LB인베스트먼트 — 증권발행실적보고서 (20230323)
제출인: LB인베스트먼트

증권발행실적보고서
2.6
엘비인베스트먼트

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 03월 23일

회 사 명 :
엘비인베스트먼트 주식회사

대 표 이 사 :
박 기 호

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 512 (대치동)

(전 화) 02-3467-0500

(홈페이지) http://lbinvestment.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 정 민 식

(전 화) 02-3467-0562

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융업

주1)
당사는 한국표준산업분류 상 금융 및 보험업(K64000)의 하위 항목인 기타 금융 투자업(K64209)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
23,552,039,700
총 공모금액

주1)
상장주선인의 의무인수분은 138,541주이며, 의무인수금액 706,559,100원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 03월 20일
2023년 03월 21일
2023년 03월 23일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권㈜
4,618,047
23,552,039,700
100.0
대표주관회사

계
4,618,047
23,552,039,700
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00

기관투자자
3,463,347
75.00
1,417
3,463,347
17,663,069,700
0.51
1,417
3,463,347
17,663,069,700
75.00

일반투자자
1,154,700
25.00
130,874
1,346,100,700
3,432,556,785,000
99.49
130,874
1,154,700
5,888,970,000
25.00

계
4,618,047
100
132,291
1,349,564,047
3,450,219,854,700
100
132,291
4,618,047
23,552,039,700
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 관계인수인 배정 수량은 28,080주로 기관투자자 배정 수량의 약 0.81%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
577,350
50.00
일괄청약방식

비례방식
577,350
50.00
-

계
1,154,700
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정
비례배정수량(C)

50
89,418
4,470,900
89,418
4
36,736
1
394,408
0
0
0
0
0
394,408
8.82%

100
6,031
603,100
6,031
4
2,518
1
26,642
0
0
0
0
0
26,642
4.42%

200
1,739
347,800
1,739
4
722
1
7,678
0
0
0
0
0
7,678
2.21%

300
935
280,500
935
4
372
1
4,112
0
0
0
0
0
4,112
1.47%

400
874
349,600
874
4
380
1
3,876
0
0
0
0
0
3,876
1.11%

500
602
301,000
602
4
253
1
2,661
0
0
0
0
0
2,661
0.88%

600
215
129,000
215
4
92
1
952
0
0
0
0
0
952
0.74%

700
245
171,500
245
4
93
1
1,073
0
0
0
0
0
1,073
0.63%

800
229
183,200
229
4
88
1
1,004
0
0
0
0
0
1,004
0.55%

900
114
102,600
114
4
42
1
498
0
0
0
0
0
498
0.49%

1,000
959
959,000
959
4
381
1
4,217
0
0
0
0
0
4,217
0.44%

1,500
2,277
3,415,500
2,277
4
891
1
9,999
0
0
2,277
1
2,277
12,276
0.36%

2,000
879
1,758,000
879
4
360
1
3,876
0
0
879
1
879
4,755
0.27%

2,500
267
667,500
267
4
100
1
1,168
267
1
0
0
267
1,435
0.21%

3,000
326
978,000
326
4
139
1
1,443
326
1
0
0
326
1,769
0.18%

3,500
435
1,522,500
435
4
202
1
1,942
435
1
435
1
870
2,812
0.18%

4,000
950
3,800,000
950
4
409
1
4,209
950
1
950
1
1,900
6,109
0.16%

4,500
173
778,500
173
4
77
1
769
173
1
173
1
346
1,115
0.14%

5,000
360
1,800,000
360
4
165
1
1,605
360
2
0
0
720
2,325
0.13%

5,500
147
808,500
147
4
60
1
648
147
2
0
0
294
942
0.12%

6,000
447
2,682,000
447
4
184
1
1,972
447
2
447
1
1,341
3,313
0.12%

6,500
217
1,410,500
217
4
92
1
960
217
2
217
1
651
1,611
0.11%

7,000
190
1,330,000
190
4
72
1
832
190
3
0
0
570
1,402
0.11%

7,500
216
1,620,000
216
4
85
1
949
216
3
0
0
648
1,597
0.10%

8,000
342
2,736,000
342
4
146
1
1,514
342
3
0
0
1,026
2,540
0.09%

8,500
380
3,230,000
380
4
160
1
1,680
380
3
380
1
1,520
3,200
0.10%

9,000
223
2,007,000
223
4
94
1
986
223
3
223
1
892
1,878
0.09%

9,500
127
1,206,500
127
4
54
1
562
127
4
0
0
508
1,070
0.09%

10,000
467
4,670,000
467
4
189
1
2,057
467
4
0
0
1,868
3,925
0.08%

10,500
139
1,459,500
139
4
56
1
612
139
4
139
1
695
1,307
0.09%

11,000
340
3,740,000
340
4
128
1
1,488
340
4
340
1
1,700
3,188
0.09%

11,500
208
2,392,000
208
4
84
1
916
208
4
208
1
1,040
1,956
0.08%

12,000
252
3,024,000
252
4
94
1
1,102
252
5
0
0
1,260
2,362
0.08%

12,500
140
1,750,000
140
4
62
1
622
140
5
0
0
700
1,322
0.08%

13,000
355
4,615,000
355
4
118
1
1,538
355
5
355
1
2,130
3,668
0.08%

13,500
121
1,633,500
121
4
48
1
532
121
5
121
1
726
1,258
0.08%

14,000
130
1,820,000
130
4
60
1
580
130
6
0
0
780
1,360
0.07%

14,500
85
1,232,500
85
4
42
1
382
85
6
0
0
510
892
0.07%

15,000
215
3,225,000
215
4
88
1
948
215
6
0
0
1,290
2,238
0.07%

15,500
264
4,092,000
264
4
119
1
1,175
264
6
264
1
1,848
3,023
0.07%

16,000
220
3,520,000
220
4
93
1
973
220
6
220
1
1,540
2,513
0.07%

16,500
100
1,650,000
100
4
33
1
433
100
7
0
0
700
1,133
0.07%

17,000
110
1,870,000
110
4
45
1
485
110
7
0
0
770
1,255
0.07%

17,500
186
3,255,000
186
4
63
1
807
186
7
186
1
1,488
2,295
0.07%

18,000
211
3,798,000
211
4
105
1
949
211
7
211
1
1,688
2,637
0.07%

18,500
122
2,257,000
122
4
43
1
531
122
7
122
1
976
1,507
0.07%

19,000
118
2,242,000
118
4
49
1
521
118
8
0
0
944
1,465
0.07%

19,500
234
4,563,000
234
4
105
1
1,041
234
8
0
0
1,872
2,913
0.06%

20,000
902
18,040,000
902
4
380
1
3,988
902
8
902
1
8,118
12,106
0.07%

20,500
82
1,681,000
82
4
33
1
361
82
8
82
1
738
1,099
0.07%

21,000
99
2,079,000
99
4
41
1
437
99
9
0
0
891
1,328
0.06%

21,500
82
1,763,000
82
4
39
1
367
82
9
0
0
738
1,105
0.06%

22,000
162
3,564,000
162
4
67
1
715
162
9
0
0
1,458
2,173
0.06%

22,500
194
4,365,000
194
4
82
1
858
194
9
194
1
1,940
2,798
0.06%

23,000
83
1,909,000
83
4
37
1
369
83
9
83
1
830
1,199
0.06%

23,500
88
2,068,000
88
4
29
1
381
88
10
0
0
880
1,261
0.06%

24,000
127
3,048,000
127
4
51
1
559
127
10
0
0
1,270
1,829
0.06%

24,500
68
1,666,000
68
4
29
1
301
68
10
68
1
748
1,049
0.06%

25,000
193
4,825,000
193
4
72
1
844
193
10
193
1
2,123
2,967
0.06%

25,500
66
1,683,000
66
4
32
1
296
66
10
66
1
726
1,022
0.06%

26,000
77
2,002,000
77
4
34
1
342
77
11
0
0
847
1,189
0.06%

26,500
33
874,500
33
4
11
1
143
33
11
0
0
363
506
0.06%

27,000
143
3,861,000
143
4
59
1
631
143
11
143
1
1,716
2,347
0.06%

27,500
91
2,502,500
91
4
35
1
399
91
11
91
1
1,092
1,491
0.06%

28,000
94
2,632,000
94
4
39
1
415
94
12
0
0
1,128
1,543
0.06%

28,500
46
1,311,000
46
4
18
1
202
46
12
0
0
552
754
0.06%

29,000
110
3,190,000
110
4
46
1
486
110
12
0
0
1,320
1,806
0.06%

29,500
63
1,858,500
63
4
28
1
280
63
12
63
1
819
1,099
0.06%

30,000
419
12,570,000
419
4
173
1
1,849
419
12
419
1
5,447
7,296
0.06%

31,000
155
4,805,000
155
4
64
1
684
155
13
0
0
2,015
2,699
0.06%

32,000
159
5,088,000
159
4
70
1
706
159
13
159
1
2,226
2,932
0.06%

33,000
136
4,488,000
136
4
61
1
605
136
14
0
0
1,904
2,509
0.06%

34,000
144
4,896,000
144
4
55
1
631
144
14
144
1
2,160
2,791
0.06%

35,000
218
7,630,000
218
4
96
1
968
218
15
0
0
3,270
4,238
0.06%

36,000
182
6,552,000
182
4
72
1
800
182
15
0
0
2,730
3,530
0.05%

37,000
120
4,440,000
120
4
49
1
529
120
15
120
1
1,920
2,449
0.06%

38,000
146
5,548,000
146
4
61
1
645
146
16
0
0
2,336
2,981
0.05%

39,000
377
14,703,000
377
4
152
1
1,660
377
16
377
1
6,409
8,069
0.05%

40,000
556
22,240,000
556
4
234
1
2,458
556
17
0
0
9,452
11,910
0.05%

41,000
142
5,822,000
142
4
66
1
634
142
17
142
1
2,556
3,190
0.05%

42,000
93
3,906,000
93
4
54
1
426
93
18
0
0
1,674
2,100
0.05%

43,000
116
4,988,000
116
4
40
1
504
116
18
0
0
2,088
2,592
0.05%

44,000
120
5,280,000
120
4
52
1
532
120
18
120
1
2,280
2,812
0.05%

45,000
168
7,560,000
168
4
64
1
736
168
19
0
0
3,192
3,928
0.05%

46,000
96
4,416,000
96
4
41
1
425
96
19
96
1
1,920
2,345
0.05%

47,000
109
5,123,000
109
4
43
1
479
109
20
0
0
2,180
2,659
0.05%

48,000
98
4,704,000
98
4
34
1
426
98
20
98
1
2,058
2,484
0.05%

49,000
62
3,038,000
62
4
27
1
275
62
21
0
0
1,302
1,577
0.05%

50,000
416
20,800,000
416
4
155
1
1,819
416
21
72
0
8,808
10,627
0.05%

51,000
92
4,692,000
92
4
38
1
406
92
21
92
1
2,024
2,430
0.05%

52,000
86
4,472,000
86
4
26
1
370
86
22
0
0
1,892
2,262
0.05%

53,000
73
3,869,000
73
4
33
1
325
73
22
73
1
1,679
2,004
0.05%

54,000
64
3,456,000
64
4
24
1
280
64
23
0
0
1,472
1,752
0.05%

55,000
146
8,030,000
146
4
52
1
636
146
23
146
1
3,504
4,140
0.05%

56,000
81
4,536,000
81
4
35
1
359
81
24
0
0
1,944
2,303
0.05%

57,000
726
41,382,000
726
4
306
1
3,210
726
24
726
1
18,150
21,360
0.05%

58,000
112
6,496,000
112
4
50
1
498
112
24
112
1
2,800
3,298
0.05%

59,000
86
5,074,000
86
4
37
1
381
86
25
0
0
2,150
2,531
0.05%

60,000
230
13,800,000
230
4
94
1
1,014
230
25
230
1
5,980
6,994
0.05%

61,000
58
3,538,000
58
4
28
1
260
58
26
0
0
1,508
1,768
0.05%

62,000
77
4,774,000
77
4
33
1
341
77
26
77
1
2,079
2,420
0.05%

63,000
64
4,032,000
64
4
24
1
280
64
27
0
0
1,728
2,008
0.05%

64,000
72
4,608,000
72
4
25
1
313
72
27
72
1
2,016
2,329
0.05%

65,000
64
4,160,000
64
4
28
1
284
64
27
64
1
1,792
2,076
0.05%

66,000
61
4,026,000
61
4
21
1
265
61
28
0
0
1,708
1,973
0.05%

67,000
61
4,087,000
61
4
27
1
271
61
28
61
1
1,769
2,040
0.05%

68,000
68
4,624,000
68
4
32
1
304
68
29
0
0
1,972
2,276
0.05%

69,000
50
3,450,000
50
4
19
1
219
50
29
50
1
1,500
1,719
0.05%

70,000
197
13,790,000
197
4
75
1
863
197
30
0
0
5,910
6,773
0.05%

71,000
57
4,047,000
57
4
31
1
259
57
30
57
1
1,767
2,026
0.05%

72,000
54
3,888,000
54
4
18
1
234
54
30
54
1
1,674
1,908
0.05%

73,000
52
3,796,000
52
4
22
1
230
52
31
0
0
1,612
1,842
0.05%

74,000
43
3,182,000
43
4
21
1
193
43
31
43
1
1,376
1,569
0.05%

75,000
68
5,100,000
68
4
29
1
301
68
32
0
0
2,176
2,477
0.05%

76,000
59
4,484,000
59
4
25
1
261
59
32
59
1
1,947
2,208
0.05%

77,000
53
4,081,000
53
4
26
1
238
53
33
0
0
1,749
1,987
0.05%

78,000
156
12,168,000
156
4
55
1
679
156
33
156
1
5,304
5,983
0.05%

79,000
70
5,530,000
70
4
35
1
315
70
33
70
1
2,380
2,695
0.05%

80,000
229
18,320,000
229
4
105
1
1,021
229
34
0
0
7,786
8,807
0.05%

81,000
48
3,888,000
48
4
13
1
205
48
34
48
1
1,680
1,885
0.05%

82,000
56
4,592,000
56
4
25
1
249
56
35
0
0
1,960
2,209
0.05%

83,000
34
2,822,000
34
4
13
1
149
34
35
34
1
1,224
1,373
0.05%

84,000
49
4,116,000
49
4
23
1
219
49
36
0
0
1,764
1,983
0.05%

85,000
50
4,250,000
50
4
12
1
212
50
36
50
1
1,850
2,062
0.05%

86,000
34
2,924,000
34
4
11
1
147
34
36
34
1
1,258
1,405
0.05%

87,000
34
2,958,000
34
4
13
1
149
34
37
0
0
1,258
1,407
0.05%

88,000
52
4,576,000
52
4
24
1
232
52
37
52
1
1,976
2,208
0.05%

89,000
40
3,560,000
40
4
18
1
178
40
38
0
0
1,520
1,698
0.05%

90,000
125
11,250,000
125
4
52
1
552
125
38
125
1
4,875
5,427
0.05%

91,000
27
2,457,000
27
4
13
1
121
27
39
0
0
1,053
1,174
0.05%

92,000
42
3,864,000
42
4
14
1
182
42
39
42
1
1,680
1,862
0.05%

93,000
33
3,069,000
33
4
12
1
144
33
39
33
1
1,320
1,464
0.05%

94,000
56
5,264,000
56
4
25
1
249
56
40
0
0
2,240
2,489
0.05%

95,000
65
6,175,000
65
4
24
1
284
65
40
65
1
2,665
2,949
0.05%

96,000
40
3,840,000
40
4
9
1
169
40
41
0
0
1,640
1,809
0.05%

97,000
27
2,619,000
27
4
11
1
119
27
41
27
1
1,134
1,253
0.05%

98,000
65
6,370,000
65
4
20
1
280
65
42
0
0
2,730
3,010
0.05%

99,000
29
2,871,000
29
4
11
1
127
29
42
29
1
1,247
1,374
0.05%

100,000
238
23,800,000
238
4
94
1
1,046
238
42
238
1
10,234
11,280
0.05%

101,000
33
3,333,000
33
4
12
1
144
33
43
0
0
1,419
1,563
0.05%

102,000
26
2,652,000
26
4
11
1
115
26
43
26
1
1,144
1,259
0.05%

103,000
27
2,781,000
27
4
12
1
120
27
44
0
0
1,188
1,308
0.05%

104,000
33
3,432,000
33
4
13
1
145
33
44
33
1
1,485
1,630
0.05%

105,000
35
3,675,000
35
4
13
1
153
35
45
0
0
1,575
1,728
0.05%

106,000
49
5,194,000
49
4
24
1
220
49
45
49
1
2,254
2,474
0.05%

107,000
27
2,889,000
27
4
9
1
117
27
45
27
1
1,242
1,359
0.05%

108,000
34
3,672,000
34
4
14
1
150
34
46
0
0
1,564
1,714
0.05%

109,000
31
3,379,000
31
4
12
1
136
31
46
31
1
1,457
1,593
0.05%

110,000
107
11,770,000
107
4
45
1
473
107
47
0
0
5,029
5,502
0.05%

111,000
36
3,996,000
36
4
13
1
157
36
47
36
1
1,728
1,885
0.05%

112,000
61
6,832,000
61
4
36
1
280
61
48
0
0
2,928
3,208
0.05%

113,000
80
9,040,000
80
4
22
1
342
80
48
80
1
3,920
4,262
0.05%

114,000
5,673
646,722,000
5,673
4
2,391
1
25,083
5,673
48
5,673
1
277,977
303,060
0.05%

합계
130,874
1,346,100,700
130,874
-
53,854
-
577,350
26,357
-
20,653
-
577,350
1,154,700
0.09%

주1)
균등배정에서는 일반청약자 배정물량 1,154,700주 중 577,350주(50.0%)를 배정하였으며, 1인당 균등배정 주식수는 4주 또는 5주입니다.

주2)
비례배정에서는 남은 577,350주에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
800
32.00
800
0.02

3개월
107,680
12.42
0
0.00
0
0.00
201,830
11.40
0
0.00
0
0.00
309,510
8.94

1개월
2,510
0.29
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2,510
0.07

15일
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

미확약
756,881
87.29
203,880
100.00
154,596
100.00
1,568,470
88.60
465,000
26.27
1,700
68.00
3,150,527
90.97

계
867,071
100.00
203,880
100.00
154,596
100.00
1,770,300
100.00
465,000
26.27
2,500
100.00
3,463,347
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구 분
주주명
주식의종류
유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주
㈜엘비
보통주
20,000,000
100.00
18,460,651
79.51

주1)
유상증자 후 구주매출(1,539,349주)만큼 주요주주 보유주식수가 감소하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2023년 03월 27일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 03월 29일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2023년 03월 16일(목)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 03월 16일(목)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 03월 16일(목)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2023년 03월 14일(화)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2023년 03월 21일(화)

일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 03월 21일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.
4. 증권신고서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 - 2023년 01월 26일 (증권신고서) - 2023년 02월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2023년 03월 10일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2023년 03월 16일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)
5. 투자설명서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서 - 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 - 2) 엘비인베스트먼트 주식회사: 서울특별시 강남구 테헤란로 512 (대치동) - 3) 미래에셋증권 주식회사 - 본점(서울특별시 중구 을지로5길 26) 및 지점 다. 투자설명서 제출일- 2023년 01월 26일 (예비투자설명서)- 2023년 02월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2023년 03월 10일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2023년 03월 13일 (투자설명서)- 2023년 03월 16일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
15,701,359,800
5,100
3,078,698
15,701,359,800
-

계
15,701,359,800
5,100
3,078,698
15,701,359,800
-

매출
보통주
7,850,679,900
5,100
1,539,349
7,850,679,900
-

계
7,850,679,900
5,100
1,539,349
7,850,679,900
-

총 계
23,552,039,700
5,100
4,618,047
23,552,039,700
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
15,036,440,900
8,515,598,800
23,552,039,700

주1)
당사는 금번 공모자금을 타법인증권 취득자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.

주2)
상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(706,559,100원)이 제외된 금액입니다.

주3)
기타의 경우 구주매출대금(7,850,679,900원) 및 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.