텔콘RF제약 — [기재정정]주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 텔콘RF제약

주주총회소집공고
2.9
주식회사 텔콘알에프제약

정 정 신 고 (보고)

2023년 3월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고 6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
주주 확인용 인증서 종류 변경

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

한국예탁결제원 전자투표 서비스 이용 약관 추가
-
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 참고사항 1. 전자투표에 관한 안내
주주 확인용 인증서 종류 변경

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

한국예탁결제원 전자투표 서비스 이용 약관 추가
-
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

주주총회소집공고

2023년 3월 14일

회 사 명 :
(주)텔콘알에프제약

대 표 이 사 :
김 지 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 공세로 54 (고매동)

(전 화) 031-371-8500

(홈페이지)http://www.telcon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 최 지 한

(전 화) 02-515-8808

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

제24기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주님의 건승을 기원합니다.

당사는 「상법」제 363조와 당사 정관 제21조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 개별통지는 「상법」542조의4에 의거하여 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 3월 29일(수요일) 오전 9시 30분

2. 장소 : 경기도 용인시 처인구 백암면 고안로 51번길 205, 써닝리더십센터 교육관 1층

3. 회의 목적사항가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고

나. 부의사항

- 제1호 의안 : 제24기 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 김지훈 선임의 건

ㆍ제2-2호 의안 : 사외이사 임진관 선임의 건

ㆍ제2-3호 의안 : 사외이사 최준영 선임의 건 - 제3호 의안 : 상근감사 서진수 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 통지 및 공고

「상법」제542조의4에 의거 회사의 경영참고사항을 우리회사의 본점, 명의개서대행회사에 비치하였고 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr (모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m)

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2023년 03월 19일 09시 ~ 2023년 03월 28일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증 서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감도장날인), 대리인의 신분증,

주주의 인감증명서

다. 법인주주: 위임장(대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

8. 기타 안내사항

금번 주주총회시 기념품은 지급하지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.※ 코로나19(COVID-19) 바이러스와 관련하여 정부에서는 다수가 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등 다른 방법으로 대체할 것을 권하고 있습니다. 주주분들의 건강과 안정을 위해 전자투표 및 전자위임장 행사 방법을 안내해 드리오니 주주 여러분께서는 전자투표 제도를 적극 활용하시어 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

2023년 03월 14일

경기도 용인시 기흥구 공세로 54주식회사 텔콘알에프제약대표이사 김 지 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

고윤기(출석률: 83%)
김민우(출석률: 17%)
성 감(출석률: 25%)

찬 반 여 부

1
2022.02.11
내부회계관리제도 설계 및 운용실태에 대한 보고의 건
불참
불참
불참

2
2022.03.08
제23기 연결 및 별도재무제표 승인의 건
찬성
불참
불참

3
2022.03.08
제23기 정기주주총회 소집 및 전자투표의 건
찬성
불참
불참

4
2022.03.23
타법인 출자증권 취득 결정의 건
찬성
불참
찬성

5
2022.04.04
주권관련사채권의 취득 결정의 건
찬성
불참
해당없음(임기만료)

6
2022.08.01
내부회계관리규정 개정의 건
불참
찬성

7
2022.10.04
금전소비대차 계약의 건(자금대여)
찬성
찬성

8
2022.10.21
타법인주식 및 출자증권 양도 결정의 건
찬성
불참

9
2022.11.02
타법인주식 및 출자증권 양도 결정의 건
찬성
불참

10
2022.11.21
타법인주식 및 출자증권 양도 결정의 건
찬성
불참

11
2022.12.13
타법인주식 및 출자증권 양도 결정의 건
찬성
불참

12
2022.12.15
주주명부폐쇄 기준일 설정의 건
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

(*) 당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
51
17
주총승인금액은 사내이사를 포함한 금액

(*) 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 당기 중 임기 만료로 퇴임한 임원의 지급액이 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지분 취득

㈜케이피엠테크(관계기업)

2022.01.01 ~ 2022.12.31

100

매출액 대비 27.75

자산총액 대비 5.50

(*) 상기 비율은 2021년도 재무제표 매출액 및 자산총액 대비 차지하는 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜케이피엠테크(관계기업)

지분 취득 등

2022.01.01 ~ 2022.12.31

100

매출액 대비 27.75 자산총액 대비 5.50

㈜에버코어인베스트먼트홀딩스

(기타)

조기상환청구 등

2022.01.01 ~ 2022.12.31

49

매출액 대비 13.72 자산총액 대비 2.72

(*) 상기 비율은 2021년도 재무제표 매출액 및 자산총액 대비 차지하는 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) RF부문

RF(Radio Frequency)란 본래 넓은 의미에서 무선 전체를 가리키는 말로 쓰이고 있으나 최근에는 주로 전파에 의한 음성 및 정보의 송신과 이를 수신하는 기기를 가리키게 되었습니다. Radio란 말의 근원적 정의는 결국 '무선'이라는 개념 전체를 지칭하고 있으며 무선을 의미하는 Radio와 주파수를 의미하는 Frequency가 합쳐진 RF(무선주파수)라는 말은 300Mhz~300Ghz 이상의 고주파 무선통신 및 고주파를 이용하는 장비 및 부품의 설계와 이와 관련된 연구공학 분야 일체를 말합니다.당사의 주요 목표시장은 RF/광커넥터 시장입니다. 당사가 목표로 하는 시장의 규모는 통계자료가 없어 정확한 산출은 어려우나, 국내외 이동통신시장과 밀접한 관련이 있습니다. 이동통신시장의 경우 1G(아날로그)와 2G(CDMA) 및 3G(W-CDMA)를 거쳐 4G(LTE)로 진화하였으며 현재는 최대 속도가 LTE의 20배(20Gbps)에 달하는 5세대 이동통신 기술인 5G(IMT-2020) 서비스가 상용화 실현 중입니다. 최초의 이동통신서비스가 오직 음성만을 전달하는데 그쳤다면 2G에 이르러서는 주파수의 효율적인 이용, 서비스의 다양화 및 고도화, 비용의 저렴화, 수용 용량의 증가 등의 장점을 지닌 디지털방식으로 전환되어 음성은 물론이고 간단한 단문 메세지(SMS)서비스가 가능해졌습니다.

이후 지속적인 기술의 발전으로 데이터 전송 속도를 획기적으로 증가시켜 그 결과 현재는 실시간 고화질(HD)방송, 대용량 네트워크게임 등 다양한 멀티미디어 서비스가 가능한 4G 서비스가 제공되고 있으며 상용화 단계로 접어든 5G(IMT-2020)의 경우, 2G(CDMA), 3G(W-CDMA), 4G(LTE)가 휴대폰과 연결하는 통신망에 불과했던 반면 휴대폰의 영역을 넘어 모든 전자 기기를 연결하는 기술로 가상현실(VR), 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 빅데이터 등과 연계해 스마트 팩토리, 원격의료, 무인배달, 클라우드ㆍ스트리밍 게임까지 다양한 분야에서 엄청난 변화를 일으킬 것으로 전망됩니다.한편 이와 같은 이동통신서비스를 제공하는 사업자는 서비스 제공 지역을 포괄하는 기지국을 설치하여야 하며, 또한, 과거 2G부터 현재 5G로 통신망이 고도화될 때마다 기지국을 구성하는 각종 장비가 교체되어야 하고, 이는 이동통신 장비 업체에 있어서 대규모 시장이 열린다는 것을 의미합니다.과거 통신장비시장은 기술경쟁력과 가격경쟁력 중심의 시장으로 양분되어 업체 간 경쟁이 그리 치열하지 않았으나 최근 세계 최대의 시장을 기반으로 기술경쟁력까지 갖춘 중국의 Huawei나 ZTE 등의 장비업체 등장으로 인하여 과거 High-end 시장을 석권하였던 Ericsson, Alcatel-Lucent, Nokia 등의 메이저 장비 업체 또한 제품의 원가절감에 의한 제품 경쟁력 확보가 필수적인 요소가 되었으며, 연구 개발의 축 또한 과거 미국, 유럽 등의 선진국에서 신흥 시장인 중국으로 이동하고 있는 등 제품 개발 및 생산의 중국 현지화가 가속화될 것으로 예상됩니다.현재 통신시장의 경우 세계적으로는 4G(LTE) 인구가 다수를 차지하고 있으나 글로벌 시장조사기관들에 따르면 시간이 지남에 따라 5G(IMT-2020)가 점진적으로 이전세대 기술을 대체하여 향후 지속적인 성장이 가능할 것으로 보입니다. 'Ericsson Mobility Report(2021.11)'에 따르면 COVID-19 확산에도 불구하고 서비스 제공업체들은 5G 전환을 계속하고 있으며 180여 곳이 상용 5G 서비스를 시작했다고 발표했습니다. 5G 가입 건은 올해 3분기 동안 약 5억 7천만 건으로 9천 8백만 건이 증가했으며, 2021년 말까지 5G 가입 건수가 6억 6천만 건 이상의 가입이 있을것으로 예상하고 있습니다. 또한, 2027년 말까지 전 세계 5G 가입 건수는 44억 건으로 당시 전체 모바일 가입 건수의 약 49%를 차지할 것으로 예측하고 있습니다.이와 같은 통신시장의 동향을 볼때 5G(IMT-2020) 기술과 시장 선점을 잡기 위해 주요 국가들의 경쟁이 본격화 되고 있기 때문에 RF부품 시장또한 지속적인 성장세가 예상되고 있습니다.

(2) 제약 및 바이오부문

제약산업은 생명을 구하고 질병을 치료하는 고도의 기술을 요하는 특수한 산업으로 타산업과는 구별되며, 정밀화학공업의 일종으로 각종의약품을 생산하는 기술집약형ㆍ연구개발형 고부가가치 산업이라는 특성을 갖고 있습니다. 또한, 제약산업은 연구 결과가 곧바로 산업적 성과와 긴밀하게 연결되는 특징을 가지고 있으며, 신제품 및 신약개발을 위해서는 비용 및 시간이 투자되어야 하므로 타 업종에 비하여 연구개발 비중이 높은 것이 특징입니다.

국내 제약업계는 수백여 개의 국내 제약사들과 다국적 제약기업들의 국내시장 진출 증가로 타 산업에 비해 업체 간 경쟁이 치열한 편이며, 이러한 상황속에서 품질 경쟁력이 약한 제네릭((Generic)은 화학합성의약품의 복제약을 뜻함) 위주의 회사와 마케팅 중심의 중소업체 등은 어려운 경영환경이 예상되고 있습니다.국내 제약업계의 원료 수입의존도는 상당히 높으며, 환율에 따른 수익성 변동요인이 큰 편입니다. 더구나 '물질특허제도'의 도입에 따라 신제품에 대한 해외 의존도가 심화되고 있으며, 국내에 진출한 외국기업들의 자사제품 수입증가로 의약품 수입은 매년 큰 폭으로 증가하고 있습니다.하지만 인구 고령화와 만성질환 환자의 증가로 인하여 국내의 전체 의약품시장이 꾸준히 성장하고 있으며, 이에 의약품시장의 규모도 점진적으로 확대되고 있습니다.

제약시장의 촉진요인으로는, 국내 업체의 풍부한 영업 인력과 판매 경험, 유통구조의 이해를 바탕으로 내수시장의 산업기반이 유지되고 있고, 국내업체의 뛰어난 생산기술을 바탕으로 수입 핵심원료를 자체 생산하는 업체가 늘고 있으며, 기존 품목을 개량한 완전의약품 공급을 기대할 수 있고, 타 산업 기업과 비교하여 경기변동에 대한 민감도가 낮은 편인 점을 고려할 수 있습니다.반면에 시장 저해요인으로, 시장집중도가 높지 않아 업체 간 경쟁강도가 다소 높은 수준이며, 글로벌 의약품 기업대비 국내 기업의 연구개발비는 낮은 수준이고, 완제 의약품의 국내 자급도가 낮은 점은 저해요인입니다. 또한, 해외 의약품 유통업체의 국내 시장 진출, 정부의 약가 인하정책, 기 등재의약품(旣 登載醫藥品) 평가제도 시행 등은 의약품 시장에 부정적인 요소로 작용할 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) RF부문

당사는 설립 이래 업계의 선두가 되기 위해 ICT 산업의 핵심인 무선통신 부품 개발에 끊임없는 투자를 하고 있습니다. 또한 무선망 구축, 통신시스템, 군 통신 장비 등의 영역에서 최고의 서비스를 가능하게 한 기술력으로 업계를 선도해 왔으며, 가스와 염분 등으로부터 통신용 커넥터의 부식을 막는 도금과 정밀가공 기술은 당사의 핵심기술입니다.

당사는 설계, 부품, 제조, 시장 등 엄격한 4대 품질 관리틀 통해 최고의 품질서비스를 제공하고 있습니다. 무선동축커넥터와 계측용, 광산용 케이블어셈블리 시스템 등 다양한 인터커넥션 제품을 보유하고 있고, 공사용 커넥터와 점퍼케이블, 신호를 분리하는 스플리터(Splitter), 결합/분리하는 커플러(Coupler), 낙뢰로부터 시스템을 분리하는 어레스터(Arrester) 등 효율적인 무선 통신망 구축을 위한 제품을 국내외 통신사에 공급하고 있습니다.

특히 무선통신망 장비 부품으로 각종 컴포넌트와 3천여 종의 소형 커넥터를 제작해 다양한 수요를 충족하고 있고, 계측용 장비의 호환성을 연결시켜주는 동축어답터(Coaxial Adaptor)는 330가지 이상의 라인업을 갖추고 있으며, 250여 종의 신호를 종단시켜주는 더미로드(Dummy LOAD)와 통신시스템에서 특정 주파수의 노이즈를 감쇄시키는 280여종의 어테뉴에이터(Attenuator) 등 무선통신망 구축을 위한 폭 넓은 제품을 보유하고 있습니다.나) 제약 및 바이오부문당사는 2016년부터 제약 ·바이오 분야에 진출하여 신약물질 개발에서부터 제조, 판매에 이르는 사업구조를 갖추어 종합 제약 ·바이오 기업으로의 성장 기반을 마련하였습니다.또한 국내 200여개 제약사 가운데 액제의약품 생산이 가능한 곳은 20여 개에 불과한 상황에서 당사는 우수의약품 제조 ·품질관리기준(KGMP) 생산시설을 보유하고 있어 액상제형의 제품 경쟁력을 갖추고 있습니다. 당사는 타정·환제·캅셀 등 여러 가지 제형의 제품생산이 가능하여 다양한 정제 생산능력과 연구개발(R&D) 역량을 통해 국내 제약 시장에서 입지가 강화될 것으로 기대하고 있으며, 국내외 관계회사를 통하여 영업활동을 활발히 진행 중에 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 종속회사는 전 세계를 대상으로 이동통신 기지국에 장착되는각종 장비 및 부품류 등을 생산, 판매하는 RF부문과 신약개발 및 액상, 타정, 환제, 캅셀 등 다양한 제형의 제품을 생산, 판매 하는 제약, 바이오 부문이 있습니다.부문별 주요제품은 아래와 같습니다.

사업 부문
주요제품
적용분야

RF부문
CONNECTOR, CABLE ASS'Y및 COMPONENT 등

RRH, ANTENNA 및 RF 장비 등

네트웍 장비 분야 제품 생산 및 판매 등

제약, 바이오 부문
알지셀, 거드액, 리바맥스현탁액, 다슬기진액골드 등
액상, 타정, 환제, 캅셀 제형등의 제품생산 및 판매 등

당사 및 종속회사별 사업의 내용은 아래와 같습니다.

회사명
사업의 영역
소재지

(주)텔콘알에프제약
RF 생산, 판매 및 연구제약부문 생산, 판매 및 연구
한국

TELCON VINA CO.LTD
RF 생산, 판매 및 연구
베트남

(주)중원바이오팜
식품 및 화장품, 화장품원료 제조, 도소매
한국

(주)텔콘파트너스
경영 컨설팅업
한국

(3) 시장점유율

가) RF부문당사의 국내 시장 점유율은 RF CONNECTOR, CABLE ASSEMBLY 및 COMPONENT에 대한 통계 자료가 없는 부분과 당사의 진출 시장이 타사와 많은 부분이 겹치지 않기 때문에 전체 시장 규모와 시장 점유율 등을 정확히 산출하기는 어렵습니다. 따라서 주요 RF부품사의 매출액을 표기하였습니다.

(단위 : 백만원)

회사명

2021년도
2020년도
2019년도

와이솔
189,109
185,505
185,061

에이스테크
138,364
133,755
257,501

기가레인
68,974
37,871
45,177

(*)출처: 금융감독원 전자공시스템에 공시된 별도기준 매출액을 표기

한편 세계 이동통신 기지국장비 시장의 매출 규모는 2016년 397억 달러를 기록한 가운데, 연평균 0.7% 성장하여 2021년 411억 달러를 형성할 것으로 전망되는데 2G와 3G가 기지국장비 매출의 28%를 차지하였으나 2021년에는 5.4%로 축소될 것으로 전망됩니다. 반면에 LTE, 4G는 50%의 비중을 차지하였고 연평균 4.5% 성장하여 2021년에는 전체 기지국장비 매출의 60%를 차지할 것으로 예상되고 있습니다.이외에도 커버리지 확대 및 음영지역 해소를 위해 통신사업자 및 개인이 구축하는 소형기지국 매출은 2016년 40억 달러에서 연평균 9.9% 성장하여 2021년 64억 달러를 기록할 전망이며. 5G 조기상용화를 목표로 2018년부터 5G 장비가 일부 도입되기 시작하여 해당 시장은 급속한 성장을 경험할 수도 있을 것으로 전망되고 있습니다.

5세대(5G)관련 국내이동통신시장은 2018년 평창 동계올림픽에서 5G통신을 시범 서비스 한 바 있으며, 2019년 4월 우리나라는 공식적으로 세계 최초 5G 통신 서비스를 개통하는 국가가 되었습니다. 이처럼 2019년 상용화를 시작으로 2020년부터 본격적인 시장 확대에 나설 것으로 전망되면서 관련 부품 수요도 크게 늘어날 것으로 예상됩니다. 또한, 세계 각국이 5세대(5G)이동통신 조기 상용화를 위한 표준안에 합의함으로써 글로벌 5세대 이동통신시장의 인프라 구축은 가속화될 전망입니다.

나) 제약 및 바이오부문

최근 과학기술의 발전은 인간의 기대수명을 연장시켜왔고, 기대수명의 연장은 다시 의약품 등 보건산업 신의료 기술에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 이처럼 전 세계적으로 증가하는 의약품에 대한 수요로 인해 제약산업은 IT 시대 이후 새로운 국가 성장동력 산업으로 전 세계의 주목을 받고 있는 상황인데, 우리나라의 경우 초고령 사회 도달 속도가 세계에서 가장 빠른 만큼 그에 따라 의약품 및 제약산업의 중요성이 더욱 커지고 있습니다.지난 2022년 1월 10일 한국제약바이오협회가 발간한 '2021 제약바이오산업 데이터북'에 따르면 2016년 21조 7256억원에 머물던 의약품 시장규모는 2020년 23조 1722억원까지 확대되었으며, 2016년 3조 6209억원에 머물던 의약품 수출액은 2020년 9조 9648억원까지 확대되어 한국 의약품은 2020년 사상 처음으로 무역수지 흑자를 달성했습니다. 이처럼 한국 제약바이오산업이 통계수치로 산업의 성장세를 증명하고 있습니다.

- 국내 의약품 시장 규모

(단위 : 억원, %)

년도
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년

생산
188,061
203,580
211,054
223,132
245,662

수출
36,209
46,025
51,431
60,581
99,648

수입
65,404
63,077
71,552
80,549
85,708

무역수지
-29,195
-17,052
-20,121
-19,968
13,940

시장규모
217,256
220,633
231,175
243,100
231,722

수입점유율
30.1
28.6
31.0
33.1
37.0

시장증가율
12.9
1.6
4.8
5.2
-4.7

(*) 출처 : 한국제약바이오협회 '2021 제약바이오산업 데이터북' 자료- 코스닥 주요 제약사 매출액

(단위 : 백만원)

회사명

2021년도

2020년도

2019년도

동국제약

515,384
500,483
428,613

휴 온 스

403,603
366,248
333,128

안국약품

151,043
131,884
149,280

경동제약

173,021
171,998
175,991

대한약품공업

171,463
166,080
168,762

삼천당제약

120,867
118,445
138,758

JW신약

88,574
89,993
89,980

대화제약

88,705
82,325
87,314

삼아제약

54,666
53,653
71,560

고려제약

74,466
66,789
55,529

(*) 출처 : 금융감독원 전자공시 시스템에 공시된 별도기준 매출액을 표기

세계 의약품 시장 규모는 파머징 시장 확대 등에 힘입어 연평균 약 6%로 성장, 2021년 약 1조5000억 달러에 이를 전망합니다. 세계 의약품 시장은 미국, EU, 일본 등 선진국 의약품 시장이 약 70%를 차지하고 있으며, 파머징(*) 지역 경제성장에 따른 시장 확대, 고령화, 의료수요 증가 등으로 빠른 성장세가 지속되고 있습니다. 특히 인도는 의약품 제조 허브로서의 입지를 다지고 있으며 파머징 국가의 약 7.2%(2016년 기준)를 차지하는 작은 시장이나 세계에서 가장 빠르게 성장할 것으로 기대됩니다.

(*) 의약품을 뜻하는 'Pharma'와 신흥을 뜻하는 'Emerging'을 합친 신조어로, 중국을 비롯한 인도, 러시아, 브라질 등의BRICs 국가와 태국, 이집트, 남아프리카공화국 등 의약품 산업 신흥시장을 뜻하며, 전 세계 의약품 시장의 성장을 주도합니다.- 지역별/국가별 의약품 시장 현황 및 전망

국가
2016년 매출액(십억달러)
2011-2016년CAGR(%)
2021년 매출액(십억달러)
2016-2021년CAGR(%)

글로벌 전체
1,104.6
6.2%
1,455~1,485
4~7%

선진국
749.3
5.4%
975~1005
4~7%

미국
461.7
6.9%
645~675
6~9%

EU5개국
151.8
3.9%
170~200
1~4%

독일
43.1
4.4%
49~59
2~5%

영국
27
6.7%
34~38
4~7%

이탈리아
28.8
5.2%
34~38
1~4%

프랑스
32.1
0.7%
33~37
(-1)~2%

스페인
20.7
3.2%
23~27
1~4%

일본
90.1
2.0%
90~94
(-1)~2%

캐나다
19.3
3.0%
27~31
2~5%

한국
13
2.9%
14~18
3~6%

호주
13.5
6.3%
13~16
0~3%

파머징 국가
242.9
10.3%
315~345
6~9%

중국
116.7
12.4%
140~170
5~8%

Tier 2
55.8
11.4%
75~85
8~11%

브라질
26.9
11.3%
32~36
7~10%

인도
17.4
12.1%
26~30
10~13%

러시아
11.6
10.5%
14~18
5~8%

Tier 3
61.5
6.5%
82~86
6~9%

그 외 국가
112.4
3.5%
130~160
3~6%

(*1) 출처 : QuintilesIMS Institute, 생명공학정책연구센터

(*2) 세계 제약사 중 상위 16위권 내의 빅파마(매출액이 연간 150억 달러 이상인 대형 의약품 업체)들은 주로 미국, 유럽기업들로 구성되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

가) RF부문

이동통신 영역을 넘어 여러 산업에 걸쳐 다양하게 활용될 수 있는 혁신 플랫폼인 5G의 상용화가 점차 가시화되고 있습니다. 2018년 세계이동통신공급자협회(GSA)의 집계에 따르면 5G 상용화를 준비 중인 이동통신사 및 통신장비 업체는 134개로 1년 사이 60% 가량 늘어났으며, 5G를 상용화하겠다는 이동통신사들도 속속 등장하고 있습니다.

우리나라는 2018년 6월에 시행된 주파수 경매를 통해 5G 이동통신에 필수적인 중대역(3.5㎓대역) 및 초고대역(28㎓대역) 주파수를 동시에 할당한 최초의 국가가 되어 5G 기반의 다양한 혁신과 도전이 가능한 최적의 환경을 갖추고, 5G 이동통신의 글로벌 선도자로서 발돋움할 수 있는 초석을 마련하였습니다.미국은 2018년 11월 부터 초고대역 주파수 경매를 실시하고 있으며, AT&T와 Verizon 등의 이동통신 사업자들은 2018년 일부 시범 도시를 대상으로 5G 서비스를 상용화하하고 있습니다. 또한, 트럼프 대통령은 2018년 10월 백안관에 주파수 전략 태스크포스(TF)를 만들었고, 미국 상무부가 미국통신정보관리청(NTIA)과 함께 장기 주파수 전략을 개발한다는 내용의 교서에 서명하는 등 미국 기업을 적극 지원하고 있습니다.

중국은 2019년을 5G 상용화 원년으로 삼아 2018년부터 7년간 5G 네트워크 구축을 위해 약 200조원 이상을 투자하겠다고 밝혔으며 2019년 6월 중국 정부는 차이나모바일 외 3곳의 이동통신사에 5G 영업 허가증을 발급하여 본격 상용화를 추진 중입니다.일본은 도쿄올림픽이 열리는 2021년 도쿄 전역에서 5G 상용 서비스를 개시하여 2023년까지 5G 전국망 구축을 위해 약 460억 달러의 투자 계획을 발표한 바 있습니다.이처럼 5G 선점과 경쟁력 강화를 준비하고 있는 선진국들과는 달리 인도와 동남아시아 주요 국가에서는 4G 상용화와 함께 5G 도입을 준비하고 있습니다. 인도의 Reliance Jio는 4G 네트워크 수요가 늘어남에 따라 '인도 무선통신망 확장 프로젝트'를 통해 4G 서비스의 성능 향상에 지속적으로 투자하는 한편 미국의 통신 솔루션 회사인 Radisys를 인수해 5G 도입을 계획 중입니다. 베트남은 2017년 전국적으로 4G 상용화가 본격화된 가운데, 이동통신 사업자들은 4G 네트워크 확대 노력에 박차를 가하고 있으며, 향후 5G 도입을 위한 신규 네트워크 구축에 지속적인 투자가 예상되고 있습니다.

이러한 5G를 실현하기 위해서는 차세대 기지국 핵심 기술인 FTTA(Fiber-To-The Antenna)가 중요한 역할을 하고 있으며 당사는 2015년부터 5G시장을 목표로 정밀급 고주파 커넥터를 지속적으로 개발하고 있습니다. 또한, 5G 관련 FTTA Solution 개발 및 영업을 지속적으로 확대해 나가고 있는 등 지속적인 투자와 연구개발을 통해 5G시장을 준비하고 있습니다.

나) 제약 및 바이오부문

제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업으로서 제품의 개발에서 임상시험, 인ㆍ허가 및 제조, 유통, 판매 등 전 과정을 매우 엄격히 국가에서 규제하고 있습니다. 또한, 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술 집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 신성장 동력산업입니다.또한, 정부는 BT-IT-NT가 집약된 최첨단 지식기반산업인 제약산업을 미래창조의 핵심 산업으로 육성하고자 '제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법('12.3)' 의거, '2020년 7대 제약강국 도약' 을 비전으로 제약산업 5개년 종합계획을 '13년 7월에 수립을 시작으로 지속적으로 제약업계와 산업현장의 애로사항을 반영하여 업계가 필요로 하는 정책을 추진하고 있습니다.현재 최근에는 2019년 5월 제조업 혁신 차원에서 바이오헬스 산업을 비메모리 반도체, 미래형 자동차와 함께 차세대 3대 주력산업 분야로 중점적으로 육성, 세계 시장 선도기업 창출과 산업생태계를 조성한다는 방침을 발표했습니다. 이를 위해 2030년까지 정부 R&D자금 8.4조원을 지원하여 민간투자 180조원을 이끌어 내겠다는 계획입니다.

이러한 시장환경 속에 당사는 제네릭ㆍ바이오시밀러 제품 생산뿐 아니라 라이센스 인ㆍ아웃과 제품 파이프라인 구축에 필요한 기반을 모두 보유하여 국내외 다양한 신약 벤처기업들과 신약 개발, 제네릭의약품 파이프라인 구축, 바이오시밀러 원천기술 개발 등을 진행할 예정입니다. 또한, 액제 KGMP(우수의약품 제조 및 품질관리기준) 생산시설을 보유해 액상 제형의 제품과 타정, 환제, 캅셀 등의 다양한 제형의 제품 생산이 가능하고, 일부 원재료는 외주생산 등을 진행하고 있으며, 다양한 신약개발 등에 투자하고 있습니다.2017년 6월 15일 엠마우스생명과학(Emmaus Life Sciences Inc.)의 게실증 치료제와 관련하여 아시아 판매권(한국, 일본, 중국)을 취득하였고, 2017년 6월 16일 엠마우스생명과학(Emmaus Life Sciences Inc.)과 계약기간 15년의 SCD 원료 공급권 취득계약을 체결하는 등 안정적인 매출 확보를 위해 노력하고 있습니다.최근 당사는 2020년 11월 03일 미국의 세포 및 유전자 치료제 개발 기업인 휴머니젠( Humanigen, Inc.)과 COVID-19 치료제로 개발중인 렌질루맙(Lezilumab)의 한국 및 필리핀 독점 라이센싱 계약을 체결하였습니다.렌질루맙(Lenzilumab)은 COVID-19 환자에게서 증가된 GM-CSF(granulocyte-macrophage colony-stimulating factor(과립구 대식세포 콜로니 자극 인자)를 중화시키는 단일 클론 항체로 COVID-19로 인한 감염 및 염증으로 유발된 폐손상의 치료제로 개발 중이며, COVID-19 환자들에게서 발생하는 과잉면역반응(Cytokine Storm)을 억제할 뿐 아니라 예방도 가능한 효능을 가지고 있습니다. 2021년 3월 29일 미국 임상 3상 결과, 위약군 대비 인공호흡기(IMV)가 필요 없는 상대적 생존 가능성이 54% 더 높았다고 발표하였으며, 2021년 5월 28일 휴머니젠( Humanigen, Inc.)은 미국 식품의약국(FDA)에 긴급사용승인(EUA)을 신청하였으나, 데이터 부족등의 이유로 거절되었고, NIH의 ACTIV-5/BET-B 의 자료로 추가 보완할 예정이었으나 통계적 유의성을 달성하지 못하였으며 이에 따른 대응방안을 검토중입니다.당사는 현재 렌질루맙(Lenzilumab)의 한국인에 대한 안전성을 검증하고, 렌질루맙(Lenzilumab)의 미국 FDA 승인 시 국내에서 별도의 추가 임상시험 없이 수입 품목허가를 신청할 수 있도록 하기 위해 식품의약품안전처(MFDS)에 국내 임상(제1상) 시험계획(IND)을 신청하여 2021년 7월 21일에 승인을 통보받았으며 2023년 2월 3일 임상 시험결과 내용을 공시했습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황에 대한 내용은 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 24(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 23(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 텔콘알에프제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

자산

유동자산
23,126,823,380
37,357,073,437

현금및현금성자산
9,733,525,430
23,195,460,865

기타유동금융자산
2,229,696,579
-

매출채권및기타채권
6,438,685,083
9,703,401,558

기타유동자산
86,098,369
111,053,523

당기법인세자산
16,398,400
43,798,650

재고자산
4,622,419,519
4,303,358,841

비유동자산
96,128,088,839
130,672,587,713

비유동매출채권및기타채권
833,495,981
864,830,810

기타비유동금융자산
49,569,033,132
29,702,700,085

관계기업투자
13,805,817,299
60,583,981,430

유형자산
6,854,014,248
7,366,024,221

사용권자산
1,184,436,326
1,954,243,088

무형자산
23,881,291,853
30,200,808,079

자산총계
119,254,912,219
168,029,661,150

부채

유동부채
34,328,977,516
60,113,139,174

매입채무및기타채무
4,590,761,565
5,304,818,588

단기차입금
200,000,000
-

유동성리스부채
694,095,572
644,111,567

유동성전환사채
28,653,268,337
53,991,168,924

기타유동부채
190,852,042
115,486,125

유동성복구충당부채
-
57,553,970

비유동부채
790,621,847
1,308,876,505

리스부채
727,850,718
1,300,969,744

복구충당부채
62,771,129
7,906,761

부채총계
35,119,599,363
61,422,015,679

자본

지배기업 소유주지분
84,123,057,063
106,580,060,303

자본금
10,860,430,000
9,990,886,900

자본잉여금
238,125,785,742
216,003,093,690

자본조정
-
805,561,971

기타포괄손익누계액
3,602,207,541
6,090,311,466

결손금
(168,465,366,220)
(126,309,793,724)

비지배지분
12,255,793
27,585,168

자본총계
84,135,312,856
106,607,645,471

부채및자본총계
119,254,912,219
168,029,661,150

연결포괄손익계산서

제 24(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

제 23(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 텔콘알에프제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

매출액
27,829,999,169
37,841,150,315

매출원가
22,165,536,136
28,716,000,106

매출총이익
5,664,463,033
9,125,150,209

판매비와관리비
9,727,456,511
11,866,471,268

영업손실
(4,062,993,478)
(2,741,321,059)

기타수익
4,463,557,873
254,853,379

기타비용
24,095,415,731
4,931,211,535

금융수익
8,652,528,914
13,288,103,269

금융원가
24,198,015,031
15,486,621,513

지분법손실
3,276,260,122
13,259,233,038

법인세비용차감전순손실
(42,516,597,575)
(22,875,430,497)

법인세비용
-
-

계속영업손실
(42,516,597,575)
(22,875,430,497)

중단영업손실
-
(331,417,486)

당기순손실
(42,516,597,575)
(23,206,847,983)

지배기업 소유주지분
(42,501,268,200)
(23,098,051,471)

비지배지분
(15,329,375)
(108,796,512)

기타포괄손익
(2,488,103,925)
2,153,577,982

- 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

해외사업환산손익
92,888,461
403,920,458

지분법자본변동
(2,580,992,386)
1,749,657,524

총포괄손익
(45,004,701,500)
(21,053,270,001)

지배기업 소유주지분
(44,989,372,125)
(20,944,473,489)

비지배지분
(15,329,375)
(108,796,512)

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당계속영업손익
(401)
(259)

희석주당계속영업손익
(401)
(259)

기본주당중단영업손익
-
(4)

희석주당중단영업손익
-
(4)

연결자본변동표

제 24(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

제 23(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 텔콘알에프제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
결손금

2021년 1월 1일(전기초)
8,750,901,200
180,990,888,779
872,321,146
3,936,733,484
(103,211,742,253)
136,381,680
91,475,484,036

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(23,098,051,471)
(108,796,512)
(23,206,847,983)

해외사업환산손익
-
-
-
403,920,458
-
-
403,920,458

지분법자본변동
-
-
-
1,749,657,524
-
-
1,749,657,524

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채의 전환
1,239,985,700
34,945,445,736
-
-
-
-
36,185,431,436

주식선택권 대체
-
66,759,175
(66,759,175)
-
-
-
-

2021년 12월 31일(전기말)
9,990,886,900
216,003,093,690
805,561,971
6,090,311,466
(126,309,793,724)
27,585,168
106,607,645,471

2022년 1월 1일(당기초)
9,990,886,900
216,003,093,690
805,561,971
6,090,311,466
(126,309,793,724)
27,585,168
106,607,645,471

회계정책변경효과
-
2,981,073,779
-
-
345,695,704
-
3,326,769,483

2022년 1월 1일(수정후)
9,990,886,900
218,984,167,469
805,561,971
6,090,311,466
(125,964,098,020)
27,585,168
109,934,414,954

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(42,501,268,200)
(15,329,375)
(42,516,597,575)

해외사업환산손익
-
-
-
92,888,461
-
-
92,888,461

지분법자본변동
-
-
-
(2,580,992,386)
-
-
(2,580,992,386)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채의 전환
869,543,100
18,336,056,302
-
-
-
-
19,205,599,402

주식선택권 대체
-
805,561,971
(805,561,971)
-
-
-
-

2022년 12월 31일(당기말)
10,860,430,000
238,125,785,742
-
3,602,207,541
(168,465,366,220)
12,255,793
84,135,312,856

연결현금흐름표

제 24(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

제 23(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 텔콘알에프제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
(2,090,039,766)
(358,558,813)

1.당기순손실
(42,516,597,575)
(23,206,847,983)

2.비현금항목의 조정
44,304,144,824
25,936,723,201

3.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,071,540,500)
(650,276,344)

4.이자수취
21,262,619
20,746,945

5.이자지급
(861,398,064)
(2,418,804,872)

6.배당금수취
6,688,680
-

7.법인세납부
27,400,250
(40,099,760)

투자활동으로 인한 현금흐름
(7,888,307,981)
879,018,870

1.투자활동으로 인한 현금유입액
7,942,219,748
10,607,005,790

단기금융상품의 감소
900,000,000
549,871,718

단기대여금의 감소
810,000,000
-

유동성장기대여금의 감소
6,666,660
-

장기대여금의 감소
41,111,120
-

보증금의 감소
168,050,000
40,430,000

관계기업투자주식의 처분
2,406,636,772
-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
3,542,941,560
9,605,169,500

유형자산의 처분
66,813,636
60,241,817

정부보조금의 수령
-
351,292,755

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(15,830,527,729)
(9,727,986,920)

단기금융상품의 증가
900,000,000
350,017,433

단기대여금의 증가
810,000,000
-

장기대여금의 증가
130,000,000
-

보증금의 증가
103,710,000
73,200,000

관계기업투자주식의 취득
13,025,331,819
-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
6,688,680
3,297,029,703

유형자산의 취득
819,431,210
2,254,058,845

무형자산의 취득
17,366,020
203,919,200

취득중인무형자산의 증가
-
3,355,500,000

정부보조금의 사용
18,000,000
194,261,739

재무활동으로 인한 현금흐름
(3,440,268,203)
(1,891,222,406)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
1,200,000,000
31,014,723

단기차입금의 차입
200,000,000
-

전환사채의 발행
1,000,000,000
-

장기미지급금의 증가
-
31,014,723

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(4,640,268,203)
(1,922,237,129)

유동성장기차입금의 상환
-
1,140,000,000

전환사채의 상환
3,836,208,100
-

리스부채의 상환
804,060,103
782,237,129

현금및현금성자산의 순증가
(13,418,615,950)
(1,370,762,349)

기초의 현금및현금성자산
23,195,460,865
24,541,808,099

현금및현금성자산의 환율변동효과
(43,319,485)
24,415,115

기말의 현금및현금성자산
9,733,525,430
23,195,460,865

2) 별도재무제표

재무상태표

제 24(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 23(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 텔콘알에프제약
(단위: 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

자산

유동자산
21,703,314,961
34,055,241,271

현금및현금성자산
8,290,011,501
21,426,518,446

기타유동금융자산
2,229,696,579
-

매출채권및기타채권
6,564,451,233
9,355,174,022

기타유동자산
53,482,828
50,212,661

당기법인세자산
16,366,160
43,771,060

재고자산
4,549,306,660
3,179,565,082

비유동자산
97,110,343,952
147,863,854,023

비유동매출채권및기타채권
739,506,158
781,227,177

종속기업투자
20,000,000
2,297,528,098

관계기업투자
13,805,817,299
75,522,463,082

기타비유동금융자산
50,776,235,985
30,693,441,487

유형자산
6,757,735,128
6,895,567,372

사용권자산
1,161,901,411
1,510,088,462

무형자산
23,849,147,971
30,163,538,345

자산총계
118,813,658,913
181,919,095,294

부채

유동부채
33,761,135,963
59,631,279,137

매입채무및기타채무
4,411,891,923
5,016,379,949

유동성리스부채
510,767,341
478,391,869

기타유동부채
185,208,362
87,784,425

유동성전환사채
28,653,268,337
53,991,168,924

유동성복구충당부채
-
57,553,970

비유동부채
669,770,104
1,016,934,876

리스부채
606,998,975
1,009,028,115

복구충당부채
62,771,129
7,906,761

부채총계
34,430,906,067
60,648,214,013

자본

자본금
10,860,430,000
9,990,886,900

자본잉여금
223,119,831,596
200,997,139,544

자본조정
-
805,561,971

결손금
(149,597,508,750)
(90,522,707,134)

자본총계
84,382,752,846
121,270,881,281

부채및자본총계
118,813,658,913
181,919,095,294

포괄손익계산서

제 24(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

제 23(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 텔콘알에프제약
(단위: 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

매출액
25,786,515,529
36,037,139,243

매출원가
19,195,239,708
27,442,750,974

매출총이익
6,591,275,821
8,594,388,269

판매비와관리비
8,561,425,914
10,845,525,487

영업손실
(1,970,150,093)
(2,251,137,218)

기타수익
266,883,414
77,143,807

기타비용
34,416,665,606
54,458,731,608

금융수익
868,853,807
13,255,706,966

금융원가
24,169,418,842
15,460,507,567

법인세비용차감전순손실
(59,420,497,320)
(58,837,525,620)

법인세비용
-
-

당기순손실
(59,420,497,320)
(58,837,525,620)

기타포괄손익
-
-

총포괄손익
(59,420,497,320)
(58,837,525,620)

주당손익

기본주당이익(손실)
(560)
(670)

희석주당이익(손실)
(560)
(670)

자본변동표

제 24(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

제 23(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 텔콘알에프제약
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
결손금
총 계

2021년 1월 1일(전기초)
8,750,901,200
165,984,934,633
872,321,146
(31,685,181,514)
143,922,975,465

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(58,837,525,620)
(58,837,525,620)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채의 전환
1,239,985,700
34,945,445,736
-
-
36,185,431,436

주식선택권 대체
-
66,759,175
(66,759,175)
-
-

2021년 12월 31일(전기말)
9,990,886,900
200,997,139,544
805,561,971
(90,522,707,134)
121,270,881,281

2022년 1월 1일(당기초)
9,990,886,900
200,997,139,544
805,561,971
(90,522,707,134)
121,270,881,281

회계정책변경효과
-
2,981,073,779
-
345,695,704
3,326,769,483

2022년 1월 1일(수정후)
9,990,886,900
203,978,213,323
805,561,971
(90,177,011,430)
124,597,650,764

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(59,420,497,320)
(59,420,497,320)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채의 전환
869,543,100
18,336,056,302
-
-
19,205,599,402

주식선택권 대체
-
805,561,971
(805,561,971)
-
-

2022년 12월 31일(당기말)
10,860,430,000
223,119,831,596
-
(149,597,508,750)
84,382,752,846

현금흐름표

제 24(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

제 23(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 텔콘알에프제약
(단위: 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
(1,950,034,079)
(168,819,848)

당기순이익(손실)
(59,420,497,320)
(58,837,525,620)

비현금항목의 조정
61,544,100,408
61,605,081,560

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,274,509,760)
(495,497,730)

이자수취
20,954,013
18,033,414

이자지급
(854,175,000)
(2,418,804,872)

배당금수취
6,688,680
-

법인세환급
27,404,900
(40,106,600)

투자활동으로 인한 현금흐름
(7,702,266,239)
678,457,476

1.투자활동으로 인한 현금유입액
7,151,421,586
10,057,134,072

단기금융상품의 감소
900,000,000
-

유동성장기대여금의 상환
6,666,660
-

장기대여금의 상환
41,111,120
-

보증금의 감소
168,050,000
40,430,000

정부보조금의 수령
-
351,292,755

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
3,542,941,560
9,605,169,500

관계기업투자주식의 처분
2,406,636,772
-

유형자산의 처분
86,015,474
60,241,817

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(14,853,687,825)
(9,378,676,596)

취득중인무형자산의 증가
-
3,355,500,000

단기금융상품의 증가
900,000,000
-

장기대여금의 대여
130,000,000
-

보증금의 증가
100,090,000
65,900,000

정부보조금의 사용
18,000,000
194,261,739

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
6,688,680
3,297,029,703

종속기업투자주식의 취득
-
10,000,000

관계기업투자주식의 취득
13,025,331,819
-

유형자산의 취득
668,158,626
2,252,065,954

무형자산의 취득
5,418,700
203,919,200

재무활동으로 인한 현금흐름
(3,440,887,142)
(1,713,127,559)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
1,000,000,000
31,014,723

장기미지급금의 증가
-
31,014,723

전환사채의 발행
1,000,000,000
-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(4,440,887,142)
(1,744,142,282)

유동성장기차입금의 상환
-
1,140,000,000

리스부채의 상환
604,679,042
604,142,282

전환사채의 상환
3,836,208,100
-

현금및현금성자산의순증가
(13,093,187,460)
(1,203,489,931)

기초의 현금및현금성자산
21,426,518,446
22,605,593,262

현금및현금성자산의 환율변동효과
(43,319,485)
24,415,115

기말의 현금및현금성자산
8,290,011,501
21,426,518,446

결손금처리계산서

제 24(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

제 23(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 텔콘알에프제약
(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

처리예정일 : 2023년 3월 29일
처분확정일 : 2022년 3월 30일

I.미처리결손금

(149,790,508,750)

(90,715,707,134)

전기이월미처리결손금
(90,715,707,134)

(31,878,181,514)

회계정책변경효과
345,695,704

-

당기순손실
(59,420,497,320)

(58,837,525,620)

II.결손금처리액

-

-

III.차기이월미처리결손금

(149,790,508,750)

(90,715,707,134)

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김지훈
1970.10.12
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

임진관
1969.06.07
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

최준영
1974.10.12
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 3명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김지훈
(주)텔콘알에프제약 대표이사
2017년 ~ 현재2017년 ~ 현재2018년 ~ 현재2019년 ~ 현재
(주)에버코어인베스트먼트홀딩스 대표이사(주)텔콘알에프제약 대표이사(주)케이피엠테크 대표이사(주)한일진공 대표이사
2020.06.11 에이비온㈜ 주식 16,000주 양수도2021.01.14 에이비온㈜ 주식 11,400주 양수도2021.01.29 에이비온㈜ 주식 5,700주 양수도

임진관
-
2012년 ~ 2016년2016년 ~ 2022년
한화자산운용(주) 리스크관리본부 부장(주)하나대체투자자산운용 준법감시인 상무이사
해당사항 없음

최준영
법무법인 (유)신원 대표 변호사
2009년 ~ 2010년2010년 ~ 2013년2014년 ~ 2019년2019년 ~ 현재
법무법인 한울 변호사법무법인 한결 변호사법무법인 (유)신원 파트너 변호사법무법인 (유)신원 대표 변호사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김지훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

임진관
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최준영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<임진관 사외이사 후보자>

1. 전문성 본 후보자는 금융 분야의 우수한 전문가로서 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여하고자 합니다.2. 독립성위 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

<최준영 사외이사 후보자>

1. 전문성 본 후보자는 법률 분야의 우수한 전문가로서 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여하고자 합니다.2. 독립성위 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김지훈 사내이사 후보자>당사 대표이사직을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며 당사가 성장하고 지속가능경영을 하는데 기여한 주요 경영진입니다. 손익구조 개선, 주요 고객층의 확보, 내부 경영방침, 사업계획 등 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장을 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다.
<임진관 사외이사 후보자>오랜기간 대형자산운용업계 실무경험과 금융 분야의 우수한 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다.
<최준영 사외이사 후보자>현재 변호사로 재직 중인 법률 분야의 우수한 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서

후보자 확인서_김지훈.jpg
후보자 확인서_김지훈

후보자 확인서_임진관.jpg
후보자 확인서_임진관

후보자 확인서_최준영.jpg
후보자 확인서_최준영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

서진수
1960.02.24
해당사항 없음
이사회

총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서진수
(주)텔콘알에프제약 상근감사
1983년 ~ 2015년2011년 ~ 2013년2017년 ~ 현재
(주)하나은행 근무금융감독원 파견 근무(주)텔콘알에프제약 상근감사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서진수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<서진수 상근감사 후보자>당사의 감사를 수행하며 쌓아온 회사에 대한 이해를 바탕으로 회계관리 투명성과 재무구조 건전성을 제고하고 경영 의사결정이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는적임자로 판단됩니다.

확인서

후보자 확인서_서진수.jpg
후보자 확인서_서진수

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
51백만원

최고한도액
1,000백만원

(*) 상기 실제 지급된 보수총액은 당기 중 임기 만료로 퇴임한 임원의 지급액이 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 주주총회일 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 및 당사 홈페이지(http://www.telcon.co.kr, 투자정보→ 공시)에 게재할 예정입니다. 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 안내

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr (모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m)

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2023년 03월 19일 09시 ~ 2023년 03월 28일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인 증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리※ 코로나19(COVID-19) 바이러스와 관련하여 정부에서는 다수가 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등 다른 방법으로 대체할 것을 권하고 있습니다. 주주분들의 건강과 안정을 위해 전자투표 및 전자위임장 행사 방법을 안내해 드리오니 주주 여러분께서는 전자투표 제도를 적극 활용하시어 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.