나라셀라 — 증권발행실적보고서 (20230525)
제출인: 나라셀라

증권발행실적보고서
2.6
나라셀라

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 05월 25일

회 사 명 :
나라셀라 주식회사

대 표 이 사 :
마 승 철

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 백사면 청백리로393번길 353, 지하1층

(전 화) 02 - 405 -4300

(홈페이지) https://www.naracellar.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 하 재 광

(전 화) 02 - 405 - 4327

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
29,000,000,000
-

주) 발행총액은 모집 및 매출총액(모집 1,232,500주, 매출 217,500주, 주당 20,000원) 기준이며, 상장주선인의 의무인수분 43,500주(870,000,000원)는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

구 분
의무 취득 주수
주당 취득가액
의무 인수 총액

신영증권(주)
43,500주
20,000원
870,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 05월 22일
2023년 05월 23일
2023년 05월 25일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신영증권(주)
1,377,500
27,550,000,000
95.00
대표주관회사

유진투자증권(주)
72,500
1,450,000,000
5.00
인수회사

계
1,450,000
29,000,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
43,500
3.00
1
43,500
870,000,000
1.53
1
43,500
870,000,000
3.00

기관투자자
1,044,000
72.00
422
1,044,000
20,880,000,000
36.75
422
1,044,000
20,880,000,000
72.00

일반투자자
362,500
25.00
3,760
1,753,260
35,065,200,000
61.72
3,760
362,500
7,250,000,000
25.00

계
1,450,000
100
4,521
2,840,760
56,815,200,000
100
4,521
1,450,000
29,000,000,000
100

주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
181,250
50
일괄청약방식

비례방식
181,250
50
-

계
362,500
100
-

- 일반투자자 세부 배정 현황[신영증권]

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량(C)

50
2,038
101,900
2,038
50
279
57,810
-
-
-
-
-
57,810
56.73%

60
50
3,000
50
50
11
1,720
-
-
-
-
-
1,720
57.33%

70
20
1,400
20
50
4
760
-
-
-
-
-
760
54.29%

80
19
1,520
19
50
4
800
-
-
-
-
-
800
52.63%

90
19
1,710
19
50
3
870
-
-
-
-
-
870
50.88%

100
310
31,000
310
50
-
15,500
-
-
-
-
-
15,500
50.00%

200
83
16,600
83
50
-
4,233
83
23
65
1
1,974
6,207
37.39%

300
26
7,800
26
50
26
1,326
26
40
-
-
1,040
2,366
30.33%

400
22
8,800
22
50
22
1,122
22
56
-
-
1,232
2,354
26.75%

500
45
22,500
45
50
45
2,295
45
72
-
-
3,240
5,535
24.60%

600
8
4,800
8
50
8
408
8
88
-
-
704
1,112
23.17%

700
7
4,900
7
50
7
357
7
104
-
-
728
1,085
22.14%

800
9
7,200
9
50
9
459
9
120
-
-
1,080
1,539
21.38%

900
6
5,400
6
50
6
306
6
136
-
-
816
1,122
20.78%

1,000
51
51,000
51
50
51
2,601
51
152
-
-
7,752
10,353
20.30%

1,200
4
4,800
4
50
4
204
4
184
-
-
736
940
19.58%

1,400
5
7,000
5
50
5
255
5
216
-
-
1,080
1,335
19.07%

1,600
3
4,800
3
50
3
153
3
248
-
-
744
897
18.69%

1,800
4
7,200
4
50
4
204
4
280
-
-
1,120
1,324
18.39%

2,000
24
48,000
24
50
24
1,224
24
312
-
-
7,488
8,712
18.15%

2,200
1
2,200
1
50
1
51
1
344
-
-
344
395
17.95%

2,400
5
12,000
5
50
5
255
5
376
-
-
1,880
2,135
17.79%

2,600
2
5,200
2
50
2
102
2
408
-
-
816
918
17.65%

2,800
3
8,400
3
50
3
153
3
440
-
-
1,320
1,473
17.54%

3,000
15
45,000
15
50
15
765
15
472
-
-
7,080
7,845
17.43%

3,200
1
3,200
1
50
1
51
1
504
-
-
504
555
17.34%

3,800
1
3,800
1
50
1
51
1
600
-
-
600
651
17.13%

4,000
9
36,000
9
50
9
459
9
632
-
-
5,688
6,147
17.08%

4,400
1
4,400
1
50
1
51
1
696
-
-
696
747
16.98%

4,600
1
4,600
1
50
1
51
1
728
-
-
728
779
16.93%

5,000
14
70,000
14
50
14
714
14
792
-
-
11,088
11,802
16.86%

5,500
3
16,500
3
50
3
153
3
872
-
-
2,616
2,769
16.78%

6,000
1
6,000
1
50
1
51
1
952
-
-
952
1,003
16.72%

6,500
4
26,000
4
50
4
204
4
1,032
-
-
4,128
4,332
16.66%

7,000
5
35,000
5
50
5
255
5
1,112
-
-
5,560
5,815
16.61%

7,500
2
15,000
2
50
2
102
2
1,192
-
-
2,384
2,486
16.57%

8,000
2
16,000
2
50
2
102
2
1,272
-
-
2,544
2,646
16.54%

9,000
53
477,000
53
50
53
2,703
53
1,432
-
-
75,896
78,599
16.48%

10,000
2
20,000
2
50
2
102
2
1,592
-
-
3,184
3,286
16.43%

12,000
2
24,000
2
50
2
102
2
1,912
-
-
3,824
3,926
16.36%

14,000
1
14,000
1
50
1
51
1
2,232
-
-
2,232
2,283
16.31%

15,000
2
30,000
2
50
2
102
2
2,392
-
-
4,784
4,886
16.29%

18,000
2
36,000
2
50
2
102
2
2,872
-
-
5,744
5,846
16.24%

20,000
1
20,000
1
50
1
51
1
3,192
-
-
3,192
3,243
16.22%

27,000
3
81,000
3
50
3
153
3
4,313
-
-
12,939
13,092
16.16%

합계
2,889
1,352,630
2,889
-
651
99,543
433
34,392
65
-
190,457
290,000
21.44%

주1) 당사는 최초 균등배정시, 균등배정수량 145,000주(50.00%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 발생으로 인해 최종균등배정수량(최종 균등청약수량)은 99,543(34.32%)로 결정하였습니다.주2) 균등배정에서는 청약참여자에게는 50주씩 배정하였으며, 잔여주 550주에 대해서는 200주~27,000주 청약자에게 1주씩 추가 배정하였으며 증거금 미달분이 발생하여 추가납입을 진행하였고, 추가납입 결과 균등배정 미달분(미처리 주식) 45,457주는 비례배정분에 이관하였습니다.주3) 비례배정에서는 총 190,457주(65.67%, 비례배정수량 145,000주 + 균등배정 미달분 45,457주)를 비례청약 경쟁률에 따라 안분배정 후, 잔여주식수 65주는 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.주4) 청약접수 마감 결과 당사의 나라셀라(주)의 일반청약 접수 건수는 2,890건, 청약 주식수는 1,352,680주를 기록하였으나, 이 중 1건(50주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

[유진투자증권]

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당추가배정
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당추가배정
비례배정수량(C)

50
573
28,650
573
25
1,345
1
15,670
-
-
-
-
-
15,670
54.69%

60
28
1,680
28
30
209
1
1,049
-
-
-
-
-
1,049
62.44%

70
14
980
14
35
23
1
513
-
-
-
-
-
513
52.35%

80
8
640
8
40
5
1
325
-
-
-
-
-
325
50.78%

90
2
180
2
43
2
1
88
-
-
-
-
-
88
48.89%

100
75
7,500
75
43
-
-
3,225
75
1
75
1
150
3,375
45.00%

150
19
2,850
19
43
-
-
817
19
8
-
-
152
969
34.00%

200
18
3,600
18
43
-
-
774
18
14
18
1
270
1,044
29.00%

250
3
750
3
43
-
-
129
3
20
3
1
63
192
25.60%

300
11
3,300
11
43
-
-
473
11
27
-
-
297
770
23.33%

400
10
4,000
10
43
-
-
430
10
39
10
1
400
830
20.75%

450
2
900
2
43
-
-
86
2
46
-
-
92
178
19.78%

500
16
8,000
16
43
-
-
688
16
52
16
1
848
1,536
19.20%

600
2
1,200
2
43
-
-
86
2
65
2
1
132
218
18.17%

700
3
2,100
3
43
-
-
129
3
78
-
-
234
363
17.29%

900
2
1,800
2
43
-
-
86
2
103
2
1
208
294
16.33%

1,000
24
24,000
24
43
-
-
1,032
24
116
-
-
2,784
3,816
15.90%

1,500
3
4,500
3
43
-
-
129
3
180
-
-
540
669
14.87%

2,000
12
24,000
12
43
-
-
516
12
243
12
1
2.928
3,444
14.35%

2,500
1
2,500
1
43
-
-
43
1
307
1
1
308
351
14.04%

3,000
4
12,000
4
43
-
-
172
4
371
-
-
1,484
1,656
13.80%

3,500
1
3,500
1
44
-
-
44
1
434
1
1
435
479
13.69%

4,000
3
12,000
3
44
-
-
132
3
498
-
-
1,494
1,626
13.55%

5,000
3
15,000
3
44
-
-
132
3
625
3
1
1,878
2,010
13.40%

6,000
3
18,000
3
44
-
-
132
3
753
-
-
2,259
2,391
13.28%

7,000
31
217,000
31
44
-
-
1,364
31
880
-
-
27,280
28,644
13.20%

합계
871
400,630
871
1,081
1,584
5
28,264
246
4,860
143
11
44,236
72,500
18.10%

주1) 당사는 일반배정물량 72,500주를 균등배정 28,264주(38.98%), 비례배정 44,236주(61.02%)로 배정하였습니다.주2) 균등배정 후 발생한 잔여주식수 7,986주는 비례배정 물량에 합산하여 청약증거금 기준 비례방식으로 배정하였고, 잔여주식수 2주는 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

주3) 청약접수 마감 결과 당사의 나라셀라(주)의 일반청약 접수 건수는 872건, 청약 주식수는 400,730주를 기록하였으나, 이 중 1건(100주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
-
-
13,525
19.08
-
-
-
-
-
-
13,525
1.30

3개월 확약
-
-
-
-
1,997
2.82
-
-
-
-
-
-
1,997
0.19

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
815,402
100.00
15,553
100.00
55,375
78.11
122,148
100.00
20,000
100.00
-
-
1,028,478
100.00

계
815,402
100.00
15,553
100.00
70,897
100.00
122,148
100.00
20,000
100.00
-
-
1,044,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분
성 명
주식의종류
유상증자 전
유상증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
(주)나라로지스틱스
보통주
3,558,330
68.92%
3,340,830
51.88%
최대주주

마춘희
보통주
6,000
0.12%
6,000
0.09%
친인척

남경애
보통주
8,000
0.15%
8,000
0.12%
친인척

마경희
보통주
7,000
0.14%
7,000
0.11%
친인척

마숙희
보통주
4,000
0.08%
4,000
0.06%
친인척

정훈희
보통주
4,452
0.09%
6,952
0.11%
미등기임원

유익준
보통주
500
0.01%
500
0.01%
미등기임원

신성호
보통주
160
0.00%
160
0.00%
미등기임원

하재광
보통주
1,882
0.04%
13,782
0.21%
미등기임원

임득선
보통주
4,200
0.08%
4,200
0.07%
미등기임원

정헌수
보통주
800
0.02%
800
0.01%
미등기임원

박자명
보통주
500
0.01%
500
0.01%
미등기임원

송재영
보통주
4,596
0.09%
4,596
0.07%
미등기임원

소 계
보통주
3,600,420
69.73%
3,397,320
52.76%
-

5%이상소유주주
에이벤처스 FIRST 투자조합
보통주
1,282,938
24.85%
1,282,938
19.92%
-

소 계
보통주
1,282,938
24.85%
1,282,938
19.92%
-

합 계
보통주
4,883,358
94.58%
4,680,258
72.69%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2023년 05월 31일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 06월 02일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 5월 19일

신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
나라셀라㈜ 홈페이지(http://naracellar.com)
2023년 5월 19일

신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)

유진투자증권㈜ 홈페이지(www.eugenefn.com)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)
2023년 5월 25일

유진투자증권㈜ 홈페이지(www.eugenefn.com)

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 05월 25일(수) 대표주관회사인 신영증권㈜의 홈페이지(http://www.shinyoung.com) 및 유진투자증권㈜의 홈페이지(http://www.eugenefn.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.
4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일■ 2023년 03월 23일 (증권신고서)■ 2023년 04월 10일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 04월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 04월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 04월 25일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 05월 19일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 나라셀라㈜ : 경기도 이천시 백사면 청백리로393번길 353 지하1층(3) 신영증권㈜ : 서울시 영등포구 국제금융로8길 16(4) 유진투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24
다. 투자설명서 제출일■ 2023년 03월 23일 (예비투자설명서)■ 2023년 04월 10일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 04월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 04월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 04월 25일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 05월 12일 (투자설명서)■ 2023년 05월 19일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
24,650,000,000
20,000
1,232,500
24,650,000,000
-

계
24,650,000,000
20,000
1,232,500
24,650,000,000
-

매출
보통주
4,350,000,000
20,000
217,500
4,350,000,000
-

계
4,350,000,000
20,000
217,500
4,350,000,000
-

총 계
29,000,000,000
20,000
1,450,000
29,000,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분 43,500주(인수금액 870,000,000원)을 제외한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

1,500,000,000
-
18,089,000,000
5,000,000,000
-
4,411,000,000
29,000,000,000

주1) 당사는 금번 공모자금을 시설자금 및 운영자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.주2) 상기 금액은 발행제비용 금액을 제외한 순수입금 기준으로 작성되었습니다.주3) 시설자금은 도심형 물류센터 구축비용입니다.주4) 운영자금은 상품 매입, 가맹점 지원 사업, 해외법인 운영비용 등을 포함한 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.