토마토시스템 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20230414)
제출인: 토마토시스템

증권신고서(지분증권)
3.4
주식회사 토마토시스템

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023 년 04 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 토마토시스템

대 표 이 사 :
이상돈

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 논현로 128길 5 장뻘빌딩 5, 6, 8층

(전 화) 02-3445-2194

(홈페이지) http://www.tomatosystem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 진병주

(전 화) 02-3445-2194/내선204

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 03월 16일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 860,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 15,652,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "
굵은 초록색"으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 18,200원 ~ 22,200원- 모집(매출)총액(예정): 15,652,000,000원 ~ 19,092,000,000원- 일반투자자 배정주식수: 215,000주 ~ 258,000주- 기관투자자 배정주식수: 602,000주 ~ 645,000주- 일반투자자 배정비율: 25.00% ~ 30.00%- 기관투자자 배정비율: 75.00% ~ 70.00%
- 모집(매출)가액(예정): 18,200원- 모집(매출)총액(예정): 15,652,000,000원- 일반투자자 배정주식수: 215,000주- 기관투자자 배정주식수: 645,000주- 일반투자자 배정비율: 25.00%- 기관투자자 배정비율: 75.00%

요약정보
『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』에서 정정한 사항과 정정 내용이 동일합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 공모방법
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법 - 나
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법 - 다
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다, 마
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

Ⅲ.투자위험요소

3. 기타위험 - 러
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

3. 기타위험 - 허
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견
(주10) 정정 전
(주10) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집에 의한 자금조달 내역
(주11) 정정 전
(주11) 정정 전

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
860,000
500
18,200
15,652,000,000
일반공모

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
교보증권
보통주
860,000
15,652,000,000
493,038,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 04월 18일 ~ 2023년 04월 19일
2023년 04월 21일
2023년 04월 18일
2023년 04월 21일
-

주1) 모집(매출)가액(이하 "공모희망가액")의 산정근거는「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」 중 「4. 공모가격에 대한 의견」을 참조하시기 바랍니다.주2) 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사인 교보증권(주)와 발행회사인 주식회사 토마토시스템이 협의하여 제시한 공모희망가액인 18,200~22,200원 중 최저가액(하단)인 18,200원 기준입니다. 참고로, 공모희망가액의 최고가액(상단)인 22,200원 기준 모집(매출)총액은 19,092,000,000원입니다.주3) 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액")은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과 등을 고려하여 대표주관회사인 교보증권(주)와 발행회사인 (주)토마토시스템이 협의하여 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.주4) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.주5) 청약일- 기관투자자 청약일: 2023년 4월 18일 ~ 4월 19일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2023년 4월 18일 ~ 4월 19일 (2일간)※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2023년 4월 18일 ~ 4월 19일 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.주6) 기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.주7) 금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.주8) 본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2022년 11월 24일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 01월 19일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.주9) 총 인수대가는 총 조달금액(총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.0%에 해당하는 금액 또는 금 3억원(￦300,000,000) 중 큰 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.주10) 금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호가목에 의해 상장주선인인 교보증권㈜는 공모물량의 5.0%(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

교보증권㈜
기명식 보통주
43,000주
782,600,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.주11) 상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 교보증권㈜ 및 발행회사인 ㈜토마토시스템이 협의하여 제시한 희망공모가액 18,200원 ~ 22,200 중 최저가액인 18,200원 기준입니다.

주12) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(43,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
860,000
500
18,200
15,652,000,000
일반공모

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
교보증권
보통주
860,000
15,652,000,000
493,038,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 04월 18일 ~ 2023년 04월 19일
2023년 04월 21일
2023년 04월 18일
2023년 04월 21일
-

주1) 모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액")의 산정근거는「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」 중 「4. 공모가격에 대한 의견」을 참조하시기 바랍니다.주2) 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는
확정공모가액인 18,200원 기준입니다.주3) 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액")은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과 등을 고려하여 대표주관회사인 교보증권(주)와 발행회사인 (주)토마토시스템이 협의하여
1주당 확정공모가액을 18,200원으로 최종 확정 하였습니다.주4) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.주5) 청약일- 기관투자자 청약일: 2023년 4월 18일 ~ 4월 19일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2023년 4월 18일 ~ 4월 19일 (2일간)※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2023년 4월 18일 ~ 4월 19일 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.주6) 기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.주7) 금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.주8) 본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2022년 11월 24일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 01월 19일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.주9) 총 인수대가는
493,038,000원 입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 기준입니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.주10) 금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호가목에 의해 상장주선인인 교보증권㈜는 공모물량의 5.0%(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

교보증권㈜
기명식 보통주
43,000주
782,600,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.주11) 상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며,
취득금액은 확정공모가액인 18,200원 입니다.

주12) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(43,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 (주)토마토시스템의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 860,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
860,000
100.0%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
860,000
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
215,000주~ 258,000주
25.0%~ 30.0%
18,200원(주1)
3,913,000,000원~ 4,695,600,000원
-

기관투자자
602,000주~ 645,000주
70.0%~ 75.0%
10,956,400,000원~ 11,739,000,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
860,000주
100.0%
15,652,000,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 18,200원 ~ 22,200원 중 최저가액인 18,200원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주5)
「 근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 하지 않습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등【모집방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
860,000주
100.0%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
860,000주
100.0%
-

【모집의 세부내역】

공모대상
배정주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
215,000주~ 258,000주
25.0%~ 30.0%
18,200원(주1)
3,913,000,000원~ 4,695,600,000원
-

기관투자자
602,000주~ 645,000주
70.0%~ 75.0%
10,956,400,000원~ 11,739,000,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
860,000주
100.0%
15,652,000,000원
-

주1) 모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
주당모집가액
배정비율
배정금액

대표주관회사
교보증권㈜
860,000주
18,200원
100%
15,652,000,000원

주2) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 교보증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액(원)

대표주관회사
교보증권㈜
215,000주~ 258,000주
18,200원
3,913,000,000원~ 4,695,600,000원

주3)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 교보증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 교보증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)
「 근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 하지 않습니다.

주6)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1) 「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 신탁회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항 또는 2항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주7)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑧ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주8)
주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 18,200원 ~ 22,200원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 교보증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주10)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 당사의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액

교보증권㈜
43,000주
18,200원
782,600,000원

주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 18,200원 ~ 22,200원 중 최저가액 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 가목에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 5을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 25억원을 초과할 경우 25억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 가목에 의거하여, 상장일로부터 6월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 (주)토마토시스템의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 860,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
860,000
100.0%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
860,000
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
215,000주
25.0%
18,200원(주1)
3,913,000,000원
-

기관투자자
645,000주
75.0%
11,739,000,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
860,000주
100.0%
15,652,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 18,200원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주5)
「 근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 하지 않습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등【모집방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
860,000주
100.0%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
860,000주
100.0%
-

【모집의 세부내역】

공모대상
배정주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
215,000주
25.0%
18,200원(주1)
3,913,000,000원
-

기관투자자
645,000주
75.0%
11,739,000,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
860,000주
100.0%
15,652,000,000원
-

주1) 모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
주당모집가액
배정비율
배정금액

대표주관회사
교보증권㈜
860,000주
18,200원
100%
15,652,000,000원

주2) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 교보증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액(원)

대표주관회사
교보증권㈜
215,000주
18,200원
3,913,000,000원

주3)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 교보증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 교보증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)
「 근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 하지 않습니다.

주6)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1) 「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 신탁회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항 또는 2항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주7)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑧ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주8)

주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
확정공모가액 18,200원으로 최종 확정 하였습니다.

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주10)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 당사의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액

교보증권㈜
43,000주
18,200원
782,600,000원

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
확정공모가액 18,200원으로 최종 확정하였습니다.

주2)
상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 가목에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 5을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 25억원을 초과할 경우 25억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 가목에 의거하여, 상장일로부터 6월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 교보증권㈜는 ㈜토마토시스템의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
18,200원 ~ 22,200원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 결정할 예정

상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜토마토시스템의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.대표주관회사인 교보증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행 회사인 ㈜토마토시스템과 대표주관회사인 교보증권㈜가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 교보증권㈜는 ㈜토마토시스템의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 확정공모가액
18,200원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여
1주당 확정공모가액을 결정하였습니다.

상기 도표에서 제시한
확정공모가액은 ㈜토마토시스템의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.대표주관회사인 교보증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행 회사인 ㈜토마토시스템과 대표주관회사인 교보증권㈜가 협의하여
1주당 18,200원으로 최종 결정하였습니다.공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
602,000주~ 645,000주
70.0%~75.0%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
비율은 전체 공모주식수 860,000주에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 215,000주~258,000주(25.0%~30.0%)은 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(주4) 정정 후(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
645,000주
75.0%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
비율은 전체 공모주식수 860,000주에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
215,000주(25.0%)은 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(중략)
(13) 수요예측 결과

① 수요예측 참여 내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)주1)
거래실적(무)

건수
530
14
159
7
6
23
739

수량
172,695,900
1,581,866
43,216,800
3,871,000
6,000
12,902,300
234,273,866

경쟁률
337.99
383.11
435.52
557.14
543.81
543.81
363.22

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

② 수요예측 신청가격 분포

(구 분)
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
15
7,958,000
-
-
5
3,225,000
-
-
-
-
-
-
20
11,183,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
111
42,755,000
7
758,866
41
13,189,100
1
645,000
-
-
20
12,900,000
180
70,247,966

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
2
1,290,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1,290,000

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
61
22,994,500
-
-
11
3,261,000
1
1,000
-
-
-
-
73
26,256,500

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
8
673,000
-
-
1
10,000
-
-
-
-
-
-
9
683,000

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
279
87,895,100
7
823,000
86
22,897,700
5
3,225,000
6
6,000
3
2,300
386
114,849,100

밴드하단 미만
43
6,504,300
-
-
15
634,000
-
-
-
-
-
-
58
7,138,300

가격 미제시
11
2,626,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
2,626,000

합 계
530
172,695,900
14
1,581,866
159
43,216,800
7
3,871,000
6
6,000
23
12,902,300
739
234,273,866

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

22,200원 초과
20
2.71%
11,183,000
4.77%

22,200원 (밴드 상단)
175
23.68%
67,666,966
28.88%

20,200원 초과 22,200원 미만
5
0.68%
2,581,000
1.10%

20,200원
2
0.27%
1,290,000
0.55%

18,200원 초과 20,200원 미만
84
11.37%
26,962,500
11.51%

18,200원 (밴드 하단)
384
51.96%
114,826,100
49.01%

18,200원 미만
58
7.85%
7,138,300
3.05%

가격 미제시
11
1.49%
2,626,000
1.12%

합 계
739
100.0%
234,273,866
100.0%

③ 의무보유 확약 신청내역

구 분
신청건수(건)
신청수량(주)

3개월
2
1,290,000

1개월
12
7,740,000

2주일
-
-

합 계
14
9,030,000

총 참여건수 및 신청수량 대비 비율
1.89%
3.85%

④ 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜토마토시스템과 대표주관회사인 교보증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 18,200원으로 결정하였습니다.

⑤ 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 18,200원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주5) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 860,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
18,200원 주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
15,652,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
주2)

청약기일주3)
일반투자자 및기관투자자
개시일
2023년 04월 18일

종료일
2023년 04월 19일

청약증거금주4)
일반투자자 (일반청약자)
50%

기관투자자
0%

배정 및 환불공고일
2023년 04월 21일

환불 및 납입일
2023년 04월 21일

※
기관투자자와 일반투자자의 청약은 동일한 날에 실시됨을 유의하시기 바라며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

※
모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.

주1)
주당모집(매출)가액은은 대표주관회사인 교보증권(주)와 발행회사인 (주)토마토시스템이 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일전에 실시 예정인 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 교보증권(주)와 발행회사인 (주)토마토시스템이 협의하여 최종 결정할 예정이며, 청약안내공고 시 확정된 주당 모집(매출)가액을 공고할 예정입니다.

주2)

청약단위 : 일반투자자는 대표주관회사인 교보증권(주)의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 교보증권(주)의 청약 단위 및 청약한도는 아래와 같습니다. 단, 청약단위와 상이한 수량으로 청약한 경우에는 그 청약수량의 하위단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 교보증권(주) 일반투자자 청약 단위 】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 15,000주 이하
500주

15,000주 초과
1,000주

【 교보증권(주)의 일반투자자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구분
배정주식수
최고청약한도
청약증거금율

교보증권(주)
215,000주 ~258,000주
10,500주 ~12,500주
50%(모든 고객에게동일 적용)

일반고객 최고청약한도는 10,500주 ~ 12,500주이며, VIP고객의 경우 21,000주 ~ 25,000주 까지 청약이 가능합니다.

주3)
대표주관회사인 교보증권(주)의 청약 마감시간은 청약 2일차인 2023년 04월 19일 16시입니다. 청약 마감시간 이후에는 청약이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 단, 청약 후 미청약물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주4)
청약증거금① 일반투자자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.③ 일반투자자의 청약증거금은 납입기일에 주식의 납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입금에 미달하는 경우에는 당해 청약자가 납입기일 1영업일전(2023년 04월 20일 16:00)까지 그 미달액을 추가납입하여야 하며, 추가납입하지 아니하는 때에는 당해 대표주관회사가 자기 계산으로 인수합니다. 납입금을 초과하는 청약증거금이 있을 경우에는 초과청약금을 납입일에 환불하며, 무자격청약자가 청약을한 경우에도 동일한 일자에 환불이 이루어집니다. 이 경우 청약증거금에 대하여는 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 04월 21일 08:00 ~ 14:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처① 기관투자자 : 교보증권(주) 홈페이지② 일반투자자 : 교보증권(주) 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 : 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유가 발생하거나 청약증거금이 납입주금에 미달하고 「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하게 되며, 투자자께서는 이와 같은 신규상장 취소의 가능성이 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주5) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 860,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
18,200원 주1)

확정가액
18,200원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
15,652,000,000원

확정가액
15,652,000,000원

청 약 단 위
주2)

청약기일주3)
일반투자자 및기관투자자
개시일
2023년 04월 18일

종료일
2023년 04월 19일

청약증거금주4)
일반투자자 (일반청약자)
50%

기관투자자
0%

배정 및 환불공고일
2023년 04월 21일

환불 및 납입일
2023년 04월 21일

※
기관투자자와 일반투자자의 청약은 동일한 날에 실시됨을 유의하시기 바라며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

※
모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.

주1)

주당모집(매출)가액은은 대표주관회사인 교보증권(주)와 발행회사인 (주)토마토시스템이 협의하여
확정공모가액을 18,200원으로 최종 결정하였습니다.

주2)

청약단위 : 일반투자자는 대표주관회사인 교보증권(주)의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 교보증권(주)의 청약 단위 및 청약한도는 아래와 같습니다. 단, 청약단위와 상이한 수량으로 청약한 경우에는 그 청약수량의 하위단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 교보증권(주) 일반투자자 청약 단위 】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 15,000주 이하
500주

15,000주 초과
1,000주

【 교보증권(주)의 일반투자자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구분
배정주식수
최고청약한도
청약증거금율

교보증권(주)
215,000주
10,500주
50%(모든 고객에게동일 적용)

일반고객 최고청약한도는
10,500주이며, VIP고객의 경우
21,000주 까지 청약이 가능합니다.

주3)
대표주관회사인 교보증권(주)의 청약 마감시간은 청약 2일차인 2023년 04월 19일 16시입니다. 청약 마감시간 이후에는 청약이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 단, 청약 후 미청약물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주4)
청약증거금① 일반투자자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.③ 일반투자자의 청약증거금은 납입기일에 주식의 납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입금에 미달하는 경우에는 당해 청약자가 납입기일 1영업일전(2023년 04월 20일 16:00)까지 그 미달액을 추가납입하여야 하며, 추가납입하지 아니하는 때에는 당해 대표주관회사가 자기 계산으로 인수합니다. 납입금을 초과하는 청약증거금이 있을 경우에는 초과청약금을 납입일에 환불하며, 무자격청약자가 청약을한 경우에도 동일한 일자에 환불이 이루어집니다. 이 경우 청약증거금에 대하여는 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 04월 21일 08:00 ~ 14:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처① 기관투자자 : 교보증권(주) 홈페이지② 일반투자자 : 교보증권(주) 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 : 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유가 발생하거나 청약증거금이 납입주금에 미달하고 「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하게 되며, 투자자께서는 이와 같은 신규상장 취소의 가능성이 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 전

다. 청약방법

(1) 모든 청약자는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 제출하여야 합니다. (단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)(2) 일반투자자 청약은 투자설명서를 교부받았거나 투자설명서 수령 거부를 표시한 투자자에 한해 대표주관회사인 교보증권(주)의 사이버, 유선, ARS, 영업점 내방 등의방법에 의해 청약할 수 있습니다. 또한 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약하여야 하며, 대표주관회사인 교보증권(주)의 1인당 최저청약한도는 20주, 최고청약한도는 10,500주 ~ 12,500주이나 교보증권(주) 우대기준 및 청약단위에 따라 21,000주 ~ 25,000주(200%)까지 청약이 가능합니다.일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 04월 21일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일 전일 16:00까지 해당 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일(2023년 04월 21일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.증권인수업무에 관한 규정 제8조 제6항에 의해 주관회사는 기업공개, 코스닥 상장공모, 장외법인공모시 당해 공모주식 청약자에게 청약에 필요한 금전의 융자가 금지되어 있으므로 청약자께서는 유의하시기 바랍니다.

(3) 기관투자자의 청약

수요예측에 참가하여 배정받은 주식에 대한 청약은 청약일인 2023년 04월 18일 ~ 19일에 교보증권(주)의 홈페이지(www.iprovest.com)를 통해 인터넷 접수 받으며, 서면으로는 접수 받지 않습니다. 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2023년 04월 21일 08:00 ~ 14:00사이에 대표주관회사인 교보증권(주)의 본점에 납입하여야 합니다.한편, 수요예측결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자나 수요예측에 미참가한 기관투자자는 602,000주 ~ 645,000주 범위 내에서 추가로 청약이 가능하나, 상기 청약결과 청약미달 잔여주식이 있는 경우에만 배정받을 수 있습니다.
※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1%(청약금액의 1%)에 해당하는 청약수수료를 대표주관회사인 교보증권㈜에 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시길 바랍니다.(4) 대표주관회사의 일반투자자 청약자격은 다음과 같습니다. 다만, 대표주관회사가 필요하다고 판단하여 청약자격에 관한 사항을 공시할 경우, 동 내용은 변경될 수 있습니다.

【 대표주관회사 : 교보증권(주) 일반투자자 청약자격 】

구 분
내 용

청약자격
청약초일 전일까지 당사 계좌를 보유 및 개설한 고객

청약수수료
지점창구 방문청약 : 3,000원유선청약(지점/소비자지원센터) : 5,000원사이버(온라인/ARS) 청약 : 1,000원징수일 : 환불일※ 공모주 청약을 하였으나, 미배정 된 경우에는 수수료를 징수하지 않음

청약수수료면제고객

1) 평잔기준 : 청약초일 전월부터 과거 3개월간 일평잔 기준

1. 주식계좌(종합매매+증권저축) : 일평잔 5백만원 이상 (예수금+주식평가금액)

※ 일반채권, CB, BW, EB, RP(원금), 코덱스200, K-OTC, ELW포함 (CD, CP, ELS 불포함)

2. 펀드계좌 : 일평잔 2천만원 이상

3. 신탁계좌 : 일평잔 2천만원 이상

4. 본사운용형 랩(CMA MMW) : 일평잔 5백만원 이상5. 주식+펀드+신탁+랩(CMA MMW) : 일평잔 2천만원 이상2) 매매수수료기준 : 청약초일 전일부터 과거3개월간 누적매매수수료 1만원 이상

1. 주식, 선물옵션 등 매매관련 수수료 합계 ※ 주식관련 채권매매(CB, BW, EB) 포함 / 일반채권, RP 및 ELS불포함

2. 매매수수료 환전이 필요한 상품(원화 外 매매수수료 발생 상품) 제외

VIP고객

1) 평잔기준 : 청약초일 전월부터 과거 3개월간 일평잔 기준

1. 주식계좌(종합매매/증권저축) : 일평잔 5천만원 이상 (예수금+주식평가금액)

※ 일반채권, CB, BW, EB, RP(원금), 코덱스200, K-OTC, ELW포함(CD, CP, ELS 불포함)

2. 펀드계좌 : 일평잔 5천만원 이상

3. 신탁계좌 : 일평잔 5천만원 이상4. 본사운용형 랩(CMA MMW) : 일평잔 5천만원 이상5. 주식+펀드+신탁+랩(CMA MMW) : 일평잔 5천만원 이상

2) 랩상품 가입고객1.지점 일임형 랩 : 청약 초일 전월부터 과거 3개월 일 평잔 2천만원이상 (원금기준)

2. 본사 운용형 랩 : 청약 초일 전월부터 과거 3개월 일 평잔 2천만원이상 (원금기준)

3) ELS잔고 : 청약초일 전일 잔고 원금보장 5,000만원 이상, 원금비보장 2,000만원 이상

4) 매매수수료기준 : 청약초일 전일부터 과거3개월간 누적매매수수료 10만원 이상

1. 주식, 선물옵션 등 매매관련 수수료 합계 ※ 주식관련 채권매매(CB, BW, EB) 포함 / 일반채권, RP 및 ELS불포함

2. 매매수수료 환전이 필요한 상품(원화 外 매매수수료 발생 상품) 제외

5) 정기투자적금기준 : 청약초일 전월을 기준으로 정액적립식 6개월 이상, 월납 100만원 이상 납입 고객 (청약일 기준으로 적용, 매월 정기적으로 납입한 고객만 가능하며 미납 또는 선납이 있는 경우에는 인정하지 않음)6) 고객 등급기준 : 청약초일 전월의 고객등급이 다이아몬드 또는 플래티늄 고객

배정기준

일반청약자 배정물량(우리사주조합 미청약 잔여주식 배정분 포함)의 50% 이상을 '균등방식'으로 배정하고, 그외는 '비례방식'(청약 주식수에 비례)으로 배정배정 이후 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사6입 하되, 구체적으로는 5사 6입, 6사 7입, 7사 8입, 8사 9입을 순차적으로 적용하여 잔여 주식이 최소화 되도록 배정함. 그럼에도 불구하고 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨 등 합리적인 방법을 통해 재배정 함.

공고방법
교보증권(주) 영업점 및 홈페이지(www.iprovest.com)에 게시

라. 청약취급처

(1) 기관투자자 : 교보증권(주) 홈페이지

(2) 일반투자자 : 교보증권(주) 본ㆍ지점, 홈페이지(www.iprovest.com), HTS, MTS

마. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식의 배정비율

모집대상
배정주식수
배정비율

일반투자자
215,000주 ~ 258,000주
25.0% ~ 30.0%

기관투자자
602,000주 ~ 645,000주
70.0% ~ 75.0%

합계
860,000주
100.00%

1) 일반투자자 : 모집(매출)주식 총수의 25.0% ~ 30.0%(215,000주 ~ 258,000주)를 배정합니다.

2) 기관투자자 : 모집(매출)주식 총수의 70.0% ~ 75.0%(602,000주 ~ 645,000주)를 배정합니다.3) 상기 1), 2) 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요 예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 상기 각 호의 배정분중 청약미달로 인한 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.4) 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호 각목에 해당하는자), 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무에 관한 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원은 제외)과 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정에서 제외합니다.(2) 배정방법청약 결과 공모주식의 배정은 『I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법』의『다. 수요예측에 관한 사항』에 의거하여 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 (주)토마토시스템이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

1) 금번 IPO는 일반청약자에게 215,000주에서 258,000주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 107,500주에서 129,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.2) 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.3) 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다.4) 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다.균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2023년 04월 20일 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

5) 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사6입 하되, 구체적으로는 5사 6입, 6사 7입, 7사 8입, 8사 9입을 순차적으로 적용하여 잔여 주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그럼에도 불구하고 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨 등 합리적인 방법을 통해 재배정 합니다.6) 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

7) 인수회사 및 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외)및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자, 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자, 대표주관회사가 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등(단, 창업투자회사는 일반청약자로서 청약시 배정가능)은 배정대상에서 제외됩니다.

(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용, 초과청약금의 환불에 관한사항 또는 미달청약금에 대한 추가납입통지는 2023년 04월 21일 대표주관회사인 교보증권(주)의 홈페이지(www.iprovest.com)에 게시하고, 기관투자자의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.(주6) 정정 후

다. 청약방법

(1) 모든 청약자는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 제출하여야 합니다. (단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)(2) 일반투자자 청약은 투자설명서를 교부받았거나 투자설명서 수령 거부를 표시한 투자자에 한해 대표주관회사인 교보증권(주)의 사이버, 유선, ARS, 영업점 내방 등의방법에 의해 청약할 수 있습니다. 또한 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약하여야 하며, 대표주관회사인 교보증권(주)의 1인당 최저청약한도는 20주, 최고청약한도는
10,500주이나 교보증권(주) 우대기준 및 청약단위에 따라
21,000주(200%)까지 청약이 가능합니다.일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 04월 21일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일 전일 16:00까지 해당 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일(2023년 04월 21일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.증권인수업무에 관한 규정 제8조 제6항에 의해 주관회사는 기업공개, 코스닥 상장공모, 장외법인공모시 당해 공모주식 청약자에게 청약에 필요한 금전의 융자가 금지되어 있으므로 청약자께서는 유의하시기 바랍니다.

(3) 기관투자자의 청약

수요예측에 참가하여 배정받은 주식에 대한 청약은 청약일인 2023년 04월 18일 ~ 19일에 교보증권(주)의 홈페이지(www.iprovest.com)를 통해 인터넷 접수 받으며, 서면으로는 접수 받지 않습니다. 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2023년 04월 21일 08:00 ~ 14:00사이에 대표주관회사인 교보증권(주)의 본점에 납입하여야 합니다.한편, 수요예측결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자나 수요예측에 미참가한 기관투자자는
645,000주 범위 내에서 추가로 청약이 가능하나, 상기 청약결과 청약미달 잔여주식이 있는 경우에만 배정받을 수 있습니다.
※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1%(청약금액의 1%)에 해당하는 청약수수료를 대표주관회사인 교보증권㈜에 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시길 바랍니다.(4) 대표주관회사의 일반투자자 청약자격은 다음과 같습니다. 다만, 대표주관회사가 필요하다고 판단하여 청약자격에 관한 사항을 공시할 경우, 동 내용은 변경될 수 있습니다.

【 대표주관회사 : 교보증권(주) 일반투자자 청약자격 】

구 분
내 용

청약자격
청약초일 전일까지 당사 계좌를 보유 및 개설한 고객

청약수수료
지점창구 방문청약 : 3,000원유선청약(지점/소비자지원센터) : 5,000원사이버(온라인/ARS) 청약 : 1,000원징수일 : 환불일※ 공모주 청약을 하였으나, 미배정 된 경우에는 수수료를 징수하지 않음

청약수수료면제고객

1) 평잔기준 : 청약초일 전월부터 과거 3개월간 일평잔 기준

1. 주식계좌(종합매매+증권저축) : 일평잔 5백만원 이상 (예수금+주식평가금액)

※ 일반채권, CB, BW, EB, RP(원금), 코덱스200, K-OTC, ELW포함 (CD, CP, ELS 불포함)

2. 펀드계좌 : 일평잔 2천만원 이상

3. 신탁계좌 : 일평잔 2천만원 이상

4. 본사운용형 랩(CMA MMW) : 일평잔 5백만원 이상5. 주식+펀드+신탁+랩(CMA MMW) : 일평잔 2천만원 이상2) 매매수수료기준 : 청약초일 전일부터 과거3개월간 누적매매수수료 1만원 이상

1. 주식, 선물옵션 등 매매관련 수수료 합계 ※ 주식관련 채권매매(CB, BW, EB) 포함 / 일반채권, RP 및 ELS불포함

2. 매매수수료 환전이 필요한 상품(원화 外 매매수수료 발생 상품) 제외

VIP고객

1) 평잔기준 : 청약초일 전월부터 과거 3개월간 일평잔 기준

1. 주식계좌(종합매매/증권저축) : 일평잔 5천만원 이상 (예수금+주식평가금액)

※ 일반채권, CB, BW, EB, RP(원금), 코덱스200, K-OTC, ELW포함(CD, CP, ELS 불포함)

2. 펀드계좌 : 일평잔 5천만원 이상

3. 신탁계좌 : 일평잔 5천만원 이상4. 본사운용형 랩(CMA MMW) : 일평잔 5천만원 이상5. 주식+펀드+신탁+랩(CMA MMW) : 일평잔 5천만원 이상

2) 랩상품 가입고객1.지점 일임형 랩 : 청약 초일 전월부터 과거 3개월 일 평잔 2천만원이상 (원금기준)

2. 본사 운용형 랩 : 청약 초일 전월부터 과거 3개월 일 평잔 2천만원이상 (원금기준)

3) ELS잔고 : 청약초일 전일 잔고 원금보장 5,000만원 이상, 원금비보장 2,000만원 이상

4) 매매수수료기준 : 청약초일 전일부터 과거3개월간 누적매매수수료 10만원 이상

1. 주식, 선물옵션 등 매매관련 수수료 합계 ※ 주식관련 채권매매(CB, BW, EB) 포함 / 일반채권, RP 및 ELS불포함

2. 매매수수료 환전이 필요한 상품(원화 外 매매수수료 발생 상품) 제외

5) 정기투자적금기준 : 청약초일 전월을 기준으로 정액적립식 6개월 이상, 월납 100만원 이상 납입 고객 (청약일 기준으로 적용, 매월 정기적으로 납입한 고객만 가능하며 미납 또는 선납이 있는 경우에는 인정하지 않음)6) 고객 등급기준 : 청약초일 전월의 고객등급이 다이아몬드 또는 플래티늄 고객

배정기준

일반청약자 배정물량(우리사주조합 미청약 잔여주식 배정분 포함)의 50% 이상을 '균등방식'으로 배정하고, 그외는 '비례방식'(청약 주식수에 비례)으로 배정배정 이후 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사6입 하되, 구체적으로는 5사 6입, 6사 7입, 7사 8입, 8사 9입을 순차적으로 적용하여 잔여 주식이 최소화 되도록 배정함. 그럼에도 불구하고 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨 등 합리적인 방법을 통해 재배정 함.

공고방법
교보증권(주) 영업점 및 홈페이지(www.iprovest.com)에 게시

라. 청약취급처

(1) 기관투자자 : 교보증권(주) 홈페이지

(2) 일반투자자 : 교보증권(주) 본ㆍ지점, 홈페이지(www.iprovest.com), HTS, MTS

마. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식의 배정비율

모집대상
배정주식수
배정비율

일반투자자
215,000주
25.0%

기관투자자
645,000주
75.0%

합계
860,000주
100.00%

1) 일반투자자 : 모집(매출)주식 총수의
25.0%(215,000주)를 배정합니다.

2) 기관투자자 : 모집(매출)주식 총수의
75.0%(645,000주)를 배정합니다.3) 상기 1), 2) 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요 예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 상기 각 호의 배정분중 청약미달로 인한 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.4) 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호 각목에 해당하는자), 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무에 관한 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원은 제외)과 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정에서 제외합니다.(2) 배정방법청약 결과 공모주식의 배정은 『I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법』의『다. 수요예측에 관한 사항』에 의거하여 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 (주)토마토시스템이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

1) 금번 IPO는 일반청약자에게
215,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
107,500주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.2) 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.3) 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다.4) 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다.균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2023년 04월 20일 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

5) 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사6입 하되, 구체적으로는 5사 6입, 6사 7입, 7사 8입, 8사 9입을 순차적으로 적용하여 잔여 주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그럼에도 불구하고 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨 등 합리적인 방법을 통해 재배정 합니다.6) 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

7) 인수회사 및 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외)및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자, 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자, 대표주관회사가 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등(단, 창업투자회사는 일반청약자로서 청약시 배정가능)은 배정대상에서 제외됩니다.

(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용, 초과청약금의 환불에 관한사항 또는 미달청약금에 대한 추가납입통지는 2023년 04월 21일 대표주관회사인 교보증권(주)의 홈페이지(www.iprovest.com)에 게시하고, 기관투자자의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

(주7) 정정 전

가. 인수방법에 관한 사항[인수방법 : 총액인수]

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수금액(원)
인수조건

명칭
주소

교보증권㈜
서울시 영등포구 의사당대로 97
기명식 보통주860,000주
15,652,000,000
총액인수

주1)
대표주관회사인 교보증권㈜이 전체 공모주식의 100%(860,000주)를 인수합니다.

주2)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 18,200원~22,200원 중 최저가액 기준입니다.

주3)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
교보증권㈜
493,038,000원
(주1)

주1)
인수대가는 희망공모가액 18,200원 ~ 22,200원 중 최저가액인 18,200원 기준으로 산정한 총 발행금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수금액 포함 기준)의 3.0%에 해당하는 금액이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될수 있습니다.

(2) 신주인수권

당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 86,000주에 관한 계약을 체결하였습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제10조의2(신주인수권)

① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 “신주인수권”이라 한다.)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것

2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것

3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것

② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.

1. 발행회사명

2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일

3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량

4. 주당 취득가격

상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모 시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 10%인 86,000주로 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

【 신주인수권 계약 주요 내용 】

구분
내용

행사가능주식수
86,000주

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내

행사가격
확정공모가액

다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 가목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 교보증권㈜는 ㈜토마토시스템의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

교보증권㈜
보통주
43,000주
782,600,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 6개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)
상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 교보증권㈜은 발행회사인 ㈜토마토시스템과 협의하여 제시한 희망공모가액 18,200원 ~ 22,200원의 최저가액인 18,200원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(43,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【코스닥시장 상장규정】

제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

(주7) 정정 후

가. 인수방법에 관한 사항[인수방법 : 총액인수]

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수금액(원)
인수조건

명칭
주소

교보증권㈜
서울시 영등포구 의사당대로 97
기명식 보통주860,000주
15,652,000,000
총액인수

주1)
대표주관회사인 교보증권㈜이 전체 공모주식의 100%(860,000주)를 인수합니다.

주2)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 18,200원 기준입니다.

주3)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
교보증권㈜
493,038,000원
(주1)

주1)

인수대가는
확정공모가액인 18,200원 기준으로 산정한 총 발행금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수금액 포함 기준)의 3.0%에 해당하는 금액입니다.

(2) 신주인수권

당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 86,000주에 관한 계약을 체결하였습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제10조의2(신주인수권)

① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 “신주인수권”이라 한다.)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것

2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것

3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것

② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.

1. 발행회사명

2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일

3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량

4. 주당 취득가격

상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모 시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 10%인 86,000주로 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

【 신주인수권 계약 주요 내용 】

구분
내용

행사가능주식수
86,000주

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내

행사가격
확정공모가액

다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 가목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 교보증권㈜는 ㈜토마토시스템의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

교보증권㈜
보통주
43,000주
782,600,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 6개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 교보증권㈜은 발행회사인 ㈜토마토시스템과 협의하여
결정한 확정공모가액 18,200원 기준 입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(43,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【코스닥시장 상장규정】

제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

(주8) 정정 전

러. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
215,000주~ 258,000주
25.0%~ 30.0%
18,200원(주1)
3,913,000,000원~ 4,695,600,000원
-

기관투자자
602,000주~ 645,000주
70.0%~ 75.0%
10,956,400,000원~ 11,739,000,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
860,000주
100.0%
15,652,000,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 18,200원 ~ 22,200원 중 최저가액인 18,200원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주5)
「 근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 하지 않습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 투자자께서는 이점 유의하여 투자하시기 바랍니다.(주8) 정정 후

러. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
215,000주
25.0%
18,200원(주1)
3,913,000,000원
-

기관투자자
645,000주
75.0%
11,739,000,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
860,000주
100.0%
15,652,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 18,200원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주5)
「 근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 하지 않습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 투자자께서는 이점 유의하여 투자하시기 바랍니다.

(주10) 정정 전

가. 평가결과

대표주관회사인 교보증권㈜는 ㈜토마토시스템의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망 공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분

내 용

주당 희망 공모가격

18,200 원 ~ 22,200 원

확정 공모가격결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와발행회사인 ㈜토마토시스템이 확정 공모가격을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망 공모가격 범위는 ㈜토마토시스템의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜토마토시스템의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 향후 수요예측결과및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 교보증권㈜와 발행회사인 ㈜토마토시스템이 협의 후 최종 결정 예정입니다.

(중략)

3) 공모희망가액 산정[㈜토마토시스템 공모희망가액 산출내역]

구 분
내 용

주당 평가가액
28,225 원

평가액 대비 할인율(주1)
35.52% ~ 21.35%

희망공모가액 밴드
18,200원 ~ 22,200원

확정 주당 공모가액(주2)
-

(주1)주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

(주2) 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

(중략)대표주관회사인 교보증권㈜는 ㈜토마토시스템의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
금번 공모 투자자 유인을 위한 할인율, 2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 평균 할인율을 참고하고 인플레이션 심화에 따른 금리 상승 여파로 인한 주식시장 변동 위험성 및 이로 인한 상장 이후 높은 주가 변동 가능성 등을 종합적으로 고려하여
21.35% ~ 35.52%의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을 18,200원 ~ 22,200원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 교보증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주10) 정정 후

가. 평가결과

대표주관회사인 교보증권㈜는 ㈜토마토시스템의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망 공모가격을 다음과 같이
제시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 아래와 같이 결정하였습니다.

구 분

내 용

주당 확정공모가액

18,200 원

확정 공모가격결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와발행회사인 ㈜토마토시스템이 확정 공모가격을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액은 ㈜토마토시스템의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜토마토시스템의 코스닥시장 상장공모를 위한
확정공모가액은 18,200원으로 확정하였습니다.

(중략)

3) 공모희망가액 산정[㈜토마토시스템 공모희망가액 산출내역]

구 분
내 용

주당 평가가액
28,225 원

평가액 대비 할인율(주1)
35.52% ~ 21.35%

희망공모가액 밴드
18,200원 ~ 22,200원

확정 주당 공모가액(주2)
18,200원

(주1)주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

(주2) 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
18,200원으로 최종 확정되었습니다.

(중략)대표주관회사인 교보증권㈜는 ㈜토마토시스템의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
금번 공모 투자자 유인을 위한 할인율, 2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 평균 할인율을 참고하고 인플레이션 심화에 따른 금리 상승 여파로 인한 주식시장 변동 위험성 및 이로 인한 상장 이후 높은 주가 변동 가능성 등을 종합적으로 고려하여
21.35% ~ 35.52%의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을 18,200원 ~ 22,200원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 교보증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후
확정공모가액을 18,200원으로 최종 결정하였습니다.

(주11) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
가. 자금조달 내역

(단위 : 원)

구분
내역

총공모금액(1)
15,652,000,000

상장주선인 의무인수 금액(2)
782,600,000

발 행 제 비 용(3)
595,205,200

순 수 입 금[ (1)+(2)-(3) ]
15,839,394,800

주1) 총 공모금액은 희망공모가액인 18,200원 ~ 22,200원 중 최저 희망공모가액인 18,200원 기준으로 산정하였습니다.

주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 상장주선인의 의무인수금액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 가목에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
계산근거

상장심사수수료
-
「코스닥시장 상장규정」 제88조에 따른 면제 (코스닥 이전상장)

상장수수료
-
「코스닥시장 상장규정」 제88조에 따른 면제 (코스닥 이전상장)

인수수수료
493,038,000
총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수금액)의 3.0% 또는금 3억원 중 큰 금액

등록세
1,806,000
증가자본금의 0.4%

교육세
361,200
등록세의 20%

기타비용
100,000,000
IR 비용, 회계 관련 비용, 인쇄비, 공고비 등

합계
595,205,200
-

주1) 총 공모금액은 희망공모가액인 18,200원 ~ 22,200원 중 최저 희망공모가액인 18,200원 기준으로 산정했을 때의 순유입자금을 기준으로 계산하였습니다.

주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주11) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
가. 자금조달 내역

(단위 : 원)

구분
내역

총공모금액(1)
15,652,000,000

상장주선인 의무인수 금액(2)
782,600,000

발 행 제 비 용(3)
595,205,200

순 수 입 금[ (1)+(2)-(3) ]
15,839,394,800

주1) 총 공모금액은
확정공모가액인 18,200원 기준으로 산정하였습니다.

주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 상장주선인의 의무인수금액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 가목에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
계산근거

상장심사수수료
-
「코스닥시장 상장규정」 제88조에 따른 면제 (코스닥 이전상장)

상장수수료
-
「코스닥시장 상장규정」 제88조에 따른 면제 (코스닥 이전상장)

인수수수료
493,038,000
총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수금액)의 3.0% 또는금 3억원 중 큰 금액

등록세
1,806,000
증가자본금의 0.4%

교육세
361,200
등록세의 20%

기타비용
100,000,000
IR 비용, 회계 관련 비용, 인쇄비, 공고비 등

합계
595,205,200
-

주1) 총 공모금액은
확정공모가액인 18,200원 기준으로 산정하여 순유입자금을 기준으로 계산하였습니다.

주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 03월 31일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.