한화 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230407)
제출인: 한화

증권신고서(채무증권)
3.7
(주)한화

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 04월 07일

회 사 명 :
주식회사 한화

대 표 이 사 :
김 승 모

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 86

(전 화) 02-729-1114

(홈페이지) http://www.hanwhacorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 김 우 석

(전 화) 02-729-1745

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 04월 03일

제출일자
문서명
비고

2023년 04월 03일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 04월 07일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2023년 04월 07일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
- (주)한화 제246-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(한국형 녹색채권)- (주)한화 제246-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(한국형 녹색채권)

3. 모집 또는 매출금액 :

-
(주)한화 제246-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(한국형 녹색채권): 금 일천일백오십억원(\115,000,000,000)- (주)한화 제246-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(한국형 녹색채권): 금 칠백오십억원(\75,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
아니오
수요예측에 따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액: 100,000,000,000원

모집 또는 매출총액: 190,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
아니오
수요예측에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측에 따른 발행조건 확정
-

(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전

(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
아니오
수요예측에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전

(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
아니오
수요예측에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전

(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
246-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 04월 11일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
유진투자증권(주)

비고
ESG채권(한국형 녹색채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 03월 30일
한국기업평가
회사채 (A+)

2023년 03월 31일
한국신용평가
회사채 (A+)

2023년 03월 31일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
한화투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 04월 13일
2023년 04월 13일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
40,000,000,000

발행제비용
239,160,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 20일에 KB증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 10일이며, 상장예정일은 2023년 04월 13일임.▶ 본 사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채는 2023년 04월 05일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제246-1회 및 제246-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
246-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 13일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
유진투자증권(주)

비고
ESG채권(한국형 녹색채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 03월 30일
한국기업평가
회사채 (A+)

2023년 03월 31일
한국신용평가
회사채 (A+)

2023년 03월 31일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
한화투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 04월 13일
2023년 04월 13일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
60,000,000,000

발행제비용
279,380,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 20일에 KB증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 10일이며, 상장예정일은 2023년 04월 13일임.▶ 본 사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채는 2023년 04월 05일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제246-1회 및 제246-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
246-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
115,000,000,000
모집(매출)총액
115,000,000,000

발행가액
115,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 04월 11일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
유진투자증권(주)

비고
ESG채권(한국형 녹색채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 03월 30일
한국기업평가
회사채 (A+)

2023년 03월 31일
한국신용평가
회사채 (A+)

2023년 03월 31일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
4,500,000
45,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
삼성증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
한화투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 04월 13일
2023년 04월 13일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
115,000,000,000

발행제비용
501,760,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 20일에 KB증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 10일이며, 상장예정일은 2023년 04월 13일임.▶ 본 사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

(삭제)

(삭제)

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
246-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
75,000,000,000
모집(매출)총액
75,000,000,000

발행가액
75,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 13일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
유진투자증권(주)

비고
ESG채권(한국형 녹색채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 03월 30일
한국기업평가
회사채 (A+)

2023년 03월 31일
한국신용평가
회사채 (A+)

2023년 03월 31일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
대신증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
한화투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 04월 13일
2023년 04월 13일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
75,000,000,000

발행제비용

333,380,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 20일에 KB증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 10일이며, 상장예정일은 2023년 04월 13일임.▶ 본 사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

(삭제)

(삭제)

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차: 246-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
40,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2023년 07월 13일, 2023년 10월 13일, 2024년 01월 13일, 2024년 04월 13일,

2024년 07월 13일, 2024년 10월 13일, 2025년 01월 13일, 2025년 04월 11일.

ESG채권 종류
한국형 녹색채권

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023.03.30 / 2023.03.31 / 2023.03.31

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2025년 04월 11일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2023년 04월 13일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 20일에 KB증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 10일이며, 상장예정일은 2023년 04월 13일임.▶ 본 사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채는 2023년 04월 05일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제246-1회 및 제246-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차: 246-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
60,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2023년 07월 13일, 2023년 10월 13일, 2024년 01월 13일, 2024년 04월 13일,

2024년 07월 13일, 2024년 10월 13일, 2025년 01월 13일, 2025년 04월 13일,2025년 07월 13일, 2025년 10월 13일, 2026년 01월 13일, 2026년 04월 13일.

ESG채권 종류
한국형 녹색채권

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023.03.30 / 2023.03.31 / 2023.03.31

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2026년 04월 13일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2023년 04월 13일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 20일에 KB증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 10일이며, 상장예정일은 2023년 04월 13일임.▶ 본 사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채는 2023년 04월 05일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제246-1회 및 제246-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 후

[회 차: 246-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
115,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

115,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2023년 07월 13일, 2023년 10월 13일, 2024년 01월 13일, 2024년 04월 13일,

2024년 07월 13일, 2024년 10월 13일, 2025년 01월 13일, 2025년 04월 11일.

ESG채권 종류
한국형 녹색채권

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023.03.30 / 2023.03.31 / 2023.03.31

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2025년 04월 11일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2023년 04월 13일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 20일에 KB증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 10일이며, 상장예정일은 2023년 04월 13일임.▶ 본 사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

(삭제)

(삭제)

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차: 246-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
75,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
75,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2023년 07월 13일, 2023년 10월 13일, 2024년 01월 13일, 2024년 04월 13일,

2024년 07월 13일, 2024년 10월 13일, 2025년 01월 13일, 2025년 04월 13일,2025년 07월 13일, 2025년 10월 13일, 2026년 01월 13일, 2026년 04월 13일.

ESG채권 종류
한국형 녹색채권

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023.03.30 / 2023.03.31 / 2023.03.31

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2026년 04월 13일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2023년 04월 13일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 20일에 KB증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 10일이며, 상장예정일은 2023년 04월 13일임.▶ 본 사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

(삭제)

(삭제)

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제246-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
1
17
3
-
-
-
21

수량
100
2,750
300
-
-
-
3,150

경쟁률
0.250
6.875
0.750
-
-
-
7.875

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제246-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
5
12
4
-
-
-
21

수량
450
3,050
400
-
-
-
3,900

경쟁률
0.750
5.083
0.667
-
-
-
6.500

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제246-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-25
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.2%
100
3.2%
포함

-20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.2%
200
6.3%
포함

-15
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6.3%
400
12.7%
포함

-12
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.6%
450
14.3%
포함

-10
-
-
3
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
200
6.3%
650
20.6%
포함

-5
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.3%
850
27.0%
포함

-4
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6.3%
1,050
33.3%
포함

-2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.2%
1,150
36.5%
포함

+10
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.3%
1,350
42.9%
포함

+16
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.2%
1,450
46.0%
포함

+18
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.6%
1,500
47.6%
포함

+27
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.2%
1,600
50.8%
포함

+39
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.6%
1,650
52.4%
포함

+46
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
9.5%
1,950
61.9%
포함

+50
-
-
3
1,200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,200
38.1%
3,150
100.0%
포함

합계
1
100
17
2,750
3
300
0
0
0
0
0
0
21
3,150
100.0%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제246-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-30
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.6%
100
2.6%
포함

-20
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
5.1%
300
7.7%
포함

-19
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.6%
400
10.3%
포함

-11
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.3%
450
11.5%
포함

-6
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.1%
650
16.7%
포함

-5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.6%
750
19.2%
포함

0
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.3%
800
20.5%
포함

+3
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.6%
900
23.1%
포함

+5
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
3.8%
1,050
26.9%
포함

+12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.6%
1,150
29.5%
포함

+13
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.3%
1,200
30.8%
포함

+20
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.3%
1,250
32.1%
포함

+45
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.3%
1,300
33.3%
포함

+48
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
12.8%
1,800
46.2%
포함

+49
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.6%
1,900
48.7%
포함

+50
-
-
4
2,000
-
-
-
-
-
-
-
-
4
2,000
51.3%
3,900
100.0%
포함

합계
5
450
12
3,050
4
400
-
-
-
-
-
-
21
3,900
100.%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제246-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
㈜한화 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-25
-20
-15
-12
-10
-5
-4
-2
+10
+16
+18
+27
+39
+46
+50
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자4
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자5
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자7
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
50

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
50

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
300

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

합계
100
100
200
50
200
200
200
100
200
100
50
100
50
300
1,200
3,150

누적 합계
100
200
400
450
650
850
1,050
1,150
1,350
1,450
1,500
1,600
1,650
1,950
3,150
-

[회 차 : 제246-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
㈜한화 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-30
-20
-19
-11
-6
-5
0
+3
+5
+12
+13
+20
+45
+48
+49
+50
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자6
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
50

-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
50

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
50

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
50

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
500

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

합계
100
200
100
50
200
100
50
100
150
100
50
50
50
500
100
2,000
3,900

누적 합계
100
300
400
450
650
750
800
900
1,050
1,150
1,200
1,250
1,300
1,800
1,900
3,900
-

(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]① 제246-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,150억원- 총 참여신청범위: -0.25%p. ~ +0.50%p.- 총 참여신청건수: 21건② 제246-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,900억원- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.50%p.- 총 참여신청건수: 21건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 ㈜한화와 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 신한투자증권㈜ 및 삼성증권㈜는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.② 지난 2023년 04월 05일 실시한 당사의 수요예측에서 제246회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 705.0%에 해당하는 7,050억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 이내로 참여하였고 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 전체 금액을 유효수요로 결정하였습니다. 또한, 발행회사 및 공동대표주관회사의 합의를 통하여, 금번 발행 예정인 본 사채의 발행금액을 제246-1회 1,150억원 및 제246-2회 750억원으로 결정하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다.[제246-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제246-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제246-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

KB증권(주)

00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.25
총액인수

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
20,000,000,000
0.25
총액인수

인수

한국투자증권(주)

00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
5,000,000,000
0.25
총액인수

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제246-1회 및 제246-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제246-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

KB증권(주)

00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.25
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
0.25
총액인수

인수
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
5,000,000,000
0.25
총액인수

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제246-1회 및 제246-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제246-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
40,000,000,000
2,500,000
-

주1) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제246-1회 및 제246-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제246-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
60,000,000,000
2,500,000
-

주1) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제246-1회 및 제246-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제246-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

KB증권(주)

00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
45,000,000,000
0.25
총액인수

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
30,000,000,000
0.25
총액인수

인수

한국투자증권(주)

00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
0.25
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
25,000,000,000
0.25
총액인수

(삭제)

[제246-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

KB증권(주)

00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.25
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
40,000,000,000
0.25
총액인수

인수
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
15,000,000,000
0.25
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
5,000,000,000
0.25
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[제246-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
115,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)

[제246-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
75,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제246-1회 무보증사채
400
주3)
2025년 04월 11일
-

제246-2회 무보증사채
600
주4)
2026년 04월 13일
-

주1) 본 사채는 2023년 04월 05일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제246-1회 및 제246-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제246-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

유진투자증권㈜
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
40,000,000,000
2,500,000
-

주1) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제246-1회 및 제246-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제246-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

유진투자증권㈜
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
60,000,000,000
2,500,000
-

주1) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제246-1회 및 제246-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제246-1회 무보증사채
1,150
주1)
2025년 04월 11일
-

제246-2회 무보증사채
750
주2)
2026년 04월 13일
-

(삭제)

(삭제)

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제246-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

유진투자증권㈜
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
115,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)

[제246-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

유진투자증권㈜
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24

75,000,000,000

2,500,000
-

(삭제)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달 금액

[회 차 : 246-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발행제비용(2)
239,160,000

순수입금[(1)-(2)]
39,751,840,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 246-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발행제비용(2)
279,380,000

순수입금[(1)-(2)]
59,720,620,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 246-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
24,000,000
발행가액 × 0.06%

대표주관수수료
4,000,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
100,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

신용평가수수료
93,000,000
신용평가사별 수수료(VAT 별도)

ESG인증수수료
15,000,000
NICE신용평가(VAT 별도)

상장수수료
-
(주2)

상장연부과금
-
(주2)

전자등록수수료
400,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
240,000
정액 지급

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
239,160,000
-

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주2) 금번 당사가 발행하는 제246-1회 및 제246-2회 무보증사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)이므로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

(주3) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- ESG인증수수료 : ESG인증평가사 협의- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

[회 차 : 246-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
6,000,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
150,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

신용평가수수료
63,000,000
신용평가사별 수수료(VAT 별도)

ESG인증수수료
15,000,000
NICE신용평가(VAT 별도)

상장수수료
-
(주2)

상장연부과금
-
(주2)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
360,000
정액 지급

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
279,380,000
-

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주2) 금번 당사가 발행하는 제246-1회 및 제246-2회 무보증사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)이므로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

(주3) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- ESG인증수수료 : ESG인증평가사 협의- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
246-1
(기준일 :
2023년 03월 31일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

40,000,000,000
-
-
-
-
-
40,000,000,000
한국형 녹색채권

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

회차 :
246-2
(기준일 :
2023년 03월 31일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

60,000,000,000
-
-
-
-
-
60,000,000,000
한국형 녹색채권

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용 내용

금번 당사가 발행하는 제246-1회 및 제246-2회 무보증사채 발행자금은 시설자금으로 사용할 계획입니다. 자세한 사항은 아래 표 및 기재사항을 참고하시기 바랍니다.

[ 시설자금 세부 사용 내역 ]

(단위 : 원, %)

구분
세부내용
금액
자금사용시기

시설자금(ESG)
솔라허브 태양광 제조 장비 공급
100,000,000,000
1년 이내

합계
100,000,000,000
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

금번 당사가 발행하는 제246-1회 및 제246-2회 무보증사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles, 이하 'GBP') 및 대한민국 환경부(K-GBG)의 '녹색채권 가이드라인'에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 '녹색채권(Green Bond)'입니다. 추가적으로 당사의 녹색채권 관리체계 내 명시된 녹색프로젝트가 NICE신용평가의 분류체계(Taxonomy), 국제자본시장협회(ICMA)의 녹색채권원칙(GBP) 분류체계(Taxonomy), UNSDGs, 한국형 녹색채권 가이드라인(K-GBG) 및 한국형 녹색분류체계(K-Taxonomy)에 부합하는지 여부 검토를 완료하였습니다. 금번 당사가 발행하는 한국형 녹색채권은 녹색분류체계 혁신품목인 태양전지용 장비를 생산하는 설비를 공급(태양광 셀/모듈 제조용 장비 생산)하는 시설자금으로 사용될 예정입니다. 해당 설비는 한화솔루션㈜의 미국 조지아 공장 신.증설(솔라허브 구축)을 위해 공급될 예정입니다. 한화솔루션㈜은 2024년말 가동을 목표로 미국 조지아주에 각 3.3GW 규모의 잉곳, 웨이퍼, 셀, 모듈 생산라인을 보유한 대규모 태양광 통합 생산단지를 구축할 계획이며, 당사는 해당 조지아주 공장 내에 공급될 태양광 셀/모듈 제조용 장비 생산에 금번 조달자금을 사용할 예정입니다.

당사는 'ICMA'의 'GBP' 및 환경부의 '녹색채권 가이드라인' 및 한국형 녹색분류체계(K-Taxonomy)의 권고 사항을 준수하기 위한 당사의 녹색채권 관리체계에 대해 NICE신용평가로부터 인증보고서를 획득하였으며, 이와 같은 사실을 투자자분들께 안내해 드리기 위하여 본 한국형 녹색채권에 대한 '인증평가 보고서' 및 당사의 'ESG 채권 표준 관리체계'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서 제출시 첨부서류로 공시하였습니다.

다. 증액 시 추가 조달자금의 사용목적수요예측을 통해 최대 2,000억원까지 증액 발행 시, 증액분에 대해서 동일하게 운영자금으로 사용할 예정이며 상세 사항은 아래와 같습니다.

[ 시설자금 세부 사용 내역 ]

(단위 : 원, %)

구분
세부내용
금액
자금사용시기

시설자금(ESG)
솔라허브 태양광 제조 장비 공급
200,000,000,000
1년 이내

합계
200,000,000,000
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달 금액

[회 차 : 246-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
115,000,000,000

발행제비용(2)
501,760,000

순수입금[(1)-(2)]
114,498,240,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 246-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
75,000,000,000

발행제비용(2)
333,380,000

순수입금[(1)-(2)]
74,666,620,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 246-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
69,000,000
발행가액 × 0.06%

대표주관수수료
11,500,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
287,500,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

신용평가수수료
115,500,000
신용평가사별 수수료(VAT 별도)

ESG인증수수료
15,000,000
NICE신용평가(VAT 별도)

상장수수료
-
(주2)

상장연부과금
-
(주2)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
240,000
정액 지급

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
501,760,000
-

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주2) 금번 당사가 발행하는 제246-1회 및 제246-2회 무보증사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)이므로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

(주3) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- ESG인증수수료 : ESG인증평가사 협의- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

[회 차 : 246-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
52,500,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
7,500,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
187,500,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

신용평가수수료
67,500,000
신용평가사별 수수료(VAT 별도)

ESG인증수수료
15,000,000
NICE신용평가(VAT 별도)

상장수수료
-
(주2)

상장연부과금
-
(주2)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
360,000
정액 지급

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
333,380,000
-

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주2) 금번 당사가 발행하는 제246-1회 및 제246-2회 무보증사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)이므로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

(주3) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- ESG인증수수료 : ESG인증평가사 협의- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
246-1
(기준일 :
2023년 04월 06일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

115,000,000,000
-
-
-
-
-
115,000,000,000
한국형 녹색채권

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(삭제)

회차 :
246-2
(기준일 :

2023년 04월 06일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

75,000,000,000
-
-
-
-
-
75,000,000,000
한국형 녹색채권

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(삭제)

나. 자금의 세부 사용 내용

금번 당사가 발행하는 제246-1회 및 제246-2회 무보증사채 발행자금은 시설자금으로 사용할 계획입니다. 자세한 사항은 아래 표 및 기재사항을 참고하시기 바랍니다.

[ 시설자금 세부 사용 내역 ]

(단위 : 원, %)

구분
세부내용
금액
자금사용시기

시설자금(ESG)
솔라허브 태양광 제조 장비 공급
190,000,000,000
1년 이내

합계
190,000,000,000
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

금번 당사가 발행하는 제246-1회 및 제246-2회 무보증사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles, 이하 'GBP') 및 대한민국 환경부(K-GBG)의 '녹색채권 가이드라인'에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 '녹색채권(Green Bond)'입니다. 추가적으로 당사의 녹색채권 관리체계 내 명시된 녹색프로젝트가 NICE신용평가의 분류체계(Taxonomy), 국제자본시장협회(ICMA)의 녹색채권원칙(GBP) 분류체계(Taxonomy), UNSDGs, 한국형 녹색채권 가이드라인(K-GBG) 및 한국형 녹색분류체계(K-Taxonomy)에 부합하는지 여부 검토를 완료하였습니다. 금번 당사가 발행하는 한국형 녹색채권은 녹색분류체계 혁신품목인 태양전지용 장비를 생산하는 설비를 공급(태양광 셀/모듈 제조용 장비 생산)하는 시설자금으로 사용될 예정입니다. 해당 설비는 한화솔루션㈜의 미국 조지아 공장 신.증설(솔라허브 구축)을 위해 공급될 예정입니다. 한화솔루션㈜은 2024년말 가동을 목표로 미국 조지아주에 각 3.3GW 규모의 잉곳, 웨이퍼, 셀, 모듈 생산라인을 보유한 대규모 태양광 통합 생산단지를 구축할 계획이며, 당사는 해당 조지아주 공장 내에 공급될 태양광 셀/모듈 제조용 장비 생산에 금번 조달자금을 사용할 예정입니다.

당사는 'ICMA'의 'GBP' 및 환경부의 '녹색채권 가이드라인' 및 한국형 녹색분류체계(K-Taxonomy)의 권고 사항을 준수하기 위한 당사의 녹색채권 관리체계에 대해 NICE신용평가로부터 인증보고서를 획득하였으며, 이와 같은 사실을 투자자분들께 안내해 드리기 위하여 본 한국형 녹색채권에 대한 '인증평가 보고서' 및 당사의 'ESG 채권 표준 관리체계'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서 제출시 첨부서류로 공시하였습니다.

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 04월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.