SK이노베이션 — 증권발행실적보고서 (20230426)
제출인: SK이노베이션

증권발행실적보고서
2.6
SK이노베이션(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 04월 26일

회 사 명 :
SK이노베이션(주)

대 표 이 사 :
김 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로26(서린동 SK빌딩)

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.skinnovation.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR담당 (성 명) 이우현

(전 화) 02-2121-5218

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
600,000,000,000

회차 :
7-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
240,000,000,000
2026년 04월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

회차 :
7-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2028년 04월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

회차 :
7-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2030년 04월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

회차 :
7-4
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2033년 04월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
7-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 04월 26일
2023년 04월 26일
2023년 04월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
11,500,000
115,000,000,000
47.9
대표주관회사

케이비증권(주)
10,500,000
105,000,000,000
43.8
대표주관회사

NH투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
8.3
인수회사

계
24,000,000
240,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
11,500,000
47.9
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
10,500,000
43.8
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
2,000,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
24,000,000
240,000,000,000
100
12
24,000,000
240,000,000,000
100

계
24,000,000
100
12
24,000,000
240,000,000,000
100
12
24,000,000
240,000,000,000
100

회차 :
7-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 04월 26일
2023년 04월 26일
2023년 04월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
5,500,000
55,000,000,000
27.5
대표주관회사

케이비증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
35.0
대표주관회사

한국투자증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
7.5
인수회사

신한투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
10.0
인수회사

삼성증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
7.5
인수회사

현대차증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
7.5
인수회사

하이투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
5.0
인수회사

계
20,000,000
200,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
5,500,000
27.5
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
7,000,000
35.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
1,500,000
7.5
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
2,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
1,500,000
7.5
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
1,500,000
7.5
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권(주)
1,000,000
5.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
20,000,000
200,000,000,000
100
5
20,000,000
200,000,000,000
100

계
20,000,000
100
5
20,000,000
200,000,000,000
100
5
20,000,000
200,000,000,000
100

회차 :
7-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 04월 26일
2023년 04월 26일
2023년 04월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
50.0
대표주관회사

케이비증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
40.0
대표주관회사

대신증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.0
인수회사

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
5,000,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
4,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
10,000,000
100,000,000,000
100
7
10,000,000
100,000,000,000
100

계
10,000,000
100
7
10,000,000
100,000,000,000
100
7
10,000,000
100,000,000,000
100

회차 :
7-4
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 04월 26일
2023년 04월 26일
2023년 04월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
33.3
대표주관회사

케이비증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
41.7
대표주관회사

아이비케이투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
8.3
인수회사

DB금융투자(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.7
인수회사

계
6,000,000
60,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
2,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
2,500,000
41.7
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권(주)
500,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자(주)
1,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
6,000,000
60,000,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100

계
6,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 04월 26일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 04월 26일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : SK이노베이션(주) : 서울특별시 종로구 종로 26

KB증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

SK증권(주) : 서울시 영등포구 국제금융로8길 31

NH투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 60

한국투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

신한투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 70

삼성증권(주) : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

대신증권(주) : 서울특별시 중구 삼일대로 343 저동 1가

IBK투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11

현대차증권(주) : 서울특별시 중구 을지로5길 26

DB금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

하이투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 61

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
7-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

240,000,000,000
240,000,000,000
-
240,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
240,000,000,000
-
-
240,000,000,000

회차 :
7-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000

회차 :
7-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

회차 :
7-4
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

<자금의 세부 사용 내역>

- 금번 발행되는 제7-1회, 제7-2회, 제7-3회 및 제7-4회 무보증사채 발행 총액 금 육천억원(\600,000,000,000)은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.<채무상환자금>

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 원)

구분
발행일(차입일)
만기일
금리
발행금액(차입금액)
비고

외화사채
2018.07.13
2023.07.13
4.125%
662,100,000,000
$500,000,000

(주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.(주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. (주3) 원화환산 적용환율은 2023년 04월 13일 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 1,324.20원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시하였습니다.