마이크로투나노 — 증권발행실적보고서 (20230420)
제출인: 마이크로투나노

증권발행실적보고서
2.6
(주)마이크로투나노

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 04월 20일

회 사 명 :
주식회사 마이크로투나노

대 표 이 사 :
황 규 호

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 덕성산단2로50번길 43

(전 화) 031-659-7900

(홈페이지) http://micro2nano.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장 (성 명) 이주형

(전 화) 031-659-7900

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
15,500,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 30,000주로, 의무인수금액 465,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 04월 17일
2023년 04월 18일
2023년 04월 20일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
1,000,000
15,500,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,000,000
15,500,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
750,000
75.0
1,812
750,000
11,625,000,000
0.18
1,812
750,000
11,625,000,000
75.0

일반투자자
250,000
25.0
275,439
409,156,320
6,341,922,960,000
99.82
155,144
250,000
3,875,000,000
25.0

계
1,000,000
100
277,251
409,906,320
6,353,547,960,000
100
156,956
1,000,000
15,500,000,000
100

주)
금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자회사등에게 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
125,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
125,000
50.0
-

계
250,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, %)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

30
190,590
5,717,700
0
0
86,694
1
86,694
0
0
0
0
0
86,694
1.52%

40
3,202
128,080
0
0
1,400
1
1,400
0
0
0
0
0
1,400
1.09%

50
3,245
162,250
0
0
1,516
1
1,516
0
0
0
0
0
1,516
0.93%

60
2,764
165,840
0
0
1,252
1
1,252
0
0
0
0
0
1,252
0.75%

70
1,048
73,360
0
0
455
1
455
0
0
0
0
0
455
0.62%

80
665
53,200
0
0
300
1
300
0
0
0
0
0
300
0.56%

90
531
47,790
0
0
254
1
254
0
0
0
0
0
254
0.53%

100
7,282
728,200
0
0
3,295
1
3,295
0
0
0
0
0
3,295
0.45%

150
1,995
299,250
0
0
913
1
913
0
0
0
0
0
913
0.31%

200
1,931
386,200
0
0
875
1
875
0
0
0
0
0
875
0.23%

250
1,043
260,750
0
0
482
1
482
0
0
0
0
0
482
0.18%

300
1,068
320,400
0
0
495
1
495
0
0
0
0
0
495
0.15%

350
455
159,250
0
0
211
1
211
0
0
0
0
0
211
0.13%

400
804
321,600
0
0
356
1
356
0
0
0
0
0
356
0.11%

450
253
113,850
0
0
111
1
111
0
0
0
0
0
111
0.10%

500
948
474,000
0
0
436
1
436
0
0
0
0
0
436
0.09%

600
861
516,600
0
0
407
1
407
0
0
0
0
0
407
0.08%

700
472
330,400
0
0
216
1
216
0
0
0
0
0
216
0.07%

800
331
264,800
0
0
133
1
133
0
0
0
0
0
133
0.05%

900
307
276,300
0
0
122
1
122
0
0
0
0
0
122
0.04%

1,000
2,013
2,013,000
0
0
940
1
940
0
0
650
1
650
1,590
0.08%

1,500
1,274
1,911,000
0
0
589
1
589
1,274
1
0
0
1,274
1,863
0.10%

2,000
2,659
5,318,000
0
0
1,149
1
1,149
2,659
1
0
0
2,659
3,808
0.07%

2,500
8,254
20,635,000
0
0
3,728
1
3,728
8,254
1
0
0
8,254
11,982
0.06%

3,000
2,886
8,658,000
0
0
1,284
1
1,284
2,886
1
0
0
2,886
4,170
0.05%

3,500
1,974
6,909,000
0
0
893
1
893
1,974
1
0
0
1,974
2,867
0.04%

4,000
17,647
70,588,000
0
0
7,967
1
7,967
17,647
1
0
0
17,647
25,614
0.04%

4,500
168
756,000
0
0
82
1
82
168
2
0
0
336
418
0.06%

5,000
295
1,475,000
0
0
136
1
136
295
2
0
0
590
726
0.05%

5,500
484
2,662,000
0
0
198
1
198
484
2
0
0
968
1,166
0.04%

6,000
583
3,498,000
0
0
278
1
278
583
2
0
0
1,166
1,444
0.04%

6,500
290
1,885,000
0
0
116
1
116
290
2
0
0
580
696
0.04%

7,000
227
1,589,000
0
0
94
1
94
227
2
0
0
454
548
0.03%

7,500
161
1,207,500
0
0
66
1
66
161
2
0
0
322
388
0.03%

8,000
1,344
10,752,000
0
0
607
1
607
1,344
3
0
0
4,032
4,639
0.04%

8,500
103
875,500
0
0
44
1
44
103
3
0
0
309
353
0.04%

9,000
353
3,177,000
0
0
149
1
149
353
3
0
0
1,059
1,208
0.04%

9,500
141
1,339,500
0
0
61
1
61
141
3
0
0
423
484
0.04%

10,000
343
3,430,000
0
0
163
1
163
343
3
0
0
1,029
1,192
0.03%

11,000
245
2,695,000
0
0
122
1
122
245
4
0
0
980
1,102
0.04%

12,000
417
5,004,000
0
0
204
1
204
417
4
0
0
1,668
1,872
0.04%

13,000
405
5,265,000
0
0
185
1
185
405
4
0
0
1,620
1,805
0.03%

14,000
257
3,598,000
0
0
101
1
101
257
4
0
0
1,028
1,129
0.03%

15,000
300
4,500,000
0
0
145
1
145
300
5
0
0
1,500
1,645
0.04%

16,000
9,782
156,512,000
0
0
4,422
1
4,422
9,782
5
0
0
48,910
53,332
0.03%

17,000
18
306,000
0
0
10
1
10
18
5
0
0
90
100
0.03%

18,000
19
342,000
0
0
12
1
12
19
6
0
0
114
126
0.04%

19,000
27
513,000
0
0
8
1
8
27
6
0
0
162
170
0.03%

20,000
28
560,000
0
0
14
1
14
28
6
0
0
168
182
0.03%

21,000
30
630,000
0
0
12
1
12
30
7
0
0
210
222
0.04%

22,000
76
1,672,000
0
0
26
1
26
76
7
0
0
532
558
0.03%

23,000
103
2,369,000
0
0
53
1
53
103
7
0
0
721
774
0.03%

24,000
2,738
65,712,000
0
0
1,219
1
1,219
2,738
7
1,519
1
20,685
21,904
0.03%

합계
275,439
409,156,320
-
-
125,000
-
125,000
53,631
-
2,169
-
125,000
250,000
0.06%

주1)
당사는 최초 균등배정 시, 균등배정수량 125,000주(50.0%)를 배정하였으나, 총 청약건수가 275,439건임에 따라, 균등배정수량 125,000주 전량을 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주2)
275,439건의 전체 청약건수 중 125,000건의 청약자는 추첨 배정 1주를 배정받았습니다.

주3)
비례배정 배정물량 125,000주(50.0%)는 기존과 같이 경쟁률에 따라 안분배정하였으며, 잔여주식 2,169주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
100,474
19.0
-
-
1,478
4.6
7,274
10.9
-
-
3,460
26.2
112,686
15.0

3개월 확약
108,991
20.6
-
-
3,273
10.3
8,271
12.3
2,184
2.2
4,238
32.1
126,957
16.9

1개월 확약
21,783
4.1
-
-
1,969
6.2
1,307
2.0
5,039
5.2
296
2.2
30,394
4.1

15일 확약
3,088
0.6
-
-
177
0.6
543
0.8
-
-
-
-
3,808
0.5

미확약
295,788
55.8
10,251
100.0
25,024
78.4
49,592
74.0
90,277
92.6
5,223
39.5
476,155
63.5

계
530,124
100.0
10,251
100.0
31,921
100.0
66,987
100.0
97,500
100.0
13,217
100.0
750,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명
주주명
증자전
증자후
비 고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
황규호
1,602,770
32.78%
1,602,770
27.08%
최대주주

박영근
418,000
8.55%
418,000
7.06%
등기임원

이학주
233,000
4.77%
233,000
3.94%
등기임원

홍기필
134,000
2.74%
134,000
2.26%
미등기임원

성우경
10,000
0.20%
10,000
0.17%
등기임원

5% 이상 소유주주
리노공업(주)
468,940
9.59%
468,940
7.92%
-

에스비아이인베스트먼트
400,000
8.18%
400,000
6.76%
-

(주)엔에스티
272,990
5.58%
272,990
4.61%
-

합계
3,539,700
72.40%
3,539,700
59.80%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2023년 04월 25일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 04월 26일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 04월 13일

한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2023년 04월 13일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜마이크로투나노 홈페이지(http://micro2nano.com)
2023년 04월 17일

한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2023년 04월 13일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2023년 04월 20일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 04월 20일(목) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일■ 2023년 03월 17일 (증권신고서)■ 2023년 03월 29일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 04월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 04월 13일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜마이크로투나노 : 경기도 용인시 처인구 덕성산단2로50번길 43

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
다. 투자설명서 제출일■ 2023년 03월 17일 (예비투자설명서)■ 2023년 03월 29일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 04월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 04월 10일 (투자설명서)■ 2023년 04월 13일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
15,500,000,000
15,500
1,000,000
15,500,000,000
-

계
15,500,000,000
15,500
1,000,000
15,500,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
15,500,000,000
15,500
1,000,000
15,500,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

8,391,525,000
-
4,122,403,000
2,720,000,000
-
266,072,000
15,500,000,000

주1) 상장주선인 의무인수분 30,000주, 465,000,000원이 제외된 금액입니다.주2) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.