크리스에프앤씨 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 크리스에프앤씨

주주총회소집공고
2.9
(주)크리스에프앤씨

주주총회소집공고

2023년 3월 16일

회 사 명 :
주식회사 크리스에프앤씨

대 표 이 사 :
우진석,김한흠 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도곡로 176 (도곡동)

(전 화) 02-3409-3000

(홈페이지) http://www.creas.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 정 성 용

(전 화) 02-3409-3000

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

당사는 상법 제363조와 정관 제17조3에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 31일 (금) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 논현로 322, 크리스에프앤씨 역삼빌딩

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

· 제1호 의안 : 제25기 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 500원)

· 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

· 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 김한흠 재선임의 건

제3-2호 : 사내이사 우혁주 재선임의 건

제3-3호 : 사외이사 김규승 재선임의 건

제3-4호 : 사외이사 이전식 재선임의 건

· 제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 : 상근감사 박철수 재선임의 건

· 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

· 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나, 또는 위임장에 의거 대리인에 위임하여 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서)

7. 상법 시행령 제31조 제4항에 의거 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조에 따른 사업보고서 및 「주식회사 등의 외부감사에관한 법률」 제23조제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 전자문서로 발송하거나 당사의 홈페이지에 게재할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이전식(참석율 86%)
김규승(참석율 100%)
곽동국(참석율 66%)
이상호(참석율 26%)
장종민(참석율36%)

찬 반 여 부

1차
2022-02-14
분할 계획서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2차
2022-02-14
제24기 재무제표 및 영업보고서의 승인 외
찬성
찬성
찬성
찬성
-

3차
2022-02-17
지점 설립의 건
찬성
찬성
불참
찬성
-

4차
2022-03-24
지점 설립의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

5차
2022-04-25
유형자산 취득의 건
찬성
찬성
불참
불참
찬성

6차
2022-04-25
산업은행 운영자금 대출 승인 외 1건
찬성
찬성
불참
불참
찬성

7차
2022-04-29
분할경과 보고의 건
찬성
찬성
불참
불참
불참

8차
2022-04-30
타법인 지분 양수의 건
찬성
찬성
불참
불참
불참

9차
2022-07-04
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

10차
2022-07-11
타법인 주식 및 지분 취득의 건
불참
찬성
찬성
불참
불참

11차
2022-07-14
타법인 주식 및 지분 취득 정정의 건
불참
찬성
찬성
불참
불참

12차
2022-08-19
제4회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성
불참
불참

13차
2022-08-19
(주)에스씨인베스트 금전대여 변경 계약 체결외 1건
찬성
찬성
찬성
불참
불참

14차
2022-08-22
제4회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행 쿼터 변경의 건
찬성
찬성
찬성
불참
불참

15차
2022-10-17
산업은행 운영자금 대출 승인의 건
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

(주1) 2022년 3월 29일 개최된 정기주주총회에서 장종민 사외이사가 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사 후보추천 위원회
위원장 : 이전식 사외이사위 원 : 김규승 사외이사 정성용 사내이사
2022.02.14
의안 : 사외이사 장종민 후보 추천의 件
가결

투명경영위원회
위원장 : 김규승 사외이사위 원 : 이전식 사외이사 정성용 사내이사
2022.04.25
의안 : 유형자산 취득의 件
가결

2022.04.25
의안 : 산업은행 운영자금 대출 담보 승인의 외 1件
가결

2022.04.30
의안 : 타법인 지분 양수의 件
가결

2022.07.11
의안 : 타법인 주식 및 지분 취득의 件
가결

2022.08.19
의안 : 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행의 件
가결

2022.08.19
의안 : (주)에스씨인베스트 금전대여 변경 계약 체결의 件
가결

2022.10.17
의안 : 산업은행 운영자금 대출 담보 승인의 件
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
5
6,000,000
96,000
19,200
-

※ 인원수는 2022년 12월 31일 재직 기준※ 주주총회 승인금액은 이사보수한도 총액임※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 기말 인원으로 단순평균하여 계산함

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[골프웨어 산업]

(1) 패션산업의 특성패션산업은 패션상품의 생산과 판매에 관련된 모든 산업을 의미합니다. 섬유 소재업/판매업, 의류 제조업/판매업, 부재료 제조업/판매업, 액세서리 등 제조업/판매업 뿐 아니라 패션과 관련된 출판업, 교육사업, 광고업, 컨설팅 등 보조적인 비즈니스 등을 포괄하고 있습니다. 그러나 의류산업과 패션 잡화산업을 중심으로 패션산업의 발전이 이루어졌기 때문에 일반적으로 패션산업은 의류산업과 패션 잡화산업을 의미하며, 그 특징은 다음과 같습니다.

- 부가가치산업

패션의류는 부가가치가 높고 고용 창출 효과가 큰 산업으로 경제, 사회, 문화적 환경을 반영하며 개인의 사회적 지위, 개성, 라이프 스타일을 표현해줌으로서 상품이 지닌 물질적 가치와 함께 디자인, 소재, 브랜드 이미지 등을 통하여 심리적, 감각적 가치를 창조하는 산업입니다.

- 가치사슬 간 유기적 연계가 중요한 산업

패션산업은 원단 생산에서 의류 디자인, 제조, 판매로 이어지는 가치사슬을 형성하며 각 가치사슬 간 유기적 생산체계 구축이 중요한 산업입니다. 의류는 원료 확보, 원사 생산, 원단 생산, 염색, 디자인, 샘플 패턴 제작(기본 사이즈), 품평회 및 생산 수량결정, 그레이딩(사이즈 추가), 마킹(Marking) 봉제의 과정을 거쳐 생산됩니다. 통상적으로 국내 패션브랜드 기업은 제품 기획에서 판매까지 최소 1개월, 평균 3~4개월이 소요되며 원활한 원/부재료 조달 및 생산을 위한 관련 분야 기업과의 협력이 중요한 산업입니다.

- 정보산업

현대의 패션산업은 생산과 판매가 전 세계를 통해 이루어지므로, 트렌드의 변화나 소비자 구매 성향, 계절 등에 따라 민감하게 반응하며 제품의 수명이 상당히 짧은 특성을 가지고 있습니다. 따라서 패션 정보의 신속한 파악과 정확한 분석 및 활용은 패션산업의 성패를 가름 짓는 중요 요소가 되고 있습니다.

- 소비자 지향산업

패션산업은 급변하는 소비자들의 라이프 스타일이나 욕구에 대응하여야 합니다. 소비자들의 욕구나 필요가 점차 다양화, 고급화, 개성화 되어가는 경향에 맞춰 소비자 지향적인 사고와 발상이 산업의 필수요소로 작용하고 있습니다.

- 입지산업

패션의류의 유통은 고객이 매장에 내점하여 현장에서 자신에게 맞는 착용상태를 확인하여야 원하는 최상의 상품을 구매할 수 있어 고객의 접근이 용이한 매장의 입지여건이 매우 중요합니다. 따라서 신규 출점 시에 상권별로 인구규모, 인구구성, 소득수준, 소비수준, 소비취향, 교통여건 등의 분석이 필요하며 이에 따라 상권의 매력도가 차등화 됩니다. 이러한 입지산업의 특성상 주요 상권 내 최상위 입지 선점 및 동일상권 내 경쟁업체의 위치, 컨셉, 매장규모, MD구성, VMD(Visual Merchandising), 인테리어 등은 바로 해당기업의 경쟁력에 영향을 미치게 됩니다.

- 세분화 및 전문화된 산업

의류산업의 최전방 산업으로 소비자의 소득, 연령, 성별, 취향 및 유행 등에 따라 세분화 및 전문화되어 있습니다. 패션 시장은 그 범위가 광범위하고, 소비자들의 니즈는 다양하고 개성화 되어 있어 전체 패션 시장의 모든 잠재고객을 대상으로 하는 상품 컨셉 및 디자인을 하는 것은 불가능하며 각각의 타겟 시장을 세분화하여 디자인 등이 이루어지고 있습니다. 또한 세분화된 타겟시장 내 경쟁업체들과의 치열한 경쟁 속에서 소비자의 선택을 얻기 위해서는 브랜드 고유의 개성과 특성을 전문화하여야 합니다.

- 외주 의존적 생산체제

의류봉제 산업은 자본집약적 성격보다는 노동집약적 성격이 보다 강합니다. 이에 따라 브랜드를 보유한 패션 기업 대부분이 기획, 디자인 부문에 주력하며 외부 협력업체를 통하여 상품 완사입, 외주 임가공 방식 등을 통해 제품을 생산하고 있습니다. 이렇게 외주 의존도가 높음에 따라 협력업체와 유기적인 생산 체계 구축 및 지속여부가 중요한 변수로 작용합니다.(2) 산업의 성장성

골프인구의 증가에 따라 골프웨어 산업 역시 지속적으로 성장하고 있습니다. 과거 특정 계층 중심에서 골프웨어의 소비층이 확대됨에 따라 골프웨어 브랜드 또한 디자인 또는 기능성에 중점을 둔 고가 브랜드부터 합리적인 가격대로 즐길 수 있는 중저가 브랜드까지 확대되고 있어, 다양한 소비자를 만족시킬 수 있는 상품들이 출시되고 있습니다. 신규브랜드 런칭이 이어지는 등 시장은 여전히 매력적이라는 모습을 방증하고 있다고 보여집니다.

골프웨어는 의류 복종 구분에서 스포츠웨어로 분류할 수 있으나, 일반 스포츠웨어나 아웃도어웨어 대비 고기능을 필요로 하지는 않습니다. 오히려 기본적인 기능에 패션 감성이 더해진 제품이 구매로 이어지는 경향이 강합니다. 따라서 트렌드의 변화가 시장의 변화를 이끌고 있으며, 그 트렌드가 변화하는 과정에 있어 일시적으로 시장의 규모가 주춤하는 시기가 존재하나 골프인구는 계속적으로 증가하고 있고 스크린골프, 해외골프 등 골프시장 내 진입하는 고객들도 꾸준히 증가하고 있는 바, 골프웨어 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

국내 전체 패션산업 규모 추이 및 성장률.jpg
국내 전체 패션산업 규모 추이 및 성장률

출처 : 한국섬유산업연합회(3) 경기변동의 특성

국내 골프의류 산업은 그 특성상 경기상황에 비교적 민감하게 반응하고 있습니다.

저가의 제품보다는 고가의 골프의류 제품이 경기상황에 비교적 덜 민감하게 판매되고 있으며 당사의 고가 골프의류 제품은 높은 수요를 창출할 것입니다.(4) 경쟁요소

우리나라 골프선수들이 올림픽, PGA, LPGA 등 국제 경기에서 지속적으로 우수한 성적을 거두고 있어 골프라는 스포츠에 대한 인지도와 호감도가 증가되며 자연스럽게 국내에서 골프웨어시장에 긍정적 영향을 미치고 있습니다. 수년 전 아웃도어가 붐을 이룬 것과 마찬가지로 여가시간의 증대와 소득의 확대로 단순히 운동하는 것을 넘어 사회 속의 소통과 교류를 원하는 사람이 많음에 따라 골프 인구가 점차 증가하고 있습니다. 또한, 다른 스포츠에 비해 상대적으로 물리적 요구 사항이 적어 성별, 연령대별차이가 적게 나타남에 따라 누구나 쉽게 시작하고, 노력에 따라 목표를 달성할 수 있는 스포츠이기 때문에 그 수요가 더욱 증가할 수 있는 것으로 예상됩니다.

따라서, 많은 패션기업들이 해외 상표권자와의 라이선스 계약 또는 자체 브랜드를 개발하여 골프웨어 시장에 신규로 진입하고 있습니다. 주 고객층이 상대적으로 구매력이 있는 30-50대인 바, 가격의 민감도는 상대적으로 낮으며, 가격대가 고가인 관계로 온라인보다는 오프라인 매출 비중이 높아 오프라인 유통망을 확보하는 것이 중요하며, 우수한 디자인 경쟁력, 브랜드인지도 또한 주요 경쟁요소입니다.

(5) 자금조달상의 특성당사는 백화점, 대리점, 직영점, 아울렛, 온라인 등에서 판매하고 있으며 백화점, 아울렛, 온라인은 세금계산서 발행 후 45일 이내, 대리점은 세금계산서 발행 후 30일 이내, 직영점은 수시 회수로 회수률이 높고 악성채권이 거의 발생하지 않습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

패션산업은 제품, 유통, 소비자, 지식재산, 하도급 등 부분을 규율하는 법령의 규제를받습니다. 최근 공정거래위원회에서 하도급 관련 분야의 불공정거래행위를 개선하고자 하는 움직을 보이고 있으며 불공정 약관에 대하여도 직접 조사하여 시정 조치를 하는 등 소비자보호에 관한 조치를 확대하고 있습니다.

아울러 개인 정보에 대한 보호 인식이 강화되어 회원가입 제도를 보유하고 있는 회사에 대한 고객 정보보호 조치의 수준 역시 높아지고 있어 관계법령의 모니터링과 준수에 대한 필요가 많아지고 있습니다.

[골프장 사업](1) 골프장 산업의 특성골프장 시장 규모는 소득의 향상 및 여가시간의 증가로 인하여 성장할 것으로 예상됩니다. 골프장 산업은 레저스포츠, 건축, 환경, 서비스, 마케팅 등이 복합적으로 연계되어 있어 국가산업에 많은 기여를 하고 있습니다.

골프장 산업의 특성은 다음과 같습니다.첫째, 골프장 산업은 타 레저스포츠 시설에 비해 많은 부지를 필요로 하므로 부지의 효용가치를 정확히 분석하여야 합니다. 둘째, 골프장 산업은 부대시설의 활용이 경영의 승패에 중요한 역할을 합니다. 이에 개발 기간 동안의 자금 투자와 회수에 대한 과학적인 기획을 필요로 합니다. 셋째, 골프장 산업은 시설의 관리와 원활한 라운딩 운영을 위한 인력 자원의 효율적인 활용이 중요합니다. 즉 서비스 인력의 질적 수준이 필수적인 요건이 됩니다. 넷째, 골프장 산업은 시설의 투자 규모가 크고 대체로 도심으로부터 먼 거리에 위치하기 때문에 소비자들이 많은 시간과 비용을 투자해야 하는 스포츠 시설입니다.[골프장의 유형 및 특성]

구분

개념 및 주요 특성

이용형태별

회원제

회원을 모집해 회원권을 발급하고 예약에 의해 이용하는 골프장으로 대부분의 회원제 골프장이 18홀 이상으로 운영하는 골프장이나 3홀 이상이면 가능.(체육시설의 설치·이용에 관한 법률 시행수칙 제8조에서 정하고 있음)

대중

회원을 모집하지 않고 도착순서나 예약에 의해 이용하는 골프장

운영형태별

(회원제)

입회금제

회원이 경영회사에 입회금을 예탁하고 그 시설을 우선적으로 이용할 권리(시설이용권)와 일정한 거치기간이 지난 후 입회금의 반환을 청구할 권리(입회금 반환청구권)를 갖는 골프장

사단법인제

골퍼들로 구성된 조직체(골프클럽)가 골프장을 건설, 운영하고 그회원인 골퍼들이 그 시설을 이용하는 골프장

주주회원제

골프장을 경영하는 주식회사의 주식을 전 회원이 골고루 나누어 가지고 이들의 총의에 의해 그 회사가 운영되는 골프장

규모별

(대중)

정규 대중

18홀 이상의 정규대중골프장

일반 대중

9홀의 대중골프장

간이골프장

3홀 이상 8홀 이하의 골프장

자료: 문화체육관광부, <체육시설의 설치·이용에 관한 법률>

(2) 수요의 변동 요인골프장 사업에 영향을 미치는 가장 큰 요인은 골프 인구입니다. 과거 특정 계층 중심에서 점차 대중 스포츠로 전환되며 골프 인구는 꾸준히 증가하고 있습니다.2011년 26,541천명 수준의 골프장 이용객수는 2020년 43,717천명으로 9년 만에 약 64.7% 증가하였습니다.

(3) 경쟁요소골프장 사업 신규 진출은 인허가 및 관련 법규 저촉 및 환경, 교통 등에 대한 영향평가가 엄격히 이루어진 후 신설이 가능하기에 진입장벽이 높은 산업이라 할 수 있습니다.따라서 골프장 사업은 신규 진출에 진입장벽이 있어 신규 업체에게는 어려움으로 작용하나 기존 업체는 안정적으로 경영할 수 있다는 이점으로 작용합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업 개황당사는 1998년 8월 설립 이후 1999년 12월 골프 브랜드핑(PING)의 의류 라이선스 계약을 체결하여 핑 골프웨어를 국내에 론칭 하였으며, 2008년 팬텀(FANTOM) 브랜드를 인수하여 자체 브랜드를 확보하였습니다. 이후 2011년 2월 파리게이츠(PEARLY GATES) 국내 독점 라이선스계약을 체결하였고, 기존 골프웨어와는 다른 화려한 디자인의 제품으로 골프웨어 시장의 트렌드를 이끌었습니다. 2017년 5월 파리게이츠의 편집브랜드였던 마스터바니 에디션(MASTER BUNNY EDITION)을 독립 브랜드화 하였고, 2018년 4월 스코틀랜드 최고급 골프웨어 브랜드인 세인트앤드류스(ST.ANDREWS)를 런칭하는 등, 매스티지부터 최고급에 이르는 다양한 브랜드 포트폴리오를 구축하였고 2022년 5월 이탈리아 스포츠 의류 브랜드 Hydrogen을 인수하여 골프웨어를 넘어 종합 스포츠 웨어 시장에 도전하고자 합니다.

2020년 8월 (주)에스씨인베스트 지분 60%를 취득, 골프장 사업에 진출하여 신규 성장성을 확보하고 당사의 골프의류 사업과 결합, 시너지 효과를 내어 수익 창출 확대를 이루어나갈 예정입니다.

(2) 제품 설명

가) 골프의류 사업 부문

당사는 골프 의류 제조 및 판매 사업을 영위하고 있으며, 주요 브랜드에는 핑(PING), 파리게이츠(PEARLY GATES), 세인트앤드류스(ST.ANDREWS), 팬텀(FANTOM), 마스터바니에디션(MASTER BUNNY EDITION) 등이 있습니다.

유통 채널은 백화점,아울렛,대리점,직영점,온라인으로 다양하게 판매되고 있으며

각 브랜드 마다 디자인의 차별성을 두어 20대부터 고령층까지 전 세대를 타겟으로 하고 있습니다. 또한 각 브랜드에 이미지에 맞게 가격을 형성 하여 하이엔드 제품부터 중저가 제품까지 판매하고 있습니다.

구 분

파리게이츠

핑

팬텀

마스터바니

세인트앤드류스

유통채널

백화점/아울렛/대리점

백화점/아울렛/대리점

아울렛/대리점

백화점

백화점

연령대

30~45세

45~55세

50~60세

30~45세

35~50세

소득수준

고소득층

중산층

중산층

고소득층

고소득층

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 현재 단일 패션유통 사업부문으로 해당사항이 없습니다. 현재 골프장 사업 준비중이며 차후 추가하여 구분할 예정입니다.

(2) 시장점유율

패션 시장의 특성상 각각의 브랜드에 따라 경쟁업체가 상이하며, 계속해서 세분화, 다양화되는 추세에 있어 비슷한 규모의 비교 경쟁업체의 객관적 산정에 어려움이 있으며 시장의 규모 및 점유율을 파악하는데 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성골프웨어 시장은 별도의 시장진입을 위한 허가가 필요없는 완전 경쟁 시장이나 패션산업 내에서도 브랜드 별 고객충성도가 상대적으로 높아 신규 브랜드가 안정적으로 자리잡기는 어렵습니다. 따라서, 골프웨어 시장은 일정수준의 브랜드 인지도가 핵심적 역할을 하고 있어 브랜드 인지도가 높은 소수의 상위 업체가 경쟁하는 과점시장적인 특성과 허가 등 법률적 규제가 없어 시장 진입이 자유로운 완전 경쟁시장의 특성을 모두 갖추고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 골프장 사업 준비중이며 이는 상기 1. 사업의 개요 [골프장 산업]을확인하시기 바랍니다.

(5) 조직도

(주)크리스에프앤씨_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2022년도 연결 재무제표 기준으로 매출액 3,809억원, 영업이익 784억원, 당기순이익 260억원을 기록하였습니다.

전년 대비 매출액은 50억원 증가, 영업이익은 87억원, 당기순이익은 421억원이 감소하였습니다. 당기순이익의 감소 원인은 2022년도 5월에 이천 물류 창고에서 발생한 화재로 인한 영업외 비용의 증가입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)- 당사는 K-IFRS(한국채택국제회계기준) 적용 기업으로서 연결재무제표를 주재무 제표로 사용하고 있습니다.- 하단의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 재무제표로서 외부감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.- 하단의 재무제표는 주주총회의 승인과정 등에서 변경될 수 있습니다.- 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 주총 1주일전 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참고하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 25(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 24(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 크리스에프앤씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

자 산

유동자산
240,409,109,955
259,595,338,262

현금및현금성자산
36,485,747,537
59,376,923,356

매출채권
19,695,688,074
18,795,790,447

재고자산
143,222,347,507
107,334,384,401

기타금융자산
38,716,478,987
73,544,114,486

기타유동자산
1,331,499,898
544,125,572

당기손익-공정가치 측정 금융자산
874,129,478
-

당기법인세자산
83,218,474
-

비유동자산
360,832,843,439
166,704,930,498

당기손익-공정가치 측정 금융자산
20,821,340,112
20,780,792,570

기타금융자산
1,120,167,882
1,583,370,000

관계기업투자주식
37,007,249,760
3,032,619,909

유형자산
259,286,599,442
121,247,806,934

무형자산
37,409,477,398
12,474,211,248

투자부동산
724,661,017
2,267,317,761

기타비유동자산
4,112,558,557
3,948,456,206

이연법인세자산
350,789,271
1,370,355,870

자 산 총 계
601,241,953,394
426,300,268,760

부 채

유동부채
176,781,054,349
119,419,902,165

매입채무
35,259,559,528
14,585,593,498

기타금융부채
28,462,142,029
25,967,209,902

단기차입부채
52,385,312,795
27,874,834,200

당기손익-공정가치 측정 금융부채
6,118,126,871
8,895,394,957

사채
39,537,775,206
23,117,960,427

기타유동부채
2,175,215,419
3,001,665,315

충당부채
670,628,894
1,168,525,653

당기법인세부채
12,172,293,607
14,808,718,213

비유동부채
108,852,181,298
902,544,113

기타금융부채
2,011,904,622
898,051,728

순확정급여부채
278,396,208
4,492,385

장기차입부채
106,462,849,953
-

비유동충당부채
99,030,515
-

부 채 총 계
285,633,235,647
120,322,446,278

자 본

지배기업 소유주지분
316,198,469,626
306,229,744,204

자본금
11,715,480,000
11,715,480,000

자본잉여금
58,381,504,060
53,473,191,973

기타자본
(27,166,324,812)
(16,947,841,131)

이익잉여금
273,267,810,378
257,988,913,362

비지배지분
(589,751,879)
(251,921,722)

자 본 총 계
315,608,717,747
305,977,822,482

부채와자본총계
601,241,953,394
426,300,268,760

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 크리스에프앤씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

매출액
380,916,686,435
375,939,070,154

매출원가
98,128,607,964
103,714,583,634

매출총이익
282,788,078,471
272,224,486,520

판매비와관리비
204,300,568,561
185,121,242,015

영업이익
78,487,509,910
87,103,244,505

기타수익
31,582,067,556
320,672,748

기타비용
65,650,468,322
1,459,177,692

금융수익
10,419,954,468
4,031,980,681

금융비용
14,719,846,189
2,089,324,859

종속기업및관계기업투자손익
350,482,915
(221,015,421)

법인세비용차감전순이익
40,469,700,338
87,686,379,962

법인세비용
14,459,264,684
19,554,953,411

당기순이익
26,010,435,654
68,131,426,551

기타포괄손익
(10,184,168)
(28,280,802)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(325,309,258)
41,330,012

해외사업환산손익
18,074,192
41,330,012

지분법자본변동
(343,383,450)
-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

315,125,090
(69,610,814)

순확정급여부채의 재측정요소
256,638,263
(69,610,814)

지분법자본변동
58,486,827
-

총포괄이익
26,000,251,486
68,103,145,749

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
26,347,401,154
68,292,619,241

비지배지분
(336,965,500)
(161,192,690)

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
26,338,081,643
68,264,338,439

비지배지분
(337,830,157)
(161,192,690)

주당순이익

기본주당순이익
2,422
6,297

희석주당순이익
2,308
6,254

연 결 자 본 변 동 표

제 25(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 크리스에프앤씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금

2021년 1월 1일(전기초)

11,715,480,000
51,347,913,440
(20,595,303,987)
197,788,273,795
(90,729,032)
240,165,634,216

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
68,292,619,241
(161,192,690)
68,131,426,551

해외사업환산손익
-
-
41,330,012
-
-
41,330,012

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(69,610,814)
-
(69,610,814)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
(8,022,368,860)
-
(8,022,368,860)

교환사채의 교환
-
2,125,278,533
3,606,132,844
-
-
5,731,411,377

2021년 12월 31일(전기말)
11,715,480,000
53,473,191,973
(16,947,841,131)
257,988,913,362
(251,921,722)
305,977,822,482

2022년 1월 1일(당기초)
11,715,480,000
53,473,191,973
(16,947,841,131)
257,988,913,362
(251,921,722)
305,977,822,482

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
26,347,401,154
(336,965,500)
26,010,435,654

해외사업환산손익
-
-
18,074,192
-
-
18,074,192

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
257,502,920
(864,657)
256,638,263

지분법자본변동
-
-
(284,896,623)
-
-
(284,896,623)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
(10,999,994,000)
-
(10,999,994,000)

자기주식의 취득
-
-
(9,951,661,250)
-
-
(9,951,661,250)

전환권대가
-
3,864,569,781
-
-
-
3,864,569,781

교환권대가
-
1,043,742,306
-
-
-
1,043,742,306

회계정책변경
-
-
-
(326,013,058)
-
(326,013,058)

2022년 12월 31일(당기말)
11,715,480,000
58,381,504,060
(27,166,324,812)
273,267,810,378
(589,751,879)
315,608,717,747

연 결 현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 크리스에프앤씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
17,997,698,661
72,330,418,588

영업활동에서 창출된 현금흐름
38,034,236,395
84,788,771,322

이자의 수취
650,375,446
389,198,095

배당금의 수취
25,715,920
-

이자의 지급
(2,615,452,052)
(354,834,949)

법인세의 납부
(18,097,177,048)
(12,492,715,880)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(163,617,628,957)
(123,174,421,691)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
71,841,202,550
3,121,296,742

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
5,194,784,024
1,356,517,822

단기금융상품의 감소
60,974,530,866
600,000,000

장기금융상품의 감소
-
213,829,556

임차보증금의 감소
415,000,000
450,000,000

기타보증금의 감소
152,812,000
57,485,000

단기대여금의 감소
17,700,000
-

장기대여금의 감소
5,900,000
-

유형자산의 처분
614,184,751
305,055,273

무형자산의 처분
4,466,290,909
58,409,091

기타투자자산의 처분
-
80,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(235,458,831,507)
(126,295,718,433)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
(8,582,516,425)
(16,923,243,465)

단기금융상품의 증가
(20,000,000,000)
(60,065,000,000)

장기금융상품의 증가
-
(14,000,000)

종속기업및취득으로 인한 순현금유출액
(19,962,870,037)
-

관계기업투자주식의 취득
(34,000,000,000)

단기대여금의 증가
(715,218,000)
-

장기대여금의 증가
-
(370,000,000)

예치금의 증가
-
(2,000,000)

기타보증금의 증가
(352,803,000)
(29,457,000)

유형자산의 취득
(147,644,199,259)
(43,462,274,788)

무형자산의 취득
(4,161,224,786)
(5,198,842,000)

기타투자자산의 취득
-
(37,189,180)

임차보증금의 증가
(40,000,000)
(193,712,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
122,725,763,921
31,353,343,471

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
176,114,509,156
69,660,175,058

단기차입금의 차입
24,938,536,200
29,580,175,058

전환사채의 증가
20,000,000,000
20,000,000,000

교환사채의 증가
-
20,000,000,000

장기차입금의 증가
131,175,972,956
-

임대보증금의 증가
-
80,000,000

2 .재무활동으로 인한 현금유출액
(53,388,745,235)
(38,306,831,587)

단기차입금의 상환
(29,388,914,983)
(27,921,779,545)

배당금의 지급
(10,999,994,000)
(8,022,368,860)

자기주식의 취득
(9,951,661,250)
-

장기차입금의 상환
(439,997,687)
-

임대보증금의 감소
(30,000,000)
(30,000,000)

리스부채의 감소
(2,578,177,315)
(2,332,683,182)

Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(22,894,166,375)
(19,490,659,632)

Ⅴ. 연결범위변동
-
(495,846,842)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
59,376,923,356
79,363,429,830

Ⅶ. 외화표시 현금성자산의 환율변동
2,990,556
-

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산
36,485,747,537
59,376,923,356

재 무 상 태 표

제 25(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 24(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 크리스에프앤씨
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

자 산

유동자산
238,270,373,284
296,917,668,572

현금및현금성자산
35,471,781,162
58,423,273,691

매출채권
18,854,627,245
18,795,790,447

재고자산
140,133,089,534
107,334,384,401

기타금융자산
42,075,681,402
111,853,067,175

기타유동자산
861,064,463
511,152,858

당기손익-공정가치 측정 금융자산
874,129,478
-

비유동자산
343,917,522,067
116,557,941,537

당기손익-공정가치 측정 금융자산
20,821,340,112
20,780,792,570

기타금융자산
42,016,998,436
1,538,913,000

종속기업및관계기업투자주식
59,536,169,745
3,099,523,509

유형자산
205,528,839,117
71,303,045,912

무형자산
10,446,664,032
12,349,536,709

투자부동산
1,200,820,037
2,267,317,761

기타비유동자산
4,008,885,509
3,848,456,206

이연법인세자산
357,805,079
1,370,355,870

자 산 총 계
582,187,895,351
413,475,610,109

부 채

유동부채
171,359,511,419
105,340,624,482

매입채무
32,914,402,442
14,585,593,498

기타금융부채
27,030,732,716
25,663,387,439

단기차입부채
51,427,489,394
14,104,834,200

당기손익-공정가치 측정 금융부채
6,118,126,871
8,895,394,957

사채
39,537,775,206
23,117,960,427

충당부채
654,894,586
1,168,525,653

기타유동부채
1,503,796,597
2,996,210,095

당기법인세부채
12,172,293,607
14,808,718,213

비유동부채
90,685,913,379
844,807,494

기타금융부채
685,913,379
844,807,494

순확정급여부채
-
-

장기차입부채
90,000,000,000
-

부 채 총 계
262,045,424,798
106,185,431,976

자본

자본금
11,715,480,000
11,715,480,000

자본잉여금
57,710,603,481
52,802,291,394

기타자본
(26,468,432,079)
(16,231,874,206)

이익잉여금
277,184,819,151
259,004,280,945

자 본 총 계
320,142,470,553
307,290,178,133

부채와자본총계
582,187,895,351
413,475,610,109

포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 크리스에프앤씨
(단위: 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

매출액
376,471,575,727
375,939,070,154

매출원가
95,891,975,087
103,714,583,634

매출총이익
280,579,600,640
272,224,486,520

판매비와관리비
199,769,500,476
184,735,058,009

영업이익
80,810,100,164
87,489,428,511

기타수익
31,609,448,318
339,270,532

기타비용
65,633,159,547
1,443,142,811

금융수익
11,609,654,180
4,753,704,666

금융비용
14,532,508,759
2,088,561,505

종속기업및관계기업투자손익
350,482,915
(179,685,409)

법인세비용차감전순이익
44,214,017,271
88,871,013,984

법인세비용
14,966,271,912
19,554,953,411

당기순이익
29,247,745,359
69,316,060,573

기타포괄손익
(26,096,718)
(69,610,814)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(343,383,450)
-

지분법자본변동
(343,383,450)
-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

317,286,732
(69,610,814)

순확정급여부채의 재측정요소
258,799,905
(69,610,814)

지분법자본변동
58,486,827
-

당기총포괄이익
29,221,648,641
69,246,449,759

주당순이익

기본주당순이익
2,689
6,391

희석주당순이익
2,546
6,347

자 본 변 동 표

제 25(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 크리스에프앤씨
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총계

2021년 1월 1일(전기초)
11,715,480,000
50,677,012,861
(19,838,007,050)
197,780,200,046
240,334,685,857

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
69,316,060,573
69,316,060,573

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(69,610,814)
(69,610,814)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

배당금지급
-
-
-
(8,022,368,860)
(8,022,368,860)

교환사채의 교환
-
2,125,278,533
3,606,132,844
-
5,731,411,377

2021년 12월 31일(전기말)
11,715,480,000
52,802,291,394
(16,231,874,206)
259,004,280,945
307,290,178,133

2022년 1월 1일(당기초)
11,715,480,000
52,802,291,394
(16,231,874,206)
259,004,280,945
307,290,178,133

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
29,247,745,359
29,247,745,359

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
258,799,905
258,799,905

지분법자본변동
-
-
(284,896,623)
-
(284,896,623)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

배당금지급
-
-
-
(10,999,994,000)
(10,999,994,000)

자기주식의 취득
-
-
(9,951,661,250)
-
(9,951,661,250)

전환권대가
-
3,864,569,781
-
-
3,864,569,781

교환권대가
-
1,043,742,306
-
-
1,043,742,306

회계정책변경
-
-
-
(326,013,058)
(326,013,058)

2022년 12월 31일(당기말)
11,715,480,000
57,710,603,481
(26,468,432,079)
277,184,819,151
320,142,470,553

현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 크리스에프앤씨
(단위: 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
20,110,443,233
72,718,535,659

영업활동에서 창출된 현금흐름
39,893,313,002
85,177,516,809

이자의 수취
649,044,741
388,569,679

배당금의 수취
25,715,920
-

이자의 지급
(2,412,866,022)
(354,834,949)

법인세의 납부
(18,044,764,408)
(12,492,715,880)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(167,104,151,296)
(110,679,951,259)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
71,250,814,890
4,721,276,742

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
5,194,784,024
1,356,517,822

단기금융상품의 감소
60,974,530,866
600,000,000

장기금융상품의 감소
-
213,829,556

임차보증금의 감소
415,000,000
450,000,000

기타보증금의 감소
152,812,000
57,485,000

단기대여금의 감소
17,700,000
-

장기대여금의 감소
5,900,000
-

유형자산의 처분
23,797,091
1,905,035,273

무형자산의 처분
4,466,290,909
58,409,091

기타투자자산의 처분
-
80,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(238,354,966,186)
(115,401,228,001)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
(8,582,516,425)
(16,923,243,465)

단기금융상품의 증가
(20,000,000,000)
(60,045,000,000)

장기금융상품의 증가
-
(14,000,000)

종속기업및관계기업투자주식의 취득
(54,843,814,879)
-

단기대여금의 증가
(4,181,490,000)
(28,200,000,000)

장기대여금의 증가
(1,500,000,000)
(370,000,000)

기타보증금의 증가
(340,838,000)
(1,000,000)

예치금의 증가
-
(2,000,000)

유형자산의 취득
(144,973,379,646)
(4,435,241,356)

무형자산의 취득
(3,922,927,236)
(5,198,842,000)

기타투자자산의 취득
-
(37,189,180)

임차보증금의 증가
(10,000,000)
(174,712,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
124,042,212,510
17,594,500,417

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
174,881,416,128
55,890,175,058

단기차입금의 차입
24,851,416,128
15,810,175,058

전환사채의 증가
20,000,000,000
20,000,000,000

교환사채의 증가
-
20,000,000,000

장기차입금의 증가
130,000,000,000
-

임대보증금의 증가
30,000,000
80,000,000

2 .재무활동으로 인한 현금유출액
(50,839,203,618)
(38,295,674,641)

단기차입금의 상환
(27,475,508,957)
(27,921,779,545)

배당금의 지급
(10,999,994,000)
(8,022,368,860)

자기주식의 취득
(9,951,661,250)
-

임대보증금의 감소
(30,000,000)
(30,000,000)

리스부채의 감소
(2,382,039,411)
(2,321,526,236)

Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(22,951,495,553)
(20,366,915,183)

Ⅴ. 기초의 현금

58,423,273,691
78,790,188,874

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

3,024
-

Ⅶ.기말의 현금

35,471,781,162
58,423,273,691

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 25기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 크리스에프앤씨
(단위: 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

처분예정일 : 2023년 3월 31 일
처분확정일 : 2022년 3월 29 일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

273,688,743,557

256,608,204,751

전기이월이익잉여금
244,508,211,351

187,361,754,992

순확정급여부채의 재측정요소
258,799,905

(69,610,814)

당기순이익
29,247,745,359

69,316,060,573

회계정책변경
(326,013,058)

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(5,888,210,350)

(12,099,993,400)

이익준비금
535,291,850

1,099,999,400

배당금 주당배당금(률) 당기 : 보통주 500원(50%) 전기 : 보통주 1,000원(100%)
5,352,918,500

10,999,994,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

267,800,533,207

244,508,211,351

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8 조 2 (주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제 8조 2 (주식등의 전자등록 및 종류)

① 회사는 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

② 이 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다.

③ 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 에 관한 우선주식, 의결권 배제에 관한 주식, 전환주식, 상환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

- 종류주식 내용 추가

- 신설 -

제 8 조의 3 (이익배당우선주식)

① 이 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 이익배당우선주식을 발행할 수 있다.

② 이익배당우선주식에 대하여는 액면금액 또는 1주당 발행금액을 기준으로 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금 또는 현물로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 이익배당우선주식의 배당률을 초과할 경우 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.

④ 이익배당우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분에 대하여 다음 사업연도의 배당 시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

⑤ 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 이익배당우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥ 이 회사는 이익배당우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간 및 동 기간 만료와 동시에 전환될 주식의 종류를 정할 수 있다.

⑦ 존속기간 만료일까지 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장하는 것으로 이사회 결의로 정할 수 있다.

⑧ 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제11조의 규정 준용 여부는 이익배당우선주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

- 종류주식 내용 신설

- 신설 -

제 8 조의 4(의결권배제주식)

① 이 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 주식을 발행할 수 있다.

② 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 의결권배제주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

③ 이익배당우선주식을 제1항의 의결권이 배제되는 주식으로 발행하는 경우, 이사회는 동 이익배당우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 의결권이 있는 것으로 정할 수 있다.

- 종류주식 내용 신설

- 신설 -

제 8 조의 5(전환주식)

① 이 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 전환주식을 발행할 수 있다.

② 전환으로 인하여 발행할 주식의 총 발행가액은 전환 전의 주식의 총 발행가액으로 한다.

③ 전환주식은 이사회의 결의에 따라 존속기간 만료와 동시에 전환되는 전환주식, 회사의 선택으로 전환할 수 있는 전환주식, 주주의 청구에 따라 전환하는 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 전환주식으로 발행할 수 있다.

④ 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 전환주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑤ 이 회사는 전환주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간 및 동 기간 만료와 동시에 전환될 주식의 종류를 정할 수 있다.

⑥ 전환주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택에 따라 전환할 수 있다.

1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 수와 동수로 한다. 다만, 회사는 필요한 경우 발행 시 이사회 결의에 의해 전환조건을 변경하거나 전환조건의 조정사유를 정할 수 있다.

2. 전환주식의 전환할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다.

4. 전환주식은 다음 각목의 사유가 발생한 경우 전환할 수 있다.

가. 회사의 재무적 상황의 개선을 위하여 필요한 경우

나. 회사의 경영상 필요, 기타 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유

⑦ 전환주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있다.

1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 수와 동수로 한다. 다만, 회사는 필요한 경우 발행 시 이사회 결의에 의해 전환조건을 변경하거나 전환조건의 조정 사유를 정할 수 있다.

2. 전환주식의 전환청구를 할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다.

⑧ 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제11조의 규정 준용 여부는 전환주식 발행 시 이사회의 결의로 정한다.

- 종류주식 내용 신설

- 신설 -

제 8 조의 6(상환주식)

① 이 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 회사의 선택 또는 주주의 상환 청구에 따라 상환할 수 있는 상환주식을 발행할 수 있다.

② 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 상환주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

③ 상환주식은 다음 각호에 의거 회사의 선택에 따라 상환할 수 있다

1. 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

2. 상환주식의 상환기간은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 30년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 상환주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분 비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 상환주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 상환을 청구할 수 있다.

1. 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

2. 상환주식의 상환청구기간은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 30년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 주주는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있으며, 다만, 이 회사는 상환청구 당시에 배당가능이익으로 상환주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 상환청구주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상 주식을 회사에 통지하여야 한다.

⑤ 이 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

- 종류주식 내용 신설

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김한흠

1957.09.27

사내이사

-

발행회사 임원

이사회

우혁주

1986.03.27

사내이사

-

특수관계인

이사회

김규승

1966.08.12

사외이사

-

없음

이사회 /

사외이사후보추천위원회

이전식

1971.12.08

사외이사

-

없음

이사회 /

사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김한흠

現 (주)크리스에프앤씨 대표이사

2016~2020

2021~현재

前 (주)크리스에프앤씨 영업총괄사장

現 (주)크리스에프앤씨 대표이사

없음

우혁주

現 (주)국동 대표이사

現 (주)버킷스토어 대표이사

現 크리스에프앤씨 상무

2022~현재

2022~현재

2018~현재

現 (주)국동 대표이사

現 (주)버킷스토어 대표이사

現 크리스에프앤씨 상무

없음

김규승

現 (주)무진코퍼레이션 대표

2018~현재

現 (주)무진코퍼레이션 대표

없음

이전식

現 (주)캡틴에셋 대표

2007~2016

2016~현재

前 미래에셋증권 지점장

現 (주)캡틴에셋 대표

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김한흠

없음

없음

없음

우혁주

없음

없음

없음

김규승

없음

없음

없음

이전식

없음

없음

없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사후보 김규승1. 사외이사의 기본적 역할 및 전문성본 후보자는 다년간의 축적된 경험을 바탕으로 회사에 필요한 조언을 제공함으로써 회사발전에 기여하겠습니다. 또한, 상장회사의 사외이사 후보자로서 엄중한 책임을 느끼고, 회사의 경영에 관한 의사결정기구인 이사회의 구성원으로 이사회의 모든 의사결정이 기업가치 및 주주의 이익 제고를 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 최대한의 역량을 발휘하도록 노력하겠습니다.2. 사외이사로서의 독립성본 후보자는 상법 등 관련 법규 상의 사외이사 결격사유에 해당하지 않으며, (주)크리스에프앤씨의 사외이사로서 독립성 훼손의 우려가 있는 사정은 없습니다. 향후 직무수행 과정에서 혹시라도 회사 이익과 본인의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 이사회의 의사결정 과정 및 결의에 참여하지 않도록 하고, 궁극적으로 회사 및 전체 주주의 이익을 극대화하는 방향으로 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수 할 것입니다.

사외이사후보 이전식

1. 전문성본 후보자는 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 합리적으로 이루어지도록 기여하고자 합니다.

2. 독립성위 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 사외이사 업무경험을 바탕으로 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준첫째, 회사의 지속성장을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수 할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 김한흠다년간 당사의 대표이사로 경영 전반을 총괄하고 있으며, 오랜기간 근무경험 및 노하우를 바탕으로 회사 발전에 기여할 적임자라고 판단되며, 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 재선임하고자 함2. 사내이사 후보자 우혁주본 후보자는 당사 전략기획실 상무로 재직 중이며 관련 사업에 전문성을 바탕으로 다양한 주요 업무를 수행하면서 높은 이해도와 폭넓은 지식을 바탕으로 회사의 지속적인 성장 발전에 크게 이바지할 것으로 판단하여 재선임하고자 함3. 사외이사 후보자 김규승본 후보자는 사외이사 직무에 대한 이해도가 높으며, 당사 사외이사로서 합리적 의사결정을 통한 효율적 경영정책 수립에 기여할 것으로 판단됩니다.4. 사외이사 후보자 이전식본 후보자는 경영 전반에서 넓은 이해도와 경험으로 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단됩니다. 또한 경영에 있어서 감독자 역할을 수행하며, 전반적인 정책 조율에 우수한 결과를 가져올 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

김한흠 사내이사 확인서.jpg
김한흠 사내이사 확인서

우혁주 사내이사 확인서.jpg
우혁주 사내이사 확인서

김규승 사외이사 확인서.jpg
김규승 사외이사 확인서

이전식 사외이사 확인서.jpg
이전식 사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박철수

1973.09.26

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박철수

現 법무법인 율원

파트너 변호사

2011~2014

2007~2017

2019~현재

前 국회 공직자 윤리위원회 위원

前 법무법인 이수 대표변호사

現 법무법인 율원파트너 변호사

법률 자문 계약 있음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박철수

없음

없음

없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 감사 후보자는 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 전반적인 업무집행에 관한 감사와 내부통제등 감사가 수행하여야 할 기능을 수행할 충분한 능력과 다양한 노하우를 갖추고 있다고 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

박철수 감사 확인서.jpg
박철수 감사 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) 단위 : 천원

이사의 수 (사외이사수)

9 ( 5 )

보수총액 또는 최고한도액

6,000,000

(전 기) 단위 : 천원

이사의 수 (사외이사수)

9 ( 5 )

실제 지급된 보수총액

1,851,179

최고한도액

6,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) 단위 : 천원

감사의 수

1

보수총액 또는 최고한도액

300,000

(전 기) 단위 : 천원

감사의 수

1

실제 지급된 보수총액

119,992

최고한도액

300,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

- 「상법시행령」 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사는 2023년 3월 23일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 사업보고서 및 감사보고서 를 게재할 예정입니다. - 홈페이지 주소 : http://www.creas.co.kr - 세 부 위 치 : http://www.creas.co.kr (크리스에프앤씨 홈페이지 → IR → 공지사항) (2) 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유당사의 제25기 정기주주총회는 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 당사의 연결결산 일정 및 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 금번 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회 개최 시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.