한화에어로스페이스 — 증권발행실적보고서 (20230420)
제출인: 한화에어로스페이스

증권발행실적보고서
2.6
한화에어로스페이스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 04월 20일

회 사 명 :
한화에어로스페이스 주식회사

대 표 이 사 :
손 재 일

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동)

(전 화) 055-260-2114

(홈페이지) http://www.hanwhaaerospace.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 전 연 보

(전 화) 02-729-4105

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

회차 :
126-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
115,000,000,000
2025년 04월 18일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
126-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
155,000,000,000
2026년 04월 20일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
126-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2028년 04월 20일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
126-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 04월 20일
2023년 04월 20일
2023년 04월 20일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
26.1
-

NH투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
26.1
-

한화투자증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
13.0
-

대신증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
17.4
-

SK증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
17.4
-

계
11,500,000
115,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
3,000,000
26.1
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
3,000,000
26.1
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
1,500,000
13.0
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
2,000,000
17.4
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
2,000,000
17.4
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
11,500,000
115,000,000,000
100
12
11,500,000
115,000,000,000
100

계
11,500,000
100
12
11,500,000
115,000,000,000
100
12
11,500,000
115,000,000,000
100

회차 :
126-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 04월 20일
2023년 04월 20일
2023년 04월 20일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
19.4
-

NH투자증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
22.6
-

한화투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
19.4
-

삼성증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
12.9
-

키움증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
6.5
-

신영증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
6.5
-

신한투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
12.9
-

계
15,500,000
155,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
3,000,000
19.4
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
3,500,000
22.6
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
3,000,000
19.4
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
2,000,000
12.9
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
1,000,000
6.5
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권(주)
1,000,000
6.5
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
2,000,000
12.9
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13
15,500,000
155,000,000,000
100
13
15,500,000
155,000,000,000
100

계
15,500,000
100
13
15,500,000
155,000,000,000
100
13
15,500,000
155,000,000,000
100

회차 :
126-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 04월 20일
2023년 04월 20일
2023년 04월 20일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
50.0
-

NH투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
33.3
-

한화투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
16.7
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
1,500,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
1,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
500,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
3,000,000
30,000,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100

계
3,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 04월 20일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 04월 10일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 04월 14일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2023년 04월 14일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행 조건 확정

2023년 04월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행 금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 04월 20일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 한화에어로스페이스(주) → 경남 창원시 성산구 창원대로 1204 KB증권(주) →서울시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 108 한화투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 56 삼성증권(주) → 서울시 서초구 서초대로74길 11 키움증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 대신증권(주) → 서울시 중구 삼일대로 343 SK증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로8길 31 신한투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70 신영증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로8길 16

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
126-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

115,000,000,000
115,000,000,000
-
115,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
115,000,000,000
-
-
115,000,000,000

회차 :
126-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

155,000,000,000
155,000,000,000
-
155,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
155,000,000,000
-
-
155,000,000,000

회차 :
126-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

[채무상환자금 세부 내역]

금번 당사가 발행하는 제126-1회, 제126-2회 및 제126-3회 무보증사채 발행자금 3,000억원은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 세부 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

(단위 : 억원)

구분
발행일
상환일
이자율
상환금액
비고

제124회 회사채
2020-04-28
2023-04-28
2.371%
1,500
-

제120-2회 공모사채
2018-05-02
2023-05-02
3.18%
550
-

시설대출
2021-06-01
2023-06-01
5.70%
100
-

운영자금
2021-07-07
2023-06-15
2.00%
97.14
-

시설대출
2021-05-17
2023-08-17
3.56%
40
-

시설대출
2021-05-17
2023-08-17
3.42%
51.67
-

운영자금
2021-07-07
2023-09-15
2.00%
97.14
-

운영자금
2023-03-17
2023-09-17
5.02%
500
-

시설대출
2019-09-25
2023-09-25
2.05%
125
-

총 합
3,060.95
-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.