애니플러스 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20230421)
제출인: 애니플러스

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.3
주식회사 애니플러스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 04 월 20 일

회 사 명 :
주식회사 애니플러스

대 표 이 사 :
전 승 택

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 28층(여의도동, 쓰리아이에프씨)

(전 화) 070-7162-3715

(홈페이지)http://company.aniplustv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 유 승

(전 화) 070-7162-3715

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
애니맥스브로드캐스팅코리아유한회사

국적
대한민국
대표자
강주연

자본금(원)
7,774,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
1,554,800
주요사업
애니메이션 방송 및 유통업

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
1,554,800

양수금액(원)(A)
46,000,000,000

총자산(원)(B)
141,531,814,054

총자산대비(%)(A/B)
32.50

자기자본(원)(C)
80,523,250,987

자기자본대비(%)(A/C)
57.13

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,554,800

지분비율(%)
100.00

4. 양수목적
시장 지배력 강화를 통한 매출 및 수익 증대

5. 양수예정일자
2023년 06월 30일

6. 거래상대방
회사명(성명)
KC GLOBAL MEDIA ASIA LLC

자본금(원)
3,396,669,800

주요사업
Motion Picture, Video Production/Distribution

본점소재지(주소)
13225 Old Oak Lane Los Angeles, CA 90049

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1) 지급형태 : 현금지급2) 지급시기 : 2023년 06월 30일 전액 지급3) 자금조달 방법 : 자체자금, 신규 자금 조달, 차입금 등으로 조달 예정

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1. 근거 : "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용2. 사유 : 주식의 양수를 위한 회사의 내부의사결정에 대한 참고자료로 제시하고 회사가 "자본 시장과 금융투자업에 관한 법률"제161조와 동법시행령 제171조에따라 제출하는 요사항보고서의작성 및 첨부서류로 사용하기 위해 작성

외부평가기관의 명칭
삼정회계법인

외부평가 기간
2023년 03월 22일 ~ 2023년 04월 19일

외부평가 의견

적정(상세 내용은 외부기관의 평가의견서 참조)

9. 이사회결의일(결정일)
2023년 04월 20일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 건의 주식양수는 유스 애니메이션 시장 지배력 강화를 통한 매출 및 수익증대를 위하여 KC GLOBAL MEDIA ASIA LLC가 보유하고 있는 애니맥스브로드캐스팅코리아 유한회사의 출좌좌 761,852좌(출자좌 총수 대비 지분율 49%) 및 애니맥스브로드캐스팅코리아 유한회사의 출좌좌 792,948좌(출자좌 총수 대비 지분율 51%)를 보유하고 있는 KC GLOBAL MEDIA KOREA Ltd.의 지분 100%를 취득하는 건이며, 본 건 완료시 회사는 직/간접적으로 애니맥스브로드캐스팅코리아 유한회사의 전체 지분을 취득하게 될 예정입니다.2) 본 건의 주식양수의 상세한 구조는 다음과 같습니다.

【애니맥스브로드캐스팅코리아유한회사 지분구조】

구분
출자좌 (좌)
지분율 (%)

KC Global Media Korea Ltd.
792,948
51.00

KC GLOBAL MEDIA ASIA LLC
761,852
49.00

합계
1,554,800
100.00

당사는 애니맥스브로드캐스팅코리아유한회사(이하 '발행회사')의 출자좌 792,948좌(지분율 51%)를 보유 중인 KC Global Media Korea Ltd.의 출자좌 941,000주(100%)를 취득하고, KC GLOBAL MEDIA ASIA LLC가 보유하고 있는 발행회사의 출자좌 761,852좌(지분율 49%)를 취득하여 발행회사의 출자좌 1,554,800좌(지분율 100%)를 취득할 예정입니다.3) 상기 '2. 양수내역'의 '총자산 및 자기자본'은 당사의 최근 사업연도인 2022년말 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.4) 상기 양수예정일자는 거래종결일이며, 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.5) 기타 발행회사에 관한 사항은 '외부평가기관의 평가의견서' 첨부 자료를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 :

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
18,569
4,582
13,987
7,774
13,430
2,938
-
-

전년도
15,048
3,520
11,599
7,774
10,327
4,076
-
-

전전년도
10,453
2,577
7,876
7,774
9,316
2,265
-
-

* 주1) 발행회사는 2021년 중 사업연도를 변경하였으며, 각 기간 사업연도의 시작일과 종료일은 아래와 같습니다. ① 당해연도 : 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일 ② 전년도 : 2021년 4월 1일 ~ 2021년 12월 31일 ③ 전전년도 : 2020년 4월 1일 ~ 2021년 3월 31일

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

KC GLOBAL MEDIA ASIA LLC
미국
13225 Old Oak Lane Los Angeles, CA 90049

직업(사업내용)
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

대표이사
Andrew J.Kaplan
-
-

(단위 : 원)

최근 사업연도
2022년도
결산기
12월

자산총계
109,069,739,526
자본금
224,774,300,121

부채총계
36,053,334,033
매출액
19,910,970,186

자본총계
73,110,615,399
당기순손익
-1,148,218,560

외부감사인
Vasques + Company LLP
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
해당사항 없음

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-