시선AI — 증권발행실적보고서 (20230512)
제출인: 시선AI

증권발행실적보고서
2.6
주식회사 씨유박스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 05월 12일

회 사 명 :
주식회사 씨유박스

대 표 이 사 :
남운성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로22길 12 (역삼동)

(전 화) 02-6277-7843

(홈페이지) https://www.cubox.ai

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 김경섭

(전 화) 02-6277-7848

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
22,500,000,000
주)

주) 발행총액은 모집총액(1,500,000주, 주당 15,000원) 기준이며, 상장주선인의 의무인수분 45,000주는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

취득자
증권의종류
취득수량
취득금액
비고

신한투자증권㈜
기명식보통주
40,000주
600,000,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

SK증권㈜
기명식보통주
5,000주
75,000,000원

합계
45,000주
675,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023.05.09
2023.05.10
2023.05.12

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권㈜
1,200,000
18,000,000,000
80.00
대표주관회사

SK증권㈜
150,000
2,250,000,000
10.00
공동주관회사

신영증권㈜
150,000
2,250,000,000
10.00
인수회사

계
1,500,000
22,500,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
75,000
5.00
1
75,000
1,125,000,000
0.07
1
75,000
1,125,000,000
5.00

기관투자자
1,050,000
70.00
578
90,767,000
1,361,505,000,000
81.97
578
1,050,000
15,750,000,000
70.00

일반투자자
375,000
25.00
38,155
19,891,600
298,374,000,000
17.96
38,155
375,000
5,625,000,000
25.00

계
1,500,000
100
38,734
110,733,600
1,661,004,000,000
100
38,734
1,500,000
22,500,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
187,500
50.00
일괄청약방식

비례방식
187,500
50.00
-

계
375,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황[신한투자증권]

(단위 : 주)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정수량
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

50
21,719
1,085,950
21,719
4
21,411
1
108,287
-
-
7,422
1
7,422
115,709
10.66%

60
596
35,760
596
4
584
1
2,968
596
1
-
-
596
3,564
9.97%

70
419
29,330
419
4
413
1
2,089
419
1
-
-
419
2,508
8.55%

80
262
20,960
262
4
259
1
1,307
262
1
-
-
262
1,569
7.49%

90
131
11,790
131
4
130
1
654
131
1
-
-
131
785
6.66%

100
1,761
176,100
1,761
4
1,735
1
8,779
1,761
1
-
-
1,761
10,540
5.99%

150
482
72,300
482
4
477
1
2,405
482
1
-
-
482
2,887
3.99%

200
653
130,600
653
4
645
1
3,257
653
2
-
-
1,306
4,563
3.49%

250
232
58,000
232
4
230
1
1,158
232
2
-
-
464
1,622
2.80%

300
297
89,100
297
4
292
1
1,480
297
3
-
-
891
2,371
2.66%

350
108
37,800
108
4
104
1
536
108
3
-
-
324
860
2.28%

400
282
112,800
282
4
278
1
1,406
282
4
-
-
1,128
2,534
2.25%

450
54
24,300
54
4
52
1
268
54
4
-
-
216
484
1.99%

500
248
124,000
248
4
244
1
1,236
248
4
-
-
992
2,228
1.80%

550
55
30,250
55
4
54
1
274
55
5
-
-
275
549
1.81%

600
125
75,000
125
4
125
1
625
125
5
-
-
625
1,250
1.67%

650
84
54,600
84
4
82
1
418
84
6
-
-
504
922
1.69%

700
106
74,200
106
4
106
1
530
106
6
-
-
636
1,166
1.57%

750
23
17,250
23
4
23
1
115
23
7
-
-
161
276
1.60%

800
81
64,800
81
4
80
1
404
81
7
-
-
567
971
1.50%

850
27
22,950
27
4
27
1
135
27
8
-
-
216
351
1.53%

900
20
18,000
20
4
20
1
100
20
8
-
-
160
260
1.44%

950
16
15,200
16
4
16
1
80
16
8
-
-
128
208
1.37%

1,000
245
245,000
245
4
243
1
1,223
245
9
-
-
2,205
3,428
1.40%

1,100
45
49,500
45
4
45
1
225
45
10
-
-
450
675
1.36%

1,200
73
87,600
73
4
72
1
364
73
11
-
-
803
1,167
1.33%

1,300
106
137,800
106
4
106
1
530
106
12
-
-
1,272
1,802
1.31%

1,400
85
119,000
85
4
83
1
423
85
12
-
-
1,020
1,443
1.21%

1,500
54
81,000
54
4
53
1
269
54
13
-
-
702
971
1.20%

1,600
45
72,000
45
4
43
1
223
45
14
-
-
630
853
1.18%

1,700
19
32,300
19
4
18
1
94
19
15
-
-
285
379
1.17%

1,800
30
54,000
30
4
30
1
150
30
16
-
-
480
630
1.17%

1,900
23
43,700
23
4
23
1
115
23
17
-
-
391
506
1.16%

2,000
144
288,000
144
4
142
1
718
144
18
-
-
2,592
3,310
1.15%

2,200
35
77,000
35
4
35
1
175
35
20
-
-
700
875
1.14%

2,400
57
136,800
57
4
54
1
282
57
21
-
-
1,197
1,479
1.08%

2,600
45
117,000
45
4
44
1
224
45
23
-
-
1,035
1,259
1.08%

2,800
40
112,000
40
4
39
1
199
40
25
-
-
1,000
1,199
1.07%

3,000
75
225,000
75
4
74
1
374
75
27
-
-
2,025
2,399
1.07%

3,200
27
86,400
27
4
27
1
135
27
28
-
-
756
891
1.03%

3,400
27
91,800
27
4
26
1
134
27
30
-
-
810
944
1.03%

3,600
35
126,000
35
4
33
1
173
35
32
-
-
1,120
1,293
1.03%

3,800
10
38,000
10
4
10
1
50
10
34
-
-
340
390
1.03%

4,000
105
420,000
105
4
104
1
524
105
36
-
-
3,780
4,304
1.02%

4,200
15
63,000
15
4
15
1
75
15
37
-
-
555
630
1.00%

4,400
15
66,000
15
4
15
1
75
15
39
-
-
585
660
1.00%

4,600
13
59,800
13
4
12
1
64
13
41
-
-
533
597
1.00%

4,800
20
96,000
20
4
19
1
99
20
43
-
-
860
959
1.00%

5,000
93
465,000
93
4
92
1
464
93
44
-
-
4,092
4,556
0.98%

5,500
24
132,000
24
4
24
1
120
24
49
-
-
1,176
1,296
0.98%

6,000
60
360,000
60
4
57
1
297
60
53
-
-
3,180
3,477
0.97%

6,500
32
208,000
32
4
30
1
158
32
58
-
-
1,856
2,014
0.97%

7,000
44
308,000
44
4
43
1
219
44
62
-
-
2,728
2,947
0.96%

7,500
14
105,000
14
4
14
1
70
14
67
-
-
938
1,008
0.96%

8,000
41
328,000
41
4
40
1
204
41
71
-
-
2,911
3,115
0.95%

8,500
12
102,000
12
4
12
1
60
12
75
-
-
900
960
0.94%

9,000
24
216,000
24
4
24
1
120
24
80
-
-
1,920
2,040
0.94%

9,500
8
76,000
8
4
8
1
40
8
84
-
-
672
712
0.94%

10,000
127
1,270,000
127
4
126
1
634
127
89
-
-
11,303
11,937
0.94%

10,500
10
105,000
10
4
10
1
50
10
93
-
-
930
980
0.93%

11,000
14
154,000
14
4
13
1
69
14
98
-
-
1,372
1,441
0.94%

11,500
7
80,500
7
4
7
1
35
7
102
-
-
714
749
0.93%

12,000
26
312,000
26
4
26
1
130
26
106
-
-
2,756
2,886
0.93%

12,500
9
112,500
9
4
9
1
45
9
111
-
-
999
1,044
0.93%

13,000
25
325,000
25
4
25
1
125
25
115
-
-
2,875
3,000
0.92%

13,500
21
283,500
21
4
21
1
105
21
120
-
-
2,520
2,625
0.93%

14,000
15
210,000
15
4
15
1
75
15
124
-
-
1,860
1,935
0.92%

14,500
3
43,500
3
4
3
1
15
3
129
-
-
387
402
0.92%

15,000
12
180,000
12
4
12
1
60
12
133
-
-
1,596
1,656
0.92%

15,500
5
77,500
5
4
5
1
25
5
138
-
-
690
715
0.92%

16,000
7
112,000
7
4
7
1
35
7
142
-
-
994
1,029
0.92%

16,500
7
115,500
7
4
7
1
35
7
146
-
-
1,022
1,057
0.92%

17,000
3
51,000
3
4
3
1
15
3
151
-
-
453
468
0.92%

17,500
2
35,000
2
4
2
1
10
2
155
-
-
310
320
0.91%

18,000
3
54,000
3
4
3
1
15
3
160
-
-
480
495
0.92%

18,500
1
18,500
1
4
1
1
5
1
164
-
-
164
169
0.91%

19,000
4
76,000
4
4
4
1
20
4
169
-
-
676
696
0.92%

19,500
4
78,000
4
4
4
1
20
4
173
-
-
692
712
0.91%

20,000
199
3,980,000
199
4
191
1
987
199
177
-
-
35,223
36,210
0.91%

20,500
1
20,500
1
4
1
1
5
1
182
-
-
182
187
0.91%

21,000
1
21,000
1
4
1
1
5
1
186
-
-
186
191
0.91%

21,500
1
21,500
1
4
1
1
5
1
191
-
-
191
196
0.91%

22,000
3
66,000
3
4
3
1
15
3
195
-
-
585
600
0.91%

23,000
1
23,000
1
4
1
1
5
1
204
-
-
204
209
0.91%

25,000
1
25,000
1
4
1
1
5
1
222
-
-
222
227
0.91%

26,000
1
26,000
1
4
1
1
5
1
231
-
-
231
236
0.91%

26,500
1
26,500
1
4
1
1
5
1
235
-
-
235
240
0.91%

27,500
1
27,500
1
4
1
1
5
1
244
-
-
244
249
0.91%

28,000
1
28,000
1
4
1
1
5
1
248
-
-
248
253
0.90%

29,000
1
29,000
1
4
1
1
5
1
257
-
-
257
262
0.90%

30,000
49
1,470,000
49
4
49
1
245
49
266
-
-
13,034
13,279
0.90%

주1)
당사는 일반배정물량 300,000주를 균등배정 150,000주(50.0%), 비례배정 150,000주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 총 청약 30,087건에 대해 4주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 29,652주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정 하였습니다.

주3)
비례배정에서는 증권신고서에 기재한 방식에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 50주 단위에서 추첨배정하였습니다.

[SK증권]

(단위 : 주)

청약현황
균등방식(A)
비례방식(B)
1건당 총 배정 수량(C=A+B)주3)
전체배정수량(E)
배정비율(E/D)

청약단위
청약건수
청약수량(D)
배정건수
1건당 배정 수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
총배정 수량
청약우대 고객 (SUPEX10)
청약우대 고객 (SUPEX)
일반고객
추가배정
총배정 수량
청약우대고객(SUPEX10)
청약우대고객(SUPEX)
일반고객

전체
청약우대고객(SUPEX10)
청약우대고객(SUPEX)
일반고객
배정건수
1건당 배정 수량
총 배정 수량
배정건수
1건당 배정 수량
총 배정 수량
배정건수
1건당 배정 수량
총배정 수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
총배정 수량

50
3,029
-
40
2,989
151,450
3,029
5
159
1
15,304
-
2
-
40
-
-
2,989
-
-
1,632
1
1,632
1,632
7
5
5
16,936
11.18%

60
36
-
-
36
2,160
36
5
3
1
183
-
3
-
-
1
-
36
1
36
-
-
-
36
8
6
6
219
10.14%

70
13
-
1
12
910
13
5
-
-
65
-
3
-
1
1
1
12
1
12
-
-
-
13
8
6
6
78
8.57%

80
34
-
1
33
2,720
34
5
2
1
172
-
3
-
1
1
1
33
1
33
-
-
-
34
8
6
6
206
7.57%

90
6
-
-
6
540
6
5
-
-
30
-
4
-
-
1
-
6
1
6
-
-
-
6
9
6
6
36
6.67%

100
65
-
6
59
6,500
65
5
2
1
327
-
4
-
6
1
6
59
1
59
-
-
-
65
9
6
6
392
6.03%

150
13
-
1
12
1,950
13
5
1
1
66
-
7
-
1
3
3
12
2
24
-
-
-
27
12
8
7
93
4.77%

200
28
1
2
25
5,600
28
5
3
1
143
1
9
9
2
3
6
25
2
50
-
-
-
65
14
8
7
208
3.71%

250
14
-
-
14
3,500
14
5
1
1
71
-
11
-
-
4
-
14
3
42
-
-
-
42
16
9
8
113
3.23%

300
8
-
1
7
2,400
8
5
-
-
40
-
14
-
1
5
5
7
3
21
-
-
-
26
19
10
8
66
2.75%

350
10
-
2
8
3,500
10
5
1
1
51
-
16
-
2
6
12
8
4
32
-
-
-
44
21
11
9
95
2.71%

400
12
-
1
11
4,800
12
5
-
-
60
-
18
-
1
6
6
11
4
44
-
-
-
50
23
11
9
110
2.29%

450
2
-
-
2
900
2
5
-
-
10
-
21
-
-
8
-
2
5
10
-
-
-
10
26
13
10
20
2.22%

500
12
-
-
12
6,000
12
5
-
-
60
-
23
-
-
8
-
12
5
60
-
-
-
60
28
13
10
120
2.00%

600
9
-
-
9
5,400
9
5
-
-
45
-
28
-
-
10
-
9
6
54
-
-
-
54
33
15
11
99
1.83%

700
15
-
2
13
10,500
15
5
-
-
75
-
33
-
2
12
24
13
8
104
-
-
-
128
38
17
13
203
1.93%

800
12
-
1
11
9,600
12
5
1
1
61
-
38
-
1
14
14
11
9
99
-
-
-
113
43
19
14
174
1.81%

900
5
-
-
5
4,500
5
5
-
-
25
-
42
-
-
15
-
5
10
50
-
-
-
50
47
20
15
75
1.67%

1,000
16
-
2
14
16,000
16
5
3
1
83
-
47
-
2
17
34
14
11
154
-
-
-
188
52
22
16
271
1.69%

1,200
9
-
-
9
10,800
9
5
-
-
45
-
56
-
-
20
-
9
13
117
-
-
-
117
61
25
18
162
1.50%

1,400
9
-
-
9
12,600
9
5
1
1
46
-
64
-
-
23
-
9
15
135
-
-
-
135
69
28
20
181
1.44%

1,600
13
-
3
10
20,800
13
5
-
-
65
-
74
-
3
27
81
10
17
170
-
-
-
251
79
32
22
316
1.52%

1,800
8
-
1
7
14,400
8
5
-
-
40
-
83
-
1
30
30
7
19
133
-
-
-
163
88
35
24
203
1.41%

2,000
28
-
8
20
56,000
28
5
1
1
141
-
93
-
8
34
272
20
22
440
-
-
-
712
98
39
27
853
1.52%

2,500
20
-
4
16
50,000
20
5
1
1
101
-
116
-
4
42
168
16
27
432
-
-
-
600
121
47
32
701
1.40%

3,000
24
-
-
24
72,000
24
5
1
1
121
-
139
-
-
50
-
24
32
768
-
-
-
768
144
55
37
889
1.23%

3,500
262
9
109
144
917,000
262
5
10
1
1,320
9
162
1,458
109
59
6,431
144
38
5,472
-
-
-
13,361
167
64
43
14,681
1.60%

주1)
비례배정방식 물량 18,750주에 대하여

(1) 5%를 청약우대 SUPEX10 고객에게 우선 안분배정 후 잔여주는 다음 단계로 이전

(2) 15%를 청약우대 SUPEX10 고객 및 청약우대 SUPEX 고객에게 우선 안분배정 후 잔여주는 다음 단계로 이전

(3) 80%를 청약우대 SUPEX10 고객 및 청약우대 SUPEX 고객, 청약우대고객 그리고 일반고객에게 안분배정

하는 순서로 기존과 같이 비례경쟁률에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정 한 후 최종 잔여주 1,632주에 대해서 50주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주2)
1건당 배정수량은 각 고객등급별 1건당 배정수량을 확인해주시기 바랍니다.

주3)
1건당 총 배정수량에는 추가(추첨)배정수량이 포함되어 있지 않습니다.

[신영증권]

(단위 : 주)

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

50
2,914
145,700
2,909
4
904
1
12,540

1,784
1
1,784
14,324
9.83%

60
80
4,800
80
4
26
1
346

80
1
80
426
8.88%

70
53
3,710
53
4
19
1
231

53
1
53
284
7.65%

80
26
2,080
26
4
3
1
107
1
26
-
1
26
133
6.39%

90
16
1,440
16
4
4
1
68
1
16
-
1
16
84
5.83%

100
149
14,900
148
4
53
1
645
1
148
-
1
148
793
5.32%

200
76
15,200
76
4
23
1
327
76
2
-
1
152
479
3.15%

300
40
12,000
40
4
11
1
171
40
3
40
1
160
331
2.76%

400
55
22,000
55
4
16
1
236
55
5
-
1
275
511
2.32%

500
47
23,500
47
4
15
1
203
47
6
-
1
282
485
2.06%

600
53
31,800
53
4
16
1
228
53
7
53
1
424
652
2.05%

700
31
21,700
31
4
13
1
137
31
9
-
1
279
416
1.92%

800
28
22,400
28
4
16
1
128
28
10
-
1
280
408
1.82%

900
16
14,400
16
4
4
1
68
16
11
16
1
192
260
1.81%

1,000
53
53,000
53
4
13
1
225
53
13
-
1
689
914
1.72%

1,200
606
727,200
606
4
178
1
2,602
606
15
606
1
9,696
12,298
1.69%

1,400
4
5,600
4
4
1
1
17
4
18
-
1
72
89
1.59%

1,600
1
1,600
1
4

1
4
1
21
-
1
21
25
1.56%

1,800
2
3,600
2
4
1
1
9
2
23
2
1
48
57
1.58%

2,000
7
14,000
7
4
3
1
31
7
26
-
1
182
213
1.52%

2,200
1
2,200
1
4

1
4
1
29
-
1
29
33
1.50%

2,400
46
110,400
46
4
13
1
197
46
31
46
1
1,472
1,669
1.51%

2,800
1
2,800
1
4

1
4
1
37
-
1
37
41
1.46%

3,000
6
18,000
6
4

1
24
6
39
6
1
240
264
1.47%

3,400
1
3,400
1
4

1
4
1
44
1
1
45
49
1.44%

3,600
44
158,400
44
4
18
1
194
44
47
0
1
2,068
2,262
1.43%

주1)

당사는 일반배정물량 37,500주를 균등배정 18,750주(50.0%), 비례배정 18,750주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2)
비례배정에서는 청약주식수에 비례하여 배정하였고, 잔여 주식 2,687주는 무작위 추첨하여 1주씩 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
20,000
3.25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20,000
1.90

1개월 확약
25,646
4.17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25,646
2.44

15일 확약
19,025
3.09
-
-
933
4.13
311
0.58
-
-
-
-
20,269
1.93

미확약
550,996
89.50
4,083
100.00
21,672
95.87
53,736
99.42
353,258
100.00
340
100.00
984,085
93.72

계
615,667
100.00
4,083
100.00
22,605
100.00
54,047
100.00
353,258
100.00
340
100.00
1,050,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

구분
주주명
관계
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
남운성
최대주주
2,478,573
29.43%
2,478,573
24.87%

천기철
등기임원
62,142
0.74%
62,142
0.62%

윤홍식
미등기임원
12,000
0.14%
12,000
0.12%

㈜씨유박스
자기주식
49,998
0.59%
49,998
0.50%

소계
-
2,602,713
30.91%
2,602,713
26.11%

주요주주
㈜시스원
전략적 투자자
894,000
10.62%
894,000
8.97%

㈜푸른기술
전략적 투자자
499,998
5.94%
499,998
5.02%

소계
-
1,393,998
16.55%
1,393,998
13.99%

합계
3,996,711
47.46%
3,996,711
40.10%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2023년 05월 15일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 05월 19일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
신한투자증권㈜의 홈페이지(http://www.shinhansec.com)
2023년 05월 08일(월)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜씨유박스의 홈페이지(https://www.cubox.ai)
2023년 05월 09일(화)

신한투자증권㈜의 홈페이지(http://www.shinhansec.com)

SK증권㈜ 홈페이지(www.sks.co.kr)

신영증권㈜의 홈페이지(www.shinyoung.com)

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
㈜씨유박스의 홈페이지(https://www.cubox.ai)
2023년 05월 12일(금)

신한투자증권㈜의 홈페이지(http://www.shinhansec.com)

SK증권㈜ 홈페이지(www.sks.co.kr)

신영증권㈜의 홈페이지(www.shinyoung.com)

4. 증권신고서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일- 2023년 03월 28일 (증권신고서)- 2023년 04월 10일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2023년 05월 08일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서

1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 76

2) 주식회사 씨유박스 : 서울특별시 강남구 테헤란로22길 12 (역삼동)

3) 신한투자증권 주식회사 :- 본점: 서울특별시 영등포구 여의대로 70 - 지점: 별첨 참조

4) SK증권 주식회사- 본점: 서울특별시 영등포구 국제금융로8길31 - 지점: 별첨 참조

5) 신영증권 주식회사- 본점: 서울특별시 영등포구 국제금융로8길16 - 지점: 별첨 참조

다. 투자설명서 제출일- 2023년 05월 03일 (투자설명서)- 2023년 05월 08일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
22,500,000,000
15,000
1,500,000
22,500,000,000
-

계
22,500,000,000
15,000
1,500,000
22,500,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
22,500,000,000
15,000
1,500,000
22,500,000,000
-

주) 주관회사 의무인수분 및 발행제비용을 고려한 자금조달 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 총액 (1)
22,500,000,000

주관회사 의무인수분(2)
675,000,000

발행제비용 (3)
1,242,458,000

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
21,932,542,000

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

16,320,000,000
-
5,612,542,000
-
-
567,458,000
22,500,000,000

주) 상세 자금의 사용목적은 확정 증권신고서의 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적」을 참고하여 주시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.