TCC스틸 — [기재정정]주주총회소집공고 (20230320)
제출인: TCC스틸

주주총회소집공고
2.9
㈜TCC스틸

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023-03-09

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고3. 회의목적사항
1호 의안인 제65기 재무제표및 연결재무제표 승인의 건은 감사 전원의 동의 및 외부감사인의 적정의견으로 2023년 3월 20일에 개최된 이사회에서 승인후 주주총회 보고사항으로 변경함

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제65기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 * 1주당 예정 배당금 : 현금배당 120원

※ 제1호 의안은 정관 제42조에 따라 감사 전원의 동의 및 외부감사인의 적정의견시 이사회에 서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 전환됩니다.

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 이사 손봉락 선임의 건

제3-2호 의안 : 이사 오형수 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

① 감사보고② 영업보고③ 내부회계관리제도 운영실태보고④ 외부감사인 선임보고

⑤ 제65기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 * 1주당 예정 배당금 : 현금배당 120원

나. 결의사항

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 이사 손봉락 선임의 건

제3-2호 의안 : 이사 오형수 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
기재누락

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

TCC America Corp.(계열회사)
매출·매입등
'22.01월~'22.12월
20,639
5.1%

TCC엔지니어링(주)(계열회사)
매출·매입등
'22.01월~'22.12월
26,115
6.4%

※ 상기 비율은 2021년도 매출액 대비 비율임.

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

TCC America Corp.(계열회사)
매출·매입등
'22.01월~'22.12월
20,639
5.1%

TCC엔지니어링(주)(계열회사)
매출·매입등
'22.01월~'22.12월
26,115
6.4%

(주)TCC통상(계열회사)
매출·매입등
'22.01월~'22.12월
32,644
8.0%

※ 상기 비율은 2021년도 매출액 대비 비율임.

III. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안인 제65기 재무제표및 연결재무제표 승인의 건은 감사 전원의 동의 및 외부감사인의 적정의견으로 2023년 3월 20일에 개최된 이사회에서 승인후 주주총회 보고사항으로 변경함

※ 당사는 상법 제449조의 2 및 정관 제42조에 따라 감사 전원의 동의 및 외부감사인의 적정의견시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 전환되오니 이점 유의하시기 바랍니다.

※ 상법 제449조의2 및 정관 제42조에 따라 감사 전원의 동의 및 외부감사인의 적정의견으로 2023년 3월 16일에 개최된 이사회에서 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건을 충족하고 2022년 3월 23일 이사회에서 최종 승인되어, 제65기 정기주주총회 제1호 의안인 제65기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 정기주주총회 보고사항으로 변경되었습니다.

주주총회소집공고

2023년 03월 09일

회 사 명 :
(주)TCC스틸

대 표 이 사 :
손 기 영

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 괴동로 100 (장흥동)

(전 화) 054-285-3311

(홈페이지) http://www.tccsteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김 대 업

(전 화) 02-2633-3311

주주총회 소집공고

(제65기 정기)

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제16조에 의거 제65기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 24일 (금) 오전 09시

2. 장 소 : 서울시 영등포구 국회대로 543(당산동 4가) TCC센터 아트홀(지하1층)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

① 감사보고② 영업보고③ 내부회계관리제도 운영실태보고④ 외부감사인 선임보고

⑤ 제65기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인보고

* 1주당 예정 배당금 : 현금배당 120원

나. 결의사항

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 이사 손봉락 선임의 건

제3-2호 의안 : 이사 오형수 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점 및 지점, 당사의 인터넷 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소, KEB하나은행 (명의개서대행회사)에 비치 및 정보통신망에 게재하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사: 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

백승관(출석률: %)

찬 반 여 부

제01회
2022.01.26
계열회사 TCC통상 법인입보의 건
찬성

제02회
2022.02.10
계열회사 제주메이리조트 주식 양수도 계약체결의 건,계열회사 TCC통상 금전대여 약정 계약
〃

제03회
2022.03.03
제64기 (연결)재무제표 승인의건, 제64기 영업보고서 승인의 건,현금배당의 건, 제64기 정기주주총회 개최의 건
〃

제04회
2022.03.11
제64기 (연결)재무제표 최종 승인의건
〃

제05회
2022.03.28
대표이사 선임의 건, 이사회 운영규정의 건
〃

제06회
2022.07.05
기채결의에 관한 건(하나은행외 3사)
〃

제07회
2022.08.19
제38회 전환사채 매도청구권 행사
〃

제08회
2022.09.16
기채결의에 관한 건(신한은행)
불참

제09회
2022.11.08
공장자동화 설비 도입의 건, 신규 시설투자 증액의 건
찬성

제10회
2022.12.20
기채결의에 관한 건(산업은행외 2사)
〃

제11회
2022.12.27
집행임원 및 고문 선임의 건
〃

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
36
36
-

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 이사 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

TCC America Corp.(계열회사)
매출·매입등
'22.01월~'22.12월
20,639
5.1%

TCC엔지니어링(주)(계열회사)
매출·매입등
'22.01월~'22.12월
26,115
6.4%

(주)TCC통상(계열회사)
매출·매입등
'22.01월~'22.12월
32,644
8.0%

※ 상기 비율은 2021년도 매출액 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성장치산업인 철강업으로 주제품인 주석도금강판, 전해크롬산처리강판은 주로 농·축·수산물 통조림, 음료캔, 병마개, 각종 산업용 일반관으로 활용되는 원자재이며, 주수요자는 제관업체, 왕관업체 및 가전업체 등 입니다. 동도금강판은 자동차 브레이크 및 가전제품 튜브용 등으로 사용됩니다. 니켈도금강판은 1·2차 건전지, 자동차 튜브용,가전제품 부품등으로 쓰이고 있습니다.
(2) 산업의 성장성PET병, AL, 종이 등 다양한 용기들의 출시에 따라 주석도금강판의 성장성이 둔화되고 있습니다. 그러나 제품 다양화를 위한 연구개발과 식품관 및 에어로졸 등의 수요증가, 1인 가구 증가로 편의점 등을 통한 간편식 통조림캔 및 음료수캔 식관 등의 수요가 증가 되고 있습니다. 또한 신흥개발국을 중심으로 해외시장에서 수요가 증가하고 있으며 재난 대비로 인한 캔 수요 시장도 유지하고 있어 전체적으로 안정적인 수요를 확보하고 있습니다. 동도금강판은 꾸준한 판매량을 보이고 있으며, 1차전지, 2차전지(전기자동차용 포함), 자동차튜브용 등으로 쓰이는 니켈도금강판에 대한 국내외 수요가 점점 증가하고 있어 안정적인 성장세가 이어질 것으로 예상하고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성 및 계절성경기변동에 다소 민감하며, 계절적으로는 식음료 및 에어로졸 캔이 많이 소비되는 여름철이 성수기입니다.
(4) 경쟁요소국내 주석도금강판 시장은 국내 3개의 석도사가 공급하고 있는 시장구조로 영업 안전성이높은 편이며, 장치산업의 특징 및 원자재 시장의 특성 등으로 신규 진입이 어려운 산업입니다. 또한, 당사 제품의 품질은 동남아, 유럽, 미주지역에서도 호평을 받고 있는 국제적인수준입니다. 그리고 주석도금강판과 전해크롬산처리강판 외에도 경쟁사와 차별적인 동도금강판, 니켈도금강판 등의 다양한 제품을 생산,판매하고 있습니다.
(5) 자금조달의 특성원재료인 BP Coil(석도용 원판)과 CR Coil(냉연코일)은 ㈜POSCO로부터 대부분 공급 받고 있으며 일부 일본 등에서 수입하고 있습니다. 국내 제1금융권에서 구매자금대출 등을 통해 원재료를 구매하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황① 국내시장주석도금강판 시장은 코로나19 장기화에 따른 시장경제 침체와 더불어 세계경제의 장기불황 지속과 건설, 조선 등 내수 전반에 걸친 경기침체 우려에 따른 수요산업 회복지연과 함께 수입재 관련 중국산 열연 등 판재류 수입단가 약세가 지속되고 있으며, 가격경쟁이 점차 심화 되고 있습니다. 이로 인해 통조림 용기와 음료수 캔 등의 식관 수요가 일시적으로 감소하고 있으며, 자동차 부품, 페인트용기, 에어로졸 등에 쓰이는 산업용기들도 감소하고 있습니다.다만, 사회적 분위기에 맞춰 단독가구 증가로 인한 애완견 펫 수요가 증에 따른 펫사료 스틸캔 사용량 증가, 재난 대비로 인한 캔 수요 증가 및 사회적 거리두기 해제에 따른 레저산업 등이 커지고 있어 특히 부탄가스 소비가 증가세를 보이고 있습니다.동도금강판의 경우 대내외 경기부진 및 대체재의 영향으로 자동차튜브용 시장과 전자부품시장의 규모가 전년대비 감소되었으나 니켈도금강판 2차 전지시장은 전기자동차의 성장에 꾸준히 성장하고 있으며, 수요증가로 인한 설비 증설투자가 이루어 지고 있습니다.

② 해외시장각국의 인플레이션 대응을 위한 금리 인상 영향으로 대규모 건설 프로젝트 등에 대한 투자가 연기되고, 가계는 외식 등 불필요한 소비를 줄임에 따라 당사 수요산업인 산업용 캔 및 식음료용 대형 캔의 판매 회복이 지연되고 있습니다. 이로 인해 당사 거래처인 해외 제관사향 수출 판매에도 영향을 끼치고 있습니다. 그러나 당사는 지속적인 성장을 위하여 장기거래처 대상 안정적인 판매를 확보하는 동시에 신규 시장 진출을 위한 거래처 개발을 지속하고 있으며, 원가 변동과 해외 경쟁사 동향을 긴밀하게 분석하며 수익성 위주의 영업활동을 전개하고 있습니다. 신제품 개발 부분에서도 지속적인 연구 개발을 통하여 신시장 개척을 전개해 나가고 있습니다. 특히 2차 전지의 주요 소재인 니켈도금강판의 경우, 전기자동차 및 전동공구의 보급이 확대됨에 따라 점차 수요증가 기대되고 있으며 주요 시장인 동아시아 지역을 위주로 적극적인 판매활동에 나서고 있습니다. 향후 미주 및 유럽지역으로의 시장확대가 예상되며, 기술력 확보 및 고객과의 협력을 통해 원통형 2차 전지 시장을 지속적으로 주도해 나아가고 있습니다.

(2) 시장점유율주석도금강판 내수시장은 당사와 KG스틸이 대부분을 공급하고 있으며 SHD와 해외 수입재가 나머지 부분을 공급하고 있습니다. 니켈도금강판, 동도금강판 및 라미네이트 강판의 내수시장은 당사가 단독 생산·공급하고 있습니다(3) 시장의 특성

국내는 실수요판매와 대리점을 중심으로 제관업체가 주수요처이며, 수출지역은 주문 생산/판매 체제로 동남아, 유럽 등의 비중이 높습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

" 해당사항 없음 "

(5) 조직도

2022년 12월 31일 현재 당사의 조직도는 아래와 같습니다.

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 상법 제449조의2 및 정관 제42조에 따라 감사 전원의 동의 및 외부감사인의 적정의경으로 2023년 3월 16일에 개최된 이사회에서 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건을 충족하고 2022년 3월 23일 이사회에서 최종 승인되어, 제65기 정기주주총회 제1호의안인 제65기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 정기주주총회 보고사항으로 변경되었습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 해당 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 전 재무제표이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.
1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

제 65(당)기말
2022년 12월 31일 현재

제 64(전)기말
2021년 12월 31일 현재

주식회사 TCC스틸과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

276,384,671,735

201,980,329,101

현금및현금성자산
32,592,300,396

41,739,167,056

기타금융자산
7,287,516,411

182,472,568

매출채권및기타채권
102,052,359,600

78,419,398,234

재고자산
117,113,468,439

74,684,208,121

파생상품자산
8,203,941,875

3,573,051,517

기타유동자산
9,118,337,009

3,366,285,400

당기법인세자산
16,748,005

15,746,205

Ⅱ. 비유동자산

231,097,645,055

165,016,285,747

기타금융자산
33,344,392,391

33,466,539,835

매출채권및기타채권
-

3,000,000,000

관계기업투자자산
38,774,234,424

31,929,211,415

유형자산
122,062,847,642

63,370,169,669

사용권자산
3,470,225,266

155,562,571

무형자산
4,477,674,187

5,041,194,422

투자부동산
25,737,089,187

27,225,497,020

이연법인세자산
-

828,110,815

퇴직급여자산
3,231,181,958

-

자 산 총 계

507,482,316,790

366,996,614,848

부 채

Ⅰ. 유동부채

251,903,595,625

138,686,004,598

매입채무및기타채무
90,083,061,716

46,893,612,512

차입금
148,625,577,960

78,737,607,781

기타금융부채
638,369,736

184,654,837

리스부채
653,688,845

51,817,209

파생상품부채
4,969,194,200

1,853,845

기타유동부채
3,732,212,244

3,117,839,386

당기법인세부채
3,201,490,924

9,698,619,028

Ⅱ. 비유동부채

46,773,740,856

73,081,461,036

차입금
35,054,894,004

46,332,361,007

기타금융부채
1,456,989,445

1,670,210,750

리스부채
2,539,494,087

108,056,727

파생상품부채
-

13,336,200,000

퇴직급여부채
-

1,922,951,010

기타비유동부채
344,844,004

333,360,170

이연법인세부채
7,377,519,316

9,378,321,372

부 채 총 계

298,677,336,481

211,767,465,634

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

203,812,205,412

150,914,277,043

자본금
25,386,019,000

23,500,000,000

자본잉여금
32,954,768,226

11,375,863,667

자기주식
(1,238,833,026)

(1,238,833,026)

기타자본
19,411,742,239

16,749,080,364

이익잉여금
127,298,508,973

100,528,166,038

Ⅱ. 비지배지분

4,992,774,897

4,314,872,171

자 본 총 계

208,804,980,309

155,229,149,214

자 본 및 부 채 총 계

507,482,316,790

366,996,614,848

- 연결포괄손익계산서

제 65(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 64(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 TCC스틸과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

매출액
684,414,631,381

536,651,129,324

매출원가
605,629,955,566

487,779,232,503

매출총이익

78,784,675,815

48,871,896,821

판매비
6,231,824,434

5,722,347,210

관리비
28,569,640,509

17,551,833,743

영업이익

43,983,210,872

25,597,715,868

기타수익
8,909,029,398

7,920,600,429

기타비용
7,528,546,258

5,731,731,093

금융수익
11,287,926,186

22,875,581,658

금융비용
26,704,181,228

13,463,377,801

지분법이익
5,705,542,768

2,188,642,257

지분법손실
-

152,401,414

법인세비용차감전순손익

35,652,981,738

39,235,029,904

법인세비용
6,086,203,754

10,511,754,880

당기순이익

29,566,777,984

28,723,275,024

Ⅱ. 기타포괄손익

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1,777,139,110

3,329,718,818

확정급여제도의 재측정요소
1,414,134,631

(3,095,831,776)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
675,226,594

3,496,719,150

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산처분손익
-

23,271,597

지분법자본변동
(312,222,115)

2,905,559,847

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

2,540,824,608

2,889,388,328

해외사업환산손익
2,540,824,608

2,889,388,328

기타포괄손익

4,317,963,718

6,219,107,146

Ⅲ. 총포괄손익

33,884,741,702

34,942,382,170

Ⅳ. 당기순손익의 귀속

29,566,777,984

28,723,275,024

지배기업의 소유주지분
29,343,344,556

28,807,250,405

비지배지분
223,433,428

(83,975,381)

Ⅴ. 총포괄손익의 귀속

33,884,741,702

34,942,382,170

지배기업의 소유주지분
32,912,077,960

34,378,312,730

비지배지분
972,663,742

564,069,440

VI. 기본주당손익

1,239

1,242

Ⅶ.희석주당손익

1,239

1,242

- 연결자본변동표

제 65(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 64(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 TCC스틸과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
자기주식
기타자본
이익잉여금
소 계

2021.1.1(전기초)
23,000,000,000
11,375,863,667
(1,238,833,026)
7,357,282,700
76,733,058,287
117,227,371,628
3,903,507,731
121,130,879,359

연결총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
28,807,250,405
28,807,250,405
(83,975,381)
28,723,275,024

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(3,743,876,597)
(3,743,876,597)
648,044,821
(3,095,831,776)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
3,496,719,150
(351,000,000)
3,145,719,150
-
3,145,719,150

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 처분손익

-
-
-
-
23,271,597
23,271,597
-
23,271,597

지분법이익잉여금의 변동

-
-
-
2,905,559,847
-
2,905,559,847
-
2,905,559,847

관계기업대상변동으로

인한 변동

-
-
-
100,130,339
(100,130,339)
-
-
-

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
2,889,388,328

2,889,388,328
-
2,889,388,328

자본에직접 반영된 소유주와의 거래 :

현금배당
-
-
-
-
(340,407,315)
(340,407,315)
(152,705,000)
(493,112,315)

주식배당

500,000,000
-
-
-
(500,000,000)
-
-
-

2021.12.31(전기말)

23,500,000,000
11,375,863,667
(1,238,833,026)
16,749,080,364
100,528,166,038
150,914,277,043
4,314,872,171
155,229,149,214

2022.1.1(당기초)
23,500,000,000
11,375,863,667
(1,238,833,026)
16,749,080,364
100,528,166,038
150,914,277,043
4,314,872,171
155,229,149,214

연결총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
29,343,344,556
29,343,344,556
223,433,428
29,566,777,984

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
664,904,317
664,904,317
749,230,314
1,414,134,631

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
675,226,594

675,226,594
-
675,226,594

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 처분손익
-
-

(241,167,212)
241,167,212
-
-
-

지분법자본변동

-
-
-
(312,222,115)
-
(312,222,115)
-
(312,222,115)

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
2,540,824,608
-
2,540,824,608
-
2,540,824,608

자본에직접 반영된 소유주와의 거래 :

현금배당
-
-
-
-
(3,479,073,150)
(3,479,073,150)
(20,102,500)
(3,499,175,650)

전환사채전환
1,886,019,000
21,801,746,043
-
-
-
23,687,765,043
-
23,687,765,043

비지배지분의 취득

(222,841,484)
-
-
-
(222,841,484)
(274,658,516)
(497,500,000)

2022.12.31(당기말)
25,386,019,000
32,954,768,226
(1,238,833,026)
19,411,742,239
127,298,508,973
203,812,205,412
4,992,774,897
208,804,980,309

- 연결현금흐름표

제 65(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 64(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 TCC스틸과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(12,037,744,230)

7,630,670,677

(1) 영업에서 창출된 현금
7,063,092,360

13,368,226,873

당기순이익
29,566,777,984

28,723,275,024

조정사항
(22,503,685,624)

(15,355,048,151)

금융비용
25,772,614,302

13,229,249,731

법인세비용
6,086,203,754

10,511,754,880

퇴직급여
4,282,276,414

3,946,496,776

감가상각비
6,663,025,810

6,943,880,470

투자부동산 감가상각비
446,055,634

448,388,603

무형자산상각비
76,508,956

76,508,956

대손상각비
948,544,539

66,638,068

유형자산처분손실
361,655,375

177,429,486

무형자산손상차손
513,411,279

649,460,000

외화환산손실
2,215,722,875

34,106,783

주식보상비용
6,399,400,000

-

관계기업투자자산평가손실
-

1,111,329,286

관계기업투자자산처분손실
-

1,012,974,848

외화환산이익
(8,514,281)

(146,648,792)

금융수익
(10,079,168,589)

(21,837,037,421)

유형자산처분이익
(84,254,064)

(228,703,626)

대손충당금환입
(12,488,220)

(22,543,330)

투자부동산처분이익
(407,246,696)

-

지분법이익
(5,705,542,768)

(2,188,642,257)

잡이익
(1,293,578,824)

(302,943,554)

지분법손실
-

152,401,414

재고자산평가손실
4,930,000,000

371,000,000

매출채권
(26,709,623,145)

(25,422,300,015)

미수금
(8,453,535)

1,424,861,821

선급금
(42,683,100)

1,016,091,317

선급비용
8,379,484

36,842,058

선급부가가치세
(3,748,354,677)

(260,296,090)

재고자산
(46,993,678,849)

(20,149,403,369)

매입채무
31,556,351,770

15,961,340,720

미지급금
(11,394,552,339)

2,283,776,361

미지급비용
458,864,985

1,056,107,491

선수금
173,890,877

594,320,707

예수금
292,306,392

1,098,667,350

부가세예수금
148,333,540

194,848,231

기타의충당부채
-

(1,381,221)

임대보증금
(8,395,181)

(1,029,978)

퇴직금의 지급
(7,340,697,342)

(7,192,593,855)

(2) 이자의 수취
749,866,257

415,505,087

(3) 이자의 지급
(6,237,583,852)

(4,708,767,344)

(4) 법인세의 납부
(14,347,034,198)

(1,952,987,530)

(5) 배당금의 수취
733,915,203

508,693,591

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(64,577,595,210)

27,690,011,411

파생상품에 따른 현금유입
47,637,687,611

4,080,287,633

대여금의 감소
1,203,474,000

1,399,940,357

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
583,623,900

30,459,787,756

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
617,757,202

66,217,597

단기금융상품의 감소
20,007,534,248

23,482,612,392

장기금융상품의 감소
-

103,500,000

금융리스채권의 회수
-

566,706,003

보증금의 증가
1,045,784,500

(1,771,278,000)

임대보증금의 증가
(217,050,000)

-

유형자산의 처분
84,262,064

863,606,672

투자부동산의 처분
839,444,512

-

매각예정자산의 처분
-

5,890,426,554

파생상품에 따른 현금유출
(60,595,622,229)

(7,441,320,368)

관계기업투자자산의 취득
(170,600,000)

-

관계기업투자자산의 처분
-

4,200,892,680

보증금의 감소
(1,160,242,468)

2,154,300,500

임대보증금의 감소
10,714,000

(545,400,000)

유형자산의 취득
(44,577,790,189)

(9,845,438,846)

무형자산의 취득
(26,400,000)

(230,052,200)

리스자산의 취득
(149,544,362)

(41,601,527)

대여금의 증가
(2,062,237,845)

(173,900,430)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(660,390,000)

(1,841,790,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(326,631,500)

(762,783,980)

단기금융상품의 증가
(26,557,714,196)

(22,734,002,662)

장기금융상품의 증가
(103,654,458)

(190,698,720)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

67,933,265,737

(7,758,386,452)

차입금의 차입
509,325,405,591

360,219,890,108

차입금의 상환
(436,921,943,887)

(385,955,060,878)

리스부채의 차입
146,691,103

97,705,773

리스부채의 상환
(620,211,420)

(1,627,809,140)

전환사채의 발행
-

20,000,000,000

종속기업투자자산의 취득
(497,500,000)

배당금의 지급
(3,499,175,650)

(493,112,315)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(8,682,073,703)

27,562,295,636

기초 현금및현금성자산

41,739,167,056

13,900,650,305

외화표시 현금및현금자산의 환율변동효과

(464,792,957)

276,221,115

Ⅴ. 기말 현금및현금성자산

32,592,300,396

41,739,167,056

2) 재무제표

-
재무상태표

제 65(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제 64(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 TCC스틸
(단위 : 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

218,413,074,176

165,028,272,031

현금및현금성자산
10,936,333,092

29,084,042,354

기타금융자산
6,767,266,548

1,777,760

매출채권및기타채권
78,705,616,440

60,793,395,175

재고자산
104,860,167,716

68,362,669,793

파생상품자산
8,203,941,875

3,573,051,517

기타유동자산
8,939,748,505

3,213,335,432

Ⅱ. 비유동자산

215,429,002,571

143,964,074,919

기타금융자산
33,681,821,073

33,203,009,649

매출채권및기타채권
-

3,000,000,000

종속기업투자자산
35,732,346,795

35,706,126,795

관계기업투자자산
1,400,985,740

1,400,985,740

유형자산
118,462,535,217

49,581,915,842

사용권자산
2,637,968,763

115,347,762

무형자산
3,890,474,558

3,864,074,558

투자부동산
16,853,188,253

17,092,614,573

퇴직급여자산
2,769,682,172

-

자 산 총 계

433,842,076,747

308,992,346,950

부 채

Ⅰ. 유동부채

222,005,944,836

116,898,336,922

매입채무및기타채무
69,820,807,407

35,016,304,309

차입금및사채
142,720,198,758

71,461,509,939

기타금융부채
668,888,447

178,445,002

리스부채
512,435,518

44,100,868

파생상품부채
4,969,194,200

1,853,845

기타유동부채
952,549,445

1,149,494,877

당기법인세부채
2,361,871,061

9,046,628,082

Ⅱ. 비유동부채

38,211,535,853

64,501,571,900

차입금
31,756,520,000

43,663,115,844

기타금융부채
1,275,600,000

1,486,650,000

리스부채
1,904,326,520

75,427,692

파생상품부채
-

13,336,200,000

퇴직급여부채
-

1,505,588,055

기타비유동부채
298,000,000

298,000,000

이연법인세부채
2,977,089,333

4,136,590,309

부 채 총 계

260,217,480,689

181,399,908,822

자 본

Ⅰ. 자 본 금
25,386,019,000

23,500,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
33,289,273,057

11,487,527,014

Ⅲ. 자기주식
(1,238,833,026)

(1,238,833,026)

Ⅳ. 기타자본
11,466,788,351

10,299,444,477

Ⅴ. 이익잉여금
104,721,348,676

83,544,299,663

자 본 총 계

173,624,596,058

127,592,438,128

자본및부채총계

433,842,076,747

308,992,346,950

- 포괄손익계산서

제 65(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 64(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 TCC스틸
(단위 : 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

Ⅰ.매출액
527,359,655,121

407,836,319,048

Ⅱ.매출원가
457,290,407,630

367,901,021,000

Ⅲ.매출총이익

70,069,247,491

39,935,298,048

판매비
5,503,332,394

4,976,695,120

관리비
21,656,456,868

11,800,282,505

Ⅳ.영업이익

42,909,458,229

23,158,320,423

기타수익
8,093,677,173

8,402,148,764

기타비용
7,442,962,955

3,400,388,742

금융수익
11,074,355,727

22,955,978,238

금융비용
26,423,932,552

13,181,321,949

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

28,210,595,622

37,934,736,734

Ⅵ.법인세비용
5,018,224,395

8,983,285,687

Ⅶ.당기순이익

23,192,371,227

28,951,451,047

Ⅷ.기타포괄손익

2,631,094,810

1,082,441,503

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

2,631,094,810

1,082,441,503

확정급여제도의 재측정요소
1,232,695,748

(3,003,857,178)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가이익
1,167,343,874

4,063,027,084

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 처분이익
231,055,188

23,271,597

Ⅸ.총포괄손익

25,823,466,037

30,033,892,550

Ⅹ.기본주당이익

979

1,248

희석주당이익

979

1,248

- 자본변동표

제 65(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 64(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 TCC스틸
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자기주식
기타자본
이익잉여금
합 계

2021.1.1(전기초)
23,000,000,000
11,487,527,014
(1,238,833,026)
6,236,417,393
58,764,841,512
98,249,952,893

당기총포괄이익 :

당기순손실
-
-
-
-
28,951,451,047
28,951,451,047

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(3,003,857,178)
(3,003,857,178)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익
-
-
-
4,063,027,084
(351,000,000)
3,712,027,084

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 처분손익

-
-
-
-
23,271,597
23,271,597

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
-
(340,407,315)
(340,407,315)

주식배당
500,000,000
-
-
-
(500,000,000)
-

2021.12.31(전기말)
23,500,000,000
11,487,527,014
(1,238,833,026)
10,299,444,477
83,544,299,663
127,592,438,128

2022.1.1(당기초)
23,500,000,000
11,487,527,014
(1,238,833,026)
10,299,444,477
83,544,299,663
127,592,438,128

당기총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
23,192,371,227
23,192,371,227

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,232,695,748
1,232,695,748

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익
-
-
-
1,398,399,062
-
1,398,399,062

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 처분손익
-
-
-
(231,055,188)
231,055,188
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
-
(3,479,073,150)
(3,479,073,150)

전환사채전환
1,886,019,000
21,801,746,043
-
-
-
23,687,765,043

2022.12.31(당기말)
25,386,019,000
33,289,273,057
(1,238,833,026)
11,466,788,351
104,721,348,676
173,624,596,058

- 현금흐름표

제 65(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 64(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 TCC스틸
(단위 : 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(11,763,879,467)

6,479,414,387

(1) 영업에서 창출된 현금
6,265,239,842

11,173,059,087

당기순이익
23,192,371,227

28,951,451,047

조정사항
(16,927,131,385)

(17,778,391,960)

금융비용
25,492,409,394

12,947,322,101

법인세비용
5,018,224,395

8,983,285,687

퇴직급여
2,229,883,458

2,015,290,544

감가상각비
5,391,340,077

5,743,186,237

투자부동산감가상각비
239,426,320

239,426,320

대손상각비(환입)
(12,050,615)

12,012,954

유형자산처분손실
358,788,875

177,407,487

재고자산평가손실
4,930,000,000

371,000,000

외화환산손실
2,215,011,520

34,106,783

주식보상비용
6,399,400,000

-

종속기업투자자산손상차손
471,280,000

649,460,000

금융수익
(9,865,598,130)

(21,917,434,001)

유형자산처분이익
(25,080,955)

(4,499,000)

관계기업투자주식평가이익
-

(533,060,066)

관계기업투자주식처분이익
-

(556,591,535)

외화환산이익
(8,514,281)

(141,066,263)

잡이익
(1,233,000,000)

(302,943,554)

매출채권
(21,428,776,479)

(18,596,469,962)

미수금
20,118,651

1,397,593,756

선급금
(23,570,184)

46,347,721

선급비용
10,450,114

(36,507,764)

선급부가가치세
(3,748,406,427)

(297,613,705)

재고자산
(41,427,497,923)

(18,673,536,951)

매입채무
12,133,418,297

11,340,559,634

미지급금
1,000,739,753

3,540,887,192

미지급비용
(218,818,213)

(276,878,713)

선수금
3,589,773

3,168,683

예수금
(200,535,205)

857,093,849

퇴직급여채무의 지급
(4,649,363,600)

(4,799,939,394)

(2)이자의 수취
406,246,245

242,464,133

(3)이자의지급
(5,875,090,699)

(4,370,270,627)

(4)법인세의 납부
(13,306,535,015)

(1,205,402,084)

(5)배당금 수취
746,260,160

639,563,878

Ⅱ.투자활동현금흐름

(74,142,509,314)

28,404,965,965

파생상품에 따른 현금유입
47,637,687,611

4,080,287,633

대여금의 감소
2,141,474,000

2,323,900,430

보증금의 감소
973,649,500

2,133,800,500

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
583,623,900

30,458,832,196

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
507,655,188

66,217,597

단기금융상품의 감소
19,977,534,248

23,460,612,392

유형자산의 처분
25,082,955

4,500,000

금융리스채권의 회수
-

566,706,003

관계기업투자자산의 처분
-

3,056,472,680

매각예정자산의 처분
-

5,890,426,554

파생상품에 따른 현금유출
(60,595,622,229)

(7,441,320,368)

종속기업투자자산의 취득
(497,500,000)

-

임대보증금의 감소
(211,050,000)

(545,400,000)

유형자산의 취득
(54,465,305,833)

(8,404,600,040)

무형자산의 취득
(26,400,000)

(230,052,200)

대여금의 증가
(2,041,474,000)

(123,900,430)

보증금의 증가
(947,506,000)

(1,759,496,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(660,390,000)

(1,501,400,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(276,600,000)

(233,919,600)

단기금융상품의 증가
(26,185,714,196)

(23,224,002,662)

장기금융상품의 증가
(81,654,458)

(172,698,720)

Ⅲ.재무활동현금흐름

68,227,847,681

(9,214,050,784)

차입금의 차입
503,019,552,788

350,055,033,163

차입금의 상환
(430,824,501,285)

(377,435,546,938)

리스부채의 차입
-

56,104,246

리스부채의 상환
(488,130,672)

(1,549,233,940)

전환사채의 발행
-

20,000,000,000

배당금의 지급
(3,479,073,150)

(340,407,315)

Ⅳ.현금및현금성자산의 감소 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(17,678,541,100)

25,670,329,568

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
29,084,042,354

3,490,627,434

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(469,168,162)

(76,914,648)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

10,936,333,092

29,084,042,354

- 이익잉여금처분계산서(1) 당기와 전기 중 당사의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

과 목
제65(당) 기
제64(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

52,634,399,676

31,657,350,663

1. 전기이월미처분이익잉여금
27,978,277,513

6,037,485,197

2. 재측정요소
1,463,750,936

(3,331,585,581)

3. 당기순이익(손실)
23,192,371,227

28,951,451,047

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

3,209,580,800

3,679,073,150

1. 이익준비금
200,000,000

200,000,000

2. 배당금
3,009,580,800

3,479,073,150

현금배당 주당배당금(율) 당기: 120원(12%) 전기: 150원(15%)
3,009,580,800

3,479,073,150

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

49,424,818,876

27,978,277,513

상기 이익잉여금에 대한 당기 처분예정일은 2023년 3월 24일이며, 전기 처분확정일은 2022년 3월 28일 입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제64기(2021년도) : 주당 현금배당 150원(15.00%) 제65기(2022년도) : 주당 현금배당120원(12.00%)
※ 자세한 내용은 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경"해당사항 없음"

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (발행할 주식총수 및 일주의 금액)

① (생 략)

② (생 략)

(신 설)

③ 본 회사가 발행하는 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식으로 하며, 그 발행주식의 수는 육백만주로 한다.

④ 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 년5%이상 발행시에 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

⑤ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

⑥ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미 배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑧ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권 이 있는 것으로 한다.

⑦ 본 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑨ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년 으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다⑩ 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

제5조 (발행할 주식총수 및 일주의 금액)

① (좌 동)

제5조의2 (주식의 종류)

① (좌 동)

② 본 회사는 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제5조의 3 (우선주식의 수와 내용)

① 본 회사가 발행할 기명식 우선주식은 의결권 없는 우선주식으로 하고, 그 총수는 발행주식총수 의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내로 한다.

② 우선주식에 대한 배당률은 액면금액을 기준 으로 연 1% 이상 10%이내에서 발행시에 이사회가 정한다.③ 우선주식은 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.

④ 우선주식은 우선주식에 대하여 어느 사업연도 에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우 다음 사업연도의 배당시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

⑤ 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

⑥ 본 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시 하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상 증자의 경우에는 보통주식 또는 그와 같은 종류 의 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑦ 본 회사는 우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다.다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는…………………………………………………………………… 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제8조의 규정을 준용한다

조문정비

조문정비

발행가능한 주식의 종류를다양화하고 구체적으로 열거함

(신 설)

제 5 조의 4 (의결권의 배제에 관한 종류주식)

① 본 회사는 의결권이 없는 종류주식(이하 '의결권의 배제에 관한 종류주식'이라 함)을 발행할 수 있으며, 그 수는 발행주식총수의 4분의 1을 초과하지 못한다.

② 위 제1항에도 불구하고 의결권의 배제에 관한 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 소정의 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있는 것으로 하거나 또는 그럼에도 불구하고 의결권이 없는 것으로 발행시에 이사회에서 정할 수 있다.

종류주식 발행근거 신설

(신 설)

제 5 조의 5 (전환주식)

① 본 회사는 이사회의 결의를 통하여 회사 또는 주주가 전환권을 가지는 종류주식(이하 ‘전환주식’)을 발행할 수 있으며 그 발행주식의 수는 육백만주 이내로 한다.

② 전환주식은 발행시에 이사회 결의를 통하여 회사의 선택에 따라 전환하거나, 주주의 선택에 따라 회사에 대하여 전환권을 청구하거나, 양자를 병행하는 것으로 할 수 있다.

③ 전환주식의 보통주식으로의 전환비율은 원칙적으로 전환주식 1주당 보통주식 1주로 한다. 단, 회사는 필요한 경우 발행시에 이사회 결의에 의해 보통주식의 액면가이상의 범위내에서 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 발행가액(발행가액 결정의 계산방식을 포함한다)을 정할 수 있고, 전환비율 및 전환가격 조정사유(유상증자, 무상증자, 주식관련사채의 발행, 주식배당 등) 등 전환에 관하여 필요한 사항을 정할 수 있다.

④ 전환주식의 전환청구기간은 발행일로부터 1년이상 10년이내의 범위내에서 이사회 결의로 정한다. 다만, 전환기간내 전환권이 행사되지 아니하면 전환기간 만료일에 전환된 것으로 한다.

⑤ 보통주식으로의 전환은 주주가 전환을 청구한 때에 그 효력을 발생한다. 단, 전환으로 발행되는 보통주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제8조의 규정을 준용한다.

⑥ 전환주식은 발행시에 이사회가 정하는 추가적인 권리와 특성을 가질 수 있다.

종류주식 발행근거 신설

(신 설)

제 5조의 6 (상환주식)

① 본 회사는 이사회의 결의를 통하여 회사 또는 주주가 상환에 관한 선택권을 가지는 종류주식(이하 ‘상환주식’)을 발행할 수 있으며 그 발행주식의 수는 육백만주 이내로 한다.

② 상환주식은 발행시에 이사회 결의로 회사의 선택에 따라 상환하거나, 주주의 선택에 따라 회사에 대하여 청구하거나, 양자를 병행하는 것으로 할 수 있다.

③ 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액 (가산금액이 있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반사항을 고려하여 발행시에 이사회 결의로 정한다.

④ 상환주식의 상환기간은 발행일로부터 1월 이상 10년의 범위 내에서 이사회 결의로 정한다. 단, 회사가 상환기간 만료 시 상환하여야 하는 상환주식의 경우에는 다음 각 호의 해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

1. 상환주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

2. 회사의 배당가능이익이 부족하여 상환기간내에 상환하지 못하는 경우

⑤ 회사는 상환주식 전부를 일시에 또는 이를 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할 상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

⑥ 회사가 상환주식을 상환하고자 할 때에는 상환할 뜻 및 상환 대상주식과 1개월 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지를 하며 위 기간이 만료된 때에 상환한다.

⑦ 제5조5에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행한 경우, 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 간에 상호 우선순위를 정할 수 있다.

종류주식 발행근거 신설

(신 설)

제 5조의 7 (상환전환주식)

① 본 회사는 이사회의 결의를 통하여 우선주 발행시 회사의 선택에 따라 이익으로 소각할 수 있거나 보통주식으로 전환할 수 있는 상환전환우선주식 (이하 ‘상환전환주식’)을 발행할 수 있으며 그 발행주식의 수는 육백만주 이내로 한다.

② 상환전환주식에 대한 우선 배당기준은 연배당률 1%부터 10%의 범위내에서 발행시에 이사회가 정한다.

③ 상환과 전환에 관한 내용은 제5조5의 제2항 내지 제6항 및 제5조6의 제2항 내지 제7항을 준용한다.

④ 상환전환주식의 우선권, 전환권, 상환권 및 기타권리의 구체적인 조건, 내용, 범위, 행사절차, 효력 등 기타 필요하거나 관련된 사항은 본 조에 규정된 것을 제외하고는 발행시에 이사회가 정할 수 있다.

종류주식 발행근거 신설

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 제65기 정기 주주총회에서 승인한 2023년 3월 24일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

손봉락
1950.04.16
사내이사
-
본인
이사회

오형수
1960.12.24
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손봉락
㈜TCC스틸대표이사 회장
2000년~현재2017년~현재2004년~현재2002년~현재2001년~현재

(현)TCC스틸 대표이사 회장(현)한일경제협회 부회장(현)우석문화재단 이사장(현)주한헝가리 명예영사(현)Ohio Coatings Company 회장

없음

오형수
-
2020년~2021년2018년~2019년
포스코차이나(중국) 대표법인장(부사장)포스코 포항제철소 제철소장(부사장)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손봉락
없음
없음
없음

오형수
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<오형수 사외이사 후보자>(1) 전문성 및 역량발휘본 후보자는 산업, 기술, 정책 등 사외이사로서 전문지식을 갖추고 있으며, 해당분야에서매우 다양한 실무를 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여써 회사의 지속성장과 발전에 기여하고 주주권익을 보호에 기여하고자 함.(2) 독립적 지위 유지 및 투명한 의사결정본 후보자는 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없으며, 회사와의 이해관계및 회사와의 거래 또한 없음.본 후보자는 최대주주 및 특수관계자로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여 이사회의 투명성과 독립성 제고에 공헌할 예정임.(3) 책임과 의무에 대한 의식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<손봉락 사내이사 후보자>본 후보자는 동종업계 및 당사에 대한 전문지식, 검증된 경영능력과 추진력을 바탕으로 회사 전반의 경쟁력 향상과 안정적 운영에 기여했을 뿐 아니라 이를 바탕으로 회사의 지속성장을 위한 기업가치 제고, 기업성장을 통한 주주가치 제고 및 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함.<오형수 사외이사 후보자>본 후보자는 산업, 기술, 정책 등 전문지식을 갖추고 있을 뿐만 아니라 해당분야의 다양한 경험을 바탕으로 회사의 지속성장과 발전에 기여할 것으로 기대되며, 사외이사로서의독립성을 바탕으로 이사회의 투명성과 독립성 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

확인서

230309재경-이사 확인서(회장님).jpg
이사 확인서(손봉락 사내이사 후보자)

230309재경-이사 확인서(오형수).jpg
이사 확인서(오형수 사외이사 후보자)

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,995백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
134백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경 및 오기사항 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지((https://tccsteel.com) 전자공고에 게재될 예정입니다.- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일에 주총 개최당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 2022년 연결 결산 일정 및 대내외 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.2 COVID -19 관련 안내사항

질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다. 또한, 당일 발열 또는 기침 증상이 있으신 주주분께서는 현장 참석의 자제와 함께 의결권 대리행사 제도를 활용하시기 바랍니다.