LX인터내셔널 — 증권발행실적보고서 (20230424)
제출인: LX인터내셔널

증권발행실적보고서
2.6
(주)엘엑스인터내셔널

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 04월 24일

회 사 명 :
주식회사 LX인터내셔널

대 표 이 사 :
윤 춘 성

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 새문안로 58

(전 화) 02-6924-3114

(홈페이지) http://www.lxinternational.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 민 병 일

(전 화) 02-6984-5128

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

회차 :
123-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2025년 04월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
123-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2026년 04월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
123-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2028년 04월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
123-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 04월 24일
2023년 04월 24일
2023년 04월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
500,000
5,000,000,000
16.67
-

케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
50.00
-

신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
33.33
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
500,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,500,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
1,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
3,000,000
30,000,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100

계
3,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100

회차 :
123-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 04월 24일
2023년 04월 24일
2023년 04월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

신한투자증권
4,000,000
40,000,000,000
40.00
-

미래에셋증권
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
4,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
2,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
10,000,000
100,000,000,000
100
6
10,000,000
100,000,000,000
100

계
10,000,000
100
6
10,000,000
100,000,000,000
100
6
10,000,000
100,000,000,000
100

회차 :
123-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 04월 24일
2023년 04월 24일
2023년 04월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
500,000
5,000,000,000
7.15
-

케이비증권
2,500,000
25,000,000,000
35.71
-

미래에셋증권
2,000,000
20,000,000,000
28.57
-

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
28.57
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
500,000
7.14
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,500,000
35.71
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
2,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
5
7,000,000
70,000,000,000
100
5
7,000,000
70,000,000,000
100

계
7,000,000
100
5
7,000,000
70,000,000,000
100
5
7,000,000
70,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 04월 24일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 04월 24일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
(주)LX인터내셔널 → 서울특별시 종로구 새문안로 58NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
123-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

회차 :
123-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

회차 :
123-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제123-1회, 제123-2회 및 제123-3회 무보증사채 발행자금 2,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

- 기발행 회사채 상환

(단위 : 백만원, %)

구분
종목명
신용등급
발행금액
발행일
만기일
금리

무보증

공모 회사채

LX인터내셔널 120-1
AA-
90,000
2020-05-27
2023-05-27
1.803%

합계
90,000
-
-
-

주1) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행을 비롯한 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등의 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.

- 단기차입금 상환

(단위 : 백만원, %)

차입처
통화
금액
차입일
만기일
금리

KDB산업은행
KRW
30,000
2022-11-15
2023-05-15
4.970%

씨티은행
USD
26,400
2022-11-30
2023-07-07
5.790%

합계
56,400
-
-
-

주1) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행을 비롯한 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등의 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.주3) 씨티은행 외화차입 금액은 증권신고서 제출일 전일(2023년 04월 11일) 서울외국환중개 고시환율(1,320원/달러) 기준으로 환산하여 산정한 금액입니다.

- 장기차입금 상환

(단위 : 백만원, %)

구분
종목명
발행금액
발행일
만기일
금리

ABCP
우리인터내셔널제일차
70,000
2015-10-29
2023-10-30
2.890%

합계
70,000
-
-
-

주1) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행을 비롯한 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등의 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.