LG헬로비전 — 증권발행실적보고서 (20230525)
제출인: LG헬로비전

증권발행실적보고서
2.6
(주)엘지헬로비전

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 05월 25일

회 사 명 :
(주)엘지헬로비전

대 표 이 사 :
송 구 영

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 월드컵북로56길 19, 6층(상암동 드림타워)

(전 화) 1855-1000

(홈페이지) http://www.lghellovision.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 이 민 형

(전 화) 070-7373-1048

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
방송업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
140,000,000,000

회차 :
12-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
20,000,000,000
2025년 05월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

회차 :
12-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2026년 05월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
12-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 05월 25일
2023년 05월 25일
2023년 05월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
25.0
-

KB증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
50.0
-

신한투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
25.0
-

계
2,000,000
20,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
500,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
1,000,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
500,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
2
2,000,000
20,000,000,000
100
2
2,000,000
20,000,000,000
100

계
2,000,000
100
2
2,000,000
20,000,000,000
100
2
2,000,000
20,000,000,000
100

회차 :
12-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 05월 25일
2023년 05월 25일
2023년 05월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
4,500,000
45,000,000,000
37.5
-

KB증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
8.3
-

신한투자증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
12.5
-

미래에셋증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
25.0
-

한국투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
16.7
-

계
12,000,000
120,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
4,500,000
37.5
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
1,000,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
1,500,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권(주)
3,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
2,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
12,000,000
120,000,000,000
100
7
12,000,000
120,000,000,000
100

계
12,000,000
100
7
12,000,000
120,000,000,000
100
7
12,000,000
120,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 05월 25일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)엘지헬로비전 → 서울특별시 마포구 월드컵북로56길 19

NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26

한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
12-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

20,000,000,000
20,000,000,000
-
20,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000

회차 :
12-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000

가. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채 발행자금 1,400억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[자금의 세부사용 내역]금번 발행총액인 금 1,400억원은 채무상환자금 목적으로 사용될 예정입니다. 자세한사항은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[ 공모사채 상환 ]

(단위 : 억원)

구분
금액
발행일
만기
금리

제10회 무보증사채
1,000
2020.09.22
2023.09.22
1.398%

제11-1회 무보증사채
400
2021.01.25
2024.01.25
1.232%

합계
1,400
-
-
-

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.