롯데리츠 — 증권발행실적보고서 (20230317)
제출인: 롯데리츠

증권발행실적보고서
2.6
롯데위탁관리부동산투자회사주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 03월 17일

회 사 명 :
롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사

대 표 이 사 :
롯데에이엠씨 주식회사

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300, 30층(신천동)

(전 화) 02-3213-8156

(홈페이지) http://www.lottereit.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 롯데에이엠씨주식회사 리츠사업부문 운용팀장

(성 명) 최동민 (전 화) 02-3213-8154

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
부동산업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

회차 :
5-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

담보부
일반사채
75,000,000,000
2024년 03월 17일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국신용평가
AA-

회차 :
5-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

담보부
일반사채
125,000,000,000
2024년 09월 17일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국신용평가
AA-

※ 본 사채 발행을 위해 한국신용평가㈜와 NICE신용평가㈜로부터 AA-(안정적) 등급을 부여받았으나, 해당 신용등급은 부동산 담보(제5-1회: 롯데백화점 중동점 / 제5-2회: 롯데프리미엄아울렛 이천점)에 의한 상환가능성 제고 효과를 감안하여, 당사 무보증사채 신용등급 대비 1 Notch 상향된 것으로, 당사의 자체적인 신용등급으로 보기는 어려움

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
5-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 03월 17일
2023년 03월 17일
2023년 03월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
40.00
-

신한투자증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
33.33
-

미래에셋증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
13.33
-

하나증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
13.33
-

계
7,500,000
75,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권(주)
3,000,000
40.00
-
-
-
-
1
3,000,000
30,000,000,000
40.00

신한투자증권(주)
2,500,000
33.33
-
-
-
-
1
2,500,000
25,000,000,000
33.33

미래에셋증권(주)
1,000,000
13.33
-
-
-
-
1
1,000,000
10,000,000,000
13.33

하나증권(주)
1,000,000
13.33
-
-
-
-
1
1,000,000
10,000,000,000
13.33

계
7,500,000
100
-
-
-
100
4
7,500,000
75,000,000,000
100

회차 :
5-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 03월 17일
2023년 03월 17일
2023년 03월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
24.00
-

한국투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
24.00
-

SK증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
20.00
-

미래에셋증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
16.00
-

하나증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
16.00
-

계
12,500,000
125,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
3,000,000
24.00
-
-
-
-
1
3,000,000
30,000,000,000
24.00

한국투자증권(주)
3,000,000
24.00
-
-
-
-
1
3,000,000
30,000,000,000
24.00

SK증권(주)
2,500,000
20.00
-
-
-
-
1
2,500,000
25,000,000,000
20.00

미래에셋증권(주)
2,000,000
16.00
-
-
-
-
1
2,000,000
20,000,000,000
16.00

하나증권(주)
2,000,000
16.00
-
-
-
-
1
2,000,000
20,000,000,000
16.00

계
12,500,000
100
-
-
-
100
5
12,500,000
125,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일 : 2023년 03월 17일

2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 롯데에이엠씨 주식회사 (위탁관리부동산투자회사의 자산관리회사) - 서울특별시 송파구 올림픽로 300 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 5길 26 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
5-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

75,000,000,000
75,000,000,000
-
75,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
75,000,000,000
-
-
75,000,000,000

회차 :
5-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

125,000,000,000
125,000,000,000
-
125,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
125,000,000,000
-
-
125,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]금번 당사의 제5-1회 및 제5-2회 담보부사채 발행을 통해 유입되는 자금은 총 2,000억원이며, 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 당사는 2023년 3월 17일 만기가 도래하는 차입금 4,580억원 중 2,580억원은 담보대출, 2,000억원은 금번 제5-1회 및 제5-2회 담보부사채 발행을 통해 상환 예정입니다.[채무상환자금 세부내역]

(단위: 원)

구 분
차입처
만기일
연이자율(%)
금액

차입금(주1,주2)
산업은행
2023.03.17
2.00
258,000,000,000

미즈호은행
2023.03.17
2.00
100,000,000,000

하나은행
2023.03.17
2.00
100,000,000,000

합 계
458,000,000,000

(주1) 상기 차입금에 대하여 당사의 투자부동산(토지 및 건물) 등이 담보로 제공되어 있습니다.당사는 약정에 따라 차입금 및 사채의 원리금 지급의무 이행이 완료될 때까지 담보권의 설정제한, 자산의 처분제한 등의 제약을 받습니다.(주2) 상기 차입금과 관련하여 당사는 약정에 따라 차입금의 원리금 지급의무 이행이완료될 때까지 재무비율의 유지(부채비율 200% 이하) 등의 제약을 받습니다.