동화기업 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230421)
제출인: 동화기업

증권신고서(채무증권)
3.7
동화기업(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 04월 21일

회 사 명 :
동화기업 주식회사

대 표 이 사 :
채 광 병

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 가정로97번길 28(가좌동)

(전 화) 02-2122-0576

(홈페이지) http://www.dongwha.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 전 찬 웅

(전 화) 02-2122-0651

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 04월 12일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 04월 12일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 04월 18일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2023년 04월 18일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2023년 04월 21일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 동화기업(주) 제19-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채동화기업(주) 제19-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제19-1회 금 삼백억원(\30,000,000,000)제19-2회 금 이백억원(\20,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'에서 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 초록색으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차 : 19-1]이자율 : -발행수익률 : -
주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동화기업(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동화기업(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 19-2]이자율 : -발행수익률 : -
주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동화기업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동화기업(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 19-1]이자율 :
5.120발행수익률 :
5.120
(문구 삭제)[회차 : 19-2]이자율 :
5.430발행수익률 :
5.430
(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

[회차 : 19-1]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동화기업(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동화기업(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 19-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동화기업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동화기업(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 19-1]발행수익률(%) :
5.120
연리이자율(%) :
5.120
(문구 삭제)[회차 : 19-2]발행수익률(%) :
5.430연리이자율(%) :
5.430
(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용가. 일반적인 사항

<이자율>제19-1회 무보증사채 :
주1)제19-2회 무보증사채 :
주2)
주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동화기업(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동화기업(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동화기업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동화기업(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

<이자율>제19-1회 무보증사채 :
5.120제19-2회 무보증사채 :
5.430
(문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 04월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.