HD건설기계 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230519)
제출인: HD건설기계

증권신고서(채무증권)
3.7
에이치디현대건설기계 주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 05월 19일

회 사 명 :
에이치디현대건설기계 주식회사

대 표 이 사 :
최 철 곤

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당수서로 477

(전 화) 02) 479-7854

(홈페이지) http://www.hd-hyundaice.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 (성 명) 이석규

(전 화) 02) 479-7854

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 05월 10일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 05월 10일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2023년 05월 16일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2023년 05월 16일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2023년 05월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2023년 05월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

에이치디현대건설기계 제12-1회 무기명식 무보증 공모사채에이치디현대건설기계 제12-2회 무기명식 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :
제12-1회 금 육백억원정 (￦60,000,000,000)제12-2회 금 사백억원정 (￦40,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정사항은
굵은 빨간색으로 표시하였습니다

요약정보- 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
회차 : 12-1이자율 : -발행수익률 : -(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대건설기계(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.37%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대건설기계(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.37%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 12-2이자율 : -발행수익률 : -(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대건설기계(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대건설기계(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 12-1이자율 :
4.899발행수익률 :
4.899
(삭제)회차 : 12-2이자율 :
5.078발행수익률 :
5.078
(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항- I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항- 1. 공모개요
[회차 : 12-1]발행수익률 : -연리이자율 : -(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대건설기계(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.37%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대건설기계(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.37%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 12-2]발행수익률 : -연리이자율 : -(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대건설기계(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대건설기계(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 12-1]발행수익률 :
4.899연리이자율 :
4.899
(삭제)[회차 : 12-2]발행수익률 :
5.078연리이자율 :
5.078
(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항- II. 증권의 주요 권리내용
제12-1회 무보증사채:- 연리이자율 : (주1)(주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대건설기계(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.37%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대건설기계(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.37%p.를 가산한 이자율로 합니다.제12-2회 무보증사채:- 연리이자율 : (주2)(주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대건설기계(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대건설기계(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제12-1회 무보증사채- 연리이자율 :
4.899
(삭제)제12-2회 무보증사채- 연리이자율 :
5.078
(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 05월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.