케이씨씨 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20230316)
제출인: 케이씨씨

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)케이씨씨

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023.02.28

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

<의결권 대리행사 권유 요약>
아니오
제 5호 부의안건 → 보고사항 변경(상법 제 449조의2에 의한 요건 충족)* 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건
3. 주주총회 목적사항□ 정관의변경□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인□ 재무제표의승인
3. 주주총회 목적사항□ 정관의변경□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 -□ 재무제표의 승인
주1) 정정 전
주1) 정정 후

주1) 정정 전
III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제5호 의안: 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 제5호 의안은 상법 제 449조의2에 의한 요건 충족시 주주총회 보고사항으로 변경 예정

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 건자재 부문① 산업의 특성

건축자재산업은 대규모 자본, 설비가 요구되는 자본집약형 장치산업으로 신규진입장벽이 높은 특징이 있으며, 일반적으로 제품 단가가 저렴한 대신 제품의 무게가 무겁거나 부피가 큰 특성이 있어 다른 산업의 제품들에 비해 생산비용 대비 운반비용이 높은 제품입니다. 따라서 건자재는 최대한 건설공사가 이루어지는 지역에서 가까운 곳에서 생산하는 것이 유리해, 높은 운반비용 등의 이유로 수출이 쉽지 않습니다. 이에 건자재는 대부분의 품목이 내수 위주로 시장이 형성되어 있으며 내수 시장의 경쟁자도 대부분 국내에 소재하는 기업으로 이루어져 있습니다. 현재 시장의 주요 경쟁자들의 생산 Capa로 이미 시장의 수요를 감당할 수 있고, 추가적인 시장 성장성이 크지 않기 때문에 초기 진출 기업이 신규 진출 기업 대비 갖고 있는 선점효과가 큽니다.② 산업의 성장성

한국은행 및 국내 경제연구기관들의 경제전망 발표자료에 따르면 2022년 연간 GDP 성장률은 2.6% 성장을, 2023년은 1.5~1.7% 성장을 나타낼 것으로 전망되고 있습니다. 2023년 국내경제는 글로벌 경기둔화, 금리상승 등의 영향으로 상반기 중 부진한 성장흐름을 이어갈 것으로 예상되며, 하반기 이후에는 중국 및 IT경기 회복 등으로 점차 나아질 것으로 예상되지만 전망의 불확실성은 높은 상황입니다. 2023년 건설투자는 전년도 건설투자 위축(2022년 건설투자 -3.6%)에 따른 역기저효과, 정책당국의 부동산 경기 활성화 정책과 주택 공급정책 영향으로 건설투자는 증가세로 전환될 전망입니다. 그러나, 정부의 SOC 예산 감축 여파와 고금리로 인한 자본조달비용 상승으로 회복세는 미약할 것으로 예상됩니다. 주거용 건물은 그간의 수주 호조세에도 불구하고 신규 분양 위축으로 공사물량이 둔화될 전망입니다. 비주거용 건물 또한 경기둔화의 영향으로 부진할 것으로 예상됩니다.

③ 경기변동의 특성

건축자재 산업은 수요산업인 건축경기에 따라 경기변동이 이루어지는 산업으로서 계절적 요인에 의한 계절적 경기 순환체계와 전반적인 산업 경기동향에 따라 순환주기를 갖는 경기변동 구조를 가지고 있습니다.

④ 경쟁 상황

건축자재 산업은 대규모 자본, 설비 및 사업용 부지가 요구되는 자본집약형 장치산업으로서 대규모의 투자가 요구됩니다. 따라서 신규 진입장벽이 높고, 대부분 중량제품으로 내수판매가 주종을 이루고 있으며 비교적 안정적인 시장을 유지하고 있습니다.

⑤ 자원조달의 특성건축자재 산업의 경우 대부분 자연광석을 주원료로 제조하며, 석고보드의 경우 석탄화력발전의 부산물인 배연탈황석고와 수입 천연석고를 주원료로 제조하고 있습니다.

⑥ 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등

건축물 관련 법규(건축법, 주택법, 건축물의 실내 마감재료 기준, 건축물의 피난 방화구조 등에 관한 규칙, 건축물 설비 기준 등에 관한 규칙, 건축물 에너지 절약 설계 기준, 친환경 주택의 건설기준 및 성능, 에너지 소비 효율 등급제도 등)와 각종 환경관련 규제(환경마크, HB인증, 다중이용 시설 등의 실내공기질 관리법 등)에 만족하기위하여 다양한 제품에 대한 개발을 진행하고 있습니다.
- 도료 부문

① 산업의 특성도료산업은 건설, 자동차, 조선 등의 산업용은 물론 생활 주변에 사용되는 가정용 등 다양한 방면에 사용되고 있습니다.생산 초기에는 대량생산이 주를 이루었으나 현재는 다양한 수요에 적절히 대응하기 위하여 다품종 생산체제를 갖추고 있으며, 점차 높은 기술력이 요구되는 고부가가치 제품 및 친환경 제품으로 시장의 주력이 이동하고 있는 상황입니다.따라서 도료시장은 과거 많은 군소업체가 난립하여 경쟁하던 단계에서 기술력과 브랜드파워를 겸비한 소수의 대형 제조사 위주로 재편되고 있습니다. 도료산업은 원재료의 수입 비중이 높아 환율 및 유가와 밀접한 관련을 가지고 있으며, 전방산업인 건설, 자동차, 조선, 전자산업 등의 경기에 많은 영향을 받고 있습니다.

② 산업의 성장성

도료사업은 산업생산, 건설경기 등과 같은 전방산업과 밀접한 관련이 있습니다. 한국은행은 2023년 경제성장률을 1.7%로 전망하고 있습니다. 상반기는 1.3%로 부진할 것으로 전망하고, 하반기 성장률은 2.1%로 다소 회복될 것으로 전망됩니다. 2023년은 글로벌 통화긴축강화, 에너지 문제, 지정학적 리스크 등과 관련한 불확실성이 높은 상황으로 당사 사업도 영향을 받을 것으로 예측됩니다. 조선산업의 경우는 2021년 상반기까지 이어져오던 대량 신조 발주는 소폭 감소 중이나, 친환경 정책에 따른 LNG선의 수요 증가로 국내 조선소의 수주는 계속 이어지고 있습니다. 특히 IMO(International Maritime Organization)에서 선박온실가스 감축 전략으로 2023년부터 현존선에 대한 CO2규제가 실시되며, 노후선의 폐선 증가 또한 신조 발주량 증가에 영향을 줄 것으로 전망합니다.

2022년 자동차산업은 반도체 수급난 등의 글로벌 악재로 생산차질이 발생하여 국내외 수요 대비 공급이 감소하였으나, 하반기들어 반도체 공급 개선으로 자동차 생산이 증가하여 내수와 수출이 동반 회복하였습니다. 2023년도는 팬더믹 이후 각국 통화정책의 긴축전환으로 글로벌 경기 침체가 예견되나, 차량용 반도체 수급의 회복과 더불어 누적수요 등으로 소폭 성장이 기대됩니다.

③ 경기변동의 특성

도료산업은 수요산업인 자동차, 선박 및 건설경기의 영향을 받는 산업입니다. 건축용 도료의 경우 계절적 요인에 영향을 받는 특성을 가지고 있는 반면, 자동차, 선박, 공업도료 등은 전반적인 산업 경기 동향에 영향을 받습니다. ④ 경쟁 상황

도료산업은 제조공정이 비교적 단순한 비장치 산업으로서 소규모 자본으로도 시장 진입이 가능하다는 특징을 가지고 있어 한때 국내에 150여 개의 군소업체가 난립하고 있었습니다. 그러나 최근에는 기술력과 브랜드 파워를 겸비한 대형사 위주로 시장이 재편되면서, 당사를 포함한 상위 5개사가 전체 시장의 약 90%를 점유하고 있습니다. 화학제품인 도료는 친환경성, 고기능성 및 고급화 경향이 확대되고 있습니다. 그러나 건축용 도료시장은 상대적으로 기술력이 떨어지고 수요처에 대한 서비스가 낙후된 중소기업들이 다수 포진하여 경쟁이 더욱 치열해지고 있는 상황입니다. 한편, 자동차, 선박, 공업용 도료 분야는 국내시장뿐만 아니라 전세계 시장에서 글로벌 선두기업들과 경쟁하고 있어, 지속적인 기술개발과 효율적인 유통망 및 우수한 인력확보 등이 그 어느 것보다도 필요한 경쟁요소라 할 수 있습니다.

⑤ 자원조달의 특성

도료 제품의 원재료는 석유화학에서 유도 합성되는 용제ㆍ합성수지ㆍ유기안료 등의 비율이 높고, 나머지는 천연수지 및 무기안료 등으로 구성되어 있습니다. 범용 수지와 안료 등은 대부분 국내에서 조달하나 특수 용도로 사용되는 고부가가치 도료의 경우 원료를 주로 해외에서 조달하고 있습니다.

⑥ 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등

당사는 산업안전보건법에 따른 물질안전보건자료의 작성, 비치 및 안전한 사업장 조성을 위한 작업 환경 개선에 노력하고 있습니다. 더불어 고객의 건강과 환경 보호를 위해 유해성을 최소화한 제품 개발에 적극 매진하고 있으며, 각종 환경관련 법규(화학물질 관리법, 화학 물질 등록 및 평가 등에 관한 법률, 실내공기질 관리법, 수도권 대기환경 개선에 관한 특별법 등)에 대응하기 위하여 원료 입고에서 최종 처리까지 유해화학물질에 대한 엄격한 관리가 이루어지고 있습니다.
- 소재 부문

① 산업의 특성실리콘 산업은 실리콘 메탈 등을 원료로 하여 실리콘의 기초 원료인 모노머(MCS: Methyl Chlorosilane)를 생산하는 Upstream 공정과 이를 원료로 하여 다양한 실리콘 제품을 생산하는 Downstream 공업을 포괄하는 사업으로 특히 Upstream은 대규모 장치산업의 특징을 지니고 있습니다. 특히 케이씨씨실리콘은 국내에서는 유일하게 유기실리콘 원료부터 1차, 2차 제품까지 일괄 생산하고 있습니다.

② 산업의 성장성실리콘 산업은 일반 소비자들이 사용하는 생활용품등의 소비재 시장의 견조한 시장 성장을 바탕으로 실리콘의 뛰어난 물성으로 인해 자동차, 전기전자 등 각종 산업에 응용처가 확대되고 있습니다. 지역적으로는 중국, 인도, 중남미 국가들의 소비수준 향상에 따른 기존Commodity 시장의 추가성장이 기대되고, 최근 전기차 시장의 성장과 고령화에 따른 의료용 수요 증대로 고부가가치 실리콘 제품을 중심으로 더욱 높은 시장 성장이 전망되고 있습니다.

③ 경기변동의 특성실리콘 일반Commodity 제품의 경우 경기변동에 상대적으로 비탄력적이나 자동차, 화장품, 건축, 디스플레이 등 전기전자 산업은 정책, 계절 등 대외변수에 따른 수요 변동을 보이고 있습니다. 이에 따라 해당 실리콘 제품의 시장도 경기변동의 영향을 받고 있습니다. 특히 건축용 실란트의 경우는 건축경기의 직접적 영향 및 계절적 특성을 보이고 있습니다.

④ 경쟁상황

실리콘 원료생산 설비는 높은 자본집약 산업으로 2000년대까지 Dow , Wacker, MPM, Shin-Etsu, Elkem 등 글로벌 업체들의 과점 형태였습니다. 이 글로벌 업체들은 원료부터 최종 제품까지 일괄 생산 체계를 갖추어 원가 경쟁력이 높은 제품과 기술력을 앞세워 시장을 선도하고 있습니다. 그리고 2000년대 이후 중국의 신규 업체들이 시장에 적극 참여하고 있어 치열한 경쟁의 각축장이 되고 있습니다. ⑤ 자원조달의 특성유기실리콘의 주원료는 메탈실리콘과 메탄올 입니다. 두 원료 모두 대부분 중국에서 조달하고 있으며, 원유를 비롯한 주요 원자재의 가격변동과 전방산업의 수요변동이 주요 원재료 가격변동에 영향을 미치고 있습니다.

⑥ 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등2007년 6월에 발효된 REACH 제도를 비롯한 글로벌 규제에 적극 대응하고 있습니다. REACH 제도란 EU 내에서 제조되거나 수입되는 1톤 이상의 모든 화학물질을 등록하여 평가, 허가절차를 거쳐 사용하게 하는 법령으로써, 사전대응을 위한 전담인원을 배정하여 체계적이고 전사적인 대응을 추진 중에 있습니다. 또한, 2015년부터 전면 시행된 '화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률'과 '화학물질관리법'에 대응하기 위해 제조 또는 수입 화학 물질에 대한 화학 물질등재 등의 활동 및 테스트를 진행 중에 있습니다. 건축용 실란트는 환경부 주관의 실내용 건축자재 사전적합제도 및 국토부 건강친화형 주택관련 규격을 준수하고 있습니다.
- 기타 부문① 산업의 특성전력 및 전기전자용 무기 소재는 반도체, 디스플레이, LED, 파워모듈 등 다양한 산업에서 핵심 부품의 재료로 적용되고 있으며, 빠르게 변화하는 전방산업의 트렌드와 고객의 요구에 부응하는 제품을 적시에 출시해야 하는 기술 집약적인 산업입니다. 소재 산업은 특성상 원재료의 수입 비중과 제품의 수출 비중이 높아 환율 및 유가 등에 영향을 받고 있으며, 전방산업인 반도체, 전기전자, 건설, 자동차, 재생에너지 등의 업황에 많은 영향을 받는 구조를 가지고 있습니다.② 산업의 성장성모바일, 5G, 자율주행, AI, Cloud, Smart Factory, AR/VR 등으로 대변되는 4차 산업혁명을 맞아 반도체, 디스플레이 등 전기전자 산업은 지속적으로 성장하고 있으며, 중국, 인도, 중남미, 동유럽을 비롯한 Emerging Markets의 성장, 차세대 기술 및 제품의 활발한 개발 등으로 소재에 대한 수요는 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 또한 대부분 일본기업에 의존해 오던 핵심 소재 및 부품들을 국내업체들이 기술과 경쟁력을 확보하면서 국산화가 본격적으로 진행되는 등 향후 성장이 기대되고 있습니다. 하지만 최근 전세계 코로나 19 사태의 종식시점에 따른 변동성 확대로 향후 전망에 대해서 가늠하기 어려운 상황입니다. 코로나 19 사태로 인해 자동차 제조업체 등이 일부 가동을 중단하는 등 수요가 변동될 가능성이 있는 반면 재택수업/근무의 증가 언택트 문화의 확산에 따른 반도체의 수요 급증은 소재 시장 성장에 긍정적인 부분으로 작용할 수 있습니다. 또한 코로나 확산이 줄어들고 있는 국가의 경우, 이후 침체된 경기를 회복하기 위해 전력산업을 포함한 SOC (사회간접자본) 사업을 본격적으로 추진하는 등 경제회복을 위한 투자가 증가할 가능성도 존재합니다.

③ 경기변동의 특성반도체, LED, 디스플레이 등 전기전자 산업은 계절 등 일정한 주기에 따른 수요 변동을 보이고 있으며, 환율, 유가, 세계경기 등의 외부 경영환경의 변화에도 시장변동이 크게 나타나는 특성이 있습니다. 관련된 무기소재도 전방산업의 경기에 민감하게 반응하며 추세를 같이하고 있습니다.

④ 경쟁상황소재의 경우 유럽과 일본 업체들이 높은 기초 과학수준과 노하우를 바탕으로 시장을 여전히 선도하고 있으나, 한국, 중국 등의 업체들이 R&D 투자와 가격 경쟁력을 바탕으로 점차 기술 격차를 줄여 가고 있습니다. 특히, 차세대 고부가가치 소재 시장을 선점하려는 경쟁이 더욱 치열해지고 있으며, 최근 중국 업체들은 풍부한 자금력과 적극적인 정부 지원 정책, 낮은 제품 가격을 무기로 저가시장에 대해 공격적으로 진입하려는 시도를 하고 있습니다. 케이씨씨 역시 지속적인 기술개발 및 생산성 향상을 통해 유럽업체가 선점하고 있는 DCB 시장에서의 점유율을 확대해나가고 있으며, AM은 경쟁업체를 따돌리며 점유율을 지켜내고 있습니다.

⑤ 자원조달의 특성AM, DCB의 경우 원자재를 일본과 독일 등지에서 수입하여 조달하고 있습니다. 최근 발생한 미중 무역분쟁 및 일본과의 마찰 등으로 인한 영향을 최소화하기 위해 국내업체를 포함해 벤더 다원화 과제가 진행중으로 중장기적으로 자원 조달의 문제는 없습니다.

⑥ 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등환경 분야와 관련하여 2006년 7월 발효된 유럽연합(EU)의 특정유해물질사용제한지침(RoHS)으로 인하여 반도체업계를 비롯한 전기 전자 소재 시장에서는 친환경 제품으로 전환되는 추세입니다. 아울러 2007년 6월에 발효된 REACH 제도를 비롯한 글로벌 규제에 적극 대응하고 있습니다. REACH 제도란 EU 내에서 제조되거나 수입되는1톤 이상의 모든 화학물질을 등록하여 평가, 허가절차를 거쳐 사용하게 하는 법령으로써, 사전대응을 위한 전담인원을 배정하여 체계적이고 전사적인 대응을 추진 중에 있습니다. 또한, 2015년부터 전면 시행된 '화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률'과 '화학물질관리법'에 대응하기 위해 제조 또는 수입 화학 물질에 대한 화학 물질등재 등의 활동 및 테스트를 진행 중에 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 건자재 부문

내장재인 석고보드, 천장재인 마이톤(암면흡음천장판), 석고텍스를 생산하고 있으며, 이들 제품 모두 무기질 불연재 및 친환경 제품으로 건축물 사용자에 대한 화재 안전 및 실내공기실 관리에 기여하고 있습니다. 석고보드는 경량성과 시공성이 우수하여 건축물의 벽체, 천장 및 건식벽체 등 내부 마감재로 널리 사용되는 제품으로, 당사는 2017년 석고보드 생산라인 3호기 증설하여 시장수요에 대응하고 있습니다. 마이톤(암면흡음천장판)은 미네랄울(암면)을 주원료로 하여 타소재의 천장재 대비 흡음성능이 우수하고 미려한 외관구현이 가능하여 교육시설, 공공기관, 사무실, 호텔, 병원 등 고급 건축물과 정숙한 환경을 요구하는 시설에 주로 적용되고 있습니다. 석고텍스(석고천장판)는 석고보드 원판을 가공, 도장한 제품으로 시공성, 내구성이 우수한 제품으로 학교, 상가 등에 주로 사용되고 있습니다. 당사는2022년3월 주요 거래선 공급 확대를 위해 여천공장 석고텍스1개 호기 신규라인 증설 결정하였으며, 2023년1분기 상업생산을 통해 연간360만평 생산 능력을 확보할 예정입니다.

보온단열재는 건축용으로 그라스울 (유리면) 및 미네랄울(암면), 산업/선박용으로는 미네랄울, 세라믹 화이바를 생산, 공급하고 있으며, 우수한 보온단열 성능을 통해 각종 건축물 및 산업설비의 에너지 절감에 기여하고 있습니다. 그라스울의 경우 2014년 10월부로 기존 페놀 바인더를 친환경 천연 바인더로 대체한 그라스울 네이처의 상업 생산을 통하여 국내 친환경 단열재 산업을 선도해 나가고 있으며, 4년 연속(2019년~ 2022년) 한국품질만족지수(KS-QEI) 1위를 수상하였습니다. 2021년 12월 및 2022년 2월 건축법령 개정으로 건축자재에 대한 화재안전 성능 기준이 강화되어 무기단열재 시장의 수요가 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 이에 발맞춰 당사는 그라스울2개 호기 신규라인 증설을 결정하였으며, 2022년 12월 문막공장에서 증설한 1개호기가 상업생산에 들어갔습니다. 추가로 2023년 하반기 김천공장에서 증설한 1개호기가 상업생산에 들어갈 예정이며, 모든 증설이 완료되면 당사는 연간 18만톤에 달하는 그라스울을 생산할 것으로 전망하고 있습니다. 창호는 주거용·상업용으로 PVC창호, AL+PVC 복합창호를 생산하고 있으며, 대형 건설사와의 긴밀한 관계를 유지하며 재개발, 재건축 대형 현장에 투입하고 있습니다. KCC창호는 2022년 한국산업의 브랜드파워(K-BPI) 2년 연속 1위, 소비자웰빙환경만족지수(KS-WEI), 한국품질만족지수(KS-QEI) 3년 연속 1위, 2022년 한국품질만족지수(KS-QEI) 2년 연속1위, 총 3개 부분에서 1위를 수상하는 등 최고 품질의 제품과 서비스를 제공하기 위한 노력을 지속적으로 해나가고 있습니다. 2021년 하이엔드(High-End) 창호 브랜드 ‘Klenze(클렌체)’를 공식 런칭하면서 재건축·재개발 및 고급 신축 단지 등 수요가 급성장하고 있는 하이엔드 프리미엄 창호 시장을 공략하고 있습니다. 또한 KCC ‘창호 이맥스 클럽(e-MAX Club)’에 이어 22년 유통 이맥스 클럽(e-MAX Club Prime Distributor)을 신설하고 품질 경쟁력을 강화하여 최고 품질의 제품을 공급하고 있습니다.

- 도료 부문자동차 및 선박 도료 등 높은 기술 수준을 요구하는 고부가가치 제품의 시장지배력 강화 및 친환경 제품의 매출비중 확대로 수익성 극대화를 위해 노력하고 있으며, 이를 위하여 기술개발에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 특히, 자동차 도료기술의 글로벌 선두주자인 AXALTA와의 기술제휴를 통해 최상의 자동차 도료를 공급함으로써 자동차산업 경쟁력 강화에 일익을 담당하고 있습니다. 또한, 선박용 방청도료와 방오도료는 월등한 품질, 높은 시장점유로 다년간 산업통상부가 주관하고 대한무역투자진흥공사(KOTRA)가 인증하는 세계 일류상품으로 선정되었습니다. 이외에도 건축도료는 한국품질만족지수(KS-QEI) 8년 연속 1위, 한국산업브랜드파워(KS-BPI) 4년 연속 1위 및 소비자웰빙환경만족지수(KS-WEI) 1위를 모두 차지하며 도료 시장에서의 입지를 확고히 하고 있습니다.

종속회사 KCK, KCB, KCG, KCQ, KCTJ가 진출한 중국 시장은 세계 어느 시장보다도 수요가 많고 요구가 다양한 시장으로 중국 내 기업 및 외국 기업이 다수 몰려있는 치열한 경쟁 상황 속에서도 성장을 이어가고 있습니다.

- 소재 부문유기실리콘 제품의 일괄 생산 체계를 확보한 당사는 국내 최대 점유율 확보에 만족하지 않고, 해외 주요 거점에 실리콘 생산과 판매를 위한 법인과 지점을 확보하여 글로벌 실리콘 메이커로서의 지위를 만들어가고 있습니다. 우리나라와 같이 자원이 부족한 국가는 실리콘 산업을 기반으로 하는 정밀화학산업을 집중 육성해야 할 필요성이 있다는 확신을 가지고 최첨단 신소재 산업인 실리콘 사업을 차세대 성장동력으로 삼아 오랜 기간 연구개발에 집중하면서 기술축적을 해왔습니다.- 기타 부문현재 국내 전기전자소재 시장의 상당 부분을 점유하고 있는 일본 제품을 대체하기 위해 개발 초기 단계에서부터 고객의 요구에 부응하는 제품 개발에 역점을 두고 있습니다. 특히 일본의 반도체용 소재의 수출규제에 맞서 정부 및 국내 반도체 업체로부터의 일본 제품 대체 니즈가 증가하고 있는 상황으로 시장에서 요구하는 제품 판촉에 역점을 두고 있습니다. 세계 점유율 1위의 VI(Vacuum Interrupter)용 세라믹을 비롯하여 전력용 파워모듈에 적용되는 세라믹기판(DCB) 등 무기소재 제품에 대한 신규 시장을 확대하고 다양한 제품 라인업을 보유하며 가격 경쟁력이 있는 우수한 품질의 제품을 공급하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 KCC는 성장하는 글로벌 시장 수요 대응 및 경쟁력 확보를 위해 베트남 법인 KCC(Viet Nam Nhon Trach) Company Limited에 생산능력 확대를 위한 투자를 진행하고 있으며, 동시에 고기능/고부가가치 세라믹 제품 확대를 위한 전주 공장 증설 투자 역시 진행 중으로 '23년 12월 양산 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 수익을 창출하는 용역의 성격에 따라 주요 영업부문을 건자재, 도료
, 실리콘, 기타 부문으로 구분하고 있습니다. 각 영업부문은 별도로 요구되는 기술과 마케팅전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 지배회사 케이씨씨는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 최고 영업의사 결정자가 주기적으로 검토하는 내부보고 자료에 기초하여 부문을 구분하고 있으며, 부문별 내역은 다음과 같습니다.

구 분
영 업

건자재 부문
PVC창호, 석고보드, 그라스울 등

도료 부문
도료

소재 부문
실리콘, 실란트 등

기타 부문
장섬유, AM, DCB, 시공수익 등

(2) 시장점유율

- 건자재 부문
건축자재의 매출은 건설경기와 밀접한 상관관계를 맺고 있어 건설경기가 좋을 때와그렇지 못한 때의 영업환경에 큰 차이가 있지만, 내장재 및 보온단열재 대부분 품목에서 동종업계의 선두위치를 확보하고 있습니다.

구분
KCC
A사
B사
기타

PVC창호

35%
37%
13%
15%

건축자재
59%
24%
12%
5%

주1) 건축자재: 석고보드, 석고텍스, 마이톤, 그라스울, 미네랄울 등주2) 자체 시장 조사에 따른 국내 시장점유율임

- 도료 부문당사는 국내 최대의 도료 제조업체로서 국내외에 우수한 기술과 안정된 자본력을바탕으로 해외시장 개척과 시설투자 등을 통해 지속적 성장을 달성하고 있습니다.자동차, 공업, 선박, 플랜트, 건축도료 등 주요부문에서 우수한 기술력을 통한 시장우위를 차지하고 있으며, 친환경, 고기능성 제품의 매출 신장을 통해 시장점유율을 확대하고 있습니다. 아울러 내수뿐만 아니라 수출 또한 공업용 도료를 중심으로 중국, 동남아, 중동, 유럽 시장으로 확대하고 있습니다. 정부의 환경규제가 강화되면서 환경친화적 도료에 대한 R&D 투자와 친환경 제품 비중은 더욱 확대될 전망입니다. 이와 같이 당사는 도료시장에서의 경쟁력 확대로 국내 도료업계 1위 자리를 굳건히 지켜가고 있습니다.

구분
KCC
A사
B사
C사
D사
기타

도료

35%

22%

17%

9%

5%

11%

주1) 건축, 공업, 자동차, 선박, 플랜트 도료 등주2) 상기 시장점유율은 도료사별 공시자료 및 자체 시장조사를 바탕으로 추정
- 소재 부문제품개발을 통해 세계 수준의 품질 역량, 기술 경쟁력 확보 및 마케팅역량 확보를 통해 세계 시장 내 점유율 상승에 박차를 가할 예정입니다.

구분
KCC
A사
B사
기타

실리콘
17%
25%
12%
46%

주1) 자체 시장 조사에 따른 유기 실리콘 제품의 국내 시장 점유율임주2) 케이씨씨의 종속회사인 MOM Holding Company 및 Basildon Chemical Co. Limited의 시장 점유율은 제외함

- 기타 부문

AM 과 DCB 모두 국내에는 직접적인 경쟁사가 없으며, 뛰어난 품질과 유통의 이점을 살려 국내 시장에서는 90%, 글로벌 시장에서는 30%가 넘는 높은 점유율을 확보하고 있습니다. 특히 AM의 주력 상품인 VI (Vacuum Interrupter)용 세라믹은 코트라(KOTRA)가 주관하는 세계일류상품에 14년 연속 선정되는 등 글로벌 업체와의 경쟁에서도 그 품질을 인정받고 있습니다.

구분

KCC

A사

B사

기타

VI용 세라믹

30%

22%

10%
38%

주) 자체 시장 조사에 따른 글로벌 시장 점유율임(3) 시장의 특성

- 건자재 부문
건축자재는 건설경기 변동과 밀접한 상관관계를 가지고 있으며, 대규모 시설투자가 필요하고 상대적으로 시장진입 장벽이 높기 때문에 비교적 안정적인 시장을 확보하고 있습니다.- 도료 부문
도료제품의 주요 수요자는 국내의 각 산업별 선도 제조업체들이며, 타사에 비하여 수출비중(로컬수출 포함)이 높아 국내 및 수출경기와 밀접한 관계를 갖고 있습니다. 향후에는 수출 뿐만 아니라 현지화를 위한 다양한 경영전략을 수립, 글로벌 경영에 박차를 가하고 있습니다.- 소재 부문

실리콘은 다른 원료에 비해 뛰어난 물성으로 일반 소비자들이 사용하는 생활용품에서부터 의료, 제약, 화장품, 건축, 자동차, 전기전자, 우주, 항공산업에 이르기까지 폭넓게 사용되어 응용제품만도 5,000여 가지에 이르고 있습니다.

다양한 첨단산업에 핵심소재로 사용되는 만큼 빠르게 변화되는 고객사와의 needs 파악 및 대응 등 기술경쟁력 및 마케팅 역량이 필요합니다.

- 기타 부문
소재 산업은 높은 신뢰성 및 기술력이 요구되는 만큼 기술적 진입장벽이 높으며, 진입 후에도 높은 수준의 품질 안정화를 통해 고객 만족을 이뤄내야하는 시장입니다. 또한, 동 시장은 글로벌 선도 업체들이 다수 분포되어 있고 대부분 해외에 생산기지를 확보하고 있어 당사 제품 상당 부분이 수출(로컬 수출 포함)로 판매되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 실리콘 사업 분야를 강화하기 위하여 MOM Holding Company의 지분 45.49%를 2019년 5월에 취득하여 관계기업으로 분류하였습니다. 2020년 1월 1일로 MOM Holding Company가 Quartz 사업부문 분리 등을 통하여 다른 투자기업이 보유한 주식을 유상감자하였으며, 주주간 계약에 따라 당사가 이사회의 구성원의 과반을 선임할 수 있음에 따라 MOM Holding Company에 대한 지배력을 획득하여 관계기업에서 종속기업으로 변경되었습니다.이어 2021년 01월 06일 이사회를 통해 미국 실리콘 사업 계열사 MOM Holding Company에 약 4,000억원을 출자하기로 결의하였습니다. 이는 Momentive Performance Materials Inc.를 지배하고 있는 MPM Holdings Inc. ("Momentive") 산하로의 실리콘 사업 부문 수직계열화 및 MOM Holding Company에 대한 지배력 강화를 위한 것으로, 금번 출자로 동사의 MOM Holding Company에 대한 지분율은 60%로 증가하였습니다. MOM Holding Company은 유상증자를 통해 취득한 자금을 MOM Holding Company의 종속회사들을 통하여 모멘티브코리아 및 MPM UK까지 출자 또는 대여한 후, 동사로부터 (주)KCC실리콘, Basildon Chemical Co. Limited("Basildon") 의 지분양수 및 KCC Chemical (Guangzhou) Co., Ltd.("KCC광저우") 의 실리콘 영업부문을 양수하였습니다.지배기업은 2021년 2분기 중 엠오엠제1호사모투자합자회사 지분을 취득하였으며, 유의적인 영향력을 보유하고 있다고 판단하여 관계기업으로 분류하였습니다.2021년 3분기 중에는 KCC International Paints Co., Ltd.(구, Manifa Paints and Power Coating Company)의 지분 100%를 취득하여 종속기업으로 편입하였습니다.또한 2022년 4분기 중 SIC Management Ltd. 의 지분을 취득하였으며, 유의적인 영향력을 보유하고 있다고 판단하여 관계기업으로 분류하였습니다.

(5) 조직도

2022년도 조직개요도.jpg
2022년도 조직개요도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제 65(당)기 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 연결 · 별도 재무제표입니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

제 65 기 2022년 12월 31일 현재

제 64 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제65기
제64기

[유동자산]
4,029,782,763,437
3,668,126,354,343

현금및현금성자산
776,747,673,687
541,200,616,648

단기금융상품
434,758,206,462
604,744,648,838

재고자산
1,576,100,223,492
1,306,421,988,122

매각예정자산
-
22,482,063,000

기타유동자산
1,242,176,659,796
1,193,277,037,735

[비유동자산]
9,088,703,544,221
9,210,736,854,593

관계기업투자
892,453,125,438
797,189,412,065

유형자산
3,534,802,588,921
3,560,280,049,712

무형자산
1,296,801,217,463
1,263,117,792,264

기타비유동자산
3,364,646,612,399
3,590,149,600,552

자산총계
13,118,486,307,658
12,878,863,208,936

[유동부채]
2,869,372,542,476
2,699,971,576,814

[비유동부채]
4,697,975,259,844
4,802,824,760,201

부채총계
7,567,347,802,320
7,502,796,337,015

[지배기업 소유주지분]
5,117,785,072,965
5,035,301,217,823

자본금
48,084,660,000
48,084,660,000

자본잉여금
552,912,603,380
552,912,603,380

자본조정
(304,846,768,510)
(204,952,835,010)

기타포괄손익누계액
23,231,821,349
(39,155,722,006)

이익잉여금
4,798,402,756,746
4,678,412,511,459

[비지배지분]
433,353,432,373
340,765,654,098

자본총계
5,551,138,505,338
5,376,066,871,921

- 별도 재무상태표

제 65 기 2022년 12월 31일 현재

제 64 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제65기
제64기

[유동자산]
1,971,791,807,530
1,704,546,266,298

현금및현금성자산
501,584,853,199
182,739,801,860

단기금융상품
390,186,832,314
592,331,143,724

재고자산
457,241,181,923
387,801,467,691

매각예정자산
-
22,482,063,000

기타유동자산
622,778,940,094
519,191,790,023

[비유동자산]
6,831,287,805,678
7,105,826,145,265

기타비유동금융자산
2,287,108,976,126
2,666,973,706,880

관계기업 및 공동기업투자
554,703,016,618
536,266,509,518

종속기업투자
1,588,015,168,606
1,540,094,632,910

유형자산
1,682,697,449,284
1,686,066,608,547

기타비유동자산
718,763,195,044
676,424,687,410

자산총계
8,803,079,613,208
8,810,372,411,563

[유동부채]
1,872,544,279,648
1,715,523,114,900

[비유동부채]
2,018,562,713,035
2,041,225,422,163

부채총계
3,891,106,992,683
3,756,748,537,063

[자본금]
48,084,660,000
48,084,660,000

[자본잉여금]
553,070,812,612
553,070,812,612

[자본조정]
(304,846,768,510)
(204,952,835,010)

[기타포괄손익누계액]
(33,244,082,600)
(22,922,712,751)

[이익잉여금]
4,648,907,999,023
4,680,343,949,649

자본총계
4,911,972,620,525
5,053,623,874,500

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법
원가법
원가법

- 연결 포괄손익계산서

제 65 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 64 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제65기
제64기

매출액

6,774,793,651,227

5,874,899,292,339

영업이익

467,661,528,938

388,769,767,968

계속영업당기순이익(손실)

28,661,656,966

(53,211,168,479)

중단영업당기순이익(손실)

-

당기순이익(손실)

28,661,656,966

(53,211,168,479)

기타포괄손익

299,606,998,951

277,894,514,438

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

104,382,659,448

224,140,120,708

지분법자본변동
21,406,878,826

24,629,352,675

현금흐름위험회피
121,121,210,378

115,288,962,949

해외사업환산손익
(38,145,429,756)

84,221,805,084

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

195,224,339,503

53,754,393,730

확정급여제도의 재측정요소
179,704,354,008

38,355,666,318

지분법이익잉여금
25,841,355,344

5,511,276,286

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(10,321,369,849)

9,887,451,126

총포괄손익

328,268,655,917

224,683,345,959

당기순손익의 귀속 :

지배기업소유주지분

33,862,990,909

(45,780,239,737)

비지배지분

(5,201,333,943)

(7,430,928,742)

총포괄손익의 귀속 :

지배기업소유주지분

235,680,877,642

161,742,322,204

비지배지분

92,587,778,275

62,941,023,755

주당이익

계속영업기본주당손익(원)

4,564

(5,978)

중단영업기본주당손익(원)

-

계속영업희석주당손익(원)

4,564

(5,978)

중단영업희석주당손익(원)

-

연결에 포함된 회사 수
63
63

- 별도 포괄손익계산서

제 65 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 64 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제65기
제64기

매출액

2,701,705,574,558

2,286,587,749,601

영업이익

177,791,342,083

79,887,632,742

계속영업당기순이익(손실)

7,342,768,147

(80,472,856,383)

중단영업당기순이익(손실)

-

143,984,172,570

당기순이익(손실)

7,342,768,147

63,511,316,187

기타포괄이익(손실)

4,203,000,378

9,771,288,892

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

4,203,000,378

9,771,288,892

매도가능금융자산평가손익
(10,321,369,849)

9,887,451,126

확정급여제도의 재측정요소
14,524,370,227

(116,162,234)

총포괄이익(손실)

11,545,768,525

73,282,605,079

주당이익

계속영업기본주당손익(원)

990

(10,508)

중단영업기본주당손익(원)

18,801

계속영업희석주당손익(원)

990

(10,508)

중단영업희석주당손익(원)

18,801

- 이익잉여금처분계산서

제 65(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

처분예정일 2023년 3월 29일

제 64(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

처분확정일 2022년 3월 17일

(단위 : 원)

구 분
제65기
제64기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

15,478,386,963

56,714,337,589

1. 전기이월미처분이익잉여금
965,419,589

977,336,636

2. 분기배당액(주28) 주당배당금(율) : 당기 1,000원(20%) 전기 1,000원(20%)
(7,354,171,000)

(7,658,153,000)

3. 확정급여제도의 재측정요소
14,524,370,227

(116,162,234)

4. 당기순이익
7,342,768,147

63,511,316,187

Ⅱ. 임의적립금등의이입액

37,000,000,000

-

1. 시설적립금
37,000,000,000

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

51,479,197,000

55,748,918,000

1. 이익준비금
-

-

2. 시설적립금
-

9,800,000,000

3. 기타자본 보전
-

-

3. 배당금(주28) 현금배당 주당배당금(율) : 당기 7,000원(140%) 전기 6,000원(120%)
51,479,197,000

45,948,918,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

999,189,963

965,419,589

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

주2) 정정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 재무제표의 승인

제5호 의안: 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
[보고사항 대체](상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원의 전원 동의 요건을 모두 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제5호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체하였습니다.)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 2월 28일

권 유 자:
성 명: (주)케이씨씨주 소: 서울특별시 서초구 사평대로 344전화번호: 02-3480-5000

작 성 자:
성 명: 박민우부서 및 직위: 재정팀 책임전화번호: 02-3480-5572

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)케이씨씨
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 02월 28일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 06일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위:주, %)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)케이씨씨
보통주
1,532,300
17.24
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위:주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정몽진
최대주주
보통주
1,739,841
19.58
최대주주
-

정몽익
최대주주의 친인척
보통주
522,245
5.88
최대주주의 친인척
-

정몽열
최대주주의 친인척
보통주
560,511
6.31
최대주주의 친인척
-

정은희
최대주주의 친인척
보통주
18,519
0.21
최대주주의 친인척
-

정유희
최대주주의 친인척
보통주
18,695
0.21
최대주주의 친인척
-

홍은진
최대주주의 친인척
보통주
502
0.01
최대주주의 친인척
-

곽지은
최대주주의 친인척
보통주
421
0.00
최대주주의 친인척
-

정재림
최대주주의 친인척
보통주
55,468
0.62
최대주주의 친인척
-

정명선
최대주주의 친인척
보통주
55,468
0.62
최대주주의 친인척
-

정제선
최대주주의 친인척
보통주
23,386
0.26
최대주주의 친인척
-

정도선
최대주주의 친인척
보통주
15,318
0.17
최대주주의 친인척
-

정한선
최대주주의 친인척
보통주
2,188
0.02
최대주주의 친인척
-

정연선
최대주주의 친인척
보통주
2,188
0.02
최대주주의 친인척
-

서전문화재단법인
특수관계인
보통주
266,600
3.00
특수관계인
-

계
-
3,281,350
36.93
-
-

주) 당사의 발행주식총수는 8,886,471주이며, 이중 자사주(1,532,300주)는 의결권이 제한됩니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤희탁
보통주
0
직원
-
-

박민우
보통주
0
직원
-
-

정연규
보통주
0
직원
-
-

박민섭
보통주
0
직원
-
-

이현동
보통주
0
직원
-
-

정수원
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 02월 28일
2023년 03월 06일
2023년 03월 29일
2023년 03월 29일

주) 권유 종료일은 주주총회 개시전까지입니다.

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주(2022년 12월 31일)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 6일 ~ 2023년 3월 28일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 첫날은 09시부터 마감일은 17시까지 가능)- 인증(공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)케이씨씨
https://www.kccworld.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일, 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 서초구 사평대로 344 (우편번호 06608), 케이씨씨 재정팀 앞 ·전화번호 : 02-3480-5572- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 6일 ~ 2023년 3월 29일 제65기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 29일 오전 9시

장 소
서울특별시 서초구 사평대로 344 ㈜케이씨씨 본사 지하 1층 상담실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 6일 ~ 2023년 3월 28일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 첫날은 09시부터 마감일은 17시까지 가능)- 인증(공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

- 주주총회 개최 전 코로나-19(COVID-19)의 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 즉시 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제44조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

②
제1항의 배당은 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 주주총회의 결의에 따라 보통주식 또는 종류주식에 배당할 주식을 각 보통주식, 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며, 보통주식과 종류주식에 배당할 주식을 서로 같은 주식 또는 다른 주식으로 할 수 있다.

제44조 (이익배당)

① (좌동)

②
본 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ (좌동)

이익배당 기준일 변경(표준정관 반영)

제48조 (시행일)

본 정관은
2022년 3월 29일부터 시행한다.
단, 제28조 제4항의 개정내용은 2022년 8월 5일부터 시행한다.

제48조 (시행일)

본 정관은
2023년 3월 29일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

제2호 의안: 감사위원회 위원 윤석화 선임의 건

가. 후보자 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

윤석화
1969.11.01
X(기존 사외이사)
해당사항없음
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

주)
기존 선임된(선임일 : 2022.03.29) 사외이사를 감사위원회 위원으로 선임하는 건입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤석화
서울대학교 경영대학 교수
2013.09 ~2001.09 ~ 2006.01
現 서울대학교 경영대학 교수前 Montclair 주립대학 조교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤석화
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회(또는 사외이사 후보추천위원회)의 추천 사유- 윤석화 후보자

해당 후보는 1996년 서울대학교 경영학 석사, 2001년 경영학 박사(University Of Maryland,USA) 를 수료한 이후 Montclair 주립대학에서 조교수로, 2006년부터 서울대학교에서 조교수부터 교수까지 지속적으로 학문적 경험과 경력을 갖춰왔기에 당사의 감사위원회 위원으로서 각종 경영 관련 현안에 대하여 다양한 의견을 제시할 것으로 기대함.

확인서

확인서(윤석화)

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임
제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신동렬 선임의 건

가. 후보자 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

신동렬
1959.10.10
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신동렬
세무법인 뉴조이 세무사
2018.01 ~2016.12 ~ 2017.122016.04 ~ 2016.122014.10 ~ 2016.042013.04 ~ 2014.102012.04 ~ 2013.042010.06 ~ 2011.122009.07 ~ 2010.06
現 세무법인 뉴조이 세무사前 대전지방국세청장前 국세공무원교육원장前 서울지방국세청 국제거래조사국장前 서울지방국세청 세원분석국장前 미국 직무훈련前 중부지방국세청 감사관前 국세청 징세과장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신동렬
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 신동렬 후보자

해당 후보는 1991년 행정고등고시를 합격한 이래, 2017년 대전지방국세청장을 끝으로 공직에 내려올 때까지 국내 여러지역에서 세무업무를 수행하였음. 그리고 그 이후부터 현재까지는 세무법인 뉴조이의 세무사로 재직하는바, 폭넓은 세법 지식 및 경험을 바탕으로 회사의 경영에 있어 효율성을 극대화하고 준법경영을 이룰 수 있도록 노력하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회(또는 사외이사 후보추천위원회)의 추천 사유- 신동렬 후보자

해당 후보는 약30여년의 공직생활을 통하여 다양한 곳에서 세무업무에 대한 경험과 전문성을 쌓았으며 현재도 세무법인의 세무사로서 활발히 활동하는 바, 당사의 각종 세무 현안에 대한 합리적 시각 뿐만 아니라 다양한 방안을 제시하여 보다 효율적이고 준법경영 / 정도경영을 이룰 수 있는 토대를 마련할 것으로 기대함.

※ 기타 참고사항상기 제3호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

확인서

확인서(신동렬)

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명( 4명 )

보수총액 또는 최고한도액
70억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명( 5명 )

실제 지급된 보수총액
36.2억원

최고한도액
70억원

※ 전기 이사의 수(사외이사수)는 제63기 주주총회에서 승인된 인원수입니다.

□ 재무제표의 승인

제5호 의안: 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
[보고사항 대체](상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원의 전원 동의 요건을 모두 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제5호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체하였습니다.)