엠투엔 — [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20230412)
제출인: 엠투엔

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.3
(주)엠투엔

정 정 신 고 (보고)

2023 년 04 월 12 일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 2월 1일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

7.거래대금지급
지급기일변경
(1) 지급형태: 현금(일부 금액은 전환사채로 지급할 수 있는 선택 권한 있음)(2) 지급시기2023.02.01 현금 100억원2023.04.12 현금 170억원(170억원 중 100억원의 범위 내에서 회사가 발행하는 전환사채로 지급할 수 있는 선택권한이 있습니다)(3) 지급조건- 주식 소유권 이전2023년 2월 1일 거래 대상 주식 전체의 소유권 이전 및 명의개서
(1) 지급형태: 현금(2) 지급시기2023.02.01 현금 100억원2023.04.12 현금 70억원2023.04.14 현금 100억원(3) 지급조건- 주식 소유권 이전2023년 2월 1일 거래 대상 주식 전체의 소유권 이전 및 명의개서

10. 우회상장 해당 여부 - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
상환전환우선주발행
아니오
예

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항(3)
지급기일 변경
(3) 2023년 4월 12일 지급하기로 한 170억원과 관련하여, 회사는 2023년 4월 12일 이전에 170억원 중 100억원의 범위 내에서 당사가 발행하는 전환사채로 지급할 것을 양도인에게 청구할 수 있으며, 이와 관련하여 별도 이사회 결의 등 결정 과정을 거쳐서 전환사채의 발행 여부나 내용이 결정되는 경우 즉시 공시할 예정입니다.
(3) 2023년 4월 12일 지급하기로 한 170억원과 관련하여, 회사는 2023년 4월 12일에 170억원 중 70억원을 현금으로 지급하며, 2023년 4월 14일까지 100억원을 현금으로 지급한다.

【차입금에 관한 사항】
양수금액일부 차입
-

(주1)

(주1)

차입처
차입금액
차입기간
담보대상 자산
비 고

상상인저축은행
7,000,000,000
2023.04.14~.
리드코프 보통주 180만주
(주1)

대신증권
1,000,000,000
2023.04.14~
리드코프 보통주(수량 미정)
(주1)

소 계
8,000,000,000
-
-

(주1) 금융기관 업무상 일정에 및 주가 변동에 따라 차입기간 및 담보주식 수량은 변동될 수 있습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 4 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 엠투엔

대 표 이 사 :
이 승 건

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 109 한화빌딩 13층(소공동, 한화빌딩)

(전 화) 02-2636-2431

(홈페이지)http://www.m2ncorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 승 건

(전 화) 02-2165-1234

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
(주)신한전기

국적
대한민국
대표자
최대식

자본금(원)
500,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
100,000
주요사업
전기자동차용 부품 제조 및 판매

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
100,000

양수금액(원)(A)
27,000,000,000

총자산(원)(B)
197,826,226,415

총자산대비(%)(A/B)
13.65

자기자본(원)(C)
137,140,488,624

자기자본대비(%)(A/C)
19.69

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
100,000

지분비율(%)
100

4. 양수목적
사업 다각화 및 수익성 제고

5. 양수예정일자
2023년 02월 01일

6. 거래상대방
회사명(성명)
최대식, 김종록, 최병국

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
최대식: 서울시 서초구 서초동 김종록: 서울시 용산구 이촌동 최병국: 경기도 성남시 분당구 구미동

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
(1) 지급형태: 현금(2) 지급시기2023.02.01 현금 100억원2023.04.12 현금 70억원2023.04.14 현금 100억원(3) 지급조건- 주식 소유권 이전2023년 2월 1일 거래 대상 주식 전체의 소유권 이전 및 명의개서

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
(1) 근거:「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법 시행령 제171조(2) 사유: 내부의사결정을 위한 참고 및 주요사항보고서 첨부

외부평가기관의 명칭
한길회계법인

외부평가 기간
2022년 11월 22일 ~ 2023년 01월 27일

외부평가 의견
당 법인의 분석결과, 평가기준일 현재 양수대상자산의 평가액은25,418백만원에서 31,609백만원의 범위로 산출되었습니다.이에 실제 양수가액 27,000백만원은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2023년 02월 01일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
예

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

양수 대상 주식(신한전기 주식) 인수 후 1개월 내에 회사와 소규모합병을 계획 중이며(엠투엔 존속), 최종 합병 추진 여부가 향후 별도 이사회결의 등의 절차를 거쳐 결정되는 경우 즉시 공시할 예정입니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 총자산 금액은 2021년 말 연결재무제표 기준이며, 자기자본 금액은 2021년 말 연결재무제표기준 자본총계에서 공시 제출일 현재까지 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영하여 산출한 금액입니다.(2) 상기 양수일자는 양수 대상 주식(신한전기 발행주식)의 소유권 이전이 완료된 일자입니다. 본 양수결정에 따라 이사회의 결정 당일 거래상대방과 "주식 및 경영권 양수도 계약서"를 체결하였으며, 계약에 따라 계약일(2023.02.01) 발행회사(신한전기) 주식 100%에 대한 소유권이 당사(엠투엔)에게 이전되었습니다.(3) 2023년 4월 12일 지급하기로 한 170억원과 관련하여, 회사는 2023년 4월 12일에 170억원 중 70억원을 현금으로 지급하며, 2023년 4월 14일까지 100억원을 현금으로 지급한다.(4) 추후 본 결정 및 계약과 관련하여 공시사항이 발생하면 지체없이 공시하도록 하겠습니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
29,966,740,260
5,607,472,576
24,359,267,684
500,000,000
37,503,559,890
2,054,656,285
적정
서현회계법인

전년도
26,157,995,024
3,862,651,395
22,295,343,629
500,000,000
29,970,560,650
1,881,340,077
적정
서현회계법인

전전년도
26,038,572,351
5,159,757,918
20,878,814,433
500,000,000
25,909,638,674
1,379,595,152
적정
남경회계법인

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

최대식김종록최병국
대한민국
서울시 서초구 서초동서울시 용산구 이촌동경기도 성남시 분당구 구미동

직업(사업내용)
최대식: 발행회사 대표이사김종록: 발행회사 이사최병국: 발행회사 감사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

(단위 : 원)

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
-

감사의견
-
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【차입금에 관한 사항】

(단위 : 원)

차입처
차입금액
차입기간
담보대상 자산
비 고

상상인저축은행
7,000,000,000
2023.04.14~
리드코프 보통주 180만주
(주1)

대신증권
1,000,000,000
2023.04.14~
리드코프 보통주(수량 미정)
(주1)

소 계
8,000,000,000
-
-
-

(주1) 금융기관 업무상 일정에 및 주가 변동에 따라 차입기간 및 담보주식 수량은 변동될 수 있습니다.