JTC — 주주총회소집공고 (20230511)
제출인: JTC

주주총회소집공고
2.9
JTC

주주총회소집공고

2023 년 5 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 JTC

대 표 이 사 :
구철모

본 점 소 재 지 :
후쿠오카현 후쿠오카시 하카타구 하카타 에끼마에 2-17-1 하카타 프레스티지빌딩 본관 8F

(전 화) +81-92-260-8364, 02-785-9101

(홈페이지)http://www.groupjtc.com/korean/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 마츠모토 아츠오

(전 화) +81-92-260-8364

주주총회 소집공고

(제29기 정기 주주총회 소집통지서)

소유자 님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 제29기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.더불어 당일 참석이 어려우신 경우, 서면으로 의결권을 행사하실 수 있으므로 아래 주주총회 참고서류를 검토하신 후 의결권 행사 신청서 용지에 찬반을 표시하여 주시기 바랍니다.

아 래

1
일시
2023년 5월 26일 (금요일) 오전 10시

2
장소
서울특별시 영등포구 여의나루로76 한국거래소 별관 2층 IR ROOM

3
회의 목적 사항

【보고사항】(1) 제29기 (2022.03.01~2023.02.28)사업보고의 내용, 연결계산서류의 내용 및 회계감사인, 감사등위원회의 연결계산서류 감사결과 보고의 건(2) 제29기 (2022.03.01~2023.02.28)계산서류 보고의 건【결의사항】제1호 의안 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 이사(감사등위원인 이사 제외) 5명 선임의 건 제2-1호 사내이사 구 철모 재선임 제2-2호 사내이사 노무라 카즈히로 재선임 제2-3호 사내이사 마츠모토 아츠오 재선임 제2-4호 이사 김 태엽 재선임 제2-5호 이사 이 현호 재선임제3호 의안 감사등위원인 이사 3명 선임의 건 제3-1호 사외이사 사토 스미유키 신규선임 제3-2호 사외이사 호리 요시로 재선임 제3-3호 사외이사 시키치 켄코 재선임제 4 호 의안 회계감사인 선임의 건제 5 호 의안 퇴임이사(감사등위원인 이사 제외) 및 감사등위원인 퇴임이사 에 대한 퇴직위로금 지급의 건

◎ 의결권행사에 관한 사항

(1) 예탁계약서 제34조 및 KDR발행에 따른 당사의 주주명부상 1인 주주인 한국 예탁결제원의 사전 일괄 위임에 따라 소유자님께서는 본 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 대리인이 참석하여 의결권을 간접 행사할 수 있습니다. 또는, 첨부의 의결권행사 신청서에 의안별로 찬반 의사를 표시하여 한국예탁결제원에 신청하실 수 있습니다.다만, 의결권행사 신청서를 통한 의결권 행사는
2023년 5월 19일 (금요일) 오후 6시까지 신청하는 것이 원칙이며, 동 기일까지 행사 신청하지 않거나 주주총회에도 직접참석하지 않을 경우, 그 권리를 상실하게 됨을 알려드립니다.

(2) 의결권행사 신청서를 통해 한국예탁결제원에 의결권을 행사하고 주주총회 당일에도 의결권을 행사한 경우에는 한국예탁결제원에 대해 행사한 의결권만이 유효처리됨을 알려드립니다.

(3) 주주총회 당일 대리인을 통해 의결권을 행사하는 경우, 의결권행사 신청서, 대리권을 증명할 수 있는 서면 및 신분증을 주주총회 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.

◎ 예탁계약서 사본의 비치

당사의 한국내 유통증권은 증권예탁증권인 KDR로서 주식회사 JTC의 원주식을 기초증권으로 하는 KDR의 발행 등에 관한 한국예탁결제원, 주식회사 JTC, KDR소유자간의 예탁계약서(이하 “예탁 계약서”라고 한다)에 따라 발행되었습니다. 해당 예탁계약서는 동사의 홈페이지(https://www.groupjtc.com/korean/)에 게재하오니 참고해 주십시오.

◎ 경영참고사항 비치 및 열람

예탁계약서 제 40조에 의거하여 경영참고사항(정관, 주주총회의사록, 사업보고서, 감사보고서 등)을 당사의 한국내 공시사무소인 주식회사 JTC IR사무소에 열람이 가능하도록 비치하고 있습니다.

◎ 주주총회 참석자 지참물 준비물

- 본인 참석 시: 신분증

- 대리인 참석 시: 위임장(소유자와 대리인의 인적사항 및 주민등록번호(사업자번호) 기재), 대리인의 신분증

2023년 05월 11일

주식회사 JTC대표이사 구 철모 ( 직인생략 )

의결권행사신청서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

변상무(95%)
오바타신조(100%)
호리요시로(100%)
시키치켄코(95%)

찬 반 여 부

1
2022-03-15
【결의사항】제1호 의안 제1회전환사채형신주예약권부사채 구입상환 건제2호 의안 회사임원배상책임보험(D&O보험) 계약체결 건제3호 의안 규정 개정 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2022-03-17
【결의사항】제1호 의안 신디게이트형 커밋트먼트라인 계약의 해약 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2022-03-18
【결의사항】제1호 의안 제1회전환사채형신주예약권부사채 구입상환 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2022-04-06
【결의사항】제1호 의안 주식회사 K-BOX의 자금차입 및 당사 연대보증 승인 건
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2022-04-13
【보고사항】제1호 사항 주식회사 K-BOX의 자금차입 및 당사 연대보증 승인에 관한 동의서 제출 건
-
-
-
-

6
2022-04-15
【제안사항】제1호 의안 사업보고, 계산서류 및 부속명세서, 연결계산서류의 감사등위원회 및 회계감사인 제출 건
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2022-05-09
【결의사항】제1호 의안 제28기 계산서류, 사업보고 및 부속명세서, 연결계산서류 승인 건제2호 의안 정관 일부 변경 건제3호 의안 이사(감사등위원인 이사 제외) 4명 선임 건제4호 의안 제28기 정기주주총회 소집 건
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2022-05-16
【결의사항】제1호 의안 중요한 사용인 선임 건제2호 의안 집행임원 선임 건제3호 의안 집행임원 관할부분 일부 변경 및 조직도 개정 건제4호 의안 집행임원 상여 건제5호 의안 관계회사 임원 후보자 추천 건
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2022-05-27
【결의사항】제1호 의안 한국 제28기 IFRS 재무제표 승인 건
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2022-05-30
【결의사항】제1호 의안 대표이사 선정 건제2호 의안 주주총회 소집권자 대행자 및 주주총회 의장 대행자 선정 건제3호 의안 이사회 소집권자 대행자 및 이사회 의장 대행자 선정 건제4호 의안 일본 유가증권보고서 제출 건제5호 의안 한국 사업보고서 제출 건제6호 의안 신임 집행임원 보수 건
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2022-06-15
【결의사항】제1호 의안 주식회사 K-BOX에의 대출금원금 거치기간 연장 건제2호 의안 회계시스템 교체 건 제3호 의안 퇴임회계감사인 감사보수 건제4호 의안 신임회계감사인 감사보수 건제5호 의안 외부감사계약 체결 건
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2022-07-20
【결의사항】제1호 의안 제1사분기 결산 승인 건제2호 의안 회계시스템 교체 건
찬성
찬성
찬성
-

13 (서면)
2022-08-01
【결의사항】제1호 의안 한국 제1/4분기 IFRS 재무제표 승인 건제2호 의안 한국 제1분기보고서 제출 승인 건
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2022-08-17
【결의사항】제1호 의안 중요한 사용인의 채용 및 선임 건
찬성
찬성
찬성
결석

15
2022-09-15
【결의사항】제1호 의안 급여 테이블 재검토 및 최저임금 개정 대응 건
찬성
찬성
찬성
찬성

16
2022-10-17
【결의사항】제1호 의안 제3자배정에 따른 신주발행 및 한국 예탁증권 추가발행 건제2호 의안 신주인수계약 체결 건제3호 의안 주주간계약 체결 건제4호 의안 중요한 사용인 채용 및 선임 건
결석
찬성
찬성
찬성

17 (서면)
2022-10-18
【결의사항】제1호 의안 제3자배정에 의한 신주식발행 조건 등 및 한국 예탁증권의 발행수 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

18
2022-10-31
【결의사항】제1호 의안 제3자배정에 의한 신주식발행에 있어서의 납입기일 변경 건제2호 의안 2분기 IFRS 재무제표 및 한국의 반기 보고서 승인 건제3호 의안 자회사 K-BOX를 통한 자금조달 및 관련 당사자 거래 승인 건제4호 의안 2022년도 예산, 중기경영계획 및 단년도 이익계획 수정 건
찬성
찬성
찬성
찬성

19
2022-11-15
【결의사항】제1호 의안 중요한 사용인 채용 및 선임 건
반대
반대
반대
반대

20
2022-11-30
【결의사항】제1호 의안 일본 2023년 2월기 반기보고서 승인 건제2호 의안 기준일 설정 건제3호 의안 이사(감사등위원인 이사 제외) 2명 선임 건제4호 의안 임시주주총회 소집 건
찬성
찬성
찬성
찬성

21
2022-12-15

【결의사항】

제1호 의안 주식회사 K-BOX 융자대출 승인 건

찬성
찬성
찬성
찬성

22
2023-01-16

【결의사항】

제1호 의안 2023년 2월기 제3분기결산 승인 건

제2호 의안 중요 사용인의 채용 및 선임 건

찬성
찬성
찬성
찬성

23
2023-01-26

【결의 사항】

제1호 의안 이사(감사등위원인 이사 제외)의 보수액 결정 건

제2호 의안 한국 제3분기_IFRS 재무제표 및 보고서 제출 건

찬성
찬성
찬성
찬성

24
2023-02-15

【결의사항】

제1호 의안 FY2023 예산 및 중기경영계획 승인 건

제2호 의안 관계회사 중기경영계획 및 단년도 이익계획 승인 건

제3호 의안 제1회 전환사채형 신주예약권부사채 소각 건

찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사등위원회
오바타 신조호리 요시로 시키치 켄코
2022-03-15
「감사보고서」 작성 방침에 대해
가결

제28기 정기주주총회 관계 일정의 적법성 심의에 대해
가결

품의서（2022년2월 승인분）감사에 대해
－

이사회（2022년2월15일 개최）감사에 대해
－

감사법인과의 「감사상 주요 검토사항（KAM）」에 관한 협의결과에 대해
－

2022-04-15
신회계감사인 선정에 대해
가결

품의서（2022년2월 승인분）감사에 대해
－

이사회（2022년2월15일 개최）감사에 대해
－

이사회（2022년3월17일 개최/서면결의）감사에 대해
－

이사회（2022년3월18일 개최/서면결의）감사에 대해
－

내부통제 시스템에 관련한 감사결과에 대해
－

2022-05-06
제28기계산서류등 및 연결계산서류 심의
가결

제28기 정기주주총회 소집통지 및 의안 심의
가결

감사보고서 작성 및 제출
가결

회계감사인으로부터 감사보고 청취결과에 대해
－

2022-05-15
내부회계관리제도에 대한 감사등위원회의 평가보고서에 대해
가결

품의서（2022년4월 승인분）감사에 대해
－

이사회（2022년4월6일 개최）감사에 대해
－

이사회（2022년4월13일 개최/서면보고）감사에 대해
－

이사회（2022년4월15일 개최）감사에 대해
－

2022-05-30
감사등위원회 위원장 선정
가결

상근감사등위원선정
가결

선정감사등위원선정
가결

감사등위원보수 배분 건
가결

감사등위원의 순서
가결

회계감사인의 추가 보수
가결

2022-06-15
2022년도 감사등위원회 감사계획에 대해
가결

아카사카유한책임감사법인의 감사보수 및 인수인계에 관련한 보수에 대해
가결

유한책임감사법인 토마츠의 인수인계에 관련한 보수에 대해
가결

품의서（2022년5월 승인분）감사에 대해
－

이사회（2022년5월7일 개최）감사에 대해
－

이사회（2022년5월16일 개최）감사에 대해
－

이사회（2022년5월27일 개최）감사에 대해
－

이사회（2022년5월30일 개최）감사에 대해
－

2022-07-20
정기주주총회(2022년 5월 30일 개최)종료 제반절차에 대한 감사에 대해
－

이사회(2022년 6월 15일 개최) 감사에 대해
－

품의서(2022년 6월 승인분) 감사에 대해
－

2022-08-17
이사회(2022년 7월 20일 개최) 감사에 대해
－

이사회(2022년 8월 1일 서면결의) 감사에 대해
－

품의서(2022년 7월 승인분) 감사에 대해
－

재무경리 연차정례감사에 대해
－

일본감사역협회 큐슈지부[감사실무 제2부회]발표에 대해
－

2022-09-15
이사회(2022년 8월 17일 개최) 감사에 대해
－

품의서(2022년 8월 승인분) 감사에 대해
－

정기주주총회(2022년 5월 30일 개최)종료후, 제반절차에 대한 감사에 대해(확인미완료분)
－

일본감사역협회부회에서의 당사 감사상황에 관한 발표에 대해
－

2022-10-17
품의서(2022년 9월 승인분) 감사에 대해
－

이사회(2022년 9월 15일 개최) 감사에 대해
－

재무경리부 감사결과에 대해
－

2022-11-15
품의서 (2022년 10월 승인분) 감사에 대해
－

이사회(2022년 10월 17일 개최) 감사(서면결의 포함)에 대해
－

이사회(2022년 10월 31일) 감사에 대해
－

정보시스템부의 정례감사착수에 대해
－

KPMG 감사에 대해
－

2022-11-30
이사(감사등위원인 이사 제외) 선임의안에 관한 의견 표명에 대해
가결

2022-12-15
품의서(2022년 11월 승인분) 감사에 대해
－

이사회(2022년 11월 15일 개최) 감사에 대해
－

이사회(2022년 11월 30일 개최) 감사에 대해
－

정보시스템부 감사 결과에 대해
－

2023-01-16
품의서(2022년 12월 승인분) 감사에 대해
-

이사회(2022년 12월 15일 개최) 감사에 대해
-

2023-02-15
품의서(2023년 1월 승인분) 감사에 대해
-

이사회(2023년 1월16일 개최) 감사에 대해
-

임시주주총회(2023년 1월 26일 개최) 감사에 대해
-

이사회(2023년 1월16일 개최) 감사에 대해
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 엔)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
300,000,000
2,460,955
2,460,955
-

감사등위원인사외이사
3
50,000,000
11,220,000
3,740,000
-

※ 상기 '인원수'는 주주총회 소집공고일 현재 기준입니다.※ 상기 '주총승인금액'은 사외이사를 포함한 등기이사(사내이사 3명, 사외이사 4명) 전체에 대한 금액입니다.※ 상기 '1인당 평균 지급액'은 '지급총액'을 '인원수'로 나누어 계산하였습니다.※ '지급총액' 및 '1인당 평균 지급액'은 당해 사업연도 개시일로부터 2월 말까지를 기준으로 작성하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사는 방일 외국인 여행객(인바운드)을 대상으로 면세상품 판매를 주 사업으로 영위하고 있습니다. 이러한 관점에서는 유통업의 경기변동에 영향을 받지만 보다 근본적으로는 일본 인바운드 관광산업의 동향과 직접적인 관련이 있습니다. 때문에 불안정한 정치 정세나, 지진과 태풍 등의 자연재해, 사스(SARS), 메르스(MERS-CoV), 코로나 19와 같은 전염병 발생 등 예기치 못한 외부적인 요인에 크게 영향을 받습니다.

특히나 2020년~2022년은 전세계에 걸친 "코로나바이러스감염증-19 (이하, 코로나19)"로 인해 '긴급사태 선언'과 '입국규제'등으로 인한 점포휴업이 진행되었고, 당사의점포 매출은 급감하였습니다.

2년 이상 지속되었던 코로나19는 오미크론 확산 정점 도달 후, 점차 둔화세를 보이고 있으며, 백신 접종률이 높은 국가를 중심으로 방역 규제를 완화하였습니다. 여전히 변종 바이러스 등 불확실성은 존재하지만, 코로나19가 여행산업의 성장성 마저 손상시키지 않을 것이라는 전망이며 코로나19 종식 이후, 경제 활성화에 따라 기간중 이연되었던 여행수요가 단계적으로 회복함에 따라 당사 면세사업은 점진적인 수익성 개선이 가능하리라 예상하고 있습니다.

국제항공운송협회(IATA)가 3월에 발표한 자료에 따르면, 2021년 전체 여행자 수는 2019년의 47% 수준이었으며, 2022년에는 83%, 2023년에는 94%, 2024년에는 전체 여행객 수가 40억명에 이르러, 코로나19 이전 수준(2019년 수준의 103%)을 넘을 것으로 예측하고 있습니다.

글로벌 경제 활성화를 위해서는 국교의 회복, 관광 시장의 회복이 불가결한 이상, 서서히 시장이 회복해 갈 시기가 되었다고 인식하고 있습니다.

① 면세절차

일본의 경우, 사후면세점의 면세 절차는 한국에 비해 상대적으로 편리합니다. 한국의경우 일반적으로 세금을 포함한 가격을 지불한 뒤, 차후에 환급장 또는 환급 대행업체를 통하여 환급을 돌려 받아야 하는 반면, 일본은 현장에서 즉시 소비세 10%를 징수하지 않는 것(면세)이 일반적입니다. 한국도 2016년에 일본과 같은 방식을 도입하여 현장에서 즉시 환급을 할 수 있도록 제도를 정비하였으나, 그 한도를 1인당 최대 구매금액 200만원 이하, 1회 구매금액 50만원 미만으로 제한하고 있는 바, 건수 제한없이 총액기준 50만엔까지 면세 받을 수 있는 일본에 비하여 번거로움이 존재합니다.이뿐만이 아니라, 한국과 일본 모두 사전면세점의 경우, 출국 전 미리 면세품을 구매해 출국시 공항 등 출국장에서 인도를 받아야 하는 번거로움이 있는 반면, 사후면세점은 구매 즉시 물품을 수령할 수 있어 상대적으로 편의성이 높습니다. 가격 경쟁력, 다양한 선택지와 더불어 이러한 절차적 이점까지 있기 때문에 일본에서는 사전면세점보다 사후면세점이 더욱 발달하였습니다.
② 한일 양국 면세산업의 차이점사전면세점이 발달된 한국과 달리 일본에서는 사후면세점이 잘 발달하였으며, 당사가 영위하고 있는 면세 사업은 고객이 물품을 구매하면 즉시 상품의 수령과 동시에 소비세 환급이 그 자리에서 이루어지는 사후면세점에 해당합니다.면세사업은 면세범위와 방식에 따라 다음과 같이 구분됩니다.

구분

면세범위 및 방식

사전면세점(Duty-Free Shop)

ㆍ면세범위: 소비세, 관세, 주세, 담배세 등

ㆍ면세방식: 판매 시 가격에서 공제

ㆍ관세법상 인도장에서 인도 필요

사후면세점(Tax-Free Shop)

ㆍ면세범위: 소비세

ㆍ면세방식: 판매 시 카운터에서 즉시 환급

③ 일본에서 사후면세점이 발달하게 된 이유

일본이 한국에서처럼 사전면세점이 아닌 사후면세점이 발달하게 된 이유는 1) 일본의 경우 관세율이 낮아 면세점에서 누릴 수 있는 면세혜택의 차이가 크지 않으며 2) 면세품을 수령할 수 있는 인도장이 제한적이고 3) 로드샵과 병행수입이 발달하여 면세점에서 누릴 수 있는 면세혜택의 장점이 적으며 4) 상품을 구매함과 동시에 수령할수 있으며 5) 면세 방식에 있어 한국과 달리 계산 즉시 환급하여 주는 편리함이 있기 때문입니다.

④ 한일 관세율 비교면세혜택의 주요 요인인 관세율의 경우, 한국에 비해 일본의 관세율이 상대적으로 낮습니다. 일본에서는 관세가 부과되지 않는 품목인 주류, 담배 등에 대하여 한국은 30 ~ 40% 수준의 높은 관세를 부과하고 있으며, 기타 상품에 대하여도 일반적으로 8% 수준의 관세를 부과하고 있습니다. 일본의 경우, 주류 등에 대하여는 대부분 관세를 부과하지 않으며, 면세점의 주요 상품인 화장품류, 의약품류, 귀금속류에 대하여도 5% 이하의 관세(개별 국가와의 협정에 따라 없는 경우도 많음)를 부과하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

① 일본 사후면세점의 추이방일 외국인 여행객 대상 쇼핑 시장 중 당사가 영위하는 면세(Tax-Free)시장의 태동 자체는 수십 년 전으로 거슬러 올라갈 수 있으나, 본격적인 사업적 확장은 방일 외국인 여행객이 증가하기 시작한 2013년 이후 이루어졌다고 볼 수 있으며 2014년 소비세가 5%에서 8%로 인상되면서 급격히 성장하게 되었습니다. 이후 2019년 10월 소비세는 1차례 더 인상되어 현재 10%에 이르고 있습니다.

면세사업의 성장은 방일 외국인 여행객의 성장과 직접적인 관련이 있습니다. 방일 외국인 여행객은 2013년 이후(연간 외래입국객이 최초로 1천만명 돌파) 급격하게 증가함에 따라 쇼핑 산업(Tax-Free 면세점)이 본격적으로 발전하기 시작하였습니다. 특히, Duty-Free 면세점과 달리, Tax-Free 면세점은 기존에 사용하고 있는 점포가 그대로 면세점으로 등록이 가능하다보니 소비세의 증세가 실시된 2014년 이후 Tax-Free 사업의 신청 점포는 급격한 증가세를 보이고 있습니다.

[방일 외국인 여행객 증가에 따른 Tax-Free Shop 증가]

(단위: 명, 개)

구분
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년 9월

Tax-Free 점포수
5,777
18,779
35,202
42,791
47,441
52,222
55,134
52,884
52,227

※ 출처: 일본 관광청, 당사 정리

② 방일 외국인 여행객의 추이

방일 외국인 여행객은 2013년 최초로 1,000만명을 넘어섰으며 2017년에는 2,869만명, 2018년에는 3,000만명을 상회했습니다. 2019년에는 3,188만명이 입국하며 역대최고 입국자 수를 기록하였으나 이듬해 코로나19의 영향으로 인해 411만명으로 급감하였고 그 감소세는 2021년에도 이어졌습니다. 하지만 2022년 하반기 일본 정부의 코로나19 방역조치가 전면 완화됨에 따라 일본 도시 및 지방 항공노선의 활성화, 일본 여행상품 개발의 활발한 움직임이 더해지면서 방일 여행객이 급증하게 되었고 2022년에는 383만명의 여행객이 일본을 방문하였습니다.

[2014년부터 2023년 3월까지의 방일 여행객 수]

(단위: 명, 개)

구분
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년 3월

방일 여행객
13,413,467
19,737,409
24,039,700
28,691,073
31,191,856
31,882,049
4,115,828
245,862
3,832,110
4,790,300

※ 출처: 일본정부관광국(JNTO), 당사 정리

③ 방일 외국인 여행객의 소비액 추이

일본 관광청이 조사한 바에 따르면, 일본을 방문한 외국인 여행객의 2023년 1분기 총 소비액은 약 1조 146억엔 규모입니다. 방일 외국인 여행객의 소비액 중 당사와 직접적인 관계가 있는 쇼핑 지출액은 세계 경기 침체 우려 등으로 한시적인 영향을 받지만, 여전히 전체 지출액의 약 23.8%(약 2,321억엔)의 비교적 큰 비중을 차지하고 있습니다.

(단위: 억엔)

구분
소비액
비중

숙박비
3,458
34.1%

쇼핑비
2,417
23.8%

식비
2,321
22.9%

교통비
1,066
10.5%

오락비
878
8.7%

기타
6
0.1%

합 계
10,146
100.0%

※ 출처: 일본 관광청, 일본정부관광국(JNTO), 당사 정리※ 위 소비액은 일본 관광청이 2023년 4월 19일에 발표한 2023년 1-3월기의 자료입니다.

(3) 시장 여건 및 경쟁 상황① 일본 정부의 여행객 유치 정책일본 정부는 현재 관광청을 중심으로 관광사업에 대한 정책적 지원을 이어가고 있습니다. 일본 관광청은 현재 '방일여행촉진사업(Visit Japan)'을 추진 중이며, 방일 외국인 여행객 확대를 위해 비자 면제나 발급요건의 완화, 소비세 면세제도의 확충 등을 추진하고 있습니다. 그에 힘입어 방일 외국인 여행객은 증가하였습니다. 제품에 대한신뢰도가 높은 MADE IN JAPAN의 식품과 화장품, 의약품 등을 선물로서 구입하는 수요가 증가하여 당사의 소매사업도 성장하였습니다.

이벤트 개최를 위한 각종 교통망, 편의시설 등 인프라 확충은 향후 이벤트가 종료된 후, 관광산업의 제고를 위한 우호적인 방안으로 거듭날 것이며 당사는 그에 대한 수혜를 볼 것으로 내다보고 있습니다.최근 일본 정부는 '긴급 사태 선언'을 해제하고, 기존의 관광 정책인 'Go To'캠페인에서 한 발 더 나아가 코로나19 대책 등을 더하고 진화시킨 'Go To 2.0'을 내세우며 경제 회복 정책에 드라이브를 걸고 있습니다.또한, 코로나19 확산으로 중단했던 한국 등 전 세계 68개 국가와 지역에 대한 비자 면제 조치를 재개하고, 하루 5만명 수준으로 유지했던 입국자 수 상한도 폐지하는 등대폭적인 규제 완화를 실시하고 있습니다. 한편, 기시다 후미오 일본 총리는 10월 임시국회 개막 연설을 통해 "일본의 인바운드 관광 회복 및 방일 외국인 여행 소비액 5조엔 초과 달성"이라는 목표를 제시하여 정부 차원의 코로나19 이후 수요회복 의지를 보였습니다.

방일 외국인 여행객수 추이

(출처: 일본정부관광국(JNTO), 당사 정리)

일본 정부는 관광업에 대한 정책적 지원 등의 계획과 함께 아래의 내용을 결의한 바 있습니다.

[관광입국 추진기본계획 정부 내각 결의]

결의 일시

결의 내용

2023.03.31
1. 지속 가능한 관광지역 조성 체제 정비- 전략 지속 가능한 관광 지역 만들기에 임하는 지역 수를 현재의 12개 지역(이 중 국제 인증·표창 지역 6지역)에서 100개 지역(이 중 국제 인증·표창 지역 50지역)으로 확대2. 인바운드 회복(소비액 확대)- 인바운드 소비 5조엔(2019년: 20조엔), 국내 여행 소비 21.9조엔(2019년: 4.8조엔)의 조기 달성 목표, 방일 외국인 여행객의 1인당 지방 숙박 일수는 2박(2019년 - 1.4박), 방일 외국인 여행객 수는 2019년 3,188만명 이상을 목표- 아시아 주요국의 국제회의 개최 건수에서 차지하는 비율은 2019년(아시아 2위:30.1%) 대비 아시아 최대 개최국(30% 이상)으로 등극 목표3. 국내 교류 확대(지방 도시로의 모객 촉진)불가피한 인구 감소 영향을 지역 콘텐츠의 내실화, 휴가 취득 촉진 등을 통해 일본 내국인의 관광여행 실시율 향상 및 체류 장기화 도모. 지방부 총 숙박자수는 3.2억명박(2019년 - 3.0억 명 숙박), 국내 여행 소비액은 22조엔(2019년 - 21.9조엔) 달성 목표

(출처: 일본 관광청, 일본정부관광국(JNTO), 당사 정리)

② 일본 정부의 면세업 우호정책일본 정부의 면세업 우호 정책으로는 환율과 소비세 면세 정책이 있습니다.방일여행객들의 일본 제품에 대한 높은 신뢰도를 바탕으로 일본 정부는 2014년 소비세 인상(5%→8%) 및 면세 대상 품목의 확대를 추진한 바 있는데, 이러한 환율요인(엔저) 및 면세정책은 방일관광객들에게 가격 메리트로 작용하게 되어 소비를 촉진하였습니다. 2019년 10월 1일부터 소비세 인상(8%→10%)이 다시 한 차례 진행되었으며, 외국인 여행객의 소비 확대는 당사가 속해 있는 관광산업 전체의 시장규모 확대에 중요한 역할을 해줄 것으로 예상됩니다.

[소비세 관련 면세업 우호적 정책 현황]

구 분

시 기

내 용

면세 대상 품목

확대

2014.10

ㆍ면세 대상이 아니었던 소모품류(식품, 음료, 담배, 약품, 화장품 등)의 면세 대상 추가ㆍ면세품 소비 증진 기대

2016.05
ㆍ일반물품(가전, 가방, 의류, 민예품 등)의 면세 최저 구입 금액을 "1만엔 초과"에서 "5천엔 이상"으로 인하

2018.07
ㆍ일반물품과 소모품을 합산하여 면세 금액 범위를 5천엔 이상 50만엔 미만으로 개정

소비세 인상

2014.04

/ 2019.10

ㆍ2014.04: 소비세 5% → 8%

2019.10: 소비세 8% → 10%ㆍ면세점에 대한 가격 경쟁력 증가, 면세 소비 증진 기대

③ 경쟁상황

당사와 같은 사업모델을 영위하기 위해서는 여행사와 우호적인 네트워크 형성이 무엇보다도 중요하며 단체 여행객을 겨냥한 전국단위 매장, 가격 경쟁력과 상품력 등 사업의 제반 환경을 두루 갖추어야 수익성 실현이 가능하므로 후발주자에게는 상대적으로 진입장벽이 높습니다.

[당사 사업모델의 핵심 경쟁력]

소비자 장악력

여행사 장악력

외국어 대응 판매직원 배치

/외국인 대상 판매교육과정 구비

안정적인 매출로 높은 신뢰도 확보

다양한 상품 구성

다양한 요구 상품에 대하여 실시간 대응가능한 자본력 및 상품 구매력 구비

One-Stop 쇼핑 가능 (쇼핑 시간 절약)

회사-여행사간 호혜적 관계

소비자 Needs 분석/확보
전국 단위 점포 전개

나. 규제사항

당사가 영위하는 사업을 규제하는 법은 크게 소비세법, 약기법, 주세법 등 3가지입니다. 해당 법령 및 감독관청, 규제의 목적 및 내용은 다음과 같습니다.

[당사 영위 사업 규제법률]

규제법

감독관청

규제 목적 및 내용

소비세법

국세청,

관할 세무서

목적: 소비세 면세를 통한 외국인 여행자의

편의성 제고, 지역 사업의 국제화 / 활성화

내용: 점포별 수출 물품 판매장 허가 취득 등

약기법

도ㆍ시ㆍ구청

목적: 의약품, 의약부외품, 의료기기의 품질 유효성 및

안정성의 확보

내용: 점포별 판매 허가 취득,

약제사 또는 등록판매사를 점포관리자로 배치 등

주세법

국세청,

관할 세무서

목적: 주류의 적정한 판매관리, 세수 확보

내용: 점포별 판매 허가 취득, 주류판매관리자를 선임 및 교육 등

한편, 당사의 사업과 가장 연관성이 높은 소비세법에 따라, 면세점(Tax-Free) 사업은 다음과 같은 요건을 만족하여 이루어집니다.

1) 아래 가) 및 나)의 요건을 만족하는 사업자가 경영하는 판매장일 것

가) 현재 국세의 체납 상태가 아닐 것

나) 수출물품(면세품)에 대해 현재 국세 체납 상태가 아닐 것

2) 현재 비거주자가 이용하는 장소 또는 비거주자의 이용이 예상되는 장소에 소재하 는 판매장일 것

3) 면세판매절차에 필요한 인원을 배치하고 면세판매절차를 실시하기 위한 설비를 가진 판매장일 것

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가. 영업개황

2년 이상 지속되었던 코로나19는 오미크론 확산 정점 도달 후, 점차 둔화세를 보이고 있으며, 백신 접종률이 높은 국가를 중심으로 방역 규제를 완화하였습니다. 여전히 변종 바이러스 등 불확실성은 존재하지만, 코로나19가 여행산업의 성장성 마저 손상시키지 않을 것이라는 전망이며 코로나19 종식 이후, 경제 활성화에 따라 기간중 이연되었던 여행수요가 단계적으로 회복함에 따라 당사 면세사업은 점진적인 수익성 개선이 가능하리라 예상하고 있습니다.

글로벌 항공 컨설팅 업체 CAPA(Center for Aviation)에 따르면 코로나19 엔데믹을 선언한 유럽 및 미주 노선의 경우, 2019년 대비 90%이상의 회복률을 보이고 있습니다. 반면, 아시아·태평양 지역의 회복률은 한국을 비롯한 일본, 중국 등 주요 국가의 강력한 방역 규제로 입·출국에 제한을 걸면서 80%를 밑도는 회복률을 보였습니다.그러나, 최근 한국은 모든 해외입국자에게 적용하던 코로나19 검사 의무를 폐지하며 규제 완화에 나섰고, 일본 또한 코로나19 확산으로 중단했던 한국 등 전 세계 68개 국가와 지역에 대한 비자 면제 조치를 재개하고, 하루 5만명 수준으로 유지했던 입국자 수 상한도 폐지하는 등 대폭적인 규제 완화를 실시하고 있습니다. 한 편, 기시다 후미오 일본 총리는 10월 임시국회 개막 연설을 통해 "일본의 인바운드 관광 회복 및 방일 외국인 여행 소비액 5조엔 초과 달성"이라는 목표를 제시하여 정부 차원의 코로나19 이후 수요회복 의지를 보였습니다.

당사의 주된 사업인 소매사업과 관련된 방일 외국인 여행객의 동향은 2019년 319만명을 기록한 이후(출처 : 일본 정부 관광국(JNTO)), 코로나19의 세계적인 대유행으로 2020년, 2021년까지 여행객 수가 급감하였습니다.

이러한 코로나19의 어려운 환경 속에서 당사는 코로나19의 영향을 경감하기 위한 노력들을 진행하였습니다. 구체적으로는 직원들의 휴업 대응 및 희망 퇴직자의 모집, 불채산 점포의 정리, 임시휴업의 지속, 임대료 감면 교섭 등 철저한 코스트 삭감을 진행하는 동시에 거래처에 대한 재고 특별 판매, 가격 및 상품 라인업·점포 레이아웃 재검토를 통한 일본 내 주민을 대상으로 한 대규모 아울렛 세일 등을 적극적으로 추진하여 현금 흐름을 개선하였습니다. 나아가 소매 사업에서의 EC 판매를 강화하여 일본 국내 및 경계를 초월한 EC 플랫폼에서의 재고 판매를 추진하였습니다.한편, 2022년 10월부터 일본의 무비자 입국이 재개됨에 따라, 당사의 임시휴업 중인 점포들은 순차적으로 영업 재개되고 있습니다. 현재 9개의 점포가 영업 재개되었으며, 항공편 증편에 맞추어 기타 점포들도 영업 재개를 준비하고 있습니다.또한, 중국정부가 자국민의 국외 단체여행 허용국에 일본을 추가한다면 중국발 여행객이 급증할 것으로 당사는 기대하고 있습니다. 방일 중국인 여행객이 늘어남에 따라 당사의 영업 정상화 또한 가속화 될 것으로 예상됩니다.

나. 공시대상 사업부문의 구분

[공시대상 사업부문의 구분]

사 업 부 문
제29기2022.03~2023.02

상품판매

수 출

-

내 수

94.2%

부동산임대 및 리스

수 출

-

내 수

5.8%

합계

수 출

-

내 수

100.0%

※ 당사는 해외에서 온 관광객들을 대상으로 식품, 화장품, 생활용품 등을 판매하는 다양한 브랜드의 점포를 전개하고 있습니다.

(2) 시장점유율

방일 외국인 여행객을 대상으로 하는 일본 사후면세점 시장은 사업보고서 제출일 현재 약 55,000여개가 존재하고 있습니다. 그러나 당사와 같이 단체 여행객을 주된 대상으로 사업을 영위하며 매출액이 100억엔이 넘는 사업체는 당사 내부 추산 10개 미만으로 파악하고 있습니다.

하지만, 개중에 한 곳을 제외한 나머지는 비상장사로, 공식적으로 구체적인 숫자가 공표되어 있지 않은 관계로 매출 규모를 바탕으로 한 시장 점유율을 추산하기는 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

일본 정부는 2014년 이후 관광산업 육성을 목표로 국제 공항 정비, 비자 발급 요건 완화, 각 지방별 관광 상품 개발 지원 등 관광 산업 활성화를 위해 정책적인 지원을 강화하였고 그에 힘입어 방일 외국인 여행객은 증가하였습니다. 제품에 대한 신뢰도가 높은 MADE IN JAPAN의 식품과 화장품, 의약품 등을 선물로서 구입하는 수요가 증가하여 당사의 소매사업도 성장하였습니다.

그러나 불안정한 정치정세나 지진과 태풍 등의 자연재해, 사스(SARS), 메르스(MERS-CoV), 코로나 19와 같은 전염성 질병발생 등 예기치 못한 외부적인 요인은 해외 여행 소비 위축과 점포 판매 활동에 악재로 작용할 수 있습니다.

그외에도, 각종 이벤트(엑스포, 복합 카지노 리조트 건설 등) 도 수요에 영향을 가져올 수 있습니다. 이벤트 개최를 위한 각종 교통망, 편의시설 등 인프라 확충은 향후 이벤트가 종료된 후, 관광산업의 제고를 위한 우호적인 방안으로 거듭날 것이며 당사는 이에 대한 산업적인 수혜를 볼 것으로 내다보고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

일본 정부가 사실상 '코로나 엔데믹(풍토병화)'을 본격적으로 선언하며 방일 여행객 맞이를 위해 새로운 여행 루트나 고객 니즈의 변화에 유연하게 대응하면서 한국, 중국, 동남 아시아의 여행사와 영업 네트워크를 재구축해 나갈 것입니다. 이어, 여유로운 점포 레이아웃, 고객 동선 및 MD를 발본적으로 검토하여 비접촉, 비대면, 온라인화 등 향후 예상되는 소비자의 가치관 변화에 맞춘 온라인 네트워크의 확대 및 라이브 커머스 판매 등 새로운 판로를 개척해 나가겠습니다.

경영기반의 강화로는 사업의 지속적 성장을 위한 우수한 인재의 채용 강화 및 당사의성장에 적합한 인사제도의 재검토, 사업체제에 대응한 내부 통제의 정비, 업무 효율화를 통한 생산성 향상 등 조직력 강화에 노력할 것입니다.

아울러, 한국 사업에 대해서는 무안공항 출국장 면세점 외 수익 기반의 사업을 영위할 수 있도록 검토해 갈 예정입니다.

(5) 조직도

(2023년 03월 01일 기준)

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

【보고사항】
□ 재무제표의 보고

1. 제29기 (2022.03.01~2023.02.28) 사업보고의 내용, 연결계산서류의 내용 및 회계감사인, 감사등위원회의 연결계산서류 감사결과 보고의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황을 참고하여 주십시오.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

* 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시 시스템(dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 감사보고서를 참고하시길 바라며, 아래의 제29기 연결재무상태표 및 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표는 주주총회 보고 과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표(국제회계기준(IFRS))

연 결 재 무 상 태 표

제 29 기 2023년 02월 28일 현재

제 28 기 2022년 02월 28일 현재

주식회사 제이티씨와 그 종속기업
(단위: 엔)

과목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

8,851,504,253

6,761,301,740

1. 현금및현금성자산
3,916,377,480

2,387,167,936

2. 파생상품자산
123,281,248

132,094,772

3. 단기금융상품
122,248,362

370,132,115

4. 매출채권
257,711,081

74,455,517

5. 금융리스채권
54,172,093

31,140,128

6. 기타유동금융자산
492,993,921

113,859,334

7. 재고자산
3,516,759,472

3,281,602,261

8. 기타유동자산
367,101,194

368,339,715

9. 당기법인세자산
859,402

2,509,962

Ⅱ. 비유동자산

18,550,894,399

19,228,268,122

1. 장기금융상품
9,932,825

75,026,801

2. 금융리스채권
36,747,094

67,662,707

3. 기타비유동금융자산
2,553,831,166

2,723,281,660

4. 기타비유동자산
-

-

5. 유형자산
13,398,634,198

13,977,968,697

6. 투자부동산
2,523,391,315

2,369,515,795

7. 무형자산
28,357,801

14,812,462

자산총계

27,402,398,652

25,989,569,862

부채

Ⅰ. 유동부채

4,906,652,592

6,160,839,299

1. 매입채무
228,275,366

45,823,431

2. 유동파생금융부채
281,426,250

900,059,741

3. 유동리스부채
1,650,739,120

1,753,070,122

4. 차입부채
1,141,527,245

1,170,522,242

5. 사채
426,613,551

1,339,123,428

6. 기타유동금융부채
908,394,784

663,642,277

7. 기타유동부채
113,100,050

96,571,021

8. 당기법인세부채
-

-

9. 충당부채
156,576,226

192,027,037

Ⅱ. 비유동부채

15,630,372,119

16,823,715,320

1. 비유동리스부채
13,995,261,157

14,856,289,785

2. 차입부채
583,160,000

918,154,000

3. 사채
100,000,000

100,000,000

4. 기타비유동부채
20,881,575

11,713,649

5. 순확정급여부채
516,828,080

530,564,003

6. 충당부채
414,241,307

406,993,883

부채총계

20,537,024,711

22,984,554,619

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

7,171,246,071

3,274,169,724

1. 자본금
7,481,706,204

4,854,999,899

2. 자본잉여금
7,417,188,118

4,776,999,899

3. 기타자본항목
303,735,589

303,172,407

4. 이익잉여금(결손금)
(7,766,003,604)

(6,296,879,333)

5. 기타포괄손익누계액
(265,380,236)

(364,123,148)

Ⅱ. 비지배지분

(305,872,130)

(269,154,481)

자본총계

6,865,373,941

3,005,015,243

부채 및 자본총계

27,402,398,652

25,989,569,862

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 29 기 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

제 28 기 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

주식회사 제이티씨와 그 종속기업
(단위: 엔)

과목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

매출액
3,687,946,958
1,344,490,154

매출원가
840,357,052
2,145,983,871

매출총손실
2,847,589,906
(801,493,717)

판매비와관리비
4,409,157,345
3,057,989,191

기타영업수익
221,052,814
494,001,216

기타영업비용
233,204,368
5,304,492,000

영업손실
(1,573,718,993)
(8,669,973,692)

금융수익
828,936,284
422,540,903

금융비용
794,932,980
645,407,543

법인세비용차감전순손실
(1,539,715,689)
(8,892,840,332)

법인세비용(수익)
(13,774,557)
(5,804,954)

당기순손실
(1,525,941,132)
(8,887,035,378)

지배기업소유주지분
(1,501,626,949)
(8,850,436,934)

비지배주주지분
(24,314,183)
(36,598,444)

기타포괄손익
118,842,124
(2,130,941)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
86,339,446
(2,037,825)

해외사업환산손익 해외사업환산손익에 대한 지배지분상당액 (당기 : 98,742,912, 전기 : (1,742,152) )
86,339,446
(2,037,825)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
32,502,678
(93,116)

순확정급여부채의 재측정요소 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지배지분상당액 (당기 : 32,502,678, 전기 : (139,078) )
32,502,678
(93,116)

총포괄손실
(1,407,099,008)
(8,889,166,319)

지배기업소유주지분
(1,370,381,359)
(8,852,318,164)

비지배주주지분
(36,717,649)
(36,848,155)

지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본 및 희석주당손익
(39)
(253)

연 결 자 본 변 동 표

제 29 기 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

제 28 기 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

주식회사 제이티씨와 그 종속기업
(단위: 엔)

과목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
자본총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
합 계

전기초(2021년 3월 1일)
4,854,999,899
4,776,999,899
301,114,413
(362,380,996)
2,553,696,679
12,124,429,894
(232,306,326)
11,892,123,568

총포괄이익 :

당기순손실
-
-
-
-
(8,850,436,934)
(8,850,436,934)
(36,598,444)
(8,887,035,378)

해외사업환산손익
-
-
-
(1,742,152)
-
(1,742,152)
(295,673)
(2,037,825)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(139,078)
(139,078)
45,962
(93,116)

소 계
-
-
-
(1,742,152)
(8,850,576,012)
(8,852,318,164)
(36,848,155)
(8,889,166,319)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권의 부여
-
-
2,057,994
-
-
2,057,994
-
2,057,994

소 계
-
-
2,057,994
-
-
2,057,994
-
2,057,994

전기말(2022년 2월 28일)
4,854,999,899
4,776,999,899
303,172,407
(364,123,148)
(6,296,879,333)
3,274,169,724
(269,154,481)
3,005,015,243

당기초(2022년 3월 1일)
4,854,999,899
4,776,999,899
303,172,407
(364,123,148)
(6,296,879,333)
3,274,169,724
(269,154,481)
3,005,015,243

총포괄이익 :

당기순손실
-
-
-
-
(1,501,626,949)
(1,501,626,949)
(24,314,183)
(1,525,941,132)

해외사업환산손익
-
-
-
98,742,912
-
98,742,912
(12,403,466)
86,339,446

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
32,502,678
32,502,678
-
32,502,678

소 계
-
-
-
98,742,912
(1,469,124,271)
(1,370,381,359)
(36,717,649)
(1,407,099,008)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

유상증자
2,586,706,305
2,586,706,305
-
-
-
5,173,412,610
-
5,173,412,610

전환사채의 전환
40,000,000
53,481,914
-
-
-
93,481,914
-
93,481,914

주식선택권의 부여
-
-
563,182
-
-
563,182
-
563,182

소 계
2,626,706,305
2,640,188,219
563,182
-
-
5,267,457,706
-
5,267,457,706

당기말(2023년 2월 28일)
7,481,706,204
7,417,188,118
303,735,589
(265,380,236)
(7,766,003,604)
7,171,246,071
(305,872,130)
6,865,373,941

연 결 현 금 흐 름 표

제 29 기 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

제 28 기 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

주식회사 제이티씨와 그 종속기업
(단위: 엔)

과목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(115,073,017)

(963,800,217)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(50,923,507)

(498,147,450)

당기순손실
(1,525,941,132)

(8,887,035,378)

당기순손실조정을 위한 가감
887,540,602

7,608,334,860

법인세비용(수익)
(13,774,557)

(5,804,954)

퇴직급여
38,058,088

38,544,810

연차충당부채전입액(환입액)
4,777,627

5,398,560

상여부채환입
11,400,000

-

대손상각비 및 기타의대손상각비
57,400,828

1,661,449,434

재고자산평가손실
(731,193,981)

1,033,762,651

지급임차료
-

-

감가상각비
1,404,971,413

1,476,555,052

무형자산상각비
7,866,724

13,511,682

이자비용
210,630,122

174,365,646

잡손실
97,351,545

-

유형자산처분손실
965,012

2,446,686

유형자산폐기손실
-

-

유형자산손상차손
60,274,207

3,579,559,316

무형자산손상차손
-

5,248,262

기타자산손상차손
-

27,518,295

외화환산손실
69,154

4,261

주식보상비용(환입)
563,182

2,057,994

파생상품평가손실
431,984,757

117,000,639

이자수익
(16,125,299)

(16,837,782)

유형자산처분이익
(1,896,834)

(347,163)

외화환산이익
(18,380,120)

(70,938,495)

리스조정이익
(114,595,808)

(113,925,791)

제충당부채전입액(환입)
9,391,737

(83,335)

기타의대손충당금환입
(2,683,139)

(285,262,696)

잡수익
(1,271,300)

(35,888,212)

사채상환이익
(358,729,314)

-

파생상품평가이익
(186,261,794)

-

채무면제이익
-

-

복구충당부채환입
(2,441,889)

-

유형자산손상차손환입
(809,759)

-

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
587,477,023

780,553,068

매출채권의 감소
(215,567,424)

12,655,886

유동금융리스채권의 감소
5,076,444

18,547,099

재고자산의 감소
501,034,114

887,452,048

기타유동금융자산의 감소
3,831,724

90,436,580

기타유동자산의 감소
(105,857,949)

15,623,397

기타비유동자산의 감소(증가)
-

588,797

매입채무의 감소
179,865,175

(14,575,347)

기타유동금융부채의 감소
226,057,118

(201,301,062)

기타유동부채의 감소
(362,179)

(16,924,877)

기타비유동부채의 증가
-

9,626,307

퇴직금의 지급
(6,600,000)

(22,469,887)

사외적립자산의 감소
-

894,127

복구비의 지급
-

-

2. 이자의 수취
6,823,072

8,074,232

3. 이자의 지급
(73,154,907)

(12,482,181)

4. 법인세의 납부
2,182,325

(461,244,818)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(93,215,468)

(9,254,540)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,397,220,769

2,041,450,395

유형자산의 처분
4,542,325

12,546,671

단기금융상품의 감소
1,227,641,774

1,868,626,948

단기대여금의 감소
-

17,741,404

장기대여금의 감소
25,853,118

보증금의 감소
139,183,552

142,535,372

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,490,436,237)

(2,050,704,935)

유형자산의 취득
(73,157,597)

-

투자부동산의 취득
-

570,507,366

무형자산의 취득
(8,618,237)

5,475,022

보증금의 증가
(381,682,252)

23,195,449

단기대여금의 증가
-

1,450,516,381

단기금융상품의 증가
(881,965,051)

-

장기대여금의 증가
(144,570,000)

장기금융상품의 증가
(443,100)

1,010,717

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,720,048,939

(840,222,734)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
7,027,154,779

1,949,200,000

차입금의 차입
1,845,499,505

-

사채의 차입
-

1,949,200,000

유상증자
5,173,412,610

-

임대보증금의 증가
8,242,664

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,307,105,840)

(2,789,422,734)

차입금의 상환
(2,223,215,825)

1,503,859,699

사채의 상환
-

100,000,000

전환사채의 상환
(1,348,473,776)

-

임대보증금의 지급
(250,000)

-

리스부채의 상환
(1,735,166,239)

1,185,563,035

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,511,760,454

(1,813,277,491)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

2,387,167,936

4,202,886,323

Ⅵ. 환율변동효과

17,449,090

(2,440,896)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

3,916,377,480

2,387,167,936

2. 제29기 (2022.03.01~2023.02.28) 계산서류 보고의 건

* 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시 시스템(dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 별도 감사보고서를 참고하시길 바라며, 아래의 제29기 별도재무상태표 및 별도포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안)는 주주총회 보고 과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 별도재무제표(국제회계기준(IFRS))

재 무 상 태 표

제 29 기 2023년 2월 28일 현재

제 28 기 2022년 2월 28일 현재

주식회사 제이티씨
(단위: 엔)

과목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

8,110,267,399

7,076,558,936

1. 현금및현금성자산
3,730,059,202

2,198,202,334

2. 파생상품자산
123,281,248

132,094,772

3. 매출채권
253,217,282

72,867,564

4. 금융리스채권
54,172,093

31,140,128

5. 기타유동금융자산
148,022,407

1,214,696,180

6. 재고자산
3,446,898,695

3,216,401,202

7. 기타유동자산
354,616,472

211,156,756

Ⅱ. 비유동자산

18,685,112,347

18,211,300,776

1. 장기금융상품
9,932,825

9,489,725

2. 금융리스채권
36,747,094

67,662,707

3. 기타비유동금융자산
5,269,799,874

4,185,416,825

4. 종속기업투자주식
-

-

5. 기타비유동자산
-

-

6. 유형자산
13,351,514,663

13,934,282,749

7. 무형자산
17,117,891

14,448,770

자산총계

26,795,379,746

25,287,859,712

부채

Ⅰ. 유동부채

4,114,923,039

5,300,921,271

1. 매입채무
178,321,232

12,741,151

2. 유동파생금융부채
281,426,250

900,059,741

3. 유동리스부채
1,626,120,065

1,617,117,250

4. 차입부채
634,994,000

700,056,000

5. 사채
426,613,551

1,339,123,428

6. 기타유동금융부채
862,283,339

644,654,852

7. 기타유동부채
105,164,602

87,168,849

8. 당기법인세부채
-

-

Ⅱ. 비유동부채

15,462,194,543

16,688,387,658

1. 비유동리스부채
13,978,516,720

14,854,644,032

2. 차입부채
583,160,000

918,154,000

3. 사채
100,000,000

100,000,000

4. 순확정급여부채
505,136,727

520,999,890

5. 충당부채
295,381,096

294,589,736

부채총계

19,577,117,582

21,989,308,929

자본

Ⅰ. 자본금
7,481,706,204

4,854,999,899

Ⅱ. 자본잉여금
7,417,188,118

4,776,999,899

Ⅲ. 기타자본항목
303,737,315

303,172,407

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)
(7,984,369,473)

(6,636,621,422)

자본총계

7,218,262,164

3,298,550,783

부채 및 자본총계

26,795,379,746

25,287,859,712

포 괄 손 익 계 산 서

제 29 기 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지

제 28 기 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지

주식회사 제이티씨
(단위: 엔)

과목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

매출액
3,176,844,596
1,218,543,889

매출원가
692,349,227
2,028,443,550

매출총이익(손실)
2,484,495,369
(809,899,661)

판매비와관리비
3,862,268,177
2,704,886,402

기타영업수익
97,694,022
88,702,079

기타영업비용
330,875,432
5,252,154,963

영업이익(손실)
(1,610,954,218)
(8,678,238,947)

금융수익
1,127,848,514
427,548,796

금융비용
909,169,053
622,096,108

법인세비용차감전순이익(손실)
(1,392,274,757)
(8,872,786,259)

법인세비용(수익)
(13,925,889)
(5,804,954)

당기순이익(손실)
(1,378,348,868)
(8,866,981,305)

기타포괄손익
30,600,817
(12,333)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
30,600,817
(12,333)

총포괄이익(손실)
(1,347,748,051)
(8,866,993,638)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(36)
(253)

희석주당이익(손실)
(36)
(253)

자 본 변 동 표

제 29 기 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지

제 28 기 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지

주식회사 제이티씨
(단위: 엔)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금(결손금)
자본총계

전기초(2021년 3월 1일)
4,854,999,899
4,776,999,899
301,114,413
2,230,372,216
12,163,486,427

총포괄손실 :

당기순손실
-
-
-
(8,866,981,305)
(8,866,981,305)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(12,333)
(12,333)

소계
-
-
-
(8,866,993,638)
(8,866,993,638)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식보상비용
-
-
1,393,864
-
1,393,864

종속기업의 임직원에 대한 주식보상비용
-
-
664,130
-
664,130

배당금의 지급
-
-
-
-
-

소계
-
-
2,057,994
-
2,057,994

전기말(2022년 2월 28일)
4,854,999,899
4,776,999,899
303,172,407
(6,636,621,422)
3,298,550,783

당기초(2022년 3월 1일)
4,854,999,899
4,776,999,899
303,172,407
(6,636,621,422)
3,298,550,783

총포괄손실 :

당기순이익
-
-
-
(1,378,348,868)
(1,378,348,868)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
30,600,817
30,600,817

소계
-
-
-
(1,347,748,051)
(1,347,748,051)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

유상증자
2,586,706,305
2,586,706,305
-
-
5,173,412,610

전환사채의 전환
40,000,000
53,481,914
-
-
93,481,914

주식보상비용
-
-
368,603
-
368,603

종속기업의 임직원에 대한 주식보상비용
-
-
196,305
-
196,305

소계
2,626,706,305
2,640,188,219
564,908
-
5,267,459,432

당기말(2023년 2월 28일)
7,481,706,204
7,417,188,118
303,737,315
(7,984,369,473)
7,218,262,164

현 금 흐 름 표

제 29 기 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지

제 28 기 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지

주식회사 제이티씨
(단위: 엔)

과목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(93,844,618)

(744,447,714)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(82,364,425)

(294,841,167)

당기순손실
(1,378,348,868)

(8,866,981,305)

당기순이익(손실)조정을 위한 가감
917,018,370

7,835,390,356

법인세비용(수익)
(13,925,889)

(5,804,954)

퇴직급여
34,766,790

34,766,790

연차충당부채전입액(환입액)
3,600,696

7,154,606

상여부채전입액(환입액)
11,400,000

-

대손상각비 및 기타의 대손상각비
289,709,309

1,660,791,140

재고자산평가손실(환입)
(575,350,334)

997,544,353

감가상각비
1,367,354,074

1,420,604,545

무형자산상각비
5,949,116

12,981,302

이자비용
117,133,512

151,095,925

유형자산손상차손
-

3,537,083,640

유형자산처분 및 폐기손실
4,166,293

-

잡손실
21,858,432

16,936,442

파생상품평가손실
431,984,757

117,000,639

기타자산손상차손
-

27,518,295

주식보상비용
368,603

1,393,864

이자수익
(9,546,724)

(10,873,503)

외화환산이익
(225,580,120)

(82,428,495)

유형자산처분이익
(1,879,037)

(97,973)

사채상환이익
(358,729,314)

-

대손충당금환입액
-

(50,276,260)

손상차손환입

파생상품평가이익
(186,261,794)

-

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
378,966,073

736,749,782

매출채권
(212,792,493)

11,789,363

유동금융리스채권
5,076,444

18,547,099

재고자산
344,852,841

846,281,267

기타유동금융자산
2,001,556

65,489,299

기타유동자산
(140,025,900)

19,784,993

기타비유동자산
-

588,797

매입채무
165,580,081

(14,278,454)

기타유동금융부채
217,878,487

(177,713,862)

기타유동부채
2,995,057

(15,347,573)

퇴직금
(6,600,000)

(18,391,147)

2. 이자의 수취
265,764

-

3. 이자의 지급
(12,242,710)

(9,242,601)

4. 법인세의 납부
496,753

(440,363,946)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(101,215,157)

(525,891,569)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,649,827,230

150,034,131

보증금의 감소
94,449,584

119,995,246

대여금의 감소
1,550,853,118

17,741,404

유형자산의 처분
4,524,528

12,297,481

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,751,042,387)

(675,925,700)

보증금의 증가
(23,193,600)

(23,062,600)

장기금융상품의 증가
(443,100)

(443,100)

유형자산의 취득
(49,217,450)

-

무형자산의 취득
(8,618,237)

(710,000)

장기대여금의 증가
(1,669,570,000)

(651,710,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

1,726,916,643

(614,173,743)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,473,412,610

1,949,200,000

차입금의 증가
300,000,000

-

유상증자
5,173,412,610

-

사채의 발행
-

1,949,200,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,746,495,967)

(2,563,373,743)

차입금의 상환
(700,056,000)

(1,303,955,000)

사채의 상환
-

(100,000,000)

전환사채의 상환
(1,348,473,776)

-

리스부채의 상환
(1,697,716,191)

(1,159,418,743)

임대보증금의 지급
(250,000)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,531,856,868

(1,884,513,026)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

2,198,202,334

4,082,715,360

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ)

3,730,059,202

2,198,202,334

<당기미처분이익잉여금(미처리결손금)>

제 29 기 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지

제 28 기 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지

주식회사 제이티씨
(단위 : 엔)

과 목
제29기
제28기

당기미처분이익잉여금
(7,984,369,473)
(6,636,621,422)

이익금처분금액
-
-

이익잉여금의 배당 - 주당배당금 제29기 보통주 0엔 제28기 보통주 0엔
-
-

이익준비금
-
-

차기이월이익(결손)
(7,984,369,473)
(6,636,621,422)

※ 상기 이익잉여금처분계산서는 일본 회사법상 개별재무제표 기준입니다.< 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항>- 해당사항 없음【결의사항】

□ 정관의 변경

제1호 의안 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

（본점 소재지）

제3조 당 회사는 본점을
후쿠오카 시에 둔다.

(신설)

（본점 소재지）

제3조 당 회사는 본점을
도쿄도 신주쿠구에 둔다.

부칙

（효력발생）

제2조 본 정관 제 3조(본점 소재지)의 변경은 2023년 6월 1일에 그 효력이 발생하는 것으로 한다. 본 부칙은 본점 이전의 효력 발생일 경과 후 삭제한다.

본사 기능의 강화와 업무의 한층 효율화를 도모하기 위해 현행 정관 제3조에 정하는 본점의 소재지를 변경하고자 합니다.

또한 제3조의 변경은 부칙에 의해 2023년 6월 1일에 그 효력이 발생하는 것으로 하고, 그 효력발생으로 해당 부칙을 정관에서 삭제하고자 합니다.

(신주예약권의 발행)

제8조의2

⑤ 전 4항의 규정에도 불구하고 당 회사는 당 회사의 최대주주(보유하는 주식수가 가장 많은 주주를 의미한다. 이하 같다) 및 그 특수관계인(대한민국 상법 제542조의8 제2항 제5호, 동법 시행령 제34조 제4항에서 정하는 “특수관계인”을 의미한다. 이하 같다)에 대해 공모 이외의 방법으로 신주예약권을 발행(주주배정 또는 신주예약권 무상배정의 경우를 제외한다)할 수 없다.

(신주예약권의 발행)

제8조의2

⑤ 전 4항의 규정에도 불구하고 당 회사는 당 회사의 최대주주(보유하는 주식수가 가장 많은 주주를 의미한다. 이하 같다) 및 그 특수관계인(대한민국 상법 제542조의8 제2항 제5호, 동법 시행령 제34조 제4항에서 정하는 “특수관계인”을 의미한다.
다만, 당 회사의 이사, 감사, 직원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자를 제외한다. 이하 같다)에 대해 공모 이외의 방법으로 신주예약권을 발행(주주배정 또는 신주예약권 무상배정의 경우를 제외한다)할 수 없다.

유동적인 스톡옵션 발행을 가능하게 하기 위해 신주예약권 배정 대상자에 관한 제한을 완화하고자 합니다.

당사 현행 정관 제8조의 2 ⑤항은 당사 및 집행임원에 대해서는 공모 이외의 방법으로 신주예약권을 발행(주주배정 또는 신주예약권 무상배정의 경우는 제외)할 수 없어 한국 상법(해당 회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자’는 스톡옵션 부여의 금지대상인 특수관계인에서 제외)보다 엄격한 제한을 두고 있습니다. 따라서 당사 정관을 일본 회사법은 물론 한국 상법의 기준에 맞추어 당사의 이사, 집행임원에 대해서도 신주예약권 부여가 가능하도록 정관을 개정하고자 합니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 이사(감사등위원인 이사 제외) 5명 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

구 철모
1962.10.11
사내이사(상근)
-
본인
이사회

노무라 카즈히로
1965.08.08
사내이사(상근)
-
-
이사회

마츠모토 아츠오
1962.05.15
사내이사(상근)
-
-
이사회

김 태엽
1975.03.17
이사(비상근)
-
-
이사회

이 현호
1990.02.17
이사(비상근)
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구 철모
대표이사
'91.03 ~ '93.04 '93.05 ~ '94.02'94.03 ~ 현재 '17.03 ~ 현재 '18.04 ~ 현재
니시야마 흥업주식회사도쿄전기상회 벳푸점 창업당사 설립 대표이사당사 대표이사 사장 집행임원(현임)주식회사 케이박스 이사(현임)
해당사항 없음

노무라 카즈히로
사내이사
'91.03 ~ '95.03'95.04 ~ '01.12'02.01 ~ '04.12'05.01 ~ '07.05'07.06 ~ '13.10'13.11 ~ 16.09 '16.10 ~ '17.03'17.04 ~ '20.02 '20.03 ~ '20.11'20.12 ~ '현재'21.05 ~ 현재
금호아시아나그룹 입사 그룹회장부속실 신규사업팀동사 경영전략기획팀 과장㈜두산 식품사업부문 해외사업영업본부 영업기획관리팀 차장동사 해외사업영업본부 영업기획관리팀 겸 상품개발팀 부장㈜니와카코리아 지사장㈜몬쉘 한국법인 지사장당사 입사 사장실 실장당사 서일본에리어 통괄부 부장당사 집행임원 영업본부 영업추진부 부장주식회사 케이박스 감사(현임)당사 이사 영업본부장(현임)
해당사항 없음

마츠모토 아츠오
사내이사
'85.04 ~ '03.03'03.04 ~ '06.05 '06.06 ~ '06.08'06.09 ~ '07.09'07.10 ~ '09.03'09.04 ~ '13.01'13.02 ~ '16.03'16.04 ~ '18.06'18.07 ~ '20.03'20.04 ~ '21.04'21.05 ~ 현재
주식회사 히가시일본 은행(구 토키와상호은행)동행 타치바나 지점 부지점장 겸 융자과 과장히카리통신 주식회사 사장실 경영전략기획부소속 경영전략과장대우FX프라임 주식회사 감사실장동사 법무컴플라이언스 총괄부장동사 관리본부 경영관리부장이토츄식량 주식회사 경영관리부장동사 내부감사실장시오스 주식회사 인사총무부 시니어매니저다이코쿠텐물산 주식회사 인사부 부장대리당사 이사 관리본부장(현임)
해당사항 없음

김 태엽
어펄마캐피탈매니져스코리아주식회사대표이사
'00.04 ~ '03.06'03.07 ~ '05.10 '05.11 ~ '08.03'08.04 ~ '19.08'19.09 ~ 현재
보스톤컨설팅그룹Consultant신한 Private Equity 부장Standard Chartered Private Equity 이사Affirma Capital 파트너 및 한국 대표 (현임)당사 비상근 이사(현임)
해당사항 없음

이 현호
어펄마캐피탈매니져스코리아주식회사상무
'16.06 ~ '18.05 '18.06 ~ '19.08'19.09 ~ '23.03'23.01 ~ 현재'23.04 ~ 현재'
BDA Partners 과장Standard Chartered Private Equity 과장Affirma Capital 한국 이사당사 비상근 이사(현임)Affirma Capital 한국 상무(현임)
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구 철모
해당사항 없음

노무라 카즈히로
해당사항 없음

마츠모토 아츠오
해당사항 없음

김 태엽
해당사항 없음

이 현호
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자성명
지위
추천 사유 및 기대되는 역할

구 철모
대표이사
구 철모 씨는 1994년 당사 설립 시부터 현재에 이르기까지 대표이사로서 경영 수완을 발휘하여 당사의 성장을 견인해 왔습니다. 이러한 경영자로서의 경험, 보유한 견식은 당사의 당사사업 영역의 확대와 글로벌 전개, 그리고 지속적인 성장과 기업 가치 향상에 필요하다고 판단하여 계속해서 이사 후보로 추대합니다.

노무라 카즈히로
사내이사
노무라 카즈히로 씨는 신규사업 개발과 마케팅 관련 업무에 깊은 조예와 경험을 가지고 있으며 당사 영업 에리어 부문 및 대형 단독 매장의 책임자를 거쳐 영업부문의 총괄 책임자를 역임하여, 당사 영업 기반 확충을 위한 직책을 십분 충분히 발휘하였던 바, 당사 경영에 있어 지속적인 기업 가치 향상에 기여할 수 있다고 판단하였기에 계속해서 사내이사 후보자로 추대하였습니다.

마츠모토 아츠오
사내이사
마츠모토 아츠오 씨는 금융기관 및 사업회사에서 융자업무·관리업무 실무와 매니지먼트의 풍부한 경험은 물론이거니와 깊은 견식을 갖추고 있습니다. 이러한 경험과 견식은 향후에도 지속적인 성장과 기업가치 향상에 필요하다고 판단하여 이사 후보자로 추대하였습니다.

김 태엽
어펄마캐피탈매니져스코리아주식회사대표이사

김 태엽 씨는 투자·컨설팅 회사에서 재직하며 풍부한 경험은 물론이거니와 깊은 견식을 갖추고 있습니다.

이러한 경험과 견식은 향후에도 당사 이사로서 경영 사항의 결정 및 업무 집행 감독 등 중요한 역할을 수행해 주실 수 있다고 판단하여 이사 후보자로 추천하였습니다.

이 현호
어펄마캐피탈매니져스코리아주식회사상무

이 현호 씨는 투자·컨설팅 회사에서 재직하며 풍부한 경험은 물론이거니와 깊은 견식을 갖추고 있습니다.

이러한 경험과 견식은 향후에도 당사 이사로서 경영 사항의 결정 및 업무 집행 감독 등 중요한 역할을 수행해 주실 수 있다고 판단하여 이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_이사_구철모

확인서_이사_노무라

확인서_이사_마츠모토

확인서_이사_김태엽

확인서_이사_이현호

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

제3호 의안 감사등위원인 이사 3명 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부이사(감사등위원인 사외이사) 후보자는 다음과 같습니다.

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

사토 스미유키
1967.03.23
사외이사(상근)
-
-
이사회

호리 요시로
1964.07.26
사외이사(비상근)
-
-
이사회

시키치 켄코
1968.01.19
사외이사(비상근)
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

(주) 사토 스미유키 사외이사의 경우 금번 주주총회에서 신규 선임되는 감사등위원인 사외이사이며, 호리 요시로 사외이사와 시키치 켄코 사외이사의 경우 재선임에 대한 사항입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

사토 스미유키
-
'90.04 ~ '10.03'10.04 ~ '12.09'12.10 ~ '18.03'18.04 ~ '22.06
주식회사 다이이치칸교은행(현 주식회사 미즈호은행) 입행동사 국제사업부 차장동사 시스템 통괄 제2부 아시아 실장미즈호파이낸셜그룹 업무 감사부 감사 업무역
해당사항 없음

호리 요시로
회계사
'89.09 ~ '95.06'95.07 ~ '99.12'00.01 ~ '10.12'11.01 ~ 19.04'14.12 ~ 현재'19.05 ~ 현재
아오야마감사법인 후쿠오카사무소호리 공인회계사무소 개설 대표(현임)후쿠오카감사법인설립 대표(현임)당사 입사 사외감사후쿠오카대학교 감사(현임)당사 감사등위원인 사외이사(현임)
해당사항 없음

시키치 켄코
변호사
'98.04 ~ '06.12'07.01 ~ 현재'09.03 ~ 현재'12.07 ~ 현재'15.07 ~ '19.04'19.05 ~ 현재
키타하마 법률사무소 입사변호사법인 키타하마법률사무소 파트너변호사(현임)세무사 등록(현임)주식회사 베가코퍼레이션 사외감사동사 사외감사, 당사 입사 사외이사당사 감사등위원인 사외이사(현임)
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

사토 스미유키
해당사항 없음

호리 요시로
해당사항 없음

시키치 켄코
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자성명
지위
추천 사유

사토 스미유키
감사등위원인 사외이사

1. 이사회의 중요한 의사 결정에 참여

본인은 사외이사로 업무집행자로부터 독립한 객관적인 입장에서 회사의 의사 결정기구인 이사회에 참여하고 솔직하고 활발한 건설적인 검토가 이루어지도록 기여하며 경영의 감독이라는 측면에서 주도적인 역할을 다하겠습니다.

또한, 금융 기관에서 쌓은 풍부한 경험과 재무, 회계 경험을 살려 이사회의 중요한 의사 결정이 주주와 이해관계자의 이익에 반영될 수 있도록 노력을 기울이고, 회사의 지속적인 성장에 기여하겠습니다.

2. 이사 및 경영진의 직무 집행의 감독

독립적인 지위인 임원의 직무가 적절하고 적법하게집행되고 있는지 여부를 공정하게 감독하며 경영진이 투명경영을 실천할 수 있도록 행동하겠습니다.

3. 이해 관계자의 이익 보호

윤리의식과 직업 의식, 책임감을 가지고 모든 주주와 이해 관계자의 권익을 균형있게 대변하며 주주의 권익 향상과 기업 가치 향상에 기여하겠습니다.

호리 요시로
감사등위원인 사외이사

1. 이사회의 중요한 의사 결정에 참여

본인은 사외이사로 업무집행자로부터 독립한 객관적인 입장에서 회사의 의사 결정기구인 이사회에 참여하고 솔직하고 활발한 건설적인 검토가 이루어지도록 기여하며 경영의 감독이라는 측면에서 주도적인 역할을 다하겠습니다.

또한, 공인 회계사 겸 세무사로서 풍부한 경험과 깊은 지식을 활용하여 이사회의 중요한 의사 결정이 주주와 이해 관계자의 이익에 반영될 수 있도록 노력을 기울이고, 회사의 지속적인 성장에 기여하겠습니다.

2. 이사 및 경영진의 직무 집행의 감독

독립적인 지위인 임원의 직무가 적절하고 적법하게집행되고 있는지 여부를 공정하게 감독하며 경영진이 투명경영을 실천할 수 있도록 행동하겠습니다.

3. 이해 관계자의 이익 보호

윤리의식과 직업 의식, 책임감을 가지고 모든 주주와 이해 관계자의 권익을 균형있게 대변하며 주주의 권익 향상과 기업 가치 향상에 기여하겠습니다.

시키치 켄코
감사등위원인 사외이사

1. 이사회의 중요한 의사 결정에 참여

본인은 사외이사로 업무집행자로부터 독립한 객관적인 입장에서 회사의 의사 결정기구인 이사회에 참여하고 솔직하고 활발한 건설적인 검토가 이루어지도록 기여하며 경영의 감독이라는 측면에서 주도적인 역할을 다하겠습니다.

또한, 변호사 겸 세무사로서 풍부한 경험과 깊은 지식을 활용하여 이사회의 중요한 의사 결정이 주주와 이해 관계자의 이익에 반영될 수 있도록 노력을 기울이고, 회사의 지속적인 성장에 기여하겠습니다.

2. 이사 및 경영진의 직무 집행의 감독

독립적인 지위인 임원의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 여부를 공정하게 감독하며 경영진이 투명경영을 실천할 수 있도록 행동하겠습니다.

3. 이해 관계자의 이익 보호

윤리의식과 직업 의식, 책임감을 가지고 모든 주주와 이해 관계자의 권익을 균형있게 대변하며 주주의 권익 향상과 기업 가치 향상에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자성명
지위
추천 사유 및 기대되는 역할

사토 스미유키
감사등위원인 사외이사
금융기관에서 재무, 국제·감사업무 분야에서 풍부한 경험을 보유하고 있으며 이러한 폭넓은 지견을 살려 객관적이고 공정한 입장에서 당사의 기업 지배구조 강화에 공헌할 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

호리 요시로
감사등위원인 사외이사
공인회계사 및 세무사로서 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있으며 당사 사외감사, 감사등위원인 사외이사로 전문적인 견지에서 적절한 조언을 해 왔습니다. 이러한 폭넓은 지견을 살려 객관적이고 공정한 입장에서 당사의 기업 지배구조 강화에 공헌할 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

시키치 켄코
감사등위원인 사외이사
변호사 및 세무사로서의 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있으며 당사 사외감사, 감사등위원인 사외이사로 전문적인 견지에서 적절한 조언을 해 왔습니다. 이러한 폭넓은 지견을 살려 객관적이고 공정한 입장에서 당사의 기업 지배구조 강화에 공헌할 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

확인서

확인서_감사등위원인 이사_사토.jpg
확인서_감사등위원인 이사_사토

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확인서_감사등위원인 이사_호리

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확인서_감사등위원인 이사_시키치

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 4 호 의안 회계감사인 선임의 건<의안의 요지>

당사의 회계감사인 아카사카 유한책임 감사법인은 본 총회의 종결 시 계약이 만료되므로, 감사등위원회의 결정에 따라 새롭게 조수이 감사법인을 회계감사인으로 선임하는 것을 승인받고자 합니다.

감사등위원회가 조수이 감사법인을 회계감사인의 후보자로 한 이유는 회계감사인으로서의 전문성, 독립성, 품질관리체제, 감사보수의 수준 및 새로운 관점에서의 감사가 기대 가능한 일 등을 종합적으로 감안한 결과, 당사의 회계 감사인으로서 적임이라고 판단했기 때문입니다.

회계감사인 후보자는 다음과 같습니다.

이름

조수이 감사법인

주요 사무소의 위치

후쿠오카현 후쿠오카시 주오구 아카사카 1-12-15

연혁

2007년 8월 설립

개요

자본금 금 1,550 만엔

구성인원 공인회계사 20명

(비상근 7명)

공인회계사 시험 합격자 2명

(비상근 0명) --------------------------

총 22 명

※ 상기 개요는 2023년 3월 31일 현재입니다.

제 5 호 의안 퇴임이사(감사등위원인 이사 제외) 및 감사등위원인 퇴임이사에 대한 퇴직위로금 지급의 건<의안의 요지>

본 총회 종결 시점에서 퇴임 예정인 이사 변상무 씨와 감사등위원인 이사 오바타 신죠 씨에 대해 회사 재임 중 노고를 치하하여 당사의 일정한 기준에 근거한 범위 내에서 퇴직위로금을 지급하고자 합니다.

구체적인 금액, 지급 시기, 방법은 이사회에 위임하겠습니다.

퇴임 이사의 약력은 다음과 같습니다.

성명

약력

변 상무

2020년 12월 당사 사외이사

오바타 신죠

2021년 5월 당사 감사등위원인 사외이사

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 05월 26일
-

※ 당사는 일본 회사법에 따라 설립된 외국법인으로 한국 상법 및 시행령 개정사항에 따른 주주총회 1주일 전 감사보고서 및 사업보고서의 제공에 대한 사항이 적용되지 아니합니다. 추후 공시될 감사보고서와 사업보고서를 참고해 주시길 바랍니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 일본 회사법에 따라 설립된 외국법인으로 한국 상법 및 시행령 개정사항에 따른 주주총회 1주일 전 감사보고서 및 사업보고서의 제공에 대한 사항이 적용되지 아니합니다. 추후 공시될 감사보고서와 사업보고서를 참고해 주시길 바랍니다.

※ 참고사항

▣ 코로나19에 관한 안내코로나19의 감염 예방 및 확산 방지를 위해 소유자님의 안전을 최우선으로 고려하여 아래와 같이 안내 말씀드립니다. 소유자님의 이해와 협력을 부탁드립니다1. 참석 예정이신 소유자님께서는 당일 건강상태에 따라 참석에 무리가 없도록 각별히 유의하여 주시기 바랍니다.2. 고령자나 기저질환자, 임산부, 발열 또는 호흡기 증상이 발생하는 경우, 가급적 서면을 통해 의결권을 행사하여 주시길 적극 권유 드립니다.3. 다수의 소유자님이 참석하고자 하는 경우, 총회 장소에 입장이 가능한 소유자님의 인원수를 제한할 수 있습니다.