지역난방공사 — 증권발행실적보고서 (20230414)
제출인: 지역난방공사

증권발행실적보고서
2.6
한국지역난방공사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 04월 14일

회 사 명 :
한국지역난방공사

대 표 이 사 :
정 용 기

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당로 368

(전 화)1688-2488

(홈페이지) http://www.kdhc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 고 국 현

(전 화) 031-780-4260

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
110,000,000,000

회차 :
57-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2026년 04월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

NICE신용평가
AAA

회차 :
57-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2028년 04월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
57-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 04월 14일
2023년 04월 14일
2023년 04월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

부국증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
40
-

한양증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20
-

케이아이디비채권중개(주)
1,000,000
10,000,000,000
20
-

케이알투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

부국증권(주)
2,000,000
40
1
2,000,000
20,000,000,000
40
1
2,000,000
20,000,000,000
40

한양증권(주)
1,000,000
20
1
1,000,000
10,000,000,000
20
1
1,000,000
10,000,000,000
20

케이아이디비채권중개(주)
1,000,000
20
1
1,000,000
10,000,000,000
20
1
1,000,000
10,000,000,000
20

케이알투자증권(주)
1,000,000
20
1
1,000,000
10,000,000,000
20
1
1,000,000
10,000,000,000
20

계
5,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100

회차 :
57-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 04월 14일
2023년 04월 14일
2023년 04월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

DB금융투자(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.66
-

이베스트투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.66
-

(주)카카오페이증권
1,000,000
10,000,000,000
16.66
-

유안타증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.66
-

한양증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.66
-

다올투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.66
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

DB금융투자(주)
1,000,000
16.66
1
1,000,000
10,000,000,000
16.66
1
1,000,000
10,000,000,000
16.66

이베스트투자증권(주)
1,000,000
16.66
1
1,000,000
10,000,000,000
16.66
1
1,000,000
10,000,000,000
16.66

(주)카카오페이증권
1,000,000
16.66
1
1,000,000
10,000,000,000
16.66
1
1,000,000
10,000,000,000
16.66

유안타증권(주)
1,000,000
16.66
1
1,000,000
10,000,000,000
16.66
1
1,000,000
10,000,000,000
16.66

한양증권(주)
1,000,000
16.66
1
1,000,000
10,000,000,000
16.66
1
1,000,000
10,000,000,000
16.66

다올투자증권(주)
1,000,000
16.66
1
1,000,000
10,000,000,000
16.66
1
1,000,000
10,000,000,000
16.66

계
6,000,000
100
6
6,000,000
60,000,000,000
100
6
6,000,000
60,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 04월 14일 상장신청, 2023년 04월 17일 상장 예정나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록 계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)

라. 투자설명서 공시

전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)서면문서 : 한국지역난방공사 - 경기도 성남시 분당구 분당로 368 DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17

한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7

케이아이디비채권중개(주) - 서울특별시 중구 명동 11길 20 케이알투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 57 이베스트투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 (주)카카오페이증권 - 경기도 성남시 분당구 판교역로 166 유안타증권(주) - 서울 중구 을지로 76 다올투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 60

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
57-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000

회차 :
57-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
60,000,000,000
-
-
-
60,000,000,000

<자금의 세부 사용내역>금번 발행되는 제57-1회 및 제57-2회 무보증사채의 발행총액 1,100억원은 운영자금으로 사용될 예정이며 상세 내역은 다음과 같습니다.

[운영자금 세부 사용내역]
(단위 : 억원)

내용
사용예정금액
사용시기
비고

발전기 연료 등 제경비
1,100
2023년 04월 중
-

주) 본 사채 발행으로 조달하는 운영자금은 사용일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.