케이엔더블유 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20230525)
제출인: 케이엔더블유

케이엔더블유/타법인주식및출자증권취득결정/(2023.05.25)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
주식회사 케이엔더블유매터리얼스
대표이사
오원석

자본금(원)
22,511,255,000
회사와 관계
종속회사

발행주식총수(주)
4,502,251
주요사업
그외기타금융업

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
500,251

취득금액(원)
13,500,310,738

자기자본(원)
78,465,943,776

자기자본대비(%)
17.20

대기업 여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
4,502,251

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
종속회사인 주식회사 케이엔더블유매터리얼스에 대한 당사의 지배력 강화

6. 취득예정일자
2023-09-25

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
142,812,314,473
취득가액/자산총액(%)
9.45

8. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2023-05-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
예

-계약내용
[풋옵션에 관한 사항]

- 본건 거래에 의하여 매수인(당사)은 매도인(삼성증권 주식회사외 4인)이 기존 RCPS인수계약에 따라 매매대상주식과 관련하여 가지는 모든 권리 및 의무를 매도인으로부터 포괄적으로 승계하기로 한다.

- 기존 RCPS인수계약서상 제9조2에 따른 조기상환은 우선주발행일(2021.02.24일)로부터 36개월이 경과한 시점(2024.02.24일)부터 우선주 존속기한 직전일(2026.02.23일)까지 발행회사에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다.

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기의 내용은 당사의 종속회사인 (주)케이엔더블유매터리얼스가 발행한 상환전환우선주 500,251주를 보유한 삼성증권 주식회사외 4인과 상환전환우선주 매매계약을 체결하였으며, 당사가 상환전환우선주 500,251주를 취득하는 건입니다.

거래상대방

* 삼성증권 : 267,992주

* 엔에이치투자증권 : 175,087주

* 한스코퍼레이션 : 32,160주

* 디에스투자증권 : 15,365주

* 박환태 : 9,647주

- 상기 '1. 발행회사'의 '자본금(원) 및 발행주식총수(주)' 는 발행회사의 법인등기부등본상 기준으로 작성하였으며, 보통주 4,002,000주와 상환전환우선주 500,251주를 합산한 수량과 금액입니다.

- 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본(원)'은 직전사업연도 말(2022년말) 연결재무상태표상 자기자본입니다.

- 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분 비율은 종속회사 (주)케이엔더블유매터리얼스의 보통주와 상환전환우선주가 합산된 총발행주식수 기준으로 작성하였습니다.

- 상기 '6. 취득예정일자는 상환전환우선주 매매계약서 제5조의 선행조건이 모두 충족되는 것을 전제로, 오원석, 오범석, 조춘지, 조성일, 홍권기 및 주식회사 비지에프에코머티리얼즈간에 체결되는 주식매매계약의 거래종결일(2023년 08월 25일 예정),(실제 거래종결이 이루어지는 날을 의미함)로부터 1개월 이내의 날로서 당사자들이 합의하는 날입니다.

- 상기 '7. 최근 사업연도말 자산총액(원)'은 직전사업연도 말(2022년말) 연결재무상태표상 자산총액입니다.

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해년도, 전년도, 전전년도는 2022년, 2021년, 2020년 입니다.

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 자본금 20,010 백만원과 상기 1. 발행회사의 자본금 22,511백만원은 차이가 발생하며, 이는 K-IFRS상 상환전환우선주의 회계처리 분류에 따른 원인입니다.

- 상기 공시 내용은 향후 진행 상황에 따라 변동이 있을 수 있으며, 변동이 있을 경우 정정공시를 통해 안내할 예정입니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
58,491
44,626
13,865
20,010
-
-2,244

전년도
64,584
50,693
13,891
20,010
-
-6,022

전전년도
10
-
10
10
-
-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

디에스투자증권
대한민국
서울시 영등포구 국제금융로 10
107-87-08911

직업(사업내용)
금융투자업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
디에스콜럼버스(유)
224,231,796
100

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022년
결산기
12월

자산총계
516,306
자본금
112,115

부채총계
398,437
매출액
102,689

자본총계
117,869
당기순손익
-1,768

외부감사인
신한회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 한스코퍼레이션
대한민국
서울시 영등포구 은행로 58
116-81-62993

직업(사업내용)
반도체산업용밸브의 수출입

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
한재준
2,550
51

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022년
결산기
12월

자산총계
22,200
자본금
50

부채총계
150
매출액
4,900

자본총계
22,050
당기순손익
300

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

박환태
대한민국
서울시 양천구 목동동로 411
1971년 10월 13일

직업(사업내용)
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

대표이사
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

삼성증권주식회사
대한민국
서울시 서초구 서초대로 74길 11
202-81-48588

직업(사업내용)
금융투자업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
삼성생명
26,246,112
29.39

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022년
결산기
12월

자산총계
53,848,261
자본금
458,478

부채총계
47,652,353
매출액
714,010

자본총계
6,195,908
당기순손익
422,405

외부감사인
삼정회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
없음

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

NH투자증권
대한민국
서울시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워
116-81-62993

직업(사업내용)
금융투자업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
농협금융지주
153,820,501
51.79

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022년
결산기
12월

자산총계
53,428,267
자본금
1,782,560

부채총계
46,200,211
매출액
784,115

자본총계
7,228,056
당기순손익
302,928

외부감사인
삼일회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
없음

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-