HD건설기계 — 증권발행실적보고서 (20230522)
제출인: HD건설기계

증권발행실적보고서
2.6
에이치디현대건설기계 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 05월 22일

회 사 명 :
에이치디현대건설기계 주식회사

대 표 이 사 :
최 철 곤

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당수서로 477

(전 화) 02) 479-7854

(홈페이지) http://www.hd-hyundaice.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 (성 명) 이석규

(전 화) 02) 479-7854

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
일반 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

회차 :
12-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2025년 05월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A-

NICE신용평가
A-

한국기업평가
A-

회차 :
12-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2026년 05월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A-

NICE신용평가
A-

한국기업평가
A-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
12-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 05월 22일
2023년 05월 22일
2023년 05월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
2,200,000
22,000,000,000
36.67
-

대신증권
2,200,000
22,000,000,000
36.67
-

하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

아이비케이투자증권
600,000
6,000,000,000
10.00
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
2,200,000
36.67
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
2,200,000
36.67
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
1,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
600,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
6,000,000
60,000,000,000
100.00
9
6,000,000
60,000,000,000
100.00

계
6,000,000
100
9
6,000,000
60,000,000,000
100
9
6,000,000
60,000,000,000
100

회차 :
12-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 05월 22일
2023년 05월 22일
2023년 05월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
25.00
-

미래에셋증권
1,300,000
13,000,000,000
32.50
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
25.00
-

키움증권
700,000
7,000,000,000
17.50
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
1,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
1,300,000
32.50
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
700,000
17.50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
4,000,000
40,000,000,000
100.00
7
4,000,000
40,000,000,000
100.00

계
4,000,000
100
7
4,000,000
40,000,000,000
100
7
4,000,000
40,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 05월 22일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 05월 22일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 05월 10일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2023년 05월 16일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2023년 05월 16일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2023년 05월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2023년 05월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정에 따른 발행조건 확정

4. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : 에이치디현대건설기계(주) → 경기도 성남시 분당수서로 477 한국투자증권(주) →서울시 영등포구 의사당대로 88 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 108 대신증권(주) → 서울시 중구 삼일대로 343 미래에셋증권(주) → 서울시 중구 을지로5길 26 KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50 하이투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 66 키움증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 아이비케이투자증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로6길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
12-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

회차 :
12-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채 발행금액 1,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 백만원)

구분
발행일
만기일
금리
발행금액

제7-2회 무보증사채
2020-05-28
2023-05-26
3.20%
100,000

합계
100,000

(주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.