이수페타시스 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 이수페타시스

주주총회소집공고
2.9
(주)이수페타시스

주주총회소집공고

2023 년 3월 16일

회 사 명 :
(주)이수페타시스

대 표 이 사 :
오욱현

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공로53길 36

(전 화) 053-610-0300

(홈페이지)http://www.petasys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀장
(성 명) 추주형

(전 화) 053-610-0326

주주총회 소집공고

(제51기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 정관 제23조에 의하여 제51기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※상법 제 542조의4 및 정관 23조에 의거하여 발행 주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 신문 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고함으로써 소집통지에 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다) - 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 31일(금), 오전 10:00

2. 장 소 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 53길 36 본관 2층 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제51기 재무제표(별도/연결) 승인의 건 [이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당금 : 현금 10%(100원)] ※ 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조 4항에 의거 재무제표 승인 요건 충족시 제1호 의안은 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 진행 될 수 있습니다. 제2호 의안 : 이사 선임(사내이사 2명)의 건

신규선임여부
성명
출생년월
주요약력
추천인
회사와의 거래내역
최대주주와의 관계

사내이사신규선임
최창복
1971.08
- 現) ㈜이수페타시스 부사장- 서강대학원 MBA
이사회
없음
계열회사의 임원

사내이사 재선임
오욱현
1971.09
- 現) ㈜이수페타시스 대표이사- 영남대학교 공업화학
이사회
없음
계열회사의 임원

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항을 당사 본사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

▷본인이 직접 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 신분증 지참

▷대리인을 통한 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재,기명날인), 대리인 신분증 지참

6. 기타

코로나19 전파 및 감염을 예방하기 위해 발열 및 호흡기 질환자 등은 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 의심자는 별도의 장소에서 주총 진행 및 의결권 행사가 진행 될 수도 있습니다.

(총회장 입구 열화상 카메라 설치 및 마스크 비치 예정)

※ 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않으니 양지 하시기 바랍니다.

2023년 3월 16일

주식회사 이수페타시스

대표이사 오 욱 현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결여부

서영준(출석률: 100%)
오욱현(출석률:100%)
소병호(출석률: 100%)
양승한(출석률: 100%)

찬 반 여 부

22-01
2022-01-11
원주 문막 소재 사업장(임대업) 추가 설치의 건
가결
찬성
찬성
찬성

22-02
2022-01-20
2022년 안전보건 계획의 보고 및 승인
가결
찬성
찬성
찬성

22-03
2022-02-07
ISUpetasys Hunan Limited 신한은행(장사분행) 외화차입에 대한 외화지급보증 및 관련 이사회 소집
가결
찬성
찬성
찬성

22-04
2022-02-11
제50기 내부결산재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

22-05
2022-02-14
수출입은행 수출성장자금대출(한도대) 차입(연장) 및 관련 이사회 소집
가결
찬성
찬성
찬성

22-06
2022-03-08
제50기 정기주주총회 소집 이사회 개최의 건
가결
찬성
찬성
찬성

22-07
2022-03-11
㈜이수엑사보드 산업은행 차입금 채무인수의 건
가결
찬성
찬성
찬성

22-08
2022-03-18
기업은행 일반자금대출 차입(연장)의 건
가결
찬성
찬성
찬성

22-09
2022-03-22
경영자문 컨설팅 계약체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

22-10
2022-03-22
산업은행 운영자금 차입(연장)의 건
가결
찬성
찬성
찬성

22-11
2022-03-23
제50기 재무제표(연결/별도) 및 영업보고서 승인 이사회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

22-12
2022-04-08
신규공장 증설 및 설비투자의 건
가결
찬성
찬성
찬성

22-13
2022-04-27
ISUpetasys Hunan Limited 외화차입에 대한 외화지급보증 건
가결
찬성
찬성
찬성

22-14
2022-05-03
하나은행 한도대(무역금융) 차입(연장)의 건
가결
찬성
찬성
찬성

22-15
2022-05-09
산업은행 시설자금 기한연장 및 운영자금 차입 신청의 건
가결
찬성
찬성
찬성

22-16
2022-05-10
ISUpetasys Hunan Limited의 국민은행 신규차입에 대한 지급보증
가결
찬성
찬성
찬성

22-17
2022-05-23
1) ISUpetasys Hunan Limited의 신한은행(장사분행) 외화차입금 차입(연장)에 대한 지급보증의 건2) ISUpetasys International(H.K) Limited의 신한은행(홍콩) 외화차입금 차입(연장)에 대한 지급보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성

22-18
2022-05-26
기업은행 일반자금대출 신규차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성

22-19
2022-06-07
ISUpetasys Hunan TUC 원자재 구매 대금 지급 보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성

22-20
2022-06-14
1) ISU Petasys Hunan Limited 외화차입 대한 외화지급보증의 건2) ISU Petasys Hunan Limited의 수출입은행 차입금에 대한 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성

22-21
2022-06-14
(주)이수엑사보드 해산 관련 이사회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

22-22
2022-06-21
1) ISUpetasys International(H.K) Limited 외화차입금 약정체결의 건2) ISUpetasys International(H.K) Limited 외화차입금 연장에 대한 지급보증3) 산업은행 일반대출 차입(연장)
가결
찬성
찬성
찬성

22-23
2022-08-29
1) ISUpetasys Hunan Limited의 기업은행(우한분행) 외화차입금 약정체결의 건2) ISUpetasys Hunan Limited의 기업은행(우한분행) 외화차입금 약정체결의 건3) ISUpetasys Hunan Limited의 기업은행(우한분행) 외화차입금 약정체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

22-24
2022-09-06
산업은행 시설자금 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성

22-25
2022-10-07
신규 내부회계관리제도 운영규정 및 운영지침 제정
가결
찬성
찬성
찬성

22-26
2022-10-17
CAPA 증설 투자
가결
찬성
찬성
찬성

22-27
2022-10-18
ISU petasys Hunan Limited의 외화차입에 대한 예금담보제공의 건
가결
찬성
찬성
찬성

22-28
2022-10-19
대표이사 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성

23-01
2023-02-16
내부재무제표 승인 및 배당 승인 건
가결
찬성
찬성
찬성

23-02
2023-02-17
1. 한국수출입은행 수출성장자금대출(한도대) 차입(연장)의 건2. 농협은행 파생상품 약정 체결의 건3. ISU petasys Hunan Limited의 외화차입에 대한 지급보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성

23-03
2023-02-22
2023년 안전보건계획의 보고 및 승인
가결
찬성
찬성
찬성

23-04
2023-03-08
제51기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000,000
24,066,667
24,066,667

※ 상기 주총승인금액 50억원은 사내이사와 사외이사를 합한 이사보수한도총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지급보증
ISU Petasys Hunan Limited(종속회사)
2022-06-22~ 2023-06-22
50.69
1.13

2022-06-27~ 2023-06-27
60.83
1.35

2022-05-27~ 2023-05-27
54.43
1.21

지급보증
ISU PetasysInternational Ljmited(종속회사)
2022-06-24~ 2023-06-24
50.69
1.13

2022-05-26~ 2023-05-26
63.37
1.41

2022-05-30~ 2023-05-30
57.03
1.27

지급보증
이수건설(주)(특수관계자)
2008-11-19~ 채무상환시
510.87
11.36

* 기준금액 : 2021년도 자산총액 4,497억원의 1/100 인 44.97억원

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

ISU Petasys Hunan Limited(종속회사)
지급보증
2022-02-10~ 채무상환시
337.23
7.50

이수건설(주)(특수관계자)
지급보증
2008-11-19~ 채무상환시
510.87
11.36

* 기준금액 : 2021년도 자산총액 4,497억원의 5/100 인 224.85억원

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

PCB(Printed Circuit Board, 인쇄회로기판)는 각종 전자 부품을 전기적으로 연결하고 또한 이들을 기계적으로 고정시켜 주는 기능을 하는 모든 전기, 전자 제품의 핵심부품입니다. 최근 전기, 전자 기기의 소형화, 고기능화 현상이 뚜렷해 짐에 따라 PCB 또한 고밀도, 고다층, 초박판화의 추세를 보이고 있습니다. 모든 전기, 전자 기기의기능이 PCB를 통해 최초로 공개되는 제품의 특성상 동 산업은 100% 주문생산방식을 채택하고 있습니다.2) 산업의 성장성IT 산업 기술의 첨단화와 정보통신장비의 고성능화, 디스플레이 등의 수요 증가로 인해 PCB 산업은 지속적으로 발전할 것으로 예상이 됩니다. 3) 경기변동의 특성당사에서 생산하는 PCB는 대부분 통신, 네트워크 장비에 이용되고 있어 전세계의 정보통신산업의 경기와 밀접한 관련이 있습니다. 다만 계절적 경기변동의 영향은 다소 미미한 수준입니다.4) 경쟁요소장치, 소재산업의 특성을 지니고 있는 PCB 산업의 경쟁 요인은 가격, 품질, 납기 등을 들 수 있으며, 지속적인 연구개발활동, 첨단 장비의 적기도입, 기술력을 갖춘 핵심인력의 육성 및 시장수요를 정확히 예견할 수 있는 영업력을 통하여 경쟁력을 확보할수 있습니다. 특별한 기술이 요구되지 않는 일반제품에 의존하는 기업의 경우 그 경영여건이 더욱 더 어려워 질 것으로 보이나, 차별화 된 기술력이 요구되는 첨단 제품을 지속적으로 양산하는 기업의 경우에는 본격적인 시장회복과 더불어 그 성장세가 한층 더 가속화 될 것으로 예상됩니다.5) 자원조달상의 특성주요 PCB 원재료인 CCL과 PREPREG는 국내 및 해외공급사로부터 공급받고 있습니다. 원자재 수급상황은 양호한 편이며 또한, 고부가가치 특수사양제품을 위한 원자재 다원화작업을 병행 중에 있습니다. 노동력의 수급상황은 양호한 편입니다.6) 관련법령 또는 정부의 규제 등- 해당사항 없음 -

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2022년은 지속되는 COVID19와 더불어 러시아-우크라이나 전쟁 등 많은 이슈가 발생하였습니다. 하지만 이에 따른 경기침체, 공급망리스크 등 다양한 부정적인 외부요인에도 불구하고 당사는 꾸준한 성장세를 지속하여 왔습니다.그 중 주력 제품인 고다층MLB 제품의 단가상승이 뚜렷하였으며, 단가 상승의 주요 요인은 비대면 컨텐츠의 수요증가로 데이터 처리속도가 높아짐에 따른 유선 네트워크 제품의 수요가 증가한 부분이며, 이처럼 고사양substrate는 고사양MLB 제품의 기술/원자재/층수업그레이드등을 통해 여전히 수요가 늘어날 것으로 전망되고 있습니다.이수페타시스는 업계 선두의 기술력과 품질력을 바탕으로 유선 네트워크 및 서버 시장 내 고다층 PCB 수요에 적극적으로 대응한 결과, 제51기 연간 연결기준 매출 6,429억원을 기록하였으며, 영업이익은 1,166억원으로 전년 대비 매출액은 37% 증가, 영업이익은 149% 개선된 실적을 달성하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 PCB 제조부문 외 별도의 공시대상 사업부문이 존재하지 않습니다.

(2) 시장점유율

- 주요PCB 제조회사의 매출현황

(단위:백만원)

업체명
2021년 매출액
2020년 매출액
2019년 매출액

(주)이수페타시스
469,621
393,229
514,238

(주)코리아써키트
1,424,169
902,121
543,424

(주)인터플렉스
446,995
323,691
439,165

(*)연결기준

(3) 시장의 특성

[네트워크 장비용 PCB]이수페타시스의 초고다층 MLB PCB는 고성능, 고집적화, 고신뢰성이 요구되는 네트워크 장비에 탑재되어 폭주하는 네트워크 트래픽 환경에서 중단없이 더 빠르고 안전하게 통신을 할수 있도록 세계 최고수준의 Advanced Level PCB 제조기술을 적용하고 있습니다. 또한 최근 장비 시장의 확대로 유선 네트워크 PCB 수요가 증가되고 있으며, 고부가 모델 개발 참여 등 양산물량 확대를 통해 고부가 중심의 생산역량을 확보하고 있습니다.[서버/스토리지용 PCB]대용량 데이터를 저장, 운용하는 High-end 서버/스토리지용 PCB는 최근 IT산업의 빠른 발전으로 대용량 데이터를 효율적으로 유지 및 관리해야 할 필요성이 증대되고 그 중요성도 더욱 커지고 있는 상황입니다.또한 고속 신호 전송을 위한 기술발전으로 서버,HPC 제품군 사양이 고사양화 되면서 ASP 증가로 이어지고 있으며, 네트워크 고다층 기술력을 기반으로 유수의 글로벌 고객을 확보하여 시장을 선도해 나가고 있습니다.[슈퍼컴퓨터용 PCB]HPC는 주로 연구기관이나 기상청, 대기업 등에서 많이 사용되고 있으며, 방대한 Data들의 빠른 연산을 위해 사용되고 있습니다. 일반적으로 정부 투자규모에 따라 시장 규모가 결정되며, 수요의 변동성이 크고 기술변화가 빠른 특징을 지니고 있습니다. 당사는 글로벌 슈퍼컴퓨터의 선두주자인 CARY사로부터 기술력을 인정받아 "Supplier of the year"를 수상한 바 있으며, 신규고객 개발을 통해 고객사 확보 및 지속적인 파트너쉽 관계를 유지하고 있습니다.[우주.항공산업용 PCB]우주 및 항공 산업용에 사용되는 전장제품은 장기적인 신뢰성에 대해 매우 엄격한 기준이 적용 됩니다. PCB 오작동이 발생하면 치명적인 문제나 큰 사고로 이어질 수 있으므로 관리부문은 물론, 생산현장까지 품질에 대한 인식과 관리가 요구됩니다. 당사는 항공우주산업 및 방위산업관련 품질 인증인 AS9100, NADCAP을 획득하여 체계적인 품질 시스템 기반으로 고객 요구사항에 적극적으로 대응하고 있습니다.[IC Tester용 PCB]현재 반도체 제조공정에서 웨이퍼와 패키지 상태에서 반도체 칩이 제 기능을 올바로 수행할 수 있는지를 확인하고 불량유무를 결정하는 장비를 IC Tester장비라고 하며, 조기에 반도체의 기능과 신뢰성을 평가하여 불량 발생으로 인한 손실을 최소화하는 역할입니다. 이수페타시스는 고다층 기술력을 기반으로한 신성장 동력을 확보하고자 반도체 테스트 장비 PCB시장에 진입하였으며, 신규 고객 진입 및 지속적인 제품 개발에 주력하고 있습니다.[자동차용 Radar PCB]ADAS(Advanced Driver Assistance System)용 RF Radar는 77~79Ghz의 고주파 특성을 갖는 안테나가 PCB 기판 위에 형성되어 있는 제품으로 자동차의 거리, 위치정보를 송.수신할 수 있는 특성을 지니고 있습니다.현재 차량내부 2~6개/대 수준으로 장착되고 있으나, 향후 자율주행이라는 화두와 함께 20개/대 까지 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이수페타시스는 고다층 PCB의 특수 원자재 사용 노하우를 기반으로 하여 글로벌 고객들과 제품 개발에 주력하고 있습니다.[기지국용 PCB]4차 산업혁명의 핵심 인프라인 5G를 지원하는 기지국용 RF PCB로 5G도입 및 제품의 초소형 트렌드에 따라 무선기지국 산업이 주요 화두로 부각되고 있습니다.무선기지국은 특정 범위 안에서의 이동체와 교환국 사이에서 통신이 가능하도록 중계역할을 수행하며 주로 RRH(Remote Radio Head)와 BBU(Base Band Unit)에 대한 수요가 주를 이루고 있습니다.당사는 5G도입에 따른 기술적 변화에 대비하여 지속적인 R&D 개발에 주력하고 있으며, 5G Major 고객 승인을 통해 양산 물량 확보에 집중하고 새로운 성장 기반을 확보하고자 대응하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

보고서 제출일 현재 이사회 결의 또는 주주총회 결의를 통해 추진하고자 하는 사업의내용이 없어 이의 기재를 생략합니다.

(5) 조직도

2022년 조직도.jpg
2022년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 상법 제 449호2및 당사 정관 제46조4항에 의거 재무제표 승인요건 충족시제1호의안은 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 진행 될 수 있습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의개요 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표는 감사인의 감사나 승인을 받지 않은 사항으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

연 결 재 무 상 태 표

제 51 기 2022년 12월 31일 현재

제 50 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 이수페타시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 51(당)기말
제 50(전)기말

자 산

I. 유동자산

373,857,465,832

310,268,447,359

현금및현금성자산
4,5,40
45,645,080,142

44,364,623,195

매출채권및기타채권
4,6,33,40
147,221,195,446

118,708,593,114

당기손익-공정가치측정금융자산
4,9,21,36,40
4,172,907,755

44,465,510

상각후원가측정금융자산
4,9,40
6,168,960,000

31,830,720,092

재고자산
8,35
167,460,622,091

111,337,249,017

기타유동자산
7,33,37
3,188,700,398

2,948,540,073

당기법인세자산
31
-

574,149,519

매각예정비유동자산
14
-

460,106,839

II. 비유동자산

172,156,694,907

139,410,317,905

지분법적용투자주식
10
331,936,557

401,157,912

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,9,40
3,843,354,999

2,723,717,520

기타비유동금융자산
4,9,18,33,40
23,158,663,397

13,472,849,085

유형자산
11,12,35
131,563,558,581

111,321,616,401

투자부동산
13,35
8,108,674,539

8,176,512,894

무형자산
15
3,039,143,961

3,064,913,652

이연법인세자산
31
2,111,362,873

249,550,441

자산총계

546,014,160,739

449,678,765,264

부 채

I. 유동부채

286,000,684,042

298,215,821,354

매입채무및기타채무
4,16,33,40
99,205,289,222

77,901,020,493

기타유동금융부채
4,12,17,21,35,36,39,40
174,802,286,358

204,354,929,522

당기법인세부채
31
3,038,649,631

9,827,995,099

기타유동부채
19,20,33,37
8,954,458,831

6,131,876,240

II. 비유동부채

37,685,398,219

25,971,034,277

기타비유동금융부채
4,12,17,33,35,36,39,40
33,839,920,925

20,778,586,133

이연법인세부채
31
1,238,856,936

3,260,588,934

기타비유동부채
19,20,40
2,606,620,358

1,931,859,210

부채총계

323,686,082,261

324,186,855,631

자 본

I. 지배주주 소유주지분

222,328,078,478

125,491,909,633

자본금
1,22
63,246,419,000

63,246,419,000

자본잉여금
22
81,040,789,726

63,737,455,384

기타자본
23
(4,943,547,568)

(4,943,547,568)

기타포괄손익누계액

6,479,869,846

8,878,547,429

이익잉여금(결손금)
24
76,504,547,474

(5,426,964,612)

II. 비지배지분

-

-

자본총계

221,934,913,123

125,491,909,633

부채와자본총계

546,014,160,739

449,678,765,264

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 51 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 50 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 이수페타시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 51(당) 기
제 50(전) 기

I. 매출액
25,33,41

642,920,533,265

469,621,094,131

II. 매출원가
25,32,33

479,017,945,419

384,121,295,405

III. 매출총이익

163,902,587,846

85,499,798,726

판매비와관리비
26,32,33
47,284,444,224

38,624,218,527

IV. 영업이익

116,618,143,622

46,875,580,199

금융수익
4,21,27,33
33,079,853,450

12,826,616,855

금융비용
4,21,28,33
42,181,310,254

19,189,848,986

기타수익
29,33
1,334,678,143

3,398,697,173

기타비용
30,33
1,021,637,415

870,207,279

지분법평가손실
10
62,710

30,112,288

V. 법인세비용차감전순이익

107,829,664,836

43,010,725,674

법인세비용
31
7,499,204,821

11,357,973,761

VI. 계속영업이익

100,330,460,015

31,652,751,913

VII. 중단영업이익(손실)
42

2,142,577,677

(35,256,470,705)

VI. 당기순이익(손실)

102,473,037,692

(3,603,718,792)

VII. 기타포괄손실

9,560,792,858

1,274,527,715

후속적으로 당기손익으로재분류되는 항목

988,900,003

894,516,315

해외사업환산손실

988,900,003

(2,264,423,639)

지분법자본변동

-

3,158,939,954

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(9,560,792,858)

(2,169,044,030)

확정급여제도의 재측정요소
18
(6,084,818,924)

(2,788,488,639)

자산재평가차익

(3,424,187,216)

614,694,469

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

(51,786,718)

4,750,140

VIII. 총포괄손실

92,912,244,834

4,878,246,507

Ⅸ. 주당손실(이익)
34

기본 및 희석주당계속사업이익(손실)

1,586
708

기본 및 희석주당중단사업이익(손실)

34
(789)

기본 및 희석주당순손실

1,620
(81)

연 결 자 본 변 동 표

제 51 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

제 50 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 이수페타시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본

기타포괄손익누계액

이익잉여금

합 계

2021.01.01(전기초)
41,268,398,000
17,522,556,664
(4,943,547,568)
10,513,656,800
747,750,458
65,108,814,354

당기순손실
-
-
-
-
(3,603,718,792)
(3,603,718,792)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(2,788,488,639)
(2,788,488,639)

자산재평가차익
-
-
-
614,694,469
217,492,361
832,186,830

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
4,750,140
-
4,750,140

해외사업환산손익
-
-
-
(2,254,553,980)
-
(2,254,553,980)

유상증자
21,978,021,000
46,214,898,720
-
-
-
68,192,919,720

2021.12.31(전기말)
63,246,419,000
63,737,455,384
(4,943,547,568)
8,878,547,429
(5,426,964,612)
125,491,909,633

2022.01.01(당기초)
63,246,419,000
63,737,455,384
(4,943,547,568)
8,878,547,429
(5,426,964,612)
125,491,909,633

당기순이익
-
-
-
-
102,473,037,692
102,473,037,692

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(6,084,818,924)
(6,084,818,924)

자산재평가차익
-
-
-
(3,424,187,216)
6,841,647,852
3,417,460,636

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(51,786,718)
-
(51,786,718)

해외사업환산손익
-
-
-
988,900,003
-
988,900,003

종속회사 범위변동
-
17,303,334,342
-
-
(21,467,985,810)
(4,164,651,468)

세율변동효과
-
-
-
88,396,348
169,631,276
258,027,624

2022.12.31(당기말)
63,246,419,000
81,040,789,726
(4,943,547,568)
6,479,869,846
76,504,547,474
222,328,078,478

연 결 현 금 흐 름 표

제 51 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 50 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 이수페타시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 51(당) 기
제 50(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

29,760,255,326

3,972,190,584

1. 영업에서 창출된 현금흐름
38
50,775,858,729

16,841,952,273

(1) 당기순이익(손실)

102,473,037,692

(3,603,718,792)

(2) 조 정

37,593,095,120

58,058,709,801

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(89,290,274,083)

(37,613,038,736)

2. 이자의 수취

470,043,525

449,836,088

3. 이자의 지급

(3,752,563,997)

(9,075,574,225)

4. 법인세 납부액

(17,733,082,931)

(4,244,023,552)

II. 투자활동 현금흐름

(13,415,979,599)

(22,887,659,464)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

35,960,216,526

29,998,245,746

만기보유금융자산의 처분

25,500,000,000

-

단기대여금의 감소

-

610,000,000

매각예정비유동자산의 처분

482,200,000

15,485,600,000

장기금융상품의 처분

154,426,444

4,043,851,394

장기대여금의 회수

-

2,500,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-

273,900,775

지분법적용투자주식의 처분

111,338,215

-

토지의 처분

5,550,000,000

-

건물의 처분

1,523,655,199

170,000,000

구축물의 처분

124,171,662

-

기계장치의 처분

403,703,655

4,907,624,267

차량운반구의 처분

27,451,654

20,166,897

공구와기구의 처분

5,500,000

28,275,120

집기비품의 처분

1,318,750

24,141,492

시설장치의 처분

975,828,338

-

투자부동산의 처분

-

145,000,000

회원권의 처분

-

512,727,273

보증금의 감소

1,100,622,609

1,276,958,528

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(49,376,196,125)

(52,885,905,210)

상각후원가측정금융자산의 취득

-

31,564,053,772

배출권의 취득

-

53,981,100

장기금융상품의 취득

7,711,848,794

700,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

1,060,380,000

624,458,791

토지의 취득

-

4,828,240,476

건물의 취득

203,440,857

2,957,288,539

구축물의 취득

544,140

-

기계장치의 취득

2,358,765,150

6,064,369,246

차량운반구의 취득

140,100,775

98,165,783

공구와기구의 취득

-

17,556,000

집기비품의 취득

106,773,000

132,616,111

시설장치의 취득

-

17,800,000

건설중인자산의 취득

36,670,614,986

1,904,774,334

투자부동산의 취득

-

144,832,410

기타무형자산의 취득

156,472,023

87,665,181

회원권의 취득

3,300,000

1,100,000

보증금의 증가

963,956,400

3,689,003,467

III. 재무활동 현금흐름
39

(17,240,448,660)

62,427,413,529

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

67,068,534,818

176,114,944,611

임대보증금의 증가

1,984,014,818

94,700,000

단기차입금의 증가

45,084,520,000

97,112,506,724

장기차입금의 증가

20,000,000,000

714,818,167

사채의 증가

-

10,000,000,000

유상증자

-

68,192,919,720

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(84,308,983,478)

(113,687,531,082)

임대보증금의 감소

31,000,000

110,080,000

단기차입금의 상환

80,057,520,679

95,117,453,584

유동성장기차입금의 상환

3,230,845,795

10,268,010,000

장기차입금의 상환

-

7,137,010,000

리스부채의 상환

989,617,004

1,054,977,498

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,064,877,625

(22,306,949,748)

V. 연결범위의 변동

1,111,752,255

-

VI. 현금및현금성자산의 증가(감소)

1,280,456,947

21,204,994,901

VII. 기초의 현금및현금성자산

44,364,623,195

23,159,628,294

VIII. 기말의 현금및현금성자산

45,645,080,142

44,364,623,195

재 무 상 태 표

제 51 기 2022년 12월 31일 현재

제 50 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 이수페타시스
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 51(당)기말
제 50(전)기말

자 산

I. 유동자산

307,434,720,868

246,112,860,150

현금및현금성자산
4,5,35,40
37,570,118,191

31,806,417,528

매출채권및기타채권
4,6,33,40
110,154,833,130

85,522,014,583

당기손익-공정가치측정금융자산
4,9,21,36,40
4,172,907,755

44,465,510

상각후원가측정금융자산
4,9,40
6,168,960,000

31,830,720,092

재고자산
8,25,35
146,937,382,034

92,496,833,797

기타유동자산
7,33,37
2,430,519,758

4,412,408,640

II. 비유동자산

154,772,300,520

119,435,284,872

지분법적용투자주식
10
43,635,321,325

41,834,795,667

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,9,40
1,055,295,000

826,917,521

기타비유동금융자산
4,9,18,33,40
8,992,887,929

5,839,747,588

유형자산
11,12,35
86,054,670,155

58,024,824,523

투자부동산
13,35
10,391,566,056

10,452,838,582

무형자산
15
2,531,197,182

2,456,160,991

이연법인세자산
31
2,111,362,873

-

자산총계

462,207,021,388

365,548,145,022

부 채

I. 유동부채

174,458,420,837

173,201,306,164

매입채무및기타채무
4,16,19,33,40
70,119,337,686

44,295,298,513

기타유동금융부채
4,12,17,21,35,36,39,40
93,761,482,232

115,071,093,842

당기법인세부채
31
1,631,439,711

8,787,482,935

기타유동부채
19.20,33,37
8,946,161,208

5,047,430,874

II. 비유동부채

36,351,301,560

23,221,310,685

기타비유동금융부채
4,12,17,33,35,36,39,40
33,744,681,202

20,870,036,488

이연법인세부채
31
-

419,414,987

기타비유동부채
19.20,40
2,606,620,358

1,931,859,210

부채총계

210,809,722,397

196,422,616,849

자 본

I. 자본금
1, 22

63,246,419,000

63,246,419,000

II. 자본잉여금
22

94,777,171,250

94,777,171,250

III. 기타포괄손익누계액
23

(14,257,878,907)

(16,895,590,242)

IV. 이익잉여금
24

107,631,587,648

27,997,528,165

자본총계

251,397,298,991

169,125,528,173

부채와자본총계

462,207,021,388

365,548,145,022

포 괄 손 익 계 산 서

제 51 기 2022년 12월 31일 현재

제 50 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 이수페타시스
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 51(당) 기
제 50(전) 기

I. 매출액
25,33

497,212,502,161

363,498,873,220

II. 매출원가
25,32,33

367,852,391,102

294,151,315,823

III. 매출총이익

129,360,111,059

69,347,557,397

판매비와관리비
26,32,33
32,991,355,950

25,651,799,108

IV. 영업이익

96,368,755,109

43,695,758,289

기타수익
29,33
1,072,482,569

1,523,328,455

기타비용
30,33
979,584,714

(1,765,321)

금융수익
4,21,27,33
27,916,034,376

10,450,742,825

금융비용
4,21,28,33
32,945,284,840

32,842,532,762

지분법평가이익
10
-

962,972,007

지분법평가손실
10
765,306,778

9,626,952,203

지분법주식처분이익
10
574,000,468

-

V. 법인세비용차감전순이익

91,241,096,190

14,165,081,932

법인세비용
31
5,691,849,059

11,223,702,968

VI. 당기순이익

85,549,247,131

2,941,378,964

VII. 기타포괄손실

(3,535,503,937)

(37,818,357)

후속적으로 당기손익으로재분류되는 항목

지분법자본변동
10
2,549,314,987

3,149,070,295

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
18
(6,084,818,924)

(3,147,026,362)

자산재평가차익

-

38,614,164

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실

-

(78,476,454)

VIII. 총포괄이익

82,013,743,194

2,903,560,607

Ⅸ. 주당이익
34

기본 및 희석주당이익

1,353

66

자 본 변 동 표

제 51 기 2022년 12월 31일 현재

제 50 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 이수페타시스
(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타포괄손익누계

이익잉여금

합 계

2021.01.01(전기초)
41,268,398,000
48,562,272,530
(20,004,798,247)
28,203,175,563
98,029,047,846

당기순이익
-
-
-
2,941,378,964
2,941,378,964

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(3,147,026,362)
(3,147,026,362)

지분법자본변동
-
-
3,149,070,295
-
3,149,070,295

기타포괄손익-공정가치금융 자산평가손익
-
-
(78,476,454)
-
(78,476,454)

자산재평가차익
-
-
38,614,164
-
38,614,164

유상증자
21,978,021,000
46,214,898,720
-
-
68,192,919,720

2021.12.31(전기말)
63,246,419,000
94,777,171,250
(16,895,590,242)
27,997,528,165
169,125,528,173

2022.01.01(당기초)
63,246,419,000
94,777,171,250
(16,895,590,242)
27,997,528,165
169,125,528,173

당기순이익
-
-
-
85,549,247,131
85,549,247,131

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(6,084,818,924)
(6,084,818,924)

지분법자본변동
-
-
2,549,314,987
-
2,549,314,987

세율변동효과
-
-
88,396,348
169,631,276
258,027,624

2022.12.31(당기말)
63,246,419,000
94,777,171,250
(14,257,878,907)
107,631,587,648
251,397,298,991

현 금 흐 름 표

제 51 기 2022년 12월 31일 현재

제 50 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 이수페타시스
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 51(당) 기
제 50(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

25,807,941,913

4,133,583,474

1. 영업에서 창출된 현금흐름
38
44,426,515,783

9,376,624,253

(1) 당기순이익

85,549,247,131

2,941,378,964

(2) 조 정

32,093,672,664

60,255,611,010

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(73,216,404,012)

(53,820,365,721)

2. 이자의 수취

293,965,273

406,690,609

3. 이자의 지급

(3,791,896,624)

(2,146,827,406)

4. 법인세 납부액

(15,120,642,519)

(3,502,903,982)

II. 투자활동 현금흐름

(12,537,724,955)

(48,443,619,875)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

26,083,490,860

7,643,261,676

상각후원가측정금융자산의 처분

25,500,000,000

-

지분법적용투자주식의 처분

544,347,110

-

장기금융상품의 처분

-

5,145,501

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-

273,900,775

건물의 처분

-

170,000,000

기계장치의 처분

-

159,090,000

공구와기구의 처분

-

700,000

집기비품의 처분

318,750

-

투자부동산의 처분

-

257,743,000

매각예정비유동자산의 처분

-

5,600,000,000

보증금의 감소

38,825,000

1,176,682,400

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(38,621,215,815)

(56,086,881,551)

상각후원가측정금융자산의 취득

410,000,000

32,264,053,772

배출권의 취득

-

53,981,100

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

300,000,000

300,000,000

토지의 취득

-

3,643,906,830

건물의 취득

-

982,512,525

구축물의 취득

544,140

-

기계장치의 취득

116,228,152

5,287,479,244

차량운반구의 취득

-

23,056,320

공구와기구의 취득

-

17,556,000

집기비품의 취득

106,773,000

136,744,850

건설중인자산의 취득

36,581,410,893

282,173,500

투자부동산의 취득

-

10,444,832,410

기타무형자산의 취득

139,003,230

69,500,000

회원권의 취득

3,300,000

1,100,000

보증금의 증가

963,956,400

2,579,985,000

III. 재무활동 현금흐름
39

(8,645,188,405)

59,612,917,242

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

67,068,534,818

131,001,419,720

임대보증금의 증가

1,984,014,818

63,700,000

단기차입금의 증가

45,084,520,000

52,744,800,000

장기차입금의 증가

20,000,000,000

-

사채의 증가

-

10,000,000,000

유상증자

-

68,192,919,720

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(75,713,723,223)

(71,388,502,478)

단기차입금의 상환

65,878,120,000

53,432,000,000

유동성장기차입금의 상환

9,035,851,132

17,181,600,000

리스부채의 상환

799,752,091

774,902,478

IV. 현금및현금성자산의 증가

4,625,028,553

15,302,880,841

V. 기초의 현금및현금성자산

31,806,417,528

15,483,814,898

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,138,672,110

1,019,721,789

VII. 기말의 현금및현금성자산

37,570,118,191

31,806,417,528

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
당기
전기

배당대상주식:보통주(*1)
63,246,419주
63,246,419주

배당율
10.0%
0%

배당금액
100원
0원

배당수익률(주당배당금/주가)
1.7%
0%

(*1) 당기 및 전기말 자기주식을 제외한 주식수 입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최창복
1971-08-06
사내이사
-
계열회사의 임원
이사회

오욱현
1971-09-07
사내이사
-
계열회사의 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최창복
이수페타시스 부사장
2022.10~
(주)이수페타시스 부사장
없음

2022.01~2022.09
(주)이수 기획/HR 임원

2016.11~2021.12
(주)이수 기획

2014.01~2016.10
(주)이수페타시스 기획임원

2002.02~2004.08
서강대학교 대학원 경영학 석사

오욱현
이수페타시스 대표이사
2022.10~
(주)이수페타시스 대표이사
없음

2022.01~2022.09
(주)이수페타시스 생산본부장

2021.01~2021.12
(주)이수페타시스 영업임원

2016.01~2020.12
(주)이수페타시스 품질임원

2015.01~2015.12
(주)이수페타시스 품질보증팀장

1990.03~1998.02
영남대학교 공업화학

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최창복
없음
없음
없음

오욱현
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 당기 정기주주총회 의안에는 사외이사 선임건이 없어 생략합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<최창복 사내이사>현재 (주)이수페타시스의 부사장으로, (주)이수 기획임원, (주)이수페타시스의 기획임원 등의 직무를 수행하며 회사의 중요한 경영전략과 의사결정에 전문적인 의견을 제시하였습니다. 경영 및 PCB 분야의 전문가이며 오랜 근무 경험을 바탕으로 회사가 영위하는 산업에 대한 이해도가 높아, 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.<오욱현 사내이사>현재 당사의 이사회 구성원으로, 지난 3년간 이사회의 중요한 의사결정에 전문적인 의견을 제시하였습니다. (주)이수페타시스 생산본부장, 영업임원, 품질임원을 역임한 PCB 기술 및 품질분야의 전문가이며 회사가 영위하는 산업에 대한 이해도가 높아, 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로판단되어 추천합니다.

확인서

최창복 부사장 확인서.jpg
최창복 부사장 확인서

오욱현 대표이사 확인서.jpg
오욱현 대표이사 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음 -

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,946백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음 -

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
109백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음 -

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 당사 홈페이지 주소 : http://www.petasys.com한편, 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

<주주총회 집중일 개최 사유 신고>- 주주총회 개최(예정)일 : 2023-03-31- 주주총회 집중(예상)일 개최사유 : 당사는 금번 정기주주총회 개최를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 연결대상 종속회사(특히 해외자회사)들의 결산 일정과 연결재무제표 작성 및 감사일정 등을 고려하여 원활한 주주총회의 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 2023년 3월 31일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.- 한국상장회사 협의회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.- 상장사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중 예상일 : 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)

- 코로나19 전파 및 감염을 예방하기 위해 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있으므로 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다. 감염의심자는 별도의 장소에서 주총 진행 및 의결권 행사가 진행 될수도 있습니다.