신영증권 — [기재정정]증권발행실적보고서 (20230405)
제출인: 신영증권

증권발행실적보고서
2.6
신영증권

정 정 신 고 (보고)

2023년 04월 05일

1. 정정대상 공시서류 : 제 11229회 11230회, 11231회, 11232회, 11233회 주가연계증권에 대한 증권발행실적보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 22일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

ELS 11229회차 청약현황, 배정현황
오기재 정정
금액 : 2,132,000,000비율 : 21.54
금액 : 2,110,680,000비율 : 21.32

ELS 11229회차 조달된 자금의 사용내역
오기재 정정
모집 또는 매출총액 : 2,132,000,000발행제비용 : 106,600순수입금 : 2,131,893,400발행분담금 : 106,600
모집 또는 매출총액 :2,110,680,000발행제비용 : 105,530순수입금 : 2,110,574,470발행분담금 : 105,530

ELS 11229회차 예상손익구조의 확정 내역
오기재 정정
발행총액 : 2,132,000,000발행증권의 총수 : 215,354
발행총액 : 2,110,680,000발행증권의 총수 : 213,200

ELS 11230회차 청약현황, 배정현황
오기재 정정
금액 : 8,831,380,000비율 : 89.21
금액 : 8,743,066,200비율 : 88.31

ELS 11230회차 조달된 자금의 사용내역
오기재 정정
모집 또는 매출총액 : 8,831,380,000발행제비용 : 441,560순수입금 : 8,830,938,440발행분담금 : 441,560
모집 또는 매출총액 :8,743,066,200발행제비용 : 437,150순수입금 : 8,742,629,050발행분담금 : 437,150

ELS 11230회차 예상손익구조의 확정 내역
오기재 정정
발행총액 : 8,831,380,000발행증권의 총수 : 892,059
발행총액 : 8,743,066,200발행증권의 총수 : 883,138

ELS 11231회차 청약현황, 배정현황
오기재 정정
금액 : 465,800,000비율 : 4.71
금액 : 461,142,000비율 : 4.66

ELS 11231회차 조달된 자금의 사용내역
오기재 정정
모집 또는 매출총액 : 465,800,000발행제비용 : 23,290순수입금 : 465,776,710발행분담금 : 23,290
모집 또는 매출총액 :461,142,000발행제비용 : 23,050순수입금 : 461,118,950발행분담금 : 23,050

ELS 11231회차 예상손익구조의 확정 내역
오기재 정정
발행총액 : 465,800,000발행증권의 총수 : 47,051
발행총액 : 461,142,000발행증권의 총수 : 46,580

ELS 11232회차 청약현황, 배정현황
오기재 정정
금액 : 826,000,000비율 : 8.34
금액 : 817,740,000비율 : 8.26

ELS 11232회차 조달된 자금의 사용내역
오기재 정정
모집 또는 매출총액 : 826,600,000발행제비용 : 41,300순수입금 : 825,958,700발행분담금 : 41,300
모집 또는 매출총액 :817,740,000발행제비용 : 40,880순수입금 : 817,699,120발행분담금 : 40,880

ELS 11232회차 예상손익구조의 확정 내역
오기재 정정
발행총액 : 826,600,000발행증권의 총수 : 83,434
발행총액 : 817,740,000발행증권의 총수 : 82,600

ELS 11233회차 청약현황, 배정현황
오기재 정정
금액 : 2,436,340,000비율 : 24.61
금액 : 2,411,976,600비율 : 24.36

ELS 11233회차 조달된 자금의 사용내역
오기재 정정
모집 또는 매출총액 : 2,436,340,000발행제비용 : 121,810순수입금 : 2,436,218,190발행분담금 : 121,810
모집 또는 매출총액 :2,411,976,600발행제비용 : 120,590순수입금 : 2,411,856,010발행분담금 : 120,590

ELS 11233회차 예상손익구조의 확정 내역
오기재 정정
발행총액 : 2,436,340,00 발행증권의 총수 : 246,095
발행총액 : 2,411,976,600발행증권의 총수 : 243,634

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 03월 22일

회 사 명 :
신영증권 주식회사

대 표 이 사 :
황성엽

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

(전 화) 02-2004-9000

(홈페이지)http://www.shinyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)Structured Products 본부 본부장 (성 명)정헌기

(전 화)02-2004-9322

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2023.03.22
2023.03.22
2023.03.22

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
11229
-
-

-
11230
-
-

-
11231
-
-

-
11232
-
-

-
11233
-
-

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

일반청약
(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

11229
9,900,000,000
1
2,110,680,000
21.32
1
2,110,680,000
21.32

11230
9,900,000,000
1
8,743,066,200
88.31
1
8,743,066,200
88.31

11231
9,900,000,000
1
461,142,000
4.66
1
461,142,000
4.66

11232
9,900,000,000
1
817,740,000
8.26
1
817,740,000
8.26

11233
9,900,000,000
1
2,411,976,600
24.36
1
2,411,976,600
24.36

4. 배정방법

제11229회, 제11230회, 제11231회, 제11232회, 제11233회 : 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 해당사항 없음(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2023년 03월 22일입니다.)2. 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)3. 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2023년 03월 02일

2. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2023년 03월 22일

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr2) 서면문서 : 신영증권 본, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달내역

[신영증권 플랜업 제11229회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
2,110,680,000

발행제비용 (2)
105,530

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
2,110,574,470

[신영증권 플랜업 제11230회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
8,743,066,200

발행제비용 (2)
437,150

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
8,742,629,050

[신영증권 플랜업 제11231회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
461,142,000

발행제비용 (2)
23,050

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
461,118,950

[신영증권 플랜업 제11232회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
817,740,000

발행제비용 (2)
40,880

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
817,699,120

[신영증권 플랜업 제11233회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
2,411,976,600

발행제비용 (2)
120,590

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
2,411,856,010

2. 발행제비용의 내역

[신영증권 플랜업 제11229회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,530
발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

합 계
105,530

[신영증권 플랜업 제11230회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
437,150
발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

합 계
437,150

[신영증권 플랜업 제11231회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
23,050
발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

합 계
23,050

[신영증권 플랜업 제11232회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
40,880
발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

합 계
40,880

[신영증권 플랜업 제11233회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
120,590
발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

합 계
120,590

※ 본 증권과 관련된 감독분담금, 상장연부과금 등은 현재 산정할 수 없으므로 제외하였습니다.

3. 조달된 자금의 운용계획

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나,국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제11229회 파생결합증권(주가연계증권)
원금비보장형, 고위험)

기초자산의 내용
NIKKEI225 지수 / S&P500 지수 / EuroStoxx50 지수

예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

2차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 70% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2023년 09월 22일
액면금액 × 102.85%

2차
2024년 03월 22일
액면금액 × 105.70%

3차
2024년 09월 20일
액면금액 × 108.55%

4차
2025년 03월 21일
액면금액 × 111.40%

5차
2025년 09월 22일
액면금액 × 114.25%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다.

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우
액면금액×117.10%

기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우 ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다. ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.
액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2026년 03월 19일

ｏ 만기상환일 :

2026년 03월 23일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
2,110,680,000원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,900원

발행증권의 총수
213,200

청약기간
청약시작일
2023년 03월 22일

청약종료일

2023년 03월 22일 (1영업일 청약)
(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 300만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.

납 입 기 일
2023년 03월 22일

만 기 일
2026년 03월 23일

지 급 일
2026년 03월 23일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제11230회 파생결합증권(주가연계증권)
원금비보장형, 고위험)

기초자산의 내용
NIKKEI225 지수 / S&P500 지수 / EuroStoxx50 지수

예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

2차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2023년 09월 22일
액면금액 × 102.65%

2차
2024년 03월 22일
액면금액 × 105.30%

3차
2024년 09월 20일
액면금액 × 107.95%

4차
2025년 03월 21일
액면금액 × 110.60%

5차
2025년 09월 22일
액면금액 × 113.25%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다.

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우
액면금액×115.90%

기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우 ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다. ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.
액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2026년 03월 19일

ｏ 만기상환일 :

2026년 03월 23일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
8,743,066,200원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,900원

발행증권의 총수
883,138

청약기간
청약시작일
2023년 03월 22일

청약종료일

2023년 03월 22일 (1영업일 청약)
(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 300만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.

납 입 기 일
2023년 03월 22일

만 기 일
2026년 03월 23일

지 급 일
2026년 03월 23일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제11231회 파생결합증권(주가연계증권)
원금비보장형, 고위험)

기초자산의 내용
S&P500 지수 / EuroStoxx50 지수 / NIKKEI225 지수

예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

2차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 70% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2023년 09월 22일
액면금액 × 102.60%

2차
2024년 03월 22일
액면금액 × 105.20%

3차
2024년 09월 24일
액면금액 × 107.80%

4차
2025년 03월 24일
액면금액 × 110.40%

5차
2025년 09월 22일
액면금액 × 113.00%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다.

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 60%이상인 경우
액면금액×115.60%

기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 60% 미만인 경우 ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다. ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.
액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2026년 03월 23일

ｏ 만기상환일 :

2026년 03월 25일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
461,142,000원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,900원

발행증권의 총수
46,580

청약기간
청약시작일
2023년 03월 22일

청약종료일

2023년 03월 22일 (1영업일 청약)
(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 300만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.

납 입 기 일
2023년 03월 22일

만 기 일
2026년 03월 25일

지 급 일
2026년 03월 25일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제11232회 파생결합증권(주가연계증권)
원금비보장형, 고위험)

기초자산의 내용
S&P500 지수

예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차

기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 85% 이상인 경우

3차

기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 80% 이상인 경우

4차

기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 75% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2023년 09월 22일
액면금액 × 102.45%

2차
2024년 03월 22일
액면금액 × 104.90%

3차
2024년 09월 24일
액면금액 × 107.35%

4차
2025년 03월 24일
액면금액 × 109.80%

5차
2025년 09월 22일
액면금액 × 112.25%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다.

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 65%이상인 경우
액면금액×114.70%

기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 65% 미만인 경우 ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.
액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2026년 03월 23일

ｏ 만기상환일 :

2026년 03월 25일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
817,740,000원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,900원

발행증권의 총수
82,600

청약기간
청약시작일
2023년 03월 22일

청약종료일

2023년 03월 22일 (1영업일 청약)
(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 300만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.

납 입 기 일
2023년 03월 22일

만 기 일
2026년 03월 25일

지 급 일
2026년 03월 25일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제11233회 파생결합증권(주가연계증권)
원금비보장형, 고위험)

기초자산의 내용
S&P500 지수

예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 85% 이상인 경우

2차

기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 85% 이상인 경우

3차

기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 80% 이상인 경우

4차

기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 75% 이상인 경우

5차

기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 70% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2023년 09월 22일
액면금액 × 102.25%

2차
2024년 03월 22일
액면금액 × 104.50%

3차
2024년 09월 24일
액면금액 × 106.75%

4차
2025년 03월 24일
액면금액 × 109.00%

5차
2025년 09월 22일
액면금액 × 111.25%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다.

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 65%이상인 경우
액면금액×113.50%

기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 65% 미만인 경우 ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.
액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2026년 03월 23일

ｏ 만기상환일 :

2026년 03월 25일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
2,411,976,600원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,900원

발행증권의 총수
243,634

청약기간
청약시작일
2023년 03월 22일

청약종료일

2023년 03월 22일 (1영업일 청약)
(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 300만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.

납 입 기 일
2023년 03월 22일

만 기 일
2026년 03월 25일

지 급 일
2026년 03월 25일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

2023년 03월 22일

신영증권 주식회사

대표이사 황성엽 (인)