HLB파나진 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: HLB파나진

주주총회소집공고
2.9
주식회사 파나진

주주총회소집공고

2023년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 파나진

대 표 이 사 :
김 성 기

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노10로 54

(전 화) 042-861-9295

(홈페이지)http://www.panagene.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 엄 봉 호

(전 화) 042-861-9295

주주총회 소집공고

(제47기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제19조에 의거하여 주식회사 파나진 제47기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 31일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노10로 54 (주)파나진 1층 강당

3. 회의목적사항《보고 안건》

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제47기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김명철 선임의 건(주주제안) 제2-2호 의안 : 사외이사 이규섭 선임의 건(주주제안) 제2-3호 의안 : 사외이사 김헌주 선임의 건(주주제안)제3호 의안 : 감사 기철 추가 선임의 건(주주제안)제4호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건

제5호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 등 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 코로나바이러스감염증(COVID-19)에 관한 안내주주총회장에 체온계 및 손소독제를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인 또는 서명), 대리인의 신분증

2023년 3월 16일 주식회사 파나진 대표이사 김성기 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임종부(출석률 :100%)
이용환(출석률: 50%)
최 현(출석률: 100%)
이인석(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.25
제46기 재무제표(안) 승인의 건제46기 정기주주총회 소집의 건내부회계관리제도 운영실태 보고주식매수선택권(9차)부여의 건
참석(찬성)
-
해당없음(선임전)
해당없음(선임전)

2
2022.03.29
제47기 이사보수 및 감사보수 결정의 건
해당없음(임기만료)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

3
2022.06.13
내부회계관리규정 개정의 건
해당없음(임기만료)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2022.11.24
주식매수선택권(6차)부여 취소의 건서울지점 폐지의 건임시주주총회 소집의 건

해당없음(임기만료)

-
해당없음(중도퇴임)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
-
-
-

주) 주총승인금액은 등기이사 및 사외이사 전체의 보수한도 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

㈜파나진은 기술혁신형 첨단 바이오 전문 벤처기업으로서 인공 유전자인 PNA를 주축으로 하는 소재 사업과 PNA 소재를 응용한 분자진단 사업 및 진단 자동화 사업을 주력사업으로 영위하고 있습니다. 특히 분자진단 분야에서 소재, 진단 시약 및 자동화 장비에 이르는 검사 전 과정에 걸쳐 필요한 기술을 확보하고 경쟁력 있는 제품들을 상용화하며 명실상부한 선도기업으로 성장하고 있습니다.

가. 업계의 현황

1) 소재사업

인공 유전자 기반의 바이오 소재 산업은 분자진단 시장의 빠른 성장과 유전자 기반의 신약 연구 증가에 힘입어 큰 성장이 기대되는 분야입니다.당사는 인공 유전자 중에서도 유전물질과의 높은 결합력과 염기서열을 정확히 구별하는 능력을 지님과 동시에 안정성도 탁월하여 분자진단이나 신약개발에 적용하기에 가장 적합한 첨단 바이오 소재인 PNA(Peptide Nucleic Acid)를 장기간 전세계에 독점적으로 공급하며 높은 기술장벽을 구축하였습니다.

또한, 변형된 PNA 단량체를 다수 확보하여 다양한 종류의 PNA를 공급함으로써 연구 및 개발 분야 고객들의 다양한 요구를 충족하고, 새로운 물성을 가진 단량체에 대한 연구개발을 지속함으로써 PNA의 응용분야 확장을 주도하고 있습니다.

중장기적으로 핵산 바이오 소재의 원-스톱 쇼핑이 가능하도록 당사 바이오 소재 사업을 성장시킬 계획을 수립하고 점진적으로 PNA 외의 다른 핵산 바이오 소재를 추가하며 사업영역 확장을 진행하고 있습니다.

2) 진단사업

분자진단 산업은 유전학 기술의 발전과 높은 검사 정확도 등에 힘입어 체외진단 분야 중에서도 가장 큰 폭의 성장을 보이고 있습니다. 특히, 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19) 팬데믹 상황에서 PCR검사가 기준 진단법의 역할을 수행함으로써 분자진단은 가장 주목 받는 산업 분야가 되었습니다.

맞춤의약(personalized medicine) 및 표적치료제(targeted therapy) 결정에 필요한 동반진단(companion diagnostics)의 필요성 증대에 따라 급격히 성장하고 있는 분자진단 산업은 최근 의료 패러다임의 변화로 질병의 조기 발견 필요성과 치료 후 모니터링 수요가 증가함에 따라 그 성장이 한층 더 가속되고 있습니다.

당사는 PNA 소재의 여러 장점을 활용하여 차별화된 분자진단 기술을 개발하고 다수의 진단 제품에 응용하고 있습니다. 특히 암 표적치료제 동반진단에 필수적인 체세포 돌연변이 검출에 있어서 독보적인 진단 정확도를 제공하는 당사의 핵심 플랫폼 기술인 PNAClamp™ 와 PANAMutyper™ 를 기반으로 거대 다국적 분자진단 기업에도 밀리지 않고 경쟁하고 있습니다.

아울러 기존의 분자진단이 갖고 있는 기술적인 문제들을 해결하고 고객 편의성을 제고할 수 있는 새로운 기술들을 지속적으로 개발하고 있습니다. 최근 Realtime PCR 장비 범용성을 증가시키기 위한 간편한 플랫폼 기술(OncoTector™)을 상용화 하였고, 이 외에도 높은 특이도 유전자증폭기술, 임의서열 융합증폭기술, 등온증폭기술, 비 증폭 검출기술 등 다양한 플랫폼 및 요소 기술들을 개발하고 있으며, 이를 적용하여 염기서열변이검사, 항암제 처방을 위한 동반진단 검사, 액체생검 진단 검사, 약제감수성 검사, 감염질환 병원균/바이러스 검사 등 다양한 분자진단 검사에 적용범위를 확장하기 위한 노력도 지속하고 있습니다.

분자진단 기술이 발전함에 따라 환자의 환부에서 검체를 직접 채취하는 방식에서 벗어나 혈액, 대변, 소변, 객담 등 인체의 체액을 검체로 이용하는 비침습적인 액체생검(liquid biopsy) 방식이 대세가 되어 가고 있습니다. 동시에 가정, 직장 등과 같은 현장에서 신속하고 간편하게 이들을 진단에 활용하기 위한 기술 개발이 시도되고 있고, 또한 새로운 바이오마커를 도출하기 위한 노력들도 지속되고 있습니다.

당사는 이러한 추세에 맞춰 조직 또는 액체생검을 통해 감염증 진단, 동반진단, 약제내성 진단 및 암의 조기진단 등을 가능케 하는 기술을 지속적으로 개발하고 있으며 새롭게 발굴되는 바이오마커를 당사 진단제품에 빠르게 추가하기 위한 노력도 지속하고 있습니다.

또한, 분자진단 검사를 위해 필수적인 핵산 추출 기술과 추출 자동화 기술을 자체적으로 개발하여 상용화 제품을 공급하고 있습니다. 아울러 현장진단에 도입할 수 있는 기술 등 세계를 선도할 수 있는 최첨단 기술 개발을 위한 노력을 지속하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사의 주요 사업부문 및 제품 포트폴리오를 아래 표에 요약하였습니다.

사업부문 / 제품

특 징

제품명

단 계

비 고

PNA 소재
분자진단 시약 등의 원료
Custom PNA 등
국내외판매중

분자진단/

PNAClamp™

폐암 체세포돌연변이 검출

PNAClamp™EGFR

국내외 판매중

대장암 체세포돌연변이 검출

PNAClamp™KRAS

대장암 체세포돌연변이 검출

PNAClamp™NRAS

갑상선암 대장암 체세포돌연변이 검출

PNAClamp™BRAF

뇌종양 체세포돌연변이 검출

PNAClamp™IDH1

뇌종양 체세포돌연변이 검출

PNAClamp™IDH2

연구용 및

해외 판매

혈액암 체세포돌연변이 검출

PNAClamp™JAK2

혈액암 체세포돌연변이 검출

PNAClamp™

BCL-ABL

갑상선암 체세포돌연변이 검출

PNAClamp™TERT

국내외 판매중

2022년 10월 출시

유방암 관련동반진단 제품

PNAClamp™PIK3CA

임상시험 진행중 / 연구용 및 해외 판매

2023년 상반기 출시예정

분자진단/

PANAMutyper™

폐암 액체생검 및조직 체세포 돌연변이 검출

PANAMutyper™EGFR

국내외 판매중

액체생검 체세포 돌연변이 검출

PANAMutyper™

KRAS

연구용 판매

액체생검 체세포돌연변이 검출

PANAMutyper™

NRAS

액체생검 체세포돌연변이 검출

PANAMutyper™

BRAF

연구용 판매

폐암 항암제 처방을 위한동반진단용

PANAMutyper™

ROS1

허가 임상 진행중/ 연구용 판매

2023년 상반기 출시예정

폐암용 체세포 돌연변이 검출

PANAMutyper™

EML4-ALK

연구용 판매

폐암 항암제 처방을 위한 동반진단용

PANAMutyper™

EGFR V2

국내외 판매중

폐암 항암제 처방을 위한 동반진단용

PANAMutyper™

C-Met

연구용 판매

국내 제약사 임상연구 참여

분자진단/

OncoTector™

폐암용 BRAF inhibitor동반진단 제품

OncoTector™

BRAF

연구용 및해외 판매

임상 진행중

폐암용 KRAS inhibitor동반진단 제품

OncoTector™

KRAS

국내외판매중
2023년 1월출시

분자진단/PANA RealTyper™

자궁경부암 관련 HPV 유전자형 검사

HPV 32종Genotyping

해외 판매중

자궁경부암 관련 HPV 유전자형 검사

HPV Genotyping(22 genogyping + 18 screening)

국내외판매중

자궁경부암 관련 HPV 고위험군 및 백신 처방을 위한 검사

HPV screening

성병원인 균주 검사

STD

항생제 내성균주 검사

CRE

분자진단/PANA qPCR™

결핵 검사

TB/NTM

국내외판매중

핵산 추출장비

핵산추출용 장비

PANAMAX 48

국내외

판매중

PANAMAX 16

핵산 추출시약

파라핀 포메 조직용DNA 추출 시약

PANAMAX FFPEDNA 추출 키트

국내외판매중

파라핀 포메 조직용RNA 추출 시약

PANAMAX FFPERNA 추출 키트

국내외판매중

바이러스 & 박테리아 유래 핵산 추출 시약

PANAMAX ViralDNA & RNA 추출 키트

국내외판매중

바이러스 & 박테리아유래 핵산 추출 시약

PANAMAX Viral PlusDNA & RNA 추출키트

국내외판매중

혈액 유래핵산추출 시약

PANAMAX Blood DNA 추출 키트

국내외판매중

Cell free DNA 유래핵산추출 시약

PANAMAX ccfDNA추출 키트

국내외판매중

Cell 유래핵산추출 시약

PANAMAX Cell추출 키트

연구용 판매

2023년 상반기출시예정

일반적으로 Realtime PCR 기반의 분자진단의 분석과정은 시료를 전처리하는 단계, 시료로부터 핵산을 추출하는 단계, 분자진단시약과 추출된 핵산시료를 혼합하고 분석을 준비하는 PCR setup 단계, 핵산을 증폭하고 신호를 검출하는 단계, 검출된 신호를 통해 결과를 분석하는 단계로 이루어져 있습니다.

세계를 선도하는 글로벌 분자진단 기업들은 자사 제품의 경쟁력 확보를 위해 뛰어난 성능의 진단기술 개발과 더불어 위와 같은 분석과정 전반에 독자적인 자동화 플랫폼을 구축하여 고객 편의를 개선고자 노력하고 있습니다.

당사 역시 이러한 시장 추세에 맞춰 임상현장의 다양한 요구사항을 충족할 수 있도록 다수의 진단 기반 플랫폼(platform) 기술과 핵심 요소 기술들을 확보하고 이들을 융합 활용하여 다양한 질병 관련 유전자 검사 제품을 제공하고 있습니다.

특히, PNA의 강한 결합력과 탁월한 선택성을 이용하여 선택적으로 유전자를 증폭해 탁월한 검사 정확도를 확보한 PNAClamp™ 기술과, 다수의 표적 유전자를 동시에 다중검출(multiplex detection) 가능한 PANA RealTyper™ 기술, 그리고 이 두 기술의 장점을 융합하여 혈액 기반 액체생검(liquid biopsy)에 최적화한 PANAMutyper™ 기술은 당사의 대표적인 플랫폼 기술입니다.

또한, 분자진단 분석과정 전반에 차별화된 자동화 기술을 개발하고자 노력하고 있습니다. 이러한 노력의 결과 최근 핵산을 추출하는 단계 및 PCR Setup 단계에서 활용할 수 있는 고효율 핵산 추출 자동화 장비(PANAMAX™ 48, PANAMAX™ 16)와 함께 조직생검, 액체생검, swab 등 다양한 검체로부터 핵산을 추출할 수 있는 제품들을 개발하고 상용화까지 성공하였습니다.

2) 산업의 특성 및 전망
가) 소재사업

진단이나 신약 개발을 위해서 많은 과학자들이 유전물질(DNA, RNA)을 인식할 수 있는 여러 가지의 변형된 인공 유전자를 개발해왔습니다. 그 중 대표적인 것은 PNA(Peptide Nucleic Acid), LNA(Locked Nucleic Acid), MNA(Morpholino Nucleic Acid), PMO(Phosphorodiamidate Morpholino Oligomer) 등이 있으며, 그밖에 DNA나 RNA의 골격을 유지한 채 미세한 변화를 주어 응용한 것들이 있습니다. 이러한 인공유전자들은 유전물질과 상호 반응할 수 있다는 특성을 가지고 있어 생물학 연구 분야에서 매우 유용하게 활용되고 있습니다. 최근에는 인공유전자를 이용한 신약 개발 연구가 활발하게 진행되고 있습니다. 예컨데 RNA 치료제로 알려진 안티센스 올리고뉴클레오타이드(antisense oligonucleotide, ASO), RNA 간섭 (RNA interference, RNAi), 전령 RNA (mRNA)가 있으며 특히, mRNA 치료제는 최근 코로나19 백신 개발의 성공으로 전세계적으로 투자가 이뤄지고 있어 연평균성장률(CAGR) 10.5%로 성장해 2026년 약 18조원 규모의 시장을 형성할 것으로 전망되고 있습니다. 이러한 RNA 기반 신약개발의 활성화에 따라 PNA를 이용한 신약개발 또한 크게 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 신약개발은 전임상 및 임상 단계에서 대량의 PNA를 필요로 하므로 당사의 PNA 대량생산 기술은 신약개발 연구에 큰 장점이 될 것이라 판단됩니다.

나) 진단사업

바이오산업의 많은 분야가 고부가가치 산업이듯 분자진단 역시 지식기반의 고부가가치 산업입니다. 새로운 플랫폼 기술을 개발하고 적용분야를 넓히며 여러 제품에 응용할 수 있어 많은 부가가치를 창출할 수 있습니다.

또한 감염 및 만성질환 환자수 증가로 예방과 최적의 치료를 위한 진단의 필요성이 크게 부각되면서 환자의 복지와 의료비용 절감, 그리고 의료서비스의 효율성 제고 측면에서 체외진단이, 그리고 그 중에서도 분자진단에 대한 관심이 집중되며 의료산업에서 분자진단이 차지하는 비율이 크게 높아지고 있습니다.

체외진단(In Vitro Diagnostics, IVD)이란, 인체에서 유래한 혈액, 소변, 조직과 같은 샘플을 이용하여 몸 밖에서 질병 및 상태를 진단하는 기술입니다. 체외진단의 목적은 질병이나 기타 몸 속 상태를 진단하고, 전반적인 건강 상태를 모니터링 하여 질병의 치료 및 예방을 위해 시행합니다.

체외진단은 워크플로우(업무프로세스)에 따라 크게 중앙집중식 테스트, 주변기기 테스트, 분산 테스트로 분류하며, 분자진단은 중앙집중식 테스트에 속하는 체외진단 분야에서도 매우 높은 전문성이 요구되는 분야입니다.

표1. 체외진단 분류

워크플로우 분류

기술분류

내용

체외

진단

중앙집중식 테스트

전문가 사용

높은 처리량

임상화학 및 면역분석

소변검사나 면역체계 검사

혈액학

적혈구 분석 검사(CBC, WBC 등)

지혈

혈액 응고를 통한 지혈 측정

(PT, aPTT 등 바이오 마커 기반)

분자진단

질병연관성 여부 등 유전물질 검사

(microarray PCR, sequencing 등)

주변기기 테스트

준전문가 사용

중간 처리량

조직진단

조직학 장비, 시약, 슬라이드 염색기, 카세트 그리고 고급 착색기와 시약등을 이용한 사전 분석

임상미생물학

바이러스, 박테리아, 곰팡이 등의 식별에 사용되는 배양 관련 검사

분산 테스트

비전문가 사용

낮은 처리량

현장테스트

환자근처에서 수행되는 모든 검사가 포함되며, PCR, 항체 검사 등이 해당

자가 모니터링 혈당 테스트

당뇨환자를 위한 혈당 수치 측정

주) 출처: 프로스트앤설리번, Global In Vitro Diagnostics Market Outlook, 2021, 2021. 9, 생명공학정책연구센터 재가공,

최근 분자진단 시장은 신속, 최소 침습적, 비침습적 진단 도구 및 기술에 대한 채택이 증가하고 있는 상황입니다. 또한 신약개발에 있어서도 바이오마커를 이용한 신약개발이 새로운 트렌드로 자리잡아, 표적치료제 동반진단 및 조기진단에 대한 인식 확대와 함께 다국적 제약기업은 신약개발과 병행하여 동반진단법의 개발에 힘을 쏟고 있습니다.

이와 동시에 분자진단 분석과정 전반에 걸쳐 작업자의 숙련도나 피로도 등의 상태에 좌우됨 없이 정확한 진단 결과를 도출할 수 있는 자동화 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히, 글로벌 기업들 중심으로 독자적인 자동화 플랫폼을 상용화하여 자사의 분자진단 제품과 함께 보급함으로써 안정된 수익구조와 가격경쟁력을 확보하고, 이를 통해 시장 진입 장벽을 높여 나가고 있는 상황입니다.

3) 시장규모 및 전망

글로벌 체외진단 시장 매출은 프로스트앤설리번, Global In Vitro Diagnostics Market Outlook, 2021(2021. 9) 보고서에 따르면 2020년 기준 859억 1천만 달러로 연평균 6.7%로 증가하여, 2025년 1,188억 9천만 달러 규모로 성장할 전망입니다. 이는 COVID-19 팬데믹에서 보여준 분자진단의 위력으로 인해 더욱 빠르게 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

우리나라의 체외진단 시장은 2019년 10억 1,483만 달러에서 연평균 성장률 4.2%로 증가하여, 2027년에는 13억 1,183만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히, 분자진단 시장은 2020년 229억 4천만 달러 규모에서 연평균 5.8% 증가하여 2025년 304억 2천만 달러로 성장이 예상되고 있습니다.

[국내 체외진단 시장 규모 및 전망]

자동화된 기기 및 진보된 진단 솔루션의 사용 증가, 코로나19로 전 세계적으로 더욱 가속화된 의료부문에 대한 정부 지출 증가, 체외진단의 비용 효율적이고 정확한 검사 결과 등이 체외진단 시장의 성장을 촉진하는 주요한 요인 입니다.

4) 경기변동의 특성

체외진단제품은 건강 및 보건과 관련된 제품으로 경기변동에 비 탄력적인 특성을 보입니다. 시장의 수요자들은 가격보다는 제품 및 서비스의 신뢰성을 우선적으로 고려하며, 서비스의 제공자 역시 민감도와 정확도를 중시합니다. 소비자들이 제품 및 서비스의 인지도를 중요하게 고려함에 따라 체외진단제품의 가격탄력성은 상대적으로 낮으며 경기변동에 영향은 낮은 편입니다.

체외진단의 질환의 성격에 따라 만성질환과 감염성 질환 진단 등으로 분류할 수 있습니다. 만성질환 진단 즉, 암 관련 진단의 경우 계절과 무관하게 발생할 수 있으므로 계절적 영향 역시 상대적으로 낮습니다.

5) 조직도

(조직도)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 제1호 의안 : 제47기(2022.1.1.~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 결손금처리계산서(안) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 "III. 경영참고사항" 의 "1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용 작성된 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<재 무 상 태 표>

제 47 기 2022. 12. 31 현재

제 46 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

구 분
제 47기
제 46기

자 산

I. 유동자산
26,013,527,442
23,444,410,168

1. 현금및현금성자산
9,446,980,308
10,611,263,960

2. 매출채권및기타채권
2,763,642,546
2,493,554,400

3. 기타금융자산
10,500,000,000
7,000,000,000

4. 기타유동자산
43,559,539
32,581,239

5. 재고자산
3,259,345,049
3,307,010,569

II. 비유동자산
8,512,275,988
8,464,991,896

1. 매출채권및기타채권
130,637,300
93,923,300

2. 기타금융자산
963,832,388
662,518,790

3. 기타비유동자산
133,983,391
118,996,810

4. 유형자산
6,825,393,733
7,189,138,632

5. 사용권자산
203,281,839
109,024,432

6. 무형자산
255,147,337
291,389,932

자 산 총 계
34,525,803,430
31,909,402,064

부 채

I. 유동부채
1,418,797,724
794,423,311

1. 매입채무및기타채무
405,915,208
347,729,273

2. 기타유동부채
934,287,447
374,433,980

3. 유동리스부채
78,595,069
72,260,058

II. 비유동부채
1,565,385,717
1,271,381,460

1. 순확정급여부채
1,346,008,116
1,013,822,924

2. 매입채무및기타채무
-
130,028,683

3. 기타비유동부채
89,953,492
84,649,891

4. 비유동리스부채
129,424,109
42,879,962

부 채 총 계
2,984,183,441
2,065,804,771

자 본

1. 자본금
16,068,330,000
16,068,330,000

2. 기타불입자본
65,140,299,432
65,140,299,432

3. 기타자본구성요소
3,232,564,280
3,627,414,443

4. 이익잉여금(결손금)
(52,899,573,723)
(54,992,446,582)

자 본 총 계
31,541,619,989
29,843,597,293

자 본 과 부 채 총 계
34,525,803,430
31,909,402,064

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 47 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 46 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 47 기
제 46 기

1.매출
14,171,271,710
15,600,833,696

2.매출원가
4,538,766,852
4,975,388,879

3.매출총이익
9,632,504,858
10,625,444,817

판매비와 관리비
8,053,290,549
6,460,598,103

4.영업이익
1,579,214,309
4,164,846,714

금융수익
269,172,613
160,256,826

금융비용
343,725,398
32,539,274

기타수익
741,032,244
698,388,577

기타비용
152,820,909
23,524,132

5.법인세비용차감전계속사업순이익
2,092,872,859
4,967,428,711

6.법인세비용

7.당기순이익
2,092,872,859
4,967,428,711

8.세후기타포괄손익
(591,335,897)
(225,428,299)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(591,335,897)
(225,428,299)

순확정급여부채 재측정요소
(591,335,897)
(225,428,299)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

9.세후총포괄순손익
1,501,536,962
4,742,000,412

주당이익

기본주당이익
65
155

희석주당이익
65
155

<자 본 변 동 표>

제 47 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

제 46 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)

주식회사 파나진
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2021.1.1(전기초)
16,068,330,000
65,140,299,432
3,821,530,936
(59,959,875,293)
25,070,285,075

총포괄손익

당기순이익(손실)

4,967,428,711
4,967,428,711

순확정급여부채 재측정요소

(225,428,299)

(225,428,299)

총포괄손익 합계

(225,428,299)
4,967,428,711
4,742,000,412

소유주와의 거래

주식선택권의 부여

31,311,806

31,311,806

주식선택권의 행사

소유주와의 거래 합계

31,311,806

31,311,806

2021.12.31(전기말)
16,068,330,000
65,140,299,432
3,627,414,443
(54,992,446,582)
29,843,597,293

2022.1.1(당기초)
16,068,330,000
65,140,299,432
3,627,414,443
(54,992,446,582)
29,843,597,293

총포괄손익

당기순이익(손실)

2,092,872,859
2,092,872,859

순확정급여부채 재측정요소

(591,335,897)

(591,335,897)

총포괄손익 합계

(591,335,897)
2,092,872,859
1,501,536,962

소유주와의 거래

주식선택권의 부여

196,485,734

196,485,734

주식선택권의 행사

소유주와의 거래 합계

196,485,734

196,485,734

2022.12.31(당기말)
16,068,330,000
65,140,299,432
3,232,564,280
(52,899,573,723)
31,541,619,989

<현 금 흐 름 표>

제 47 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

제 46 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)

주식회사 파나진
(단위 : 원)

과 목
제 47 기
제 46 기

1. 영업활동현금흐름
3,361,238,657
6,012,329,843

영업에서 창출된 현금흐름
3,182,675,017
5,825,960,715

이자수취
202,081,388
178,520,118

이자지급
(9,080,118)
(8,344,120)

법인세환급(납부)
(14,437,630)
16,193,130

2. 투자활동현금흐름
(4,506,099,354)
(5,086,825,138)

단기금융상품의 감소
17,000,000,000
7,520,000,000

공정가치측정금융자산의 감소
3,234,521,149
1,656,442,811

유형자산의 처분
41,090,909
-

단기금융상품의 증가
(20,500,000,000)
(12,000,000,000)

공정가치측정금융자산의 증가
(3,863,910,831)
(1,740,799,281)

보증금의 증가
(36,714,000)
(50,694,000)

장기선급금의 증가
(19,542,081)
(28,335,698)

유형자산의 취득
(353,569,500)
(356,233,500)

무형자산의 취득
(7,975,000)
(87,205,470)

3. 재무활동현금흐름
(106,618,322)
6,470,291

정부보조금의 수령
6,482,000
83,138,891

리스부채의 지급
(113,100,322)
(76,668,600)

4. 환율변동효과
87,195,367
335,885,053

5. 현금및현금성자산의순증가(감소)
(1,164,283,652)
1,267,860,049

6. 기초현금및현금성자산
10,611,263,960
9,343,403,911

7. 기말현금및현금성자산
9,446,980,308
10,611,263,960

<결 손 금 처 리 계 산 서>

제 47 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

제 46 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)

주식회사 파나진
(단위 : 원)

과 목
제 47 기
제 46 기

I. 미처리결손금
53,839,875,223
55,932,748,082

1. 전기이월미처리결손금
55,932,748,082
60,900,176,793

2. 당기순손실(이익)
(2,092,872,859)
(4,967,428,711)

II. 결손금처리액

III. 차기이월미처리결손금
53,839,875,223
55,932,748,082

- 재무제표에 대한 주석
재무제표에 대한 주석사항은 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김명철 선임의 건(주주제안) 제2-2호 의안 : 사외이사 이규섭 선임의 건(주주제안) 제2-3호 의안 : 사외이사 김헌주 선임의 건(주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보 여부 등

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김명철
1956.07.19
사내이사
-
해당사항 없음
주주제안

이규섭
1970.06.06
사외이사
-
해당사항 없음
주주제안

김헌주
1963.03.20
사외이사
-
해당사항 없음
주주제안

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김명철
(주)윈탑 대표이사
1974-19981999-20092007-20192010-20112011-현재
건설증권(주) 상무(주)유니켐 회장한국피혁협동조합 이사장(주)길통상 대표이사(주)윈탑 대표이사
해당사항 없음

이규섭
(주)알앤에스바이오대표이사
1994-19982002-20052005-20142014-현재
현대전자산업(주) 사원삼화회계법인 회계사대성회계법인 이사(주)알앤에스바이오 대표이사
해당사항 없음

김헌주
특허법인 위더피플수석변리사
2014-20152015-20172018-20192019-20212021-20222022-현재
특허심판원 심판관(11부)국제지식재산연수원 교육기획과장특허심판원 심판관(3부)기획조정관실 규제개혁법무담당관특허심판원 심판장(13부)특허법인 위더피플 수석변리사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김명철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이규섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김헌주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[이규섭 사외이사 (주주제안 후보)]본 후보자는 경험과 전문성을 바탕으로 이사회를 비롯한 경영상 주요 의사결정에 참여하여 경영진과 대주주의 직무집행을 감시, 감독하여 경영의사결정의 효율성 및 투명성을 제고함으로써 궁극적으로 주주가치 증대에 기여하고자 합니다.[김헌주 사외이사 (주주제안 후보)] 저는 특허청에서 25년간 근무하다가 현재 특허법인에서 수석변리사로서 우리나라 지적재산권 분야의 현장에서 열심히 활동하고 있습니다.저에게 기회가 주어진다면 오랜 행정 경험과 최근 기업의 주요 이슈가 되고 있는 특허, 상표 및 디자인 제도 등 지적재산(IP)분야에서 배우고 익힌 지식과 경험을 바탕으로, 이사회에 참여하여 기업경영 및 조직발전에 대한 의견을 적극적으로 개진함으로써 (주)파나진이 우리나라 일류 첨단기술 기업으로 발전할 수 있도록 사외이사의 역할에 최선의 노력을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

주) 해당 후보자들은 주주제안으로 추천되었습니다.

확인서

확인서_사내이사 후보 김명철.jpg
확인서_사내이사 후보 김명철

확인서_사외이사 후보 이규섭.jpg
확인서_사외이사 후보 이규섭

확인서_사외이사 후보 김헌주.jpg
확인서_사외이사 후보 김헌주

※ 기타 참고사항 :

주주제안 후보자의 정보는 추천 주주측에서 제공한 자료로 작성하였습니다.

□ 감사의 선임

■ 제3호 의안 : 감사 추가 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

기 철
1967.08.10.
해당사항 없음
주주제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

기 철
법무법인 단원 대표변호사
2005-20062007-현재

안산중앙합동법률사무소 변호사법무법인 단원 대표변호사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

기 철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

주) 해당 후보자는 주주제안으로 추천되었습니다.

확인서

확인서_감사후보 기철.jpg
확인서_감사후보 기철

※ 기타 참고사항

주주제안 후보자의 정보는 추천 주주측에서 제공한 자료로 작성하였습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

■ 제4호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건

[이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
]

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
6.3억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항 : - 상기 표에 기재된 전기 이사의 수는 2022년말 기준 재직중인 인원수이며, 실제 지급된 보수총액은 사임한 이사의 보수금액을 포함하고 있습니다. - 상기 사항은 정기주주총회에서 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

■ 제5호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건

[감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
]

(당 기)

감사의 수
2명

보수총액 또는 최고한도액
1.5억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
1억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항 : - 상기 사항은 정기주주총회에서 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/) 정기공시 및 회사 홈페이지(IR ▷ 공시정보, http://www.panagene.com/html/dh/stock3)에 게재될 예정입니다.※ 사업보고서는 주주총회의 승인 과정 또는 오기 등의 사유로 정정될 수 있으며, 정정하는 경우 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶코로나바이러스감염증(COVID-19)에 관한 안내주총회장에 체온계 및 손소독제를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기바랍니다.▶주주총회 집중일 개최사유 : 당사는 제47기 정기 주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하려고 노력하였습니다.그러나 외부감사인의 감사보고서 수령 일정, 이사회 구성원들의 실무일정 등을 검토한 결과 부득이 주주총회 집중(예상)일인 2023년 3월 31일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회 개최 시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.