우리산업 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 우리산업

주주총회소집공고
2.9
우리산업주식회사

주주총회소집공고

2023 년 3월 16일

회 사 명 :
우리산업 주식회사

대 표 이 사 :
김 정 우

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 지삼로 89 (지곡동)

(전 화) 031-201-6500

(홈페이지) http://www.woory.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 강승구

(전 화) 031-201-6500

주주총회 소집공고

(제8기 정기 주주총회)

1. 일 시 : 2023년 03월 31일(금요일) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로89 (지곡동) 본사 1층 대회의실

3. 회의 보고 사항

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의사항

제1호 의안 : 제8기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 (배당예정내용 : 1주당 배당금 150원)

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3호-1호 의안 : 사내이사 (김정우) 중임의 건 제3호-2호 의안 : 사외이사 (김경남) 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 위탁 공지사항

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 접속 : https://vote.samsungpop.com (2) 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 - 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능(3) 행사방법 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여(4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리

6. 주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

8. 기타사항 가. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 나. 코로나바이러스 (COVID-19)에 관한 안내사항 - 코로나19 감염예방을 위해 당일 발열 및 기침 등 이상 증세가 있으신 주주님은 총회 출입이 제한 될 수 있습니다. - 이에 따라 주주총회 참석 시 마스크 착용을 의무화하고 방역수칙을 준수해 주시기 바랍니다. - 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 위임장을 활용한 의결권 행사나 전자투표를 통한 의결권 행사를 권장 드립니다.

2023년 03월 16일

우리산업 주식회사

대표이사 김정우(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김민박(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.11
- 제7기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
찬성

2
2022.03.11
- 제7기 배당금 지급 및 정기주주총회 소집결의

찬성

3
2022.04.20
- 무역금융 연장의 건

찬성

4
2022.05.06
- 무역금융 연장의 건

찬성

5
2022.05.12
- 기채에 관한 건(수출성장자금대출)

찬성

6
2022.07.15
- 무역금융 연장의 건

찬성

7
2022.10.13
- 우리산업홀딩스 대여금 지급의 건

찬성

8
2022.10.24
- 제2회/3회 무보증 사모전환사채 상환

찬성

9
2022.12.15
- 내부회계관리규정의 개정의 건

찬성

10
2022.12.15
- TIANJIN WOORY ELECTRONICS CO., LTC. 연대보증

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000
18,000
18,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 이사 총 4명의 보수한도 총액이며, 지급총액은 실제 사외이사에게 지급된 금액 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성자동차부품산업은 완성차산업과 더불어 성장하면서 한국경제성장에 절대적인 기여를 해온 국가전략산업으로 수출, 고용 등 여러가지 측면에서 국민경제에서 차지하는 비중이 큰 산업입니다.국내 자동차부품산업이 본격적인 발전을 이룩한 것은 1974년 자동차부품공업 육성방안이 발표되는 시점으로 시작하여 1981년 기계공업진흥기본계획공고 자동차부품의 수출산업화 등을 토대로 1997년 외환위기시를 제외하고 지속적인 발전을 거듭해왔습니다.한편 자동차는 2만개 이상의 부품으로 구성되므로 부품의 품질에 따라 완성차의

성능과 품질이 좌우됩니다. 따라서 부품업체의 재무구조, 경영능력, 기술능력 등이 완성차업체의 경쟁력에 결정적인 영향을 미칩니다. 특히 완성차업체의 자동차부품 구매액은 매출액의 50% 이상을 점유하고 있어 부품의 가격이 완성차의 가격을 좌우합니다.국내 자동차부품산업의 국민경제적 위상은 자동차산업과의 관계를 고려하면 어느 정도 짐작이 가능하며, 관련 업종으로의 전후방 연관효과까지 감안한다면 자동차부품산업의 중요성은 더욱 커진다고 하겠습니다.

(2)산업의 성장성

자동차 부품산업은 완성차업체의 성장과 직접적인 관련이 있습니다. 국내 완성차 업계는 1997년 외환위기시 일시적인 침체를 겪기도 했으나, 이를 극복하면서 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 자동차 산업은 1990년대 본격적인 독자모델을 개발함으로써 고부가가치의 창출이 가능하게 되었습니다.자동차 산업은 우리나라 5대 수출 품목의 하나로서 그 지위를 계속적으로 유지하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성자동차부품산업은 일반경기 변동에 동조되며, 자동차라는 내구소비재의 부품으로써 자동차 산업은 경기변동에 직접적으로 연관되어 있습니다. 수출이 내수를 초과한 현재는 세계경제의 경기변동에 따른 영향이 더욱 강화되고 있습니다. 특히 내수의 증가는 한계가 있으므로 수출에 전력해야 할 국내 자동차산업으로서는 세계경제의 경기변동에 따라 영향을 받습니다.

(4) 경쟁요소

자동차부품은 자동차완성업체와 긴밀한 수직계열관계를 형성하고 있고, 납품의 이원화 정책으로 거의 독과점 형태를 이루고 있습니다. 당사는 현대 및 기아자동차 등 완성차의 2차 납품업체로서 한온시스템, 현대모비스, 만도 등을 통하여 매출을 하고 있으며, 경쟁업체는 소수입니다. 또한 2022년부터 현대 및 기아자동차 등 국내 완성차와 유럽의 주요 완성차의 1차 납품업체로서 등록을 완료했고, 당사 PTC/COOLANT HEATER를 완성차업체에 직접 판매하고 있습니다.자동차부품은 업종 특성상 자동차 모델별로 개발단계에서부터 부품업체가 결정되고, 판매부터 단종될 때까지 같은 부품을 사용하기 때문에 타 업체가 진입하기 힘든 측면이 있으며, 기술수준, 가격경쟁력, 품질수준에 의해 제한 경쟁방식으로 업체가 선정되고 있습니다.이에 당사는 품질수준 향상, 가격, 납기등에 총력을 기울이며 시설투자와 규모확대 등과 기존의 전문 품목에 독자적인 기술확보로 원가를 낮추는 정책으로 경쟁력을 강화하고 있습니다.특히 당사 제품은 전기자동차, 수소연료전지 자동차 등 친환경 자동차에 적용할 수 있어서 친환경 자동차 시장 확대에 따른 전세계 고객사를 대상으로 당사의 영업 및 매출활동이 신장되고 있습니다.
(5) 자원조달상의 특성제품의 원재료는 대부분 국내에서 조달되며, MOTOR(일본 마부찌사) 등 일부를 해외에서 수입하고 있으며, 공급업체와 오랜기간 거래관계를 통하여 원재료를 안정적으로 공급 받아오고 있기 때문에 향후에도 원재료 수급에는 문제점이 없습니다. 또한 원재료 등의 가격은 업체의 대형화, 전문화로 조달 가격이 인하되는 추세입니다. 노동력 운영은 탄력적인 인원관리를 위해 적정인원 이외는 용역 회사와 계약을 체결하여 인원 수급조절을 하고 있습니다
(6) 관계법령 또는 정부의 규제 등제품에 대한 규제는 2002년 7월 1일부터 제조물책임법(PL법)이 시행되고 있으나, 당사는 자동차의 공조관련 제품을 생산하고 있어 내수 및 수출과 관련하여 별다른 규제사항이 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2015년 4월 1일을 분할기일로 하여 우리산업홀딩스㈜로 부터 자동차부품 제조 및 판매사업 부분을 인적분할하여 설립하였습니다. 자동차 공조장치 관련 부품 등을 생산하는 완성차 업계의 2차 공급업체로 국내 주요거래처로는 한온시스템, 현대모비스, 두원공조 등이 있으며, 해외 수출 거래처로는 DENSO, BEHR, AI, 신가오리 등이 있습니다. 당사의 수요자는 상기와 같이 대부분 완성차 업체의 1차 공급업체로서의 확고한 시장 지위를 가지고 있습니다.2022년 1월 1일부터 12월 31일까지 제8기 연결기준 매출액은 전년대비 28% 증가한 3,646억원을 기록하였으며, 영업이익은 -246억원으로 적자를 기록하였습니다. 당기순이익은 -179억 적자전환하였습니다.
※ 상기 경영실적은 내부확정 연결재무제표 기준으로 외부감사보고서 최종제출 시 일부 변동이 있을 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 자동차부품 제조업체로서 자동차부품이외 매출액 및 자산총액이 전체 부문의 10%이상 되는 사업부문이 없기 때문에 지배적 단일사업부문으로 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

각 부품회사별로 당사 제품군내에서도 여러 종류의 제품들이 혼재되어 있어 객관적인 시장 규모 및 점유율의 산출이 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성자동차부품 시장의 특성은 완성차 시장과 긴밀하고 직접적인 관계에 있으며, 자동차 부품은 최종소비자에게 별도로 판매되지 아니하고, 완성차의 개발단계부터 완성차업계와 공동으로 부품을 개발하고 생산하여야 하므로, 완성차업계의 요구수준을 맞추는 것이 가장 중요한 문제입니다. 향후 국내외 완성차업체의 부품 Global Sourcing이 구체화되면 국내경쟁업체 뿐만 아니라 해외경쟁 업체와의 경쟁이 격화될 것으로 예상되며, 부품업체의 대처능력에 따라 매출신장의 기회 및 매출위축 등의 영향을 받을 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 미래 신규사업의 발굴과 경쟁력 확보를 위해 지속적인 R&D 투자와 연구소 선행개발팀을 통하여 변화에 대응하고 있습니다.

(5) 조직도

우리산업 조직도.jpg
우리산업 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항의 나. 회사의 현황 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 최종 감사보고서 제출 시 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

제 8 기 2022년 12월 31일 현재

제 7 기 2021년 12월 31일 현재

우리산업 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 8(당) 기
제 7(전) 기

자 산

I. 유동자산

141,587,929,497

160,145,651,532

현금및현금성자산
4,12,33,34
4,233,783,618

17,171,312,736

단기금융상품
5,33,34
5,000,000,000

25,000,000,000

매출채권
8,30,33,34
84,866,072,355

61,530,588,480

기타유동금융자산
6,30,33,34
11,217,658,173

5,468,050,792

파생상품자산
7,33,34
-

243,373,589

재고자산
10
32,579,833,837

48,237,790,467

기타유동비금융자산
9
3,471,213,568

2,141,888,456

당기법인세자산
28
219,367,946

352,647,012

II. 비유동자산

96,643,188,717

83,630,562,956

장기금융상품
5,33,34
3,500,000

3,500,000

기타투자자산
6,33,34
1,820,467

1,820,467

유형자산
11,12,22,35
69,173,069,730

60,575,496,655

무형자산
12,13
13,769,650,582

14,284,706,957

기타비유동금융자산
6,30,33,34
507,850,000

201,850,000

기타비유동비금융자산
9,23
8,287,960,575

6,004,549,208

이연법인세자산
28
4,899,337,363

2,550,137,934

순확정급여자산
18
-

8,501,735

자 산 총 계

238,231,118,214

243,776,214,488

부 채

I. 유동부채

141,631,833,147

101,826,917,936

매입채무
30,33,34
54,558,207,194

36,728,610,159

기타유동금융부채
14,30,33,34,35
24,927,411,641

16,939,738,952

파생상품부채
7,33,34
-

597,286,088

차입금
15,22,30,32,33,34
59,502,612,043

44,444,085,190

유동충당부채
16
352,508,791

220,148,084

기타유동비금융부채
14,16,23
2,291,093,478

2,755,956,931

당기법인세부채
28
-

141,092,532

II. 비유동부채

10,853,282,774

21,942,010,037

차입금
15,22,30,32,33,34
4,329,687,586

14,404,327,896

순확정급여채무
18
4,466,074,065

6,166,587,494

비유동충당부채
16
1,109,739,713

753,059,466

기타비유동금융부채
17,33,34,35
947,781,410

618,035,181

부 채 총 계

152,485,115,921

123,768,927,973

I. 지배기업소유지분

83,316,953,289

117,298,999,548

자본금
1,19
4,566,081,500

4,566,081,500

주식발행초과금
19
39,842,378,385

39,842,378,385

기타포괄손익누계
11,20
4,234,386,075

-

기타자본구성요소
20
401,301,723

20,392,671,095

이익잉여금
21
34,272,805,606

52,497,868,568

II. 비지배지분
1

2,429,049,004

2,708,286,967

자 본 총 계

85,746,002,293

120,007,286,515

부 채 와 자 본 총 계

238,231,118,214

243,776,214,488

- 연결포괄손익계산서

제 8 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 7 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리산업 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 8(당) 기
제 7(전) 기

I. 매출액
23,30,36

364,601,945,122

284,249,058,158

II. 매출원가
25,30

351,024,985,917

260,559,403,372

III. 매출총이익

13,576,959,205

23,689,654,786

판매비와관리비
24,25,30
38,263,485,984

31,022,018,310

IV. 영업이익(손실)

(24,686,526,779)

(7,332,363,524)

V. 기타손익

4,515,435,792

3,786,722,703

기타수익
26,30
5,992,622,184

5,281,774,516

기타비용
26,30
1,477,186,392

1,495,051,813

VI. 금융손익

(1,423,360,168)

1,009,807,817

금융수익
27,34
8,421,229,415

5,682,686,701

금융원가
27,34
9,844,589,583

4,672,878,884

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)

(21,594,451,155)

(2,535,833,004)

법인세비용(이익)
28
(3,637,148,835)

(3,075,452,145)

VIII. 당기순이익(손실)

(17,957,302,320)

539,619,141

IX. 기타포괄손익:

6,208,589,829

286,910,037

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여의 재측정요소

1,974,203,754

286,910,037

재평가차익

4,234,386,075

-

X. 당기총포괄이익(손실)

(11,748,712,491)

826,529,178

XI. 당기순이익의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분

(17,971,779,557)

387,620,753

2. 비지배지분

14,477,237

151,998,388

XII. 총포괄손익의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분

(11,782,674,528)

683,131,982

2. 비지배지분

33,962,037

143,397,196

XI. 주당손익:

기본주당순이익(손실)
29

(1,968)

42

희석주당순이익(손실)
29

(1,968)

40

- 연결자본변동표

제 8 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 7 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리산업 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계
기타자본구성요소
이익잉여금
소 계

2021년 1월 1일(전기초)
4,566,081,500
39,842,378,385
-
20,392,671,095
52,910,596,146
117,711,727,126
2,884,121,771
120,595,848,897

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금지급
-
-
-
-
(1,095,859,560)
(1,095,859,560)
(319,232,000)
(1,415,091,560)

총포괄손익 :

전기순이익
-
-
-
-
387,620,753
387,620,753
151,998,388
539,619,141

확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
295,511,229
295,511,229
(8,601,192)
286,910,037

2021년 12월 31일(전기말)
4,566,081,500
39,842,378,385
-
20,392,671,095
52,497,868,568
117,298,999,548
2,708,286,967
120,007,286,515

2022년 1월 1일(당기초)
4,566,081,500
39,842,378,385
-
20,392,671,095
52,497,868,568
117,298,999,548
2,708,286,967
120,007,286,515

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금지급
-
-
-
-
(1,187,181,190)
(1,187,181,190)
(313,200,000)
(1,500,381,190)

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(17,971,779,557)
(17,971,779,557)
14,477,237
(17,957,302,320)

확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
1,954,718,954
1,954,718,954
19,484,800
1,974,203,754

토지재평가손익
-
-
4,234,386,075
-
-
4,234,386,075
-
4,234,386,075

기타 :

신종자본증권의 상환
-
-
-
(20,000,000,000)
-
(20,000,000,000)
-
(20,000,000,000)

신종자본증권의 이자
-
-
-
-
(1,020,821,169)
(1,020,821,169)
-
(1,020,821,169)

자기주식변동(세율변동)
-
-
-
8,630,628
-
8,630,628
-
8,630,628

2022년 12월 31일(당기말)
4,566,081,500
39,842,378,385
4,234,386,075
401,301,723
34,272,805,606
83,316,953,289
2,429,049,004
85,746,002,293

- 연결현금흐름표

제 8 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 7 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리산업 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 8(당) 기
제 7(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,414,191,713)

16,003,844,427

영업으로부터 창출된 현금흐름
31
(1,196,470,800)

16,409,585,379

이자의 수취

525,904,634

363,576,669

이자의 지급

(2,333,309,308)

(1,483,974,857)

법인세의 납부(환급)

(410,316,239)

714,657,236

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

8,478,284,423

(10,271,564,490)

단기금융상품의 감소

25,000,000,000

64,000,000,000

매도가능증권의 감소

486,023,155

-

장기금융상품의 감소

-

5,444,450,986

단기대여금의 회수

-

600,000,000

유형자산의 처분

1,780,632,998

1,296,414,093

무형자산의처분

543,023,591

-

파생상품의 감소

58,970,000

535,515,000

보증금의 감소

-

460,000

정부보조금의 수취

290,825,000

27,000,000

단기금융상품의 증가

(5,000,000,000)

(65,000,000,000)

단기대여금의 대여

(1,000,000,000)

(600,000,000)

장기금융상품의 증가

-

-

선물거래예치금의 증가

(585)

(453)

파생상품의 증가

(1,408,360,000)

(272,340,000)

보증금의 증가

(306,000,000)

-

유형자산의 취득

(8,056,089,473)

(11,269,584,017)

무형자산의 취득

(3,910,740,263)

(5,033,480,099)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(17,976,276,816)

2,105,391,526

단기차입금의 차입

53,700,000,000

66,000,000,000

장기차입금의 증가

-

11,000,000,000

단기차입금의 상환

(37,200,000,000)

(70,305,836,914)

리스부채의 상환

(328,211,000)

(298,680,000)

유동성 장기부채의 상환

(11,626,863,457)

(2,875,000,000)

기타자본의 감소

(20,000,000,000)

-

신종자본증권의 이자

(1,020,821,169)

-

배당금의 지급

(1,500,381,190)

(1,415,091,560)

IV. 현금및현금성자산의 순증감

(12,912,184,106)

7,837,671,463

V. 기초의 현금및현금성자산

17,171,312,736

9,124,166,664

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(25,345,012)

209,474,609

VII. 기말의 현금및현금성자산

4,233,783,618

17,171,312,736

※ 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. (2) 별도 재무제표
- 재무상태표

제 8 기 2022년 12월 31일 현재

제 7 기 2021년 12월 31일 현재

우리산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제 8(당) 기
제 7(전) 기

자 산

I. 유동자산

134,783,344,815

151,954,914,793

현금및현금성자산
4,13,34,35
3,580,181,551

16,400,899,704

단기금융상품
5,34,35
-

20,000,000,000

매출채권
8,31,34,35
84,237,840,880

59,747,641,786

기타유동금융자산
6,31,34,35
11,121,241,564

5,475,078,180

파생상품자산
7,34,35
-

243,373,589

재고자산
10
32,155,292,016

47,718,808,348

기타유동비금융자산
9
3,469,420,858

2,140,024,208

당기법인세자산
29
219,367,946

229,088,978

II. 비유동자산

99,595,395,833

86,458,152,925

장기금융상품
5,34,35
1,500,000

1,500,000

기타투자자산
6,34,35
1,820,467

1,820,467

종속기업투자
11
5,680,000,000

5,680,000,000

유형자산
12,13,23,36
68,702,368,472

59,660,793,305

무형자산
13,14
12,596,554,390

12,848,221,402

기타비유동금융자산
6,31,34,35
407,850,000

101,850,000

기타비유동비금융자산
9,24
7,737,960,575

6,004,549,208

이연법인세자산
29
4,467,341,929

2,159,418,543

자 산 총 계

234,378,740,648

238,413,067,718

부 채

I. 유동부채

140,433,645,595

100,004,639,827

매입채무
31,34,35
53,840,274,110

36,029,542,519

기타유동금융부채
15,31,34,35,36
24,487,237,800

16,225,087,219

파생상품부채
7,34,35
-

597,286,088

차입금
16,23,31,33,34,35
59,502,612,043

44,069,085,190

유동충당부채
17
318,721,174

195,819,168

기타유동비금융부채
15,17,24
2,284,800,468

2,746,727,111

당기법인세부채
29
-

141,092,532

II. 비유동부채

10,865,755,784

21,956,510,037

차입금
16,23,31,33,34,35
4,329,687,586

14,404,327,896

순확정급여채무
19
4,464,047,075

6,166,587,494

비유동충당부채
17
1,109,739,713

753,059,466

기타비유동금융부채
18,34,35,36
962,281,410

632,535,181

부 채 총 계

151,299,401,379

121,961,149,864

자 본

I. 자본금
1,20

4,566,081,500

4,566,081,500

II. 주식발행초과금
20

39,842,378,385

39,842,378,385

III. 기타포괄손익누계
12,21

4,234,386,075

-

IV. 기타자본구성요소
21

752,235,145

20,743,604,517

Ⅴ. 이익잉여금
22

33,684,258,164

51,299,853,452

자 본 총 계

83,079,339,269

116,451,917,854

부 채 와 자 본 총 계

234,378,740,648

238,413,067,718

- 포괄손익계산서

제 8 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 7 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제 8(당) 기
제 7(전) 기

I. 매출액
24,31,37

351,683,832,798

269,543,072,028

II. 매출원가
26,31

339,152,666,088

248,110,309,029

III. 매출총이익

12,531,166,710

21,432,762,999

판매비와관리비
25,26,31
37,247,420,174

29,805,302,840

IV. 영업이익(손실)

(24,716,253,464)

(8,372,539,841)

V. 기타손익

5,286,242,564

4,824,838,614

기타수익
27,31
6,763,414,792

5,992,751,822

기타비용
27,31
1,477,172,228

1,167,913,208

VI. 금융손익

(1,474,559,814)

1,053,725,822

금융수익
28,35
8,256,480,981

5,619,676,605

금융원가
28,35
9,731,040,795

4,565,950,783

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)

(20,904,570,714)

(2,493,975,405)

법인세비용(이익)
29
(3,589,962,995)

(3,395,578,400)

VIII. 당기순이익(손실)

(17,314,607,719)

901,602,995

IX. 기타포괄손익:

6,141,400,865

316,569,320

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여의 재측정요소

1,907,014,790

316,569,320

재평가차익

4,234,386,075

-

X. 당기총포괄이익(손실)

(11,173,206,854)

1,218,172,315

XI. 주당손익:

기본주당순이익(손실)
30

(1,896)

99

희석주당순이익(손실)
30

(1,896)

93

- 자본변동표

제 8 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 7 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2021년 1월 1일(전기초)
4,566,081,500
39,842,378,385
-
20,743,604,517
51,177,540,697
116,329,605,099

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(1,095,859,560)
(1,095,859,560)

총포괄손익 :

전기순이익
-
-
-
-
901,602,995
901,602,995

확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
316,569,320
316,569,320

2021년 12월 31일(전기말)
4,566,081,500
39,842,378,385
-
20,743,604,517
51,299,853,452
116,451,917,854

2022년 1월 1일(당기초)
4,566,081,500
39,842,378,385
-
20,743,604,517
51,299,853,452
116,451,917,854

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(1,187,181,190)
(1,187,181,190)

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(17,314,607,719)
(17,314,607,719)

확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
1,907,014,790
1,907,014,790

토지의 재평가차익
-
-
4,234,386,075
-
-
4,234,386,075

기타:

신종자본증권의 상환
-
-
-
(20,000,000,000)
-
(20,000,000,000)

신종자본증권의 이자
-
-
-
-
(1,020,821,169)
(1,020,821,169)

자기주식 변동(세율변동)
-
-
-
8,630,628
-
8,630,628

2022년 12월 31일(당기말)
4,566,081,500
39,842,378,385
4,234,386,075
752,235,145
33,684,258,164
83,079,339,269

- 현금흐름표

제 8 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 7 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제 8(당) 기
제 7(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,457,507,440)

15,117,289,657

영업으로부터 창출된 현금흐름
32
(2,848,560,385)

14,485,263,940

이자의 수취

473,013,363

319,130,321

이자의 지급

(2,326,836,706)

(1,457,033,044)

배당금의 수취

766,800,000

781,568,000

법인세의 납부(환급)

(521,923,712)

988,360,440

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

8,742,371,115

(9,278,962,490)

단기금융상품의 감소

22,000,000,000

60,000,000,000

장기금융상품의 감소

-

5,444,450,986

매도가능금융자산의 감소

486,023,155

-

단기대여금의 회수

-

600,000,000

파생상품의감소

58,970,000

535,515,000

보증금의 감소

-

460,000

유형자산의 처분

1,780,632,998

1,288,926,093

무형자산의 처분

543,023,591

-

정부보조금의 수취

290,825,000

27,000,000

단기금융상품의 증가

(2,000,000,000)

(60,000,000,000)

단기대여금의 대여

(1,000,000,000)

(600,000,000)

보증금의 증가

(306,000,000)

-

선물거래예치금의 증가

(585)

(453)

파생상품의 증가

(1,408,360,000)

(272,340,000)

유형자산의 취득

(7,792,002,781)

(11,269,494,017)

무형자산의 취득

(3,910,740,263)

(5,033,480,099)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(17,080,236,816)

3,132,463,526

단기차입금의 차입

53,700,000,000

66,000,000,000

장기차입금의 증가

-

11,000,000,000

단기차입금의 상환

(37,200,000,000)

(70,305,836,914)

리스부채의 상환

(120,371,000)

(90,840,000)

유동성 장기부채의 상환

(11,251,863,457)

(2,375,000,000)

기타자본의 감소

(20,000,000,000)

-

신종자본증권의 이자

(1,020,821,169)

-

배당금의 지급

(1,187,181,190)

(1,095,859,560)

IV. 현금및현금성자산의 순증감

(12,795,373,141)

8,970,790,693

V. 기초의 현금및현금성자산

16,400,899,704

7,220,634,402

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(25,345,012)

209,474,609

VII. 기말의 현금및현금성자산

3,580,181,551

16,400,899,704

- 이익잉여금처분계산서

(단위: 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

(처분예정일 : 2023년 3월 31일)
(처분확정일 : 2022년 3월 30일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

33,072,688,828

50,807,002,235

1. 전기이월미처분이익잉여금
49,501,102,926

49,588,829,920

2. 당기순이익(손실)
(17,314,607,719)

901,602,995

3. 신종자본증권의 이자
(1,020,821,169)

-

4. 확정급여의 재측정요소
1,907,014,790

316,569,320

Ⅱ.이익잉여금처분액

(1,506,806,895)

(1,305,899,309)

1. 이익준비금
136,982,445

118,718,119

2. 배당금 (주당배당금(율) : 당기 : 150원(30%) 전기 : 130원(26%)
1,369,824,450

1,187,181,190

Ⅲ.차기이월이익잉여금

31,565,881,933

49,501,102,926

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.※ 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기(예정)
전기
전전기

제8기
제7기
제6기

주당액면가액(원)
500
500
500

현금배당금총액(백만원)
1,369
1,187
1,096

주당 배당금(원)
150
130
120

현금배당수익률(%)
보통주
1.1%
0.6%
0.6%

우선주
-
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김정우
1971.11.06
부
부
특수관계인
이사회

김경남
1966.07.17
부
부
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김정우
現 우리산업 대표이사
(2001~현재)(1990~1999)
-. 現 우리산업㈜ 대표이사-. FDU대학원 전자공학 졸업
-

김경남
現 ㈜스카이뷰 모빌리티사업부 부사장
(2021~현재) 20202019
-㈜스카이뷰 입사, 현재 모빌리티사업부 부사장-한온시스템 고문(현대기아자동차 영업 25년) -한온시스템 BPR TFT리더/상무
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정우
해당사항 없음

김경남
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 : 김경남 1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획 2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 후보자 : 김정우 - 추천인 : 이사회상기 후보자(김정우)는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로서 향후 기업 경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서

사내이사 김정우_확인서.jpg
사내이사 김정우_확인서

사외이사 확인서_김경남.jpg
사외이사 확인서_김경남

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제8기, 2022년)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

전기(제7기, 2021년)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

실제 지급된 보수총액
6.7억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제8기, 2022년)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
7천만원

전기(제7기, 2021년)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
2.4천만원

최고한도액
7천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 정기주주총회 1주전까지, 사업보고서는 2023년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 후 홈페이지 게재 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.woory.com/ ▷ 투자정보 ▷ IR공지시항)에 게재할 예정입니다. - 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 정정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최일 : 2023년 3월 31일(금)
2. 주주총회 집중일 개최 사유

(1) 당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요경영활동 관련 일정을 연초에 확정하였습니다. (2) 상기 일정을 조율하고자 하였으나, 당사의 주주총회 일정계획이 사전 수립된 후, 주주총회 집중예상일이 발표되어 임직원들의 업무스케쥴, 종속(관계)회사의 결산 및 이사회, 회계 법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. (3) 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여함으로 더 많은 주주들이 주주총회에 참석하여 주주권을 행사할 수 있도록 노력하겠습니다.

3. 전자투표 및 전자위임장 시스템 도입우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 접속 : https://vote.samsungpop.com (2) 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 - 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능 (3) 행사방법 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 (4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리

4. 코로나바이러스에 관한 안내사항 및 기타사항 가. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 나. 코로나바이러스 (COVID-19)에 관한 안내사항 - 코로나19 감염예방을 위해 당일 발열 및 기침 등 이상 증세가 있으신 주주님은 총회 출입이 제한 될 수 있으며, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한 될 수 있습니다 - 이에 따라 주주총회 참석 시 마스크 착용을 의무화하고 방역수칙을 준수해 주시기 바랍니다. - 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 위임장을 활용한 의결권 행사나 전자투표를 통한 의결권 행사를 권장 드립니다.