인텔리안테크 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20230524)
제출인: 인텔리안테크

증권신고서(지분증권)
3.4
(주)인텔리안테크놀로지스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 05월 24일

회 사 명 :
주식회사 인텔리안테크놀로지스

대 표 이 사 :
성 상 엽

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리)

(전 화) 02-511-2244

(홈페이지) http://www.intelliantech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 박 세 훈

(전 화) 02-511-2244

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 04월 21일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 04월 21일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2023년 05월 09일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정
(파란색)

2023년 05월 24일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차발행가액 확정에 따른 정정
(빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,546,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 90,131,800,000원 (1차 발행가액 기준)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

표지
모집 또는 매출총액 : 100,026,200,000원

모집 또는 매출총액 :
90,131,800,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

(주3) 정정 전

(주3) 정정 후

III. 투자위험요소2. 회사위험다. 차입금 등 재무안정성 관련 위험

(주4) 정정 전

(주4) 정정 후

III. 투자위험요소3. 기타위험나. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험

(주5) 정정 전

(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

(주6) 정정 전

(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적2. 자금의 사용목적

(주7) 정정 전

(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
1,546,000
500
64,700
100,026,200,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
보통주
1,546,000
100,026,200,000
- 인수수수료 : 모집총액의 1.0%- 실권수수료 : 잔액인수금액의 5.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 07월 05일 ~ 2023년 07월 06일
2023년 07월 13일
2023년 07월 07일
2023년 07월 13일
2023년 05월 26일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2023년 04월 24일
2023년 06월 30일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
80,026,200,000

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
1,083,514,710

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2023.04.21

【기 타】
1) 금번 (주)인텔리안테크의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 대표주관회사 한국투자증권(주)은 투자매매ㆍ중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 및 자본시장법상의 증권의 인수업무를 수행합니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2023년 07월 10일 ~ 2023년 07월 11일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2023년 07월 07일에 당사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 10,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2023년 04월 24일부터 2023년 06월 30일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 공시서류를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
1,546,000
500
58,300
90,131,800,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
보통주
1,546,000

90,131,800,000

- 인수수수료 : 모집총액의 1.0%- 실권수수료 : 잔액인수금액의 5.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 07월 05일 ~ 2023년 07월 06일
2023년 07월 13일
2023년 07월 07일
2023년 07월 13일
2023년 05월 26일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2023년 04월 24일
2023년 06월 30일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
80,026,200,000

채무상환자금
10,105,600,000

발행제비용
982,389,720

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2023.05.24

【기 타】

1) 금번 (주)인텔리안테크의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 대표주관회사 한국투자증권(주)은 투자매매ㆍ중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 및 자본시장법상의 증권의 인수업무를 수행합니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2023년 07월 10일 ~ 2023년 07월 11일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2023년 07월 07일에 당사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 10,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2023년 04월 24일부터 2023년 06월 30일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 공시서류를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

(단위 :원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

보통주
1,546,000
500
64,700
100,026,200,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2023년 04월 21일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) 「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거 본 공시서류의 예정 모집가액은 이사회 결의일 전영업일(2023년 04월 20일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)※ 예정발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 )]상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[예정 발행가액 산정표]

기산일 : 2023년 04월 20일
(단위: 원, 주)

일자
종가
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2023/04/20
83,500
84,948
167,445
14,224,036,900

2023/04/19
85,600
85,586
105,958
9,068,536,000

2023/04/18
85,700
85,253
214,406
18,278,780,500

2023/04/17
88,000
87,636
124,858
10,942,062,500

2023/04/14
87,000
87,667
145,285
12,736,647,500

2023/04/13
87,600
87,661
104,513
9,161,741,900

2023/04/12
88,100
89,188
298,903
26,658,577,600

2023/04/11
93,800
93,278
114,985
10,725,607,500

2023/04/10
93,000
93,182
206,116
19,206,274,300

2023/04/07
90,000
89,224
106,425
9,495,685,700

2023/04/06
89,400
90,034
163,389
14,710,515,600

2023/04/05
92,300
92,050
96,698
8,901,010,200

2023/04/04
91,000
92,190
153,729
14,172,294,700

2023/04/03
92,500
92,539
133,951
12,395,699,300

2023/03/31
93,600
96,253
457,229
44,009,674,400

2023/03/30
92,000
91,647
128,932
11,816,222,300

2023/03/29
92,700
92,975
176,148
16,377,367,000

2023/03/28
94,000
91,746
386,222
35,434,192,100

2023/03/27
86,800
86,620
109,520
9,486,602,200

2023/03/24
88,200
88,072
153,060
13,480,374,000

2023/03/23
86,600
87,414
109,548
9,576,027,000

2023/03/22
88,300
88,028
160,090
14,092,414,400

2023/03/21
89,900
90,044
175,387
15,792,548,900

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
90,348
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
86,087
-

기산일 종가(C)
83,500
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
86,645
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
83,500
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
16.83%
-

예정 발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)
64,700
기준주가 × (1-할인율)/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

(주2) 정정 후

(단위 :원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

보통주
1,546,000
500
58,300
90,131,800,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2023년 04월 21일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) 「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액 산출 근거
본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 3거래일(2023년 05월 23일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)※
1차 발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 )]상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표]

기산일 :
2023년 05월 23일

(단위: 원, 주)

일자
종가
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2023/05/23
78,400
78,074
178,461
13,933,076,200

2023/05/22
76,700
76,803
157,879
12,125,583,200

2023/05/19
74,800
75,688
92,822
7,025,496,900

2023/05/18
74,400
75,014
83,773
6,284,115,200

2023/05/17
76,300
75,886
99,560
7,555,213,300

2023/05/16
75,000
74,224
72,298
5,366,224,900

2023/05/15
72,400
72,963
106,696
7,784,863,200

2023/05/12
74,200
74,255
62,550
4,644,630,600

2023/05/11
75,200
75,485
117,060
8,836,314,600

2023/05/10
75,000
73,942
305,364
22,579,239,700

2023/05/09
70,400
69,898
127,554
8,915,797,500

2023/05/08
69,800
69,673
78,394
5,461,935,800

2023/05/04
69,300
69,454
150,596
10,459,528,400

2023/05/03
71,300
71,556
215,236
15,401,442,700

2023/05/02
69,000
68,806
114,563
7,882,653,300

2023/04/28
68,500
69,027
141,952
9,798,510,600

2023/04/27
70,400
70,079
111,684
7,826,702,700

2023/04/26
70,700
71,582
152,188
10,893,996,100

2023/04/25
70,800
69,827
499,106
34,850,925,200

2023/04/24
67,000
67,060
1,047,812
70,266,410,300

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
70,972
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
76,610
-

기산일 종가(C)
78,400
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
75,327
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
75,327
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20.00%
-

증자비율 (G)
16.83%
-

1차 발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)

58,300
기준주가 × (1-할인율)/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

(주3) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
1,546,000

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
64,700

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
100,026,200,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 우리사주조합의 청약단위는 1주로 하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 한다.(2) "구주주"의 청약단위는 10주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 전 주식관련사채 및 종류주식의 권리행사, 주식매수선택권의 행사 등으로 1주당 배정비율이 변경될 수 있습니다.(단, 1주 미만은 절사합니다).(3) 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 100주까지는 10주 단위로 청약이 가능합니다. 청약주식수가 100주를 초과할 경우 아래 표에 따르며 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 합니다. 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

200,000주 이하

50,000주 단위

200,000주 초과

100,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2023년 07월 05일

종료일
2023년 07월 05일

구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2023년 07월 05일

종료일
2023년 07월 06일

일반모집 또는 매출
개시일
2023년 07일 10일

종료일
2023년 07월 11일

청약증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2023년 07월 13일

배당기산일(결산일)
2023년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
1,546,000

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
58,300

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
90,131,800,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 우리사주조합의 청약단위는 1주로 하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 한다.(2) "구주주"의 청약단위는 10주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 전 주식관련사채 및 종류주식의 권리행사, 주식매수선택권의 행사 등으로 1주당 배정비율이 변경될 수 있습니다.(단, 1주 미만은 절사합니다).(3) 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 100주까지는 10주 단위로 청약이 가능합니다. 청약주식수가 100주를 초과할 경우 아래 표에 따르며 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 합니다. 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

200,000주 이하

50,000주 단위

200,000주 초과

100,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2023년 07월 05일

종료일
2023년 07월 05일

구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2023년 07월 05일

종료일
2023년 07월 06일

일반모집 또는 매출
개시일
2023년 07일 10일

종료일
2023년 07월 11일

청약증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2023년 07월 13일

배당기산일(결산일)
2023년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 전(전략)

[유상증자자금을 통한 연도별 채무상환 세부내역]

(단위 : 백만원)

구분

2023년

2024년

2025년

합계

한국수출입은행
3,759
-
-
3,759

기업은행
-
3,750
5,000
8,750

우리은행
500
2,000
2,000
4,500

산업은행
423
1,362
1,206
2,991

소계
4,682
7,112
8,206
20,000

자료 : 당사 제공

[유상증자자금을 통한 채무상환 세부내역(금융기관별)]

(단위: 천원)

은행
구분
대출금액
상환일
만기일
상환금액
금리
비고

기업은행
운영
10,000,000
2024.06.21
2026-03-21
1,250,000
4.94%
1년 거치 2년 분할상환

2024.09.21
1,250,000

2024.12.21
1,250,000

2025.03.21
1,250,000

2025.06.21
1,250,000

2025.09.21
1,250,000

2025.12.21
1,250,000

우리은행
운영
10,000,000
2023.10.04
2028-04-03
500,000
5.57%
5년 분할상환

2024.01.03
500,000

2024.04.03
500,000

2024.07.03
500,000

2024.10.04
500,000

2025.01.03
500,000

2025.04.03
500,000

2025.07.03
500,000

2025.10.10
500,000

산업은행
시설
300,000
2023.09.04
2025-09-03
30,000
4.17%
2년 거치 5년 분할상환

2023.12.04
30,000

2024.03.04
30,000

2024.06.03
30,000

2024.09.03
30,000

2024.12.03
30,000

2025.03.03
30,000

2025.06.03
30,000

2025.09.03
30,000

산업은행
시설
780,000
2023.10.16
2026-04-24
26,000
2.87%
2년 거치 5년 분할상환

2023.10.16
39,000
3.74%

2024.01.15
26,000
2.87%

2024.01.15
39,000
3.74%

2024.04.15
26,000
2.87%

2024.04.15
39,000
3.74%

2024.07.15
26,000
2.87%

2024.07.15
39,000
3.74%

2024.10.14
26,000
2.87%

2024.10.14
39,000
3.74%

2025.01.14
26,000
2.87%

2025.01.14
39,000
3.74%

2025.04.14
26,000
2.87%

2025.04.14
39,000
3.74%

2025.07.14
26,000
2.87%

2025.07.14
39,000
3.74%

2025.10.14
26,000
2.87%

2025.10.14
39,000
3.74%

산업은행
시설
5,785,560
2023.09.14
2029-12-30
85,000
4.73%
3년 거치 7년 분할상환

2023.10.02
128,000
4.12%

2023.12.14
85,000
4.73%

2024.01.02
128,000
4.12%

2024.03.14
85,000
4.73%

2024.04.01
128,000
4.12%

2024.06.14
85,000
4.73%

2024.07.01
128,500
4.12%

2024.09.19
85,000
4.73%

2024.09.30
128,500
4.12%

2024.12.16
85,500
4.73%

2024.12.30
128,500
4.12%

2025.03.14
85,500
4.73%

2025.03.31
128,500
4.12%

2025.06.16
85,500
4.73%

2025.06.30
128,500
4.12%

2025.09.15
85,500
4.73%

2025.09.30
128,500
4.12%

2025.12.15
85,500
4.73%

2025.12.30
128,500
4.12%

수출입은행
운영
22,000,000
2023.10.16
2024.05.10
3,759,000
2.47%
한도대, 4분기 상환 예정

합계
20,000,000
-
-

주) 수출입은행으로 부터 차입한 한도대출은 2023년 5월 10일 만기 연장이 예정되어 있으며, 금번 자금조달을 통해 한도대출 중 일부인 37.6억원을 상환할 예정입니다.

자료: 당사 제공

당사 유상증자 자금의 사용목적 중 차입금 상환은 최후순위인 3순위로 예정되어있습니다. 이로 인해 확정발행가액 결정 전까지 주가 하락으로 인해 유상증자 모집금액이 감소할 경우 '제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항-V. 자금의 사용목적' 상 기재되어 있는 계획 대비 차입금 상환가능 금액이 감소할 위험이 있습니다. 이 경우, 당사는 금융기관을 통한 차환 및 대환 또는 당사 자체 자금을 활용해 대응할 계획입니다. 유상증자 자금 납입 및 차입금 상환 후 당사의 예상 재무구조는 다음과 같습니다.

[유상증자 자금 납입 및 차입금 상환 후 예상 재무구조]

(단위: 백만원)

구분
유상증자 자금 납입 및 차입금 상환 후
변동
2023년 1분기

자산 총계
460,154
80,026
380,128

부채 총계
180,836
-20,000
200,836

차입금
98,340
-20,000
118,340

자본 총계
279,318
100,026
179,292

부채비율
64.7%
-47.3%p.
112.0%

차입금의존도
21.4%
-9.8%p.
31.1%

주) 해당 금액은 모집예정가액 기준으로 계산된 금액입니다.

금번 유상증자 자금 납입 후 이를 통한 차입금 상환이 완료될 경우 당사의 차입금 규모가 200억원 감소함에 따라, 부채비율 및 차입금의존도는 각각 47.3%p., 9.8%p. 개선될 예정입니다.
(주4) 정정 후

[유상증자자금을 통한 연도별 채무상환 세부내역]

(단위 : 백만원)

구분

2023년

2024년

2025년

합계

한국수출입은행
2,615
-
-
2,615

우리은행
500
2,000
2,000
4,500

산업은행
423
1,362
1,206
2,991

소계
3,538
3,362
3,206
10,106

자료 : 당사 제공

[유상증자자금을 통한 채무상환 세부내역(금융기관별)]

(단위: 천원)

은행
구분
대출금액
상환일
만기일
상환금액
금리
비고

우리은행
운영
10,000,000
2023.10.04
2028-04-03
500,000
5.57%
5년 분할상환

2024.01.03
500,000

2024.04.03
500,000

2024.07.03
500,000

2024.10.04
500,000

2025.01.03
500,000

2025.04.03
500,000

2025.07.03
500,000

2025.10.10
500,000

산업은행
시설
300,000
2023.09.04
2025-09-03
30,000
4.17%
2년 거치 5년 분할상환

2023.12.04
30,000

2024.03.04
30,000

2024.06.03
30,000

2024.09.03
30,000

2024.12.03
30,000

2025.03.03
30,000

2025.06.03
30,000

2025.09.03
30,000

산업은행
시설
780,000
2023.10.16
2026-04-24
26,000
2.87%
2년 거치 5년 분할상환

2023.10.16
39,000
3.74%

2024.01.15
26,000
2.87%

2024.01.15
39,000
3.74%

2024.04.15
26,000
2.87%

2024.04.15
39,000
3.74%

2024.07.15
26,000
2.87%

2024.07.15
39,000
3.74%

2024.10.14
26,000
2.87%

2024.10.14
39,000
3.74%

2025.01.14
26,000
2.87%

2025.01.14
39,000
3.74%

2025.04.14
26,000
2.87%

2025.04.14
39,000
3.74%

2025.07.14
26,000
2.87%

2025.07.14
39,000
3.74%

2025.10.14
26,000
2.87%

2025.10.14
39,000
3.74%

산업은행
시설
5,785,560
2023.09.14
2029-12-30
85,000
4.73%
3년 거치 7년 분할상환

2023.10.02
128,000
4.12%

2023.12.14
85,000
4.73%

2024.01.02
128,000
4.12%

2024.03.14
85,000
4.73%

2024.04.01
128,000
4.12%

2024.06.14
85,000
4.73%

2024.07.01
128,500
4.12%

2024.09.19
85,000
4.73%

2024.09.30
128,500
4.12%

2024.12.16
85,500
4.73%

2024.12.30
128,500
4.12%

2025.03.14
85,500
4.73%

2025.03.31
128,500
4.12%

2025.06.16
85,500
4.73%

2025.06.30
128,500
4.12%

2025.09.15
85,500
4.73%

2025.09.30
128,500
4.12%

2025.12.15
85,500
4.73%

2025.12.30
128,500
4.12%

수출입은행
운영
22,000,000
2023.10.16
2024.05.10
2,614,600
2.47%
한도대, 4분기 상환 예정

합계
10,105,600
-
-

주) 수출입은행으로 부터 차입한 한도대출은 2023년 5월 10일 만기 연장이 예정되어 있으며, 금번 자금조달을 통해 한도대출 중 일부인
26.1억원을 상환할 예정입니다.

자료: 당사 제공

당사 유상증자 자금의 사용목적 중 차입금 상환은 최후순위인 3순위로 예정되어있습니다. 이로 인해 확정발행가액 결정 전까지 주가 하락으로 인해 유상증자 모집금액이 감소할 경우 '제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항-V. 자금의 사용목적' 상 기재되어 있는 계획 대비 차입금 상환가능 금액이 감소할 위험이 있습니다. 이 경우, 당사는 금융기관을 통한 차환 및 대환 또는 당사 자체 자금을 활용해 대응할 계획입니다. 유상증자 자금 납입 및 차입금 상환 후 당사의 예상 재무구조는 다음과 같습니다.

[유상증자 자금 납입 및 차입금 상환 후 예상 재무구조]

(단위: 백만원)

구분
유상증자 자금 납입 및 차입금 상환 후
변동
2023년 1분기

자산 총계
460,154
80,026
380,128

부채 총계
190,730
-10,106
200,836

차입금
108,234
-10,106
118,340

자본 총계
269,424
90,132
179,292

부채비율
70.8%
-41.2%p.
112.0%

차입금의존도
23.5%
-7.6%p.
31.1%

주) 해당 금액은
1차 발행가액 기준으로 계산된 금액입니다.

금번 유상증자 자금 납입 후 이를 통한 차입금 상환이 완료될 경우 당사의 차입금 규모가
101억원
감소함에 따라, 부채비율 및 차입금의존도는 각각
41.2%p.
,
7.6%p.
개선될 예정입니다.
(주5) 정정 전(전략)

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
보통주
비 고

모집예정주식수
1,546,000주
-

현재 발행주식총수
9,183,669주
-

예정발행가액
64,700원
증자비율 및 할인율 고려

기산일 종가
83,500원
2023.04.20 종가

(주5) 정정 후(전략)

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
보통주
비 고

모집예정주식수
1,546,000주
-

현재 발행주식총수
9,183,669주
-

1차 발행가액
58,300원
증자비율 및 할인율 고려

기산일 종가
78,400원

2023.05.23 종가

(주6) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(주1)
100,026,200,000

발행제비용(주2)
1,083,514,710

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
98,942,685,290

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.주2) 상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액이며, 실제 발행제 비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
지급일자
비고

발행분담금
18,004,710
신고서제출일
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
1,000,262,000
납입일로부터 3영업일 이내
기본수수료: 최종 모집금액의 1.0%실권수수료: 5.0%(실권수수료 미포함)

표준코드발급수수료
10,000
표준코드발급 신청일
신주인수권증서(R) 건당 10,000원

보통주추가상장수수료
10,600,000
신주상장일
910만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

주식발행등록수수료(신주인수권 및 주권)
927,600
-
1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표)

등록면허세
3,092,000
등기일
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
618,400
등기일
등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
50,000,000
-
투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
1,083,514,710
-
-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 금번 유상증자 결과 대표주관회사가 최종 실권주를 인수할 경우 당사는 실권주 인수금액의 5.0%를 추가수수료 지급하게됩니다.주3) 실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.주4) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(주1)
90,131,800,000

발행제비용(주2)
982,389,720

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
89,149,410,280

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.주2) 상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액이며, 실제 발행제 비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
지급일자
비고

발행분담금
16,223,720
신고서제출일
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
901,318,000
납입일로부터 3영업일 이내
기본수수료: 최종 모집금액의 1.0%실권수수료: 5.0%(실권수수료 미포함)

표준코드발급수수료
10,000
표준코드발급 신청일
신주인수권증서(R) 건당 10,000원

보통주추가상장수수료
10,200,000
신주상장일
910만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

주식발행등록수수료(신주인수권 및 주권)
927,600
-
1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표)

등록면허세
3,092,000
등기일
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
618,400
등기일
등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
50,000,000
-
투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
982,389,720
-
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 금번 유상증자 결과 대표주관회사가 최종 실권주를 인수할 경우 당사는 실권주 인수금액의 5.0%를 추가수수료 지급하게됩니다.주3) 실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.주4) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

(주7) 정정 전

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 약 1,000억원은 R&D투자 및 원재료 매입을 위한 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다.

(기준일 :
2023년 04월 20일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
80,026,200,000
20,000,000,000
-
-
100,026,200,000

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다

가. 공모자금 자금 조달의 개요

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금 일부를 평면 패널 안테나, 게이트웨이안테나, 및 해상용 조난 안전 무선통신장비 등의 연구개발을 위해 투자할 계획이며, 이외에도 원재료의 매입 및 차입금 상환을 위해 자금을 사용할 계획입니다. 만약 금번 유상증자의 공모 금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획 우선순위에 따라 집행 시기를 고려하여 세부적으로 조정할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 공모 자금의 사용 개요는 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 개요]
(단위: 백만원)

구분

자금용도

새부 용도

세부 내용

사용(예정)시기

금액

우선순위

1

운영자금

R&D

LEO/MEO 평면패널 안테나

2023년 ~ 2025년

34,000

1

LEO/MEO 게이트웨이 안테나
7,000

2

해상용 조난안전 무선통신장비
9,000

3

2

원재료 매입

BUC
2023년 ~ 2025년
12,000

4

반도체류(PCBA 등)
12,000

5

기타
6,026

6

3

채무상환자금
차입금 상환
한국수출입은행
2023년 ~ 2025년
3,759

7

기업은행
8,750

우리은행
4,500

산업은행
2,991

합계

100,026

-

(중략)

(2) 채무상환자금 상세 내역당사가 금융기관으로부터 차입한 차입금 상세 내역은 아래와 같습니다.

[당사 연결기준 금융기관별 단기차입금 내역]

(단위 : 천원)

차입처
내역
2023년 1분기
2022년

이자율
차입금액
차입금액

한국산업은행
산업운영대출 외
3.10 ~ 4.96%
16,500,000
22,000,000

국민은행
특허담보대출 외
2.55 ~ 6.30%
8,905,180
7,400,000

기업은행
무역어음대출 외
5.68%
1,364,284
4,473,713

수출입은행
수출성장자금대출
2.47%
22,000,000
22,000,000

농협은행
외화대출
5.32 ~ 6.54%
10,978,462
1,649,337

산업은행(유럽)
운전자금대출
4.24%
6,396,899
6,080,379

합계
66,144,825
63,603,429

자료 : 당사
1분기보고서(연결기준)

[당사 연결기준 금융기관별 장기차입금 내역]

(단위 : 천원)

차입처
내역
2023년 1분기
2022년

이자율
차입금액
차입금액

한국산업은행
산업시설대출
2.87 ~ 5.62%
35,695,159
35,793,586

우리은행
운전자금대출
5.18%
3,000,000
3,000,000

국민은행
온렌딩대출
5.60%
3,500,000
3,500,000

기업은행
벤처기업대출
4.94%
10,000,000
-

차감전 소계
52,195,159
42,293,586

차감: 유동성장기차입금
8,035,010
4,514,069

합계
44,160,149
37,779,517

자료 : 당사
1분기보고서(연결기준)

당사의 연결기준 전체 차입금 규모는 2021년 469.4억원, 2022년 1,059.0억원,
2023년 1분기 1,183.4억원 기록하며
최근 큰폭으로 증가했습니다. 이는 전략 재고자산 확보에 더불어 평택 제2공장 부지 및 생산라인 투자를 위한 목적으로 운영자금대출과 시설자금대출이 증가한데에 기인합니다. 이에 따라 차입금의존도 또한 2021년 18.0%에서 2022년 28.6%
, 2023년 1분기 31.1%로 상승하는 모습을 보였습니다.

이와 같이 차입금 증가가 계속될 경우 유동성을 포함해 당사 재무 안정성에 일부 부담으로 작용할 수 있는 가능성이 존재하여 당사는 금번 유상증자 조달 자금 중 약 200억원을 차입금을 상환하는데 사용할 계획입니다. 채무상환자금의 세부내역은 아래와 같습니다.

[유상증자자금을 통한 연도별 채무상환 세부내역]

(단위 : 백만원)

구분

2023년

2024년

2025년

합계

한국수출입은행
3,759
-
-
3,759

기업은행
-
3,750
5,000
8,750

우리은행
500
2,000
2,000
4,500

산업은행
423
1,362
1,206
2,991

소계
4,682
7,112
8,206
20,000

자료 : 당사 제공

[유상증자자금을 통한 채무상환 세부내역(금융기관별)]

(단위: 천원)

은행
구분
대출금액
상환일
만기일
상환금액
금리
비고

기업은행
운영
10,000,000
2024.06.21
2026-03-21
1,250,000
4.94%
1년 거치 2년 분할상환

2024.09.21
1,250,000

2024.12.21
1,250,000

2025.03.21
1,250,000

2025.06.21
1,250,000

2025.09.21
1,250,000

2025.12.21
1,250,000

우리은행
운영
10,000,000
2023.10.04
2028-04-03
500,000
5.57%
5년 분할상환

2024.01.03
500,000

2024.04.03
500,000

2024.07.03
500,000

2024.10.04
500,000

2025.01.03
500,000

2025.04.03
500,000

2025.07.03
500,000

2025.10.10
500,000

산업은행
시설
300,000
2023.09.04
2025-09-03
30,000
4.17%
2년 거치 5년 분할상환

2023.12.04
30,000

2024.03.04
30,000

2024.06.03
30,000

2024.09.03
30,000

2024.12.03
30,000

2025.03.03
30,000

2025.06.03
30,000

2025.09.03
30,000

산업은행
시설
780,000
2023.10.16
2026-04-24
26,000
2.87%
2년 거치 5년 분할상환

2023.10.16
39,000
3.74%

2024.01.15
26,000
2.87%

2024.01.15
39,000
3.74%

2024.04.15
26,000
2.87%

2024.04.15
39,000
3.74%

2024.07.15
26,000
2.87%

2024.07.15
39,000
3.74%

2024.10.14
26,000
2.87%

2024.10.14
39,000
3.74%

2025.01.14
26,000
2.87%

2025.01.14
39,000
3.74%

2025.04.14
26,000
2.87%

2025.04.14
39,000
3.74%

2025.07.14
26,000
2.87%

2025.07.14
39,000
3.74%

2025.10.14
26,000
2.87%

2025.10.14
39,000
3.74%

산업은행
시설
5,785,560
2023.09.14
2029-12-30
85,000
4.73%
3년 거치 7년 분할상환

2023.10.02
128,000
4.12%

2023.12.14
85,000
4.73%

2024.01.02
128,000
4.12%

2024.03.14
85,000
4.73%

2024.04.01
128,000
4.12%

2024.06.14
85,000
4.73%

2024.07.01
128,500
4.12%

2024.09.19
85,000
4.73%

2024.09.30
128,500
4.12%

2024.12.16
85,500
4.73%

2024.12.30
128,500
4.12%

2025.03.14
85,500
4.73%

2025.03.31
128,500
4.12%

2025.06.16
85,500
4.73%

2025.06.30
128,500
4.12%

2025.09.15
85,500
4.73%

2025.09.30
128,500
4.12%

2025.12.15
85,500
4.73%

2025.12.30
128,500
4.12%

수출입은행
운영
22,000,000
2023.10.16
2024.05.10
3,759,000
2.47%
한도대, 4분기 상환 예정

합계
20,000,000
-
-

주) 수출입은행으로 부터 차입한 한도대출은 2023년 5월 10일 만기 연장이 예정되어 있으며, 금번 자금조달을 통해 한도대출 중 일부인 37.6억원을 상환할 예정입니다.

자료: 당사 제공

[유상증자 자금 납입 및 차입금 상환 후 예상 재무구조]

(단위: 백만원)

구분
유상증자 자금 납입 및 차입금 상환 후
변동
2023년 1분기

자산 총계
460,154
80,026
380,128

부채 총계
180,836
-20,000
200,836

차입금
98,340
-20,000
118,340

자본 총계
279,318
100,026
179,292

부채비율
64.7%
-47.3%p.
112.0%

차입금의존도
21.4%
-9.8%p.
31.1%

주) 해당 금액은 모집예정가액 기준으로 계산된 금액입니다.

당사가 계획한 바와 같이 금번 유상증자를 통해 약 1,000억원의 자금을 조달하고, 그 중 차입금 상환을 위해 200억원의 자금을 사용할 시, 당사의 차입금의존도는 약
21.4%로 20%
초반의 차입금의존도 수준을
유지할 것으로 판단됩니다.
(주7) 정정 후

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 약
901억원은 R&D투자 및 원재료 매입을 위한 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다.

(기준일 :
2023년 05월 24일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
80,026,200,000
10,105,600,000
-
-
90,131,800,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다

가. 공모자금 자금 조달의 개요

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금 일부를 평면 패널 안테나, 게이트웨이안테나, 및 해상용 조난 안전 무선통신장비 등의 연구개발을 위해 투자할 계획이며, 이외에도 원재료의 매입 및 차입금 상환을 위해 자금을 사용할 계획입니다. 만약 금번 유상증자의 공모 금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획 우선순위에 따라 집행 시기를 고려하여 세부적으로 조정할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 공모 자금의 사용 개요는 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 개요]
(단위: 백만원)

구분

자금용도

새부 용도

세부 내용

사용(예정)시기

금액

우선순위

1

운영자금

R&D

LEO/MEO 평면패널 안테나

2023년 ~ 2025년

34,000

1

LEO/MEO 게이트웨이 안테나
7,000

2

해상용 조난안전 무선통신장비
9,000

3

2

원재료 매입

BUC
2023년 ~ 2025년
12,000

4

반도체류(PCBA 등)
12,000

5

기타
6,026

6

3

채무상환자금
차입금 상환
한국수출입은행
2023년 ~ 2025년
2,615

7

우리은행
4,500

산업은행
2,991

합계

90,132

-

(중략)

(2) 채무상환자금 상세 내역당사가 금융기관으로부터 차입한 차입금 상세 내역은 아래와 같습니다.

[당사 연결기준 금융기관별 단기차입금 내역]

(단위 : 천원)

차입처
내역
2023년 1분기
2022년

이자율
차입금액
차입금액

한국산업은행
산업운영대출 외
3.10 ~ 4.96%
16,500,000
22,000,000

국민은행
특허담보대출 외
2.55 ~ 6.30%
8,905,180
7,400,000

기업은행
무역어음대출 외
5.68%
1,364,284
4,473,713

수출입은행
수출성장자금대출
2.47%
22,000,000
22,000,000

농협은행
외화대출
5.32 ~ 6.54%
10,978,462
1,649,337

산업은행(유럽)
운전자금대출
4.24%
6,396,899
6,080,379

합계
66,144,825
63,603,429

자료 : 당사
1분기보고서(연결기준)

[당사 연결기준 금융기관별 장기차입금 내역]

(단위 : 천원)

차입처
내역
2023년 1분기
2022년

이자율
차입금액
차입금액

한국산업은행
산업시설대출
2.87 ~ 5.62%
35,695,159
35,793,586

우리은행
운전자금대출
5.18%
3,000,000
3,000,000

국민은행
온렌딩대출
5.60%
3,500,000
3,500,000

기업은행
벤처기업대출
4.94%
10,000,000
-

차감전 소계
52,195,159
42,293,586

차감: 유동성장기차입금
8,035,010
4,514,069

합계
44,160,149
37,779,517

자료 : 당사
1분기보고서(연결기준)

당사의 연결기준 전체 차입금 규모는 2021년 469.4억원, 2022년 1,059.0억원,
2023년 1분기 1,183.4억원 기록하며
최근 큰폭으로 증가했습니다. 이는 전략 재고자산 확보에 더불어 평택 제2공장 부지 및 생산라인 투자를 위한 목적으로 운영자금대출과 시설자금대출이 증가한데에 기인합니다. 이에 따라 차입금의존도 또한 2021년 18.0%에서 2022년 28.6%
, 2023년 1분기 31.1%로 상승하는 모습을 보였습니다.

이와 같이 차입금 증가가 계속될 경우 유동성을 포함해 당사 재무 안정성에 일부 부담으로 작용할 수 있는 가능성이 존재하여 당사는 금번 유상증자 조달 자금 중 약
101억원을 차입금을 상환하는데 사용할 계획입니다. 채무상환자금의 세부내역은 아래와 같습니다.

[유상증자자금을 통한 연도별 채무상환 세부내역]

(단위 : 백만원)

구분

2023년

2024년

2025년

합계

한국수출입은행
2,615
-
-

2,615

우리은행
500
2,000
2,000
4,500

산업은행
423
1,362
1,206
2,991

소계
3,538
3,362
3,206
10,106

자료 : 당사 제공

[유상증자자금을 통한 채무상환 세부내역(금융기관별)]

(단위: 천원)

은행
구분
대출금액
상환일
만기일
상환금액
금리
비고

우리은행
운영
10,000,000
2023.10.04
2028-04-03
500,000
5.57%
5년 분할상환

2024.01.03
500,000

2024.04.03
500,000

2024.07.03
500,000

2024.10.04
500,000

2025.01.03
500,000

2025.04.03
500,000

2025.07.03
500,000

2025.10.10
500,000

산업은행
시설
300,000
2023.09.04
2025-09-03
30,000
4.17%
2년 거치 5년 분할상환

2023.12.04
30,000

2024.03.04
30,000

2024.06.03
30,000

2024.09.03
30,000

2024.12.03
30,000

2025.03.03
30,000

2025.06.03
30,000

2025.09.03
30,000

산업은행
시설
780,000
2023.10.16
2026-04-24
26,000
2.87%
2년 거치 5년 분할상환

2023.10.16
39,000
3.74%

2024.01.15
26,000
2.87%

2024.01.15
39,000
3.74%

2024.04.15
26,000
2.87%

2024.04.15
39,000
3.74%

2024.07.15
26,000
2.87%

2024.07.15
39,000
3.74%

2024.10.14
26,000
2.87%

2024.10.14
39,000
3.74%

2025.01.14
26,000
2.87%

2025.01.14
39,000
3.74%

2025.04.14
26,000
2.87%

2025.04.14
39,000
3.74%

2025.07.14
26,000
2.87%

2025.07.14
39,000
3.74%

2025.10.14
26,000
2.87%

2025.10.14
39,000
3.74%

산업은행
시설
5,785,560
2023.09.14
2029-12-30
85,000
4.73%
3년 거치 7년 분할상환

2023.10.02
128,000
4.12%

2023.12.14
85,000
4.73%

2024.01.02
128,000
4.12%

2024.03.14
85,000
4.73%

2024.04.01
128,000
4.12%

2024.06.14
85,000
4.73%

2024.07.01
128,500
4.12%

2024.09.19
85,000
4.73%

2024.09.30
128,500
4.12%

2024.12.16
85,500
4.73%

2024.12.30
128,500
4.12%

2025.03.14
85,500
4.73%

2025.03.31
128,500
4.12%

2025.06.16
85,500
4.73%

2025.06.30
128,500
4.12%

2025.09.15
85,500
4.73%

2025.09.30
128,500
4.12%

2025.12.15
85,500
4.73%

2025.12.30
128,500
4.12%

수출입은행
운영
22,000,000
2023.10.16
2024.05.10
2,614,600
2.47%
한도대, 4분기 상환 예정

합계
10,105,600
-
-

주) 수출입은행으로 부터 차입한 한도대출은 2023년 5월 10일 만기 연장이 예정되어 있으며, 금번 자금조달을 통해 한도대출 중 일부인
26.1억원을 상환할 예정입니다.

자료: 당사 제공

[유상증자 자금 납입 및 차입금 상환 후 예상 재무구조]

(단위: 백만원)

구분
유상증자 자금 납입 및 차입금 상환 후
변동
2023년 1분기

자산 총계
460,154
80,026
380,128

부채 총계
190,730
-10,106
200,836

차입금
108,234
-10,106
118,340

자본 총계
269,424
90,132
179,292

부채비율
70.8%
-41.2%p.
112.0%

차입금의존도
23.5%
-7.6%p.
31.1%

주) 해당 금액은
1차 발행가액 기준으로 계산된 금액입니다.

당사가 계획한 바와 같이 금번 유상증자를 통해 약
901억원의 자금을 조달하고, 그 중 차입금 상환을 위해
101억원의 자금을 사용할 시, 당사의 차입금의존도는 약
23.5%로 20%
초반의 차입금의존도 수준을
유지할 것으로 판단됩니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 05월 09일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.