대한항공 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230418)
제출인: 대한항공

증권신고서(채무증권)
3.7
(주)대한항공

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 04월 18일

회 사 명 :
주식회사 대한항공

대 표 이 사 :
우기홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 하늘길 260

(전 화) 02-2656-7114

(홈페이지) http://www.koreanair.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)자산운영팀장 (성 명) 김현모

(전 화)02-2656-7177

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 04월 12일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 04월 12일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 04월 18일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2023년 04월 18일
[발행조건정정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정 및 기재정정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)대한항공 제102-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채(주)대한항공 제102-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :
제102-1회 금 일천칠백억원 (\170,000,000,000)제102-2회 금 팔백억원 (\80,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액:150,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
250,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용 목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
102-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 04월 24일

원리금지급대행기관
(주)하나은행여의도금융센터지점
(사채)관리회사
신영증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 04월 06일
한국기업평가
회사채 (BBB+)

2023년 04월 07일
나이스신용평가
회사채 (BBB+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
DB금융투자
1,400,000
14,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권
1,300,000
13,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한화투자증권
1,300,000
13,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 04월 24일
2023년 04월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
395,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 29일 NH투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주), IBK투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 19일이며, 상장예정일은 2023년 04월 24일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주1) 본사채는 2023년 04월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2023년 04월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
102-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 24일

원리금지급대행기관
(주)하나은행여의도금융센터지점
(사채)관리회사
신영증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 04월 06일
한국기업평가
회사채 (BBB+)

2023년 04월 07일
한국신용평가
회사채 (BBB+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
900,000
9,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
900,000
9,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
900,000
9,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
아이비케이투자증권
900,000
9,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
교보증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하이투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
유진증권
400,000
4,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 04월 24일
2023년 04월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
220,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 29일 NH투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주), IBK투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 19일이며, 상장예정일은 2023년 04월 24일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주1) 본사채는 2023년 04월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2023년 04월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
102-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
170,000,000,000
모집(매출)총액
170,000,000,000

발행가액
170,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 04월 24일

원리금지급대행기관
(주)하나은행여의도금융센터지점
(사채)관리회사
신영증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 04월 06일
한국기업평가
회사채 (BBB+)

2023년 04월 07일
나이스신용평가
회사채 (BBB+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
DB금융투자
2,300,000
23,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권
2,400,000
24,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한화투자증권
2,300,000
23,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 04월 24일
2023년 04월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

170,000,000,000

발행제비용
626,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 29일 NH투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주), IBK투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 19일이며, 상장예정일은 2023년 04월 24일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
102-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 24일

원리금지급대행기관
(주)하나은행여의도금융센터지점
(사채)관리회사
신영증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 04월 06일
한국기업평가
회사채 (BBB+)

2023년 04월 07일
한국신용평가
회사채 (BBB+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
아이비케이투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
교보증권
700,000
7,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하이투자증권
600,000
6,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
유진증권
700,000
7,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 04월 24일
2023년 04월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
322,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 29일 NH투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주), IBK투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 19일이며, 상장예정일은 2023년 04월 24일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
102-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2023년 7월 24일, 2023년 10월 24일, 2024년 1월 24일, 2024년 4월 24일,2024년 7월 24일, 2024년 10월 24일, 2025년 1월 24일, 2025년 4월 24일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 04월 06일 / 2023년 04월 07일

평가결과등급
BBB+ (긍정적) / BBB+ (긍정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주),IBK투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주).

분석일자
2023년 04월 12일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 04월 24일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2025년 04월 24일

납 입 기 일
2023년 04월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 여의도금융센터지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 29일 NH투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주), IBK투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 19일이며, 상장예정일은 2023년 04월 24일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주1) 본사채는 2023년 04월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2023년 04월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
102-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2023년 7월 24일, 2023년 10월 24일, 2024년 1월 24일, 2024년 4월 24일,2024년 7월 24일, 2024년 10월 24일, 2025년 1월 24일, 2025년 4월 24일,2025년 7월 24일, 2025년 10월 24일, 2026년 1월 24일, 2026년 4월 24일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2023년 04월 06일 / 2023년 04월 07일

평가결과등급
BBB+ (긍정적) / BBB+ (긍정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주),IBK투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주).

분석일자
2023년 04월 12일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 04월 24일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2026년 04월 24일

납 입 기 일
2023년 04월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 여의도금융센터지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 29일 NH투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주), IBK투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 19일이며, 상장예정일은 2023년 04월 24일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주1) 본사채는 2023년 04월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2023년 04월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
102-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
170,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
170,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2023년 7월 24일, 2023년 10월 24일, 2024년 1월 24일, 2024년 4월 24일,2024년 7월 24일, 2024년 10월 24일, 2025년 1월 24일, 2025년 4월 24일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 04월 06일 / 2023년 04월 07일

평가결과등급
BBB+ (긍정적) / BBB+ (긍정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주),IBK투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주).

분석일자
2023년 04월 12일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 04월 24일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2025년 04월 24일

납 입 기 일
2023년 04월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 여의도금융센터지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 29일 NH투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주), IBK투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 19일이며, 상장예정일은 2023년 04월 24일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
102-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2023년 7월 24일, 2023년 10월 24일, 2024년 1월 24일, 2024년 4월 24일,2024년 7월 24일, 2024년 10월 24일, 2025년 1월 24일, 2025년 4월 24일,2025년 7월 24일, 2025년 10월 24일, 2026년 1월 24일, 2026년 4월 24일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2023년 04월 06일 / 2023년 04월 07일

평가결과등급
BBB+ (긍정적) / BBB+ (긍정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주),IBK투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주).

분석일자
2023년 04월 12일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 04월 24일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2026년 04월 24일

납 입 기 일
2023년 04월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 여의도금융센터지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 29일 NH투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주), IBK투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 19일이며, 상장예정일은 2023년 04월 24일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재사항

다. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제102-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

5
50
5
-
-
-
60

수량

290
2,325
600
-
-
-
3,215

경쟁율

0.29 : 1
2.33 : 1
0.60 : 1
-
-
-
3.22 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제102-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

2
34
2
-
-
-
38

수량

60
2,500
210
-
-
-
2,770

경쟁율

0.12 : 1
5.00 : 1
0.42 : 1
-
-
-
5.54 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제102-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매 중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-101
-
-
1
210
-
-
-
-
-
-
-
-
1
210
6.53%
210
6.53%
포함

-91
1
90
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
90
2.80%
300
9.33%
포함

-90
1
40
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
50
1.56%
350
10.89%
포함

-88
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
6.22%
550
17.11%
포함

-80
-
-
1
130
-
-
-
-
-
-
-
-
1
130
4.04%
680
21.15%
포함

-71
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.93%
710
22.08%
포함

-70
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.31%
720
22.40%
포함

-65
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.62%
740
23.02%
포함

-61
-
-
3
90
-
-
-
-
-
-
-
-
3
90
2.80%
830
25.82%
포함

-60
-
-
1
10
1
70
-
-
-
-
-
-
2
80
2.49%
910
28.30%
포함

-59
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.62%
930
28.93%
포함

-57
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.93%
960
29.86%
포함

-56
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.62%
980
30.48%
포함

-55
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.56%
1,030
32.04%
포함

-54
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.56%
1,080
33.59%
포함

-53
-
-
2
70
-
-
-
-
-
-
-
-
2
70
2.18%
1,150
35.77%
포함

-52
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.56%
1,200
37.33%
포함

-51
-
-
2
70
-
-
-
-
-
-
-
-
2
70
2.18%
1,270
39.50%
포함

-50
1
20
1
10
1
20
-
-
-
-
-
-
3
50
1.56%
1,320
41.06%
포함

-47
-
-
2
70
-
-
-
-
-
-
-
-
2
70
2.18%
1,390
43.23%
포함

-41
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.31%
1,400
43.55%
포함

-40
1
40
1
10
1
10
-
-
-
-
-
-
3
60
1.87%
1,460
45.41%
포함

-39
-
-
1
130
-
-
-
-
-
-
-
-
1
130
4.04%
1,590
49.46%
포함

-38
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.56%
1,640
51.01%
포함

-37
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.62%
1,660
51.63%
포함

-35
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
1.87%
1,720
53.50%
포함

-31
-
-
4
100
-
-
-
-
-
-
-
-
4
100
3.11%
1,820
56.61%
포함

-30
-
-
1
10
1
300
-
-
-
-
-
-
2
310
9.64%
2,130
66.25%
포함

-28
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.11%
2,230
69.36%
포함

-27
-
-
3
50
-
-
-
-
-
-
-
-
3
50
1.56%
2,280
70.92%
포함

-22
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.93%
2,310
71.85%
포함

-21
-
-
2
75
-
-
-
-
-
-
-
-
2
75
2.33%
2,385
74.18%
포함

-20
-
-
2
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
50
1.56%
2,435
75.74%
포함

-19
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
1.24%
2,475
76.98%
포함

-18
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.62%
2,495
77.60%
포함

-16
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.56%
2,545
79.16%
포함

-11
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.62%
2,565
79.78%
포함

-10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.11%
2,665
82.89%
포함

0
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.56%
2,715
84.45%
포함

30
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
15.55%
3,215
100.00%
포함

합계
5
290
50
2,325
5
600
-
-
-
-
-
-
60
3,215
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제102-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매 중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-101
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.72%
20
0.72%
포함

-100
-
-
2
320
-
-
-
-
-
-
-
-
2
320
11.55%
340
12.27%
포함

-91
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.72%
360
13.00%
포함

-90
-
-
1
70
-
-
-
-
-
-
-
-
1
70
2.53%
430
15.52%
포함

-86
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.72%
450
16.25%
포함

-80
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.72%
470
16.97%
포함

-76
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.36%
480
17.33%
포함

-71
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.08%
510
18.41%
포함

-62
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.72%
530
19.13%
포함

-61
-
-
2
120
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
4.33%
650
23.47%
포함

-60
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.72%
670
24.19%
포함

-59
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.72%
690
24.91%
포함

-57
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.81%
740
26.71%
포함

-55
-
-
1
90
-
-
-
-
-
-
-
-
1
90
3.25%
830
29.96%
포함

-51
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.36%
840
30.32%
포함

-50
1
20
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
1.44%
880
31.77%
포함

-41
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
5.42%
1,030
37.18%
포함

-40
-
-
2
510
1
10
-
-
-
-
-
-
3
520
18.77%
1,550
55.96%
포함

-39
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.36%
1,560
56.32%
포함

-32
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
1.44%
1,600
57.76%
포함

-31
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
1.44%
1,640
59.21%
포함

-30
-
-
1
20
1
200
-
-
-
-
-
-
2
220
7.94%
1,860
67.15%
포함

-22
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.08%
1,890
68.23%
포함

-21
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.36%
1,900
68.59%
포함

-20
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.08%
1,930
69.68%
포함

-14
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.08%
1,960
70.76%
포함

-11
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.61%
2,060
74.37%
포함

-10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.61%
2,160
77.98%
포함

0
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.36%
2,170
78.34%
포함

29
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.61%
2,270
81.95%
포함

30
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
18.05%
2,770
100.00%
포함

합계
2
60
34
2,500
2
210
-
-
-
-
-
-
38
2,770
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세분포 현황

[회 차 : 제102-1회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
㈜대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-101
-91
-90
-88
-80
-71
-70
-65
-61
-60
-59
-57
-56
-55
-54
-53
-52
-51
-50
-47

기관투자자 1
210

기관투자자 2

90

기관투자자 3

40

기관투자자 4

10

기관투자자 5

200

기관투자자 6

130

기관투자자 7

30

기관투자자 8

10

기관투자자 9

20

기관투자자 10

50

기관투자자 11

20

기관투자자 12

20

기관투자자 13

70

기관투자자 14

10

기관투자자 15

20

기관투자자 16

30

기관투자자 17

20

기관투자자 18

50

기관투자자 19

50

기관투자자 20

50

기관투자자 21

20

기관투자자 22

50

기관투자자 23

50

기관투자자 24

20

기관투자자 25

20

기관투자자 26

20

기관투자자 27

10

기관투자자 28

50

기관투자자 29

20

합계
210
90
50
200
130
30
10
20
90
80
20
30
20
50
50
70
50
70
50
70

누적합계
210
300
350
550
680
710
720
740
830
910
930
960
980
1,030
1,080
1,150
1,200
1,270
1,320
1,390

수요예측 참여자
㈜대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-41
-40
-39
-38
-37
-35
-31
-30
-28
-27
-22
-21
-20
-19
-18
-16
-11
-10
0
30

기관투자자 30
10

기관투자자 31

40

기관투자자 32

10

기관투자자 33

10

기관투자자 34

130

기관투자자 35

50

기관투자자 36

20

기관투자자 37

50

기관투자자 38

10

기관투자자 39

50

기관투자자 40

30

기관투자자 41

10

기관투자자 42

10

기관투자자 43

300

기관투자자 44

10

기관투자자 45

100

기관투자자 46

30

기관투자자 47

10

기관투자자 48

10

기관투자자 49

30

기관투자자 50

65

기관투자자 51

10

기관투자자 52

40

기관투자자 53

10

기관투자자 54

40

기관투자자 55

20

기관투자자 56

50

기관투자자 57

20

기관투자자 58

100

기관투자자 59

50

기관투자자 60

500

합계
10
60
130
50
20
60
100
310
100
50
30
75
50
40
20
50
20
100
50
500

누적합계
1,400
1,460
1,590
1,640
1,660
1,720
1,820
2,130
2,230
2,280
2,310
2,385
2,435
2,475
2,495
2,545
2,565
2,665
2,715
3,215

주) 기관투자자 50의 경우 65억원 참여하여 당사에서 제시한 수요예측 참여 수량단위(10억원)에 부합하지 않게 참여하였으나, 배정에 미치는 영향은 없어 상기 표에 그대로 기재하였습니다.

[회 차 : 제102-2회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
㈜대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-101
-100
-91
-90
-86
-80
-76
-71
-62
-61
-60
-59
-57
-55
-51
-50

기관투자자 1
20

기관투자자 2

280

기관투자자 3

40

기관투자자 4

20

기관투자자 5

70

기관투자자 6

20

기관투자자 7

20

기관투자자 8

10

기관투자자 9

30

기관투자자 10

20

기관투자자 11

100

기관투자자 12

20

기관투자자 13

20

기관투자자 14

20

기관투자자 15

50

기관투자자 16

90

기관투자자 17

10

기관투자자 18

20

기관투자자 19

20

합계
20
320
20
70
20
20
10
30
20
120
20
20
50
90
10
40

누적합계
20
340
360
430
450
470
480
510
530
650
670
690
740
830
840
880

수요예측 참여자
㈜대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-41
-40
-39
-32
-31
-30
-22
-21
-20
-14
-11
-10
0
29
30

기관투자자 20
100

기관투자자 21
50

기관투자자 22

500

기관투자자 23

10

기관투자자 24

10

기관투자자 25

10

기관투자자 26

40

기관투자자 27

40

기관투자자 28

200

기관투자자 29

20

기관투자자 30

30

기관투자자 31

10

기관투자자 32

30

기관투자자 33

30

기관투자자 34

100

기관투자자 35

100

기관투자자 36

10

기관투자자 37

100

기관투자자 38

500

합계
150
520
10
40
40
220
30
10
30
30
100
100
10
100
500

누적합계
1,030
1,550
1,560
1,600
1,640
1,860
1,890
1,900
1,930
1,960
2,060
2,160
2,170
2,270
2,770

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]제102-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,215억원- 총 참여신청범위: -101bp ~ +30bp- 총 참여신청건수: 60건- 유효수요 내 참여신청금액 : 3,215억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 60건제102-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,770억원- 총 참여신청범위: -101bp ~ +30bp- 총 참여신청건수: 38건- 유효수요 내 참여신청금액 : 2,770억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 38건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제102-1회]"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 한다.[제102-2회]"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.55%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회차 : 제102-1회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
14,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
13,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
13,000,000,000
0.20%
총액인수

[회차 : 제102-2회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
9,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
삼성증권(주)
00111722
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
9,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
9,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로6길11
9,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로97
5,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
5,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
4,000,000,000
0.20%
총액인수

나. 사채의 관리

[회차 : 제102-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
100,000,000,000
3,500,000
-

[회차 : 제102-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
50,000,000,000
3,500,000
-

<후략>
(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회차 : 제102-1회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
50,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
50,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
23,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
24,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
23,000,000,000
0.20%
총액인수

[회차 : 제102-2회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
삼성증권(주)
00111722
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
15,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
15,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로6길11
15,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로97
7,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
6,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
7,000,000,000
0.20%
총액인수

나. 사채의 관리

[회차 : 제102-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
170,000,000,000
3,500,000
-

[회차 : 제102-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
80,000,000,000
3,500,000
-

<후략>
(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제102-1회 무보증사채
1,000
주3)
2025년 04월 24일
-

제102-2회 무보증사채
500
주4)
2026년 04월 24일
-

합 계
1,500
-
-
-

주1) 본사채는 2023년 04월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2023년 04월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2023년 04월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제102-1회 무보증사채
1,700
주1)
2025년 04월 24일
-

제102-2회 무보증사채
800
주2)
2026년 04월 24일
-

합 계
2,500
-
-
-

주1) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회차 : 제102-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
100,000,000,000
3,500,000
-

[회차 : 제102-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
50,000,000,000
3,500,000
-

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회차 : 제102-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
170,000,000,000
3,500,000
-

[회차 : 제102-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
80,000,000,000
3,500,000
-

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[제102-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
395,720,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,604,280,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

[제102-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
220,720,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,779,280,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

나. 발행제비용의 내역

[제102-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
60,000,000
발행금액 금 1,000억원 x 0.06%

인수수수료
200,000,000
전자등록총액 금 1,000억원 x 0.20%

대표주관수수료
50,000,000
전자등록총액 금 1,000억원 x 0.05%

사채관리수수료
3,500,000
정액

신용평가수수료
80,000,000
NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT별도)

기타비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

전자등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
395,720,000
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

[제102-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행금액 금 500억원 x 0.07%

인수수수료
100,000,000
전자등록총액 금 500억원 x 0.20%

대표주관수수료
25,000,000
전자등록총액 금 500억원 x 0.05%

사채관리수수료
3,500,000
정액

신용평가수수료
55,000,000
한국기업평가, 한국신용평가 (VAT별도)

기타비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

전자등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
220,720,000
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제102-1회 및 제102-2회 무보증사채 발행자금 1,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 증액이 결정될 경우 증액분 또한 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
102-1
(기준일 :
2023년 04월 11일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

회차 :
102-2
(기준일 :
2023년 04월 11일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역금번 당사가 발행하는 제102-1회 및 제102-2회 무보증사채 발행자금 1,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 증액이 결정될 경우 증액분 또한 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
[채무상환자금 사용 내역]

회차
권면총액(원)
이자율(%)
발행일
만기일
비고

제93-2회
160,000,000,000
2.867%
2021-04-15
2023-04-14
공모

주1) 당사의 공모사채 발행일은 2023년 04월 24일 예정이므로, 제 93-2회 공모사채는 당사의 운영자금으로 우선 상환한 후 금번 공모사채 발행금액으로 대체할 예정입니다.

주2) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[제102-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
170,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

626,720,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
169,373,280,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

[제102-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

322,720,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
79,677,280,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

나. 발행제비용의 내역

[제102-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
102,000,000
발행금액 금 1,700억원 x 0.06%

인수수수료
340,000,000
전자등록총액 금 1,700억원 x 0.20%

대표주관수수료
85,000,000
전자등록총액 금 1,700억원 x 0.05%

사채관리수수료
3,500,000
정액

신용평가수수료
94,000,000
NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT별도)

기타비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

전자등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
626,720,000
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

[제102-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
발행금액 금 800억원 x 0.07%

인수수수료
160,000,000
전자등록총액 금 800억원 x 0.20%

대표주관수수료
40,000,000
전자등록총액 금 800억원 x 0.05%

사채관리수수료
3,500,000
정액

신용평가수수료
61,000,000
한국기업평가, 한국신용평가 (VAT별도)

기타비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

전자등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
322,720,000
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제102-1회 및 제102-2회 무보증사채 발행자금
2,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
102-1
(기준일 :

2023년 04월
17일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
170,000,000,000
-
-
170,000,000,000
-

회차 :
102-2
(기준일 :

2023년 04월
17일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역금번 당사가 발행하는 제102-1회 및 제102-2회 무보증사채 발행자금
2,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
[회사채 차환자금 사용 내역]

회차
권면총액(원)
이자율(%)
발행일
만기일
비고

제93-2회
160,000,000,000
2.867%
2021-04-15
2023-04-14
공모

제94-1회
40,000,000,000
2.820%
2021-04-23
2023-04-21
사모

주1) 당사의 공모사채 발행일은 2023년 04월 24일 예정이므로, 제 93-2회 공모사채
및 제 94-1회 사모사채는 당사의 운영자금으로 우선 상환한 후 금번 공모사채 발행금액으로 대체할 예정입니다.

주2) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.

[채무상환자금 사용 내역]

사용내역
지급처
금액
원화환산금액(원)
지급예정일

항공기 리스료
KEXPORT LEASING 2015 등
$44,645,194.98
58,208,405,215
2023.04.24~ 2023.05.17

주1) 상기 원화환산금액은 2023년 3월말 평가환율(1,303.8원/USD)을 적용하였습니다.

주2) 상기 원화환산금액은 지급 시기의 환율 변동에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.

주4) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 04월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.