에스바이오메딕스 — 증권발행실적보고서 (20230427)
제출인: 에스바이오메딕스

증권발행실적보고서
2.6
주식회사 에스바이오메딕스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 04월 27일

회 사 명 :
주식회사 에스바이오메딕스

대 표 이 사 :
강세일, 김동욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 성수이로 26길 28, 4층 (우일벤처빌딩)

(전 화) 02-2205-0023

(홈페이지) http://www.sbiomedics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 홍기동

(전 화) 02-2205-0023

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
13,500,000,000
총 공모금액

주) 상장주선인의 의무인수분은 22,500주이며, 의무인수금액 405,000,000원이 제외된 금액입니다

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 04월 24일
2023년 04월 25일
2023년 04월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권
750,000
13,500,000,000
100
대표주관회사

계
750,000
13,500,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
562,500
75.0
720
562,500
10,125,000,000
0.3
720
562,500
10,125,000,000
75.0

일반투자자
187,500
25.0
85,531
186,526,430
3,357,475,740,000
99.7
85,531
187,500
3,375,000,000
25.0

계
750,000
100
86,251
187,088,930
3,367,600,740,000
100
86,251
750,000
13,500,000,000
100

주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다. 관계인수인 배정 수량은 5,550주로 기관투자자 배정 수량의 약 0.987%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
93,750
50.0
일괄청약방식

비례방식
93,750
50.0
-

계
187,500
100
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가 배정수량
비례배정 수량(C)

10
53,551
535,510
53,551
1
5,173
1
58,724
0
0
0
0
0
58,724
11.0%

20
5,919
118,380
5,919
1
578
1
6,497
0
0
0
0
0
6,497
5.5%

30
1,895
56,850
1,895
1
189
1
2,084
0
0
0
0
0
2,084
3.7%

40
731
29,240
731
1
61
1
792
0
0
0
0
0
792
2.7%

50
2,379
118,950
2,379
1
204
1
2,583
0
0
0
0
0
2,583
2.2%

100
2,139
213,900
2,139
1
197
1
2,336
0
0
0
0
0
2,336
1.1%

200
774
154,800
774
1
73
1
847
0
0
0
0
0
847
0.5%

300
424
127,200
424
1
44
1
468
0
0
0
0
0
468
0.4%

400
269
107,600
269
1
23
1
292
0
0
0
0
0
292
0.3%

500
373
186,500
373
1
33
1
406
0
0
0
0
0
406
0.2%

600
162
97,200
162
1
15
1
177
0
0
0
0
0
177
0.2%

700
147
102,900
147
1
6
1
153
0
0
0
0
0
153
0.1%

800
113
90,400
113
1
6
1
119
0
0
0
0
0
119
0.1%

900
90
81,000
90
1
5
1
95
0
0
0
0
0
95
0.1%

1,000
796
796,000
796
1
99
1
895
0
0
126
1
126
1,021
0.1%

1,500
1,400
2,100,000
1,400
1
132
1
1,532
0
0
1400
1
1,400
2,932
0.1%

2,000
532
1,064,000
532
1
52
1
584
532
1
0
0
532
1,116
0.1%

2,500
308
770,000
308
1
29
1
337
308
1
0
0
308
645
0.1%

3,000
495
1,485,000
495
1
52
1
547
495
1
495
1
990
1,537
0.1%

3,500
493
1,725,500
493
1
41
1
534
493
1
493
1
986
1,520
0.1%

4,000
323
1,292,000
323
1
40
1
363
323
2
0
0
646
1,009
0.1%

4,500
214
963,000
214
1
28
1
242
214
2
0
0
428
670
0.1%

5,000
414
2,070,000
414
1
42
1
456
414
2
414
1
1,242
1,698
0.1%

5,500
373
2,051,500
373
1
42
1
415
373
2
373
1
1,119
1,534
0.1%

6,000
255
1,530,000
255
1
19
1
274
255
3
0
0
765
1,039
0.1%

6,500
156
1,014,000
156
1
13
1
169
156
3
0
0
468
637
0.1%

7,000
245
1,715,000
245
1
19
1
264
245
3
245
1
980
1,244
0.1%

7,500
246
1,845,000
246
1
25
1
271
246
3
246
1
984
1,255
0.1%

8,000
222
1,776,000
222
1
21
1
243
222
4
0
0
888
1,131
0.1%

8,500
130
1,105,000
130
1
15
1
145
130
4
0
0
520
665
0.1%

9,000
593
5,337,000
593
1
60
1
653
593
4
593
1
2,965
3,618
0.1%

9,500
148
1,406,000
148
1
15
1
163
148
4
148
1
740
903
0.1%

10,000
375
3,750,000
375
1
28
1
403
375
5
0
0
1,875
2,278
0.1%

10,500
93
976,500
93
1
10
1
103
93
5
0
0
465
568
0.1%

11,000
298
3,278,000
298
1
32
1
330
298
5
298
1
1,788
2,118
0.1%

11,500
149
1,713,500
149
1
24
1
173
149
5
149
1
894
1,067
0.1%

12,000
185
2,220,000
185
1
17
1
202
185
6
0
0
1,110
1,312
0.1%

12,500
74
925,000
74
1
4
1
78
74
6
0
0
444
522
0.1%

13,000
143
1,859,000
143
1
15
1
158
143
6
143
1
1,001
1,159
0.1%

13,500
113
1,525,500
113
1
5
1
118
113
6
113
1
791
909
0.1%

14,000
136
1,904,000
136
1
15
1
151
136
7
0
0
952
1,103
0.1%

14,500
70
1,015,000
70
1
6
1
76
70
7
0
0
490
566
0.1%

15,000
135
2,025,000
135
1
14
1
149
135
7
135
1
1,080
1,229
0.1%

15,500
92
1,426,000
92
1
7
1
99
92
7
92
1
736
835
0.1%

16,000
110
1,760,000
110
1
6
1
116
110
8
0
0
880
996
0.1%

16,500
84
1,386,000
84
1
6
1
90
84
8
0
0
672
762
0.1%

17,000
173
2,941,000
173
1
9
1
182
173
8
173
1
1,557
1,739
0.1%

17,500
199
3,482,500
199
1
23
1
222
199
8
199
1
1,791
2,013
0.1%

18,000
6,793
122,274,000
6,793
1
647
1
7,440
6793
9
0
0
61,137
68,577
0.1%

합계
85,531
186,526,430
85,531
-
8,219
-
93,750
14,369
-
5,835
-
93,750
187,500
0.1%

주1)
균등배정에서는 일반청약자 배정물량 187,500주 중 93,750주(50.0%)를 배정하였으며, 1인당 균등배정 주식수는 1주 또는 2주입니다.

주2)
비례배정에서는 남은 93,750주에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
100
16.4
100
0.0

3개월
3,500
1.5
512
15.9
0
0.0
3,368
1.3
0
0.0
0
0.0
7,380
1.3

1개월
2,300
1.0
0
0.0
102
3.5
1,400
0.5
0
0.0
0
0.0
3,802
0.7

미확약
228,700
97.5
2,710
84.1
2,815
96.5
261,093
98.2
55,390
100.0
510
83.6
551,218
98.0

계
234,500
100.0
3,222
100.0
2,917
100.0
265,861
100.0
55,390
100.0
610
100.0
562,500
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
성 명
주식의종류
유상증자 전
유상증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
강세일
보통주
2,062,480
20.18%
2,062,480
18.76%
최대주주

김동욱
보통주
343,000
3.36%
343,000
3.12%
-

김종완
보통주
21,764
0.21%
21,764
0.20%
-

배종철
보통주
3,000
0.03%
3,000
0.03%
-

이재혁
보통주
2,720
0.03%
2,720
0.02%
-

김태환
보통주
2,000
0.02%
2,000
0.02%
-

오세억
보통주
580
0.01%
580
0.01%
-

소 계
-
2,435,544
23.83%
2,435,544
22.16%
-

5% 이상 주주
㈜바이넥스
보통주
919,552
9.00%
919,552
8.37%
-

엔에이치엔인베스트먼트파트너스㈜
보통주
601,500
5.89%
601,500
5.47%
-

메리츠증권㈜
보통주
535,068
5.24%
535,068
4.87%
-

소 계
-
2,056,120
20.12%
2,056,120
18.71%
-

합 계
4,491,664
43.95%
4,491,664
40.86%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2023년 05월 03일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2023년 05월 04일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2023년 04월 20일(목)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 04월 20일(목)

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
미래에셋증권 홈페이지 (securities.miraeasset.com)
2023년 04월 24일(월)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋증권
2023년 04월 27일(목)

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 04월 27일(목) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

- 2023년 02월 13일 (증권신고서)

- 2023년 03월 03일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

- 2023년 03월 06일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

- 2023년 03월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

- 2023년 03월 24일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

- 2023년 04월 20일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서

- 서면문서: 1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 76

2) 주식회사 에스바이오메딕스: 서울특별시 성동구 성수이로 26길 28, 4층 (우일벤처빌딩)

3) 미래에셋증권 주식회사

- 본점(서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원) 및 지점

다. 투자설명서 제출일

- 2023년 02월 13일 (예비투자설명서)

- 2023년 03월 03일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

- 2023년 03월 06일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

- 2023년 03월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

- 2023년 03월 24일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

- 2023년 04월 14일 (투자설명서)

- 2023년 04월 20일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
13,500,000,000
18,000
750,000
13,500,000,000
-

계
13,500,000,000
18,000
750,000
13,500,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
13,500,000,000
18,000
750,000
13,500,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

409,303,000
0
0
0
0
13,090,697,000
13,500,000,000

주1)
'기타'는 연구개발비 및 임상시험비와 발행제비용 입니다.

주2)
상세 자금 내역은 확정 증권신고서 상 "2. 자금의 사용목적"을 참고하여 주시기 바랍니다.

주3)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 금액을 예치할 예정입니다.

주4)
상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(405,000,000원)이 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.