한화리츠 — [기재정정]증권발행실적보고서(집합투자증권)(한화위탁관리부동산투자회사(주)) (20230321)
제출인: 한화리츠

증권발행실적보고서(집합투자증권)
1.4
한화위탁관리부동산투자회사 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 증권발행실적보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 16일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

금번 정정은 기재사항 수정을 위한 정정으로, 정정사항은 "
굵은 파란색"으로 기재하였습니다.

4. 청약, 배정 및 인수에 관한 사항마. 배정현황
단순 기재 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

6. 공시이행상황
단순 기재 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

(주1) 정정 전

[한국투자증권㈜ 일반청약자 세부 배정현황]

청약 현황
배정현황
배정비율(G/C)

청약단위(A)
청약건수(B)
총청약주수(C = A*B)
배정건수(D)
1건당배정수량(E)
추가배정수량(F)
총 배정수량[G = (D*E)+F]

10
1,735
17,350
1,735
5
185
8,850
51.0%

20
575
11,500
575
10
100
5,840
50.8%

30
159
4,770
159
15
75
2,460
51.6%

40
427
17,080
427
20
200
8,720
51.1%

50
219
10,950
219
25
225
5,700
52.1%

60
70
4,200
70
30
30
2,130
50.7%

70
41
2,870
41
35
35
1,470
51.2%

80
144
11,520
144
40
40
5,800
50.3%

90
22
1,980
22
45
0
990
50.0%

100
502
50,200
502
50
500
25,600
51.0%

150
96
14,400
96
75
75
7,275
50.5%

200
236
47,200
236
100
600
24,200
51.3%

250
26
6,500
26
125
125
3,375
51.9%

300
39
11,700
39
150
0
5,850
50.0%

350
23
8,050
23
175
0
4,025
50.0%

400
178
71,200
178
200
600
36,200
50.8%

450
12
5,400
12
225
0
2,700
50.0%

500
51
25,500
51
250
250
13,000
51.0%

600
20
12,000
20
300
300
6,300
52.5%

700
18
12,600
18
350
0
6,300
50.0%

800
43
34,400
43
400
0
17,200
50.0%

900
7
6,300
7
450
0
3,150
50.0%

1,000
60
60,000
60
500
500
30,500
50.8%

1,200
33
39,600
33
600
0
19,800
50.0%

1,400
7
9,800
7
700
0
4,900
50.0%

1,600
17
27,200
17
800
0
13,600
50.0%

1,800
4
7,200
4
900
0
3,600
50.0%

2,000
47
94,000
47
1,000
2,000
48,000
51.1%

2,500
6
15,000
6
1,250
1,250
8,750
58.3%

3,000
12
36,000
12
1,500
1,400
19,400
53.9%

4,000
35
140,000
35
2,000
2,000
72,000
51.4%

5,000
8
40,000
8
2,500
0
20,000
50.0%

6,000
2
12,000
2
3,000
0
6,000
50.0%

8,000
8
64,000
8
4,000
0
32,000
50.0%

10,000
3
30,000
3
5,000
0
15,000
50.0%

12,000
1
12,000
1
6,000
0
6,000
50.0%

14,000
2
28,000
2
7,000
0
14,000
50.0%

16,000
2
32,000
2
8,000
0
16,000
50.0%

18,000
1
18,000
1
9,000
0
9,000
50.0%

20,000
7
140,000
7
10,000
0
70,000
50.0%

25,000
3
75,000
3
12,500
0
37,500
50.0%

35,000
1
35,000
1
17,500
0
17,500
50.0%

주1) 금번 공모는 일반청약자 배정 시 균등배정이 적용되지 않았으며, 일반청약자 배정물량 전량에 대하여 100% 비례배정 방식이 적용되었습니다.주2) 중복청약으로 배정이 배제된 건은 포함하지 않았습니다.

[NH투자증권(주) 일반청약자 세부 배정현황]

청약현황
배정현황(비례방식)
배정비율(B/A)

청약단위
청약건수
총청약주수(A)
배정건수
1건당배정수량
추첨배정수량
총 배정수량 (B)

10
37
370
37
7
-
270
73%

20
21
420
21
15
-
305
73%

30
6
180
6
23
-
135
75%

40
26
1,040
26
25
-
662
64%

50
21
1,050
21
35
-
725
69%

60
8
480
8
30
-
240
50%

70
5
350
5
56
-
280
80%

80
5
400
5
64
-
320
80%

90
3
270
3
60
-
180
67%

100
29
2,900
29
74
-
2,151
74%

150
5
750
5
105
-
525
70%

200
42
8,400
42
145
-
6,100
73%

250
3
750
3
167
-
500
67%

300
8
2,400
8
225
-
1,800
75%

350
2
700
2
263
-
525
75%

400
42
16,800
42
262
-
11,000
65%

450
4
1,800
4
338
-
1,350
75%

500
25
12,500
25
364
-
9,100
73%

600
13
7,800
13
369
-
4,800
62%

700
3
2,100
3
467
-
1,400
67%

800
8
6,400
8
550
-
4,400
69%

900
2
1,800
2
450
-
900
50%

1,000
31
31,000
31
726
-
22,500
73%

1,200
5
6,000
5
720
-
3,600
60%

1,400
5
7,000
5
840
-
4,200
60%

1,600
5
8,000
5
800
-
4,000
50%

1,800
3
5,400
3
1,800
-
5,400
100%

2,000
52
104,000
52
1,346
-
69,999
67%

2,500
3
7,500
3
1,667
-
5,000
67%

3,000
6
18,000
6
1,750
-
10,500
58%

3,500
3
10,500
3
1,750
-
5,250
50%

4,000
37
148,000
37
2,216
-
82,000
55%

4,500
3
13,500
3
3,000
-
9,000
67%

5,000
11
55,000
11
2,955
-
32,500
59%

6,000
8
48,000
8
4,125
-
33,000
69%

7,000
4
28,000
4
3,500
-
14,000
50%

8,000
10
80,000
10
4,000
-
40,000
50%

9,000
2
18,000
2
4,500
-
9,000
50%

10,000
12
120,000
12
6,250
-
75,000
63%

12,000
8
96,000
8
6,000
-
48,000
50%

14,000
2
28,000
2
7,000
-
14,000
50%

16,000
1
16,000
1
8,000
-
8,000
50%

20,000
19
380,000
19
10,000
-
190,000
50%

32,000
1
32,000
1
16,000
-
16,000
50%

40,000
3
120,000
3
20,000
-
60,000
50%

84,000
1
84,000
1
42,000
-
42,000
50%

120,000
1
120,000
1
60,000
-
60,000
50%

합계
554
1,653,560
554
215,037

910,617
55%

주1) 금번 공모는 일반청약자 배정 시 균등배정이 적용되지 않았으며, 일반청약자 배정물량 전량에 대하여 100% 비례배정 방식이 적용되었습니다.주2) 중복청약으로 배정이 배제된 건은 포함하지 않았습니다.

(후략)

(주1) 정정 후

[한국투자증권㈜ 일반청약자 세부 배정현황]

청약 현황
배정현황
배정비율(G/C)

청약단위(A)
청약건수(B)
총청약주수(C = A*B)
배정건수(D)
1건당배정수량(E)
추가배정수량(F)
총 배정수량[G = (D*E)+F]

10
1,735
17,350
1,735
5
185
8,850
51.0%

20
575
11,500
575
10
100
5,840
50.8%

30
159
4,770
159
15
75
2,460
51.6%

40
427
17,080
427
20
200
8,720
51.1%

50
219
10,950
219
25
225
5,700
52.1%

60
70
4,200
70
30
30
2,130
50.7%

70
41
2,870
41
35
35
1,470
51.2%

80
144
11,520
144
40
40
5,800
50.3%

90
22
1,980
22
45
0
990
50.0%

100
502
50,200
502
50
500
25,600
51.0%

150
96
14,400
96
75
75
7,275
50.5%

200
236
47,200
236
100
600
24,200
51.3%

250
26
6,500
26
125
125
3,375
51.9%

300
39
11,700
39
150
0
5,850
50.0%

350
23
8,050
23
175
0
4,025
50.0%

400
178
71,200
178
200
600
36,200
50.8%

450
12
5,400
12
225
0
2,700
50.0%

500
51
25,500
51
250
250
13,000
51.0%

600
20
12,000
20
300
300
6,300
52.5%

700
18
12,600
18
350
0
6,300
50.0%

800
43
34,400
43
400
0
17,200
50.0%

900
7
6,300
7
450
0
3,150
50.0%

1,000
60
60,000
60
500
500
30,500
50.8%

1,200
33
39,600
33
600
0
19,800
50.0%

1,400
7
9,800
7
700
0
4,900
50.0%

1,600
17
27,200
17
800
0
13,600
50.0%

1,800
4
7,200
4
900
0
3,600
50.0%

2,000
47
94,000
47
1,000
2,000
48,000
51.1%

2,500
6
15,000
6
1,250
1,250
8,750
58.3%

3,000
12
36,000
12
1,500
1,400
19,400
53.9%

4,000
35
140,000
35
2,000
2,000
72,000
51.4%

5,000
8
40,000
8
2,500
0
20,000
50.0%

6,000
2
12,000
2
3,000
0
6,000
50.0%

8,000
8
64,000
8
4,000
0
32,000
50.0%

10,000
3
30,000
3
5,000
0
15,000
50.0%

12,000
1
12,000
1
6,000
0
6,000
50.0%

14,000
2
28,000
2
7,000
0
14,000
50.0%

16,000
2
32,000
2
8,000
0
16,000
50.0%

18,000
1
18,000
1
9,000
0
9,000
50.0%

20,000
7
140,000
7
10,000
0
70,000
50.0%

25,000
3
75,000
3
12,500
0
37,500
50.0%

35,000
1
35,000
1
17,500
0
17,500
50.0%

합계
4,902
1,302,470
4,902
-
10,490
660,685
50.73%

주1) 금번 공모는 일반청약자 배정 시 균등배정이 적용되지 않았으며, 일반청약자 배정물량 전량에 대하여 100% 비례배정 방식이 적용되었습니다.주2) 중복청약으로 배정이 배제된 건은 포함하지 않았습니다.

[
한화투자증권(주) 일반청약자 세부 배정현황]

청약현황
배정현황(비례방식)
배정비율(B/A)

청약단위
청약건수
총청약주수(A)
배정건수
1건당배정수량
추첨배정수량
총 배정수량 (B)

10
37
370
37
7
-
270
73%

20
21
420
21
15
-
305
73%

30
6
180
6
23
-
135
75%

40
26
1,040
26
25
-
662
64%

50
21
1,050
21
35
-
725
69%

60
8
480
8
30
-
240
50%

70
5
350
5
56
-
280
80%

80
5
400
5
64
-
320
80%

90
3
270
3
60
-
180
67%

100
29
2,900
29
74
-
2,151
74%

150
5
750
5
105
-
525
70%

200
42
8,400
42
145
-
6,100
73%

250
3
750
3
167
-
500
67%

300
8
2,400
8
225
-
1,800
75%

350
2
700
2
263
-
525
75%

400
42
16,800
42
262
-
11,000
65%

450
4
1,800
4
338
-
1,350
75%

500
25
12,500
25
364
-
9,100
73%

600
13
7,800
13
369
-
4,800
62%

700
3
2,100
3
467
-
1,400
67%

800
8
6,400
8
550
-
4,400
69%

900
2
1,800
2
450
-
900
50%

1,000
31
31,000
31
726
-
22,500
73%

1,200
5
6,000
5
720
-
3,600
60%

1,400
5
7,000
5
840
-
4,200
60%

1,600
5
8,000
5
800
-
4,000
50%

1,800
3
5,400
3
1,800
-
5,400
100%

2,000
52
104,000
52
1,346
-
69,999
67%

2,500
3
7,500
3
1,667
-
5,000
67%

3,000
6
18,000
6
1,750
-
10,500
58%

3,500
3
10,500
3
1,750
-
5,250
50%

4,000
37
148,000
37
2,216
-
82,000
55%

4,500
3
13,500
3
3,000
-
9,000
67%

5,000
11
55,000
11
2,955
-
32,500
59%

6,000
8
48,000
8
4,125
-
33,000
69%

7,000
4
28,000
4
3,500
-
14,000
50%

8,000
10
80,000
10
4,000
-
40,000
50%

9,000
2
18,000
2
4,500
-
9,000
50%

10,000
12
120,000
12
6,250
-
75,000
63%

12,000
8
96,000
8
6,000
-
48,000
50%

14,000
2
28,000
2
7,000
-
14,000
50%

16,000
1
16,000
1
8,000
-
8,000
50%

20,000
19
380,000
19
10,000
-
190,000
50%

32,000
1
32,000
1
16,000
-
16,000
50%

40,000
3
120,000
3
20,000
-
60,000
50%

84,000
1
84,000
1
42,000
-
42,000
50%

120,000
1
120,000
1
60,000
-
60,000
50%

합계
554
1,653,560
554
-

910,617
55%

주1) 금번 공모는 일반청약자 배정 시 균등배정이 적용되지 않았으며, 일반청약자 배정물량 전량에 대하여 100% 비례배정 방식이 적용되었습니다.주2) 중복청약으로 배정이 배제된 건은 포함하지 않았습니다.

(후략)(주2) 정정 전

다. 증권발행실적보고서 공시

제출일자
문서명

2023년 03월 16일
증권발행실적보고서 제출

(주2) 정정 후

다. 증권발행실적보고서 공시

제출일자
문서명

2023년 03월 16일
증권발행실적보고서 제출

2023년 03월 21일
(정정)증권발행실적보고서 제출

증권발행실적보고서

[집합투자증권]

금융감독원장 귀하
2023년 03월 16일

집합투자기구 명칭 :
한화위탁관리부동산투자회사 주식회사
(펀드코드 :
EO183
)

집합투자업자 명칭 :
한화자산운용 주식회사

연 락 처 :
서울특별시 영등포구 63로 50

(전 화) 02-6950-0339

(홈페이지) http:// www.hanwhareit.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 한화자산운용(주) 대표이사 (성 명) 한 두 희

(전 화)02-6950-0000

2023년 03월 16일

한화위탁관리부동산투자회사(주)

한화자산운용 주식회사 대표이사 한 두 희 (서명)한화자산운용 주식회사 신고업무 담당이사 박 성 순 (서명)

한화리츠_증권발행실적보고서-1

1. 집합투자기구의 명칭

한화위탁관리부동산투자회사(주)[펀드코드: K5MR43E01837(EO183)]

2. 집합투자기구의 종류 및 형태

가. 형태별 종류
투자회사
(주1), (주2)

나. 운용자산별 종류
부동산
(주3)

다. 개방형ㆍ폐쇄형 구분
폐쇄형

라. 추가형ㆍ단위형 구분
단위형

마. 특수형태 표시
-

-

-

바. 고난도금융투자상품 해당여부
X

주1) 본 집합투자기구인 한화위탁관리부동산투자회사㈜(이하 "당사")는 자산을 부동산에 투자하여 임대수익 및 매각수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로「부동산투자회사법」에 따라 설립된 회사입니다. 따라서「부동산투자회사법」제49조의 3 (공모부동산투자회사에 관한 특례) 제1항에 따라 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제194조부터 제206조까지 "회사 형태의 집합투자기구"와 관련된 규정을 포함하여 집합투자기구 및 집합투자업에 관한「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」규정들 중의 일부를 적용 받지 않습니다.

주2) 부동산투자회사는 자산을 부동산에 투자하여 운영하는 것을 주된 목적으로 하여 「부동산투자회사법」에 따라 설립된 회사로서, 다수의 투자자로부터 자본을 유치하여 총 자산의 70% 이상을 부동산에 투자, 운용하여 배당가능이익의 90% 이상을 배당하는 상법상의 주식회사입니다. 부동산투자회사는 관리 형태에 따라 세 가지로 구분할 수 있습니다. 당사는 부동산투자회사의 종류 중 자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 위탁관리부동산투자회사에 해당됩니다.

[부동산투자회사의 종류]

구분
형태
투자대상
내용

위탁관리부동산투자회사
명목회사
일반부동산
자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사

기업구조조정부동산투자회사
명목회사
기업구조조정용부동산
기업구조조정용 부동산을 투자대상으로 하며 자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사

자기관리부동산투자회사
실체회사
일반부동산
자산운용전문인력 등을 포함한 임직원을 상근으로 두고 자산의 투자ㆍ운용을 직접 수행하는 회사

[부동산투자회사의 종류별 비교]

종류
위탁관리부동산투자회사
기업구조조정부동산투자회사
자기관리부동산투자회사

투자대상
일반부동산
기업구조조정부동산
일반부동산

영업개시
공모형: 국토교통부 영업인가사모형: 국토교통부 영업인가 또는 등록(주주구성, 부동산개발사업에 대한 투자비율 등 요건을 갖출 경우)
국토교통부 등록(금융위 사전협의)
국토교통부영업인가

설립주체
발기인(발기설립)
발기인(발기설립)
발기인(발기설립)

감독
극토교통부, 금융위원회
국토교통부, 금융위원회
국토교통부, 금융위원회

회사형
명목회사(상근없음)
명목회사(상근 없음)
실체회사(상근 임직원)

최저자본금
50억원
50억원
70억원

주식분산
1인당 50% 이내
제한없음
1인당 50% 이내

주식공모
주식총수의 30% 이상
의무사항 아님(사모 가능)
주식총수의 30% 이상

상장
요건 충족 즉시
의무사항 아님
요건충족시 즉시

현물출자
최저자본금 확보 이후제한없이 가능
최저자본금 확보 이후제한 없이 가능
최저자본금 확보 이후제한 없이 가능

자산구성*

(매분기말)

부동산: 총자산의 70% 이상부동산, 부동산관련 증권 및 현금: 총자산의 80% 이상
기업구조조정부동산 :총자산의 70% 이상
부동산 : 총자산의 70% 이상부동산, 부동산 관련 증권 및 현금 : 총자산의 80% 이상

자산운용전문인력
자산관리회사(5인)에위탁운용
자산관리회사(5인)에위탁운용
5인(리츠 상근 고용)

배당
90% 이상 의무배당(초과배당 가능)
90% 이상 의무배당(초과배당가능)

90% 이상 의무배당

(2021년까지 50% 가능)

개발사업
주주총회 투자비율 결의
주주총회 투자비율 결의
주주총회 투자비율 결의

처분제한
주택 1년, 비주택 1년
제한없음
주택 1년, 비주택 1년

자금차입
자기자본의 10배 내(주총 특별결의 시)
자기자본의 10배 내(주총 특별결의 시)
자기자본의 10배 내(주총 특별결의 시)

회사존속
선택적
(일반적으로)한시적
영속

(*) 자산의 구성 비율을 계산할 때 1) 설립할 때 납입된 주금(株金) 2) 신주발행으로 조성한 자금 3) 부동산투자회사 소유 부동산의 매각대금 중 어느 하나에 해당되는 자산은 최저자본금 준비기간의 만료일, 신주발행일 또는 부동산 매각일부터 2년 이내에는 부동산으로 봅니다.

[부동산투자회사 현황]

(2022년 12월 기준)
(단위: 개)

기업구조조정리츠
위탁관리리츠
자기관리리츠
계
(상장리츠)

14
332
4
350
21

주3) 당사는 「부동산투자회사법」 및 당사 정관에 따라 자산을 부동산 및 부동산 관련 증권에의 투자, 금융기관에의 예치 등의 방법으로 운용하게 됩니다. 또한 당사는 「부동산투자회사법」 제2조 제1호 나목에서 규정하는 위탁관리부동산투자회사로 동법 제22조2에 따라 자산의 투자ㆍ운용 업무는 자산관리회사에 위탁하고 있습니다. 당사의 투자대상 관련 자세한 설명은 본 증권신고서 "제2부 집합투자기구에 관한 사항 - 8. 집합투자기구의 투자대상 및 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조" 부분을 참고하시기 바랍니다.

3. 집합투자증권 발행에 관한 사항

가. 집합투자증권 발행 내역

구 분
좌수/금액
비 고

설정 좌수
23,200,000
공모발행 신주수

설정 금액
116,000,000,000
공모금액

주1) 상기 설정 좌수는 금번 공모 모집주식수에 해당합니다.주2) 금번 공모 모집주식수 23,200,000주 외에 공모 전 사모로 발행한 주식47,400,000주가 존재하며, 공모 이후 당사의 발행주식총수는 70,600,000주입니다.주3) 금액은 주당 발행가액(5,000원)을 기준으로 기재하였습니다.(액면가액 500원)

(1) 발행총액

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
116,000,000,000
신주모집

(2) 공모 전후 지분율 변동

(단위: 주, %)

주주구분

관 계

주식의종류

공모 전
공모 후

주식수

지분율

주식수

지분율

한화생명㈜
최대주주
보통주식
32,600,000
68.8%
32,600,000
46.2%

주요주주

제3자
보통주식
14,800,000
31.2%
8,800,000
12.5%

기타주주(법인)
제3자
보통주식
-
-
24,087,486
34.1%

기타주주(일반)
제3자
보통주식
-
-
-
-

소액주주(법인)
제3자
보통주식
-
-
3,250,822
4.6%

소액주주(일반)
제3자
보통주식
-
-
34,461,692
48.8%

합계
보통주식
47,400,000
100.0%
70,600,000
100.0%

주1) 지분율은 공모전 주식총수(47,400,000주) 및 공모 후 주식총수(70,600,000주)를 기준으로 작성하였습니다.주2) 주요주주는 지분율 10% 이상, 기타주주는 지분율 1% 이상, 소액주주는 지분율 1% 미만인 주주를 기준으로 작성하였습니다.

나. 집합투자증권 발행 비용

(단위: 원)

구분

금액

계산근거

기본인수수수료

1,740,000,000

총 공모금액의 1.50%

대표주관수수료
580,000,000
총 공모금액의 0.50%

발행분담금

5,800,000

총 공모발행금액의 0.005% (10원 미만 절사)

신규상장수수료

7,211,600
상장할 금액이 2,000억원 초과 5,000억원 이하(1,475만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4.5만원)/3(100원 미만 절사)

등록면허세
46,400,000

증자자본금의 0.4% (10원 미만 절사)

지방교육세
9,280,000
등록면허세의 20% (10원 미만 절사)

기타비용
111,308,400
본건 공모 관련 각종 자문 및 용역수수료, 홍보비, 인쇄비 등 기타 제비용 (예상)

합 계

2,500,000,000
-

주) 상기 발행제비용은 예상치로, 실제 집행 내역과 차이가 발생할 수 있습니다.

4. 청약, 배정 및 인수에 관한 사항

가. 개요

구 분
청약개시일
청약종료일
납입일

유가증권시장 공모
2023년 03월 13일
2023년 03월 14일
2023년 03월 16일

나. 인수기관별 인수금액

인수기관
인수수량
인수금액
비율
비고

한국투자증권㈜
9,600,000주
48,000,000,000원
41.38%
대표주관회사

한화투자증권㈜
9,600,000주
48,000,000,000원
41.38%
대표주관회사

SK증권㈜
4,000,000주
20,000,000,000원
17.24%
인수회사

합계
23,200,000주
116,000,000,000원
100.00%
-

다. 청약 및 배정현황

(단위: 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관청약
16,240,000
70.0
54
17,740,000
88,700,000,000
76.5%
54
17,740,000
88,700,000,000
76.5%

일반청약
6,960,000
30.0
5,486
5,460,000
27,300,000,000
23.5%
5,486
1,861,692
9,308,460,000
8.0%

인수회사
-
-
-
-
-
-
3
3,598,308
17,991,540,000
15.5%

계
23,200,000
100.0
5,540
23,200,000
116,000,000,000
100.0
5,540
23,200,000
116,000,000,000
100.0

주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았습니다.주2)청약결과 일반청약자의 청약주식수가 일반청약자 배정수량에 미달되었으며, 해당 미청약물량 중 1,500,000주를 기관투자자에게 추가로 배정하였습니다. 이에 기관 최종 배정물량은 최초 배정물량(16,240,000주) 대비 1,500,000주 증가한 17,740,000주입니다.

라. 배정방법(1) 기관청약 및 일반청약 배정방법청약 결과 모집주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정모집가액으로 공동대표주관회사 및 발행회사인 한화위탁관리부동산투자회사㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거하여 배정합니다.

(2) 공모주식 배정비율공모주식 배정비율은 하기 총액인수계약서에 정하는 바에 따릅니다.

한화위탁관리부동산투자회사 주식회사 주식총액인수계약서

제5조 (배정)

① 기관투자자에게 총 공모주식의 70.0% (16,240,000주)를 배정한다

② 일반청약자에게 총 공모주식의 30.0% (6,960,000주)를 배정한다

③ 본 조 제1항, 제2항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 이전에 변경될 수 있다.

④ 기관투자자의 청약주식수가 본 조에 따른 기관투자자에 대한 배정주식 수에 미달하는 경우 공동대표주관회사는 해당 미청약물량을 일반청약자에게 배정할 수 있고, 일반청약자 배정 이후에도 잔여 미청약물량이 있는 경우 기관투자자에게 다시 배정할 수 있으며 이후의 잔여 기관투자자 미청약물량은 제2조 제3항에서 정한 인수비율에 따라 각 인수단 구성원이 개별채무로 인수한다.

⑤ 일반청약자에 대한 배정은 제4조 제7항에 기재된 청약사무취급처별 일반청약 취급주식수에 대하여 각 청약사무취급처가 각자 실시한다.

⑥ 청약사무취급처를 통하여 접수된 각 청약사무취급처별 일반청약자의 청약주식수가 제4조 제7항에 정한 각 청약사무취급처별 일반청약자 배정주식수를 초과한 경우에는, 각 청약사무취급처별 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 각 청약사무취급처별로 일반청약자의 청약분의 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정한다. 그럼에도 불구하고 잔여주식이 발생하는 경우에는 추첨을 통하여 배정한다.

⑦ 각 청약사무취급처를 통하여 접수된 일반청약자의 청약주식수가 제2항의 일반청약자 배정수량 또는 제4조 제7항에서 정하는 각 청약사무취급처의 일반청약 취급주식수에 미달되는 경우 해당 인수단 구성원은 해당 미청약물량을 기관투자자에게 배정할 수 있으며, 그 이후에도 청약사무취급처 중 어느 하나가 접수한 일반청약 주식수가 해당 인수단 구성원의 제4조 제7항에 따른 일반청약 취급주식수 대비 미달되는 경우에는 해당 미달 금액이 발생한 인수단 구성원이 개별채무로 인수한다.

마. 배정현황- 기관투자자 의무보유확약기간별 세부 배정현황

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금,운용사(고유) 은행, 보험
기타
거래실적 유(주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
1
3,060,000
-
-
1
4,000,000
-
-
-
-
-
-
2
7,060,000

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
1
2,800,000
-
-
-
-
-
-
1
2,800,000

15일 확약
2
600,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
600,000

미확약
27
4,278,394
-
-
3
1,606
-
-
19
3,000,000
-
-
49
7,280,000

합계
30
7,938,394
-
-
5
6,801,606
-
-
19
3,000,000
-
-
54
17,740,000

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

-일반투자자 세부 배정현황

[한국투자증권㈜ 일반청약자 세부 배정현황]

청약 현황
배정현황
배정비율(G/C)

청약단위(A)
청약건수(B)
총청약주수(C = A*B)
배정건수(D)
1건당배정수량(E)
추가배정수량(F)
총 배정수량[G = (D*E)+F]

10
1,735
17,350
1,735
5
185
8,850
51.0%

20
575
11,500
575
10
100
5,840
50.8%

30
159
4,770
159
15
75
2,460
51.6%

40
427
17,080
427
20
200
8,720
51.1%

50
219
10,950
219
25
225
5,700
52.1%

60
70
4,200
70
30
30
2,130
50.7%

70
41
2,870
41
35
35
1,470
51.2%

80
144
11,520
144
40
40
5,800
50.3%

90
22
1,980
22
45
0
990
50.0%

100
502
50,200
502
50
500
25,600
51.0%

150
96
14,400
96
75
75
7,275
50.5%

200
236
47,200
236
100
600
24,200
51.3%

250
26
6,500
26
125
125
3,375
51.9%

300
39
11,700
39
150
0
5,850
50.0%

350
23
8,050
23
175
0
4,025
50.0%

400
178
71,200
178
200
600
36,200
50.8%

450
12
5,400
12
225
0
2,700
50.0%

500
51
25,500
51
250
250
13,000
51.0%

600
20
12,000
20
300
300
6,300
52.5%

700
18
12,600
18
350
0
6,300
50.0%

800
43
34,400
43
400
0
17,200
50.0%

900
7
6,300
7
450
0
3,150
50.0%

1,000
60
60,000
60
500
500
30,500
50.8%

1,200
33
39,600
33
600
0
19,800
50.0%

1,400
7
9,800
7
700
0
4,900
50.0%

1,600
17
27,200
17
800
0
13,600
50.0%

1,800
4
7,200
4
900
0
3,600
50.0%

2,000
47
94,000
47
1,000
2,000
48,000
51.1%

2,500
6
15,000
6
1,250
1,250
8,750
58.3%

3,000
12
36,000
12
1,500
1,400
19,400
53.9%

4,000
35
140,000
35
2,000
2,000
72,000
51.4%

5,000
8
40,000
8
2,500
0
20,000
50.0%

6,000
2
12,000
2
3,000
0
6,000
50.0%

8,000
8
64,000
8
4,000
0
32,000
50.0%

10,000
3
30,000
3
5,000
0
15,000
50.0%

12,000
1
12,000
1
6,000
0
6,000
50.0%

14,000
2
28,000
2
7,000
0
14,000
50.0%

16,000
2
32,000
2
8,000
0
16,000
50.0%

18,000
1
18,000
1
9,000
0
9,000
50.0%

20,000
7
140,000
7
10,000
0
70,000
50.0%

25,000
3
75,000
3
12,500
0
37,500
50.0%

35,000
1
35,000
1
17,500
0
17,500
50.0%

합계
4,902
1,302,470
4,902
-
10,490
660,685
50.73%

주1) 금번 공모는 일반청약자 배정 시 균등배정이 적용되지 않았으며, 일반청약자 배정물량 전량에 대하여 100% 비례배정 방식이 적용되었습니다.주2) 중복청약으로 배정이 배제된 건은 포함하지 않았습니다.

[
한화투자증권(주) 일반청약자 세부 배정현황]

청약현황
배정현황(비례방식)
배정비율(B/A)

청약단위
청약건수
총청약주수(A)
배정건수
1건당배정수량
추첨배정수량
총 배정수량 (B)

10
37
370
37
7
-
270
73%

20
21
420
21
15
-
305
73%

30
6
180
6
23
-
135
75%

40
26
1,040
26
25
-
662
64%

50
21
1,050
21
35
-
725
69%

60
8
480
8
30
-
240
50%

70
5
350
5
56
-
280
80%

80
5
400
5
64
-
320
80%

90
3
270
3
60
-
180
67%

100
29
2,900
29
74
-
2,151
74%

150
5
750
5
105
-
525
70%

200
42
8,400
42
145
-
6,100
73%

250
3
750
3
167
-
500
67%

300
8
2,400
8
225
-
1,800
75%

350
2
700
2
263
-
525
75%

400
42
16,800
42
262
-
11,000
65%

450
4
1,800
4
338
-
1,350
75%

500
25
12,500
25
364
-
9,100
73%

600
13
7,800
13
369
-
4,800
62%

700
3
2,100
3
467
-
1,400
67%

800
8
6,400
8
550
-
4,400
69%

900
2
1,800
2
450
-
900
50%

1,000
31
31,000
31
726
-
22,500
73%

1,200
5
6,000
5
720
-
3,600
60%

1,400
5
7,000
5
840
-
4,200
60%

1,600
5
8,000
5
800
-
4,000
50%

1,800
3
5,400
3
1,800
-
5,400
100%

2,000
52
104,000
52
1,346
-
69,999
67%

2,500
3
7,500
3
1,667
-
5,000
67%

3,000
6
18,000
6
1,750
-
10,500
58%

3,500
3
10,500
3
1,750
-
5,250
50%

4,000
37
148,000
37
2,216
-
82,000
55%

4,500
3
13,500
3
3,000
-
9,000
67%

5,000
11
55,000
11
2,955
-
32,500
59%

6,000
8
48,000
8
4,125
-
33,000
69%

7,000
4
28,000
4
3,500
-
14,000
50%

8,000
10
80,000
10
4,000
-
40,000
50%

9,000
2
18,000
2
4,500
-
9,000
50%

10,000
12
120,000
12
6,250
-
75,000
63%

12,000
8
96,000
8
6,000
-
48,000
50%

14,000
2
28,000
2
7,000
-
14,000
50%

16,000
1
16,000
1
8,000
-
8,000
50%

20,000
19
380,000
19
10,000
-
190,000
50%

32,000
1
32,000
1
16,000
-
16,000
50%

40,000
3
120,000
3
20,000
-
60,000
50%

84,000
1
84,000
1
42,000
-
42,000
50%

120,000
1
120,000
1
60,000
-
60,000
50%

합계
554
1,653,560
554
-

910,617
55%

주1) 금번 공모는 일반청약자 배정 시 균등배정이 적용되지 않았으며, 일반청약자 배정물량 전량에 대하여 100% 비례배정 방식이 적용되었습니다.주2) 중복청약으로 배정이 배제된 건은 포함하지 않았습니다.

[SK증권(주) 일반청약자 세부 배정현황]

청약현황
배정현황
배정비율(G/C)

청약단위(A)
청약건수(B)
총청약주수(C = A*B)
배정건수(D)
1건당배정수량(E)
추첨배정수량(F)
총 배정수량[G = (D*E)+F]

10
9
80
9
5
0
45
50.00%

20
1
20
1
10
0
10
50.00%

30
0
0
0
15
0
0
50.00%

40
2
80
2
20
0
40
50.00%

50
1
50
1
25
0
25
50.00%

60
0
0
0
30
0
0
50.00%

70
0
0
0
35
0
0
50.00%

80
1
80
1
40
0
40
50.00%

80
1
80
1
80
0
80
100.00%

90
0
0
0
45
0
0
50.00%

100
2
200
2
50
0
100
50.00%

150
0
0
0
75
0
0
50.00%

200
1
200
1
100
0
100
50.00%

250
0
0
0
125
0
0
50.00%

300
0
0
0
150
0
0
50.00%

350
0
0
0
175
0
0
50.00%

400
1
400
1
200
0
200
50.00%

400
1
400
1
400
0
400
100.00%

450
0
0
0
225
0
0
50.00%

500
2
1,000
2
250
0
500
50.00%

600
0
0
0
300
0
0
50.00%

700
1
700
1
350
0
350
50.00%

800
0
0
0
400
0
0
50.00%

900
0
0
0
450
0
0
50.00%

1,000
0
0
0
500
0
0
50.00%

1,200
1
1,200
1
600
0
600
50.00%

1,400
2
2,800
2
700
0
1,400
50.00%

1,600
0
0
0
800
0
0
50.00%

1,800
0
0
0
900
0
0
50.00%

2,000
0
0
0
1,000
0
0
50.00%

2,500
0
0
0
1,250
0
0
50.00%

3,000
0
0
0
1,500
0
0
50.00%

3,500
0
0
0
1,750
0
0
50.00%

4,000
2
8,000
2
2,000
0
4,000
50.00%

4,500
0
0
0
2,250
0
0
50.00%

5,000
0
0
0
2,500
0
0
50.00%

6,000
0
0
0
3,000
0
0
50.00%

7,000
0
0
0
3,500
0
0
50.00%

8,000
1
8,000
1
4,000
0
4,000
50.00%

9,000
0
0
0
4,500
0
0
50.00%

10,000
0
0
0
5,000
0
0
50.00%

12,000
1
12,000
1
6,000
0
6,000
50.00%

14,000
0
0
0
7,000
0
0
50.00%

16,000
0
0
0
8,000
0
0
50.00%

18,000
0
0
0
9,000
0
0
50.00%

20,000
1
20,000
1
10,000
0
10,000
50.00%

25,000
0
0
0
12,500
0
0
50.00%

30,000
0
0
0
15,000
0
0
50.00%

35,000
0
0
0
17,500
0
0
50.00%

40,000
0
0
0
20,000
0
0
50.00%

45,000
1
45,000
1
22,500
0
22,500
50.00%

50,000
0
0
0
25,000
0
0
50.00%

55,000
0
0
0
27,500
0
0
50.00%

60,000
0
0
0
30,000
0
0
50.00%

65,000
0
0
0
32,500
0
0
50.00%

70,000
0
0
0
35,000
0
0
50.00%

75,000
0
0
0
37,500
0
0
50.00%

80,000
1
80,000
1
40,000
0
40,000
50.00%

85,000
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0
0
0
460,000
0
0
50.00%

925,000
0
0
0
462,500
0
0
50.00%

930,000
0
0
0
465,000
0
0
50.00%

935,000
0
0
0
467,500
0
0
50.00%

940,000
0
0
0
470,000
0
0
50.00%

945,000
0
0
0
472,500
0
0
50.00%

950,000
0
0
0
475,000
0
0
50.00%

955,000
0
0
0
477,500
0
0
50.00%

960,000
0
0
0
480,000
0
0
50.00%

965,000
0
0
0
482,500
0
0
50.00%

970,000
0
0
0
485,000
0
0
50.00%

975,000
0
0
0
487,500
0
0
50.00%

980,000
0
0
0
490,000
0
0
50.00%

985,000
0
0
0
492,500
0
0
50.00%

990,000
0
0
0
495,000
0
0
50.00%

995,000
0
0
0
497,500
0
0
50.00%

1,000,000
0
0
0
500,000
0
0
50.00%

1,005,000
0
0
0
502,500
0
0
50.00%

1,010,000
0
0
0
505,000
0
0
50.00%

1,015,000
0
0
0
507,500
0
0
50.00%

1,020,000
0
0
0
510,000
0
0
50.00%

1,025,000
0
0
0
512,500
0
0
50.00%

1,030,000
0
0
0
515,000
0
0
50.00%

1,035,000
0
0
0
517,500
0
0
50.00%

1,040,000
0
0
0
520,000
0
0
50.00%

1,045,000
0
0
0
522,500
0
0
50.00%

1,050,000
0
0
0
525,000
0
0
50.00%

1,055,000
0
0
0
527,500
0
0
50.00%

1,060,000
0
0
0
530,000
0
0
50.00%

1,065,000
0
0
0
532,500
0
0
50.00%

1,070,000
0
0
0
535,000
0
0
50.00%

1,075,000
0
0
0
537,500
0
0
50.00%

1,080,000
0
0
0
540,000
0
0
50.00%

1,085,000
0
0
0
542,500
0
0
50.00%

1,090,000
0
0
0
545,000
0
0
50.00%

1,095,000
0
0
0
547,500
0
0
50.00%

1,100,000
0
0
0
550,000
0
0
50.00%

1,105,000
0
0
0
552,500
0
0
50.00%

1,110,000
0
0
0
555,000
0
0
50.00%

1,115,000
0
0
0
557,500
0
0
50.00%

1,120,000
0
0
0
560,000
0
0
50.00%

1,125,000
0
0
0
562,500
0
0
50.00%

1,130,000
0
0
0
565,000
0
0
50.00%

1,135,000
0
0
0
567,500
0
0
50.00%

1,140,000
0
0
0
570,000
0
0
50.00%

1,145,000
0
0
0
572,500
0
0
50.00%

1,150,000
0
0
0
575,000
0
0
50.00%

1,155,000
0
0
0
577,500
0
0
50.00%

1,160,000
0
0
0
580,000
0
0
50.00%

1,165,000
0
0
0
582,500
0
0
50.00%

1,170,000
0
0
0
585,000
0
0
50.00%

1,175,000
0
0
0
587,500
0
0
50.00%

1,180,000
0
0
0
590,000
0
0
50.00%

1,185,000
0
0
0
592,500
0
0
50.00%

1,190,000
0
0
0
595,000
0
0
50.00%

1,195,000
0
0
0
597,500
0
0
50.00%

1,200,000
0
0
0
600,000
0
0
50.00%

합계
35
580,300
35
-
0
290,390
50.04%

주1) 금번 공모는 일반청약자 배정 시 균등배정이 적용되지 않았으며, 일반청약자 배정물량 전량에 대하여 100% 비례배정 방식이 적용되었습니다.주2) 중복청약으로 배정이 배제된 건은 포함하지 않았습니다.

5. 상장 및 증자등기에 관한 사항

가. 증자등기일 : 2023년 03월 17일(예정)나. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부를 진행하지 않습니다.다. 증권시장 상장신청일 : 2023년 03월 17일 (예정)라. 증권시장 상장예정일 : 2023년 03월 27일 (예정)

6. 공시이행상황

가. 증권신고서 및 정정신고서 공시

제출일자
문서명

2023년 02월 07일
증권신고서 최초 제출

2023년 02월 22일
(정정) 증권신고서 제출

2023년 03월 09일
(정정) 증권신고서 제출

나. 투자설명서 공시

제출일자
문서명

2023년 02월 07일
예비투자설명서 최초 제출

2023년 02월 22일
(정정) 예비투자설명서 제출

2023년 02월 23일
투자설명서 최초 제출

2023년 03월 10일
(정정) 투자설명서 제출

다. 증권발행실적보고서 공시

제출일자
문서명

2023년 03월 16일
증권발행실적보고서 제출

2023년 03월 21일
(정정)증권발행실적보고서 제출