GS리테일 — 증권발행실적보고서 (20230426)
제출인: GS리테일

증권발행실적보고서
2.6
(주)GS리테일

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 04월 26일

회 사 명 :
주식회사 지에스리테일

대 표 이 사 :
허 연 수, 김 호 성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 508 GS타워

(전 화) 02-2006-3056

(홈페이지) http://www.gsretail.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김 원 식

(전 화) 02-2006-2082

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

회차 :
35-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2025년 04월 26일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국기업평가
AA

회차 :
35-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2026년 04월 26일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국기업평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
35-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 04월 26일
2023년 04월 26일
2023년 04월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

마래에셋증권
2,000,000
20,000,000,000
40.0
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
40.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

마래에셋증권
2,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
2,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
5,000,000
50,000,000,000
100.0
5
5,000,000
50,000,000,000
100.0

계
5,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100

회차 :
35-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 04월 26일
2023년 04월 26일
2023년 04월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
20.0
-

신한투자증권
3,000,000
30,000,000,000
30.0
-

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
20.0
-

케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

이베스트투자증권
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

계
10,000,000
10,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
3,000,000
30.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
10,000,000
10,000,000,000
100.0
8
10,000,000
10,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100
8
10,000,000
10,000,000,000
100
8
10,000,000
10,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일2023년 04월 26일
2. 증권 교부일본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 공시금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시

전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템
→
http://dart.fss.or.kr

서면문서:
(주)지에스리테일
→
서울시 강남구 논현로 508 GS타워

신한투자증권(주)
→
서울특별시 영등포구 여의대로 70

한국투자증권(주)
→
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

NH투자증권(주)
→
서울특별시 영등포구 여의대로 108

삼성증권(주)
→
서울특별시 서초구 서초대로74길 11

미래에셋증권(주)
→
서울특별시 중구 을지로5길 26

KB증권(주)
→
서울특별시 영등포구 여의나루로 50

하이투자증권(주)
→
서울특별시 영등포구 여의대로 66

이베스트투자증권(주)
→
서울특별시 영등포구 여의나루로 60 포스트타워

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
35-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

회차 :
35-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역금번 당사가 발행하는 제35-1회 및 35-2회 1,500억원은 2023년 09월 14일 만기가 도래하는 당사의 제33회 무보증 사채의 상환자금으로 사용될 예정이며, 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 억원)

종목
발행일
만기일
전자등록총액
차환예정금액
이자율

GS리테일 제33회 무보증 사채
2020.09.14
2023.09.14
1,500
1,500
1.36%

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 조달을 통하여 마련할 계획입니다.