하나금융지주 — 증권발행실적보고서 (20230522)
제출인: 하나금융지주

증권발행실적보고서
2.6
(주)하나금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 05월 22일

회 사 명 :
주식회사 하나금융지주

대 표 이 사 :
함 영 주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가)

(전 화) 02-2002-1110

(홈페이지) https://www.hanafn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획팀 팀장 (성 명) 김 주 회

(전 화) 02-317-5857

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
250,000,000,000

회차 :
59-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2026년 05월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AAA

한국기업평가
AAA

NICE신용평가
AAA

회차 :
59-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
130,000,000,000
2028년 05월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AAA

한국기업평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
59-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 05월 22일
2023년 05월 22일
2023년 05월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
41.67
-

하나증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
33.33
-

메리츠증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
25.00
-

계
12,000,000
120,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
5,000,000
41.67
1
5,000,000
50,000,000,000
41.67
1
5,000,000
50,000,000,000
41.67

하나증권(주)
4,000,000
33.33
1
4,000,000
40,000,000,000
33.33
1
4,000,000
40,000,000,000
33.33

메리츠증권(주)
3,000,000
25.00
1
3,000,000
30,000,000,000
25.00
1
3,000,000
30,000,000,000
25.00

계
12,000,000
100
3
12,000,000
120,000,000,000
100
3
12,000,000
120,000,000,000
100

회차 :
59-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 05월 22일
2023년 05월 22일
2023년 05월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
53.85
-

하나증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
38.46
-

메리츠증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
7.69
-

계
13,000,000
130,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
7,000,000
53.85
1
7,000,000
70,000,000,000
53.85
1
7,000,000
70,000,000,000
53.85

하나증권(주)
5,000,000
38.46
1
5,000,000
50,000,000,000
38.46
1
5,000,000
50,000,000,000
38.46

메리츠증권(주)
1,000,000
7.69
1
1,000,000
10,000,000,000
7.69
1
1,000,000
10,000,000,000
7.69

계
13,000,000
100
3
13,000,000
130,000,000,000
100
3
13,000,000
130,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 05월 23일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 05월 22일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시(2023.05.19)

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시(2023.05.19)

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr 서면문서 : (주)하나금융지주 → 서울특별시 중구 을지로 66 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 메리츠증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 10

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
59-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000

회차 :
59-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

130,000,000,000
130,000,000,000
-
130,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
130,000,000,000
-
-
-
130,000,000,000

가. 자금조달 금액

[ 제59-1회 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
210,400,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
119,789,600,000

주) 상기 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

[ 제59-2회 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
130,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
227,940,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
129,772,060,000

주) 상기 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[ 제59-1회 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
48,000,000
발행가액 금 1,200억원×0.04%

대표주관수수료
6,000,000
전자등록총액 금 1,200억원×0.005%

인수수수료
120,000,000
전자등록총액 금 1,200억원×0.10%

사채관리수수료
2,400,000
정 액

신용평가수수료
31,680,000
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함)

상장수수료
1,500,000
발행금액 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
만기×10만원(최고한도 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행금액 100억당 10만원(최고한도 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
210,400,000
-

※ 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

< 발행제비용의 계산근거 >- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 총액 (VAT포함금액)- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채 등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

[ 제59-2회 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
52,000,000
발행가액 금 1,300억원×0.04%

대표주관수수료
6,500,000
전자등록총액 금 1,300억원×0.005%

인수수수료
130,000,000
전자등록총액 금 1,300억원×0.10%

사채관리수수료
2,600,000
정 액

신용평가수수료
34,320,000
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함)

상장수수료
1,500,000
발행금액 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
만기×10만원(최고한도 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행금액 100억당 10만원(최고한도 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
227,940,000
-

※ 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

< 발행제비용의 계산근거 >- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 총액 (VAT포함금액)- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채 등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

<자금 세부사용 계획>본 채권 발행을 통해 조달하는 자금 총 2,500억원은 채무상환자금 및 운영자금 용도로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[ 채무상환자금 사용 계획 ]

(단위 : 억원)

종목명
발행방법
연이자율
발행일
만기일
금액

제52-1회 무보증사채
공모
1.324%
2021-06-10
2023-06-09
200

제56-1회 무보증사채
공모
3.905%
2022-07-28
2023-07-28
1,000

합계
1,200

[ 운영자금 사용 계획 ]

(단위 : 억원)

사용목적
사용금액
내용
비고

운영자금
1,300
지주사 자체 운영자금(인건비, 사채이자 등)
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.