동성화인텍 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 동성화인텍

주주총회소집공고
2.9
(주)동성화인텍

주주총회소집공고

2023년 3월 16일

회 사 명 :
주식회사 동성화인텍

대 표 이 사 :
류완수

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 신산로 99(신평동)

(전 화) 051-200-4648

(홈페이지)http://www.dsfinetec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)김학규

(전 화)031-678-7296

주주총회 소집공고

(제38기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.회사는 정관 제19조에 의하여 제38기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.더불어 상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2023년 3월 31일 (금) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 안성시 미양면 협동단지길 120, (주)동성화인텍 3층 창조홀

3. 회의 목적사항

1) 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 의결사항

제 1호 의안 : 제38기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (최용석)

2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (박철순)

제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (이경구)

제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (40억)

제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (2억)

제 6호 의안 : 임원퇴직금규정 일부변경의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 홈페이지에 게재하고 당사의 본점 및 지점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Voting)는 폐지되었습니다. 따라서 주주님께서는 의결권 행사에 관한 의사표시를 한국예탁결제원에 통지하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 - 2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 관련 사항

[본인 참석 시]

- 본임 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)

[대리인 참석 시]

- 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)

② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 인감날인

8. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

9. 안내사항

- 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.dsfinetec.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

- 향후 사업보고서는 오기등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트될 예정오니 확인하여 주시기 바랍니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

2023년 3월 16일 주식회사 동성화인텍

대표이사 류 완 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

박철순(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022년 03월 3일

2021년도 내부 결산 확정의 건

제 37기 현금배당 결의의 건

제 37기 영업보고서 승인의 건

제 38기 경영계획 승인의 건

제 37기 정기주주총회 소집의 건

전자투표제도 도입의 건

※ 보고사항

대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고

감사의 내부회계관리 운영실태 보고서 평가보고

가결가결가결가결가결가결
찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2
2022년 03월 3일
신규설비투자에 관한 건
가결
찬성

중국 연락사무소(대표처) 개설에 관한 건
가결
찬성

3
2022년 10월 21일
2022년 임원 보상 기준 결정의 건
가결
찬성

내부회계관리규정 개정의 건
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
36
36

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액입니다.

※ 2022년 12월 31일 기준

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) PU단열재사업부문 가) 초저온보냉재

청정에너지인 천연가스 수요가 꾸준히 증가하고 이에 발맞추어 천연가스 생산플랜트 건설 프로젝트도 증가하고 있습니다. 이로 인하여 천연가스를 액화/운반하기 위한 초저온보냉재 시장은 점점 커지고 있습니다. 특히 원자력발전의 위험성 대두와 오염물질 배출 규제로 입지가 좁아진 화석연료로 인해 대체에너지에 대한 수요가 커지고 있는 시장환경에서 즉시 대체 가능한 대체에너지로 LNG가 부각되면서 LNG 운송시장도 함께 확대되어 가고 있습니다. LNG운반선 화물창 타입 중 하나인 MARK.Ⅲ 타입의 초저온 보냉재는 한국카본과 당사가 시장을 양분하고 있으며 당사는 국내 최초 국산화를 이룬 세계유일의 초저온 보냉자재 일괄 생산시스템 업체로서의 강점과 시장 선점을 위한 폴리우레탄 신제품 개발 역량을 바탕으로 경쟁력을 높이고 있습니다. LNG운반선은 세계적인 친환경에너지 수요확대로 LNG 수요의 증가와 현재 프로젝트가 진행 중인 북미 셰일가스 등 전방시장 개선으로 2017년 후반부터 발주 상황이 호전되고 있으며 2019년 51척, 2020년 52척, 2021년 74척, 2022년 173척이 발주되었습니다. 2022년 천연가스 가격 및 LNG운반선 운임이 상승하였으며 이에 따라 국내조선소의 수주가 늘어 국내 조선사가 수주한 LNG운반선은 118척이었습니다. 또한 IMO2020 발효에 따라 선박 연료가 벙커C유에서 저유황유/LNG로 변화함에 따라 LNG 추진 선박용 LNG탱크의 수요도 높아지고 있습니다. 당사는 LNG추진선박사업에서도 설계 기술과 보냉재 기술을 바탕으로 사업역량을 확대하고 있습니다.
나) PU SYSTEM

국내 폴리우레탄 산업은 다국적기업 및 대기업계열의 종합석유화학업체로부터 원료를 공급받아 폴리우레탄 수지를 폼 또는 비폼 형태로 합성 및 가공하여 신발, 가구,전자부품, 자동차, 건자재, 냉장고 등 다양한 수요산업의 중간소재를 공급하는 역할을 담당하고 있습니다.

공급자인 원료산업과 수요자인 소재산업의 중간에 위치한 폴리우레탄 산업은 태생적으로 원료산업과 수요소재산업의 영향을 크게 받고 있으며, 이로 인해 원료가의 변동이나 관련 수요산업의 생산활동 및 경기 변동에 의해 폴리우레탄 산업의 사업성이 큰 영향을 받고 있습니다.

하지만 세계적인 경기침체의 장기화로 전체 PU FOAM 수요가 정체된 상태이며 특히, 주요 수요처인 건설경기의 위축으로 점진적 매출하락으로 이어지고 있습니다. 그러나 최근 아시아태평양 지역에서 폴리우레탄 수요가 급증하면서 세계의 폴리우레탄생산 중심은 아시아태평양 지역, 특히 중국으로 이동하고 있습니다. 향후에는저유가기조와 낮은 제품가격에 의해 폴리우레탄 수요가 개선될 것이라는 전망입니다. 동성화인텍은 고급소재의 개발과 수요처의 적극적인 영업활동 및 해외시장 수출을 위한 노력을 경주함으로써 향후 시장 흐름에 대응할 것입니다.

2) 가스사업부문 가) 냉매 GAS 냉매가스는 에어컨 수요 증가와 자동차용 에어컨에 사용되는 냉매가스 교환 및 점검이 급증하면서 수요도 같이 증가하게 되어 6~8월 3개월 동안 전체 수요의 50%이상이 집중되어 여름 성수기의 수요량이 비수기에 비해 40% 가량 증가되는 더위의 강도에 따라 수요 등락이 큰 특성을 가지고 있습니다.

국내 업체로는 동성화인텍, 후성, 한강화학, 삼광가스, 우진, 대광, 소그노인터내셔날등 총 10여개사가 있고, 용도별로는 에어컨, 냉장고, 공조장치 등 냉동공조 산업이 전체 수요의 60%를 차지하며 발포, 세정, 분사 등 기타시장이 약 40%의 점유율을 차지합니다.

프레온가스인 CFC(염화불화탄소)와 HCFC(수소화염화불화탄소)가 2010년 이후 사용이 전면 금지됨에 따라 향후 이를 대체할 수 있는 새로운 물질인 HFC(수소화불화탄소) 수요가 급격히 늘어나고 있으며, 대부분의 업체들은 HCFC 및 HFC를 해외수입에 의존하고 있는 실정으로서, 당사의 경우 환율과 원자재 변화에 따른 리스크 관리를 통해 안정적으로 사업을 영위하고 있습니다.

나) 방재시스템 가스계 소화설비는 최첨단 장비를 화재로부터 보호하기 위해 개발된 시스템으로 국내에 도입된 이후 줄곧 가격시장으로 형성되어 왔으나, 최근 전반적인 환경에 대한 인식변화로 고가이지만 환경적으로 안전성이 입증된 제품들에 대한 시장진입이 이루어 지고 있는 상황입니다. 당사는 이러한 시장환경에 가장 앞장서고 있는 환경친화적 가스소화설비 시스템업체로서 시장을 주도하고 있습니다. 가격시장에서 품질시장 및 환경 친화적 시장으로 옮겨가고 있으나 경쟁업체 증가하여 시장 경쟁 심화되고 있는 추세입니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(단위 : 백만원)

구 분

제38기
제37기
증감

매 출 액

434,152
365,039
+18.9%

영 업 이 익

14,953
30,179
-50.5%

법인세비용차감전순이익

13,594
33,652
-59.6%

당 기 순 이 익

8,758
26,464
-66.9%

총 포 괄 이 익

9,402
24,977
-62.4%

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문은 크게 PU단열재사업 부문과 가스사업 부문으로 분류됩니다.

PU단열재부문은 PU-SYSTEM 사업, 초저온보냉재 사업, 샌드위치판넬 사업 등 3 개 사업으로 이뤄져 있으며, 가스사업부문은 신냉매, 방재시스템 사업 2개 사업으로 구성되어 있습니다.

(1) PU단열재 부분폴리우레탄은 실생활에 널리 쓰이고 있는 화학제품으로서 FOAM단열재, 인조목재, 스폰지, 자동차 내장재 등에 쓰이고 있으며, NON-FOAM은 코팅제, 접착제, 실란트,엘라스토머 등에 쓰이고 있습니다. 또한 LNG 가스의 수요 증대와 더불어 LNG 운반선의 핵심 부품인 INSULATION PANEL과 해양플랜트 Pipe, Tank의 중요한 기자재로 사용 되고 있습니다.
(2) 가스사업부분냉매가스는 가정용/상업시설 에어컨과 자동차용 에어컨의 수요가 꾸준한 사업으로서,CFC(염화불화탄소)와 HFC(수소불화탄소) 등을 수입하여 판매하고 있습니다.가스계 소화설비는 최첨단 장비를 화재로부터 보호하기 위해 개발된 시스템으로 당사는 업계에서 유일하게 다양한 가스소화설비시스템의 인증을 보유하고 있는 전문업체로, 소비자의 다양한 욕구를 충족시키고 있습니다.

(2) 시장점유율

공인된 자료는 없으며, 회사의 사업 아이템별 국내시장 점유율은 다음과 같습니다.▷ 초저온보냉재 : 50%▷ PU 시스템 : 3%▷ 냉매 : 10%

▷ 방재시스템 : 15%※ PU 시스템의 점유율은 P-MDI 생산량의 기준이며, 그 외의 제품의 시장점유율은 당사의 추정치입니다.

(3) 시장의 특성

가) PU단열재사업부문 ① 초저온보냉재

청정에너지인 천연가스 수요가 꾸준히 증가하고 이에 발맞추어 천연가스 생산플랜트 건설 프로젝트도 증가하고 있습니다. 이로 인하여 천연가스를 액화/운반하기 위한 초저온보냉재 시장은 점점 커지고 있습니다. 특히 원자력발전의 위험성 대두와 오염물질 배출 규제로 입지가 좁아진 화석연료로 인해 대체에너지에 대한 수요가 커지고 있는 시장환경에서 즉시 대체 가능한 대체에너지로 LNG가 부각되면서 LNG 운송시장도 함께 확대되어 가고 있습니다. LNG운반선 화물창 타입 중 하나인 MARK.Ⅲ 타입의 초저온 보냉재는 한국카본과 당사가 시장을 양분하고 있으며 당사는 국내 최초 국산화를 이룬 세계유일의 초저온 보냉자재 일괄 생산시스템 업체로서의 강점과 시장 선점을 위한 폴리우레탄 신제품 개발 역량을 바탕으로 경쟁력을 높이고 있습니다. LNG운반선은 세계적인 친환경에너지 수요확대로 LNG 수요의 증가와 현재 프로젝트가 진행 중인 북미 셰일가스 등 전방시장 개선으로 2017년 후반부터 발주 상황이 호전되고 있으며 2019년 51척, 2020년 52척, 2021년 74척, 2022년 173척이 발주되었습니다. 2022년 천연가스 가격 및 LNG운반선 운임이 상승하였으며 이에 따라 국내조선소의 수주가 늘어 국내 조선사가 수주한 LNG운반선은 118척이었습니다. 또한 IMO2020 발효에 따라 선박 연료가 벙커C유에서 저유황유/LNG로 변화함에 따라 LNG 추진 선박용 LNG탱크의 수요도 높아지고 있습니다. 당사는 LNG추진선박사업에서도 설계 기술과 보냉재 기술을 바탕으로 사업역량을 확대하고 있습니다.
② PU SYSTEM

국내 폴리우레탄 산업은 다국적기업 및 대기업계열의 종합석유화학업체로부터 원료를 공급받아 폴리우레탄 수지를 폼 또는 비폼 형태로 합성 및 가공하여 신발, 가구,전자부품, 자동차, 건자재, 냉장고 등 다양한 수요산업의 중간소재를 공급하는 역할을 담당하고 있습니다.

공급자인 원료산업과 수요자인 소재산업의 중간에 위치한 폴리우레탄 산업은 태생적으로 원료산업과 수요소재산업의 영향을 크게 받고 있으며, 이로 인해 원료가의 변동이나 관련 수요산업의 생산활동 및 경기 변동에 의해 폴리우레탄 산업의 사업성이 큰 영향을 받고 있습니다.

하지만 세계적인 경기침체의 장기화로 전체 PU FOAM 수요가 정체된 상태이며 특히, 주요 수요처인 건설경기의 위축으로 점진적 매출하락으로 이어지고 있습니다. 그러나 최근 아시아태평양 지역에서 폴리우레탄 수요가 급증하면서 세계의 폴리우레탄 생산 중심은 아시아태평양 지역, 특히 중국으로 이동하고 있습니다. 그리고 향후에는 저유가기조와 낮은 제품가격에 의해 폴리우레탄 수요가 개선될 것이라는 전망입니다.

동성화인텍은 고급소재의 개발과 수요처의 적극적인 영업활동 및 해외시장 수출을 위한 노력을 경주함으로써 향후 시장 흐름에 대응할 것입니다.
나) 가스사업부문 ① 냉매 냉매가스는 에어컨 수요 증가와 자동차용 에어컨에 사용되는 냉매가스 교환 및 점검이 급증하면서 수요도 같이 증가하게 되어 6~8월 3개월 동안 전체 수요의 50%이상이 집중되어 여름 성수기의 수요량이 비수기에 비해 40% 가량 증가되는 더위의 강도에 따라 수요 등락이 큰 특성을 가지고 있습니다. 국내 업체로는 동성화인텍, 후성, 한강화학, 삼광가스, 우진, 대광, 소그노인터내셔날등 총 10여개사가 있고, 용도별로는 에어컨, 냉장고, 공조장치 등 냉동공조 산업이 전체 수요의 60%를 차지하며 발포, 세정, 분사 등 기타시장이 약 40%의 점유율을 차지합니다.

프레온가스인 CFC(염화불화탄소)와 HCFC(수소화염화불화탄소)가 2010년 이후 사용이 전면 금지됨에 따라 향후 이를 대체할 수 있는 새로운 물질인 HFC(수소화불화탄소) 수요가 급격히 늘어나고 있으며, 대부분의 업체들은 HCFC 및 HFC를 해외수입에 의존하고 있는 실정으로서, 당사의 경우 환율과 원자재 변화에 따른 리스크 관리를 통해 안정적으로 사업을 영위하고 있습니다.
② 방재시스템 가스계 소화설비는 최첨단 장비를 화재로부터 보호하기 위해 개발된 시스템으로 국내에 도입된 이후 줄곧 가격시장으로 형성되어 왔으나, 최근 전반적인 환경에대한 인식변화로 고가이지만 환경적으로 안전성이 입증된 제품들에 대한 시장진입이 이루어 지고 있는 상황입니다. 당사는 이러한 시장환경에 가장 앞장서고 있는 환경친화적 가스소화설비 시스템업체로서 시장을 주도하고 있습니다. 가격시장에서 품질시장 및 환경 친화적 시장으로 옮겨가고 있으나 경쟁업체 증가하여 시장 경쟁 심화되고 있는 추세입니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도_221231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결 재무제표 (가) 연결재무상태표

제 38 기 2022. 12. 31 현재

제 37 기 2021. 12. 31 현재

(단위 :원 )

과 목
제 38 기
제 37 기

자산

유동자산
233,419,102,711
178,475,051,034

현금및현금성자산
27,146,069,286
23,189,735,704

파생상품자산
344,904,293
331,011,658

매출채권및기타채권
37,818,012,812
43,109,670,472

계약자산
15,613,280,002
5,036,158,637

재고자산
132,761,304,759
96,798,204,978

기타금융자산
40,000,000
1,199,050,000

기타유동자산
19,695,531,559
8,811,219,585

비유동자산
117,782,003,446
116,338,101,263

당기손익-공정가치측정금융자산
146,301,434
146,301,434

유형자산
111,592,002,128
110,458,663,843

무형자산
429,476,842
526,236,129

투자부동산
3,241,940,072
3,262,741,534

사용권자산
285,581,920
513,787,570

기타금융자산
2,086,701,050
1,258,394,247

기타비유동자산
-
171,976,506

자산총계
351,201,106,157
294,813,152,297

부채

유동부채
185,631,382,910
135,108,410,864

단기차입금
56,249,006,753
45,704,714,318

유동성장기차입금
-
1,778,250,000

매입채무및기타채무
73,951,941,130
50,639,440,934

전환사채
2,100,000,000
9,170,000,000

계약부채
6,150,942,374
1,300,522,328

공사손실충당부채
3,462,216,929
236,991,415

하자보수충당부채
457,146,441
489,554,312

기타유동부채
38,497,363,489
18,106,398,709

유동성리스부채
182,920,575
381,761,823

파생상품부채
1,615,498,919
912,262,721

당기법인세부채
2,964,346,300
6,388,514,304

비유동부채
16,293,462,463
17,662,541,404

장기차입금
-
-

전환사채
-
-

교환사채
10,689,528,329
9,901,142,392

기타금융부채
250,000,000
250,000,000

순확정급여부채
(921,640,053)
2,216,009,986

매입채무및기타채무
284,858,486
249,586,155

충당부채
-
-

이연법인세부채
5,903,381,615
4,892,533,206

리스부채
87,334,086
153,269,665

부채총계
201,924,845,373
152,770,952,268

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
149,276,260,784
142,042,200,029

자본금
15,212,026,000
14,832,532,000

자본잉여금
74,917,657,503
67,972,679,796

기타자본구성요소
(8,528,812,479)
(8,528,812,479)

기타포괄손익누계액
(71,416,658)
(74,204,769)

이익잉여금(결손금)
67,746,806,418
67,840,005,481

비지배지분
-
-

자본총계
149,276,260,784
142,042,200,029

자본과부채총계
351,201,106,157
294,813,152,297

(나) 연결포괄손익계산서

제 38 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지

제 37 기 2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지

(단위 :원 )

과 목
제 38 기
제 37 기

수익(매출액)
434,151,552,353
365,039,209,420

매출원가
390,312,225,986
306,160,265,839

매출총이익
43,839,326,367
58,878,943,581

판매비와관리비
28,561,872,918
28,699,854,155

영업이익(손실)
15,277,453,449
30,179,089,426

금융수익
85,649,708
63,652,025

금융원가
2,437,077,703
3,067,219,491

기타이익
19,612,794,922
8,788,752,159

기타손실
19,903,264,935
4,351,218,339

투자손익
3,564,000
2,430,000

기타영업외손익
1,279,246,687
2,036,992,803

법인세비용차감전순이익(손실)
13,918,366,128
33,652,478,583

법인세비용
4,835,990,158
7,188,611,633

당기순이익(손실)
9,082,375,970
26,463,866,950

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
9,082,375,970
26,463,866,950

비지배지분
-
-

기타포괄손익
644,257,728
(1,486,849,414)

당기손익으로 재분류되지 않는항목
641,469,617
(43,910,729)

순확정급여제도의 재측정요소
641,469,617
(43,910,729)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
2,788,111
(1,442,938,685)

해외사업장환산외환차이
2,788,111
(1,442,938,685)

총포괄손익
9,726,633,698
24,977,017,536

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
9,726,633,698
24,977,017,536

비지배지분
-
-

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
318
961

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
311
927

(2) 재무제표 (가) 재무상태표

제 38 기 2022. 12. 31 현재

제 37 기 2021. 12. 31 현재

(단위 :원 )

과 목
제 38 기
제 37 기

자산

유동자산
233,421,885,842
177,668,322,376

현금및현금성자산
27,137,809,443
22,934,773,669

파생상품자산
344,904,293
331,011,658

매출채권및기타채권
37,818,012,818
42,616,640,857

계약자산
15,613,280,002
5,036,158,637

재고자산
132,761,304,759
96,798,204,978

기타금융자산
51,042,968
1,210,092,968

기타유동자산
19,695,531,559
8,741,439,609

비유동자산
117,777,254,380
116,302,527,123

당기손익-공정가치측정금융자산
146,301,434
146,301,434

종속기업투자
-
-

유형자산
111,590,548,042
110,448,184,747

무형자산
429,476,842
526,236,129

투자부동산
3,241,940,072
3,262,741,534

사용권자산
285,581,920
506,720,223

기타금융자산
2,083,406,070
1,240,366,550

기타비유동자산
-
171,976,506

자산총계
351,199,140,222
293,970,849,499

부채

유동부채
185,365,639,237
134,239,859,494

단기차입금
56,249,006,753
45,704,714,318

유동성장기차입금
-
1,778,250,000

매입채무및기타채무
73,686,197,457
49,853,238,282

전환사채
2,100,000,000
9,170,000,000

계약부채
6,150,942,374
1,300,522,328

공사손실충당부채
3,462,216,929
236,991,415

하자보수충당부채
457,146,441
489,554,312

기타유동부채
38,497,363,489
18,056,249,380

유동성리스부채
182,920,575
349,562,434

당기법인세부채
2,964,346,300
6,388,514,304

파생상품부채
1,615,498,919
912,262,721

비유동부채
16,293,462,463
17,662,541,404

장기차입금
-
-

전환사채
-
-

교환사채
10,689,528,329
9,901,142,392

기타금융부채
250,000,000
250,000,000

리스부채
87,334,086
153,269,665

순확정급여부채
(921,640,053)
2,216,009,986

매입채무및기타채무
284,858,486
249,586,155

충당부채
-
-

이연법인세부채
5,903,381,615
4,892,533,206

부채총계
201,659,101,700
151,902,400,898

자본

자본금
15,212,026,000
14,832,532,000

자본잉여금
74,917,657,503
67,972,679,796

기타자본구성요소
(8,528,812,479)
(8,528,812,479)

이익잉여금(결손금)
67,939,167,498
67,792,049,284

자본총계
149,540,038,522
142,068,448,601

자본과부채총계
351,199,140,222
293,970,849,499

(나) 포괄손익계산서

제 38 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지

제 37 기 2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지

(단위 :원 )

과 목
제 38 기
제 37 기

수익(매출액)
434,151,552,353
363,882,908,383

매출원가
390,312,225,986
305,319,806,892

매출총이익
43,839,326,367
58,563,101,491

판매비와관리비
28,259,320,260
25,516,261,685

영업이익(손실)
15,580,006,107
33,046,839,806

금융수익
85,637,008
659,371,467

금융원가
2,435,193,412
2,861,061,520

기타이익
19,573,359,621
7,472,345,318

기타손실
19,903,264,935
9,640,499,806

투자손익
3,564,000
2,430,000

기타영업외손익
1,254,575,016
1,569,808,001

법인세비용차감전순이익(손실)
14,158,683,405
30,249,233,266

법인세비용
4,835,990,158
7,188,611,633

당기순이익(손실)
9,322,693,247
23,060,621,633

기타포괄손익
641,469,617
(43,910,729)

당기손익으로 재분류되지 않는항목
641,469,617
(43,910,729)

순확정급여제도의 재측정요소
641,469,617
(43,910,729)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

부의 지분법 자본변동
-
-

총포괄손익
9,964,162,864
23,016,710,904

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
326
838

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
318
816

(다) 이익잉여금처분계산서(안)

제 38 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지

제 37 기 2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지

(단위 : 원)

구분
제 38 기
제 37 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

64,214,802,937

65,049,389,188

1. 전기이월미처분이익잉여금
54,250,640,073

42,032,678,284

2. 당기순이익(손실)
9,322,693,247

23,060,621,633

3. 보험수리적손실(이익)
641,469,617

(43,910,729)

Ⅱ. 합계

64,214,802,937

65,049,389,188

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(11,090,959,495)

(10,798,749,115)

1. 이익준비금
(1,008,269,045)

(981,704,465)

2. 배당금 주당배당금(률) 당기 : 보통주 350원(70%) 전기 : 보통주 350원(70%)
(10,082,690,450)

(9,817,044,650)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

53,123,843,442

54,250,640,073

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최용석
1964년 5월 03일
사내이사
-
없음
이사회

박철순
1958년 5월 15일
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최용석
대우조선해양 부사장

2020 ~ 2022.032018 ~ 20192014 ~ 20182012 ~ 20142010 ~ 20111993 ~ 2007

대우조선해양 재경본부장 / 부사장대우조선해양 지원본부장 / 전무대우조선해양 구매/조달 담당 / 상무대우조선해양 풍력사업 담당 / 이사대우조선해양 사업기획부서장 / 이사대우조선해양 영업 및 지사 근무
해당사항 없음

박철순
서울대 교수(국제경영)

2023.02 ~ 현재

1996 ~ 현재

2015 ~ 현재

2020 ~ 2023.03

2018 ~ 2018

2017 ~ 2019

2016 ~ 2018

2012 ~ 2014

2010 ~ 2015

금융발전심의회 금융산업혁신 분과 위원장

서울대 경영대 경영학과 전략 및 국제경영 교수

사단법인 시오서원 이사장

KB캐피탈 사외이사

한국증권금융 사장후보추천위원회 의장

서울대 경영대학/경영전문대학 학장 겸 원장

㈜SPC 삼립식품사외이사

하나은행 사외이사

현대하이스코 사외이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최용석
-
-
-

박철순
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :

본 후보자는 1996년부터 서울대 경영대 경영학과 전략 및 국제경영 전공 교수로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주 권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 경영전략 및 국제경영 교수 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 최용석 : 본 후보는 대우조선해양(주)에 근무하면서 연구소, 생산관리, 영업, 사업기획, 신사업, 구매조달, 인사총무, 재무회계 등 회사 전반에 대한 다양한 업무경험 및 역량을 보유하고 있습니다. 조선해양 산업분야에서 다년간 경영진으로 재직하여 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 갖추고 있어 회사의 사업 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 향후 사내이사로서 탁월한 경영능력을 발휘할 것으로 기대하여 추천하였습니다.

2. 박철순 : 본 후보는 기업의 국제사업/현지 경영전략 및 관리 분야와 차별화/다각화/수직적 통합 등을 통한 기업의 경쟁 우위 발굴/유지 분야의 전략/국제경영 전문가로 객관적인 시각에서 기업 및 주주가치 제고를 위한 의사결정에 기여할 것 입니다

확인서

확인서_박철순_1

확인서_최용석

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이경구
1961년 02월 27일
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이경구
동의대 교수(회계학)

2022 ~ 현재1996 ~ 현재2015 ~ 현재2004 ~ 2006

現 동의대학교 대학원 원장現 동의대학교 경영학부 회계학 교수現 동의대학교부설 실천경영연구소 소장前 동의대학교 대외협력처 처장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이경구
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 회계학 교수로서의 회계학 전반의 지식을 바탕으로 기업경영 활동에 대한 감사에게 요구되는 전문성, 책임감 및 윤리의식을 갖춘 적임자로 판단 됩니다. 또한, 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해 관계 및 거래 사실 또한없음을 확인하였으며, 이를 바탕으로 동성화인텍의 감사직무를 적극적으로 수행하여 투명성과 독립성 제고에 공한할 것으로 판단 됩니다.

확인서

확인서_이경구_2

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
831백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
60백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

정관 제43조 ②항에 따라 아래의 임원 퇴직금 지급 규정에 대한 주주총회의 승인

구분

현행

개정(안)

비고

제2조

(지급대상)

2.1 퇴직금은 주주총회에서 선임된 이사, 감사

및 회사가 선임한 비등기 임원으로서 상근인

자에게 지급하되, Position Level을 부여 받은

임원을 대상으로 한다.

2.2 비상근 임원 및 기타 임원으로 대우하는 자는

본 규정의 지급대상에 해당되지 않는다.

단, 지급이 필요한 경우에는 이를 이사회가

결정한다.

퇴직금은 주주총회에서 선임된 이사 및

회사가 선임한 비등기 임원에게 지급하되, Position Level을 부여 받은 임원만을 대상

으로 한다. 단, 자문역 등 기타 임원으로

대우하는 자는 본 규정의 지급대상에

해당되지 않는다.

- 2.1과 2.2 통합

제7조

(퇴직연금제 가입자의 퇴직금)

7.1 임원 퇴직금은 지급 시까지 퇴직연금제에

의한 방식으로 운영할 수 있다.

7.2 퇴직연금제도에 가입한 경우, 퇴직연금규약

에서 정한 바에 따른다.

7.1 좌동

7.2 좌동

7.3 경영성과급을 지급하는 경우,

경영성과급의 퇴직연금 적립을 신청한

임원에 대해서는 경영성과급의 30%를

퇴직연금규약에 따라 퇴직연금으로

적립한다. 단, 소득세법상 임원퇴직소득

한도를 납입 한도로 한다.

- 7.3 신설

* 경영성과급의 퇴직연금

적립제도 도입에 따른

조항 추가

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 주주총회 1주전 홈페이지 게재 및 공시 예정

※ 참고사항

- 당사는 주총분산 자율준수프로그램에 동참하고자 노력하였으나 사전에 확정된 임원의 주요 경영활동 일정 및 원활한 주주총회 준비를 위한 제반과정 등을 고려한 결과 개최일 변경이 여의치 아니하여 부득이 집중일에 개최하게 되었습니다.- 당사는 전자투표을 도입 중이며, 이 경우 주주는 주주총회장에 방문하지 않고도 투표권을 행사할 수 있습니다.