기가비스 — 증권발행실적보고서 (20230518)
제출인: 기가비스

증권발행실적보고서
2.6
기가비스 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 05월 18일

회 사 명 :
기가비스 주식회사

대 표 이 사 :
강해철

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-86

(전 화) 031-615-2199

(홈페이지) http://www.gigavis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 오제환

(전 화) 031-615-2199

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

주1)
당사는 한국표준산업분류 상 기타 기계 및 장비 제조업(C29000)의 하위 항목인 특수목적용 기계 제조업(C29299)에 속해 있습니다

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
95,385,094,000
모집 및 매출

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 05월 15일
2023년 05월 16일
2023년 05월 18일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권㈜
2,218,258
95,385,094,000
100.00
대표주관회사

계
2,218,258
95,385,094,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
132,169
5.96
1
132,169
5,683,267,000
0.03
1
132,169
5,683,267,000
5.96

기관투자자
1,531,524
69.04
1,582
1,531,524
65,855,532,000
0.33
1,582
1,531,524
65,855,532,000
69.04

일반투자자
554,565
25.00
301,783
456,815,960
19,643,086,280,000
99.64
282,255
554,565
23,846,295,000
25.00

계
2,218,258
100
303,366
458,479,653
19,714,625,079,000
100
283,838
2,218,258
95,385,094,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 총 18개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 10,887주를 배정하였습니다

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
277,283
50.00
일괄청약방식

비례방식
277,282
50.00
-

계
554,565
100.00
-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황
배정현황
총 배정수량 (D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
균등 배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례 배정수량(C)

20
217,050
4,341,000
-
-
199,367
1
199,367
-
-
-
-
-
199,367
4.59%

30
2,844
85,320
-
-
2,636
1
2,636
-
-
-
-
-
2,636
3.09%

40
3,859
154,360
-
-
3,568
1
3,568
-
-
-
-
-
3,568
2.31%

50
2,414
120,700
-
-
2,220
1
2,220
-
-
-
-
-
2,220
1.84%

60
931
55,860
-
-
858
1
858
-
-
-
-
-
858
1.54%

70
508
35,560
-
-
466
1
466
-
-
-
-
-
466
1.31%

80
413
33,040
-
-
381
1
381
-
-
-
-
-
381
1.15%

90
718
64,620
-
-
658
1
658
-
-
-
-
-
658
1.02%

100
3,328
332,800
-
-
3,079
1
3,079
-
-
-
-
-
3,079
0.93%

150
989
148,350
-
-
900
1
900
-
-
-
-
-
900
0.61%

200
1,879
375,800
-
-
1,734
1
1,734
-
-
-
-
-
1,734
0.46%

250
644
161,000
-
-
594
1
594
-
-
-
-
-
594
0.37%

300
706
211,800
-
-
653
1
653
-
-
-
-
-
653
0.31%

350
359
125,650
-
-
336
1
336
-
-
-
-
-
336
0.27%

400
660
264,000
-
-
597
1
597
-
-
-
-
-
597
0.23%

450
908
408,600
-
-
826
1
826
-
-
-
-
-
826
0.20%

500
1,036
518,000
-
-
939
1
939
-
-
-
-
-
939
0.18%

600
660
396,000
-
-
611
1
611
-
-
-
-
-
611
0.15%

700
597
417,900
-
-
552
1
552
-
-
-
-
-
552
0.13%

800
488
390,400
-
-
444
1
444
488
1
-
-
488
932
0.24%

900
758
682,200
-
-
686
1
686
758
1
-
-
758
1,444
0.21%

1,000
6,248
6,248,000
-
-
5,749
1
5,749
6,248
1
-
-
6,248
11,997
0.19%

1,500
10,024
15,036,000
-
-
9,191
1
9,191
10,024
1
-
-
10,024
19,215
0.13%

2,000
3,591
7,182,000
-
-
3,309
1
3,309
3,591
1
-
-
3,591
6,900
0.10%

2,500
2,090
5,225,000
-
-
1,936
1
1,936
2,090
2
-
-
4,180
6,116
0.12%

3,000
4,629
13,887,000
-
-
4,246
1
4,246
4,629
2
-
-
9,258
13,504
0.10%

3,500
1,686
5,901,000
-
-
1,534
1
1,534
1,686
2
-
-
3,372
4,906
0.08%

4,000
1,699
6,796,000
-
-
1,584
1
1,584
1,699
2
-
-
3,398
4,982
0.07%

4,500
2,910
13,095,000
-
-
2,675
1
2,675
2,910
3
-
-
8,730
11,405
0.09%

5,000
1,857
9,285,000
-
-
1,705
1
1,705
1,857
3
-
-
5,571
7,276
0.08%

5,500
912
5,016,000
-
-
836
1
836
912
3
-
-
2,736
3,572
0.07%

6,000
1,889
11,334,000
-
-
1,731
1
1,731
1,889
4
-
-
7,556
9,287
0.08%

6,500
1,086
7,059,000
-
-
999
1
999
1,086
4
-
-
4,344
5,343
0.08%

7,000
991
6,937,000
-
-
919
1
919
991
4
-
-
3,964
4,883
0.07%

7,500
840
6,300,000
-
-
775
1
775
840
5
-
-
4,200
4,975
0.08%

8,000
1,154
9,232,000
-
-
1,075
1
1,075
1,154
5
-
-
5,770
6,845
0.07%

8,500
721
6,128,500
-
-
660
1
660
721
5
-
-
3,605
4,265
0.07%

9,000
840
7,560,000
-
-
774
1
774
840
5
477
1
4,677
5,451
0.07%

9,500
782
7,429,000
-
-
716
1
716
782
6
-
-
4,692
5,408
0.07%

10,000
912
9,120,000
-
-
841
1
841
912
6
-
-
5,472
6,313
0.07%

10,500
561
5,890,500
-
-
523
1
523
561
6
-
-
3,366
3,889
0.07%

11,000
748
8,228,000
-
-
688
1
688
748
7
-
-
5,236
5,924
0.07%

11,500
492
5,658,000
-
-
448
1
448
492
7
-
-
3,444
3,892
0.07%

12,000
621
7,452,000
-
-
575
1
575
621
7
-
-
4,347
4,922
0.07%

12,500
696
8,700,000
-
-
638
1
638
696
8
-
-
5,568
6,206
0.07%

13,000
974
12,662,000
-
-
892
1
892
974
8
-
-
7,792
8,684
0.07%

13,500
5,389
72,751,500
-
-
4,929
1
4,929
5,389
8
-
-
43,112
48,041
0.07%

14,000
203
2,842,000
-
-
184
1
184
203
9
-
-
1,827
2,011
0.07%

14,500
140
2,030,000
-
-
129
1
129
140
9
-
-
1,260
1,389
0.07%

15,000
182
2,730,000
-
-
162
1
162
182
9
-
-
1,638
1,800
0.07%

15,500
106
1,643,000
-
-
96
1
96
106
9
-
-
954
1,050
0.06%

16,000
178
2,848,000
-
-
159
1
159
178
10
-
-
1,780
1,939
0.07%

16,500
84
1,386,000
-
-
78
1
78
84
10
-
-
840
918
0.07%

17,000
133
2,261,000
-
-
127
1
127
133
10
-
-
1,330
1,457
0.06%

17,500
148
2,590,000
-
-
143
1
143
148
11
-
-
1,628
1,771
0.07%

18,000
108
1,944,000
-
-
98
1
98
108
11
-
-
1,188
1,286
0.07%

18,500
82
1,517,000
-
-
75
1
75
82
11
-
-
902
977
0.06%

19,000
126
2,394,000
-
-
118
1
118
126
12
-
-
1,512
1,630
0.07%

19,500
99
1,930,500
-
-
89
1
89
99
12
-
-
1,188
1,277
0.07%

20,000
261
5,220,000
-
-
242
1
242
261
12
-
-
3,132
3,374
0.06%

21,000
183
3,843,000
-
-
164
1
164
183
13
-
-
2,379
2,543
0.07%

22,000
172
3,784,000
-
-
160
1
160
172
13
-
-
2,236
2,396
0.06%

23,000
208
4,784,000
-
-
196
1
196
208
14
-
-
2,912
3,108
0.06%

24,000
138
3,312,000
-
-
128
1
128
138
15
-
-
2,070
2,198
0.07%

25,000
186
4,650,000
-
-
171
1
171
186
15
-
-
2,790
2,961
0.06%

26,000
139
3,614,000
-
-
131
1
131
139
16
-
-
2,224
2,355
0.07%

27,000
722
19,494,000
-
-
652
1
652
722
16
-
-
11,552
12,204
0.06%

28,000
84
2,352,000
-
-
75
1
75
84
17
-
-
1,428
1,503
0.06%

29,000
71
2,059,000
-
-
66
1
66
71
18
-
-
1,278
1,344
0.07%

30,000
106
3,180,000
-
-
100
1
100
106
18
-
-
1,908
2,008
0.06%

31,000
61
1,891,000
-
-
58
1
58
61
19
-
-
1,159
1,217
0.06%

32,000
62
1,984,000
-
-
53
1
53
62
19
-
-
1,178
1,231
0.06%

33,000
48
1,584,000
-
-
45
1
45
48
20
-
-
960
1,005
0.06%

34,000
70
2,380,000
-
-
67
1
67
70
21
-
-
1,470
1,537
0.06%

35,000
59
2,065,000
-
-
53
1
53
59
21
-
-
1,239
1,292
0.06%

36,000
49
1,764,000
-
-
44
1
44
49
22
-
-
1,078
1,122
0.06%

37,000
54
1,998,000
-
-
50
1
50
54
23
-
-
1,242
1,292
0.06%

38,000
56
2,128,000
-
-
53
1
53
56
23
-
-
1,288
1,341
0.06%

39,000
38
1,482,000
-
-
35
1
35
38
24
-
-
912
947
0.06%

40,000
72
2,880,000
-
-
65
1
65
72
24
-
-
1,728
1,793
0.06%

41,000
38
1,558,000
-
-
35
1
35
38
25
-
-
950
985
0.06%

42,000
34
1,428,000
-
-
30
1
30
34
26
-
-
884
914
0.06%

43,000
22
946,000
-
-
18
1
18
22
26
-
-
572
590
0.06%

44,000
29
1,276,000
-
-
28
1
28
29
27
-
-
783
811
0.06%

45,000
34
1,530,000
-
-
31
1
31
34
27
-
-
918
949
0.06%

46,000
107
4,922,000
-
-
97
1
97
107
28
-
-
2,996
3,093
0.06%

47,000
36
1,692,000
-
-
35
1
35
36
29
-
-
1,044
1,079
0.06%

48,000
28
1,344,000
-
-
25
1
25
28
29
-
-
812
837
0.06%

49,000
27
1,323,000
-
-
27
1
27
27
30
-
-
810
837
0.06%

50,000
49
2,450,000
-
-
47
1
47
49
30
-
-
1,470
1,517
0.06%

52,000
46
2,392,000
-
-
44
1
44
46
32
-
-
1,472
1,516
0.06%

54,000
814
43,956,000
-
-
747
1
747
814
33
-
-
26,862
27,609
0.06%

합계
301,783
456,815,960
-
-
277,283
-
277,283
61,280
-
477
-
277,282
554,565
0.12%

주1)
일반배정물량 554,565주를 균등배정 277,283주(50.00%), 비례배정 277,282주(50.00%)으로 배정하였습니다

주2)
비례방식 배정수량 277,282주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식 수 477주에 대하여 청약단위 9,000주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

주3)
청약건수 301,783건이 균등배정방식 배정물량 277,283주를 초과하여 무작위 추첨을 통해 0주 혹은 1주를 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
86,738
9.51
3,145
13.09
18,495
14.81
26,595
29.38
-
-
-
-
134,973
8.81

3개월 확약
468,194
51.33
14,213
59.14
45,566
36.49
22,334
24.67
-
-
-
-
550,307
35.93

1개월 확약
180,418
19.78
564
2.35
24,420
19.55
18,275
20.19
7,000
1.84
-
-
230,677
15.06

15일 확약
71,194
7.81
1,573
6.55
4,517
3.62
1,710
1.89
118,907
31.29
-
-
197,901
12.92

미확약
105,537
11.57
4,536
18.88
31,889
25.53
21,611
23.87
254,093
66.87
-
-
417,666
27.27

계
912,081
100.00
24,031
100.00
124,887
100.00
90,525
100.00
380,000
100.00
-
-
1,531,524
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분
성명
주식의종류
공모 전
공모 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
김종준
보통주
2,261,742
21.33%
2,226,742
17.57%
최대주주(본인)

강해철
보통주
1,785,000
16.83%
1,735,000
13.69%
대표이사

오제환
보통주
1,604,400
15.13%
1,584,400
12.50%
등기임원

이재곤
보통주
1,607,025
15.15%
1,580,525
12.47%
등기임원

이재승
보통주
640,500
6.04%
625,500
4.93%
등기임원

김태순
보통주
183,750
1.73%
183,750
1.45%
미등기임원

박상용
보통주
110,250
1.04%
110,250
0.87%
미등기임원

경대수
보통주
105,000
0.99%
105,000
0.83%
미등기임원

박윤경
보통주
52,500
0.50%
51,500
0.41%
특수관계인

소계
보통주
8,350,167
78.74%
8,202,667
64.71%
-

전체 주식 수
보통주
10,605,000
100.00%
12,675,758
100.00%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자등기일2023년 5월 22일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 5월 24일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com)
2023년 05월 12일(금)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 05월 12일(금)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 05월 12일(금)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com) 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
기가비스㈜ 홈페이지삼성증권㈜ 홈페이지
2023년 05월 15일(월)

청약공고는 2023년 05월 15일(월) 기가비스㈜ 홈페이지(http://www.gigavis.com), 대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
삼성증권㈜ 홈페이지
2023년 05월 18일(목)

일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 05월 18일(목) 대표주관회사인 삼성증권의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 - 2023년 03월 31일 (증권신고서) - 2022년 04월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2023년 05월 12일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) 기가비스 주식회사 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-86 3) 삼성증권 주식회사 : 본점(서울특별시 서초구 서초대로74길11) 및 지점
다. 투자설명서 제출일 - 2023년 03월 31일 (예비투자설명서) - 2023년 04월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2023년 05월 09일 (투자설명서) - 2022년 05월 12일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
89,042,594,000
43,000
2,070,758
89,042,594,000
-

계
89,042,594,000
43,000
2,070,758
89,042,594,000
-

매출
보통주
6,342,500,000
43,000
147,500
6,342,500,000
-

계
6,342,500,000
43,000
147,500
6,342,500,000
-

총 계
95,385,094,000
43,000
2,218,258
95,385,094,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

49,000,000,000
-
8,021,000,000
-
29,628,225,078
8,735,868,922
95,385,094,000

주1)
기타 항목에는 구주매출 금액과 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당 사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당 사항 없습니다.