한솔테크닉스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230503)
제출인: 한솔테크닉스

증권신고서(채무증권)
3.7
한솔테크닉스(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 05월 03일

회 사 명 :
한솔테크닉스 주식회사

대 표 이 사 :
유 경 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 100

(전 화)02 - 3287 - 7903

(홈페이지) http://www.hansoltechnics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 지원담당 (성 명) 김 진 석

(전 화)02-3287-7903

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 04월 26일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 04월 26일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2023년 05월 03일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2023년 05월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 한솔테크닉스(주) 제82-1회 무기명식 이권부 무보증사채한솔테크닉스(주) 제82-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제82-1회 무기명식 이권부 무보증사채 : 28,000,000,000원제82-2회 무기명식 이권부 무보증사채 : 11,000,000,000원

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다

표지
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
모집 또는 매출총액20,000,000,000원

모집 또는 매출총액
39,000,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른 추가 기재
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

III. 투자위험요소1. 사업위험 - 나. [파워 보드 사업 부문 관련 위험]
아니오
자진 기재정정
-
(주6) 추가 기재

III. 투자위험요소1. 사업위험 - 라. [태양광 산업에 대한 정책 변화 관련 위험]
아니오
자진 기재정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

III. 투자위험요소2. 회사위험 - 라. [재무안정성 관련 위험]
아니오
자진 기재정정

(주8) 정정 전

(주8) 정정 후

III. 투자위험요소2. 회사위험 - 마. [매출채권 관련 위험]
아니오
자진 기재정정

(주9) 정정 전

(주9) 정정 후

V. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
82-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
10,000,000,000
모집(매출)총액
10,000,000,000

발행가액
10,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 11월 08일

원리금지급대행기관
농협은행(주)강남대기업금융센터
(사채)관리회사
한국투자증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 04월 18일
한국기업평가
회사채 (BBB+)

2023년 04월 19일
나이스신용평가
회사채 (BBB+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
SK증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 05월 10일
2023년 05월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
10,000,000,000

발행제비용
42,761,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 12일 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2023년 05월 02일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국투자증권(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 04일이며, 상장예정일은 2023년 05월 10일임.

주1) 본 사채는 2023년 05월 02일 09시부터 16시까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 금 사백억원(￦40,000,000,000) 이하의 범위 내 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p. 를 가산한 이자율로 합니다.수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2023년 05월 03일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회차 :
82-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
10,000,000,000
모집(매출)총액
10,000,000,000

발행가액
10,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 05월 09일

원리금지급대행기관
농협은행(주)강남대기업금융센터
(사채)관리회사
한국투자증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 04월 18일
한국기업평가
회사채 (BBB+)

2023년 04월 20일
나이스신용평가
회사채 (BBB+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
신한투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 05월 10일
2023년 05월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
10,000,000,000

발행제비용
42,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 12일 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2023년 05월 02일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국투자증권(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 04일이며, 상장예정일은 2023년 05월 10일임.

주1) 본 사채는 2023년 05월 02일 09시부터 16시까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 금 사백억원(￦40,000,000,000) 이하의 범위 내 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2023년 05월 03일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. 주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
82-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
28,000,000,000
모집(매출)총액

28,000,000,000

발행가액

28,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 11월 08일

원리금지급대행기관
농협은행(주)강남대기업금융센터
(사채)관리회사
한국투자증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 04월 18일
한국기업평가
회사채 (BBB+)

2023년 04월 19일
나이스신용평가
회사채 (BBB+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
1,800,000
18,000,000,000
정액
총액인수

공동
SK증권
1,000,000
10,000,000,000
정액
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 05월 10일
2023년 05월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
28,000,000,000

발행제비용
110,541,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 12일 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2023년 05월 02일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국투자증권(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 04일이며, 상장예정일은 2023년 05월 10일임.

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.00%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한솔테크닉스 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.00%p.를 가산한 이자율로 한다.주2) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회차 :
82-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액

11,000,000,000

모집(매출)총액

11,000,000,000

발행가액

11,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 05월 09일

원리금지급대행기관
농협은행(주)강남대기업금융센터
(사채)관리회사
한국투자증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 04월 18일
한국기업평가
회사채 (BBB+)

2023년 04월 20일
나이스신용평가
회사채 (BBB+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
100,000
1,000,000,000
정액
총액인수

공동
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
정액
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 05월 10일
2023년 05월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
11,000,000,000

발행제비용
48,930,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 12일 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2023년 05월 02일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국투자증권(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 04일이며, 상장예정일은 2023년 05월 10일임.

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.90%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한솔테크닉스 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.90%p.를 가산한 이자율로 한다.주2) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 :
82-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
10,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
10,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 월마다 연 사채이율의 1/12씩 분할하여 후급하며 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 지급하되 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2023년 06월 10일, 2023년 07월 10일, 2023년 08월 10일, 2023년 09월 10일,2023년 10월 10일, 2023년 11월 10일, 2023년 12월 10일, 2024년 01월 10일,2024년 02월 10일, 2024년 03월 10일, 2024년 04월 10일, 2024년 05월 10일,2024년 06월 10일, 2024년 07월 10일, 2024년 08월 10일, 2024년 09월 10일,2024년 10월 10일, 2024년 11월 08일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2023년 04월 18일 / 2023년 04월 19일

평가결과등급
BBB+ / BBB+

주관회사의분석
주관회사명
키움증권(주)

분석일자
2023년 04월 26일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 11월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "발행회사"가 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음 날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 11월 08일

납 입 기 일
2023년 05월 10일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
농협은행(주) 강남대기업금융센터

회사고유번호

00158909

기 타 사 항
▶본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 12일 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2023년 05월 02일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국투자증권(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 04일이며, 상장예정일은 2023년 05월 10일임.

주1) 본 사채는 2023년 05월 02일 09시부터 16시까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 금 사백억원(￦40,000,000,000) 이하의 범위 내 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2023년 05월 03일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

[회 차 :
82-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
10,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
10,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 월마다 연 사채이율의 1/12씩 분할하여 후급하며 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 지급하되 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2023년 06월 10일, 2023년 07월 10일, 2023년 08월 10일, 2023년 09월 10일,2023년 10월 10일, 2023년 11월 10일, 2023년 12월 10일, 2024년 01월 10일,2024년 02월 10일, 2024년 03월 10일, 2024년 04월 10일, 2024년 05월 10일,2024년 06월 10일, 2024년 07월 10일, 2024년 08월 10일, 2024년 09월 10일,2024년 10월 10일, 2024년 11월 10일, 2024년 12월 10일, 2025년 01월 10일,2025년 02월 10일, 2025년 03월 10일, 2025년 04월 10일, 2025년 05월 09일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2023년 04월 18일 / 2023년 04월 20일

평가결과등급
BBB+ / BBB+

주관회사의분석
주관회사명
키움증권(주)

분석일자
2023년 04월 26일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 05월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "발행회사"가 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음 날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 05월 09일

납 입 기 일
2023년 05월 10일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
농협은행(주) 강남대기업금융센터

회사고유번호

00158909

기 타 사 항
▶본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 12일 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2023년 05월 02일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국투자증권(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 04일이며, 상장예정일은 2023년 05월 10일임.

주1) 본 사채는 2023년 05월 02일 09시부터 16시까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 금 사백억원(￦40,000,000,000) 이하의 범위 내 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2023년 05월 03일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주2) 정정 후
1. 공모개요

[회 차 :
82-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
28,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

28,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 월마다 연 사채이율의 1/12씩 분할하여 후급하며 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 지급하되 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2023년 06월 10일, 2023년 07월 10일, 2023년 08월 10일, 2023년 09월 10일,2023년 10월 10일, 2023년 11월 10일, 2023년 12월 10일, 2024년 01월 10일,2024년 02월 10일, 2024년 03월 10일, 2024년 04월 10일, 2024년 05월 10일,2024년 06월 10일, 2024년 07월 10일, 2024년 08월 10일, 2024년 09월 10일,2024년 10월 10일, 2024년 11월 08일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2023년 04월 18일 / 2023년 04월 19일

평가결과등급
BBB+ / BBB+

주관회사의분석
주관회사명
키움증권(주)

분석일자
2023년 04월 26일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 11월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "발행회사"가 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음 날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 11월 08일

납 입 기 일
2023년 05월 10일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
농협은행(주) 강남대기업금융센터

회사고유번호

00158909

기 타 사 항
▶본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 12일 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2023년 05월 02일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국투자증권(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 04일이며, 상장예정일은 2023년 05월 10일임.

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.00%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한솔테크닉스 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.00%p.를 가산한 이자율로 한다.주2) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

[회 차 :
82-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
11,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

11,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 월마다 연 사채이율의 1/12씩 분할하여 후급하며 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 지급하되 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2023년 06월 10일, 2023년 07월 10일, 2023년 08월 10일, 2023년 09월 10일,2023년 10월 10일, 2023년 11월 10일, 2023년 12월 10일, 2024년 01월 10일,2024년 02월 10일, 2024년 03월 10일, 2024년 04월 10일, 2024년 05월 10일,2024년 06월 10일, 2024년 07월 10일, 2024년 08월 10일, 2024년 09월 10일,2024년 10월 10일, 2024년 11월 10일, 2024년 12월 10일, 2025년 01월 10일,2025년 02월 10일, 2025년 03월 10일, 2025년 04월 10일, 2025년 05월 09일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2023년 04월 18일 / 2023년 04월 20일

평가결과등급
BBB+ / BBB+

주관회사의분석
주관회사명
키움증권(주)

분석일자
2023년 04월 26일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 05월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "발행회사"가 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음 날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 05월 09일

납 입 기 일
2023년 05월 10일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
농협은행(주) 강남대기업금융센터

회사고유번호

00158909

기 타 사 항
▶본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 12일 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2023년 05월 02일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국투자증권(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 04일이며, 상장예정일은 2023년 05월 10일임.

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.90%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한솔테크닉스 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.90%p.를 가산한 이자율로 한다.주2) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 82-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유), 은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

10
11
-
-
-
-
21

수량

320
300
-
-
-
-
620

경쟁율

3.20 : 1
3.00 : 1
-
-
-
-
6.20 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제82-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유), 은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

6
11
-
-
-
-
17

수량

180
250
-
-
-
-
430

경쟁율

1.80 : 1
2.50 : 1
-
-
-
-
4.30 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제82-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-190
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
8.06%
50
8.06%
포함

-170
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
4.84%
80
12.90%
포함

-150
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
4.84%
110
17.74%
포함

-120
2
60
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
3
70
11.29%
180
29.03%
포함

-100
-
-
2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
100
16.13%
280
45.16%
포함

-77
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
3.23%
300
48.39%
포함

-76
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
3.23%
320
51.61%
포함

-61
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
4.84%
350
56.45%
포함

-50
1
50
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
9.68%
410
66.13%
포함

-48
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
3.23%
430
69.35%
포함

-41
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
8.06%
480
77.42%
포함

-30
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
3.23%
500
80.65%
포함

-25
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.61%
510
82.26%
포함

-10
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
4.84%
540
87.10%
포함

20
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
3.23%
560
90.32%
포함

30
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
8.06%
610
98.39%
포함

50
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.61%
620
100.00%
포함

합계
10
320
11
300
-
-
-
-
-
-
-
-
21
620
100.00%
-
-
-

[회 차 : 제82-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-210
1
70
-
-
-
-
-
-
.-
-
-
-
1
70
16.28%
70
16.28%
포함

-209
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
2.33%
80
18.60%
포함

-190
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
6.98%
110
25.58%
포함

-85
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
11.63%
160
37.21%
포함

-80
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
2.33%
170
39.53%
포함

-70
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
2.33%
180
41.86%
포함

-51
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
11.63%
230
53.49%
포함

-50
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
2.33%
240
55.81%
포함

-40
-
-
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
4.65%
260
60.47%
포함

-30
-
-
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
4.65%
280
65.12%
포함

-21
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
4.65%
300
69.77%
포함

-20
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
11.63%
350
81.40%
포함

0
1
10
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
6.98%
380
88.37%
포함

20
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
11.63%
430
100.00%
포함

합계
6
180
11
250
-
-
-
-
-
-
-
-
17
430
100.00%
-
-
-

(3) 수요예측 상세분포 현황

[회 차 : 제82-1회]
(단위 : 건, 억원)

수요예측 참여자
한솔테크닉스(주) 1.5년 만기 회사채 수요예측 참여 금리

-190
-170
-150
-120
-100
-77
-76
-61
-50
-48
-41
-30
-25
-10
20
30
50

기관투자자1
50

기관투자자2

30

기관투자자3

30

기관투자자4

40

기관투자자5

20

기관투자자6

10

기관투자자7

50

기관투자자8

50

기관투자자9

20

기관투자자10

20

기관투자자11

30

기관투자자12

50

기관투자자13

10

기관투자자14

20

기관투자자15

50

기관투자자16

20

기관투자자17

10

기관투자자18

30

기관투자자19

20

기관투자자20

50

기관투자자21

10

합계
50
30
30
70
100
20
20
30
60
20
50
20
10
30
20
50
10

누적합계
50
80
110
180
280
300
320
350
410
430
480
500
510
540
560
610
620

[회 차 : 제82-2회]
(단위 : 건, 억원)

수요예측 참여자
한솔테크닉스(주) 2년 만기 회사채 수요예측 참여 금리

-210
-209
-190
-85
-80
-70
-51
-50
-40
-30
-21
-20
0
20

기관투자자1
70

기관투자자2

10

기관투자자3

30

기관투자자4

50

기관투자자5

10

기관투자자6

10

기관투자자7

50

기관투자자8

10

기관투자자9

10

기관투자자10

10

기관투자자11

10

기관투자자12

10

기관투자자13

20

기관투자자14

50

기관투자자15

20

기관투자자16

10

기관투자자17

50

합계
70
10
30
50
10
10
50
10
20
20
20
50
30
50

누적합계
70
80
110
160
170
180
230
240
260
280
300
350
380
430

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.[제82-1회 무보증사채]- 총 참여신청금액: 620억원- 총 참여신청범위: -190bp ~ +50bp- 총 참여신청건수: 21건- 유효수요 내 참여신청금액 : 620억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 21건[제82-2회 무보증사채]- 총 참여신청금액: 430억원- 총 참여신청범위: -210bp ~ +20bp- 총 참여신청건수: 17건- 유효수요 내 참여신청금액 : 430억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 17건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. - 본사채의 발행금리[제82-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.00%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한솔테크닉스 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.00%p.를 가산한 이자율로 한다.[제82-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.90%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한솔테크닉스 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.90%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전
5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회 차 : 82-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
5,000,000,000
0.25
총액인수

공동
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
5,000,000,000
0.25
총액인수

[회 차 : 82-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
5,000,000,000
0.25
총액인수

공동
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.25
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 82-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
3,000,000
-

[회 차 : 82-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
3,000,000
-

(주4) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회 차 : 82-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
18,000,000,000
정액
총액인수

공동
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
10,000,000,000

정액

총액인수

[회 차 : 82-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
1,000,000,000

정액

총액인수

공동
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000

정액

총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 82-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
28,000,000,000
3,000,000
-

[회 차 : 82-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
11,000,000,000
3,000,000
-

(주5) 정정 전

II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제82-1회 무보증사채
10,000,000,000
주2)
2024년 11월 08일
-

제82-2회 무보증사채
10,000,000,000
주3)
2025년 05월 09일
-

주1) 본 사채는 2023년 05월 02일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제82-1회 및 제82-2회 무보증사채의 전자등록총액은 금 사백억원(\40,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2023년 05월 03일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2023년 05월 03일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국투자증권㈜와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한, 지배구조변경 제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실 사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :82-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
3,000,000
-

[회 차 :82-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
3,000,000
-

(주5) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제82-1회 무보증사채
28,000,000,000
주1)
2024년 11월 08일
-

제82-2회 무보증사채
11,000,000,000
주2)
2025년 05월 09일
-

(삭제)주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.00%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한솔테크닉스 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.00%p.를 가산한 이자율로 한다.주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔테크닉스 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.90%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한솔테크닉스 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.90%p.를 가산한 이자율로 한다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국투자증권㈜와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한, 지배구조변경 제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실 사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :82-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
28,000,000,000
3,000,000
-

[회 차 :82-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

11,000,000,000

3,000,000
-

(주6) 추가 기재

[파워 보드 사업 부문 관련 위험]

나. 당사는 각종 전자제품, 특히 TV에 전원을 공급하는 파워보드와 무선충전에 사용되는 파워모듈 등을 생산 및 공급하고 있으며 당사의 주요 매출처는 삼성전자 등 국내 TV 제조업체 입니다.
이에 따라 전방 산업인 TV용 부품시장은 패널업체의 실적 및 투자 규모에 따라 영향을 받으며 성숙기에 접어든 TV 산업 속에서 국내 업체들의 점유율 및 출하량 하락이 지속될 경우 당사의 수익성에 부정적으로 작용할 수 있는 점 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 파워보드(파워모듈) 사업부문은 각종 전자제품, 특히 TV에 전원을 공급하는 파워보드와 무선충전에 사용되는 파워모듈 등을 생산 및 공급하고 있습니다. 파워모듈은 전기에너지를 안정적으로 변환하여 전자제품에 전원을 공급해주는 심장역할을 하는 부품으로서 각종 전자제품에 전원을 공급하는 장치를 의미하며, 통상적으로 SMPS(Switching Mode Power Supply)라고 불리우고 있습니다. 고객의 용도에 따라 다양한 제품으로 구성되어 있으나, 당사는 주로 TV 등 디지털 가전 제품을 생산하고 있습니다.
당사는 파워보드 제조용으로 반도체, TRANS, PCB 등을 사용하고 있으며, 2022년말 기준 매입액 현황 및 가격변동 추이는 아래와 같습니다.

[2022년 파워보드 부문 원재료 매입 현황]

(단위: 백만원)

사업부문
매입유형
주요품목
구체적용도
매입액
주요 매입처

파워보드
원재료
반도체
파워보드제조용
200,946
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP., Infineon Technologies Asia Pacific Pte Ltd., SAMT CO.,LTD. 등

TRANS
파워보드제조용
53,750
MU SEM TECHNOLOGY CO.,LTD(MST), TRANSON CO.,LTD. 등

PCB
파워보드제조용
52,651
APEX CIRCUIT (THAILAND) CO.,LTD., AMALLION ENTERPRISE (THAILAND) CORP.,LTD, DRACO PCB PUBLIC COMPANY LIMITED 등

자료 : 당사 사업보고서주) 파워보드 부문의 원재료 매입액 중 본사에서 매입하는 금액은 태국 현지 해외법인 제조용으로 판매되므로 태국 현지 법인에서 매입하는 금액을 주요 품목으로 표기하였습니다.

[파워보드 부문 원재료 가격변동추이]

(단위: 원)

구 분
2022년
2021년
2020년
비 고

반도체
143
97
95
-

TRANS
147
124
126
-

PCB
1,861
1,741
1,914
-

자료 : 당사 사업보고서주) 산출기준

- 산출대상 및 그 선정방법 : 원가비중이 높은 품목을 선정하였음.- 산출단위 : 원/대,장,개- 산출방법 : 주요 품목 합계금액의 단순평균

파워보드 부문 내 매입액 규모가 가장 큰 반도체의 경우 주로 비메모리 반도체로 구성됩니다. 비메모리 반도체의 경우 다품종 소량생산이라는 특징을 가지고 있으며 메모리 반도체 대비 시장 규모가 크고 상대적으로 안정적인 성장 사이클을 보이고 있습니다. 그러나 2020년 및 2021년 비슷한 단가를 보이던 반도체 가격은 2022년 환율 변동 등 원자재 가격 상승에 따라 전년 대비 47.4% 상승하였습니다.이처럼 당사가 주요하게 사용하고 있는 원재료의 경우 전세계적으로 원료시장의 수요 및 공급, 환율에 따라 그 가격이 변동되는 특성을 보이며, 이에 따라 당사는 이러한 원재료 가격 변동성 리스크에 노출되어 있습니다. 이러한 원재료 가격 변동은 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 가능성을 보유하고 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.(중략)

(주7) 정정 전

[태양광 산업에 대한 정책 변화 관련 위험]

라.
태양광 산업의 수급은 각국의 지원 정책 방향성에 따라 수급 변화가 크게 나타나는 모습을 보입니다.
미국의 IRA 승인 및 친환경 정책 강화, 중국의 태양광 보조금 폐지, 우리나라의 원전 발전 정책 등 현재 세계 태양광 산업 시장을 주도하고 있는 주요 국가들이 태양광 관련 정책을 변경함에 따라 전 세계 태양광 산업 수급이 큰 변동을 보이고 있으며, 주요 국가 정책 변경에 따른
시장의 수급 변동 및 산업 경쟁력 약화는 당사의 수익성 저해를 초래할 수 있어 정책의 방향성에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.

태양광 산업의 업황은 태양광 제품에 대한 수요에 의해 좌우되는 모습을 보여왔습니다. 2010년 이전 강력한 정부 지원 정책들 아래 유럽 중심의 성장 사이클이었던 태양광 산업은 2011~2012년 중국 제품의 공급과잉 심화로 인하여 가격 및 기술경쟁력을 확보하지 못한 태양광 업체들이 자연스럽게 시장에서 퇴출되는 구조조정을 겪은 바 있습니다.

(중략)

[중국 발전차액지원금(FIT) 지급 기준]

(단위: 위안/kWh)

주요내용
2017년
2018년

기존
신규

I 자원구
0.65
0.55
0.50

II 자원구
0.75
0.65
0.60

III 자원구(I, II 자원구를 제외한 기타지역)
0.85
0.75
0.70

분산형발전(Dirstributed Generation Systems)
0.42
0.37
0.32

자료: 한국기업평가 'Issue Report'(2018.11)

[중국 태양광 정책 변화]

구분
주요 내용
비고

2014.11
에너지발전전략 행동계획(2014~2020)
국무원 발표(신재생에너지 확대 정책)

2016.10
2017년 계통연계형 태양광발전 보조금 인하
국가발전개혁위원회 발표

2018.05
2018년 태양광발전 관련 통지(개편) 발표
국가에너지관리국 발표

2018.11
2020년 말 설치 누계 목표 상향(210GW→250~270GW)
에너지부 발표

2019.05
Grid Parity Project 및 수정된 중앙정부 보조금 정책 발표
국가에너지관리국 발표

2019.11
재생에너지(태양광/풍력) 보조금 삭감(2019년 83억 위안→2020년 57억 위안)
국가에너지관리국 발표

2020.03
태양광 발전 보조금 삭감(2019년 30억 위안→ 2020년 15억 위안)
국가에너지관리국 발표

자료 : 한국기업평가, 업계자료 취합

(주7) 정정 후

[태양광 산업에 대한 정책 변화 관련 위험]

라.
태양광 산업의 수급은 각국의 지원 정책 방향성에 따라 수급 변화가 크게 나타나는 모습을 보입니다.
미국의 IRA 승인 및 친환경 정책 강화, 중국의 태양광 보조금 폐지, 우리나라의 원전 발전 정책 등 현재 세계 태양광 산업 시장을 주도하고 있는 주요 국가들이 태양광 관련 정책을 변경함에 따라 전 세계 태양광 산업 수급이 큰 변동을 보이고 있으며, 주요 국가 정책 변경에 따른
시장의 수급 변동 및 산업 경쟁력 약화는 당사의 수익성 저해를 초래할 수 있어 정책의 방향성에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.

태양광 산업의 업황은 태양광 제품에 대한 수요에 의해 좌우되는 모습을 보여왔습니다. 2010년 이전 강력한 정부 지원 정책들 아래 유럽 중심의 성장 사이클이었던 태양광 산업은 2011~2012년 중국 제품의 공급과잉 심화로 인하여 가격 및 기술경쟁력을 확보하지 못한 태양광 업체들이 자연스럽게 시장에서 퇴출되는 구조조정을 겪은 바 있습니다.(중략)
(삭제)

[중국의 분산식 태양광 발전 보조금]

(단위: 위안/kWh)

구분
2013~2017
2018.1~2018.6
2018.7~2019.6
2019.7~2020.6
2020.6~2021.7
2021.8~2021.12

상업
0.42
0.37
0.32
0.10
0.05
0.00

민간
0.42
0.37
0.32
0.18
0.08
0.03

자료: 국가발전개혁위원회(NDRC), 삼성증권

[중국 태양광 정책 변화]

구분
주요 내용
비고

2014.11
에너지발전전략 행동계획(2014~2020)
국무원 발표(신재생에너지 확대 정책)

2016.10
2017년 계통연계형 태양광발전 보조금 인하
국가발전개혁위원회 발표

2018.05
2018년 태양광발전 관련 통지(개편) 발표
국가에너지관리국 발표

2018.11
2020년 말 설치 누계 목표 상향(210GW→250~270GW)
에너지부 발표

2019.05
Grid Parity Project 및 수정된 중앙정부 보조금 정책 발표
국가에너지관리국 발표

2019.11
재생에너지(태양광/풍력) 보조금 삭감(2019년 83억 위안→2020년 57억 위안)
국가에너지관리국 발표

2020.03
태양광 발전 보조금 삭감(2019년 30억 위안→ 2020년 15억 위안)
국가에너지관리국 발표

2021.06
2025년 풍력 및 태양광 발전량 2021년 대비 2배로 규모확대 목표 발표
국가발전개혁위원회 발표

2021.06
풍력 및 태양광 발전 보조금 제도 2021년 8월부터 철폐 선언

국가발전개혁위원회 발표

자료 : 한국기업평가, 코트라 및 업계자료 취합

(중략)
(주8) 정정 전

[재무안정성 관련 위험]

라. 당사는 2013년까지 저하된 재무안정성을 나타냈으나, 2013~2014년 두차례에 걸친 유상증자와 영업실적 개선으로 재무안정성을 제고하였습니다.다만, 2018년 차입금 증가와 이익잉여금 감소로 인하여, 2018년말 유동비율은 86.7%로 전년 대비 하락하였으며, 100%를 하회하는 수치를 보이고 있습니다. 부채비율 또한 154.2%로 전년 동기 대비 증가하였습니다. 이후 2019년 489억원의 유상증자가 이루어져 재무안정성 지표가 개선되었습니다. 부채비율의 경우 2019년 말 89.17%로 전년대비 하
락하였으며, 차입금의존도 역시 23.74%로 하락하였습니다. 2020년 기준으로는 각각 109.09% 및 23.37%을 나타내고 있어 양호한 수준을 유지하였습니다. 다만, 수익성 악화 및 현금흐름 둔화로 인해 차입금이 급격히 증가하여 2021년말 기준 총차입금 2,775억원에서 2022년말 기준 3,999억원으로 1,224억원이 늘어났습니다. 2022년말 기준으로 부채비율과 차입금의존도는 각각 143.6% 및 37.3% 입니다. 한편, 당사는 2021년 12월 3일 이사회 결의를 통해 아이원스(주)의 지분 총 34.47%를 1,274.9억원에 양수할 것을 공시하였습니다
.이에 2022년말 결산기준 2022년 총차입금은 3,999억원으로 전년대비 1,225억원 증가하였습니다
. 이처럼 재무구조에 예상치 못한 영향이 있을 수도 있는 점 유의하시기 바랍니다. 다만, 비교적 수익성이 높은 아이원스(주)가 편입됨에 따라 연결기준 수익성이 제고되면서 재무부담은 점진적으로 완화될것으로 판단됩니다. 재무비율은 당사의 사업안정성을 나타내는 수치이므로, 투자자분들의 지속적인 모니터링이 필요합니다.

당사는 영업실적 부진과 LED 및 태양광 관련 사업에 대한 투자 확대로 2013년까지 저조한 현금흐름을 지속한 바 있습니다. 2014년 이후 영업이익이 흑자로 전환되며 현금흐름이 개선되면서 영업이익을 통해 금융비용과 운전자금 부담을 충당하고 과거대비 경상적인 수준의 투자규모 축소를 통해 지속적으로 현금흐름을 개선하였습니다2021년 코로나19 장기화에 따라 파워보드, LCM 등 당사의 주력제품의 원재료 공급부족이 발생하면서 원자재 가격이 크게 상승하였고, 항공운송에 따른 물류비도 증가하면서 급격하게 현금흐름이 악화되었으나 영업현금흐름의 개선으로 2022년말 기준 현금및현금성자산은 921억원을 기록하였습니다.(중략)

[차입금 만기 도래 현황 - 2022년 말 기준]

(단위 : 억원)

구분
2022년말 잔액
2023
2024
2025
이후

단기차입금
1,556
1,556
-
-
-

장기차입금
485
136
158
163
28

회사채
1,970
720
650
600
-

총차입금
4,011
2,412
808
763
28

비중
100%
39.0%
20.1%
19.3%
21.6%

자료 : 당사 내부자료(연결기준)

주) 장기사채 할인차금 제외

당사의 2022년말 별도 기준 차입금의 세부 내역 및 만기도래 현황은 아래와 같습니다.

[단기차입금 현황]

(단위: 천원)

구 분
차입처
연이자율(%)
2022년

일반대출
한국산업은행 외
0.00~5.88
37,000,000

자료 : 당사 사업보고서(주1) 하나은행 협력자금대출의 경우 삼성전자의 협력사에 대한 상생지원 정책에 따른 물대지원펀드로 무이자 대출지원을 진행하고 있습니다.

당사의 2022년말 장기사채의 내용은 다음과 같습니다.

[장기사채 현황]

(단위: 천원)

구 분
발행일
만기일
연이자율(%)
2022년

67회차(무보증,공모)
2020년 10월 06일
2022년 04월 06일
-
-

68회차(무보증,사모)
2021년 03월 09일
2023년 03월 09일
1.95
10,000,000

69회차(무보증,사모)
2021년 05월 27일
2023년 04월 21일
1.95
10,000,000

70회차(무보증,사모)
2021년 05월 27일
2023년 05월 26일
1.95
20,000,000

71회차(무보증,사모)
2021년 11월 12일
2023년 05월 12일
3.00
5,000,000

72회차(무보증,사모)
2021년 11월 29일
2024년 11월 29일
3.02
30,000,000

73회차(무보증,사모)
2021년 12월 23일
2023년 06월 23일
3.20
10,000,000

74회차(무보증,사모)
2022년 01월 07일
2023년 07월 07일
2.90
7,000,000

75회차(무보증,공모)
2022년 02월 18일
2024년 02월 18일
3.70
20,000,000

76회차(무보증,사모)
2022년 03월 18일
2023년 09월 18일
3.30
10,000,000

77회차(무보증,사모)
2022년 03월 29일
2025년 03월 29일
4.02
30,000,000

78회차(무보증,사모)
2022년 04월 29일
2024년 04월 29일
4.00
10,000,000

79회차(무보증,사모)
2022년 05월 26일
2025년 05월 22일
3.99
10,000,000

80회차(무보증,사모)
2022년 06월 30일
2024년 06월 26일
4.10
5,000,000

81회차(무보증,사모)
2022년 11월 24일
2025년 11월 24일
6.50
20,000,000

할인차금
(1,168,994)

소 계
195,831,006

차감: 유동성대체
(71,917,381)

차가감 계
123,913,625

[차입금 만기 도래 현황 - 2022년 말 기준]

(단위 : 억원)

구분
2022년 말 잔액
2023
2024
2025
이후

단기차입금
370
370
-
-
-

장기차입금
-
-
-
-
-

회사채
1,970
720
650
600
-

총차입금
2,340
1,090
650
600
-

비중
100%
46.6%
27.8%
25.6%
-

자료 : 당사 내부자료(별도기준)

주) 장기사채 할인차금 제외

상기와 같은 차입부담은 당사로 하여금 2016년 96억원 규모의 이자비용을 지출하게 하는 등 당사 수익성의 제약 요인으로도 작용하였으나, 2016년 이후 개선된 영업실적을 바탕으로 이자비용은 2019년 기준 64억원으로, 2020년 기준 40억원으로 감소하고 이자보상배율 또한 2016년의 2.43배에서 2019년 4배, 2020년 8배로 개선된 바 있습니다. 다만, 2018년말 연결기준 이자보상배율은 1.9배로, 전년 동기 2.1배 대비 감소하였습니다. 이는 이자비용이 소폭 증가한 수치를 보였으나, LED 사업부문 손상차손 인식 및 업황악화에 의해 영업이익이 크게 감소한 것에 기인하고 있습니다. 일시적 비용의 부담을 덜어낸 2019년 말 연결기준 이자보상배율은 4.0배로 전년 대비 2.1배 증가한 모습을 보였습니다. 2020년은 영업이익의 대폭 증가 및 이자비용 감소로 인하여 8배의 이자보상배율을 기록하며 2019년 대비 약 4배 증가하였습니다. 2021년 영업이익이 급감하면서 이자보상배율이 -0.91배를 기록하였으나 2022년 영업이익이 반등하면서 4.52배 수준으로 회복하였습니다.(중략)

당사가 영위하는 사업의 특성상 분기별 사이클이 존재하나, 재고자산의 증가는 당사의 수익성 악화로 이어질 수 있습니다.

[재고자산 규모 및 재고자산 회전율]

(단위: 백만원, 회)

구분
2022년
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

매출액

1,647,392

1,490,621

1,194,892
972,243
841,899
935,255
807,639

재고자산

175,348

153,064

66,929
38,679
72,814
51,906
46,116

재고자산 증감율
14.6%
128.7%
73.0%
-46.9%
40.3%
12.6%
11.5%

자료 : 당사 각 사업연도 사업보고서

당분간 조립/가공 위주의 사업구조가 지속될 것으로 예상됨에 따라 대규모 투자부담이 발생할 가능성은 낮을 것으로 판단되나, 기존 사업의 유지 및 신규 사업 발굴을 위한 경상적인 투자부담 소요는 지속될 것으로 전망됩니다. 당사가 영위하는 휴대폰 조립 사업부문에 대한 증설이 2018년 완료되었으며, 스마트폰 창에서 압력을 인식하는포스터치(Force Touch) 및 기존 휴대폰 전면창에 사용되는 강화유리 및 사파이어의 대체재가 되는 NC(Nano Ceramic) 글라스 등과 같은 신규사업을 추진하고 있습니다. 또한 LCM사업부문에 주문 물량 증가로 인한 베트남 공장 증설로 인해 2022년기준 전년동기대비 투자금은 증가하였습니다. 당사는 이러한 투자자금 소요에 대해 당사의 영업이익으로 충당 가능할 것으로 판단되나, 투자에 따른 실적 시현이 기대에 미치지 못할 경우 당사의 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주8) 정정 후

[재무안정성 관련 위험]

라. 당사는 2013년까지 저하된 재무안정성을 나타냈으나, 2013~2014년 두차례에 걸친 유상증자와 영업실적 개선으로 재무안정성을 제고하였습니다.다만, 2018년 차입금 증가와 이익잉여금 감소로 인하여, 2018년말 유동비율은 86.7%로 전년 대비 하락하였으며, 100%를 하회하는 수치를 보이고 있습니다. 부채비율 또한 154.2%로 전년 동기 대비 증가하였습니다. 이후 2019년 489억원의 유상증자가 이루어져 재무안정성 지표가 개선되었습니다. 부채비율의 경우 2019년 말 89.17%로 전년대비 하
락하였으며, 차입금의존도 역시 23.74%로 하락하였습니다. 2020년 기준으로는 각각 109.09% 및 23.37%을 나타내고 있어 양호한 수준을 유지하였습니다. 다만, 수익성 악화 및 현금흐름 둔화로 인해 차입금이 급격히 증가하여 2021년말 기준 총차입금 2,775억원에서 2022년말 기준 3,999억원으로 1,224억원이 늘어났습니다. 2022년말 기준으로 부채비율과 차입금의존도는 각각 143.6% 및 37.3% 입니다. 한편, 당사는 2021년 12월 3일 이사회 결의를 통해 아이원스(주)의 지분 총 34.47%를 1,274.9억원에 양수할 것을 공시하였습니다
.이에 2022년말 결산기준 2022년 총차입금은 3,999억원으로 전년대비 1,225억원 증가하였습니다
. 이처럼 재무구조에 예상치 못한 영향이 있을 수도 있는 점 유의하시기 바랍니다. 다만, 비교적 수익성이 높은 아이원스(주)가 편입됨에 따라 연결기준 수익성이 제고되면서 재무부담은 점진적으로 완화될것으로 판단됩니다. 재무비율은 당사의 사업안정성을 나타내는 수치이므로, 투자자분들의 지속적인 모니터링이 필요합니다.

당사는 영업실적 부진과 LED 및 태양광 관련 사업에 대한 투자 확대로 2013년까지 저조한 현금흐름을 지속한 바 있습니다. 2014년 이후 영업이익이 흑자로 전환되며 현금흐름이 개선되면서 영업이익을 통해 금융비용과 운전자금 부담을 충당하고 과거대비 경상적인 수준의 투자규모 축소를 통해 지속적으로 현금흐름을 개선하였습니다2021년 코로나19 장기화에 따라 파워보드, LCM 등 당사의 주력제품의 원재료 공급부족이 발생하면서 원자재 가격이 크게 상승하였고, 항공운송에 따른 물류비도 증가하면서 급격하게 현금흐름이 악화되었으나 영업현금흐름의 개선으로 2022년말 기준 현금및현금성자산은 921억원을 기록하였습니다.(중략)

[차입금 만기 도래 현황 - 2022년 말 기준]

(단위 : 억원)

구분
2022년말 잔액
2023
2024
2025
이후

단기차입금
1,556
1,556
-
-
-

장기차입금
485
136
158
163
28

회사채
1,970
720
650
600
-

총차입금
4,011
2,412
808
763
28

비중
100%
39.0%
20.1%
19.3%
21.6%

자료 : 당사 내부자료(연결기준)

주) 장기사채 할인차금 제외

상기의 표와 같이 2023년 이내에 만기가 도래하는 당사 연결기준 차입금은 2,412억원, 2024년 이내는 808억원, 2025년 이내는 763억원, 그 이후에는 28억원입니다. 당사의 주요 자회사인 한솔 아이원스 주식회사의 2023년 이내 만기도래 차입금은 394억원 수준입니다. 이 중 단기차입금 386억원은 전액 은행 차입금으로 6월 48억원, 8월 152억원, 10월 126억원, 12월 60억원 약정 연장을 통해 차입금을 유지할 예정입니다. 장기차입금 66억원 중 2023년 6월에 만기가 도래하는 8억원, 25년에 만기가 도래하는 우리은행 50억원, 리스대 8억원은 자체자금을 통해 분할상환할 예정입니다. 그러나 대내외 경영환경이 급변하여 차입여건이 악화된다면 유동성 문제가 발생할 가능성이 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.당사의 2022년말 별도 기준 차입금의 세부 내역 및 만기도래 현황은 아래와 같습니다.

[단기차입금 현황]

(단위: 천원)

구 분
차입처
연이자율(%)
2022년

일반대출
한국산업은행 외
0.00~5.88
37,000,000

자료 : 당사 사업보고서(주1) 하나은행 협력자금대출의 경우 삼성전자의 협력사에 대한 상생지원 정책에 따른 물대지원펀드로 무이자 대출지원을 진행하고 있습니다.

당사의 2022년말 장기사채의 내용은 다음과 같습니다.

[장기사채 현황]

(단위: 천원)

구 분
발행일
만기일
연이자율(%)
2022년

67회차(무보증,공모)
2020년 10월 06일
2022년 04월 06일
-
-

68회차(무보증,사모)
2021년 03월 09일
2023년 03월 09일
1.95
10,000,000

69회차(무보증,사모)
2021년 05월 27일
2023년 04월 21일
1.95
10,000,000

70회차(무보증,사모)
2021년 05월 27일
2023년 05월 26일
1.95
20,000,000

71회차(무보증,사모)
2021년 11월 12일
2023년 05월 12일
3.00
5,000,000

72회차(무보증,사모)
2021년 11월 29일
2024년 11월 29일
3.02
30,000,000

73회차(무보증,사모)
2021년 12월 23일
2023년 06월 23일
3.20
10,000,000

74회차(무보증,사모)
2022년 01월 07일
2023년 07월 07일
2.90
7,000,000

75회차(무보증,공모)
2022년 02월 18일
2024년 02월 18일
3.70
20,000,000

76회차(무보증,사모)
2022년 03월 18일
2023년 09월 18일
3.30
10,000,000

77회차(무보증,사모)
2022년 03월 29일
2025년 03월 29일
4.02
30,000,000

78회차(무보증,사모)
2022년 04월 29일
2024년 04월 29일
4.00
10,000,000

79회차(무보증,사모)
2022년 05월 26일
2025년 05월 22일
3.99
10,000,000

80회차(무보증,사모)
2022년 06월 30일
2024년 06월 26일
4.10
5,000,000

81회차(무보증,사모)
2022년 11월 24일
2025년 11월 24일
6.50
20,000,000

할인차금
(1,168,994)

소 계
195,831,006

차감: 유동성대체
(71,917,381)

차가감 계
123,913,625

[차입금 만기 도래 현황 - 2022년 말 기준]

(단위 : 억원)

구분
2022년 말 잔액
2023
2024
2025
이후

단기차입금
370
370
-
-
-

장기차입금
-
-
-
-
-

회사채
1,970
720
650
600
-

총차입금
2,340
1,090
650
600
-

비중
100%
46.6%
27.8%
25.6%
-

자료 : 당사 내부자료(별도기준)

주) 장기사채 할인차금 제외

상기의 표와 같이 2023년 이내에 만기가 도래하는 당사 별도기준 차입금은 1,090억원입니다. 이 중 단기차입금 370억원은 전액 은행 차입금으로 4월 50억원, 5월 300억원은 약정 연장을 통해 차입금을 유지할 예정이며, 10월 만기도래하는 20억원은 자체자금으로 상환할 예정입니다. 회사채 720억원 중 만기도래한 3월 100억원, 4월 100억원은 자체자금을 통해 상환 완료하였습니다. 5월 만기도래 예정인 250억원, 6월 100억원 및 7월 70억원은 금번 발행 예정인 제82-1회 및 제82-2회 회사채를 통해 차환 할 예정입니다. 금번 발행금액 대비 부족분에 대해서는 당사의 자체자금 및 차환발행 등을 통하여 충당할 계획입니다. 9월 만기도래 예정인 100억원은 자체자금을 통해 상환할 예정이나 만기 시점 Cash-flow 점검을 통해 필요 시 추가 회사채 발행으로 차환자금을 확보할 예정입니다. 2024년 650억원, 2025년도 600억원의 만기도래 회사채 또한 회사채 발행을 통한 차환자금 확보 및 부족한 자금은 자체자금을 통해 상환할 예정입니다. 그러나 대내외 경영환경이 급변하여 차입여건이 악화된다면 유동성 문제가 발생할 가능성이 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

상기와 같은 차입부담은 당사로 하여금 2016년 96억원 규모의 이자비용을 지출하게 하는 등 당사 수익성의 제약 요인으로도 작용하였으나, 2016년 이후 개선된 영업실적을 바탕으로 이자비용은 2019년 기준 64억원으로, 2020년 기준 40억원으로 감소하고 이자보상배율 또한 2016년의 2.43배에서 2019년 4배, 2020년 8배로 개선된 바 있습니다. 다만, 2018년말 연결기준 이자보상배율은 1.9배로, 전년 동기 2.1배 대비 감소하였습니다. 이는 이자비용이 소폭 증가한 수치를 보였으나, LED 사업부문 손상차손 인식 및 업황악화에 의해 영업이익이 크게 감소한 것에 기인하고 있습니다. 일시적 비용의 부담을 덜어낸 2019년 말 연결기준 이자보상배율은 4.0배로 전년 대비 2.1배 증가한 모습을 보였습니다. 2020년은 영업이익의 대폭 증가 및 이자비용 감소로 인하여 8배의 이자보상배율을 기록하며 2019년 대비 약 4배 증가하였습니다. 2021년 영업이익이 급감하면서 이자보상배율이 -0.91배를 기록하였으나 2022년 영업이익이 반등하면서 4.52배 수준으로 회복하였습니다.(중략)

당사가 영위하는 사업의 특성상 분기별 사이클이 존재하나, 재고자산의 증가는 당사의 수익성 악화로 이어질 수 있습니다.
당사가 보유한 재고자산은 2022년 연결기준 약 1,753억원으로 전년대비 약 14.6% 증가하였으며, 재고자산 회전율의 경우 2021년 13.55회에서 2022년말 10.03회로 3.52회 감소하였습니다.

[재고자산 규모, 증감율 및 회전율]

(단위: 백만원, 회)

구분
2022년
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

매출액

1,647,392

1,490,621

1,194,892
972,243
841,899
935,255
807,639

재고자산

175,348

153,064

66,929
38,679
72,814
51,906
46,116

재고자산 증감율
14.6%
128.7%
73.0%
-46.9%
40.3%
12.6%
11.5%

재고자산 회전율
10.03
13.55
22.63
17.44
13.50
19.08
18.46

자료 : 당사 각 사업연도 사업보고서
주) 재고자산 회전율 = 당기 매출액 / {(당기 재고자산 + 전기 재고자산) / 2}

당분간 조립/가공 위주의 사업구조가 지속될 것으로 예상됨에 따라 대규모 투자부담이 발생할 가능성은 낮을 것으로 판단되나, 기존 사업의 유지 및 신규 사업 발굴을 위한 경상적인 투자부담 소요는 지속될 것으로 전망됩니다. 당사가 영위하는 휴대폰 조립 사업부문에 대한 증설이 2018년 완료되었으며, 스마트폰 창에서 압력을 인식하는포스터치(Force Touch) 및 기존 휴대폰 전면창에 사용되는 강화유리 및 사파이어의 대체재가 되는 NC(Nano Ceramic) 글라스 등과 같은 신규사업을 추진하고 있습니다. 또한 LCM사업부문에 주문 물량 증가로 인한 베트남 공장 증설로 인해 2022년기준 전년동기대비 투자금은 증가하였습니다. 당사는 이러한 투자자금 소요에 대해 당사의 영업이익으로 충당 가능할 것으로 판단되나, 투자에 따른 실적 시현이 기대에 미치지 못할 경우 당사의 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주9) 정정 전

[매출채권 관련 위험]

마. 당사는 2015년 이후 외형성장에 따라 매출채권 또한 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 당사는 신용공여기간을 초과한 채권에 대해서는 개별 거래처마다 신용도를 평가하고 매출채권 연령 분석 결과를 토대로 대손충당금을 설정하고 있습니다.
당사는 국내 상위그룹 회사가 주 매출처로 매출채권에 대한 미회수 가능성은 제한적이나, 대내외적인 시장 환경 변화에 따라 채권의 회수가 원활하지 않을 경우 당사의 재무 상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사는 2015년 이후 휴대폰 조립 사업의 추가와 파워보드 사업부문의 성장에 힘입어 매출이 증가하였으며, 이에 따라 당사가 보유하고 있는 매출채권 또한 증가하는 모습을 보였습니다. 대손충당금을 차감한 순액 기준으로 당사의 매출채권은 2015년 743억원에서 2022년 3분기말 1,714억원으로 증가하였습니다.

[매출채권 및 대손충당금 현황]

(단위 : 백만원)

구분
2022년
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

매출채권
171,366
184,447
121,564
92,229
108,184
115,135
108,668

대손충당금
-9,490
-6,885
-8,419
6,463
3,661
2,957
1,587

(순액기준)
161,876
177,562
113,145
85,766
104,523
112,178
107,081

충당금 설정률
-
-
-
7.0%
3.4%
2.6%
1.5%

자료 : 당사 각 사업년도 사업보고서주1) 2020년, 2021년 및 2022년 기준 대손충당금이 마이너스 기록으로 충당금 설정률은 표시하지 않음

2015년부터 2017년까지의 전년대비 매출액 증가율은 각 14.89%, 23.81%, 15.80%이며 매출채권 증가율 또한 19.93%, 43.92%, 5.95%를 보이며 지속적인 성장세를 보였습니다. 2017년말 기준 당사 매출액 및 매출채권은 각 15.80%, 5.95% 증가하였습니다. 반면 2018년의 경우, 솔라 및 LED 사업부문 등 기존 사업부문의 업황 부진 및 수익성 악화와 신규 사업에 대한 부담감 확대로 매출액이 전년 동기 대비 9.98% 가량 하락하면서 매출채권증가율 역시 6.04% 하락하였습니다. 이후 2021년에는 전년대비 매출액 및 매출채권증가율이 각각 24.75%, 51.73%로 크게 증가하였으나 2022년에는 매출액증가율은 10.52%, 매출채권증가율은 -7.09%를 기록하였습니다.

[ 매출액, 매출채권 규모 및 증가율 ]

(단위: 백만원, 회)

구분
2022년
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년

매출액
1,647,392
1,490,621
1,194,892
972,243
841,899
935,255
807,639
652,333

매출채권 (대손충당금 차감전)
171,366
184,447
121,564
92,229
108,184
115,135
108,668
75,505

매출액증가율 주1)
10.52%
24.75%
22.9%
15.5%
-9.98%
15.80%
23.81%
14.89%

매출채권증가율 주2)
-7.09%
51.73%
31.8%
-14.7%
-6.04%
5.95%
43.92%
19.93%

자료 : 당사 각 사업년도 사업보고서

주1) 매출액증가율 = (당기 매출액 - 전기 매출액)/전기 매출액 * 100

주2) 매출채권증가율 = (당기 매출채권 - 전기 매출채권)/전기 매출채권 * 100

(중략)

(주9) 정정 후

[매출채권 관련 위험]

마. 당사는 2015년 이후 외형성장에 따라 매출채권 또한 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 당사는 신용공여기간을 초과한 채권에 대해서는 개별 거래처마다 신용도를 평가하고 매출채권 연령 분석 결과를 토대로 대손충당금을 설정하고 있습니다.
당사는 국내 상위그룹 회사가 주 매출처로 매출채권에 대한 미회수 가능성은 제한적이나, 대내외적인 시장 환경 변화에 따라 채권의 회수가 원활하지 않을 경우 당사의 재무 상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사는 2015년 이후 휴대폰 조립 사업의 추가와 파워보드 사업부문의 성장에 힘입어 매출이 증가하였으며, 이에 따라 당사가 보유하고 있는 매출채권 또한 증가하는 모습을 보였습니다. 대손충당금을 차감한 순액 기준으로 당사의 매출채권은 2015년 743억원에서 2022년 3분기말 1,714억원으로 증가하였습니다.

[매출채권 및 대손충당금 현황]

(단위 : 백만원)

구분
2022년
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

매출채권
171,366
184,447
121,564
92,229
108,184
115,135
108,668

대손충당금
-9,490
-6,885
-8,419
6,463
3,661
2,957
1,587

(순액기준)
161,876
177,562
113,145
85,766
104,523
112,178
107,081

충당금 설정률
-
-
-
7.0%
3.4%
2.6%
1.5%

자료 : 당사 각 사업년도 사업보고서주1) 2020년, 2021년 및 2022년 기준 대손충당금이 마이너스 기록으로 충당금 설정률은 표시하지 않음

2015년부터 2017년까지의 전년대비 매출액 증가율은 각 14.89%, 23.81%, 15.80%이며 매출채권 증가율 또한 19.93%, 43.92%, 5.95%를 보이며 지속적인 성장세를 보였습니다. 2017년말 기준 당사 매출액 및 매출채권은 각 15.80%, 5.95% 증가하였습니다. 반면 2018년의 경우, 솔라 및 LED 사업부문 등 기존 사업부문의 업황 부진 및 수익성 악화와 신규 사업에 대한 부담감 확대로 매출액이 전년 동기 대비 9.98% 가량 하락하면서 매출채권증가율 역시 6.04% 하락하였습니다. 이후 2021년에는 전년대비 매출액 및 매출채권증가율이 각각 24.75%, 51.73%로 크게 증가하였으나 2022년에는 매출액증가율은 10.52%, 매출채권증가율은 -7.09%를 기록하였습니다.
당사의 매출채권 회전율은 평균 9.25회를 보이고 있으며 산업평균과 비교시 유사하거나 다소 우위에 있는 모습을 보이고 있습니다.

[매출채권 규모, 증가율 및 회전율]

(단위: 백만원, 회)

구분
2022년
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년

매출액
1,647,392
1,490,621
1,194,892
972,243
841,899
935,255
807,639
652,333

매출채권 (대손충당금 차감전)
171,366
184,447
121,564
92,229
108,184
115,135
108,668
75,505

매출액증가율 주1)
10.52%
24.75%
22.9%
15.5%
-9.98%
15.80%
23.81%
14.89%

매출채권증가율 주2)
-7.09%
51.73%
31.8%
-14.7%
-6.04%
5.95%
43.92%
19.93%

매출채권 회전율
9.25
9.74
11.18
9.70
7.54
8.36
8.77
9.42

자료 : 당사 각 사업년도 사업보고서

주1) 매출액증가율 = (당기 매출액 - 전기 매출액)/전기 매출액 * 100

주2) 매출채권증가율 = (당기 매출채권 - 전기 매출채권)/전기 매출채권 * 100

주3) 매출채권 회전율 = 당기 매출액 / {(당기 매출채권 + 전기 매출채권) / 2}

(중략)

(주10) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[회 차 : 82-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
10,000,000,000

발행제비용(2)
42,761,600

순수입금[(1)-(2)]
9,957,238,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 82-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
10,000,000,000

발행제비용(2)
42,820,000

순수입금[(1)-(2)]
9,957,180,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 82-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
6,000,000
발행가액총액 × 0.06%

인수수수료
25,000,000
전자등록총액 × 0.25%

대표주관수수료
5,000,000
전자등록총액 × 0.05%

사채관리수수료
3,000,000
정액제

신용평가수수료
2,500,000
NICE신용평가, 한국기업평가 (부가세별도)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,000,000
100억 이상 150억원 미만

상장연부과금
141,600
1년당 100,000원, 1.5년 (최대 50만원)

발행등록수수료
100,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

합계
42,761,600
-

주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

[회 차 : 82-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
6,000,000
발행가액총액 × 0.06%

인수수수료
25,000,000
전자등록총액 × 0.25%

대표주관수수료
5,000,000
전자등록총액 × 0.05%

사채관리수수료
3,000,000
정액제

신용평가수수료
2,500,000
NICE신용평가, 한국기업평가 (부가세별도)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,000,000
100억 이상 150억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원, 2년 (최대 50만원)

발행등록수수료
100,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

합계
42,820,000
-

주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
82-1
(기준일 :
2023년 04월 25일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
10,000
-
-
10,000
-

회차 :
82-2
(기준일 :
2023년 04월 25일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
10,000
-
-
10,000
-

나. 자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제82-1회 및 제82-2회 무보증사채 총 200억원은 만기도래 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부내역]

- 기발행 회사채 상환
(단위: 억원)

구 분
발행일
만기일
이자율(%)
금액

제70회 무보증 사모사채

2021-05-27
2023-05-26
1.95%
200

제71회 무보증 사모사채
2021-11-12
2023-05-12
3.00%
50

합계
250

주) 당사는 금번 공모사채 납입대금을 만기가 도래하는 회사채의 상환자금으로 사용할 예정입니다. 단, 발행가액 확정에 따라 실제 조달자금이 당초 예정한 조달자금에 미치지 못할 경우, 그 부족분에 대해서는 당사의 자체자금 및 차환발행 등을 통하여 충당할 계획입니다. 또한 납입대금 유입 이후 실제 자금집행 시기까지의 기간 동안, 신용등급이 우량한 국내 제1금융권의 은행예금, 특정금전신탁(MMT) 등의 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주10) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[회 차 : 82-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
28,000,000,000

발행제비용(2)
110,541,600

순수입금[(1)-(2)]
27,889,458,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

[회 차 : 82-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
11,000,000,000

발행제비용(2)
48,930,000

순수입금[(1)-(2)]
10,951,070,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 82-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
16,800,000
발행가액총액 × 0.06%

인수수수료
70,000,000
전자등록총액 × 0.25%

대표주관수수료
14,000,000
전자등록총액 × 0.05%

사채관리수수료
3,000,000
정액제

신용평가수수료
5,000,000
NICE신용평가, 한국기업평가 (부가세별도)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,300,000
250억 이상 500억원 미만

상장연부과금
141,600
1년당 100,000원, 1.5년 (최대 50만원)

발행등록수수료
280,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

합계
110,541,600
-

주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

[회 차 : 82-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
6,600,000
발행가액총액 × 0.06%

인수수수료
27,500,000
전자등록총액 × 0.25%

대표주관수수료
5,500,000
전자등록총액 × 0.05%

사채관리수수료
3,000,000
정액제

신용평가수수료

5,000,000

NICE신용평가, 한국기업평가 (부가세별도)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,000,000
100억 이상 150억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원, 2년 (최대 50만원)

발행등록수수료
110,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

합계
48,930,000
-

주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
82-1
(기준일 :

2023년
05월 02일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
28,000
-
-
28,000
-

회차 :
82-2
(기준일 :

2023년
05월 02일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
11,000
-
-
11,000
-

나. 자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제82-1회 및 제82-2회 무보증사채 총
390억원은 만기도래 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부내역]

- 기발행 회사채 상환
(단위: 억원)

구 분
발행일
만기일
이자율
금액

제70회 무보증 사모사채

2021-05-27
2023-05-26
1.95%
200

제71회 무보증 사모사채
2021-11-12
2023-05-12
3.00%
50

제73회 무보증 사모사채
2021-12-23
2023-06-23
3.20%
100

제74회 무보증 사모사채
2022-01-07
2023-07-07
2.90%
70

합계
420

주) 당사는 금번 공모사채 납입대금을 만기가 도래하는 회사채의 상환자금으로 사용할 예정입니다. 단, 발행가액 확정에 따라 실제 조달자금이 당초 예정한 조달자금에 미치지 못할 경우, 그 부족분에 대해서는 당사의 자체자금 및 차환발행 등을 통하여 충당할 계획입니다. 또한 납입대금 유입 이후 실제 자금집행 시기까지의 기간 동안, 신용등급이 우량한 국내 제1금융권의 은행예금, 특정금전신탁(MMT) 등의 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 05월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.