대성창투 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20230510)
제출인: 대성창투

증권신고서(지분증권)
3.4
대성창업투자(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 05월 10일

회 사 명 :
대성창업투자 주식회사

대 표 이 사 :
김영훈, 박근진

본 점 소 재 지 :

(전 화) 서울시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 4층

(홈페이지) http://daesungpe.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장 (성 명) 김 대 현

(전 화) 02-559-2900

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 04월 07일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 04월 07일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2023년 04월 20일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정
(파란색)

2023년 05월 10일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정
(빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 14,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 23,226,000,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서(지분증권)'는 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항으로써, 정정된 사항은 '
굵은 빨간색'을 사용하여 기재하였으니 참고하시기 바랍니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 24,962,000,000원

모집 또는 매출총액 :
23,226,000,
000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
1,783

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
24,962,000,000

확정가액
-

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
1,659

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
23,226,000,000

확정가액
-

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
14,000,000
500
1,783
24,962,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
14,000,000
24,962,000,000
- 인수수수료: 모집총액의 0.5%- 실권수수료: 잔액인수금액의 12.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 06월 16일 ~ 2023년 06월 19일
2023년 06월 26일
2023년 06월 21일
2023년 06월 26일
2022년 05월 12일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2023년 04월 10일
2023년 06월 13일

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권취득자금
24,962,000,000

발행제비용
267,759,740

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2023.04.07

【기 타】
1) 금번 대성창업투자(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 KB증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2023년 06월 21일 ~ 2023년 06월 22일(2영업일간)입니다.일반공모 청약 공고는 2023년 06월 21일에 회사 및 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시 될 예정입니다5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 KB증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 이를 청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다. 8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
14,000,000
500
1,659
23,226,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
14,000,000
23,226,000,000
- 인수수수료: 모집총액의 0.5%- 실권수수료: 잔액인수금액의 12.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 06월 16일 ~ 2023년 06월 19일
2023년 06월 26일
2023년 06월 21일
2023년 06월 26일
2022년 05월 12일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2023년 04월 10일
2023년 06월 13일

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권취득자금
23,226,000,000

발행제비용
258,680,680

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2023.05.10

【기 타】

1) 금번 대성창업투자(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 KB증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2023년 06월 21일 ~ 2023년 06월 22일(2영업일간)입니다.일반공모 청약 공고는 2023년 06월 21일에 회사 및 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시 될 예정입니다5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 KB증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 이를 청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다. 8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
14,000,000
500
1,783
24,962,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2023년 04월 07일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) 「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거본 증권신고서의 예정 모집가액은 이사회 결의일 전영업일(2023년 04월 06일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)※ 예정발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[예정 발행가액 산정표]

기산일 : 2023년 04월 06일
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2023/03/07
2,535
172,604
439,077,765

2023/03/08
2,445
688,272
1,710,156,165

2023/03/09
2,430
218,315
529,702,375

2023/03/10
2,350
231,078
548,094,010

2023/03/13
2,380
212,830
496,485,635

2023/03/14
2,255
438,945
997,336,040

2023/03/15
2,310
145,498
336,659,110

2023/03/16
2,280
225,179
507,318,755

2023/03/17
2,355
253,595
595,969,650

2023/03/20
2,375
223,498
536,646,895

2023/03/21
2,385
194,362
467,692,095

2023/03/22
2,360
164,693
389,359,580

2023/03/23
2,330
228,239
534,844,775

2023/03/24
2,340
166,785
390,063,795

2023/03/27
2,330
186,748
427,829,955

2023/03/28
2,365
95,774
224,014,145

2023/03/29
2,355
108,692
255,797,465

2023/03/30
2,380
108,402
256,557,605

2023/03/31
2,350
194,386
456,421,850

2023/04/03
2,365
337,352
803,479,170

2023/04/04
2,480
655,677
1,595,853,160

2023/04/05
2,460
540,255
1,327,784,260

2023/04/06
2,385
383,062
930,494,320

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
2,390
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
2,423
-

기산일 종가(C)
2,385
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
2,399
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
2,385
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
35.00%
-

예정 발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)
1,783
기준주가 × (1-할인율)/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

(주2) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
14,000,000
500
1,659
23,226,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2023년 04월 07일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) 「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거본 증권신고서의
1차 발행가액은
신주배정기준일(2023년 05월 12일) 전 제3거래일(2023년 05월 09일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른
1차 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)※ 예정발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표]

기산일 :
2023년 05월 09일

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2023/04/10
2,050
2,014,051
4,090,211,286

2023/04/11
2,080
587,799
1,201,365,760

2023/04/12
2,160
348,607
738,822,940

2023/04/13
2,265
679,873
1,499,179,880

2023/04/14
2,250
240,369
541,525,315

2023/04/17
2,270
293,066
661,010,845

2023/04/18
2,300
285,591
648,577,810

2023/04/19
2,245
2,194,360
5,178,236,100

2023/04/20
2,245
615,075
1,393,689,430

2023/04/21
2,235
384,310
858,630,890

2023/04/24
2,240
5,571,516
13,362,491,645

2023/04/25
2,195
609,083
1,342,807,840

2023/04/26
2,095
354,637
751,592,805

2023/04/27
2,065
186,453
384,319,145

2023/04/28
2,080
361,217
764,415,100

2023/05/02
2,150
164,243
350,050,990

2023/05/03
2,140
133,271
284,744,160

2023/05/04
2,120
96,420
203,883,470

2023/05/08
2,200
305,934
671,303,905

2023/05/09
2,220
271,682
600,102,195

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
2,263
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
2,172
-

기산일 종가(C)
2,220
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
2,218
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
2,218
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
35.00%
-

1차 발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)

1,659
기준주가 × (1-할인율)/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

24,962,000,000

발행제비용(2)

267,759,740

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

24,694,240,260

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금
4,493,160
발행가액총액 x 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
124,810,000
인수수수료 0.50%

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액(증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2)

상장수수료
3,846,580
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥상장규정 시행세칙 별표14)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(상한 50만원, 신주인수권증서 및 주권 별도)

등록면허세
28,000,000
증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
5,600,000
등록면허세 x 20%(지방세법 제151조, 10원미만 절사)

기타비용
100,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

-
267,759,740
-

주1) 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

가. 자금의 사용계획

당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 당사에 자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2023년 04월 06일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
24,962,000,000
-
24,962,000,000

주1)
상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
당사는 금번 조달자금을 2023년 신규로 결성예정인 '블라인드 펀드A(가칭)' 및 '블라인드 펀드B(가칭)' 출자금으로 각각 200억원, 49.62억원을 사용할 예정입니다. 해당 출자는 2026년까지 분할로 납부될 예정이나, 해당 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

주3)
금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주4)
부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

당사는 벤처투자조합(이하 "조합"이라 한다) 및 사모집합투자기구(이하 "PEF"라 한다) 결성을 통한 중소벤처기업 투자를 주력 사업으로 영위하고 있는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로서, 조달자금 전액은 조합 및 PEF(이하 "펀드"라 한다) 출자 목적으로 사용할 예정입니다. 당사는 작년 말 역대 최대 규모인 대성 메타버스 스케일업 투자조합(1,100억원)을 결성하는 등, 운용펀드규모를 확대하기 위해 노력하고 있습니다.

벤처투자조합의 경우 업무집행조합원(GP)의 출자가 필수로 요구되고 있으며, 해당 출자금액은 조합규모에 따라 운용사 자금사용의 큰 비중을 차지합니다. 운용사는 투자조합의 결성부터 출자금을 분할납부하게되며, 해당 출자금은 조합의 청산시기까지의 기간동안 중간배분 및 청산배분을 통해 돌려받게되는데, 당사의 경우 5개년도 청산조합 기준 결성 후 청산까지 소요된 기간은 평균 8년 2개월이었습니다. 현재 당사는 기결성펀드조합 출자금의 회수 및 보유운용자금을 통해 기존 운용중인 조합의 출자금을 확보하고 있습니다.

다만 조합특성상 출자금 회수에 시간이 소요되는 부분의 영향을 고려하고, 기존의 운용조합규모 이상으로 조합규모를 확장하기 위해 금번 유상증자를 통해 모집한 조달자금으로 신규펀드결성을 위한 출자자금을 확보하고자 합니다. 이를 통해 펀드규모를 대형화하여 지속적인 AUM성장세를 이어가는 대형운용사로 성장하고자 합니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 조달자금 전액을 펀드에 대한 GP로서의 출자 목적으로 사용할 계획입니다.

당사는 2016년 이래 매년 평균 1개 이상의 조합을 신규결성해왔으며, 조합당 평균 결성금액은 약 255억원 규모였으나, 향후 결성하는 펀드는 1,000억원대 펀드를 위주로 제안하여 펀드규모를 대형화하고자 하는 목표를 갖고 있습니다.

당사는 금번 조달자금을 2023년 신규로 결성예정인 '블라인드 펀드A(가칭)' 및 '블라인드 펀드B(가칭)' 출자금으로 각각 200억원, 49.62억원을 사용할 예정입니다. 해당 출자는 2026년까지 분할로 납부될 예정이나, 해당 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)

구분

2023년

2024년

2025년

2026년

합계

비고

결성 예정 투자펀드

4,000

8,000

4,000

4,000

20,000

블라인드펀드A(가칭)

결성금액: 1,000억원 이상

결성예정일 : 2023년 12월

당사 출자약정비율: 20%

1,000

2,000

1,000

1,000

5,000

블라인드펀드B(가칭)

결성금액: 500억원 이상

결성예정일 : 2023년 12월

당사 출자약정비율: 10%

합계

5,000

10,000

5,000

5,000

25,000

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 자금사용계획은 발행제비용을 제외한 순조달금액을 기준으로 산정하였습니다.

주3) 상기 연도별 사용 예정 금액은 Capital Call 방식에 따라 해당 연도에 사용 예정인 금액을 기준으로 작성되었습니다.

주4) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

다. 자금의 운용계획

모집된 조달자금은 펀드결성을 위한 출자금납입의 목적으로 사용할 계획입니다. 다만 관련 업황의 변화나 당사의 경영판단에 따라 해당 펀드의 결성규모, GP의 출자비율, 결성시점이 변경되거나, 납입일정이 지연되는 경우가 발생할 경우 당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다.
이에 자금조달로부터 신규 결성예정인 펀드의 출자금 납입시기까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라
안정성이 높은 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

23,226,000,000

발행제비용(2)

258,680,680

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

22,967,319,320

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로
발행가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금
4,180,680
발행가액총액 x 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
116,130,000
인수수수료 0.50%

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액(증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2)

상장수수료
3,760,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥상장규정 시행세칙 별표14)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(상한 50만원, 신주인수권증서 및 주권 별도)

등록면허세
28,000,000
증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
5,600,000
등록면허세 x 20%(지방세법 제151조, 10원미만 절사)

기타비용
100,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
258,680,680
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

가. 자금의 사용계획

당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 당사에 자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2023년 05월 09일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
23,226,000,000
-
23,226,000,000

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로
발행가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)

당사는 금번 조달자금을 2023년 신규로 결성예정인 '블라인드 펀드A(가칭)' 및 '블라인드 펀드B(가칭)' 출자금으로 각각 200억원,
32.26억원을 사용할 예정입니다. 해당 출자는 2026년까지 분할로 납부될 예정이나, 해당 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

주3)
금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주4)
부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

당사는 벤처투자조합(이하 "조합"이라 한다) 및 사모집합투자기구(이하 "PEF"라 한다) 결성을 통한 중소벤처기업 투자를 주력 사업으로 영위하고 있는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로서, 조달자금 전액은 조합 및 PEF(이하 "펀드"라 한다) 출자 목적으로 사용할 예정입니다. 당사는 작년 말 역대 최대 규모인 대성 메타버스 스케일업 투자조합(1,100억원)을 결성하는 등, 운용펀드규모를 확대하기 위해 노력하고 있습니다.

벤처투자조합의 경우 업무집행조합원(GP)의 출자가 필수로 요구되고 있으며, 해당 출자금액은 조합규모에 따라 운용사 자금사용의 큰 비중을 차지합니다. 운용사는 투자조합의 결성부터 출자금을 분할납부하게되며, 해당 출자금은 조합의 청산시기까지의 기간동안 중간배분 및 청산배분을 통해 돌려받게되는데, 당사의 경우 5개년도 청산조합 기준 결성 후 청산까지 소요된 기간은 평균 8년 2개월이었습니다. 현재 당사는 기결성펀드조합 출자금의 회수 및 보유운용자금을 통해 기존 운용중인 조합의 출자금을 확보하고 있습니다.

다만 조합특성상 출자금 회수에 시간이 소요되는 부분의 영향을 고려하고, 기존의 운용조합규모 이상으로 조합규모를 확장하기 위해 금번 유상증자를 통해 모집한 조달자금으로 신규펀드결성을 위한 출자자금을 확보하고자 합니다. 이를 통해 펀드규모를 대형화하여 지속적인 AUM성장세를 이어가는 대형운용사로 성장하고자 합니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 조달자금 전액을 펀드에 대한 GP로서의 출자 목적으로 사용할 계획입니다.

당사는 2016년 이래 매년 평균 1개 이상의 조합을 신규결성해왔으며, 조합당 평균 결성금액은 약 255억원 규모였으나, 향후 결성하는 펀드는 1,000억원대 펀드를 위주로 제안하여 펀드규모를 대형화하고자 하는 목표를 갖고 있습니다.

당사는 금번 조달자금을 2023년 신규로 결성예정인 '블라인드 펀드A(가칭)' 및 '블라인드 펀드B(가칭)' 출자금으로 각각 200억원,
32.26억원을 사용할 예정입니다. 해당 출자는 2026년까지 분할로 납부될 예정이나, 해당 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)

구분

2023년

2024년

2025년

2026년

합계

비고

결성 예정 투자펀드

4,000

8,000

4,000

4,000

20,000

블라인드펀드A(가칭)

결성금액: 1,000억원 이상

결성예정일 : 2023년 12월

당사 출자약정비율: 20%

1,000

2,000

1,000

1,000

5,000

블라인드펀드B(가칭)

결성금액: 500억원 이상

결성예정일 : 2023년 12월

당사 출자약정비율: 10%

합계

5,000

10,000

5,000

5,000

25,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로
발행가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 자금사용계획은 발행제비용을 제외한 순조달금액을 기준으로 산정하였습니다.

주3) 상기 연도별 사용 예정 금액은 Capital Call 방식에 따라 해당 연도에 사용 예정인 금액을 기준으로 작성되었습니다.

주4) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

다. 자금의 운용계획

모집된 조달자금은 펀드결성을 위한 출자금납입의 목적으로 사용할 계획입니다. 다만 관련 업황의 변화나 당사의 경영판단에 따라 해당 펀드의 결성규모, GP의 출자비율, 결성시점이 변경되거나, 납입일정이 지연되는 경우가 발생할 경우 당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다.
이에 자금조달로부터 신규 결성예정인 펀드의 출자금 납입시기까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라
안정성이 높은 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 04월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.