트루엔 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20230503)
제출인: 트루엔

증권신고서(지분증권)
3.4
(주)트루엔

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 05월 03일

회 사 명 :
주식회사 트루엔

대 표 이 사 :
안재천

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로33길 28 (구로동, 우림이비지센터1차) 1309호

(전 화) 02-6738-6000

(홈페이지) https://www.truen.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 오승창

(전 화) 02-6738-6000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 04월 04일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 보통주 2,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 30,000,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자 편의를 위해
"굵은 빨간색"으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정) : 10,000원 ~ 12,000원- 모집(매출)총액(예정) : 25,000,000,000원 ~ 30,000,000,000원- 일반청약자 배정주식수 : 625,000주 ~ 750,000주- 기관투자자 배정주식수 : 1,750,000주 ~ 1,875,000주- 일반청약자 배정비율 : 25.00% ~ 30.00%- 기관투자자 배정비율 : 70.00% ~ 75.00%

- 모집(매출)가액 :
12,000원- 모집(매출)총액:
30,000,000,000원- 일반청약자 배정주식수 :
625,000주- 기관투자자 배정주식수 :
1,875,000주- 일반청약자 배정비율 :
25.00%- 기관투자자 배정비율 :
75.00%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 - 다.수요예측에 관한 사항 - (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항
(주4)
(주4)

3. 공모가격 결정방법 - 다.수요예측에 관한 사항 - (13) 수요예측 결과
(주5)
(주5)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

(주6)
(주6)

5. 인수 등에 관한 사항
(주7)
(주7)

III.투자위험요소

1. 사업위험 - 사. 해외 진출 실패 위험
(주8)
(주8)

3. 기타위험 - 하. 증권 인수업무 등에 관한 규정 개정에 따른 일반청약자 배정분 변경 위험
(주9)
(주9)

3. 기타위험 - 어. 공모자금 사용내역 관련 위험
(주10)
(주10)

3. 기타위험 - 터. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
(주11)
(주11)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

3. 기업실사 결과 및 평가내용 - 다.성장성 - (2) 향후 성장을 위한 사업 계획
(주12)
(주12)

4. 종합평가 결과 - 가. 평가결과
(주13)
(주13)

4. 종합평가 결과 - 나. 공모가액의 산출 방법 - (3) 희망공모가액의 산출
(주14)
(주14)

V. 자금의 사용목적
(주15)
(주15)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
2,500,000
100
10,000
25,000,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
기명식보통주
2,500,000
25,000,000,000
1,030,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023.05.08 ~ 2023.05.09
2023.05.11
2023.05.08
2023.05.11
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 종합평가 결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 10,000원 ~ 12,000원 중 최저가액인 10,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜트루엔이 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)
청약일- 기관투자자 청약일: 2023년 05월 08일 ~ 05월 09일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2023년 05월 08일 ~ 05월 09일 (2일간)※기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2023년 05월 08일 ~ 09일 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주8)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2022년 8월 11일 상장예비심사신청서를 제출하여 2022년 12월 29일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주9)
총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이외 대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료가 0.5% 내에서 지급될 수 있습니다. 예를 들어, 확정공모가가 공모가밴드 상단(12,000원)에서 결정되고 추가적인 성과수수료를 0.5% 지급받는 경우, 총 인수대가는 1,390,500,000원으로 산정됩니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주11)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
2,500,000
100
12,000
30,000,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
기명식보통주
2,500,000
30,000,000,000
1,236,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023.05.08 ~ 2023.05.09
2023.05.11
2023.05.08
2023.05.11
-

주1)

모집(매출)가액(이하
"확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 종합평가 결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사와 발행회사가
결정한 확정공모가액인 12,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜트루엔이 협의하여 1주당 확정공모가액을
12,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)
청약일- 기관투자자 청약일: 2023년 05월 08일 ~ 05월 09일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2023년 05월 08일 ~ 05월 09일 (2일간)※기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2023년 05월 08일 ~ 09일 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주8)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2022년 8월 11일 상장예비심사신청서를 제출하여 2022년 12월 29일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주9)

총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 12,000원 기준입니다. 이외 대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료가 0.5% 내에서 지급될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주11)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 (주)트루엔 코스닥시장 상장공모는 신주 모집 2,500,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
2,500,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,500,000주
100.00%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식을 배정하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【 청약대상자 유형별 공모대상 주식수 】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
625,000주~ 750,000주
25.0%~ 30.0%
10,000원(주1)
6,250,000,000원~ 7,500,000,000원
-

기관투자자
1,750,000주~ 1,875,000
70.0%~ 75.0%
17,500,000,000원~ 18,750,000,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,500,000주
100.00%
25,000,000,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 10,000원 ~ 12,000중 최저가액인 10,000원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2~4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등(1) 모집의 방법【모집방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
2,500,000주
100.00%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,500,000주
100.00%
-

【모집의 세부내역】

모집대상
배정주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

일반투자자
625,000주~ 750,000주
25.0%~ 30.0%
10,000원
6,250,000,000원~ 7,500,000,000원
-

기관투자자
1,750,000주~ 1,875,000주
70.0%~ 75.0%
17,500,000,000원~ 18,750,000,000원

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,500,000주
100.00%
25,000,000,000원
-

주1) 모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
주당모집가액
배정비율
배정금액

대표주관회사
미래에셋증권㈜
2,500,000주
10,000원
100%
25,000,000,000원

주2) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액(원)

대표주관회사
미래에셋증권㈜
625,000주~ 750,000주
10,000원
6,250,000,000원~ 7,500,000,000원

주3)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)
금번 모집에서 우리사주조합에 배정하지 않습니다.

주6)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아.「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주7)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑧ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주8)
주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 10,000원 ~ 12,000원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주10)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 당사의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항 없습니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 (주)트루엔 코스닥시장 상장공모는 신주 모집 2,500,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
2,500,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,500,000주
100.00%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식을 배정하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【 청약대상자 유형별 공모대상 주식수 】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
625,000주
25.0%

12,000원(주1)

7,500,000,000원
-

기관투자자
1,875,000주
75.0%
22,500,000,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,500,000주
100.00%
30,000,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
대표주관회사인 미래에셋증권㈜이 실시한 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 12,000원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2~4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등(1) 모집의 방법【모집방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
2,500,000주
100.00%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,500,000주
100.00%
-

【모집의 세부내역】

모집대상
배정주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

일반투자자
625,000주
25.0%
12,000원
7,500,000,000원
-

기관투자자
1,875,000주
75.0%
22,500,000,000원

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,500,000주
100.00%
30,000,000,000원
-

주1) 모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
주당모집가액
배정비율
배정금액

대표주관회사
미래에셋증권㈜
2,500,000주
12,000원
100%
30,000,000,000원

주2) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액(원)

대표주관회사
미래에셋증권㈜
625,000주
12,000원
7,500,000,000원

주3)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)
금번 모집에서 우리사주조합에 배정하지 않습니다.

주6)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아.「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주7)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑧ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주8)

주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가
실시한 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 12,000원 기준입니다.

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주10)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 당사의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항 없습니다.
(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
10,000원 ~ 12,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜트루엔의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 미래에셋증권㈜
와 발행회사인 ㈜트루엔은 확정공모가액을 아래와 같이 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
10,000원 ~ 12,000원

확정공모가액
12,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜트루엔의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종
12,000원으로 확정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전

다. 수요예측에 관한 사항

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
1,750,000주~ 1,875,000주
70.0%~ 75.0%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(2,500,000주)에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 625,000주 ~ 750,000주(25.0%~30.0%)은 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(주4) 정정 후

다. 수요예측에 관한 사항

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
1,875,000주
75.0%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(2,500,000주)에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자
배정분 625,000주(25.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(주5) 정정 전
(기재사항 추가)

(주5) 정정 후
(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
310
22
230
1,068
70
100
1,800

수량
557,556,333
37,984,000
414,174,000
1,929,629,190
88,433,000
138,849,500
3,166,626,023

경쟁률
297.36
20.26
220.89
1,029.14
47.16
74.05
1,688.87

*인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사(집합)

투자매매, 중개업자

연기금, 운용사(고유), 은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

밴드상단초과

177
321,667,000
9
15,400,000
132
239,822,000
566
1,033,365,525
3
1,945,000
2
1,875,500
889
1,614,075,025

밴드상위75%초과~100%이하

122
217,659,333
13
22,584,000
94
168,725,000
483
864,017,665
5
5,631,000
51
52,595,000
768
1,331,211,998

밴드상위50%초과~75%이하

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드상위25%초과~50%이하

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드중간값초과~상위25%이하

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드중간값

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드중간값미만~하위25%이상

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하위25%미만~50%이상

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하위50%미만∼75%이상

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하위75%미만~100%이상

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만

1
2,000
-
-
1
2,000
1
2,000
-
-
-
-
3
6,000

미제시

10
18,228,000
-
-
3
5,625,000
18
32,244,000
62
80,857,000
47
84,379,000
140
221,333,000

합계

310
557,556,333
22
37,984,000
230
414,174,000
1,068
1,929,629,190
70
88,433,000
100
138,849,500
1,800
3,166,626,023

*인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구분

참여건수(건)

비율(%)

신청수량(주)

비율(%)

가격미제시

140
7.78%
221,333,000
6.99%

12,000원 초과(상단초과)

889
49.39%
1,614,075,025
50.97%

12,000원(상단)

768
42.67%
1,331,211,998
42.04%

10,000원 초과~12,000원 미만

-
-
-

10,000원(하단)

3
0.17%
6,000
0.00%

10,000원 미만

-
-
-
-

합계

1,800
100.00%
3,166,626,023
100.00%

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분

국내기관투자자

해외기관투자자

합 계

운용사(집합)

투자매매, 중개업자

연기금, 운용사(고유),

은행, 보험

기타

거래실적 유*
거래실적 무

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

6개월 확약

-
-
-
-
-
-
9
16,875,000
-
-
-
-
9
16,875,000

3개월 확약

19
35,625,000
-
-
2
3,750,000
48
90,000,000
-
-
-
-
69
129,375,000

1개월 확약

9
16,875,000
-
-
14
24,715,000
25
46,875,000
1
1,875,000
8
15,000,000
57
105,340,000

15일 확약

1
1,875,000
-
-
1
1,875,000
3
5,625,000
-
-
-
-
5
9,375,000

미확약

281
503,181,333
22
37,984,000
213
383,834,000
983
1,770,254,190
69
86,558,000
92
123,849,500
1,660
2,905,661,023

합 계

310
557,556,333
22
37,984,000
230
414,174,000
1,068
1,929,629,190
70
88,433,000
100
138,849,500
1,800
3,166,626,023

*인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜트루엔과 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 12,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 12,000원 이상 가격 제시자 (확정공모가액의 -10% 이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중 확정공모가액으로 배정을 희망하는 자 포함) 및 가격 미제시자

(주6) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 2,500,000주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
10,000원 주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
25,000,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
주2)

청약기일주3)
기관투자자
개시일
2023년 05월 08일

종료일
2023년 05월 09일

일반청약자
개시일
2023년 05월 08일

종료일
2023년 05월 09일

청약증거금주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2023년 05월 11일

주1)
주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜트루엔이 협의하여 제시한 희망공모가액 10,000원 ~ 12,000원 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜트루엔이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 05월 11일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2023년 05월 11일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 05월 011일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처① 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략)

다. 청약방법(중략)

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

미래에셋증권㈜
625,000주~ 750,000주
주)
50%

주)
미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 62,000주 ~ 75,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 31,000주 ~ 37,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

(중략)

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 금번 공모에서는 우리사주조합에 배정하지 아니합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.0% ~ 75.0%(1,750,000주 ~ 1,875,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% ~ 30.0% (625,000주 ~ 750,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜트루엔이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 IPO는 일반청약자에게 625,000주 ~ 750,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 312,500주 ~ 375,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.(후략)

(주6) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 2,500,000주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
12,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
30,000,000,000원

청 약 단 위
주2)

청약기일주3)
기관투자자
개시일
2023년 05월 08일

종료일
2023년 05월 09일

일반청약자
개시일
2023년 05월 08일

종료일
2023년 05월 09일

청약증거금주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2023년 05월 11일

주1)

주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜트루엔이 협의하여
결정한 확정 공모가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜트루엔이 협의한 후 주당 확정공모가액을
12,000원으로 최종 결정하였습니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 05월 11일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2023년 05월 11일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 05월 011일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처① 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략)

다. 청약방법(중략)

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

미래에셋증권㈜
625,000주
주)
50%

주)

미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 :
62,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 :
31,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

(중략)

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 금번 공모에서는 우리사주조합에 배정하지 아니합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
75.0%(1,875,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의
25.0%(625,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜트루엔이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 IPO는 일반청약자에게
625,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
312,500주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.(후략)

(주7) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법: 총액인수】

(단위: 원)

인수인
인수주식의종류 및 수량
인수금액
인수조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
미래에셋증권㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주2,500,000주
25,000,000,000
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 10,000원 ~ 12,000원 중 최저가액 기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
미래에셋증권㈜
1,030,000,000
-

주1)
총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이외 대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료가 0.5% 내에서 지급될 수 있습니다. 예를 들어, 확정공모가가 공모가밴드 상단(12,000원)에서 결정되고 추가적인 성과수수료를 0.5% 지급받는 경우, 총 인수대가는 1,390,500,000원으로 산정됩니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜트루엔의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋증권㈜
보통주
75,000주
750,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)
상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 ㈜트루엔과 협의하여 제시한 희망공모가액 10,000원 ~ 12,000원의 최저가액인 10,000원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(75,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【코스닥시장 상장규정】

제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

(주7) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법: 총액인수】

(단위: 원)

인수인
인수주식의종류 및 수량
인수금액
인수조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
미래에셋증권㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주2,500,000주
30,000,000,000
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 12,000원 기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
미래에셋증권㈜

1,236,000,000

-

주1)

총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 12,000원 기준입니다. 이외 대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료가 0.5% 내에서 지급될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜트루엔의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋증권㈜
보통주
75,000주
900,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 ㈜트루엔과 협의하여
결정한 확정공모가액 12,000원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(75,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【코스닥시장 상장규정】

제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

(주8) 정정 전

사. 해외 진출 실패 위험당사는 글로벌 시장을 개척하기 위하여 2021년부터 AI 기반의 객체 탐지(Object Detection) 기술을 개발 했으며, 현재 IP 카메라에 해당 기술을 탑재하였습니다. 해당 기술력을 기반으로 중국 제품과의 차별화를 통해 미국, 독일, 일본 등 해외 글로벌 파트너사와 OEM/ODM 사업 관련 협의가 진행 중에 있습니다. 또한 보다 적극적인 해외 사업 영위를 위하여 중국 사무소 및 미국 법인 설립을 계획하고 있습니다. 그러나
적극적인 해외 투자에도 불구하고 해외시장에서의 당사에 대한 인지도 향상의 어려움, 글로벌 경제 악화 등에 따라 해외 사업 투자 대비 수익성이 높지 않을 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

당사는 2008년 이후 지속적으로 해외 시장 개척 및 진출 준비를 해왔습니다. 그러나 현재 해외 수출의 대부분은 비디오 엔코더 및 비디오 디코더에 집중되어 있으며, 해당 시장은 버티컬 마켓의 한계로 인하여 수출 규모가 제한적이었습니다. 따라서, 당사는 새로운 시장을 개척하기 위해 2021년 부터 AI 기반의 Object Detection 기술을 개발 했으며, 현재 IP 카메라에 탑재하여 글로벌 경쟁력을 강화하였습니다. AI 기반 Object Detection 개발을 하면서 중국 제품과의 차별화를 통해 미국, 독일, 일본 등 해외 파트너사와 현재 OEM/ODM 사업 관련 협의가 진행 중에 있습니다. 당사 내부적으로는 코로나 팬데믹 이후 재기 된 해외 전시회를 통해 다수의 고객층을 확보 할 수 있다고 보고 있으며, 해외 마케팅에 공격적인 투자를 통해 신규 고객 확보가 가능하다고 판단하고 있습니다. 당사가 계획하고 있는 목표시장은 다음과 같습니다:

[글로벌 목표시장]

목표시장

유럽 / 미국

진출 계획 국가

미국, 독일, 영국 외 다수 유럽 국가

선정사유

현재 미국의 국방수권법 (NDAA)의 영향으로 미주 지역에서 진행 되는 정부 프로젝트에는 중국 제품의 참여가 어려운 상황이며 이런 현상은 유럽 국가까지 이어지고 있는 상황에서 AI 기반의 Object Detection 기능이 탑재된 제품 (Made In Korea)의 이용 또한 유리한 상황입니다. 또한 트루엔의 IP 카메라의 핵심 반도체칩 (SoC : System on Chip)은 미국 Ambarella사로부터 공급 받기 때문에 다수의 정부 프로젝트에 참여 하는데 매우 유리하게 작용합니다.

진행현황

미국 A사에 연간 IR PTZ 카메라 1,200대 규모의 OEM 협의

이탈리아 B사에 IP Zoom 카메라 2,000대 규모의 OEM 협의

독일 C사에 연간 IR PTZ 2,000대 규모 프로젝트 진행 중

그 외 유럽, 미주 지역에 다수 신규 업체 발굴 중

당사가 계획하고 있는 목표고객군은 다음과 같습니다:

[글로벌 목표고객군]

목표고객군

해외 네트워크 카메라 유통 업체 및 스마트시티 구축 사업 수행 가능 한 SI 업체.

선정사유

단순 감시와 상황 파악용으로 여겨졌던 CCTV는 통합관제센터라는 빅데이터, 클라우드, 인공지능 등 4차 산업혁명 기술과 융합하며 단순 촬영을 넘어 사람과 자동차를 구별하고 상황을 판단하는 지능형으로 발전했습니다.

교통 관리, 스마트 주차 시스템, 물류 및 유통, 헬스케어, 위험 영역 모니터링에도 인공지능이 접목되고 있습니다. 스마트시티, 스마트팩토리, 스마트스토어 등 영상 보안 장비의 활용도가 높아지고 다양한 기기들이 서로 연결되면서 보안 장비의 윤리적인 사용과 사이버 보안의 중요성이 증대되고 있습니다.

또한 코로나가 완화됨에 따라 IP 카메라, 물리보안 시장은 지속적으로 증가 할 것으로 예상하고 있습니다.

또한, 당사가 계획하고 있는 단기, 중기, 장기 마케팅 목표는 다음과 같습니다:

[글로벌 마케팅 전략]

세부내용

- 단기 (1년내)

포스트 코로나 전환으로 오프라인 전시회 참가 3회

기존의 주 수출 품목인 비디오 서버에서 IP Camera 및 줌 모듈사업 다각화.

제품 및 회사 소개 영상 2건, 해외 인증 (CE, FCC, UL 등) 진행.

- 중기 (2~3년)

오프라인 전시회 참가 3~5회

해외 매거진 광고

제품 소개 동영상 제작 2회

AI 기능 최적화 및 새로운 AI 모델 개발을 위한 데이터 취득 및 학습 진행.

- 장기 (5년)

오프라인 전시회 참가 연 5회 이상

주요 판매 국가별 파트너사 협력 마케팅 전개 (지역 매거진 광고 개재)

해외 인증 (CE, FCC, UL 등) 진행

AI 중심 제품 동영상 제작 4회

한편, 당사의 수출 현황 및 향후 해외 진출 시 소요되는 예상 비용은 아래와 같습니다.

[수출 현황]

(단위: 백만원)

매출유형

품 목

2022년(제18기)

2021년(제17기)

2020년(제16기)

제품
IP카메라

수출

1,757
980
583

전년비 증가율
79.26%
68.14%
-34.84%

영상스트리밍솔루션

수출

2,512
2,595
2,718

전년비 증가율
-3.20%
-4.53%
-7.46%

IoT 솔루션

수출

46
599
612

전년비 증가율
-92.29%
-2.08%
274.55%

제품 합계

수출

4,316
4,175
3,913

전년비 증가율
3.38%
6.68%
-2.06%

[미국 법인 예상 소요 비용]

(단위: 백만원)

연도
임대료
인력
인건비
마케팅 및 운영비
차량
합계

2023년
36
2명
200
204
60
500

2024년
36
5명
500
964
-
1,500

2025년
36
5명
500
464
-
1,000

합계
108
5명
1,200
1,632
60
3,000

주1) 임대료는 미국 LA 기준 사무공간1 + 회의실1 렌트비용 월 2백만원 적용

주2) 인건비는 현지 해당분야 경력 10년 이상자 기준으로 연 1억원 적용

주3) 마케팅 및 운영비는 2023년 초기 정착 비용 204백만원, 2024년 운영 및 확장 고려하여 964백만원, 2025년 운영 안정화 고려하여 464백만원 수준 적용

주4) 차량은 미국 업무용 차량 1대 60백만원 적용

[중국 사무소 예상 소요 비용]

(단위: 백만원)

연도
임대료
인력
인건비
마케팅 및 운영비
차량
합계

2023년
48
2명
120
272
60
500

2024년
48
5명
300
1,207
-
1,555

2025년
48
5명
300
152
-
500

합계
144
5명
720
1,631
60
2,555

주1) 임대료는 중국 심천 기준 사무공간1 + 회의실1 렌트비용 월 4백만원 적용

주2) 인건비는 현지 해당분야 경력 10년 이상자 기준으로 연 60백만원 적용

주3) 마케팅 및 운영비는 2023년 초기 정착 비용 272백만원, 2024년 확장 운영 고려하여 1,207백만원, 2025년 운영 안정화 고려하여 152백만원 수준 적용

주4) 차량은 중국 업무용 차량 1대 60백만원 적용

이러한 적극적인 해외 투자에도 불구하고 해외시장에서의 당사에 대한 인지도 향상의 어려움, 글로벌 경제 악화 등에 따라 해외 사업 투자 대비 수익성이 높지 않을 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시어 투자하시기 바랍니다.
(주8) 정정 후

사. 해외 진출 실패 위험당사는 글로벌 시장을 개척하기 위하여 2021년부터 AI 기반의 객체 탐지(Object Detection) 기술을 개발 했으며, 현재 IP 카메라에 해당 기술을 탑재하였습니다. 해당 기술력을 기반으로 중국 제품과의 차별화를 통해 미국, 독일, 일본 등 해외 글로벌 파트너사와 OEM/ODM 사업 관련 협의가 진행 중에 있습니다. 또한 보다 적극적인 해외 사업 영위를 위하여 중국 사무소 및 미국 법인 설립을 계획하고 있습니다. 그러나
적극적인 해외 투자에도 불구하고 해외시장에서의 당사에 대한 인지도 향상의 어려움, 글로벌 경제 악화 등에 따라 해외 사업 투자 대비 수익성이 높지 않을 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

당사는 2008년 이후 지속적으로 해외 시장 개척 및 진출 준비를 해왔습니다. 그러나 현재 해외 수출의 대부분은 비디오 엔코더 및 비디오 디코더에 집중되어 있으며, 해당 시장은 버티컬 마켓의 한계로 인하여 수출 규모가 제한적이었습니다. 따라서, 당사는 새로운 시장을 개척하기 위해 2021년 부터 AI 기반의 Object Detection 기술을 개발 했으며, 현재 IP 카메라에 탑재하여 글로벌 경쟁력을 강화하였습니다. AI 기반 Object Detection 개발을 하면서 중국 제품과의 차별화를 통해 미국, 독일, 일본 등 해외 파트너사와 현재 OEM/ODM 사업 관련 협의가 진행 중에 있습니다. 당사 내부적으로는 코로나 팬데믹 이후 재기 된 해외 전시회를 통해 다수의 고객층을 확보 할 수 있다고 보고 있으며, 해외 마케팅에 공격적인 투자를 통해 신규 고객 확보가 가능하다고 판단하고 있습니다. 당사가 계획하고 있는 목표시장은 다음과 같습니다:

[글로벌 목표시장]

목표시장

유럽 / 미국

진출 계획 국가

미국, 독일, 영국 외 다수 유럽 국가

선정사유

현재 미국의 국방수권법 (NDAA)의 영향으로 미주 지역에서 진행 되는 정부 프로젝트에는 중국 제품의 참여가 어려운 상황이며 이런 현상은 유럽 국가까지 이어지고 있는 상황에서 AI 기반의 Object Detection 기능이 탑재된 제품 (Made In Korea)의 이용 또한 유리한 상황입니다. 또한 트루엔의 IP 카메라의 핵심 반도체칩 (SoC : System on Chip)은 미국 Ambarella사로부터 공급 받기 때문에 다수의 정부 프로젝트에 참여 하는데 매우 유리하게 작용합니다.

진행현황

미국 A사에 연간 IR PTZ 카메라 1,200대 규모의 OEM 협의

이탈리아 B사에 IP Zoom 카메라 2,000대 규모의 OEM 협의

독일 C사에 연간 IR PTZ 2,000대 규모 프로젝트 진행 중

그 외 유럽, 미주 지역에 다수 신규 업체 발굴 중

당사가 계획하고 있는 목표고객군은 다음과 같습니다:

[글로벌 목표고객군]

목표고객군

해외 네트워크 카메라 유통 업체 및 스마트시티 구축 사업 수행 가능 한 SI 업체.

선정사유

단순 감시와 상황 파악용으로 여겨졌던 CCTV는 통합관제센터라는 빅데이터, 클라우드, 인공지능 등 4차 산업혁명 기술과 융합하며 단순 촬영을 넘어 사람과 자동차를 구별하고 상황을 판단하는 지능형으로 발전했습니다.

교통 관리, 스마트 주차 시스템, 물류 및 유통, 헬스케어, 위험 영역 모니터링에도 인공지능이 접목되고 있습니다. 스마트시티, 스마트팩토리, 스마트스토어 등 영상 보안 장비의 활용도가 높아지고 다양한 기기들이 서로 연결되면서 보안 장비의 윤리적인 사용과 사이버 보안의 중요성이 증대되고 있습니다.

또한 코로나가 완화됨에 따라 IP 카메라, 물리보안 시장은 지속적으로 증가 할 것으로 예상하고 있습니다.

또한, 당사가 계획하고 있는 단기, 중기, 장기 마케팅 목표는 다음과 같습니다:

[글로벌 마케팅 전략]

세부내용

- 단기 (1년내)

포스트 코로나 전환으로 오프라인 전시회 참가 3회

기존의 주 수출 품목인 비디오 서버에서 IP Camera 및 줌 모듈사업 다각화.

제품 및 회사 소개 영상 2건, 해외 인증 (CE, FCC, UL 등) 진행.

- 중기 (2~3년)

오프라인 전시회 참가 3~5회

해외 매거진 광고

제품 소개 동영상 제작 2회

AI 기능 최적화 및 새로운 AI 모델 개발을 위한 데이터 취득 및 학습 진행.

- 장기 (5년)

오프라인 전시회 참가 연 5회 이상

주요 판매 국가별 파트너사 협력 마케팅 전개 (지역 매거진 광고 개재)

해외 인증 (CE, FCC, UL 등) 진행

AI 중심 제품 동영상 제작 4회

한편, 당사의 수출 현황 및 향후 해외 진출 시 소요되는 예상 비용은 아래와 같습니다.

[수출 현황]

(단위: 백만원)

매출유형

품 목

2022년(제18기)

2021년(제17기)

2020년(제16기)

제품
IP카메라

수출

1,757
980
583

전년비 증가율
79.26%
68.14%
-34.84%

영상스트리밍솔루션

수출

2,512
2,595
2,718

전년비 증가율
-3.20%
-4.53%
-7.46%

IoT 솔루션

수출

46
599
612

전년비 증가율
-92.29%
-2.08%
274.55%

제품 합계

수출

4,316
4,175
3,913

전년비 증가율
3.38%
6.68%
-2.06%

[미국 법인 예상 소요 비용]

(단위: 백만원)

연도
임대료
인력
인건비
마케팅 및 운영비
차량
합계

2023년
36
2명
200
1,004
60
1,300

2024년
36
5명
500
1,964
-
2,500

2025년
36
5명
500
1,964
-
2,500

합계
108
5명
1,200
4,932
60
6,300

주1) 임대료는 미국 LA 기준 사무공간1 + 회의실1 렌트비용 월 2백만원 적용

주2) 인건비는 현지 해당분야 경력 10년 이상자 기준으로 연 1억원 적용

주3) 마케팅 및 운영비는 2023년 초기 정착 비용 1,004백만원, 2024년 및 2025년 운영 및 확장 고려하여 각 1,964백만원 수준 적용

주4) 차량은 미국 업무용 차량 1대 60백만원 적용

[중국 사무소 예상 소요 비용]

(단위: 백만원)

연도
임대료
인력
인건비
마케팅 및 운영비
차량
합계

2023년
48
2명
120
472
60
700

2024년
48
5명
300
1,650
-
1,998

2025년
48
5명
300
1,152
-
1,500

합계
144
5명
720
3,274
60
4,198

주1) 임대료는 중국 심천 기준 사무공간1 + 회의실1 렌트비용 월 4백만원 적용

주2) 인건비는 현지 해당분야 경력 10년 이상자 기준으로 연 60백만원 적용

주3) 마케팅 및 운영비는 2023년 초기 정착 비용 472백만원, 2024년 및 2025년 확장 운영 고려하여 각 1,650백만원, 1,152백만원 수준 적용

주4) 차량은 중국 업무용 차량 1대 60백만원 적용

이러한 적극적인 해외 투자에도 불구하고 해외시장에서의 당사에 대한 인지도 향상의 어려움, 글로벌 경제 악화 등에 따라 해외 사업 투자 대비 수익성이 높지 않을 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시어 투자하시기 바랍니다.
(주9) 정정 전

하. 증권 인수업무 등에 관한 규정 개정에 따른 일반청약자 배정분 변경 위험'증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제1항 제3호의 개정에 따라 일반청약자에게 공모 주식의 25% 이상을 배정합니다. 또한 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라
일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에서 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 이에 따라 일반청약자 배정 물량은 25%를 초과할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 2,500,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자 625,000주 ~ 750,000주(공모주식의 25% ~ 30%), 기관투자자 1,750,000주 ~ 1,875,000주(공모주식의 70% ~ 75%)를 대상으로 2023년 04월 27일(목) ~ 28일(금) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제9조(주식의 배정)① 기업공개를 위한 대표주관회사는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.1. 유가증권시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제1항에 따라 공모주식의 20%를 배정한다. 다만, 외국법인등의 기업공개의 경우에는 그러하지 아니하다.2. 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.3. 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정한다.4. 고위험고수익투자신탁(「상법」제469조제2항제3호에 따른 사채로서 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45이상인 경우에 한한다. 이하 이 조에서 같다)에 공모주식의 5% 이상을 배정한다.5. 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 30% 이상을 배정한다.6. 제1호 또는 제2호에도 불구하고 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주 조합원의 청약수량을 제외한 주식(이하 "우리사주 잔여주식"이라 한다)을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있다. 이 경우 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약한 사유 등을 감안하여 발행인과 협의하여야 한다.7. 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 기관투자자에게 배정한다.

한편, 2023년 05월 08일(월) ~ 09일(화)에 실시되는 청약결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주9) 정정 후

하. 증권 인수업무 등에 관한 규정 개정에 따른 일반청약자 배정분 변경 위험'증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제1항 제3호의 개정에 따라 일반청약자에게 공모 주식의 25% 이상을 배정합니다. 또한 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라
일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에서 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 이에 따라 일반청약자 배정 물량은 25%를 초과할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 총 공모주식 2,500,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자 625,000주(공모주식의 25%), 기관투자자 1,875,000주(공모주식의 75%)입니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.
다만 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 배정물량이 존재하지 않습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제9조(주식의 배정)① 기업공개를 위한 대표주관회사는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.1. 유가증권시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제1항에 따라 공모주식의 20%를 배정한다. 다만, 외국법인등의 기업공개의 경우에는 그러하지 아니하다.2. 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.3. 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정한다.4. 고위험고수익투자신탁(「상법」제469조제2항제3호에 따른 사채로서 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45이상인 경우에 한한다. 이하 이 조에서 같다)에 공모주식의 5% 이상을 배정한다.5. 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 30% 이상을 배정한다.6. 제1호 또는 제2호에도 불구하고 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주 조합원의 청약수량을 제외한 주식(이하 "우리사주 잔여주식"이라 한다)을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있다. 이 경우 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약한 사유 등을 감안하여 발행인과 협의하여야 한다.7. 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 기관투자자에게 배정한다.

한편, 2023년 05월 08일(월) ~ 09일(화)에 실시되는 청약결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
(주10) 정정 전

어. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 금번 공모를 통해 조달한 자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.
당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 250억원~300억원(제시 희망공모가액 10,000원~12,000원 기준) 수준이 될 것으로 예상됩니다. 한편 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사의 자금 사용 계획에 대한 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.

(주10) 정정 후

어. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 금번 공모를 통해 조달한 자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.
당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은
300억원(확정공모가액 12,000원 기준) 수준입니다. 한편 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사의 자금 사용 계획에 대한 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.
(주11) 정정 전

터. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.
상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 75,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다.
이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득 후 의무보유기간

미래에셋증권㈜
보통주
75,000주
750,000,000원
상장 후 3개월

주1) 위 취득금액은 공모희망가액인 10,000원 ~ 12,000원 중 최저가액인 10,000원 기준입니다.

주2) 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 75,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주11) 정정 후

터. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.
상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 75,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다.
이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득 후 의무보유기간

미래에셋증권㈜
보통주
75,000주
900,000,000원
상장 후 3개월

주1) 위 취득금액은
확정공모가액인 12,000원 기준입니다.

주2) 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 75,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주12) 정정 전
3. 기업실사 결과 및 평가내용
다. 성장성(중략)

(4) 공모자금 사용계획

동사는 금번 코스닥 상장 공모를 통해 조달되는 순조달금액 약 240억원을 아래의 표와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2023년 04월 04일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

16,000
-
5,555
-
-
6,000
24,555

(단위: 백만원)

내용

금액

2023년

2024년

2025년

시설자금(공장 매입)

13,000

11,000

2,000

-

R&D투자

6,000

2,000

2,000

2,000

해외 사무소, 지사

5,555

1,000

2,555
2,000

합계

24,555

14,000
6,555
4,000

(1) 시설자금(공장 매입)

동사는 본점 소재지 건물(서울특별시 구로구 디지털로 33길 28(우림이비지센타 1차)) 내의 다수 층 및 호실로 나누어 생산 및 창고 시설을 운영 중에 있습니다. 이로 인하여 생산시설 운영 중 필요 자재를 투입하는 과정에서 여러 층간 생산공정 이동 시 발생되는 불필요한 시간 소요로 인하여 생산 효율성 저하와 공간 관리의 비효율성이 발생하고 있습니다. 또한 자재 이동 중 발생하는 소음 등으로 인하여 타사의 지속적인 민원들이 발생하고 있습니다. 동사는 생산 공장이 산재되어 있고 타사의 사무실 공간을 함께 사용하고 있어, 생산성의 한계및 공간 관리의 비효율성을 해결하기 위한 새로운 통합된 공장이 필요하며 이에 따라 토지 및 건물 매입 및 토탈 솔루션 공장 통합 작업을 진행 예정입니다. 동사는 추가로 생산성을 높이기 위한 자동화 설비를 도입해 생산 비용 절감을 통한 원가 경쟁력을 확보할 계획입니다. 자동화 설비 관련 자금은 기존 보유 현금에서 사용될 예정입니다.

(단위: 백만원)

구 분

예상 투자액

지출예정

투자효과

비 고

23년

24년

25년

토지 및 건물

13,000

11,000

2,000

-

생산능력 및 생산성 향상

공장 부지 및 건물 매입

[공장 매입 예정 사항]

(단위 : 평, 백만원)

구 분
주요내용
비고

면적
1,200평
-

총 투입비용
13,000
-

- 부지 및 건물
8,000
자동화 시스템 구축

- 유틸리티
2,000
-

- 인테리어
2,000
-

- 기술 보안시스템 등
1,000
-

공장 부지 및 건물 매입의 경우, 동사 본점 소재지와 20km 이내의 근거리에 위치하고, 현재 사용 공간의 2배 이상인 곳을 선택할 예정으로, 향후 매출증대에 따른 생산능력 확충 및 창고시설 운영을 고려하여 추진 중에 있습니다. 동사는 향후 공장 부지 및 건물 매입에 대한 건이 매매계약 형태 등으로 확정될 경우, 해당 사항에 대하여 지체 없이 공시함으로써 투자자 보호에 문제가 없도록 조치할 예정입니다.

(2) R&D 투자

신규 개발 및 높은 해외 대기업의 품질 기준과 가격을 만족시키기 위한 우수한 개발자 채용과 개발 및 검사 장비의 도입에 사용할 예정입니다. 국내외 경쟁사와의 경쟁에서 우위를 점하기 위해 R&D 투자는 필수입니다. 특히, AI는 고급 인력과 방대한 양의 데이터를 수집하고 처리하기 위한 고성능 장비가 필요한 분야입니다. 시장 상황 또한 단기간에 집중 투자해 경쟁력을 확보를 요구하고 있습니다.

동사의 연구개발 방향은 크게 3가지로 요약될 수 있습니다. 첫째, IP 카메라 및 영상 스트리밍 솔루션 분야는 시장의 요구와 새로운 SoC, 이미지 센서, 렌즈 등의 등장에 따라 지속해서 신제품을 개발해야 하는 부문입니다. 새로운 개발 재료를 이용하여 기능, 성능 측면에서 기존 제품보다 뛰어나면서도 원가는 높지 않은 제품을 지속해서 출시하여 시장 경쟁력을 유지 강화하고 있습니다.

둘째는 AI 부문으로 이미 개발된 기술과 솔루션을 고도화하는 연구개발과 아울러 새로운 응용 기능을 위한 연구개발을 병행할 계획입니다. 기반 기술은 영상 속에서 다양한 유형의 객체를 인식하고 객체의 이동을 추적하는 기술을 의미합니다. 응용 기술은 이를 기반으로 해당하는 상황이 어떤 상황인가 또는 어떤 행동을 하고 있는가를 해석하는 기술입니다. 응용 기술이 확대될수록 AI 기반 영상 분석 기술의 활용도는 넓어질 것입니다.

마지막으로 IoT 사업 부문에서는 홈 IoT 서비스에 카메라, 도어벨 등의 영상 기기뿐만 아니라 스마트 플러그, 스마트 라이트, 센서 등 홈 IoT 서비스로 확대하는 것입니다. 서비스 자체를 성능, 비용 측면보다 효율적으로 운영할 수 있도록 서버를 중심으로 한 서비스 개선 작업을 꾸준히 진행할 예정입니다. 또한 최근 대두되고 있는 IoT 표준인MATTER 등의 국제표준화 추세에도 적극적으로 대응하여 자체 방식의 서비스뿐만 아니라 필요시 표준에 기반하여 타제품 및 서비스와 연동에 필요한 기술 개발도 진행할 계획입니다.

(단위: 백만원)

구 분
상세 내역
2023년
2024년
2025년
합계

IP 카메라, Zoom Block에 탑재되는AI 기능의 활용성을 높이기 위한 기술 개발

- AI 기반의 행동 분석 솔루션 개발

- 지능형 교통상황 분석 및 제어 솔루션 개발

- 딥러닝을 이용한 화질 향상 기술 (Noise reduction, super resolution 등) 개발

- AI를 활용한auto-focus 알고리즘의 성능 향상

1,000
1,000
1,000
3,000

IP 카메라, Zoom Block, 영상 스트리밍 솔루션 신제품 개발

- 저전력(PoE 지원) 고성능 AI IR PTZ 카메라 개발

- 1/2.8” 고배율 줌 모듈 라인업 개발

- 고해상도 AI dome 카메라 라인업 개발

- 보급형 AI bullet 카메라 라인업 개발

- 4K Video Encoder 개발

600
600
600
1,800

Cloud 기반의 IoT 서비스 확대 및 고도화를 위한 기술 개발

- IoT 서버의 성능개선 및 비용 절감을 위한 서비스 아키텍쳐 개선

- 가정 전력 소비 분석 및 절감 IoT 솔루션 개발

- 다양한 IoT 기기를 효율적으로 지원하기 위한 서비스 프로토콜 및 데이터 관리 구조 최적화

400
400
400
1,200

연구개발비 소계
2,000
2,000
1,000
6,000

세부적으로 해당 연구개발 진행을 위한 인력은 2023년~2025년 각각 14명, 10명, 11명 채용 예정이며, 6,000백만원 외 추가로 소요되는 비용에 있어서는 2022년 말 기준 동사가 보유 중인 현금성 자산 14,221백만원을 활용하여 집행할 예정입니다.

[연도별 신규 연구개발인력 채용 계획]

(단위: 명)

구분
2023년
2024년
2025년

IP 카메라, Zoom Block에 탑재되는AI 기능의 활용성을 높이기 위한 기술 개발
6
4
1

IP 카메라, Zoom Block, 영상 스트리밍 솔루션 신제품 개발

6
2
6

Cloud 기반의 IoT 서비스 확대 및 고도화를 위한 기술 개발
2
4
4

(3) 해외 사무소, 지사 설립 및 운영자금

동사는 중국에 구매를 위한 사무소를 설립해 직접 품질이 확보된 저가의 부품을 안정적으로 조달하고자 합니다. 중국에서 부품을 구매하고 있지만 품질, 가격 측면에서 만족스러운 결과를 얻지 못하고 있기 때문입니다. 추가로, 미국에 지사를 설립해 효율적인 마케팅으로 시장 점유율을 올리려 합니다. 아마존을 통해 미국에 Egloo IoT 제품과 서비스를 판매하고 있으나, 미국과의 시차, 언어, 문화와 시장의 차이에서 오는 마케팅 전략의 미흡성 문제를 해결하기 위함입니다.

(단위: 백만원)

내용

금액

2023년

2024년

2025년

중국 사무소 설립 및 운영
2,555

500

1,555

500

미국 지사 설립 및 운영

3,000

500

1,500

1,000

합계

5,555
1,000
3,055
1,500

(주12) 정정 후
3. 기업실사 결과 및 평가내용
다. 성장성(중략)

(4) 공모자금 사용계획동사는 금번 코스닥 상장 공모를 통해 조달되는 순조달금액 약
295억원을 아래의 표와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2023년 04월 04일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

13,000
-
10,498
-
-
6,000
29,498

(단위: 백만원)

내용

금액

2023년

2024년

2025년

시설자금(공장 매입)

13,000

11,000

2,000

-

R&D투자

6,000

2,000

2,000

2,000

해외 사무소, 지사

10,498

2,000

4,498
4,000

합계

29,498

15,000
8,498
6,000

(1) 시설자금(공장 매입)

당사는 본점 소재지 건물(서울특별시 구로구 디지털로 33길 28(우림이비지센타 1차)) 내의 다수 층 및 호실로 나누어 생산 및 창고 시설을 운영 중에 있습니다. 이로 인하여 생산시설 운영 중 필요 자재를 투입하는 과정에서 여러 층간 생산공정 이동 시 발생되는 불필요한 시간 소요로 인하여 생산 효율성 저하와 공간 관리의 비효율성이 발생하고 있습니다. 또한 자재 이동 중 발생하는 소음 등으로 인하여 타사의 지속적인 민원들이 발생하고 있습니다. 당사는 생산 공장이 산재되어 있고 타사의 사무실 공간을 함께 사용하고 있어, 생산성의 한계및 공간 관리의 비효율성을 해결하기 위한 새로운 통합된 공장이 필요하며 이에 따라 토지 및 건물 매입 및 토탈 솔루션 공장 통합 작업을 진행 예정입니다. 당사는 추가로 생산성을 높이기 위한 자동화 설비를 도입해 생산 비용 절감을 통한 원가 경쟁력을 확보할 계획입니다. 자동화 설비 관련 자금은 기존 보유 현금에서 사용될 예정입니다.

(단위: 백만원)

구 분

예상 투자액

지출예정

투자효과

비 고

23년

24년

25년

토지 및 건물

13,000

11,000

2,000

-

생산능력 및 생산성 향상

공장 부지 및 건물 매입

[공장 매입 예정 사항]

(단위 : 평, 백만원)

구 분
주요내용
비고

면적
1,200평
-

총 투입비용
13,000
-

- 부지 및 건물
8,000
자동화 시스템 구축

- 유틸리티
2,000
-

- 인테리어
2,000
-

- 기술 보안시스템 등
1,000
-

공장 부지 및 건물 매입의 경우, 당사 본점 소재지와 20km 이내의 근거리에 위치하고, 현재 사용 공간의 2배 이상인 곳을 선택할 예정으로, 향후 매출증대에 따른 생산능력 확충 및 창고시설 운영을 고려하여 추진 중에 있습니다. 당사는 향후 공장 부지 및 건물 매입에 대한 건이 매매계약 형태 등으로 확정될 경우, 해당 사항에 대하여 지체 없이 공시함으로써 투자자 보호에 문제가 없도록 조치할 예정입니다.

(2) R&D 투자

신규 개발 및 높은 해외 대기업의 품질 기준과 가격을 만족시키기 위한 우수한 개발자 채용과 개발 및 검사 장비의 도입에 사용할 예정입니다. 국내외 경쟁사와의 경쟁에서 우위를 점하기 위해 R&D 투자는 필수입니다. 특히, AI는 고급 인력과 방대한 양의 데이터를 수집하고 처리하기 위한 고성능 장비가 필요한 분야입니다. 시장 상황 또한 단기간에 집중 투자해 경쟁력을 확보를 요구하고 있습니다.

당사의 연구개발 방향은 크게 3가지로 요약될 수 있습니다. 첫째, IP 카메라 및 영상 스트리밍 솔루션 분야는 시장의 요구와 새로운 SoC, 이미지 센서, 렌즈 등의 등장에 따라 지속해서 신제품을 개발해야 하는 부문입니다. 새로운 개발 재료를 이용하여 기능, 성능 측면에서 기존 제품보다 뛰어나면서도 원가는 높지 않은 제품을 지속해서 출시하여 시장 경쟁력을 유지 강화하고 있습니다.

둘째는 AI 부문으로 이미 개발된 기술과 솔루션을 고도화하는 연구개발과 아울러 새로운 응용 기능을 위한 연구개발을 병행할 계획입니다. 기반 기술은 영상 속에서 다양한 유형의 객체를 인식하고 객체의 이동을 추적하는 기술을 의미합니다. 응용 기술은 이를 기반으로 해당하는 상황이 어떤 상황인가 또는 어떤 행동을 하고 있는가를 해석하는 기술입니다. 응용 기술이 확대될수록 AI 기반 영상 분석 기술의 활용도는 넓어질 것입니다.

마지막으로 IoT 사업 부문에서는 홈 IoT 서비스에 카메라, 도어벨 등의 영상 기기뿐만 아니라 스마트 플러그, 스마트 라이트, 센서 등 홈 IoT 서비스로 확대하는 것입니다. 서비스 자체를 성능, 비용 측면보다 효율적으로 운영할 수 있도록 서버를 중심으로 한 서비스 개선 작업을 꾸준히 진행할 예정입니다. 또한 최근 대두되고 있는 IoT 표준인MATTER 등의 국제표준화 추세에도 적극적으로 대응하여 자체 방식의 서비스뿐만 아니라 필요시 표준에 기반하여 타제품 및 서비스와 연동에 필요한 기술 개발도 진행할 계획입니다.

(단위: 백만원)

구 분
상세 내역
2023년
2024년
2025년
합계

IP 카메라, Zoom Block에 탑재되는AI 기능의 활용성을 높이기 위한 기술 개발

- AI 기반의 행동 분석 솔루션 개발

- 지능형 교통상황 분석 및 제어 솔루션 개발

- 딥러닝을 이용한 화질 향상 기술 (Noise reduction, super resolution 등) 개발

- AI를 활용한auto-focus 알고리즘의 성능 향상

1,000
1,000
1,000
3,000

IP 카메라, Zoom Block, 영상 스트리밍 솔루션 신제품 개발

- 저전력(PoE 지원) 고성능 AI IR PTZ 카메라 개발

- 1/2.8” 고배율 줌 모듈 라인업 개발

- 고해상도 AI dome 카메라 라인업 개발

- 보급형 AI bullet 카메라 라인업 개발

- 4K Video Encoder 개발

600
600
600
1,800

Cloud 기반의 IoT 서비스 확대 및 고도화를 위한 기술 개발

- IoT 서버의 성능개선 및 비용 절감을 위한 서비스 아키텍쳐 개선

- 가정 전력 소비 분석 및 절감 IoT 솔루션 개발

- 다양한 IoT 기기를 효율적으로 지원하기 위한 서비스 프로토콜 및 데이터 관리 구조 최적화

400
400
400
1,200

연구개발비 소계
2,000
2,000
2,000
6,000

세부적으로 해당 연구개발 진행을 위한 인력은 2023년~2025년 각각 14명, 10명, 11명 채용 예정이며, 6,000백만원 외 추가로 소요되는 비용에 있어서는 2022년 말 기준 회사가 보유 중인 현금성 자산 14,221백만원을 활용하여 집행할 예정입니다.

[연도별 신규 연구개발인력 채용 계획]

(단위: 명)

구분
2023년
2024년
2025년

IP 카메라, Zoom Block에 탑재되는AI 기능의 활용성을 높이기 위한 기술 개발
6
4
1

IP 카메라, Zoom Block, 영상 스트리밍 솔루션 신제품 개발

6
2
6

Cloud 기반의 IoT 서비스 확대 및 고도화를 위한 기술 개발
2
4
4

(3) 해외 사무소, 지사 설립 및 운영자금

중국에 구매를 위한 사무소를 설립해 직접 품질이 확보된 저가의 부품을 안정적으로 조달하고자 합니다. 중국에서 부품을 구매하고 있지만 품질, 가격 측면에서 만족스러운 결과를 얻지 못하고 있기 때문입니다. 추가로, 미국에 지사를 설립해 효율적인 마케팅으로 시장 점유율을 올리려 합니다. 아마존을 통해 미국에 Egloo IoT 제품과 서비스를 판매하고 있으나, 미국과의 시차, 언어, 문화와 시장의 차이에서 오는 마케팅 전략의 미흡성 문제를 해결하기 위함입니다.

(단위: 백만원)

내용

금액

2023년

2024년

2025년

중국 사무소 설립 및 운영
4,198

700

1,998

1,500

미국 지사 설립 및 운영

6,300

1,300

2,500

2,500

합계

10,498
2,000
4,498
4,000

(주13) 정정 전

4. 종합평가 결과

가. 평가결과

대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜트루엔의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
10,000원 ~ 12,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜트루엔의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜트루엔의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주13) 정정 후

4. 종합평가 결과

가. 평가결과

대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜트루엔의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여
확정공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
10,000원 ~ 12,000원

확정공모가액
12,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜트루엔의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜트루엔의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 12,000원으로 최종 결정하였습니다.

(주14) 정정 전

(나) 희망공모가액의 결정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)트루엔의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜트루엔 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
15,680 원

평가액 대비 할인율(주2)
36.22% ~ 23.47%

공모희망가액 밴드
10,000원 ~ 12,000원

확정 공모가액 (주1)
-

(주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.(주2) 주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 (주)트루엔의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액 15,680원을 기초로 하여 36.22% ~ 23.47%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 10,000원 ~ 12,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사는 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가격을 결정할 예정입니다.

(주14) 정정 후

(나) 희망공모가액의 결정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)트루엔의
확정공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜트루엔
확정공모가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
15,680 원

평가액 대비 할인율(주2)
36.22% ~ 23.47%

공모희망가액 밴드
10,000원 ~ 12,000원

확정 공모가액 (주1)
12,000원

(주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정되었습니다(주2) 주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 (주)트루엔의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액 15,680원을 기초로 하여 36.22% ~ 23.47%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 10,000원 ~ 12,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사는 제시한 희망공모가액을 근거로
수요예측을 실시하였으며, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가격을 12,000원으로 최종 결정하였습니다.

(주15) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 총액 (1)
25,000,000,000

상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액 (2)
750,000,000

발행제비용 (3)
1,194,900,000

순수입금 [ (1) + (2) - (3) ]
24,555,100,000

주1)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 10,000원 ~ 12,000원 중 하단인 10,000원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료

1,030,000,000
총조달금액의 4.0%(추후 확정 예정)

상장심사수수료

5,000,000
자기자본 1,000억원 이하 500만원

상장수수료

8,700,000
820만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원

등록면허세

1,000,000

증자 자본금의 0.4%

지방교육세

200,000

등록세의 20.0%

기타비용

150,000,000

인쇄비용, 신문공고비, 위탁수수료 등

합 계

1,194,900,000

-

주1)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 10,000원 ~ 12,000원 중 하단인 10,000원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용 계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2023년 04월 04일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

13,000
-
5,555
-
-
6,000
24,555

나. 자금의 세부 사용 계획당사는 금번 코스닥 시장의 상장 공모를 통해 조달되는 순조달금액 245억 원을 아래의 표와 같이 자금사용계획에 따라 사용할 예정입니다.향후 부족자금은 기존 사업에서의 유보금 및 매해 연도 수익 창출분에서 재투자하여 지속적인 경쟁력을 유지/확장하려고 합니다.

(단위: 백만원)

내용

금액

2023년

2024년

2025년

시설자금(공장 매입)

13,000

11,000

2,000

-

R&D투자

6,000

2,000

2,000

2,000

해외 사무소, 지사

5,555

1,000

2,555
2,000

합계

24,555

14,000
6,555
4,000

(1) 시설자금(공장 매입)

당사는 본점 소재지 건물(서울특별시 구로구 디지털로 33길 28(우림이비지센타 1차)) 내의 다수 층 및 호실로 나누어 생산 및 창고 시설을 운영 중에 있습니다. 이로 인하여 생산시설 운영 중 필요 자재를 투입하는 과정에서 여러 층간 생산공정 이동 시 발생되는 불필요한 시간 소요로 인하여 생산 효율성 저하와 공간 관리의 비효율성이 발생하고 있습니다. 또한 자재 이동 중 발생하는 소음 등으로 인하여 타사의 지속적인 민원들이 발생하고 있습니다. 당사는 생산 공장이 산재되어 있고 타사의 사무실 공간을 함께 사용하고 있어, 생산성의 한계및 공간 관리의 비효율성을 해결하기 위한 새로운 통합된 공장이 필요하며 이에 따라 토지 및 건물 매입 및 토탈 솔루션 공장 통합 작업을 진행 예정입니다. 당사는 추가로 생산성을 높이기 위한 자동화 설비를 도입해 생산 비용 절감을 통한 원가 경쟁력을 확보할 계획입니다. 자동화 설비 관련 자금은 기존 보유 현금에서 사용될 예정입니다.

(단위: 백만원)

구 분

예상 투자액

지출예정

투자효과

비 고

23년

24년

25년

토지 및 건물

13,000

11,000

2,000

-

생산능력 및 생산성 향상

공장 부지 및 건물 매입

[공장 매입 예정 사항]

(단위 : 평, 백만원)

구 분
주요내용
비고

면적
1,200평
-

총 투입비용
13,000
-

- 부지 및 건물
8,000
자동화 시스템 구축

- 유틸리티
2,000
-

- 인테리어
2,000
-

- 기술 보안시스템 등
1,000
-

공장 부지 및 건물 매입의 경우, 당사 본점 소재지와 20km 이내의 근거리에 위치하고, 현재 사용 공간의 2배 이상인 곳을 선택할 예정으로, 향후 매출증대에 따른 생산능력 확충 및 창고시설 운영을 고려하여 추진 중에 있습니다. 당사는 향후 공장 부지 및 건물 매입에 대한 건이 매매계약 형태 등으로 확정될 경우, 해당 사항에 대하여 지체 없이 공시함으로써 투자자 보호에 문제가 없도록 조치할 예정입니다.

(2) R&D 투자

신규 개발 및 높은 해외 대기업의 품질 기준과 가격을 만족시키기 위한 우수한 개발자 채용과 개발 및 검사 장비의 도입에 사용할 예정입니다. 국내외 경쟁사와의 경쟁에서 우위를 점하기 위해 R&D 투자는 필수입니다. 특히, AI는 고급 인력과 방대한 양의 데이터를 수집하고 처리하기 위한 고성능 장비가 필요한 분야입니다. 시장 상황 또한 단기간에 집중 투자해 경쟁력을 확보를 요구하고 있습니다.

당사의 연구개발 방향은 크게 3가지로 요약될 수 있습니다. 첫째, IP 카메라 및 영상 스트리밍 솔루션 분야는 시장의 요구와 새로운 SoC, 이미지 센서, 렌즈 등의 등장에 따라 지속해서 신제품을 개발해야 하는 부문입니다. 새로운 개발 재료를 이용하여 기능, 성능 측면에서 기존 제품보다 뛰어나면서도 원가는 높지 않은 제품을 지속해서 출시하여 시장 경쟁력을 유지 강화하고 있습니다.

둘째는 AI 부문으로 이미 개발된 기술과 솔루션을 고도화하는 연구개발과 아울러 새로운 응용 기능을 위한 연구개발을 병행할 계획입니다. 기반 기술은 영상 속에서 다양한 유형의 객체를 인식하고 객체의 이동을 추적하는 기술을 의미합니다. 응용 기술은 이를 기반으로 해당하는 상황이 어떤 상황인가 또는 어떤 행동을 하고 있는가를 해석하는 기술입니다. 응용 기술이 확대될수록 AI 기반 영상 분석 기술의 활용도는 넓어질 것입니다.

마지막으로 IoT 사업 부문에서는 홈 IoT 서비스에 카메라, 도어벨 등의 영상 기기뿐만 아니라 스마트 플러그, 스마트 라이트, 센서 등 홈 IoT 서비스로 확대하는 것입니다. 서비스 자체를 성능, 비용 측면보다 효율적으로 운영할 수 있도록 서버를 중심으로 한 서비스 개선 작업을 꾸준히 진행할 예정입니다. 또한 최근 대두되고 있는 IoT 표준인MATTER 등의 국제표준화 추세에도 적극적으로 대응하여 자체 방식의 서비스뿐만 아니라 필요시 표준에 기반하여 타제품 및 서비스와 연동에 필요한 기술 개발도 진행할 계획입니다.

(단위: 백만원)

구 분
상세 내역
2023년
2024년
2025년
합계

IP 카메라, Zoom Block에 탑재되는AI 기능의 활용성을 높이기 위한 기술 개발

- AI 기반의 행동 분석 솔루션 개발

- 지능형 교통상황 분석 및 제어 솔루션 개발

- 딥러닝을 이용한 화질 향상 기술 (Noise reduction, super resolution 등) 개발

- AI를 활용한auto-focus 알고리즘의 성능 향상

1,000
1,000
1,000
3,000

IP 카메라, Zoom Block, 영상 스트리밍 솔루션 신제품 개발

- 저전력(PoE 지원) 고성능 AI IR PTZ 카메라 개발

- 1/2.8” 고배율 줌 모듈 라인업 개발

- 고해상도 AI dome 카메라 라인업 개발

- 보급형 AI bullet 카메라 라인업 개발

- 4K Video Encoder 개발

600
600
600
1,800

Cloud 기반의 IoT 서비스 확대 및 고도화를 위한 기술 개발

- IoT 서버의 성능개선 및 비용 절감을 위한 서비스 아키텍쳐 개선

- 가정 전력 소비 분석 및 절감 IoT 솔루션 개발

- 다양한 IoT 기기를 효율적으로 지원하기 위한 서비스 프로토콜 및 데이터 관리 구조 최적화

400
400
400
1,200

연구개발비 소계
2,000
2,000
1,000
6,000

세부적으로 해당 연구개발 진행을 위한 인력은 2023년~2025년 각각 14명, 10명, 11명 채용 예정이며, 6,000백만원 외 추가로 소요되는 비용에 있어서는 2022년 말 기준 회사가 보유 중인 현금성 자산 14,221백만원을 활용하여 집행할 예정입니다.

[연도별 신규 연구개발인력 채용 계획]

(단위: 명)

구분
2023년
2024년
2025년

IP 카메라, Zoom Block에 탑재되는AI 기능의 활용성을 높이기 위한 기술 개발
6
4
1

IP 카메라, Zoom Block, 영상 스트리밍 솔루션 신제품 개발

6
2
6

Cloud 기반의 IoT 서비스 확대 및 고도화를 위한 기술 개발
2
4
4

(3)해외 사무소, 지사 설립 및 운영자금

중국에 구매를 위한 사무소를 설립해 직접 품질이 확보된 저가의 부품을 안정적으로 조달하고자 합니다. 중국에서 부품을 구매하고 있지만 품질, 가격 측면에서 만족스러운 결과를 얻지 못하고 있기 때문입니다. 추가로, 미국에 지사를 설립해 효율적인 마케팅으로 시장 점유율을 올리려 합니다. 아마존을 통해 미국에 Egloo IoT 제품과 서비스를 판매하고 있으나, 미국과의 시차, 언어, 문화와 시장의 차이에서 오는 마케팅 전략의 미흡성 문제를 해결하기 위함입니다.

(단위: 백만원)

내용

금액

2023년

2024년

2025년

중국 사무소 설립 및 운영
2,555

500

1,555

500

미국 지사 설립 및 운영

3,000

500

1,500

1,000

합계

5,555
1,000
3,055
1,500

다. 기타사항
당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기 '나. 자금의 세부 사용계획' 상에 기재된 용도로 사용하기 전까지는 제1금융권, 증권사 및 전문위탁운용사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 동 자금의 운용에 대한 사항은 내부통제 절차에 따라 자금담당자의 승인을 득하도록 되어 있습니다. 또한, 본 공모를 통해 조달한 자금의 사용에 대해서는 상장 이후 제출할 사업보고서를 통해 그 내역을 공시할 예정입니다.

(주15) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 총액 (1)
30,000,000,000

상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액 (2)
900,000,000

발행제비용 (3)
1,402,036,000

순수입금 [ (1) + (2) - (3) ]
29,497,964,000

주1)

상기 금액은
확정공모가액 12,000원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료

1,236,000,000
총조달금액의 4.0%

상장심사수수료

5,000,000
자기자본 1,000억원 이하 500만원

상장수수료

9,800,000
820만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원

등록면허세

1,030,000

증자 자본금의 0.4%

지방교육세

206,000

등록세의 20.0%

기타비용

150,000,000

인쇄비용, 신문공고비, 위탁수수료 등

합 계

1,402,036,000

-

주1)

상기 금액은
확정공모가액 12,000원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용 계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2023년 04월 04일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

13,000
-
10,498
-
-
6,000
29,498

나. 자금의 세부 사용 계획당사는 금번 코스닥 시장의 상장 공모를 통해 조달되는 순조달금액
295억 원을 아래의 표와 같이 자금사용계획에 따라 사용할 예정입니다.향후 부족자금은 기존 사업에서의 유보금 및 매해 연도 수익 창출분에서 재투자하여 지속적인 경쟁력을 유지/확장하려고 합니다.

(단위: 백만원)

내용

금액

2023년

2024년

2025년

시설자금(공장 매입)

13,000

11,000

2,000

-

R&D투자

6,000

2,000

2,000

2,000

해외 사무소, 지사

10,498

2,000

4,498
4,000

합계

29,498

15,000
8,498
6,000

(1) 시설자금(공장 매입)

당사는 본점 소재지 건물(서울특별시 구로구 디지털로 33길 28(우림이비지센타 1차)) 내의 다수 층 및 호실로 나누어 생산 및 창고 시설을 운영 중에 있습니다. 이로 인하여 생산시설 운영 중 필요 자재를 투입하는 과정에서 여러 층간 생산공정 이동 시 발생되는 불필요한 시간 소요로 인하여 생산 효율성 저하와 공간 관리의 비효율성이 발생하고 있습니다. 또한 자재 이동 중 발생하는 소음 등으로 인하여 타사의 지속적인 민원들이 발생하고 있습니다. 당사는 생산 공장이 산재되어 있고 타사의 사무실 공간을 함께 사용하고 있어, 생산성의 한계및 공간 관리의 비효율성을 해결하기 위한 새로운 통합된 공장이 필요하며 이에 따라 토지 및 건물 매입 및 토탈 솔루션 공장 통합 작업을 진행 예정입니다. 당사는 추가로 생산성을 높이기 위한 자동화 설비를 도입해 생산 비용 절감을 통한 원가 경쟁력을 확보할 계획입니다. 자동화 설비 관련 자금은 기존 보유 현금에서 사용될 예정입니다.

(단위: 백만원)

구 분

예상 투자액

지출예정

투자효과

비 고

23년

24년

25년

토지 및 건물

13,000

11,000

2,000

-

생산능력 및 생산성 향상

공장 부지 및 건물 매입

[공장 매입 예정 사항]

(단위 : 평, 백만원)

구 분
주요내용
비고

면적
1,200평
-

총 투입비용
13,000
-

- 부지 및 건물
8,000
자동화 시스템 구축

- 유틸리티
2,000
-

- 인테리어
2,000
-

- 기술 보안시스템 등
1,000
-

공장 부지 및 건물 매입의 경우, 당사 본점 소재지와 20km 이내의 근거리에 위치하고, 현재 사용 공간의 2배 이상인 곳을 선택할 예정으로, 향후 매출증대에 따른 생산능력 확충 및 창고시설 운영을 고려하여 추진 중에 있습니다. 당사는 향후 공장 부지 및 건물 매입에 대한 건이 매매계약 형태 등으로 확정될 경우, 해당 사항에 대하여 지체 없이 공시함으로써 투자자 보호에 문제가 없도록 조치할 예정입니다.

(2) R&D 투자

신규 개발 및 높은 해외 대기업의 품질 기준과 가격을 만족시키기 위한 우수한 개발자 채용과 개발 및 검사 장비의 도입에 사용할 예정입니다. 국내외 경쟁사와의 경쟁에서 우위를 점하기 위해 R&D 투자는 필수입니다. 특히, AI는 고급 인력과 방대한 양의 데이터를 수집하고 처리하기 위한 고성능 장비가 필요한 분야입니다. 시장 상황 또한 단기간에 집중 투자해 경쟁력을 확보를 요구하고 있습니다.

당사의 연구개발 방향은 크게 3가지로 요약될 수 있습니다. 첫째, IP 카메라 및 영상 스트리밍 솔루션 분야는 시장의 요구와 새로운 SoC, 이미지 센서, 렌즈 등의 등장에 따라 지속해서 신제품을 개발해야 하는 부문입니다. 새로운 개발 재료를 이용하여 기능, 성능 측면에서 기존 제품보다 뛰어나면서도 원가는 높지 않은 제품을 지속해서 출시하여 시장 경쟁력을 유지 강화하고 있습니다.

둘째는 AI 부문으로 이미 개발된 기술과 솔루션을 고도화하는 연구개발과 아울러 새로운 응용 기능을 위한 연구개발을 병행할 계획입니다. 기반 기술은 영상 속에서 다양한 유형의 객체를 인식하고 객체의 이동을 추적하는 기술을 의미합니다. 응용 기술은 이를 기반으로 해당하는 상황이 어떤 상황인가 또는 어떤 행동을 하고 있는가를 해석하는 기술입니다. 응용 기술이 확대될수록 AI 기반 영상 분석 기술의 활용도는 넓어질 것입니다.

마지막으로 IoT 사업 부문에서는 홈 IoT 서비스에 카메라, 도어벨 등의 영상 기기뿐만 아니라 스마트 플러그, 스마트 라이트, 센서 등 홈 IoT 서비스로 확대하는 것입니다. 서비스 자체를 성능, 비용 측면보다 효율적으로 운영할 수 있도록 서버를 중심으로 한 서비스 개선 작업을 꾸준히 진행할 예정입니다. 또한 최근 대두되고 있는 IoT 표준인MATTER 등의 국제표준화 추세에도 적극적으로 대응하여 자체 방식의 서비스뿐만 아니라 필요시 표준에 기반하여 타제품 및 서비스와 연동에 필요한 기술 개발도 진행할 계획입니다.

(단위: 백만원)

구 분
상세 내역
2023년
2024년
2025년
합계

IP 카메라, Zoom Block에 탑재되는AI 기능의 활용성을 높이기 위한 기술 개발

- AI 기반의 행동 분석 솔루션 개발

- 지능형 교통상황 분석 및 제어 솔루션 개발

- 딥러닝을 이용한 화질 향상 기술 (Noise reduction, super resolution 등) 개발

- AI를 활용한auto-focus 알고리즘의 성능 향상

1,000
1,000
1,000
3,000

IP 카메라, Zoom Block, 영상 스트리밍 솔루션 신제품 개발

- 저전력(PoE 지원) 고성능 AI IR PTZ 카메라 개발

- 1/2.8” 고배율 줌 모듈 라인업 개발

- 고해상도 AI dome 카메라 라인업 개발

- 보급형 AI bullet 카메라 라인업 개발

- 4K Video Encoder 개발

600
600
600
1,800

Cloud 기반의 IoT 서비스 확대 및 고도화를 위한 기술 개발

- IoT 서버의 성능개선 및 비용 절감을 위한 서비스 아키텍쳐 개선

- 가정 전력 소비 분석 및 절감 IoT 솔루션 개발

- 다양한 IoT 기기를 효율적으로 지원하기 위한 서비스 프로토콜 및 데이터 관리 구조 최적화

400
400
400
1,200

연구개발비 소계
2,000
2,000
2,000
6,000

세부적으로 해당 연구개발 진행을 위한 인력은 2023년~2025년 각각 14명, 10명, 11명 채용 예정이며, 6,000백만원 외 추가로 소요되는 비용에 있어서는 2022년 말 기준 회사가 보유 중인 현금성 자산 14,221백만원을 활용하여 집행할 예정입니다.

[연도별 신규 연구개발인력 채용 계획]

(단위: 명)

구분
2023년
2024년
2025년

IP 카메라, Zoom Block에 탑재되는AI 기능의 활용성을 높이기 위한 기술 개발
6
4
1

IP 카메라, Zoom Block, 영상 스트리밍 솔루션 신제품 개발

6
2
6

Cloud 기반의 IoT 서비스 확대 및 고도화를 위한 기술 개발
2
4
4

(3) 해외 사무소, 지사 설립 및 운영자금

중국에 구매를 위한 사무소를 설립해 직접 품질이 확보된 저가의 부품을 안정적으로 조달하고자 합니다. 중국에서 부품을 구매하고 있지만 품질, 가격 측면에서 만족스러운 결과를 얻지 못하고 있기 때문입니다. 추가로, 미국에 지사를 설립해 효율적인 마케팅으로 시장 점유율을 올리려 합니다. 아마존을 통해 미국에 Egloo IoT 제품과 서비스를 판매하고 있으나, 미국과의 시차, 언어, 문화와 시장의 차이에서 오는 마케팅 전략의 미흡성 문제를 해결하기 위함입니다.

(단위: 백만원)

내용

금액

2023년

2024년

2025년

중국 사무소 설립 및 운영
4,198

700

1,998

1,500

미국 지사 설립 및 운영

6,300

1,300

2,500

2,500

합계

10,498
2,000
4,498
4,000

다. 기타사항
당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기 '나. 자금의 세부 사용계획' 상에 기재된 용도로 사용하기 전까지는 제1금융권, 증권사 및 전문위탁운용사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 동 자금의 운용에 대한 사항은 내부통제 절차에 따라 자금담당자의 승인을 득하도록 되어 있습니다. 또한, 본 공모를 통해 조달한 자금의 사용에 대해서는 상장 이후 제출할 사업보고서를 통해 그 내역을 공시할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 04월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.