앱튼 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20230504)
제출인: 앱튼

주요사항보고서(유상증자결정)
2.7
지엔원에너지 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2023년 05월 04일

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 4월 3일

3. 정정사항 (주1)

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1.신주의 종류와 수
환율변동에 따른 정정
832,519
856,748

2. 자금조달의 목적:기타자금(원)
6,476,997,820
6,665,499,440

20.기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 신주발행 주식수와 자금조달(발행금액)에 관한 사항상기 유상증자를 통한 자금조달 금액과 신주발행 주식수는 외화금액 5,000,000 달러(USD)를 2023년 4월 3일 서울외국환중개 USD/KRW 매매기준율인 1295.4원을 기준으로 산정한 수치이며, 향후 금번 유상증자 주금 납입일의 거래환율에 따라서 최종 발행금액과 신주발행 주식수가 확정될 예정입니다. 공시일과 납입일 사이의 환율변동에 따른 발행 금액과 주식수의 변동사항에 대해서는 주금 납입일 정정공시를 통해 안내할 예정입니다.

(1) 신주발행 주식수와 자금조달(발행금액)에 관한 사항 상기 신주발행 주식수는 외화금액 5,000,000달러(USD)에 환전환율인 1333.1원을 적용한 원화금액을 신주 발행가액(7,780원)으로 나누어 산정한 주식수이며, 증자(발행)금액은 신주발행 주식수에 신주 발행가액(7,780원)을 곱하여 산정한 금액입니다.

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역,배정내역 등]
배정주식수(주): 832,519
배정주식수(주):856,748

(주1) 2023년 5월 4일자 이사회 결의를 통하여 정정한 사항임

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 05 월 04 일

회 사 명 :
지엔원에너지 주식회사

대 표 이 사 :
유재훈. 김대진

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 학의로 268, 809호(관양동, 안양메가밸리)

(전 화) 031-420-4677

(홈페이지)http://www.genone.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 윤정훈

(전 화) 031-420-4677

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
856,748

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
100

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
39,671,191

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
6,665,499,440

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
7,780

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
8,642

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 이사회 결의로 10% 할인율을 적용함.

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제12조 제2항 제4호

9. 납입일
2023년 05월 04일

10. 신주의 배당기산일
2023년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2023년 05월 25일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2023년 04월 03일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(발행 주식을 유통일로부터 전량 1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주발행 주식수와 자금조달(발행금액)에 관한 사항상기 신주발행 주식수는 외화금액 5,000,000 달러(USD)에 환전환율인 1333.1원을 적용한 원화금액을 신주 발행가액(7,780원)으로 나누어 산정한 주식수이며, 증자(발행)금액은 신주발행 주식수에 신주 발행가액(7,780원)을 곱하여 산정한 금액입니다.(2) 신주의 발행가액 산정근거「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제2항에 따라 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 산정하였습니다.(호가단위 미만은 절상함)(3) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정입니다.(4) 상기 일정은 비거주 외국법인의 투자등록증 발급 등 관계기관들과의 협의에 따라서 변경될 수 있습니다.(5) 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
268,698,305
1,986,745,527,290
7,394

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
71,580,208
636,729,199,140
8,895

최근일 가중산술평균주가(C)
14,418,747
138,960,484,010
9,637

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
8,642

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
8,642

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
7,780

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제12조(신주인수권) ② 회사는 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 제휴회사, 국내외합작법인, 현물출자자 및 기타투자자에게 신주를 발행하는 경우
신규사업을 위한 자산취득자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

XtraLit Ltd.
해당없음
회사의 사업경쟁력 강화, 미래 성장을 위한 자금확보 등 경영상 목적을 달성하기 위해 이사회에서 선정함
-
856,748
보호예수1년

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

XtraLit Ltd.
13
Simon Litsyn
22.72
Simon Litsyn
22.72
Simon Litsyn
22.72

-
-
Marina Akselrod
22.72
Marina Akselrod
22.72

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년
결산기
12월말

자산총계
5,413
매출액
-

부채총계
220
당기순손익
-2,172

자본총계
5,193
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-