엠투엔 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 엠투엔

주주총회소집공고
2.9
(주)엠투엔

주주총회소집공고

2023 년 03 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 엠투엔

대 표 이 사 :
서 홍 민

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 소공로 109 한화빌딩 13층(소공동, 한화빌딩)

(전 화) 02-2636-2431

(홈페이지)http://www.m2ncorp.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 이 승 건

(전 화) 02-2165-1234

주주총회 소집공고

(제57기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제57기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 31일 (수) 오전 8시 30분

2. 장 소 : 서울시 중구 청계천로 100 시그니쳐타워 B1 세미나실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제57기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 이승건 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 김치경 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

※ 부의안건의 상세내용은 "Ⅲ. 경영참고사항 - 2. 주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조하시기 바랍니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물직접행사 : 신분증대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2023년 3월 16일

주식회사 엠투엔 대표이사 서 홍 민

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김치경(출석률: 91%)

찬 반 여 부

1
2022.01.03
의안: 내부회계관리규정 재개정의 건
찬성

2
2022.01.26
의안: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성

3
2022.01.26
의안: 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
찬성

4
2022.02.21
의안: 본점 이전의 건
찬성

5
2022.03.15
의안: 재무제표 승인의 건
찬성

6
2022.03.15
의안: 제56기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

7
2022.03.21
의안: 제56기 재무제표 재승인의 건
불참

8
2022.08.04
의안: 하나은행 차입의 건
찬성

9
2022.09.14
의안: 신한은행 외담대 대출의 건
찬성

10
2022.11.14
의안: 신한은행 동반외담대 대출 약정의 건
찬성

11
2022.12.26
의안: 종속회사 투자주식 매각 결정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[스틸드럼 제조판매 사업]스틸드럼이란 석유화학제품을 포장하는 철강제 포장용기로서 1차산업으로 분류되는석유화학류의 경기흐름과 밀접한 관계를 가지고 있으며, 그에 따라 대규모의 설비투자가 들어가는 자본집약적 장치산업이라는 특성과 전형적인 콤비나트형 산업으로 대단위 설비투자비가 소요되는 특징이 있습니다. 그러나 일단 공장이 건설되면 소규모 인력으로도 가동이 가능한 장치위주의 산업입니다.스틸드럼사업은 석유화학산업의 부가가치를 제고시키는 효과를 얻을 수 있는 산업이며 효율적인 운영을 위해 드럼 제조회사는 석유화학단지 내에 위치하여 석유화학산업 콤비나트의 일부 장치 역할을 수행하고 있습니다.동종업종이 대부분 장치산업으로서의 역할을 충실히 하고 있기는 하나 이는 근거리 운송을 통한 판매마진을 극대화하기 위한 일부 방편으로 사용하고 있는 영업전략이며, 원자재의 특성을 최대한 고려하여 부식성 및 내구성, 조립과정의 특수화를 통한 특수성등을 최대한 고려하여 주문생산 방식으로 제조 및 영업이 이루어지고 있습니다. 따라서 드럼산업의 가장 큰 특성은 1년 또는 2년 단위로 수주물량을 계약하여 100% 주문생산 하는 영업 및 생산의 안정성을 가지고 있으며, 구매 및 수주의 시장리스크에 안정적으로 대처할 수 있는 강점이 두드러지는 산업이라 할 수 있습니다.드럼산업은 주원자재인 철강재의 의존율이 다른 산업에 비해 편중되어 있어 철강재 시장가격의 등락에 따라 사업의 수익률이 크게 영향을 받습니다.따라서 스틸드럼사업의 수익률 제고 및 성장을 위해서는 원자재 가격 변동에 따른 위험요소에 적절하게 대응할 수 있는 능력이 필요합니다. 당사는 원자재 단가 인상 부분의 리스크를 제품 판매단가와 연동하여 계약하는 방식으로 외부요인의 리스크에 대한 안전장치로 활용하고 있습니다.[의약품 및 의료기기 연구 개발업]

신약 개발 산업에는 환자의 미충족 수요 충족을 목표로, 새로운 치료법을 제공하기 위해 다양한 회사 및 기관들이 참여 하고 있습니다. 신약 개발은 초기 신약 후보물질발굴부터, 전임상, 임상1,2,3상, 이를 위한 환자모집, 규제당국의 허가 및 승인, 출시 및 상품화 까지의 과정이 있으며, 상당한 경제적, 시간적 비용이 소요됩니다.식품의약품안전처에 따르면 평균적으로 신약개발에 15년이 소요되며, 약 100억 원 부터 많게는 1조 원이 넘는 경제적 비용이 발생합니다. 이러한 산업의 특성에 따라 각 단계 및 역할의 일부만 수행하는 회사 및 기관들이 상생하고 있습니다.주요 선진국들의 고령화로 세계적으로 신약에 대한 수요가 증가하였으며, 이에 따라 신약개발을 위한 바이오텍 기업이 대거 등장하였습니다. 바이오텍의 연구활동 및 초기 임상이 활발해 지면서, 대형 제약사들은 바이오텍의 신약물질을 도입하여 상업화하는 전략을 취하고 있습니다. 현재 이와같은 오픈이노베이션을 통한 신약 개발은 증가하고 있으며, 앞으로도 신약개발 중 특정 분야의 차별화된 강점을 보유하는 것이 주요 경쟁력이 될 것으로 예상합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[스틸드럼 제조판매 사업]□ 성장성가장 큰 자본력과 성장성을 가진 석유화학산업의 파트너 역할을 수행하고 있는 만큼스틸드럼산업은 안정적인 기반을 가지고 있으며, 화학제품의 국내생산 물량중 40%이상을 수출하고 있는 현시점에서 포장재의 역할은 그만큼 중요하다고 할 수 있습니다. 또한 석유화학 제품의 국제가격상승과 수출확대의 여건으로 국내업계의 경영수지가 대폭 개선되어 투자에 집중 할 수 있는 여력이 생기고 있으며, 이러한 재원을 경쟁력 향상과 기술개발에 적절히 활용한다면 향후 석유화학 산업 제2의 도약기를 맞이할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.위와같이 판매수요의 증가세에서 스틸드럼산업의 안정성을 기반으로 과감한 투자가 가능함에 따라 신규 시장을 누가 먼저 선점 하느냐가 사업의 성장 열쇠로 작용할 것입니다. 또한 화학제품과 포장용기와의 화학반응을 최소화 하는것이 드럼산업 기술의 최대 관건이기에 이에 따른 신규 기술력 개발과 노력이 고부가가치 산업으로 성장할 수 있는 기반이라 할 수 있습니다.

□ 경쟁요소드럼산업은 원가절감을 통한 판매단가의 가격 결정력이 최대 경쟁요소로 작용하고 있으나, 향후 산업의 성장 요소를 검토해볼때 꾸준한 연구개발 및 기술투자를 통한 생산라인의 자동화와 새로운 소비처의 욕구를 충족 시켜줄 수 있는 특수드럼 개발이 최우선 과제라 할수있습니다. 원가 경쟁에 필요한 요소는 우수한 자본력과 안정적인 수주 지속성이 있습니다. 우수한 자본력을 바탕으로 원부자재의 선별 구매가 가능하며, 수주 안정성을 기반으로 안정적이고 지속적인 원부자재 구매를 통해 구매 단가 협상력을 높일 수 있습니다. 즉 상기 조건들을 유기적으로 충족시켜야 시장점유율 및 경쟁력을 확보할 수 있다고 판단됩니다.□ 자원조달상의 특성드럼제조시 가장 의존율이 높은 원자재는 냉연코일이라는 주로 차량바디 제조용도로많이 사용되는 철강재 입니다. 따라서 위에서도 설명하였듯이 원자재 수급에 따른 변동성이 자원조달상의 큰 부분을 차지하고 있는바, 당사에서는 자원조달상의 시장상황을 미리 예측할 수 있는 기구를 별도 구성하여 활동중에 있어 그에 따르는 위험부담을 최소화 하고 있는 한편, 현 시장상황으로 미루어 볼때 포스코외 냉연코일 생산 업체등은 제품과다 생산과 경쟁업체간의 출혈결쟁이 심화되고 있는 상황임으로 자원조달상의 큰 어려움은 없을 것이라고 할 수 있습니다.냉연코일외에 주 부자재로 사용되는 도색류의 수급 조달은 별 다른 특성은 없으나, 부자재 구매업체 또한 당사 제조드럼의 구매처 역할을 하고 있기에 상호간의 이해관계를 고려하여 원활한 보완재의 기능을 수행하고있습니다.□ 관계법령 또는 정부의 규제당사의 제품은 ISO인증을 획득한 표준규격 제품으로서 충실한 표본테스트 과정을 거쳐 생산되고 있으며, 한국선급이라는 국가 검사기관을 거쳐 출하됨으로 불량율 0%의 우수제품으로 구매시장에서 높은 호응을 가지고있습니다.또한 여수산업단지내의 드럼공장에서는 유일하게 친환경 대기오염 배출시설(축열식 산화설비) 및 생산공정내의 소음저감시설을 보유하고 있음으로 산업환경의 클린화와정부시책에 한발 앞선 경영관리에 앞장서고 있습니다.

용어해설축열식 산화설비 : 모든 드럼공정에 도색공정 및 건조공정이 포함됨으로 그에 발생되는 산화물질이 대기오염 원인물질로 구분되는바, 이에 산화물질을 고온에서 모두 연소시켜 외부로 유출되는 대기물질은 인체 및 환경에 무해한 성분으로 바꾸어 배출시키는 시설물을 말함.소음저감시설 : 드럼생산라인에서 발생되는 소음을 원천차단 하는 시설물로서 생산공정의 모든 기계설비에 별도의 방음룸(room)을 설치함으로 주변 소음공해 및 생산직근로자의 근무환경을 개선하기 위한 시설물을 말함.

[의약품 및 의료기기 연구 개발업]□ 국내외 시장여건세계 신약개발시장의 오픈이노베이션이 이루어짐에 따라 신약물질발굴, 연구개발, 임상시험, 자금조달, 규제기관 대응, 상업화 등 신약개발의 각 업무의 세분화 및 전문화가 이루어지고 있습니다. 신약개발의 일부만을 전문적으로 수행하게 되면서 각 회사의 리스크는 감소하였으며 더욱 활발한 연구 개발이 이루어지고 있습니다.신약 연구개발은 전세계 제약시장의 40% 이상을 차지하고 있는 미국(FDA)을 필두로 시장 규모가 큰 해외 국가의 규제기관 승인을 목표로 개발되고 있습니다.해외 유통망이 없는 바이오텍 기업들은 개발중인 신약물질이 개발 완료되기 전에 다국적 대형 제약사에 자산을 매각(License Out)하는 방법으로 수익 실현을 하고 있습니다.□ 경쟁요인 및 회사의 경쟁력전문의약품은 회사의 임상시험 결과를 토대로 의학, 약학 전문가에 의해서 사용 방법이 정해지기 때문에, 약품의 실질적익 치료효과 및 안정성이 주요 경쟁요인입니다.또한, 작용기전에 따라 같은 종류(Class)로 분류되는 약의 경우 최초로 개발된 약이경쟁력이 높기 떄문에, 개발완료 시점에 따른 경쟁요인도 있습니다.당사는 전임상 중인 신약후보물질 도입하여 개발 후 매각하는 사업모델을 운영하고 있습니다. 이같은 신약개발전문기업간의 경쟁요인은 도입할 신약후보물질에 대한 평가 능력과 신약후보물질을 탐색하고, 개발 후 판매할 수 있는 사업네트워크, 개발을 위한 임상시험 디자인 및 임상시험 수행을 위한 대한 전문성 등이 있습니다.당사는 미국내 자회사를 설립하고, 신약도입 및 매각 전문가, 신약개발 전문가를 영입하여 신약연구개발 및 미FDA 임상시험을 진행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 종속법인을 포함하여 스틸드럼사업, 자동차부품사업, 바이오사업 총 3개의 사업부문으로 구분하고 있으나, 2022년 12월 26일 자동차부품사업을 영위하던 DKCA의 지분의 부분 매각을 결정 하였습니다. 자세한 내용은 당사가 2022년 12월 26일 공시한 '타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)' 내용 참조 바랍니다.

(2) 시장점유율

품명
2022년도
2021년도
2020년도

회사명
시장점유율
회사명
시장점유율
회사명
시장점유율

스틸드럼
엠투엔
17%
엠투엔
20%
엠투엔
21%

인성산업
23%
인성산업
21%
인성산업
22%

OJC(원정제관)

14%
원정제관
11%
원정제관
11%

성림제관
10%
성림제관
10%
성림제관
12%

대세산업
12%
대세산업
11%
대세산업
12%

기타회사
24%
기타회사
27%
기타회사
22%

합계
-
100%
-
100%

100%

(3) 시장의 특성

[스틸드럼 사업부]드럼산업은 제품의 단가 대비 부피가 크기 때문에 제조경비중 운송비가 차지하는 비중이 높아 근거리 매출에 치중할 수 밖에 없으며, 이에 따라서 주변 화학산업공단에 영업을 주력하고 있는 상태입니다. 또한 이러한 특성에 의해 석유화학 산업의 수요에 매출 의존도가 높으며, 원자재인 철강 시장의 가격변동에 따라 수익성이 크게 영향을 받습니다. [의약품 및 의료기기 연구 개발업]당사의 연구개발은 미FDA 임상시험을 통해 이루어 지며, 미국의약품시장 출시를 목표로 신약이 개발되고 있습니다. 미국은 전세계 제약시장의 40% 이상을 차지하고 있으며, 약가 또한 세계에서 제일 높은 수준으로 책정되고 있어, 미국의 신약개발 시장에 많은 회사가 참여하고 있습니다. 미국은 당사가 초기단계의 신약후보물질을 취득하고, 개발 후 판매하기에 가장 적합한 시장입니다. 이에 미국 내 자회사를 설립하여 미국 시장을 공략하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 당기 중 전기차 부품제조업을 추진을 위해 인수 및 합병을 검토하였으며, 공고문 작성일 현재 전기차 부품 제조사를 인수하였습니다. 자세한 내용은 당사가 2023년 2월 1일 공시한 '주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)' 내용 및 2023년 2월 21일 공시한 '주요사항보고서(회사합병결정)' 내용 참조 바랍니다.

(5) 조직도

엠투엔 조직도.jpg
엠투엔 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

「Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요」참조 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결 재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 57(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 56(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 엠투엔과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

50,222,612,847

70,464,252,536

현금및현금성자산
11,245,222,364

9,141,633,449

단기금융상품
6,000,000,000

36,000,000,000

당기손익_공정가치측정 금융자산
-

2,000,000,000

상각후원가측정금융자산
8,000,000,000

6,000,000,000

매출채권
3,687,745,802

9,518,982,699

기타채권
99,286,457

707,918,007

재고자산
5,269,026,731

4,693,822,292

기타유동자산
10,752,718

226,936,775

파생상품자산
-

2,133,436,354

당기법인세자산
108,613,150

41,522,960

소유주분배예정자산집단
15,801,965,625

-

Ⅱ. 비유동자산

134,862,707,877

127,361,973,879

장기금융상품
490,558,000

491,095,110

당기손익-공정가치측정 금융자산
93,126,273

748,809,694

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산
-

3,001,000,000

기타채권
181,960,100

244,500,800

관계기업투자자산
126,053,999,699

105,903,827,312

기타투자자산
-

4,149,250,000

유형자산
7,097,675,131

11,804,549,111

사용권자산
93,891,778

73,086,997

무형자산
851,496,896

945,854,855

자 산 총 계

185,085,320,724

197,826,226,415

부 채

Ⅰ. 유동부채

39,061,113,825

54,151,619,158

매입채무
1,436,543,109

4,850,209,011

단기차입금
15,879,744,858

16,600,000,000

유동성리스부채
34,499,772

20,664,917

전환사채
11,538,600,782

26,400,010,835

파생상품부채
1,668,097,409

3,798,487,815

기타채무
1,083,578,332

790,181,621

기타유동부채
59,251,956

25,747,113

손실부담계약충당부채
2,710,090,089

1,666,317,846

소유주분배예정자산부채
4,650,707,521

-

Ⅱ. 비유동부채

4,607,549,879

2,421,837,901

장기차입금
-

900,000,000

장기리스부채
63,330,927

55,289,769

확정급여채무
574,784,791

1,463,548,132

기타채무
3,000,000

3,000,000

이연법인세부채
3,966,434,161

-

부 채 총 계

43,668,663,704

56,573,457,059

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주 지분

137,711,023,556

137,343,437,038

자본금
20,171,115,500

20,171,115,500

연결자본잉여금
149,162,334,952

152,741,984,290

연결기타자본항목
(16,908,132,173)

(16,908,132,173)

연결기타포괄손익누계액
2,860,698,572

3,583,437,650

연결이익잉여금(결손금)
(17,574,993,295)

(22,244,968,229)

Ⅱ. 비지배지분

3,705,633,464

3,909,332,318

자 본 총 계

141,416,657,020

141,252,769,356

부채및자본총계

185,085,320,724

197,826,226,415

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 57(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 56(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엠투엔과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

Ⅰ. 매출액

28,450,754,786

27,642,410,757

Ⅱ. 매출원가

30,746,542,309

28,912,950,647

Ⅲ. 매출총이익(손실)

(2,295,787,523)

(1,270,539,890)

IV. 판매비와관리비

2,548,630,684

3,320,346,277

Ⅴ. 영업이익(손실)

(4,844,418,207)

(4,590,886,167)

기타이익
6,820,070

65,842,471

기타손실

8,394,547,765

57,707,857

금융수익
5,470,433,725

639,354,815

금융비용
7,466,090,574

12,970,478,028

지분법이익(손실)
(10,896,247,859)

(11,504,934,635)

관계기업투자주식손상차손
-

(37,881,278,676)

관계기업투자손상차손환입
37,151,588,676

-

관계기업투자처분이익
-

128,495,305

종속기업투자주식처분이익
-

694,755,464

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

11,027,538,066

(65,476,837,308)

Ⅶ. 법인세비용(수익)

4,409,145,840

(8,252,494,263)

Ⅷ. 계속영업당기순이익(손실)

6,618,392,226

(57,224,343,045)

Ⅸ. 중단영업당기순이익(손실)

(1,467,664,206)

(898,445,853)

X. 연결당기순이익(손실)

5,150,728,020

(58,122,788,898)

XI. 기타포괄손익

(1,407,191,018)

2,125,191,230

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(1,681,898,842)

2,054,219,919

지분법자본변동
(1,813,961,608)

263,864,825

해외사업환산이익
132,062,766

1,790,355,094

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

274,707,824

70,971,311

확정급여제도의 재측정요소
274,707,824

70,971,311

XII. 총포괄손익

3,743,537,002

(55,997,597,668)

XIII. 당기순이익의 귀속

5,150,728,020

(58,122,788,898)

지배기업 소유주 지분
5,263,696,295

(58,278,730,020)

비지배지분
(112,968,275)

155,941,122

XIV. 총포괄이익의 귀속

3,743,537,002

(55,997,597,668)

지배기업 소유주 지분
3,947,235,856

(56,553,958,010)

비지배지분
(203,698,854)

556,360,342

XⅤ. 주당이익

기본주당순손익

133

(1,890)

희석주당순손익

133

(1,890)

계속영업주당순이익

136

(1,856)

중단영업주당순이익

(6)

(29)

연 결 자 본 변 동 표

제 57(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 56(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엠투엔과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
계

2021.1.1
11,094,909,500
29,437,771,191
(16,908,132,173)
1,929,636,951
35,962,790,480
61,516,975,949
3,352,971,976
64,869,947,925

전환권청구
1,627,031,000
24,793,832,769

-
-
26,420,863,769
-
26,420,863,769

유상증자
4,150,000,000
101,894,785,930
-
-
-
106,044,785,930
-
106,044,785,930

무상증자
3,299,175,000
(3,384,405,600)
-
-
-
(85,230,600)
-
(85,230,600)

지분법자본변동의 증가
-
-
-
263,864,825
-
263,864,825
-
263,864,825

보험수리적손익
-
-
-
-
70,971,311
70,971,311
-
70,971,311

해외사업환산이익
-
-
-
1,389,935,874
-
1,389,935,874
400,419,220
1,790,355,094

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
(58,278,730,020)
(58,278,730,020)
155,941,122
(58,122,788,898)

2021.12.31(전기말)
20,171,115,500
152,741,984,290
(16,908,132,173)
3,583,437,650
(22,244,968,229)
137,343,437,038
3,909,332,318
141,252,769,356

2022.1.1
20,171,115,500
152,741,984,290
(16,908,132,173)
3,583,437,650
(22,244,968,229)
137,343,437,038
3,909,332,318
141,252,769,356

전환사채 상환
-
(3,579,649,338)
-
-
-
(3,579,649,338)
-
(3,579,649,338)

유상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

계정재분류
-
-
-
868,680,859
(868,680,859)
-
-
-

지분법자본변동의 증가
-
-
-
(1,813,961,608)
-
(1,813,961,608)
-
(1,813,961,608)

보험수리적손익
-
-
-
-
274,959,498
274,959,498
(251,674)
274,707,824

해외사업환산이익
-
-
-
222,541,671
-
222,541,671
(90,478,905)
132,062,766

연결당기순이익
-
-
-
-
5,263,696,295
5,263,696,295
(112,968,275)
5,150,728,020

2022.12.31 (당기말)
20,171,115,500
149,162,334,952
(16,908,132,173)
2,860,698,572
(17,574,993,295)
137,711,023,556
3,705,633,464
141,416,657,020

연 결 현 금 흐 름 표

제 57(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 56(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엠투엔과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(1,669,970,550)

(1,375,453,746)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(5,061,457,033)

(3,913,679,194)

가. 연결당기순이익(손실)
5,150,728,020

(58,122,788,898)

나. 조정
(7,477,576,893)

56,286,810,295

법인세비용
4,409,145,840

(8,252,494,263)

감가상각비
1,484,639,559

1,226,486,141

퇴직급여
355,071,369

344,643,098

기타대손상각비
-

50,000,000

당기손익-공정가치금융자산평가이익
-

(353,610,364)

당기손익-공정가치금융자산평가손실
721,110,161

-

당기손익-공정가치금융자산손상차손
3,501,000,000

-

관계기업투자주식처분이익
-

(128,495,305)

관계기업투자주식손상환입
(37,151,588,676)

-

지분법이익
(5,257,888,331)

-

지분법손실
16,115,575,978

11,734,532,981

관계기업투자주식손상차손

4,521,825,000

37,881,278,676

종속기업투자주식처분이익
-

(694,755,464)

매각예정자산손상차손
1,217,442,587

-

유형자산처분이익
(578,454)

-

유형자산처분손실
3,000

-

무형자산손상차손
336,003,628

-

파생상품평가손실
3,844,086,332

9,053,981,315

파생상품부채처분이익
(3,498,287,279)

-

파생상품부채평가이익
(342,753,105)

-

사채상환이익
(908,074,079)

-

배당금수익
(6,750,000)

(6,750,000)

이자수익
(757,919,347)

(122,504,387)

이자비용
2,896,586,681

3,913,677,021

유형자산처분이익
-

(25,497,000)

손실부담계약비용
1,043,772,243

1,666,317,846

다. 순운전자본의 변동
(2,734,608,160)

(2,077,700,591)

매출채권의 감소
(71,738,854)

548,843,837

미수금의 감소(증가)
233,420,041

(448,958,243)

선급비용의 감소(증가)
(2,446,200)

126,073,237

선급금의 감소(증가)
13,420,758

(12,732,315)

재고자산의 증가
(3,482,883,290)

(1,891,543,667)

매입채무의 감소
486,944,173

(344,744,810)

미지급금의 감소
9,792,471

(11,373,180)

예수금의 감소
(12,039,125)

(5,091,935)

선수금의 증가(감소)
36,945,621

(1,318,978)

미지급비용의 증가
421,017,726

76,514,593

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
(176,180,074)

42,587,262

퇴직금의 지급
(190,861,407)

(155,956,392)

2. 이자의 수취
677,669,369

115,609,730

3. 이자의 지급
(679,269,096)

(1,023,342,472)

4. 배당금 수취
3,460,176,400

3,460,176,400

5. 법인세환급액(납부액)
(67,090,190)

(14,218,210)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

29,045,173,670

(125,952,609,403)

1. 단기금융상품의 증가
-

(35,000,000,000)

2. 단기금융상품의 감소
30,000,000,000

-

3. 당기손익-공정가치금융자산의 취득
(500,000,000)

(9,001,000,000)

4. 관계기업투자주식의 취득
-

(81,912,573,268)

5. 장기금융상품의 증가
537,110

(6,264,680)

6. 기타투자자산의 취득
-

(341,250,000)

7. 유형자산의 처분
227,977,693

824,802,000

8. 유형자산의 취득
(382,380,458)

(544,404,082)

9. 무형자산의 취득
(341,771,445)

-

10. 무형자산의 처분
-

73,674,497

11. 기타채권의 증가
-

(113,568,290)

12. 임대보증금의 증가
(21,729,930)

-

13. 임대보증금의 감소
62,540,700

67,974,420

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(21,308,596,122)

126,415,193,915

1. 단기차입금의 증가
117,055,187,569

183,960,180,645

2. 단기차입금의 감소
(118,675,442,711)

(192,712,178,488)

3. 전환사채의 발행
-

29,241,037,437

4. 전환사채의 감소
(19,656,461,280)

-

5. 장기리스부채의 감소
(31,879,700)

(52,430,063)

6. 유상증자
-

105,978,584,384

Ⅳ. 매각예정자산의 순현금변동

3,571,533,350

-

Ⅴ. 연결대상범위변동으로인한현금변동

-

(42,157)

Ⅵ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)

6,066,606,998

(912,911,391)

Ⅶ. 환율변동효과

(391,484,733)

1,265,735,434

ⅥII. 기초의 현금

9,141,633,449

8,788,809,406

Ⅸ. 기말의 현금

11,245,222,364

9,141,633,449

재 무 상 태 표

제 57(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 56(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 엠투엔
(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

38,914,964,410

57,260,769,723

현금및현금성자산
10,752,529,881

3,311,206,292

단기금융상품
6,000,000,000

36,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
-

2,000,000,000

상각후원가측정금융자산
8,000,000,000

6,000,000,000

매출채권
3,687,745,802

4,233,541,386

기타채권
98,492,384

35,014,189

재고자산
5,269,026,731

3,498,440,364

기타유동자산
10,752,718

7,608,178

파생상품자산
-

2,133,436,354

당기법인세자산
108,613,150

41,522,960

매각예정자산
4,987,803,744

-

Ⅱ. 비유동자산

137,193,075,989

132,837,538,661

장기금융상품
490,558,000

491,095,110

기타채권
172,777,500

244,200,800

관계기업투자주식
126,053,999,699

105,581,568,665

종속기업투자주식
2,658,568,445

18,292,978,603

유형자산
7,095,526,052

7,526,853,971

사용권자산
93,891,778

73,086,997

무형자산
627,754,515

627,754,515

자 산 총 계

176,108,040,399

190,098,308,384

부 채

Ⅰ. 유동부채

34,010,353,607

50,783,073,943

매입채무
1,436,543,109

1,657,281,613

단기차입금
15,879,744,858

16,600,000,000

유동성리스부채
34,499,772

20,664,917

전환사채
11,538,600,782

26,400,010,835

파생상품부채
1,668,097,409

3,798,487,815

기타채무
683,525,632

568,319,314

기타유동부채
59,251,956

71,991,603

손실부담계약충당부채
2,710,090,089

1,666,317,846

Ⅱ. 비유동부채

4,607,549,879

1,943,135,731

장기차입금
-

900,000,000

장기리스부채
63,330,927

55,289,769

확정급여채무
574,784,791

984,845,962

기타채무
3,000,000

3,000,000

이연법인세부채
3,966,434,161

-

부 채 총 계

38,617,903,486

52,726,209,674

자 본

Ⅰ. 자본금
20,171,115,500

20,171,115,500

Ⅱ. 자본잉여금
149,168,829,952

152,748,479,290

Ⅲ. 자본조정
(16,908,132,173)

(16,908,132,173)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
2,259,668,845

3,342,077,574

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
(17,201,345,211)

(21,981,441,481)

자 본 총 계

137,490,136,913

137,372,098,710

자본및부채총계

176,108,040,399

190,098,308,384

포 괄 손 익 계 산 서

제 57(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 56(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엠투엔
(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

Ⅰ. 매출액

28,470,255,882

27,640,359,598

Ⅱ. 매출원가

30,746,542,309

28,912,950,647

III. 매출총이익(손실)

(2,276,286,427)

(1,272,591,049)

IV. 판매비와관리비

2,047,630,997

2,759,316,885

Ⅴ. 영업이익(손실)

(4,323,917,424)

(4,031,907,934)

기타수익
6,820,070

113,238,221

기타비용
1,253,153,487

57,706,640

금융수익
5,470,289,314

285,625,641

금융비용
6,744,980,413

12,969,885,700

지분법이익(손실)
(20,188,283,706)

(12,390,657,779)

종속기업투자주식손상차손
(336,003,628)

-

관계기업투자손상차손환입
37,151,588,676

-

관계기업투자주식손상차손
-

(37,881,278,676)

관계기업투자주식처분이익
-

128,495,305

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

9,782,359,402

(66,804,077,562)

Ⅶ. 법인세비용(수익)

4,409,145,840

(8,252,494,263)

Ⅷ. 당기순이익(손실)

5,373,213,562

(58,551,583,299)

Ⅸ. 기타포괄손익

(1,675,526,021)

1,699,137,507

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(1,951,089,588)

1,604,694,868

지분법자본변동
(1,951,089,588)

1,604,694,868

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

275,563,567

94,442,639

확정급여제도의 재측정요소
275,563,567

94,442,639

X. 총포괄이익(손실)

3,697,687,541

(56,852,445,792)

ⅩⅠ. 주당손익

기본주당순이익(손실)

136

(1,899)

희석주당순이익(손실)

136

(1,899)

자 본 변 동 표

제 57(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 56(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엠투엔
(단위 : 원)

제 57(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 56(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엠투엔
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021.1.1
11,094,909,500
29,437,771,191
(16,908,132,173)
1,737,382,706
36,475,699,179
61,837,630,403

유상증자
4,150,000,000
101,901,280,930
-
-
-
106,051,280,930

무상증자
3,299,175,000
(3,384,405,600)
-
-
-
(85,230,600)

전환권대가
-
1,905,120,000
-
-
-
1,905,120,000

전환권 청구
1,627,031,000
22,888,712,769
-
-
-
24,515,743,769

지분법자본변동
-
-
-
1,604,694,868
-
1,604,694,868

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
94,442,639
94,442,639

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(58,551,583,299)
(58,551,583,299)

2021.12.31(전기말)
20,171,115,500
152,748,479,290
(16,908,132,173)
3,342,077,574
(21,981,441,481)
137,372,098,710

2022.1.1
20,171,115,500
152,748,479,290
(16,908,132,173)
3,342,077,574
(21,981,441,481)
137,372,098,710

계정 재분류
-
-
-
868,680,859
(868,680,859)
-

전환사채 상환
-
(3,579,649,338)
-
-
-
(3,579,649,338)

지분법자본변동
-
-
-
(1,951,089,588)
-
(1,951,089,588)

확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
-
275,563,567
275,563,567

당기순이익
-
-
-
-
5,373,213,562
5,373,213,562

2022.12.31(당기말)
20,171,115,500
149,168,829,952
(16,908,132,173)
2,259,668,845
(17,201,345,211)
137,490,136,913

현 금 흐 름 표

제 57(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 56(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엠투엔
(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(550,064,422)

(864,572,590)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(3,891,107,769)

(3,350,631,996)

가. 당기순이익(손실)
5,373,213,562

(58,551,583,299)

나. 조정
(7,541,974,280)

57,649,634,230

법인세비용
4,409,145,840

(8,252,494,263)

감가상각비
832,852,534

883,927,484

기타대손상각비
-

50,000,000

퇴직급여
305,353,973

293,369,022

지분법이익
(5,219,328,119)

-

지분법손실
25,407,611,825

12,390,657,779

매각예정자산손상차손
1,217,442,587

-

관계기업투자손상차손환입
(37,151,588,676)

-

관계기업투자주식손상차손
-

37,881,278,676

관계기업투자주식처분이익
-

(128,495,305)

종속기업투자주식손상차손
336,006,628

-

파생상품자산평가손실
3,844,086,332

9,053,981,315

파생상품부채평가이익
(342,753,105)

-

파생상품부채처분이익
(3,498,287,279)

-

사채상환이익
(908,074,079)

-

배당금수익
(6,750,000)

(6,750,000)

이자수익
(707,476,211)

(70,338,345)

이자비용
2,896,586,681

3,913,677,021

유형자산처분이익
(578,454)

(25,497,000)

유형자산처분손실
3,000

-

손실부담계약비용
1,043,772,243

1,666,317,846

다. 순운전자본의 변동
(1,722,344,051)

(2,448,682,927)

매출채권의 감소(증가)
545,795,584

(620,203,953)

미수금의 감소(증가)
16,771,783

(14,557,913)

선급비용의 감소(증가)
(2,464,340)

125,387,377

선급금의 증가
(680,200)

(59,000)

재고자산의 증가
(1,770,586,367)

(1,849,747,515)

매입채무의 감소
(220,738,504)

(72,765,588)

미지급금의 증가
11,866,884

26,632,546

예수금의 감소
(11,928,495)

(4,584,495)

선수금의 증가(감소)
55,234,773

(1,318,978)

미지급비용의 증가
21,426,312

75,903,722

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
(176,180,074)

42,587,262

퇴직금의 지급
(190,861,407)

(155,956,392)

2. 이자의 수취
627,226,233

63,443,688

3. 이자의 지급
(679,269,096)

(1,023,342,472)

4. 배당금 수취
3,460,176,400

3,460,176,400

5. 법인세 환급액(납부액)
(67,090,190)

(14,218,210)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

29,299,984,133

(127,087,012,374)

1. 단기금융상품의 증가
30,000,000,000

(35,000,000,000)

2. 단기대여금의 증가
-

(50,000,000)

3. 당기손익-공정가치금융자산의 취득
-

(6,000,000,000)

4. 장기금융상품의 감소
537,110

-

5. 장기금융상품의 증가
-

(6,264,680)

6. 관계기업투자주식의 취득
-

(81,365,006,000)

7. 종속기업투자주식의 취득
(336,003,628)

(4,360,000,000)

8. 유형자산의 처분
-

56,437,811

9. 유형자산의 취득
(367,998,229)

(362,250,125)

10. 기타채권의 증가
-

(67,903,800)

11. 임차보증금의 감소
71,423,300

-

12. 임대보증금의 증가(감소)
(67,974,420)

67,974,420

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(21,308,596,122)

126,437,688,915

1. 단기차입금의 증가
117,055,187,569

184,016,180,645

2. 단기차입금의 감소
(118,675,442,711)

(192,712,178,488)

3. 전환사채의 증가(감소)
(19,656,461,280)

29,241,037,437

4. 리스부채의 상환
(31,879,700)

(52,430,063)

5. 유상증자
-

105,945,079,384

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

7,441,323,589

(1,513,896,049)

Ⅴ. 기초의 현금(주석35)

3,311,206,292

4,825,102,341

Ⅵ. 기말의 현금(주석35)

10,752,529,881

3,311,206,292

- 결손금처리계산서(안)

제 57(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 56(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 57 기
제 56 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
(17,796,893,669)
(22,576,989,939)

1. 전기이월이익잉여금
(23,445,670,798)
35,880,150,721

2. 보험수리적이익(손실)
275,563,567
94,442,639

3. 당기순이익
5,373,213,562
(58,551,583,299)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
(17,796,893,669)
(22,576,989,939)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 1~26 (생략)

(신설)

(신설)

(신설)

27. 위 각호에 관련된 부대사업

28. 전 각호에 관련되는 사업에의 투자

29. 단, 허가사항은 허가를 득한 후 영위키로 함

제2조 (목적) 1~26 (생략)

27. 전기자동차용 부품 제조 및 판매업

28. 전자, 전기, 부품생산업

29. 전자장비, 부품소재 상산업

30. 위 각호에 관련된 부대사업

31. 전 각호에 관련되는 사업에의 투자

32. 단, 허가사항은 허가를 득한 후 영위키로 함

사업다각화

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이승건
1968.02.20
사내이사
-
특수관계인
이사회

김치경
1981.06.11
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이승건
(주)엠투엔전무이사
1997년 06월 ~ 현재
(주)엠투엔 전무이사
없음

김치경
경영인
2012년 09월 ~ 현재
리안컴퍼니 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이승건
-
-
-

김치경
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

< 사외이사 후보자 김치경 >1. 사외이사로서 전문성 및 독립성을 중요한 기준으로 직무를 수행할 것임2. 회사, 주주 및 기타 이해관계자의 가치 제고를 의사 결정 기준으로 삼으며 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 것임3. 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 이사회에 적극적이고 성실 하게 직무를 수행하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사 경영 및 관리 다양한 경험을 보유한 전문가로서, 그동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적 임자로 판단하여 사외이사로 추천함

확인서

확인서(사내이사 이승건).jpg
확인서(사내이사 이승건)

확인서(사외이사 김치경).jpg
확인서(사외이사 김치경)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

실제 지급된 보수총액
320,084,740

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.m2ncorp.com)에 회사소개→공지사항에 게재할 예정입니다.한편 이 사업보고서는 향후 외부감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경되거나 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 재공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

주주총회 집중일 개최사유 :국내외 관계회사 및 종속회사의 결산 및 외부감사 일정에 따른 당사의 연결 결산 및 외부감사 일정을 고려하여 주주총회 개최일을 결정하였습니다.주주총회 개최시 총회의 진행을 위한 등기이사 및 감사의 개별일정과 실무자들의 업무 일정 등을 고려하여 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중예상일인 3월 31일로 개최하게 되었습니다.차후 주주총회 개최일은 코스닥협회가 예상하는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 검토하겠습니다.코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금) 입니다.