알에프세미 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 알에프세미

주주총회소집공고
2.9
주식회사 알에프세미

주주총회소집공고

2022년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 알에프세미

대 표 이 사 :
이진효

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 죽동로 141

(전 화) 042-823-9682

(홈페이지)http://www.rfsemi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리팀장
(성 명) 최종만

(전 화)042-823-9682

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

1. 일시: 2023년 3월 31일(금요일) 오전 10시2. 장소: 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 153 (주)알에프세미 전주 2공장(2층 대회의실)

3. 회의목적사항 가. 보고사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항
제1호 의안: 제24기(2022년 01월 01일~2022년 12월 31일) 재무제표(재무상 태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안), 자본변동표, 현 금흐름표, 주석) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 승인의 건 제2-1호 의안: 사내이사 구본진 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 추원식 선임의 건 제2-3호 의안: 비상임이사 권명재 선임의 건 제3호 의안: 감사선임의 건 제3-1호 의안: 감사 변상완 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 다.특별결의 사항 제1호 의안: 정관 변경의 건4. 주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의거하여 주주총회소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 본사, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 우리 회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항 금번 우리 회사의 주주총회에는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기 바랍니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : 『https://vote.samsungpop.com』

나. 전자투표행사 기간 : 2023년 3월 21일 오전 9시 ~ 2023년 3월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물 1) 직접행사: 주총참석장, 신분증

2) 대리행사 가) 주총참석장 나) 위임장 (인감날인 및 인감증명서 또는 본인서명 및 본인서명사실확인서 필요) (위임장 양식 당사 홈페이지 및 주주총회 비치) 다) 대리인의 신분증 (단, 주주가 미성년자인 경우 의결권을 위임받은 자가 위임장에 대리로 인감날인하고, 대리인의 인감증명서 및 미성년자인 주주의 법정대리인임을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 추가로 제출하여야 함) ※ 단, 1%이하 소액주주의 경우 상법 제542조의4 및 당사 정관 제 25조에 의거하 여 주주총회참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주주총회 참석장은 지참하지 아니하셔도되며, 신분증으로 권리주주임을 확인하겠습니다. 2023년 3월 16일 주식회사 알에프세미 대표이사 이진효
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

구용서(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.03.14.
제23기(2021년도) 결산재무제표 승인의 건
찬성

2
2022.03.15.
제23기(2021년도) 정기주주총회 개최의 건
찬성

3
2022.03.30.
제23기(2021년도) 정기주주총회 의사록
찬성

4
2022.06.16
한국수출입은행 기채에관한 건
찬성

5
2022.08.17
산업운영자금대출 55억원 차입의 건
찬성

6
2022.09.05
자기주식 처분의 건
찬성

7
2022.11.24
산업운영자금대출 450백만원 기한 연장의 건
찬성

8
2022.12.13
정기주총 주주명부 폐쇄기간 기준일 또는 이익배당 기준일 설정의 건
찬성

9
2022.12.14
한국수출입은행 대출 만기연장에 관한 건
찬성

10
2022.12.28
미국법인 청산의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
8,400
8,400
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가) ECM(Electret Capacitor Microphone)용 반도체

ECM(Electret Capacitor Microphone)용 반도체는 음성신호를 전기신호로 변환시키는 반도체 칩으로 휴대폰, 이어폰, 블루투스 헤드셋, AI 스피커 등에 장착되어 사용되고 있습니다. 최근 CCTV, 자동차 전자용 Microphone, 에어컨 등 음성인식 제품도 등장하고 있어, 고감도 ECM용 반도체 칩으로 인한 새로운 시장이 창출되고 있습니다. 최근 사용자의 기대 수준이 높아짐에 따라, 비록 가격은 높지만 신뢰성이 좋은 MEMS기술을 이용한 Microphone이 시장의 중심으로 자리잡고 있습니다. 그 결과로 ECM용 반도체 시장 역시 영향을 받아 시장 규모가 작아졌지만, ECM 역시 반드시 필요한 응용범위가 있어서 지속적으로 사용될 것으로 전망되고 있습니다.

나) MEMS(Micro-Electro Mechanical System) Microphone

MEMS Microphone은 MEMS 기술을 이용하여 Back Plate(전극)과 Diaphragm(얇은 막)을 실리콘 기판 위에 형성하여 Microphone을 제작하는 기술입니다.

MEMS Microphone의 가장 큰 장점은 SMD가 가능하다는 점과 더불어, SMD 공정 중 감도 변화가 일어나지 않는다는 점입니다. 그래서 고가의 스마트폰 제품에는 ECM Microphone 대신 MEMS Microphone이 사용되고 있으며, 그 사용 범위를 점차 확대하고 있습니다.

MEMS Microphone의 시장규모는 아래와 같습니다.

구분

2022년

2023년

비고

Smart Phone (수량/백만대)

1,240

1,262

-

MEMS Microphone

(수량/백만개)

2,480

2,524

-

(금액/백만원)

372,000

378,600

-

* 카운터포인트리서치* 금액에는 당사 추정치를 포함하고 있습니다.

MEMS Microphone의 시장은, 코로나 팬데믹을 극복하면서 점차 반등하기 시작할 것으로 예상되었으나 아직까지 시장의 확대는 확인되지 않고 있습니다. 그러나, 사물 인터넷(IoT), 5G 기술의 상용화 등의 영역이 우리 생활에 더욱 가까워지고 있어, 음성 인식 기술의 필요성은 더욱 대두되고 있습니다. 이는 결국 시장의 확대로 나타날 것으로 예측되고 있습니다.

다) TVS(Transient Voltage Suppressor) 반도체

TVS(Transient Voltage Suppressor) 반도체는 스마트폰이나 피처폰 같은 통신기기와 스마트 TV, 노트북 등 전자기기의 신호 입ㆍ출력 포트와 전원 단자 등에 사용되어 과전류, 정전기 방전, 유도 방전 등으로 발생하는 전기적 충격으로부터 회로를 보호하기 위해 사용하는 서지보호용 소자입니다.

전자회로 및 반도체 소자가 점점 소형화, 저전력화, 고집적화 됨에 따라 각 소자가 흡수할 수 있는 과도 전류의 양이 극히 적어 순간적으로 큰 과도 전류가 통과하게 되면 소자에 치명적인 충격을 주어 소자가 파손될 수 있습니다. 따라서 이를 예방하기 위해 반드시 서지 보호 소자를 함께 사용해야 합니다.

현재 우리의 TVS 고객사인 스마트폰 업체의 TVS 채택 방향이 바뀜에 따라서 TVS 공급업체들 간의 경쟁이 더욱 치열해지고 있는 상황입니다. TVS의 변화되는 방향은 소형 TVS는 더욱 작게, Power TVS는 성능이 더욱 강화되는 추세입니다. 이에 따라 당사는 이미 개발하여 공급하고 있는 소형 TVS 0603 제품 판매를 더욱 확대해 나갈 것이며, Power TVS는 성능을 획기적으로 향상시켜 고부가가치 제품으로 판매를 적극적으로 확대해 나갈 계획입니다.

또한 초소형 TVS Diode나 PTVS 이외에도 고속 data line보호에 사용되는 낮은 정전용량을 갖는 TVS Diode가 판매될 예정이며, LED flash module이나 지문 인식 모듈 등의 새로운 분야에 당사 TVS를 판매하여 매출이 증가할 것으로 예상됩니다.

라) 파운드리 사업

당사는6” 팹을 운영 중에 있습니다. 대량 양산에서의 경쟁력은 부족하지만, 6” 제품이 반드시 필요한 제품에서는 큰 경쟁력을 확보하고 있습니다. 이미 대구경 양산을 진행하고 있는Fab.에서 신규6” Fab. 투자는 진행하기가 매우 어려운 일이기 때문입니다. 국내에는6인치 웨이퍼 팹을 운영하는 곳이2~3개 업체가 있으나MEMS 공정기술을 보유한 업체는 없는 상태입니다. 당사는 이러한 공정기술을 기반으로IR센서, 압력센서, 의료용 렌즈와 더불어SiC를 이용한 전력반도체 등의 웨이퍼 파운드리 사업을 하고 있습니다. 더욱이 최근 반도체 시장의 공급 차질의 여파로 인해 해외 시장으로의6”웨이퍼 공급이 가시화 되고 있어서, 이를 위한 준비를 진행하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) ECM 반도체

ECM 반도체 시장에는 아직까지 MEMS 기술이 접근할 수 없는 분야, 즉 ECM 제품이 반드시 필요한 시장이 존재합니다. 대표적인 예로, 강한 충격에 견딜 수 있는 제품을 선호하는 자동차용 Microphone 시장과 원거리 음성인식에 필요한 고성능 Microphone, 지향성 Microphone 시장을 들 수 있습니다.

생산성이 좋고 관리가 편하도록, MLCC를 대체할 수 있는 RF Noise 제거Filter를 내장한 ECM 제품 역시 지속적으로 양산 판매하고 있습니다. RF Noise 제거 Filter 내장형 ECM 반도체는 기존 제품과 비교하여 품질의 우수성과 가격경쟁력을 인정받아 점차 안정적인 수요를 유지하고 있습니다.

ECM 반도체 시장의 규모는 비록 감소하였지만, 꾸준한 수요가 예상되고 있습니다.

2) MEMS Microphone MEMS Microphone의 시장은, 점차 저가 Analog제품과 고가/고성능의 Digital Type의 경쟁으로 변화되고 있습니다. 꾸준한 생산 및 경험은 MEMS Microphone의 우수한 품질과 가격 경쟁력으로 돌아오고 있습니다. 기존의 경쟁상대를 넘어설 수 있도록 지속적인 경쟁력을 높여나가, 시장 점유율을 확대해 나가도록 할 것입니다.

3) TVS 반도체

당사의 TVS 반도체는 주로 스마트폰 제조업체에 납품되는 관계로 매출의 상당 부분이 스마트폰 판매 실적에 영향을 받고 있습니다. 스마트폰 보급률의 증가로 스마트폰 생산량이 포화되어 감에도 불구하고 매년 약 15억 대 수준의 스마트폰이 판매되고 있으며 스마트폰이 고급화됨에 따라 신뢰성 확보 차원에서 서지 보호 소자를 많이 사용하고 있어 TVS 반도체에 대한 수요는 꾸준히 유지될 것으로 기대하고 있습니다.

4) 반도체 Foundry 부분

그동안 얻어진 반도체 제조 기술을 바탕으로, 반도체 부분에 대한 Foundry 부분의 사업영역을 확대해 나가고 있습니다.

사업 영역은, MEMS Microphone의 개발을 통해 기술을 기반으로 하는 압력센서, 빛감지센서, Micro Lens 등의 MEMS 공정을 바탕으로 하는 부분과 6” 웨이퍼 제조에 대한 국내지원을 하는 부분으로 확대 적용하고 있습니다. 이 부분은 특별한 투자를 필요로 하지 않고 이미 보유하고 있는 시설을 이용한 사업영역이어서 향후 안정적인 회사 운영에 이바지 할 것으로 기대하고 있습니다. 또한 당사의 설립 배경이며, 가장 경쟁력이 있는 소형 PKG에 대한 지원 부분까지 사업화에 참여시켜나갈 방침입니다.

5) LED 조명 당사는2012년 교류 직결형 발광다이오드 조명 장치 특허를 취득한 이후로2013년부터LED 조명 산업에 진출하여 현재까지 꾸준히 매출액 증가를 이어가고 있습니다. 특히 당사 제품의 장점인 제품 안정성, 긴 수명을 활용하여 고객에게5년 무상A/S를 제공하며LED 조명 시장에서의 입지를 확고히 하고 있습니다. 또한 제품의 다양성을 통해 여러 소비자들의 요구에 발 빠르게 대응하고 있습니다. AC 직결형 구동 방식의 단점인 플리커현상을 개선하고 아름다운 디자인을 적용한 홈조명 및 실내 조명은 점차 판매가 증가되고 있는 상황이며 물과 습기에 취약한LED 조명의 단점을 보완한 방수형 제품을 개발하여 가로등, 공장등 및 보안등과 같은 특수한 환경의 시장을 선점해 나가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

ECM Chip이 사용되는 마이크로폰에는 ECM Chip이외에도 무선통신으로 발생되는 Noise 제거를 위해 MLCC를 사용하며 공급업체로는 일본의 무라타, TDK, 한국의 삼성전기, 삼화콘덴서 등 제한적인 업체가 공급하고 있습니다. 최근 MLCC 수요는 자동차 전장화, 사물인터넷, 5G 등으로 인해 수요가 폭증하고 있고 향후 MLCC 수요는 2년마다 2배씩 증가하여 가격이 지속 상승할 것으로 전망되고 있습니다. 따라서 MLCC 생산업체들은 휴대폰 및 마이크로폰용 MLCC보다는 수익구조가 좋은 자동차 전장이나 사물인터넷용 제품을 주로 생산을 하고 있는 실정입니다.

현재 당사는 기존 ECM Chip에 MLCC 기능을 탑재한 RF Filter용 ECM Chip을 개발하여 공급을 하고 있고 마이크로폰 생산업체는 원활한 부품 조달이나 원가절감 측면에서 이런 신제품이 필요하여 그 수요가 크게 늘어나고 있습니다. 장기적으로는 모든 마이크로폰모듈에 MLCC기능 탑재된 동사의 칩으로 교체될 가능성이 높습니다.

당사의 TVS Diode는 주로 스마트폰 제조업체에 납품되는 관계로 스마트폰 판매실적이 당사의 매출에 많은 영향을 주고 있습니다. 스마트폰 보급률의 증가로 스마트폰 생산량이 포화되어 감에도 불구하고, 매년 15억대 수준의 스마트폰이 생산ㆍ판매되고 있으며 스마트폰이 고급화됨에 따라 신뢰성 확보 차원에서 서지 보호 소자를 많이 사용하고 있는 추세이므로 TVS Diode에 대한 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 2017년에는 서지 보호 소자 공급부족 현상으로 당사 제품에 대한 수요가 증가하고 있으며 고급형 스마트폰뿐만 아니라 중저가 보급형 스마트폰에도 당사 제품 적용이 꾸준히 늘고 있어 신규 스마트폰 출시에 따라 매출의 증가가 예상됩니다. 또한 트랜치 공정을 이용한 다채널 TVS Diode의 경우, 국내 휴대폰 제조사에 신규 채용되어 공급하고 있으며 상반기 대비 하반기에 수요가 급증할 것으로 예상되고 있습니다. 그리고 스마트폰 이외에 스마트폰용 LED module이나 지문 인식 모듈에 당사 TVS Diode가 채용되면서 하반기 판매 수량이 증가할 것으로 예상됩니다. 당사의 LED 조명은 고유의 반도체 기술을 활용하여 효율적인 회로설계로 부품을 최소화하고 생산공정을 개선한 제품을 개발하여 중국산 LED 조명과 비슷한 가격으로 최고의 품질을 보장하고 있습니다. 당사의 LED 조명은 별도의 SMPS(안정기)(Switched Mode Power Supply) 없이 LED Driver IC를 통해 AC 전원을 직접 연결하는 방식으로 10,000시간인 기존 LED 조명의 수명 대비 50,000시간 이상의 수명을 보장합니다. 당사의 AC 직결형 LED 조명은 타사의 AC 직결형 방식 제품과 비교해도 차별화된 기술력을 가지고 있습니다. 타사의 제품은 LED가 순차적으로 점등되므로 광효율이 낮고, 먼저 켜지는 LED가 나중에 켜지는 LED보다 수명이 짧아지는 문제가 있으나, 당사의 AC 직결형 LED 조명은 독자적인 핵심기술을 통해 LED가 전 구간 동시 점등이 가능하도록 설계되어 높은 광효율 및 신뢰성을 확보하고 있습니다. 또한 타사의 AC 직결형 제품은 한 개의 Driver IC를 탑재함으로써 한 곳에서 집중적으로 열이 발생하는 단점이 있지만 당사의 제품은 Driver IC를 분산 배치하여 발열 문제를 해결하였습니다. 최근 이 플리커 현상을 개선할 수 있는 기술을 확보하여 일부 실내 조명 제품에 적용을 하고 있고 기존 AC 직결형 조명 대비 디밍 특성 또한 개선이 되었습니다. 당사는 제품 개발단계에서부터 원가 절감계획을 수립하고, 생산효율성 증대를 위해 노력하고 있습니다. 또한 중국시장 공략을 위해 심천 현지 법인 설립하고 해외 판매 네트워크 강화를 위해 미국과 말레이시아 및 아르헨티나 지사를 설립하여 운영하고 있습니다.

(2) 시장점유율

ECM Chip은 당사가 2002년 처음으로 제품을 출시하고 2003년에 세계최초로 고감도 ECM Chip을 개발하여 앞선 기술력을 입증하였고, ECM분야에서 세계시장점유율을 약 65%로 차지하기도 했습니다.

(3) 시장의 특성

대부분 전자제품들이 계절적 경기변동에 의하여 영향을 받듯이, ECM Chip 및 TVS Diode 시장은 휴대폰 시장의 계절적 경기변화와 연관이 있어 상반기보다 하반기로 갈수록 출하량이 증가하는 경향이 있습니다. 그러나 과거에 비해 신제품 라인업이 늘어나고 신제품 출시가 빈번해짐에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) MEMS Microphone Module MEMS(Micro Electro Mechanical System)는 정교한 반도체 기술에 의해서 Back Plate(전극)와 Diaphragm(얇은 막) 등을 실리콘 기판 위에 마이크로폰 구조를 제작하는 방법입니다. 이는 자동화 실장이 가능하게 하여, 작업 효율을 크게 증가시켰고 이러한 개선사항은 시장의 흐름을 바꾸었습니다. 당사 역시, 이 흐름에 참여할 수 있도록 지속적으로 준비하고 있습니다.

시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면, 스마트폰의 시장규모는 2022년 12.4억개에서 2023년 12.6억개로 전망하고 있습니다. 이와 같이 최근 MEMS Microphone 시장의 변화는 일어나지 않고 있으며, 당분간 시장 점유율 경쟁이 지속적으로 일어날 것으로 예상되고 있습니다.

*조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제24기 재무제표(연결재무제표 포함)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.※ 제24기 재무제표는 감사 前 연결 및 별도재무제표로 외부감사인의 감사 결과와 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조해 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

<연결재무상태표>

제 24 기 2022. 01. 01 현재

제 24 기 2022. 12. 31 현재

(단위 :원 )

과 목
제 24 기
제 23 기

자산

I. 유동자산

재고자산
26,349,628,685
33,368,364,749

매출채권및기타채권
3,362,169,063
3,807,191,975

기타유동자산
20,273,418,847
231,330,543

기타금융자산
188,038,000
159,990,383

단기금융상품
-
1,000,000,000

파생상품자산
43,320,123
1,524,158,020

당기법인세자산
3,797,374
112,869,550

현금및현금성자산
740,640,296
3,358,770,095

유동자산 합계
50,961,012,388
43,562,675,315

II. 비유동자산

유형자산
15,626,216,991
30,210,237,385

사용권자산
766,828,286
997,033,827

무형자산
2,075,981,833
3,271,333,737

장기성매출채권
2,276,551
66,265,455

기타금융자산
75,967,000
122,867,488

이연법인세자산
7,863,200,514
8,615,911,119

관계기업투자
346,681,589
354,204,307

비유동자산 합계
26,757,152,764
43,637,853,318

자산총계
77,718,165,152
87,200,528,633

부채

I. 유동부채

단기차입금
18,980,000,000
22,380,000,000

유동성장기부채
7,557,496,000
3,677,386,000

매입채무및기타채무
5,376,120,410
5,365,233,774

기타유동부채
312,487,380
419,195,950

파생상품부채
4,006,807,200
3,256,456,573

유동성리스부채
518,699,811
410,417,754

신주인수권부사채
-
1,381,799,091

전환사채
5,795,806,907
-

유동부채 합계
42,547,417,708
36,890,489,142

II. 비유동부채

장기차입금
2,006,244,000
4,763,740,000

확정급여부채
2,265,058,741
5,333,252,671

신주인수권부사채
-
-

전환사채
-
4,968,706,272

리스부채
268,079,856
610,395,779

장기종업원급여부채
89,916,093
122,693,996

비유동부채 합계
4,629,298,690
15,798,788,718

부채총계
47,176,716,398
52,689,277,860

자본

지배기업 소유주 지분
30,576,529,735
34,543,365,094

자본금
5,436,906,000
5,237,199,500

자본잉여금
18,436,209,950
18,751,629,858

기타자본
8,864,792,261
(1,071,595,869)

이익잉여금
(2,161,378,476)
11,626,131,605

비지배주주지분
(35,080,981)
(32,114,321)

자본총계
30,541,448,754
34,511,250,773

자본과부채총계
77,718,165,152
87,200,528,633

<연결포괄손익계산서>

제24기 2022년 1월 1일부터 2022년12월 31일까지

제23기 2021년 1월 1일부터 2021년12월 31일까지

(단위 :원 )

과 목
제 24 기
제 23 기

Ⅰ. 수익(매출액)
33,238,398,440
36,785,321,279

Ⅱ. 매출원가
35,831,784,722
38,881,704,585

Ⅲ. 매출총이익
(2,593,386,282)
(2,096,383,306)

Ⅳ. 판매비와관리비
7,899,117,775
8,930,686,619

Ⅴ. 영업이익(손실)
(10,492,504,057)
(11,027,069,925)

Ⅵ. 영업외손익
(3,694,380,101)
(816,100,376)

기타수익
1,854,874,987
1,597,255,175

기타손실
(2,434,499,080)
(707,394,550)

금융수익
1,288,987,440
820,439,613

금융원가
(4,403,743,448)
(2,526,400,614)

법인세비용차감전순이익(손실)
(14,186,884,158)
(11,843,170,301)

법인세비용
(1,178,867,053)
(2,632,275,266)

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(13,008,017,105)
(9,210,895,035)

기타포괄손익
8,397,394,493
401,997,696

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여부채의 재측정요소(세후)
983,208,555
107,349,694

자산재평가이익
7,305,819,848
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업장환산차이(세후)
108,366,090
294,648,002

XI. 총포괄손익
(4,610,622,612)
(8,808,897,339)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(12,987,139,428)
(9,188,355,595)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(20,877,677)
(22,539,440)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(4,607,655,952)
(8,788,482,351)

총 포괄손익, 비지배지분
(2,966,660)
(20,414,988)

주당이익

기본주당이익(손실)
(1,219)
(944)

희석주당이익(손실)
(1,219)
(944)

<연결자본변동표>

제 24 기 (2022. 01. 01. 부터 2022. 12. 31. 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01. 부터 2021. 12. 31. 까지)

(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2021년 01월 01일
4,747,362,000
13,198,863,680
(1,001,207,135)
(362,912,284)
20,707,137,506
37,289,243,767
(11,699,333)
37,277,544,434

전환권대가

2,836,738,245

2,836,738,245

2,836,738,245

신주인수권행사 청구
489,837,500
2,716,027,933

3,205,865,433

3,205,865,433

해외사업환산차이(기타포괄손익)

292,523,550
-
292,523,550
2,124,452
294,648,002

확정급여부채의 재측정요소(기타포괄손익)

107,349,694
107,349,694

107,349,694

당기순이익

(10,005,704,450)
(10,005,704,450)
(22,539,440)
(10,028,243,890)

총포괄손익
-
-
-
292,523,550
(9,898,354,756)
(9,605,831,206)
(20,414,988)
(9,626,246,194)

2021년 12월 31일
5,237,199,500
18,751,629,858
(1,001,207,135)
(70,388,734)
10,808,782,750
33,726,016,239
(32,114,321)
33,693,901,918

2022년 01월 01일
5,237,199,500
18,751,629,858
(1,001,207,135)
729,981,919
10,825,760,952
34,543,365,094
(32,114,321)
34,511,250,773

자기주식 처분
-
-
756,534,001
-
-
756,534,001
-
756,534,001

전환사채 전환
12,348,500
63,658,287
-
-
-
76,006,787
-
76,006,787

신주인수권행사 청구
187,358,000
(379,078,195)
-
-
-
(191,720,195)
-
(191,720,195)

해외사업환산차이(기타포괄손익)
-
-
-
90,455,073
-
90,455,073
17,911,017
108,366,090

확정급여부채의 재측정요소(기타포괄손익)
-
-
-
983,208,555
-
983,208,555
-
983,208,555

자산재평가이익
-
-
-
7,305,819,848
-
7,305,819,848
-
7,305,819,848

당기순이익
-
-
-
-
(12,987,139,428)
(12,987,139,428)
(20,877,677)
(13,008,017,105)

총포괄손익
-
-
-
8,379,483,476
(12,987,139,428)
(4,607,655,952)
(2,966,660)
(4,610,622,612)

2022년 12월 31일
5,436,906,000
18,436,209,950
(244,673,134)
9,109,465,395
(2,161,378,476)
30,576,529,735
(35,080,981)
30,541,448,754

<연결현금흐름표>

제 24 기 (2022. 01. 01. 부터 2022. 12. 31. 까지)

제 24 기 (2022. 01. 01. 부터 2022. 12. 31. 까지)

(단위: 원)

과목
제 24 기
제 23 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
(768,480,435)
(4,852,747,090)

1. 당기순이익(손실)
(13,008,017,105)
(9,210,895,035)

2. 당기순이익조정을 위한 가감
7,959,141,298
5,490,008,719

퇴직급여
1,148,164,190
1,212,730,455

장기종업원급여
(32,777,903)
34,605,196

감가상각비
3,110,160,463
3,697,453,206

사용권자산상각비
521,534,611
492,882,044

기타의대손상각비
-
7,130,160

기타의대손상각비(환입)
-
(43,382,673)

법인세비용
(1,178,867,053)
(2,632,275,266)

대손상각비
(175,872,424)
243,665,025

금융비용
2,454,808,268
2,046,838,354

잡손실
4,696,000
-

단기금융상품거래이익
(7,213,819)
(28,192,177)

무형자산상각비
909,721,941
1,212,864,634

외화환산손실
542,564,414
328,462,449

유형자산처분손실
92,223,729
21,833,986

관계기업손익
7,522,718
(6,828,260)

유형자산처분이익
(278,888,181)
(240,634,097)

무형자산손상차손
716,437,821
-

외화환산이익
(542,235,036)
(544,459,141)

금융수익
(6,426,565)
(20,408,196)

파생상품평가손실
1,948,935,180
479,562,260

파생상품평가이익
(1,275,347,056)
(771,839,240)

사채상환이익
-
-

3. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
4,322,420,305
(1,029,215,816)

기타채권의 감소(증가)
1,103,421,297
(318,187,661)

매출채권의 감소(증가)
(5,235,438,508)
(592,283,469)

기타유동자산의 감소(증가)
(595,303,934)
(73,217,872)

재고자산의 감소(증가)
6,843,772,425
(1,447,580,820)

기타채무의 증가(감소)
710,941,412
566,541,187

매입채무의 증가(감소)
4,397,697,011
1,586,813,505

기타유동부채의 증가(감소)
(1,900,970)
5,205,482

장기종업원급여의지급
-
(42,000,000)

퇴직금의 지급
(2,900,768,428)
(714,506,168)

4. 배당금수취(영업)
-
-

5. 이자수취(영업)
15,745,337
63,614,170

6. 법인세납부(환급)
(57,770,270)
(166,259,128)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
1,721,395,105
1,170,280,069

유형자산의 처분
1,489,620,206
560,824,924

유형자산의 취득
(354,823,332)
(970,862,513)

무형자산의 취득
(430,807,858)
(437,924,426)

단기금융상품의 취득
-
(18,990,418,555)

단기금융상품의 처분
1,000,000,000
21,007,895,799

기타금융자산의 취득
(1,011,950)
(450,000,000)

기타금융자산의 처분
1,453,444
450,764,840

임차보증금의 증가
-
(30,000,000)

임차보증금의 감소
16,964,595
30,000,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름
(3,554,784,254)
3,458,776,326

단기차입금의 증가
7,650,000,000
6,497,946,000

단기차입금의 상환
(11,050,000,000)
(10,415,368,416)

유동성장기차입금의 상환
(677,386,000)
(968,844,000)

장기차입금의 증가
1,800,000,000
-

리스부채의 상환
(556,972,250)
(495,753,064)

자기주식의 처분
756,534,001
-

신주인수권부사채 발행
-
-

전환사채 증가
(9,967)
9,909,780,000

전환사채 상환
-
-

배당금지급
-
-

이자지급
(1,476,950,038)
(1,068,984,194)

IV. 현금및현금성자산의 증가
(2,601,869,584)
(223,690,695)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
1,954
4,051,654

해외사업장 순외환차이
(16,262,169)
64,795,044

Ⅴ. 기초현금및현금성자산
3,358,770,095
3,513,614,092

Ⅵ. 기말현금및현금성자산
740,640,296
3,358,770,095

※ 당사 연결재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 재무제표

<재무상태표>

제 24 기 2022. 12. 31. 현재

제 23 기 2021. 12. 31. 현재

(단위: 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자산

I. 유동자산

재고자산
20,765,388,814
28,765,954,672

매출채권및기타채권
7,164,275,532
3,961,147,388

기타유동자산
19,675,086,705
130,703,959

기타금융자산
188,038,000
219,265,383

단기금융상품
-
1,000,000,000

당기법인세자산
1,173,010
6,718,750

파생상품자산
43,320,123
1,524,158,020

현금및현금성자산
185,917,428
2,433,390,862

유동자산 합계
48,023,199,612
38,041,339,034

II. 비유동자산

유형자산
14,483,155,844
28,783,489,274

사용권자산
437,301,003
467,732,361

무형자산
2,075,981,833
3,271,333,737

장기성매출채권
2,276,551
66,265,455

종속기업투자
5,460,016,452
5,460,016,452

관계기업투자
360,000,000
360,000,000

기타금융자산
75,967,000
105,967,000

이연법인세자산
7,863,799,921
8,568,304,635

비유동자산 합계
30,758,498,604
47,083,108,914

자산총계
78,781,698,216
85,124,447,948

부채

I. 유동부채

단기차입금
18,980,000,000
22,380,000,000

유동성장기부채
7,557,496,000
3,677,386,000

파생상품부채
4,006,807,200
3,256,456,573

매입채무및기타채무
5,852,157,215
4,849,778,052

기타유동부채
129,774,290
131,675,260

유동성리스부채
288,810,092
169,678,706

신주인수권부사채
-
1,381,799,091

전환사채
5,795,806,907
-

유동부채 합계
42,610,851,704
35,846,773,682

II. 비유동부채

장기차입금
2,006,244,000
4,763,740,000

확정급여부채
2,265,058,741
5,333,252,671

전환사채
-
4,968,706,272

리스부채
161,334,015
308,756,633

장기종업원급여부채
89,916,093
122,693,996

비유동부채 합계
4,522,552,849
15,497,149,572

부채총계
47,133,404,553
51,343,923,254

자본

자본금
5,436,906,000
5,237,199,500

자본잉여금
18,436,209,950
18,751,629,858

기타자본
8,844,725,922
(200,836,482)

이익잉여금
(1,069,548,209)
9,992,531,818

자본총계
31,648,293,663
33,780,524,694

자본과부채총계
78,781,698,216
85,124,447,948

<포괄손익계산서>

제 24 기 (2022. 01. 01. 부터 2022. 12. 31. 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01. 부터 2021. 12. 31. 까지)

(단위: 원)

과목
제 24 기
제 23 기

Ⅰ. 수익(매출액)
34,714,430,492
35,261,193,531

Ⅱ. 매출원가
37,508,358,196
39,614,440,306

Ⅲ. 매출총이익
(2,793,927,704)
(4,353,246,775)

Ⅳ. 판매비와관리비
6,997,727,194
9,621,348,887

Ⅴ. 영업이익(손실)
(9,791,654,898
(13,974,595,662)

Ⅵ. 영업외손익
(2,510,260,410)
(474,239,488)

기타수익
1,564,491,729
1,223,238,262

기타손실
(1,517,104,495)
(217,952,382)

금융수익
1,825,398,251
1,031,957,299

금융원가
(4,383,045,895
(2,511,482,667)

법인세비용차감전순이익(손실)
(12,301,915,308)
(14,448,835,150)

법인세비용
(1,239,835,281)
(2,471,458,829)

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(11,062,080,027)
(11,977,376,321)

기타포괄손익
8,289,028,403
107,349,694

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여부채의 재측정요소
983,208,555
107,349,694

자산재평가이익
7,305,819,848

Ⅷ. 총포괄이익(손실)
(2,773,051,624)
(11,870,026,627)

주당이익

기본주당이익(손실)
(1,039)
(1,231)

<자본변동표>

제 24 기 (2022. 01. 01. 부터 2022. 12. 31. 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01. 부터 2021. 12. 31. 까지)

(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2021.01.01 (기초자본)
4,747,362,000
13,198,863,680
(1,001,207,135)
22,662,929,098
39,607,947,643

전환권 대가

2,836,738,245
-
-
2,836,738,245

신주인수권 행사
489,837,500
2,716,027,933
-
-
3,205,865,433

확정급여부채의 재측정요소 (기타포괄손익)
-
-
-
107,349,694
107,349,694

당기순이익
-
-
-
(11,977,376,321)
(11,977,376,321)

2021.12.31 (기말자본)
5,237,199,500
18,751,629,858
(1,001,207,135)
10,792,902,471
33,780,524,694

2022.01.01 (기초자본)
5,237,199,500
18,751,629,858
(200,836,482)
9,992,531,818
33,780,524,694

자기주식 처분
-
-
756,534,001
-
756,534,001

전환권 대가

(28,367,382)
-
-
(28,367,382)

전환사채 전환
12,348,500
-
-
-
12,348,500

신주인수권 행사
187,358,000
(287,052,526)
-
-
(99,694,526)

확정급여부채의 재측정요소(기타포괄손익)
-
-
983,208,555
-
983,208,555

자산재평가이익(기타포괄손익)
-
-
7,305,819,848
-
7,305,819,848

당기순이익
-
-
-
(11,062,080,027)
(11,062,080,027)

2022.12.31 (기말자본)
5,436,906,000
18,436,209,950
8,844,725,922
(1,069,548,209)
31,648,293,663

<현금흐름표>

제 24 기 (2022. 01. 01. 부터 2022. 12. 31. 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01. 부터 2021. 12. 31. 까지)

(단위: 원)

과목
제 24 기
제 23 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
(641,301,699)
(6,081,250,010)

당기순이익(손실)
(11,062,080,027)
(11,977,376,321)

당기순이익조정을 위한 가감
7,268,081,127
6,973,656,276

퇴직급여
1,148,164,190
1,212,730,455

장기종업원급여
(32,777,903)
34,605,196

감가상각비
2,852,852,287
3,407,170,427

사용권자산상각비
215,749,628
175,307,214

기타의대손상각비
170,982,512
-

기타의대손상각비(환입)
-
7,130,160

법인세비용
(1,239,835,281)
(2,471,458,829)

대손상각비
440,491,744
2,640,377,814

배당금수익
(544,554,736)
(220,216,491)

잡손실
4,696,000
-

이자비용
2,434,110,715
2,031,920,407

단기금융상품거래이익
-
(15,422,873)

무형자산상각비
909,721,941
1,212,599,293

외화환산손실
252,850,032
15,718,147

유형자산처분손실
92,223,729
17,579,333

유형자산처분이익
(278,888,181)
(213,169,161)

무형자산손상차손
716,437,821
-

외화환산이익
(542,235,036)
(544,459,141)

이자수익
(5,496,459)
(24,478,695)

파생상품평가손실
1,948,935,180
479,562,260

파생상품평가이익
(1,275,347,056)
(771,839,240)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
2,594,935,883
(1,323,598,458)

기타채권의 감소(증가)
350,487,709
(232,824,943)

매출채권의 감소(증가)
(3,750,210,718)
(741,774,657)

기타유동자산의 감소(증가)
(62,712,691)
(45,506,560)

재고자산의 감소(증가)
8,000,565,858
(497,246,571)

기타채무의 증가(감소)
1,296,630,915
486,014,098

매입채무의 증가(감소)
(337,155,792)
473,639,069

기타유동부채의 증가(감소)
(1,900,970)
(9,392,726)

퇴직급여채무의 증가(감소)
(2,900,768,428)
(714,506,168)

장기종업원급여의지급
-
(42,000,000)

배당금수취(영업)
544,554,736
220,216,491

이자수취(영업)
7,660,842
26,964,912

법인세납부(환급)
5,545,740
(1,112,910)

II. 투자활동현금흐름
1,596,001,145
1,717,941,702

유형자산의 처분
1,489,620,206
469,364,090

유형자산의 취득
(358,759,781)
(272,465,046)

무형자산의 취득
(430,807,858)
(437,924,426)

단기금융상품의 취득
-
(18,990,418,555)

단기금융상품의 처분
1,000,000,000
21,007,895,799

기타금융자산의 취득
(104,051,422)
(509,180,000)

기타금융자산의 처분
-
450,669,840

임차보증금의 증가
-
(30,000,000)

임차보증금의 감소
-
30,000,000

III. 재무활동현금흐름
(3,202,174,834)
3,785,438,056

단기차입금의 증가
7,650,000,000
6,500,000,000

단기차입금의 상환
(11,050,000,000)
(10,400,000,000)

장기차입금의 증가
1,800,000,000
--

유동성장기차입금의 상환
(677,386,000)
(968,844,000)

리스부채의 상환
(229,388,920)
(186,513,750)

자기주식의 처분
756,534,001
-

전환사채 증가
-
9,909,780,000

전환사채 상환
(9,967)
-

이자지급
(1,451,923,948)
(1,068,984,194)

IV. 현금및현금성자산의 증가
(2,247,475,388)
(577,870,252)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
1,954
4,051,654

기초현금및현금성자산
2,433,390,862
3,007,209,460

기말현금및현금성자산
185,917,428
2,433,390,862

※ 당사 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서(안)>

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 01. 01 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

Ⅰ. 미처리 결손금

(1,514,534,709)
-
10,347,915,971

전기이월미처분잉여금
10,347,915,971

22,217,942,598
-

회계변경의 누적효과
(800,370,653)

-
-

보험수리적손익

107,349,694

당기순이익(손실)
(11,062,080,027)

(11,977,376,321)
-

Ⅱ. 결손금 처리액

-
-

Ⅲ. 임의적립금등의 이입액

-
-

합 계

(1,514,534,709)
-
10,347,915,975

Ⅳ.이익잉여금 처분액

-

Ⅴ.차기이월 미처분이익잉여금

(1,514,534,709)

10,347,915,971

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

구본진
570910
해당사항 없음
해당사항 없음
없음
이사회

추원식
690616
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

권명재
740106
해당사항 없음
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구본진
블랙펄홀딩스 대표이사
2022 ~ 현재
現)블랙펄홀딩스 대표이사
-

2020 ~ 2022
스톤브릿지자산운용 대표이사

2012 ~ 2020
트루벤인베스트먼트 대표이사

2010 ~ 2012
기획재정부 재정업무관리관, 차관보

1981 ~ 2010
경제기획원

추원식
변호사
2022 ~ 현재
現)법무법인 YK (대표 변호사)
-

2000 ~ 2022
법무법인(유)광장

1997 ~ 2000
서울중앙지검 검사

권명재
블랙펄홀딩스 이사
2022 ~ 현재
現)블랙펄홀딩스 이사

1990 ~1996
한양대학교 전자공학 학사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구본진
없음
없음
없음

추원식
없음
없음
없음

권명재
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)[후보자 추원식]

사외이사로서 독립적이고 객관적인 자세로 회사 경영활동 전반을 면밀히 감독하여 기업 경영의 투명성을 제고하고, 회사의 정책 수립 및 운영 과정에 조언함으로써 이사회가 책임있는 의사결정을 통해 사회적인 책임을 다하고 회사와 주주의 가치를 높이는데 소임을 다하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[후보자 구본진]

스톤브릿지자산운용,블랙펄홀딩스 대표이사직을 수행하며 주요 조직을 이끈 경험과 리더십을 바탕으로, 전문성과 균형있는 시각을 통해 이사회에 기여할 수 있을 것으로 보아 추천함.

[후보자 추원식]

당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 다년간의 법무법인 경력을 통해 축적한 전문지식을 바탕으로 회사의 경영전략, 업무 집행에 관련된 중요한 사항 및 이사 및 경영진의 직무 집행을 독립적인 관점에서 판단, 감독 및 견제할 수 있을 것으로 판단하였기에 추천함.

[후보자 권명재]

후보자는 다양한 경험을 바탕으로 향후 기업 전반의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서_구본진

확인서_추원식

확인서_권명재

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

변상완

560310

해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

변상완
-
2022 ~ 현재
벽산엔지니어링 부사장
-

2015 ~ 2022
㈜한국종합기술 부사장

2013 ~ 2014
STX중공업(주) 고문

2010 ~ 2011
한국수출입은행 부행장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

변상완
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 한국수출입은행 부행장을 역임하는 등 금융, 재무관리의 전문가로서, 각종 현안에 대한 이해가 깊어 당사의 경영활동 및 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할 수행이 가능하며, 이와 같은 전문가로서의 능력을 바탕으로 합리적인 의사결정에 기여 할 수 있을 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서_변상완

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
408,094

최고한도액
1,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
37,460

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

조항
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조

[목적]

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 반도체 소자 제조 및 판매업

2. 반도체 소자에 대한 기술용역 및 도급업

3. 반도체 소자 등의 무역업

4. 반도체 소자 등의 도소매업

5. 마이크로폰 모듈 제조 및 판매업

6. 반도체 생산장비 제조 및 판매업

7. LED조명기구 제조 및 판매업

8. 전기공사업

9. 부동산 임대업

…(이하 생략)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(이상 생략)…

13. 배터리 셀(cell), 배터리 팩(pack)의 수입, 개발, 제조 및 판매

14. 배터리 소재의 수입, 개발, 제조, 판매

15. 배터리 가치평가 및 인증과 관련된 일체의 사업

16. 중고 배터리 거래 중개업

17. 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매

18. 에너지의 진단 및 효율화 관련 사업

19. 각종 기계(금형 포함)의 제조, 가공 및 매매

20. 화학제품 수출입 오퍼

21. 각호에 관련된 무역업

22. 반도체용 화학원료, 에천트 원료 제조 및 도소매업

23. 전자재료, 전해액 원료 제조 및 도ㆍ소매업

24. 이화학기기, 연구용시약, 아미노산 제조 및 도ㆍ소매업

25. 화공약품 제조 및 도ㆍ소매업

26. 일반용품 및 잡화 도ㆍ소매업

27. 부동산 매매 및 임대업

28. 유독물 제조 판매 및 보관 저장업

29. 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업

30. 자동제어기기 및 응용설비의 제작, 판매, 임대, 서비스업

31. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

신규사업 추가

제5조

[발행예정주식총수]

회사가 발행할 주식의 총수는 20,000,000주로 한다.

회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다.

자금 조달 규모 확대

제10조

[신주인수권]

(이상 생략)… 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6에 규정에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 … (이하 생략)

(이상 생략)… 1. 발행주식총수의 100분의 70을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6에 규정에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 … (이하 생략)

자금 조달 규모 확대

(이상 생략)… 4. 발행주식총수의 100 분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 … (이하 생략)

(이상 생략)… 4. 발행주식총수의 100 분의 70을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 … (이하 생략)

(이상 생략)… 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 법위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 ㆍ 판매 ㆍ 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 … (이하 생략)

(이상 생략)… 6. 발행주식총수의 100분의 70을 초과하지 않는 법위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 ㆍ 판매 ㆍ 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 … (이하 생략)

제20조

[전환사채의 발행]

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우…(이하 생략)…⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.…(이하 생략)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 1,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우…(이하 생략)…⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.…(이하 생략)

자금 조달 규모 확대

제21조

[신주인수권부사채]

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 …(이하 생략)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 1,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 …(이하 생략)

자금 조달 규모 확대

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2023.3.23.)에 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템: http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지: https://www.rfsemi.co.kr/ ※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일은 2023년 3월 31일(금)입니다.2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 당사는 금년도 정기주주총회 개최일을 가능한 주주총회 집중(예상)일을 피해 개최하고자 노력하였으나 종속법인의 연결결산, 회계법인의 감사일정 등을 고려 하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후에는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 적극적으로 참여하고 주주총회 집중(예상)일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.3.당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활 용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주 님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com - 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

2) 전자투표 행사,

:2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막날은 오후 5시까지 가능)

3) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

4. 코로나바이러스 감염증-19 관련 안내 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 '체온 측정' 혹은 '문진표'의 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위하여 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.