진영 — 증권발행실적보고서 (20230525)
제출인: 진영

증권발행실적보고서
2.6
주식회사 진영

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 05월 25일

회 사 명 :
주식회사 진영

대 표 이 사 :
심 영 수

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 마중로 129(오류동)

(전 화) 032-562-1924

(홈페이지) http://www.jyp21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 이 수 정

(전 화) 032-562-1924

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
고무제품 및 플라스틱제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
21,250,000,000
모집

주) 발행총액은 상장주선인의 의무인수분인 637,500,000원을 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 05월 22일
2023년 05월 23일
2023년 05월 25일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하이투자증권㈜
4,250,000
21,250,000,000
100.00
대표주관회사

계
4,250,000
21,250,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
3,187,500
75.00
1,512
3,187,500
15,937,500,000
0.41
1,512
3,187,500
15,937,500,000
75.00

일반투자자
1,062,500
25.00
67,293
1,543,271,720
3,858,179,300,000
99.59
67,293
1,062,500
5,312,500,000
25.00

계
4,250,000
100
68,945
1,546,459,220
3,874,116,800,000
100
68,805
4,250,000
21,250,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
531,250
50.00
일괄청약방식

비례방식
531,250
50.00
-

계
1,062,500
100.00
-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등 배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례 배정수량(C)

10
19,234
192,340
-
7
134,638
1
134,638
-
-
-
-
-
134,638
70.00%

20
15,315
306,300
-
7
107,205
1
107,205
-
-
-
-
-
107,205
35.00%

30
727
21,810
-
7
5,089
1
5,089
-
-
-
-
-
5,089
23.33%

40
1,151
46,040
-
7
8,057
1
8,057
-
-
-
-
-
8,057
17.50%

50
231
11,550
-
7
1,617
1
1,617
-
-
-
-
-
1,617
14.00%

60
93
5,580
-
7
651
1
651
-
-
-
-
-
651
11.67%

70
29
2,030
-
7
203
1
203
-
-
-
-
-
203
10.00%

80
166
13,280
-
7
1,162
1
1,162
-
-
-
-
-
1,162
8.75%

90
21
1,890
-
7
147
1
147
-
-
-
-
-
147
7.78%

100
485
48,500
-
7
3,395
1
3,395
-
-
-
-
-
3,395
7.00%

150
74
11,100
-
7
518
1
518
-
-
-
-
-
518
4.67%

200
280
56,000
-
7
1,960
1
1,960
-
-
-
-
-
1,960
3.50%

250
32
8,000
-
7
224
1
224
-
-
-
-
-
224
2.80%

300
41
12,300
-
7
287
1
287
-
-
-
-
-
287
2.33%

350
28
9,800
-
7
196
1
196
-
-
-
-
-
196
2.00%

400
211
84,400
-
7
1,477
1
1,477
-
-
-
-
-
1,477
1.75%

450
11
4,950
-
7
77
1
77
-
-
-
-
-
77
1.56%

500
58
29,000
-
7
406
1
406
-
-
-
-
-
406
1.40%

600
50
30,000
-
7
350
1
350
-
-
-
-
-
350
1.17%

700
27
18,900
-
7
189
1
189
-
-
-
-
-
189
1.00%

800
77
61,600
-
7
539
1
539
-
-
-
-
-
539
0.88%

900
14
12,600
-
7
98
1
98
-
-
-
-
-
98
0.78%

1,000
220
220,000
-
7
1,540
1
1,540
-
-
-
-
-
1,540
0.70%

1,500
144
216,000
-
7
1,008
1
1,008
-
-
-
-
-
1,008
0.47%

2,000
1,767
3,534,000
-
7
12,369
1
12,369
1,767
1
-
-
1,767
14,136
0.40%

2,500
345
862,500
-
7
2,415
1
2,415
345
1
-
-
345
2,760
0.32%

3,000
190
570,000
-
7
1,330
1
1,330
190
1
-
-
190
1,520
0.27%

3,500
107
374,500
-
7
749
1
749
107
1
-
-
107
856
0.23%

4,000
282
1,128,000
-
7
1,974
1
1,974
282
1
-
-
282
2,256
0.20%

4,500
94
423,000
-
7
658
1
658
94
1
-
-
94
752
0.18%

5,000
978
4,890,000
-
7
6,846
1
6,846
1956
2
-
-
1956
8,802
0.18%

6,000
283
1,698,000
-
7
1,981
1
1,981
566
2
-
-
566
2,547
0.15%

7,000
175
1,225,000
-
7
1,225
1
1,225
350
2
-
-
350
1,575
0.13%

8,000
1,403
11,224,000
-
7
9,821
1
9,821
4,209
3
-
-
4,209
14,030
0.13%

9,000
305
2,745,000
-
7
2,135
1
2,135
915
3
-
-
915
3,050
0.11%

10,000
955
9,550,000
-
7
6,685
1
6,685
2865
3
-
-
2865
9,550
0.10%

15,000
1,383
20,745,000
-
7
9,681
1
9,681
6,915
5
-
-
6,915
16,596
0.08%

20,000
1,793
35,860,000
-
7
12,551
1
12,551
12,551
7
-
-
12,551
25,102
0.07%

25,000
871
21,775,000
-
7
6,097
1
6,097
7839
9
-
-
7839
13,936
0.06%

30,000
1,168
35,040,000
-
7
8,176
1
8,176
11,680
10
-
-
11,680
19,856
0.06%

35,000
818
28,630,000
-
7
5,726
1
5,726
9816
12
-
-
9816
15,542
0.05%

40,000
1,257
50,280,000
-
7
8,799
1
8,799
17,598
14
-
-
17,598
26,397
0.05%

45,000
537
24,165,000
-
7
3,759
1
3,759
8055
15
-
-
8055
11,814
0.05%

50,000
1,130
56,500,000
-
7
7,910
1
7,910
19,210
17
-
-
19,210
27,120
0.05%

60,000
1,091
65,460,000
-
7
7,637
1
7,637
22,911
21
-
-
22,911
30,548
0.05%

70,000
845
59,150,000
-
7
5,915
1
5,915
20280
24
-
-
20280
26,195
0.04%

80,000
892
71,360,000
-
7
6,244
1
6,244
24084
27
-
-
24084
30,328
0.04%

90,000
691
62,190,000
-
7
4,837
1
4,837
21421
31
-
-
21421
26,258
0.04%

100,000
1,043
104,300,000
-
7
7,301
1
7,301
35,462
34
-
-
35,462
42,763
0.04%

106,250
8,171
868,168,750
-
7
57,197
1
57,197
294,156
36
5626
1
299,782
356,979
0.04%

합계
67,293
1,543,271,720
-
-
471,051
-
471,051
525,624
-
5626
-
531,250
1,002,301
0.06%

주1)
일반배정물량 1,062,500주를 균등배정 531,250주(50.00%), 비례배정 531,250주(50.00%)으로 배정하였습니다

주2)
비례방식 배정수량 531,250주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식 수 5,626주에 대하여 청약단위 106,250주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

주3)
균등배정 방식으로 7주씩 배정 후 단수주인 60,199주는 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
81,084
3.94
-
-
-
0.00
31,638
4.91
-
-
4,656
7.93
117,378
3.68

3개월 확약
597,433
29.02
13,130
7.87
19,799
7.66
53,351
8.27
-
-
-
-
683,713
21.45

1개월 확약
59,375
2.88
32,210
19.30
6,214
2.40
16,305
2.53
-
-
3,507
5.97
117,611
3.69

15일 확약
35,380
1.72
5,845
3.50
5,645
2.18
4,476
0.69
-
-
-
-
51,346
1.61

미확약
1,285,144
62.43
115,672
69.32
226,889
87.76
539,173
83.60
-
-
50,574
86.10
2,217,452
69.57

계
2,058,416
100.00
166,857
100.00
258,547
100.00
644,943
100.00
-
-
58,737
100.00
3,187,500
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[공모 전/후 지분율 현황]

(단위: 주)

구분
관계
주주명
공모전
공모후
상장후

주식수
지분율
주식수
지분율
매도제한기간

유통제한물량
최대주주 및특수관계인
대표이사
심영수
5,327,700
41.86%
5,327,700
31.15%
1년 6개월

특수관계인
이미자
1,239,000
9.73%
1,239,000
7.24%

홍우천
619,500
4.87%
619,500
3.62%

서용화
619,500
4.87%
619,500
3.62%

노운래
2,725,800
21.42%
2,725,800
15.94%

최대주주등 소계
10,531,500
82.74%
10,531,500
61.57%
-

자기주식
주식회사 진영
18
0.00%
18
0.00%
1년 6개월

우리사주
우리사주조합
35,679
0.28%
35,679
0.21%
6개월

상장주선인
하이투자증(주)
-
-
127,500
0.75%
3개월

벤처금융
하이IB신기술투자조합제1호
1,239,000
9.73%
1,239,000
7.24%
1개월

의무보유물량 소계
11,806,197
92.76%
11,933,697
69.76%
-

유통제한물량 소계
11,806,197
92.76%
11,933,697
69.76%
-

유통가능물량
우리사주조합
302,373
2.38%
302,373
1.77%
-

기존 소액주주
619,500
4.87%
619,500
3.62%
-

신규 공모주주
-
-
4,250,000
24.85%
-

유통가능물량 소계
921,873
7.24%
5,171,873
30.24%
-

합계
12,728,070
100.00%
17,105,570
100.00%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자등기일2023년 5월 30일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 6월 1일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집가액 확정 공고
하이투자증권㈜ 홈페이지(www.hi-ib.com)
2023년 05월 19일(금)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 05월 19일(금)

모집가액 확정공고는 2023년 05월 19일(금)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 하이투자증권㈜ 홈페이지(www.hi-ib.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
㈜진영 홈페이지하이투자증권㈜ 홈페이지
2023년 05월 22일(월)

청약공고는 2023년 05월 22일(월) ㈜진영 홈페이지(http://www.jyp21.co.kr) 대표주관회사인 하이투자증권 홈페이지(www.hi-ib.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
하이투자증권㈜ 홈페이지
2023년 05월 25일(목)

일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 05월 25일(목) 대표주관회사인 하이투자증권의 홈페이지(www.hi-ib.com)에게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 - 2023년 03월 30일 (증권신고서) - 2022년 04월 19일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2022년 04월 28일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2022년 05월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2023년 05월 19일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)
5. 투자설명서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) 주식회사 진영 : 인천광역시 서구 마중로 129(오류동) 3) 하이투자증권 주식회사 : 본점(서울특별시 영등포구 여의대로66) 및 지점다. 투자설명서 제출일 - 2023년 03월 30일 (예비투자설명서) - 2023년 04월 19일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2023년 04월 28일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2023년 05월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2023년 05월 15일 (투자설명서) - 2023년 05월 19일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
21,250,000,000
5,000
4,250,000
21,250,000,000
-

계
21,250,000,000
5,000
4,250,000
21,250,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
21,250,000,000
5,000
4,250,000
21,250,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

9,300,000,000
-
5,874,000,000
5,226,000,000
-
850,000,000
21,250,000,000

주1) 기타 항목에는 발행제비용 등이 포함되어 있습니다..

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당 사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당 사항 없습니다.