트루엔 — 증권발행실적보고서 (20230511)
제출인: 트루엔

증권발행실적보고서
2.6
(주)트루엔

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 05월 11일

회 사 명 :
주식회사 트루엔

대 표 이 사 :
안재천

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로33길 28(우림이비지센터1차) 1309호

(전 화) 02-6738-6000

(홈페이지) http://truen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 오승창

(전 화)02-6738-6000

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
30,000,000,000
총 공모금액

주) 상장주선인의 의무인수분은 75,000주이며, 발행총액 내에는 동 의무인수분의 발행가액인 900,000,000원이 포함되어 있지 않습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 05월 08일
2023년 05월 09일
2023년 05월 11일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
2,500,000
30,000,000,000
100
대표주관회사

계
2,500,000
30,000,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,875,000
75.0
1,800
1,875,000
22,500,000,000
0.2
1,800
1,875,000
22,500,000,000
75.0

일반투자자
625,000
25.0
232,125
926,147,390
11,113,768,680,000
99.8
232,125
625,000
7,500,000,000
25.0

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
2,500,000
100
233,925
928,022,390
11,136,268,680,000
100
233,925
2,500,000
30,000,000,000
100

주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 관계인수인 배정 수량은 13,750주로 기관투자자 배정 수량의 약 0.73%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
312,500
50.0
일괄청약방식

비례방식
312,500
50.0
-

계
625,000
100
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량(C)

10
146,185
1,461,850
146,185
1
50,409
1
196,594
0
0
0
0
0
196,594
13.45%

20
12,253
245,060
12,253
1
4,224
1
16,477
0
0
0
0
0
16,477
6.72%

30
5,573
167,190
5,573
1
1,957
1
7,530
0
0
0
0
0
7,530
4.50%

40
2,473
98,920
2,473
1
880
1
3,353
0
0
0
0
0
3,353
3.39%

50
3,407
170,350
3,407
1
1,206
1
4,613
0
0
0
0
0
4,613
2.71%

60
921
55,260
921
1
329
1
1,250
0
0
0
0
0
1,250
2.26%

70
551
38,570
551
1
188
1
739
0
0
0
0
0
739
1.92%

80
930
74,400
930
1
321
1
1,251
0
0
0
0
0
1,251
1.68%

90
361
32,490
361
1
122
1
483
0
0
0
0
0
483
1.49%

100
5,409
540,900
5,409
1
1,880
1
7,289
0
0
0
0
0
7,289
1.35%

200
1,955
391,000
1,955
1
697
1
2,652
0
0
0
0
0
2,652
0.68%

300
1,053
315,900
1,053
1
349
1
1,402
0
0
0
0
0
1,402
0.44%

400
587
234,800
587
1
206
1
793
0
0
0
0
0
793
0.34%

500
945
472,500
945
1
327
1
1,272
0
0
0
0
0
1,272
0.27%

600
333
199,800
333
1
137
1
470
0
0
0
0
0
470
0.24%

700
261
182,700
261
1
83
1
344
0
0
0
0
0
344
0.19%

800
417
333,600
417
1
145
1
562
0
0
0
0
0
562
0.17%

900
174
156,600
174
1
69
1
243
0
0
0
0
0
243
0.16%

1,000
1,332
1,332,000
1,332
1
480
1
1,812
0
0
0
0
0
1,812
0.14%

1,500
1,319
1,978,500
1,319
1
475
1
1,794
0
0
0
0
0
1,794
0.09%

2,000
6,396
12,792,000
6,396
1
2,221
1
8,617
0
0
6,396
1
6396
15,013
0.12%

2,500
2,128
5,320,000
2,128
1
738
1
2,866
0
0
2,128
1
2128
4,994
0.09%

3,000
1,241
3,723,000
1,241
1
443
1
1,684
1,241
1
0
0
1241
2,925
0.08%

3,500
628
2,198,000
628
1
197
1
825
628
1
0
0
628
1,453
0.07%

4,000
631
2,524,000
631
1
231
1
862
631
1
0
0
631
1,493
0.06%

4,500
555
2,497,500
555
1
180
1
735
555
1
70
1
625
1,360
0.05%

5,000
2,735
13,675,000
2,735
1
960
1
3,695
2,735
1
2,735
1
5470
9,165
0.07%

5,500
782
4,301,000
782
1
273
1
1,055
782
1
782
1
1564
2,619
0.06%

6,000
618
3,708,000
618
1
227
1
845
618
2
0
0
1236
2,081
0.06%

6,500
459
2,983,500
459
1
155
1
614
459
2
0
0
918
1,532
0.05%

7,000
523
3,661,000
523
1
178
1
701
523
2
0
0
1046
1,747
0.05%

7,500
595
4,462,500
595
1
166
1
761
595
2
595
1
1785
2,546
0.06%

8,000
1,972
15,776,000
1,972
1
674
1
2,646
1,972
2
1,972
1
5916
8,562
0.05%

8,500
609
5,176,500
609
1
206
1
815
609
2
609
1
1827
2,642
0.05%

9,000
486
4,374,000
486
1
170
1
656
486
3
0
0
1458
2,114
0.05%

9,500
276
2,622,000
276
1
93
1
369
276
3
0
0
828
1,197
0.05%

10,000
1,221
12,210,000
1,221
1
443
1
1,664
1,221
3
0
0
3663
5,327
0.04%

11,000
1,286
14,146,000
1,286
1
451
1
1,737
1,286
3
1,286
1
5144
6,881
0.05%

12,000
712
8,544,000
712
1
263
1
975
712
4
0
0
2848
3,823
0.04%

13,000
652
8,476,000
652
1
221
1
873
652
4
0
0
2608
3,481
0.04%

14,000
1,146
16,044,000
1,146
1
397
1
1,543
1,146
4
1,146
1
5730
7,273
0.05%

15,000
752
11,280,000
752
1
248
1
1,000
752
5
0
0
3760
4,760
0.04%

16,000
859
13,744,000
859
1
305
1
1,164
859
5
0
0
4295
5,459
0.04%

17,000
1,014
17,238,000
1,014
1
345
1
1,359
1,014
5
1,014
1
6084
7,443
0.04%

18,000
509
9,162,000
509
1
161
1
670
509
6
0
0
3054
3,724
0.04%

19,000
382
7,258,000
382
1
127
1
509
382
6
0
0
2292
2,801
0.04%

20,000
1,050
21,000,000
1,050
1
372
1
1,422
1,050
6
1,050
1
7350
8,772
0.04%

21,000
442
9,282,000
442
1
160
1
602
442
7
0
0
3094
3,696
0.04%

22,000
349
7,678,000
349
1
118
1
467
349
7
0
0
2443
2,910
0.04%

23,000
553
12,719,000
553
1
192
1
745
553
7
553
1
4424
5,169
0.04%

24,000
331
7,944,000
331
1
118
1
449
331
8
0
0
2648
3,097
0.04%

25,000
481
12,025,000
481
1
163
1
644
481
8
0
0
3848
4,492
0.04%

26,000
367
9,542,000
367
1
118
1
485
367
8
367
1
3303
3,788
0.04%

27,000
370
9,990,000
370
1
120
1
490
370
9
0
0
3330
3,820
0.04%

28,000
266
7,448,000
266
1
91
1
357
266
9
0
0
2394
2,751
0.04%

29,000
352
10,208,000
352
1
149
1
501
352
9
352
1
3520
4,021
0.04%

30,000
663
19,890,000
663
1
230
1
893
663
10
0
0
6630
7,523
0.04%

31,000
740
22,940,000
740
1
249
1
989
740
10
0
0
7400
8,389
0.04%

32,000
286
9,152,000
286
1
93
1
379
286
10
286
1
3146
3,525
0.04%

33,000
325
10,725,000
325
1
117
1
442
325
11
0
0
3575
4,017
0.04%

34,000
236
8,024,000
236
1
79
1
315
236
11
0
0
2596
2,911
0.04%

35,000
322
11,270,000
322
1
107
1
429
322
11
322
1
3864
4,293
0.04%

36,000
205
7,380,000
205
1
75
1
280
205
12
0
0
2460
2,740
0.04%

37,000
170
6,290,000
170
1
62
1
232
170
12
0
0
2040
2,272
0.04%

38,000
218
8,284,000
218
1
86
1
304
218
12
218
1
2834
3,138
0.04%

39,000
158
6,162,000
158
1
51
1
209
158
13
0
0
2054
2,263
0.04%

40,000
353
14,120,000
353
1
118
1
471
353
13
0
0
4589
5,060
0.04%

41,000
201
8,241,000
201
1
68
1
269
201
13
201
1
2814
3,083
0.04%

42,000
172
7,224,000
172
1
57
1
229
172
14
0
0
2408
2,637
0.04%

43,000
142
6,106,000
142
1
55
1
197
142
14
0
0
1988
2,185
0.04%

44,000
148
6,512,000
148
1
57
1
205
148
14
148
1
2220
2,425
0.04%

45,000
190
8,550,000
190
1
68
1
258
190
15
0
0
2850
3,108
0.04%

46,000
132
6,072,000
132
1
50
1
182
132
15
132
1
2112
2,294
0.04%

47,000
141
6,627,000
141
1
50
1
191
141
15
141
1
2256
2,447
0.04%

48,000
125
6,000,000
125
1
51
1
176
125
16
0
0
2000
2,176
0.04%

49,000
97
4,753,000
97
1
39
1
136
97
16
97
1
1649
1,785
0.04%

50,000
402
20,100,000
402
1
128
1
530
402
16
402
1
6834
7,364
0.04%

51,000
128
6,528,000
128
1
44
1
172
128
17
0
0
2176
2,348
0.04%

52,000
121
6,292,000
121
1
39
1
160
121
17
121
1
2178
2,338
0.04%

53,000
95
5,035,000
95
1
32
1
127
95
17
95
1
1710
1,837
0.04%

54,000
116
6,264,000
116
1
49
1
165
116
18
0
0
2088
2,253
0.04%

55,000
106
5,830,000
106
1
43
1
149
106
18
106
1
2014
2,163
0.04%

56,000
97
5,432,000
97
1
31
1
128
97
18
97
1
1843
1,971
0.04%

57,000
104
5,928,000
104
1
36
1
140
104
19
0
0
1976
2,116
0.04%

58,000
100
5,800,000
100
1
36
1
136
100
19
100
1
2000
2,136
0.04%

59,000
80
4,720,000
80
1
34
1
114
80
19
80
1
1600
1,714
0.04%

60,000
218
13,080,000
218
1
87
1
305
218
20
0
0
4360
4,665
0.04%

61,000
152
9,272,000
152
1
54
1
206
152
20
152
1
3192
3,398
0.04%

62,000
5,215
323,330,000
5,215
1
1,842
1
7,057
5,215
20
5,215
1
109515
116,572
0.04%

합계
232,125
926,147,390
232,125
-
80,375
-
312,500
37,162
-
28,968
-
312,500
625,000
0.07%

주1) 균등배정에서는 일반청약자 배정물량 625,000주 중 312,500주(50.0%)를 배정하였으며, 1인당 균등배정 주식수는 1주 또는 2주입니다.주2) 비례배정에서는 남은 312,500주에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
0
0
0
0
0
0
51,760
4.75
0
0
0
0
51,760
2.76

3개월
75,480
15.67
0
0
3,510
3.29
155,790
14.30
0
0
0
0
234,780
12.52

1개월
18,060
3.75
0
0
8,280
7.77
31,350
2.88
5,510
3.06
1,880
25.07
65,080
3.47

15일
480
0.10
0
0
280
0.26
1,540
0.14
0
0
0
0
2,300
0.12

미확약
387,740
80.48
9,830
100
94,510
88.68
848,890
77.93
174,490
96.94
5,620
74.93
1,521,080
81.12

계
481,760
100
9,830
100
106,580
100
1,089,330
100
180,000
100
7,500
100
1,875,000
100

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분

주주명

주식의종류

유상증자 전

유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
안재천
보통주
2,737,450
32.49%
2,737,450
24.89%

김영찬
보통주
839,000
9.96%
839,000
7.63%

박광순
보통주
837,950
9.95%
837,950
7.62%

박형진
보통주
151,250
1.80%
151,250
1.38%

소 계
보통주
4,565,650
54.19%
4,565,650
41.51%

1% 이상소유주주
구성모

보통주

1,108,200
13.15%
1,108,200
10.07%

유안타세컨더리2호펀드

보통주

900,000
10.68%
900,000
8.18%

김용대

보통주

811,500
9.63%
811,500
7.38%

유진-KDBC Pre-IPO 신기술사업투자조합 1호

보통주

179,250
2.13%
179,250
1.63%

김성일
보통주
150,000
1.78%
150,000
1.36%

윤민우
보통주
112,300
1.33%
112,300
1.02%

테크노21벤처펀드3호
보통주
110,900
1.32%
110,900
1.01%

소 계

보통주

3,372,150
40.03%
3,372,150
30.66%

주요주주 지분율 합계
보통주
7,937,800
94.22%
7,937,800
72.16%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2023년 05월 12일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 05월 17일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2023년 05월 03일(수)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 05월 03일(수)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 05월 03일(수)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.
2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2023년 05월 04일(금)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2023년 05월 11일(목)

일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 05월 11일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.
4. 증권신고서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 - 2023년 04월 04일 (증권신고서) - 2023년 04월 20일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2023년 05월 03일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)
5. 투자설명서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서 - 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 - 2) 주식회사 트루엔: 서울특별시 구로구 디지털로33길 28 (구로동, 우림이비지센터1차) 1309호 - 3) 미래에셋증권 주식회사 - 본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26 - 지점: 별첨 참조다. 투자설명서 제출일- 2023년 04월 04일 (예비투자설명서)- 2023년 04월 20일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2023년 04월 26일 (투자설명서)- 2023년 05월 03일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
30,000,000,000
12,000
2,500,000
30,000,000,000
-

계
30,000,000,000
12,000
2,500,000
30,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
30,000,000,000
12,000
2,500,000
30,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

13,000,000,000
-
9,597,964,000
-
-
7,402,036,000
30,000,000,000

주1) 당사는 금번 공모자금을 시설자금, 해외진출, 연구개발 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.

주2) 기타의 경우 연구개발비용 및 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

주3) 상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(900,000,000원) 제외 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.