지아이이노베이션 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20230320)
제출인: 지아이이노베이션

증권신고서(지분증권)
3.4
지아이이노베이션

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 03월 20일

회 사 명 :
주식회사 지아이이노베이션

대 표 이 사 :
이병건, 홍준호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 송파대로 167 에이동 1116호(문정동, 문정역테라타워)

(전 화) 02-404-2003

(홈페이지) http://www.gi-innovation.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고업무담당이사 (성 명) 김진만

(전 화) 02-404-2003

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 01월 30일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 26,000,000,000원

4. 정정사유 : 오기재 정정 및 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 붉은색'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 16,000원 ~ 21,000원- 모집(매출)총액(예정): 32,000,000,000원 ~ 42,000,000,000원- 일반투자자 배정주식수: 500,000주 ~600,000주- 기관투자자 배정주식수: 1,400,000주~1,500,000주- 일반투자자 배정비율: 25.00% ~ 30.00%- 기관투자자 배정비율: 70.00% ~ 75.00%

- 모집(매출)가액:
13,000원- 모집(매출)총액:
26,000,000,000원- 일반투자자 배정주식수:
500,000주- 기관투자자 배정주식수:
1,500,000주- 일반투자자 배정비율:
25.00%- 기관투자자 배정비율:
75.00%

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

청약기일

2023년 03월 15일 ~ 2023년 03월 16일

청약기일

2023년 03월
21일 ~ 2023년 03월
22일

그 외 요약정보
그 외 요약정보는 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정오표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
<주1>
<주1>

2. 공모방법
<주2>
<주2>

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요
<주3>
<주3>

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (3)
<주4>
<주4>

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (13)
<주5>
<주5>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건
<주6>
<주6>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (5)
<주7>
<주7>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (6)
<주8>
<주8>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항
<주9>
<주9>

5. 인수 등에 관한 사항
<주10>
<주10>

III. 투자위험요소

1. 회사위험 - 타. 공모 자금 사용에 관한 위험
<주11>
<주11>

3. 기타위험 - 하. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성
<주12>
<주12>

3. 기타위험 - 로. 공모자금의 사용내역 관련 위험
<주13>
<주13>

3. 기타위험 - 보. 공모자금을 조달하지 못했을 때 위험
<주14>
<주14>

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
<주15>
<주15>

4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출 방법 - (6)
<주16>
<주16>

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
<주17>
<주17>

2. 자금의 사용목적 - 가. 자금의 사용계획
<주18>
<주18>

2. 자금의 사용목적 - 나. 자금의 세부 사용계획
<주19>
<주19>

<주1> 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
2,000,000
500
16,000
32,000,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표주관회사
NH투자증권
기명식보통주
800,000
12,800,000,000
512,000,000
총액인수

공동대표주관회사
하나증권
기명식보통주
800,000
12,800,000,000
512,000,000
총액인수

공동주관회사
삼성증권
기명식보통주
400,000
6,400,000,000
256,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023.03.21 ~ 2023.03.22
2023.03.24
2023.03.21
2023.03.24
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 '공모희망가액'이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜지아이이노베이션의 제시 공모희망가액인 16,000원 ~ 21,000원 중 최저가액 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 '확정공모가액'이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 하나증권㈜과 발행회사인 ㈜지아이이노베이션이 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)
청약일

① 기관투자자 청약일 :
2023년 03월 21일 ~ 22일 (2일간)

② 일반청약자 청약일 :
2023년 03월 21일 ~ 22일 (2일간)

기관투자자 및 일반청약자의 청약은
2023년 03월 21일부터 2023년 03월 22일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 이중청약 금지와 관련한 세부적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항』을 참고하시기 바랍니다.

※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2022년 04월 20일 상장예비심사청구서를 제출하여 2022년 12월 29일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다.

- '사후 이행사항': 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함.

따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥 시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥 시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)
인수대가는 공모금액의 4.00%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사 및 공동주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위(16,000원 ~ 21,000원)의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 인수단에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 발행회사가 결정한 금액을 조달금액 2.00% 범위 내에서 성과수수료로 지급할 수 있습니다.

<주1> 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
2,000,000
500
13,000
26,000,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표주관회사
NH투자증권
기명식보통주
800,000
10,400,000,000
416,000,000
총액인수

공동대표주관회사
하나증권
기명식보통주
800,000
10,400,000,000
416,000,000
총액인수

공동주관회사
삼성증권
기명식보통주
400,000
5,200,000,000
208,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023.03.21 ~ 2023.03.22
2023.03.24
2023.03.21
2023.03.24
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 '공모희망가액'이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는
공동대표주관회사와 공동주관회사, 발행회사가 합의하여 결정한 확정공모가액 13,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 '확정공모가액'이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 하나증권㈜과 발행회사인 ㈜지아이이노베이션이 재협의한 후
1주당 확정공모가액을 13,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)
청약일

① 기관투자자 청약일 :
2023년 03월 21일 ~ 22일 (2일간)

② 일반청약자 청약일 :
2023년 03월 21일 ~ 22일 (2일간)

기관투자자 및 일반청약자의 청약은
2023년 03월 21일부터 2023년 03월 22일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 이중청약 금지와 관련한 세부적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항』을 참고하시기 바랍니다.

※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2022년 04월 20일 상장예비심사청구서를 제출하여 2022년 12월 29일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다.

- '사후 이행사항': 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함.

따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥 시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥 시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

인수대가는 공모금액의 4.00%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사 및 공동주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 13,000원 기준입니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 인수단에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 발행회사가 결정한 금액을 조달금액 2.00% 범위 내에서 성과수수료로 지급할 수 있습니다.

<주2> 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜지아이이노베이션의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,000,000주(100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

공모대상

주식수(비율)

비고

일반공모

2,000,000주(100.0%)

고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

2,000,000주(100.0%)

-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 배정하지 않습니다. 또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주3)
2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식]

공모대상
주식수
비율
비 고

일반청약자
500,000주 ~600,000주
25.0% ~ 30.00%
-

기관투자자
1,400,000주~1,500,000주
70.0% ~ 75.00%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
2,000,000주
100.00%
-

주1)
2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주2)
2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁(「상법」 제469조제2항제3호에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제4조제7항제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)
2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주1~4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

공모대상

주식수(비율)

비고

일반공모
2,000,000주(100.00%)

고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,000,000주(100.00%)

-

[모집 세부내역]

모집대상
배정주식수
비율
주당 모집가액
모집총액
비 고

일반청약자
500,000주 ~ 600,000주
25.00% ~ 30.00%
16,000원
8,000,000,000원 ~ 9,600,000,000원
(주2)

기관투자자
1,400,000주 ~ 1,500,000주
70.00% ~ 75.00%
22,400,000,000원 ~ 24,000,000,000원
(주3), (주4)

합 계
2,000,000주
100.00%
32,000,000,000원
(주1)

(주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액

공동대표주관회사
NH투자증권㈜
800,000주
40.00%
16,000원
12,800,000,000원

공동대표주관회사
하나증권㈜
800,000주
40.00%
12,800,000,000원

공동주관회사
삼성증권㈜
400,000주
20.00%
6,400,000,000원

합계
2,000,000주
100.00%
32,000,000,000원

(주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 하나증권㈜과 공동주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
배정비율
주당모집가액
일반청약대상모집총액

공동대표주관회사
NH투자증권㈜
200,000주~240,000주
40.00%
16,000원
3,200,000,000 원~3,840,000,000 원

공동대표주관회사
하나증권㈜
200,000주~240,000주
40.00%
3,200,000,000 원~3,840,000,000 원

공동주관회사
삼성증권㈜
100,000주~120,000주
20.00%
1,600,000,000 원~1,920,000,000 원

합계
500,000주~600,000주
100.00%
8,000,000,000 원~9,600,000,000 원

(주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 하나증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

(주4)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아.「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 '창업투자회사등'의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ '고위험고수익투자신탁'이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 '평균보유비율'은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 '일일보유비율'이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ '벤처기업투자신탁'이란 「조세특례조한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 '투자신탁'이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.

① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것

② 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.

1. 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

2. 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

③ 투자일임회사는 투자일임재산 또는 고유재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 각각 제1항 또는 제2항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.

④ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.

⑤ 제1항 및 제3항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

⑥ 제2항 및 제3항의 규정은 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "집합투자회사"로, "투자일임업"은 "일반 사모집합투자업"으로, "투자일임재산"은 "집합투자재산"으로 본다.

⑦ 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우 제2조제18호의 요건이 모두 충족됨을 확인하여야 한다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주5)

배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자, 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사 및 공동주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주6)

주당 모집가액이란 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 하나증권㈜과 ㈜지아이이노베이션이 제시한 공모희망가액 16,000원 ~ 21,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 NH투자증권㈜ 및 하나증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 NH투자증권㈜, 하나증권㈜, 삼성증권㈜, ㈜지아이이노베이션이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주7)

모집총액은 공동대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 16,000원 ~ 21,000원 중 최저가액인 16,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

(주8)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

<주2> 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜지아이이노베이션의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,000,000주(100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

공모대상

주식수(비율)

비고

일반공모

2,000,000주(100.0%)

고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

2,000,000주(100.0%)

-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 배정하지 않습니다. 또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주3)
2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식]

공모대상
주식수
비율
비 고

일반청약자
500,000주
25.00%
-

기관투자자
1,500,000주
75.00%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
2,000,000주
100.00%
-

주1)
2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주2)
2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁(「상법」 제469조제2항제3호에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제4조제7항제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)
2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주1~4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

공모대상

주식수(비율)

비고

일반공모
2,000,000주(100.00%)

고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,000,000주(100.00%)

-

[모집 세부내역]

모집대상
배정주식수
비율
주당 모집가액
모집총액
비 고

일반청약자
500,000주
25.00%
13,000원
6,500,000,000원
(주2)

기관투자자
1,500,000주
75.00%
19,500,000,000원
(주3), (주4)

합 계
2,000,000주
100.00%
26,000,000,000원
(주1)

(주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액

공동대표주관회사
NH투자증권㈜
800,000주
40.00%
13,000원
10,400,000,000원

공동대표주관회사
하나증권㈜
800,000주
40.00%
10,400,000,000원

공동주관회사
삼성증권㈜
400,000주
20.00%
5,200,000,000원

합계
2,000,000주
100.00%
26,000,000,000원

(주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 하나증권㈜과 공동주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
배정비율
주당모집가액
일반청약대상모집총액

공동대표주관회사
NH투자증권㈜
200,000주
40.00%
13,000원
2,600,000,000원

공동대표주관회사
하나증권㈜
200,000주
40.00%
2,600,000,000원

공동주관회사
삼성증권㈜
100,000주
20.00%
1,300,000,000원

합계
500,000주
100.00%
6,500,000,000원

(주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 하나증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

(주4)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아.「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 '창업투자회사등'의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ '고위험고수익투자신탁'이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 '평균보유비율'은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 '일일보유비율'이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ '벤처기업투자신탁'이란 「조세특례조한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 '투자신탁'이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.

① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것

② 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.

1. 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

2. 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

③ 투자일임회사는 투자일임재산 또는 고유재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 각각 제1항 또는 제2항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.

④ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.

⑤ 제1항 및 제3항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

⑥ 제2항 및 제3항의 규정은 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "집합투자회사"로, "투자일임업"은 "일반 사모집합투자업"으로, "투자일임재산"은 "집합투자재산"으로 본다.

⑦ 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우 제2조제18호의 요건이 모두 충족됨을 확인하여야 한다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주5)

배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자, 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사 및 공동주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주6)

주당 모집가액이란 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 하나증권㈜과 ㈜지아이이노베이션이
협의하여 결정한 확정공모가액 13,000원으로, 청약일 전에 NH투자증권㈜ 및 하나증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 NH투자증권㈜, 하나증권㈜, 삼성증권㈜, ㈜지아이이노베이션이 협의한 후 주당 확정공모가액을
13,000원으로 최종 결정하였습니다.

(주7)

모집총액은 공동대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 13,000원으로 근거로 하여 계산한 금액입니다.

(주8)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

<주3> 정정 전

나. 공모가격 산정 개요공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 하나증권㈜, 공동주관회사인 삼성증권㈜은 ㈜지아이이노베이션의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액
16,000원 ~ 21,000원

확정공모가액최종결정
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 공동주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 ㈜지아이이노베이션의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.(2) 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 하나증권㈜은 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜지아이이노베이션와 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 하나증권㈜, 공동주관회사인 삼성증권㈜ 합의하여 최종 확정할 예정입니다.(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』를 참고하시기 바랍니다.

<주3> 정정 후

나. 공모가격 산정 개요공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 하나증권㈜, 공동주관회사인 삼성증권㈜은 ㈜지아이이노베이션의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당
확정공모가액

13,000원

확정공모가액최종결정

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 공동주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을
13,000원으로 결정하였습니다.

수요예측 결과반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당
확정공모가액은 ㈜지아이이노베이션의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.(2) 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 하나증권㈜은 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜지아이이노베이션와 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 하나증권㈜, 공동주관회사인 삼성증권㈜ 합의하여
13,000원으로 결정하였습니다.(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』를 참고하시기 바랍니다.

<주4> 정정 전

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비율
비고

기관투자자
1,400,000주 ~ 1,500,000주
70.00% ~ 75.00%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
비율은 전체 공모주식수 2,000,000주에 대한 비율입니다.

주2)
일반청약자 배정분 500,000주 ~ 600,000주(25.00% ~ 30.00%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

<주4> 정정 후

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비율
비고

기관투자자
1,500,000주
75.00%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
비율은 전체 공모주식수 2,000,000주에 대한 비율입니다.

주2)

일반청약자 배정분
500,000주(25.00%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

<주5> 정정 전(기재추가)
<주5> 정정 후
(13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역

(단위: 주, 건)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유주2)
거래실적 무

건수
315
5
64
133
46
-
563

수량
14,336,000
1,514,000
5,533,000
4,902,000
13,769,000
-
40,054,000

경쟁률
9.56
1.01
3.69
3.27
9.18
-
26.70

주1)
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함

주2)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위: 주, 건)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
9
3,432,000
1
1,000
1
1,000
7
3,036,000
8
6,013,000
-
-
26
12,483,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
1
210,000
-
-
-
-
-
-
1
210,000

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만~하위 25% 이상
2
12,000
-
-
1
4,000
-
-
-
-
-
-
3
16,000

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
23
810,000
1
10,000
5
25,000
14
77,000
15
148,000
-
-
58
1,070,000

밴드하단 미만
274
10,052,000
3
1,503,000
56
5,293,000
110
1,782,000
23
7,608,000
-
-
466
26,238,000

미제시
7
30,000
-
-
-
-
2
7,000
-
-
-
-
9
37,000

합 계
315
14,336,000
5
1,514,000
64
5,533,000
133
4,902,000
46
13,769,000
-
-
563
40,054,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

(단위 : 건, 주, %)

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

21,000원 이상
26
4.62%
12,483,000
31.17%

16,000원 초과 ~ 21,000원 미만
4
0.71%
226,000
0.56%

16,000원
58
10.30%
1,070,000
2.67%

16,000원 미만
466
82.77%
26,238,000
65.51%

가격 미제시
9
1.60%
37,000
0.09%

합계
563
100.00%
40,054,000
100.00%

(다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역

(단위 : 건, 주)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
-
-
.
-
3
15,000
-
-
-
-
-
-
3
15,000

3개월 확약
3
20,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
20,000

1개월 확약
2
28,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
28,000

15일 확약
5
25,000
-
-
-
-
1
5,000
-
-
-
-
6
30,000

미확약
305
14,263,000
5
1,514,000
61
5,518,000
132
4,897,000
46
13,769,000
-
-
549
39,961,000

합계
315
14,336,000
5
1,514,000
64
5,533,000
133
4,902,000
46
13,769,000
-
-
563
40,054,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)지아이이노베이션과 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 하나증권㈜, 공동주관회사인 삼성증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 13,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 13,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)
<주6> 정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식보통주 2,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
16,000원

확정가액
주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
32,000,000,000원

확정가액
주2)

청 약 단 위
주3)

청약기일주1)
기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2023년 3월 21일 (화)

종료일
2023년 3월 22일 (수)

일반투자자
개시일
2023년 3월 21일 (화)

종료일
2023년 3월 22일 (수)

청약증거금주4)
기관투자자(고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일
2023년 3월 24일 (금)

주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

※ NH투자증권㈜ 기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일:
2023년 03월 21일~ 22일(2일간, 08:00부터~16:00까지)

※하나증권㈜ 기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일 :
2023년 03월 21일~ 22일(2일간, 08:00부터~16:00까지)

※ 삼성증권㈜ 일반투자자(청약자) 청약일:
2023년 03월 21일~ 22일(2일간, 08:00부터~16:00까지)
(단, 청약초일인 2023년 3월 21일에 한해, 온라인청약만 22:00까지 가능)

주2)
주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 공동대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사 및 공동주관회사, 발행회사인 ㈜지아이이노베이션이 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주3)
청약단위:

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반투자자(청약자)는 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 하나증권㈜, 공동주관회사인 삼성증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능하며, 중복청약은 금지합니다. 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 하나증권㈜, 공동주관회사인 삼성증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 『다. 청약에 관한 사항 - (5) 일반투자자(청약자)의 청약한도 및 청약단위』를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 하나증권㈜, 공동주관회사인 삼성증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)
청약증거금:

① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.

② 일반투자자(청약자) 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

③ 일반투자자(청약자)의 청약증거금은 주금납입기일
(2023년 03월 24일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 공동대표주관회사와 공동주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일
(2023년 03월 24일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2023년 03월 24일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 공동대표주관회사 및 공동주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처:

① NH투자증권㈜, 하나증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점 및 하나증권㈜ 본ㆍ지점

② 일반투자자(청약자) : NH투자증권㈜, 하나증권㈜, 삼성증권㈜ 본ㆍ지점

③ 일반투자자(청약자)는 공동대표주관회사 및 공동주관회사 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2
(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다) 일반청약자의 청약금액이 큰 인수단의 청약

3
(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)청약 건수가 가장 적은 인수단의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 공동대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 공동대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시: 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호에 의한 '주식분산요건'의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 '주식분산요건'의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7)

일반투자자(청약자)의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일
(2023년 03월 24일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.

단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 추가납입의 기한 및 추가납입 미이행 물량의 처리 방식에 대해서는 각 청약취급처인 인수단별로 달리 정할 수 있습니다.

<주6> 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식보통주 2,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
16,000원

확정가액

13,000원 주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
32,000,000,000원

확정가액

26,000,000,000원 주2)

청 약 단 위
주3)

청약기일주1)
기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2023년 3월 21일 (화)

종료일
2023년 3월 22일 (수)

일반투자자
개시일
2023년 3월 21일 (화)

종료일
2023년 3월 22일 (수)

청약증거금주4)
기관투자자(고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일
2023년 3월 24일 (금)

주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

※ NH투자증권㈜ 기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일:
2023년 03월 21일~ 22일(2일간, 08:00부터~16:00까지)

※하나증권㈜ 기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일 :
2023년 03월 21일~ 22일(2일간, 08:00부터~16:00까지)

※ 삼성증권㈜ 일반투자자(청약자) 청약일:
2023년 03월 21일~ 22일(2일간, 08:00부터~16:00까지)
(단, 청약초일인 2023년 3월 21일에 한해, 온라인청약만 22:00까지 가능)

주2)

주당 공모가액은
확정공모가액인 13,000원 기준입니다. 청약일 전 공동대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사 및 공동주관회사, 발행회사인 ㈜지아이이노베이션이 협의하여
주당 확정공모가액을 13,000원으로 최종 결정하였습니다.

주3)
청약단위:

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반투자자(청약자)는 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 하나증권㈜, 공동주관회사인 삼성증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능하며, 중복청약은 금지합니다. 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 하나증권㈜, 공동주관회사인 삼성증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 『다. 청약에 관한 사항 - (5) 일반투자자(청약자)의 청약한도 및 청약단위』를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 하나증권㈜, 공동주관회사인 삼성증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)
청약증거금:

① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.

② 일반투자자(청약자) 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

③ 일반투자자(청약자)의 청약증거금은 주금납입기일
(2023년 03월 24일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 공동대표주관회사와 공동주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일
(2023년 03월 24일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2023년 03월 24일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 공동대표주관회사 및 공동주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처:

① NH투자증권㈜, 하나증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점 및 하나증권㈜ 본ㆍ지점

② 일반투자자(청약자) : NH투자증권㈜, 하나증권㈜, 삼성증권㈜ 본ㆍ지점

③ 일반투자자(청약자)는 공동대표주관회사 및 공동주관회사 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2
(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다) 일반청약자의 청약금액이 큰 인수단의 청약

3
(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)청약 건수가 가장 적은 인수단의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 공동대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 공동대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시: 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호에 의한 '주식분산요건'의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 '주식분산요건'의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7)

일반투자자(청약자)의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일
(2023년 03월 24일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.

단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 추가납입의 기한 및 추가납입 미이행 물량의 처리 방식에 대해서는 각 청약취급처인 인수단별로 달리 정할 수 있습니다.

<주7> 정정 전

(5) 청약한도 및 쳥약주식 단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반투자자(청약자)는 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 하나증권㈜의 본ㆍ지점과 공동주관회사인 삼성증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다③ 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 하나증권㈜과 공동주관회사인 삼성증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

[NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

NH투자증권㈜
200,000주 ~ 240,000주
주1)
50%

주1)

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는
8,000주~9,600주(100%)이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라
12,000주~14,400주(150%),
16,000주~19,200주(200%),
20,000주~24,000주(250%)까지 청약이 가능합니다.

[NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하

200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하

1,000주

10,000주 초과
2,000주

[하나증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

하나증권㈜
200,000주 ~ 240,000주
주1)
50%

주1)
하나증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 10,000주 ~ 12,000주이나 하나증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 20,000주 ~ 24,000주(200%)까지 청약이 가능합니다.

[하나증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하

200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하

1,000주

10,000주 초과
2,000주

[삼성증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

삼성증권㈜
100,000주 ~ 120,000주
주1)
50%

주1)
일반청약자 대상 삼성증권㈜의 최고 청약한도는 5,000주~6,000주이나 삼성증권㈜의 우대 기준 및 청약단위에 따라 10,000주~12,000주(200%)까지 청약 가능하고, 온라인전용 청약자격 고객의 경우 2,500주~3,000주(50%)까지 청약 가능합니다.

[삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하

250주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 X 신청가격) 또는 최고 청약한도 1,500,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

<주7> 정정 후

(5) 청약한도 및 쳥약주식 단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반투자자(청약자)는 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 하나증권㈜의 본ㆍ지점과 공동주관회사인 삼성증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다③ 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 하나증권㈜과 공동주관회사인 삼성증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

[NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

NH투자증권㈜
200,000주
주1)
50%

주1)

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는
8,000주
(100%)이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라
12,000주(150%),
16,000주(200%),
20,000주(250%)까지 청약이 가능합니다.

[NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하

200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하

1,000주

10,000주 초과
2,000주

[하나증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

하나증권㈜
200,000주
주1)
50%

주1)

하나증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는
10,000주이나 하나증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라
20,000주(200%)까지 청약이 가능합니다.

[하나증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하

200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하

1,000주

10,000주 초과
2,000주

[삼성증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

삼성증권㈜
100,000주
주1)
50%

주1)

일반청약자 대상 삼성증권㈜의 최고 청약한도는
5,000주이나 삼성증권㈜의 우대 기준 및 청약단위에 따라
10,000주(200%)까지 청약 가능하고, 온라인전용 청약자격 고객의 경우
2,500주(50%)까지 청약 가능합니다.

[삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하

250주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 X 신청가격) 또는 최고 청약한도 1,500,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.
<주8> 정정 전

(6) 일반투자자(청약자)의 청약자격 및 배정기준공동대표주관회사 및 공동주관회사의 일반투자자(청약자) 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 공동대표주관회사 및 공동주관회사 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

[NH투자증권㈜의 일반청약자 청약자격]

구분

내용

청약자격
청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

청약한도및 우대기준

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는
8,000주~9,600주(100%)이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라
12,000주~14,400주(150%),
16,000주~19,200주(200%),
20,000주~24,000주(250%)까지 청약이 가능합니다.

자격 요건(직전 3개월 자산 평잔)
청약한도

온라인
오프라인

3억원 이상
250%

1억원 이상
200%
150%

3천만원 이상
150%
100%

3천만원 미만
100%
불가

주)
*자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔

예) 청약일이
2023년 3월 21일~3월 22일이라고 가정할 때,
2022년 12월, 2023년 1월, 2월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

청약수수료

- QV 이용 고객

구분
고객등급

탑클래스/골드
로얄/그린/블루

MTS, HTS, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS

영업점(내점/유선)
건당 5,000원

- 나무(namuh)증권 이용 고객

구분
나무멤버스 가입여부

나무멤버스 가입
나무멤버스 미가입

MTS, HTS, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS
건당 2,000원

영업점(내점/유선)
건당 5,000원
건당 5,000원

청약 수수료는 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제됩니다. 환불금이 없는 경우 청약계좌에서 출금 처리되며, 청약 계좌에 출금가능금액이 부족한 경우 기타대여금이 발생됨에 유의하여 주시기 바랍니다.

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

주)

일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대해 배정일인
2023년 03월 24일(금)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일 후인
2023년 03월 23일(목) 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

(후략)
<주8> 정정 후

(6) 일반투자자(청약자)의 청약자격 및 배정기준공동대표주관회사 및 공동주관회사의 일반투자자(청약자) 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 공동대표주관회사 및 공동주관회사 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

[NH투자증권㈜의 일반청약자 청약자격]

구분

내용

청약자격
청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

청약한도및 우대기준

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는
8,000주
(100%)이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라
12,000주(150%),
16,000주(200%),
20,000주(250%)까지 청약이 가능합니다.

자격 요건(직전 3개월 자산 평잔)
청약한도

온라인
오프라인

3억원 이상
250%

1억원 이상
200%
150%

3천만원 이상
150%
100%

3천만원 미만
100%
불가

주)
*자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔

예) 청약일이
2023년 3월 21일~3월 22일이라고 가정할 때,
2022년 12월, 2023년 1월, 2월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

청약수수료

- QV 이용 고객

구분
고객등급

탑클래스/골드
로얄/그린/블루

MTS, HTS, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS

영업점(내점/유선)
건당 5,000원

- 나무(namuh)증권 이용 고객

구분
나무멤버스 가입여부

나무멤버스 가입
나무멤버스 미가입

MTS, HTS, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS
건당 2,000원

영업점(내점/유선)
건당 5,000원
건당 5,000원

청약 수수료는 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제됩니다. 환불금이 없는 경우 청약계좌에서 출금 처리되며, 청약 계좌에 출금가능금액이 부족한 경우 기타대여금이 발생됨에 유의하여 주시기 바랍니다.

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

주)

일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대해 배정일인
2023년 03월 24일(금)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일 후인
2023년 03월 23일(목) 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

(후략)

<주9> 정정 전

라. 청약결과 배정에 관한 사항
(1) 공모주식 배정비율① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.00% ~ 75.00% (1,400,000주 ~ 1,500,000주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00% (500,000주 ~ 600,000주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ②의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.④ 단, 인수단(공동대표주관회사 및 공동주관회사 포함) 및 인수단의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수단 및 인수단의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.

⑤ 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 공동대표주관회사, 공동주관회사 그리고 ㈜지아이이노베이션이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반투자자(청약자)에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반투자자(청약자)에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 '균등방식 배정'이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 '비례방식 배정'이라 한다)합니다.따라서, 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 500,000주 이상 600,000주 이하를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 250,000 주 이상 300,000주 이하입니다.(후략)

<주9> 정정 후

라. 청약결과 배정에 관한 사항
(1) 공모주식 배정비율① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
75.00% (1,500,000주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의
25.00%(500,000주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ②의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.④ 단, 인수단(공동대표주관회사 및 공동주관회사 포함) 및 인수단의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수단 및 인수단의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.

⑤ 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 공동대표주관회사, 공동주관회사 그리고 ㈜지아이이노베이션이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반투자자(청약자)에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반투자자(청약자)에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 '균등방식 배정'이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 '비례방식 배정'이라 한다)합니다.따라서, 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게
500,000주를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은
250,000주 이상입니다.

(후략)

<주10> 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

(단위: 주, 원)

인수인
인수주식의 종류 및수량(인수비율)
인수금액주1)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권㈜
서울특별시 영등포구 여의대로 108파크원 NH금융타워(타워2)
기명식 보통주 800,000주 (40%)
12,800,000,000 원
총액인수

하나증권㈜
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
기명식 보통주 800,000주 (40%)
12,800,000,000 원
총액인수

삼성증권㈜
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
기명식 보통주 400,000주 (20%)
6,400,000,000 원
총액인수

주1)
인수금액은 공동대표주관회사 및 공동주관회사, 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(16,000원~21,000원)의 밴드 최저가액인 16,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사 및 공동주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권㈜
512,000,000 원
주1)

하나증권㈜
512,000,000 원

삼성증권㈜
256,000,000 원

주1)
인수대가는 총 공모금액의 4.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(16,000원~21,000원)의 밴드 최저가액인 16,000원 기준으로 계산한 금액입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
발행회사는 실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 2.00%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사의 독자적인 재량에 따라 인수단에게 별도의 인수수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

(후략)

<주10> 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

(단위: 주, 원)

인수인
인수주식의 종류 및수량(인수비율)
인수금액주1)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권㈜
서울특별시 영등포구 여의대로 108파크원 NH금융타워(타워2)
기명식 보통주 800,000주 (40%)
10,400,000,000원
총액인수

하나증권㈜
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
기명식 보통주 800,000주 (40%)
10,400,000,000원
총액인수

삼성증권㈜
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
기명식 보통주 400,000주 (20%)
5,200,000,000원
총액인수

주1)

인수금액은 공동대표주관회사 및 공동주관회사, 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 13,000원 기준으로 계산한 금액입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사 및 공동주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권㈜
416,000,000 원
주1)

하나증권㈜
416,000,000 원

삼성증권㈜
208,000,000 원

주1)

인수대가는 총 공모금액의 4.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 결정한
확정공모가액 13,000원 기준으로 계산한 금액입니다.

주2)
발행회사는 실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 2.00%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사의 독자적인 재량에 따라 인수단에게 별도의 인수수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

(후략)

<주11> 정정 전

타. 공모 자금 사용에 관한 위험당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 임상개발, 연구개발, 시설자금, 운영자금 등으로 사용할예정입니다. 당사는 현재
임상 1/2상에 진입한 GI-101의 미국/한국 임상 및 현재 계획하고 있는 임상시험을 위해 자금을 집행할 예정입니다. GI-101의 임상개발 비용에는 각각 MSD와 아스트라제네카와 공동 임상을 진행 중인 GII-101-P101 및 GII-101-P102 임상시험과 희귀의약품 임상시험 및 각종 병용요법 임상시험에 소요될 비용이 포함되어 있습니다. GII-101-P101 임상시험은 총 374명 규모로 GI-101 단독요법, GI-101과 키트루다(펨브로리주맙), 또는 렌바티닙 또는 방사선 요법과 병용을 평가하고자 합니다. 이외 희귀의약품을 포함한 여러 병용요법에서 수백 명의 환자를 대상으로 임상이 진행될 예정입니다. 또한 각 임상시험에 필요한 시료 생산 외주비용도 포함되어 있습니다.하지만, 당사의 공모자금 사용 계획에도 불구하고,
당사의 임상 개발이 지연되거나 임상 시료 생산에 문제가 발생할 시 신규 기술이전 계약 체결에 실패하거나, 기 체결한 기술이전의 마일스톤 수령이 지연되어 실적 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다. 지속적인 연구개발비용투입에도 연구개발 실패 또는 시장 경쟁의 강화 등의 요인으로 예상한 매출로 이어지지 않는 경우 당사에게 재무적인 부담으로 작용할 가능성이 있으니, 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다.

당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 임상개발, 연구개발, 시설자금, 운영자금 등으로 사용할예정입니다.

(단위: 백만원)

구분
내역
공모자금(주)
추정비용
비고

2023년
2024년
2025년

임상개발
GI-101 임상시험 비용
3,405
6,721
8,071
8,280
임상연구, 임상시료생산

GI-102 임상시험 비용
3,510
6,929
8,064
8,240
임상연구, 임상시료생산

GI-301 임상시험 비용
1,738
3,430
909
180
임상연구, 임상시료생산

GI-108 임상시험 비용
5,454
10,765
5,360
5,100
임상연구, 임상시료생산

연구개발
비임상연구 등
10,805
21,327
17,099
17,349
연구개발 인건비, 독성 및 약효연구 등

시설자금
연구설비(무형자산 포함)
1,080
2,132
1,903
2,018
-

운영자금
인건비 및 기타 관리비
4,623
9,125
8,638
10,194
-

합계
30,615
60,429
50,045
51,361

주)
2023년 추정비용 중 50.66%를 공모자금으로 사용할 예정입니다.

[임상개발]

당사는 현재 임상 1/2상에 진입한 GI-101의 미국/한국 임상 및 현재 계획하고 있는 임상시험을 위해 자금을 집행할 예정입니다. GI-101의 임상개발 비용에는 각각 MSD와 아스트라제네카와 공동 임상을 진행 중인 GII-101-P101 임상시험과 GII-101-P102 임상시험, 당사가 직접 수행할 예정인 희귀의약품 임상시험에 소요될 비용이 포함되어 있습니다. GII-101-P101 임상시험은 총 374명 규모로 GI-101 단독요법, GI-101과 키트루다(펨브로리주맙), 또는 렌바티닙 또는 방사선 요법과 병용을 평가하고, 2023년 IND 신청 예정인 GII-101-P102 임상시험에서는 총 156명의 환자에서 GI-101과 임핀지(더발루맙) 병용 요법을 평가할 예정입니다. 희귀의약품 임상시험인 GII-101-P103 임상시험은 약 120명 규모로 진행될 예정입니다. 또한 각 임상시험에 필요한 시료 생산 외주비용도 포함되어 있습니다.

(단위: 백만원)

구분
내역
금액
시기

GI-101
GI-101 임상연구
3,181
2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

GI-101 임상시료 생산
224
2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

GI-102
GI-102 임상연구
3,037
2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

GI-102 임상시료 생산
473
2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

GI-301
GI-301 일본지역 임상
152
2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

GI-301 임상시료 생산
1,586
2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

GI-108
GI-108 임상연구
346
2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

GI-108 임상시료 생산
5,108
2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

(중략)

[연구개발]

당사는 현재 보유하고 있는 파이프라인의 독성 및 약효연구 등의 비임상연구 시험 및 연구개발 인건비, 시약 및 소모품 구매에 공모자금을 이용할 계획입니다.

(단위: 백만원)

구분

내역

금액

시기

연구개발

비임상연구 (독성 및 약효연구)

3,010

2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

연구개발 인건비

2,806

2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

소모품비 등 기타 연구개발비

4,989

2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

[시설자금]

당사는 향후 조달할 공모자금을 사용하여 현재 진행 중인 연구개발 및 신규 연구개발 수행을 위해 보유 중인 연구설비의 신설 및 확장을 계획하고 있습니다. 또한 특허 등 무형자산을 지속적으로 확보할 계획입니다.

당사는 현재 감가상각비 및 무형자산상각비 수준으로 시설자금이 사용될 것으로 추정하였습니다.

(단위: 백만원)

구분

내역

금액

시기

시설자금

유형자산(연구설비 등)

760

2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

무형자산(특허 등)

320

2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

[운영자금]

운영자금은 경영부문 등 사무인력 인건비와 위탁수수료 및 소모품비 등의 기타 관리비로 구성되어 있으며, 이를 공모자금으로 충당할 계획입니다.

(단위: 백만원)

구분

내역

금액

시기

운영자금

경영부문 등 사무인력 인건비

2,714

2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

위탁수수료* 및 소모품비 등 기타 관리비

1,909

2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

주1)

위탁수수료는 회계법인 감사 및 평가용역, VDI서버 유지보수 등을 의미함

하지만, 당사의 공모자금 사용 계획에도 불구하고, 당사의 임상 개발이 지연되거나 임상 시료 생산에 문제가 발생할 시 신규 기술이전 계약 체결에 실패하거나, 기 체결한 기술이전의 마일스톤 수령이 지연되어 실적 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다. 지속적인 연구개발비용투입에도 연구개발 실패 또는 시장 경쟁의 강화 등의 요인으로 예상한 매출로 이어지지 않는 경우 당사에게 재무적인 부담으로 작용할 가능성이 있으니, 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다.

<주11> 정정 후

타. 공모 자금 사용에 관한 위험당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 임상개발, 연구개발, 시설자금, 운영자금 등으로 사용할예정입니다. 당사는 현재
임상 1/2상에 진입한 GI-101의 미국/한국 임상 및 현재 계획하고 있는 임상시험을 위해 자금을 집행할 예정입니다. GI-101의 임상개발 비용에는 각각 MSD와 아스트라제네카와 공동 임상을 진행 중인 GII-101-P101 및 GII-101-P102 임상시험과 희귀의약품 임상시험 및 각종 병용요법 임상시험에 소요될 비용이 포함되어 있습니다. GII-101-P101 임상시험은 총 374명 규모로 GI-101 단독요법, GI-101과 키트루다(펨브로리주맙), 또는 렌바티닙 또는 방사선 요법과 병용을 평가하고자 합니다. 이외 희귀의약품을 포함한 여러 병용요법에서 수백 명의 환자를 대상으로 임상이 진행될 예정입니다. 또한 각 임상시험에 필요한 시료 생산 외주비용도 포함되어 있습니다.하지만, 당사의 공모자금 사용 계획에도 불구하고,
당사의 임상 개발이 지연되거나 임상 시료 생산에 문제가 발생할 시 신규 기술이전 계약 체결에 실패하거나, 기 체결한 기술이전의 마일스톤 수령이 지연되어 실적 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다. 지속적인 연구개발비용투입에도 연구개발 실패 또는 시장 경쟁의 강화 등의 요인으로 예상한 매출로 이어지지 않는 경우 당사에게 재무적인 부담으로 작용할 가능성이 있으니, 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다.

당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 임상개발, 연구개발, 시설자금, 운영자금 등으로 사용할예정입니다.

(단위: 백만원)

구분
내역
공모자금(주)
추정비용
비고

2023년
2024년
2025년

임상개발
GI-101 임상시험 비용
2,765
6,721
8,071
8,280
임상연구, 임상시료생산

GI-102 임상시험 비용
2,850
6,929
8,064
8,240
임상연구, 임상시료생산

GI-301 임상시험 비용
1,411
3,430
909
180
임상연구, 임상시료생산

GI-108 임상시험 비용
4,428
10,765
5,360
5,100
임상연구, 임상시료생산

연구개발
비임상연구 등
8,772
21,327
17,099
17,349
연구개발 인건비, 독성 및 약효연구 등

시설자금
연구설비(무형자산 포함)
877
2,132
1,903
2,018
-

운영자금
인건비 및 기타 관리비
3,752
9,125
8,638
10,194
-

합계
24,855
60,429
50,045
51,361

주)

2023년 추정비용 중
41.13%를 공모자금으로 사용할 예정입니다.

[임상개발]

당사는 현재 임상 1/2상에 진입한 GI-101의 미국/한국 임상 및 현재 계획하고 있는 임상시험을 위해 자금을 집행할 예정입니다. GI-101의 임상개발 비용에는 각각 MSD와 아스트라제네카와 공동 임상을 진행 중인 GII-101-P101 임상시험과 GII-101-P102 임상시험, 당사가 직접 수행할 예정인 희귀의약품 임상시험에 소요될 비용이 포함되어 있습니다. GII-101-P101 임상시험은 총 374명 규모로 GI-101 단독요법, GI-101과 키트루다(펨브로리주맙), 또는 렌바티닙 또는 방사선 요법과 병용을 평가하고, 2023년 IND 신청 예정인 GII-101-P102 임상시험에서는 총 156명의 환자에서 GI-101과 임핀지(더발루맙) 병용 요법을 평가할 예정입니다. 희귀의약품 임상시험인 GII-101-P103 임상시험은 약 120명 규모로 진행될 예정입니다. 또한 각 임상시험에 필요한 시료 생산 외주비용도 포함되어 있습니다.

(단위: 백만원)

구분
내역
금액
시기

GI-101
GI-101 임상연구
2,583
2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

GI-101 임상시료 생산
182
2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

GI-102
GI-102 임상연구
2,466
2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

GI-102 임상시료 생산
384
2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

GI-301
GI-301 일본지역 임상
123
2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

GI-301 임상시료 생산
1,288
2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

GI-108
GI-108 임상연구
281
2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

GI-108 임상시료 생산
4,147
2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

(중략)

[연구개발]

당사는 현재 보유하고 있는 파이프라인의 독성 및 약효연구 등의 비임상연구 시험 및 연구개발 인건비, 시약 및 소모품 구매에 공모자금을 이용할 계획입니다.

(단위: 백만원)

구분

내역

금액

시기

연구개발

비임상연구 (독성 및 약효연구)

2,444

2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

연구개발 인건비

2,278

2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

소모품비 등 기타 연구개발비

4,050

2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

[시설자금]

당사는 향후 조달할 공모자금을 사용하여 현재 진행 중인 연구개발 및 신규 연구개발 수행을 위해 보유 중인 연구설비의 신설 및 확장을 계획하고 있습니다. 또한 특허 등 무형자산을 지속적으로 확보할 계획입니다.

당사는 현재 감가상각비 및 무형자산상각비 수준으로 시설자금이 사용될 것으로 추정하였습니다.

(단위: 백만원)

구분

내역

금액

시기

시설자금

유형자산(연구설비 등)

617

2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

무형자산(특허 등)

260

2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

[운영자금]

운영자금은 경영부문 등 사무인력 인건비와 위탁수수료 및 소모품비 등의 기타 관리비로 구성되어 있으며, 이를 공모자금으로 충당할 계획입니다.

(단위: 백만원)

구분

내역

금액

시기

운영자금

경영부문 등 사무인력 인건비

2,202

2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

위탁수수료* 및 소모품비 등 기타 관리비

1,550

2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

주1)

위탁수수료는 회계법인 감사 및 평가용역, VDI서버 유지보수 등을 의미함

하지만, 당사의 공모자금 사용 계획에도 불구하고, 당사의 임상 개발이 지연되거나 임상 시료 생산에 문제가 발생할 시 신규 기술이전 계약 체결에 실패하거나, 기 체결한 기술이전의 마일스톤 수령이 지연되어 실적 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다. 지속적인 연구개발비용투입에도 연구개발 실패 또는 시장 경쟁의 강화 등의 요인으로 예상한 매출로 이어지지 않는 경우 당사에게 재무적인 부담으로 작용할 가능성이 있으니, 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다.

<주12> 정정 전

하. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동
수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자 500,000주 ~ 600,000주(공모주식의 25.00% ~ 30.00%), 기관투자자 1,400,000주 ~ 1,500,000주(공모주식의 70.00% ~ 75.00%)입니다. 기관투자자 배정주식 1,400,000주 ~ 1,500,000주를 대상으로
2023년 3월 15일(수) ~ 3월 16일(목) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 당사의 금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 한편,
2023년 03월 21일(화) ~ 2023년 03월 22일(수)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 공동대표주관회사 및 공동주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사 및 공동주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
<주12> 정정 후

하. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동
수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자
500,000주(공모주식의 25.00%), 기관투자자
1,500,000주(공모주식의 75.00%)입니다. 기관투자자 배정주식
1,500,000주를 대상으로
2023년 3월 15일(수) ~ 3월 16일(목) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 당사의 금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 한편,
2023년 03월 21일(화) ~ 2023년 03월 22일(수)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 공동대표주관회사 및 공동주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사 및 공동주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

<주13> 정정 전

로. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며,
투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

본건 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 (인수수수료 및 기타 발행비용을 제외한 순수입금) 약 32,000백만원으로 예상됩니다. 당사 경영진은 본건 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 시설자금, 운영자금 및 기타 용도로 사용할 계획이나, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 당사 자금 사용 계획과 관련한 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 또한, 당사 경영진은 본건 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

<주13> 정정 후

로. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며,
투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

본건 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 (인수수수료 및 기타 발행비용을 제외한 순수입금) 약
26,000백만원으로 예상됩니다. 당사 경영진은 본건 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 시설자금, 운영자금 및 기타 용도로 사용할 계획이나, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 당사 자금 사용 계획과 관련한 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 또한, 당사 경영진은 본건 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

<주14> 정정 전

보. 공모자금을 조달하지 못했을 때 위험당사는 금번 공모를 통해 320억원(주당 단가 16,000원 기준)을 조달할 계획입니다. 당사의 이러한 계획에도 불구하고 시장상황의 악화 및 기타 예측할 수 없는 상황의 발생으로 신주모집 공모를 진행하지 못할 가능성이 존재합니다.당사가 금번 공모를 진행하지 않더라도 당사는 자체 보유하고 있는 현금및현금성자산 등의 활용을 통해 2023년까지 정상적인 사업 운영이 가능할 것으로 판단됩니다. 이러한 자금수지 계획은 당사의 향후 추가 기술이전(License out)에 따른 현금 유입과 비밀유지조항에 따른 기 기술이전 마일스톤을 반영하지 않은 가정입니다.하지만 이러한 당사의 자금 수지 계획에도 불구하고, 당사가 가진 연구인력, 인프라 등에서 발생할 수 있는 추가 지출로 계획했던 자금수지 계획이 변동될 수 있으며, 이로 인해 당사의 자금수지에 큰 영향이 발생할 수 있습니다. 또한 예기치 못한 사유로 기존에 체결한 기술이전계약에 따른 마일스톤을 달성하지 못할 경우, 연구개발에 투자한 자금을 회수할 수 없게 되어 당사의 사업계획과 수익성, 재무구조 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사는 금번 공모를 통해 320억원(주당 단가 16,000원 기준)을 조달할 계획입니다. 당사의 이러한 계획에도 불구하고 시장상황의 악화 및 기타 예측할 수 없는 상황의 발생으로 신주모집 공모를 진행하지 못할 가능성이 존재합니다.(후략)

<주14> 정정 후

보. 공모자금을 조달하지 못했을 때 위험당사는 금번 공모를 통해
260억원(주당 단가 13,000원 기준)을 조달할 계획입니다. 당사의 이러한 계획에도 불구하고 시장상황의 악화 및 기타 예측할 수 없는 상황의 발생으로 신주모집 공모를 진행하지 못할 가능성이 존재합니다.당사가 금번 공모를 진행하지 않더라도 당사는 자체 보유하고 있는 현금및현금성자산 등의 활용을 통해 2023년까지 정상적인 사업 운영이 가능할 것으로 판단됩니다. 이러한 자금수지 계획은 당사의 향후 추가 기술이전(License out)에 따른 현금 유입과 비밀유지조항에 따른 기 기술이전 마일스톤을 반영하지 않은 가정입니다.하지만 이러한 당사의 자금 수지 계획에도 불구하고, 당사가 가진 연구인력, 인프라 등에서 발생할 수 있는 추가 지출로 계획했던 자금수지 계획이 변동될 수 있으며, 이로 인해 당사의 자금수지에 큰 영향이 발생할 수 있습니다. 또한 예기치 못한 사유로 기존에 체결한 기술이전계약에 따른 마일스톤을 달성하지 못할 경우, 연구개발에 투자한 자금을 회수할 수 없게 되어 당사의 사업계획과 수익성, 재무구조 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사는 금번 공모를 통해
260억원(주당 단가 13,000원 기준)
을 조달할 계획입니다. 당사의 이러한 계획에도 불구하고 시장상황의 악화 및 기타 예측할 수 없는 상황의 발생으로 신주모집 공모를 진행하지 못할 가능성이 존재합니다.(후략)
<주15> 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 하나증권㈜, 공동주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜지아이이노베이션의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구분
내용

희망공모가액
16,000원 ~ 21,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜지아이이노베이션의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜지아이이노베이션의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시한 이후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 결정할 예정입니다.
<주15> 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 하나증권㈜, 공동주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜지아이이노베이션의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하
였으며, 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 공동대표주관회사와 공동주관회사, 발행회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 아래와 같이 13,000원으로 결정하였습니다.

구분
내용

희망공모가액
16,000원 ~ 21,000원

확정공모가액
13,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정
하였습니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액은 ㈜지아이이노베이션의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜지아이이노베이션의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시한 이후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 결정
하였습니다.

<주16> 정정 전

(6) 공모희망가액 산정

구분
내용

주당 평가가액

35,705원

평가액 대비 할인율

55.19% ~ 41.18%

공모희망가액 밴드
16,000원 ~ 21,000원

확정 주당 공모가액
미정

주1)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 일반기업 및 동사와 같은 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2020년 이후 기술성장기업의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
하단 할인율
상단 할인율

서남
2020.02.20
33.0
23.1

레몬
2020.02.28
35.4
25.0

서울바이오시스
2020.03.06
38.2
28.7

에스씨엠생명과학
2020.06.17
31.1
14.9

젠큐릭스
2020.06.25
41.6
32.6

소마젠(Reg.S)
2020.07.13
29.4
20.0

솔트룩스
2020.07.23
42.7
33.2

제놀루션
2020.07.24
32.4
19.7

셀레믹스
2020.08.21
47.5
34.7

이오플로우
2020.09.14
36.6
26.0

압타머사이언스
2020.09.16
47.7
34.6

박셀바이오
2020.09.22
42.9
33.3

넥스틴
2020.10.08
32.4
17.1

피플바이오
2020.10.19
43.0
31.6

미코바이오메드
2020.10.22
36.4
20.5

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.4
4.3

센코
2020.10.29
40.7
23.0

고바이오랩
2020.11.18
43.7
28.0

클리노믹스
2020.12.04
41.0
25.0

퀀타매트릭스
2020.12.09
53.6
40.0

엔젠바이오
2020.12.10
47.2
29.6

알체라
2020.12.11
38.9
23.7

프리시젼바이오
2020.12.22
43.1
32.2

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
33.2
25.8

석경에이티
2020.12.23
36.9
21.1

엔비티
2021.01.21
42.0
22.5

와이더플래닛
2021.02.03
30.5
13.1

레인보우로보틱스
2021.02.03
46.9
31.7

피엔에이치테크
2021.02.16
48.8
37.9

씨이랩
2021.02.24
30.4
6.1

오로스테크놀로지
2021.02.24
38.1
23.6

뷰노
2021.02.26
47.0
31.1

나노씨엠에스
2021.03.09
37.2
19.9

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
48.8
27.0

네오이뮨텍
2021.03.16
48.1
38.4

라이프시맨틱스
2021.03.23
36.1
11.2

제노코
2021.03.24
45.5
33.4

자이언트스텝
2021.03.24
36.7
22.6

해성티피씨
2021.04.21
53.3
43.4

샘씨엔에스
2021.05.20
33.7
24.5

삼영에스앤씨
2021.05.21
35.8
17.7

진시스템
2021.05.26
37.1
21.4

라온테크
2021.06.17
37.4
22.8

아모센스
2021.06.25
39.6
26.0

오비고
2021.07.13
42.7
33.9

큐라클
2021.07.22
41.2
26.5

맥스트
2021.07.27
28.9
16.0

원티드랩
2021.08.11
38.7
23.3

딥노이드
2021.08.17
28.5
4.7

바이젠셀
2021.08.25
42.8
29.6

에이비온
2021.09.08
42.5
32.5

차백신연구소
2021.10.22
50.5
32.5

지니너스
2021.11.08
42.4
25.0

툴젠
2021.12.10
40.2
28.3

케이옥션
2022.01.24
40.7
30.2

애드바이오텍
2022.01.24
43.9
35.9

이지트로닉스
2022.02.04
43.1
34.1

스코넥
2022.02.04
45.8
27.8

바이오에프디엔씨
2022.02.21
36.8
20.4

퓨런티어
2022.02.23
37.0
24.3

풍원정밀
2022.02.28
32.9
22.8

노을
2022.03.03
36.2
16.5

모아데이타
2022.03.10
27.9
15.9

보로노이
2022.06.24
44.8
36.5

레이저쎌
2022.06.24
27.8
15.5

넥스트칩
2022.07.01
42.4
32.5

코난테크놀로지
2022.07.07
37.6
25.7

영창케미칼
2022.07.14
40.3
26.0

루닛
2022.07.21
44.4
38.1

에이프릴바이오
2022.07.28
46.5
38.4

아이씨에이치
2022.07.29
30.2
9.7

에스비비테크
2022.10.17
45.3
32.9

샤페론
2022.10.19
48.0
35.3

핀텔
2022.10.20
33.4
21.0

플라즈맵
2022.10.21
43.9
31.5

뉴로메카
2022.11.04
41.9
29.9

엔젯
2022.11.18
37.0
20.2

인벤티지랩
2022.11.22
33.2
8.6

평균
39.52
25.69

주2) 확정 주당 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 하나증권㈜, 공동주관회사인 삼성증권㈜는 금번 공모를 위한 ㈜지아이이노베이션의 주당 공모희망가액을 제시함에 있어 주당 평가가액은
35,705원으로 산정하였으며, 평가가액 대비
55.19% ~ 41.18% 할인한 16,000원 ~ 21,000원을 공모희망가액으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 하나증권㈜, 공동주관회사인 삼성증권㈜는 상기에 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

<주16> 정정 후

(6) 공모희망가액 산정

구분
내용

주당 평가가액

35,705원

평가액 대비 할인율

55.19% ~ 41.18%

공모희망가액 밴드
16,000원 ~ 21,000원

확정 주당 공모가액
13,000원

주1)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 일반기업 및 동사와 같은 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2020년 이후 기술성장기업의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
하단 할인율
상단 할인율

서남
2020.02.20
33.0
23.1

레몬
2020.02.28
35.4
25.0

서울바이오시스
2020.03.06
38.2
28.7

에스씨엠생명과학
2020.06.17
31.1
14.9

젠큐릭스
2020.06.25
41.6
32.6

소마젠(Reg.S)
2020.07.13
29.4
20.0

솔트룩스
2020.07.23
42.7
33.2

제놀루션
2020.07.24
32.4
19.7

셀레믹스
2020.08.21
47.5
34.7

이오플로우
2020.09.14
36.6
26.0

압타머사이언스
2020.09.16
47.7
34.6

박셀바이오
2020.09.22
42.9
33.3

넥스틴
2020.10.08
32.4
17.1

피플바이오
2020.10.19
43.0
31.6

미코바이오메드
2020.10.22
36.4
20.5

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.4
4.3

센코
2020.10.29
40.7
23.0

고바이오랩
2020.11.18
43.7
28.0

클리노믹스
2020.12.04
41.0
25.0

퀀타매트릭스
2020.12.09
53.6
40.0

엔젠바이오
2020.12.10
47.2
29.6

알체라
2020.12.11
38.9
23.7

프리시젼바이오
2020.12.22
43.1
32.2

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
33.2
25.8

석경에이티
2020.12.23
36.9
21.1

엔비티
2021.01.21
42.0
22.5

와이더플래닛
2021.02.03
30.5
13.1

레인보우로보틱스
2021.02.03
46.9
31.7

피엔에이치테크
2021.02.16
48.8
37.9

씨이랩
2021.02.24
30.4
6.1

오로스테크놀로지
2021.02.24
38.1
23.6

뷰노
2021.02.26
47.0
31.1

나노씨엠에스
2021.03.09
37.2
19.9

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
48.8
27.0

네오이뮨텍
2021.03.16
48.1
38.4

라이프시맨틱스
2021.03.23
36.1
11.2

제노코
2021.03.24
45.5
33.4

자이언트스텝
2021.03.24
36.7
22.6

해성티피씨
2021.04.21
53.3
43.4

샘씨엔에스
2021.05.20
33.7
24.5

삼영에스앤씨
2021.05.21
35.8
17.7

진시스템
2021.05.26
37.1
21.4

라온테크
2021.06.17
37.4
22.8

아모센스
2021.06.25
39.6
26.0

오비고
2021.07.13
42.7
33.9

큐라클
2021.07.22
41.2
26.5

맥스트
2021.07.27
28.9
16.0

원티드랩
2021.08.11
38.7
23.3

딥노이드
2021.08.17
28.5
4.7

바이젠셀
2021.08.25
42.8
29.6

에이비온
2021.09.08
42.5
32.5

차백신연구소
2021.10.22
50.5
32.5

지니너스
2021.11.08
42.4
25.0

툴젠
2021.12.10
40.2
28.3

케이옥션
2022.01.24
40.7
30.2

애드바이오텍
2022.01.24
43.9
35.9

이지트로닉스
2022.02.04
43.1
34.1

스코넥
2022.02.04
45.8
27.8

바이오에프디엔씨
2022.02.21
36.8
20.4

퓨런티어
2022.02.23
37.0
24.3

풍원정밀
2022.02.28
32.9
22.8

노을
2022.03.03
36.2
16.5

모아데이타
2022.03.10
27.9
15.9

보로노이
2022.06.24
44.8
36.5

레이저쎌
2022.06.24
27.8
15.5

넥스트칩
2022.07.01
42.4
32.5

코난테크놀로지
2022.07.07
37.6
25.7

영창케미칼
2022.07.14
40.3
26.0

루닛
2022.07.21
44.4
38.1

에이프릴바이오
2022.07.28
46.5
38.4

아이씨에이치
2022.07.29
30.2
9.7

에스비비테크
2022.10.17
45.3
32.9

샤페론
2022.10.19
48.0
35.3

핀텔
2022.10.20
33.4
21.0

플라즈맵
2022.10.21
43.9
31.5

뉴로메카
2022.11.04
41.9
29.9

엔젯
2022.11.18
37.0
20.2

인벤티지랩
2022.11.22
33.2
8.6

평균
39.52
25.69

주2) 확정 주당 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정
되었습니다.

공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 하나증권㈜, 공동주관회사인 삼성증권㈜는 금번 공모를 위한 ㈜지아이이노베이션의 주당 공모희망가액을 제시함에 있어 주당 평가가액은
35,705원으로 산정하였으며, 평가가액 대비
55.19% ~ 41.18% 할인한 16,000원 ~ 21,000원을 공모희망가액으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 하나증권㈜, 공동주관회사인 삼성증권㈜는 상기에 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가액을
13,000원으로 최종 결정하였습니다.

<주17> 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달 금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 총액 (1)
32,000,000,000

대표주관회사 의무인수분(2)
-

발행제비용 (3)
1,384,800,000

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
30,615,200,000

주1)
상기 금액은 공모가 하단금액인 16,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
1,280,000,000
총 모집금액의 4%

상장수수료
-
기술성장기업에 따른 면제 주2)

상장심사수수료
-
기술성장기업에 따른 면제 주2)

등록세
4,000,000
증가 자본금의 4/1000

교육세
800,000
등록세의 20%

기타비용
100,000,000
법무사 수수료, IR 비용, 인쇄비 등

합 계
1,384,800,000
-

주1)

상기금액은 공모가 하단금액인 16,000원 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상기 인수수수료는 총 공모금액의 4.0%에 해당합니다.

<주17> 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달 금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 총액 (1)
26,000,000,000

대표주관회사 의무인수분(2)
-

발행제비용 (3)
1,144,800,000

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
24,855,200,000

주1)

상기 금액은
확정공모가액인
13,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
1,040,000,000
총 모집금액의 4%

상장수수료
-
기술성장기업에 따른 면제 주2)

상장심사수수료
-
기술성장기업에 따른 면제 주2)

등록세
4,000,000
증가 자본금의 4/1000

교육세
800,000
등록세의 20%

기타비용
100,000,000
법무사 수수료, IR 비용, 인쇄비 등

합 계
1,144,800,000
-

주1)

상기금액은
확정공모가액인
13,000원 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상기 인수수수료는 총 공모금액의 4.0%에 해당합니다.

<주18> 정정 전

가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2023년 01월 30일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

1,080
-
4,623
-
-
24,912
30,615

<주18> 정정 후

가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2023년 03월 20일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

877
-
3,752
-
-
20,226
24,855

<주19> 정정 전

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금 중 발행제비용을 제외한 30,615백만원(공모가 하단금액 16,000원 기준)을 임상시험비 및 연구개발비, 시설자금, 운영자금으로 사용할 예정입니다.

당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
내역
공모자금(주)
추정비용
비고

2023년
2024년
2025년

임상개발
GI-101 임상시험 비용
3,405
6,721
8,071
8,280
임상연구, 임상시료생산

GI-102 임상시험 비용
3,510
6,929
8,064
8,240
임상연구, 임상시료생산

GI-301 임상시험 비용
1,738
3,430
909
180
임상연구, 임상시료생산

GI-108 임상시험 비용
5,454
10,765
5,360
5,100
임상연구, 임상시료생산

연구개발
비임상연구 등
10,805
21,327
17,099
17,349
연구개발 인건비, 독성 및 약효연구 등

시설자금
연구설비(무형자산 포함)
1,080
2,132
1,903
2,018
-

운영자금
인건비 및 기타 관리비
4,623
9,125
8,638
10,194
-

합계
30,615
60,429
50,045
51,361

주)
2023년 추정비용 중 50.66%를 공모자금으로 사용할 예정입니다.

[임상개발]

당사는 현재 임상 1/2상에 진입한 GI-101의 미국/한국 임상 및 현재 계획하고 있는 임상시험을 위해 자금을 집행할 예정입니다. GI-101의 임상개발 비용에는 각각 MSD와 아스트라제네카와 공동 임상을 진행 중인 GII-101-P101 임상시험과 GII-101-P102 임상시험, 당사가 직접 수행할 예정인 희귀의약품 임상시험에 소요될 비용이 포함되어 있습니다. GII-101-P101 임상시험은 총 374명 규모로 GI-101 단독요법, GI-101과 키트루다(펨브로리주맙), 또는 렌바티닙 또는 방사선 요법과 병용을 평가하고, 2023년 IND 신청 예정인 GII-101-P102 임상시험에서는 총 156명의 환자에서 GI-101과 임핀지(더발루맙) 병용 요법을 평가할 예정입니다. 희귀의약품 임상시험인 GII-101-P103 임상시험은 약 120명 규모로 진행될 예정입니다. 또한 각 임상시험에 필요한 시료 생산 외주비용도 포함되어 있습니다.

(단위: 백만원)

구분
내역
금액
시기

GI-101
GI-101 임상연구
3,181
2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

GI-101 임상시료 생산
224
2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

GI-102
GI-102 임상연구
3,037
2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

GI-102 임상시료 생산
473
2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

GI-301
GI-301 일본지역 임상
152
2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

GI-301 임상시료 생산
1,586
2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

GI-108
GI-108 임상연구
346
2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

GI-108 임상시료 생산
5,108
2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

(중략)

[연구개발]

당사는 현재 보유하고 있는 파이프라인의 독성 및 약효연구 등의 비임상연구 시험 및 연구개발 인건비, 시약 및 소모품 구매에 공모자금을 이용할 계획입니다.

(단위: 백만원)

구분

내역

금액

시기

연구개발

비임상연구 (독성 및 약효연구)

3,010

2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

연구개발 인건비

2,806

2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

소모품비 등 기타 연구개발비

4,989

2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

[시설자금]

당사는 향후 조달할 공모자금을 사용하여 현재 진행 중인 연구개발 및 신규 연구개발 수행을 위해 보유 중인 연구설비의 신설 및 확장을 계획하고 있습니다. 또한 특허 등 무형자산을 지속적으로 확보할 계획입니다.

당사는 현재 감가상각비 및 무형자산상각비 수준으로 시설자금이 사용될 것으로 추정하였습니다.

(단위: 백만원)

구분

내역

금액

시기

시설자금

유형자산(연구설비 등)

760

2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

무형자산(특허 등)

320

2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

[운영자금]

운영자금은 경영부문 등 사무인력 인건비와 위탁수수료 및 소모품비 등의 기타 관리비로 구성되어 있으며, 이를 공모자금으로 충당할 계획입니다.

(단위: 백만원)

구분

내역

금액

시기

운영자금

경영부문 등 사무인력 인건비

2,714

2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

위탁수수료* 및 소모품비 등 기타 관리비

1,909

2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

주1)

위탁수수료는 회계법인 감사 및 평가용역, VDI서버 유지보수 등을 의미함

<주19> 정정 후

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금 중 발행제비용을 제외한
24,855백만원(공모가 13,000원 기준)을 임상시험비 및 연구개발비, 시설자금, 운영자금으로 사용할 예정입니다.

당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
내역
공모자금(주)
추정비용
비고

2023년
2024년
2025년

임상개발
GI-101 임상시험 비용
2,765
6,721
8,071
8,280
임상연구, 임상시료생산

GI-102 임상시험 비용
2,850
6,929
8,064
8,240
임상연구, 임상시료생산

GI-301 임상시험 비용
1,411
3,430
909
180
임상연구, 임상시료생산

GI-108 임상시험 비용
4,428
10,765
5,360
5,100
임상연구, 임상시료생산

연구개발
비임상연구 등
8,772
21,327
17,099
17,349
연구개발 인건비, 독성 및 약효연구 등

시설자금
연구설비(무형자산 포함)
877
2,132
1,903
2,018
-

운영자금
인건비 및 기타 관리비
3,752
9,125
8,638
10,194
-

합계
24,855
60,429
50,045
51,361

주)

2023년 추정비용 중
41.13%를 공모자금으로 사용할 예정입니다.

[임상개발]

당사는 현재 임상 1/2상에 진입한 GI-101의 미국/한국 임상 및 현재 계획하고 있는 임상시험을 위해 자금을 집행할 예정입니다. GI-101의 임상개발 비용에는 각각 MSD와 아스트라제네카와 공동 임상을 진행 중인 GII-101-P101 임상시험과 GII-101-P102 임상시험, 당사가 직접 수행할 예정인 희귀의약품 임상시험에 소요될 비용이 포함되어 있습니다. GII-101-P101 임상시험은 총 374명 규모로 GI-101 단독요법, GI-101과 키트루다(펨브로리주맙), 또는 렌바티닙 또는 방사선 요법과 병용을 평가하고, 2023년 IND 신청 예정인 GII-101-P102 임상시험에서는 총 156명의 환자에서 GI-101과 임핀지(더발루맙) 병용 요법을 평가할 예정입니다. 희귀의약품 임상시험인 GII-101-P103 임상시험은 약 120명 규모로 진행될 예정입니다. 또한 각 임상시험에 필요한 시료 생산 외주비용도 포함되어 있습니다.

(단위: 백만원)

구분
내역
금액
시기

GI-101
GI-101 임상연구
2,583
2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

GI-101 임상시료 생산
182
2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

GI-102
GI-102 임상연구
2,466
2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

GI-102 임상시료 생산
384
2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

GI-301
GI-301 일본지역 임상
123
2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

GI-301 임상시료 생산
1,288
2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

GI-108
GI-108 임상연구
281
2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

GI-108 임상시료 생산
4,147
2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

(중략)

[연구개발]

당사는 현재 보유하고 있는 파이프라인의 독성 및 약효연구 등의 비임상연구 시험 및 연구개발 인건비, 시약 및 소모품 구매에 공모자금을 이용할 계획입니다.

(단위: 백만원)

구분

내역

금액

시기

연구개발

비임상연구 (독성 및 약효연구)

2,444

2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

연구개발 인건비

2,278

2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

소모품비 등 기타 연구개발비

4,050

2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

[시설자금]

당사는 향후 조달할 공모자금을 사용하여 현재 진행 중인 연구개발 및 신규 연구개발 수행을 위해 보유 중인 연구설비의 신설 및 확장을 계획하고 있습니다. 또한 특허 등 무형자산을 지속적으로 확보할 계획입니다.

당사는 현재 감가상각비 및 무형자산상각비 수준으로 시설자금이 사용될 것으로 추정하였습니다.

(단위: 백만원)

구분

내역

금액

시기

시설자금

유형자산(연구설비 등)

617

2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

무형자산(특허 등)

260

2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

[운영자금]

운영자금은 경영부문 등 사무인력 인건비와 위탁수수료 및 소모품비 등의 기타 관리비로 구성되어 있으며, 이를 공모자금으로 충당할 계획입니다.

(단위: 백만원)

구분

내역

금액

시기

운영자금

경영부문 등 사무인력 인건비

2,202

2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

위탁수수료* 및 소모품비 등 기타 관리비

1,550

2023년 상반기 ~ 2023년 하반기

주1)

위탁수수료는 회계법인 감사 및 평가용역, VDI서버 유지보수 등을 의미함

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 03월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.