토마토시스템 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20230414)
제출인: 토마토시스템

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
주식회사 토마토시스템

정 정 신 고 (보고)

2023 년 04 월 14 일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 16일

3. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "
굵은 초록색"으로 기재하였습니다.

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주석사항
공모가액 확정에 따른기재사항 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

20. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 나
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

20. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 다
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

20. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 마
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

주1) 금번 유상증자 결정은 코스닥시장 상장 및 공모절차 관련 사항입니다. 금번 상장공모는 총 860,000주 규모이며, 신주모집 860,000주(100.0%)로 이루어집니다.

주2) 당사는「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호가목에 의해 상장주선인인 교보증권㈜는 공모물량의 5.0%(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

교보증권㈜
기명식 보통주
43,000주
782,600,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사 청구일부터 신규상장 신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 6개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 교보증권㈜와 발행회사인 ㈜토마토시스템이 협의하여 제시한 희망공모가액 18,200원 ~ 22,200원 중 최저가액인 18,200원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있으며, 상기 의무 취득분은 확정공모가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.

주3) 자금조달 예정금액은 희망공모가액 밴드 18,200~22,200원 중 최저가액인 18,200원 및 모집주식수 860,000주, 의무인수주식수 43,000주로 계산한 164.3억원에서 발행제비용 5.9억을 차감한 158.4억원입니다.주4) 상기의 신주 발행가액은 대표주관회사인 교보증권㈜와 발행회사인 (주)토마토시스템이 협의하여 제시한 공모희망가액인 18,200원 ~ 22,200원 중 최저가인 18,200원 기준이며, 청약일 전 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 교보증권㈜와 발행회사인 (주)토마토시스템이 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집가액 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.주5) 상기 자금조달 금액은 금번 모집주식수인 860,000주와 상장주선인 의무인수 주식수 43,000주에 따른 총 조달금액 16,434,600,000원에서 발행제비용 595,205,200원을 차감한 순수입금 기준이며, 자금의 사용목적은 아래와 같습니다. [ 자금의 사용계획 ]

(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
5,700
-
-
10,139
15,839

주1)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 18,200원 ~ 22,200원 중 최저가액인 18,200원을 기준으로 하여 산출된 금액입니다.

주2)
기타는 연구개발 관련 비용(연구개발인력 인건비) 목적으로 사용할 자금입니다.

(주1) 정정 후

주1) 금번 유상증자 결정은 코스닥시장 상장 및 공모절차 관련 사항입니다. 금번 상장공모는 총 860,000주 규모이며, 신주모집 860,000주(100.0%)로 이루어집니다.

주2) 당사는「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호가목에 의해 상장주선인인 교보증권㈜는 공모물량의 5.0%(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

교보증권㈜
기명식 보통주
43,000주
782,600,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사 청구일부터 신규상장 신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 6개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 교보증권㈜와 발행회사인 ㈜토마토시스템이 협의하여
결정한 확정공모가액인 18,200원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있으며, 상기 의무 취득분은 확정공모가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.

주3) 자금조달 예정금액은
확정공모가액 18,200원 및 모집주식수 860,000주, 의무인수주식수 43,000주로 계산한 164.3억원에서 발행제비용 5.9억을 차감한 158.4억원입니다.주4) 상기의 신주 발행가액은 대표주관회사인 교보증권㈜와 발행회사인 (주)토마토시스템이 협의하여 결정한
확정공모가액인 18,200원 기준입니다.주5) 상기 자금조달 금액은 금번 모집주식수인 860,000주와 상장주선인 의무인수 주식수 43,000주에 따른 총 조달금액 16,434,600,000원에서 발행제비용 595,205,200원을 차감한 순수입금 기준이며, 자금의 사용목적은 아래와 같습니다. [ 자금의 사용계획 ]

(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
5,700
-
-
10,139
15,839

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 18,200원을 기준으로 하여 산출된 금액입니다.

주2)
기타는 연구개발 관련 비용(연구개발인력 인건비) 목적으로 사용할 자금입니다.

(주2) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 교보증권㈜는 ㈜토마토시스템의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
18,200원 ~ 22,200원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 결정할 예정

(주2) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 교보증권㈜는 ㈜토마토시스템의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당
확정공모가액

18,200원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여
1주당 확정공모가액을 결정하였습니다.

(주3) 정정 전

다. 청약방법

(1) 모든 청약자는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 제출하여야 합니다. (단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)(2) 일반투자자 청약은 투자설명서를 교부받았거나 투자설명서 수령 거부를 표시한 투자자에 한해 대표주관회사인 교보증권(주)의 사이버, 유선, ARS, 영업점 내방 등의방법에 의해 청약할 수 있습니다. 또한 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약하여야 하며, 대표주관회사인 교보증권(주)의 1인당 최저청약한도는 20주, 최고청약한도는 10,500주 ~ 12,500주이나 교보증권(주) 우대기준 및 청약단위에 따라 21,000주 ~ 25,000주(200%)까지 청약이 가능합니다.일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 04월 21일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일 전일 16:00까지 해당 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일(2023년 04월 21일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.증권인수업무에 관한 규정 제8조 제6항에 의해 주관회사는 기업공개, 코스닥 상장공모, 장외법인공모시 당해 공모주식 청약자에게 청약에 필요한 금전의 융자가 금지되어 있으므로 청약자께서는 유의하시기 바랍니다.

(3) 기관투자자의 청약

수요예측에 참가하여 배정받은 주식에 대한 청약은 청약일인 2023년 04월 18일 ~ 19일에 교보증권(주)의 홈페이지(www.iprovest.com)를 통해 인터넷 접수 받으며, 서면으로는 접수 받지 않습니다. 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2023년 04월 21일 08:00 ~ 14:00사이에 대표주관회사인 교보증권(주)의 본점에 납입하여야 합니다.한편, 수요예측결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자나 수요예측에 미참가한 기관투자자는 602,000주 ~ 645,000주 범위 내에서 추가로 청약이 가능하나, 상기 청약결과 청약미달 잔여주식이 있는 경우에만 배정받을 수 있습니다.(주3) 정정 후

다. 청약방법

(1) 모든 청약자는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 제출하여야 합니다. (단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)(2) 일반투자자 청약은 투자설명서를 교부받았거나 투자설명서 수령 거부를 표시한 투자자에 한해 대표주관회사인 교보증권(주)의 사이버, 유선, ARS, 영업점 내방 등의방법에 의해 청약할 수 있습니다. 또한 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약하여야 하며, 대표주관회사인 교보증권(주)의 1인당 최저청약한도는 20주, 최고청약한도는
10,500주이나 교보증권(주) 우대기준 및 청약단위에 따라
21,000주(200%)까지 청약이 가능합니다.일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 04월 21일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일 전일 16:00까지 해당 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일(2023년 04월 21일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.증권인수업무에 관한 규정 제8조 제6항에 의해 주관회사는 기업공개, 코스닥 상장공모, 장외법인공모시 당해 공모주식 청약자에게 청약에 필요한 금전의 융자가 금지되어 있으므로 청약자께서는 유의하시기 바랍니다.

(3) 기관투자자의 청약

수요예측에 참가하여 배정받은 주식에 대한 청약은 청약일인 2023년 04월 18일 ~ 19일에 교보증권(주)의 홈페이지(www.iprovest.com)를 통해 인터넷 접수 받으며, 서면으로는 접수 받지 않습니다. 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2023년 04월 21일 08:00 ~ 14:00사이에 대표주관회사인 교보증권(주)의 본점에 납입하여야 합니다.한편, 수요예측결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자나 수요예측에 미참가한 기관투자자는
645,000주 범위 내에서 추가로 청약이 가능하나, 상기 청약결과 청약미달 잔여주식이 있는 경우에만 배정받을 수 있습니다.

(주4) 정정 전

마. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식의 배정비율

모집대상
배정주식수
배정비율

일반투자자
215,000주 ~ 258,000주
25.0% ~ 30.0%

기관투자자
602,000주 ~ 645,000주
70.0% ~ 75.0%

합계
860,000주
100.00%

1) 일반투자자 : 모집(매출)주식 총수의 25.0% ~ 30.0%(215,000주 ~ 258,000주)를 배정합니다.

2) 기관투자자 : 모집(매출)주식 총수의 70.0% ~ 75.0%(602,000주 ~ 645,000주)를 배정합니다.3) 상기 1), 2) 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요 예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 상기 각 호의 배정분중 청약미달로 인한 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.4) 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호 각목에 해당하는자), 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무에 관한 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원은 제외)과 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정에서 제외합니다.(2) 배정방법청약 결과 공모주식의 배정은 『I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법』의『다. 수요예측에 관한 사항』에 의거하여 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 (주)토마토시스템이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

1) 금번 IPO는 일반청약자에게 215,000주에서 258,000주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 107,500주에서 129,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.2) 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.3) 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다.4) 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다.균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2023년 04월 20일 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

5) 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사6입 하되, 구체적으로는 5사 6입, 6사 7입, 7사 8입, 8사 9입을 순차적으로 적용하여 잔여 주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그럼에도 불구하고 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨 등 합리적인 방법을 통해 재배정 합니다.6) 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

7) 인수회사 및 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외)및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자, 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자, 대표주관회사가 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등(단, 창업투자회사는 일반청약자로서 청약시 배정가능)은 배정대상에서 제외됩니다.

(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용, 초과청약금의 환불에 관한사항 또는 미달청약금에 대한 추가납입통지는 2023년 04월 21일 대표주관회사인 교보증권(주)의 홈페이지(www.iprovest.com)에 게시하고, 기관투자자의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

(주4) 정정 후

마. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식의 배정비율

모집대상
배정주식수
배정비율

일반투자자
215,000주
25.0%

기관투자자
645,000주
75.0%

합계
860,000주
100.00%

1) 일반투자자 : 모집(매출)주식 총수의
25.0%(215,000주)를 배정합니다.

2) 기관투자자 : 모집(매출)주식 총수의
75.0%(645,000주)를 배정합니다.3) 상기 1), 2) 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요 예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 상기 각 호의 배정분중 청약미달로 인한 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.4) 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호 각목에 해당하는자), 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무에 관한 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원은 제외)과 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정에서 제외합니다.(2) 배정방법청약 결과 공모주식의 배정은 『I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법』의『다. 수요예측에 관한 사항』에 의거하여 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 (주)토마토시스템이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

1) 금번 IPO는 일반청약자에게
215,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
107,500주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.2) 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.3) 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다.4) 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다.균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2023년 04월 20일 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

5) 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사6입 하되, 구체적으로는 5사 6입, 6사 7입, 7사 8입, 8사 9입을 순차적으로 적용하여 잔여 주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그럼에도 불구하고 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨 등 합리적인 방법을 통해 재배정 합니다.6) 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

7) 인수회사 및 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외)및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자, 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자, 대표주관회사가 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등(단, 창업투자회사는 일반청약자로서 청약시 배정가능)은 배정대상에서 제외됩니다.

(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용, 초과청약금의 환불에 관한사항 또는 미달청약금에 대한 추가납입통지는 2023년 04월 21일 대표주관회사인 교보증권(주)의 홈페이지(www.iprovest.com)에 게시하고, 기관투자자의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 3월 16일

회 사 명 :
주식회사 토마토시스템

대 표 이 사 :
이상돈

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 논현로 128길 5 장뻘빌딩 5, 6, 8층

(전 화) 02-3445-2194

(홈페이지) http://www.tomatosystem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 진병주

(전 화) 02-3445-2194/내선204

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
860,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
4,291,222

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
5,700,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
10,139,395,000

5. 증자방식
일반공모증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
18,200

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
-

9. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

일반공모
시작일
2023년 04월 18일

종료일
2023년 04월 19일

10. 납입일
2023년 04월 21일

11. 신주의 배당기산일
2023년 01월 01일

12. 신주권교부예정일
-

13. 신주의 상장예정일
-

14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
교보증권(주)

15. 이사회결의일(결정일)
2023년 03월 16일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
예

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
예

시작일
2023년 03월 17일

종료일
2023년 04월 14일

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

주1) 금번 유상증자 결정은 코스닥시장 상장 및 공모절차 관련 사항입니다. 금번 상장공모는 총 860,000주 규모이며, 신주모집 860,000주(100.0%)로 이루어집니다.

주2) 당사는「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호가목에 의해 상장주선인인 교보증권㈜는 공모물량의 5.0%(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

교보증권㈜
기명식 보통주
43,000주
782,600,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사 청구일부터 신규상장 신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 6개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 교보증권㈜와 발행회사인 ㈜토마토시스템이 협의하여
결정한 확정공모가액인 18,200원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있으며, 상기 의무 취득분은 확정공모가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.

주3) 자금조달 예정금액은
확정공모가액 18,200원 및 모집주식수 860,000주, 의무인수주식수 43,000주로 계산한 164.3억원에서 발행제비용 5.9억을 차감한 158.4억원입니다.주4) 상기의 신주 발행가액은 대표주관회사인 교보증권㈜와 발행회사인 (주)토마토시스템이 협의하여 결정한
확정공모가액인 18,200원 기준입니다.주5) 상기 자금조달 금액은 금번 모집주식수인 860,000주와 상장주선인 의무인수 주식수 43,000주에 따른 총 조달금액 16,434,600,000원에서 발행제비용 595,205,200원을 차감한 순수입금 기준이며, 자금의 사용목적은 아래와 같습니다. [ 자금의 사용계획 ]

(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
5,700
-
-
10,139
15,839

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 18,200원을 기준으로 하여 산출된 금액입니다.

주2)
기타는 연구개발 관련 비용(연구개발인력 인건비) 목적으로 사용할 자금입니다.

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

금번 (주)토마토시스템의 상장공모는 신주모집 860,000주(100%)의 일반공모방식에 의합니다. 또한 금번 공모는 코스닥 이전상장을 위한 공모로 관계기관 합의에 따라 발행주식수 및 공모일정이 변경될 수 있습니다.

가. 공모가격 결정 절차금번 ㈜토마토시스템의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조제1항제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모 시에는 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 다음과 같습니다.

◈ 수요예측을 통한 공모가격 결정 절차 ◈

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 수요예측 접수(단, 가격 미제시 수요예측참여는 불가능함)

④ 공모가격 결정
⑤ 물량 배정
⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 증시 상황 등 감안, 대표주관회사와발행회사가 최종 협의하여공모가격 결정
확정공모가액 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지를통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 교보증권㈜는 ㈜토마토시스템의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당
확정공모가액

18,200원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여
1주당 확정공모가액을 결정하였습니다.

상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜토마토시스템의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.대표주관회사인 교보증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행 회사인 ㈜토마토시스템과 대표주관회사인 교보증권㈜가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

다. 청약방법

(1) 모든 청약자는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 제출하여야 합니다. (단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)(2) 일반투자자 청약은 투자설명서를 교부받았거나 투자설명서 수령 거부를 표시한 투자자에 한해 대표주관회사인 교보증권(주)의 사이버, 유선, ARS, 영업점 내방 등의방법에 의해 청약할 수 있습니다. 또한 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약하여야 하며, 대표주관회사인 교보증권(주)의 1인당 최저청약한도는 20주, 최고청약한도는
10,500주이나 교보증권(주) 우대기준 및 청약단위에 따라
21,000주(200%)까지 청약이 가능합니다.일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 04월 21일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일 전일 16:00까지 해당 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일(2023년 04월 21일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.증권인수업무에 관한 규정 제8조 제6항에 의해 주관회사는 기업공개, 코스닥 상장공모, 장외법인공모시 당해 공모주식 청약자에게 청약에 필요한 금전의 융자가 금지되어 있으므로 청약자께서는 유의하시기 바랍니다.

(3) 기관투자자의 청약

수요예측에 참가하여 배정받은 주식에 대한 청약은 청약일인 2023년 04월 18일 ~ 19일에 교보증권(주)의 홈페이지(www.iprovest.com)를 통해 인터넷 접수 받으며, 서면으로는 접수 받지 않습니다. 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2023년 04월 21일 08:00 ~ 14:00사이에 대표주관회사인 교보증권(주)의 본점에 납입하여야 합니다.한편, 수요예측결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자나 수요예측에 미참가한 기관투자자는
645,000주 범위 내에서 추가로 청약이 가능하나, 상기 청약결과 청약미달 잔여주식이 있는 경우에만 배정받을 수 있습니다.

다. 청약방법

(1) 모든 청약자는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 제출하여야 합니다. (단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)(2) 일반투자자 청약은 투자설명서를 교부받았거나 투자설명서 수령 거부를 표시한 투자자에 한해 대표주관회사인 교보증권(주)의 사이버, 유선, ARS, 영업점 내방 등의방법에 의해 청약할 수 있습니다. 또한 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약하여야 하며, 대표주관회사인 교보증권(주)의 1인당 최저청약한도는 20주, 최고청약한도는
10,500주이나 교보증권(주) 우대기준 및 청약단위에 따라
21,000주(200%)까지 청약이 가능합니다.일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 04월 21일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일 전일 16:00까지 해당 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일(2023년 04월 21일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.증권인수업무에 관한 규정 제8조 제6항에 의해 주관회사는 기업공개, 코스닥 상장공모, 장외법인공모시 당해 공모주식 청약자에게 청약에 필요한 금전의 융자가 금지되어 있으므로 청약자께서는 유의하시기 바랍니다.

(3) 기관투자자의 청약

수요예측에 참가하여 배정받은 주식에 대한 청약은 청약일인 2023년 04월 18일 ~ 19일에 교보증권(주)의 홈페이지(www.iprovest.com)를 통해 인터넷 접수 받으며, 서면으로는 접수 받지 않습니다. 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2023년 04월 21일 08:00 ~ 14:00사이에 대표주관회사인 교보증권(주)의 본점에 납입하여야 합니다.한편, 수요예측결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자나 수요예측에 미참가한 기관투자자는
645,000주 범위 내에서 추가로 청약이 가능하나, 상기 청약결과 청약미달 잔여주식이 있는 경우에만 배정받을 수 있습니다.
※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1%(청약금액의 1%)에 해당하는 청약수수료를 대표주관회사인 교보증권㈜에 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시길 바랍니다.(4) 대표주관회사의 일반투자자 청약자격은 다음과 같습니다. 다만, 대표주관회사가 필요하다고 판단하여 청약자격에 관한 사항을 공시할 경우, 동 내용은 변경될 수 있습니다.

【 대표주관회사 : 교보증권(주) 일반투자자 청약자격 】

구 분
내 용

청약자격
청약초일 전일까지 당사 계좌를 보유 및 개설한 고객

청약수수료
지점창구 방문청약 : 3,000원유선청약(지점/소비자지원센터) : 5,000원사이버(온라인/ARS) 청약 : 1,000원징수일 : 환불일※ 공모주 청약을 하였으나, 미배정 된 경우에는 수수료를 징수하지 않음

청약수수료면제고객

1) 평잔기준 : 청약초일 전월부터 과거 3개월간 일평잔 기준

1. 주식계좌(종합매매+증권저축) : 일평잔 5백만원 이상 (예수금+주식평가금액)

※ 일반채권, CB, BW, EB, RP(원금), 코덱스200, K-OTC, ELW포함 (CD, CP, ELS 불포함)

2. 펀드계좌 : 일평잔 2천만원 이상

3. 신탁계좌 : 일평잔 2천만원 이상

4. 본사운용형 랩(CMA MMW) : 일평잔 5백만원 이상5. 주식+펀드+신탁+랩(CMA MMW) : 일평잔 2천만원 이상2) 매매수수료기준 : 청약초일 전일부터 과거3개월간 누적매매수수료 1만원 이상

1. 주식, 선물옵션 등 매매관련 수수료 합계 ※ 주식관련 채권매매(CB, BW, EB) 포함 / 일반채권, RP 및 ELS불포함

2. 매매수수료 환전이 필요한 상품(원화 外 매매수수료 발생 상품) 제외

VIP고객

1) 평잔기준 : 청약초일 전월부터 과거 3개월간 일평잔 기준

1. 주식계좌(종합매매/증권저축) : 일평잔 5천만원 이상 (예수금+주식평가금액)

※ 일반채권, CB, BW, EB, RP(원금), 코덱스200, K-OTC, ELW포함(CD, CP, ELS 불포함)

2. 펀드계좌 : 일평잔 5천만원 이상

3. 신탁계좌 : 일평잔 5천만원 이상4. 본사운용형 랩(CMA MMW) : 일평잔 5천만원 이상5. 주식+펀드+신탁+랩(CMA MMW) : 일평잔 5천만원 이상

2) 랩상품 가입고객1.지점 일임형 랩 : 청약 초일 전월부터 과거 3개월 일 평잔 2천만원이상 (원금기준)

2. 본사 운용형 랩 : 청약 초일 전월부터 과거 3개월 일 평잔 2천만원이상 (원금기준)

3) ELS잔고 : 청약초일 전일 잔고 원금보장 5,000만원 이상, 원금비보장 2,000만원 이상

4) 매매수수료기준 : 청약초일 전일부터 과거3개월간 누적매매수수료 10만원 이상

1. 주식, 선물옵션 등 매매관련 수수료 합계 ※ 주식관련 채권매매(CB, BW, EB) 포함 / 일반채권, RP 및 ELS불포함

2. 매매수수료 환전이 필요한 상품(원화 外 매매수수료 발생 상품) 제외

5) 정기투자적금기준 : 청약초일 전월을 기준으로 정액적립식 6개월 이상, 월납 100만원 이상 납입 고객 (청약일 기준으로 적용, 매월 정기적으로 납입한 고객만 가능하며 미납 또는 선납이 있는 경우에는 인정하지 않음)6) 고객 등급기준 : 청약초일 전월의 고객등급이 다이아몬드 또는 플래티늄 고객

배정기준

일반청약자 배정물량(우리사주조합 미청약 잔여주식 배정분 포함)의 50% 이상을 '균등방식'으로 배정하고, 그외는 '비례방식'(청약 주식수에 비례)으로 배정배정 이후 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사6입 하되, 구체적으로는 5사 6입, 6사 7입, 7사 8입, 8사 9입을 순차적으로 적용하여 잔여 주식이 최소화 되도록 배정함. 그럼에도 불구하고 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨 등 합리적인 방법을 통해 재배정 함.

공고방법
교보증권(주) 영업점 및 홈페이지(www.iprovest.com)에 게시

라. 청약취급처

(1) 기관투자자 : 교보증권(주) 홈페이지

(2) 일반투자자 : 교보증권(주) 본ㆍ지점, 홈페이지(www.iprovest.com), HTS, MTS

마. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식의 배정비율

모집대상
배정주식수
배정비율

일반투자자
215,000주
25.0%

기관투자자
645,000주
75.0%

합계
860,000주
100.00%

1) 일반투자자 : 모집(매출)주식 총수의
25.0%(215,000주)를 배정합니다.

2) 기관투자자 : 모집(매출)주식 총수의
75.0%(645,000주)를 배정합니다.3) 상기 1), 2) 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요 예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 상기 각 호의 배정분중 청약미달로 인한 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.4) 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호 각목에 해당하는자), 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무에 관한 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원은 제외)과 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정에서 제외합니다.(2) 배정방법청약 결과 공모주식의 배정은 『I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법』의『다. 수요예측에 관한 사항』에 의거하여 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 (주)토마토시스템이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

1) 금번 IPO는 일반청약자에게
215,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
107,500주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.2) 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.3) 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다.4) 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다.균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2023년 04월 20일 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

5) 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사6입 하되, 구체적으로는 5사 6입, 6사 7입, 7사 8입, 8사 9입을 순차적으로 적용하여 잔여 주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그럼에도 불구하고 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨 등 합리적인 방법을 통해 재배정 합니다.6) 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

7) 인수회사 및 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외)및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자, 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자, 대표주관회사가 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등(단, 창업투자회사는 일반청약자로서 청약시 배정가능)은 배정대상에서 제외됩니다.

(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용, 초과청약금의 환불에 관한사항 또는 미달청약금에 대한 추가납입통지는 2023년 04월 21일 대표주관회사인 교보증권(주)의 홈페이지(www.iprovest.com)에 게시하고, 기관투자자의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

바. 투자설명서 교부에 관한 사항2009년 2월 4일부로 시행된 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제124조에 의하면 누구든지 증권신고서의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는자 (전문투자자, 그밖에 아래에서 언급하는 대통령령으로 정하는 자를 제외함)에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 따라서 본 주식에 투자하고자 하는 투자자는 청약전 투자설명서를 교부받아야 합니다. 다만, (i) 동법 제9조제5항의 전문투자자 / (ii) 동법 시행령 제132조에 규정된, 회계법인, 신용평가업자 등 / (iii) 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자는 투자설명서의 교부 없이 청약이 가능합니다.투자설명서 교부 의무가 있는 대표주관회사인 교보증권㈜는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제124조 및 동법 시행령 제132조에 의하여 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 투자자에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 청약 전 교부할 예정입니다. 투자설명서 교부 후 투자자는 투자설명서 내용을 충분히 숙지하고 청약기간에 각각의 청약취급처에서 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 제출하여야 합니다.

(1) 투자설명서의 교부를 원하는 경우

【교보증권(주) 투자설명서 교부 방법】

청약방법
투자설명서 교부형태

지점내방 청약
인쇄물 형태로 투자설명서 교부 받은 후 내점청약

HTS/MTS/홈페이지 청약
HTS/MTS/홈페이지로 로그인 후 청약화면에서 투자설명서 교부받은 후 청약

유선/ARS 청약
본/지점 방문을 통해 투자설명서 교부 받은 후 청약홈페이지로 로그인 후 투자설명서 교부 받은 후 청약E-mail로 투자설명서를 교부받은 후 청약

(2) 투자설명서의 교부를 원하지 않는 경우「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제132조 및 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-5조 제2항에 의거 투자설명서 교부를 원하지 않는 경우에는 반드시 대표주관회사인 교보증권(주)에 투자설명서의 교부를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖의 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하여야 청약이 가능합니다.
사. 청약증거금의 대체, 반환 및 주금납입에 관한 사항일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 04월 21일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달 금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2023년 04월 21일)에 환불합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.기관투자자의 청약증거금은 금번 공모에 있어 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 04월 21일 08:00~12:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일(2023년 04월 21일)에 주금납입금으로 대체됩니다.※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.대표주관회사는 각 청약자의 주금납입금을 납입기일인 2023년 04월 21일에 IBK기업은행 학동역지점에 납입하여야 합니다.

아. 기타의 사항(1) 신주인수권증서에 관한 사항금번 코스닥시장 상장공모는 기존 주주의 신주인수권을 배제한 일반공모 증자방식이므로 신주인수권증서를 발행하지 않습니다.

(2) 주권교부에 관한 사항① 주권교부예정일 : 청약결과 주식 배정 확정 시 대표주관회사가 공고합니다.② 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(이하 '전자증권법')이 2019년 9월 16일 시행되었으며, 전자증권법 시행 이후에는 상장법인의 상장 주식에 대한 실물 주권 발행이 금지됩니다. 이에 당사는 금번 공모로 발행하는 주식의 실물 주권을 발행하는 대신 전자등록기관에 주식의 권리를 전자등록하는 방법으로 주식을 발행할 예정입니다따라서 주금을 납입한 청약자 또는 인수인은 계좌관리기관 또는 전자등록기관에 전자등록계좌를 개설하여야 하며, 해당 계좌에 주식이 전자등록되는 방법으로 주식이 발행될 예정입니다. 전자증권법 제35조에 따라 전자등록계좌부에 전자등록된 자는 해당 주식에 대하여 전자등록된 권리를 적법하게 가지는 것으로 추정됩니다.

(3) 전자등록된 주식양도의 효력에 관한 사항전자등록된 주식을 양도하는 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제35조 제2항에 따라 계좌간 대체의 전자등록을 하여야 그 효력이 발생합니다.

(4) 대표주관회사의 정보이용 제한 및 비밀유지대표주관회사인 교보증권(주)는 총액인수계약의 이행과 관련하여 입수한 정보 등을 제3자에게 누설하거나 발행회사의 경영개선 이외의 목적에 이용하여서는 아니됩니다.

(5) 주권의 매매개시일

주권의 신규상장 및 매매개시일은 아직 확정되지 않았으며, 향후 일정이 확정되는대로 거래소 시장 공시시스템을 통하여 안내할 예정입니다.(6) 한국거래소 상장예비심사신청 승인에 관한 사항당사는 2022년 11월 24일 한국거래소에 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 01월 19일 한국거래소로부터 상장예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.(7) 환매청구권「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3 제1항 어느 하나에 해당할 경우 인수회사는 일반청약자에게 환매청구권을 부여하여야 하나, 당사는 금번 공모시 동 규정 제10조의3 제1항을 적용하지 않음에 따라 환매청구권을 부여하지 않습니다.