리튬포어스 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 리튬포어스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 어반리튬

주주총회소집공고

2023 년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 어반리튬

대 표 이 사 :
변익성, 김백산

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 아차산로17길 48, 1120호

(전 화) 070-4327-2150

(홈페이지) http://www.urbanlithium.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 강희준

(전 화) 02-2038-7969

주주총회 소집공고

(제25기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제21조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 31일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로513 코엑스 컨퍼런스룸(남) 4F 403호

3. 회의 목적사항
가. 보고사항 - 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제25기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 전웅 선임의 건 3-2호 : 사내이사 최인호 선임의 건 3-3호 : 사내이사 변재석 선임의 건 3-4호 : 사외이사 조은진 선임의 건 3-5호 : 사외이사 이규창 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 : 감사 이중철 선임의 건※의안의 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항" 을 참조하여 주시기 바랍니다

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본점, 하나은행 증권대행부, 금융감독원 및 한국거래소의 전자공시시스템에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 01월 01일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사: 신분증 (현장 확인 후 입장 가능)- 대리행사: (개인) 주주 서명 또는 날인한 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재),

주주 신분증 사본, 참석자 신분증

(법인) 법인인감날인한 위임장, 인감증명서(3개월 이내 발급), 사업자등록증 사본

7. 기타사항- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 발열이 의심되는 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려 드리며, 주주총회 참석시 마스크 착용을 권고 드립니다.- 금번 주주총회시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다. 2023년 3월 16일 주식회사 어반리튬

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이귀재(출석률: 82.0%)
최원식(출석률: 38.1%)
이윤주(출석률: 100%)
채희주(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.04
1. 전환사채인수의 건
찬성
찬성
-
-

2
2022.01.27
1. 금전소비대차계약 체결 승인의 건
찬성
찬성
-
-

3
2022.02.16
1. 제24기 재무제표 승인의 건2. 제24기 정기주주총회 소집 결의
찬성
찬성
-
-

4
2022.02.22
1. 주식 인수계약 승인의 건
찬성
찬성
-
-

5
2022.03.16
1. 제24기 정기주주총회 세부안건 확정의 건
찬성
찬성
-
-

6
2022.03.31
1. 대표이사 선임의 건2. 제3자배정 유상증자 승인의 건
찬성
찬성
-
-

7
2022.03.31
1. 제16회 전환사채 발행의 건
찬성
찬성
-
-

8
2022.04.18
1. PEF 출자 승인의 건2. 전환사채 담보제공의 건
찬성
불참
-
-

9
2022.04.28
1. 금전소비대차계약 승인의 건
불참
불참
-
-

10
2022.06.02
1. 타법인출자 승인의 건
찬성
불참
-
-

11
2022.06.07
1. 금전소비대차계약 승인의 건
불참
불참
-
-

12
2022.06.09
1. 금전소비대차계약 승인의 건
불참
불참
-
-

13
2022.06.21
1. 전환사채 만기전 취득 승인의 건
불참
불참
-
-

14
2022.06.28
1. 제25기 임시주주총회 소집 결의의 건
불참
불참
-
-

15
2022.07.01
1. 전환사채발행 변경의 건
찬성
찬성
-
-

16
2022.07.01
1. PEF 출자 일정 변경의 건
찬성
찬성
-
-

17
2022.07.01
1. 제3자배정 유상증자 납입 변경의 건
찬성
찬성
-
-

18
2022.07.20
1. 제25기 임시주주총회 안건 세부사항 확정의 건
찬성
찬성
-
-

19
2022.07.21
1. 금전소비대차계약 승인의 건
찬성
찬성
-
-

20
2022.08.04
1. 전환사채발행 철회의 건2. PEF 출자 철회의 건
찬성
불참
-
-

21
2022.08.05
1. 본점 이전의 건
찬성
불참
-
-

22
2022.08.17
1. 투자심의위원회 규정 개정의 건
찬성
불참
-
-

23
2022.09.15
1. 금전소비대차계약 승인의 건
찬성
찬성
-
-

24
2022.09.15
1. 금전소비대차계약 승인의 건
찬성
찬성
-
-

25
2022.09.20
1. 제3자배정 유상증자 납입 변경의 건
찬성
불참
-
-

26
2022.09.20
1. 제16회 전환사채 발행의 건
찬성
불참
-
-

27
2022.09.20
1. 소액공모 제3자배정 유상증자 승인의 건
찬성
불참
-
-

28
2022.09.21
1. 제3자배정 유상증자 납입 변경의 건
찬성
불참
-
-

29
2022.09.21
1. 제25기 임시주주총회 소집 결의의 건2. 전환사채 재매각 승인의 건
찬성
불참
-
-

30
2022.09.21
1. 제16회 전환사채 발행의 건
찬성
불참
-
-

31
2022.09.21
1. 소액공모 제3자배정 유상증자 변경의 건
찬성
불참
-
-

32
2022.09.26
1. 소액공모 제3자배정 유상증자 변경의 건
찬성
불참
-
-

33
2022.09.28
1. 소액공모 제3자배정 유상증자 변경의 건
찬성
불참
-
-

34
2022.10.05
1. 15CB 매도청구권 행사의 건
찬성
불참
-
-

35
2022.10.07
1. 금전소비대차계약 승인의 건2. 전환사채인수계약 승인의 건
찬성
불참
-
-

36
2022.10.20
1. 제25기 임시주주총회 안건 세부사항 확정의 건
찬성
불참
-
-

37
2022.10.21
1. 제3자배정 유상증자 대상자 변경의 건
찬성
불참
-
-

38
2022.11.01
1. 금전소비대차계약 상환의 건
불참
불참
-
-

39
2022.11.03
1. 타법인 출자 승인의 건2. 금전소비대차계약 승인의 건
불참
불참
-
-

40
2022.11.04
1. 대표이사 선임의 건2. 이사회 의장 선임의 건
-
불참
찬성
찬성

41
2022.11.18
1. 전환사채발행 변경의 건
-
찬성
찬성
찬성

42
2022.12.01
1. 타법인출자 승인의 건
-
찬성
찬성
찬성

※ 이귀재 사외이사는 2022년 11월 04일 제25기 임시주주총회에서 일신상의 사유로 사임하였습니다.※ 이윤주, 채희주 사외이사는 2022년 11월 04일 제25기 임시주주총회에서 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000,000
24,000,000
8,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금
(주)오로스스튜디오(관계회사)
2022.06.07
100,000
0.48

대여금
(주)오로스스튜디오(관계회사)
2022.06.07
200,000
0.97

대여금
(주)루멘파트너스(관계회사)
2022.09.15
3,000,000
14.48

대여금 회수
(주)루멘파트너스(관계회사)
2022.09.30
600,000
2.90

대여금 회수
(주)루멘파트너스(관계회사)
2022.10.04
3,000,000
14.48

차입금
(주)루멘파트너스(관계회사)
2022.10.07
5,000,000
24.13

차입금 상환
(주)루멘파트너스(관계회사)
2022.11.01
5,000,000
24.13

대여금 회수
(주)오로스스튜디오(관계회사)
2022.11.03
200,000
0.97

원재료 매입
(주)하이드로리튬(관계회사)
2022.11.23
628,474
3.03

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)루멘파트너스(관계회사)
대여금
22.09.15~22.10.04
3,000,000
14.48

(주)루멘파트너스(관계회사)
대여금 회수
21.09.16~22.10.04
3,600,000
17.37

(주)루멘파트너스(관계회사)
차입금
22.10.07~22.11.01
5,000,000
24.13

(주)루멘파트너스(관계회사)
차입금 회수
22.10.07~22.11.01
5,000,000
24.13

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 캐릭터 라이선싱 의미와 사업 구조- 캐릭터 라이선싱이란 캐릭터 지적재산권(Intellectual Property, IP)을 제품화할 수 있도록 제3자에게 허가 또는 권리를 위임하는 것으로 권리를 부여받은 사용권자[라이선시(Licensee)]는 지적재산권 소유주[라이선서(Licensor)]에게 라이선스에 따른 사용비를 지급합니다.- 라이선서는 라이선시에게 권리를 부여함으로써 금전적인 수익과 더불어 재산권의 가치를 향상시킬 수 있는 기회를 얻고, 추가적인 인지도를 창출하여 홍보 효과와 더불어 다른 라이선싱 기회를 만듦으로써 수익의 재창출 효과를 보게 됩니다. 이러한 캐릭터 라이선싱 사업에서 라이선시가 양질의 제품을 기획ㆍ생산하고, 유통처를 확보하며, 지속적으로 품질을 유지하는 것은 시장 점유율 증대를 위한 중요한 요소입니다.[캐릭터 라이선싱 사업 프로세스]

라이센싱사업 프로세스.jpg
라이센싱사업 프로세스

(2) 산업의 현황 및 전망

① 글로벌 캐릭터ㆍ라이선스시장 규모 및 전망- 캐릭터 라이선싱 시장은 라이선싱의 상품화를 통한 다양한 비즈니스 모델 발굴로 높은 수익율을 창출할 수 있는 분야로 각광받고 있습니다.- 2015년 이후 글로벌 캐릭터 라이선싱 시장의 성장률은 약 4.4%로 전망되며, 글로벌 리서치기업 '마켓앤마켓'에 따르면 2022년 글로벌 IP 시장 규모는 약 7조7500억 원(약65억 달러)로 추산됩니다.- 글로벌 캐릭터 라이선싱 시장은 세계적으로 가장 인기가 높은 디즈니, 마블 등의 캐릭터를 보유하고 있는 미국(점유율: 57%)이 전체 시장을 주도하고 있으며 다음으로 일본(점유율: 6%), 캐나다(점유율: 6%), 영국(점유율: 4%), 중국(점유율: 4%) 등의순입니다.② 국내 캐릭터 라이선싱 시장 현황[캐릭터개발 및 라이선스업 사업체 수 현황]

(개)

2016년

2017년

2018년

연평균증감률(%)

업체 수

641

695

666

1.9

출처: 문화체육관광부_2019콘텐츠산업 통계조사보고서

- 2018년 캐릭터산업(캐릭터 제작업과 캐릭터상품 유통업)의 전체 사업체 수는 2,534개로 2016년부터 2018년까지 연평균으로 7.0% 증가하였습니다. 이 중 캐릭터 제작업에 속하는 캐릭터 개발 및 라이선스업은 2018년 666개로 26.3%를 차지하고 연평균 1.9%로 증가하는 추세에 있습니다.

[캐릭터개발 및 라이선스업 매출액 현황]

(백만원)

2016년

2017년

2018년

연평균증감율(%)

매출액

825,665

858,640

907,768

4.9

출처: 문화체육관광부_2019콘텐츠산업 통계조사보고서

- 2018년 캐릭터산업(캐릭터 제작업과 캐릭터상품 유통업)의 매출액은 12조 2,070억원으로 2016년부터 2018년까지 연평균 5.5% 증가하며 성장세를 유지하고 있습니다.

- 캐릭터 제작업에 속하는 캐릭터 개발 및 라이선스업의 2018년 매출액은 9,078억원으로 캐릭터산업 매출액 중 약 7.4% 비중을 차지하고 연평균 4.9% 의 성장률을 보이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(1) 컨텐츠 사업부문 영업의 개황 및 시장요건

- 스마트폰 시장의 성장으로 전 세계적으로 모바일 액세서리에 대한 시장 수요가 급증하면서 시장 규모 역시 커졌습니다. 모바일 액세서리 시장은 북미, 중남미, 서유럽, 동유럽, 일본을 제외한 아시아 태평양 지역 (APEJ), 일본 및 기타 주요 지역에서 2015년부터 2025년 사이에 6.9 %의 연평균 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

- 시장의 규모는 2025년 말까지 1,217억달러, 이 중 아시아 태평양 지역 (APEJ), 북미 및 서유럽은 총 79.6%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 중남미 및 중동시장은 각각 7.3 %와 5.7 %의 연평균 성장률을 기록할 수 있는 고성장 지역으로 추정됩니다. 전 세계적으로 시장에서 관찰되는 주요 추세로는 경쟁 기업간의 합병 및 인수 ,제품 포트폴리오의 다변화 및 신제품 개발 등이 있습니다.

- 글로벌 모바일 액세서리 시장은 크게 보호 케이스, 헤드폰/이어폰, 충전기, 메모리 카드, 보조배터리, 휴대용 스피커 및 기타 제품으로 세분화되어 있습니다. 또한 시장은 가격대별로 프리미엄, 중가, 저가의 시장으로 구분되며, 유통 채널을 기반으로 다중 브랜드 매장, 단일 브랜드 매장 및 온라인 플랫폼을 통한 판매로 분류할 수 있습니다.

(2) 컨텐츠 사업부문 시장의 경쟁요소 및 회사의 경쟁력- 당사는 카카오프랜즈, 펭수의 아이피(Intellectual Property right, 지적재산권)를 바탕으로 모바일 관련 주변기기 시장의 성장을 주도해 왔습니다. 여기에 최근 리그오브챔피언스코리아(LCK), 배틀그라운드 등의 브랜드 판권을 획득하며 모바일 관련 주변기기 뿐만 아니라 e-스포츠 영역의 성장을 주도하고 있습니다.

- 현재 당사 컨텐츠 사업부의 특성 및 강점은 다음과 같습니다.

① 주문 위탁 생산

- 당사는 트렌드에 따른 제품수명주기가 짧고 소비자별 다양한 소비성향을 보이는 액세서리 시장에서, 다양한 아이피를 이용하여 다품종 소량생산 및 위탁 생산(outsourcing)을 통해 재고 부담을 최소화하고, 생산 및 배송의 리드타임을 단축시켜, 능동적으로 대응 가능한 탄력적인 재고 및 생산관리를 하고 있습니다. 당사의 주요 프로세스는 기획, 디자인, 마케팅, 물류관리, 세일즈로 이루어져 있습니다.

② 시장에 자리잡은 아이피를 이용하여 안정적 매출유지

- 당사는 국내 및 아시아에서 인기를 끌고 있는 카카오프렌즈 아이피를 이용하여 모바일 관련 제품을 생산하고 있습니다. 또한 디즈니, 마블 등 세계적으로 인정받는 아이피를 이용하여 제품을 생산하고 있고, 트와이스 등 아이돌의 굿즈 생산으로 안정적인 매출을 유지하고 있습니다. 더불어 당사의 위드모바일 브랜드 역시 시장에서의 점층적인 인지를 쌓아왔으며, 이를 적용하여 모바일 액세서리의 범위를 넘어서는 다양한 제품군들의 점진적인 매출 상승을 만들어 나가고 있습니다. 따라서 당사만의 품질 및 고유한 이미지를 창출하기 위하여 제품 디자인부터 외주 생산에 이르기까지,엄격한 내부 관리 프로세스를 가동하고 있으며, 다양한 매출처를 확보하여 신뢰도 및 브랜드 이미지를 부각시키고 있습니다.③ 시스템 및 인프라- 당사는 제품의 기획부터 디자인, 자체 금형 제작, 제품 생산, 소비자 판매까지 할 수 있는 인프라를 가진 업체입니다. 또한 타 업체와 달리 국가 인증 디자인 기업 부설 연구소를 운영 중에 있고, 카카오아이엑스㈜ 캐릭터 제품의 기획, 디자인, 생산에 최적화 되어 있는 인력을 갖추고 있습니다.

- 당사의 라이선서가 요구하는 사항들을 상품 별로 표현하는 디자인력, 디자인을 제품에 구현하는 생산력은 타 업체와 현저히 차별화되며, 다수의 디자인권, 상표권, 실용신안권을 보유하고 있습니다.

- 제품 기획부터 디자인, 설계, 자체 금형으로 생산하여 직접 판매까지 하고 있는 업체는 당사가 유일하고, 이러한 인프라 구축에는 상당한 시간과 비용 투자가 필요하므로 타 사업자의 시장 진입도 쉽지 않습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

가. IP 비지니스- 당사는 KAKAO FRIENDS 라이선스 보유(테크 악세사리), SK Telecom CS T1, 리그오브레전드 등의 라이선스를 기반으로 모바일 악세서리, 테크 액세서리 및 소형가전 등의 제품을 기획 및 디자인하여 생산하고 있습니다.

나. 브랜드- 당사는 2021년 자체 브랜드인 BELUGA 라인을 런칭했습니다.

BELUGA는 디즈니, 카카오프렌즈, 메르스데스벤츠 등 국내외 브랜드의 라이센스 및 OEM·ODM 전문 제조업체로써 우수한 품질과 디자인력을 인정 받아온 당사의 테크 악세서리 전문 브랜드입니다.

(2) 시장점유율

- 국내 라이선스 사업분야의 경우 신뢰성 있는 시장의 통계자료가 공표되지 않아 업종 전반에 대한 시장점유율을 수치화하는 것이 용이하지 않으므로, 관련 시장점유율을 판단하기는 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

- 글로벌 모바일 액세서리 시장은 크게 보호 케이스, 헤드폰/이어폰, 충전기, 메모리 카드, 보조배터리, 휴대용 스피커 및 기타 제품으로 세분화되어 있습니다. 또한 시장은 가격대별로 프리미엄, 중가, 저가의 시장으로 구분되며, 유통 채널을 기반으로 다중 브랜드 매장, 단일 브랜드 매장 및 온라인 플랫폼을 통한 판매로 분류할 수 있습니다. 트렌드에 따른 제품수명주기가 짧고 소비자별 다양한 소비성향을 보이는 액세서리 시장에서, 제품 기획부터 디자인, 설계, 자체 금형으로 생산하여 직접 판매까지 하고 있는 업체는 당사가 유일하고, 이러한 인프라 구축에는 상당한 시간과 비용 투자가 필요하므로 타 사업자의 시장 진입도 쉽지 않은 특성을 가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 2022년 11월 2차전지용 수산화리튬 등 리튬 소재 제조 및 판매 등과 관련된 사업목적을 추가하고 사명을 어반리튬으로 변경하였습니다.- 당사의 미래 주사업인 폐배터리 Recycling Business는 향후 폭발적인 수급이 예상되는 2차전지 제작에 필요한 각종 소재를 생산하는 신규사업입니다. 당사는 폐배터리를 전처리한 블랙파우더를 공급받아 부가가치가 높은 고순도의 탄산리튬과 니켈, 코발트, 망간 등을 추출하는 공정을 통해 2차전지의 각종 소재를 생산할 예정입니다.

(5) 조직도

(주)어반리튬_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항, 1.사업의 개요의 "나. 회사의 현황" 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 참고사항1) 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 감사전 재무제표 이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 25(당) 기 2022. 12. 31 현재

제 24(전) 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

24,920,944,892

37,774,232,211

현금및현금성자산
12,612,454,531

23,817,439,991

기타유동금융자산
83,000,000

83,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
342,240,000

563,200,000

매출채권 및 기타채권
6,135,979,792

3,261,296,870

재고자산
5,150,090,158

5,061,045,740

기타유동자산
597,180,411

1,988,249,610

매각예정비유동자산

3,000,000,000

Ⅱ. 비유동자산

208,766,651,353

15,854,879,770

당기손익-공정가치측정금융자산
193,301,628,031

5,345,915,575

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,601,901,721

2,299,515,800

관계기업투자자산
6,477,340,726

4,269,729,711

유형자산
2,125,316,776

3,065,269,802

무형자산
1,466,394,254

129,360,317

투자부동산
406,283,145

416,195,865

장기매출채권 및 기타채권
387,786,700

328,892,700

자산 총계

233,687,596,245

53,629,111,981

부채

-

Ⅰ. 유동부채

19,789,563,742

20,328,740,589

매입채무 및 기타채무
1,310,233,439

1,600,548,523

단기차입금

698,000,000

전환사채
4,998,912,556

10,708,566,960

유동성장기부채

30,400,000

기타유동금융부채
13,134,576,729

6,486,214,939

기타유동부채
345,841,018

805,010,167

Ⅱ. 비유동부채

1,296,617,016

1,614,308,028

장기매입채무 및 기타채무
771,187,477

1,062,323,142

장기차입금

38,000,000

순확정급여부채
525,429,539

513,984,886

부채 총계

21,086,180,758

21,943,048,617

자본

I. 자본금
13,832,279,500

8,090,487,300

II. 자본잉여금
88,774,826,457

42,807,452,161

III. 기타자본
(5,930,668,730)

(5,805,569,448)

IV. 이익잉여금(결손금)
115,924,978,260

(13,406,306,649)

자본 총계

212,601,415,487

31,686,063,364

부채 및 자본 총계

233,687,596,245

53,629,111,981

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 25(당) 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

제 24(전) 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목

제 25(당) 기

제 24(전) 기

I. 매출액

20,721,222,981

17,911,455,666

II. 매출원가

17,229,153,918

14,844,694,667

III. 매출총이익

3,492,069,063

3,066,760,999

IV.판매비와관리비

7,224,195,854

8,439,572,797

대손상각비(환입)

236,869,048

87,511,165

V. 영업이익(손실)

(3,732,126,791)

(5,372,811,798)

Ⅵ. 기타수익

229,276,610

25,317,885

Ⅶ. 기타비용

1,190,363,477

2,801,729,048

Ⅷ. 금융수익

154,581,274,522

936,476,727

Ⅸ. 금융비용

33,348,603,330

3,813,196,846

X. 관계기업지분법이익(손실)

(532,389,785)

(1,429,379,176)

관계기업투자주식손상차손

(758,817,633)

XII. 법인세비용차감전순이익(손실)

116,007,067,749

(13,214,139,889)

XIII. 법인세비용(이익)

34,810,267

44,438,080

XIV. 당기순이익(손실)

115,972,257,482

(13,258,577,969)

XV. 기타포괄손익

(254,739,926)

(157,553,198)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익

(202,459,904)

(9,824,518)

확정급여제도의 재측정요소

(52,280,022)

(147,728,680)

XVI . 총포괄손실

115,717,517,556

(13,416,131,167)

XVII. 주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실)

6,416

(167)

- 자본변동표
<자 본 변 동 표>

제 25(당) 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

제 24(전) 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목

자 본 금

자본잉여금

기타자본

이익잉여금

(결손금)

총 계

2021.01.01 (기초자본)

7,584,084,900

39,330,259,259

(5,795,744,930)

(1,856,772,274)

39,261,826,955

총포괄이익:

당기순손실

(13,258,577,969)

(13,258,577,969)

확정급여제도의 재측정요소

(147,728,680)

(147,728,680)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(9,824,518)

(9,824,518)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 전환

506,402,400

5,333,965,176

5,840,367,576

결손보전

(1,856,772,274)

1,856,772,274

관계기업의 지분율 변동

연결범위변동

2021.03.31 (전분기말)

8,090,487,300

42,807,452,161

(5,805,569,448)

(13,406,306,649)

31,686,063,364

2022.01.01 (기초자본)

8,090,487,300

42,807,452,161

(5,805,569,448)

(13,406,306,649)

31,686,063,364

총포괄이익:

반기순손익

115,972,257,482

115,972,257,482

확정급여제도의 재측정요소

(47,279,222)

(47,279,222)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(125,099,282)

(125,099,282)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자

5,059,701,400

36,490,297,050

41,549,998,450

전환사채전환

682,091,100

22,883,383,895

23,565,474,995

주식병합

(300)

(300)

결손보전

(13,406,306,649)

13,406,306,649

2022.06.30 (당분기말)

13,832,279,500

88,774,826,457

(5,930,668,730)

115,924,978,260

212,601,415,487

- 현금흐름표
<현 금 흐 름 표>

제 25(당) 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

제 24(전) 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목

제 25(당) 기

제 24(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(3,412,939,811)

(2,168,807,696)

1. 영업에서 창출된 현금

(3,502,503,918)

(2,334,398,267)

(1) 당기순이익(손실)

115,972,257,482

(13,258,577,969)

(2) 조정

(117,519,327,993)

11,515,625,938

퇴직급여

185,471,760

261,500,832

감가상각비

1,219,153,944

1,596,519,433

유형자산처분손실

466,362,918

24,086,276

유형자산폐기손실

153,289,226

(19,573,691)

유형자산처분이익

(208,245,937)

356,435,901

무형자산상각비

137,198,192

1,579,243,590

무형자산손상차손

40,218,377

87,511,165

대손상각비(환입)

236,869,048

964,386,218

재고자산평가손실(환입)

607,075,300

484,339,768

재고자산폐기손실

50,958,866

777,562,396

기타의대손상각비

232,490,217

사채상환손실

-

사채상환이익

(1,357,527,903)

1,723,884

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익

(148,519,894,676)

(527,449,241)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실

507,704,788

443,482,872

지분법손실

532,389,785

1,429,379,176

파생상품평가이익

(4,483,914,791)

파생상품평가손실

26,585,429,206

758,817,633

파생상품거래손실

4,483,914,791

(141,293,300)

외화환산손실

33,592,067

1,558,955,188

외화환산이익

(3,031,679)

1,431,670

잡손실

8,490

(4,147,592)

이자수익

(163,852,449)

이자비용

1,712,135,200

배당금수익

(1,933,000)

259,811,082

법인세비용

34,810,267

(181,249,626)

(3) 순운전자본의변동

(1,955,433,407)

1,763,554,224

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)

(232,562,568)

(3,840,000)

매출채권의 감소(증가)

(1,320,995,106)

44,438,080

미수금의 감소(증가)

(347,192,996)

(591,446,236)

기타유동자산의 감소(증가)

1,206,247,244

209,134,218

재고자산의 감소(증가)

(747,078,584)

545,521,448

매입채무의 증가(감소)

58,008,122

1,204,358,886

미지급금의 증가(감소)

(101,435,629)

(338,923,719)

미지급비용의 증가(감소)

(26,613,242)

(1,496,486,027)

기타유동부채의 증가(감소)

(209,169,149)

(414,472,850)

기타충당부채의 증가(감소)

(98,566,822)

퇴직금의 지급

(233,603,090)

(20,410,411)

사외적립자산의 증가(감소)

(1,038,409)

700,667,500

2. 이자의 수취

58,600,397

(302,424,400)

3. 이자의 지급

(34,198,070)

(591,736,490)

4. 배당금 수취

1,933,000

11,892,431

5. 법인세의 환급

63,228,780

289,435,513

5. 법인세의 납부

-

(65,190,703)

II. 투자활동 현금흐름

(45,011,931,474)

1,060,149,995

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

11,629,201,726

7,469,138,085

단기대여금의 감소

7,700,000,000

6,495,000,000

상각후원가채무증권의 감소

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

510,000,000

550,000,000

보증금의 감소

394,277,000

278,224,721

유형자산의처분

3,024,924,726

2. 투자활동으로인한현금유출액

(56,641,133,200)

단기대여금의 증가

(9,300,000,000)

136,200,000

장기대여금의 증가

보증금의 증가

(302,164,000)

9,713,364

상각후원가채무의 증가

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(40,000,000,000)

(6,408,988,090)

기타포괄금융자산의 증가

(2,400,000,000)

(1,840,000,000)

관계기업투자자산의 증가

(2,740,000,800)

(98,327,700)

유형자산의 취득

(384,517,894)

(32,620,000)

무형자산의 취득

(1,514,450,506)

(300,000,000)

III. 재무활동 현금흐름

37,251,698,044

13,893,153,450

1.재무활동으로 인한 현금유입액

42,584,998,450

16,680,000,000

유상증자

41,549,998,450

전환사채의 발행

1,035,000,000

16,480,000,000

임대보증금의 증가

200,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(5,333,300,406)

(2,786,846,550)

자기주식의 증가

(48,969,090)

단기차입금의 상환

(698,000,000)

(1,152,000,000)

전환사채의상환

(3,378,738,300)

(424,220,800)

사채발행비

(235,000,000)

장기차입금의 상환

(68,400,000)

(30,400,000)

리스부채의상환

(629,193,016)

(825,225,750)

임대보증금의감소

(510,000,000)

(120,000,000)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(11,173,173,241)

12,784,495,749

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과

(31,812,219)

2,360,191

Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산

23,817,439,991

11,030,584,051

VIII. 기말의 현금및현금성자산

12,612,454,531

23,817,439,991

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 해당사항 없음

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 한다.

제32조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3인 이상으로 한다.

- 이사의 수 변경.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전웅
1964.02.03
사내이사
-
최대주주의 대표이사
이사회

최인호
1979.02.21
사내이사
-
-
이사회

변재석
1988.08.05
사내이사
-
-
이사회

조은진
1992.04.21
사외이사
-
-
이사회

이규창
1958.07.18
사외이사
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전웅
(주)리튬플러스 대표이사
현)현)전)
(주)리튬플러스 대표이사(주)리튬인사이트 대표이사(주)포스코 상무
-

최인호
법무법인 채움 대표변호사
현)전)
법무법인 채움 대표변호사법무법인 광장 변호사
-

변재석
(주)아바테라퓨틱스 대표이사
현)전)
(주)아바테라퓨틱스 대표이사(주)버즈미디어
-

조은진
법무법인 율촌 변호사
현)전)
법무법인 율촌 변호사Dentons 모스크바 사무소
-

이규창
연구원
전)
포항산업과학연구원 재료공정연구본부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전웅
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최인호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

변재석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조은진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이규창
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[조은진 사외이사 후보자][이규창 사외이사 후보자]

사외이사후보자로서 전문성과 독립성(상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 결격사유에 해당되지 않음)을 기초로 아래와 같이 성실히 직무를 수행할 것을 확인합니다.

1. 회사 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 책임감을 가지고 임무를 수행한다.

2. 회사의 가치 증진과 발전을 회사경영의 궁극적인 목표로 삼는다.

3. 특정 주주의 이익이 아니라 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 행동한다.

4. 이사회를 통하여 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 함으로써, 회사가 주주만이 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 협력업체, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력한다.

5. 회사가 생산성 향상, 고용창출, 사회공헌 등을 통하여 국가경제와 사회발전에도 기여하도록 노력한다.

6. 전문성과 경험을 살려 이사회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하되, 독립적인 지위에서 의사결정을 한다.

7. 이사회가 회사의 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행하도록 노력한다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[전웅 사내이사 후보자]본 후보자는 리튬분야에 대한 세계적인 과학자로 리튬에 대한 다양한 특허를 보유하고있고, 수산화리튬 및 탄산리튬 양산에 대한 기술을 보유하였으며 이차전지 소재산업에 대한 풍부한 경험과 산업전반에 대한 이해도를 바탕으로 책임경영과 수익성 제고를 통해 회사의 지속적인 성장과 혁신을 견인할 적임자로 판단하여 사내이사로 추천하였습니다.
[최인호 사내이사 후보자]본 후보자는 이차전지 소재산업과 관련된 법률적 전문지식 및 넓은 통찰을 가지고 있어 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 추천하였습니다.
[변재석 사내이사 후보자]본 후보자는 경영과 관련된 다양한 경험과 통찰, 전문지식을 가지고 있어 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 추천하였습니다.
[조은진 사외이사 후보자]본 후보자는 전문성과 독립성을 기초하여 향후 이사회 운영 발전에 많은 도움이 될 것으로 판단하여 사외이사로 추천하였습니다.
[이규창 사외이사 후보자]본 후보자는 이차전지 소재산업에 대한 오랜 경험과 폭넓은 지식을 보유하고 있는 전문가로서 향후 회사의 성장과 발전에 많은 도움이 될 것으로 판단하여 사외이사로 추천하였습니다.

확인서

1. 전웅_이사의 선임 확인서_230315.jpg
1. 전웅_이사의 선임 확인서_230315

2. 최인호_이사의 선임확인서_230315.jpg
2. 최인호_이사의 선임확인서_230315

3. 변재석_이사의 선임확인서_230315.jpg
3. 변재석_이사의 선임확인서_230315

4. 조은진_사외이사 선임확인서_230315.jpg
4. 조은진_사외이사 선임확인서_230315

5. 이규창_사외이사 선임확인서_230315.jpg
5. 이규창_사외이사 선임확인서_230315

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이중철
1958.09.15
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이중철
(주)어반리튬 감사
현)전)전)
(주)어반리튬 감사신한은행신한서브 부사장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이중철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이중철 감사 후보자]본 후보자는 재무분야 전문가로서 그동안의 경험을 바탕으로 전문성과 이사회의 회계관리의 투명성 및 재무구조의 건전성을 제고하고 경영의사결정의 독립성을 확보하는데 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 감사로 추천하였습니다.

확인서

이중철_감사의 선임확인서_230315.jpg
이중철_감사의 선임확인서_230315

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.urbanlithium.com)에 게재할 예정입니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유당사는 제25기 정기 주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였습니다.그러나 외부감사일정 및 내부 업무일정을 고려하여, 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.향후 주주총회 개최 시 주주총회분산 자율준수프로그램에 참여하고, 주주총회 집중일을 피하여 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내1) 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 발열이 의심되는 경우에는 출입이 제한될수 있음을 알려 드립니다.2) 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체 없이 재 공시할 예정 입니다.질병관리청 가이드에 따라 코로나19 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 마스크 착용을 적극 권고 드립니다.