디와이에이 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 디와이에이

주주총회소집공고
2.9
주식회사 대유에이텍

주주총회소집공고

2023년 3월 16일

회 사 명 :
(주)대유에이텍

대 표 이 사 :
권 의 경

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 소촌로123번길 40-11(소촌동)

(전 화)062-942-8611

(홈페이지)http://www.dayouat.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무보
(성 명)정 경 영

(전 화)062-940-8672

주주총회 소집공고

(제68기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의거 제68기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 31일(금) 오전 10:302. 장 소 : 광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-07(소촌동) 본사 R&D센터 4층 대회의실3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 -. 영업보고 -. 감사보고 -. 외부감사 선임보고 -. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 제68기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

-. 제2-1호 의안 : 사내이사 박은진 선임의 건 -. 제2-2호 의안 : 사외이사 이영철 선임의 건

-. 제2-3호 의안 : 사외이사 정용기 선임의 건

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

-. 제3-1호 의안 : 감사위원 되는 사외이사 이훈 선임의 건

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

-. 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 이영철 선임의 건

-. 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 정용기 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

○ 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제68기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 21일 오전 9시 ∼ 2023년 3월 30일 오후 5시

- 기간 중24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : ① 신분증

나. 대리행사- 개인주주 : ① 위임장, ③ 대리인의 신분증 지참

※ 주주본인과 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인, 개인인감증명서

- 법인주주 : ① 위임장, ② 법인인감증명서, ③ 사업자등록증, ④ 대리인의 신분증 지참

8. 기타사항 가. 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 않습니다. 나. 주주총회 문의 및 담당자 연락처 : 주식회사 대유에이텍 재경팀(062-940-8677)

주식회사 대유에이텍

대표이사 권 의 경 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

권의경(출석률: 98.2%)
박은진(출석률:58.9%)
문경일(출석률: 46.4%)
유상현(출석률:46.4%)
손창환(출석률: 100.0%)
이영철(출석률: 100.0%)
이훈(출석률: 3.6%)
이재호(출석률: -%)

찬 반 여 부

1
2022.01.03
대유홀딩스 금전소비대차 계약 체결의 건
찬성
찬성
미해당
미해당
찬성
찬성
미해당
-

2
2022.02.03
대유홀딩스 농협은행 차입금 기한연장의 건
찬성
찬성
미해당
미해당
찬성
찬성
미해당
-

3
2022.02.08
대유홀딩스 농협은행 차입금 연장관련 예금담보 연장의 건
찬성
찬성
미해당
미해당
찬성
찬성
미해당
-

4
2022.02.16
대유합금 농협은행 유산스 연장 연대보증의 건
찬성
찬성
미해당
미해당
찬성
찬성
미해당
-

5
2022.02.25
제26회 무기명식 무보증 이권부 사모사채 발행의 건
찬성
찬성
미해당
미해당
찬성
찬성
미해당
-

6
2022.02.28
제67기 재무제표 승인제67기 정기주주총회 소집 이사회 및 전자투표, 전자위임장 도입
찬성
찬성
미해당
미해당
찬성
찬성
미해당
-

7
2022.03.10

대유합금 금전소비대차계약 체결의 건

우리은행 운영자금 대출 연장의 건

찬성
찬성
미해당
미해당
찬성
찬성
미해당
-

8
2022.03.15
제67기 재무제표 재승인의 건
찬성
찬성
미해당
미해당
찬성
찬성
미해당
-

9
2022.03.28
대유홀딩스 우리은행 차입금 연장관련 담보 제공 연장의 건 딤채홀딩스 인수금융 리파이낸싱관련 자금보충 체결의 건 제27회 무기명식 이권부 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성
미해당
미해당
찬성
찬성
미해당
-

10
2022.03.30
대표이사 선임의 건
-
찬성
미해당
미해당
찬성
찬성
찬성
미해당

11
2022.04.04
주식회사 위니아 금전소비대차 약정 체결의 건
찬성
찬성
미해당
미해당
찬성
찬성
-
미해당

12
2022.04.06
대유합금 금전소비대차계약 체결의 건
찬성
찬성
미해당
미해당
찬성
찬성
-
미해당

13
2022.04.22
제28회 공모 전환사채 발행의 건우리은행 운전자금 대출 연장의 건하나은행 기업운영장금 대출 연장의 건
찬성
찬성
미해당
미해당
찬성
찬성
-
미해당

14
2022.04.25
현대커머셜 SGI보증부 대출 연장의 건
찬성
찬성
미해당
미해당
찬성
찬성
-
미해당

15
2022.04.27
성남 신사옥 자금 차입 및 담보제공의 건
찬성
찬성
미해당
미해당
찬성
찬성
-
미해당

16
2022.05.03
제28회차 공모 전환사채 발행_일정변경
찬성
찬성
미해당
미해당
찬성
찬성
-
미해당

17
2022.05.04
주식회사 위니아 금전소비대차 약정 체결의 건
찬성
찬성
미해당
미해당
찬성
찬성
-
미해당

18
2020.05.10
대유에이피 금전소비대차계약 체결의 건
찬성
찬성
미해당
미해당
찬성
찬성
-
미해당

19
2022.05.18
임시주주총회 소집 결의제21회 전환사채 전환가액 조정의 건
찬성
찬성
미해당
미해당
찬성
찬성
-
미해당

20
2022.05.20
제29회 무보증 사모사채 발행의 건제30회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성
미해당
미해당
찬성
찬성

미해당

21
2022.05.25
㈜위니아 지분 인수의 건
찬성
찬성
미해당
미해당
찬성
찬성
-
미해당

22
2022.05.31
㈜대유홀딩스 금전소비대차계약 체결의 건
찬성
찬성
미해당
미해당
찬성
찬성
-
미해당

23
2022.06.03
신기인터모빌 지분 매수의 건전자적 방법에 의한 의결권 행사(전자투표)제도 도입의 건
찬성
찬성
미해당
미해당
찬성
찬성
-
미해당

24
2022.06.07
대유합금 금전소비대차계약 체결의 건
찬성
찬성
미해당
미해당
찬성
찬성
-
미해당

25
2022.06.16
주식회사 위니아 금전소비대차 약정 체결의 건
찬성
찬성
미해당
미해당
찬성
찬성
-
미해당

26
2022.06.20
신한은행 은전자금/구매자금 대출 만기연장에 관한 건
찬성
찬성
미해당
미해당
찬성
찬성
-
미해당

27
2022.06.21
제21회 사모 전환사채의 전환가액 조정의 건
찬성
찬성
미해당
미해당
찬성
찬성

미해당

28
2022.06.24
신한은행 운전자금 대출 만기연장에 관한 건
찬성
찬성
미해당
미해당
찬성
찬성
-
미해당

29
2022.06.28
㈜대유합급 국민은행 USANCE 재연장에 대한 연대보증의 건
찬성
찬성
미해당
미해당
찬성
찬성
-
미해당

30
2022.06.29
대유홀딩스 금전소비대차 계약 변경합의 건주식회사 위니아 금전소비대차 약정 체결의 건
찬성
찬성
미해당
미해당
찬성
찬성
-
미해당

31
2022.07.05
대유홀딩스 금전소비대차 계약 체결의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
미해당

32
2022.07.06
대유합금 금전소비대차 체결의 건한국수출입B 수출성자금대출 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
미해당

33
2022.07.13
대유합금 농협은행 기업구매자금 대출 연장 연대보증의 건 SC제일은행 신용 대출 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
미해당

34
2022.07.14
위니아 지분 인수의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

미해당

35
2022.08.17
하나은행 한국무역보험공사 수출신용보증부 대출 연장 약정의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
미해당

36
2022.08.18
㈜대유합금 농협은행 유산스 연장 연대보증 제고의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
미해당

37
2022.08.29
한국산업은행 산업운영자금대출 연장의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
미해당

38
2022.08.31
주식회사 위니아 금전소비대차 약정 체결의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
미해당

39
2022.09.01
㈜대유합금 수출입은행 유산스 연장 연대보증 제공의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
미해당

40
2022.09.21
주식회사 위니아 금전소비대차 약정 체결의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
미해당

41
2022.09.27
주식회사 위니아 금전소비대차 약정 체결의 건 신한은행 시설자금대출 연장의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
미해당

42
2022.09.30
대유합금 우리은행 유산스 연장 연대보증의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
미해당

43
2022.10.04
사내이사 자기거래 승인 및 회사기회 유용 승인의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
미해당

44
2022.10.06
주식회사 위니아 금전소비대차 약정 체결의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
미해당

45
2022.10.14
위니아전자 중국법인(DEMOJIN) 지분 매각의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
미해당

46
2022.10.21
㈜대유합금 농협캐피탈 일반자금 만기 연장에 대한 연대보증의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
미해당

47
2022.10.27
㈜대유합금 신한은행 외환파생상품(선물환) 대출 연장 대한 연대보증의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
미해당

48
2022.10.31
주식회사 위니아 금전소비대차 약정 체결의 건㈜대유합금 신한은행 유산스 연장 연대보증의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
미해당

49
2022.11.02
㈜대유합금 금전소비대차계약 체결의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
미해당

50
2022.11.08
㈜대유합금 금전소비대차계약 체결의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
미해당

51
2022.11.30
주식회사 위니아 금전소비대차 약정 체결의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
미해당

52
2022.12.07
신한은행 종합통장대출및 일반 자금대출 만기 연장의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
미해당

53
2022.12.12
㈜대유합금 산업은행 유산스 기한연장에 대한 연대 보증의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
미해당

54
2022.12.13
㈜대유홀딩스 금전소비대차 약정 체결의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
미해당

55
2022.12.20
2022년 경영대상 및 실적달성 포상금 지급의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
미해당

56
2022.12.21
(주)위니아홀딩스의 사채 상환의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
미해당

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
손창환이영철이훈
2022년 2월 28일
ㅇ 보고사항 1) 내부회계운영관리제도 보고의 건
-

2022년3월 11일
ㅇ 보고사항 1) 2021년 외부 감사 수행 결과 보고
-

2022년 3월 30일
ㅇ 의결사항 1) 감사위원회 위원장 선임의 건 -. 감사위원회 위원장 후보 손창환
가결

2022년 5월 25일

ㅇ 보고사항 1) 지배기구와의 Communication

2) 2022년 내부회계관리제도 평가계획 보고

-

2022년 8월 05일

ㅇ 보고사항 1) 외부감사인의 반기 검토 결과 2) 하반기 감사 계획 보고

-

2022년 11월 18일

ㅇ 보고사항 1) 지배기구와의 Communication

2) 주요경영현황 보고

-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
8,000
106
35

*주총승인금액은 미등기임원을 포함한 전체 임원의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

원재료
(주)대유홀딩스(최대주주)
2022.01.01~2022.12.31
82,857
16.83

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)대유홀딩스(최대주주)
원재료
2022.01.01~2022.12.31
82,857
16.83

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 개요자동차산업은 금속, 고무, 플라스틱, 세라믹, 유리, 섬유 등 다양한 재료를 각 부분품마다 각기 다른 생산 공정을 거쳐 생산된 2만 여개의 부품을 조립하여 자동차로 완성시키는 복합적 성격의 대표적인 조립 산업입니다. 뿐만 아니라 부품 제조와 완성차 조립은 물론 판매, 정비, 할부 금융, 보험을 포함하는 광범위한 전후방 연관 산업을 가지고 있는 대표적인종합산업입니다.자동차산업 중 자동차 부품산업은 자동차용 브레이크, 클러치, 축, 기어, 변속기, 휠, 완충기, 방열기, 소음기, 배기관, 운전대 및 운전박스 등과 같은 자동차 차체 또는 자동차 엔진용 부품들을 제조하는 산업 활동을 가리킵니다. 즉 자동차 부품산업은 각종자동차용 부품을 생산하여 완성차에 공급하는 자동차 산업의 후방산업을 말하며, 넓은 의미로 자동차 산업에 포함시키는 것이 일반적입니다.

자동차 부품산업은 제조공정, 사용소재 등에 따라 동력발생장치, 동력전달장치, 현가장치,조향장치, 제동장치, 전기전자장치, 차체부품 등으로 시장이 매우 세분화되어 있습니다. 또한, 용도별로는 OEM, A/S, 수출용 부품으로 구분할 수 있습니다. OEM부품은 완성차 제조업체에 공급되는 차량제조용 부품을 말하며 A/S 부품은 차량의 보수 및 관리를 위해서 소요되는 부품을 의미합니다. 그리고 수출용 부품은 해외 완성차 제조업체에 대한 직수출 부품과 해외에서 운행되는 차량의 A/S를 위한 부품입니다. [ 자동차 부품의 분류 ]

구분

분류

주요 품목

기능

동력발생장치

엔진본체, 연료분사장치, 냉각 및 급유장치, 피스톤, 실린더라이너,엔진밸브, 엔진스프링, 캬뷰레터, 라이디에이터, 오일쿨러, 크랭크, 샤프트, 밸브가이드

동력전달장치

클러치, 차축, 변속기, 기어류, 추진축

공조제품

에어컨, 히터, 공기청정

제동장치

브레이크 마스터실린터, 브레이크 부스터, 브레이크 드럼, 브레이크 슈, 브레이크 라이닝, ABS

조향장치

스티어링 휠, 스티어링 샤프트, 기어박스, 타이로드, 넉클

현가장치

현가스프링, 쇼크옵쇼버

전장부품

램프류, 스위치류, 전압조절기, 스파크플러그, 발전기, 점화코일, 배전반, 하니스, 스타터모터, DC모터, 복합계기, ECU

차체부품

범퍼(Bumper), 필러류(Pillar Trim), 패널류(Garnish, Panel), 내장재,차량유리 등

기타요소부품

고무벨트, 오일씰, 방진고무류, 베어링, 배터리

완성차 업체들의 부품 조달은 크게 자체생산과 외주생산으로 구분됩니다. 일반적으로 엔진, 변속기, 대물바디패널 등과 같이 자동차의 성능에 직접 관계되거나 기밀유지가 요구되는 부품, 자동차 외관과 밀접한 관계가 있는 부품, 대규모 설비투자금액이 요구되는 부품 등의 경우 주로 자체생산에 의존하고 있습니다. 외주생산 제품은 크게 두 부류로 대별되는데, 제동장치, 조향장치, 현가장치, 공조기, 머플러, 스프링, 시트, 전장품, 계기류, 램프, 스위치, 전선, 피스톤, 중소형 패널, 휠, 범퍼, 주물소재, 단조소재 등과 같이 노동집약적이거나 특화된 기술 및 설비가 요구되어 외주제작이 더 효율적인 경우와 ECU(Electronic Control Unit) 등 핵심 전장품 또는 자동변속기 등과 같이 기술변화 속도가 빠르며 고도의 기술을 필요로 하여 자체 제작이 어려운 경우 등이 있습니다.외주조달이 결정된 품목은 완성차 제조업체가 전문부품기업에 1차 외주를 주게되고,이들 1차 수급기업이 일부 품목을 다시 외주로 조달하면서 2차 수급기업군이 형성되게 됩니다. 이러한 방식을 통해 자동차산업의 분업생산구조는 통상 완성차 업체를 정점으로 하여 1차에서 3~4차 수급기업에 이르는 다단계 형태를 보이고 있습니다. 완성차 제조업체는 안정적 부품 공급망 확보를 고려하여 단일 부품 품목에대하여 2~3개 내외의 부품사로부터 조달하는 것이 일반적인 모습입니다.

(2) 산업의 성장성

2022년 자동차사업은 연초부터 발생한 러-우 전쟁, 중국의 코로나 봉쇄로 인한 공급망 차질, 반도체 수급 부족 등 연이은 글로벌 악재로 생산 차질이 발생하여 상반기는 국내외 수요 대비 공급이 감소하였으나 하반기 들어 반도체 공급 개선으로 생산이 증가하여 내수와 수출이 동반 회복하였습니다.

2022년 국내 자동차산업 내수 판매량은 168만대로 전년대비 2.9% 감소하였습니다. 지난해부터 누적된 대기 고객과 정부의 개소세 감면정책 연장 등으로 수요가 견조했던 반면, 반도체 부족 및 공급망 차질로 생산이 지체되며 재고 부족과 도시에 대기수요를 기록하였습니다. 국내 자동차시장 규모는 2년 연속 마이너스 성장하여 최대 판매를 기록했던 2020년 대비 11.1% 하락 하였습니다. 수출은 친환경차, SUV 등 국산차의 판매 호조세 및 환율 효과로 12.7% 증가한 230만대, 생산은 글로벌 악재로 반도체 및 부품 수급난이 지속되면 상반기 차칠을 겪었으나 하반기 높은 회복을 보이며 8.5% 증가한 376만대를 기록하였습니다.

2023년은 차량용 반도체 수급의회복과 더불어 누적 수요가 이연되며 소폭 성장이 기대되나 , 팬데믹 이후 각국 통화 정책의 긴축 전환으로 글로벌 경기 침체가 예견되며 고물가 고금리가 신규수요를 일부 제한할 전망입니다.

2023년 국내 자동차 산업은 내수는 전년대비 2.2%증가한 172만대, 수출은 2.2% 증가한 235만대, 생산 376만대 전망합니다. 내수의 경우 누적된 대기수요가 해소되고 전년 저조한 실적의 기저효과로 플러스 성장할 것으로 기대되나 경기침체로 인한 가계 가처분소득 감소가 신규 수요를 제한할 것으로 예상됩니다. 수출은 글로벌 경기침체, 미국 IRA법으로 인한 전기차 수출 차질, 러시아 수출 중단 등의 악재가 있는 반면, 국산차의 높은 상품성과 더불어 고환율 지속으로 가격경쟁력을 확보하여 증가할 전망으로 예상되며, 생산도 국내외 수요를 바탕으로 각종 원자재 및 반도체 수급이 원할히 진행될 경우 376만대로 증가할 것으로 예상됩니다.(한국자동차산업협회)

(국내외 시장여건)

2023년 세계 자동차 시장은 반도체 수급난 완화로 전차 회복되지만, 경기 둔화로 인해 판매는 제한적으로 회복할 전망입니다.

미국은 경기둔화로 인한 소비심리 위축, 금리 상승에 따른 자동차금융 여건 악화에도 불구하고 반도체 공급난의 점진적 해소로 전년 대비 11.0% 증가할 예정입니다.

서유럽은 러-우 전쟁, 에너지 가격 상승 등 대내외 불확실성 지속에 따른 경기 침체 우려가 있으나 전년도에 대한 기저효과 및 반도체 공급나의 점진적 개선으로 전년 대비 2.0% 증가 예상입니다.

중국은 ‘22년 구매세 인하 선수요 및 경제 중성장 기조, 미?중 갈등에 따른 불확실성 확대 및 일부 소비심리 불안 지속 등으로 전년 대비 3.1% 감소 전망입니다.

인도는 ‘22년에 전년도의 공급 차질에 따른 대기수요 실현과 기저효과로 62.8% 증가세를 보였으나, ’23년 금리인상 및 고물가에 다른 심리 둔화로 전년 대비 2.1% 성장 둔화 전망입니다.

브라질은 신정부 집권 초에 예상되는 소비진작 정책과 반도체 공급 정상화 등으로 증가세로 전환되지만 높은 금리와 실업률 등 경기 침체 요인으로 전년 대비 6.4%의 약한 회복세 예상 됩니다.

러시아는 '22년에 전쟁에 따른 생산중단으로 급감, 對러 제재 장기화로 글로벌 업체 생산 및 판매 제약이 지속되지만 포컬 업체의 공장 가동 및 생산 확대, 중국 등 우호국 업체 공급 확대로 전년 대비 12.4% 증가 예상 됩니다.

(3) 경기 변동의 특성 자동차는 일반 경기 변동에 민감하게 반응하는 고가의 내구재 상품입니다. 국내 자동차 수요는 1990년대 중반까지 자동차 보급이 확대되며 경기 변동에 관계없이 급격히 증가했으나, 1990년 후반 자동차 보급이 성숙 단계에 접어들면서 경기변동에 따라 영향을 많이 받게 되었습니다. 이는 소비자들이 자동차 구매에 있어 경제성과 유지비를 우선적으로 고려하고 구매시기를 쉽게 조절할 수 있기 때문입니다. 대표적인 경기지표인 GDP 증가율과자동차 내수 판매량을 보면 장기적으로 비슷한 방향성을 가지는 것을 확인할 수 있습니다.자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.

(4) 자원조달상의 특성자동차부품 산업은 완성차 업체 및 협력사간 수직계열 관계가 형성되어 있으며 기계,전자,금속, 화학 등 다양한 제조업 분야와 연관성을 맺고 있으므로 타 업종대비 원활한 자원조달의 중요성이 한층 강조되고 있습니다. 특히 자동차 분야의 전자화가 매우빠른 속도로 진행되고 있는 단계입니다.(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등1) 하도급거래공정화에관한법률

하도급(하청)의 거래질서를 공정하게 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완적으로 균형있게 발전할 수 있도록 하기 위해 제정한 법으로 당사가 부품을 하도급하는 경우 영향을 받습니다.2) 대기환경보전법

대기환경을 적정하게 보전하여 국민이 건강한 생활을 할 수 있도록 하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

3) 하수도법

하수도의 설치, 관리에 관한 사항을 규정하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

4) 자원의절약과재활용촉진에관한법률

자원의 효율적인 이용과 폐기물의 발생억제, 자원의 절약 및 재활용촉진을 위해 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

5) 폐기물관리법

폐기물을 적정하게 처리하여 자연환경 및 생활환경을 청결히 함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

6) 환경친화적자동차의개발및보급촉진에관한법률

환경친화적자동차의 개발 및 보급을 촉진하기 위한 종합적인 계획 및 시책을 수립하여 추진하도록 함으로써 자동차산업의 지속적 발전과 국민생활환경의 향상을 도모하며 국가경제에 기여함을 목적으로 한 법률로 당사는 향후 개발, 생산과 관련하여 간접적인 영향을 받을 수 있습니다.

7) 저탄소녹색성장기본법

경제와 환경의 조화로운 발전을 위하여 녹색성장에 필요한 기반을 조성하고 녹색기술과 녹색산업을 새로운 성장동력으로 활용함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 저탄소 사회 구현을 통하여 국민의 삶의 질을 높이고 국제 사회에서 책임을 다하는 성숙한 선진 일류 국가로 도약하는데 이바지함을 목적으로 한 법률로 당사는 탄소배출 저감에 대한 영향을 받습니다.

8) 기타기타 다음과 같이 공장 운영에 필요한 제반 법률들의 적용을 받습니다.① 안전 관련

산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설설치유지및안전관리에관한법, 고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률, 위험물안전관리법, 다중이용업소의안전관리에관한법률, 고압가스안전관리법, 액화석유가스의안전관리및사업법, 도시가스사업법, 승강기시설안전관리법, 식품위생법, 전염병예방법

② 공무 관련

전기사업법, 에너지이용합리화법, 건축법

③ 환경 관련

수질및수생태계보전에관한법률, 소음진동규제법, 유해화학물질관리법, 토양환경보전법, 지하수법, 수도법, 악취방지법, 오존층보호를위한특정물질의제조규제에관한법률

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 신규로 자동차부품시장에 진출한 이래 광주시트사업부에서는 스포티지(QL/NQ5), 쏘울(PS/SK3), 셀토스(SP2), 봉고트럭(PU) 전차종을 기아자동차 광주사업장에 독점공급하고 있으며 화성시트사업부에서는 G4렉스턴(Y400) 및 렉스턴스포츠(Q200), K9 SEAT(KH), 스팅어(CK)를 각각 쌍용자동차 및 기아자동차(소하리)에 공급하고 있습니다.

당사는 현재 완성차업체와 기술개발능력, 품질, 납기, 가격 등의 측면에서 완성차업체의 요구수준을 충족시키면서 긴밀한 유대관계 형성 및 유지 발전시키기 위하여 ▲노동조합 설립 이후 22년간 무분규 실현 ▲노사파트너십 프로그램 지원사업 노사공동 수행 ▲KMC 안전보건공생협력 프로그램 노사 공동수행 등 다방면으로 노력하여왔으며 최고품질과 기술뿐만 아니라 노사화합 등 기업내실 강화부문에서도 타 업체보다 월등한 능력을 인정받아 매년 『현대기아차 올해의 협력사상』및 『현대모비스 우수 협력사상』거의 매년 수상하고 있습니다. 따라서 이러한 안정된 노사문화와 뛰어난 품질수준을 바탕으로 매년 성장을 해온 바 지역경제를 선도하는 1등기업으로써 역할을 수행하고 있습니다.

당사는 국내 최고의 기술력을 보유한 자동차SEAT ASS’Y 부품 전문 제조업체로, 2022년도 매출액은 4,922억원을 기록했습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

자동차용 의자 완제품(SEAT ASS'Y)을 제조하는 사업이며 「SEAT사업부문」이라고 합니다.

(2) 시장점유율

당사는 주고객인 완성차의 생산계획에 근거하여 실시간 납품하고 있는 바 SEAT 판매량 및 점유율은 H/KMC 및 쌍용자동차 국내공장의 생산계획 및 실적에 따라 변동됩니다. (광주시트사업부) 2023년 H/KMC SEAT 생산계획에 근거한 공급물량 및 국내 총 생산 추정점유율은 총 350만대로써 시트사업부 89.6만대(25.6%), 대유에이텍 59.0만대(16.8%), 대원산업 58.6대(16.7%), 트랜시스 44.4만대(12.%), 에디언트 43.8만대(12.5%), 리어코리아 33.6만대(9.6%), 서연 15.0(4.3%), DAS 6.3만대(1.8%)입니다. (화성시트사업부) 쌍용자동차 평택공장에 납품하고 있으며 2022년 기준 쌍용자동차의 판매실적 11.4만대 중 당사 시트 판매수량은 5.1만대로써 45.15%를 차지하고 있습니다. 최근 화성시트사업부에서는 생산하던 K9 및 스팅어 차종 앞좌석 SEAT(기존 뒷좌석SEAT만 공급하였음)와 대형SUV 전기차(MV) 및 아이오닉7 차종 SEAT를 추가 수주함에 따라 광주전남을 벗어나 중부권SEAT 사업으로 품질 및 영업력을 확대하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

자동차 부품산업은 시장 상황이 완성차 생산과 밀접하게 연동되는 특성이 있습니다. 한편, 당사는 현대자동차, 기아자동차 등의 최대 완성차 업체에 안정적인 공급처를 확보하고 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

자동차부품사업부문 이외의 신규 사업부문에 대하여 현재 진행중인 사업은 없으며, 자동차부품 사업부문의 최근 수주 현황은 다음과 같습니다.

- 양산 완료(공급 中)ⓛ 현대트랜시스㈜와 쏘울 전기차(PS-EV Car) SEAT ASS'Y 공급업체선정 (0.3만대/년, 18,000대/총)② 현대트랜시스㈜와 스포티지R후속(QL)차종 SEAT ASS'Y 공급업체선정 (20만대/년, 1,200,000대/총)③ 쌍용자동차㈜와 렉스턴후속(Y400)차종 SEAT ASS'Y 공급업체선정 (3만대/년, 180,000대/총)④ 기아자동차 스팅어(CK)차종 SEAT ASS'Y공급업체 선정 (6.5만대/년, 390,000대/총)⑤ 쌍용자동차 코란도스포츠 후속(Q200)차종 SEAT ASS'Y공급업체 선정 (4.5만대/년, 270,000대/총)⑥ 기아자동차 K9 후속 차종 Rr SEAT ASS'Y공급업체 선정 (2만대/년, 120,000대/총)⑦ 기아자동차 쏘울 후속(SK3) 차종 SEAT ASS'Y공급업체 선정 (18만대/년, 1,080,000대/총)⑧ 기아자동차 카렌스 후속 차종 셀토스(SP2) SEAT ASS'Y공급업체 선정(7만대/년, 420,000대/총)⑨ 기아자동차 스포티지( NQ5)차종 SEAT ASS'Y공급업체 선정 (18.7만대/년, 1,122,000대/총)⑩ 광주글로벌모터스(광주형일자리) 캐스퍼(AX1) 차종 SEAT ASS'Y공급업체 선정 (7만대/년, 490,000대/총)⑪ 기아자동차 대형SUV 전기차(MV) 3열 SEAT ASS'Y 공급업체 선정 (5.1만대/년, 308,000대/총)⑫ 기아자동차 아이오닉7(ME) 3열 SEAT ASS'Y 공급업체 선정(3.3만대/년, 144,000대/총)

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 상세 내용은 'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'을 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 반드시 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제68기 2022년 12월 31일 현재

제67기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 대유에이텍과 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제68기(당)기말
제67기(전)기말

자 산

Ⅰ유동자산

596,583,432,063

647,616,453,659

현금및현금성자산
101,637,001,045

97,242,534,316

단기예치금
-

-

매출채권
162,871,557,218

234,300,304,981

기타유동금융자산
91,835,021,407

78,314,981,601

재고자산
148,365,383,140

174,764,008,134

기타유동자산
91,095,181,016

51,969,333,556

당기법인세자산
-

-

유동성상각후원가측정금융자산
-

11,012,197,394

유동성파생상품자산
779,288,237

-

매각예정비유동자산
-

13,093,677

Ⅱ비유동자산

778,446,486,048

673,379,872,860

장기예치금
-

-

기타비유동금융자산
17,145,119,367

30,592,277,874

파생상품자산
7,093,643

118,591,440

순확정급여자산
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
52,254,171,858

62,236,324,684

당기손익-공정가치측정금융자산
657,873,770

6,619,312,717

상각후원가측정금융자산
-

4,500,000,000

관계기업투자주식
18,746,473,645

37,642,918,356

유형자산
530,564,985,185

391,424,059,788

사용권자산
-

-

투자부동산
67,811,590,248

50,912,342,553

무형자산
79,409,365,357

80,358,094,811

기타비유동자산
344,780,217

69,777,989

이연법인세자산
11,505,032,758

8,906,172,648

자산총계

1,375,029,918,111

1,320,996,326,519

부 채

Ⅰ유동부채

858,889,636,236

921,827,480,291

매입채무
239,411,259,954

340,635,925,468

단기차입금
204,019,288,320

217,078,924,771

기타유동금융부채
150,562,585,512

102,949,338,180

기타유동부채
38,562,982,542

55,536,994,131

계약부채
233,533,337

98,642,482

단기충당부채
11,195,909,896

11,900,288,700

유동성장기부채
89,078,115,248

105,590,182,214

유동성리스부채
-

-

전환상환우선주부채
-

-

유동성당기손익-공정가치측정금융부채
53,707,654,402

48,975,327,457

유동성파생상품부채
-

11,951,942,717

유동성회사채
68,067,415,491

18,205,012,897

당기법인세부채
4,050,891,534

8,904,901,274

매각예정비유동부채
-

-

Ⅱ비유동부채

240,494,983,972

209,467,834,928

장기차입금
96,919,883,757

38,970,657,926

회사채
41,965,562,700

76,078,382,488

순확정급여부채
20,828,896,926

27,808,647,187

장기충당부채
5,157,441,244

5,214,811,046

장기기타지급채무
49,492,713,531

53,270,073,489

전환상환우선주부채
-

-

당기손익-공정가치측정금융부채
-

-

파생상품부채
4,812,080,000

206,965,628

기타비유동부채
1,843,710,480

2,591,373,913

비유동리스부채
-

-

이연법인세부채
19,474,695,334

5,326,923,251

부채총계

1,099,384,620,208

1,131,295,315,219

자 본

Ⅰ지배기업의소유지분

148,473,735,248

94,571,033,382

자본금
57,670,564,000

57,547,057,000

주식발행초과금
56,835,217,281

56,780,754,690

기타자본
83,975,856,037

5,190,109,402

이익잉여금
(50,007,902,070)

(24,946,887,710)

비지배지분

127,171,562,655

95,129,977,918

자본총계

275,645,297,903

189,701,011,300

부채와 자본총계

1,375,029,918,111

1,320,996,326,519

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제68기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제67기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍과 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제68(당)기
제67(전)기

I.매출액
1,404,515,333,298
1,655,785,868,294

II.매출원가
1,203,685,566,123
1,393,671,904,031

III.매출총이익
200,829,767,175
262,113,964,263

판매비와관리비
211,104,516,751
219,842,593,714

IV.영업이익
(10,274,749,576)
42,271,370,549

기타수익
12,430,488,609
13,111,608,988

기타비용
51,511,177,054
21,119,031,366

종속관계기업투자손익
10,756,101,529
(1,305,769,961)

금융수익
58,726,119,842
19,951,054,732

금융비용
73,143,906,179
45,591,093,118

V.법인세비용차감전이익
(53,017,122,829)
7,318,139,824

법인세비용
(2,921,723,407)
10,170,511,433

VII.계속영업손익
(50,095,399,422)
(2,852,371,609)

지배기업순손익
(28,817,425,435)
(15,036,669,095)

비지배지분순손익
(21,277,973,987)
12,184,297,486

VIII.중단영업손익
(6,917,619,238)
-

지배기업순손익
(3,527,985,811)
-

비지배기업순손익
(3,389,633,427)
-

IX.당기순손익
(57,013,018,660)
(2,852,371,609)

X.기타포괄손익
(7,197,443,056)
(1,346,309,890)

1.당기손익재분류가능
3,054,171,669
3,190,579,010

해외사업환산손익
2,786,921,548
3,506,222,176

지분법자본변동
267,250,121
(315,643,166)

2.후속재분류불가능
(10,251,614,725)
(4,536,888,900)

확정급여제도의 재측정요소
7,470,125,670
(2,724,764,928)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분)
(19,368,042,467)
(1,812,123,972)

지분법자본변동
1,646,302,072
-

XI.총포괄손익
(64,210,461,716)
(4,198,681,499)

XII. 당기순이익의 귀속
(57,013,018,660)
(2,852,371,609)

지배기업순손익
(32,345,411,246)
(15,036,669,095)

비지배지분순손익
(24,667,607,414)
12,184,297,486

XII. 당기총포괄이익의 귀속
(64,210,461,716)
(4,198,681,499)

계속영업

지배기업포괄손익
(41,422,319,914)
(16,770,645,980)

비지배지분포괄손익
(18,531,901,999)
12,571,964,481

중단영업

지배기업포괄손익
(2,170,682,299)
-

비지배지분포괄손익
(2,085,557,504)
-

XI.주당이익

1.계속영업기본및희석주당이익(손실)(단위:원)
(207.92)
(135.9)

2.중단영업기본및희석주당이익(손실)(단위:원)
(20.08)
-

연 결 자 본 변 동 표

제68기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제67기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍과 그 종속기업 (단위 : 원 )

구 분
지배기업소유지분
비지배지분
자본총계

자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
합 계

2021.01.01(전기초)
54,597,795,000
53,657,061,073
13,818,412,393
(8,002,208,497)
114,071,059,969
125,218,073,04
239,289,133,010

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(15,036,669,095)
(15,036,669,095)
12,184,297,486
(2,852,371,609)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,237,582,222)
(1,237,582,222)
(1,487,182,706)
(2,724,764,928)

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산평가손익(지분)
-
-
(1,929,986,351)
-
(1,929,986,351)
117,862,379
(1,812,123,972)

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산처분
-
-
1,323,469,386
(1,323,469,386)
-
-
-

지분법자본변동-재분류X
-
-
(315,643,166)
-
(315,643,166)
-
(315,643,166)

해외사업환산손익
-
-
1,749,234,854
-
1,749,234,854
1,756,987,322
3,506,222,176

소 계
54,597,795,000
53,657,061,073
14,645,487,116
(25,599,929,200)
97,300,413,989
137,790,037,52
235,090,451,511

소유주와의 거래등

전환상환우선주의 전환
476,467,000
(476,467,000)
-
-
-
-
-

전환사채 전환효과
2,472,795,000
3,600,160,617
-
-
6,072,955,617
-
6,072,955,617

종속기업의 유상증자
-
-
(10,130,224,736)
-
(10,130,224,736)
(40,823,443,520)
(50,953,668,256)

연결실체내자본거래
-
-
674,847,022
653,041,490
1,327,888,512
(1,836,616,084)
(508,727,572)

소 계
2,949,262,000
3,123,693,617
(9,455,377,714)
653,041,490
(2,729,380,607)
(42,660,059,604)
(45,389,440,211)

2021.12.31(전기말)
57,547,057,000
56,780,754,690
5,190,109,402
(24,946,887,710)
94,571,033,382
95,129,977,918
189,701,011,300

2022.01.01(당기초)
57,547,057,000
56,780,754,690
5,190,109,402
(24,946,887,710)
94,571,033,382
95,129,977,918
189,701,011,300

정책 변경 효과
0
0
101,971,548,527
0
101,971,548,52
3,838,057,317
105,809,605,844

2022.01.01(변경 후 당기초)
57,547,057,000
56,780,754,690
107,161,657,929
(24,946,887,710)
196,542,581,909
98,968,035,235
295,510,617,144

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(32,345,411,246)
(32,345,411,246)
(24,667,607,414)
(57,013,018,660)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
3,803,151,804
3,803,151,804
3,666,973,866
7,470,125,670

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산평가손익(지분)
-
-
(18,424,266,382)
-
(18,424,266,382)
(943,776,085)
(19,368,042,467)

지분법자본변동-재분류X
-
-
1,646,302,072
-
1,646,302,072
-
1,646,302,072

지분법자본변동-재분류O
-
-
267,250,121
-
267,250,121
-
267,250,121

해외사업환산손익
-
-
1,459,971,418
-0
1,459,971,418
1,326,950,130
2,786,921,548

소 계
-
-
(15,050,742,771)
(28,542,259,442)
(43,593,002,213)
(20,617,459,503)
(64,210,461,716)

소유주와의 거래등

전환사채 전환효과
123,507,000
54,462,591
-
-
177,969,591
-
177,969,591

종속, 손자기업의 유상증자
-
-
8,227,893,173
-
8,227,893,173
78,054,219,197
86,282,112,370

연결실체내자본거래
-
-
(16,362,952,294)
3,481,245,082
(12,881,707,212)
(29,233,232,274)
(42,114,939,486)

소 계
123,507,000
54,462,591
(8,135,059,121)
3,481,245,082
(4,475,844,448)
48,820,986,923
44,345,142,475

2022.12.31(당기말)
57,670,564,000
56,835,217,281
83,975,856,037
(50,007,902,070)
148,473,735,248
127,171,562,655
275,645,297,903

연 결 현 금 흐 름 표

제68기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제67기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍과 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제68(당)기
제67(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(859,992,751)

(22,033,419,709)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
12,799,269,590

(8,240,879,254)

가. 당기순이익(손실)
(57,013,018,660)

(2,852,371,609)

나. 조 정
102,881,917,889

98,236,565,146

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(33,069,629,639)

(103,625,072,791)

2. 법인세의 환급(납부)
(13,659,262,341)

(13,792,540,455)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(75,971,536,272)

(82,638,824,813)

이자의 수취
4,293,924,878

3,045,729,166

배당금의 수령
560,649,600

573,375,477

단기예치금의 회수
8,730,000,000

116,374,900

단기대여금의 및 기타채권의 회수
52,131,818,277

119,158,540,775

장기예치금의 회수
1,821,638,983

18,750,000

장기대여금의 및 기타채권의 회수
1,110,069,000

1,928,037,008

유형자산의 처분
1,100,717,508

19,237,528,409

무형자산의 처분
14,639,750

1,175,250

종속기업투자주식의 처분
2,137,000,000

-

관계기업투자주식의 처분
14,075,002,144

1,051,819,897

보증금의 회수
105,009,357

563,138,953

당기손익공정가치금융자산의 처분
4,963,256,642

1,332,280,912

상각후원가측정금융자산의 처분
11,098,890,001

-

정부보조금의 수령
39,558,557

-

종속기업 지배력상실로 인한 순현금흐름
-

3,623,092,406

기타포괄손익공정가치금융자산의 처분
-

220,881,562

단기예치금의 예치
(1,000,000,000)

(600,000,000)

단기대여금 및 기타채권의 증가
(35,084,323,251)

(138,315,074,945)

장기예치금의 예치
(1,541,590,146)

(109,262,935)

장기대여금의 및 기타채권의 증가
(931,438,480)

(5,566,145,018)

관계기업투자주식의 취득
(9,290,015,300)

(36,700,592,534)

투자부동산의 취득
(2,954,690,760)

(5,098,247,651)

유형자산의 취득
(68,016,888,991)

(41,524,762,062)

무형자산의 취득
(1,446,480,765)

(3,320,140,535)

종속기업투자주식의 취득(투자)
(21,506,420,575)

-

당기손익공정가치금융자산의 취득
(177,007,950)

(252,159,848)

기타포괄손익공정가치금융자산의 취득
(9,230,913,300)

(1,021,034,000)

상각후원가측정금융자산의 취득
(9,990,000,000)

-

동일지배하의 사업양수
(15,935,772,376)

-

보증금의 예치
(1,048,169,075)

(1,002,130,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

81,936,017,505

92,682,734,905

단기차입금의 차입
184,910,910,177

227,054,527,940

장기차입금의 차입
117,448,358,840

86,100,000,000

회사채의 발행
38,026,600,000

58,000,000,000

당기손익공정가치측정금융부채의 발행
40,000,000,000

20,676,690,000

임대보증금의 수령
2,201,120,000

14,130,000

예수보증금의 수령
-

300,000,000

입회보증금의 수령
2,411,520,000

2,034,720,000

종속기업 배당금의 수령
-

32,738,462

종속기업유상증자
86,696,134,389

130,440,000

이자의 지급
(21,228,629,329)

(15,411,224,365)

단기차입금의 상환
(245,496,855,324)

(156,531,747,592)

유동성장기부채의 상환
(59,017,088,902)

(45,291,069,383)

당기손익공정가치측정금융부채의 상환
(24,483,100,000)

(5,741,455,000)

장기차입금의 상환
(600,000,000)

(3,299,648,317)

리스부채의 상환
(16,327,650,241)

(15,499,536,697)

임대보증금의 반환
(1,382,499,999)

(421,340,000)

입회보증금의 반환
(2,914,548,000)

(1,946,407,500)

회사채의 상환
(18,250,000,000)

(46,750,000,000)

채무상품의취득
-

(675,000,000)

주식발행비의 지급
(3,674,106)

(32,622,643)

종속기업투자주식의 취득(재무)
-

(10,000,000,000)

회사채발행비의 지급
(54,580,000)

(60,460,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영 전 현금 및 현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

5,104,488,482

(11,989,509,617)

Ⅴ.현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과

(265,553,210)

287,206,893

Ⅵ.현금 및 현금성 자산의 증가(감소)

4,838,935,272

(11,702,302,724)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산

97,242,534,316

108,944,837,040

Ⅷ.연결범위 변동으로 변동한 현금

(444,468,543)

-

IX.기말의 현금및현금성자산(Ⅵ+Ⅶ)

101,637,001,045

97,242,534,316

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제68기 2022년 12월 31일 현재

제67기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 대유에이텍 (단위 : 원 )

과 목
제68기(당)기말
제67기(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

154,879,695,653

154,965,567,338

현금및현금성자산
21,795,906,348

53,557,491,531

매출채권
74,200,841,152

66,646,080,959

단기예치금
4,071,000,000

2,000,000,000

기타금융자산
46,434,091,875

15,604,658,556

재고자산
1,906,350,732

1,863,425,965

기타유동자산
4,279,345,919

4,281,712,933

당기법인세자산
2,176,889,944

-

상각후원가측정금융자산
-

11,012,197,394

파생상품자산
15,269,683

-

Ⅱ.비유동자산

268,716,958,949

297,288,599,292

장기예치금
6,500,000

6,500,000

기타금융자산
5,708,910,025

18,985,309,787

당기손익공정가치금융자산
539,771,170

6,501,525,817

기타포괄손익공정가치금융자산
30,343,446,456

52,632,819,935

상각후원가측정금융자산
-

4,500,000,000

투자부동산
49,595,296,553

47,035,960,637

파생상품자산
7,093,643

-

관계기업투자
21,102,123,432

2,167,618,067

종속기업투자
76,856,899,548

95,157,927,432

유형자산
61,702,752,302

53,249,168,820

무형자산
11,628,982,288

11,868,388,220

이연법인세자산
11,225,183,532

5,183,380,577

자 산 총 계

423,596,654,602

452,254,166,630

부 채

Ⅰ.유동부채

275,315,695,809

299,103,047,554

매입채무
126,016,953,479

115,815,431,691

단기차입금
49,160,000,000

68,720,000,000

기타금융부채
12,576,820,303

12,196,705,312

유동성리스부채
2,715,409,121

1,560,886,039

기타유동부채
2,867,871,345

10,372,585,137

충당부채
170,644,734

5,036,356,321

유동성장기부채
5,111,111,110

8,555,555,555

당기손익공정가치지정금융부채
53,707,654,402

48,975,327,457

파생상품부채
-

11,951,942,717

당기법인세부채
-

2,713,244,428

회사채
22,989,231,315

13,205,012,897

Ⅱ.비유동부채

68,839,357,824

38,065,559,129

장기차입금
44,688,961,343

7,444,444,445

회사채
16,965,910,320

22,960,366,048

순확정급여부채
322,627,382

314,512,913

장기기타지급채무
2,277,518,682

1,237,080,000

비유동리스부채
4,584,340,097

5,717,429,762

파생상품부채
-

206,965,628

충당부채
-

184,760,333

부 채 총 계

344,155,053,633

337,168,606,683

자 본

자본금

57,670,564,000

57,547,057,000

주식발행초과금

56,835,217,281

56,780,754,690

기타자본

5,577,550,457

14,699,883,652

이익잉여금

(40,641,730,769)

(13,942,135,395)

자 본 총 계

79,441,600,969

115,085,559,947

부 채 및 자 본 총 계

423,596,654,602

452,254,166,630

포 괄 손 익 계 산 서

제68기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제67기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍 (단위 : 원 )

과 목
제68(당)기
제67(전)기

Ⅰ.매출액

492,214,793,827

419,101,442,434

Ⅱ.매출원가

438,479,948,024

372,559,257,193

Ⅲ.매출총이익

53,734,845,803

46,542,185,241

판매비와관리비
15,699,813,235

32,834,599,905

Ⅳ.영업이익

38,035,032,568

13,707,585,336

기타수익
2,718,795,588

1,971,572,224

기타비용
44,540,726,051

1,416,349,521

종속ㆍ관계기업투자손익
(24,554,517,397)

(12,096,909,046)

금융수익
16,943,693,119

7,259,510,999

금융비용
18,376,018,590

17,477,475,419

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

(29,773,740,763)

(8,052,065,427)

법인세비용(수익)
(3,074,145,389)

1,200,047,052

Ⅵ.당기순이익

(26,699,595,374)

(9,252,112,479)

Ⅶ.기타포괄손익

(9,122,333,195)

(1,094,943,927)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(9,122,333,195)

(1,094,943,927)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(15,704,841,393)

(1,094,943,927)

유형자산 재평가

6,582,508,198

-

Ⅷ.총포괄손익

(35,821,928,569)

(10,347,056,406)

Ⅸ.주당손익

기본주당이익

(231.9)

(83.6)

희석주당이익

(233.2)

(83.6)

자 본 변 동 표

제68기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제67기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍 (단위 : 원 )

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
총 계

2021.01.01(전기초)
54,597,795,000
53,657,061,073
15,794,827,579
(4,690,022,916)
119,359,660,736

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(9,252,112,479)
(9,252,112,479)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
(1,094,943,927)
-
(1,094,943,927)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 처분효과
-
-

-
-

총포괄손익 합계
-
-
(1,094,943,927)
(9,252,112,479)
(10,347,056,406)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환상환우선주 우선주대체
476,467,000
(476,467,000)
-
-
-

전환사채 전환효과
2,472,795,000
3,625,783,020
-
-
6,098,578,020

주식발행비용
-
(25,622,403)
-
-
(25,622,403)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
2,949,262,000
3,123,693,617
-
-
6,072,955,617

2021.12.31(전기말)
57,547,057,000
56,780,754,690
14,699,883,652
(13,942,135,395)
115,085,559,947

2022.01.01(당기초)
57,547,057,000
56,780,754,690
14,699,883,652
(13,942,135,395)
115,085,559,947

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(26,699,595,374)
(26,699,595,374)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
(15,704,841,393)
-
(15,704,841,393)

유형자산 재평가
-
-
6,582,508,198
-
6,582,508,198

총포괄손익 합계
-
-
(9,122,333,195)
(26,699,595,374)
(35,821,928,569)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채 전환효과
123,507,000
58,136,697
-
-
181,643,697

주식발행비용
-
(3,674,106)
-
-
(3,674,106)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
123,507,000
54,462,591
-
-
177,969,591

2022.12.31(당기말)
57,670,564,000
56,835,217,281
5,577,550,457
(40,641,730,769)
79,441,600,969

현 금 흐 름 표

제68기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제67기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍 (단위 : 원 )

과 목
제68(당)기
제67(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

26,238,425,051

10,053,814,930

1.영업에서 창출된 현금흐름
31,565,217,677

12,174,654,547

(1)당기순이익
(26,699,595,374)

(9,252,112,479)

(2)조정
70,042,644,868

36,570,399,009

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(11,777,831,817)

(15,143,631,983)

2.법인세의 환급(납부)
(5,326,792,626)

(2,120,839,617)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(82,345,300,193)

(16,304,268,561)

1.투자활동으로 인한 현금유입
77,403,337,725

13,579,719,391

이자의 수취
2,328,980,781

2,279,370,404

배당금의 수령
560,649,600

573,375,477

단기예치금의 회수
8,000,000,000

-

단기대여금의 회수
45,700,000,000

4,921,085,100

보증금의 회수
-

500,000

당기손익공정가치금융자산의 처분
4,963,256,642

1,230,043,273

종속기업투자주식의 처분(투자)
2,137,000,000

3,953,317,240

관계기업투자주식의 처분
2,575,002,144

622,027,897

상각후원가측정금융자산의 처분
11,098,890,001

-

정부보조금의 수령
39,558,557

-

2.투자활동으로 인한 현금유출
(159,748,637,918)

(29,883,987,952)

단기예치금의 예치
(10,071,000,000)

-

단기대여금의 대여
(84,954,899,648)

(14,900,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(9,290,015,300)

(415,863,034)

종속기업투자주식의 취득(투자)
(21,306,420,575)

-

유형자산의 취득
(3,645,841,309)

(6,190,558,861)

무형자산의 취득
(191,990,000)

(1,697,008,558)

보증금의 예치
(1,000,000,000)

(1,000,150,000)

투자부동산의 취득
(2,954,690,760)

(5,098,247,651)

당기손익공정가치금융자산의 취득
(177,007,950)

(252,159,848)

기타포괄손익공정가치금융자산의 취득
(231,000,000)

(330,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득
(9,990,000,000)

-

파생상품부채의 처분
(15,935,772,376)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

24,345,289,959

11,448,396,932

1.재무활동으로 인한 현금유입
140,381,931,689

46,009,429,462

단기차입금의 차입
40,002,359,401

1,000

장기차입금의 차입
41,050,132,288

5,000,000,000

회사채의 발행
17,000,000,000

20,000,000,000

임대보증금의 수령
2,329,440,000

-

예수보증금의 수령
-

300,000,000

당기손익공정가치측정금융부채의 발행
40,000,000,000

20,676,690,000

종속기업 배당금의 수령
-

32,738,462

2.재무활동으로 인한 현금유출
(116,036,641,730)

(34,561,032,530)

이자의 지급
(7,038,573,372)

(4,858,212,633)

단기차입금의 상환
(59,562,359,401)

(970,000,000)

유동성장기부채의 상환
(7,555,555,555)

(6,041,666,715)

당기손익공정가치측정금융부채의 상환
(24,483,100,000)

(5,741,455,000)

임대보증금의 반환
(1,468,730,000)

(420,000,000)

리스부채의 상환
(2,620,069,296)

(1,624,055,779)

주식발행비의 지급
(3,674,106)

(25,622,403)

종속기업투자주식의 취득(재무)
-

(1,069,560,000)

회사채의 상환
(13,250,000,000)

(13,750,000,000)

회사채발행비의 지급
(54,580,000)

(60,460,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영 전 현금 및 현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(31,761,585,183)

5,197,943,301

Ⅵ.현금 및 현금성 자산의 증가(감소)

(31,761,585,183)

5,197,943,301

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산

53,557,491,531

48,359,548,230

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산(Ⅵ+Ⅶ)

21,795,906,348

53,557,491,531

이익잉여금처분계산서(안)

제68기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제67기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍 (단위 : 원)

과 목
제 68(당) 기
제 67(전) 기

처분예정일: 2023년 3월 31일
처분확정일: 2022년 3월 30일

I.미처리결손금

(43,449,909,292)

(16,750,313,918)

1.전기이월이익잉여금(미처리결손금)
(16,750,313,918)
-
(7,498,201,439)
-

2.당기순이익(손실)(*)
(26,699,595,374)
-
(9,252,112,479)
-

3.조정(*)
-
-
-
-

II.결손금처리액
-
-
-
-

III.차기이월미처리결손금
-
(43,449,909,292)
-
(16,750,313,918)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박은진(재선임)
1990.09.19
사내이사
미해당
특수관계인
이사회

이영철(재선임)
1959.07.06
사외이사
미해당
-
이사회

정용기(신규선임)
1958.04.21
사외이사
미해당
-
이사회

이 훈(재선임)
1965.09.06
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박은진(재선임)
(주)대유에이텍 상무
2014.01~2014.12
NEW YORK UNIVERSITY (Media, Culture, Communication)
없음

2014.10~2018.05
매일경제 편집국

2018.12.~ 현재
(주) 대유에이텍 상무

이영철(재선임)
세무사
1989.07
기술보증기금 입사
없음

2012.07~2014.07
기술보증기금 광주본부평가센터 본부장

2015.06~현재
태영세무법인 대표

정용기(신규선임)
교수
2004.09~2006.08
전남대학교 경영연구소장
없음

2010.01~2011.12
전남대학교 경영학부 학장

1988.03~현재
전남대학교 경영학부 교수

이 훈(재선임)
정치인
2002~2003
김대중정부 청와대 국정상황실장
없음

2016~2020
제20대 국회의원(서울시 금천구)

2010~현재
(사)행동하는 양심 사무총장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박은진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이영철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정용기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이 훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이영철 사외이사 후보자1) 전문성본 후보자는 기술보증기금, 중소벤처진흥공단, 태영세무법인에 재직하며 세무 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있는 재무 및 세무전문가입니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 목표하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.2) 독립성본 후보자는 폭넓은 세무 및 재무 관련 경력을 바탕으로 이사회에서 추천된 후보자이며, 당사 및 당사의 특수관계인과의 거래내역 및 기타 연관성은 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 기대하고 있습니다.3) 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 당사의 비전과 경영방침을 접목하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.첫째, 글로벌경영을 통한 기업과 주주가치 제고둘째, New Way을 통한 이해관계자 가치 제고셋째, 발상의 전환을 통한 기업과 주주 가치 제고4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다. 2. 정용기 사외이사 후보자1) 전문성본 후보자는 전남대학교 경영연구소장 및 경영학부 교수등을 지내면서 회계 및 재무분야에 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있는 회계/재무 전문가 입니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 목표하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.2) 독립성본 후보자는 폭넓은 회계 및 재무 관련 경력을 바탕으로 이사회에서 추천된 후보자이며, 당사 및 당사의 특수관계인과의 거래내역 및 기타 연관성은 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 기대하고 있습니다.3) 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 당사의 비전과 경영방침을 접목하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.첫째, 혁신경영을 통한 기업과 고객 가치 제고둘째, 인재경영을 통한 기업 가치 제고셋째, 기술경영을 통한 기업과 고객 가치 제고넷째, 책임경영을 통한 이해관계자와 사회가치 제고4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.3. 이훈 사외이사 후보자1) 전문성청와대 국정상황실장, 국회의원 등에 재직하며 경제 및 사회 전반적인 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 국내외적인 환경변화에 빠르게 대응하여 기업의 대외적 가치를 제고할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.2) 독립성본 후보자는 회사가 성장함에 있어 사회 변화의 중요성이 점차 커지는 상황을 미리 대비하여 기업의 가치를 증대하고자 이사회에서 추천된 후보자이며, 당사 및 당사의 특수관계인과의 거래내역 및 기타 연관성은 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 기대하고 있습니다.3) 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 당사의 비전과 경영방침을 접목하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.첫째, 글로벌경영을 통한 기업과 주주가치 제고둘째, New Way을 통한 이해관계자 가치 제고셋째, 발상의 전환을 통한 기업과 주주 가치 제고4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 박은진 사내이사 후보자매일경제 편집국에 재직하면서 폭넓은 경험과 이해력을 바탕으로 영업기획 임원으로 재직하면서 혁신적 의사결정 및 신중한 업무 수행을 통해 회사의 기업가치 향상에 기여하고 있습니다. 섬세한 분석력과 빠르게 변화하는 자동차 시장에 대한 깊은 이해도, 관리 역량과 영업 분야 전문성을 입증하여 이사회에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.2. 이영철 사외이사 후보자기술보증기금, 중소벤처진흥공단, 태영세무법인 등의 업무 경력을 가지고 있는 세무사입니다. 당사의 세무/재무 관련 기업 운영사항을 점검하고 회사내부 및 대외적인 활동에 대한 감독역할을 수행할 것으로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천하였습니다. 3. 정용기 사외이사 후보자전남대학교 경영소장 및 경영학부 교수로서 회계 및 재무 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 당사의 회계/재무 관련 내부 프로세스를 점검하고 이를 토대로 더 효율적인 프로세스 정립을 위한 적임자라 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천하였습니다.4. 이훈 사외이사 후보자청와대 국정상황실장, 국회의원 등에 재직하며 경제 및 사회 전반적인 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 국내외적인 환경변화에 빠르게 대응하여 기업의 대외적 가치를 제고 할 수 있는 적임자라 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_박은진

확인서_이영철

확인서_정용기

확인서_이훈

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이영철
1959.07.06
해당
미해당
-
이사회

정용기
1958.04.21
해당
미행당
-
이사회

이 훈
1965.09.06
해당
분리선출
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이영철(재선임)
세무사
1989.07
기술보증기금 입사
없음

2012.07~2014.07
기술보증기금 광주본부평가센터 본부장

2015.06~현재
태영세무법인 대표

정용기(신규선임)
교수
2004.09~2006.08
전남대학교 경영연구소장
없음

2010.01~2011.12
전남대학교 경영학부 학장

1988.03~현재
전남대학교 경영학부 교수

이 훈(재선임)
정치인
2002~2003
김대중정부 청와대 국정상황실장
없음

2016~2020
제20대 국회의원(서울시 금천구)

2010~현재
(사)행동하는 양심 사무총장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이영철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정용기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이 훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이영철 감사위원 후보자기술보증기금, 중소벤처진흥공단, 태영세무법인 등의 업무 경력을 가지고 있는 세무사입니다. 당사의 세무/재무 관련 기업 운영사항을 점검하고 회사내부 및 대외적인 활동에 대한 감독역할을 수행할 것으로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 감사위원회 위원 후보자로 추천하였습니다.2. 정용기 감사위원 후보자전남대학교 경영소장 및 경영학부 교수로서 회계 및 재무 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 당사의 회계/재무 관련 내부 프로세스를 점검하고 이를 토대로 더 효율적인 프로세스정립을 위한 적임자라 판단되어 이사회에서 본 후보자를 감사위원회 후보자로 추천하였습니다.3. 이훈 감사위원 후보자청와대 국정상황실장, 국회의원 등에 재직하며 경제 및 사회 전반적인 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 국내외적인 환경변화에 빠르게 대응하여 기업의 지속적인 성장 및 독립적인 지위에서 감사위원회의 투명하고 독립적으로 운영을 위한 적임자라 판단되어 이사회에서 본 후보자를 감사위원회 위원 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_이영철

확인서_정용기

확인서_이훈

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
8,000백만원

* 보수총액 또는 최고한도액은 미등기임원을 포함한 전체 임원의 보수한도 총액입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
5,606백만원

최고한도액
8,000백만원

* 보수총액 또는 최고한도액은 미등기임원을 포함한 전체 임원의 보수한도 총액입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제37조2 (이사회 내 위원회)

① 본 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 감사위원회

2. 기타 필요에 따른 위원회

② ~ ⑥ (생 략)

제37조2 (이사회 내 위원회)

① 본 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 감사위원회

2. ESG위원회

3. 기타 필요에 따른 위원회

② ~ ⑥ (좌 동)

- ESG 역량강화를 위함.

부칙

1.(생략)

부칙

(좌동)

1. 본 개정 정관은 2023년 03월 31일부터 시행한다.

- 정관개정에 따른 부칙 추가

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 주주총회 1주전 회사 홈페이지에 게재 예정입니다.- 게재위치 : http://www.dayouat.co.kr ▷투자정보 ▷전자공고/공시

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내사항 코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회개최시 총회장 입구에 설치된 '열 화상카메라'등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 마스크 착용을 적극 권고 드립니다.□ 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제68기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 21일 오전 9시 ∼ 2023년 3월 30일 오후 5시

- 기간 중24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 종속회사의 감사일정을 포함한 외부감사인의 회계감사 소요시간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.향후 주주총회에서는 주주총회분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최될 수 있도록 노력하겠습니다.