대보마그네틱 — [기재정정]주주총회소집공고 (20230322)
제출인: 대보마그네틱

주주총회소집공고
2.9
대보마그네틱(주)

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 22일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고
기재오류
2022년 3월 14일
2023년 3월 14일

주주총회소집공고
기재오류

1. 일 시 2022년 03월 29일 (화) 오전 09:00

1. 일 시 2023년 03월 29일 (화) 오전 09:00

주주총회소집공고
기재오류

대 표 이 사 :
이 준 각, 이 상 익

대 표 이 사 :
이 준 각

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항1. 사외이사 등의 활동내역가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
기재오류&누락

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김창인(출석률:100%)
박용석(출석률:100%)

찬 반 여 부

1

2022.02.10

재무제표 승인의 건

찬성
찬성

2

2022.03.21

정정 재무제표 승인의 건

찬성
찬성

3

2022.03.29

대표이사 변경의 건

찬성
찬성

4

2022.05.02

주식매수선택권 부여의 건

찬성
찬성

5

2022.07.12

신규 차입의 건

찬성
찬성

6

2022.08.12

음성공장 추가 투자 건

찬성
찬성

7

2022.10.04

중국 법인 설립의 건

찬성
찬성

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김창인(출석률:89%)
박용석(출석률:100%)

찬 반 여 부

1

2022.02.10

2021년도 제27기 재무제표 승인의 건

찬성
찬성

2
2022.03.14
제27기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성

3

2022.03.21

2021년도 제27기 재무제표 승인의(정정) 건

찬성
찬성

4

2022.03.29

대표이사 선임의 건
찬성
찬성

5

2022.03.31

투자연장의 건
-
찬성

6

2022.05.02

주식매수선택권 부여의 건

찬성
찬성

7

2022.07.12

신규 차입의 건

찬성
찬성

8

2022.08.12

음성공장 추가 투자의 건

찬성
찬성

9

2022.10.04

중국 법인 설립의 건

찬성
찬성

주주총회소집공고

2023년 03월 14일

회 사 명 :
대보마그네틱(주)

대 표 이 사 :
이 준 각

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 25-13

(전 화) 031-354-3960

(홈페이지)http://www.daebo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담 당
(성 명) 차 진 유

(전 화) 070-5001-3903

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제542조의4 제1항 및 동법 시행령 제10조 제2항, 당사 정관 제22조 제2항에 의거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지를 본 소집 공고로 갈음하며, 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -
1. 일 시 2023년 03월 29일 (화) 오전 09:00
2. 장 소 경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 25-13 대보마그네틱(주) 1층 대회의실
3. 회의 목적사항

- 보고안건 ① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 내부회계관리제도에 관한 실태보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제 28기 사업연도(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 이준각 중임의 건 제3-2호 의안 사내이사 이환희 중임의 건 제3-3호 의안 사외이사 이승선 선임의 건(신규선임, 분리선출) 제3-4호 의안 사외이사 이회일 선임의 건(신규선임) 제3-5호 의안 사외이사 장학덕 선임의 건(신규선임) 제3-6호 의안 사외이사 안성재 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 감사위원회 위원 이승선 선임의 건(신규선임, 분리선출) 제4-2호 의안 감사위원회 위원 이회일 선임의 건(신규선임) 제4-3호 의안 감사위원회 위원 장항덕 선임의 건(신규선임) 제4-4호 의안 감사위원회 위원 안성재 선임의 건(신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 주주총회 소집통지 공고사항상법 제448조, 상법 제542조의4 제3항, 상법시행령 제10조 제4항~5항, 발행 및 공시규정 제3-15조 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님이 주주총회에 참석하여 직접 의결권을 행사하시거나 또는 대리인에 위임하여의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소 : 「 https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일 (기간 중 24시간 이용 가능. 단 시작일은 9시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인, 인감증명서), 대리인의 신분증- 금번 정기주주총회에서는 기념품 및 방역물품등은 지급되지 않습니다.

2023년 03월 14일 대 보 마 그 네 틱 주 식 회 사 대 표 이 사 이 준 각 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김창인(출석률:89%)
박용석(출석률:100%)

찬 반 여 부

1

2022.02.10

2021년도 제27기 재무제표 승인의 건

찬성
찬성

2
2022.03.14
제27기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성

3

2022.03.21

2021년도 제27기 재무제표 승인의(정정) 건

찬성
찬성

4

2022.03.29

대표이사 선임의 건
찬성
찬성

5

2022.03.31

투자연장의 건
-
찬성

6

2022.05.02

주식매수선택권 부여의 건

찬성
찬성

7

2022.07.12

신규 차입의 건

찬성
찬성

8

2022.08.12

음성공장 추가 투자의 건

찬성
찬성

9

2022.10.04

중국 법인 설립의 건

찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
-
-
-

*주총승인금액은 이사전체 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 시장의 특성전지(Battery)는 1차전지와 2차전지로 구분됩니다. 1차전지는 한번만 사용하는 전지로써 망간, 알카라인 리튬, 현재는 환경오염 문제로 인해 생산이 중단된 수은전지 등이 있으며, 2차전지는 전기화학반응을 이용해 충전과 방전을 연속적으로 반복함으로써 반영구적으로 사용할 수 있는 화학전지로서 납축전지, 니켈카드뮴 전지, 니켈수소 2차전지, 리튬계 2차전지 등이 있습니다. 2차전지의 원료로서 기존에는 가격이 저렴하고 안정성이 높은 니켈수소전지(NiMH)가 많이 사용되었으나, 최근에는 고용량 및 고전압 특성을 요구하는 시장이 확대됨에 따라 리튬이온(Li-ion) 전지 시장이 크게 성장하고 있습니다.리튬 2차전지는 전기차 시장과 함께 급성장하고 있는 2차전지 시장을 주도하고 있으나, 기술적인 문제 또는 제조관리 부실 등으로 인하여 폭발 및 화재가 잇따라 발생함에 따라 안전성에 대한 이슈가 크게 부각되고 있습니다. 이러한 리튬 2차전지 발화의 주된 원인은 양극 소재에 함유되어 있는 이물질인 철(Fe)에 기인하는 것으로 나타나고 있으며, 이에 따라 리튬 2차전지 소재업체 및 셀 제조업체는 2차전지 소재에 함유된 미량의 철(Fe)을 제거하기 위해 배터리 제조공정 내 철(Fe) 제거장치를 설치하고 있습니다.

(2) 산업의 특성장비산업은 그 특성상 전방산업인 2차전지 산업의 실적 및 설비투자 동향에 영향을 받는 것이 일반적이며, 2차전지 제조업체들이 주된 수요자로서 2차전지 수요 및 생산수량의 변동에 따라 장비수요에 직접적인 영향을 미치게 됩니다. 당사의 전자석탈철기(EMF)는 전방산업인 리튬 2차전지 산업 및 최종수요처인 휴대폰, 전기차 및 ESS 산업과의 산업 연관성이 높으며, 이에 따라 당사의 실적은 이러한 전방산업의 시장상황에 영향을 받고 있습니다. 특히 전기차와 ESS는 시장이 형성되고 있는 초기단계로서 향후 기술 실현 가능성 등의 불확실성이 존재하며, 이에 따라 관련 2차전지 업체 또는 2차전지 장비 업체의 실적에도 영향을 미칠 수 있습니다.

리튬 2차전지 산업은 휴대폰에서부터 전기차, ESS, 로봇에 이르는 다양한 응용분야의 핵심기술로 자리매김하고 있어 산업적 중요성이 더욱 확대되어 가는 추세에 있습니다. 또한, 기존의 모바일 및 IT기기용 소형 2차전지에서 전기차 및 ESS용 중대형 2차전지로의 중심축이 변화하는 과도기적 양상을 띄고 있습니다.

당사는 리튬 2차전지에 사용되는 소재의 탈철 과정을 위한 장비를 생산하고 있어 전기차 및 ESS로의 패러다임이 변화하더라도 주요 소재의 변경 가능성은 낮은 편입니다. 오히려 전기차와 ESS 시장이 본격적으로 도래할 경우 당사 제품에 대한 수요는 급증할 가능성이 높습니다. 따라서 당사의 제품 라이프사이클은 전방산업과 비교하여 상당히 긴 편입니다.

리튬 2차전지 시장은 2차전지가 갖추어야 할 주요 특성인 높은 에너지 밀도, 우수한 (입)출력 파워, 안전성, 2차전지 수명, 경제성을 구현하는 측면에서 업체간 기술력은 큰 차이를 보이고 있으며, 이러한 품질 특성은 소형 리튬 2차전지에서보다 전기차용 리튬 2차전지에서 더욱 차별화된 결과를 나타내고 있습니다. 특히, 전기차용 2차전지 시장에서는 기술력 차이가 미미한 Top tier 업체들 중에서도 주요 고객사 수주를 선점해가는 실적에 따라 원가경쟁력의 차이가 발생하기 시작하고 있는 실정입니다.

따라서, 향후 전기차용 2차전지 시장 역시 10개 미만의 업체를 중심으로 과점시장이 형성될 것으로 전망되고 있으며, 이러한 요인을 결정짓는 요인은 무엇보다 리튬 2차전지 핵심소재 개발과 적용기술에서 좌우될 것으로 예상되고 있습니다. 특히, 탈철장비는 배터리의 안전성 확보에 핵심적인 장비로서, 향후 전기차의 성패에 중요한 요소로 인식되고 있습니다.

(3) 산업의 성장성

리튬 2차전지 장비시장은 2015년 10억달러, 2016년 21억달러, 2017년 44억달러 규모로 급성장할 것으로 전망되고 있으며, 이는 글로벌 전기차 배터리 수요가 2016년 41GWh에서 2017년 70GWh, 2018년 133GWh 규모로 빠르게 증가할 것으로 예상되기 때문입니다. 리튬 2차전지 장비시장은 국내시장과 중국시장이 주요한 시장으로서, 특히 중국 전기차 배터리 수요는 2016년 32.1GWh에서 2017년 51.4GWh, 2018년 79.1GWh로 전세계 중대형 배터리 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

2차전지 장비시장은 반도체/디스플레이 장비시장과 마찬가지로 IT산업이 먼저 발달했던 일본 기업 들이 주도하는 가운데 한국/중국 장비업체들이 추격하고 있는 모습입니다. 2차전지 산업이 과거 IT기기용(핸드폰, 노트북) 소형 배터리에서 전기차, ESS 시장을 전방산업으로 하는 중대형 배터리 시장으로 재편되면서 2차전지 장비업체들의 규모는 급성장할 것으로 전망되고 있습니다.

[리튬 2차전지 시장의 주요 전방시장]

구분

특성

IT제품(휴대폰 등)

- 리튬 2차전지의 대표적인 사용처

- 장시간 연속사용과 소형, 경량화가 중요

자동차

- 하이브리드 자동차, 전기차 등 친환경 자동차에 탑재

- 고출력(노트북용 전지의 50배 이상), 내구성(15년 이상 수명), 안정성 (폭발위험 해소)이 필수요건

ESS

- 풍력, 태양광 발전 등으로 생산한 잉여전력을 저장

- 고정형이기 때문에 자동차용처럼 엄격한 요구조건이 불필요

(가) 휴대폰2016년 글로벌 휴대폰시장의 79.0%에 달하는 스마트폰 분야의 성장률은 기존의 두 자리수대 성장을 마감하고 5.0%의 한자리수 대로 하락하였습니다. 휴대폰 시장의 부진은 휴대폰 시장을 주도하는 스마트폰 시장의 본격적인 성숙기 진입에 따른 성장 둔화에 기인하고 있습니다.
(나) 전기차

2017년 세계 전기차 판매대수는 약 100만대이며, 같은 기간 내연기관 자동차 세계 판매대수는 9,500만대로 전체 자동차 판매대수 대비 전기차 판매대수는 약 1%에 해당합니다. 내연기관 자동차가 전기차로 전환되는 시점임을 고려할 때, 전기차와 동반성장하는 리튬 2차전지 산업도 이제 시작점에 있다고 볼 수 있습니다.

2024년 전기차 시장점유률 6.5%에서 수요가 급증하는 정점(Tipping point)이 나타날 것으로 전망되고 있으며, 2014년 0.4%에 불과했던 시장점유율이 2017년 1%로 증가하였고, 2030년에 20%까지 높아질 전망입니다.

전기차용 리튬 2차전지 시장 규모는 2016년 15.7GWh, 2017년 19.6GWh로 25% 증가할 전망이며, 향후 전기차용 리튬 2차전지 수요는 2020년에 53.4GWh, 2022년에 94GWh로 IT기기용 수요를 넘어설 것으로 예상되고 있습니다. 특히, 2024년 전기차용 리튬 2차전지 시장규모는 2016년 대비 10배 이상 증가한 163GWh에 달할 것으로 전망되며, 전기차용 리튬 2차전지 시장은 2024년까지 연평균 34%의 폭발적인 성장할 것으로 전망됩니다.
(다) ESS

ESS 시장규모는 2015년 1,7GWh, 2017년 4.9GWh, 2018년 8.4GWh로, 2020년에는 20.4GWh에 이를 전망입니다. ESS는 리튬 2차전지 생산라인에서 동시 제조가 가능함에 따라 ESS 단가가 크게 하락한 것이 상승작용을 일으켜 글로벌 ESS 성장을 이끌어내고 있습니다.규모는 2016년 기준 1.8GWh이며, 초기시장 단계이나 높은 성장성을 가진 분야로서 2019년 이후 ESS 시장은 본격적인 성장단계 진입하여 2020년 세계 ESS용 리튬 2차전지 시장규모는 2016년 대비 4배 이상 증가한 8.5GWh, 2024년에는 16.2GWh에 달할 것으로 전망됩니다.

(4) 경기변동의 특성 및 계절성

2차전지 장비산업은 IT 기기나 전기차 등 전지가 탑재되는 완제품의 수요 변화에 영향을 받습니다. 이에 따라 경기 호황시에는 최종 수요처의 수요 증가와 재고 비축으로 인해 업체로부터 주문량이 급증하며, 불황시에는 최종 수요처의 수요 감소와 재고 감축으로 인해 수요 감소가 일어납니다. 장비 산업의 특성 상 경기변동의 영향은 최종 수요처의 실물 경기 불황이나 호황이 표면상으로 드러난 이후 뒤따라 영향이 나타나는 경우가 많습니다.2차전지 장비산업은 특별히 계절적인 요인을 나타내고 있지 않으며, 전기차, 에너지 저장장치 산업이 급격하게 성장하고 있음에 따라 당사의 매출 역시 매년 큰 폭으로 성장하고 있습니다. 당사의 최근 3개년의 월별 매출액을 분석해보면, 2015년 및 2016년에는 월별 매출의 특별한 변동 양상을 보이고 있지 않습니다. 당사의 2017년 월별 매출의 경우 EMF 매출이 급격하게 증가하면서 등락폭이 확대되는 모습을 보이고있으나, 이는 장비 납품 후 검수완료 시점에 따라 매출을 인식함에 따른 편차이며 그밖의 특별히 계절성을 띄는 요소는 없습니다.

(5) 국내외 시장여건
(가) 시장의 안정성발화위험이 상존한 리튬 2차전지는 어떠한 조건에서도 관리가 가능해야 하며, 배터리 제조의 기초단계에 해당하는 리튬 투입 단계에서 미량이라도 철 이물질이 있어서는 안되므로 초기부터 철성분을 PPB단위로 관리해야 합니다. 탈철 후 철이 20PPB 이하일 때 안전성을 확보했다고 볼 수 있으며, 동 수준을 충족한 후에야 비로소 다른 원료들과 혼합하는 단계에 들어갑니다. 따라서 리튬 2차전지 업체들은 철저한 탈철 관리를 위해 EMF 제조업체에 매우 까다로운 사양을 요구하고 있습니다.

2차전지 장비사업은 2차전지 양극 소재에서 철 이물질을 제거하기 위한 자력선별기술을 보유한 기업을 대상으로 입찰 또는 조달계약을 통한 경쟁구도가 형성되어 있으나, 실질적으로는 동 기술을 보유한 당사와 경쟁업체 2개 업체만이 참가하고 있으며, 발주사는 제품의 신뢰성과 효율성을 평가하여 해당 2개 업체 내에서 계약을 결정하고 있습니다.

특히, 전기차의 안전 문제는 인명피해로 직결되어 매우 중요한 요소로 고려되고 있으며, 배터리 소재에 함유된 미량의 철 이물질 제거기술이 검증되지 않은 장비기업은 입찰 참가 자체가 어려운 특징이 있습니다. 이에 따라 신규 장비기업은 탈철기술이 담보되지 않으면 안전성 문제가 발생하기 때문에 사실상 시장진입에 어려움이 있습니다. 특히, 당사에서 생산하는 EMF는 경쟁업체와 함께 탈철장비 시장을 양분하고 있어 공급자 우위의 시장이 형성되고 있으며, 기술력과 경험이 뒤쳐진 유사 중소기업이 진출하기에 어려운 시장상황을 형성하고 있습니다.

(나) 경쟁상황과거 탈철장비 국내시장은 일본 경쟁업체가 2014년까지는 매우 고가로 독점 납품하였으나, 2015년부터는 당사의 높은 기술력, 품질, 납기, A/S 등으로 인해 국내시장을70% 이상 점유하고 있으며, 중국시장도 당사가 60% 이상 점유하고 있는 것으로 파악됩니다. 참고로 해당 시장점유율은 공신력있는 외부기관에서 산정된 자료가 없으므로, 주로 경쟁입찰로 납품이 이루어지는 당사가 속한 시장상황을 고려하여 전체 발주물량과 당사의 낙찰 및 납품물량을 감안하여 당사가 직접 산정하였습니다.

최근에는 보다 더 정밀한 탈철과정을 위해 전극 제조공정에서 활물질, 도전재, 결착재, 용제 등으로 구성된 Mixing 슬러리를 금속 집전체 표면에 도포하기 전에 습식 EMF가 추가로 설치되고 있습니다. 당사는 글로벌 탈철장비 시장의 1위 업체임과 동시에 습식 EMF 장비를 제조할 수 있는 유일한 업체입니다.

(다) 경쟁요소

2차전지 장비사업은 제품의 품질, 가격, 납기, 사양변경, A/S 등이 장비 선정의 중요한 결정요소로 발주사의 요구사항에 적극적으로 대응하는 장비기업이 최종공급자로 선정되고 있으며, 발주사는 장비에 대한 신뢰성, 제조공정에 대한 이해도, 보안문제, 지속적인 설비 A/S 때문에 초기 시장에 진입한 장비기업이 계속 장비를 공급할 가능성이 높아집니다.

따라서, 장비시장에 진입하거나 위치를 유지하기 위해서는 발주사의 제품생산 로드맵에 맞는 장비개발과 핵심 기술의 지속적인 연구개발이 필요합니다. 탈철장비는 표준품이 없고 발주사의 제조공정에 적합한 주문자 생산방식으로 제작하는 시스템이고, 같은 발주사라고 하더라도 해당 라인에 따라 제품의 사양이 달라 발주사와의 유기적인 협력을 통하여 제조공정 특성에 맞는 장비를 적기에 개발할 수 있어야 하며 발주사의 요구사항을 맞추기 위한 꾸준한 연구개발을 통하여 품질을 향상시키는 노력이 있어야 지속 가능한 사업을 유지할 수 있습니다.

EMF는 리튬 2차전지의 안전에 관한 장치이므로 전지 소재업체 뿐만아니라 전지 셀 제조업체도 안전성이 검증되지 않는 신규업체의 탈철장치를 설치하지 않습니다. 특히, 리튬 2차전지 발화사고 이후 철 이물질 제거에 대한 관심도가 높아짐에 따라 안전관리 기준이 더욱 강화되어 신규업체의 진입은 사실상 어려운 것이 현실입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자석(磁石) 및 자석응용기기의 제작 및 판매를 주된 사업으로 영위하고 있으며, 주로 자장(磁場, magnetic field)으로 철을 제거하는 자력(磁力) 선별기술을 기반으로 원료에 함유된 철(鐵, Fe) 또는 비철금속을 제거하는 탈철장치를 제조하고 이를 리튬 2차전지 소재업체 및 셀 제조업체 등에 납품하고 있습니다.

당사가 제조하는 주력 제품은 전자석탈철기(Electro Magnetic Filter, 이하 "EMF") 및 자력선별기(Magnetic Separator, 이하 "MS") 등으로서, 특히 당사의 EMF는 리튬 2차전지의 발화 원인으로 지목되고 있는 양극재 소재에 함유된 미량의 철을 제거하는데 매우 탁월합니다. 최근 리튬 2차전지는 환경오염과 에너지 문제에 대한 대안으로 주목받으면서 그 활용 범위가 핸드폰 배터리에서 전기차와 에너지 저장장치(Energy Storage System, ESS)로 확대되고 있습니다. 전기차 및 ESS 시장이 성장함에 따라 EMF 장비에 대한 수요 또한 급증하고 있으며, 이러한 시장 상황하에서 당사는 독점적인 기술력을 바탕으로 EMF에 집중함에 따라 높은 매출 성장률을 기록하고 있습니다.

당사는 43년 이상의 오랜 기간동안 자력선별기 연구개발에 집중하여 탈철 기술을 선제적으로 확보하고 있으며, 당사가 우위인 상황에서 경쟁사와 독과점 시장을 형성하고 있습니다. 특히, 탈철장비는 투여하는 원료의 특성에 따라 건식 방식과 습식 방식으로 구분되며, 이 중 습식 EMF 제조가 가능한 업체는 전세계적으로 당사가 유일합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

제조업을 주업으로 하는 회사로서 2차전지 소재 및 셀 공정에 사용되는 장비를 생산하는 사업을 영위하고 있으며 당사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

[당사의 주요 제품 내역]

구분

내용

전자석탈철기

(EMF)

2차전지 양극 소재에 함유된 미량의 철(Fe)을 PPB단위까지 제거할 수 있는 정교한 자력선별기

자력선별기

(Magnetic Separator)

서스펜디드 자력선별기

(SSEM)

각종 원료 혹은 반제품 중에 함유되었거나, 공정중에 혼입된 철덩어리, 철편 등을 선별 회수하여품질 향상, 기계 보호, 자원 재활용 등의 용도에 사용되는 제품

격자형 자력선별기

(Great Magnetic Separator)

식품 및 조미식품 등 분/입체원료 중에 함유된 철분 제거에 최적화되어 있는 제품

기타

비철금속선별기(Non-ferrous Metal Separator)

폐음료캔 등의 재활용 현장에서 철과 같은 자성체 종류와 폐지, 폐유리 등과 같은 비금속종류 그리고 알루미늄, 구리와 같은 비철금속을 동시에 3종류로 분리, 선별, 회수하는데 최적화되어 있는 제품

금속검출기(Metal Detector)

분체 생산라인에서 금속이 발견될 경우 불빛 혹은 음성 신호를 나타내어 금속의 위치를 확인할 수 있도록 하는 제품

(ㄱ) 전자석탈철기(EMF)EMF는 2차전지 양극 소재에 함유된 미량의 철(Fe)을 PPB단위까지 제거할 수 있는 정교한 자력선별기로서, 자기장의 모양과 크기, 스크린의 간격과 굵기, 극의 개수와 분포 등 자기학 이론에 맞게 제작되어야 하는 정교한 제품입니다. EMF는 분체 소재를 높은 곳에서 떨어뜨려 자기장이 형성되어 있는 스테인리스 원통 안에 격자형으로 쌓아 놓은 스크린을 통과하게 되면, 소재는 아래로 떨어지고 철은 스크린에 달라 붙게 되는 원리를 이용하여 소재와 철을 분리하는 자기장 필터 장치입니다.
(ㄴ) 서스펜디드 자력선별기(Suspended Magnetic Separator Model)서스펜디드 자력선별기(SSEM)는 각종 원료 혹은 반제품 중에 함유되었거나, 공정 중에 혼입된 철덩어리, 철편 등을 선별 회수하여 품질 향상, 기계 보호, 자원 재활용 등의 용도에 사용됩니다.
(ㄷ) 격자형 자력선별기(Great Magnetic Separator) 격자형 자력선별기는 환형 혹은 각형 봉자석이 일정한 틀 내에서 상하 좌우로 여러 개가 여러 층 엇갈려 격자로 짜여져 있어 원료가 봉자석에 고르게 흩어지게 함과 동시에 직접 자석에 접촉하여 통과하기 때문에, 원료에 함유된 철분 등의 흡착에서 최고의 효과를 나타냅니다. 이에 따라 동 제품은 식품 및 조미식품 등 분·입체원료 중에 함유된 철분 제거에 최적화되어 있습니다.
(ㄹ) 비철금속 선별기(Non-ferrous Metal Separator)비철금속 선별기는 와전류를 발생시켜 철과 비철을 분리하는 기계장치입니다. 자성물질인 철은 자석에 붙어서 아래로 떨어지고, 비자성물질인 알루미늄캔은 도전체이므로 와전류를 일으켜 멀리 보내는 원리로서, 철과 비철을 분리하는 장치입니다.
(ㅁ) 금속검출기(Metal Detector)금속검출기는 분체 생산라인에서 금속이 발견될 경우 불빛 혹은 음성 신호를 나타내어 금속의 위치를 확인할 수 있도록 하는 장치입니다.

(2) 시장점유율

당사는 2차전지 산업이 크게 발달한 국내, 중국 및 일본 시장에서 일본 경쟁업체와 함께 독과점 시장을 형성하고 있으나, 최근 당사의 높은 기술력과 가격 경쟁력을 바탕으로 시장점유율을 확대하고 있습니다. 당사는 지속적인 연구개발을 통해 개량화된 모델 혹은 신기술이 적용된 신제품 출시를 통해 시장 내 점유율을 지속적으로 확대할 예정입니다.

(3) 시장의 특성

전지(Battery)는 1차전지와 2차전지로 구분됩니다. 1차전지는 한번만 사용하는 전지로써 망간, 알카라인 리튬, 현재는 환경오염 문제로 인해 생산이 중단된 수은전지 등이 있으며, 2차전지는 전기화학반응을 이용해 충전과 방전을 연속적으로 반복함으로써 반영구적으로 사용할 수 있는 화학전지로서 납축전지, 니켈카드뮴 전지, 니켈수소 2차전지, 리튬계 2차전지 등이 있습니다. 2차전지의 원료로서 기존에는 가격이 저렴하고 안정성이 높은 니켈수소전지(NiMH)가 많이 사용되었으나, 최근에는 고용량 및 고전압 특성을 요구하는 시장이 확대됨에 따라 리튬이온(Li-ion) 전지 시장이 크게 성장하고 있습니다.리튬 2차전지는 전기차 시장과 함께 급성장하고 있는 2차전지 시장을 주도하고 있으나, 기술적인 문제 또는 제조관리 부실 등으로 인하여 폭발 및 화재가 잇따라 발생함에 따라 안전성에 대한 이슈가 크게 부각되고 있습니다. 이러한 리튬 2차전지 발화의 주된 원인은 양극 소재에 함유되어 있는 이물질인 철(Fe)에 기인하는 것으로 나타나고 있으며, 이에 따라 리튬 2차전지 소재업체 및 셀 제조업체는 2차전지 소재에 함유된 미량의 철(Fe)을 제거하기 위해 배터리 제조공정 내 철(Fe) 제거장치를 설치하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

리튬 2차전지 장비시장은 2015년 10억달러, 2016년 21억달러, 2017년 44억달러 규모로 급성장할 것으로 전망되고 있으며, 이는 글로벌 전기차 배터리 수요가 2016년 41GWh에서 2017년 70GWh, 2018년 133GWh 규모로 빠르게 증가할 것으로 예상되기 때문입니다. 리튬 2차전지 장비시장은 국내시장과 중국시장이 주요한 시장으로서, 특히 중국 전기차 배터리 수요는 2016년 32.1GWh에서 2017년 51.4GWh, 2018년 79.1GWh로 전세계 중대형 배터리 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

2차전지 장비시장은 반도체/디스플레이 장비시장과 마찬가지로 IT산업이 먼저 발달했던 일본 기업 들이 주도하는 가운데 한국/중국 장비업체들이 추격하고 있는 모습입니다. 2차전지 산업이 과거 IT기기용(핸드폰, 노트북) 소형 배터리에서 전기차, ESS 시장을 전방산업으로 하는 중대형 배터리 시장으로 재편되면서 2차전지 장비업체들의 규모는 급성장할 것으로 전망되고 있습니다.

[리튬 2차전지 시장의 주요 전방시장]

구분

특성

IT제품(휴대폰 등)

- 리튬 2차전지의 대표적인 사용처

- 장시간 연속사용과 소형, 경량화가 중요

자동차

- 하이브리드 자동차, 전기차 등 친환경 자동차에 탑재

- 고출력(노트북용 전지의 50배 이상), 내구성(15년 이상 수명), 안정성 (폭발위험 해소)이 필수요건

ESS

- 풍력, 태양광 발전 등으로 생산한 잉여전력을 저장

- 고정형이기 때문에 자동차용처럼 엄격한 요구조건이 불필요

(가) 휴대폰2016년 글로벌 휴대폰시장의 79.0%에 달하는 스마트폰 분야의 성장률은 기존의 두 자리수대 성장을 마감하고 5.0%의 한자리수 대로 하락하였습니다. 휴대폰 시장의 부진은 휴대폰 시장을 주도하는 스마트폰 시장의 본격적인 성숙기 진입에 따른 성장 둔화에 기인하고 있습니다.

(나) 전기차

2017년 세계 전기차 판매대수는 약 100만대이며, 같은 기간 내연기관 자동차 세계 판매대수는 9,500만대로 전체 자동차 판매대수 대비 전기차 판매대수는 약 1%에 해당합니다. 내연기관 자동차가 전기차로 전환되는 시점임을 고려할 때, 전기차와 동반성장하는 리튬 2차전지 산업도 이제 시작점에 있다고 볼 수 있습니다.

2024년 전기차 시장점유률 6.5%에서 수요가 급증하는 정점(Tipping point)이 나타날 것으로 전망되고 있으며, 2014년 0.4%에 불과했던 시장점유율이 2017년 1%로 증가하였고, 2030년에 20%까지 높아질 전망입니다.

전기차용 리튬 2차전지 시장 규모는 2016년 15.7GWh, 2017년 19.6GWh로 25% 증가할 전망이며, 향후 전기차용 리튬 2차전지 수요는 2020년에 53.4GWh, 2022년에 94GWh로 IT기기용 수요를 넘어설 것으로 예상되고 있습니다. 특히, 2024년 전기차용 리튬 2차전지 시장규모는 2016년 대비 10배 이상 증가한 163GWh에 달할 것으로 전망되며, 전기차용 리튬 2차전지 시장은 2024년까지 연평균 34%의 폭발적인 성장할 것으로 전망됩니다.

(다) ESSESS 시장규모는 2015년 1,7GWh, 2017년 4.9GWh, 2018년 8.4GWh로, 2020년에는 20.4GWh에 이를 전망입니다. ESS는 리튬 2차전지 생산라인에서 동시 제조가 가능함에 따라 ESS 단가가 크게 하락한 것이 상승작용을 일으켜 글로벌 ESS 성장을 이끌어내고 있습니다.

규모는 2016년 기준 1.8GWh이며, 초기시장 단계이나 높은 성장성을 가진 분야로서 2019년 이후 ESS 시장은 본격적인 성장단계 진입하여 2020년 세계 ESS용 리튬 2차전지 시장규모는 2016년 대비 4배 이상 증가한 8.5GWh, 2024년에는 16.2GWh에 달할 것으로 전망됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 03월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 28 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 27 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 대보마그네틱과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제28 (당)기 기말
제27 (전)기 기말

자 산

유동자산
68,525,515,752
41,116,470,003

현금및현금성자산
37,363,792,643
8,784,029,528

단기금융상품
-
15,000,000,000

매출채권및기타채권
15,795,039,583
4,797,678,680

재고자산
15,304,426,771
12,488,878,174

기타자산
62,256,755
45,883,621

비유동자산
32,427,652,508
28,114,663,536

당기손익-공정가치금융자산
21,375,400
21,289,800

유형자산
27,774,591,262
25,076,987,836

무형자산
2,429,193,329
1,510,004,728

기타금융자산
58,362,730
158,863,410

이연법인세자산
2,144,129,787
1,347,517,762

자 산 총 계
100,953,168,260
69,231,133,539

부 채

유동부채
19,281,569,848
9,847,298,979

매입채무및기타채무
4,073,406,714
5,541,940,774

차입금(유동)
5,000,000,000
-

유동성리스부채
191,158,857
82,202,489

당기법인세부채
4,356,715,679
139,683,654

기타부채
5,660,288,598
4,083,472,062

비유동부채
2,023,062,355
749,212,538

차입금
200,000,000
200,000,000

리스부채
1,354,919,258
83,339,005

순확정급여부채
468,143,097
465,873,533

부 채 총 계
21,304,632,203
10,596,511,517

자 본

지배기업의 소유지분
79,648,536,057
58,634,622,022

자본금
3,912,250,000
3,912,250,000

기타불입자본
45,937,018,136
45,937,018,136

기타자본구성요소
(7,926,333,658)
(7,053,043,670)

이익잉여금
37,725,601,579
15,838,397,556

비지배기업의 소유지분
-
-

자 본 총 계
79,648,536,057
58,634,622,022

부채와 자본총계
100,953,168,260
69,231,133,539

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 대보마그네틱과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

매출액
108,560,097,334
42,919,554,645

매출원가
75,609,522,644
33,316,182,613

매출총이익
32,950,574,690
9,603,372,032

판매비와관리비
6,442,158,105
3,843,836,119

영업이익
26,508,416,585
5,759,535,913

금융수익
1,109,836,056
767,260,516

금융비용
742,326,112
374,806,538

기타수익
699,444,934
127,208,450

기타비용
1,228,044,131
15,706,952

법인세비용차감전순이익
26,347,327,332
6,263,491,389

법인세비용
4,460,123,309
1,213,734,705

당기순이익
21,887,204,023
5,049,756,684

기타포괄손익
(622,473,514)
(18,717,587)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(327,431,219)
(18,717,587)

후속적으로당기손익으로재분류되는항목

해외사업환산손익
(295,042,295)
-

총포괄이익
21,264,730,509
5,031,039,097

주당손익

기본주당순이익
2,941
688

희석주당순이익
2,875
673

연 결 자 본 변 동 표

제 28 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 대보마그네틱과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업소유주지분
비지배지분
합계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
소계

2021년 01월 01일(전기초)
3,559,729,500
29,538,832,997
(264,861,375)
10,788,640,872
43,622,341,994
-
43,622,341,994

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
5,049,756,684
5,049,756,684
-
5,049,756,684

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(18,717,587)
-
(18,717,587)
-
(18,717,587)

전환사채의 전환
297,391,000
14,632,542,026
(1,101,620,520)
-
13,828,312,506
-
13,828,312,506

자기주식취득
-
-
(4,802,582,550)
-
(4,802,582,550)
-
(4,802,582,550)

주식매수선택권 행사
55,129,500
1,765,643,113
(1,435,086,631)
-
385,685,982
-
385,685,982

주식매수선택권
-
-
569,824,993
-
569,824,993
-
569,824,993

2021년 12월 31일(전기말)
3,912,250,000
45,937,018,136
(7,053,043,670)
15,838,397,556
58,634,622,022
-
58,634,622,022

2022년 01월 01일(당기초)
3,912,250,000
45,937,018,136
(7,053,043,670)
15,838,397,556
58,634,622,022
-
58,634,622,022

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
21,887,204,023
21,887,204,023
-
21,887,204,023

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(327,431,219)
-
(327,431,219)
-
(327,431,219)

해외사업환산손익
-
-
(295,042,295)
-
(295,042,295)
-
(295,042,295)

자기주식취득
-
-
(1,062,785,450)
-
(1,062,785,450)
-
(1,062,785,450)

주식매수선택권
-
-
811,968,976
-
811,968,976
-
811,968,976

2022년 12월 31일(당기말)
3,912,250,000
45,937,018,136
(7,926,333,658)
37,725,601,579
79,648,536,057
-
79,648,536,057

연 결 현 금 흐 름 표

제 28 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 대보마그네틱과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제28 (당) 기
제27 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

14,174,413,369

1,715,216,214

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
13,859,197,808

1,475,406,825

1) 당기순이익
21,887,204,023

5,049,756,684

2) 조정
6,969,616,034

2,932,652,077

3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(14,997,622,249)

(6,507,001,936)

2. 이자의 수취
555,934,949

202,824,958

3. 이자의 지급
(79,565,818)

(2,928,969)

4. 법인세의 납부
(161,153,570)

39,913,400

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

10,870,276,700

(12,161,050,108)

단기금융상품의 증가
(15,000,000,000)

(30,000,000,000)

유형자산의 취득
(3,211,522,980)

(7,777,475,789)

무형자산의 취득
(919,800,000)

-

보증금의 증가
(238,133,730)

(469,436,800)

단기금융상품의 감소
30,000,000,000

25,000,000,000

국고보조금의 수취
-

783,750,000

보증금의 감소
239,733,410

285,303,390

유형자산의 처분
-

16,809,091

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

3,854,103,794

(4,418,486,187)

단기차입금의 차입
5,000,000,000

-

리스부채의 상환
(83,110,756)

(1,589,619)

자기주식의 취득
(1,062,785,450)

(4,802,582,550)

주식매수선택권의 행사
-

385,685,982

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(42,220,802)

(292,593)

Ⅴ.해외사업환산

(276,809,946)

-

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

28,579,763,115

(14,864,612,674)

Ⅶ. 기초 현금및현금성자산

8,784,029,528

23,648,642,202

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산

37,363,792,643

8,784,029,528

- 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 28 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 27 기 : 2021년 12월 31일 현재

대보마그네틱 주식회사
(단위: 원)

과 목
제28 (당)기 기말
제27 (전)기 기말

자 산

유동자산
66,307,540,008
41,116,470,003

현금및현금성자산
35,148,056,293
8,784,029,528

단기금융상품
-
15,000,000,000

매출채권및기타채권
15,792,800,189
4,797,678,680

재고자산
15,304,426,771
12,488,878,174

기타자산
62,256,755
45,883,621

비유동자산
33,638,772,485
28,114,663,536

당기손익-공정가치금융자산
21,375,400
21,289,800

유형자산
26,005,727,239
25,076,987,836

무형자산
2,429,193,329
1,510,004,728

기타금융자산
31,146,730
158,863,410

이연법인세자산
2,144,129,787
1,347,517,762

종속기업투자주식
3,007,200,000
-

자 산 총 계
99,946,312,493
69,231,133,539

부 채

유동부채
19,177,928,257
9,847,298,979

매입채무및기타채무
4,070,065,271
5,541,940,774

차입금(유동)
5,000,000,000
-

유동성리스부채
90,858,709
82,202,489

당기법인세부채
4,356,715,679
139,683,654

기타부채
5,660,288,598
4,083,472,062

비유동부채
682,568,363
749,212,538

차입금
200,000,000
200,000,000

리스부채
14,425,266
83,339,005

순확정급여부채
468,143,097
465,873,533

부 채 총 계
19,860,496,620
10,596,511,517

자 본

자본금
3,912,250,000
3,912,250,000

기타불입자본
45,937,018,136
45,937,018,136

기타자본구성요소
(7,631,291,363)
(7,053,043,670)

이익잉여금
37,867,839,100
15,838,397,556

자 본 총 계
80,085,815,873
58,634,622,022

부채와 자본총계
99,946,312,493
69,231,133,539

포 괄 손 익 계 산 서

제 28 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

대보마그네틱 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

매출액
108,560,097,334
42,919,554,645

매출원가
75,609,522,644
33,316,182,613

매출총이익
32,950,574,690
9,603,372,032

판매비와관리비
6,354,512,695
3,843,836,119

영업이익
26,596,061,995
5,759,535,913

금융수익
1,109,556,054
767,260,516

금융비용
696,677,056
374,806,538

기타수익
699,444,934
127,208,450

기타비용
1,218,821,074
15,706,952

법인세비용차감전순이익
26,489,564,853
6,263,491,389

법인세비용
4,460,123,309
1,213,734,705

당기순이익
22,029,441,544
5,049,756,684

기타포괄손익
(327,431,219)
(18,717,587)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(327,431,219)

순확정급여부채의 재측정요소

(18,717,587)

총포괄이익
21,702,010,325
5,031,039,097

주당손익

기본주당순이익
2,960
688

희석주당순이익
2,893
673

자 본 변 동 표

제 28 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

대보마그네틱 주식회사
(단위: 원)

구 분
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2021년 01월 01일(전기초)
3,559,729,500
29,538,832,997
(264,861,375)
10,788,640,872
43,622,341,994

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
5,049,756,684
5,049,756,684

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(18,717,587)
-
(18,717,587)

소유주와의 거래

전환사채의 전환
297,391,000
14,632,542,026
(1,101,620,520)
-
13,828,312,506

자기주식취득
-
-
(4,802,582,550)
-
(4,802,582,550)

주식매수선택권 행사
55,129,500
1,765,643,113
(1,435,086,631)
-
385,685,982

주식매수선택권
-
-
569,824,993
-
569,824,993

2021년 12월 31일(전기말)
3,912,250,000
45,937,018,136
(7,053,043,670)
15,838,397,556
58,634,622,022

2022년 01월 01일(당기초)
3,912,250,000
45,937,018,136
(7,053,043,670)
15,838,397,556
58,634,622,022

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
22,029,441,544
22,029,441,544

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(327,431,219)
-
(327,431,219)

소유주와의 거래

자기주식취득
-
-
(1,062,785,450)
-
(1,062,785,450)

주식매수선택권
-
-
811,968,976
-
811,968,976

2022년 12월 31일(당기말)
3,912,250,000
45,937,018,136
(7,631,291,363)
37,867,839,100
80,085,815,873

현 금 흐 름 표

제 28 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

대보마그네틱 주식회사
(단위: 원)

구 분
제28 (당) 기
제27 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

14,229,184,198

1,715,216,214

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
13,914,235,504

1,475,406,825

1) 당기순이익
22,029,441,544

5,049,756,684

2) 조정
6,883,574,987

2,932,652,077

3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(14,998,781,027)

(6,507,001,936)

2. 이자의 수취
555,654,947

202,824,958

3. 이자의 지급
(79,552,683)

(2,928,969)

4. 법인세의 납부
(161,153,570)

39,913,400

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

8,287,421,872

(12,161,050,108)

단기금융상품의 증가
(15,000,000,000)

(30,000,000,000)

유형자산의 취득
(2,815,794,808)

(7,777,475,789)

무형자산의 취득
(919,800,000)

-

보증금의 증가
(209,516,730)

(469,436,800)

단기금융상품의 감소
30,000,000,000

25,000,000,000

종속기업투자주식의취득
(3,007,200,000)

-

국고보조금의 수취
-

783,750,000

보증금의 감소
239,733,410

285,303,390

유형자산의 처분
-

16,809,091

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

3,854,103,794

(4,418,486,187)

단기차입금의 차입
5,000,000,000

-

리스부채의 상환
(83,110,756)

(1,589,619)

자기주식의 취득
(1,062,785,450)

(4,802,582,550)

주식매수선택권의 행사
-

385,685,982

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(6,683,099)

(292,593)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

26,364,026,765

(14,864,612,674)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

8,784,029,528

23,648,642,202

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

35,148,056,293

8,784,029,528

이익잉여금처분계산서(안)

제 28 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

대보마그네틱 주식회사
(단위: 원)

과목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

(1) 미처분이익잉여금

15,711,211,240

15,711,211,240

전기이월미처분이익잉여금
15,711,211,240

10,661,454,556

당기순이익(손실)
22,029,441,544

5,049,756,684

(2) 합계

37,740,652,784

15,711,211,240

(3) 이익잉여금처분액

-

-

(4) 차기이월미처분이익잉여금

37,740,652,784

15,711,211,240

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 34 조 (이사의 의무)①~③ 생략④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제 34 조 (이사의 의무)①~③ 생략④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는
즉시 감사위원회나 감사위원회 위원에게 이를 보고하여야 한다.

감사위원회 신설로 인한 정관 변경

제 36 조 (이사회의 소집과 구성)

① 생략

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 생략

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤~⑥ 생략

제 36 조 (이사회의 소집과 구성)

① 생략

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각
이사에게 통지하여 소집한다.

③ 생략

④
이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤~⑥ 생략

감사위원회 신설로 인한 정관 변경

제 38 조 (이사회의 의사록)

① 생략

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

제 38 조 (이사회의 의사록)

① 생략

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한
이사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

감사위원회 신설로 인한 정관 변경

제 6 장 감 사

제 42 조 (감사의 수)

회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제 6장 감사위원회

제42조 (이사회 내 위원회)

① 이사회 내 위원회로 감사위원회를 설치하며, 추가로 회사 경영전략 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의ㆍ결정하는 위원회를 설치할 수 있다.

② 이사회 내 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며 그 조직 및 운영은 이사회의 결의로 정한다.

③ 다음 각 호의 사항은 그 권한을 위원회에 위임할 수 없다.

(1) 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안

(2) 대표이사의 선임 및 해임

(3) 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임

(4) 기타 이사회에서 결정한 사항

④ 위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지하여야 한다. 이 경우 이를 통지 받은 각 이사는 이사회의 소집을 요구할 수 있으며, 이사회는 위원회가 결의한 사항에 대하여 다시 결의할 수 있다.

감사위원회 신설로 인한 정관 변경

제 43 조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제 43 조 (감사위원회의 구성)

① 이 회사는 감사에 갈음하여 제42조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의11 제3항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사위원회 신설로 인한 정관 변경

제 44 조 (감사의 임기와 보선)

① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.

② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제49조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제 44조 (감사위원의 분리선임·해임)① 제43조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.
감사위원회 신설로 인한 정관 변경

제 45 조 (감사의 직무 등)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 제37조 제3항 및 제38조의 2의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움으로 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제 45조(감사위원회 대표의 선임)감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.
감사위원회 신설로 인한 정관 변경

제 46 조 (감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 46 조 (감사위원회의 직무)

① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

감사위원회 신설로 인한 정관 변경

제 47 조 (감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제35조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수 결정을 위한 의안과 구분하여 상정·의결하여야 한다.

제 47 조 (감사위원회의 감사록)

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 신설로 인한 정관 변경

제 47조의 2 (이사와 감사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다. 회사의 감사에 대하여도 이를 준용한다.

제 47조의 2 (
이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.
<삭제>

감사위원회 신설로 인한 정관 변경

제 49 조 (재무제표 등의 작성 등)

① 생략

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④~⑤ 생략

⑥ 대표이사는 제5항 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제 49 조 (재무제표 등의 작성 등)

① 생략

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를
감사위원회에게 제출하여야 한다.③
감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.④~⑤ 생략

⑥ 대표이사는 제5항 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이
재무제표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

감사위원회 신설로 인한 정관 변경&자구수정

제 50 조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부 감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제 50 조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』에 따라
감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부 감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

감사위원회 신설로 인한 정관 변경

제 53 조 (분기배당)

①~② 생략.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

제 53 조 (분기배당)

①~② 생략.

③ 분기배당은 직전결산기의
재무상태표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

자구수정

임원퇴직금 규정

제5조 (퇴직금 지급기준율 별표)

대표이사 3배수/년

부사장 2배수/년

전무 1.5배수/년 상무 1.5배수/년 이사 1.5배수/년

감사 1.5배수/년

임원퇴직금 규정

제5조 (퇴직금 지급기준율 별표)

대표이사 5배수/년

부사장 2배수/년

전무 1.5배수/년 상무 1.5배수/년 이사 1.5배수/년

감사 1.5배수/년

임원의 책임 강화

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이준각
1948.09.02
부
부
본인
이사회

이환희
1986.08.11
부
부
특수관계인
이사회

이승선
1950.02.01
여
여
-
이사회

이회일
1949.05.24
여
부
-
이사회

장항덕
1959.10.02
여
부
-
이사회

안성재
1970.10.28
여
부
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이준각
대보마그네틱 대표이사
1976 - 현재
대보마그네틱 대표이사
-

이환희
대보마그네틱 사내이사
20.12 - 현재
대보마그네틱 사내이사
-

이승선
경영자문

78.06 - 04.0504.06 - 07.05

한국무역협회 경리과장, 감사실 등(주)글로벌피엠코 상무(경리 담당)

-

이회일
경영자문

96.03 - 07.0911.02 - 12.0214.02 - 22.02

한국전력공사 서울 강서지점장세종기술(주) 자문역동광지앤티(주) 자문역

-

장항덕
주식회사 해리통상대표이사

93.07 - 현재80.10 - 91.02

주식회사 해리통상KOTRA 해외조사부, 기획관리부

-

안성재
법무사

06.01 - 현재

신아법무사 안성재 사무소

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이준각
부
부
무

이환희
부
부
무

이승선
부
부
무

이회일
부
부
무

장항덕
부
부
무

안성재
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획2. 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

◆ 사내이사 후보 이준각후보자는 회사의 대표이사로 회사가 영위하는 사업에 대한 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 그동안의 경험을 바탕으로 회사의 사업전략에 대한 의사결정을 내리고 실행하는데 큰 기여를 할 것으로 판단되어 추천함.◆ 사내이사 후보 이환희후보자는 회사가 영위하는 사업에 대한 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 그동안의 경험을 바탕으로 회사의 사업전략을 실행하는데 큰 기여를 할 것으로 판단되어 추천함.◆ 사외이사 후보 이승선후보자는 1978년부터 한국무역협회의 경리과장과 감사실 등에 근무한 경험을 기반으로 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 회계 및 재무에 대한 종합적인 판단력을 가지고 있음. 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.◆ 사외이사 후보 이회일후보자는 1996년부터 한국전력공사의 서울 강서지점장을 역임하였으며, 이후 여러 기업에 경영자문 역할을 하며 우수한 경영성과를 이끌어내었음. 이를 통한 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.◆ 사외이사 후보 장항덕후보자는 KOTRA에서 해외조사부, 기획관리부 등에 근무하며 해외시장 개척에 앞장섰으며 이를 토대로 글로벌 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 쌓음. 해외 시장에 대한 깊은 식견을 바탕으로 회사의 성장기반구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.◆ 사외이사 후보 안성재후보자는 법률과 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

사내이사 이준각 확인서.jpg
사내이사 이준각 확인서

사내이사 이환희 확인서.jpg
사내이사 이환희 확인서

사외이사 이승선 확인서.jpg
사외이사 이승선 확인서

사외이사 이회일 확인서.jpg
사외이사 이회일 확인서

사외이사 장항덕 확인서.jpg
사외이사 장항덕 확인서

사외이사 안성재 확인서.jpg
사외이사 안성재 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,456백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이승선
1950.02.01
여
여
-
이사회

이회일
1949.05.24
여
부
-
이사회

장항덕
1959.10.02
여
부
-
이사회

안성재
1970.10.28
여
부
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이승선
경영자문
78.06 - 04.0504.06 - 07.05
한국무역협회 경리과장, 감사실 등(주)글로벌피엠코 상무(경리 담당)
-

이회일
경영자문
96.03 - 07.0911.02 - 12.0214.02 - 22.02
한국전력공사 서울 강서지점장세종기술(주) 자문역동광지앤티(주) 자문역
-

장항덕
주식회사 해리통상 대표이사
93.07 - 현재80.10 - 91.02
주식회사 해리통상KOTRA 해외조사부, 기획관리부
-

안성재
법무사

06.01 - 현재

신아법무사 안성재 사무소

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이승선
부
부
무

이회일
부
부
무

장항덕
부
부
무

안성재
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

◆ 사외이사 후보 이승선후보자는 1978년부터 한국무역협회의 경리과장과 감사실 등에 근무한 경험을 기반으로 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 회계 및 재무에 대한 종합적인 판단력을 가지고 있음. 풍부한 경험을 바탕으로 감사위원회 위원으로서 회사와 경영진으로부터 독립된 위치에서 회사의 경영 전반에 대해 감사 업무를 충실히 할 것으로 기대함.◆ 사외이사 후보 이회일후보자는 1996년부터 한국전력공사의 서울 강서지점장을 역임하였으며, 이후 여러 기업에 경영자문 역할을 하며 우수한 경영성과를 이끌어내었음. 이를 통한 풍부한 경험을 바탕으로 감사위원회 위원으로서 회사와 경영진으로부터 독립된 위치에서 회사의 경영 전반에 대해 감사 업무를 충실히 할 것으로 기대함.◆ 사외이사 후보 장항덕후보자는 KOTRA에서 해외조사부, 기획관리부 등에 근무하며 해외시장 개척에 앞장섰으며 이를 토대로 글로벌 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 쌓음. 해외 시장에 대한 깊은 식견을 바탕으로 감사위원회 위원으로서 회사와 경영진으로부터 독립된 위치에서 회사의 경영 전반에 대해 감사 업무를 충실히 할 것으로 기대함.◆ 사외이사 후보 안성재후보자는 법률과 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 감사위원회 위원으로서 회사와 경영진으로부터 독립된 위치에서 회사의 경영 전반에 대해 감사 업무를 충실히 할 것으로 기대함.

확인서

사외이사 이승선 확인서.jpg
사외이사 이승선 확인서

사외이사 이회일 확인서.jpg
사외이사 이회일 확인서

사외이사 장항덕 확인서.jpg
사외이사 장항덕 확인서

사외이사 안성재 확인서.jpg
사외이사 안성재 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 상법 제542조의4 및 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최1주 전까지 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.oscotec.co.kr)에 게재할 예정입니다.2) 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□코로나19 관련 안내

- 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심 되는 경우, 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주님께서는 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 하여 주시길 바랍니다.(회사에서는 별도의 마스크를 지급하지 않습니다)- 주주총회 개최 전, 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

□전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소 : 「 https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일(기간 중 24시간 이용 가능. 단 시작일은 9시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음