포스코퓨처엠 — 증권발행실적보고서 (20230427)
제출인: 포스코퓨처엠

증권발행실적보고서
2.6
포스코퓨처엠

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 04월 27일

회 사 명 :
주식회사 포스코퓨처엠

대 표 이 사 :
김 준 형

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 신항로 110

(전 화) 054-290-0114

(홈페이지) http://www.poscofuturem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장 (성 명) 이 형 수

(전 화) 054-290-0140

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
비금속 광물제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

회차 :
20-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채(녹색채권)
200,000,000,000
2026년 04월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
20-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채(녹색채권)
100,000,000,000
2028년 04월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
20-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 04월 27일
2023년 04월 27일
2023년 04월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
12,000,000
120,000,000,000
60.0
-

신한투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
10.0
-

KB증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
15.0
-

한국투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
10.0
-

키움증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
5.0
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
12,000,000
60.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
2,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
3,000,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
2,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
1,000,000
5.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
20,000,000
200,000,000,000
100
7
20,000,000
200,000,000,000
100

계
20,000,000
100
7
20,000,000
200,000,000,000
100
7
20,000,000
200,000,000,000
100

회차 :
20-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 04월 27일
2023년 04월 27일
2023년 04월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
60.0
-

삼성증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
20.0
-

신영증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

유안타증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋증권(주)
6,000,000
60.0
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
2,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권(주)
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권(주)
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
10,000,000
100,000,000,000
100
5
10,000,000
100,000,000,000
100

계
10,000,000
100
5
10,000,000
100,000,000,000
100
5
10,000,000
100,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 04월 27일나. 증권교부예정일 및 교부장소"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 04월 27일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)포스코퓨처엠 → 경상북도 포항시 남구 신항로 110 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길18 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 유안타증권(주) → 서울특별시 중구 을지로2가 185

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
20-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
한국형 녹색채권

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

200,000,000,000
-
-
-
-
-
200,000,000,000

회차 :
20-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
한국형 녹색채권

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

100,000,000,000
-
-
-
-
-
100,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채는 ESG채권(ESG Bond)입니다. 본 ESG채권은 대한민국 환경부가 공시한 한국형 녹색채권 가이드라인(K-GBG) 및 한국형 녹색분류체계 가이드라인(K-Taxonomy)에 부합 및 국제자본시장협회(ICMA)의 녹색채권원칙(GBP)에 부합하게 발행되는 채권입니다. 한편, 당사는 한국형 녹색채권을 위한 별도의 관리체계를 구축하였으며, 이에 대한 구체적인 내용은 증권신고서 상 기타공시첨부서류로 첨부한 (주)포스코퓨처엠 관리체계 관련 NICE신용평가(주)의 외부평가보고서를 참고하시기 바랍니다.금번 당사가 발행하는 ESG채권은 녹색채권(K-GreenBond)으로서, 조성된 재원 3,000억원은 전액 '녹색분류체계 관련 혁신품목'에 해당하는 리튬이온 배터리 생산에 필수적인 양극재 생산설비를 구축하는 시설자금으로 사용될 예정입니다. 해당 설비는 당사의 포항 양극재 공장 생산설비 구축 프로젝트에 투입될 예정으로, 당사는 양극재 생산량 증대를 통해 세계 각국의 온실가스 감축 정책에 따라 증가하는 이차전지 시장 수요에 대응할 계획입니다.자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[시설자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

자금용도

자금사용시기

금액

세부 내용

시설자금
양극재 제조설비
'23~'24년
2,000
- 투자대상 : 포항 양극재 공장 1단계- 투자목적 : 2차전지 시장 수요에 대응한 생산설비 구축- 투자규모 : NCMA 양극재 약 23,000톤- 투자금액 : 약 3,303억원- 투자소재지 : 경북 포항시 흥해읍 용한리

'23~'25년
1,000
- 투자대상 : 포항 양극재 공장 2-1단계- 투자목적 : 2차전지 시장 수요에 대응한 생산설비 구축- 투자규모 : NCA 양극재 약 29,500톤- 투자금액 : 약 3,920억원- 투자소재지 : 경북 포항시 흥해읍 용한리

자료 : 당사 제시주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[당사 환경(녹색) 대상 프로젝트 유형]

분야
경제 활동
지원대상 사업

1. 온실가스 감축가. 산업
혁신품목 소재, 부품, 장비 제조
녹색분류체계 관련 혁신품목(리튬이온배터리)에 필요한 소재, 부품, 장비를 생산하는 설비를 구축, 운영하는 활동

온실가스 감축설비구축 운영
제조업, 서비스업에서 연료전환, 에너지 절감, 자원효율 개선 등 온실가스를 감축하기 위한 설비를 구축, 운영하는 활동※제조업, 서비스업에 폭넓게 적용하되 발전, 수송 등 다른 분야에서 규정하고 있는 경제활동에는 본 기준 적용 불가

4. 순환경제로의 전환가. 자원순환
폐기물 재활용(재사용,재제조, 재생이용), 새활용
(1) 재활용가능자원을 그대로 또는 고쳐서 다시 쓰거나 생산활동에 다시 사용하는 재사용(2) 분해, 세척, 검사, 보수, 조정, 재조립 등 일련의 성능을 유지할 수 있는 상태로 만드는 재제조(3) 재활용가능자원의 전부 또는 일부를 원료물질로 다시 사용하는 재생이용(4) 버려지는 자원에 디자인을 더하거나 활용방법을 바꿔 새로운 가치를 만들어내는 새활용(5) 산업단지 또는 사업장에서 발생하는 폐부산물을 원료나 에너지로 재활용하는 활동 중 하나 이상을 위한 설비를 구축, 운영하는 활동

자료 : 당사 ESG관리체계, NICE신용평가