토마토시스템 — 증권발행실적보고서 (20230421)
제출인: 토마토시스템

증권발행실적보고서
2.6
주식회사 토마토시스템

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 4월 21일

회 사 명 :
주식회사 토마토시스템

대 표 이 사 :
이상돈

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 논현로 128길 5 장뻘빌딩 5, 6, 8층

(전 화) 02-3445-2194

(홈페이지) http://www.tomatosystem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 진병주

(전 화) 02-3445-2194

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
15,652,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 43,000주로, 의무인수금액 782,600,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 04월 18일
2023년 04월 19일
2023년 04월 21일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

교보증권(주)
860,000
15,652,000,000
100.00
대표주관회사

계
860,000
15,652,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
645,000
75.0
680
645,000
11,739,000,000
1.11
680
645,000
11,739,000,000
75.0

일반투자자
215,000
25.0
28,572
57,223,720
1,041,471,704,000
98.89
28,572
215,000
3,913,000,000
25.0

계
860,000
100
29,252
57,868,720
1,053,210,704,000
100
29,252
860,000
15,652,000,000
100

주) 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
107,500
50.00
일괄청약방식

비례방식
107,500
50.00
-

계
215,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

20
19,630
392,600
19,630
3
14,989
1
73,879
19,630
-
539
1
539
74,418
18.96%

30
313
9,390
313
3
236
1
1,175
313
-
12
1
12
1,187
12.64%

40
140
5,600
140
3
96
1
516
140
-
4
1
4
520
9.29%

50
181
9,050
181
3
137
1
680
181
-
3
1
3
683
7.55%

60
32
1,920
32
3
22
1
118
32
-
2
1
2
120
6.25%

70
15
1,050
15
3
12
1
57
15
-
-
-
-
57
5.43%

80
18
1,440
18
3
15
1
69
18
-
-
-
-
69
4.79%

90
8
720
8
3
6
1
30
8
-
-
-
-
30
4.17%

100
249
24,900
249
3
187
1
934
249
-
5
1
5
939
3.77%

150
57
8,550
57
3
42
1
213
57
-
-
-
-
213
2.49%

200
97
19,400
97
3
84
1
375
97
-
2
1
2
377
1.94%

250
34
8,500
34
3
28
1
130
34
-
2
1
2
132
1.55%

300
75
22,500
75
3
56
1
281
75
-
1
1
1
282
1.25%

350
278
97,300
278
3
221
1
1,055
278
-
10
1
10
1,065
1.09%

400
206
82,400
206
3
150
1
768
206
1
6
1
212
980
1.19%

450
48
21,600
48
3
38
1
182
48
1
-
-
48
230
1.06%

500
139
69,500
139
3
89
1
506
139
1
10
1
149
655
0.94%

600
49
29,400
49
3
37
1
184
49
1
1
1
50
234
0.80%

700
31
21,700
31
3
24
1
117
31
1
-
-
31
148
0.68%

800
46
36,800
46
3
37
1
175
46
1
-
-
46
221
0.60%

900
151
135,900
151
3
108
1
561
151
1
3
1
154
715
0.53%

1,000
247
247,000
247
3
197
1
938
247
2
4
1
498
1,436
0.58%

1,500
245
367,500
245
3
195
1
930
245
3
8
1
743
1,673
0.46%

2,000
309
618,000
309
3
230
1
1,157
309
4
11
1
1,247
2,404
0.39%

2,500
165
412,500
165
3
126
1
621
165
4
5
1
665
1,286
0.31%

3,000
208
624,000
208
3
149
1
773
208
5
5
1
1,045
1,818
0.29%

3,500
143
500,500
143
3
111
1
540
143
6
8
1
866
1,406
0.28%

4,000
160
640,000
160
3
121
1
601
160
7
5
1
1,125
1,726
0.27%

4,500
107
481,500
107
3
89
1
410
107
8
2
1
858
1,268
0.26%

5,000
223
1,115,000
223
3
175
1
844
223
9
6
1
2,013
2,857
0.26%

5,500
178
979,000
178
3
148
1
682
178
10
7
1
1,787
2,469
0.25%

6,000
123
738,000
123
3
95
1
464
123
11
7
1
1,360
1,824
0.25%

6,500
85
552,500
85
3
70
1
325
85
12
-
-
1,020
1,345
0.24%

7,000
101
707,000
101
3
83
1
386
101
13
2
1
1,315
1,701
0.24%

7,500
76
570,000
76
3
56
1
284
76
14
3
1
1,067
1,351
0.24%

8,000
126
1,008,000
126
3
94
1
472
126
15
2
1
1,892
2,364
0.23%

8,500
76
646,000
76
3
61
1
289
76
16
2
1
1,218
1,507
0.23%

9,000
91
819,000
91
3
66
1
339
91
17
3
1
1,550
1,889
0.23%

9,500
82
779,000
82
3
60
1
306
82
18
1
1
1,477
1,783
0.23%

10,000
261
2,610,000
261
3
190
1
973
261
19
7
1
4,966
5,939
0.23%

10,500
3,541
37,180,500
3,541
3
2,685
1
13,308
3,541
20
97
1
70,917
84,225
0.23%

11,000
5
55,000
5
3
3
1
18
5
20
-
-
100
118
0.21%

11,500
1
11,500
1
3
1
1
4
1
21
-
-
21
25
0.22%

12,000
1
12,000
1
3
1
1
4
1
22
-
-
22
26
0.22%

14,000
4
56,000
4
3
2
1
14
4
26
-
-
104
118
0.21%

15,000
4
60,000
4
3
4
1
16
4
28
-
-
112
128
0.21%

16,000
3
48,000
3
3
2
1
11
3
30
-
-
90
101
0.21%

17,000
2
34,000
2
3
1
1
7
2
32
-
-
64
71
0.21%

18,000
2
36,000
2
3
1
1
7
2
34
-
-
68
75
0.21%

19,000
3
57,000
3
3
2
1
11
3
36
-
-
108
119
0.21%

20,000
4
80,000
4
3
3
1
15
4
37
-
-
148
163
0.20%

21,000
199
4,179,000
199
3
149
1
746
199
39
3
1
7,764
8,510
0.20%

합계
28,572
57,223,720
28,572
-
21,784
-
107,500
28,572
-
788
-
107,500
215,000
-

주1) 당사는 일반청약자 배정물량 215,000주를 균등배정 107,500주(50.0%) 및 비례배정 107,500주(50.0%)로 배정하였습니다.주2) 균등배정 시, 총 청약건수인 28,572건에 3주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 21,784주는 전체 청약단위를 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.주3) 비례배정 시, 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주 788주를 전체 청약단위를 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

3개월
5,424
1.06
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,424
0.84

1개월
27,319
5.35
-
-
6,924
6.98
-
-
-
-
-
-
34,243
5.31

미확약
478,212
93.59
4,129
100.00
92,307
93.02
6,948
100.00
612
100.00
23,125
100.00
605,333
93.85

계
510,955
100.00
4,129
100.00
99,231
100.00
6,948
100.00
612
100.00
23,125
100.00
645,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명
주주명
증자전
증자후
비 고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
이상돈
1,184,900
27.61%
1,184,900
22.81%
최대주주

진병완
321,260
7.49%
321,260
6.18%
등기임원

조길주
219,940
5.13%
219,940
4.23%
등기임원

박성준
214,940
5.01%
214,940
4.14%
등기임원

김재혁
143,100
3.33%
143,100
2.75%
미등기임원

이상국
81,000
1.89%
81,000
1.56%
친인척

정재헌
25,000
0.58%
25,000
0.48%
미등기임원

5% 이상 소유주주
정병재
281,660
6.56%
281,660
5.42%
-

합계
2,471,800
57.60%
2,471,800
47.59%
-

주1) 지분율은 각 발행주식총수인 증자 전 4,291,222주 및 증자 후 5,194,222주 기준입니다.

주2) 정병재 주주의 주식수는 최근 주주명부 폐쇄 기준일인 2022년 기말 기준으로 기재하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2023년 04월 24일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 04월 27일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 04월 14일

교보증권㈜ 홈페이지(https://www.iprovest.com)
2023년 04월 14일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜토마토시스템 홈페이지(https://tomatosystem.co.kr)
2023년 04월 18일

교보증권㈜ 홈페이지(https://www.iprovest.com)

2023년 04월 17일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고

교보증권㈜ 홈페이지(https://www.iprovest.com)

2023년 04월 21일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 04월 21일(금) 대표주관회사인 교보증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일■ 2023년 03월 16일 (증권신고서)■ 2023년 03월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 03월 31일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 04월 14일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로76(2) ㈜토마토시스템: 서울시 강남구 논현로 128길5 장뻘빌딩 5, 6, 8층

(3) 교보증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 97
다. 투자설명서 제출일■ 2023년 03월 16일 (예비투자설명서)■ 2023년 03월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 03월 31일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 04월 07일 (투자설명서)■ 2023년 04월 14일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
15,652,000,000
18,200
860,000
15,652,000,000
-

계
15,652,000,000
18,200
860,000
15,652,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
15,652,000,000
18,200
860,000
15,652,000,000
-

주1) 상장주선인 의무인수분 43,000주(인수금액 782,600,000원)를 제외한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

0
0
5,700,000,000
0
0
9,952,000,000
15,652,000,000

주1) 상장주선인 의무인수분 43,000주(인수금액 782,600,000원)를 제외한 금액입니다.

주2) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.