젠큐릭스 — 증권발행실적보고서 (20230420)
제출인: 젠큐릭스

증권발행실적보고서
2.6
주식회사 젠큐릭스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 04월 20일

회 사 명 :
(주)젠큐릭스

대 표 이 사 :
조상래

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로 243 지하이시티 15층

(전 화) 070-7432-9481

(홈페이지) http://www.gencurix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 박정도

(전 화) 070-7432-9481

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
25,410,450,000
주주배정후 실권주 일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주청약(초과청약 포함)
2023년 04월 12일
2023년 04월 13일
2023년 04월 20일

일반공모
2023년 04월 17일
2023년 04월 18일
2023년 04월 20일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
6,474,000
100
2,767
4,872,547
19,124,746,975
1.74
2,767
4,872,547
19,124,746,975
75.26

구주주(초과청약)
-
-
2,214
598,712
2,349,944,600
0.21
2,214
598,712
2,349,944,600
9.25

실권주 일반공모
-
-
8,061
274,678,721
1,078,113,979,925
98.05
4,627
1,002,741
3,935,758,425
15.49

계
6,474,000
100
13,042
280,149,980
1,099,588,671,500
100
9,608
6,474,000
25,410,450,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
1,002,741
100
-

계
1,002,741
100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성명
관 계
주식의종류
증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

조상래
최대주주
보통주
1,112,911
15.93
1,522,911
11.31

박현욱
등기임원
보통주
5,183
0.07
10,945
0.08

김수경
관계회사 임원
보통주
5,091
0.07
5,691
0.04

소 계
보통주
1,123,185
16.07
1,539,547
11.44

우선주
-
-
-
-

주1) 증자 전 발행주식총수 : 6,987,592주주2) 증자 후 발행주식총수 : 13,461,592주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일: 2023년 05월 08일(월)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주발행공고 및배정기준일(주주확정일) 공고
2023년 01월 17일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.gencurix.com)

모집가액 확정의 공고
2023년 04월 10일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.gencurix.com)

실권주 일반공모 청약공고
2023년 04월 14일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.gencurix.com)한국투자증권㈜ 홈페이지(http://www.truefriend.com)

실권주 일반공모 배정공고
2023년 04월 20일
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://www.truefriend.com)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 01월 16일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2023년 01월 27일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정(파란색)

2023년 02월 10일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정(초록색)

2023년 02월 16일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정(빨간색)

2023년 03월 06일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 결정에 따른 기재정정(보라색)

2023년 03월 23일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
2022년 사업보고서 제출에 따른 정정(주황색)

2023년 04월 10일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
확정 발행가액 결정에 따른 기재정정(갈색)

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : (주)젠큐릭스 → 서울특별시 구로구 디지털로 243 지하이시티 15층 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 03월 06일
투자설명서
최초제출

2023년 03월 23일
[기재정정]투자설명서
2022년 사업보고서 제출에 따른 정정(주황색)

2023년 04월 10일
[기재정정]투자설명서
확정 발행가액 결정에 따른 기재정정(갈색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
25,410,450,000
3,925
6,474,000
25,410,450,000
-

계
25,410,450,000
3,925
6,474,000
25,410,450,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
25,410,450,000
3,925
6,474,000
25,410,450,000
-

2. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 25,410,450,000원은 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
16,410,450,000
9,000,000,000
-
-
25,410,450,000

가. 공모자금 자금 조달의 개요당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 1. 연구개발자금 2. 시설증축 및 설비운영 자금 3. 기타 운영자금 4. 제5회 전환사채 상환자금 등으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 부족분 및 전환사채의 이자, 발행제비용 등은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 개요]

(단위 : 백만원)

구분

자금용도

세부 내용

사용(예정)시기

금액

우선순위

1
연구개발자금
유방암 예후진단
2023년 1분기~2024년 4분기
1,000
3순위

동반진단/모니터링
2,000
4순위

암 조기진단
3,000
7순위

순환암세포(CTC) 관련 연구
500
11순위

기타 연구개발자금
1,300
12순위

2
시설증축 및 설비운영 자금
생산설비 시스템 구축 및 설비 확충
2023년 1분기~2024년 4분기
130
8순위

분자진단 설비운영 및 확충
2023년 3분기~2024년 4분기
70
9순위

3

기타 운영자금
국내 영업/마케팅
2023년 1분기~2024년 4분기
2,300
5순위

해외 영업/마케팅
3,010
6순위

기타 운영자금
2,100
10순위

관계사 운영자금
1,000
13순위

4
채무상환자금
제5회 전환사채 조기상환자금
2023년 2분기~2026년 2분기
6,000
2순위

단기차입금 상환자금
2023년 2분기
3,000
1순위

합계

25,410

자료: 당사 제시

나. 세부사용 계획

(1) 연구개발자금

당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금을 활용하여 기 허가 받은 제품들의 사용범위 확장을 위한 연구, 기 개발 완료된 기술들의 제품화 및 인허가에 필요한 연구를 진행하여 보유하고 있는 핵심기술들의 상업적 가치를 극대화 할 계획입니다. 특히, 당사는 동반진단/모니터링 검사 분야에서 제품 포트폴리오를 확장하고 글로벌 기술 리더로의 지위를 기 위한 신제품 개발 및 인허가 연구개발 투자를 지속해 오고 있습니다. 또한, 중장기 성장 동력으로 추진하고 있는 신사업인 암 조기진단, 순환암세포(CTC) 기술의 상업화에 필요한 연구와 임상도 더욱 강화할 계획입니다. 이외에도 중장기적인 관점에서 미래 진단분야에서 글로벌 경쟁력을 유지할 수 있는 핵심 원천기술을 확보하기 위한 새로운 첨단기술 분야의 연구에도 공모자금을 투입할 예정입니다. 상기 사업계획을 통해 2023년까지 35억원을, 2024년에 43억원을 연구개발자금으로 사용할 예정입니다.

[연구개발자금 분기별 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
세부내역
2023년
2024년
총액

1Q
2Q
3Q
4Q
소계
1Q
2Q
3Q
4Q
소계

유방암 예후진단
- 차세대 항암제에 대한 동반진단 임상 연구 - 해외 주요국 환자 검체를 사용한 전향적/후향적 임상 성능 검증 연구 - AI 기술이 접목된 유방암 예후진단 제품 개발
140
140
130
130
540
120
120
110
110
460
1,000

동반진단/모니터링
- 첨단 진단 플랫폼을 활용한 다양한 동반진단 신제품 개발 - 액체생검 모니터링 검사 신기술 연구
250
250
250
250
1,000
250
250
250
250
1,000
2,000

암 조기진단
- 대장암, 간암, 방광암 등 다양한 암종을 대상으로 한 액체생검 조기진단 검사 개발
125
325
325
455
1,230
455
455
430
430
1,770
3,000

순환암세포(CTC) 관련 연구
- CTC 분리분석 원천기술을 활용한 체외진단 제품 및 서비스 개발
20
30
50
60
160
70
80
90
100
340
500

기타
- 원천기술 확보 및 사업 포트폴리오 확대를 위한 신기술/신사업 연구
120
140
160
160
580
180
180
180
180
720
1,300

합계
655
885
915
1,055
3,510
1,075
1,085
1,060
1,070
4,290
7,800

자료: 당사 제시

(2) 시설증축 및 설비운영 자금당사는 현재 단기적으로 예상하고 있는 수요에 충분히 대응할 수 있는 키트 생산 시설 및 분자진단 검사센터를 구축하고 있어 대규모 Capa 증설을 위해 공모자금을 활용한 대규모 투자가 필요하지는 않습니다. 다만, 제품 제조에 있어서 품질이나 생산효율 개선을 위한 시스템 및 설비 투자, 그리고 분자진단 서비스 개선을 위한 신규 장비 구입과 같은 소규모 투자 계획이 있습니다. 상기 사업계획을 통해 2023년과 2024년 각각 1억원 총 2억원을 시설증축 및 설비운영 자금으로 사용할 예정입니다.

[시설증축 및 설비운영 자금 분기별 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
세부내역
2023년
2024년
총액

1Q
2Q
3Q
4Q
소계
1Q
2Q
3Q
4Q
소계

생산 설비 시스템 구축 및 설비 확충
- 기본 시설 및 QC/제조용 시스템과 설비 투자
10
10
30
30
80
10
10
10
20
50
130

분자진단 설비 운영 및 확충
- 유방암 예후진단 및 동반진단/모니터링 검사 설비/시스템 확충
-
-
10
10
20
20
10
-
20
50
70

합계
10
10
40
40
100
30
20
10
40
100
200

자료: 당사 제시

(3) 기타 운영 자금

당사는 공모자금을 활용하여 국내/외 예후진단 및 동반진단 분야에서 리더십 지위를 확보하기 위한 영업/마케팅을 더욱 강화할 계획입니다. 국내는 유방암 예후진단, 동반진단 제품 판매가 확대됨과 동시에 관련 학회 참여 및 지원을 더욱 강화할 계획입니다. 특히, 유방암 예후진단 검사의 경우 유방암 환우들을 대상으로 하는 홍보활동도 더욱 강화할 것입니다.해외 매출 확대를 위한 글로벌 영업/마케팅 투자는 더욱 확대할 계획입니다. 글로벌 판매 네트워크 구축을 위한 전시회/학회 참여, 해외 출장과 관련된 투자는 완만하게 증가할 것으로 예상됩니다. 해외 신규 거래처에 당사 제품을 셋팅하기 위한 런칭행사와 데모행사 진행에 필요한 지출이 발생할 수 있습니다. 회사와 제품 홍보를 위한 온라인 홍보/마케팅도 더욱 강화할 계획입니다. 관련하여 다양한 언어의 홍보영상/자료 제작에 필요한 비용 지출이 예상됩니다. 그 밖에도 주요국 인허가를 위한 컨설턴트 및 전문 에이전시 고용 비용도 해외 판매가 증가함에 따라 증가할 수 있습니다. 상기 영업계획을 통해 당사는 기타 운영자금으로 2023년 43억원, 2024년 41억원을 사용할 예정입니다.

[기타 운영 자금 분기별 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
세부내역
2023년
2024년
총액

1Q
2Q
3Q
4Q
소계
1Q
2Q
3Q
4Q
소계

국내 영업/마케팅
- 제품/기술 홍보를 위한 국내 전시회/학회 참여 - 제품 인지도 개선을 위한 광고/홍보 활동
145
255
275
275
950
250
360
370
370
1350
2,300

글로벌 영업/마케팅
- 글로벌 판매/서비스 네트워크 구축을 위한 해외 출장 - 글로벌 전시회/학회 부스 운영 - 온라인 홍보/마케팅 - 해외 주요 거래처 신규제품 데모 및 런칭 - 해외 인허가를 위한 컨설턴트/에이전트 고용
200
250
280
660
1,390
260
310
350
700
1,620
3,010

관계사 운영자금
- 관계사(지노바이오, 나노바이오라이프) 운영자금
400
600
-
-
1,000
-
-
-
-
0
1,000

기타 운영자금
250
250
250
250
1,000
250
250
300
300
1,100
2,100

합계
995
1,355
805
-
4,340
760
920
1,020
1,370
4,070
8,410

자료: 당사 제시

당사는 기타 운영자금 중 관계사 운영자금으로 10억원을 사용할 예정이며 구체적인 사용 계획은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분

자금용도

세부 내용

사용(예정)시기

금액

나노바이오라이프
연구개발
PCR 등 진단장비 개발
23년 2월 ~ 6월
130

운영자금
인건비 등
370

지노바이오
연구개발
순환종양세포 분리장비 개발
23년 2월 ~ 6월
250

운영자금
인건비등
250

합계

1,000

(4) 채무상환자금① 제5회 전환사채 상환자금

당사는 2021년 05월 연구개발, 임상 및 운영자금 목적으로 18,000백만원 규모의 제5회 사모 전환사채를 발행하였으며, 본 공시서류 제출일 현재 조기상환청구 및 전환청구 건수는 전무하여 현재 채권 잔액은 발행금액과 같은 18,000백만원 입니다. 제5회 사모 전환사채의 전환가격은 시가하락에 의한 전환가격 조정에 따라 20,050원이며, 본 공시서류 제출일 현재 당사 주식의 시가는 전환가격을 하회하고 있어 외가격(OTM, Out of Money) 상태로, 전환사채 미상환 총액 18,000백만원이 향후에 조기상환청구가 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다. 당사는 이를 대응하기 위해 채무상환시기가 도래하지 않아 대기성 자금으로 남는 금액은 원리금상환불이행위험이 낮은 금융상품에 예치하여 보관했다가 각각의 집행일정에 맞추어 사용할 계획입니다. 다만, 향후 주가 상승이 예상되어 조기상환청구가 행사되지 않고 전환권 행사가 이루어 진다면, 연구개발 및 기타운영경비로 사용할 예정입니다.

[젠큐릭스 5회차 전환사채 발행 개요]

(단위: 원)

사채의 명칭
주식회사 젠큐릭스 제5회 기명식 무보증 사모 전환사채

인수자
- 한국투자증권 주식회사- 케이비증권 주식회사(수성코스닥벤처B3 전문투자형사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)- 케이비증권 주식회사(수성코스닥벤처B5 전문투자형사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)- 신한금융투자 주식회사(수석코스닥벤처B4 전문투자형사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)- 삼성증권 주식회사(타임폴리오 코스닥벤처 Hedge-S 2호 전문투자형사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)- 삼성증권 주식회사(타임폴리오 The Venture-V 2호 전문투자형사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)- 삼성증권 주식회사(타임폴리오 메자닌알파 전문투자형사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)- 중소기업은행(타임폴리오 혁신성장 디지털뉴딜 전문투자형사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)- 엔에이치-아주 코스닥 스케일업 펀드- 티지-비티 사모투자합자회사

액면금액
18,000,000,000(미전환 액면가액)

발행가액
권면금액의 100%

전환 시 발행할 주식의 종류 및 주식수
기명식 보통주 897,755주(액면가액 500원)

사채 발행일
2021년 06월 08일

사채 만기일
2026년 06월 08일

이자지급조건
① 표면이율 1.0%② 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환가일전까지 계산하여 매 3개월마다 후급한다.

보장수익률
사채 만기일까지 1.0%

상환방법
전환권을 행사하지 않는 사채금액에 대하여 만기일에 사채원금을 일시 상환

전환청구기간
사채발행일 이후 1년이 지난 시점부터 만기 1개월 전까지

전환가격
(1) 25,050원(최초 발행당시 전환가격)(2) 22,100원(전환가격 조정일: 2021.09.08)(3) 20,050원(전환가격 조정일: 2021.12.08, 최저조정가격)(사채발행계약서에 정한 기준에 따라 전환가격은 조정될 수 있음)

전환간주일
주식의 전환은 그 청구를 한 때 효력발생(배당기산일은 신주를 발행할 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도말 발행된 것으로 함)

Put Option
본 사채권자는 사채의 발행일부터 2년이 되는 2023년 06월 08일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다.

Call Option
발행회사는 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 06월 08일부터 2023년 06월 08일까지 매 3개월의 8일마다(2022년 06월 08일, 2022년 09월 08일, 2022년 12월 08일, 2023년 03월 08일, 2023년 06월 08일) 각 사채권자가 보유하고 있는 사채를 균등비율로 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

자료: Dart 전자공시시스템

[미상환 전환사채 내역]

(기준일 :
2023년 01월 13일
)
(단위 : 백만원, 주)

구분
회차
발행일
만기일
권면(전자등록)총액
전환대상주식의 종류
전환청구가능기간
전환조건
미상환사채

전환비율(%)
전환가액
권면(전자등록)총액
전환가능주식수

전환사채
제3회
2020.01.31
2023.01.30
3,000
기명식보통주식
2021.01.31 ~2023.01.29
100
19,500
1,400
71,794

전환사채
제4회
2020.02.11
2023.02.10
1,300
기명식보통주식
2021.02.11 ~2023.02.09
100
19,500
1,300
66,666

전환사채
제5회
2021.06.08
2026.06.08
18,000
기명식보통주식
2022.06.08 ~2026.05.08
100
20,050
18,000
897,755

합 계
-
-
-
22,300
-
-
-
-
20,700
1,036,215

자료: 당사 제시주1) 차입금 상환 예정 금액은 금번 유상증자의 발행가액에 따라 및 변경될 수 있으며, 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 실제 사용일까지 특정금전신탁 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.주2) 제3회 전환사채 및 제4회 전환사채는 각각 2023년 1월 30일 및 2월 10일에 만기상환 하였습니다.

당사의 3회차, 4회차 전환사채는 각각 2023년 1월 30일과 2023년 2월 10일 만기가 도래하며, 각각 만기상환 되었습니다. 5회차 전환사채의 경우 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2023년 06월 08일 및 이후 매 3개월마다 조기상환지급이 가능하며, 조기상환청구가 발생할 경우 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 6,000백만원과, 자체 보유 현금으로 상환할 예정이며, 상환시 발생하는 이자는 자체 자금을 활용하여 상환할 예정입니다.

② 단기차입금 상환자금당사는 단기적으로 운영자금 확보를 위해 한국투자증권을 통한 단기차입을 계획하고 있습니다. 해당 차입 관련 내역은 아래와 같으며, 금번 유상증자 모집대금을 통해 일시 상환할 계획입니다.

[젠큐릭스 단기차입 예정 내역]

(단위: 원)

차주
주식회사 젠큐릭스

대주
한국투자증권 주식회사

대출금액
3,000,000,000원

금리
7.2%

대출실행일
2023년 02월 22일

만기일
2023년 05월 22일

기타
차주는 유상증자 주금 인출일로부터 2영업일 이내에 대주에게 대출금액 전부를 상환

자료: 당사 제공

다. 자금의 운용계획당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2023년 03월 21일
한국예탁결제원
-
6,470,246

계
6,470,246

주) 총 모집주식수: 6,474,000주(단수주: 3,754주)

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2023년 04월 13일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
4,872,547

2023년 04월 13일
한국예탁결제원(초과청약)
-
598,712

계
5,471,259

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

1,597,699
3,754
1,601,453

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주, %)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주

초과청약주식수

초과청약배정비율

비고

1,601,453
598,712
100%
초과청약 배정 후 실권주 1,002,741주는일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주, %)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

1,002,741
274,678,721
273.93