SK텔레콤 — 증권발행실적보고서 (20230412)
제출인: SK텔레콤

증권발행실적보고서
2.6
SK텔레콤(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 04월 12일

회 사 명 :
SK텔레콤 주식회사

대 표 이 사 :
유 영 상

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로65 SK T타워

(전 화) 02-6100-2114

(홈페이지) http://www.sktelecom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 (성 명) 정 대 덕

(전 화) 02-6100-2114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
통신업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
350,000,000,000

회차 :
86-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2026년 04월 10일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

회차 :
86-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2028년 04월 12일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

회차 :
86-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2030년 04월 12일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
86-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 04월 12일
2023년 04월 12일
2023년 04월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
37.5
총액인수

SK증권
3,000,000
30,000,000,000
37.5
총액인수

삼성증권
1,400,000
14,000,000,000
17.5
총액인수

한양증권
600,000
6,000,000,000
7.5
총액인수

계
8,000,000
80,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
3,000,000
37.5
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
3,000,000
37.5
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,400,000
17.5
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권
600,000
7.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
8,000,000
80,000,000,000
100
6
8,000,000
80,000,000,000
100

계
8,000,000
100
6
8,000,000
80,000,000,000
100
6
8,000,000
80,000,000,000
100

회차 :
86-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 04월 12일
2023년 04월 12일
2023년 04월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
7,100,000
71,000,000,000
35.5
총액인수

SK증권
7,100,000
71,000,000,000
35.5
총액인수

신한투자증권
2,200,000
22,000,000,000
11.0
총액인수

한화투자증권
700,000
7,000,000,000
3.5
총액인수

하이투자증권
2,300,000
23,000,000,000
11.5
총액인수

키움증권
600,000
6,000,000,000
3.0
총액인수

계
20,000,000
200,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
7,100,000
35.5
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
7,100,000
35.5
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
2,200,000
11.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
700,000
3.5
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
2,300,000
11.5
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
600,000
3.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
14
20,000,000
200,000,000,000
100
14
20,000,000
200,000,000,000
100

계
20,000,000
100
14
20,000,000
200,000,000,000
100
14
20,000,000
200,000,000,000
100

회차 :
86-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 04월 12일
2023년 04월 12일
2023년 04월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,200,000
32,000,000,000
45.7
총액인수

SK증권
3,200,000
32,000,000,000
45.7
총액인수

하나증권
600,000
6,000,000,000
8.6
총액인수

계
7,000,000
70,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
3,200,000
45.7
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
3,200,000
45.7
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
600,000
8.6
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
7,000,000
70,000,000,000
100
6
7,000,000
70,000,000,000
100

계
7,000,000
100
6
7,000,000
70,000,000,000
100
6
7,000,000
70,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 04월 12일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : SK텔레콤(주) → 서울특별시 중구 을지로 65 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 하이투자증권(주) → 부산광역시 동래구 온천장로 121 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
86-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

회차 :
86-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000

회차 :
86-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

자금의 세부사용 내역당사는 금번 발행할 회사채 발행가액 전액인 금 삼천오백억원을 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.

(단위: 천단위)

종목
발행일자
권면총액
발행방법
이자율
만기일

해외무보증사채(Global Bond)
2018-04-16
USD 500,000
사모
3.75%
2023-04-16

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.