한국유니온제약 — 증권발행실적보고서 (20230317)
제출인: 한국유니온제약

증권발행실적보고서
2.6
한국유니온제약(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023 년 3 월 17 일

회 사 명 :
한국유니온제약 주식회사

대 표 이 사 :
백 병 하

본 점 소 재 지 :
강원도 원주시 문막읍 문막공단길 246

(전 화) 031-698-4567

(홈페이지) http://www.ukp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장 (성 명) 이 대 기

(전 화) 031-698-4567

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
20,000,000,000

회차 :
3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
신주인수권부사채
20,000,000,000
2026년 03월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
B

한국신용평가
B

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 03월 14일
2023년 03월 15일
2023년 03월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반공모
2,000,000
100
1,576

83,239,200

832,392,000,000

100
1,563
2,000,000
20,000,000,000
100

계
2,000,000
100
1,576

83,239,200

832,392,000,000

100
1,563
2,000,000
20,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 상장 및 유통 예정일1) 신주인수권이 분리된 채권: 2023년 03월 17일2) 신주인수권증권: 2023년 04월 04일 (예정)2. 사채권 및 신주인수권증권 전자등록한국유니온제약(주) 제3회 무보증 신주인수권부사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.주) 신주인수권증권의 상장일 및 유통일은 예정이므로 변경될 수 있음.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고일자와 공고방법

구분
공고신문 등
공고일자

일반공모 청약 공고
"발행회사" 홈페이지
2023년 03월 13일

배정 공고
"대표주관회사" 홈페이지
2023년 03월 17일

주1) "발행회사" 홈페이지 : http://www.ukp.co.kr주2) "대표주관회사" 홈페이지 : 유진투자증권(주) http://www.eugenefn.com

2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr3. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

20,000,000,000
20,000,000,000
-
20,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
19,600,000,000
-
400,000,000
20,000,000,000

공모 신주인수권부사채(BW)로 조달된 자금은 아래와 같은 우선 순위와 같이 당사의 채무상환자금(약 196억원), 발행제비용(약 4억원)으로 사용할 예정입니다.

(단위: 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

채무상환자금
제1회 사모 전환사채 상환
2023년 2분기 ~ 2023년 4분기
19,600
1순위

소 계
19,600
-

발행제 비용
400
2순위

합 계
20,000
-

주1)
기타비용(발행 제비용)은 예상비용이므로 변동될 수 있습니다.

주2)
실권(미청약)주가 발생할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 10.0%의 추가수수료를 지급할 예정입니다

단, 금번 신주인수권부사채 발행을 통해 조달하게 될 채무상환자금에 대한 사용 시기는 상기의 내역과 같이 증권신고서 제출 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제 자금 집행 과정에서 그 금액 또는 사용 시기가 변경될 수 있습니다. 이와 관련하여 상기 기재된 자금사용 목적 외에 기타 운영자금 사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다(1) 채무상환자금 - 제1회 사모 전환사채 상환자금

당사는 금번 공모자금 200억원 중 발행제비용 4억원을 제외한 나머지 196억원을 제1회 전환사채 상환에 사용 될 예정입니다. 또한 나머지 잔액 104억에 대해서는 추가적인 금융기관차입 통해 상환할 예정이며, 추가차입과 관련해서 금융기관과 지속적인 협의가 이루어 지고 있는 상태입니다. 일부 투자자의 경우 현재 2023년 5월 예정되어 있는 제1회차 전환사채의 조기상환청구일에 조기상환청구를 통해 상환할 예정이며, 일부 투자자의 경우 그 이후 조기상환청구 및 자기사채 매입 후 소각을 통해서 해당 전환사채를 상환할 예정입니다.당사의 금번 유상증자를 통한 차입금 상환으로 부채가 감소할 시 당사의 재무구조는 개선될 것으로 판단됩니다. 차입금 현황 및 금번 유상자금을 통한 상환에 예정 내역및 제1회 사모전환사채 개요는 아래와 같습니다

[차입금 상세 현황]

(K-IFRS, 별도)
(단위: 백만원)

차입처
조 건(담보, 무담보)
내 역
만 기
이자율
증권신고서제출전일
금번 공모자금등사용 상환예정금액

[단기차입금]

기업은행
담보
대표이사 연대보증
2023-09-26
6.41%
2,000
-

기업은행
담보
유형자산 담보
2024-01-25
4.83%
1,000
-

기업은행
담보
2024-01-25
4.87%
2,000
-

기업은행
담보
2023-12-14
5.49%
1,000
-

산업은행
담보
대표이사 연대보증
2023-08-24
5.51%
4,000
-

소 계
10,000
-

[장기차입금]

국민은행
무담보
-
2025-12-15
6.69%
3,000
-

소 계
3,000
-

[사채]

제1회 전환사채
무담보
전환사채
2025-05-04
0.00%
30,000
30,000

소 계
30,000
30,000

합 계
43,000
30,000

출처:
당사 정기보고서

[제1회 사모 전환사채 개요]

(K-IFRS, 별도)

구 분
제 1회차 전환사채

발 행 일 자
2021년 05월 04일

사채 만기일
2025년 05월 04일

발 행 금 액
300억원

잔 액
300억원

표면이자율
0.0%

만기보장수익율
2.0%

발행방식
사모

전환청구기간
2022.05.04 ~ 2025.04.04

전환가액
11,124원

PUT
발행 후 2년, 3개월

CALL
발행 후 1~2년, 3개월

전환가능주식수
2,696,871주

출처:
금융감독원 전자공시시스템(DART)