HD현대 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230525)
제출인: HD현대

증권신고서(채무증권)
3.7
에이치디현대(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 05월 25일

회 사 명 :
에이치디현대 주식회사

대 표 이 사 :
권 오 갑, 정 기 선

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당수서로 477

(전 화) 1811 - 6114

(홈페이지) http://www.hdhyundai.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무지원부문장 (성 명) 조 진 호

(전 화) 02-479-5056

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 05월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 05월 19일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 05월 25일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2023년 05월 25일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 에이치디현대(주) 제12-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채에이치디현대(주) 제12-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채에이치디현대(주) 제12-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제12-1회 금
오백삼십억원정(\53,000,000,000)
제12-2회 금
사백칠십억원정(\47,000,000,000)
제12-3회 금
육백억원정(\60,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다

표지
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
모집 또는 매출총액80,000,000,000원

모집 또는 매출총액
160,000,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
12-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 05월 30일

원리금지급대행기관
(주)하나은행계동지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 05월 18일
한국기업평가
회사채 (A0)

2023년 05월 18일
한국신용평가
회사채 (A0)

2023년 05월 18일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
미래에셋증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 06월 01일
2023년 06월 01일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
127,811,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 05월 04일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 26일이며, 상장예정일은 2023년 06월 01일임.

(주1) 본 사채는 2023년 05월 23일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제12-1회, 제12-2회 및 제12-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 05월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :
12-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 06월 01일

원리금지급대행기관
(주)하나은행계동지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 05월 18일
한국기업평가
회사채 (A0)

2023년 05월 18일
한국신용평가
회사채 (A0)

2023년 05월 18일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 06월 01일
2023년 06월 01일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
130,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 05월 04일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 26일이며, 상장예정일은 2023년 06월 01일임.

(주1) 본 사채는 2023년 05월 23일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제12-1회, 제12-2회 및 제12-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 05월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :
12-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 06월 01일

원리금지급대행기관
(주)하나은행계동지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 05월 18일
한국기업평가
회사채 (A0)

2023년 05월 18일
한국신용평가
회사채 (A0)

2023년 05월 18일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
미래에셋증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 06월 01일
2023년 06월 01일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
97,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 05월 04일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 26일이며, 상장예정일은 2023년 06월 01일임.

(주1) 본 사채는 2023년 05월 23일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제12-1회, 제12-2회 및 제12-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 05월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
12-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
53,000,000,000
모집(매출)총액
53,000,000,000

발행가액

53,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 05월 30일

원리금지급대행기관
(주)하나은행계동지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 05월 18일
한국기업평가
회사채 (A0)

2023년 05월 18일
한국신용평가
회사채 (A0)

2023년 05월 18일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
62,000,000
총액인수

대표
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
57,000,000
총액인수

대표
케이비증권
1,300,000
13,000,000,000
15,000,000
총액인수

대표
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
24,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 06월 01일
2023년 06월 01일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
53,000,000,000

발행제비용
199,411,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 05월 04일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 26일이며, 상장예정일은 2023년 06월 01일임.

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
12-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
47,000,000,000
모집(매출)총액
47,000,000,000

발행가액
47,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 06월 01일

원리금지급대행기관
(주)하나은행계동지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 05월 18일
한국기업평가
회사채 (A0)

2023년 05월 18일
한국신용평가
회사채 (A0)

2023년 05월 18일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,700,000
27,000,000,000
66,000,000
총액인수

대표
신한투자증권
2,000,000
20,000,000,000
60,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 06월 01일
2023년 06월 01일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
47,000,000,000

발행제비용
185,490,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 05월 04일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 26일이며, 상장예정일은 2023년 06월 01일임.

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.32%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.32%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
12-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 06월 01일

원리금지급대행기관
(주)하나은행계동지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 05월 18일
한국기업평가
회사채 (A0)

2023년 05월 18일
한국신용평가
회사채 (A0)

2023년 05월 18일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
3,500,000
35,000,000,000
40,000,000
총액인수

대표
미래에셋증권
1,500,000
15,000,000,000
36,000,000
총액인수

인수
하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
40,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 06월 01일
2023년 06월 01일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
226,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 05월 04일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 26일이며, 상장예정일은 2023년 06월 01일임.

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
12-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액을 절사한다.

이자지급 기한
2023년 09월 01일, 2023년 12월 01일, 2024년 03월 01일, 2024년 06월 01일,2024년 09월 01일, 2024년 12월 01일, 2025년 03월 01일, 2025년 05월 30일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 05월 18일 / 2023년 05월 18일 / 2023년 05월 18일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적) / A0(안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 05월 30일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 05월 30일

납 입 기 일
2023년 06월 01일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 05월 04일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 26일이며, 상장예정일은 2023년 06월 01일임.

(주1) 본 사채는 2023년 05월 23일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제12-1회, 제12-2회 및 제12-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 05월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 :
12-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2023년 09월 01일, 2023년 12월 01일, 2024년 03월 01일, 2024년 06월 01일,2024년 09월 01일, 2024년 12월 01일, 2025년 03월 01일, 2025년 06월 01일,2025년 09월 01일, 2025년 12월 01일, 2026년 03월 01일, 2026년 06월 01일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 05월 18일 / 2023년 05월 18일 / 2023년 05월 18일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적) / A0(안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 06월 01일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 06월 01일

납 입 기 일
2023년 06월 01일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 05월 04일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 26일이며, 상장예정일은 2023년 06월 01일임.

(주1) 본 사채는 2023년 05월 23일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제12-1회, 제12-2회 및 제12-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 05월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 :
12-3
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2023년 09월 01일, 2023년 12월 01일, 2024년 03월 01일, 2024년 06월 01일,2024년 09월 01일, 2024년 12월 01일, 2025년 03월 01일, 2025년 06월 01일,2025년 09월 01일, 2025년 12월 01일, 2026년 03월 01일, 2026년 06월 01일,2026년 09월 01일, 2026년 12월 01일, 2027년 03월 01일, 2027년 06월 01일,2027년 09월 01일, 2027년 12월 01일, 2028년 03월 01일, 2028년 06월 01일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 05월 18일 / 2023년 05월 18일 / 2023년 05월 18일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적) / A0(안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 06월 01일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 06월 01일

납 입 기 일
2023년 06월 01일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 05월 04일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 26일이며, 상장예정일은 2023년 06월 01일임.

(주1) 본 사채는 2023년 05월 23일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제12-1회, 제12-2회 및 제12-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 05월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
12-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
53,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

53,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액을 절사한다.

이자지급 기한
2023년 09월 01일, 2023년 12월 01일, 2024년 03월 01일, 2024년 06월 01일,2024년 09월 01일, 2024년 12월 01일, 2025년 03월 01일, 2025년 05월 30일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 05월 18일 / 2023년 05월 18일 / 2023년 05월 18일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적) / A0(안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 05월 30일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 05월 30일

납 입 기 일
2023년 06월 01일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 05월 04일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 26일이며, 상장예정일은 2023년 06월 01일임.

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
12-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
47,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

47,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2023년 09월 01일, 2023년 12월 01일, 2024년 03월 01일, 2024년 06월 01일,2024년 09월 01일, 2024년 12월 01일, 2025년 03월 01일, 2025년 06월 01일,2025년 09월 01일, 2025년 12월 01일, 2026년 03월 01일, 2026년 06월 01일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 05월 18일 / 2023년 05월 18일 / 2023년 05월 18일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적) / A0(안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 06월 01일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 06월 01일

납 입 기 일
2023년 06월 01일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 05월 04일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 26일이며, 상장예정일은 2023년 06월 01일임.

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.32%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.32%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
12-3
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2023년 09월 01일, 2023년 12월 01일, 2024년 03월 01일, 2024년 06월 01일,2024년 09월 01일, 2024년 12월 01일, 2025년 03월 01일, 2025년 06월 01일,2025년 09월 01일, 2025년 12월 01일, 2026년 03월 01일, 2026년 06월 01일,2026년 09월 01일, 2026년 12월 01일, 2027년 03월 01일, 2027년 06월 01일,2027년 09월 01일, 2027년 12월 01일, 2028년 03월 01일, 2028년 06월 01일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 05월 18일 / 2023년 05월 18일 / 2023년 05월 18일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적) / A0(안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 06월 01일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 06월 01일

납 입 기 일
2023년 06월 01일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 05월 04일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 26일이며, 상장예정일은 2023년 06월 01일임.

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 정정 전본 사채의 공모금리는 2023년 05월 23일 실시하는 수요예측 이후, 당사와 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)가 협의하여 결정합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 이자율은 2023년 05월 25일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.(중략)수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다. 수요예측결과를 반영한 정정신고서는 2023년 05월 25일에 공시할 예정입니다. 상기 일정은 진행사항에 따라 변경될 수 있습니다.
(주3) 정정 후본 사채의 공모금리는 2023년 05월 23일 실시하는 수요예측 이후, 당사와 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)가 협의하여 결정합니다.
(삭제)(중략)수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다.
(삭제)
라. 수요예측 결과 1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제12-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
6
14
1
-
-
-
21

수량
530
1,690
200
-
-
-
2,420

경쟁률
1.77:1
5.63:1
0.67:1
-
-
-
8.07:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제12-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
7
8
1
-
-
-
16

수량
900
1,290
10
-
-
-
2,200

경쟁률
3.00:1
4.30:1
0.03:1
-
-
-
7.33:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제12-3회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
1
4
4
-
-
-
9

수량
200
560
410
-
-
-
1,170

경쟁률
1.00:1
2.80:1
2.05:1
-
-
-
5.85:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제12-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-50
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.41%
10
0.41%
포함

-40
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.07%
60
2.48%
포함

-38
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.07%
110
4.55%
포함

-35
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
8.26%
310
12.81%
포함

-33
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.13%
410
16.94%
포함

-32
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.83%
430
17.77%
포함

-30
-
-
2
110
1
100
-
-
-
-
-
-
3
210
8.68%
640
26.45%
포함

-27
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.13%
740
30.58%
포함

-26
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.07%
790
32.64%
포함

-22
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.83%
810
33.47%
포함

-20
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
8.26%
1,010
41.74%
포함

-15
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
6.20%
1,160
47.93%
포함

-10
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.41%
1,170
48.35%
포함

-8
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
8.26%
1,370
56.61%
포함

-5
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.24%
1,400
57.85%
포함

-3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.13%
1,500
61.98%
포함

-1
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.07%
1,550
64.05%
포함

0
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.41%
1,560
64.46%
포함

5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.13%
1,660
68.60%
포함

17
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.83%
1,680
69.42%
포함

20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.13%
1,780
73.55%
포함

22
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.83%
1,800
74.38%
포함

25
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.41%
1,810
74.79%
포함

30
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.24%
1,840
76.03%
포함

37
-
-
1
70
-
-
-
-
-
-
-
-
1
70
2.89%
1,910
78.93%
포함

40
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.41%
1,920
79.34%
포함

50
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
20.66%
2,420
100.00%
포함

합계
6
530
24
1,690
2
200
-
-
-
-
-
-
32
2,420
100.00%
-
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제12-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-50
1
100
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
5.45%
120
5.45%
포함

-48
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.55%
220
10.00%
포함

-40
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.55%
320
14.55%
포함

-33
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.55%
420
19.09%
포함

-32
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.27%
470
21.36%
포함

-30
-
-
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
1
10
0.45%
480
21.82%
포함

-28
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.55%
580
26.36%
포함

-20
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.36%
610
27.73%
포함

-15
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
9.09%
810
36.82%
포함

-14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.55%
910
41.36%
포함

-10
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.45%
920
41.82%
포함

-6
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.36%
950
43.18%
포함

-5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.55%
1,050
47.73%
포함

-3
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.55%
1,150
52.27%
포함

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.55%
1,250
56.82%
포함

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.55%
1,350
61.36%
포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.55%
1,450
65.91%
포함

9
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.27%
1,500
68.18%
포함

34
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.55%
1,600
72.73%
포함

35
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.55%
1,700
77.27%
포함

50
-
-
2
500
-
-
-
-
-
-
-
-
2
500
22.73%
2,200
100.00%
포함

합계
9
900
14
1,290
1
10
-
-
-
-
-
-
24
2,200
100.00%
-
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제12-3회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
연기금, 운용사(고유),
기타
거래실적 유*
거래실적 무

중개업자
은행, 보험

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-65
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.55%
100
8.55%
포함

-55
1
100
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
130
11.11%
230
19.66%
포함

-50
-
-
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
1
10
0.85%
240
20.51%
포함

-46
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
8.55%
340
29.06%
포함

-45
-
-
3
190
1
100
-
-
-
-
-
-
4
290
24.79%
630
53.85%
포함

-40
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.55%
730
62.39%
포함

-36
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
3.42%
770
65.81%
포함

-35
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.55%
870
74.36%
포함

-33
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.55%
970
82.91%
포함

-20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
8.55%
1,070
91.45%
포함

-15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
8.55%
1,170
100.00%
포함

합계
2
200
8
560
5
410
-
-
-
-
-
-
15
1,170
100.00%
-
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제12-1회]

(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
-50
-40
-38
-35
-33
-32
-30
-27
-26
-22
-20
-15
-10
-8
-5
-3
-1

기관투자자1
10

기관투자자2

50

기관투자자3

50

기관투자자4

200

기관투자자5

100

기관투자자6

20

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

10

기관투자자10

100

기관투자자11

50

기관투자자12

20

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

50

기관투자자17

10

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

30

기관투자자21

100

기관투자자22

50

합계
10
50
50
200
100
20
210
100
50
20
200
150
10
200
30
100
50

누적합계
10
60
110
310
410
430
640
740
790
810
1,010
1,160
1,170
1,370
1,400
1,500
1,550

수요예측 참여자
0
5
17
20
22
25
30
37
40
50

기관투자자23
10

기관투자자24

100

기관투자자25

20

기관투자자26

100

기관투자자27

20

기관투자자28

10

기관투자자29

30

기관투자자30

70

기관투자자31

10

기관투자자32

500

합계
10
100
20
100
20
10
30
70
10
500

누적합계
1,560
1,660
1,680
1,780
1,800
1,810
1,840
1,910
1,920
2,420

[회 차 : 제12-2회]

(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
-50
-48
-40
-33
-32
-30
-28
-20
-15
-14
-10
-6
-5
-3
-2
0
5
9
34
35
50

기관투자자1
100

기관투자자2
20

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

50

기관투자자7

10

기관투자자8

100

기관투자자9

30

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

10

기관투자자14

30

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

50

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

300

기관투자자24

200

합계
120
100
100
100
50
10
100
30
200
100
10
30
100
100
100
100
100
50
100
100
500

누적합계
120
220
320
420
470
480
580
610
810
910
920
950
1,050
1,150
1,250
1,350
1,450
1,500
1,600
1,700
2,200

[회 차 : 제12-3회]

(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
-65
-55
-50
-46
-45
-40
-36
-35
-33
-20
-15

기관투자자1
100

기관투자자2

100

기관투자자3

30

기관투자자4

10

기관투자자5

100

기관투자자6

130

기관투자자7

100

기관투자자8

30

기관투자자9

30

기관투자자10

100

기관투자자11

40

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

100

합계
100
130
10
100
290
100
40
100
100
100
100

누적합계
100
230
240
340
630
730
770
870
970
1,070
1,170

마. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위

공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2023년 05월 23일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 유효수요 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 에이치디현대(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제12-1회, 제12-2회 및 제12-3회 무보증사채 발행금액의 총액을 1,600억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]① 제12-1회 무보증사채: 530억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)② 제12-2회 무보증사채: 470억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)③ 제12-3회 무보증사채: 600억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 참고지표로 활용하기 위해 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[수요예측 신청현황]제12-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,420억원- 총 참여신청범위: -0.50%p. ~ +0.50%p.- 총 참여신청건수: 21건제12-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,200억원- 총 참여신청범위: -0.50%p. ~ +0.50%p.- 총 참여신청건수: 16건제12-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,170억원- 총 참여신청범위: -0.65%p. ~ -0.15%p.- 총 참여신청건수: 9건채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 것을 제외한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "2. 수요예측 신청가격 분포" 및 "3. 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.[제12-1회]제12-1회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 에이치디현대(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제12-2회]제12-2회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 에이치디현대(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.32%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.32%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제12-3회]제12-3회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 에이치디현대(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 12-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
5,000,000,000
0.25%
총액인수

(주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제12-1회, 제12-2회 및 제12-3회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[회 차: 12-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
15,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
15,000,000,000
0.25%
총액인수

(주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제12-1회, 제12-2회 및 제12-3회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[회 차: 12-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.25%
총액인수

대표

미래에셋증권(주)
00111722

서울특별시 중구 을지로5길 26

5,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00110893
서울특별시 영등포구 여의대로 66
10,000,000,000
0.25%
총액인수

(주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제12-1회, 제12-2회 및 제12-3회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제12-1회
30,000,000,000
8,000,000
-

제12-2회
30,000,000,000

제12-3회
20,000,000,000

(주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제12-1회, 제12-2회 및 제12-3회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 12-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액

수수료
(정액)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000

62,000,000

총액인수

대표
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000

57,000,000

총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
13,000,000,000

15,000,000

총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000

24,000,000

총액인수

(삭제)

[회 차: 12-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액

수수료
(정액)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
27,000,000,000

66,000,000

총액인수

대표
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000

60,000,000

총액인수

(삭제)

[회 차: 12-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액

수수료
(정액)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
35,000,000,000

40,000,000

총액인수

대표

미래에셋증권(주)
00111722

서울특별시 중구 을지로5길 26

15,000,000,000

36,000,000

총액인수

인수
하이투자증권(주)
00110893
서울특별시 영등포구 여의대로 66
10,000,000,000

40,000,000

총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제12-1회
53,000,000,000
8,000,000
-

제12-2회
47,000,000,000

제12-3회
60,000,000,000

(삭제)
(주5) 정정 전

1. 주요 권리내용가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제12-1회 무보증사채
300
(주2)
2025.05.30
-

제12-2회 무보증사채
300
(주3)
2026.06.01
-

제12-3회 무보증사채
200
(주4)
2028.06.01
-

(주1) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항당사가 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제12-1회
30,000,000,000
8,000,000
-

제12-2회
30,000,000,000

제12-3회
20,000,000,000

(주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제12-1회, 제12-2회 및 제12-3회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제12-1회 무보증사채
530
(주1)
2025.05.30
-

제12-2회 무보증사채
470
(주2)
2026.06.01
-

제12-3회 무보증사채
600
(주3)
2028.06.01
-

(주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.32%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.32%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항당사가 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제12-1회
53,000,000,000
8,000,000
-

제12-2회
47,000,000,000

제12-3회
60,000,000,000

(삭제)
(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 12-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
127,811,600

순 수 입 금[(1)-(2)]
29,872,188,400

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 12-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
130,920,000

순 수 입 금[(1)-(2)]
29,869,080,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 12-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
97,920,000

순 수 입 금[(1)-(2)]
19,902,080,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 12-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
75,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
3,000,000
정액 지급

신용평가수수료
30,000,000
신용평가사별 수수료 (VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권전자등록수수료
300,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
127,811,600
-

(주) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙

[회 차 : 12-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
75,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
3,000,000
정액 지급

신용평가수수료
30,000,000
신용평가사별 수수료 (VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권전자등록수수료
300,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
130,920,000
-

(주) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙

[회 차 : 12-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
14,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
50,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,000,000
정액 지급

신용평가수수료
30,000,000
신용평가사별 수수료 (VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,200,000
150억원 이상 250억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권전자등록수수료
200,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
97,920,000
-

(주) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
12-1
(기준일 :
2023년 05월 19일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

회차 :
12-2
(기준일 :
2023년 05월 19일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

회차 :
12-3
(기준일 :
2023년 05월 19일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제12-1회, 제12-2회 및 제12-3회 무보증사채 발행금액 합계 800억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

[기발행 무보증사채 상환]
(단위 : 백만원)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
만기일
상환여부

에이치디현대(주)
무보증사채
공모
2020.10.16
80,000
2.81%
2023.10.16
미상환

에이치디현대(주)
무보증사채
공모
2021.10.28
50,000
3.19%
2023.10.27
미상환

[단기 차입금 상환]
(단위 : 백만원)

차입자
차입처
차입일자
미상환잔액
이자율
만기일
상환여부

에이치디현대(주)
중국공상은행
2022.09.22
50,000
5.07%
2023.09.22
미상환

(주1) 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제12회 무보증사채 발행총액은 금 일천육백억원(\160,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주2) 본 사채로 조달하는 최종 확정 금액이 상기 채무상환자금 대비 부족한 부분은 당사의 자체 자금을 사용하여 충당할 계획입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 12-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
53,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
199,411,600

순 수 입 금[(1)-(2)]
52,800,588,400

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 12-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
47,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
185,490,000

순 수 입 금[(1)-(2)]
46,814,510,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 12-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
226,420,000

순 수 입 금[(1)-(2)]
59,773,580,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 12-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
31,800,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
132,500,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
3,000,000
정액 지급

신용평가수수료
30,000,000
신용평가사별 수수료 (VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
199,411,600
-

(주) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙

[회 차 : 12-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
32,900,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
117,500,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
3,000,000
정액 지급

신용평가수수료
30,000,000
신용평가사별 수수료 (VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권전자등록수수료
470,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
185,490,000
-

(주) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙

[회 차 : 12-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
150,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,000,000
정액 지급

신용평가수수료
30,000,000
신용평가사별 수수료 (VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
226,420,000
-

(주) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
12-1
(기준일 :
2023년 05월 25일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-

53,000,000,000

-
-
53,000,000,000
-

회차 :
12-2
(기준일 :
2023년 05월 25일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-

47,000,000,000

-
-

47,000,000,000

-

회차 :
12-3
(기준일 :
2023년 05월 25일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-

60,000,000,000

-
-

60,000,000,000

-

나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제12-1회, 제12-2회 및 제12-3회 무보증사채 발행금액 합계
1,600억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

[기발행 무보증사채 상환]
(단위 : 백만원)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
만기일
상환여부

에이치디현대(주)
무보증사채
공모
2020.10.16
80,000
2.81%
2023.10.16
미상환

에이치디현대(주)
무보증사채
공모
2021.10.28
50,000
3.19%
2023.10.27
미상환

[단기 차입금 상환]
(단위 : 백만원)

차입자
차입처
차입일자
미상환잔액
이자율
만기일
상환여부

에이치디현대(주)
중국공상은행
2022.09.22
50,000
5.07%
2023.09.22
미상환

(주1) 본 사채로 조달하는 최종 확정 금액이 상기 채무상환자금 대비 부족한 부분은 당사의 자체 자금을 사용하여 충당할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 05월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.