지슨 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20230504)
제출인: 지슨

증권신고서(지분증권)
3.4
키움제8호기업인수목적주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 05월 04일

회 사 명 :
키움제8호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
송 현 길

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18(여의도동, 키움파이낸스스퀘어)

(전 화) 02-3787-9861

(홈페이지) http://www.kiwoom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 전 진 희

(전 화) 02-3787-9861

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023.04.06

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 5,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 10,000,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 정정 투자설명서는 발행조건 및 발행가액 확정에 따른 것으로, 금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
"굵은 초록색"을 사용하였습니다.

[공통 정정사항]
- 모집(매출)가액(예정) : 2,000원- 모집(매출)가액 총액(예정) : 10,000,000,000원- 공모희망가액 : 2,000원- 일반투자자 배정비율 : 25.00%~30.00%- 기관투자자 배정비율 : 70.00%~75.00%- 일반투자자 배정주식수 : 1,250,000주~1,500,000주- 기관투자자 배정주식수 : 3,500,000주~3,750,000주

- 모집(매출)가액
(확정) : 2,000원- 모집(매출)가액 총액
(확정) : 10,000,000,000원- 공모
확정가액 : 2,000원- 일반투자자 배정비율 :
25.00%- 기관투자자 배정비율 :
75.00%- 일반투자자 배정주식수 :
1,250,000주- 기관투자자 배정주식수 :
3,750,000주

[요약정보]
※ 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정오표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 공모방법
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법 나. 공모가격 산정개요
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

다. 수요예측에 관한 사항 (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

다. 수요예측에 관한 사항 (11) 수요예측 결과 통보
-
(주5) 기재사항 추가

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 (6) 청약주식의 단위
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

다. 청약결과 배정방법
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

III. 투자위험요소

3. 기타위험 - 가
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

3. 기타위험 - 자
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주12) 정정 전
(주12) 정정 후

1. 공모개요

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
5,000,000
100
2,000
10,000,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권㈜
기명식보통주
5,000,000
10,000,000,000
300,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 05월 08일 ~ 2023년 05월 09일
2023년 05월 11일
2023년 05월 08일
2023년 05월 11일
-

주1) 모집가액(이하 "공모희망가액")의 산정근거는「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」 중 「4. 공모가격에 대한 의견」을 참조하시기 바랍니다.주2) 모집가액, 모집총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 2,000원 기준입니다.주3) 모집가액의 확정(이하 "확정공모가액")은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과 등을 고려하여 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 키움제8호기업인수목적㈜가 협의하여 최종 결정할 예정이며, 확정공모가액 결정시 정정신고서를 제출할 예정이며, 확정공모가액 결정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.주4) 기관투자자 및 일반투자자 청약일은 2023년 05월 08일부터 09일까지 2일간입니다. 기관투자자 청약과 일반투자자 청약이 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 또한 일반청약자 이중청약이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.주5) 본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2022년 10월 21일 상장예비심사신청서를 제출하여 2022년 11월 22일 한국거래소로부터 사후이행사항을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 아래와 같은 사후이행사항 및 일부 상장요건을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래될 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

[사후이행사항]

청구법인은 상장규정 제69조에서 정하는 신규상장신청일(모집 완료일)까지 상장규정 제70조 제1항 제1호(기업규모), 제2호(주식의 분산), 제8호(금융투자업자 소유주식등의 발행금액) 요건을 구비하여야 합니다.

주6) 상기 인수대가는 300,000,000원으로 상기 금액의 50%(150,000,000원)는 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 수수료(150,000,000원)는 합병등기 완료시점(합병등기일 익일)으로 이연되어 지급됩니다. 단, 합병 실패시 또는 당사 정관 제59조의 규정에 따라 회사가해산할 경우 나머지 50%는 지급하지 아니합니다.주7) 본 공모 결과 키움제8호기업인수목적㈜의 총 발행주식은 7,000,000주(전환사채 전액전환 가정)가 되며 공모전 주주등(2,000,000주, 전환사채 전환가능 주식수 포함)으로 인해발생하는 희석요인을 반영한 주당 가중평균 발행가격은 약 1,714원으로 공모희망가격인 2,000원과 비교할 때 약 286원 낮아집니다. 따라서 주당 장부가치 희석비율은 약 14.30%입니다.

(단위: 주, 원)

공모
공모전주주(CB전환)
공모가격
가중평균발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

5,000,000
71.43%
2,000,000
28.57%
2,000
1,714
14.30%

▷ 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 공모전주주 비율 = (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 총납입금액 = (공모전 발행가격 ×공모전 발행주식수) + (CB 전환가액 ×CB 전환가능주식수) + (공모희망가액 ×공모주식수)▷ 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 희석비율 = (공모희망가액 - 가중평균발행가격) / 공모희망가액

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
5,000,000
100
2,000
10,000,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권㈜
기명식보통주
5,000,000
10,000,000,000
300,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 05월 08일 ~ 2023년 05월 09일
2023년 05월 11일
2023년 05월 08일
2023년 05월 11일
-

주1) 모집가액(이하 "공모
확정가액")의 산정근거는「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」 중 「4. 공모가격에 대한 의견」을 참조하시기 바랍니다.주2) 모집가액, 모집총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모
확정가액인 2,000원 기준입니다.주3) 모집가액의 확정(이하 "확정공모가액")은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과 등을 고려하여 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 키움제8호기업인수목적㈜가 협의하여 최종 결정하였
습니다.주4) 기관투자자 및 일반투자자 청약일은 2023년 05월 08일부터 09일까지 2일간입니다. 기관투자자 청약과 일반투자자 청약이 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 또한 일반청약자 이중청약이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.주5) 본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2022년 10월 21일 상장예비심사신청서를 제출하여 2022년 11월 22일 한국거래소로부터 사후이행사항을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 아래와 같은 사후이행사항 및 일부 상장요건을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래될 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

[사후이행사항]

청구법인은 상장규정 제69조에서 정하는 신규상장신청일(모집 완료일)까지 상장규정 제70조 제1항 제1호(기업규모), 제2호(주식의 분산), 제8호(금융투자업자 소유주식등의 발행금액) 요건을 구비하여야 합니다.

주6) 상기 인수대가는 300,000,000원으로 상기 금액의 50%(150,000,000원)는 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 수수료(150,000,000원)는 합병등기 완료시점(합병등기일 익일)으로 이연되어 지급됩니다. 단, 합병 실패시 또는 당사 정관 제59조의 규정에 따라 회사가해산할 경우 나머지 50%는 지급하지 아니합니다.주7) 본 공모 결과 키움제8호기업인수목적㈜의 총 발행주식은 7,000,000주(전환사채 전액전환 가정)가 되며 공모전 주주등(2,000,000주, 전환사채 전환가능 주식수 포함)으로 인해발생하는 희석요인을 반영한 주당 가중평균 발행가격은 약 1,714원으로
확정공모가액인 2,000원과 비교할 때 약 286원 낮아집니다. 따라서 주당 장부가치 희석비율은 약 14.30%입니다.

(단위: 주, 원)

공모
공모전주주(CB전환)
공모가격
가중평균발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

5,000,000
71.43%
2,000,000
28.57%
2,000
1,714
14.30%

▷ 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 공모전주주 비율 = (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 총납입금액 = (공모전 발행가격 ×공모전 발행주식수) + (CB 전환가액 ×CB 전환가능주식수) + (공모
확정가액 ×공모주식수)▷ 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 희석비율 = (공모
확정가액 - 가중평균발행가격) / 공모
확정가액

(주2) 정정 전
2. 공모방법

금번 키움제8호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 5,000,000주(100.00%)의 일반공모 방식에 의합니다.

【모집방법: 일반공모】

공모대상

주식수

비율

일반공모

5,000,000주

100.00%

【일반공모 대상 배정내역】

공모대상

주식수

비율

일반투자자

1,250,000주~1,500,000주

25.00%~30.00%

기관투자자

3,500,000주~3,750,000주

70.00%~75.00%

합 계

5,000,000주

100.00%

【공모 세부 내역】

공모대상

주식수(비율)

주당 공모가격

공모총액

비고

일반투자자

1,250,000주~1,500,000주(25.00%~30.00%)

2,000원

2,500,000,000원~3,000,000,000원

-

기관투자자

3,500,000주~3,750,000주(70.00%~75.00%)

7,000,000,000원~7,500,000,000원

고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

5,000,000주 (100.00%)

10,000,000,000원

-

(이하 주석 생략)
(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 키움제8호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 5,000,000주(100.00%)의 일반공모 방식에 의합니다.

【모집방법: 일반공모】

공모대상

주식수

비율

일반공모

5,000,000주

100.00%

【일반공모 대상 배정내역】

공모대상

주식수

비율

일반투자자

1,250,000주

25.00%

기관투자자

3,750,000주

75.00%

합 계

5,000,000주

100.00%

【공모 세부 내역】

공모대상

주식수(비율)

주당 공모가격

공모총액

비고

일반투자자

1,250,000주(25.00%)

2,000원

2,500,000,000원

-

기관투자자

3,750,000주(75.00%)

7,500,000,000원

고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

5,000,000주 (100.00%)

10,000,000,000원

-

(이하 주석 생략)

(주3) 정정 전

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정개요
대표주관회사인 키움증권㈜과 발행회사인 키움제8호기업인수목적㈜는 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분

내 용

주당 공모희망가액

2,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과, 주식시장 상황을 고려하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 공모희망가액은 키움제8호기업인수목적㈜의 절대적 평가가치가 아니며, 향후 국내외 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등으로 인해 발행회사의 주식가치는 변동할 수 있습니다.

주2)
대표주관회사인 키움증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 키움증권㈜와 키움제8호기업인수목적㈜가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
공모희망가격 산정에 관한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의「IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」중「4. 공모가격에 대한 의견」을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정개요
대표주관회사인 키움증권㈜과 발행회사인 키움제8호기업인수목적㈜는 공모
확정
가액을 다음과 같이
결정하였습니다.

구 분

내 용

주당 공모
확정가액

2,000원

공모확정가액결정방법

수요예측 결과, 주식시장 상황을 고려하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
상기 공모확정가액을 결정하였습니다.

주1)

상기 공모
확정가액은 키움제8호기업인수목적㈜의 절대적 평가가치가 아니며, 향후 국내외 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등으로 인해 발행회사의 주식가치는 변동할 수 있습니다.

주2)

대표주관회사인 키움증권㈜는
국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 상기 공모확정가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 키움증권㈜와 키움제8호기업인수목적㈜가 협의하여 최종 결정하였습니다.

주3)

공모
확정가액 산정에 관한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의「IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」중「4. 공모가격에 대한 의견」을 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전

다. 수요예측에 관한 사항

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구 분

주식수

비 율

비 고

기관투자자

3,500,000주~3,750,000주

70.00%~75.00%

고위험고수익투자신탁및 벤처기업투자신탁배정수량 포함

주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.주2) 상기 비율은 총 공모주식수 5,000,000주에 대한 비율입니다.주3) 일반청약자 배정분 (1,250,000주~1,500,000주(25.0%~30.0%))는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.
(주4) 정정 후

다. 수요예측에 관한 사항

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구 분

주식수

비 율

비 고

기관투자자

3,750,000주

75.00%

고위험고수익투자신탁및 벤처기업투자신탁배정수량 포함

주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.주2) 상기 비율은 총 공모주식수 5,000,000주에 대한 비율입니다.주3) 일반청약자 배정분 (
1,250,000주
)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.
(주5) 기재사항 추가
다. 수요예측에 관한 사항

(11) 수요예측 결과 통보

① 기관투자자 수요예측 참여내역

참여건수(건)
신청수량(주)
단순경쟁률

123
79,675,000
21.25

(단위 : 건, 주)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매·중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적유 (주1)
거래실적무

건수
41
8
12
61
1
-
123

수량
28,310,000
7,980,000
12,425,000
30,950,000
10,000
-
79,675,000

경쟁률
7.55 : 1
2.13 : 1
3.31 : 1
8.25 : 1
-
-
21.25 : 1

주1)

인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 신청분

주2)
상기 경쟁률은 기관투자자 배정주식수 3,750,000주를 기준으로 산출된 단순경쟁률입니다.

② 수요예측 신청가격 분포

구분
참여건수(건)
신청수량(주)
비율(%)

2,000원
122
79,655,000
99.97%

미제시
1
20,000
0.03%

합계
123
79,675,000
100.00%

③ 의무보유확약 내역

구분
기관수(개)
신청수량(주)
비고

미확약
123
79,675,000
-

15일 확약
-
-
-

1개월이상 확약
-
-
-

합계
123
79,675,000
-

④ 주당 공모확정가액의 결정상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 키움제8호기업인수목적㈜와 대표주관회사인 키움증권㈜가 협의하여 1주당 공모확정가액을 2,000원으로 결정하였습니다.
(주6) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

나. 청약에 관한 사항

(6) 청약주식의 단위

① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 키움증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

[일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자배정물량
청약우대여부
1인당 최고청약한도
청약증거금율

키움증권㈜
1,250,000주~ 1,500,000주
우대고객
120,000주~150,000주
100%

일반고객
80,000주~100,000주

[청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과 ~50,000주 이하
2,000주

50,000주 초과 ~100,000주 이하
2,500주

100,000주 초과 ~150,000주 이하
5,000주

주1)
일반청약자의 최고 청약한도는 80,000주 ~ 100,000주이나 우대고객에 해당하는 경우에는 120,000주 ~ 150,000주까지 청약이 가능합니다.

(주6) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

나. 청약에 관한 사항

(6) 청약주식의 단위

① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 키움증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

[일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자배정물량
청약우대여부
1인당 최고청약한도
청약증거금율

키움증권㈜
1,250,000주
우대고객
120,000주
100%

일반고객
80,000주

[청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과 ~50,000주 이하
2,000주

50,000주 초과 ~100,000주 이하
2,500주

100,000주 초과 ~
120,000주 이하

5,000주

주1)

일반청약자의 최고 청약한도는
80,000주
이나 우대고객에 해당하는 경우에는
120,000주
까지 청약이 가능합니다.

(주7) 정정 전

다. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율
① 기관투자자 : 총 공모주식의 70.0%~75.0%(3,500,000주~3,750,000주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%~30.0%(1,250,000주~1,500,000주)를 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 동 규정 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 키움증권㈜와키움제8호기업인수목적㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정 기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 키움증권㈜과키움제8호기업인수목적㈜이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정 기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 금번 IPO는 일반청약자에게 1,250,000주에서 1,500,000주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 625,000주 ~ 750,000주 이상이며, 균등방식의 세부방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.② 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.③ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 청약주식수에 비례하여 안분배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동미달금액을 청약 2일차의 익영업일인 2023년 05월 10일 오후 16:00까지 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.⑤ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 1주 이상을 배정받은 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑥ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(3) 배정결과의 통지
일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2023년 05월 11일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.기관투자자 등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

(주7) 정정 후

다. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율
① 기관투자자 : 총 공모주식의
75.0%
(
3,750,000주
)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의
25.0%
(
1,250,000주
)를 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 동 규정 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 키움증권㈜와키움제8호기업인수목적㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정 기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 키움증권㈜과키움제8호기업인수목적㈜이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정 기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 금번 IPO는 일반청약자에게
1,250,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
625,000주이며, 균등방식의 세부방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.② 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.③ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 청약주식수에 비례하여 안분배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동미달금액을 청약 2일차의 익영업일인 2023년 05월 10일 오후 16:00까지 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.⑤ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 1주 이상을 배정받은 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑥ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(3) 배정결과의 통지
일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2023년 05월 11일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.기관투자자 등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

(주8) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

인 수 인

인수주식의종류 및 수량(비율)

인수조건

명 칭

고유번호

주 소

키움증권㈜

00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길18 키움파이낸스스퀘어빌딩

기명식 보통주5,000,000주 (100%)

총액인수

주1)
대표주관회사인 키움증권㈜이 전체 공모주식의 100%(5,000,000주)를 인수합니다.

주2)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 2,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주3)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 키움증권㈜가 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

(주8) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

인 수 인

인수주식의종류 및 수량(비율)

인수조건

명 칭

고유번호

주 소

키움증권㈜

00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길18 키움파이낸스스퀘어빌딩

기명식 보통주5,000,000주 (100%)

총액인수

주1)
대표주관회사인 키움증권㈜이 전체 공모주식의 100%(5,000,000주)를 인수합니다.

주2)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
확정한 공모가액 2,000원 기준으로 계산한 금액
입니다.

주3)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 키움증권㈜가 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

(주9) 정정 전

3. 기타위험

가. 지분 희석 가능성본 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은 현재 주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인해 희석화 될 수 있으며 공모주식수 5,000,000주, 주당 공모가액 2,000원을 기준으로 한 당사의 지분희석률은 14.30% 수준입니다. 참고로, 합병, 분할 등이 이루어지는 경우 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 작다면 전환사채의 전환가액이 조정되지는 않습니다. 따라서, 이 경우 추가적인 주식의 희석화 가능성도 존재합니다.

현재 당사의 주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며,향후 진행될 최초 모집 과정에서는 1주당 2,000원에 공모가 진행될 예정입니다. 이에따라 향후 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은 현재 주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인해 희석화 될 수 있습니다.또한, 발기주주가 인수한 전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다. 그리고, 당사 전환사채 인수계약서에는 "합병, 자본의 감소, 주식분할 및병합등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환청구가 이루어져 전액 주식으로 인수되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수있도록 하는 가액으로 전환가격을 조정한다. 본호에 따른 전환가격의 조정일은 합병,자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다." 라고 기재되어 있는 바, 합병, 분할등이 이루어지는 경우 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 작다면 전환사채의 전환가액이 조정되지는 않습니다. 따라서, 이 경우 추가적인 주식의 희석화 가능성도 존재합니다.지분희석률이란 공모주주의 주당 주식가치 희석화 정도를 측정하는 대표적인 지표로, 공모주투자자들이 기존 주주들의 투자가액 대비 상대적으로 높은 가격에 투자함으로서 기존에 저가 투자분에 의해 주당가치가 희석화되는 비율을 말하며, 지분희석률이 낮을수록 공모투자자에게 유리하다고 볼 수 있습니다. 지분희석률은 공모가액이 기존 주주들의 발행가 대비 낮게 할증될수록, 사모발행주식수가 전체 공모후 주식수에 대한 비중이 적을수록 낮게 나타나게 됩니다. 당사의 지분희석률은 공모주식수 5,000,000주, 주당 공모가액 2,000원을 기준으로 했을 때 14.30% 수준입니다. 희석비율산정근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

공모
공모전주주(CB전환)
공모가격
가중평균발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

5,000,000
71.43%
2,000,000
28.57%
2,000
1,714
14.30%

주)
* 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)* 공모전주주비율 = (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)* 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 +공모주식수)* 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB전환가능가격 × CB전환가능주식수) + (공모희망가액 × 공모주식수)* 희석비율 = (공모희망가액 - 가중평균발행가격) / 공모희망가액

(주9) 정정 후

3. 기타위험

가. 지분 희석 가능성본 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은 현재 주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인해 희석화 될 수 있으며 공모주식수 5,000,000주, 주당 공모가액 2,000원을 기준으로 한 당사의 지분희석률은 14.30% 수준입니다. 참고로, 합병, 분할 등이 이루어지는 경우 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 작다면 전환사채의 전환가액이 조정되지는 않습니다. 따라서, 이 경우 추가적인 주식의 희석화 가능성도 존재합니다.

현재 당사의 주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며,향후 진행될 최초 모집 과정에서는 1주당 2,000원에 공모가 진행될 예정입니다. 이에따라 향후 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은 현재 주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인해 희석화 될 수 있습니다.또한, 발기주주가 인수한 전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다. 그리고, 당사 전환사채 인수계약서에는 "합병, 자본의 감소, 주식분할 및병합등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환청구가 이루어져 전액 주식으로 인수되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수있도록 하는 가액으로 전환가격을 조정한다. 본호에 따른 전환가격의 조정일은 합병,자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다." 라고 기재되어 있는 바, 합병, 분할등이 이루어지는 경우 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 작다면 전환사채의 전환가액이 조정되지는 않습니다. 따라서, 이 경우 추가적인 주식의 희석화 가능성도 존재합니다.지분희석률이란 공모주주의 주당 주식가치 희석화 정도를 측정하는 대표적인 지표로, 공모주투자자들이 기존 주주들의 투자가액 대비 상대적으로 높은 가격에 투자함으로서 기존에 저가 투자분에 의해 주당가치가 희석화되는 비율을 말하며, 지분희석률이 낮을수록 공모투자자에게 유리하다고 볼 수 있습니다. 지분희석률은 공모가액이 기존 주주들의 발행가 대비 낮게 할증될수록, 사모발행주식수가 전체 공모후 주식수에 대한 비중이 적을수록 낮게 나타나게 됩니다. 당사의 지분희석률은 공모주식수 5,000,000주, 주당 공모가액 2,000원을 기준으로 했을 때 14.30% 수준입니다. 희석비율산정근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

공모
공모전주주(CB전환)
공모가격
가중평균발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

5,000,000
71.43%
2,000,000
28.57%
2,000
1,714
14.30%

주)

* 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)* 공모전주주비율 = (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)* 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 +공모주식수)* 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB전환가능가격 × CB전환가능주식수) + (공모
확정가액 × 공모주식수)* 희석비율 = (공모
확정가액 - 가중평균발행가격) / 공모
확정가액

(주10) 정정 전

자. 청약자 유형군별 배정비율 변경위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 5,000,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 1,250,000주 ~ 1,500,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 3,500,000 ~ 3,750,000주(공모주식의 70.0% ~ 75.0%)입니다. 기관투자자 배정주식을대상으로 2023년 05월 02일~03일 2일간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

공모대상

주식수

비율

일반투자자

1,250,000주~1,500,000주

25.00%~30.00%

기관투자자

3,500,000주~3,750,000주

70.00%~75.00%

합 계

5,000,000주

100.00%

한편, 2023년 05월 08일 ~09일에 실시되는 청약결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다.

(주10) 정정 후

자. 청약자 유형군별 배정비율 변경위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 5,000,000주의 청약자 유형군별 배정비율은
일반청약자 1,250,000주 (공모주식의 25.0%), 기관투자자 3,750,000주(공모주식의75.0%)입니다. 기관투자자 배정주식을 대상으로 2023년 05월 02일~03일 2일간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

공모대상

주식수

비율

일반투자자

1,250,000주

25.00%

기관투자자

3,750,000주

75.00%

합 계

5,000,000주

100.00%

한편, 2023년 05월 08일 ~09일에 실시되는 청약결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다.
(주11) 정정 전

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견
가. 평가결과
대표주관회사인 키움증권㈜는 키움제8호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분

내용

주당 공모희망가액

2,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

키움증권㈜가 제시하는 상기 주당 공모희망가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.
나. 공모가격의 산출방법 및 참고사항
공모가격은 발기인 및 대표주관회사의 협의에 의한 가격이며, 공모규모는 동사 설립 이후 대표주관회사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및 주관회사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었습니다. 따라서, 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기 때문에 동사의 공모가격 및 공모규모가 상대적으로 자의적일 수 있습니다. 즉, 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 당기순이익 등의 영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받지만, 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 동사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가격 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다.당사의 공모전 주주들은 주당 1,000원에 투자하였으며, 대표주관회사인 키움증권㈜는 공모예정가액(2,000원)을 바탕으로 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 동사와 키움증권㈜가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.당사는 신고서 제출일 현재 유사회사로 볼 수 있는 기업인수목적회사 주주의 주가희석비율 및 과거 공모가액 결정방법 등을 고려하여 액면가의 20배수인 2,000원을 공모희망가액으로 제시하였습니다. 과거 공모를 거쳐 상장된 기업인수목적회사의 공모현황은 다음과 같습니다.

회사명
공모금액
액면가액
공모가격(A)
공모전발행가격(B)
공모전 발행가격대비공모가격배수(A/B)
희석비율

미래에셋비전스팩1호

117억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

18.05%

신영스팩7호

84억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

13.80%

상상인제3호스팩

90억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

13.10%

IBKS제18호스팩

80억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

17.74%

하나금융22호스팩

100억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

15.28%

케이비제21호스팩

150억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

12.87%

교보12호스팩

115억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

15.15%

엔에이치스팩23호

123억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

15.25%

삼성스팩6호

100억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

14.29%

대신밸런스제12호스팩

116.2억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

13.25%

IBKS19호스팩

95억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

17.25%

하나금융23호스팩

90억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

15.91%

신영스팩8호

125억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

14.29%

유안타제9호스팩

100억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

14.29%

한화플러스제3호스팩

118.4억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

14.29%

키움제7호스팩

80억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

13.64%

케이비제22호스팩

100억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

15.28%

하나금융24호스팩

140억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

15.69%

한화플러스제3호스팩

100억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

14.29%

유안타제10호스팩

110억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

13.33%

SK증권제8호스팩

70억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

11.11%

하나금융25호스팩

400억

500원

10,000원

1,000원

2.0배

12.96%

한국제11호스팩

100억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

14.30%

엔에이치스팩24호

86억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

12.28%

삼성스팩7호

300억

500원

10,000원

1,000원

2.0배

14.29%

IBKS제20호스팩

80억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

16.67%

교보13호스팩

76억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

19.35%

엔에이치스팩25호

50억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

14.29%

케이비제23호스팩

120억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

14.71%

대신밸런스제13호스팩

100억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

13.24%

엔에이치스팩26호

150억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

14.29%

유진스팩9호

65억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

15.80%

대신밸런스제14호스팩

110억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

14.29%

엔에이치스팩27호

130억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

11.76%

IBKS제21호스팩

80억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

16.67%

비엔케이제1호스팩

80억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

14.91%

신영스팩9호

103억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

14.97%

주1)
공모가 배수 = 공모시 발행가 ÷ 공모전 발행가

주2)
공모주주 주가희석률 = (공모시 발행가 - 가중평균 발행가) ÷ 공모시 발행가

한편, 투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의 공모희망가액에 따른 희석비율을 제시하면 다음과 같습니다.

구분

내용

비고

총납입금액

12,000백만원

주1)

총발행주식수

7,000,000주

주2)

가중평균발행가

1,714원

주3)

공모전 주당발행가격(A)

1,000원

-

주당 공모희망가격(B)

2,000원

-

공모전 주당발행가격 대비 주당 공모희망가격배수(B/A)

2배

-

희석비율

14.30%

주4)

주1) 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB 행사가액 * 전환가능주식수)+ (공모희망가격 × 공모주식수)

주2) 총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수주3) 가중평균발행가격 = 총납입금액 / 총발행주식수(CB 전액 전환 가정)주4) 희석비율 = (공모희망가격 - 가중평균발행가격) / 공모희망가

다. 종합 의견
대표주관회사인 키움증권㈜는 키움제8호기업인수목적㈜가 제공한 자료와 객관적으로 정확하고 신뢰할 수 있다고 믿어지는 자료를 중심으로 기업실사를 수행하였으며, 객관적인 입장에서 공정을 기하기 위하여 최선의 노력을 다하였습니다.키움증권㈜는 기업실사과정을 통해 발행회사인 키움제8호기업인수목적㈜로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 발행회사의 재무상태, 경영진의 경력사항 및 전문성, 합병대상 산업군의 산업동향, 유사회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항 등에 대하여 분석ㆍ평가한 결과, 키움제8호기업인수목적㈜에 대한 공모주식의 코스닥시장 상장 및 공모예정가액의 제시 과정이 타당하고 적합하게 작성되었다고 판단합니다.금번 공모는 국내외 거시경제 변수 변화로 투자수익에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 투자자들께서는 상기 검토결과는 물론, 동 증권신고서 및 (예비)투자설명서에 기재된 동사의 회사 전반에 걸친 현황 등을 감안하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.또한 대표주관회사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 동 증권신고서 및 (예비)투자설명서에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 동사의 운영에 중대한부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수는 없으므로, 투자자께서는 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 독자적이고도 세밀한 판단에 의해 투자결정을 하시기 바랍니다.
(주11) 정정 후

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견
가. 평가결과
대표주관회사인 키움증권㈜는 키움제8호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 공모
확정
가액을 다음과 같이
결정하였습니다.

구분

내용

주당 공모
확정가액

2,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하
였습니다.

키움증권㈜가 제시하는 상기 주당 공모
확정
가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.
나. 공모가격의 산출방법 및 참고사항
공모
확정
가격은
국내외 기관투자자의 수요예측결과를 반영하여
발기인 및 대표주관회사의 협의에 의한 가격이며, 공모규모는 동사 설립 이후 대표주관회사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및 주관회사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었습니다. 따라서, 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기 때문에 동사의 공모가격 및 공모규모가 상대적으로 자의적일 수 있습니다. 즉, 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 당기순이익 등의 영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받지만, 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 동사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가격 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다.당사의 공모전 주주들은 주당 1,000원에 투자하였으며, 대표주관회사인 키움증권㈜는 공모
확정
가액(2,000원)을 바탕으로 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였고,확정
공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 동사와 키움증권㈜가 협의하여 최종 확정
하였습니다.
당사는 신고서 제출일 현재 유사회사로 볼 수 있는 기업인수목적회사 주주의 주가희석비율 및 과거 공모가액 결정방법 등을 고려하여 액면가의 20배수인 2,000원을 공모
확정
가액으로
최종 결정하였습니다.
과거 공모를 거쳐 상장된 기업인수목적회사의 공모현황은 다음과 같습니다.

회사명
공모금액
액면가액
공모가격(A)
공모전발행가격(B)
공모전 발행가격대비공모가격배수(A/B)
희석비율

미래에셋비전스팩1호

117억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

18.05%

신영스팩7호

84억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

13.80%

상상인제3호스팩

90억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

13.10%

IBKS제18호스팩

80억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

17.74%

하나금융22호스팩

100억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

15.28%

케이비제21호스팩

150억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

12.87%

교보12호스팩

115억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

15.15%

엔에이치스팩23호

123억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

15.25%

삼성스팩6호

100억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

14.29%

대신밸런스제12호스팩

116.2억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

13.25%

IBKS19호스팩

95억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

17.25%

하나금융23호스팩

90억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

15.91%

신영스팩8호

125억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

14.29%

유안타제9호스팩

100억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

14.29%

한화플러스제3호스팩

118.4억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

14.29%

키움제7호스팩

80억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

13.64%

케이비제22호스팩

100억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

15.28%

하나금융24호스팩

140억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

15.69%

한화플러스제3호스팩

100억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

14.29%

유안타제10호스팩

110억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

13.33%

SK증권제8호스팩

70억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

11.11%

하나금융25호스팩

400억

500원

10,000원

1,000원

2.0배

12.96%

한국제11호스팩

100억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

14.30%

엔에이치스팩24호

86억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

12.28%

삼성스팩7호

300억

500원

10,000원

1,000원

2.0배

14.29%

IBKS제20호스팩

80억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

16.67%

교보13호스팩

76억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

19.35%

엔에이치스팩25호

50억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

14.29%

케이비제23호스팩

120억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

14.71%

대신밸런스제13호스팩

100억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

13.24%

엔에이치스팩26호

150억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

14.29%

유진스팩9호

65억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

15.80%

대신밸런스제14호스팩

110억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

14.29%

엔에이치스팩27호

130억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

11.76%

IBKS제21호스팩

80억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

16.67%

비엔케이제1호스팩

80억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

14.91%

신영스팩9호

103억

100원

2,000원

1,000원

2.0배

14.97%

주1)
공모가 배수 = 공모시 발행가 ÷ 공모전 발행가

주2)
공모주주 주가희석률 = (공모시 발행가 - 가중평균 발행가) ÷ 공모시 발행가

한편, 투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의 공모
확정
가액에 따른 희석비율을 제시하면 다음과 같습니다.

구분

내용

비고

총납입금액

12,000백만원

주1)

총발행주식수

7,000,000주

주2)

가중평균발행가

1,714원

주3)

공모전 주당발행가격(A)

1,000원

-

주당 공모
확정
가격(B)

2,000원

-

공모전 주당발행가격 대비 주당 공모
확정
가격배수(B/A)

2배

-

희석비율

14.30%

주4)

주1) 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB 행사가액 * 전환가능주식수)+ (공모
확정가격 × 공모주식수)

주2) 총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수주3) 가중평균발행가격 = 총납입금액 / 총발행주식수(CB 전액 전환 가정)주4) 희석비율 = (공모
확정가격 - 가중평균발행가격) / 공모
확정가격

다. 종합 의견
대표주관회사인 키움증권㈜는 키움제8호기업인수목적㈜가 제공한 자료와 객관적으로 정확하고 신뢰할 수 있다고 믿어지는 자료를 중심으로 기업실사를 수행하였으며, 객관적인 입장에서 공정을 기하기 위하여 최선의 노력을 다하였습니다.키움증권㈜는 기업실사과정을 통해 발행회사인 키움제8호기업인수목적㈜로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 발행회사의 재무상태, 경영진의 경력사항 및 전문성, 합병대상 산업군의 산업동향, 유사회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항 등에 대하여 분석ㆍ평가한 결과, 키움제8호기업인수목적㈜에 대한 공모주식의 코스닥시장 상장 및 공모
확정
가액의 제시 과정이 타당하고 적합하게 작성되었다고 판단합니다.금번 공모는 국내외 거시경제 변수 변화로 투자수익에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 투자자들께서는 상기 검토결과는 물론, 동 증권신고서 및 (예비)투자설명서에 기재된 동사의 회사 전반에 걸친 현황 등을 감안하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.또한 대표주관회사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 동 증권신고서 및 (예비)투자설명서에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 동사의 운영에 중대한부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수는 없으므로, 투자자께서는 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 독자적이고도 세밀한 판단에 의해 투자결정을 하시기 바랍니다.
(주12) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

(단위: 원)

구 분
금 액

총 공 모 금 액(1)발 행 제 비 용(2)순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
10,000,000,000-10,000,000,000

주) 총 공모금액은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 작성되었으며, 추후 확정공모가액이 결정되면 총 공모금액도 변경될 수 있습니다.

2. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
300,000,000
공모시 1.5억원, 합병시 1.5억원(공모100억*수수료3%)

상장수수료
3,500,000
상장심사수수료 및 신규상장수수료

등록세
6,000,000
증자자본금의 1.2%

교육세
1,200,000
등록세의 20%

기타비용
30,000,000
IR 비용, 기념품비, 신문공고비, 인쇄비 등

합 계
340,700,000
-

주1)
발행제비용 내역은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 작성하였으며 공모결과에 따라 달라질 수 있습니다.

주2)
키움제8호기업인수목적㈜는 대표주관회사 키움증권㈜에게 인수대가로 3억원에 해당하는 수수료로 지급합니다. 단, 전체 수수료 중 50%에 해당하는 금액(1.5억원)은 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50%는 합병등기 완료시점으로 이연되어 지급되므로 합병이 완료되지 않은 경우에는 지급을 청구할 수 없습니다.

주3)
상기 발행제비용은 본 공모금액에서 사용하지 않고, 당사의 설립자본금과 전환사채 발행금액의 총액인 2,000백만원에서 사용할 예정입니다.

(주12) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

(단위: 원)

구 분
금 액

총 공 모 금 액(1)발 행 제 비 용(2)순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
10,000,000,000-10,000,000,000

주) 총 공모금액은 공모
확정가액 2,000원을 기준으로 작성되었
습니다.

2. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
300,000,000
공모시 1.5억원, 합병시 1.5억원(공모100억*수수료3%)

상장수수료
3,500,000
상장심사수수료 및 신규상장수수료

등록세
6,000,000
증자자본금의 1.2%

교육세
1,200,000
등록세의 20%

기타비용
30,000,000
IR 비용, 기념품비, 신문공고비, 인쇄비 등

합 계
340,700,000
-

주1)

발행제비용 내역은 공모
확정가액 2,000원을 기준으로 작성되었
습니다.

주2)
키움제8호기업인수목적㈜는 대표주관회사 키움증권㈜에게 인수대가로 3억원에 해당하는 수수료로 지급합니다. 단, 전체 수수료 중 50%에 해당하는 금액(1.5억원)은 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50%는 합병등기 완료시점으로 이연되어 지급되므로 합병이 완료되지 않은 경우에는 지급을 청구할 수 없습니다.

주3)
상기 발행제비용은 본 공모금액에서 사용하지 않고, 당사의 설립자본금과 전환사채 발행금액의 총액인 2,000백만원에서 사용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 05월04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.