현대백화점 — 증권발행실적보고서 (20230427)
제출인: 현대백화점

증권발행실적보고서
2.6
(주)현대백화점

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 04월 27일

회 사 명 :
주식회사 현대백화점

대 표 이 사 :
장 호 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로98길 12

(전 화) 02-6904-0372

(홈페이지) http://www.ehyundai.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 (성 명) 이 원 철

(전 화) 02-6904-0372

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

회차 :
29-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2025년 04월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

회차 :
29-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2026년 04월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
29-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 04월 27일
2023년 04월 27일
2023년 04월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
40.0
-

교보증권
2,000,000
20,000,000,000
20.0
-

하나증권
2,000,000
20,000,000,000
20.0
-

삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

신영증권
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
4,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

교보증권
2,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
2,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
10,000,000
100,000,000,000
100
9
10,000,000
100,000,000,000
100

계
10,000,000
100
9
10,000,000
100,000,000,000
100
9
10,000,000
100,000,000,000
100

회차 :
29-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 04월 27일
2023년 04월 27일
2023년 04월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권
6,000,000
60,000,000,000
30.0
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
5.0
-

교보증권
5,000,000
50,000,000,000
25.0
-

키움증권
4,000,000
40,000,000,000
20.0
-

현대차증권
2,000,000
20,000,000,000
10.0
-

하이투자증권
2,000,000
20,000,000,000
10.0
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권
6,000,000
30.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
5.0
-
-
-
-
-
-
-
-

교보증권
5,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
4,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
2,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
2,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13
20,000,000
200,000,000,000
100
13
20,000,000
200,000,000,000
100

계
20,000,000
100
13
20,000,000
200,000,000,000
100
13
20,000,000
200,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일 : 2023년 04월 27일

2. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 04월 27일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 04월 14일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 04월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2023년 04월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2023년 04월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

[예비투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 04월 14일
예비투자설명서(채무증권)
최초 제출

2023년 04월 21일
[기재정정]예비투자설명서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2023년 04월 21일
[발행조건확정]예비투자설명서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2023년 04월 26일
[발행조건확정]예비투자설명서(채무증권)
기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

4. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
5. 투자설명서 공시[전자문서]금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr[서면문서](주)현대백화점 - 서울특별시 강남구 테헤란로98길 12신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로70NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82하이투자증권(주) - 부산광역시 동래구 온천장로 121현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
29-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

회차 :
29-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제29-1회 및 제29-2회 무보증사채 발행총액 3,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 백만원)

채무증권 구분
발행일
만기일
발행금액
금리
신용등급
차입처

공모사채
2018-04-18
2023-04-18
150,000
2.79%
AA+
신한투자증권, NH투자증권, 신영증권

공모사채
2020-05-27
2023-05-27
120,000
1.63%
AA+
신한투자증권, NH투자증권

외화사모사채
2020-06-18
2023-06-16
36,495
1.42%
AA+
SMBC은행

합 계
306,495
-

주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

주2) 상기금액 중 본 채권 발행금액으로 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.