한온시스템 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230419)
제출인: 한온시스템

증권신고서(채무증권)
3.7
한온시스템(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 04월 19일

회 사 명 :
한온시스템 주식회사

대 표 이 사 :
성 민 석

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 신일서로95

(전 화) 042-930-6114

(홈페이지) http://www.hanonsystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 나가수브라모니 라마찬드란

(전 화) 02-3498-5530

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 04월 13일[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 04월 13일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 04월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2023년 04월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 한온시스템(주) 제14-1회 무기명식 이권부 무보증사채한온시스템(주) 제14-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제 14-1회 금 일천구백오십억원정(\195,000,000,000)제 14-2회 금 일천오십억원정(\105,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측에 따른 발행 정보 변경 및 일부 내용 추가에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
모집 또는 매출총액 :150,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
300,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
-
(주3) 내용 추가

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용,발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용,발행과 관련한 약정 및 조건 등마. 발행회사의 의무 및 책임
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리계약에 관한 사항가.사채관리회사의 사채관리 위탁조건
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
14-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 25일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 강남역금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 03월 24일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2023년 03월 27일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2023년 03월 30일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
10,000,000
100,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 04월 25일
2023년 04월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
100,000,000,000

발행제비용
446,986,667

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 03월 21일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2023년 04월 18일 09시~16시 30분 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 20일이며, 상장예정일은 2023년 04월 25일임.

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "대표주관회사"가 합의한 본 사채 발행과 관련한 최종 "인수계약서"의 사채의 이율을 따릅니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제 14-1회 및 제 14-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

회차 :
14-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 04월 25일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 강남역금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 03월 24일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2023년 03월 27일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2023년 03월 30일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 04월 25일
2023년 04월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
50,000,000,000

발행제비용
224,753,333

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 03월 21일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2023년 04월 18일 09시~16시 30분 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 20일이며, 상장예정일은 2023년 04월 25일임.

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "대표주관회사"가 합의한 본 사채 발행과 관련한 최종 "인수계약서"의 사채의 이율을 따릅니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제 14-1회 및 제 14-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
14-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
195,000,000,000
모집(매출)총액

195,000,000,000

발행가액

195,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 25일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 강남역금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 03월 24일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2023년 03월 27일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2023년 03월 30일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
19,500,000

195,000,000,000

인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 04월 25일
2023년 04월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
195,000,000,000

발행제비용
779,370,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 03월 21일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2023년 04월 18일 09시~16시 30분 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 20일이며, 상장예정일은 2023년 04월 25일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
14-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
105,000,000,000
모집(매출)총액

105,000,000,000

발행가액

105,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 04월 25일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 강남역금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 03월 24일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2023년 03월 27일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2023년 03월 30일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
10,500,000
105,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 04월 25일
2023년 04월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금

105,000,000,000

발행제비용
417,470,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 03월 21일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2023년 04월 18일 09시~16시 30분 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 20일이며, 상장예정일은 2023년 04월 25일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 14-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

이자율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
발행수익률(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2023년 07월 25일, 2023년 10월 25일, 2024년 01월 25일, 2024년 04월 25일,

2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일,

2025년 07월 25일, 2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일, 2026년 04월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 나이스신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2023년 03월 24일 / 2023년 03월 27일 / 2023년 03월 30일

평가결과등급
AA-(S) / AA-(S) / AA-(S)

주관회사의 분석
주관회사명
NH투자증권(주)

분석일자
2023년 04월 13일

상환방법및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은 2026년 04월 25일에 일시 상환한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 04월 25일

납 입 기 일
2023년 04월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 강남역금융센터

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 03월 21일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2023년 04월 18일 09시~16시 30분 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 20일이며, 상장예정일은 2023년 04월 25일임.

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "대표주관회사"가 합의한 본 사채 발행과 관련한 최종 "인수계약서"의 사채의 이율을 따릅니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제 14-1회 및 제 14-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 14-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

이자율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
발행수익률(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2023년 07월 25일, 2023년 10월 25일, 2024년 01월 25일, 2024년 04월 25일,

2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일,

2025년 07월 25일, 2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일, 2026년 04월 25일,

2026년 07월 25일, 2026년 10월 25일, 2027년 01월 25일, 2027년 04월 25일,

2027년 07월 25일, 2027년 10월 25일, 2028년 01월 25일, 2028년 04월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 나이스신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2023년 03월 24일 / 2023년 03월 27일 / 2023년 03월 30일

평가결과등급
AA-(S) / AA-(S) / AA-(S)

주관회사의 분석
주관회사명
NH투자증권(주)

분석일자
2023년 04월 13일

상환방법및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은 2028년 04월 25일에 일시 상환한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 04월 25일

납 입 기 일
2023년 04월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 강남역금융센터

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 03월 21일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2023년 04월 18일 09시~16시 30분 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 20일이며, 상장예정일은 2023년 04월 25일임.

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "대표주관회사"가 합의한 본 사채 발행과 관련한 최종 "인수계약서"의 사채의 이율을 따릅니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제 14-1회 및 제 14-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 14-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
195,000,000,000

할 인 율(%)
-

이자율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

195,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
발행수익률(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2023년 07월 25일, 2023년 10월 25일, 2024년 01월 25일, 2024년 04월 25일,

2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일,

2025년 07월 25일, 2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일, 2026년 04월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 나이스신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2023년 03월 24일 / 2023년 03월 27일 / 2023년 03월 30일

평가결과등급
AA-(S) / AA-(S) / AA-(S)

주관회사의 분석
주관회사명
NH투자증권(주)

분석일자
2023년 04월 13일

상환방법및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은 2026년 04월 25일에 일시 상환한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 04월 25일

납 입 기 일
2023년 04월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 강남역금융센터

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 03월 21일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2023년 04월 18일 09시~16시 30분 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 20일이며, 상장예정일은 2023년 04월 25일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 14-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
105,000,000,000

할 인 율(%)
-

이자율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

105,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
발행수익률(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2023년 07월 25일, 2023년 10월 25일, 2024년 01월 25일, 2024년 04월 25일,

2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일,

2025년 07월 25일, 2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일, 2026년 04월 25일,

2026년 07월 25일, 2026년 10월 25일, 2027년 01월 25일, 2027년 04월 25일,

2027년 07월 25일, 2027년 10월 25일, 2028년 01월 25일, 2028년 04월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 나이스신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2023년 03월 24일 / 2023년 03월 27일 / 2023년 03월 30일

평가결과등급
AA-(S) / AA-(S) / AA-(S)

주관회사의 분석
주관회사명
NH투자증권(주)

분석일자
2023년 04월 13일

상환방법및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은 2028년 04월 25일에 일시 상환한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 04월 25일

납 입 기 일
2023년 04월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 강남역금융센터

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 03월 21일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2023년 04월 18일 09시~16시 30분 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 20일이며, 상장예정일은 2023년 04월 25일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 내용 추가

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[제14-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
22
7
5
-
-
-
34

수량
2,800
600
500
-
-
-
3,900

경쟁률
2.80 : 1
0.60 : 1
0.50 : 1
-
-
-
3.90 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제14-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
8
1
1
-
-
-
10

수량
900
50
100
-
-
-
1,050

경쟁률
1.80 : 1
0.10 : 1
0.20 : 1
-
-
-
2.10 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제14-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효 수요

운용사 (집합)
투자매매 중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-1
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.13%
200
5.13%
포함

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.56%
300
7.69%
포함

1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.56%
400
10.26%
포함

3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.56%
500
12.82%
포함

4
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
7.69%
800
20.51%
포함

9
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.13%
1,000
25.64%
포함

12
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
7.69%
1,300
33.33%
포함

14
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
5.13%
1,500
38.46%
포함

15
2
200
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
10.26%
1,900
48.72%
포함

19
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.28%
1,950
50.00%
포함

20
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
7.69%
2,250
57.69%
포함

24
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.56%
2,350
60.26%
포함

27
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.56%
2,450
62.82%
포함

30
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
3.85%
2,600
66.67%
포함

31
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.28%
2,650
67.95%
포함

33
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.56%
2,750
70.51%
포함

34
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.56%
2,850
73.08%
포함

35
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.56%
2,950
75.64%
포함

38
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.56%
3,050
78.21%
포함

39
1
300
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
3
450
11.54%
3,500
89.74%
포함

40
2
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
400
10.26%
3,900
100.00%
포함

합계
22
2,800
7
600
5
500
-
-
-
-
-
-
34
3,900
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제14-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효 수요

운용사 (집합)
투자매매 중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
9.52%
100
9.52%
포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
9.52%
200
19.05%
포함

15
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
19.05%
400
38.10%
포함

20
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
28.57%
700
66.67%
포함

30
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
9.52%
800
76.19%
포함

35
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
14.29%
950
90.48%
포함

38
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
9.52%
1,050
100.00%
포함

합계
8
900
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
10
1,050
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제14-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
한온시스템(주) 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-1
0
1
3
4
9
12
14
15
19
20
24
27
30
31
33
34
35
38
39
40

기관투자자 1
100

기관투자자 2
100

기관투자자 3

100

기관투자자 4

100

기관투자자 5

100

기관투자자 6

200

기관투자자 7

100

기관투자자 8

100

기관투자자 9

100

기관투자자 10

300

기관투자자 11

100

기관투자자 12

100

기관투자자 13

200

기관투자자 14

100

기관투자자 15

100

기관투자자 16

50

기관투자자 17

100

기관투자자 18

100

기관투자자 19

100

기관투자자 20

100

기관투자자 21

100

기관투자자 22

100

기관투자자 23

50

기관투자자 24

50

기관투자자 25

100

기관투자자 26

100

기관투자자 27

100

기관투자자 28

100

기관투자자 29

300

기관투자자 30

100

기관투자자 31

50

기관투자자 32

200

기관투자자 33

100

기관투자자 34

100

합계
200
100
100
100
300
200
300
200
400
50
300
100
100
150
50
100
100
100
100
450
400

누적합계
200
300
400
500
800
1,000
1,300
1,500
1,900
1,950
2,250
2,350
2,450
2,600
2,650
2,750
2,850
2,950
3,050
3,500
3,900

[회차 : 제14-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
한온시스템㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-5
5
15
20
30
35
38

기관투자자 1
100

기관투자자 2

100

기관투자자 3

200

기관투자자 4

100

기관투자자 5

100

기관투자자 6

100

기관투자자 7

100

기관투자자 8

100

기관투자자 9

50

기관투자자 10

100

합계
100
100
200
300
100
150
100

누적합계
100
200
400
700
800
950
1,050

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
유효수요(Effetive Demand)란 수요예측에 참여한 전체 수요 중 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 수요를 제외하여 정상적인 시장수요라고 대표주관회사가 판단한 금액을 말합니다.

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

① 금번 발행과 관련하여 발행회사인 한온시스템(주)와 대표주관회사인 NH투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 최근 국고 및 국고대비 등급민평 스프레드 동향, 동일등급 최근 발행 내역, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다. 보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모희망금리 산정 항목을 참고하시기 바랍니다.② 2023년 04월 18일 실시된 수요예측 실시 결과에 따라 "대표주관회사"는 발행회사인 한온시스템(주)와 협의하여 아래와 같이 본 사채의 발행금액을 변경하기로 결정하였습니다.- 변경 후 발행금액[제14-1회] : 1,950억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 1,000억원)[제14-2회] : 1,050억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 500억원)총 발행금액 : 3,000억원 (1,500억원 증액)③ 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[제14-1회]- 총 참여신청금액: 3,900억원- 총 참여신청범위: -0.01%p. ~ +0.40%p.- 총 참여신청건수: 34건[제14-2회]- 총 참여신청금액: 1,050억원- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.38%p.- 총 참여신청건수: 10건제14-1회 무보증사채의 경우 최초 발행예정금액의 390%에 해당하는 3,900억원이 수요예측에 참여했습니다. 참여물량 전액이 금리밴드 이내로 참여함으로써 당사 채권에 대한 시장수요가 충분한 것으로 판단되는 바, 이를 근거로 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 물량 전체를 유효수요로 결정하였으며, 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사인 NH투자증권(주)가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였습니다.제14-2회 무보증사채의 경우 최초 발행예정금액의 210%에 해당하는 1,050억원이 수요예측에 참여했습니다. 참여물량 전액이 금리밴드 이내로 참여함으로써 당사 채권에 대한 시장수요가 충분한 것으로 판단되는 바, 이를 근거로 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 물량 전체를 유효수요로 결정하였으며, 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사인 NH투자증권(주)가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리결정은 "누적도수"의 개념을 사용하여 결정하였습니다. 수요예측 참여 결과에 따라 결정된 유효수요 범위 내에서 수요예측에 참여한 물량 중, 최저 금리수준 신청물량부터 누적하여 발행금액에 도달한 금리를 최종 발행금리로 결정하였습니다.※ 본 사채의 발행금리[제14-1회]본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제14-2회]본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 14-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
100,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채의 회차별 전자등록총액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 14-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
50,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채의 회차별 전자등록총액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 14-1,2]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩
150,000,000,000
정액
수수료: 700만원

주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 14-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
195,000,000,000
0.25
총액인수

[회 차 : 14-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108

105,000,000,000

0.25
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 14-1,2]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩
300,000,000,000
정액
수수료: 700만원

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제14-1회 무보증사채
1,000
주)
2026.04.25
-

제14-2회 무보증사채
500
2028.04.25
-

합 계
1,500
-
-
-

주) 본 사채는 2023년 04월 18일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 발행금액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. - 제14-1회 무보증사채: 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율- 제14-2회 무보증사채: 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율주2) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제 14-1회 및 제 14-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제14-1회 무보증사채
1,950
주)
2026.04.25
-

제14-2회 무보증사채
1,050
2028.04.25
-

합 계
3,000
-
-
-

주) - 제14-1회 무보증사채:
본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다.- 제14-2회 무보증사채:
본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
조달자금의 사용
재무비율유지
담보권설정제한
자산매각한도

내용
제14-1회 : 1,000억원제14-2회 : 500억원
사채관리계약 제1-2조 13호에규정하고 있는 사용 목적에 우선적으로 사용
부채비율300% 이하
직전 회계연도 자기자본의 400%
1조원 이상

주1) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결 재무제표 기준으로 적용합니다.주2) 상기 기재된 각 회차별 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제 14-1회 및 제 14-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
조달자금의 사용
재무비율유지
담보권설정제한
자산매각한도

내용

제14-1회 :
1,950억원제14-2회 :
1,050억원

사채관리계약 제1-2조 13호에규정하고 있는 사용 목적에 우선적으로 사용
부채비율300% 이하
직전 회계연도 자기자본의 400%
1조원 이상

주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결 재무제표 기준으로 적용합니다.

(주7) 정정 전

가.사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 14-1,2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩
150,000,000,000
정액
수수료: 700만원

(주7) 정정 후

가.사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 14-1,2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩
300,000,000,000
정액
수수료: 700만원

(주8) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회차: 14-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
446,986,667

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,553,013,333

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회차: 14-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
224,753,333

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,775,246,667

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제14-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행금액 x 0.07%

인수수수료
250,000,000
전자등록총액 x 0.25%

사채관리수수료(수탁수수료)
4,666,667
정액(14-1,2회 관련 사채관리수수료 총계 700먄원)

신용평가수수료
120,000,000
한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가(VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
금 1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
종목당 2만원

합 계
446,986,667
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제14-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행금액 x 0.07%

인수수수료
125,000,000
전자등록총액 x 0.25%

사채관리수수료(수탁수수료)
2,333,333
정액(14-1,2회 관련 사채관리수수료 총계 700먄원)

신용평가수수료
60,000,000
한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
금 500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
종목당 2만원

합 계
224,753,333
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 개요

회차 :
14-1
(기준일 :
2023년 04월 12일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

100,000,000,000
-
-
-
-
-
100,000,000,000
-

회차 :
14-2
(기준일 :
2023년 04월 12일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

50,000,000,000
-
-
-
-
-
50,000,000,000
-

나. 세부 사용목적당사는 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채 발행을 통해 조달한 자금 1,500억원을 시설자금으로 사용할 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 3,000억원 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 증액이 결정될 경우 증액분 또한 시설자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.[시설자금 세부 사용 내역]

사용목적

프로젝트 목적

세부 내용

예상 기간 (계획)

예상 소요금액 (계획)

시설자금

프로그램 양산 대응

한국 및 북미, 유럽 등지 완성차의 열관리 부품 사업의 개발 및 양산 준비에 필요한 기계 및 장비 등의 구입 등

2023년

1,000억원

2024년

1,000억원

2025년

1,000억원

합계

3,000억원

주1) 본사채로 조달하는 최종 확정 금액이 상기 목적의 예상 소요금액 대비 부족한 부분은 당사의 자체 자금을 사용하여 충당할 계획입니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다

주3) 프로그램의 양산계획 및 당사의 경영환경의 변동 발생 시에는 해당자금을 운영자금의 대체 사용처에 사용될 수 있습니다.

당사는 글로벌 선도 HVAC모듈, 컴프레서 등 완성차용 열관리 부품 사업자로서 탁월한 제품 경쟁력을 바탕으로 2021년과 2022년 각각 연평균 매출 기준 약 11억달러, 약 19억달러에 달하는 프로그램들을 확보하였습니다. 한국 기반의 완성차 고객뿐만 아니라 각각 북미와 유럽에 기반한 복수의 글로벌 완성차 고객(포드, 폭스바겐그룹, 메르세데스-벤츠 등)의 주력 자동차 플랫폼의 열관리 부품 사업이 이에 포함됩니다.

자동차 부품 제조업의 통상적인 프로세스 상 양산품이 고객사에 본격적으로 인도되기 시작하는 시점에 이르기까지 약 2~4년에 걸쳐 제품을 개발 및 양산할 수 있는 기계 및 장비 등을 확보하여 대량생산을 준비하는 것이 필요하여, 이와 관련한 자금 중 일부를 조달하고자 합니다.

당사의 경우 한국, 미국, 포르투갈, 체코 등 글로벌 완성차 고객이 위치한 지역의 인접지역에 생산기지를 운영하고 있으며 각 공장 및 연구소의 사업수행 과정에서 필요한 알루미늄 다이캐스팅, 가열로 등 핵심 부품 가공 설비, 최종 제품 조립 설비, 다양한시험 및 운영 인프라 설비 등의 기계 및 장비 등에 대한 전략적 구매 활동을 통해 제조 경쟁력을 지속적으로 유지 및 개선하고 있습니다.

(주8) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회차: 14-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
195,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
779,370,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
194,220,630,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회차: 14-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
105,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
417,470,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
104,582,530,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제14-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
136,500,000
발행금액 x 0.07%

인수수수료

487,500,000

전자등록총액 x 0.25%

사채관리수수료(수탁수수료)
4,550,000
정액(14-1,2회 관련 사채관리수수료 총계 700먄원)

신용평가수수료
148,500,000
한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가(VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
금 1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
종목당 2만원

합 계
779,370,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제14-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금

73,500,000

발행금액 x 0.07%

인수수수료

262,500,000

전자등록총액 x 0.25%

사채관리수수료(수탁수수료)
2,450,000
정액(14-1,2회 관련 사채관리수수료 총계 700먄원)

신용평가수수료
76,500,000
한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
금 1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
종목당 2만원

합 계
417,470,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 개요

회차 :
14-1
(기준일 :

2023년 04월
18일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

195,000,000,000
-
-
-
-
-

195,000,000,000

-

회차 :
14-2
(기준일 :

2023년 04월
18일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

105,000,000,000

-
-
-
-
-

105,000,000,000

-

나. 세부 사용목적
당사는 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채 발행을 통해 조달한 자금 3,000억원을 시설자금으로 사용할 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.[시설자금 세부 사용 내역]

사용목적

프로젝트 목적

세부 내용

예상 기간 (계획)

예상 소요금액 (계획)

시설자금

프로그램 양산 대응

한국 및 북미, 유럽 등지 완성차의 열관리 부품 사업의 개발 및 양산 준비에 필요한 기계 및 장비 등의 구입 등

2023년

1,000억원

2024년

1,000억원

2025년

1,000억원

합계

3,000억원

(삭제)

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다

주2) 프로그램의 양산계획 및 당사의 경영환경의 변동 발생 시에는 해당자금을 운영자금의 대체 사용처에 사용될 수 있습니다.

당사는 글로벌 선도 HVAC모듈, 컴프레서 등 완성차용 열관리 부품 사업자로서 탁월한 제품 경쟁력을 바탕으로 2021년과 2022년 각각 연평균 매출 기준 약 11억달러, 약 19억달러에 달하는 프로그램들을 확보하였습니다. 한국 기반의 완성차 고객뿐만 아니라 각각 북미와 유럽에 기반한 복수의 글로벌 완성차 고객(포드, 폭스바겐그룹, 메르세데스-벤츠 등)의 주력 자동차 플랫폼의 열관리 부품 사업이 이에 포함됩니다.

자동차 부품 제조업의 통상적인 프로세스 상 양산품이 고객사에 본격적으로 인도되기 시작하는 시점에 이르기까지 약 2~4년에 걸쳐 제품을 개발 및 양산할 수 있는 기계 및 장비 등을 확보하여 대량생산을 준비하는 것이 필요하여, 이와 관련한 자금 중 일부를 조달하고자 합니다.

당사의 경우 한국, 미국, 포르투갈, 체코 등 글로벌 완성차 고객이 위치한 지역의 인접지역에 생산기지를 운영하고 있으며 각 공장 및 연구소의 사업수행 과정에서 필요한 알루미늄 다이캐스팅, 가열로 등 핵심 부품 가공 설비, 최종 제품 조립 설비, 다양한시험 및 운영 인프라 설비 등의 기계 및 장비 등에 대한 전략적 구매 활동을 통해 제조 경쟁력을 지속적으로 유지 및 개선하고 있습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 04월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.