케이비아이동국실업 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 케이비아이동국실업

주주총회소집공고
2.9
케이비아이동국실업(주)

주주총회소집공고

2023 년 3 월 16 일

회 사 명 :
케이비아이동국실업주식회사

대 표 이 사 :
김진산

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 350

(전 화) 02-754-2961

(홈페이지) https://kbidongkook.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 서현호

(전 화) 041-540-3500

주주총회 소집공고

(제68기 정기)

주주총회소집통지서1

주주총회소집통지서2

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사등의 성명

한희원(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2022-01-19
KBI JAPAN SB L/C(외화지급보증) 만기 연장의 건
찬성

2
2022-02-09
케이비오토텍㈜ 대여의 건
찬성

3
2022-02-16
2021년 감사전 별도 재무제표 확정의 건
찬성

4
2022-02-16
[내부회계관리제도 운영 및 평가 보고승인]에 관한 건
찬성

5
2022-02-24
염성동국기차배건유한공사 자금대여 재연장의 건
찬성

6
2022-02-24
염성동국기차배건유한공사 자금대여 재연장의 건
찬성

7
2022-02-28
케이비오토텍㈜ 대여의 건
찬성

8
2022-03-02
2021년 감사전 연결 재무제표 확정의 건
찬성

9
2022-03-08
KBI메탈 지급보증 만기 연장의 건
찬성

10
2022-03-15
KDK Automotive GmbH. 연대보증에 관한 건
찬성

11
2022-03-16
제 67기 정기주주총회 소집의 건
찬성

12
2022-03-18
신규 일반대 대출의 건
찬성

13
2022-03-21
B2B대출 만기연장에 관한 건
찬성

14
2022-03-22
염성동국기차배건유한공사 자금대여 재연장의 건
찬성

15
2022-04-04
케이비오토텍㈜ 대여의 건
찬성

16
2022-04-18
KBI메탈 지급보증 만기 연장의 건
찬성

17
2022-04-20
염성동국기차배건유한공사 자금대여 재연장의 건
찬성

18
2022-04-27
염성동국기차배건유한공사 자금대여의 건
찬성

19
2022-04-28
염성동국기차배건유한공사 자금대여의 건(정정)
찬성

20
2022-05-04
외화대출 만기 연장의 건
찬성

21
2022-05-04
KDK Automotive GmbH. SB L/C(외화지급보증) 연장의 건
찬성

22
2022-05-24
염성동국기차배건유한공사 자금대여 재연장의 건
찬성

23
2022-05-25
주식담보대출에 관한 건
찬성

24
2022-05-27
DONG KOOK MEXICO S.A. de C.V. 자금대여의 건
찬성

25
2022-06-08
운영자금대출 대환 및 운영자금대출 기한연장의 건
찬성

26
2022-06-16
DONG KOOK MEXICO S.A. de C.V. 자금대여의 건
찬성

27
2022-06-22
주식담보대출에 관한 건
찬성

28
2022-06-28
TAKANAWA PROPERTY SB L/C(외화지급보증) 만기 연장의 건
찬성

29
2022-07-06
신규 일반대 대출의 건
찬성

30
2022-07-27
KDK Automotive GmbH. 자금대여의 건
찬성

31
2022-07-28
국인산업 차입의 건
찬성

32
2022-08-12
KDK Automotive GmbH 차입에 대한 입보의 건
찬성

33
2022-08-16
무역금융대출 만기 연장의 건
찬성

34
2022-08-16
동반성장펀드대출 만기 연장의 건
찬성

35
2022-08-23
기채에 관한 건
찬성

36
2022-09-15
KDK Automotive GmbH. 연대보증에 관한 건
찬성

37
2022-09-15
유상증자(제3자배정) 결정의 건
찬성

38
2022-11-14
KDK Automotive GmbH. 자금대여의 건
찬성

39
2022-11-17
주식담보대출에 관한 건
찬성

40
2022-11-18
B2B대출 협력업체 할인하도 증액의 건
찬성

41
2022-11-23
염성동국기차배건유한공사 자금대여의 건
찬성

42
2022-11-24
선물환 약정의 건
찬성

43
2022-12-05
염성동국기차배건유한공사 자금대여 재연장의 건
찬성

44
2022-12-08
무역금융대출 만기 연장의 건
찬성

45
2022-12-08
일반대 대출연장의 건
찬성

46
2022-12-09
국인산업 차입의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
900
12
12
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여
Dong KooK MEXICO S.A. de C.V.(종속회사)
2022.01.01~2022.12.31
230
5.86

자금대여
염성동국기차배건유한공사(종속회사)
2022.01.01~2022.12.31
172
4.39

매출거래
염성동국기차배건유한공사(종속회사)
2022.01.01~2022.12.31
55
1.40

자금대여
KDK Automotive GmbH(종속회사)
2022.01.01~2022.12.31
67
1.71

주식출자
KDK Automotive GmbH(종속회사)
2022.02.14
64
1.62

용역매입
㈜KBI에이스텍(종속회사)
2022.01.01~2022.12.31
160
4.09

유상증자
㈜KBI국인산업(최대주주)
2022.09.23
70
1.79

자금차입
㈜KBI국인산업(최대주주)
2022.01.01~2022.12.31
70
1.79

※ 상기 비율은 2022년도 별도 자산총액 (3,920억) 대비 비율로 상기 거래들은 1% 이상의 금액에 해당하는 거래내역입니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 내용이므로 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Dong KooK MEXICO S.A. de C.V.(종속회사)
매출거래,자금대여 등
2022.01.01~2022.12.31
286
7.29

염성동국기차배건유한공사(종속회사)
매출거래,자금대여 등
2022.01.01~2022.12.31
234
5.96

※ 상기 비율은 2022년도 별도 자산총액 (3,920억) 대비 비율로 상기 내역은 거래상대방과의 거래금액 비율이 5% 이상인 내역입니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 내용이므로 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차 산업은 국가경제에 대리전이라 할 만큼 각국이 사활을 걸고 경쟁을 벌이고 있는 사업입니다. 이는 수출, 경상수지, 고용 등에 이르기까지 국가 경제에 중추적인 역할을 담당하고 있어 연관 산업의 파급효과가 크고 국가의 산업 수준을 나타내 주기 때문입니다. 자동차산업의 후방산업인 자동차부품산업의 매출유형은 OEM, A/S, 수출 등 세가지로 구분되며 국내 자동차부품 산업은 OEM이 절대적인 비중을 차지하고 있습니다. 자동차부품산업은 다품종의 생산이 이뤄지는 산업이기 때문에 중소기업 비중이 높은 산업으로 완성차 업체에 종속적인 거래 관계를 유지할 수 밖에 없는 구조로 되어 있고 이에 따라 국내 부품사의 실적은 완성차 업체의 실적에 큰 영향을 받고 있습니다. (2) 산업의 성장성

한국자동차산업협회의 국내 자동차산업 전망보고서에 따르면 2022년 국내 자동차 산업은 러-우 전쟁, 중국의 코로나 봉쇄, 반도체 수급 부족 등 글로벌 악재로 인해 국내외 공급이 감소하였으나 하반기부터 반도체 공급 개선으로 내수와 수출이 동반 회복되는 양상을 띠었습니다. 2022년 내수판매는 엔데믹 소비여력 회복세에도 불구하고 공급감소에 따라 전년대비 2.9% 감소한 168만대를 기록하였으며 수출판매는 전반기 악재에도 불구하고 국산차 판매량 상승 및 환율 효과로 인해 전년대비 12.7% 증가한 230만대를 기록하였습니다. 2023년 자동차산업은 반도체 공급 개선과 엔데믹에 따른 수요회복에도 불구하고 각국 통화 긴축에 따른 글로벌 경기 침체가 예상되어 큰 폭으로 개선되기는 힘든 전망을 가지고 있습니다. 2023년 내수판매는 고물가·고금리에 따른 수요침체로 전년대비 2.2% 증가에 그치는 172만대 판매, 수출은 미국의 전기차 수출제한, 러-우 전쟁의 장기화에 따라 2.2% 증가한 235만대가 판매될 것으로 예상됩니다.

(3) 경기 변동의 특성자동차는 고가의 내구소비재로 소비자의 구매형태와 소득수준 등 경기변동 요인과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 또한 자동차부품산업은 완성차 업체와 높은 밀착관계에서 성장을 하고 있는 산업으로 경기변동에 따라 완성차 업체가 받는 영향이 자동차부품업체에 그대로 반영되는 형태로 되어 있습니다. 경기 침체 시에는 투자위축 및 고용감소 등의 이유로 소비가 줄게 되는데 이 경우 다른 소비재에 비해 고가의 내구소비재인 자동차의 수요는 더욱 크게 감소하게 됩니다. 반대로 경기 호황 시에는 소득수준의 상승으로 수요가 증가 될 뿐만 아니라 고급화되는 경향을 보이고 있습니다.

(4) 경쟁요소

시간이 갈수록 강화되고 있는 글로벌 환경기준 강화와 안전 및 편의성을 중시하는 소비자가 증가함으로써 그에 뒷받침되는 앞선 기술력 및 아이디어만이 글로벌 경쟁에서 살아남을 수 있는 환경이 되어가고 있습니다. 국내 자동차 산업은 세계시장을 선점하기 위해 친환경, 자율주행차 등에 투자를 집중하고 있으며 정부 또한 4차 산업혁명에 대응 역량이 부족한 중소기업 등을 적극 지원 중에 있습니다. 이에 따라 당사와 같은 자동차부품업체 또한 변화하는 소비자의 기호와 환경에 대한 관심에 주목하여 시장에 즉시 대응할 수 있도록 기술력 향상을 위한 투자 및 연구를 지속적으로 하여 품질 및 가격경쟁력을 키워야 할 것입니다.(5) 자금조달상의 특성완성차 업체에 종속적인 거래관계를 가지고 있는 자동차부품제조업 특성 상 대기업 위주의 완성차 업체로부터 제품대, 투자비 등이 안정적으로 회수되며 회수된 자금은 협력업체 지급, 연구개발, 인적 물적자원 재투자에 사용됩니다. 이에 친환경, 에너지절감 및 전기차 지원 사업 등 정부의 적극적인 보조와 더불어 정상영업에 따른 현금흐름은 안정적이며 완성차 업체 수요에 따른 지속적인 매출환경에 기반한 국내외 금융기관 차입을 통해 유동성 조절이 가능합니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제최근 환경과 관련된 관심이 높아짐에 따라 국내외적으로 종전 내연기관을 사용하는 차량에 대한 규제는 심화되고 전기차 등 친환경 자동차에 대해서는 구매보조금 지급, 경쟁력 확보를 위한 국가전략사업 지정 및 기업세제혜택 등 인센티브를 부여하고 있는 추세입니다. 이에 따라 완성차 업체 및 자동차부품제조 업체 역시 친환경 부품에 대한 연구개발추진 및 경쟁력 확보에 집중하는 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 현대/기아자동차㈜ 및 현대모비스㈜의 1차 부품 협력사로서 플라스틱 사출성형 및 BLOW 중공성형 기술을 바탕으로 C/PAD Main Core, Console, Glove Box 등 다양한 플라스틱 제품을 생산 및 공급하고 있습니다. 1996년에 한진플라스틱공업을 인수, 1998년에 아산공장을 준공하여 현재까지 고객사에 다양한 차종의 내장재를 공급하였으며 2007년 1월 중국 염성에 진출하여 글로벌화에 대응하며 시장점유율을 넓혀 나갔습니다. 특히 2009년 거상정공㈜ 자동차부품 사업부문 인수 후 중소형 부품생산에서 대형 모듈부품 생산으로 사업 구조 다각화를 달성하였으며, 이로 인해 당사 마케팅 활동의 근간을 중소형 단품에서 모듈화된 대형 제품으로 확대하는 결과를 가져오게 되었습니다. 또한 2013년 8월 독일 ICT사를 인수하여 유럽 자동차부품 시장에 진출하였으며, 독일, 스페인, 체코에 총 4개의 공장을 두고 Volkswagen, Audi, BMW, GM 등 해외 고객사와 거래를 개시하였으며 최대거래선인 Volkswagen 외에 새로운 OEM을 지속적으로 확보해 나가고 있습니다. 한편 국내에서는 생산설비의 첨단화를 위해 울산공장에 약 150억원을 투자하여 연간 50만대 규모의 크래시 패드 생산공장을 건립하여 크래시 패드를 생산중이고, 아산에는 약 600억원을 투자해 크래시 패드와 도장라인 모듈화 설비를 통해 생산의 자동화를 꾀하는 최신 시설을 갖춘 신공장을 건립하여 다양한 차종의 크래시패드를 생산하고 있습니다. 또한 국내 완성차업체의 멕시코 진출에 발 맞춰 멕시코 공장을 신축하여 BDm C/PAD 및 JT LAMP 등을 생산 중이며 유럽 뿐만 아니라 남미에서도 즉각적인 업무 협조 및 납품이 가능해졌습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차부품부문 매출액이 총매출액의 90%를 초과하여, 지배적 단일사업부문에 해당되기에 공시대상 사업부문의 구분을 생략합니다.

(2) 시장점유율현대/기아자동차㈜ 및 현대모비스㈜에 자동차 내장부품을 생산,공급하는 당사는 산업의 특수성 상 완성차업체의 생산 및 판매량에 직접접인 영향을 받고 있어 국내시장의 정확한 시장점유율의 추정은 어려우며, 현대/기아자동차㈜의 국내시장 점유율이 당사 부품 점유율로 추정하고 있습니다. 당사는 중국, 독일, 멕시코등 공격적인 해외 투자를 하고 있으며 가동률 증가에 따라 생산량 및 매출액을 점진적으로 확대해나가 시장점유율 또한 증대되기를 기대하고 있습니다.

(3) 시장의 특성국내 자동차 부품업계는 현대, 기아등 완성차 업체와 함께 지속적인 성장을 기록하고 있습니다. 자동차부품은 대부분이 완성차 업체에 OEM 방식으로 공급되고 있습니다. 따라서 자동차부품산업은 완성차 업체에 의해 직접적으로 영향을 받고 있고 자동차부품업체들의 내수 및 수출 또한 완성차 업체들과 추세를 같이 하고 있습니다. 최근 자동차산업은 커텍티드 자동차 및 친환경 자동차의 수요에 대비를 해야하는 상황입니다. 세계적으로 완성차 업체들의 커넥티드 자동차 및 친환경 자동차 개발에 집중을 하는 환경에서 자동차부품업체는 이에 발맞추어 그에 상응하는 기술력 확보 및 생산관리 등에 철저한 계획을 세워야 할 것으로 보입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망" 해당사항없음 "

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제68기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 보고서의 '경영참고사항, 1.사업의 개요, 나.회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

※ 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 당사의 연결 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 DART 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제68기말 2022년 12월 31일 현재

제67기말 2021년 12월 31일 현재

케이비아이동국실업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 68(당)기말
제 67(전)기말

자 산

유동자산

233,598,639,427

213,978,423,650

현금및현금성자산
31,311,356,656

36,556,359,834

기타유동금융자산
1,400,000,000

1,400,000,000

매출채권및기타채권
97,215,647,882

91,346,972,635

당기손익-공정가치 측정 금융자산
738,977,300

186,890,494

기타유동자산
64,822,801,475

54,858,017,920

재고자산
37,480,202,202

28,797,332,599

당기법인세자산
629,653,912

832,850,168

비유동자산

319,971,922,246

354,026,687,284

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
17,621,264,172

23,725,418,594

당기손익-공정가치 측정 금융자산
2,042,797,803

2,327,380,185

기타비유동금융자산
1,857,708,120

1,726,881,573

투자부동산
18,705,245,275

18,848,476,683

유형자산
225,529,116,478

248,531,835,456

사용권자산
5,747,523,641

5,193,345,172

무형자산
26,684,849,547

29,225,820,310

이연법인세자산
21,783,417,210

24,447,529,311

자 산 총 계

553,570,561,673

568,005,110,934

부 채

유동부채

301,480,202,607

312,622,955,976

매입채무및기타채무
115,851,176,493

110,331,684,885

단기차입금
120,906,502,874

129,651,474,154

리스부채
1,827,488,176

1,719,493,714

전환사채
16,178,563,190

-

사채
15,000,000,000

-

기타유동금융부채
13,078,857,831

21,752,950,138

유동충당부채
655,884,641

18,792,760,000

기타유동부채
17,247,989,522

28,800,037,440

당기법인세부채
733,739,880

1,574,555,645

비유동부채

71,706,811,036

85,308,117,333

장기차입금
40,565,474,288

27,980,392,968

리스부채
2,335,251,662

1,798,580,433

전환사채
-

14,897,400,307

사채
-

15,000,000,000

기타비유동금융부채
930,703,339

867,244,978

비유동충당부채
5,902,961,767

1,932,969,600

확정급여부채
14,085,820,690

14,998,437,311

이연법인세부채
7,886,599,290

7,833,091,736

부 채 총 계

373,187,013,643

397,931,073,309

자 본

지배기업소유주지분

177,014,117,459

167,524,905,617

자본금
50,136,508,000

43,608,988,500

자본잉여금
37,145,802,296

36,659,987,698

자본조정
(2,904,253,885)

(2,904,253,885)

기타포괄손익누계액
(16,677,255,384)

(13,942,275,584)

이익잉여금
109,313,316,432

104,102,458,888

비지배지분

3,369,430,571

2,549,132,008

자 본 총 계

180,383,548,030

170,074,037,625

부 채 및 자 본 총 계

553,570,561,673

568,005,110,934

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제68기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

케이비아이동국실업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 68(당) 기
제 67(전) 기

I. 매출액

614,172,275,827

521,440,974,563

II. 매출원가

559,663,562,294

541,896,965,643

III. 매출총이익

54,508,713,533

(20,455,991,080)

판매비와관리비
54,463,998,660

52,829,380,279

IV. 영업이익(손실)

44,714,873

(73,285,371,359)

기타수익
30,170,239,512

53,417,940,259

기타비용
12,787,508,850

9,011,330,536

금융수익
182,244,144

129,787,265

금융원가
7,612,005,730

6,365,795,367

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

9,997,683,949

(35,114,769,738)

VI. 법인세비용(수익)

5,422,569,577

(11,379,020,931)

VII. 당기순이익(손실)

4,575,114,372

(23,735,748,807)

지배기업 소유주지분
4,190,418,666

(22,065,695,563)

비지배지분
384,695,706

(1,670,053,244)

VIII. 기타포괄손익

(1,619,888,365)

5,395,131,464

1. 후속적으로 당기손익으로재분류되는 항목

해외사업장 외화환산손익
2,007,032,928

5,354,834,940

법인세효과
157,631,508

(1,754,724,005)

법인세효과 차감후 금액
2,164,664,436

3,600,110,935

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융 자산평가손익
(6,104,154,422)

2,021,242,196

법인세효과
1,204,510,186

(444,673,284)

법인세효과 차감후 금액
(4,899,644,236)

1,576,568,912

확정급여제도의 재측정요소
1,304,086,819

109,182,892

법인세효과
(283,647,941)

(24,020,236)

법인세효과 차감후 금액
1,020,438,878

85,162,656

해외사업외화환산손익(비지배지분)
94,652,557

133,288,961

법인세 효과
-

-

법인세 차감후 금액
94,652,557

133,288,961

IX. 총포괄손익

2,955,226,007

(18,340,617,343)

지배기업 소유주지분
2,475,877,744

(16,803,853,060)

비지배지분
479,348,263

(1,536,764,283)

X. 주당손익

기본주당순손익

46

(281)

희석주당순손익

45

(281)

연 결 자 본 변 동 표

제68기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

케이비아이동국실업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

2021.01.01(전기초)
33,021,036,000
28,777,115,931
(2,904,253,885)
(19,118,955,431)
126,082,991,795
165,857,934,410
3,913,949,791
169,771,884,201

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(22,065,695,563)
(22,065,695,563)
(1,670,053,244)
(23,735,748,807)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
85,162,656
85,162,656
-
85,162,656

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
-
-
-
1,576,568,912
-
1,576,568,912
-
1,576,568,912

해외사업장 외화환산손익
-
-
-
3,600,110,935
-
3,600,110,935
133,288,961
3,733,399,896

총포괄손익
-
-
-
5,176,679,847
(21,980,532,907)
(16,803,853,060)
(1,536,764,283)
(18,340,617,343)

출자전환
10,178,117,000
5,764,635,854
-
-
-
15,942,752,854
-
15,942,752,854

전환사채의 전환
409,835,500
113,251,205
-
-
-
523,086,705
-
523,086,705

전환사채의 발행
-
2,004,984,708
-
-
-
2,004,984,708
-
2,004,984,708

비지배지분의변동
-
-
-
-
-
-
171,946,500
171,946,500

2021.12.31(전기말)
43,608,988,500
36,659,987,698
(2,904,253,885)
(13,942,275,584)
104,102,458,888
167,524,905,617
2,549,132,008
170,074,037,625

2022.01.01(당기초)
43,608,988,500
36,659,987,698
(2,904,253,885)
(13,942,275,584)
104,102,458,888
167,524,905,617
2,549,132,008
170,074,037,625

당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,190,418,666
4,190,418,666
384,695,706
4,575,114,372

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,020,438,878
1,020,438,878
-
1,020,438,878

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
-
-
-
(4,899,644,236)
-
(4,899,644,236)
-
(4,899,644,236)

해외사업장 외화환산손익
-
-
-
2,164,664,436
-
2,164,664,436
94,652,557
2,259,316,993

총포괄손익
-
-
-
(2,734,979,800)
5,210,857,544
2,475,877,744
479,348,263
2,955,226,007

출자전환
6,493,506,000
470,658,153

6,964,164,153

6,964,164,153

전환사채의 전환
34,013,500
15,156,445
-
-
-
49,169,945
-
49,169,945

비지배지분의변동
-
-
-
-
-
-
340,950,300
340,950,300

2022.12.31(당기말)
50,136,508,000
37,145,802,296
(2,904,253,885)
(16,677,255,384)
109,313,316,432
177,014,117,459
3,369,430,571
180,383,548,030

연 결 현 금 흐 름 표

제68기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

케이비아이동국실업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 68(당) 기
제 67(전) 기

Ⅰ. 영업활동에 의한 현금흐름

(13,132,696,890)

(11,832,806,203)

1. 당기순이익(손실)
4,575,114,372

(23,735,748,807)

2. 비현금항목의 조정
59,714,256,791

52,943,490,739

3. 운전자본의 조정
(68,534,551,443)

(31,322,402,720)

4. 이자수취
1,239,209,881

220,541,498

5. 배당금수령
12,562,000

11,420,000

6. 이자지급
(7,603,126,552)

(5,650,515,908)

7. 법인세지급
(2,536,161,939)

(4,299,591,005)

Ⅱ.투자활동에 의한 현금흐름

14,889,034,671

(25,717,493,752)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
33,918,976,473

37,933,390,414

단기금융상품의 회수
1,400,000,000

1,560,000,000

단기대여금의 회수
6,988,000,000

326,400,000

장기대여금의 회수
-

1,414,400,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
186,910,814

186,904,359

보증금의 회수
6,974,832,879

30,000,000

유형자산의 처분
18,369,232,780

32,668,337,551

사용권자산의 처분
-

1,747,348,504

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(19,029,941,802)

(63,650,884,166)

단기금융상품의 증가
(1,400,000,000)

(1,400,000,000)

단기대여금의 증가
6,999,765,500

(6,254,900,000)

장기대여금의 증가
42,600,000

-

장기금융상품의 취득
(61,228,768)

(60,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(443,321,049)

(460,342,321)

보증금의 증가
(5,704,000)

(10,839,312,600)

유형자산의 취득
(17,004,780,961)

(30,765,352,317)

무형자산의 취득
(7,157,272,524)

(13,870,976,928)

Ⅲ.재무활동에 의한 현금흐름

(6,693,024,553)

9,860,660,839

1.재무활동으로 인한 현금유입액
304,615,478,430

277,415,508,855

단기차입금의 차입
292,136,559,785

249,483,260,480

장기차입금의 차입
12,478,918,645

11,260,301,875

전환사채의 발행
-

16,500,000,000

비지배지분의 증가
-

171,946,500

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(311,308,502,983)

(267,554,848,016)

단기차입금의 상환
(301,583,346,945)

(256,761,052,470)

유동성장기차입금의 상환
(2,600,000,000)

(8,377,884,258)

리스부채의 지급
(2,349,058,105)

(2,323,724,251)

장기차입금의 상환
(4,739,432,718)

(31,789,699)

주식발행비
(36,665,215)

(60,397,338)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

(4,936,686,772)

(27,689,639,116)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

36,556,359,834

63,183,887,469

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동 효과

(308,316,406)

1,062,111,481

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

31,311,356,656

36,556,359,834

다. 별도재무제표
재 무 상 태 표

제68기말 2022년 12월 31일 현재

제67기말 2021년 12월 31일 현재

케이비아이동국실업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 68(당)기말
제 67(전)기말

자 산

유동자산

134,717,109,795

115,259,518,808

현금및현금성자산
16,612,341,370

9,453,476,397

당기손익-공정가치 측정 금융자산
738,977,300

186,890,494

기타유동금융자산
1,400,000,000

1,400,000,000

매출채권및기타채권
87,528,118,027

81,287,116,679

기타유동자산
23,626,514,649

18,492,103,073

재고자산
4,768,988,159

4,439,932,165

당기법인세자산
42,170,290

-

비유동자산

257,328,387,501

276,952,670,230

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
17,357,943,267

23,462,097,689

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,166,998,003

1,453,921,485

기타비유동금융자산
7,462,435,000

638,435,000

종속기업 및 관계기업투자
91,340,330,081

87,376,169,893

투자부동산
16,767,499,679

16,850,678,855

유형자산
100,539,754,734

119,129,713,196

사용권자산
971,679,694

521,841,911

무형자산
11,636,964,181

9,867,606,474

기타비유동자산
-

6,347,861,000

이연법인세자산
10,084,782,862

11,304,344,727

자 산 총 계

392,045,497,296

392,212,189,038

부 채

유동부채

197,973,473,813

177,461,052,823

매입채무및기타채무
74,603,425,204

69,168,909,159

단기차입금
68,389,600,000

70,357,349,000

리스부채(유동)
543,758,605

373,979,684

전환사채(유동)
16,178,563,190

-

사채(유동)
15,000,000,000

-

기타유동금융부채
8,107,009,151

7,672,609,391

기타유동부채
15,151,117,663

28,409,386,236

당기법인세부채
-

1,478,819,353

비유동부채

13,012,723,141

43,590,089,405

장기차입금
189,000,000

1,000,000,000

리스부채(비유동)
439,129,146

160,537,630

전환사채(비유동)
-

14,897,400,307

사채
-

15,000,000,000

기타비유동부채
790,703,339

727,244,978

확정급여부채
11,593,890,656

11,804,906,490

부 채 총 계

210,986,196,954

221,051,142,228

자 본

자본금
50,136,508,000

43,608,988,500

자본잉여금
41,425,420,803

40,939,606,205

기타포괄손익누계액
(10,933,899,182)

(6,034,254,946)

이익잉여금
100,431,270,721

92,646,707,051

자 본 총 계

181,059,300,342

171,161,046,810

부 채 및 자 본 총 계

392,045,497,296

392,212,189,038

포 괄 손 익 계 산 서

제68기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

케이비아이동국실업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 68(당) 기
제 67(전) 기

I. 매출액

398,643,442,561

361,613,390,732

II. 매출원가

372,705,448,991

339,475,770,786

III. 매출총이익

25,937,993,570

22,137,619,946

판매비와관리비
8,219,265,686

35,906,565,542

IV. 영업이익(손실)

17,718,727,884

(13,768,945,596)

기타수익
16,298,438,643

19,651,039,106

기타비용
22,102,766,803

9,981,537,720

금융수익
1,525,414,395

517,583,993

금융원가
4,399,618,242

3,446,451,193

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

9,040,195,877

(7,028,311,410)

VI. 법인세비용(수익)

2,276,071,085

(4,146,828,370)

VII. 당기순이익(손실)

6,764,124,792

(2,881,483,040)

VIII. 기타포괄이익(손실)

(3,879,205,358)

1,661,731,568

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
(6,104,154,422)

2,021,242,196

법인세효과
1,204,510,186

(444,673,284)

법인세효과 차감후 금액
(4,899,644,236)

1,576,568,912

확정급여제도의재측정요소
1,304,086,819

109,182,892

법인세효과
(283,647,941)

(24,020,236)

법인세효과 차감후 금액
1,020,438,878

85,162,656

IX. 총포괄손익

2,884,919,434

(1,219,751,472)

X. 주당손익

기본주당손익

74

(37)

희석주당손익

67

(37)

자 본 변 동 표

제68기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

케이비아이동국실업주식회사
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2021.01.01 (전기초)
33,021,036,000
33,056,734,438
(7,610,823,858)
95,443,027,435
153,909,974,015

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,881,483,040)
(2,881,483,040)

기타포괄손익:

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
85,162,656
85,162,656

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
-
1,576,568,912
-
1,576,568,912

총포괄손익
-
-
1,576,568,912
(2,796,320,384)
(1,219,751,472)

출자전환
10,178,117,000
5,764,635,854
-
-
15,942,752,854

전환사채의 전환
409,835,500
113,251,205
-
-
523,086,705

전환사채의 발행
-
2,004,984,708
-
-
2,004,984,708

2021.12.31 (전기말)
43,608,988,500
40,939,606,205
(6,034,254,946)
92,646,707,051
171,161,046,810

2022.01.01 (당기초)
43,608,988,500
40,939,606,205
(6,034,254,946)
92,646,707,051
171,161,046,810

당기순이익(손실)
-
-
-
6,764,124,792
6,764,124,792

기타포괄손익:

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
1,020,438,878
1,020,438,878

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
-
(4,899,644,236)
-
(4,899,644,236)

총포괄손익
-
-
(4,899,644,236)
7,784,563,670
2,884,919,434

출자전환
6,493,506,000
470,658,153
-
-
6,964,164,153

전환사채의 전환
34,013,500
15,156,445
-
-
49,169,945

2022.12.31 (당기말)
50,136,508,000
41,425,420,803
(10,933,899,182)
100,431,270,721
181,059,300,342

현 금 흐 름 표

제68기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제67기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

케이비아이동국실업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 68(당) 기
제 67(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

47,130,489,078

7,497,456,099

당기순이익(손실)
6,764,124,792

(2,881,483,040)

비현금항목의 조정
25,775,534,146

29,264,541,133

운전자본의 조정
18,084,381,960

(12,854,321,069)

이자수취
1,167,229,563

144,495,095

배당금수취
-

-

이자지급
(3,005,402,756)

(2,438,898,931)

법인세지급
(1,655,378,627)

(3,736,877,089)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(42,680,812,829)

(12,482,582,348)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
22,005,131,159

16,146,054,117

단기금융상품의 회수
1,400,000,000

1,400,000,000

단기대여금의 회수
4,311,300,000

326,400,000

장기대여금의 회수
-

1,414,400,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
186,910,814

186,904,359

유형자산의 처분
16,106,920,345

12,818,349,758

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(64,685,943,988)

(28,628,636,465)

단기금융상품의 취득
(1,400,000,000)

(1,400,000,000)

단기대여금의 증가
(43,747,674,500)

(3,369,900,000)

장기대여금의 증가
(6,713,400,000)

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(443,321,049)

(460,342,321)

종속기업투자주식의 취득
-

(3,196,753,950)

유형자산의 취득
(8,471,952,439)

(18,715,390,194)

무형자산의 취득
(3,909,596,000)

(1,486,250,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

3,275,496,526

10,606,021,957

1.재무활동으로 인한 현금유입액
301,764,000,000

255,400,000,000

단기차입금의 차입
301,764,000,000

238,900,000,000

전환사채의 발행
-

16,500,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(298,488,503,474)

(244,793,978,043)

단기차입금의 상환
(295,169,404,000)

(240,739,277,412)

리스부채의 지급
(682,434,259)

(619,303,293)

유동성장기차입금의상환
(2,600,000,000)

(3,375,000,000)

주식발행비
(36,665,215)

(60,397,338)

Ⅳ.현금및현금성자산의증가

7,725,172,775

5,620,895,708

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

9,453,476,397

3,741,182,035

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동 효과

(566,307,802)

91,398,654

VII 기말의 현금및현금성자산

16,612,341,370

9,453,476,397

이익잉여금처분계산서(안)

제68기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 처분예정일 : 2023.03.31

제67기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 처분확정일 : 2022.03.31

케이비아이동국실업주식회사
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

11,536,533,755

3,751,970,085

전기이월미처분이익잉여금
3,751,970,085

6,548,290,469

당기순이익
6,764,124,792

(2,881,483,040)

확정급여제도의 재측정요소
1,020,438,878

85,162,656

기타잉여금증감
-

-

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

임의적립금
-

-

III. 합 계

11,536,533,755

3,751,970,085

IV. 이익잉여금처분액

-

-

임의준비금
-

-

V. 차기이월미처분이익잉여금

11,536,533,755

3,751,970,085

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1인)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한희원
58.05.15
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한희원
동국대학교 일반대학원장
1979. 3 ~ 1983. 22011. 3 ~ 2013. 22006. 9 ~ 2007. 82021. 2 ~ 현재2007. 9 ~ 현재2004. 3 ~ 2007. 92015. 1 ~ 2017. 11999. 2 ~ 1999. 61998. 3 ~ 1999. 21992. 1 ~ 1998. 2
고려대 법학과 졸업호서대대학원IUPUI 졸업(LL.M)(現)동국대학교 일반대학원장(現)동국대학교 법학과교수(前)MBC 시청자위원회 부위원장(前)국가인권위원회 인권침해조사국장,(前)청와대개인정보위원회 위원(前)춘천지방검찰청 속초지청장(前)서울지방검찰청,대검찰청 검사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한희원
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행2. 기존 임기 2년간의 회사에 대한 경험을 바탕으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통한 직무를 수행3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 전문 법조인으로 지난 2년간 당사 사외이사 직무를 충실히 수행하였으며상법 제382조제3항, 제542조의8제2항의 자격요건을 모두 만족하는 바 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 수 있다고 판단되어 당사 사외이사로 재선임하고자 합니다.

확인서

확인서(사외이사 한희원).jpg
확인서(사외이사 한희원)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1인)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한명로
50.09.14
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한명로
세무법인 삼성 대표이사
2009. 09 ~ 2013. 122008. 01 ~ 2009. 062010. 01 ~ 현재
경영학박사(한국외국어대학교)(前)남대문세무서장(부이사관)(現)세무법인 삼성 대표이사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한명로
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 세무전문인으로 지난 6년간 회계 및 자금관리등 분야의 풍부한 업무경험을 바탕으로 당사의 경영상황을 독립적이고 투명하게 감사해왔으며, 최근 2년내 당사 및계열회사의 상무에 종사하지 않았고 주요주주가 아닌 등 상장회사 상근감사의 요건을충족하는 바 상기와 같은 사유로 당사 회계관리 투명성 확보 및 재무건전성 제고에 기여할 수 있다고 판단되어 감사로 재선임하고자 합니다.

확인서

확인서(감사 한명로).jpg
확인서(감사 한명로)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 억원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
9.00

(전 기)

(단위 : 명, 억원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
2.05

최고한도액
9.00

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 억원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2.00

(전 기)

(단위 : 명, 억원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.06

최고한도액
2.00

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.23
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조에 따라사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 당사 홈페이지에 게재하고, DART 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)을 통하여 공시 예정입니다.(홈페이지주소 : https://kbidongkook.com/?c=user&mcd=notice)향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되는 사항 발생 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조해주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 「상법」제 368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표 제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자 위임장 권유제도를 도입하였습니다. 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁 하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님들께서는 주주총회일 이전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사해 주시기를 부탁 드립니다. 가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 21일 09:00 ~ 2023년 3월 30일 17:00 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 별 전자투표행사 또는 전자위임장 수여. (주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 기권으로 처리.
□ 주총 집중일 주총 개최 사유 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 외부 감사일정, 연결 결산일정 및 원활한 주주총회를 위한 제반준비 등 당사의 대내 외 일정을 감안하여 불가피하게 주총 집중일인 2023년 3월 31일에 주주총회를 개최하게 된 바 주주님들의 많은 양해 부탁드립니다.
□ COVID-19 확산 방지를 위한 협조사항 주주총회에 참석하시는 주주 또는 대리인들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시고, 회사의 안내에 따라 주주총회장 방역수칙을 준수하여 주시기 바랍니다. 아울러 발열, 호흡기 이상증상 등 징후가 있으신 주주분들은 가급적 전자투표나 위임장을 통하여 의결권 행사하시길 권장드립니다.