포스코인터내셔널 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230519)
제출인: 포스코인터내셔널

증권신고서(채무증권)
3.7
(주)포스코인터내셔널

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 05월 19일

회 사 명 :
주식회사 포스코인터내셔널

대 표 이 사 :
정 탁

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 134

(전 화) 02-759-2114

(홈페이지) http://www.poscointl.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장 (성 명) 박 병 직

(전 화) 02-759-3469

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 05월 15일[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 05월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 05월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2023년 05월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)포스코인터내셔널 제31회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제31회 금 이천억원(\200,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서(채무증권)'는 수요예측 결과 반영에 따른 기재정정으로 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
해당사항 없음
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
2023년 05월 15일

2023년 05월
19일

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
해당사항 없음
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
해당사항 없음
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
해당사항 없음
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
해당사항 없음
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리 내용1. 주요 권리내용가. 일반적인 사항
해당사항 없음
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 후

회차 :
31
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 05월 25일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 포스코타워송도금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 05월 11일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2023년 05월 12일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2023년 05월 12일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한투자증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
삼성증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
키움증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
미래에셋증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
유안타증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 05월 25일
2023년 05월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
200,000,000,000

발행제비용
698,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 27일에 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 22일이며, 상장예정일은 2023년 05월 25일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 포스코인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
31]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
"본 사채"의 경우 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "발행회사"가 이자지급기일에 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2023년 08월 25일, 2023년 11월 25일, 2024년 02월 25일, 2024년 05월 25일, 2024년 08월 25일, 2024년 11월 25일, 2025년 02월 25일, 2025년 05월 25일, 2025년 08월 25일, 2025년 11월 25일, 2026년 02월 25일, 2026년 05월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 05월 11일 / 2023년 05월 12일 / 2023년 05월 12일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2023년 05월 15일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 05월 25일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "발행회사"가 원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않았을 경우 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 05월 25일

납 입 기 일
2023년 05월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 포스코타워송도금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 04월 27일에 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 22일이며, 상장예정일은 2023년 05월 25일임.

주1) 본 사채는 2023년 05월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 포스코인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)포스코인터내셔널 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 05월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
31]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
"본 사채"의 경우 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "발행회사"가 이자지급기일에 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2023년 08월 25일, 2023년 11월 25일, 2024년 02월 25일, 2024년 05월 25일, 2024년 08월 25일, 2024년 11월 25일, 2025년 02월 25일, 2025년 05월 25일, 2025년 08월 25일, 2025년 11월 25일, 2026년 02월 25일, 2026년 05월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 05월 11일 / 2023년 05월 12일 / 2023년 05월 12일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2023년 05월 15일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 05월 25일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "발행회사"가 원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않았을 경우 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 05월 25일

납 입 기 일
2023년 05월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 포스코타워송도금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 04월 27일에 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 22일이며, 상장예정일은 2023년 05월 25일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 포스코인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여내역[회차: 제31회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유(*)
무

건수
29
8
9
-
-
-
46

수량
4,600
1,600
1,500
-
-
-
7,700

경쟁률
2.30 : 1
0.80 : 1
0.75 : 1
-
-
-
3.85 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[제31회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.30%
100
1.30%
포함

-10
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
3.90%
400
5.19%
포함

-9
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
3.90%
700
9.09%
포함

-6
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.60%
900
11.69%
포함

-5
-
-
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
3.90%
1,200
15.58%
포함

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.30%
1,300
16.88%
포함

-3
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.60%
1,500
19.48%
포함

-2
3
400
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
4
600
7.79%
2,100
27.27%
포함

0
6
800
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
8
1,100
14.29%
3,200
41.56%
포함

+1
2
800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
800
10.39%
4,000
51.95%
포함

+2
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.30%
4,100
53.25%
포함

+3
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.30%
4,200
54.55%
포함

+4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.30%
4,300
55.84%
포함

+5
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
3.90%
4,600
59.74%
포함

+7
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
3.90%
4,900
63.64%
포함

+8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.30%
5,000
64.94%
포함

+10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.30%
5,100
66.23%
포함

+11
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.30%
5,200
67.53%
포함

+16
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.30%
5,300
68.83%
포함

+20
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
3.90%
5,600
72.73%
포함

+21
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.30%
5,700
74.03%
포함

+24
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.60%
5,900
76.62%
포함

+27
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.60%
6,100
79.22%
포함

+29
-
-
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
1
500
6.49%
6,600
85.71%
포함

+30
-
-
2
1,000
1
100
-
-
-
-
-
-
3
1,100
14.29%
7,700
100.00%
포함

합계
29
4,600
8
1,600
9
1,500
-
-
-
-
-
-
46
7,700
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제31회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
㈜포스코인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-15
-10
-9
-6
-5
-4
-3
-2
0
+1
+2
+3
+4
+5
+7
+8
+10
+11
+16
+20
+21
+24
+27
+29
+30

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
100
300
300
200
300
100
200
600
1,100
800
100
100
100
300
300
100
100
100
100
300
100
200
200
500
1,100

누적합계
100
400
700
900
1,200
1,300
1,500
2,100
3,200
4,000
4,100
4,200
4,300
4,600
4,900
5,000
5,100
5,200
5,300
5,600
5,700
5,900
6,100
6,600
7,700

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 발행내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]제31회 무보증사채- 총 참여신청금액: 7,700억원- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 46건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 ㈜포스코인터내셔널과 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 동종업계 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - (주1) 공모희망금리 산정근거] 참고② 지난 2023년 05월 18일 진행한 당사의 수요예측에서 제31회 무보증사채 공모희망금액 총액인 2,000억원의 385%에 해당하는 7,700억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하여, 공모희망금리 상단 내 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.'본 사채'에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.[제31회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 포스코인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 31]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
30,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
30,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.15

총액인수

대표주관회사
삼성증권(주)
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
30,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
30,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
10,000,000,000
0.15

총액인수

인수회사
유안타증권(주)
00117601
서울특별시 중구 을지로 76
10,000,000,000
0.15

총액인수

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 31]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
40,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.15

총액인수

대표주관회사
삼성증권(주)
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
40,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
15,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
5,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
10,000,000,000
0.15

총액인수

인수회사
유안타증권(주)
00117601
서울특별시 중구 을지로 76
5,000,000,000
0.15

총액인수

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제31회 무보증사채
2,000억원
주2)
2026.05.25
-

주1) 본 사채는 2023년 05월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 포스코인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)포스코인터내셔널 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 확정 발행금액 및 연리이자율은 2023년 05월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제31회 무보증사채
2,000억원

주)

2026.05.25
-

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 포스코인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 05월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.