KB금융 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)(자회사의 주요경영사항) (20230407)
제출인: KB금융

KB금융/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2023.04.07)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2023-04-07

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)(자회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-10-11

3. 정정사유
자회사의 유상증자 참여와 관련한 Put Option 계약 체결에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 발행회사-자본금(원)
588,700,000,000
618,800,000,000

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오
예

- 계약내용
-
<Put Option>
- Put Option : STIC Eugene Star Holdings Inc.가 KB부코핀은행 유상증자 참여에 의해 획득 예정인 지분을 KB국민은행에게 매도할 수 있는 권리

-행사대상주식 : STIC Eugene Star Holdings Inc.가 투자 예정인 3.19조 IDR에 해당하는 주식수(해당 투자금액에 대한지분율은 최종 유상증자 총 발행 주식수 및 신주가격에 따라 변동)

- 행사기간 : 지분획득후 3년 경과시점부터 1년

- 행사가격 : 유상증자 참여시의 원화기준 투자금액대비 Put Option 계약자간 합의로 정한 기준금리에 일정 Spread를 적용한 가격을 기준으로 함

<Call Option>
- Call Option : STIC Eugene Star Holdings Inc.가 KB부코핀은행 유상증자 참여를 통해 획득한 지분을 KB국민은행이 매수할 수 있는 권리

- 행사대상주식 : STIC Eugene Star Holdings Inc.가 투자 예정인 3.19조 IDR에 해당하는 주식수

- 행사기간 : 지분획득후 2년6개월 경과시점부터 6개월 이내

- 행사가격 : 유상증자 참여시 Call Option 계약자간 합의로 정한 수익률 또는 행사시점 이전 일정기간 동안의 참조 주가를 기준으로 함

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1.발생회사 자본금'은 KB부코핀은행의 2022년 9월말 재무제표 기준이며, 2023.2.16일 이사회 결의일 기준 최초 고시된 매매기준율(0.0841원/IDR)로 환산한 금액입니다.

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 KB부코핀은행의 당해연도(2021년), 전연도(2020년), 전전연도(2019년)의 재무제표 기준이며, 2023.2.16일 이사회 결의일 기준 최초 고시된 매매기준율(0.0841원/IDR)로 환산한 금액입니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시
- 자회사명 : 국민은행
- 자산총액비중 : 51.34%(2021년 결산기준)
- 상기 '1.발행회사 자본금'은 KB부코핀은행의 2022년 12월말 재무제표 기준이며, 2023.4.17일 Put Option 계약 체결일 기준 최초 고시된 매매기준율(0.0884원/IDR)로 환산한 금액입니다.

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 KB부코핀은행의 당해연도(2022년), 전연도(2021년), 전전연도(2020년)의 재무제표 기준이며, 2023.4.17일 Put Option 계약 체결일 기준 최초 고시된 매매기준율(0.0884원/IDR)로 환산한 금액입니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시
- 자회사명 : 국민은행
- 자산총액비중 : 48.67%(2022년 결산기준)

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

자회사인
국민은행
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
KB부코핀은행(PT Bank KB Bukopin Tbk.)

국적
인도네시아(Indonesia)
대표자
이우열

자본금(원)
618,800,000,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
67,887,540,178
주요사업
은행업

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
-

자기자본(원)
-

자기자본대비(%)
-

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 취득방법
현금취득(유상증자 참여)

5. 취득목적
신속한 경영정상화 추진 및 미래성장 동력 확보를 위한 유상증자 참여

6. 취득예정일자
-

7. 이사회결의일(결정일)
2022-10-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
예

- 계약내용
<Put Option>
- Put Option : STIC Eugene Star Holdings Inc.가 KB부코핀은행 유상증자 참여에 의해 획득 예정인 지분을 KB국민은행에게 매도할 수 있는 권리

-행사대상주식 : STIC Eugene Star Holdings Inc.가 투자 예정인 3.19조 IDR에 해당하는 주식수(해당 투자금액에 대한지분율은 최종 유상증자 총 발행 주식수 및 신주가격에 따라 변동)

- 행사기간 : 지분획득후 3년 경과시점부터 1년

- 행사가격 : 유상증자 참여시의 원화기준 투자금액대비 Put Option 계약자간 합의로 정한 기준금리에 일정 Spread를 적용한 가격을 기준으로 함

<Call Option>
- Call Option : STIC Eugene Star Holdings Inc.가 KB부코핀은행 유상증자 참여를 통해 획득한 지분을 KB국민은행이 매수할 수 있는 권리

- 행사대상주식 : STIC Eugene Star Holdings Inc.가 투자 예정인 3.19조 IDR에 해당하는 주식수

- 행사기간 : 지분획득후 2년6개월 경과시점부터 6개월 이내

- 행사가격 : 유상증자 참여시 Call Option 계약자간 합의로 정한 수익률 또는 행사시점 이전 일정기간 동안의 참조 주가를 기준으로 함

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 공시는 2022.10.11 타법인주식및출자증권취득결정 공시에 대한 정정공시입니다.

- 2023.2.16일 (주)국민은행의 이사회는 KB부코핀은행의 신속한 경영정상화 추진 및 미래성장 동력 확보의 일환으로 유상증자를 단행하는 경우, 최대 IDR 12,000십억(원화 약 10,092억원)한도 이내에서 유상증자에 참여하기로 결의하였습니다.
(* 원화금액은 추후 환율에 따라 변동가능)

- 이전 공시(IDR 8,436십억)는 금번 유상증자 총액 가운데 (주)국민은행의 지분율 등을 반영한 참여 가능 한도이며, 금번 공시는 인도네시아 현지 금융시장 여건 등을 감안하여 최대한 보수적인 관점을 반영하였습니다.

- 현 시점에서는 KB부코핀은행의 유상증자 세부내용이 정해지지 않아 (주)국민은행의 취득주식수, 취득금액, 취득 후 소유주식수 및 지분비율 등의 내용은 확정되지 않았으며, 추후 확정되는 시점에 재공시 하도록 하겠습니다.

- 상기 '1.발행회사 자본금'은 KB부코핀은행의 2022년 12월말 재무제표 기준이며, 2023.4.17일 Put Option 계약 체결일 기준 최초 고시된 매매기준율(0.0884원/IDR)로 환산한 금액입니다.

- 상기 '6.취득예정일자'는 현재 미정이며, 향후 금융당국의 승인 및 협의일정에 따라 결정될 예정입니다.

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 KB부코핀은행의 당해연도(2022년), 전연도(2021년), 전전연도(2020년)의 재무제표 기준이며, 2023.4.17일 Put Option 계약 체결일 기준 최초 고시된 매매기준율(0.0884원/IDR)로 환산한 금액입니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시
- 자회사명 : 국민은행
- 자산총액비중 : 48.67%(2022년 결산기준)

※ 관련공시
2022-10-11 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-02-17 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)(자회사의 주요경영사항)

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
7,955,589
6,964,041
991,548
618,800
364,974
-444,873

전연도
7,886,666
6,719,264
1,167,402
618,800
372,837
-203,521

전전연도
7,066,570
6,318,137
748,433
307,506
469,260
-288,017