모니터랩 — 증권발행실적보고서 (20230515)
제출인: 모니터랩

증권발행실적보고서
2.6
모니터랩

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 05월 15일

회 사 명 :
주식회사 모니터랩

대 표 이 사 :
이광후

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로27가길 27

(전 화) 02-749-0799

(홈페이지) http://www.monitorapp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 박민아

(전 화)02-749-0799

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
19,600,000,000
총 공모금액

주) 상장주선인의 의무인수분은 60,000주이며, 발행총액 내에는 동 의무인수분의 발행가액인 588,000,000원이 포함되어 있지 않습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 05월 10일
2023년 05월 11일
2023년 05월 15일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
2,000,000
19,600,000,000
100
대표주관회사

계
2,000,000
19,600,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
15,650
0.8
1
5,580
54,684,000
0.0
1
5,580
54,684,000
0.3

기관투자자
1,484,350
74.2
1,823
1,494,420
14,645,316,000
0.2
1,823
1,494,420
14,645,316,000
74.7

일반투자자
500,000
25.0
204,438
892,558,850
8,747,076,730,000
99.8
204,438
500,000
4,900,000,000
25.0

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
2,000,000
100
206,262
894,058,850
8,761,776,730,000
100
206,262
2,000,000
19,600,000,000
100

주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 관계인수인 배정 수량은 10,842주로 기관투자자 배정 수량의 약 0.73%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
250,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
250,000
50.0
-

계
500,000
100
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량(C)

10
127,966
1,279,660
127,966
1
28,497
1
156,463
0
0
0
0
0
156,463
12.23%

20
11,058
221,160
11,058
1
2,488
1
13,546
0
0
0
0
0
13,546
6.12%

30
3,701
111,030
3,701
1
821
1
4,522
0
0
0
0
0
4,522
4.07%

40
2,604
104,160
2,604
1
576
1
3,180
0
0
0
0
0
3,180
3.05%

50
2,765
138,250
2,765
1
642
1
3,407
0
0
0
0
0
3,407
2.46%

60
1,135
68,100
1,135
1
235
1
1,370
0
0
0
0
0
1,370
2.01%

70
561
39,270
561
1
131
1
692
0
0
0
0
0
692
1.76%

80
565
45,200
565
1
118
1
683
0
0
0
0
0
683
1.51%

90
448
40,320
448
1
108
1
556
0
0
0
0
0
556
1.38%

100
4,703
470,300
4,703
1
1,057
1
5,760
0
0
0
0
0
5,760
1.22%

200
2,217
443,400
2,217
1
512
1
2,729
0
0
0
0
0
2,729
0.62%

300
795
238,500
795
1
161
1
956
0
0
0
0
0
956
0.40%

400
732
292,800
732
1
148
1
880
0
0
0
0
0
880
0.30%

500
603
301,500
603
1
139
1
742
0
0
0
0
0
742
0.25%

600
486
291,600
486
1
93
1
579
0
0
0
0
0
579
0.20%

700
203
142,100
203
1
47
1
250
0
0
0
0
0
250
0.18%

800
246
196,800
246
1
59
1
305
0
0
0
0
0
305
0.15%

900
163
146,700
163
1
32
1
195
0
0
0
0
0
195
0.13%

1,000
1,247
1,247,000
1,247
1
274
1
1,521
0
0
0
0
0
1,521
0.12%

1,500
609
913,500
609
1
142
1
751
0
0
0
0
0
751
0.08%

2,000
1,206
2,412,000
1,206
1
285
1
1,491
0
0
178
1
178
1,669
0.07%

2,500
6,792
16,980,000
6,792
1
1,516
1
8,308
0
0
6,792
1
6792
15,100
0.09%

3,000
1,956
5,868,000
1,956
1
454
1
2,410
0
0
1,956
1
1956
4,366
0.07%

3,500
645
2,257,500
645
1
153
1
798
0
0
645
1
645
1,443
0.06%

4,000
774
3,096,000
774
1
171
1
945
774
1
0
0
774
1,719
0.06%

4,500
378
1,701,000
378
1
83
1
461
378
1
0
0
378
839
0.05%

5,000
502
2,510,000
502
1
124
1
626
502
1
0
0
502
1,128
0.04%

5,500
375
2,062,500
375
1
80
1
455
375
1
0
0
375
830
0.04%

6,000
1,523
9,138,000
1,523
1
309
1
1,832
1,523
1
1,523
1
3046
4,878
0.05%

6,500
808
5,252,000
808
1
176
1
984
808
1
808
1
1616
2,600
0.05%

7,000
565
3,955,000
565
1
129
1
694
565
1
565
1
1130
1,824
0.05%

7,500
278
2,085,000
278
1
73
1
351
278
2
0
0
556
907
0.04%

8,000
364
2,912,000
364
1
77
1
441
364
2
0
0
728
1,169
0.04%

8,500
291
2,473,500
291
1
72
1
363
291
2
0
0
582
945
0.04%

9,000
382
3,438,000
382
1
76
1
458
382
2
0
0
764
1,222
0.04%

9,500
564
5,358,000
564
1
112
1
676
564
2
564
1
1692
2,368
0.04%

10,000
1,333
13,330,000
1,333
1
302
1
1,635
1,333
2
1,333
1
3999
5,634
0.04%

11,000
643
7,073,000
643
1
139
1
782
643
3
0
0
1929
2,711
0.04%

12,000
694
8,328,000
694
1
137
1
831
694
3
0
0
2082
2,913
0.03%

13,000
709
9,217,000
709
1
165
1
874
709
3
709
1
2836
3,710
0.04%

14,000
598
8,372,000
598
1
121
1
719
598
3
598
1
2392
3,111
0.04%

15,000
534
8,010,000
534
1
110
1
644
534
4
0
0
2136
2,780
0.03%

16,000
372
5,952,000
372
1
91
1
463
372
4
0
0
1488
1,951
0.03%

17,000
729
12,393,000
729
1
152
1
881
729
4
729
1
3645
4,526
0.04%

18,000
461
8,298,000
461
1
112
1
573
461
5
0
0
2305
2,878
0.03%

19,000
381
7,239,000
381
1
76
1
457
381
5
0
0
1905
2,362
0.03%

20,000
815
16,300,000
815
1
199
1
1,014
815
5
815
1
4890
5,904
0.04%

21,000
472
9,912,000
472
1
107
1
579
472
5
472
1
2832
3,411
0.03%

22,000
361
7,942,000
361
1
95
1
456
361
6
0
0
2166
2,622
0.03%

23,000
282
6,486,000
282
1
62
1
344
282
6
0
0
1692
2,036
0.03%

24,000
540
12,960,000
540
1
111
1
651
540
6
540
1
3780
4,431
0.03%

25,000
752
18,800,000
752
1
171
1
923
752
7
0
0
5264
6,187
0.03%

26,000
255
6,630,000
255
1
56
1
311
255
7
0
0
1785
2,096
0.03%

27,000
226
6,102,000
226
1
60
1
286
226
7
226
1
1808
2,094
0.03%

28,000
332
9,296,000
332
1
76
1
408
332
7
332
1
2656
3,064
0.03%

29,000
209
6,061,000
209
1
50
1
259
209
8
0
0
1672
1,931
0.03%

30,000
433
12,990,000
433
1
104
1
537
433
8
0
0
3464
4,001
0.03%

31,000
290
8,990,000
290
1
61
1
351
290
8
290
1
2610
2,961
0.03%

32,000
215
6,880,000
215
1
54
1
269
215
8
215
1
1935
2,204
0.03%

33,000
217
7,161,000
217
1
55
1
272
217
9
0
0
1953
2,225
0.03%

34,000
170
5,780,000
170
1
43
1
213
170
9
0
0
1530
1,743
0.03%

35,000
305
10,675,000
305
1
59
1
364
305
9
305
1
3050
3,414
0.03%

36,000
242
8,712,000
242
1
57
1
299
242
10
0
0
2420
2,719
0.03%

37,000
199
7,363,000
199
1
46
1
245
199
10
0
0
1990
2,235
0.03%

38,000
243
9,234,000
243
1
58
1
301
243
10
243
1
2673
2,974
0.03%

39,000
176
6,864,000
176
1
33
1
209
176
10
176
1
1936
2,145
0.03%

40,000
322
12,880,000
322
1
88
1
410
322
11
0
0
3542
3,952
0.03%

41,000
163
6,683,000
163
1
34
1
197
163
11
0
0
1793
1,990
0.03%

42,000
214
8,988,000
214
1
42
1
256
214
11
214
1
2568
2,824
0.03%

43,000
134
5,762,000
134
1
30
1
164
134
12
0
0
1608
1,772
0.03%

44,000
152
6,688,000
152
1
40
1
192
152
12
0
0
1824
2,016
0.03%

45,000
189
8,505,000
189
1
39
1
228
189
12
189
1
2457
2,685
0.03%

46,000
167
7,682,000
167
1
44
1
211
167
12
167
1
2171
2,382
0.03%

47,000
122
5,734,000
122
1
36
1
158
122
13
0
0
1586
1,744
0.03%

48,000
164
7,872,000
164
1
39
1
203
164
13
0
0
2132
2,335
0.03%

49,000
465
22,785,000
465
1
97
1
562
465
13
465
1
6510
7,072
0.03%

50,000
8,948
447,400,000
8,948
1
1,941
1
10,889
8,948
14
0
0
125272
136,161
0.03%

합계
-
204,438
892,558,850
204,438
-
45,562
-
250,000
31,032
-
21,049
-
250,000
500,000

주1) 균등배정에서는 일반청약자 배정물량 500,000주 중 250,000주(50.0%)를 배정하였으며, 1인당 균등배정 주식수는 1주 또는 2주입니다.주2) 비례배정에서는 남은 250,000에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
0
0.00
-
0.00
1,765
2.39
3,420
0.39
-
0.00
-
0.00
5,185
0.35

3개월
40,710
13.30
-
0.00
0
0.00
95,369
10.78
-
0.00
1,920
30.57
137,999
9.23

1개월
10,620
3.47
-
0.00
1,162
1.57
24,493
2.77
-
0.00
80
1.27
36,355
2.43

15일
5,760
1.88
-
0.00
586
0.79
8,926
1.01
-
0.00
-
0.00
15,272
1.02

미확약
248,897
81.34
7,016
100.00
70,476
95.25
752,620
85.06
216,320
100.00
4,280
68.15
1,299,609
86.96

계
305,987
100.00
7,016
100.00
73,989
100.00
884,828
100.00
216,320
100.00
6,280
100.00
1,494,420
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분

주주명

주식의종류

유상증자 전

유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
이광후
보통주
3,930,244
38.02%
3,930,244
31.70%

안병규
보통주
1,132,500
10.96%
1,132,500
9.14%

김현목
보통주
350,000
3.39%
350,000
2.82%

심재은
보통주
150,000
1.45%
150,000
1.21%

윤승원
보통주
100,000
0.97%
100,000
0.81%

박민아
보통주
10,000
0.10%
11,000
0.09%

(주)모니터랩
보통주
489,000
4.73%
489,000
3.94%

1% 이상소유주주
지란지교시큐리티
보통주
610,250
5.90%
610,250
4.92%

주식회사 안랩
우선주
608,050
5.88%
608,050
4.90%

신경애
보통주
180,150
1.74%
180,150
1.45%

와이지솔루션신기술투자조합
보통주
267,856
2.59%
267,856
2.16%

주요주주 지분율 합계
7,828,050
75.73%
7,829,050
63.14%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2023년 05월 16일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 05월 19일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2023년 05월 08일(월)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 05월 08일(월)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 05월 08일(월)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.
2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2023년 05월 09일(화)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2023년 05월 15일(월)

일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 05월 15일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.
4. 증권신고서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 - 2023년 03월 23일 (증권신고서) - 2023년 04월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2023년 05월 08일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)
5. 투자설명서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서 - 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 - 2) 주식회사 모니터랩: 서울특별시 구로구 디지털로27가길 27 (구로동, 아남빌딩) 8,9층 - 3) 미래에셋증권 주식회사 - 본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26 - 지점: 별첨 참조다. 투자설명서 제출일- 2023년 03월 23일 (예비투자설명서)- 2023년 04월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2023년 05월 02일 (투자설명서)- 2023년 05월 08일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
19,600,000,000
9,800
2,000,000
19,600,000,000
-

계
19,600,000,000
9,800
2,000,000
19,600,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
19,600,000,000
9,800
2,000,000
19,600,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

1,575,000,000
-
7,096,000,000
-
-
10,929,000,000
19,600,000,000

주1) 당사는 금번 공모자금을 시설자금, 해외진출, 연구개발 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.

주2) 기타의 경우 연구개발비용 및 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

주3) 상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(588,000,000원) 제외 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.