롯데리츠 — [기재정정]부동산투자회사자금차입 (20230316)
제출인: 롯데리츠

롯데리츠/부동산투자회사 자금차입/(2023.03.16)부동산투자회사 자금차입

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-16

1. 정정관련 공시서류
부동산투자회사 자금차입

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-17

3. 정정사유
차입조건(증권신고서) 등의 확정으로 인한 기재 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
2) 차입목적: 2021년 3월 17일에 부동산자산매입을 목적으로 조달한 기존차입금(담보대출 4,580억원)에 대한 차환을 위하여, 담보대출(2,580억원 내외)과 담보부사채(2,000억원 내외) 발행의 형태로 나누어서 자금차입을 진행할 예정임.

3) 차입기간: 상기 "차입기간" 기재 "차입일" 및 "상환일"은 담보대출 및 담보부사채에 대한 예정 차입일 및 상환일이며, 최초 차입일(2023년 3월 17일)로부터 2년 이내에서 법인이사가 결정할 예정임.

4) 차입이자율
[담보대출] 대주단 협의에 따라 결정 예정
[담보부사채] [담보부사채] 발행회사 및 주관회사 협의 하에 결정 또는 발행 당시 민간채권평가회사 평균금리 土 가산금리로 결정 예정(필요시 수요예측 진행 예정)

5) 금융기관
[담보대출] 하나은행, 미즈호은행
[담보부사채 공동대표주관사] 시중 증권사 선정 예정
7) 상기 담보대출 및 담보부사채 발행에 관한 세부적인 조건의 확정은 당사의 법인이사에게 위임함. 담보부사채 발행 관련 대표주관계약 체결은 2023년 2월 중, 금전차입을 위한 관련 약정의 체결은 2023년 3월 중 예정되어 있으며 추후 발행조건의 변동 시 이를 정정공시할 예정임.

- 상기 "사외이사 참석여부"와 관련하여, 회사는 부동산투자회사법 제14조의3에 따라 법인이사, 감독이사 제도를 도입하여 법인이사 1인, 감독이사 2인을 선임하고 있고, 동법 제14조의3 제1항에 따르면 법인이사, 감독이사 제도를 도입한 부동산투자회사는 이사를 두지 아니하도록 규정되어 있으므로, 회사에는 사외이사가 없어 해당 사항 없음.

- 상기 "감사 참석여부"와 관련하여, 부동산투자회사법 제14조의3 제1항에 따라 법인이사, 감독이사 제도를 도입한 부동산투자회사는 이사와 감사를 두지 아니하고 동법 제14조의7에 따라 감사의 직무를 감독이사가 수행하므로 감독이사 2인 참석함.
2) 차입목적: 2021년 3월 17일에 부동산자산매입을 목적으로 조달한 기존차입금(담보대출 4,580억원)에 대한 차환을 위하여, 담보대출(2,580억원)과 담보부사채(2,000억원) 발행의 형태로 나누어서 자금차입을 진행함.

3) 주요 발행조건
[담보대출(1년6개월)]
- 대출금액: 100,000,000,000원
- 차입기간: 2023년 3월 17일 ~ 2024년 9월 17일
- 대출금리: 연 5.33%
- 담보자산: 롯데마트 계양점, 롯데마트 춘천점

[담보대출(2년)]
- 대출금액: 158,000,000,000원
- 차입기간: 2023년 3월 17일 ~ 2025년 3월 17일
- 대출금리: 3개월 CD 기준금리 + 연 1.91%
- 담보자산: 롯데백화점 안산점, 롯데마트 경기양평점, 롯데마트몰 김포물류센터
* 상기 "차입기간"(차입일 및 상환일)은 담보대출에 대한 기간임.

[담보부사채 5-1회차]
- 발행금액: 75,000,000,000원- 발행시점: 2023년 3월 17일
- 발행기간: 1년
- 발행금리: 연 5.00%
- 담보자산: 롯데백화점 중동점

[담보부사채 5-2회차]
- 발행금액: 125,000,000,000원
- 발행시점: 2023년 3월 17일
- 발행기간: 1년 6개월
- 발행금리: 연 5.20%
- 담보자산: 롯데프리미엄아울렛 이천점

4) 금융기관
[담보대출] 하나은행, 미즈호은행
[담보부사채 공동대표주관사] 한국투자증권, 에스케이증권, 삼성증권, 미래에셋증권, 케이비증권, 하나증권, 신한투자증권

5) 담보내역
[담보대출]
- 담보방식: 부동산담보신탁 및 보험근질권
- 담보신탁 대상 부동산: 롯데마트 계양점, 롯데마트 춘천점, 롯데백화점 안산점, 롯데마트 경기양평점, 롯데마트몰 김포물류센터 (채권최고액: 대출 약정금액의 120%)
[담보부사채]
- 담보방식: 토지, 건물에 대한 근저당권을 설정하여 물상담보
- 담보 대상 부동산: 롯데백화점 중동점, 롯데프리미엄아울렛 이천점 (채권최고액: 발행금액의 120%)

7) 상기 담보대출 및 담보부사채 발행에 관한 세부적인 조건의 확정은 당사의 법인이사에게 위임함. 담보부사채 발행 관련 대표주관계약 체결은 2023년 2월 22일, 금전차입을 위한 관련 약정의 체결은 2023년 3월 16일 체결하였음.

- 상기 "사외이사 참석여부"와 관련하여, 회사는 부동산투자회사법 제14조의3에 따라 법인이사, 감독이사 제도를 도입하여 법인이사 1인, 감독이사 2인을 선임하고 있고, 동법 제14조의3 제1항에 따르면 법인이사, 감독이사 제도를 도입한 부동산투자회사는 이사를 두지 아니하도록 규정되어 있으므로, 회사에는 사외이사가 없어 해당 사항 없음.

- 상기 "감사 참석여부"와 관련하여, 부동산투자회사법 제14조의3 제1항에 따라 법인이사, 감독이사 제도를 도입한 부동산투자회사는 이사와 감사를 두지 아니하고 동법 제14조의7에 따라 감사의 직무를 감독이사가 수행하므로 감독이사 2인 참석함.

-

부동산투자회사 자금차입

1. 차입내역
차입금액(원)
458,000,000,000

자기자본(원)
1,133,299,660,851

자기자본대비(%)
40.4

차입기간
차입일
2023-03-17

상환일
2025-03-17

2. 자금차입목적
기존차입금 차환

3. 이사회결의일(결정일)
2023-02-17

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 "자기자본"은 직전사업연도말 개별재무제표 기준임(회사는 직전연도사업말 기준 연결대상 종속회사가 없어 별도로 연결재무제표를 작성하지 아니함)

2) 차입목적: 2021년 3월 17일에 부동산자산매입을 목적으로 조달한 기존차입금(담보대출 4,580억원)에 대한 차환을 위하여, 담보대출(2,580억원)과 담보부사채(2,000억원) 발행의 형태로 나누어서 자금차입을 진행함.

3) 주요 발행조건
[담보대출(1년6개월)]
- 대출금액: 100,000,000,000원
- 차입기간: 2023년 3월 17일 ~ 2024년 9월 17일
- 대출금리: 연 5.33%
- 담보자산: 롯데마트 계양점, 롯데마트 춘천점

[담보대출(2년)]
- 대출금액: 158,000,000,000원
- 차입기간: 2023년 3월 17일 ~ 2025년 3월 17일
- 대출금리: 3개월 CD 기준금리 + 연 1.91%
- 담보자산: 롯데백화점 안산점, 롯데마트 경기양평점, 롯데마트몰 김포물류센터
* 상기 "차입기간"(차입일 및 상환일)은 담보대출에 대한 기간임.

[담보부사채 5-1회차]
- 발행금액: 75,000,000,000원
- 발행시점: 2023년 3월 17일
- 발행기간: 1년
- 발행금리: 연 5.00%
- 담보자산: 롯데백화점 중동점

[담보부사채 5-2회차]
- 발행금액: 125,000,000,000원
- 발행시점: 2023년 3월 17일
- 발행기간: 1년 6개월
- 발행금리: 연 5.20%
- 담보자산: 롯데프리미엄아울렛 이천점

4) 금융기관
[담보대출] 하나은행, 미즈호은행
[담보부사채 공동대표주관사] 한국투자증권, 에스케이증권, 삼성증권, 미래에셋증권, 케이비증권, 하나증권, 신한투자증권

5) 담보내역
[담보대출]
- 담보방식: 부동산담보신탁 및 보험근질권
- 담보신탁 대상 부동산: 롯데마트 계양점, 롯데마트 춘천점, 롯데백화점 안산점, 롯데마트 경기양평점, 롯데마트몰 김포물류센터 (채권최고액: 대출 약정금액의 120%)
[담보부사채]
- 담보방식: 토지, 건물에 대한 근저당권을 설정하여 물상담보
- 담보 대상 부동산: 롯데백화점 중동점, 롯데프리미엄아울렛 이천점 (채권최고액: 발행금액의 120%)

6) 담보내역
[담보대출]
- 담보방식: 부동산담보신탁 및 보험근질권
- 담보신탁 대상 부동산: 롯데백화점 안산점, 롯데마트 계양점, 롯데마트 춘천점, 롯데마트 경기양평점, 롯데마트몰 김포물류센터 (채권최고액: 대출 약정금액의 120% 예정)
[담보부사채]
- 담보방식: 토지, 건물에 대한 근저당권을 설정하여 물상담보
- 담보 대상 부동산: 롯데백화점 중동점, 롯데프리미엄아울렛 이천점 (채권최고액: 발행금액의 120%)

7) 상기 담보대출 및 담보부사채 발행에 관한 세부적인 조건의 확정은 당사의 법인이사에게 위임함. 담보부사채 발행 관련 대표주관계약 체결은 2023년 2월 22일, 금전차입을 위한 관련 약정의 체결은 2023년 3월 16일 체결하였음.

- 상기 "사외이사 참석여부"와 관련하여, 회사는 부동산투자회사법 제14조의3에 따라 법인이사, 감독이사 제도를 도입하여 법인이사 1인, 감독이사 2인을 선임하고 있고, 동법 제14조의3 제1항에 따르면 법인이사, 감독이사 제도를 도입한 부동산투자회사는 이사를 두지 아니하도록 규정되어 있으므로, 회사에는 사외이사가 없어 해당 사항 없음.

- 상기 "감사 참석여부"와 관련하여, 부동산투자회사법 제14조의3 제1항에 따라 법인이사, 감독이사 제도를 도입한 부동산투자회사는 이사와 감사를 두지 아니하고 동법 제14조의7에 따라 감사의 직무를 감독이사가 수행하므로 감독이사 2인 참석함.

※ 관련공시
2023-02-17 부동산투자회사 자금차입
2023-03-16 증권신고서(채무증권)