소프트센 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 소프트센

주주총회소집공고
2.9
(주)소프트센

주주총회소집공고

2023 년 3 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 소프트센

대 표 이 사 :
얼티앤수

본 점 소 재 지 :
서울 서초구 반포대로 13, 1층 (서초동, 아이티센빌딩)

(전 화) 02-2027-3800

(홈페이지)http://www.softcen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 최 성 현

(전 화) 02-2027-3800

공 시 대 리 인 : (전 화) 02-2025-5104

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 19조에 의거 제 36기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 31일 (금) 오전 11시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관 2층 대회의실

※ 대중교통 이용 방법 : 지하철 3호선 남부터미널역 5번 출구 도보 10분

3. 회의 목적사항

≪ 보고사항 ≫

가. 감사의 감사보고

나. 이사의 영업보고다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

≪ 부의안건 ≫

가. 제1호 의안 : 제36기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건

다. 제3호 의안 : 주식액면분할 승인의 건

라. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

마. 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의 4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사 본·지점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표행사 기간 : 2023년 3월 21일 9시~ 2023년 3월 30일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물 (하기 준비물 미지참시 출입이 제한 됩니다.)

가. 직접 참석 시 : 신분증

나. 대리인 참석 시

- 개인주주의 경우 : 위임장 원본(인감 날인), 수임자 신분증, 인감증명서

- 법인주주의 경우 : 위임장 원본(인감 날인), 수임자 신분증, 법인인감증명서

다. 전자투표를 이용한 결의 시 : 삼성증권 플랫폼 「http://vote.samsungpop.com」홈페이지에서 공인인증서 등록 후 투표

8. 기타사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 의결권 대리행사 제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 가급적 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로부터 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.

- 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2023년 3월 16일

주 식 회 사 소 프 트 센 대 표 이 사 얼티앤수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍선화(출석률: 100%)
황휘이펑(출석률: 80%)

찬 반 여 부

1
2022년 3월 2일
1. 제34기 재무제표 결산 승인의 건2. 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건
찬
-

2
2022년 3월 2일
1. 주식매수선택권 부여의 건
찬
-

3
2022년 3월 31일
1. 대표이사 선임의 건2. 대표이사 무보수 결의의 건3. 사내이사 무보수 결의의 건4. 사외이사 무보수 결의의 건
찬
불참

4
2022년 5월 17일
1. 주식회사 에스씨 대출에 대한 연대보증 제공의 건
찬
찬

5
2022년 5월 20일
1. 강소소천과기유한공사 전략적 지분투자 결정의 건
찬
찬

6
2022년 6월 10일
1. 소프트센 제8회차 전환사채 콜옵션(매도청구권) 행사의 건
찬
찬

7
2022년 7월 20일
1. 자기주식 취득 신탁 계약 체결의 건
찬
찬

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
200
12
6
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사의 사업부문은 크게 IT 인프라 사업부와 IT 솔루션 사업부로 나뉩니다. IT인프라사업부는 서버/스토리지 등 제반 IT 인프라의 구축, 컨설팅 및 유지보수 서비스를 제공하는 ICT 사업. 플렉서블 OLED용 신소재 및 관련 공정시스템 사업을 하고있는 신소재 시스템 사업, 2차 전지 배터리 및 식료품 제조 공장 등에서 사용되는 산업용 X-Ray 장비를 제작하는 검사장비 사업으로 이루어져 있습니다. IT솔루션 사업부는 4차 산업혁명의 트랜드를 이끌고 있는 AI, BigData, 클라우드 등의 기술을 기반으로 한 솔루션과 IT서비스를 B2B, B2C 등의 형태로 고객에게 제공합니다.

구분

내 용

IT 인프라 사업부
ICT 사업

- 서버/스토리지 등 IT 인프라 유통 및 구축

- IT 인프라 컨설팅, 시스템 유지보수 제공- 클라우드 서비스 판매 등

신소재 시스템 사업
- 플렉서블 OLED용 UTG 제조 및 관련 공정시스템 제작

검사장비 사업
- 배터리, SMT, 식품제조 공장에서 사용되는 산업용 X-Ray 장비

IT 솔루션 사업부
정보서비스 사업

- 중국 3대 이동통신사 업무제휴를 통해 문자 및 음성 인증 등 B2C 부가서비스 제공

스마트 교육 사업
- 중화권 영유아 대상 스마트 교육 솔루션 제공

빅데이터 사업

- 빅데이터 수집 및 분석 솔루션 기반 빅데이터 시스템 구축 및 유지보수 제공

가. 업계의 현황

가. IT 인프라 사업부(1) ICT 사업

① 산업의 특성ICT 사업부문은 자체 개발하거나, 대형 하드웨어 제조업체에서 제작한 서버/스토리지 프로세서 등 제반 IT 인프라 및 솔루션을 시장에 공급하는 형태의 사업을 의미합니다. IT 서비스를 구현하기 위한 기본적인 하드웨어 인프라 뿐만 아니라, 시스템 구축 컨설팅 및 유지보수 서비스 등 전반적인 영역을 포괄합니다

② 산업의 성장성

클라우드와 인공지능(AI) 등에 대한 투자 확대로 소프트웨어 솔루션 시장은 매 년 꾸준한 성장이 예상되며, IT 서비스 시장 역시 클라우드 구축 수요로 안정적인 성장이 기대됩니다.

③ 경기변동 특성

ICT 산업은 코로나19에 따른 전반적인 경기 둔화와 기업들의 투자 감소로 반도체, 스마트폰, 디스플레이 패널 모두 부진을 면하지 못했습니다. 경기가 좋지 않을 때에는 대부분의 기업들이 비용 절감에 나서지만, 경기둔화가 마무리되는 시점에는 다시 대규모 투자가 예상됩니다.

④ 국내외 시장여건

국내 IT서비스 시장은 대형 SI(System integration)기업들의 주 고객으로 구성된 그룹 관계사 시장(Captive Market)과 정부 및 공공기관을 중심의 비관계사 시장(non-Captive Market)으로 구분 할 수 있습니다. 그룹관계사 시장에서는 각 그룹별 SI 관계사의 매출 비중이 매우 높은 것으로 추정됩니다. 대형 SI업체의 다수가 그룹 계열회사로서 그룹 계열사들의 SI 및 SM(System Management) 물량의 대부분을 수행하고 있기 때문입니다. 반면 비관계사 시장에서는 자유 경쟁이 이루어 지고 있지만, 경쟁이 매우 치열합니다. 또한 이런 비관계사 시장 역시 5~6개 주요 SI기업이 차지하고 있으며 최근에는 프로젝트 기근으로 대형 SI업체가 그 동안 중소 SI업체가 수행하던 소규모 프로젝트에도 진출함에 따라 대형 SI업체의 시장독점 현상은 더욱 심화되고 있는 상황입니다. 최근 국내 IT서비스시장은 새로운 수익원 창출을 위한 비즈니스 모델 변경 및 글로벌 전략을 강화하고 있습니다. 국내 시장의 대형 IT서비스 업체들은 그룹사 및 관계사 등을 통한 기술 융합을 이루고 있으며 국내시장뿐만 아니라 글로벌 시장으로의 수익창출을 위해 해외 업체들과의 전략적 제휴 및 파트너쉽 강화에 박차를 가하고 있습니다.

(2) 신소재 시스템 사업 - 플렉서블 OLED 신소재 ① 산업의 특성스마트폰 산업은 밀레니얼 세대의 부상, 기술 발전, 개도국 시장의 성장으로 스마트폰 구매결정요인이 변화하고 있습니다. 밀레니얼 세대는 세계인구의 25%를 차지하는 핵심 소비계층으로 스마트폰의 패러다임 변화를 주도하고 있습니다. 특히 중국의 밀레니얼 세대는 3.5억명으로 미국 총 인구 3.3억명 보다 많습니다. 또한 통신. 디스플레이 기술 발전 등으로 스마트폰을 통한 콘텐츠 소비가 증가하면서 디스플레이가 대형화되고 폴더블폰 출시 등 제품의 구조화된 형태 변화를 유발하였습니다. ② 산업의 성장성폴더블폰은 접으면 휴대성이 좋아지고, 펼치면 대화면에서 멀티태스킹이 가능하여 태블릿, PC 등을 일정 부분 대체하면서 성장이 예상됩니다. Strategy Analytics 예측에 따르면 폴더블폰 출하량은 2021년 700만대, 2022년 1,300만대, 2023년 3,700만대, 2024년 7,200만대, 2025년 11,700만대로 연평균 102.2% 성장할 전망입니다. 또한 시장조사기관 IDC에서는 최근 2023년 스마트폰 출하량은 2022년보다 1.1% 감소한 11억9280만대로 예상했지만, 폴더블 스마트폰의 출하량은 작년보다 50% 증가한 2,200만대로 예측한 바 있습니다. 폴더블폰 출하량 예측
(단위: 백만)

utg 폴더블폰 출하량 예측.jpg
폴더블폰 출하량 예측

삼성전자가 주도했던 폴더블폰 개발이 화웨이, 샤오미, 비보, 오포 등 중국 스마트폰 경쟁사로 확대되면서, 폴더블 커버윈도우 수요도 성장세를 보일 전망입니다. 특히 2023년 2월 바르셀로나에서 열린 MWC2023에서는 모토로라(중국 레노보 브랜드)가 롤러블 스마트폰 컨셉제품을 선보였고, 오포는 파인드N2플립, 화웨이는 메이트 Xs-2, 아너는 매직Vs, 테크노는 팬텀V폴드 제품을 전시했습니다.폴더블폰 도입 초기에는 스마트폰 커버윈도우로 투명 폴리이미드(Colorless PI, CPI)를 사용하였으나, 삼성전자가 2020년 UTG를 적용한 Galaxy Z Flip, Z Fold2를 출시하면서 폴더블 커버용 글라스 양산기술 개발이 활발히 진행되고 있습니다. 특히 삼성전자는 Galaxy Z Flip3와 Z Fold3에 독일 쇼트社 UTG와 함께 미국 코닝社 UTG도 커버글라스 소재로 적용하는 등 폴더블폰 시장을 선도하고 있습니다. 중국 스마트폰 경쟁사들도 UTG를 적용한 폴더블 디스플레이를 채택하면서 UTG 시장은 더욱 성장할 것으로 예상됩니다. 폴더블폰 커버윈도우 비교

UTG
CPI

광학특성
가시광선 투과율 90%이상
가시광선 투과율 87%~90%

소재물성
내스크래치, 내주름성, 표면경도 등 우수
내충격, 내스크래치 단점Folding 부분 주름 단점

내 열 성
섭씨 600도 이상 내고온성
섭씨 300도 이상 변형

적용제품
삼성 Galaxy Z Flip, Z Fold2, Z Fold3, Z Flip3
삼성 Galaxy Fold, 화웨이 Mate X, Mate X2, 모토로라 Razr, 샤오미 MI MIX

(출처: 당사 조사 자료) ③ 국내외 시장여건 국내외 스마트폰 제조기업은 가격경쟁력 제고 등을 위해 중국 및 베트남 등 신흥국에서 생산을 확대하고 있습니다. 애플의 경우에는 주문자상표부착생산(OEM) 방식을 채택하여 애플이 디자인한 제품을 중국 외주 기업이 위탁 생산하는 방식으로 스마트폰을 생산하고 있습니다. 주요기업의 중국 부품 구매 확대에 이어 외주생산이 확대되면서 가격경쟁력 제고, 고부가 제품 확대, 유망기술 개발, 해외기업 대상 마케팅 강화가 필요한 상황입니다. (3) 검사장비사업

① 산업의 특성

X-Ray 검사장비는 대상 제품의 내부를 검사하기 위해 가시광선(Visible Light) 대신 X선을 이용해 기포, 균열, 이물질, 치수 변화, 부품의 유무등을 검사합니다. 산업용 X-Ray 검사 장비는 외부의 파괴없이 대상 제품의 내부 검사가 가능하기 때문에, 거의 모든 제조업(식품과 의약 포함), 전자 산업 그리고 기계산업 등에 적용 가능합니다.

② 산업의 성장성

X-Ray 검사장비 주요 적용 분야는 전기차용 배터리, 자동차용 SMT(Surface Mount Technology-표면실장기술), 식료품 등의 검사 공정이며, 매년 7% ~ 30%이상 성장하고 있습니다.

③ 국내외 시장여건

최근 주요 선진국을 중심으로 탄소배출량, 연비 등 자동차에 대한 글로벌 환경 규제가 본격화되며 전기차 시장이 꾸준하게 성장하고 있습니다. 이에 전기차에 사용되는 이차전지 역시 2030년까지 연평균 30% 이상의 고성장이 예상되고 있으며, 이차전지 내부의 음극재, 양극재가 제대로 충전되었는지 검사하는 X-ray 수요도 증가할 것으로 기대하고 있습니다.

나. IT 솔루션 사업부

(1) 모바일 정보서비스 사업

① 산업의 특성중국의 온라인과 인터넷 산업은 생활소비(이커머스), 금융, 문화엔터, 미디어, 교육 전방위에 걸쳐 성장하고 있으며, 모든 분야의 온라인 산업에서 모바일 정보서비스를 수요로 하고 있습니다. 중국 인터넷 산업의 분야별 매출 비중 및 매출 증가율 전망치는 다음과 같습니다.

중국 인터넷 산업의 분야별 매출 비중.jpg
중국 인터넷 산업의 분야별 매출 비중

중국의 인터넷 산업이 발달함에 따라 온라인 업체들은 알림 메시지, 인증 메시지 등을 발송하는 모바일 문자서비스에 대한 수요 또한 크게 증가하고 있습니다. 특히 모바일 문자인증은 보편적이고 안전한 인증방식으로, 통신사의 문자메시지 회선을 통해 인증번호를 스마트폰으로 발송하여 보안성을 확보합니다. 문자인증 서비스는 회원가입, 비밀번호 찾기, 빠른 로그인, 본인인증, 거래확인 등의 영역에서 광범위하게 사용되고 있습니다.

② 산업의 성장성모바일 메시지는 기업 메시지와 개인 메시지로 나누어집니다. 개인 메시지는 현재 대부분 중국의 대표적 모바일 메신저인 WeChat으로 대체되고 있어, 기업 메시지 시장 위주 성장세가 지속되고 있습니다. 다만 기업메시지 시장의 참여업체가 증가하면서 평균단가는 하락 추세에 있습니다. 2021년 중국 모바일메시지 시장규모는 433억위안으로 전년의 402억위안에 비해 7.7% 증가하였습니다. 관연천하(컨설팅업체)의 예측에 따르면 2025년 중국 기업메시지 시장은 660억위안에 달하여 2021년 366억위안대비 80%이상 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

중국모바일메시지시장규모

중국기업메시지시장규모

기업 메시지 시장 내 문자인증 서비스는 보안 시스템의 발전에 따라 더 많은 온라인 사이트 및 모바일 앱에서 신분인증을 필요로 하면서 성장세를 이어가고 있습니다. 또한 부가 서비스 및 마케팅 메시지 서비스 수요도 지속 증가하고 있습니다. 중국 메시지 인증시장은 2019년 170억위안으로 그 중 모바일 메시지 인증 시장이 61%를 차지하였습니다. 앱 연동 문자메시지 서비스의 경우 물류/전자상거래/회사내부관리/회원관리 및 A/S 등 업종별로 다양한 수요가 존재하여 문자인증 서비스와 함께 수요 확대가 지속될 것으로 예상됩니다.

중국 메시지 인증시장 현황.jpg
중국 메시지 인증시장 현황

③ 경기변동 특성

모바일 정보서비스 사업은 경제성장과 밀접한 관계에 있습니다. 특히, Covid-19의 확산으로 사회적 거리두기가 증가하면서 전세계적으로 전자상거래 주문량이 급증하고 있고, 경기가 침체되는 국면에서도 전자상거래 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 따라서, 타 산업대비 상대적으로 경기 민감도가 낮을 것으로 예상하고 있습니다. ④ 국내외 시장여건문자 메시지 서비스는 이미 전자상거래, 인터넷 뱅킹 등의 업계에서 매우 중요한 사업요소가 되었습니다. 글로벌 기업 문자메시지 시장은 모바일 인터넷망의 발전에 따른 광고문자, 문자인증의 증가로 더욱 성장할 것으로 기대됩니다. 2020년 글로벌 기업 문자메시지 시장 규모는 282억달러 수준이며, 기존 인터넷 시장에 모바일 인터넷망이 점차 침투함에 따라 기업 문자메시지 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.

글로벌 기업 문자메시지 시장 규모 현황.jpg
글로벌 기업 문자메시지 시장 규모 현황

(2) 스마트 교육 사업

① 산업의 성장성중국의 유아교육은 생활 수준 향상에 따른 자녀 교육에 대한 관심 증대와 더불어 산아제한정책 변화로 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 중국 유치원 입학률 및 시장규모 전망치는 다음과 같습니다.

영유아재원생수 및 입학률.jpg
영유아재원생수 및 입학률

2018년 중국 영유아 교육시장 규모는 약 6천억위안(한화 기준 100조원)을 기록하였으며 2023년 1조2천억위안(한화 기준 200조원)을 상회할 것으로 전망하였습니다.

중국 영유아 교육시장 추이 및 전망.jpg
중국 영유아 교육시장 추이 및 전망

(3) 빅데이터 사업

① 산업의 특성 빅데이터는 4차 산업혁명 시대의 핵심 자원으로 주목받고 있으며, 클라우드나 인공지능 등 신기술을 접목한 데이터 수집은 신산업 육성에 필수적인 요소로 손꼽히고 있습니다. 빅데이터는 4차 산업혁명시대의 핵심자원으로 주목받고 있으며, 클라우드나 인공지능 등 신기술을 접목한 데이터 수집은 신산업 육성에 필수적인 요소로 손꼽히고 있습니다. 특히 이렇게 수집되어지는 데이터는 제조, 유통, 농업, 서비스 산업 등 모든 산업군에서 기존제품과 서비스, 바이어와 공급자, 소비자의 취향에 대한 정보를 수집하고 통합적인 분석을 함으로써 새로운 비즈니스 기회를 발견하고 완전히 새로운 서비스를 창출할 수 있습니다.

② 산업의 성장성

국민소득의 증대와 평균수명이 늘어나면서 개인들의 소비는 점점 증가하고, 서비스 경쟁은 더욱 치열해지고 있어 정보시스템은 필수적인 요소로 자리잡고 있습니다. 한편 개인정보보호법 등 데이터 규제 강화에 따라 시장 확장의 한계가 있습니다.

나. 회사의 현황

가. IT 인프라 사업부(1) ICT 사업

당사는 1988년 설립 이후 현재까지 발전시켜온 서버/스토리지에 대한 안정적인 공급망과 구매 경쟁력을 바탕으로 IT인프라 구축의 수요 확대에 대응하고 있습니다. 단순한 제품 공급을 넘어서 스토리지 가상화, 서버 가상화, 백업, 전산자원의 최적화를 위한 요소기술 등을 적용한 인프라 솔루션 영역의 고부가가치 창출 사업모델로 성장하기 위해 투자 및 기술개발을 꾸준히 진행하고 있습니다.

(2) 신소재 시스템 사업 - 플렉서블 OLED용 신소재 당사의 주요 고객사인 강소소천과기유한공사는 ‘2021년 중국 강소성 10대 IT 신소재 개발과제’중 초박막 폴더블 커버글라스 부문에서 주관사로 선정되었습니다. 2021년초 시험생산라인 가동 및 품질검증을 마쳤으며, 중국 국영벤처캐피탈(절강창업투자), 중국정부투자기관(수통과기발전기금) 등을 대상으로 자금을 조달하고, 양산시스템 구축을 준비하면서 당사와 인민폐 2.5억 위안에 달하는 UTG 가공 양산장비 구매계약을 체결하였습니다. 강소소천과기와 보다 밀접한 협력을 위해 새만금에 합작사 (주)에스씨 설립을 완료하고 2022년 7월 생산공장을 완공하였습니다.또한 당사는 초박막 폴더블 커버글라스 선행 기술을 완료하고, 양산검증을 진행하고 있는 케이글라스 지분 49%를 보유한 전략적 사업파트너로서, 케이글라스와 UTG 커버글라스 국내외 사업을 공동으로 추진중에 있습니다. 이로써 UTG 생산장비 및 제작을 아우르는 수직계열화를 구축하고. 국내와 중국에서 UTG 사업을 동시에 추진하며 토탈솔루션 사업자로서 위상을 강화해 나갈 계획입니다.(3) 검사장비사업

산업용 X-Ray 검사장비 제조경력(7년~15년)의 숙련된 인력들을 채용하며 순조롭게 장비를 개발 중이고, 파트너사와 협력을 통해 영업을 진행 중 입니다. 배터리 분야는 종합 배터리 설비 제조사를 통한 연계 수주와 신규 라인 구축 배터리 제조사 수주도 진행 중입니다. SMT 분야는 자동차 전장 Board 제조 관련 Off-Line(CT&3D) 검사장비 개발 제작하여 해외 제조사 (중국, 베트남, 동유럽)에 Field Test 및 Road-Show 진행 예정입니다. 식품 분야는 향후 HACCP [Hazard Analysis and Critical Control Point / 식품안전관리인증으로 위해 요소가 해당 식품에 혼입되거나 오염되는 것을 방지하기 위한 위생관리시스템] 적용 확대에 따른 성장 가능성이 높습니다.

나. IT 솔루션 사업부
(1) 모바일 정보서비스 사업
당사는 covid-19 확산으로 인해 클라우드 기반의 플랫폼서비스가 빠르게 확대될 것으로 예측하고 홍콩소재 텐클라우드국제과기유한공사의 경영권 지분을 인수하였습니다. 텐클라우드국제과기유한공사는 중국 복건성 하문시에 소재한 하문서덕마방정보과기유한공사 지분을 100% 소유하고 있는 지주회사입니다. 하문서덕마방정보과기유한공사는 중국 텅쉰그룹(텐센트)의 클라우드 기반 모바일 정보서비스 사업자로서 중국의 3대 이동통신사와 업무제휴를 통해 연간 50억건이 넘는 문자, 음성, 인증 등 B2C 부가서비스를 제공하고 있습니다. 최근에는 클라우드 통신 문자메시지 플랫폼을 보완하고 동시에 데이터, 통신요금 등의 플랫폼을 연구개발하여 전문적인 모바일 IT앱 분야로의 진출을 준비하고 있습니다. (2) 스마트 교육 사업 당사는 클라우드 기반의 모바일 정보서비스 플랫폼 사업을 통해 축적된 기술을 활용하여 텐센트와 스마트 교실학습 솔루션을 개발하고 있으며, 이를 활용하여 소프트센심천이 영유아 스마트교육 사업을 주도적으로 추진하고 있습니다. 현재 시범사업 추진을 목표로 마케팅 활동을 진행중이며, 3세에서 6세 사이의 영유아를 대상으로 언어, 과학, 사회, 예체능 등 다양한 콘텐츠를 개발 완료했습니다.

스마트교육 솔루션 구축 시범사업 참여 유치원.jpg
스마트교육 솔루션 구축 시범사업 참여 유치원

스마트교육 솔루션 구축 교육 워크샵.jpg
스마트교육 솔루션 구축 교육 워크샵

(출처:소프트센심천정보과기유한공사)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받기 전 자료로 외부 감사인의 감사와 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

연결재무상태표

제 36 기 2022년 12월 31일 현재

제 35 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 소프트센과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주석
제 36 (당)기말
제 35 (전)기말

자 산

I.유동자산

64,064,072,422

64,315,354,943

현금및현금성자산
3,4,5
37,048,840,287

41,842,592,972

단기금융기관예치금
3,4,5,34
-

6,698,530,441

매출채권
3,4,8,32,34
18,982,789,253

13,289,727,739

계약자산
23,35
-

234,679,996

기타수취채권
3,4,8,32
2,606,559,409

1,306,512,100

재고자산
9,35
4,334,282,109

-

기타자산
13
1,066,327,881

939,274,846

당기법인세자산

25,273,483

4,036,849

II.비유동자산

60,347,630,559

37,400,023,632

당기손익_공정가치측정금융자산
3,4,6,31
920,889,852

278,103,600

기타포괄손익_공정가치측정지분상품
3,4,6,32
17,951,912,620

8,990,792,620

기타수취채권
3,4,8,31
512,220,000

459,820,000

관계기업투자
7,32
7,479,510,667

7,341,262,864

유형자산
10,31,35
21,561,686,428

7,855,509,494

무형자산
11,35
11,342,883,293

11,889,428,827

사용권자산
12
231,080,980

235,306,408

이연법인세자산

347,446,719

349,799,819

자산총계

124,411,702,981

101,715,378,575

부 채

I.유동부채

26,656,631,539

32,658,556,183

매입채무
3,4,14,32,34,35
6,523,538,225

9,451,737,693

계약부채
23
30,014,891

104,399,997

기타지급채무
3,4,14,34
945,571,174

1,794,927,018

유동성장기부채
3,4,15,34
15,262,170,935

18,706,151,566

기타부채
16,35
1,897,980,884

1,803,168,500

리스부채(유동)
12
168,112,627

116,342,708

당기법인세부채

1,829,242,803

681,828,701

II.비유동부채

16,548,132,719

4,778,014,867

장기차입금
3,4,15,31,34
13,691,015,104

2,297,753,776

리스부채(비유동)
12
66,123,444

115,920,196

이연법인세부채

2,759,005,367

2,345,700,895

기타비유동지급채무
3,4,14,32,34
31,988,804

18,640,000

부채총계

43,204,764,258

37,436,571,050

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

70,345,115,293

56,220,232,258

자본금
18
19,202,422,500

18,477,438,000

자본잉여금
18,19
31,132,734,643

28,940,862,984

기타자본구성요소
19
(665,399,074)

331,370,736

기타포괄손익누계액
20
1,099,597,880

1,900,423,012

이익잉여금
21
19,575,759,344

6,570,137,526

Ⅱ.비지배지분

10,861,823,430

8,058,575,267

자본총계

81,206,938,723

64,278,807,525

자본 및 부채 총계

124,411,702,981

101,715,378,575

연결포괄손익계산서

제 36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 소프트센과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주석
제 36 (당)기
제 35 (전)기

Ⅰ.매출액
22,32,33
73,373,050,121
92,500,127,100

Ⅱ.매출원가
22,28
50,505,125,344
64,950,639,678

Ⅲ.매출총이익

22,867,924,777
27,549,487,422

Ⅳ.판매비와관리비
24,28
6,583,820,801
6,978,025,943

Ⅴ.영업이익

16,284,103,976
20,571,461,479

금융수익
25
2,275,518,078
282,968,024

금융원가
25
1,980,861,558
1,477,947,825

기타수익
26,32
535,985,361
411,475,680

기타비용
26,32
4,881,199
1,126,131,459

관계기업투자순손익
7
138,247,803
141,271,664

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

17,248,112,461
18,803,097,563

Ⅶ.법인세비용
27
3,379,015,886
2,844,777,953

Ⅷ.계속영업당기순이익

13,869,096,575
15,958,319,610

IX. 중단영업당기순손실
35
-
(159,914,048)

X. 당기순이익

13,869,096,575
15,798,405,562

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

13,005,621,818
15,030,454,636

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

863,474,757
767,950,926

XI.기타포괄손익

(1,061,051,726)
3,141,120,759

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익

(1,061,051,726)
3,141,120,759

기타포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 기타포괄손익

(800,825,132)
2,420,772,143

비지배지분에 귀속되는 기타포괄손익

(260,226,594)
720,348,616

XII.총포괄이익

12,808,044,849
18,939,526,321

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총 포괄손익

12,204,796,686
17,451,226,779

비지배지분에 귀속되는 총 포괄손익

603,248,163
1,488,299,542

XIII.지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익(손실)

계속영업주당순이익
29

기본주당순이익

365
423

희석주당순이익

292
395

중단영업주당순손실
29

기본주당순손실

-
(4)

희석주당순손실

-
(4)

연결자본변동표

제 36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 소프트센과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2021.1.1(전기초)
17,966,471,500
27,482,837,979
331,370,736
(520,349,131)
(8,460,317,110)
36,800,013,974
5,571,400,065
42,371,414,039

당기순이익
-
-
-
-
15,030,454,636
15,030,454,636
767,950,926
15,798,405,562

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
-
2,420,772,143
-
2,420,772,143
720,348,616
3,141,120,759

소유주와의거래등

전환사채의 보통주 전환
510,966,500
1,458,025,005
-
-
-
1,968,991,505
-
1,968,991,505

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
998,875,660
998,875,660

2021.12.31(전기말)
18,477,438,000
28,940,862,984
331,370,736
1,900,423,012
6,570,137,526
56,220,232,258
8,058,575,267
64,278,807,525

2022.1.1(당기초)
18,477,438,000
28,940,862,984
331,370,736
1,900,423,012
6,570,137,526
56,220,232,258
8,058,575,267
64,278,807,525

당기순이익
-
-
-
-
13,005,621,818
13,005,621,818
863,474,757
13,869,096,575

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
-
(800,825,132)
-
(800,825,132)
(260,226,594)
(1,061,051,726)

소유주와의거래등

전환사채의 보통주 전환
724,984,500
2,191,871,659
-
-
-
2,916,856,159
-
2,916,856,159

종속기업 유상증자
-
-
-
-
-
-
2,200,000,000
2,200,000,000

자기주식의 취득
-
-
(996,769,810)
-
-
(996,769,810)
-
(996,769,810)

2022.12.31(당기말)
19,202,422,500
31,132,734,643
(665,399,074)
1,099,597,880
19,575,759,344
70,345,115,293
10,861,823,430
81,206,938,723

연결현금흐름표

제 36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 소프트센과 그 종속기업

(단위: 원)

구 분
제 36 (당)기
제 35 (전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

1,436,563,849

17,931,663,852

1.영업에서 창출된 현금
4,027,793,971

19,319,090,703

가.당기순이익
13,869,096,575

15,798,405,562

나.비용등의 가산
6,724,577,124

6,604,245,702

법인세비용
3,379,015,886

2,844,777,953

지급수수료
-

11,068,110

이자비용
1,705,625,362

667,469,447

외화환산손실
3,990,344

-

감가상각비
395,902,678

176,396,422

무형자산상각비
1,232,814,506

1,849,497,195

대손상각비
(10,023,050)

248,468,122

당기손익-공정가치측정자산평가손실
43,245

-

유형자산처분손실
2,307,675

57,480,629

유형자산폐기손실
-

1,018,185

무형자산손상차손
-

241,222,774

무형자산처분손실
1,551,674

88,099,990

사채상환손실
-

17,832,100

파생상품평가손실
-

381,332,165

주식보상비용
13,348,804

18,640,000

중단영업처분손실
-

942,610

다. 수익등의 차감
(1,951,250,010)

(536,655,577)

이자수익
(262,980,558)

98,075,754

외화환산이익
(6,714,064)

4,486,290

당기손익-공정가치측정자산평가이익
(11,662,137)

5,694,257

당기손익-공정가치측정자산처분이익
(7,289,810)

-

리스해지이익
(3,189,911)

901,683

사채상환이익
(4,923,541)

-

파생상품평가이익
(1,499,964,272)

146,225,929

지분법평가이익
(138,247,803)

141,271,664

대손충당금환입
-

140,000,000

무형자산손상차손환입
(16,277,914)

-

라.자산ㆍ부채의 증감
(14,614,629,718)

(2,546,904,984)

매출채권의 감소(증가)
(5,615,396,763)

5,905,450,564

계약자산의 감소(증가)
234,679,996

(721,751,406)

재고자산의 감소
(4,334,282,109)

226,022,276

기타수취채권의 감소(증가)
(1,324,198,507)

(158,466,360)

기타유동자산의 증가
(290,436,827)

(97,438,484)

매입채무의 감소
(2,691,286,578)

(7,959,926,413)

계약부채의 감소
(74,385,106)

(422,094,270)

기타지급채무의 증가
(1,071,465,468)

321,714,608

기타유동부채의 증가(감소)
552,141,644

359,584,501

2.이자수취
137,051,534

98,075,754

3.이자지급
(460,393,182)

(32,794,926)

4.법인세지급
(2,267,888,474)

(1,452,707,679)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(17,137,101,930)

(22,795,984,673)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
22,781,106,638

3,566,364,965

단기금융상품의 감소
20,705,464,171

-

유형자산의 처분
34,787,655

1,371,487,248

무형자산의 처분
3,565,002

1,762,493,569

당기손익-공정가치측정자산의 처분
7,289,810

-

보증금의 감소
30,000,000

-

사업양수대가 수취
-

432,384,148

단기대여금의 감소
2,000,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(39,918,208,568)

(26,362,349,638)

단기금융상품의 증가
(14,006,933,730)

2,689,840,738

관계기업투자주식의 취득
-

7,199,991,200

당기손익-공정가치측정자산의 취득
(631,167,360)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(8,961,120,000)

8,808,672,620

단기대여금의 증가
(2,000,000,000)

-

유형자산의 취득
(13,542,337,384)

7,106,129,410

무형자산의 취득
(694,250,094)

498,353,220

보증금의 증가
(82,400,000)

47,170,000

연결범위의 변동
-

12,192,450

Ⅲ.재무활동현금흐름

11,824,333,128

15,975,955,246

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
13,593,261,328

17,160,163,415

종속기업 유상증자
2,200,000,000

-

전환사채 발행
-

14,862,409,639

장기차입금의 증가
11,393,261,328

2,297,753,776

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,768,928,200)

(1,184,208,169)

전환사채 상환
(508,820,500)

1,005,170,110

자기주식의 취득
(996,769,810)

-

리스부채의 상환
(263,337,890)

179,038,059

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(917,547,732)

3,060,307,769

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

(4,793,752,685)

14,171,942,194

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

41,842,592,972

27,670,650,778

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

37,048,840,287

41,842,592,972

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 36 (당)기말 2022년 12월 31일 현재

제 35 (전)기말 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 소프트센

(단위 : 원)

과 목
주석
제 36 (당)기말
제 35 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

23,905,210,626

23,521,049,740

현금및현금성자산
3,5
4,510,632,461

9,002,406,777

단기금융기관예치금
3,5,34
-

6,698,530,441

매출채권
3,8,32,34
14,312,040,776

7,331,630,534

계약자산
23,35
-

234,679,996

기타수취채권
3,8,32
504,708,627

151,493,677

재고자산
9,35
4,137,293,944

-

기타자산
13
440,534,818

98,496,785

당기법인세자산

-

3,811,530

Ⅱ. 비유동자산

72,403,036,668

55,934,819,294

당기손익_공정가치측정금융자산
3,4,6,31
285,204,184

278,103,600

기타포괄손익_공정가치측정금융자산
3,4,6,32
17,951,912,620

8,990,792,620

기타수취채권
3,8,31
511,920,000

459,820,000

종속기업및관계기업투자
7,32
42,454,002,817

42,315,755,014

유형자산
10,31,35
10,520,539,088

3,656,134,943

무형자산
11,35
285,928,108

95,980,170

사용권자산
12
393,529,851

138,232,947

자산총계

96,308,247,294

79,455,869,034

부 채

Ⅰ. 유동부채

21,537,668,294

25,416,357,821

매입채무
3,14,32,34,35
3,491,022,788

5,421,282,720

계약부채
23
30,014,891

104,399,997

기타지급채무
3,14,34
100,860,764

466,434,309

기타부채
16,35
1,065,545,104

657,669,500

유동성장기부채
3,4,15,34
15,262,170,935

18,706,151,566

리스부채(유동)
12
160,818,650

60,419,729

당기법인세부채

1,427,235,162

-

Ⅱ. 비유동부채

9,547,715,220

2,411,752,482

장기차입금
3,15,31,34
9,191,015,104

2,297,753,776

리스부채(비유동)
12
309,711,312

80,358,706

기타비유동지급채무
3,14,32,34
46,988,804

33,640,000

부채총계

31,085,383,514

27,828,110,303

자 본

Ⅰ. 자본금
18
19,202,422,500

18,477,438,000

Ⅱ. 자본잉여금
18,19
31,132,734,643

28,940,862,984

Ⅲ. 기타자본구성요소
19
(665,399,074)

331,370,736

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
20
(38,999,142)

(38,999,142)

Ⅴ. 이익잉여금
21
15,592,104,853

3,917,086,153

자본총계

65,222,863,780

51,627,758,731

자본 및 부채 총계

96,308,247,294

79,455,869,034

포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 소프트센

(단위 : 원)

과 목
주석
제 36 (당)기
제 35 (전)기

Ⅰ. 매출액
22,32,33
32,431,035,679
44,663,504,183

Ⅱ. 매출원가
22,28
16,815,256,201
26,529,985,507

Ⅲ. 매출총이익

15,615,779,478
18,133,518,676

Ⅳ. 판매비와관리비
24,28
2,985,231,348
2,516,879,161

Ⅴ. 영업이익

12,630,548,130
15,616,639,515

금융수익
25,32
1,989,771,378
209,682,299

금융원가
25
1,914,570,904
1,412,072,433

기타수익
26
293,899,753
146,687,103

기타비용
26
2,307,708
475,058,065

관계기업투자순손익
7
138,247,803
141,271,664

Ⅵ. 법인세비용차감전순손익

13,135,588,452
14,227,150,083

Ⅶ. 법인세비용
27
1,460,569,752
-

Ⅷ. 계속영업당기순이익

11,675,018,700
14,227,150,083

IX. 중단영업당기순손실
35
-
(159,914,048)

X. 당기순이익

11,675,018,700
14,067,236,035

XI. 기타포괄손익

-
-

XII. 총포괄이익

11,675,018,700
14,067,236,035

XIII. 주당손익

1. 계속영업주당순이익
29

기본주당순이익

308
396

희석주당순이익

243
371

2. 중단영업주당순손실
29

기본주당순손실

-
(4)

희석주당순손실

-
(4)

자본변동표

제 36 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 35 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 소프트센

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
총 계

2021.01.01(전기초)
17,966,471,500
27,482,837,979
331,370,736
(38,999,142)
(10,150,149,882)
35,591,531,191

당기순손실
-
-
-
-
14,067,236,035
14,067,236,035

전환사채의보통주전환
510,966,500
1,458,025,005

1,968,991,505

2021.12.31(전기말)
18,477,438,000
28,940,862,984
331,370,736
(38,999,142)
3,917,086,153
51,627,758,731

2022.01.01(당기초)
18,477,438,000
28,940,862,984
331,370,736
(38,999,142)
3,917,086,153
51,627,758,731

당기순이익
-
-
-
-
11,675,018,700
11,675,018,700

자기주식의취득

(996,769,810)
-
-
(996,769,810)

전환사채의보통주전환
724,984,500
2,191,871,659
-
-
-
2,916,856,159

2022.12.31(당기말)
19,202,422,500
31,132,734,643
(665,399,074)
(38,999,142)
15,592,104,853
65,222,863,780

현금흐름표

제 36 기 2022년01월01일부터 2022년12월31일까지

제 35 기 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

회사명 : 주식회사 소프트센

(단위: 원)

구 분
제 36 (당)기
제 35 (전)기

I.영업활동현금흐름

(584,410,743)

13,457,970,117

1.영업에서 창출된 현금
(264,159,405)

13,465,703,364

가.당기순이익(손실)
11,675,018,700

14,067,236,035

나.비용등의 가산
3,312,012,027

1,602,330,357

법인세비용
1,460,569,752

-

이자비용
1,639,334,708

662,106,156

외화환산손실
3,990,344

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
43,245

-

감가상각비
139,033,489

53,416,034

무형자산상각비
63,407,060

130,474,995

유형자산처분손실
2,307,675

-

유형자산폐기손실
-

1,018,185

무형자산처분손실
-

88,099,990

대손상각비
(10,023,050)

248,468,122

사채상환손실
-

17,832,100

파생상품평가손실
-

381,332,165

주식보상비용
13,348,804

18,640,000

중단영업처분손실
-

942,610

다.수익등의 차감
(1,827,862,305)

(463,369,852)

이자수익
(167,678,885)

(24,790,029)

외화환산이익
(6,714,064)

(4,486,290)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(7,143,829)

(5,694,257)

리스해지이익
(3,189,911)

(901,683)

파생상품평가이익
(1,499,964,272)

(146,225,929)

지분법평가이익
(138,247,803)

(141,271,664)

사채상환이익
(4,923,541)

-

대손충당금환입
-

(140,000,000)

라.자산ㆍ부채의 증감
(13,423,327,827)

(1,740,493,176)

매출채권의 감소(증가)
(6,971,548,192)

7,165,082,216

계약자산의 감소(증가)
234,679,996

(721,751,406)

재고자산의 감소(증가)
(4,066,055,516)

198,591,441

기타유동수취채권의 감소(증가)
(353,214,950)

(11,280,927)

기타유동자산의 감소(증가)
(342,038,033)

(95,543,799)

매입채무의 증가(감소)
(1,923,545,868)

(8,219,341,124)

계약부채의 증가(감소)
(74,385,106)

(422,094,270)

기타유동지급채무의 증가(감소)
(335,095,762)

(102,496,411)

기타유동부채의 증가(감소)
407,875,604

468,341,104

2.이자수취
167,678,885

24,790,029

3.이자지급
(458,407,163)

(32,794,926)

4.법인세환급(납부)
(29,523,060)

271,650

II.투자활동현금흐름

(9,175,036,247)

(30,017,168,043)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
22,772,063,318

2,496,020,511

단기금융상품의 감소
20,705,464,171

-

유형자산의 처분
33,034,145

1,363,636,363

무형자산의 처분
3,565,002

700,000,000

보증금의 감소
30,000,000

-

사업양수대가 수취
-

432,384,148

단기대여금의 감소
2,000,000,000

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(31,947,099,565)

(32,513,188,554)

단기금융상품의 증가
(14,006,933,730)

(2,689,840,738)

단기대여금의 증가
(2,000,000,000)

-

관계기업투자주식의 증가
-

(7,199,991,200)

종속기업투자주식의 증가
-

(10,168,362,752)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(8,961,120,000)

(8,808,672,620)

유형자산의 취득
(6,640,025,835)

(3,570,757,910)

무형자산의 취득
(256,920,000)

(28,393,334)

보증금의 증가
(82,100,000)

(47,170,000)

III.재무활동현금흐름

5,270,502,018

16,124,988,575

1.재무활동으로 인한 현금유입액
6,893,261,328

17,175,163,415

장기차입금의 차입
6,893,261,328

2,297,753,776

전환사채의 발행
-

14,862,409,639

임차보증금의 증가
-

15,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(1,622,759,310)

(1,050,174,840)

전환사채의 상환
(507,570,500)

(1,005,170,110)

자기주식의 취득
(996,769,810)

-

리스부채의 상환
(118,419,000)

(45,004,730)

IV.현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,829,344)

-

V.현금및현금성자산의 순감소

(4,491,774,316)

(434,209,351)

VI.기초현금및현금성자산

9,002,406,777

9,436,616,128

VII.기말현금및현금성자산

4,510,632,461

9,002,406,777

이익잉여금(결손금)처분계산서

제 36(당) 기
2022년 01월 01일부터
제 35(전) 기
2021년 01월 01일부터

2022년 12월 31일까지
2021년 12월 31일까지

처분예정일 :
2023년 03월 31일
처분확정일 :
2022년 03월 30일

(단위 : 원)

과목
제36(당)기
제35(전)기

I. 이월이익잉여금(결손금)

15,592,104,853

3,917,086,153

1. 전기이월미처리결손금
3,917,086,153

-10,150,149,882

2. 당기순이익(손실)
11,675,018,700

14,067,236,035

II. 미처분이익잉여금 처분액

-

-

III. 차기이월이익잉여금(결손금)

15,592,104,853

3,917,086,153

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) (중략)

57. 게임 퍼블리싱업

58. 블록체인기반 라이브커머스 서비스업

59. 메타버스개발 및 서비스업

60. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업

61. 위의 각 호에 부대되는 사업일체

사업목적 추가

제5조 (발행예정주식의 총수)
이 회사가 발행할 주식의총수는 120,000,000주로 한다.

이 회사가 발행할 주식의 총수는240,000,000주로 한다.
액면분할에 따라 발행예정주식의 총수 변경

제 6조 (일주의 금액)
이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금 500원으로 한다.

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금 200원으로 한다.
우선주주식수증가를 위함

제8조의2(종류주식의 수와 내용)
9. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다

9. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 기명주 보통주식의 규정에 따른다
내용 변경

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (2명)

실제 지급된 보수총액
274,433,000

최고한도액
500,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

주식액면분할 승인의 건

나. 의안의 요지

(1) 코스닥시장 상장규정에 따라 종류주식의 상장주식수 적용 요건이 강화 되어 200,000주 이상을 충족해야 상장폐지가 안됨 (현재 소프트센우선주는 관리종목으로 지정 : 2023년 1월 1일)

* 근거조항 : 코스닥시장상장규정 제82조 제1항 3호

(2) 상장요건 20만주 이상을 충족하지 못하면 2023년 6월 30일 상장폐지 예상

(3) 현재 1우선주 유통주식수 : 142,857주 (상장 요건 충족을 위한 필요 주식수 : 57,143주 이상)

(4) 이를 해소하기 위하여 1주의 금액 500원을 200원으로 액면분할하여 우선주 상장 요건을 충족하기 위함

- 신주의 효력발생일 (예상) : 2023년 4월 17일

- 신주권 상장예정일 (예상) : 2023년 4월 19일

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2023년 3월 23일(주주총회 1주전) 사업보고서와 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재할 예정입니다.- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 정정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 개최 사유- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.□ 전자투표에 관한 사항 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 21일 09시 ~ 2023년 3월 30일 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다. 다. 시스템에서 본인 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 전자투표를 행사하실 수 있습니다. - 본인 인증 방법 : 범용/증권용 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.□ 코로나 19 관련 안내문- 코로나 19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 방역관리 지침에 따라 총회장 입구에 열화상 카메라 또는 체온계를 비치할 예정이며, 당일 측정 결과에 따라 발열 또는 기침 증상이 있으신 주주님은 총회장내 출입이 제한될 수도 있음을 알려드립니다. 또한, 마스크를 착용하지 않으신 주주님의 출입을 제한할 수 있으니, 가급적 마스크를 착용해 주시기 바랍니다.- 소집 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 지체없이 변경 사항에 대해 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.