제이앤티씨 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 제이앤티씨

주주총회소집공고
2.9
주식회사 제이앤티씨

주주총회소집공고

2023년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 제이앤티씨

대 표 이 사 :
장 용 성, 김 윤 택

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 정남면 구내길 81-9

(전 화) 070-4050-3100

(홈페이지)http://www.thejntc.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 변 성 호

(전 화) 070-4050-3100

주주총회 소집공고

(제27기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한, 의결권 있는 발행 주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 전자공시시스템 및 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 31일(금) 오전 10시2. 장 소 : 경기도 화성시 정남면 내향안길 240-5 강화유리 사업부 대회의실※ 코로나19 등으로 인해 불가피하게 주주총회 장소 및 시간이 변경되는 상황이 발생할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임

3. 회의 목적사항가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건

제1호의 안 : 제27기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호의 안 : 사내이사 장상욱 선임의 건(재선임) 제3호의 안 : 이사 보수 한도 승인의 건제4호의 안 : 감사 보수 한도 승인의 건제5호의 안 : 주식매수선택권 변경의 건제6호의 안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 제6-1호의 안 : 임직원 주식매수선택권 승인의 건 제6-2호의 안 : 등기임원 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 4. 경영 참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영 참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자 투표에 관한 사항

당사는 [상법] 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 2020년 3월 30일 제25기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 출석이사 전원의 찬성으로 결의하였습니다. 이 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였으며, 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표제도 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com/index.do

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

(주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인 용도제한용 인증서 등)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 간접 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

8. 코로나19(COVID-19)에 관한 사항

- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온 측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석 시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 코로나19(COVID-19)관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생 시 즉시 변동 사항 공시 예정입니다.

2023년 03월 16일 주식회사 제이앤티씨 대표이사 장 용 성, 김 윤 택 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

기간: 2022.01.01 ~ 2022.12.31

회차
개최일자
의안내용
사내이사 등의 성명
사외이사 등의 성명

박영준(출석률: 100%)
장용성(출석률: 100%)
김윤택(출석률: 100%)
장상욱(출석률: 100%)
남재도(출석률: 100%)
김창열(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

2022년-1회
2022-01-10
상근감사 후보 추천의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

2022년-2회
2022-02-28
제 26기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

2022년-3회
2022-02-28
사내이사 후보 추천의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

사외이사 후보 추천의 건

감사 후보 추천의 건

제 26기 정기주주총회 소집의 건

2022년-4회
2022-03-31
대표이사 선임의 건
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2022년-5회
2022-04-01
내부거래위원회 위원 변경의 건
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2022년-6회
2022-04-20
성과급 지급의 건
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2022년-7회
2022-05-03
JNTC VINA에 대한 지급보증의 건
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2022년-8회
2022-05-30
JNTC VINA에 대한 지급보증의 건
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2022년-9회
2022-06-08
JNTC VINA에 대한 지급보증의 건
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2022년-10회
2022-06-08
신한은행 운영자금 차입 연장의 건
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2022년-11회
2022-07-06
JNTC VINA에 대한 대여금 지급의 건
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2022년-12회
2022-07-11
국민은행 운영자금 차입의 건
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2022년-13회
2022-07-11
국민은행 운영자금 차입의 건
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2022년-14회
2022-07-11
하나은행 시설자금 연장의 건
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2022년-15회
2022-09-06
우리은행 운영자금 차입 연장의 건
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2022년-16회
2022-10-04
JNTC VINA 신용장개설을 위한 지급보증의 건
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2022년-17회
2022-10-04
국민은행 운영자금 신규 차입의 건
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2022년-18회
2022-10-14
JNTC VINA에 대한 대여금 지급의 건
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2022년-19회
2022-11-15
국민은행 외상매출채권전자대출 차입금 연장 건
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2022년-20회
2022-11-28
JNTC VINA에 대한 지급보증의 건
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2022년-21회
2022-12-06
JNTC VINA에 대한 대여금 지급의 건
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2022년-22회
2022-12-08
JNTC VINA 외화 지급보증 감액의 건
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2022년-23회
2022-12-08
JNTC VINA 외화 지급보증 감액의 건
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성

주1) 박영준 사내이사는 2022.03.31일 사내이사직을 사임하셨습니다.

주2) 남재도 사외이사는 2022.03.31일 사외이사직을 사임하셨습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
사내이사 박영준사외이사 남재도
2022-01-05
2022년 1월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건
가결

2022-02-09
2022년 2월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건
가결

2022-03-08
2022년 3월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건
가결

사내이사 장용성사외이사 김창열
2022-04-06
2022년 4월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건
가결

2022-05-11
2022년 5월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건
가결

2022-06-08
2022년 6월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건
가결

2022-07-06
2022년 7월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건
가결

2022-08-10
2022년 8월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건
가결

2022-09-07
2022년 9월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건
가결

2022-10-05
2022년 10월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건
가결

2022-11-09
2022년 11월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건
가결

2022-12-07
2022년 12월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
2,000,000,000
27,000,000
27,000,000
2022.01.01 ~ 2022.12.31

주1) 주총 승인금액은 사외이사를 포함한 이사 총수의 보수 한도 총액입니다.주2) 인원수는 보고 기간 말 재직 기준이며, 1인당 평균 지급 총액은 지급 총액을 기말 사외이사 인원수로 나눈 수치입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출등

진우엔니지어링

(지배기업)

2022.01.01 ~ 2022.12.31
1,205,399
1.38

매입등

진우엔니지어링

(지배기업)

2022.01.01 ~ 2022.12.31
3,150,728
3.61

매입등
QINGDAO JNTCElectronics Co., Ltd(종속기업)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
1,447,289
1.66

매입등
코메트(종속기업)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
4,239,280
4.85

매출등
JNTC VINA Co.,LTD(종속기업)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
28,050,250
32.10

매출등
경동방 JNTC 과기유한공사(공동기업)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
2,223,199
2.54

매입등
(주)재우자동화(기타)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
1,723,367
1.97

유형자산 취득
(주)재우자동화(기타)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
1,175,350
1.34

매출등
(주)제이앤티지(기타)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
1,660,877
1.90

주1) 최근 사업연도 말(2022년 말) 별도 재무제표 기준 현재의 자산총액 또는 매출액총액 중 적은 금액 기준으로 비율이 작성되었으며, 최근 사업연도 말(2022년 말) 별도 재무제표의 매출총액에 대한 비율입니다.주2) 상기 특수관계자와의 거래 금액은 매출 금액을 총액으로 표시한 금액이며, 당사의 재무제표에 순액으로 인식된 구매대행 수수료수익 금액은 종속기업인 JNTC VINA Co., Ltd.와 공동기업인 경동방 JNTC 과기유한공사 각각 3,867,867천원과 10,830천원입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

진우엔니지어링

(지배기업)

매입등
2022.01.01 ~ 2022.12.31
3,150,728
3.61

코메트(종속기업)
매입등
2022.01.01 ~ 2022.12.31
4,239,280
4.85

JNTC VINA Co.,LTD(종속기업)
매출등
2022.01.01 ~ 2022.12.31
28,050,250
32.10

경동방 JNTC 과기유한공사(공동기업)
매출등
2022.01.01 ~ 2022.12.31
2,223,199
2.54

주1) 최근 사업연도 말(2022년 말) 별도 재무제표 기준 현재의 자산총액 또는 매출액총액 중 적은 금액 기준으로 비율이 작성되었으며, 최근 사업연도 말(2022년 말) 별도 재무제표의 매출총액에 대한 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 휴대폰 부품을 생산하는 업체로서 큰 제품군으로 분리하면 강화유리 사업부문과 휴대폰용 커넥터 사업부문으로 구분할 수 있습니다.

(가) 강화유리 산업의 특성

강화유리는 기존의 창유리, 병유리와 같은 전통 유리와 차별화하여 디스플레이, 반도체, 자동차, 에너지 분야 등에서 다양한 용도로 사용되고 있는 고강도 유리입니다. 이들은 기존의 전통 유리 제품이 단순한 수동적 기능을 가지고 주로 우리의 일상생활에직접 활용된 데 비해 강화유리 제품들은 소재 자체에 열, 화학 반응을 접목하여 강도를 높여 산업용 2차 제품들의 핵심부품으로서도 중요한 기능을 발휘하고 있습니다.

강화유리 산업

특히, 강화유리의 높은 빛 투과성과 얇고 가벼우나 강한 경도를 가진 특성은 일반적으로 스마트폰, 태블릿 PC, 스마트워치와 같은 휴대용 전자기기 등의 디스플레이 커버에 적합하여 널리 사용되고 있으며, 4차 산업의 발달과 함께 다양한 IT 디바이스가확대되고 고품질의 디스플레이 적용이 확대되면서 성장하고 있는 산업입니다.

(나) 커넥터 산업의 특성

커넥터 산업

커넥터는 우리 일상생활의 휴대폰, TV를 비롯하여 자동차, 의료기기, 군용/우주 산업에 이르기까지 인간 생활의 전반에 필요한 모든 제품에 사용되어 오고 있고, 그러한 산업의 성장에 따라 커넥터 산업도 연계되어 성장이 이루어집니다.

전자기기에 사용되는 커넥터는 Host 쪽 단자의 핀 수에 따라 A Type과 C Type 등으로 구분됩니다. 2015년부터 표준화된 USB C Type은 여러 가지 측면에서 많은 장점을 보유하고 있습니다. C TO A Type을 사용하던 방식에서 C TO C Type 충전기를 사용할 경우 기존에 비해 크기가 작아 디자인 측면에서의 활용도가 높으며(슬림화, 소형화 구현), 접속 단자의 앞뒤 구분이 필요 없어 사용자가 기기를 연결함에 있어 편의성이 크게 높아졌습니다. C Type 커넥터의 데이터 전송 능력은 10Gbps, 전력 송신 능력은 최대 100W로, 보다 빠른 데이터 이송과 충전이 가능합니다.높은 통신속도를 표준으로 하는 5G 시대에 진입하면서 속도, 사용 편의성, 범용성 등을 가진 고속 통신과 데이터 전송을 가능하게 하는 커넥터 요구 또한 증가하면서 꾸준히 발전될 것으로 예상됩니다.

(2) 산업의 전망

(가) 강화유리 시장 전망디스플레이 산업의 발전과 더불어 강화유리는 디스플레이의 핵심 부품으로서 중요성이 더욱 높아지며 적용 범위가 확대되고 있는 추세입니다. 당사는 강화유리 커버글라스 전문 제조업체로서 첨단 IT, 모바일 및 디스플레이 산업과 함께 성장하고 있습니다.커버글라스 수요 확대로 기존 스마트폰 커버글라스 제품군에서 스마트폰 카메라윈도우, 스마트워치, 전기차의 차량용 디스플레이 등 다양한 제품군으로 영역을 확대하여커버글라스를 제조 판매하고 있습니다.이에 따라, 휴대폰, 스마트워치, 전기차 등의 전방시장 성장에 따라 당사의 강화유리 커버글라스의 수요도 확대될 것으로 예상합니다.

글로벌 연간 출하량
2019년
2020년
2021년

스마트폰 출하량 (단위: 백만대)
1,478.4
1,331.3
1,391.0

스마트워치 출하량(단위:백만대)
97
115
142

전기차 출하량 (단위:천대)
2,276
3,240
6,750

폴더블스마트폰 출하량(단위:천대)
700

3,590

8,900

(출처 : 각종 언론보도자료 및 시장조사기관 등의 보도자료 참고)- 스마트폰출하량: Counterpoint Research- 스마트워치출햐랑: Statista- 전기차출하량: Ev-volumnes.com 배터리전기차 및 Plug In 하이브리드 차량 포함 - 폴더블스마트폰 출하랑: Canalys(나) 커넥터 시장 전망커넥터 시장 규모는 2019년 600억 달러를 넘어섰고, 2026년까지 750억 달러로 연평균 성장률로 보았을 때 약 7.2% 정도 성장할 것으로 시장조사기관 Global Market Insights 에서 추정하고 있습니다.특히 보고서에서는 휴대폰 커넥터 부문은 약 8%로 성장할 것으로 예상하고 있으며, 차량용 부문에서 빠른 수요 확대가 예상된다고 전망했습니다. 컴퓨터, 휴대폰과 주변기기, 차량용 기기를 통한 고속 데이터 전송에 대한 수요가 증가함에 따라 커넥터의 산업 성장이 촉진될 것입니다.

세계 휴대폰 커넥터 시장 전망

(출처: Global Market Insights)

나. 회사의 현황

(1) 영업의 개황

(1-1) 주요 제품군(가) 강화유리 주요 제품군당사가 현재 양산 제조하는 강화유리 주요 제품군은 1) 스마트폰 디스플레이 커버글라스, 2) 카메라 윈도우글라스, 3) 차량용 디스플레이 커버글라스 4) 스마트워치용 커버글라스입니다.

스마트폰 커버글라스 제품군은 크게 제품의 디자인에 따라 강화유리의 곡면 가공 디자인에 따라 당사는 2D, 3D 그리고 3D 2세대 제품군 등으로 구분하고 있습니다. 당사는 3D 디자인 커버글라스 제조에 특화된 기술을 보유하고 있습니다.휴대폰에 적용되는 제품의 부위에 따라 휴대폰용 전면 커버글라스(Front Cover Glass), 후면 커버글라스(Back Cover Glass) 등으로 구분하며 현재는 당사는 전면 커버글라스 제품을 위주로 제조하고 있으며 향후 후면 커버글라스 등으로 제품 영역을 확대할 계획을 가지고 있습니다.이외 휴대폰 뒷면의 휴대폰 카메라 모듈을 보호하기 위한 목적의 커버글라스인 카메라 윈도우글라스(Camera Window Glass)도 제조 판매하고 있습니다. 카메라 윈도우는 곡면이 아닌 평면 커버글라스 디자인 즉, 2D 디자인으로 구현되고 있습니다.기존 휴대폰 커버글라스 제조 기술을 응용하여, 연관 제품 분야로 사업을 확대하여 현재는 차량용 디스플레이 커버글라스 또한 양산하고 있습니다. 차량용 디스플레이는 최근 전기차 시장의 확대 및 자율주행 관련 기술의 발전 등으로 차량내 디스플레이의 크기와 중요성이 커지고 스마트폰과의 연동 등으로 기술발전과 시장 확대가 빠르게 이루어지고 있는 분야입니다.당사가 현재 제조하는 차량용 커버글라스는 차량 운전석 앞쪽의 대시보드(속도계, 타코미터 및 각종 차량 이상 정보 등을 알람해주는 시그널을 확인할 수 있는 내는 부위)와 센터페시아(운전선과 조수석의 사이의 공조, 오디오 등의 조작을 하는 컨트롤 보드) 등이 기존 아날로그 버튼이나 다이얼 조작 방식에서 휴대폰과 같이 디스플레이 내 터치 방식으로 디지털로 구현되는 추세에 따라 차량 내 필요한 디스플레이에 필요한 커버글라스를 제조 공급하는 분야입니다. 당사의 기존 3D 곡면 커버글라스 제조 기술을 응용하여 차량 내 최첨단 곡면 디스플레이 구현에 필요한 커버글라스를 제조하고 있습니다.또한, 최근 비대면 건강관리 수요 증가 및 스마트폰과 연동되는 소형 디스플레이 디바이스의 편리성 등으로 스마트워치의 시장이 빠르게 성장하고 하고 있습니다. 당사에서는 빠르게 성장하는 스마트워치 분야에 필요한 커버글라스 분야로 성공적으로 진입하여 스마트워치 커버글라스 제품도 제조 공급을 하고 있습니다.당사는 초소형 카메라 윈도우 커버글라스, 소형 스마트워치 커버글라스, 중형 스마트폰 커버글라스, 및 대형 자동차 디스플레이 커버글라스까지 다양한 사이즈의 형태의 커버글라스를 모두 제조 생산을 할 수 있는 제조 역량을 가지고 있으며 디스플레이 산업 발전에 중요한 역할을 하고 있습니다. 앞으로도 미래 디스플레이의 시장 발전에 요구되는 다양한 커버글라스 분야로 사업을 확대하고자 합니다.(나) 커넥터 주요 제품군

휴대폰에 들어가는 커넥터는 크게 Interface 커넥터, Sim 커넥터, Plug 커넥터, Camera 커넥터, Rf 커넥터 등이 있습니다. 현재 핸드폰 시장 상황이 사용자의 편의 증진을 위하여 외부와 연결되어 장착되는 커넥터(Interface, Sim 커넥터)에 대한 방수, 방진 기능이 필수적으로 탑재되면서 방수, 방진 최고 등급인 IPX68 등급이 적용된 휴대폰이 출시되고 있습니다.당사가 제조하는 휴대폰용 커넥터의 주요 제품군은 크게 1) Interface 커넥터(방수), 2) Interface 커넥터(비방수), 3) Sim 커넥터, 4) 기타로 구분할 수 있습니다.

이중 당사는 인터페이스 커넥터 제품이 주력 제품입니다. 무선 통신 기술의 발전에 따라 고속 데이터의 안정적이며 빠른 전송이 중요해지고 있으며 이에 필요한 커넥터 제품의 개발과 제조를 통해 당사 커넥터 사업을 지속 성장시킬 계획입니다.
(1-2) 시장 점유율(가) 강화유리 시장점유율스마트폰에 사용되는 커버글라스의 주요 제조사는 중국 업체들입니다. 중국의 주요 스마트폰 커버글라스 제조사는 Lens Technology, Biel Crystal, BYD, Shenzhen Xinhao 등 제조사 등이 있습니다. 중국기업들은 재무수치 등을 대외에 공개하지 않아 매출액 등을 파악하기 어려우나, 이중 가장 규모가 큰 Lens Technololgy는 다양한 평면 및 곡면 커버글라스를 제조하고 있고 중국 선전증권거래소에 상장되어 있으며, 2020년 기준으로 매출액 369억 위안 (원화 약 6.3조 원)을 기록하였습니다.당사가 주력으로 제조하는 커버글라스는 스마트폰 전면 디스플레이용 곡면 커버글라스이며, 3D 곡면 커버글라스는 스마트폰 모델 중에서도 고가 플래그십 디자인에 주로 채택되고 있습니다.디자인 및 기술적 차별화를 위해 곡면 커버글라스를 적용한 디스플레이 디자인이 꾸준히 요구되고 있으며, 당사의 스마트폰용 3D 2세대 제품군은 유리 곡면의 최대 각도가 90도에 근접한 제품을 양산 제조할 수 있는 기술을 가지고 있으며 이는 현재까지 출시된 3D 글라스 중에서는 가공 난이도가 가장 높은 제품으로 당사는 이와 같은 기술적 경쟁우위를 지속적으로 유지해나가면서 중국 제조사와 격차를 유지하면서 시장점유율을 유지하기 위해 노력하고 있습니다.당사 강화유리 사업의 주요 매출 제품인 3D 커버글라스(휴대폰 전면 커버글라스)는 OLED 디스플레이 업체에 납품하는 기준으로 보았을 때 당사가 추정하는 시장점유율은 다음과 같습니다. 커버글라스는 디스플레이 업체로 공급(1차 수요자)된 후 최종적으로 휴대폰 제조사(최종 수요자)로 공급되는 구조로 공급망이 구성되어 있으며,작년 21년의 경우 당사의 가장 큰 고객이었던 중국 최종 수요자의 스마트폰 매출 감소에 따라 전체적인 3D 곡면 커버글라스 시장에서 당사가 차지하는 비중도 크게 감소한 것으로 추정하고 있습니다.[디스플레이업체에 공급되는 3D 곡면 커버글라스 시장 점유율 추정]

JNTC
중화권 B사
기타 중화권 업체
합계

20%
60%
20%
100%

주) 3D 커버글라스(전면 커버글라스)를 기준으로 OLED 디스플레이 업체에 판매를 하고 있는 회사를 기준으로 함. (출처: 회사 추정)

3D 커버글라스(전면 커버글라스) 시장에서 국내 최대 스마트폰 제조회사 및 중화권 휴대폰 제조사 등의 고가의 프리미엄 휴대폰에는 주로 3D 커버글라스 디자인을 채택하여 출시되고 있으며 이중 국내 최대 스마트폰 제조사의 모델의 3D 커버글라스(전면 커버글라스) 수요가 전체 시장의 약 50%로 추산되며 3D 커버글라스의 공급은 자체 수급을 통해 수요를 충당하고 있으며 다른 디스플레이 업체로 공급되지는 않습니다.이에 따라, 전체 스마프 폰에서 3D 전면 커버글라스를 적용하고 있는 시장을 기준으로 보면, 휴대폰 제조사 A사의 비중이 가장 크고, 이외 당사 및 중화권 제조사가 나머지 시장점유율을 확보하고 있는 것으로 추정됩니다.[스마트폰 3D 전면 커버글라스 시장 전체에서 시장점유율 추정]

휴대폰 제조A사

JNTC

기타 커버글라스 제조사

합계

50%

10%

40%

100%

주1) 스마트폰 3D 전면 커버글라스 적용된 휴대폰 대비 시장점유율주2) 휴대폰 제조A사는 자체 생산하는 휴대폰용 커버글라스를 자체 수급을 하고 있음. (출처: 회사 추정)

(나) 커넥터 시장점유율

휴대폰 커넥터 부품 업체는 전 세계적으로 20개 이상 국내에는 약 5개사(한국몰렉스,히로세코리아, 우주일렉트로닉, LS엠트론 등)로 추산되고 있습니다. 2004년까지는 기술력의 한계로 인하여 일본의 히로세, 쿄세라엘코, 마쓰시타만이 국내 최종 휴대폰사에 커넥터를 공급할 수 있어 소수 기업들이 과점 형태를 취하였습니다. 그러나 기술력 발전에 따라 한국 기업들이 시장에 참여하였고 이후 제조원가 경쟁력을 갖춘 중국 업체들이 등장하여 경쟁은 심화되고 있는 추세입니다.커넥터 종류별 시장점유율은 제품 및 고객사 별로 상이합니다. 당사의 주요 커넥터 제품은 스마트폰에 사용되는 방수 기능을 가진 인터페이스 커넥터가 주력 제품입니다. 이 주력 제품 기준으로 당사가 공급하고 있는 국내 최대 스마트폰 제조사에 최근 주요 경쟁사 별 시장 점유율은 자체 분석 결과 아래와 같이 추정됩니다. [주력 제품 경쟁사별 시장점유율 추정]

제품군

2021년

회사명

점유율

InterfaceConnector (방수)

JNTC

80%

경쟁사1

10%

경쟁사2

5%

기타
5%

주) 산출근거 : 고객사 휴대폰 출하량 대비, I/F(방수) 커넥터 점유율. (출처: 회사 추정)

(1-3) 주요 시장의 특성(가) 강화유리 시장점유율

과거 휴대폰 시장은 폴더폰 위주였으나, 스마트폰 위주의 시장으로 산업이 발달하면서 강화 유리는 휴대폰 부품으로써의 중요성이 더 높아지고 시장에서의 영역이 점차 확대되고 있습니다. 미래에는 더욱더 강화유리의 중요성과 영역이 커질 것으로 예상되는데 그 이유는 다음과 같습니다.

첫째, 소비자들의 휴대폰 디자인에 대한 욕구가 증가하였습니다. 초기의 스마트폰은 직사각형 형태였으나, 현재에는 모서리를 둥글게 하는 등 다양한 디자인의 스마트폰이 출시되고 있습니다. 이에 따라 휴대폰 디자인에 중요한 역할을 차지하는 강화유리는 평평한 2D에서부터 Edge 부분에 굴곡을 주는 3D까지 발전하여 종류가 다양해졌습니다. 강화유리 산업은 미래에 flexible 스크린 등의 발전으로 인하여 더 발전할 것으로 예상됩니다.

강화유리 산업.jpg
강화유리 시장 추이

둘째, 스마트폰 제조사들이 더 높은 사양의 강화유리를 요구하고 있습니다. 강화유리는 더 가볍고 얇지만 더 강한 내구성과 높은 스크래치에 대한 저항성(scratch- resistance)을 계속 요구받고 있어 미래에는 강화유리 제조에 더 높은 기술력이 요구될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 현재 상당수의 휴대폰 이용자들이 스크래치 방지 필름을 추가로 구입하여 부착하는 점을 비추어 볼 때 미래에는 스크래치에 더 높은 저항성을 갖춘 강화유리 제조의 기술력도 필요하다고 생각됩니다.

(나) 커넥터 시장 특성

최근 휴대폰 및 디스플레이 기기들이 디지털 및 스마트화되면서 대용량 고속 신호 전송 필요성이 대두되며 커넥터 시장도 동반 성장하였습니다. 과거에는 장착되지 않았던 고기능성 커넥터가 휴대폰 사양의 발달로 인하여 새로 장착되게 되자 휴대폰 한 대당 들어가는 커넥터의 개수는 감소 하였으나 판매단가는 증가하였습니다.

전자기기에 사용되는 커넥터는 Host 쪽 단자의 핀 수에 따라 C TO A Type과 C TO C Type으로 구분됩니다. C TO A Type은 최초의 Standard 타입으로 Standard 규격두께가 5mm밖에 안되어 데스크탑과 노트북의 Host 쪽에 채택되어 오랜 시간 사용되어 왔습니다. 하지만 시대가 흐르며 스마트폰이 컴퓨터 사용시간을 압도하고 노트북이 경량화 슬림화 되며 커넥터 Type의 사용 흐름이 바뀌게 되었습니다. 2015년 애플이 맥북을 선두로 노트북에 Type C를 채택하는 등 Type에 대한 변화가 시작되었습니다.

2015년 최초 승인된 USB C Type은 여러가지 측면에서 많은 장점을 보유하고 있습니다. C TO A Type을 사용하던 방식에서 C TO C Type 충전기를 사용 할 경우 기존에 비해 크기가 작아 디자인 측면에서의 활용도가 높으며(슬림화, 소형화 구현), 접속단자의 앞뒤 구분이 필요 없어 사용자가 기기를 연결함에 있어 편의성이 크게 높아졌습니다. 데이터 전송 능력은 10Gbps, 전력 송신 능력은 최대 100W이며 보다 빠른 데이터 이송과 충전이 가능합니다. 속도, 사용 편의성, 범용성 등 USB C Type의 장점은 단순한 새로운 개발 품목을 넘어서 새로운 USB 표준이 될 것으로 예상됩니다.

(1-4) 신규사업 등의 내용 및 전망

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제품 포트폴리오

모바일 산업에 편중되어 있던 커버글라스 제품을 다각화하여, 안정적인 제품 포트폴리오 및 모든 사이즈 커버글라스에 대한 대량생산 체제를 구축하고 있습니다. 당사 100% 자회사인 JNTC VINA에서 기존 휴대폰 커버글라스 외 웨어러블용, 차량용, 카메라 윈도우 등 신규 제품을 양산하기 위한 제3공장이 2021년 06월 준공 완료되었습니다. JNTC VINA의 1, 2공장은 휴대폰 커버글라스 제품 생산 전용, 3공장은 웨어러어블용, 차량용, 카메라윈도우 및 향후 폴더블용 초박막유리(UTG) 등 커버글라스 신제품생산 전용으로 운영될 예정입니다.이에 따라, 당사의 제품군은 커넥터, 휴대폰 커버글라스, 카메라 윈도우 등 3개 제품군에서 웨어러블, 차량용 및 향후 폴더블용 초박막유리(UTG) 등으로 확대되며 6개 제품군으로 제품군이 확대될 예정입니다.또한, 제품별 크기를 보면 초소형(카메라윈도우), 소형(웨러어블), 중형(휴대폰), 대형(차량) 등 모든 사이즈의 커버글라스를 제조할 수 있는 생산 시스템을 확보함으로써 고객의 다양한 니즈에 적극 대응할 수 있는 양산 체제를 구축하게 되어 빠른 고객 대응 및 시장 선점이 가능할 것으로 기대하고 있습니다.
(가) 차량용 디스플레이 보호용 커버윈도우

글로벌 차량용 디스플레이 시장 규모 추이.jpg
글로벌 차량용 디스플레이 시장 규모 추이

(출처 : IHS Market)

차량에 도로 및 날씨 정보, 엔터테인먼트기능까지 제공하며 단순한 내비게이션기능이 아닌 다양한 정보를 담은 "인포테인먼트 시스템"의 수요 급증으로 인한 자율주행차, 커넥티드카 등 미래 모빌리티 시장이 더욱 커지며 차량용 디스플레이의 수요가 늘고 있습니다. 차량용 디스플레이의 종류는 CID, 계기판, RSE, HUD, 룸미러, 사이드미러 등에 요구되고 있습니다.

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차량용 디스플레이중 대형디스플레이의 비중(전망)

(출처 : IHS Market)

자동차와 IT기술의 융합이 가속화되는 가운데 디스플레이의 주요 수요처인 TV, 스마트폰은 이미 성숙기에 진입하여 성장률이 둔화되는 추세이지만, 차량용 커버글라스의 경우 많은 정보를 담기위해 대형화되는 추세이며, JNTC는 차량용 디스플레이의 대형화에 발맞추어 차량용 3D일체형 커버글라스 제품 납품 준비를 완료하였습니다.

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차량용 디스플레이 개발추진전략

차량용 강화유리는 야외 시인성을 위해 반사방지 기술과 디자인 완성도를 위해 3D 곡면 유리 성형 기술 등 다양한 기술을 필요로 합니다. 당사는 세계 최초로 휴대폰용 3D커버글라스를 양산한 업체로 기존 스마트폰의 3D 성형기술과 반사방지, 눈부심 방지 및 3D 인쇄 기술 등 다양한 요소 기술을 적용하여 차량용 디스플레이 커버글라스 시장에도 진입에 성공하였고 관련 시장 확대를 위해 노력하고 있습니다.

4.jntc 기술.jpg
JNTC 차량용 디스플레이 기술 수준

당사는 세계 최초로 차량용 대형 3D 커버글라스 양산을 통해 그 기술력을 인정받아 많은 완성차 업체들과 자동차 전장 메이커들로부터 많은 관심을 받고 있습니다.

차량용 디스플레이

2017년부터 자동차 커버글라스 제조를 위한 시스템 및 평가 장비 구축과 요소 기술(반사방지, 눈부심 방지, 3D 성형 및 인쇄 기술 등)을 확보하여 왔으며, 2020년 하반기부터 한 개 자동차 모델에 필요한 커버글라스를 양산을 진행 중에 있으며, 2021년에 전기차 전용 차량 모델에 필요한 커버글라스 수주를 신규로 완료하였으며 향후 제품 수주 확대를 목표로 하고 있습니다.(나) 웨어러블 커버글라스

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웨어러블 디바이스 시장현황

시장분석기관 Markets and Markets에 의하면 웨어러블 기술 시장규모는 2021년 기준 약 1160억 달러로 예상되며, 2026년까지 연평균 18%의 성장세를 보이고 있는 신흥 시장입니다. 다양한 영역에서 웨어러블 정보통신 기술을 활용함에 따라 피트니스,헬스케어, 의료, 인포테인먼트 및 산업 군사 등 다양한 목적으로 사용되고 있습니다.현재 웨어러블 디바이스는 악세사리형 디바이스가 시중에 제품으로 출시되고 있으며, 혈압 및 심전도 측정의 승인, 사물인터넷의 발달과 함께 악세사리 산업이 가시적으로 성장하고 있습니다.기존 웨어러블 악세사리는 단가가 높은 사파이어 글라스 또는, 2D 커버글라스 등이 사용되었으나, 현재는 사파이어 글라스 단가보다 저렴하지만 실사용 하기에 무리가 없는 강한 강도를 지닌 커버글라스 사용이 확대되고 있는 추세이며, 당사는 JNTC VINA 3공장에서 2021년 7월부터 양산을 하고 있습니다.(다) Flexible Display 적용을 위한 폴더블용 및 롤러블용 디스플레이 커버글라스

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UTG 시장전망

Flexible display는 Bendable 시대를 지나 Foldable 및 Rollable 시대로 진입하고 있습니다.

당사에서는 초박막유리를 적용하여 플렉시블 디스플레이 커버글라스를 상용화하기 위해 장기적인 사업화 추진 계획을 가지고 있습니다.

폴더블 및 롤러블용 디스플레이에 적용되는 초박막유리에 기술 개발을 위해 당사는 꾸준히 연구개발을 진행하고 있습니다. 특히, 매우 얇은 초박막유리의 생산성을 향상시키기 위한 양산 제조 공정 개선 및 초박막유리의 강도 및 유연성을 강화하여 디스플레이의 화면 보호, 디자인 및 성능을 향상시키기 위한 기술 등을 연구개발 중이며 양산 시장 진입을 위해 노력하고 있습니다.

(1-5) 조직도

조직도 양식.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제27기(2022.01.01~12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표※ 제 27기 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라작성된 감사전 연결재무제표 및 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표 및 별도재무제표는 주주총회 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결재무제표 및 별도재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 제 27기 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

-. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 27(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 26(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 제이앤티씨와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

123,020,046,200

181,837,424,359

현금및현금성자산
32,36
62,411,909,119

102,598,854,003

기타유동금융자산
6,32,36
2,400,000,000

9,986,472,223

당기손익인식금융자산
10,32,36
1,423,576,073

1,140,942,886

매출채권
7,32,36,37
28,405,738,781

37,208,048,506

기타채권
7,32,36,37
4,348,798,682

3,578,171,007

재고자산
8
22,201,330,303

24,771,957,483

기타유동자산
9
567,532,345

1,141,419,989

당기법인세자산
33
1,261,160,897

1,411,558,262

Ⅱ. 비유동자산

399,464,917,210

397,213,751,966

당기손익인식금융자산
10,32,36
770,340,000

1,104,800,000

기타채권
7,32,36,37
1,104,498,691

1,071,721,447

공동기업에 대한 투자
11
3,480,374,642

17,366,785,911

순확정급여자산
22
2,493,705,054

-

유형자산
12,17,37
362,974,469,906

350,018,084,325

무형자산
13
673,849,724

387,965,931

투자부동산
14,17
14,624,360,279

15,393,399,087

사용권자산
15
5,228,243,890

5,121,687,829

기타비유동자산
9
403,103,291

613,046,187

이연법인세자산
33
7,711,971,733

6,136,261,249

자산총계

522,484,963,410

579,051,176,325

부채

Ⅰ. 유동부채

139,627,427,482

134,846,024,187

매입채무
32,36,37
21,903,185,743

22,169,372,927

기타채무
16,32,36,37
8,315,596,890

10,692,198,941

단기차입금
17,19,32,35,36,37
71,040,073,500

73,407,672,500

사채
17,19,32,35,36,37
5,000,000,000

-

유동성장기차입금
17,19,32,35,36,37
29,314,137,413

24,235,741,737

당기법인세부채
33
59,801,028

116,455,351

기타금융부채
15,18,32,35,36
221,317,995

509,649,860

기타유동부채
20
1,416,261,374

1,297,710,464

충당부채
20
65,915,191

27,142,405

계약부채
21
2,291,138,348

2,390,080,002

Ⅱ. 비유동부채

48,051,230,297

68,984,177,594

장기차입금
17,19,32,35,36,37
37,083,446,733

53,322,302,605

기타금융부채
15,18,32,35,36
4,035,083

27,079,722

계약부채
21
10,963,748,481

12,963,133,035

순확정급여부채
22
-

2,671,662,232

부채총계

187,678,657,779

203,830,201,781

자본

Ⅰ. 지배기업소유지분

334,806,305,631

375,220,974,544

자본금
1,23
28,924,233,000

28,924,233,000

자본잉여금
23
107,886,246,308

107,886,246,308

기타자본
23
(9,980,065,300)

(9,980,065,300)

기타포괄손익누계액
24
21,088,048,687

4,682,202,371

이익잉여금
25
186,887,842,936

243,708,358,165

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자본총계

334,806,305,631

375,220,974,544

부채및자본총계

522,484,963,410

579,051,176,325

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제이앤티씨와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I. 매출액
5,26,37

161,325,172,108

202,595,050,531

II. 매출원가
8,27,29,37

182,216,026,973

204,189,900,085

III. 매출총손실

(20,890,854,865)

(1,594,849,554)

IV. 판매비와관리비
28,29

23,438,222,601

29,148,207,207

V. 영업손실

(44,329,077,466)

(30,743,056,761)

VI. 영업외손익

(15,504,033,429)

(360,216,184)

기타수익
30
1,184,602,921

1,387,695,887

기타비용
30
897,148,229

1,082,884,114

금융수익
31,32
12,045,607,004

9,464,013,626

금융비용
31,32
13,688,504,531

2,103,612,144

공동기업에 대한 투자 관련 손실
11
(14,148,590,594)

(8,025,429,439)

VII. 법인세비용차감전순손실

(59,833,110,895)

(31,103,272,945)

VIII. 법인세비용(수익)
33

(1,081,633,474)

2,511,529,671

IX. 연결당기순손실

(58,751,477,421)

(33,614,802,616)

X. 기타포괄손익

18,336,808,508

20,102,806,871

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의 재측정요소
22
2,444,255,939

(483,341,452)

법인세효과
33
(513,293,747)

106,335,120

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

해외사업환산손익

16,198,724,649

18,625,909,225

지분법자본변동
11
262,179,325

2,376,799,972

법인세효과
33
(55,057,658)

(522,895,994)

XI. 연결총포괄손실

(40,414,668,913)

(13,511,995,745)

XII. 연결당기순손실의 귀속

지배기업소유주지분

(58,751,477,421)

(33,614,802,616)

비지배지분

-

-

XIII. 연결총포괄손실의 귀속

지배기업소유주지분

(40,414,668,913)

(13,511,995,745)

비지배지분

-

-

XIV. 지배기업소유지분에 대한 주당이익(손실)
34

기본 및 희석주당손실

(1,029)

(589)

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제이앤티씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소 계

2021.1.1 (전기초)
28,924,233,000
107,886,246,308
(9,980,065,300)
(15,797,610,832)
277,700,167,113
388,732,970,289
-
388,732,970,289

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(33,614,802,616)
(33,614,802,616)
-
(33,614,802,616)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(377,006,332)
(377,006,332)
-
(377,006,332)

해외사업환산손익
-
-
-
18,625,909,225
-
18,625,909,225
-
18,625,909,225

지분법자본변동
-
-
-
1,853,903,978
-
1,853,903,978
-
1,853,903,978

총포괄손익 소계
-
-
-
20,479,813,203
(33,991,808,948)
(13,511,995,745)
-
(13,511,995,745)

2021.12.31(전기말)
28,924,233,000
107,886,246,308
(9,980,065,300)
4,682,202,371
243,708,358,165
375,220,974,544
-
375,220,974,544

2022.1.1 (당기초)
28,924,233,000
107,886,246,308
(9,980,065,300)
4,682,202,371
243,708,358,165
375,220,974,544
-
375,220,974,544

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(58,751,477,421)
(58,751,477,421)
-
(58,751,477,421)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
1,930,962,192
1,930,962,192
-
1,930,962,192

해외사업환산손익
-
-
-
16,198,724,649
-
16,198,724,649
-
16,198,724,649

지분법자본변동
-
-
-
207,121,667
-
207,121,667
-
207,121,667

총포괄손익 소계
-
-
-
16,405,846,316
(56,820,515,229)
(40,414,668,913)
-
(40,414,668,913)

2022.12.31(당기말)
28,924,233,000
107,886,246,308
(9,980,065,300)
21,088,048,687
186,887,842,936
334,806,305,631
-
334,806,305,631

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제이앤티씨와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

12,957,855,888

25,260,597,953

(1) 영업에서 창출된 현금흐름

20,561,110,125

26,359,089,089

당기순손실

(58,751,477,421)

(33,614,802,616)

영업활동의 수익ㆍ비용 조정
35
77,750,412,978

43,096,664,181

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
35
1,562,174,568

16,877,227,524

(2) 이자의 수취

306,286,342

467,602,433

(3) 이자의 지급

(6,940,985,785)

(3,146,679,229)

(4) 법인세의 환급(납부)

(968,554,794)

1,580,585,660

II. 투자활동 현금흐름

(36,304,670,324)

(161,411,127,551)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액

17,670,777,158

495,610,741

단기대여금의 감소

8,000,000

-

기타금융자산의 감소

17,606,214,158

-

기타채권의 감소

56,563,000

32,900,000

유형자산의 처분

-

462,710,741

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액

(53,975,447,482)

(161,906,738,292)

기타금융자산의 취득

10,019,741,935

9,964,758,321

기타채권의 증가

19,995,381

85,017,658

유형자산의 취득

43,024,517,415

149,677,268,615

무형자산의 취득

411,192,751

179,693,698

당기손익인식금융자산의 취득

500,000,000

2,000,000,000

III. 재무활동 현금흐름

(16,882,335,797)

32,346,639,298

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
35
15,337,600,000

45,038,598,081

단기차입금의 증가

-

13,733,040,000

사채의 발행

5,000,000,000

-

장기차입금의 증가

10,335,600,000

31,166,300,000

임대보증금의 증가

2,000,000

3,000,000

파생상품거래의 결제

-

136,258,081

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
35
(32,219,935,797)

(12,691,958,783)

단기차입금의 상환

5,937,925,000

1,716,630,000

유동성장기차입금의 상환

25,637,901,437

10,703,662,470

리스부채의 상환

282,674,490

271,666,313

파생상품거래의 결제

361,434,870

-

IV. 현금및현금성자산 감소

(40,229,150,233)

(103,803,890,300)

V. 기초 현금및현금성자산

102,598,854,003

198,490,787,074

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율 변동효과

42,205,349

7,911,957,229

VII. 기말 현금및현금성자산

62,411,909,119

102,598,854,003

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

-. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 27(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 26(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 제이앤티씨

(단위 : 원)

과 목
주석
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

119,087,187,448

122,356,526,808

현금및현금성자산
31,35
46,814,188,736

72,992,703,211

기타유동금융자산
6,31,35
2,400,000,000

9,986,472,223

당기손익인식금융자산
10,31,35
1,423,576,073

1,140,942,886

매출채권
7,31,35,36
15,189,699,370

18,074,890,318

기타채권
7,15,31,35,36
46,522,408,281

12,013,722,256

재고자산
8
4,333,716,297

5,124,255,420

기타유동자산
9
1,142,437,794

1,611,982,232

당기법인세자산

1,261,160,897

1,411,558,262

Ⅱ. 비유동자산

150,868,054,986

151,476,185,339

당기손익인식금융자산
10,31,35
770,340,000

1,104,800,000

기타채권
7,15,31,35,36
10,222,803,740

15,698,969,786

종속기업 및 공동기업에 대한 투자
11
55,283,787,500

44,574,687,500

순확정급여자산
22
2,480,030,380

-

유형자산
12,17,36
63,103,760,425

68,702,905,157

무형자산
13
185,186,660

226,653,514

투자부동산
14,17
14,624,360,279

15,393,399,087

사용권자산
15
73,958,777

136,642,332

기타비유동자산
9
620,598,893

754,593,811

이연법인세자산
32
3,503,228,332

4,883,534,152

자산총계

269,955,242,434

273,832,712,147

부채

Ⅰ. 유동부채

43,624,879,922

44,275,903,359

매입채무
31,35,36
5,053,022,100

6,553,011,653

기타채무
16,31,35,36
3,708,408,860

5,235,419,494

단기차입금
17,19,31,34,35,36
16,400,000,000

20,400,000,000

사채
17,19,31,34,35,36
5,000,000,000

-

유동성장기차입금
17,19,31,34,35,36
8,708,330,689

7,166,663,996

기타금융부채
15,18,31,34,35
1,068,762,825

1,224,210,148

기타유동부채
20
1,269,500,881

1,171,503,730

충당부채
20
65,915,191

27,142,405

계약부채
21
2,291,138,348

2,390,080,002

당기법인세부채
32
59,801,028

107,871,931

Ⅱ. 비유동부채

15,084,345,374

28,518,411,899

장기차입금
17,19,31,34,35,36
3,499,998,000

12,208,328,689

기타금융부채
15,18,31,34,35
620,598,893

779,862,089

계약부채
21
10,963,748,481

12,963,133,035

순확정급여부채
22
-

2,567,088,086

부채총계

58,709,225,296

72,794,315,258

자본

Ⅰ. 자본금
1,23
28,924,233,000

28,924,233,000

Ⅱ. 자본잉여금
23
107,886,246,308

107,886,246,308

Ⅲ. 기타자본
23
(9,980,065,300)

(9,980,065,300)

Ⅳ. 이익잉여금
24
84,415,603,130

74,207,982,881

자본총계

211,246,017,138

201,038,396,889

부채와자본총계

269,955,242,434

273,832,712,147

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제이앤티씨

(단위 : 원)

과 목
주석
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 매출액
5,25,36

87,389,586,149

101,351,083,554

Ⅱ. 매출원가
8,26,28,36

67,458,930,768

90,447,049,579

Ⅲ. 매출총이익

19,930,655,381

10,904,033,975

Ⅳ. 판매비와관리비
27,28

16,330,649,967

23,133,721,267

Ⅴ. 영업이익(손실)

3,600,005,414

(12,229,687,292)

Ⅵ. 영업외손익

6,710,274,094

11,568,414,990

기타수익
29
2,760,445,918

2,496,648,627

기타비용
29
604,552,917

638,513,112

금융수익
30,31
13,742,879,951

11,195,011,608

금융비융
30,31
9,188,498,858

1,484,732,133

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)

10,310,279,508

(661,272,302)

Ⅷ. 법인세비용
32

1,948,880,879

4,662,581,322

Ⅸ. 당기순이익(손실)

8,361,398,629

(5,323,853,624)

Ⅹ. 기타포괄손익

1,846,221,620

(389,906,700)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의 재측정요소
22
2,336,989,392

(499,880,385)

법인세효과
32
(490,767,772)

109,973,685

XI. 총포괄이익(손실)

10,207,620,249

(5,713,760,324)

XII. 주당이익(손실)
33

기본 및 희석주당이익(손실)

147

(93)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제이앤티씨
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
합계

2021.01.01 (전기초)
28,924,233,000
107,886,246,308
(9,980,065,300)
79,921,743,205
206,752,157,213

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(5,323,853,624)
(5,323,853,624)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(389,906,700)
(389,906,700)

총포괄손익 소계
-
-
-
(5,713,760,324)
(5,713,760,324)

2021.12.31 (전기말)
28,924,233,000
107,886,246,308
(9,980,065,300)
74,207,982,881
201,038,396,889

2022.01.01 (당기초)
28,924,233,000
107,886,246,308
(9,980,065,300)
74,207,982,881
201,038,396,889

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
8,361,398,629
8,361,398,629

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,846,221,620
1,846,221,620

총포괄손익 소계
-
-
-
10,207,620,249
10,207,620,249

2022.12.31 (당기말)
28,924,233,000
107,886,246,308
(9,980,065,300)
84,415,603,130
211,246,017,138

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제이앤티씨

(단위 : 원)

과 목
주석
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

14,668,351,399

10,381,154,314

(1) 영업에서 창출된 현금흐름

16,534,789,411

9,136,983,940

당기순이익(손실)

8,361,398,629

(5,323,853,624)

영업활동의 수익
ㆍ비용 조정

34
13,946,851,135

3,498,520,521

영업활동으로 인한 자산
ㆍ부채의 변동

34
(5,773,460,353)

10,962,317,043

(2) 이자의 수취

252,376,163

385,478,119

(3) 이자의 지급

(1,161,797,806)

(721,893,405)

(4) 법인세의 환급(납부)

(957,016,369)

1,580,585,660

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(32,633,096,942)

(21,237,865,153)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액

24,363,606,059

9,925,400,530

단기대여금의 감소

8,000,000

-

기타금융자산의 감소

17,606,214,158

-

기타채권의 감소

51,563,000

22,900,000

유형자산의 처분

513,658,538

1,695,984,874

금융리스채권의 감소

6,184,170,363

8,206,515,656

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액

(56,996,703,001)

(31,163,265,683)

기타금융자산의 취득

10,019,741,935

9,964,758,321

단기대여금의 증가

32,560,800,000

-

기타채권의 증가

8,000,000

10,000,000

유형자산의 취득

3,158,079,766

19,148,299,007

무형자산의 취득

40,981,300

40,208,355

종속기업투자주식의 취득

10,709,100,000

-

당기손익인식금융자산의 취득

500,000,000

2,000,000,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(6,723,079,605)

10,264,670,290

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
34
5,002,000,000

14,139,258,081

사채의 발행

5,000,000,000

-

장기차입금의 증가

-

14,000,000,000

임대보증금의 증가

2,000,000

3,000,000

파생상품거래의 결제

-

136,258,081

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
34
(11,725,079,605)

(3,874,587,791)

단기차입금의 상환

4,000,000,000

-

유동성장기차입금의 상환

7,166,663,996

3,666,673,996

리스부채의 상환

196,980,739

207,913,795

파생상품거래의 결제

361,434,870

-

Ⅳ. 현금및현금성자산 증가(감소)

(24,687,825,148)

(592,040,549)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

72,992,703,211

73,146,980,963

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,490,689,327)

437,762,797

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

46,814,188,736

72,992,703,211

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건(중임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장상욱
1959-05-18
미해당(사내이사)
해당사항 없음.
최대주주
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장상욱
제이앤티 그룹 회장
-
- 前 삼성전기(주) 연구원- 前 (주)진우엔지니어링 대표이사- 前 (주)제이앤티씨 대표이사- 現 제이앤티 그룹 회장
- 2021년 10월 07일 120,000주 취득총 기명식 보통주 3,310,000주 보유

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장상욱
해당사항 없음.
해당사항 없음.
해당사항 없음.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 장상욱]본 후보자는 (주)제이앤티씨의 설립자로서 오랜 기간동안 경영 전반을 총괄하여 왔으며,경영인으로서 경영 능력과 회사가 영위하고 있는 사업 부문에 대한 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있습니다. 이에 후보자의 능력과 업무 지속성을 고려하여 사내이사로서 재선임을 추천함

확인서

사내이사 확인서(장상욱).jpg
사내이사 확인서(장상욱)

※ 기타 참고사항해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
833백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
32백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 5호 의안 : 주식매수선택권 변경의 건제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건제 6-1호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여의 승인 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 2023년 02월 24일에 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 본 안건은 이사회에서 기 부여된 주식매수선택권을 제27기 정기주주총회에서 승인하기 위한 것으로, 자세한 내용은 당사가 2023년 02월 24일 기 공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참고하시기 바랍니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 내역

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

○○○외 24명
임직원
310,800
-
3,920원
주1,2)

주1) 대상자별 부여내역 중 부여주식수가 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하 는 직원(미등기임원 포함)의 경우 대상자 성명을 기재하지 않습니다.주2) 상기 기재한 공정가치는 1주당 공정가치입니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

(1) 행사가격주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 6,900원으로 산정하였습니다. (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)(2) 부여방법자기주식교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.(3) 행사기간 및 조건주식매수선택권 행사는 이사회결의일로부터 회사에 2년 이상 재임 또는 재직한 경우에만 행사할 수 있고, 행사기간은 주식매수선택권 부여 후 2년이 경과한 날로부터 7년이 되는 날까지(2025년 2월 24일 ~ 2030년 2월 23일)입니다.

(4) 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.(5) 기타상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

(6) 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 주식매수선택권 공정가치 : 3,920원

2) 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격 결정모형 중 이항모형 적용)3) 주요가정① 권리부여일 직전일의 종가 : 7,160원(2023년 2월 23일 종가)② 행사가격 : 6,900원③ 무위험이자율 : 3.657%④ 예상주가변동성 : 48.07%

4) 기타 : 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.
제 6-2호 의안 : 등기임원 주식매수선택권 부여 및 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위함입니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

장용성
등기임원
대표이사
보통주
24,000주

김윤택
등기임원
대표이사
보통주
24,000주

총( 2 )명
-
-
-
총( 48,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
자기주식교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식으로 부여
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 / 48,000주
-

행사가격 및 행사기간

1) 행사기간 및 조건주식매수선택권 행사는 이사회결의일로부터 회사에 2년 이상 재임 또는 재직한 경우에만 행사할 수 있고, 행사기간은 주식매수선택권 부여 후 2년이 경과한 날로부터 7년이 되는 날까지 입니다.

2) 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.

-

기타 조건의 개요
주식매수선택권부여와 관련된 세부내용은 관계법령 및 당사 정관, 계약서에 따라 결정하고 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 변동될 수 있음
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 금융감독원 전자공시 시스템 제출 및 회사 홈페이지(www.thejntc.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이오니 확인하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 당사 홈페이지 주소 : http://www.thejntc.co.kr/

"당사 홈페이지 -> 상단 메뉴 투자정보 -> IR 자료실"에 게재 예정입니다.IR자료실 홈페이지 주소 : http://www.thejntc.com/ko/board/ir_info.do

※ 참고사항

◎ 코로나바이러스감염증-19에 관한 사항- 코로나19 확산과 관련하여 방역관리 지침과 보건안전수칙에 따라 총회장 출입 시 체온 측정을 진행할 예정이며 측정결과 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.

- 코로나19(COVID-19)관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 즉시 변동사항 공시예정입니다.

◎ 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제 25기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터텟 주소 : https://vote.samsungpop.com/index.do

나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 행사가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지가능)

다. 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

◎ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 결산 및 외부감사인의 감사에 따른 재무제표 제출 일정, 감사보고서 수령시점 등당사의 대내외 일정을 고려하여 부득이하게 주주총회집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.