레인보우로보틱스 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 레인보우로보틱스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 레인보우로보틱스

주주총회소집공고

2023년 3월 16일

회 사 명 :
주식회사 레인보우로보틱스

대 표 이 사 :
이 정 호

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 엑스포로339번길 10-19 (문지동)

(전 화) 042-719-8070

(홈페이지) http://www.rainbow-robotics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부장
(성 명) 방승영

(전 화) 042-719-8070

주주총회 소집공고

(제 12기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제 20조, 제21조 등에 의거 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한, 의결권 있는 발행주식총수 1% 이하의 소액주주에게는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제21조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2023년 3월 31일 금요일 오전 9시 2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노9로 35, 대전테크노파크 어울림플라자 대강당3. 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제12기(2022년 1월 1일 - 2022년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인(결손금처분계산서 포함)의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 : 사내이사 이정호 선임의 건 제 2-2호 : 사내이사 허정우 선임의 건 제 2-3호 : 사내이사 임정수 선임의 건 제 2-4호 : 기타비상무이사 윤준오 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자:마연수) - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 국민은행 증권대행부에 배치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 의결권 행사 방법가. 본 인 참 석 : 신분증 지참 나. 대리인 참석 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서 (개인/법인), 대리인의 신분증6. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

당사는「상법 시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는주주총회 개최 1주 전(2023년 3월 23일)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다. 1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr 2) 당사 홈페이지주소 :http://www.rainbow-robotics.com (IR - 사업보고서)

7. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의 4 및 동법시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고,이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에서 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다. 가. 전자투표관리시스템 - 접속 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 30일- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)다. 행사방법 : 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사.- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 인증서, 전자거래 범용 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증. 2023년 3월 16일 주식회사 레인보우로보틱스
대 표 이 사 이 정 호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사
사외이사

김정엽출석률(100%)
최영호출석률(100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2022-02-11
제1호 의안. 제11기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안. 2021년 정부과제 연구수당 및 성과급 지급의 건
찬성
찬성

2
2022-03-14
제1호 의안. 제11기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성

3
2022-09-07
제1호 의안. 2022년 하반기 성과급 지급의 건
찬성
찬성

4
2022-10-17
제1호 의안. 사업공간 확충을 위한 유형자산(토지)매입의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 작성일 기준 현재 이사회 내 위원회를 설치하고 있지 아니합니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
19,999,992
9,999,996
-

(*1) 주총 승인금액은 사외이사를 포함한 이사 전체의 보수로 승인된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

회사와의 관계
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

회사와의 관계
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

로봇산업은 지난 1960년대 생산 제조 현장에 본격적으로 적용된 이후 현재까지 모든산업에 있어 중추적인 역할을 담당해왔습니다. 특히 자동차 산업과 같은 제조업 분야에서 큰 성장세를 보였으며, 기술이 성숙해지기 시작한 2006년부터는 물류, 의료 및 식품 산업 등의 다양한 분야에서 사용되어져 왔습니다. 기술의 발전으로 로봇의 활동영역은 더욱 넓어졌으며 세계 곳곳에서 그 수요또한 함께 높아지고 있습니다. 그중 최근 10년사이 큰 성장세를 보이며 주목받기 시작한 분야가 바로 '협동로봇' 분야 입니다. 사람보다도 작은 로봇은 기존의 산업용 로봇보다 작고 저렴하며 사용이 간편해 대규모 제조 및 물류시설 뿐 아니라 중소기업에서도 각광 받는 분야로 발돋움했습니다.

미래의 로봇산업은 현재 인류가 직면한 다양한 요인 때문에 과거의 산업용 로봇으로 대변이 되던 로봇산업과는 좀 더 다른 방향으로 산업이 발전할 것으로 예상합니다. 선진국을 시작으로 점차 인간 사회는 고령화되고 있으며, 일과 삶의 균형을 가지고자하는 사회적 요구에 따라 노동 시간은 지속해서 낮아지고 있지만, 여전히 기존의 생산성을 유지하거나 오히려 더 높아져야 하는 상황에 있습니다. 이러한 사회적 요인에 따라 로봇을 활용하고자 하는 욕구는 보다 더 증가하는 추세 입니다.

협동로봇은 사람과 같은 공간에서 작업하면서 사람과 물리적으로 상호작용할 수 있는 로봇이기에 그 활용 분야는 점차 확대되고 있습니다. 추후 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터 등 관련 기술이 함께 발전하면서 협동로봇의 활용 범위는 더욱 넓어질 것으로 예상되며, 정해진 환경에서 미리 계산된 방식대로 대규모 작업을 반복하는 과거의 공장 자동화 로봇에 비하면 주변 환경을 인식하고 사람과 공동으로 작업할 수 있는 협동로봇의 존재는 산업 전반에 새로운 바람을 불러일으킬 수 있을 것으로 기대됩니다.

2) 산업의 성장성

Marketsandmarkets에 따르면 협동로봇 세계 시장은 2020년 8억 3,624만 달러에서 2025년 50억 8,849만 달러 로 연평균 43.5% 성장할 것으로 전망됩니다.

출처:한국과학기술정보연구원 리포트

협동로봇 성장성.jpg
협동로봇 세계 시장 전망

국내 시장은 2020년 5,900만 달러에서 2025년 3억 6,658만 달러로 연평균 44.1% 성 장할 것으로 전망됩니다.

협동로봇 성장성(국내).jpg
협동로봇 국내 시장 전망

현재 우리나라를 포함한 여러 국가에서 로봇산업의 성장을 이끌고 차세대 성장동력을 확보하기 위해 다양한 지원정책을 마련하고 있습니다. 특히, 제조업이 전통적으로 강한 나라인 미국, 일본, 독일은 차세대 산업으로 로봇산업을 지정하여 전략적으로 투자를 이어가고 있습니다.미국의 경우 2011년 첨단제조 파트너십(AMP, Advanced Manufacturing Partnership)의 일환으로 다부처 협력 '국가 로봇계획(National Robotics Initiative)' 을 추진하고 있으며, 협동로봇을 포함한 산업용 로봇의 개발과 사용 촉진을 위한 재정 지원을 강화하고 있습니다. 그리고 미국 국립과학재단(NSF, National Science Foundation), 미국 에너지부(DOE, Department of Energy) 등 정부, ABB, Amazon 등 업계, Michigan, Yale 등 대학 연구소 등으로 구성된 첨단 로보틱스 컨소시엄에서 개발한 로봇 기술을 로봇 기업에 이전하고, 개발된 제조로봇을 활용하여 제조기업의 스마트 공정화를 지원하고 있습니다.제조용 로봇의 강국인 일본에서는 2020년까지 산업용 로봇 시장 규모를 현재의 2배로 성장시키고, 일본 기업들의 로봇 도입 증가를 통한 제조업의 자동화를 추진 중 입니다. 심각해지는 일본 내 고령화, 재해 등 국가사회 문제 해결을 목표로 2015년 '로봇 신전략' 을 발표하고 규제 개혁, 보급확산, 기술 개발 등을 추진하였으며, 경제산업성은 2017년 '커넥티드 인더스트리(Connected Industries)' 를 발표하고 제조 혁신을 위해 로봇과 IoT의 융합, 스마트팩토리 확대 등을 추진 중입니다.세계최대의 로봇 소비국인 중국은 '중국 제조 2025' 의 10대 핵심 산업 중 하나로 '고정밀 수치제어 및 로봇'을 채택하며 공격적인 로봇산업 정책을 펴고 있는데, 로봇산업 발전 5개년 계획에 따르면, 2045년까지 세계 1위 제조강국을 목표로 하고 있습니다. 대한민국 정부에서는 로봇산업을 로봇산업을 4차 산업혁명 시대의 핵심 산업으로 발전시키고, 제조업 및 서비스업 혁신을 뒷받침하기 위해서 2009년부터 5년마다 지능형로봇 기본계획을 수립하여 시행하고 있습니다. 그의 일원으로 '제2차 지능형로봇 기본계획(2014-2018)' 이 수립되었고, 2019년에 '제3차 지능형로봇 기본계획(2019-2023)' 이 마련되어 시행되고 있습니다. 더불어 협동로봇의 보급 촉진을 위해서 설치 작업장 안전인증 체계를 검토 개선하여 민간 확산을 유도하고 있으며 단기적으로 설치 인증 업무 체계를 개선하고, 중장기적으로 제품 인증기관 양성 및 제도 개선 등을 통해서 협동로봇 시장 조성을 지원할 계획이라고 밝혔습니다.

3) 경기변동의 특성

로봇은 인간이 수행하는 작업을 인간 대신 수행하여 생산성을 향상시키기 위한 기계장치입니다. 생산성의 향상은 제조업에서의 생산성뿐만 아니라 서비스업 등, 로봇이 활용되는 분야에서의 생산성을 포함합니다. 이러한 로봇의 수요는 다음과 같은 네가지 요인에 따라 변동할 수 있습니다.

첫째, 국내외 경기변동에 따라 생산하는 재화의 총량이 감소하게 되면 로봇을 활용한생산성 향상에 대한 요구가 줄어들게 되어 로봇 수요가 감소할 수 있습니다. 특히 제조업의 경우 경기가 좋지 못하면 일반적으로 신규 시설 투자가 줄어들게 되며 이는 로봇 수요의 감소를 의미합니다. 현재 로봇의 수요는 지속해서 상승하고 있으며 중국의 제조업에 종사하는 인력의 인건비가 상승함에 따라 로봇의 수요가 가파르게 증가하고 있습니다. 특히 4차 산업혁명의 핵심 구성 중의 하나인 로봇은 지속해서 수요가증가할 것으로 많은 전문가가 예측합니다.

둘째, 조달되는 핵심 부품의 가격이 상승하여 로봇의 공급가가 높아질 경우, 로봇 구매자의 ROI(Return On Investment) 기간이 길어지게 되어 로봇 이외의 대체품 혹은 대체 요소를 찾게 됩니다. 이는 로봇의 수요를 낮추는 원인이 됩니다. 당사는 이러한 변동요인에 대처하기 위해 핵심 부품을 내재화하여 이러한 변동요인을 원천적으로 제거하고자 노력하고 있습니다.

셋째, 법규에 따라 로봇의 활용범위에 제한이 발생하면 로봇의 활용처 감소에 따른 수요감소가 예상됩니다. 예를 들어 협동 로봇의 경우, 국내에서는 산업안전보건법에 따라 산업용 로봇으로 분류 되어 사용자 혹은 공급자가 별도로 안전 인증을 받아야 했습니다. 이를 개선하기 위해 정부는 2018년도부터 협동 로봇 설치 작업장 안전 인증 제도를 마련하여 한국로봇산업진흥원에서 안전 인증제도 운용 및 안전 인증 획득 지원사업을 운영하고 있습니다. 인증심사와 관련하여 별도의 인증기관이 인증심사를수행하고 있으며, 2020년도부터는 제조업뿐만 아니라 서비스 분야에서도 안전 인증 획득이 이루어지고 있습니다. 앞으로 로봇이 제조업이 아닌 다양한 분야에 활용이 될때 발생할 수 있는 많은 법적 조치가 있을 수 있으며 이는 수요 변동요인으로 볼 수도있습니다.

마지막으로 노동 시장의 유연성에 따른 수요의 변화가 생길 수 있습니다.사회가 노령화되고 근로 시간이 단축되는 사회적 분위기 속 생산성 향상 및 유지를 위해 로봇의 도입은 좋은 해결책 중 한가지로 대두되고 있습니다. 또한 점진적으로 단순 노동 위주의 작업들은 로봇으로 대체되는 등 노동 시장의 트랜드가 변화하고 있음은 확실합니다. 노동자와 로봇의 공존과 같은 이슈에 따라 사회적 논의가 필요로 되며, 이로인해 일부 로봇의 수요가 변동 될 수 있습니다.하지만 로봇산업의 발달로 인해 변화할 노동시장에 대해 정확히 이해하고, 기술발전과 노동자가 공존할 수 있는 대책을 마련한다면, 로봇을 통해 작업역량을 향상시키고 새로운 직업군을 생성할 뿐만 아니라 초고령화 시대로 진입하고 있는 대한민국의 현 인력난 또한 해결 할 수 있을 것으로 여러 매체에서 전망하고 있습니다.

4) 경쟁요소가) 경쟁의 특성 (1) 협동로봇

제품명

경쟁 형태

경쟁 상황

RB 시리즈

제한적경쟁

시장 형성 초기 상태에 있어 다양한 제조사들이 시장에 존재하나 기술 격차가 커, 많은 제조사가 도태될 것으로 예상합니다. 이후에는 각 제조사의 자국 내에서 제한적으로 경쟁이 이루어지고 이후에는 제한적 경쟁 체제가 될 것으로 예상합니다.

(2) 정밀지향 마운트

제품명

경쟁형태

경쟁 상황

RST-135RST-300

독점적경쟁

최근 소규모 생산 기반의 국내 후속 업체들이 출현하였으나제품의 성능, 안전성, 서비스 등 모든 측면에서 당사의 제품이 모두 우수하기 때문에 최소 3년간 독점적 지위를 고수할 것으로 예측됩니다.

RST-400MC700GE-II

완전경쟁

전통적인 형태의 천문마운트로서 이와 경쟁 가능한 외산 제품들이 다수 존재하나 훨씬 우세한 기술 서비스 능력을 토대로 외산 제품의 진입 장벽을 높이고 있습니다.

RST-2000F

독점적경쟁

천문대급 대형 마운트로서 국내 경쟁 모델이 존재하지 않으며 외산 제품의 경우 수입 시 발생하는 경비 등의 추가지출 비율이 높기 때문에 소비자 뿐만 아니라 일선 거래처 등에서도 본 제품의 선호도가 매우 높게 유지되고 있습니다.

A2500A5000

독점적

경쟁

경쟁모델 없음

제품명

경쟁 형태

경쟁 상황

RST-135RST-300

독점적경쟁

현재 RST-135 / 300 과 동등하거나 유사한 제품은 없으며 무게추를 사용하지 않는 하모닉드라이브 적용 소형 마운트 분야에서는 독점적 위치에 있습니다. 따라서 해외시장 진출을 위한 전략 제품으로서의 가치를 지닙니다.

RST-400MC700GE-II

완전경쟁

전통적인 형태의 천문마운트로서 이와 경쟁 가능한 외산 제품들이 다수 존재하고 가장 경쟁이 치열한 등급에 해당합니다.

RST-2000F

완전경쟁

대형 마운트 전문 해외 업체들이 다수 존재하며 각자의 기술 및 제품 개발 방향에 대한 차이가 크기 때문에 직접적인 경쟁보다는 고객의 브랜드 호감도에 의한 경쟁이 발생합니다.

A2500

A5000

완전경쟁

대형 마운트의 경우 주로 연구용 혹은 군사용으로 사용되기 때문에 자국 내 제품을 활용하는 경우가 많으며 브랜드 인지도 경쟁이 매우 심한 품목입니다.

(3) 인간형 이족보행 로봇 플랫폼

제품명

경쟁 형태

경쟁 상황

HUBO2,

DRC-HUBO

독점적경쟁

경쟁 업체로는 미국의 'B사' , 일본의 'H사' 가 있으나 상용화 되지 않아 판매를 하지 않습니다. 따라서 전 세계에서 판매가 가능한 이족보행 로봇을 보급하는 제조사는 당사가 유일합니다. 하지만, 기술적 수준이 뛰어나 추후 시장에서 경쟁하게 될 것으로 예상합니다.

5) 자금조달상의 특성당사는 제품 판매를 통해 매출이 발생하고 그를 통해 주요 자금을 조달하고 있어 이와 관련한 주요한 특성은 없습니다.
6) 관련법령

기존의 산업용 로봇은 안전펜스를 통해 로봇과 사람(작업자 또는 외부인)을 격리하여사용 하였으나, 협동로봇은 사람의 물리적인 접촉이 얼마든지 가능하기 때문에 보다 정교한 안전기능을 갖추어야 하고, 이러한 안전성에 대한 충분한 검증이 요구되고 있습니다.당사는 한국산업표준(KS) 및 국제표준 ISO에 명시된 조건에 맞게 로봇을 제조 및 판매하고 이를 고객 현장에 적용 시키고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분가) 영업개황(1) 협동로봇 협동로봇은 초기 시장 형성 단계로 여러 업체가 초기 시장을 확보하기 위해 노력하고있습니다. 해외 협동로봇 제조사는 'A사 '와 'B사'가 있으며 국내 제조사로는 대기업인 'C사'와 'D사', 중소기업으로는 'E사'가 있습니다. 기존 산업용 로봇을 제조하던 회사 중에서 협동로봇을 판매하고 있는 독일 'K사', 스위스 'A사', 일본 'F사', 'Y사' 등의 회사가 있습니다. 이외에도 다양한 기업들이 협동로봇을 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 협동로봇 제조사 중 'A사'가 전 세계적으로 시장을 주도하고 있으며 타 업체는 자국 내 판매를 주로하고 있습니다.시장 초기의 특성상 많은 협동로봇 업체가 경쟁하고 있지만, 각 업체가 보유한 기술의 격차가 커 높은 수준의 기술 및 품질을 확보하지 못한 제조업체는 빠르게 시장에서 도태될 것으로 예상하고 있습니다. 실제로 높은 기술력과 품질 수준을 보유한 당사의 협동로봇은 국내 시장에서 주요 제조사로 부상하고 있으며 좋은 평판을 유지하고 있습니다.

(2) 정밀지향 마운트국내 천문마운트 시장은 공공기관 납품이 주를 이루고 있으며 국산 마운트 생산에 있어서 제품에 따라 독점, 독점적 경쟁 및 완전 경쟁 형태를 모두 취하고 있습니다. 이는 당사가 천문마운트의 양산형 모델을 개발하고 판매하는 국내 유일의 기업이기 때문입니다. 당사는 기존의 외산 제품들과 차별화된 성능과 기능 및 서비스를 제공함으로써 국내 공공시장에서의 독점적 시장 지배력을 확대해 나가고 있습니다. 공공기관에서는 가격보다는 제품의 성능과 서비스에 대한 경쟁이 우선시 되고 있습니다.(3) 인간형 이족보행 로봇 플랫폼 전 세계적으로 인간형 이족보행 로봇 플랫폼 기술을 보유한 기업은 많지 않습니다. 일본 'H사', 미국 'B사' 가 이족보행 로봇 플랫폼 기술을 가지고 있으며 국내에는 'A사' 가 관련 기술을 보유하고 있습니다. 인간형 이족보행 로봇 플랫폼 시장은 현재 없으며 상용으로 판매가 가능한 곳은 당사가 유일한 것으로 파악하고 있습니다.나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 협동로봇, 초정밀 지향 마운트(천문마운트), 인간형 이족보행 로봇 시스템과 같이 3개의 사업부문으로 나뉘어져 있습니다. 각각의 제품은 사용 용도에 따라 그 대상 시장을 달리하며, 협동로봇은 제조, 서비스, 가전시장으로, 초정밀 지향 마운트의 경우 소형 및 중대형마운트 시장으로 구분할 수 있습니다. 현재 인간형 이족보행 로봇플랫폼은 단독의 시장이 형성되어 있지 않으며, 당사는 이족보행 로봇 및 이를 활용한 부분품을 판매함으로써 로봇 및 로봇부품, 부분품 시장에 속한다고 볼 수 있습니다.

주요 제품군

대상시장

용도

해당제품

협동로봇

제조

물류

RB5-850

RB5-850A

RB3-1200

RB10-1300MIXX(NSF Series)

시험 및 검사

공작기계

서비스

서비스

가전시장

개인서비스

초정밀 지향마운트(천문마운트)

소형 마운트

교육 및 취미용

RST-135, RST-400

중대형 마운트

연구 및 군사용

MC700GE-II, RST-2000F

탐색시스템

인간형 이족보행 로봇 플랫폼

연구용

연구용

HUBO2

DRC-HUBO

2) 시장점유율

가) 협동로봇국내 협동로봇 산업은 초기 시장으로 로봇시장 자료의 대부분은 산업용 로봇을 포함한 로봇 산업 전체의 내용을 아우르고 있으며, 국내 협동로봇 시장이 단독으로 표기된 자료를 확인하기 어렵습니다. 따라서, 객관적인 시장점유율의 산출이 어려워 본 공고에 기재하지 않았습니다.

나) 초정밀 지향 마운트(천문마운트)국내 초정밀 지향 마운트 산업에서 독과점의 위치에 있으며, 공신력 있는 기관에서 발표된 객관적인 시장 점유율 데이터가 존재하지 않아 별도로 기재하지 않았습니다.다) 인간형 이족보행 로봇 플랫폼국내 인간형 이족 보행 플랫폼은 상업용이 아닌 연구용 제품으로 판매되고 있어, 상업용 제품에 대한 시장 형성이 미비한 상태입니다. 따라서, 객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관 또는 관계기관에서 통계자료를 작성하고 있지 않음으로 당사의 객관적인 시장점유율은 산출 할 수 없습니다.

3) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 중장기적으로 새로운 성장 동력을 위한 신사업을 준비하고 있습니다. 아래에작성 된 신규 사업은 개발현황, 시장 상황, 고객의 요구 등 다양한 내외부 환경에 따라 사업의방향이 변경되거나 신규 사업 진출이 취소될 수 있습니다. 가) 자율이동로봇-모바일 매니퓰레이터

자율이동로봇은 주어진 환경 내에서 임의의 위치로 이동이 가능한 로봇을 의미합니다. 협동로봇을 이용하여 사용자가 원하는 다양한 작업을 수행할 수 있지만, 협동로봇은 설치형 로봇으로 작업 반경에 제한이 있습니다. 이러한 단점을 보완하기 위해서는 협동로봇 스스로 이동이 가능해야 합니다. 따라서, 모바일 로봇에 협동로봇을 장착하여운영하면 협동로봇의 단점을 보완하고 모바일 로봇의 기능을 확장할 수 있습니다. 이러한 로봇의 형태를 '모바일 매니퓰레이터'라고 표현합니다.

당사는 2018년부터 총 예산 약 800억 규모의 정부 지원 국책과제를 수행하면서 모바일 로봇의 운동 성능에 관한 연구를 수행하고 있습니다. 이 과제의 궁극적인 목적은 극한의 재난 상황에서 사람을 대신하여 위험을 탐지하고, 화재나 재난 환경에 활용할 수 있는 자율이동로봇 플랫폼을 개발하는 것입니다. 더 나아가 당사가 개발한 자율이동로봇이 실제 재난 현장에 투입되어 활용되는데 기여하고자 합니다.

나) 의료용 로봇

의료용 로봇은 수술 로봇, 비수술적 로봇(Non-invasive), 약품 로봇, 응급대응 로봇으로 구분하며, 이중 당사가 신규 사업으로 추진중인 로봇 레이저 토닝 시스템은 레이저를 피부에 조사하여 특정 피부층에 에너지를 집중시킴으로써 치료 효과를 얻는 비수술적 장치로 정의됩니다. 이는 기존의 레이저를 이용한 치료 시스템의 개념을 넘어선 신기술로 취급되고 있습니다.당사는 해당 기술에 대한 원천 특허를 출원하였으며, 2018년말 부터 미국, 일본, 유럽, 중국에도 특허 등록 절차를 진행하고 있습니다. 또한 이를 로봇 레이저 토닝 시스템을 미백(Toning)뿐만 아니라 제모, 황반, 백반, 문신, 흉터 등의 제거 시스템으로도 활용하기 위해 지속해서 이와 관련된 연구개발을 진행 중입니다.

4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요"를 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 재무제표는 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

제 12 기 2022년 12월 31일 현재

제 11 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 레인보우로보틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기말
제 11(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

62,092,470,130

58,149,933,766

현금및현금성자산
47,653,381,724

50,159,409,979

단기금융상품
3,165,594,521

-

매출채권및기타채권
5,558,424,567

4,702,809,590

재고자산
5,110,471,343

2,910,748,031

당기법인세자산
136,219,710

16,010,900

기타유동자산
468,378,265

360,955,266

Ⅱ. 비유동자산

14,066,997,312

5,708,179,879

장기매출채권
45,454,546

90,909,092

유형자산
4,337,196,518

3,986,740,590

무형자산
241,077,043

198,114,618

기타금융자산
307,883,517

238,221,822

파생상품자산
6,524,218,167

-

이연법인세자산
1,357,330,366

-

기타비유동자산
1,253,837,155

1,194,193,757

자 산 총 계

76,159,467,442

63,858,113,645

부 채

Ⅰ. 유동부채

3,185,025,706

1,482,052,548

매입채무및기타채무
1,003,473,428

696,926,317

유동성장기부채
-

300,000,000

유동성리스부채
135,523,788

61,914,368

기타유동부채
2,046,028,490

423,211,863

Ⅱ. 비유동부채

11,467,170,081

14,488,574,822

장기미지급금
742,887,804

612,099,723

전환사채
7,020,150,483

13,606,061,980

파생상품부채
3,575,029,974

-

확정급여부채
5,503,464

181,847,773

비유동리스부채
50,351,405

79,805,126

기타충당부채
73,246,951

8,760,220

부 채 총 계

14,652,195,787

15,970,627,370

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분

61,486,299,113

47,864,895,246

자본금
8,420,609,500

8,267,059,000

기타의자본항목
59,597,571,598

53,611,859,959

결손금
(6,531,881,985)

(14,014,023,713)

Ⅱ. 비지배지분

20,972,542

22,591,029

자 본 총 계

61,507,271,655

47,887,486,275

부 채 및 자 본 총 계

76,159,467,442

63,858,113,645

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 11 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 레인보우로보틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

Ⅰ.매출액
13,615,411,936
8,969,574,693

Ⅱ.매출원가
6,498,042,356
4,443,792,566

Ⅲ.매출총이익
7,117,369,580
4,525,782,127

판매비와관리비
5,816,493,295
5,556,495,660

Ⅳ.영업이익(손실)
1,300,876,285
(1,030,713,533)

기타수익
146,142,049
131,017,576

기타비용
19,542,390
17,691,080

금융수익
4,537,366,132
239,612,130

금융비용
2,896,342,245
7,167,157,960

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
3,068,499,831
(7,844,932,867)

법인세수익
2,705,670,880
-

Ⅵ.당기순이익(손실)
5,774,170,711
(7,844,932,867)

지배기업 소유주지분
5,775,789,197
(7,843,364,517)

비지배지분
(1,618,486)
(1,568,350)

Ⅶ.기타포괄손익
(9,712,900)
(9,347,456)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(9,712,900)
(9,347,456)

Ⅷ.총포괄손익
5,764,457,811
(7,854,280,323)

지배기업 소유주지분
5,775,789,197
(7,843,364,517)

비지배지분
(1,618,486)
(1,568,350)

Ⅸ.주당이익

기본주당이익
356
(497)

희석주당이익
316
(497)

연 결 자 본 변 동 표

제 12 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 11 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 레인보우로보틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타의 자본항목
이익잉여금(결손금)
소유지분 계
비지배지분
총 계

2021.01.01(전기초)
6,427,500,000
6,320,788,307
(6,161,311,740)
6,586,976,567
24,159,379
6,611,135,946

총포괄이익 :

당기순손실
-
-
(7,843,364,517)
(7,843,364,517)
(1,568,350)
(7,844,932,867)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(9,347,456)
(9,347,456)
-
(9,347,456)

소유주와의 거래:

유상증자
1,497,250,000
26,809,336,760
-
28,306,586,760
-
28,306,586,760

전환우선주 발행
199,452,000
6,800,515,392
-
6,999,967,392
-
6,999,967,392

전환우선주의 보통주 전환
142,857,000
9,071,419,500
-
9,214,276,500
-
9,214,276,500

전환권대가
-
4,609,800,000
-
4,609,800,000
-
4,609,800,000

2021.12.31(전기말)
8,267,059,000
53,611,859,959
(14,014,023,713)
47,864,895,246
22,591,029
47,887,486,275

2022.01.01(당기초)
8,267,059,000
53,611,859,959
(14,014,023,713)
47,864,895,246
22,591,029
47,887,486,275

제3자지정콜옵션
-
933,987,350
1,716,065,430
2,650,052,780
-
2,650,052,780

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
5,775,789,197
5,775,789,197
(1,618,486)
5,774,170,711

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(9,712,900)
(9,712,900)
-
(9,712,900)

소유주와의 거래:

전환사채 전환
153,550,500
5,051,724,289
-
5,205,274,789
-
5,205,274,789

2022.12.31(당기말)
8,420,609,500
59,597,571,598
(6,531,881,986)
61,486,299,112
20,972,543
61,507,271,655

연 결 현 금 흐 름 표

제 12 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 11 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 레인보우로보틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 12(당) 기
제 11(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

1,170,329,441

(2,570,734,182)

영업으로부터 창출된 현금흐름
243,663,212

(2,643,691,989)

이자의 수취
978,200,304

95,095,952

이자의 지급
(11,604,050)

(6,928,395)

법인세 납부액
(120,208,810)

(15,209,750)

배당금의 수취
80,278,785

-

II. 투자활동 현금흐름

(3,494,647,272)

(4,988,354,055)

대여금의 회수
522,200,000

96,600,000

대여금의 증가
-

(3,128,500,000)

단기금융상품의 증가
(3,165,594,521)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(13,153,217,000)

(5,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
13,248,911,654

5,030,575,341

유형자산의 취득
(831,430,094)

(575,608,329)

유형자산의 처분
1,818,182

-

무형자산의 취득
(47,335,493)

(66,435,763)

정부보조금의 사용
-

(1,221,571,304)

보증금의 회수
-

20,000,000

보증금의 증가
(70,000,000)

(143,414,000)

III. 재무활동 현금흐름

(282,948,390)

54,158,775,844

단기차입금의 상환
-

(500,000,000)

유동성장기부채의 상환
(300,000,000)

-

리스부채의 상환
(113,736,471)

(33,820,615)

정부보조금의 수령
130,788,081

1,386,042,307

전환사채의 발행
-

18,000,000,000

전환우선주의 발행
-

6,999,967,392

유상증자
-

28,306,586,760

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(2,607,266,221)

46,599,687,607

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

50,159,409,979

3,523,755,689

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

101,237,966

35,966,683

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

47,653,381,724

50,159,409,979

※ 주석사항은 전자공시시스템에 공시된 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 12 기 2022년 12월 31일 현재

제 11 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 레인보우로보틱스
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기말
제 11(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

62,007,316,433

58,052,788,071

현금및현금성자산
47,573,744,725

50,070,375,784

단기금융상품
3,165,594,521

-

매출채권및기타채권
5,558,491,667

4,702,867,090

재고자산
5,110,471,343

2,910,748,031

당기법인세자산
136,206,800

15,995,140

기타유동자산
462,807,377

352,802,026

Ⅱ. 비유동자산

14,127,231,903

5,779,485,218

종속기업투자
177,837,328

187,698,110

장기매출채권
45,454,546

90,909,092

유형자산
4,337,194,518

3,986,738,590

무형자산
179,449,942

134,174,132

기타금융자산
307,883,517

238,221,822

파생상품자산
6,524,218,167

-

기타비유동자산
1,197,863,519

1,141,743,472

이연법인세자산
1,357,330,366

-

자 산 총 계

76,134,548,336

63,832,273,289

부 채

Ⅰ. 유동부채

3,184,295,706

1,482,052,548

매입채무및기타채무
1,002,743,428

696,926,317

유동성장기부채
-

300,000,000

유동성리스부채
135,523,788

61,914,368

기타유동부채
2,046,028,490

423,211,863

Ⅱ. 비유동부채

11,472,170,081

14,493,574,822

장기미지급금
742,887,804

612,099,723

전환사채
7,020,150,483

13,606,061,980

비유동금융부채
5,000,000

5,000,000

파생상품부채
3,575,029,974

-

확정급여부채
5,503,464

181,847,773

비유동리스부채
50,351,405

79,805,126

기타충당부채
73,246,951

8,760,220

부 채 총 계

14,656,465,787

15,975,627,370

자 본

Ⅰ. 자본금
8,420,609,500

8,267,059,000

Ⅱ. 기타의 자본항목
59,491,962,170

53,506,250,531

Ⅲ. 결손금
(6,434,489,121)

(13,916,663,612)

자 본 총 계

61,478,082,549

47,856,645,919

부 채 및 자 본 총 계

76,134,548,336

63,832,273,289

포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 11 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 레인보우로보틱스
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

Ⅰ. 매출액
13,615,411,936
8,969,574,693

Ⅱ. 매출원가
6,498,042,356
4,443,792,566

Ⅲ. 매출총이익
7,117,369,580
4,525,782,127

판매비와관리비
5,806,890,956
5,547,528,418

Ⅳ. 영업이익(손실)
1,310,478,624
(1,021,746,291)

기타수익
147,981,879
132,877,576

기타비용
29,283,172
27,246,399

금융수익
4,537,258,963
239,503,787

금융비용
2,896,285,213
7,166,785,953

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
3,070,151,081
(7,843,397,280)

법인세수익
2,705,670,880
-

Ⅵ. 당기순이익(손실)
5,775,821,961
(7,843,397,280)

Ⅶ. 기타포괄손익
(9,712,900)
(9,347,456)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
(9,712,900)
(9,347,456)

Ⅷ. 총포괄손익
5,766,109,061
(7,852,744,736)

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익(손실)
356
(497)

희석주당이익(손실)
316
(497)

자 본 변 동 표

제 12 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 11 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 레인보우로보틱스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타의 자본항목
이익잉여금
총 계

2021.01.01(전기초)
6,427,500,000
6,215,178,879
(6,063,918,876)
6,578,760,003

총포괄이익 :

당기순손실
-
-
(7,843,397,280)
(7,843,397,280)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(9,347,456)
(9,347,456)

소유주와의 거래:

유상증자
1,497,250,000
26,809,336,760
-
28,306,586,760

전환우선주 발행
199,452,000
6,800,515,392
-
6,999,967,392

전환우선주의 보통주 전환
142,857,000
9,071,419,500
-
9,214,276,500

전환권대가
-
4,609,800,000
-
4,609,800,000

2021.12.31(전기말)
8,267,059,000
53,506,250,531
(13,916,663,612)
47,856,645,919

2022.01.01(당기초)
8,267,059,000
53,506,250,531
(13,916,663,612)
47,856,645,919

제3자지정콜옵션
-
933,987,350
1,716,065,430
2,650,052,780

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
5,775,821,961
5,775,821,961

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(9,712,900)
(9,712,900)

소유주와의 거래:

전환사채 전환
153,550,500
5,051,724,289
-
5,205,274,789

2022.12.31(당기말)
8,420,609,500
59,491,962,170
(6,434,489,121)
61,478,082,549

현 금 흐 름 표

제 12 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 11 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 레인보우로보틱스
(단위 : 원)

구 분
제 12(당) 기
제 11(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

1,179,252,009

(2,556,796,774)

영업으로부터 창출된 현금
252,672,735

(2,629,644,995)

이자의 수취
978,116,199

94,993,296

이자의 지급
(11,604,050)

(6,928,395)

법인세 납부액
(120,211,660)

(15,216,680)

배당금의 수취
80,278,785

-

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(3,494,172,644)

(4,971,666,006)

대여금의 회수
522,200,000

96,600,000

대여금의 증가
-

(3,128,500,000)

단기금융상품의 증가
(3,165,594,521)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(13,153,217,000)

(5,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
13,248,911,654

5,030,575,341

유형자산의 취득
(831,430,094)

(575,608,329)

유형자산의 처분
1,818,182

-

무형자산의 취득
(46,860,865)

(49,747,714)

정부보조금의 사용
-

(1,221,571,304)

보증금의 회수
-

20,000,000

보증금의 증가
(70,000,000)

(143,414,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(282,948,390)

54,158,775,844

단기차입금의 상환
-

(500,000,000)

유동성장기부채의 상환
(300,000,000)

-

전환사채의 발행
-

18,000,000,000

유상증자
-

28,306,586,760

전환우선주의 발행
-

6,999,967,392

정부보조금의 수령
130,788,081

1,386,042,307

리스부채의 상환
(113,736,471)

(33,820,615)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(2,597,869,025)

46,630,313,064

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

50,070,375,784

3,404,096,037

Ⅵ. 환율변동효과

101,237,966

35,966,683

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

47,573,744,725

50,070,375,784

결손금처리계산서(안)

제 12 기
2022년 1월 1일 부터
제 11기
2021년 1월 1일 부터

2022년 12월 31일까지
2021년 12월 31일까지

처분예정일
2023년 3월 31일
처분확정일
2022년 3월 31일

(단위 : 천원)

과 목

제 12(당)기

제 11(전)기

Ⅰ. 미처리결손금

6,434,489

13,916,663

전기이월미처리 결 손 금
13,916,663

6,063,919

기타이익잉여금(제3자지정콜옵션)
(1,716,065)

확정급여부채의재측정요소
9,713

9,347

당기순손실(이익)
(5,775,822)

7,843,397

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월 미처분결손금

6,434,489

13,916,663

※ 주석사항은 전자공시시스템에 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이정호
770712
사내이사
해당없음.
해당없음.
이사회

허정우
820102
사내이사
해당없음.
해당없음.
이사회

임정수
890108
사내이사
해당없음.
해당없음.
이사회

윤준오
670618
기타비상무이사
해당없음.
해당없음.
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이정호
㈜레인보우로보틱스 대표이사
'08.11 ~ '10.02
삼성중공업 산업기술연구소 책임연구원
해당없음.

'10.03 ~ '10.12
포항지능로봇연구소 선임연구원

'11.01 ~ '13.01
㈜레인보우 CTO

'13.02 ~ 현재
㈜레인보우로보틱스 대표이사

허정우
㈜레인보우로보틱스 기술이사
'14.07 ~ 현재
㈜레인보우로보틱스 기술이사
해당없음.

'17.09 ~ 현재
㈜오앤드리메디컬로봇 대표이사

임정수
㈜레인보우로보틱스 이사
'16.07 ~ '17.03
㈜레인보우로보틱스 수석연구원
해당없음.

'17.03 ~ 현재
㈜레인보우로보틱스 사내이사

윤준오
삼성전자 기획팀 부사장
'13.12 ~ '17.02
삼성미래전략실 전략팀 담당임원
해당없음.

'17.02 ~ '18.12
삼성전자 네트워크사업부 기획팀장

'18.12 ~ '20.12
삼성전자 네트워크사업부 기획팀장

'20.12 ~ 현재
삼성전자 기획팀 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이정호
부
부
부

허정우
여 (주1)
부
부

임정수
부
부
부

윤준오
부
부
부

주1) 사내이사 허정우 후보자가 보유한 주식 880,000주에 대해 2021년 2월 상장차익증여세가 발생하였고, 해당 주식에 대한 증여세가 미납되어 북대전세무서로부터 체납 통지를 받은 사실이 있습니다.다만, 2023년 3월 15일 부로 체납된 증여세를 모두 납부하여 주주총회 소집공고 기준일 현재, 후보자의 체납 사실은 해소되었습니다.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이정호 사내이사 후보자본 후보자는 기계공학 박사 학위를 소지한 로봇 공학 전문가로서 산업전반에 대한 폭넓은 경험과 기술력, 전문성을 바탕으로 회사 창립 후 현재까지 회사의 사내이사 및 대표이사로 취임하여 어려운 대내외환경 속에서 회사를 안정적으로 이끌어 경영능력을 입증하였으며, 앞으로도 회사의 경쟁력 강화 및 이익창출에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 후보자로 추천하게 되었습니다. □ 허정우 사내이사 후보자 본 후보자는 기계공학 박사 학위를 소지한 로봇공학 전문가로서 당사의 로봇 및 로봇산업에 대한 깊은 이해도와 기술력을 보유하고, 다년간 연구소장으로 재직하며 회사 내 기술 개발 및 연구를 위해 리더쉽을 발휘하고 있습니다. 이러한 역량을 기반으로 이사회의 중요사항 심의 결정 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대되어 후보자로 추천하게 되었습니다. □ 임정수 사내이사 후보자 본 후보자는 기계공학 박사학위를 소지한 로봇공학 전문가로서 오랜 기간 당사의 직원 및 임원으로 근무한 경험을 토대로 로봇 개발 및 연구 업무를 충실히 수행하고 있으며, 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단됩니다.기업 경영활동에 대한 이해도 또한 높아 당사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대되는 바 후보자로 추천하게 되었습니다. □ 윤준오 사내이사 후보자 본 후보자는 현재 삼성전자 기획팀 부사장직을 겸임하고 있으며, 오랜기간 축적된 경영및 사업기획 관련 전문성을 기반으로 능력과 경험을 충분히 갖추었다고 판단되고, 당사의 지속적 성장과 기업가치 제고에 이바지 할것으로 기대되는 바 후보자로 추천하게 되었습니다.

확인서

첨부서류_확인서(이정호)

첨부서류_확인서(임정수)

첨부서류_확인서(허정우)

첨부서류_확인서(윤준오)

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

마연수
670810
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

마연수
㈜머지링스 대표이사
'92.01 ~ '98.07
삼성전자㈜
해당없음.

'98.09 ~ '07.03
㈜넥스트아이 감사

'07.03 ~ '08.09
㈜넥스트아이 이사

'08.10 ~ '22.01
㈜넥스트아이 대표이사

'22.01 ~ 현재
㈜머지링스 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

마연수
해당없음.
해당없음.
해당없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 독립적인 위치에서 이사와 경영진의 업무집행에 대한 적법성 감사, 기업의 재무활동의 건전성과 타당성 감사, 중요한 회계처리기준이나 회계추정 변경의 타당성 검토등을 포함한 감사로서의 실무적 지식을 보유하고 있으며, 기존 당사에서 감사 활동 기간 동안 공정하고 독립적인 자세로 감사업무를 수행하였습니다.또한 타 코스닥 상장사의 감사 및 대표이사 재임 경력을 통해 쌓아온 노하우를 보유한 바, 당사의 내부감사로서 역할을 충실히 수행할 것으로 기대됩니다.

확인서

첨부서류_확인서(마연수)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (2)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

실제 지급된 보수총액
576,560,507

최고한도액
1,500,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는「상법 시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는주주총회 개최 1주 전(2023년 3월 23일)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr 2) 당사 홈페이지주소 :http://www.rainbow-robotics.com (IR - 사업보고서)

* 주주총회 이후 사업보고서, 감사보고서에 정정이 발생한 경우 전자공시시스템(DART)에 제출된 문서를 최종적으로 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 주주총회 개최일을 결정함에 있어 당사의 내부결산 일정과 회계법인의 감사일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2023년 03월 31일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.- 향후에는 주주총회 개최시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피해서 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.
□ 주주총회 기념품은 제공되지 않으니 이점 양해 바랍니다.