지슨 — 증권발행실적보고서 (20230511)
제출인: 지슨

증권발행실적보고서
2.6
키움제8호기업인수목적주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 05월 11일

회 사 명 :
키움제8호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
송 현 길

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18(여의도동, 키움파이낸스스퀘어)

(전 화) 02-3787-9861

(홈페이지) http://www.kiwoom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 전 진 희

(전 화) 02-3787-9861

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
10,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥상장 공모
2023년 05월 08일
2023년 05월 09일
2023년 05월 11일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
5,000,000
10,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
5,000,000
10,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
3,750,000
75.0
123
3,750,000
7,500,000,000
21.08
123
3,750,000
7,500,000,000
75.0

일반투자자
1,250,000
25.0
7,987
14,039,220
28,078,440,000
78.92
7,987
1,250,000
2,500,000,000
25.0

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
5,000,000
100
8,110
17,789,220
35,578,440,000
100
8,110
5,000,000
10,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
625,000
50
일괄청약방식

비례방식
625,000
50
-

계
1,250,000
100
-

구분
청약현황
배정현황
1건당 총 배정수량/F=B+D
총 배정수량/G=C+E

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량/A
배정건수
1건당 배정수량/B
추가 배정수량
1건당 추가 배정수량
균등 배정수량/C
배정건수
1건당 배정수량/D
비례 총 배정주수
1건당 추가 배정수량
비례 배정수량/E

20
845
16,900
845
20
-
-
16,900
-
-
-
-
-
20
16,900

30
120
3,600
120
30
-
-
3,600
-
-
-
-
-
30
3,600

40
79
3,160
79
40
-
-
3,160
-
-
-
-
-
40
3,160

50
477
23,850
477
50
-
-
23,850
-
-
-
-
-
50
23,850

60
88
5,280
88
60
-
-
5,280
-
-
-
-
-
60
5,280

70
111
7,770
111
70
-
-
7,770
-
-
-
-
-
70
7,770

80
560
44,800
560
80
-
-
44,800
-
-
-
-
-
80
44,800

90
619
55,710
619
90
-
-
55,710
-
-
-
-
-
90
55,710

100
2,751
275,100
2,751
91
519
1
250,860
2,751
4
11,004
1
12,151
95
263,011

150
666
99,900
666
91
110
1
60,716
666
6
3,996
1
4,662
97
65,378

200
365
73,000
365
91
55
1
33,270
365
9
3,285
-
3,285
100
36,555

250
79
19,750
79
91
10
1
7,199
79
11
869
-
869
102
8,068

300
94
28,200
94
91
16
1
8,570
94
13
1,222
1
1,316
104
9,886

350
13
4,550
13
91
5
1
1,188
13
15
195
1
208
106
1,396

400
23
9,200
23
91
11
1
2,104
23
18
414
-
414
109
2,518

450
15
6,750
15
91
7
1
1,372
15
20
300
-
300
111
1,672

500
190
95,000
190
91
39
1
17,329
190
22
4,180
1
4,370
113
21,699

600
20
12,000
20
91
2
1
1,822
20
27
540
-
540
118
2,362

700
15
10,500
15
91
2
1
1,367
15
31
465
1
480
122
1,847

800
11
8,800
11
91
4
1
1,005
11
36
396
-
396
127
1,401

900
11
9,900
11
91
1
1
1,002
11
40
440
1
451
131
1,453

1,000
184
184,000
184
91
27
1
16,771
184
45
8,280
-
8,280
136
25,051

2,000
104
208,000
104
91
18
1
9,482
104
90
9,360
-
9,360
181
18,842

3,000
67
201,000
67
91
14
1
6,111
67
135
9,045
-
9,045
226
15,156

4,000
41
164,000
41
91
5
1
3,736
41
180
7,380
-
7,380
271
11,116

5,000
88
440,000
88
91
20
1
8,028
88
225
19,800
-
19,800
316
27,828

6,000
20
120,000
20
91
4
1
1,824
20
270
5,400
-
5,400
361
7,224

7,000
6
42,000
6
91
-
-
546
6
315
1,890
-
1,890
406
2,436

8,000
20
160,000
20
91
2
1
1,822
20
360
7,200
-
7,200
451
9,022

9,000
5
45,000
5
91
2
1
457
5
405
2,025
-
2,025
496
2,482

10,000
56
560,000
56
91
8
1
5,104
56
450
25,200
-
25,200
541
30,304

12,000
11
132,000
11
91
4
1
1,005
11
540
5,940
-
5,940
631
6,945

14,000
11
154,000
11
91
1
1
1,002
11
630
6,930
-
6,930
721
7,932

16,000
14
224,000
14
91
1
1
1,275
14
720
10,080
1
10,094
811
11,369

18,000
11
198,000
11
91
1
1
1,002
11
810
8,910
1
8,921
901
9,923

20,000
20
400,000
20
91
2
1
1,822
20
900
18,000
1
18,020
991
19,842

22,000
6
132,000
6
91
-
-
546
6
990
5,940
1
5,946
1,081
6,492

24,000
11
264,000
11
91
2
1
1,003
11
1,080
11,880
1
11,891
1,171
12,894

26,000
8
208,000
8
91
-
-
728
8
1,170
9,360
1
9,368
1,261
10,096

28,000
1
28,000
1
91
-
-
91
1
1,260
1,260
1
1,261
1,351
1,352

30,000
9
270,000
9
91
2
1
821
9
1,351
12,159
-
12,159
1,442
12,980

32,000
3
96,000
3
91
-
-
273
3
1,441
4,323
-
4,323
1,532
4,596

34,000
4
136,000
4
91
1
1
365
4
1,531
6,124
-
6,124
1,622
6,489

36,000
1
36,000
1
91
1
1
92
1
1,621
1,621
-
1,621
1,712
1,713

38,000
1
38,000
1
91
1
1
92
1
1,711
1,711
-
1,711
1,802
1,803

40,000
11
440,000
11
91
4
1
1,005
11
1,801
19,811
-
19,811
1,892
20,816

42,000
2
84,000
2
91
-
-
182
2
1,891
3,782
-
3,782
1,982
3,964

44,000
4
176,000
4
91
-
-
364
4
1,981
7,924
1
7,928
2,072
8,292

46,000
4
184,000
4
91
1
1
365
4
2,071
8,284
1
8,288
2,162
8,653

48,000
3
144,000
3
91
-
-
273
3
2,161
6,483
1
6,486
2,252
6,759

50,000
26
1,300,000
26
91
4
1
2,370
26
2,251
58,526
1
58,552
2,342
60,922

52,500
2
105,000
2
91
-
-
182
2
2,364
4,728
-
4,728
2,455
4,910

55,000
2
110,000
2
91
-
-
182
2
2,476
4,952
1
4,954
2,567
5,136

57,500
2
115,000
2
91
1
1
183
2
2,589
5,178
-
5,178
2,680
5,361

60,000
3
180,000
3
91
-
-
273
3
2,702
8,106
-
8,106
2,793
8,379

62,500
1
62,500
1
91
-
-
91
1
2,814
2,814
1
2,815
2,905
2,906

65,000
4
260,000
4
91
-
-
364
4
2,927
11,708
-
11,708
3,018
12,072

67,500
3
202,500
3
91
1
1
274
3
3,039
9,117
1
9,120
3,130
9,394

70,000
1
70,000
1
91
-
-
91
1
3,152
3,152
-
3,152
3,243
3,243

75,000
1
75,000
1
91
-
-
91
1
3,377
3,377
1
3,378
3,468
3,469

80,000
59
4,720,000
59
91
12
1
5,381
59
3,602
212,518
1
212,577
3,693
217,958

97,500
1
97,500
1
91
1
1
92
1
4,390
4,390
1
4,391
4,481
4,483

100,000
1
100,000
1
91
-
-
91
1
4,503
4,503
-
4,503
4,594
4,594

120,000
3
360,000
3
91
1
1
274
3
5,404
16,212
-
16,212
5,495
16,486

계
7,987
14,039,220
7,987
-
922
-
625,000
5,088
-
622,689
-
625,000
-
1,250,000

주1) 균등배정에서는 총 청약건수 7,987건에 91주씩(90주 단위 이하 청약건은 청약수량까지만 배정) 배정하였으며, 잔여주식
922주는 100주 단위 이상 청약자에 무작위 추첨 배정하였습니다.

주2) 비례배정에서는 청약주식수에 비례하여 배정하였으며, 잔여주식 1,147주는 100주 단위에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
28,310,000
35.53
7,980,000
10.02
12,425,000
15.59
30,950,000
38.85
10,000
0.01
-
-
79,675,000
100

계
28,310,000
35.53
7,980,000
10.02
12,425,000
15.59
30,950,000
38.85
10,000
0.01
-
-
79,675,000
100

주1) 금번 청약은 의무보유확약을 진행하지 않았습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주,%)

주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)에이씨피씨
500,000
56.81
500,000
8.50
최대주주(발기주주)

서울아이알네트워크(주)
300,000
34.09
300,000
5.10
발기주주

지니자산운용(주)
40,000
4.55
40,000
0.68

발기주주

키움증권(주)
40,000
4.55
40,000
0.68

발기주주

합 계
880,000
100.00
880,000
14.97
-

주) 증자전 지분율은 증자전 총발행주식수인 880,000주를 기준으로 산정하였으며, 증자후 지분율은 증자후 주식수인 5,880,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일-2023년 05월 15일(예정)
2. 증권교부일-전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
3. 상장일 (매매개시일)-2023년 05월 17일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2023년 05월 04일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2023년 05월 04일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2023년 05월 08일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2023년 05월 11일

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 05월 11일 키움증권(주) 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 증권신고서 제출일 :
2023년 04월 06일 (증권신고서)

2023년 04월 28일 (증권신고서 효력발생)

2023년 05월 04일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) 키움제8호기업인수목적(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

(3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

(3) 투자설명서 제출일 :
2023년 04월 06일 (예비투자설명서)

2023년 04월 28일 (투자설명서)

2023년 05월 04일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

계
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
10,000,000,000
10,000,000,000

주1)
상기 기타로 기재된 금액인 10,000,000,000원은 전액 공모예치자금으로 전액 KB국민은행에 예치될 예정입니다. 또한, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금인880백만원과 전환사채 발행금액인 1,120백만원의 합인 총액 2,000백만원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

- 해당 사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

- 해당 사항 없습니다.