E1 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230410)
제출인: E1

증권신고서(채무증권)
3.7
(주)E1

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 04월 10일

회 사 명 :
주식회사 E1

대 표 이 사 :
구동휘

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 92 (LS용산타워) 21층

(전 화) 02-3441-4114

(홈페이지) http://www.e1.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO (성 명) 한 상 훈

(전 화) 02-3441-4232

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 04월 04일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)E1 제38-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채(주)E1 제38-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제38-1회 금 사백억원(\40,000,000,000)제38-2회 금 일천이백억원(\120,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 :100,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
160,000,000,000원

요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 2. 사채관리계약에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
38-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 04월 14일

원리금지급대행기관
(주)하나은행LS용산타워지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
A+ (안정적) / A+ (안정적)(한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 03월 24일
한국기업평가
회사채 (A+)

2023년 03월 24일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
이베스트투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 04월 14일
2023년 04월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
180,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 21일 대표주관회사인 KB증권(주)과 NH투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 11일이며, 상장예정일은 2023년 04월 14일임

주1) 본 사채는 2023년 04월 06일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 팩스 및 서면 등의 수요예측 방법을 결정합니다.주2) 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제38-1회 및 제38-2회 무보증사채의 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)E1 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 본 사채의 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
38-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 14일

원리금지급대행기관
(주)하나은행LS용산타워지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
A+ (안정적) / A+ (안정적)(한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 03월 24일
한국기업평가
회사채 (A+)

2023년 03월 24일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 04월 14일
2023년 04월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
214,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 21일 대표주관회사인 KB증권(주)과 NH투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 11일이며, 상장예정일은 2023년 04월 14일임

주1) 본 사채는 2023년 04월 06일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 팩스 및 서면 등의 수요예측 방법을 결정합니다.주2) 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제38-1회 및 제38-2회 무보증사채의 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)E1 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 본 사채의 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
38-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 04월 14일

원리금지급대행기관
(주)하나은행LS용산타워지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
A+ (안정적) / A+ (안정적)(한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 03월 24일
한국기업평가
회사채 (A+)

2023년 03월 24일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
이베스트투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 04월 14일
2023년 04월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
142,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 21일 대표주관회사인 KB증권(주)과 NH투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 11일이며, 상장예정일은 2023년 04월 14일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약1영업일 전에 최종으로 제공하는(주)E1 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
38-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 14일

원리금지급대행기관
(주)하나은행LS용산타워지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
A+ (안정적) / A+ (안정적)(한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 03월 24일
한국기업평가
회사채 (A+)

2023년 03월 24일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
신한투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 04월 14일
2023년 04월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
120,000,000,000

발행제비용
432,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 21일 대표주관회사인 KB증권(주)과 NH투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 11일이며, 상장예정일은 2023년 04월 14일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약1영업일 전에 최종으로 제공하는(주)E1 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회차: 제38-1회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
본 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급기한
2023년 07월 14일, 2023년 10월 14일, 2024년 01월 14일, 2024년 04월 14일,2024년 07월 14일, 2024년 10월 14일, 2025년 01월 14일, 2025년 04월 14일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 03월 24일 / 2023년 03월 24일

평가결과등급
A+ / A+

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2025년 04월 14일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환기일 또는 이자지급기일에 "발행회사"가 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일
2023년 04월 14일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 LS용산타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 21일 대표주관회사인 KB증권(주)과 NH투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 11일이며, 상장예정일은 2023년 04월 14일임

주1) 본 사채는 2023년 04월 06일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 팩스 및 서면 등의 수요예측 방법을 결정합니다.주2) 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제38-1회 및 제38-2회 무보증사채의 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)E1 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 본 사채의 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회차: 제38-2회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
본 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급기한
2023년 07월 14일, 2023년 10월 14일, 2024년 01월 14일, 2024년 04월 14일,2024년 07월 14일, 2024년 10월 14일, 2025년 01월 14일, 2025년 04월 14일,2025년 07월 14일, 2025년 10월 14일, 2026년 01월 14일, 2026년 04월 14일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 03월 24일 / 2023년 03월 24일

평가결과등급
A+ / A+

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2026년 04월 14일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환기일 또는 이자지급기일에 "발행회사"가 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일
2023년 04월 14일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 LS용산타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 21일 대표주관회사인 KB증권(주)과 NH투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 11일이며, 상장예정일은 2023년 04월 14일임

주1) 본 사채는 2023년 04월 06일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 팩스 및 서면 등의 수요예측 방법을 결정합니다.주2) 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제38-1회 및 제38-2회 무보증사채의 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)E1 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 본 사채의 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회차: 제38-1회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
본 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급기한
2023년 07월 14일, 2023년 10월 14일, 2024년 01월 14일, 2024년 04월 14일,2024년 07월 14일, 2024년 10월 14일, 2025년 01월 14일, 2025년 04월 14일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 03월 24일 / 2023년 03월 24일

평가결과등급
A+ / A+

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2025년 04월 14일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환기일 또는 이자지급기일에 "발행회사"가 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일
2023년 04월 14일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 LS용산타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 21일 대표주관회사인 KB증권(주)과 NH투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 11일이며, 상장예정일은 2023년 04월 14일임

주) "본 사채"의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약1영업일 전에 최종으로 제공하는(주)E1 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 제38-2회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록총액
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
본 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급기한
2023년 07월 14일, 2023년 10월 14일, 2024년 01월 14일, 2024년 04월 14일,2024년 07월 14일, 2024년 10월 14일, 2025년 01월 14일, 2025년 04월 14일,2025년 07월 14일, 2025년 10월 14일, 2026년 01월 14일, 2026년 04월 14일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 03월 24일 / 2023년 03월 24일

평가결과등급
A+ / A+

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2026년 04월 14일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환기일 또는 이자지급기일에 "발행회사"가 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일
2023년 04월 14일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 LS용산타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 21일 대표주관회사인 KB증권(주)과 NH투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 11일이며, 상장예정일은 2023년 04월 14일임

주) "본 사채"의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약1영업일 전에 최종으로 제공하는(주)E1 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제38-1회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

7
14
2
-
-
-
23

수량

700
630
200
-
-
-
1,530

경쟁율

1.75:1
1.58:1
0.50:1
-
-
-
3.83:1

주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제38-2회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

7
5
10
-
-
-
22

수량

700
1,160
1,300
-
-
-
3,160

경쟁율

1.17:1
1.93:1
2.17:1
-
-
-
5.27:1

주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제38-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분(bp)
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적수량
누적비율
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-31
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
6.5%
100
6.5%
포함

-30
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.3%
150
9.8%
포함

-15
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.3%
200
13.1%
포함

-12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.5%
300
19.6%
포함

-2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
6.5%
400
26.1%
포함

-1
-
-
2
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
50
3.3%
450
29.4%
포함

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.5%
550
35.9%
포함

4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.5%
650
42.5%
포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.5%
750
49.0%
포함

10
2
200
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
3
250
16.3%
1,000
65.4%
포함

19
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.5%
1,100
71.9%
포함

20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.5%
1,200
78.4%
포함

25
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.0%
1,230
80.4%
포함

27
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.5%
1,330
86.9%
포함

33
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.3%
1,350
88.2%
포함

35
-
-
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
2.0%
1,380
90.2%
포함

40
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.5%
1,480
96.7%
포함

43
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.0%
1,510
98.7%
포함

48
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.3%
1,530
100.0%
포함

합계
7
700
14
630
2
200
-
-
-
-
-
-
23
1,530
100.0%
-
-
-

[회 차 : 제38-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분(bp)
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적수량
누적비율
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-31
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.2%
100
3.2%
포함

-23
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
6.3%
300
9.5%
포함

-21
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.2%
400
12.7%
포함

-15
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
6.3%
600
19.0%
포함

-13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.2%
700
22.2%
포함

-11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.2%
800
25.3%
포함

-9
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
6.3%
1,000
31.6%
포함

-8
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.3%
1,200
38.0%
포함

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.2%
1,300
41.1%
포함

3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.2%
1,400
44.3%
포함

20
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.6%
1,450
45.9%
포함

30
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
9.5%
1,750
55.4%
포함

32
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.2%
1,850
58.5%
포함

35
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.3%
1,860
58.9%
포함

45
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.2%
1,960
62.0%
포함

50
-
-
2
1,000
2
200
-
-
-
-
-
-
4
1,200
38.0%
3,160
100.0%
포함

합계
7
700
5
1,160
10
1,300
-
-
-
-
-
-
2,
3,160
100%
-
-
-

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제38-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측참여자
(주)E1 2년 만기개별민평 대비 스프레드(bp)
합계

-31
-30
-15
-12
-2
-1
0
4
5
10
19
20
25
27
33
35
40
43
48

기관투자자1
100

100

기관투자자2

50

50

기관투자자3

50

50

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

40

40

기관투자자7

10

10

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

50

50

기관투자자14

100

100

기관투자자15

100

100

기관투자자16

30

30

기관투자자17

100

100

기관투자자18

20

20

기관투자자19

20

20

기관투자자20

10

10

기관투자자21

100

100

기관투자자22

30

30

기관투자자23

20
20

합계
100
50
50
100
100
50
100
100
100
250
100
100
30
100
20
30
100
30
20
1,530

누적합계
100
150
200
300
400
450
550
650
750
1,000
1,100
1,200
1,230
1,330
1,350
1,380
1,480
1,510
1,530
-

[회 차 : 제38-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측참여자
(주)E1 3년 만기개별민평 대비 스프레드(bp)
합계

-31
-23
-21
-15
-13
-11
-9
-8
0
3
20
30
32
35
45
50

기관투자자1
100

100

기관투자자2

200

200

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

200

200

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

50

50

기관투자자14

200

200

기관투자자15

100

100

기관투자자16

100

100

기관투자자17

10

100

기관투자자18

100

100

기관투자자19

500
500

기관투자자20

500
500

기관투자자21

100
100

기관투자자22

100
100

합계
100
200
100
200
100
100
200
200
100
100
50
300
100
10
100
1,200
3,160

누적합계
100
300
400
600
700
800
1,000
1,200
1,300
1,400
1,450
1,750
1,850
1,860
1,960
3,160
-

(4) 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]1) 제38-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,530억원- 총 참여신청범위: -0.31%p. ~ +0.48%p.- 총 참여신청건수: 23건- 유효수요 참여 금액: 1,530억원2) 제38-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,160억원- 총 참여신청범위: -0.31%p. ~ +0.50%p.- 총 참여신청건수: 22건- 유효수요 참여 금액: 3,160억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "다. 수요예측 결과"- "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리① 제38-1회 무보증사채"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약1영업일 전에 최종으로 제공하는(주)E1 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.② 제38-2회 무보증사채 "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약1영업일 전에 최종으로 제공하는(주)E1 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 38-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
이베스트투자증권(주)
00330424
서울특별시 영등포구 여의나루로 60
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 38-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 38-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
40,000,000,000
-
수수료 2,500,000원 (정액)

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 38-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
60,000,000,000
-
수수료 2,500,000원 (정액)

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 38-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
이베스트투자증권(주)
00330424
서울특별시 영등포구 여의나루로 60
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

(문구 삭제)

[회 차 : 38-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

(문구 삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 : 38-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
40,000,000,000
-
수수료 2,500,000원 (정액)

(문구 삭제)

[회 차 : 38-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
120,000,000,000
-
수수료 2,500,000원 (정액)

(문구 삭제)

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제38-1회 무보증사채
400
주3)
2025년 04월 14일
-

제38-2회 무보증사채
600
주4)
2026년 04월 14일
-

주1) 본 사채는 2023년 04월 06일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 팩스 및 서면 등의 수요예측 방법을 결정합니다.주2) 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제38-1회 및 제38-2회 무보증사채의 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)E1 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)E1 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.주5) 본 사채의 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2023년 04월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제38-1회 무보증사채
400
주1)
2025년 04월 14일
-

제38-2회 무보증사채
1,200
주 2)
2026년 04월 14일
-

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약1영업일 전에 최종으로 제공하는(주)E1 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.주 2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약1영업일 전에 최종으로 제공하는(주)E1 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 위탁조건

[제 38-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
40,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제38-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
60,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 위탁조건

[제 38-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
40,000,000,000
2,500,000
-

(문구 삭제)

[제38-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
120,000,000,000
2,500,000
-

(문구 삭제)

(주7) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 38-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
180,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
39,819,580,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 38-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
214,720,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
59,785,280,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 38-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
24,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
80,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
4,000,000
발행금액 × 0.01%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
68,000,000
한기평, 나이스 (부가세 미포함)

상장수수료
1,300,000
250억원이상 ~ 500억원미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
400,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
180,420,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 38-2 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
120,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
6,000,000
발행금액 × 0.01%

사채관리수수료
2,500,000
정액제

신용평가수수료
42,000,000
한기평, 한신평 (부가세 미포함)

상장수수료
1,400,000
500억원이상 ~ 1,000억원미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
214,720,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

회차 :
38-1
(기준일 :
2023년 04월 03일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000
-

자금의 사용목적

회차 :
38-2
(기준일 :
2023년 04월 03일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000
-

나. 세부 사용목적금번 당사가 발행하는 제38-1회 및 제38-2회 무보증사채 발행자금 1,000억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 내역]

(단위 : 억원)

종목
발행일
만기일
이자율(%)
전자등록총액
상환예정금액
비고

E1 35
2020-06-18
2023-06-16
2.128
1,200
1,000
공모

주1) 상기 회사채 만기에 따라 사용될 예정이며, 이에 따라 자금 사용하는 시점까지 자금은 금융기관(은행 또는 증권회사 등)에 예치 운용할 예정입니다.주2) 부족 자금은 당사 자체자금으로 충당 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 38-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
142,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
39,857,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 38-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
432,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
119,567,680,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 38-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
24,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
80,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
4,000,000
발행금액 × 0.01%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
30,500,000
한기평, 나이스 (부가세 미포함)

상장수수료
1,300,000
250억원이상 ~ 500억원미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
400,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
142,920,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 38-2 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
84,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
240,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
12,000,000
발행금액 × 0.01%

사채관리수수료
2,500,000
정액제

신용평가수수료
91,500,000
한기평, 한신평 (부가세 미포함)

상장수수료
1,500,000
1,000억원이상 ~ 1,500억원미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
432,320,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

회차 :
38-1
(기준일 :

2023년 04월
07일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000
-

회차 :
38-2
(기준일 :

2023년 04월
07일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
40,000,000,000
80,000,000,000
-
-
120,000,000,000
-

나. 세부 사용목적금번 동사가 발행하는 제38-1회 및 제38-2회 무보증사채 발행자금
1,600억원은
채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다
. 세부 사용내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 내역]

(단위 : 억원)

종목
발행일
만기일
이자율(%)
권면총액
상환예정금액
비고

E1 35
2020-06-18
2023-06-16
2.128
1,200
1,200
공모

주) 상기 회사채 만기에 따라 사용될 예정이며, 이에 따라 자금 사용하는 시점까지 자금은 금융기관(은행 또는 증권회사 등)에 예치 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 내역]

사용목적

내용

사용예정시기

금액

비고

운영자금

LPG도입 관련 대금 결제 등
2023년 중

약 400억원

-

합 계

약 400억원

-

주) 상기 내용에 따라 사용될 예정이며, 이에 따라 자금 사용하는 시점까지 자금은 은행예금, MMT 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 04월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.