HD현대중공업 — 증권발행실적보고서 (20230412)
제출인: HD현대중공업

증권발행실적보고서
2.6
에이치디현대중공업(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 04월 12일

회 사 명 :
에이치디현대중공업 주식회사

대 표 이 사 :
이 상 균

본 점 소 재 지 :
울산광역시 동구 방어진순환도로 1000

(전 화) 052-202-2114

(홈페이지) http://hhi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 김 관 중

(전 화) 052-203-4829

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

회차 :
5-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
102,000,000,000
2024년 10월 11일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A

한국기업평가
A-

회차 :
5-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2025년 04월 11일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A

한국기업평가
A-

회차 :
5-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
38,000,000,000
2026년 04월 10일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A

한국기업평가
A-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
5-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 04월 12일
2023년 04월 12일
2023년 04월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
4,500,000
45,000,000,000
44.1
-

대신증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
29.4
-

삼성증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
9.8
-

키움증권(주)
1,700,000
17,000,000,000
16.7
-

계
10,200,000
102,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
4,500,000
44.1
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
3,000,000
29.4
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
1,000,000
9.8
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
1,700,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
10,200,000
102,000,000,000
100
8
10,200,000
102,000,000,000
100

계
10,200,000
100
8
10,200,000
102,000,000,000
100
8
10,200,000
102,000,000,000
100

회차 :
5-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 04월 12일
2023년 04월 12일
2023년 04월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
50.0
-

NH투자증권(주)
1,800,000
18,000,000,000
30.0
-

하이투자증권(주)
1,200,000
12,000,000,000
20.0
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
3,000,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
1,800,000
30.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권(주)
1,200,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
6,000,000
60,000,000,000
100
7
6,000,000
60,000,000,000
100

계
6,000,000
100
7
6,000,000
60,000,000,000
100
7
6,000,000
60,000,000,000
100

회차 :
5-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 04월 12일
2023년 04월 12일
2023년 04월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
1,900,000
19,000,000,000
50.0
-

신한투자증권(주)
1,900,000
19,000,000,000
50.0
-

계
3,800,000
38,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋증권(주)
1,900,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
1,900,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
3,800,000
38,000,000,000
100
5
3,800,000
38,000,000,000
100

계
3,800,000
100
5
3,800,000
38,000,000,000
100
5
3,800,000
38,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 04월 12일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 04월 12일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 03월 31일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2023년 04월 06일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2023년 04월 06일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2023년 04월 11일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정에 따른 발행조건 확정

4. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : 에이치디현대중공업(주) → 울산광역시 동구 방어진순환도로 1000 한국투자증권(주) →서울시 영등포구 의사당대로 88 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 108 대신증권(주) → 서울시 중구 삼일대로 343 미래에셋증권(주) → 서울시 중구 을지로5길 26 신한투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70 KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50 하이투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 66 키움증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 삼성증권(주) → 서울시 서초구 서초대로74길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
5-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

102,000,000,000

102,000,000,000

-

102,000,000,000

-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-

102,000,000,000

-
-
-

102,000,000,000

회차 :
5-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000

60,000,000,000

-

60,000,000,000

-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-

60,000,000,000

-
-
-

60,000,000,000

회차 :
5-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

38,000,000,000

38,000,000,000

-

38,000,000,000

-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-

38,000,000,000

-
-
-

38,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제5-1회, 제5-2회 및 제5-3회 무보증사채 발행자금 2,000억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다. 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

사용목적

내용

사용예정시기

예상 소요금액

비고

운영자금

선박건조 제비용 (LNG운반선4척 건조PJT)

2023년~2024년

약 2,000억원

-

합 계

약 2,000억원

-

(주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주2) 건조 진행 및 선박 인도 상황에 따라 하기의 집행 금액 및 시기는 변경 될 수 있습니다.