현대엘리베이터 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230417)
제출인: 현대엘리베이터

증권신고서(채무증권)
3.7
현대엘리베이터(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 04월 17일

회 사 명 :
현대엘리베이터 주식회사

대 표 이 사 :
조 재 천

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 충주산단1로 128

(전 화) 043-722-1000

(홈페이지) http://www.hyundaielevator.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 이 상 훈

(전 화) 043-722-1000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 04월 11일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 04월 11일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2023년 04월 17일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른 기재정정

2023년 04월 17일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른 조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

현대엘리베이터(주) 제39-1회 무기명식 이권부 무보증사채현대엘리베이터(주) 제39-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제39-1회 금 팔백칠십억원(\87,000,000,000)제39-2회 금 칠백칠십억원(\77,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은
파란색으로 표시하였습니다

표지
해당없음
수요예측 결과에 따른 기재 정정
모집 또는 매출총액120,000,000,000원

모집 또는 매출총액
164,000,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
해당없음
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
해당없음
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
해당없음
수요예측 결과에 따른 기재 정정
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
해당없음
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용
해당없음
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
해당없음
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
해당없음
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

2. 자금의 사용목적
해당없음
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
39-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 04월 21일

원리금지급대행기관
하나은행계동지점
(사채)관리회사
유진투자증권

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 04월 07일
한국기업평가
회사채 (A+)

2023년 04월 05일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 04월 21일
2023년 04월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
292,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 28일 KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 18일이며, 상장예정일은 2023년 04월 21일임.

주1) 본 사채는 2023년 04월 13일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제39-1회 및 제39-2회 무보증사채 발행총액은 합계 금 일천칠백억원(\170,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 04월 17일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

회차 :
39-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 21일

원리금지급대행기관
하나은행계동지점
(사채)관리회사
유진투자증권

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 04월 07일
한국기업평가
회사채 (A+)

2023년 04월 05일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 04월 21일
2023년 04월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
154,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 28일 KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 18일이며, 상장예정일은 2023년 04월 21일임.

주1) 본 사채는 2023년 04월 13일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제39-1회 및 제39-2회 무보증사채 발행총액은 합계 금 일천칠백억원(\170,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 04월 17일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
39-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
87,000,000,000
모집(매출)총액
87,000,000,000

발행가액
87,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 04월 21일

원리금지급대행기관
하나은행계동지점
(사채)관리회사
유진투자증권

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 04월 07일
한국기업평가
회사채 (A+)

2023년 04월 05일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
4,350,000
43,500,000,000

109,333,333(정액)

총액인수

대표
한국투자증권
4,350,000
43,500,000,000

109,333,333(정액)

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 04월 21일
2023년 04월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
87,000,000,000

발행제비용
353,386,666

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 28일 KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 18일이며, 상장예정일은 2023년 04월 21일임.

주)본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
39-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
77,000,000,000
모집(매출)총액
77,000,000,000

발행가액
77,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 21일

원리금지급대행기관
하나은행계동지점
(사채)관리회사
유진투자증권

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 04월 07일
한국기업평가
회사채 (A+)

2023년 04월 05일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
7,700,000
77,000,000,000

109,333,334(정액)

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 04월 21일
2023년 04월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
77,000,000,000

발행제비용
213,853,334

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 28일 KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 18일이며, 상장예정일은 2023년 04월 21일임.

주)본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차: 제39-1회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
80,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2023년 07월 21일, 2023년 10월 21일, 2024년 01월 21일, 2024년 04월 21일,2024년 07월 21일, 2024년 10월 21일, 2025년 01월 21일, 2025년 04월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023.04.07 / 2023.04.05

평가결과등급
A+ / A0

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2025년 04월 21일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2023년 04월 21일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 28일 KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 18일이며, 상장예정일은 2023년 04월 21일임.

주1) 본 사채는 2023년 04월 13일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제39-1회 및 제39-2회 무보증사채 발행총액은 합계 금 일천칠백억원(\170,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 04월 17일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차: 제39-2회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
40,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2023년 07월 21일, 2023년 10월 21일, 2024년 01월 21일, 2024년 04월 21일,2024년 07월 21일, 2024년 10월 21일, 2025년 01월 21일, 2025년 04월 21일,2025년 07월 21일, 2025년 10월 21일, 2026년 01월 21일, 2026년 04월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023.04.07 / 2023.04.05

평가결과등급
A+ / A0

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2026년 04월 21일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2023년 04월 21일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 28일 KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 18일이며, 상장예정일은 2023년 04월 21일임.

주1) 본 사채는 2023년 04월 13일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제39-1회 및 제39-2회 무보증사채 발행총액은 합계 금 일천칠백억원(\170,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 04월 17일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(정정 후)

[회 차: 제39-1회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
87,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
87,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2023년 07월 21일, 2023년 10월 21일, 2024년 01월 21일, 2024년 04월 21일,2024년 07월 21일, 2024년 10월 21일, 2025년 01월 21일, 2025년 04월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023.04.07 / 2023.04.05

평가결과등급
A+ / A0

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2025년 04월 21일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2023년 04월 21일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 28일 KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 18일이며, 상장예정일은 2023년 04월 21일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.19%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대엘리베이터(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차: 제39-2회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
77,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

77,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2023년 07월 21일, 2023년 10월 21일, 2024년 01월 21일, 2024년 04월 21일,2024년 07월 21일, 2024년 10월 21일, 2025년 01월 21일, 2025년 04월 21일,2025년 07월 21일, 2025년 10월 21일, 2026년 01월 21일, 2026년 04월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023.04.07 / 2023.04.05

평가결과등급
A+ / A0

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2026년 04월 21일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2023년 04월 21일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 28일 KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 18일이며, 상장예정일은 2023년 04월 21일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.17%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[제39-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
6
10
-
-
-
-
16

수량
650
370
-
-
-
-
1,020

경쟁율
0.81 : 1
0.46 : 1
-
-
-
-
1.27 : 1

주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제39-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
6
14
2
-
-
-
22

수량
1,100
540
200
-
-
-
1,840

경쟁율
2.75 : 1
1.55 : 1
0.50:1
-
-
-
4.60 : 1

주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[제39-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
9.80%
100
9.80%
포함

-5
1
200
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
210
20.59%
310
30.39%
포함

0
1
50
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
80
7.84%
390
38.24%
포함

3
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
4.90%
440
43.14%
포함

7

1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
4.90%
490
48.04%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
9.80%
590
57.84%
포함

11
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.94%
620
60.78%
포함

13
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
4.90%
670
65.69%
포함

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
9.80%
770
75.49%
포함

19
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
9.80%
870
85.29%
포함

20
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.96%
890
87.25%
포함

28
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.98%
900
88.24%
포함

29
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
9.80%
1,000
98.04%
포함

30
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.96%
1,020
100.00%
포함

합계
6
650
10
370
-
-
-
-
-
-
-
-
16
1,020
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제39-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-31
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
21.74%
400
21.74%
포함

-25
-
-
3
70
-
-
-
-
-
-
-
-
3
70
3.80%
470
25.54%
포함

-20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.43%
570
30.98%
포함

-17
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
10.87%
770
41.85%
포함

-11
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.09%
790
42.93%
포함

-10
-
-
1
30
1
100

2
130
7.07%
920
50.00%
포함

-6
2
200
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
3
250
13.59%
1,170
63.59%
포함

-1
-
-
-
-
1
100

1
100
5.43%
1,270
69.02%
포함

0
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.43%
1,370
74.46%
포함

3
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
10.87%
1,570
85.33%
포함

5
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.09%
1,590
86.41%
포함

16
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.72%
1,640
89.13%
포함

19
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.09%
1,660
90.22%
포함

20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.43%
1,760
95.65%
포함

25
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.09%
1,780
96.74%
포함

29
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.72%
1,830
99.46%
포함

30
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.54%
1,840
100.00%
포함

합계
6
1,100
14
540
2
200
-
-
-
-
-
-
22
1,840
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제39-1회]

(단위: 억원, bp)

수요예측참여자
현대엘리베이터(주) 2년 만기 회사채 수요예측 참여 금리

-6
-5
0
3
7
8
11
13
15
19
20
28
29
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자3
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자4
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자5
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자6
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자7
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
20

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
10

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
20

합계
100
210
80
50
50
100
30
50
100
100
20
10
100
20
1,020

누적합계
100
310
390
440
490
590
620
670
770
870
890
900
1,000
1,020
-

[제39-2회]

(단위: 억원, bp)

수요예측참여자
현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 수요예측 참여 금리

-31
-25
-20
-17
-11
-10
-6
-1
0
3
5
16
19
20
25
29
30
합계

기관투자자1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자2
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자3
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자4
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자7
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
50

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
20

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
20

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
50

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
10

합계
400
70
100
200
20
130
250
100
100
200
20
50
20
100
20
50
10
1,840

누적합계
400
470
570
770
790
920
1,170
1,270
1,370
1,570
1,590
1,640
1,660
1,760
1,780
1,830
1,840
-

라. 유효수요의 범위 및 산정 근거

구분
내용

공모희망금리
[제39-1회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제39-2회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
공모금리 결정 시 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제39-1회 무보증사채 : 870억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 : 800억원)제39-2회 무보증사채 : 770억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 : 400억원)[수요예측 신청현황][제39-1회]-총 참여신청금액: 1,020억원-총 참여신청범위: -0.06%p ~ +0.30%p-총 참여신청 건수: 16건-공모희망금리 내 참여신청건수: 16건-공모희망금리 내 참여신청금액: 1,020억원[제39-2회]-총 참여신청금액: 1,840억원-총 참여신청범위: -0.31%p ~ +0.30%p-총 참여신청 건수: 22건-공모희망금리 내 참여신청건수: 22건-공모희망금리 내 참여신청금액: 1,840억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본사채의 발행금리[제39-1회]제39-1회의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.19%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.19%p.를 가산한 이자율[제39-2회]제39-1회의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.17%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.17%p.를 가산한 이자율

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[ 제39-1회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000
0.20
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
40,000,000,000
0.20
총액인수

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[ 제39-2회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
40,000,000,000
0.20
총액인수

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[ 제39-1회, 제39-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

유진투자증권
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
120,000,000,000
6,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[ 제39-1회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
43,500,000,000
109,333,333
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
43,500,000,000
109,333,333
총액인수

(삭제)

[ 제39-2회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
77,000,000,000
109,333,334
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[ 제39-1회, 제39-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

유진투자증권
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
164,000,000,000
6,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제39-1회 무보증사채
800
주3)
2025년 04월 21일
-

제39-2회 무보증사채
400
주4)
2026년 04월 21일
-

주1) 본 사채는 2023년 04월 13일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제39-1회 및 제39-2회 무보증사채 발행총액은 합계 금 일천칠백억원(\170,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제39-1회 무보증사채
870
주1)
2025년 04월 21일
-

제39-2회 무보증사채
770
주2)
2026년 04월 21일
-

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.19%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대엘리베이터(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.17%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[ 제 39-1회 및 제 39-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

유진투자증권
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
120,000,000,000
6,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[ 제 39-1회 및 제 39-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

유진투자증권
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
164,000,000,000
6,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제39-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
292,120,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
79,707,880,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 본 사채의 발행가액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제39-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
154,120,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
39,845,880,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 본 사채의 발행가액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제39-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
48,000,000
발행금액 x 0.06%

인수수수료
160,000,000
발행금액 x 0.20%

사채관리수수료
6,000,000
정액

신용평가수수료
76,000,000
NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억 ~ 1,000억원

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차별 2만원 (정액)

등록수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

합 계
292,120,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 본 사채의 발행가액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제39-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행금액 x 0.07%

인수수수료
80,000,000
권면총액 x 0.20%

사채관리수수료
6,000,000
정액

신용평가수수료
38,000,000
NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
250억 ~ 500억원

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차별 2만원 (정액)

등록수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

합 계
154,120,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 본 사채의 발행가액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제39-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
87,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
353,386,666

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
86,646,613,334

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 본 사채의 발행가액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제39-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
77,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
213,853,334

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
76,786,146,666

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 본 사채의 발행가액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제39-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
52,200,000
발행금액 x 0.06%

인수수수료
218,666,666
정액

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
77,400,000
NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억 ~ 1,000억원

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차별 2만원 (정액)

등록수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

합 계
353,386,666
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 본 사채의 발행가액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제39-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
53,900,000
발행금액 x 0.07%

인수수수료
109,333,334
정액

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
45,400,000
NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000

500억 ~ 1,000억원

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차별 2만원 (정액)

등록수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

합 계
213,853,334
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 본 사채의 발행가액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

(주8) 정정 전

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
39-1
(기준일 :
2023년 04월 10일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000
-

회차 :
39-2
(기준일 :
2023년 04월 10일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000
-

나. 세부 사용목적

금번 당사가 발행하는 제39-1회 및 제39-2회 무보증사채 발행자금 1,200억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정이며, 부족 자금은 회사의 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[공모사채 상환]

(단위: 억원)

종목
발행일
만기일
이자율(%)
권면총액
비고

현대엘리베이터38
2020-06-04
2023-06-04
2.55%
1,000
-

[은행차입 상환]

(단위: 억원)

차입처
차입일
만기일
금리
금액
비고

한국산업은행
2023-03-27
2023-05-02
4.39%
125
한도대출

한국수출입은행
2020-06-25
2023-06-26
1.70%
125
시설대출

합계
250
-

주) 한국수출입은행 시설대출은 원금 1,500억원을 2023년 3월 27일부터 2025년 12월 26일까지 매 분기 125억원씩 12회 분할 상환하는 조건이며, 한국산업은행 한도대출 125억원은 2023년 3월 27일 만기도래한 한국수출입은행의 시설대출 125억원의 상환 목적용 단기 차입거래입니다.

다. 증액시 추가 조달자금의 사용 목적금번 당사가 발행하는 제39-1회 및 제39-2회 무보증사채는 수요예측 결과에 따라 금 일천칠백억원(\170,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 발행금액을 증액할 시 추가 조달자금은 만기가 도래하는 은행의 차입금 상환을 위한 채무상환자금으로 전액 사용될 예정입니다.
(주8) 정정 후

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
39-1
(기준일 :

2023년 04월
14일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
87,000,000,000
-
-
87,000,000,000
-

회차 :
39-2
(기준일 :

2023년 04월
14일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
77,000,000,000
-
-
77,000,000,000
-

나. 세부 사용목적

금번 당사가 발행하는 제39-1회 및 제39-2회 무보증사채 발행자금
1,640억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정이며, 부족 자금은 회사의 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[공모사채 상환]

(단위: 억원)

종목
발행일
만기일
이자율(%)
권면총액
비고

현대엘리베이터38
2020-06-04
2023-06-04
2.55%
1,000
-

[은행차입 상환]

(단위: 억원)

차입처
차입일
만기일
금리
금액
비고

한국산업은행
2023-03-27
2023-05-02
4.39%
125
한도대출

한국수출입은행
2020-06-25
2023-06-26
1.70%
125
시설대출

한국수출입은행
2020-06-25
2023-09-25
1.70%
125
시설대출

United Overseas Bank

2022-11-21~

2022-11-22

2023-05-19
5.12%
19
Invoice Loan

United Overseas Bank

2023-03-22~

2023-03-24

2023-05-04
4.92%
164
Invoice Loan

한국씨티은행
2022-10-13
2023-10-13
5.17%
100
일반대출

합계
658
-

주) 한국수출입은행 시설대출은 원금 1,500억원을 2023년 3월 27일부터 2025년 12월 26일까지 매 분기 125억원씩 12회 분할 상환하는 조건이며, 한국산업은행 한도대출 125억원은 2023년 3월 27일 만기도래한 한국수출입은행의 시설대출 125억원의 상환 목적용 단기 차입거래입니다.
UOB의 Invoice Loan은 제품생산을 위한 원재료 구매 등에 소요되는 자금을 단기차입(최소 1개월 ~ 최대 6개월)하는 대출상품 입니다.

다.
(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 04월 11일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.