LX인터내셔널 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230421)
제출인: LX인터내셔널

증권신고서(채무증권)
3.7
(주)엘엑스인터내셔널

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 04월 21일

회 사 명 :
주식회사 LX인터내셔널

대 표 이 사 :
윤 춘 성

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 새문안로 58

(전 화) 02-6924-3114

(홈페이지) http://www.lxinternational.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 민 병 일

(전 화) 02-6984-5128

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 04월 12일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 04월 12일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2023년 04월 18일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2023년 04월 18일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2023년 04월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)LX인터내셔널 제123-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)LX인터내셔널 제123-2회 무기명식 이권부 무보증사채(주)LX인터내셔널 제123-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제123-1회 금 삼백억원(\30,000,000,000)제123-2회 금 일천억원(\100,000,000,000)제123-3회 금 칠백억원(\70,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
녹색으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차 : 123-1]이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LX인터내셔널 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 123-2]이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LX인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 123-3]이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LX인터내셔널 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 123-1]이자율 :
3.992%발행수익률 :
3.992%
(문구 삭제)[회차 : 123-2]이자율 :
4.114%발행수익률 :
4.114%
(문구 삭제)[회차 : 123-3]이자율 :
4.394%발행수익률 :
4.394%
(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

[회차 : 123-1]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LX인터내셔널 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 123-2]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LX인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 123-3]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LX인터내셔널 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 123-1]발행수익율(%) :
3.992%
연리이자율(%) :
3.992%
(문구 삭제)[회차 : 123-2]발행수익율(%) :
4.114%
연리이자율(%) :
4.114%
(문구 삭제)[회차 : 123-3]발행수익율(%) :
4.394%
연리이자율(%) :
4.394%
(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건가. 일반적인 사항

제123-1회 무보증사채 연리이자율 : 주)제123-2회 무보증사채 연리이자율 : 주)제123-3회 무보증사채 연리이자율 : 주)
[제123-1회]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LX인터내셔널 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제123-2회]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LX인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제123-3회]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LX인터내셔널 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제123-1회 무보증사채 연리이자율 :
3.992%
제123-2회 무보증사채 연리이자율 :
4.114%
제123-3회 무보증사채 연리이자율 :
4.394%

(문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 04월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.