유유제약 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20230518)
제출인: 유유제약

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.7
(주)유유제약

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 05월 18일

회 사 명 :
주식회사 유유제약

대 표 이 사 :
유 원 상, 박 노 용

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 바이오밸리1로 94

(전 화) 02-2253-6600

(홈페이지) https://www.yuyu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박 노 용

(전 화) 02-2253-6600

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
31
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
24,500,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
40,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
1,700,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
5,000,000,000

채무상환자금 (원)
17,800,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2028년 05월 22일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 연 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2028년 05월 22일에 전자등록금액의 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(국내 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 이 경우 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
6,150

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되, 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상하며, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 유유제약 기명식 보통주

주식수
3,983,739

주식총수 대비비율(%)
18.78

전환청구기간
시작일
2024년 05월 22일

종료일
2028년 04월 22일

전환가액 조정에 관한 사항
1) "본 사채"를 소유한 자가 전환 청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가액으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본 사채의 새로운 전환가격으로 조정한다. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자는 신주의 발행일, 전환사채 및 신주인수권부사채는 사채의 발행일로 한다.2) "본 사채"의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 최초 전환가격을 하회하는 발행가액으로 무상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가격을 조정하기로 한다. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액×[{A+(B×C/D)} / (A+B)]A: 기발행주식수B: 신발행주식수C: 1주당 발행가격D: 시가 3) 2)목에 따른 조정 후 전환가격은 다음에서 정한 바에 따라 산정한다.가) 기발행주식수는 당해 조정 사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 한다.나) 신발행주식수는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.다) 1주당 발행가격은 주식배당ㆍ준비금의 자본전입의 경우 영(0)으로 한다.라) 시가라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.4) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.5) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.6) 위 1)목 내지 5)목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 8개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격(본 6)목 및 7)목에서 "시가산정액")이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다.7) 위 6)목에 따라 전환가액을 하향조정한 이후, 위 6)목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우, 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다.8) 본 호에 의해 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.9) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
4,305

최저 조정가액 근거
[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 0.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 "조기상환금액"이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]2024년 05월 22일부터 2025년 05월 22일까지 매월의 22일(이하 '매매일' 및 '매수대금지급기일'이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 마다 발행회사는 사채권자를 상대로, 관련 법령(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 포함하되 이에 한정되지 아니함)에서 허용하는 한도 내에서 해당 시점에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 중 본 사채의 전자등록총액 30%를 총 한도로 이를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인"이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 매수인에게 매도하여야 한다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주 등")은 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.- 제3자의 성명: 발행일 현재 미정- 제3자와 회사와의 관계: 발행일 현재 미정- 취득규모: 최대 7,350,000,000원(Call Option 30%)- 취득목적: 미정- 제3자가 될 수 있는 자: 최대주주 및 특수관계인(발행일 현재 미정)- 제3자가 얻게 될 경제적 이익: 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 1,195,121주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 1,707,317주까지 취득 가능합니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 6.49%에서 최대 9.01%(리픽싱 70%)까지 보유 가능 합니다.이 외 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option)에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2023년 05월 22일

12. 납입일
2023년 05월 22일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2023년 05월 18일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
2

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행으로 인한 증권신고서 제출 면제(발행일로부터 1년간 그 행사, 분할 및 병합금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항:본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 0.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 "조기상환금액"이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환지급일별 조기상환금액:

2025년 05월 22일: 전자등록금액의 100.0000%

2025년 08월 22일: 전자등록금액의 100.0000%

2025년 11월 22일: 전자등록금액의 100.0000%

2026년 02월 22일: 전자등록금액의 100.0000%

2026년 05월 22일: 전자등록금액의 100.0000%

2026년 08월 22일: 전자등록금액의 100.0000%

2026년 11월 22일: 전자등록금액의 100.0000%

2027년 02월 22일: 전자등록금액의 100.0000%

2027년 05월 22일: 전자등록금액의 100.0000%

2027년 08월 22일: 전자등록금액의 100.0000%

2027년 11월 22일: 전자등록금액의 100.0000%

2028년 02월 22일: 전자등록금액의 100.0000%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(3) 조기상환 지급장소: 하나은행 약수역지점(4) 조기상환 수익율 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환을 청구할 경우, 각 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지(이하 “조기상환청구기간”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 표와 같다) 발행회사에게 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
조기상환 청구기간

조기상환기일

조기상환수익율

FROM

TO

1차

2025-03-23

2025-04-22

2025-05-22

100.0000%

2차

2025-06-23

2025-07-23

2025-08-22

100.0000%

3차

2025-09-23

2025-10-23

2025-11-22

100.0000%

4차

2025-12-24

2026-01-23

2026-02-22

100.0000%

5차

2026-03-23

2026-04-22

2026-05-22

100.0000%

6차

2026-06-23

2026-07-23

2026-08-22

100.0000%

7차

2026-09-23

2026-10-23

2026-11-22

100.0000%

8차

2026-12-24

2027-01-23

2027-02-22

100.0000%

9차

2027-03-23

2027-04-22

2027-05-22

100.0000%

10차

2027-06-23

2027-07-23

2027-08-22

100.0000%

11차

2027-09-23

2027-10-23

2027-11-22

100.0000%

12차

2027-12-24

2028-01-23

2028-02-22

100.0000%

(5) 조기상환 청구절차: 사채권자가 전자증권법 제22조 제2항에 따라 작성되는 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 전자증권법 제23조 제2항에 따라 작성되는 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

(1) 2024년 05월 22일부터 2025년 05월 22일까지 매월의 22일(이하 '매매일' 및 '매수대금지급기일'이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 마다 발행회사는 사채권자를 상대로, 관련 법령(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 포함하되 이에 한정되지 아니함)에서 허용하는 한도 내에서 해당 시점에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 중 본 사채의 전자등록총액 30%를 총 한도로 이를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인"이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 매수인에게 매도하여야 한다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주등")은 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.

(2) 매도청구권 행사기간 및 행사방법: 발행회사는 각 '매매일'로부터 10영업일 이전에 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 본 사채에 대한 매매계약은 발행회사의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 매도청구권 행사기간 종료일은 조기상환청구 행사기간 등을 고려하여 2025년 04월 15일까지로 특정한다. 또한, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

(3) 사채의 인수인은 발행회사의 제1항에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사기간 종료까지 사채를 양도할 경우에는 제1항의 발행회사의 매도청구권이 동일한 조건으로 보장되는 방법으로 하여야 하며, 이러한 방법으로 양도한 경우 본 협약상 인수인의 의무(매도청구권 행사에 응할 의무를 포함하며 이에 한정하지 아니함)는 소멸하는 것으로 한다. 또한 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10영업일 안에 통지하여야 한다.

(4) 발행일로부터 마지막 매매일 종료(2025년 05월 22일)의 행사기간 종료일(2025년 04월 15일)까지는 각 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 보유 금액 기준으로 전자등록금액 합계의 30%는 사채의 형태로 보유하여야 하며, 발행회사는 각 사채권자의 보유 전자등록금액 합계의 30% 이내에서 매도청구가 가능하다. 단, 본 인수계약 제3조 제22항에 따라 발행회사의 기한이익 상실사유 또는 기한이익 상실의 원인사유가 발생한 경우 매수인의 본 사채 매도청구권은 즉시 소멸한 것으로 보며, 사채권자는 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 아니한다. 조기상환청구권(Put Option)과 매도청구권(Call Option)이 동시에 행사되는 경우 매도청구권이 우선한다.

(5) 매매금액: '매매일'까지 연 1.0%의 이율을 적용한 금액을 매매금액으로 한다.

매매금액 = 매도청구권행사금액(전자등록금액) X (1+0.01)^(n/12)

(n : 발행일로부터 경과한 개월수)

구분

매도청구권 행사기간

매매대금 지급기일

매도청구권 상환율

TO

1차

2024-05-08

2024-05-22

101.0000%

2차

2024-06-10

2024-06-22

101.0838%

3차

2024-07-08

2024-07-22

101.1676%

4차

2024-08-08

2024-08-22

101.2516%

5차

2024-09-09

2024-09-22

101.3356%

6차

2024-10-08

2024-10-22

101.4196%

7차

2024-11-08

2024-11-22

101.5037%

8차

2024-12-09

2024-12-22

101.5879%

9차

2025-01-08

2025-01-22

101.6722%

10차

2025-02-10

2025-02-22

101.7566%

11차

2025-03-10

2025-03-22

101.8410%

12차

2025-04-08

2025-04-22

101.9254%

13차

2025-04-15

2025-05-22

102.0100%

(6) 제1항부터 제5항에 따라 발행회사가 사채권자에게 매도청구를 하는 경우, 매수인은 매수대금의 지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식에 따라 제5항의 매매금액을 지급하고 사채권자는 매매금액을 지급받은 후 지체없이 매수인에게 매도청구 받은 사채를 인도한다. 단, 사채의 매매일이 이자지급일일 경우 익영업일까지 사채권을 매수인에게 인도할 수 있다.

(7) 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자가 매매대금의 지급기일 내에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매수대금의 지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 매매금액에 대하여 연 19%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 지급하여야 한다. 매매대금의 지급 지연이 발생할 경우 지급기일 연기는 최대 10영업일까지만 가능하며, 10영업일을 초과할 경우 매도청구권 및 지연배상금은 소멸한다. 명확히하면, 이미 발생한 지연배상금 지급의무도 소급하여 소멸한다. 단, 매도청구권 매매일 종료(2025년 05월 22일)일 경우에는 매매대금의 지급연기(영업일이 아닌 경우에는 제외)는 할 수 없다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

유진투자증권 주식회사

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

1,000,000,000

-

신한투자증권 주식회사

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

2,000,000,000

-

(본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서)

삼성증권 주식회사

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

1,000,000,000

-

(본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서)

한국투자증권 주식회사

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

500,000,000

-

(본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서)

한국투자증권 주식회사

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

1,000,000,000

-

(본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서)

미래에셋증권 주식회사

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

200,000,000

-

(본건 펀드 5의 신탁업자 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

1,300,000,000

-

(본건 펀드 6의 신탁업자 지위에서)

한국투자증권 주식회사

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

2,000,000,000

-

(본건 펀드 7의 신탁업자 지위에서)

미래에셋증권 주식회사

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

100,000,000

-

(본건 펀드 8의 신탁업자 지위에서)

미래에셋증권 주식회사

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

400,000,000

-

(본건 펀드 9의 신탁업자 지위에서)

미래에셋증권 주식회사

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

700,000,000

-

(본건 펀드 10의 신탁업자 지위에서)

KB증권 주식회사

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

100,000,000

-

(본건 펀드 11의 신탁업자 지위에서)

KB증권 주식회사

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

100,000,000

-

(본건 펀드 12의 신탁업자 지위에서)

KB증권 주식회사

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

400,000,000

-

(본건 펀드 13의 신탁업자 지위에서)

KB증권 주식회사

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

700,000,000

-

(본건 펀드 14의 신탁업자 지위에서)

삼성증권 주식회사

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

1,500,000,000

-

(본건 펀드 15의 신탁업자 지위에서)

삼성증권 주식회사

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

1,500,000,000

-

(본건 펀드 16의 신탁업자 지위에서)

삼성증권 주식회사

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

1,000,000,000

-

(본건 펀드 17의 신탁업자 지위에서)

KB증권 주식회사

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

1,100,000,000

-

(본건 펀드 18의 신탁업자 지위에서)

KB증권 주식회사

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

1,300,000,000

-

(본건 펀드 19의 신탁업자 지위에서)

KB증권 주식회사

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

1,600,000,000

-

(본건 펀드 20의 신탁업자 지위에서)

KB증권 주식회사

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

2,000,000,000

-

(본건 펀드 21의 신탁업자 지위에서)

KB증권 주식회사

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

1,000,000,000

-

에이스수성신기술투자조합17호

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

1,000,000,000

-

에이스웰컴신기술투자조합2호

-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-

1,000,000,000

-

구 분
집합투자기구
집합투자업자
신탁업자

본건 펀드 1
수성 The banks 4 일반 사모투자신탁(전문투자자)
수성자산운용 주식회사
삼성증권 주식회사

본건 펀드 2
아트만 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제2호
아트만자산운용 주식회사
한국투자증권 주식회사

본건 펀드 3
아트만 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제4호
아트만자산운용 주식회사
한국투자증권 주식회사

본건 펀드 4
오라이언 메자닌 멀티스트래티지 전문투자형 사모투자신탁 제1호
오라이언자산운용 주식회사
미래에셋증권 주식회사

본건 펀드 5
오라이언 The banks 3 일반 사모투자신탁
오라이언자산운용 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 6
SP 메자닌 일반 사모투자신탁 9호
에스피자산운용 주식회사
한국투자증권 주식회사

본건 펀드 7
포커스 LUX-메자닌 일반(전문투자자) 사모증권투자신탁 제1호
포커스자산운용 주식회사
미래에셋증권 주식회사

본건 펀드 8
포커스 슈퍼리치 일반 사모투자신탁 제7호
포커스자산운용 주식회사
미래에셋증권 주식회사

본건 펀드 9
포커스 그랜드슬램 일반 사모증권투자신탁 제2호
포커스자산운용 주식회사
미래에셋증권 주식회사

본건 펀드 10
포커스 스텝업 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제2호
포커스자산운용 주식회사
KB증권 주식회사

본건 펀드 11
포커스 퍼시픽 코스닥벤처 일반(전문투자자) 사모투자신탁 제2호
포커스자산운용 주식회사
KB증권 주식회사

본건 펀드 12
포커스 골든플러스 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제2호
포커스자산운용 주식회사
KB증권 주식회사

본건 펀드 13
포커스 챔피온 일반 사모투자신탁 제2호
포커스자산운용 주식회사
KB증권 주식회사

본건 펀드 14
NH 앱솔루트 리턴 일반 사모투자신탁 제1호
엔에이치헤지자산운용 주식회사
삼성증권 주식회사

본건 펀드 15
NH 앱솔루트 Mezzanine 일반 사모투자신탁 제3호
엔에이치헤지자산운용 주식회사
삼성증권 주식회사

본건 펀드 16
NH 앱솔루트 Mezzanine 일반 사모투자신탁 제4호
엔에이치헤지자산운용 주식회사
삼성증권 주식회사

본건 펀드 17
라이노스 메자닌 일반 사모증권투자신탁 제14호(전문투자자)
주식회사 라이노스자산운용
KB증권 주식회사

본건 펀드 18
라이노스 스마트코리아메자닌 일반 사모증권투자신탁 제3호
주식회사 라이노스자산운용
KB증권 주식회사

본건 펀드 19
라이노스 코스닥벤처공모주 일반 사모증권투자신탁 제5호
주식회사 라이노스자산운용
KB증권 주식회사

본건 펀드 20
라이노스 the banks 2 일반 사모증권투자신탁
주식회사 라이노스자산운용
KB증권 주식회사

본건 펀드 21
라이노스 메자닌 일반 사모증권투자신탁 제15호
주식회사 라이노스자산운용
KB증권 주식회사

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

에이스수성신기술투자조합17호
14
-
-
에이스투자금융 주식회사
23.08
지민호
32.97

-
-
수성자산운용 주식회사
5.49
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

에이스웰컴신기술투자조합2호
5
-
-
에이스투자금융 주식회사
16.10
웰컴캐피탈 주식회사
50.00

-
-
웰컴캐피탈 주식회사
50.00
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022
결산기
12월

자산총계
6,268
매출액
93

부채총계
16
당기순손익
52

자본총계
6,252
외부감사인
회계법인길인

자본금
6,200
감사의견
적정

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'23년
'24년
'25년 이후
합계

운영자금
연구개발비
5,000
-
-
5,000

【채무상환자금의 경우】

(단위 : 백만원, %)

종목*
차입처
차입금액
차입일
만기일
이자율

제30회 사모 전환사채(만기전 사채취득)
유진투자증권 외
30,000
2021년 06월 15일
2026년 06월 15일
0.0

* 제30회 무기명 사모 전환사채 매도청구권(Call Option) 행사자금 및 조기상환청구권(Put Option) 행사 대응자금으로 사용할 예정입니다.

【시설자금의 경우】

(단위 : 백만원)

세부내역*
투자기간
투자금액

생산 설비 및 시설 투자
-
1,700

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제30회 무보증 사모 전환사채
30,000,000,000
6,560
4,573,170
2022년 06월 15일 ~ 2026년 05월 15일
-

소계
30,000,000,000
-
(A)
4,573,170
-
-

신규 발행 사채권
24,500,000,000
6,150
(B)
3,983,739
2024년 05월 22일 ~ 2028년 04월 22일
-

합계
54,500,000,000
-
8,556,909
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
17,232,351

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
49.66