큐에이드 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 큐에이드

주주총회소집공고
2.9
(주)위니아에이드

주주총회소집공고

2023년 3월 16일

회 사 명 :
주식회사 위니아에이드

대 표 이 사 :
백 성 식

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-11(소촌동)

(전 화) 031-599-6267

(홈페이지) http://www.winiaaid.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 김 희 웅

(전 화) 031-599-6267

주주총회 소집공고

(제8기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의거 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 31일 (금) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 화성시 봉담읍 삼천병마로 1267 위니아타워 4층 교육장
3. 회의 목적사항□ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 5) 이해관계자 거래 보고□ 부의안건 제1호 의안 : 2022년(제8기) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김희웅 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 장용성 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 박찬수 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김상곤 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 장용성 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 박찬수 선임의 건 제6호 의안 : 이사의 연간 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 회사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에 대한 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.1) 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com2) 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 21일 ~ 2023년 03월 30일 ※ 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 9시부터, 마감일은 17시까지 가능)3) 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ※ 본인인증 수단 : 공인인증서, 휴대폰인증, 카카오페이4) 수정동의안 처리 : 주주총회에 상정된 의안에 대하여 수정동의가 제출된 경우, 이 의안에 대한 전자투표는 기권으로 처리합니다. (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
6. 주주총회 참석 시 지참물1) 직접행사 : 본인 신분증 (외국인의 경우 투자등록증) ※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인 신분증으로 인정되며, 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.2) 대리행사 : 위임장, 대리인 신분증, 주주(위임인) 인감증명서

※ 위임장에 기재할 사항 아래 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 유의 바랍니다. - 위임인의 성명, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호) - 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 개인인감(법인의 경우 법인인감) 날인
7. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항코로나바이러스감염증-19의 감염 및 전파 예방을 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다. 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시기를 '적극 권고' 드립니다.
8. 기타사항1) 주주총회 기념품은 제작하지 아니하였으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.2) 주주총회의 일시 및 장소는 불가피한 사유 발생 시 대표이사의 권한으로 변경될 수 있으며, 변경사항이 발생할 경우 홈페이지(http://www.winiaaid.com)를 통해 지체 없이 공지할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

2023년 3월 16일

광주광역시 광산구 소촌로123번길 40-11(소촌동)

주식회사 위니아에이드 대표이사 백성식

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정찬형(출석률: 100%)
장용성(출석률: 100%)
김상곤(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.2.3
- 보고사항 1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 제1호 의안 : 2021년(제7기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
-찬성
-찬성
-찬성

2
2022.3.3
- 보고사항 1 : 내부회계관리제도 평가보고 - 제1호 의안 : 2021년(제7기) 결산재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 제7기 정기주주총회 소집의 건 - 제3호 의안 : 제7기 정기주주총회 상정안건 승인의 건
-찬성찬성찬성
-찬성찬성찬성
-찬성찬성찬성

3
2022.3.18
- 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건 - 제2호 의안 : 내부거래위원 선임의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

4
2022.4.22
- 제1호 의안 : 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건
찬성
찬성
찬성

5
2022.4.26
- 제1호 의안 : 자금 차입 및 담보제공의 건
찬성
찬성
찬성

6
2022.5.23
- 제1호 의안 : ㈜한국씨티은행 은행여신에 관한 건
찬성
찬성
찬성

7
2022.6.13
- 제1호 의안 : 코스닥 상장을 위한 신주발행 조건 확정의 건
찬성
찬성
찬성

8
2022.6.30
- 제1호 의안 : 제8기 임시주주총회 소집에 관한 건 - 제2호 의안 : 제8기 임시주주총회를 위한 기준일 설정의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

9
2022.7.21
- 제1호 의안 : ESG위원회 설치의 건 - 제2호 의안 : ESG위원회 관련 규정 제정, 개정 및 폐지의 건 - 제3호 의안 : 제8기 임시주주총회 상정안건 일부 변경의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

10
2022.9.15
- 제1호 의안 : ESG위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성

11
2022.10.5
- 제1호 의안 : ㈜우리은행 은행여신에 관한 건
찬성
찬성
찬성

12
2022.12.7
- 제1호 의안 : 해외(미국) 자회사 신규 설립의 건
찬성
찬성
찬성

13
2022.12.8
- 제1호 의안 : 해외(미국) 자회사 신규 설립 내용 정정의 건
찬성
찬성
찬성

14
2022.12.16
- 제1호 의안 : 제8기(2022년) 정기주주총회를 위한 배당기준일 결정의 건 - 제2호 의안 : 관계회사 유상증자 참여의 건 - 제3호 의안 : 해외(미국) 자회사(WALA) 청산의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

15
2022.12.22
- 제1호 의안 : 관계회사 보유 지분 매각의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김상곤(위원장)장용성정찬형
2022.2.3
- 보고사항 1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 제1호 의안 : 2021년 수익인식 매출 승인의 건 - 제2호 의안 : 2021년(제7기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 - 기타사항 1 : 외부감사인과의 커뮤니케이션
-가결가결-

2022.3.3
- 보고사항 1 : 내부회계관리제도 평가보고 - 제1호 의안 : 2021년(제7기) 결산재무제표 승인의 건
-가결

2022.3.18
- 제1호 의안 : 감사위원장 선임의 건 - 기타사항 1 : 외부감사인과의 커뮤니케이션
가결-

2022.4.14
- 보고사항 1 : 2022년 내부회계관리제도 운영계획 보고
-

2022.7.15
- 보고사항 1 : 내부회계관리제도 변화관리점검 결과보고 - 보고사항 2 : 내부회계관리제도 평가범위 선정보고
--

2022.8.23
- 보고사항 1 : '22년 감사진행경과 보고
-

내부거래위원회
정찬형(위원장)장용성김상곤
2022.1.14
- 보고사항 1 : 2021년 12월 내부거래 집행내역 점검의 건 - 제1호 의안 : 2022년 연간 내부거래 한도 설정의 건 - 제2호 의안 : 2022년 1월 내부거래 한도 설정의 건
-가결가결

2022.2.17
- 보고사항 1 : 사업별 단가점검의 건(타사대비) - 보고사항 2 : 2022년 1월 내부거래 집행내역 점검의 건 - 제1호 의안 : 2022년 2월 내부거래 한도 설정의 건
--가결

2022.3.18
- 보고사항 1: 2022년 2월 내부거래 집행내역 점검의 건 - 제1호 의안 : 내부거래위원장 선임의 건 - 제2호 의안 : 회계감사 종료에 따른 2022년 연간 내부거래한도 설정내역 점검의 건 - 제3호 의안 : 2022년 3월 내부거래 한도 설정의 건
-가결가결가결

2022.4.14
- 보고사항 1 : 2022년 3월 내부거래 집행내역 점검의 건 - 제1호 의안 : 2022년 4월 내부거래 한도 설정의 건
-가결

2022.4.26
- 제1호 의안 : 특수관계인과의 부동산 전대차 계약의 건 - 제2호 의안 : 특수관계인과의 부동산 임대차 계약의 건
가결가결

2022.5.17
- 보고사항 1 : 2022년 4월 내부거래 집행내역 점검의 건 - 제1호 의안 : 2022년 5월 내부거래 한도 설정의 건
-가결

2022.6.17
- 보고사항 1 : 2022년 5월 내부거래 집행내역 점검의 건 - 제1호 의안 : 2022년 6월 내부거래 한도 설정의 건
-가결

2022.7.15

- 보고사항 1 : 2022년 6월 내부거래 집행내역 점검의 건

- 제1호 의안 : 2022년 7월 내부거래 한도 설정의 건

-가결

ESG위원회
정찬형(위원장)장용성김상곤
2022.9.15
- 제1호 의안 : ESG위원장 선임의 건 - 제2호 의안 : 원자재 조달/납품 사업 진행의 건
가결가결

2022.10.19
- 보고사항 1 : 2022년 3/4분기 내부거래 집행내역 점검의 건 - 제1호 의안 : 2022년 4/4분기 내부거래 한도 설정의 건 - 제2호 의안 : 관계사 연대보증 제공의 건 - 제3호 의안 : 관계사 신설법인 출자의 건
-가결가결가결

2022.12.16
- 제1호 의안 : 관계회사 유상증자 참여 사전 심의의 건
가결

2022.12.22
- 제1호 의안 : 관계회사 보유 지분 매각 사전 심의의 건
가결

2022.12.28
- 제1호 의안 : 관계회사 자금 대여의 건
가결

주) 2022년 7월 21일 이사회를 통해 내부거래위원회를 ESG위원회로 개편하며 위원회의 기능을 확대하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
92,742,276
30,914,092
급여 및 감사수당

주) 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 이사 보수한도 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
㈜위니아(최대주주)
2022-01-31
5,679
2.03

2022-02-28
3,780
1.35

2022-03-31
5,278
1.88

2022-04-30
6,624
2.37

2022-05-31
12,071
4.31

2022-06-30
3,172
1.13

2022-07-31
6,125
2.19

2022-08-31
13,117
4.68

2022-09-30
16,959
6.06

2022-10-31
13,967
4.99

2022-11-30
6,953
2.48

2022-12-31
3,434
1.23

매출
㈜위니아(최대주주)
2022-05-31
4,891
1.75

2022-06-30
3,542
1.27

2022-07-31
3,888
1.39

2022-07-31
3,691
1.32

2022-08-31
4,123
1.47

2022-09-30
4,232
1.51

2022-11-30
2,931
1.05

2022-12-31
3,187
1.14

㈜대유글로벌(계열회사)
2022-10-31
3,573
1.28

지급보증
㈜위니아(최대주주)
2022-10-26 ~2022-12-30
3,300
1.18

현금출자
㈜동강홀딩스(계열회사)
2022-12-16
9,000
3.21

DAYOU AMERICA, INC.(종속회사)
2022-12-22
11,965
4.27

지분매각
㈜위니아전자(계열회사)
2022-12-26
37,955
13.55

자금대여
㈜대유홀딩스(계열회사)
2022-12-28~ 2023-04-30
4,000
1.43

주) 2021년말 자산총액(280,030백만원) 대비 1% 이상 거래에 대하여 작성하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜위니아(최대주주)
매출, 매입 등
2022.01 ~ 2022.12
220,052
78.58

㈜위니아전자 (계열회사)
매출, 매입,지분매각 등
2022.01 ~ 2022.12
48,867
17.45

주) 2021년말 자산총액(280,030백만원) 대비 5% 이상 거래에 대하여 작성하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 유통사업부문(가) 산업의 특성당사의 유통사업부문은 가전제품 도소매업을 영위하고 있으며, 주요 판매 상품은 김치냉장고, 냉장고, 에어컨, 세탁기 등입니다. 따라서 당사는 가전제품 전문매장으로서 산업의 측면에서 국내 가전 유통 산업의 특성을 보이는 동시에, 상품의 측면에서는 주력 제품인 김치냉장고의 수요 변동에 밀접한 영향을 받습니다.(나) 산업의 성장성국내의 가전제품 시장은 신규 수요보다 교체 수요를 중심으로 성장하는 추세입니다. 제조 기술의 발전으로 더욱 기능이 뛰어난 신제품이 출시되고, 시장 트렌드와 소비자 니즈의 변화가 이전보다 빠르게 전개되면서 지속적인 교체 수요가 발생하고 있습니다. 친환경에 대한 소비자 관심이 커지며 에너지 고효율 제품의 가치가 높아졌으며, 더욱 편리한 사용이 가능한 IoT 기술 기반 프리미엄 가전제품의 수요가 늘어나고 있습니다. 또한 과거에는 제품 구매 시 기능과 가격이 중요 요소로 작용하였으나, 최근에는 1인 가구의 증가와 주 구매층의 세대 변화로 디자인적 요소의 중요도가 높아지고 있습니다. 이에 가전 제조 기업들은 기능과 디자인이 개선된 제품을 지속적으로 출시함으로써 시장을 견인하고 있습니다.(다) 경기변동의 특성가전제품은 일상생활에서의 편익을 위해 구매하는 내구소비재로 경기변동과 관련이 있습니다. 경기침체로 소득이 감소하면 가전제품의 소비가 감소하거나, 판매 단가가 낮은 모델에 대한 선호도가 높아질 수 있는 반면에, 경기가 호황 국면을 맞이하면 소비자들은 프리미엄 가전제품을 구매할 수 있는 소비 여력이 생기고 이는 매출액에도 긍정적인 영향으로 작용합니다.

또한 최근 가전제품의 라이프사이클이 짧아지고 프리미엄 가전제품으로 교체하려는 수요가 지속 창출되고 있어, 당사의 주력 제품인 김치냉장고 1위 브랜드 딤채와 전국 약 220여 개의 유통망으로 향후에도 안정적인 사업운영이 가능할 것으로 판단하고 있습니다.(라) 경쟁 요소

오프라인 가전 유통 시장은 대상기업의 브랜드 영향력과 최적의 입지에 운영하는 전국 점포망이 핵심적인 요소라고 볼 수 있습니다. 당사는 20년 넘게 구축해 온 딤채의 브랜드 파워와 전국 약 220여 개의 유통 인프라를 기반으로 가전제품 판매전문점으로서의 입지를 굳혔습니다. 당사의 경쟁사 유형으로는 크게 제조사 브랜드 전속유통점과 가전 양판점이 있습니다.

신규 업체가 오프라인 유통 시장에 진입하는 경우, 진입 자체는 누구나 가능하지만 브랜드 및 전국 유통망 구축까지 고려한다면 상당히 높은 진입장벽이 있다고 말할 수 있습니다. 따라서 중소형 가전업체는 일반적으로 브랜드 전속유통점을 구축하지 않고 백화점, 할인점에 입점하거나 혹은 양판점에 납품하여 판매하고 있습니다. 이러한 이유로 현재 국내 오프라인 가전 유통 시장은 과점의 형태로 경쟁이 이루어지고 있습니다.

당사의 주력 상품인 김치냉장고는 대표적인 대형가전제품이며, 다수의 부품이 단열재와 결합하여 만들어지는 구조로 높은 기술력과 노하우가 필요합니다. 이러한 특성상 대규모 생산설비 투자가 필요한 사업으로 국내에서는 ㈜위니아, S사, L사 총 3개 회사가 과점의 형태로 경쟁하고 있습니다. 딤채는 고품질과 우수한 서비스로 대기업과의 치열한 경쟁 속에서 20년 넘게 부동의 판매 1위를 지키며 김치냉장고 시장을 선도하고 있습니다
(2) 물류사업부문(가) 산업의 특성물류산업은 재화의 조달, 생산부터 소비, 회수에 이르는 일련의 과정 및 그 과정에서 부가적인 가치를 창출하는 활동 전반을 포괄합니다. 유통 및 제조업 등의 타 산업에서 수요가 파생되기 때문에, 물류산업 자체의 환경보다는 화주의 생산, 판매 추이에 따라 영향을 받는 특징이 있습니다. 주요 사업으로는 운송, 보관, 하역, 정보시스템 등이 있으며, 최근에는 이커머스 성장과 Fulfillment 투자 확대로 인해 모든 사업에서 기술 혁신 및 IT 인프라의 중요성이 강조되고 있습니다. 이러한 가운데 선진국을 중심으로 물류 전략의 고도화 필요성, 핵심 역량 집중을 위한 아웃소싱 수요 증가, 국제물류 비용 절감 니즈 등으로 인해 업무를 위탁/수행하는 사업 형태가 지속해서 확대되는 추세입니다.(나) 산업의 성장성물류산업은 물류 프로세스의 시스템화를 통해 전개된 물류3.0에서 로보틱스, IoT, AI, Big data 등의 디지털 신기술 적용을 통해 전 벨류체인 자동화와 데이터 기반 연결성이 확보되는 물류4.0으로 진화 중입니다. 물류1.0은 수송의 기계화, 물류2.0은 하역 작업의 기계화, 물류3.0은 IT 시스템에 의해 물류 서비스가 고도화된 시기를 지칭합니다. 물류3.0 시대에서는 WMS(Warehouse Management System), TMS(Transformation Management System) 등을 통한 물류 관리의 시스템화가 실현되었습니다. 당사는 현재 WMS와 TMS를 활용하는 물류3.0 수준에 도달한 상태이며, 물류 서비스의 극대화를 위하여 Fulfillment Center를 기본으로 한 물류4.0으로의 도약을 준비하고 있습니다. Fulfillment Service는 단순 배송, 위탁을 넘어 보관, 포장, 재고관리, 배송 등 물류의 전 과정을 일괄 대행하는 서비스로, 자동창고시스템/자동화 분류 시스템/무인운반 로봇 발달에 따라 시장은 지속 확대될 것입니다.국도교통부-해양수산부가 발표한 제5차 국가물류기본계획(2021~2030년)(안)에 따르면 물류산업 매출액은 2019년 92조원에서 2025년 116조원, 2030년 140조원으로 늘어날 예정이며, 국가 물류 경쟁력 지수는 세계 25위에서 10위권으로 뛰어오르게 될 것으로 전망하였습니다.(다) 경기변동의 특성

물류산업은 제조업 및 유통업 등 다른 산업에서의 요구 및 필요에 따라 수요가 발생하는 파생수요(Derived Demand)의 특성을 보이고 있습니다. 당사의 경우 가전 물류 및 설치 사업에 특화되어 있는 포지션으로 당사의 사업 안정성은 가전산업의 수요 변동에 영향을 받습니다.

이러한 산업의 특성상 가전 물류 및 설치 사업의 가장 중요한 역량 중 하나는 안정적인 물량의 확보입니다. 지속적인 관계를 형성할 수 있는 고객사의 확보를 통해 안정적인 물동량을 확보하는 것은 물류 네트워크 운영의 효율성을 높이며 안정적인 수익 창출을 가능하게 합니다. 따라서 고정 거래처의 유무는 당사의 사업 안정성에 매우 중요한 요소입니다. 당사는 현재 대유위니아그룹의 물류를 총괄하는 역할을 담당하며 안정적인 물동량을 확보하고 있습니다.

다만, 세계 경기의 흐름은 국내외 수출입 물동량에 영향을 미칠 수 있으며, 세계 경제의 침체는 장기적으로 당사를 포함한 물류 업계 매출에 직간접적인 영향을 미칠 수 있습니다.(라) 경쟁 요소

국내 가전 물류 시장은 가전 전문 물류기업과 가전 양판점(자체물류)의 경쟁 구도로 이루어져 있으며 과점 형태입니다. 당사가 운영하는 국제 물류 운송 사업은 NVOCC(NonVessel Operating Common Carrier)로 직접적인 운송수단을 보유하지 않는 물류주선업입니다. 해당 사업은 허가제가 아닌 신고제이기 때문에 완전경쟁시장에 가깝습니다.

현재 가전제품을 제조 및 수입 판매하고 있는 국내 대부분의 중소 유통업체들은 당사와 같은 전국망의 물류 네트워크를 구축하기에 현실적으로 많은 어려움이 있습니다. 이는 전국적 물류 네트워크 인프라 구축 비용과 인력 수급의 문제를 감당하기 어렵기 때문입니다. 이는 중소 유통업체에 높은 진입장벽으로 작용하며, 물류 인프라를 보유한 대기업과의 제휴 또한 높은 위탁 대행료 등의 부담이 있습니다.

이러한 한계점을 해결하기 위해 중소기업 맞춤형 물류 서비스 위탁 대행업체가 필요하며 물류 및 가전 설치 전문인력과 프로세스를 보유한 전문기업이 필요합니다. 당사는 수출입 화물부터 국내 운송 및 보관, 설치, 회수 물류까지 End to End 서비스가 가능하며 가전제품에 대한 축적된 물류 경험과 노하우를 바탕으로 현재까지 다수 고객사의 물류 위탁 업무를 성공적으로 수행하고 있습니다.

□ 가전 설치 서비스 대행 현황

구분

회사명
대행 범위

가전전문물류기업

위니아에이드

위니아, 위니아전자 및 고객사 제품

S사

S사 제품

P사

L사 제품

가전 양판점

L사

입점 상품

S사

입점 상품

(3) Care서비스사업부문(가) 서비스대행(ㄱ) 산업의 특성서비스 산업은 제조업과 달리 물리적인 제품이 아닌 능력, 경험, 정보 등을 제공하는 산업으로, 다양한 분야와 형태가 존재합니다. 최근 가전산업에서는 소비자가 제품을 구매하여 직접 소유하던 기존의 형태에서 렌탈을 통해 제품을 경험하는 새로운 형태의 소비가 등장하였고, 고객 경험이 제품 매출에 큰 영향을 미치게 됨에 따라 사후 관리, 즉 A/S의 중요도 또한 높아지고 있습니다. 하지만 국내 중소 가전 제조업체나 국내 진입을 목표로 하는 해외 기업의 경우, 자체적으로 서비스 시스템을 구축하여 운영하기에 많은 제약이 있습니다. 서비스 조직과 인프라 구축에 따른 비용과 인력 구조 문제 등을 해결하기가 쉽지 않기 때문입니다. 이러한 이유로 소수 대기업을 제외한 대부분의 기업은 당사와 같은 서비스대행 업체에 업무를 위탁하여 진행하고 있습니다.(ㄴ) 산업의 성장성가전산업은 주요4대 가전(냉장고, 세탁기, TV, 에어컨)의 보급률 확대로 인한 판매 정체에 대응하여 제품 고급화 전략과 트렌드 및 기술 변화에 맞춘 신제품 출시 등 新 성장동력을 모색하고 있습니다. 코로나19로 인해 집에 있는 시간이 늘어나며 가전의 가치가 높아졌고, 이에 따라 스마트 프리미엄 가전과 의류 건조기, 의류 관리기, 무선청소기, 에어프라이어와 같은 뉴 라이프 가전 등 새로운 형태의 가전이 등장하고 있습니다. 이러한 가전산업의 성장에 발맞춰 서비스대행 산업 또한 서비스 제품의 다양화, 서비스 수준의 차별화 등 새로운 성장 국면을 맞이할 것으로 전망됩니다.(ㄷ) 경기변동의 특성당사의 서비스대행 사업은 국내 가전 시장의 수요변동과 밀접한 관계가 있습니다. 관계사인 ㈜위니아의 국내 시장점유율에 영향을 받고 있으며, 국내외 가전회사의 내수 판매량에 영향을 받습니다. 코로나19 이후 집에 머무는 시간이 늘어남에 따라 생활을 편리하게 하는 가전제품에 대한 수요가 증가하였고, 이에 따라 국내 가전시장은 큰 호황을 맞았으나, 수요가 집중됐던 기간 이후 현재는 유지되는 양상을 보이고 있습니다.(ㄹ) 경쟁 요소

당사 서비스대행 사업의 국내 주요 경쟁사로는 P사, H사, T사 등이 있으며 대부분이 소규모로 운영되고 있지만, 당사와 마찬가지로 자사 제품 外 국내외 브랜드 제품에 대한 서비스를 대행하고 있습니다. 서비스 단가는 대체로 비슷한 수준이나, 당사는 국내 가전제품 점유율 1, 2위인 S사와 L사 다음으로 가장 큰 규모의 서비스 인프라를 보유하고 있으며, 서비스대행 가능 제품의 범위 또한 매우 넓습니다. □ 서비스대행 제품 범위

구분

소형가전

대형가전

IT제품

온열제품

의료기기

제품유형

전자레인지,정수기,공기청정기 등

냉장고,세탁기,

에어컨 등

스마트폰 등

보일러,히터,

온수기 등

이온정수기,

개인용 온열기등

서비스대행 사업에서 가장 중요한 경쟁력은 인프라입니다. 당사는 ㈜대우전자서비스가 보유한 30여 년의 서비스 경험과 ㈜대유위니아서비스의 인프라 및 기술력을 바탕으로 전국에 서비스 센터를 구축하고 있으며, 물류, 유통, 설치, 고객 컨택 업무 등을 One-Stop으로 진행할 수 있는 플랫폼을 보유하고 있습니다.

또한 생활가전에서부터 IT/스마트기기, 대형가전에 이르기까지 다양한 제품을 아우르는 대행 경험으로 높은 기술 경쟁력을 가지고 있으며, 코로나19 이후 대면 서비스에 대한 불안 증가로 택배 서비스에 대한 선호가 높아짐에 따라 2022년 6월부터 택배시스템 도입을 통해 변화에 적극 대처하고 있습니다.
(나) Apple 공인서비스(ㄱ) 산업의 특성Apple 공인서비스 사업은 Apple로부터 공인서비스 제공업체로 인증을 받아야만 수행할 수 있는 배타적 사업 영역입니다. 공인서비스 업체로 인증받기 위해서는 서비스와 관련된 시스템의 설계 및 구축 그리고 서비스 품질관리, 측정 방안 등의 전반적인 서비스 과정을 자체적으로 구축하고 운영해야 하며, 관련 사업의 인재 확보 등 전문적인 운영 능력이 기반이 되어야 하는 진입장벽이 높은 사업입니다. 당사는 엄격한 Apple의 계약 조건과 요구되는 업무 Performance level을 충족하면서, 인재 확보 등 전문적인 운영 능력을 인정받아 현재까지 Apple의 든든한 파트너로서 동반 성장해 왔습니다.

(ㄴ) 산업의 성장성

Apple 공인서비스 시장 규모는 공인서비스 제공업체 매출을 토대로 계산했을 때 연간 약 1,300억원 규모로 추산됩니다. 해당 시장 규모는 애플 제품의 국내 시장 점유율에 영향을 받습니다.

과거 iPhone 4, iPhone 6 출시 당시 시장 규모가 급격히 증가하였고 iPhone X 이후 제품 품질 향상, 코로나19 등의 영향으로 현재는 증가세가 다소 주춤한 상황입니다. 그러나, 성능이 개선된 신제품과 Apple TV 출시 및 AirPods, Apple Watch 등 Wearable 제품의 판매 증가는 Apple 공인서비스 시장 규모에 긍정적인 영향을 줄 것으로 판단됩니다.

또한 2023년 내 iPhone의 간편결제 시스템인 애플페이 서비스가 국내 도입 예정입니다. 애플페이는 근거리 무선통신(NFC: Near Field Communication)을 이용한 비접촉 결제 시스템으로 앞으로 iPhone 이용자들도 간편결제가 가능함에 따라 Apple 제품의 국내 시장 점유율 상승이 예상됩니다.
(ㄷ) 경기변동의 특성
Apple 제품에 대한 서비스 시장 규모는 Apple 제품의 판매량, 품질, 서비스 정책 (배터리 무상 교체 등 품질 프로그램), 경쟁 센터 증감, 경기 동향 등에 의해 영향을 받는 특성이 있으나 타 제조사에 대비 Apple 제품 구매고객은 Apple에 대한 충성도가 높아 경기 변동에 대한 민감도가 상대적으로 낮습니다.

다만, 2022년 전 세계적인 부품 공급망(SCM) 이슈로 인해 수리 부품 공급의 일시적인 지연이 발생하였습니다. 이에 당사는 체계적인 부품관리를 통해 공급망 이슈에 대응하고 있으며, 고객에게 수리 예상 일정을 통보해 주는 등 커뮤니케이션 강화를 통해 고객의 불만을 최소화하고 있습니다.

(ㄹ) 경쟁요소국내 Apple 공인서비스 제공업체는 당사 외 A사, U사, T사 등이 있습니다. 당사는 센터 수 기준 33% 점유율을 차지하고 있으며 국내 1위입니다. 당사는 국내 최대의 서비스 대행 네트워크, 국내 Apple 공인서비스 최대 매출, 높은 고객만족도, Apple에서 요구하는 품질 기준을 초과하는 서비스 품질을 확보하고 있습니다.

□ 국내 Apple 공인서비스 제공업체 현황

업체

당사

전체

센터 수

31점

93점

비중

33%

100%

※ 출처 : 내부 자료 (2022년 12월말 기준)

(다) 단말교체 프로그램(ㄱ) 산업의 특성

단말교체 프로그램은 통신사가 스마트폰 등 가입자를 유치하면서 타 통신사로의 고객 이탈을 방지하기 위하여 고객이 일정한 기간(12/24/36개월 등) 동안 수수료를 지불하면 고객에게 일정한 비율(최대 50%)로 중고 단말기를 보상해주고 새 단말기로 교환하는 고객 유지 정책입니다.

현재 당사는 KT 단말 교체 서비스의 주요 운영사로 상품기획, 중고 단말기 검수와 매각업무를 담당하며, 통신사인 KT는 서비스 판매 대행과 서비스 이용료 청구 업무를 대행하는 공동 마케팅 서비스를 진행하고 있습니다.(ㄴ) 산업의 성장성

일정 기간 후에 기존 중고 단말기에 대해 일정 금액 보상을 받을 수 있는 단말교체 프로그램 서비스는 스마트폰 시장과 같이 성장하여 왔으며, 특히 5G 서비스 이후 급증세를 이어 왔습니다. 다만, MNO 이동통신 사업자의 5G 가입자 수가 포화상태에 이름에 따라 양적 성장이 제한적인 상황일 것으로 예상되나, MVNO 시장으로의 확대 여지가 있습니다.

□ 이동통신 가입자 현황

( 단위: 명 )

구분

2019.12월

2020.12월

2021.12월

2022.12월

MNO통신사

가입자수

61,143,025

61,402,391

62,500,415

64,162,860

성 장 률

4.8%

0.4%

1.8%

2.7%

MVNO통신사

가입자수

7,749,516

9,111,285

10,355,077

12,829,247

성 장 률

(3.0%)

17.6%

13.7%

19.3%

합계

68,892,541

70,513,676

72,855,492

76,992,107

주1) MNO(Mobile Network Operator) : 이동통신망사업자

주2) MVNO(Mobile Virtual Network Operator) : 주파스를 보유하고 있는 이동통신망사업자(MNO)로부터 설비를 임대하여 독자적인 이동통신 서비스를 제공하는 가상이동통신망사업자

※ 출처 : 과학기술정보통신부(ㄷ) 경기변동의 특성

본 서비스는 스마트폰의 신규 수요와 밀접한 관계를 가집니다. 최근 반도체 수요공급불안, 글로벌 경기 침체 등으로 소비심리가 다소 위축되어 있으나, 주요 제조사에서는 이를 극복하기 위한 플래그쉽 모델을 지속해서 출시하고 있고, IoT 및 웨어러블 기기의 영역 확대 등 스마트폰을 중심으로 한 디바이스 생태계가 생활의 한 축으로 자리 잡아감에 따라 신규 스마트폰의 수요는 지속 발생할 것으로 예상됩니다.(ㄹ) 경쟁 요소당사는 S사, L사와 함께 전국적 인프라를 통해 Care서비스를 진행하는 회사로서 국내 최대의 인프라와 인력을 보유하고 있습니다. 본 서비스 상품의 통신사 초기 런칭시부터 이어온 기획력과 국내 주요 손해보험사인 DB손해보험, 현대해상과의 파트너쉽, 다양한 국내외 중고단말기 매각 루트 확보, 서비스 인프라 및 인력 등으로 당사는해당 사업을 운영하기에 최적화된 시스템을 보유하고 있습니다.

(4) 관련 법령 또는 정부의 규제
당사의 주요 사업은 고객 접점 운영을 포함하고 있어, 「개인정보 보호법」, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」, 「소비자 보호법」, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」의 영향을 받으며, 해당 법률에 따라 개인정보 취급 및 보호에 만전을 기하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 사업은 유통사업부문, 물류사업부문, Care서비스사업부문 3가지 영역으로 구성되어 있습니다.

유통사업부문은 종합 가전 전속유통점을 운영ㆍ관리하는 사업입니다. 당사의 유통사업은 전국에 점포망을 갖춘 가전제품 전문 판매점으로서 오프라인 로드샵(Road-shop) 형태로 서비스를 제공하며, 브랜드 파워 제고 및 고객지향적 판촉/마케팅 전략을 수행하고, 판매 제품의 수평적 확장을 통해 종합 가전 유통망으로서 매출을 늘려나가고 있습니다. 또한 소형가전 사업은 기존에는 아웃소싱 기반으로 운영하였으나, 향후에는 독자상품을 기획, 제조, Care까지 아우르는 소형가전 전문기업으로 성장할 계획입니다.

물류사업부문은 국내외 고객사에 대하여 운송ㆍ보관ㆍ 배송ㆍ설치 등의 사업을 진행합니다. 당사는 관계사별 별도 운영하던 수출입, 내수 물류를 통합 운영하며 안정적인 물동량을 기반으로 비즈니스 네트워크를 구축하고 있습니다. 또한 당사는 국내/국제 운송 및 창고 보관 영역인 B2B 사업부터 배송ㆍ설치 영역인 B2C 사업까지 End to End 서비스를 제공하며, 이를 기반으로 운송, 보관, 설치 서비스를 요구하는 다수의 3PL 고객사에 종합 물류 서비스를 제공하고 있습니다.

Care서비스사업부문은 전국에 분포되어있는 서비스 센터를 기반으로 운영하는 서비스대행, Apple 공인서비스 및 단말교체 프로그램이 있습니다. 당사는 국내 No.1 서비스대행 기업으로 Apple, Electrolux, Sony(SIE) 등 국내에 서비스 네트워크 기반이 없는 글로벌 제조사 등에 서비스를 제공하고 있습니다. 향후 Care서비스사업은 고객만족 실현 및 서비스 경쟁력 확보를 통해 신규 고객사를 지속 유치하여 사업 영역을 확대할 예정입니다.

당사의 주요 고객사로는 Apple, Electrolux, Sony(SIE), Groupe SEB, Delonghi Korea, Haier, ㈜SK매직, ㈜락앤락, ㈜에버조이, ㈜중산물산, ㈜브람스생활건강, ㈜위니아 등이 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

분 야

내 용

유통사업

종합가전유통

- 대유위니아 그룹사 및 고객사 가전 유통

물류사업

국내물류

- 대유위니아 그룹사 물류/설치 대행 (2PL)

- 고객사 물류/설치 대행 (3PL)

국제물류

- 대유위니아 그룹사 국제 운송 대행 (2PL)

- 고객사 국제 운송 대행 (3PL)

Care서비스사업

서비스대행

- 대유위니아 그룹사 A/S 대행

- 고객사 A/S 대행

Apple 공인서비스

- Apple A/S대행

단말교체 프로그램

- KT 가입자 대상 단말교체 프로그램 제공

(2) 유통사업부문(가) 시장점유율최근 오프라인 가전 유통 시장은 전속유통점을 중심으로 성장하고 있습니다. 이는 우수한 품질을 바탕으로 제조사 브랜드 영향력이 중요한 구매요인으로 작용하면서 시장 주도권이 유통 브랜드에서 제조사 브랜드로 이동하고 있기 때문입니다. 당사 유통사업 매출 규모는 아직 가전 유통 시장에서 큰 비중을 차지하고 있지 않지만 성장성 측면에서는 유의미한 성장률을 보이고 있습니다. 김치냉장고와 에어컨이 주력인 당사는 아직 미 진입한 제품의 영역이 많고, 기존 제품의 브랜드 파워 및 충성고객을 연계함으로써 향후 품목 확장을 통한 신규매출이 가능합니다.

당사의 주력 판매 제품인 김치냉장고 시장은 ㈜위니아, S사, L사 등 메이저 3개 회사와 중소 브랜드로 구성되어 있으며, 당사는 그 중 점유율 1위를 차지하고 있습니다. 당사는 제품의 기술적 우위, 기능적 우위를 이용한 마케팅을 하고 있으며, 경쟁사 중S사는 디자인 위주, L사는 기능 위주로 마케팅 활동을 하고 있습니다. 김치냉장고는 다른 가전제품 대비 목적 구매율이 높고, 구매 대상 내 중년 여성의 비중이 높기 때문에 상기와 같은 장점들을 지속해서 개선 및 발전시켜 나가면 시장점유율에 대한 변동은 크지 않을 것으로 예상됩니다.

□ 김치냉장고 판매량 기준 시장점유율

2020년

2021년

2022년

회사명

시장점유율

회사명

시장점유율

회사명

시장점유율

(주)위니아

40%

(주)위니아

38%

(주)위니아

39%

A

30%

A

31%

A

28%

B

29%

B

30%

B

31%

3사 합계

99%

3사 합계

99%

3사 합계

98%

(출처 : 내부자료) ※ 김치냉장고 점유율에 대한 객관적인 자료는 존재하지 않습니다. 이에, 당사는 사설기관인 GFK데이터와 당사 내부자료를 활용한 보정작업을 통해 시장점유율을 추정하였습니다.

(나) 시장의 특성소비 환경 변화에 따라 소비자가 물품을 구매하는 방식이 다양해지면서, 가전제품의 판매 경로도 다양하게 나타나고 있습니다. 가전제품은 다른 소비재에 비해 고가의 제품으로 사용 기간도 비교적 길기 때문에, 소비자는 제품 구매 시 기능ㆍ성능ㆍ디자인ㆍ가격 등의 요소를 면밀히 비교하여 선택하려는 경향을 보입니다. 오프라인 매장에서는 제품을 직접 볼 수 있고 판매원의 안내를 통해 상세한 정보를 얻을 수 있기 때문에, 고가의 프리미엄 제품의 경우 가격 중심의 온라인 시장보다 오프라인 매장에서 판매 성공률이 높습니다. 최근 코로나19의 영향과 전자상거래의 발달로 온라인 소매업의 판매 성장세가 가속화되고 있으나, 전속유통점이 주력으로 판매하는 프리미엄 가전은 여전히 오프라인 매장을 통한 구매가 선호되고 있습니다.□ 제품별 계절특성

- 김치냉장고 김치냉장고는 계절성 상품으로 9~12월에 연간 판매 수량의 55% 이상이 집중되고, 그 중에서도 극성수기인 10~11월의 판매량이 전체의 40% 정도를 차지합니다. 10~11월 수요 집중의 원인은 김장철을 대비하여 김치냉장고를 구매하려는 고객이 증가하기 때문입니다. 하지만 김치냉장고의 기능이 김치 보관 외에도 채소, 과일, 육류 보관 등으로 다양해지고 용량 또한 확대되면서 현재는 가구당 보급률 70% 이상의 필수 가전으로 자리잡았으며, 이에 따라 성수기 판매 집중도는 낮아지는 추세에 있습니다.

- 에어컨 에어컨은 여름 대표 가전으로 3~6월에 매출의 80% 이상이 발생합니다. 경기변동에 대한 요인보다는 열대야와 같은 날씨 변화가 판매량에 직접적인 영향을 미칩니다. 그러나 최근 대기오염으로 인한 공기정화 이슈가 1년 내내 지속됨에 따라 냉방 기능 외에도 청정, 제습 기능을 추가하는 등 기능의 다변화를 통한 사계절 가전으로의 변화를 시도하고 있습니다.

- 공기청정기 공기청정기는 과거엔 주로 황사나 미세먼지가 집중되는 봄철에 수요가 집중되었으나, 대기오염이 심각해지면서 계절성이 낮아졌고 최근에는 봄부터 가을까지 꾸준한 판매가 이뤄지고 있습니다. 제습기는 결로현상이 잦은 겨울과 고온 다습한 여름에 수요가 집중되었으나, 신발 건조, 빨래 집중 건조와 같은 편의 기능이 추가되며 점차 계절성 상품이라는 인식이 줄고 있습니다.

(3) 물류사업부문(가) 시장점유율물류사업 특성상 회사별 사업구조 및 내용이 서로 상이하여 시장 전체 규모의 산정이 어려우며, 상호 간 비교가능성이 작아 객관적인 시장점유율을 산정하기 어려운 상황입니다.

다만, 당사는 대유위니아그룹의 물동량에 기반하여 선사들과 경쟁력 있는 운임 및 선복을 확보하고 있으며, 해당 물동량을 기반으로 3PL 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한 단순 배송이 아닌 설치 물류 서비스를 제공하는 업체 중 당사는 2PL에 국한되지 않고, 자체 사업으로 3PL 비중을 확대하고 있어 향후 산업 내 시장점유율이 증가할 것으로 예상됩니다.(나) 시장의 특성과거 국내 물류 시장은 관계사의 물량을 기반으로 한 2PL 물류 중심으로 발전하였습니다. 물동량이 큰 화주의 경우 관계사의 물류 인프라를 이용하여 물류업을 직접 수행하기도 하지만 물류 영역별로 전문회사에 위탁업무 대행(Outsourcing)하여 물류 서비스를 제공받기도 합니다. 물동량이 작은 화주는 3PL 물류 전문회사에 제품의 입고부터 배송까지 One-Stop Service를 위탁하고 있습니다.

최근 1인 가구 증가와 코로나 팬데믹으로 인해 물류 중요성이 부각되고 있습니다. 이러한 상황은 이커머스 시장으로의 진입, 소비 트렌드 변화 활성화를 이끌었으며, 이커머스의 급속 성장은 물류시장의 성장을 견인했습니다. 그 이유는 물류시장에서 가장 큰 화두인 Fulfillment Service 때문입니다. 최근 물류 관련 대규모 기업들은 3PL 고객들을 락인(Lock-In)하기 위해 Fulfillment 사업에 힘쓰고 있습니다.

당사는 관계사의 안정적인 물동량을 기반으로 가전 물류 시장에 진출하였으며, 전국 물류 네트워크를 통한 익일 설치 서비스를 제공하는 강점을 가지고 있습니다. 이러한 서비스를 바탕으로 SK매직, 오씸, 브람스, 에버조이 등 고객사에 설치 물류 서비스를 위탁 받아 입고부터 배송까지 One-Stop Service를 제공하는 등 3PL 고객 유치가 가능한 물류 네트워크를 보유하고 있습니다.

(4) Care서비스사업부문(가) 서비스대행(ㄱ) 시장점유율서비스대행 사업은 회사별 사업구조 및 내용이 서로 상이하여, 시장 전체 규모의 산정이 어려우며, 상호 간 비교가능성이 작아, 객관적인 시장점유율을 산정하기 어려운 상황입니다.(ㄴ) 시장의 특성

현재 국내 주요 가전 보급률은 매우 높은 수준으로, 제품의 수명주기에 따른 교체 수요가 안정적으로 발생하고 있습니다. 여기에 기술의 발전과 시장 트렌드 변화에 따른 신제품 출시, 소비자 니즈의 빠른 변화 또한 지속적인 교체 수요의 유인으로 작용하고 있습니다. 최근에는 친환경에 대한 소비자의 관심이 높아지면서 에너지 고효율 제품으로의 교체가 일어나고 있으며, 가전 제조 기업들은 IoT 기술 기반의 기능성 가전, 인테리어 요소가 추가된 디자인 가전 등의 제품을 지속해서 출시함으로써 시장의 안정적 성장을 견인하고 있습니다.

당사는 고객 내방 서비스와 엔지니어 출장 서비스를 시행하고 있습니다. 이중 엔지니어 출장 서비스의 주요 제품은 냉장고, 세탁기, 에어컨이며 해당 제품은 계절에 직접적인 영향을 받습니다. 특히 냉장고와 에어컨의 경우 주로 여름철에, 김치냉장고의 경우 김장 시즌에 업무량이 집중되고 있습니다. 이에 서비스 처리 시간이 다소 지연되는 등의 문제가 발생하고 있지만, 당사는 모든 역량을 집중하여 서비스 처리 시간 단축을 위한 노력을 기울이고 있습니다. 반면 내방 서비스의 경우 생활가전 중심으로 서비스대행이 이루어지고 있으며, 주요 제품은 오븐, 에어프라이어, 믹서기, 청소기 등으로 대부분 계절의 영향을 받지 않습니다.

(나) Apple 공인서비스(ㄱ) 시장점유율국내 Apple 공인서비스 제공업체는 당사 외 A사, U사, T사 등이 있습니다. 당사는 센터 수 기준 33% 점유율을 차지하고 있으며 국내1위입니다.

□ 국내 Apple 공인서비스 제공업체 현황

업체

당사

전체

센터 수

31점

93점

비중

33%

100%

※ 출처 : 내부 자료 (2022년 12월말 기준)

(ㄴ) 시장의 특성Apple 공인서비스 시장은 스마트폰 제조사 점유율과 밀접한 관련이 있으며, 2022년부터 Apple은 국내 스마트폰 점유율 30% 수준을 유지하고 있습니다. 또한 AppleCare+ 및 통신사 보험 시장 규모가 증가하여 서비스 비용에 대한 부담이 감소함에 따라 Apple 공인서비스 수요가 증가할 것으로 판단되어 Apple 공인서비스센터 점유율이 가장 높은 당사에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다.

국내 스마트폰 점유율.jpg
국내 스마트폰 점유율

※ 출처 : Statcounter GlobalStats또한 2023년 내 iPhone의 간편결제 시스템인 애플페이 서비스가 국내 도입 예정입니다. 애플페이는 근거리 무선통신(NFC: Near Field Communication)을 이용한 비접촉 결제 시스템으로 앞으로 iPhone 이용자들도 간편결제가 가능함에 따라 Apple 제품의 국내 시장 점유율 상승이 예상됩니다.
(다) 단말교체 프로그램(ㄱ) 시장점유율단말교체 프로그램 사업 특성상 배타적으로 사업이 운영되기 때문에 상호 간 비교가 되지 않아 객관적인 시장점유율을 산정하기 어려운 상황입니다.(ㄴ) 시장의 특성해당 서비스는 통신사의 월정 통신 요금과 같이 구독 경제의 특성을 가지고 있습니다. 소비자에게 어떤 재화와 서비스가 적절한지를 제시하고 소비를 유도하며 KT와 당사가 월 수수료를 통하여 안정적이고 반복적인 수익을 거두고 있습니다. 스마트폰을 일정한 주기(평균 24개월)에 교체를 유도하여 스마트폰을 소유하는 것이 아닌 경험 제품으로써 사용하도록 서비스를 제공합니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망
(가) 사업분야 및 진출목적당사는 2022년 초 ㈜위니아의 운영 품목 중 냉장고, 세탁기, 전자레인지, 공기청정기 등 일부의 영업권을 양수하였습니다. 소형가전 사업이 1인 가구용 가전 시장 확대 등 시장의 트렌드 변화가 가시화되고 경쟁이 심화됨에 따라 산업 규모가 증가하고 있는 점, 당사의 기 구축된 서비스 및 물류/설치 인프라를 활용할 수 있는 점, 당사의 가전 관련 고객 불만 접수 및 해결 노하우와 데이터를 기반으로 소형가전 사업에 유의미한 사업 전략을 제공할 수 있는 점을 고려하여 해당 사업에 진출하게 되었습니다.

이후 전문적으로 소형가전 사업 역량을 강화해 메가트렌드를 주도할 수 있는 혁신상품을 발굴함으로써 기업가치와 신규매출을 창출해 나갈 계획입니다. 당사는 시장 트렌드에 부합하면서 당사의 유통, 물류, 서비스 인프라를 효과적으로 활용할 수 있는 신규사업을 다양하게 시도, 매출 증진을 목표하고 있습니다.

소형가전은 주로 출력이 낮거나 부피가 작은 가전제품을 말하지만, 정확한 정의와 구분이 명확하지 않아 당사의 경우 제품별로 용량을 규정하여 해당 용량 이하로 라인업을 분류 및 운영하고 있습니다.

□ 소형가전 사업 제품 구성

구분

제품 구성

신규양수사업

주방가전

냉장고(399L 이하), 냉동고(399L 이하), 김치냉장고(220L 이하), 전자레인지, 전기레인지, 식기세척기

생활가전

세탁기 (PUL 12kg 이하), 건조기 (3kg 이하)

기존사업

에어가전

공기청정기, 제습기

주방/생활가전

에어프라이어, 전기주전자, 비데, 정수기

(나) 시장의 특성 및 성장성소형가전 사업은 가구의 형태 및 변화와 밀접한 관련이 있습니다. 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 제품 구매 시 주거 시설 및 가구의 구성원 수를 고려하여 크기와 용량을 결정하게 되는데, 최근 소형가전제품의 판매량 증가는 1인 가구의 증가에 기인했다고 볼 수 있습니다. 2020년 기준 국내 1인 가구 수는 약 664만으로 전체 가구 수 대비 31.7%의 비중을 차지하고 있으며, 해마다 규모와 비중 면에서 지속 증가하는 추세에 있습니다.

연도별 국내1인 가구 수 현황 및 전체 가구대비 비율.jpg
연도별 국내1인 가구 수 현황 및 전체 가구대비 비율

※ 출처 : 가구주의 성/연령 및 세대구성별 가구, 통계청 KOSIS(국가통계포털)시장조사업체 유로모니터에 따르면 2020년 국내 소형가전 시장 규모는 8조 3205억원, 2025년에는 15% 성장한 9조 6238억원 규모로 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

국내소형가전 시장 규모.jpg
국내소형가전 시장 규모

※ 출처 : 유로모니터(다) 사업 전략소형가전 사업은 당사가 현재 영위하고 있는 사업 분야와 연결되어 경쟁력을 강화 할 수 있을 것으로 기대됩니다. 당사는 기존 위니아 가전제품의 A/S 서비스를 대행하고 있던 바, 신규 양수한 위니아 소형가전 제품에 대한 이해도 및 고객 서비스에 대한 노하우를 보유하여 높은 시너지가 있을 것으로 판단됩니다.

또한 소형가전 양수 이후 상품기획 및 품질관리 조직을 내재화함으로써 가전산업 벨류체인을 확보하고, 유통/서비스의 고객 접점과 시너지를 통해 소형가전 포트폴리오를 강화해 나가고자 합니다. 판매 현장에서는 고객의 소구점을 발굴하여 가치 있는 아이디어를 상품화하고, 설치/서비스 현장에서는 신상품 품질의 피드백을 통한 빠른 조치와 개선을 실행할 수 있습니다. 이는 기존의 사업구조와는 달리 당사의 역량을 한 곳으로 집중할 수 있기 때문이며, 이전보다 고도화된 사업 전개 및 확장 운영이 가능할 것으로 예상됩니다.

장기적으로는 업체 다변화를 통해 사업 역량을 강화할 계획입니다. 당사는 유통, 물류, Care서비스사업을 유기적으로 연결하는 One-Stop 플랫폼 기업으로서 소형가전 제조회사와의 협업을 통한 사업 확장성을 보유하고 있습니다. 이를 활용하여 정수기, 비데, 전기주전자, 에어프라이어, 공기청정기, 제습기, 리얼카본매트 등 신규 품목을 성공적으로 런칭하고 운영하고 있습니다. 당사는 기술과 잠재력을 가진 다른 제조업체를 발굴하고 유통, 물류, 서비스를 통해 소비자와 연결을 지원함으로써 새로운 매출 기회를 늘려나갈 것입니다.

□ 신규 제품 출시 계획 (~2024년)

제품군

냉장고

주방가전

생활가전

품목

소형 TMF/BMF, 캠핑/화장품 냉장고, 신규 냉동고, 와인셀러 등

음식물처리기, 제빙기,

정수기, 전기레인지,

식기세척기, 블렌더 등

프리미엄카본매트,

Eco 제습기,

서큘레이터, 무선선풍기 등

주) TMF(Top Mounted Freezer) : 상단에 냉동고가 있는 냉장고

BMF(Bottom Mounted Freezer) : 하단에 냉동고가 있는 냉장고

현재 당사는 신규 유통망 확보를 위해 소형가전 전문 온라인 벤더 및 렌탈 전문업체 등을 발굴하고 있습니다. 또한 향후 수출을 통한 해외 진출도 계획 중이며, 미용 가전등 뷰티 관련 사업, Pet(반려견) 관련 사업, 건강(헬스) 가전 사업 등 다양한 사업 분야에 대한 진출을 검토 중입니다.

(6) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 2022년(제8기) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요-「Ⅲ.경영참고사항 - 1. 사업의 개요」를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)과 회사 홈페이지(http://www.winiaaid.com)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제8(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제7(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 위니아에이드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제8(당) 기말
제7(전) 기말

자 산

I.유동자산

245,175,306,505

151,432,536,709

(1) 현금및현금성자산
55,748,280,204

36,700,962,648

(2) 매출채권
114,101,259,616

61,128,406,930

(3) 대여금및기타채권
37,530,034,968

17,671,019,522

(4) 재고자산
36,282,581,813

29,768,397,549

(5) 기타유동자산
1,513,149,904

6,163,750,060

II.비유동자산

147,591,709,062

128,597,334,341

(1) 장기대여금및기타채권
7,657,380,778

9,204,968,410

(2) 기타포괄손익- 공정가치금융자산
10,934,531,826

1,327,144,770

(3) 관계기업투자
-

36,130,000,000

(4) 투자부동산
10,221,818,606

3,876,381,916

(5) 유형자산
94,269,889,786

54,740,978,738

(6) 무형자산
20,694,589,343

21,703,382,802

(7) 기타비유동자산
341,742,260

-

(8) 순확정급여자산
3,417,833,856

-

(9) 이연법인세자산
53,922,607

1,614,477,705

자 산 총 계

392,767,015,567

280,029,871,050

부 채

I.유동부채

132,450,076,529

160,500,526,507

(1) 매입채무
17,659,685,461

43,277,592,001

(2) 단기차입금및유동성장기부채
46,319,097,209

15,800,000,000

(3) 미지급금및기타채무
36,876,343,044

60,340,060,241

(4) 유동성금융리스부채
6,216,867,835

9,246,215,033

(5) 유동성충당부채
540,361,253

476,177,497

(6) 기타유동부채
17,687,511,383

25,519,333,866

(7) 당기법인세부채
7,150,210,344

5,841,147,869

II.비유동부채

51,984,720,668

20,655,361,485

(1) 장기차입금
35,630,922,418

6,500,000,000

(2) 순확정급여부채
-

98,856,579

(3) 비유동성충당부채
783,316,246

939,822,139

(4) 장기미지급금및기타채무
1,004,133,397

224,520,000

(5) 리스부채
14,564,351,107

12,661,694,067

(6) 기타비유동부채
1,997,500

230,468,700

부 채 총 계

184,434,797,197

181,155,887,992

자 본

I.지배기업의 소유지분

208,332,218,370

98,873,983,058

(1) 자본금
7,696,702,500

4,982,795,000

(2) 자본잉여금
111,480,557,196

28,991,320,067

(3) 기타자본
5,768,116,634

(33,626,826)

(4) 이익잉여금
83,386,842,040

64,933,494,817

II.비지배지분

-

-

자 본 총 계

208,332,218,370

98,873,983,058

부채와자본총계

392,767,015,567

280,029,871,050

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 8(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 위니아에이드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

계속영업

I.매출액
439,461,730,494
486,454,667,882

II.매출원가
386,128,308,355
424,688,455,230

III.매출총이익
53,333,422,139
61,766,212,652

IV.판매비와관리비
31,072,376,956
27,330,488,999

V.영업이익
22,261,045,183
34,435,723,653

VI.영업외수익
27,437,779,399
3,256,667,410

1.금융수익
4,230,450,050
1,941,418,363

2.기타영업외수익
23,207,329,349
1,315,249,047

VII.영업외비용
25,990,630,619
3,602,238,539

1.금융비용
5,618,805,961
2,503,058,349

2.기타영업외비용
113,886,345
1,099,180,190

3.지분법손실
20,257,938,313
-

VIII.법인세비용차감전순이익
23,708,193,963
34,090,152,524

IX.법인세비용
7,979,889,686
9,171,010,197

X.계속영업 당기순이익
15,728,304,277
24,919,142,327

중단영업

XI.세후중단영업 순이익
117,883,393
-

XII.당기순이익
15,846,187,670
24,919,142,327

XIII.계속영업 당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
15,728,304,277
24,919,142,327

비지배지분
-
-

XIV.중단영업 당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
117,883,393
-

비지배지분
-
-

XV.세후기타포괄손익
8,408,903,013
823,595,336

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
2,607,159,553
473,168,372

기타포괄손익-공정가치측정 평가손익
466,246,644
350,426,964

자산재평가
5,541,118,411
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
(26,084,800)
-

해외사업환산손익
(179,536,795)
-

XVI.당기총포괄이익
24,255,090,683
25,742,737,663

지배기업 소유주지분
24,255,090,683
25,742,737,663

비지배지분
-
-

XVII.주당이익

계속영업 지분에 대한 기본주당이익
1,223
2,501

중단영업 지분에 대한 기본주당이익
9
-

2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제8(당) 기 말 2022년 12월 31일 현재

제7(전) 기 말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 위니아에이드
(단위 : 원)

과 목
제8(당) 기 말
제7(전) 기 말

자 산

Ⅰ. 유동자산

243,426,000,318

151,432,536,709

(1) 현금및현금성자산
55,241,178,765

36,700,962,648

(2) 매출채권
113,424,351,395

61,128,406,930

(3) 대여금및기타채권
37,530,034,968

17,671,019,522

(4) 재고자산
36,282,581,813

29,768,397,549

(5) 기타유동자산
947,853,377

6,163,750,060

Ⅱ. 비유동자산

119,940,889,201

128,597,334,341

(1) 장기대여금및기타채권
7,657,380,778

9,204,968,410

(2) 기타포괄손익-공정가치금융자산
10,934,531,826

1,327,144,770

(3) 관계기업투자
-

36,130,000,000

(4) 종속기업투자
11,965,380,000

-

(5) 투자부동산
10,221,818,606

3,876,381,916

(6) 유형자산
55,043,227,644

54,740,978,738

(7) 무형자산
20,646,793,884

21,703,382,802

(8) 순확정급여자산
3,417,833,856

-

(9) 이연법인세자산
53,922,607

1,614,477,705

자 산 총 계

363,366,889,519

280,029,871,050

부 채

I.유동부채

129,455,779,119

160,500,526,507

(1) 매입채무
17,062,084,063

43,277,592,001

(2) 단기차입금및유동성장기부채
45,551,793,075

15,800,000,000

(3) 미지급금및기타채무
36,782,555,317

60,340,060,241

(4) 유동성충당부채
540,361,253

476,177,497

(5) 유동성금융리스부채
6,216,867,835

9,246,215,033

(6) 기타유동부채
16,151,907,232

25,519,333,866

(7) 당기법인세부채
7,150,210,344

5,841,147,869

Ⅱ. 비유동부채

25,410,184,853

20,655,361,485

(1) 장기차입금
9,500,000,000

6,500,000,000

(2) 순확정급여부채
-

98,856,579

(3) 비유동성충당부채
783,316,246

939,822,139

(4) 장기미지급금및기타채무
560,520,000

224,520,000

(5) 리스부채
14,564,351,107

12,661,694,067

(6) 기타비유동부채
1,997,500

230,468,700

부 채 총 계

154,865,963,972

181,155,887,992

자 본

Ⅰ.자본금
7,696,702,500

4,982,795,000

Ⅱ.자본잉여금
111,480,557,196

28,991,320,067

Ⅲ.기타자본
5,947,653,429

(33,626,826)

Ⅳ.이익잉여금
83,376,012,422

64,933,494,817

자 본 총 계

208,500,925,547

98,873,983,058

부 채 및 자 본 총 계

363,366,889,519

280,029,871,050

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제8(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제7(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 위니아에이드
(단위 : 원)

과 목
제8(당) 기
제7(전) 기

I.매출액
438,843,099,623
486,454,667,882

II.매출원가
385,528,113,406
424,688,455,230

III.매출총이익
53,314,986,217
61,766,212,652

IV.판매비와관리비
31,064,770,652
27,330,488,999

V.영업이익
22,250,215,565
34,435,723,653

VI.영업외수익
27,555,662,792
3,256,667,410

1.금융수익
4,230,450,050
1,941,418,363

2.기타영업외수익
23,325,212,742
1,315,249,047

VII.영업외비용
25,990,630,619
3,602,238,539

1.금융비용
5,618,805,961
2,503,058,349

2.기타영업외비용
113,886,345
1,099,180,190

3.지분법손실
20,257,938,313
-

VIII.법인세비용차감전순이익
23,815,247,738
34,090,152,524

IX.법인세비용
7,979,889,686
9,171,010,197

X.당기순이익
15,835,358,052
24,919,142,327

XI. 세후기타포괄손익
8,588,439,808
823,595,336

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
2,607,159,553
473,168,372

기타포괄손익-공정가치측정 평가손익
466,246,644
350,426,964

자산재평가
5,541,118,411
-

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
(26,084,800)
-

XII. 총포괄이익
24,423,797,860
25,742,737,663

XIII.주당이익

1.기본주당이익
1,231
2,501

- 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제8(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제7(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 8 (당) 기
제 7 (전) 기

(처분예정일: 2023년 3월 31일)
(처분확정일: 2022년 3월 18일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

83,376,012,422

64,933,494,817

1. 전기이월미처분이익잉여금
64,933,494,817

39,541,184,118

2. 당기순이익
15,835,358,052

24,919,142,327

3. 확정급여제도의 재측정요소
2,607,159,553

473,168,372

Ⅱ. 차기이월미처분이익잉여금

83,376,012,422

64,933,494,817

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

1~46. (생 략)

47. 의료기기 서비스 및 판매업48~53. (생 략)

54. 중고 스마트폰, 통신기기 매입 및 도소매업

<신 설>

55~57. (생 략)

제2조 (목적)

1~46. (좌 동)

47. 의료기기 서비스 및 판매
, 임대업

48~53. (좌 동)

54. 중고 스마트폰, 통신기기 매입, 도소매
및 서비스업

55. 가정용품 수리 및 서비스, 용역제공업

56. 비철금속 수출입 및 도소매업

57~59. (좌 동)

- 기존/신규사업 내용 반영한 사업의 목적 변경 및 신설

제11조 (주주등의 주소 및 인감신고)

① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감을 본 회사(제10조에 따라 명의개서대리인을 둔 경우에는 명의개서대리인)에 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

④ 주주의 대리인은 해당 주주를 대리하여 행위하기 전에 미리 위임장을 명의개서대리인에게 제출하여야 한다.

⑤ 전 각항의 신고를 해태함으로써 생긴 손해에 대하여는 본 회사가 책임을 지지 아니한다.

⑥제1항에서 제5항은「주식·사채등의전자등록에관한법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 적용하지 않는다.

제11조 (주주등의 주소 및 인감신고)

(삭제 2023.03.31)

- 표준정관 반영

주식 등의 전자등록에따른 조항 삭제

제12조의2 (주주명부)

<신 설>

회사의 주주명부는「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

제12조의2 (주주명부
작성ㆍ비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

- 표준정관 반영 및 조항번호 변경

제15조 (전환사채의 발행)① 본 회사는 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20% 해당하는 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.이하 (생 략)

제15조 (전환사채의 발행)① 본 회사는 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.이하 (좌 동)

- 주식가치 변동에 따른 사채 발행한도 변동 방지 및 구체화

제16조 (신주인수권부사채의 발행)① 본 회사는 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%에 해당하는 금액을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.이하 (생 략)

제16조 (신주인수권부사채의 발행)① 본 회사는 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.이하 (좌 동)

- 주식가치 변동에 따른 사채 발행한도 변동 방지 및 구체화

<신 설>

제16조의2 (교환사채의 발행)

① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

- 표준정관 반영

<신 설>

제32조의2 (이사의 책임감경)

본 회사는 주주총회의 특별결의에 의하여 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 표준정관 반영면제대상 금액은 상법 제400조(회사에 대한 책임의 감면) 적용

<신 설>

부칙 (2023. 3. 31)

이 정관은 회사의 제8기 정기주주총회(2023. 3. 31)에서 승인되었으며, 결의일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 김희웅 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 장용성 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 박찬수 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김상곤 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김희웅
1970.09.18
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

장용성
1953.10.08
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

박찬수
1955.07.21
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김상곤
1954.12.03
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김희웅
㈜위니아에이드사내이사,경영기획실장
2022~현재
㈜위니아에이드 경영기획실장
해당사항 없음

2018~2021
㈜위니아에이드 기획재무담당

2007~2018
㈜위니아 경영관리팀 차장

장용성
한양대학교 경영대학 특임교수
2022~현재
미래에셋박현주재단 이사장
해당사항 없음

2021~현재
㈜대한항공 사외이사

2016~2020
금융위원회 옴부즈만위원장

2015~2021
한국금융소비자보호재단 이사장

2015~현재
한양대학교 경영대학 특임교수

1981~2014
매일경제, MBN 대표이사 부사장

박찬수
큐플러스매니지먼트㈜대표이사
2022~현재
큐플러스 매니지먼트㈜ 대표이사
해당사항 없음

2013~2022
파인스톤(유) 대표이사

2009~2012
LIG손해보험㈜ 상근감사

1982~2009
금융감독원 부원장보

김상곤
-
2017~2023. 2
신안산대학교 회계학교수
해당사항 없음

2013~2016
MG손해보험㈜ 사외이사

2011~2014
㈜LG CNS 상임고문

2001~2002
민정비서실 행정관

1983~2011
감사원 감찰단장, 행정안보국장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김희웅
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장용성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박찬수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김상곤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 장용성 사외이사 후보자장용성 후보자는 사회ㆍ경제분야의 전문가로, 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 경영전략 수립에 기여하고자 합니다.□ 박찬수 사외이사 후보자박찬수 후보자는 금융감독원 부원장보 등을 지낸 금융ㆍ감사전문가로, 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 주주가치 극대화를 위한 회사 경영방침 수립에 기여하고자 합니다.□ 김상곤 사외이사 후보자김상곤 후보자는 감사원 감찰단장, 회계학 교수 등을 지낸 감사ㆍ회계전문가로, 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 경영투명성 제고에 기여하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김희웅 사내이사 후보자김희웅 후보자는 회사의 기획재무담당, 경영기획실장을 역임하며 재경ㆍ인사ㆍ기획부문을 총괄하고 있습니다. 회사의 사업전략에 대한 깊은 이해와 재무전문성을 바탕으로 재직기간 동안 회사의 성장과 발전에 크게 이바지하였고, 향후에도 회사의 경영전략 추진에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대되어 사내이사로 재선임하고자 후보자로 추천하였습니다.□ 장용성 사외이사 후보자장용성 후보자는 한국금융소비자보호재단 이사장, 금융위원회 옴부즈만위원장 등을 역임한 사회ㆍ경제분야의 전문가로, 지난 2년간 이사회 의결과정에서 논의되는 다양한 안건에 대해 전문가적인 입장에서 통찰력있는 의견을 제시하였고, 향후에도 회사의 의사결정에 있어 중심적 역할을 할 것으로 기대되어 사외이사로 재선임하고자 후보자로 추천하였습니다. □ 박찬수 사외이사 후보자박찬수 후보자는 금융감독원 공시감독국 팀장, 조사국 국장을 거쳐 부원장보를 역임한 금융ㆍ감사전문가로, 해당 분야에 대한 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 향후 회사의 의사결정에 있어 객관적이고 독립적인 역할을 효과적으로 수행할 것으로 기대되어 사외이사로 선임하고자 후보자로 추천하였습니다.□ 김상곤 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자김상곤 후보자는 감사원 감찰단장, 회계학 교수 등을 지낸 감사ㆍ회계전문가로, 탁월한 전문성을 바탕으로 지난 1년간 감사위원회의 내부통제 및 점검 기능을 강화시키는 등 감사위원회의 운영수준 제고에 기여하였고, 향후에도 회사의 경영투명성 향상에 핵심적 역할을 할 것으로 기대되어 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 재선임하고자 후보자로 추천하였습니다.

확인서

김희웅 사내이사 후보자.jpg
김희웅 사내이사 후보자

장용성 사외이사 후보자.jpg
장용성 사외이사 후보자

박찬수 사외이사 후보자.jpg
박찬수 사외이사 후보자

김상곤 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자.jpg
김상곤 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김상곤 선임의 건제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 장용성 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 박찬수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김상곤
1954.12.03
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

장용성
1953.10.08
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

박찬수
1955.07.21
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김상곤
-
2017~2023. 2
신안산대학교 회계학교수
해당사항 없음

2013~2016
MG손해보험㈜ 사외이사

2011~2014
㈜LG CNS 상임고문

2001~2002
민정비서실 행정관

1983~2011
감사원 감찰단장, 행정안보국장

장용성
한양대학교 경영대학 특임교수
2022~현재
미래에셋박현주재단 이사장
해당사항 없음

2021~현재
㈜대한항공 사외이사

2016~2020
금융위원회 옴부즈만위원장

2015~2021
한국금융소비자보호재단 이사장

2015~현재
한양대학교 경영대학 특임교수

1981~2014
매일경제, MBN 대표이사 부사장

박찬수
큐플러스매니지먼트㈜대표이사
2022~현재
큐플러스 매니지먼트㈜ 대표이사
해당사항 없음

2013~2022
파인스톤(유) 대표이사

2009~2012
LIG손해보험㈜ 상근감사

1982~2009
금융감독원 부원장보

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상곤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장용성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박찬수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김상곤 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자김상곤 후보자는 감사원 감찰단장, 회계학 교수 등을 지낸 감사ㆍ회계전문가로, 탁월한 전문성을 바탕으로 지난 1년간 감사위원회의 내부통제 및 점검 기능을 강화시키는 등 감사위원회의 운영수준 제고에 기여하였고, 향후에도 회사의 경영투명성 향상에 핵심적 역할을 할 것으로 기대되어 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 재선임하고자 후보자로 추천하였습니다.□ 장용성 감사위원회 위원 후보자장용성 후보자는 한국금융소비자보호재단 이사장, 금융위원회 옴부즈만위원장 등을 역임한 사회ㆍ경제분야의 전문가로, 지난 2년간 이사회 의결과정에서 논의되는 다양한 안건에 대해 전문가적인 입장에서 통찰력있는 의견을 제시하였고, 향후에도 회사의 의사결정에 있어 중심적 역할을 할 것으로 기대되어 감사위원회 위원으로 재선임하고자 후보자로 추천하였습니다.□ 박찬수 감사위원회 위원 후보자박찬수 후보자는 금융감독원 공시감독국 팀장, 조사국 국장을 거쳐 부원장보를 역임한 금융ㆍ 감사전문가로, 해당 분야에 대한 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 향후 회사의 의사결정에 있어 객관적이고 독립적인 역할을 효과적으로 수행할 것으로 기대되어 감사위원회 위원으로 선임하고자 후보자로 추천하였습니다.

확인서

김상곤 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자.jpg
김상곤 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자

장용성 감사위원회 위원 후보자.jpg
장용성 감사위원회 위원 후보자

박찬수 감사위원회 위원 후보자.jpg
박찬수 감사위원회 위원 후보자

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사의 연간 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (3)

보수총액 또는 최고한도액
30 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (3)

실제 지급된 보수총액
10 억원

최고한도액
30 억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 23일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)과 회사 홈페이지(http://www.winiaaid.com)에 공시할 예정입니다.사업보고서는 주주총회 이후 변경될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에 대한 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.1) 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com2) 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 21일 ~ 2023년 03월 30일 ※ 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 9시부터, 마감일은 17시까지 가능)3) 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ※ 본인인증 수단 : 공인인증서, 휴대폰인증, 카카오페이4) 수정동의안 처리 : 주주총회에 상정된 의안에 대하여 수정동의가 제출된 경우, 이 의안에 대한 전자투표는 기권으로 처리합니다. (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항
코로나바이러스감염증-19의 감염 및 전파 예방을 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다. 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시기를 '적극 권고' 드립니다.코로나바이러스감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.
□ 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하여 금번 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 회계결산, 외부감사인의 회계감사 소요시간, 주주의 충분한 안건 검토 및 투표 기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2023년 3월 31일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.