HD현대중공업 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230406)
제출인: HD현대중공업

증권신고서(채무증권)
3.7
에이치디현대중공업(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 04월 06일

회 사 명 :
에이치디현대중공업 주식회사

대 표 이 사 :
이 상 균

본 점 소 재 지 :
울산광역시 동구 방어진순환도로 1000

(전 화) 052-202-2114

(홈페이지) http://hhi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 김 관 중

(전 화) 052-203-4829

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 03월 31일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 03월 31일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2023년 04월 06일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2023년 04월 06일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

에이치디현대중공업(주) 제5-1회 무기명식 무보증 공모사채에이치디현대중공업(주) 제5-2회 무기명식 무보증 공모사채에이치디현대중공업(주) 제5-3회 무기명식 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제5-1회 금 일천이십억원정 (￦102,000,000,000)제5-2회 금 육백억원정 (￦60,000,000,000)제5-3회 금 삼백팔십억원정 (￦38,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로,정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다

표지
모집 또는 매출총액100,000,000,000원

모집 또는 매출총액
200,000,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
5-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 10월 11일

원리금지급대행기관
(주)하나은행계동지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 03월 30일
나이스신용평가
회사채 (A0)

2023년 03월 31일
한국기업평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 04월 12일
2023년 04월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
179,070,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 17일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 07일이며, 본 사채의 상장예정일은 2023년 04월 12일임

(주1) 본 사채는 2023년 04월 04일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제5-1회, 제5-2회 및 제5-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :
5-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 04월 11일

원리금지급대행기관
(주)하나은행계동지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 03월 30일
나이스신용평가
회사채 (A0)

2023년 03월 31일
한국기업평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 04월 12일
2023년 04월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
30,000,000,000

발행제비용
127,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 17일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 07일이며, 본 사채의 상장예정일은 2023년 04월 12일임

(주1) 본 사채는 2023년 04월 04일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제5-1회, 제5-2회 및 제5-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :
5-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 10일

원리금지급대행기관
(주)하나은행계동지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 03월 30일
나이스신용평가
회사채 (A0)

2023년 03월 31일
한국기업평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 04월 12일
2023년 04월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
20,000,000,000

발행제비용
98,711,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 17일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 07일이며, 본 사채의 상장예정일은 2023년 04월 12일임

(주1) 본 사채는 2023년 04월 04일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제5-1회, 제5-2회 및 제5-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
5-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
102,000,000,000
모집(매출)총액

102,000,000,000

발행가액

102,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 10월 11일

원리금지급대행기관
(주)하나은행계동지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 03월 30일
나이스신용평가
회사채 (A0)

2023년 03월 31일
한국기업평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
4,500,000
45,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
대신증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
키움증권
1,700,000
17,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 04월 12일
2023년 04월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금

102,000,000,000

발행제비용
340,370,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 17일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 07일이며, 본 사채의 상장예정일은 2023년 04월 12일임

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대중공업(주) 1.5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
5-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액

60,000,000,000

발행가액

60,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 04월 11일

원리금지급대행기관
(주)하나은행계동지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 03월 30일
나이스신용평가
회사채 (A0)

2023년 03월 31일
한국기업평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
1,800,000
18,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
하이투자증권
1,200,000
12,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 04월 12일
2023년 04월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금

60,000,000,000

발행제비용
221,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 17일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 07일이며, 본 사채의 상장예정일은 2023년 04월 12일임

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대중공업(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
5-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
38,000,000,000
모집(매출)총액

38,000,000,000

발행가액

38,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 10일

원리금지급대행기관
(주)하나은행계동지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 03월 30일
나이스신용평가
회사채 (A0)

2023년 03월 31일
한국기업평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
1,900,000
19,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
1,900,000
19,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 04월 12일
2023년 04월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금

38,000,000,000

발행제비용
156,591,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 17일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 07일이며, 본 사채의 상장예정일은 2023년 04월 12일임

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대중공업(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
5-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다"본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액을 절사한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"이율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 07월 12일, 2023년 10월 12일, 2024년 01월 12일, 2024년 04월 12일,2024년 07월 12일, 2024년 10월 11일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2023년 03월 30일 / 2023년 03월 31일

평가결과등급
A0 (안정적), A- (긍정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만 원금상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 10월 11일

납 입 기 일
2023년 04월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 17일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 07일이며, 본 사채의 상장예정일은 2023년 04월 12일임

(주1) 본 사채는 2023년 04월 04일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제5-1회, 제5-2회 및 제5-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 :
5-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다"본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액을 절사한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"이율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 07월 12일, 2023년 10월 12일, 2024년 01월 12일, 2024년 04월 12일,2024년 07월 12일, 2024년 10월 12일, 2025년 01월 12일, 2025년 04월 11일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2023년 03월 30일 / 2023년 03월 31일

평가결과등급
A0 (안정적), A- (긍정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만 원금상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 04월 11일

납 입 기 일
2023년 04월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 17일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 07일이며, 본 사채의 상장예정일은 2023년 04월 12일임

(주1) 본 사채는 2023년 04월 04일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제5-1회, 제5-2회 및 제5-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 :
5-3
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다"본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액을 절사한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"이율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 07월 12일, 2023년 10월 12일, 2024년 01월 12일, 2024년 04월 12일,2024년 07월 12일, 2024년 10월 12일, 2025년 01월 12일, 2025년 04월 12일,2025년 07월 12일, 2025년 10월 12일, 2026년 01월 12일, 2026년 04월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2023년 03월 30일 / 2023년 03월 31일

평가결과등급
A0 (안정적), A- (긍정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만 원금상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 04월 10일

납 입 기 일
2023년 04월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 17일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 07일이며, 본 사채의 상장예정일은 2023년 04월 12일임

(주1) 본 사채는 2023년 04월 04일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제5-1회, 제5-2회 및 제5-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 04월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
5-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액

102,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액

102,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다"본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액을 절사한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"이율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 07월 12일, 2023년 10월 12일, 2024년 01월 12일, 2024년 04월 12일,2024년 07월 12일, 2024년 10월 11일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2023년 03월 30일 / 2023년 03월 31일

평가결과등급
A0 (안정적), A- (긍정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만 원금상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 10월 11일

납 입 기 일
2023년 04월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 17일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 07일이며, 본 사채의 상장예정일은 2023년 04월 12일임

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대중공업(주) 1.5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
5-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액

60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액

60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다"본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액을 절사한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"이율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 07월 12일, 2023년 10월 12일, 2024년 01월 12일, 2024년 04월 12일,2024년 07월 12일, 2024년 10월 12일, 2025년 01월 12일, 2025년 04월 11일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2023년 03월 30일 / 2023년 03월 31일

평가결과등급
A0 (안정적), A- (긍정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만 원금상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 04월 11일

납 입 기 일
2023년 04월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 17일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 07일이며, 본 사채의 상장예정일은 2023년 04월 12일임

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대중공업(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
5-3
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액

38,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액

38,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다"본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액을 절사한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"이율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 07월 12일, 2023년 10월 12일, 2024년 01월 12일, 2024년 04월 12일,2024년 07월 12일, 2024년 10월 12일, 2025년 01월 12일, 2025년 04월 12일,2025년 07월 12일, 2025년 10월 12일, 2026년 01월 12일, 2026년 04월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2023년 03월 30일 / 2023년 03월 31일

평가결과등급
A0 (안정적), A- (긍정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만 원금상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 04월 10일

납 입 기 일
2023년 04월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 17일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 07일이며, 본 사채의 상장예정일은 2023년 04월 12일임

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대중공업(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 정정 전본 사채의 공모금리는 2023년 04월 04일 실시하는 수요예측 이후, 당사와 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)가 협의하여 결정합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 이자율은 2023년 04월 06일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.(중략)에이치디현대중공업(주)와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아닙니다. 투자 결정을 위한 판단, 수요예측, 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다. 수요예측 결과를 반영한 정정신고서는 2023년 04월 06일에 공시할 예정입니다. 상기 일정은 진행사항에 따라 변경될 수 있습니다.
(주3) 정정 후
(삭제)(중략)에이치디현대중공업(주)와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아닙니다. 투자 결정을 위한 판단, 수요예측, 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다.
(삭제)
라. 수요예측 결과1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제5-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
4
22
-
-
-
-
26

수량
350
2,630
-
-
-
-
2,980

경쟁률
0.70:1
5.26:1
-
-
-
-
5.96:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제5-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
6
10
2
-
-
-
18

수량
600
800
230
-
-
-
1,630

경쟁률
2.00:1
2.67:1
0.77:1
-
-
-
5.43:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제5-3회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
2
11
2
-
-
-
15

수량
300
1,160
110
-
-
-
1,570

경쟁률
1.50:1
5.80:1
0.55:1
-
-
-
7.85:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제5-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-34
-
-
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
7.69%
20
0.67%
포함

-33
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
120
4.03%
포함

-32
-
-
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
7.69%
230
7.72%
포함

-31
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
3.85%
240
8.05%
포함

-30
-
-
3
420
-
-
-
-
-
-
-
-
3
420
11.54%
660
22.15%
포함

-20
-
-
3
210
-
-
-
-
-
-
-
-
3
210
11.54%
870
29.19%
포함

-19
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
970
32.55%
포함

-15
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.85%
1,020
34.23%
포함

-10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
1,120
37.58%
포함

-4
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
3.85%
1,140
38.26%
포함

-1
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
3.85%
1,150
38.59%
포함

0
-
-
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
7.69%
1,180
39.60%
포함

20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
1,280
42.95%
포함

25
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.85%
1,330
44.63%
포함

50
1
100
4
1,550
-
-
-
-
-
-
-
-
5
1,650
19.23%
2,980
100.00%
포함

합계

4
350
22
2,630
-
-
-
-
-
-
-
-
26
2,980
100.00%
-
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제5-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-50
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.56%
50
3.07%
포함

-22
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
5.56%
250
15.34%
포함

-20
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
5.56%
260
15.95%
포함

-15
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
5.56%
290
17.79%
포함

-12
-
-
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
11.11%
400
24.54%
포함

-11
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.56%
500
30.67%
포함

-10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.56%
600
36.81%
포함

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.56%
700
42.94%
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.56%
800
49.08%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.56%
900
55.21%
포함

20
-
-
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
1
30
5.56%
930
57.06%
포함

27
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.56%
1,030
63.19%
포함

31
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.56%
1,080
66.26%
포함

35
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.56%
1,130
69.33%
포함

37
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.56%
1,230
75.46%
포함

50
1
100
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
11.11%
1,630
100.00%
포함

합계

6
600
10
800
2
230
-
-
-
-
-
-
18
1,630
100.00%
-
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제5-3회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-40
-
-
1
10
1
10
-
-
-
-
-
-
2
20
13.33%
20
1.27%
포함

-31
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
6.67%
120
7.64%
포함

-30
-
-
1
150
-
-
-
-
-
-
-
-
1
150
6.67%
270
17.20%
포함

-20
1
100
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
13.33%
380
24.20%
포함

-13
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
6.67%
680
43.31%
포함

-10
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
13.33%
740
47.13%
포함

-7
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6.67%
940
59.87%
포함

5
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
6.67%
990
63.06%
포함

20
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6.67%
1,190
75.80%
포함

25
-
-
1
30
-
-

-
-
-
-
-
1
30
6.67%
1,220
77.71%
포함

30
-
-
1
300
-
-

-
-
-
-
-
1
300
6.67%
1,520
96.82%
포함

40
-
-
1
50
-
-

-
-
-
-
-
1
50
6.67%
1,570
100.00%
포함

합계

2
300
11
1,160
2
110

-
-
-
-
-
15
1,570
100.00%
-
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제5-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
-34
-33
-32
-31
-30
-20
-19
-15
-10
-4
-1
0
20
25
50

기관투자자1
10

기관투자자2
10

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

10

기관투자자6

10

기관투자자7

300

기관투자자8

100

기관투자자9

20

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

10

기관투자자13

100

기관투자자14

50

기관투자자15

100

기관투자자16

20

기관투자자17

10

기관투자자18

20

기관투자자19

10

기관투자자20

100

기관투자자21

50

기관투자자22

500

기관투자자23

500

기관투자자24

500

기관투자자25

100

기관투자자26

50

합계
20
100
110
10
420
210
100
50
100
20
10
30
100
50
1,650

누적합계
20
120
230
240
660
870
970
1,020
1,120
1,140
1,150
1,180
1,280
1,330
2,980

[회 차 : 제5-2회]

(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
-50
-22
-20
-15
-12
-11
-10
0
7
10
20
27
31
35
37
50

기관투자자1
50

기관투자자2

200

기관투자자3

10

기관투자자4

30

기관투자자5

100

기관투자자6

10

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

30

기관투자자13

100

기관투자자14

50

기관투자자15

50

기관투자자16

100

기관투자자17

300

기관투자자18

100

합계
50
200
10
30
110
100
100
100
100
100
30
100
50
50
100
400

누적합계
50
250
260
290
400
500
600
700
800
900
930
1,030
1,080
1,130
1,230
1,630

[회 차 : 제5-3회]

(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
-40
-31
-30
-20
-13
-10
-7
5
20
25
30
40

기관투자자1
10

기관투자자2
10

기관투자자3

100

기관투자자4

150

기관투자자5

100

기관투자자6

10

기관투자자7

300

기관투자자8

50

기관투자자9

10

기관투자자10

200

기관투자자11

50

기관투자자12

200

기관투자자13

30

기관투자자14

300

기관투자자15

50

합계
20
100
150
110
300
60
200
50
200
30
300
50

누적합계
20
120
270
380
680
740
940
990
1,190
1,220
1,520
1,570

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요 산정 근거
2023년 04월 04일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 유효수요 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 에이치디현대중공업(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제5-1회, 제5-2회 및 제5-3회 무보증사채 발행금액의 총액을 2,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]① 제5-1회 무보증사채: 1,020억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)② 제5-2회 무보증사채: 600억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)③ 제5-3회 무보증사채: 380억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 참고지표로 활용하기 위해 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[수요예측 신청현황]제5-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,980억원- 총 참여신청범위: -0.34%p. ~ +0.50%p.- 총 참여신청건수: 26건제5-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,630억원- 총 참여신청범위: -0.50%p. ~ +0.50%p.- 총 참여신청건수: 18건제5-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,570억원- 총 참여신청범위: -0.40%p. ~ +0.40%p.- 총 참여신청건수: 15건채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 것을 제외한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "2. 수요예측 신청가격 분포" 및 "3. 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.[제5-1회]제5-1회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제5-2회]제5-2회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제5-3회]제5-3회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전
가. 사채의 인수

[제5-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로50
20,000,000,000
0.25%
총액인수

대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.25%
총액인수

삼성증권
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
10,000,000,000
0.25%
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.25%
총액인수

(주1) 상기에 기재되어 있는 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제5-1회, 제5-2회 및 제5-3회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[제5-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로88
10,000,000,000
0.25%
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
10,000,000,000
0.25%
총액인수

하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로 61
10,000,000,000
0.25%
총액인수

(주1) 상기에 기재되어 있는 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제5-1회, 제5-2회 및 제5-3회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[제5-3회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.25%
총액인수

신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.25%
총액인수

(주1) 상기에 기재되어 있는 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제5-1회, 제5-2회 및 제5-3회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제5-1회
50,000,000,000
8,000,000
-

제5-2회
30,000,000,000

제5-3회
20,000,000,000

(주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제5-1, 제5-2회 및 제5-3회 무보증사채의 합산 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제5-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로50
45,000,000,000
0.25%
총액인수

대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
30,000,000,000
0.25%
총액인수

삼성증권
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
10,000,000,000
0.25%
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

17,000,000,000

0.25%
총액인수

(삭제)

[제5-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로88
30,000,000,000
0.25%
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
18,000,000,000
0.25%
총액인수

하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로 61
12,000,000,000
0.25%
총액인수

(삭제)

[제5-3회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
19,000,000,000
0.25%
총액인수

신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
19,000,000,000
0.25%
총액인수

(삭제)
나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제5-1회
102,000,000,000
8,000,000
-

제5-2회
60,000,000,000

제5-3회
38,000,000,000

(삭제)
(주5) 정정 전

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제5-1회 무보증사채
500
(주2)
2024년 10월 11일
-

제5-2회 무보증사채
300
(주3)
2025년 04월 11일
-

제5-3회 무보증사채
200
(주4)
2026년 04월 10일
-

(주1) 상기 기재된 금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있습니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업 주식회사 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한, 지배구조 변경 제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제5-1회
50,000,000,000
8,000,000
-

제5-2회
30,000,000,000

제5-3회
20,000,000,000

(주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제5-1, 제5-2회 및 제5-3회 무보증사채의 합산 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)
(주5) 정정 후
1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제5-1회 무보증사채
1,020
(주1)
2024년 10월 11일
-

제5-2회 무보증사채
600
(주2)
2025년 04월 11일
-

제5-3회 무보증사채
380
(주3)
2026년 04월 10일
-

(주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대중공업(주) 1.5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대중공업(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대중공업(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한, 지배구조 변경 제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제5-1회
102,000,000,000
8,000,000
-

제5-2회
60,000,000,000

제5-3회
38,000,000,000

(삭제)(후략)
(주6) 정정 전

가. 자금조달금액

[회 차 : 5-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
179,070,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
49,820,930,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 5-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
127,820,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
29,872,180,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 5-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
98,711,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
19,901,288,400

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 5-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
30,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
125,000,000
발행가액 × 0.25%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
20,000,000
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)(VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,400,000
500억 이상 1,000억 미만

상장연부과금
150,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
179,070,000
-

(주) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙

[회 차 : 5-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
75,000,000
발행가액 × 0.25%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
30,000,000
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)(VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,300,000
250억 ~ 500억 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록비용
300,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
127,820,000
-

(주) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙

[회 차 : 5-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
14,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
50,000,000
발행가액 × 0.25%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
30,000,000
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)(VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,200,000
150억 ~ 250억 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록비용
200,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
98,711,600
-

(주) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙

2. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제5-1회, 제5-2회 및 제5-3회 무보증사채로 조달하는 자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다.
가. 자금의 사용목적

회차 :
5-1
(기준일 :
2023년 03월 31일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000
-

회차 :
5-2
(기준일 :
2023년 03월 31일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
30,000,000,000
-
-
-
30,000,000,000
-

회차 :
5-3
(기준일 :
2023년 03월 31일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
20,000,000,000
-
-
-
20,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역금번 당사가 발행하는 제5-1회, 제5-2회 및 제5-3회 무보증사채 발행자금 1,000억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다. 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

사용목적

내용

사용예정시기

예상 소요금액

비고

운영자금

선박건조 제비용 (LNG운반선4척 건조PJT)

2023년~2024년

약 1,000억원

-

합 계

약 1,000억원

-

(주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주2) 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제5-1회, 제5-2회 및 제5-3회 무보증사채 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

(주3) 본 사채로 조달하는 최종 확정 금액이 상기 프로젝트의 예상 소요금액 대비 부족한 부분은 당사의 자체 자금을 사용하여 충당할 계획입니다.

(주4) 건조 진행 및 선박 인도 상황에 따라 하기의 집행 금액 및 시기는 변경 될 수 있습니다.

(주6) 정정 후
가. 자금조달금액

[회 차 : 5-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

102,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
340,370,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
101,659,630,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 5-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
221,120,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
59,778,880,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 5-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

38,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
156,591,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
37,843,408,400

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 5-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
61,200,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
255,000,000
발행가액 × 0.25%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
20,000,000
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)(VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,500,000
1,000억원이상 ～2,000억원미만

상장연부과금
150,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
340,370,000
-

(주) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙

[회 차 : 5-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
36,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
150,000,000
발행가액 × 0.25%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
30,000,000
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)(VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,400,000
500억원이상 ～1,000억원미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
221,120,000
-

(주) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙

[회 차 : 5-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
26,600,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
95,000,000
발행가액 × 0.25%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
30,000,000
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)(VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,300,000
250억원이상 ～500억원미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록비용
380,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
156,591,600
-

(주) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙

2. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제5-1회, 제5-2회 및 제5-3회 무보증사채로 조달하는 자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다.
가. 자금의 사용목적

회차 :
5-1
(기준일 :
2023년 04월 06일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
102,000,000,000
-
-
-
102,000,000,000
-

회차 :
5-2
(기준일 :
2023년 04월 06일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
60,000,000,000
-
-
-
60,000,000,000
-

회차 :
5-3
(기준일 :
2023년 04월 06일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
38,000,000,000
-
-
-
38,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역금번 당사가 발행하는 제5-1회, 제5-2회 및 제5-3회 무보증사채 발행자금
2,000억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다. 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

사용목적

내용

사용예정시기

예상 소요금액

비고

운영자금

선박건조 제비용 (LNG운반선4척 건조PJT)

2023년~2024년

약 2,000억원

-

합 계

약 2,000억원

-

(주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주2) 건조 진행 및 선박 인도 상황에 따라 하기의 집행 금액 및 시기는 변경 될 수 있습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 04월 06일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.