삼천리 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230524)
제출인: 삼천리

증권신고서(채무증권)
3.7
(주)삼천리

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 05월 24일

회 사 명 :
주식회사 삼천리

대 표 이 사 :
유 재 권

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동)

(전 화) 02-368-3300

(홈페이지) http://www.samchully.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경담당 (성 명) 권 현 명

(전 화) 02-368-3341

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 05월 18일[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 05월 18일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 05월 24일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2023년 05월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)삼천리 제23-1회 무기명식 이권부 무보증 사채(주)삼천리 제23-2회 무기명식 이권부 무보증 사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제23-1회 무보증사채 금 구백억원(\90,000,000,000)제23-2회 무보증사채 금 일천오백억원(\150,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ '[발행조건확정]증권신고서'의 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
150,000,000,000
240,000,000,000

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
23-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 05월 31일

원리금지급대행기관
(주)국민은행여의도대기업금융2센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 05월 16일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2023년 05월 16일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한화투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 05월 31일
2023년 05월 31일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
205,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 26일 NH투자증권(주), 한화투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 25일이며, 상장예정일은 2023년 05월 31일임▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국예탁결제원임

주1) 본 사채는 2023년 05월 22일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼천리 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 05월 24일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
23-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 05월 31일

원리금지급대행기관
(주)국민은행여의도대기업금융2센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 05월 16일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2023년 05월 16일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한화투자증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 05월 31일
2023년 05월 31일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
100,000,000,000

발행제비용
344,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 26일 NH투자증권(주), 한화투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 25일이며, 상장예정일은 2023년 05월 31일임▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국예탁결제원임

주1) 본 사채는 2023년 05월 22일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 05월 24일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
23-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
90,000,000,000
모집(매출)총액
90,000,000,000

발행가액
90,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 05월 31일

원리금지급대행기관
(주)국민은행여의도대기업금융2센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 05월 16일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2023년 05월 16일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한화투자증권
4,500,000
45,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 05월 31일
2023년 05월 31일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
90,000,000,000

발행제비용
327,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 26일 NH투자증권(주), 한화투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 25일이며, 상장예정일은 2023년 05월 31일임▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국예탁결제원임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 2년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
23-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 05월 31일

원리금지급대행기관
(주)국민은행여의도대기업금융2센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 05월 16일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2023년 05월 16일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한화투자증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
신한투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
키움증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 05월 31일
2023년 05월 31일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
150,000,000,000

발행제비용
497,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 26일 NH투자증권(주), 한화투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 25일이며, 상장예정일은 2023년 05월 31일임▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국예탁결제원임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
23-1 ]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2023년 08월 31일, 2023년 11월 30일, 2024년 02월 29일, 2024년 05월 31일,

2024년 08월 31일, 2024년 11월 30일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 31일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 05월 16일 / 2023년 05월 16일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 한화투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2023년 05월 18일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2025년 05월 31일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 05월 31일

청 약 기 일
2023년 05월 31일

납 입 기 일
2023년 05월 31일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)국민은행 여의도대기업금융2센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 26일 NH투자증권(주), 한화투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 25일이며, 상장예정일은 2023년 05월 31일임▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국예탁결제원임

주1) 본 사채는 2023년 05월 22일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼천리 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 05월 24일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 :
23-2 ]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2023년 08월 31일, 2023년 11월 30일, 2024년 02월 29일, 2024년 05월 31일,

2024년 08월 31일, 2024년 11월 30일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 31일,2025년 08월 31일, 2025년 11월 30일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 31일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 05월 16일 / 2023년 05월 16일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적)

주관회사의 분석
주관회사명
NH투자증권(주), 한화투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2023년 05월 18일

상환방법 및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2025년 05월 31일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 05월 31일

청 약 기 일
2023년 05월 31일

납 입 기 일
2023년 05월 31일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)국민은행 여의도대기업금융2센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 26일 NH투자증권(주), 한화투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 25일이며, 상장예정일은 2023년 05월 31일임 ▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국예탁결제원임

주1) 본 사채는 2023년 05월 22일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 05월 24일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
23-1 ]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
90,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액
90,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2023년 08월 31일, 2023년 11월 30일, 2024년 02월 29일, 2024년 05월 31일,

2024년 08월 31일, 2024년 11월 30일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 31일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 05월 16일 / 2023년 05월 16일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 한화투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2023년 05월 18일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2025년 05월 31일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 05월 31일

청 약 기 일
2023년 05월 31일

납 입 기 일
2023년 05월 31일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)국민은행 여의도대기업금융2센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 26일 NH투자증권(주), 한화투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 25일이며, 상장예정일은 2023년 05월 31일임▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국예탁결제원임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 2년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
23-2 ]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2023년 08월 31일, 2023년 11월 30일, 2024년 02월 29일, 2024년 05월 31일,

2024년 08월 31일, 2024년 11월 30일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 31일,2025년 08월 31일, 2025년 11월 30일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 31일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 05월 16일 / 2023년 05월 16일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적)

주관회사의 분석
주관회사명
NH투자증권(주), 한화투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2023년 05월 18일

상환방법 및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2025년 05월 31일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 05월 31일

청 약 기 일
2023년 05월 31일

납 입 기 일
2023년 05월 31일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)국민은행 여의도대기업금융2센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 26일 NH투자증권(주), 한화투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 25일이며, 상장예정일은 2023년 05월 31일임 ▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국예탁결제원임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재

라. 수요예측결과
1. 수요예측 참여 내역

회차 :
23-1
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
7
16
2
-
-
-
25

수량
700
1750
200
-
-
-
2650

경쟁률
1.40 : 1
3.50 : 1
0.40 : 1
-
-
-
5.30 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치입니다.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미합니다.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

회차 :
23-2
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
21
6
4
1
-
-
32

수량
2,400
1,100
500
200
-
-
4,200

경쟁률
2.40 : 1
1.10 : 1
0.50 : 1
0.20 : 1
-
-
4.20 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치입니다.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미합니다.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

회차 :
23-1
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.77%
100
3.77%
포함

-2
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.77%
200
7.55%
포함

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.77%
300
11.32%
포함

0
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
7.55%
500
18.87%
포함

3
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
7.55%
700
26.42%
포함

5
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
7.55%
900
33.96%
포함

9
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
7.55%
1,100
41.51%
포함

10
-
-
2
200
2
200
-
-
-
-
-
-
4
400
15.09%
1,500
56.60%
포함

15
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
7.55%
1,700
64.15%
포함

20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.77%
1,800
67.92%
포함

24
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.77%
1,900
71.70%
포함

25
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.77%
2,000
75.47%
포함

26
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.77%
2,100
79.25%
포함

27
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.89%
2,150
81.13%
포함

28
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.77%
2,250
84.91%
포함

29
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.77%
2,350
88.68%
포함

30
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
11.32%
2,650
100.00%
포함

합계
7
700
16
1,750
2
200
0
0
-
-
-
-
25
2,650
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미합니다.*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

회차 :
23-2
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-12
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.38%
100
2.38%
포함

-8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.38%
200
4.76%
포함

-6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.38%
300
7.14%
포함

-5
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.76%
500
11.90%
포함

-3
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.38%
600
14.29%
포함

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.38%
700
16.67%
포함

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.38%
800
19.05%
포함

0
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
7.14%
1,100
26.19%
포함

1
-
-
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
1
200
4.76%
1,300
30.95%
포함

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.38%
1,400
33.33%
포함

4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.38%
1,500
35.71%
포함

5
4
500
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
5
700
16.67%
2,200
52.38%
포함

7
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.38%
2,300
54.76%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.38%
2,400
57.14%
포함

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.38%
2,500
59.52%
포함

10
4
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
600
14.29%
3,100
73.81%
포함

15
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.19%
3,150
75.00%
포함

19
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.38%
3,250
77.38%
포함

28
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.19%
3,300
78.57%
포함

29
1
100
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
9.52%
3,700
88.10%
포함

30
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
11.90%
4,200
100.00%
포함

합계
21
2,400
6
1,100
4
500
1
200
-
-
-
-
32
4,200
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미합니다.*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자3. 수요예측 상세분포 현황

회차 :
23-1
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
(주)삼천리 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-9
-2
-1
0
3
5
9
10
15
20
24
25
26
27
28
29
30
합계

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
50

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

합계
100
100
100
200
200
200
200
400
200
100
100
100
100
50
100
100
300
2,650

누적합계
100
200
300
500
700
900
1,100
1,500
1,700
1,800
1,900
2,000
2,100
2,150
2,250
2,350
2,650
-

회차 :
23-2
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
(주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-12
-8
-6
-5
-3
-2
-1
0
1
2
4
5
7
8
9
10
15
19
28
29
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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기관투자자13
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기관투자자14
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기관투자자15
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기관투자자16
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기관투자자17
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100
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기관투자자18
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100
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100

기관투자자19
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100
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100

기관투자자20
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기관투자자21
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100
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100

기관투자자22
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100
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100

기관투자자23
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200
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200

기관투자자24
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200
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200

기관투자자25
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100
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100

기관투자자26
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100
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100

기관투자자27
-
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-
50
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50

기관투자자28
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-
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100
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100

기관투자자29
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-
50
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50

기관투자자30
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-
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-
-
-
-
-
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-
-
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300
-
300

기관투자자31
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-
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-
100
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100

기관투자자32
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

합계
100
100
100
200
100
100
100
300
200
100
100
700
100
100
100
600
50
100
50
400
500
4,200

누적합계
100
200
300
500
600
700
800
1,100
1,300
1,400
1,500
2,200
2,300
2,400
2,500
3,100
3,150
3,250
3,300
3,700
4,200
-

마. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]제23-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,650억원- 총 참여신청범위: -0.09%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 25건제23-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,200억원- 총 참여신청범위: -0.12%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 32건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)삼천리와 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 한화투자증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하여 주시기 바랍니다.② 지난 2023년 05월 22일 진행한 당사의 수요예측에서 제23-1회 무보증사채의 경우 공모희망금액인 500억원의 530%에 해당하는 2,650억원, 제23-2회 무보증사채의 경우 공모희망금액인 1,000억원의 420%에 해당하는 4,200억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다.[제23-1회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 2년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제23-2회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 23-1 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.20
총액인수

대표주관회사
한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
15,000,000,000
0.20
총액인수

대표주관회사
삼성증권
00104865
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
15,000,000,000
0.20
총액인수

주1) 본 사채는 2023년 05월 22일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제 23-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
미래에셋증권
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
30,000,000,000
0.20
총액인수

대표주관회사
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.20
총액인수

대표주관회사
삼성증권
00104865
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
5,000,000,000
0.20
총액인수

대표주관회사
한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수회사
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수회사
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수회사
하이투자증권
00148665
서울특역시 영등포구 여의대로 66
10,000,000,000
0.20
총액인수

주1) 본 사채는 2023년 05월 22일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 23-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
50,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채는 2023년 05월 22일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액 및 수수료가 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 23-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
100,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채는 2023년 05월 22일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액 및 수수료가 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 23-1 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표주관회사
한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
45,000,000,000
0.20
총액인수

대표주관회사
삼성증권
00104865
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
35,000,000,000
0.20
총액인수

<삭제>

[회 차 :
제 23-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
미래에셋증권
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
50,000,000,000
0.20
총액인수

대표주관회사
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
40,000,000,000
0.20
총액인수

대표주관회사
삼성증권
00104865
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
5,000,000,000
0.20
총액인수

대표주관회사
한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수회사
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
0.20
총액인수

인수회사
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
20,000,000,000
0.20
총액인수

인수회사
하이투자증권
00148665
서울특역시 영등포구 여의대로 66
10,000,000,000
0.20
총액인수

<삭제>나. 사채의 관리

[회 차 : 제 23-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
90,000,000,000
2,500,000
-

<삭제>

[회 차 : 제 23-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
150,000,000,000
2,500,000
-

<삭제>(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항

(단위 : %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제23-1회 무보증사채
500억원
주3)
2025.05.31
-

제23-2회 무보증사채
1,000억원
주4)
2026.05.31
-

합 계
1,500억원
-
-
-

주1) 본 사채는 2023년 05월 22일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼천리 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주5) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 05월 24일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 05월 18일 한국예탁결제원과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

(1) 사채관리회사에 관한 사항

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제 23-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
50,000,000,000
2,500,000
-

(주) 본 사채는 2023년 05월 22일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액 및 수수료가 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 23-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
100,000,000,000
2,500,000
-

(주) 본 사채는 2023년 05월 22일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액 및 수수료가 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항

(단위 : %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제23-1회 무보증사채
900억원
주1)
2025.05.31
-

제23-2회 무보증사채
1,500억원
주2)
2026.05.31
-

합 계
2,400억원
-
-
-

주1)제23-1회 무보증사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 2년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2)제23-2회의 무보증사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 05월 18일 한국예탁결제원과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

(1) 사채관리회사에 관한 사항

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제 23-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
90,000,000,000
2,500,000
-

<삭제>

[회 차 : 제 23-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
150,000,000,000
2,500,000
-

<삭제>(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[제23-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
205,620,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,794,380,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제23-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
344,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,655,180,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제23-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
30,000,000
발행금액 x 0.06%

상장수수료
1,400,000
상장금액 500억원 이상~1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

대표주관수수료
10,000,000
발행금액 x 0.02%

인수수수료
100,000,000
발행금액 x 0.20%

사채관리수수료
2,500,000
정액 수수료

신용평가수수료
61,000,000
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT제외)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
205,620,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제23-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행금액 x 0.07%

상장수수료
1,500,000
상장금액 1,000억원 이상~2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

대표주관수수료
20,000,000
발행금액 x 0.02%

인수수수료
200,000,000
발행금액 x 0.20%

사채관리수수료
2,500,000
정액 수수료

신용평가수수료
50,000,000
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT제외)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
344,820,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채 발행자금은 전액 운영자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
23-1
(기준일 :
2023년 05월 17일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
50,000
-
-
-
50,000
-

회차 :
23-2
(기준일 :
2023년 05월 17일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
100,000
-
-
-
100,000
-

금번 당사가 발행하는 제23-1회, 제23-2회 무보증사채 발행자금 1,500억원은 전액 운영자금으로 사용될 예정입니다. 또한 2023년 5월 22일 수요예측 결과에 따라 최대 2,500억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분 또한 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)

사용목적
세부내용
금액
사용시기

운영자금
가스대 매입
1,500
2023년 중

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[제23-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
90,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
327,620,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
89,672,380,000

<삭제>

[제23-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
497,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,502,180,000

<삭제>나. 발행제비용의 내역

[제23-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
54,000,000
발행금액 x 0.06%

상장수수료
1,400,000
상장금액 500억원 이상~1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

대표주관수수료
18,000,000
발행금액 x 0.02%

인수수수료
180,000,000
발행금액 x 0.20%

사채관리수수료
2,500,000
정액 수수료

신용평가수수료
71,000,000
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT제외)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
327,620,000
-

<삭제>

[제23-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000
발행금액 x 0.07%

상장수수료
1,500,000
상장금액 1,000억원 이상~2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

대표주관수수료
30,000,000
발행금액 x 0.02%

인수수수료
300,000,000
발행금액 x 0.20%

사채관리수수료
2,500,000
정액 수수료

신용평가수수료
58,000,000
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT제외)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
497,820,000
-

<삭제>

2. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제23-1회 및 제23-2회 무보증사채 발행자금은 전액 운영자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
23-1
(기준일 :
2023년 05월 23일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
90,000
-
-
-
90,000
-

회차 :
23-2
(기준일 :
2023년 05월 23일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
150,000
-
-
-
150,000
-

금번 당사가 발행하는 제23-1회, 제23-2회 무보증사채 발행자금
2,400억원은 전액 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)

사용목적
세부내용
금액
사용시기

운영자금
가스대 매입
2,400
2023년 중

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 05월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.