티에스아이 — 주식등의대량보유상황보고서(일반) (20230316)
제출인: 안다에이치자산운용

주식등의 대량보유상황보고서(일반)
4.1
티에스아이

1101
1000
20230310

주식등의 대량보유상황보고서

(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2023년 03월 10일

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2023년 03월 15일

보고자 :
(주)안다에이치자산운용

요약정보

발행회사명
(주)티에스아이
발행회사와의 관계
최대주주

보고구분
변동

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
9,354,371
45.60

이번 보고서
14,028,360
55.70

주요계약체결 주식등의 수 및 비율

주식등의 수
비율

직전 보고서
7,811,838
38.08

이번 보고서
12,485,827
49.57

보고사유
주식회사 티에스아이 상환전환우선주(RCPS) 신규발행 취득으로 인한 지분율 1% 이상 변동

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
(주)티에스아이
회사코드
277880

법인구분
코스닥상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
23,644,708

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분
변동
연명

보고자 구분
금융기관
국 적
대한민국

보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
-

성명(명칭)
한글
(주)안다에이치자산운용
한자(영문)
ANDA H Asset Management Co., Ltd

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 영등포구 여의도동
생년월일 또는사업자등록번호 등
306-81-38984

직업(사업내용)
일반사모집합투자업
발행회사와의 관계
최대주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)안다에이치자산운용
부서
운용1팀

직위
주임
전화번호
02-780*****

성명
강민재
팩스번호
02-649******

이메일 주소
******@ahasset.co.kr

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격
주식회사

자산총액(또는 운용자산총액)
3,315,356,449
부채총액
534,694,324

자본총액
2,780,662,125
자본금
1,250,000,000

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
오홍근

의사결정기구(의사결정권자)
이사회 및 투자심의위원회

최대주주(최다출자자)
(주)안다자산운용
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
70

주1) 상기 정보 중 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금은 2022년 11월 30일 기준입니다.

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번
성 명(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일또는사업자등록번호 등
국적
주 소(소재지)
직 업(사업내용)
발행회사와의 관계

1
이베스트H-M신기술사업투자조합
법령상 조합
공동보유자
380-80-01979
대한민국
서울시 영등포구 여의도동
신기술사업투자
주주

2
한양H 신기술사업투자조합 3호
법령상 조합
공동보유자
283-80-02279
대한민국
서울시 영등포구 여의도동
신기술사업투자
주주

3
한양H 신기술사업투자조합 4호
법령상 조합
공동보유자
580-80-02452
대한민국
서울시 영등포구 여의도동
신기술사업투자
주주

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)- 이베스트H-M신기술사업투자조합

법적성격
여신전문금융업법에 의한 신기술사업투자조합

자산총액(또는 운용자산총액)
10,998,102,217
부채총액
-

자본총액
10,998,102,217
자본금
11,252,580,158

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
이베스트투자증권(주), (주)안다에이치자산운용(공동업무집행조합원)

의사결정기구(의사결정권자)
조합원총회 및 투자심의위원회

최대주주(최다출자자)
메리츠증권 주식회사(특정금전신탁의 신탁업자로서)
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
57.77

-한양H 신기술사업투자조합 3호

법적성격
여신전문금융업법에 의한 신기술사업투자조합

자산총액(또는 운용자산총액)
6,576,550,788
부채총액
-

자본총액
6,576,550,788
자본금
6,706,902,115

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
한양증권(주), (주)안다에이치자산운용(공동업무집행조합원)

의사결정기구(의사결정권자)
조합원총회 및 투자심의위원회

최대주주(최다출자자)
케이비증권(주)(특정금전신탁의 신탁업자로서)
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
97

-한양H 신기술사업투자조합 4호

법적성격
여신전문금융업법에 의한 신기술사업투자조합

자산총액(또는 운용자산총액)
6,209,430,921
부채총액
-

자본총액
6,209,430,921
자본금
6,309,000,000

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
한양증권(주), (주)안다에이치자산운용(공동업무집행조합원)

의사결정기구(의사결정권자)
조합원총회 및 투자심의위원회

최대주주(최다출자자)
NH투자증권(주)(특정금전신탁의 신탁업자로서)
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
98.4

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록번호 등
대상 집합투자기구
국적
주 소(소재지)
비고

1
(주)안다에이치자산운용
306-81-38984
안다H 메자닌 일반사모투자신탁 제11호
대한민국
서울시 영등포구 여의도동
-

2
(주)안다에이치자산운용
306-81-38984
안다H메자닌 일반사모투자신탁 제12호(전문)
대한민국
서울시 영등포구 여의도동
-

3
(주)안다에이치자산운용
306-81-38984
안다H The banks 1 일반사모투자신탁(전문)
대한민국
서울시 영등포구 여의도동
-

4
(주)안다에이치자산운용
306-81-38984
안다H The banks 4 일반사모투자신탁(전문)
대한민국
서울시 영등포구 여의도동
-

5
(주)안다에이치자산운용
306-81-38984
안다H 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제3호
대한민국
서울시 영등포구 여의도동
-

6
(주)안다에이치자산운용
306-81-38984
TSI-안다H 일반사모투자신탁 제6호
대한민국
서울시 영등포구 여의도동
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
주식회사

자본금
1,250,000,000
운용자산총액
2,429억(2023년 2월 기준)

대표자
오홍근

의사결정기구(의사결정권자)
이사회 및 투자심의위원회

최대주주(법인 대표자)
(주)안다자산운용
최대주주 지분율
70

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 03월 03일
(주)안다에이치자산운용
3
9,354,371
45.60
7,811,838
41.18
18,970,719

이번보고서
2023년 03월 15일
(주)안다에이치자산운용
3
14,028,360
55.70
12,485,827
52.81
23,644,708

증 감
4,673,989
10.1
4,673,989
11.63
4,673,989

4. 보유목적

경영권 영향

본인은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호의 사항에 대하여 회사의 최대주주로서 영향력을 행사하고자 합니다. 현재 1.~9. 각 호의 사항에 대한 세부 계획은 없지만, 발행회사의 최대주주로서 회사의 업무집행과 관련한 각 호의 사항이 발생할 경우에는 회사의 경영목적에 부합하도록 관련행위들을 결정할 예정입니다.- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호(아래1~9호)1. 이사 및 감사의 선임,해임 또는 직무의 정지2. 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경3. 회사의 자본금의 변경4. 회사의 합병, 분활 및 분할합병5. 주식의 포괄적 교환 및 이전6. 영업전부의 양수, 양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수,양도7. 자산의 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분8. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이 하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약9. 회사의 해산

5. 변동[변경]사유

변동방법
주식 신주 인수계약(주식회사 티에스아이 기명식 의결권부 상환전환우선주 4,673,989주)

변동사유
1% 이상 지분변동

변경사유
-

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역

가. 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
(주)안다에이치자산운용
306-81-38984
12,485,827
-
-
-
1,178,094
-
-
-
-
13,663,921
54.25

특별관계자
이베스트H-M 신기술사업투자조합
380-80-01979
-
-
-
-
102,431
-
-
-
-
102,431
0.41

한양H 신기술사업투자조합3호
283-80-02279
-
-
-
-
120,087
-
-
-
-
120,087
0.48

한양H 신기술사업투자조합4호
580-80-02452
-
-
-
-
141,921
-
-
-
-
141,921
0.56

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

주2) 상기 보고자는 집합투자업자로서 보고자가 운용하고 있는 계약형 신탁펀드인 TSI-안다H 일반사모투자신탁 제6호가 보유하고 있는 발행회사의 주식등을 취득 및 처분할 수 있는 권한을 가지고 있으며, 상기 의결권있는 주식 12,485,827주에 대하여 이러한 주식 보유자의 지위에서 본 보고를 합니다(소유에 준하는 보유)(이하 같음).

의결권있는발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율(A / I) × 100

23,644,708
1,542,534
55.70
52.81

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

나. 보유형태별 보유내역

관계
성명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태
합계

제1호
제2호
제3호
제4호
제5호
제6호
제7호
주수
비율

보고자
㈜안다에이치자산운용
306-81-38984
-
12,485,827
-
-
-
1,178,094
-
13,663,921
54.25

특별관계자
이베스트H-M 신기술사업투자조합
380-80-01979
-
-
-
-
-
102,431
-
102,431
0.41

한양H 신기술사업투자조합3호
283-80-02279
-
-
-
-
-
120,087
-
120,087
0.48

한양H 신기술사업투자조합4호
580-80-02452
-
-
-
-
-
141,921
-
141,921
0.56

※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우

주3) 상기 보고자는 집합투자업자로서 보고자가 운용하고 있는 계약형 신탁펀드인 TSI-안다H 일반사모투자신탁 제6호가 보유하고 있는 발행회사의 주식등을 취득 및 처분할 수 있는 권한을 가지고 있으므로 소유에 준하는 보유자의 지위에 해당되나, 투자자들의 혼동을 피하기 위하여 4호에 별도로 기재하지 아니하였습니다.

2. 보유주식등에 관한 계약

가. 계약 여부

신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부

있음

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용

연번
성명(명칭)
보고자와의관계
생년월일 또는사업자등록번호 등
주식등의종류
주식등의수
계약 상대방
계약의종류
계약체결(변경)일
계약기간
비율
비고

1
(주)안다에이치자산운용
본인
306-81-38984
의결권있는 주식
7,811,838
기타 개인
장외매매계약
2023년 02월 24일
2023.02.24 ~ 2023.03.02
31.02
주4)

2
(주)안다에이치자산운용
본인
306-81-38984
의결권있는 주식
7,811,838
기타 개인
장외매매계약
2023년 03월 02일
2023.03.02 ~
31.02
주4)

3
(주)안다에이치자산운용
본인
306-81-38984
의결권있는 주식
4,673,989
(주)티에스아이
장외매매계약
2023년 03월 02일
2023.03.02 ~
18.56
주5)

4
(주)안다에이치자산운용
본인
306-81-38984
의결권있는 주식
12,485,827
삼성증권(주)
신탁계약
2023년 03월 02일
2023.03.02 ~2028.03.02
49.57
주6)

5
(주)안다에이치자산운용
본인
306-81-38984
의결권있는 주식
12,485,827
(주)부산은행
주식담보계약
2023년 03월 02일
2023.03.02 ~
49.57
주7)

합계(주식등의 수)
12,485,827
합계(비율)
49.57
-

주4) 주식매매계약의 주요 내용2023년 2월 24일 계약의 주요 내용- 매수인: (주)안다에이치자산운용- 매도인: 표인식- 매매대상 주식: 발행회사 의결권있는 주식 7,811,938주- 매매대금: 70,306,542,000원(주당 매매대금 금 9,000원)- 거래종결일: 2023년 3월 7일- 2023년 3월 2일, 매수인의 지위가 'TSI-안다H 일반사모투자신탁 제6호'로 지위이전 및 기존 계약 해제2023년 3월 2일 계약의 주요 내용- 매수인: TSI-안다H 일반사모투자신탁 제6호(삼성증권(주): 신탁업자의 지위에서)- 매도인: 표인식- 매매대상 주식: 발행회사 의결권있는 주식 7,811,938주- 매매대금: 70,306,542,000원(주당 매매대금 금 9,000원)- 거래종결일: 2023년 3월 7일주5) 신주인수계약의 주요 내용- 계약체결일: 2023년 3월 2일- 청약일: 2023년 3월 2일- 주금납입일: 2023년 3월 9일- 발행일: 2023년 3월 10일- 발행주식의 종류 및 수량 : 기명식 의결권부 상환전환우선주식 4,673,989주- 1주당 발행가액: 8,558원 (본건 신주의 청약일 전 과거 제 3거래일로부터 제 5거래일까지의 발행회사 발행 보통주식의 가중산술평균주가에서 10% 할인한 금액)- 총 인수대금: 39,999,997,862원주6) 신탁계약의 주요 내용- TSI-안다H 일반사모투자신탁 제6호의 설정, 투자신탁재산의 운용 및 관리를 함에 있어 집합투자업자인 (주)안다에이치자산운용과 신탁업자인 삼성증권(주)가 수행하여야 할 업무 등 필요한 사항과 수익자의 권리 및 의무에 관한 사항주7) 주식담보계약의 주요 내용- 근질권 설정자: 삼성증권(주)(TSI-안다H 일반사모투자신탁 제6호의 신탁업자 지위에서)- 근질권자: (주)부산은행- 근질권 설정자는 주식 근질권설정 계약에 따라 취득하는 발행회사 보통주 7,811,838주에 대하여 2023년 3월 9일 근질권을 설정하였습니다.- 근질권 설정자는 주식 근질권설정 계약에 따라 취득하는 발행회사 상환전환우선주식 4,673,989주에 대하여 주식 입고일로부터 5영업일 이내에 근질권을 설정할 예정입니다.

다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항

연번
주식등의 수
대출금액
채무자
이자율
담보유지비율
기타

5
12,485,827
23,000,000,000
TSI-안다H 일반사모투자신탁 제6호(신탁업자: 삼성증권(주))
10.0
-
주8)

주8) 대출계약 세부내용(1) Tranche A- 대출금액: 20,000,000,000원- 이자율: 연 10.0% 고정금리(2) Tranche B- 대출금액: 3,000,000,000원- 이자율: 연 10.0% 고정금리- 미인출수수료: 미인출금액의 연 0.50%

3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

(주)안다에이치자산운용
본인
-
-
13,663,921
54.25
13,663,921
54.25

이베스트H-M 신기술사업투자조합
공동보유자
-
-
102,431
0.41
102,431
0.41

한양H 신기술사업투자조합3호
공동보유자
-
-
120,087
0.48
120,087
0.48

한양H 신기술사업투자조합4호
공동보유자
-
-
141,921
0.56
141,921
0.56

합 계
-
-
14,028,360
55.70
14,028,360
55.70

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
(주)안다에이치자산운용
306-81-38984
4,673,989
-
-
-
-
-
-
-
-
4,673,989
18.56

특별관계자
이베스트H-M 신기술사업투자조합
380-80-01979
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

한양H 신기술사업투자조합3호
283-80-02279
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

한양H 신기술사업투자조합4호
580-80-02452
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. 세부변동내역

(단위 : 주, 원)

성명(명칭)
생년월일 또는사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분방법
주식등의종류
변동 내역
취득/처분단가**
비 고

변동전
증감
변동후

(주)안다에이치자산운용
306-81-38984
2023년 03월 10일
유상신주취득(+)
의결권있는 주식
7,811,838
4,673,989
12,485,827
8,558
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

주9) 상기 기재된 변동일은 유상신주 발행일입니다.

3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역

(1) 취득자금등의 개요

(단위 : 원)

성명
생년월일 또는사업자등록번호등
자기자금(H)
차입금(I)
기타(J)
계(H+I+J)

(주)안다에이치자산운용
306-81-38984
-
20,000,000,000
92,500,000,000
112,500,000,000

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천

ㅇ 차입금의 경우

차입자
TSI-안다H 일반사모투자신탁 제6호(신탁업자: 삼성증권(주))
차입처
(주)부산은행

차입금액
23,000,000,000
차입기간
2023.03.02 ~ 상환일

주식등의 담보제공 여부
제공
담보 내역
발행회사의 의결권있는 주식 12,485,827주

ㅇ 기타의 경우

성명
생년월일 또는사업자등록번호등
취득자금등의 조성경위 및 원천

(주)안다에이치자산운용
306-81-38984
'TSI-안다H 일반사모투자신탁 제6호' 출자자들의 출자금