LG헬로비전 — [기재정정]증권신고서(채무증권) (20230519)
제출인: LG헬로비전

증권신고서(채무증권)
3.7
(주)엘지헬로비전

정 정 신 고 (보고)

2023년 05월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 증권신고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 05월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 05월 15일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2023년 05월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
모집 또는 매출총액 : 100,000,000,000원
모집 또는 매출 총액 : 140,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항

1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
-

(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ.증권의 주요 권리내용
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ.자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
12-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 05월 25일

원리금지급대행기관
(주)하나은행트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 05월 15일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2023년 05월 12일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

대표
신한투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 05월 25일
2023년 05월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
95,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 27일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 22일이며, 상장예정일은 2023년 05월 25일임.

주1) 본 사채는 2023년 05월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 05월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
12-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 05월 25일

원리금지급대행기관
(주)하나은행트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 05월 15일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2023년 05월 12일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

대표
신한투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

대표
미래에셋증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

대표
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 05월 25일
2023년 05월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
250,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 27일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 22일이며, 상장예정일은 2023년 05월 25일임.

주1) 본 사채는 2023년 05월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 05월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
12-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 05월 25일

원리금지급대행기관
(주)하나은행트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 05월 15일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2023년 05월 12일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

대표
신한투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 05월 25일
2023년 05월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
95,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 27일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 22일이며, 상장예정일은 2023년 05월 25일임.

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
12-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 05월 25일

원리금지급대행기관
(주)하나은행트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 05월 15일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2023년 05월 12일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
4,500,000
45,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

대표
신한투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

대표
미래에셋증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

대표
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 05월 25일
2023년 05월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
120,000,000,000

발행제비용
362,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 27일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 22일이며, 상장예정일은 2023년 05월 25일임.

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 : 제12-1회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 무보증사채

전자등록 총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급기한
2023년 08월 25일, 2023년 11월 25일, 2024년 02월 25일, 2024년 05월 25일,2024년 08월 25일, 2024년 11월 25일, 2025년 02월 25일, 2025년 05월 25일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)

평가일자
2023년 05월 15일 / 2023년 05월 12일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2025년 05월 25일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2023년 05월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 27일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 22일이며, 상장예정일은 2023년 05월 25일임.

주1) 본 사채는 2023년 05월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 05월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 제 12-2회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 무보증사채

전자등록 총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급기한
2023년 08월 25일, 2023년 11월 25일, 2024년 02월 25일, 2024년 05월 25일,2024년 08월 25일, 2024년 11월 25일, 2025년 02월 25일, 2025년 05월 25일,2025년 08월 25일, 2025년 11월 25일, 2026년 02월 25일, 2026년 05월 25일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)

평가일자
2023년 05월 15일 / 2023년 05월 12일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2026년 05월 25일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2023년 05월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 27일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 22일이며, 상장예정일은 2023년 05월 25일임.

주1) 본 사채는 2023년 05월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 05월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[회 차 : 제12-1회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 무보증사채

전자등록 총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급기한
2023년 08월 25일, 2023년 11월 25일, 2024년 02월 25일, 2024년 05월 25일,2024년 08월 25일, 2024년 11월 25일, 2025년 02월 25일, 2025년 05월 25일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)

평가일자
2023년 05월 15일 / 2023년 05월 12일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2025년 05월 25일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2023년 05월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 27일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 22일이며, 상장예정일은 2023년 05월 25일임.

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 : 제 12-2회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 무보증사채

전자등록 총액
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급기한
2023년 08월 25일, 2023년 11월 25일, 2024년 02월 25일, 2024년 05월 25일,2024년 08월 25일, 2024년 11월 25일, 2025년 02월 25일, 2025년 05월 25일,2025년 08월 25일, 2025년 11월 25일, 2026년 02월 25일, 2026년 05월 25일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)

평가일자
2023년 05월 15일 / 2023년 05월 12일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2026년 05월 25일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2023년 05월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 27일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 22일이며, 상장예정일은 2023년 05월 25일임.

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역[회 차 : 제12-1회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수

4
15
-
2
-
-
21

수량

400
2,500
-
200
-
-
3,100

경쟁률

2.00:1
12.50:1
-
1.00:1
-
-
15.50:1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 기타는 중앙회 등을 포함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제12-2회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수

16
9
4
6
-
-
35

수량

1,800
2,700
400
1,500
-
-
6,400

경쟁률

2.25:1
3.38:1
0.50:1
1.88:1
-
-
8.00:1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 기타는 중앙회 등을 포함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제12-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유), 은행,보험

기타

거래실적 유(*)

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-7
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
100
3.23%
포함

-6
-
-
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
1
100
3.23%
200
6.45%
포함

-3
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
300
9.68%
포함

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
400
12.90%
포함

5
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.45%
600
19.35%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
700
22.58%
포함

9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
800
25.81%
포함

10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
900
29.03%
포함

12
-
-
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
1
100
3.23%
1,000
32.26%
포함

15
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
9.68%
1,300
41.94%
포함

20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
1,400
45.16%
포함

22
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
1,500
48.39%
포함

25
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
9.68%
1,800
58.06%
포함

27
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
12.90%
2,200
70.97%
포함

29
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
16.13%
2,700
87.10%
포함

30
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
12.90%
3,100
100.00%
포함

합계
4
400
15
2,500
-
-
2
200
-
-
-
-
21
3,100
100.00%
-
-
포함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제12-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유), 은행,보험

기타

거래실적 유(*)

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-9
-
-
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
1
200
3.13%
200
3.13%
포함

-8
-
-
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
1
200
3.13%
400
6.25%
포함

-7
-
-
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
1
200
3.13%
600
9.38%
포함

-6
-
-
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
1
200
3.13%
800
12.50%
포함

-5
1
100
-
-
1
100
1
200
-
-
-
-
3
400
6.25%
1,200
18.75%
포함

-1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
1,300
20.31%
포함

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
1,400
21.88%
포함

1
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
6.25%
1,800
28.13%
포함

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
1,900
29.69%
포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
2,000
31.25%
포함

8
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
4.69%
2,300
35.94%
포함

10
1
100
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
4
400
6.25%
2,700
42.19%
포함

11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
2,800
43.75%
포함

12
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.13%
3,000
46.88%
포함

13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
3,100
48.44%
포함

19
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
3,200
50.00%
포함

26
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
3,300
51.56%
포함

28
-
-
2
800
-
-
-
-
-
-
-
-
2
800
12.50%
4,100
64.06%
포함

29
1
100
2
800
-
-
-
-
-
-
-
-
3
900
14.06%
5,000
78.13%
포함

30
-
-
3
900
-
-
1
500
-
-
-
-
4
1,400
21.88%
6,400
100.00%
포함

합계
16
1,800
9
2,700
4
400
6
1,500
-
-
-
-
35
6,400
100.00%
-
-
-

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제12-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
LG헬로비전 2년 개별민평 대비 스프레드

-7
-6
-3
-2
5
8
9
10
12
15
20
22
25
27
29
30
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

200

200

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

200

200

기관투자자16

100

100

기관투자자17

300

300

기관투자자18

100

100

기관투자자19

500

500

기관투자자20

200
200

기관투자자21

200
200

합계
100
100
100
100
200
100
100
100
100
300
100
100
300
400
500
400
3,100

누적합계

100
200
300
400
600
700
800
900
1,000
1,300
1,400
1,500
1,800
2,200
2,700
3,100
-

[회 차 : 제12-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
LG헬로비전 3년 개별민평 대비 스프레드
합계

-9
-8
-7
-6
-5
-1
0
1
2
5
8
10
11
12
13
19
26
28
29
30

기관투자자1
200

200

기관투자자2

200

200

기관투자자3

200

200

기관투자자4

200

200

기관투자자5

200

200

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

200

200

기관투자자11

200

200

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

100

100

기관투자자16

100

100

기관투자자17

100

100

기관투자자18

100

100

기관투자자19

100

100

기관투자자20

100

100

기관투자자21

100

100

기관투자자22

100

100

기관투자자23

100

100

기관투자자24

100

100

기관투자자25

100

100

기관투자자26

100

100

기관투자자27

500

500

기관투자자28

300

300

기관투자자29

500

500

기관투자자30

300

300

기관투자자31

100

100

기관투자자32

500
500

기관투자자33

500
500

기관투자자34

200
200

기관투자자35

200
200

합계
200
200
200
200
400
100
100
400
100
100
300
400
100
200
100
100
100
800
900
1,400
6,400

누적합계
200
400
600
800
1,200
1,300
1,400
1,800
1,900
2,000
2,300
2,700
2,800
3,000
3,100
3,200
3,300
4,100
5,000
6,400
-

(4) 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리
[제12-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율[제12-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율.

유효수요의 정의
과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2023년 05월 17일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 ㈜LG헬로비전과 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 1,400억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제12-1회 무보증사채 : 200억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)제12-2회 무보증사채 : 1,200억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 800억원)[수요예측 신청현황]제12-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,100억원- 총 참여신청범위: -0.07%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 21건- 유효수요 참여 금액: 3,100억원제12-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 6,400억원- 총 참여신청범위: -0.09%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 35건- 유효수요 참여 금액: 6,400억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 ㈜LG헬로비전 제12-1회 2년 만기 회사채는 최초 모집예정금액 200억원으로 발행하기로, ㈜LG헬로비전 제12-2회 3년 만기 회사채는 최초 모집예정금액 800억원에서 1,200억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본사채의 발행금리[제12-1회 무보증사채]:"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제12-2회 무보증사채]:"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 12-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
5,000,000,000
0.18
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.18
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.18
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 12-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
0.18
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.18
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
15,000,000,000
0.18
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
20,000,000,000
0.18
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.18
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

제12-1회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
20,000,000,000
1,200,000
-

제12-2회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
80,000,000,000
4,800,000
-

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 12-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
5,000,000,000
0.18
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.18
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.18
총액인수

(삭제)

[회 차: 12-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
45,000,000,000
0.18
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.18
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
15,000,000,000
0.18
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
30,000,000,000
0.18
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.18
총액인수

(삭제)나. 사채의 관리

(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

제12-1회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
20,000,000,000
1,200,000
-

제12-2회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
120,000,000,000
4,800,000
-

(삭제)(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
비고

제12-1회 무보증사채
200
주3)
2025년 05월 25일
-

제12-2회 무보증사채
800
주4)
2026년 05월 25일
-

주1) 본 사채는 2023년 05월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 05월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(중략)

4. 사채관리회사에 관한 사항① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

제12-1회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
20,000,000,000
1,200,000
-

제12-2회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
80,000,000,000
4,800,000
-

주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 총액 6,000,000원을 발행금액 비율로 산정한 수치입니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
비고

제12-1회 무보증사채
200
주1)
2025년 05월 25일
-

제12-2회 무보증사채
1,200
주2)
2026년 05월 25일
-

주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다.주2) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.

(중략)

4. 사채관리회사에 관한 사항① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

제12-1회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
20,000,000,000
1,200,000
-

제12-2회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
120,000,000,000
4,800,000
-

(삭제)
(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 12-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발행제비용(2)
95,820,000

순수입금[(1)-(2)]
19,904,180,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 12-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발행제비용(2)
250,520,000

순수입금[(1)-(2)]
79,749,480,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 12-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
12,000,000

만기 1년초과 2년이하 0.06%

인수수수료
36,000,000

발행총액 x 0.18%

대표주관수수료
2,000,000

발행총액 x 0.01%

사채관리수수료
1,200,000

정액

신용평가수수료
43,000,000
한국기업평가, 한국신용평가(VAT제외)

기타 비용
상장수수료
1,200,000
150억원 이상 250억원 미만

상장연부과금
200,000

1년당 100,000원(500,000원 한도)

코드발급수수료
20,000
건당 2만원

등록수수료
200,000

발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

합 계
95,820,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 사채관리수수료는 총액 6,000,000원을 발행금액 비율로 산정한 수치입니다.

[회 차 : 12-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000

만기 2년초과 0.07%

인수수수료
144,000,000

발행총액 x 0.18%

대표주관수수료
8,000,000

발행총액 x 0.01%

사채관리수수료
4,800,000

정액

신용평가수수료
35,500,000
한국기업평가, 한국신용평가(VAT제외)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000

1년당 100,000원(500,000원 한도)

코드발급수수료
20,000
건당 2만원

등록수수료
500,000

발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

합 계
250,520,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 사채관리수수료는 총액 6,000,000원을 발행금액 비율로 산정한 수치입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
12-1
(기준일 :
2023년 05월 12일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000
-

회차 :
12-2
(기준일 :
2023년 05월 12일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채 발행자금 1,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[자금의 세부사용 내역]금번 발행총액인 금 1,000억원은 채무상환자금 목적으로 사용될 예정입니다. 자세한사항은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[ 공모사채 상환 ]

(단위 : 억원)

구분
금액
발행일
만기
금리

제10회 무보증사채
1,000
2020.09.22
2023.09.22
1.398%

합계
1,000
-
-
-

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 12-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발행제비용(2)
95,820,000

순수입금[(1)-(2)]
19,904,180,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 12-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발행제비용(2)
362,620,000

순수입금[(1)-(2)]
119,637,380,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 12-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
12,000,000

만기 1년초과 2년이하 0.06%

인수수수료
36,000,000

발행총액 x 0.18%

대표주관수수료
2,000,000

발행총액 x 0.01%

사채관리수수료
1,200,000

정액

신용평가수수료
43,000,000
한국기업평가, 한국신용평가(VAT제외)

기타 비용
상장수수료
1,200,000
150억원 이상 250억원 미만

상장연부과금
200,000

1년당 100,000원(500,000원 한도)

코드발급수수료
20,000
건당 2만원

등록수수료
200,000

발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

합 계
95,820,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 사채관리수수료는 총액 6,000,000원을 발행금액 비율로 산정한 수치입니다.

[회 차 : 12-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
84,000,000

만기 2년초과 0.07%

인수수수료
216,000,000

발행총액 x 0.18%

대표주관수수료
12,000,000

발행총액 x 0.01%

사채관리수수료
4,800,000

정액

신용평가수수료
43,500,000
한국기업평가, 한국신용평가(VAT제외)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000

1년당 100,000원(500,000원 한도)

코드발급수수료
20,000
건당 2만원

등록수수료
500,000

발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

합 계
362,620,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 사채관리수수료는 총액 6,000,000원을 발행금액 비율로 산정한 수치입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
12-1
(기준일 :
2023년 05월 12일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000
-

회차 :
12-2
(기준일 :
2023년 05월 12일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
120,000,000,000
-
-

120,000,000,000

-

나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채 발행자금
1,400억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[자금의 세부사용 내역]금번 발행총액인 금
1,400억원은 채무상환자금 목적으로 사용될 예정입니다. 자세한사항은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[ 공모사채 상환 ]

(단위 : 억원)

구분
금액
발행일
만기
금리

제10회 무보증사채
1,000
2020.09.22
2023.09.22
1.398%

제 11-1회 무보증사채
400
2021-01-25
2024-01-25
1.232%

합계
1,400
-
-
-

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사확인등의서명_lg헬로비전12_증권신고서(정정)

증 권 신 고 서

( 채 무 증 권 )

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 05월 15일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2023년 05월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

금융위원회 귀중
2023년 05월 15일

회 사 명 :
(주)엘지헬로비전

대 표 이 사 :
송 구 영

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 월드컵북로56길 19, 6층(상암동 드림타워)

(전 화) 1855-1000

(홈페이지) http://www.lghellovision.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 이 민 형

(전 화) 070-7373-1048

모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 :
(주)엘지헬로비전 제12-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)엘지헬로비전 제12-2회 무기명식 이권부 무보증사채

모집 또는 매출총액 :
140,000,000,000
원

증권신고서 및 투자설명서 열람장소

가. 증권신고서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)엘지헬로비전 → 서울특별시 마포구 월드컵북로56길 19

NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26

한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사등의확인서명_lg헬로비전12_증권신고서(최초)

요약정보

1. 핵심투자위험

하단의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소 중 중요한 항목만을 투자자의 이해도 제고를 위하여 간단ㆍ명료하게 요약한 것입니다. 자세한 투자위험요소는 "본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-Ⅲ. 투자위험요소"에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다.

구 분
내 용

사업위험

가. 법률 및 규제에 따른 위험방송산업은 국가 전반에 미치는 영향력이 커 방송법과 전기통신사업법 등의 규제를 받고 있습니다. 향후
법규위반 및 인허가 요건을 충족하지 못할 경우 인허가가 취소될 수 있으며,
재허가 승인을 받는데 어려움을 겪을 수도 있습니다. 또한,
서비스 요금 및 약관 등에 대해서도 관계당국의 승인을 받아야하며, 이로 인해
적극적인 수익활동에 제약을 받을 수도 있습니다.
나. 국내 경기 침체에 따른 내수산업 위축 위험당사가 영위하고 있는
방송·통신서비스산업은 사업지역이 국내로 한정되어 있어 전형적인 내수산업의 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 국내 방송·통신서비스시장은 사용자 수와 소득수준에 따른 통신비 지출 등 민간 및 기업의 수요에 따라 민감하게 변동하고 있습니다.
한국은행이 2023년 02월에 발표한 경제전망보고서에 따르면 최근 국내외 여건변화 등을 감안할 때 경제성장률은 금년과 내년 중 각각 1.6%, 2.4% 수준을 나타낼 것으로 전망됩니다. 또한, 2023년 04월
국제통화기금(IMF)이 발표한 '세계경제전망(World Economic Outlook)'에 따르면, 2022년 세계 경제성장률은 3.4%를 기록하였으며, 최근 금융시장 불안이 실물시장으로 파급될 가능성을 우려하며 '23년 세계경제 성장률을 직전 전망치(2023년 1월) 2.9% 대비 0.1%p 하향 조정한 2.8%로 전망하였습니다. 국제통화기금은 2022년부터 진행된 러-우 전쟁, 경제분절화 심화, 인플레이션 등 불안요인이 해결되지 못한 채 최근의 실리콘밸리 은행·크레딧스위스 사태 등 금융시장 불안이 확산되는 상황에 대한 깊은 우려를 나타내었습니다. 당사가 영위하고 있는 방송·통신서비스산업의 특성 상 경기 하락시 여타 산업에 비해 매출 하락 정도는 낮은 수준입니다. 그럼에도 불구하고,
러-우 전쟁의 장기화, 인플레이션과 더불어 실리콘밸리 은행·크레딧스위스 사태 등 글로벌 금융시장 불안이 확대될 수 있는 사태가 추가적으로 발생할 경우, 국내 또한 경기를 회복하고 성장률을 개선하는데 많은 차질을 겪을 것으로 예상됩니다. 이 경우, 내수의존도가 높은 방송·통신서비스 산업 또한 수요가 둔화되어 방송·통신사업자의 매출과 수익성이 악화될 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
다. 유료방송 가입자 수 포화 및 IPTV와의 경쟁 위험
국내 유료방송 총 가입자 수는 꾸준히 증가하여 2022년말 기준 약 3,750만명을 기록하고 있습니다. 다만, 방송통신 융합현상이 보편화 되면서
IPTV, 위성방송과 같은 방송매체의 등장 및 시장 점유율 확대로 방송매체간 경쟁이 심화되어 향후
IPTV의 성장세가 지속될 경우, 유료방송시장에서 경쟁하고 있는 당사의 수익성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한,
유료방송시장에서의 경쟁이 더욱 심화되어 경쟁업체간 시장지위 구도에도 변화가 발생할 경우 당사의 영업환경에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재하오니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
라. 지상파방송 사업자와의 재전송 분쟁 관련 위험현재 케이블TV는 지상파 방송을 재송신하고 있으며,
지상파 방송사의 재송신료 단가 인상요구로 인해 지속적으로 대립하고 있습니다. 신고서 제출일 현재 지상파 방송사와 당사를 포함한 케이블TV 사업자는 재송신료(CPS) 인상 관련 협의를 진행 중입니다. 지상파 방송사는 자사 콘텐츠 기여도와 증가하는 방송콘텐츠 제작비를 고려하여 CPS 인상을 요구하였고, 케이블TV 사업자와 지상파 방송사 간의 CPS 인상 협의는 지속되고 있습니다.
현시점에서 CPS 인상 협상의 결과에 대해 합리적으로 예측하기는 어려운 상황입니다.지상파방송 3사와 주요 MSO 간의
재송신료에 따른 관련 분쟁은 지속적으로 발생하고 있으며, 추후에도 언제든 발생할 가능성이 있습니다. 향후
재송신료 인상에 따라 유료방송사업자의 비용 부담이 증가할 경우 이는 당사의 영업실적과 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
마. 인터넷전화 및 초고속인터넷 시장포화 관련 위험인터넷전화 가입자 수는 2013년 말 1,262만명을 돌파하는 등 빠른 성장세를 보여왔으나,
가입자 수 포화, 이동전화 활성화에 따른 유무선 대체 현상이 지속적으로 나타나며 총 가입자 수는 2023년 3월말 기준 1,124만명을 기록하고 있습니다. 1990년대 후반 시작된
초고속인터넷 사업은 정부의 경쟁 장려정책과 선발사업자의 적극적인 마케팅 전략으로 인해 가입자가 지속적으로 증가하여,
2023년 3월말 기준 전체 가입자 수는 약 2,370만명을 기록하였으며 매년 소폭 증가하는 추세를 보이고 있으나,
보급율은 포화단계에 진입한 것으로 판단됩니다.당사의 경우,
인터넷시장의 포화, 방통융합 기조에 따른 경쟁심화 가능성을 감안할 때 가입자 수 증가율의 정체현상이 발생할 수 있습니다. 또한
인터넷 서비스 제공에 필요한 설비의 사용권이 축소 또는 취소 될 경우 당사의 서비스 제공에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이런 환경에 수반되는 비용의 부담 등으로 인해 당사의 수익성 및 재무안정성 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
바. MVNO 시장 내 경쟁 심화 위험통신비 인하 및 경쟁활성화를 위한 정부 정책의 일환으로 시행된 MVNO사업에 당사는 2012년에 진입하여 MVNO시장내 점유율을 24.1%까지 확대하였으나,
신규 MVNO 사업자의 시장 진출 및 시장 내 치열한 경쟁으로 2023년 3월말 기준 5.5%를 기록하였습니다.
낮은 진입 장벽과 최근 대형 금융사의 무선통신 시장 진입, 과기정통부의 이통3사 자회사 알뜰폰 사업 관련 규제 등으로 인해 시장 내 경쟁 강도는 심화되고 당사의 시장 내 경쟁력이 약화될 가능성이 존재합니다. 이러한 경쟁 상황이 심화될 경우 당사의 MVNO 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
사. 경쟁심화로 인한 홈쇼핑송출수수료 관련 교섭력 약화 위험최근 소비자들의 TV 이용 감소세 지속, 업계 내 경쟁심화 및 방송플랫폼의 다양화 등으로 인해 홈쇼핑사업자들로부터 과거와 같이 공격적인 수수료를 받기 어려워지고 있으며,
IPTV 와의 경쟁심화 및 가입자 정체 양상 속 교섭력이 점진적으로 약화되고 있습니다. 당사는 치열한 방송 광고 시장에서 점유율을 확대하기 위해 지역 중심의 로컬광고에서 벗어나 전국광고 및 브랜드 광고를 기획하고 유통망을 넓히고 있으며, 지역채널의 Quality높은 컨텐츠를 활용하여, 프로그램광고 및 PPL등 지역채널 광고 확대에도 힘을 쏟고 있습니다. 다만,
홈쇼핑사업자들은 가입자 기반의 높은 성장세 및 시청자 구매 유도 등 방송효과 측면에서 우위를 갖춘 IPTV 에 대한 수수료 배정에 우선 순위를 두고 있어 유선방송사업자들이 과거와 같이 우위의 협상력을 발휘할 가능성은 낮은 것으로 보여지며
고객 소비형태의 변화, 인터넷, 디지털 TV 기술의 진보로 케이블TV보다 더욱 매력적인 광고매체가 등장할 경우 케이블TV 사업자들의 홈쇼핑사에 대한 협상 경쟁력이 약화될 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
아. 유료방송 시장의 경쟁구도 변화 및 심화 관련 위험
유료방송시장은 이동통신사업자 3사 중심의 인수 또는 합병 등을 통한 과점 경쟁구도 형성 이후, 현재까지 이통3사 중심의 과점 경쟁구도가 지속되고 있습니다. 2019년 2월 (주)LG유플러스가 (주)씨제이이엔엠과 당사 지분(50%+1 주) 인수 관련 주식매매계약을 체결하고 12월 과학기술정보통신부의 조건부인가ㆍ승인을 받았으며, 2019년 4월 SK브로드밴드는 티브로드 흡수합병을 위한 계약을 체결하고 2019년 12월 30일 과학기술정보통신부의 인가ㆍ승인을 받았습니다. (주)케이티스카이라이프는 2020년 10월 (주)현대에이치씨엔 지분 100%에 대한 자산 양수계약을 체결하였으며, 2021년 8월 과학기술정보통신부의 인가ㆍ승인을 받았습니다.
2022년 상반기 기준 단순합산 점유율은 KT 계열 35.65%, LGU+ 계열 25.31%, SKT 계열 25.26%를 기록하였습니다. 다만,
예측할 수 없는 사업자간의 인수합병 등으로 기존의 방송ㆍ통신산업시장의 경쟁구도가 변동 및 심화될 가능성이 존재하며,
시장 내 경쟁이 심화될 경우 마케팅 비용의 증가, 매출액의 감소 등이 발생하여 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
자. OTT(Over The Top) 서비스 성장에 따른 유료방송 수요감소 위험최근 TV, PC, 모바일, 태블릿 등 방송 콘텐츠를 이용할 수 있는 도구가 확산되면서, 소비자들이 시간과 공간의 제약을 받지 않고 방송 서비스를 이용할 수 있는 환경으로변하고 있습니다. 이에 따라
국내 지상파, 유료방송 사업자 및 이동통신사를 중심으로OTT(Over The Top) 서비스 시장이 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 업계에 따르면
국내 OTT시장 규모는 2021년 약 2조 1,128억원에서 2026년에 약 3조 4,004억원 규모까지 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 이미 국내시장에서 진출한 유튜브, 넷플릭스, 아마존 프라임 비디오 뿐만 아니라, 디즈니+, 애플TV+ 등과 같은 글로벌 OTT서비스도 국내 시장에 진출하고 있는 상황입니다. 당사를 비롯한 방송·통신사업자들은 이러한 새로운 환경속에서 외부 OTT 서비스 업체들과 제휴를 맺고 양질의 콘텐츠를 제공하여 소비자 만족도와 수익성을 개선하기 위해 노력하고 있습니다. 그러나
방송·통신사업자의 결합상품을 통하지 않고 OTT 서비스를 직접 이용할 수 있는 여건 확대로 당사의 유료방송 서비스를 이용하는 가입자가 이탈하여 시장점유율이 하락할 수 있습니다.
투자자께서는 OTT 서비스와 관련한 방송·통신사업자와 독립 콘텐츠 제공업체 간 협력과 경쟁현황을 면밀하게 검토하시기 바랍니다. 또한 향후 OTT 서비스 성장에 따른 유료방송의 수요감소의 위험이 존재하는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
차. 고객정보 유출 관련 위험대규모 고객DB를 관리하고 있는 통신업체는 고객정보 유출방지를 위하여 상당한 수준의 물리적 보안시스템을 구축, 운영할 뿐 아니라 직원 및 개인정보취급 수탁업체를 대상으로 지속적으로 고객정보 보안 관련 교육을 하고 있습니다. 당사는 개인정보보호 법규 위반과 관련하여 지난 2015년, 2022년 제재받은 내역이 있습니다. 추후
개인정보유출 및 개인정보보호와 관련하여 추가적인 제재나 소송 발생시 당사의 평판 및 브랜드 이미지에 부정적 영향, 개인정보 보호 관련 부대비용 증가 및 과징금 등의 발생으로 당사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

회사위험

가. 대주주 변경에 따른 재무건전성 변동 위험2019년 2월 14일 최대주주 ㈜씨제이이엔엠이 보유중인 총 38,723,433주의 주식(지분율 50.00%)을 (주)LG유플러스에 매도하는 계약을 체결하였습니다. 이후 공정거래위원회의 기업결합심사 승인과 과학기술정보통신부의 종합유선방송사업자의 최다액출자자 등 변경승인 및 기간통신사업자 주식 취득ㆍ소유 인가를 거쳐
2019년 12월 24일 당사의 최대주주가 (주)LG유플러스로 변경되었습니다. 다만,
과학기술정보통신부는 주식취득 인가와 최다액출자자 변경승인 건에 대해 조건을 부과하여 인가 및 변경승인을 하였습니다. 상기 부과 조건을 충족하기 위하여
향후 콘텐츠 분야에 대한 지속적인 투자증가와 PP사용료 제한 등 제약 요건이 발생하고 이는 당사의 재무건전성 및 수익성에 악영향을 미칠 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
나. 수익성 관련 위험
2022년말 기준 당사의 매출액 1조 1,679억원, 영업이익 538억원을 기록하며 2021년 매출액 1조 801억원, 영업이익 445억원 대비 각각 약 8.12%, 20.92% 성장하였습니다. IPTV와 OTT 확산으로 비우호적 영업여건이 전개되고 있으나,
MVNO, 렌탈서비스 등을 통한 사업다각화, LG계열 편입 이후 LG유플러스와 네트워크 사용료 등 공통비용 절감 등을 통해 수익성이 지속 개선되고 있습니다.
2023년 1분기 매출액 2,776억원, 영업이익 117억원, EBITDA 478억원을 기록하며 2022년 1분기 인식한 교육청 스마트 단말판매 기저효과로 전년 동기 매출액 2,856억원 대비 약 2.8% 감소하였으나, 양호한 실적을 이어가고 있습니다.당사는 유료방송시장 내 선도적인 지위를 바탕으로 홈쇼핑, 광고 등 부가수익에서 이익흐름이 지속되고 있고, ARPU가 높은 디지털상품으로의 전환을 통해 수익성 하락을 방지하는 노력을 지속하고 있습니다. 또한, 티커머스, 렌탈 서비스 등 신규 수익원개발과 경쟁력 강화를 위해 노력하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 향후
방송사업 시장 내 경쟁 지속 심화, 지상파 재전송료 및 MVNO 등에 대한 비용 증가 등의 발생 시, 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 투자의사결정 시 이 점 유의하시기 바랍니다.
다. 차입금 증가 위험
당사의 2023년 1분기말 기준 부채총계는 약 7,187억원, 자본총계는 약 6,289억원으로 부채비율 114.27%를 기록하며 전년 동기 부채비율 119.77% 대비 5.5% 감소하였습니다. 당사는 과거 SO 인수, 신사업 추진 등으로 차입부담이 확대되었으나, 경상적인 CAPEX부담이 지속적으로 감소하는 가운데 2015년 이후 신사업 투자를 지양하고 영업기반 안정화에 집중하며 재무부담을 완화하고 있습니다.
당사의 2023년 1분기 기준 총차입금은 전년 동기 대비 약 994억원 감소한 4,599억원이며 차입금의존도는 34.13%로 전년 동기 대비 약 4.83% 감소한 수준입니다. 당사의 지역독점적 사업기반에 따른 안정적인 영업현금흐름 창출력을 감안할 때 수익창출력 대비 차입부담 수준은 높지 않을 것으로 예상됩니다. 그러나
향후 SO의 추가 인수 및 투자 등으로 인해 당사의 차입금이 증가하는 경우, 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
라. 우발채무 및 제재 관련 위험증권신고서 제출일 전일 현재
당사를 피고로 총 8건의 소(소송금액 992,994천원)를 제기받아 현재 소송 진행 중에 있으며, 연결실체가 원고로 총 4건의 소(소송금액 1,887,096천원)를 제기하여 현재 소송 진행 중에 있습니다. 당사가 피소된 소송가액 약 9.9억원은 당사 자기자본규모 대비 미미한 수준으로, 당사의 경영진은 상기 소송 결과가 당사의 재무제표에 중요한 영향을 주지 않을 것으로 예측하고 있습니다. 그 밖에
당사는 2023년 1분기 기준 금융기관 차입약정 한도 780억원, 임직원의 주택자금지원 목적 대출과 관련하여 8.7억원의 지급보증 제공 등 우발채무 및 약정과 관련된 사항이 있습니다. 또한 당사는 감독기관으로 부터 제재를 받거나 과징금 및 과태료를 부과 받은 사실이 있습니다. 현재 우발채무 현실화, 관계기관의 제재에 따른 시장의 부정적 평가 여부 등에 대해서는 정확한 예측이 어려우나,
향후 소송의 승소 여부 및 우발채무의 현실화에 따라 당사의 재무안정성 및 경영실적에 직ㆍ간접적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
마. SO 인수로 인한 재무안정성 저하 위험당사는 케이블TV 가입자 수 정체에 대응하기 위하여 지속적으로 SO사업자를 인수하고 있습니다. 2013년 5개, 2014년 1개 SO를 인수했으며, 이어서 2018년 1월 하나방송(주)를 인수하여 2020년 9월에 흡수합병하였습니다. 당사는 현재 전국 23개 권역에서 '헬로TV'를 통해 관할 SO의 해당 권역 가입자들에게 서비스를 제공하고 있으며 최근 3년간 SO인수는 없었습니다. 다만, 향후에도
규모의 경제 실현, 가입자수 증가를 위한 중소형 SO인수가 진행 될 경우 자금소요가 증가할 수 있으며, 이는 당사의 재무안정성에 영향을 미칠수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
바. 지배구조 관련 위험당사의 최대주주는 (주)LG유플러스입니다.
(주)LG유플러스는 총 38,723,433주를 보유하고 있으며 지분율은 50.00%로 안정적인 경영권을 유지하고 있습니다.LG그룹은 2021년 5월 3일 기준 (주)LG로부터 (주)LX홀딩스가 인적분할 되며, (주)엘지하우시스, (주)엘지상사, (주)실리콘웍스 및 엘지엠엠에이(주)가 각각 (주)LX하우시스, (주)LX인터내셔널, (주)LX세미콘 및 (주)LX MMA로 사명이 변경되어, (주)LX홀딩스의 자회사로 변경되었습니다. LG그룹은 지배구조 조정에 따라 영위하고 있는 사업의 상당 부분이 분리되어 전자사업에 대한 의존도가 높아졌습니다.
장기간 이어지고 있는 러-우 전쟁에 따른 글로벌 경기침체의 지속, 환율상승으로 인한 원가율 증가 등으로 인해 전자사업부문의 매출 및 수익성 등 실적이 저하될 가능성이 있습니다. 이는 전자사업부문외 계열회사에 미치는 영향은 제한적일지라도 그룹 전체의 합산 실적 저하로 이어져 당사에 대한 지원가능성이 제한될 수 있습니다.
대규모 기업집단의 특성 상 그룹 차원의 재무 위험, 혹은 평판 위험 등이 발생할 경우 당사에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

기타 투자위험

가. 본 사채의 상장신청 예정일은 2023년 05월 22일이고, 상장예정일은 2023년 05월 25일입니다. 본 사채는 한국거래소의 상장요건을 충족하고 있는 바,
환금성 위험은 미약한 것으로 판단되나, 최근 급변하고 있는 채권시장의 변동에 의해 영향을 받을 가능성
이 있습니다. 또한,
상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약이 있을 수 있으므로 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.나.
본 증권신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유가 발생 시 변경될 수 있습니다. 또한 본 신고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제2항에 규정된 바와 같이 동 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 혹은 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지는 것은 아닙니다.다. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의
의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 주관회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. 라.
본 사채는 예금자보호법의 적용대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환 책임은 당사에게 있습니다. 따라서, 투자자들께서는 이러한 점을 고려하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.마. 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채는
한국기업평가(주) 및 한국신용평가(주)로부터 AA- 등급을 받은 바 있습니다. 바. 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록기관인 한국예탁결제원의
전자등록계좌부에 사채의 권리 내용을 전자등록하고 사채권은 발행하지 아니합니다. 본 사채에 대하여는 실물채권을 발행하거나 등록필증을 교부하지 아니합니다.사. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자자께서는 투자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다.

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
12-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 05월 25일

원리금지급대행기관
(주)하나은행트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 05월 15일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2023년 05월 12일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

대표
신한투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 05월 25일
2023년 05월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
95,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 27일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 22일이며, 상장예정일은 2023년 05월 25일임.

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
12-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 05월 25일

원리금지급대행기관
(주)하나은행트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 05월 15일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2023년 05월 12일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
4,500,000

45,000,000,000

인수수수료 0.18%
총액인수

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

대표
신한투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

대표
미래에셋증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

대표
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 05월 25일
2023년 05월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
120,000,000,000

발행제비용
362,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 27일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 22일이며, 상장예정일은 2023년 05월 25일임.

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

[회 차 : 제12-1회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 무보증사채

전자등록 총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급기한
2023년 08월 25일, 2023년 11월 25일, 2024년 02월 25일, 2024년 05월 25일,2024년 08월 25일, 2024년 11월 25일, 2025년 02월 25일, 2025년 05월 25일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)

평가일자
2023년 05월 15일 / 2023년 05월 12일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2025년 05월 25일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2023년 05월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 27일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 22일이며, 상장예정일은 2023년 05월 25일임.

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 : 제 12-2회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 무보증사채

전자등록 총액
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급기한
2023년 08월 25일, 2023년 11월 25일, 2024년 02월 25일, 2024년 05월 25일,2024년 08월 25일, 2024년 11월 25일, 2025년 02월 25일, 2025년 05월 25일,2025년 08월 25일, 2025년 11월 25일, 2026년 02월 25일, 2026년 05월 25일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)

평가일자
2023년 05월 15일 / 2023년 05월 12일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2026년 05월 25일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2023년 05월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 27일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 22일이며, 상장예정일은 2023년 05월 25일임.

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.

2. 공모방법

해당사항 없습니다.

3. 공모가격 결정방법

가. 공모가격 결정방법 및 절차

구 분
내 용

공모희망금리 최종결정
- 발행회사 : 경영지원담당, 금융팀장 등- 공동대표주관회사: 각사 대표이사, 담당 임원, 부서장 및 팀장

공모희망금리 결정 협의절차
수요예측 결과 및 유효수요, 금융시장의 상황 등을 감안한 후 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 발행수익률을 결정할 예정입니다.

수요예측결과 반영여부
수요예측 참여물량 중 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한물량을 제외한 참여물량)"를 집계하고, 해당 결과를 바탕으로 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사가 합의를 통해 발행수익률을 결정합니다.

수요예측 재실시 여부
수요예측 종료 후, 제출된 증권신고서에 대한 금융감독원의 정정요구명령 등으로 인하여 발행일정이 변경될 경우에도 별도의 수요예측을 재실시하지 않고 최초의 수요예측 결과를 따릅니다.

나. 대표주관회사의 공모희망금리 산정

구 분
내 용

공모희망금리산정방식
공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)는 (주)엘지헬로비전의 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채의 발행에 있어 민간채권평가사의 평가금리, 최근 국고 대비 개별민평 및 등급민평 스프레드 동향, 최근 동일 등급 회사채 발행 사례, 최근 기발행 회사채 유통금리 및 스프레드, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.

공모희망금리
수요예측시 공모희망 금리는 다음과 같이 결정하였습니다.[제12-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제12-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.* 위의 공모 희망금리는 발행사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정한 희망금리에 불과하므로 시장 상황에 따라 변동이 발생할 수 있습니다

수요예측 참가신청 관련사항

본 사채의 수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따르며, 수요예측은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램을 사용합니다. 단, 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 FAX 및 전자우편 접수 등 수요예측 방법을 결정할 수 있습니다.

수요예측기간은 2023년 05월 17일 09시부터 16시까지이며, 수요예측 신청시 신청수량의 범위, 수량 및 가격단위는 아래와 같습니다.① 최저 신청수량 : 100억원② 최고 신청수량 : 본 사채 발행예정금액(단, 수요예측 참여자가 원하는 경우 전자등록총액 금액 이상의 물량을 신청할 수 있습니다.)③ 수량단위: 100억원④ 가격단위: 1bp

배정관련 사항

본 사채의 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항」 및 공동대표주관회사의 내부지침에 따라 결정합니다.※ "무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항」가. 배정기준 운영

- 대표주관회사는 무보증사채의 배정에 관한 합리적인 기준을 마련하여 운영합니다.

나. 배정시 준수 사항

- 대표주관회사는 수요예측 종료 후 수요예측 참여자별로 청약예정 물량을 배정할 때에 다음 각 사항을 준수합니다.

① 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 부당하게 우대하여 배정하지 아니할 것

② 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자는 낮은 가중치를 부여하여 배정할 것

다. 배정시 가중치 적용

- 대표주관회사는 다음 각 사항을 고려하여 수요예측 참여자별로 배정의 가중치를 달리 적용할 수 있습니다.

① 참여시간ㆍ참여금액 등 정량적 기준

② 수요예측 참여자의 성향ㆍ과거 참여이력 및 행태ㆍ가격평가능력 등 해당 참여자와 관련한 정성적 요소

라. 납입예정 물량 배정 원칙

- 대표주관회사는 무보증사채의 청약이 종료된 이후 청약자별로 납입예정 물량을 배정할 때에 수요예측에 참여한 자를 그렇지 않은 자보다 우대하여 배정합니다.

"무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항 - 라. 납입예정 물량 배정 원칙」에 따라 대표주관회사는 공모채권을 배정함에 있어 "수요예측에 참여한 전문투자자 및 기관투자자(이하 "수요예측 참여자"라 한다.)에 대하여 수요예측에 참여하지 않은 투자자 대비 우대하여 배정합니다.※ 본사채의 배정에 관한 세부사항은 본 증권신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약 및 배정방법'을 참고하시기 바랍니다.

유효수요판단 기준
"유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사 내부지침"과 수요예측 결과에 근거하여 결정됩니다. 이러한 "유효수요" 결정 이후 최종 발행금리 결정시 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의를 통해 최종 결정할 예정입니다."공동대표주관회사"는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」제5조 및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 수요예측 결과와 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기일정은 금리 협의 등의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

비 고
상기와 같이 산정된 공모희망금리는 시장 및 기업의 상황에 따라 변동될 수 있으며, 단순 참고 사항으로 활용하시기 바랍니다. 또한 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있음을 주지하시기 바랍니다.

□ 공모희망금리 산정 근거공동대표주관회사는 다음과 같은 사항을 종합적으로 고려하여 (주)엘지헬로비전의 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채의 공모희망 금리를 결정하였습니다.

구분
검토사항

①
민간채권평가회사 평가금리 및 스프레드 동향

②
최근 동일 등급 회사채 발행 사례

③
최근 당사 기발행 회사채 유통금리

④
공모희망금리 설정을 위한 기준금리 결정

⑤
채권시장 동향 및 최종공모희망금리 결정

① 민간채권평가회사의 평가금리 및 스프레드 동향

민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 제공하는 최초 증권신고서 제출 1영업일 전 제공하는 2년 및 3년 만기 (주)엘지헬로비전 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균

[ 민간채권평가회사 4사 개별민평금리 및 산술평균 ]

(기준일 : 2023년 05월 12일)
(단위 : %)

구 분
KIS자산평가㈜
한국자산평가㈜
나이스피앤아이㈜
㈜FN자산평가
산술평균

2년 만기 (주)엘지헬로비전개별민평 수익률
3.899
3.909
3.895
3.894
3.899

3년 만기 (주)엘지헬로비전개별민평 수익률
3.927
3.948
3.927
3.921
3.930

출처 : Bondweb

민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 제공하는 최초 증권신고서 제출 1영업일 전 제공하는 2년 및 3년 만기 AA- 등급 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균

[ 민간채권평가회사 4사 등급민평금리 및 산술평균 ]

(기준일 : 2023년 05월 12일)
(단위 : %)

구 분
KIS자산평가㈜
한국자산평가㈜
나이스피앤아이㈜
㈜FN자산평가
산술평균

2년 만기 AA- 등급등급민평 수익률
3.999
3.999
3.995
3.994
3.996

3년 만기 AA- 등급등급민평 수익률
4.052
4.038
4.037
4.041
4.042

출처 : Bondweb

개별민평금리 및 등급민평금리 산술평균과 '한국금융투자협회'에서 최초 증권신고서제출 1영업일 전 제공하는 "국고채권" 2년 및 3년 만기 민평금리 및 수익률간의 스프레드

[ 등급민평금리 및 개별민평금리의 국고채권금리 대비 스프레드 ]

(기준일 : 2023년 05월 12일)
(단위 : %)

만기
국고채권
"AA-" 등급민평의국고대비 스프레드
"(주)엘지헬로비전" 개별민평의국고대비 스프레드

2년
3.320
0.676
0.579

3년
3.230
0.812
0.700

출처 : Bondweb

최근 3개월간(2023.02.13~2023.05.12) 2년 및 3년 만기 개별민평, 등급민평, 국고 금리 및 스프레드 추이

[ 최근 3개월간 2년 만기 등급민평, 국고 금리 및 스프레드 추이 ]

(단위: %)

일자
(A)국고채권시가평가수익률
(B) AA- 등급민평 수익률
(C) 엘지헬로비전개별민평 수익률

(B-A) 국고 대비등급민평 스프레드

(C-A) 국고 대비개별민평 스프레드

2023-05-12
3.320
3.996
3.899
0.676
0.579

2023-05-11
3.318
3.993
3.895
0.675
0.577

2023-05-10
3.367
4.039
3.941
0.672
0.574

2023-05-09
3.365
4.031
3.934
0.666
0.569

2023-05-08
3.374
4.031
3.933
0.657
0.559

2023-05-04
3.317
3.983
3.885
0.666
0.568

2023-05-03
3.365
4.026
3.929
0.661
0.564

2023-05-02
3.400
4.073
3.976
0.673
0.576

2023-04-28
3.370
4.032
3.934
0.662
0.564

2023-04-27
3.346
4.011
3.914
0.665
0.568

2023-04-26
3.328
3.986
3.889
0.658
0.561

2023-04-25
3.333
4.005
3.907
0.672
0.574

2023-04-24
3.290
3.962
3.864
0.672
0.574

2023-04-21
3.298
3.965
3.867
0.667
0.569

2023-04-20
3.363
4.021
3.923
0.658
0.560

2023-04-19
3.388
4.047
3.949
0.659
0.561

2023-04-18
3.333
4.006
3.909
0.673
0.576

2023-04-17
3.333
3.999
3.901
0.666
0.568

2023-04-14
3.260
3.930
3.832
0.670
0.572

2023-04-13
3.260
3.929
3.831
0.669
0.571

2023-04-12
3.303
3.967
3.870
0.664
0.567

2023-04-11
3.273
3.936
3.839
0.663
0.566

2023-04-10
3.245
3.908
3.811
0.663
0.566

2023-04-07
3.302
3.958
3.860
0.656
0.558

2023-04-06
3.280
3.944
3.846
0.664
0.566

2023-04-05
3.326
3.983
3.885
0.657
0.559

2023-04-04
3.316
3.995
3.898
0.679
0.582

2023-04-03
3.377
4.050
3.952
0.673
0.575

2023-03-31
3.338
4.010
3.912
0.672
0.574

2023-03-30
3.295
3.960
3.862
0.665
0.567

2023-03-29
3.297
3.962
3.865
0.665
0.568

2023-03-28
3.331
3.990
3.892
0.659
0.561

2023-03-27
3.301
3.952
3.855
0.651
0.554

2023-03-24
3.251
3.908
3.811
0.657
0.560

2023-03-23
3.285
3.942
3.844
0.657
0.559

2023-03-22
3.323
3.957
3.859
0.634
0.536

2023-03-21
3.360
3.987
3.889
0.627
0.529

2023-03-20
3.310
3.909
3.813
0.599
0.503

2023-03-17
3.448
4.028
3.932
0.580
0.484

2023-03-16
3.442
4.024
3.928
0.582
0.486

2023-03-15
3.505
4.082
3.985
0.577
0.480

2023-03-14
3.450
4.024
3.928
0.574
0.478

2023-03-13
3.486
4.056
3.960
0.570
0.474

2023-03-10
3.754
4.309
4.213
0.555
0.459

2023-03-09
3.895
4.423
4.327
0.528
0.432

2023-03-08
3.911
4.441
4.344
0.530
0.433

2023-03-07
3.778
4.316
4.220
0.538
0.442

2023-03-06
3.825
4.349
4.253
0.524
0.428

2023-03-03
3.856
4.373
4.276
0.517
0.420

2023-03-02
3.943
4.445
4.349
0.502
0.406

2023-02-28
3.899
4.406
4.309
0.507
0.410

2023-02-27
3.803
4.323
4.227
0.520
0.424

2023-02-24
3.651
4.190
4.094
0.539
0.443

2023-02-23
3.704
4.231
4.135
0.527
0.431

2023-02-22
3.718
4.245
4.149
0.527
0.431

2023-02-21
3.698
4.215
4.119
0.517
0.421

2023-02-20
3.770
4.264
4.168
0.494
0.398

2023-02-17
3.710
4.220
4.124
0.510
0.414

2023-02-16
3.595
4.098
4.002
0.503
0.407

2023-02-15
3.587
4.107
4.010
0.520
0.423

2023-02-14
3.495
4.042
3.946
0.547
0.451

2023-02-13
3.516
4.078
3.982
0.562
0.466

출처 : Bondweb

최근 3개월간 2년 만기 국고민평 금리와 AA-등급민평 금리 및 (주)엘지헬로비전 개별민평 금리 추이를 살펴보면, AA-등급민평 금리와 (주)엘지헬로비전 개별민평 금리는 국고금리 추이에 연동되어있는 흐름을 보이고 있습니다. 최근 3개월 간 AA- 등급 2년 등급민평금리는 3.908% ~ 4.445%를 기록하고 있으며, (주)엘지헬로비전 2년 개별민평금리는 3.811% ~ 4.349%를 기록하고있습니다. 또한, 최근 3개월 간 AA- 등급 2년만기 등급민평금리와 국고민평금리 스프레드는 0.494% ~ 0.679% 범위 내에 있었으며, (주)엘지헬로비전 2년만기 개별민평금리와 국고민평금리 스프레드는 0.398% ~ 0.582% 범위 내에서 움직이는 모습입니다.

[ 최근 3개월간 3년 만기 등급민평, 국고 금리 및 스프레드 추이 ]

(단위: %)

일자
(A)국고채권시가평가수익률
(B) AA- 등급민평 수익률
(C) 엘지헬로비전개별민평 수익률

(B-A) 국고 대비등급민평 스프레드

(C-A) 국고 대비개별민평 스프레드

2023-05-12
3.230
4.042
3.930
0.812
0.700

2023-05-11
3.220
4.033
3.922
0.813
0.702

2023-05-10
3.270
4.081
3.970
0.811
0.700

2023-05-09
3.258
4.071
3.960
0.813
0.702

2023-05-08
3.257
4.071
3.959
0.814
0.702

2023-05-04
3.215
4.031
3.920
0.816
0.705

2023-05-03
3.270
4.085
3.973
0.815
0.703

2023-05-02
3.328
4.136
4.025
0.808
0.697

2023-04-28
3.300
4.108
3.997
0.808
0.697

2023-04-27
3.286
4.095
3.983
0.809
0.697

2023-04-26
3.260
4.067
3.956
0.807
0.696

2023-04-25
3.278
4.087
3.976
0.809
0.698

2023-04-24
3.230
4.041
3.930
0.811
0.700

2023-04-21
3.250
4.061
3.950
0.811
0.700

2023-04-20
3.327
4.138
4.027
0.811
0.700

2023-04-19
3.352
4.158
4.047
0.806
0.695

2023-04-18
3.296
4.107
3.996
0.811
0.700

2023-04-17
3.300
4.106
3.995
0.806
0.695

2023-04-14
3.210
4.020
3.909
0.810
0.699

2023-04-13
3.210
4.020
3.909
0.810
0.699

2023-04-12
3.246
4.055
3.944
0.809
0.698

2023-04-11
3.212
4.020
3.909
0.808
0.697

2023-04-10
3.182
3.992
3.881
0.810
0.699

2023-04-07
3.238
4.047
3.935
0.809
0.697

2023-04-06
3.220
4.028
3.917
0.808
0.697

2023-04-05
3.267
4.073
3.961
0.806
0.694

2023-04-04
3.272
4.078
3.966
0.806
0.694

2023-04-03
3.335
4.137
4.026
0.802
0.691

2023-03-31
3.290
4.096
3.985
0.806
0.695

2023-03-30
3.230
4.037
3.926
0.807
0.696

2023-03-29
3.229
4.030
3.919
0.801
0.690

2023-03-28
3.260
4.059
3.947
0.799
0.687

2023-03-27
3.226
4.016
3.905
0.790
0.679

2023-03-24
3.170
3.959
3.847
0.789
0.677

2023-03-23
3.220
3.987
3.876
0.767
0.656

2023-03-22
3.253
4.005
3.893
0.752
0.640

2023-03-21
3.293
4.038
3.927
0.745
0.634

2023-03-20
3.235
3.974
3.863
0.739
0.628

2023-03-17
3.402
4.112
4.001
0.710
0.599

2023-03-16
3.410
4.111
4.000
0.701
0.590

2023-03-15
3.465
4.160
4.049
0.695
0.584

2023-03-14
3.415
4.106
3.995
0.691
0.580

2023-03-13
3.450
4.139
4.028
0.689
0.578

2023-03-10
3.712
4.390
4.279
0.678
0.567

2023-03-09
3.836
4.518
4.407
0.682
0.571

2023-03-08
3.850
4.534
4.423
0.684
0.573

2023-03-07
3.723
4.408
4.297
0.685
0.574

2023-03-06
3.767
4.450
4.339
0.683
0.572

2023-03-03
3.790
4.469
4.358
0.679
0.568

2023-03-02
3.866
4.540
4.429
0.674
0.563

2023-02-28
3.810
4.486
4.375
0.676
0.565

2023-02-27
3.700
4.389
4.278
0.689
0.578

2023-02-24
3.551
4.247
4.135
0.696
0.584

2023-02-23
3.603
4.290
4.179
0.687
0.576

2023-02-22
3.632
4.313
4.202
0.681
0.570

2023-02-21
3.615
4.297
4.186
0.682
0.571

2023-02-20
3.692
4.367
4.256
0.675
0.564

2023-02-17
3.637
4.328
4.216
0.691
0.579

2023-02-16
3.512
4.210
4.099
0.698
0.587

2023-02-15
3.512
4.229
4.118
0.717
0.606

2023-02-14
3.425
4.165
4.054
0.740
0.629

2023-02-13
3.445
4.212
4.100
0.767
0.655

출처 : Bondweb

최근 3개월간 3년 만기 국고민평 금리와 AA-등급민평 금리 및 (주)엘지헬로비전 개별민평 금리 추이를 살펴보면, 최근 3개월 간 AA-등급 3년 등급민평금리는 3.959% ~ 4.540%를 기록하고 있으며, (주)엘지헬로비전 3년 개별민평금리는 3.847% ~ 4.429%를 기록하고 있습니다. 또한, 최근 3개월 간 AA-등급 3년만기 등급민평금리와 국고민평금리 스프레드는 0.674% ~ 0.816% 범위 내에 있었으며, (주)엘지헬로비전 3년만기 개별민평금리와 국고민평금리 스프레드는 0.563% ~ 0.705% 범위 내에서 움직이는 모습입니다.② 최근 3개월 내 동일 등급 회사채 발행 사례 검토

[최근 3개월 내 동일등급(AA-) 2년 만기 회사채 발행 사례]

(단위 : 억원, bp, %)

발행일
발행회사
회차
발행규모
공모희망금리
확정스프레드
발행금리

2/14
한화솔루션
286-1
1,400
개별 -50bp~+50bp
-30bp
4.048%

2/14
LG이노텍
44-1
800
개별 -30bp~+30bp
-26bp
3.755%

2/15
호텔신라
73-1
800
개별 -30bp~+30bp
-31bp
3.893%

2/15
대신증권
23-1
600
개별 -50bp~+50bp
-5bp
4.230%

2/15
CJ대한통운
100-1
300
개별 -40bp~+40bp
-26bp
3.750%

2/23
롯데쇼핑
95-1
700
개별 -30bp~+30bp
+1bp
4.414%

2/28
현대오일뱅크
126-1
600
개별 -30bp~+30bp
-6bp
4.229%

2/28
현대건설
306-1
800
개별 -50bp~+50bp
+10bp
4.419%

3/8
롯데물산
13-1
500
개별 -30bp~+70bp
+20bp
4.753%

3/10
엘지씨엔에스
13-1
1,100
개별 -30bp~+30bp
+1bp
4.387%

3/10
현대차증권
1-1
500
등급 -40bp~+40bp
+40bp
4.823%

3/14
현대트랜시스
44-1
600
개별 -40bp~+40bp
+3bp
4.098%

4/17
SK네트웍스
185-1
300
개별 -30bp~+30bp
Par
4.045%

4/20
한화에어로스페이스
126-1
1,150
개별 -40bp~+40bp
+10bp
4.258%

4/24
LX인터내셔널
123-1
300
개별 -30bp~+30bp
-5bp
3.992%

4/25
신세계센트럴시티
8-1
900
개별 -30bp~+30bp
Par
3.925%

4/28
엘에스일렉트릭
185-1
800
개별 -30bp~+30bp
-10bp
3.852%

출처 : 금융감독원 전자공시시스템주) 개별민평: 민간채권평가회사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가) 4사 평가금리의 산술평균 기준

[최근 3개월 내 동일등급(AA-) 3년 만기 회사채 발행 사례]

(단위 : 억원, bp, %)

발행일
발행회사
회차
발행규모
공모희망금리
확정스프레드
발행금리

2/14
한화솔루션
286-2
1,600
개별 -50bp~+50bp
-30bp
4.213%

2/14
LG이노텍
44-2
1,800
개별 -30bp~+30bp
-36bp
3.774%

2/15
호텔신라
73-2
2,200
개별 -30bp~+30bp
-38bp
4.034%

2/15
대신증권
23-2
500
개별 -50bp~+50bp
+12bp
4.555%

2/15
CJ대한통운
100-2
2,100
개별 -40bp~+40bp
-31bp
3.820%

2/16
예스코
27
300
개별 -30bp~+30bp
-21bp
4.094%

2/23
포스코케미칼
19-1
2,500
개별 -30bp~+30bp
-25bp
4.007%

2/23
롯데쇼핑
95-2
1,900
개별 -30bp~+30bp
+5bp
4.546%

2/28
현대오일뱅크
126-2
1,300
개별 -30bp~+30bp
-9bp
4.248%

2/28
현대건설
306-2
900
개별 -50bp~+50bp
+3bp
4.411%

3/8
롯데물산
13-2
700
개별 -30bp~+70bp
+70bp
5.374%

3/9
지에스이피에스
19-1
500
개별 -30bp~+30bp
-10bp
4.368%

3/10
엘지씨엔에스
13-2
2,300
개별 -30bp~+30bp
-2bp
4.443%

3/10
현대차증권
1-2
500
등급 -40bp~+40bp
+40bp
4.918%

3/14
현대트랜시스
44-2
1,000
개별 -40bp~+40bp
-11bp
4.039%

4/17
SK네트웍스
185-2
800
개별 -30bp~+30bp
-8bp
4.083%

4/20
한화에어로스페이스
126-2
1,550
개별 -40bp~+40bp
+3bp
4.344%

4/24
LX인터내셔널
123-2
1,000
개별 -30bp~+30bp
-9bp
4.114%

4/25
신세계센트럴시티
8-2
1,600
개별 -30bp~+30bp
Par
3.997%

4/25
한온시스템
14-1
1,950
개별 -40bp~+40bp
+19bp
4.587%

4/27
포스코퓨처엠
20-1
2,000
개별 -20bp~+20bp
-9bp
3.838%

4/27
HL만도
14-1
1,400
개별 -30bp~+30bp
-4bp
4.059%

4/28
엘에스일렉트릭
185-2
700
개별 -30bp~+30bp
-10bp
3.924%

출처 : 금융감독원 전자공시시스템주) 개별민평: 민간채권평가회사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가) 4사 평가금리의 산술평균 기준

상기와 같이 최근 회사채 수요예측 공모희망금리의 기준을 개별민평금리로 설정하는사례가 주를 이루고 있습니다. 이는 신용스프레드의 단기 변동성이 큰 시장상황에서 개별종목의 발행금리를 개별민평금리로 표시되는 것이 국고채 기준 등 다른 표기방식보다 변동하는 시장가격을 더 현실적으로 반영한다는 시장내 의견이 반영된 것으로 판단됩니다.최근 3개월간 발행된 AA- 등급 2년 만기 회사채 17건 및 3년 만기 회사채 23건 중 공모희망금리의 기준을 개별민평금리로 설정한 사례들을 살펴보면, 공모희망금리 상단은 개별민평보다 (+20p ~ +70bp) 높은 수준이었으며, 확정 스프레드는 2년 만기 종목의 경우 개별민평에 -31bp ~ +40bp를 가산한 수준으로, 3년 만기종목의 경우 개별민평에 -38bp ~ +70bp를 가산한 수준으로 결정되었습니다.

③ 최근 3개월간 (2023.02.13~2023.05.12) 당사 회사채 유통거래 현황최근 3개월간 거래가 이루어진 유통물의 총 거래건수는 3건이며, 그 내역은 다음과 같습니다.

[ 최근 3개월 간 (주)엘지헬로비전 회사채 유통금리 ]

(단위 : %, bp, 백만원)

종목명
거래일자
민평수익률
수익률
평균-민평
만기일
거래금액
시장

최고
최저
평균

엘지헬로비전11-1
2023-05-10
3.742
3.767
3.760
3.764
2.2
2024-01-25
20,000
장외

엘지헬로비전11-1
2023-05-09
3.731
3.761
3.760
3.761
3.0
2024-01-25
20,000
장외

엘지헬로비전10
2023-02-13
3.766
3.782
3.766
3.777
1.1
2024-01-25
30,000
장외

출처 : Bondweb

최근 3개월 간 (주)엘지헬로비전의 기발행 회사채에 대한 유통시장 거래현황을 살펴보면 총 700억원, 3건의 거래가 있었으며, 거래일 전일기준 민평금리 대비 거래금리의 수준은 +1.1bp ~ +3bp로, 민평금리를 상회하는 수준에서 거래가 이루어졌음을 확인하였습니다.

④ 공모희망금리 설정을 위한 기준금리 결정2012년 국내 공모 회사채 시장 내 수요예측제도가 도입된 이후, 공모희망금리 구간의 제시 방법은 크게 개별민평금리 대비 Spread 제시, 등급민평금리 대비 Spread 제시, 국고채권 대비 Spread 제시, 고정금리 구간 제시 등의 방법이 사용되었습니다.과거 불분명한 가격정보로 인한 채권 유통의 애로사항을 개선하기 위해 1998년 11월 "채권시가평가제도"가 마련된 이후 2000년 7월부터 동 제도가 전면 도입됨에 따라 민간채권평가회사가 제공하는 평가금리는 현재 가장 공신력있는 채권평가 Benchmark로 활용되고 있으며, 동 평가금리를 기준으로 채권의 발행, 평가 및 거래가 이루어지고 있습니다. 이러한 시장 상황이 반영되어 2013년 10월 '무보증사채 수요예측 모범규준'의 개정 이후 공모 회사채 전체 발행 사례 중 개별민평금리를 기준금리로 설정한 발행 사례가 높은 비중을 차지하고 있는 상황입니다.동일 신용등급의 민평금리 및 (주)엘지헬로비전의 개별민평금리 등을 참고해본 결과 개별민평금리가 발행기간 중의 금리변동성 및 Credit Risk 변동가능성 등을 가장 잘 반영하고 있다고 판단하였는 바, 최근의 회사채 발행시장 및 유통시장에서 개별민평금리의 활용도를 포함, 종합적으로 고려하여 (주)엘지헬로비전의 개별민평금리를 본 사채의 공모희망금리 설정을 위한 기준금리로 사용하였습니다.

⑤ 채권시장 동향 및 최종공모희망금리 결정당사는 이번 제12-1회 및 제12-2회 무보증 사채 발행과 관련하여 공모희망금리 결정 과정에서 (주)엘지헬로비전 개별민평 금리, AA-등급의 등급민평금리, 국고채권 대비 개별민평 및 등급민평의 스프레드 추이, 최근 발행한 동일 등급 회사채의 발행금리, 수요예측 금리밴드 상단 설정 및 스프레드 확정 결과, 최근 당사 회사채 유통내역 등을 종합적으로 고려하였습니다.

코로나19가 중국을 넘어 전 세계적인 팬데믹으로 확산된 2020년, 기준금리를 1.50~1.75%로 유지하던 연준은 3월 두 차례의 FOMC에서 금리를 0.00~0.25%로 인하하였습니다. 이에 더불어 기업지원, 회사채 매입 등 정책적인 지원을 통해 코로나19로 인한 경기하락을 방어하고자 통화정책의 완화적인 기조를 강화하였습니다. 당시 마이너스 금리에 대해 미국 연방준비제도(Fed)는 부정적인 입장을 보였지만, 미-중 간의 무역분쟁, 경제활동 제한 완화로 인한 코로나19 2차 확산 등 불확실성 요인들이 지속되는 상황에서 추가적인 금리인하 조치 가능성을 배제할 수 없는 상황이었습니다.한편 한국은행 또한 2019년 10월, 지속되는 경기지표 부진 및 글로벌 통화 완화 흐름에 따라 금리 추가 인하를 단행하여 기준금리는 1.50%에서 1.25%로 하락하였으며, 2020년 3월 16일 코로나19로 인한 임시 금융통화위원회를 개최하여 추가적으로 0.50%p.를 전격 인하하여 기준금리가 0.75%로 인하 되었습니다. 이후 금통위에서는 기준금리 동결 기조를 유지해오다가, 2021년 1월 15일에 개최된 금통위에서 기준금리를 0.50%로 인하하였습니다. 한편, 시중금리는 2020년 11월 이후 경기 지표 개선 및물가상승과 더불어 연준의 기준금리 인상 시기가 기존 전망보다 앞당겨질 수 있다는 우려감에 일시적으로 장기물 위주로 상승하는 모습을 보였습니다.2021년 1월 파월 연준 총재는 출구정책을 모색하기에는 아직 시기상조임을 시사하였고, 코로나19 바이러스 확산과 이에 따른 경제 회복 속도를 주시하며 신중하게 통화정책을 펼쳐가겠다는 뜻을 밝혔습니다. 하지만 2021년 상반기 백신 보급속도 향상에 따라 경제 회복세가 빨라지고, 이에 따라 미국의 통화정책에 변경이 있을 수 있다는 전망이 두각되었으나, 파월 연준 총재는 인플레이션은 일시적이라는 판단 하에 테이퍼링과 금리 인상 가능성을 일축하였습니다.연준은 2021년 6월 FOMC에서 기준금리를 동결하였으나, 연방기금 목표금리 전망치 점도표에서 금리 인상 시점을 앞으로 큰 폭 조정하였고, 테이퍼링에 대한 논의를 시작하였다고 발표하였습니다. 점도표 상 2023년 금리인상을 전망한 연준위원은 7명에서 13명으로 늘었고, 2022년 인상을 예고한 위원 수 역시 4명에서 7명으로 증가하였습니다. 이후 7월과 9월에 열린 FOMC에서 기준금리를 0.00% ~ 0.25%로 동결 결정하며 완화적인 통화정책 기조를 유지하였으나, 9월 FOMC에서 테이퍼링 실시 및 통화정책 정상화 관련 언급을 하며 미국 기준금리의 상승압력이 확산되었습니다. 2021년 12월 FOMC에서는 테이퍼링과 금리인상 사이에 긴 시간이 걸리지 않을 것이라며 인플레이션이 일시적이라는 기존 입장을 선회하였고, 2022년 1월 FOMC에서도 기준금리 동결을 선언하였지만 물가를 분명히 통제해야 할 대상으로 인식하고 있음을 시사하였습니다. 2022년 3월 FOMC는 기준금리를 0.25%p.인상(0.25% ~ 0.50%)하였으며 2022년 총 7회의 금리인상을 시사하여 시장의 불확실성을 감소시켰습니다. 2022년 5월 FOMC에서 기준금리를 0.50%p 인상.(0.75% ~ 1.00%), 6월 1일부터 양적긴축(국채 300억달러 상환, MBS 175억달러 상환)을 시작, 9월부터 그 규모를 증가(국채 600억달러 상환, MBS 상환 350억달러 상환)할 것임을 밝히며 인플레이션 완화를 위해 적극적으로 움직이는 모습을 보였습니다. 이후 2022년 6월 FOMC 와 7월 FOMC에서 자이언트스텝(0.75%p.) 금리인상을 단행하였으나, 2022년 7월 CPI는 전년 동월 대비 8.5%, 2022년 8월 CPI는 전년 동월 대비 8.3% 상승하는 모습을 보이며, 기준금리 인상, 유가 및 원자재 가격 하락에도 불구하고 물가 상승률 둔화 폭이 크지 않았습니다. 이에 연준은 2022년 9월 FOMC에서 또다시 기준금리를 0.75%p. 인상하였으며, 6월 FOMC 대비 점도표를 상향 조정(22년 3.4%에서 4.4%, 23년 3.8%에서 4.6%)하였습니다. 11월 FOMC에서 연준은 4연속 자이언트스텝(0.75%p.)을 결정하였으나, 파월 의장이 인상 속도를 늦추는게 다음 또는 그 다음 회의부터 가능할 것이라고 언급하며 금리인상 속도 조절과 12월 FOMC 50bp 인상 가능성을 시사하였습니다. 12월 FOMC에서 연준은 기준금리 50bp 인상하여 미국 기준금리는 4.25% ~ 4.50%를 기록하였으며, 점도표 Terminal Rate를 기존 4.6%에서 5.1%로 상향 조정하였습니다. 1월 31일부터 2월 1일 진행된 2월 FOMC에서 연준은 기준금리 25bp를 인상하여 기준금리는 4.50%~4.75%를 기록하였습니다. 3월 실리콘밸리은행(SVB), 크레디트스위스(CS) 등 은행권 뱅크런 사태가 발생하며 고강도의 금리 인상에 따른 부작용이 나타나기 시작하였습니다. 3월 21일부터 3월 22일 진행된 3월 FOMC에서 연준은 기준금리 25bp를 인상하며 물가안정 목표를 달성하기 위한 노력을 지속하였으나, 지속적인 금리 인상이 적절하다는 문구를 삭제하고, 일부 추가적인 정책 긴축이 적절할 수 있다고 설명하면서 금리인상 사이클 중단이 머지 않았음을 시사하였습니다. 5월 2일부터 5월 3일 진행된 5월 FOMC에서 연준은 기준금리 25bp 인상과 함께 '미래의 금리인상' 문구를 삭제하며 금리인상 사이클 종료를 시사하였고 당분간 금리인상 효과와 최근 은행 사태의 경로를 점검하겠다는 의지를 밝혔습니다. 신고서 제출일 전일 현재 미국 기준금리는 5.00% ~ 5.25%를 기록하고 있습니다.한국은행은 기준금리를 지속 동결하였다가, 2021년 08월 금통위에서 기준금리를 0.75%로 0.25%p. 인상하였습니다. 이는 2018년 11월 이후 2년 9개월 만의 기준금리 인상으로, 한국은행은 COVID-19의 재확산 영향으로 민간 소비가 다소 둔화되었으나 수출이 호조를 지속하고, 설비투자도 견조한 흐름을 나타내고 있어 기준금리 인상을 결정하였습니다. 한국은행은 8월 인상 이후 추가적으로 2021년 11월 및 2022년 1월 각각 금리를 0.25%p. 인상하였습니다. 해당 인상은 현재 빠르게 증가하는 물가 상승을 억제하기 위한 움직임으로 해석되며, 2022년 02월 24일 시행된 금통위에서는 기준금리를 동결하였으나, 2022년 04월 14일과 05월 26일 시행된 금통위에서 각각 기준금리를 0.25%p. 인상하여 기준금리 1.75%를 기록하였습니다. 07월 13일 시행된 금통위에서 0.25%p., 8월 25일 금통위에서 0.50%p. 기준금리를 추가 인상하였으며, 해당 인상은 글로벌 중앙은행들의 연이은 기준금리 인상 및 양적긴축 기조에 따른 대응으로 해석됩니다. 추가적으로 2022년 10월 12일 시행된 금통위에서 계속되는 물가 상승 및 원/달러 환율 추가 상승 압력에 따라 기준금리를 0.50%p. 인상하였으며, 11월 금통위에서 기준금리 인상폭은 미국 FOMC 이후 결정하겠다는 방침을 발표하였습니다. 11월 FOMC에서 연준의 매파적 기조가 완화되며 11월 금통위에서는 시장의 예상치와 부합한 25bp 인상을 단행하였습니다. 2023년 1월 금통위에서 금통위는 25bp인상(2인의 동결 소수의견)을 단행하였고, 2023년 2월 금통위에서는 물가와 경기를 함께 고려하여 금리 인상 1년 반만에 기준금리를 동결하였습니다. 4월 금통위에서는 만장일치로 동결을 결정하며 증권신고서 제출일 전일 현재 한국 기준금리는 3.50%를 기록하고 있습니다.2022년 9월 강원중도개발공사(GJC)가 레고랜드 테마파크 기반 조성사업 추진을 위한 자금조달 목적으로 설립한 SPC인 아이원제일차(주)에서 발행한 2,050억원 규모의 ABCP의 EOD사유가 발생하며, 강원도가 지급금에 대해 지급할 의무가 발생하였으나 강원도는 지급보증 이행 대신 법윈에 기업회생 절차를 신청하겠다는 방침을 세우며 신용보강 유동화증권 지급의무 미이행 사건이 발생하였습니다. 본 사건은 시장 내 투자자의 불안감을 급속도로 확대시키며 시장 악화가 가속화되었고, ABCP 시장 악화의 영향으로 채권시장도 급속도로 악화되었습니다. 투자심리가 위축되며 기관 내 유동성이 급격히 축소되었고, 정부에서 시장 악화에 대응하기 위해 채권시장안정화펀드, 산업은행 회사채, CP 매입 프로그램 및 등 정책지원 프로그램을 지속적으로 발표하였습니다. 5대 금융지주의 시장 지원조치와 은행채 발행규모 축소 등 금융시장안정화를 위한 은행권의 지원이 더해져 채권시장 유동성이 일부 회복되고 시장이 안정세를 보이기 시작하였습니다.2023년 3월 미국 내 자산 기준 16위 규모인 실리콘밸리은행(SVB)의 뱅크런 사태가 발생하였고 발생 2일 후인 3월 10일 파산을 발표하였습니다. SVB는 미국 국채와 주택저당증권 등 장기 자산 위주의 포트폴리오를 구축해둔 상태였으나 2022년 연준의 고강도 기준금리 인상으로 채권 가격 하락에 따른 손실이 지속되었습니다. 손실을 메꾸기 위해 2023년 3월 8일 22억 5,000만 달러 규모의 유상증자 계획을 발표하였으나 투자자 모집에 어려움을 겪은 동시에 3월 9일 약 420억 달러 규모의 예금이 인출되며 뱅크런 사태가 발생하였습니다. 캘리포니아주 금융보호혁신국은 SVB를 폐쇄하고 SVB의 모든 자산을 연방예금보험공사(FDIC) 산하로 이관하였으며, 조 바이든 행정부는 신속한 예금 보호 조치를 통해 은행권 리스크의 확산을 막기 위해 노력하였고 퍼스트시티즌스 은행이 SVB를 인수하며 사태는 일부 진정되었습니다. 한편, 크레디트스위스(CS)는 연례보고서를 통해 2022년 회계 내부통제에서 '중대한 약점'을 발견해 고객 자금 유출을 막지 못했다고 밝혔으며, 최대주주인 사우디국립은행이 추가 재정지원을 하지 않겠다고 발표하며 시장의 우려가 확대되었습니다. 스위스중앙은행(SNB)이 필요 시 CS에 유동성을 공급하겠다고 발표하며 사태가 진정되는 듯 하였으나, 자금 지원으로도 CS의 재정난을 해결하지 못하였고 결국 스위스 최대은행인 UBS가 30억 스위스프랑(약 32억 달러)에 CS를 인수하였습니다.글로벌 채권금리의 변동성은 주요 선진국들의 경기회복세에 따른 통화정책, 신흥국 경기 개선, 유가 회복에 대한 불확실성 우려 및 최근 발생한 미국발 은행권 사태 등에 따라 확대될 가능성은 높으나, 우량 크레딧 시장은 투자매력도를 바탕으로 상대적으로 안정세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 다만, 향후 통화정책 불확실성에 따라 기관투자자의 선별적인 투자가 진행될 것으로 예상되며, 개별회사의 신용도 및 재무안정성을 바탕으로 최근 재무실적이 저조한 회사 또는 신용등급 강등 가능성이 있는 회사에 대한 투자 심리는 위축될 것으로 전망됩니다.발행회사와 공동대표주관회사는 상기 사항들을 종합적으로 고려하여 (주)엘지헬로비전의 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채의 발행에 있어 공모희망금리를 아래와 같이결정하였습니다.- 제12-1회 무보증사채 : 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율- 제12-2회 무보증사채 : 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율발행회사와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다. 수요예측결과를 반영한 정정공시는 2023년 05월 19일에 공시할 예정입니다. 상기일정은 금리 협의 등의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역[회 차 : 제12-1회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수

4
15
-
2
-
-
21

수량

400
2,500
-
200
-
-
3,100

경쟁률

2.00:1
12.50:1

1.00:1
-
-
15.50:1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 기타는 중앙회 등을 포함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제12-2회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수

16
9
4
6
-
-
35

수량

1,800
2,700
400
1,500
-
-
6,400

경쟁률

2.25:1
3.38:1
0.50:1
1.88:1
-
-
8.00:1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 기타는 중앙회 등을 포함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제12-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유), 은행,보험

기타

거래실적 유(*)

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-7
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
100
3.23%
포함

-6
-
-
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
1
100
3.23%
200
6.45%
포함

-3
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
300
9.68%
포함

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
400
12.90%
포함

5
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.45%
600
19.35%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
700
22.58%
포함

9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
800
25.81%
포함

10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
900
29.03%
포함

12
-
-
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
1
100
3.23%
1,000
32.26%
포함

15
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
9.68%
1,300
41.94%
포함

20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
1,400
45.16%
포함

22
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
1,500
48.39%
포함

25
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
9.68%
1,800
58.06%
포함

27
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
12.90%
2,200
70.97%
포함

29
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
16.13%
2,700
87.10%
포함

30
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
12.90%
3,100
100.00%
포함

합계
4
400
15
2,500
-
-
2
200
-
-
-
-
21
3,100
100.00%
-
-
포함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제12-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유), 은행,보험

기타

거래실적 유(*)

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-9
-
-
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
1
200
3.13%
200
3.13%
포함

-8
-
-
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
1
200
3.13%
400
6.25%
포함

-7
-
-
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
1
200
3.13%
600
9.38%
포함

-6
-
-
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
1
200
3.13%
800
12.50%
포함

-5
1
100
-
-
1
100
1
200
-
-
-
-
3
400
6.25%
1,200
18.75%
포함

-1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
1,300
20.31%
포함

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
1,400
21.88%
포함

1
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
6.25%
1,800
28.13%
포함

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
1,900
29.69%
포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
2,000
31.25%
포함

8
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
4.69%
2,300
35.94%
포함

10
1
100
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
4
400
6.25%
2,700
42.19%
포함

11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
2,800
43.75%
포함

12
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.13%
3,000
46.88%
포함

13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
3,100
48.44%
포함

19
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
3,200
50.00%
포함

26
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
3,300
51.56%
포함

28
-
-
2
800
-
-
-
-
-
-
-
-
2
800
12.50%
4,100
64.06%
포함

29
1
100
2
800
-
-
-
-
-
-
-
-
3
900
14.06%
5,000
78.13%
포함

30
-
-
3
900
-
-
1
500
-
-
-
-
4
1,400
21.88%
6,400
100.00%
포함

합계
16
1,800
9
2,700
4
400
6
1,500
-
-
-
-
35
6,400
100.00%
-
-
-

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제12-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
LG헬로비전 2년 개별민평 대비 스프레드

-7
-6
-3
-2
5
8
9
10
12
15
20
22
25
27
29
30
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

200

200

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

200

200

기관투자자16

100

100

기관투자자17

300

300

기관투자자18

100

100

기관투자자19

500

500

기관투자자20

200
200

기관투자자21

200
200

합계
100
100
100
100
200
100
100
100
100
300
100
100
300
400
500
400
3,100

누적합계

100
200
300
400
600
700
800
900
1,000
1,300
1,400
1,500
1,800
2,200
2,700
3,100
-

[회 차 : 제12-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
LG헬로비전 3년 개별민평 대비 스프레드
합계

-9
-8
-7
-6
-5
-1
0
1
2
5
8
10
11
12
13
19
26
28
29
30

기관투자자1
200

200

기관투자자2

200

200

기관투자자3

200

200

기관투자자4

200

200

기관투자자5

200

200

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

200

200

기관투자자11

200

200

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

100

100

기관투자자16

100

100

기관투자자17

100

100

기관투자자18

100

100

기관투자자19

100

100

기관투자자20

100

100

기관투자자21

100

100

기관투자자22

100

100

기관투자자23

100

100

기관투자자24

100

100

기관투자자25

100

100

기관투자자26

100

100

기관투자자27

500

500

기관투자자28

300

300

기관투자자29

500

500

기관투자자30

300

300

기관투자자31

100

100

기관투자자32

500
500

기관투자자33

500
500

기관투자자34

200
200

기관투자자35

200
200

합계
200
200
200
200
400
100
100
400
100
100
300
400
100
200
100
100
100
800
900
1,400
6,400

누적합계
200
400
600
800
1,200
1,300
1,400
1,800
1,900
2,000
2,300
2,700
2,800
3,000
3,100
3,200
3,300
4,100
5,000
6,400
-

(4) 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리
[제12-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율[제12-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율.

유효수요의 정의
과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2023년 05월 17일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 ㈜LG헬로비전과 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 1,400억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제12-1회 무보증사채 : 200억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)제12-2회 무보증사채 : 1,200억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 800억원)[수요예측 신청현황]제12-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,100억원- 총 참여신청범위: -0.07%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 21건- 유효수요 참여 금액: 3,100억원제12-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 6,400억원- 총 참여신청범위: -0.09%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 35건- 유효수요 참여 금액: 6,400억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 ㈜LG헬로비전 제12-1회 2년 만기 회사채는 최초 모집예정금액 200억원으로 발행하기로, ㈜LG헬로비전 제12-2회 3년 만기 회사채는 최초 모집예정금액 800억원에서 1,200억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본사채의 발행금리[제12-1회 무보증사채]:"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제12-2회 무보증사채]:"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 수요예측

1. "공동대표주관회사"는 "기관투자자"를 대상으로 "인수규정" 제2조 제7호 및 제12조에 따라 "수요예측"을 실시하고 "발행회사"와 협의하여 발행금액 및 발행금리를 결정한다. 단, "기관투자자" 중 투자일임ㆍ신탁업자는 다음 요건을 충족하는 투자일임ㆍ신탁업자를 수요예측에 참여하도록 하며, 이에 대한 확인서를 받아야 한다.

(1) 투자일임ㆍ신탁고객이 기관투자자일 것(단, 인수규정 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁과 법 시행령 제103조 제2호의 불특정금전신탁의 경우에는 기관투자자 여부에 관계없이 참여가 가능하다.)

(2) 투자일임ㆍ신탁고객이 "인수규정" 제17조의2 제5항 제2호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정된 자가 아닐 것

2. 수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측 방법은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램을 사용한다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정하며, "K-Bond" 프로그램 사용 불가 시 수요예측 방법의 우선 순위는 "FAX, 전자우편, 서면 접수"의 순서로 한다.

3. 수요예측기간은 2023년 05월 17일 09시부터 16시까지로 한다.

4. "본 사채"의 수요예측 공모희망금리는 제12-1회 무보증사채의 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 제12-2회 무보증사채의 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

5. "수요예측"에 따른 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "공동대표주관회사"의 내부 기준에 따라 "공동대표주관회사"가 결정한다.

6. "수요예측"에 따른 배정 후, "공동대표주관회사"는 배정결과를 FAX 또는 전자우편의 형태로 배정받을 투자자에게 송부한다.

7. "공동대표주관회사"는 "수요예측" 결과를 "발행회사"에 한해서만 공유할 수 있다. 단, 법원, "금융위" 등 정부기관(준정부기관 및 정부기관에 준하거나 그 업무를 위탁받아 수행하는 감독기관 및 단체 등 포함)으로부터 자료 등의 요구를 받는 경우, 법률이 허용하는 범위 내에서 즉시 "발행회사"에 통지하고 최소한의 자료만을 제공한다.

8. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 불성실 수요예측 참여자 지정 여부를 확인하여 수요예측 참여가 제한되는 자를 수요예측 참여자에 포함하여서는 아니된다.

9. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 신청수량 및 가격 기재시 착오방지 등을 위한 대책을 마련하여야 한다.

10. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자가 원하는 경우 금리대별로 희망물량을 신청할 수 있도록 하여야 한다.

11. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자로 하여금 고유재산과 그 외의 재산(집합투자재산, 투자일임재산, 신탁재산 등) 중 청약, 납입을 실제 이행하는 재산을 구분하여 수요 예측에 참여하도록 하여야 한다.

12. "공동대표주관회사"는 수요예측기간 중 수요예측 참여자 별 신청금리 및 금액, 경쟁률 등의 정보가 누설되지 않도록 하여야 한다.

13. "공동대표주관회사"는 공모금액 미달 등 불가피한 경우를 제외하고, 수요예측 종료 후 별도의 수요파악을 하여서는 아니 된다. 또한, 수요예측 실시 이후 발행일정 변경 등으로 인해 수요예측 재실시 사유가 발생하는 경우에도 별도의 수요예측을 재실시하지 않고 최초의 수요예측 결과를 따른다.

14. "공동대표주관회사"는 수요예측 관련 사항을 기록하고 이와 관련된 자료를 "자본시장과금융투자업에관한법률" 시행령 제62조에 정한 기간 동안 기록, 유지하여야 한다.

15. "공동대표주관회사"는 본조 제14항에 따라 기록, 유지하여야 하는 자료가 멸실되거나 위조 또는 변조가 되지 아니하도록 적절한 대책을 수립, 시행하여야 한다.

16. "공동대표주관회사"는 공모 희망금리의 최저 및 최고금리 사이(최저 및 최고금리를 포함한다)에 참여한 수요를 유효수요에서 제외하여서는 아니 된다. 다만, 통계적 사분위수를 활용한 기법 등 합리적인 통계기법 및 그 밖의 방법에 따라 유효수요가 아니라고 판단한 합리적 근거가 있을 때에 그 근거를 공개한 경우에는 그러하지 아니하다.

17. "공동대표주관회사"는 "인수규정" 제2조 8호의 기관투자자(법 제8조 제7항의 신탁업자를 포함한다)를 대상으로 수요예측을 실시한다.

나. 공모금리 결정 및 배정

1. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 성향 및 가격평가능력 등을 감안하여 수요예측 참여자의 금리결정 가중치를 달리할 수 있다.

2. "공동대표주관회사"는 공모금리 결정시 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량에 대하여는 이를 배제하거나 낮은 가중치를 부여하여야 한다.

3. "공동대표주관회사"는 대표주관계약 체결 시 기재된 수요예측 및 공모금리 결정 방법에 따라 공모금리가 결정되면 그 결과를 최대한 반영하여 발행하여야 한다.

4. 공모금리는 수요예측 결과를 감안하여 결정하게 되므로 수요예측 이전에 발행금리를 확약하는 일체의 행위를 하여서는 아니 된다.

5. "인수단"은 수요예측 참여물량이 증권신고서에 기재된 발행예정 금액을 초과하는 경우 자기계산으로 인수할 수 없다. 단, 과도하게 높거나 낮은 금리로 수요예측에 참여한 물량은 초과물량에 산입하지 아니할 수 있다.

6. 수요예측 참여물량이 증권신고서에 기재된 발행예정 금액에 미달하여 인수단이 잔여물량을 자기계산으로 인수하는 경우 유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량) 중 가장 높은 금리 미만으로 인수할 수 없다.

7. "공동대표주관회사"는 수요예측 시 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 합리적 사유 없이 우대 배정하여서는 아니 된다.

8. "공동대표주관회사"는 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자에 대하여 낮은 가중치를 부여하여 배정하여야 한다.

9. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여여부, 참여시기, 참여금액, 참여자의 성향 및 투자행태 등을 감안하여 공모채권 배정에 있어 가중치를 달리할 수 있으며, 수요예측에 참여한 자에 대하여는 수요예측에 참여하지 않은 청약자에 비해 우대하여 배정하여야 한다.

다. 불성실 수요예측 참여자의 관리

1. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자를 대상으로 아래의 불성실 수요예측 참여행위가 발생한 경우 향후 무보증사채 발행 시 일정기간 수요예측 참여가 제한되며 공모채권을 배정받을 수 없다는 사실을 충분히 고지하여 실제 배정 받은 물량을 신청하도록 하여야 한다.

(1) 수요예측에 참여하여 공모채권을 배정받은 후 청약을 하지 아니하거나 청약 후 사채청약대금을 납입하지 아니한 경우

(2) 수요예측 참여시 관련정보를 허위로 작성ㆍ제출하는 경우

(3) 그 밖에 인수질서를 문란케 한 행위로서 제1호 내지 제2호에 준하는 경우

2. "공동대표주관회사"는 상기 불성실 수요예측 참여행위가 발생한 경우 관련사항을 지체없이 한국금융투자협회에 제출하여야 한다.

라. 청약

1. 청약공고기간 : 증권신고서 수리일 이후부터 청약개시일까지

2. 청약일 : 2023년 05월 25일 09시부터 12시까지

3. 청약대상: 수요예측에 참여하여 우선배정 받은 기관투자자(이하 "인수규정" 제2조 제8호에 의한 기관투자자로 한다. 이하 같다.)만 청약할 수 있다. 단, 수요예측을 통해 배정된 금액의 총합계가 "발행회사"의 최종 발행금액에 미달하는 경우에 한하여 수요예측에 참여하지 않은 기관투자자, 전문투자자 및 일반투자자("본 사채"의 청약자 중, 기관투자자 및 전문투자자를 제외한 투자자를 말한다. 이하 같다.)도 청약에 참여할 수 있다.

4. 청약 및 배정방법

(1) 청약자는 소정의 청약서에 필요한 사항을 기재한 후 기명날인 또는 서명하여 청약취급처에 FAX 또는 전자우편의 형태로 제출하는 방법으로 청약한다.

(2) 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 한다. 이중청약이 있는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 본다.

(3) "본 사채"에 투자하고자 하는 투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는 자 제외)는 청약 전 투자설명서를 교부받아야 한다.

① 교부장소 : "인수단"의 본ㆍ지점

② 교부방법 : "본 사채"의 투자설명서는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법 또는 전자문서의 방법으로 교부한다.

③ 교부일시 : 2023년 05월 25일

④ 기타사항 :

(i) "본 사채" 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면 등으로 표시하여야 하고, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 등으로도 투자설명서 수령거부의사를 표시할 수 있다. 해당지점은 "본 사채"의 투자설명서(수령/수령거부) 확인서를 보관하도록 한다.

(ii) 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 등의 방법으로 표시하지 않을 경우 "본 사채"의 청약에 참여할 수 없다.

마. 배정방법

① 수요예측에 참여한 "기관투자자"가 수요예측 결과에 따라 배정된 금액(청약금액이 배정받은 금액보다 적은 경우 청약금액)을 청약하는 경우에는 그 청약금액의 100%를 우선배정한다.

② 상기 ①의 방법으로 배정한 후 잔액이 발생한 경우에 한하여 발행금액 총액에서 "수요예측 참여자"의 청약금액 중 수요예측 결과에 따른 최종 배정금액 이내의 청약금액을 공제한 잔액을 청약일 당일 12시까지 청약 접수한 전문투자자 및 기관투자자와 일반투자자에게 배정할 수 있으며, 이 경우 다음의 순서에 따른다.

(i) "수요예측 참여자"인 기관투자자 : "수요예측 참여자"가 수요예측 결과에 따라 배정된 금액을 초과하여 청약한 부분에 대하여 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 수요예측에 참여하지 않은 청약자에 비해 우대하여 배정한다. 이때 "공동대표주관회사"는 수요예측 참여여부, 참여금리수준, 참여금액 등을 감안하여 합리적으로 판단하여 배정한다.

(ii) "수요예측 참여자"가 아닌 전문투자자 및 기관투자자 : 청약금액에 비례하여 안분배정하되, 청약자별 배정금액의 백억원 미만의 금액은 절사하며 잔여금액은 "공동대표주관회사"가 합리적으로 판단하여 배정한다.

(iii) 일반투자자 : 전문투자자 및 기관투자자 배정 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여 다음과 같은 방법으로 배정한다.

a. 총 청약건수가 미달된 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하는 경우에는 추첨에 의하여 최저청약단위를 배정한다.

b. 총 청약건수가 미달된 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하지 않는 경우에는 청약자의 청약금액에 관계없이 최저청약단위를 우선배정하고, 최저청약단위를 초과하는 청약분에 대하여는 그 초과 청약금액에 비례하여 최저청약단위로 안분배정한다.

c. 상기 a, b의 방법으로 배정한 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여는 제2조 제2항에 따라 인수단이 인수한다.

③ 청약금이 "본 사채"의 발행금액 총액에 미달하는 경우, 제2조 제2항의 "인수비율"에 따라 잔여물량을 각 "인수단"이 인수하고, "본 사채"의 납입일 당일 납입은행에 인수금액을 납입한다.

④ "본 사채"의 "인수단"은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 "공동대표주관회사"가 납입일 당일 총액인수 후 수요예측 결과 배정된 내역에 따라 배정할 것을 위임한다. "공동대표주관회사"는 선량한 관리자의 주의의무로 이를 수행한다.

바. 청약단위최저청약금액은 백억원 이상으로 하며, 백억원 이상은 백억원 단위로 한다.사. 청약기간2023년 05월 25일 09시부터 12시까지아. 청약취급장소"공동대표주관회사"의 본점.자. 상장신청예정일상장신청예정일: 2023년 05월 22일상장예정일: 2023년 05월 25일차. 사채권교부예정일전자등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 전자등록하고 사채권은 발행하지 않음.카. 사채권 교부장소사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.타. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항(1) 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 전자등록기관인 한국예탁결제원의 등록부에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 아니한다.(2) 사채청약금은 납입일에 사채납입금으로 대체충당하며 청약금에 대하여는 무이자로 한다.(3) 본 사채권의 원리금지급은 (주)엘지헬로비전이 전적으로 책임을 진다.(4) 원금상환의무나 이자지급의무를 이행하지 않을 경우, 해당 원금상환일 또는 이자지급일의 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회 차: 12-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
5,000,000,000
0.18
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.18
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.18
총액인수

(삭제)

[회 차: 12-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
45,000,000,000
0.18
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.18
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
15,000,000,000
0.18
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
30,000,000,000
0.18
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.18
총액인수

(삭제)나. 사채의 관리

(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

제12-1회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
20,000,000,000
1,200,000
-

제12-2회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
120,000,000,000
4,800,000
-

(삭제)

다. 특약사항"인수계약서" 상의 특약사항은 다음과 같습니다.

제 20 조 (특약사항)

"발행회사"는 "본 사채"의 상환을 완료하기 이전에 아래의 사항이 발생하였을 경우에는 지체없이 "인수단"에게 통보하여야 한다. 단, 공시되어 있는 경우 공시로 갈음할 수 있다.

1. "발행회사"의 주식이나 주식으로 교부할 수 있거나 발행요구권을 행사할 수 있는 어떠한 증권을 발행하기로 하는 이사회결의 등 내부결의가 있은 때

2. "발행회사"의 발행어음 또는 수표의 부도 혹은 기타 사유로 금융기관으로부터 거래가 정지된 때

3. "발행회사"의 영업의 일부 또는 전부의 변경, 정지 또는 양도

4. "발행회사"의 영업목적의 변경

5. 화재, 홍수 등 천재지변, 재해로 "발행회사"에게 막대한 손해가 발생한 때

6. "발행회사"가 다른 회사를 인수 또는 합병하거나 "발행회사"가 다른 회사에 인수 또는 합병될 때, "발행회사"를 분할하고자 할 때, 발행회사의 중요한 자산 또는 영업의 전부 또는 중요한 일부를 양수도할 때, 기타 발행회사의 조직에 관한 중대한 변경이 있는 때

7. "발행회사" 자기자본의 100% 이상을 타법인에 출자하는 내용의 이사회 결의 등 내부 결의가 있은 때

8. "발행회사" 자기자본의 100% 이상의 차입 또는 기채를 그 내용으로 하는 이사회 결의 등 내부결의가 있은 때

9. 자산재평가법에 의하여 자산재평가 착수보고서와 재평가신고를 한 때

10. 본 사채 이외의 사채를 발행하기로 하는 이사회의 결의가 있는 때

11. 기타 "발행회사" 경영상 중대한 영향을 미치는 사항이 발생한 때

II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
비고

제12-1회 무보증사채
200
주1)
2025년 05월 25일
-

제12-2회 무보증사채
1,200
주2)
2026년 05월 25일
-

주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다.주2) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사가 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 "사채관리계약서"를 참고하시기 바랍니다("발행회사" 또는 "갑"은 (주)엘지헬로비전를 말하며 "을"은 한국증권금융(주)를 말한다.).① 기한의 이익의 즉시 상실 관련 및 기한의 이익 상실 시 발행회사 및 사채관리회사의 통지 의무 등 처리사항

(1) 기한의 이익의 즉시 상실다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 "갑"은 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 "을"에게 이를 통지하여야 한다.(가) "갑"("갑"의 청산인이나 "갑"의 이사를 포함)이 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우(나) "갑"("갑"의 청산인이나 "갑"의 이사를 포함) 이외의 제3자가 "갑"에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고 "갑"이 이에 동의("갑" 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우포함)하거나 위 제3자에 의한 해당 신청이 있은 후 10일 이내에 그 신청이 취하 되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우. 이 경우 "갑"의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점(심문시 동의 의사 표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결시)을, 기타의 경우에는 제3자에 의한 신청일로부터 10일이 도과된 때를 각 그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도과 전에 법원에 의한 파산이나 회생 관련 보전처분이나 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다.(다) "갑"에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우(라) "갑"이 휴업 또는 폐업하는 경우(단, 노동쟁의로 인한 일시적인 휴업은 제외한다.)(마) "갑"이 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 "갑"에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 "갑"이 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우(바) 본 사채의 만기가 도래하였음에도 "갑"이 그 정해진 원리금 지급 의무를 해태하는 경우(사) "갑"의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우(아) 감독관청이 "갑"의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우("중요한 영업"이라 함은 "갑"의 업종, 사업구조 등을 고려할 때 해당 영업에 대한 정지 또는 취소처분이 내려지는 경우 "갑"이 그의 주된 사업을 영위할 수 없을 것으로 객관적으로 판단되는 영업을 말한다)(자) "갑"이 본 사채 이외 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우(차) "갑"이 기업구조조정촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제5조 제2항 각 호의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 때(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다)

② 기한의 이익 상실 선언에 의한 기한의 이익 상실 관련 및 기한의 이익 상실 시 발행회사 및 사채관리회사의 통지 의무 등 처리사항

(2) '기한의 이익 상실 선언'에 의한 기한의 이익 상실다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 본 사채의 사채권자 및 "을"은 사채권자집회의 결의에 따라 "갑"에 대한 서면통지를 함으로써 "갑"이 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있다.(가) 원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급의무를 불이행하여, 통지한 변제유예기간 내에 변제하지 못한 경우(나) "본 사채"에 의한 채무를 제외한 "갑"의 채무 중 자기자본의 2배에 해당하는 금액 이상의 채무에 대하여, 만기에 지급이 해태된 경우 또는 의무불이행으로 인하여 기한의 이익이 상실된 경우 또는 당해 채무에 관한 의무 불이행으로 관련 담보가 실행된 경우(다) "갑"의 재산의 전부 또는 중요부분에 압류명령이 결정된 경우 또는 임의경매가 개시된 경우(라) "갑"이 제2-2조 제1항, 제2-3조, 제2-4조 제1항 및 제2항, 제2-5조, 제2-5조의2의 의무를 위반한 경우 (본 의무 위반의 판단 기준은 당해 발행회사의 분기, 반기 또는 회계연도 전체에 대한 각 보고서 기재를 기준으로 하되 그보다 더 최근의 일시에 의한 발행회사 서류에 따를 때 그 위반이 인정되는 경우 그에 의할 수 있다.)(마) "갑"의 재산의 전부 또는 중요부분에 대하여 가압류, 가처분이 선고되고, 60일 이내에 취소되지 않은 경우(바) "갑"이 (라) 기재 각 의무를 제외한 본 계약상의 의무의 이행 또는 준수를 해태한 경우로서, 그 치유가 불가능한 경우 또는 치유가 가능한 경우로서 "을"이나 사채권자가 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 '본 사채의 미상환잔액'의 3분의 1이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 "갑"에게 이러한 해태의 치유를 구하는 통지를 한 후 60일이 경과하여도 당해 해태가 치유되지 아니한 경우(사) 위 (다) 또는 (마)의 "갑"의 재산의 전부 또는 중요부분이라 함은 그 재산에 대한 강제집행(체납처분을 포함한다) 또는 담보권 실행이 이루어지는 경우 "갑"의 영업 또는 본 사채의 상환이 사실상 불가능할 정도의 주요 재산을 말한다.(3) 사채권자가 (2)에 따라 기한의 이익 상실 선언을 한 경우 및 (2)의 (바)에 따라 해태의 치유를 구하는 청구를 하는 경우에는 즉시 "을"에게도 통지하여야 한다.

③ 사채권자의 변제청구권 등 권리 내용 등

(4) (1) 및 (2)에 따라 기한의 이익이 상실되면 "갑"은 원금전액과 기한의 이익이 상실된 날까지 발생한 이자 중 미지급액을 즉시 변제하여야 한다.

④ 기한의 이익 상실에 대한 원인사유 불발생 간주 관련

(1) 사채권자는 다음 중 어느 하나의 요건을 충족할 경우 "갑" 및 "을"에게 서면으로 통지함으로써 기 발생한 '기한이익상실 원인사유'를 발생하지 않은 것으로 간주할 수 있다. 단, 가. (2) (가)의 경우에는 (가)에 정해진 방법에 의하여서만 이를 행할 수 있다.(가) 사채권자집회의 결의가 있는 경우(나) 단독 또는 공동으로 '본 사채의 미상환잔액'의 3분의2이상을 보유한 사채권자의 동의가 있는 경우(2) (1)에 따른 '기한의 이익 상실에 대한 원인 사유 불발생 간주'는 다른 '기한이익상실 원인사유' 또는 새로 발생하는 '기한이익상실 원인사유'에 영향을 미치지 아니한다.

⑤ 기한의 이익 상실의 취소 관련

사채권자는 다음의 요건이 모두 충족된 경우에는 사채권자집회의 결의를 얻어 "갑" 및 "을"에게 서면으로 통지함으로써 기한의 이익 상실을 취소할 수 있다.(가) 기한의 이익 상실로 인하여 지급기일이 도래한 것으로 간주되는 원리금 지급채무를 제외하고, 모든 '기한이익상실사유' 또는 '기한이익상실 원인사유'가 치유되거나 불발생한 것으로 간주될 것(나) ㉠ 지급기일이 경과한 이자 및 이에 대한 제2-1조 제3항의 연체이자(기한의 이익 상실선언으로 인하여 지급하여야 할 이자는 제외한다.)와 ㉡ '기한이익상실사유' 또는 '기한이익상실 원인사유'의 발생과 관련하여 "을"이 지출하였거나 지출할 비용의 상환을 하기에 충분한 금액을 "을"에게 지급하거나 예치할 것

⑥ 기타 중요 사항(기한의 이익 상실과 관련된 기타 구제 방법)

"을"은 사채권자집회의 결의를 얻어 다음 중 어느 하나의 조치로써 가. (2)에 의한 기한의 이익 상실 선언에 갈음하거나 이와 병행할 수 있다.(가) 본 사채에 대한 보증 또는 담보의 요구(나) 기타 본 사채의 원리금 지급 및 본 계약상의 의무의 이행을 강제하기에 필요하거나 적절한 조치

3. 발행회사의 의무 및 책임 관련본 사채의 "사채관리계약서"상 발행회사의 주요 의무 및 책임 등은 다음과 같습니다.

구 분
내 용

원리금지급
계약상 정하는 시기와 방법에 따라 원리금 지급

조달자금의 사용
채무상환자금

재무비율 유지
부채비율 400% 이하 유지

담보권 설정제한
지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서의 "자기자본"의 200% 넘지 않는 경우(연결재무제표기준)

자산의 처분 제한
하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50% (자산처분 후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감) 이상의 자산을 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분금지 (재무비율은 연결재무제표기준)

지배구조 변경제한
지배구조 변경사유(최대주주가 변경되는 경우)가 발생하지 않도록 함

사채관리계약이행상황보고서
사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 사채관리계약이행상황보고서를 작성하여 제출

사채관리회사에 대한보고 및 통지의무
사업보고서, 분/반기보고서, 주요사항보고서 제출시 통지

발행회사의 책임
허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 손해를 발생시킬시 배상책임

"갑"은 "발행회사"를 말하며 "을"은 "사채관리회사"를 말합니다.

제2절 발행회사의 의무 및 책임

제2-1조(발행회사의 원리금지급의무) ① "갑"은 사채권자에게 본 사채의 발행조건 및 본 계약에서 정하는 시기와 방법으로 원리금을 지급할 의무가 있다.② "갑"은 원리금지급의무를 이행하기 위하여 '본 사채에 관한 지급대행계약'에 따라 지급대행자인 ㈜하나은행 트윈타워지점 에게 기한이 도래한 원금과 이자를 지급할 수 있는 지급자금을 예치하여야 하고, "갑"은 이를 "을"에게 통지하여야 한다.③ "갑"이 원금 또는 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 제1-2조 제11호에서 규정한 연체이자를 지급하여야 하며, 이 경우 연체이자는 지급할 날(본 계약 제1-2조 제14호에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익상실에 따른 변제기일)로부터 기산하여 이를 실제 지급한 날의 직전일 까지 계산 한다.제2-2조(조달자금의 사용) ① "갑"은 본 사채의 발행으로 조달한 자금을 제1-2조 제13호에서 규정하고 있는 사용목적에 우선적으로 사용하여야 한다.② "갑"은 금융위원회에 증권발행실적보고서를 제출하는 경우 지체 없이 그 사실을 "을"에게 통지하여야 한다.제2-3조(재무비율등의 유지) "갑"은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지, 다음 각 호 사항을 이행하여야 한다.1. "갑"은 부채비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.(동 재무비율은 연결재무제표를 기준으로 한다.) 단, "갑"의 최근 보고서상 부채비율은 114.27%, 부채규모는 718,681,968천원이다.제2-4조(담보권설정등의제한) ① "갑"은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지는 타인의 채무를 위하여 지급보증의무를 부담하거나 "갑" 또는 타인의 채무를 위하여 "갑"의 자산 전부나 일부상에 새로이 "담보권"을 설정하여서는 아니된다. 다만, 본 사채의 미지급된 원리금전액에 대하여도 담보를 동순위 및 동일한 비율로 직접 제공하여주거나 또는 "을"이 승인한 다른 담보가 제공되는 경우에는 그러하지 아니한다.② 제1항은 다음 각 호의 경우에는 적용되지 않는다.1. 자산의 구입대금을 조달할 목적으로 부담한 차입금채무를 담보하는 당해 자산상의 '담보권'2. 이행보증을 위한 담보제공이나 보증증권의 교부3. 유치권 기타 법률에 의하여 설정되는 '담보권'4. 본 사채 발행 이후 지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 '자기자본'의 200%를 넘지 않는 경우.(동 재무비율은 연결재무제표를 기준으로 한다.) 단, "갑"의 최근 보고서상 설정된 지급보증 또는 담보권이 설정된 채무의 합계액은 5,641,448천원이며 이는 "갑"의 최근 보고서상 '자기자본'의 0.9%이다.5. 예외규정에 의하여 허용된 피담보 채무의 차환, 연장 또는 갱신에 의하여 발생하는 '담보권' 및 타인의 채무를 위한 지급보증으로서, 당초의 피담보채무 및 지급보증금액이 증가하지 않는 경우6. 프로젝트나 계약의 입찰에 응찰하거나 양해각서 체결을 하는 경우 그 성실 진행을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증7. 기업 인수업무 등을 추진함에 있어 실사의 성실 진행 등을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증8. 발행사가 속한 업종의 필수 가입 자율규제협회나 강제가입단체의 규약상 통상적으로 제공하여야 하는 담보나 보증③ 제1항에 따라 본 사채를 위하여 담보가 제공되는 경우에는, 관계법령에서 허용되는 범위 내에서 "을" 또는 "을"이 지명하는 자가 본 사채권자를 위하여 당해 담보를 보유하고 실행한다. "을" 또는 "을"이 지명하는 자의 이러한 담보보유 및 실행에 소요되는 합리적인 필요비용은 "갑"이 부담하며 "을"의 요청이 있는 경우 "갑"은 이를 선지급 하여야 한다.④ 전항의 경우, 목적물의 성격상 적합한 경우 "을"은 해당 담보를 담보 목적의 신탁 등의 방법으로 신탁회사 등으로 하여금 이를 수탁처리 하게 할 수 있다.제2-5조(자산의 처분제한) ① "갑"은 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50% (자산처분후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매·양도·임대 기타 처분할 수 없다. (동 재무비율은 연결재무제표를 기준으로 한다.) 단, "갑"의 최근 보고서상 자산규모(자산총계)는 1,347,608,786천원이다.② "갑"은 매매·양도·임대 기타 처분에 의하여 획득한 현금으로 채무를 상환하는 경우 본 사채보다 선순위채권을 대상으로 하여야 한다.③ 제1항의 처분 제한은 다음의 경우 적용되지 아니한다.1. "갑"의 일상적이고 통상적인 업무 중 일부가 금융자산의 취득과 처분 등의 업무인 경우 시장거래, 약관에 의한 정형화된 거래 등 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 통상 업무로서의 금융자산의 처분2. 정당한 공정가액 기타 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 재고 자산의 처분제2-5조의2(지배구조변경 제한) "갑"은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 "갑"의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. 지배구조 변경사유란 "갑"의 최대주주가 변경되는 경우를 말한다. 단, 다음 각 목의 경우는 이 조항에서 말하는 지배구조변경으로 보지 아니한다.가. 법 제147조에 의한 보고사항을 통해 확인 가능한 경우로서 경영권 지배목적이 아닌 경우나. 「기업구조조정 촉진법」,「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」또는 채권자간 별도 약정 등에 의거 기업구조조정이나 회생을 위하여 실행된 출자전환 등에 따라 지배구조가 변경되는 경우다. 예금자보호법에 의한 예금보험공사가 「예금자보호법」, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」, 「금융산업 구조개선에 관한 법률」, 「공적자금관리특별법」에 따라 부실금융회사 정리 등 업무, 공적자금 회수 업무 등을 수행하는 과정에서 지배구조가 변경되는 경우라. 「예금자보호법」에 의한 예금보험공사 또는 정리금융회사가 보유지분을 매각하여 지배구조가 변경되는 경우"갑"이 법 제159조 또는 제160조에 따라 최근 제출한 보고서상 최대주주(LG유플러스) 지분율은 50%이다.제2-6조(사채관리계약이행상황보고서) ①"갑"은 금융위원회등에 제출하는 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 본 사채와 관련하여 <별첨1> 양식의「사채관리계약이행상황보고서」를 작성하여 "을"에게 제출하여야 한다.②제1항의 「사채관리계약이행상황보고서」에는 "갑"의 외부감사인이 「사채관리계약이행상황보고서」의 내용에 사실과 상위한 사항이 없는가를 확인한 확인서 및 관련증빙자료를 첨부하여야 한다. 단,「사채관리계약이행상황보고서」의 내용이 "갑"의 외부감사인이 작성한 직전 기말 또는 반기 감사보고서(검토보고서)의 내용과 일치하거나 동 보고서의 내용에서 확인될 수 있는 경우에는 위 확인서의 제출을 감사보고서(검토보고서)의 제출로 갈음할 수 있다.③"갑"은 제1항의 「사채관리계약이행상황보고서」에 "갑"의 대표이사, 재무담당책임자가 기명날인하도록 하여야 한다.④ "을"은 사채관리계약이행상황보고서를 "을"의 홈페이지에 게재하여야 한다.제2-7조(발행회사의 사채관리회사에 대한 보고 및 통지의무) ① "갑"은 법 제159조 또는 제160조에 따라 보고서를 제출한 경우 지체 없이 그 사실을 "을"에게 통지하여야 한다.② "갑"이 법 제161조의 규정에 의하여 신고를 하여야 하는 때에는 신고의무 발생일에 지체 없이 신고한 내용을 "을"에게 통지하여야 한다.③ "갑"은 '기한이익상실사유'의 발생 또는 '기한이익상실 원인사유'가 발생한 경우에는 지체 없이 이를 "을"에게 통지하여야 한다.④ "갑"은 본 사채 이외의 다른 금전지급채무에 관하여 기한이익을 상실한 경우에는 이를 "을"에게 즉시 통지하여야 한다.⑤ "을"은 단독 또는 공동으로 '본 사채의 미상환액'의 10분의1 이상을 보유하는 사채권자가 요구하는 경우에는 관계법령의 위반이 없는 이상 "갑"으로부터 제공받은 자료 및 정보의 사본을 요구일로부터 7일 이내에 교부하여야 한다.제2-8조(발행회사의 책임) "갑"이 본 계약과 관련된 사항을 이행함에 허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 "을" 또는 본 사채권자에게 손해를 발생시킨 때에는 "갑"은 이에 대하여 배상의 책임을 진다.

4. 사채관리회사에 관한 사항

① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

제12-1회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
20,000,000,000
1,200,000
-

제12-2회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
120,000,000,000
4,800,000
-

(삭제)② 사채관리회사와 주관회사 및 발행기업과의 거래관계, 사채관리회사의 사채관리 실적, 사채관리 담당 조직 및 연락처 등- 사채관리회사, 주관회사 및 발행기업 간 거래관계 여부

구 분
해당 여부

주주 관계
사채관리회사가 발행회사의최대주주 또는 주요주주 여부
해당 없음

계열회사 관계
사채관리회사와 발행회사 간 계열회사 여부
해당 없음

임원겸임 관계
사채관리회사의 임원과발행회사 임원 간 겸직 여부
해당 없음

채권인수 관계
사채관리회사의주관회사 또는 발행회사 채권인수 여부
해당 없음

기타 이해관계
사채관리회사와 발행회사 간사채관리계약에 관한 기타 이해관계 여부
해당 없음

- 사채관리실적

(기준일: 2023년 05월 12일)
(단위 : 건, 억원)

구분
실적

2016년
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년

계약체결 건수
136건
115건
125건
131건
117건
119건
102건
62건

계약체결 위탁금액
22조 1,910억원
22조 2,190억원
24조 2,580억원
30조 440억원
29조 4,840억원
28조 1,360억원
24조 5,310억원
17조 1,220억원

주) 2023년 실적은 신고서 제출일 전일인 05월 12일까지의 실적입니다.

- 사채관리 담당 조직 및 연락처

사채관리회사
담당조직
연락처

한국증권금융(주)
회사채관리팀
02-3770-8556, 8646, 8605

③ 사채관리회사의 권한"갑"은 "발행회사"를 말하며 "을"은 "사채관리회사"를 말합니다.

제4-1조(사채관리회사의 권한)① "을"은 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 단, 제1-2조 제14호 나목 (1)의 각 요건 중 어느 하나를 충족하는 경우로서 이에 근거한 사채권자의 서면에 의한 지시가 있는 경우 "을"은 다음 각 호의 행위를 하여야 한다. 다만, 동 단서에 따른 지시에 의해 "을"이 해당 행위를 하여야 하는 경우라 할지라도, "갑"의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려할 때 소송의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없다는 점을 "을"이 독립적인 회계 또는 법률자문을 통하여 혹은 기타 객관적인 자료를 근거로 소명할 수 있는 경우, "을"은 해당 요청을 하는 사채권자들에게, 다음 각 호 행위 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증, 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보상을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 "을"은 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다.1. 원금 및 이자의 지급의 청구, 이를 위한 소제기 및 강제집행의 신청2. 원금 및 이자의 지급청구권을 보전하기 위한 가압류·가처분 등의 신청3. 다른 채권자에 의하여 개시된 강제집행절차에서의 배당요구 및 배당이의4. 파산, 회생절차 개시의 신청5. 파산, 회생절차 개시의 신청에 관한 재판에 대한 즉시항고6. 파산, 회생절차에서의 채권의 신고, 채권확정의 소제기, 채권신고에 대한 이의, 회생계획안의 인가결정에 대한 이의7. "갑"이 다른 사채권자에 대하여 한 변제, 화해 기타의 행위가 현저하게 불공정한 때에는 그 행위의 취소를 청구하는 소제기 및 기타 채권자취소권의 행사8. 사채권자집회의 소집 및 사채권자집회 결의사항의 집행(사채권자집회결의로써 따로 집행자를 정한 경우는 제외)9. 사채권자집회에서의 의견진술10. 기타 사채권자집회결의에 따라 위임된 사항② 제1항의 행위 외에도 "을"은 본 사채의 원리금을 지급받거나 채권을 보전하기 위하여 필요한 재판상·재판외의 행위를 할 수 있다.③ "을"은 다음 각 호의 사항에 대해서는 사채권자 집회의 유효한 결의가 있는 경우 이에 따라 재판상, 재판외의 행위로서 이를 행할 수 있다.1. 본 사채의 발행조건의 사채권자에게 불이익한 변경 : 본 사채 원리금지급채무액의 감액, 기한의 연장 등2. 사채권자의 이해에 중대한 관계가 있는 사항 : "갑"의 본 계약 위반에 대한 책임의 면제 등④ 본 조에 따른 행위를 함에 있어서 "을"이 지출하는 모든 비용은 이를 "갑"의 부담으로 한다.⑤ 전 항의 규정에도 불구하고 "을"은 "갑"으로부터 본 사채의 원리금 변제로서 지급받거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원에서 자신이 지출한 전항의 비용을 최우선적으로 충당할 수 있다. 이 경우 "을"의 비용으로 충당된 한도에서 사채권자들은 "갑"으로부터 본 사채에 대해 유효한 원리금의 지급을 받지 아니한 것으로 보며 해당 금액에 대하여 사채권자는 여전히 "갑"에 대한 사채권자로서의 권리를 보유한다. 만일, 제1항 본문 후단에 따른 "을"의 비용 선급 등 요청에 따라 해당 비용을 선급하거나 대 지급한 사채권자가 있는 경우 그 실제 지급된 금액의 범위에서 본 항에 의한 "을"의 비용 우선 충당 권리는 해당 금원을 선급 또는 대 지급한 사채권자들에게 그 실제 지출한 금액의 비율에 따라 안분비례 하여 귀속한다.⑥ "갑" 또는 사채권자의 요구가 있는 경우 "을"은 본 조의 조치와 관련하여 지출한 비용의 명세를 서면으로 제공하여야 한다.⑦ 본 조에 의한 행위에 따라 "갑"으로부터 지급 받는 금원이 있거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원이 있는 경우, "을"은 이로부터 제5항에 따라 우선 충당할 권리가 있는 비용에 이를 충당하고(만일 대 지급한 사채권자가 있는 경우에는 그 증빙을 받아 해당 사채권자에게 그 대 지급한 금원을 지급한다) 나머지 금원은 이를 선량한 관리자의 주의로서 보관한다.⑧ "을"은 제7항에 따라 보관하게 되는 금원(이하 이 조에서 "보관금원")이 발생하는 경우, 즉시 사채권자들로 하여금 자신의 사채에 기한 권리를 신고하도록 공고 하여야 한다. 이 경우 권리의 신고기간은 1개월 이상이어야 한다. 만일, "갑"이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 있는 경우 그 실제 지급이나 배당을 수령한 즉시 "을"은 이를 공고 하여야 한다.⑨ 전항 기재 권리 신고기간 종료시 "을"은 신고된 각 사채권자에 대해, 제7항의 보관금원을 "본 사채의 미상환잔액"에 따라 안분비례 하여 사채 권면이나 전자증권법 제39조에 따른 소유자증명서(이하 "소유자증명서"라 한다)와의 교환으로써 해당 금원을 지급한다. 만일, "갑"이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 예정 되어 있거나 합리적으로 예상되는 경우 "을"은 교부받은 사채권이나 소유자증명서에 지급하는 금액을 기재하거나 이 뜻을 기재한 별도 서면을 첨부하고 기명날인하여 이를 해당 사채권자에게 반환하며, 해당 사채를 보유하는 사채권자가 차회에 추가적인 지급을 받고자 하는 경우 반드시 이와 같이 "을"이 기재한 지급의 뜻이 기재되거나 그와 같은 뜻이 기재된 문서가 첨부된 사채권이나 소유자증명서를 다시 "을"에게 교부하여야 한다.⑩ 사채 미상환 잔액을 산정함에 있어 "을"이 사채권자가 제공한 소유자증명서나 사채권을 신뢰하여 이를 기초로 보관금원을 분배한 경우 "을"은 이에 대해 과실이 있지 아니하다.⑪ 신고기간 종료시까지 해당 사채권자가 권리를 신고하지 아니하거나 권리신고를 하고도 이후 사채권이나 소유자증명서를 교부하고 지급을 신청하지 아니한 경우 해당 사채권자에게 지급될 금원은 이를 공탁할 수 있다.⑫ 보관금원에 대해 보관기간 동안의 이자 발생하지 아니하며 "을"은 이를 지급할 책임을 부담하지 아니 한다.

④ 사채관리회사의 의무 및 책임"갑"은 "발행회사"를 말하며 "을"은 "사채관리회사"를 말합니다.

제4-2조(사채관리회사의 조사권한 및 발행회사의 협력의무) ① "을"은 다음 각 호의 사유가 있는 경우에는 "갑"의 업무 및 재산상황에 대하여 정보 및 자료의 제공요구, 실사 등 조사를 할 수 있고, "갑"은 이에 성실히 협력하여야 한다.1. "갑"이 본 계약을 위반하였거나 위반하였다는 합리적 의심이 있는 경우2. 기타 본 사채의 원리금지급에 관하여 중대한 영향을 미친다고 합리적으로 판단되는 사유가 발생하는 경우② 단독 또는 공동으로 '본 사채의 미상환잔액'의 과반수이상을 보유한 사채권자가 제1항 각 호 소정의 사유를 소명하여 "을"에게 서면으로 요구하는 경우 "을"은 제1항의 조사를 하여야 한다. 다만, "을"이 "갑"의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려하여 조사나 실사의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없거나 사채권자의 소명 내용이 합리적인 근거를 결하였음을 독립적인 회계 또는 법률자문 결과, 기타 객관적인 자료를 근거로 소명하는 경우 "을"은 사채권자집회에서의 결의 또는 해당 요청을 하는 사채권자에게, 해당 조치 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보장을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다.③ 제2항에 따른 사채권자의 요구에도 불구하고 "을"이 조사를 하지 아니하는 경우에는 제2항의 규정 여하에 불구하고, 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 '본 사채의 미상환잔액'의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 사채권자는 직접 또는 제3자를 지정하여 제1항의 조사를 할 수 있다.④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 "을"의 자료제공요구 등에 따른 비용은 "갑"이 부담한다. 다만, 해당 조사나 자료요구 및 실사 등은 합리적인 범위에 의한 것이어야 하며 이를 초과할 경우의 비용에 대하여는 "갑"이 이를 부담하지 아니한다.⑤ "갑"의 거절, 방해, 비협조 혹은 자료 미제공 등으로 인한 조사나 실사 미진행시 "을"은 이에 대하여 책임을 부담하지 아니한다.⑥ 본 조의 자료제공요구나 조사, 실사 등과 관련하여 "갑"이 상기 제1항 각 호 소정의 사유에 해당하지 아니함을 증빙하거나 자료 등을 공개하지 아니할 법규적인 의무가 있음을 증빙할 수 있는 합리적인 근거 없이 자료제공, 조사 혹은 실사에 대한 협조를 거절하거나, 이를 방해한 경우 이는 "갑"의 이 계약상의 의무위반을 구성한다.제4-3조(사채관리회사의 공고의무) ① "갑"의 원리금지급의무 불이행이 발생하여 계속되고 있는 경우에는, "을"은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다.② 제1-2조 제14호 가목 (1)에 따라 "갑"에 대하여 기한이익이 상실된 경우에는 "을"은 이를 즉시 공고하여야 한다. 다만, 발생한 사정의 성격상 외부에서 별도의 확인조사를 행하지 아니하거나 "갑"의 자발적 통지나 협조가 없이는 그 발생 여부를 확인할 수 없거나 그 확인이 현저히 곤란한 사정이 있는 경우에는 그렇지 아니하며 이 경우 "을"이 이를 알게된 때 즉시 그 뜻을 공고하여야 한다.③ 제1-2조 제14호 가목 (2)에 따라 '기한이익상실 원인사유'가 발생하여 계속되고 있는 경우에는, "을"은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다.④ "을"은 "갑"에게 본 계약 제1-2조 제14호 라목에 따라 조치를 요구한 경우에는 조치요구일로부터 30일 이내에 그 내용을 공고하여야 한다.⑤ 제3항과 제4항의 경우에 "을"이 공고를 하지 않는 것이 사채권자의 최선의 이익이라고 합리적으로 판단한 때에는 공고를 유보할 수 있다.제4-4조(사채관리회사의 의무 및 책임) ① "갑"이 "을"에게 제공하는 보고서, 서류, 통지를 신뢰함에 대하여 "을"에게 과실이 있지 아니하다. 다만, "을"이 그 내용상 오류를 알고 있었던 경우이거나 중과실로 이를 알지 못한 경우에는 그렇지 아니 하며, 본 계약에 따라 "갑"이 "을"에게 제출한 보고서, 서류, 통지 기재 자체로서 '기한이익상실사유' 또는 '기한이익상실 원인사유'의 발생이나 기타 "갑"의 본 계약 위반이 명백한 경우에는, 실제로 "을"이 위의 사유 또는 위반을 알았는가를 불문하고 그러한 보고서, 서류, 통지 수령일의 익일로부터 7일이 경과하면 이를 알고 있는 것으로 간주한다.② "을"은 선량한 관리자의 주의로써 본 계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 한다.③ "을"이 본 계약이나 사채권자집회결의를 위반함에 따라 사채권자에게 손해가 발생한 때에는 이를 배상할 책임이 있다.

⑤ 사채관리회사의 사임 등 변경에 관한 사항"갑"은 "발행회사"를 말하며 "을"은 "사채관리회사"를 말합니다.

제4-6조(사채관리회사의 사임)① "을"은 본 계약의 체결 이후 상법시행령 제27조 각호의 이익충돌사유가 발생한 경우에는 그 사유의 발생일로부터 30일 이내에 사임하여야 한다. "을"이 사임하지 아니하는 경우에는 각 사채권자는 법원에 "을"의 해임과 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. 다만, 새로운 사채관리회사가 선임되기까지 "을"의 사임은 효력을 갖지 못하고 "을"은 그 의무를 계속하여야 하며, 이와 관련하여 "을"은 자신의 책임으로 이익 상충 및 정보교류차단을 위한 적절한 조치를 취하여야 하고, 그 위반시 이에 따른 책임을 부담한다. 만일, 새로운 사채관리회사의 선임에 따라 추가 되는 비용이 있는 경우 이는 "을"의 부담으로 한다.② 사채관리회사가 존재하지 아니하게 된 때에는 "갑"과 사채권자집회의 일치로써 그 사무의 승계자를 정할 수 있다. 이 경우 합리적인 특별한 사정이 없는 한 사채관리회사의 보수 및 사무처리비용 기타 계약상의 의무에 있어서 발행회사가 부당하게 종전에 비하여 불리하게 되어서는 아니 된다.③ "을"이 사임 또는 해임된 때로부터 30일 이내에 사무승계자가 선임되지 아니한 경우에는 단독 또는 공동으로 '본 사채의 미상환잔액'의 10분의 1 이상을 보유하는 사채권자는 법원에 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다.④ "을"은 "갑"과 사채권자집회의 동의를 얻어서 사임할 수 있으며, 부득이한 사유가 있는 경우에 법원의 허가를 얻어 사임할 수 있다.⑤ "을"의 사임이나 해임은 사무승계자가 선임되어 취임할 때에 효력이 발생하고, 사무승계자는 본 계약상 규정된 모든 권한과 의무를 가진다.

⑥ 기타사항

사채관리회사인 한국증권금융(주)는 선량한 관리자의 주의로써 사채관리계약상의 권한을행사하고 의무를 이행하여야 합니다. 기타 자세한 사항은 동 증권신고서에 첨부된 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

III. 투자위험요소

본 증권신고서 내용의 이해를 위해 아래에 기재된 <용어정리>를 이용하시기 바랍니다.

용어
정의

VoIP

(Voice over Internet Protocol)

음성 데이터를 인터넷 프로토콜 데이터 패킷으로 변환하여 일반 전화망에서의 통화를 가능하게 해주는 통신서비스 기술(인터넷 전화)

MVNO

(Mobile Virtual Network Operator)

가상이동통신망사업자 또는 이동통신재판매사업자를 의미하며, MNO(Mobile Network Operator), 즉 이동통신망을 보유한 이동통신망사업자(네트워크운영사업자)로부터 통신망을 임대하여 독자적인 이동통신서비스를 제공하는 회사

종합유선방송
고감도의 안테나로 수신한 양질의 방송 텔레비전 신호 등을 광대역 전송로를 이용하여 다채로운 서비스를 제공하는 텔레비전시스템의 총칭

8VSB
8레벨 잔류측파대(8-level vestigial sideband)는 디지털 방송 전송 방식 중 하나로 케이블에서 아날로그 가입자들도 고화질 방송을 시청할 수 있도록 제공되는 송출 방식

SO

(System Operator)

종합유선방송사업자, 각 가정마다 케이블과 컨버터를 설치해 주고, 시청료를 징수하는 케이블TV 사업자

MSO

(Multiple System Operator)

여러 개의 종합 유선 방송 시스템을 운영하는 기업

IPTV

(Internet Protocol Television)

초고속 인터넷을 이용하여 정보 서비스, 동영상 콘텐츠 및 방송 등을 텔레비전 수상기로 제공하는 서비스

위성방송
일반 공중에 방송이 직접 수신되도록 하기 위한 것으로 인공위성에 탑재된 우주국에 의해 신호를 전송 또는 재송신하는 방송방식

ARPU(Average Revenue Per User)

각 가입자에게 제공되는 서비스에 대한 월평균 운용 수익

VOD

(Video On Demand)

개인이 가지고 있는 단말기를 이용하여 통신망으로 연결된 컴퓨터 또는 텔레비전(TV)을 통해 사용자가 원하는 프로그램을 원하는 시간에 받아볼 수 있는 영상 서비스

TPS

(Triple Play Service)

단일 회선을 통해 인터넷 전화와 초고속인터넷, 그리고 인터넷 TV 서비스 3가지의 서비스를 동시에 제공하는 융합형 서비스

QPS

(Quadruple Play Service)

트리플 플레이 서비스(TPS)에 추가하여 이동전화 서비스가 결합되는 형태의 통신 서비스

OTT(Over The Top)
인터넷 동영상 서비스(개방된 인터넷을 통하여 방송 프로그램, 영화 등 동영상을 제공하는 서비스)

1. 사업위험

당사는 케이블TV, 초고속인터넷, 인터넷전화(VoIP), 광고, MVNO 이동통신서비스 등과 같은 방송통신서비스를 가입자에게 제공하는 종합유선방송사업자입니다. 당사는 서울 양천 지역을 포함한 전국 23개 권역에서 방송법 제9조 제2항 및 제17조에 의거하여 방송통신위원회로부터 방송사업자 허가ㆍ재허가 및 전기통신사업법 제6조에의거한 기간통신사업자 허가를 득하여 동 사업을 영위하고 있습니다. 주요 사업 내역은 아래와 같습니다.

[ 당사 사업부문별 매출 현황 ]

(단위 : 천원)

구분
주요제품명
관련 서비스
매출액
구성비

방송
헬로TV
아날로그 및 디지털TV 서비스
75,423,303
27%

인터넷
헬로인터넷
인터넷 접속 서비스
31,014,671
11%

광고서비스
-
지역광고, 홈쇼핑채널 송출
64,209,756
23%

부가서비스
헬로집전화 등
인터넷전화(VoIP), MVNO(단말기 매출 제외) 및 SO 경영지원
60,380,176
22%

상품매출
헬로모바일
MVNO 무선전화 단말기 판매, B2B, 렌탈 외
46,561,974
17%

계
277,589,880
100.0%

출처 : 당사 2023년 1분기 분기보고서

주1) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 기준입니다.

주2) 매출액은 2023년 1분기 누적 금액입니다.

가. 법률 및 규제에 따른 위험방송산업은 국가 전반에 미치는 영향력이 커 방송법과 전기통신사업법 등의 규제를 받고 있습니다. 향후
법규위반 및 인허가 요건을 충족하지 못할 경우 인허가가 취소될 수 있으며,
재허가 승인을 받는데 어려움을 겪을 수도 있습니다. 또한,
서비스 요금 및 약관 등에 대해서도 관계당국의 승인을 받아야하며, 이로 인해
적극적인 수익활동에 제약을 받을 수도 있습니다.

당사는 방송법 상 종합유선방송사업자 및 전기통신사업법 상 기간통신사업자로서 방송법과 전기통신 관련 법에 따라 다양한 정부 규제를 받고 있습니다. 국내 방송산업과 전기통신산업은 우리나라의 기간 산업이자 대표적인 규제 산업 중 하나로 정부의 영향력이 큰 분야입니다. 정부는 과학기술정보통신부와 방송통신위원회를 통해 방송 및 통신 산업을 규제하고 있습니다.과학기술정보통신부는 방송산업의 균형발전과 이용자 보호를 위해 종합유선방송사업 영역의 진입, 채널 편성, 이용요금, 서비스 이용계약 및 해지 등에 관한 여러가지 규제 정책 및 가이드라인을 통해 종합유선방송사업을 규제하고 있습니다. 또한 방송통신위원회는 방송법 및 전기통신사업법 금지행위 위반에 대한 시장조사 등을 통하여 방송통신사업의 사후규제를 담당하고 있습니다. 당사는 종합유선방송사업에 대한 재허가, 이용 요금 승인, 인수 합병 등 변경사항에 대한 허가 및 채널 편성, 지역 채널 운영, 가입자 유치 영업 등에 대하여 관련 법령의 제한을 받고 있습니다.종합유선방송사업자는 방송법 제17조제1항에 의거하여 허가유효기간의 만료 후 계속 방송을 행하고자 하는 때에는 과학기술정보통신부장관 또는 방송통신위원회의 재허가를 받아야 합니다. 2015년 3월 수립한 유료방송사업 재허가 등 사전동의 관련 기본계획에 따라 과학기술정보통신부는 SO 재허가와 관련해 자체 심사를 한 뒤 방송통신위원회에 결과를 전달하며, 방송통신위원회는 과학기술정보통신부의 사전동의 요청 심사의견을 토대로 본심사와 약식심사로 나누어 심사를 실시합니다. 과학기술정보통신부는 방송통신위원회로부터 사전동의 여부를 통보받은 다음 최종적으로 재허가 여부를 결정합니다.만일 당사가 관련 법규위반 및 인허가 요건을 충족하지 못할 경우 특정 인허가가 취소될 수 있으며, 영업 정지 또는 종료 요구를 받아 당사 통신망을 통한 고객 서비스 제공이 불가능해질 수 있고, 향후 과학기술정보통신부로부터 재허가 승인을 받는데에 어려움을 겪을 수도 있습니다.

[ 당사 SO 사업 허가 만료일 현황 ]

사업자명
허가 유효 기간

(주)엘지헬로비전양천방송
2020.07.03~2025.07.02
5년

(주)엘지헬로비전가야방송

(주)엘지헬로비전경남방송

(주)엘지헬로비전금정방송

(주)엘지헬로비전부천김포방송

(주)엘지헬로비전은평방송

(주)엘지헬로비전마산방송

(주)엘지헬로비전북인천방송

(주)엘지헬로비전영남방송

(주)엘지헬로비전중부산방송

(주)엘지헬로비전중앙방송

(주)엘지헬로비전충남방송

(주)엘지헬로비전해운대방송

(주)엘지헬로비전영동방송

(주)엘지헬로비전신라방송

(주)엘지헬로비전영서방송

(주)엘지헬로비전전북방송

(주)엘지헬로비전아라방송

(주)엘지헬로비전나라방송

(주)엘지헬로비전대구동구방송

(주)엘지헬로비전대구수성방송

(주)엘지헬로비전호남방송

(주)엘지헬로비전강원방송

출처 : 당사 제시

당사의 주요 상품인 방송서비스 이용요금은 채널 구성의 적정성과 원가 보상율 등을 검토하여 과학기술정보통신부로부터 승인을 받아야 합니다. 또한 이용자의 서비스 이용조건을 정하고 있는 이용약관에 대하여도 변경 시 과학기술정보통신부에 신고하여야 하며, 이용약관이 시청자의 이익을 침해할 경우 방송법에 따라 과학기술정보통신부는 해당 사업자에게 약관개선명령을 내릴 수 있습니다. 이러한 규제는 고가의 서비스 상품에 더욱 인기 있는 콘텐츠를 제공하는 방법 등 케이블TV 가입자당 매출(ARPU:Average Revenue Per User)을 증대시키기 위한 활동의 제한요인으로 작용할 수 있습니다. 이처럼 방송ㆍ통신산업은 정부의 허가산업으로 재허가가 불허될 위험을 가지고 있으며, 가격 결정 규제로 인해 수익 활동의 제한 요인도 가지고 있습니다.

한편, 2014년 2월에 방송산업 활성화와 방송사업자의 소유ㆍ겸영 규제 개선의 일환으로 SO(종합유선방송사업자)의 시장점유율 규제를 개선하는 방송법시행령이 개정되었습니다. 기존 방송법시행령 상에서는 SO가 다른 종합유선방송사업을 영위하거나 그 사업자의 주식 또는 지분을 소유하려면 가입가구 수(계열사 포함)가 전체 종합유선방송 가입가구수의 3분의1을 초과하지 않아야 하고, 영업활동을 하는 서비스 지역의 수는 국내 총 서비스 지역의 3분의1 이내로 한다는 내용이 포함되었습니다. 그러나 개정안으로 인해 가입가구수 제한 대상이 기존의 SO의 가입가구수에서 전체 유료방송(종합유선방송사업 + 위성방송사업 + 인터넷 멀티미디어 방송 제공사업) 가입가구수로 변경되었고, 방송구역 겸영 제한이 폐지되었습니다. 동 방송법 시행령 개정으로 SO들은 가입자 기반의 확대가 가능하게 되었고, IPTV 사업을 영위하고 있는기업들과 같은 규제 하에서 경쟁할 수 있게 되었습니다.

[ 유료방송시장 관련 주요 규제 현황 ]

구분
적용 법률
적용 대상
내용
경과

점유율합산 규제
방송법,인터넷멀티미디어방송사업법
종합유선방송사업자, 위성방송,IPTV
방송사업자는 해당 사업자와 특수관계자인 방송사업자를 합산하여 전체 유료방송사업 가입자 수의 3분의 1을 초과하여 서비스를 제공할 수 없음
2018년 6월 일몰

권역 규제
방송법 제12조 1항
종합유선방송사업자
과학기술정보통신부장관은 종합유선방송 사업을 허가할 때 일정한 방송구역 안에서 사업을 운영하는 권리를 부여할 수 있음
폐지 논의 중

통합 방송법 개정

통합 방송법 개정 추진.jpg
통합 방송법 개정 추진

출처 : 국가법령정보센터

종합유선방송사업자는 방송법 제8조 제8항 및 동법 시행령 제4조 제7항 제3호에 의거하여 전체 유료방송 가입가구의 3분의1을 초과할 수 없습니다. 또한 IPTV사업자는 인터넷 멀티미디어 방송사업법 제13조 제1항에 의거하여 종합유선방송사업자의 방송구역별로 유료방송사업 가입 가구의 3분의1을 초과하여 서비스를 제공할 수 없습니다. 하지만 상기 법률은 종합유선방송사업자는 종합유선방송사업자인 특수관계인과만, IPTV사업자는 IPTV사업자인 특수관계인과만 합산하였기 때문에 위성방송사업자가 제외되어 있어 국내에서 유일한 위성방송사업자인 KT스카이라이프는 점유율 규제를 적용받지 않았습니다. 이에 정부는 동일서비스 동일규제 원칙에 따른 법제일원화와 함께 시장점유율 등에 대한 규제 개선을 추진하였습니다. 국회는 2015년3월 3일 본회의를 열고 방송법 개정안과 인터넷 멀티미디어 방송사업법 개정안(합산규제)을 통과시켰습니다. 이에 따라 위성방송사업자가 IPTV 사업자의 특수관계인에포함되었으며, IPTV사업자의 권역별 규제가 폐지되어 종합유선방송사업자와 같이 전국 단위의 점유율 규제를 받게 되었습니다. 다만, 해당 법률은 2018년 6월 27일 일몰 폐지되었습니다.

[ 유료방송 합산규제 주요 내용 ]

- 특정 기업(계열사 포함)별로 케이블TV, IPTV, 위성방송 등 보유미디어 매체를 합산한 점유율이 전체 유료방송 시장의 33% 초과 금지- 규제 시행 3년 후 일몰(효력정지)- 산간오지 점유율 제외

출처 : 과학기술정보통신부

이에 2019년 11월 과학기술정보통신부와 방송통신위원회는 제1차 정책협의회를 개최하고 합산규제 일몰에 따른 후속 대책인 "유료 방송규제 개선 방안"과 관련한 주요 이견에 대하여 아래와 같이 합의 하였습니다.

[ 유료방송 합산규제 일몰 후속 대책합의 ]

방안
주요 내용

유료방송 다양성제고
유료방송 다양성 평가는 실시하지 않되, 미디어의 다양성을제고 하기 위해 유료방송에 대한 미디어 다양성 조사 및 연구는 방송통신위원회와 과학기술정보통신부와 협의하여 실시하기로 하였다.

최다액 출자자변경 승인 시사전동의
현행 방송법상 종합유선방송(SO)의 (재)허가·변경허가 시사전동의제도가 있다는 점을 고려 하여, SO의 최다액 출자자 승인 시 방송통신위원회의 의견을 들을 수 있도록 사전동의 등 절차를 국회의 관련 법 개정 시 신설하기로 하였다.

이용요금승인 대상 지정 등
시장 자율성을 제고하기 위해 유료방송 이용요금의 신고제전환, 이용요금 승인대상의 지정 주체, 약관의 승인범위 지정 등에 대해서도 합의했다. 이용요금 승인 등 약관 업무는현행대로 과학기술정보통신부가 수행 하기로 하되, 과학기술정보통신부가 요금 승인대상 지정 시 방송통신위원회가 의견을 제시 할 수 있도록 하였다.

위성방송의공적 책임 강화
위성방송의 공적 책임 강화를 위해 난시청해소·통일대비 방송 서비스강화, 경영 투명성·자율성 확보 관련 사항을(재)허가심사항목으로 신설 하는 한편, 사업자가 심사기준을 명확히 이해하도록 매체 별 심사기준(예시: 지상파방송·종편vs. 유료방송)을 분리키로 하였다.

회계분리 및영업보고서 검증,결합상품 시장분석 등
전체 유료방송사업자에 회계분리 의무를 확대하여 과학기술정보통신부가 수행하고, 결합상품 시장 분석은 양 부처에서각각 수행 중 임에따라 현행을 유지 하기로하 였다.

출처 : 과학기술정보통신부 제1차 정책협의회(19.11.05)

한편, 2020년 03월 27일 20대 국회에서 과학기술정보방송통신위원회 소속 허윤정의원(더불어민주당)은 방송법과 IPTV법 개정안을 발의하였습니다. 해당 발의안에는 ▲난시청해소와 통일 대비 방송서비스 강화 ▲유료방송 요금 승인(인가)제를 신고제 도입 ▲유료방송사의 경영투명성과 자율성 확보 ▲유료방송 다양성 조사 연구 수행 ▲최다액 출자자 변경승인 사전동의 절차 신설 등 내용을 담고 있습니다.

이후, 2020년 8월 31일 과학기술정보통신부는 방송산업의 자율성을 제고하고 시청자 권익을 보호하기 위해 마련한 방송법ㆍ인터넷 멀티미디어 방송사업법 개정안을 8월 31일부터 입법예고 한다고 밝혔습니다. 해당 입법예고의 주 골자는 자율적 기업결합을 제한하는 기존의 유료방송 시장점유율 규제(유료방송 가입자의 1/3로 상한)를 폐지하며 현행 유지되고 있는 요금 승인제를 신고제로 완화하여 자유로운 요금ㆍ상품 설계를 통한 기업간 M&A활성화 및 자유로운 시장경쟁을 유도하는 것입니다. 다만 상기 법률안 중 유료방송사업 시장점유율 상한제의 폐지는 입법 과정에서 제외되었고, 이에 따라 2022년 1월 11일 인터넷 멀티미디어 방송사업법 일부개정법률안이 개정되었으며 주요내용은 아래와 같습니다.

[ 인터넷 멀티미디어 방송사업법(IPTV법) 2022.01.11 주요 개정 사항(2022.07.12 시행) ]

구분
내용

유료방송 규제완화
인터넷 멀티미디어 방송 서비스 이용요금 승인제를 신고제로 완화
종전에는 인터넷 멀티미디어 방송 제공사업자가 제공하는 서비스에 관한 이용요금을 정하거나 변경하려는 경우 과학기술정보통신부장관의 승인을 받도록 하던 것을, 앞으로는 일부 이용요금을 제외하고는 원칙적으로 인터넷 멀티미디어 방송 제공사업자가 신고를 하면 과학기술정보통신부장관이 이용요금의 명확성 등을 고려하여 신고 수리여부를 결정하도록 규제를 완화함

시청자 권익 보호
인터넷 멀티미디어 방송 서비스의 품질 평가 실시
1)과학기술정보통신부장관은 인터넷 멀티미디어 방송사업자가 제공하는 인터넷 멀티미디어 방송 서비스의 품질을 평가할 수 있도록 하고, 평가를 한 경우 그 결과를 공개하도록 함.2)과학기술정보통신부장관은 인터넷 멀티미디어 방송 서비스 품질평가를 위하여 인터넷 멀티미디어 방송사업자에게 평가에 필요한자료의 제출을 요청할 수 있도록 함.

출처 : 국가법령정보센터

2023년 02월 23일 과학기술정보통신부는 종합유선방송사업자, 인터넷멀티미디어방송사업자, 위성방송사업자 등 10개 업체와 '유료방송 업계 간담회'를 개최하고 유료방송사업 허가조건 개선방안을 발표하였습니다. 본 방안은 이행정검의 방법에 대한 개선방안과 허가조건의 내용으로 구성되었으며, 주요 골자는 이행여부점검 기한 완화(기존 1년 주기에서 3년 주기), 복수종합유선방송사업자(MSO)의 투자 평가 시 법인 단위 점검(기존 방송구역 단위 점검), 불필요한 서류제출 등 과중한 부담을 삭제하고 사업계획서 중 중요사항을 특정하여 조건 부과 및 집중 점검, 불필요한 계획 제출의무 면제 등이 있습니다. 구체적인 허가조건 및 이행조건 개선방안은 아래와 같습니다.

[ 유료방송사업 허가조건 및 이행점검 개선방안(2023.02.23) ]

구분
현행
개선방안

허가조건개선방안
○ 사업계획서를 성실히 이행
○ 투자관련 계획, 협력업체 상생방안 등 중요사항을 특정하여 조건 부과

○ 지역채널심의위원회 구성·운영
<삭제 : 방송법 상 “자체심의기구” 의무화(제86조제1항)>

○ PP평가·계약, 프로그램 사용료 및 이용약관 신고 ※ PP 평가기준 및 절차 마련, 콘텐츠사용료 배분기준 마련 등
○ 관련 내용 삭제하고, 우리부가 마련한 3개 가이드라인*과 마련 중인 대가산정기준 준수조건으로 변경 * ①계약, ②PP 평가, ③이용약관 신고 절차 등

○ 지역채널 운영계획 제출·승인 ※ 지역채널 투자, 본방송 비율, 지역콘텐츠 비중 등의 연차별 계획
○ 지역채널 투자, 본방송비율에 한정한 확정 조건 부과

○ 협력업체 상생방안 이행계획 제출·승인
<삭제 : 사업계획서에 기 반영된 사항>

○ 경영투명성 확보계획 제출·승인
<삭제 : 필요시 구체적 내용의 조건 부과>

○ 시청자위원회 구성·운영 및 운영계획 수립
○ 운영계획 수립·제출 부분 삭제

이행점검개선방안
○ 매년 점검 ※ 재허가 받은 연도의 이행실적부터 1차 점검
○ 3년마다 점검(재허가 받은 차년도까지의 이행실적을 1차 점검) ※ '21년도 이행실적에 대해 ’22년도에 점검을 받은 사업자는 '25년도에 3년간('22∼'24년)의 이행실적을 종합하여 이행점검 ※ 다만, 과기정통부가 점검이 필요하다고 인정하는 경우 점검 가능

○ “연도별 투자계획” 점검 및 매년 투자계획에 대한 이행여부를 점검
○ 3년간 이행실적을 합산하여 이행실적을 인정 (초과 투자분의 이월액 합산 인정)

○ 방송구역단위 투자실적 이행점검
○ 법인단위 투자실적 이행점검

출처 : 과학기술정보통신부 보도자료

상기 서술한 바와 같이 정부의 정책 및 규제 변화가 유료방송사업 환경에 미치는 영향은 매우 다양합니다. 정부 정책은 서비스 도입, 투자시기 및 규모 등 산업 자체의 수요뿐만 아니라 경제여건 등 산업 외적 요인 등에도 영향을 받고 있어, 기본적으로 예측이 어렵고 불확실성이 큰 편입니다. 투자자께서는 통신서비스 관련 정책 변경이 업계의 수익성에 미치는 영향을 면밀하게 검토하시기 바랍니다.

나. 국내 경기 침체에 따른 내수산업 위축 위험당사가 영위하고 있는
방송·통신서비스산업은 사업지역이 국내로 한정되어 있어 전형적인 내수산업의 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 국내 방송·통신서비스시장은 사용자 수와 소득수준에 따른 통신비 지출 등 민간 및 기업의 수요에 따라 민감하게 변동하고 있습니다.
한국은행이 2023년 02월에 발표한 경제전망보고서에 따르면 최근 국내외 여건변화 등을 감안할 때 경제성장률은 금년과 내년 중 각각 1.6%, 2.4% 수준을 나타낼 것으로 전망됩니다. 또한, 2023년 04월
국제통화기금(IMF)이 발표한 '세계경제전망(World Economic Outlook)'에 따르면, 2022년 세계 경제성장률은 3.4%를 기록하였으며, 최근 금융시장 불안이 실물시장으로 파급될 가능성을 우려하며 '23년 세계경제 성장률을 직전 전망치(2023년 1월) 2.9% 대비 0.1%p 하향 조정한 2.8%로 전망하였습니다. 국제통화기금은 2022년부터 진행된 러-우 전쟁, 경제분절화 심화, 인플레이션 등 불안요인이 해결되지 못한 채 최근의 실리콘밸리 은행·크레딧스위스 사태 등 금융시장 불안이 확산되는 상황에 대한 깊은 우려를 나타내었습니다. 당사가 영위하고 있는 방송·통신서비스산업의 특성 상 경기 하락시 여타 산업에 비해 매출 하락 정도는 낮은 수준입니다. 그럼에도 불구하고,
러-우 전쟁의 장기화, 인플레이션과 더불어 실리콘밸리 은행·크레딧스위스 사태 등 글로벌 금융시장 불안이 확대될 수 있는 사태가 추가적으로 발생할 경우, 국내 또한 경기를 회복하고 성장률을 개선하는데 많은 차질을 겪을 것으로 예상됩니다. 이 경우, 내수의존도가 높은 방송·통신서비스 산업 또한 수요가 둔화되어 방송·통신사업자의 매출과 수익성이 악화될 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사가 영위하고 있는 방송·통신서비스산업은 사업지역이 국내로 한정되어 있어 전형적인 내수산업의 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 국내 방송·통신서비스시장은 사용자수와 소득수준에 따른 통신비 지출 등 민간 및 기업의 수요에 따라 민감하게 변동하고 있습니다. 국내 경기는 경제구조 특성상 수출경기에 대한 의존도가 높아글로벌 실물·금융시장의 변동에 민감한 영향을 받고 있으며, 방송·통신서비스산업을 영위하고 있는 기업들은 경영 활동을 계획하고 실행하는데 국내외 경기 수준과 향후 전망을 면밀하게 검토할 필요가 있습니다.

한국은행이 2023년 02월에 발표한 경제전망보고서에 따르면 최근 국내외 여건변화 등을 감안할 때 경제성장률은 금년과 내년 중 각각 1.6%, 2.4% 수준을 나타낼 것으로 전망됩니다. 국내경제는 글로벌 경기둔화, 금리상승 등의 영향으로 상반기중 부진한 성장흐름을 이어갈 것으로 예상되며, 하반기 이후에는 중국 및 IT경기 회복 등으로 점차 나아질 것으로 예상됩니다. 민간소비는 실질구매력 둔화, 원리금 상환부담 증대 등으로 회복세가 완만해질 전망이며, 설비투자는 글로벌 경기둔화와 금융비용 증대 등의 영향으로 부진할 것으로 예상됩니다. 건설투자는 주택경기 둔화, SOC예산 감소 등이 하방요인으로 작용할 것으로 전망되며, 상품수출은 글로벌 경기부진으로 당분간 둔화흐름이 이어지다가 하반기 이후 중국·IT경기 회복 등에 힘입어 점차 개선될 전망입니다.

[한국은행 국내 경제성장 전망]

(단위 : %)

구분
2022년
2023년(E)
2024년(E)

상반
하반
연간
상반
하반
연간
연간

GDP
3.0
2.2
2.6
1.1
2.0
1.6
2.4

민간소비
4.1
4.6
4.4
3.3
1.3
2.3
2.4

설비투자
-6.4
5.4
-0.7
3.2
-8.9
-3.1
3.6

지식재산생산물투자
4.6
5.0
4.8
3.6
3.5
3.5
3.5

건설투자
-4.5
-2.6
-3.5
0.1
-1.5
-0.7
0.4

상품수출
6.0
0.3
3.1
-4.0
5.0
0.5
3.4

상품수입
5.3
3.9
4.6
-0.4
-0.1
-0.2
3.1

출처 : 한국은행 경제전망보고서 (2023.02)

한편, 2023년 04월 국제통화기금(IMF)이 발표한 '세계경제전망(World Economic Outlook)'에 따르면, 2022년 세계 경제성장률은 3.4%를 기록하였으며, 최근 금융시장 불안이 실물시장으로 파급될 가능성을 우려하며 '23년 세계경제 성장률을 직전 전망치(2023년 1월) 2.9% 대비 0.1%p 하향 조정한 2.8%로 전망하였습니다. 선진국 그룹의 '23년 예상 경제성장률은 1.3%로 지난 1월 전망(1.2%) 대비 0.1%p 상승하였습니다. 미국(1.6%, +0.2%p), 영국(-0.3%, +0.3%p), 이탈리아(0.7%, +0.1%p), 스페인(1.5%, +0.4%p) 등은 지난 1월 전망 대비 상향조정되었으며 독일(-0.1%, -0.2%p), 일본(1.3%, -0.5%p), 한국(1.5%, -0.2%p) 등은 하향조정되었습니다. 신흥국의 '23년 예상 경제성장률은 3.9%로 지난 1월 전망(4.0%) 대비 소폭 하락하였으며, 중국 성장률은 1월과 동일한 5.2%를 전망하였으며, 인도(5.9%, -0.2%p), 브라질(0.9%, -0.3%p) 전망치는 1월 대비 하락하였고, 러시아(0.7%, +0.4%p), 멕시코(1.8%, +0.1%p), 사우디(3.1%, +0.5%p) 전망치는 1월 대비 상승하였습니다.국제통화기금(IMF)은 올해 세계경제 여건을 험난한 회복과정으로 평가하며, 2022년부터 진행된 러-우 전쟁, 경제분절화 심화, 인플레이션 등 불안요인이 해결되지 못한 채 최근의 실리콘밸리 은행·크레딧스위스 사태 등 금융시장 불안이 확산되는 상황에 대한 깊은 우려를 나타냈습니다. 이 외에도, 국제통화기금(IMF)은 지나치게 높은 공공·민간부채 수준, 신흥국 및 개도국 그룹 중심으로 나타나는 신용 스프레드 상승 등을 잠재적인 위험요인으로 제시하였습니다.

[세계 경제성장률 전망치]

(단위 : %, %p)

구분
2022년
2023년(E)
2024년(E)

23년 01월
23년 04월
조정폭
23년 01월
23년 04월
조정폭

(A)
(B)
(B-A)
(A)
(B)
(B-A)

세계
3.4
2.9
2.8
-0.1
3.1
3.0
-0.1

선진국
2.7
1.2
1.3
+0.1
1.4
1.4
-

미국
2.1
1.4
1.6
+0.2
1.0
1.1
+0.1

유로존
3.5
0.7
0.8
+0.1
1.6
1.4
-0.2

일본
1.1
1.8
1.3
-0.5
0.9
1.0
+0.1

신흥국
4.0
4.0
3.9
-0.1
4.2
4.2
-

중국
3.0
5.2
5.2
-
4.5
4.5
-

인도
6.8
6.1
5.9
-0.2
6.8
6.3
-0.5

러시아
-2.1
0.3
0.7
+0.4
2.1
1.3
-0.8

한국
2.6
1.7
1.5
-0.2
2.6
2.4
-0.2

출처 : IMF, World Economic Outlook(2023.04)

2023년에는 중국의 리오프닝에 따른 경기 회복 기대, 미국의 견조한 내수, 유럽의 에너지 가격 안정세 등으로 경제 성장이 예상되나, 인플레이션 대응을 위한 금리 인상 기조가 이어지고, 러시아-우크라이나 전쟁이 지속되어 지정학적 리스크가 증가될 경우 글로벌 원재료 수급의 차질 등을 발생시켜 국내외 경기에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 국내의 경우 실내 및 대중교통 마스크 착용 의무 해제 조치가 이루어지며, COVID-19로부터 단계적 일상회복이 이루어지고 있는 상황이나 팬데믹이 재발할 경우, 국내외 경기에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 다만, 당사가 영위하고 있는 방송·통신서비스산업의 특성 상 경기 하락시 여타 산업에 비해 매출 하락 정도는 낮은 수준입니다. 그럼에도 불구하고, 러-우 전쟁의 장기화, 인플레이션과 더불어 실리콘밸리 은행·크레딧스위스 사태 등 글로벌 금융시장 불안이 확대될 수 있는 사태가 추가적으로 발생할 경우, 국내 또한 경기를 회복하고 성장률을 개선하는데 많은 차질을 겪을 것으로 예상됩니다. 이 경우, 내수의존도가 높은 방송·통신서비스 산업 또한 수요가 둔화되어 방송·통신사업자의 매출과 수익성이 악화될 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

다. 유료방송 가입자 수 포화 및 IPTV와의 경쟁 위험
국내 유료방송 총 가입자 수는 꾸준히 증가하여 2022년말 기준 약 3,750만명을 기록하고 있습니다. 다만, 방송통신 융합현상이 보편화 되면서
IPTV, 위성방송과 같은 방송매체의 등장 및 시장 점유율 확대로 방송매체간 경쟁이 심화되어 향후
IPTV의 성장세가 지속될 경우, 유료방송시장에서 경쟁하고 있는 당사의 수익성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한,
유료방송시장에서의 경쟁이 더욱 심화되어 경쟁업체간 시장지위 구도에도 변화가 발생할 경우 당사의 영업환경에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재하오니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

국내 유료방송 총 가입자 수는 꾸준히 증가하여 2022년말 기준 약 3,750만명에 이르나, 성장률은 둔화되는 모습을 보이고 있습니다. 2017년 기준 5.61%를 기록한 가입자 성장률은 꾸준히 하락세를 보였으며, 2021년 COㅁVID-19 확산에 따른 실내 활동 증가로 1.47%의 성장률을 기록하며 2020년 1.13% 대비 소폭 상승하였으나, 2022년말 기준 약 0.86%를 기록하며 성장률은 다시 둔화세를 보이고 있습니다. 우리나라 인구 및 TV 보급 감소 추이 및 최근 COVID-19 확산세 진정에 따른 외부 활동 증가 등에 따라 향후 유료방송 총 가입자 수가 급격하게 증가할 가능성은 낮을 것으로 추정됩니다.

[ 유료방송 가입자 수 추이 ]

(단위 : 만 명, %)

회사명

2022년 12월
2021년 12월
2020년 12월
2019년 12월
2018년 12월
2017년 12월

가입자수
점유율
가입자수
점유율
가입자수
점유율
가입자수
점유율
가입자수
점유율
가입자수
점유율

종합유선방송 주1)

1,252
33%
1,272
34%
1,324
36%
1,403
39%
1,431
41%
1,452
42%

IPTV 주2)

2,129
57%
2,063
55%
1,936
53%
1,802
50%
1,660
47%
1,538
45%

위성방송 주3)

369
10%
384
10%
404
11%
419
12%
427
12%
436
13%

합계

3,750
100%
3,718
100%
3,664
100%
3,623
100%
3,518
100%
3,426
100%

가입자 수 증가율
0.86%
-
1.47%
-
1.13%
-
2.98%
-
2.69%
-
5.61%
-

출처 : 한국케이블 TV방송협회, 각 회사 IR 홈페이지주1) 한국케이블TV방송협회 집계주2) 각 IPTV 홈페이지 참고, KT Skylife(OTS, 위성+IPTV 결합상품) 포함주3) KT Skylife 홈페이지 IR 자료 참고주4) 상기자료는 공시서류 제출일 현재, 2022년말 기준 확인 가능한 가입자 수임

디지털 융합기술의 발달로 인해 기존 방송ㆍ통신의 장벽이 점차 무너지고 있습니다. 이러한 기술의 발달에 따라 통신사업자의 방송시장 진출 및 방송사업자의 통신사업 진출이 가능해졌고, 이로 인해 과거 산업 내 경쟁에 국한되었던 유료방송시장이 산업간 경쟁이 치열하게 발생하는 시장으로 변모했습니다. 방송통신 융합현상으로 인하여 IPTV 등과 같은 신규 매체가 유료방송시장에 진입하게 되었고, 유료방송시장의 산업의 경쟁구도는 케이블TV SO, 디지털위성방송(KT Skylife), IPTV의 3개 방송플랫폼간 경쟁구도를 형성하게 되었습니다. 상대적으로 가입자 유치력이 열위한 CATV는 방송권역별 SO중심의 과점적 시장구조가 빠르게 약화되고 있는 반면 IPTV는 유무선 통신서비스와 다양한 결합상품 제공 등을 통해 높은 성장세를 지속하고 있습니다.

[ 타 매체와의 사업부문별 경쟁현황 ]

사업부문

주요 경쟁사

진입난이도

케이블TV방송 (유료방송)

KT, SK브로드밴드, LG유플러스 (IPTV)KT Skylife (위성방송)

과학기술정보통신부 허가(방송법)

인터넷접속

KT, SK브로드밴드, LG유플러스

과학기술정보통신부 등록(전기통신사업법)

인터넷전화 (VoIP)

KT, SK브로드밴드, LG유플러스 등

과학기술정보통신부 등록(전기통신사업법)

출처 : 당사 분기보고서

전체 유료방송가입자 수는 IPTV 가입자의 성장으로 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으나, 그 증가세는 둔화하는 모습을 보였습니다. 과학기술정보통신부에 의하면 종합유선방송의 평균가입자 수는 2018년 1,380만명에서 2022년 상반기 1,282만명으로 당사를 비롯한 주요 유선방송사업자가 SO 인수 등을 통해 가입자 확보를 위해 노력하였음에도 불구하고 감소하는 추세를 보이고 있으나, IPTV의 경우 통신사들의 기존 고객을 기반으로 지속적으로 가입자 수가 증가하였으며, 2018년 약 1,566만명에서 2022년 상반기 기준 가입자 수 약 2,020만명을 기록하며 성장세를 지속하고 있습니다.

[ 유료방송사업 가입자수 및 시장점유율 추이 ]

(단위 : 만명)

구 분
2022년 상반기
2021년
2020년
2019년
2018년

가입자수
점유율
가입자수
점유율
가입자수
점유율
가입자수
점유율
가입자수
점유율

종합유선방송사업자(SO)

LG헬로비전

374
10.4%
378
10.6%
387
11.2%
397
11.8%
407
12.4%

SK브로드밴드
285
7.9%
287
8.1%
298
8.6%
-
-
-
-

티브로드

-
-
-
-
-
-
302
8.9%
311
9.5%

딜라이브(구 씨앤앰)

200
5.6%
201
5.6%
201
5.8%
201
6.0%
201
6.2%

CMB

145
4.0%
147
4.1%
150
4.3%
153
4.5%
156
4.8%

HCN

127
3.5%
126
3.6%
129
3.7%
131
3.9%
136
4.2%

개별SO

151
4.2%
153
4.3%
159
4.6%
163
4.8%
169
5.2%

소계

1,282
35.6%
1,293
36.3%
1,323
38.2%
1,348
39.9%
1,380
42.2%

위성방송사업자

KT스카이라이프

298
8.3%
302
8.5%
310
9.0%
317
9.4%
326
10.0%

인터넷멀티미디어방송사업자(IPTV)

KT

859
23.8%
840
23.6%
787
22.8%
748
22.1%
695
21.3%

SK브로드밴드

625
17.4%
604
17.0%
555
16.0%
518
15.3%
472
14.4%

LG유플러스

537
14.9%
525
14.7%
484
14.0%
446
13.2%
399
12.2%

소계

2,020
56.1%
1,969
55.3%
1,825
52.8%
1,713
50.7%
1,566
47.8%

합계

3,601
100%
3,564
100%
3,458
100%
3,377
100%
3,272
100%

출처 : 과학기술정보통신부 해당년도 유료방송 가입자 수 및 시장점유율 발표자료

주1) 위성방송은 OTS(위성ㆍIPTV의 결합상품으로 Olleh TV Skylife의 줄임말) 가입자 포함

주2) 당사는 2019년 12월 24일부로 상호를 CJ헬로에서 LG헬로비전으로 변경함

주3) 개별SO(9개사) : JCN울산중앙방송㈜, ㈜아름방송네트워크, ㈜서경방송, ㈜KCTV제주방송, 금강방송㈜, 남인천방송㈜, ㈜CCS충북방송, 한국케이블TV푸른방송㈜, ㈜KCTV광주방송

주4) 2020년 4월 30일부로 티브로드가 SK브로드밴드에 흡수합병되었음

당사의 종합 유선방송 사업 내 우수한 지위와 SO 인수 등을 통한 가입자 확보를 위한 노력에도 불구하고, IPTV의 성장세가 지속될 경우, 유료방송시장에서 경쟁하고 있는 당사의 수익성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 유료방송시장에서의 경쟁이 더욱 심화되어 경쟁업체간 시장지위 구도에도 변화가 발생할 경우 당사의 영업환경에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재하오니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

라. 지상파방송 사업자와의 재전송 분쟁 관련 위험현재 케이블TV는 지상파 방송을 재송신하고 있으며,
지상파 방송사의 재송신료 단가 인상요구로 인해 지속적으로 대립하고 있습니다. 신고서 제출일 현재 지상파 방송사와 당사를 포함한 케이블TV 사업자는 재송신료(CPS) 인상 관련 협의를 진행 중입니다. 지상파 방송사는 자사 콘텐츠 기여도와 증가하는 방송콘텐츠 제작비를 고려하여 CPS 인상을 요구하였고, 케이블TV 사업자와 지상파 방송사 간의 CPS 인상 협의는 지속되고 있습니다.
현시점에서 CPS 인상 협상의 결과에 대해 합리적으로 예측하기는 어려운 상황입니다.지상파방송 3사와 주요 MSO 간의
재송신료에 따른 관련 분쟁은 지속적으로 발생하고 있으며, 추후에도 언제든 발생할 가능성이 있습니다. 향후
재송신료 인상에 따라 유료방송사업자의 비용 부담이 증가할 경우 이는 당사의 영업실적과 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

지상파 방송은 보편적 시청권을 보장하는 일종의 무료방송입니다. 하지만 직접수신이 어렵거나, 수신이 되어도 낮은 화질로 인해 수신에 불편을 겪는 난시청지역이 존재합니다. 난시청지역의 시청자들은 케이블TV를 비롯한 유료방송에 가입하여 지상파TV를 시청하게 됩니다.지상파 방송과 케이블TV 간의 분쟁은 2008년 7월 한국방송협회(KBA)가 한국케이블TV방송협회(KCTA)에 지상파방송의 디지털 신호 재송신 중단을 요청하면서부터 시작되었습니다. 지상파방송 측의 주장은 'SO의 재송신으로 인해 지상파방송의 저작권 또는 저작인접권이 침해되고 있기 때문에 중단 요구를 받아들이지 않으면 법적 대응을 하겠다'는 내용이었습니다. KCTA는 '지상파방송의 난시청 해소 의무와 보편적 서비스를 SO가 대신 실현하고 있고, 지상파방송의 수신 확장 기능에 불과하며, 지상파방송의 사업 이익에도 부합된다'는 점 등이었습니다.지상파 재송신 유료화를 추진한 지상파방송 3사는 같은 해 IPTV사업자와도 과금 협상을 진행해 가입자 당 280원에 타결했으나 위와 같은 반박 근거를 내세운 케이블TV와의 협상은 2009년 6월까지 끌다가 결렬되고 말았습니다. 그러자 지상파방송 3사는 11월 당사, 티브로드, 씨앤앰, HCN, CMB 등 5개 주요 MSO에 대한 본안 소송으로 확대하여 저작권 침해 정지를 요구했습니다.2010년 9월 서울중앙지방법원은 1심 판결에서 지상파방송 3사의 일부 승소 판결을 내렸습니다. 이후에 진행된 2심 판결도 거의 같은 결과였습니다. 그러는 동안 SO들과 지상파방송 3사의 재송신 대가 협상은 파행을 거듭했습니다. 2011년 내내 '지상파 동시 재송신 대가' 협상은 대립이 계속되었습니다. 결국 SO들은 2012년 1월 16일 오후3시, KBS2 채널의 재송신을 전면 중단했습니다. 그리고 이튿날인 1월 17일 오후 7시, 양측의 구두 합의에 따라 방송은 다시 재개됐습니다. 그 과정에서 간접강제금 부과 대상이던 당사는 지상파3사와 재송신 조건에 대해 합의했습니다. 또한 당사와 지상파 3사가 맺은 계약서에 포함된 비밀유지조항에 의거 구체적인 계약사항은 공개하지 않기로 했습니다. 이후 주요 MSO는 지상파방송 3사와 재송신 조건에 대해합의하였습니다.2016년 10월 방송통신위원회와 과학기술정보통신부는 지상파방송의 원활한 재송신 협상을 위해 '지상파방송 재송신 협상 가이드라인'을 확정했습니다. 이번에 마련된 '지상파방송 재송신 협상 가이드라인'은 재송신 협상의 원칙과 절차, 성실협상 의무 위반여부, 정당한 사유없는 대가를 요구하는지 여부(대가 산정 시 고려요소) 등을 주요 내용으로 담고 있습니다. 특히 지상파방송 재송신 협상과정에서 사업자간 공정한 경쟁 환경 또는 시청자의 권익을 저해하거나 저해할 우려가 있는 경우에는 방송법 제85조의2 제1항 및 인터넷멀티미디어방송사업법 제17조 제1항, 즉 금지행위 판단 여부에 대한 법 해석 지침으로 활용하여 필요한 조치를 취할 수 있습니다.한편, 계속되는 지상파방송 3사의 재송신료 인상요구에 따라 2019년 11월 6일 한국케이블TV방송협회는 성명서를 통해 재송신료 관련 정부 주도의 콘텐츠 대가산정위원회를 설립해 재송신료 기준을 마련할 것과 재송신료에 대한 무의미한 소송 분쟁을 종식하기 위해 방송통신위원회의 분쟁조정 기능을 강화하고 분쟁조정기구에 준사법적 권한을 부여할 것 그리고 8VSB상품에 대해서는 도입 취지 및 목적에 맞는 복지상품으로 전환해 재송신료 대상에서 제외 등을 주장하면서 대립하였습니다.또한, 2020년 7월 21일에도 한국케이블TV방송협회는 성명서를 통해 지상파의 재송신 매출액이 2012년부터 2019년까지 508% 급증했다는 점을 강조하며 ▲콘텐츠 대가산정 위원회 구성 ▲수신료 매출액과 연동한 콘텐츠 사용료 정률제 도입 ▲플랫폼 사업자와 콘텐츠 사업자간 동등 의무 부과 및 공정거래 규제방안 마련 등을 골자로 한, 정부 주도의 콘텐츠 대가 방식을 새롭게 마련하는 촉구 성명을 발표했습니다.2018년부터 이어져 온 CPS협상은 2020년 말 지상파 3사가 당사와 SK브로드밴드에 VOD공급을 중단하겠다고 선언하고 약 2개월 후인 2021년 2월 지상파 방송사와 당사 및 SK브로드밴드가 재송신료(CPS)를 연 평균 8% 인상하기로 합의하며 마무리 되었습니다. 2021년 CPS는 약 450원으로 10년 동안 약 1.5배 이상 증가하였습니다.한편, 2022년 지상파 방송사가 케이블TV 사업자에 CPS 인상을 요구하였고, 케이블TV는 명분 없는 인상에 응할 수 없다고 반발하며 CPS 갈등이 지속되고 있습니다. 지상파 3사는 케이블TV 플랫폼에 대한 자사 콘텐츠 기여도와 매년 증가하는 방송콘텐츠 제작비 등을 고려하여 케이블TV업계에 유료방송 A사 2022년 CPS 수준인 가구당 월 490원으로 인상을 요구하였으며, 한 지상파방송사는 다년 계약이 아닌 1년치 계약을 희망한다고 시사하였습니다. 케이블TV 사업자는 시청률 감소 등을 근거로 지상파방송 콘텐츠 기여도가 과거 대비 줄었고 가입자 감소세로 매출·이익이 줄어드는 상황을 고려, 합리적인 CPS 책정이 필요하다고 반박하며 지상파와 케이블 TV사업자의 CPS 인상 협의는 지속되고 있습니다. 현시점에서 CPS 인상 협상의 결과에 대해 합리적으로 예측하기는 어려운 상황이며, 협상의 결과에 따라 당사의 비용 및 재무 부담이 증가할 수 있습니다. 이와 같이 지상파방송 3사와 주요 MSO 간의 재송신료에 따른 관련 분쟁은 지속적으로 발생하고 있으며, 추후에도 언제든 발생할 가능성이 있습니다. 향후 재송신료 인상에 따라 유료방송사업자의 비용 부담이 증가할 경우 이는 당사의 영업실적과 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

마. 인터넷전화 및 초고속인터넷 시장포화 관련 위험인터넷전화 가입자 수는 2013년 말 1,262만명을 돌파하는 등 빠른 성장세를 보여왔으나,
가입자 수 포화, 이동전화 활성화에 따른 유무선 대체 현상이 지속적으로 나타나며 총 가입자 수는 2023년 3월말 기준 1,124만명을 기록하고 있습니다. 1990년대 후반 시작된
초고속인터넷 사업은 정부의 경쟁 장려정책과 선발사업자의 적극적인 마케팅 전략으로 인해 가입자가 지속적으로 증가하여,
2023년 3월말 기준 전체 가입자 수는 약 2,370만명을 기록하였으며 매년 소폭 증가하는 추세를 보이고 있으나,
보급율은 포화단계에 진입한 것으로 판단됩니다.당사의 경우,
인터넷시장의 포화, 방통융합 기조에 따른 경쟁심화 가능성을 감안할 때 가입자 수 증가율의 정체현상이 발생할 수 있습니다. 또한
인터넷 서비스 제공에 필요한 설비의 사용권이 축소 또는 취소 될 경우 당사의 서비스 제공에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이런 환경에 수반되는 비용의 부담 등으로 인해 당사의 수익성 및 재무안정성 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

인터넷전화는 정부가 2004년 10월 기간통신역무를 고시하여 이를 제도화한 이후, 2005년 7월 KT 등 7개 기간통신사업자가 인터넷전화 역무를 취득하고, 2006년부터 본격적으로 서비스를 개시하였습니다. 기존 유선전화에 비해 저렴한 요금과 다양한 부가서비스 등의 장점에도 불구하고 서비스 초기에는 통화품질이나 070 식별번호에 대한 부정적 인식 등으로 시장이 활성화 되지 못하였습니다. 하지만, 2008년 10월 방송통신위원회가 음성 서비스 간 경쟁활성화를 통해 요금을 인하하고, 서비스 품질개선 등 이용자의 편익을 제고하기 위해 '인터넷전화 번호이동성 제도'와 '긴급통신서비스'를 도입하며 가입자는 급격히 증가했습니다. 인터넷전화 가입자 수는 2008년말 기준 248만 명에서 2013년 말에는 1,262만명을 돌파하는 등 빠른 성장세를 보였습니다. 그러나 가입자 수 포화, 이동전화 활성화에 따른 유무선 대체 현상이 지속적으로 나타나며 총 가입자 수는 2023년 3월말 기준 1,124만명을 기록하고 있습니다. 당사는 2008년부터 인터넷전화 기간통신사업자인 ㈜한국케이블텔레콤과의 재판매 계약을 통해 별정통신사업자로서 자체 인터넷망을 통해 인터넷전화 서비스 '헬로폰'서비스를 제공하기 시작하였으며, 동 서비스의 가입자 수는 2009년 18만명에서 2015년 말 80만 6천명까지 늘어났으나 2023년 3월말 기준 33.4만명 수준으로 감소하였습니다.

[인터넷전화 가입자 추이]

(단위 : 만 명)

구분
2023년 3월
2022년
2021년
2020년
2019년

총 가입자
1,124.1
1,115.9
1,096.6
1,096.0
1,108.1

증가율
0.74%
1.76%
0.06%
-1.10%
-3.75%

LG헬로비전 가입자
33.4
33.5
36.4
41.6
48.0

출처 : 과학기술정보통신부 "(2023년 3월말 기준)유선통신서비스 가입 현황"주) 2023년 3월 증가율은 2022년말 대비 기준

1990년대 후반 시작된 초고속인터넷 사업은 정부의 경쟁 장려정책과 선발사업자의 적극적인 마케팅 전략으로 인해 가입자가 지속적으로 증가하였습니다. 2023년 3월말 기준 전체 가입자 수는 약 2,370만명이며 매년 소폭 증가하는 추세를 보이고 있으나, 보급율은 포화단계에 진입한 것으로 판단되며 과거와 같은 가입자의 급증은 어려울 것으로 예상되고 있습니다. 이러한 시장환경 속에서 당분간 유선통신 전반의 성장하락 및 정체 현상은 지속될 것으로 전망됩니다.당사를 비롯하여 대기업의 자본 참여로 투자여력을 확보한 MSO(Multiple System Operator)들의 경우 적극적인 투자를 통해 자체망을 확보해가면서 지난 몇 년 간 서비스의 질 및 수익성을 개선했습니다. 또한 도심 지역 및 MSO 계열의 SO(System Operator)들은 대부분 자체 망을 확보하는 등 질적인 측면에서도 크게 성장하였습니다. 이에 따라 2004년 7% 수준에 불과하던 SO들의 초고속인터넷 시장 점유율이 2009년 17% 수준까지 상승하였고 가입자수 역시 꾸준히 증가하였으나, 2009년 이후 시장점유율은 감소세를 지속하여 종합유선방송 인터넷 서비스 가입자 점유율은 2023년 3월말 기준 9.13%에 머물러 있는 실정입니다.

[ 초고속인터넷 가입자 추이 ]

(단위: 만 명)

구분
2023년 3월
2022년
2021년
2020년
2019년

총 가입자
2,370
2,354
2,294
2,233
2,176

증가율
0.67%
2.58%
2.76%
2.60%
2.87%

종합유선방송 가입자
216
216
214
214
303

종합유선방송 점유율
9.13%
9.17%
9.32%
9.57%
13.92%

출처 : 과학기술정보통신부 "(2023년 3월말 기준)유선통신서비스 가입 현황"주) 2023년 3월 증가율은 2022년말 대비 기준

[ 사업자 별 초고속인터넷 가입자 수 현황 ]

(단위 : 명, %)

구분
가입자 수
점유율

KT
9,773,642
41.25%

SK브로드밴드
3,410,800
14.39%

SKT(재판매)
3,345,748
14.12%

LGU+
4,988,356
21.05%

종합 유선
2,164,627
9.13%

기 타
12,938
0.05%

합 계
23,696,111
100.00%

출처 : 과학기술정보통신부 "(2023년 3월말 기준)유선통신서비스 가입 현황"

주) 2023년 3월말 기준

당사의 경우, 인터넷시장의 포화, 방통융합 기조에 따른 경쟁심화 가능성을 감안할 때 가입자 수 증가율의 정체현상이 심화될 수 있습니다. 또한 인터넷 서비스 제공에 필요한 설비의 사용권이 축소 또는 취소 될 경우 당사의 서비스 제공에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이런 환경에 수반되는 비용의 부담 등으로 인해 당사의 수익성 및 재무안정성 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

바. MVNO 시장 내 경쟁 심화 위험통신비 인하 및 경쟁활성화를 위한 정부 정책의 일환으로 시행된 MVNO사업에 당사는 2012년에 진입하여 MVNO시장내 점유율을 24.1%까지 확대하였으나,
신규 MVNO 사업자의 시장 진출 및 시장 내 치열한 경쟁으로 2023년 3월말 기준 5.5%를 기록하였습니다.
낮은 진입 장벽과 최근 대형 금융사의 무선통신 시장 진입, 과기정통부의 이통3사 자회사 알뜰폰 사업 관련 규제 등으로 인해 시장 내 경쟁 강도는 심화되고 당사의 시장 내 경쟁력이 약화될 가능성이 존재합니다. 이러한 경쟁 상황이 심화될 경우 당사의 MVNO 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

MVNO(Mobile Virtual Network Operator, 가상이동통신망사업자)는 가상 이동 통신 사업자라고도 하며, 이동통신 서비스를 제공하기 위해 필수적인 주파수를 보유하지 않고, 주파수를 보유하고 있는 이동통신망 사업자 (Mobile Network Operator : MNO)의 망을 통해 독자적인 이동통신 서비스를 제공하는 사업자를 의미합니다. 2010년 11월 방송통신위원회가 MVNO를 위한 가이드라인을 마련하여 2011년 제반 후속절차가 이루어진 이후, 초기 MVNO 영업이 시작되었습니다.MVNO 사업자들은 기간통신사업자인 SK텔레콤, KT 및 LG유플러스(이하 기존 통신 3사)의 망을 할인된 도매가로 임차하여 망에 대한 투자 및 유지관리 부담 없이 기간통신사업자 대비 저렴한 요금으로 동일한 품질의 이동통신서비스를 제공하고 있습니다. 정부는 MVNO를 쉽게 이해할 수 있도록 2012년 6월 이후 '알뜰폰'이라는 용어를 사용중입니다.과학기술정보통신부의 무선통신서비스 가입 현황에 따르면, 2023년 3월말 기준 국내 총 무선통신 가입자 수는 약 7,810만명 수준입니다. 2011년말 40만명에 불과했던 MVNO 가입자 수는 지속 상승세를 보였으며 2020년부터 자급제 시장, 온라인기반 이용자 접근성 제고 등에 의해 가성비를 중요시하는 젊은 층으로 확대되면서 2023년 3월말 기준 약 1,363만명, 점유율 17.45%까지 상승하였습니다.

[ 무선통신 가입자 수 현황 ]

(단위 : 만 명)

구분

2023년 3월
2022년
2021년
2020년
2019년

전체 가입자

7,810
7,699
7,286
7,051
6,889

MVNO가입자

1,363
1,283
1,036
911
775

시장점유율

17.45%
16,66%
14.21%
12.92%
11.26%

LGHV가입자

74
73
67
61
70

LGHV시장점유율(전체)

0.95%
0.95%
0.92%
0.87%
1.02%

LGHV시장점유율(MVNO)

5.5%
5.7%
6.5%
6.7%
9.0%

출처 : 과학기술정보통신부 "무선 통신서비스 통계 현황(2023년 3월)"

당사는 2012년 1월에 MVNO사업자로 3G 후불 서비스를 시작으로 시장에 진입하였습니다. 당사는 높은 통신요금이 부담스러운 소비자들을 대상으로 틈새시장을 확보하고 기존 통신3사와의 직접적인 경쟁을 회피하는 전략을 취하여 기존 이동통신 시장 내 존재하는 저가 3G 피쳐폰을 도매채널에 공급하며 가입자를 확대하였고, 2012년 9월에는 LTE서비스를 MVNO 사업자 중 가장 먼저 시작하였습니다.

당사의 브랜드인 헬로모바일은 2012년 MVNO사업 진출 후, 현재까지 양적/질적인 측면에서 모두 MVNO 수위사업자로서의 위치를 굳건히 지키고 있습니다. 2023년 3월말 기준 약 74만 가입자를 보유하고 있으며 이는 전체 MVNO시장의 5.5% 에 해당합니다. 또한 헬로모바일은 가입자 질의 척도인 LTE 가입자 및 후불 가입자 비중에서 업계 평균 및 MNO자회사 대비 높은 수준입니다. 다만, MVNO 시장 내 이동통신회사의 자회사 진입 허용 등 MVNO 사업자 간 경쟁 심화로 MVNO 시장점유율은 2019년말 9.0%에서 2023년 3월말 기준 5.5%까지 하락하였습니다.과학기술정보통신부는 2022년 12월 알뜰폰 시장 활성화 및 가계 통신비 인하를 위해 알뜰폰 이용자 보호 및 시장 활성화 방안을 추진하겠다고 발표하였으며, 알뜰폰 종량제 도매대가 인하, 도매제공의무 사업자의 수익배분 대가율 인하 등으로 MVNO 사업 수익성이 개선될 것으로 기대되고, 소비자들의 의식 전환 등으로 MVNO 가입자는 꾸준히 증가할 것으로 기대됩니다. 다만, 낮은 진입 장벽과 최근 대형 금융사의 무선통신 시장 진입, 과기정통부의 이통3사 자회사 알뜰폰 사업 관련 규제 등으로 인해 시장 내 경쟁 강도는 심화되고 당사의 시장 내 경쟁력이 약화될 가능성이 존재합니다. 이러한 경쟁 상황이 심화될 경우 당사의 MVNO 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

사. 경쟁심화로 인한 홈쇼핑송출수수료 관련 교섭력 약화 위험최근 소비자들의 TV 이용 감소세 지속, 업계 내 경쟁심화 및 방송플랫폼의 다양화 등으로 인해 홈쇼핑사업자들로부터 과거와 같이 공격적인 수수료를 받기 어려워지고 있으며,
IPTV 와의 경쟁심화 및 가입자 정체 양상 속 교섭력이 점진적으로 약화되고 있습니다. 당사는 치열한 방송 광고 시장에서 점유율을 확대하기 위해 지역 중심의 로컬광고에서 벗어나 전국광고 및 브랜드 광고를 기획하고 유통망을 넓히고 있으며, 지역채널의 Quality높은 컨텐츠를 활용하여, 프로그램광고 및 PPL등 지역채널 광고 확대에도 힘을 쏟고 있습니다. 다만,
홈쇼핑사업자들은 가입자 기반의 높은 성장세 및 시청자 구매 유도 등 방송효과 측면에서 우위를 갖춘 IPTV 에 대한 수수료 배정에 우선 순위를 두고 있어 유선방송사업자들이 과거와 같이 우위의 협상력을 발휘할 가능성은 낮은 것으로 보여지며
고객 소비형태의 변화, 인터넷, 디지털 TV 기술의 진보로 케이블TV보다 더욱 매력적인 광고매체가 등장할 경우 케이블TV 사업자들의 홈쇼핑사에 대한 협상 경쟁력이 약화될 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

SO의 홈쇼핑 송출수수료는 서비스 지역 내에서 발생하는 매출 및 가입자 수, 채널번호 등의 요소를 기준으로 연간단위로 계약합니다. 유료방송사업자의 주 수익원인 홈쇼핑 송출수익은 주요채널 선점을 위한 홈쇼핑 사업자들의 경쟁 과정에서 지속적으로 증가하여 왔습니다. 그러나, 최근 소비자들의 TV 이용 감소세 지속, 업계 내 경쟁심화 및 방송플랫폼의 다양화 등으로 인해 홈쇼핑사업자들로부터 과거와 같이 공격적인 수수료를 받기 어려워지고 있으며, IPTV 와의 경쟁심화 및 가입자 정체 양상 속 교섭력이 점진적으로 약화되고 있습니다. 다만, 당사는 홈쇼핑 송출수익 원천 다변화 목적으로 2021년부터 규제 샌드박스 실증특례를 받아 지역채널 커머스를 운영하고 있으며 2023년 3월 17일 주주총회를 통해 신규 제품 판매 및 채널 확대를 위한 목적사업을 추가하여 지역채널 커머스 사업 육성을 위해 노력하고 있습니다. 이에 당사의 전체 매출액 대비 광고서비스 사업 매출 비중은 2023년 1분기 23.13%를 기록하며 전년 동기 22.56% 대비 0.57% 증가하였습니다.

[ 당사 광고서비스사업매출 비중 ]

(단위: 백만원)

구분
2023년 1분기
2022년 1분기
2022년
2021년
2020년

매출액
277,590
285,590
1,167,868
1,080,132
1,057,935

광고서비스사업매출
64,210
64,432
265,180
262,928
255,985

비중
23.13%
22.56%
22.71%
24.34%
24.20%

출처 : 당사 사업보고서 및 분기보고서

당사는 치열한 방송 광고 시장에서 점유율을 확대하기 위해 지역 중심의 로컬광고에서 벗어나 전국광고 및 브랜드 광고를 기획하고 유통망을 넓히고 있으며, 지역채널의 Quality높은 컨텐츠를 활용하여, 프로그램광고 및 PPL등 지역채널 광고 확대에도 힘을 쏟고 있습니다. 다만, 홈쇼핑사업자들은 가입자 기반의 높은 성장세 및 시청자 구매 유도 등 방송효과 측면에서 우위를 갖춘 IPTV 에 대한 수수료 배정에 우선 순위를 두고 있어 유선방송사업자들이 과거와 같이 우위의 협상력을 발휘할 가능성은 낮은 것으로 보여지며 고객 소비형태의 변화, 인터넷, 디지털 TV 기술의 진보로 케이블TV보다 더욱 매력적인 광고매체가 등장할 경우 케이블TV 사업자들의 홈쇼핑사에 대한 협상 경쟁력이 약화될 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

아. 유료방송 시장의 경쟁구도 변화 및 심화 관련 위험
유료방송시장은 이동통신사업자 3사 중심의 인수 또는 합병 등을 통한 과점 경쟁구도 형성 이후, 현재까지 이통3사 중심의 과점 경쟁구도가 지속되고 있습니다. 2019년 2월 (주)LG유플러스가 (주)씨제이이엔엠과 당사 지분(50%+1 주) 인수 관련 주식매매계약을 체결하고 12월 과학기술정보통신부의 조건부인가ㆍ승인을 받았으며, 2019년 4월 SK브로드밴드는 티브로드 흡수합병을 위한 계약을 체결하고 2019년 12월 30일 과학기술정보통신부의 인가ㆍ승인을 받았습니다. (주)케이티스카이라이프는 2020년 10월 (주)현대에이치씨엔 지분 100%에 대한 자산 양수계약을 체결하였으며, 2021년 8월 과학기술정보통신부의 인가ㆍ승인을 받았습니다.
2022년 상반기 기준 단순합산 점유율은 KT 계열 35.65%, LGU+ 계열 25.31%, SKT 계열 25.26%를 기록하였습니다. 다만,
예측할 수 없는 사업자간의 인수합병 등으로 기존의 방송ㆍ통신산업시장의 경쟁구도가 변동 및 심화될 가능성이 존재하며,
시장 내 경쟁이 심화될 경우 마케팅 비용의 증가, 매출액의 감소 등이 발생하여 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

유료방송시장은 이동통신사업자 3사 중심의 인수 또는 합병 등을 통한 과점 경쟁구도 형성 이후, 현재까지 이통3사 중심의 과점 경쟁구도가 지속되고 있습니다. 2019년 2월 (주)LG유플러스가 (주)씨제이이엔엠과 당사 지분(50%+1 주) 인수 관련 주식매매계약을 체결하고 12월 과학기술정보통신부의 조건부인가ㆍ승인을 받았으며, 2019년 4월 SK브로드밴드는 티브로드 흡수합병을 위한 계약을 체결하고 2019년 12월 30일 과학기술정보통신부의 인가ㆍ승인을 받았습니다. (주)케이티스카이라이프는 2020년 10월 (주)현대에이치씨엔 지분 100%에 대한 자산 양수계약을 체결하였으며, 2021년 8월 과학기술정보통신부의 인가ㆍ승인을 받았습니다. KT는 2019년부터 딜라이브 인수도 검토해온 것으로 알려졌으나 최근 딜라이브 인수 포기를 결정하였습니다. 해당 인수 또는 합병이 관련 규제당국의 승인을 거쳐 최종 완료되며 유료방송시장 내 이동통신 3사 중심의 과점 경쟁구도가 형성되었으며, 2022년 상반기 기준 단순합산 점유율은 KT 계열 35.65%, LGU+ 계열 25.31%, SKT 계열 25.26%를 기록하였습니다.

[ 2022년 상반기 기준 유료방송사업 가입자 수 및 시장 점유율 ]

(단위 : 명, %)

구분
계열
구분
가입자수
점유율

LGU+
SO
㈜엘지헬로비전
3,743,550
10.40%

IPTV
㈜LG유플러스
5,368,579
14.91%

소계
9,112,129
25.31%

KT
위성방송
㈜KT스카이라이프
2,977,656
8.27%

IPTV
㈜KT
8,586,837
23.85%

SO
㈜HCN
1,270,786
3.53%

소계
12,835,279
35.65%

SKT
SO
SK브로드밴드㈜
2,846,714
7.91%

IPTV
SK브로드밴드㈜
6,248,035
17.35%

소계
9,094,749
25.26%

기타
SO
㈜딜라이브
2,004,280
5.57%

㈜CMB
1,449,104
4.02%

기타(개별 SO 9개사)
1,510,271
4.19%

소계
4,963,655
13.78%

합계
36,005,812
100.00%

출처 : 과학기술정보통신부 "유료방송 가입자 및 시장점유율(2022년 상반기)"(22.11.29)주) 개별SO(9개사) : JCN울산중앙방송㈜, ㈜아름방송네트워크, ㈜서경방송, ㈜KCTV제주방송, 금강방송㈜, 남인천방송㈜, ㈜CCS충북방송, 한국케이블TV푸른방송㈜, ㈜KCTV광주방송

유료방송시장의 경쟁 심화에 대응하기 위한 인수합병은 추가로 발생할 수 있으며, 예측할 수 없는 사업자간의 인수합병 등으로 기존의 방송ㆍ통신산업시장의 경쟁구도가 변동 및 심화될 가능성이 존재합니다. 시장 내 경쟁이 심화될 경우 마케팅 비용의 증가, 매출액의 감소 등이 발생하여 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

자. OTT(Over The Top) 서비스 성장에 따른 유료방송 수요감소 위험최근 TV, PC, 모바일, 태블릿 등 방송 콘텐츠를 이용할 수 있는 도구가 확산되면서, 소비자들이 시간과 공간의 제약을 받지 않고 방송 서비스를 이용할 수 있는 환경으로변하고 있습니다. 이에 따라
국내 지상파, 유료방송 사업자 및 이동통신사를 중심으로OTT(Over The Top) 서비스 시장이 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 업계에 따르면
국내 OTT시장 규모는 2021년 약 2조 1,128억원에서 2026년에 약 3조 4,004억원 규모까지 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 이미 국내시장에서 진출한 유튜브, 넷플릭스, 아마존 프라임 비디오 뿐만 아니라, 디즈니+, 애플TV+ 등과 같은 글로벌 OTT서비스도 국내 시장에 진출하고 있는 상황입니다. 당사를 비롯한 방송·통신사업자들은 이러한 새로운 환경속에서 외부 OTT 서비스 업체들과 제휴를 맺고 양질의 콘텐츠를 제공하여 소비자 만족도와 수익성을 개선하기 위해 노력하고 있습니다. 그러나
방송·통신사업자의 결합상품을 통하지 않고 OTT 서비스를 직접 이용할 수 있는 여건 확대로 당사의 유료방송 서비스를 이용하는 가입자가 이탈하여 시장점유율이 하락할 수 있습니다.
투자자께서는 OTT 서비스와 관련한 방송·통신사업자와 독립 콘텐츠 제공업체 간 협력과 경쟁현황을 면밀하게 검토하시기 바랍니다. 또한 향후 OTT 서비스 성장에 따른 유료방송의 수요감소의 위험이 존재하는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

최근 TV, PC, 모바일, 태블릿 등 방송 콘텐츠를 이용할 수 있는 도구가 확산되면서, 소비자들이 시간과 공간의 제약을 받지 않고 방송 서비스를 이용할 수 있는 환경으로변하고 있습니다. 이에 따라 국내 지상파, 유료방송 사업자 및 이동통신사를 중심으로OTT(Over The Top) 서비스 시장이 빠른 속도로 성장하고 있습니다. OTT란 개방된 인터넷을 통하여 방송 프로그램, 영화 등 미디어 콘텐츠를 제공하는 서비스를 지칭합니다. 최근 OTT시장은 스마트폰의 성능과 5G서비스의 발달로 과거 자상파 TV, 유료 유선방송, IPTV 등을 통해 영상 콘텐츠를 소비하던 것이 스마트폰을 통해 충분히 가능해지면서 급성장하고 있습니다. 업계에 따르면 국내 OTT시장 규모는 2021년 약 2조 1,128억원에서 2026년에 약 3조 4,004억원 규모까지 성장할 것으로 전망하고 있습니다.이에 네이버, 카카오, 왓챠 등 주요 IT 기업 또한 후발주자로 해당 사업에 진출하여 콘텐츠 제작사와 배급사들과의 제휴 및 인수·합병 활동이 활발하게 이루어지고 있습니다. 대표적인 글로벌 OTT 동영상서비스인 넷플릭스(Netflix)는 2016년 국내 시장에 진입한 이래 다른 나라보다 다소 완만한 가입자 증가 양상을 보였지만, 지난 2018년 당사의 모회사인 LG유플러스와의 전략적 제휴를 맺고 2018년 11월 부터 자사의 IPTV 서비스에 PIP(Platform In Platform) 형태로 서비스를 시작하였고, 이를 계기로 국내시장에서도 유의미한 변수로 인식되기 시작 하였습니다. 또한 (주)SK텔레콤은 OTT 서비스 '웨이브'를 제공하고 있는 콘텐츠연합플랫폼에 대한 지분 투자를 통해 유료방송시장 내 경쟁력을 확보하는데 노력하고 있습니다. 이처럼 OTT 서비스가 유료방송시장 내 경쟁력을 강화하는 중요한 역량으로 주목받으면서 새로운 플랫폼이 증가하고 있으며 OTT 시장 경쟁 과열에 대응하기 위해 넷플릭스(Netflix)를 포함한 OTT 플랫폼은 가입자 간 계정 공유 제한, 오리지널 콘텐츠 공개 방식의 변화, 광고 요금제 도입 등을 통해 적극적으로 수익 구조 다변화를 위해 노력하고 있습니다. 다만, 광고에 대한 이용자들의 거부감과 법률 규제와 투자 지출 등 다양한 요인으로 인해 수익 구조를 다변화에 불확실성이 존재하고 있는 실정입니다.

[ 국내 영화, 방송, OTT 시장 규모 추이 ]

한국 영화, 방송, ott시장 규모.jpg
한국 영화, 방송, ott시장 규모

출처 : 한국국제문화교류진흥원 "2022 한류백서"(23.05.03)

한편, 주요 방송·통신사업자들이 제공하고 있는 OTT 서비스 현황은 다음과 같습니다.

[ 주요 방송·통신사업자별 OTT 서비스 제공 현황 ]

서비스명
제공 콘텐츠 특징

웨이브

- 지상파 방송, TV조선, 채널A 등

티빙
- TvN등 CJ계열 방송, JTBC 방송

왓챠
- 추천 서비스 강점, 일본 시장 진출

U+모바일
- 실시간 채널 80여개, VOD 20만여편 제공

넷플릭스
- 최다 오리지널 콘텐츠 보유

디즈니+
- 디즈니, 픽사, 마블 등의 콘텐츠

애플tv+
- 애플의 자체 제작 드라마, 다큐멘터리 등 제공

아마존 프라임
- 아마존 회원제 서비스 연계

쿠팡플레이
- 쿠팡 오리지널 콘텐츠 및 스포츠 경기 중계

2021년까지 COVID-19 감염증으로 인해 비대면 문화가 확산되며 온라인 동영상 스트리밍 서비스 이용자 수가 급격히 확대되었으며, 2022년에는 더 다양한 OTT 플랫폼에서 국내 오리지널 시리즈 작품을 제작하며 국내 OTT시장의 경쟁이 심화되었습니다. 이미 국내시장에 진출한 유튜브, 넷플릭스, 아마존 프라임 비디오에 더불어, 최근 디즈니+, 애플TV+ 등도 국내 시장에 진출하였습니다. 이러한 글로벌 OTT서비스들은 공통적으로 콘텐츠 경쟁력 확보에 집중하고 있으며 디즈니, 워너 미지어(Warner Media), NBC 유니버설(NBC Universal) 등은 강력한 기존 콘텐츠를 무기로 OTT 시장 점유율을 확대할 것으로 예상됩니다.

한편, 방송통신위위원회의 '2022 방송매체 이용행태 조사'에 따르면, 2022년 기준 전체 응답자의 72.0%가 OTT 서비스를 사용하고 있는 것으로 조사되었습니다. 또한, 응답자가 현재 이용중인 OTT 서비스(복수응답)는 유튜브(66.1%), 넷플릭스(31.5%), 티빙(7.8%), 웨이브(6.1%), 쿠팡플레이(5.2%), 디즈니플러스(3.6%) 순으로 이용률이 높은 것으로 조사되었습니다. 이는 자체 제작 콘텐츠를 다수 보유한 OTT 기업들이 독자적인 서비스 플랫폼을 구축하고 소비자의 접근성을 개선하는데 성공하여 가입자수가 빠른 속도로 증가한 것에 기인합니다.

[ OTT 이용률 ]

ott 이용률

출처 : 방송통신위원회 "2022년 방송매체 이용행태 조사"

이처럼 당사를 비롯한 방송·통신사업자들은 이러한 새로운 환경속에서 외부 OTT 서비스 업체들과 제휴를 맺고 양질의 콘텐츠를 제공하여 소비자 만족도와 수익성을 개선하기 위해 노력하고 있습니다. 그러나 방송·통신사업자의 결합상품을 통하지 않고 OTT 서비스를 직접 이용할 수 있는 여건 확대로 당사의 유료방송 서비스를 이용하는 가입자가 이탈하여 시장점유율이 하락할 수 있습니다. 투자자께서는 OTT 서비스와 관련한 방송·통신사업자와 독립 콘텐츠 제공업체 간 협력과 경쟁현황을 면밀하게 검토하시기 바랍니다. 또한 향후 OTT 서비스 성장에 따른 유료방송의 수요감소의 위험이 존재하는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

차. 고객정보 유출 관련 위험대규모 고객DB를 관리하고 있는 통신업체는 고객정보 유출방지를 위하여 상당한 수준의 물리적 보안시스템을 구축, 운영할 뿐 아니라 직원 및 개인정보취급 수탁업체를 대상으로 지속적으로 고객정보 보안 관련 교육을 하고 있습니다. 당사는 개인정보보호 법규 위반과 관련하여 지난 2015년, 2022년 제재받은 내역이 있습니다. 추후
개인정보유출 및 개인정보보호와 관련하여 추가적인 제재나 소송 발생시 당사의 평판 및 브랜드 이미지에 부정적 영향, 개인정보 보호 관련 부대비용 증가 및 과징금 등의 발생으로 당사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

2000년대에 접어들어 정보통신산업과 네트워크의 발달로 개인정보의 수집, 처리 등이 용이해진 반면 개인정보 유출로 인한 개인, 기업, 국가적 손실이 점점 커지고 있습니다. 개인정보의 유출이라 함은 법령이나 개인정보처리자의 자유로운 의사에 의하지 않고 정보주체의 개인정보에 대하여 개인정보 처리자가 통제를 상실하거나 또는 권한 없는 자의 접근을 허용한 것을 뜻합니다.기업 측면에서는 개인정보 유출 사고 발생 시 고객의 신뢰 상실은 물론 기업의 이미지 저하와 소송 등의 비용이나 손해배상금 등 실질적 비용이 소요되는 등 유무형의 기업 자산의 손실을 가져오게 됩니다.통신사업의 특성상 해당사업자들은 고객의 신상정보를 기반으로 하는 고객정보를 기록 및 유지하고 있습니다. 그런데 최근 들어 여러 통신사업자를 비롯하여 이러한 개인신상정보 유출사건이 종종 발생하고 있습니다. 이에 따라 통신사업자의 전산 상 물리적 보안시스템을 구축, 운영과 함께 지속적인 직원 및 협력업체 대상 관련 교육의 실시가 중요시 되고 있습니다. 이에 수반되는 인력과 비용은 개인정보보호를 위해 필수적으로 사업자가 부담해야 하는 추세가 되고 있습니다.개인정보 유출에 관한 사항은 관계당국에 의한 조사 및 이에 따른 과징금 부과뿐만 아니라 법원의 판단에 따라 피해고객 보상 등 민형사상 부담을 발생시킵니다. 당사는 개인정보보호 법규 위반과 관련하여 행정안전부로부터 지난 2015년 제재받은 내역, 개인정보보호위원회로부터 2022년 과태료 및 시정조치명령을 받은 내역이 있습니다. 증권신고서 제출일 전일 기준 당사 개인정보보호 법규 위반 관련 제재 내역은 하기와 같습니다.

[ 당사 개인정보보호 법규 위반 관련 제재 내역 ]

일자
제재기관
대상자
처벌 또는 조치 내용
금전적 제재금액
사유
근거법령
회사의 이행현황
대책

2015.08.06
행정안전부
법인
과태료,시정명령
10,000,000원
개인정보의 취급위탁에 대한 관리·감독을 소홀히 한 행위, 기술적·관리적 보호조치를 아니한 행위
舊 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제25조 제4항, 제28조 제1항, 제64조 제3항

- 과태료 납부 완료

- 시정명령 이행 완료

- 개인정보 관리·감독 및 기술적, 관리적 보호조치 완료

- 정보보안 점검 시행

- 내부 교육 강화

2022.06.13
개인정보보호위원회
법인
과태료,시정조치명령
8,800,000원
개인정보보호조치, 개인정보 유효기간제, 주민등록번호 사용제한 위반
舊 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제 76조
- 과태료 납부 완료
- 개인정보 보호 조치 강화

출처 : 당사 제시

당사는 2022년 5월 31일 악성코드를 통한 일부 고객의 개인정보(이름, 전화번호, 이메일주소 등) 유출 정황이 확인되어 전문기관의 확인을 통해 6월 10일 과학기술정보통신부 산하 한국인터넷진흥원(KISA)에 고객 개인정보 유출 관련 신고를 하였습니다. 당사는 외부 개인정보 조회 사실을 발견한 즉시 악성코드가 삽입된 게시물을 삭제, 개인정보 유출 경로를 차단하였으며, 웹사이트 취약점 점검을 포함한 보안점검과 보안 조치도 완료하였습니다. 다만 현재 본 개인정보 유출 사고에 대한 결론이 나지 않은 상태로, 상기 내용과 관련한 제재가 발생할 경우 당사의 평판 및 브랜드 이미지에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.한편, 당사의 모회사인 LG유플러스는 2023년 1월 개인정보 유출 및 디도스(분산서비스 거부·DDoS) 공격 사태로 개인정보 유출 사고가 발생하였습니다. 과학기술정보통신부는 총 29만 7,117명의 개인 정보가 유출되었으며 회사의 비밀번호 변경 소홀 등 고객 인증 시스템에 대한 관리 미흡을 원인으로 지목하였습니다. 이후 LG유플러스는 개인정보 유출 사태와 관련하여 피해 지원에 대해 유심 무료 교체 및 U+ 스팸 전화 알림 앱 서비스를 지원하기로 하였으며, 2월 CEO 직속 사이버안전혁신추진단을 구성하고, 사이버 공격에 대한 자산 보호와 인프라 고도화를 통한 정보 보호 강화, 개인정보 관리 체계 강화, 정보 보호 수준 향상 등을 위해 1000억 원 규모의 대규모 투자도 진행하고 있다고 발표하였습니다. 추후 당사 혹은 LG유플러스의 개인정보유출 및 개인정보보호와 관련하여 추가적인 제재나 소송 발생시 당사의 평판 및 브랜드 이미지에 부정적 영향, 개인정보 보호 관련 부대비용 증가 및 과징금 등의 발생으로 당사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

2. 회사위험

가. 대주주 변경에 따른 재무건전성 변동 위험2019년 2월 14일 최대주주 ㈜씨제이이엔엠이 보유중인 총 38,723,433주의 주식(지분율 50.00%)을 (주)LG유플러스에 매도하는 계약을 체결하였습니다. 이후 공정거래위원회의 기업결합심사 승인과 과학기술정보통신부의 종합유선방송사업자의 최다액출자자 등 변경승인 및 기간통신사업자 주식 취득ㆍ소유 인가를 거쳐
2019년 12월 24일 당사의 최대주주가 (주)LG유플러스로 변경되었습니다. 다만,
과학기술정보통신부는 주식취득 인가와 최다액출자자 변경승인 건에 대해 조건을 부과하여 인가 및 변경승인을 하였습니다. 상기 부과 조건을 충족하기 위하여
향후 콘텐츠 분야에 대한 지속적인 투자증가와 PP사용료 제한 등 제약 요건이 발생하고 이는 당사의 재무건전성 및 수익성에 악영향을 미칠 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

2019년 2월 14일 당사의 최대주주 ㈜씨제이이엔엠이 보유중인 총 38,723,433주의 주식(지분율 50.00%)을 (주)LG유플러스에 매도하는 계약을 체결하였습니다. 이후 공정거래위원회의 기업결합심사 승인과 과학기술정보통신부의 종합유선방송사업자의 최다액출자자 등 변경승인 및 기간통신사업자 주식 취득ㆍ소유 인가를 거쳐 2019년 12월 24일 당사의 최대주주가 (주)LG유플러스로 변경되었습니다. 또한 당사는 독점규제 및 공정거래법에 관한 법률 제 14조2항에 의거하여 기업집단 씨제이에서 제외되고 기업집단 엘지로 편입되었습니다.과학기술정보통신부는 2019년 12월 13일, ㈜LG유플러스가 당사를 인수하기 위해 2019년 3월 15일 신청한 주식취득 인가와 최다액출자자 변경승인 건에 대해 조건을 부과하여 인가 및 변경승인을 하였습니다.과학기술정보통신부는 해당 인수에 대해 조건부로 인가ㆍ변경승인 함으로써, OTT 등 미디어 제공환경 변화에 대응하여 정체된 방송통신시장의 활력을 부여하면서도, 심사과정에서 제기된 알뜰폰 등 기존 시장의 경쟁저해 문제를 치유하고 가계통신비 절감 및 이용자 피해를 예방하기 위하여 통신분야에서는 5GㆍLTE 도매제공 확대, 데이터 선구매ㆍ다회선 할인, 동등결합상품 제공 등 조건부과하였고 방송분야에서는PPㆍ홈쇼핑PP(Program Provider) 계약 투명성 제고, 다양한 콘텐츠 투자계획 마련 및 이행, 협력업체와의 상생 등의 조건을 부과하였습니다.

통신분야
방송분야

LGU+가 출시 또는 출시할 주요 5GㆍLTE 요금제는 모두 도매제공
지역채널 수신 가능 가입자를 확대할 수있도록 당사는 '8VSB 기본상품'에 지역채널을 포함하고, LGU+는 지역채널 콘텐츠를'무료 VOD'로 제공

LGU+의 5G 도매대가를 상당수준 인하(66%까지*)하여, 알뜰폰 사업자의 중ㆍ저가(3∼4만원대) 5G요금제 출시를 지원하고 LTE 요금제·종량 요금제의 도매대가를 도매제공 의무사업자보다 더 크게 인하(LTE 요금제의 경우 최대 4%p, 종량제의 경우 평균 3.2%)
지역채널의 정체성을 확보(투자, 본방송 비율, 지역밀착형 콘텐츠 비중 확대 등) 할 수 있도록 LG헬로비전이 지역채널 투자규모, 본방송 비율, 지역보도(재난방송 포함) 등 지역 콘텐츠 비중 등을 포함한 지역채널 운영계획을수립ㆍ이행토록 조건을 부과

알뜰폰이 종량제 데이터를 대용량으로 사전 구매하는 경우 데이터 선구매제 할인을 도입하고 LGU+는 알뜰폰이 구매할 데이터량에따라 3.2% ~ 13%까지 할인을 제공
8VSB방식 디지털방송 가입자의 QAM방식 디지털방송으로의 가입 전환 또는 케이블TV 가입자의 IPTV로의 가입 전환을 부당하게 강요하거나 유도하는 행위가 금지

LGU+의 망을 사용하는 알뜰폰에게 LGU+의 무선 다회선 할인과 유ㆍ무선 결합상품을LGU+와 동등한 조건으로 제공
PP(홈쇼핑PP 포함)와의 대가 및 채널번호 협상시, LG헬로비전과 LGU+는 각각 별도로 협상을 진행토록 하고, 매년 PP 사용료 및 홈쇼핑 송출수수료 규모 및 증가율 공개

LGU+의 망을 사용하는 알뜰폰이 5G 단말기나 유심 구매를 요청하면 LGU+와 동등한 조건으로 구매를 대행
방송구역별 차이에 따른 8VSB 상품의 수(종류) 및 상품별 채널의 수 격차 해소방안을 마련하고 다른 SO와의 공동ㆍ협업 사업(예: 홈초이스를 통한 VOD 수급 등)을 유지ㆍ발전하는 방안을 수립ㆍ이행

이동전화 가입자가 LGU+로 전환하도록 부당하게 강요ㆍ유인하거나, 지원금을 부당하게 차별적으로 지급하는 행위 등을 금지
LGU+는 IPTV 콘텐츠와 함께 실감형ㆍ양방향 콘텐츠 등 다양한 콘텐츠 분야의 구체적인 투자 계획을 제출하고 이행

출처 : 과학기술정보통신부

이처럼 부과된 조건을 충족하기 위하여 향후 콘텐츠 분야에 대한 지속적인 투자증가와 PP 사용료 제한 등으로 인해 당사의 재무건전성 및 수익성에 악영향을 미칠 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 수익성 관련 위험
2022년말 기준 당사의 매출액 1조 1,679억원, 영업이익 538억원을 기록하며 2021년 매출액 1조 801억원, 영업이익 445억원 대비 각각 약 8.12%, 20.92% 성장하였습니다. IPTV와 OTT 확산으로 비우호적 영업여건이 전개되고 있으나,
MVNO, 렌탈서비스 등을 통한 사업다각화, LG계열 편입 이후 LG유플러스와 네트워크 사용료 등 공통비용 절감 등을 통해 수익성이 지속 개선되고 있습니다.
2023년 1분기 매출액 2,776억원, 영업이익 117억원, EBITDA 478억원을 기록하며 2022년 1분기 인식한 교육청 스마트 단말판매 기저효과로 전년 동기 매출액 2,856억원 대비 약 2.8% 감소하였으나, 양호한 실적을 이어가고 있습니다.당사는 유료방송시장 내 선도적인 지위를 바탕으로 홈쇼핑, 광고 등 부가수익에서 이익흐름이 지속되고 있고, ARPU가 높은 디지털상품으로의 전환을 통해 수익성 하락을 방지하는 노력을 지속하고 있습니다. 또한, 티커머스, 렌탈 서비스 등 신규 수익원개발과 경쟁력 강화를 위해 노력하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 향후
방송사업 시장 내 경쟁 지속 심화, 지상파 재전송료 및 MVNO 등에 대한 비용 증가 등의 발생 시, 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 투자의사결정 시 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 케이블TV, 초고속인터넷, 인터넷전화(VoIP), 광고, MVNO 이동통신서비스 등과 같은 방송통신서비스를 가입자에게 제공하는 종합유선방송사업자(MSO, Multiple System Operator)입니다. 당사의 주요 수익성 관련 지표는 아래와 같습니다.

[ 당사 주요 수익성 지표 ]

(단위 : 백만원, %)

연도
2023년 1분기
2022년 1분기
2022년
2021년
2020년

매출액
277,590
285,590
1,167,868
1,080,132
1,057,935

영업이익
11,679
12,864
53,801
44,492
34,150

영업이익률
4.21%
4.50%
4.61%
4.12%
3.23%

EBITDA
47,786
51,742
205,993
214,086
226,963

EBITDA/매출액
17.21%
18.12%
17.64%
19.82%
21.45%

세전사업이익
15,453
11,618
(13,651)
35,318
(309,968)

당기순이익
12,689
9,335
(26,025)
26,922
(312,794)

당기순이익률
4.57%
3.27%
-2.23%
2.49%
-29.57%

출처 : 당사 사업보고서 및 분기보고서

주1) EBITDA = 영업이익 + 감가상각비 + 무형자산상각비+사용권자산상각비주2) 상기 자료는 당사의 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

국내 1위 케이블TV 사업자의 위상, MVNO, 렌탈서비스 등 사업다각화, 모회사인 LG유플러스와의 영업연계 등을 바탕으로 당사의 실적은 꾸준히 성장세를 이어오고 있으며, 2022년말 기준 당사의 매출액 1조 1,679억원, 영업이익 538억원을 기록하며 2021년 매출액 1조 801억원, 영업이익 445억원 대비 각각 약 8.12%, 20.92% 성장하였습니다. IPTV와 OTT 확산으로 비우호적 영업여건이 전개되고 있으나, MVNO, 렌탈서비스 등을 통한 사업다각화, LG계열 편입 이후 LG유플러스와 네트워크 사용료 등 공통비용 절감 등을 통해 수익성이 지속 개선되고 있습니다. 2022년에는 경남교육청 스마트단말기 공급 787억원 일회성 매출과 렌탈사업 성장으로 영업이익 개선세가 확대되었습니다. 또한, 국내 수위권의 유선방송 가입자를 기반으로 우수한 영업현금창출력을 유지하고 있으며, 2022년 약 2,060억원의 EBITDA를 기록하였습니다. 2023년 1분기 매출액 2,776억원, 영업이익 117억원, EBITDA 478억원을 기록하며 2022년 1분기 인식한 교육청 스마트 단말판매 기저효과로 전년 동기 매출액 2,856억원 대비 약 2.8% 감소하였으나, 양호한 실적을 이어가고 있습니다.

[ 사업부문별 매출 실적 및 판매 비율 ]

(단위 : 백만원, %)

구분
2023년 1분기말
2022년 1분기말
2022년말
2021년말
2020년말

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

방송사업매출
75,423
27.2%
77,457
27.1%
310,175
26.6%
320,747
29.7%
340,367
32.2%

인터넷사업매출
31,015
11.2%
29,526
10.3%
121,415
10.4%
113,515
10.5%
104,883
9.9%

광고서비스사업매출
64,210
23.1%
64,432
22.6%
265,180
22.7%
262,928
24.3%
255,985
24.2%

부가서비스사업매출
60,380
21.7%
57,784
20.2%
261,188
22.3%
237,333
22.0%
241,126
22.8%

상품매출
46,562
16.8%
56,392
19.7%
209,910
18.0%
145,610
13.5%
115,574
10.9%

합계
277,590
100.0%
285,590
100.0%
1,167,868
100.0%
1,080,132
100.0%
1,057,935
100.0%

출처 : 당사 사업보고서 및 분기보고서주) 상기 자료는 당사의 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

[ 사업부문별 주요제품 ]

구분
주요제품 및 용역
관련 서비스

케이블TV방송
헬로TV
아날로그 및 디지털케이블TV 서비스

인터넷
헬로인터넷
인터넷 접속 서비스

광고
-
지역광고, 홈쇼핑채널 송출

기타매출
헬로집전화 등
인터넷전화(VoIP), MVNO, 행사/홍보대행, 홈솔루션 상품판매 등

출처 : 당사 2023년 1분기 분기보고서

당사의 매출은 크게 방송사업서비스(아날로그,디지털), 인터넷서비스(초고속인터넷),광고서비스, 부가서비스(MVNO, 인터넷전화) 및 상품(MVNO 단말기)로 구분할 수 있습니다. 방송사업의 경우 당사 매출액의 가장 큰 비중을 차지하고 있으나 시장 포화, 시장 내 경쟁 심화 등으로 인해 매출액이 점진적 감소세를 보이고 있으며 2023년 1분기말 기준 방송사업매출은 약 754억원으로 전체 매출액 중 약 27.2%의 비중을 차지하고 있습니다. 당사의 인터넷사업은 꾸준히 실적성장세를 보이고 있으며 2023년 1분기말 기준 매출액 약 310억원, 전체 매출액 중 약 11.2%의 비중을 차지하고 있습니다. 광고서비스의 경우 홈쇼핑 송출수수료와 프로그램 사용료 간 격차가 점진적으로 축소됨에 따라 수익성이 약화되고 있으며, 2023년 1분기말 기준 매출액 642억원, 비중 약 23.1%를 차지하고 있습니다. 매출액 중 약 21.7%의 비중을 차지하는 부가서비스사업은 MVNO사업 가입자 수 증가에 따라 실적 성장세가 지속되고 있으며, 2023년 1분기말 매출액 약 604억원을 기록하였습니다.당사는 유료방송시장 내 선도적인 지위를 바탕으로 홈쇼핑, 광고 등 부가수익에서 이익흐름이 지속되고 있고, ARPU가 높은 디지털상품으로의 전환을 통해 수익성 하락을 방지하는 노력을 지속하고 있습니다. 또한, 티커머스, 렌탈 서비스 등 신규 수익원개발과 경쟁력 강화를 위해 노력하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 향후 방송사업 시장 내 경쟁 지속 심화, 지상파 재전송료 및 MVNO 등에 대한 비용 증가 등의 발생 시, 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 투자의사결정 시 이 점 유의하시기 바랍니다.

다. 차입금 증가 위험
당사의 2023년 1분기말 기준 부채총계는 약 7,187억원, 자본총계는 약 6,289억원으로 부채비율 114.27%를 기록하며 전년 동기 부채비율 119.77% 대비 5.5% 감소하였습니다. 당사는 과거 SO 인수, 신사업 추진 등으로 차입부담이 확대되었으나, 경상적인 CAPEX부담이 지속적으로 감소하는 가운데 2015년 이후 신사업 투자를 지양하고 영업기반 안정화에 집중하며 재무부담을 완화하고 있습니다.
당사의 2023년 1분기 기준 총차입금은 전년 동기 대비 약 994억원 감소한 4,599억원이며 차입금의존도는 34.13%로 전년 동기 대비 약 4.83% 감소한 수준입니다. 당사의 지역독점적 사업기반에 따른 안정적인 영업현금흐름 창출력을 감안할 때 수익창출력 대비 차입부담 수준은 높지 않을 것으로 예상됩니다. 그러나
향후 SO의 추가 인수 및 투자 등으로 인해 당사의 차입금이 증가하는 경우, 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사의 2023년 1분기말 기준 부채총계는 약 7,187억원, 자본총계는 약 6,289억원으로 부채비율 114.27%를 기록하며 전년 동기 부채비율 119.77% 대비 5.5% 감소하였습니다. 당사는 과거 SO 인수, 신사업 추진 등으로 차입부담이 확대되었으나, 경상적인 CAPEX부담이 지속적으로 감소하는 가운데 2015년 이후 신사업 투자를 지양하고 영업기반 안정화에 집중하며 재무부담을 완화하고 있습니다. 당사의 2023년 1분기 기준 총차입금은 전년 동기 대비 약 994억원 감소한 4,599억원이며 차입금의존도는 34.13%로 전년 동기 대비 약 4.83% 감소한 수준입니다.

[ 당사 주요 안정성 비율 추이 ]

(단위 : 백만원, %)

구 분
2023년 1분기
2022년 1분기
2022년
2021년
2020년

자산총계
1,347,609
1,435,501
1,428,013
1,488,116
1,472,721

부채총계
718,682
782,316
802,492
835,733
841,616

총차입금
459,946
559,341
548,423
589,589
558,202

자본총계
628,927
653,185
625,522
652,384
631,106

부채비율
114.27%
119.77%
128.29%
128.10%
133.36%

차입금의존도
34.13%
38.96%
38.40%
39.62%
37.90%

출처 : 당사 사업보고서 및 분기보고서주1) 상기 자료는 당사의 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.주2) 차입금의존도 = 총차입금 ÷ 자산총계

[ 당사 차입금 현황 및 추이 ]

(단위 : 백만원, %)

구 분
2023년 1분기
2022년 1분기
2022년
2021년
2020년

총차입금
459,946
559,341
548,423
589,589
558,202

유동성차입금
247,599
107,930
206,716
37,717
158,392

유동성사채
239,985
99,912
199,917
29,998
-

유동성장기차입금
-
-
-
-
150,000

유동성리스부채
7,614
8,018
6,799
7,718
8,392

비유동성차입금
212,347
451,411
341,706
551,873
399,810

사채
149,634
389,273
289,610
489,073
329,211

리스부채
62,714
62,138
52,096
62,799
70,600

현금및현금성자산
99,837
139,509
192,468
129,494
150,529

유동성차입금비중 (%)
53.83%
19.30%
37.69%
6.40%
28.38%

출처 : 당사 사업보고서 및 분기보고서

주1) 상기 자료는 당사의 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.주2) 유동성차입금비중: 유동성차입금 ÷ 총차입금

2023년 1분기 기준, 1년 내에 만기가 도래하는 차입금은 약 2,400억원으로 리스부채를 제외한 전체 차입금 중 61.54%에 달하고 있으나, 내수 위주의 안정적인 사업기반 및 우량한 대외신인도를 감안할 때 유동성회사채에 대한 차환 대응에 큰 어려움이 없을 것으로 판단됩니다.

[ 사채 만기 구조 ]

(단위 : 백만원)

구분
2023년 1분기차입금 잔액
만기도래

6개월이내
1년이내
2년이내
3년이내
5년이내

유동성사채
240,000
100,000
140,000
-
-
-

사채
150,000
-
-
100,000
50,000
-

총차입금(리스부채 제외)
390,000
100,000
140,000
100,000
50,000
-

출처 : 당사 제시주) 당사의 차입금은 사채로만 구성되어있는 바, 사채할인발행차금을 반영하지 않은 사채 금액으로 산정하였습니다.

2023년 1분기말 기준 사채의 내용은 다음과 같습니다.

[ 사채 구성내역 ]

(단위 : 천원)

종목
발행일
상환일
이자율(%)
금 액
이자지급 및 상환방법

2023년 1분기말
2022년말

제9-1회차 무보증 공모사채
2020-01-17
2023-01-17
1.76
-
100,000,000
3개월 후급, 일시상환

제9-2회차 무보증 공모사채
2020-01-17
2025-01-17
1.98
100,000,000
100,000,000
3개월 후급, 일시상환

제10회 무보증 공모사채
2020-09-22
2023-09-22
1.40
100,000,000
100,000,000
3개월 후급, 일시상환

제11-1회 무보증 공모사채
2021-01-25
2024-01-25
1.23
140,000,000
140,000,000
3개월 후급, 일시상환

제11-2회 무보증 공모사채
2021-01-25
2026-01-25
1.56
50,000,000
50,000,000
3개월 후급, 일시상환

소 계

390,000,000
490,000,000

차감: 사채할인발행차금

(381,754)
(472,632)

차 감 계

389,618,246
489,527,368

차감: 유동성장기사채

(240,000,000)
(200,000,000)

차감: 유동성사채할인발행차금

15,327
82,898

차 감 계

149,633,574
289,610,266

출처 : 당사 2023년 1분기 분기보고서

또한 연간 2,000억원을 상회할 것으로 예상되는 영업현금 창출력과 보유 현금성자산보유로 인해 상환 대응여력 또한 충분한 수준으로 유동성 대응능력은 우수한 것으로 판단됩니다.

[ 당사 영업현금흐름 등의 추이 ]

(단위 : 백만원)

과 목
2023년 1분기
2022년 1분기
2022년
2021년
2020년

기초의 현금및현금성자산
192,468
129,494
129,494
150,529
80,742

영업활동으로 인한 현금흐름
32,658
42,604
178,965
69,815
218,615

투자활동으로 인한 현금흐름
(23,828)
(1,041)
(71,445)
(117,606)
(97,335)

재무활동으로 인한 현금흐름
(101,461)
(31,549)
(44,547)
26,756
(51,493)

현금및현금성자산의 증감
(92,630)
10,015
62,973
(21,035)
69,787

기말의 현금및현금성자산
99,837
139,509
192,468
129,494
150,529

EBITDA
47,786
51,742
205,993
214,086
226,963

출처 : 당사 사업보고서 및 분기보고서

주1) EBITDA = 영업이익 + 감가상각비 + 무형자산상각비 + 사용권자산상각비

주2) 상기 자료는 당사의 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

당사의 지역독점적 사업기반에 따른 안정적인 영업현금흐름 창출력을 감안할 때 수익창출력 대비 차입부담 수준은 높지 않을 것으로 예상됩니다. 그러나 향후 SO의 추가 인수 및 투자 등으로 인해 당사의 차입금이 증가하는 경우, 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

라. 우발채무 및 제재 관련 위험증권신고서 제출일 전일 현재
당사를 피고로 총 8건의 소(소송금액 992,994천원)를 제기받아 현재 소송 진행 중에 있으며, 연결실체가 원고로 총 4건의 소(소송금액 1,887,096천원)를 제기하여 현재 소송 진행 중에 있습니다. 당사가 피소된 소송가액 약 9.9억원은 당사 자기자본규모 대비 미미한 수준으로, 당사의 경영진은 상기 소송 결과가 당사의 재무제표에 중요한 영향을 주지 않을 것으로 예측하고 있습니다. 그 밖에
당사는 2023년 1분기 기준 금융기관 차입약정 한도 780억원, 임직원의 주택자금지원 목적 대출과 관련하여 8.7억원의 지급보증 제공 등 우발채무 및 약정과 관련된 사항이 있습니다. 또한 당사는 감독기관으로 부터 제재를 받거나 과징금 및 과태료를 부과 받은 사실이 있습니다. 현재 우발채무 현실화, 관계기관의 제재에 따른 시장의 부정적 평가 여부 등에 대해서는 정확한 예측이 어려우나,
향후 소송의 승소 여부 및 우발채무의 현실화에 따라 당사의 재무안정성 및 경영실적에 직ㆍ간접적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 전일 현재 당사를 피고로 총 8건의 소(소송금액 992,994천원)를 제기받아 현재 소송 진행 중에 있으며, 연결실체가 원고로 총 4건의 소(소송금액 1,887,096천원)를 제기하여 현재 소송 진행 중에 있습니다. 당사가 피소된 소송가액 약 9.9억원은 당사 자기자본규모 대비 미미한 수준으로, 당사의 경영진은 상기 소송 결과가 당사의 재무제표에 중요한 영향을 주지 않을 것으로 예측하고 있습니다. 다만, 현재 소송의 결과는 예측할 수 없고 결과에 따라 당사의 평판에 부정적인 영향을 줄 가능성이 존재하니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.당사는 2023년 1분기 기준 금융기관 등과 일반자금대출 등과 관련한 약정을 맺고 있으며, 한도액은 780억원 입니다. 당사는 또한 이행지급 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 약 126억원 규모의 지급보증을 제공 받고 있으며, 당사 임직원의 주택자금지원 목적 대출과 관련하여 우리은행 및 KEB하나은행과 업무협약을 체결하여 8.7억원의 지급보증을 제공하고 있습니다.한편, 당사의 제재현황은 다음과 같습니다.

[ 제재현황 ]

일자
제재기관
대상자
처벌 또는 조치 내용
금전적 제재금액
사유
근거법령
회사의 이행현황
대책

2018.01.19
과학기술정보통신부
법인
시정명령
-
7개 SO(대구동구방송, 마산방송, 부천김포방송, 양천방송, 영동방송, 중부산방송) 재허가 조건 위반(디지털 전환 투자 계획 미이행)
방송법 제99조
시정명령 이행(디지털 전환 완료)
시정명령 이행

2018.01.22
공정거래위원회
법인
시정명령
-
씨제이헬로 및 하나방송의 기업결합 제한규정 위반 행위에 대한 건
공정거래법 제16조 1항
시정명령 이행
시정명령 이행

2018.05.02
서울전파관리소
법인
과태료 부과
7,200,000원
수신자의 명시적인 수신 거부의사에 반한 영리목적의 광고성 정보 전송
정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제50조
과태료 납부 완료
광고성 정보 전송 프로세스 개선

2018.12.24
과학기술정보통신부
법인
과징금, 시정명령
20,957,630원
피검증인은 전기통신사업과 관련한 자산, 수익 및 비용 등을 “전기통신사업 회계정리 및 보고에 관한 규정” 및 “전기통신사업 회계분리기준”에 따라 회계를 정리하여 2017회계연도 영업보고서를 작성·제출하여야 하나, 회계 정리 시 자산·수익·비용 분류 오류가 있어 전기통신사업법 제49조를 위반
전기통신사업법 제49조 제1항
과징금 납부 완료2019년 1월 11일 2017회계연도 영업보고서 재작성, 과학기술정보통신부 제출 완료
회계분리기준에 맞도록 시스템 개선

2019.04.26
방송통신위원회
법인
과태료 부과
12,000,000원
수신자의 명시적인 사전 동의 없는 영리목적의 광고성 정보 전송영리목적의 광고 전송 시 표시사항 미표시수신거부 또는 수신동의 철회용 무료전화서비스 등의 미제공
정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제50조정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제 76조정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 시행령 제 74조
과태료 납부 완료
광고성 정보 전송 프로세스 개선 및 재발방지 교육 진행

2020.01.16
과학기술정보통신부
법인
과징금, 시정명령
33,448,700원
피검증인은 전기통신사업과 관련한 자산, 수익 및 비용 등을 “전기통신사업 회계정리 및 보고에 관한 규정” 및 “전기통신사업 회계분리기준”에 따라 회계를 정리하여 2018회계연도 영업보고서를 작성·제출하여야 하나, 회계 정리 시 자산·비용 분류 오류가 있어 전기통신사업법 제49조를 위반
전기통신사업법 제49조 제1항
과징금 납부 완료2020년 2월 3일 2018회계연도 영업보고서 재작성, 과학기술정보통신부 제출 완료
회계분리기준에 맞도록 시스템 개선

2020.12.11
과학기술정보통신부
법인
시정명령
-
5개 SO(신라방송, 가야방송, 영남방송, 경남방송, 강원방송) 재허가 조건 위반(양방향 네트워크 투자 계획 미이행)
방송법 제99조
시정명령에 따른 재허가 조건 이행 계획 제출
시정명령 이행

2020.12.29
과학기술정보통신부
법인
과징금, 시정명령
13,510,260원
피검증인은 전기통신사업과 관련한 자산, 수익 및 비용 등을 “전기통신사업 회계정리 및 보고에 관한 규정” 및 “전기통신사업 회계분리기준”에 따라 회계를 정리하여 2019회계연도 영업보고서를 작성·제출하여야 하나, 회계 정리 시 자산·비용 분류 오류가 있어 전기통신사업법 제49조를 위반
전기통신사업법 제49조 제1항
과징금 납부 완료2021년 1월 15일 2019회계연도 영업보고서 재작성, 과학기술정보통신부 제출 완료
회계분리기준에 맞도록 시스템 개선

2021.12.14.
중앙전파관리소
법인
시정명령
-
23개 SO 재허가 조건 위반(PP프로그램 사용료 배분 기준 미이행)
방송법 제99조
PP프로그램 사용료 배분 기준에 따른 PP프로그램 사용료 배분 진행
시정명령 이행

2021.12.30
과학기술정보통신부
법인
과징금, 시정명령
20,067,190원
피검증인은 전기통신사업과 관련한 자산, 수익 및 비용 등을 “전기통신사업 회계정리 및 보고에 관한 규정” 및 “전기통신사업 회계분리기준”에 따라 회계를 정리하여 2020회계연도 영업보고서를 작성·제출하여야 하나, 회계 정리 시 자산·비용 분류 오류가 있어 전기통신사업법 제49조를 위반
전기통신사업법 제49조 제1항
과징금 납부 완료2022년 1월 14일 2020회계연도 영업보고서 재작성, 과학기술정보통신부 제출 완료
회계분리기준에 맞도록 시스템 개선

2022.04.05
방송통신위원회
법인
과태료, 시정명령
2,500만원
피심인이 '21.11.12(금) 08:00:12~08:48:11 '로그인' 프로그램을 방송하면서 장소 협찬을 받아 협찬고지를 할 경우 다른 법령 또는 심의 규정에 따라 방송광고가 금지된 상품이나 용역을 제조ㆍ판매 또는 제공하는 자의 협찬고지를 할 수 없으나, 의료기관명(대구동산병원)을 고지한 행위는 '방송법' 제74조 제1항 및 동법 시행력 제60조 제2항 제2호를 휘반한 것으로 인정
방송법 제74조 제1항 및시행령 제60조 제2항 제2호 위반
의견진술 제출 및 과태료 납부 완료
1. 제작진 심의 교육 강화2. 사전 심의 전담자 지정3. 심의기구 설립 신설 및 정기 운영

2022.06.13
개인정보보호위원회
법인
과태료, 시정조치명령
8,800,000원
개인정보보호조치, 개인정보 유효기간제, 주민등록번호 사용제 한 위반
舊 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제 76조
과태료 납부 완료
개인정보 보호 조치 강화

2022.06.29
방송통신위원회
법인
과징금, 시정명령
108,000,000원
경제적 이익 등 제공의 부당한 이용자 차별 행위에 관한 세부기준 위반
전기통신사업법 제 50조1항제5호
과징금 납부 완료
경품관리 체계 등 업무처리 절차 개선

2022.12.20.
과학기술정보통신부
법인
과징금, 시정명령
18,761,580원
피검증인은 전기통신사업과 관련한 자산, 수익 및 비용 등을 “전기통신사업 회계정리 및 보고에 관한 규정” 및 “전기통신사업 회계분리기준”에 따라 회계를 정리하여 2021회계연도 영업보고서를 작성·제출하여야 하나, 회계 정리 시 자산·비용 분류 오류가 있어 전기통신사업법 제49조를 위반
전기통신사업법 제49조 제1항
과징금 납부 완료2023년 1월 3일 2021회계연도 영업보고서 재작성, 과학기술정보통신부 제출 완료
회계분리기준에 맞도록 시스템 개선

출처 : 당사 제시

위와 같은 우발채무의 현실화, 관계기관의 제재에 따른 시장의 부정적 평가 여부 등에 대해서는 정확한 예측이 어려우나, 향후 소송의 승소 여부 및 우발채무의 현실화에 따라 당사의 재무안정성 및 경영실적에 직ㆍ간접적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

마. SO 인수로 인한 재무안정성 저하 위험당사는 케이블TV 가입자 수 정체에 대응하기 위하여 지속적으로 SO사업자를 인수하고 있습니다. 2013년 5개, 2014년 1개 SO를 인수했으며, 이어서 2018년 1월 하나방송(주)를 인수하여 2020년 9월에 흡수합병하였습니다. 당사는 현재 전국 23개 권역에서 '헬로TV'를 통해 관할 SO의 해당 권역 가입자들에게 서비스를 제공하고 있으며 최근 3년간 SO인수는 없었습니다. 다만, 향후에도
규모의 경제 실현, 가입자수 증가를 위한 중소형 SO인수가 진행 될 경우 자금소요가 증가할 수 있으며, 이는 당사의 재무안정성에 영향을 미칠수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

방송통신사업자의 통신시장 진출(SO의 초고속인터넷 사업 및 인터넷전화 도입)과 통신사업자의 방송시장 진출(IPTV)로 인해 방송과 통신간 영역구분이 불분명해지고 있음에 따라 SO사업자는 방송 통신 융합의 주역으로 자리잡기 위해 상호 인수ㆍ합병 등을 통해 사업확장 및 경쟁력 강화에 힘쓰고 있습니다. 당사는 2000년 이후 23개 SO와 전략적 통합을 이루었으며, 2016년 12월 하나방송(주)의 주식 100%를 인수하는 계약을 체결하고 2018년 1월 과학기술정보통신부의 인가ㆍ승인을 받아 인수를 완료하였습니다.최근 10년간 인수 및 합병 내역은 아래와 같습니다.

일자
내역

2013년 06월
(주)한국케이블티브이나라방송 인수

2013년 10월
(주)영서방송, (주)횡성유선방송, (주)한국케이블TV호남방송 인수(주)씨제이헬로비전아라방송이 (주)씨제이헬로비전나라방송을 흡수합병

2013년 11월
(주)한국케이블TV전북방송 인수

2014년 05월
(주)씨제이헬로비전신라방송, (주)씨제이헬로비전영동방송, (주)횡성유선방송을 흡수합병

2014년 06월
(주)강원방송 인수

2015년 04월
(주)씨제이헬로비전영서방송, (주)씨제이헬로비전전북방송 흡수합병

2015년 11월
(주)씨제이헬로비전호남방송, (주)씨제이헬로비전아라방송,(주)씨제이헬로비전강원방송, (주)씨제이헬로비전대구동구방송,(주)씨제이헬로비전대구수성방송 흡수합병

2018년 01월
하나방송(주) 인수

2020년 03월
(주)하나방송 흡수합병 이사회 결의

2020년 09월
(주)엘지헬로비전이 (주)하나방송 흡수합병

(1) (주)한국케이블티브이나라방송 주식의 취득당사는 2013년 1월 (주)한국케이블티브이나라방송에 대한 주식매매계약 및 약정을 체결하였으며 과학기술정보통신부 및 공정거래위원회 등 관련기관 인가 내지 승인 직후인 2013년 6월 5일에 주식 취득을 완료했습니다.

(단위: 주, 천원)

대상회사
(주)한국케이블티브이나라방송

계약체결 상대방
(주)비포스상사
송암물산(주)

계약내용
주식매매계약
약정서
주식매매계약

계약일자
2013년 1월 16일
2013년 1월 16일
2013년 1월 23일

취득금액
8,809,000
8,484,700
880,000

취득주식수
780,000
782,000
80,000

취득지분율
39.0%
39.1%
4.0%

출처 : 당사 분기보고서

(2) (주)영서방송, (주)횡성유선방송, (주)한국케이블TV호남방송 주식의 취득당사는 2013년 6월 주식회사 영서방송, 주식회사 횡성유선방송, 주식회사 한국케이블TV호남방송에 대한 주식매매계약 및 약정을 체결하였으며 과학기술정보통신부 및 공정거래위원회 등 관련기관 인가 내지 승인 직후인 2013년 10월 2일에 주식 취득을 완료했습니다.

(단위: 주, 천원)

대상회사
(주)영서방송
(주)횡성유선방송
(주)한국케이블TV호남방송

계약체결 상대방
(주)씨씨에스충북방송외 다수
(주)씨씨에스충북방송
이영팔 외 7인

계약내용
주식매매계약
주식매매계약
주식매매계약

계약일자
2013.06.17
2013.06.17
2013.06.25

취득금액
16,590,000 주1)
7,810,000
123,992,120

취득주식수
386,898주
5,000주
1,567,409주

취득지분율
68.43%
100.00%
89,62%

출처 : 당사 분기보고서주1) 상기 금액은 타법인주식및출자증권취득결정에 공시된 40,390,000천원에서 순부채금액 23,800,000천원을 제외한 금액입니다.

(3) (주)한국케이블TV전북방송 주식의 취득

당사는 2013년 7월 (주)한국케이블TV전북방송에 대한 주식매매계약을 체결하였으며 과학기술정보통신부 및 공정거래 위원회 등 관련기관 인가 내지 승인 직후인 2013년 11월 19일에 주식 취득을 완료했습니다.

(단위: 주, 천원)

대상회사
주식회사 한국케이블TV전북방송

계약체결 상대방
대주주 이부영외 1인

계약내용
주식매매계약

계약일자
2013.07.29

취득금액
58,359,000

취득주식수
1,360,000주

취득지분율
100.00%

출처 : 당사 분기보고서

(4) (주)강원방송 주식의 취득당사는 2013년 12월 (주)강원방송에 대한 주식매매계약을 체결하였으며, 과학기술정보통신부 및 공정거래 위원회 등 관련기관 인가 내지 승인 직후인 2014년 6월 19일에 주식 취득을 완료했습니다.

(단위: 주, 천원)

대상회사
주식회사 강원방송

계약체결 상대방
대주주 김응태

계약내용
주식매매계약

계약일자
2013.12.16

취득금액
65,000,000

취득주식수
660,727주

취득지분율
86.74%

출처 : 당사 분기보고서

(5) 하나방송(주) 주식 취득 결정당사는 규모의 경제를 기반으로 기존 사업의 성장을 강화하기 위해 2016년 12월 6일 하나방송(주)를 225억원에 인수하는 계약을 체결했습니다. 하나방송은 경상남도 창원시(마산합포구.마산회원구), 통영시, 거제시, 고성군 지역을 포함하여 총 3개 시, 1개 군을 사업권역으로 하고 있으며, 동 계약은 과학기술정보통신부 및 공정거래 위원회 등 관련기관 인가 내지 승인 직후인 2018년 1월에 주식 취득을 완료했습니다.

(단위: 주, 천원)

대상회사
하나방송 주식회사

계약일자
2016.12.6

취득금액
22,500,000

취득주식수
2,185,222

취득지분율
100%

출처 : 당사 분기보고서

(6) (주)하나방송의 합병

당사는 합병을 통해 효율적인 조직을 운영하여 경영효율성 증대를 통한 시너지 효과를 극대화하여 기업가치 상승과 주주의 이익을 증대하기 위하여 (주)하나방송을 흡수합병하였으며, 동 합병과 관련된 주요 내용은 다음과 같습니다.

① 피합병회사의 개요 및 합병비율

구분
(주)하나방송

주요 영업활동
유선방송업

이사회 승인일
2020-03-04

합병승인 주주총회
소규모 합병

합병기일(*1)
2020-09-01

합병비율(*2)
1:0

(*1)
'합병승인을 위한 이사회 결의일'은 합병승인 주주총회에 갈음하는 이사회 결의일입니다. 본 건 합병은 합병법인인 (주)엘지헬로비전의 경우 소규모합병에 해당하여 합병승인 주주총회는 이사회결의로 갈음합니다.

(*2)
당사가 소멸회사의 주식을 100% 소유하고 있으며 양 합병 당사는 무증자 방식에 의하여 1:0의 합병 비율에 따라 합병하기로 결의하였습니다.

② 합병회계처리당사와 (주)하나방송의 합병은 지배ㆍ종속회사간의 합병으로 연결재무제표상 자산 및 부채의 장부가액을 승계하여 회계처리하였습니다.

③ 피합병회사의 요약재무상태표와 요약포괄손익계산서피합병회사인 (주)하나방송의 합병기준일인 2020년 3분기말 기준 요약재무상태표와 동일로 종료되는 회계연도의 요약포괄손익계산서와 요약현금흐름표는 다음과 같습니다.1) 요약재무상태표

(단위: 천원)

회 사 명
자산계
부채계
자본계

(주)하나방송
7,260,247
839,042
6,421,205

(*)
상기 요약 재무상태는 사업결합시 발생한 영업권과 공정가치조정 등을 반영한 후의 금액이며, 다만 내부거래는 제거하기 전의 금액입니다

2) 요약 손익계산서

(단위: 천원)

회 사 명
매출액
영업손익
분기순손익
분기총포괄손익

(주)하나방송
1,928,208
(697,120)
(848,661)
(848,661)

(*)
상기 요약 재무상태는 사업결합시 발생한 영업권과 공정가치조정 등을 반영한 후의 금액이며, 다만 내부거래는 제거하기 전의 금액입니다

3)요약 현금흐름표

(단위: 천원)

회 사 명
영업활동으로인한 현금흐름
투자활동으로인한 현금흐름
재무활동으로인한 현금흐름
현금및현금성자산의 순증감
기초 현금 및현금성자산
기말 현금 및현금성자산

(주)하나방송
126,506
45,898
(22,953)
149,451
1,179,399
1,328,850

(*)
상기 요약 재무상태는 사업결합시 발생한 영업권과 공정가치조정 등을 반영한 후의 금액이며, 다만 내부거래는 제거하기 전의 금액입니다.

당사는 현재 전국 23개 권역에서 '헬로TV'를 통해 관할 SO의 해당 권역 가입자들에게 서비스를 제공하고 있으며 최근 3년간 SO인수는 없었습니다. 다만, 향후에도 규모의 경제 실현, 가입자수 증가를 위한 중소형 SO인수가 진행 될 경우 자금소요가 증가할 수 있으며, 이는 당사의 재무안정성에 영향을 미칠수 있으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

바. 지배구조 관련 위험당사의 최대주주는 (주)LG유플러스입니다.
(주)LG유플러스는 총 38,723,433주를 보유하고 있으며 지분율은 50.00%로 안정적인 경영권을 유지하고 있습니다.LG그룹은 2021년 5월 3일 기준 (주)LG로부터 (주)LX홀딩스가 인적분할 되며, (주)엘지하우시스, (주)엘지상사, (주)실리콘웍스 및 엘지엠엠에이(주)가 각각 (주)LX하우시스, (주)LX인터내셔널, (주)LX세미콘 및 (주)LX MMA로 사명이 변경되어, (주)LX홀딩스의 자회사로 변경되었습니다. LG그룹은 지배구조 조정에 따라 영위하고 있는 사업의 상당 부분이 분리되어 전자사업에 대한 의존도가 높아졌습니다.
장기간 이어지고 있는 러-우 전쟁에 따른 글로벌 경기침체의 지속, 환율상승으로 인한 원가율 증가 등으로 인해 전자사업부문의 매출 및 수익성 등 실적이 저하될 가능성이 있습니다. 이는 전자사업부문외 계열회사에 미치는 영향은 제한적일지라도 그룹 전체의 합산 실적 저하로 이어져 당사에 대한 지원가능성이 제한될 수 있습니다.
대규모 기업집단의 특성 상 그룹 차원의 재무 위험, 혹은 평판 위험 등이 발생할 경우 당사에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 전일 현재 당사의 최대주주는 (주)LG유플러스입니다. (주)LG유플러스는 총 38,723,433주를 보유하고 있으며 지분율은 50.00%로 안정적인 경영권을 유지하고 있습니다.

(기준일 : 2023년 05월 12일)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)LG유플러스
최대주주
보통주
38,723,433
50.00
38,723,433
50.00
-

계
보통주
38,723,433
50.00
38,723,433
50.00
-

출처 : 당사 제시

당사는 2022년 5월 발표한 공정위 상호출자제한기업집단 중 4위의 대규모 기업집단인 LG그룹에 소속되어 있습니다. LG그룹은 2001년 4월 처음 지주회사 체제로 전환한 뒤, 2003년에 발생한 LG카드의 유동성 위기 여파로, LG카드, LG투자증권(현 엔에이치투자증권)을 중심으로 영위하던 금융사업을 매각하여 계열에서 분리하였습니다. 2004년 7월에는 과거 공동 경영의 주체였던 허씨 일가와의 대주주간 지분교환을 통해 GS칼텍스(구 LG칼텍스정유), GS홈쇼핑(구 LG홈쇼핑), GS리테일(구 LG유통) 등 정유, 유통, 홈쇼핑부문 중심의 사업을 GS그룹으로 인적분할하였고, 이후 현재의 (주)LG를 지주회사로 하는 그룹 통합지주회사 체제가 완전 구축되었습니다. 지주회사인 (주)LG는 구광모 회장 등 특수관계인의 지분이 2023년 1분기말 기준 41.70%(보통주 기준)에 달하고 있어 그룹 전체적인 경영권은 안정적이라 할 수 있습니다.

[ LG그룹 지배구조도(2023년 1분기말 기준) ]

지배구조_2023.3.31_63社_v1

출처 : 당사 제시주) 당사는 2019년 12월 24일자로 최대주주가 (주)LG유플러스로 변경되었으며, 2020년 2월 3일 LG그룹에 계열편입되었음.

GS그룹으로의 기업분할 이후 LG그룹은 LG전자, LG디스플레이 및 LG이노텍 등을 중심으로 하는 전자사업부문, LG화학, LG생활건강, LG하우시스를 중심으로 하는 화학사업부문, LG유플러스와 당사를 중심으로 하는 방송·통신사업부문, 그리고 LG상사를 비롯한 유통 및 기타사업부문의 사업구조를 구축하였으나, 2021년 5월 3일 기준 (주)LG로부터 (주)LX홀딩스가 인적분할 되었습니다. 이에 따라 (주)엘지하우시스, (주)엘지상사, (주)실리콘웍스 및 엘지엠엠에이(주)는 각각 (주)LX하우시스, (주)LX인터내셔널, (주)LX세미콘 및 (주)LX MMA로 사명이 변경되어, (주)LX홀딩스의 자회사로 변경되었습니다. LG그룹은 그 동안 각 사업부문의 균형적인 발전을 통해 안정적인 성장을 이루어 왔으나, 지속적인 지배구조 조정에 따라 영위하고 있는 사업의 상당 부분이 분리되어 전자 및 화학사업에 대한 의존도가 높아졌습니다.당사가 영위하는 방송·통신사업의 경우 5G의 보급 확대에 따라 서비스의 확장 가능성이 높아지면서 그룹 내에서 전략적인 중요도는 증대되고 있으나, 전자사업이 그룹 전체의 사업에서 차지하는 비중이 화학 및 통신사업 대비 상대적으로 큰 것으로 판단됩니다. 따라서 전자사업부문 내 대표적인 업체인 LG전자 등의 실적이 그룹의 합산 경영실적에 많은 영향을 미치고 있는 상황입니다. 장기간 이어지고 있는 러-우 전쟁에 따른 글로벌 경기침체의 지속, 환율상승으로 인한 원가율 증가 등으로 인해 전자사업부문의 매출 및 수익성 등 실적이 저하될 가능성이 있습니다. 이는 전자사업부문외 계열회사에 미치는 영향은 제한적일지라도 그룹 전체의 합산 실적 저하로 이어져 당사에 대한 지원가능성이 제한될 수 있습니다. 대규모 기업집단의 특성 상 그룹 차원의 재무 위험, 혹은 평판 위험 등이 발생할 경우 당사에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

3. 기타위험

가. 본 사채의 상장신청 예정일은 2023년 05월 22일이고, 상장예정일은 2023년 05월 25일입니다. 본 사채는 한국거래소의 상장요건을 충족하고 있는 바,
환금성 위험은 미약한 것으로 판단되나, 최근 급변하고 있는 채권시장의 변동에 의해 영향을 받을 가능성
이 있습니다. 또한,
상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약이 있을 수 있으므로 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장심사요건(유가증권시장 상장규정 제 88조)을 충족하고 있으며, 상세한 내역은 다음과 같습니다.

구 분
요 건
요건 충족내역

발행회사
자본금이 5억원 이상일 것
충족

모집 또는 매출
모집 또는 매출에 의하여 발행되었을 것
충족

발행총액
발행총액이 3억원 이상일 것
충족

미상환발행총액
당해 채무증권의 미상환발행총액이 3억원 이상일 것
충족

본 사채의 상장신청예정일은 2023년 5월 22일이고, 상장예정일은 2023년 5월 25일입니다. 상기에서 보는 바와 같이 본 사채는 한국거래소의 채무증권상장요건을 충족하고 있어 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 사료되는 바, 환금성 위험은 미약한 것으로 판단됩니다. 그러나 최근 급변하고 있는 채권시장의 변동성에 의해 채권투자자는 예측하지 못한 시장금리 상승에 따른 채권가격 하락으로 평가손실을 입는 등 시장위험에 노출될 가능성이 있으며, 시장충격 등으로 채권거래가 급격하게 위축되는 경우 본 사채의 매매가 원활하게 이루어지지 않아 환금성에 제약을 받을수 있으므로, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

나.
본 증권신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유가 발생 시 변경될 수 있습니다. 또한 본 신고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제2항에 규정된 바와 같이 동 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 혹은 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지는 것은 아닙니다.

본 증권신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유가 발생시 변경될 수 있습니다. 또한 본 신고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제2항에 규정된 바와같이 동 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 혹은 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지는 것은 아닙니다.

다. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의
의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 주관회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에게 서면통지를 함으로써 당사가 본사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

라.
본 사채는 예금자보호법의 적용대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환 책임은 당사에게 있습니다. 따라서, 투자자들께서는 이러한 점을 고려하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.

본 사채는 금융기관이 보증하거나 예금자보호법의 적용대상이 아니므로 원리금 상환책임은 전적으로 당사에 있습니다. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 주관회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

마. 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채는
한국기업평가(주) 및 한국신용평가(주)로부터 AA- 등급을 받은 바 있습니다.

당사는 "증권 인수업무에 관한 규정" 제11조의2에 의거, 당사가 발행할 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채에 대하여 2개 신용평가전문회사에서 평가받은 신용등급을 사용하였습니다. 본 사채는 한국기업평가(주) 및 한국신용평가(주)로부터 AA-등급을 받았으며, 등급의 정의 및 등급전망은 아래와 같습니다.

평정사
평정등급
등급의 정의
Outlook

한국기업평가(주)
AA-
원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다.
안정적(Stable)

한국신용평가(주)
AA-
원리금 상환가능성이 매우 높지만, 상위등급(AAA)에 비해 다소 열위한 면이 있다.
안정적(Stable)

바. 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록기관인 한국예탁결제원의
전자등록계좌부에 사채의 권리 내용을 전자등록하고 사채권은 발행하지 아니합니다. 본 사채에 대하여는 실물채권을 발행하거나 등록필증을 교부하지 아니합니다.

사. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자자께서는 투자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다.

상기 사업위험, 회사위험 및 기타위험을 고려하시어 투자자 제위의 현명한 판단을 바랍니다.

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

공동대표주관회사인 신한투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 미래에셋증권(주) (이하 "주관회사")는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제71조 및 동법시행령 제68조 4항에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 신고서등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다."주관회사"는 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 회사 내부 규정에 반영하여 2012년 2월 1일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상 (자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.다만, '모범규준' 제3조 제5항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, 채무증권의 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어서 채권의 특성 및 발행회사의 일정요건 충족여부 등에 따라 각사 내부의 의사결정을 거쳐 기업실사 수준을 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있습니다. 본 채무증권의 신용등급은 AA-등급으로 "주관회사"의 내부 규정상의 기업실사 수준 완화대상기업 요건을 충족하고 있으며, 이에 발행회사의 재무구조 및 실적 등을 고려하여 내부적으로 마련한 기업실사 방법 및 절차에따라 기업실사 업무를 수행하였습니다.

본 장에 기재된 분석의견은 "주관회사"가 기업실사과정을 통해 발행회사인 ㈜LG헬로비 전으로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 본 사채의 "주관회사"가 투자자에게 본건 무보증사채 공모 투자여부에 관한 경영 및 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아닙니다. 또한 본 평가의견에 기재된 내용 중에는 예측정보가 포함되어 있으며, 예측정보에 대한 실제 결과는 여러 가지 요소들의 영향에 따라 최초 예측치와는 다른 결과를 가져올 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

분석의견의 상세한 내용은 동 증권신고서에 첨부되어 있는 기업실사 부분을 참고하시기 바랍니다.

1. 평가기관

구 분
증 권 회 사

회 사 명
고 유 번 호

공동대표주관회사
신한투자증권(주)
00138321

공동대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182

공동대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144

공동대표주관회사
KB증권(주)
00164876

공동대표주관회사
미래에셋증권(주)
00111722

2. 평가개요

대표주관회사는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제71조 및 동법시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다.

대표주관회사는 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 회사 내부 규정에 반영하여 2012년 2월 1일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.

다만, '모범규준' 제3조 제5항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, 대표주관회사는 채무증권의 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어서 채권의 특성 및 발행회사의 일정요건 충족여부 등에 따라 회사 내부의 의사결정을 거쳐 기업실사 수준을 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있습니다.

본 채무증권은 대표주관회사의 기업실사 수준 완화대상기업 요건을 충족하고 있으며, 이에 발행회사의 우량한 재무구조 및 실적 등을 고려하여 내부적으로 마련한 기업실사 방법 및 절차에 따라 기업실사 업무를 수행하였습니다.

(1) 실사 일정

구 분
일 시

기업실사 기간
2023.04.27 ~ 2023.05.15

방문실사
2023.05.11

실사보고서 작성 완료
2023.05.15

증권신고서 제출
2023.05.15

(2) 기업실사 참여자

[공동대표주관회사 참여자]

소속기관
부서
성명
직책
실사업무분장
참여기간
주요경력

신한투자증권(주)
커버리지2부
방종호
이사
기업실사 총괄
2023년 04월 27일 ~ 2023년 05월 12일
기업금융업무 23년

신한투자증권(주)
커버리지2부
김유민
수석
기업실사 책임
2023년 04월 27일 ~ 2023년 05월 12일
기업금융업무 13년

신한투자증권(주)
커버리지2부
김명기
선임
기업실사 및 서류작성
2023년 04월 27일 ~ 2023년 05월 12일
기업금융업무 8년

신한투자증권(주)
커버리지2부
박승훈
선임
기업실사 및 서류작성
2023년 04월 27일 ~ 2023년 05월 12일
기업금융업무 6년

NH투자증권(주)
General Industry
이석재
이사
기업실사 총괄
2023년 04월 27일 ~ 2023년 05월 12일
기업금융업무 21년

NH투자증권(주)
General Industry
김승준
부장
기업실사 책임
2023년 04월 27일 ~ 2023년 05월 12일
기업금융업무 14년

NH투자증권(주)
General Industry
신동헌
과장
기업실사 및 서류작성
2023년 04월 27일 ~ 2023년 05월 12일
기업금융업무 8년

NH투자증권(주)
General Industry
김승현
대리
기업실사 및 서류작성
2023년 04월 27일 ~ 2023년 05월 12일
기업금융업무 2년

KB증권(주)
기업금융1부
김영동
이사
기업실사 총괄
2023년 04월 27일 ~ 2023년 05월 12일
기업금융업무 26년

KB증권(주)
기업금융1부
김지훈
부장
기업실사 책임
2023년 04월 27일 ~ 2023년 05월 12일
채권운용업무 4년기업금융업무 13년

KB증권(주)
기업금융1부
윤동환
대리
기업실사 및 서류작성
2023년 04월 27일 ~ 2023년 05월 12일
기업금융업무 3년

KB증권(주)
기업금융1부
이주영
주임
기업실사 및 서류작성
2023년 04월 27일 ~ 2023년 05월 12일
기업금융업무 1년

미래에셋증권(주)
IB2팀
장은석
팀장
기업실사 총괄
2023년 04월 27일 ~ 2023년 05월 12일
기업금융업무 등 16년

미래에셋증권(주)
IB2팀
이재동
부장
기업실사 책임
2023년 04월 27일 ~ 2023년 05월 12일
기업금융업무 등 17년

미래에셋증권(주)
IB2팀
권나윤
매니저
기업실사 및 서류작성
2023년 04월 27일 ~ 2023년 05월 12일
기업금융업무 등 7년

미래에셋증권(주)
IB2팀
김환태
매니저
기업실사 및 서류작성
2023년 04월 27일 ~ 2023년 05월 12일
기업금융업무 5년

한국투자증권(주)
인수영업2부
심동헌
이사
기업실사 총괄
2023년 04월 27일 ~ 2023년 05월 12일
기업금융업무 19년

한국투자증권(주)
인수영업2부
박정수
부장
기업실사 책임
2023년 04월 27일 ~ 2023년 05월 12일
기업금융업무 13년

한국투자증권(주)
인수영업2부
안진영
대리
기업실사 및 서류작성
2023년 04월 27일 ~ 2023년 05월 12일
기업금융업무 8년

한국투자증권(주)
인수영업2부
강동훈
주임
기업실사 및 서류작성
2023년 04월 27일 ~ 2023년 05월 12일
기업금융업무 2년

[발행회사 참여자]

직책
성명
부서
담당업무

팀장
서주화
재무팀
재무 총괄

책임
김신범
재무팀
자금 관리

(3) 기업 실사 이행내역

일 자
기업실사내용 및 확인자료

2023.04.27
* 발행 절차 관련사항 확인- 이사회 등 절차 및 정관 등 검토- 무보증 회사채 발행 일정 협의- 실사 사전요청자료 제공- 실사 방식 및 일정 안내* 이사회의사록, 주주총회의사록, 내부규정, 정관 및 법인등기부등본 검토

2023.04.28~2023.05.10
* Due-diligence Check-List에 따라 투자위험요소 실사 * 회사의 사업내용 이해 - 사업의 내용, 영업현황, 인터뷰 및 실사 - 경쟁 현황 인터뷰 및 실사 * 재무관련 사항, 영업실적에 대한 실사 및 인터뷰* 사업계획 검토 및 인터뷰

2023.05.11
* 발행회사 방문 * 회사채 시장 상황 점검* Due-diligence Check-List에 따라 투자위험요소 실사 * 보고기간 후 변동내역 확인* 발행회사 및 소속산업 조사 - 동사 공시서류(사업보고서 및 감사보고서 등) 검토 확인- 기업리포트 등 외부 전문기관 자료 확인

2023.05.12
* 실사 추가 자료 요청* 신용평가서 검토 및 보고서 내용 확인

2023.05.15
* 실사이행보고서 및 증권신고서 작성 / 검토

주) 보다 자세한 기업실사 내역은 첨부된 기업실사를 참고 하시기 바랍니다.

3. 분석의 결과가. 동사는 케이블TV, 초고속인터넷, 인터넷전화(VoIP), 광고, N스크린, MVNO 이동통신서비스 등과 같은 방송통신서비스를 가입자에게 제공하는 종합유선방송사업자로서 서울 양천 지역을 포함한 전국 23개 권역에서 방송법 제9조 제2항 및 제17조에 의거하여 방송통신위원회로부터 방송사업자 허가·재허가 및 전기통신사업법 제6조에 의거한 기간통신사업자 허가를 득하여 동 사업을 영위하고 있습니다.나. 방송서비스 매출은 2000년대 이후 꾸준히 증가하여 왔으나, 경기 침체 시기에는 광고 매출 비중이 높은 지상파 방송서비스 및 프로그램 제작/공급서비스 부문의 매출이 하락하여 전체 방송 시장의 침체를 유인하였습니다. 반면 유료방송 시장은 경기침체 시기에도 매출 성장세를 보였으며, 국내 방송서비스업 생산지수 추이에서도 유료방송서비스업은 성장하고 있는 것으로 나타났습니다. 유료방송 서비스 중 케이블TV는 이미 사치재가 아닌 필수재에 가까워져, 극심한 경기불황이 아닌 상황에서는 경기변동에 큰 영향을 받지 않을 것으로 판단됩니다. 케이블TV 방송 가입자의 경우 과거 꾸준한 증가추세를 유지하였으나 IPTV 및 위성방송과 같은 경쟁 매체의 등장으로 시장 경쟁 심화가 지속되고 있어 종합유선방송 전체 가입자수는 감소세에 있습니다. 우리나라 인구 추이, TV 보급 추이 등을 살펴볼 때 향후 유료방송 총 가입자 수가 급격하게 증가할 가능성은 낮을 것으로 추정됩니다.

[유료방송 가입자 수 추이]

(단위 : 만명)

회사명 (단위: 만명)

2022년 12월
2021년 12월
2020년 12월
2019년 12월
2018년 12월
2017년 12월

가입자
점유율
가입자
점유율
가입자수
점유율
가입자수
점유율
가입자수
점유율
가입자수
점유율

종합유선방송 주1)

1,252
33%
1,272
34%
1,324
36%
1,403
39%
1,431
41%
1,452
42%

IPTV 주2)

2,129
57%
2,063
55%
1,936
53%
1,802
50%
1,660
47%
1,538
45%

위성방송 주3)

369
10%
384
10%
404
11%
419
12%
427
12%
436
13%

합계

3,750
100%
3,718
100%
3,664
100%
3,623
100%
3,518
100%
3,426
100%

(출처: 한국케이블 TV방송협회, 각 회사 IR 홈페이지) 주1) 한국케이블TV방송협회 집계 주2) 각 IPTV 홈페이지 참고, KT Skylife(OTS, 위성+IPTV 결합상품) 포함 주3) KT Skylife 홈페이지 IR 자료 참고주4) 상기자료는 공시서류 제출일 현재, 2022년말자기준 확인가능한 가입자 수임

다. 2022년말 기준 동사는 매출액 1조 1,679억원, 영업이익 538억원을 기록하며 2021년 매출액 1조 801억원, 영업이익 445억원 대비 각각 약 8.12%, 20.92% 성장하였습니다. IPTV와 OTT 확산으로 비우호적 영업여건이 전개되고 있으나, MVNO, 렌탈서비스 등을 통한 사업다각화, LG계열 편입 이후 LG유플러스와 네트워크 사용료 등 공통비용 절감 등을 통해 수익성이 지속 개선되고 있습니다. 또한, 국내 수위권의 유선방송 가입자를 기반으로 우수한 영업현금창출력을 유지하고 있으며, 2022년 약 2,060억원의 EBITDA를 기록하였습니다. 2023년 1분기 매출액 2,776억원, 영업이익 117억원, EBITDA 478억원을 기록하며 양호한 실적을 이어가고 있습니다.

라. 최근 3년간 동사의 주요 재무안정성 비율은 NICE산업평균 대비 다소 열위한 수치를 보이고 있습니다. 동사의 유동비율은 2020년 88.79%, 2021년 163.34%로 2020년에는 NICE산업평균(2020년 174.34%, 2021년 148.19%) 대비 낮은 수준을 기록하였으나, 2021년에는 높은 수준을 기록하였습니다. 부채비율의 경우 2022년 기준 127.13% 수준을 보이고 있으며, 2021년말 기준 부채비율은 126.60%로 NICE산업평균(72.32%) 대비 높은 수치를 나타내고 있습니다. 동사는 차입금의존도의 경우 2020년 37.61%, 2021년 38.40%, 2022년 38.27%로 매년 유사한 수준을를 보였으나, NICE산업평균(2020년 20.37%, 2021년 24.13%) 대비 높은 수준이 유지되고 있습니다.마. 2019년 2월 14일 최대주주 ㈜씨제이이엔엠이 보유중인 총 38,723,433주의 주식(지분율 50.00%)을 (주)LG유플러스에 매도하는 계약을 체결하였습니다. 이후 공정거래위원회의 기업결합심사 승인과 과학기술정보통신부의 종합유선방송사업자의 최다액출자자 등 변경승인 및 기간통신사업자 주식 취득ㆍ소유 인가를 거쳐 2019년 12월 24일 동사의 최대주주가 (주)LG유플러스로 변경되었습니다. 동사는 최대주주인 (주)LG유플러스와의 사업연계성이 존재하며, 이러한 점을 고려시에 사업 기회 확장으로 인한 긍정적 효과가 예상됩니다. 유사한 사업을 영위하는 양사의 연계는 시너지를 창출하고 사업을 다각화함으로서 동사의 경영에 긍정적인 부분이 될 것으로 예상됩니다.바. 이에 과학기술정보통신부는 해당 인수에 대해 조건부로 인가ㆍ변경승인 함으로써, OTT 등 미디어 제공환경 변화에 대응하여 정체된 방송통신시장의 활력을 부여하면서도, 심사과정에서 제기된 알뜰폰 등 기존 시장의 경쟁저해 문제를 치유하고 가계통신비 절감 및 이용자 피해를 예방하기 위하여 통신분야에서는 5GㆍLTE 도매제공 확대, 데이터 선구매ㆍ다회선 할인, 동등결합상품 제공 등 조건부과하였고 방송분야에서는PPㆍ홈쇼핑PP(Program Provider) 계약 투명성 제고, 다양한 콘텐츠 투자계획 마련 및 이행, 협력업체와의 상생 등의 조건을 부과하였습니다. 이처럼 부과된 조건을 충족하기 위하여 향후 콘텐츠 분야에 대한 지속적인 투자증가와 PP 사용료 제한 등으로 인해 동사의 재무건전성 및 수익성에 악영향을 미칠 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

사. 이와 같이 동사는 방송통신서비스를 제공하는 종합유선방송사업자로 다수의 가입자를 보유한 점, 서비스 개발을 통한 신규 가입자 유치가 가능한 점, 시장내 지위 및 안정적인 현금 창출 능력 등을 고려할 때 동사의 지속가능성은 높은 것으로 판단됩니다. 다만, 방송통신융합기술 발달에 따른 경쟁 강화, 정부의 규제 등 동사의 성장세에 영향을 미칠 요인들이 존재합니다.

아. 위와 같은 제반사항 및 이용가능한 정보를 고려할 때 금번 발행되는 동사의 제12회 무보증사채의 원리금 상환은 무난할 것으로 사료되나, 국내외 거시경제 변수변화로 상환에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 이번 발행과 관련하여 한국기업평가㈜ 및 한국신용평가㈜에서 평정한 동사의 회사채 평정등급은 AA-등급입니다. 투자자 여러분께서는 상기 검토결과는 물론, 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 동사의 회사전반에 걸친 현황 및 재무상의 위험과 산업 및 영업상의 위험요소를 투자의사결정시 고려하시기 바랍니다.

2023년 05월 15일

공동대표주관회사 신한투자증권 주식회사

대표이사 김 상 태

공동대표주관회사 NH투자증권 주식회사

대표이사 정 영 채

공동대표주관회사 KB증권 주식회사

대표이사 김 성 현

공동대표주관회사 미래에셋증권 주식회사

대표이사 최 현 만

공동대표주관회사 한국투자증권 주식회사

대표이사 정 일 문

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 12-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발행제비용(2)
95,820,000

순수입금[(1)-(2)]
19,904,180,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 12-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발행제비용(2)
362,620,000

순수입금[(1)-(2)]
119,637,380,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 12-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
12,000,000

만기 1년초과 2년이하 0.06%

인수수수료
36,000,000

발행총액 x 0.18%

대표주관수수료
2,000,000

발행총액 x 0.01%

사채관리수수료
1,200,000

정액

신용평가수수료
43,000,000
한국기업평가, 한국신용평가(VAT제외)

기타 비용
상장수수료
1,200,000
150억원 이상 250억원 미만

상장연부과금
200,000

1년당 100,000원(500,000원 한도)

코드발급수수료
20,000
건당 2만원

등록수수료
200,000

발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

합 계
95,820,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 사채관리수수료는 총액 6,000,000원을 발행금액 비율로 산정한 수치입니다.

[회 차 : 12-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
84,000,000

만기 2년초과 0.07%

인수수수료
216,000,000

발행총액 x 0.18%

대표주관수수료
12,000,000

발행총액 x 0.01%

사채관리수수료
4,800,000

정액

신용평가수수료
43,500,000
한국기업평가, 한국신용평가(VAT제외)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000

1년당 100,000원(500,000원 한도)

코드발급수수료
20,000
건당 2만원

등록수수료
500,000

발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

합 계

362,620,000

-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 사채관리수수료는 총액 6,000,000원을 발행금액 비율로 산정한 수치입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
12-1
(기준일 :
2023년 05월 12일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000
-

회차 :
12-2
(기준일 :
2023년 05월 12일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채 발행자금
1,400억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[자금의 세부사용 내역]금번 발행총액인 금
1,400억원은 채무상환자금 목적으로 사용될 예정입니다. 자세한사항은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[ 공모사채 상환 ]

(단위 : 억원)

구분
금액
발행일
만기
금리

제10회 무보증사채
1,000
2020.09.22
2023.09.22
1.398%

제 11-1회 무보증사채
400
2021-01-25
2024-01-25
1.232%

합계
1,400
-
-
-

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

1. 시장조성에 관한 사항해당사항 없습니다.
2. 이자보상비율

(단위 : 억원, 배)

항 목
2023년 1분기
2022년 1분기
2022년
2021년
2020년

영업이익(A)
117
129
538
445
342

순이자비용(B)
32
32
146
147
185

이자보상비율(A/B)
3.62
4.03
3.68
3.03
1.85

출처 : 당사 사업보고서 및 분기보고서주1) 순이자비용 = 이자비용 - 이자수익주2) 이자보상비율 = 영업이익 / 순이자비용주3) 상기 자료는 당사의 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

이자보상비율은 기업의 이자부담 능력을 판단하는 지표로, 이자보상비율이 1배가 넘으면 회사가 이자비용을 부담하고도 수익이 난다는 의미이고, 1배 미만일 경우에는 영업활동을 통해 창출한 이익으로 이자비용조차 지불할 수 없다는 것을 의미합니다. 당사의 경우 지속적으로 1 이상의 이자보상비율을 유지하고 있습니다.
3. 미상환 채무증권의 현황

가. 미상환 사채

(기준일 : 2023년 05월 12일)
(단위 : 백만원)

종 목
발행일자
권면총액
발행방법
이자율
만기일
비 고

제9-2회 무보증사채
2020.01.17
100,000
공모
1.982
2025.01.17
-

제10회 무보증사채
2020.09.22
100,000
공모
1.398
2023.09.22
-

제11-1회 무보증사채
2021.01.25
140,000
공모
1.232
2024.01.25
-

제11-2회 무보증사채
2021.01.25
50,000
공모
1.558
2026.01.25
-

합 계
-
390,000
-
-
-
-

출처 : 당사 제공

나. 미상환 기업어음의 현황

(기준일 : 2023년 05월 12일)
(단위 : 백만원)

기초잔액(A)
기말잔액(B)
증감(B-A)
증감원인

-
-
-
-

출처 : 당사 제공

다. 전자단기사채 등

(기준일 : 2023년 05월 12일)
(단위 : 백만원)

발행한도
기초잔액(A)
기말잔액(B)
증감(B-A)
증감원인

-
-
-
-
-

출처 : 당사 제공

4. 신용평가회사의 신용평가에 관한 사항
가. 신용평가회사

신용평가회사명
고유번호
평 가 일
회 차
등 급

한국기업평가(주)
00156956
2023.05.15.
제12-1회, 제12-2회
AA-(안정적)

한국신용평가(주)
00299631
2023.05.12.
제12-1회, 제12-2회
AA-(안정적)

한편, 당사의 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채 관련한 2개 신용평가회사 등급평정의 주요 내용은 다음과 같습니다.

신용평가회사명
주요 내용

한국기업평가㈜
ㆍ유선방송 수위권의 가입자기반 등 사업안정성 매우 우수ㆍ재무레버리지 및 차입금커버리지 지표 우수ㆍLG유플러스와의 영업연계 강화 등을 통한 점진적인 수익성 개선 예상ㆍ안정적인 영업현금흐름 토대로 우수한 재무안정성 유지 전망

한국신용평가㈜
ㆍ케이블TV시장 내 선두권의 시장지위ㆍ비우호적인 영업여건ㆍ대주주(LG유플러스)와의 영업 연계 등에 따른 수익성 회복세ㆍ양호한 재무융통성

나. 평가의 개요당사는 증권 인수업무에 관한 규정 제11조에 의거, 당사가 발행할 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채에 대하여 2개 평가회사에서 평가받은 신용등급을 사용하였습니다.2개 신용평가회사의 회사채 등급평정은 회사채원리금이 약정대로 상환될 확실성의 정도를 전문성과 공정성을 갖춘 신용평가기관의 신용등급으로 평정, 공시함으로써 일반투자자에게 정확한 투자정보를 제공하는 업무입니다.또한 이 업무는 회사채의 발행 및 유통에 기여하고자 하는 것으로 특정 회사채에 대한 투자를 추천하거나 회사채의 원리금 상환을 보증하는 것이 아니며, 해당 회사채의만기전이라도 발행기업의 사업여건 변화에 따라 회사채 원리금의 적기상환 확실성에영향이 있을 경우, 일반투자자 보호와 회사채의 원활한 유통을 위하여 즉시 신용평가등급을 변경 공시하고 있습니다.
다. 평가의 결과

평정사
평정등급
등급의 정의
Outlook

한국기업평가(주)
AA-
원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다.
안정적(Stable)

한국신용평가(주)
AA-
원리금 상환가능성이 매우 높지만, 상위등급(AAA)에 비해 다소 열위한 면이 있다.
안정적(Stable)

라. 정기평가 공시에 관한 사항(1) 평가시기당사는 한국기업평가(주), 한국신용평가(주)로 하여금 만기상환일까지 동사의 매 사업년도 결산 후 본 사채에 대하여 정기평가를 실시하게 하고, 동 평가등급 및 의견을 공시하게 합니다.(2) 공시방법한국기업평가(주) 및 한국신용평가(주)는 상기 정기평가에 대한 내용을 각 신용평가회사의 홈페이지에 게시하여 공시합니다.한국기업평가(주) : http://www.rating.co.kr한국신용평가(주) : http://www.kisrating.com

5. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 본 사채는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

나. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제120조 제3항에 의거 이 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.

다. 본 사채는 금융기관이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환은 (주)엘지헬로비전이 전적으로 책임을 지며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다.라. 현재까지의 재무상황 중 자본잠식 등의 수익성 악화 사실이나, 재고자산 급증 등의 안정성 악화 사실, 부도/연체/대지급 등 신용상태 악화 사실이 없으며, 기타 투자자가 투자의사를 결정함에 있어 유의하여야 할 중요한 사항으로서 신고서에 기재되어 있지 아니한 것이 없습니다.마. 본 신고서 제출 이후 관계기관과 협의하여 신고서의 내용이 수정될 수 있으며, 경우에 따라 발행상의 일정에 차질이 발생할 수 있습니다.바. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서, 분기(반기)보고서 및 감사보고서 등 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다.

제2부 발행인에 관한 사항

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분
연결대상회사수
주요종속회사수

기초
증가
감소
기말

상장
-
-
-
-
-

비상장
1
-
-
1
-

합계
1
-
-
1
-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

가. 연결대상회사의 변동내용

구 분
자회사
사 유

신규연결
-
-

-
-

연결제외
-
-

-
-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 엘지헬로비전이며, 영문으로는 LG HelloVision Corp. 이라고 표기합니다.
다. 설립일자 및 존속기간당사는 1995년 3월 31일 종합유선방송법에 의해 설립되어 종합유선방송국 운영사업,비디오물, 광고, CF의 제작판매 및 전기통신사업법상 기간통신사업, 별정통신사업과 부가통신사업 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 또한 2012년 11월 9일에 한국거래소 유가증권시장에 상장되었습니다.
라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소: 서울특별시 마포구 월드컵북로56길 19, 6층(상암동, 드림타워)전화번호: 1855-1000홈페이지: www.lghellovision.net
마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 당사는 가입자에게 방송통신서비스를 제공하는 MSO(Multiple System Operator) 사업을 영위하고 있습니다. 케이블TV, 초고속인터넷, 인터넷전화(VoIP), 광고,MVNO 이동통신 서비스 등을 제공하는 종합유선방송사업자로서 방송법 제9조 제2항 및 동법 제17조에 의거하여 과학기술정보통신부로부터 허가 및 재허가를 득하였으며, 전기통신사업법 제6조에 의거하여 초고속인터넷과 인터넷전화 역무를 제공하는 기간통신사업자로 자격을 득하여 동사업을 영위하고 있습니다.

바. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부
미해당

벤처기업 해당 여부
미해당

중견기업 해당 여부
미해당

당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

사. 주요 사업의 내용

당사의 사업 부문은 한국표준산업분류에 의거하여 유선, 위성 및 기타 방송업 분류되고 있으며 1995년 3월 31일 종합유선방송법에 의해 설립된 종합유선방송사업자(MSO)로서 케이블TV, 초고속인터넷, 인터넷전화(VoIP), 광고, MVNO 이동통신서비스 등과 같은 방송통신서비스를 가입자에게 제공하고 있습니다. 2022년말 연결 누적 기준 사업부문별 주요 서비스 실적은 방송사업 26.6%, 인터넷사업 10.4%, 광고서비스사업 22.7%, 부가서비스사업 22.3%, 상품 18.0% 입니다.[사업부문별 주요 서비스 실적]

(단위: 천원)

구분
매출액
구성비

방송사업매출
75,423,303
27.2%

인터넷사업매출
31,014,671
11.2%

광고서비스사업매출
64,209,756
23.1%

부가서비스사업매출
60,380,176
21.7%

상품매출
46,561,974
16.8%

계
277,589,880
100.0%

주1) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.주2) 매출액은 2023년 3월까지의 누적 금액입니다.

기타 자세한 사항은 동 보고서 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

아. 신용평가에 관한 사항(1) 최근 신용평가 내역당사가 신용평가 전문기관으로부터 받은 최근 사업연도 신용평가 등급은 다음과 같습니다.

평가일
평가대상유가증권 등
평가대상 유가증권의신용등급
평가회사(신용평가등급범위)
평가구분

2022.12.20
기업어음
A1
한국신용평가(D~A1)
정기평가

2022.12.20
기업어음
A1
한국기업평가(D~A1)
정기평가

2022.06.27
기업어음
A1
한국신용평가(D~A1)
본평가

2022.06.13
기업어음
A1
한국기업평가(D~A1)
본평가

2022.06.27
회사채
AA-
한국신용평가(D~AAA)
정기평가

2022.06.13
회사채
AA-
한국기업평가(D~AAA)
정기평가

2021.12.17
기업어음
A1
한국신용평가(D~A1)
정기평가

2021.12.13
기업어음
A1
한국기업평가(D~A1)
정기평가

2021.06.17
회사채
AA-
한국신용평가(D~AAA)
정기평가

2021.06.11
회사채
AA-
한국기업평가(D~AAA)
정기평가

2021.06.17
기업어음
A1
한국신용평가(D~A1)
본평가

2021.06.11
기업어음
A1
한국기업평가(D~A1)
본평가

2021.01.12
회사채
AA-
한국기업평가(D~AAA)
본평가

2021.01.11
회사채
AA-
한국신용평가(D~AAA)
본평가

2020.09.09
회사채
AA-
한국기업평가(D~AAA)
본평가

2020.09.09
회사채
AA-
한국신용평가(D~AAA)
본평가

2020.09.09
기업어음
A1
한국신용평가(D~A1)
정기평가

2020.09.09
기업어음
A1
한국기업평가(D~A1)
정기평가

2020.06.16
기업어음
A1
한국기업평가(D~A1)
본평가

2020.06.16
회사채
AA-
한국기업평가(D~AAA)
정기평가

2020.06.16
기업어음
A1
한국신용평가(D~A1)
본평가

2020.06.16
회사채
AA-
한국신용평가(D~AAA)
정기평가

2020.01.03
회사채
AA-
한국기업평가(D~AAA)
본평가

2020.01.03
회사채
AA-
한국신용평가(D~AAA)
본평가

2019.12.26
기업어음
A1
한국기업평가(D~A1)
정기평가

2019.12.19
기업어음
A1
한국신용평가(D~A1)
정기평가

2019.06.13
기업어음
A1
한국기업평가(D~A1)
본평가

2019.06.13
회사채
AA-
한국기업평가(D~AAA)
정기평가

2019.06.13
기업어음
A1
한국신용평가(D~A1)
본평가

2019.06.13
회사채
AA-
한국신용평가(D~AAA)
정기평가

2019.05.31
회사채
A+
NICE신용평가(D~AAA)
정기평가

2019.02.18
회사채
A+
NICE신용평가(D~AAA)
수시평가

2018.12.10
기업어음
A1
한국신용평가(D~A1)
정기평가

2018.11.29
기업어음
A1
한국기업평가(D~A1)
정기평가

2018.06.25
회사채
A+
NICE신용평가(D~AAA)
정기평가

2018.06.26
회사채
AA-
한국기업평가(D~AAA)
정기평가

2018.06.26
기업어음
A1
한국기업평가(D~A1)
본평가

2018.06.26
회사채
AA-
한국신용평가(D~AAA)
정기평가

2018.06.26
기업어음
A1
한국신용평가(D~A1)
본평가

주1) 본평가: 기업어음 발행을 통해 자금을 조달하려는 기업의 평가의뢰시 실시, 최초 기업어음 발행시 발행직전 신용평가의뢰하여 연중 계속해서 기업어음을 발행하는 기업은 결산일 기준 6개월 이내 평가합니다.주2) 정기평가: 본평가 등급이 있는 업체에 대하여 실시하는 정기적 평가로써 반기 결산일 기준 6개월 이내 실시합니다.주3) 수시평가: 기발행된 채권에 대하여 발행기업의 신용도에 영향을 줄 수 있는 중대한 환경변화 요인이 있는 경우 수시로 수행하는 신용평가입니다.(2) 신용등급 체계 및 부여 의미

유가증권종류별
국내신용등급체계
부여의미

회사채

AAA

원리금 지급확실성이 최고 수준입니다.

AA

원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA 등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있습니다.

A

원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 다소의 영향을 받을 가능성이 있습니다.

BBB

원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있습니다.

BB

원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있습니다.

B

원리금 지급능력이 부족하여 투기적입니다.

CCC

원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있습니다.

CC

원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높습니다.

C

원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높습니다.

D

현재 채무불이행 상태에 있습니다.

기업어음

A1

적기상환능력이 최고수준이며, 그 안전성은 현 단계에서 합리적 으로 예측가능한 장래의 환경에 영향을 받지 않을만큼 높습니다.

A2

적기상환능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1에 비하여 다소열등한 요소가 있습니다.

A3

적기상환능력이 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경 변화에따라 다소 영향을 받을 가능성이 있습니다.

B

최소한의 적기상환능력은 인정되나, 그 안정성이 환경변화로저하될 가능성이 있어, 투기적인 요소를 내포하고 있습니다.

C

적기상환능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적인 요소가 강합니다.

D

현재 채무불이행 상태에 있습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 등여부
특례상장 등적용법규

유가증권시장
2012년 11월 09일
해당사항 없음
해당사항 없음

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경1995년 : 서울 양천구 목1동 918-12004년 : 서울 양천구 신정3동 1254 신트리테크노타운2014년 : 서울 양천구 목동서로 159-1, 13층(목동)2017년 : 서울시 마포구 월드컵북로56길 19, 6층(상암동, 드림타워)
나. 경영진 및 감사의 중요한 변동회사의 이사회는 2인의 사내이사(송구영, 이민형), 1인의 기타비상무이사(홍범식), 3인의 사외이사(김중혁, 고진웅, 오양호)로 구성되어 있습니다.

경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료또는 해임

신규
재선임

2016년 03월 25일
정기주총
사외이사 정진호
사외이사 형태근
-

2017년 03월 24일
정기주총
대표이사 변동식기타비상무이사 하용수사외이사 이동근
사외이사 채경수
사외이사 정진호

2019년 03월 26일
정기주총
사외이사 오지철
-
사외이사 형태근

2019년 12월 24일
임시주총
대표이사 송구영사내이사 안재용기타비상무이사 이재원사외이사 김중혁사외이사 고진웅사외이사 오양호
-
대표이사 변동식기타비상무이사 하용수사외이사 이동근사외이사 채경수사외이사 오지철

2021년 03월 19일
정기주총
-
-
사내이사 안재용기타비상무이사 이재원

2021년 03월 19일
정기주총
-
사내이사 안재용기타비상무이사 이재원
-

2022년 03월 18일
정기주총
기타비상무이사 홍범식
대표이사 송구영사외이사 김중혁사외이사 고진웅사외이사 오양호
기타비상무이사 이재원

2023년 03월 17일
정기주총
사내이사 이민형
-
사내이사 안재용

주1) 2016년 3월 25일 사외이사 주선회퇴임, 사외이사 정진호 선임주2) 2017년 3월 24일 대표이사 김진석에서 대표이사 변동식으로 변경주3) 2019년 12월 24일 대표이사 변동식에서 대표이사 송구영으로 변경주4) 2023년 3월 17일 개최된 당사 제28기 정기주주총회에서 안재용 사내이사가 사임하고 이민형 사내이사가 신규선임.2022년 3월 18일 제27기 정기주주총회에서 임기가 만료된 송구영 대표이사, 김중혁 사외이사, 고진웅 사외이사, 오양호 사외이사가 각 재선임 되었습니다. 이재원 기타비상무이사 사임 후 홍범식 기타비상무이사가 신규 선임되었습니다

다. 최대주주의 변동

최대주주
변동내역
비고

변동일
종류
변동 전
변동 후

주식수
지분율
주식수
지분율

한국전기통신공사
1995.08.31
보통주
1,500,000
100.00
1,939,491
100.00
-

1996.10.23
보통주
1,939,491
100.00
3,239,491
100.00
-

㈜씨제이이엔엠(구.씨제이오쇼핑)
1999.12.31
보통주
-
-
3,021,150
93.26
지분인수

2004.12.14
보통주
3,021,150
93.26
14,132,386
98.48
현물출자

2005.06.30
보통주
14,132,386
98.48
14,132,386
61.01
전환상환우선주발행

2005.12.02
보통주
14,132,386
61.01
14,132,386
57.42
경남합병신주발행

2005.12.10
보통주
14,132,386
57.42
14,132,386
52.79
전환상환우선주발행

2006.12.07
보통주
14,132,386
52.79
14,132,386
51.93
북인천 합병

2007.05.31
보통주
14,132,386
51.93
14,132,386
53.05
가야,중부산 합병

2008.04.30
보통주
14,132,386
53.05
14,132,386
50.98
단지넷 합병

2009.07.31
보통주
14,132,386
50.98
14,132,386
46.01
충남,중앙,금정, 영남 합병

2010.04.06
보통주
14,132,386
46.01
28,264,772
46.01
액면분할

2010.09.01
보통주
28,264,772
46.01
41,756,284
55.26
드림씨티 합병

2010.11.30
보통주
41,756,284
55.26
41,756,284
53.92
해운대기장 / 모두방송 합병

㈜LG유플러스
2019.12.24
보통주
-
-
38,723,433
50.00
주식양수도

주1) 상기 지분율은 의결권 있는 전환우선주를 포함하여 계산한 수치입니다.주2) (주)씨제이오쇼핑은 2018년 7월 1일을 기준일로 씨제이이앤엠(주)와 합병하였으며 상호를 (주)씨제이오쇼핑에서 (주)씨제이이엔엠으로 변경하였습니다.주3) (주)씨제이이엔엠과 (주)LG유플러스 간에 체결한 당사 주식매매계약이 2019년 12월 24일 종결되어, 당사의 최대주주가 (주)LG유플러스로 변경되었습니다.

라. 상호의 변경

변경 일자
변경전 상호
변경후 상호

2000.02.02
한국통신케이블텔레비전㈜
㈜양천넷

2000.07.25
㈜양천넷
㈜양천케이블티브이

2002.11.28
㈜양천케이블티브이
㈜씨제이케이블넷양천방송

2005.06.17
㈜씨제이케이블넷양천방송
㈜씨제이케이블넷

2008.06.04
㈜씨제이케이블넷
㈜씨제이헬로비전

2017.10.26
㈜씨제이헬로비전
㈜씨제이헬로

2019.12.24
㈜씨제이헬로
㈜엘지헬로비전

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다.
바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

일자
내용

2006.04
씨제이케이블넷 해운대기장방송(주)이 (주)기장종합유선방송을 흡수합병

2006.07
(주)씨제이케이블넷 가야방송이 (주)양산케이블티브이방송을 흡수합병

2006.08
영남방송(주) 인수

2006.11
(주)씨제이케이블넷이 씨제이케이블넷 북인천방송(주)를 합병

2007.02
(주)한국케이블티브이충남방송 인수

2007.04
씨제이케이블넷 해운대기장방송(주)이 (주)동부산방송을 흡수합병

2007.05
(주)씨제이케이블넷 가야방송, 씨제이케이블넷 중부산방송(주) 합병

2007.06
(주)중앙케이블티브이방송 인수

2007.06
(주)개금유선방송 인수

2007.06
(주)제일케이블티브이방송 인수

2008.04
단지넷(주) 합병

2008.10
(주)한국케이블티브이 모두방송 인수

2008.12
(주)씨제이헬로비전 중앙방송이 (주)개금유선방송을 흡수합병

2009.07
(주)씨제이헬로비전이 (주)씨제이헬로비전영남방송, (주)씨제이헬로비전금정방송, (주)씨제이헬로비전충남방송 및 (주)씨제이헬로비전중앙방송을 흡수합병

2010.08
(주)씨제이헬로비전이 (주)씨제이헬로비전드림씨티방송을 흡수합병

2010.11
(주)씨제이헬로비전이 (주)씨제이헬로비전해운대기장방송, (주)한국케이블티브이모두방송을 흡수합병

2011.01
(주)세종텔레콤의 인터넷전화 및 국제전화사업부분의 영업 양수

2011.03
(주)씨제이헬로비전신라방송 및 (주)포항종합케이블방송사 인수

2012.05
(주)씨제이헬로비전이 (주)씨제이헬로비전대구수성방송, (주)씨제이헬로비전대구동구방송, (주)씨제이헬로비전영동방송, (주)씨제이헬로비전 아라방송 인수

2013.03
(주)포항종합케이블방송사, (주)한국케이블티비포항방송, 옥명산업개발(주), 명성기업(주), (주)경포엔지니어링 등 5개사 매각

2013.06
(주)한국케이블티브이나라방송 인수

2013.10
(주)영서방송, (주)횡성유선방송 인수, (주)한국케이블TV호남방송 인수(주)씨제이헬로비전아라방송이 (주)씨제이헬로비전나라방송을 흡수합병

2013.11
(주)한국케이블TV전북방송 인수

2014.05
(주)씨제이헬로비전이 (주)씨제이헬로비전신라방송, (주)씨제이헬로비전영동방송, (주)횡성유선방송을 흡수합병

2014.06
(주)강원방송 인수

2015.04
(주)씨제이헬로비전영서방송, (주)씨제이헬로비전전북방송 흡수합병

2015.11
(주)씨제이헬로비전호남방송, (주)씨제이헬로비전아라방송, (주)씨제이헬로비전강원방송, (주)씨제이헬로비전대구동구방송, (주)씨제이헬로비전대구수성방송 흡수합병

2018.01
하나방송(주) 인수

2020.09
(주)엘지헬로비전이 (주)하나방송 흡수합병

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사는 종합유선방송사업자(MSO)로서 서울 양천 지역을 포함한 전국 23개 권역에 방송설비를 갖추고 PP(Program Provider)가 생산하는 프로그램을 플랫폼과 네트워크를 통해 가입자에게 직접 전달하는 케이블TV 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 초고속 정보통신망 관련 사업, 전기통신사업법상 기간통신사업 및 부가통신사업, 전송망사업, 광고 및 홍보대행업 등을 영위하고 있으며, '21.3.19 일자로 의료기기판매·임대업을 추가하였습니다. 또한 '23.3.17 개최 예정인 당사 제28기 정기주주총회에서 정관변경을 통해 통신판매중개업 등 신규 제품 판매 및 채널 확대를 위한 목적사업을 추가할 예정입니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사는 종합유선방송사업자로서 보고일 현재 서울 양천 지역을 포함한 전국 23개 권역에 방송 설비를 갖추고 PP(Program Provider)가 생산하는 프로그램을 플랫폼과 네트워크를 통해 가입자에게 직접 전달하는 케이블TV 서비스를 제공합니다. 부가적으로 지역민을 위해 지역 내 유익한 정보를 중심으로 구성된 지역채널 프로그램을 직접 제작하여 송출합니다.

2016년에는 케이블 융합 솔루션(Cable Convergence Solution)을 도입하여 기존 케이블망을 이용한 방송신호 전송 방식뿐만 아니라 인터넷망을 통한 송신호 송출도 가능하게 되었습니다. 그리고 ‘헬로 tv’ 5분할 멀티뷰 서비스를 론칭하였습니다.

2017년에는 OTT셋탑박스 서비스인 Viewing을 출시하였고, 기존 HD 에서 한 단계 업그레이드된 UHD 셋탑박스에 PVR 기능을 탑재한 UHD 스마트 셋탑박스를 개발, 출시하였습니다. 그리고 보편 유심요금제를 출시한 헬로 모바일 서비스는 MVNOs World Congress 최고상을 수상했습니다.

2018년에는 차세대 케이블TV(UI/UX) 서비스 '알래스카UI'를 론칭하였고, 지능형 에너지관리 솔루션 '파워클라우드' 사업에 진출하였습니다. 그리고 어린이 전용 ‘헬로 키즈TV’를 출시하였습니다.

2019년에는 (주)엘지유플러스와 (주)씨제이이엔엠 간에 체결한 당사 주식매매계약이2019년 12월 24일 종결되어, 당사의 최대주주가 (주)엘지유플러스로 변경되었으며이에 사명을 ‘(주)씨제이헬로에서 ‘(주)엘지헬로비전’으로 변경하였습니다.

2020년에는 LG유플러스와의 협력으로 케이블 기가인터넷 풀커버리지를 확대하였으며, 키즈 컨텐츠 제공 플랫폼인 'U+tv 아이들나라' 서비스를 런칭했습니다. 그리고 헬로모바일 LG U+망 사업을 개시하였습니다.

2021년에는 신규 셋톱박스 ‘헬로TV UHD2’를 출시했으며 스마트팜 교육 솔루션 사업을 본격화하였습니다. 그리고 케이블 TV 사업자 중 최초로 디즈니플러스(OTT) 서비스를 독점 출시하였습니다.2022년에는 헬로모바일 '모토로라' 단독 출시 및 헬로렌탈 다이렉트몰 '바로구매' 서비스를 출시하였고, 케이블TV 양방향 커머스 '제철장터'를 론칭 하였습니다. 또한 헬로TV'의 UI, UX전면 개편으로 고객중심의 편의성을 제공하고자 노력하고 있습니다.

3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이

(단위 : 원, 주)

종류
구분
제28기(2022년말)
제27기(2021년말)
제26기(2020년말)

보통주
발행주식총수
77,446,865
77,446,865
77,446,865

액면금액
2,500
2,500
2,500

자본금
193,617,162,500
193,617,162,500
193,617,162,500

우선주
발행주식총수
-
-
-

액면금액
-
-
-

자본금
-
-
-

기타
발행주식총수
-
-
-

액면금액
-
-
-

자본금
-
-
-

합계
자본금
193,617,162,500
193,617,162,500
193,617,162,500

주1) 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 :
2023년 05월 12일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
-
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
200,000,000
-
200,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
77,446,865
-
77,446,865
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
-
-
-
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
77,446,865
-
77,446,865
-

Ⅴ. 자기주식수
-
-
-
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
77,446,865
-
77,446,865
-

가. 자기주식 취득 및 처분 현황 - 해당사항 없음
나. 종류주식 발행 현황 - 해당사항 없음

5. 정관에 관한 사항

당사 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 17일이며, 제28기 정기주주총회('23.03.17 개최)에서 정관 변경 안건이 승인되었습니다.정관 변경 이력은 다음과 같습니다.

정관 변경 이력

정관변경일
해당주총명
주요변경사항
변경이유

2018년 03월 27일
제23기 정기주주총회
제2조(목적)
- 사업 목적 추가

2019년 03월 26일
제24기 정기주주총회
제9조(주권의 종류)제11조(명의개서대리인)제12조(주주의 주소, 성명 및 인감 등의 신고) 삭제제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제14조의 1(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 신설제17조(사채 발행에 관한 준용규정)제36조(이사회의 구성과 소집)제40조의 3(감사위원회의 직무)
- 전자증권법 시행에 따른 주권의 종류 삭제 및 관련 근거 신설- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경 내용 반영- 주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제- 상장회사 표준정관 개정 내용 반영- 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 전자등록 근거조항을 신설- 제12조 삭제에 따른 문구 정비- 상법 개정사항 반영 및 이사회 규정과의 일치화- 외감법 개정사항 반영

2019년 12월 24일
제25기 임시주주총회
제1조(상호)제2조(목적)제4조(공고방법)
- 사명 변경에 따른 상호 변경- 사업 목적 추가- 사명 변경에 따른 인터넷홈페이지 주소 변경

2021년 03월 19일
제26기 정기주주총회
제2조(목적)제40조2(감사위원회)
- 사업 목적 추가- 개정 상법(제542조의12)을 반영하여 감사위원 분리선출제도 및 의결권 제한 관련 사항을 개정

2023년 03월 17일
제28기 정기주주총회
제2조(목적)
- 사업 목적 추가

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 케이블TV, 초고속인터넷, 인터넷전화(VoIP), 광고, MVNO 등을 제공하는 종합유선방송사업자로서 전국 23개 권역에서 방송법 제9조 제2항 및 제17조에 의거하여 방통위로부터 방송사업자 허가/재허가 및 전기통신사업법 제6조에 의거한 기간통신사업자 허가를 득하였으며, 오리지널 및 대표콘텐츠 투자로 지역 채널 인지도를 높이고 있고, 'OEM 제조 상품'등을 통한 렌탈 할부판매 사업을 영위하고 있습니다

(1) 케이블TVLG헬로비전은 전국 23개 권역에서 '헬로 TV'라는 서비스명으로 관할 SO의 해당 권역 가입자들에게 8VSB 및 디지털방송서비스를 제공하고 있습니다. 24개 채널 의무형 아날로그 서비스부터 최상위 상품인 UHD 셋탑박스 서비스까지 다양한 서비스를 가입자에게 제공하고 있습니다. 동시에 Cloud 방식을 적용한 VOD 로딩 속도 포함 TV UI 서비스 개선과 Flash 기반 App 통한 데이터방송 제공으로, High-Quality 서비스 수급 등 콘텐츠 다양성 증대를 통해 디지털 케이블방송의 부가가치를 점차 확대해가고 있습니다.(2) 초고속 인터넷LG헬로비전은 기본 인터넷서비스인 케이블모뎀, VDSL, 광랜 서비스를 비롯, 1Giga급 초고속인터넷을 국내 최초로 상용화시켜 기존 통신사업자들보다 더 앞선 경쟁력을 갖추고 방송과 통신이 융합되는 시장 환경에서 선도적인 역할을 하고자 노력하고 있습니다. 또한 기가인터넷 커버리지 확대 등 기본 서비스 인프라에 대한 효율적인 투자를 지속적으로 추진하고, 고객 지향의 유무선 복합 서비스 확대를 통해 언제 어디서나 가장 합리적인 초고속인터넷 서비스가 가능한 고객 환경을 제공할 계획입니다.(3) 인터넷전화(VoIP)LG헬로비전은 2008년부터 인터넷전화 별정통신사업자로서 자체 인터넷 망을 이용한 인터넷전화 서비스 '헬로전화' 서비스를 제공하기 시작하였습니다. 국내 유선전화 시장 축소 영향으로 당사 집전화 서비스의 가입자 및 매출 성장세는 정체되었으나 대표번호, SMS 등 기업전화 서비스의 확대를 통해 집전화 서비스 수익 감소폭을 만회하고 있습니다. 향후 기업전화는 품질과 상품 경쟁력을 지속적으로 강화하며, 고객 니즈에 맞는 다양한부가서비스를 제공할 계획입니다.(4) 렌탈/할부판매 사업LG헬로비전은 장기할부형 가전 수요 증가에 따른 시장의 성장성을 포착하고, 2015년 주요 사업인 방송통신사업 가입자를 대상으로 가전제품을 판매하기 위한 목적으로 렌탈 및 할부판매 사업을 런칭하였습니다. 이후 방송통신 사업과 시너지를 창출하며 꾸준한 성장세를 이어오고 있습니다.(5) 광고LG헬로비전의 광고사업은 크게 방송 광고와 양방향 광고, 그리고 방송관련 사업으로구성되어 있습니다. 방송 광고는 회사가 자체 운영하는 지역채널 광고와, YTN과 OCN 등 시청자 선호도가 높은 케이블TV채널 광고를 묶어 통합 송출하는 큐톤광고로 구성되어 있습니다. 광고상품의 다양화와 실시간 타겟 광고와 양방향 광고 확대, 공연 및 이벤트 사업의 활성화를 통해 광고 사업의 역량을 더욱 키우기 위해 노력하고 있습니다.(6) 기타 서비스LG헬로비전은 2012년 MVNO 형식의 이동통신서비스인 헬로모바일을 런칭, 권역에상관없이 전국 규모의 고객을 대상으로 사업을 전개하고 있습니다. 헬로모바일은 2012년 MVNO 업계 최초 LTE요금제 도입을 시작으로, 이동통신 업계 최초 LTE반값 유심 요금제 출시 및 아이폰 리퍼 시리즈 도입(2014년), 이동통신 업계 최초 무료 렌탈 서비스 도입 (2016년) 등, 타사와 차별화되는 각종 서비스를 통해 양적, 질적 성장을 이루었습니다. 이러한 제품 경쟁력을 바탕으로 기업용 TPS(Triple Play Service) 부터 구축형 ICT솔루션 제공 등의 사업도 영위하고 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 사업부문별 주요 서비스 실적

(단위: 천원)

구분
매출액
구성비

방송사업매출
75,423,303
27.2%

인터넷사업매출
31,014,671
11.2%

광고서비스사업매출
64,209,756
23.1%

부가서비스사업매출
60,380,176
21.7%

상품매출
46,561,974
16.8%

계
277,589,880
100.0%

주1) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.주2) 매출액은 2023년 3월까지의 누적 금액입니다.

나. 주요 서비스 가격 변동 추이LG헬로비전이 제공하는 서비스는 크게 유선(방송, 인터넷, 전화), 무선(MVNO), 기타 서비스 요금제로 구분되며, 약정기간과 결합상품 등 가입조건에 차이가 있을 수 있습니다. 하단 내용에는 주요 서비스를 기재하였으며 세부적인 내용은 http://www.lghellovision.net 의 상품서비스 페이지를 참고 부탁드립니다.

구분
요금제명
2023.3.31 기준
2022.12.31 기준
2021.12.31 기준

초고속인터넷
플래티넘기가
월정액 : 44,000원
월정액 : 44,000원
월정액 : 44,000원

인터넷전화
표준요금
월정액: 4,400원
월정액: 4,400원
월정액: 4,400원

케이블TV
뉴베이직(舊 프리미엄)
월정액 : 24,200원 이하
월정액 : 24,200원 이하
월정액 : 24,200원 이하

묶음3(가족형)
월정액 : 11,000원 이하
월정액 : 11,000원 이하
월정액 : 11,000원 이하

무선(MVNO)
5G 단말 요금제
75,000원 이하
75,000원 이하
75,000원 이하

5G USIM 요금제
66,000원 이하
66,000원 이하
66,000원 이하

LTE 단말 요금제
69,000원 이하
69,000원 이하
69,000원 이하

LTE USIM 요금제
51,700원 이하
51,700원 이하
51,700원 이하

주1) 무약정 단독 요금 기준이며, TPS상품은 SO별 요금이 상이하여 양천방송 기준으로 작성하였음.

※상세 현황은 '상세표-4. 주요 유/무선 요금제(상세)' 참조

3. 원재료 및 생산설비

가. 서비스에 관한 생산능력LG헬로비전의 경우 유통서비스업으로 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재를 생략합니다.
나. 서비스를 제공하기 위한 매입능력

LG헬로비전은 케이블TV 및 인터넷서비스가 주요 영위 사업이므로 일반 제조업과 달리 원재료 구매와 같은 매입업무는 없습니다. 다만, 방송을 위한 각종 프로그램, 방송이나 인터넷 사업을 위해 임대한 전송망, 인터넷 서비스를 위한 백본망(Backbone)을 서비스 제공의 원재료로 간주할 수 있으며 이에 대한 사용료를 지급하는 것을 매입활동이라 할 수 있습니다. 또한, MVNO 사업의 경우 통신사로부터 망을 대여하여 서비스를 제공하고 있습니다. 이에 따라 통신사 망 사용에 대한 사용료를 지급하는 것을 매입활동이라고 할 수 있습니다.(방송프로그램 공급)

프로그램 공급과 관련된 계약은 매년 프로그램공급사(PP)와의 계약을 통해 이루어집니다. 계약 체결 전에 마케팅 전략과 가입자의 요구를 반영하여 PP사를 엄선하고, 선정된 PP사를 대상으로 계약이 진행됩니다. PP사와의 계약금액은 해당 PP의 전년도 채널평가 결과 및 고객선호도, 해당 PP가 송출될 티어(상품), 그리고 LG헬로비전의 정책과 방송통신위원회가 제시한 가이드라인을 고려하여 책정하게 되고, 대금은 매월 전액 현금으로 지급하고 있습니다.

(전송망 사용)

LG헬로비전은 대부분의 전송망을 자가망화하여 사용하고 있으나 일부 DMC에서 장거리에 있는 SO에 방송신호를 송신할 경우 일부 망을 Network Integration 사업자(SK브로드밴드 등) 같은 업체와 임차계약하여 사용하고 있습니다. 일부 망을 임차하여 사용하는 이유는 장거리로 자가망을 설치하여 운영하는 것보다 기존의 전송망을 임차하여 사용하는 것이 비용적 측면에서 효율적이기 때문입니다.

(백본망 사용)

인터넷서비스 제공을 위해서는 인터넷 사용자끼리의 상호접속이 필요합니다. 이에 LG헬로비전의 인터넷 가입자와 타 기간통신사업자의 가입자간 상호접속을 위하여 LG유플러스, SK브로드밴드 등 타 기간통신업자들에게 백본사용료를 지불하고 있습니다.

(원재료의 제품별 비중)

원재료의 제품별 비중은 사업의 특성 상 산출이 어렵습니다.(원재료 가격변동 추이 및 가격변동 원인)

원재료 가격변동 추이 및 원인은 사업의 특성 상 산출이 어렵습니다.

다. 영업활동에 필요한 소유 부동산 내역

(2023년 3월 31일 기준)

구 분(단위 : 천원)
기초(총장부금액)
취득
처분
누적상각
기타증감
기말장부

토 지
34,584,785
-
-
-
-
34,584,785

건 물
28,200,025
-
-
(311,818)
-
27,888,207

합 계
62,784,810
-

-
62,472,992

주1) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

4. 매출 및 수주상황

가. 사업부문별 매출 실적 및 판매 비율

구분 (단위: 천원)
2023년 1분기
2022년
2021년
비고

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

방송사업매출
75,423,303
27%
310,175,098
27%
320,746,849
30%
국내매출

인터넷사업매출
31,014,671
11%
121,414,926
10%
113,514,894
11%

광고서비스사업매출
64,209,756
23%
265,179,811
23%
262,927,605
24%

부가서비스사업매출
60,380,176
22%
261,188,047
22%
237,333,129
22%

상품매출
46,561,974
17%
209,910,116
18%
145,609,804
13%

계
277,589,880
100.0%
1,167,867,998
100.0%
1,080,132,281
100%

주1) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다.

나. 사업부문별 주요제품

구분
주요제품 및 용역
관련 서비스

케이블TV방송
헬로TV
아날로그 및 디지털케이블TV 서비스

인터넷
헬로인터넷
인터넷 접속 서비스

광고
-
지역광고, 홈쇼핑채널 송출

기타매출
헬로집전화 등
인터넷전화(VoIP), MVNO, 행사/홍보대행, 홈솔루션 상품판매 등

다. 판매경로 및 판매방법 등 (판매조직)

구 분
주요업무

영업팀
- 유통점 및 협력업체를 통한 가입자 유치 - 현장판촉 및 프로모션 운영

(주)씨브이파트너스
- 텔레마케팅을 통한 가입자 유치- 고객사후관리

사업국

- 지역 SPOT 광고 영업 및 관리

- 공연사업 및 광고주 사후관리

- 공연/전시, 이벤트 기획 및 기업 수주 등

LG헬로비전은 2020년 11월 18일자로 자회사 (주)씨브이파트너스를 출자 설립하였습니다. 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업을 영위하는 (주)씨브이파트너스는 LG헬로비전의 고객 상담을 담당하며, 소속된 상담 전문가들은 최고 수준의 통합적이고 체계적인 서비스 업무를 수행하고 있습니다.(판매경로)LG헬로비전의 케이블TV, 인터넷서비스 등 기본 서비스의 판매경로는 크게 사내 영업조직을 통하여 이루어지는 직접판매경로와 기타 사외 여러 수단을 이용하여 수행되는 간접판매경로로 구분할 수 있습니다.

[직접 판매]

구 분
내 용

영업직원
내부 현장영업 인력에 의한 가입 신청

온라인
고객이 직접 홈페이지를 통하여 가입 신청

기타
대규모 단지 내 홍보부스 운영을 통한 가입 신청

[간접 판매]

구 분
내 용

콜센터(I/B)
고객이 직접 고객센터로 전화하여 가입 신청

콜센터(O/B)
고객센터 내 텔레마케터에 의하여 가입 신청

영업전문점
당사와 위탁계약 된 영업전문점을 통한 가입 신청 (영업수수료 지급)

홈서비스대리점

서비스기사의 A/S, 설치, 철거 작업방문 시 추가상품 판매

[광고 상품 판매]

광고 종류
광고 종류-소분류
판매방법
비 고

방송광고
PP사의 SB광고 시간대 판매
광고 업무 담당자의 직접 영업광고대행사 영업

지역채널 프로그램 광고 판매
광고 업무 담당자의 직접 영업광고대행사 영업

지역 채널 프로그램 협찬
프로그램 제작사 및 담당 PD 직접 수주
프로그램 제작 및 송출 수입

이벤트, 공연 사업
공연 판권 구매 및 유통, 티켓 판매 사업
당사 직접 및 기획사와 공동 진행

지자체 이벤트 및 홍보 대행 사업
당사 직접 수주 및 기획사와 공동 수주

양방향 광고
I-AD & VOD 광고
당사 직접 수주

지역채널 데이터 방송 광고
광고 업무 담당자의 직접 영업광고대행사 영업

신수종 사업

홍보대행 및 SI 사업,

커머스사업 등

당사 직접 및 기획사와 공동 수주, 당사 방송채널과 온라인몰에서 상품 판매

광고 상품 판매는 판매조직의 현장판촉 및 내사 방문 등 직접적 가입자 유치와 콜센터 전화상담, 방문판매영업 및 유통점 등 외부채널을 통한 대행 가입자 유치를 병행하고 있습니다.(판매방법 및 조건)종합유선방송 이용약관에 따라 정해진 월 수신료를 부과하고 있으며, 수신료는 익월납부제로 청구하고 있습니다.(판매전략)1) 기존고객유지전략

- 기존 고객 약정만기 시 재약정 및 추가혜택 제공을 통한 고객 유지 - 기존 고객 대상 정기적인 SMS 발송 및 이벤트 안내 (SVOD이벤트 등) - 지역민 대상으로 정기적인 오프라인 이벤트 시행2) 수익성 강화전략 - 가격 경쟁력에서 우위를 보이는 번들 상품 판매 강화 - 고부가가치 상품 판매 주력 (인터넷 상품, 디지털 상품)

3) 서비스 품질 제고 - 지속적인 전송망 개선으로 케이블TV 및 인터넷 서비스 품질 제고 - 내부 임직원 정기 서비스 교육 (온/오프라인) 통한 대면서비스 역량 강화 - 서비스 품질 향상을 위한 QOS도입 및 운용 - 장애 및 작업안내 공지 시스템(TOMS) 도입

4) 대고객 서비스강화 - 보이는 ARS, 채팅상담, 홈페이지 등 접점채널 다양화를 통한 시스템 개선 - 작업/장애 공지시스템 운영 도입(TOMS) - 스마트폰을 통한 고객센터 어플 개발 및 제공 - 청구서 지면을 통한 활용도 개선 및 지로 청구서 표기 개선

라. 수주상황

- 해당사항 없음

5. 위험관리 및 파생거래

<금융위험관리>

(1) 자본위험관리연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 당사의 전반적인 전략은 2022년과 변동이 없습니다.

(2) 금융위험요소연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험, 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인위험관리는 연결실체의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 전기말 이후 연결실체의 금융위험관리목적과 위험관리정책의 변화는 없습니다.

1) 시장위험 (가) 외환위험관리연결실체의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.

(나) 가격위험관리연결실체는 재무상태표상 당기손익-공정가치측정금융자산, 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 분류되는 연결실체 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 시장성 있는 지분증권에 대한 투자는 경영진의 판단에 따라 이루어지고 있으며, 시장성 있는 지분증권이 중요하지 않기 때문에 연결실체는 지분증권에 대한 별도의 투자정책을 보유하고 있지 않으며, 민감도 분석은 기재하지 않았습니다.

(다) 현금흐름 및 공정가치 이자율위험관리이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결실체는 일부 변동금리 차입금으로 인하여 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있으나, 이자율변동효과의 중요성이 낮아 민감도 분석은 기재하지 않았습니다.

연결실체는 이자율 변동 위험을 최소화하기 위해 필요 시 이자율 스왑 등의 금융상품을 활용한 위험회피 및 주기적인 금리동향 모니터링을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다.

2) 신용위험 전기말과 비교하여 신용위험에 대한 최대 노출정도에 중요한 변동사항은 없습니다.

3) 유동성 위험 전기말과 비교하여 금융부채의 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 유의적인 변동은 없습니다.

(3) 금융상품의 공정가치

연결실체는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

(수준 1)

동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 (조정되지 않은) 공시가격

(수준 2)
직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함

(수준 3)
관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)

다음 표는 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류하여 분석한 것입니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기말
전기말

수준 1
수준 2
수준3
합 계
수준 1
수준 2
수준3
합 계

기타의 비유동금융자산

당기손익-공정가치측정 금융자산(비상장주식)
-
-
1,049,460
1,049,460
-
-
1,049,460
1,049,460

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(상장주식)
190,068
-
-
190,068
177,464
-
-
177,464

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(비상장주식)
-
-
840,000
840,000
-
-
840,000
840,000

합 계
190,068
-
1,889,460
2,079,528
177,464
-
1,889,460
2,066,924

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 주요계약1) ㈜하나방송 흡수합병 ㈜엘지헬로비전은 존속회사로, ㈜하나방송은 소멸회사로 남게 되는 소규모합병의 형태입니다. 합병기일은 '20.09.01 입니다. 자세한 내용은「합병등종료보고서」공시를참고하여 주시기 바랍니다.

2) 영업양수도 계약체결당사는 (주)LG유플러스와 전기차 충전사업과 관련된 영업양수도 계약을 2023년 01월 12일에 체결하였으며 주요내용은 아래와 같습니다.- 양도대상: 전기차 충전사업 사업일체- 양도가액: 37억원- 양도목적: 선택과 집중을 위한 사업 Portfolio재편자세한 내용은 2023년 1월 12일 공시된 [기타경영사항(자율공시)]를 참고하시기 바랍니다.
나. 연구개발활동1) 연구개발 담당조직LG헬로비전은 기술실에서 연구개발 활동이 이루어지고 있습니다.기술실은 3개 담당 및 17개 부서로 구성되어 있으며, 이 중 연구개발 조직은 3개 부서가 해당되며 방송 서비스 개발, 신규 단말 기획 및 개발, 신규 서비스 발굴 등을 수행하고 있습니다.

담당
부서
역할

기술실

서비스 개발팀
방송 미디어 서비스 기획 및 개발

디바이스/플랫폼개발팀
신규 단말 (셋탑, 리모콘) 기획/ 개발

기술/품질기획팀
신기술 및 신규 서비스 발굴국내외 기술 동향 분석 및 장비 운용성 검토

2) 연구개발 실적

연구과제
연구결과
기대효과

2017
광IP네트워크 기반 RF-Signal over IP 기술 개발
RoIP 장비 핵심 모듈 구현 및 검증RoIP 장비 테스트베드 구축 및 시험예정
FTTH 서비스 확산 및 운용 효율화 기대

2017년도 Giga 인터넷 선도 시범 사업
Giga인터넷 커버리지 확대 및 가입자 확대Giga EoC/다채널 CWDM 신기술 개발 및 시범서비스 제공Cloud VR 멀티뷰/음성인식 VR 서비스 제공
Giga인터넷 커버리지 확대Giga인터넷 신기술 확보 및 VR 응용서비스 제공

융합형 메타데이터 미디어커머스 3차
방송 연동 토픽 서비스 개발 완료방송 연동 상품 구매 서비스 개발 완료정부지원사업 3차 과제 사업 수행 완료
미디어 메타데이터를 활용한 서비스 검증방송 메타데이터 확보로 향후 스마트방송 서비스 응용

웹 오브젝트 기반 자율학습형 스마트 에이징 3차
스마트에이징 서비스 연구개발 kick off (10/26)IoT 기반의 생활 관리/노인 관리/환자 관리形 앱 서비스 개발 (~'18.8.31)
홈IoT서비스의 타깃 세분화 (노인, 환자)병상용 및 홈IoT 서비스 개발병원 및 요양원 등에 최적화된 생활 관리형 IoT 서비스 개발

글로벌 딜리버리 클라우드 플랫폼의 대규모 OTT 서비스 적용을 위한 방송·통신 사업자 공동의 시범 사업
단지망 구축 및 1천가구 대상 시범서비스 진행- 7/31 2차과제 공식 종료- 8/1 가구 시범서비스 종료
계층적 CDN 노드 개발을 통해 통신사업자 투자 절감 및 고품질 OTT 서비스 제공

스마트 수화방송 서비스 실험방송
Cloud Web App을 사용한 수화방송 서비스 검증완료방송영상 편집(크로마키처리)를 서버에서 진행검증
당사 권역내 장애가정을 대상으로 수화방송 시스템을 제공함으로써 방송과 IT기술을 이용한 사회공헌 형 서비스를 제공할 수 있음을 검증완료

2018
광IP네트워크 기반 RF-Signal over IP 기술 개발
RoIP 장비 최종 개발 완료 및 검증RoIP 개발 장비 CJ헬로 Live 망 테스트 완료
RoIP 개발 장비 망 테스트 검증 완료에 따른 적용가능성 확인(FTTH 서비스 확산 및 운용 효율화 기대)

융합형 메타데이터 미디어커머스 3차
융합형 메타데이터 미디어커머스 개발 완료 결과 보고- 사업수행평가 및 '18년 2월 사업 종료
메타데이터 기반 스마트 방송 연구 지속 및 응용

웹 오브젝트 기반 자율학습형 스마트 에이징 3차
스마트에이징 서비스 연구개발 진행IoT 기반 생활 APP 및 환자 관리 形 APP 개발 시범 서비스 종료 및 3차 과제 수행 완료
홈 IoT 기술 및 병원 환자 관리 서비스 확대 가능

가정용 소셜로봇 및 서비스시스템 개발 2차
가정용 소셜로봇을 통한 홈IoT 디바이스 음성제어
가정용 소셜로봇 상용화를 위한 서비스 시나리오 구현

2019
19년 스마트 수어방송 본격 서비스
일반 수어영상 외 PIP 방식의 스마트 수어영상 크기/위치 조절
스마트 수어영상 제공을 통해 청각장애인에게 편리한 시청환경 구현

가정용 소셜로봇 및 서비스시스템 개발 3차
스마트IAQ(Indoor Air Quality) 서비스AI 잉글리쉬 러닝 서비스
소셜로봇을 활용한 멀티모달리티 UX와 AI기술을을 활용해 실내 공기질 관리와 영어학습을 효율적으로 제공할 수 있음

7. 기타 참고사항

LG헬로비전의 방송 콘텐츠 및 방송 수신 관련 특허권 출원 및 취득 내역은 다음과 같습니다.

구 분
명 칭
출원일
등록일

디지털방송
VR 광고 제공 장치 및 방법
2016-10-05
2018-07-31

디지털방송
방송 연동형 증강현실 서비스 시스템 및 방법
2016-10-27
2018-04-13

디지털방송
AP 무선 채널 자동 최적화 시스템 및 방법
2016-11-16
2018-04-05

디지털방송
실시간 채널 시청 정보에 기반한 서비스 시스템 및 방법
2016-12-13
2019-01-18

디지털방송
클라우드 기반의 실시간 비디오 가상화를 이용한 커머스 서비스 제공방법 및 이를 수행하는 가상화 서버
2017-07-18
2018-11-19

디지털방송
실시간 가상 콘텐츠를 이용한 타겟 광고 서비스 제공 방법 및 이를 수행하는 가상화 서버
2017-07-18
2018-10-29

디지털방송
AP 관리 시스템 및 이를 이용한 스마트 유지 보수 방법
2019-04-16
2020-10-16

디지털방송
멀티 속성을 가지는 콘텐츠 연계 방법 및 시스템
2019-05-07
2021-01-20

디지털방송
8VSB 전송 방식을 이용한 CUG용 방송 서비스 제공 서버 및 시스템
2019-11-08
2021-07-08

디지털방송
상품 간편 구매 서비스 제공 방법 및 시스템
2019-11-08
2021-05-20

디지털방송
실시간 스트리밍 서비스 제공 방식을 활용한 타겟 광고 방법 및 시스템
2020-02-13
2021-08-30

가. 케이블TV

(1) 업계의 현황 방송산업이란 방송프로그램을 기획, 편성 또는 제작하여 이를 시청자에게 전기통신설비에 의하여 송신하는 것으로서, 방송법상 지상파방송사업, 종합유선방송사업, 위성방송사업, 방송채널사용사업 등으로 구분되어 있습니다. 특히 종합유선방송사업은LG헬로비전이 영위하고 있는 주요 사업으로, 법규적 정의는 종합유선방송국(다채널방송을 행하기 위한 유선방송국설비와 그 종사자의 총체를 말함)을 관리·운영하고 전송·선로설비를 이용하여 방송을 행하는 사업을 말합니다. 실제 사업운영상 종합유선방송사들은 방송통신위원회로부터 허가 받은 권역 내의 가입자를 대상으로 케이블TV서비스 등과 같은 방송통신서비스를 제공하는 것을 주업으로 하고 있습니다. [유선방송산업의 연혁]

중계유선방송사업자시대 (1994년 이전)

- RO 중심 시장 - 종합유선방송추진위원회 발족('90) - 116개 구역, 3분할제, 소유/겸영 제한, 편성규정 등 법 제정

종합유선방송법시대 (1995년~1999년)

- 본 방송 개시(9,700가구 대상, '95.3.1) - 현재의 77개 권역으로 광역화 조정, 2차SO 선정('97)- IMF로 사업존폐 위기, 회생지원을 위한 규제 완화('99)- SO-PP-NO간 상호겸영, MSO화, 대기업/외자 33% 허용 ※ MSO체계는 '99년 처음 허용 되었으며, 舊방송법 1/5개 권역까지였으나 당시 방송법에서는 1/3 권역 이하까지 허용함

통합방송법시대 (2000년~2004년)

- PP 등록제로 전환, RO의 SO 전환 승인 - 위성방송사업 출범('02.3월) - 전국 77개 권역 107개 SO - 케이블의 디지털화 추진

방송통신융합시대 (2005년 이후)

- 2005년, '케이블10년, 디지털 원년' : 양천SO 국내 최초 디지털서비스 상용화 ('05.2월) - '08.11월 IPTV 상용화 개시

- 2015년 방송법 개정을 통해 가입자 규제를 동일 적용, 모든 사업자가 가입자를 1/3 이상 소유할 수 없도록 제정함

주) SO(System operator): 종합유선방송국 PP(Program provider): 방송채널사용사업자 NO(Network operator): 전송망사업자1995년 3월 1일 28개의 채널로 시작된 우리나라 종합유선방송은 난시청지역에서 마스터 안테나 혹은 공동 안테나를 설치하여 수신된 TV방송국의 전파를 유선으로 각 가정에 분배·공급하기 위해 탄생하였으나, 오늘날에는 다양한 영상통신시스템으로 발전하고 있습니다. 방송법에 따라 종합유선방송사업을 허가할 때는 일정한 방송구역 안에서 사업을 운영하는 권리(지역사업권)를 부여하며, 현재 전국 89개의 SO 사업자가 종합유선방송사업을 영위하고 있습니다. 최근의 방송통신산업은 급격한 기술발전과 서비스 개발을 바탕으로 고객의 요구와 기대 수준 변화에 대응하여 초고화질UHD방송 송출과 Cloud 방식을 적용한 양방향 디지털 방송을 실시하고 있으며, 케이블망을 활용하여 안정적인 인터넷접속서비스와 인터넷전화(VoIP), 그리고 전국권역을 대상으로 하는 MVNO 이동통신 서비스 등으로 사업영역을 확대해가고 있습니다.

(2) 시장의 현황

과학기술정보통신부가 발표한 방송산업실태조사보고서의 통계자료를 기초로 살펴봤을 때 2021년 국내 방송사업자 방송사업매출은 19조 4천억원으로 전년 대비 7.7% 증가하여 꾸준한 성장세가 지속되고 있습니다. 종합유선방송시장의 방송사업수익은 1조 8,542억원으로 치열한 디지털 가입자 영입으로 인한 매출 둔화로 인해 전년 대비 4.1% 감소하였습니다.

방송서비스 매출은 2000년대 이후 꾸준히 증가하여 왔으나, 경기 침체 시기에는 광고 매출 비중이 높은 지상파 방송서비스 및 프로그램 제작/공급서비스 부문의 매출이 하락하여 전체 방송 시장의 침체를 유인하였습니다. 반면 유료방송 시장은 경기침체 시기에도 매출 성장세를 보였으며, 국내 방송서비스업 생산지수 추이에서도 유료방송서비스업은 성장하고 있는 것으로 나타났습니다. 유료방송 서비스 중 케이블TV는 이미 사치재가 아닌 필수재에 가까워져, 극심한 경기불황이 아닌 상황에서는 경기변동에 큰 영향을 받지 않을 것으로 판단됩니다.

케이블TV 방송 가입자의 경우 과거 꾸준한 증가추세를 유지하였으나 IPTV 및 위성방송과 같은 경쟁 매체의 등장으로 시장 경쟁 심화가 지속되고 있어 종합유선방송 전체 가입자수는 감소세에 있습니다. 이에 신규 채널을 수급 및 아이들 나라와 같은 신규 서비스 런칭 등으로 시장 경쟁 대응을 위한 상품 경쟁력 강화를 추진하고 있습니다.

[유료방송 가입자 수 추이]

회사명 (단위: 만명)

2022년 12월
2021년 12월
2020년 12월
2019년 12월
2018년 12월
2017년 12월

가입자
점유율
가입자
점유율
가입자수
점유율
가입자수
점유율
가입자수
점유율
가입자수
점유율

종합유선방송 주1)

1,252
33%
1,272
34%
1,324
36%
1,403
39%
1,431
41%
1,452
42%

IPTV 주2)

2,129
57%
2,063
55%
1,936
53%
1,802
50%
1,660
47%
1,538
45%

위성방송 주3)

369
10%
384
10%
404
11%
419
12%
427
12%
436
13%

합계

3,750
100%
3,718
100%
3,664
100%
3,623
100%
3,518
100%
3,426
100%

(출처: 한국케이블 TV방송협회, 각 회사 IR 홈페이지) 주1) 한국케이블TV방송협회 집계 주2) 각 IPTV 홈페이지 참고, KT Skylife(OTS, 위성+IPTV 결합상품) 포함 주3) KT Skylife 홈페이지 IR 자료 참고주4) 상기자료는 공시서류 제출일 현재, 2022년말자기준 확인가능한 가입자 수임 종합유선방송의 통신시장 진출, IPTV를 통한 통신사업자의 방송시장 진입, 인터넷사업자 및 TV제조사들의 스마트TV 출시 등으로 방송통신시장의 업계간 경쟁이 심화되고 있으나, 케이블TV 업계는 UHD셋탑박스 등 High-End 상품 출시 등으로 가입자 당 ARPU가 높아질 것으로 기대됨과 동시에 디지털케이블TV, 초고속인터넷 및 인터넷전화를 포함한 결합상품의 판매 증가 등으로 지속적인 성장이 예상됩니다. 디지털케이블 확산 및 방송서비스 사용자의 이용패턴 변화에 따른 VOD 및 다양한 양방향서비스 또한 추가 수익원으로 자리잡고 있습니다. 1) 케이블TV 산업 내의 경쟁의 특성

케이블TV 서비스 시장의 경우 독점지역과 경쟁지역으로 구분되어 있는데, 수도권을 비롯한 부산, 대구 등 대도시 지역에서는 2006년 후반부터 시작된 동일 권역 SO간 합병으로 경쟁지역이 빠른 속도로 감소하고 있습니다. 케이블TV 산업이 규모의 경제가 필요한 산업이고 디지털 기술의 발전으로 적정한 수준의 기술개발과 투자가 뒷받침되어야 하는 산업임을 감안할 경우 기업결합을 통한 MSO화와 독점권역의 증가는 긍정적 측면이 많다고 할 수 있습니다.

현재 총 89개의 종합유선방송사업자(이하 SO)들은 전국 77개 권역 중 각각 허가받은 권역에서 사업을 영위하고 있습니다. 개별 SO들을 인수 또는 합병하여 대형화된 MSO는 총 5개가 있으며, 그 상세 내역은 아래와 같습니다.

[케이블TV 가입자 현황]

(2022년 12월 31일 기준)

구분

SO수

가입자 (단위 : 천명)

점유율

(주)엘지헬로비전

23개사

3,681
29.4%

(주)에스케이브로드밴드(CATV)

23개사

2,819
22.5%

(주)딜라이브

16개사

2,005
16.0%

(주)씨엠비

11개사

1,417
11.3%

(주)에이치씨엔

8개사

1,280
10.2%

소계

81개사

11,202
89.4%

개별SO

8개사

1,324
10.6%

합계

89개사

12,526
100.0%

(출처: 한국케이블TV방송협회) 주1) 아름방송 가입자수 미포함

주2) 상기자료는 공시서류 제출일 현재, 2022년말자기준 확인가능한 가입자 수임

2) 타 매체와의 경쟁현황

종합유선방송사업자들은 권역 내 독과점적 방송사업자 지위를 보유하면서 사업을 영위함에 따라 각 사업자간에 경쟁상황은 제한적입니다. 그러나 IPTV, 위성방송과 같이 유료방송 플랫폼이 다변화됨에 따라 케이블TV와 타 매체간 경쟁은 심화되고 있습니다. 또한, 콘텐츠 소비 행태가 TV에서 모바일로 확대됨에 따라 OTT 서비스가 새로운 경쟁 매체로 대두되고 있습니다.

방송통신융합현상을 주도하는 핵심요소는 디지털융합기술의 발달입니다. 디지털융합이란 디지털기술로 인하여 컨텐츠 및 서비스를 구현하는 단말기가 서로 수렴하는 현상, 또는 방송 ·통신 등의 미디어가 디지털기술의 발달로 서비스의 경계와 구분이 점차 모호해지는 현상을 의미합니다. 디지털융합이 유료방송산업에 미친 중요한 의미는 방송과 통신을 위한 네트워크가 서로 수렴하고 점차 통신단말기와 방송단말기의 구분을 무의미하게 만들었다는 데 있습니다. 이에 따라 통신사업자의 방송시장 진출, 방송사업자의 통신사업 진출이 가능해졌고 이로 인해 과거 산업 내 경쟁에 국한되었던 유료방송시장이 산업간 경쟁이 격하게 발생하는 시장으로 변모되었습니다. 이러한 방송통신융합현상으로 인하여 IPTV 등과 같은 신규 매체가 유료방송시장에 진입하게 되었고, 유료방송시장 산업의 경쟁구도는 케이블TV SO, 디지털위성방송(KT Skylife), IPTV의 3개 방송플랫폼간 경쟁구도를 형성하게 되었습니다.

[타 매체와의 사업부문별 경쟁현황]

사업부문

주요 경쟁사

진입난이도

케이블TV방송 (유료방송)

KT, SK브로드밴드, LG유플러스 (IPTV) KT Skylife (위성방송)

과학기술정보통신부 허가 (방송법)

인터넷접속

KT, SK브로드밴드, LG유플러스

과학기술정보통신부 등록 (전기통신사업법)

인터넷전화 (VoIP)

KT, SK브로드밴드, LG유플러스 등

과학기술정보통신부 등록 (전기통신사업법)

IPTV 사업자의 가입자 확보를 위한 공격적인 마케팅으로 케이블 TV 가입자수가 크게 감소할 것이라는 우려와 달리 2010년 초까지 유료방송 시장이 다원적으로 유료방송 가입자구도로 전개됨에 따라 IPTV의 가입자수 증가에도 불구하고 기존 매체인 케이블TV의 유료 가입자수가 우려에 비해 큰 폭의 감소는 보이지 않고 있었습니다. 이는 디지털 전환 과도기상 중복매체 가입자수 증가, 독립세대 수 증가, 1 가구 내 다매체 가입자수 확대 및 음식·숙박업 등 소매상점의 가입대수 증가 등이 주요인으로 작용하였기 때문이었습니다. 그러나 IPTV와 위성방송을 결합한 KT Skylife(이하 OTS)상품이 출시되면서 케이블TV 가입자 수가 확연한 감소 추세를 보이게 되었습니다. OTS는 위성방송의 실시간 채널과 IPTV의 양방향 서비스 및 VOD를 통합한 상품으로 기존 KT의 고객들을 활용할 수 있다는 점, 영업에 있어 전국적인 유통망을 가진 KT의 영업망 및 인프라를 활용하는 공동 마케팅이 가능하다는 점 등을 활용하여 가입자 기반을 확대 하였습니다. 2013년 이후 방송통신융합 시장이 완전히 형성되었으며 이를 통해 케이블TV, IPTV, 위성방송 간의 경쟁은 더욱 심화되었습니다.

방송통신융합시장 형성으로 유료방송 시장의 경쟁 구도가 심화되면서 인수 ·합병이 새로운 이슈로 대두되었고 IPTV의 MSO인수를 통한 방송 가입자 점유율 경쟁도 심화되었습니다. 2019년 LG유플러스는 LG헬로비전을 인수하였으며, 2020년 SK브로드밴드와 티브로드의 합병도 완료되었습니다. 2021년 9월에는 KT스카이라이프가 현대HCN을 최종 인수 완료 하였습니다. 앞으로도 유료방송시장 내 M&A는 활발할 것으로 예상됩니다.

(3) 회사의 현황 LG헬로비전은 2000년 3월 양천SO 인수 이래 서울(2권역), 인천(1권역), 경기(2권역), 경북(2권역), 경남(3권역), 부산(4권역), 충청(1권역), 대구(2권역), 전남(2권역), 전북(1권역) 및 강원(3권역) 전국 23개 권역에서 '헬로 TV'라는 서비스명으로 관할 SO의 해당 권역 가입자들에게 8VSB 및 디지털방송서비스를 제공하고 있습니다.

[LG헬로비전의 방송권역 및 SO명]

지역

방송구역

SO명

서울

양천구

엘지헬로비전 양천방송

은평구

엘지헬로비전 은평방송

부산

해운대구, 기장군

엘지헬로비전 해운대방송

금정구

엘지헬로비전 금정방송

진구

엘지헬로비전 중앙방송

중구, 동구, 영도구

엘지헬로비전 중부산방송

인천

부평구, 계양구

엘지헬로비전 북인천방송

경남

성산구, 의창구, 진해구, 함안군, 의령군

엘지헬로비전 경남방송

창원 마산회원구, 마산합포구, 통영시, 거제시, 고성군

엘지헬로비전 마산방송

김해시, 밀양시, 양산시, 창녕군, 합천군, 거창군

엘지헬로비전 가야방송

경북

안동시, 예천군, 의성군, 영주시, 봉화군, 문경시, 청송군, 영양군

엘지헬로비전 영남방송

경주시, 영천시, 경산시, 청도군

엘지헬로비전 신라방송

충남

예산군, 당진시, 서산시, 태안군, 홍성군, 청양군

엘지헬로비전 충남방송

경기

부천시, 김포시

엘지헬로비전 부천김포방송

의정부시, 양주시, 동두천시, 포천군, 연천군

엘지헬로비전 나라방송

대구

동구

엘지헬로비전 대구동구방송

수성구

엘지헬로비전 대구수성방송

전남

여수시, 광양시, 순천시, 고흥군

엘지헬로비전 아라방송

목포시 무안, 신안 , 장흥, 강진, 해남, 영암, 완도, 진도

엘지헬로비전 호남방송

전북

정읍시, 김제시, 남원시, 고창군, 부안군, 임실군, 순창군

엘지헬로비전 전북방송

강원

강릉시, 동해시, 삼척시, 속초시, 양양군, 고성군, 태백시

엘지헬로비전 영동방송

원주시, 횡성군, 영월군, 평창군, 정선군

엘지헬로비전 영서방송

춘천시, 홍천군, 철원군, 화천군, 양구군, 인제군

엘지헬로비전 강원방송

디지털방송서비스의 경우 2005년에 LG헬로비전이 세계 최초로 오픈 케이블 방식에 의한 디지털케이블TV방송 서비스를 시작하였으며, 2006년 3월에는 아시아 최초로 국제 인터렉티브 에미상을 수상하여 국내는 물론 세계 디지털방송의 선도 브랜드로 자리매김 하였습니다. 24개 채널 의무형 아날로그 서비스부터 최상위 상품인 UHD 셋탑박스 서비스까지 다양한 서비스를 가입자에게 제공하고 있습니다. 동시에 Cloud 방식을 적용한 VOD 로딩 속도 포함 TV UI 서비스 개선과 Flash 기반 App 통한 데이터방송 제공으로, High-Quality 서비스 수급 등 콘텐츠 다양성 증대를 통해 디지털 케이블방송의 부가가치를 점차 확대해가고 있습니다.

2013년부터는 기존 디지털 HD 방송보다 4배로 화질이 선명한 UHD 방송을 시범방송하기 시작해 2018년 3개의 UHD 전용 채널 송출 및 1,000편 이상의 UHD VOD를 제공 중에 있습니다. 또한, YouTube, Netflix 등을 이용할 수 있는 UHD스마트셋탑박스를 출시하였습니다. 2019년 8VSB 상품의 전 채널 HD화질 제공 및 신규 채널 추가 등을 통해 서비스를 개선했습니다. 2020년 키즈 컨텐츠 제공 플랫폼인 아이들나라 서비스를 런칭했으며 디지털 전 채널 HD 화질 제공으로 한 단계 진보된 디지털 서비스를 제공하고 있습니다. 2021년 11월 Disney+통합 요금제 출시를 통해 다양한 콘텐츠를 경험할 수 있는 제휴 서비스를 확장하고 있습니다.

2022년에는 '헬로TV'의 UI, UX전면 개편으로 고객중심의 편의성을 제공하고자 노력하고 있습니다.
나. 초고속인터넷 (1) 업계의 현황

인터넷 접속 서비스는 인터넷 가입망을 활용하여 인터넷 백본망 접속점까지 소비자를 연결시켜주는 서비스를 의미하며, 그 중 초고속인터넷 서비스는 인터넷 접속서비스의 일종으로 광대역 가입자망을 이용하여 인터넷 백본망에 접속함으로써 인터넷을 고속으로 제공하는 서비스를 의미합니다. 1998년 7월 두루넷이 한국전력의 케이블TV망을 이용한 접속서비스를 상용화함으로써 시작된 이후 1999년 4월에는 하나로텔레콤이 FTTC기반의 ADSL방식을 이용한 초고속인터넷 서비스를 도입하여 제공 방식간의 경쟁이 시작되었습니다. 같은 해 12월 KT가 주로 동선 가입자망을 이용한 ADSL방식의 서비스를 제공하면서 초고속인터넷 서비스 시장이 본격적인 경쟁 체제에 돌입하였습니다. 현재 초고속인터넷 서비스는 xDSL(ADSL, VDSL), 케이블모뎀, FTTH, 아파트 LAN, 무선 LAN, 위성 등 다양한 기술 방식에 의해 제공되고 있으며 전력선통신, 휴대인터넷 등 신기술 개발도 지속적으로 일어나고 있습니다. 우리나라에서는 케이블TV망에 의한 초고속인터넷이 먼저 제공되기 시작하였으나, 하나로텔레콤과 KT의 시장진입 이후 ADSL방식의 서비스가 주를 이루게 되었습니다. 이후 100Mbps 광랜(PON, AON)방식이 주를 이루게 되어 현재 대부분의 공동주택에 보급되어 있으며 1기가(Gbps)와 500Mbps 기가급 서비스를 상용화하여 가입자들에게 더 빠르고 안정된 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

(2) 시장의 현황 과학기술정보통신부가 최근에 발표한 자료에 따르면 2023년 말 3월 기준 초고속인터넷가입자는 약 2,370만 명으로 지속적으로 성장하고 있습니다

[초고속인터넷 가입자 추이]

구분 (단위 : 천명)

2023년3월
2022년
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

총 가입자

23,696
23,537
22,944
22,327
21,762
21,155
20,876
20,255

종합유선방송 가입자

2,165
2,158
2,138
2,137
3,030
3,114
3,163
3,160

종합유선방송 점유율

9%
9%
9%
10%
14%
15%
15%
16%

(출처 : 과학기술정보통신부 유선통신서비스 통계 현황) 초고속인터넷 서비스 시장은 다수의 사업자간 치열한 경쟁 속에서 정부의 망고도화 지속 추진, VoIPㆍIPTV 등 다양한 솔루션의 증가로 꾸준히 성장해 왔습니다. 통신시장은 점차 통신과 방송이 융합된 TPS(Triple Play Service) 시장에서 유ㆍ무선까지 결합되는 QPS(Quadruple Play Service) 시장으로 변화하고 있으며, 특히 초고속인터넷 접속 서비스를 기반으로 한 다양한 컨텐츠 사업의 성장이 가속화되고 있습니다. 이에 사업자들은 유ㆍ무선 통합, 통신ㆍ방송의 융합과 같은 기술 및 정책 변화에 발 맞추고 경쟁력을 확보하기 위해 신규 서비스 투자를 적극적으로 추진 중에 있습니다.

[사업자별 초고속인터넷 가입자 수 현황]

(2023년 3월 31일 기준)

구분

가입자수(단위 : 천명)

점유율

KT

9,774
41.20%

SK브로드밴드

3,410
14.40%

SKT(재판매)

3,346
14.10%

LG U+

4,989
21.10%

종합유선방송

2,165
9.10%

기타

13
0.10%

합계

23,696
100.00%

(출처 : 과학기술정보통신부 유선통신서비스 통계 현황)

(3) 회사의 현황

LG헬로비전은 기본 인터넷서비스인 케이블모뎀, VDSL, 광랜 서비스를 비롯, 1Giga급 초고속인터넷을 국내 최초로 상용화시켜 기존 통신사업자들보다 더 앞선 경쟁력을 갖추고 방송과 통신이 융합되는 시장 환경에서 선도적인 역할을 하고자 노력하고 있습니다.

[LG헬로비전 인터넷 접속 서비스 종류]

구 분

서비스 내역

기본 서비스

케이블모뎀 서비스

HFC망(광동축혼합망)과 DOCSIS 표준의 케이블모뎀(CM)을 활용하여 인터넷 접속을 제공하는 서비스

광랜서비스

광케이블과 구내 UTP케이블을 이용하여 가입자는 별도의 접속장비 없이 LAN형태로 인터넷 접속을 제공받는 서비스

FTTH서비스

FTTH(Fiber to the Home)방식의 네트워크망을 통해 광모뎀으로 가입자에게 100M~1G까지의 인터넷 접속을 제공하는 서비스

xDSL서비스

LG헬로비전과 아파트 MDF실을 광케이블로 연결하며, 가입자는 전화선과 xDSL모뎀으로 인터넷접속을 제공받는 서비스

기업용 인터넷접속

기업대상으로 케이블모뎀, 광랜 기술을 활용하여 인터넷접속서비스를 제공하는 서비스

고도화서비스

무선랜, 인터넷VPN서비스, 메트로서비스, 방범방재서비스, 홈네트워크서비스 등 고도화서비스

부가서비스

유해사이트차단서비스, PC케어서비스

LG헬로비전은 2011년 9월 국내 최초로 기가인터넷(1Gbps) 서비스를 상용화하였으며, 다양한 스마트기기 접속 및 대용량 멀티미디어 서비스 증가 등 미래 인터넷 고객 이용 환경 변화에 맞춰 최적의 고객 서비스를 제공하고자 적극적인 투자를 통해 초고속인터넷 품질을 지속적으로 개선하고 있습니다. LG헬로비전은 2020년 2월부터 기간통신사업 설비미보유 재판매(초고속인터넷) 사업을 추가하여 LG헬로비전의 인프라가 미치지 않는 지역 및 상대적 열위에 있는 지역에 대해 LG유플러스의 초고속인터넷망을 제공받아 기가급 서비스 제공 지역을 확대하여 초고속인터넷 서비스 제공을 통해 이용자 편익과 혜택을 강화하였습니다. 이와 같이 적극적인 초고속인터넷 인프라 개선을 통해 '플래티넘기가(1Gbps)', '기가라이트(500Mbps)' 상품 등 고객 니즈에 맞는 다양한 속도의 초고속인터넷 서비스를 제공하고 있습니다.

현재 초고속인터넷 서비스와 함께 인터넷전화 및 방송서비스를 결합한 TPS(Triple Play Service) 서비스 및 유해사이트 차단, PC/스마트폰 원격점검 등과 같은 부가서비스를 제공하고 있습니다. 또한 기존 유선결합 상품에 헬로모바일(MVNO) 이동통신서비스를 접목한 QPS(Quadruple Play Service) 서비스를 제공하고 있으며, 주요 이동통신사(MNO)와 동등결합 제휴를 통해 타사의 모바일 가입자도 동등한 유무선 결합할인을 받을 수 있는 제휴 결합 서비스를 확대하여 고객의 이용 편의와 혜택을 강화하고 있습니다.

LG헬로비전은 기가인터넷 커버리지 확대 등 기본 서비스 인프라에 대한 효율적인 투자를 지속적으로 추진하고, 고객 지향의 유무선 복합 서비스 확대를 통해 언제 어디서나 가장 합리적인 초고속인터넷 서비스가 가능한 고객 환경을 제공할 계획입니다.

다. 인터넷전화(VoIP)

(1) 업계의 현황

인터넷전화 산업은 기존 PSTN(Public Switched Telephone Network) 방식에서 인터넷을 기반으로 하는 VoIP(Voice Over Internet Protocol) 방식으로 전화 시장 패러다임을 바꾸었습니다. 또한, 방송, 초고속인터넷, 인터넷전화 서비스가 결합된 방식인 TPS(Triple Play Service) 중심으로 운영되고 있습니다. 인터넷전화는 인터넷 망(IP Network)을 이용한 음성서비스로, 여타 통신서비스에 비해 상대적으로 소규모 설비투자로도 서비스가 가능합니다. 기본적으로 교환설비 즉, 게이트웨이(G/W, 한 네트워크에서 다른 네트워크로 들어가는 입구 역할을 하는 장치)와 게이트키퍼(G/K, 제어용 서버)만 갖추면 서비스를 제공할 수 있습니다. 가입자 망은 기존에 구축되어 있는 DSL, 케이블TV망, FTTH, HFC, Ethernet LAN 등 초고속인터넷 가입자 망을 이용하기 때문에 사업자의 진입 장벽이 국내 타 방송통신 서비스보다 낮은 편입니다. 또한, IP망은 전송비용이 거리에 민감하지 않은 특성이 있어 시내, 시외전화 간 비용 차이가 크지 않아 전국 단일 요금의 설정이 가능합니다. 다른 음성통신 서비스에 비해 저렴하게 제공할 수 있는 것도 이러한 특성에 기인합니다. 기술적 측면에서는 기존의 유선전화와는 달리 음성서비스 이외에도 데이터통신에 기반을 둔 부가서비스 제공이 가능하며, 이러한 특징은 기존 유선전화와 비교하여 요금 경쟁력 이외에 인터넷전화가 가지는 차별성으로 가장 핵심적인 경쟁력 중에 하나라고 할 수 있습니다. (2) 시장의 현황

인터넷전화는 정부가 2004년 10월 기간통신역무를 고시하여 이를 제도화한 이후, 2005년 7월 KT 등 7개 기간통신사업자가 인터넷전화 역무를 취득하고, 2006년부터 본격적으로 서비스를 개시하였습니다. 기존 유선전화에 비해 저렴한 요금과 다양한 부가서비스 등의 장점에도 불구하고 서비스 초기에는 통화품질이나 070 식별번호에 대한 부정적 인식 등으로 시장이 활성화 되지 못하였습니다. 하지만, 2008년 10월 방송통신위원회가 음성 서비스 간 경쟁활성화를 통해 요금을 인하하고, 서비스 품질개선 등 이용자의 편익을 제고하기 위해 '인터넷전화 번호이동성 제도'와 '긴급통신서비스'를 도입하며 가입자는 급격히 증가했습니다. 이후 인터넷전화 서비스 가입자는 꾸준한 증가추세를 유지하였으나, 이동전화 활성화에 따른 유무선 대체 현상이 지속적으로 나타나면서 현재 인터넷전화 시장 전체 가입자 수는 감소 추세에 있습니다.

[인터넷전화 가입자 수 추이]

(단위 : 천 명)

구분
2023년3월
2022년
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

가입자수
11,241
11,158
10,966
10,960
11,081
11,513
11,735
12,216

(출처: 과학기술정보통신부 유선통신서비스 통계 현황)

(3) 회사의 현황 당사는 2008년부터 인터넷전화 기간통신사업자인 ㈜한국케이블텔레콤과의 재판매 계약을 통해 별정통신사업자로서 자체 인터넷 망을 이용한 인터넷전화 서비스 '헬로전화' 서비스를 제공하기 시작하였습니다.

이후 독자적인 인터넷전화 서비스를 제공하기 위하여 2010년 9월에 세종텔레콤과 인터넷전화 서비스사업에 대한 영업양수도 계약을 체결, 2010년 12월에는 방송통신위원회로부터 승인을 받아 2011년 1월에 해당 영업양수를 완료하였습니다. 이로써 종합유선방송사업자(MSO) 중 최다가입자를 보유하고 있을 뿐만 아니라 독자플랫폼을 보유한 유일한 사업자로서 품질과 원가 구조 개선이 가능하게 되었습니다. 또한 기존에 쓰던 번호를 그대로 쓰면서 서비스 제공업체만 이동하는 번호이동 가입자를 확대하고 있으며, 이동전화 발신시 무료통화를 제공하는 모바일 요금제와 유선통화를 무제한 이용할 수 있는 유선무제한 요금제 등 통화 패턴 맞춤 요금제 제공을 통해 통화량 증대를 추진하고 있습니다. 그 외 발신자번호표시서비스, 통화연결음, 착신전환 등 고객 편의 향상을 위한 다양한 부가서비스도 제공하고 있습니다.

[헬로전화 가입자 수 추이]

(단위 : 천 명)

구분
2023년3월
2022년
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

가입자수
334
335
364
416
480
554
597
737

(출처: 과학기술정보통신부 유선통신서비스 통계 현황)

국내 유선전화 시장 축소 영향으로 당사 집전화 서비스의 가입자 및 매출 성장세는 정체되었으나 대표번호, SMS 등 기업전화 서비스의 확대를 통해 집전화 서비스 수익 감소폭을 만회하고 있습니다. 향후 기업전화는 품질과 상품 경쟁력을 지속적으로 강화하며, 고객 니즈에 맞는 다양한 부가서비스를 제공할 계획입니다.

라. 렌탈/할부판매 사업

(1) 업계의 현황(산업의 특성 / 성장성)

렌탈 및 할부판매 사업은 고객 가정에 필요한 가전제품 등을 회사에서 임대 또는 할부판매방식으로 판매하는 사업입니다.

렌탈 및 할부판매 사업은 고가 가전 품목의 확대와 고객의 분납수요 증가, 안마의자와 같이 분할 납부가 보편적으로 받아들여지는 상품군의 증가 영향으로 성장하고 있습니다.

코로나 19등의 영향으로 고객들의 댁내 체류시간이 증가하고 이에 따라 건강가전, 주방가전 등에 대한 수요가 증가하고 있고, 이를 분납방식으로 소유하고자 하는 니즈가 늘고 있어, 향후 시장은 더욱 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

(2) 시장의 현황(시장 환경)

B2C 렌탈 시장은 최초 정수기, 공기청정기와 같은 생활가전 및 자동차 등 유지 관리가 필요한 상품 위주로 형성되었습니다. 이후 유지 관리가 필요 없는 IT기기 및 가전제품까지 렌탈 수요가 확대되었으며 이 시기부터 렌탈 및 할부판매 사업이 활성화되기 시작하였습니다.

최근에는 전통적인 사업 방식에서 벗어나 가전제품 렌탈이나 할부구매를 원하는 고객과 제조사를 연결해주는 플랫폼 서비스 방식의 사업자가 생겨나기 시작했습니다. 향후 카드사 등 여신전문금융회사와의 연계를 통한 플랫폼 비즈니스가 확대될 것으로 예상됩니다.

이러한 시장 환경에서 회사가 경쟁 우위를 갖기 위해서는 고객 개개인의 기호나 취향에 맞는 아이템을 재구성하거나 새로운 아이템을 만들 수 있는 역량이 필요합니다.

(3) 회사의 현황

LG헬로비전은 장기할부형 가전 수요 증가에 따른 시장의 성장성을 포착하고, 2015년 주요 사업인 방송통신사업 가입자를 대상으로 가전제품을 판매하기 위한 목적으로 렌탈 및 할부판매 사업을 런칭하였습니다. 이후 방송통신 사업과 시너지를 창출하며 꾸준한 성장세를 이어오고 있습니다.

사업 초기에는 유료방송사업과 연관성이 높은 TV 위주로 방송통신 대면 접점을 유통 경로로 활용하여 판매를 진행하였으며, 2018년 하반기 이후로는 생활가전 전반으로 상품 라인업을 대폭 확대하고 사업 대형화를 위한 유통 다각화를 추진해오고 있습니다.

LG헬로비전은 본 사업을 지속가능한 사업으로 성장시키기 위해 상품 경쟁력 확보에 집중하고 있습니다. 그 일환으로 2021년 음식물처리기, 공기정화기 등 자체 브랜드 상품을 출시하여 고객에게 제공 중이며, 향후 가구 단위의 고객 가치 극대화를 위한 사업영역 확대를 지속적으로 모색하고 있습니다.

마. 광고 (1) 업계의 현황

방송광고 시장은 시청자와 광고를 매개로 한 일종의 방송사업자와 시청자간 거래시장으로 볼 수 있습니다. 종합유선방송(케이블TV) 사업자는 별도의 자체 채널이나 방송채널사용사업자로부터 할당받은 광고시간 등을 통하여 방송 광고를 통한 수익을 창출하고 있습니다.2000년 이후 성장세를 이어온 종합유선방송광고 시장은 2008년 이후 인터넷과 모바일 광고의 증대로 성장폭은 감소되고 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 5G 확대에 따라 동영상광고를 기반으로 방송과 뉴미디어 매체가 상호 결합하는 새로운 유형의 광고가 등장하고 있으며, 종합유선방송사업자도 시대의 흐름에 맞추어 기존 방송 광고를 넘어 디지털 형식의 새로운 유형의 광고로 전환이 진행되고 있습니다. 방송산업은 경기 침체에 다른 방송광고 시장의 축소로 방송 시장의 전체적인 매출이 하락할 가능성이 있어 경기 변동에 다소 영향을 받고 있으나, 가입자 기반의 비즈니스 모델을 갖고 있는 케이블TV는 상대적으로 광고 매출 비중이 작아 타 방송사업자에 비하여 상대적으로 경기변동에 적은 영향을 받고 있습니다.

(2) 시장의 현황방송통신위원회에서 발표한 2021년 기준 전체 방송광고 시장의 규모는 3조 1천억으로 전년 대비 16% 증가하였습니다.전체 광고수익에서 매체별 비중은 방송채널사용사업자(PP)의 경우가 53.7%로 가장 높으며, 지상파(DMB포함) 38.4%, 종합유선방송 3.5%, IPTV 3.4%, 위성방송 1.0% 수준입니다.

[방송매체별 광고 매출 추이]

구 분(단위: 억 원)

2021년

2020년
2019년
2018년
2017년

지상파 (DMB 포함)

12.110

10,028
11,018
13,028
14,144

종합유선방송

1,090

1,145
1,355
1,407
1,375

위성방송

330

332
500
511
480

방송채널(PP)

16,912

14,636
15,904
16,167
14,669

IPTV

1,071

1,029
1,232
1,161
994

합 계

31,512

27,171
30,009
32,274
31,662

출처: 방송통신위원회 2022년 방송산업실태조사보고서 (2022.12)공시서류 제출일 현재, 2021년 실적기준까지 공시되어 있음.

(3) 회사의 현황 LG헬로비전의 광고사업은 크게 방송 광고와 양방향 광고, 그리고 방송관련 사업으로 구성되어 있습니다. 방송 광고는 회사가 자체 운영하는 지역채널 광고와, YTN과 OCN 등 시청자 선호도가 높은 케이블TV채널 광고를 묶어 통합 송출하는 큐톤광고로 구성되어 있습니다. 5G시대를 맞아 일방적 송출 방식의 큐톤광고를 타겟팅 광고로 전환하여 운영하고 있으며, 시청자의 다양한 시청패턴 분석을 통한 실시간 타겟 광고를 구현하고 있습니다. 양방향 광고의 주요 상품으로는 VOD 시청 시 송출되는 VOD 광고와 채널 변경 시 발생하는 지연시간을 활용한 이미지광고인 재핑광고가 있습니다. 방송관련 사업은 지역의 다양한 이벤트와 공연을 통한 사업으로, 특히 이벤트 사업은 LG헬로비전의 사업 권역 내에서 열리는 다양한 행사와 콘서트, 뮤지컬을 기획하고 지역채널을 통해 시청자들에게 알리는 등 이벤트 이상의 지역문화를 창달하는 역할을 하고 있습니다. LG헬로비전은 치열한 방송 광고 시장에서 점유율을 확대하기 위해 지역 중심의 로컬광고에서 벗어나 전국광고 및 브랜드 광고를 기획하고 유통망을 넓히고 있습니다. 또한 방송광고 시장의 주력 상품으로 성장 중인 실시간 타겟 광고 확대와 다양한 매체와의 협업을 통한타겟팅 광고 시장을 선점하기 위해 광고주와 시청자의 니즈를 파악하고 상품을 다양화하는 노력을 지속하고 있습니다. 또한 지역채널의 Quality높은 컨텐츠를 활용하여, 프로그램광고 및 PPL등 지역채널 광고 확대에도 힘을 쏟고 있습니다. 방송관련 사업으로 지자체 이벤트 대행 사업 및 홍보대행 등과 같은 홍보영상제작 대행서비스도 제공하고 있습니다. 광고상품의 다양화와 실시간 타겟 광고와 양방향 광고 확대, 공연 및 이벤트 사업의 활성화를 통해 광고 사업의 역량을 더욱 키우기 위해 노력하고 있습니다.

바. 기타 서비스

당사는 2012년 MVNO 형식의 이동통신서비스인 헬로모바일을 런칭, 권역에 상관없이 전국 규모의 고객을 대상으로 사업을 전개하고 있습니다.

(1) 업계의 현황

MVNO는 가상 이동 통신 사업자라고도 하며, 이동통신 서비스를 제공하기 위해 필수적인 주파수를 보유하지 않고, 주파수를 보유하고 있는 이동통신망 사업자 (Mobile Network Operator : MNO)의 망을 통해 독자적인 이동통신 서비스를 제공하는 사업자를 의미합니다. 대체 불가능한 이동 통신 설비(기지국, 기지국 제어기 등)를 이동통신사업자로부터 임대하여 자신이 보유한 대체 가능한 설비 (가입자 관리, SIM카드, 교환국, 마케팅 등 Core Network)와 결합하여 서비스를 제공하며, 브랜드 및 요금체제, 상품, 단말 등을 독자적으로 구축해 이동통신 사업을 영위하고 있습니다. 현재 MVNO는 저렴한 통신 요금을 기반으로 주파수를 제외한 교환국, 단말기판매, 유심카드만 자사에서 별도로 운영하며 소비자들에게 제공하고 있습니다.

(2) 시장의 현황

과학기술정보통신부가 매월 발표하는 무선통신서비스 가입자 현황을 기초로 살펴볼 때, 2023년 3월말 기준 국내 총 무선통신 사용자 수는 약 7,810만명 수준이며, 이 중 MVNO는 약 1,363만명으로 약 17.5% 에 해당합니다. MVNO가 공식적인 통계에 포함되기 시작한 2013년의 가입자 수는 248만명, 시장 점유율은 4.5%였습니다. 즉, 9년간 MVNO 가입자 수는 1,115만명, 시장 점유율은 12.9%p 수준 증가한 것입니다. 2016년 이후에는 10% 초반대로 정체를 보였으나, 2020년부터 자급제 시장, 온라인기반 이용자 접근성 제고 등에 의해 가성비를 중요시하는 젊은 층으로 확대되면서 2023년 3월말 현재 점유율 약 17% 중반대에 진입했습니다.

[MVNO 가입자 및 시장 점유율 현황]

(단위: 천명)

구분

2023년3월

2022년

2021년

2020년

2019년

2018년

2017년

2016년

전체 가입자

78,095
76,992

72,855

70,514

68,893

66,355

63,659

61,296

MVNO가입자

13,633
12,829

10,355

9,111

7,750

7,989

7,522

6,841

시장점유율

17,46%
16,66%

14.21%

12.92%

11.26%

12.03%

11.82%

11.20%

(출처: 과학기술정보통신부 무선통신서비스 가입자 현황)

(3) 회사의 현황

헬로모바일은 2012년 MVNO 업계 최초 LTE요금제 도입을 시작으로, 이동통신 업계 최초 LTE반값 유심 요금제 출시 및 아이폰 리퍼 시리즈 도입(2014년), 이동통신 업계 최초 무료 렌탈 서비스 도입 (2016년) 등, 타사와 차별화되는 각종 서비스를 통해 양적, 질적 성장을 이루었습니다.

2023년 3월말 기준 MVNO 시장 전체 가입자 수는 약 1,363만명이며 당사 가입자수는 약 74만명(M2M 포함)으로 시장점유율은 5.5%입니다.

[헬로모바일 주요 서비스 내역]

일시

세부 내용

특이 사항

2022년 5월
모토로라 5폰 출시
국내 단독 출시

2020년 1월
LGU+망 서비스 출시
KT망, SKT망에 이어 3사망 모두 제공

2017년 11월
블랙베리 키원 블랙 출시
국내 단독 출시

2017년 1월
선택약정 40% 할인 프로그램 도입
업계 최초 도입

2016년 10월
데이터무제한 3.3만원 요금제 출시
업계 최초 3만원대 무제한 요금제

2016년 9월
초저가 유심 출시
업계 최저 초저가 유심 출시

2016년 5월
0원 렌탈 출시
이동통신 업계 최초 렌탈 상품 출시

2014년 7월
아이폰5 리퍼 출시
이동통신 업계 최초 아이폰 리퍼 출시

2013년 7월
조건없는 USIM 요금제 출시
이동통신 업계 최초 반값 유심 요금제

2012년 9월
LTE서비스 출시
MVNO 업계 최초

이를 바탕으로 2017년 4월 프랑스 니스에서 개최된 “MVNO World Congress”에서 “2017 The most Successful MVNO” 대상을 수상하였으며, 2017년~2019년 3년 연속 한국 산업 브랜드파워 알뜰폰 부문 1위, 2018년~2019년 2년 연속 ‘국가 서비스 대상’알뜰폰 부분 대상을 수상하였습니다.

[헬로모바일 수상 내역]

연도

수상명

주최

2019
3년 연속 한국 산업의 브랜드파워 알뜰폰 부문 1위
한국능률협회(KMAC)

2018
'국가서비스 대상' 알뜰폰 부문 대상
산업정책연구원(IPS)

2019
2년 연속 '국가서비스 대상’ 알뜰폰 부문 대상

2018
한국 산업의 브랜드파워 알뜰폰 부문 1위
한국능률협회(KMAC)

2017
한국 산업의 브랜드파워 알뜰폰 부문 1위
한국능률협회(KMAC)

2017
글로벌 최고의 MVNO 선정(The Most Successful MVNO)
MVNO세계총회(MVNOs World Congress)

2016
착한 브랜드 2연속 대상

2015
착한 브랜드 대상
동아일보

2014
대한민국 국가대표 브랜드 대상
부산 국제광고제 국가대표브랜드 선정위원회

이와 같은 서비스를 관통하는 헬로모바일의 핵심 가치는 비용 효율화를 통해 고객에게 합리적 가치를 제공하는 것입니다. 사업 시작 이후로, Lean operation 을 통한 비용 효율화로 합리적 가치 제공을 선도하고 있으며, 앞으로도 지속적인 개선을 통해 시장을 선도해 나갈 예정입니다.

사. 사업부문별 서비스 실적

(단위 : 천원)

구분
매출액
구성비

방송사업매출
75,423,303
27.2%

인터넷사업매출
31,014,671
11.2%

광고서비스사업매출
64,209,756
23.1%

부가서비스사업매출
60,380,176
21.7%

상품매출
46,561,974
16.8%

합 계
277,589,880
100.0%

주1) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.주2) 매출액은 2023년 3월까지의 누적 금액입니다.주3) 사업부문별 자세한 경영실적은 2023년 5월 11일 공시한 '연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)'를 참고하시기 바랍니다.

아. 신규사업 등의 내용 및 전망

고령화 및 코로나19 등의 영향으로 의료기기 렌탈 시장이 성장하고 있어, '21.3.19 일자 26기 정기주주총회를 통해 의료기기판매·임대업을 사업목적에 추가하였습니다.또한 당사는 B2B 사업 포트폴리오 재편을 통해 지역기반의 ICT솔루션 사업의 일환으로 스마트팜 교육사업을 통해 산업 내에서 기회를 모색 중입니다. 지역 지자체 내 스마트팜 교육이 필요한 농업계 고등학교, 농업계 기관 등에서 레퍼런스를 늘리며 스마트팜 교육시장 조기 선점과 다양한 컨텐츠를 확대 하여 지속가능한 사업성장의 기회를 만들어 나갈 계획입니다.더불어 고객 경험 혁신을 가속해 양질의 가입자를 확대하고, 지역채널 커머스와 지역 특화사업을 본격 육성해 미래성장 모멘텀을 확보할 계획입니다.또한, '23.3.17 개최 된 당사 제28기 정기주주총회에서 정관변경을 통해 통신판매중개업 등 신규 제품 판매 및 채널 확대를 위한 목적사업을 추가하였습니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

구 분
제29기 1분기
제28기
제27기

(단위:백만원)
2023년 3월말
2022년 말
2021년 말

[유동자산]
385,114
468,027
435,297

ㆍ현금 및 현금성 자산
99,837
192,468
149,494

ㆍ매출채권
166,784
165,007
150,186

ㆍ기타유동자산
118,493
110,552
135,617

[비유동자산]
962,495
959,986
1,052,819

ㆍ유형자산
484,814
495,244
538,508

ㆍ영업권
109,035
109,035
168,992

ㆍ투자부동산
5,093
5,093
5,093

ㆍ기타비유동자산
363,552
350,614
340,226

자 산 총 계
1,347,609
1,428,013
1,488,116

[유동부채]
495,260
449,527
268,234

[비유동부채]
223,422
352,965
567,498

부 채 총 계
718,682
802,492
835,733

[지배기업 소유주지분]
628,927
625,522
652,384

ㆍ자본금
193,617
193,617
193,617

ㆍ기타불입자본
190,096
190,096
190,096

ㆍ기타자본항목
-83
-93
36

ㆍ이익잉여금
245,297
241,902
268,634

[비지배지분]
-
-
-

자 본 총 계
628,927
625,522
652,384

(단위:백만원)
2023년 1월 1일~2023년 3월 31일
2022년 1월 1일~2022년 12월 31일
2021년 1월 1일~2021년 12월 31일

영업수익
277,590
1,167,868
1,080,132

영업이익
11,679
53,801
44,492

법인세비용차감전순이익
15,453
-13,651
35,318

당기순이익
12,689
-26,025
26,922

지배기업 소유주지분
12,689
-26,025
26,922

비지배지분
-
-
-

기본및희석주당이익
164
-336
348

연결에 포함된 회사수
1
1
1

나. 요약 재무정보

구 분
제29기 1분기
제28기
제27기

(단위:백만원)
2023년 3월 말
2022년 12월 말
2021년 12월 말

[유동자산]
379,782
463,350
432,443

ㆍ현금 및 현금성 자산
95,870
188,131
146,829

ㆍ매출채권
166,658
164,897
150,186

ㆍ기타유동자산
117,254
110,321
135,428

[비유동자산]
958,560
953,819
1,046,725

ㆍ유형자산
484,279
494,685
537,865

ㆍ영업권
109,036
109,035
168,992

ㆍ투자부동산
5,093
5,093
5,093

ㆍ기타비유동자산
360,153
345,006
334,775

자 산 총 계
1,338,343
1,417,169
1,479,167

[유동부채]
492,058
445,671
264,755

[비유동부채]
219,343
347,552
561,639

부 채 총 계
711,401
793,223
826,393

ㆍ자본금
193,617
193,617
193,617

ㆍ기타불입자본
190,103
190,103
190,103

ㆍ기타자본항목
-83
-93
36

ㆍ이익잉여금
243,305
240,319
269,018

자 본 총 계
626,942
623,946
652,774

종속기업 투자주식의 평가방법
원가법
원가법
원가법

(단위:백만원)
2023년 1월 1일~2023년 3월 31일
2022년 1월 1일~2022년 12월 31일
2021년 1월 1일~2021년 12월 31일

영업수익
277,905
1,168,287
1,080,234

영업이익
11,260
52,215
44,349

법인세비용차감전순이익
15,052
-15,203
35,411

당기순이익
12,280
-27,234
27,225

보통주 기본주당이익
159
-352
352

2. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 29 기 1분기말 2023.03.31 현재

제 28 기말 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

제 29 기 1분기말

제 28 기말

자산

유동자산

385,114,185,438

468,027,206,666

현금및현금성자산

99,837,473,694

192,467,840,014

매출채권

166,784,060,445

165,007,099,297

유동성장기대여금

1,111,080,000

1,111,080,000

선급금

5,455,301,319

3,497,427,391

재고자산

8,502,140,436

6,672,584,213

기타의유동금융자산

13,931,863,269

14,579,790,489

기타의유동자산

4,969,791,076

2,745,654,249

계약자산

84,522,475,199

81,945,731,013

비유동자산

962,494,600,944

959,986,230,617

관계기업투자

2,844,803,591

2,681,689,549

투자부동산

5,093,113,000

5,093,113,000

유형자산

484,814,164,573

495,243,874,181

사용권자산

72,697,718,940

61,157,305,849

영업권

109,035,051,591

109,035,051,591

기타무형자산

43,915,637,989

48,393,609,567

이연법인세자산

101,063,797

1,693,777,050

순확정급여자산

13,881,534,475

15,813,691,666

장기매출채권

115,144,250,847

110,627,612,802

기타비유동금융자산

15,674,392,632

13,014,431,124

기타의비유동자산

2,163,421,922

1,743,460,185

계약자산

97,129,447,587

95,488,614,053

자산총계

1,347,608,786,382

1,428,013,437,283

부채

유동부채

495,260,070,663

449,526,730,717

매입채무

12,412,389,193

7,451,490,585

미지급금

77,296,916,195

76,874,345,591

유동성사채

239,984,672,602

199,917,102,140

유동성리스부채

7,614,275,651

6,799,263,087

당기법인세부채

3,822,315,098

4,327,238,751

기타의유동금융부채

107,380,378,405

108,587,863,602

기타의유동부채

41,632,622,464

40,640,828,687

충당부채

833,781,892

885,647,764

계약부채

4,282,719,163

4,042,950,510

비유동부채

223,421,897,453

352,964,895,283

사채

149,633,573,718

289,610,266,269

리스부채

62,713,909,543

52,096,132,660

기타장기종업원급여

1,783,107,770

1,786,255,288

예수보증금

23,200,000

254,653,598

충당부채

5,194,109,788

5,170,776,924

계약부채

4,073,996,634

4,046,810,544

부채총계

718,681,968,116

802,491,626,000

자본

지배기업지분

628,926,818,266

625,521,811,283

자본금

193,617,162,500

193,617,162,500

기타불입자본

190,095,891,463

190,095,891,463

기타자본항목

(83,374,127)

(93,066,680)

이익잉여금

245,297,138,430

241,901,824,000

비지배지분

자본총계

628,926,818,266

625,521,811,283

자본과부채총계

1,347,608,786,382

1,428,013,437,283

연결 포괄손익계산서

제 29 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

(단위 : 원)

제 29 기 1분기

제 28 기 1분기

3개월

누적

3개월

누적

영업수익

277,589,880,466

277,589,880,466

285,590,397,204

285,590,397,204

영업비용

265,911,333,955

265,911,333,955

272,726,593,004

272,726,593,004

영업이익(손실)

11,678,546,511

11,678,546,511

12,863,804,200

12,863,804,200

금융수익-유효이자율법에따른이자수익

1,618,853,718

1,618,853,718

1,036,865,721

1,036,865,721

금융수익-기타

940,528,868

940,528,868

541,464,625

541,464,625

금융비용

2,288,551,131

2,288,551,131

2,702,608,767

2,702,608,767

기타영업외수익

4,095,895,376

4,095,895,376

445,302,380

445,302,380

기타영업외비용

755,126,991

755,126,991

372,351,975

372,351,975

지분법손실

(163,114,042)

(163,114,042)

194,210,487

194,210,487

법인세비용차감전순이익

15,453,260,393

15,453,260,393

11,618,265,697

11,618,265,697

법인세비용

2,764,322,163

2,764,322,163

2,283,656,158

2,283,656,158

분기순이익

12,688,938,230

12,688,938,230

9,334,609,539

9,334,609,539

지배기업의 소유주

12,688,938,230

12,688,938,230

9,334,609,539

9,334,609,539

비지배지분

0

0

0

0

주당이익

기본및희석주당이익 (단위 : 원)

164

164

121

121

기타포괄손익(법인세효과 차감후)

9,692,553

9,692,553

(14,026,790)

(14,026,790)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

9,692,553

9,692,553

(14,026,790)

(14,026,790)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

9,692,553

9,692,553

(14,026,790)

(14,026,790)

분기총포괄손익

12,698,630,783

12,698,630,783

9,320,582,749

9,320,582,749

연결 자본변동표

제 29 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

기타불입자본

기타자본항목

이익잉여금

자본 합계

2022.01.01 (기초자본)

193,617,162,500

190,095,891,463

35,981,578

268,634,466,620

652,383,502,161

배당금지급

(8,519,155,150)

(8,519,155,150)

분기순이익

9,334,609,539

9,334,609,539

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

(14,026,790)

(14,026,790)

2022.03.31 (기말자본)

193,617,162,500

190,095,891,463

21,954,788

269,449,921,009

653,184,929,760

2023.01.01 (기초자본)

193,617,162,500

190,095,891,463

(93,066,680)

241,901,824,000

625,521,811,283

배당금지급

(9,293,623,800)

(9,293,623,800)

분기순이익

12,688,938,230

12,688,938,230

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

9,692,553

9,692,553

2023.03.31 (기말자본)

193,617,162,500

190,095,891,463

(83,374,127)

245,297,138,430

628,926,818,266

연결 현금흐름표

제 29 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

(단위 : 원)

제 29 기 1분기

제 28 기 1분기

영업활동현금흐름

32,658,286,298

42,603,901,520

당기순이익(손실)

12,688,938,230

9,334,609,539

당기순이익조정을 위한 가감

56,086,600,251

61,512,607,430

법인세비용

2,764,322,163

2,283,656,158

이자비용

2,289,536,151

2,666,511,692

재고자산평가손실

22,483,413

감가상각비

27,418,096,025

30,435,375,832

무형자산상각비

6,989,672,968

6,435,044,755

사용권자산상각비

1,699,720,575

2,007,859,057

지급수수료

17,851,694,496

15,452,577,377

퇴직급여

2,401,494,361

2,609,938,644

대손상각비

1,037,749,303

553,266,105

기타의 대손상각비

388,422,440

관계기업투자손실

194,210,487

유형자산처분손실

24,437,049

39,576,834

기타 현금의 유출 없는 비용등

401,689,533

544,916,555

유효이자율법에 따른 이자수익

(1,618,853,718)

(1,036,865,721)

이자수익

(938,396,598)

(537,142,585)

배당금수익

(2,132,270)

(4,264,540)

외화환산이익

(57,500)

재고자산평가손실환입

(576,208,866)

유형자산처분이익

(178,544,859)

(153,661,124)

관계기업투자이익

(163,114,042)

사업양도이익

(2,966,184,670)

기타현금의유출이없는수익

(736,799,790)

(818,009)

자산부채의 증감

(33,121,021,133)

(26,205,828,911)

매출채권의 증가(감소)

(5,622,793,319)

5,545,510,168

미수금의 증가

(722,950,853)

(1,737,196,215)

선급금의 증가(감소)

(1,957,873,928)

33,348,922,991

선급비용의 증가

(2,095,032,220)

(2,501,213,763)

재고자산의 증가

(1,286,117,357)

(6,596,547,776)

계약자산의 증가

(22,069,272,216)

(21,896,935,991)

기타의자산의 증가

(9,845,000)

(10,006,000)

매입채무의 증가(감소)

4,960,898,608

(3,691,379,475)

미지급금의 감소

(3,475,189,982)

(15,555,711,504)

선수금의 증가(감소)

310,161,321

(395,971,320)

예수금의 증가

302,820,989

54,931,396

부가가치세 예수금의 감소(증가)

(301,807,874)

3,064,886,758

미지급비용의 감소(증가)

(1,061,951,017)

11,788,219,884

선수수익의 증가(감소)

586,297,031

(27,697,922,129)

유동성예수보증금의 감소

(15,210,000)

(10,000,000)

유동성충당부채의 감소

(300,487,025)

(223,032,360)

충당부채의 감소

(74,517,584)

(67,864,019)

퇴직금의 지급

(1,841,427,807)

(974,567,112)

확정급여부채의 감소

(726,709,565)

(44,120,738)

사외적립자산의 감소

1,986,117,362

1,109,138,916

기타장기종업원급여부채감소

(60,590,000)

(45,720,000)

정부보조금의 수령(반환)

87,504,560

(2,051,476)

계약부채의 증가

266,954,743

332,800,854

이자수취(영업)

1,243,649,078

530,091,535

이자지급(영업)

(2,560,436,018)

(2,720,210,713)

법인세납부

(1,679,444,110)

152,632,640

투자활동현금흐름

(23,827,744,851)

(1,040,509,937)

단기금융상품의 감소

20,000,000,000

유동성장기대여금의 감소

277,770,000

453,741,000

보증금의 감소

692,476,000

2,626,000

유형자산의 처분

185,100,017

163,823,986

무형자산의 처분

900,000,000

사업양도로 인한 증가

3,700,000,000

장기대여금의 증가

(3,149,000,000)

보증금의 증가

(18,785,150)

(102,000,000)

유형자산의 취득

(23,174,065,209)

(19,595,632,327)

무형자산의 취득

(2,341,240,509)

(2,863,068,596)

재무활동현금흐름

(101,460,907,767)

(31,548,620,662)

유동성사채의 상환

(100,000,000,000)

(30,000,000,000)

유동성리스부채의 상환

(1,460,907,767)

(1,548,620,662)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(92,630,366,320)

10,014,770,921

기초현금및현금성자산

192,467,840,014

129,494,386,021

기말현금및현금성자산

99,837,473,694

139,509,156,942

3. 연결재무제표 주석

주석

제29기 1분기 2023년 01월 01일부터 2023년 03월 31일까지

제28기 1분기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지

주식회사 엘지헬로비전과 그 종속기업

1. 지배기업의 개요

기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 주식회사 엘지헬로비전 (이하 "연결실체")는 1995년 3월 31일 종합유선방송법에 의해 설립되었으며, 2012년 11월 9일에 연결실체의 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였습니다. 연결실체는 종합유선방송국 운영사업, 비디오물ㆍ광고ㆍCF의 제작판매 및 전기통신사업법상 기간통신사업, 별정통신사업과 부가통신사업 등을 주 사업목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 2019년 12월 24일자 임시주주총회 의결을 통하여 최대주주가 변경되었고, 사명을 주식회사 씨제이헬로에서 주식회사 엘지헬로비전으로 변경하였습니다.수차례의 유ㆍ무상증자 등을 통하여 당분기말 현재 연결실체의 자본금은 보통주 193,617백만원이며, 당분기말 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주 주 명
소유주식수(주)
지 분 율(%)

주식회사 엘지유플러스
38,723,433
50.00

기타
38,723,432
50.00

합 계
77,446,865
100.00

2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책(1) 분기연결재무제표 작성기준

당사와 당사의 종속기업(이하 "연결실체")의 연결재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2022년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표를 함께 이용하여야 합니다.

중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2022년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

1) 당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 및 국제회계기준 실무서2 '중요성에 대한 판단'(개정) - 회계정책 공시

동 개정사항은 회계정책의 공시에 대한 기업회계기준서 제1001호의 요구사항을 변경하며, '유의적인 회계정책'이라는 모든 용어를 '중요한 회계정책 정보'로 대체합니다. 회계정책 정보는기업의 재무제표에 포함된 다른 정보와 함께 고려할 때 일반목적재무제표의 주요 이용자가 그 재무제표에 기초하여 내리는 결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있다면 중요합니다.

기업회계기준서 제1001호 관련 문단도 중요하지 않는 거래, 그 밖의 사건 또는 상황과 관련되는 회계정책 정보는 중요하지 않으며 공시될 필요가 없다는 점을 명확히 하기 위해 개정합니다. 회계정책 정보는 금액이 중요하지 않을지라도 관련되는 거래, 그 밖의 사건 또는 상황의 성격 때문에 중요할 수 있습니다. 그러나 중요한 거래, 그 밖의 사건 또는 상황과 관련되는 모든 회계정책 정보가 그 자체로 중요한 것은 아닙니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'(개정) - 행사가격 조정 조건이 있는 금융부채의 평가손익 공시

동 개정사항은 발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건이 있는 금융상품의 전부나 일부가 기업회계기준서 제1032호 '금융상품: 표시' 문단 11의 금융부채 정의 중 (2)에 따라 금융부채로 분류되는 경우에는 그 전환권이나 신주인수권(또는 이를 포함하는 금융부채)에 대하여 보고기간에 발생한 평가손익(당기손익에 포함된 경우로 한정함) 등을 공시하도록 합니다.

- 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정치 변경과 오류'(개정) - 회계추정치의 정의

동 개정사항은 회계추정의 변경에 대한 정의를 회계추정치의 정의로 대체합니다. 새로운 정의에 따르면 회계추정치는 "측정불확실성의 영향을 받는 재무제표상 화폐금액"입니다.

회계추정의 변경에 대한 정의는 삭제되었으나, 기준서에 다음을 명확히 함으로써 회계추정의 변경에 대한 개념은 유지되었습니다.

●
회계추정치 변경은 새로운 정보나 새로운 상황의 전개에서 비롯될 수 있으며 오류수정으로 보지 않음

●
회계추정치를 개발하기 위해 사용한 투입변수나 측정기법의 변경에 따른 영향은전기오류수정에서 비롯되지 않는 한 회계추정치 변경임

- 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일 거래에서 생기는 자산과 부채에 관련되는 이연법인세

동 개정사항은 최초인식 예외규정의 적용범위를 축소합니다. 동 개정사항에 따르면 동일한 금액으로 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 생기게 하는 거래에는 최초인식 예외규정을 적용하지 않습니다.

적용가능한 세법에 따라 사업결합이 아니고 회계이익과 과세소득에 영향을 미치지 않는 거래에서 자산이나 부채를 최초로 인식할 때 같은 금액의 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이가 생길 수 있습니다. 예를 들어 이러한 상황은 리스개시일에 기업회계기준서 제1116호 '리스'를 적용하여 리스부채와 이에 대응하는 사용권자산을 인식할 때 발생할 수 있습니다.

기업회계기준서 제1012호의 개정에 따라 관련된 이연법인세자산과 이연법인세부채를 인식해야 하며, 이연법인세자산의 인식은 기업회계기준서 제1012호의 회수가능성 요건을 따르게 됩니다.

개정사항은 표시되는 가장 이른 비교기간의 시작일 이후에 발생한 거래에 대하여 적용합니다. 또한 비교표시되는 가장 이른 기간의 시작일에 다음 항목을 인식합니다.

●

다음과 관련되는 모든 차감할 일시적차이와 가산할 일시적차이에 대하여 이연법인세자산(차감할 일시적차이가 사용될 수 있는 과세소득의 발생가능성이 높은 경우에 한정됨)과 이연법인세부채

- 사용권자산 그리고 리스부채

- 사후처리 및 복구 관련 부채, 그리고 이 부채에 대응하여 관련 자산원가의 일 부로 인식한 금액

●
개정내용의 최초 적용에 따른 누적효과를 비교 표시되는 가장 이른 기간 시작일 이익잉여금(또는 적절하다면 자본의 다른 항목) 기초잔액을 조정하여 인식합니다.

2) 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준은 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 재무제표 표시'(개정) - 유동부채와 비유동부채의 분류

동 개정사항은 유동부채와 비유동부채의 분류는 보고기간말에 존재하는 기업의 권리에 근거한다는 점을 명확히 하고 기업이 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리를 행사할지 여부에 대한 기대와는 무관하다는 점을 강조합니다. 그리고 보고기간말에 차입약정을 준수하고 있다면 해당 권리가 존재한다고 설명하고 결제는 현금, 지분상품, 그 밖의 자산 또는 용역을 거래상대방에게 이전하는 것으로 그 정의를 명확히 합니다.

또한 동 개정사항은 보고기간말 이전에 준수해야 하는 차입약정상의 특정 조건(이하 '약정사항')만 보고기간 후 12개월 이상 부채의 결제를 연기할 수 있는 기업의 권리에영향을 미친다고 규정합니다. 약정사항의 준수 여부가 보고기간 이후에만 평가되더라도, 이러한 약정사항은 보고기간말 현재 권리가 존재하는지에 영향을 미칩니다.

그리고 보고기간 이후에만 준수해야 하는 약정사항은 결제를 연기할 수 있는 권리에 영향을 미치지 않는다고 규정합니다. 하지만 부채의 결제를 연기할 수 있는 기업의 권리가 보고기간 후 12개월 이내에 준수하는 약정사항에 따라 달라진다면, 보고기간후 12개월 이내에 부채가 상환될 수 있는 위험을 재무제표 이용자가 이해할 수 있도록 정보를 공시합니다. 이러한 정보에는 약정사항에 대한 정보(약정사항의 성격, 기업이 약정사항을 준수해야 하는 시점을 포함), 관련된 부채의 장부금액, 그리고 약정사항을 준수하기 어려울 수 있음을 나타내는 사실과 상황이 포함됩니다.

상기 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 소급적용하며 조기적용이 허용됩니다.

연결실체는 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

3. 금융위험관리(1) 자본위험관리연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결실체의 전반적인 전략은 2022년과 변동이 없습니다.

(2) 금융위험요소연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험, 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인위험관리는 연결실체의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 전기말 이후 연결실체의 금융위험관리목적과 위험관리정책의 변화는 없습니다.

1) 시장위험(가) 외환위험관리연결실체의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.

(나) 가격위험관리연결실체는 재무상태표상 당기손익-공정가치측정금융자산, 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 분류되는 연결실체 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 시장성 있는 지분증권에 대한 투자는 경영진의 판단에 따라 이루어지고 있으며, 시장성 있는 지분증권이 중요하지 않기 때문에 연결실체는 지분증권에 대한 별도의 투자정책을 보유하고 있지 않으며, 민감도 분석은 기재하지 않았습니다.

(다) 현금흐름 및 공정가치 이자율위험관리이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자 비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는 데 있습니다. 단, 고정 이자율이 적용되는 사채나 일부 차입금 및 정기예금의 경우 이자율 변동에 따른 당기손익이나 자본에 미치는 영향은 없고, 이자율 변동 효과의 중요성이 낮아 민감도 분석은 기재하지 않았습니다.

연결실체는 이자율 변동 위험을 최소화하기 위해 필요 시 이자율 스왑 등의 금융상품을 활용한 위험회피 및 주기적인 금리동향 모니터링을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다.

2) 신용위험전기말과 비교하여 신용위험에 대한 최대 노출정도에 중요한 변동사항은 없습니다.

3) 유동성 위험전기말과 비교하여 금융부채의 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 유의적인 변동은 없습니다.

(3) 금융상품의 공정가치

연결실체는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

(수준 1)

동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 (조정되지 않은) 공시가격

(수준 2)
직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함

(수준 3)
관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)

다음 표는 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류하여 분석한 것입니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기말
전기말

수준 1
수준 2
수준3
합 계
수준 1
수준 2
수준3
합 계

기타의 비유동금융자산

당기손익-공정가치측정 금융자산(비상장주식)
-
-
1,049,460
1,049,460
-
-
1,049,460
1,049,460

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(상장주식)
190,068
-
-
190,068
177,464
-
-
177,464

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(비상장주식)
-
-
840,000
840,000
-
-
840,000
840,000

합 계
190,068
-
1,889,460
2,079,528
177,464
-
1,889,460
2,066,924

4. 중요한 판단과 추정

중간재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치와다를 수 있습니다.중간재무제표의 작성을 위해 연결실체 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요원천에 대해 경영진이 내린 중요한 판단은 2022년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다.

5. 범주별 금융상품당분기말 및 전기말 현재 금융상품의 분류 내역은 다음과 같습니다.

(1) 금융자산

(당분기말)

(단위: 천원)

구 분

상각후원가측정금융자산

당기손익-공정가치측정금융자산

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

장부금액

공정가치

현금및현금성자산

99,837,474
-
-
99,837,474
99,837,474

매출채권

166,784,060
-
-
166,784,060
166,784,060

유동성장기대여금

1,111,080
-
-
1,111,080
1,111,080

기타의 유동금융자산

13,931,863
-
-
13,931,863
13,931,863

장기매출채권

115,144,251
-
-
115,144,251
115,144,251

기타의 비유동금융자산

13,594,865
1,049,460
1,030,068
15,674,393
15,674,393

합 계

410,403,593
1,049,460
1,030,068
412,483,121
412,483,121

(전기말)

(단위: 천원)

구 분

상각후원가측정금융자산

당기손익-공정가치측정금융자산

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

장부금액

공정가치

현금및현금성자산
192,467,840
-
-
192,467,840
192,467,840

매출채권
165,007,099
-
-
165,007,099
165,007,099

유동성장기대여금
1,111,080
-
-
1,111,080
1,111,080

기타의 유동금융자산
14,579,790
-
-
14,579,790
14,579,790

장기매출채권
110,627,613
-
-
110,627,613
110,627,613

기타의 비유동금융자산
10,947,507
1,049,460
1,017,464
13,014,431
13,014,431

합 계
494,740,929
1,049,460
1,017,464
496,807,853
496,807,853

(2) 금융부채

(당분기말)

(단위: 천원)

구 분

상각후원가측정금융부채

장부금액

공정가치

매입채무
12,412,389
12,412,389
12,412,389

미지급금
77,296,916
77,296,916
77,296,916

유동성사채
239,984,673
239,984,673
239,984,673

유동성리스부채
7,614,276
7,614,276
7,614,276

기타의 유동금융부채(*)
107,380,378
107,380,378
107,380,378

사채
149,633,574
149,633,574
149,633,574

리스부채
62,713,910
62,713,910
62,713,910

예수보증금
23,200
23,200
23,200

합 계
657,059,316
657,059,316
657,059,316

(*)
상기의 기타의유동금융부채의 미지급비용에는 금융부채에 해당하지 않는 종업원급여와 관련된 금액이 포함되어 있습니다.

(전기말)

(단위: 천원)

구 분

상각후원가측정금융부채

장부금액

공정가치

매입채무
7,451,491
7,451,491
7,451,491

미지급금
76,874,346
76,874,346
76,874,346

유동성사채
199,917,102
199,917,102
199,917,102

유동성리스부채
6,799,263
6,799,263
6,799,263

기타의 유동금융부채(*)
108,587,864
108,587,864
108,587,864

사채
289,610,266
289,610,266
289,610,266

리스부채
52,096,133
52,096,133
52,096,133

예수보증금
254,654
254,654
254,654

합 계
741,591,119
741,591,119
741,591,119

(*)
상기의 기타의유동금융부채의 미지급비용에는 금융부채에 해당하지 않는 종업원급여와 관련된 금액이 포함되어 있습니다.

6. 사용이 제한되어 있거나 담보로 제공된 금융자산당분기말 및 전기말 현재 사용이 제한되어 있거나 부채나 우발부채에 대한 담보로 제공된 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

계정과목
내 역
당분기말
전기말

장기금융상품
당좌개설보증금
3,000
3,000

기계설비공사업 보증정기예금
37,500
37,500

합 계
40,500
40,500

7. 매출채권, 기타 대여금 및 수취채권

(1) 당분기말 및 전기말 현재 매출채권, 기타 대여금 및 수취채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당분기말

전기말

채권총액

차감: 손실충당금,현재가치할인차금

채권순액

채권총액

차감: 손실충당금,현재가치할인차금

채권순액

단기대여금
1,450,000
(1,450,000)
-
1,450,000
(1,450,000)
-

유동성장기대여금
1,111,080
-
1,111,080
1,111,080
-
1,111,080

매출채권
196,748,007
(29,963,947)
166,784,060
193,144,329
(28,137,230)
165,007,099

기타의 유동금융자산:

미수금
16,198,986
(2,745,715)
13,453,271
15,465,655
(2,349,045)
13,116,610

미수수익
141,464
-
141,464
550,639
-
550,639

유동성보증금
337,128
-
337,128
912,541
-
912,541

유동자산 계
215,986,665
(34,159,662)
181,827,003
212,634,244
(31,936,275)
180,697,969

장기매출채권
126,188,957
(11,044,706)
115,144,251
121,023,855
(10,396,242)
110,627,613

기타의 비유동금융자산(*):

장기금융상품
40,500
-
40,500
40,500
-
40,500

장기대여금
9,815,620
(532,404)
9,283,216
6,944,390
-
6,944,390

보증금
5,823,907
(1,552,758)
4,271,149
5,922,184
(1,959,567)
3,962,617

비유동자산 계
141,868,984
(13,129,868)
128,739,116
133,930,929
(12,355,809)
121,575,120

합 계
357,855,649
(47,289,530)
310,566,119
346,565,173
(44,292,084)
302,273,089

(*)

재무상태표와 차이는 당기손익-공정가치측정금융자산, 기타포괄손익-공정가치측정금융자산입니다(주석5,11 참조).

(2) 연결실체의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)

(단위: 천원)

구 분
기초
회수
전입
분기말

매출채권
22,925,439
279,712
1,037,749
24,242,900

미수금
2,349,045
8,248
388,422
2,745,715

단기대여금
1,450,000
-
-
1,450,000

장기매출채권
4,865,383
-
-
4,865,383

합 계
31,589,867
287,960
1,426,171
33,303,998

(전분기)

(단위: 천원)

구 분
기초
회수
전입
대체
분기말

매출채권
27,377,718
361,126
553,266
450,867
28,742,977

미수금
2,156,764
18,510
-
(450,867)
1,724,407

단기대여금
1,450,000
-
-
-
1,450,000

장기매출채권
5,290,755
-
-
-
5,290,755

합 계
36,275,237
379,636
553,266
-
37,208,139

8. 선급금 및 기타자산당분기말 및 전기말 현재 선급금 및 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당분기말

전기말

선급금

5,455,301
3,497,427

기타의 유동자산:

선급비용

4,951,448
2,743,974

기타당좌자산

11,525
1,680

선급제세
6,818
-

유동자산 계

10,425,092
6,243,081

기타의 비유동자산:

장기선급비용

2,163,422
1,743,460

비유동자산 계

2,163,422
1,743,460

합 계

12,588,514
7,986,541

9. 종속기업(1) 당분기말 현재 종속기업의 내역은 다음과 같습니다.

회사명
소재지
주요 영업활동
결산일
소유지분율(%)

당분기말
전기말

주식회사 씨브이파트너스
대한민국
콜센터업무
2023.03.31
100.00
100.00

(2) 당분기말 및 전기말 현재 종속기업의 요약 재무상태 및 비지배지분의 몫은 아래와 같습니다.

(당분기말)

(단위: 천원)

회 사 명
자산계
부채계
지배지분
비지배지분
자본계

주식회사 씨브이파트너스
31,564,154
26,800,780
4,763,374
-
4,763,374

(전기말)

(단위: 천원)

회 사 명
자산계
부채계
지배지분
비지배지분
자본계

주식회사 씨브이파트너스
33,691,972
29,257,619
4,434,353
-
4,434,353

(3) 당분기 및 전분기 중 종속기업의 요약 경영성과 및 비지배지분의 몫은 아래와 같습니다.(당분기)

(단위: 천원)

회 사 명
매출액
영업이익
분기순이익
분기총포괄이익
비지배지분에 귀속되는분기순손익

주식회사 씨브이파트너스
11,806,638
516,411
329,022
329,022
-

(전분기)

(단위: 천원)

회 사 명
매출액
영업이익
분기순이익
분기총포괄이익
비지배지분에 귀속되는분기순손익

주식회사 씨브이파트너스
10,471,298
219,373
191,123
191,123
-

(4) 당분기 및 전분기 중 종속기업의 요약 현금흐름의 내용은 아래와 같습니다.

(당분기)

(단위: 천원)

회 사 명
영업활동으로인한 현금흐름
투자활동으로인한 현금흐름
재무활동으로인한 현금흐름
현금및현금성자산의 순증감
기초 현금 및현금성자산
기말 현금 및현금성자산

주식회사 씨브이파트너스
4,299
70,397
(443,979)
(369,283)
4,336,528
3,967,245

(전분기)

(단위: 천원)

회 사 명
영업활동으로인한 현금흐름
투자활동으로인한 현금흐름
재무활동으로인한 현금흐름
현금및현금성자산의 순증감
기초 현금 및현금성자산
기말 현금 및현금성자산

주식회사 씨브이파트너스
870,137
(13,144)
(173,431)
683,562
2,665,556
3,349,118

10. 관계기업투자

(1) 당분기말 및 전기말 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.(당분기말)

(단위: 천원)

회사명
소재지
주요 영업활동
결산일
소유지분율(%)
취득원가
장부금액

(주)홈초이스(*)
대한민국
방송프로그램제작
2023.03.31
17.75
1,420,000
2,844,804

(*)
(주)홈초이스의 경우 지분의 20% 미만을 보유하고 있어 주주총회에서 의결권이 20% 미만이지만, (주)홈초이스의 이사회에 이사를 파견하고 있는 등 유의적인 영향력을 행사할 수 있어 관계기업투자로 분류하였습니다.

(전기말)

(단위: 천원)

회사명
소재지
주요 영업활동
결산일
소유지분율(%)
취득원가
장부금액

(주)홈초이스(*)
대한민국
방송프로그램제작
2022.12.31
17.75
1,420,000
2,681,690

(*)
(주)홈초이스의 경우 지분의 20% 미만을 보유하고 있어 주주총회에서 의결권이 20% 미만이지만, (주)홈초이스의 이사회에 이사를 파견하고 있는 등 유의적인 영향력을 행사할 수 있어 관계기업투자로 분류하였습니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 관계기업투자의 기중 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)

(단위: 천원)

회사명
기초
지분법이익
분기말

(주)홈초이스
2,681,690
163,114
2,844,804

(전분기)

(단위: 천원)

회사명
기초
지분법손실
분기말

(주)홈초이스
2,635,257
(194,210)
2,441,047

(3) 당분기 및 전분기 관계기업의 요약 재무상태 및 경영성과는 다음과 같습니다.(당분기)

(단위: 천원)

회 사 명
자산총액
부채총액
자본총액
매출액
분기순손실

(주)홈초이스
36,268,176
20,241,114
16,027,062
7,322,240
(40,937)

(전분기)

(단위: 천원)

회 사 명
자산총액
부채총액
자본총액
매출액
분기순손실

(주)홈초이스
42,258,546
28,506,171
13,752,375
7,895,785
(918,553)

11. 당기손익-공정가치측정금융자산과 기타포괄손익-공정가치측정금융자산

(1) 당분기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

종 류
당분기말
전기말

취득원가
공정가액
장부가액
취득원가
공정가액
장부가액

시장성 없는 지분증권(*)
1,095,125
1,049,460
1,049,460
1,095,125
1,049,460
1,049,460

(*)
시장성 없는 지분증권은 기타의 비유동금융자산으로 분류하고 있습니다.

(2) 당분기말 및 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

종 류
당분기말
전기말

취득원가
공정가액
장부가액
취득원가
공정가액
장부가액

시장성 있는 지분증권
211,499
190,068
190,068
211,499
177,464
177,464

시장성 없는 지분증권
843,000
840,000
840,000
843,000
840,000
840,000

합 계 (*)
1,054,499
1,030,068
1,030,068
1,054,499
1,017,464
1,017,464

(*)
기타의 비유동금융자산으로 분류하고 있습니다.

연결실체는 단기매매항목이 아닌 전략적 투자목적으로 보유하는 지분상품에 대해 최초적용일에 기타포괄손익-공정가치측정항목으로 지정하는 취소불가능한 선택권을 적용하였습니다.

연결실체는 당기손익-공정가치측정항목 및 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 중상장주식에 대하여는 활성거래시장에서 거래되는 시장가격으로 공정가치를 측정하였으며, 활성거래시장이 존재하지 않고 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없거나 공정가치와 취득원가와의 차이가 중요하지 않은 비상장주식에 대하여는 취득원가로 계상하고 있습니다.

12. 재고자산

당분기말 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당분기말
전기말

취득원가
평가손실충당금
장부금액
취득원가
평가손실충당금
장부금액

상 품
8,736,573
(234,433)
8,502,140
7,483,225
(810,641)
6,672,584

13. 투자부동산

당분기 및 전분기 중 연결실체의 투자부동산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

기초 순장부금액
5,093,113
5,093,113

취득(처분)
-
-

분기말 순장부금액
5,093,113
5,093,113

14. 유형자산(1) 총장부금액을 결정하는데 사용한 측정기준연결실체의 유형자산은 모두 최초 인식 후 원가에서 정부보조금을 차감한 금액을 총장부금액으로 하고 있습니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 연결실체의 유형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

기초 순장부금액
495,243,874
538,508,233

취득 / 자본적 지출(주1)
17,630,091
13,430,138

처분 / 폐기
(30,992)
(49,740)

감가상각비(주1)
(27,418,096)
(30,435,376)

사업양도(주2)
(610,712)
-

분기말 순장부금액
484,814,165
521,453,255

(주1)
연결실체는 광역대역통합망 등과 관련하여 정부보조금을 지급받았으며, 당분기 및 전분기 중 자산의 감가상각비와 상계된 금액은 60,573원 및 63,867천원 입니다. 당분기 및 전분기 중 기계장치 및 건설중인 자산의 취득/자본적 지출과 관련된 금액은 17,330,508천원 및 12,950,773천원 입니다.

(주2)
당분기 중 사업양도로 인하여 감소하였습니다(주석37 참조).

당분기말 현재 연결실체의 토지와 건물을 상품 매입계약건과 관련하여 삼성전자(주)(담보설정금액: 4,726,000천원)에 담보로 제공하고 있습니다.

(3) 정부보조금연결실체는 방송제작 및 장비구입과 관련하여 한국정보화진흥원과 전파진흥원 등으로부터 정부보조금을 수령하고 있는 바, 당분기 및 전분기 중 연결실체의 정부보조금변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

기초금액
12,364
4,600

정부보조금 수령액(반환액)
87,505
(2,051)

비용상계액
(94,109)
-

미사용잔액(*)
5,760
2,549

(*)
당분기말 및 전분기말 미사용 잔액은 전액 선수수익으로 구성되어 있습니다.

15. 리스(1) 당분기말 및 전기말 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다(당분기말)

(단위: 천원)

구 분
토지 및 건물
기계장치
자동차 등
합 계

취득금액
76,728,972
12,157,866
3,752,767
92,639,605

감가상각누계액
(14,086,469)
(3,826,658)
(2,028,759)
(19,941,886)

장부금액
62,642,503
8,331,208
1,724,008
72,697,719

(전기말)

(단위: 천원)

구 분
토지 및 건물
기계장치
자동차 등
합 계

취득금액
64,323,368
12,157,866
3,745,020
80,226,254

감가상각누계액
(13,444,018)
(3,574,353)
(2,050,577)
(19,068,948)

장부금액
50,879,350
8,583,513
1,694,443
61,157,306

(2) 당분기 및 전분기 중 사용권자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.(당분기)

(단위: 천원)

구 분
토지 및 건물
기계장치
자동차 등
합 계

기초
50,879,350
8,583,513
1,694,443
61,157,306

증가
14,231,000
-
341,720
14,572,720

감소
(1,294,312)
-
(38,274)
(1,332,586)

상각비
(1,173,535)
(252,305)
(273,881)
(1,699,721)

당분기말 금액
62,642,503
8,331,208
1,724,008
72,697,719

(전분기)

(단위: 천원)

구 분
토지 및 건물
기계장치
자동차 등
합 계

기초
61,221,409
10,910,372
2,203,605
74,335,386

증가
574,081
185,705
464,202
1,223,988

감소
(3,433)
-
(10,075)
(13,508)

상각비
(1,091,695)
(648,616)
(267,548)
(2,007,859)

전분기말 금액
60,700,362
10,447,461
2,390,184
73,538,007

연결실체는 건물, 기계장치, 자동차 등 다양한 자산을 리스하고 있습니다. 평균리스기간은 117개월입니다. 당분기 만료된 리스계약 중 일부는 동일한 기초자산의 새로운 리스로 대체되었습니다. 당분기 및 전분기 중 증가한 사용권자산의 장부금액은 3,676,293천원 및 961,597천원입니다.(3) 당분기 및 전분기 중 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

사용권자산 감가상각비
1,699,721
2,007,859

리스부채 이자비용
649,486
598,136

단기리스 관련 비용
430,256
1,177

소액자산리스 관련 비용
229,855
226,522

사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익
(73,304)
(73,594)

합 계
2,936,014
2,760,100

연결실체의 당분기말 현재 체결하고 있는 단기리스의 리스약정 금액은 19,743천원입니다.당분기 및 전분기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 2,770,505천원 및 2,261,037천원입니다.

16. 영업권 및 기타무형자산

(1) 당분기말 및 전기말 현재 영업권의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기말
전기말

취득원가
589,210,362
589,210,362

손상차손누계액
(480,175,310)
(480,175,310)

장부금액
109,035,052
109,035,052

(2) 당분기 및 전분기 중 연결실체의 영업권 및 기타무형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.(당분기)

(단위: 천원)

구 분
영업권
기타무형자산

기초 순장부금액
109,035,052
48,393,610

취득 / 자본적 지출(주1)
-
2,602,034

상각(주1)
-
(6,989,673)

사업양도(주2)
-
(90,333)

분기말 순장부금액
109,035,052
43,915,638

(주1)
연결실체는 광대역통합망 등과 관련하여 정부보조금을 지급받았으며, 당분기 중 무형자산의 상각액과 상계된 금액은 5,873천원입니다.

(주2)
당분기 중 사업양도로 인하여 감소하였습니다(주석37 참조).

(전분기)

(단위: 천원)

구 분
영업권
기타무형자산

기초 순장부금액
168,991,670
62,676,530

취득 / 자본적 지출(주1)
-
1,289,373

처분 / 폐기
-
(900,000)

상각(주1)
-
(6,435,045)

분기말 순장부금액
168,991,670
56,630,858

(주1)
연결실체는 광대역통합망 등과 관련하여 정부보조금을 지급받았으며, 전분기 중 무형자산의상각액과 상계된 금액은 40,327원입니다

17. 계약자산과 계약부채

(1) 당분기말 및 전기말 현재 계약자산과 계약부채의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)

(단위: 천원)

구 분
유동
비유동
합 계

계약자산

거래가격배분
4,337,231
845,635
5,182,866

계약체결원가
60,451,451
64,514,751
124,966,202

고객대가자산
19,733,794
31,769,062
51,502,856

계약자산 계
84,522,476
97,129,448
181,651,924

계약부채

거래가격배분
77,278
16,348
93,626

변동대가

667,251
-
667,251

단일의수행의무
3,538,190
4,057,649
7,595,839

계약부채 계
4,282,719
4,073,997
8,356,716

(전기말)

(단위: 천원)

구 분
유동
비유동
합 계

계약자산

거래가격배분
4,935,548
964,564
5,900,112

계약체결원가
59,151,205
63,580,528
122,731,733

고객대가자산
17,858,978
30,943,522
48,802,500

계약자산 계
81,945,731
95,488,614
177,434,345

계약부채

거래가격배분
95,328
11,494
106,822

변동대가

623,920
-
623,920

단일의수행의무
3,323,702
4,035,317
7,359,019

계약부채 계
4,042,950
4,046,811
8,089,761

(2) 당분기 및 전분기 중 계약자산 및 계약부채의 변동내역은 다음과 같습니다.(당분기)

(단위: 천원)

구 분
계약자산
계약부채

거래가격배분
계약체결원가
고객대가자산
거래가격배분
변동대가
단일의수행의무

기초
5,900,112
122,731,733
48,802,500
106,822
623,920
7,359,019

취득
1,075,691
20,086,163
7,447,235
27,897
1,961,961
1,164,525

상각
(1,792,937)
(17,851,694)
(4,746,879)
(41,093)
(1,918,630)
(927,705)

당분기말
5,182,866
124,966,202
51,502,856
93,626
667,251
7,595,839

(전분기)

(단위: 천원)

구 분
계약자산
계약부채

거래가격배분
계약체결원가
고객대가자산
거래가격배분
변동대가
단일의수행의무

기초
8,625,362
115,480,855
33,989,492
226,220
748,248
6,410,170

취득
1,348,858
17,158,540
8,487,032
15,045
2,457,816
962,594

상각
(2,129,613)
(15,452,578)
(2,967,881)
(50,773)
(2,336,763)
(715,119)

전분기말
7,844,607
117,186,817
39,508,643
190,492
869,301
6,657,645

18. 매입채무 및 기타금융부채

당분기말 및 전기말 현재 매입채무 및 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당분기말
전기말

매입채무
12,412,389
7,451,491

미지급금
77,296,916
76,874,346

기타의 유동금융부채:

미지급비용
106,382,394
107,806,123

예수보증금
997,984
781,741

유동부채 계
197,089,683
192,913,701

예수보증금
23,200
254,654

비유동부채 계
23,200
254,654

합 계
197,112,883
193,168,355

19. 기타의 유동부채

당분기말 및 전기말 현재 기타의 유동부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기말
전기말

선수금

7,278,532
6,968,371

예수금

9,633,189
9,330,368

부가가치세예수금

22,898,310
23,193,300

선수수익

1,822,592
1,148,790

합 계

41,632,623
40,640,829

20. 사채 및 차입금

(1) 당분기말 및 전기말 현재 사채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

종목
발행일
상환일
이자율(%)
금 액
이자지급 및 상환방법

당분기말
전기말

제9-1회차 무보증 공모사채
2020-01-17
2023-01-17
1.76
-
100,000,000
3개월 후급, 일시상환

제9-2회차 무보증 공모사채
2020-01-17
2025-01-17
1.98
100,000,000
100,000,000
3개월 후급, 일시상환

제10회 무보증 공모사채
2020-09-22
2023-09-22
1.40
100,000,000
100,000,000
3개월 후급, 일시상환

제11-1회 무보증 공모사채
2021-01-25
2024-01-25
1.23
140,000,000
140,000,000
3개월 후급, 일시상환

제11-2회 무보증 공모사채
2021-01-25
2026-01-25
1.56
50,000,000
50,000,000
3개월 후급, 일시상환

소 계

390,000,000
490,000,000

차감: 사채할인발행차금

(381,753)
(472,632)

차 감 계

389,618,247
489,527,368

차감: 유동성장기사채

(240,000,000)
(200,000,000)

차감: 유동성사채할인발행차금

15,327
82,898

차 감 계

149,633,574
289,610,266

(2) 당분기말 현재 사채 및 장단기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

연 도
사채

2023.04.01~2024.03.31
240,000,000

2024.04.01~2025.03.31
100,000,000

2025.04.01~2026.03.31
50,000,000

합 계
390,000,000

21. 리스부채(1) 당분기말 및 전기말 현재 리스부채의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기말
전기말

유동부채
7,614,276
6,799,263

비유동부채
62,713,910
52,096,133

합 계
70,328,186
58,895,396

(2) 당분기말 및 전기말 현재 리스부채의 만기 분석은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기말
전기말

1년 이내
7,831,999
7,046,402

1년 초과 5년 이내
29,977,394
27,353,198

5년 초과
58,135,289
60,396,821

합 계(*)
95,944,682
94,796,421

(*)
합계금액에는 이자가 포함되어 있습니다.

연결실체는 리스부채와 관련하여 유의적인 유동성위험에 노출되어 있지 않습니다.

모든 리스 의무는 원화로 표시되어 있습니다.

22. 퇴직급여제도

연결실체는 확정기여형퇴직급여제도와 확정급여형퇴직급여제도를 운영하고 있습니다.(1) 연결실체는 종업원을 위해 확정기여형퇴직급여제도를 운영하고 있습니다. 연결실체의 의무는 별개의 기금에 고정 기여금을 납부하는 것이며, 종업원이 향후 지급받을 퇴직급여액은 기금 등에 납부한 기여금과 그 기여금에서 발생하는 투자수익에 따라 결정됩니다. 사외적립자산은 수탁자의 관리하에 운영되며, 연결실체의 자산들로부터 독립적으로 운영되고 있습니다.한편, 확정기여형퇴직급여제도와 관련하여 연결실체가 당분기 및 전분기에 인식한 비용은 11,993천원 및 4,057천원 입니다.

(2) 연결실체는 확정급여형퇴직급여제도를 운영하고 있습니다.

1) 당분기말 및 전기말 현재 사용한 주요 보험수리적 가정은 다음과 같습니다.

구 분

당분기말

전기말

할인율

5.14%~5.26%
5.14%~5.26%

기대임금상승률

4.00%~5.00%
4.00%~5.00%

2) 당분기 및 전분기 중 손익계산서에 반영된 금액은 다음과 같습니다.

2-1) 확정급여제도의 당기손익 구분

(단위: 천원)

구 분

당분기

전분기

당기근무원가

2,632,482
2,432,886

이자비용

911,730
492,018

사외적립자산의 이자수익

(1,142,718)
(309,043)

합 계

2,401,494
2,615,861

2-2) 퇴직급여 관련 손익인식액 구분

(단위: 천원)

구 분

당분기

전분기

영업비용의 퇴직급여
2,401,494
2,609,939

개발중인 무형자산 대체

-
5,922

합 계

2,401,494
2,615,861

3) 당분기말 및 전기말 현재 퇴직급여채무와 관련하여 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당분기말

전기말

확정급여채무의 현재가치

74,449,207
73,360,449

사외적립자산의 공정가치

(88,330,741)
(89,174,141)

순확정급여부채(자산)(*)

(13,881,534)
(15,813,692)

(*)
당분기말 및 전기말 사외적립자산의 공정가치가 확정급여채무의 현재가치를 초과함에 따라 초과 적립액을 기타비유동자산으로 분류하였습니다.

4) 당분기 및 전분기 중 순확정급여부채(자산)의 변동내용은 다음과 같습니다.(당분기)

(단위: 천원)

구 분

확정급여채무 현재가치

사외적립자산

합 계

기초

73,360,449
(89,174,141)
(15,813,692)

당기근무원가

2,632,482

2,632,482

이자비용(이자수익)

911,730
(1,142,718)
(230,988)

지급액

(1,793,937)
1,567,120
(226,817)

관계사 전출입

(661,517)
418,998
(242,519)

기말

74,449,207
(88,330,741)
(13,881,534)

(전분기)

(단위: 천원)

구 분

확정급여채무 현재가치

사외적립자산

합 계

기초

76,547,631
(74,782,874)
1,764,757

당기근무원가

2,432,886
-
2,432,886

이자비용(이자수익)

492,018
(309,043)
182,975

지급액

(974,567)
969,367
(5,200)

관계사 전출입

(44,121)
139,772
95,651

기말

78,453,847
(73,982,778)
4,471,069

5) 당분기말 및 전기말 현재 사외적립자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당분기말

전기말

현금및현금성자산

37,754,599
37,270,430

수익증권

50,570,133
51,896,040

기타

6,009
7,671

합계

88,330,741
89,174,141

23. 기타장기종업원부채

당분기 및 전분기 중 기타장기종업원부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

기초금액
1,786,255
4,579,664

당기근무원가
36,037
114,266

이자원가
21,406
25,927

지급액
(60,590)
(45,720)

분기말금액
1,783,108
4,674,137

24. 충당부채(1) 당분기말 및 전기말 현재 충당부채의 분류별 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기말
전기말

유동
비유동
유동
비유동

카페테리아충당부채
754,030
-
816,641
-

복구충당부채
-
5,077,055
-
5,053,722

기타충당부채
79,752
117,055
69,007
117,055

합계
833,782
5,194,110
885,648
5,170,777

(2) 당분기 및 전분기 중 충당부채 분류별 증감내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
카페테리아충당부채
복구충당부채
기타충당부채
합계

전기초
552,862
4,960,390
293,212
5,806,464

전입액
323,618
23,333
30,000
376,951

사용액
(285,252)
-
(5,644)
(290,896)

전분기말
591,228
4,983,723
317,568
5,892,519

당기초
816,641
5,053,722
186,062
6,056,425

전입액
324,461
23,333
15,000
362,794

사용액
(387,072)
-
(4,255)
(391,327)

당분기말
754,030
5,077,055
196,807
6,027,892

25. 자 본(1) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 발행한 주식에 관련된 사항은 다음과 같습니다.

구 분
당분기말
전기말

① 발행할 주식의 총수
200,000,000주
200,000,000주

② 1주당 액면금액
2,500원
2,500원

③ 발행한 주식의 수 :

보통주
77,446,865주
77,446,865주

(2) 당분기말 및 전기말 현재 기타불입자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

주식발행초과금
320,214,273

320,214,273

기타자본잉여금
(130,118,382)

(130,118,382)

합 계
190,095,891

190,095,891

(3) 당분기말 및 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

이익준비금(*)
8,383,723
7,454,361

미처분이익잉여금
236,913,415
234,447,463

합 계
245,297,138
241,901,824

(*)
연결실체는 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금배당목적으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전에만 사용이 가능합니다.

(4) 당분기말 및 전기말 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(83,374)
(93,067)

26. 법인세비용(1) 연결실체의 당분기 및 전분기 손익에 반영된 법인세비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

법인세부담액(법인세추납액ㆍ환급액 포함)
1,174,520
5,540,252

±일시적차이로 인한 이연법인세 변동액
1,592,714
(3,261,074)

±자본에 직접 반영된 법인세비용
(2,912)
4,478

법인세비용
2,764,322
2,283,656

(2) 당분기 및 전분기 중 연결실체의 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

법인세비용차감전순이익
15,453,260
11,618,266

적용세율(당분기: 20.76%, 전분기: 21.81%)에 따른 법인세
3,207,731
2,534,018

조정사항:

비공제비용(당분기: 172,461원, 전분기: 145,180천원)
37,697
31,665

세액공제
(9,530)
-

이월결손금
-
(240,513)

기타
(471,576)
(41,514)

법인세비용
2,764,322
2,283,656

유효세율(법인세비용/법인세비용차감전순손익)
17.89%
19.66%

27. 주당이익

주당이익은 보통주 1주에 대한 이익(기본주당순이익) 또는 보통주 및 희석성 잠재적 보통주 1주에 대한 이익(희석주당순이익)을 계산한 것으로 그 내역은 다음과 같습니다.

(1) 기본주당순이익

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

보통주 분기순이익
12,688,938
9,334,610

가중평균 유통보통주식수
77,446,865주
77,446,865주

기본주당순이익
164원
121원

한편, 당분기 및 전분기의 가중평균유통보통주식수의 계산내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주)

구 분
당분기
전분기

가중평균유통보통주식적수
6,970,217,850
6,970,217,850

일수
90일
90일

가중평균유통보통주식수
77,446,865
77,446,865

(2) 희석주당순이익

당분기말 및 전분기말 현재 연결실체가 발행한 희석성 잠재적 보통주가 없으므로 희석효과가 발생하지 아니하여 기본주당이익과 희석주당이익은 동일합니다.

28. 영업수익(1) 연결실체는 아래와 같은 주요사업계열에서 기간에 걸쳐 혹은 한 시점에 재화와 용역을 이전함으로써 수익을 얻고 있습니다. 주요사업계열의 구분은 기업회계기준서 제1108호에 따라 보고부문별 수익공시정보와 일관됩니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

방송사업매출
75,423,303
77,457,414

인터넷사업매출
31,014,671
29,525,566

광고서비스사업매출
64,209,756
64,431,895

부가서비스사업매출
60,380,176
57,783,962

상품매출
46,561,974
56,391,560

합계
277,589,880
285,590,397

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

한 시점에 인식하는 수익

상품매출
46,561,974
56,391,560

한 시점에 인식하는 수익 소계
46,561,974
56,391,560

기간에 걸쳐 인식하는 수익

방송사업매출
75,423,303
77,457,414

인터넷사업매출
31,014,671
29,525,566

광고서비스사업매출
64,209,756
64,431,895

부가서비스사업매출
60,380,176
57,783,962

기간에 걸쳐 인식하는 수익 소계
231,027,906
229,198,837

합계
277,589,880
285,590,397

(2) 당분기말 및 전기말 현재 이행되지 않은(또는 부분적으로 이행되지 않은) 수행의무에 배분된 거래가격은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

MVNO서비스 용역
5,089,239
5,793,290

연결실체는 당분기말 현재 이행되지 않은 계약에 배분된 거래가격의 70.91%(3,609백만원)는 당기에 수익의 조정으로 인식될 것으로 예측하고 있습니다. 나머지 29.09%(1,481백만원)는 2024년 인식될 것으로 예측하고 있습니다.

29. 영업비용당분기 및 전분기 중 발생한 영업비용의 내역은 다음과 같습니다.

단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

상품매출원가
37,566,018
48,900,555

급여
26,388,268
24,286,460

퇴직급여
2,413,488
2,613,996

복리후생비
5,887,000
5,245,271

프로그램제작비
816,272
1,289,554

전송망경비
36,187,936
33,759,748

유지보수료
15,731,109
18,951,146

감가상각비
27,418,096
30,435,376

무형자산상각비
6,989,673
6,435,045

사용권자산상각비
1,699,721
2,007,859

판매촉진비
1,321,192
1,826,435

지급수수료
40,845,539
37,787,755

임차료
824,364
769,315

접대비
143,965
137,358

세금과공과
3,535,536
3,243,191

여비교통비
639,763
612,654

차량유지비
70,872
54,627

통신비
6,861,794
4,338,626

수도광열비
1,479,886
1,156,198

수선비
56,382
47,628

보험료
542,730
480,380

소모품비
227,846
168,075

도서인쇄비
106,676
92,848

대손상각비
1,037,749
553,266

회의비
519,447
436,878

교육훈련비
391,142
234,639

광고선전비
4,065,975
4,006,001

기타
42,142,895
42,855,709

합 계
265,911,334
272,726,593

30. 금융수익 및 금융비용

연결실체는 금융상품의 운용 및 처분시 발생하는 수익(비용)을 금융수익(비용)으로 분류하고 있으며, 이에 따라 발생한 금융손익의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

금융수익:

유효이자율법에 따른 이자수익(*)
1,618,854
1,036,866

이자수익-대여금및수취채권
938,397
537,143

외화환산이익
-
57

배당금수익
2,132
4,265

합 계
2,559,383
1,578,331

금융비용:

이자비용
(2,289,536)
(2,666,512)

매출채권처분손실
985
(36,097)

합 계
(2,288,551)
(2,702,609)

순금융비용
270,832
(1,124,278)

(*)
유효이자율법에 따른 이자수익은 모두 상각후원가로 측정하는 금융자산에서 발생한 이자수익입니다.

31. 기타영업외수익 및 기타영업외비용

당분기 및 전분기 중 발생한 기타영업외수익 및 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

기타영업외수익:

유형자산처분이익
178,545
153,661

기타(*)
3,917,350
291,641

합 계
4,095,895
445,302

기타영업외비용:

유형자산처분손실
(24,437)
(39,577)

기타의대손상각비
(388,422)
-

기타
(342,268)
(332,775)

합 계
(755,127)
(372,352)

(*)
당분기 중 발생한 사업양도 이익 2,966백만원이 포함되어 있습니다.

32. 특수관계자와의 거래

(1) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 주요 특수관계자 등의 현황은 다음과 같습니다.

(당분기말)

지배ㆍ종속관계
회 사 명(주1)

유의적인 영향력을행사할 수 있는 투자자
(주)LG

지배기업
(주)엘지유플러스

지배기업의 종속기업
(주)아인텔레서비스, (주)씨에스리더, DACOM America Inc. (주)씨에스원파트너, (주)위드유,LG UPLUS FUND I LLC, (주)미디어로그, (주)유플러스홈서비스, 뮤렉스웨이브액티브시니어투자조합

지배기업의 공동기업
(주)데이콤크로싱

지배기업의 관계기업
(주)지니뮤직, (주)벤타브이알, 8i Corporation, 집닥(주), (주)드림팩토리스튜디오, (주)레뷰코퍼레이션, (주)지니웍스, 케이비통신3사이에스지펀드, (주)얼롱, (주)엄마의캘린더, (주)인덴트코퍼레이션(주2), (주)카운터컬쳐컴퍼니(주2), (주)그로비교육(주2), 통신대안평가준비법인 주식회사(주2)

관계기업
(주)홈초이스

기타
(주)디앤오 및 그 종속회사(주3), (주)엘지씨엔에스 및 그 종속회사, (주)엘지스포츠, LG Holdings Japan, (주)엘지경영개발원

대규모기업집단계열회사 등
(주)엘지화학 및 그 종속/관계기업, (주)엘지생활건강 및 그 종속/관계기업, 엘지전자(주) 및 그 종속/관계기업, (주)지투알및 그 종속기업, (주)디앤오 관계기업 등

(주1)
기타 특수관계자에는 공정거래위원회 지정 대규모기업집단계열회사에 해당하는 그룹계열사가 포함되어 있습니다.해당 회사 등은 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류한 회사입니다.

(주2)
지배기업인 (주)LG유플러스에서 당기 중 유의적인 영향력을 보유하게 되어 관계기업으로 분류되었습니다.

(전기말)

지배ㆍ종속관계
회 사 명(주1)

유의적인 영향력을행사할 수 있는 투자자
(주)LG

지배기업
(주)엘지유플러스

지배기업의 종속기업
(주)아인텔레서비스, (주)씨에스리더, DACOM America Inc. (주)씨에스원파트너, (주)위드유,엘지 UPLUS FUND I LLC, (주)미디어로그, (주)유플러스홈서비스, 뮤렉스웨이브액티브시니어투자조합

기배기업의 공동기업
(주)데이콤크로싱

지배기업의 관계기업(주5)

(주)지니뮤직, (주)벤타브이알, 8i Corporation, 집닥(주), (주)드림팩토리스튜디오, (주)레뷰코퍼레이션(주2), (주)지니웍스(주2), 케이비통신3사이에스지펀드(주2), (주)얼롱(주2),

(주)엄마의캘린더(주2)

관계기업
(주)홈초이스

기타(주3)
(주)디앤오 및 그 종속회사(주3), (주)엘지씨엔에스 및 그 종속회사, (주)엘지스포츠, LG Holdings Japan, (주)엘지경영개발원

대규모기업집단계열회사 등(주4)
(주)엘지화학 및 그 종속/관계기업, (주)엘지생활건강 및 그 종속/관계기업, 엘지전자(주) 및 그 종속/관계기업, (주)지투알 및 그 종속기업, (주)디앤오 관계기업 등

(주1)
기타 특수관계자에는 공정거래위원회 지정 대규모기업집단계열회사에 해당하는 그룹계열사가 포함되어 있습니다.해당 회사 등은 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류한 회사입니다.

(주2)
지배기업인 (주)엘지유플러스에서 전기 중 유의적인 영향력을 보유하게 되어 지배기업의 관계기업으로 분류되었습니다.

(주3)
(주)에스앤아이코퍼레이션은 2022년 3월 23일자로 (주)디앤오로 사명을 변경하였습니다..

(주4)
(주)엘엑스홀딩스 및 그 관계기업의 계열분리가 2022년 6월 21일자로 공정위 승인되어 대규모기업집단계열회사에서 제외되었습니다.

(주5)
지배기업인 ㈜엘지유플러스에서 포커스미디어코리아㈜ 이사선임권을 포기하여 2022년 9월 2일자로 지배기업의 관계기업에서 제외되었습니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 연결실체와 특수관계자와의 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.(당분기)

(단위: 천원)

구 분
회사의 명칭
영업수익
유형자산 매각
매입 등

유의적인 영향력을 행사할 수 있는 투자자
(주)LG
-
-
545,638

지배기업
(주)엘지유플러스(주1)
1,792,568
701,045
31,797,862

지배기업의 종속기업
(주)씨에스리더
-
-
19,230

(주)미디어로그
-
-
124,641

(주)위드유 등
-
-
56,310

지배기업의 공동기업
(주)데이콤크로싱
233
-
-

관계기업
(주)홈초이스
466,329
-
2,559,597

기타
(주)엘지씨엔에스 등
2
-
2,134,416

대규모기업집단계열회사 등
엘지전자(주) 등
38,298
-
18,089

합 계
2,297,430
701,045
37,255,783

(주1)
회사는 2023년 1월 12일 이사회 승인을 득하여 지배기업인 (주)엘지유플러스와 전기차충전사업 사업양도 계약을 체결하였으며,사업양도에 따른 자산 매각은 영업수익과 유형자산매각에 포함되어 있습니다(주석37 참조).

(전분기)

(단위: 천원)

구 분
회사의 명칭
영업수익
매입 등

유의적인 영향력을 행사할 수 있는 투자자
(주)LG
-
563,168

지배기업
(주)엘지유플러스
1,904,510
23,931,758

지배기업의 종속기업
(주)씨에스리더
-
517,955

(주)미디어로그
30,000
118,641

(주)위드유 등
-
45,975

지배기업의 관계기업
(주)지니뮤직
63,000
-

관계기업
(주)홈초이스
572,856
3,339,579

기타
(주)엘지씨엔에스 등
24
2,024,547

대규모기업집단계열회사 등
엘지전자(주) 등
13,394
39,877

합 계
2,583,784
30,581,500

(3) 당분기말 및 전기말 현재 채권ㆍ채무잔액(차입금 및 대여금은 제외)은 다음과 같습니다.

(당분기말)

(단위: 천원)

구 분
회사의 명칭
매출채권
기타채권
매입채무
기타채무

유의적인 영향력을행사할 수 있는 투자자
(주)LG
-
-
-
189,777

지배기업
(주)엘지유플러스(주1)
1,162,699
11,699,034
-
11,024,992

지배기업의 종속기업
(주)씨에스리더
-
-
-
2,108

(주)미디어로그
-
-
45,702
-

(주)위드유 등
-
-
-
36,257

관계기업
(주)홈초이스
639,940
-
880,997
191,502

기타
(주)엘지씨엔에스 등
-
13,010
-
1,232,923

대규모기업집단계열회사 등
(주)에이치에스애드 등
-
-
-
3,653

합 계
1,802,639
11,712,044
926,699
12,681,212

(주1)
(주)엘지유플러스와 체결한 리스계약에 따라 당분기말 현재 인식한 리스부채는 7,374백만원이며, 동 리스부채는 매입채무 및 기타채무 항목에 포함되어 있지 않습니다. 당분기 중 리스부채 상환금액은 110백만원입니다.

(전기말)

(단위: 천원)

구 분
회사의 명칭
매출채권
기타채권
매입채무
기타채무

유의적인 영향력을행사할 수 있는 투자자
(주)LG
-
-
-
176,333

지배기업
(주)엘지유플러스(주1)
2,287,712
5,709,985
393,833
7,994,480

지배기업의 종속기업
(주)씨에스리더
-
-
-
2,108

(주)미디어로그
22,000
-
45,702
-

(주)위드유 등
-
-
-
11,989

관계기업
(주)홈초이스
382,770
-
936,481
25,671

기타
(주)엘지씨엔에스 등
126,500
-
-
2,059,619

대규모기업집단계열회사 등
(주)에이치에스애드 등
16,500
-
-
-

합 계
2,835,482
5,709,985
1,376,016
10,270,200

(주1)
(주)엘지유플러스와 체결한 리스계약에 따라 전기말 현재 인식한 리스부채는 7,374백만원이며, 동 리스부채는 매입채무및 기타채무 항목에 포함되어 있지 않습니다. 전기 중 리스부채 상환금액은 805백만원입니다.

(4) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회사명
당분기
전분기

배당금지급
배당금지급

<지배기업>

(주)엘지유플러스
4,646,812
4,259,578

(*)
당분기말 및 전분기말 현재 정기주주총회에서 배당이 결의된 상태이며, 미지급금에 반영되어 있습니다.

(5) 당분기 및 전분기 중 지배기업의 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

단기종업원급여
463,163
562,175

퇴직급여
64,491
40,936

기타장기종업원급여
1,186
310

합 계
528,840
603,421

한편, 상기의 주요 경영진에는 연결실체의 활동계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사 및 감사가 포함되어 있습니다.

(6) 기타 약정사항연결실체는 기타특수관계자인 ㈜LG의 상표권을 사용하고 그 대가로 매출액의 일정비율을 상표권사용료로 지급하는 약정을 체결하고 있습니다.

33. 우발채무 및 약정사항

(1) 연결실체가 지급보증을 제공한 내용

(단위: 천원)

제공기관
보증금액
실행금액
지급보증 내역

당분기말
전기말
당분기말
전기말

우리은행
683,757
747,533
683,757
747,533
임직원의주택자금지원목적

KEB하나은행
191,191
174,191
191,191
174,191

합 계
874,948
921,724
874,948
921,724

(2) 연결실체가 지급보증을 제공받은 내역

(단위: 천원)

제공기관
보증금액
지급보증내역

당분기말
전기말

서울보증보험
12,594,815
22,277,882
이행지급등

(3) 담보제공내역1) 당분기말

(단위: 천원)

담보제공자산
장부금액
담보설정액
관련계정
관련금액
제공처

유형자산
6,253,883
4,726,000
매입채무
4,726,000
삼성전자(주)

2) 전기말

(단위: 천원)

담보제공자산
장부금액
담보설정액
관련계정
관련금액
제공처

유형자산
6,292,283
4,726,000
매입채무
4,726,000
삼성전자(주)

(4) 금융기관 약정사항의 내역

(단위: 천원)

약정사항
당분기말
전기말

회사할인어음약정
20,000,000
20,000,000

일반대출약정
52,000,000
52,000,000

구매카드약정 등
6,600,000
6,600,000

(5) 계류중인 주요 소송사건

연결실체는 연결실체를 피고로 총 6건의 소(소송금액 990,449천원)를 제기받아 당분기말 현재 소송 진행 중에 있습니다. 연결실체가 원고로 총 5건의 소(소송금액 2,052,747천원)를 제기하여 당분기말 현재 소송 진행 중에 있습니다. 현재로서는 상기 소송사건의 결과를 예측할 수 없으며, 연결실체의 경영진은 동 소송의 최종 결과가 연결실체의 재무제표에 중요한 영향을 주지 않을 것으로 예측하고 있습니다.

34. 기타포괄손익연결실체의 당분기 및 전분기의 포괄손익계산서상 기타포괄손익의 구성요소와 관련한 법인세효과는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

기타포괄손익:
9,693
(14,027)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
9,693
(14,027)

(법인세효과: 당분기 (-)2,912천원, 전분기 4,478천원)

35. 현금흐름표연결실체는 현금흐름표상의 영업활동으로 인한 현금흐름표를 간접법으로 작성하였으며, 현금의 유입과 유출이 없는 거래는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

거 래 내 용
당분기
전분기

건설중인자산의 구축물 대체
-
68,848

건설중인자산의 기계장치 대체
10,445,016
6,663,187

개발중인무형자산의 기타의무형자산 대체
871,541
-

유형자산 취득 관련 미지급금의 증가
5,543,974
6,165,495

무형자산 취득 관련 미지급금의 감소(증가)
(260,794)
1,579,618

사채의 유동성 대체
140,000,000
99,893,924

리스부채의 유동성 대체
2,275,920
1,848,524

장기대여금의 유동성대여금으로 대체
277,770
-

배당금의 미지급금으로 대체
9,293,624
8,519,155

사용권자산의 증가
12,917,030
1,210,837

퇴직급여의 무형자산 대체
-
5,922

퇴직급여충당부채의 순확정급여자산 대체
(1,932,157)
-

장기매출채권의 유동성대체
5,165,102
-

한편, 현금흐름표 상의 현금은 재무상태표 상의 현금및현금성자산입니다.

36. 부문정보(1) 제품과 용역에 대한 정보

연결실체는 케이블TV, 초고속인터넷, VoIP, 광고 및 기타부가서비스 등과 같은 방송통신서비스를 가입자에게 제공하는 종합유선방송사업자입니다.

구분
주요제품 및 용역
관련 서비스

케이블TV방송
헬로TV
아날로그 및 디지털케이블TV 서비스

인터넷
헬로인터넷
인터넷 접속 서비스

광고
-
지역광고, 홈쇼핑채널 송출

기타매출
헬로집전화 등
인터넷전화(VoIP), MVNO, 행사/홍보대행, 홈솔루션 상품판매 등

한편, 주요 유형별 수익금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

매출액

277,589,880

285,590,397

방송사업매출
75,423,303

77,457,414

인터넷사업매출
31,014,671

29,525,566

광고서비스사업매출
64,209,756

64,431,895

부가서비스사업매출
60,380,176

57,783,962

상품매출
46,561,974

56,391,560

(2) 주요 고객에 대한 정보당분기 중 연결실체 수익의 10% 이상을 차지하는 단일의 고객은 없습니다.

(3) 보고부문연결실체의 경영진은 부문에 자원을 배분하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 연결실체의 최고영업의사결정자에게 보고되는 정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있습니다. 다만, 당분기말 현재 다음과 같은 세가지 조건을 모두 충족하는 중요한 복수의 영업부문이 존재하지 않아, 회사전체를 단일 부문으로 판단하고 있습니다.

- 수익을 창출하고 비용을 발생(동일 기업내의 다른 구성단위와의 거래와 관련된 수익과 비용을 포함)시키는 사업활동을 영위한다.

- 부문에 배분 될 자원에 대한 의사결정을 하고, 부문의 성과를 평가하기 위하여 최고 영업의사결정자가 영업성과를 정기적으로 검토한다.

- 구분된 재무정보의 이용이 가능하다.

한편, 연결실체는 사업의 전부를 대한민국에서 영위하고 있으므로 별도의 지역별 정보는 기재하지 아니하였습니다.

37. 사업양도(1) 연결실체는 전기차충전사업 사업양도 결정을 2023년 1월 12일 이사회 결의에 따라 확정하였고, 2023년 2월 17일자로 양도 완료하였습니다.(2) 양도한 자산의 세부내역과 이로 인한 처분손익은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
금액

유동자산
32,770

비유동자산
701,045

자산총계
733,815

양도대가
3,700,000

사업양도이익
2,966,185

(3) 사업양도로 인한 순현금흐름은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
금액

현금 및 현금성자산으로 수취한 대가
3,700,000

차감: 현금 및 현금성자산 처분액
-

순현금흐름
3,700,000

4. 재무제표

재무상태표

제 29 기 1분기말 2023.03.31 현재

제 28 기말 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

제 29 기 1분기말

제 28 기말

자산

유동자산

379,782,491,487

463,349,748,309

현금및현금성자산

95,870,228,958

188,131,312,454

매출채권

166,657,766,513

164,897,498,228

유동성장기대여금

1,111,080,000

1,111,080,000

선급금

4,383,006,544

3,497,427,391

재고자산

8,502,140,436

6,672,584,213

기타유동금융자산

13,955,108,747

14,605,290,477

기타유동자산

4,780,685,090

2,488,824,533

계약자산

84,522,475,199

81,945,731,013

비유동자산

958,560,376,669

953,819,476,818

종속기업투자

3,000,000,000

3,000,000,000

관계기업투자

2,844,803,591

2,681,689,549

투자부동산

5,093,113,000

5,093,113,000

유형자산

484,278,882,482

494,685,322,700

사용권자산

68,057,020,746

55,129,178,301

영업권

109,035,051,591

109,035,051,591

기타무형자산

43,157,437,881

47,569,542,077

이연법인세자산

101,063,797

1,693,777,050

순확정급여자산

13,295,019,019

14,641,432,106

장기매출채권

115,144,250,847

110,627,612,802

기타비유동금융자산

15,260,864,206

12,430,683,404

기타비유동자산

2,163,421,922

1,743,460,185

계약자산

97,129,447,587

95,488,614,053

자산총계

1,338,342,868,156

1,417,169,225,127

부채

유동부채

492,057,847,668

445,671,114,459

매입채무

12,412,389,193

7,451,490,585

미지급금

81,271,606,429

77,631,395,485

유동성사채

239,984,672,602

199,917,102,140

유동성리스부채

6,880,172,516

5,957,123,673

당기법인세부채

3,677,221,182

4,074,921,876

기타의유동금융부채

102,655,827,260

106,773,499,727

기타의유동부채

40,207,352,608

39,093,109,760

충당부채

685,886,715

729,520,703

계약부채

4,282,719,163

4,042,950,510

비유동부채

219,342,712,550

347,552,018,836

사채

149,633,573,718

289,610,266,269

리스부채

58,782,308,744

46,828,631,631

기타장기종업원급여

1,635,523,666

1,640,879,870

예수보증금

23,200,000

254,653,598

충당부채

5,194,109,788

5,170,776,924

계약부채

4,073,996,634

4,046,810,544

부채총계

711,400,560,218

793,223,133,295

자본

자본금

193,617,162,500

193,617,162,500

기타불입자본

190,103,184,586

190,103,184,586

기타자본항목

(83,374,127)

(93,066,680)

이익잉여금

243,305,334,979

240,318,811,426

자본총계

626,942,307,938

623,946,091,832

자본과부채총계

1,338,342,868,156

1,417,169,225,127

손익계산서

제 29 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

(단위 : 원)

제 29 기 1분기

제 28 기 1분기

3개월

누적

3개월

누적

영업수익

277,904,911,296

277,904,911,296

285,590,419,120

285,590,419,120

영업비용

266,645,300,303

266,645,300,303

272,968,324,563

272,968,324,563

영업이익(손실)

11,259,610,993

11,259,610,993

12,622,094,557

12,622,094,557

금융수익-유효이자율법에따른이자수익

1,613,587,826

1,613,587,826

1,033,489,355

1,033,489,355

금융수익-기타

896,041,326

896,041,326

531,009,124

531,009,124

금융비용

2,227,727,240

2,227,727,240

2,662,784,561

2,662,784,561

기타영업외수익

4,102,526,661

4,102,526,661

467,629,394

467,629,394

기타영업외비용

755,126,983

755,126,983

370,084,395

370,084,395

지분법손익

(163,114,042)

(163,114,042)

194,210,487

194,210,487

법인세비용차감전순이익

15,052,026,625

15,052,026,625

11,427,142,987

11,427,142,987

법인세비용

2,771,879,272

2,771,879,272

2,283,656,158

2,283,656,158

분기순이익

12,280,147,353

12,280,147,353

9,143,486,829

9,143,486,829

주당이익

기본및희석주당이익 (단위 : 원)

159

159

118

118

포괄손익계산서

제 29 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

(단위 : 원)

제 29 기 1분기

제 28 기 1분기

3개월

누적

3개월

누적

분기순이익

12,280,147,353

12,280,147,353

9,143,486,829

9,143,486,829

기타포괄손익(법인세효과 차감후)

9,692,553

9,692,553

(14,026,790)

(14,026,790)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

9,692,553

9,692,553

(14,026,790)

(14,026,790)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

9,692,553

9,692,553

(14,026,790)

(14,026,790)

분기총포괄손익

12,289,839,906

12,289,839,906

9,129,460,039

9,129,460,039

자본변동표

제 29 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

기타불입자본

기타자본항목

이익잉여금

자본 합계

2022.01.01 (기초자본)

193,617,162,500

190,103,184,586

35,981,578

269,017,569,888

652,773,898,552

배당금지급

(8,519,155,150)

(8,519,155,150)

분기순이익

9,143,486,829

9,143,486,829

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

(14,026,790)

(14,026,790)

2022.03.31 (기말자본)

193,617,162,500

190,103,184,586

21,954,788

269,641,901,567

653,384,203,441

2023.01.01 (기초자본)

193,617,162,500

190,103,184,586

(93,066,680)

240,318,811,426

623,946,091,832

배당금지급

(9,293,623,800)

(9,293,623,800)

분기순이익

12,280,147,353

12,280,147,353

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

9,692,553

9,692,553

2023.03.31 (기말자본)

193,617,162,500

190,103,184,586

(83,374,127)

243,305,334,979

626,942,307,938

현금흐름표

제 29 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

(단위 : 원)

제 29 기 1분기

제 28 기 1분기

영업활동현금흐름

32,972,894,921

41,733,764,324

당기순이익(손실)

12,280,147,353

9,143,486,829

당기순이익조정을 위한 가감

55,271,549,859

60,483,063,853

법인세비용

2,771,879,272

2,283,656,158

이자비용

2,228,712,260

2,626,687,486

재고자산평가손실

22,483,413

감가상각비

27,374,073,543

30,395,288,144

무형자산상각비

6,923,805,586

6,369,302,392

사용권자산상각비

1,546,821,435

1,815,974,752

지급수수료

17,851,694,496

15,452,577,377

퇴직급여

1,928,330,707

1,989,554,954

대손상각비

1,037,749,303

553,266,105

기타의 대손상각비

388,422,440

관계기업투자손실

194,210,487

유형자산처분손실

24,437,049

37,704,834

기타 현금의 유출 없는 비용등

326,105,147

461,335,363

유효이자율법에따른이자수익

(1,613,587,826)

(1,033,489,355)

이자수익

(893,909,056)

(526,687,084)

배당금수익

(2,132,270)

(4,264,540)

외화환산이익

(57,500)

재고자산평가손실환입

(576,208,866)

유형자산처분이익

(178,544,859)

(153,661,124)

관계기업투자이익

(163,114,042)

사업양도이익

(2,966,184,670)

기타현금의유출없는수익등

(736,799,790)

(818,009)

자산부채의 증감

(31,698,748,561)

(25,898,127,075)

매출채권의 증가(감소)

(5,606,100,456)

5,545,510,168

미수금의 증가

(720,871,464)

(1,743,044,626)

선급금의 증가(감소)

(885,579,153)

33,656,649,251

선급비용의 증가

(2,169,573,700)

(2,336,866,193)

재고자산의 증가

(1,286,117,357)

(6,596,547,776)

계약자산의 증가

(22,069,272,216)

(21,896,935,991)

기타의자산의 증가

(9,845,000)

(10,006,000)

매입채무의 증가(감소)

4,960,898,608

(3,691,379,475)

미지급금의 감소

(370,232,482)

(14,070,928,207)

선수금의 증가(감소)

310,161,321

(395,971,320)

예수금의 증가

441,319,659

401,538,406

부가가치세 예수금의 감소(증가)

(311,039,723)

3,159,570,706

미지급비용의 감소(증가)

(3,972,138,287)

9,626,538,027

선수수익의 증가(감소)

586,297,031

(27,697,922,129)

유동성예수보증금의 감소

(15,210,000)

(10,000,000)

유동성충당부채의 감소

(300,487,025)

(223,032,360)

퇴직금의 지급

(1,655,793,867)

(913,024,742)

확정급여부채의 감소

(799,474,261)

(23,882,058)

사외적립자산의 감소

1,873,350,508

1,027,357,866

기타장기종업원급여부채의감소

(53,500,000)

(36,500,000)

정부보조금의 수령(반환)

87,504,560

(2,051,476)

계약부채의 증가

266,954,743

332,800,854

이자수취(영업)

1,199,336,657

519,636,034

이자지급(영업)

(2,499,612,127)

(2,680,386,507)

법인세납부

(1,579,778,260)

166,091,190

투자활동현금흐름

(23,898,141,759)

(1,027,366,310)

단기금융상품의 감소

20,000,000,000

유동성장기대여금의 감소

277,770,000

453,741,000

보증금의 감소

601,326,000

2,626,000

유형자산의 처분

185,100,017

163,823,986

무형자산의 처분

900,000,000

사업양도로 인한 증가

3,700,000,000

장기대여금의 증가

(3,149,000,000)

보증금의 증가

(18,785,150)

(102,000,000)

유형자산의 취득

(23,153,312,117)

(19,582,488,700)

무형자산의 취득

(2,341,240,509)

(2,863,068,596)

재무활동현금흐름

(101,335,836,658)

(31,375,189,868)

유동성사채의 상환

(100,000,000,000)

(30,000,000,000)

유동성리스부채의 상환

(1,335,836,658)

(1,375,189,868)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(92,261,083,496)

9,331,208,146

기초현금및현금성자산

188,131,312,454

126,828,829,758

기말현금및현금성자산

95,870,228,958

136,160,037,904

5. 재무제표 주석

주석

제29기 1분기 2023년 01월 01일부터 2023년 03월 31일까지

제28기 1분기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지

주식회사 엘지헬로비전

1. 회사의 개요

주식회사 엘지헬로비전(이하 "당사")는 1995년 3월 31일 종합유선방송법에 의해 설립되었으며, 2012년 11월 9일에 당사의 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였습니다. 당사는 종합유선방송국 운영사업, 비디오물ㆍ광고ㆍCF의 제작판매 및 전기통신사업법상 기간통신사업, 별정통신사업과 부가통신사업 등을 주 사업목적으로 하고 있습니다. 당사는 2019년 12월 24일자 임시주주총회 의결을 통하여 최대주주가 변경되었고, 사명을 주식회사 씨제이헬로에서 주식회사 엘지헬로비전으로 변경하였습니다.수차례의 유ㆍ무상증자 등을 통하여 당분기말 현재 당사의 자본금은 보통주 193,617백만원이며, 당분기말 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주 주 명
소유주식수(주)
지 분 율(%)

주식회사 엘지유플러스
38,723,433
50.00

기타
38,723,432
50.00

합 계
77,446,865
100.00

2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책(1) 분기별도재무제표 작성기준동 재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제 1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표이며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 당사는 종속기업투자에 대하여 원가법을 적용하였으며, 관계기업투자에 대하여 제 1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자'에서 규정하는 지분법을 적용하였습니다.

동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2022년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표를 함께 이용하여야 합니다.

중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입 등과 관련된 영향을 제외하고는 2022년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.1) 당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다.- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 및 국제회계기준 실무서2 '중요성에 대한 판단'(개정) - 회계정책 공시

동 개정사항은 회계정책의 공시에 대한 기업회계기준서 제1001호의 요구사항을 변경하며, '유의적인 회계정책'이라는 모든 용어를 '중요한 회계정책 정보'로 대체합니다. 회계정책 정보는기업의 재무제표에 포함된 다른 정보와 함께 고려할 때 일반목적재무제표의 주요 이용자가 그 재무제표에 기초하여 내리는 결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있다면 중요합니다.

기업회계기준서 제1001호 관련 문단도 중요하지 않는 거래, 그 밖의 사건 또는 상황과 관련되는 회계정책 정보는 중요하지 않으며 공시될 필요가 없다는 점을 명확히 하기 위해 개정합니다. 회계정책 정보는 금액이 중요하지 않을지라도 관련되는 거래, 그 밖의 사건 또는 상황의 성격 때문에 중요할 수 있습니다. 그러나 중요한 거래, 그 밖의 사건 또는 상황과 관련되는 모든 회계정책 정보가 그 자체로 중요한 것은 아닙니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'(개정) - 행사가격 조정 조건이 있는 금융부채의 평가손익 공시

동 개정사항은 발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건이 있는 금융상품의 전부나 일부가 기업회계기준서 제1032호 '금융상품: 표시' 문단 11의 금융부채 정의 중 (2)에 따라 금융부채로 분류되는 경우에는 그 전환권이나 신주인수권(또는 이를 포함하는 금융부채)에 대하여 보고기간에 발생한 평가손익(당기손익에 포함된 경우로 한정함) 등을 공시하도록 합니다.

- 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정치 변경과 오류'(개정) - 회계추정치의 정의

동 개정사항은 회계추정의 변경에 대한 정의를 회계추정치의 정의로 대체합니다. 새로운 정의에 따르면 회계추정치는 "측정불확실성의 영향을 받는 재무제표상 화폐금액"입니다.

회계추정의 변경에 대한 정의는 삭제되었으나, 기준서에 다음을 명확히 함으로써 회계추정의 변경에 대한 개념은 유지되었습니다.

●
회계추정치 변경은 새로운 정보나 새로운 상황의 전개에서 비롯될 수 있으며 오류수정으로 보지 않음

●
회계추정치를 개발하기 위해 사용한 투입변수나 측정기법의 변경에 따른 영향은전기오류수정에서 비롯되지 않는 한 회계추정치 변경임

- 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일 거래에서 생기는 자산과 부채에 관련되는 이연법인세

동 개정사항은 최초인식 예외규정의 적용범위를 축소합니다. 동 개정사항에 따르면 동일한 금액으로 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 생기게 하는 거래에는 최초인식 예외규정을 적용하지 않습니다.

적용가능한 세법에 따라 사업결합이 아니고 회계이익과 과세소득에 영향을 미치지 않는 거래에서 자산이나 부채를 최초로 인식할 때 같은 금액의 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이가 생길 수 있습니다. 예를 들어 이러한 상황은 리스개시일에 기업회계기준서 제1116호 '리스'를 적용하여 리스부채와 이에 대응하는 사용권자산을 인식할 때 발생할 수 있습니다.

기업회계기준서 제1012호의 개정에 따라 관련된 이연법인세자산과 이연법인세부채를 인식해야 하며, 이연법인세자산의 인식은 기업회계기준서 제1012호의 회수가능성 요건을 따르게 됩니다.

개정사항은 표시되는 가장 이른 비교기간의 시작일 이후에 발생한 거래에 대하여 적용합니다. 또한 비교표시되는 가장 이른 기간의 시작일에 다음 항목을 인식합니다.

●

다음과 관련되는 모든 차감할 일시적차이와 가산할 일시적차이에 대하여 이연법인세자산(차감할 일시적차이가 사용될 수 있는 과세소득의 발생가능성이 높은 경우에 한정됨)과 이연법인세부채

- 사용권자산 그리고 리스부채

- 사후처리 및 복구 관련 부채, 그리고 이 부채에 대응하여 관련 자산원가의 일 부로 인식한 금액

●
개정내용의 최초 적용에 따른 누적효과를 비교 표시되는 가장 이른 기간 시작일에이익잉여금(또는 적절하다면 자본의 다른 항목) 기초잔액을 조정하여 인식합니다.

2) 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준은 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 재무제표 표시'(개정) - 유동부채와 비유동부채의 분류

동 개정사항은 유동부채와 비유동부채의 분류는 보고기간말에 존재하는 기업의 권리에 근거한다는 점을 명확히 하고 기업이 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리를 행사할지 여부에 대한 기대와는 무관하다는 점을 강조합니다. 그리고 보고기간말에 차입약정을 준수하고 있다면 해당 권리가 존재한다고 설명하고 결제는 현금, 지분상품, 그 밖의 자산 또는 용역을 거래상대방에게 이전하는 것으로 그 정의를 명확히 합니다.

또한 동 개정사항은 보고기간말 이전에 준수해야 하는 차입약정상의 특정 조건(이하 '약정사항')만 보고기간 후 12개월 이상 부채의 결제를 연기할 수 있는 기업의 권리에영향을 미친다고 규정합니다. 약정사항의 준수 여부가 보고기간 이후에만 평가되더라도, 이러한 약정사항은 보고기간말 현재 권리가 존재하는지에 영향을 미칩니다.

그리고 보고기간 이후에만 준수해야 하는 약정사항은 결제를 연기할 수 있는 권리에 영향을 미치지 않는다고 규정합니다. 하지만 부채의 결제를 연기할 수 있는 기업의 권리가 보고기간 후 12개월 이내에 준수하는 약정사항에 따라 달라진다면, 보고기간후 12개월 이내에 부채가 상환될 수 있는 위험을 재무제표 이용자가 이해할 수 있도록 정보를 공시합니다. 이러한 정보에는 약정사항에 대한 정보(약정사항의 성격, 기업이 약정사항을 준수해야 하는 시점을 포함), 관련된 부채의 장부금액, 그리고 약정사항을 준수하기 어려울 수 있음을 나타내는 사실과 상황이 포함됩니다.

상기 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 소급적용하며 조기적용이 허용됩니다.

당사는 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

3. 금융위험관리(1) 자본위험관리당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 당사의 전반적인 전략은 2022년과 변동이 없습니다.

(2) 금융위험요소당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험, 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리는 당사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 전기말 이후 당사의 금융위험관리목적과 위험관리정책의 변화는 없습니다.

1) 시장위험(가) 가격위험관리당사는 재무상태표 상 당기손익-공정가치측정금융자산 및 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 분류되는 당사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 당사의 시장성 있는 지분증권에 대한 투자는 경영진의 판단에 따라 이루어지고 있으며, 시장성 있는 지분증권이 중요하지 않기 때문에 당사는 지분증권에 대한 별도의 투자정책을 보유하고 있지 않으며, 민감도 분석은 기재하지 않았습니다.

(나) 현금흐름 및 공정가치 이자율위험관리이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자 비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는 데 있습니다. 단, 고정 이자율이 적용되는 사채나 일부 차입금 및 정기예금의 경우 이자율 변동에 따른 당기손익이나 자본에 미치는 영향은 없고, 이자율 변동 효과의 중요성이 낮아 민감도 분석은 기재하지 않았습니다.

당사는 이자율 변동 위험을 최소화하기 위해 필요 시 이자율 스왑 등의 금융상품을 활용한 위험회피 및 주기적인 금리동향 모니터링을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다.

2) 신용위험전기말과 비교하여 신용위험에 대한 최대 노출정도에 중요한 변동사항은 없습니다.

3) 유동성 위험전기말과 비교하여 금융부채의 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 유의적인 변동은 없습니다.

(3) 금융상품의 공정가치

당사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

(수준 1)

동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 (조정되지 않은) 공시가격

(수준 2)
직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에대한 투입변수.단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함

(수준 3)
관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)

다음 표는 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류하여 분석한 것입니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기말
전기말

수준 1
수준 2
수준3
합 계
수준 1
수준 2
수준3
합 계

기타의 비유동금융자산

당기손익-공정가치측정 금융자산(비상장주식)
-
-
1,049,460
1,049,460
-
-
1,049,460
1,049,460

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(상장주식)
190,068
-
-
190,068
177,464
-
-
177,464

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(비상장주식)
-
-
840,000
840,000
-
-
840,000
840,000

합 계
190,068
-
1,889,460
2,079,528
177,464
-
1,889,460
2,066,924

4. 중요한 판단과 추정

중간재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치와다를 수 있습니다.

중간재무제표의 작성을 위해 당사 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요원천에 대해 경영진이 내린 중요한 판단은 2022년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다.

5. 범주별 금융상품당분기말 및 전기말 현재 금융상품의 분류 내역은 다음과 같습니다.

(1) 금융자산

(당분기말)

(단위: 천원)

구 분
상각후원가측정금융자산
당기손익-공정가치측정금융자산
기타포괄손익-공정가치측정금융자산
장부금액
공정가치

현금및현금성자산
95,870,229
-
-
95,870,229
95,870,229

매출채권
166,657,767
-
-
166,657,767
166,657,767

유동성장기대여금
1,111,080
-
-
1,111,080
1,111,080

기타의 유동금융자산
13,955,109
-
-
13,955,109
13,955,109

장기매출채권
115,144,251
-
-
115,144,251
115,144,251

기타의 비유동금융자산
13,181,336
1,049,460
1,030,068
15,260,864
15,260,864

합 계
405,919,772
1,049,460
1,030,068
407,999,300
407,999,300

(전기말)

(단위: 천원)

구 분
상각후원가측정금융자산
당기손익-공정가치측정금융자산
기타포괄손익-공정가치측정금융자산
장부금액
공정가치

현금및현금성자산
188,131,312
-
-
188,131,312
188,131,312

매출채권
164,897,498
-
-
164,897,498
164,897,498

유동성장기대여금
1,111,080
-
-
1,111,080
1,111,080

기타의 유동금융자산
14,605,290
-
-
14,605,290
14,605,290

장기매출채권
110,627,613
-
-
110,627,613
110,627,613

기타의 비유동금융자산
10,363,759
1,049,460
1,017,464
12,430,683
12,430,683

합 계
489,736,552
1,049,460
1,017,464
491,803,476
491,803,476

(2) 금융부채

(당분기말)

(단위: 천원)

구 분
상각후원가측정금융부채
장부금액
공정가치

매입채무
12,412,389
12,412,389
12,412,389

미지급금
81,271,606
81,271,606
81,271,606

유동성사채
239,984,673
239,984,673
239,984,673

유동성리스부채
6,880,173
6,880,173
6,880,173

기타의 유동금융부채(*)
102,655,827
102,655,827
102,655,827

사채
149,633,574
149,633,574
149,633,574

리스부채
58,782,309
58,782,309
58,782,309

예수보증금
23,200
23,200
23,200

합 계
651,643,751
651,643,751
651,643,751

(*)
상기의 기타의유동금융부채의 미지급비용에는 금융부채에 해당하지 않는 종업원급여와 관련된 금액이 포함되어 있습니다.

(전기말)

(단위: 천원)

구 분
상각후원가측정금융부채
장부금액
공정가치

매입채무
7,451,491
7,451,491
7,451,491

미지급금
77,631,395
77,631,395
77,631,395

유동성사채
199,917,102
199,917,102
199,917,102

유동성리스부채
5,957,124
5,957,124
5,957,124

기타의 유동금융부채(*)
106,773,500
106,773,500
106,773,500

사채
289,610,266
289,610,266
289,610,266

리스부채
46,828,632
46,828,632
46,828,632

예수보증금
254,654
254,654
254,654

합 계
734,424,164
734,424,164
734,424,164

(*)
상기의 기타의유동금융부채의 미지급비용에는 금융부채에 해당하지 않는 종업원급여와 관련된 금액이 포함되어 있습니다.

6. 사용이 제한되어 있거나 담보로 제공된 금융자산당분기말 및 전기말 현재 사용이 제한되어 있거나 부채나 우발부채에 대한 담보로 제공된 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

계정과목
내 역
당분기말
전기말

장기금융상품
당좌개설보증금
3,000
3,000

기계설비공사업 보증정기예금
37,500
37,500

합 계
40,500
40,500

7. 매출채권, 기타 대여금 및 수취채권

(1) 당분기말 및 전기말 현재 매출채권, 기타 대여금 및 수취채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기말
전기말

채권총액
차감: 손실충당금,현재가치할인차금
채권순액
채권총액
차감: 손실충당금,현재가치할인차금
채권순액

단기대여금
1,450,000
(1,450,000)
-
1,450,000
(1,450,000)
-

유동성장기대여금
1,111,080
-
1,111,080
1,111,080
-
1,111,080

매출채권
196,621,713
(29,963,946)
166,657,767
193,034,728
(28,137,230)
164,897,498

기타의 유동금융자산:

미수금
16,222,407
(2,745,715)
13,476,692
15,491,155
(2,349,045)
13,142,110

미수수익
141,289
-
141,289
550,639
-
550,639

유동성보증금
337,128
-
337,128
912,541
-
912,541

유동자산 계
215,883,617
(34,159,661)
181,723,956
212,550,143
(31,936,275)
180,613,868

장기매출채권
126,188,957
(11,044,706)
115,144,251
121,023,855
(10,396,242)
110,627,613

기타의 비유동금융자산(*):

장기금융상품
40,500
-
40,500
40,500
-
40,500

장기대여금
9,815,620
(532,404)
9,283,216
6,944,390
-
6,944,390

보증금
5,211,287
(1,353,667)
3,857,620
5,218,414
(1,839,545)
3,378,869

비유동자산 계
141,256,364
(12,930,777)
128,325,587
133,227,159
(12,235,787)
120,991,372

합 계
357,139,981
(47,090,438)
310,049,543
345,777,302
(44,172,062)
301,605,240

(*)
재무상태표와 차이는 당기손익-공정가치측정금융자산, 기타포괄손익-공정가치측정금융자산입니다(주석5,11 참조).

(2) 당사의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)

(단위: 천원)

구 분
기초
회수
전입
분기말

매출채권
22,925,439
279,712
1,037,749
24,242,900

미수금
2,349,045
8,248
388,422
2,745,715

단기대여금
1,450,000
-
-
1,450,000

장기매출채권
4,865,383
-
-
4,865,383

합 계
31,589,867
287,960
1,426,171
33,303,998

(전분기)

(단위: 천원)

구 분
기초
회수
전입
대체
분기말

매출채권
27,377,718
361,126
553,266
450,867
28,742,977

미수금
2,156,764
18,510
-
(450,867)
1,724,407

단기대여금
1,450,000
-
-
-
1,450,000

장기매출채권
5,290,755
-
-
-
5,290,755

합 계
36,275,237
379,636
553,266
-
37,208,139

8. 선급금 및 기타자산당분기말 및 전기말 현재 선급금 및 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기말
전기말

선급금
4,383,007
3,497,427

기타의 유동자산:

선급비용
4,769,160
2,487,145

기타당좌자산
11,525
1,680

유동자산 계
9,163,692
5,986,252

기타의 비유동자산:

장기선급비용
2,163,422
1,743,460

비유동자산 계
2,163,422
1,743,460

합 계
11,327,114
7,729,712

9. 종속기업투자

(1) 당분기말 및 전기말 현재 종속기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회사명
소재지
주요 영업활동
결산일
소유지분율(%)
당분기말
전기말

주식회사 씨브이파트너스
대한민국
콜센터업무
2023.03.31
100.00
3,000,000
3,000,000

(2) 당분기말 및 전기말 현재 종속기업투자의 요약 재무상태는 다음과 같습니다.(당분기말)

(단위: 천원)

회 사 명
자산총액
부채총액
자본총액

주식회사 씨브이파트너스
31,564,154
26,800,780
4,763,374

(전기말)

(단위: 천원)

회 사 명
자산총액
부채총액
자본총액

주식회사 씨브이파트너스
33,691,972
29,257,619
4,434,353

(3) 당분기 및 전분기 중 종속기업의 요약 경영성과는 아래와 같습니다.

(당분기)

(단위: 천원)

회 사 명
매출액
영업손익
분기순손익
분기총포괄손익

주식회사 씨브이파트너스
11,806,638
516,411
329,022
329,022

(전분기)

(단위: 천원)

회 사 명
매출액
영업손익
분기순손익
분기총포괄손익

주식회사 씨브이파트너스
10,471,298
219,373
191,123
191,123

10. 관계기업투자

(1) 당분기말 및 전기말 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)

(단위: 천원)

회사명
소재지
주요 영업활동
결산일
소유지분율(%)
취득원가
장부금액

(주)홈초이스(*)
대한민국
방송프로그램제작
2023.03.31
17.75
1,420,000
2,844,804

(*)
(주)홈초이스의 경우 지분의 20% 미만을 보유하고 있어 주주총회에서 의결권이 20% 미만이지만, (주)홈초이스의 이사회에 이사를 파견하고 있는 등 유의적인 영향력을 행사할 수 있어 관계기업투자로 분류하였습니다.

(전기말)

(단위: 천원)

회사명
소재지
주요 영업활동
결산일
소유지분율(%)
취득원가
장부금액

(주)홈초이스(*)
대한민국
방송프로그램제작
2022.12.31
17.75
1,420,000
2,681,690

(*)
(주)홈초이스의 경우 지분의 20% 미만을 보유하고 있어 주주총회에서 의결권이 20% 미만이지만, (주)홈초이스의 이사회에 이사를 파견하고 있는 등 유의적인 영향력을 행사할 수 있어 관계기업투자로 분류하였습니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 관계기업투자의 기중 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)

(단위: 천원)

회사명
기초
지분법이익
분기말

(주)홈초이스
2,681,690
163,114
2,844,804

(전분기)

(단위: 천원)

회사명
기초
지분법손실
분기말

(주)홈초이스
2,635,257
(194,210)
2,441,047

(3) 당분기 및 전분기 관계기업의 요약 재무상태 및 경영성과는 다음과 같습니다.(당분기)

(단위: 천원)

회 사 명
자산총액
부채총액
자본총액
매출액
분기순손실

(주)홈초이스
36,268,176
20,241,114
16,027,062
7,322,240
(40,937)

(전분기)

(단위: 천원)

회 사 명
자산총액
부채총액
자본총액
매출액
분기순손실

(주)홈초이스
42,258,546
28,506,171
13,752,375
7,895,785
(918,553)

11. 당기손익-공정가치측정금융자산과 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(1) 당분기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

종 류
당분기말
전기말

취득원가
공정가액
장부가액
취득원가
공정가액
장부가액

시장성 없는 지분증권(*)
1,095,125
1,049,460
1,049,460
1,095,125
1,049,460
1,049,460

(*)
기타의 비유동금융자산으로 분류하고 있습니다.

(2) 당분기말 및 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

종 류
당분기말
전기말

취득원가
공정가액
장부가액
취득원가
공정가액
장부가액

시장성 있는 지분증권
211,499
190,068
190,068
211,499
177,464
177,464

시장성 없는 지분증권
843,000
840,000
840,000
843,000
840,000
840,000

합 계 (*)
1,054,499
1,030,068
1,030,068
1,054,499
1,017,464
1,017,464

(*)
기타의 비유동금융자산으로 분류하고 있습니다.

당사는 단기매매항목이 아닌 전략적 투자목적으로 보유하는 지분상품에 대해 최초 적용일에 기타포괄손익-공정가치측정항목으로 지정하는 취소불가능한 선택권을 적용하였습니다.당사는 당기손익-공정가치측정항목 및 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 중 상장주식에 대하여는 활성거래시장에서 거래되는 시장가격으로 공정가치를 측정하였으며, 활성거래시장이 존재하지 않고 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없거나 공정가치와 취득원가와의 차이가 중요하지 않은 비상장주식에 대하여는 취득원가로 계상하고 있습니다.

12. 재고자산

당분기말 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당분기말
전기말

취득원가
평가손실충당금
장부금액
취득원가
평가손실충당금
장부금액

상 품
8,736,573
(234,433)
8,502,140
7,483,225
(810,641)
6,672,584

13. 투자부동산

당분기 및 전분기 중 당사의 투자부동산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

기초 순장부금액
5,093,113
5,093,113

취득(처분)
-
-

분기말 순장부금액
5,093,113
5,093,113

14. 유형자산(1) 총장부금액을 결정하는데 사용한 측정기준당사의 유형자산은 모두 최초 인식 후 원가에서 정부보조금을 차감한 금액을 총장부금액으로 하고 있습니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 당사의 유형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

기초 순장부금액
494,685,323
537,864,679

취득 / 자본적 지출(주1)
17,609,337
13,416,994

처분 / 폐기
(30,992)
(47,868)

감가상각비(주1)
(27,374,074)
(30,395,288)

사업양도(주2)
(610,712)
-

분기말 순장부금액
484,278,882
520,838,517

(주1)
당사는 광대역통합망 등과 관련하여 정부보조금을 지급받았으며, 당분기 및 전분기 중 자산의 감가상각비와 상계된 금액은 60,573천원 및 63,867천원 입니다. 당분기 및 전분기 중 기계장치 및 건설중인 자산의 취득/자본적 지출과 관련된 금액은 17,330,508천원 및 12,950,773천원 입니다.

(주2)
당분기 중 사업양도로 인하여 감소하였습니다(주석37 참조).

당분기말 현재 당사의 토지와 건물을 상품 매입계약건과 관련하여 삼성전자(주)(담보설정금액: 4,726,000천원)에 담보로 제공하고 있습니다.(3) 정부보조금당사는 방송제작 및 장비구입과 관련하여 한국정보화진흥원과 전파진흥원 등으로부터 정부보조금을 수령하고 있는 바, 당분기 및 전분기 중 당사의 정부보조금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

기초금액
12,364
4,600

정부보조금 수령액(반환액)
87,505
(2,051)

비용상계액
(94,109)
-

미사용잔액(*)
5,760
2,549

(*)
당분기말 및 전분기말 미사용 잔액은 전액 선수수익으로 구성되어 있습니다.

15. 리스

(1) 당분기말 및 전기말 현재 사용권자산의 장부금액은 다음과 같습니다.(당분기말)

(단위: 천원)

구 분
토지 및 건물
기계장치
자동차 등
합 계

취득금액
70,370,774
12,157,866
3,719,709
86,248,349

감가상각누계액
(12,353,818)
(3,826,658)
(2,010,852)
(18,191,328)

장부금액
58,016,956
8,331,208
1,708,857
68,057,021

(전기말)

(단위: 천원)

구 분
토지 및 건물
기계장치
자동차 등
합 계

취득금액
56,730,640
12,157,866
3,711,962
72,600,468

감가상각누계액
(11,862,200)
(3,574,353)
(2,034,737)
(17,471,290)

장부금액
44,868,440
8,583,513
1,677,225
55,129,178

(2) 당분기 및 전분기 중 사용권자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.(당분기)

(단위: 천원)

구 분
토지 및 건물
기계장치
자동차 등
합 계

기초
44,868,440
8,583,513
1,677,225
55,129,178

증가
14,231,000
-
341,720
14,572,720

감소
(59,782)
-
(38,274)
(98,056)

상각비
(1,022,702)
(252,305)
(271,814)
(1,546,821)

당분기말 금액
58,016,956
8,331,208
1,708,857
68,057,021

(전분기)

(단위: 천원)

구 분
토지 및 건물
기계장치
자동차 등
합 계

기초
54,451,225
10,910,373
2,178,124
67,539,722

증가
574,082
185,704
464,201
1,223,987

감소
(3,433)
-
(10,075)
(13,508)

상각비
(901,877)
(648,616)
(265,482)
(1,815,975)

전분기말 금액
54,119,997
10,447,461
2,366,768
66,934,226

당사는 건물, 기계장치, 자동차 등 다양한 자산을 리스하고 있습니다. 평균리스기간은 117개월입니다. 당분기 만료된 리스계약 중 일부는 동일한 기초자산의 새로운 리스로 대체되었습니다. 당분기 및 전분기 중 증가한 사용권자산의 장부금액은 3,676,293천원 및 961,597천원입니다.(3) 당분기 및 전분기 중 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

사용권자산 감가상각비
1,546,821
1,815,975

리스부채 이자비용
588,662
558,312

단기리스 관련 비용
430,256
1,177

소액자산리스 관련 비용
229,855
226,522

사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익
(73,304)
(73,594)

합 계
2,722,290
2,528,392

당사의 당분기말 현재 체결하고 있는 단기리스의 리스약정 금액은 19,743천원입니다.당분기 및 전분기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 2,584,610천원 및 2,087,606천원입니다.

16. 영업권 및 기타무형자산(1) 당분기말 및 전기말 현재 영업권의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기말
전기말

취득원가
589,210,362
589,210,362

손상차손누계액
(480,175,310)
(480,175,310)

장부금액
109,035,052
109,035,052

(2) 당분기 및 전분기 중 당사의 영업권 및 기타무형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)

(단위: 천원)

구 분
영업권
기타무형자산

기초 순장부금액
109,035,052
47,569,542

취득 / 자본적 지출(주1)
-
2,602,035

상각(주1)
-
(6,923,806)

사업양도(주2)
-
(90,333)

분기말 순장부금액
109,035,052
43,157,438

(주1)

당사는 광대역통합망 등과 관련하여 정부보조금을 지급받았으며, 당분기 중 무형자산의 상각액과 상계된 금액은 5,873천원입니다.

(주2)
당분기 중 사업양도로 인하여 감소하였습니다. (주석37 참조)

(전분기)

(단위: 천원)

구 분
영업권
기타무형자산

기초 순장부금액
168,991,670
61,591,951

취득 / 자본적 지출(주1)
-
1,289,373

처분 / 폐기
-
(900,000)

상각(주1)
-
(6,369,302)

분기말 순장부금액
168,991,670
55,612,022

(주1)
당사는 광대역통합망 등과 관련하여 정부보조금을 지급받았으며, 전분기 중 무형자산의 상각액과 상계된 금액은 40,327천원입니다.

17. 계약자산과 계약부채

(1) 당분기말 및 전기말 현재 계약자산과 계약부채의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)

(단위: 천원)

구 분
유동
비유동
합 계

계약자산:

거래가격배분
4,337,231
845,635
5,182,866

계약체결원가
60,451,451
64,514,751
124,966,202

고객대가자산
19,733,794
31,769,062
51,502,856

계약자산 계
84,522,476
97,129,448
181,651,924

계약부채:

거래가격배분
77,278
16,348
93,626

변동대가

667,251
-
667,251

단일의수행의무
3,538,190
4,057,649
7,595,839

계약부채 계
4,282,719
4,073,997
8,356,716

(전기말)

(단위: 천원)

구 분
유동
비유동
합 계

계약자산:

거래가격배분
4,935,548
964,564
5,900,112

계약체결원가
59,151,205
63,580,528
122,731,733

고객대가자산
17,858,978
30,943,522
48,802,500

계약자산 계
81,945,731
95,488,614
177,434,345

계약부채:

거래가격배분
95,328
11,494
106,822

변동대가

623,920
-
623,920

단일의수행의무
3,323,702
4,035,317
7,359,019

계약부채 계
4,042,950
4,046,811
8,089,761

(2) 당분기 및 전분기 중 계약자산 및 계약부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)

(단위: 천원)

구 분
계약자산
계약부채

거래가격배분
계약체결원가
고객대가자산
거래가격배분
변동대가
단일의수행의무

기초
5,900,112
122,731,733
48,802,500
106,822
623,920
7,359,019

취득
1,075,691
20,086,163
7,447,235
27,897
1,961,961
1,164,525

상각
(1,792,937)
(17,851,694)
(4,746,879)
(41,093)
(1,918,630)
(927,705)

당분기말
5,182,866
124,966,202
51,502,856
93,626
667,251
7,595,839

(전분기)

(단위: 천원)

구 분
계약자산
계약부채

거래가격배분
계약체결원가
고객대가자산
거래가격배분
변동대가
단일의수행의무

기초
8,625,362
115,480,855
33,989,492
226,220
748,248
6,410,170

취득
1,348,858
17,158,540
8,487,032
15,045
2,457,816
962,594

상각
(2,129,613)
(15,452,578)
(2,967,881)
(50,773)
(2,336,763)
(715,119)

전분기말
7,844,607
117,186,817
39,508,643
190,492
869,301
6,657,645

18. 매입채무 및 기타금융부채

당분기말 및 전기말 현재 매입채무 및 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기말
전기말

매입채무
12,412,389
7,451,491

미지급금
81,271,606
77,631,395

기타의 유동금융부채:

미지급비용
101,657,843
105,991,759

예수보증금
997,984
781,741

유동부채 계
196,339,822
191,856,386

예수보증금
23,200
254,654

비유동부채 계
23,200
254,654

합 계
196,363,022
192,111,040

19. 기타의 유동부채

당분기말 및 전기말 현재 기타의 유동부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기말
전기말

선수금
7,278,532
6,968,371

예수금
9,215,922
8,774,602

부가가치세예수금
21,890,307
22,201,347

선수수익
1,822,592
1,148,790

합 계
40,207,353
39,093,110

20. 사채 및 차입금(1) 당분기말 및 전기말 현재 사채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

종목
발행일
상환일
이자율(%)
금 액
이자지급 및 상환방법

당분기말
전기말

제9-1회차 무보증 공모사채
2020-01-17
2023-01-17
1.76
-
100,000,000
3개월 후급, 일시상환

제9-2회차 무보증 공모사채
2020-01-17
2025-01-17
1.98
100,000,000
100,000,000
3개월 후급, 일시상환

제10회 무보증 공모사채
2020-09-22
2023-09-22
1.40
100,000,000
100,000,000
3개월 후급, 일시상환

제11-1회 무보증 공모사채
2021-01-25
2024-01-25
1.23
140,000,000
140,000,000
3개월 후급, 일시상환

제11-2회 무보증 공모사채
2021-01-25
2026-01-25
1.56
50,000,000
50,000,000
3개월 후급, 일시상환

소 계

390,000,000
490,000,000

차감: 사채할인발행차금

(381,753)
(472,632)

차 감 계

389,618,247
489,527,368

차감: 유동성장기사채

(240,000,000)
(200,000,000)

차감: 유동성사채할인발행차금

15,327
82,898

차 감 계

149,633,574
289,610,266

(2) 당분기말 현재 사채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

연 도
사채

2023.04.01~2024.03.31
240,000,000

2024.04.01~2025.03.31
100,000,000

2025.04.01~2026.03.31
50,000,000

합 계
390,000,000

21. 리스부채

(1) 당분기말 및 전기말 현재 리스부채의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기말
전기말

유동부채
6,880,173
5,957,124

비유동부채
58,782,309
46,828,632

합 계
65,662,482
52,785,756

(2) 당분기말 및 전기말 현재 리스부채의 만기 분석은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기말
전기말

1년 이내
7,088,419
6,193,382

1년 초과 5년 이내
26,294,744
23,965,793

5년 초과
56,910,089
58,003,901

합 계(*)
90,293,252
88,163,076

(*)
합계금액에는 이자가 포함되어 있습니다.

당사는 리스부채와 관련하여 유의적인 유동성위험에 노출되어 있지 않습니다.

모든 리스 의무는 원화로 표시되어 있습니다.

22. 퇴직급여제도

당사는 확정기여형퇴직급여제도와 확정급여형퇴직급여제도를 운영하고 있습니다.

(1) 당사는 종업원을 위해 확정기여형퇴직급여제도를 운영하고 있습니다. 당사의 의무는 별개의 기금에 고정 기여금을 납부하는 것이며, 종업원이 향후 지급받을 퇴직급여액은 기금 등에 납부한 기여금과 그 기여금에서 발생하는 투자수익에 따라 결정됩니다. 사외적립자산은 수탁자의 관리하에 운영되며, 당사의 자산들로부터 독립적으로 운영되고 있습니다.한편, 확정기여형퇴직급여제도와 관련하여 당사가 당기에 인식한 비용은 3,210천원 입니다.

(2) 당사는 확정급여형퇴직급여제도를 운영하고 있습니다.

1) 당분기말 및 전기말 현재 사용한 주요 보험수리적 가정은 다음과 같습니다.

구 분
당분기말
전기말

할인율
5.26%
5.26%

기대임금상승률
4.00% ~ 5.00%
4.00% ~ 5.00%

2) 당분기 및 전분기 중 손익계산서에 반영된 금액은 다음과 같습니다.2-1) 확정급여제도의 당기손익 구분

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

당기근무원가
2,139,151
1,814,263

이자비용
875,476
471,942

사외적립자산의 이자수익
(1,086,296)
(290,728)

합 계
1,928,331
1,995,477

2-2) 퇴직급여 관련 손익인식액 구분

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

영업비용의 퇴직급여
1,928,331
1,989,555

개발중인 무형자산 대체
-
5,922

합 계
1,928,331
1,995,477

3) 당분기말 및 전기말 현재 퇴직급여제도와 관련하여 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기말
전기말

확정급여채무의 현재가치
70,351,988
69,792,629

사외적립자산의 공정가치
(83,647,007)
(84,434,061)

순확정급여부채(자산)(*)
(13,295,019)
(14,641,432)

(*)
당분기말 및 전기말 사외적립자산의 공정가치가 확정급여채무의 현재가치를 초과함에 따라 초과 적립액을 기타비유동자산으로 분류하였습니다.

4) 당분기 및 전분기 중 순확정급여부채(자산)의 변동내용은 다음과 같습니다.(당분기)

(단위: 천원)

구 분
확정급여채무 현재가치
사외적립자산
합 계

기초
69,792,629
(84,434,061)
(14,641,432)

당기근무원가
2,139,151
-
2,139,151

이자비용(이자수익)
875,476
(1,086,296)
(210,820)

지급액
(1,655,794)
1,381,589
(274,205)

관계사 전출입
(799,474)
491,761
(307,713)

분기말
70,351,988
(83,647,007)
(13,295,019)

(전분기)

(단위: 천원)

구 분
확정급여채무 현재가치
사외적립자산
합 계

기초
73,663,635
(71,482,840)
2,180,795

당기근무원가
1,814,263
-
1,814,263

이자비용(이자수익)
471,942
(290,728)
181,214

지급액
(913,025)
907,825
(5,200)

관계사 전출입
(23,882)
119,534
95,652

분기말
75,012,933
(70,746,209)
4,266,724

5) 당분기말 및 전기말 현재 사외적립자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기말
전기말

현금및현금성자산
37,754,599
37,270,430

수익증권
45,886,398
47,155,960

기타
6,010
7,671

합 계
83,647,007
84,434,061

23. 기타장기종업원부채

당분기 및 전분기 중 기타장기종업원부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

기초금액
1,640,880
4,271,578

당기근무원가
28,320
96,093

이자원가
19,824
24,162

지급액
(53,500)
(36,500)

분기말금액
1,635,524
4,355,333

24. 충당부채(1) 당분기말 및 전기말 현재 충당부채의 분류별 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기말
전기말

유동
비유동
유동
비유동

카페테리아충당부채
606,134
-
660,514
-

복구충당부채
-
5,077,055
-
5,053,722

기타충당부채
79,753
117,055
69,007
117,055

합계
685,887
5,194,110
729,521
5,170,777

(2) 당분기 및 전분기 중 충당부채 분류별 증감내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
카페테리아충당부채
복구충당부채
기타충당부채
합계

전기초
432,675
4,960,390
293,212
5,686,277

전입액
259,974
23,333
30,000
313,307

사용액
(217,388)
-
(5,644)
(223,032)

전분기말
475,261
4,983,723
317,568
5,776,552

당기초
660,514
5,053,722
186,062
5,900,298

전입액
258,175
23,333
15,000
296,508

사용액
(312,555)
-
(4,254)
(316,809)

당분기말
606,134
5,077,055
196,808
5,879,997

25. 자 본(1) 당분기말 및 전기말 현재 당사의 발행한 주식에 관련된 사항은 다음과 같습니다.

구 분
당분기말
전기말

① 발행할 주식의 총수
200,000,000주
200,000,000주

② 1주당 액면금액
2,500원
2,500원

③ 발행한 주식의 수 :

보통주
77,446,865주
77,446,865주

(2) 당분기말 및 전기말 현재 기타불입자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

주식발행초과금
320,214,273
320,214,273

기타자본잉여금
(130,111,088)
(130,111,088)

합 계
190,103,185
190,103,185

(3) 당분기말 및 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

이익준비금(*)
8,383,723
7,454,361

미처분이익잉여금
234,921,612
232,864,450

합 계
243,305,335
240,318,811

(*)
당사는 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금배당목적으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전에만 사용이 가능합니다.

(4) 당분기말 및 전기말 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(83,374)
(93,067)

26. 법인세비용(1) 당사의 당분기 및 전분기 손익에 반영된 법인세비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

법인세부담액(법인세추납액ㆍ환급액 포함)
1,182,078
5,540,252

±일시적차이로 인한 이연법인세 변동액
1,592,713
(3,261,074)

±자본에 직접 반영된 법인세비용
(2,912)
4,478

법인세비용
2,771,879
2,283,656

(2) 당분기 및 전분기 중 당사의 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

법인세비용차감전순이익
15,052,027
11,427,143

적용세율(당분기: 20.75%, 전분기: 21.81%)에 따른 법인세
3,123,874
2,491,971

조정사항:

비공제비용(당분기: 172,461천원, 전분기: 145,180천원)
35,792
31,659

세액공제
(9,530)
-

이월결손금
-
(240,512)

기타
(378,257)
538

법인세비용
2,771,879
2,283,656

유효세율(법인세비용/법인세비용차감전순손익)
18.42%
19.98%

27. 주당이익

주당이익은 보통주 1주에 대한 이익(기본주당순이익) 또는 보통주 및 희석성 잠재적 보통주 1주에 대한 이익(희석주당순이익)을 계산한 것으로 그 내역은 다음과 같습니다.

(1) 기본주당순이익

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

보통주 분기순이익
12,280,147
9,143,487

가중평균 유통보통주식수
77,446,865주
77,446,865주

기본주당순이익
159원
118원

한편, 당분기 및 전분기의 가중평균유통보통주식수의 계산내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주)

구 분
당분기
전분기

가중평균유통보통주식적수
6,970,217,850
6,970,217,850

일수
90일
90일

가중평균유통보통주식수
77,446,865
77,446,865

(2) 희석주당순이익

당분기말 및 전분기말 현재 당사가 발행한 희석성 잠재적 보통주가 없으므로 희석효과가 발생하지 아니하여 기본주당이익과 희석주당이익은 동일합니다.

28. 영업수익(1) 당사는 아래와 같은 주요사업계열에서 기간에 걸쳐 혹은 한 시점에 재화와 용역을 이전함으로써 수익을 얻고 있습니다. 주요사업계열의 구분은 기업회계기준서 제 1108호에 따라 보고부문별 수익공시정보와 일관됩니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

방송사업매출
75,423,303
77,457,414

인터넷사업매출
31,014,671
29,525,566

광고서비스사업매출
64,209,756
64,431,895

부가서비스사업매출
60,695,207
57,783,984

상품매출
46,561,974
56,391,560

합계
277,904,911
285,590,419

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

한 시점에 인식하는 수익

상품매출
46,561,974
56,391,560

한 시점에 인식하는 수익 소계
46,561,974
56,391,560

기간에 걸쳐 인식하는 수익

방송사업매출
75,423,303
77,457,414

인터넷사업매출
31,014,671
29,525,566

광고서비스사업매출
64,209,756
64,431,895

부가서비스사업매출
60,695,207
57,783,984

기간에 걸쳐 인식하는 수익 소계
231,342,937
229,198,859

합계
277,904,911
285,590,419

(2) 당분기말 및 전기말 현재 이행되지 않은(또는 부분적으로 이행되지 않은) 수행의무에 배분된 거래가격은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

MVNO서비스 용역
5,089,239
5,793,290

당사는 당분기말 현재 이행되지 않은 계약에 배분된 거래가격의 70.91%(3,609백만원)는 당기에 수익의 조정으로 인식될 것으로 예측하고 있습니다. 나머지 29.09%(1,481백만원)는 2024년 인식될 것으로 예측하고 있습니다.

29. 영업비용당분기 및 전분기 중 발생한 영업비용의 내역은 다음과 같습니다.

단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

상품매출원가
37,566,018
48,900,555

급여
20,542,784
18,890,564

퇴직급여
1,931,540
1,989,555

복리후생비
4,452,217
3,973,813

프로그램제작비
816,272
1,289,554

전송망경비
36,187,936
33,759,748

유지보수료
15,731,109
18,951,146

감가상각비
27,374,074
30,395,288

무형자산상각비
6,923,806
6,369,302

사용권자산상각비
1,546,821
1,815,975

판매촉진비
1,309,405
1,813,458

지급수수료
49,985,525
45,966,347

임차료
722,731
652,978

접대비
143,965
137,135

세금과공과
3,497,768
3,207,824

여비교통비
615,299
591,090

차량유지비
70,564
54,265

통신비
6,825,435
4,308,126

수도광열비
1,474,299
1,151,396

수선비
56,382
47,628

보험료
537,677
476,670

소모품비
179,636
140,979

도서인쇄비
105,604
91,488

대손상각비
1,037,749
553,266

회의비
467,761
383,862

교육훈련비
334,051
194,600

광고선전비
4,065,975
4,006,001

기타
42,142,897
42,855,712

합 계
266,645,300
272,968,325

30. 금융수익 및 금융비용

당사는 금융상품의 운용 및 처분시 발생하는 수익(비용)을 금융수익(비용)으로 분류하고 있으며, 이에 따라 발생한 금융손익의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

금융수익:

유효이자율법에 따른 이자수익(*)
1,613,588
1,033,489

이자수익-대여금및수취채권
893,909
526,687

외화환산이익
-
57

배당금수익
2,132
4,265

합 계
2,509,629
1,564,498

금융비용:

이자비용
(2,228,712)
(2,626,687)

매출채권처분손실
985
(36,097)

합 계
(2,227,727)
(2,662,784)

순금융비용
281,902
(1,098,286)

(*)
유효이자율법에 따른 이자수익은 모두 상각후원가로 측정하는 금융자산에서 발생한 이자수익입니다.

31. 기타영업외수익 및 기타영업외비용

당분기 및 전분기 중 발생한 기타영업외수익 및 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

기타영업외수익:

유형자산처분이익
178,545
153,661

기타(*)
3,923,982
313,968

합 계
4,102,527
467,629

기타영업외비용:

유형자산처분손실
(24,437)
(37,705)

기타의대손상각비
(388,422)
-

기타
(342,268)
(332,379)

합 계
(755,127)
(370,084)

(*)
당분기 중 발생한 사업양도 이익 2,966백만원이 포함되어 있습니다(주석 37 참조).

32. 특수관계자와의 거래

(1) 당분기말 및 전기말 현재 당사의 주요 특수관계자 등의 현황은 다음과 같습니다.(당분기말)

지배ㆍ종속관계
회 사 명(주1)

유의적인 영향력을행사할 수 있는 투자자
(주)LG

지배기업
(주)엘지유플러스

지배기업의 종속기업
(주)아인텔레서비스, (주)씨에스리더, DACOM America Inc. (주)씨에스원파트너, (주)위드유,LG UPLUS FUND I LLC, (주)미디어로그, (주)유플러스홈서비스, 뮤렉스웨이브액티브시니어투자조합

지배기업의 공동기업
(주)데이콤크로싱

지배기업의 관계기업
(주)지니뮤직, (주)벤타브이알, 8i Corporation, 집닥(주), (주)드림팩토리스튜디오, (주)레뷰코퍼레이션, (주)지니웍스, 케이비통신3사이에스지펀드, (주)얼롱, (주)엄마의캘린더, (주)인덴트코퍼레이션(주2), (주)카운터컬쳐컴퍼니(주2), (주)그로비교육(주2), 통신대안평가준비법인 주식회사(주2)

종속기업
(주)씨브이파트너스

관계기업
(주)홈초이스

기타
(주)디앤오 및 그 종속회사, (주)엘지씨엔에스 및 그 종속회사, (주)엘지스포츠,LG Holdings Japan, (주)엘지경영개발원

대규모기업집단계열회사 등
(주)엘지화학 및 그 종속/관계기업, (주)엘지생활건강 및 그 종속/관계기업, 엘지전자(주) 및 그 종속/관계기업, (주)지투알및 그 종속기업, (주)디앤오 관계기업 등

(주1)
기타 특수관계자에는 공정거래위원회 지정 대규모기업집단계열회사에 해당하는 그룹계열사가 포함되어 있습니다.해당 회사 등은 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류한 회사입니다.

(주2)
지배기업인 (주)엘지유플러스에서 당기 중 유의적인 영향력을 보유하게 되어 관계기업으로 분류되었습니다.

(전기말)

지배ㆍ종속관계
회 사 명(주1)

유의적인 영향력을행사할 수 있는 투자자
(주)LG

지배기업
(주)엘지유플러스

지배기업의 종속기업
(주)아인텔레서비스, (주)씨에스리더, DACOM America Inc. (주)씨에스원파트너, (주)위드유,LG UPLUS FUND I LLC, (주)미디어로그, (주)유플러스홈서비스, 뮤렉스웨이브액티브시니어투자조합

지배기업의 공동기업
(주)데이콤크로싱

지배기업의 관계기업(주5)
(주)지니뮤직, (주)벤타브이알, 8i Corporation, 집닥(주), (주)드림팩토리스튜디오, (주)레뷰코퍼레이션(주2), (주)지니웍스(주2), 케이비통신3사이에스지펀드(주2), (주)얼롱(주2),(주)엄마의캘린더(주2)

종속기업
(주)씨브이파트너스

관계기업
(주)홈초이스

기타
(주)디앤오 및 그 종속회사(주3), (주)엘지씨엔에스 및 그 종속회사, (주)엘지스포츠,LG Holdings Japan, (주)엘지경영개발원

대규모기업집단계열회사 등(주4)
(주)엘지화학 및 그 종속/관계기업, (주)엘지생활건강 및 그 종속/관계기업, 엘지전자(주) 및 그 종속/관계기업, (주)지투알및 그 종속기업, (주)디앤오 관계기업 등

(주1)
기타 특수관계자에는 공정거래위원회 지정 대규모기업집단계열회사에 해당하는 그룹계열사가 포함되어 있습니다.해당 회사 등은 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류한 회사입니다.

(주2)
지배기업인 (주)엘지유플러스에서 전기 중 유의적인 영향력을 보유하게 되어 지배기업의 관계기업으로 분류되었습니다.

(주3)
(주)에스앤아이코퍼레이션은 2022년 3월 23일자로 (주)디앤오로 사명을 변경하였습니다.

(주4)
(주)엘엑스홀딩스 및 그 관계기업의 계열분리가 2022년 6월 21일자로 공정위 승인되어 대규모기업집단계열회사에서 제외되었습니다.

(주5)
지배기업인 (주)엘지유플러스에서 포커스미디어코리아(주) 이사선임권을 포기하여, 2022년 9월 2일자로 지배기업의 관계기업에서 제외되었습니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 당사와 특수관계자와의 중요한 거래내역은 다음과 같습니 다.(당분기)

(단위: 천원)

구 분
회사의 명칭
영업수익
유형자산 매각
영업비용

유의적인 영향력을 행사할 수 있는 투자자
(주)LG
-
-
545,638

지배기업
(주)엘지유플러스(주1)
1,453,546
701,045
31,519,744

지배기업의 종속기업
(주)씨에스리더
-
-
13,481

(주)미디어로그
-
-
124,641

지배기업의 공동기업
(주)데이콤크로싱
233
-
-

종속기업
(주)씨브이파트너스
623,682
-
11,529,741

관계기업
(주)홈초이스
466,329
-
2,559,597

기타
(주)엘지씨엔에스 등
2
-
2,052,791

대규모기업집단계열회사 등
LG전자(주) 등
38,298
-
18,089

합 계
2,582,090
701,045
48,363,722

(주1)
회사는 2023년 1월 12일 이사회 승인을 득하여 지배기업인 (주)엘지유플러스와 전기차충전사업 사업양도 계약을 체결하였으며, 사업양도에 따른 자산 매각은 영업수익과 유형자산매각에 포함되어 있습니다(주석37 참조).

(전분기)

(단위: 천원)

구 분
회사의 명칭
영업수익
영업비용

유의적인 영향력을 행사할 수 있는 투자자
(주)LG
-
563,168

지배기업
(주)엘지유플러스
1,904,510
23,612,318

지배기업의 종속기업
(주)씨에스리더
-
512,206

(주)미디어로그
30,000
118,641

지배기업의 관계기업
(주)지니뮤직
63,000
-

종속기업
(주)씨브이파트너스
24,159
10,471,298

관계기업
(주)홈초이스
572,856
3,339,579

기타
(주)엘지씨엔에스 등
24
1,731,093

대규모기업집단계열회사 등
LG전자(주) 등
13,394
39,877

합 계
2,607,943
40,388,180

(3) 당분기말 및 전기말 현재 채권ㆍ채무잔액(차입금 및 대여금은 제외)은 다음과 같습니다.

(당분기말)

(단위: 천원)

구 분
회사의 명칭
매출채권
기타채권
매입채무
기타채무

유의적인 영향력을행사할 수 있는 투자자
(주)LG
-
-
-
189,777

지배기업
(주)엘지유플러스(주1)
1,162,699
11,086,414
-
11,024,992

지배기업의 종속기업
(주)미디어로그
-
-
45,702
-

종속기업
(주)씨브이파트너스
-
27,582
-
4,386,720

관계기업
(주)홈초이스
639,940
-
880,997
191,502

기타
(주)엘지씨엔에스 등
-
13,010
-
1,206,725

대규모기업집단계열회사 등
(주)에이치에스애드 등
-
-
-
3,653

합 계
1,802,639
11,127,006
926,699
17,003,369

(주1)
(주)엘지유플러스와 체결한 리스계약에 따라 당분기말 현재 인식한 리스부채는 1,254백만원이며, 동 리스부채는 매입채무 및 기타채무 항목에 포함되어 있지 않습니다. 당분기 중 리스부채 상환금액은 28백만원입니다.

(전기말)

(단위: 천원)

구 분
회사의 명칭
매출채권
기타채권
매입채무
기타채무

유의적인 영향력을 행사할수 있는 투자자
(주)LG
-
-
-
176,333

지배기업
(주)엘지유플러스(주1)
2,178,111
5,006,215
393,833
7,994,480

지배기업의 종속기업
(주)씨에스리더
-
-
-
-

(주)미디어로그
22,000
-
45,702
-

종속기업
(주)씨브이파트너스
-
29,156
-
4,535,993

관계기업
(주)홈초이스
382,770
-
936,481
25,671

기타
(주)엘지씨엔에스 등
126,500
-
-
1,706,871

대규모기업집단계열회사 등
(주)에이치에스애드 등
16,500
-
-
-

합 계
2,725,881
5,035,371
1,376,016
14,439,348

(주1)
(주)엘지유플러스와 체결한 리스계약에 따라 전기말 현재 인식한 리스부채는 1,282백만원이며, 동 리스부채는 매입채무 및 기타채무 항목에 포함되어 있지 않습니다. 당기 중 리스부채 상환금액은 113백만원입니다.

(4) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회사명
당분기
전분기

배당금지급
배당금지급

<지배기업>

(주)엘지유플러스
4,646,812
4,259,578

(*)
당분기말 및 전분기말 현재 정기주주총회에서 배당이 결의된 상태이며, 미지급금에 반영되어 있습니다.

(5) 당분기 및 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

단기종업원급여
429,703
562,175

퇴직급여
43,365
40,936

기타장기종업원급여
-
310

합 계
473,068
603,421

한편, 상기의 주요 경영진에는 당사의 활동계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사 및 감사가 포함되어 있습니다.

(6) 기타 약정사항당사는 기타특수관계자인 ㈜LG의 상표권을 사용하고 그 대가로 매출액의 일정비율을 상표권사용료로 지급하는 약정을 체결하고 있습니다.

33. 우발채무 및 약정사항

(1) 당사가 지급보증을 제공한 내용

(단위: 천원)

제공기관
보증금액
실행금액
지급보증 내역

당분기말
전기말
당분기말
전기말

우리은행
683,757
747,533
683,757
747,533
임직원의주택자금지원목적

KEB하나은행
191,191
174,191
191,191
174,191

합 계
874,948
921,724
874,948
921,724

2) 당사가 지급보증을 제공받은 내역

(단위: 천원)

제공기관
보증금액
지급보증내역

당분기말
전기말

서울보증보험
12,504,815
22,277,882
이행지급 등

(3) 담보제공내역1) 당분기말

(단위: 천원)

담보제공자산
장부금액
담보설정액
관련계정
관련금액
제공처

유형자산
6,253,883
4,726,000
매입채무
4,726,000
삼성전자(주)

2) 전기말

(단위: 천원)

담보제공자산
장부금액
담보설정액
관련계정
관련금액
제공처

유형자산
6,292,283
4,726,000
매입채무
4,726,000
삼성전자(주)

(4) 금융기관 약정사항의 내역

(단위: 천원)

약정사항
당분기말
전기말

회사할인어음약정
20,000,000
20,000,000

일반대출약정
52,000,000
52,000,000

구매카드약정 등
6,600,000
6,600,000

(5) 소송사건

당사는 당사를 피고로 총 6건의 소(소송금액 990,449천원)를 제기받아 당분기말 현재 소송 진행 중에 있습니다. 당사가 원고로 총 5건의 소(소송금액 2,052,747천원)를 제기하여 당분기말 현재 소송 진행 중에 있습니다. 현재로서는 상기 소송사건의 결과를 예측할 수 없으며, 당사의 경영진은 동 소송의 최종 결과가 당사의 재무제표에 중요한 영향을 주지 않을 것으로 예측하고 있습니다.

34. 기타포괄손익당사의 당분기 및 전분기의 포괄손익계산서상 기타포괄손익의 구성요소와 관련한 법인세효과는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

기타포괄손익:
9,693
(14,027)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
9,693
(14,027)

(법인세효과: 당분기 (-)2,912천원, 전분기 4,478천원)

35. 현금흐름표당사는 현금흐름표상의 영업활동으로 인한 현금흐름표를 간접법으로 작성하였으며, 현금의 유입과 유출이 없는 거래는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

거 래 내 용
당분기
전분기

건설중인자산의 구축물 대체
-
68,848

건설중인자산의 기계장치 대체
10,445,016
6,663,187

개발중인무형자산의 기타의무형자산 대체
871,541
-

유형자산 취득 관련 미지급금의 증가
5,543,974
6,165,495

무형자산 취득 관련 미지급금의 감소(증가)
(260,794)
1,579,618

사채의 유동성 대체
140,000,000
99,893,924

리스부채의 유동성 대체
2,258,886
1,675,093

장기대여금의 유동성대체
277,770
-

배당금의 미지급금으로 대체
9,293,624
8,519,155

사용권자산의 증가
14,235,895
1,210,837

퇴직급여의 무형자산 대체
-
5,922

퇴직급여충당부채의 순확정급여자산 대체
(1,346,413)
-

장기매출채권의 유동성대체
5,165,102
-

한편, 현금흐름표 상의 현금은 재무상태표 상의 현금및현금성자산입니다.

36. 부문정보(1) 제품과 용역에 대한 정보

당사는 케이블TV, 초고속인터넷, VoIP, 광고 및 기타부가서비스 등과 같은 방송통신서비스를 가입자에게 제공하는 종합유선방송사업자입니다.

구분
주요제품 및 용역
관련 서비스

케이블TV방송
헬로TV
아날로그 및 디지털케이블TV 서비스

인터넷
헬로인터넷
인터넷 접속 서비스

광고
-
지역광고, 홈쇼핑채널 송출

기타매출
헬로집전화 등
인터넷전화(VoIP), MVNO, 행사/홍보대행, 홈솔루션 상품판매 등

한편, 주요 유형별 수익금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

매출액

277,904,911

285,590,419

방송사업매출
75,423,303

77,457,414

인터넷사업매출
31,014,671

29,525,566

광고서비스사업매출
64,209,756

64,431,895

부가서비스사업매출
60,695,207

57,783,984

상품매출
46,561,974

56,391,560

(2) 주요 고객에 대한 정보당분기 중 당사 수익의 10% 이상을 차지하는 단일의 고객은 없습니다.

(3) 보고부문당사의 경영진은 부문에 자원을 배분하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 당사의 최고영업의사결정자에게 보고되는 정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있습니다. 다만, 당분기말 현재 다음과 같은 세가지 조건을 모두 충족하는 중요한 복수의 영업부문이 존재하지않아, 회사전체를 단일 부문으로 판단하고 있습니다.

- 수익을 창출하고 비용을 발생(동일 기업내의 다른 구성단위와의 거래와 관련된 수익과 비용을 포함)시키는 사업활동을 영위한다.

- 부문에 배분 될 자원에 대한 의사결정을 하고, 부문의 성과를 평가하기 위하여 최고 영업의사결정자가 영업성과를 정기적으로 검토한다.

- 구분된 재무정보의 이용이 가능하다.

한편, 당사는 사업의 전부를 대한민국에서 영위하고 있으므로 별도의 지역별 정보는 기재하지 아니하였습니다. 37. 사업양도(1) 당사는 전기차충전사업 사업양도 결정을 2023년 1월 12일 이사회 결의에 따라 확정하였고, 2023년 2월 17일자로 양도 완료하였습니다.(2) 양도한 자산의 세부내역과 이로 인한 처분손익은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
금액

유동자산
32,770

비유동자산
701,045

자산총계
733,815

양도대가
3,700,000

사업양도이익
2,966,185

(3) 사업양도로 인한 순현금흐름은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
금액

현금 및 현금성자산으로 수취한 대가
3,700,000

차감: 현금 및 현금성자산 처분액
-

순현금흐름
3,700,000

6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항

LG헬로비전의 배당금은 재무실적과 현금흐름 및 투자계획 등 사업환경을 종합적으로 고려하여, 장기적인 성장을 위한 재원 확보와 주주환원의 균형을 바탕으로 결정됩니다.

LG헬로비전은 주주환원정책 강화를 위해 '당기순이익 (연결 재무제표 기준, 일회성 이익 제외)의 30% 이상을 주주에게 환원' 하는 배당정책을 지향할 계획이며, 앞으로도 주주환원정책 다변화를 위해 꾸준히 노력하겠습니다.

배당과 관련한 회사의 정관 내용은 다음과 같습니다.

제44조(이익배당)

① 이 회사의 이익배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에 지급한다.제45조(배당금지급금청구권의소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제29기 1분기
제28기
제27기

주당액면가액(원)
2,500
2,500
2,500

(연결)당기순이익(백만원)
12,689
-26,025
26,922

(별도)당기순이익(백만원)
12,280
-27,234
27,225

(연결)주당순이익(원)
164
-336
348

현금배당금총액(백만원)
-
9,294
8,519

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-
31.7

현금배당수익률(%)
-
-
2.6
2.0

-
-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-
-

-
-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
120
110

-
-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-
-

-
-
-
-

주1) 연결당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익임주2) 현금배당성향 : 현금배당금총액/지배기업 소유주 지분 기준 당기순이익주3) 주당순이익 산출근거 : 연결당기순이익/가중평균유통 보통주식수주4) 현금배당수익률(%)은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분률로 산정한 것임

다. 과거 배당 이력

(단위: 회, %)

연속 배당횟수
평균 배당수익률

분기(중간)배당
결산배당
최근 3년간
최근 5년간

-
10
1.7
1.4

주1) 연속 배당횟수는 2013년 부터 2022년 까지의 배당에 관한 내용입니다.

주2) 평균 배당수익률은 최근 3년(2020년~2022년), 최근 5년(2018년~2022년)의 단순 평균 값 입니다.

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 지분증권의 발행 및 감소 현황

증자(감자)현황

(기준일 :
2023년 05월 12일
)
(단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자
발행(감소)형태
발행(감소)한 주식의 내용

종류
수량
주당액면가액
주당발행(감소)가액
비고

-
-
-
-
-
-
-

미상환 전환사채 발행현황

(기준일 :
2023년 05월 12일
)
(단위 : 원, 주)

종류＼구분
회차
발행일
만기일
권면(전자등록)총액
전환대상주식의 종류
전환청구가능기간
전환조건
미상환사채
비고

전환비율(%)
전환가액
권면(전자등록)총액
전환가능주식수

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 :
2023년 05월 12일
)
(단위 : 원, 주)

종류＼구분
회차
발행일
만기일
권면(전자등록)총액
행사대상주식의 종류
신주인수권 행사가능기간
행사조건
미상환사채
미행사신주인수권
비고

행사비율(%)
행사가액
권면(전자등록)총액
행사가능주식수

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 :
2023년 05월 12일
)
(단위 : 원, 주)

구분
회차
발행일
만기일
권면(전자등록)총액
주식전환의사유
주식전환의범위
전환가액
주식전환으로인하여 발행할 주식
비고

종류
수

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

나. 채무증권의 발행 등에 관한 사항(1) 채무증권 발행실적

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

채무증권 발행실적

(기준일 :
2023년 05월 12일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

㈜씨제이헬로비전
회사채
공모
2017.01.20
150,000
2.216
AA-(한국신용평가, 한국기업평가)
2020.01.20
상환
NH투자증권

㈜씨제이헬로비전
회사채
공모
2017.01.20
30,000
2.815
AA-(한국신용평가, 한국기업평가)
2022.01.20
상환
NH투자증권

㈜씨제이헬로비전
기업어음증권
사모
2017.03.13
2,000
3.115
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2017.03.16
상환
신한은행

㈜씨제이헬로비전
회사채
사모
2017.07.27
33,600
1.566
-
2020.07.27
상환
KEB하나은행

㈜씨제이헬로비전
회사채
공모
2017.09.28
150,000
2.559
AA-(한국신용평가, 한국기업평가)
2020.09.28
상환
미래에셋대우

㈜씨제이헬로비전
기업어음증권
사모
2018.02.21
20,000
1.77
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2018.03.02
상환
신한은행

㈜씨제이헬로비전
기업어음증권
사모
2018.03.15
10,000
1.78
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2018.03.29
상환
신한은행

㈜씨제이헬로
기업어음증권
사모
2018.04.17
15,000
1.65
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2018.04.25
상환
신한은행

㈜씨제이헬로
기업어음증권
사모
2018.05.16
20,000
1.7
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2018.05.31
상환
신한은행

㈜씨제이헬로
기업어음증권
사모
2018.06.15
15,000
1.59
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2018.06.18
상환
IBK투자증권

㈜씨제이헬로
기업어음증권
사모
2018.07.17
20,000
1.63
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2018.07.31
상환
신한은행

㈜씨제이헬로
기업어음증권
사모
2018.07.19
10,000
1.6
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2018.07.31
상환
신한은행

㈜씨제이헬로
기업어음증권
사모
2018.08.14
20,000
1.63
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2018.08.29
상환
신한은행

㈜씨제이헬로
기업어음증권
사모
2018.09.14
20,000
1.79
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2018.09.28
상환
신한은행

㈜엘지헬로비전
회사채
공모
2020.01.17
100,000
1.760
AA-(한국신용평가, 한국기업평가)
2023.01.17
상환
NH투자증권, 신한금융투자

㈜엘지헬로비전
회사채
공모
2020.01.17
100,000
1.982
AA-(한국신용평가, 한국기업평가)
2025.01.17
미상환
NH투자증권, 신한금융투자

㈜엘지헬로비전
회사채
공모
2020.09.22
100,000
1.398
AA-(한국신용평가, 한국기업평가)
2023.09.22
미상환
NH투자증권 외 4개사

㈜엘지헬로비전
회사채
공모
2021.01.25
140,000
1.232
AA-(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.01.25
미상환
신한금융투자 외 4개사

㈜엘지헬로비전
회사채
공모
2021.01.25
50,000
1.558
AA-(한국신용평가, 한국기업평가)
2026.01.25
미상환
신한금융투자 외 4개사

합 계
-
-
-
1,005,600
-
-
-
-
-

주1) 2020년 1월 17일에 발행한 공모 회사채 1,000억은 2023년 1월17일에 상환 완료 하였습니다.(2) 기업어음증권 미상환 잔액

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 :
2023년 05월 12일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과30일이하
30일초과90일이하
90일초과180일이하
180일초과1년이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(3) 단기사채 미상환 잔액

단기사채 미상환 잔액

(기준일 :
2023년 05월 12일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과30일이하
30일초과90일이하
90일초과180일이하
180일초과1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

(4) 회사채 미상환 잔액

회사채 미상환 잔액

(기준일 :
2023년 05월 12일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년초과4년이하
4년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
240,000
100,000
50,000
-
-
-
-
390,000

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
240,000
100,000
50,000
-
-
-
-
390,000

(5) 신종자본증권 미상환 잔액

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
2023년 05월 12일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과15년이하
15년초과20년이하
20년초과30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

(6) 조건부자본증권 미상환 잔액

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
2023년 05월 12일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년초과4년이하
4년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과20년이하
20년초과30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 :
2023년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제9-2회차 무보증 공모사채
2020년 01월 17일
2025년 01월 17일
100,000
2020.01.07
한국증권금융(주)

(이행현황기준일 :
2022년 12월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400%이하 유지

이행현황
준수

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이최근 보고서상 자기자본의 200% 미만

이행현황
준수

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도에 자산총계의 50%에 해당하는 금액 이상자산처분 제한

이행현황
준수

지배구조변경 제한현황
계약내용
최대주주가 변경되는 경우

이행현황
준수

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2023.03.24.

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 :
2023년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제10회차 무보증 공모사채
2020년 09월 22일
2023년 09월 22일
100,000
2020.09.10
한국증권금융(주)

(이행현황기준일 :
2022년 12월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400%이하 유지

이행현황
준수

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이최근 보고서상 자기자본의 200% 미만

이행현황
준수

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도에 자산총계의 50%에 해당하는 금액 이상자산처분 제한

이행현황
준수

지배구조변경 제한현황
계약내용
최대주주가 변경되는 경우

이행현황
준수

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2023.03.24.

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 :
2023년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제11-1회차 무보증공모사채
2021년 01월 25일
2024년 01월 25일
140,000
2021.01.13
한국증권금융(주)

(이행현황기준일 :
2022년 12월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400%이하 유지

이행현황
준수

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이최근 보고서상 자기자본의 200% 미만

이행현황
준수

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도에 자산총계의 50%에 해당하는 금액 이상자산처분 제한

이행현황
준수

지배구조변경 제한현황
계약내용
최대주주가 변경되는 경우

이행현황
준수

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2023.03.24.

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 :
2023년 03월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

제11-2회차 무보증공모사채
2021년 01월 25일
2026년 01월 25일
50,000
2021.01.13
한국증권금융(주)

(이행현황기준일 :
2022년 12월 31일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율(연결재무제표 기준) 400%이하 유지

이행현황
준수

담보권설정 제한현황
계약내용
사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이최근 보고서상 자기자본의 200% 미만

이행현황
준수

자산처분 제한현황
계약내용
한 회계연도에 자산총계의 50%에 해당하는 금액 이상자산처분 제한

이행현황
준수

지배구조변경 제한현황
계약내용
최대주주가 변경되는 경우

이행현황
준수

이행상황보고서 제출현황
이행현황
2023.03.24.

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

(1) 공모자금의 사용내역

(기준일 :
2023년 03월 31일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채
제7-1회
2017.01.20
채무상환자금(회사채만기상환)
50,000
채무상환자금(회사채만기상환)
50,000
-

회사채
제7-1회
2017.01.20
채무상환자금(기업어음만기상환)
100,000
채무상환자금(기업어음만기상환)
100,000
-

회사채
제7-2회
2017.01.20

운영자금

(MVNO단말대금)

30,000

운영자금

(MVNO단말대금)

30,000
-

회사채
제8회
2017.09.28
채무상환자금(기업어음만기상환)
150,000
채무상환자금(기업어음만기상환)
150,000
-

회사채
제9-1회
2020.01.17

채무상환자금

(회사채만기상환)

100,000

채무상환자금

(회사채만기상환)

100,000
-

회사채
제9-2회
2020.01.17

운영자금(단말기류 구입대금)

15,119

운영자금(단말기류 구입대금)

15,119
-

회사채
제9-2회
2020.01.17
채무상환자금(회사채 등 만기상환)
84,881
채무상환자금(회사채 등 만기상환)
84,881
-

회사채
제10회
2020.09.22
채무상환자금(회사채만기상환)
100,000
채무상환자금(회사채만기상환)
100,000
-

회사채
제11-1회
2021.01.25
운영자금( MVNO 단말기 구매대금 등)
40,000
운영자금( MVNO 단말기 구매대금 등)
40,000
-

회사채
제11-1회
2021.01.25
채무상환자금(장기차입금상환)
100,000
채무상환자금(장기차입금상환)
100,000
-

회사채
제11-2회
2021.01.25
채무상환자금(장기차입금상환)
50,000
채무상환자금(장기차입금상환)
50,000
-

(2) 사모자금의 사용내역- 해당사항 없음(3) 미사용자금의 운용내역- 해당사항 없음

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항(1) 재무제표의 재작성- 해당사항 없음

(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항- 해당사항 없음

(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리- 해당사항 없음(4) 우발채무 등에 관한 사항- 우발부채 등에 관한 사항과 관련해서는 연결재무제표 주석의 33. 우발채무 및 약정사항, XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 2. 우발부채 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.(5) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항- 재무제표 작성기준에 대한 자세한 사항은 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.

나. 대손충당금 설정 현황

(1) 당분기말 및 전기말 현재 매출채권, 기타 대여금 및 수취채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당분기말

전기말

채권총액

차감: 손실충당금, 현재가치할인차금

채권순액

채권총액

차감: 손실충당금, 현재가치할인차금

채권순액

단기대여금
1,450,000
(1,450,000)
-
1,450,000
(1,450,000)
-

유동성장기대여금
1,111,080
-
1,111,080
1,111,080
0
1,111,080

매출채권
196,748,007
(29,963,947)
166,784,060
193,144,329
(28,137,230)
165,007,099

기타의 유동금융자산:

미수금
16,198,986
(2,745,715)
13,453,271
15,465,655
(2,349,045)
13,116,610

미수수익
141,464
-
141,464
550,639
-
550,639

유동성보증금
337,128
-
337,128
912,541
-
912,541

유동자산 계
215,986,665
(34,159,662)
181,827,003
212,634,244
(31,936,275)
180,697,969

장기매출채권
126,188,957
(11,044,706)
115,144,251
121,023,855
(10,396,242)
110,627,613

기타의 비유동금융자산(*):

장기금융상품
40,500
-
40,500
40,500
-
40,500

장기대여금
9,815,620
(532,404)
9,283,216
6,944,390
-
6,944,390

보증금
5,823,907
(1,552,758)
4,271,149
5,922,184
(1,959,567)
3,962,617

비유동자산 계
141,868,984
(13,129,868)
128,739,116
133,930,929
(12,355,809)
121,575,120

합 계
357,855,649
(47,289,530)
310,566,119
346,565,173
(44,292,084)
302,273,089

(*)

재무상태표와 차이는 당기손익-공정가치측정금융자산, 기타포괄손익-공정가치측정금융자산입니다(주석5,11 참조).

(2) 연결실체의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)

(단위: 천원)

구 분
기초
회수
전입
분기말

매출채권
22,925,439
279,712
1,037,749
24,242,900

미수금
2,349,045
8,248
388,422
2,745,715

단기대여금
1,450,000
-
-
1,450,000

장기매출채권
4,865,383
-
-
4,865,383

합 계
31,589,867
287,960
1,426,171
33,303,998

(전분기)

(단위: 천원)

구 분
기초
회수
전입
대체
분기말

매출채권
27,377,718
361,126
553,266
450,867
28,742,977

미수금
2,156,764
18,510
-
(450,867)
1,724,407

단기대여금
1,450,000
-
-
-
1,450,000

장기매출채권
5,290,755
-
-
-
5,290,755

합 계
36,275,237
379,636
553,266
-
37,208,139

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침은 다음과 같습니다.당사는 보고기간 종료일 현재의 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 과거의 대손경험율과 장래의 대손예상액을 기초로 대손충당금을 설정하고 있습니다.

다. 재고자산 현황 등(1) 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위: 천원)

사업부문

계정과목

2023년1분기
2022년말

2021년말

2020년말

2019년말

2018년말

비고

전체사업

상품

8,502,140
6,672,584

10,144,191

7,219,629

5,151,589

11,102,124

-

저장품

-
-

-

-

-

5,345,372

-

합 계

8,502,140
6,672,584
10,144,191

7,219,629

5,151,589

16,447,496

-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]

0.63%
0.47%

0.68%

0.49%

0.29%

0.85%

-

주) 연결재무제표 기준입니다.

(2) 재고자산의 실사내역 등1) 실사일자 : 2023년 1월 2일

2) 당사의 동일자 재고실사에는 2022년 사업연도 재무제표의 외부감사인인 안진회계법인 소속 공인회계사들의 입회하에 실시되었습니다.

3) 장기체화재고 등 현황

- 해당사항 없음

라. 수주계약 현황- 당사의 계약수익금액이 전기 매출액의 5%이상인 계약은 존재하지 않습니다.
마. 공정가치평가 내역

연결실체는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

(수준 1)

동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 (조정되지 않은) 공시가격

(수준 2)
직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함

(수준 3)
관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)

다음 표는 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류하여 분석한 것입니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기말
전기말

수준 1
수준 2
수준3
합 계
수준 1
수준 2
수준3
합 계

기타의 비유동금융자산

당기손익-공정가치측정 금융자산(비상장주식)
-
-
1,049,460
1,049,460
-
-
1,049,460
1,049,460

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(상장주식)
190,068
-
-
190,068
177,464
-
-
177,464

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(비상장주식)
-
-
840,000
840,000
-
-
840,000
840,000

합 계
190,068
-
1,889,460
2,079,528
177,464
-
1,889,460
2,066,924

바. 기업인수목적회사의 재무규제 및 비용 등- 해당사항 없음

IV. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도
감사인
감사의견
강조사항 등
핵심감사사항

제29기1분기(당분기)
안진회계법인
적정
해당사항 없음
영업권손상평가

제28기(전기)
안진회계법인
적정
해당사항 없음
영업권손상평가

제27기(전전기)
안진회계법인
적정
해당사항 없음
영업권손상평가

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도
감사인
내 용
감사계약내역
실제수행내역

보수
시간
보수
시간

제29기1분기(당분기)
안진회계법인
분기 재무제표 검토정기회계감사
555,000,000
5,600
555,000,000
640

제28기(전기)
안진회계법인
분반기 재무제표 검토정기회계감사
545,000,000
5,657
545,000,000
5,591

제27기(전전기)
안진회계법인
분반기 재무제표 검토정기회계감사
545,000,000
5,657
545,000,000
5,680

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도
계약체결일
용역내용
용역수행기간
용역보수
비고

제29기 1분기(당분기)
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

제28기(전기)
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

제27기(전전기)
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분
일자
참석자
방식
주요 논의 내용

1
2023년 02월 20일
감사위원 3인외부감사인 2인
화상회의
감사종결에 관한 사항

2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제

당 회사의 감사가 회사의 내부통제의 유효성에 대해 감사한 결과 회사의 내부통제에는 이상이 없으며, 2022년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 회사의 내부감시장치는 적정하게 가동되고 있습니다.나. 내부회계관리제도회계감사인은 당사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있다는 의견을 표명하였습니다.

사업연도
감사인
감사의견
지적사항 등

제28기(당기)
안진회계법인
중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있음
해당사항 없음

제27기(전기)
안진회계법인
중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있음
해당사항 없음

제26기(전전기)
안진회계법인
중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있음
해당사항 없음

다. 내부통제구조의 평가

2022년 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조에 대하여 중대한 결함이 지적된 사실이 없습니다.

V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요
본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명 및 사외이사 3명으로 총 6명의 등기이사로 구성되어 있습니다. 당사는 최대주주가 (주)씨제이이엔엠에서 (주)엘지유플러스로 변경됨에 따라, 2019년 12월 24일 임시주주총회를 통해 사내이사 2인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 3인을 신규 선임하였습니다. 또한, 2018년 12월 27일 개정 이사회 규정을 통하여 이사회 의장은 이사 중에서 이사회 결의로 선임하는 것을 명시하였으며, 2022년 3월 18일 이사회 결의를 통해 고진웅 사외이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다.

이사회 내 위원회의 구성 현황

위원회

구성

위원회의 주요 역할

비고

직책

구분

성명

감사위원회

위원장

사외이사

김중혁

'2. 감사제도에 관한사항' 참조

위원

사외이사

고진웅

위원

사외이사

오양호

사외이사후보추천위원회

위원장

사외이사

오양호

- 설치목적 : 위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위함 - 권한사항 : 위원회는 사외이사후보의 추천권을 가짐

주1)

위원

사외이사

고진웅

위원

기타비상무이사
홍범식

ESG위원회

위원장

사외이사

고진웅

- 설치목적 : 환경, 사회, 지배구조에 관한 ESG 경영을 강화하여, 장기적이고 지속 가능한 성장을 실현하기 위함

주2)

위원

사외이사

김중혁

위원

사외이사

오양호

위원

사내이사

송구영

내부거래위원회

위원장

사외이사
오양호
- 설치목적 : 내부거래 관련한 투명성과 적정성을 제고하기 위함
주3)

위원

사외이사
김중혁

위원

사외이사
고진웅

위원

사내이사
이민형

주1) 기존 사외이사후보추천위원회 위원장인 이재원 기타비상무이사는 2022년 2월 23일 사임하였고, 2022년 2월 23일 부터 22년 3월 주총 종결시까지 위원장으로 오양호 사외이사가 선임되었습니다.또한 2022년 제27기 정기주주총회를 통해 사외이사후보추천위원회 위원장으로 오양호님이 선임되었습니다. 주2) 2022년 5월 13일 개최된 각 위원회를 통해 김중혁님이 감사위원회 위원장, 고진웅님이 ESG위원회 위원장, 오양호님이 내부거래위원회 위원장으로 각각 재선임되었습니다. 주3) 2023년 3월 17일 예정된 당사 제28기 정기주주총회에서 안재용 사내이사는 사임하고 이민형 사내이사가 신규 선임되었습니다.주4) 상기 구성현황은 2023년 5월 12일자 기준으로 작성되었습니다. 등기이사 6명의 주요 이력 및 업무분장은"VIII.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.또한 사외이사 3인은 경영회계, 법률분야 등의 전문가들로 각자의 전문적 식견을 발휘하여 회사의 중요한 의사결정에 성실하게 참여하고 적극적으로 의견을 개진하고 있습니다. 회사와 직접적인 이해관계가 없는 이들을 사외이사로 선임하고, 사외이사가 독립적으로 업무수행을 할 수 있도록 CFO 조직 내 감사지원파트를 운영하며 지원하고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수
사외이사 수
사외이사 변동현황

선임
해임
중도퇴임

6
3
-
-
-

주1) 2022년 제27기 정기주주총회를 통해 사외이사 3인 (김중혁, 고진웅, 오양호)은 재선임(임기3년) 되었습니다.

나. 중요의결사항

회 차

개최

일자

의 안 내 용

가결여부

각 이사의 의결 여부

송구영(출석률:100%)

안재용(출석률:90%)

이재원(출석률:100%)

김중혁(출석률:100%)

고진웅(출석률:100%)

오양호(출석률:100%)

1차

2022.01.26

① 제27기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

② 2021년 4분기 경영실적 보고의 건

③ 내부회계관리규정 개정 보고의 건

④ 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

가결

보고

보고보고

찬성

--

-

찬성

--

-

찬성

--

-

찬성

--

-

찬성

--

-

찬성

--

-

2차

2022.02.23

① 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건

② 이사회 규정 개정 승인의 건

③ 안전담당 최고임원 선임 승인의 건

④ 안전보고 계획 승인의 건

⑤ 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건

⑥ 준법통제체제 운영실태 보고의 건

⑦ 사외이사후보추천위원회 개최 결과 보고의 건

⑧ 감사위원회 개최 결과 보고의 건

가결

가결

가결

가결

보고

보고

보고

보고

찬성찬성찬성찬성-

-

-

-

찬성찬성찬성찬성-

-

-

-

찬성찬성찬성찬성-

-

-

-

찬성찬성찬성찬성-

-

-

-

찬성찬성찬성찬성-

-

-

-

찬성찬성찬성찬성-

-

-

-

회

차

개최

일자

의 안 내 용

가결

여부

각 이사의 의결 여부

송구영(출석률:100%)

안재용(출석률:90%)

홍범식(출석률:90%)

김중혁(출석률:100%)

고진웅(출석률:100%)

오양호(출석률:100%)

3차

2022.03.18

① 이사회 의장 선임 승인의 건

② 대표이사 선임 승인의 건

③ 이사 보수 집행 승인의 건

④ 집행임원 인사관리규정 개정 승인의 건

⑤ 집행임원 성과인센티브 지급 승인의 건

⑥ 사외이사후보추천위원회 위원 선임 승인의 건

⑦ 내부거래위원회 위원 선임 승인의 건

⑧ ESG위원회 위원 선임 승인의 건

가결

가결가결가결가결가결가결가결

찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

4차

2022.05.13

① 사외이사추천위원회 규정 개정 승인의 건

② 이사회 규정 개정 승인의 건

③ 2022년 1분기 경영실적 보고의 건

④ 사외이사후보추천위원회 개최 결과 보고의 건

⑤ 감사위원회 개최 결과 보고의 건

⑥ 내부거래위원회 개최 결과 보고의 건

⑦ ESG위원회 개최 결과 보고의 건

가결

가결보고보고보고보고보고

찬성찬성-----
불참불참-----
불참불참-----
찬성찬성-----
찬성찬성-----
찬성찬성-----

5차
2022.07.27

① 계열사 등과의 자기거래 승인의 건

② 2022년 2분기 경영실적 보고의 건

③ 감사위원회 개최 결과 보고의 건

④ 내부거래위원회 개최 결과 보고의 건

가결보고보고보고
찬성---
찬성---
찬성---
찬성---
찬성---
찬성---

6차
2022.10.27

① 2022년 3분기 경영실적 보고의 건

② 감사위원회 개최결과 보고의 건

보고보고
--
--
--
--
--
--

7차
2022.11.24

① 계열사 등과의 자기거래 승인의 건

② LG상표 사용계약 체결 승인의 건

③ 2023년 사채 발행 승인의 건

④ 집행임원 인사 승인의 건

⑤ 안전담당 최고임원 선임 승인의 건

⑥ 감사위원회 개최결과 보고의 건

⑦ 내부거래위원회 개최결과 보고의 건⑧ ESG위원회 개최결과 보고의 건

가결가결가결가결가결보고보고보고

찬성찬성찬성찬성찬성---

찬성찬성찬성찬성찬성---
찬성찬성찬성찬성찬성---
찬성찬성찬성찬성찬성---
찬성찬성찬성찬성찬성---
찬성찬성찬성찬성찬성---

1차
2023.01.12
① 전기차 충전사업 양도 승인의 건② 내부거래위원회 개최결과 보고의 건
가결보고
찬성-
찬성-
찬성-
찬성-
찬성-
찬성-

2차
2023.01.26
① 제28기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건② 2022년 4분기 경영 실적 보고의 건③ 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결보고보고
찬성--
찬성--
찬성--
찬성--
찬성--
찬성--

3차
2023.02.20
① 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건② 안전보건계획 승인의 건③ 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건④ 준법통제체제 운영실태 보고의 건⑤ 감사위원회 개최 결과 보고의 건
가결가결보고보고보고
찬성찬성---
찬성찬성---
찬성찬성---
찬성찬성---
찬성찬성---
찬성찬성---

회

차

개최

일자

의 안 내 용

가결

여부

각 이사의 의결 여부

송구영(출석률:100%)

이민형(출석률:100%)

홍범식(출석률:90%)

김중혁(출석률:100%)

고진웅(출석률:100%)

오양호(출석률:100%)

4차
2023.03.17
① 이사 보수 집행 승인의 건② 집행임원 성과인센티브 지급 승인의 건③ 사외이사후보추천위원회 위원 선임 승인의 건④ 내부거래위원회 위원 선임 승인의 건⑤ ESG위원회 개최결과 보고의 건
가결가결가결가결보고
찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성-

5차
2023.05.02
① ESG위원회 규정 개정 승인의 건② 2023년 1분기 경영실적 보고의 건③ 사외이사후보추천위원회 개최 결과 보고의 건④ 감사위원회 개최 결과 보고의 건
가결보고보고보고
찬성---
찬성---
찬성---
찬성---
찬성---
찬성---

다. 이사회내 위원회 당사는 이사회 내 위원회로 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회, 내부거래위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 세부 운영내역은 다음과 같습니다.

(1) 이사회 내 위원회의 구성 현황

위원회명
구 성
소속 이사명
설치목적 및 권한사항
비고

ESG위원회
사외이사 3명상근이사 1명
고진웅(위원장,사외)김중혁(사외)오양호(사외)송구영(상근)
환경, 사회, 지배구조에 관한 ESG 경영을 강화하여, 장기적이고 지속 가능한 성장을 실현하기 위함

내부거래위원회
사외이사 3명상근이사 1명
오양호(위원장,사외)김중혁(사외)고진웅(사외)이민형(상근)
내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하여 거래의 공정성과 회사 경영의 투명성을 제고하기 위한 사항의 의결

주1) 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

(2) 이사회 내 위원회 활동 내용

[감사위원회]

위원회명
구성원
활 동 내 역
각 위원의 의결 여부

개최일자
의안내용
가결여부

김중혁(출석률:100%)

고진웅(출석률:100%)

오양호(출석률:100%)

감사위원회
김중혁고진웅오양호

2022.01.26

① 외부감사인 후보 평가 및 선정 승인의 건

② 제27기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건③ 2021년 4분기 경영 실적 보고의 건④ 내부회계관리규정 개정 보고의 건⑤ 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

가결보고보고보고보고
찬성----

찬성----

찬성----

2022.02.23

① 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 승인의 건

② 내부감시장치 평가의견서 승인의 건

③ 감사보고서 제출 승인의 건④ 감사위원회 지원파트장 임명 승인의 건⑤ 2021년 내부감사 결과 및 2022년 계획 보고의 건⑥ 준법통제체제 운영실태 보고의 건

가결

가결

가결가결보고보고

찬성찬성찬성찬성--

찬성찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성찬성--

2022.05.13
① 감사위원회 위원장 선임 승인의 건② 2022년 1분기 경영실적 보고의 건③ 내부회계관리제도 운영실태평가 용역 수행 법인 선정 보고의 건
가결보고보고
찬성--
찬성--
찬성--

2022.07.27
① 2022년 2분기 경영실적 보고의 건② 2021년외부감사 사후 이행평가 보고의 건
보고보고
--
--
--

2022.10.27
① 2022년 3분기 경영실적 보고의 건
보고
-
-
-

2022.11.24
① 감사지원파트장 평가 승인의 건② 2022년 내부회계관리제도 운영실태평가 중간 보고
가결보고
찬성-
찬성-
찬성-

2023.01.26

① 제28기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건② 2022년 4분기 경영실적 보고의 건③ 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

보고보고보고
---
---
---

2023.02.20

① 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 승인의 건② 내부감시장치 평가의견서 승인의 건③ 감사보고서 제출 승인의 건④ '22년 내부감사 결과 및 '23년 계획 보고의 건⑤ 준법통제체계 운영실태 보고의 건

가결가결가결보고보고
찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성--

2023.05.02
① 2023년 1분기 경영실적 보고의 건
보고
-
-
-

[사외이사후보추천위원회]

위원회명
구성원
활 동 내 역
각 위원의 의결 여부

개최일자
의안내용
가결여부

김중혁(출석률:100%)

고진웅(출석률:100%)

오양호 (출석률:100%)

사외이사후보추천위원회
고진웅오양호이재원
2022.02.23

①사외이사후보추천위원회 위원장 선임 승인의 건② 사외이사 후보 추천 승인의 건

가결가결

찬성찬성

찬성찬성
찬성찬성

오양호고진웅홍범식
2022.03.18
①사외이사후보추천위원회 위원장 선임 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2023.03.17

①사외이사후보추천위원회 위원장 선임 승인의 건

가결
찬성
찬성
찬성

주1) 2022년 2월 23일 개최된 사외이사후보추천위원회에는 기존 이재원 위원장이 참석하였고 2022년 제27기 정기주주총회를 통해 사외이사후보추천위원회 위원장으로 오양호님이 선임되었습니다.2022년 3월 18일과 2023년 3월 17일 개최된 사외이사후보추천위원회에는 기타비상무이사 홍범식님이 사외이사후보추천위원회 위원으로 참석하였습니다.[ESG위원회]

위원회명
구성원
활 동 내 역
각 위원의 의결 여부

개최일자
의안내용
가결여부

고진웅

(출석률:100%)

김중혁

(출석률:100%)

오양호

(출석률:100%)

송구영

(출석률:100%)

ESG위원회
고진웅김중혁오양호송구영
2022.05.13
① ESG위원회 위원장 선임 승인의 건② 환경 경영 개선 과제 결과 보고의 건
가결보고
찬성-
찬성-
찬성-
찬성-

2022.11.24
① 기업지배구조헌장 및 ESG정책 승인의 건② '22년 기후변화 대응 등 환경경영 성과 보고의 건③ 위기관리 활동 및 대응 프로세스 보고의 건
가결보고보고
찬성--
찬성--
찬성--
찬성--

2023.03.17

① '23년 ESG경영 추진방향 승인의 건② '23년 기후변화 대응 및 환경경영 추진 계획 보고의 건

가결보고
찬성-
찬성-
찬성-
찬성-

주1) 2022년 5월 13일 개최된 ESG위원회를 통해 고진웅님이 위원장으로 재선임되었습니다.

[내부거래위원회]

위원회명
구성원
활 동 내 역
각 위원의 의결 여부

개최일자
의안내용
가결여부

고진웅(출석률:100%)

오양호(출석률:100%)

김중혁(출석률:100%)

안재용(출석률:66%)

내부거래위원회
고진웅오양호김중혁안재용
2022.05.13
①내부거래위원장 선임 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참

2022.07.27
① 특수관계인과의거래 승인의 건② 계열사 등과의 자기거래 승인의 건
가결가결
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

2022.11.24
① 특수관계인과의 거래총액 한도 승인의 건② 사익편취 규제대상과의 거래총액 한도 승인의 건③ 계열사 등과의 자기거래 승인의 건④ LG상표 사용계약 체결 승인의 건
가결가결가결가결
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성

2023.01.12

①전기차 충전 사업 양도 승인의 건

가결
찬성
찬성
찬성
찬성

주1) 2022년 5월 13일 개최된 내부거래위원회를 통해 오양호님이 위원장으로 재선임되었습니다.

라. 이사의 독립성
(1) 이사의 선임

직 명

성 명

추천인

활동분야

회사와의 거래

최대주주또는주요 주주와의 관계

연임여부
연임횟수
임기

대표이사

송구영

이사회

경영총괄ESG위원회

없음

계열회사(LG헬로비전) 임원

재선임
1회
3년

사내이사

이민형

경영지원내부거래위원회

없음
계열회사(LG헬로비전) 임원
재선임
1회
3년

기타비상무이사

홍범식

경영지원

사외이사후보추천위원회 위원

없음

(주)LG 임원

-
-
3년

사외이사

김중혁

사외이사후보

추천위원회

경영지원 감사위원회 위원 ESG위원회 위원내부거래위원회 위원

없음

-

재선임
1회
3년

사외이사

고진웅

경영지원 감사위원회 위원

사외이사후보추천위원회 위원 ESG위원회 위원내부거래위원회 위원

없음

-

재선임
1회
3년

사외이사

오양호

경영지원 감사위원회 위원

사외이사후보추천위원회 위원장 ESG위원회 위원내부거래위원회 위원

없음

-

재선임
1회
3년

주1)기존 사외이사후보추천위원회 위원장인 이재원 기타비상무이사는 2022년 2월 23일 사임하였고, 2022년 2월 23일 부터 22년 3월 주총 종결시까지 위원장으로 오양호 사외이사가 선임되었습니다.또한 2022년 제27기 정기주주총회를 통해 사외이사후보추천위원회 위원장으로 오양호님이 선임되었습니다. 주2) 2022년 3월 18일 제27기 정기주주총회 통해 기존 이재원 기타비상무이사 사임 이후 홍범식 기타비상무이사가 신규 선임되었습니다. 주3) 2022년 5월 13일 개최된 각 위원회를 통해 김중혁님이 감사위원회 위원장, 고진웅님이 ESG위원회 위원장, 오양호님이 내부거래위원회 위원장으로 각각 재선임되었습니다. 주4) 2023년 3월 17일 개최된 당사 제28기 정기주주총회에서 안재용 사내이사가 사임하고 이민형 사내이사가 신규 선임되었습니다.(2) 사외이사후보추천위원회 당사는 전문성을 갖춘 사외이사 발굴 및 후보추천의 공정성과 독립성을 위해 별도로 '사외이사후보추천위원회'를 두고 있습니다.

위원회명

소속 이사명

설치목적 및권한사항

비고

사외이사후보추천위원회

홍범식 이사(기타비상무이사)고진웅 이사(사외이사)오양호 이사(사외이사)

전문성을 갖춘 사외이사 발굴 및후보추천의 공정성과 독립성을위한 후보추천심의

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자
교육실시주체
참석 사외이사
불참시 사유
주요 교육내용

2022년 07월 27일
EY한영회계법인
김중혁고진웅오양호
-
국내외 ESG추진 현황과 이슈

2. 감사제도에 관한 사항

당사는 2010년도 3월 3일 제15기 정기주주총회에서 개정된 정관에 의거하여 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 설치하였습니다. 감사위원은 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며 제반 업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부감사위원 현황

성명
사외이사여부
경력
회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부
전문가 유형
관련 경력

김중혁

예

現 고려대 경영학과 교수 前 한국증권학회 학술연구위원회 위원장 前 美 Case Western Reserve대 교수

예

회계/재무분야 학위보유자

고려대 무역학과 학사

일리노이대학교어버너섐페인캠퍼스 금융 석사

일리노이대학교어버너섐페인캠퍼스 금융 박사

고진웅

예

現 Smart Farm Go 대표前 D'Live 가입자서비스부문장(COO), 부사장 前 D'Live 기술부문장(CTO),부사장

-

-

-

오양호

예

現 법무법인 태평양 대표변호사 前 미래창조과학부 통신요금심의위원회 위원前 한국통신사업자연합회 KIF(Korea IT Fund) 투자운영위원회 위원

-

-

-

주1) 2022년 3월 18일 제27기 정기주주총회를 통해 위 3인은 사외이사 및 감사위원으로 재선임되었습니다.

나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 독립적인 정기/수시 업무감사 및 회계감사를 수행하고 있습니다. 또한 외부감사인과의 정기 간담회를 통하여 중립적인 입장에서 감사 결과 및 주요 회계이슈에 대하여 의견을 교환하는 등 적극적인 감사위원회 활동을 전개하고 있습니다. 선출기준의 주요내용은 다음과 같습니다.

선출기준의 주요내용

선출기준의 충족여부

관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성

충족(3명)

상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상

충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가

충족(1명)

상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사

충족(김중혁 사외이사)

- 그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)

충족(해당사항 없음)

상법 제542조의11 제3항

다. 감사위원회 주요활동 내역

감사위원회는 재무, 영업, 회계에 대한 감사 및 각종 사업리스크, 진단결과 등에 대하여 상시/수시 보고를 받고 있으며, 위원회 활동을 통하여 능동적이고, 적극적인 진단 업무를 수행하고 있습니다. 신고서 제출일 전일 기준 감사위원회 활동내역은 다음과 같습니다.

위원회명
구성원
활 동 내 역
각 위원의 의결 여부

개최일자
의안내용
가결여부

김중혁(출석률:100%)

고진웅(출석률:100%)

오양호(출석률:100%)

감사위원회
김중혁고진웅오양호

2022.01.26

① 외부감사인 후보 평가 및 선정 승인의 건

② 제27기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건③ 2021년 4분기 경영 실적 보고의 건④ 내부회계관리규정 개정 보고의 건⑤ 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

가결보고보고보고보고
찬성----

찬성----

찬성----

2022.02.23

① 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 승인의 건

② 내부감시장치 평가의견서 승인의 건

③ 감사보고서 제출 승인의 건④ 감사위원회 지원파트장 임명 승인의 건⑤ 2021년 내부감사 결과 및 2022년 계획 보고의 건⑥ 준법통제체제 운영실태 보고의 건

가결

가결

가결가결보고보고

찬성찬성찬성찬성--

찬성찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성찬성--

2022.05.13
① 감사위원회 위원장 선임 승인의 건② 2022년 1분기 경영실적 보고의 건③ 내부회계관리제도 운영실태평가 용역 수행 법인 선정 보고의 건
가결보고보고
찬성--
찬성--
찬성--

2022.07.27
① 2022년 2분기 경영실적 보고의 건② 2021년외부감사 사후 이행평가 보고의 건
보고보고
--
--
--

2022.10.27
① 2022년 3분기 경영실적 보고의 건
보고
-
-
-

2022.11.24
① 감사지원파트장 평가 승인의 건② 2022년 내부회계관리제도 운영실태평가 중간 보고
가결보고
찬성-
찬성-
찬성-

2023.01.26

① 제28기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건② 2022년 4분기 경영실적 보고의 건③ 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

보고보고보고
---
---
---

2023.02.20

① 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 승인의 건② 내부감시장치 평가의견서 승인의 건③ 감사보고서 제출 승인의 건④ '22년 내부감사 결과 및 '23년 계획 보고의 건⑤ 준법통제체계 운영실태 보고의 건

가결가결가결보고보고
찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성--

2023.05.02
① 2023년 1분기 경영실적 보고의 건
보고
-
-
-

주1) 2022년 5월 13일 개최된 감사위원회를 통해 김중혁님이 위원장으로 재선임되었습니다.

라. 감사위원회 교육 실시 현황

교육일자
교육실시주체
참석 감사위원
불참시 사유
주요 교육내용

2022년 07월 27일
EY한영회계법인
김중혁고진웅오양호
-
국내외 ESG추진 현황과 이슈

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

감사지원파트
1
책임(12년 9개월)
경영관리담당 재무 PI추진담당컨슈머사업그룹 컨슈머기획

주1) 2021년 8월 5일 '감사위원회 지원파트 임명의 건' 감사위원회 승인으로 감사위원회 지원조직을 신설했습니다.

주2) 2022년 2월 23일 개최된 감사위원회에서 감사지원파트장을 신규 선임하였습니다.

비. 준법지원인 등의 인적사항 및 주요경력당사는 상법 제542조의 13, 상법시행령 제40조에 의거하여 준법통제기준을 제정하였으며, 이사회 결의를 통해 준법지원인을 선임하였습니다. 인적사항은 다음과 같습니다.

성 명

담당업무

주요경력

선임일

한승훈

법무팀장

- 2010년 (주)아인스엠앤엠 등 법무팀

- 2012년 LG유플러스 법무팀

- 現 (주)LG헬로비전 법무팀장

2021.11.25 (신규 선임)

사. 준법지원인 등의 주요활동 내역 및 그 처리 결과상법 제542조의13에 따라 준법통제기준을 마련하였으며, 준법지원인은 위 준법통제기준에 따라 준법지원업무를 수행하고 있습니다. 준법지원인의 주요 활동으로는 임직원 준법교육 및 상시적인 법무수행(계약검토 및 법률자문) 등이 있습니다.

항목

일시/주기

주요내용

결과

준법교육

상시

- 경력사원, 경영진 대상 준법교육 수행

- 전 임직원 대상 동영상 준법교육 수행- 전 임직원 대상Compliance Letter 발송을 통한 최신 법령, 규제 동향 등 전파 및 교육

특이사항 없음

계약검토 및 법률자문

상시

- 사내 법무시스템 운용을 통한 계약검토 및 법률자문 수행

특이사항 없음

아. 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

법무팀

5

팀장1명(9년 10개월)

책임1명(1개월)

선임 2명(평균 1년4개월)

사원 1명 (6개월)

- 준법통제기준 준수 여부에 대한 정기 또는 수시 점검 - 준법지원인의 업무수행 지원 - 임직원 대상 Compliance 교육 진행

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도, 서면투표제 또는 전자투표제의 채택

당사 이사회는 2021년 2월 2일 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 상법 제368조의 4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였으며2021년 3월 19일에 개최한 제26기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하였습니다. 한편 당사는 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.

투표제도 현황

(기준일 :
2023년 05월 12일
)

투표제도 종류
집중투표제
서면투표제
전자투표제

도입여부
배제
미도입
도입

실시여부
-
-
제27기 정기주주총회

주1) 당사는 2021년 3월 19일 제26기 정기주주총회부터 전자투표제도를 채택하여 활용하고 있으며, 제28기 정기주주총회에서도 실시하였습니다.주2) 당사는 의결권대리행사권유제도 실시하고 있으며, 위임방법은 직접교부, 우편 또는 모시전송 및 전자우편으로 위임장 용지 배부 방법 등이 있습니다.
나. 소수주주권 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 내용이 없습니다.
다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 :
2023년 05월 12일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
주식수
비고

발행주식총수(A)
보통주
77,446,865
-

-
-
-

의결권없는 주식수(B)
-
-
-

-
-
-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
-
-
-

-
-
-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)
-
-
-

-
-
-

의결권이 부활된 주식수(E)
-
-
-

-
-
-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)
보통주
77,446,865
-

-
-
-

마. 주식사무

정관상신주인수권의내용

제10 조(주식의 발행 및 배정)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 25를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법령에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제1항 제2호, 제3호 및 제3항에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수, 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 이 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

⑥ 이 회사는 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑦ 이 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우 주주에게 신주인수권증서를 발행한다.

결 산 일
12월 31일
정기주주총회
사업년도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기
결산기 최종일의 익일부터 1개월간

주권의 종류
-

명의개서대리인
한국예탁결제원(부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터, 1577-6600)

주주의 특전
해당사항 없음
공고
인터넷 홈페이지(http://www.lghellovision.net)(단, 전산장애 등 사유로 홈페이지 공고 불가시 서울신문)

주1) 주권의 종류 : 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 주권의 종류를 기재하지 않습니다.
바. 주주총회 의사록 요약

주총일자
안 건
결의내용
비 고

제22기정기주주총회(2017.03.24)
1. 제22기(2016년1월1일~12월31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건2. 정관일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사위원회 위원 선임의 건5. 임원퇴직금 지급 규정 승인의 건6. 이사 보수한도 승인의 건
원안 통과원안 통과원안 통과원안 통과원안 통과원안 통과
사내이사 선임: 변동식기타비상무이사 선임: 하용수사외이사 선임: 채경수, 이동근감사위원회 위원 선임: 채경수, 이동근

임시주주총회(2017.10.26)
1. 정관 일부 변경의 건
원안통과
-

제23기정기주주총회(2018.03.27)
1. 제23기(2017년1월1일~12월31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건2. 정관일부 변경의 건3. 이사 보수한도 승인의 건
원안 통과원안 통과원안 통과
-

제24기정기주주총회(2019.03.26)
1. 제24기(2018년1월1일~12월31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 사외이사 선임의 건4. 감사위원회 위원 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건
원안 통과원안 통과원안 통과원안 통과원안 통과
사외이사 선임 : 오지철감사위원회 위원 선임 : 오지철

임시주주총회(2019.12.24)
1. 조건부 정관 일부 변경의 건 2. 조건부 이사 선임의 건 3. 조건부 감사위원회 위원 선임의 건
원안 통과원안 통과원안 통과
사내이사 : 송구영, 안재용기타비상무이사 : 이재원사외이사 : 김중혁, 고진웅, 오양호감사위원회 위원 : 김중혁, 고진웅, 오양호

제25기정기주주총회(2020.03.25)
1. 제25기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건2. 이사 보수한도 승인의 건
원안 통과원안 통과
-

제26기정기주주총회(2021.03.19)
1. 제26기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건
원안 통과 원안 통과원안 통과원안 통과
사내이사 : 안재용, 기타비상무이사 : 이재원

제27기정기주주총회(2022.03.18)
1. 제27기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건2. 이사 선임의 건 (4명)3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명)4. 감사위원회 위원 선임의 건 (2명)5. 이사 보수 한도 승인의 건
원안 통과원안 통과원안 통과원안 통과 원안 통과
사내이사 : 송구영기타비상무이사 : 홍범식 사외이사 : 고진웅, 오양호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 : 김중혁 감사위원회 위원 : 고진웅, 오양호

제28기정기주주총회(2023.03.17)
1. 제27기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사 보수 한도 승인의 건
원안 통과원안 통과원안 통과원안 통과
사내이사 : 이민형

VI. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :
2023년 05월 12일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

㈜LG유플러스
최대주주
보통주
38,723,433
50.00
38,723,433
50.00
-

계
보통주
38,723,433
50.00
38,723,433
50.00
-

-
-
-
-
-
-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요[㈜LG유플러스]

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

㈜LG유플러스
132,111
황현식
0.01
-
-
㈜LG
37.66

-
-
-
-
-
-

주1) 상기 출자자수는 최근 주주명부 폐쇄일인 2023년 3월 31일 기준입니다.주2) ㈜LG는 '20.05.28 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서를 통해 보유비율 37.66%(164,422,375주)를 공시하였습니다.

법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

2021년 03월 19일
황현식
0.01
-
-
-
-

2021년 04월 14일
황현식
0.01
-
-
-
-

주1) 2021년 LG유플러스 제25기 정기주주총회에서 하현회 대표이사가 퇴임하였으며, 황현식 대표이사가 신규 선임되었습니다. 신규선임일('21.03.19) 기준 보유주식수는 20,800주입니다. 주2) 황현식 이사(대표이사, CEO)는 '21.04.14 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서를 통해 25,000주를 매입하여, 45,800주를 보유하고 있음을 공시하였습니다.

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭
㈜LG유플러스

자산총계
19,774,800

부채총계
11,325,133

자본총계
8,449,667

매출액
13,905,990

영업이익
1,081,260

당기순이익
662,588

주1) 2022년 12월말 연결재무제표 기준임.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사 최대주주인 ㈜LG유플러스는 1996년 7월 11일에 전신인 LG텔레콤이 설립되었으며, 2000년 9월 21일자로 코스닥 시장에 상장되어, 2008년 4월 21일에는 유가증권 시장에서 매매가 개시되었습니다. 이후 2010년 유선서비스를 제공하는 LG데이콤, LG파워콤을 흡수합병하여 2010년 1월 1일 LG유플러스 통합법인이 설립되었습니다. ㈜LG유플러스는 2019년 12월 24일 ㈜LG헬로비전의 지분 50%+1주를 취득함으로써, 2023년 3월 말 현재 ㈜LG헬로비전, ㈜미디어로그 등 11개 자회사를 보유하고 있습니다. ㈜LG유플러스는 컨슈머모바일, 컨슈머스마트홈, 기업서비스 사업을 영위하고 있습니다. 최적화된 네트워크 품질을 기반으로 고객 혜택 증진을 위한 다양한 통신 서비스와 양질의 컨텐츠를 제공하고 있습니다.
다. 최대주주의 최대주주의 개요[㈜LG]

(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

㈜LG
100,897
구광모
15.95
-
-
구광모
15.95

권봉석
-
-
-
-
-

주1) 지분율은 보통주 기준임주2) 상기 출자자수는 최근 주주명부 폐쇄일인 2022년 12월 31일 기준임법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

2018.06.29
구광모
6.24
-
-
-
-

2018.11.01
구광모
15.00
-
-
구광모
15.00

2020.06.25
구광모
15.95
-
-
구광모
15.95

2022.01.07
권봉석
-
-
-
-
-

주1) 2018년 5월 20일 구본무 대표이사가 별세로 인해 퇴임하였으며, 2018년 6월 29일 이사회를 통해 구광모 대표이사가 신규 선임됨.

주2) 2018년 11월 1일 변경 전 최대주주 본인(故구본무)의 주식 상속으로 최대주주가 구광모 대표이사로 변경됨.

주3) 2020년 6월 25일 최대주주인 구광모 대표이사가 주식 상속으로 지분을 추가 취득함.

주4) 2021년 11월 10일 권영수 대표이사가 사임하였으며, 2022년 1월 7일 권봉석 대표이사가 신규 선임됨.

주5) 변동일은 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일임.

주6) 지분율은 보통주 기준임.

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭
(주)LG

자산총계
29,633,677

부채총계
3,399,491

자본총계
26,234,186

매출액
7,185,987

영업이익
1,941,380

당기순이익
2,115,750

주1) 2022년 12월말 연결재무제표 기준임.

(3) 사업현황

당사 최대주주인 ㈜LG는 1947. 1. 5. 설립되었으며, 1970. 2. 13. 유가증권시장에 상장되었습니다.

㈜LG는 지주회사로서 2023년 3월말 현재 LG전자㈜, ㈜LG화학, ㈜LG유플러스 등 9개의 자회사를 보유하고 있습니다.

㈜LG의 주 수입원은 배당수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다.

라. 최대주주 변동내역

최대주주 변동내역

(기준일 :
2023년 03월 31일
)
(단위 : 주, %)

변동일
최대주주명
소유주식수
지분율
변동원인
비 고

1995.08.31
한국전기통신공사
1,939,491
100.00
-
-

1996.10.23
한국전기통신공사
3,239,491
100.00
-
-

1999.12.31
㈜씨제이오쇼핑
3,021,150
93.26
지분인수
-

2004.12.14
㈜씨제이오쇼핑
14,132,386
98.48
현물출자
-

2005.06.30
㈜씨제이오쇼핑
14,132,386
61.01
전환상환우선주발행
-

2005.12.02
㈜씨제이오쇼핑
14,132,386
57.42
경남합병신주발행
-

2005.12.10
㈜씨제이오쇼핑
14,132,386
52.79
전환상환우선주발행
-

2006.12.07
㈜씨제이오쇼핑
14,132,386
51.93
북인천 합병
-

2007.05.31
㈜씨제이오쇼핑
14,132,386
53.05
가야,중부산 합병
-

2008.04.30
㈜씨제이오쇼핑
14,132,386
50.98
단지넷 합병
-

2009.07.31
㈜씨제이오쇼핑
14,132,386
46.01
충남,중앙,금정, 영남합병
-

2010.04.06
㈜씨제이오쇼핑
28,264,772
46.01
액면분할
-

2010.09.01
㈜씨제이오쇼핑
41,756,284
55.26
드림씨티 합병
-

2010.11.30
㈜씨제이오쇼핑
41,756,284
53.92
해운대기장 / 모두방송 합병
-

2019.12.24
㈜LG유플러스
38,723,433
50.00
주식양수도
-

주1) 상기 지분율은 의결권 있는 전환우선주를 포함하여 계산한 수치입니다.주2) ㈜씨제이오쇼핑은 2018년 7월 1일을 기준일로 씨제이이앤엠㈜와 합병하였으며 상호를 ㈜씨제이오쇼핑에서 ㈜씨제이이엔엠으로 변경하였습니다.주3) ㈜씨제이이엔엠과 ㈜LG유플러스 간에 체결한 당사 주식매매계약이 2019년 12월 24일 종결되어, 당사의 최대주주가 ㈜LG유플러스로 변경되었습니다.

마. 주식의 분포

주식 소유현황

(기준일 :
2022년 12월 31일
)
(단위 : 주)

구분
주주명
소유주식수
지분율(%)
비고

5% 이상 주주
SK텔레콤(주)
6,671,993
8.61
-

-
-
-
-

우리사주조합
15,593
0.02
-

소액주주현황

(기준일 :
2022년 12월 31일
)
(단위 : 주)

구 분
주주
소유주식
비 고

소액주주수
전체주주수
비율(%)
소액주식수
총발행주식수
비율(%)

소액주주
143,727
143,731
100.00
29,570,285
77,446,865
38.20
-

주1) 소액주주는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주입니다.

바. 주가 및 주식거래실적

(단위 : 원, 주)

구분
2023.03
2023.02
2023.01
2022.12
2022.11
2022.10

보통주
주가
최고
4,535
4,620
4,740
5,330
5,270
4,580

최저
4,085
4,400
4,300
4,400
4,600
4,080

평균
4,291
4,476
4,581
4,943
4,960
4,371

거래량
최고
1,939,387
637,211
486,562
2,101,311
1,504,640
345,051

최저
126,550
126,696
56,605
133,714
124,035
123,789

월간
6,148,177
5,449,544
3,547,540
10,013,249
6,731,196
3,787,170

사. 기업인수목적회사의 추가 기재사항 - 해당사항 없습니다.

VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 :
2023년 05월 12일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원여부
상근여부
담당업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의관계
재직기간
임기만료일

의결권있는 주식
의결권없는 주식

송구영
남
1966년 06월
부사장
사내이사
상근
CEO
ㅇ LG헬로비전 대표이사, 부사장 (2020~2022)ㅇ LG유플러스 홈/미디어부문장, 전무 (2016~2019)ㅇ LG유플러스 영업전략단장, 상무 (2015)
-
-
해당없음
3년3개월
-

이민형
남
1966년 05월
상무
사내이사
상근
CFO/CRO
ㅇ LG스포츠 경영지원담당 (2019~2022)ㅇ LG전자 금융기획팀 (2016~2018)
-
-
해당없음
4개월
-

홍범식
남
1968년 02월
기타비상무이사
기타비상무이사
비상근
경영지원
ㅇ ㈜LG 경영전략부문장 (2022)ㅇ ㈜LG 경영전략팀장 (2019~2021)ㅇ 베인앤드컴퍼니코리아 파트너 및 글로벌디렉터 (2014~2018)ㅇ 베인앤드컴퍼니코리아 파트너 및 아시아태평양지역 정보 통신부문 대표 (2011~2014)
-
-
해당없음
1년
-

김중혁
남
1967년 10월
사외이사
사외이사
비상근
감사위원회 겸임
ㅇ 고려대 경영학과 교수ㅇ (前) 한국증권학회 학술연구위원회 위원장ㅇ (前) 美 Case Wetern Reserve대 교수
-
-
해당없음
3년3개월
-

고진웅
남
1964년 03월
사외이사
사외이사
비상근
감사위원회 겸임
ㅇ Smart Farm Go 대표ㅇ (前) D' Live 가입자서비스부문장(COO), 부사장ㅇ (前) D' Live 기술부문장(CTO), 부사장
-
-
해당없음
3년3개월
-

오양호
남
1962년 02월
사외이사
사외이사
비상근
감사위원회 겸임
ㅇ 법무법인 태평양 대표 변호사ㅇ (前) 미래창조과학부 통신요금심의위원회 위원ㅇ (前) 한국통신사업자연합회 KIF 투자운영위원회 위원
-
-
해당없음
3년3개월
-

윤용
남
1963년 02월
전무
미등기
상근
홍보/대외협력센터
ㅇ LG헬로비전 CRO (2017~2022)ㅇ 법무법인(유) 율촌 (2012~2017)
-
-
해당없음
6년1개월
-

강명신
여
1968년 04월
전무
미등기
상근
미디어그룹
ㅇ LG헬로비전 커뮤니티사업그룹장(2021~2022)ㅇ LG헬로비전 영업그룹장(2020)ㅇ CJ Hello 미디어사업본부장(2018~2019)
-
-
해당없음
5년3개월
-

김홍익
남
1972년 10월
상무
미등기
상근
커뮤니티그룹
ㅇ LG헬로비전 CSO (2021~2022)ㅇ LG헬로비전 기술담당 (2018~2020)
1,500
-
해당없음
16년2개월
-

장상규
남
1969년 09월
상무
미등기
상근
교육과정
ㅇ LG헬로비전 컨슈머사업그룹장 (2020~2022)ㅇ LG유플러스 PS부문 고객서비스그룹장 (2018)
-
-
해당없음
3년3개월
-

박은정
여
1974년 04월
상무
미등기
상근
지역문화사업담당
ㅇ LG헬로비전 커뮤니티사업담당 (2022)ㅇ LG헬로비전 미디어사업담당 (2018~2020)
-
-
해당없음
18년3개월
-

최효락
남
1971년 03월
상무
미등기
상근
CHO
ㅇ LG헬로비전 CHO (2021~2022)ㅇ LG헬로비전 인사담당 (2020)ㅇ LG유플러스 CHO 인사팀 (2017~2019)
-
-
해당없음
3년3개월
-

최재욱
남
1973년 12월
상무
미등기
상근
컨슈머그룹
ㅇ LG헬로비전 컨슈머사업그룹(2022)ㅇ LG헬로비전 DBM담당(2020~2021)ㅇ LG유플러스 고객유지담당 홈고객유지팀 (2017~2019)
-
-
해당없음
3년
-

홍원덕
남
1973년 02월
상무
미등기
상근
CSO
ㅇ LG헬로비전 전략기획담당 (2020~2022)ㅇ LG유플러스 CSO 전략기획담당 사업발굴팀장 (2018~2019)
-
-
해당없음
3년3개월
-

손기영
남
1977년 03월
상무
미등기
상근
디지털마케팅담당
ㅇ LG헬로비전 온라인마케팅담당 (2021~2022)ㅇ LG헬로비전 모바일온라인지원팀장 (2018~2021)
-
-
해당없음
10년9개월
-

임성원
남
1974년 08월
상무
미등기
상근
홍보/대외협력센터
ㅇ LG헬로비전 사업협력담당 (2021~2022)ㅇ LG헬로비전 사업협력팀장 (2014~2020)
-
-
해당없음
9년1개월
-

주1) 2022년 3월 18일 정기주주총회 통해 기존 이재원 기타비상무이사 해임 이후 홍범식 기타비상무이사가 신규 선임 되었습니다.주2) 2023년 3월 17일 개최된 제28기 정기주주총회에서 안재용 사내이사는 사임하고, 이민형 사내이사가 신규 선임 되었습니다.주3) 2023년 3월 31일 기준 등기임원의 타회사 등기임원 겸직현황은 다음과 같습니다.

성명
상근여부
겸직현황

회사명
직위(상근여부)

고진웅
비상근
Smart Farm Go
사내이사(상근)

(2) 직원 등 현황

(기준일 :
2022년 12월 31일
)
(단위 : 백만원)

직원
소속 외근로자
비고

사업부문
성별
직 원 수
평 균근속연수
연간급여총 액
1인평균급여액
남
여
계

기간의 정함이없는 근로자
기간제근로자
합 계

전체
(단시간근로자)
전체
(단시간근로자)

방송통신업
남
771
-
8
3
779
13.9
67,517
86
131
115
246
-

방송통신업
여
278
1
7
2
285
9.4
18,491
66
-

합 계
1,049
1
15
5
1,064
12.7
86,008
81
-

주1) 급여여총액은 2022년 기준이며, 1인 평균급여액은 급여총액을 평균 근무인원 수로 나눈 금액임.

주2) 평균 근속연수와 1인 평균 급여액의 합계란은 평균치임.

미등기임원 보수 현황

(기준일 :
2022년 12월 31일
)
(단위 : 백만원)

구 분
인원수
연간급여 총액
1인평균 급여액
비고

미등기임원
7
3,011
430
-

(4) 기업인수목적회사의 이해상충- 해당사항 없습니다.

2. 임원의 보수 등

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주주총회 승인금액
비고

등기이사
6
3,000
-

2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수
보수총액
1인당 평균보수액
비고

6
1,461
244
-

2-2. 유형별

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
보수총액
1인당평균보수액
비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
3
1,190
397
-

사외이사(감사위원회 위원 제외)
-
-
-
-

감사위원회 위원
3
271
90
사외이사인 감사위원

감사
-
-
-
-

주) 당사의 사외이사 3인은 감사위원회 위원을 겸하고 있음.

<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름
직위
보수총액
보수총액에 포함되지 않는 보수

송구영
부사장
787
-

2. 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

송구영
근로소득
급여
534
- 기본급 : 이사회에서 결정된 임원보수규정에 의거 직급(부사장) 등을 고려하여 기본급을 결정하며, 1~3월 중 35.3백만원을 매월 지급하고, 4~12월 중 37.7백만원을 매월 지급함- 역할급 : 직무 및 역할의 중요성 등을 종합적으로 고려하여, 1~3월 중 14.1백만원을 매월 지급하고, 4~6월 중 15.1백만원을 매월 지급함

상여
247
- 임원보수규정(이사회 결의) 중 성과인센티브 규정에 따라 성과평가를 기준으로 이사회에서 결정하여 지급함(1회/1년)- 전년도 회사의 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표 및 회사의 중장기 기대사항 이행, 리더십, 회사의 기여도 등으로 구성된 비계량 지표를 평가하여 기준연봉의 0~150% 수준 내에서 지급함- '21년 매출 1조 801억, 영업이익 445억 등 계량지표 면에서 성과를 창출하였으며, 중장기적 성장을 위한 비전제시, 사업경쟁력 제고 등을 고려하여 상여금을 지급함

주식매수선택권행사이익
-
- 해당사항 없음

기타 근로소득
6
- 기타복리후생 : 임직원 복리후생 규정에 따라 복리후생성 지원금 지급함

퇴직소득
-
- 해당사항 없음

기타소득
-
- 해당사항 없음

<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름
직위
보수총액
보수총액에 포함되지 않는 보수

송구영
부사장
787
-

2. 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

송구영
근로소득
급여
534
- 기본급 : 이사회에서 결정된 임원보수규정에 의거 직급(부사장) 등을 고려하여 기본급을 결정하며, 1~3월 중 35.3백만원을 매월 지급하고, 4~12월 중 37.7백만원을 매월 지급함- 역할급 : 직무 및 역할의 중요성 등을 종합적으로 고려하여, 1~3월 중 14.1백만원을 매월 지급하고, 4~6월 중 15.1백만원을 매월 지급함

상여
247
- 임원보수규정(이사회 결의) 중 성과인센티브 규정에 따라 성과평가를 기준으로 이사회에서 결정하여 지급함(1회/1년)- 전년도 회사의 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표 및 회사의 중장기 기대사항 이행, 리더십, 회사의 기여도 등으로 구성된 비계량 지표를 평가하여 기준연봉의 0~150% 수준 내에서 지급함- '21년 매출 1조 801억, 영업이익 445억 등 계량지표 면에서 성과를 창출하였으며, 중장기적 성장을 위한 비전제시, 사업경쟁력 제고 등을 고려하여 상여금을 지급함

주식매수선택권행사이익
-
- 해당사항 없음

기타 근로소득
6
- 기타복리후생 : 임직원 복리후생 규정에 따라 복리후생성 지원금 지급함

퇴직소득
-
- 해당사항 없음

기타소득
-
- 해당사항 없음

<주식매수선택권의 부여 및 행사현황>- 해당사항 없음

VIII. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(1) 기업집단의 명칭LG계열(2) 소속 회사 명칭

소속 회사 명칭
주식회사 엘지헬로비전

법인등록번호
110111-1144297

사업자등록번호
117-81-13423

(3) LG계통도

지배구조_2023.3.31_63社_v1

(4) 기업집단에 소속된 회사계열회사 현황(요약)

(기준일 :
2023년 3월 31일
)
(단위 : 사)

기업집단의 명칭
계열회사의 수

상장
비상장
계

LG계열
11
52
63

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

(5) 회사외 계열회사간 임원 겸직 현황

성명
등기임원 여부
직위
직위

홍범식

등기임원

기타비상무이사

(주)LG유플러스 기타비상무이사

주1) 2022년 3월 18일 정기주주총회 통해 기존 이재원 기타비상무이사는 해임 이후 홍범식 기타비상무이사가 신규 선임되었습니다.

나. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 :
2022년 12월 31일
)
(단위 : 백만원)

출자목적
출자회사수
총 출자금액

상장
비상장
계
기초장부가액
증가(감소)
기말장부가액

취득(처분)
평가손익

경영참여
-
1
1
2,635
-
47
2,682

일반투자
2
-
2
259
-
-82
177

단순투자
-
2
2
1,954
-47
-67
1,840

계
2
3
5
4,898
-47
-102
4,699

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

IX. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등- 해당사항 없음
2. 대주주와의 자산양수도 등[영업양수도 계약체결]당사는 (주)LG유플러스와 전기차 충전사업과 관련된 영업양수도 계약을 2023년 01월 12일에 체결하였으며 주요내용은 아래와 같습니다.- 양도대상: 전기차 충전사업 사업일체- 양도가액: 37억원- 양도목적: 선택과 집중을 위한 사업 Portfolio재편※ 자세한 내용은 2023년 1월 12일 공시된 [기타경영사항(자율공시)]를 참고하시기 바랍니다.
3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없음
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없음
5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 - 해당사항 없음

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 해당사항 없음

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건

1. 손해배상 사건(서울서부지방법원 2020가합33711)

(1) 사건 개요

- 원고: 주식회사 푸른아이앤씨(당사 과거 영업, 공사 업무위탁 협력업체)

- 소가: 손해배상 279,677,000원

(2) 쟁점

- 원고는 당사의 수수료 정책 변경 및 공사 미발주에 대하여 공정거래법 및 하도급법 위반 등을 주장하며 손해배상을 청구함.

- 영업수수료 변경, 수수료 환수 등 당사의 영업 정책에 대하여 공정거래법 위반을 주장하고 있으며, 공사 발주의 중단 및 대금 지급 지연에 대하여 하도급법 위반을 주장함.

(3) 소송 진행 상황

- 원고의 신고로 동일한 사건에 대하여 공정위에서 공정거래법 위반 및 하도급법 위 반 혐의로 조사 진행 중

- 하도급법 위반 혐의에 대해서는 무혐의 처분을 받은 바, 소송에서도 유리한 판결이 있을 것으로 예상됨

2. 위약금 청구 사건(서울중앙지방법원 2021가합561942)

(1) 사건 개요

- 당사는 2020. 5. 7. 충청네트웍스와 영업전문점 계약을 체결하였으나, 2020. 10.경 충청네트웍스가 일정기간 동안 다량의 고객정보를 확인하여 당사 가입자를 타사로 전환한 사실 등을 확인함.

- 당사는 1) 영업전문점 계약 [별지2. 수수료 환수 및 위약금 등, 5. 가. 고객정보보호 위약금] 규정 및 2) 당사의 고객전산과 충청네트웍스가 보유한 고객전산[약 4,000 건(2020. 7. ~ 9. 유치건)]을 비교하였을 때 유용건이 592건으로 파악되는 점을 근 거로, 2020. 10.경부터 충청네트웍스 대표(정지훈)와 위약금[5.92억원=592건*1백 만원] 지급방법에 대하여 협의하여 왔으나, 충청네트웍스는 유용건 당 30만원[1.7 7억원=592건*30만원]까지 지급하겠다는 입장을 고수하였음.

- 당사는 양 당사자간 위약금 지급 범위에 대한 입장차이, 위약금 규정의 유효성 확 인 및 정보유출 부당업체에 대한 선례 확보 필요성 등을 고려하여, 소송을 통해 적 극 대응하고자 함.

3. 손해배상 사건(서울서부지방법원 2022가합38116)(1) 사건 개요

- 원고: 주식회사 하이비전外

- 소가: 손해배상 504,000,000원

(2) 쟁점

- 당사의 전/현 고객센터들이 당사가 2020년 경 부터 고객센터에게 지급하는 유지보수 수수료율을 통일한 것이 하도급법 위반이라며 손해배상을 청구함

(3) 소송 진행 상황

- 현재로서는 승패 예측할 수 없음.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황

- 해당사항 없음
다. 채무보증현황- 해당사항 없음
라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없음
마. 그 밖의 우발채무 등

(1) 연결실체가 지급보증을 제공한 내용 연결실체는 연결실체 임직원의 주택자금지원 목적 대출과 관련하여 우리은행 및 KEB하나은행과 업무협약을 체결하여 지급보증을 제공하고 있습니다.다만 2021년 12월 30일 시행된 금융소비자 보호에 관한 법률 제20조 4항 다에 따라 2023년 1분기말 기준 임직원 대출 잔존액에 대해서만 지급보증을 제공하고 있습니다. 보증금액은 약 8.7억원입니다.

(2) 연결실체가 지급보증을 제공받은 내역

(단위: 천원)

제공기관
보증금액
지급보증내역

당분기말
전기말

서울보증보험
12,594,815
22,277,882
이행지급등

(3) 담보제공내역1) 당분기말

(단위: 천원)

담보제공자산
장부금액
담보설정액
관련계정
관련금액
제공처

유형자산
6,253,883
4,726,000
매입채무
4,726,000
삼성전자(주)

2) 전기말

(단위: 천원)

담보제공자산
장부금액
담보설정액
관련계정
관련금액
제공처

유형자산
6,292,283
4,726,000
매입채무
4,726,000
삼성전자(주)

(4) 금융기관 약정사항의 내역

(단위: 천원)

약정사항
당분기말
전기말

회사할인어음약정
20,000,000
20,000,000

일반대출약정
52,000,000
52,000,000

구매카드약정 등
6,600,000
6,600,000

(5) 계류중인 주요 소송사건

당사는 당사를 피고로 총 8건의 소(소송금액 992,994천원)를 제기받아 현재 소송 진행 중에 있습니다. 당사가 원고로 총 4건의 소(소송금액 1,887,096천원)를 제기하여 현재 소송 진행 중에 있습니다. 현재로서는 상기 소송사건의 결과를 예측할 수 없으며, 당사의 경영진은 동 소송의 최종 결과가 연결실체의 재무제표에 중요한 영향을 주지 않을 것으로 예측하고 있습니다.

3. 제재 등과 관련된 사항

가. 수사ㆍ사법기관의 제재현황- 해당사항 없음
나. 행정기관의 제재현황(1) 조세ㆍ금융감독당국의 제재현황- 해당사항 없음

(2) 공정거래위원회의 제재현황

일자
제재기관
대상자
처벌 또는 조치 내용
금전적 제재금액
사유
근거법령
회사의 이행현황
대책

2018.01.22
공정거래위원회
법인
시정명령
-
씨제이헬로 및 하나방송의 기업결합 제한규정 위반 행위에 대한 건
공정거래법 제16조 1항
시정명령 이행
시정명령 이행

2019.12.11
공정거래위원회
법인
시정명령
-
3개 방송통신사업자의 기업결합 제한규정 위반행위에 대한 건
공정거래법 제16조 1항
시정명령 이행
시정명령 이행

(3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황- 해당사항 없음

(4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황

일자
제재기관
대상자
처벌 또는 조치 내용
금전적 제재금액
사유
근거법령
회사의 이행현황
대책

2018.01.19
과학기술정보통신부
법인
시정명령
-
7개 SO(대구동구방송, 마산방송, 부천김포방송, 양천방송, 영동방송, 중부산방송) 재허가 조건 위반(디지털 전환 투자 계획 미이행)
방송법 제99조
시정명령 이행(디지털 전환 완료)
시정명령 이행

2018.01.22
공정거래위원회
법인
시정명령
-
씨제이헬로 및 하나방송의 기업결합 제한규정 위반 행위에 대한 건
공정거래법 제16조 1항
시정명령 이행
시정명령 이행

2018.05.02
서울전파관리소
법인
과태료 부과
7,200,000원
수신자의 명시적인 수신 거부의사에 반한 영리목적의 광고성 정보 전송
정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제50조
과태료 납부 완료
광고성 정보 전송 프로세스 개선

2018.12.24
과학기술정보통신부
법인
과징금, 시정명령
20,957,630원
피검증인은 전기통신사업과 관련한 자산, 수익 및 비용 등을 “전기통신사업 회계정리 및 보고에 관한 규정” 및 “전기통신사업 회계분리기준”에 따라 회계를 정리하여 2017회계연도 영업보고서를 작성·제출하여야 하나, 회계 정리 시 자산·수익·비용 분류 오류가 있어 전기통신사업법 제49조를 위반
전기통신사업법 제49조 제1항
과징금 납부 완료 2019년 1월 11일 2017회계연도 영업보고서 재작성, 과학기술정보통신부 제출 완료
회계분리기준에 맞도록 시스템 개선

2019.04.26
방송통신위원회
법인
과태료 부과
12,000,000원
수신자의 명시적인 사전 동의 없는 영리목적의 광고성 정보 전송 영리목적의 광고 전송 시 표시사항 미표시 수신거부 또는 수신동의 철회용 무료전화서비스 등의 미제공
정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제50조 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제 76조 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 시행령 제 74조
과태료 납부 완료
광고성 정보 전송 프로세스 개선 및 재발방지 교육 진행

2020.01.16
과학기술정보통신부
법인
과징금, 시정명령
33,448,700원
피검증인은 전기통신사업과 관련한 자산, 수익 및 비용 등을 “전기통신사업 회계정리 및 보고에 관한 규정” 및 “전기통신사업 회계분리기준”에 따라 회계를 정리하여 2018회계연도 영업보고서를 작성·제출하여야 하나, 회계 정리 시 자산·비용 분류 오류가 있어 전기통신사업법 제49조를 위반
전기통신사업법 제49조 제1항
과징금 납부 완료 2020년 2월 3일 2018회계연도 영업보고서 재작성, 과학기술정보통신부 제출 완료
회계분리기준에 맞도록 시스템 개선

2020.12.11
과학기술정보통신부
법인
시정명령
-
5개 SO(신라방송, 가야방송, 영남방송, 경남방송, 강원방송) 재허가 조건 위반(양방향 네트워크 투자 계획 미이행)
방송법 제99조
시정명령에 따른 재허가 조건 이행 계획 제출
시정명령 이행

2020.12.29
과학기술정보통신부
법인
과징금, 시정명령
13,510,260원
피검증인은 전기통신사업과 관련한 자산, 수익 및 비용 등을 “전기통신사업 회계정리 및 보고에 관한 규정” 및 “전기통신사업 회계분리기준”에 따라 회계를 정리하여 2019회계연도 영업보고서를 작성·제출하여야 하나, 회계 정리 시 자산·비용 분류 오류가 있어 전기통신사업법 제49조를 위반
전기통신사업법 제49조 제1항
과징금 납부 완료 2021년 1월 15일 2019회계연도 영업보고서 재작성, 과학기술정보통신부 제출 완료
회계분리기준에 맞도록 시스템 개선

2021.12.14.
중앙전파관리소
법인
시정명령
-
23개 SO 재허가 조건 위반(PP프로그램 사용료 배분 기준 미이행)
방송법 제99조
PP프로그램 사용료 배분 기준에 따른 PP프로그램 사용료 배분 진행
시정명령 이행

2021.12.30
과학기술정보통신부
법인
과징금, 시정명령
20,067,190원
피검증인은 전기통신사업과 관련한 자산, 수익 및 비용 등을 “전기통신사업 회계정리 및 보고에 관한 규정” 및 “전기통신사업 회계분리기준”에 따라 회계를 정리하여 2020회계연도 영업보고서를 작성·제출하여야 하나, 회계 정리 시 자산·비용 분류 오류가 있어 전기통신사업법 제49조를 위반
전기통신사업법 제49조 제1항
과징금 납부 완료2022년 1월 14일 2020회계연도 영업보고서 재작성, 과학기술정보통신부 제출 완료
회계분리기준에 맞도록 시스템 개선

2022.04.05
방송통신위원회
법인
과태료, 시정명령
2,500만원
피심인이 '21.11.12(금) 08:00:12~08:48:11 '로그인' 프로그램을 방송하면서 장소 협찬을 받아 협찬고지를 할 경우 다른 법령 또는 심의 규정에 따라 방송광고가 금지된 상품이나 용역을 제조ㆍ판매 또는 제공하는 자의 협찬고지를 할 수 없으나, 의료기관명(대구동산병원)을 고지한 행위는 '방송법' 제74조 제1항 및 동법 시행력 제60조 제2항 제2호를 휘반한 것으로 인정
방송법 제74조 제1항 및 시행령 제60조 제2항 제2호 위반
의견진술 제출 및 과태료 납부 완료
1. 제작진 심의 교육 강화2. 사전 심의 전담자 지정3. 심의기구 설립 신설 및 정기 운영

2022.06.13
개인정보보호위원회
법인
과태료, 시정조치명령
8,800,000원
개인정보보호조치, 개인정보 유효기간제, 주민등록번호 사용제 한 위반
舊 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제 76조
과태료 납부 완료
개인정보 보호 조치 강화

2022.06.29
방송통신위원회
법인
과징금, 시정명령
108,000,000원
경제적 이익 등 제공의 부당한 이용자 차별 행위에 관한 세부기준 위반
전기통신사업법 제 50조1항제5호
과징금 납부 완료
경품관리 체계 등 업무처리 절차 개선

2022.12.20.
과학기술정보통신부
법인
과징금, 시정명령
18,761,580원
피검증인은 전기통신사업과 관련한 자산, 수익 및 비용 등을 “전기통신사업 회계정리 및 보고에 관한 규정” 및 “전기통신사업 회계분리기준”에 따라 회계를 정리하여 2021회계연도 영업보고서를 작성·제출하여야 하나, 회계 정리 시 자산·비용 분류 오류가 있어 전기통신사업법 제49조를 위반
전기통신사업법 제49조 제1항
과징금 납부 완료2023년 1월 3일 2021회계연도 영업보고서 재작성, 과학기술정보통신부 제출 완료
회계분리기준에 맞도록 시스템 개선

다. 한국거래소 등으로부터 받은 제재 - 해당사항 없음
라. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항- 해당사항 없음

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항 없음
나. 중소기업기준 검토표- 해당사항 없음
다. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항 없음
라. 법적위험 변동사항- 해당사항 없음
마. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항- 해당사항 없음
바. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부- 해당사항 없음
사. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무- 해당사항 없음

아. 합병등의 사후정보

1. 인수

2016년 12월 6일 (주)하나방송에 대한 주식매매계약을 체결하였으며, 2018년 1월 3일 미래창조과학부 및 공정거래위원회 등 관련기관 승인을 받아 인수가 완료되었습니다.

(단위: 천원)

대상회사
하나방송 주식회사

계약내용
주식매매계약

계약일자
2016.12.06

취득금액
22,500,000

취득주식수
2,185,222주

취득지분율
100.00%

2. 자회사의 합병에 관한 사항

자회사 (주)하나방송은 2018년 6월 29일자로 (주)하나방송의 자회사인 (주)장승포케이블넷과 (주)경남문화창작소와의 합병을 완료하였습니다.(1) 합병 당사회사

합병 후 존속회사
상호
(주)하나방송

소재지
경상남도 창원시 마산합포구 합포로 161(산호동)

대표이사
권화영

법인구분
주권비상장법인

합병 후 소멸회사
상호
(주)장승포케이블넷

소재지
경상남도 거제시 능포로 89(장승포동)

대표이사
권화영

법인구분
주권비상장법인

합병 후 소멸회사
상호
(주)경남문화창작소

소재지
경상남도 창원시 마산합포구 합포로 161, 2층(산호동)

대표이사
권화영

법인구분
주권비상장법인

(2) 합병의 배경(주)하나방송은 별도의 자회사를 하나로 통합하여 비용 절감 및 관리조직 일원화 등 운영의 효율화를 도모하기 위해 합병하고자 합니다.

(3) 합병의 방법

가. (주)하나방송이 (주)장승포케이블넷, (주)경남문화창작소를 흡수합병하여 존속하고, (주)장승포케이블넷, (주)경남문화창작소는 해산함.

나. (주)하나방송과 피합병회사는 일반 합병으로 진행함.

(4) 합병비율 및 산출근거

합병회사인 (주)하나방송은 피합병회사인 (주)장승포케이블넷, (주)경남문화창작소의 발행주식을 100% 소유하고 있으며, 본 합병시 (주)하나방송은 (주)장승포케이블넷, (주)경남문화창작소의 주식에 대해 신주를 발행하지 않는 무증자합병으로 진행하므로 합병비율은 1:0:0 으로 함.
3. 합병

당사는 합병을 통해 효율적인 조직을 운영하여 경영효율성 증대를 통한 시너지 효과를 극대화하여 기업가치 상승과 주주의 이익을 증대하기 위하여 (주)하나방송을 흡수합병하였으며, 동 합병과 관련된 주요 내용은 다음과 같습니다.

(1) 피합병회사의 개요 및 합병비율

구분
(주)하나방송

주요 영업활동
유선방송업

이사회 승인일
2020-03-04

합병승인 주주총회
소규모 합병

합병기일(*1)
2020-09-01

합병비율(*2)
1:0

(*1)
'합병승인을 위한 이사회 결의일'은 합병승인 주주총회에 갈음하는 이사회 결의일입니다. 본 건 합병은 합병법인인 (주)엘지헬로비전의 경우 소규모합병에 해당하여 합병승인 주주총회는 이사회결의로 갈음합니다.

(*2)
당사가 소멸회사의 주식을 100% 소유하고 있으며 양 합병 당사는 무증자 방식에 의하여 1:0의 합병 비율에 따라 합병하기로 결의하였습니다.

(2) 합병회계처리당사와 (주)하나방송의 합병은 지배ㆍ종속회사간의 합병으로 연결재무제표상 자산 및 부채의 장부가액을 승계하여 회계처리하였습니다.

(3) 피합병회사의 요약재무상태표와 요약포괄손익계산서피합병회사인 (주)하나방송의 합병기준일 현재의 요약재무상태표와 동일로 종료되는회계연도의 요약포괄손익계산서와 요약현금흐름표는 다음과 같습니다.1) 요약재무상태표

(단위: 천원)

회 사 명
자산계
부채계
자본계

(주)하나방송
7,260,247
839,042
6,421,205

(*)
상기 요약 재무상태는 사업결합시 발생한 영업권과 공정가치조정 등을 반영한 후의 금액이며, 다만 내부거래는 제거하기 전의 금액입니다.

2) 요약 손익계산서

(단위: 천원)

회 사 명
매출액
영업손익
분기순손익
분기총포괄손익

(주)하나방송
1,928,208
(697,120)
(848,661)
(848,661)

(*)
상기 요약 재무상태는 사업결합시 발생한 영업권과 공정가치조정 등을 반영한 후의 금액이며, 다만 내부거래는 제거하기 전의 금액입니다.

3)요약 현금흐름표

(단위: 천원)

회 사 명
영업활동으로인한 현금흐름
투자활동으로인한 현금흐름
재무활동으로인한 현금흐름
현금및현금성자산의 순증감
기초 현금 및현금성자산
기말 현금 및현금성자산

(주)하나방송
126,506
45,898
(22,953)
149,451
1,179,399
1,328,850

(*)
상기 요약 재무상태는 사업결합시 발생한 영업권과 공정가치조정 등을 반영한 후의 금액이며, 다만 내부거래는 제거하기 전의 금액입니다.

XI. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

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(단위 : 백만원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말자산총액
지배관계 근거
주요종속회사 여부

주식회사 씨브이파트너스
2020.11.18
서울시 금천구 시흥대로 479
콜센터업무
33,692
소유지분율 100%
미해당

주1) 씨브이파트너스는 자산총액 750억 미만, LG헬로비전 자산총액의 10% 이하로 주요 종속회사에 해당되지 않습니다.주2) 당사는 씨브이파트너스에 지배력을 가지고 있다고 판단하여 연결재무제표에 포함시켰습니다.주3) 자산총액은 2022년말 재무제표 기준입니다.

2. 계열회사 현황(상세)

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(기준일 :
2023년 3월 31일
)
(단위 : 사)

상장여부
회사수
기업명
법인등록번호

상장
11
㈜LG
110111-0003543

LG전자㈜
110111-2487050

㈜LG화학
110111-2207995

㈜LG생활건강
110111-2208000

LG디스플레이㈜
110111-0393134

㈜LG유플러스
110111-1296676

LG이노텍㈜
110111-0192180

㈜지투알
110111-0375398

㈜로보스타
110111-1655393

㈜엘지헬로비전
110111-1144297

㈜엘지에너지솔루션
110111-7701356

비상장
52
㈜LG씨엔에스
110111-0516695

㈜LG스포츠
110111-0359300

㈜LG경영개발원
110111-0423494

㈜미디어로그
110111-1905441

㈜데이콤크로싱
110111-2234683

㈜디앤오
110111-2411520

㈜하이프라자
131111-0028801

㈜씨텍
110111-0589171

㈜씨에스리더
110111-2271924

㈜아인텔레서비스
180111-0367581

㈜비즈테크아이
110111-2689507

코카콜라음료㈜
110111-1342130

하이엠솔루텍㈜
110111-3371989

㈜씨에스원파트너
110111-3961756

㈜에이치에스애드
110111-3076662

㈜엘베스트
110111-3806267

㈜하이텔레서비스
110111-4251552

㈜한국음료
211311-0005197

㈜에프앤아이
134211-0111354

해태에이치티비㈜
110111-0900004

에이스냉동공조㈜
135111-0047493

㈜나눔누리
176011-0075546

이노위드㈜
200111-0343156

㈜하누리
134811-0262254

㈜행복누리
150111-0172829

㈜위드유
110111-5145556

㈜에프엠지
140111-0020096

㈜밝은누리
150111-0206876

㈜팜한농
110111-4362482

㈜행복마루
110111-6140993

LG파루크㈜
110111-6210647

㈜미젠스토리
131111-0466580

㈜미래엠
134211-0190259

㈜드림누리
110111-6560282

태극제약㈜
134811-0004367

㈜울릉샘물
175811-0003526

㈜루치펠로코리아
110111-5089316

㈜디앤오씨엠
110111-7030507

㈜유플러스홈서비스
110111-7343215

지케이더블유라이팅시스템즈코리아㈜
120111-1013094

㈜씨브이파트너스
110111-7687027

하이케어솔루션㈜
110111-7737070

㈜아름누리
150111-0302103

㈜고운누리
134111-0575239

엘지마그나이파워트레인㈜
120111-1161330

자이씨앤에이㈜
110111-8041529

㈜에스앤아이코퍼레이션
110111-8041537

㈜엘지비씨엠
176011-0152534

㈜라이트브레인
110111-3550179

㈜피트니스캔디
110111-8178752

㈜비즈테크온
110111-8355178

㈜애플망고
120111-0988082

* ㈜엘지헬로비전은 2020년 2월 3일자로 계열편입되었음.

* ㈜하나방송은 2020년 2월 3일자로 계열편입되었음.

* ㈜유플러스홈서비스는 2020년 2월 3일자로 계열편입되었음.

* 제이에스제약㈜는 2020년 4월 14일자로 계열제외되었음.

* 지케이더블유라이팅시스템즈코리아㈜는 2020년 5월 1일자로 계열편입되었음.

* 살데비다코리아㈜는 2020년 7월 13일자로 계열제외되었음.

* ㈜하나방송은 2020년 9월 22일자로 계열제외되었음.

* ㈜LG토스템비엠은 2020년 10월 21일자로 계열제외되었음.

* 캐이엔아이㈜는 2020년 12월 21일자로 계열제외되었음.

* ㈜더페이스샵은 2020년 12월 21일자로 계열제외되었음.

* ㈜씨앤피코스메틱스는 2020년 12월 21일자로 계열제외되었음.

* ㈜로아코리아는 2021년 1월 4일자로 계열편입되었음.

* ㈜씨브이파트너스는 2021년 1월 4일자로 계열편입되었음.

* ㈜엘지에너지솔루션은 2021년 1월 4일자로 계열편입되었음.

* 하이케어솔루션㈜은 2021년 2월 1일자로 계열편입되었음.

* ㈜아름누리는 2021년 4월 1일자로 계열편입되었음.

* ㈜고운누리는 2021년 4월 1일자로 계열편입되었음.

* ㈜LX홀딩스는 2021년 6월 1일자로 계열편입되었음.

* 크린소울(유) 2021년 6월 28일자로 계열제외되었음.

* ㈜LG상사는 2021년 7월 1일자로 ㈜LX인터내셔널로 사명변경하였음.

* ㈜LG하우시스는 2021년 7월 1일자로 ㈜LX하우시스로 사명변경하였음.

* ㈜실리콘웍스는 2021년 7월 1일자로 ㈜LX세미콘으로 사명변경하였음.

* LG엠엠에이㈜는 2021년 7월 1일자로 ㈜LX엠엠에이로 사명변경하였음.

* ㈜판토스는 2021년 7월 1일자로 ㈜LX판토스로 사명변경하였음.

* 엘지마그나이파워트레인㈜는 2021년 8월 1일자로 계열편입되었음.

* 세종그린파워㈜는 2021년 8월 20일자로 계열제외되었음.

* 우지막코리아㈜는 2021년 8월 20일자로 계열제외되었음.

* ㈜에스앤아이건설은 2021년 10월 1일자로 계열편입되었음.

* ㈜에스앤아이엣스퍼트는 2021년 10월 1일자로 계열편입되었음.

* ㈜엘지비씨엠은 2021년 12월 2일자로 계열편입되었음.

* ㈜로보메디는 2021년 12월 22일자로 계열제외되었음.

* ㈜라이트브레인은 2022년 1월 1일자로 계열편입되었음.

* ㈜엘지에너지솔루션은 2022년 1월 27일자로 상장하였음.

* ㈜에스앤아이코퍼레이션 2022년 3월 23일자로 ㈜디앤오로 사명변경하였음.

* ㈜에스앤아이씨엠은 2022년 3월 23일자로 ㈜디앤오씨엠으로 사명변경하였음.

* ㈜에스앤아이엣스퍼트는 2022년 3월 23일자로 ㈜에스앤아이코퍼레이션으로 사명변경하였음.

* ㈜판토스부산신항물류센터는 2022년 3월 30일자로 ㈜LX판토스부산신항물류센터로 사명변경하였음.

* ㈜에코앤로지스부산은 2022년 4월1일자로 계열편입되었음.

* ㈜에스앤아이건설은 2022년 4월 27일자로 자이씨앤에이㈜로 사명변경하였음.

* ㈜LX홀딩스는 2022년 6월21일자로 계열제외되었음.

* ㈜LX인터내셔널은 2022년 6월21일자로 계열제외되었음.

* 당진탱크터미널㈜는 2022년 6월21일자로 계열제외되었음.

* ㈜에코앤로지스부산은 2022년 6월21일자로 계열제외되었음.

* ㈜LX판토스는 2022년 6월21일자로 계열제외되었음.

* ㈜헬리스타항공은 2022년 6월21일자로 계열제외되었음.

* ㈜한울타리는 2022년 6월21일자로 계열제외되었음.

* ㈜LX판토스부산신항물류센터는 2022년 6월21일자로 계열제외되었음.

* ㈜LX세미콘은 2022년 6월21일자로 계열제외되었음.

* ㈜LX하우시스는 2022년 6월21일자로 계열제외되었음.

* ㈜그린누리는 2022년 6월21일자로 계열제외되었음.

* ㈜LX엠엠에이는 2022년 6월21일자로 계열제외되었음.

* ㈜피트니스캔디는 2022년 7월1일자로 계열회사로 편입되었음.

* ㈜비즈테크파트너스는 2022년 8월 1일자로 ㈜비즈테크아이로 사명변경하였음.

* ㈜비즈테크온은 2022년 8월 1일자로 계열편입되었음.

* ㈜애플망고는 2022년 12월 1일자로 계열편입되었음.

* ㈜로아코리아는 2022년 12월27일자로 계열제외되었음.

* ㈜곤지암예원은 2023년 3월 31일자로 ㈜에프앤아이로 사명변경하였음.

(2) 해외 법인(기준일 : 2023년 3월 31일)

번호
계열회사명
소재국

1
ACE R&A Hungary Limited Liability Company
헝가리

2
Alphonso Hellas S.A.
그리스

3
Alphonso Inc.
미국

4
Alphonso Labs Private Limited
인도

5
Alphonso UK Limited
영국

6
Arcelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.S.
튀르키예

7
Aveo Pharmaceuticals. Inc.
미국

8
Avon Manufacturing (Guangzhou), Ltd.
중국

9
Baterioas De Castilla
스페인

10
BEIJING LG HOUSEHOLD CHEMICAL CO., LTD.
중국

11
Beijing Yuanzhimeng Advertising Co.,LTD.
중국

12
Boinca Inc.
미국

13
CCP-LGE OWNER, LLC
미국

14
CYBELLUM TECHNOLOGIES LTD
이스라엘

15
CYBELLUM TECHNOLOGIES LTD Japan
일본

16
CYBELLUM TECHNOLOGIES USA, INC.
미국

17
D&O CM Nanjing Co., Ltd.
중국

18
D&O CM POLAND Sp. z o.o.
폴란드

19
D&O CM VIETNAM COMPANY LIMITED
베트남

20
DACOM AMERICA,INC.
미국

21
EIC PROPERTIES PTE, LTD.
싱가포르

22
ES America, LLC
미국

23
Everlife Agency Co., Ltd.
일본

24
Everlife Co., Ltd.
일본

25
Farmhannong America, Inc.
미국

26
FarmHannong do Brasil Limitada
브라질

27
FarmHannong(Malaysia) SDN. BHD.
말레이시아

28
FarmHannong(Thailand) Ltd.
태국

29
FMG & MISSION Company Limited
일본

30
GIIR America Inc.
미국

31
GIIR Thailand Ltd.
태국

32
Ginza Stefany Inc.
일본

33
GllR Communications India Private Limited
인도

34
GllR Do Brasil Ltda
브라질

35
GllR Germany GmbH
독일

36
GllR Rus LLC
러시아

37
GllR UK Limited
영국

38
Global OLED Technology LLC.
미국

39
HI M SOLUTEK HVAC SERVICE AND MAINTENANCE L.L.C
아랍에미리트

40
HI-M SOLUTEK MEXICO S DE RL DE CV.
멕시코

41
HI-M SOLUTEK PHILIPPINES INC.
필리핀

42
HI-M SOLUTEK POLAND Sp. z o.o.
폴란드

43
HI-M SOLUTEK VIETNAM CO., LTD.
베트남

44
HI-M.SOLUTEK LLC
이집트

45
HS Ad MEA FZ-LLC
아랍에미리트

46
HS AD VIETNAM CO., LTD.
베트남

47
HS GTM Germany GmbH
독일

48
HSAD LATIN AMERICA,S.A.
파나마

49
KES - kablove a elektricke systemy spol. s.r.o.
체코

50
KES Poland Sp.z o.o.
폴란드

51
L&T Display Technology (Fujian) Limited
중국

52
LEYOU NEW ENERGY MATERIALS(WUXI)CO.,LTD
중국

53
LG Chem China Tech Center
중국

54
LG Chem (China) Investment Co.,Ltd.
중국

55
LG Chem (Chongqing) Engineering Plastics Co.,Ltd.
중국

56
LG Chem (Guangzhou) Information & Electronics Materials Co.,Ltd.
중국

57
LG Chem (Taiwan), Ltd.
대만

58
LG Chem (Tianjin) Engineering Plastics Co.,Ltd.
중국

59
LG Chem America, Inc.
미국

60
LG Chem Asia Pte. Ltd.
싱가포르

61
LG Chem BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DO SETOR QUIMICO LTDA.
브라질

62
LG Chem Europe Gmbh
독일

63
LG CHEM FUND I LLC
미국

64
LG Chem Hai Phong Engineering Plastics LCC.
베트남

65
LG Chem Hai Phong Vietnam Co., Ltd.
베트남

66
LG Chem Hangzhou Advanced Materials Co., Ltd.
중국

67
LG Chem Japan Co.,Ltd.
일본

68
LG Chem Life Science Innovation Center, Inc.
미국

69
LG Chem Life Sciences (Thailand) Ltd.
태국

70
LG Chem Life Sciences India Pvt. Ltd.
인도

71
LG Chem Life Sciences Poland Ltd.
폴란드

72
LG Chem Mexico S.A. de C.V.
멕시코

73
LG Chem Ohio Petrochemical, Inc.
미국

74
LG Chem Poland Sp. z o.o.
폴란드

75
LG CHEM TK Kimya SANAYI VE TIC. Ltd. STI.
튀르키예

76
LG Chem VietNam Co.,Ltd
베트남

77
LG Chem(HUIZHOU) Petrochemical Co., Ltd.
중국

78
LG Chemical (Guangzhou) Engineering Plastics Co.,Ltd.
중국

79
LG Chemical India Pvt. Ltd.
인도

80
LG CNS America Inc.
미국

81
LG CNS BRASIL SERVICOS DE TI LTDA
브라질

82
LG CNS China Inc.
중국

83
LG CNS COLOMBIA SAS
콜롬비아

84
LG CNS Europe B.V
네덜란드

85
LG CNS FUND I LLC
미국

86
LG CNS India Pvt. Ltd.
인도

87
LG CNS JAPAN Co., Ltd.
일본

88
LG CNS MALAYSIA SDN BHD
말레이시아

89
LG CNS PHILIPPINES, INC.
필리핀

90
LG CNS UZBEKISTAN, LLC
우즈베키스탄

91
LG CNS VIETNAM CO., LTD
베트남

92
LG Consulting corp.
파나마

93
LG Corp. U.S.A.
미국

94
LG Display (China) Co., Ltd.
중국

95
LG Display America,Inc.
미국

96
LG DISPLAY FUND I LLC
미국

97
LG Display Germany GmbH
독일

98
LG Display Guangzhou Co., Ltd
중국

99
LG Display Guangzhou Trading Co., Ltd.
중국

100
LG Display High-Tech (China) Co., Ltd.
중국

101
LG Display Japan Co.,Ltd.
일본

102
LG Display Nanjing Co.,Ltd.
중국

103
LG Display Shanghai Co.,Ltd.
중국

104
LG Display Shenzhen Co., Ltd
중국

105
LG Display Singapore Pte. Ltd.
싱가포르

106
LG Display Taiwan Co.,Ltd.
대만

107
LG Display Vietnam Haiphong Co., Ltd.
베트남

108
LG Display Yantai Co., Ltd.
중국

109
LG Electronics (China) Co., Ltd.
중국

110
LG Electronics (China) Research and Development Center Co., Ltd.
중국

111
LG Electronics (Levant) Jordan
요르단

112
LG Electronics Africa Logistics FZE
아랍에미리트

113
LG Electronics Air-Conditioning(Shandong) Co.,Ltd.
중국

114
LG Electronics Alabama Inc.
미국

115
LG Electronics Algeria SARL
알제리

116
LG Electronics Almaty Kazakhstan Limited Liability Partnership
카자흐스탄

117
LG Electronics Angola Limitada
앙골라

118
LG Electronics Argentina S.A.
아르헨티나

119
LG Electronics Australia Pty, Ltd.
호주

120
LG Electronics Benelux Sales B.V.
네덜란드

121
LG Electronics Canada, Inc.
캐나다

122
LG Electronics Colombia Limitada
콜롬비아

123
LG Electronics Deutschland GmbH
독일

124
LG Electronics Development Vietnam Company Limited
베트남

125
LG Electronics do Brasil Ltda.
브라질

126
LG Electronics Dubai FZE
아랍에미리트

127
LG Electronics Egypt S.A.E
이집트

128
LG Electronics Espana S.A
스페인

129
LG Electronics European Holding B.V.
네덜란드

130
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
네덜란드

131
LG Electronics Finland Lab Oy
핀란드

132
LG Electronics France S.A.S.
프랑스

133
LG ELECTRONICS FUND I LLC
미국

134
LG Electronics fund II LLC
미국

135
LG Electronics Guatemala S.A.
과테말라

136
LG Electronics Gulf FZE
아랍에미리트

137
LG Electronics Hellas Single Member SA
그리스

138
LG Electronics HK Ltd.
중국

139
LG Electronics Honduras S.de R.L.
온두라스

140
LG Electronics Huizhou Ltd.
중국

141
LG Electronics Inc Chile Limitada
칠레

142
LG Electronics India Pvt. Ltd.
인도

143
LG Electronics Italia S.P.A.
이탈리아

144
LG Electronics Japan, Inc.
일본

145
LG Electronics Latvia, Ltd
라트비아

146
LG Electronics M Sdn. Bhd
말레이시아

147
LG Electronics Magyar K.F.T.
헝가리

148
LG Electronics Mexico S.A.DE C.V.
멕시코

149
LG Electronics Middle East Co., Ltd.
아랍에미리트

150
LG Electronics Mlawa Sp. z.O.O.
폴란드

151
LG Electronics Morocco S.A.R.L.
모로코

152
LG Electronics Nanjing New Technology co.,LTD
중국

153
LG Electronics Nanjing Vehicle Components Co.,Ltd.
중국

154
LG Electronics Nigeria Limited
나이지리아

155
LG Electronics Nordic AB
스웨덴

156
LG Electronics North Africa Service Company SARL
튀니지

157
LG Electronics Overseas Trading FZE
아랍에미리트

158
LG Electronics Panama, S.A.
파나마

159
LG Electronics Pasig Inc.
필리핀

160
LG Electronics Peru S.A.
페루

161
LG Electronics Philippines Inc.
필리핀

162
LG Electronics Polska Sp. Z.O.O
폴란드

163
LG Electronics Portugal S.A.
포르투갈

164
LG Electronics Qinhuangdao Co.,LTD
중국

165
LG Electronics Reynosa S.A. DE C.V.
멕시코

166
LG Electronics RUS, LLC
러시아 연방

167
LG Electronics S.A. (Pty) Ltd.
남아공

168
LG Electronics Saudi Arabia LLC
사우디아라비아

169
LG Electronics Shenyang Inc.
중국

170
LG Electronics Singapore PTE LTD
싱가포르

171
LG Electronics Taiwan Taipei Co.,Ltd.
대만

172
LG Electronics Thailand Co., Ltd.
태국

173
LG Electronics Tianjin Appliances Co., Ltd.
중국

174
LG Electronics Ticaret A.S.
튀르키예

175
LG Electronics U.K. Ltd.
영국

176
LG Electronics U.S.A., Inc.
미국

177
LG Electronics Ukraine
우크라이나

178
LG Electronics Vehicle Component U.S.A., LLC
미국

179
LG Electronics Vehicle Components Europe GmbH
독일

180
LG Electronics Venezuela S.A
베네주엘라

181
LG Electronics Vietnam Haiphong Co Ltd
베트남

182
LG Electronics Wroclaw Sp.z.O.O.
폴란드

183
LG Energy Solution (Nanjing) Co., Ltd.
중국

184
LG Energy Solution (Taiwan), Ltd.
대만

185
LG Energy Solution Australia Pty Ltd
호주

186
LG Energy Solution Battery (Nanjing) Co., Ltd.
중국

187
LG Energy Solution Europe GmbH
독일

188
LG Energy Solution Fund I LLC
미국

189
LG Energy Solution Michigan, Inc.
미국

190
LG Energy Solution Technology (Nanjing) Co., Ltd.
중국

191
LG Energy Solution Vertech Inc.
미국

192
LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.
폴란드

193
LG H&H HK LIMITED
중국

194
LG H&H Singapore Private Limited
싱가포르

195
LG H&H Tokyo R&D Center Inc.
일본

196
LG H&H UK LTD
영국

197
LG H&H USA, Inc.
미국

198
LG Holdings Japan Co., Ltd
일본

199
LG Household & Health Care (Taiwan), Ltd.
대만

200
LG Household & Health Care (Thailand) Limited
태국

201
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE MALAYSIA SDN. BHD.
말레이시아

202
LG Household & Health Care Trading (Shanghai) Co., Ltd
중국

203
LG HOUSEHOLD AND HEALTH CARE COSMETICS R AND D(SHANGHAI) CO.,LTD
중국

204
LG Innotek (Taiwan) Co., Ltd.
대만

205
LG INNOTEK FUNDⅠ LLC
미국

206
LG Innotek Mexico S.A. de C.V.
멕시코

207
LG Innotek Poland Sp. z o.o.
폴란드

208
LG Innotek Trading (Shanghai) Co., Ltd
중국

209
LG Innotek USA, Inc.
미국

210
LG Innotek Vietnam Haiphong Co., Ltd
베트남

211
LG Innotek Yantai Co., Ltd.
중국

212
LG Japan Lab. Inc.
일본

213
LG Jiansheng Life Sciences (Beijing) Co., Ltd.
중국

214
LG Magna e-Powertrain Mexico S.A. DE C.V.
멕시코

215
LG Magna e-Powertrain USA Inc.
미국

216
LG Magna Nanjing e-Powertrain Vehicle Components Co., Ltd.
중국

217
LG NanoH2O, LLC
미국

218
LG PETRONAS CHEMICALS Malaysia Sdn.Bhd.
말레이시아

219
LG Polymers India Pvt. Ltd.
인도

220
LG Soft India Private Limited
인도

221
LG Technology Ventures LLC
미국

222
LG Toray Hungary Battery Separator Kft.
헝가리

223
LG UPLUS FUND I LLC
미국

224
LG VINA COSMETICS COMPANY LIMITED
베트남

225
LG Chem Malaysia SDN.BHD
말레이시아

226
LGC Petrochemical India Private Ltd.
인도

227
LGEUS Power, LLC
미국

228
LG-Shaker Co. Ltd.
사우디아라비아

229
L-H Battery Company, Incorporated
미국

230
Nanjing LG-Panda Appliances Co., Ltd.
중국

231
Ningbo LG Yongxing Chemical Co.,Ltd.
중국

232
Ningbo Zhenhai LG Yongxing Trade Co.,Ltd.
중국

233
NOVA Prime Fund I, LP.
미국

234
NOVA Prime Ventures GP LLC
미국

235
NOVA Prime Ventures LLC
미국

236
P.T. LG Electronics Indonesia
인도네시아

237
PT Farm Hannong Indonesia
인도네시아

238
PT HI-M SOLUTEK INDONESIA
인도네시아

239
PT LGE INDONESIA RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER
인도네시아

240
PT. LG CNS Indonesia
인도네시아

241
PT. LG Innotek Indonesia
인도네시아

242
PT.HLI Green Power
인도네시아

243
PT.LG Electronics Service Indonesia
인도네시아

244
QINGGONGLIAN ELECTRICAL INSTALLATION ENGINEERING CO.,LTD
중국

245
ROBOSTAR (SHANGHAI) CO.,LTD
중국

246
Suzhou Lehui Display Co., Ltd.
중국

247
Taizhou LG Electronics Refrigeration Co., Ltd.
중국

248
The Avon Company
미국

249
The Avon Company Canada Limited
캐나다

250
The Creme Shop, Inc.
미국

251
Tianjin LG Bohai Chemical Co.,Ltd.
중국

252
Tianjin LG Botian Chemical Co.,Ltd.
중국

253
Toiletry Japan Inc.
일본

254
Ultium Cells Holdings LLC
미국

255
Ultium Cells LLC
미국

256
UNIFIED INNOVATIVE TECHNOLOGY, LLC
미국

257
Uniseal, Inc.
미국

258
VINA Plasticizers Chemical Co.,Ltd.
베트남

259
ZEIT C&A AMERICA, INC.
미국

260
ZEIT C&A NANJING Co., Ltd.
중국

261
ZEIT C&A POLAND SP. Z O. O.
폴란드

262
ZEIT C&A VIETNAM COMPANY LIMITED
베트남

263
Zenith Electronics LLC
미국

264
ZKW Austria Immobilien GmbH
오스트리아

265
ZKW Austria Immobilien Holding GmbH
오스트리아

266
ZKW Automotive Engineering CZ s.r.o.
체코

267
ZKW Elektronik GmbH
오스트리아

268
ZKW Group GmbH
오스트리아

269
ZKW Holding GmbH
오스트리아

270
ZKW Lichtsysteme GmbH
오스트리아

271
ZKW Lighting Systems (Dalian) Co. Ltd.
중국

272
ZKW Lighting Systems USA, Inc.
미국

273
ZKW Mexico Inmobiliaria, S.A. de C.V.
멕시코

274
ZKW Mexico, S.A. de C.V.
멕시코

275
ZKW Slovakia s.r.o.
슬로바키아

3. 타법인출자 현황(상세)

☞ 본문 위치로 이동

(기준일 :
2022년 12월 31일
)
(단위 : 백만원, 주, %)

법인명
상장여부
최초취득일자
출자목적
최초취득금액
기초잔액
증가(감소)
기말잔액
최근사업연도재무현황

수량
지분율
장부가액
취득(처분)
평가손익
수량
지분율
장부가액
총자산
당기순손익

수량
금액

(주)홈초이스
비상장
-
경영참여
1,420
-
17.75
2,635
-
-
47
-
17.75
2,682
39,201
1,249

SK텔레콤(주)
상장
2021년 11월 30일
투자
108
2,569
0.001
149
-
-
-27
2,569
0.001
122
31,308,261
947,831

SK스퀘어(주)
상장
2021년 11월 30일
투자
103
1,660
0.001
110
-
-
-55
1,660
0.001
55
22,160,583
256,107

(주)한국케이블텔레콤
비상장
2005년 05월 01일
투자
840
168,000
3.66
840
-
-
-
168,000
3.66
840
62,859
2,989

(주)메이티
비상장
2021년 08월 20일
투자
1,000
126,583
8.7
1,000
-
-
-
126,583
8.7
1,000
1,527
-713

옥산레저 주식회사
비상장
2018년 10월 11일
투자
114
1,526
0.024
114
-1,526
-47
-67
-
-
-
454,244
11,474

합 계
-
-
4,848
-1,526
-47
-102
-
-
4,699
-
-

주1) 옥산레저 주식회사의 주식 1,526주는 당기중 매각완료함.

4. 주요 유/무선 요금제(상세)

☞ 본문 위치로 이동

(1) 주요 유선 요금제

(단위 : 원)

구분
2023.3.31 기준
2022.12.31 기준
2021.12.31 기준

초고속인터넷
에어
가입설치비 : 44,000
가입설치비 : 44,000
가입설치비 : 44,000

월정액 : 28,600
월정액 : 28,600
월정액 : 28,600

모뎀임대료(월) : -
모뎀임대료(월) : -
모뎀임대료(월) : -

광랜라이트+
가입설치비 : 44,000
가입설치비 : 44,000
가입설치비 : 44,000

월정액 : 29,700
월정액 : 29,700
월정액 : 29,700

모뎀임대료(월) : -
모뎀임대료(월) : -
모뎀임대료(월) : -

광랜
가입설치비 : 44,000
가입설치비 : 44,000
가입설치비 : 44,000

월정액 : 36,300
월정액 : 36,300
월정액 : 36,300

모뎀임대료(월) : -
모뎀임대료(월) : -
모뎀임대료(월) : -

광랜익스트림
가입설치비 : 44,000
가입설치비 : 44,000
가입설치비 : 44,000

월정액 : 39,600
월정액 : 39,600
월정액 : 39,600

모뎀임대료(월) : -
모뎀임대료(월) : -
모뎀임대료(월) : -

기가라이트
가입설치비 : 44,000
가입설치비 : 44,000
가입설치비 : 44,000

월정액 : 41,800
월정액 : 41,800
월정액 : 41,800

모뎀임대료(월) : -
모뎀임대료(월) : -
모뎀임대료(월) : -

플래티넘기가
가입설치비 : 44,000
가입설치비 : 44,000
가입설치비 : 44,000

월정액 : 44,000
월정액 : 44,000
월정액 : 44,000

모뎀임대료(월) : -
모뎀임대료(월) : -
모뎀임대료(월) : -

광랜 Academy
가입설치비 : 44,000
가입설치비 : 44,000
가입설치비 : 44,000

월정액 : 26,400
월정액 : 26,400
월정액 : 26,400

모뎀임대료(월) : -
모뎀임대료(월) : -
모뎀임대료(월) : -

헬로tv 스마트팩
가입설치비 : -
가입설치비 : -
가입설치비 : -

월정액 : 4,400
월정액 : 4,400
월정액 : 4,400

모뎀임대료(월) : -
모뎀임대료(월) : -
모뎀임대료(월) : -

헬로tv 전용인터넷(SW)
가입설치비 : 44,000
가입설치비 : 44,000
가입설치비 : 44,000

월정액 : 22,000
월정액 : 22,000
월정액 : 22,000

모뎀임대료(월) : -
모뎀임대료(월) : -
모뎀임대료(월) : -

VAN 베이직
가입설치비 : 44,000
가입설치비 : 44,000
가입설치비 : 44,000

월정액 : 26,400
월정액 : 26,400
월정액 : 26,400

모뎀임대료(월) : 7,700
모뎀임대료(월) : 7,700
모뎀임대료(월) : 7,700

VAN 플러스
가입설치비 : 44,000
가입설치비 : 44,000
가입설치비 : 44,000

월정액 : 33,000
월정액 : 33,000
월정액 : 33,000

모뎀임대료(월) : 7,700
모뎀임대료(월) : 7,700
모뎀임대료(월) : 7,700

헬로TV WiFI AP임대형
가입설치비 : 22,000
가입설치비 : 22,000
가입설치비 : 22,000

월정액 : 3,300
월정액 : 3,300
월정액 : 3,300

모뎀임대료(월) : -
모뎀임대료(월) : -
모뎀임대료(월) : -

헬로TV WiFI 자가설치형
가입설치비 : -
가입설치비 : -
가입설치비 : -

월정액 : 2,200
월정액 : 2,200
월정액 : 2,200

모뎀임대료(월) : -
모뎀임대료(월) : -
모뎀임대료(월) : -

인터넷전화
표준요금
가입설치비: 11,000
가입설치비: 11,000
가입설치비: 22,000

월정액: 4,400
월정액: 4,400
월정액: 4,400

전화단말임대료(월): 2,200
전화단말임대료(월): 2,200
전화단말임대료(월): 2,200

표준형+
가입설치비: 11,000
가입설치비: 11,000
가입설치비: 22,000

월정액: 3,300
월정액: 3,300
월정액: 3,300

전화단말임대료(월): 2,200
전화단말임대료(월): 2,200
전화단말임대료(월): 2,200

이동전화 할인
가입설치비: 11,000
가입설치비: 11,000
가입설치비: 22,000

월정액: 4,400
월정액: 4,400
월정액: 4,400

전화단말임대료(월): 2,200
전화단말임대료(월): 2,200
전화단말임대료(월): 2,200

5천원 정액
가입설치비: 11,000
가입설치비: 11,000
가입설치비: 22,000

월정액: 5,500
월정액: 5,500
월정액: 5,500

전화단말임대료(월): 2,200
전화단말임대료(월): 2,200
전화단말임대료(월): 2,200

1만원 정액
가입설치비: 11,000
가입설치비: 11,000
가입설치비: 22,000

월정액: 11,000
월정액: 11,000
월정액: 11,000

전화단말임대료(월): 2,200
전화단말임대료(월): 2,200
전화단말임대료(월): 2,200

모바일 30+
가입설치비: 11,000
가입설치비: 11,000
가입설치비: 22,000

월정액: 3,300
월정액: 3,300
월정액: 3,300

전화단말임대료(월): 2,200
전화단말임대료(월): 2,200
전화단말임대료(월): 2,200

모바일 60+
가입설치비: 11,000
가입설치비: 11,000
가입설치비: 22,000

월정액: 5,500
월정액: 5,500
월정액: 5,500

전화단말임대료(월): 2,200
전화단말임대료(월): 2,200
전화단말임대료(월): 2,200

유선 무제한
가입설치비: 11,000
가입설치비: 11,000
가입설치비: 22,000

(3년 약정시)
월정액: 6,490
월정액: 6,490

전화단말임대료(월): 2,200
전화단말임대료(월): 2,200

유선 무제한 +200
가입설치비: 11,000
가입설치비: 11,000
가입설치비: 22,000

(3년 약정시)
월정액: 11,000
월정액: 11,000

전화단말임대료(월): 2,200
전화단말임대료(월): 2,200

케이블TV
뉴베이직
가입설치비: 44,000 이내* (단독주택 기준)
가입설치비: 44,000 이내* (단독주택 기준)
가입설치비: 44,000

월정액 : 24,200 이하
월정액 : 24,200

셋탑박스임대료(월): 7,700 이하
셋탑박스임대료(월): 7,700

스탠다드
가입설치비: 44,000 이내 (단독주택 기준)
가입설치비: 44,000 이내 (단독주택 기준)
가입설치비: 44,000

월정액 : 19,800 이하
월정액 : 19,800 이하
월정액 : 19,800

셋탑박스임대료(월): 7,700 이하
셋탑박스임대료(월): 7,700 이하
셋탑박스임대료(월): 7,700

베이직
가입설치비: 44,000원 이내 (단독주택 기준)
가입설치비: 44,000 이내 (단독주택 기준)
가입설치비: 44,000

월정액 : 16,500 이하
월정액 : 16,500 이하
월정액 : 16,500

셋탑박스임대료(월): 7,700 이하
셋탑박스임대료(월): 7,700 이하
셋탑박스임대료(월): 7,700

이코노미
가입설치비: 44,000 이내 (단독주택 기준)
가입설치비: 44,000 이내 (단독주택 기준)
가입설치비: 44,000

월정액 : 13,200 이하
월정액 : 13,200 이하
월정액 : 13,200

셋탑박스임대료(월): 7,700 이하
셋탑박스임대료(월): 7,700 이하
셋탑박스임대료(월): 7,700

에듀
가입설치비: 44,000 이내 (단독주택 기준)
가입설치비: 44,000 이내(단독주택 기준)
가입설치비: 44,000

월정액 : 13,200 이하
월정액 : 13,200 이하
월정액 : 13,200

셋탑박스임대료(월): 7,700 이하
셋탑박스임대료(월): 7,700 이하
셋탑박스임대료(월): 7,700

묶음1(의무형)
가입설치비: 44,000 이내 (단독주택 기준)
가입설치비: 44,000 이내 (단독주택 기준)
가입설치비: 44,000

월정액 : 4,400 이하
월정액 : 4,400 이하
월정액 : 4,400

셋탑박스임대료(월): -
셋탑박스임대료(월): -
셋탑박스임대료(월): -

묶음2(보급형)
가입설치비: 44,000 이내 (단독주택 기준)
가입설치비: 44,000이내 (단독주택 기준)
가입설치비: 44,000

월정액 : 6,600 이하
월정액 : 6,600 이하
월정액 : 6,600

셋탑박스임대료(월): -
셋탑박스임대료(월): -
셋탑박스임대료(월): -

묶음3(가족형)
가입설치비: 44,000 이내 (단독주택 기준)
가입설치비: 44,000 이내 (단독주택 기준)
가입설치비: 44,000

월정액 : 11,000 이하
월정액 : 11,000 이하
월정액 : 11,000

셋탑박스임대료(월): -
셋탑박스임대료(월): -
셋탑박스임대료(월): -

주1) 표준요금/표준형+는 방송/인터넷과 동시가입시 2,200원 결합할인 적용함주2) 전화단말임대료 : 무선인터넷전화 기준주3) 양방향 상품(뉴베이직/베이직/이코노미)는 UHD팩 및 기타 부가 이용료를 제외한 가격주4) SO별 약관 신고된 월정액 기본료 및 셋탑박스 임대료가 상이함주5) 케이블tv 상품은 SO별 월정액 및 셋탑박스 임대료가 상이하여 양천방송 기준으로 작성됨주6) 프리미엄은 2020년 12월 말 기준으로 뉴베이직으로 상품명 변경 됨

(2) 주요 무선 요금제

(단위 : 원)

구분
2023.3.31
2022.12.31
2021.12.31

대분류
요금제명
서비스망
기본료
음성
음성기타
문자
데이터
요금제명
서비스망
기본료
음성
음성기타
문자
데이터
요금제명
서비스망
기본료
음성
음성기타
문자
데이터

5G 단말 요금제
5G 스페셜 180GB
LGU+망
75,000
유무선 기본제공
300분
기본제공
180GB+10Mbps
5G 스페셜 180GB
LGU+망
75,000
유무선 기본제공
300분
기본제공
180GB+10Mbps
5G 스페셜 180GB
LGU+망
75,000
유무선 기본제공
300분
기본제공
180GB+10Mbps

5G 단말 요금제
5G 라이트 12GB
LGU+망
55,000
유무선 기본제공
300분
기본제공
12GB+1Mbps
5G 라이트 12GB
LGU+망
55,000
유무선 기본제공
300분
기본제공
12GB+1Mbps
5G 라이트 12GB
LGU+망
55,000
유무선 기본제공
300분
기본제공
12GB+1Mbps

5G 단말 요금제
5G 스탠다드 150GB
LGU+망
73,000
유무선 기본제공
300분
기본제공
150GB+5Mbps
5G 스탠다드 150GB
LGU+망
73,000
유무선 기본제공
300분
기본제공
150GB+5Mbps
5G 스탠다드 150GB
LGU+망
73,000
유무선 기본제공
300분
기본제공
150GB+5Mbps

5G 단말 요금제
5G 통화 맘편히 9GB
LGU+망
45,800
유무선 기본제공
300분
기본제공
9.0GB
5G 통화 맘편히 9GB
LGU+망
45,800
유무선 기본제공
300분
기본제공
9.0GB

5G 단말 요금제
5G 통화 맘편히 3GB
LGU+망
37,800
유무선 기본제공
100분
기본제공
3.0GB
5G 통화 맘편히 3GB
LGU+망
37,800
유무선 기본제공
100분
기본제공
3.0GB

5G 단말 요금제
5G 중간요금제 31GB
LGU+망
71,500
유무선 기본제공
300분
기본제공
31GB+1Mbps

LTE 단말 요금제
데이터 걱정없는 일5GB
LGU+망
69,000
유무선 기본제공
300분
기본제공
일5GB+5Mbps
데이터 걱정없는 일5GB
LGU+망
69,000
유무선 기본제공
300분
기본제공
일5GB+5Mbps
데이터 걱정없는 일5GB
LGU+망
69,000
유무선 기본제공
300분
기본제공
일5GB+5Mbps

LTE 단말 요금제
데이터 걱정없는 7GB
LGU+망
59,000
유무선 기본제공
300분
기본제공
7GB+1Mbps
데이터 걱정없는 7GB
LGU+망
59,000
유무선 기본제공
300분
기본제공
7GB+1Mbps
데이터 걱정없는 3.5GB
LGU+망
49,000
유무선 기본제공
300분
기본제공
3.5GB+1Mbps

LTE 단말 요금제
데이터 걱정없는 4.5GB
LGU+망
52,000
유무선 기본제공
300분
기본제공
4.5GB+1Mbps
데이터 걱정없는 4.5GB
LGU+망
52,000
유무선 기본제공
300분
기본제공
4.5GB+1Mbps

LTE 단말 요금제
데이터 걱정없는 2.5GB
LGU+망
44,000
유무선 기본제공
110분
기본제공
2.5GB+400Kbps
데이터 걱정없는 2.5GB
LGU+망
44,000
유무선 기본제공
110분
기본제공
2.5GB+400Kbps
데이터 걱정없는 2.5GB
LGU+망
44,000
유무선 기본제공
110분
기본제공
2.5GB+400Kbps

LTE 단말 요금제
The 착한 데이터 11GB
LGU+망
65,890
유무선 기본제공
300분
기본제공
11GB+일2GB+3Mbps
The 착한 데이터 11GB
LGU+망
65,890
유무선 기본제공
300분
기본제공
11GB+일2GB+3Mbps
The 착한 데이터 11GB
LGU+망
65,890
유무선 기본제공
300분
기본제공
11GB+일2GB+3Mbps

LTE 단말 요금제
The 착한 데이터 9GB 3000분
LGU+망
60,000
3,000분

1,000건
9GB

LTE 단말 요금제
The 착한 데이터 3.6GB
LGU+망
41,000
유무선 기본제공
50분
기본제공
3.6GB
The 착한 데이터 3.6GB
LGU+망
41,000
유무선 기본제공
50분
기본제공
3.6GB
The 착한 데이터 3.6GB
LGU+망
41,000
유무선 기본제공
50분
기본제공
3.6GB

LTE 단말 요금제
The 착한 데이터 2.5GB
LGU+망
39,200
유무선 기본제공
50분
기본제공
2.5GB

LTE 단말 요금제
The 착한 데이터 1.3GB
LGU+망
33,000
유무선 기본제공
50분
기본제공
1.3GB
The 착한 데이터 1.3GB
LGU+망
33,000
유무선 기본제공
50분
기본제공
1.3GB
The 착한 데이터 1.3GB
LGU+망
33,000
유무선 기본제공
50분
기본제공
1.3GB

LTE 단말 요금제
LTE 표준
LGU+망
11,990

50건
0.0GB
LTE 표준
LGU+망
11,990

50건
0.0GB
LTE 표준
LGU+망
11,990

50건
0.0GB

LTE 단말 요금제
슬림 250MB 50분
LGU+망
20,900
50분

0건
250MB
슬림 250MB 50분
LGU+망
20,900
50분

0건
250MB
슬림 250MB 50분
LGU+망
20,900
50분

0건
250MB

LTE 단말 요금제
슬림 250MB 100분
LGU+망
22,000
100분

100건
250MB
슬림 250MB 100분
LGU+망
22,000
100분

100건
250MB
슬림 250MB 100분
LGU+망
22,000
100분

100건
250MB

LTE 단말 요금제
슬림 500MB 50분
LGU+망
25,800
50분

50건
500MB

LTE 단말 요금제
슬림 1GB 180분
LGU+망
29,000
180분

100건
1.0GB
슬림 1GB 180분
LGU+망
29,000
180분

100건
1.0GB
슬림 1GB 180분
LGU+망
29,000
180분

100건
1.0GB

LTE 단말 요금제
보편 3.5GB 100분
LGU+망
33,000
100분

100건
3.5GB
보편 3.5GB 100분
LGU+망
33,000
100분

100건
3.5GB
보편 3.5GB 100분
LGU+망
33,000
100분

100건
3.5GB

LTE 단말 요금제
시니어 통화 데이터 넉넉히 2GB
LGU+망
40,700
유무선 기본제공
30분
기본제공
2GB+400Kbps
시니어 통화 데이터 넉넉히 2GB
LGU+망
40,700
유무선 기본제공
30분
기본제공
2GB+400Kbps
보편 6GB 100분
LGU+망
40,000
100분

100건
6.0GB

LTE 단말 요금제
청소년 안심 32
LGU+망
32,890
유무선 기본제공
50분
기본제공
750MB+400Kbps
청소년 안심 32
LGU+망
32,890
유무선 기본제공
50분
기본제공
750MB+400Kbps
청소년 안심 32
LGU+망
32,890
유무선 기본제공
50분
기본제공
750MB+400Kbps

LTE 단말 요금제
데이터 걱정없는 USIM 7GB
KT망
44,000
유무선 기본제공
300분
기본제공
7GB+1Mbps

LTE 단말 요금제
The 착한 데이터 300MB
KT망
31,790
유무선 기본제공
30분
기본제공
300MB
The 착한 데이터 300MB
KT망
31,790
유무선 기본제공
30분
기본제공
300MB
The 착한 데이터 300MB
KT망
31,790
유무선 기본제공
30분
기본제공
300MB

LTE 단말 요금제
The 베이직한 1GB
KT망
28,000
350분

200건
1.0GB
The 베이직한 1GB
KT망
28,000
350분

200건
1.0GB
The 베이직한 1GB
KT망
28,000
350분

200건
1.0GB

LTE 단말 요금제
헬로LTE 표준
KT망
9,900
0분

0건
0.0GB
헬로LTE 표준
KT망
9,900
0분

0건
0.0GB
헬로LTE 표준
KT망
9,900
0분

0건
0.0GB

LTE 단말 요금제
헬로LTE17
KT망
19,690
50분

0건
100MB
헬로LTE17
KT망
19,690
50분

0건
100MB
헬로LTE17
KT망
19,690
50분

0건
100MB

LTE 단말 요금제
슬림 250MB
KT망
20,900
100분

100건
250MB
슬림 250MB
KT망
20,900
100분

100건
250MB
슬림 250MB
KT망
20,900
100분

100건
250MB

LTE 단말 요금제
슬림 2GB
KT망
30,800
100분

100건
2.0GB
슬림 2GB
KT망
30,800
100분

100건
2.0GB
슬림 2GB
KT망
30,800
100분

100건
2.0GB

LTE 단말 요금제
The 착한 데이터 6.5GB
SKT망
56,100
유무선 기본제공
300분
기본제공
6.5GB
The 착한 데이터 6.5GB
SKT망
56,100
유무선 기본제공
300분
기본제공
6.5GB
The 착한 데이터 6.5GB
SKT망
56,100
유무선 기본제공
300분
기본제공
6.5GB

5G USIM 요금제
5G 스페셜 유심 180GB
LGU+망
66,000
유무선 기본제공
300분
기본제공
180GB+10Mbps
5G 스페셜 유심 180GB
LGU+망
66,000
유무선 기본제공
300분
기본제공
180GB+10Mbps
5G 스페셜 유심 180GB
LGU+망
66,000
유무선 기본제공
300분
기본제공
180GB+10Mbps

5G USIM 요금제
5G 라이트 유심 12GB
LGU+망
44,000
유무선 기본제공
300분
기본제공
12GB+1Mbps
5G 라이트 유심 12GB
LGU+망
44,000
유무선 기본제공
300분
기본제공
12GB+1Mbps
5G 라이트 유심 12GB
LGU+망
44,000
유무선 기본제공
300분
기본제공
12GB+1Mbps

5G USIM 요금제
5G 스탠다드 유심 150GB
LGU+망
63,000
유무선 기본제공
300분
기본제공
150GB+5Mbps
5G 스탠다드 유심 150GB
LGU+망
63,000
유무선 기본제공
300분
기본제공
150GB+5Mbps
5G 스탠다드 유심 150GB
LGU+망
63,000
유무선 기본제공
300분
기본제공
150GB+5Mbps

5G USIM 요금제
5G 유심 통화 맘편히 9GB
LGU+망
40,000
유무선 기본제공
300분
기본제공
9.0GB
5G 유심 통화 맘편히 9GB
LGU+망
40,000
유무선 기본제공
300분
기본제공
9.0GB

LTE USIM 요금제
DATA 걱정없는 유심 10GB
LGU+망
48,000
유무선 기본제공
300분
기본제공
10GB+1Mbps

LTE USIM 요금제
DATA 걱정없는 유심 일5GB
LGU+망
51,700
유무선 기본제공
300분
기본제공
일5GB+1Mbps
DATA 걱정없는 유심 일5GB
LGU+망
51,700
유무선 기본제공
300분
기본제공
일5GB+5Mbps
DATA 걱정없는 유심 일5GB
LGU+망
51,700
유무선 기본제공
300분
기본제공
일5GB+5Mbps

LTE USIM 요금제
DATA 걱정없는 유심 4.5GB
LGU+망
39,900
유무선 기본제공
300분
기본제공
4.5GB+1Mbps
DATA 걱정없는 유심 4.5GB
LGU+망
39,900
유무선 기본제공
300분
기본제공
4.5GB+1Mbps
DATA 걱정없는 유심 4.5GB
LGU+망
39,900
유무선 기본제공
300분
기본제공
4.5GB+1Mbps

LTE USIM 요금제
DATA 걱정없는 유심 1GB
LGU+망
24,000
유무선 기본제공
110분
기본제공
1GB+1Mbps
DATA 걱정없는 유심 1GB
LGU+망
24,000
유무선 기본제공
110분
기본제공
1GB+1Mbps
DATA 걱정없는 유심 3.5GB
LGU+망
36,300
유무선 기본제공
300분
기본제공
3.5GB+1Mbps

LTE USIM 요금제
The 착한 데이터 유심 11GB
LGU+망
49,390
유무선 기본제공
300분
기본제공
11GB+일2GB+3Mbps
The 착한 데이터 유심 11GB
LGU+망
49,390
유무선 기본제공
300분
기본제공
11GB+일2GB+3Mbps
The 착한 데이터 유심 11GB
LGU+망
49,390
유무선 기본제공
300분
기본제공
11GB+일2GB+3Mbps

LTE USIM 요금제
The 착한 데이터 유심 3.6GB
LGU+망
25,740
유무선 기본제공
50분
기본제공
3.6GB
The 착한 데이터 유심 3.6GB
LGU+망
25,740
유무선 기본제공
50분
기본제공
3.6GB
The 착한 데이터 유심 3.6GB
LGU+망
25,740
유무선 기본제공
50분
기본제공
3.6GB

LTE USIM 요금제
The 착한 데이터 유심 1.3GB
LGU+망
19,690
유무선 기본제공
50분
기본제공
1.3GB
The 착한 데이터 유심 1.3GB
LGU+망
19,690
유무선 기본제공
50분
기본제공
1.3GB
The 착한 데이터 유심 1.3GB
LGU+망
19,690
유무선 기본제공
50분
기본제공
1.3GB

LTE USIM 요금제
슬림 유심 1GB 100분
LGU+망
11,000
100분

50건
1.0GB
슬림 유심 1GB 100분
LGU+망
11,000
100분

50건
1.0GB
The 착한 데이터 유심 300MB
LGU+망
16,390
유무선 기본제공
30분
기본제공
300MB

LTE USIM 요금제
슬림 유심 500MB 50분
LGU+망
6,490
50분

50건
500MB
슬림 유심 500MB 50분
LGU+망
6,490
50분

50건
500MB
슬림 유심 500MB 50분
LGU+망
6,490
50분

50건
500MB

LTE USIM 요금제
슬림 유심 1GB 50분
LGU+망
10,890
50분

0건
1.0GB
슬림 유심 1GB 50분
LGU+망
10,890
50분

0건
1.0GB
슬림 유심 1GB 50분
LGU+망
10,890
50분

0건
1.0GB

LTE USIM 요금제
슬림 유심 2GB 200분
LGU+망
20,130
200분

150건
2.0GB
슬림 유심 2GB 200분
LGU+망
20,130
200분

150건
2.0GB
슬림 유심 2GB 200분
LGU+망
20,130
200분

150건
2.0GB

LTE USIM 요금제
보편 유심 3.5GB 150분
LGU+망
20,900
150분

100건
3.5GB
보편 유심 3.5GB 150분
LGU+망
20,900
150분

100건
3.5GB
보편 유심 3.5GB 150분
LGU+망
20,900
150분

100건
3.5GB

LTE USIM 요금제
보편 유심 5GB 200분
LGU+망
24,950
200분

100건
5.0GB
보편 유심 5GB 200분
LGU+망
24,950
200분

100건
5.0GB
보편 유심 5GB 200분
LGU+망
24,950
200분

100건
5.0GB

LTE USIM 요금제
보편 안심 유심 5GB 200분
LGU+망
31,500
200분

100건
5GB+1Mbps
보편 안심 유심 5GB 200분
LGU+망
31,500
200분

100건
5GB+1Mbps
보편 안심 유심 5GB 200분
LGU+망
31,500
200분

100건
5GB+1Mbps

LTE USIM 요금제
보편 유심 10GB 100분
LGU+망
33,000
100분

100건
10.0GB
보편 유심 10GB 100분
LGU+망
33,000
100분

100건
10.0GB
보편 유심 10GB 100분
LGU+망
33,000
100분

100건
10.0GB

LTE USIM 요금제
CU 유심 1.5GB 150분
LGU+망
9,900
150분

150건
1.5GB
CU 유심 1.5GB 150분
LGU+망
9,900
150분

150건
1.5GB
CU 유심 1.5GB 150분
LGU+망
9,900
150분

150건
1.5GB

LTE USIM 요금제
CU 유심 3GB 250분
LGU+망
18,400
250분

100건
3.0GB
CU 유심 3GB 250분
LGU+망
18,400
250분

100건
3.0GB
CU 유심 3GB 250분
LGU+망
18,400
250분

100건
3.0GB

LTE USIM 요금제
CU 유심 7GB 180분
LGU+망
24,500
180분

100건
7.0GB
CU 유심 7GB 180분
LGU+망
24,500
180분

100건
7.0GB
CU 유심 7GB 180분
LGU+망
24,500
180분

100건
7.0GB

LTE USIM 요금제
CU 유심 10GB 100분
LGU+망
33,000
100분

100건
10.0GB
CU 유심 10GB 100분
LGU+망
33,000
100분

100건
10.0GB
CU 유심 10GB 100분
LGU+망
33,000
100분

100건
10.0GB

LTE USIM 요금제
CU 안심 유심 15GB 100분
LGU+망
45,100
100분
망내 1회선 무제한
100건
15GB+3Mbps
CU 안심 유심 15GB 100분
LGU+망
45,100
100분
망내 1회선 무제한
100건
15GB+3Mbps
CU 안심 유심 15GB 100분
LGU+망
45,100
100분
망내 1회선 무제한
100건
15GB+3Mbps

LTE USIM 요금제
데이터 유심 10GB
LGU+망
13,200
-

-
10.0GB
데이터 유심 10GB
LGU+망
13,200
-

-
10.0GB
데이터 유심 10GB
LGU+망
13,200
-

-
10.0GB

LTE USIM 요금제
DATA 걱정없는 유심 7GB
LGU+망
45,100
유무선 기본제공
300분
기본제공
7GB+1Mbps
DATA 걱정없는 유심 7GB
LGU+망
45,100
유무선 기본제공
300분
기본제공
7GB+1Mbps
DATA 걱정없는 유심 7GB
LGU+망
45,100
유무선 기본제공
300분
기본제공
7GB+1Mbps

LTE USIM 요금제
The 착한 데이터 유심 2.5GB
LGU+망
22,660
유무선 기본제공
50분
기본제공
2.5GB
The 착한 데이터 유심 2.5GB
LGU+망
22,660
유무선 기본제공
50분
기본제공
2.5GB

LTE USIM 요금제
The 착한 데이터 유심 9GB 3000분
LGU+망
37,400
3000분

1000건
9GB
The 착한 데이터 유심 9GB 3000분
LGU+망
37,400
3000분

1000건
9GB

LTE USIM 요금제
데이터 걱정없는 USIM 100GB
KT망
49,900
유무선 기본제공
300분
기본제공
100GB
데이터 걱정없는 USIM 100GB
KT망
49,900
유무선 기본제공
300분
기본제공
100GB
데이터 걱정없는 USIM 100GB
KT망
49,900
유무선 기본제공
300분
기본제공
100GB

LTE USIM 요금제
The 착한 데이터 USIM 10GB
KT망
49,390
유무선 기본제공
200분
기본제공
10GB+일2GB+3Mbps
The 착한 데이터 USIM 10GB
KT망
49,390
유무선 기본제공
200분
기본제공
10GB+일2GB+3Mbps
The 착한 데이터 USIM 10GB
KT망
49,390
유무선 기본제공
200분
기본제공
10GB+일2GB+3Mbps

LTE USIM 요금제
보편 USIM 10GB
KT망
29,700
100분

100건
10.0GB
보편 USIM 10GB
KT망
29,700
100분

100건
10.0GB
보편 USIM 10GB
KT망
29,700
100분

100건
10.0GB

LTE USIM 요금제
조건없는 USIM LTE 500MB
KT망
6,490
50분

0건
500MB
조건없는 USIM LTE 500MB
KT망
6,490
50분

0건
500MB
조건없는 USIM LTE 500MB
KT망
6,490
50분

0건
500MB

LTE USIM 요금제
조건없는 USIM LTE 1GB
KT망
10,890
50분

0건
1.0GB
조건없는 USIM LTE 1GB
KT망
10,890
50분

0건
1.0GB
조건없는 USIM LTE 1GB
KT망
10,890
50분

0건
1.0GB

LTE USIM 요금제
CU USIM 1.5GB 150분
KT망
9,900
300분

150건
1.5GB
CU USIM 1.5GB 150분
KT망
9,900
300분

150건
1.5GB
CU USIM 1.5GB 150분
KT망
9,900
300분

150건
1.5GB

LTE USIM 요금제
CU USIM 10GB 100분
KT망
29,700
100분

100건
10.0GB
CU USIM 10GB 100분
KT망
29,700
100분

100건
10.0GB
CU USIM 10GB 100분
KT망
29,700
100분

100건
10.0GB

LTE USIM 요금제
CU USIM 3GB 250분
KT망
12,900
250분

250건
3.0GB
CU USIM 3GB 250분
KT망
12,900
250분

250건
3.0GB
CU USIM 3GB 250분
KT망
12,900
250분

250건
3.0GB

LTE USIM 요금제
헬로 USIM 2GB 200분
KT망
8,800
200분

100건
2.0GB
헬로 USIM 2GB 200분
KT망
8,800
200분

100건
2.0GB
헬로 USIM 2GB 200분
KT망
8,800
200분

100건
2.0GB

LTE USIM 요금제
헬로 USIM 5GB 200분
KT망
14,300
200분

100건
5.0GB
헬로 USIM 5GB 200분
KT망
14,300
200분

100건
5.0GB
헬로 USIM 5GB 200분
KT망
14,300
200분

100건
5.0GB

LTE USIM 요금제
헬로 USIM 수다 1.5GB
KT망
15,290
유무선 기본제공
30분
기본제공
1.5GB
헬로 USIM 수다 1.5GB
KT망
15,290
유무선 기본제공
30분
기본제공
1.5GB
헬로 USIM 수다 1.5GB
KT망
15,290
유무선 기본제공
30분
기본제공
1.5GB

LTE USIM 요금제
조건없는 USIM LTE 31
SKT망
34,100
350분

350건(7,700원 상당)
5.0GB
조건없는 USIM LTE 31
SKT망
34,100
350분

350건(7,700원 상당)
5.0GB
조건없는 USIM LTE 31
SKT망
34,100
350분

350건(7,700원 상당)
5.0GB

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

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2. 전문가와의 이해관계

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