성일하이텍 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 성일하이텍

주주총회소집공고
2.9
성일하이텍 주식회사

주주총회소집공고

2023 년 3 월 16 일

회 사 명 :
성일하이텍 주식회사

대 표 이 사 :
이강명

본 점 소 재 지 :
전북 군산시 군산산단로 143-12(비응도동)

(전 화) 063-466-9200

(홈페이지)http://www.sungeelht.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이동석

(전 화) 063-466-9200

주주총회 소집공고

(제06기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 31일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 전라북도 군산시 산단남북로 169, 한국산업단지공단 전북지역본부 3층 회의실 (오식도동)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제6기 (2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건【별첨 1】

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명)

- 후보자 성명 / 생년월일 / 주요약력 / 추천인 / 회사와의 거래내역 / 최대주주와의 관계 / 체납사실 여부(최근 5년 이내) / 부실기업 임원 재직 여부(최근 5년 이내) / 법령상 결격사유 유무 등

구분

후보자

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의거래내역

최대주주

와의관계

체납사실여부

부실기업 임원

재직 여부

법령상

결격사유 유무

제3-1호

이강명

1966.12.10

고려대학교 금속공학과 학사

고려대학교 금속공학과 석사(1992)

대주전자재료 (1992.02~1999.02)

성일하이텍 대표이사(2000.03~현재)

이사회

없음

본인

없음

없음

없음

제3-2호

이경열

1966.04.01

홍익공업전문대학 금속공학과

삼예디자인(1991.01~1996.12)

성일하이텍 COO(2000.03~현재)

이사회

없음

없음

없음

없음

없음

제3-3호

이동석

1960.11.07

경북대학교 경영학과 학사

삼성SDI(1985.07~2012.12)

이그잭스(2014.01~2018.05)

성일하이텍 CFO(2020.01~현재)

이사회

없음

없음

없음

없음

없음

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

제7호 의안 : 임원유족보상금지급규정 제정의 건

제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

당사는 상법 제542조의 4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회 참석장에 의거하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증 나. 간접 행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

7. 기타

주주총회에서 선물을 지급하지 않사오니 양지해 주시길 바랍니다.

2023년 3월 15일

전라북도 군산시 군산산단로 143-12 (비응도동)

성일하이텍 주식회사

대표이사 이강명 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전용덕(출석률:87%)
김연태(출석률:83%)
정승호(출석률:87%)

찬 반 여 부

2022-001
2022.01.24
제1호 의안 한국수출입은행으로부터의 자금 차입의 건
찬성
찬성
선임전

2022-002
2022.02.09
제1호 의안 별도재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2022-003
2022.02.25
제1호 의안 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2022-004
2022.03.10
제1호 의안 정기주주총회 소집의 건제2호 의안 한국산업은행 신규 외화채무보증(Stand-by L/C) 발급 요청의 건
찬성찬성
찬성찬성

2022-005
2022.03.10
제1호 의안 길림철양성일순환과기유한공사 유상증자 참여의 건제2호 의안 독일 튀링겐주 리사이클링 파크 프로젝트 승인의 건제3호 의안 미국 조지아주 리사이클링 파크 프로젝트 승인의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

2022-006
2022.04.18
제1호 의안 한국산업은행 운영자금 대환의 건
찬성
-

2022-007
2022.04.21
제1호 의안 임시주주총회 소집의 건제2호 의안 임시주주총회 기준일 설정의 건
찬성찬성
찬성찬성

2022-008
2022.05.16
제1호 의안 한국산업은행 운영자금 기한연장 및 신규차입의 건제2호 의안 SungEel HiTech Poland Sq. Z o.o에 대한 150만유로 대여 승인의 건
찬성찬성
찬성찬성

2022-009
2022.05.31
제1호 의안 안전관리 위원회 설치의 건제2호 의안 사내규정 제정 및 개정의 건
찬성찬성
-
찬성찬성

2022-010
2022.06.15
제1호 의안 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건제2호 의안 코스닥시장 상장규정에 따른 신주발행의 건
-
찬성찬성
찬성찬성

2022-011
2022.06.28
제1호 의안 미국 조지아주 리사이클링 파크 프로젝트 - 지주회사 설립의 건
찬성
찬성
찬성

2022-012
2022.06.28
제1호 의안 한국산업은행 운영자금 대환 및 기한연장, Stand-by L/C 기한연장 발급의 건제2호 의안 한국산업은행 신규 시설자금 차입의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

2022-013
2022.07.19
제1호 의안 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 세부사항 확정의 건제2호 의안 코스닥상장규정에 의한 신주발행 세부사항 확정의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

2022-014
2022.07.19
제1호 의안 SungEel HiTech Poland Sp. Z o. o. 앞 현지법인 사업자금대출에 대한 보증의 건제2호 의안 한국수출입은행으로부터의 자금 차입의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

2022-015
2022.07.22
제1호 의안 등기임원에 대한 특별성과급 지급의 건
-
찬성
-

2022-016
2022.07.26
제1호 의안 주식매수선택권부여 취소의 건
찬성
찬성
찬성

2022-017
2022.08.17
제1호 의안 합자회사 설립을 위한 자회사 설립의 건
찬성
찬성
-

2022-018
2022.09.13
제1호 의안 하이드로센터 제3공장 신규투자 승인의건
찬성
-
찬성

2022-019
2022.09.27
제1호 의안 자회사 에스이머티리얼즈 주식회사를 통한 투자계획 승인의 건제2호 의안 굿바이카 주식회사와의 MOUI체결 및 전환상환우선주 취득의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

2022-020
2022.10.14
제1호 의안 유럽 Hold Company 설립의 건제2호 의안 SE머티리얼즈 유상증자의 건제3호 의안 복지동 신축의 건
-
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

2022-021
2022.11.11
제1호 의안 신한은행 30억 시설자금 대출의 건
찬성
-
찬성

2022-022
2022.11.28
제1호 의안 자회사인 유럽 Hold Company(SungEel Hitech Europe Kft.) 유상증자의 건제2호 의안 성일하이텍 본사(SungEel HiTech Co., Ltd.) - 유럽 Hold Company(SungEel Hitech Europe Kft.) 間 자회사인 헝가리ㆍ폴란드법인 지분 양수도 계약의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

2022-023
2022.12.22
제1호 의안 국민은행 100억 운영자금 대출의 건제2호 의안 자회사인 SungEel HiTech Hungary Kft. 앞 현지법인의 한국수출입은행 사업자금 대출에 대한 보증의 건제3호 의안 내부정보관리규정 개정의 건제4호 의안 2022년 성과급 지급의 건제5호 의안 자회사인 주식회사 지엠텍 전환사채 인수자 지정의 건제6호 의안 자회사인 주식회사 지엠텍 지분 인수의 건제7호 의안 자회사인 주시회사 지엠머티리얼즈 지분 인수의 건
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

안전관리위원회
전용덕(위원장)김연태정승호
2022.05.31
1. 위원장 선임의 건
가결

2022.06.28
1. 안전관리 현황 파악
-

2022.09.27
1. 안전보건업무 점검2. 조직개편3. 재발방지대책 수립 및 이행4. 4분기 안전 보건활동 계획
-

2022.11.28
1. 안전보건활동2. 23년도 조직개편 및 안전보건활동 계획
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000,000
90,731,000
33,410,000
-

주) 당사는 주주총회에서 사외이사만 보수금액을 별도로 승인 받지 않습니다.상기 주총승인금액은 제5기 정기주주총회에서 전체 이사의 보수한도에 대해 승인 받은 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

원재료매입
SUNGEEL HITECH HUNGARY Kft.(해외법인)
2022.01~2022.12
470
34.0%

원재료매입
SUNGEEL INDIA RECYCLING PRIVATE LIMITED(해외법인)
2022.01~2022.12
83
6.0%

원재료매입
SUNGEEL HITECH SDN.BHD(해외법인)
2022.01~2022.12
63
4.6%

대여금
SUNGEEL HITECH POLAND Sp. z.o.o.(해외법인)
2022.05~2022.08
20
1.5%

종속기업투자
SUNGEEL HITECH EUROPE Kft.(해외법인)
2022.11~2022.12
83
6.0%

종속기업투자
SUNGEEL AMERICA HOLDINGS INC.(해외법인)
2022.10~2022.10
29
2.1%

공동기업투자
에스이머티리얼즈 주식회사(관계회사)
2022.09~2022.10
60
4.3%

공동기업투자
주식회사 지엠텍(관계회사)
2022.01~2022.01
49
3.5%

공동기업투자
주식회사 지엠머티리얼즈(관계회사)
2022.01~2022.01
51
3.7%

주) 상기 비율은 2021년도 별도 재무제표상의 매출액(1,385억원) 대비 거래금액 비율(%)입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

SUNGEEL HITECH HUNGARY Kft.(해외법인)
원재료 매입 등
2022.01~2022.12
501
26.8%

SUNGEEL INDIA RECYCLING PRIVATE LIMITED(해외법인)
원재료 매입 등
2022.01~2022.12
90
4.8%

SUNGEEL HITECH SDN.BHD(해외법인)
원재료 매입 등
2022.01~2022.12
64
3.4%

SUNGEEL HITECH EUROPE Kft.(해외법인)
현금출자 등
2022.11~2022.12
137
7.3%

SUNGEEL AMERICA HOLDINGS INC.(해외법인)
현금출자
2022.10~2022.10
29
1.5%

에스이머티리얼즈 주식회사(관계회사)
현금출자
2022.09~2022.10
60
3.2%

주식회사 지엠텍(관계회사)
현물출자 등
2022.01~2022.12
49
2.6%

주식회사 지엠머티리얼즈(관계회사)
현물출자 등
2022.01~2022.09
52
2.8%

주) 상기 비율은 2021년도 별도 재무제표상의 자산총액(1,870억원) 대비 거래금액 비율(%)입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1). 시장 현황

(가) 리튬이온 배터리 시장

당사 리사이클링 소재사업의 최전방산업인 2차전지 산업의 주요 시장은 크게 두 부분으로 나눌 수 있습니다.

첫 번째는 IT 등의 소형전지 시장입니다. 이미 이 시장은 성숙단계에 접어들었으나, 새로운 IT기기의 시장확대와 함게 전동공구 등 고출력의 소형전지 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다.

두 번째는 전기자동차 시장으로 플러그인 하이브리드(PHEV)와 순수 전기차(BEV)에 리튬이온 배터리가 적용되는데, 특히 순수 전기차 시장은 폭발적으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 전기자동차 시장은 2022년 기준 약 987만대 수준에서 2030년에 약 5,901만대 수준으로 판매가 될 것으로 예상하고 있으며, 이중 전기차용 폐배터리는 2022년 기준 약 16만대 수준에서 2030년 약 414만대 수준이 배출 될 것으로 예상하고 있습니다.

* 전기차 수요 대수 및 폐차 발생량 예상 : 단위 [만대]

*출처 : SNE Research(2022)

(나) 양극재 시장

당사 리사이클링 소재사업의 전방산업인 양극재 종류별 시장 전망을 보면 코발트 가격 상승으로 인해 코발트 함량이 높은 LCO의 생산을 축소하고, NCA 및 하이니켈계(High Ni) NCM 등으로 전환하는 움직임이 나타나고 있으며, 시장의 성장성도 NCA 및 하이니켈계 NCM 등을 주축으로 변화하고 있습니다.

2차전지 제조업체에 따라 채택되는 소재가 다르기에, 소재 업체와 셀 제조업체 간의 제휴관계를 통해 양극재의 안정적인 수급이 이루어지고 있으며, 현재 주로 상용화된 양극재 소재의 유형은 아래와 같습니다.

① NCA : LCO, LMO 등 다른 소재에 비해 출력과 에너지 밀도가 높으며, 고출력을 요구하는 전동공구용에 적용되며, 향후 전기차용으로 확대될 전망입니다.

② NCM : 층상계구조의 전이금속 층에 니켈, 코발트, 망간이 일정한 비율로 전재되어 있으며, 현재 가장 많이 이용되고 있는 소재입니다.

③ LCO : 높은 에너지 밀도 및 긴 수명으로 배터리 시장 초기부터 일찍이 상업화되어 널리 사용(특히 소형 IT용)되었는데, 희귀금속인 코발트는 높은 가격이 이슈인 소재입니다.

(다) 황산화제품 시장

당사가 리사이클링을 통해 생산중인 황산화제품(황산코발트, 황산니켈, 황산망간 등)은 전방산업인 양극재 시장에 없어서는 안 될 기초소재로 사용중입니다. 특히 양극재 소재의 조성이 변하더라도 코발트, 니켈, 망간 등의 합성비율이 변할 뿐 당사에서 공급하는 황산화제품의 수요에는 큰 변화가 없습니다.

향후 전기차에 주로 적용이 될 양극재 조성은 NCA 또는 하이니켈계 NCM이 될 것으로 예측되고 있으며, 이 경우 황산니켈의 수요가 전기차 시장의 성장과 함께 폭발적으로 증가할 것으로 예측되고 있습니다.

(2) 시장규모 및 전망

(가) 전방시장 규모 및 전망

당사의 최전방 산업인 2차전지 시장은 가동률 70% 수준을 가정할 경우, 2020년 기준 502GWh 수준에서 연평균 24%씩 성장하여 2030년에는 3,052GWh 규모로 성장할 것으로 예측됩니다.

이중 중국을 제외하고 가장 빠르게 성장할 시장은 유럽으로 2020년 기준 55GWh 수준에서 2030년에는 1,007GWh 규모로 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 미국 또한 크게 성장할 시장으로 전망되는데, 2020년 35GWh 수준에서 2030년에는 300GWh 규모로 폭발적 성장이 예상됩니다. 한국 시장은 2020년 15GWh 수준에서 2030년 30GWh 규모로 성장폭이 크지 않으나, 국내 배터리 셀 제조3사는 유럽/미국/중국 등 해외에 생산거점을 확대하고 있고, 그 규모는 2020년 115GWh 수준에서 2030년 921GWh 규모로 큰 폭의 성장이 예상되고 있습니다.

* 리튬이온 2차전지 시장 Global 및 지역별 Capa : 단위 [GWh]

*출처 : SNE Research(2020)

(나) 양극재 시장규모 및 전망

국내 양극재 생산능력은 2019년말 9.4만톤에서 2020년말 17.9만톤으로 확대되었고, 2026년말에는 약 80만톤으로 2019년 대비 8배 이상 확대될 전망입니다.

국내에서 2차전지용 전구체를 생산하는 업체는 한국유미코아, 에코프로지이엠, 포스코케미칼, EMT, 에코앤드림(구, 이엔드디), JH케미칼 등이 있는데, 2021년 기준 약 4~5만톤 정도의 전구체 생산능력을 확보하고 있고, 2021년 전구체 수요 약 20만톤 중 국내 전구체 자급도는 20~25% 수준에 불과하고, 상당량의 전구체는 중국에서 수입에 의존하고 있는 실정입니다.다만, 국내 배터리 셀 제조사들은 중국 의존도를 완화하기 위하여 소재 내재화를 지속 추진중이며, 자체 생산 또는 합작 등의 형태로 국내 전구체 내재화의 비율을 높이려는 노력이 계속중이기 때문에, 국내 전구체 생산능력은 커질 것으로 예상됩니다.

* 국내 2차전지 양극재 생산능력 전망

*출처 : 키움증권 리서치센터 (2021)

(다) 리사이클링 소재 시장규모 및 전망

최근 유럽에서는 탄소발생량 감축을 위해 2024년 7월 1일부터 탄소발자국(Carbon Footprint)이 공개된 산업용 및 전기자동차용 배터리만이 시장에 출시될 수 있게 규제안을 발표하였습니다. 이와 더불어 2027년에는 리사이클링 코발트, 니켈, 리튬의 함량을 신고해야 하고, 2030년에는 배터리에 코발트 12%, 니켈 4%, 리튬 4%를 재활용 원료로 의무적으로 사용해야 하며, 2035년에는 배터리에 코발트 20%, 니켈 12%, 리튬 10%를 재활용 원료로 의무적으로 사용해야 하는 규제안을 발표하였습니다.(EU 집행위원회 보도자료)

당사에서 제공하는 황산화제품은 100% 재활용을 통해 공급되는 소재이므로 유럽에서 규제를 회피하기 위해서라도 당사의 황산화제품에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것입니다.

*출처 : Questions and Answers on Sustainable Batteries Regulation

(Eurpean Commission > Press corner > Brussels, 10 December 2020)

(라) 대체재 출연에 따른 위험

현재의 2차전지의 차세대 형태는 전고체전지가 될 것으로 전망하는데, 전고체전지가 상용화 및 대규모로 적용이 되더라도, 양극재의 조성은 기본적으로 NCM 계열을 유지할 것으로 전망하고 있기 때문에 여전히 당사의 황산코발트, 황산니켈, 황산망간은 꾸준히 적용이 될 것으로 보이며, 다만 하이니켈계의 적용 확률이 높으므로 황산니켈의 수요가 더 가파를 것으로 전망하고 있습니다.

(3) 경쟁상황

당사에서 공급하는 황산화제품은 배터리 셀 제조사로부터 발생하는 스크랩 또는 일반 소비자 등이 사용한 후 폐기하는 폐배터리 등을 재활용하여 제조되는데, 본 사업을 영위하기 위해서는 폐기물관리법과 화학물질관리법의 테두리 안에서 인허가 획득이 필수적입니다.

따라서 일반 제조업과는 달리 인허가에 필요한 규정과 절차들이 매우 까다롭고, 재활용 사업의 유지를 위해서 필요한 제반사항 등을 구비하는 것이 매우 어려운 것이 현실입니다.

당사는 이미 2008년부터 2차전지 리사이클링 사업을 시작하여 구축한 경험과 선점에 따른 기술적, 관리적 노하우를 바탕으로 앞서 나가고 있습니다. 특히 본 재활용 사업의 핵심은 원료의 수급인데, 국내 시장은 한계가 있으므로 일찍이 해외에 진출(말레이시아, 중국, 인도, 헝가리, 폴란드 등)하여 원료의 수급 안정화를 구축하였으며, 추가적인 원료 확보를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

(4) 경쟁업체 현황

국내에는 당사와 유사한 규모를 갖추어 2차전지 풀 리사이클링 사업의 상용화에 성공한 회사는 없으나, 에코프로씨엔지, 아이에스티엠씨(구,타운마이닝캄파니), 재영텍, 새빗켐, 지엠텍 등 당사와 달리 부분적인 사업화에 성공하여 운영을 하고 있는 기업들이 다수 있습니다.

전기차 시장의 성장과 더불어 2차전지 시장이 급격히 성장함에 따라 폐배터리 리사이클링 시장도 이제 막 개화를 시작하여 대기업군에 속하는 경쟁업체들이 속속 진입을 시작하는 단계이지만, 아직까지 상용화에 성공하여 의미있는 실적을 내고 있는 신규 경쟁업체는 없는 상황입니다.

포스코HY클린메탈 등은 법인을 설립하여 사업화를 위해 공장건설 등을 시작하였으며 아직 구체적인 실적을 확인할 수 있는 단계는 아닙니다.

기존의 비철제련 강자라고 할 수 있는 고려아연, 영풍 등도 리사이클링을 통한 황산화제품 공급을 위해 준비중인 것으로 파악되나, 구체적인 실적 확인은 더 시간이 소요될 것입니다.

고려아연의 경우 자회사 켐코(KEMCO)가 이미 국내 황산니켈 업계 1위에 올라선 상태이나, 리사이클링을 통한 제품 생산이 아닌 기존의 광석을 활용한 제품 생산이기에 당사와 직접적인 비교는 힘들지만, 향후 폐배터리 리사이클링 사업까지 확장하려는 움직임이 있습니다.

(5) 비교우위 사항

2차전지와 관련된 재활용이 가능한 원료는 크게 배터리 셀 제조사에서 발생하는 각종 스크랩 및 불량 셀 등과 소비자가 사용한 후 폐배터리 등으로 나눌 수 있습니다.

당사는 2차전지용 양극재를 포함한 모든 형태의 스크랩을 재활용할 수 있는 기술적 능력과 양산성을 확보하였습니다.

리사이클링 사업은 또 크게 스크랩 등 원료에서 파쇄ㆍ분쇄 등의 공정을 거쳐 분말형태의 배터리파우더 상태로 1차 가공을 하는 전처리 공정(리사이클링파크)과 배터리파우더로부터 코발트, 니켈, 리튬, 망간 등을 용매추출 등의 공정을 거쳐 최종 황산화제품으로 2차 가공을 하는 습식제련 공정(하이드로센터)으로 나눌 수 있습니다.

당사는 리사이클링에 필요한 전 공정을 갖춰 모든 형태의 스크랩을 재활용할 뿐만이 아니라 배터리 셀에 포함된 주요 5대 금속(코발트, 니켈, 리튬, 망간, 구리)을 모두 회수할 수 있는 기술과 양산성을 확보하였습니다.

2차전지 시장을 이끌고 있는 성장동력은 전기자동차의 수요증가입니다. 각국이 이산화탄소 발생 저감을 위해 적극적으로 규제안을 발표하고, 또한 친환경 이동수단인 전기자동차에는 능동적으로 보조금을 지원하므로 전기자동차의 수요는 크게 늘어나고 있습니다.

전기자동차의 수명은 환경에 따라 차이는 있겠지만 5~10년 정도로 보고 있습니다. 따라서 2025년부터는 자동차 폐배터리가 급격하게 발생할 것으로 예상되며, 당사는 자동차 OEM사 및 연구기관 등과 함께 이미 10여년 전 부터 자동차용 폐배터리의 해체 및 재활용의 경험을 축적하여 왔습니다.또한 이를 바탕으로 기존에 매뉴얼에 의존하던 해체공정을 자동화를 적용하여 자동차 폐배터리 재활용 공정의 해체→전처리→습식제련공정까지 명실상부한 자동화의 기틀을 마련함으로써 한발 더 앞서나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분2022년 세계경제는 러시아-우크라이나 전쟁과 코로나19(COVID-19)로 인한 중국봉쇄, 미국 소비자물가지수 급등에 따른 금리인상, 대미환율 불안정성 등으로 불확실성이 확대되며 어려운 경영 여건이 지속되었습니다. 당사는 이러한 경제여건 속에서도 하이드로센터2공장 가동의 정상화를 이루면서 친환경 이차전지 소재를 생산 및 판매 확대 등으로 2022년 연결기준 매출 2,699억원을 달성하면서 전년도 매출액 1,473억원 대비 83% 성장하였으며 동시에 전년도 대비 당기순이익도 흑자전환하였습니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 이차전지 리사이클링 사업은 전방산업인 전기차 등 이차전지 산업이 가파른 성장세를 이루고 있으며, 동시에 본 사업도 본격적인 태동기를 거쳐 급격한 성장세를 이루고 있습니다.아울러 당사는 이차전지 리사이클링 시장에서 독보적인 국내 1위를 차지하고 있는 상황이며, 이를 더욱 공고히 하기 위해 지속적인 투자와 연구개발에 힘쓰고 있고 아울러 다양한 기업들과 협업을 위한 협의를 진행하고 있습니다.

(3) 조직도

* 성일하이텍 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제6기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요 중 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 하기 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로서 외부감사인의 결과 및 주주총회에서 승인과정에서 변동 될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견과 주석 사항을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 31일 내 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시예정이니 당사가 제출한 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 6(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 5(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

성일하이텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 6(당)기 기말
제 5(전)기 기말

자 산

유동자산

215,337,850,540

75,651,465,161

현금및현금성자산
5,7,38,40
104,616,731,424

21,578,357,460

단기금융상품
5,7,40
4,937,880,000

1,278,047,625

기타금융자산
6,7,40
28,208,919,632

-

매출채권및기타채권
7,8,29,37,40
14,638,321,542

9,151,969,943

재고자산
9,39
56,222,161,723

39,757,257,624

당기법인세자산
33
-

119,639,988

유동파생상품자산
7,15
718,830,084

-

기타유동자산
10
5,995,006,135

3,766,192,521

비유동자산

204,474,329,249

123,942,868,570

장기기타채권
7,8,40
2,378,204,149

1,153,049,326

유형자산
12,39,41
153,888,378,533

106,632,339,350

무형자산
14,39,41
176,300,000

208,800,000

사용권자산
13
6,339,566,984

675,358,190

관계및공동기업투자
11
30,161,070,471

3,460,375,316

종업원급여자산
24
425,366,614

-

이연법인세자산
33
9,132,689,598

10,839,793,488

기타비유동금융자산
6,7,40
1,972,752,900

973,152,900

자 산 총 계

419,812,179,789

199,594,333,731

부 채

유동부채

88,672,931,328

56,550,752,290

매입채무및기타채무
7,16,40
32,747,982,565

24,685,323,015

단기차입금
7,19,38,40,41
38,725,870,078

24,146,580,000

유동성장기부채
7,19,38,40,41
4,367,320,000

4,962,450,000

유동사채
7,20,38,40,41
1,675,122,792

557,902,905

유동리스부채
7,23,38,40
826,985,987

336,737,245

당기법인세부채
33
4,575,597,377

96,801,185

유동충당부채
17
300,000,000

-

기타유동부채
7,18,29,40,42
5,454,052,529

1,764,957,940

비유동부채

40,642,308,637

33,798,766,269

장기기타채무
7,16,40
399,836,609

428,036,109

장기차입금
7,19,38,40,41
29,745,730,000

21,875,050,000

비유동사채
7,20,38,40,41
-

1,589,739,843

비유동전환상환우선주부채
7,21,37,38,40,41
-

8,231,099,420

비유동파생상품부채
7,22
4,634,369,125

-

비유동리스부채
7,23,38,40
2,894,267,506

273,987,683

종업원급여부채
24
80,448,933

864,577,105

이연법인세부채
33
90,035,613

29,587,820

기타비유동부채
18
351,915,205

506,688,289

비유동충당부채
17
2,445,705,646

-

부 채 합 계

129,315,239,965

90,349,518,559

자 본

지배기업소유주지분

290,607,321,307

109,209,390,459

자본금
1,25

5,964,929,500

4,461,824,500

자본잉여금
26,36

255,937,207,108

113,373,179,707

기타자본구성요소
27

(1,334,916,529)

(110,179,875)

이익잉여금(결손금)
28

30,040,101,228

(8,515,433,873)

비지배주주지분

(110,381,483)

35,424,713

자 본 총 계

290,496,939,824

109,244,815,172

부 채 및 자 본 총 계

419,812,179,789

199,594,333,731

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

성일하이텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 6(당)기
제 5(전)기

매출액
29,41,42
269,895,520,527
147,254,085,793

매출원가
34
201,282,366,354
119,989,002,097

매출총이익

68,613,154,173
27,265,083,696

판매비와관리비
30,34
20,299,665,616
10,407,103,614

영업이익(손실)

48,313,488,557
16,857,980,082

1. 지분법손익
11
3,006,808,485
1,788,259,135

2. 금융수익
7,32
10,434,771,972
1,811,821,479

3. 금융비용
7,32,37
10,304,781,019
29,383,704,295

4. 기타수익
31
1,060,005,647
257,585,435

5. 기타비용
31
2,950,331,677
982,186,199

법인세비용차감전순이익

49,559,961,965
(9,650,244,363)

법인세비용
33
11,151,702,497
(876,598,194)

당기순이익(손실)

38,408,259,468
(8,773,646,169)

기타포괄손익

(1,223,267,217)
(57,563,635)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

(372,006,231)
(446,558,627)

확정급여제도의 재측정요소

(364,531,304)
(446,558,627)

지분법자본변동

(7,474,927)
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

(851,260,986)
388,994,992

현금흐름위험회피평가손익

-
4,460,234

지분법자본변동

(300,770,152)
213,236,043

해외사업장환산차이

(550,490,834)
171,298,715

총포괄손익

37,184,992,251
(8,831,209,804)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분

38,555,535,101
(8,789,089,064)

비지배지분

(147,275,633)
15,442,895

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

37,330,798,447
(8,848,434,797)

비지배지분

(145,806,196)
17,224,993

주당손익
35

기본주당순이익(손실)

3,784
(1,333)

희석주당순이익(손실)

3,667
(1,333)

연 결 자 본 변 동 표

제 6(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

성일하이텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
지배기업소유주지분 합계
비지배주주지분
총 계

2021.01.01(전기초)

2,912,155,000
14,228,476,042
(50,511,432)
273,655,191
17,363,774,801
18,199,720
17,381,974,521

유상증자

232,610,000
16,262,715,640
-
-
16,495,325,640
-
16,495,325,640

전환사채의 보통주 전환

529,464,500
16,450,294,994
-
-
16,979,759,494
-
16,979,759,494

전환상환우선주부채의 보통주 전환

787,595,000
64,126,883,926
-
-
64,914,478,926
-
64,914,478,926

전환상환우선주부채의 발행

-
2,005,920,909
-
-
2,005,920,909
-
2,005,920,909

주식선택권
-
298,888,196
-
-
298,888,196
-
298,888,196

지분법자본변동
-
-
213,236,043
-
213,236,043
-
213,236,043

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(446,558,627)
-
(446,558,627)
-
(446,558,627)

현금흐름위험회피평가손익
-
-
4,460,234
-
4,460,234
-
4,460,234

해외사업장환산차이
-
-
169,193,907
-
169,193,907
1,782,098
170,976,005

당기순이익(손실)
-
-
-
(8,789,089,064)
(8,789,089,064)
15,442,895
(8,773,646,169)

2021.12.31(전기말)
4,461,824,500
113,373,179,707
(110,179,875)
(8,515,433,873)
109,209,390,459
35,424,713
109,244,815,172

2022.01.01(당기초)
4,461,824,500
113,373,179,707
(110,179,875)
(8,515,433,873)
109,209,390,459
35,424,713
109,244,815,172

유상증자
1,345,000,000
128,693,131,600
-
-
130,038,131,600
-
130,038,131,600

전환상환우선주부채의 보통주 전환
140,976,000
9,003,195,460
-
-
9,144,171,460
-
9,144,171,460

주식선택권
17,129,000
4,867,700,341
-
-
4,884,829,341
-
4,884,829,341

지분법자본변동
-
-
(308,245,079)
-
(308,245,079)
-
(308,245,079)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(364,531,304)
-
(364,531,304)
-
(364,531,304)

해외사업장환산차이
-
-
(551,960,271)
-
(551,960,271)
1,469,437
(550,490,834)

당기순이익(손실)
-
-
-
38,555,535,101
38,555,535,101
(147,275,633)
38,408,259,468

2022.12.31(당기말)
5,964,929,500
255,937,207,108
(1,334,916,529)
30,040,101,228
290,607,321,307
(110,381,483)
290,496,939,824

연 결 현 금 흐 름 표

제 6(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

성일하이텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 6(당)기
제 5(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

42,837,773,352

12,326,034,556

1. 영업에서 창출된 현금흐름
38
43,878,795,779

14,699,303,879

2. 이자수취

1,057,749,747

662,224,739

3. 이자지급

(1,662,461,616)

(2,701,536,289)

4. 법인세환급(납부)

(436,310,558)

(333,957,773)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(110,620,846,963)

(21,213,766,394)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

143,280,057,830

30,166,816,349

단기금융상품의 감소

17,044,897,624

29,947,900,276

기타금융자산의 감소

124,998,678,142

-

단기대여금의 감소

178,840,280

158,195,995

유형자산의 처분

24,430,881

9,557,427

정부보조금의 수령

280,648,000

-

배당금의 수취

662,690,000

-

임차보증금의 회수

86,984,775

51,162,651

기타보증금의 회수

2,888,128

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(253,900,904,793)

(51,380,582,743)

단기금융상품의 증가

20,636,319,793

29,984,955,000

기타금융자산의 증가

154,151,831,239

-

단기대여금의 증가

252,800,000

427,037,385

기타비유동금융자산의 증가

999,600,000

973,152,900

유형자산의 취득

21,157,040,799

19,732,898,300

건설중인자산의 증가

35,326,171,883

-

무형자산의 취득

-

27,500,000

임차보증금의 납입

322,623,363

114,098,685

기타보증금의 납입

993,907,413

35,031,120

관계및공동기업투자주식의 취득

20,060,610,303

85,909,353

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

151,274,096,480

19,437,497,869

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

167,627,258,446

35,060,891,984

단기차입금의 차입

24,544,944,000

7,374,582,100

장기차입금의 차입

12,400,000,000

1,193,800,000

전환상환우선주부채의 발행

-

9,997,184,244

유상증자

130,038,131,600

16,495,325,640

주식선택권의 행사

644,182,846

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(16,353,161,966)

(15,623,394,115)

단기차입금의 상환

9,900,000,000

10,367,153,447

유동성장기부채의 상환

4,992,118,007

4,040,706,724

장기차입금의 상환

-

227,100,000

사채의 상환

580,000,000

580,000,000

리스부채의 상환

875,719,479

407,433,944

임대보증금의 감소

5,324,480

1,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

83,491,022,869

10,549,766,031

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

21,578,357,460

10,725,322,112

Ⅵ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(452,648,905)

303,269,317

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

104,616,731,424

21,578,357,460

※ 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 6(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 5(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

성일하이텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 6(당) 기말
제 5(전) 기말

자 산

유동자산

193,801,134,854

58,304,218,536

현금및현금성자산
5,7,39,41
83,473,009,958

16,967,310,767

단기금융상품
5,7,41
1,500,000,000

-

기타금융자산
5,6,7,41
28,208,919,632

-

매출채권및기타채권
7,8,38,41
23,380,250,672

9,246,388,194

재고자산
9,40
52,340,111,807

30,017,538,622

당기법인세자산

-

11,477,825

유동파생상품자산
7,15
718,830,084

-

기타유동자산
7,10,38
4,180,012,701

2,061,503,128

비유동자산

199,912,099,136

128,690,943,027

장기기타채권
7,8,38,41
22,061,373,885

20,457,276,405

유형자산
12,40
124,104,203,104

90,177,810,671

무형자산
14,40
176,300,000

208,800,000

사용권자산
13
5,157,990,032

337,172,538

종속기업투자
11
6,721,033,761

2,292,335,521

관계및공동기업투자
11
30,161,070,471

3,460,375,316

순확정급여자산
25
425,366,614

-

이연법인세자산
34
9,132,008,369

10,750,185,339

기타비유동자산
7,10,38
-

33,834,337

기타비유동금융자산
6,7,41
1,972,752,900

973,152,900

자 산 총 계

393,713,233,990

186,995,161,563

부 채

유동부채

65,447,959,627

44,547,585,032

매입채무및기타채무
7,16,38,41
24,607,241,044

14,538,177,313

단기차입금
7,20,39,40,41
28,575,000,000

23,475,000,000

유동성장기부채
7,20,39,40,41
4,367,320,000

4,962,450,000

유동사채
7,21,39,41
1,675,122,792

557,902,905

유동리스부채
7,24,39,41
488,003,137

166,899,025

당기법인세부채
34
4,157,250,193

-

유동충당부채
18
300,000,000

-

기타유동부채
7,19
1,117,125,356

834,501,993

기타유동금융부채
7,17,41
160,897,105

12,653,796

비유동부채

39,821,963,737

33,663,450,288

장기기타채무
7,16,41
399,836,609

428,036,109

장기차입금
7,20,39,40,41
29,745,730,000

21,875,050,000

비유동사채
7,21,39,41
-

1,589,739,843

비유동전환상환우선주부채
7,22,38,39,41
-

8,231,099,420

비유동파생상품부채
7,23
4,634,369,125

-

비유동리스부채
7,24,39,41
2,163,958,219

168,259,522

순확정급여부채
25
-

794,489,730

장기종업원급여부채
25
80,448,933

70,087,375

기타비유동부채
19
351,915,205

506,688,289

비유동충당부채
18
2,445,705,646

-

부 채 합 계

105,269,923,364

78,211,035,320

자 본

자본금
1,26

5,964,929,500

4,461,824,500

자본잉여금
27,37

255,937,207,108

113,373,179,707

기타자본구성요소
28

(1,009,636,713)

(336,860,330)

이익잉여금(결손금)
29

27,550,810,731

(8,714,017,634)

자 본 총 계

288,443,310,626

108,784,126,243

부 채 및 자 본 총 계

393,713,233,990

186,995,161,563

포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

성일하이텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 6(당)기
제 5(전)기

매출액
30,38
232,314,245,722
138,486,972,229

매출원가
35,38
175,478,192,425
117,119,040,086

매출총이익

56,836,053,297
21,367,932,143

판매비와관리비
31,35
13,988,628,700
7,707,504,579

영업이익

42,847,424,597
13,660,427,564

1. 지분법손익
11
3,006,808,485
1,788,259,135

2. 금융수익
7,33,38
8,909,841,316
1,880,812,584

3. 금융비용
7,33,38
6,613,995,638
28,411,789,270

4. 기타수익
32,38
1,401,207,139
690,758,964

5. 기타비용
32
2,903,897,582
970,523,554

법인세비용차감전순이익(손실)

46,647,388,317
(11,362,054,577)

법인세비용
34
10,382,559,952
(1,209,846,531)

당기순이익(손실)

36,264,828,365
(10,152,208,046)

기타포괄손익

(672,776,383)
(228,862,350)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

(372,006,231)
(446,558,627)

확정급여제도의 재측정요소
25
(364,531,304)
(446,558,627)

지분법자본변동

(7,474,927)
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

(300,770,152)
217,696,277

현금흐름위험회피평가손익

-
4,460,234

지분법자본변동

(300,770,152)
213,236,043

총포괄이익(손실)

35,592,051,982
(10,381,070,396)

주당손익
36

기본주당순이익(손실)

3,559
(1,539)

희석주당순이익(손실)

3,453
(1,539)

자 본 변 동 표

제 6(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

성일하이텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
총 계

2021.01.01(전기초)
2,912,155,000
14,228,476,042
(107,997,980)
1,438,190,412
18,470,823,474

유상증자
232,610,000
16,262,715,640
-
-
16,495,325,640

전환사채의 보통주 전환
529,464,500
16,450,294,994
-
-
16,979,759,494

전환상환우선주부채의 보통주 전환
787,595,000
64,126,883,926
-
-
64,914,478,926

전환상환우선주부채의 발행
-
2,005,920,909
-
-
2,005,920,909

주식선택권
-
298,888,196
-
-
298,888,196

지분법자본변동
-
-
213,236,043
-
213,236,043

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(446,558,627)
-
(446,558,627)

현금흐름위험회피평가손익
-
-
4,460,234
-
4,460,234

당기순손실
-
-
-
(10,152,208,046)
(10,152,208,046)

2021.12.31(전기말)
4,461,824,500
113,373,179,707
(336,860,330)
(8,714,017,634)
108,784,126,243

2022.01.01(당기초)
4,461,824,500
113,373,179,707
(336,860,330)
(8,714,017,634)
108,784,126,243

유상증자
1,345,000,000
128,693,131,600
-
-
130,038,131,600

전환상환우선주부채의 보통주 전환
140,976,000
9,003,195,460
-
-
9,144,171,460

주식선택권
17,129,000
4,867,700,341
-
-
4,884,829,341

지분법자본변동
-
-
(308,245,079)
-
(308,245,079)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(364,531,304)
-
(364,531,304)

당기순이익
-
-
-
36,264,828,365
36,264,828,365

2022.12.31(당기말)
5,964,929,500
255,937,207,108
(1,009,636,713)
27,550,810,731
288,443,310,626

이익잉여금 처분계산서(안)

제 6(당)기
2022년 01월 01일 부터2022년 12월 31일 까지
제 5(전)기
2021년 01월 01일 부터2021년 12월 31일 까지

처분예정일
2023년 03월 31일
처분확정일
2022년 03월 30일

성일하이텍 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

27,420,810,731

(8,844,017,634)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(8,844,017,634)

1,308,190,412

2. 당기순이익(손실)
36,264,828,365

(10,152,208,046)

II. 이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

27,420,810,731

(8,844,017,634)

현 금 흐 름 표

제 6(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

성일하이텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 6(당)기
제 5(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

27,911,767,646

6,905,095,269

1. 영업에서 창출된 현금흐름
39
27,802,044,157

8,177,839,254

2. 이자수취

2,183,951,685

652,798,503

3. 이자지급

(1,827,977,308)

(1,917,981,977)

4. 법인세납부

(246,250,888)

(7,560,511)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(103,523,623,436)

(20,132,814,898)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

141,347,939,927

29,817,159,305

단기금융상품의 감소

15,127,652,624

29,607,041,883

기타금융자산의 감소

124,998,678,142

-

단기대여금의 감소

178,840,280

158,195,995

장기대여금의 감소

-

-

유형자산의 처분

24,430,881

9,557,427

배당금의 수취

662,690,000

-

임차보증금의 회수

75,000,000

42,364,000

정부보조금의 수령

280,648,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(244,871,563,363)

(49,949,974,203)

단기금융상품의 증가

16,500,000,000

29,580,000,000

기타금융자산의 증가

154,151,831,239

-

단기대여금의 증가

252,800,000

426,740,645

장기대여금의 증가

2,382,848,493

10,542,657,159

기타비유동금융자산의 증가

999,600,000

973,152,900

유형자산의 취득

20,465,724,875

7,403,216,005

건설중인자산의 증가

18,637,508,253

-

무형자산의 취득

-

27,500,000

임차보증금의 납입

245,640,000

75,000,000

기타보증금의 납입

153,000

28,923,500

관계및공동기업투자주식의 취득

20,060,610,303

85,909,353

종속기업투자주식의 취득

11,174,847,200

806,874,641

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

142,124,655,003

20,220,238,933

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

158,082,314,446

34,386,309,884

단기차입금의 차입

15,000,000,000

6,700,000,000

장기차입금의 차입

12,400,000,000

1,193,800,000

유상증자

130,038,131,600

16,495,325,640

주식선택권의 행사

644,182,846

-

전환상환우선주부채의 발행

-

9,997,184,244

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(15,957,659,443)

(14,166,070,951)

단기차입금의 상환

9,900,000,000

9,200,000,000

유동성장기부채의 상환

4,992,118,007

4,040,706,724

장기차입금의 상환

-

227,100,000

사채의 상환

580,000,000

580,000,000

리스부채의 상환

480,216,956

117,264,227

전환상환우선주부채의 전환

5,324,480

-

임대보증금의 감소

-

1,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

66,512,799,213

6,992,519,304

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

16,967,310,767

9,794,313,282

Ⅵ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(7,100,022)

180,478,181

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

83,473,009,958

16,967,310,767

※ 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주식의 발행 및 배정)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

7. 발행주식총수의 100분의20 범위내에서 재무구조의 개선, 긴급한 자금조달 등 경영상 목적을 위하여 국내외 법인, 조합, 개인 등 제3자에게 신주를 발행하는 경우

제9조(주식의 발행 및 배정)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다

7. 발행주식총수의 100분의30 범위내에서 재무구조의 개선, 긴급한 자금조달 등 경영상 목적을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 기타 전문투자자, 신기술사업투자조합ㆍ개인투자조합 등 투자를 주된 목적으로 하는 조합에게 신주를 발행하는 경우

충분한 자본조달을 위해 발행가능 주식수 증가

제17조(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선 등 경영상 목적을 위하여 국내외 법인, 조합, 개인 등 제3자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 경영상 목적을 위하여 국내외 법인, 조합, 개인 등 제3자에게 전환사채를 발행하는 경우

제17조(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선 등 경영상 목적을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 기타 전문투자자, 신기술사업투자조합ㆍ개인투자조합 등 투자를 주된 목적으로 하는 조합에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 경영상 목적을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 기타 전문투자자, 신기술사업투자조합ㆍ개인투자조합 등 투자를 주된 목적으로 하는 조합에게 전환사채를 발행하는 경우

충분한 자본조달을 위해 발행가능 한도액 증가

제17조의2(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선 등 경영상 목적을 위하여 국내외 법인, 조합, 개인 등 제3자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이500억원을 초과하지 않는 범위 내에서사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 경영상 목적을 위하여 국내외 법인, 조합, 개인 등 제3자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제17조의2(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선 등 경영상 목적을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 기타 전문투자자, 신기술사업투자조합ㆍ개인투자조합 등 투자를 주된 목적으로 하는 조합에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 경영상 목적을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 기타 전문투자자, 신기술사업투자조합ㆍ개인투자조합 등 투자를 주된 목적으로 하는 조합에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

충분한 자본조달을 위해 발행가능 한도액 증가

<신설>

제17조의3(교환사채의 발행)① 회사는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 교환사채를 발행할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

신규투자를 원활하게 대응 할 수 있도록 조문 신설

제34조(이사의 직무)회장,부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.
제34조(이사의 직무)부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

조문 정비

제36조(이사의 보수와 퇴직금)

① ~ ② (생 략)

<본항 신설>

제36조(이사의 보수와 퇴직금 등)

① ~ ② (생 략)

③ 이사의 유족보상금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원유족보상금지급규정에 의한다.

임원유족보상금지급규정 근거 규정 신설

제48조(감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제36조의 규정을 준용한다.

② (생 략)

제48조(감사의 보수와 퇴직금 등) ① 감사의 보수와 퇴직금 등에 관하여는 제36조의 규정을 준용한다.

② (생 략)

임원유족보상금지급규정 근거 규정 신설에 따른 조문 정비

제56조(규정) 회사는 필요에 따라 이사회 또는 이사회로부터 위임 받은 위원회의 결의로써 업무추진 및 경영상 필요한 규정을 제정ㆍ시행할 수 있다.

제56조(규정) 회사는 필요에 따라 이사회 또는 이사회로부터 위임 받은 위원회의 결의로써 업무추진 및 경영상 필요한 규정을 제정ㆍ개정할 수 있다.

조문 정비

<신 설>

부 칙 (2023.03.31)

제1조(시행일) 이 정관은 2023년 03월 31일부터 시행한다.

제2조(제9조의 경과조치) 제9조 제2항 각 호에서 설정한 신주 발행 한도는 본 정관 시행일(2023.03.31) 이전에 각 호와 같은 방식으로 기발행된 주주 이외의 자에게 배정된 주식수를 개정 후 한도에서 차감하지 않고 본 정관 개정 이후 발행되는 신주만을 기준으로 새롭게 위 한도를 계산한다.

제3조(제17조의 경과조치) 제17조 제1항 각 호 외의 부분에서 설정한 사채의 액면총액 한도는 본 정관 시행일(2023.03.31) 이전에 각호와 같은 방식으로 기발행된 사채의 액면총액을 개정 후 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산한다.

제4조(제17조의2의 경과조치) 제17조의2 제1항 각 호 외의 부분에서 설정한 사채의 액면총액 한도는 본 정관 시행일(2023.03.31) 이전에 각호와 같은 방식으로 기발행된 사채의 액면총액을 개정 후 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

본 내용은 2023년 3월 31일 개최할 정기주주총회에서 승인될 예정이며, 주주총회 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이강명
1966.12
-
-
본인
이사회

이경열
1966.04
-
-
-
이사회

이동석
1960.11
-
-
-
이사회

총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이강명
성일하이텍(주)대표이사
--1992.02~1999.022000.03~현재
고려대학교 금속공학과 학사고려대학교 금속공학과 석사(1992)대주전자재료(주)성일하이텍(주) 회장(CEO)
-

이경열
성일하이텍(주)사장
-1991.01~1996.122000.03~현재
홍익공업전문대학 금속공학과 학사삼예디자인성일하이텍(주) 사장(COO)
-

이동석
성일하이텍(주)사장
-1985.07~2012.122014.01~2018.052020.01~현재
경북대학교 경영학과 학사삼성SDI(주) 상무(주)이그잭스 전무성일하이텍(주) 사장(CFO)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이강명
해당사항 없음
해당사항 없음
결격사유 없음

이경열
해당사항 없음
해당사항 없음
결격사유 없음

이동석
해당사항 없음
해당사항 없음
결격사유 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이강명 사내이사(대표이사) 후보자본 후보자는 현재 성일하이텍 주식회사의 대표이사이며, 다양한 경영 현장에서의 전문성과 풍부한 경험을 바탕으로 시장환경 변화에 대응하고 당사의 지속가능한 성장을 위해 기업가치 창출과 역량 발휘 할 것으로 판단됩니다.2. 이경열 사내이사 후보자본 후보자는 지난 임기 동안 이사회에 참여하여 의사결정에 전문성을 더하고 투명성을 확보하는 데 역할을 수행하였습니다. 재선임 시 본 후보자는 당사의 주요 의사 결정 시 전문가적 의견 개진과 방향성 제시를 통해 기업가치 창출에 기여할 것으로 판단됩니다.3. 이동석 사내이사 후보자본 후보자는 재무관리부문을 총괄하고 있는 부문장 사장으로서, 당사의 핵심 사업 진행 및 재무관리에 뛰어난 역량을 보여주었으며, 이를 토대로 재무관리, 경영관리에 적합한 직무수행 능력을 두루 갖추고 있습니다.

확인서

확인서_이강명

확인서_이경열

확인서_이동석

※ 기타 참고사항

본 내용은 2023년 3월 31일 개최할 정기주주총회에서 승인될 예정이며, 주주총회 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 명 ( 3 명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3 명 )

실제 지급된 보수총액
1,252,672,650

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

본 내용은 2023년 3월 31일 개최할 정기주주총회에서 승인될 예정이며, 주주총회 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
40,050,000

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항

본 내용은 2023년 3월 31일 개최할 정기주주총회에서 승인될 예정이며, 주주총회 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

□ 임원퇴직금지급규정 제4조 제1항 제2호 퇴직금 지급률 조정(개정 전)

직위
지급률

대표이사
2배수

그 밖의 임원
1.5배수

(개정 후)

직위
지급률

대표이사, 회장, 부회장, 사장
3배수

부사장, 전무
2.5배수

그 밖의 임원
2배수

□ 임원퇴직금지급규정 신설 내용

제8조(특별위로금) 다음각호에 해당하는자에 대하여는 제4조에 의한 퇴직금 외에 별도로 이사회결의에 의해 특별위로금을 지급할 수 있다.1. 회사에 공적이 현저한 자2, 기타 이사회에서 인정한 자

부칙 (2023. 03. 31)

제1조(시행일)이 규정은 2023년 3월 31일부터 시행한다. 단, 제4조의 변경된 퇴직금지급률은 2023년 1월 1일부터 적용한다.

제7호 의안 : 임원유족보상금지급규정 제정의 건□ 목적 이 규정은 정관 제36조 제3항에 의해 당사임원의 임원유족보상금 지급에 관한 사항을 정하고, 임원의 사망으로 인하여 지급되는 임원퇴직금 외에 별도로 임원유족보상금을 지급하는 것을 목적으로 한다.□ 주요규정내용

제3조(지급사유)이 규정에 의한 임원유족보상금은 임원이 재임중 업무상의 사유로 사망한 경우에 한하여 그 유족에게 지급한다.제7조(유족보상금 산정 및 지급기준)① 임원유족보상금은 임원 일평균보수의 1,300일분으로 정한다.

제10조(이중지급의 제한)임원유족보상금의 수급권자인 유족이 동일한 사유로 근로기준법, 산업재해보상보험법 기타 관련 법령에 따라 이 규정에 의한 임원유족보상금과 동일 또는 유사한 성격의 금원을 수령한 경우, 다음 각 호에 따라 임원유족보상금의 지급을 제한한다.

1. 유족이 수령한 금원의 액수가 이 규정에 의한 임원유족보상금을 초과하는 경우, 임원유족보상 금을 지급하지 않는다.

2. 유족이 수령한 금원의 액수가 이 규정에 의한 임원유족보상금에 미달하는 경우, 임원유족보상금에서 해당 금액 상당액을 공제한 나머지 금액만을 지급한다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영 및 해외법인 관리 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이재경
부사장
새만금부문장
보통주
4,000주

김종수
이사
제조3팀장
보통주
2,000주

전권
이사
재무팀장
보통주
1,000주

한상곤
부장
제조2팀장
보통주
1,000주

고현호
해외주재원(이사)
유럽기술담당
보통주
2,000주

서만홍
해외주재원(이사)
유럽재무담당
보통주
1,000주

총 6명
-
-
보통주
총 11,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 11,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제5호 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균으로 산정- 행사기간 주주총회 특별결의일(2023년 3월 31일)로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 내
-

기타 조건의 개요
기타 세부적인 사항은 과년 법규, 정관, 주식매수선택권 부여계약서 등에 의함
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

11,986,446
발행주식총수의 100분의 15
기명식 보통주
1,797,966
1,383,166

주) 2023년 3월 10일 주식매수선택권 56,570주 행사에 따른 총발행주식수가 2022년 12월 31일기준 대비 증가하였습니다. - 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
-
-
-
-
34,258
10,200
343,342

2021년
2021.03.302021.07.21
23
보통주보통주
10,0008,000
-
27,000
387,800

2020년
-
-
-
-
-
-
396,800

계
-
총 5명
-
총 18,000주
총 34,258주
총 37,200주
총 343,342주

주1) 당사는 2019년 4월 3일 임직원 113명에게 396,800주, 2021년 3월 30일 임원 2명에게 10,000주, 2021년 7월 21일 임직원 3명에게 8,000주의 주식매수선택권을 부여했습니다.주2) 퇴사 및 기타 요건 불충족 등의 사유로 실효 된 주식수는 2019년도 11,200주, 2020년도 6,800주는 2021년 3월 18일 이사회 취소 결의로 확정되었으며, 2021년도 9,000주는 2021년 10월 18일 이사회 취소 결의로 확정되었고, 2022년도 10,200주는 2022년 7월26일 이사회 취소 결의로 확정되었습니다.

※ 기타 참고사항

본 내용은 2023년 3월 31일 개최할 정기주주총회에서 승인될 예정이며, 주주총회 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전(2023년 3월 23일)까지 DART전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 또한, 사업보고서의 경우 당사의 회사 홈페이지(http://www.sungeelht.com)를 통해 추가 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 개최(예정)일 : 2023년 3월 31일

□ 주주총회 집중일 개최 관련- 코스닥협회에서 주관하는 "정기주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.- 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 종속회사의 결산일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하고, 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일 2023년 3월 31일에 개최하게 되었습니다.