한일시멘트 — 증권발행실적보고서 (20230407)
제출인: 한일시멘트

증권발행실적보고서
2.6
한일시멘트(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 04월 07일

회 사 명 :
한일시멘트 주식회사

대 표 이 사 :
전 근 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초동 1587 한일시멘트빌딩

(전 화) 02-531-7000

(홈페이지) http://www.hanilcement.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무/회계/내부회계 담당 (성 명) 신 준

(전 화) 02-531-7234

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

회차 :
5-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2025년 04월 07일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

회차 :
5-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2026년 04월 07일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
5-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 04월 07일
2023년 04월 07일
2023년 04월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
100.0
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
6,000,000
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
6,000,000
60,000,000,000
100
7
6,000,000
60,000,000,000
100

계
6,000,000
100
7
6,000,000
60,000,000,000
100
7
6,000,000
60,000,000,000
100

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행으로 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

회차 :
5-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 04월 07일
2023년 04월 07일
2023년 04월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
100.0
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권(주)
4,000,000
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
4,000,000
40,000,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100

계
4,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행으로 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 04월 07일나. 증권교부예정일 및 교부장소"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 04월 07일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 한일시멘트(주) - 서울특별시 서초구 서초동 1587 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
5-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

회차 :
5-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
5,500,000,000
34,500,000,000
-
-
40,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 발행자금 1,000억원은 채무상환자금(945억원) 및 운영자금(55억원)으로 사용될 예정입니다.

자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 억원)

구분

사채명/ 대여상대방

발행일 / 차입일

상환일

이자율

금액

무보증 공모사채

한일시멘트 2-2

2018.04.17
2023.04.17
3.369%
500

차입금
한일홀딩스
2018.05.21
2023.12.15
4.60%
445

자료 : 당사 제시주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

자금용도

자금 사용시기

금액

세부 내용

운영자금
시멘트 원료대
'23 4~12월
55
시멘트 제조를 위한 유연탄 등 원료 매입

자료 : 당사 제시주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.