삼성FN리츠 — [기재정정]증권발행실적보고서(집합투자증권)(삼성에프엔위탁관리부동산투자회사주식회사) (20230410)
제출인: 삼성FN리츠

증권발행실적보고서(집합투자증권)
1.4
삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주)

정 정 신 고 (보고)

2023년 04월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 증권발행실적보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 31일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

금번 정정은 기재사항 수정을 위한 정정으로, 정정사항은 "
굵은 파란색"으로 기재하였습니다.

4. 청약, 배정 및 인수에 관한 사항마. 배정현황
단순 기재 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

6. 공시이행상황다. 증권발행실적보고서 공시
단순 기재 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

(주1) 정정 전- 기관투자자 의무보유확약기간별 세부 배정현황

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
-
-
-
-
2
28,536,000
-
-
-
-
-
-
2
28,536,000

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
21
48,569,000
1
6,000,000
2
4,000
-
-
25
271,919,000
-
-
49
326,492,000

합계
21
48,569,000
1
6,000,000
4
28,540,000
-
-
25
271,919,000
-
-
51
355,028,000

(주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(주1) 정정 후- 기관투자자 의무보유확약기간별 세부 배정현황

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
-
-
-
-
2
3,000,000
-
-
-
-
-
-
2
3,000,000

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
21
5,986,480
1
40,000
2
4,000
-
-
25
2,743,000
-
-
49
8,773,480

합계
21
5,986,480
1
40,000
4
3,004,000
-
-
25
2,743,000
-
-
51
11,773,480

(주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(주2) 정정 전

다. 증권발행실적보고서 공시

제출일자
문서명

2023년 03월 31일
증권발행실적보고서 최초 제출

(주2) 정정 후

다. 증권발행실적보고서 공시

제출일자
문서명

2023년 03월 31일
증권발행실적보고서 최초 제출

2023년 04월 10일
(정정)증권발행실적보고서 제출

증권발행실적보고서

[집합투자증권]

금융감독원장 귀하
2023년 03월 31일

집합투자기구 명칭 :
삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜
(펀드코드 :
E0235
)

집합투자업자 명칭 :
삼성에스알에이자산운용㈜

연 락 처 :
서울특별시 서초구 서초대로74길 4, 16층(서초동, 삼성생명서초타워)

(전 화) 02-310-2500

(홈페이지) http://www.samsungfnreit.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 삼성에스알에이자산운용㈜ 본부장 (성 명) 김 대 혁

(전 화) 02-3019-7000

2023년 03월 31일

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜ 대표이사

윤 양 수 (서명)

삼성에스알에이자산운용㈜ 신고업무담당자

김 대 혁 (서명)

증권발행실적보고서 서명_0331.jpg
증권발행실적보고서 서명_0331

1. 집합투자기구의 명칭

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜(펀드코드: K5MR44E02353(E0235))

2. 집합투자기구의 종류 및 형태

가. 형태별 종류
투자회사
(주1), (주2)

나. 운용자산별 종류
부동산
(주3)

다. 개방형ㆍ폐쇄형 구분
폐쇄형

라. 추가형ㆍ단위형 구분
단위형

마. 특수형태 표시
-

-

바. 고난도금융투자상품 해당여부
X

(주1) 본 집합투자기구인 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜(이하 "당사")는 자산을 부동산에 투자하여 임대수익 및 매각수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로「부동산투자회사법」에 따라 설립된 회사입니다. 따라서「부동산투자회사법」제49조의3 (공모부동산투자회사에 관한 특례) 제1항에 따라 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제194조부터 제206조까지 "회사 형태의 집합투자기구"와 관련된 규정을 포함하여 집합투자기구 및 집합투자업에 관한「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」규정들 중의 일부를 적용받지 않습니다.

(주2) 부동산투자회사는 자산을 부동산에 투자하여 운영하는 것을 주된 목적으로 하여 「부동산투자회사법」에 따라 설립된 회사로서, 다수의 투자자로부터 자본을 유치하여 총 자산의 70% 이상을 부동산에 투자, 운용하여 배당가능이익의 90% 이상을 배당하는 상법상의 주식회사입니다. 부동산투자회사는 관리 형태에 따라 세 가지로 구분할 수 있습니다. 당사는 부동산투자회사의 종류 중 자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 위탁관리부동산투자회사에 해당됩니다.

[부동산투자회사의 종류]

구분
형태
투자대상
내용

위탁관리부동산투자회사
명목회사
일반 부동산
자산의 투자 및 운용을 자산관리회사에 위탁

기업구조조정부동산투자회사
명목회사
기업구조조정목적 부동산
기업구조조정 목적의 부동산을 투자대상으로 하며자산의 투자 및 운용을 자산관리회사에 위탁

자기관리부동산투자회사
실체회사
일반 부동산
자산운용전문인력 등을 포함한 임직원을 상근으로 두고자산의 투자 및 운용을 직접 수행

[부동산투자회사의 종류별 비교]

종류
위탁관리부동산투자회사
기업구조조정부동산투자회사
자기관리부동산투자회사

투자대상
일반부동산
기업구조조정부동산
일반부동산

영업개시
공모형: 국토교통부 영업인가사모형: 국토교통부 영업인가또는 등록(일정조건 충족시)
국토교통부 영업인가 또는 등록(금융위 사전협의)
국토교통부영업인가

설립주체
발기인(발기설립)
발기인(발기설립)
발기인(발기설립)

감독
국토교통부, 금융위원회
국토교통부, 금융위원회
국토교통부, 금융위원회

회사형
명목회사(상근없음)
명목회사(상근 없음)
실체회사(상근 임직원)

최저자본금
50억원
50억원
70억원

주식분산
1인당 50% 이내
제한없음
1인당 50% 이내

주식공모
주식총수의 30% 이상
의무사항 아님
주식총수의 30% 이상

상장
요건 충족 즉시
요건 충족 즉시
요건 충족 즉시

현물출자
최저자본금 확보 이후 가능
최저자본금 확보 이후 가능
최저자본금 확보 이후 가능

자산구성*

(매분기말)

부동산: 총자산의 70% 이상부동산, 부동산관련 증권 및 현금: 총자산의 80% 이상
기업구조조정부동산 :총자산의 70% 이상
부동산 : 총자산의 70% 이상부동산, 부동산 관련 증권 및 현금: 총자산의 80% 이상

자산운용전문인력
자산관리회사(5인) 위탁운용
자산관리회사(5인) 위탁운용
5인(상근 고용)

배당
90% 이상 의무배당(초과배당 가능)
90% 이상 의무배당(초과배당가능)

90% 이상 의무배당

개발사업
주주총회 투자비율 결의
주주총회 투자비율 결의
주주총회 투자비율 결의

처분제한
주택 1년, 비주택 1년
제한없음
주택 1년, 비주택 1년

자금차입
자기자본의 10배 내(주총 특별결의 시)
자기자본의 10배 내(주총 특별결의 시)
자기자본의 10배 내(주총 특별결의 시)

회사존속
선택적
(일반적으로)한시적
선택적

※자산의 구성비율 계산시 ①설립할 때 납입된 주금(株金) ②신주발행으로 조성한 자금 ③부동산투자회사 소유 부동산의 매각대금 중 어느 하나에 해당되는 자산은 최저자본금 준비기간의 만료일, 신주발행일 또는 부동산 매각일부터 2년 이내에는 부동산으로 간주

(2022년 12월 기준)

기업구조조정리츠
위탁관리리츠
자기관리리츠
계
(상장리츠)

14
332
4
350
21

자료: 국토교통부 리츠정보시스템

(주3) 당사는「부동산투자회사법」및 회사 정관에 따라 자산을 부동산 및 부동산 관련 증권에 대한 투자, 금융기관에의 예치 등의 방법으로 운용하게 됩니다. 또한, 당사는「부동산투자회사법」제2조 제1항 나목에서 규정하는 위탁관리부동산투자회사로 동 법 제22조2에 따라 자산의 투자ㆍ운용 업무는 자산관리회사에 위탁하고 있습니다. 당사의 자세한 투자대상은 "「제2부 집합투자기구에 관한 사항」 - 8.집합투자기구의 투자대상 및 9.집합투자기구의 투자전략" 부분을 참조하시기 바랍니다.

3. 집합투자증권 발행에 관한 사항

가. 집합투자증권 발행 내역

구 분
좌수/금액
비 고

설정 좌수
23,780,000
공모발행 신주수

설정 금액
118,900,000,000
공모금액

(주1) 상기 설정 좌수는 금번 공모 모집주식수에 해당합니다.

(주2) 금번 공모 모집주식수 23,780,000주 외에 공모 전 사모로 발행한 주식 53,520,000주가 존재하며, 공모 이후 당사의 발행주식총수는 77,300,000주입니다.

(주3) 금액은 주당 발행가액(5,000원)을 기준으로 기재하였습니다.(액면가액 500원)

(1) 발행총액

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
118,900,000,000
신주모집

(2) 공모 전후 지분율 변동

(단위: 주, %)

관 계

주주구분

주식의종류

공모 전
공모 후

주식수

지분율

주식수

지분율

최대주주
삼성생명㈜
보통주식
15,080,000
28.18
15,080,000
19.51

삼성화재해상보험㈜
보통주식
14,480,000
27.06
14,480,000
18.73

삼성증권㈜
보통주식
1,400,000
2.62
2,279,061
2.95

소계
30,960,000
57.86
31,839,061
41.19

제3자

주요주주

보통주식
13,000,000
24.29
-
-

공동대표주관회사
한국투자증권㈜
보통주식
-
-
3,097,884
4.01

공동주관회사
엔에이치투자증권㈜
보통주식
-
-
1,490,301
1.93

공동주관회사
KB증권㈜
보통주식
-
-
419,600
0.54

제3자
기타주주(법인)
보통주식
9,000,000
16.80
28,500,000
36.87

제3자
기타주주(일반)
보통주식
-
-
852,728
1.10

제3자
소액주주(법인)
보통주식
560,000
1.05
6,089,178
7.88

제3자
소액주주(일반)
보통주식
-
-
5,011,248
6.48

합계
53,520,000
100.00
77,300,000
100.00

(주1) 지분율은 공모전 주식총수(53,520,000주) 및 공모 후 주식총수(77,300,000주)를 기준으로 작성하였습니다.

(주2) 주요주주는 지분율 10% 이상, 기타주주는 지분율 1% 이상, 소액주주는 지분율 1% 미만인 주주를 기준으로 작성하였습니다.

나. 집합투자증권 발행 비용

(단위: 원)

구분
금액
비고

인수수수료
1,783,500,000
공모금액의 1.50%

주관수수료
594,500,000
공모금액의 0.50%

발행분담금
5,945,000
총 발행금액의 0.005%

신규상장수수료
7,721,600
[1,475만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4.5만원]의 1/3

등록면허세
47,560,000
등록면허세: 증자 자본금의 0.4%

지방교육세
9,512,000
지방교육세: 등록면허세의 20%

기타 (가정)
660,000,000
각종 자문 및 용역수수료, 홍보비, 인쇄비 등 기타 제비용(예상)

합계
3,108,738,600
-

(주1) 상기 발행제비용의 내역 중 인수수수료 및 발행분담금, 신규상장수수료 등은 주당 공모가액 5,000원 기준입니다.

(주2) 상기 발행제비용은 예상치로, 실제 집행 내역과 차이가 발생할 수 있습니다.

4. 청약, 배정 및 인수에 관한 사항

가. 개요

구 분
청약개시일
청약종료일
납입일

유가증권시장 공모
2023년 03월 27일
2023년 03월 28일
2023년 03월 30일

나. 인수기관별 인수금액

(단위: 주, 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비율
비고

삼성증권㈜
8,380,000
41,900,000,000
35.24%
공동대표주관회사

한국투자증권㈜
7,400,000
37,000,000,000
31.12%
공동대표주관회사

엔에이치투자증권㈜
4,000,000
20,000,000,000
16.82%
공동주관회사

KB증권㈜
4,000,000
20,000,000,000
16.82%
공동주관회사

합계
23,780,000
118,900,000,000
100.00%
-

다. 청약 및 배정현황

(단위: 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관청약
14,268,000
60.0
51
11,773,480
58,867,400,000
39.92
51
11,773,480
58,867,400,000
49.51

일반청약
9,512,000
40.0
19,312
17,715,920
88,579,600,000
60.08
19,312
6,119,674
30,598,370,000
25.73

인수회사
-
-
-
-
-
-
4
5,886,846
29,434,230,000
24.76

계
23,780,000

100.0

19,363
29,489,400
147,447,000,000
100.00
19,367
23,780,000
118,900,000,000
100.00

주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았습니다.

주2) 기관청약의 경우 24.88대1의 수요예측 경쟁률에도 불구하고 수요예측 참여기관의 실제 납입능력 등을 고려하여 전체 기관투자자 배정물량 14,268,000주 중 11,773,480주만을 수요예측에 참여한 기관투자자에 배정하기로 결정하였습니다. 나머지 2,494,520주는 총액인수계약서에 따라 인수단이 인수비율대로 인수하기로 결정하였습니다.

라. 배정방법(1) 기관청약 및 일반청약 배정방법청약 결과 모집주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정모집가액으로 공동대표주관회사 및 발행회사인 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거하여 배정합니다.

(2) 공모주식 배정비율공모주식 배정비율은 하기 총액인수계약서에 정하는 바에 따릅니다.

[주식총액인수계약서]

제5조 (배정)

①기관투자자에게 총 공모주식의 60.0% (14,268,000주)를 배정한다.

②일반청약자에게 총 공모주식의 40.0% (9,512,000주)를 배정한다.

③본 조 제1항, 제2항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 이전에 변경될 수 있다.

④기관투자자의 청약주식수가 본 조에 따른 기관투자자에 대한 배정주식 수에 미달하는 경우 인수단은 해당 미청약물량을 일반청약자에게 배정할 수 있고, 일반청약자 배정 이후에도 잔여 미청약물량이 있는 경우 기관투자자에게 다시 배정할 수 있으며 이후의 잔여 기관투자자 미청약물량은 제2조 제3항에서 정한 인수비율에 따라 각 인수단 구성원이 개별채무로 인수한다.

⑤일반청약자에 대한 배정은 제4조 제7항에 기재된 청약사무취급처별 일반청약 취급주식수에 대하여 각 청약사무취급처가 각자 실시한다.

⑥청약사무취급처를 통하여 접수된 각 청약사무취급처별 일반청약자의 청약주식수가 제4조 제7항에 정한 각 청약사무취급처별 일반청약자 취급주식수를 초과한 경우에는, 각 청약사무취급처별 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 각 청약사무취급처별로 일반청약자의 청약분의 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정한다. 그럼에도 불구하고 잔여주식이 발생하는 경우에는 추첨을 통하여 배정한다.

⑦각 청약사무취급처를 통하여 접수된 일반청약자의 청약주식수가 제2항의 일반청약자 배정수량 또는 제4조 제7항에서 정하는 각 청약사무취급처의 일반청약 취급주식수에 미달되는 경우 각 인수단 구성원은 해당 미청약물량을 기관투자자에게 배정할 수 있으며, 그 이후에도 청약사무취급처 중 어느 하나가 접수한 일반청약 주식수가 해당 인수단 구성원의 제4조 제7항에 따른 일반청약 취급주식수 대비 미달되는 경우에는 그 인수단 구성원이 해당 청약미달 주식을 개별채무로 인수한다.

마. 배정현황- 기관투자자 의무보유확약기간별 세부 배정현황

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
-
-
-
-
2
3,000,000
-
-
-
-
-
-
2
3,000,000

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
21
5,986,480
1
40,000
2
4,000
-
-
25
2,743,000
-
-
49
8,773,480

합계
21
5,986,480
1
40,000
4
3,004,000
-
-
25
2,743,000
-
-
51
11,773,480

(주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

-일반투자자 세부 배정현황

[삼성증권㈜ 일반청약자 세부 배정현황]

청약현황
배정현황(비례방식)
배정비율 (G/C)

청약단위 (A)
청약건수 (B)
총청약주수 (C=A+B)
배정건수 (D)
1건당 배정수량 (E)
추첨배정수량 (F)
총 배정수량 (G=(D*E)+F)

10
1,557
15,570
1,557
3
-
4,671
30.00%

20
851
17,020
851
6
-
5,106
30.00%

30
240
7,200
240
9
-
2,160
30.00%

40
379
15,160
379
11
-
4,169
27.50%

50
437
21,850
437
14
-
6,118
28.00%

60
115
6,900
115
17
-
1,955
28.33%

70
59
4,130
59
20
-
1,180
28.57%

80
104
8,320
104
23
-
2,392
28.75%

90
34
3,060
34
26
-
884
28.89%

100
922
92,200
922
28
80
25,896
28.09%

150
113
16,950
113
43
-
4,859
28.67%

200
565
113,000
565
57
-
32,205
28.50%

250
62
15,500
62
71
-
4,402
28.40%

300
135
40,500
135
86
-
11,610
28.67%

350
41
14,350
41
100
-
4,100
28.57%

400
222
88,800
222
114
-
25,308
28.50%

450
31
13,950
31
128
-
3,968
28.44%

500
223
111,500
223
143
-
31,889
28.60%

600
68
40,800
68
171
-
11,628
28.50%

700
29
20,300
29
200
-
5,800
28.57%

800
70
56,000
70
228
-
15,960
28.50%

900
16
14,400
16
257
-
4,112
28.56%

1,000
326
326,000
326
285
-
92,910
28.50%

1,500
57
85,500
57
428
-
24,396
28.53%

2,000
189
378,000
189
570
-
107,730
28.50%

2,500
30
75,000
30
713
-
21,390
28.52%

3,000
30
90,000
30
856
-
25,680
28.53%

3,500
14
49,000
14
998
-
13,972
28.51%

4,000
110
440,000
110
1,141
-
125,510
28.53%

4,500
2
9,000
2
1,283
-
2,566
28.51%

5,000
45
225,000
45
1,426
-
64,170
28.52%

6,000
34
204,000
34
1,711
-
58,174
28.52%

7,000
9
63,000
9
1,996
-
17,964
28.51%

8,000
26
208,000
26
2,281
-
59,306
28.51%

9,000
8
72,000
8
2,567
-
20,536
28.52%

10,000
34
340,000
34
2,852
-
96,968
28.52%

12,000
19
228,000
19
3,422
-
65,018
28.52%

14,000
8
112,000
8
3,993
-
31,944
28.52%

16,000
8
128,000
8
4,563
-
36,504
28.52%

18,000
7
126,000
7
5,133
-
35,931
28.52%

20,000
39
780,000
39
5,704
-
222,456
28.52%

22,000
3
66,000
3
6,274
-
18,822
28.52%

30,000
9
270,000
9
8,555
-
76,995
28.52%

32,000
1
32,000
1
9,126
-
9,126
28.52%

40,000
8
320,000
8
11,407
-
91,256
28.52%

42,000
3
126,000
3
11,978
-
35,934
28.52%

46,000
1
46,000
1
13,118
-
13,118
28.52%

48,000
1
48,000
1
13,689
-
13,689
28.52%

55,000
3
165,000
3
15,685
-
47,055
28.52%

60,000
5
300,000
5
17,111
-
85,555
28.52%

120,000
1
120,000
1
34,222
-
34,222
28.52%

200,000
2
400,000
2
57,036
-
114,072
28.52%

285,000
1
285,000
1
81,276
-
81,276
28.52%

300,000
1
300,000
1
85,554
-
85,554
28.52%

400,000
2
800,000
2
114,072
-
228,144
28.52%

800,000
1
800,000
1
228,144
-
228,144
28.52%

3,000,000
1
3,000,000
1
855,541
-
855,541
28.52%

총합계
7,311
11,753,960
7,311
-
80
3,352,000
-

(주1)
금번 공모는 일반청약자 배정 시 균등배정이 적용되지 않았으며, 일반청약자 배정물량 전량에 대하여 100% 비례배정 방식이 적용되었습니다.

(주2)
비례배정 시 경쟁률 3.507:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다. 그럼에도 불구하고 최종 발생한 80주의 잔여주는100주 청약자를 대상으로 추첨 배정하였습니다.

(주3)
중복청약으로 배정이 배제된 건은 포함하지 않았습니다.

[한국투자증권㈜ 일반청약자 세부 배정현황]

청약현황
배정현황(비례방식)
배정비율 (G/C)

청약단위 (A)
청약건수 (B)
총청약주수 (C=A+B)
배정건수 (D)
1건당 배정수량 (E)
추첨배정수량 (F)
총 배정수량 (G=(D*E)+F)

10
1,667
16,670
1,667
5.1
-
8,490
50.93%

20
605
12,100
605
10.1
-
6,100
50.41%

30
149
4,470
149
15.4
-
2,295
51.34%

40
421
16,840
421
20.4
-
8,580
50.95%

50
202
10,100
202
26.4
-
5,325
52.72%

60
58
3,480
58
30.0
-
1,740
50.00%

70
23
1,610
23
39.6
-
910
56.52%

80
112
8,960
112
40.4
-
4,520
50.45%

90
16
1,440
16
47.8
-
765
53.13%

100
541
54,100
541
51.2
-
27,700
51.20%

150
61
9,150
61
77.5
-
4,725
51.64%

200
231
46,200
231
104.3
-
24,100
52.16%

250
22
5,500
22
130.7
-
2,875
52.27%

300
29
8,700
29
160.3
-
4,650
53.45%

350
14
4,900
14
175.0
-
2,450
50.00%

400
161
64,400
161
205.0
-
33,000
51.24%

450
9
4,050
9
250.0
-
2,250
55.56%

500
45
22,500
45
266.7
-
12,000
53.33%

600
18
10,800
18
300.0
-
5,400
50.00%

700
15
10,500
15
350.0
-
5,250
50.00%

800
35
28,000
35
400.0
-
14,000
50.00%

900
4
3,600
4
450.0
-
1,800
50.00%

1,000
59
59,000
59
576.3
-
34,000
57.63%

1,200
20
24,000
20
600.0
-
12,000
50.00%

1,400
4
5,600
4
700.0
-
2,800
50.00%

1,600
7
11,200
7
800.0
-
5,600
50.00%

1,800
6
10,800
6
1,050.0
-
6,300
58.33%

2,000
45
90,000
45
1,066.7
-
48,000
53.33%

2,500
4
10,000
4
1,250.0
-
5,000
50.00%

3,000
8
24,000
8
1,500.0
-
12,000
50.00%

3,500
2
7,000
2
1,750.0
-
3,500
50.00%

4,000
14
56,000
14
2,000.0
-
28,000
50.00%

4,500
1
4,500
1
2,250.0
-
2,250
50.00%

5,000
9
45,000
9
2,500.0
-
22,500
50.00%

6,000
5
30,000
5
3,600.0
-
18,000
60.00%

7,000
1
7,000
1
3,500.0
-
3,500
50.00%

8,000
9
72,000
9
4,000.0
-
36,000
50.00%

9,000
1
9,000
1
4,500.0
-
4,500
50.00%

10,000
3
30,000
3
5,000.0
-
15,000
50.00%

12,000
1
12,000
1
6,000.0
-
6,000
50.00%

16,000
1
16,000
1
8,000.0
-
8,000
50.00%

18,000
1
18,000
1
9,000.0
-
9,000
50.00%

20,000
4
80,000
4
10,000.0
-
40,000
50.00%

35,000
1
35,000
1
17,500.0
-
17,500
50.00%

40,000
2
80,000
2
20,000.0
-
40,000
50.00%

70,000
1
70,000
1
35,000.0
-
35,000
50.00%

90,000
1
90,000
1
45,000.0
-
45,000
50.00%

합계
4,648
1,244,170
4,648
-
-
638,375
-

(주1)
금번 공모는 일반청약자 배정 시 균등배정이 적용되지 않았으며, 일반청약자 배정물량 전량에 대하여 100% 비례배정 방식이 적용되었습니다.

(주2)
중복청약으로 배정이 배제된 건은 포함하지 않았습니다.

[KB증권㈜ 일반청약자 세부 배정현황]

청약현황
배정현황(비례방식)
배정비율 (G/C)

청약단위 (A)
청약건수 (B)
총청약주수 (C=A+B)
배정건수 (D)
1건당 배정수량 (E)
추첨배정수량 (F)
총 배정수량 (G=(D*E)+F)

10
830
8.300
830
4.0
-
3,320
40.00%

20
694
13.880
694
9.0
-
6,246
45.00%

30
177
5,310
177
13.0
-
2,301
43.33%

40
472
18,880
472
17.0
-
8,024
42.50%

50
299
14,950
299
22.0
-
6,578
44.00%

60
101
6,060
101
26.0
-
2,626
43.33%

70
24
1,680
24
30.0
-
720
42.86%

80
141
11,280
141
35.0
-
4,935
43.75%

90
23
2,070
23
39.0
-
897
43.33%

100
756
75,600
756
43.0
231
32,739
43.31%

150
311
46,650
311
65.0
-
20,215
43.33%

200
507
101,400
507
87.0
-
44,109
43.50%

250
47
11,750
47
109.0
-
5,123
43.60%

300
94
28,200
94
130.0
-
12,220
43.33%

350
17
5,950
17
152.0
-
2,584
43.43%

400
302
120,800
302
174.0
-
52,548
43.50%

450
21
9,450
21
196.0
-
4,116
43.56%

500
100
50,000
100
217.0
-
21,700
43.40%

600
228
136,800
228
261.0
-
59,508
43.50%

700
30
21,000
30
304.0
-
9,120
43.43%

800
76
60,800
76
348.0
-
26,448
43.50%

900
8
7,200
8
391.0
-
3,128
43.44%

1,000
172
172,000
172
435.0
-
74,820
43.50%

1,500
119
178,500
119
652.0
-
77,588
43.47%

2,000
109
218,000
109
869.0
-
94,721
43.45%

2,500
14
35,000
14
1,086.0
-
15,204
43.44%

3,000
19
57,000
19
1,304.0
-
24,776
43.47%

3,500
9
31,500
9
1,521.0
-
13,689
43.46%

4,000
35
140,000
35
1,738.0
-
60,830
43.45%

4,500
3
13,500
3
1,955.0
-
5,865
43.44%

5,000
16
80,000
16
2,172.0
-
34,752
43.44%

6,000
18
108,000
18
2,607.0
-
46,926
43.45%

7,000
3
21,000
3
3,041.0
-
9,123
43.44%

8,000
11
88,000
11
3,476.0
-
38,236
43.45%

9,000
4
36,000
4
3,910.0
-
15,640
43.44%

10,000
11
110,000
11
4,345.0
-
47,795
43.45%

12,000
9
108,000
9
5,214.0
-
46,926
43.45%

14,000
5
70,000
5
6,083.0
-
30,415
43.45%

16,000
4
64,000
4
6,952.0
-
27,808
43.45%

18,000
1
18,000
1
7,821.0
-
7,821
43.45%

20,000
11
220,000
11
8,690.0
-
95,590
43.45%

26,000
1
26,000
1
11,297.0
-
11,297
43.45%

28,000
2
56,000
2
12,166.0
-
24,332
43.45%

32,000
2
64,000
2
13,904.0
-
27,808
43.45%

40,000
3
120,000
3
17,380.0
-
52,140
43.45%

50,000
1
50,000
1
21,724.0
-
21,724
43.45%

200,000
1
200,000
1
86,897.0
-
86,897
43.45%

240,000
1
240,000
1
104,277.0
-
104,277
43.45%

400,000
1
400,000
1
173,795.0
-
173,795
43.45%

합계
5,843
3,682,510
5,843
-
231
1,600,000
-

(주1)
금번 공모는 일반청약자 배정 시 균등배정이 적용되지 않았으며, 일반청약자 배정물량 전량에 대하여 100% 비례배정 방식이 적용되었습니다.

(주2)
비례배정 시 경쟁률 2.30:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다.(소수점 기준 상위 29개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 30번째 100주 청약의 경우 청약접수 756건 중 잔여 주식수인 231건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정)

(주3)
중복청약으로 배정이 배제된 건은 포함하지 않았습니다.

[엔에이치투자증권㈜ 일반청약자 세부 배정현황]

청약현황
배정현황(비례방식)
배정비율 (G/C)

청약단위 (A)
청약건수 (B)
총청약주수 (C=A+B)
배정건수 (D)
1건당 배정수량 (E)
추첨배정수량 (F)
총 배정수량 (G=(D*E)+F)

10
222
2,220
222
5.2
-
1,150
51.80%

20
176
3,520
176
10.3
-
1,820
51.70%

30
59
1,770
59
15.8
-
930
52.54%

40
111
4,440
111
20.9
-
2,320
52.25%

50
77
3,850
77
26.0
-
2,000
51.95%

60
135
8,100
135
32.0
-
4,320
53.33%

70
7
490
7
40.0
-
280
57.14%

80
26
2,080
26
41.5
-
1,080
51.92%

90
4
360
4
45.0
-
180
50.00%

100
187
18,700
187
52.3
-
9,775
52.27%

150
28
4,200
28
75.0
-
2,100
50.00%

200
122
24,400
122
105.3
-
12,850
52.66%

250
13
3,250
13
136.2
-
1,770
54.46%

300
17
5,100
17
150.0
-
2,550
50.00%

350
7
2,450
7
200.0
-
1,400
57.14%

400
72
28,800
72
205.5
-
14,799
51.39%

450
7
3,150
7
225.0
-
1,575
50.00%

500
31
15,500
31
250.0
-
7,750
50.00%

600
18
10,800
18
333.3
-
6,000
55.56%

700
5
3,500
5
350.0
-
1,750
50.00%

800
23
18,400
23
417.4
-
9,600
52.17%

900
3
2,700
3
450.0
-
1,350
50.00%

1,000
44
44,000
44
540.9
-
23,800
54.09%

1,200
11
13,200
11
600.0
-
6,600
50.00%

1,400
7
9,800
7
800.0
-
5,600
57.14%

1,600
8
12,800
8
800.0
-
6,400
50.00%

1,800
4
7,200
4
1,050.0
-
4,200
58.33%

2,000
35
70,000
35
1,045.7
-
36,600
52.29%

2,500
7
17,500
7
1,250.0
-
8,750
50.00%

3,000
5
15,000
5
1,700.0
-
8,500
56.67%

3,500
1
3,500
1
1,750.0
-
1,750
50.00%

4,000
10
40,000
10
2,000.0
-
20,000
50.00%

4,500
1
4,500
1
2,250.0
-
2,250
50.00%

5,000
4
20,000
4
3,125.0
-
12,500
62.50%

6,000
2
12,000
2
3,000.0
-
6,000
50.00%

7,000
1
7,000
1
3,500.0
-
3,500
50.00%

8,000
4
32,000
4
4,000.0
-
16,000
50.00%

9,000
1
9,000
1
4,500.0
-
4,500
50.00%

10,000
5
50,000
5
5,000.0
-
25,000
50.00%

12,000
2
24,000
2
6,000.0
-
12,000
50.00%

16,000
1
16,000
1
8,000.0
-
8,000
50.00%

25,000
2
50,000
2
12,500.0
-
25,000
50.00%

30,000
1
30,000
1
15,000.0
-
15,000
50.00%

40,000
1
40,000
1
20,000.0
-
20,000
50.00%

60,000
1
60,000
1
30,000.0
-
30,000
50.00%

80,000
1
80,000
1
40,000.0
-
40,000
50.00%

200,000
1
200,000
1
100,000.0
-
100,000
50.00%

합계
1,510
1,035,280
1,510
-
-
529,299
51.13%

(주1)
금번 공모는 일반청약자 배정 시 균등배정이 적용되지 않았으며, 일반청약자 배정물량 전량에 대하여 100% 비례배정 방식이 적용되었습니다.

(주2)
중복청약으로 배정이 배제된 건은 포함하지 않았습니다.

5. 상장 및 증자등기에 관한 사항

가. 증자등기일 : 2023년 04월 03일(예정)나. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부를 진행하지 않습니다.다. 증권시장 상장신청일 : 2023년 03월 31일 (예정)라. 증권시장 상장예정일 : 2023년 04월 10일 (예정)

6. 공시이행상황

가. 증권신고서 및 정정신고서 공시

제출일자
문서명

2023년 02월 10일
증권신고서 최초 제출

2023년 02월 23일
(정정) 증권신고서 제출

2023년 03월 24일
(정정) 증권신고서 제출

2023년 03월 24일
(정정) 증권신고서 제출

나. 투자설명서 공시

제출일자
문서명

2023년 02월 27일
투자설명서 최초 제출

2023년 03월 27일
(정정) 투자설명서 제출

다. 증권발행실적보고서 공시

제출일자
문서명

2023년 03월 31일
증권발행실적보고서 최초 제출

2023년 04월 10일
(정정)증권발행실적보고서 제출