지아이이노베이션 — 증권발행실적보고서 (20230324)
제출인: 지아이이노베이션

증권발행실적보고서
2.6
지아이이노베이션

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 03 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 지아이이노베이션

대 표 이 사 :
이병건, 홍준호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 송파대로 167 에이동 1116호(문정동, 문정역테라타워)

(전 화) 02-404-2003

(홈페이지) http://www.gi-innovation.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고업무담당이사 (성 명) 김진만

(전 화) 02-404-2003

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
26,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023.03.21
2023.03.22
2023.03.24

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
800,000
10,400,000,000
40.0
공동대표주관회사

하나증권
800,000
10,400,000,000
40.0
공동대표주관회사

삼성증권
400,000
5,200,000,000
20.0
공동주관회사

계
2,000,000
26,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,500,000
75.00
563
40,054,000
520,702,000,000
23.42
563
1,500,000
19,500,000,000
75.00

일반투자자
500,000
25.00
77,221
130,960,240
1,702,483,120,000
76.58
77,221
500,000
6,500,000,000
25.00

계
2,000,000
100
77,784
171,014,240
2,223,185,120,000
100
77,784
2,000,000
26,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
250,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
250,000
50.0
-

계
500,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

[NH투자증권]

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정 건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
17,119
171,190
13,720
3
13,596
1
54,756
-
-
-
-
-
54,756
32.0%

20
3,192
63,840
2,575
3
2,468
1
10,193
-
-
-
-
-
10,193
16.0%

30
631
18,930
505
3
504
1
2,019
-
-
-
-
-
2,019
10.7%

40
357
14,280
282
3
300
1
1,146
-
-
-
-
-
1,146
8.0%

50
530
26,500
430
3
400
1
1,690
-
-
-
-
-
1,690
6.4%

60
298
17,880
223
3
300
1
969
-
-
-
-
-
969
5.4%

70
147
10,290
121
3
104
1
467
-
-
-
-
-
467
4.5%

80
122
9,760
101
3
84
1
387
-
-
-
-
-
387
4.0%

90
38
3,420
30
3
32
1
122
-
-
-
-
-
122
3.6%

100
716
71,600
566
3
600
1
2,298
-
-
-
-
-
2,298
3.2%

150
364
54,600
291
3
292
1
1,165
-
-
-
-
-
1,165
2.1%

200
347
69,400
282
3
260
1
1,106
-
-
-
-
-
1,106
1.6%

250
79
19,750
59
3
80
1
257
-
-
-
-
-
257
1.3%

300
316
94,800
251
3
260
1
1,013
316
1
-
-
316
1,329
1.4%

350
156
54,600
134
3
88
1
490
156
1
-
-
156
646
1.2%

400
152
60,800
115
3
148
1
493
152
1
-
-
152
645
1.1%

450
78
35,100
62
3
64
1
250
78
1
-
-
78
328
0.9%

500
180
90,000
146
3
136
1
574
180
1
-
-
180
754
0.8%

600
93
55,800
79
3
56
1
293
93
1
-
-
93
386
0.7%

700
119
83,300
97
3
88
1
379
119
1
-
-
119
498
0.6%

800
116
92,800
93
3
92
1
371
116
2
-
-
232
603
0.6%

900
71
63,900
61
3
40
1
223
71
2
-
-
142
365
0.6%

1,000
245
245,000
191
3
216
1
789
245
2
-
-
490
1,279
0.5%

1,200
97
116,400
80
3
68
1
308
97
2
-
-
194
502
0.4%

1,400
159
222,600
136
3
92
1
500
159
3
-
-
477
977
0.4%

1,600
124
198,400
97
3
108
1
399
124
3
-
-
372
771
0.4%

1,800
92
165,600
69
3
92
1
299
92
3
-
-
276
575
0.3%

2,000
226
452,000
178
3
192
1
726
226
4
-
-
904
1,630
0.4%

2,500
121
302,500
105
3
64
1
379
121
5
-
-
605
984
0.3%

3,000
194
582,000
149
3
180
1
627
194
6
-
-
1,164
1,791
0.3%

3,500
129
451,500
103
3
104
1
413
129
7
-
-
903
1,316
0.3%

4,000
179
716,000
132
3
188
1
584
179
8
-
-
1,432
2,016
0.3%

4,500
127
571,500
100
3
108
1
408
127
9
-
-
1,143
1,551
0.3%

5,000
252
1,260,000
191
3
244
1
817
252
10
-
-
2,520
3,337
0.3%

6,000
202
1,212,000
152
3
200
1
656
202
12
-
-
2,424
3,080
0.3%

7,000
205
1,435,000
167
3
152
1
653
205
14
-
-
2,870
3,523
0.2%

8,000
1781
14,248,000
1,410
3
1,484
1
5,714
1,781
15
1,164
1
27,879
33,593
0.2%

9,000
30
270,000
26
3
16
1
94
30
17
-
-
510
604
0.2%

10,000
154
1,540,000
126
3
112
1
490
154
19
-
-
2,926
3,416
0.2%

12,000
621
7,452,000
507
3
456
1
1,977
621
23
-
-
14,283
16,260
0.2%

14,000
52
728,000
39
3
52
1
169
52
27
-
-
1,404
1,573
0.2%

16,000
594
9,504,000
461
3
532
1
1,915
594
31
-
-
18,414
20,329
0.2%

18,000
13
234,000
9
3
16
1
43
13
35
-
-
455
498
0.2%

20,000
433
8,660,000
353
3
320
1
1,379
433
39
-
-
16,887
18,266
0.2%

(주)
비례배정방식 배정물량 100,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 1,164주에 대해서 8,000주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

[하나증권]

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정 건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

20
20,806
416,120
20,806
3
11,662
1
74,080
-
-
-
-
-
74,080
17.8%

30
282
8,460
282
3
164
1
1,010
-
-
-
-
-
1,010
11.9%

40
217
8,680
217
3
114
1
765
-
-
-
-
-
765
8.8%

50
162
8,100
162
3
94
1
580
-
-
-
-
-
580
7.2%

60
40
2,400
40
3
22
1
142
-
-
-
-
-
142
5.9%

70
36
2,520
36
3
15
1
123
-
-
-
-
-
123
4.9%

80
45
3,600
45
3
25
1
160
-
-
-
-
-
160
4.4%

90
17
1,530
17
3
10
1
61
-
-
-
-
-
61
4.0%

100
175
17,500
175
3
88
1
613
-
-
-
-
-
613
3.5%

150
87
13,050
87
3
35
1
296
-
-
-
-
-
296
2.3%

200
82
16,400
82
3
50
1
296
-
-
-
-
-
296
1.8%

250
33
8,250
33
3
18
1
117
-
-
-
-
-
117
1.4%

300
185
55,500
185
3
93
1
648
185
1
-
-
185
833
1.5%

350
426
149,100
426
3
271
1
1,549
426
1
-
-
426
1,975
1.3%

400
163
65,200
163
3
90
1
579
163
1
-
-
163
742
1.1%

450
34
15,300
34
3
19
1
121
34
1
-
-
34
155
1.0%

500
48
24,000
48
3
23
1
167
48
1
-
-
48
215
0.9%

600
47
28,200
47
3
31
1
172
47
1
-
-
47
219
0.8%

700
51
35,700
51
3
33
1
186
51
1
-
-
51
237
0.7%

800
52
41,600
52
3
32
1
188
52
1
-
-
52
240
0.6%

900
127
114,300
127
3
63
1
444
127
2
-
-
254
698
0.6%

1,000
129
129,000
129
3
74
1
461
129
2
-
-
258
719
0.6%

1,200
59
70,800
59
3
27
1
204
59
2
-
-
118
322
0.5%

1,400
61
85,400
61
3
34
1
217
61
2
-
-
122
339
0.4%

1,600
129
206,400
129
3
76
1
463
129
3
-
-
387
850
0.4%

1,800
22
39,600
22
3
4
1
70
22
3
-
-
66
136
0.3%

2,000
152
304,000
152
3
78
1
534
152
4
-
-
608
1,142
0.4%

2,500
92
230,000
92
3
53
1
329
92
4
-
-
368
697
0.3%

3,000
145
435,000
145
3
81
1
516
145
5
-
-
725
1,241
0.3%

3,500
88
308,000
88
3
44
1
308
88
6
-
-
528
836
0.3%

4,000
113
452,000
113
3
58
1
397
113
7
-
-
791
1,188
0.3%

4,500
63
283,500
63
3
33
1
222
63
8
-
-
504
726
0.3%

5,000
155
775,000
155
3
86
1
551
155
9
-
-
1,395
1,946
0.3%

6,000
119
714,000
119
3
79
1
436
119
11
-
-
1,309
1,745
0.2%

7,000
124
868,000
124
3
71
1
443
124
12
99
1
1,587
2,030
0.2%

8,000
117
936,000
117
3
64
1
415
117
14
-
-
1,638
2,053
0.2%

9,000
80
720,000
80
3
48
1
288
80
16
-
-
1,280
1,568
0.2%

10,000
1,696
16,960,000
1,696
3
985
1
6,073
1,696
18
-
-
30,528
36,601
0.2%

12,000
37
444,000
37
3
19
1
130
37
21
-
-
777
907
0.2%

14,000
73
1,022,000
73
3
38
1
257
73
25
-
-
1,825
2,082
0.2%

16,000
66
1,056,000
66
3
37
1
235
66
29
-
-
1,914
2,149
0.2%

18,000
56
1,008,000
56
3
29
1
197
56
32
-
-
1,792
1,989
0.2%

20,000
1,395
27,900,000
1,395
3
772
1
4,957
1,395
36
-
-
50,220
55,177
0.2%

(주)

비례배정방식 배정물량 100,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 99주에 대해서 7,000주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

[삼성증권]

청약현황
배정현황
총배정 수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량 (A)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량 (B)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량 (C)

20
9,210
184,200
9,210
2
7,342
1
25,762
-
-
-
-
-
25,762
13.99%

30
877
26,310
877
2
702
1
2,456
-
-
-
-
-
2,456
9.33%

40
390
15,600
390
2
319
1
1,099
-
-
-
-
-
1,099
7.04%

50
495
24,750
495
2
387
1
1,377
-
-
-
-
-
1,377
5.56%

60
132
7,920
132
2
103
1
367
-
-
-
-
-
367
4.63%

70
160
11,200
160
2
120
1
440
-
-
-
-
-
440
3.93%

80
102
8,160
102
2
80
1
284
-
-
-
-
-
284
3.48%

90
75
6,750
75
2
57
1
207
-
-
-
-
-
207
3.07%

100
733
73,300
733
2
571
1
2,037
-
-
-
-
-
2,037
2.78%

150
296
44,400
296
2
225
1
817
-
-
-
-
-
817
1.84%

200
313
62,600
313
2
258
1
884
-
-
313
1
313
1,197
1.91%

250
116
29,000
116
2
97
1
329
-
-
116
1
116
445
1.53%

300
252
75,600
252
2
203
1
707
252
1
-
-
252
959
1.27%

350
57
19,950
57
2
45
1
159
57
1
-
-
57
216
1.08%

400
73
29,200
73
2
57
1
203
73
1
-
-
73
276
0.95%

450
58
26,100
58
2
49
1
165
58
1
-
-
58
223
0.85%

500
159
79,500
159
2
136
1
454
159
1
-
-
159
613
0.77%

600
90
54,000
90
2
77
1
257
90
1
-
-
90
347
0.64%

700
121
84,700
121
2
104
1
346
121
1
121
1
242
588
0.69%

800
82
65,600
82
2
65
1
229
82
2
-
-
164
393
0.60%

900
41
36,900
41
2
32
1
114
41
2
-
-
82
196
0.53%

1,000
200
200,000
200
2
157
1
557
200
2
-
-
400
957
0.48%

1,250
88
110,000
88
2
70
1
246
88
3
-
-
264
510
0.46%

1,500
202
303,000
202
2
157
1
561
202
3
-
-
606
1,167
0.39%

1,750
51
89,250
51
2
43
1
145
51
4
-
-
204
349
0.39%

2,000
167
334,000
167
2
130
1
464
167
4
-
-
668
1,132
0.34%

2,250
73
164,250
73
2
59
1
205
73
5
-
-
365
570
0.35%

2,500
1,106
2,765,000
1,106
2
866
1
3,078
1,106
5
127
1
5,657
8,735
0.32%

2,750
19
52,250
19
2
16
1
54
19
6
-
-
114
168
0.32%

3,000
61
183,000
61
2
49
1
171
61
6
61
1
427
598
0.33%

3,250
17
55,250
17
2
14
1
48
17
7
-
-
119
167
0.30%

3,500
18
63,000
18
2
15
1
51
18
7
18
1
144
195
0.31%

3,750
13
48,750
13
2
11
1
37
13
8
-
-
104
141
0.29%

4,000
50
200,000
50
2
41
1
141
50
9
-
-
450
591
0.30%

4,250
10
42,500
10
2
9
1
29
10
9
-
-
90
119
0.28%

4,500
26
117,000
26
2
21
1
73
26
10
-
-
260
333
0.28%

4,750
16
76,000
16
2
13
1
45
16
10
-
-
160
205
0.27%

5,000
290
1,450,000
290
2
217
1
797
290
11
-
-
3,190
3,987
0.27%

5,500
20
110,000
20
2
13
1
53
20
12
-
-
240
293
0.27%

6,000
22
132,000
22
2
15
1
59
22
13
-
-
286
345
0.26%

6,500
15
97,500
15
2
9
1
39
15
14
-
-
210
249
0.26%

7,000
16
112,000
16
2
13
1
45
16
15
-
-
240
285
0.25%

7,500
26
195,000
26
2
24
1
76
26
16
-
-
416
492
0.25%

8,000
25
200,000
25
2
21
1
71
25
17
-
-
425
496
0.25%

8,500
14
119,000
14
2
12
1
40
14
18
-
-
252
292
0.25%

9,000
15
135,000
15
2
14
1
44
15
19
15
1
300
344
0.25%

9,500
21
199,500
21
2
14
1
56
21
20
21
1
441
497
0.25%

10,000
1,471
14,710,000
1,471
2
1,180
1
4,122
1,471
21
1,471
1
32,362
36,484
0.25%

합계
17,884
23,228,990
17,884
96
14,232
-
50,000
4,985
285
2,263
9
50,000
100,000
0.43%

(주)
비례배정방식 배정물량 50,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 127주에 대해서 2,500주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

15일 확약
4,000
0.35
-
0.00
6,000
3.78
1,000
2.50
-
0.00
-
0.00
11,000
0.73

1개월 확약
5,200
0.46
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
5,200
0.35

3개월 확약
5,300
0.47
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
5,300
0.35

미확약
1,120,850
98.72
15,850
100.00
152,800
96.22
39,000
97.50
150,000
100.00
-
0.00
1,478,500
98.57

계
1,135,350
100.00
15,850
100.00
158,800
100.00
40,000
100.00
150,000
100.00
-
100.00
1,500,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구분
주주명
공모 전
공모 후
비고

주식 수
지분율
주식 수
지분율

최대주주 등
장명호
1,499,403
7.50%
1,499,403
6.81%
-

남수연
617,561
3.09%
617,561
2.81%
-

김진만
83,005
0.41%
83,005
0.38%
-

오영민
75,729
0.38%
75,729
0.34%
-

양윤석
69,648
0.35%
69,648
0.32%
-

서기호
33,750
0.17%
33,750
0.15%
-

이한성
21,427
0.11%
21,427
0.10%
-

양경림
20,493
0.10%
20,493
0.09%
-

윤나리
17,586
0.09%
17,586
0.08%
-

김봉모
15,908
0.08%
15,908
0.07%
-

김진호
13,285
0.07%
13,285
0.06%
-

홍천표
10,713
0.05%
10,713
0.05%
-

오정현
12,086
0.06%
12,086
0.05%
-

이경화
8,642
0.04%
8,642
0.04%
-

지형남
3,700
0.02%
3,700
0.02%
-

김도연
3,000
0.01%
3,000
0.01%
-

권순탁
2,952
0.01%
2,952
0.01%
-

조영규
2,800
0.01%
2,800
0.01%
-

장홍국
2,630
0.01%
2,630
0.01%
-

박재찬
2,500
0.01%
2,500
0.01%
-

강창훈
1,000
0.00%
1,000
0.00%
-

안인복
800
0.00%
800
0.00%
-

이원석
350
0.00%
350
0.00%
-

하단비
350
0.00%
350
0.00%
-

지아이이노베이션
3,000
0.01%
3,000
0.01%
1)

노은희
323
0.00%
323
0.00%
2)

오영두
910
0.00%
910
0.00%

김다슬
900
0.00%
900
0.00%

소계
2,524,451
12.62%
2,524,451
11.47%
-

합계
20,004,200
100.00%
22,004,200
100.00%
-

주1)
자기주식으로 의결권이 없습니다.

주2)
증권실적발행보고서 제출일 현재 기준 미등기임원 진급자 등에 해당하는 주주입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2023년 03월 27일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 03월 30일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)
2023년 3월 20일(월)

하나증권㈜ 홈페이지(http://www.hanaw.com)
2023년 3월 20일(월)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 3월 20일(월)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2023년 3월 20일 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(http://www.nhqv.com) 및 하나증권의 홈페이지(http://www.hanaw.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2023년 3월 20일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

청약 안내 공고는 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(http://www.nhqv.com), 하나증권의 홈페이지(http://www.hanaw.com) 및 공동주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
NH투자증권하나증권삼성증권
2023년 3월 24일(금)

일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 3월 24일(금) 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(http://www.nhqv.com), 하나증권의 홈페이지(http://www.hanaw.com) 및 공동주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 - 2023년 1월 30일 (증권신고서) - 2023년 2월 20일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2023년 3월 03일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2023년 3월 20일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서

1) 한국거래소:
서울시 영등포구 여의나루로 76

2) 주식회사 지아이이노베이션 :
서울특별시 송파구 송파대로 167 에이동 1116호(문정동, 문정역테라타워)

3) 주관회사

1) NH투자증권 주식회사 :- 본점: 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)- 지점: 별첨 참조 2) 하나증권 주식회사 :- 본점 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82- 지점 : 별첨 참조 3) 삼성증권 주식회사- 본점: 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

- 지점: 별첨 참조

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
26,000,000,000
13,000
2,000,000
26,000,000,000
-

계
26,000,000,000
13,000
2,000,000
26,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
26,000,000,000
13,000
2,000,000
26,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

877,000,000
-
3,752,000,000
-
-
21,371,000,000
26,000,000,000

주1)
기타는 임상개발을 포함한 연구개발자금 및 발행제비용입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.