HL만도 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230421)
제출인: HL만도

증권신고서(채무증권)
3.7
에이치엘만도(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 04월 21일

회 사 명 :
에이치엘만도 주식회사

대 표 이 사 :
조성현, 김현욱

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 하만호길 32

(전 화) 031-680-6114

(홈페이지) http://www.mando.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Global Finance Center 전무 (성 명) 강 한 신

(전 화) 02-6244-2114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 4월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 04월 17일
증권신고서(채무증권)
-

2023년 04월 21일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2023년 04월 21일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : HL만도(주) 제14-1회 무기명식 이권부 무보증사채HL만도(주) 제14-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제14-1회 금 천사백억원(\140,000,000,000)제14-2회 금 육백억원(\60,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[기재정정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지모집 또는 매출총액
해당사항 없음
수요예측 결과 반영
150,000,000,000원
200,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
해당사항 없음
수요예측 결과 반영
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
해당사항 없음
수요예측 결과 반영
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
해당사항 없음
수요예측 결과 반영
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
해당사항 없음
수요예측 결과 반영
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용
해당사항 없음
수요예측 결과 반영
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
해당사항 없음
수요예측 결과 반영
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항V. 자금의 사용목적
해당사항 없음
수요예측 결과 반영
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
14-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 27일

원리금지급대행기관
(주)우리은행롯데월드타워금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 04월 14일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2023년 04월 13일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2023년 04월 14일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
1,400,000
14,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
1,400,000
14,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
1,300,000
13,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
1,300,000
13,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
하이투자증권
1,300,000
13,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한화투자증권
900,000
9,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
900,000
9,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 04월 27일
2023년 04월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
399,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 03일 미래에셋증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), 하이투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 24일이며, 상장예정일은 2023년 04월 27일임.

주1) 본 사채는 2023년 04월 20일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제14-1회 및 14-2회 무보증사채의 발행총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 04월 21일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
14-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 04월 27일

원리금지급대행기관
(주)우리은행롯데월드타워금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 04월 14일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2023년 04월 13일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2023년 04월 14일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
100,000
1,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
100,000
1,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
200,000
2,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
200,000
2,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
하이투자증권
200,000
2,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하나증권
900,000
9,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신영증권
900,000
9,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
DB금융투자
900,000
9,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 04월 27일
2023년 04월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
239,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 03일 미래에셋증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), 하이투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 24일이며, 상장예정일은 2023년 04월 27일임.

주1) 본 사채는 2023년 04월 20일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제14-1회 및 14-2회 무보증사채의 발행총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 04월 21일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
14-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
140,000,000,000
모집(매출)총액
140,000,000,000

발행가액
140,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 27일

원리금지급대행기관
(주)우리은행롯데월드타워금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 04월 14일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2023년 04월 13일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2023년 04월 14일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
36,000,000(정액)
총액인수

대표
케이비증권
2,100,000
21,000,000,000
34,000,000(정액)
총액인수

대표
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
39,000,000(정액)
총액인수

대표
키움증권
1,900,000
19,000,000,000
39,000,000(정액)
총액인수

대표
삼성증권
2,100,000
21,000,000,000
43,000,000(정액)
총액인수

대표
하이투자증권
1,900,000
19,000,000,000
39,000,000(정액)
총액인수

인수
한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
25,000,000(정액)
총액인수

인수
아이비케이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
25,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 04월 27일
2023년 04월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
140,000,000,000

발행제비용
605,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 03일 미래에셋증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), 하이투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 24일이며, 상장예정일은 2023년 04월 27일임.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율(단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율)로 한다.

회차 :
14-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 04월 27일

원리금지급대행기관
(주)우리은행롯데월드타워금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 04월 14일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2023년 04월 13일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2023년 04월 14일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
250,000
2,500,000,000
-
총액인수

대표
케이비증권
150,000
1,500,000,000

2,000,000(정액)

총액인수

대표
미래에셋증권
2,100,000
21,000,000,000

43,000,000(정액)

총액인수

대표
한국투자증권
100,000
1,000,000,000
-
총액인수

대표
키움증권
200,000
2,000,000,000
-
총액인수

대표
하이투자증권
200,000
2,000,000,000
-
총액인수

인수
하나증권
1,000,000
10,000,000,000

25,000,000(정액)

총액인수

인수
신영증권
1,000,000
10,000,000,000

25,000,000(정액)

총액인수

인수
DB금융투자
1,000,000
10,000,000,000

25,000,000(정액)

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 04월 27일
2023년 04월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금 및 운영자금
60,000,000,000

발행제비용
309,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 03일 미래에셋증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), 하이투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 24일이며, 상장예정일은 2023년 04월 27일임.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율(단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율)로 한다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 제 14-1 회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채 이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일,2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일, 2025년 04월 27일,

2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 01월 27일, 2026년 04월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 04월 14일 / 2023년 04월 13일 / 2023년 04월 14일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2026년 04월 27일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 04월 27일

납 입 기 일
2023년 04월 27일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 03일 미래에셋증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), 하이투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 24일이며, 상장예정일은 2023년 04월 27일임.

주1) 본 사채는 2023년 04월 20일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제14-1회 및 14-2회 무보증사채의 발행총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 04월 21일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 : 제 14-2회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채 이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일,2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일, 2025년 04월 27일,

2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 01월 27일, 2026년 04월 27일,

2026년 07월 27일, 2026년 10월 27일, 2027년 01월 27일, 2027년 04월 27일,2027년 07월 27일, 2027년 10월 27일, 2028년 01월 27일, 2028년 04월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 04월 14일 / 2023년 04월 13일 / 2023년 04월 14일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2028년 04월 27일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 04월 27일

납 입 기 일
2023년 04월 27일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 03일 미래에셋증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), 하이투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 24일이며, 상장예정일은 2023년 04월 27일임.

주1) 본 사채는 2023년 04월 20일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제14-1회 및 14-2회 무보증사채의 발행총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 04월 21일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 제 14-1 회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
140,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
140,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채 이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일,2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일, 2025년 04월 27일,

2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 01월 27일, 2026년 04월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 04월 14일 / 2023년 04월 13일 / 2023년 04월 14일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2026년 04월 27일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 04월 27일

납 입 기 일
2023년 04월 27일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 03일 미래에셋증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), 하이투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 24일이며, 상장예정일은 2023년 04월 27일임.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율(단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율)로 한다.

[회 차 : 제 14-2회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채 이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일,2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일, 2025년 04월 27일,

2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 01월 27일, 2026년 04월 27일,

2026년 07월 27일, 2026년 10월 27일, 2027년 01월 27일, 2027년 04월 27일,2027년 07월 27일, 2027년 10월 27일, 2028년 01월 27일, 2028년 04월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 04월 14일 / 2023년 04월 13일 / 2023년 04월 14일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2028년 04월 27일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 04월 27일

납 입 기 일
2023년 04월 27일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 03일 미래에셋증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), 하이투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 24일이며, 상장예정일은 2023년 04월 27일임.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율(단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율)로 한다.

(주3) 추가 기재다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여내역

[회차: 제14-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유(*)
거래실적무

건수
21
28
4
-
-
-
53

수량
2,500
7,050
600
-
-
-
10,150

경쟁률
2.50 : 1
7.05 : 1
0.60 : 1
-
-
-
10.15 : 1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제14-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유(*)
거래실적무

건수
18
-
6
-
-
-
24

수량
4,000
-
700
-
-
-
4,700

경쟁률
8.00 : 1
-
1.40 : 1
-
-
-
9.40 : 1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제14-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.0%
100
1.0%
포함

-11
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
3.9%
500
4.9%
포함

-10
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.0%
700
6.9%
포함

-9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.0%
800
7.9%
포함

-6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.0%
900
8.9%
포함

-5
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
3.0%
1,200
11.8%
포함

-4
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.0%
1,400
13.8%
포함

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.0%
1,500
14.8%
포함

-1
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.0%
1,700
16.7%
포함

0
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
3.0%
2,000
19.7%
포함

1
3
400
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
4
500
4.9%
2,500
24.6%
포함

2
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.0%
2,700
26.6%
포함

4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.0%
2,800
27.6%
포함

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.0%
2,900
28.6%
포함

10
1
100
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
3
500
4.9%
3,400
33.5%
포함

15
2
200
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
4.9%
3,900
38.4%
포함

20
-
-
4
450
-
-
-
-
-
-
-
-
4
450
4.4%
4,350
42.9%
포함

25
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
4.9%
4,850
47.8%
포함

28
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
3.0%
5,150
50.7%
포함

29
-
-
3
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,000
9.9%
6,150
60.6%
포함

30
1
100
11
3,900
-
-
-
-
-
-
-
-
12
4,000
39.4%
10,150
100.0%
포함

합계
21
2,500
28
7,050
4
600
-
-
-
-
-
-
53
10,150
100.0%
-
-
-

[회 차 : 제14-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-40
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0
100
0
포함

-27
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0
200
0
포함

-25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0
300
0
포함

-23
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
0
500
0
포함

-21
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0
600
0
포함

-20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0
700
0
포함

-16
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0
800
0
포함

-11
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0
900
0
포함

-9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0
1,000
0
포함

-3
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
0
1,200
0
포함

-2
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
0
1,400
0
포함

0
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0
1,500
0
포함

5
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
0
1,700
0
포함

20
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
0
1,900
0
포함

27
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0
2,000
0
포함

29
2
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1,000
0
3,000
1
포함

30
5
1,700
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
1,700
0
4,700
1
포함

합계
18
4,000

6
700

24
4,700
1
-
-
포함

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제14-1회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
에이치엘만도(주) 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-17
-11
-10
-9
-6
-5
-4
-2
-1
0
1
2
4
6
10
15
20
25
28
29
30

기관투자자 1
100

기관투자자 2

200

기관투자자 3

200

기관투자자 4

100

기관투자자 5

100

기관투자자 6

100

기관투자자 7

100

기관투자자 8

200

기관투자자 9

100

기관투자자 10

100

기관투자자 11

100

기관투자자 12

100

기관투자자 13

100

기관투자자 14

100

기관투자자 15

100

기관투자자 16

100

기관투자자 17

100

기관투자자 18

200

기관투자자 19

100

기관투자자 20

100

기관투자자 21

100

기관투자자 22

100

기관투자자 23

100

기관투자자 24

100

기관투자자 25

100

기관투자자 26

200

기관투자자 27

200

기관투자자 28

100

기관투자자 29

300

기관투자자 30

100

기관투자자 31

100

기관투자자 32

200

기관투자자 33

100

기관투자자 34

100

기관투자자 35

50

기관투자자 36

500

기관투자자 37

200

기관투자자 38

100

기관투자자 39

500

기관투자자 40

300

기관투자자 41

200

기관투자자 42

500

기관투자자 43

500

기관투자자 44

500

기관투자자 45

500

기관투자자 46

500

기관투자자 47

300

기관투자자 48

300

기관투자자 49

300

기관투자자 50

300

기관투자자 51

100

기관투자자 52

100

기관투자자 53

100

합계
100
400
200
100
100
300
200
100
200
300
500
200
100
100
500
500
450
500
300
1,000
4,000

누적 합계
100
500
700
800
900
1,200
1,400
1,500
1,700
2,000
2,500
2,700
2,800
2,900
3,400
3,900
4,350
4,850
5,150
6,150
10,150

[회 차 : 제14-2회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
에이치엘만도(주) 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-40
-27
-25
-23
-21
-20
-16
-11
-9
-3
-2
0
5
20
27
29
30

기관투자자 1
100

기관투자자 2

100

기관투자자 3

100

기관투자자 4

200

기관투자자 5

100

기관투자자 6

100

기관투자자 7

100

기관투자자 8

100

기관투자자 9

100

기관투자자 10

200

기관투자자 11

100

기관투자자 12

100

기관투자자 13

100

기관투자자 14

200

기관투자자 15

100

기관투자자 16

100

기관투자자 17

100

기관투자자 18

500

기관투자자 19

500

기관투자자 20

500

기관투자자 21

500

기관투자자 22

500

기관투자자 23

100

기관투자자 24

100

합계
100
100
100
200
100
100
100
100
100
200
200
100
200
200
100
1,000
1,700

누적 합계
100
200
300
500
600
700
800
900
1,000
1,200
1,400
1,500
1,700
1,900
2,000
3,000
4,700

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]제14-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 10,150억원- 총 참여신청범위: -0.17%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 53건- 유효수요 내 참여신청금액: 10,150억원- 유효수요 내 참여신청건수: 53건제14-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,700억원- 총 참여신청범위: -0.40%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 24건- 유효수요 내 참여신청금액: 4,700억원- 유효수요 내 참여신청건수: 24건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 에이치엘만도(주)과 대표주관회사인 미래에셋증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), 하이투자증권(주)는는 공모희망금리 산정 시 민간채권평가회사 평가금리 및 스프레드 동향, 최근 동일 등급 회사채 발행 사례 검토, 채권시장 동향 및 전망 등을 종합적으로 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 대표주관회사의 공모희망금리 산정 중 공모희망금리 산정근거]를 참고하기시 바랍니다.② 지난 2023년 04월 20일 실시한 수요예측에서 제14-1회 무보증사채는 공모희망금액 총액인 1,000억원의 1,015%에 해당하는 10,150억원, 제14-2회 무보증사채는 공모희망금액 총액인 500억원의 940%에 해당하는 4,700억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단했고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리[제14-1회]민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 제공하는 에이치엘만도(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. (단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율)로 한다.[제14-2회]민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 제공하는 에이치엘만도(주) 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.21%p.를 가산한 이자율로 한다. (단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율)로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 14-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권㈜
00120182

서울특별시 영등포구 여의대로 108

14,000,000,000
0.20
총액인수

대표

KB증권㈜
00164876

서울특별시 영등포구 여의나루로 50

14,000,000,000
0.20
총액인수

대표

한국투자증권㈜
00160144

서울특별시 영등포구 의사당대로 88

13,000,000,000
0.20
총액인수

대표

키움증권㈜
00296290

서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

13,000,000,000
0.20
총액인수

대표

삼성증권㈜
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
15,000,000,000
0.20
총액인수

대표
하이투자증권㈜
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
13,000,000,000
0.20
총액인수

인수
한화투자증권㈜
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
9,000,000,000
0.20
총액인수

인수
IBK투자증권㈜
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로6길11
9,000,000,000
0.20
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제14-1회 및 제14-2회 무보증 사채의 발행총액은 발행회사와 인수단이 협의에 의해 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 14-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권㈜
00120182

서울특별시 영등포구 여의대로 108

1,000,000,000
0.20
총액인수

대표

KB증권㈜
00164876

서울특별시 영등포구 여의나루로 50

1,000,000,000
0.20
총액인수

대표
미래에셋증권㈜
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
15,000,000,000
0.20
총액인수

대표

한국투자증권㈜
00160144

서울특별시 영등포구 의사당대로 88

2,000,000,000
0.20
총액인수

대표

키움증권㈜
00296290

서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

2,000,000,000
0.20
총액인수

대표
하이투자증권㈜
00148665

서울특별시 영등포구 여의대로 66

2,000,000,000
0.20
총액인수

인수
하나증권㈜
00113465
울특별시 영등포구 의사당대로 82
9,000,000,000
0.20
총액인수

인수
신영증권㈜
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16
9,000,000,000
0.20
총액인수

인수
DB금융투자㈜
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
9,000,000,000
0.20
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제14-1회 및 제14-2회 무보증 사채의 발행총액은 발행회사와 인수단이 협의에 의해 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 14-1]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
100,000,000,000
2,500,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 14-2]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
50,000,000,000
2,500,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 14-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(정액)

대표
NH투자증권㈜
00120182

서울특별시 영등포구 여의대로 108

20,000,000,000
36,000,000
총액인수

대표

KB증권㈜
00164876

서울특별시 영등포구 여의나루로 50

21,000,000,000
34,000,000
총액인수

대표

한국투자증권㈜
00160144

서울특별시 영등포구 의사당대로 88

20,000,000,000
39,000,000
총액인수

대표

키움증권㈜
00296290

서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

19,000,000,000
39,000,000
총액인수

대표

삼성증권㈜
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
21,000,000,000
43,000,000
총액인수

대표
하이투자증권㈜
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
19,000,000,000
39,000,000
총액인수

인수
한화투자증권㈜
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
25,000,000
총액인수

인수
IBK투자증권㈜
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로6길11
10,000,000,000
25,000,000
총액인수

(삭제)

[회 차 : 14-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(정액)

대표
NH투자증권㈜
00120182

서울특별시 영등포구 여의대로 108

2,500,000,000
-
총액인수

대표

KB증권㈜
00164876

서울특별시 영등포구 여의나루로 50

1,500,000,000

2,000,000

총액인수

대표
미래에셋증권㈜
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
21,000,000,000

43,000,000

총액인수

대표

한국투자증권㈜
00160144

서울특별시 영등포구 의사당대로 88

1,000,000,000
-
총액인수

대표

키움증권㈜
00296290

서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

2,000,000,000
-
총액인수

대표
하이투자증권㈜
00148665

서울특별시 영등포구 여의대로 66

2,000,000,000
-
총액인수

인수
하나증권㈜
00113465
울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000

25,000,000

총액인수

인수
신영증권㈜
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16
10,000,000,000

25,000,000

총액인수

인수
DB금융투자㈜
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
10,000,000,000

25,000,000

총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 : 14-1]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
140,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)

[회 차 : 14-2]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
60,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제14-1회 무보증사채
1,000
주3)
2026년 04월 27일
-

제14-2회 무보증사채
500
주4)
2028년 04월 27일
-

주1) 본 사채는 2023년 04월 20일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사 및 발행회사와의 협의에 의해 제14-1회, 제14-2회 무보증사채 발행총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.주2) 수요예측 결과에 따른 확정 이자율은 2023년 04월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 주3) [제14-1회 무보증사채]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율(단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율)로 합니다. 주4) [제14-2회 무보증사채]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율(단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율)로 합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제14-1회 무보증사채
1,400
주1)
2026년 04월 27일
-

제14-2회 무보증사채
600
주2)
2028년 04월 27일
-

주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율(단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율)로 한다.주2) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율(단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율)로 한다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :14-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
100,000,000,000
정액
수수료: 2,500,000

주) 상기 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 14-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
50,000,000,000
정액
수수료: 2,500,000

주) 상기 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :14-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
140,000,000,000
정액
수수료: 2,500,000

(삭제)

[회 차 : 14-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
60,000,000,000
정액
수수료: 2,500,000

(삭제)

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제14-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
399,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,600,180,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제14-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
239,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,760,080,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제14-1회]
(단위: 원)

발행비용
금 액
비 고

발행분담금
70,000,000
전자등록총액 금 1,000억원×0.07%

인수수수료
200,000,000
전자등록총액 금 1,000억원×0.20%

대표주관수수료
50,000,000
전자등록총액 금 1,000억원×0.05%

사채관리수수료
2,500,000
정액제

신용평가수수료
75,000,000
한기평 / 한신평 / NICE (부가세 미포함)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장연부과금
300,000
만기당 100,000원씩

채권등록발행비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최고 50만원)

총 계
399,820,000
-

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제14-2회]
(단위: 원)

발행비용
금 액
비 고

발행분담금
35,000,000
전자등록총액 금 1,000억원×0.07%

인수수수료
100,000,000
전자등록총액 금 1,000억원×0.20%

대표주관수수료
25,000,000
전자등록총액 금 500억원×0.05%

사채관리수수료
2,500,000
정액제

신용평가수수료
75,000,000
한기평 / 한신평 / NICE (부가세 미포함)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장연부과금
500,000
만기당 100,000원씩

채권등록발행비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최고 50만원)

총 계
239,920,000
-

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적 당사는 금번 발행되는 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채 조달금액 1,500억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 또한 2023년 04월 20일 수요예측 결과에 따라 최대 2,000억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분을 채무상환 및 운영자금 사용 목적으로 사용할 예정이며 부족한 부분은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

회차 :
14-1
(기준일 :
2023년 04월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000
-
-
100,000
-

회차 :
14-2
(기준일 :
2023년 04월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000
-
-
50,000
-

나. 자금의 사용목적 상세내역

[채무상환자금]동사는 금번 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채로 조달하는 금액 1,500억원을 채무상환자금에 사용할 예정입니다. 상세내역은 아래와 같습니다.

(단위: 억원)

차입금 종류
차입처
이자율
금액
차입일
만기일
비고

회사채(공모사채 제10-1회)
공모사채
2.06%
1,400
2020-05-28
2023-05-26
-

장기차입금
KDB산업은행
1.90%
320
2020-05-06
2023-05-08
-

합계
1,720
-
-
-

주1) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금사용 예정시기까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행을 통한 조달자금을 초과하는 채무상환 금액은 동사 보유자금을 통해 상환 예정입니다.

[증액 시 자금의 사용목적] 2023년 04월 20일 수요예측 결과에 따라 동사의 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채의 전자등록 총액 합계가 1,500억원을 초과하는 금액으로 500억원 이내에서 증액이 결정될 경우 1,500억원 대비 초과 조달 금액은 채무상환 및 운영자금 사용 목적으로 추가로 사용할 계획이며, 부족한 부분은 동사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[채무상환 자금]
(단위: 억원)

차입금 종류
차입처
이자율
금액
차입일
만기일
비고

장기차입금
KDB산업은행
1.90%
320
2020-05-06
2023-05-08
-

합계
320
-
-
-

주1) 상기 KDB산업은행 장기차입금 만기도래 금액은 총 320억원이며, 금번 사채 발행을 통해 100억원 상환 및 증액 시 추가 조달자금으로 220억원 상환 예정입니다.

[협력업체 물품대금 지급]
(단위: 원)

지급처
지급일
금액

코다코
2023-05-04
1,143,997,800

엘지이노텍
2023-05-11
1,868,004,066

다온반도체
2023-05-11
1,639,440,000

지엠비코리아
2023-05-11
1,513,990,806

엘지이노텍
2023-05-11
1,497,074,764

코다코
2023-05-11
1,429,225,832

상신브레이크
2023-05-11
1,295,940,522

콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스(이천)
2023-05-19
6,347,895,753

콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스(이천)
2023-05-19
1,281,500,000

콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스(이천)
2023-05-19
1,236,652,520

콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스(이천)
2023-05-19
1,074,394,766

엘지이노텍
2023-06-08
2,106,654,541

상신브레이크
2023-06-08
1,801,353,806

엘지이노텍
2023-06-08
1,565,958,694

지엠비코리아
2023-06-08
1,448,877,717

코다코
2023-06-08
1,388,072,419

주1) 동사는 금번 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채로 조달하는 자금을 실제 사용일까지은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제14-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
140,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
605,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
139,394,680,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
(삭제)

[제14-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
309,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
59,690,580,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
(삭제)

나. 발행제비용의 내역

[제14-1회]
(단위: 원)

발행비용
금 액
비 고

발행분담금
98,000,000
전자등록총액 금 1,400억원×0.07%

인수수수료
280,000,000
전자등록총액 금 1,400억원×0.20%

대표주관수수료
70,000,000
전자등록총액 금 1,400억원×0.05%

성공수수료
70,000,000
전자등록총액 금 1,400억원×0.05%

사채관리수수료
2,500,000
정액제

신용평가수수료
82,500,000
한신평 / NICE (부가세 미포함)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장연부과금
300,000
만기당 100,000원씩

채권등록발행비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최고 50만원)

총 계
605,320,000
-

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(삭제)

[제14-2회]
(단위: 원)

발행비용
금 액
비 고

발행분담금
42,000,000
전자등록총액 금 600억원×0.07%

인수수수료
120,000,000
전자등록총액 금 600억원×0.20%

대표주관수수료
30,000,000
전자등록총액 금 600억원×0.05%

성공수수료
30,000,000
전자등록총액 금 600억원×0.05%

사채관리수수료
2,500,000
정액제

신용평가수수료
82,500,000
한기평 / NICE (부가세 미포함)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장연부과금
500,000
만기당 100,000원씩

채권등록발행비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최고 50만원)

총 계
309,420,000
-

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(삭제)

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적 당사는 금번 발행되는 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채 조달금액
2,000억원을 채무상환자금
및 운영자금으로 사용할 예정입니다.
(삭제)

회차 :
14-1
(기준일 :

2023년 04월
20일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
140,000
-
-
140,000
-

회차 :
14-2
(기준일 :

2023년 04월
20일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
28,000
32,000
-
-
60,000
-

나. 자금의 사용목적 상세내역

[채무상환자금]동사는 금번 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채로 조달하는 금액
2,000억원을 채무상환자금
및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 상세내역은 아래와 같습니다.

(단위: 억원)

차입금 종류
차입처
이자율
금액
차입일
만기일
비고

회사채(공모사채 제10-1회)
공모사채
2.06%
1,400
2020-05-28
2023-05-26
-

장기차입금
KDB산업은행
1.90%
320
2020-05-06
2023-05-08
-

합계
1,720
-
-
-

주1) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금사용 예정시기까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다.주2)
(삭제)

(삭제)

[협력업체 물품대금 지급]
(단위: 원)

지급처
지급일
금액

코다코
2023-05-04
1,143,997,800

엘지이노텍
2023-05-11
1,868,004,066

다온반도체
2023-05-11
1,639,440,000

지엠비코리아
2023-05-11
1,513,990,806

엘지이노텍
2023-05-11
1,497,074,764

코다코
2023-05-11
1,429,225,832

상신브레이크
2023-05-11
1,295,940,522

콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스(이천)
2023-05-19
6,347,895,753

콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스(이천)
2023-05-19
1,281,500,000

콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스(이천)
2023-05-19
1,236,652,520

콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스(이천)
2023-05-19
1,074,394,766

엘지이노텍
2023-06-08
2,106,654,541

상신브레이크
2023-06-08
1,801,353,806

엘지이노텍
2023-06-08
1,565,958,694

지엠비코리아
2023-06-08
1,448,877,717

코다코
2023-06-08
1,388,072,419

주1) 동사는 금번 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채로 조달하는 자금을 실제 사용일까지은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행을 통한 조달자금을 초과하는 운영자금은 동사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

위 정정사항외에 모든 사항은 XXXX년 XX월 XX일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.