진영 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20230519)
제출인: 진영

증권신고서(지분증권)
3.4
주식회사 진영

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 05월 19일

회 사 명 :
주식회사 진영

대 표 이 사 :
심 영 수

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 마중로 129(오류동)

(전 화) 032-562-1924

(홈페이지) http://www.jyp21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 이 수 정

(전 화) 032-562-1924

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023.03.30

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식보통주 4,250,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 21,250,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항

- 모집(매출)가액(예정): 3,600원 ~ 4,200원- 모집(매출)총액(예정): 15,300,000,000원 ~ 17,850,000,000원

- 일반투자자 배정주식수: 1,062,500주 ~ 1,275,000주- 기관투자자 배정주식수: 2,975,000주 ~ 3,187,500주- 일반투자자 배정비율: 25.00% ~ 30.00%- 기관투자자 배정비율: 70.00% ~ 75.00%

- 모집(매출)가액: 5,000원- 모집(매출)총액: 21,250,000,000원

- 일반투자자 배정주식수: 1,062,500주- 기관투자자 배정주식수: 3,187,500주- 일반투자자 배정비율: 25.00%- 기관투자자 배정비율: 75.00%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정개요
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (3)
(주4)
(주4)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (13)
(주5)
(주5)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (4)

(주6)
(주6)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정방법 - (1)

(주7)

5. 인수 등에 관한 사항
(주8)
(주8)

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 파.
(주9)
(주9)

3. 기타위험 - 자.
(주10)
(주10)

3. 기타위험 - 더
(주11)
(주11)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

3. 기업실사결과 및 평가내용 - 바. 기타 투자자보호 - (4)
(주12)
(주12)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
(주13)
(주13)

4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출 방법 - (4) - 2)
(주14)
(주14)

V. 자금의 사용목적

(주15)
(주15)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
4,250,000

100

3,600
15,300,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하이투자증권
기명식보통주
4,250,000
15,300,000,000
472,770,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023.05.22 ~ 2023.05.23
2023.05.25
2023.05.22
2023.05.25
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜진영의 제시 공모희망가액인 3,600원 ~ 4,200원 중 최저가액 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 하이투자증권㈜ 및 ㈜진영이 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일① 기관투자자 청약일 :
2023년 05월 22일 ~ 23일 (2일간)
② 일반청약자 청약일 :
2023년 05월 22일 ~ 23일 (2일간)
기관투자자 및 일반청약자의 청약은
2023년 05월 22일부터 2023년 05월 23일까지
이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 이중청약 금지와 관련한 세부적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - '다. 청약방법'」을 참고하시기 바랍니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2022년 10월 06일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 02월 23일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다.- '사후 이행사항': 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 코스닥시장 상장규정 제28조제1항제1호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함.따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥 시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥 시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주9)
인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 3.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위(3,600원 ~ 4,200원)의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 이와 별도로 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 조달금액의 0.5% 이내에 해당하는 금액 범위 내에서 대표주관회사에게 성과수수료를 추가로 지급할 수 있습니다.

주10)

「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의해 상장주선인인 하이투자증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가액으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

하이투자증권㈜
기명식 보통주
127,500주
459,000,000 원
「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무취득분

- 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.- 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 하이투자증권㈜와 발행회사인 ㈜진영이 협의하여 제시한 공모희망가 3,600원 ~ 4,200원 중 최저가액인 3,600원 기준입니다.- 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(공모희망가액 하단 3,600원 기준 127,500주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3 (취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
4,250,000

100

5,000
21,250,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하이투자증권
기명식보통주
4,250,000
21,250,000,000
743,750,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023.05.22 ~ 2023.05.23
2023.05.25
2023.05.22
2023.05.25
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는
대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 5,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 하이투자증권㈜ 및 ㈜진영이 재협의한 후 1주당 확정공모가액을
5,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일① 기관투자자 청약일 :
2023년 05월 22일 ~ 23일 (2일간)
② 일반청약자 청약일 :
2023년 05월 22일 ~ 23일 (2일간)
기관투자자 및 일반청약자의 청약은
2023년 05월 22일부터 2023년 05월 23일까지
이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 이중청약 금지와 관련한 세부적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - '다. 청약방법'」을 참고하시기 바랍니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2022년 10월 06일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 02월 23일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다.- '사후 이행사항': 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 코스닥시장 상장규정 제28조제1항제1호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함.따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥 시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥 시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주9)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 3.0%에 해당하는 금액
및 대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 발행회사가 결정한 0.5%의 추가적인 성과수수료를 포함한 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한
확정공모가액인 5,000원 기준입니다.

주10)

「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의해 상장주선인인 하이투자증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가액으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

하이투자증권㈜
기명식 보통주
127,500주
637,500,000
「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무취득분

- 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.- 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 하이투자증권㈜와 발행회사인 ㈜진영이 협의하여
결정한 확정공모가액 5,000원 기준
입니다.- 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
확정공모가액 5,000원
기준 127,500주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3 (취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜진영의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 4,250,000주(100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상

주식수(비율)

비고

일반공모

4,250,000주(100.0%)

고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

4,250,000주(100.0%)

-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상

주식수
비율

비 고

일반청약자

1,062,500주 ~ 1,275,000주
25.0%~ 30.0%

-

기관투자자

2,975,000주 ~ 3,187,500주
70.0% ~ 75.0%

고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

4,250,000주
100.0%

-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액 3,600원 ~ 4,200원 중 최저가액인 3,600원 기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

공모대상

주식수(비율)

비고

일반공모

4,250,000주(100.0%)

고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

4,250,000주(100.0%)

-

【모집 세부내역】

모집대상

배정주식수

비율

주당 모집가액

모집총액

비 고

일반청약자

1,062,500주 ~ 1,275,000주
25.0%~ 30.0%
3,600원
3,825,000,000원~ 4,590,000,000원
(주2)

기관투자자

2,975,000주 ~ 3,187,500주
70.0% ~ 75.0%
10,710,000,000원~ 11,475,000,000원

(주3)(주4)

합 계

4,250,000주
100.0%
15,300,000,000원

(주1)

(주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액

대표주관회사
하이투자증권㈜
4,250,000주
100.0%
3,600원
15,300,000,000 원

(주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 하이투자증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

(주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하이투자증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

(주4)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.1. 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것3. 제17조의2제4항에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것② 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.1. 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것2. 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것③ 투자일임회사는 투자일임재산 또는 고유재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 각각 제1항 또는 제2항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.④ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.⑤ 제1항 및 제3항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.⑥ 제2항 및 제3항의 규정은 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "집합투자회사"로, "투자일임업"은 "일반 사모집합투자업"으로, "투자일임재산"은 "집합투자재산"으로 본다.⑦ 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우 제2조제18호의 요건이 모두 충족됨을 확인하여야 한다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주5)
금번 공모에서는 우리사주조합에 공모주식을 배정하지 않습니다.

(주6)

배정주식수(비율)의 변경① 우리사주조합, 일반청약자, 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주7)

주당 모집가액이란 대표주관회사인 하이투자증권㈜ 및 ㈜진영이 제시한 공모희망가액 3,600원 ~ 4,200원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 하이투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 하이투자증권㈜ 및 ㈜진영이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주8)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 3,600원 ~ 4,200원 중 최저가액인 3,600원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

(주9)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

(주10)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜진영의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

하이투자증권㈜

127,500주
3,600원
459,000,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 3,600원 ~ 4,200원 중 최저가액인 3,600원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다

주4)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의거하여 상장일부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.

주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜진영의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 4,250,000주(100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상

주식수(비율)

비고

일반공모

4,250,000주(100.0%)

고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

4,250,000주(100.0%)

-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상

주식수
비율

비 고

일반청약자

1,062,500주
25.0%

-

기관투자자

3,187,500주
75.0%

고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

4,250,000주
100.0%

-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 5,000원 기준
입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

공모대상

주식수(비율)

비고

일반공모

4,250,000주(100.0%)

고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

4,250,000주(100.0%)

-

【모집 세부내역】

모집대상

배정주식수

비율

주당 모집가액

모집총액

비 고

일반청약자

1,062,500주
25.0%
5,000원
5,312,500,000원
(주2)

기관투자자

3,187,500주
75.0%
15,937,500,000원

(주3)(주4)

합 계

4,250,000주
100.0%
21,250,000,000원

(주1)

(주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액

대표주관회사
하이투자증권㈜
4,250,000주
100.0%
5,000원
21,250,000,000 원

(주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 하이투자증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

(주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하이투자증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

(주4)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.1. 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것3. 제17조의2제4항에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것② 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.1. 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것2. 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것③ 투자일임회사는 투자일임재산 또는 고유재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 각각 제1항 또는 제2항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.④ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.⑤ 제1항 및 제3항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.⑥ 제2항 및 제3항의 규정은 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "집합투자회사"로, "투자일임업"은 "일반 사모집합투자업"으로, "투자일임재산"은 "집합투자재산"으로 본다.⑦ 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우 제2조제18호의 요건이 모두 충족됨을 확인하여야 한다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주5)
금번 공모에서는 우리사주조합에 공모주식을 배정하지 않습니다.

(주6)

배정주식수(비율)의 변경① 우리사주조합, 일반청약자, 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주7)

주당 확정모집가액은 대표주관회사인 하이투자증권㈜ 및 ㈜진영이
협의하여 결정한 확정공모가액인 5,000원입니다.

(주8)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜진영의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

하이투자증권㈜

127,500주
5,000원
637,500,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가
협의하여 결정한 확정공모가액인 5,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다

주4)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의거하여 상장일부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.

주3) 정정 전

나. 공모가격 산정개요대표주관회사인 하이투자증권㈜는 ㈜진영의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
3,600원 ~ 4,200원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 결정할 예정

주3) 정정 후

나. 공모가격 산정개요대표주관회사인 하이투자증권㈜는 ㈜진영의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을 다음과 같이
결정하였습니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
3,600원 ~ 4,200원

확정공모가액
5,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여
결정하였습니다.

주4) 정정 전

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
2,975,000주~ 3,187,500주
70.0%~ 75.0%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1) 상기 비율은 총 공모주식수 4,250,000주에 대한 비율입니다.주2) 일반청약자 배정분 1,062,500주 ~ 1,275,000주(25.0%~30.0%)는 수요예측 참여 대상 주식이 아닙니다.

주4) 정정 후

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
3,187,500주
75.0%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1) 상기 비율은 총 공모주식수 4,250,000주에 대한 비율입니다.주2) 일반청약자 배정분
1,062,500주(25.0%)는 수요예측 참여 대상 주식이 아닙니다.

주5) 정정 전
<내용 없음>주5) 정정 후

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

(단위 : 건, 주)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)주1)
거래실적(무)

건수
869
123
193
411
-
56
1,652

수량
2,707,291,000
376,801,000
587,580,000
1,279,126,000
-
135,495,000
5,086,293,000

경쟁률
1,315.23
2,258.23
2,272.62
1,983.31
-
2,306.81
1,595.70

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

주2)
수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 배정물량인 2,975,00주 ~ 3,187,500주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 결정된 기관투자자 배정물량 3,187,500주를 기준으로 산출된 결과입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위 : 주, 건)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

미제시
15
44,824,000
-
-
2
6,374,000
2
3,238,000
-
-
-
-
19
54,436,000

밴드상단초과
815
2,550,181,000
117
359,796,000
176
541,402,000
400
1,250,372,000
-
-
56
135,495,000
1,564
4,837,246,000

밴드 상위75% 초과~100% 이하
39
112,271,000
5
12,755,000
14
39,801,000
9
25,516,000
-
-
-
-
64
190,343,000

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
3
15,000
1
4,250,000
1
3,000
-
-
-
-
-
-
5
4,268,000

밴드하단미만
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

합계
869
2,707,291,000
123
376,801,000
193
587,580,000
411
1,279,126,000
-
-
56
135,495,000
1,652
5,086,293,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

(단위 : 건, 주, %)

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

4,200원(상단)초과
1,564
94.67%
4,837,246,000
95.10%

4,200원(밴드 상단)
64
3.87%
190,343,000
3.74%

밴드 내
-
-
-
0.00%

3,600원(밴드 하단)
5
0.30%
4,268,000
0.08%

3,600원(하단) 미만
-
-
-
0.00%

가격 미제시
19
1.15%
54,436,000
1.07%

합계
1,652
100.00%
5,086,293,000
100.00%

(다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역

(단위 : 건, 주)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
5
15,935,000
-
-
-
-
3
9,561,000
-
-
7
3,950,000
15
29,446,000

3개월 확약
54
172,097,000
1
3,187,000
3
6,874,000
8
25,496,000
-
-
-
-
66
207,654,000

1개월 확약
18
57,359,000
6
19,122,000
2
6,374,000
4
12,748,000
-
-
3
9,561,000
33
105,164,000

15일 확약
26
82,862,000
5
15,935,000
5
15,935,000
3
9,561,000
-
-
-
-
39
124,293,000

미확약
766
2,379,038,000
111
338,557,000
183
558,397,000
393
1,221,760,000
-
-
46
121,984,000
1,499
4,619,736,000

합 계
869
2,707,291,000
123
376,801,000
193
587,580,000
411
1,279,126,000
-
-
56
135,495,000
1,652
5,086,293,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜진영과 대표주관회사인 하이투자증권㈜이 협의하여 1주당 확정공모가액을 5,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 5,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주6) 정정 전

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반청약자는 하이투자증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량의 바로 하위 청약단위에 해당하는 청약수량만큼 청약한 것으로 간주합니다.하이투자증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【 하이투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율 】

구분
일반청약자 배정물량
청약한도
청약증거금율

하이투자증권㈜
1,062,500주~ 1,275,000주
106,250주~ 127,500주
50%

주1)
하이투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 106,250주 ~127,500주이며, 금번 공모시에는 하이투자증권 일반투자자 청약우대 한도가 적용되지 않으므로 청약 당일까지 계좌개설 고객의 경우 누구나 최고 청약 한도까지 청약이 가능함에 유의하시기 바랍니다.

주2)
하이투자증권㈜의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다.청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(3) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

【 하이투자증권㈜의 일반청약자 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과 ~ 50,000주 이하
5,000주

50,000주 초과
10,000주

(주6) 정정 후

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반청약자는 하이투자증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량의 바로 하위 청약단위에 해당하는 청약수량만큼 청약한 것으로 간주합니다.하이투자증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【 하이투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율 】

구분
일반청약자 배정물량
청약한도
청약증거금율

하이투자증권㈜
1,062,500주
106,250주
50%

주1)

하이투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는
106,250주이며, 금번 공모시에는 하이투자증권 일반투자자 청약우대 한도가 적용되지 않으므로 청약 당일까지 계좌개설 고객의 경우 누구나 최고 청약 한도까지 청약이 가능함에 유의하시기 바랍니다.

주2)
하이투자증권㈜의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다.청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(3) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

【 하이투자증권㈜의 일반청약자 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과 ~ 50,000주 이하
5,000주

50,000주 초과
10,000주

(주7) 정정 전

다. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

모집대상
배정주식수
배정비율

일반청약자
1,062,500주 ~ 1,275,000주
25.0% ~ 30.0%

기관투자자
2,975,000주 ~ 3,187,500주
70.0% ~ 75.0%

합계
4,250,000주
100.0%

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 전체 공모주식의70.0%~75.0% (2,975,000주~3,187,500주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 전체 공모주식의 25.0%~30.0%(1,062,500주~1,275,000주)를 배정합니다.③ 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25%이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 4호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정한다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다.다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주7) 정정 후

다. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

모집대상
배정주식수
배정비율

일반청약자
1,062,500주
25.0%

기관투자자
3,187,500주
75.0%

합계
4,250,000주
100.0%

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 전체 공모주식의
75.0% (3,187,500주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 전체 공모주식의
25.0%(1,062,500주)를 배정합니다.③ 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25%이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 4호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정한다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다.다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주8) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

인수인
인수주식의종류와 수량
인수금액
인수조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
하이투자증권㈜
서울시 영등포구 여의대로 66
기명식 보통주4,250,000주

15,300,000,000원

총액인수

주1) 대표주관회사인 하이투자증권㈜가 공모주식의 100%(4,250,000주)를 인수합니다. 주2) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정한 공모희망가액인 3,600원~4,200원 중 최저가액인 3,600원을 기준으로 계산한 금액입니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위: 원)

구분
금액
비고

인수수수료

472,770,000

(주1)

(주1)

인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(3,600원~4,200원)의 밴드 최저가액인 3,600원을 기준으로 계산한 금액입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2)
발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 조달금액의 0.5% 이내에 해당하는 금액 범위 내에서 대표주관회사에게 성과수수료를 추가로 지급할 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)금번 공모의 대표주관회사인 하이투자증권㈜는 ㈜진영의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하이투자증권㈜
기명식보통주
127,500주
459,000,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 하이투자증권㈜과 발행회사인 ㈜진영과 협의하여 제시한 희망공모가액 3,600원 ~ 4,200원의 최저가액인 3,600원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(127,500주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【 코스닥시장 상장규정 】

제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것(중략)나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

라. 기타의 사항

(1) 회사와 인수인 간 특약사항당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 하이투자증권㈜와 체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 1년까지 대표주관사와 사전 서면 동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직 ·간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.또한, 당사의 최대주주 및 그 특수관계인은 코스닥시장 상장규정에 따라 상장예비심사청구 시 제출한 계속보유확약서에 의거하여, 그 소유 주식을 의무보유확약한 기간동안 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥 시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위의 확약서에 정하는 바에 따릅니다.(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계 대표주관회사인 하이투자증권㈜는 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제6조(공동주관회사) 제1항제1호의 예외사항에 따라 타 금융투자회사와 공동주관회사 업무를 수행할 의무가 존재하지 아니합니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 기업인수목적회사2. 외국 기업(주식등의 보유를 통하여 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내 법인을 포함한다.이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 “조합등”이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다.

1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제268조에 따라 금융위원회에 등록된 사모투자전문회사(사모투자전문회사가 금융투자회사 또는 발행회사의 이해관계인이 아닌 경우에 한한다)

(3) 초과배정옵션당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 "초과배정 옵션 계약"을 체결하지 않았습니다.(4) 일반청약자의 환매청구권금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제39호나목에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제41호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 환매청구권 행사가능기간가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90% 이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]

(5) 투자권유대행인을 통한 투자권유당사는 금번 공모와 관련하여 투자권유대행인을 통해 투자권유를 대행하지 않습니다.(6) 기타 공모 관련 서비스 내역당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 기타 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.(7) 인수인 등의 투자내역신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

회사명
조합 규모
하이투자증권투자금
하이투자증권지분율
투자내역
취득일
취득주식수
주당 취득가액
투자규모
공모가격과의괴리율

하이IB신기술투자조합 제1호(업무집행조합: 하이투자증권(주))
2,200,000,000
500,000,000
22.73%
보통주
2021.06.25
7,000
300,000
2,100,000,000
52.92%

주1)
하이IB신기술투자조합 제1호의 취득주식수는 액면분할(10,000원 -> 100원)과 무상증자(1주당 0.77주)를 통해 1,239,000주로 변동되었으며, 액면분할과 무상증자를 감안한 주당 취득가액은 1,695원 입니다.

주2)
하이IB신기술투자조합 제1호는 1,239,000주는(상장예정주식수의 7.24%)「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

주3)
공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 공모가밴드 3,600원~4,200원 중 최저가액인 3,600원 기준으로 산출하였습니다.

당사의 상장주선인인 하이투자증권(주)는 하이IB신기술투자조합 제1호(업무집행조합원: 하이투자증권(주))를 통하여 증권신고서 제출일 현재 기준 발행회사 주식 1,239,000주(상장예정주식수의 7.24%)를 보유하고 있습니다.증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 10 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 하이신기술투자조합 제1호의 당사 주식 취득 시(상장예비심사신청일, 증권신고서 제출일과 동일) 지분율은 9.73%로 해당사항 없습니다.또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 하이투자증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제15조(불건전한 인수행위의 금지)(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만 , 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(중소기업창업 지원법 시행령」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우를 말한다.

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 관련 규정상 문제가 없으며, 상장주선인이 신기술조합을 통해 보유하고 있는 지분에 대하여「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호 및 제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유하는 점을 고려 시 일반투자자와의 이해상충이 발생할 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다.

(주8) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

인수인
인수주식의종류와 수량
인수금액
인수조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
하이투자증권㈜
서울시 영등포구 여의대로 66
기명식 보통주4,250,000주

21,250,000,000원

총액인수

주1) 대표주관회사인 하이투자증권㈜가 공모주식의 100%(4,250,000주)를 인수합니다. 주2) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가
협의하여 결정한 확정공모가액인 5,000원을 기준으로 계산한 금액입니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위: 원)

구분
금액
비고

인수수수료

743,750,000

(주1)

(주1)

인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의
3.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 확정공모가액인 5,000원으로 계산한 금액입니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)금번 공모의 대표주관회사인 하이투자증권㈜는 ㈜진영의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하이투자증권㈜
기명식보통주
127,500주
637,500,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 하이투자증권㈜과 발행회사인 ㈜진영과
협의하여 결정한 확정공모가액인 5,000원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(127,500주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【 코스닥시장 상장규정 】

제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것(중략)나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

라. 기타의 사항

(1) 회사와 인수인 간 특약사항당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 하이투자증권㈜와 체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 1년까지 대표주관사와 사전 서면 동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직 ·간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.또한, 당사의 최대주주 및 그 특수관계인은 코스닥시장 상장규정에 따라 상장예비심사청구 시 제출한 계속보유확약서에 의거하여, 그 소유 주식을 의무보유확약한 기간동안 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥 시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위의 확약서에 정하는 바에 따릅니다.(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계 대표주관회사인 하이투자증권㈜는 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제6조(공동주관회사) 제1항제1호의 예외사항에 따라 타 금융투자회사와 공동주관회사 업무를 수행할 의무가 존재하지 아니합니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 기업인수목적회사2. 외국 기업(주식등의 보유를 통하여 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내 법인을 포함한다.이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 “조합등”이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다.

1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제268조에 따라 금융위원회에 등록된 사모투자전문회사(사모투자전문회사가 금융투자회사 또는 발행회사의 이해관계인이 아닌 경우에 한한다)

(3) 초과배정옵션당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 "초과배정 옵션 계약"을 체결하지 않았습니다.(4) 일반청약자의 환매청구권금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제39호나목에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제41호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 환매청구권 행사가능기간가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90% 이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]

(5) 투자권유대행인을 통한 투자권유당사는 금번 공모와 관련하여 투자권유대행인을 통해 투자권유를 대행하지 않습니다.(6) 기타 공모 관련 서비스 내역당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 기타 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.(7) 인수인 등의 투자내역신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

회사명
조합 규모
하이투자증권투자금
하이투자증권지분율
투자내역
취득일
취득주식수
주당 취득가액
투자규모
공모가격과의괴리율

하이IB신기술투자조합 제1호(업무집행조합: 하이투자증권(주))
2,200,000,000
500,000,000
22.73%
보통주
2021.06.25
7,000
300,000
2,100,000,000
66.10%

주1)
하이IB신기술투자조합 제1호의 취득주식수는 액면분할(10,000원 -> 100원)과 무상증자(1주당 0.77주)를 통해 1,239,000주로 변동되었으며, 액면분할과 무상증자를 감안한 주당 취득가액은 1,695원 입니다.

주2)
하이IB신기술투자조합 제1호는 1,239,000주는(상장예정주식수의 7.24%)「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

주3)

공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은
확정공모가액인 5,000원 기준으로 산출하였습니다.

당사의 상장주선인인 하이투자증권(주)는 하이IB신기술투자조합 제1호(업무집행조합원: 하이투자증권(주))를 통하여 증권신고서 제출일 현재 기준 발행회사 주식 1,239,000주(상장예정주식수의 7.24%)를 보유하고 있습니다.증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 10 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 하이신기술투자조합 제1호의 당사 주식 취득 시(상장예비심사신청일, 증권신고서 제출일과 동일) 지분율은 9.73%로 해당사항 없습니다.또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 하이투자증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제15조(불건전한 인수행위의 금지)(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만 , 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(중소기업창업 지원법 시행령」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우를 말한다.

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 관련 규정상 문제가 없으며, 상장주선인이 신기술조합을 통해 보유하고 있는 지분에 대하여「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호 및 제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유하는 점을 고려 시 일반투자자와의 이해상충이 발생할 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다.

(주9) 정정 전

파. 상장주선인의 간접투자 관련 위험당사의 상장주선인인 하이투자증권(주)의 하이IB신기술투자조합 제1호(업무집행조합원: 하이투자증권(주))는 증권신고서 제출일 현재 기준 당사의 상장예정주식수의 7.24%인 1,239,000주를 보유하고 있습니다. 2021년 6월 15일 양수도계약을 통해 당사의 대표이사와 부사장은 각각 4,900주, 2,100주를 하이IB신기술투자조합 제1호에 양도하였고 액면분할과 무상증자를 감안한 주당 취득가액은 1,695원이며 공모가 하단기준 공모가격과의 괴리율은 52.92%입니다. 하이IB신기술투자조합 제1호의 1,239,000주는(상장예정주식수의 7.24%)「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유되지만 1개월 후 1,239,000주의 매도물량으로 인해 주가하락을 야기할 수 있으니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사의 상장주선인인 하이투자증권(주)는 하이IB신기술투자조합 제1호(업무집행조합원: 하이투자증권(주))를 통하여 증권신고서 제출일 현재 기준 발행회사 주식 1,239,000주(상장예정주식수의 7.24%)를 보유하고 있습니다.

[하이IB신기술투자조합 제1호 현황]

(단위: 주, 원)

회사명
조합 규모
하이투자증권투자금
하이투자증권지분율
투자내역
취득일
취득주식수
주당 취득가액
투자규모
공모가격과의괴리율

하이IB신기술투자조합 제1호(업무집행조합: 하이투자증권(주))
2,200,000,000
500,000,000
22.73%
보통주
2021.06.25
7,000
300,000
2,100,000,000
52.92%

주1)
하이IB신기술투자조합 제1호의 취득주식수는 액면분할(10,000원 -> 100원)과 무상증자(1주당 0.77주)를 통해 1,239,000주로 변동되었으며, 액면분할과 무상증자를 감안한 주당 취득가액은 1,695원 입니다.

주2)
하이IB신기술투자조합 제1호는 1,239,000주는(상장예정주식수의 7.24%)「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

주3)
공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 공모가밴드 3,600원~4,200원 중 최저가액인 3,600원 기준으로 산출하였습니다.

상장주선인의 하이IB신기술투자조합 제1호를 통해 2021년 6월 당사에 투자를진행하였으며, 상장주선인의 투자금액은 조합의 총 투자금액 21억원 중 5억원에 해당합니다. 또한, 상장주선인의 무상증자를 감안한 주당 취득가액은 1,695원이며, 공모가격과의 괴리율은 52.92% 입니다. 증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 10 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 하이신기술투자조합 제1호의 당사 주식 취득 시(상장예비심사신청일, 증권신고서 제출일과 동일) 지분율은 9.73%로 해당사항 없습니다.또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 하이투자증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제15조(불건전한 인수행위의 금지)(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만 , 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(중소기업창업 지원법 시행령」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우를 말한다.

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 관련 규정상 문제가 없으며, 상장주선인이 신기술조합을 통해 보유하고 있는 지분에 대하여「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호 및 제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유하지만 1개월 후 1,239,000주의 매도물량으로 인해 주가하락을 야기할 수 있으니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(주9) 정정 후

파. 상장주선인의 간접투자 관련 위험당사의 상장주선인인 하이투자증권(주)의 하이IB신기술투자조합 제1호(업무집행조합원: 하이투자증권(주))는 증권신고서 제출일 현재 기준 당사의 상장예정주식수의 7.24%인 1,239,000주를 보유하고 있습니다. 2021년 6월 15일 양수도계약을 통해 당사의 대표이사와 부사장은 각각 4,900주, 2,100주를 하이IB신기술투자조합 제1호에 양도하였고 액면분할과 무상증자를 감안한 주당 취득가액은 1,695원이며 공모가 하단기준 공모가격과의 괴리율은
66.10%
입니다. 하이IB신기술투자조합 제1호의 1,239,000주는(상장예정주식수의 7.24%)「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유되지만 1개월 후 1,239,000주의 매도물량으로 인해 주가하락을 야기할 수 있으니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사의 상장주선인인 하이투자증권(주)는 하이IB신기술투자조합 제1호(업무집행조합원: 하이투자증권(주))를 통하여 증권신고서 제출일 현재 기준 발행회사 주식 1,239,000주(상장예정주식수의 7.24%)를 보유하고 있습니다.

[하이IB신기술투자조합 제1호 현황]

(단위: 주, 원)

회사명
조합 규모
하이투자증권투자금
하이투자증권지분율
투자내역
취득일
취득주식수
주당 취득가액
투자규모
공모가격과의괴리율

하이IB신기술투자조합 제1호(업무집행조합: 하이투자증권(주))
2,200,000,000
500,000,000
22.73%
보통주
2021.06.25
7,000
300,000
2,100,000,000
66.10%

주1)
하이IB신기술투자조합 제1호의 취득주식수는 액면분할(10,000원 -> 100원)과 무상증자(1주당 0.77주)를 통해 1,239,000주로 변동되었으며, 액면분할과 무상증자를 감안한 주당 취득가액은 1,695원 입니다.

주2)
하이IB신기술투자조합 제1호는 1,239,000주는(상장예정주식수의 7.24%)「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

주3)

공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은
확정공모가액인 5,000원 기준으로 산출하였습니다.

상장주선인의 하이IB신기술투자조합 제1호를 통해 2021년 6월 당사에 투자를진행하였으며, 상장주선인의 투자금액은 조합의 총 투자금액 21억원 중 5억원에 해당합니다. 또한, 상장주선인의 무상증자를 감안한 주당 취득가액은 1,695원이며, 공모가격과의 괴리율은
66.10%
입니다. 증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 10 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 하이신기술투자조합 제1호의 당사 주식 취득 시(상장예비심사신청일, 증권신고서 제출일과 동일) 지분율은 9.73%로 해당사항 없습니다.또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 하이투자증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제15조(불건전한 인수행위의 금지)(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만 , 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(중소기업창업 지원법 시행령」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우를 말한다.

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 관련 규정상 문제가 없으며, 상장주선인이 신기술조합을 통해 보유하고 있는 지분에 대하여「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호 및 제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유하지만 1개월 후 1,239,000주의 매도물량으로 인해 주가하락을 야기할 수 있으니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(주10) 정정 전

자. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험
기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 4,250,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 1,062,500주 ~ 1,275,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 2,975,000주 ~ 3,187,500주(공모주식의 70.0% ~ 75.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식 2,975,000주 ~ 3,187,500주를 대상으로 2023년 04월 25일, 26일 2일간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.한편, 2023년 05월 22일, 23일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주10) 정정 후

자. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험
기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 4,250,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자
1,062,500주(공모주식의 25.0%), 기관투자자 3,187,500주(공모주식 75.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식
3,187,500주를 대상으로
2023년 05월 16일, 17일 2일간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.한편, 2023년 05월 22일, 23일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주11) 정정 전

더. 공모자금의 사용내역 관련 위험
당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자는 당사의 결정사항에 반드시 동의하지 않을 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 153억원(제시 희망공모가액인 3,600 ~ 4,200원 중 최저가액인 3,600원 기준)으로 예상됩니다(인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준). 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 자세한 공모자금 사용 내역은 다음과 같습니다.

[공모자금 사용계획]

(단위 : 백만원)

분류

내역

2023년

2024년

2025년

합계

시설자금

공장부지 추가매입

-
4,000
500
4,500

시설자금

설비도입, 이전, 인프라구축
1,500
2,000
1,300
4,800

연구개발자금

ASA제품군 확대

1,100
850
559
2,509

운영자금

제품 마케팅, 영업관리

700
700

1,400

차입금상환자금

차입금 상환

2,000

2,000

합계

5,300
7,550
2,359
15,209

당사는 해당 공모자금을 시설자금, 연구개발자금, 운영자금 및 차입금상환자금의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 순수입금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 신뢰해야 하는 투자자께서는 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.
(주11) 정정 후

더. 공모자금의 사용내역 관련 위험
당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자는 당사의 결정사항에 반드시 동의하지 않을 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은
212.5억원(확정공모가액 5,000원 기준)으로 예상됩니다(인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준). 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 자세한 공모자금 사용 내역은 다음과 같습니다.

[공모자금 사용계획]

(단위 : 백만원)

분류

내역

2023년

2024년

2025년

합계

우선순위

시설자금

공장부지 추가매입

-
4,000
500
4,500
1

시설자금

설비도입
1,200
1,700
1,000
3,900
2

시설자금

공장 이전, 인프라구축
300
300
300
900
3

연구개발자금

아크릴시트, 기능성 필름(방연/난연), 대전방지, 차량용 필름 등 제품군 확대

1,000
1,000
800
2,800
4

연구개발자금

인건비
300
336
338
974
5

운영자금

제품 마케팅, 영업관리

700
700
700
2,100
6

차입금상환자금

차입금 상환

5,863
-
-
5,863
7

합계

9,363
8,036
3,638
21,037
-

당사는 해당 공모자금을 시설자금, 연구개발자금, 운영자금 및 차입금상환자금의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 순수입금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 신뢰해야 하는 투자자께서는 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

(주12) 정정 전

(4) 상장주선인 지분 보유 관련 사항

동사의 상장주선인인 하이투자증권(주)는 하이IB신기술투자조합 제1호(업무집행조합원: 하이투자증권(주))를 통하여 증권신고서 제출일 현재 기준 발행회사 주식 1,239,000주(상장예정주식수의 7.24%)를 보유하고 있습니다.

(단위: 주, 원)

회사명
조합 규모
하이투자증권투자금
하이투자증권지분율
투자내역
취득일
취득주식수
주당 취득가액
투자규모
공모가격과의괴리율

하이IB신기술투자조합 제1호(업무집행조합: 하이투자증권(주))
2,200,000,000
500,000,000
22.73%
보통주
2021.06.25
7,000
300,000
2,100,000,000
52.92%

주1)
하이IB신기술투자조합 제1호의 취득주식수는 액면분할(10,000원 -> 100원)과 무상증자(1주당 0.77주)를 통해 1,239,000주로 변동되었으며, 액면분할과 무상증자를 감안한 주당 취득가액은 1,695원 입니다.

주2)
하이IB신기술투자조합 제1호는 1,239,000주는(상장예정주식수의 7.24%)「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

주3)
공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 공모가밴드 3,600원~4,200원 중 최저가액인 3,600원 기준으로 산출하였습니다.

증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 10 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 하이신기술투자조합 제1호의 당사 주식 취득 시(상장예비심사신청일, 증권신고서 제출일과 동일) 지분율은 9.73%로 해당사항 없습니다.또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 하이투자증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제15조(불건전한 인수행위의 금지)(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만 , 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(중소기업창업 지원법 시행령」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우를 말한다.

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 관련 규정상 문제가 없으며, 상장주선인이 신기술조합을 통해 보유하고 있는 지분에 대하여「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호 및 제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유하는 점을 고려 시 일반투자자와의 이해상충이 발생할 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다.

(주12) 정정 후

(4) 상장주선인 지분 보유 관련 사항

동사의 상장주선인인 하이투자증권(주)는 하이IB신기술투자조합 제1호(업무집행조합원: 하이투자증권(주))를 통하여 증권신고서 제출일 현재 기준 발행회사 주식 1,239,000주(상장예정주식수의 7.24%)를 보유하고 있습니다.

(단위: 주, 원)

회사명
조합 규모
하이투자증권투자금
하이투자증권지분율
투자내역
취득일
취득주식수
주당 취득가액
투자규모
공모가격과의괴리율

하이IB신기술투자조합 제1호(업무집행조합: 하이투자증권(주))
2,200,000,000
500,000,000
22.73%
보통주
2021.06.25
7,000
300,000
2,100,000,000
66.10%

주1)
하이IB신기술투자조합 제1호의 취득주식수는 액면분할(10,000원 -> 100원)과 무상증자(1주당 0.77주)를 통해 1,239,000주로 변동되었으며, 액면분할과 무상증자를 감안한 주당 취득가액은 1,695원 입니다.

주2)
하이IB신기술투자조합 제1호는 1,239,000주는(상장예정주식수의 7.24%)「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

주3)

공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은
확정공모가액인 5,000원 기준으로 산출하였습니다.

증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 10 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 하이신기술투자조합 제1호의 당사 주식 취득 시(상장예비심사신청일, 증권신고서 제출일과 동일) 지분율은 9.73%로 해당사항 없습니다.또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 하이투자증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제15조(불건전한 인수행위의 금지)(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만 , 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(중소기업창업 지원법 시행령」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우를 말한다.

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 관련 규정상 문제가 없으며, 상장주선인이 신기술조합을 통해 보유하고 있는 지분에 대하여「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호 및 제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유하는 점을 고려 시 일반투자자와의 이해상충이 발생할 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다.

(주13) 정정 전

가. 평가결과

대표주관회사인 하이투자증권㈜는 ㈜진영의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 현황 등을 고려하여 확정공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
3,600원 ~ 4,200원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 현황 등을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가격을 결정할 예정입니다.

상기의 희망공모가액 범위는 ㈜진영의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜진영의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 하이투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주13) 정정 후

가. 평가결과

대표주관회사인 하이투자증권㈜는 ㈜진영의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 현황 등을 고려하여 확정공모가액을 다음과 같이 제시하였
으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 아래와 같이 5,000원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
3,600원 ~ 4,200원

확정공모가액
5,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 현황 등을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가격을 결정할 예정입니다.

상기의 희망공모가액 범위는 ㈜진영의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜진영의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 하이투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주14) 정정 전

2) 희망공모가액 산정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜진영의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜진영 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
6,123원

평가액 대비 할인율
31.4% ~ 41.2%

희망 공모가액 밴드
3,600 ~ 4,200원

희망 시가총액 밴드
616억원 ~ 718억원

확정 공모가액
-

주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주2)
2022년 1월 1일부터 분석기준일(2023년 03월 23일)까지 코스닥시장에 신규상장한 기업의 평가액 대비 할인율 내역은 다음과 같습니다(단, 추정 당기순이익을 이용해 평가가액을 산출한 경우는 제외)

[2022년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액하단
희망공모가액상단

오토앤
2022-01-20
28.47%
18.26%

케이옥션
2022-01-24
40.68%
30.22%

애드바이오텍
2022-01-25
43.90%
35.89%

스코넥
2022-02-04
45.82%
27.76%

이지트로닉스
2022-02-04
43.07%
34.08%

아셈스
2022-02-07
28.29%
18.04%

나래나노텍
2022-02-08
36.13%
25.18%

인카금융서비스
2022-02-16
38.72%
28.07%

바이오에프디엔씨
2022-02-21
36.84%
20.36%

퓨런티어
2022-02-23
37.00%
24.28%

브이씨
2022-02-24
26.09%
3.92%

스톤브릿지벤처스
2022-02-25
41.45%
31.69%

풍원정밀
2022-02-28
32.92%
22.76%

비씨엔씨
2022-03-03
37.61%
20.28%

노을
2022-03-03
36.16%
16.51%

모아데이타
2022-03-10
27.90%
15.88%

유일로보틱스
2022-03-18
54.06%
44.39%

공구우먼
2022-03-23
37.32%
25.26%

세아메카닉스
2022-03-24
30.00%
20.00%

지투파워
2022-04-01
22.54%
5.90%

포바이포
2022-04-28
39.20%
22.61%

대명에너지
2022-05-16
51.44%
41.72%

가온칩스
2022-05-20
43.24%
32.92%

청담글로벌
2022-06-03
33.38%
23.86%

범한퓨얼셀
2022-06-17
41.85%
27.76%

비플라이소프트
2022-06-20
43.98%
35.49%

위니아에이드
2022-06-23
29.35%
19.40%

보로노이
2022-06-24
44.80%
36.52%

레이저쎌
2022-06-24
27.68%
15.62%

넥스트칩
2022-07-01
42.38%
32.48%

코난테크놀로지
2022-07-07
37.59%
25.70%

영창케미칼
2022-07-14
40.38%
26.07%

HPSP
2022-07-15
41.62%
36.54%

루닛
2022-07-21
44.37%
38.05%

성일하이텍
2022-07-28
38.18%
27.85%

에이프릴바이오
2022-07-28
48.07%
40.28%

아이씨에이치
2022-07-29
30.23%
9.70%

새빗켐
2022-08-04
33.87%
20.65%

에이치와이티씨
2022-08-09
35.12%
25.14%

대성하이텍
2022-08-22
30.84%
15.89%

오픈엣지테크놀로지
2022-09-26
33.97%
20.77%

알피바이오
2022-09-29
36.68%
17.69%

더블유씨피
2022-09-30
40.43%
25.54%

선바이오
2022-10-05
34.88%
25.58%

이노룰스
2022-10-07
27.30%
17.39%

모델솔루션
2022-10-07
40.43%
32.99%

오에스피
2022-10-14
36.97%
15.97%

에스비비테크
2022-10-17
45.32%
32.86%

탑머티리얼
2022-10-18
28.73%
20.81%

샤페론
2022-10-19
47.96%
35.27%

핀텔
2022-10-20
33.41%
20.98%

플라즈맵
2022-10-21
43.95%
31.49%

산돌
2022-10-27
41.14%
30.84%

저스템
2022-10-28
45.05%
33.49%

큐알티
2022-11-02
35.03%
20.49%

뉴로메카
2022-11-04
41.95%
29.92%

제이아이테크
2022-11-04
37.87%
23.53%

디티앤씨알오
2022-11-11
28.74%
19.03%

윤성에프앤씨
2022-11-14
27.11%
14.73%

티쓰리
2022-11-17
57.84%
52.22%

티에프이
2022-11-17
19.57%
6.17%

엔젯
2022-11-18
37.02%
20.23%

유비온
2022-11-18
18.70%
9.67%

인벤티지랩
2022-11-22
33.22%
8.62%

펨트론
2022-11-24
26.56%
19.22%

SAMG엔터
2022-12-06
43.71%
30.42%

한주라이트메탈
2023-01-19
40.94%
32.20%

티이엠씨
2023-01-19
32.38%
19.70%

미래반도체
2023-01-27
21.14%
10.72%

오브젠
2023-01-30
41.64%
22.19%

삼기이브이
2023-02-03
25.51%
10.98%

스튜디오미르
2023-02-07
38.00%
20.80%

꿈비
2023-02-09
22.83%
13.18%

샌즈랩
2023-02-15
29.30%
12.70%

제이오
2023-02-16
52.75%
38.57%

이노진
2023-02-20
22.17%
6.60%

바이오인프라
2023-03-02
36.26%
25.64%

나노팀
2023-03-03
31.19%
22.21%

자람테크놀로지
2023-03-07
40.91%
26.14%

금양그린파워
2023-03-13
44.23%
33.41%

LB인베스트먼트
2023-03-29
30.79%
19.78%

코스닥 상장사 평균
36.50%
24.12%

출처: 전자공시시스템(Dart)

주) SPAC 상장, SPAC 합병은 제외하였습니다.(기준일 2023년 01월 25일)

대표주관회사인 하이투자증권㈜는 금번 공모를 위한 ㈜진영의 희망공모가액을 제시함에 있어 주당평가가액은 6,123원으로 산정하였으며, 평가가액 대비 31.4% ~ 41.2% 할인한 3,600원 ~ 4,200원을 희망공모가액으로 제시하였습니다.

(주14) 정정 후

2) 희망공모가액 산정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜진영의 희망공모가액은 아래와 같
으며, 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정하였습니다.

[㈜진영 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
6,123원

평가액 대비 할인율
31.4% ~ 41.2%

희망 공모가액 밴드
3,600 ~ 4,200원

희망 시가총액 밴드
616억원 ~ 718억원

확정 공모가액
5,000원

주1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정
되었습니다.

주2)
2022년 1월 1일부터 분석기준일(2023년 03월 23일)까지 코스닥시장에 신규상장한 기업의 평가액 대비 할인율 내역은 다음과 같습니다(단, 추정 당기순이익을 이용해 평가가액을 산출한 경우는 제외)

[2022년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액하단
희망공모가액상단

오토앤
2022-01-20
28.47%
18.26%

케이옥션
2022-01-24
40.68%
30.22%

애드바이오텍
2022-01-25
43.90%
35.89%

스코넥
2022-02-04
45.82%
27.76%

이지트로닉스
2022-02-04
43.07%
34.08%

아셈스
2022-02-07
28.29%
18.04%

나래나노텍
2022-02-08
36.13%
25.18%

인카금융서비스
2022-02-16
38.72%
28.07%

바이오에프디엔씨
2022-02-21
36.84%
20.36%

퓨런티어
2022-02-23
37.00%
24.28%

브이씨
2022-02-24
26.09%
3.92%

스톤브릿지벤처스
2022-02-25
41.45%
31.69%

풍원정밀
2022-02-28
32.92%
22.76%

비씨엔씨
2022-03-03
37.61%
20.28%

노을
2022-03-03
36.16%
16.51%

모아데이타
2022-03-10
27.90%
15.88%

유일로보틱스
2022-03-18
54.06%
44.39%

공구우먼
2022-03-23
37.32%
25.26%

세아메카닉스
2022-03-24
30.00%
20.00%

지투파워
2022-04-01
22.54%
5.90%

포바이포
2022-04-28
39.20%
22.61%

대명에너지
2022-05-16
51.44%
41.72%

가온칩스
2022-05-20
43.24%
32.92%

청담글로벌
2022-06-03
33.38%
23.86%

범한퓨얼셀
2022-06-17
41.85%
27.76%

비플라이소프트
2022-06-20
43.98%
35.49%

위니아에이드
2022-06-23
29.35%
19.40%

보로노이
2022-06-24
44.80%
36.52%

레이저쎌
2022-06-24
27.68%
15.62%

넥스트칩
2022-07-01
42.38%
32.48%

코난테크놀로지
2022-07-07
37.59%
25.70%

영창케미칼
2022-07-14
40.38%
26.07%

HPSP
2022-07-15
41.62%
36.54%

루닛
2022-07-21
44.37%
38.05%

성일하이텍
2022-07-28
38.18%
27.85%

에이프릴바이오
2022-07-28
48.07%
40.28%

아이씨에이치
2022-07-29
30.23%
9.70%

새빗켐
2022-08-04
33.87%
20.65%

에이치와이티씨
2022-08-09
35.12%
25.14%

대성하이텍
2022-08-22
30.84%
15.89%

오픈엣지테크놀로지
2022-09-26
33.97%
20.77%

알피바이오
2022-09-29
36.68%
17.69%

더블유씨피
2022-09-30
40.43%
25.54%

선바이오
2022-10-05
34.88%
25.58%

이노룰스
2022-10-07
27.30%
17.39%

모델솔루션
2022-10-07
40.43%
32.99%

오에스피
2022-10-14
36.97%
15.97%

에스비비테크
2022-10-17
45.32%
32.86%

탑머티리얼
2022-10-18
28.73%
20.81%

샤페론
2022-10-19
47.96%
35.27%

핀텔
2022-10-20
33.41%
20.98%

플라즈맵
2022-10-21
43.95%
31.49%

산돌
2022-10-27
41.14%
30.84%

저스템
2022-10-28
45.05%
33.49%

큐알티
2022-11-02
35.03%
20.49%

뉴로메카
2022-11-04
41.95%
29.92%

제이아이테크
2022-11-04
37.87%
23.53%

디티앤씨알오
2022-11-11
28.74%
19.03%

윤성에프앤씨
2022-11-14
27.11%
14.73%

티쓰리
2022-11-17
57.84%
52.22%

티에프이
2022-11-17
19.57%
6.17%

엔젯
2022-11-18
37.02%
20.23%

유비온
2022-11-18
18.70%
9.67%

인벤티지랩
2022-11-22
33.22%
8.62%

펨트론
2022-11-24
26.56%
19.22%

SAMG엔터
2022-12-06
43.71%
30.42%

한주라이트메탈
2023-01-19
40.94%
32.20%

티이엠씨
2023-01-19
32.38%
19.70%

미래반도체
2023-01-27
21.14%
10.72%

오브젠
2023-01-30
41.64%
22.19%

삼기이브이
2023-02-03
25.51%
10.98%

스튜디오미르
2023-02-07
38.00%
20.80%

꿈비
2023-02-09
22.83%
13.18%

샌즈랩
2023-02-15
29.30%
12.70%

제이오
2023-02-16
52.75%
38.57%

이노진
2023-02-20
22.17%
6.60%

바이오인프라
2023-03-02
36.26%
25.64%

나노팀
2023-03-03
31.19%
22.21%

자람테크놀로지
2023-03-07
40.91%
26.14%

금양그린파워
2023-03-13
44.23%
33.41%

LB인베스트먼트
2023-03-29
30.79%
19.78%

코스닥 상장사 평균
36.50%
24.12%

출처: 전자공시시스템(Dart)

주) SPAC 상장, SPAC 합병은 제외하였습니다.(기준일 2023년 01월 25일)

대표주관회사인 하이투자증권㈜는 금번 공모를 위한 ㈜진영의 희망공모가액을 제시함에 있어 주당평가가액은 6,123원으로 산정하였으며, 평가가액 대비 31.4% ~ 41.2% 할인한 3,600원 ~ 4,200원을 희망공모가액으로 제시하였습니다.

대표주관회사인 하이투자증권㈜는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 5,000원으로 최종 결정하였습니다.

(주15) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달 금액

(단위 : 원)

구분
내역

총공모금액(1)
15,300,000,000

발행제비용(2)
550,000,000

구주매출대금(3)
-,

상장주선인 의무인수 금액(4)
459,000,000

순수입금[(5)= (1)-(2)-(3)+(4)]
15,209,000,000

주1. 상기 금액은 제시 희망공모가액인 3,600원 ~ 4,200원 중 하단인 3,600원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2. 발행제비용은 당사가 부담하는 금액만을 포함하였습니다.

주3. 상기 상장주선인의 의무인수 금액은 의무인수 취득분 주의 취득을 가정하였습니다. 금번 공모에서 청약미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 되며, 이로 인해 조달되는 자금의 규모가 줄어들 가능성이 존재합니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
472,770,000
총 공모금액(의무인수분 포함)의 3.0%

상장심사수수료
5,000,000
자기자본 1천억원 이하일 경우 500만원

신규상장수수료
5,840,000
500만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원

등록세
1,700,000
증자자본금의 4/1,000

교육세
340,000
등록세의 20%

기타비용
64,350,000
IR, 청약공고 등 기타비용

합계
550,000,000
-

주1. 상기 발행제비용은 제시 희망공모가액인 3,600원 ~ 4,200원 중 하단인 3,600원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2. 인수수수료는 공모 규모(의무인수분 포함)의 3.0%이며, 공모결과에 따라 0.5%의 수수료를 성과보수로 지급할 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금사용 계획
증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2023.03.30
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

9,300
-
3,909
2,000
-
-
15,209

주1)

상기 금액은 희망공모가액인 3,600원 ~ 4,200원 중 최저 희망공모가액인 3,600원 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획입니다.

당사 자금 사용계획의 우선순위는 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 순으로 사용할 예정입니다. 당사는 운영 효율화를 위해 기존 공장을 본점 인근으로 이전을 계획하고 있으며, 제품군 확대를 위한 연구개발과 매출 확대를 위한 적극적인 마케팅을 진행할 예정입니다. 그리고 나머지 자금은 차입금을 상환하여 재무구조를 개선하고자 합니다.다만, 공모 후 자금 모집규모가 당사의 자금사용 계획에 미달할 경우에는 이전을 계획 중인 오류동 등 보유한 토지매각 등을 통해 자금을 조달할 계획입니다.
오류동 토지에 대해서는 2022년 2월 감정평가를 받았으며, 그 내용은 아래와 같습니다. 그러나 감정평가 결과는 증권신고서 제출일로부터 1년 이상이 경과된 결과로 현재 기준 금액과는 차이가 있을 수 있습니다.

구분
내용

물건종별
토지

평가기관
(주)가람감정평가법인

소재지
인천광역시 서구 금곡동 251-1 외 9필지

경기도 김포시 대곶면 대능리 242-24 외 10필지

면적
14,932㎡

4,943㎡

평가금액
10,317,543,000원
3,214,530,000원

합계액
13,532,073,000원

나. 자금의 세부 사용 계획

[공모자금 사용계획]

(단위 : 백만원)

분류

내역

2023년

2024년

2025년

합계

우선순위

시설자금

공장부지 추가매입

-
4,000
500
4,500
1

시설자금

설비도입
1,200
1,700
1,000
3,900
2

시설자금

공장 이전, 인프라구축
300
300
300
900
3

연구개발자금

아크릴시트, 기능성 필름(방연/난연), 대전방지, 차량용 필름 등 제품군 확대

840
555
221
1,616
4

연구개발자금

인건비
260
295
338
893
5

운영자금

제품 마케팅, 영업관리

700
700
-
1,400
6

차입금상환자금

차입금 상환

2,000
-
-
2,000
7

합계

5,300
7,550
2,359
15,209
-

(1) 시설자금 : 9,300백만원

[시설투자 계획]

(단위: 백만원)

분류

내역

2023년

2024년

2025년

합계

시설자금

공장부지 추가매입

-
4,000
500
4,500

시설자금

설비도입
1,300
1,700
1,000
3,900

시설자금
공장 이전, 인프라구축
300
300
300
900

합계

1,500
6,000
1,800
9,300

주)

설비도입, 이전, 인프라 구축에는 당사가 진행하려는 아크릴 시트 등 프리미엄 제품 생산과, 건자재, 반도체용 제품의 생산을 위한 기계설비의 도입, 코팅설비, 금형장비 및 시트타입의 장비 등에 대한 시설 투자와 금곡동 장비의 이전에 따른 운송, 설치비용 등이 포함되어 있습니다.

당사는 2022년 5월 본점이전을 통해 생산설비의 확장을 진행하였으며, 이전된 본점(오류동)은 Sheet Overlay 생산(6개 Line)을, 기존공장(금곡동)은 일부 Overlay 제품과(2개 Line) Sheet Edge Band를 생산할 계획으로 기계 이전 및 증설을 하였습니다. 본점 이전 사유는 금곡동 공장의 진입로가 협소하여, 원자재, 제품 등의 물류 이동의 어려움과, 공장들이 산개되어 있어 집중적인 관리가 어렵기에 본점 이전을 통해 이러한 문제점들이 많이 개선될 것으로 예상됩니다. 하지만, 두 개의 공장을 분리 운영하는 것보다 하나로 통합하는 것이 공장 운영 및 관리에서 유리하다고 판단되며, 금곡동 공장부지가 향후 토지개발로 인하여 이전이 불가피한 상황입니다. 당사는 이러한 상황으로 금곡동 부지를 대신할 부지를 본점(오류동) 주위의 부지를 매입하여 통합관리, 생산할 계획입니다. 또한, 인테리어 시트 개발 및 생산 관련 장비와, 동사의 생산을 통해 부수적으로 나오는 부산물을 재활용하기 위한 기술 및 설비투자를 진행할 예정입니다.

(2) 운영자금 : 3,909백만원

[운영자금]

(단위: 백만원)

분류

내역

2023년

2024년

2025년

합계

연구개발자금

기능성 필름(방연/난연),대전방지, 차량용 필름 등제품군 확대

830
555
221
1,606

연구개발자금
인건비
260
295
338
893

운영자금

제품 마케팅, 영업관리

710
700
-
1,410

합 계
1,800
1,550
559
3,909

당사는 판매 제품군 확대를 위하여 인테리어시트 개발, 난연, 방염 등 기능성 시트를 개발 중에 있으며, 탄소중립을 위한 재활용 및 탄소저감 방안 개발 등을 위한 원부자재 매입, 연구소 인원 및 시설 확충 등을 위해 3년간
약 25억원
R&D자금 집행을 예상하고 있습니다.
또한 반도체용 대전방지필름, 차량용 필름, 난연, 방염필름 등 다양한 산업에 진출하기 위한 연구개발을 준비 중에 있습니다.

연번

연구과제

연구기관

소요자금(백만원)

재원조달

방법

기대효과

예상기간

비고

1

압출 전사 인쇄 공정에 의해 펄 문양이 인쇄된 가구용 테코레이션 시트 개발

진영

500

정부출연금

기술력확보/

특허진행

2021.09

~

2023.09

압출 전사 인쇄 제조공정에대한 특허 출원.제품의 물성 공인 시험기관검증 진행 중. 2023년 4분기 제품화 예정

2

항균 성능을 가지는 그래핀을 당사의 ASA 시트 표면에 UV 코팅층 내에 고르게 분산시키는 것에 의해 우수한 항균 성능을 가진 항균 필름 및 ASA시트 자체에 항균 성능을 가진 가구 표면 마감용 항균 시트 개발

진영

200

자체자금

신제품 출시

/

특허진행

2022.06

~

2023.05

코팅층에 그래핀을 분산한 항균시트 개발완료, 특허출원 진행중.ASA시트 자체에 항균성능을 가진 항균시트 개발 진행 중.

3

비할로겐 난연제로서 환경에 대한 부하, 인체에 대한 영향 및 안전성 등에서 우수한 난연 성능을 가진 인계 난연제를 적용한 방염 필름 개발에 대한 연구

진영

300

자체자금

신제품 출시

/

기술력 확보

2022.06

~

2023.10

시제품 개발하여 소방청 고시 방염기준 충족위한 제품성능검증 진행 중

또한 신규고객 발굴과 시장진입 등의 전략적 목적과 ASA 소재의 우월성을 홍보하고자 국내외 전시회 참가를 지원하여 왔습니다. 이러한 전시회 참가 등 자사 브랜드에 대한 홍보 및 인지도 상승을 위한 마케팅 활동을 강화할 예정입니다. 당사의 매출은 대부분 B2B 영업을 통해 발생하지만, 최종 소비자의 소재 선택이 인테리어, 리모델링에서 중요해지고 비중이 커지는 만큼, B2C까지 확대한 범위로 동사 브랜드 및 제품 마케팅을 강화하여 진행할 예정입니다. 또한, 해외시장으로 진출을 지속적으로 추진하여, 샘플 발송, 해외소비자가 원하는 제품 개발 등을 위해 투자를 확대할 계획입니다.

(3) 차입금 상환 : 2,000백만원당사는 2022년 2월 말에 물류 이동의 어려움과, 산개되어 있는 공장의 집중화를 위해 공장 및 사무실을 취득하면서 장기차입금 70억원이 발생하였습니다. 이에 따라 회사의 차입금 의존도가 크게 증가하였으며, 회사는 재무구조 개선을 위하여 공모자금의 일부를 차입금 상환에 사용할 계획입니다.

(주15) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달 금액

(단위 : 원)

구분
내역

총공모금액(1)
21,250,000,000

발행제비용(2)
850,000,000

구주매출대금(3)
-

상장주선인 의무인수 금액(4)
637,500,000

순수입금[(5)= (1)-(2)-(3)+(4)]
21,037,500,000

주1. 상기 금액은
확정공모가액인 5,000원 기준입니다.

주2. 발행제비용은 당사가 부담하는 금액만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
766,062,500
총 공모금액(의무인수분 포함)의 3.5%

상장심사수수료
5,000,000
자기자본 1천억원 이하일 경우 500만원

신규상장수수료
7,360,000
640만원 + 700억원 초과금액의 10억원당 6만원

등록세
1,700,000
증자자본금의 4/1,000

교육세
340,000
등록세의 20%

기타비용
69,537,500
IR, 청약공고 등 기타비용

합계
850,000,000
-

주1. 상기 발행제비용은
확정공모가액인 5,000원 기준입니다.

주2. 인수수수료는 공모 규모(의무인수분 포함)의
3.5%입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금사용 계획
증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

##

(기준일 :
2023.05.19
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

9,300

5,874
5,863

21,037

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 5,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획입니다.

당사 자금 사용계획의 우선순위는 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 순으로 사용할 예정입니다. 당사는 운영 효율화를 위해 기존 공장을 본점 인근으로 이전을 계획하고 있으며, 제품군 확대를 위한 연구개발과 매출 확대를 위한 적극적인 마케팅을 진행할 예정입니다. 그리고 나머지 자금은 차입금을 상환하여 재무구조를 개선하고자 합니다.다만, 공모 후 자금 모집규모가 당사의 자금사용 계획에 미달할 경우에는 이전을 계획 중인 오류동 등 보유한 토지매각 등을 통해 자금을 조달할 계획입니다.
오류동 토지에 대해서는 2022년 2월 감정평가를 받았으며, 그 내용은 아래와 같습니다. 그러나 감정평가 결과는 증권신고서 제출일로부터 1년 이상이 경과된 결과로 현재 기준 금액과는 차이가 있을 수 있습니다.

구분
내용

물건종별
토지

평가기관
(주)가람감정평가법인

소재지
인천광역시 서구 금곡동 251-1 외 9필지

경기도 김포시 대곶면 대능리 242-24 외 10필지

면적
14,932㎡

4,943㎡

평가금액
10,317,543,000원
3,214,530,000원

합계액
13,532,073,000원

나. 자금의 세부 사용 계획

[공모자금 사용계획]

(단위 : 백만원)

분류

내역

2023년

2024년

2025년

합계

우선순위

시설자금

공장부지 추가매입

-
4,000
500
4,500
1

시설자금

설비도입
1,200
1,700
1,000
3,900
2

시설자금

공장 이전, 인프라구축
300
300
300
900
3

연구개발자금

아크릴시트, 기능성 필름(방연/난연), 대전방지, 차량용 필름 등 제품군 확대

1,000
1,000
800
2,800
4

연구개발자금

인건비
300
336
338
974
5

운영자금

제품 마케팅, 영업관리

700
700
700
2,100
6

차입금상환자금

차입금 상환

5,863
-
-
5,863
7

합계

9,363
8,036
3,638
21,037
-

(1) 시설자금 : 9,300백만원

[시설투자 계획]

(단위: 백만원)

분류

내역

2023년

2024년

2025년

합계

시설자금

공장부지 추가매입

-
4,000
500
4,500

시설자금

설비도입
1,200
1,700
1,000
3,900

시설자금
공장 이전, 인프라구축
300
300
300
900

합계

1,500
6,000
1,800
9,300

주)

설비도입, 이전, 인프라 구축에는 당사가 진행하려는 아크릴 시트 등 프리미엄 제품 생산과, 건자재, 반도체용 제품의 생산을 위한 기계설비의 도입, 코팅설비, 금형장비 및 시트타입의 장비 등에 대한 시설 투자와 금곡동 장비의 이전에 따른 운송, 설치비용 등이 포함되어 있습니다.

당사는 2022년 5월 본점이전을 통해 생산설비의 확장을 진행하였으며, 이전된 본점(오류동)은 Sheet Overlay 생산(6개 Line)을, 기존공장(금곡동)은 일부 Overlay 제품과(2개 Line) Sheet Edge Band를 생산할 계획으로 기계 이전 및 증설을 하였습니다. 본점 이전 사유는 금곡동 공장의 진입로가 협소하여, 원자재, 제품 등의 물류 이동의 어려움과, 공장들이 산개되어 있어 집중적인 관리가 어렵기에 본점 이전을 통해 이러한 문제점들이 많이 개선될 것으로 예상됩니다. 하지만, 두 개의 공장을 분리 운영하는 것보다 하나로 통합하는 것이 공장 운영 및 관리에서 유리하다고 판단되며, 금곡동 공장부지가 향후 토지개발로 인하여 이전이 불가피한 상황입니다. 당사는 이러한 상황으로 금곡동 부지를 대신할 부지를 본점(오류동) 주위의 부지를 매입하여 통합관리, 생산할 계획입니다. 또한, 인테리어 시트 개발 및 생산 관련 장비와, 동사의 생산을 통해 부수적으로 나오는 부산물을 재활용하기 위한 기술 및 설비투자를 진행할 예정입니다.

(2) 운영자금 :
5,874백만원

[운영자금]

(단위: 백만원)

분류

내역

2023년

2024년

2025년

합계

연구개발자금

기능성 필름(방연/난연),대전방지, 차량용 필름 등제품군 확대

1,000
1,000
800
2,800

연구개발자금
인건비
300
336
338
974

운영자금

제품 마케팅, 영업관리

700
700
700
2,100

합 계
2,000
2,036
1,838
5,874

당사는 판매 제품군 확대를 위하여 인테리어시트 개발, 난연, 방염 등 기능성 시트를 개발 중에 있으며, 탄소중립을 위한 재활용 및 탄소저감 방안 개발 등을 위한 원부자재 매입, 연구소 인원 및 시설 확충 등을 위해 3년간
약 25억원
R&D자금 집행을 예상하고 있습니다.
또한 반도체용 대전방지필름, 차량용 필름, 난연, 방염필름 등 다양한 산업에 진출하기 위한 연구개발을 준비 중에 있습니다.

연번

연구과제

연구기관

소요자금(백만원)

재원조달

방법

기대효과

예상기간

비고

1

압출 전사 인쇄 공정에 의해 펄 문양이 인쇄된 가구용 테코레이션 시트 개발

진영

500

정부출연금

기술력확보/

특허진행

2021.09

~

2023.09

압출 전사 인쇄 제조공정에대한 특허 출원.제품의 물성 공인 시험기관검증 진행 중. 2023년 4분기 제품화 예정

2

항균 성능을 가지는 그래핀을 당사의 ASA 시트 표면에 UV 코팅층 내에 고르게 분산시키는 것에 의해 우수한 항균 성능을 가진 항균 필름 및 ASA시트 자체에 항균 성능을 가진 가구 표면 마감용 항균 시트 개발

진영

200

자체자금

신제품 출시

/

특허진행

2022.06

~

2023.05

코팅층에 그래핀을 분산한 항균시트 개발완료, 특허출원 진행중.ASA시트 자체에 항균성능을 가진 항균시트 개발 진행 중.

3

비할로겐 난연제로서 환경에 대한 부하, 인체에 대한 영향 및 안전성 등에서 우수한 난연 성능을 가진 인계 난연제를 적용한 방염 필름 개발에 대한 연구

진영

300

자체자금

신제품 출시

/

기술력 확보

2022.06

~

2023.10

시제품 개발하여 소방청 고시 방염기준 충족위한 제품성능검증 진행 중

또한 신규고객 발굴과 시장진입 등의 전략적 목적과 ASA 소재의 우월성을 홍보하고자 국내외 전시회 참가를 지원하여 왔습니다. 이러한 전시회 참가 등 자사 브랜드에 대한 홍보 및 인지도 상승을 위한 마케팅 활동을 강화할 예정입니다. 당사의 매출은 대부분 B2B 영업을 통해 발생하지만, 최종 소비자의 소재 선택이 인테리어, 리모델링에서 중요해지고 비중이 커지는 만큼, B2C까지 확대한 범위로 동사 브랜드 및 제품 마케팅을 강화하여 진행할 예정입니다. 또한, 해외시장으로 진출을 지속적으로 추진하여, 샘플 발송, 해외소비자가 원하는 제품 개발 등을 위해 투자를 확대할 계획입니다.

(3) 차입금 상환 :
5,863백만원
당사는 2022년 2월 말에 물류 이동의 어려움과, 산개되어 있는 공장의 집중화를 위해 공장 및 사무실을 취득하면서 장기차입금 70억원이 발생하였습니다. 이에 따라 회사의 차입금 의존도가 크게 증가하였으며, 회사는 재무구조 개선을 위하여 공모자금의 일부를 차입금 상환에 사용할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 05월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.