현대사료 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 현대사료

주주총회소집공고
2.9
현대사료 주식회사

주주총회소집공고

2023년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 카나리아바이오

대 표 이 사 :
나 한 익

본 점 소 재 지 :
천안시 동남구 용수골길 23(용곡동)

(전 화) 041-563-8200

(홈페이지) http://www.canariabio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박 일 규

(전 화) 041-563-8200

주주총회 소집공고

(제40기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거 제40기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일시 : 2023년 3월 31일(금) 오전 09시2. 장소 : 충남 천안시 동남구 용수골길 23(용곡동), 주식회사 카나리아바이오 대회의실3. 회의 목적 사항 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

2) 의결사항

제1호 의안 : 제40기 별도 재무제표, 연결 재무제표 및 이익잉여금처분 계산서(안)포함 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항<<주주총회 참석시 준비물>>

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증5. 전자투표에 관한 사항우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2023년 3월 21일 9시 ∼ 2023년 3월 30일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가 능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

김은경
김학역
차왕조

50%
94%
100%

1
2022-02-14
제39기 2021년 사업년도 감사전 재무제표및 영업보고서 승인의 건 외
찬성
미선임
미선임

2
2022-03-02
제39기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
"
"

3
2022-03-14
산업은행 산업운영자금 기한 연장의 건
찬성
"
"

4
2022-03-19
제3자 배정 유상증자 결의 외 7건
찬성
"
"

5
2022-04-01
임시주주총회 안건 확정의 건
불참석
"
"

6
2022-04-19
임시주주총회 안건 확정의 건
불참석
"
"

7
2022-04-20
경영지배인 선임의 건
불참석
"
"

8
2022-04-27
지배인 선임의 건
불참석
"
"

9
2022-05-04
대표이사 선임의 건
사임
찬성
찬성

10
2022-05-04
임시주주총회 개최 결정의 건
-
찬성
찬성

11
2022-05-04
지점 설치의 건
-
찬성
찬성

12
2022-05-13
유상증자 정정의 건
-
찬성
찬성

13
2022-05-30
유상증자 등 납입일 변경의 건
-
찬성
찬성

14
2022-05-30
남양저축은행 부속합의의 건
-
찬성
찬성

15
2022-06-02
임시주주총회 안건 확정의 건
-
찬성
찬성

16
2022-06-14
유상증자(2차) 정정의 건
-
찬성
찬성

17
2022-06-20
전환사채발행결정등의 건
-
찬성
찬성

18
2022-06-20
임시주주총회 개최 결정의 건
-
찬성
찬성

19
2022-06-20
cb1차, bw1차 권면매수정정의 건
-
찬성
찬성

20
2022-06-20
총괄사장취임 및 사규변경의 건
-
찬성
찬성

21
2022-06-29
산은캐피탈 보증의 건
-
찬성
찬성

22
2022-06-29
유상증자외 납입일 변경의 건
-
찬성
찬성

23
2022-07-07
유상증자 결의의 건
-
찬성
찬성

24
2022-07-07
주식매매결의의 건
-
찬성
찬성

25
2022-07-08
cb1차, bw1차 납입일 및 용도변경의 건
-
찬성
찬성

26
2022-07-11
소규모 합병 결의의 건
-
찬성
찬성

27
2022-07-12
유상증자5납입중지 및 정정(신한은행)의 건
-
찬성
찬성

28
2022-07-12
유상증자 1,3,4,5 정정의 건
-
찬성
찬성

29
2022-07-13
서면결의의건
-
찬성
찬성

30
2022-07-13
준비금의 자본전입건(무상증자)
-
찬성
찬성

31
2022-07-15
타법인 주식 취득 건
-
찬성
찬성

32
2022-07-22
임시주주총회 일정변경의 건
-
찬성
찬성

33
2022-07-22
단기차입결정 및 담보제공의 건
-
찬성
찬성

34
2022-07-27
디비캐피탈 보증의 건
-
찬성
찬성

35
2022-08-12
신한은행 차입에 관한 건
-
불참
찬성

36
2022-08-12
임시주주총회 일정변경의 건
-
불참
찬성

37
2022-08-12
소규모 합병 승인의 건
-
불참
찬성

38
2022-08-18
소규모 합병 일정 변경의 건
-
찬성
찬성

39
2022-08-18
무상증자 변경에 관한 건
-
찬성
찬성

40
2022-08-31
한국투자저축은행대출협약서 연장의 건
-
찬성
찬성

41
2022-08-31
임시주주총회 일정변경의 건
-
찬성
찬성

42
2022-09-13
bw2차 발행결정외 2 건
-
찬성
찬성

43
2022-09-20
임시주주총회 안건 확정의 건
-
찬성
찬성

44
2022-09-20
소규모 합병 일정 변경의 건
-
찬성
찬성

45
2022-09-27
우리은행 차입계약의 건
-
찬성
찬성

46
2022-09-27
타법인 주식 매각 건
-
찬성
찬성

47
2022-09-27
자금대여 건
-
찬성
찬성

48
2022-10-04
유상증자 결의의 건 외2
-
찬성
찬성

49
2022-10-04
임시주주총회소집결의의 건
-
찬성
찬성

50
2022-10-11
1호 bw2차 조기상환청구권 행사통지서 변경의 건
-
찬성
찬성

2호 bw2차 옵션변경에 관한 건
-
반대
반대

3호 bw2차 사채권자 집회개최에 관한 건
-
반대
반대

51
2022-10-12
bw2차 발행결정외 1 건
-
불참
찬성

52
2022-10-21
자금차입 및 대여에 관한 건
-
찬성
찬성

53
2022-10-26
자금차입 및 대여에 관한 건
-
찬성
찬성

54
2022-11-01
임시주주총회에 관한 건
-
찬성
찬성

55
2022-11-01
남양저축은행 계약에 관한 건
-
찬성
찬성

56
2022-11-01
유상증자7 정정 외의 건
-
찬성
찬성

57
2022-11-02
유상증자7 정정 외의 건(재정정)
-
찬성
찬성

58
2022-11-03
자금차입 및 대여에 관한 건
-
찬성
찬성

59
2022-11-11
임시주주총회 안건 확정의 건
-
찬성
찬성

60
2022-11-11
자금차입 및 대여에 관한 건
-
찬성
찬성

61
2022-11-15
전환사채 4,5 발행결정의 건
-
찬성
찬성

62
2022-11-17
1호 전환사채 4 발행 변경의 건
-
찬성
찬성

2호 전환사채 5 발행 변경 및 정정의 건
-
찬성
찬성

3호 bw2차 조기상환청구권 행사의 건
-
찬성
찬성

63
2022-11-18
자금차입 및 대여에 관한 건
-
찬성
찬성

64
2022-11-21
전환사채4차 권면매수변경의 건
-
찬성
찬성

65
2022-11-21
소규모합병 기일변경의 건
-
찬성
찬성

66
2022-11-24
임시주주총회 소집결의의 건
-
찬성
찬성

67
2022-11-30
전환사채 4 발행 정정 및 변경의 건
-
찬성
찬성

68
2022-12-19
임시주주총회 안건 확정의 건
-
찬성
찬성

전환사채 4 발행 정정 외의 건
-
찬성
찬성

69
2022-12-23
소규모합병 일정변경의 건
-
찬성
찬성

70
2022-12-28
전환사채 6 발행 외에 관한 건
-
찬성
찬성

71
2022-12-30
임시주주총회 일정변경의 건
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000,000
68,877,400
34,438,700
-

* 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총5명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자산양수도(주1)
㈜카나리아바이오엠(최대주주본인)
2022년 07월 07일
3,860
244.2

제2회차 전환사채 발행 후만기전 사채취득
㈜카나리아바이오엠(최대주주본인)
2022년 07월 08일 ∼ 2022년 08월 11일
904
57.2

제3회차 전환사채 발행 후만기전 사채취득
㈜카나리아바이오엠(최대주주본인)
2022년 09월 13일
2,956
187.0

제2회차 신주인수권부사채발행 후 만기전 사채취득
㈜카나리아바이오엠(최대주주본인)
2022년 10월 12일 ~ 2023년 12월 28일
1,756
111.1

※ 상기 거래금액 및 비율은 최근 사업연도말 현재 연결재무제표기준 매출총액 (금158,095,623,136원)의 100분의 1 이상의 거래에 해당하는 사항을 기재하였습니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있음주1 - 자산양수도내역 가. 양수도 목적물: ㈜엘에스엘씨엔씨 제1회차 무보증 사모 일반사채

나. 양수목적 : 신규사업(바이오생명공학)을 위한 관계회사 간 시너지 창출 다. 양도인 : ㈜카나리아바이오엠

라. 양수대금 : 금 386,076,500,000원

마. 계약체결일 : 2022년 6월 20일

바. 양수도대금 지급일 : 2022년 7월 7일

사. 납입방법 : 본 양수도대금 지급채권과 양수인이 양도인을 납입자로 하여 발행 하는 제2회차 및 제3회차 무보증 사모 전환사채 계약에 따라 양도인이 양수인에게 부담하는 제2회차 및 제3회차 무보증 사모 전환사채 인수대금 지급채무를 상계하여 이 계약에 따른 양수도대금을 지급완료함.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜카나리아바이오엠(최대주주본인)
자산양수도(주1)
2022년 07월 07일
3,860
244.2

㈜카나리아바이오엠(최대주주본인)
제2회차 전환사채 발행 후만기전 사채취득
2022년 07월 08일 ∼ 2022년 08월 11일
904
57.2

㈜카나리아바이오엠(최대주주본인)
제3회차 전환사채 발행 후만기전 사채취득
2022년 09월 13일
2,956
187.0

㈜카나리아바이오엠(최대주주본인)
제2회차 신주인수권부사채발행 후 만기전 사채취득
2022년 10월 12일 ~ 2023년 12월 28일
1,756
111.1

※ 상기 거래금액 및 비율은 최근 사업연도말 현재 연결재무제표기준 매출총액 (금158,095,623,136원)의 100분의 5 이상의 거래에 해당하는 사항을 기재하였습니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있음주1 - 자산양수도내역 가. 양수도 목적물: ㈜엘에스엘씨엔씨 제1회차 무보증 사모 일반사채

나. 양수목적 : 신규사업(바이오생명공학)을 위한 관계회사 간 시너지 창출 다. 양도인 : ㈜카나리아바이오엠

라. 양수대금 : 금 386,076,500,000원

마. 계약체결일 : 2022년 6월 20일

바. 양수도대금 지급일 : 2022년 7월 7일

사. 납입방법 : 본 양수도대금 지급채권과 양수인이 양도인을 납입자로 하여 발행 하는 제2회차 및 제3회차 무보증 사모 전환사채 계약에 따라 양도인이 양수인에게 부담하는 제2회차 및 제3회차 무보증 사모 전환사채 인수대금 지급채무를 상계하여 이 계약에 따른 양수도대금을 지급완료함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

〈바이오산업〉(1) 산업의 특성바이오제약산업은 인간 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업으로 제품 개발에서 임상시험, 인허가 및 제조, 유통, 판매 등 전 과정을 국가에서 엄격히 규제하여 진입 장벽이 다른 산업 대비 상대적으로 높다는 특성을 가지고 있습니다. 신약 연구에서부터 의약품 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술 및 연구 집약도 가 높고, 신약 개발 여부에 따라 고부가가치를 창출할 수 있는 미래 주력 산업입니다.또한 바이오제약산업은 여러 관련 분야의 지식과 기술을 토대로 신약 개발이 가능한 첨단 기술 및 지식 집약 산업이기 때문에 특허권 등 지적재산권의 보호를 받습니다. 최근 소득 증대 및 생활 패턴 변화로 삶의 질 향상이 미래 사회의 화두로 등장하면서 건강관리를 위한 의료분야의 지출이 크게 확대되고 있습니다.(2) 산업의 성장성2020년과 2021년은 코로나19 팬더믹 사태로 인해 전세계가 경제적으로 침체 국면에 머물러 있었습니다. 하지만, 이에 대응하고자 미국, 캐나다, 영국, 일본 등 선진국들은 대규모 경기부양 정책을 의료 R&D 및 산업 분야에 제공하였고 글로벌 의약품 시장은 코로나19 백신 및 치료제 개발을 통해 꾸준한 성장 및 양호한 실적을 이어나갈 수 있었습니다.글로벌 시장조사기관 Frost and Sullivan의 'Post-pandemic Global Healthcare Market Outlook 2020'에 따르면, 만성질환과 코로나19 치료제 및 백신에 의한 수요로 증가할 것으로 예상하며 2020년 제약/바이오 분야 시장은 13,314억 달러로 전년 대비 +4.7% 성장율을 예측하였습니다.제약/바이오 시장 분석업체 Evaluate Pharma의 'World Preview 2020, Outlook to 2026' 따르자면 2020년 기준 바이오 의약품은 전세계 의약품 시장 중 30%를 차지하고 있으며 (2012년 대비 10%p 성장), 2026년에는 35%까지 성장할 것으로 예상하고 있으며 당사가 주력하고 있는 전세계 바이오 의약품 시장규모는 연평균 9.6% (2020-2026)의 성장율을 전망하고 있습니다.(3) 경기변동 및 계절성 특성의약품 산업은 소득증대, 기술개발, 고령화, 질병 증가 등 다양한 요인으로 지속적으로 신약이 출시되고 소비가 늘어나고 있습니다. 일반 의약품의 경우 경기 변동과 계절적인 요인에 다소 영향을 받는 편이나, 전문의약품의 경우 생명 및 건강과 직접적으로 관련이 있으며 질병 치료라는 목적으로 소비되는 제품이기 때문에 경기 변동에 따른 영향이 크지 않고, 안정적으로 성장한다는 산업적 특성이 있습니다. 따라서, 타 산업과 비교하여 계절적 요인이나 경기 변동에 민감한 산업으로 볼 수는 없습니다.(4) 면역항암제 (Cancer Immunotherapy) 개발 현황암정복을 위한 암치료제의 개발을 위한 노력은 끊임없이 이어지고 있습니다. 특히 최근에 인체의 면역시스템을 이용해 새롭게 개발된 면역항암요법의 치료 효과가 입증되면서 기존의 화학치료제 및 표적치료제를 사용하였던 항암치료요법은 면역치료제를 이용하는 면역항암 요법으로 치료방법 패러다임의 변화가 진행되고 있습니다.통상적으로 이루어지는 항암치료는 수술을 통한 종양의 절제법입니다. 이때, 절제 전의 종양 의 크기축소 또는 절제 후의 잔존 암세포 사멸 및 재발방지를 목적으로 1세대 항암치료(1970년대 방사선치료 및 화학 치료)가 병행됩니다. 하지만 방사 선치료는 높은 에너지의 방사선을 쬐기 때문에 DNA 에 손상을 일으키고 이것이 정상세포의 사멸까지도 유도하게 되어 백혈구 감소, 탈모 등 심각한 부작용을 수반하는 문제가 제기 되었습니다.2000년대에 들어서 정상세포와 구분하여 암세포만을 선택적으로 공격하는 표적치료제가 개발되어, 상기한 제 1 세대 항암치료제의 부작용을 대폭 줄일 수 있는 제 2 세대 항암치료제로 일컬어졌습니다. 본 치료의 한계점은 암세포가 표적항암제에 대해 내성을 획득하는 기전을 갖고있다는 점입니다. 이러한 점을 극복하여 부작용과 내성문제를 감소시키고 투여를 중단해도 면역세포가 암세포를 기억하고 지속적으로 암세포를 공격하는 것이 가능한 제 3 세대 암 치료제 (2010 년~)가 바로 면역항암제입니다.면역항암제는 크게 면역관문억제제와 면역세포치료제 치료용 항체, 항암백신으로 분류할 수 있습니다. 면역관문억제제는 T 세포 억제에 관여하는 면역체크포인트 단백질의 활성을 차단 하여 T 세포를 활성화시켜 암세포를 공격하는 약제로서 대표적으로CTLA 4, PD 1, PDL1을 인식하는 항체를 사용합니다. 면역세포치료제는 환자 체내의 T 세포를 채취하여 강화 및 변형시켜 다시 체내에 주입하여 암세포에 대한 세포성면역을 강화시키는 약제로 NK 세포치료제, T 세포치료제, CAR T 세포치료제 등이 있습니다.항암백신은 암세포가 갖고 있는 종양특이적 항원 또는 체내 전반적인 면역반응 을 향상시킬 수 있는 단백질 펩타이드 분자를 암환자에게 투여하여 면역체계를 활성화시킴 으로써 체내 면역기능이 활발하게 만들어 암세포를 공격하도록 하는 면역치료법입니다.
〈사료산업〉사료산업은 가축의 건강유지 또는 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급하는 축산업의 기초가 되는 산업으로 사료관리법에 의해 단미사료, 배합사료 및 보조사료 3가지 종류로 구분되고 있습니다.

[사료의 분류]

구분

특징

단미사료

식물성 물질, 동물성 물질 또는 광물질로서 사료로 직접 사용되거나 배합사료의 원료로 사용되며 종류에는 식물성(보리, 옥수수, 밀 등의 곡물 및 강피류, 박류, 근과류 등), 동물성(어분, 육분, 골분 등의 동물성 단백질류 및 무기물류), 유지류(유지, 돈지, 기타 동물성 지방), 광물성(식염, 탄산칼슘, 나트륨 등)이 있습니다.

배합사료

단미사료, 보조사료 등을 적정한 비율로 배합 또는 화합 가공한 것으로 종류에는 양계용(병아리용, 산란용, 육계용, 종계용), 양돈용, 낙농용, 비육우용 등이 있습니다.

보조사료

사료의 품질 저하를 방지하거나 사료의 효용을 높이기 위하여 첨가하는 것으로 종류에는 향미제, 요소제, 규산염제 등이 있습니다.

(출처: 사료관리법 제2조)

당사는 Expanding 및 Extruding 등의 최첨단 가공 기술을 기반으로 원료와 보조제를배합 또는 화합 가공하는 배합사료 전문 기업으로 양계용, 양돈용등의 배합사료를 주력으로 제조, 판매하고 있습니다.

당사의 주력산업인 배합사료산업은 직접수요산업인 축산업과 매우 밀접한 관련성을 가지고 있으며, 축산업 경기에 민감하게 반응하고, 국내에서 생산된 배합사료의 전량이 국내에서 소비되고 있습니다. 배합사료는 과학적인 설계기술을 바탕으로 각종 원료를 저장, 분쇄, 혼합, 계량, 가공하는 공정을 거쳐 위생적이고 안전한 제품을 생산함으로써 가축의 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급하는 산업입니다. 축산업에 있어 가장 기초가 되며, 축산업 생산비 중 가장 큰 비중을 차지하고 있어 축산업계에 미치는 영향이 큰 산업입니다.

배합사료는 가축의 건강 상태에 직접적인 영향을 주기 때문에 가축에서 나오는 양질의 고기 및 부산물 등을 얻기 위해서 중요한 투입자원입니다. 배합사료의 품질이 변동성이 크거나 혹은 적절한 영양을 가축에게 전달하지 못한다면 가축의 질병이나 체중 감소 등 가축에게 부정적인 영향을 줄 수 있기 때문에 우수한 품질을 유지하는 것은 굉장히 중요하며, 이에 따라 사료에 대한 신뢰도가 중요한 산업입니다.

또한, 배합사료의 품질에 따라 육질 등에 차이를 보일 수 있기에 지속적인 품질 개선이 이루어져야 하며, 품질이 경쟁사보다 좋지 않다고 인식될 경우 고객층에서는 사료업체를 바꿀 수 있는 유인이 커지기 때문에 품질개선 또한 중요한 산업입니다.

배합사료 산업은 국민소득 증가에 따른 식생활 수준의 향상으로 육류소비가 증가하게 되면서 전방산업인 축산업의 규모가 커지게 되면서 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히 과거에는 축산물에 대해 식물 부산물로 사육하였으나 사료에 따라 축산물의 질이 크게 달라질 수 있다는 인식이 업계 전반에 인식됨에 따라 배합사료로 사육하는 농가가 증가하게 되었으며, 농가의 대규모화가 꾸준히 이루어지고 있기 때문에 배합사료는 일정 수준 이상의 규모를 유지 및 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

[전국 배합사료 생산 실적]

(단위: 톤)

구분

2022년
2021년

배합사료

25,428,622
21,332,068

배합사료 시장은 축산업의 기초가 되는 시장이며, 축산업은 국가 안보와 관련된 식량자원과 관련된 산업이기 때문에 사양 산업이 되는 경우는 없을 것으로 예상되며, 타국과의 FTA를 통한 농축산물 유입, 구제역과 조류 인플루엔자 등과 같은 전염병 발병과 같은 외부 통제 불능 변수가 발생할 경우 배합사료 시장도 타격이 있을 수 있으나, 이는 제한적일 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

당사와 연결종속회사는 바이오산업 및 사료산업이 주요 사업 영역으로 그 현황은 아래와 같습니다.

〈바이오산업〉(1) 영업개황 등 1) 영업의 개황회사의 주요 제품은 크게 (1) CA-125 항원에 대한 IgG 항체인Oregovomab, (2) MUC1항원에 대한 IgG 항체인 BrevaRex 및 (3) IgE항체의 3가지 항체로 분류되며, 이와 관련하여 난소암, 췌장암 및 전이성 유방암 등의 치료를 위한 병용투여 요법에 대한 임상 실험이 진행 중 입니다.

상기 파이프라인 중 주요 자산은 난소암 신규환자(Frontline)를 대상으로 한 면역항암치료요법이며, 이는 난소암 바이오마커 'CA-125' 에 특이적으로 결합하는 항체 '오레고보맙(Oregovomab)'과 화학치료제 [카보플라틴(Carboplatin)과 파클리탁셀(Paclitaxel)]을 병용투여하는 치료요법 입니다. 동 병용치료요업의 2018년 임상 2상 결과, 기존 화학 치료제의 무진행 생존율 (PFS) 약 12.2개월 대비 343% 증가된 41.8개월의 무진행생존기간을 보였고, 기존 단일 화학요법대비 독성이나 부작용의 증가가 없어 안전성 면에서도 입증 받은 바 있습니다. 이러한 탁월한 결과를 바탕으로 미 FDA로부터 임상3상의 개시 승인을 득하고, 2020년 하반기부터 임상 3상 환자모집을 시작하였습니다.

이후 회사는 전세계 16개국 602명의 난소암 신규 환자를 대상으로 하는 글로벌 임상 3상을 진행 중에 있습니다. 본 공고일 현재 미국, 캐나다, 대만, 유럽, 남미 국가 등 약180개 임상사이트 및 병원에서 임상 3상 시험을 진행하고 있습니다.

또한, 다른 글로벌 대형 제약사와의 협업을 위한 계약을 체결하여 다양한 임상 연구를 진행 중에 있습니다. 난소암 재발 환자를 타겟으로 하여 면역관문 억제제 약물인 ‘니볼루맙’과 병용투여를 싱가포르 국립암센터에서 임상시험 진행하였으며, 오레고보맙과 PARP 억제제 '니라파립(제줄라)' 공통 투여 임상시험을 글로벌 제약회사 GSK(자회사 Tesaro)와 협업 계약을 체결하고 임상2상을 진행 중입니다. 국내에서도 별도로 표적항암제 ‘베바씨주맙’과 오레고보맙 동반 투여 임상에 대한 효과를 확인하기 위한 연구자 임상 시험을 국내 식약처 승인 받아 현재 환자 등록 진행 중에 있습니다. 2) 제품 생산현황 : 당 사업은 연구개발 및 임상시험 단계로 해당 사항 없습니다. 3) 제품등 판매현황 : 당 사업은 연구개발 및 임상시험 단계로 해당 사항 없습니다.(2) 시장점유율 : 당 사업은 연구개발 및 임상시험 단계로 해당 사항 없습니다(3) 시장의 특성 : 1. 사업의 개요 (1)산업의 특성 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망주요 파이프라인인 난소암 치료제의 임상 3상을 기반으로 췌장암 (임상 1/2상 계획중) 과 유방암 (전임상 준비중)등으로 적용 범위를 확대하여 췌장암 및 전이성 유방암에서 종양 특이적 면역의 임상적 이점을 향상시키기 위한 다른 세포 독성 화학치료제, 면역 조절제 및 항원 특이적 항체와의 병용 치료법 개발 등 다앙한 파이프라인을 개발 중에 있습니다.

회사가 개발 중인 제품은 아래와 같습니다.

생명공학

사업부문

난소암 관련

면역항암치료제

1) 신규환자 대상 치료요법:

가. 오레고보맙 + 화학치료 병용치료요법

나. 선행항암요법 + 중간수술 + (오레고보맙 + 화학치료제) 병용투여

2) 재발환자 대상 치료요법:

여러가지 기존 면역치료제 및 면역증강제, 신생혈관억제제, PARP 억제제 등과의 병용 투여 요법

가. 오레고보맙+니볼루맙(옵디보)+화학치료

나. 오레고보맙+면역증강제(Poly-ICLC[Hiltonol])

다. 오레고보맙+니라파립(제줄라)

라. 오레고보맙+베바시주맙(아바스틴) + 화학치료

마. 오레고보맙 +독소루비신(PLD) or 위클리 파클리탁셀 (Weekly Paclitaxel)

췌장암 관련

면역항암치료제

Anti-MUC1(MAB-AR20.5) +화학치료

병용 치료요법

전이성 유방암 관련

면역항암치료제

Anti-HER2/NEU IgE (면역글로불린 E)

면역치료요법

(5) 조직도 : 사료산업부분참조
〈사료산업〉

(1) 영업개황 등 1) 영업의 개황2022년 한해는 코로나 바이러스 창궐, 동종 업체간의 경쟁 심화 및 원가상승으로 축산업의 경기변동이 심한 한해였습니다. 그렇지만 저희 임직원 모두는 변화하는 외부환경에 능동적으로 대처하고 끊임없는 연구개발과 원가절감, 마케팅의 혁신으로2023년에는 보다 나은 성과를 달성하기 위해 혼신의 힘을 다 할 것입니다.

2) 제품 생산현황

구 분
생산현황(톤)

2022년(제40기)
2021년(제39기)
2020년(제38기)

배합사료
266,377
248,094
274,788

합 계
266,377
248,094
274,788

3) 제품등 판매현황

구 분
판매현황(톤)

2022년(제40기)
2021년(제39기)
2020년(제38기)

배합사료
266,411
247,835
274,895

상 품
1,134
627
671

합 계
267,545
248,462
275,566

(2) 시장점유율

(단위: %)

구분
당사

2022년
1.1

2021년
1.7

2020년
1.3

※ 주요 경쟁사별 국내시장 점유율은 사료협회의 제조업체별 생산실적 공표행위가 공정거래 관렵법상 적법성의 문제재기가 있는 관계로 공지되지 아니하여 이를 기재하지 아니하였습니다.(3) 시장의 특성

배합사료의 주된 원재료는 대부분 수입에 의존하기 때문에 국제 곡물가 시세와 환율에 크게 영향을 받습니다. 또한 생산원가중 재료비 비중이 타 업종에 비해 높은편 으로부가가치가 높지 않습니다. 그러나 식생활에 필수 적으로 수반되는 축산업의 후방사업으로 계속성과 영속성이 있기 때문에 타 업종에 비해 안정성은 높은 편입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 : 해당사항없음

(5) 조직도

조직도표

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-Ⅲ.경영참고사항 "1.사업의 개요"참조

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표 및 별도재무상태표ㆍ별도손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ별도자본변동표ㆍ별도현금흐름표 및 이익잉여금처분계산서(안)또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

1.연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 40 기 2022년 12월 31일 현재

제 39 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 카나리아바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제40(당)기 기말
제39(전)기 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
91,025,571,802
66,186,276,010

현금및현금성자산
6,747,207,903
5,394,176,345

금융기관예치금
5,660,000,000
-

매출채권
37,706,446,112
31,332,514,389

기타수취채권
19,591,656,507
12,016,456,797

재고자산
19,088,203,567
16,209,599,684

기타유동자산
2,232,057,713
1,233,528,795

Ⅱ.비유동자산
462,295,217,224
27,587,802,068

비유동금융기관예치금
26,713,090
100,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
60,000,000
60,000,000

기타비유동수취채권
4,489,628,142
637,639,048

유형자산
30,038,985,388
25,946,015,936

무형자산
427,679,890,604
844,147,084

자 산 총 계
553,320,789,026
93,774,078,078

부 채

Ⅰ.유동부채
144,723,534,439
29,789,970,396

매입채무
14,156,363,790
7,726,173,903

단기차입금
53,327,341,799
18,044,652,534

유동성장기차입금
-
400,600,200

기타지급채무
18,758,702,499
1,102,753,950

당기손익-공정가치측정금융부채
17,755,878,260
-

유동전환사채
497,073,827
1,431,059,415

금융보증부채
-
-

당기법인세부채
1,624,497,133
979,033,405

기타유동부채
38,302,658,814
-

유동리스부채
301,018,317
105,696,989

Ⅱ.비유동부채
84,176,856,947
6,356,002,659

장기차입금
8,370,000,000
5,580,000,000

비유동리스부채
46,160,512,697
647,097,543

이연법인세부채
421,834,820
128,905,116

비유동전환사채
14,387,839,855
-

비유동신주인수권부사채
14,836,669,575
-

부 채 총 계
228,900,391,386
36,145,973,055

자 본

Ⅰ.자본금
4,686,544,300
3,075,243,000

Ⅱ. 자본잉여금
107,967,762,139
9,225,042,600

Ⅲ. 기타자본구성요소
167,755,506,295
-

Ⅳ. 이익잉여금
44,010,584,906
45,327,819,423

자 본 총 계
324,420,397,640
57,628,105,023

부채와자본총계
553,320,789,026
93,774,078,078

제40기, 제39기는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다*주주총회 승인전 재무제표이므로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용및 사유등을 반영할 예정입니다.2. 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제40기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제39기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 카나리아바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제40(당)기
제39(전)기

Ⅰ 매출
158,095,623,136
110,306,014,605

Ⅱ 매출원가
138,988,157,589
98,172,884,204

Ⅲ 매출총이익
19,107,465,547
12,133,130,401

판매비와관리비
20,786,913,387
11,454,704,291

손상차손(환입)
475,429,188
(571,232,559)

Ⅳ 영업이익(손실)
(2,154,877,028)
1,249,658,669

기타수익
424,350,860
243,561,062

기타비용
118,053,789
149,460,061

금융수익
10,605,773,867
3,894,785,810

유효이자율이자수익
414,425
647,422

금융비용
7,424,483,963
5,519,973,326

유효이자율이자비용
219,146,674
9,019,007

기타의손상차손
910,866,468
630,532,593

무형자산손상차손
25,975,000
-

V. 법인세차감전순이익(손실)
177,136,230
(920,332,024)

VI. 법인세비용(수익)
879,322,147
(195,038,792)

VII. 당기순이익(순손실)
(702,185,917)
(725,293,232)

VIII. 기타포괄손익
-
-

IX 총포괄이익(손실)
(702,185,917)
(725,293,232)

X. 주당손익

기본주당이익(손실)
(19.05)
(23.58)

*제40기, 제39기 재무제표는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다.*주주총회 승인전 재무제표이므로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용및 사유등을 반영할 예정입니다.
3. 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 40 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 39 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 카나리아바이오와 그 종속회사
(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
자본 총계

2021.01.01(전기초)
3,075,243,000
9,225,042,600
-
46,668,161,255
-
58,968,446,855

현금배당
-
-
-
(615,048,600)
-
(615,048,600)

당기순이익(순손실)
-
-
-
(725,293,232)
-
(725,293,232)

2021.12.31(전기말)
3,075,243,000
9,225,042,600
-
45,327,819,423
-
57,628,105,023

2022.01.01(당기초)
3,075,243,000
9,225,042,600
-
45,327,819,423
-
57,628,105,023

유상증자
1,611,301,300
98,742,719,539
-
-

100,354,020,839

전환사채 발행
-
-
237,808,808,637
-
-
237,808,808,637

전환사채 재매입
-
-
(232,633,889,112)
-
-
(232,633,889,112)

신주인수권부사채 발행
-
-
301,034,981,751
-
-
301,034,981,751

신주인수권부사채 재매입
-
-
(138,454,394,981)
-
-
(138,454,394,981)

현금배당
-
-
-
(615,048,600)
-
(615,048,600)

당기순이익(순손실)
-
-
-
(702,185,917)
-
(702,185,917)

2022.12.31(당기말)
4,686,544,300
107,967,762,139
167,755,506,295
44,010,584,906
-
324,420,397,640

4. 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 40 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 39 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 카나리아바이오와 그 종속회사
(단위 : 원)

구분
제40(당)기
제39(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
202,890,181
5,274,809,541

영업활동에서 창출된 현금흐름
(140,472,151)
6,822,142,795

이자의 수취
624,429,499
205,256,317

이자의 지급
(657,644,175)
(349,794,867)

배당금의 수취
12,500
-

법인세의 납부(환급)
376,564,508
(1,402,794,704)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(45,896,354,492)
(3,493,850,971)

투자활동으로 인한 현금유입액
30,878,750,028
59,932,899,783

금융기관예치금 감소
12,000,000,000
37,500,000,000

단기대여금 감소
14,118,489,326
22,384,549,373

장기대여금 감소
-
42,926,400

매도가능증권매각
4,614,615,461
-

유형자산 처분
4,777,740
5,424,010

보증금 감소
5,500,000
-

연결범위의 변동
135,367,501
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(76,775,104,520)
(63,426,750,754)

금융기관예치금증가
17,530,000,000
29,500,000,000

단기대여금 증가
31,184,274,000
26,093,574,009

비유동금융기관예치금의 증가
66,246,044
60,000,000

매도가능증권취득
4,605,578,100
-

유형자산 취득
461,563,461
624,846,035

건설중인 자산 증가
3,565,739,678
7,142,530,710

무형자산 취득
1,322,521,317
5,800,000

IP R&D 취득
17,774,071,920
-

보증금 증가
265,110,000
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
47,046,556,232
(2,461,033,876)

재무활동으로 인한 현금유입액
262,310,511,946
64,662,049,744

단기차입금 차입
99,080,444,277
57,757,049,744

전환사채발행(4CB)
30,000,000,000
-

전환사채발행(5CB)
20,000,000,000
-

전환사채발행(6CB)
10,000,000,000
-

장기차입금 차입
2,790,000,000
6,905,000,000

유상증자
100,440,067,669
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(215,263,955,714)
(67,123,083,620)

단기차입금의상환
68,247,761,576
62,163,480,730

장기차입금의상환
-
4,160,000,000

리스부채의상환
184,020,268
184,554,290

배당금의지급
615,048,600
615,048,600

신주발행비
86,046,830
-

신주인수권부사채재매입(2BW)
95,636,413,520
-

전환사채상환(2CB)
50,440,086,480
-

사채발행비용
54,578,440
-

Ⅳ.현금성자산 환율변동효과
(60,363)
-

Ⅴ.현금및현금성자산의순증감(I+II+III+Ⅳ)

1,353,031,558
(680,075,306)

Ⅵ.기초현금및현금성자산
5,394,176,345
6,074,251,651

Ⅶ.기말현금및현금성자산
6,747,207,903
5,394,176,345

2) 별도 재무제표

1. 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 40 기 2022년 12월 31일 현재

제 39 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 카나리아바이오
(단위 : 원)

공시과목
제40기
제39기

자산

유동자산
500,130,042,912
66,186,276,010

.현금및현금성자산
5,571,680,801
5,394,176,345

.금융기관예치금
5,660,000,000
-

.매출채권
37,706,446,112
31,332,514,389

.기타수취채권
429,871,700,179
12,016,456,797

.재고자산
19,088,203,567
16,209,599,684

.기타유동자산
2,232,012,253
1,233,528,795

비유동자산
36,920,318,442
27,587,802,068

.비유동금융기관예치금
26,713,090
100,000,000

.당기손익-공정가치측정금융자산
60,000,000
60,000,000

.종속기업투자주식
1,000,000
-

.기타비유동수취채권
4,489,528,142
637,639,048

.유형자산
30,278,126,808
25,946,015,936

.무형자산
2,064,950,402
844,147,084

자산총계
537,050,361,354
93,774,078,078

부채

유동부채
124,249,481,143
29,789,970,396

.매입채무
14,156,363,790
7,726,173,903

.단기차입금
49,227,341,799
18,044,652,534

.유동성장기차입금
-
400,600,200

.기타지급채무
2,389,418,423
1,102,753,950

.당기손익-공정가치측정금융부채
17,755,878,260
-

.금융보증부채
497,073,827
1,431,059,415

.기타유동부채
1,619,727,913
979,033,405

.유동전환사채
38,302,658,814
-

.유동리스부채
301,018,317
105,696,989

비유동부채
84,176,856,947
6,356,002,659

.장기차입금
8,370,000,000
5,580,000,000

.이연법인세부채
46,160,512,697
647,097,543

.비유동리스부채
421,834,820
128,905,116

.비유동전환사채
14,387,839,855
-

.비유동신주인수권부사채
14,836,669,575
-

부채총계
208,426,338,090
36,145,973,055

자본

자본금
4,686,544,300
3,075,243,000

자본잉여금
107,967,762,139
9,225,042,600

기타자본구성요소
167,755,506,295
-

이익잉여금
48,214,210,530
45,327,819,423

자본총계
328,624,023,264
57,628,105,023

부채및자본총계
537,050,361,354
93,774,078,078

제40기, 제39기는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다*주주총회 승인전 재무제표이므로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용및 사유등을 반영할 예정입니다.2. 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제40기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제39기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 카나리아바이오
(단위 : 원)

공시과목
제40회
제39기

매출액
158,095,623,136
110,306,014,605

매출원가
138,988,157,589
98,172,884,204

매출총이익
19,107,465,547
12,133,130,401

판매비와관리비
14,672,149,895
11,454,704,291

손상차손
475,429,188
(571,232,559)

영업이익(손실)
3,959,886,464
1,249,658,669

기타수익
424,330,860
243,561,062

기타비용
118,053,789
149,460,061

기타의손상차손
936,841,468
630,532,593

금융수익
10,090,903,227
3,894,785,810

유효이자율이자수익
414,425
647,422

금융비용
6,766,646,593
5,519,973,326

유효이자율이자비용
2,273,231,272
9,019,007

법인세차감전순이익(순손실)
4,380,761,854
(920,332,024)

법인세비용
879,322,147
(195,038,792)

당기순이익(순손실)
3,501,439,707
(725,293,232)

기타포괄손익
-
-

총포괄이익(손실)
3,501,439,707
(725,293,232)

주당손익

기본주당이익(손실)
95
(23.58)

희석주당이익(손실)
95
(23.58)

*제40기, 제39기 재무제표는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다.*주주총회 승인전 재무제표이므로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용및 사유등을 반영할 예정입니다.3. 별도자본변동표
자 본 변 동 표

제 40 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 39 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 카나리아바이오
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본총계

2021.01.01.기초
3,075,243,000
9,225,042,600
-
46,668,161,255
58,968,446,855

현금배당
-
-
-
(615,048,600)
(615,048,600)

당기순이익(손실)
-
-
-
(725,293,232)
(725,293,232)

유상증자
-
-
-
-
-

2021.12.31.기말
3,075,243,000
9,225,042,600
-
45,327,819,423
57,628,105,023

2022.01.01.기초
3,075,243,000
9,225,042,600
-
45,327,819,423
57,628,105,023

현금배당
-
-
-
(615,048,600)
(615,048,600)

당기순이익(손실)
-
-
-
3,501,439,707
3,501,439,707

유상증자
1,611,301,300
98,742,719,539
-
-
100,354,020,839

전환사채발행
-
-
237,808,808,637
-
237,808,808,637

전환사채재매입
-
-
(232,633,889,112)
-
(232,633,889,112)

신주인수권부사채발행
-
-
301,034,981,751
-
301,034,981,751

신주인수권부사채재매입
-
-
(138,454,394,981)
-
(138,454,394,981)

2022.12.31.기말
4,686,544,300
107,967,762,139
167,755,506,295
48,214,210,530
328,624,023,264

4. 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 40 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 39 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 카나리아바이오
(단위 : 원)

과 목
제40기
제39기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
4,554,767,313
5,274,809,541

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
4,124,427,850
6,822,142,795

당기순이익
3,501,439,707
(725,293,232)

조정
(1,428,747,344)
990,566,686

감가상각비
622,753,747
652,836,787

사용권자산감가상각비
200,214,807
174,422,042

무형자산상각비
75,742,999
74,649,166

손상차손(환입)
475,429,188
(571,232,559)

기타의손상차손(환입)
910,866,468
630,532,593

무형자산손상차손
25,975,000
-

유형자산폐기손실
8,053,545
15,472,330

외화환산손실
237,342,397
443,493,261

유형자산처분손실
-
36,252

재고감모손실
-
14,595,434

파생상품평가손실
1,099,377
-

장기금융상품평가손실
9,532,954
-

사용권자산처분손실
98,222
28,935

이자비용
655,873,176
206,097,352

유효이자비용
357,527,521
9,019,007

전환사채이자비용
925,151,622
-

신주인수권부사채이자비용
920,963,088
-

법인세비용
879,322,147
(195,038,792)

금융보증부채전입
1,131,810,093
2,941,103,278

이자수익
(967,043,764)
(248,201,117)

유효이자수익
(414,425)
(647,422)

배당금수익
(12,500)
-

외화환산이익
(1,357,188,060)
(10,156,161)

유형자산처분이익
(2,613,506)
(1,356,917)

사용권자산처분이익
-
(621,945)

파생상품평가이익
(4,258,370,688)
-

매도가능증권처분이익
(9,037,361)
-

신주인수권부사채상환이익
(206,027,710)
-

금융보증부채환입
(2,065,795,681)
(3,144,464,838)

영업활동으로 인한 자산.부채의 변동
2,051,735,487
6,556,869,341

매출채권의감소(증가)
(6,849,360,911)
16,607,161,319

기타수취채권의감소(증가)
5,218,789,089
(5,220,310,134)

재고자산의감소(증가)
(2,878,603,883)
(4,396,833,108)

기타유동자산의감소(증가)
(1,375,093,426)
57,974,571

매입채무의증가(감소)
6,584,444,124
1,167,374,571

기타지급채무의증가(감소)
710,865,986
(792,548,195)

기타유동부채의증가(감소)
640,694,508
334,386,624

파생상품부채의증가(감소)
-
(1,200,336,307)

2.이자수취
624,429,499
205,256,317

3.배당금수취
12,500
-

4.이자지급
(570,712,504)
(349,794,867)

5.법인세의납부
376,609,968
(1,402,794,704)

II.투자활동으로인한현금흐름
(52,338,758,726)
(3,493,850,971)

1.투자활동으로인한현금유입액
30,763,312,066
59,932,899,783

금융기관예치금의 감소
12,000,000,000
37,500,000,000

단기대여금의 감소
14,118,489,326
22,384,549,373

장기대여금의 감소
-
42,926,400

유형자산의 처분
4,777,740
5,424,010

유형자산의 폐기
1,000
-

매도가능증권매각
4,634,544,000
-

보증금의 감소
5,500,000
-

2.투자활동으로인한현금유출액
(83,102,070,792)
(63,426,750,754)

금융기관예치금의증가
17,530,000,000
29,500,000,000

단기대여금의 증가
55,284,274,000
26,093,574,009

장기대여금의 증가
-
-

비유동금융기관예치금의 증가
66,246,044
60,000,000

종속기업투자주식
1,000,000
-

매도가능증권구입
4,605,578,100
-

보증금의 증가
265,110,000
-

유형자산의 취득
461,563,461
624,846,035

무형자산의 취득
1,322,521,317
5,800,000

건설중인자산의 증가
3,565,777,870
7,142,530,710

III.재무활동으로인한현금흐름
47,961,556,232
(2,461,033,876)

1.재무활동으로인한현금유입액
261,875,511,946
64,662,049,744

단기차입금의차입
98,645,444,277
57,757,049,744

장기차입금의차입
2,790,000,000
6,905,000,000

유상증자
100,440,067,669
-

전환사채발행(4CB)
30,000,000,000
-

전환사채발행(5CB)
20,000,000,000
-

전환사채발행(6CB)
10,000,000,000
-

2.재무활동으로인한현금유출액
(213,913,955,714)
(67,123,083,620)

단기차입금의상환
66,897,761,576
62,163,480,730

장기차입금의상환
-
4,160,000,000

리스부채의상환
184,020,268
184,554,290

배당금의지급
615,048,600
615,048,600

신주발행비
86,046,830
-

신주인수권부사채재매입(2BW)
95,636,413,520
-

전환사채상환(2CB)
50,440,086,480
-

사채발행비용
54,578,440
-

Ⅳ.현금성자산의 환율변동효과
(60,363)
-

Ⅴ.현금및현금성자산의순증감(I+II+III+Ⅳ)
177,504,456
(680,075,306)

Ⅵ.기초의현금및현금성자산
5,394,176,345
6,074,251,651

Ⅶ.기말의현금및현금성자산
5,571,680,801
5,394,176,345

3) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 40 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 39 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 카나리아바이오
(단위 : 원)

과목
당기(2022년도)
전기(2021년도)

처분예정일:2023년3월30일
처분확정일:2022년03월30일

Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금)
3,971,965,910
(352,425,197)

전기이월이익잉여금
470,526,203
372,868,035

당기순이익(순손실)
3,501,439,707
(725,293,232)

Ⅱ.임의적립금 등의 이입
-
1,500,000,000

임의적립금
-
1,500,000,000

연구인력개발준비금
-
-

Ⅲ.이익잉여금처분액
3,500,000,000
677,048,600

임의적립금
3,500,000,000
-

이익준비금
-
62,000,000

배당금
-
615,048,600

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금
471,965,910
470,526,203

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

②이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원보수지급규정에 의한다.

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

②이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

규정전면개정

제39조의7(감사의 보수와 퇴직금)

②감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원보수지급규정에 의한다.

제39조의7(감사의 보수와 퇴직금)

②감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

규정전면개정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지 : 임원퇴직금 지급규정을 아래와 같이 전면 개정하여 임원의 퇴직금을 지급하기로 함

임원퇴직금 지급규정

제 1 조 (목적)

본 규정은 주식회사 카나리아바이오의 임원과 본 규정에서 정한 임원에 준하는 적용대상자에 지급할 퇴직금에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제 2 조 (적용대상)

① 본 규정의 적용을 받는 자의 범위는 다음 각 호로 한다.

1. 주주총회 에서 선임된 이사 중 상근하는 자

2. 회사의 내규에 따라 선임된 미등기 상근 집행 임원

3. 별도의 계약에 의하여 임원에 준하는 대우를 받기로 하고 상근하여, 본 규정의 적용을 받기로 계약된 자

② 별도의 계약에 의하여 회사에 채용되어 임원 또는 임원에 준하는 대우를 받으며 상근하는 자로서, 퇴직금에 대해서는 계약된 조건에 따르기로 한 자는 본 규정의 당연 적용을 받지 아니한다.

제 3 조 (지급사유 와 조건)

① 본 규정에 의한 퇴직금은 재임기간 만 1년 이상의 적용대상자가 다음 각 호에 해당하는 사유로 퇴임·퇴직할 경우 지급한다.

1. 임기만료 퇴임

2. 사임

3. 재임 중 사망

4. 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우

② 단, 다음 각 호의 경우에는 회사에서의 재임기간이 1년 미만이라도 퇴직금을 지급한다.

1. 자회사 또는 관계사로 전출하는 경우

2. 본 규정 퇴직금의 적용대상자가 자회사 또는 관계사로부터 회사로 전입하여 자회사 또는 관계사 에서부터 의 재임기간이 통산 1년을 초과하는 경우

3. 직원으로서 재직한 기간과 임원 재임기간이 통산 1년을 초과하는 경우

제 4 조 (퇴직금의 산출 기간 및 방법)

① 퇴직금은 적용대상자의 퇴임 당시의 월평균 보수액을 재임기간에 곱하여 산출한다.

② 재임기간은 적용대상자가 최초 선임, 위촉발령, 입사, 계약 한 날로부터 퇴임·퇴직 한 날까지의 기간을 말한다.

③ 재임기간은 상기 제 3조 ②항 에 명시한 경우를 포함한다.

④ 재임기간이 3년 이상 되는 적용대상자의 퇴직금은 다음 각 호의 지급률을 곱하여 산출한다.

1. 회장, 부회장 : 3 배수

2. 대표이사, 사장 : 3 배수

3. 부사장 : 2 배수

4. 전무이사, 상무이사, 이사 : 1 배수

5. 이 외, 별도의 계약에 의하여 본 규정의 적용을 받기로 한 직위·직책자 의 재임기간 3년 이상 후 퇴직 시, 계약된 지급률 배수를 적용하기로 한다.

부 칙

제 1 조 (시행일) 본 규정은 2023년 4월 1일 부터 개정 시행 한다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
4.48억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.76억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.23
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 23일 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://canariabio.com)에 게재할 예정입니다. 한편, 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 제출할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 집중일을 피해 개최하고자 하였으나,연결재무제표 결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회에서는 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2023년 3월 21일 9시 ∼ 2023년 3월 30일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리