아우딘퓨쳐스 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 아우딘퓨쳐스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 아우딘퓨쳐스

주주총회소집공고

2023 년 03 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 아우딘퓨쳐스

대 표 이 사 :
최 영 욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 508 (대치동, 해성2빌딩 15층)

(전 화) 02-571-2432

(홈페이지) http://www.outinco.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 관 식

(전 화) 02-571-2432

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 737 리베라 호텔 2층 샤머니홀

3. 회의 목적사항

1) 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고 다. 내부회계제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사외이사 이근창 후보자 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조 4의 제3항에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항 단서 규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인 인감증명서 (3개월이내), 대리인 신분증

7. 참고사항

코로나19 확산에 따라 주주총회 장소 및 일정에 변경이 있는 경우, 회사 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 등을 통해 지체 없이 안내하도록 하겠습니다.

8. 기타사항- 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의 4와 당사 정관 제17조에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 당사는 2023년 3월 23일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 후 당사 홈페이지 (http://www.outinfutures.com, →“INVESTMENT(공지사항)” → “사업보고서”)에 게재할 예정입니다. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서로 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다. 2023년 3월 16일 주식회사 아우딘퓨쳐스 대표이사 최 영 욱(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박재천(출석률: 93 %)
센스이료타(출석률: 0 %)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2022.03.16
제22기 재무제표 승인의 건
찬성
-

2
2022.03.16
정기주주총회 소집의 건
찬성
-

3
2022.03.31
제22기 정기주주총회 의사록
-
-

4
2022.04.01
제2회 사모 전환사채 발행의 건
찬성
-

5
2022.04.20
제1회 사모 전환사채 콜옵션 지정의 건
찬성
-

6
2022.04.21
제2회 사모 전환사채 정정의 건
찬성
-

7
2022.06.07
타법인 주식 취득의 건
찬성
-

8
2022.06.09
관계사 대출의 건
찬성
-

9
2022.06.17
제2회 사모 전환사채 정정의 건
-
-

10
2022.06.21
타법인 주식 취득 기간 연장의 건
찬성
-

11
2022.06.21
제2회 사모 전환사채 정정의 건
-
-

12
2022.06.23
관계사 대여의 건
찬성
-

13
2022.07.08
타법인 주식 취득 기간 연장의 건
찬성
-

14
2022.07.12
임시주주총회 소집에 관한 건
찬성
-

15
2022.08.05
임시주주총회 소집에 관한 건(정정)
찬성
-

16
2022.08.12
타법인 주식 취득 기간 연장의 건
찬성
-

17
2022.08.17
관계사 대여의 건
찬성
-

18
2022.08.24
관계사 대여의 건
찬성
-

19
2022.08.25
임시주주총회 의사록
찬성
-

20
2022.08.25
관계사 대여의 건
찬성
-

21
2022.09.13
타법인 주식 취득 기간 연장의 건
찬성
-

22
2022.10.05
관계사 대여의 건
찬성
-

23
2022.10.12
타법인 주식 취득 기간 연장의 건
찬성
-

24
2022.10.14
임시주주총회 소집에 관한 건
찬성
-

25
2022.11.07
관계사 대여의 건
찬성
-

26
2022.11.11
제3회 사모 전환사채 발행의 건
찬성
-

27
2022.11.15
임시주주총회 소집에 관한 건(정정)
찬성
-

28
2022.11.17
타법인 주식 취득 기간 연장의 건
찬성
-

29
2022.11.21
관계사 대여의 건
찬성
-

30
2022.11.30
제23기 임시주주총회 의사록
찬성
-

31
2022.12.05
관계사 대여의 건
찬성
-

32
2022.12.12
제3회 사모 전환사채 정정의 건
찬성
-

33
2022.12.12
제4회 사모 전환사채 발행의 건
찬성
-

34
2022.12.12
제5회 사모 전환사채 발행의 건
찬성
-

35
2022.12.12
제3자배정 유상증자 발행의 건
찬성
-

36
2022.12.13
제1회 사모 신주인수권부사채 발행의 건
찬성
-

37
2022.12.14
제23기 정기주주총회 명의개서 정지의 건
찬성
-

38
2022.12.16
자회사 증자의 건
찬성
-

39
2022.12.19
타법인 주식 취득 취소의 건
찬성
-

40
2022.12.20
타법인 주식 취득 결정의 건
찬성
-

※ 센스이료타 사외이사는 2023년 11월 30일 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
27
27

주) 상기 주총승인금액은 2022년 3월 개최된 정기주주총회에서 승인된 2022년 이사보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성화장품 산업은 화장품에 대한 필수재 인식 고취, 여성 경제활동 인구의 증가, 소비자 욕구의 다양화, 소비계층의 확대, 온/오프라인 공유 플랫폼 확산, 고령화 시대 진입 등으로 인해 지속적으로 새로운 시장 창출이 기대되는 고부가가치 산업입니다. 화장품 산업은 소득수준 향상 및 여성의 경제활동참가율 증가 등에 따른 1인당 화장품 소비금액의 증가, 고가제품 비중 확대에 따른 판가 상승, 유통채널 변화과정을 통한 양적 성장 등으로 경기에 비탄력적으로 반응하며 성장세가 지속되어 왔습니다. 최근의 화장품 산업은 고령화 사회 진입으로 항노화에 대한 관심이 증대되며 원브랜드샵, 면세점, 온라인 채널 판매 호조 등으로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 또한, 합리적인 소비 지향으로 제품을 보다 저렴하게 구매할 수 있는 온라인 채널 성장에 힘입어 성장을 가속화 하고 있습니다.화장품산업은 산업이 발달할수록 제품 라인업이 세분화되고, 연계 또는 보완의 특성을 지닌 제품으로 확장이 수월해지는 특징이 있습니다. 다양한 종류의 화장품으로 소비자의 노출도가 높아짐에 따라 실질적으로 이용하는 화장품 제품 수도 비례 혹은 그 이상으로 증가하게 되는 경향이 있습니다. 또한, 화장품산업은 초기 수요가 발생한 이후에는 반복 구매가 자연적으로 뒤따르는 산업으로서의 특징을 보유하고 있습니다. 또한, 화장품은 “선도”와 “유통기한”이 퀄리티에 결정적인 영향을 미치게 됨에 따라 인위적으로 제품 구매 싸이클을 연장하기 어려운 “내구성 제한”이라는 특성으로 인해 구매 수요 범위가 확산되고 난 뒤 자연성장률 이상의 성장을 기대할 수 있는 산업입니다.

화장품산업의 특성은 다음과 같이 요약됩니다.

특성

내용

아름다움에 대한 문화를 창조하고 공유하는 가치 융/복합적 산업

화장품산업은 아름다움에 대한 문화와 과학/감성 융합이 신제품 수요를 창출하고 사회적 가치가 공유되는 융/복합산업임.

기호/유행에 대한 시장반응에 민감

시장반응에 민감한 산업으로 다품종소량생산체계에 적합하며 개발 및 유통 등의 제품 수명이 짧음.

기술집약적 산업

화장품의 효과에 대한 다양한 소비자 욕구에 따라 지속적인 기능강화를 위한 과학기술이 요구되는 산업이며, 피부과학을 중심으로 바이오기술과 정보통신기술, 원료정제를 위한 나노기술 등 융합연구를 통한 제품 개발이 활성화되고 있는 추세임.

평생 사용하고 안전성이 요구되는 산업

화장품은 평생 사용하는 제품의 특성으로 안전성에 대한 국민적 관심이 높고 문제 발생시 화장품 관련 전 영역으로 악영향이 급속이 파급되는 산업임.

신성장동력산업으로 인식되어 크게 부각되고 있는 산업

소득수준 향상으로 구매력을 갖춘 소비계층과 글로벌 수요증가에 따라 높은 성장잠재력을 보유한 산업이며, 기존 수입품 중심의 사치산업에서 새로운 일자리와 고부가가치를 창출하는 신성장 동력원으로 인식이 변화됨. 또한, 첨단과학기술 융복합화, 전후방 산업연관 효과로 인해 뷰티관련 산업들의 무한한 진화와 함께 이미지산업으로서의 성장 동인을 제공하고 있는 산업임.

하나의 명품브랜드 개발이 엄청난 경제적 효과를 창출

명품 브랜드 개발이 고용 및 고부가가치 창출효과를 구현하며 엄청난 경제적 효과 창출 가능함.

유통채널 다양화 및 유통채널을 이용한 명품 창출 가능 산업

화장품시장은 백화점, 로드샵, 전문점, 홈쇼핑, 방문판매 등 다양한 형태로 유통채널이 분화되어 있으며, 각 브랜드별 고유특성(가격, 유통경로, 타켓, 소비자 차별화)과 채널을 활용한 명품창출이 가능함.

(2) 산업의 성장성Euromonitor 자료에 따르면 2019년 세계 화장품 시장 규모는 4,203억 달러로 전년대비 4.5% 증가한 것으로 나타납니다. 2020년 코로나19로 인한 세계경제 수요 및 공급 약화로 화장품 산업 성장에 큰 제약이 따를 것으로 예측되며, 특히 중국, 한국을 제외한 대부분의 국가에서 시장규모가 둔화되는 양상을 나타낼것으로 전망 했습니다. 향후 유통시장의 디지털 전환, 라이브 커머스 등의 활용으로 2021년 세계 화장품 시장규모는 반등할것으로 예상되며 2024년(5,263억 달러)까지 꾸준한 증가세를 보일 것으로 내다보고 있습니다.

세계 화장품 시장규모 및 증가율.jpg
세계 화장품 시장규모 및 증가율

(자료 : 한국보건산업진흥원, 2020 화장품산업분석보고서)2019년 국내 화장품 생산 및 수출입 현황 자료를 이용하여 산출한 시장규모(생산+수입-수출)는 전년대비 4.0% 증가한 10조 5,347억 원으로 나타났으며, 연평균성장률(2015∼19) 또한 4.0%로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.국내 화장품산업 총생산규모는 16조 2,633억원으로 전년대비 4.9% 증가했으며, 최근 5년 연평균(2015~19) 증가율이 10.9%로 매년 10% 이상 지속 성장하는 것으로 나타났습니다. 화장품 수출은 해마다 빠른 속도로 증가하여 2019년 7조 6,359억 원으로 전년대비 4.2% 증가했으며, 수입(1조 9,073억 원)은 전년대비 2.3% 감소했습니다. 국내 화장품의 뚜렷한 수출 성장세와 수입의 감소에 따라, 2019년 무역수지는 2014년 흑자전환 이후로 흑자규모가 매년 크게 벌어지고 있습니다.

국내 화장품 시장규모.jpg
국내 화장품 시장규모

(자료 : 한국보건산업진흥원, 2020 화장품산업분석보고서)(3) 경기변동의 특성화장품 산업은 과거에는 경기의 영향을 직접적으로 받는 전형적인 내수산업으로써 민간소비 등의 국내 경기지표와 화장품시장 성장세는 유사한 트렌드를 보였으나, 2007년 이후부터 화장품시장 성장률은 경기변동에 비탄력적으로 움직이고 있는 것으로 나타나 오히려 식품산업과 비슷하게 경기비탄력적인 민감도를 지니고 있는 것으로 나타나고 있습니다.

화장품 생산액 전년대비 증가율.jpg
화장품 생산액 전년대비 증가율

(자료: 한국보건산업진흥원, 2020 화장품산업분석보고서)

(4) 계절적 특성

화장품산업은 날씨가 습하고 온도가 높은 여름철보다는 건조하고 온도가 낮은 봄, 겨울철에 소비가 많아 계절에 따른 매출변동성이 존재합니다. 다만 최근 바이오화장품 등과 같은 계절성에 둔감한 화장품이 등장하였고, 자외선이 피부노화의 주 원인으로 밝혀지면서 일반적으로 여름철에 매출이 집중됐던 선케어 제품 등이 매일 사용하는 스킨케어 필수품 개념으로 소비자 사이에서 인식이 바뀌면서 화장품 매출의 계절성이 둔화 되고 있습니다.

당사는 매출의 계절성을 감소 시키기 위해 새로운 유형의 제품을 개발, 효능이 뛰어난 기능성 화장품 등을 꾸준히 개발 및 연구하고 있으며, 국내외 다양한 유통처를 확보해 나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 화장품 ODM 및 자사 브랜드(NEOGEN DERMALOGY, NEOGEN Code9, NEOGEN Agecure, Sur.Medic+, re:p, 라르(RAAR) 등)를 보유하고 있는 화장품 제조업체로서 국내외 화장품 시장을 주요 목표시장으로 두고 사업을 영위하고 있습니다.당사는 기존에 영위하던 화장품 OEM/ODM 사업을 통해 축적한 기술력과 노하우를 바탕으로 2009년 네오젠을 런칭하였습니다. 당사는 "끊임없는 연구와 최고의 제품을 만들겠다는 도전정신을 가지고 이유(Reason)와 가치(Value)를 창조한다." 라는 기업 모토를 바탕으로 끊임없는 연구를 지속하고 최고의 제품을 만들기 위해 노력하고 있습니다. 독창적인 컨셉과 유효성분들을 함유한 처방을 적용하여, 보다 피부친화적이며, 자연친화적인 제품을 개발하여 피부유익을 극대화 하고 있을 뿐 아니라 국내 최고의 용기와 디자인 기술을 적용하여 고객의 오감을 만족한 제품개발에 힘쓰며 화장품 스킨케어 품목과 시트마스크, 하이드로 겔 마스크, 워시오프 팩 개발 분야에서 트렌드를 이끌어 가고 있습니다.

<당사 브랜드의 소개>

브랜드명

소개

NEOGEN DERMALOGY(네오젠 더마로지)

개인별 피부 상태에 맞춘 고기능성 바이오 더마슈티컬 전문 데일리 스킨케어 브랜드

NEOGENCode9(네오젠 코드나인)

신개념 자연 기술을 바탕으로 다양한 피부 고민 해결을 위한 기능성을 갖춘 스페셜 케어 멀티 트랜디 코스메틱

NEOGEN AgeCure(네오젠 에이지큐어)

바르는 보톡스, 아지렐린 성분이 모든 여성들의 고민인 주름과 탄력을 즉각적으로 개선해 피부 노화의 흔적을 지워주는 안티 링클 케어 전문 코스매틱

re:p (리피)

"Korea Medicinal Herb"를 추구하며 그대로의 자연을 담아 심플하고 스마트한 스킨케어를 실현하는 내추럴 코스매틱

Sur.medic+(써메딕)

다양한 피부 고민을 즉각적으로 해결, 피부과에서 받을 수 있는 코스메슈티컬 트리트먼트의 놀라운 효과를 보여주는 피부 응급 처치 전문 브랜드

Lemonis

다양한 매력을 지닌 여성들의 특징을 컬러풀한 일러스트로 재미있게 표현한 캐릭터 코스메틱 브랜드

NEODAY(네오데이)
반복적인 일상을 즐거움으로 일깨우는 감각적인 브랜드 네오데이

Ayuru

사랑을 부르는 매혹적인 뷰티&라이프스타일 브랜드

WYT

With Your Truth를 모토로 자신감을 가지고 자기 본연의 아름다움을 실현하는 내추럴 뷰티 브랜드

라르(RAAR)
감성 프로페셔널 코스메틱 브랜드로 자신만의 가치를 추구하는 19∼29세의 라이프 스타일을 반영한 메이크업 브랜드

당사는 2000년 설립되어 화장품 분야의 제품 기획, 처방개발, 용기 개발, 디자인 개발, 심지어 화장품 개발을 위한 생산까지 제공하는 “TOTAL ONE-STOP Solution Provider” 입니다. 당사는 “끊임없는 연구와 최고의 제품을 만들겠다는 도전정신을 가지고 이유(Reason)와 가치(Value)를 만들어간다.”라는 회사의 사명을 바탕으로 사업을 영위하는 Brand / ODM 전문회사입니다. 최영욱 대표이사는 물론 당사의 주요 임원들은 국내 화장품 업계의 선두 회사인 아모레퍼시픽, LG생활건강의 오랜 경력을 보유한 인력들로 구성되어 업계 최고 수준의 리더쉽을 자랑하고 있습니다.

당사의 자체 브랜드 “네오젠”은 트렌드를 주도하면서 K-Beauty 브랜드로써 많은 고객들로부터 관심을 받고 있습니다. 특히, ‘네오젠 더마로지 바이오필 거즈필링’ 제품은 기존에 없던 “거즈필링” 카테고리를 새롭게 창출하여 재미있는 미용법을 창출해 가고 있습니다. 이와 같은 남들과 다른 차별화된 국내 최고의 상품개발역량을 바탕으로 자체 브랜드 사업 및 ODM 사업을 성장 시키고 있습니다. 또한, 60여개 이상의 국내/외 파트너사의 제품 개발을 성공적으로 진행한 바 있습니다.

2000년에 설립된 아우딘퓨쳐스는 소비자들에게는 ‘이하늬 거즈필링’ 등 베스트셀러를 필두로 한 네오젠 화장품의 제조기업으로 알려져 있으나, 업계에서는 화장품 이외에도 주류, 의약품 등 다양한 카테고리에서 92개 브랜드, 제품으로 출시한 566개 제품을 디자인한 중견 디자인 기업으로도 정평이 나 있습니다.

당사는 업계에서도 눈에 띄는 디자인 수상 이력을 갖고 있습니다. 세계 3대 디자인 어워드로 손꼽히는 독일 ‘레드닷 어워드(Red Dot Award)’의 커뮤니케이션 디자인 부문에서 3개 제품이 위너 상을 수상하였으며, 코웨이 코스메틱의 한방 브랜드 올빛의 ‘송라’라인과 핸드메이드 과일잼 용기의 모티브로 감성적이고 사랑스러운 이미지를 표현한 웰코스의 ‘후르디아’가 같은 부문 수상을 하였습니다. 특히 '송라' 라인은 디자인계의 '오스카상'이라 불리는 IF 디자인 어워드에서도 패키징 부문에서 위너 상을 수상하였습니다. 또한 올해 3월에는 '굿베이스 기초영양시리즈'로 IF 디자인 어워드에서 본상을 수상 하였습니다. 최근 10년 간 아우딘퓨쳐스의 디자인랩은 국내외 디자인 어워드에서 10개의 상을 수상하였으며, 그 중 세계 3대 디자인 어워드에서만 7회 수상 실적을 올리는 등 디자인 역량을 인정 받고 있습니다.

당사는 2014년 3월 생산 공장을 충주에 구축하여 당해 12월 CGMP(Cosmetic Good Manufacturing Practice)인증을 획득하여, 혁신적이고 경쟁력 있는 제품을 능동적으로 생산, 공급할 수 있습니다. 우수한 품질관리와 정확한 납기관리, 합리적인 가격으로 시장 경쟁력의 인프라를 갖추어 화장품의 개발, 공급의 혁신 기업으로의 도약의 기틀을 마련하였습니다. 국내 경쟁사 가운데 제조시설 없이 OEM에 의존하는 다수 회사도 존재하고 있지만, 국내 최고의 상품개발 역량을 유지, 발전시켜 가기 위해서는 자체 생산시설 인프라 확보 여부는 매우 중요하고도 전략적인 자신임에 틀림 없습니다.당사는 자체 브랜드 “네오젠”뿐 아니라 ODM 사업을 통하여 자사에서 직접 생산하여 판매하고 있습니다. 과거 OEM/ODM 생산을 통하여 축적한 기술력과 비용 절감 노하우로 기존의 OEM/ODM 업체가 가지고 있는 장점은 취하면서, 제품 개발에서부터 판매까지 체계적으로 관리할 수 있는 화장품 제조업체 사업구조를 영위하고 있습니다.

당사는 우선적으로 국내 최고의 홈쇼핑 유통채널을 확보하고 있습니다. 매년 홈쇼핑 제품을 10개 내외 이상 런칭하여 당사의 혁신적인 제품을 시장에 선보였습니다. 2012년 청담실팩으로 시작하여 2013년, 2014년 ‘캐네디언 모공팩’ 빅히트로 홈쇼핑 시장에서 안정된 강한 브랜드로 입지를 다졌으며, 2015년부터 네오젠 브랜드는 유통의 다각화를 추진하여 국내 온/오프라인, 해외 유통 전략을 마련하고 국내 홈쇼핑의 멀티 채널 전략을 구사하여 다양한 국내 홈쇼핑 채널(CJ, GS, NS, 현대, 홈앤쇼핑)을 통해 각 홈쇼핑 채널 타겟에 맞는 제품을 다양하게 공급하고 있습니다. 특히, 2017년에는 미국, 러시아 홈쇼핑 채널까지 런칭이 확정되거나 방송이 되어서 글로벌 TV 쇼핑 채널 인프라를 구축하였습니다.

더불어, 드럭스토어 중심으로 국내 리테일 유통 채널을 확대하고 있습니다. 특히, "올리브영" 전국 1,000여개 매장에 네오젠 제품을 런칭하여 운영하고 있습니다. 한편 해외 시장에서는 미국시장의 중요성을 인식하여 뉴욕 사무실을 개설하여 북미 지역을 대상으로 적극적인 파트너사 발굴 뿐만 아니라, 현지의 시장 동향이나 정책 등 정보를 조사하여 반영함으로써 더욱 빠르고 적극적인 미국시장 마케팅을 진행하고 있습니다. 미국 내 K-Beauty를 소개하는 대표적인 온라인 미디어 "SOKOGLAM"에 런칭을 시작으로 2016년 미국 세포라(SEPHORA), 2017년 유럽 셀프리지(SELFRIDGE), 더글라스(DOUGLAS) 등 해외 영업을 확대해 오고 있습니다.

당사는 현재 중점 개발, 생산 화장품인 기초화장품, 마스크팩뿐만 아니라 뛰어난 디자인력, 축적된 상품개발력, 포뮬라(화장품 처방) 조제 원천기술과 제조설비를 바탕으로 메이크업과 헤어제품으로 화장품 공급범위를 넓혀갈 계획입니다.또한 인테리어 사업은 화장품 브랜드사의 드럭스토어 공사 목적으로 2017년 사업부 신설이후 사무실공간 디자인 인테리어 영역까지 확대되었습니다.

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항' ⇒ ' 1. 사업의 개요' ⇒ '나. 회사의 현황' 을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 최종 확정전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 아우딘퓨쳐스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
31,199,350,217
30,336,882,429

현금및현금성자산
1,392,468,892
3,751,030,035

매출채권
3,130,554,284
3,259,180,539

기타금융자산
9,790,448,935
11,524,490,765

재고자산
9,085,753,034
11,206,998,888

당기법인세자산
83,429,660
22,791,176

기타유동자산
1,084,665,035
572,391,026

파생금융상품자산
6,632,030,377
-

Ⅱ. 비유동자산
27,235,441,660
20,198,822,424

기타금융자산
7,553,814,636
1,726,635,310

유형자산
19,209,570,399
17,882,910,786

무형자산
472,056,625
589,276,328

자산총계
58,434,791,877
50,535,704,853

부채

Ⅰ. 유동부채
48,312,493,482
24,826,886,250

매입채무
3,516,144,626
1,186,610,477

단기차입금
8,794,000,000
9,700,000,000

유동성장기차입금
9,000,000,000
4,000,000,000

충당부채
89,322,764
97,634,994

기타금융부채
2,724,545,460
2,650,332,610

기타유동부채
989,156,172
1,772,948,567

전환사채
7,334,020,480
3,973,443,932

신주인수권부사채
1,132,751,724
-

파생상품금융부채
14,342,752,673
604,303,878

유동성리스부채
389,799,583
841,611,792

Ⅱ. 비유동부채
1,544,100,599
8,236,465,085

순확정급여부채
1,491,255,040
2,958,882,499

장기차입금
-
5,000,000,000

비유동리스부채
52,845,559
277,582,586

부채총계
49,856,594,081
33,063,351,335

자본

Ⅰ. 지배지분
10,680,024,229
19,484,525,243

자본금
11,838,309,000
11,089,424,000

기타불입자본
27,860,334,824
25,264,991,200

이익잉여금
(33,472,333,012)
(18,267,213,973)

기타포괄손익
4,453,713,417
1,397,324,016

Ⅱ.비지배지분
(2,101,826,433)
(2,012,171,725)

자본총계
8,578,197,796
17,472,353,518

부채와자본총계
58,434,791,877
50,535,704,853

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아우딘퓨쳐스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출
35,044,593,341
43,911,332,269

Ⅱ. 매출원가
25,406,840,647
28,903,505,126

Ⅲ. 매출총이익
9,637,752,694
15,007,827,143

판매비와관리비
19,330,562,956
22,729,284,030

Ⅳ. 영업이익(손실)
(9,692,810,262)
(7,721,456,887)

기타수익
292,581,619
668,818,999

기타비용
1,555,318,917
235,701,663

금융수익
5,203,184,861
288,956,893

금융비용
11,503,067,885
1,367,995,565

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(17,255,430,584)
(8,367,378,223)

법인세비용(수익)
-
-

Ⅵ. 당기순이익(손실)
(17,255,430,584)
(8,367,378,223)

Ⅶ. 세후기타포괄손익
5,017,046,238
665,988,813

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
4,923,329,737
647,169,505

순확정급여부채의 재측정요소
1,960,656,837
361,337,520

재평가잉여금
2,962,672,900
285,831,985

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
93,716,501
18,819,308

해외사업장환산손익
93,716,501
18,819,308

Ⅷ. 총포괄손익
(12,238,384,346)
(7,701,389,410)

당기순이익(손실)의 귀속

지배지분순이익(손실)
(17,165,775,876)
(8,319,579,464)

비지배지분순이익(손실)
(89,654,708)
(47,798,759)

총 포괄손익의 귀속

지배지분 총포괄이익(손실)
(12,148,729,638)
(7,653,590,651)

비지배지분 총포괄이익(손실)
(89,654,708)
(47,798,759)

Ⅸ. 주당이익

기본주당순손익
(761)
(394)

희석주당순손익

(761)

(394)

연 결 자 본 변 동 표

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아우딘퓨쳐스와 그 종속회사
(단위 : 원)

구분

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

총 계

자본금

주식발행초과금
자기주식

이익잉여금

기타포괄손익누계액
소 계

2021.01.01 (전기초)

5,000,000,000
28,988,411,314
(2,363,559,937)
(10,308,972,029)
1,092,672,723
22,408,552,071
(1,964,372,966)
20,444,179,105

당기순이익(손실)

-
-
-
(8,319,579,464)
-
(8,319,579,464)
(47,798,759)
(8,367,378,223)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
361,337,520
-
361,337,520
-
361,337,520

재평가잉여금
-
-
-
-
285,831,985
285,831,985
-
285,831,985

해외사업장환산손익
-
-
-
-
18,819,308
18,819,308
-
18,819,308

무상증자
5,000,000,000
(5,030,609,000)
-
-
-
(30,609,000)
-
(30,609,000)

전환사채의 전환
1,089,424,000
3,674,245,632
-
-
-
4,763,669,632
-
4,763,669,632

자기주식의 취득
-
-
(3,496,809)
-
-
(3,496,809)
-
(3,496,809)

2021.12.31 (전기말)

11,089,424,000
27,632,047,946
(2,367,056,746)
(18,267,213,973)
1,397,324,016
19,484,525,243
(2,012,171,725)
17,472,353,518

2022.01.01 (당기초)

11,089,424,000
27,632,047,946
(2,367,056,746)
(18,267,213,973)
1,397,324,016
19,484,525,243
(2,012,171,725)
17,472,353,518

당기순이익(손실)

-
-
-
(17,165,775,876)
-
(17,165,775,876)
(89,654,708)
(17,255,430,584)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,960,656,837
-
1,960,656,837
-
1,960,656,837

재평가잉여금
-
-
-
-
2,962,672,900
2,962,672,900
-
2,962,672,900

해외사업장환산손익
-
-
-
-
93,716,501
93,716,501
-
93,716,501

전환사채의 전환
748,885,000
2,595,343,624
-
-
-
3,344,228,624
-
3,344,228,624

2022.12.31 (당기말)

11,838,309,000
30,227,391,570
(2,367,056,746)
(33,472,333,012)
4,453,713,417
10,680,024,229
(2,101,826,433)
8,578,197,796

연 결 현 금 흐 름 표

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아우딘퓨쳐스와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름
(4,659,448,870)
4,452,805,232

가. 당기순이익(손실)
(17,255,430,584)
(8,367,378,223)

나. 당기순이익 조정을 위한 가감
12,819,603,151
6,512,587,653

퇴직급여
854,401,288
901,901,265

제품폐기손실
1,015,981,163
1,001,909,344

제품평가손실
1,453,255,562
1,412,510,619

상품평가손실
(56,142,054)
99,582,456

판매촉진비
11,576,335
(7,488,480)

감가상각비
2,352,816,886
2,520,482,805

무형자산상각비
193,099,919
235,396,771

대손상각비
119,290,114
(463,258,977)

기타의 대손상각비
561,124,652
-

이자비용
1,298,685,367
1,143,350,531

법인세비용
-
-

이자수익
(254,851,435)
(211,091,443)

유형자산처분손실
8,889,149
72,000

무형자산처분손실
22,045,027
39,020,291

파생상품금융부채평가손실
9,042,993,565
224,645,034

파생상품금융부채평가이익
(4,644,193,477)
-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
577,451,245
-

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(8,952,500)
(77,865,450)

외화환산이익
(44,474,378)
(259,557,324)

외화환산손실
34,872,659
1,964,300

거래일평가손익
583,937,708
-

전환사채상환이익
(295,187,449)
-

잡손익
(7,016,195)
(48,986,089)

다. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
342,099,349
6,725,119,834

매출채권의 감소(증가)
267,647
3,729,667,841

미수금의 감소(증가)
(281,899)
407,959,975

영업보증금의 감소(증가)
(286,108)
172,019,239

선급비용의 감소(증가)
(84,767,403)
4,132,792

선급금의 감소(증가)
(747,856,805)
(252,283,653)

부가세대급금의 감소(증가)
120,904,352
491,164,464

재고자산의 감소(증가)
(287,689,334)
1,102,623,668

보증금의 감소(증가)
111,156,499
29,693,202

매입채무의 증가(감소)
2,336,338,862
229,088,301

미지급금의 증가(감소)
(34,161,868)
606,360,195

미지급비용의 증가(감소)
45,602,507
195,605,257

선수금의 증가(감소)
(936,744,633)
612,565,452

예수금의 증가(감소)
128,583,023
(3,597,486)

부가세예수금의 증가(감소)
25,186,782
(130,180,218)

예수보증금의증가(감소)
-
(172,715,441)

복구충당부채의 증가(감소)
(23,000,000)
-

환불부채의증가(감소)
(6,573,883)
4,552,416

퇴직금의 지급
(4,578,390)
(1,536,170)

퇴직연금자산의 증가
(300,000,000)
(300,000,000)

라. 이자의 지급
(828,127,331)
(564,628,191)

마. 이자의 수취
323,045,029
150,123,995

바. 법인세의 납부
(60,638,484)
(3,019,836)

Ⅱ.투자활동현금흐름
(5,680,491,607)
(5,327,202,195)

단기금융상품의 감소
10,908,700,000
6,060,800,000

단기금융상품의 증가
(10,731,640,000)
(5,908,700,000)

단기대여금의 감소
9,234,049,594
4,066,000,000

단기대여금의 증가
(8,040,000,000)
(9,060,500,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득
(6,500,038,816)
-

유형자산의 취득
(463,478,507)
(436,778,840)

유형자산의 처분
7,797,383
-

무형자산의 취득
(96,197,261)
(48,023,355)

무형자산의 처분
316,000
-

Ⅲ.재무활동현금흐름
7,874,382,854
1,754,022,385

단기차입금의 증가
6,585,742,251
15,272,971,335

단기차입금의 감소
(7,491,742,251)
(12,572,971,335)

전환사채의 증가
10,000,000,000
-

전환사채발행비
(272,727,273)
-

신주발행비
(1,000,000)
(30,609,000)

신주인수권부사채
1,500,000,000
-

자기주식 취득
-
(3,496,809)

전환사채상환
(1,431,821,587)
-

리스부채의 상환
(1,014,068,286)
(901,782,126)

보통주 전환
-
(10,089,680)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(2,465,557,623)
879,625,422

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
3,751,030,035
2,627,970,792

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
106,996,480
243,433,821

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
1,392,468,892
3,751,030,035

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 내용은 2022년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 아우딘퓨쳐스
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
29,565,353,991
28,146,201,142

1. 현금및현금성자산
1,158,124,748
1,760,085,488

2. 매출채권
3,310,819,205
3,785,883,262

3. 기타금융자산
8,259,764,882
11,007,028,952

4. 재고자산
9,085,753,034
11,206,998,888

5. 당기법인세자산
35,055,200
18,444,316

6. 기타유동자산
1,083,806,545
367,760,236

7. 파생상품금융자산
6,632,030,377
-

Ⅱ. 비유동자산
28,002,501,466
20,968,064,870

1. 종속기업투자
2,370,242,446
770,242,446

2. 기타금융자산
5,950,631,996
1,725,635,310

3. 유형자산
19,209,570,399
17,882,910,786

4. 무형자산
472,056,625
589,276,328

자산총계
57,567,855,457
49,114,266,012

부채

Ⅰ. 유동부채
47,098,539,148
23,564,586,597

1. 매입채무
3,415,471,880
1,094,312,419

2. 단기차입금
3,794,000,000
4,700,000,000

3. 유동성장기차입금
9,000,000,000
4,000,000,000

4. 충당부채
89,322,764
97,634,994

5. 기타금융부채
6,707,055,689
6,639,252,322

6. 기타유동부채
893,364,355
1,614,027,260

7. 전환사채
7,334,020,480
3,973,443,932

8. 신주인수권부사채
1,132,751,724
-

9. 파생상품금융부채
14,342,752,673
604,303,878

10. 유동성리스부채
389,799,583
841,611,792

Ⅱ. 비유동부채
1,540,766,352
8,232,073,304

1. 순확정급여부채
1,487,920,793
2,954,490,718

2. 장기차입금
-
5,000,000,000

3. 비유동리스부채
52,845,559
277,582,586

부채총계
48,639,305,500
31,796,659,901

자본

Ⅰ. 자본금
11,838,309,000
11,089,424,000

Ⅱ. 기타불입자본
27,860,334,824
25,264,991,200

Ⅲ. 이익잉여금
(35,032,003,063)
(20,336,045,385)

Ⅳ. 기타포괄손익누계
4,261,909,196
1,299,236,296

자본총계
8,928,549,957
17,317,606,111

부채와자본총계
57,567,855,457
49,114,266,012

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아우딘퓨쳐스
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출
35,034,377,678
42,793,572,149

Ⅱ. 매출원가
25,401,838,743
28,067,449,757

Ⅲ. 매출총이익
9,632,538,935
14,726,122,392

Ⅳ.판매비와관리비
19,276,868,476
23,114,574,116

Ⅴ. 영업이익(손실)
(9,644,329,541)
(8,388,451,724)

기타수익
284,408,746
416,989,433

기타비용
1,106,775,736
594,898,661

금융수익
5,144,722,162
229,001,256

금융비용
11,334,640,146
1,251,182,682

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(16,656,614,515)
(9,588,542,378)

Ⅶ. 법인세비용(수익)

-

Ⅷ. 당기순이익(손실)
(16,656,614,515)
(9,588,542,378)

Ⅸ. 기타포괄손익
4,923,329,737
647,169,505

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
4,923,329,737
647,169,505

순확정급여부채의 재측정요소
1,960,656,837
361,337,520

재평가잉여금
2,962,672,900
285,831,985

Ⅹ. 총포괄손익
(11,733,284,778)
(8,941,372,873)

주당손익

기본주당순손익
(739)
(454)

희석주당순손익

(739)

(454)

자 본 변 동 표

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아우딘퓨쳐스
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
기타포괄손익
총 계

주식발행초과금
자기주식

2021.01.01(전기초)
5,000,000,000
28,988,411,314
(2,363,559,937)
(11,108,840,527)
1,013,404,311
21,529,415,161

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(9,588,542,378)
-
(9,588,542,378)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
361,337,520
-
361,337,520

재평가잉여금
-
-
-
-
285,831,985
285,831,985

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

무상증자
5,000,000,000
(5,030,609,000)
-
-
-
(30,609,000)

자기주식의 취득
-
-
(3,496,809)
-
-
(3,496,809)

전환사채의 전환
1,089,424,000
3,674,245,632
-
-
-
4,763,669,632

2021.12.31(전기말)
11,089,424,000
27,632,047,946
(2,367,056,746)
(20,336,045,385)
1,299,236,296
17,317,606,111

2022.01.01(당기초)
11,089,424,000
27,632,047,946
(2,367,056,746)
(20,336,045,385)
1,299,236,296
17,317,606,111

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(16,656,614,515)
-
(16,656,614,515)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,960,656,837
-
1,960,656,837

재평가잉여금
-
-
-
-
2,962,672,900
2,962,672,900

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

무상증자
-
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-

전환사채의 전환
748,885,000
2,595,343,624
-
-
-
3,344,228,624

2022.12.31(당기말)
11,838,309,000
30,227,391,570
(2,367,056,746)
(35,032,003,063)
4,261,909,196
8,928,549,957

현 금 흐 름 표

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아우딘퓨쳐스
(단위 : 원)

구 분
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
(3,328,728,708)
2,725,917,195

가. 당기순이익(손실)
(16,656,614,515)
(9,588,542,378)

나. 당기순이익 조정을 위한 가감
12,492,350,409
7,747,899,452

퇴직급여
855,458,822
900,756,876

제품폐기손실
1,015,981,163
1,001,909,344

제품평가손실
1,453,255,562
1,412,510,619

판매촉진비
11,576,335
(7,488,480)

감가상각비
2,352,816,886
2,511,382,185

무형자산상각비
193,099,919
235,396,771

대손상각비
203,396,824
475,008,480

기타의대손상각비
202,530,652
-

이자비용
1,130,257,628
1,026,537,648

이자수익
(198,870,816)
(151,135,806)

파생상품평가손실
9,042,993,565
224,645,034

파생상품평가이익
(4,644,193,477)
-

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
577,451,245
-

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(6,470,420)
(77,865,450)

외화환산손실
34,872,659
1,964,300

외화환산이익
(44,474,378)
(199,857,743)

종속기업손상차손
-
364,323,492

유형자산처분손실
8,889,149
72,000

무형자산처분손실
22,045,027
39,020,291

거래일평가손익
583,937,708
-

전환사채상환이익
(295,187,449)
-

잡이익
(7,016,195)
(9,280,109)

다. 영업활동으로인한 자산ㆍ부채의 변동
1,280,301,458
4,815,982,933

매출채권의 감소(증가)
262,348,173
3,372,723,158

미수금의 감소(증가)
890,131,738
(935,118,577)

영업보증금의 감소(증가)
(286,108)
172,019,239

선급비용의 감소(증가)
(84,767,403)
(7,007,664)

선급금의 감소(증가)
(951,817,969)
834,634,123

부가세대급금의 감소(증가)
120,983,419
14,580,773

재고자산의 감소(증가)
(347,990,871)
244,694,663

보증금의 감소(증가)
104,360,745
(1,926,300)

매입채무의 증가(감소)
2,321,159,461
603,378,103

미지급금의 증가(감소)
(24,343,946)
184,312,268

미지급비용의 증가(감소)
45,339,397
145,302,230

선수금의 증가(감소)
(936,782,372)
660,072,928

예수금의 증가(감소)
128,657,253
(3,518,986)

부가세예수금의 증가(감소)
87,462,214
-

예수보증금의 증가(감소)
-
(172,715,441)

환불부채의 증가(감소)
(6,573,883)
4,552,416

복구충당부채의증가(감소)
(23,000,000)
-

퇴직금의 지급
(4,578,390)
-

퇴직연금자산의 증가
(300,000,000)
(300,000,000)

라. 이자의 지급
(591,909,424)
(331,621,453)

마. 이자의 수취
163,754,248
81,626,757

바. 법인세의 환급(납부)
(16,610,884)
571,884

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(5,162,340,641)
(4,327,202,195)

단기금융상품의 감소
10,908,700,000
6,060,800,000

단기금융상품의 증가
(10,731,640,000)
(5,908,700,000)

단기대여금의 감소
8,142,500,000
2,960,000,000

단기대여금의 증가
(6,430,000,000)
(6,954,500,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(4,900,338,256)
-

종속기업투자주식
(1,600,000,000)
-

유형자산의 처분
7,797,383
-

유형자산의 취득
(463,478,507)
(436,778,840)

무형자산의 취득
(96,197,261)
(48,023,355)

무형자산의 처분
316,000
-

Ⅲ. 재무활동현금흐름
7,874,382,854
1,763,598,385

단기차입금의 증가
6,385,742,251
13,206,971,335

단기차입금의 감소
(7,291,742,251)
(10,506,971,335)

전환사채의 증가
10,000,000,000
-

전환사채발행비
(272,727,273)
-

전환사채의 감소
(1,431,821,587)
-

신주인수권부사채발행
1,500,000,000
-

신주발행비
(1,000,000)
(30,609,000)

자기주식의 취득
-
(3,496,809)

보통주 전환
-
(10,089,680)

리스부채의 상환
(1,014,068,286)
(892,206,126)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)
(616,686,495)
162,313,385

Ⅴ.기초 현금및현금성자산
1,760,085,488
1,549,085,557

현금및현금성자산의 환율변동효과
14,725,755
48,686,546

Ⅵ.기말 현금및현금성자산
1,158,124,748
1,760,085,488

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 22(당) 기
제 21(전) 기

1. 미처분이익잉여금

(35,197,515,756)

(20,501,558,078)

가. 전기이월 미처분
(20,501,558,078)

(11,274,353,220)

나. 확정급여채무 재측정요소
1,960,656,837

361,337,520

다. 당기순이익
(16,656,614,515)

(9,588,542,378)

2. 임의적립금 이입액

3. 이익잉여금처분액

4. 차기이월이익잉여금

(35,197,515,756)

(20,501,558,078)

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 내용은 2022년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 3사업연도 배당한 내역은 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 화장품 연구 개발 및 판매업.

2. 화장품 개발 소프트웨어 개발 및 판매업.

3. 화장품 및 관련 업종 용기 규격화 및 전자 카탈로그 개발업.

4. 산업디자인.

5. 위 각호에 관련된 수출입업.

6. 위 각호에 관련된 도소매업.

7. 전자상거래업.

8. 건강기능식품판매업.

9. 위 각호에 관련된 제조업.

10. 실내외건축 및 인테리어 공사업

11. 전시디자인 및 환경디자인업

12. 디자인설계용역업

13. 기타 직물제품 제조, 판매, 수출입업(마스크)

14. 기타 세제 제조, 판매, 수출입업(손세정제)

15. 종합여행업

16. 광고기획, 광고매체운영, 광고판매, 광고대행등 광고사업17. 바이오산업과 관련한 컨버전스 사업등 일체18. 엔터테인먼트 사업등 일체

19. 위 각호와 관련된 부대사업 일체

제 2 조 (목적)

당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. (좌동)2. (좌동)3. (좌동)4. (좌동)

5. (좌동)6. (좌동)7. (좌동)

8. (좌동)

9. (좌동)

10. (좌동)11. (좌동)12. (좌동)

13. (좌동)14. (좌동)15. (좌동)

16. (좌동)17. (좌동)18. (좌동)19. 이차 전지 소재의 제조 및 판매 사업등 일체20. 부동산 시행 및 부동산 관리 사업등 일체21. 위 각호와 관련된 부대사업 일체

- 신규사업 진출을 위한 목적 추가(19번, 20번)

제 5 조 (회사가 발행예정 주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.
제 5 조 (회사가 발행예정 주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.
- 발행한도 변경

제 10 조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우8. 우리사주조합을 대상으로 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
제 10 조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주를 발행하는 경우6. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우8. 우리사주조합을 대상으로 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 납입기일이 도달하지 않은 이사회 결의에도 그 효력이 미친다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
- 발행한도 변경

제 17 조(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집 이외의 방법으로 발행할 경우에는 발행일 후 1년이 경과한 날로부터 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로서 전환청구기간을 조정할 수 있다. ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제14조의 규정을 준용한다.
제 17 조(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자등에게 전환사채를 발행하는 경우3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집 이외의 방법으로 발행할 경우에는 발행일 후 1년이 경과한 날로부터 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로서 전환청구기간을 조정할 수 있다. ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제14조의 규정을 준용한다.
- 발행한도 변경

제 18 조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집 이외의 방법으로 발행할 경우에는 발행일 후 1년이 경과한 날로부터 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제14조의 규정을 준용한다.
제 18 조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.1. 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집 이외의 방법으로 발행할 경우에는 발행일 후 1년이 경과한 날로부터 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제14조의 규정을 준용한다.
- 발행한도 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이근창
680319
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

※ 사외이사 센스이료타 2023년 03월 31일 일신상의 이유로 사임 예정※ 기타비상근이사 이근창 2023년 03월 31일 사임예정이며, 제23기 정기주주총회에서 사외이사 선임 예정

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이근창
변호사
2015.04 ~ 현재2020.02 ~ 현재
법무법인 인화 변호사 ADM코리아(주) 사외이사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이근창
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 사외이사 이근창1. 최고 경영의사 결정에의 참여- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.2. 회사의 이익 보호- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임3. 업무집행에 대한 감시- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임4. 기업 경영의 건전성 확보- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이근창 사외이사 후보자]이근창 사외이사 후보는 자질과 능력을 갖추고 있으며, 주주 및 회사를 위해 경영활동을 할 수 있는 적임자로 판단되어 후보로 추천하였습니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,373백만

최고한도액
1,500백만

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
27 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 감사보고서 및 사업보고서를 주주총회 개최 1주 전인 2023년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지 (http://www.outinfutures.com, →“INVESTMENT(공지사항)” → “사업보고서”) 에 게재할 예정입니다. 상기 안건들은 2023년 3월 31일에 개최되는 제23기 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다

※ 참고사항

▶ 코로나 바이러스 감염증 (COVID-19) 관련 안내- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.

▶ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유- 당사는 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사의 결산 일정과 회계감사인의 감사보고서 제출 일정, 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.- 코스닥협회에서 발표한 2023년도 정기주주총회 집중일(3일): 3월24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)- 당사는 코스닥협회에서 발표한 주총집중(예상)일에 주주총회를 개최하기로 결정함에 따라 코스닥협회에서 주관한「주총분산 자율준수 프로그램」에 미참여 하였습니다.