자비스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20230427)
제출인: 자비스

증권신고서(지분증권)
3.4
(주)자비스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 04월 27일

회 사 명 :
주식회사 자비스

대 표 이 사 :
김 형 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 사기막골로 177, 619호 (상대원동, 금강하이테크밸리)

(전 화) 031-740-3820

(홈페이지) http://www.xavis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 김형철

(전 화) 031-740-3820

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 24일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 6,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
12,772,500,000원(1주당 1,965원)

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 02월 24일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2023년 03월 10일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정
(파란색)

2023년 03월 13일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정
(초록색)

2023년 03월 22일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

사업보고서 제출에 따른 정정
(보라색)

2023년 03월 27일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정
(빨간색)

2023년 04월 27일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

발행가액 확정
(핑크색)

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.※ 2023년 04월 20일에 행사된 신주인수권은 금번 유상증자의 신주배정기준일 이후 행사된 것으로, 배정비율에는 변동이 없습니다.

공통정정사항
신주인수권 행사로 인한발행주식총수 변동

- 증자 전 발행주식총수:
22,343,136주- 유상증자 배정비율: 1주당
0.29146627주- 유상증자비율:
29.09%

- 증자 전 발행주식총수:
22,664,972주- 유상증자 배정비율: 1주당
0.29146627주- 유상증자비율:
28.68%

발행가액 확정에따른 정정

주당 모집가액 또는 매출가액:
1,881원모집총액 또는 매출총액:
12,226,500,000원

주당 모집가액 또는 매출가액:
1,965원모집총액 또는 매출총액:
12,772,500,000원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

-
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소

2. 회사위험

나. 재무 안정성 관련 위험

신주인수권 행사로 인한발행주식총수 변동
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

아. 최대주주의 지분율 변동 및 경영권 안정성 관련 위험

(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

3. 기타위험

나. 주가 희석화 위험

신주인수권 행사로 인한발행주식총수 변동
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

V. 자금의 사용목적
1차발행가액 결정 &신주인수권 행사로 인한발행주식총수 변동
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항 - III. 재무에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적
신주인수권 행사로 인한발행주식총수 변동
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 후

■ 2차발행가액 산출 근거2차발행가액은 2차 발행가액: 구주주 청약 초일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.).※ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(25%)】

[2차발행가액산정표] (2023.04.20 ~ 2023.04.26)

기준일 : 2023년 04월 26일
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2023-04-26(수)
3,075
1,002,801
3,088,787,150

2023-04-25(화)
3,110
1,195,197
3,741,745,855

2023-04-24(월)
3,360
2,235,242
7,688,094,230

2023-04-23(일)
-
-
-

2023-04-22(토)
-
-
-

2023-04-21(금)
3,315
2,842,635
10,123,209,145

2023-04-20(목)
4,130
12,934,155
54,464,686,260

1주일 거래량 가중평균주가 (A)
3,914원
-

최근일 거래량 가중평균주가(B)
3,080원
-

(A),(B)의 산술 평균 (C)
3,497원
(A+B)/2

기준주가
3,080원
(B와 C중 낮은가액)

할인율
25%
-

2차 발행가액
2,315원
-

■ 확정 발행가액 산출 근거확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다.※ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정 발행가액 산정표]

기준일: 2023년 04월 26일
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2023-04-26(수)
3,075
1,002,801
3,088,787,150

2023-04-25(화)
3,110
1,195,197
3,741,745,855

2023-04-24(월)
3,360
2,226,263
7,657,904,280

합 계

3거래일 가중산술평균주가

-

할인율
40%

3거래일 가중산술평균주가의 60% (A)(주)
1,965원
-

1차 발행가액 (B)
1,881원
-

2차 발행가액 (C)
2,315원
-

확정 발행가액
1,965원
Max[A,(Min(B,C)]

주)
3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가단위 미만은 절상하며, 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 함.

(주2) 정정 전

(전략)

한편, 당사는 2021년 06월 28일
타이거자산운용, 자산운용 현, SP자산운용, GVA자산운용, 보고펀드산운용, (주)이브이오리서치를 대상으로 제 6회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 6,000백만원을 발행한 바 있으며, 증권신고서 제출일 현재
신주인수권 일부가 행사되어 사채 잔액은
5,650백만원이며, 당사의 보통주 시가는
2,695원
(2023년 03월
21일 종가기준
)
으로 행사가액인 2,175원
대비
23.9% 상회하고 있어 In-the-money 상황이므로 투자자들이 조기상환 청구를 할 가능성은 적을 것으로 판단됩니다.(중략)

[제 6회 신주인수권부사채의 발행조건]

(단위: 원)

구분
제6회

발행가액
사채액면금액의 100%

발행할 주식
기명식 보통주식

상환방법
액면가의 100%

사채의 풋옵션
2023년 06월 28일 및 이후매 3개월에 해당하는 날 행사

사채의 콜옵션
발행일로부터 12개일이 되는 날로부터 21개월이 되는 날까지매 3개월 되는 날 및 23개월이 되는 날 청구

권리행사기간
2022년 06월 28일 ~ 2026년 05월 28일

행사가액(주1)
2,175

행사가능 주식수(주1,
2)

2,597,701

(주1)
발행시 행사가액 및 신주인수권 행사에 따라 발행할 주식수는 각각 2,558원 및 2,345,582주이나 시가하락에 따라 행사가액이 조정되었습니다.

(주2)
본 공시서류 제출일 현재, 신주인수권이 일부 행사되어 행사가능 주식수가 변동되었습니다.

(출처: 당사 정기보고서)

(후략)

(주2) 정정 후

(전략)

한편, 당사는 2021년 06월 28일
타이거자산운용, 자산운용 현, SP자산운용, GVA자산운용, 보고펀드산운용, (주)이브이오리서치를 대상으로 제 6회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 6,000백만원을 발행한 바 있으며, 증권신고서 제출일 현재
신주인수권 일부가 행사되어 사채 잔액은
4,950백만원이며, 당사의 보통주 시가는
3,075원
(2023년
04월 26일
종가기준
)
으로 행사가액인 2,175원
대비
41.4% 상회하고 있어 In-the-money 상황이므로 투자자들이 조기상환 청구를 할 가능성은 적을 것으로 판단됩니다.(중략)

[제 6회 신주인수권부사채의 발행조건]

(단위: 원)

구분
제6회

발행가액
사채액면금액의 100%

발행할 주식
기명식 보통주식

상환방법
액면가의 100%

사채의 풋옵션
2023년 06월 28일 및 이후매 3개월에 해당하는 날 행사

사채의 콜옵션
발행일로부터 12개일이 되는 날로부터 21개월이 되는 날까지매 3개월 되는 날 및 23개월이 되는 날 청구

권리행사기간
2022년 06월 28일 ~ 2026년 05월 28일

행사가액(주1)
2,175

행사가능 주식수(주1,
2)

2,275,862

(주1)
발행시 행사가액 및 신주인수권 행사에 따라 발행할 주식수는 각각 2,558원 및 2,345,582주이나 시가하락에 따라 행사가액이 조정되었습니다.

(주2)
본 공시서류 제출일 현재, 신주인수권이 일부 행사되어 행사가능 주식수가 변동되었습니다.

(출처: 당사 정기보고서)

(후략)

(주3) 정정 전

당사의 최대주주인 김형철은 당사 기명식 보통주 8,470,778(지분율
37.91%)를 보유하고 있으며, 특수관계인을 포함시 8,779,861주(
39.30%)를 보유하고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 최대주주 등의 지분현황은 아래와 같습니다.

[최대주주 및 특수관계인 지분율 변동 시뮬레이션]

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
현재 소유주식 수
유상증자배정 물량
유상증자참여 물량
유상증자 후(최대주주 10% 참여, 특수관계인 미참여 가정)
유상증자 후(최대주주 및 특수관계인미참여 가정)

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

김형철
최대주주
8,470,778
37.91%
2,468,946
246,894
8,717,672
30.22%
8,470,778
29.37%

기타특수관계인
특수관계인
309,083
1.38%
90,086
-
309,083
1.07%
309,083
1.07%

소 계
8,779,861
39.30%
2,559,032
246,894
9,026,755
31.30%
8,779,861
30.44%

자기주식
42,100
0.19%
0
0
42,100
0.15%
42,100
0.15%

기타주주
13,521,175
60.52%
3,940,968
6,253,106
19,774,281
68.56%
20,021,175
69.41%

합 계
22,343,136
100.00%
6,500,000
6,500,000
28,843,136
100.00%
28,843,136
100.00%

주1) 신주배정기준일 전 신주인수권증권 행사 등에 의하여 배정 물량 및 지분율이 변동될 수 있습니다.주2) 최대주주 김형철은 배정주식수의 10% 참여, 기타특수관계인은 미참여를 가정주3) 지분율은 의결권이 있는 보통주식을 기준으로 산정하였습니다.
주4) 2022년 12월 31일 기준 총발행주식수는 22,182,217주이며, 본건 공시서류 제출일 현재 당사의 총발행주식수는 22,343,136주로 2022년 03월 23일 신주인수권이 행사된 160,919주를 합산 수치입니다.

금번 유상증자로 인해 발행될 신주의 수는 6,500,000주이며 이는 기존 발행주식 대비
29.09%수준으로, 당사의 구주주는 유상증자 참여시 1주당
0.29146627주의 비율로 신주를 배정받게 됩니다. 당사의 최대주주인 김형철은 배정물량
2,468,946주의 10%에 해당하는
246,894주를 청약할 예정이며 기타특수관계인은 모두 미참여할 예정입니다. 이러할 경우 당사의 최대주주인 김형철의 지분율은
30.22%로, 기타특수관계인 합산 지분율
31.30%로 하락할 것으로 예상됩니다.
다만, 청약참여자금 마련을 위해 국내 금융기관으로부터 주식담보대출을 검토할 예정입니다. 그러나 만일, 향후 당사의 최대주주가 자금여력이 부족하여 계획과 달리 청약에 참여하지 못할 시 김형철의 지분율은 유상증자 후
29.37%, 기타특수관계인 합산 지분율은
30.44%까지 하락 하여 지분이 크게 희석될 수 있습니다.한편, 당사는 2021년 06월 28일 국내 기관투자자 및 운용사 등을 대상으로 제 6회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 6,000백만원을 발행한 바 있으며, 증권신고서 제출일 현재 잔액은
5,650백만원입니다. 증권신고서 제출일 기준 당사의 보통주 시가는 행사가액인 2,175원을 상회하고 있어 In-the-money 상황입니다. 첫 조기상환일은 2023년 06월 28일이며, 현재 시가하락에 따른 최저 조정가액까지 조정된 상황이며 신주배정기준일 전에 투자자들이 신주인수권을 행사하면 금번 유상증자 배정비율이 변동될 수 있습니다.투자자들이 신주인수권 행사를 하기 전 금번 유상증자가 완료될 경우 신주인수권사채 인수계약에 따라(시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행(
1차 발행가 1,881원 기준)) 금번 유상증자의 신주발행일 기준으로 행사가액이
2,062원으로 조정되며 행사가능주식수는
2,740,058주가 됩니다.

▶ 조정후 행사가액
=
조정 전 행사가액 X
기발행 주식수 + 신발행주식수 X (발행가액 / 발행가액 산정시 기준주가)-----------------------------기발행주식수 + 신발행주식수

본 신주인수권부사채의 조기상환청구권(Put Option) 지급기일은 2023년 06월 28일부터 만기 전까지 매 3개월입니다. 현재 당사의 주가가 행사가액을 상회하고 있어 조기상환청구가 들어올 가능성이 적으며, 금번 유상증자가 완료된 후 미상환 신주인수권부사채의 신주인수권이 전량 행사될 경우
2,740,058주(1차 발행가 기준)가 신규로 발행되어 당사의 최대주주가 보유한 지분율이 희석될 가능성이 있으며, 이 경우 최대주주 및 특수관계자의 지분율은
39.30%에서 최대
27.80%로 하락 할 가능성이 있습니다.(의결권이 있는 보통주식, 유상증자 완료, 행사가액 조정, 최대주주 및 특수관계인 참여 0% 가정)

[신주인수권부사채 신주인수권 행사에 따른 최대주주 및 특수관계인 지분율 변동 시뮬레이션]

(기준일 : 본 공시서류 제출일 현재)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
현재 소유주식 수
신주배정기준일 전신주인수권 행사 가정
유상증자 완료 후신주인수권 행사 가정

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

김형철
최대주주
8,470,778
37.91%
8,470,778
26.94%
8,470,778
26.82%

최인환
임원
213,878
0.96%
213,878
0.68%
213,878
0.68%

김상연
특수관계인
80,208
0.36%
80,208
0.26%
80,208
0.25%

김광용
특수관계인
14,997
0.07%
14,997
0.05%
14,997
0.05%

소 계
8,779,861
39.30%
8,779,861
27.93%
8,779,861
27.80%

BW투자자
-
-
2,597,701
8.26%
2,740,058
8.68%

자기주식
42,100
0.19%
42,100
0.13%
42,100
0.13%

기타주주
13,360,256
60.52%
20,021,175
63.68%
20,021,175
63.39%

합 계(발행주식총수)
22,343,136
100.00%
31,440,837
100.00%
31,583,194
100.00%

(주1) 지분율은 유상증자 완료 후 총발행주식총수를 기준으로 산정함(주2) 최대주주 및 특수관계인 청약 미참여 가정(Worst Case)(주3) BW투자자 청약 미참여 가정

또한, 당사는
2022년말 기준 당사 전현직 임직원에게 부여한 주식매수선택권 중 미행사수량이 271,000주 있습니다. 해당 수량이 모두 행사될 경우 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 27.55%로 하락할 수 있습니다.(의결권이 있는 보통주식, 유상증자 완료, 신주인수권부사채 행사가액 조정 및 전액 행사, 최대주주 및 특수관계인 참여 0% 가정)

[주식매수선택권 수량 변동내역]

(단위: 주)

구분
2022년
2021년
2020년

기초 잔여주식
230,000
10,000
-

부여
111,000
235,000
15,000

행사
-
-
-

취소
70,000
15,000
5,000

잔여주식
271,000
230,000
10,000

(출처: 당사 제공)

증권신고서 제출일 기준 당사의 최대주주 및 특수관계인은 약
39.30%의 지분율을 확보하고 있어, 금번 유상증자로 인해 당사 보유 지분율이 일부 하락하더라도, 이로 인한 최대주주의 변경 등 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다. 다만, 상기와 같이 최대주주의 유상증자 참여율 및 제 6회 신주인수권부사채 신주인수권 행사 여부에 따라 최대주주의 보유 지분율이 감소할수 있으며 향후 경영권이 취약해질 경우 적대적 M&A 및 외부의 경영권 취득 시도 등의 위험에 노출될 수 있습니다. 이는 최대주주 변경가능성 등에 의한 경영권의 안정성 저하 및 당사의 신뢰도 하락을 유발할 수 있는 등 당사의 장기적인 발전을 저해하는 요소로 작용할 수 있으니 투자자분들께서는 투자시 이러한 점을 깊게 유의하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

당사의 최대주주인 김형철은
증권신고서 제출일 현재 당사 기명식 보통주 8,470,778(지분율
37.37%)를 보유하고 있으며, 특수관계인을 포함시 8,779,861주(
38.38%)를 보유하고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 최대주주 등의 지분현황은 아래와 같습니다.

[최대주주 및 특수관계인 지분율 변동 시뮬레이션]

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
현재 소유주식 수
유상증자배정 물량
유상증자참여 물량

유상증자 후(
최대주주 및 특수관계인 참여 가정 주석 참고)

유상증자 후(최대주주 및 특수관계인미참여 가정)

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

김형철
최대주주
8,470,778
37.37%
2,468,946
686,284
9,157,062
31.40%
8,470,778
29.04%

최인환
임원
133,426
0.59%
62,338
62,338
195,764
0.67%
133,426
0.46%

김상연
특수관계인
80,208
0.35%
23,377
23,377
103,585
0.36%
80,208
0.28%

김광용
특수관계인
14,997
0.07%
4,371
4,371
19,368
0.07%
14,997
0.05%

기타특수관계인
0
0.00%
0
58,000
58,000
0.20%
0
0.00%

소 계
8,699,409
38.38%
2,559,032
834,370
9,533,779
32.69%
8,699,409
29.83%

자기주식
42,100
0.19%
0
0
42,100
0.14%
42,100
0.14%

기타주주
13,923,463
61.43%
3,940,968
5,665,630
19,589,093
67.17%
20,423,463
70.03%

합 계
22,664,972
100.00%
6,500,000
6,500,000
29,164,972
100.00%
29,164,972
100.00%

주1) 신주배정기준일 전 신주인수권증권 행사 등에 의하여 배정 물량 및 지분율이 변동될 수 있습니다.주2) 최대주주 김형철은 배정주식수의
30.15%인 744,284주를 참여하나 이중 58,000주는 기타특수관계인에게 양도하여 기타특수관계인이 청약할 예정이며, 김상연, 김광용, 최인환은 배정수량의 100% 청약을 가정하였습니다.주3) 지분율은 의결권이 있는 보통주식을 기준으로 산정하였습니다.
주4) 2022년 12월 31일 기준 총발행주식수는 22,182,217주이며, 본건 공시서류 제출일 현재 당사의 총발행주식수는
22,664,972
주로 2023년 03월 23일,
2023년 04월 20일
신주인수권이 행사된 160,919주,
321,836주
를 합산 수치입니다.
주5) 2023년 04월 20일에 행사된 신주인수권으로 인해 발행된 321.836주는 금번 유상증자의 신주배정기준일인 2023년 03월 29일 이후에 행사되어 배정비율에 미치는 영향은 없습니다.주6) 특수관계인 중 최인환은 신주배정기준일 이후 보유 주식수 중 80,452주를 장내 매도하였습니다.

금번 유상증자로 인해 발행될 신주의 수는 6,500,000주이며 이는 기존 발행주식 대비
28.68%수준으로, 당사의 구주주는 유상증자 참여시 1주당
0.29146627주의 비율로 신주를 배정받게 됩니다. 당사의 최대주주인 김형철은 배정물량
2,468,946주의
30.15%에 해당하는
744,284주를 청약할 예정이며
이 중 58,000주는 기타특수관계인에게 양도하여 기타특수관계인이 청약할 예정입니다. 대표이사와 기타특수관계인은 해당 수량(744,284주)의 초과청약, 김상연, 김광용은 배정수량의 100% 이상 초과청약까지 할 예정이며, 최인환은 배정수량의 100% 청약 예정입니다. 이러할 경우 당사의 최대주주인 김형철의 지분율은
31.40%로, 기타특수관계인 합산 지분율
32.69%로 하락할 것으로 예상됩니다.
또한, 최대주주는 청약자금 마련을 위해 국내금융기관으로부터 주식담보대출을 실행할 예정이며, 관련 공시가 이루어질 예정입니다. 그러나 만일, 향후 당사의 최대주주가 자금여력이 부족하여 계획과 달리 청약에 참여하지 못할 시
최대주주의 지분율은 유상증자 후
29.04%, 기타특수관계인 합산 지분율은
29.83%까지 하락 하여 지분이 크게 희석될 수 있습니다.한편, 당사는 2021년 06월 28일 국내 기관투자자 및 운용사 등을 대상으로 제 6회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 6,000백만원을 발행한 바 있으며, 증권신고서 제출일 현재 잔액은
4,950백만원입니다. 증권신고서 제출일 기준 당사의 보통주 시가는 행사가액인 2,175원을 상회하고 있어 In-the-money 상황입니다. 첫 조기상환일은 2023년 06월 28일이며, 현재 시가하락에 따른 최저 조정가액까지 조정된 상황이며 신주배정기준일 전에 투자자들이 신주인수권을 행사하면 금번 유상증자 배정비율이 변동될 수 있습니다.투자자들이 신주인수권 행사를 하기 전 금번 유상증자가 완료될 경우 신주인수권사채 인수계약에 따라(시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행(
확정 발행가 1,965원 기준)) 금번 유상증자의 신주발행일 기준으로 행사가액이
1,982원으로 조정되며 행사가능주식수는
2,497,477주가 됩니다.

▶ 조정후 행사가액
=
조정 전 행사가액 X
기발행 주식수 + 신발행주식수 X (발행가액 / 발행가액 산정시 기준주가)-----------------------------기발행주식수 + 신발행주식수

본 신주인수권부사채의 조기상환청구권(Put Option) 지급기일은 2023년 06월 28일부터 만기 전까지 매 3개월입니다. 현재 당사의 주가가 행사가액을 상회하고 있어 조기상환청구가 들어올 가능성이 적으며, 금번 유상증자가 완료된 후 미상환 신주인수권부사채의 신주인수권이 전량 행사될 경우
2,497,477주
(
확정 발행가 기준)가 신규로 발행되어 당사의 최대주주가 보유한 지분율이 희석될 가능성이 있으며, 이 경우 최대주주 및 특수관계자의 지분율은
38.38%에서 최대
27.20%로 하락 할 가능성이 있습니다.(의결권이 있는 보통주식, 유상증자 완료, 행사가액 조정, 최대주주 및 특수관계인 참여 0% 가정)

[신주인수권부사채 신주인수권 행사에 따른 최대주주 및 특수관계인 지분율 변동 시뮬레이션]

(기준일 : 본 공시서류 제출일 현재)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
현재 소유주식 수
유상증자 완료 후신주인수권 행사 가정

주식수
지분율
주식수
지분율

김형철
최대주주
8,470,778
37.37%
8,470,778
26.48%

최인환
임원

133,426

0.59%

133,426

0.42%

김상연
특수관계인
80,208
0.35%
80,208
0.25%

김광용
특수관계인
14,997
0.07%
14,997
0.05%

소 계
8,699,409
38.38%

8,699,409

27.20%

BW투자자
-
-
2,497,477
7.81%

자기주식
42,100
0.19%
42,100
0.13%

기타주주
13,923,463
61.43%
20,745,299
64.86%

합 계(발행주식총수)
22,664,972
100.00%
31,984,285
100.00%

(주1) 지분율은 유상증자 완료 후 총발행주식총수를 기준으로 산정함(주2) 최대주주 및 특수관계인 청약 미참여 가정(Worst Case)(주3) BW투자자 청약 미참여 가정

또한, 당사는
2022년말 기준 당사 전현직 임직원에게 부여한 주식매수선택권 중 미행사수량이 271,000주 있습니다. 해당 수량이 모두 행사될 경우 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 27.55%로 하락할 수 있습니다.(의결권이 있는 보통주식, 유상증자 완료, 신주인수권부사채 행사가액 조정 및 전액 행사, 최대주주 및 특수관계인 참여 0% 가정)

[주식매수선택권 수량 변동내역]

(단위: 주)

구분
2022년
2021년
2020년

기초 잔여주식
230,000
10,000
-

부여
111,000
235,000
15,000

행사
-
-
-

취소
70,000
15,000
5,000

잔여주식
271,000
230,000
10,000

(출처: 당사 제공)

증권신고서 제출일 기준 당사의 최대주주 및 특수관계인은 약
38.38%의 지분율을 확보하고 있어, 금번 유상증자로 인해 당사 보유 지분율이 일부 하락하더라도, 이로 인한 최대주주의 변경 등 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다. 다만, 상기와 같이 최대주주의 유상증자 참여율 및 제 6회 신주인수권부사채 신주인수권 행사 여부에 따라 최대주주의 보유 지분율이 감소할수 있으며 향후 경영권이 취약해질 경우 적대적 M&A 및 외부의 경영권 취득 시도 등의 위험에 노출될 수 있습니다. 이는 최대주주 변경가능성 등에 의한 경영권의 안정성 저하 및 당사의 신뢰도 하락을 유발할 수 있는 등 당사의 장기적인 발전을 저해하는 요소로 작용할 수 있으니 투자자분들께서는 투자시 이러한 점을 깊게 유의하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수
22,343,136주의
29.09%에 해당하는 6,500,000주가 추가로 상장됩니다.

[유상증자 모집예정 내역]

구 분
내 용

모집예정 주식 종류
기명식보통주

모집예정주식수
6,500,000주

현재 발행주식총수

22,343,136주

증자비율

29.09%

할인율
25%

(중략)또한, 당사는 2021년 06월 28일 제6회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채를 발행하였으며, 최초 행사가액은 2,558원이였으나 시가하락에 따른 행사가액 조정으로 인하여 증권신고서 제출일 현재 행사가액은 2,175원입니다. 제6회 신주인수권부사채의 경우 금융위원회에서 2021년 12월 01일부터 시행하고 있는 '전환사채 관련 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 개정안이 시행되기 이전인 2021년 06월 28일 발행되었기 때문에 개정안의 소급적용을 받지 않아 행사가액 상향조정에 관한 조항이 없습니다. 증권신고서 제출일 기준 제 6회 신주인수권부사채는 발행금액
56.5억원이 잔존하고 있습니다. 하기 신주인수권부사채의 신주인수권은 본 공시서류 제출일 현재에도 행사 가능하며, 실제 신주인수권 행사시에 보통주 신주가 추가 발햄됨에 따라 주가 희석의 위험이 있습니다.

[미상환 신주인수권부사채 발행현황]

(단위 : 백만원, 주)

종류＼구분
회차
발행일
만기일
권면(전자등록)총액
행사대상주식의 종류
신주인수권행사가능기간
행사조건
미상환사채
미행사신주인수권

행사비율(%)
행사가액
권면(전자등록)총액
행사가능주식수

무기명식 이권부무보증 비분리형사모 신주인수권부사채
제6회차
2021년 06월 28일
2026년 06월 28일
6,000
기명식보통주
2022.06.28~ 2026.05.28
100
2,175
5,650
2,597,701

합 계
-
-
-
6,000
-
-
-
-
5,650
2,597,701

주) 제6회 신주인수권부사채의 행사가액은 시가하락에 의한 조정으로 최초 행사가액 2,558원에서 최저조정가인 2,175원으로 조정되었습니다.(출처: 당사 정기보고서)

당사는 당사 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여한 바 있습니다.
증권신고서 제출일 현재 기준 미행사 수량은 271,000주로 이는 기발행주식총수
23,343,136주의 약
1.21%로 미미한 편이나 행사 시 주가 희석화 위험이 발생할 수 있으니 투자자들께서는 투자하기에 앞서 이 점 유의하여 주시기 바랍니다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 관련 자세한 내용은 아래 표와 같습니다.(후략)

(주4) 정정 후

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수
22,664,972주의
28.68%에 해당하는 6,500,000주가 추가로 상장됩니다.

[유상증자 모집예정 내역]

구 분
내 용

모집예정 주식 종류
기명식보통주

모집예정주식수
6,500,000주

현재 발행주식총수

22,664,972주

증자비율

28.68%

할인율
25%

(중략)또한, 당사는 2021년 06월 28일 제6회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채를 발행하였으며, 최초 행사가액은 2,558원이였으나 시가하락에 따른 행사가액 조정으로 인하여 증권신고서 제출일 현재 행사가액은 2,175원입니다. 제6회 신주인수권부사채의 경우 금융위원회에서 2021년 12월 01일부터 시행하고 있는 '전환사채 관련 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 개정안이 시행되기 이전인 2021년 06월 28일 발행되었기 때문에 개정안의 소급적용을 받지 않아 행사가액 상향조정에 관한 조항이 없습니다. 증권신고서 제출일 기준 제 6회 신주인수권부사채는 발행금액
49.5억원이 잔존하고 있습니다. 하기 신주인수권부사채의 신주인수권은 본 공시서류 제출일 현재에도 행사 가능하며, 실제 신주인수권 행사시에 보통주 신주가 추가 발햄됨에 따라 주가 희석의 위험이 있습니다.

[미상환 신주인수권부사채 발행현황]

(단위 : 백만원, 주)

종류＼구분
회차
발행일
만기일
권면(전자등록)총액
행사대상주식의 종류
신주인수권행사가능기간
행사조건
미상환사채
미행사신주인수권

행사비율(%)
행사가액
권면(전자등록)총액
행사가능주식수

무기명식 이권부무보증 비분리형사모 신주인수권부사채
제6회차
2021년 06월 28일
2026년 06월 28일
6,000
기명식보통주
2022.06.28~ 2026.05.28
100
2,175
4,950
2,275,862

합 계
-
-
-
6,000
-
-
-
-
4,950
2,275,862

주) 제6회 신주인수권부사채의 행사가액은 시가하락에 의한 조정으로 최초 행사가액 2,558원에서 최저조정가인 2,175원으로 조정되었습니다.(출처: 당사 정기보고서)

당사는 당사 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여한 바 있습니다.
증권신고서 제출일 현재 기준 미행사 수량은 271,000주로 이는 기발행주식총수
22,664,972주의 약
1.20%로 미미한 편이나 행사 시 주가 희석화 위험이 발생할 수 있으니 투자자들께서는 투자하기에 앞서 이 점 유의하여 주시기 바랍니다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 관련 자세한 내용은 아래 표와 같습니다.(후략)
(주5) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

12,226,500,000

발행제비용(2)

242,028,270

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

11,984,471,730

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

2,200,770

신고서 제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

183,397,500

유상증자 납입일로부터 3영업일 이내

납입금액의 1.5%

상장수수료

3,310,000

신주상장일

250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙)

등록세

2,600,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

520,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

242,028,270

-

-

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용 목적당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2023년 03월 27일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
8,227
4,000
-
-
12,227

주) 발행제비용의 경우 자체적으로 보유하고 있는 자금을 통하여 사용할 계획입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

운영자금
원재료 매입비용
2023년 06월 ~ 2023년 12월
X-ray 검사장비 원재료 매입비용
8,227
1

채무상환자금
조기상환자금
2023년 06월 ~ 2023년 12월
제6회 사모 신주인수권부사채 Put Option 상환자금
4,000
2

총 계
12,227
-

주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.주2) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

(중략)

상기 표는 당사의 2023년 전체 원재료 매입 계획
및 증권신고서 제출일 현재까지 매입현황 상세 내역입니다.
당사의 주요 원재료는 튜브와 디텍터로 고객이 요구하는 장비의 스펙에 따라 매입처를 선정하여 스펙에 맞는 튜브와 디텍터를 구매하여 사용하고 있습니다. 현재 당사는 2차전지 X-ray 검사장비
및 FSCAN의 신규수주 및 추가수주에 대응하기 위해 전체 공모 자금 중
8,227백만원을 활용하여 2차전지 검사장비의 원재료를 매입할 계획이며 본 공모자금을 활용한 원재료 매입 계획은 아래와 같습니다.

[당사 X-ray 검사장비 원재료 매입 계획 상세내역]

(단위 : 백만원)

구 분
2분기
3분기
4분기
합계

FSCAN
867
285

1,152

2차전지(기존수주)
359
994
649
2,002

2차전지 (신규수주)
1,691
1,691
1,691

5,073

합계
2,917

2,970

2,340

8,227

(주: 신규수주는 2023년 1월에 공시한 글로벌 2차전지 제조사와의 수주계약을 의미합니다.)

(출처: 당사 제공)

(중략)

[제 6회 신주인수권부사채의 발행조건]

(단위: 원)

구분
제6회

발행가액
사채액면금액의 100%

발행할 주식
기명식 보통주식

상환방법
액면가의 100%

사채의 풋옵션
2023년 06월 28일 및 이후매 3개월에 해당하는 날 행사

사채의 콜옵션
발행일로부터 12개일이 되는 날로부터 21개월이 되는 날까지매 3개월 되는 날 및 23개월이 되는 날 청구

권리행사기간
2022년 06월 28일 ~ 2026년 05월 28일

행사가액(주1)
2,175

행사가능 주식수(주1)
2,597,701

(주1)
발행시 행사가액 및 신주인수권 행사에 따라 발행할 주식수는 각각 2,558원 및 2,345,582주이나 시가하락에 따라 행사가액이 조정되었습니다.

(주2)
본 공시서류 제출일 현재, 신주인수권이 일부 행사되어 행사가능 주식수가 변동되었습니다.

(출처:
당사 제공)

(중략)

[당사 FSCAN, XSCAN 매입계획 상세내역]

(단위: 백만원)

구 분
3분기
4분기
합계

FSCAN

962

1,140
2,304

XSCAN
653
1,244
1,897

합계

1,616

2,384
4,000

(출처: 당사 제공)

(후략)

(주5) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

12,772,500,000

발행제비용(2)

250,406,550

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

12,522,093,450

주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

2,299,050

신고서 제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

191,587,500

유상증자 납입일로부터 3영업일 이내

납입금액의 1.5%

상장수수료

3,400,000

신주상장일

250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙)

등록세

2,600,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

520,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

250,406,550

-

-

주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용 목적당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2023년 04월 27일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
8,773
4,000
-
-
12,773

주) 발행제비용의 경우 자체적으로 보유하고 있는 자금을 통하여 사용할 계획입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

운영자금
원재료 매입비용
2023년 06월 ~ 2023년 12월
X-ray 검사장비 원재료 매입비용
8,773
1

채무상환자금
조기상환자금
2023년 06월 ~ 2023년 12월
제6회 사모 신주인수권부사채 Put Option 상환자금
4,000
2

총 계
12,773
-

주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.주2) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

(중략)

상기 표는 당사의 2023년 전체 원재료 매입 계획
및 증권신고서 제출일 현재까지 매입현황 상세 내역입니다.
당사의 주요 원재료는 튜브와 디텍터로 고객이 요구하는 장비의 스펙에 따라 매입처를 선정하여 스펙에 맞는 튜브와 디텍터를 구매하여 사용하고 있습니다. 현재 당사는 2차전지 X-ray 검사장비
및 FSCAN의 신규수주 및 추가수주에 대응하기 위해 전체 공모 자금 중
8,773백만원을 활용하여 2차전지 검사장비의 원재료를 매입할 계획이며 본 공모자금을 활용한 원재료 매입 계획은 아래와 같습니다.

[당사 X-ray 검사장비 원재료 매입 계획 상세내역]

(단위 : 백만원)

구 분
2분기
3분기
4분기
합계

FSCAN
867

831

1,698

2차전지(기존수주)
359
994
649
2,002

2차전지 (신규수주)
1,691
1,691
1,691

5,073

합계
2,917

3,516

2,340

8,773

(주: 신규수주는 2023년 1월에 공시한 글로벌 2차전지 제조사와의 수주계약을 의미합니다.)

(출처: 당사 제공)

(중략)

[제 6회 신주인수권부사채의 발행조건]

(단위: 원)

구분
제6회

발행가액
사채액면금액의 100%

발행할 주식
기명식 보통주식

상환방법
액면가의 100%

사채의 풋옵션
2023년 06월 28일 및 이후매 3개월에 해당하는 날 행사

사채의 콜옵션
발행일로부터 12개일이 되는 날로부터 21개월이 되는 날까지매 3개월 되는 날 및 23개월이 되는 날 청구

권리행사기간
2022년 06월 28일 ~ 2026년 05월 28일

행사가액(주1)
2,175

행사가능 주식수(주1)
2,275,862

(주1)
발행시 행사가액 및 신주인수권 행사에 따라 발행할 주식수는 각각 2,558원 및 2,345,582주이나 시가하락에 따라 행사가액이 조정되었습니다.

(주2)
본 공시서류 제출일 현재, 신주인수권이 일부 행사되어 행사가능 주식수가 변동되었습니다.

(출처:
당사 제공)

(중략)

[당사 FSCAN, XSCAN 매입계획 상세내역]

(단위: 백만원)

구 분
3분기
4분기
합계

FSCAN

416

1,140

1,556

XSCAN
653
1,791
2,444

합계

1,069

2,931
4,000

(출처: 당사 제공)

(후략)

(주6) 정정 전

가. 증자(감자)현황

(기준일 :

본 공시서류 제출일

)
(단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자
발행(감소)형태
발행(감소)한 주식의 내용

종류
수량
주당액면가액
주당발행(감소)가액
비고

2016년 09월 20일
유상증자(일반공모)
보통주
500,000
100
1,000
설립자본금

2016년 11월 25일
유상증자(일반공모)
보통주
4,000,000
100
1,000
일반공모(코스닥시장 상장공모)

2019년 11월 01일
유상증자(일반공모)
보통주
13,897,566
100
-
합병신주발행

2019년 11월 26일
전환권행사
보통주
258,688
100
1,237
제3회 무기명전환사채

2020년 02월 14일
전환권행사
보통주
347,222
100
1,440
제4회 무기명전환사채(20억 중 5억)

2020년 05월 15일
전환권행사
보통주
1,300,000
100
1,000
스펙5호 무보증 전환사채

2021년 01월 13일
주식매수선택권행사
보통주
13,610
100
1,462
-

2021년 01월 13일
주식매수선택권행사
보통주
17,015
100
1,367
-

2021년 04월 13일
전환권행사
보통주
694,444
100
1,440
제4회 무기명전환사채(20억 중 10억)

2021년 05월 06일
전환권행사
보통주
347,222
100
1,440
제4회 무기명전환사채(20억 중 5억)

2021년 05월 06일
전환권행사
보통주
403,225
100
1,240
제5회 무기명전환사채(10억 중 5억)

2021년 05월 26일
전환권행사
보통주
403,225
100
1,240
제5회 무기명전환사채(10억 중 5억)

2023년 03월 23일
신주인수권행사
보통주
160,919
100
2,175
제6회 무기명신주인수권부사채(60억 중 3.5억)

※ 2016년 09월 20일 설립자본금은 아이비케이에스제5호기업인수목적(주)의 내용입니다.※ 피합병회사인 (주)자비스와 2019년 11월 01일 합병으로 인한 신주발행이며, 피합병회사인 (주)자비스의 1주당 아이비케이에스제5호기업인수목적(주)의 3.4030000주 비율로 발행하였습니다.※ 합병 전 2016년 9월 27일 아이비케이에스제5호기업인수목적(주)가 발행하였으며, 발행금액은 1,300,000,000원 입니다.※ 2023년 2월 24일 주주배정후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 결정 하였으며, 1주당 0.29주를 곱하여 산정된 주식을 배정합니다. 신주배정기준일은 2023년 3월 29일, 신주상장예정일은 2023년 5월 24일 입니다.※ 보고서 작성기준일 현재 당사의 발행주식총수는
23,343,136
주입니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황
당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
다. 미상환 신주인수권부사체 발행현황

(기준일 :
본 공시 서류 제출일
)
(단위 : 원, 주)

종류＼구분
회차
발행일
만기일
권면(전자등록)총액
행사대상주식의 종류
신주인수권 행사가능기간
행사조건
미상환사채
미행사신주인수권
비고

행사비율(%)
행사가액
권면(전자등록)총액
행사가능주식수

무기명식 이권부무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채
제6회차
2021년 06월 28일
2026년 06월 28일
6,000,000,000
기명식보통주
2022.06.28~ 2026.05.28
100
2,175
5,650,000,000
2,597,701
-

합 계
-
-
-
6,000,000,000
-
-
-
-
5,650,000,000
2,597,701
-

※ 보고서 작성기준일 현재 제6회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 행사가액은 2,558원에서 시가하락에 따라 2021.09.28, 2021.12.28, 2022.03.28에 각각 2,345원, 2,221원에서 2,175원으로 조정 되었습니다.

(후략)

(주6) 정정 후

가. 증자(감자)현황

(기준일 :

본 공시서류 제출일

)
(단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자
발행(감소)형태
발행(감소)한 주식의 내용

종류
수량
주당액면가액
주당발행(감소)가액
비고

2016년 09월 20일
유상증자(일반공모)
보통주
500,000
100
1,000
설립자본금

2016년 11월 25일
유상증자(일반공모)
보통주
4,000,000
100
1,000
일반공모(코스닥시장 상장공모)

2019년 11월 01일
유상증자(일반공모)
보통주
13,897,566
100
-
합병신주발행

2019년 11월 26일
전환권행사
보통주
258,688
100
1,237
제3회 무기명전환사채

2020년 02월 14일
전환권행사
보통주
347,222
100
1,440
제4회 무기명전환사채(20억 중 5억)

2020년 05월 15일
전환권행사
보통주
1,300,000
100
1,000
스펙5호 무보증 전환사채

2021년 01월 13일
주식매수선택권행사
보통주
13,610
100
1,462
-

2021년 01월 13일
주식매수선택권행사
보통주
17,015
100
1,367
-

2021년 04월 13일
전환권행사
보통주
694,444
100
1,440
제4회 무기명전환사채(20억 중 10억)

2021년 05월 06일
전환권행사
보통주
347,222
100
1,440
제4회 무기명전환사채(20억 중 5억)

2021년 05월 06일
전환권행사
보통주
403,225
100
1,240
제5회 무기명전환사채(10억 중 5억)

2021년 05월 26일
전환권행사
보통주
403,225
100
1,240
제5회 무기명전환사채(10억 중 5억)

2023년 03월 23일
신주인수권행사
보통주
160,919
100
2,175
제6회 무기명신주인수권부사채(60억 중 3.5억)

2023년 04월 20일
신주인수권행사
보통주
321,836
100
2,175

제6회 무기명신주인수권부사채(60억 중 7.0억)

※ 2016년 09월 20일 설립자본금은 아이비케이에스제5호기업인수목적(주)의 내용입니다.※ 피합병회사인 (주)자비스와 2019년 11월 01일 합병으로 인한 신주발행이며, 피합병회사인 (주)자비스의 1주당 아이비케이에스제5호기업인수목적(주)의 3.4030000주 비율로 발행하였습니다.※ 합병 전 2016년 9월 27일 아이비케이에스제5호기업인수목적(주)가 발행하였으며, 발행금액은 1,300,000,000원 입니다.※ 2023년 2월 24일 주주배정후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 결정 하였으며, 1주당 0.29주를 곱하여 산정된 주식을 배정합니다. 신주배정기준일은 2023년 3월 29일, 신주상장예정일은 2023년 5월 24일 입니다.※ 보고서 작성기준일 현재 당사의 발행주식총수는
23,664,972
주입니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황
당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
다. 미상환 신주인수권부사체 발행현황

(기준일 :
본 공시 서류 제출일
)
(단위 : 원, 주)

종류＼구분
회차
발행일
만기일
권면(전자등록)총액
행사대상주식의 종류
신주인수권 행사가능기간
행사조건
미상환사채
미행사신주인수권
비고

행사비율(%)
행사가액
권면(전자등록)총액
행사가능주식수

무기명식 이권부무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채
제6회차
2021년 06월 28일
2026년 06월 28일
6,000,000,000
기명식보통주
2022.06.28~ 2026.05.28
100
2,175
4,950,000,000
2,275,862
-

합 계
-
-
-
6,000,000,000
-
-
-
-
4,950,000,000

2,275,862

-

※ 보고서 작성기준일 현재 제6회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 행사가액은 2,558원에서 시가하락에 따라 2021.09.28, 2021.12.28, 2022.03.28에 각각 2,345원, 2,221원에서 2,175원으로 조정 되었습니다.

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 03월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.