엔비티 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 엔비티

주주총회소집공고
2.9
(주)엔비티

주주총회소집공고

2023 년 3 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 엔비티

대 표 이 사 :
박 수 근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로38길 12, 14층 (서초동, 마제스타시티 타워원)

(전 화) 070-8895-9156

(홈페이지) http://www.nbt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당이사
(성 명) 김승혁

(전 화) 070-8895-9156

주주총회 소집공고

(제 11기 정기)

제11기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

다음과 같이 2022년 정기주주총회를 개최하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2023년 3월 31일 (금요일) 오전 10시

2. 장소 : 서울 강남구 테헤란로 501 브이플렉스 2층, 패스트파이브 삼성2호점 세미나실 및 온라인 화상 중계 (전자투표제도 실시)3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제11기 재무제표(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호의안 : 사내이사 박수근 선임의 건 제4-2호의안 : 사외이사 김태중 선임의 건

제5호 의안: 감사 선임의 건 감사 : 최영재

제6호 의안: 자본 잉여금의 이익 잉여금 전입의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

가. 의결권 직접 행사:신분증(주민등록증·운전면허증·여권만 인정)

나. 의결권 대리 행사:위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증(주민등록증·운전면허증·여권만 인정)

(※단, 1%이하 소액주주의 경우 주주총회 참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주주총회 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며,신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리 주주임을 확인하겠습니다.)

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소:「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 21일 ~ 3월30일 이며, 기간 중 24시간 이용 가능 합니다.(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

주식회사 엔비티대표이사 박수근(직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김태중(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

2022-01
2022.01.27
제1호: 대표이사 박수근의 자회사 사내이사 겸직 추인의 건
찬성

2022-02
2022.02.11
제1호: 제10기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

2022-03
2022.02.25
제1호: 2022년 3월 제10기 정기 주주총회 소집의 건제2호: 전자투표 및 전자위임장권유제도 채택 및 활용의 건
찬성

2022-04
2022.05.16
제1호: 준비금 자본 전입의 건제2호: 엔비티 베이징 청산의 건
찬성

2022-05
2022.05.31
제1호: 신탁계약에 의한 자기주식 간접취득의 건
찬성

2022-06
2022.07.01
제1호: 지점 설치에 관한 건
찬성

2022-07
2022.07.15
제1호: 자회사인 주식회사 금요일 여섯시 유상증자 진행의 건
찬성

2022-10
2022.10.06
제1호: 본점 이전의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
800,000
8,100
8,100
-

(*1) 상기 주총승인금액은 등기이사 전원에 대한 주주총회 승인 금액입니다.(*2) 지급총액은 2022년도 1월 1일부터 2022년도 12월 31일까지 지급한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[온라인 광고]

(1) 산업의 특성

온라인 광고는 모바일(스마트폰, 태블릿 등), PC 등을 이용하여 사용자들에게 다양한 온라인 플랫폼을 통해 디지털 방식으로 마케팅하는 광고를 말합니다. 모바일 기기가 보편화되기 전인 초기에는 사용자들이 PC와 웹을 주로 이용하였으므로 이에 적합한 검색 광고, 디스플레이 광고가 온라인 광고의 대부분을 이루었습니다. 이후 스마트폰 등 모바일 기기가 보편화되고 이를 뒷받침하는 통신 기술이 빠르게 발전하면서 기존의 검색 광고, 디스플레이 광고를 벗어나 다양한 형태의 디지털 광고 상품이 등장하고 있습니다.

온라인 광고는 전통적인 광고인 TV, 라디오, 신문, 잡지 광고에 비해 상대적으로 적은 예산으로 광고 집행이 가능하기 때문에 대형 광고주 이외에 중소형 광고주도 확보 가능합니다. 그리고 온라인 광고는 디지털 방식으로 광고가 집행되기 때문에 전통적인 광고에 비해 실질적인 성과 측정이 용이한 편입니다. 온라인 광고의 위와 같은 특성 때문에 해당 시장은 지속적으로 성장 중입니다.

(2) 산업의 성장성

2018년 약 5조 7천억 원 규모의 국내 온라인 광고시장은 2021년 약 8조 원 규모의 시장으로 성장하였습니다. 그리고 2023년에는 약 8조 8천억 원 규모의 시장으로 성장할 것으로 예상됩니다. 온라인 광고 시장이 전체 광고 시장에서 차지하는 비중은 2021년 기준 약 51.6%로 2023년에는 소폭 상승하여 약 52.2%에 달할 것으로 예상됩니다.

온라인 광고 시장 규모.jpg
온라인 광고 시장 규모

(출처: 한국방송광고진흥공사 방송통신광고비 조사 보고서 2022)

<2021년 총광고비>

2022년 총광고비.jpg
2022년 총광고비

(출처: 한국방송광고진흥공사 방송통신광고비 조사 보고서 2022)

(3) 경기변동의 특성 및 계졀성

광고 시장은 경기 변동의 영향을 받아 경기 침체기에는 광고 집행도 침체되며 경기 활황기에는 광고 집행도 증가합니다. 그러나 온라인 광고 시장은 전통적인 광고 시장에 비하여 대형 광고주, 중소형 광고주 등 다양한 광고주를 확보하고 있으며 디지털 마케팅의 특성상 성과 측정에 강점이 있어 상대적으로 전통적인 광고 시장에 비하여 경기 변동에 대한 민감도가 낮은 편입니다.

광고 시장은 계절의 영향을 받는 업종은 아니나, 일반적으로 광고비를 집행하는 광고주의 예산 집행 시점에 따라 영향을 받는 편입니다. 일반적으로 연간 광고 예산이 재편성되는 1분기는 전통적으로 광고시장에서는 비수기에 해당하고, 광고 예산을 소진해야하는 4분기는 성수기에 해당하는 경향이 있습니다.

(4) 경쟁환경

온라인 광고 시장은 기술적으로나 투자 규모로 봤을 때, 그 진입 장벽은 높지 않아 신규 사업자들이 지속적으로 진입하고 있습니다. 그러나 시장을 선점한 사업자의 네트워크 효과 때문에 후발 진입자가 점유율을 높이기 쉽지 않은 구조입니다. 온라인 광고 상품별로 상위 플랫폼 사업자들이 시장을 상당 부분 점유하고 있습니다.

[커머스]

(1) 산업의 특성

이커머스는 사용자들이 모바일(스마트폰, 태블릿 등), PC 등을 이용하여 전자적으로 상품 등을 구매하는 상거래 행위입니다. 이커머스를 통해 판매되는 제품군이 신선 식품에 이를 정도로 점차 다양해지고 있으며 스마트폰이 보편화되면서 모바일을 통한 이커머스가 빠르게 성장하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

이커머스 산업은 스마트폰 보편화에 따른 모바일 쇼핑의 증가와 다양한 제품군을 제공하는 사업자의 등장으로 지속적으로 성장해왔습니다. 2018년 약 113조 원에 달하는 이커머스 거래액은 2021년 약 190조 원으로 증가하였으며 2022년 거래액은 약 209조 원으로 예상됩니다.

이커머스 거래액.jpg
이커머스 거래액

(출처: 통계청 온라인쇼핑동향조사)

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

이커머스는 경기변동의 영향을 받을 수는 있으나 직접적으로 경기변동 혹은 계절성과의 연관성을 찾기가 어렵습니다.

(4) 경쟁환경

이커머스는 시장 진입 장벽이 낮은 편으로 다양한 사업자가 지속적으로 진입하여 경쟁이 매우 치열합니다. 오픈마켓, 소셜커머스 등 기존 사업자 뿐만 아니라 오프라인 유통 대기업, 버티컬 커머스 사업자 등이 지속적으로 진입하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 광고주와 플랫폼, 이용자 모두에게 혜택을 제공하는 모바일 포인트 플랫폼 부문을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. '모바일 포인트 플랫폼 사업'이란 카페의 쿠폰 도장이나 항공사 마일리지와 같은 포인트 시스템을 모바일 환경에 최적화된 형태로 구축하고, 이를 활용해 자체 서비스를 운영하거나 제휴사에게 솔루션 형태로 제공하는 사업을 의미합니다. 당사의 사업은 모바일 포인트 플랫폼을 기반으로 한 모바일 포인트 광고, 모바일 포인트 쇼핑, 기타 서비스로 구분할 수 있습니다. 모바일 포인트 플랫폼에는 당사만의 독자적인 '포인트 에코 시스템’을 기반으로 각종 플랫폼에서 광고 시청, 상품 구매, 콘텐츠 소비 등 다양한 활동을 통해 포인트를 적립하고 합산하여 사용할 수 있도록 환경을 구축했습니다. 이러한 인프라를 다방면에서 활용하여 모든 이해관계자가 만족할 수 있는 환경을 구축하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업은 모바일 포인트 플랫폼을 기반으로 한 모바일 포인트 광고, 모바일 포인트 쇼핑, 기타 서비스로 구분할 수 있습니다. 각각의 사업 내용은 아래와 같습니다.

구 분

사업 내용

모바일 포인트 광고

'모바일 포인트 광고 모델’은 이용자가 광고 소재를 시청하거나 특정 행동을 완료했을 시에 포인트 등 보상을 제공받는 사업 구조를 의미합니다. 광고주는 대중에게 전달하고자 하는 메시지를 효과적으로 도달시킬 수 있으며, 이용자는 자발적인 광고 소비를 통해 다양한 혜택을 얻을 수 있습니다.

모바일 포인트 쇼핑

'모바일 포인트 쇼핑 모델’은 이용자가 특정 상품을 구매할 시에 일정 금액을 포인트로 제공받는 구조를 의미합니다. 판매자는 단기간 내에 자신의 상품의 판매량을 확대할 수 있으며, 이용자는 할인된 가격에 상품을 구매하고 추가로 포인트를 적립 받게 됩니다.

기타 서비스

사업모델의 다각화 및 도메인 확장을 위해 다양한 서비스를 출시했습니다. 메타서울, 칩스 등을 개발, 운영하며 사용자와의 접점을 늘리고 사업 확장의 가능성을 탐색하고 있습니다.

(2) 시장점유율

디지털 시장 확대에 따라 다양한 형태의 포인트 보상을 기반으로 한 온라인 플랫폼들이 출현하고 있으며 업체별 사업의 특성과 주력 부문이 상이하여 정확한 시장점유율 파악에 어려움이 있으나, 당사는 폭넓은 광고주 레퍼런스와 매체력을 보유하며 모바일 포인트 플랫폼 시장의 선두 업체로 포지셔닝하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

① 포인트 광고 시장의 특성

모바일 포인트 광고 플랫폼은 온라인 광고 시장의 구성원입니다. 그 중에서도 광고 집행 매체로 구분하였을 때는 PC 광고 시장보다는 모바일 광고 시장에 속해 있습니다. 더 구체적으로는 광고 성과 측정이 가능한 퍼포먼스 광고 시장, 특히 보상형 광고시장을 세부 목표 시장으로 볼 수 있습니다.

보상형 광고는 광고비의 일부를 이용자에게 포인트로 제공하여야 하기 때문에 정확한 성과 측정이 필수적으로 수반되는, 즉 퍼포먼스 극대화를 위한 광고입니다. 보상형 광고는 이용자에게 포인트를 지급하여 참여를 증가시키기 때문에 높은 광고 투자수익(ROAS, Return On Advertising Spend)을 달성할 수 있습니다. 이용자가 보상을 얻기 위해서는 광고를 끝까지 시청해야 하기 때문에 전환율 증대, 브랜드 인지도 및 브랜드 회상 증대 등에도 효과적입니다.

② 포인트 쇼핑 시장의 특성

포인트 쇼핑 시장은 상품을 구매한 소비자에게 플랫폼의 포인트를 제공하여 재구매를 유도하는 전통적인 방식뿐만 아니라, 현금화가 가능한 정도의 범용성을 가진 포인트를 제공하는 업체들이 경쟁하게 될 것입니다. 포인트 쇼핑 시장은 네이버 파이낸셜의 ‘네이버페이’를 필두로, 국내 대기업, 해외 업체가 국내 포인트 쇼핑 시장에 초기 진입하고 있는 태동 단계입니다.

포인트 쇼핑 시장의 사업자는 가격 민감도가 낮은 상품을 발굴하여, 가격할인이 아닌 포인트로 혜택을 제공해야 합니다. 또한 소비자로 하여금 최저가 쇼핑보다 포인트 쇼핑이 더 유리한 조건으로 느끼게끔 하는 동시에 사업적으로 이익을 낼 수 있도록 설계해야 합니다. 최저가 검색 쇼핑은 구매할 때마다 가격비교사이트를 통해 최저가를 검색하여 새로운 사업자에게 물건을 구매하지만, 포인트 쇼핑의 경우 가격비교사이트에 검색되지 않는 폐쇄몰의 구조로 충성도 있는 소비자를 유치할 수 있습니다. 이러한 특장점들이 견고해질수록 신규 사업자는 시장에 진입하기 어려워집니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 모바일 포인트 플랫폼의 스케일업 이외에도 지속적인 신규 B2C 제품을 기획/제작/런칭 하고 있습니다. 대표적으로는 모바일 쿠폰 거래 플랫폼인 칩스, 실제 서울부동산과 내 활동을 기반으로 한 트윈 메타버스 플랫폼인 메타서울 등이 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제11기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 23일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://nbt.com)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 11(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 10(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 엔비티와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 11(당) 기말
제 10(전) 기말

자산

유동자산

32,204,759,431

38,009,411,682

현금및현금성자산
16,313,157,141

16,853,245,389

단기금융상품
4,644,000,000

8,844,000,000

매출채권및기타수취채권
9,711,308,321

11,237,605,038

기타유동자산
1,478,182,649

969,508,703

당기법인세자산
27,271,044

3,244,690

재고자산
30,840,276

101,807,862

비유동자산

51,137,121,851

42,537,734,315

장기금융상품
212,221,841

152,724,916

당기손익-공정가치 측정 금융자산
3,038,197,557

3,004,971,643

비유동파생금융자산
791,808,163

-

기타비유동수취채권
3,343,212,142

2,908,942,707

기타비유동자산
4,261,001,156

1,418,209,183

유형자산
6,203,591,108

31,608,530,374

투자부동산
30,904,175,138

-

무형자산
663,041,456

2,089,519,713

이연법인세자산
1,719,873,290

1,354,835,779

자산총계

83,341,881,282

80,547,145,997

부채

유동부채

18,782,216,806

16,689,562,144

매입채무및기타지급채무
14,332,118,202

12,834,295,881

차입부채
1,327,820,000

1,314,350,000

충당부채
1,145,018,152

1,387,809,697

당기법인세부채
10,236,820

136,311,562

기타부채
1,338,457,644

635,380,926

리스부채
628,565,988

381,414,078

비유동부채

27,365,860,590

22,706,881,047

비유동차입부채
22,637,838,430

22,385,650,000

비유동기타지급채무
100,000,000

100,000,000

비유동파생금융부채
-

99,770,571

비유동리스부채
4,468,758,165

121,460,476

비유동충당부채
159,263,995

-

부채총계

46,148,077,396

39,396,443,191

자본

자본금

1,697,542,600

848,771,300

자본잉여금

34,550,549,878

45,420,272,858

기타자본구성요소

(3,465,182,790)

1,515,616

이익잉여금(결손금)

4,410,894,198

(5,119,856,968)

자본총계

37,193,803,886

41,150,702,806

부채와자본총계

83,341,881,282

80,547,145,997

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔비티와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

영업수익
108,210,873,733
82,406,274,002

영업비용
105,931,563,372
79,263,074,722

영업이익
2,279,310,361
3,143,199,280

기타수익
48,030,722
57,087,376

기타비용
2,119,447,820
626,524,100

금융수익
1,597,671,115
2,280,771,183

금융비용
2,569,276,607
2,314,631,567

지분법이익
-
102,628,986

법인세비용차감전이익(손실)
(763,712,229)
2,642,531,158

법인세비용(수익)
(294,463,395)
944,474,218

당기순이익(손실)
(469,248,834)
1,698,056,940

기타포괄손익
26,130,114
81,350,714

당기손익으로 재분류되는 항목
26,130,114
81,350,714

지분법자본변동
16,470,263
58,394,570

해외사업환산손익
9,659,851
22,956,144

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

당기총포괄손익
(443,118,720)
1,779,407,654

주당이익

기본주당이익
(28)
101

연 결 자 본 변 동 표

제 11(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 10(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔비티와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소

이익잉여금

(결손금)

총계

2021.01.01(전기초)
745,798,800
25,327,620,728
(79,835,098)
(6,817,913,908)
19,175,670,522

소유주와의 거래:

유상증자
85,696,000
15,156,331,070
-
-
15,242,027,070

전환사채의 보통주 전환
17,276,500
4,936,321,060
-
-
4,953,597,560

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
1,698,056,940
1,698,056,940

지분법자본변동
-
-
58,394,570
-
58,394,570

해외사업환산손익
-
-
22,956,144
-
22,956,144

2021.12.31(전기말)
848,771,300
45,420,272,858
1,515,616
(5,119,856,968)
41,150,702,806

2022.01.01(당기초)
848,771,300
45,420,272,858
1,515,616
(5,119,856,968)
41,150,702,806

소유주와의 거래:

자본잉여금 전입
-
(10,000,000,000)
-
10,000,000,000
-

무상증자
848,771,300
(869,722,980)
-
-
(20,951,680)

자기주식의 취득
-
-
(3,492,828,520)
-
(3,492,828,520)

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(469,248,834)
(469,248,834)

지분법자본변동
-
-
16,470,263
-
16,470,263

해외사업환산손익
-
-
9,659,851
-
9,659,851

2022.12.31(당기말)
1,697,542,600
34,550,549,878
(3,465,182,790)
4,410,894,198
37,193,803,886

연 결 현 금 흐 름 표

제 11(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 10(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔비티와 그 종속기업
(단위: 원)

구분
제 11(당)기
제 10(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
1,850,959,848
4,409,608,096

영업으로부터 창출된 현금
2,493,834,518
4,294,308,021

이자의 수취
267,589,145
144,313,477

이자의 지급
(689,788,603)
(7,504,072)

법인세의 환급(납부)
(220,675,212)
(21,509,330)

투자활동으로 인한 현금흐름
2,746,714,397
(33,126,397,109)

투자활동으로인한현금유입액
6,003,543,641
49,229,304,740

단기대여금의 감소
-
86,000,000

단기금융상품의 감소
4,700,000,000
40,906,265,834

주임종대여금의 감소
494,508,874
387,106,692

당기손익_공정가치금융자산의 처분
-
3,450,284,249

관계기업투자주식의 처분
-
2,833,624,826

유형자산의 처분
4,236,367
-

임차보증금의 감소
697,359,400
20,000,000

기타보증금의 감소
102,439,000
-

장기대여금의 감소
5,000,000
-

연결범위변동으로 인한 현금유입액
-
1,546,023,139

투자활동으로인한현금유출액
(3,256,829,244)
(82,355,701,849)

주임종대여금의 증가
176,396,002
1,456,514,000

장기대여금의 증가
-
1,500,000,000

유형자산의 취득
941,625,125
30,837,901,392

무형자산의 취득
546,893,428
5,646,100

임차보증금의 증가
934,756,000
-

기타보증금의 증가
100,600,000
35,176,000

단기금융상품의 취득
500,000,000
45,903,824,399

장기금융상품의 취득
56,558,689
41,639,958

연결범위변동으로 인한 현금유출액
-
2,575,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름
(5,146,615,408)
37,602,431,218

재무활동으로인한현금유입액
-
38,339,024,230

유상증자
-
15,239,024,230

장기차입금의 증가
-
23,000,000,000

임대보증금의 증가
-
100,000,000

재무활동으로인한현금유출액
(5,146,615,408)
(736,593,012)

리스부채의 상환
518,485,208
727,919,558

단기차입금의 감소
100,000,000
8,673,454

유동성장기차입금의 상환
1,014,350,000
-

주식발행비용
20,951,680
-

자기주식의 취득
3,492,828,520
-

현금및현금성자산의 순증가
(548,941,163)
8,885,642,205

기초의 현금
16,853,245,389
7,948,503,606

현금및현금성자산 환율변동
8,852,915
19,099,578

기말의 현금
16,313,157,141
16,853,245,389

※ 연결재무제표 주석 : 2023년 3월 23일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://nbt.com)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 11(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 10(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 엔비티
(단위 : 원)

과목
제 11(당) 기말
제 10(전) 기말

자산

유동자산

29,055,394,343

32,417,527,260

현금및현금성자산
14,623,084,499

15,029,173,036

단기금융상품
4,144,000,000

8,844,000,000

매출채권및기타수취채권
8,884,302,665

7,990,149,106

기타유동자산
1,365,972,879

508,767,354

당기법인세자산
26,264,264

-

재고자산
11,770,036

45,437,764

비유동자산

52,682,658,261

43,879,368,809

장기금융상품
193,431,600

150,661,420

당기손익-공정가치 측정 금융자산
3,036,697,557

3,003,471,643

비유동파생금융자산
791,808,163

-

기타비유동수취채권
3,216,810,142

2,800,107,707

기타비유동자산
1,036,001,156

1,418,209,183

유형자산
5,958,504,734

31,240,326,721

투자부동산
30,904,175,138

-

무형자산
662,600,492

286,987,085

종속기업투자
5,217,569,286

3,603,610,683

이연법인세자산
1,665,059,993

1,375,994,367

자산총계

81,738,052,604

76,296,896,069

부채

유동부채

17,323,998,740

12,835,998,144

매입채무및기타지급채무
13,495,530,667

9,815,229,848

차입부채
1,000,000,000

1,000,000,000

충당부채
1,145,018,152

1,387,809,697

당기법인세부채
-

22,773,207

기타부채
1,201,954,772

337,347,420

금융보증부채
-

15,430,000

리스부채
481,495,149

257,407,972

비유동부채

26,978,765,419

22,199,770,571

비유동차입부채
22,380,008,430

22,000,000,000

비유동기타지급채무
100,000,000

100,000,000

비유동파생금융부채
-

99,770,571

비유동리스부채
4,357,804,990

-

비유동충당부채
140,951,999

-

부채총계

44,302,764,159

35,035,768,715

자본

자본금

1,697,542,600

848,771,300

자본잉여금

34,550,549,878

45,420,272,858

기타자본구성요소

(3,465,182,790)

1,515,616

이익잉여금(결손금)

4,652,378,757

(5,009,432,420)

자본총계

37,435,288,445

41,261,127,354

부채와자본총계

81,738,052,604

76,296,896,069

포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔비티
(단위 : 원)

과목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

영업수익
102,519,764,474
79,610,149,578

영업비용
100,017,301,200
76,791,410,030

영업이익
2,502,463,274
2,818,739,548

기타수익
23,574,614
15,078,738

기타비용
2,069,012,729
500,729,028

금융수익
1,583,920,598
2,274,354,900

금융비용
2,528,571,487
2,299,452,662

지분법이익(손실)
(116,107,263)
315,585,471

법인세비용차감전이익(손실)
(603,732,993)
2,623,576,967

법인세비용(수익)
(265,544,170)
815,095,479

당기순이익(손실)
(338,188,823)
1,808,481,488

기타포괄손익
26,130,114
81,350,716

당기손익으로 재분류되는 항목
26,130,114
81,350,716

지분법자본변동
26,130,114
81,350,716

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

당기총포괄손익
(312,058,709)
1,889,832,204

주당이익

기본주당이익(손실)
(20)
107

자 본 변 동 표

제 11(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 10(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔비티
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소

이익잉여금

(결손금)

총계

2021.01.01(전기초)
745,798,800
25,327,620,728
(79,835,100)
(6,817,913,908)
19,175,670,520

소유주와의 거래:

유상증자
85,696,000
15,156,331,070
-
-
15,242,027,070

전환사채의 보통주 전환
17,276,500
4,936,321,060
-
-
4,953,597,560

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
1,808,481,488
1,808,481,488

지분법자본변동
-
-
81,350,716
-
81,350,716

2021.12.31(전기말)
848,771,300
45,420,272,858
1,515,616
(5,009,432,420)
41,261,127,354

2022.01.01(당기초)
848,771,300
45,420,272,858
1,515,616
(5,009,432,420)
41,261,127,354

소유주와의 거래:

자본잉여금 전입

-
(10,000,000,000)
-
10,000,000,000
-

무상증자

848,771,300
(869,722,980)
-
-
(20,951,680)

자기주식의 취득
-
-
(3,492,828,520)
-
(3,492,828,520)

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(338,188,823)
(338,188,823)

지분법자본변동
-
-
26,130,114
-
26,130,114

2022.12.31(당기말)
1,697,542,600
34,550,549,878
(3,465,182,790)
4,652,378,757
37,435,288,445

현 금 흐 름 표

제 11(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 10(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔비티
(단위 : 원)

구분
제 11(당)기
제 10(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
4,665,172,948
5,125,574,856

영업으로부터 창출된 현금
5,141,413,564
5,000,640,186

이자의 수취
250,029,130
140,091,620

이자의 지급
(653,710,819)
-

법인세의 환급(납부)
(72,558,927)
(15,156,950)

투자활동으로 인한 현금흐름
(212,974,785)
(35,256,239,138)

투자활동으로인한현금유입액
6,001,504,641
47,597,281,601

단기금융상품의 감소
4,700,000,000
40,906,265,834

주임종대여금의 감소
494,508,874
387,106,692

당기손익-공정가치금융자산의 처분
-
3,450,284,249

관계기업투자주식의 처분
-
2,833,624,826

유형자산의 처분
4,236,367
-

임차보증금의 감소
697,359,400
20,000,000

기타보증금의 감소
100,400,000
-

장기대여금의 감소
5,000,000
-

투자활동으로인한현금유출액
(6,214,479,426)
(82,853,520,739)

종속기업투자주식의 취득
3,500,000,000
3,075,000,000

주임종대여금의 증가
176,396,002
1,456,514,000

장기대여금의 증가
-
1,500,000,000

유형자산의 취득
935,608,052
30,837,901,392

무형자산의 취득
546,893,428
5,646,100

기타보증금의 증가
100,600,000
35,000,000

임차보증금의 증가
915,150,000
-

단기금융상품의 취득
-
45,903,824,399

장기금융상품의 취득
39,831,944
39,634,848

재무활동으로 인한 현금흐름
(4,858,286,700)
37,710,968,230

재무활동으로인한현금유입액
-
38,339,024,230

유상증자
-
15,239,024,230

장기차입금의 증가
-
23,000,000,000

임대보증금의 증가
-
100,000,000

재무활동으로인한현금유출액
(4,858,286,700)
(628,056,000)

리스부채의 상환
344,506,500
628,056,000

유동성장기차입금의 상환
1,000,000,000
-

주식발행비용
20,951,680
-

자기주식의 취득
3,492,828,520
-

현금및현금성자산의 순증가
(406,088,537)
7,580,303,948

기초의 현금
15,029,173,036
7,448,869,088

기말의 현금
14,623,084,499
15,029,173,036

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 11(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 10(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔비티
(단위 : 원)

과 목

당기(처리예정일: 2023년 03월 31일)

전기(처리확정일: 2022년 03월 31일)

Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금)

4,652,378,757

(5,009,432,420)

전기이월 미처분이익잉여금(미처리결손금)
4,990,567,580

(6,817,913,908)

당기순이익
(338,188,823)

1,808,481,488

Ⅱ.이익잉여금 이입액 (결손금처리액)

7,000,000,000

10,000,000,000

자본잉여금의 전입
7,000,000,000

10,000,000,000

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

11,652,378,757

4,990,567,580

※ 별도재무제표 주석 : 2023년 3월 23일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://nbt.com)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

'해당사항 없음'

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안) 이사 보수한도액 결정의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(*) 매출 성장에 기여한 이사에 대해 향후 보상 체계 마련 등을 위하여 한도액을 조정함

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
5.8억원

최고한도액
8억원

□ 감사의 보수한도 승인

제3호 의안) 감사 보수한도액 결정의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.05억원

최고한도액
2억원

□ 이사의 선임

제4호 의안) 이사 선임의 건
- 제4-1호의안 : 사내이사 박수근 선임의 건 - 제4-2호의안 : 사외이사 김태중 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박수근
1986. 02. 06
사내이사
-
당사의 최대주주
이사회

김태중
1975. 11. 29
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박수근
(주) 엔비티 대표이사
2012~현재
(주)엔비티 대표이사
없음

김태중
충남대학교경영학부 부교수
20122012~20132013~20182018~현재2020~현재

서울대학교 국제경영연구소경희대학교 무역학과 연구원한성대학교 무역학과 조교수

충남대학교 경영학부 부교수

(주)엔비티 사외이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박수근
해당사항 없음

김태중
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<김태중 사외이사 후보자>1. 전문성본 후보자는 충남대학교 경영학부 부교수써 경영, 경제 관련 충분한 지식을 통해 경영 전반에 관한 조언을 제공하고, 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 엔비티의 지속성장 기반 구축과 기업가치 제고에 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 최대주주와의 이해관계나 거래내역이 없는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있으며 앞으로도 이러한 독립성을 유지하고자 함3. 사외이사로서의 역할본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 사외이사로서 역할을 수행하고자 함4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<박수근 사내이사 후보자>본 후보자는 현재 당사의 대표이사로서 고도의 식견과 사업 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있고, 경영분야의 전문적인 지식을 바탕으로 회사 운영과 경영 전반에 관한 의사결정이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.<김태중 사외이사 후보자>본 후보자는 서울대학교 경영학과 학사 및 서울대학교 경영학 석·박사 학위를 취득하였으며 한성대학교 무역학과 조교수를 역임하였음. 현재는 충남대학교 경영학부 부교수로 재임 중임. 경영, 경제분야 전문가로서 자격 및 경력을 바탕으로 대주주로부터 공정하고 독립적인 위치에서 투명하고 효율적으로 의사결정하고 직무를 수행할 것으로 기대됨.이에 본 후보자를 사외이사로 추천함.

확인서

이사의선임_확인서_박수근_23.03.16_서명

이사의선임_확인서_김태중_23.03.16_서명

□ 감사의 선임

제5호 의안) 감사 선임의 건
-감사 : 최영재

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최영재
1984. 06. 30
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최영재
법무법인 디라이트 변호사
2014~20152015~20162016~20172017~현재2020~현재
서울출입국외국인청 공익법무관대한법률구조공단 공익법무관국민권익위원회 공익법무관법무법인 디라이트 변호사엔비티 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최영재
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<최영재 감사 후보자>본 후보자는 서울대학교 법과대학 학사 및 서울대학교 법학전문대학원 석사 학위를 취득하였으며, 다양한 경험을 보유한 전문가로서 관련분야 전문지식과 경험을 바탕으로 이사와 경영진의 업무집행에 대한 적법성 감사, 기업의 재무활동의 건전성과 타당성 감사, 중요한 회계처리기준이나 회계추정 변경의 타당성 검토 등을 포함한 감사의 역할을 충실히수행할수 있을 것으로 기대되어 감사로 추천함.

확인서

감사의선임_확인서_최영재_23.03.16_서명

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안) 자본 잉여금의 이익 잉여금 전입의 건

가. 의안 제목

자본 잉여금의 이익 잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제460조 및 동법 제461조의2에 의거 자본잉여금의 이익잉여금 전입을 통한 재무 건전성 확보 및 향후 주주가치 향상 도모

(단위 : 원)

자본 항목
전입 전
이익잉여금 전입
전입 후

자본금
1,697,542,600
-
1,697,542,600

자본잉여금
34,550,549,878
(7,000,000,000)
27,550,549,878

기타자본구성요소
(3,465,182,790)
-
(3,465,182,790)

이익잉여금(결손금)
4,652,378,757
7,000,000,000
11,652,378,757

자본총계
37,435,288,445
-
37,435,288,445

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.nbt.com)에 게재할 예정입니다.- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가) 전자투표 관리시스템 인터넷 주소- 인터넷 / 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나) 전자투표 행사 기간 :2023년 3월 21일 09시~2023년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능, 단 마감일은 17시까지 가능)

다) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제 2항)2. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

- 코로나19의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 및 개인적 사유로 인해 직접 참석이 어려우신 주주분께서는 전자투표, 서면투표, 위임장 등을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 요청드립니다.- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생 시 주주총회 장소가 변경 될 수 있으며, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지를 통해 재 안내 드리도록 하겠습니다.

(세부적 변경 사항은 대표이사에게 승인 권한 위임)

3. 주주총회 집중일 개최 사유- 당사는 금번 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 등기이사의 주주총회 참석 일정, 외부감사인의 업무 일정 등을 고려하여 검토한 결과, 원활한 주주총회 운영준비 등을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일(3월 31일)에 개최하게 되었습니다.- 향후 주주총회 개최시 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.