HD현대일렉트릭 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230428)
제출인: HD현대일렉트릭

증권신고서(채무증권)
3.7
에이치디현대일렉트릭(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 04월 28일

회 사 명 :
에이치디현대일렉트릭 주식회사

대 표 이 사 :
조 석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당수서로 477

(전 화) 02-746-7960

(홈페이지) http://www.hd-hyundaielectric.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원 부문장 (성 명) 이 철 헌

(전 화) 02-746-7859

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 04월 24일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 04월 24일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2023년 04월 28일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2023년 04월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
에이치디현대일렉트릭㈜ 제8-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채에이치디현대일렉트릭㈜ 제8-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제8-1회 금 팔백구십억원정 (￦89,000,000,000)제8-2회 금 오백칠십억원정 (￦57,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은
파란색으로 표시하였습니다

표지
모집 또는 매출총액70,000,000,000원

모집 또는 매출총액
146,000,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 일반적인 사항
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채모집 위탁에 관한 사항 마. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
8-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 05월 08일

원리금지급대행기관
㈜하나은행 계동지점
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 04월 21일
한국기업평가
회사채 (A-)

2023년 04월 24일
한국신용평가
회사채 (A-)

2023년 04월 21일
나이스신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 05월 08일
2023년 05월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
248,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 04월 10일에 한국투자증권㈜, KB증권㈜, 미래에셋증권㈜, NH투자증권㈜, 신한투자증권㈜ 및 대신증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2023년 05월 02일이며, 상장예정일은 2023년 05월 08일임.

주1) 본사채는 2023년 04월 26일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 1,500억원(\ 150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율입니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

회차 :
8-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 05월 08일

원리금지급대행기관
㈜하나은행 계동지점
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 04월 21일
한국기업평가
회사채 (A-)

2023년 04월 24일
한국신용평가
회사채 (A-)

2023년 04월 21일
나이스신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
400,000
4,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
미래에셋증권
400,000
4,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
400,000
4,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
삼성증권
400,000
4,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
키움증권
400,000
4,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 05월 08일
2023년 05월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
20,000,000,000

발행제비용
120,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 04월 10일에 한국투자증권㈜, KB증권㈜, 미래에셋증권㈜, NH투자증권㈜, 신한투자증권㈜ 및 대신증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2023년 05월 02일이며, 상장예정일은 2023년 05월 08일임.

주1) 본사채는 2023년 04월 26일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 1,500억원(\ 150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율입니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
8-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
89,000,000,000
모집(매출)총액

89,000,000,000

발행가액
89,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 05월 08일

원리금지급대행기관
㈜하나은행 계동지점
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 04월 21일
한국기업평가
회사채 (A-)

2023년 04월 24일
한국신용평가
회사채 (A-)

2023년 04월 21일
나이스신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

대표
신한투자증권
3,000,000
30,000,000,000

60,000,000(정액)

총액인수

대표
대신증권
2,000,000
20,000,000,000

38,000,000(정액)

총액인수

인수
하이투자증권
900,000
9,000,000,000

13,000,000(정액)

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 05월 08일
2023년 05월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
89,000,000,000

발행제비용
380,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 04월 10일에 한국투자증권㈜, KB증권㈜, 미래에셋증권㈜, NH투자증권㈜, 신한투자증권㈜ 및 대신증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2023년 05월 02일이며, 상장예정일은 2023년 05월 08일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프엔자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.47%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.47%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
8-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
57,000,000,000
모집(매출)총액
57,000,000,000

발행가액
57,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 05월 08일

원리금지급대행기관
㈜하나은행 계동지점
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 04월 21일
한국기업평가
회사채 (A-)

2023년 04월 24일
한국신용평가
회사채 (A-)

2023년 04월 21일
나이스신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,800,000
18,000,000,000
63,000,000(정액)
총액인수

대표
미래에셋증권
1,300,000
13,000,000,000
45,000,000(정액)
총액인수

대표
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
38,000,000(정액)
총액인수

인수
삼성증권
500,000
5,000,000,000
13,000,000(정액)
총액인수

인수
키움증권
1,100,000
11,000,000,000
38,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 05월 08일
2023년 05월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
57,000,000,000

발행제비용
250,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 04월 10일에 한국투자증권㈜, KB증권㈜, 미래에셋증권㈜, NH투자증권㈜, 신한투자증권㈜ 및 대신증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2023년 05월 02일이며, 상장예정일은 2023년 05월 08일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프엔자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

회 차 :
8-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 08월 08일, 2023년 11월 08일, 2024년 02월 08일, 2024년 05월 08일, 2024년 08월 08일, 2024년 11월 08일, 2025년 02월 08일, 2025년 05월 08일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜ / 나이스신용평가㈜

평가일자
2023.04.21 / 2023.04.24 / 2023.04.21

평가결과등급
A-(안정적) / A-(안정적) / A-(Positive)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권㈜, KB증권㈜, 미래에셋증권㈜, NH투자증권㈜, 신한투자증권㈜, 대신증권㈜

분석일자
2023년 04월 21일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 05월 08일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 05월 08일

납 입 기 일
2023년 05월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 계동지점

고유번호
00164478

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 04월 10일에 한국투자증권㈜, KB증권㈜, 미래에셋증권㈜, NH투자증권㈜, 신한투자증권㈜ 및 대신증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2023년 05월 02일이며, 상장예정일은 2023년 05월 08일임.

주1) 본사채는 2023년 04월 26일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 1,500억원(\ 150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율입니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회 차 :
8-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에"발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 08월 08일, 2023년 11월 08일, 2024년 02월 08일, 2024년 05월 08일, 2024년 08월 08일, 2024년 11월 08일, 2025년 02월 08일, 2025년 05월 08일, 2025년 08월 08일, 2025년 11월 08일, 2026년 02월 08일, 2026년 05월 08일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜ / 나이스신용평가㈜

평가일자
2023.04.21 / 2023.04.24 / 2023.04.21

평가결과등급
A-(안정적) / A-(안정적) / A-(Positive)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권㈜, KB증권㈜, 미래에셋증권㈜, NH투자증권㈜, 신한투자증권㈜, 대신증권㈜

분석일자
2023년 04월 21일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 05월 08일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 05월 08일

납 입 기 일
2023년 05월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 계동지점

고유번호
00164478

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 04월 10일에 한국투자증권㈜, KB증권㈜, 미래에셋증권㈜, NH투자증권㈜, 신한투자증권㈜ 및 대신증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2023년 05월 02일이며, 상장예정일은 2023년 05월 08일임.

주1) 본사채는 2023년 04월 26일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 1,500억원(\ 150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율입니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

회 차 :
8-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
89,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
89,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 08월 08일, 2023년 11월 08일, 2024년 02월 08일, 2024년 05월 08일, 2024년 08월 08일, 2024년 11월 08일, 2025년 02월 08일, 2025년 05월 08일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜ / 나이스신용평가㈜

평가일자
2023.04.21 / 2023.04.24 / 2023.04.21

평가결과등급
A-(안정적) / A-(안정적) / A-(Positive)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권㈜, KB증권㈜, 미래에셋증권㈜, NH투자증권㈜, 신한투자증권㈜, 대신증권㈜

분석일자
2023년 04월 21일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 05월 08일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 05월 08일

납 입 기 일
2023년 05월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 계동지점

고유번호
00164478

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 04월 10일에 한국투자증권㈜, KB증권㈜, 미래에셋증권㈜, NH투자증권㈜, 신한투자증권㈜ 및 대신증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2023년 05월 02일이며, 상장예정일은 2023년 05월 08일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프엔자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.47%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.47%p.를 가산한 이자율로 한다.

회 차 :
8-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
57,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
57,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에"발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 08월 08일, 2023년 11월 08일, 2024년 02월 08일, 2024년 05월 08일, 2024년 08월 08일, 2024년 11월 08일, 2025년 02월 08일, 2025년 05월 08일, 2025년 08월 08일, 2025년 11월 08일, 2026년 02월 08일, 2026년 05월 08일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜ / 나이스신용평가㈜

평가일자
2023.04.21 / 2023.04.24 / 2023.04.21

평가결과등급
A-(안정적) / A-(안정적) / A-(Positive)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권㈜, KB증권㈜, 미래에셋증권㈜, NH투자증권㈜, 신한투자증권㈜, 대신증권㈜

분석일자
2023년 04월 21일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 05월 08일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 05월 08일

납 입 기 일
2023년 05월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 계동지점

고유번호
00164478

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 04월 10일에 한국투자증권㈜, KB증권㈜, 미래에셋증권㈜, NH투자증권㈜, 신한투자증권㈜ 및 대신증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2023년 05월 02일이며, 상장예정일은 2023년 05월 08일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프엔자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측 결과1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제8-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
6
33
1
-
-
-
40

수량
550
3,060
70
-
-
-
3,680

경쟁률
1.10:1
6.12:1
0.14:1
-
-
-
7.36:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제8-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
4
10
3
-
-
-
17

수량
400
970
260
-
-
-
1,630

경쟁률
2.00:1
4.85:1
1.30:1
-
-
-
8.15:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제8-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-58
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.72%
100
2.72%
포함

-57
-
-
3
170
-
-
-
-
-
-
-
-
3
170
4.62%
270
7.34%
포함

-55
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.43%
470
12.77%
포함

-52
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
4.08%
620
16.85%
포함

-51
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.36%
670
18.21%
포함

-50
-
-
1
20
1
70
-
-
-
-
-
-
2
90
2.45%
760
20.65%
포함

-47
1
100
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
3
130
3.53%
890
24.18%
포함

-45
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.54%
910
24.73%
포함

-40
2
200
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
3
220
5.98%
1,130
30.71%
포함

-35
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.54%
1,150
31.25%
포함

-33
-
-
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
0.54%
1,170
31.79%
포함

-32
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.82%
1,200
32.61%
포함

-30
-
-
3
170
-
-
-
-
-
-
-
-
3
170
4.62%
1,370
37.23%
포함

-25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.72%
1,470
39.95%
포함

-24
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.36%
1,520
41.30%
포함

-20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.72%
1,620
44.02%
포함

-17
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.54%
1,640
44.57%
포함

-15
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.27%
1,650
44.84%
포함

-9
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.82%
1,680
45.65%
포함

0
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.36%
1,730
47.01%
포함

10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.72%
1,830
49.73%
포함

18
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.72%
1,930
52.45%
포함

40
1
50
2
500
-
-
-
-
-
-
-
-
3
550
14.95%
2,480
67.39%
포함

49
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
8.15%
2,780
75.54%
포함

50
-
-
2
900
-
-
-
-
-
-
-
-
2
900
24.46%
3,680
100.00%
포함

합계

6
550
33
3,060
1
70
-
-
-
-
-
-
40
3,680
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제8-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-65
-
-
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
1
10
0.61%
10
0.61%
포함

-63
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
12.27%
210
12.88%
포함

-62
-
-
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
1
50
3.07%
260
15.95%
포함

-60
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.13%
360
22.09%
포함

-59
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.13%
460
28.22%
포함

-53
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.61%
470
28.83%
포함

-50
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.13%
570
34.97%
포함

-46
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.13%
670
41.10%
포함

-40
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
9.20%
820
50.31%
포함

-31
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
12.27%
1,020
62.58%
포함

-30
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
12.27%
1,220
74.85%
포함

-20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.13%
1,320
80.98%
포함

-10
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.61%
1,330
81.60%
포함

40
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.13%
1,430
87.73%
포함

50
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
12.27%
1,630
100.00%
포함

합계

4
400
10
970
3
260
-
-
-
-
-
-
17
1,630
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제8-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
-58
-57
-55
-52
-51
-50
-47
-45
-40
-35
-33
-32
-30
-25
-24
-20
-17
-15
-9
0
10
18
40
49
50

기관투자자1
100

기관투자자2

100

기관투자자3

50

기관투자자4

20

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

50

기관투자자9

50

기관투자자10

70

기관투자자11

20

기관투자자12

100

기관투자자13

20

기관투자자14

10

기관투자자15

20

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

20

기관투자자19

20

기관투자자20

10

기관투자자21

10

기관투자자22

30

기관투자자23

100

기관투자자24

50

기관투자자25

20

기관투자자26

100

기관투자자27

50

기관투자자28

100

기관투자자29

20

기관투자자30

10

기관투자자31

30

기관투자자32

50

기관투자자33

100

기관투자자34

100

기관투자자35

300

기관투자자36

200

기관투자자37

50

기관투자자38

300

기관투자자39

500

기관투자자40

400

합계
100
170
200
150
50
90
130
20
220
20
20
30
170
100
50
100
20
10
30
50
100
100
550
300
900

누적합계
100
270
470
620
670
760
890
910
1,130
1,150
1,170
1,200
1,370
1,470
1,520
1,620
1,640
1,650
1,680
1,730
1,830
1,930
2,480
2,780
3,680

[회 차 : 제8-2회]

(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
-65
-63
-62
-60
-59
-53
-50
-46
-40
-31
-30
-20
-10
40
50

기관투자자1
10

기관투자자2

200

기관투자자3

50

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

10

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

50

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

200

기관투자자14

100

기관투자자15

10

기관투자자16

100

기관투자자17

200

합계
10
200
50
100
100
10
100
100
150
200
200
100
10
100
200

누적합계
10
210
260
360
460
470
570
670
820
1,020
1,220
1,320
1,330
1,430
1,630

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2023년 04월 26일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 유효수요 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 에이치디현대일렉트릭㈜과 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 1,460억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]① 제8-1회 무보증사채: 890억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)② 제8-2회 무보증사채: 570억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 참고지표로 활용하기 위해 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[수요예측 신청현황]제8-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,680억원- 총 참여신청범위: -0.58%p. ~ +0.50%p.- 총 참여신청건수: 40건제8-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,630억원- 총 참여신청범위: -0.65%p. ~ +0.50%p.- 총 참여신청건수: 17건채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 것을 제외한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "2. 수요예측 신청가격 분포" 및 "3. 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.[제8-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프엔자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.47%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.47%p.를 가산한 이자율로 한다.[제8-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프엔자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 제8-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
KB증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로70
10,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
대신증권
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
하이투자증권
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로 61
10,000,000,000
0.25%
총액인수

주1) 본사채는 2023년 04월 26일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 합산 발행총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[회 차 : 제8-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로88
4,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로108
4,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
미래에셋증권
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
4,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
삼성증권
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
4,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
4,000,000,000
0.25%
총액인수

주1) 본사채는 2023년 04월 26일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 합산 발행총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
02-3770-8800
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
제8-1회
50,000,000,000
4,000,000
-

제8-2회
20,000,000,000
4,000,000
-

주1) 본 사채의 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률은 2023년 04월 26일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 합산 발행총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 제8-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
KB증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
60,000,000
총액인수

대표
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로70
30,000,000,000
60,000,000
총액인수

대표
대신증권
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
20,000,000,000
38,000,000
총액인수

인수
하이투자증권
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로 61
9,000,000,000
13,000,000
총액인수

[회 차 : 제8-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로88
18,000,000,000
63,000,000
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로108
10,000,000,000

38,000,000

총액인수

대표
미래에셋증권
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
13,000,000,000

45,000,000

총액인수

인수
삼성증권
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
5,000,000,000

13,000,000

총액인수

인수
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
11,000,000,000

38,000,000

총액인수

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
02-3770-8800
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
제8-1회
89,000,000,000
4,000,000
-

제8-2회
57,000,000,000
4,000,000
-

(주5) 정정 전

1. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금 액
이자율
만 기 일
옵션관련사항

제8-1회 무보증사채
50,000,000,000
주2)
2025년 05월 08일
-

제8-2회 무보증사채
20,000,000,000
주3)
2026년 05월 08일
-

주1) 본 사채의 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률은 2023년 04월 26일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율입니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율입니다.

가. 당사가 발행하는 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채는 무기명식 이권부 공모사채로서, Call-Option 또는 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다.

나. 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권도 부여되어 있지 않으며, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의거 한국예탁결제원에 전자등록하므로 사채권을 발행하지 아니합니다.

(주5) 정정 후

1. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금 액
이자율
만 기 일
옵션관련사항

제8-1회 무보증사채
89,000,000,000
주1)
2025년 05월 08일
-

제8-2회 무보증사채
57,000,000,000
주2)
2026년 05월 08일
-

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프엔자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.47%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.47%p.를 가산한 이자율로 한다.

주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프엔자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 에이치디현대일렉트릭㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 한다.

가. 당사가 발행하는 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채는 무기명식 이권부 공모사채로서, Call-Option 또는 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다.

나. 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권도 부여되어 있지 않으며, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의거 한국예탁결제원에 전자등록하므로 사채권을 발행하지 아니합니다.
(주6) 정정 전

마. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
02-3770-8800
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
제8-1회
50,000,000,000
4,000,000
-

제8-2회
20,000,000,000
4,000,000
-

주1) 본 사채의 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률은 2023년 04월 26일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 합산 발행총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

마. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
02-3770-8800
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
제8-1회
89,000,000,000
4,000,000
-

제8-2회
57,000,000,000
4,000,000
-

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 8-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
248,120,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,751,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 8-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
120,720,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
19,879,280,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 8-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
125,000,000
발행금액 × 0.25%

사채관리수수료
4,000,000
정액

발행분담금
30,000,000
발행금액 × 0.06%(만기 1년 초과 2년 이하 채무증권)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원, (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
87,000,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜ (V.A.T 별도)

합 계
248,120,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 각 계약에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 8-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
50,000,000
발행금액 × 0.25%

사채관리수수료
4,000,000
정액

발행분담금
14,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과 채무증권)

상장수수료
1,200,000
150억원 이상 250억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, (최대 50만원)

채권등록수수료
200,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
51,000,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜ (V.A.T 별도)

합 계
120,720,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 각 계약에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
8-1
(기준일 :
2023년 04월 24일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

회차 :
8-2
(기준일 :
2023년 04월 24일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
20,000,000,000
-
-
-
20,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채 발행금액 700억원은 채무상환자금과 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 백만원)

구분
발행일
만기일
금리
발행금액

제4-2회 공모사채
2020.07.20
2023.07.20
4.00%
45,000

제5회 사모사채
2020.07.23
2023.07.23
3.61%
50,000

합계
95,000

주1) 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]
(단위 : 백만원)

구분
주요내용
자금집행기간
금액
비고

원자재 구매대금 결제
ESS 배터리 구매대금 결제
2023년
57,000
-

주1) 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 8-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
89,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
380,720,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
88,619,280,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 8-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
57,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
250,720,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
56,749,280,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 8-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
222,500,000
발행금액 × 0.25%

사채관리수수료
4,000,000
정액

발행분담금
53,400,000
발행금액 × 0.06%(만기 1년 초과 2년 이하 채무증권)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원, (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
98,700,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜ (V.A.T 별도)

합 계
380,720,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 8-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
142,500,000
발행금액 × 0.25%

사채관리수수료
4,000,000
정액

발행분담금
39,900,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과 채무증권)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
62,100,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜ (V.A.T 별도)

합 계
250,720,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
8-1
(기준일 :

2023년 04월
27일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
89,000,000,000
-
-

89,000,000,000

-

회차 :
8-2
(기준일 :

2023년 04월
27일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
57,000,000,000
-
-
-

57,000,000,000

-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채 발행금액
1,460억원은 채무상환자금과 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 백만원)

구분
발행일
만기일
금리
발행금액

제4-2회 공모사채
2020.07.20
2023.07.20
4.00%
45,000

제5회 사모사채
2020.07.23
2023.07.23
3.61%
50,000

합계
95,000

주) 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]
(단위 : 백만원)

구분
주요내용
자금집행기간
금액
비고

원자재 구매대금 결제
ESS 배터리 구매대금 결제
2023년
57,000
-

주) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 04월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.