포스코퓨처엠 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230420)
제출인: 포스코퓨처엠

증권신고서(채무증권)
3.7
포스코퓨처엠

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 04월 20일

회 사 명 :
주식회사 포스코퓨처엠

대 표 이 사 :
김 준 형

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 신항로 110

(전 화) 054-290-0114

(홈페이지) http://www.poscofuturem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장 (성 명) 이 형 수

(전 화) 054-290-0140

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 04월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 04월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 04월 20일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른 기재내용 정정

2023년 04월 20일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)포스코퓨처엠 제20-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(한국형 녹색채권)(주)포스코퓨처엠 제20-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(한국형 녹색채권)

3. 모집 또는 매출금액 :

제20-1회 금 이천억원정(\200,000,000,000)제20-2회 금 일천억원정(\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
300,000,000,000원

[요약정보]

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
20-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 27일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 포스코기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융

비고
ESG채권(한국형 녹색채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 04월 13일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2023년 04월 14일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2023년 04월 14일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,200,000
22,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
신한투자증권
2,200,000
22,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
2,200,000
22,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
한국투자증권
2,200,000
22,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
키움증권
1,200,000
12,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 04월 27일
2023년 04월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
100,000,000,000

발행제비용
346,860,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 03일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 24일이며, 상장예정일은 2023년 04월 27일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.▶ 본 사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채는 2023년 04월 19일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 21일까지 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
20-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 04월 27일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 포스코기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융

비고
ESG채권(한국형 녹색채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 04월 13일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2023년 04월 14일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2023년 04월 14일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
신영증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
유안타증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 04월 27일
2023년 04월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
50,000,000,000

발행제비용
175,190,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 03일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 24일이며, 상장예정일은 2023년 04월 27일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.▶ 본 사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채는 2023년 04월 19일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 21일까지 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
20-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
200,000,000,000
모집(매출)총액

200,000,000,000

발행가액

200,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 27일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 포스코기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융

비고
ESG채권(한국형 녹색채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 04월 13일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2023년 04월 14일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2023년 04월 14일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
12,000,000
120,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
신한투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 04월 27일
2023년 04월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
200,000,000,000

발행제비용
616,860,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 03일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 24일이며, 상장예정일은 2023년 04월 27일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.▶ 본 사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
20-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액

100,000,000,000

발행가액

100,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 04월 27일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 포스코기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융

비고
ESG채권(한국형 녹색채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 04월 13일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2023년 04월 14일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2023년 04월 14일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
6,000,000
60,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
신영증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
유안타증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 04월 27일
2023년 04월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
100,000,000,000

발행제비용
310,190,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
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【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 03일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 24일이며, 상장예정일은 2023년 04월 27일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.▶ 본 사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

회 차 :
20-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일,2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일, 2025년 04월 27일,2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 01월 27일, 2026년 04월 27일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가/ NICE신용평가

평가일자
2023.04.14 / 2023.04.13 / 2023.04.14

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2023년 04월 17일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 04월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 04월 27일

납 입 기 일
2023년 04월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 포스코기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
한국형 녹색채권

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 03일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 24일이며, 상장예정일은 2023년 04월 27일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.▶ 본 사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채는 2023년 04월 19일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 21일까지 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회 차 :
20-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일,2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일, 2025년 04월 27일,2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 01월 27일, 2026년 04월 27일,2026년 07월 27일, 2026년 10월 27일, 2027년 01월 27일, 2027년 04월 27일,2027년 07월 27일, 2027년 10월 27일, 2028년 01월 27일, 2028년 04월 27일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가/ NICE신용평가

평가일자
2023.04.14 / 2023.04.13 / 2023.04.14

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2023년 04월 17일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 04월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 04월 27일

납 입 기 일
2023년 04월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 포스코기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
한국형 녹색채권

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 03일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 24일이며, 상장예정일은 2023년 04월 27일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.▶ 본 사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채는 2023년 04월 19일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 21일까지 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

회 차 :
20-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액

200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일,2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일, 2025년 04월 27일,2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 01월 27일, 2026년 04월 27일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가/ NICE신용평가

평가일자
2023.04.14 / 2023.04.13 / 2023.04.14

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2023년 04월 17일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 04월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 04월 27일

납 입 기 일
2023년 04월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 포스코기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
한국형 녹색채권

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 03일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 24일이며, 상장예정일은 2023년 04월 27일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.▶ 본 사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회 차 :
20-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액

100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일,2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일, 2025년 04월 27일,2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 01월 27일, 2026년 04월 27일,2026년 07월 27일, 2026년 10월 27일, 2027년 01월 27일, 2027년 04월 27일,2027년 07월 27일, 2027년 10월 27일, 2028년 01월 27일, 2028년 04월 27일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가/ NICE신용평가

평가일자
2023.04.14 / 2023.04.13 / 2023.04.14

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2023년 04월 17일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 04월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 04월 27일

납 입 기 일
2023년 04월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 포스코기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

ESG채권 종류
한국형 녹색채권

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 03일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 24일이며, 상장예정일은 2023년 04월 27일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.▶ 본 사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여내역[회차: 제20-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유(*)
무

건수
9
21
19
-
-
-
49

수량
1,100
3,900
3,100
-
-
-
8,100

경쟁률
1.10 : 1
3.90 : 1
3.10 : 1
-
-
-
8.10 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제20-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유(*)
무

건수
4
5
13
-
-
-
22

수량
400
700
1,400
-
-
-
2,500

경쟁률
0.80 : 1
1.40 : 1
2.80 : 1
-
-
-
5.00 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[제20-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-25
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
100
1.23%
포함

-21
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.47%
300
3.70%
포함

-20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
400
4.94%
포함

-16
-
-
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
1
400
4.94%
800
9.88%
포함

-15
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
3.70%
1,100
13.58%
포함

-14
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
3.70%
1,400
17.28%
포함

-13
-
-
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
3.70%
1,700
20.99%
포함

-12
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
1,800
22.22%
포함

-10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
1,900
23.46%
포함

-9
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.47%
2,100
25.93%
포함

-8
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.47%
2,300
28.40%
포함

-7
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.47%
2,500
30.86%
포함

-6
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
2,600
32.10%
포함

-5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
2,700
33.33%
포함

-2
-
-
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
3.70%
3,000
37.04%
포함

-1
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.47%
3,200
39.51%
포함

0
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
3,300
40.74%
포함

5
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
4.94%
3,700
45.68%
포함

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
3,800
46.91%
포함

7
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.47%
4,000
49.38%
포함

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
4,100
50.62%
포함

10
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
3.70%
4,400
54.32%
포함

11
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
4,500
55.56%
포함

18
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.47%
4,700
58.02%
포함

19
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.47%
4,900
60.49%
포함

20
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.47%
5,100
62.96%
포함

24
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
5,200
64.20%
포함

25
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
3.70%
5,500
67.90%
포함

28
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.47%
5,700
70.37%
포함

29
-
-
2
700
1
500
-
-
-
-
-
-
3
1,200
14.81%
6,900
85.19%
포함

30
-
-
4
1,000
1
200
-
-
-
-
-
-
5
1,200
14.81%
8,100
100.00%
포함

합계
9
1,100
21
3,900
19
3,100
-
-
-
-
-
-
49
8,100
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제20-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-25
1
100
1
300
1
100
-
-
-
-
-
-
3
500
20.00%
500
20.00%
포함

-24
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
8.00%
700
28.00%
포함

-23
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.00%
800
32.00%
포함

-21
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
8.00%
1,000
40.00%
포함

-12
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.00%
1,100
44.00%
포함

-11
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.00%
1,200
48.00%
포함

-10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.00%
1,300
52.00%
포함

-7
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.00%
1,400
56.00%
포함

-5
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
12.00%
1,700
68.00%
포함

-4
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.00%
1,800
72.00%
포함

-1
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.00%
1,900
76.00%
포함

0
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
8.00%
2,100
84.00%
포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.00%
2,200
88.00%
포함

9
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
8.00%
2,400
96.00%
포함

30
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.00%
2,500
100.00%
포함

합계
4
400
5
700
13
1,400
-
-
-
-
-
-
22
2,500
100.00%
-

-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제20-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
㈜포스코퓨처엠 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-25
-21
-20
-16
-15
-14
-13
-12
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-2
-1

기관투자자1
100

기관투자자2

200

기관투자자3

100

기관투자자4

400

기관투자자5

200

기관투자자6

100

기관투자자7

300

기관투자자8

200

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

100

기관투자자24

100

합계
100
200
100
400
300
300
300
100
100
200
200
200
100
100
300
200

누적합계
100
300
400
800
1,100
1,400
1,700
1,800
1,900
2,100
2,300
2,500
2,600
2,700
3,000
3,200

수요예측참여자
㈜포스코퓨처엠 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

0
5
6
7
9
10
11
18
19
20
24
25
28
29
30

기관투자자25
100

기관투자자26

300

기관투자자27

100

기관투자자28

100

기관투자자29

100

기관투자자30

100

기관투자자31

100

기관투자자32

100

기관투자자33

100

기관투자자34

100

기관투자자35

100

기관투자자36

200

기관투자자37

200

기관투자자38

200

기관투자자39

100

기관투자자40

300

기관투자자41

200

기관투자자42

500

기관투자자43

500

기관투자자44

200

기관투자자45

500

기관투자자46

300

기관투자자47

200

기관투자자48

100

기관투자자49

100

합계
100
400
100
200
100
300
100
200
200
200
100
300
200
1,200
1,200

누적합계
3,300
3,700
3,800
4,000
4,100
4,400
4,500
4,700
4,900
5,100
5,200
5,500
5,700
6,900
8,100

[제20-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
㈜포스코퓨처엠 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-25
-24
-23
-21
-12
-11
-10
-7
-5
-4
-1
0
5
9
30

기관투자자1
300

기관투자자2
100

기관투자자3
100

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

200

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

100

합계
500
200
100
200
100
100
100
100
300
100
100
200
100
200
200

누적합계
500
700
800
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,700
1,800
1,900
2,100
2,200
2,400
2,600

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 발행내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]제20-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 8,100억원- 총 참여신청범위: -0.25%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 49건제20-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,500억원- 총 참여신청범위: -0.25%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 22건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 ㈜포스코퓨처엠과 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 동종업계 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - (주1)공모희망금리 산정근거] 참고② 지난 2023년 04월 19일 진행한 당사의 수요예측에서 제20-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 810%에 해당하는 8,100억원, 제20-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 500%에 해당하는 2,500억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하여, 공모희망금리 상단 내 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.'본 사채'에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.[제20-1회]주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제20-2회]주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 20-1]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
22,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
22,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
22,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
22,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
12,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채는 2023년 04월 19일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 20-2]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
20,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
삼성증권(주)
00104865
서울시 서초구 서초대로74길 11
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 26
5,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
유안타증권(주)
00117601
서울시 중구 을지로2가 185
5,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채는 2023년 04월 19일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 20-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채는 2023년 04월 19일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액 및 수수료가 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 20-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채는 2023년 04월 19일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액 및 수수료가 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 20-1]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
120,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.15
총액인수

(문구 삭제)

[회 차: 20-2]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
60,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
삼성증권(주)
00104865
서울시 서초구 서초대로74길 11
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 26
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
유안타증권(주)
00117601
서울시 중구 을지로2가 185
10,000,000,000
0.15
총액인수

(문구 삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 : 20-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
200,000,000,000
3,000,000
-

(문구 삭제)

[회 차 : 20-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
3,000,000
-

(문구 삭제)

(주5) 정정 전

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

사채명칭
사채종류
발행가액(주1)
이자율
만기일
옵션관련사항

(주)포스코퓨처엠제20-1회
무기명식 이권부 무보증사채
100,000,000,000
(주2)
2026년 04월 27일
-

(주)포스코퓨처엠제20-2회
무기명식 이권부 무보증사채
50,000,000,000
(주3)
2028년 04월 27일
-

(주1) 본 사채는 2023년 04월 19일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

(주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율

(주3) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율

(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :
20-1
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채는 2023년 04월 19일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액 및 수수료가 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
20-2
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채는 2023년 04월 19일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액 및 수수료가 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

사채명칭
사채종류
발행가액
이자율
만기일
옵션관련사항

(주)포스코퓨처엠제20-1회
무기명식 이권부 무보증사채
200,000,000,000
(주1)
2026년 04월 27일
-

(주)포스코퓨처엠제20-2회
무기명식 이권부 무보증사채
100,000,000,000
(주2)
2028년 04월 27일
-

(주1) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코퓨처엠 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :
20-1
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
200,000,000,000
3,000,000
-

(문구 삭제)

[회 차 :
20-2
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
3,000,000
-

(문구 삭제)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제20-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
346,860,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
99,653,140,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제20-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
175,190,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
49,824,810,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제20-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
150,000,000
발행금액 ×0.15%

대표주관수수료
50,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
3,000,000
정액 지급

신용평가수수료
53,340,000
한국신용평가, 한국기업평가, NICE신용평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
-
ESG채권 면제

상장연부과금
-
ESG채권 면제

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

ESG평가수수료
20,000,000
NICE신용평가 (VAT 별도)

합 계
346,860,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.주2) 금번 당사가 발행하는 제20-1회 무보증사채는 한국형 녹색채권이므로, 한국거래소의 한국형 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

[제20-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
75,000,000
발행금액 ×0.15%

대표주관수수료
25,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
3,000,000
정액 지급

신용평가수수료
26,670,000
한국신용평가, 한국기업평가, NICE신용평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
-
ESG 채권 면제

상장연부과금
-
ESG 채권 면제

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

ESG평가수수료
10,000,000
NICE신용평가 (VAT 별도)

합 계
175,190,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.주2) 금번 당사가 발행하는 제20-2회 무보증사채는 한국형 녹색채권이므로, 한국거래소의 한국형 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

회차 :
20-1
(기준일 :
2023년 04월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

100,000
-
-
-
-
-
100,000
한국형 녹색채권

자금의 사용목적

회차 :
20-2
(기준일 :
2023년 04월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

50,000
-
-
-
-
-
50,000
한국형 녹색채권

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채 발행금액 1,500억원은 전액 시설자금으로 사용될 예정입니다. 또한, 2023년 04월 19일 수요예측 결과에 따라 최대 3,000억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분 1,500억원 역시 전액 시설자금으로 사용할 예정입니다.
(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제20-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
616,860,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
199,383,140,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제20-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
310,190,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
99,689,810,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제20-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
300,000,000
발행금액 ×0.15%

대표주관수수료
100,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
3,000,000
정액 지급

신용평가수수료
53,340,000
한국신용평가, 한국기업평가, NICE신용평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
-
ESG채권 면제

상장연부과금
-
ESG채권 면제

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

ESG평가수수료
20,000,000

NICE신용평가
(문구 삭제)

합 계
616,860,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 당사가 발행하는 제20-1회 무보증사채는 한국형 녹색채권이므로, 한국거래소의 한국형 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

[제20-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
150,000,000
발행금액 ×0.15%

대표주관수수료
50,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
3,000,000
정액 지급

신용평가수수료
26,670,000
한국신용평가, 한국기업평가, NICE신용평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
-
ESG 채권 면제

상장연부과금
-
ESG 채권 면제

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

ESG평가수수료
10,000,000

NICE신용평가
(문구 삭제)

합 계
310,190,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 당사가 발행하는 제20-2회 무보증사채는 한국형 녹색채권이므로, 한국거래소의 한국형 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

회차 :
20-1
(기준일 :

2023년 04월
19일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

200,000
-
-
-
-
-
200,000
한국형 녹색채권

자금의 사용목적

회차 :
20-2
(기준일 :

2023년 04월
19일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

100,000
-
-
-
-
-
100,000
한국형 녹색채권

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채 발행금액
3,000억원은 전액 시설자금으로 사용될 예정입니다.
(문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 04월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.