대양금속 — [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) (20230330)
제출인: 대양금속

타법인 주식 및 출자증권 양도결정
1.1
주식회사 대양금속

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 11월 23일

제출일자
문서명
비고

2022년 11월 23일
주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)
최초제출

2022년 12월 08일
[정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)
1차 기재정정

2022년 12월 22일
[정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)
2차 기재정정

2023년 01월 19일
[정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)
3차 기재정정

2023년 03월 08일
[정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)
4차 기재정정

2023년 03월 09일
[정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)
5차 기재정정

2023년 03월 30일
[정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)
6차 기재정정

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

7. 거래대금지급
거래대금 지급방법 및 일정 변경
1) ~ 7) (생략)8) 잔금 : 14,980,000,000원가. 지급일 : 2023년 03월 31일나. 지급방법 : 양수인 잔금 지급과 동일에 매매대상 잔여주식 1,440,387주를 양도 예정다. 잔금지급일까지 거래 미이행시 거래종결 예정라. 잔금지급전 상호합의하여 거래조건을 변경할 수 있음.9) 지급시기 등 세부사항은 진행상황에 따라 상호 협의하여 변경될 수 있습니다.

1) ~ 7) (생략)

8) 권리일부 이전 변경계약 : 8,160,000,000원가. 거래상대방 : 다온투자조합나. 지급일 :
- 2023년 03월 30일 4,160,000,000원 (400,000주)
- 2023년 03월 31일 4,000,000,000원 (384,615주, 단주절사)다. 지급방법 : 현금수령

9) 잔금 : 6,820,028,800원가. 지급일 : 2023년 03월 31일나. 지급방법 : 양수인 잔금 지급과 동일에 매매대상 잔여주식 655,772주를 양도 예정다. 잔금지급일까지 거래 미이행시 거래종결 예정라. 잔금지급전 상호합의하여 거래조건을 변경할 수 있음.

10) 지급시기 등 세부사항은 진행상황에 따라 상호 협의하여 변경될 수 있습니다.

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) (생략)

2) 상기 '2. 양도내역'의 총자산은 최근 사업년도말(2021년) 별도재무제표 기준 금액이며, 자기자본은 최근 사업년도말(2021년도) 별도재무제표 기준 금액에 공시제출일 현재까지 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 수치 입니다.3) ~ 4) 생략5) 상기 '7. 거래대금지급'의 지급형태 및 자금조달 방법 중 계약금 및 1ㆍ2차 중도금 지급은 당사가 엘제이에이치투자1호조합으로부터 차입한 단기차입금 100억원 상계하여 갈음하고, 채무상계금액에 해당하는 주식 961,538주를 양도하며, 별도로 현금 10억원을 추가로 수령한 금액에 해당하는 주식 96,153주를 추가로 양도하는 방법입니다.

권리일부 이전에 대한 변경계약으로 거래상대방에 에스제이투자조합과 다온투자조합이 추가되었고, 추가 양도인 2인으로부터 현금
47
억원을 수령하여 그에 해당하는 주식수
451,922
주를 양도하는 방법입니다.잔금지급예정일인 2023년 03월 31일까지 잔여 주식에 대하여 양수하지 않을 경우에는 거래를 종결할 예정입니다.잔금지급 일정 및 방법은 계약자들간의 상호 합의 과정에서 변경될 수 있습니다.6) ~ 7) 생략

1) (생략)

2) 상기 '2. 양도내역'의 총자산은 최근 사업년도말(2021년) 별도재무제표 기준 금액이며, 자기자본은 최근 사업년도말(2021년도) 별도재무제표 기준 금액에
최초 공시제출일
(2022.11.23) 현재까지 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 수치 입니다.3) ~ 4) 생략5) 상기 '7. 거래대금지급'의 지급형태 및 자금조달 방법 중 계약금 및 1ㆍ2차 중도금 지급은 당사가 엘제이에이치투자1호조합으로부터 차입한 단기차입금 100억원 상계하여 갈음하고, 채무상계금액에 해당하는 주식 961,538주를 양도하며, 별도로 현금 10억원을 추가로 수령한 금액에 해당하는 주식 96,153주를 추가로 양도하는 방법입니다.

권리일부 이전에 대한 변경계약으로 거래상대방에 에스제이투자조합과 다온투자조합이 추가되었고, 추가 양도인 2인으로부터 현금
128.6
억원을 수령하여 그에 해당하는 주식수
1,236,537
주를 양도하는 방법입니다.
잔금지급예정일인 2023년 03월 31일까지 잔여 주식에 대하여 양수하지 않을 경우에는 거래를 종결할 예정입니다.잔금지급 일정 및 방법은 계약자들간의 상호 합의 과정에서 변경될 수 있습니다.6) ~ 7) 생략

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2022년 11월 23일

회 사 명 :
주식회사 대양금속

대 표 이 사 :
조상종

본 점 소 재 지 :
충청남도 예산군 신암면 추사로 146-8

(전 화)041-404-1000

(홈페이지)http://daiyangmetal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 장태덕

(전 화) 02-2156-5522

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

1. 발행회사
회사명
영풍제지 주식회사(YOUNG POONG PAPER MFG. CO., LTD)

국적
대한민국
대표자
조상종

자본금(원)
11,147,500,000
회사와 관계
최대주주

발행주식총수(주)
22,295,000
주요사업
골판지 제조업

2. 양도내역
양도주식수(주)
2,950,000

양도금액(원)(A)
30,680,000,000

총자산(원)(B)
157,542,366,949

총자산대비(%)(A/B)
19.47

자기자본(원)(C)
100,188,198,631

자기자본대비(%)(A/C)
30.62

3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
8,366,730

지분비율(%)
37.53

4. 양도목적
재무구조 개선 및 부채상환

5. 양도예정일자
2023년 03월 31일

6. 거래상대방
회사명(성명)
엘제이에이치투자1호조합 외 2인

자본금(원)
10,000,000,000

주요사업
사업투자

본점소재지(주소)
서울특별시 서초구 서초중앙로2길 21

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

1) 지급형태 : 현금 및 부채상계2) 계약금 : 3,068,000,000원 가. 지급일 : 계약체결일(2022년 11월 23일) 나. 지급방법 : 계약체결일에 양도금액의 10% 지급 - 단, 본 계약금은 2022년11월09일 금전소비대차계약 체결한 대여금 금일백억원(\10,000,000,000원)중 금삼십억육천팔백 만원(\3,068,000,000원)을 본 계약금으로 상계하여 지급한 것으로 갈음함.3) 1차 중도금 : 5,000,000,000원 가. 지급일 : 2022년 12월 08일(추가합의서 체결일) 나. 지급방법 : 기존 대여금에서 상계하여 지급한 것으로 갈음함.4) 2차 중도금 : 2,932,000,000원 가. 지급일 : 2023년 01월 19일(추가합의서 체결일) 나. 지급방법 - 1,932,000,000원 : 기존 대여금에서 상계하여 지급한 것으로 갈음함. 단, 상계한 기존 대여금 금일백억원(\10,000,000,000) 에 해당하는 주식 961,538주를 양도함. - 1,000,000,000원 : 현금 수령5) 권리일부 이전 변경계약 : 2,700,000,000원 가. 지급일 : 2023년 03월 08일(변경계약 체결일) 나. 지급방법 : 권리일부 이전에 따라 에스제이투자조합으로부터 금이십칠억원(\2,700,000,000)을 현금 수령 즉시 그에 해당 하는 주식수 259,615주를 에스제이투자조합에 양도함.

6) 권리일부 이전 변경계약 : 2,000,000,000원 가. 지급일 : 2023년 03월 09일(변경계약 체결일) 나. 지급방법 : 권리일부 이전에 따라 다온투자조합으로부터 금이십칠억원(\2,000,000,000)을 현금 수령 즉시 그에 해당 하는 주식수 192,307주를 다온투자조합에 양도함.7) 엘제이에이치투자1호조합 특별약정서 체결 가. 지급일 : 2023년 03월 09일(약정 체결일) 나. 2023년 01월 19일 현금수령한 금일십억원(\1,000,000,000)에 해당하는 주식수 96,153주를 양도함. 다. 잔금지급예정일인 2023년 03월 31일까지 거래미이행시 거래를 종결하는 것으로 합의함.

8) 권리일부 이전 변경계약 : 8,160,000,000원 가. 거래상대방 : 다온투자조합 나. 지급일 :
- 2023년 03월 30일 4,160,000,000원 (400,000주)
- 2023년 03월 31일 4,000,000,000원 (384,615주, 단주절사) 다. 지급방법 : 현금수령

9) 잔금 : 6,820,028,800원 가. 지급일 : 2023년 03월 31일 나. 지급방법 : 양수인 잔금 지급과 동일에 매매대상 잔여주식 655,772주를 양도 예정 다. 잔금지급일까지 거래 미이행시 거래종결 예정 라. 잔금지급전 상호합의하여 거래조건을 변경할 수 있음.

10) 지급시기 등 세부사항은 진행상황에 따라 상호 협의하여 변경될 수 있습니다.

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조2) 사유 : 주식양도가액의 적정성 여부를 판단하고 주요사항보고서에 첨부하기 위함

외부평가기관의 명칭
동현회계법인

외부평가 기간
2022년 11월 16일 ~ 2022년 11월 17일

외부평가 의견
적정

9. 이사회결의일(결정일)
2022년 11월 23일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

본 계약의 이행 후 1년내 발행회사의 회사구조개편에 관한 구체적인 계획은 없습니다.

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 건은 (주)대양금속이 2022년 11월 11일(주식 양수일) 취득한 영풍제지(주) 보통주 주식 총 11,316,730주 중 2,950,000주를 양도하는 주식 양수도 계약에 대한 내용입니다. 2) 상기 '2. 양도내역'의 총자산은 최근 사업년도말(2021년) 별도재무제표 기준 금액이며, 자기자본은 최근 사업년도말(2021년도) 별도재무제표 기준 금액에 최초 공시제출일(2022.11.23) 현재까지 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 수치 입니다.3) 상기 '5. 양도예정일자'는 양수인의 잔금 지급 즉시 주식 이체가 완료되는 날입니다. 본 양도예정일정은 계약자들간의 상호 합의 과정에서 변경될 수 있으며, 확정되는 시점에 정정 보고서를 제출할 예정입니다.

4) 권리 일부 이전을 위한 변경 계약서에 따라 상기 '6. 거래상대방' 에서 엘제이에이치투자1호조합 외 2인이 추가되었습니다.

회사명(성명)
에스제이투자조합

자본금(원)
3,600,000,000

주요사업
사업투자

본점소재지(주소)
서울특별시 중구 삼일대로 363

회사와의 관계
-

회사명(성명)
다온투자조합

자본금(원)
2,000,000,000

주요사업
사업투자

본점소재지(주소)
서울특별시 중구 삼일대로 363

회사와의 관계
-

5) 상기 '7. 거래대금지급'의 지급형태 및 자금조달 방법 중 계약금 및 1ㆍ2차 중도금 지급은 당사가 엘제이에이치투자1호조합으로부터 차입한 단기차입금 100억원 상계하여 갈음하고, 채무상계금액에 해당하는 주식 961,538주를 양도하며, 별도로 현금 10억원을 추가로 수령한 금액에 해당하는 주식 96,153주를 추가로 양도하는 방법입니다.

권리일부 이전에 대한 변경계약으로 거래상대방에 에스제이투자조합과 다온투자조합이 추가되었고, 추가 양도인 2인으로부터 현금 128.6억원을 수령하여 그에 해당하는 주식수 1,236,537주를 양도하는 방법입니다.잔금지급예정일인 2023년 03월 31일까지 잔여 주식에 대하여 양수하지 않을 경우에는 거래를 종결할 예정입니다.잔금지급 일정 및 방법은 계약자들간의 상호 합의 과정에서 변경될 수 있습니다.6) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 2021년(당해년도), 2020년(전년도), 2019년(전전년도) 연결재무제표를 기준으로 기재하였습니다.7) 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 해당사항없음.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
209,596
77,559
132,037
11,100
120,613
6,343
적정
정동회계법인

전년도
202,117
75,568
126,549
11,100
98,155
8,525
적정
정동회계법인

전전년도
139,524
19,838
119,686
11,100
99,674
9,277
적정
정동회계법인