비츠로시스 — 증권발행실적보고서 (20230413)
제출인: 비츠로시스

증권발행실적보고서
2.6
비츠로시스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 04월 13일

회 사 명 :
주식회사 비츠로시스

대 표 이 사 :
이 기 재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로 31길 20, 8층 802호(구로동, 에이스테크노타워5차)

(전 화) 02-460-2000

(홈페이지) http://www.vitzrosys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 이 기 재

(전 화) 02-460-2000

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
11,998,858,000
주주배정 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
2023년 04월 10일
2023년 04월 11일
2023년 04월 13일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 유진투자증권(주)는 금번 (주)비츠로시스 주주배정증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신주인수권증서 청약
24,000,000
100
4,485
21,177,344
10,588,672,000
87.77
4,485
21,177,344
10,588,672,000
88.25

초과 청약
-
-
3,665
2,950,552
1,475,276,000
12.23
3,373
2,820,372
1,410,186,000
11.75

계
24,000,000
100
8,150
24,127,896
12,063,948,000
100
7,858
23,997,716
11,998,858,000
100

주1)
초과청약으로 발생한 단수주(2,284주)는 모집주선회사인 유진투자증권(주)가 별도로 인수하지 않고 미발행 처리합니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일: 2023년 04월 13일)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)브이에이치1
최대주주
보통주
7,000,000
27.82%
9,386,175
19.09%
-

우수정기(주)
중간 지배기업
보통주
2,793,608
11.10%
5,206,077
10.59%
-

계
보통주
9,793,608
38.92%
14,592,252
29.68%
-

기타
-
-
-
-
-

주1)
유상증자 전 지분율은 금번 유상증자의 신주배정기준일인 2023년 03월 06일 기준이며, 증자 후 지분율은 납입일인 2023년 04월 13일 기준입니다.

주2)
유상증자 후 발행주식총수는 기존 발행주식총수인 25,162,883주에 금번 유상증자 발행 주식수인 23,997,716주를 더하여 산정하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2023년 04월 28일 (예정)※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고 장소

신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고
2023년 01월 03일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.vitzrosys.com)

모집가액 확정의 공고
2023년 04월 06일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.vitzrosys.com)

2. 증권신고서 가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출 및 정정 연혁

제출일자
문서명
비고

2023년 01월 03일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2023년 01월 20일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
정정신고서 제출요구에 따른 정정

2023년 02월 17일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
정정신고서 제출요구에 따른 정정

2023년 03월 02일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정에 따른 정정

2023년 03월 27일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
사업보고서 제출에 따른 자진정정

2023년 04월 06일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정에 따른 정정

3. 투자설명서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 : (주)비츠로시스 → 서울특별시 구로구 디지털로 31길 20 : 유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

다. 투자설명서 제출 및 정정 연혁

제출일자
문서명
비고

2023년 03월 02일
투자설명서
최초 제출

2023년 03월 27일
[정정] 투자설명서
사업보고서 제출에 따른 자진정정

2023년 04월 06일
[정정] 투자설명서
최종 발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
12,000,000,000
500
23,997,716
11,998,858,000
-

계
12,000,000,000
500
23,997,716
11,998,858,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
12,000,000,000
500
23,997,716
11,998,858,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
11,786,429,625
-
-
212,428,375
11,998,858,000

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

운영자금
해외인프라 구축 사업
2023년 2분기~2026년 1분기
1,370
1순위

운영자금
기존사업 연구개발비
2023년 2분기~2025년 3분기
5,170
2순위

운영자금
사업확장(ITS, BIS, BMS) 관련 운영자금
2023년 4분기~2026년 4분기
5,246
3순위

소 계
11,786
-

발행제 비용
212
-

합 계
11,999
-

(*) 자금의 사용항목별 세부적인 내용은 당사가 제출한 증권신고서(지분증권) 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2023.03.16
국민은행증권대행부
명의개서대리인
23,991,340

계
23,991,340

주1)
총 모집주식수: 24,000,000주(단수주 8,660주)

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2023년 04월 11일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
21,175,640

2023년 04월 11일
한국예탁결제원(초과 청약)
-
2,950,549

2023년 04월 11일
직접청약(신주인수권증서 청약)
-
1,704

2023년 04월 11일
직접청약(초과 청약)
-
3

계
24,127,896

주1)
상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일입니다. (구주주 청약일: 2023년 04월 10일~11일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

2,813,996
8,660
2,822,656

주1) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초 배정주식수 23,991,340주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 21,177,344주를 차감한 단수주2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서실권주 및 단수주

초과청약주식수

초과청약배정비율

비고

2,822,656
2,950,552
0.9566535346
초과청약 배정 후 발생한 단수주2,284주는 미발행 처리함