플루토스 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20230508)
제출인: 플루토스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.7
(주)리더스기술투자

정 정 신 고 (보고)

2023년 5월 8일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.10.26

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수
납입자 변경
7,666,666주
9,099,616주

4. 자금조달의 목적 _운영자금
납입금액 변경
11,499,999,000원
9,499,999,104원

6. 신주의 발행가액
납입자 변경
1,500원
1,044원

9. 납입일
납입일 변경
2023년 05월 15일
2023년 05월 17일

12. 신주의 상장 예정일
납입일 변경
2023년 06월 05일
2023년 06월 07일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등
납입자 변경
주1)
주2)

20. 기타 투자판단에 참고할 사항자금조달 목적
납입금 변경
11,499,999,000원
9,499,999,104원

주1)

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)카나리아바이오엠
최대주주
경영상의 목적으로 신속한 자금조달을 위하여투자자의 납입능력 및 시기, 회사와의 향후 관계등을 고려하여 대상자를 선정함
주)
7,666,666
주권 유통일로부터1년간 보호예수

주2)

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)카나리아바이오엠
최대주주
경영상의 목적으로 신속한 자금조달을 위하여투자자의 납입능력 및 시기, 회사와의 향후 관계등을 고려하여 대상자를 선정함
주)
4,549,808
주권 유통일로부터1년간 보호예수

(주)더에스에이치홀딩스
-
경영상의 목적으로 신속한 자금조달을 위하여투자자의 납입능력 및 시기, 회사와의 향후 관계등을 고려하여 대상자를 선정함
-
4,549,808
주권 유통일로부터1년간 보호예수

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 10 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 리더스기술투자

대 표 이 사 :
박 승 욱

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 231, WEST 17층

(전 화) 02-2051-9640

(홈페이지)http://www.leadersti.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 박 승 호

(전 화) 02-2051-9640

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
9,099,616

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
43,370,421

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
9,499,999,104

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,044

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
386

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10%할인율을 적용함.

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제 10조

9. 납입일
2023년 05월 17일

10. 신주의 배당기산일
2023년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2023년 06월 07일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
예

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2022년 10월 26일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
1년간 보호예수(전매제한조치)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 자금조달 목적 (단위 : 백만원)

사용목적
금액
내용

운영자금
9,499,999,104
- 운영자금(9,499,999,104)

2) 신주의 발행가액 산정방법

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2023년 04월 07일
2,188,529
822,730,783
청약일전 제5거래일

2023년 04월 10일
4,569,816
1,810,448,360
청약일전 제4거래일

2023년 04월 11일
3,841,371
1,461,463,982
청약일전 제3거래일

합 계
10,599,716
4,094,643,125
-

기준주가(가중산술평균주가)
386.30

할인율 또는 할증률 (%)
10.0

발행가액
348

- 상기 발행가액에 자본감소비율(3:1)을 반영하여 1,044원으로 확정하였습니다.(호가단위미만절상)※ 당사는 2023년 4월 12일부터 동년 5월 2일까지 한국거래소에서 주권 거래가 정지되어, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18조 제3항에 따라 시장상황 등을 고려하여 발행가액을 결정하였습니다.3) 보호예수에 관한 사항본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정에 의거 주권교부 즉시 전량 한국예탁결제원에 예탁하여 예탁일로부터 1년간 보호예수되며, 보호예수에 관한 사항은 한국예탁결제원 증권정보포털(SEIBro)에서 해당증권의 신주권상장예정일에 확인가능합니다.4) 기타사항가. 상기의 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.나. 기타 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 『상법』제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. 『근로복지기본법』제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 『상법』제418조제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

6. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 개인 등 에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발행한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

회사 경영상의 목적을 달성하기 위한운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)카나리아바이오엠
최대주주
경영상의 목적으로 신속한 자금조달을 위하여투자자의 납입능력 및 시기, 회사와의 향후 관계등을 고려하여 대상자를 선정함
주)
4,549,808
주권 유통일로부터1년간 보호예수

(주)더에스에이치홀딩스
-
경영상의 목적으로 신속한 자금조달을 위하여투자자의 납입능력 및 시기, 회사와의 향후 관계등을 고려하여 대상자를 선정함
-
4,549,808
주권 유통일로부터1년간 보호예수

주) 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획

사채의 종류
제16회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행 예정일자
2023-07-26

발행방법
국내발행 (사모)

거래상대방 (회사와의 관계)
최대주주

주당 전환가액
1,665

만기일
2026-07-26

사채 발행금액
10,000,000,000

사채의 종류
제17회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행 예정일자
2023-05-25

발행방법
국내발행 (사모)

거래상대방 (회사와의 관계)
최대주주

주당 전환가액
555

만기일
2026-05-25

사채 발행금액
10,000,000,000

사채의 종류
제18회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행 예정일자
2023-06-08

발행방법
국내발행 (사모)

거래상대방 (회사와의 관계)
최대주주

주당 전환가액
555

만기일
2026-06-08

사채 발행금액
10,000,000,000

사채의 종류
제19회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행 예정일자
2023-06-29

발행방법
국내발행 (사모)

거래상대방 (회사와의 관계)
최대주주

주당 전환가액
555

만기일
2026-06-29

사채 발행금액
10,000,000,000

사채의 종류
제20차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행 예정일자
2023-07-13

발행방법
국내발행 (사모)

거래상대방 (회사와의 관계)
최대주주

주당 전환가액
531

만기일
2026-07-13

사채 발행금액
5,000,000,000

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)카나리아바이오엠
11,574
이창현
1.14
-
-
국도상사
5.93

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022
결산기
12월

자산총계
400,666
매출액
144,632

부채총계
341,471
당기순손익
-404,195

자본총계
59,195
외부감사인
동현회계법인

자본금
9,851
감사의견
적정

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)더에스에이치홀딩스
1
신시현
100
-
-
신시현
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-