일신방직 — 공개매수설명서 (20230424)
제출인: 일신방직

공개매수설명서
2.1
일신방직주식회사

공 개 매 수 설 명 서

금융위원회 귀중
2023년 04월 24일

보 고 자
성 명 : 일신방직 주식회사

주 소 : 서울시 영등포구 은행로 11 전화번호 : 02-3774-0223

대 리 인
성 명 : 대신증권 주식회사

주 소 : 서울특별시 중구 삼일대로 343전화번호 : 1588-4488

【 본 문 】

<요약정보>

공개매수자
ㆍ성명 : 일신방직 주식회사 ■ 회사 □ 개인 □ 회사가 아닌 법인ㆍ단체 □ 외국인

ㆍ대상회사와의 관계 ■ 대상회사 본인 □ 대상회사의 최대주주 또는 임원 □ 대상회사의 계열사 □ 기타(제3자 등)

공개매수 대상회사명
일신방직 주식회사

공개매수 목적
□ 경영권안정 □ M&A □ 지주회사요건충족 □ 상장폐지 ■ 기타 - 내용: 주주가치 제고

공개매수대상 주식등
주식등의 종류
일신방직(주) 기명식 보통주

매수 예정 수량(비율)
1,340,000주(발행주식총수의 5.76%)

매수 가격
15,000원

공개매수조건
'현금매수 방식'응모주식의 총수가 매수예정수량에 미달한 경우 전부 매수,초과할 경우 안분비례 매수함

공개매수기간
2023. 04. 24. - 2023. 05. 13. (20일간)(결제일: 2023. 05. 17.)

보유주식등
신고서 제출일 현재
보유 수량
639,190주

보유 비율
2.75%

공개매수후(예정)
보유 수량
1,979,190주

보유 비율
8.50%

사무취급자
대신증권 주식회사

주1) 보유 수량 및 보유 비율은 보통주 발행주식총수 기준입니다.주2) 금번 공개매수의 경우 공개매수자이자 공개매수 대상회사인 일신방직(주)의 특별관계자들의 공개매수 참여 여부가 확정적인 것은 아니므로, 보유주식 등의 수량 및 비율은 특별관계자를 제외한 공개매수자인 일신방직(주)의 자기주식 보유수량 및 보유비율을 기준으로 기재하였습니다.주3) 일신방직(주)의 보통주 발행주식총수는 신고서 제출일 기준 23,280,000주이며, 일신방직(주)는 자기주식으로 639,190주(2.75%에 해당)를 보유하고 있고, 일신방직(주)의 최대주주 및 특수관계인이 12,067,830주(51.84%에 해당)를 보유하고 있습니다.주4) 공개매수자의 자기주식 취득금액 한도는 390,718,018,585원(2022년 12월 31일 재무제표 기준 및 2023년 자기주식 소각 반영)으로서 본 공개매수를 통해 최대 20,100,000,000원 상당의 자기주식을 취득하는 바, 이번 공개매수에 따른 자기주식 취득금액은 위 한도 내에 있습니다.주5) 공개매수 기간 중 응모된 주식수가 응모 예정 주식수에 미달할 경우 공개매수 응모 주식의 전부를 매수예정이며, 응모주식수가 공개매수 목표 수량을 초과하는 경우에는 매수예정수량 범위 내에서 안분비례하여 매수할 예정입니다.

Ⅰ. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

가. 회사의 개요

1) 연결대상 종속회사 개황

(기준일 : 2023년 04월 23일)
(단위 : 백만원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말자산총액
지배관계 근거
주요종속회사 여부

(주)신동
1966.09.08
서울 용산구 한남대로 150 신동빌딩
부동산임대 등
157,370
의결권의 과반수 소유(회계기준서 제1027호 13)
해당[자산총액 750억 이상]

일신창업투자(주)
1990.01.23
광주 북구 서림로 60
창업자에 대한 투자
199,158
상동
상동

(주)비에스케이코퍼레이션
1996.12.28
서울 강남구 논현로 868 구정빌딩
화장품 제조/도소매
119,462
상동
상동

ILSHIN VIETNAM CO.,LTD
2014.01.09
베트남 타이인성 고다우현 바우동코뮨 푸억동
섬유제조
154,254
상동
상동

신동와인(주)
1991.01.18
서울 용산구 한남대로 150 신동빌딩
주류수입/도매
35,013
상동
-

(주)일신산업개발
1991.07.12
서울 영등포구 은행로 11 일신빌딩
시설물관리
2,381
상동
-

(주)일신로지스틱스
2019..10.21
충북 청주 청원구 오창읍 두릉유리로 688
창고임대
822
상동
-

2) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭
당사의 명칭은 일신방직주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 ILSHIN SPINNING CO., LTD'라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 일신방직(주)라고 표기합니다.

3) 설립일자1951년 11월 전남방직(주)로 출범하여 1961년 8월 분할하여 일신방직주식회사(이하'당사' 라 함)로 재 출범하였으며, 1973년 5월에 당사의 주식을 한국거래소(구:한국증권선물거래소)가 개설한 KRX 유가증권시장에 상장하였습니다.

4) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소 : 서울특별시 영등포구 은행로 11에 본점을 두고 있습니다.전화번호 : 02-3774-0114,홈페이지 : http://www.ilshin.kr

5) 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부
미해당

벤처기업 해당 여부
미해당

중견기업 해당 여부
해당

6) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 등여부
특례상장 등적용법규

유가증권시장
1973년 05월 23일
-
-

나. 회사의 연혁

1) 일신방직주식회사

가. 본점소재지 및 그 변경
(1951) 광주광역시 북구 임동 (1956) 서울특별시 중구 소공동 (1964) 서울특별시 종로구 공평동 (1965) 서울특별시 서대문구 서소문동 (1982) 서울특별시 용산구 한남동 (1991) 서울특별시 영등포구 은행로 11

나. 최대주주의 변동
김영호(변동없음)

다. 상호의 변경
일신방직주식회사(변동없음)

라. 사업목적의 중요한 변동
1997. 2. 19 조면 제조 가공 및 판매업<삭제> 도.소매업, 유통업 <추가> 스포츠, 레져, 관광시설 및 운영<추가> 문화, 예술시설 및 운영<추가> 2000. 2. 17 조림업 <삭제>

마. 주요연혁
1945년 11월 전남방직공사 출범 1951년 11월 전남방직(주) 설립 1961년 8월 전남방직㈜에서 분할하여 일신방직㈜ 설립 1966년 10월 신동교역㈜ 인수 1973년 5월 한국증권거래소에 주식 상장 1975년 5월 형남장학회 설립 1979년 9월 신동교역㈜을 ㈜신동으로 사명 변경 1982년 12월 반월 염색공장 준공 1988년 11월 형남장학회를 (재)일신문화재단으로 명칭 변경 1990년 1월 일산창업투자㈜ 설립 1991년 4월 여의도 본사 사옥(일신빌딩), 청원공장 준공 2005년 9월 청원공장 화재로 소실 2007년 3월 광주평동공장 준공 2009년 5월 한남동 일신빌딩 준공 2010년 5월 반월공장, 타겟랩(Target Lab) 공장 인증 획득 2015년 10월 해외법인 일신베트남, 푸억동공단 공장 준공 2020년 3월 청주물류센터 준공 2020년 7월 광주임동공장 부지 매각(결정) 2021년 10월 광주평동 2공장 완공(광주공장으로통합) 2022년 4월 청주물류창고 증축(착공) 20223 3월 '한국에서 가장존경받는기업' 섬유 부문 18회 연속 1위(선정한국능률협회컨설팅 주관)

2) 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료또는 해임

신규
재선임

2022년 03월 24일
정기주총
-
대표이사, 임원 김정수
-

2022년 03월 24일
정기주총
-
사외이사 김영률
-

2023년 03월 23일
정기주총
-
대표이사, 최대주주, 임원 김영호
-

2023년 03월 23일
정기주총
-
사내이사 양승철
-

2023년 03월 23일
정기주총
-
상근감사 정영식
-

다. 자본금 및 발행주식총수

1) 증자(감자)현황

(기준일 :
2023년 04월 23일
)
(단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자
발행(감소)형태
발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류
수량
주당액면가액
주당발행(감소)가액
비고

2023.02.27
주식소각
보통주
72,000
5,000
84,642
-

주1)
배당가능이익 범위 내에서 취득한 자기주식을 이사회 결의에 의하여 소각하는 것으로, 주식수만 줄고 자본금의 감소는 없습니다.

주2)
자기주식 소각의 법적 근거: 상법 제343조 제1항 단서

주3)
주식소각 결정에 따른 상세 내역은 전자공시시스템의 "2023.02.20 주식소각결정"공시내역을 참고하시기 바랍니다.

주4)
최근 5년간 자본금 변동사항 없습니다.

2) 주식의 총수 현황

(기준일 :
2023년 04월 23일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
60,000,000
-
60,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
24,000,000
-
24,000,000
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
-
-
-
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
720,000
-
720,000
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
23,280,000
-
23,280,000
-

Ⅴ. 자기주식수
639,190
-
639,190
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
22,640,810
-
22,640,810
-

주1) 당사는 2023년 02월 20일 자기주식 소각을 결정하였고, 2023년 02월 27일 기취득한 자기주식 135,919주 중 일부인 72,000주에 대한 주식소각을 완료하였습니다.- 변경 전 발행주식총수 : 2,400,000주 (자기주식수 135,919주)- 변경 후 발행주식총수 : 2,328,000주 (자기주식수 63,919주)주2) 당사는 2023년 02월 20일 이사회 및 2023년 03월 23일 정기주주총회의 결의로 보통주 1주당 액면금액을 5,000원에서 500원으로 변경하는 주식분할을 결정하였으며, 2023년 4월 13일 주식분할이 완료되었습니다.- 변경 전 액면금액 : 5,000원 (발행주식총수 2,328,000주)- 변경 후 액면금액 : 500원 (발행주식총수 23,280,000주)주3) 상기 주식소각 및 자기주식수는 액면분할(액면금액 5,000원→500원) 후 주식 수입니다.

3) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :
2023년 04월 23일
)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주
14,682
-
-
-
14,682
-

우선주
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주
121,237
-
-
72,000
49,237
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주
135,919
-
-
72,000
63,919
-

우선주
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주
135,919
-
-
72,000
63,919
-

우선주
-
-
-
-
-
-

주) 당사는 2023년 03월 23일 주식분할에 대한 정기주주총 결의 전, 2023년 02월 27일 기취득한 자기주식 135,919주 중 일부인 72,000주에 대한 주식소각을 완료하였습니다. 상기 자기주식수는 액면분할 전 주식 수입니다.

라. 임원 현황

(기준일 :
2023년 04월 23일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원여부
상근여부
담당업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의관계
재직기간
임기만료일

의결권있는 주식
의결권없는 주식

김영호
남
1944년 03월
대표이사 회장(사내이사)
사내이사
상근
업무총괄

미국 뉴욕 Pratt Institute대(건축)숭실대학교 재단 이사장대한방직협회장한국메세나협회장겸임)일신창업투자 이사신동 대표이사, 신동와인 이사

4,963,980
-
본인
1976.1.26~현재(47년)
2023년 03월 25일

김정수
남
1963년 06월
대표이사 사장(사내이사)
사내이사
상근
업무총괄
미국 Biola대(상학과)미국 Pepperdine 대학원 MBA대한방직협회장겸임)일신창업투자 이사겸직)KOTITI 시험연구원 이사장
1,083,390
-
친인척
1994.2.4~현재(29년)
2024년 03월 24일

김정길
남
1959년 09월
전무이사(사내이사)
사내이사
상근
광주공장장
서울대(섬유)광주공장장
-
-
-
2013.3.8~ 2022.9.30
2022년 09월 30일

김영률
남
1955년 02월
사외이사
사외이사
비상근
-
경희대(섬유)한양대섬유공학석사경희대섬유공학박사KOTITI시험연구원장
-
-
-

2020.3.26~현재(3년)

2024년 03월 24일

정영식
남
1959년 09월
감사
감사
상근
감사
서강대(경제), 경리부장
-
-
-
1998.11.10~현재(25년)
2023년 03월 26일

김웅규
남
1961년 07월
전무
미등기
상근
영업부
숭실대(섬유), 영업부장
-
-
-
2003.3~현재
-

이영호
남
1962년 12월
상무
미등기
상근
반월공장장
숭실대(섬유), 생산부장
-
-
-
2008.6~현재
-

김호경
남
1954년 12월
상무
미등기
상근
산업개발부
한성고, 총무부장겸임)일신산업개발 대표
-
-
-
2008.6~현재
-

김성진
남
1964년 09월
상무
미등기
상근
경영관리부
중앙대(경영), 경리부장
-
-
-
2013.4~현재
-

양승철
남
1964년 10월
상무
미등기
상근
광주공장장

전남대(섬유), 생산부장

-
-
-
2014.3~현재
-

이종진
남
1969년 11월
상무
미등기
상근
업무부
서울대(섬유). 업무부장
-
-
-
2014.3~현재
-

김윤태
남
1990년 08월
이사
미등기
상근
경영기획
미국 뉴욕대(경제)영업부 수출팀
328,020
-
친인척
2022.3~현재
-

고정석
남
1957년 05월
이사
미등기
비상근
-
서울대(경영), KAIST 경영학석사미국MIT대 경영학박사한국벤처캐피탈협회장겸임)일신창업투자 대표이사비에스케이코퍼레이션 이사
340,420
-
친인척
1993.2~현재
-

마. 최대주주 및 특수관계인에 관한 사항

1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :
2023년 04월 23일
)
(단위 : 주, %)

성 명
최대주주와의관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

주식수
지분율

김영호
최대주주본인
보통주
4,963,980
21.32
-

김정수
친인척/당해회사임원
보통주
1,083,390
4.65
-

김민수
친인척
보통주
613,020
2.63
-

양유미
친인척
보통주
681,540
2.93
-

김인숙
친인척
보통주
401,800
1.73
-

석경수
친인척
보통주
401,670
1.73
-

석남수
친인척
보통주
386,090
1.66
-

Lee margaret j
친인척
보통주
53,130
0.23
-

고정석
친인척/당해회사임원
보통주
340,420
1.46
-

고애란
친인척
보통주
64,150
0.28
-

고경란
친인척
보통주
79,150
0.34
-

김혜숙
친인척
보통주
230,650
0.99
-

김재학
친인척
보통주
44,050
0.19
-

김수진
친인척
보통주
305,460
1.31
-

김명숙
친인척
보통주
490,370
2.11
-

최용빈
친인척
보통주
121,660
0.52
-

최윤영
친인척
보통주
120,020
0.52
-

일신문화재단
특수관계인
보통주
1,200,000
5.15
-

김윤태
친인척/당해회사임원
보통주
328,020
1.41
-

김성태
친인척
보통주
69,350
0.30
-

김진태
친인척
보통주
28,330
0.12
-

김기혁
친인척
보통주
29,580
0.13
-

최재영
친인척
보통주
26,500
0.11
-

최수정
친인척
보통주
2,750
0.01
-

최정호
친인척
보통주
2,750
0.01
-

계
보통주
12,067,830
51.84
-

주1) 상기 소유주식수는 2023년 4월 진행된 액면분할(액면금액 5,000원→500원) 후 주식 수입니다.주2) 상기 지분율은 2023년 3월 자기주식(72,000주) 소각 및 2023년 4월 액면분할로 인한 발행주식총수 변동분을 반영한 수치입니다.※발행주식총수 : 변동전 2,400,000주→자기주식 소각후 2,328,000주→액면분할 후 23,280,00주

2) 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주명
생년월
직위
주요직무
주요경력
재직기간
소유주식수

김영호
1944.3
대표이사 회장(사내이사)
경영총괄
미국 뉴욕 Pratt Institute대(건축)숭실대학교 재단 이사장대한방직협회장한국메세나협회장겸임)일신창업투자 이사신동 대표이사, 신동와인 이사
1976.1.26~현재(47년)
4,963,980주(21.32%)

바. 공개매수자의 특별관계자에 관한 사항

(기준일 :
2023년 04월 23일
)
(단위 : 백만원)

구분
성 명
공개매수자와의 관계
직위
자본금
최대주주
사업내용

개인
김영호
최대주주
대표이사 회장
-
-
-

김정수
당해회사임원
대표이사 사장
-
-
-

김민수
특수관계인
-
-
-
-

양유미
특수관계인
-
-
-
-

김인숙
특수관계인
-
-
-
-

석경수
특수관계인
-
-
-
-

석남수
특수관계인
-
-
-
-

Lee margaret j
특수관계인
-
-
-
-

고정석
당해회사임원
이사
-
-
-

고애란
특수관계인
-
-
-
-

고경란
특수관계인
-
-
-
-

김혜숙
특수관계인
-
-
-
-

김재학
특수관계인
-
-
-
-

김수진
특수관계인
-
-
-
-

김명숙
특수관계인
-
-
-
-

최용빈
특수관계인
-
-
-
-

최윤영
특수관계인
-
-
-
-

김윤태
당해회사임원
이사
-
-
-

김성태
특수관계인
-
-
-
-

김진태
특수관계인
-
-
-
-

김기혁
특수관계인
-
-
-
-

최재영
특수관계인
-
-
-
-

최수정
특수관계인
-
-
-
-

최정호
특수관계인
-
-
-
-

법인
일신문화재단
특수관계인
-
76억원
-
장학사업 및 문화예술 후원사업

사. 최근 3사업연도의 재무제표

1) 요약 연결재무정보

(1) 요약 연결재무상태표 (단위 : 백만원)

구 분
제65기(2022.12.31)
제64기(2021.12.31)
제63기(2020.12.31)

[유동자산]
555,778
485,317
454,650

ㆍ현금및현금성자산
61,921
20,152
36,018

ㆍ단기금융상품
30,919
454
96

ㆍ기타유동금융자산
212,773
120,839
151,563

ㆍ단기매출채권및기타유동채권
89,090
104,555
72,588

ㆍ재고자산
161,075
149,667
101,384

ㆍ매각예정비유동자산
-
89,650
93,001

[비유동자산]
620,968
558,688
509,550

ㆍ장기금융상품
3
3
3

ㆍ기타비유동금융자산
72,586
84,396
69,962

ㆍ장기매출채권및기타비유동채권
52,600
17,162
17,797

ㆍ유형자산
147,935
165,652
135,682

ㆍ투자부동산
248,707
193,567
191,879

ㆍ무형자산
4,020
4,644
3,546

ㆍ종속기업,공동기업,관계기업투자
95,117
93,264
90,681

자산총계
1,176,746
1,044,005
964,200

[유동부채]
210,162
179,411
155,405

ㆍ단기매입채무및기타유동채무
62,204
85,254
72,518

ㆍ단기차입금
95,333
84,653
79,065

ㆍ기타유동금융부채
9
1
-

ㆍ당기법인세부채
52,479
9,365
3,693

ㆍ유동충당부채
137
138
129

[비유동부채]
62,136
70,299
79,227

ㆍ장기매입채무및기타비유동채무
16,989
14,918
16,283

ㆍ장기차입금
9,314
7,789
10,386

ㆍ기타비유동금융부채
214
8
-

ㆍ비유동충당부채
191
166
214

ㆍ퇴직급여부채
-
357
435

ㆍ이연법인세부채
35,428
47,061
51,909

부채총계
272,298
249,710
234,632

[지배회사지분]
883,201
773,283
709,816

ㆍ자본금
12,000
12,000
12,000

ㆍ연결자본잉여금
13,739
13,637
13,637

ㆍ연결기타자본구성요소
(11,187)
(11,187)
(11,187)

ㆍ연결기타포괄손익누계액
2,832
638
(2,803)

ㆍ연결이익잉여금
865,817
758,195
698,169

[비지배회사지분]
21,247
21,012
19,752

자본총계
904,448
794,295
729,568

연결에 포함된 회사수(개)
7
7
7

(2) 요약 연결포괄손익계산서 (단위 : 백만원, 주당순이익 : 원)

구 분
제65기(2022.12.31)
제64기(2021.12.31)
제63기(2020.12.31)

매출액
593,059
601,029
464,871

영업이익(손실)
(16,001)
60,970
13,548

당기순이익(손실)
114,629
64,210
10,432

지배회사지분순이익(손실)
114,275
62,857
10,034

비지배회사지분순이익(손실)
354
1,353
398

총포괄이익(손실)
116,968
67,842
10,657

기본주당순이익(원)
50,474
27,763
4,428

연결에 포함된 회사수(개)
7
7
7

2) 요약재무정보

(1) 요약 재무상태표 (단위 : 백만원)

구 분
제65기(2022.12.31)
제64기(2021.12.31)
제63기(2020.12.31)

[유동자산]
304,304
270,837
247,422

ㆍ현금및현금성자산
14,097
3,575
19,195

ㆍ단기금융상품
361
358
-

ㆍ기타유동금융자산
149,178
4,653
27,217

ㆍ단기매출채권및기타유동채권
65,166
85,754
50,133

ㆍ재고자산
75,502
86,847
57,876

ㆍ매각예정비유동자산
-
89,650
93,001

[비유동자산]
454,321
365,204
322,120

ㆍ장기금융상품
3
3
3

ㆍ기타비유동금융자산
11,703
15,983
20,327

ㆍ장기매출채권및기타비유동채권
35,903
902
603

ㆍ유형자산
66,655
68,071
58,072

ㆍ투자부동산
153,397
98,257
96,568

ㆍ무형자산
1,398
1,381
765

ㆍ종속기업,공동기업,관계기업투자
185,262
180,607
145,782

자산총계
758,625
636,041
569,542

[유동부채]
130,193
115,359
75,407

ㆍ단기매입채무및기타유동채무
41,817
59,736
51,971

ㆍ단기차입금
38,306
48,511
21,823

ㆍ기타유동금융부채
58
88
127

ㆍ당기법인세부채
50,012
7,023
1,486

[비유동부채]
22,677
15,987
16,404

ㆍ장기매입채무및기타비유동채무
6,608
4,544
3,720

ㆍ장기차입금
9,313
44
573

ㆍ기타비유동금융부채
214
8
-

ㆍ이연법인세부채
6,542
11,391
12,111

부채총계
152,871
131,346
91,811

[자본금]
12,000
12,000
12,000

[자본잉여금]
13,740
13,637
13,637

[기타자본구성요소]
(11,187)
(11,187)
(11,187)

[기타포괄손익누계]
2,022
2,160
3,131

[이익잉여금]
589,179
488,086
460,150

자본총계
605,754
504,695
477,731

종속 ·관계기업

투자주식의 평가방법

원가법
원가법
원가법

(2) 요약 포괄손익계산서 (단위 : 백만원, 주당순이익 : 원)

구 분
제65기(2022.12.31)
제64기(2021.12.31)
제63기(2020.12.31)

매출액
388,542
414,427
293,768

영업이익(손실)
(15,788)
27,150
(313)

당기순이익(손실)
107,886
31,332
(5,866)

총포괄이익(손실)
107,749
30,360
(4,593)

기본주당순이익(원)
47,651
13,839
(2,588)

아. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항
1) 계열회사의 현황(1) 기업집단의 명칭 : 일신방직

(2) 기업집단에 소속된 회사 (2023. 04. 23 기준)

상장여부
회사수
기업명
법인등록번호

상장
1
일신방직(주)
110111-0041717

비상장
9
일신창업투자(주)
200111-0020308

(주)일신산업개발
110111-0790877

(주)신동
110111-0006159

신동와인(주)
110111-0744072

(주)비에스케코퍼레이션
110111-1358616

(주)일신로지스틱스
150111-0276308

ILSHIN VIETNAM CO.,LTD
390-11-80642

(주)지오다노
110111-1033705

하이젠모터(주)
194211-0088197

주1) (주)지오다노는 공동투자회사로서 일신창업투자(주)가 48.54% 지분율을 소유하고 있습니다.주2) 신동와인(주)는 (주)신동이 100% 소유하고 있습니다.

2) 회사와 계열회사간 임원 겸직현황

겸직임원
겸직회사

성명
직위
회사명
직위
담당업무

김영호

사내이사

(대표이사 회장)

(주)신동
사내이사
대표이사

신동와인(주)
사내이사
-

일신창업투자(주)
비상무이사
-

김정수
사내이사(대표이사 사장)
일신창업투자(주)
비상무이사
-

3) 타법인출자 현황

(기준일 :
2022년 12월 31일
)
(단위 : 백만원, 주, %)

법인명
상장여부
최초취득일자
출자목적
최초취득금액
기초잔액
증가(감소)
기말잔액
최근사업연도재무현황

수량
지분율
장부가액
취득(처분)
평가손익
수량
지분율
장부가액
총자산
당기순손익

수량
금액

일신창업투자(주)
비상장
1990년 01월 23일
경영참여
9,781
2,287,614
85.53
78,354
-
-
-
-
85.53
78,354
199,158
5,486

신동
비상장
1966년 09월 08일
경영참여
4,290
430,000
100.00
27,324
-
-
-
-
100.00
27,324
157,370
4,434

일신산업개발
비상장
1991년 07월 12일
경영참여
50
20,000
100.00
1,885
-
-
-
-
100.00
1,885
2,381
-59

비에스케이코퍼레이선
비상장
1996년 09월 08일
경영참여
1,499
20,210
10.11
5,284
-
-
-
-
10.11
5,284
119,462
1,106

ILSHIN VIETNAM CO.,LTD
비상장
2014년 01월 09일
경영참여
21,234
-
100.00
62,016
-
26,597
-21,943
-
100.00
66,670
154,254
-17,652

일신로지스틱스(주)
비상장
2019년 12월 03일
경영참여
500
200,000
100.00
1,000
-
-
-
-
100.00
1,000
822
-59

하이젠모터(주)
비상장
2007년 12월 18일
일반투자
9,369
750,000
30.8
4,745
-
-
-
-
30.8
4,745
111,017
3,980

(주)지오다노
비상장
1994년 04월 30일
일반투자
2,500
-
48.54
77,165
-
-
597
-
48.54
77,762
197,995
11,796

POSCO
상장
1994년 11월 30일
단순투자
1,997
13,000
-
3,569
-
-
26
13,000
-
3,595
98,406,781
3,560,484

광주방송
비상장
1995년 11월 30일
단순투자
2,900
580,000
7.25
5,969
-
-
-255
580,000
7.25
5,714
142,425
665

한국능률협회컨설팅
비상장
1990년 11월 30일
단순투자
60
12,000
-
987
-
-
17
12,000
-
1,004
89,728
6,431

KDB생명보험
비상장
1993년 11월 30일
단순투자
600
8,832
-
11
-
-
-1
8,832
-
10
20,521,781
23,216

지에스이앤알
비상장
2007년 02월 26일
단순투자
116
7,967
-
118
-
-
28
7,967
-
146
3,765,853
41,041

합 계
-
-
268,427
-
26,597
-21,531
-
-
273,493
-
-

주1) 별도재무제표 기준입니다.주2) 하이젠모터(주) 지분율은 유효지분율입니다.주3) 당사는 기업회계기준에 따라 금융상품(지분상품)에 대해서는 공정가치로 측정하고 있으며, 종속기업 및 관계기업 투자주식에 대해서는 매년 손상(감액) 징후가 있는지 검토하고 징후가 있다면 해당 자산의 회수가능액을 추정하여 손상 회계처리를 하고 있습니다.

2. 공개매수 중개인 또는 주선인

가. 공개매수를 주선 또는 중개한 자의 명칭과 공개매수자와의 관계해당사항 없습니다.
나. 공개매수를 주선 또는 중개하면서 제공한 서비스의 내용해당사항 없습니다.
다. 공개매수의 성공과 관련하여 중개인 또는 주선인이 갖는 중요한 이해관계해당사항 없습니다.

3. 공개매수자의 주식등의 보유지분 및 거래내역

가. 공개매수자(특별관계자 포함)의 대상회사 주식등의 보유상황

(기준일 :
2023년 04월 23일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
소유주식수 및 지분율
합계
지분율(%)

주권
신주인수권증권
전환사채권
기타

김영호
최대주주본인
4,963,980
-
-
-
4,963,980
21.32

김정수
당해회사임원
1,083,390
-
-
-
1,083,390
4.65

김민수
특수관계인
613,020
-
-
-
613,020
2.63

양유미
특수관계인
681,540
-
-
-
681,540
2.93

김인숙
특수관계인
401,800
-
-
-
401,800
1.73

석경수
특수관계인
401,670
-
-
-
401,670
1.73

석남수
특수관계인
386,090
-
-
-
386,090
1.66

Lee margaret j
특수관계인
53,130
-
-
-
53,130
0.23

고정석
당해회사임원
340,420
-
-
-
340,420
1.46

고애란
특수관계인
64,150
-
-
-
64,150
0.28

고경란
특수관계인
79,150
-
-
-
79,150
0.34

김혜숙
특수관계인
230,650
-
-
-
230,650
0.99

김재학
특수관계인
44,050
-
-
-
44,050
0.19

김수진
특수관계인
305,460
-
-
-
305,460
1.31

김명숙
특수관계인
490,370
-
-
-
490,370
2.11

최용빈
특수관계인
121,660
-
-
-
121,660
0.52

최윤영
특수관계인
120,020
-
-
-
120,020
0.52

일신문화재단
특수관계인
1,200,000
-
-
-
1,200,000
5.15

김윤태
특수관계인
328,020
-
-
-
328,020
1.41

김성태
특수관계인
69,350
-
-
-
69,350
0.30

김진태
특수관계인
28,330
-
-
-
28,330
0.12

김기혁
특수관계인
29,580
-
-
-
29,580
0.13

최재영
특수관계인
26,500
-
-
-
26,500
0.11

최수정
특수관계인
2,750
-
-
-
2,750
0.01

최정호
특수관계인
2,750
-
-
-
2,750
0.01

계
12,067,830
-
-
-
12,067,830
51.84

주1) 상기 소유주식수는 2023년 4월 진행된 액면분할(액면금액 5,000원→500원) 후 주식 수입니다.주2) 상기 지분율은 2023년 3월 자기주식(72,000주) 소각 및 2023년 4월 액면분할로 인한 발행주식총수 변동분을 반영한 수치입니다.※발행주식총수 : 변동전 2,400,000주→자기주식 소각후 2,328,000주→액면분할 후 23,280,00주

나. 공개매수자(특별관계자 포함)의 최근 1년간 대상주식등의 거래내역

(기준일: 2022.04.24 ~ 2023.04.23 )
(단위 : 주, 원)

성 명
관 계
주식등의종류
변동일
변동현황
취득/처분방법
취득/처분단가

변동전
증감
변동후

일신방직(주)
공개매수자본인
보통주
2023.02.27
135,919
-72,000
63,919
이익소각
84,642

석경수
특수관계인
보통주
2022-02-09
40,217
-50
40,167
장내매도
110,000

석경수
특수관계인
보통주
2022-01-10
40,257
-40
40,217
장내매도
110,000

석경수
특수관계인
보통주
2022-01-06
40,287
-30
40,257
장내매도
107,500

다. 보유중인 주식등에 관하여 공개매수자가 체결한 계약의 주요 내용

<신탁계약>

1. 계약금액(원)
2,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2022년 12월 01일

종료일
2023년 11월 30일

3. 계약목적
주가안정 및 주주가치제고

4. 계약체결기관
우리은행

5. 계약체결 예정일자
2022년 11월 30일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
135,919
비율(%)
5.66

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2022년 11월 11일

8. 위탁투자중개업자
삼성증권, 동부증권, 대신증권, NH투자증권, 메리츠종금증권

출처 : 2022년 11월 11일 "주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 연장결정)" 공시

Ⅱ. 공개매수 대상회사에 관한 사항

1. 공개매수 대상회사의 개황

본 건 공개매수는 공개매수자와 공개매수 대상회사가 동일인입니다. 즉, 발행회사에 의한 공개매수에 해당하므로. '1. 공개매수 대상회사의 개황'은 'Ⅰ. 공개매수자 및 그 특별관계자에관한 사항' 중 '1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다. 공개매수자이자 공개매수 대상회사인 일신방직(주)의 구체적인 사업의 내용은 회사(공개매수자)가 2023년 3월 15일자로 공시한 사업보고서 'II. 사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다.

2. 대상 주식등의 거래상황

(단위 : 원, 주)

종 류
'22년 10월
'22년 11월
'22년 12월
'23년 1월
'23년 2월
'23년 3월

보통주
최 고
105,000
108,500
113,000
106,000
137,800
134,800

최 저
97,000
97,500
98,400
99,500
102,600
125,900

평 균
101,663
101,532
104,567
103,005
116,525
130,391

월간거래량
91,046
109,154
148,430
64,167
314,115
156,678

출처 : 한국거래소 유가증권시장, 일일종가기준

3. 공개매수자와 공개매수 대상회사간의 거래

공개매수자와 공개매수 대상회사는 동일인이므로 해당사항 없습니다.

Ⅲ. 공개매수의 목적 및 장래계획

1. 공개매수의 목적 및 장래계획가. 공개매수의 목적공개매수자인 일신방직(주)는 본 공개매수를 진행하여 본 공개매수에 응한 주주들이 소유하고 있는 주식을 매수함으로써 주주가치를 제고하고자 합니다. 당사는 주주가치 제고를 위해 2023년 2월 기취득한 자기주식 72,000주(약61억원)를 소각한 바 있으며, 더불어 제65기 정기주주총회 시 유통주식수 증가를 위해 1주당 액면가액을 5,000원에서 500원으로 조정하는 주식분할도 진행하였습니다. 또한, 최근 3개년간(2020년~2022년) 결산배당은 1주당 1,500원→3,000원→5,000원으로 배당금을 확대해왔으며, 배당수익률 또한 1.86%→2.85%→4.65%로 지속적으로 증가 추세를 보여왔습니다. 금번 공개매수 또한 궁극적으로 기업가치 및 주가에 긍정적인 영향을 미침으로써 다시 한번 주주가치를 제고하는데 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 이번 공개매수를 통하여 발행주식 중 최대 1,340,000주(신고서 제출일 현재 보통주 발행주식의 5.76%)를 취득하고자 합니다.
나. 장래계획당사(공개매수자)는 본 공개매수 이후 회사의 지배구조, 재무구조, 사업내용 등에 변경을 가져오는 구체적인 장래계획은 수립하고 있지 아니합니다. 또한 당사는 현 단계에서 본 공개매수 이후 자발적 상장폐지를 고려하고 있지 않습니다. 더불어 현 단계에서는 본건 공개매수 이후 추가적인 공개매수도 고려하고 있지 않습니다. 당사는 본공개매수 이후 다양한 경영개선 활동을 통해 회사의 가치를 높이며, 신속하고 일관된의사결정 및 경영의 효율성을 추구함으로써 회사의 경쟁력을 강화하고 기업가치를 제고하기 위하여 전사의 역량을 집중할 계획이며, 주주이익의 극대화를 위해 더욱 노력할 예정입니다.
2. 공개매수 주식등에 관한 계획본 공개매수를 통해 취득한 자기주식에 관한 계획은 구체적으로 확정된 사항이 없습니다. 공개매수를 통하여 취득하는 주식은 당사의 자기주식에 해당하여 상법에 따라 의결권 행사가 제한됩니다.

3. 공개매수가 대상회사와 주식등에 미치는 영향
가. 공개매수 대상회사가 공개매수 이전에는 받지 아니하던 공정거래법상 규제를 공개매수 이후에 새로이 적용받게 될 가능성이 있는 경우해당사항 없습니다.
나. 증권시장에서 공개매수 대상 주식등이 공개매수 이후에 상장폐지 요건에 해당할 가능성이 있는 경우해당사항 없습니다.

다. 공개매수자 또는 공개매수 대상회사가 당사자로서 참가하는 소송으로서 지배권 변동 및 당해 공개매수에 영향을 미칠만한 소송이 진행중인 경우해당사항 없습니다.

Ⅳ. 공개매수의 조건

1. 공개매수 예정주식 등의 종류 및 수가. 공개매수 예정주식등의 종류 및 수

주식의 종류
일신방직(주) 기명식 보통주식

대상회사
일신방직(주)

주식수
1,340,000주

나. 공개매수 후 공개매수자(특별관계자 포함)가 소유한 주식등의 변동내용

(기준일: 2023.04.23)
(단위 : 주,%)

성명(명칭)
신고서 제출일 기준보유주식등의 수 (A)
공개매수예정주식등의 수 (B)
공개매수 후보유주식등의 수(A+B)
비고

수량(주)
비율(%)
수량(주)
비율(%)
수량(주)
비율(%)

일신방직(주)
639,190
2.75
1,340,000
5.76
1,979,190
8.50

김영호
4,963,980
21.32
-
-
4,963,980
21.32

김정수
1,083,390
4.65
-
-
1,083,390
4.65

김민수
613,020
2.63
-
-
613,020
2.63

양유미
681,540
2.93
-
-
681,540
2.93

김인숙
401,800
1.73
-
-
401,800
1.73

석경수
401,670
1.73
-
-
401,670
1.73

석남수
386,090
1.66
-
-
386,090
1.66

Lee margaret j
53,130
0.23
-
-
53,130
0.23

고정석
340,420
1.46
-
-
340,420
1.46

고애란
64,150
0.28
-
-
64,150
0.28

고경란
79,150
0.34
-
-
79,150
0.34

김혜숙
230,650
0.99
-
-
230,650
0.99

김재학
44,050
0.19
-
-
44,050
0.19

김수진
305,460
1.31
-
-
305,460
1.31

김명숙
490,370
2.11
-
-
490,370
2.11

최용빈
121,660
0.52
-
-
121,660
0.52

최윤영
120,020
0.52
-
-
120,020
0.52

일신문화재단
1,200,000
5.15
-
-
1,200,000
5.15

김윤태
328,020
1.41
-
-
328,020
1.41

김성태
69,350
0.30
-
-
69,350
0.30

김진태
28,330
0.12
-
-
28,330
0.12

김기혁
29,580
0.13
-
-
29,580
0.13

최재영
26,500
0.11
-
-
26,500
0.11

최수정
2,750
0.01
-
-
2,750
0.01

최정호
2,750
0.01
-
-
2,750
0.01

주) 위의 공개매수 후 보유주식등의 수는 공개매수자의 특별관계자들과 기타주주들의 공개매수 참여 여부에 따라 변경될 수 있습니다. 공개매수자의 특별관계자들의 공개매수 응모여부는 확정되지 않았고, 본 공개매수 기간 중 각 특별관계자들이 독립적으로 판단할 예정이며, 또한 특별관계자들 전부 또는 일부가 참여한다고 해도 공개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과할 경우에는 안분배정 원칙에 따라 이들 특별관계자 보유의 공개매수 대상주식 전부를 매수하는 것은 불가능한 바, 이러한 사정에 따라 공개매수 후 소유주식 등의 수는 변동될 수 있습니다.

2. 공개매수의 조건가. 공개매수 주식등의 종류별 수량, 가격 및 지급방법

(단위 : 원, 주)

주식등의 종류
매수가격
매수예정수량
지급방법

주권
15,000원
1,340,000주
현금 지급

나. 공개매수가격 또는 교환비율의 산정근거공개매수가격인 주당 금 15,000원("공개매수가격", 단, 액면분할 전 공개매수가격인 150,000원 기준으로 산정)은 시가를 감안하여 일정 프리미엄을 가산하여 산정함.

공개매수가격은 다음에 해당하는 금액임.- 공개매수결의일인 2023년 02월 20일 전 영업일(2023년 02월 17일) 종가(금 124,400원) 기준 20.58%의 프리미엄 적용

- 공개매수결의일인 2023년 02월 20일 이전 1주일동안(2023년 02월 13일~2023년 02월 17일)의 가중산술평균주가(115,264원)에 30.14%의 프리미엄 적용- 공개매수결의일인 2023년 02월 20일 이전 1개월동안(2023년 01월 18일~2023년 02월 17일)의 가중산술평균주가(110,443원)에 35.82%의 프리미엄 적용- 공개매수결의일인 2023년 02월 20일 이전 2개월동안(2022년 12월 19일~2023년 02월 17일)의 가중산술평균주가(106,574원)에 40.75%의 프리미엄 적용- 공개매수결의일인 2023년 02월 20일 이전 3개월동안(2022년 11월 18일~2023년 02월 17일)의 가중산술평균주가(105,769원)에 41.82%의 프리미엄 적용주) 가중산술평균주가 : 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」제5-18에 따른 "가중산술평균주가"로 그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말함

다. 응모 주식등의 매수방법공개매수자는 본인 명의의 계좌를 공개매수사무취급자에 개설하였으며, 공개매수기간 만료일 이후인 2023년 05월 17일에 대상주식을 매수할 예정입니다.공개매수자는 응모주식수가 매수예정수량을 하회할 경우 전량 매수할 예정이며, 매수예정수량을 초과할 경우 안분비례하여 매수할 예정입니다. 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다.
라. 공개매수 기간

시작일
2023년 04월 24일
20일간

종료일
2023년 05월 13일

마. 결제일, 결제방법, 장소

결제일
2023년 05월 17일 ( "결제일")

결제 방법
- 공개매수 종료일 직후 공개매수통지서는 유효하게 청약한 청약주주("청약주주")가 공개매수청약서에 기재한 주소로 우송됩니다.- 공개매수대금은 결제일에 청약주주가 공개매수사무취급자에 개설한 계좌에 입금됩니다.- 일신방직(주) 주식은 결제일에 청약주주의 계좌에서 공개매수자의 공개매수용 계좌에 입고됩니다

결제 장소
점포명
소재지

대신증권본점 및 지점
본점: 서울특별시 중구 삼일대로 343지점: 본 신고서 'V. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항 - 3. 공개매수사무취급자' 참조

응모 주식의 반환
다음의 각 호의 경우 응모한 주식은 곧바로 철회됩니다.(i) 공개매수자가 (자본시장법 제139조 제1항 및 동법 시행령 제150조에 따라, 공개매수공고 이후에) 공개매수를 철회한 경우 또는(ii) 응모주주가 응모한 이후에 취소에 필요한 조치를 취한 경우(취소방법에 대하여는 'Ⅴ.공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항 - 2.응모의 취소방법'을 참고)

바. 세금에 관한 사항공개매수대금은 응모주주가 공개매수사무취급자(대신증권㈜)에 개설한 응모계좌로 결제일에 대체입금됩니다. 다만, 매수대금에서 증권거래세(매매가액의 0.35%) 등 관련 세금이 원천징수되거나 공제될 수 있으며, 원천징수 및 공제 후 나머지 금액이 계좌로 입금됩니다.

공개매수는 장외거래로 간주되어 「소득세법」에 따라, 청약주주들은 양도소득세가 발생할 수 있음을 유의해 주시기 바랍니다. 양도소득세는 공개매수청약자 본인이 직접 관할 세무서에 신고 및 납부하는 세금이며, 양도소득세의 자세한 과세여부, 과세표준, 세율, 신고방법 및 납부 방법은 해당법령을 참고하시기 바랍니다.

비거주자(외국법인 포함)의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 비거주자에 대해 조세협약에 의하여 한국에서의 과세가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 응모주주에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다.

조세협약에 따른 원천징수 면제대상 및 제한세율 대상에 해당되는지 여부와 관련 절차의 이행 및 관련 서류의 진위 여부에 대한 입증책임은 당해 비거주자에게 있으며, 당해 비거주자가 입증을 하지 않거나 충분한 입증을 하지 못하는 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자는 당해 비거주자에 대해 원천징수 면제 및 제한세율을 적용하지 않을 수 있습니다.

사. 공개매수자가 공개매수를 통해 주식등의 매수를 하기 위하여 관계법령에 따라 정부 또는 법원의 허가, 인가, 승인 등이 필요한 경우에는 그 내용해당사항 없습니다.

아. 공개매수 조건의 변경관련 법령에 따라 공개매수자는 공개매수 기간이 종료하는 날까지 본 공개매수신고서에 대한 정정신고서를 제출함으로써 공개매수 조건을 변경할 수 있습니다. 다만, 자본시장법 제136조 제3항에서 정한 바와 같이 공개매수자는 다음 사항과 관련된 조건에 대하여는 정정할 수 없습니다. - 매수 가격의 인하, 매수 예정 주식 등의 감소, 매수 대금 지급기간의 연장(일정한 예외 있음), 공개매수 기간의 단축 또는 응모주주에게 지급할 대가의 종류의 변경(단, 응모주주가 선택할 수 있는 대가의 종류를 추가하는 경우는 제외) 등
3. 공개매수의 철회

공개매수기간이 개시된 경우, 공개매수자는 자본시장법 제139조 제1항 및 동법 시행령 제150조에 의한 예외적인 철회사유가 있는 경우에 한하여 공개매수기간의 말일까지 공개매수를 철회할 수 있습니다. 만일 공개매수를 철회하는 경우에는 적어도 두 개 이상의 일간신문에 철회하는 사유를 포함하여 이러한 철회사실에 대하여 공고할 것입니다.
가. 공개매수의 철회사유- 제3자에 의한 대항 공개매수가 있는 경우- 공개매수자가 사망, 해산, 파산한 경우- 공개매수자가 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 당좌거래가 정지 또는 금지된 경우
나. 대상회사에 다음 각 호의 어느 하나의 사유가 발생한 경우

- 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 이전 또는 포괄적 교환- 대상회사의 중요한 영업이나 자산의 양도ㆍ양수(영업의 양도ㆍ양수란 자본시장법 시행령 제171조 제1항 각호에 규정한 영업의 양도ㆍ양수를 말함)- 대상회사의 해산 또는 파산- 대상회사가 발행한 어음이나 수표의 부도- 은행과의 당좌거래 정지 또는 금지- 대상회사 주식의 상장 폐지- 천재지변ㆍ전시ㆍ사변ㆍ화재, 그 밖의 재해 등으로 인하여 최근 사업연도 자산총액의 100분의 10이상의 손해가 발생한 경우

4. 공개매수 이외의 매수에 관한 계약자본시장법 제140조에 따라 공개매수자는 공개매수공고일로부터 그 매수기간이 종료하는 날까지 그 주식등을 공개매수에 의하지 아니하고는 매수등을 하지 못합니다. 다만, 공개매수에 의하지 아니하고 그 주식등의 매수등을 하더라도 다른 주주의 권익침해가 없는 경우로서 자본시장법 시행령 제151조에 따른 해당 주식등의 매수등의 계약을 공개매수공고 전에 체결하고 있는 경우로서 그 계약체결 당시 법 제133조 제1항에 따른 공개매수의 적용대상에 해당하지 아니하고 공개매수공고와 공개매수신고서에 그 계약사실과 내용이 기재되어 있는 경우 예외로 하고 있습니다.본 건 공개매수자이자 공개매수 대상회사인 일신방직 주식회사는 다음과 같이 2022년 12월 01일로부터 1년간 20억원 한도내에서 주가 안정을 통한 주주가치 제고를 위해 자기주식 신탁계약을 연장결정하였습니다. 하지만 본 공개매수가 진행되는 기간에는 주주의 권익을 침해하지 않기 위해 신탁계약을 통한 자기주식 매입을 하지 않고 본 공개매수를 통해서만 자기주식을 매입하도록 하겠습니다.

1. 계약금액(원)
2,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2022년 12월 01일

종료일
2023년 11월 30일

3. 계약목적
주가안정 및 주주가치제고

4. 계약체결기관
우리은행

5. 계약체결 예정일자
2022년 11월 30일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
135,919
비율(%)
5.66

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2022년 11월 11일

8. 위탁투자중개업자
삼성증권, 동부증권, 대신증권, NH투자증권, 메리츠종금증권

출처 : 2022년 11월 11일 "주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 연장결정)" 공시

Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항

1. 공개매수의 응모방법가. 공개매수사무 취급자명

회사명
대신증권 주식회사

본점소재지
서울시 중구 삼일대로 343(저동1가,대신파이낸스센터)

나. 응모방법, 응모가능시간, 응모장소, 응모절차 등에 관한 사항
1) 공개매수설명서 교부에 관한 사항본 공개매수 청약에 참여하고자 하는 자는 자본시장법 제137조에 따라 청약전 반드시 공개매수설명서를 교부받아야 합니다.※ 공개매수설명서 교부 방법 및 일시- 교부장소 : 대신증권(주) 본ㆍ지점- 교부방법 : 대신증권(주) 본ㆍ지점 비치 대신증권(주)의 홈페이지 (http://www.daishin.com)- 교부일시 : 2023년 04월 24일 ~ 2023년 05월 13일(단, 공개매수 종료일이 공휴일인 경우 직전 영업일인 2023년 5월 12일까지)

①
본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 공개매수설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 합니다.

②
공개매수설명서를 교부받지 않거나, 교부확인서에 서명하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.

③
본 공개매수의 공개매수사무취급자인 대신증권(주)의 본ㆍ지점에서 인쇄물에 의한 공개매수설명서를 교부 받으실 수 있습니다.

④
본 공개매수의 경우 전화, Fax 또는 인터넷 등 on-line 등을 통한 청약은 불가능하므로 전자문서에 의해 공개매수설명서를 교부받는 것은 불가능합니다.

⑤
공개매수설명서 교부 관련 법규는 다음과 같습니다.

※ 관련법규『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제137조 (공개매수설명서의 작성ㆍ공시)① 공개매수자(공개매수사무취급자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 공개매수를 하고자 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 그 공개매수에 관한 설명서(이하 "공개매수설명서"라 한다)를 작성하여 공개매수공고일에 금융위원회와 거래소에 제출하여야 하며, 이를 총리령으로 정하는 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 제134조제2항 각 호 외의 부분 단서를 준용한다.② 공개매수설명서에는 공개매수신고서에 기재된 내용과 다른 내용을 표시하거나 그 기재사항을 누락하여서는 아니 된다.③ 공개매수자는 공개매수할 주식등을 매도하고자 하는 자에게 제1항에 적합한 공개매수설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 주식등을 매수하여서는 아니 된다. 이 경우 공개매수설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.1. 전자문서에 의하여 공개매수설명서를 받는 것을 전자문서수신자가 동의할 것2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 공개매수설명서의 내용과 동일할 것

2) 일신방직(주) 기명식 보통주식의 특별계좌 소유주(기존 '명부주주')공개매수사무취급자인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에 본인 명의의 위탁계좌를 개설하여 증권대행부 특별계좌로부터 공개매수에 응할 주식을 계좌대체한 후, 공개매수청약서를 작성ㆍ제출하고 청약확인서를 교부받아야 합니다.
3) 일신방직(주) 기명식 보통주식의 실질주주i) 대신증권(주)의 위탁계좌 또는 증권저축계좌에 해당 주식이 있는 경우 :공개매수청약서를 작성하여 대신증권(주)의 본ㆍ지점에 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.ii) 대신증권(주)가 아닌 증권사의 위탁계좌에 해당 주식이 있는 경우 :대신증권(주)의 본ㆍ지점에 응모주주 이름으로 거래계좌를 개설하여, 해당 주식을 동 계좌에 대체입고시킨 후, 공개매수청약서를 작성하여 대신증권(주)의 본ㆍ지점에 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.iii) 대신증권(주)가 아닌 증권사의 세금우대/비과세 저축계좌에 해당 주식이 있는 경우 :청약자는 해당 증권사에 공개매수 청약의 의사표명을 하고, 공개매수 마감일에 해당 증권사는 청약내역을 집계하여 각 공개매수 청약주주들의 청약신청서 및 청약 현황의 집계내역을 대신증권(주)의 본ㆍ지점에 제출하여야 합니다.
4) 기타 안내 사항① 귀하의 일신방직(주) 주식이 응모되어 공개매수사무취급자에게 이전된 경우, 해당 주식들은 아래 'V.공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항 - 2.응모의 취소방법'에 기재한 경우를 제외하고는 출고가 금지됩니다. 단, 일신방직(주)이 공개매수를 철회하거나, 응모자가 응모를 취소한 경우에는 철회일 또는 응모 취소일 당일에 지체없이 출고금지 조치가 해제됩니다.② 공개매수사무취급자에게 계좌 개설에 필요한 서류를 얻고자 하는 경우 가까운 대신증권(주) 지점 또는 www.daishin.com을 방문하시기 바랍니다.③ 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 국내 상임대리인(예, 수탁은행 등)으로 하여금 공개매수사무취급자에 계좌를 개설한 후, 주주를 대리하여 공개매수신청서를 제출하도록 지시하여야 합니다.④ 청약하고자 하는 주주는 실명확인서류를 지참하고 직접(또는 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 그들의 대행인을 통하여) 영업점을 내방하여 청약하여야 하며, 전화, Fax, On-line 또는 다른 수단을 통하여 청약할 수 없습니다.

[실명확인서류]

- 개인: 주민등록증 또는 운전면허증 등- 법인: 사업자등록증- 외국투자자: 외국인투자등록증

⑤ 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부과되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 주주(들)에 대해 조세협약에 의하여 원천징수가 면제되고, (ii)그러한 면제를 받기 위한 절차가 주주(들)에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다.

- 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부과되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되는 경우 다음 서류들을 제출하여야 합니다.

가. 한국조세조약에 따른 한국비거주자에 대한 비과세ㆍ면제신청서 (「소득세법시행규칙」 별지 제29-2(2) 서식)

나. 소득자의 거주지국의 권한 있는 당국자가 발행하는 거주자증명서

다. 기타 취득가액을 증빙할 수 있는 서류(가능한 경우)

- 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들로서 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부과되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되지 않는 경우, 해당 주주는 취득비용을 증빙할수 있는 서류를 제출하여야 합니다.(가능한 경우)

⑥ 응모자는 '금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률'에 의거 실명에 의해 응모하여야 하며, 그렇지 않을 경우 그 전부를 응모로 보지 아니합니다.
다. 응모가능시간청약은 공개매수기간 종료일(단, 공개매수 종료일이 공휴일인 경우 직전 영업일인 2023년 05월 12일) 오후 4시까지만 접수합니다. 일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 청약이 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 4시 이전 업무처리가 불가할 수 있사오니, 청약하고자 하는 주주는 사전에 영업점을 내방하시기 바랍니다.
라. 매수에 관한 통지방법공개매수사무취급자는 매수기간이 종료된 후 결제일 이전에 매수의 상황, 매수예정주식수 또는 반환주식수 및 기타 결제 등에 필요한 사항을 기재한 공개매수통지서를 응모자에게 발송합니다.

2. 응모의 취소방법일신방직(주) 주식에 대하여 청약을 한 주주는 공개매수기간 종료일(단, 청약마감일이 공휴일인 경우 직전 영업일인 2023년 05월 12일) 전에는 언제라도 그 전부 또는 그 일부에 대하여 공개매수와 관련된 청약을 취소할 수 있습니다. 청약주주가 청약을 취소한 경우 해당 청약주주는 손해배상 또는 위약금에 대한 책임을 지지 않습니다.

청약주주가 청약을 취소하고자 하는 경우, 청약주주는 늦어도 공개매수기간 종료일(단, 청약마감일이 공휴일인 경우 직전 영업일인 2023년 05월 12일) 오후 4시까지 청약 당시 공개매수 청약을 접수한 공개매수사무취급자의 본점 또는 지점에 공개매수 청약확인서 및 공개매수 청약취소신청서를 제출하여야 합니다.단, 청약 취소는 공개매수기간 종료일(단, 청약마감일이 공휴일인 경우 직전 영업일인 2023년 05월 12일) 오후 4시까지만 전산 입력 가능합니다. 오후 2시~4시에는 본점, 지점이 매우 혼잡하오니, 공개매수 종료일에는 하기 응모 장소에 충분한 여유를 두고 방문하셔서, 가급적 오후 2시 이전에 전산 입력을 마무리해 주시기 바랍니다.

청약주주가 청약을 취소한 경우, 공개매수를 위해 청약계좌에 입고되어 있는 일신방직(주) 주식에 대한 출고금지는 청약취소 신청일 당일에 지체 없이 해제됩니다.

3. 공개매수사무취급자

가. 공개매수사무취급자명대신증권 주식회사
나. 공개매수 관련 업무 수행범위

- 공개매수신고서 등 본 공개매수와 관련한 문서의 작성, 신고 및 제출, 공개매수와 관련된 공고

- 공개매수설명서의 작성, 비치, 열람 및 교부

- 공개매수설명서의 배부 및 공람에의 공여

- 공개매수대상회사의 주주로부터 공개매수 청약의 접수, 공개매수 청약된 주식의 접수 및 보관

- 각 주주별 공개매수 청약 계좌의 관리

- 공개매수 청약 취소주주에 대한 주권반환

- 공개매수 철회시 주권의 반환

- 공개매수의 결제대행 ㄱ. 청약된 주식을 공개매수자의 계좌로 이체 ㄴ. 공개매수 청약한 주주의 계좌로 결제대금 지급

- 공개매수통지서의 발송 및 기타 공개매수사무

- 위 각 호의 업무의 부수적인 업무

- 위 각 호의 업무 이외에 기타 본 공개매수 및 공개매수의 목적을 위해서 필요하다고 인정하여 공개매수자와 대신증권(주)가 상호 합의한 업무

다. 본/지점 소재지 및 전화번호

- 공개매수사무취급자 : 대신증권(주)- 본점: 서울시 중구 삼일대로 343(저동1가, 대신파이낸스센터)

- 전화번호: 1588-4488

- 인터넷 홈페이지: www.daishin.com - 지점 현황(대신증권의 지점 통폐합으로 인해 하기의 지점명 및 주소가 변동될 수 있으니, 최신정보는 www.daishin.com 에서 확인하시기 바랍니다.)

■ 지점

소재지

지점명

지점주소

전화번호

서울

강남대로센터

서울 강남구 강남대로 292, 2층(도곡동, 야드엘파이낸스빌딩)

(02) 3462-1630

강남선릉센터

서울 강남구 테헤란로 420, KT웨스트빌딩 1,2층(대치동)

(02) 569-9233

광화문센터

서울 종로구 사직로 130, 1, 2층(적선동, 적선현대빌딩)

(02) 735-7571

노원WM센터

서울 노원구 노해로 466, 1층(상계동, 에스케이브로드밴드빌딩)

(02) 3391-4654

도곡WM센터

서울 강남구 남부순환로 2913, 2층(대치동, 동하빌딩)

(02) 553-8400

마이스터클럽잠실

서울 송파구 올림픽로35길 112, B상가 2층(신천동, 장미아파트 비상가)

(02) 3432-4950

명일동WM센터

서울 강동구 양재대로 1596, 2층(명일동, 대신증권빌딩)

(02) 3426-3551

목동WM센터

서울 양천구 오목로 299, 2층(목동, 이스턴에비뉴)

(02) 2653-7778

사당WM센터

서울 동작구 동작대로 89, 3층(사당동, 골든시네마타워)

(02) 3474-0600

신촌WM센터

서울 마포구 서강로 144, 5층(노고산동, 동인빌딩)

(02) 719-3713

압구정WM센터

서울 강남구 압구정로 218, 2층(신사동, 영신빌딩)

(02) 546-3901

여의도영업부

서울 영등포구 의사당대로 147, ABL타워(여의도동)

(02) 6951-0123

영업부

서울 중구 삼일대로 343 (저동1가, 대신파이낸스센터)

(02) 757-8211

위례WM센터
서울 송파구 위례순환로 387, 2관 1층(장지동)
(02) 2138-0125

잠실WM센터

서울 송파구 석촌호수로 61, 상가 3층(잠실동, 트리지움)

(02) 421-2332

청담WM센터

서울 강남구 영동대로 707, 1층(청담동, 금융주치의청담센터)

(02) 3443-0100

경기

광명센터

경기 광명시 철산로 1, 3층(철산동, 광명빌딩)

(02) 2681-2311

부천

경기 부천시 원미구 길주로 91, 2층(상동, 비잔티움)

(032) 667-1512

분당센터

경기 성남시 분당구 서현로 200, 엠디엠타워 3층(서현동)

(031) 702-5400

수원

경기 수원시 팔달구 권광로 199, 4층(인계동, 세영빌딩)

(031) 224-9900

수지WM센터

경기 용인시 수지구 성복2로 52, 3층(성복동, 세호빌딩)

(031) 265-2733

오산센터

경기 오산시 성호대로 129, 2층(오산동, 대신증권빌딩)

(031) 375-8377

일산WM센터

경기 고양시 일산서구 중앙로 1419, 2층(주엽동, 정도빌딩)

(031) 919-5033

평촌

경기 안양시 동안구 시민대로 206, 2층(호계동, 인탑스빌딩)

(031) 388-2400

인천

송도WM센터

인천 연수구 컨벤시아대로 69, 송도밀레니엄빌딩(송도동)

(032) 763-8108

대전

대전센터

대전 서구 대덕대로 226(둔산동, 명동프라자)

(042) 482-1221

충북

청주

충북 청주시 흥덕구 대농로 47, 3층(복대동, 흥복드림몰)

(043) 222-7290

충남

천안센터

충남 천안시 서북구 불당22대로 92, 3층(불당동,마블러스T타워)

(041) 578-0535

광주

광주센터

광주 동구 금남로 146, 1, 2층(누문동, 남화토건빌딩)

(062) 223-6601

상무WM센터

광주 서구 상무중앙로 64(치평동, 골드메디타워)

(062) 371-0017

전북

군산

전북 군산시 수송로 188, 3층(수송동, 청담빌딩)

(063) 442-3151

전주

전북 전주시 완산구 홍산로 246, 3층(효자동2가, 계성빌딩)

(063) 275-4600

전남

목포

전남 목포시 옥암로 95, 3층(상동, 포르모빌딩)

(061) 284-4611

순천WM센터

전남 순천시 이수로 296, 1층(연향동, 청우이엔씨빌딩)

(061) 724-8440

대구

대구센터

대구 달서구 달구벌대로 1748, 3층(두류동, 벽산타워)

(053) 558-6300

동대구WM센터

대구 수성구 달구벌대로 2392, 2층(범어동, 범우빌딩)

(053) 751-6040

경북

포항

경북 포항시 남구 시청로 8, 1층(대잠동, 경림빌딩)

(054) 273-4411

부산

동래WM센터

부산 동래구 충렬대로 212, 2층(수안동, 대신증권빌딩)

(051) 556-8200

부산센터

부산 부산진구 중앙대로 709, 3층(부전동, 금융프라자)

(051) 806-5561

해운대

부산 해운대구 해운대해변로 154, 3층(우동, 마리나센터)

(051) 704-3800

울산

울산WM센터

울산 남구 삼산로 262, 3층(삼산동, 한화손해보험빌딩)

(052) 265-2266

경남

창원센터

경남 창원시 성산구 상남로 113, 4층(상남동, 수협빌딩)

(055) 281-6404

제주

제주

제주 제주시 1100로 3339, 3층(노형동, 세기스마트빌딩)

(064) 743-4131

Ⅵ. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항

1. 공개매수에 필요한 자금

(단위 : 원)

매수대금 (A)
현금
20,100,000,000

증권
-

매매수수료 (B)
70,000,000

기타 (C)
약 15,000,000

합계 (A+B+C)
현금
20,185,000,000

증권
-

주1) '공개매수대금 (A)'은 공개매수자가 최대 매수가능 주식수인 1,340,000주를 매수하는 것을 전제로 산정하였습니다.주2) '매수수수료 (B)'는 공개매수사무취급자에게 지급하는 수수료를 의미합니다.

주3) '기타 (C)'는 금번 공개매수 관련하여 쓰이는 공고비용, 인쇄, 배포 및 그 관련 비용으로서, 향후 변경 가능합니다.

2. 자금조성에 관한 사항
가. 공개매수에 필요한 현금

(단위 : 원)

공개매수자금의조성내역
자기자금 (A)
20,100,000,000

차입금 (B)
차입처
금액
비고

-
-
-

기타 (C)
-

합계 (A+B+C)
20,100,000,000

매수자금에충당할금융기관의예금잔고등보유내용
예금잔고 등
금융기관명
금액
비고

대신증권(주)
20,100,000,000
-

합계
20,100,000,000
-

공개매수자금의인출ㆍ운용계획
- 상기 공개매수 결제대금은 대신증권(주)에 2023년 04월 21일자로 별도 예치되어 있으며, 공개매수 결제일 이전에는 인출이 불가능하도록 조치하였습니다.

주) '매수수수료' 및 '기타 비용'은 예치의무가 없는 바, 별도로 예치하지 않았습니다.

나. 차입금에 관한 사항

해당사항 없습니다.
다. 공개매수에 필요한 증권해당사항 없습니다.

Ⅶ. 공개매수자와의 사전협의 등에 관한 사항

1. 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 또는 최대주주간의 사전협의 사항가. 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항공개매수자와 공개매수 대상회사는 동일인이므로, 공개매수자이자 공개매수 대상회사인 일신방직(주)의 담당 임원이 이사회에 참석하여 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항을 보고하고, 이에 대한 이사회의 결의를 득하여 본 공개매수를 진행하고자 합니다.또한 공개매수자인 일신방직(주)는 자본시장법 제140조에 의하여 당사의 특별관계자들로부터 공개매수기간 중 공개매수 대상주식을 공개매수에 의하지 아니하고는 매수등을 할 수 없게 되어 있고, 이를 위반한 공개매수자나 특별관계자는 형사처벌 등 제재를 받을 수 있는 점을 주지시킬 예정입니다.공개매수자가 본 공개매수를 추진하게 된 목적, 배경 및 과정, 그리고 장래계획 등에 대해서는 본 신고서의 [ III. 공개매수의 목적 및 장래계획 ]을 참고하여 주시기 바랍니다
나. 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등 공개매수 대상회사의 장래계획에 관한 사항공개매수자이자 공개매수 대상회사인 일신방직(주)는 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등 공개매수 대상회사의 장래계획에 대하여 사전에 계획한 바 없습니다. 또한, 당사는 금번 공개매수를 통해 자발적 상장폐지를 실시할 계획이 없습니다.
다. 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사항공개매수자이자 공개매수 대상회사인 일신방직(주)의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대하여 사전에 계획한 바 없습니다.
라. 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항공개매수자이자 공개매수 대상회사인 일신방직(주)의 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항에 대하여 사전에 계획한 바 없습니다.
2. 공개매수자와 공개매수 대상회사의 최대주주, 임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립공개매수자이자 공개매수 대상회사인 일신방직(주)는 최대주주, 임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립과 관련된 사항은 없습니다.