한온시스템 — 증권발행실적보고서 (20230425)
제출인: 한온시스템

증권발행실적보고서
2.6
한온시스템(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 04월 25일

회 사 명 :
한온시스템 주식회사

대 표 이 사 :
성 민 석

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 신일서로95

(전 화) 042-930-6114

(홈페이지) http://www.hanonsystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 나가수브라모니 라마찬드란

(전 화) 02-3498-5530

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

회차 :
14-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
195,000,000,000
2026년 04월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

한국신용평가
AA-

회차 :
14-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
105,000,000,000
2028년 04월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

한국신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
14-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 04월 25일
2023년 04월 25일
2023년 04월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
19,500,000
195,000,000,000
100
대표주관회사

계
19,500,000
195,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
19,500,000
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
16
19,500,000
195,000,000,000
100
16
19,500,000
195,000,000,000
100

계
19,500,000
100
16
19,500,000
195,000,000,000
100
16
19,500,000
195,000,000,000
100

회차 :
14-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 04월 25일
2023년 04월 25일
2023년 04월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
10,500,000
105,000,000,000
100
대표주관회사

계
10,500,000
105,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
10,500,000
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
10,500,000
105,000,000,000
100
10
10,500,000
105,000,000,000
100

계
10,500,000
100
10
10,500,000
105,000,000,000
100
10
10,500,000
105,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 04월 25일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 04월 13일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 04월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2023년 04월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2023년 04월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 04월 25일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 한온시스템(주) → 대전광역시 대덕구 신일서로95 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
14-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

195,000,000,000
195,000,000,000
-
195,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

195,000,000,000
-
-
-
-
-
195,000,000,000

회차 :
14-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

105,000,000,000
105,000,000,000
-
105,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

105,000,000,000
-
-
-
-
-
105,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]

당사는 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채 발행을 통해 조달한 자금 3,000억원을 시설자금으로 사용할 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.[시설자금 세부 사용 내역]

사용목적

프로젝트목적

세부 내용

예상 기간(계획)

예상 소요금액(계획)

시설자금

프로그램양산 대응

한국 및 북미, 유럽 등지 완성차의 열관리 부품 사업의 개발 및 양산 준비에 필요한 기계 및 장비 등의 구입 등

2023년

1,000억원

2024년

1,000억원

2025년

1,000억원

합계

3,000억원

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다

주2) 프로그램의 양산계획 및 당사의 경영환경의 변동 발생 시에는 해당자금을 운영자금의 대체 사용처에 사용될 수 있습니다.

당사는 글로벌 선도 HVAC모듈, 컴프레서 등 완성차용 열관리 부품 사업자로서 탁월한 제품 경쟁력을 바탕으로 2021년과 2022년 각각 연평균 매출 기준 약 11억달러, 약 19억달러에 달하는 프로그램들을 확보하였습니다. 한국 기반의 완성차 고객뿐만 아니라 각각 북미와 유럽에 기반한 복수의 글로벌 완성차 고객(포드, 폭스바겐그룹, 메르세데스-벤츠 등)의 주력 자동차 플랫폼의 열관리 부품 사업이 이에 포함됩니다.

자동차 부품 제조업의 통상적인 프로세스 상 양산품이 고객사에 본격적으로 인도되기 시작하는 시점에 이르기까지 약 2~4년에 걸쳐 제품을 개발 및 양산할 수 있는 기계 및 장비 등을 확보하여 대량생산을 준비하는 것이 필요하여, 이와 관련한 자금 중 일부를 조달하고자 합니다.

당사의 경우 한국, 미국, 포르투갈, 체코 등 글로벌 완성차 고객이 위치한 지역의 인접지역에 생산기지를 운영하고 있으며 각 공장 및 연구소의 사업수행 과정에서 필요한 알루미늄 다이캐스팅, 가열로 등 핵심 부품 가공 설비, 최종 제품 조립 설비, 다양한시험 및 운영 인프라 설비 등의 기계 및 장비 등에 대한 전략적 구매 활동을 통해 제조 경쟁력을 지속적으로 유지 및 개선하고 있습니다.