KH바텍 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: KH바텍

주주총회소집공고
2.9
(주)케이에이치바텍

주주총회소집공고

2023 년 3 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 케이에이치바텍

대 표 이 사 :
남 광 희

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 1공단로 10길 53-12

(전 화) 054-465-0630

(홈페이지) http://www.khvatec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 여 상 명

(전 화) 054-465-0630

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

상법 제542조의4 및 정관 25조에 따라 발행주식총수 1%이하 소유주주에 대하여는 당사 인터넷 홈페이지와 금융감독원 전자공시를 통해서 소집통지하오니 양지하여 주시길 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금요일) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 경상북도 구미시 수출대로 127

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임결과보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제31기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 ※ 현금배당 예정내용(1주당 배당금 300원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1인)

2-1호 : 사외이사 서재영 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

3-1호 : 감사 김동주 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기관 (KB국민은행 증권대행)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 코로나19에 따른 주주총회 일시, 장소 등 불가피한 변경 발생시 변경승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 즉시 정정공시 제출 예정입니다.

- 코로나19 확산방지를 위하여 발열, 기침이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며 주총장소 내 음식 섭취는 제한 됩니다.

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

- 회의 목적사항의 세부사항은 3월 23일까지 당사 홈페이지와 금융감독원 전자공시시스템에 업로드 예정입니다

2023년 3월 16일

대 표 이 사 남 광 희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서재영(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1
2022.02.14
1. 우리은행 수입신용장 발행대충 신규차입의 건2. 2022년 ESG 경영을 위한 ESH 경영목표 및 경영방침 확정의 건
찬성

2
2022.02.28
1. 제30기 재무제표 승인의 건2. 제30기 정기 주주총회 개최의 건3. 전자투표 도입의 건4. 2021년도 내부회계관리 운영평가 실태 보고의 건
찬성

3
2022.04.27
1. 천진법인 지분 매각 결정의 건
찬성

4
2022.05.11
1. 베트남 현지법인의 한국 수출입은행 차입금의 지급보증 만기 도래로 인한 연장의 건
찬성

5
2022.05.19
1. 베트남 현지법인의 본사 대여금 만기 연장의 건
찬성

6
2022.09.16
1. 인도 현지법인에 대한 연대보증에 관한 건
찬성

7
2022.11.24
1. 해외 현지법인 설립투자의 건
찬성

8
2022.12.05
1. ESG 경영을 위한 기후 변화 및 탄소 중립에 대한 5대과제 및 목표 확정의 건2. 2023년 ESG 경영을 위한 ESH 경영방침 확정의 건3. 2022년 ESG 환경경영 실적 검토의 건4. ESG 중대성 검토의 건5. 리스크(재무 및 ESG)관리활동 보고 및 검토의 건
찬성

9
2022.12.15
1. 정기주총 개최 및 현금배당을 위한 기준일 확정의 건
반대

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,500
-
-
-

※ 상기 주총 승인 금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
KHV 하노이(종속회사)
2022년
27
11.4%

매출
KHV 하노이(종속회사)
2022년
12
5.2%

매출
KHV 하노이(종속회사)
2022년
6
2.8%

매출
KHV 하노이(종속회사)
2022년
5
2.1%

매출
KHV 하노이(종속회사)
2022년
3
1.4%

매출
KHV 하노이(종속회사)
2022년
3
1.5%

매출
KHV 하노이(종속회사)
2022년
3
1.3%

매출
KHV 하노이(종속회사)
2022년
2
1.0%

채무보증
KHV 인디아(종속회사)
2022년
106
45.2%

※ 상기 비율은 2021년말 별도재무제표 기준 매출총액(235억원)에 대한 백분율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

KHV 하노이(종속회사)
매출
2022년
70
29.9%

KHV 인디아(종속회사)
채무보증
2022년
106
45.2%

※ 상기 비율은 2021년말 별도재무제표 기준 매출총액(235억원)에 대한 백분율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

※ 당사는 설립이후 가전,휴대폰,노트북등 휴대용기기의 기구물 위주사업을 영위하였으며, 현재는 이동통신사업부문이 주요 영업부문이며, 주력사업인 정밀기구 사업외에 FPCB, 사업을 함께 영위하고 있습니다.[정밀기구사업부문](1) 산업의 특성이동통신산업은 크게 이동통신 서비스산업과 장비 및 제품 제조산업으로 구분되며 당사는 장비 및 제품 제조산업 중 이동통신단말기(스마트폰,태블릿 등)부품 및 조립모듈(메카니즘) 제조산업에 해당됩니다. 이에 당사는 이동통신 서비스산업, 특히 이동통신단말기 시장의 성장과 밀접한 연관 관계를 가지고 있습니다.(2) 산업의 성장성 최근 휴대폰시장은 스마트폰의 성장과 개발도상국의 신규가입자 증가가 예상되면서 스마트폰을 중심으로 하는 중저가 시장을 중심으로 지속성장 할 것으로 예상됩니다. 또한 태블릿 PC의 성장으로, 휴대폰 업체들의 시장진입이 활발해 지고 있으며 뿐만 아니라 폴더블 스마트폰의 등장을 시작으로 힌지를 필요로 하는 다양한 폼팩터의 IT기기의 등장이 본격화 될 것으로 예상됨에 따라 전체적인 이동통신산업의 시장규모는 지속 성장할 것으로 보입니다.

(3) 경기변동의 특성 휴대폰을 포함한 IT기기는 경기변동에 민감한 산업이며, 경제가 성장하고, 활황기에는 휴대폰 전방산업의 수요증가로 당사에 대한 오더도 증가할 가능성이 커지며, 반대로 경기 하강국면에는 오더감소로 매출이 줄어들 가능성이 있습니다.(4) 계절성휴대폰산업은 최종SET의 경우 최대의 성수기는 크리스마스시즌, 입학/졸업시즌등으로 볼 수 있으며, 당사와 같은 부품산업의 경우는 그보다 다소 앞선다고 볼 수 있습니다. 반대로 비수기는 고객사 및 유통채널의 재고조정이 이루어지는 년말 및 1분기로 가정해 볼 수 있습니다.

(5) 국내외 시장여건 휴대용단말기 통신부품 중 당사의 제품은 성형제품인 관계로 시장의 진입장벽은 높지 않을 수 있으나 제품의 특성상 초경박화, 초소형화, 고신뢰성화, 고급화 및 기능복합화가 되고 있으므로 소재에서의 가공뿐만 아니라, 전자파차폐, 특수표면처리 및 VA/VE등과 같은 기능 부가를 위한 고기술이 필요하게 되었고, 그 기술을 토대로 다양한 디자인을 요구하는 소비자의 욕구를 만족시키는 제품을 생산하기 위해서는 막대한 시간, 자금력 및 생산기반이 따르기 때문에 신규회사의 진입이 용이하지는 않으며, 휴대용 단말기를 신모델로 교체하는 Cycle time이 짧은 관계로 신규로 생산능력을 단기간 내에 갖추는 데도 문제점을 낳을 수가 있습니다. 그러므로 휴대용 단말기를 생산하는 대형 제조사들조차 공급차질과 품질 문제점을 안고 신규 제조업체를 찾는다는 것은 어렵다고 봅니다. 또한 이동전화단말기 부품을 제조할 수 있는 것은 그 제품의 특성에 대하여 정확히 알아야 하므로 디자인부터 제품설계와 제작 및 양산 공정의 준비까지 처음부터 참여를 해야 되며 그렇지 못할 경우 제품생산 시 불량 또는 성능 저하와 같은 어려움이 발생하고, 이는 곧 품질 경쟁력과 직결되는 관계로 시장진입은 더욱더 어려운 상황이 되기도 합니다. 당사는 다이캐스팅 제조기술뿐만 아니라 휴대폰용 부품 조립생산 면에서 국내외 유사업체들 보다 경쟁력이 뛰어나다고 할 수 있습니다.[FPCB사업부문](1) 산업의 특성FPCB산업은 고도의 전자회로 및 정밀기계 기술을 요구하며 고수익을 창출하는 빌드업과 RFPCB 등 기술력을 요하는 제품의 비중이 증가하고 있어 기술력의 수준에 따라 수익성의 차별화가 나타납니다. 주문형 산업으로 고품질과 납기 준수를 강하게 요구하는 고객 지향적 산업으로 제품 개발시부터 전기적 특성, 크기, 부피, 두께 등을고려하여 제품의 특성에 맞게 주문 생산 및 제작하는 산업입니다. 또한 인쇄회로 기판산업의 특성상 반도체나 LCD산업과 마찬가지로 전공정이 설비에 의존하고 후공정에 있어 각 세부공정 별로 수작업에 의한 프로세스가 필요한 노동집약적인 특성을 가지고 있습니다. 또한 많은 공정에 있어 기계, 계측, 화공, 소재 등 관련 후방 분야와함께 동반하여 발전하는 산업적 파급효과가 큰 산업입니다.(2) 산업의 성장성FPCB 시장은 전자 제품의 경박단소화에 따른 적용 제품군의 확대로 그 시장규모가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 예전에 경성PCB가 적용되던 영역이 동일한 기능을 수행하는 FPCB로 대체되고 있기 때문이며, FPCB는 일반PCB가 무게나 부피,특히 경직성으로 인해 가지는 한계성을 극복하기 위하여 사용범위가 확대되고 있습니다. 최근 FPCB 적용이 확대되고 있는 자동차 산업과 의료기, 미래 성장산업인 로봇산업 등에도 Multi FPCB, Rigid FPCB 등의 고부가가치 FPCB의 사용이 점차 증가하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성 주요 수요처가 핸드폰, 디스플레이 장치 등 전방산업의 실적에 크게 좌우되는 특성을지니고 있으며, 환율, 원자재 가격, 수출시장 환경 등 해외의 경기변동에 따라 매우 민감하게 반응하여 시장의 경기가 크게 변동되는 특성을 가지고 있습니다. (4) 계절성주 수요처인 휴대폰, 디스플레이등 IT분야의 최대성수기는 크리스마스, 연말로 볼 수있으며 FPCB 공급업체는 부품공급업체로1~2개월 앞섭니다. 비수기는 연말 및 1분기로 볼 수 있습니다. 그리고 요즘 추세는 휴대폰 단말기 신제품 출시 1~2개월 전이 부분적 성수기로 볼 수 있습니다.(5) 국내외 시장여건 당사가 생산하는 FPCB 제품은 국내뿐 아니라 중국, 일본 등지의 해외 고객 확보에도 전력을 다하고 있습니다. 현재 FPCB 시장에 가장 큰 영향을 주는 산업은 IT산업 중에서도 휴대폰 산업입니다. 최근 스마트폰의 성장율 둔화로 FPCB 시장 역시 영향을 받을것으로 예상되며, 중국 FPCB업체의 기술력 상승 및 단가인하 정책으로 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 당사는 1992년에 창립, 소형정밀 고속 다이캐스팅기술(Miniature Diecasting)을 이용하여 ICT제품기기에 적용되는 아연, 마그네슘, 알루미늄 소재의 LCD Bracket, Case와 같은 내.외장품, 힌지부품, 구동부품, 카메라 부품등의 초정밀 부품과 조립모듈을 생산하고 있습니다. 마그네슘 및 알루미늄은 휴대폰 및 테블릿기기의 내장재(LCD Bracket류), 외장재(CASE류)에 주로 사용되며, 특히 휴대폰의 디자인 트렌드에 따라 최근에는 알루미늄에 외장Case에 대한 수요도 증가하고 있습니다. ZN제품은 주로 휴대폰의 외장(데코레이션)에 주로 사용이 되고 있으며, 조립모듈 제품은 MG, AL ZN등의 단품과 기타부품들을 모듈화 시켜 슬라이드 힌지, 노트북힌지등의 메카니즘에주로 사용되고 있습니다.

특히 2019년 폴더블 스마트폰 출시 이후 스마트폰 폼팩터의 변화가 본격적으로 태동되었으며, 최근에는 롤러블 스마트폰 출시 관련 기대가 커지는 등 폼팩터의 변화는 점점 커져가고 있습니다.이에 따라 당사의 힌지 역시 핵심부품으로 재평가 되고 있으며 향후 스마트폰 뿐만 아니라 다양한 IT 기기에 쓰임이 예상됨에 따라 향후 사업 성장이 기대되고 있습니다. (2) 시장점유율

휴대폰 완성 제조업체들 조차 당사의 부품과 관련된 집계자료를 미공개함에 따라 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다. 또한 일부 마그네슘 및 알루미늄 관련 휴대폰 단말기용 부품제조업체들이 중국 등 저개발 국가에서 생산 납품을 하고 있으나 회사규모가 크지않고 공급규모도 알려진 바가 없어 시장규모를 집계하는데 한계가 있습니다.

(3) 시장의 특성

통신시장 특성 중 하나는 모델수명이 짧다는 것인데, 이를 위해서는 신속대응이 가능한 개발조직 및 다품종 소량생산에 적합한 유연한 생산시스템이 요구되며, 당사는 국내외 고객들의 휴대단말기 개발 생산에 지속적으로 참여해 오면서 이 두가지 능력을 키워올 수 있었습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존에 영위하던 스마트폰 부품 제조 관련 사업 이외에도 Non-ICT, Automobile 등 다양한 분야의 신규사업을 검토 및 추진 중에 있습니다.

(5) 조직도

2023 조직도.jpg
2023 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

당해 사업연도의 영업상황의 개요

본 내용은 주주총회소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고해 주시기 바랍니다.

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1
) 연결 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제31기 2022년 12월 31일 현재

제30기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 KH바텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

자 산

I. 유동자산

181,964,679,579

200,351,294,632

현금및현금성자산
50,736,020,243

83,424,040,249

기타금융자산
74,096,880,000

46,463,750,000

매출채권및기타채권
26,445,540,744

36,226,888,040

당기법인세자산
178,862,679

26,598,951

기타자산
13,038,582,702

11,496,448,419

재고자산
17,468,793,211

22,713,568,973

II. 매각예정자산

-

11,089,476,306

매각예정집단자산
-

11,089,476,306

III. 비유동자산

162,796,082,742

170,410,488,851

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,206,108,896

304,575,471

지분법적용투자주식
1,572,306,636

2,398,164,427

기타금융자산
3,854,114,268

5,228,078,188

유형자산
145,146,287,812

151,100,286,555

무형자산
11,017,265,130

11,379,384,210

자 산 총 계

344,760,762,321

381,851,259,789

부 채

I. 유동부채

113,555,768,665

118,180,640,931

매입채무및기타채무
44,370,495,310

62,952,017,994

단기차입금
24,100,165,675

35,484,090,351

당기법인세부채
635,030,257

-

유동성장기차입금
1,500,000,000

7,537,689,410

유동성교환사채
19,850,270,414

-

유동파생상품부채
12,268,307,691

-

기타부채
10,831,499,318

12,206,843,176

II. 매각예정부채

-

838,396,306

매각예정집단부채
-

838,396,306

III. 비유동부채

1,853,745,340

46,242,213,533

장기차입금
-

17,477,608,749

교환사채
-

17,114,614,000

파생상품부채
-

7,732,369,500

기타금융부채
427,980,000

392,803,750

순확정급여부채
398,794,972

1,170,534,888

리스부채
17,000,730

513,846,073

이연법인세부채
1,009,969,638

1,840,436,573

부 채 총 계

115,409,514,005

165,261,250,770

자 본

I. 지배기업 소유주지분

230,535,891,813

217,972,159,772

자본금
11,838,721,000

11,838,721,000

자본잉여금
58,294,458,456

58,294,458,456

기타자본구성
-7,484,153,392

-2,551,355,425

이익잉여금
167,886,865,749

150,390,335,741

II. 비지배주주지분

-1,184,643,497

-1,382,150,753

자 본 총 계

229,351,248,316

216,590,009,019

자 본 과 부 채 총 계

344,760,762,321

381,851,259,789

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제31기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 케이에이치바텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

I.매출액

363,915,189,191

339,842,788,109

II.매출원가

298,203,995,318

277,402,379,512

III.매출총이익

65,711,193,873

62,440,408,597

IV.판매비와관리비

33,193,867,551

35,520,721,106

V.영업이익

32,517,326,322

26,919,687,491

VI.영업외손익

85,034,802

10,127,724,532

기타수익
26,061,920,511

22,920,744,122

기타비용
18,368,582,168

12,563,928,259

금융수익
1,603,890,055

2,913,306,079

금융비용
9,212,193,596

3,142,397,410

VII.계속영업법인세비용차감전순이익(손실)

32,602,361,124

37,047,412,023

VIII.계속영업법인세비용(수익)

6,030,400,474

4,304,133,545

IX.계속영업당기순이익(손실)

26,571,960,650

32,743,278,478

X.중단영업당기순이익(손실)

-1,561,122,709

365,045,146

XI.당기순이익(손실)

25,010,837,941

33,108,323,624

XII.기타포괄손익

-5,446,366,044

3,159,800,331

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
-4,932,797,967

3,015,548,482

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
-513,568,077

144,251,849

XIII.총포괄이익(손실)

19,564,471,897

36,268,123,955

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
24,813,330,685

33,412,209,394

비지배지분
197,507,256

-303,885,770

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
19,366,964,641

36,572,009,725

비지배지분
197,507,256

-303,885,770

XIV.지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)

1,103

1,473

희석주당이익(손실)

1,103

1,473

연 결 자 본 변 동 표

제31기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 케이에이치바텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본 합계

2021.01.01 (전기초)
11,836,951,500
58,273,896,328
-10,649,549,367
116,833,874,498
176,295,172,959
-1,078,264,983
175,216,907,976

당기순손실
-
-
-
33,412,209,394
33,412,209,394
-303,885,770
33,108,323,624

해외사업환산손익
-
-
3,015,548,482
-
3,015,548,482
-
3,015,548,482

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
144,251,849
144,251,849
-
144,251,849

총포괄손익
-
-
3,015,548,482
33,556,461,243
36,572,009,725
-303,885,770
36,268,123,955

교환권대가
-

5,082,645,460
-
5,082,645,460
-
5,082,645,460

지분의 변동
1,769,500
20,562,128
-
-
22,331,628
-
22,331,628

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
-

2021.12.31 (전기말)
11,838,721,000
58,294,458,456
-2,551,355,425
150,390,335,741
217,972,159,772
-1,382,150,753
216,590,009,019

2022.01.01 (당기초)
11,838,721,000
58,294,458,456
-2,551,355,425
150,390,335,741
217,972,159,772
-1,382,150,753
216,590,009,019

당기순이익
-
-
-
24,813,330,685
24,813,330,685
197,507,256
25,010,837,941

해외사업환산손익
-
-
-4,932,797,967
-
-4,932,797,967
-
-4,932,797,967

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-513,568,077
-513,568,077
-
-513,568,077

총포괄손익
-
-
-4,932,797,967
24,299,762,608
19,366,964,641
197,507,256
19,564,471,897

교환권대가
-
-
-
-
-
-
-

지분의 변동
-
-
-
-
-
-
-

배당금의 지급
-
-
-
-6,803,232,600
-6,803,232,600
-
-6,803,232,600

2022.12.31 (당기말)
11,838,721,000
58,294,458,456
-7,484,153,392
167,886,865,749
230,535,891,813
-1,184,643,497
229,351,248,316

연 결 현 금 흐 름 표

제31기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 케이에이치바텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

38,849,108,535

75,430,703,383

1.당기순손실
25,010,837,941

33,108,323,624

2.비현금항목의 조정
29,708,456,961

14,570,383,536

이자수익
-1,584,918,484

-270,498,066

이자비용
4,343,252,355

3,142,627,572

법인세비용
6,030,400,474

4,304,133,545

외화환산이익
-10,061,502,332

-10,247,679,359

외화환산손실
8,770,178,483

1,938,216,945

퇴직급여
1,003,201,803

1,285,244,998

감가상각비
17,669,613,902

14,251,869,320

무형자산상각비
706,256,278

669,453,824

대손상각비
-72,270,535

1,654,351,720

종속기업 및 관계기업 투자손실
806,442,294

376,974,996

기타의대손상각비
-

919,035,187

기타의투자자산평가이익
-20,451,097

-193,157,293

기타의투자자산처분손실
230,896,232

-

유형자산처분이익
-279,528,957

-7,186,760,748

유형자산처분손실
131,108,287

5,707,786,357

유형자산손상차손
637,701,114

매각예정비유동자산처분이익
-2,801,776,685

-

무형자산손상차손
-

90,963,732

파생상품평가이익
-

-2,450,357,500

파생상품평가손실
4,535,938,191

-

매도가능금융자산평가손실
9,326,632

-

매도가능금융자산손상차손
89,139,943

-

소모품비
-

544,485,232

잡이익
-474,876,764

33,693,074

잡손실
40,325,827

-

3.운전자본의 조정

-4,177,265,076
30,618,603,987

매출채권
4,843,263,698

-24,593,350,444

미수금
5,672,594,636

10,805,333,010

선급금
98,701,805

2,814,304,613

선급비용
2,934,769

325,757,994

재고자산
5,780,543,708

8,553,375,491

기타유동자산
-1,126,505,160

-786,590,581

보증금
13,327,772

-285,217,781

매입채무
-15,403,156,103

22,104,438,398

미지급금
-1,745,989,276

7,125,141,181

미지급비용
3,786,525,847

1,560,500,828

선수금
-1,922,696,157

7,442,126,379

예수금
139,764,898

119,801,736

퇴직금의 지급
-4,316,575,513

-4,567,016,837

4.이자의 수취
2,774,086,388

169,949,930

5.이자의 지급
-8,935,325,024

-2,591,753,793

6.법인세의 납부
-5,531,682,655

-444,803,901

Ⅱ.투자활동 현금흐름

-31,660,358,483

-32,997,512,524

단기금융상품의 증가
-138,174,980,000

-46,319,000,000

단기금융상품의 감소
110,131,950,000

-

단기대여금의 증가
-

-250,000,000

장기금융상품의 증가
-60,000,000

-54,000,000

종속기업투자 선급금 증가
-758,542,113

-

매도가능증권의 증가
-1,030,000,000

-2,661,450,000

매도가능증권의 감소
30,000,000

-

기타금융자산의 증가
-

-504,000,000

기타금융자산의 감소
2,832,684,562

-

매각예정자산의 처분
8,405,044,536

-

유형자산의 취득
-13,530,660,875

-16,353,285,239

유형자산의 처분
838,208,711

33,353,181,268

무형자산의 취득
-344,063,304

-522,006,563

무형자산의 처분
-

313,048,010

Ⅲ.재무활동 현금흐름

-43,536,696,345

4,871,584,310

차입금의 차입
738,719,774

7,484,763,936

차입금의 상환
-36,918,756,600

-35,265,170,000

교환사채의 발행
-

33,248,415,000

리스부채의 상환
-524,163,169

-660,874,492

임대보증금의 증가
9,736,250

43,118,238

임대보증금의 감소
-39,000,000

-1,000,000

신주발행
-

22,331,628

배당금의 지급
-6,803,232,600

-

Ⅳ.매각예정자산으로의 대체

71,538,148

-56,492,703

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)

-36,276,408,145

47,248,282,466

(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

Ⅵ.환율변동효과

3,588,388,139

2,618,368,791

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산

83,424,040,249

33,557,388,992

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ+Ⅶ)

50,736,020,243

83,424,040,249

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제31기 2022년 12월 31일 현재

제30기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 케이에이치바텍
(단위 : 원)

과 목
제31(당)기
제30(전)기

자 산

I. 유동자산

112,766,466,610

112,656,545,742

현금및현금성자산
17,992,558,085

37,402,556,773

기타금융자산
77,607,802,826

49,463,750,000

매출채권및기타채권
15,178,427,815

24,645,193,006

당기법인세자산
159,192,830

8,008,320

기타자산
842,465,559

864,069,896

재고자산
986,019,495

272,967,747

II. 매각예정자산

-

5,966,640,000

매각예정투자주식
-

5,966,640,000

매각예정유형자산
-

-

III. 비유동자산

158,008,225,888

160,555,875,350

종속기업및관계기업투자주식
42,902,690,687

29,192,478,766

당기손익공정가치측정금융자산
1,206,108,896

304,575,471

기타금융자산
78,173,938,224

98,081,825,467

유형자산
31,089,738,134

30,294,068,008

무형자산
2,752,440,972

2,682,927,638

순확정급여자산
1,883,308,975

이연법인세자산
-

-

자 산 총 계

270,774,692,498

279,179,061,092

부 채

I. 유동부채

40,337,731,875

26,084,591,210

매입채무및기타채무
6,290,931,690

11,717,910,717

단기차입금
1,000,000,000

11,600,000,000

유동성장기차입금
-

1,600,000,000

교환사채
19,850,270,414

파생상품부채
12,268,307,691

기타유동부채
928,222,080

1,166,680,493

II. 비유동부채

376,182,695

34,851,951,711

장기차입금
-

7,600,000,000

교환사채
-

17,114,614,000

파생상품부채
-

7,732,369,500

기타금융부채
181,000,000

333,561,206

순확정급여부채
-

821,305,725

이연법인세부채
195,182,695

1,250,101,280

부 채 총 계

40,713,914,570

60,936,542,921

자 본

I. 자본금

11,838,721,000

11,838,721,000

II. 자본잉여금

58,294,458,456

58,294,458,456

III. 기타자본구성

-7,486,270,006

-3,362,792,013

IV. 이익잉여금

167,413,868,478

151,472,130,728

자 본 총 계

230,060,777,928

218,242,518,171

부채 및 자본총계

270,774,692,498

279,179,061,092

포 괄 손 익 계 산 서

제31기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 케이에이치바텍
(단위 : 원)

과 목
제31(당)기
제30(전)기

금 액
금 액

I. 매출액

23,891,480,032

23,525,976,137

II. 매출원가

6,731,445,283

8,688,283,918

III. 매출총이익

17,160,034,749

14,837,692,219

IV. 판매비와관리비

14,160,678,980

16,200,432,986

V. 영업이익(손실)

2,999,355,769

-1,362,740,767

VI. 영업외손익

21,604,784,852

38,253,420,048

기타수익
11,021,751,189

19,767,508,459

기타비용
1,753,300,381

4,047,138,291

금융수익
6,524,172,866

8,033,138,787

금융비용
7,806,808,584

1,378,700,419

종속기업및관계기업투자이익(손실)
13,618,969,762

15,878,611,512

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)

24,604,140,621

36,890,679,281

VIII. 법인세비용(수익)

1,345,602,194

3,575,643,825

IX. 당기순이익(손실)

23,258,538,427

33,315,035,456

X. 기타포괄손익:

-4,637,046,070

2,466,757,955

후속적 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
-4,123,477,993

2,322,506,106

후속적 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
-574,921,095

191,026,273

지분법이익잉여금
61,353,018

-46,774,424

XI. 총포괄이익(손실)

18,621,492,357

35,781,793,411

XII. 주당손이익(손실)

기본주당순이익(손실)

1,026

1,469

희석주당순이익(손실)
-
1,026
-
1,469

자 본 변 동 표

제31기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 케이에이치바텍
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성
이익잉여금
합계

2021.01.01(전기초)
11,836,951,500
58,273,896,328
-10,767,943,579
118,012,843,423
177,355,747,672

당기순손실
-
-
-
33,315,035,456
33,315,035,456

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
191,026,273
191,026,273

지분법이익잉여금
-
-
-
-46,774,424
-46,774,424

지분법자본변동
-
-
2,322,506,106
-
2,322,506,106

전환사채의 전환
1,769,500
20,562,128
-
-
22,331,628

교환권대가
-
-
5,082,645,460
-
5,082,645,460

배당금의 지급

2021.12.31(전기말)
11,838,721,000
58,294,458,456
-3,362,792,013
151,472,130,728
218,242,518,171

2022.01.01(당기초)
11,838,721,000
58,294,458,456
-3,362,792,013
151,472,130,728
218,242,518,171

당기순이익
-
-
-
23,258,538,427
23,258,538,427

순확정급여부채의 재측정요소
-
-

-574,921,095
-574,921,095

지분법이익잉여금
-
-

61,353,018
61,353,018

지분법자본변동
-
-
-4,123,477,993

-4,123,477,993

전환사채의 전환

-
-

교환권대가
-
-

배당금의 지급

-6,803,232,600
-6,803,232,600

2022.12.31(당기말)
11,838,721,000
58,294,458,456
-7,486,270,006
167,413,868,478
230,060,777,928

현 금 흐 름 표

제31기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 케이에이치바텍
(단위 : 원)

과 목
제31(당)기
제30(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

14,513,040,725

23,674,183,500

1. 당기순이익(손실)
23,258,538,427

33,315,035,456

2. 비현금항목의 조정
-13,203,888,514

-29,283,242,289

이자수익
-6,503,721,769

-5,389,623,994

이자비용
2,941,507,586

1,378,700,419

법인세비용(수익)
1,345,602,194

3,575,643,825

외화환산이익
-4,266,157,379

-9,175,956,902

외화환산손실
949,094,286

20,643,870

퇴직급여
734,387,254

917,364,416

감가상각비
980,714,174

838,553,856

무형자산상각비
28,086,666

17,096,111

대손상각비
-73,010,116

473,048,758

종속기업및관계기업투자이익
-14,001,167,308

-15,878,611,512

종속기업및관계기업투자손실
382,197,546

기타의투자자산평가이익
-20,451,097

-193,157,293

기타의투자자산처분손실
230,896,232

기타의대손상각비
-

919,035,187

매도가능증권손상차손
89,139,943

-

매도가능증권평가손실
9,326,632

유형자산처분이익
-134,937,547

-6,620,379,766

유형자산처분손실
-

2,284,441,731

매각예정자산처분이익
-431,334,002

-

파생상품평가이익
-

-2,450,357,500

파생상품평가손실
4,535,938,191

-

잡이익
-

316,505

3.운전자본의 조정
3,888,607,334

18,137,197,617

매출채권
11,996,242,996

-4,155,885,145

미수금
1,648,655,232

16,453,300,548

선급금
687,330,746

-196,409,995

선급비용
92,815,704

370,036,025

재고자산
-713,051,748

777,550,596

매입채무
-251,126,464

-220,208,282

미지급금
-7,241,732,251

7,543,569,178

미지급비용
2,084,811,813

1,892,219,384

선수금
-263,696,023

-325,668,539

예수금
25,237,610

-22,185,699

임차보증금
-800,000

-950,000

퇴직금의 지급
-4,176,080,281

-3,978,170,454

4.이자의 수취
3,185,172,964

2,691,189,473

5.이자의 지급
-225,841,429

-755,467,441

6.법인세의 납부
-2,389,548,057

-430,529,316

Ⅱ.투자활동 현금흐름

-7,097,492,534

-25,447,830,095

단기금융상품의 증가
-138,174,980,000

-46,319,000,000

단기금융상품의 감소
110,131,950,000

장·단기대여금의 증가
-3,510,922,826

-10,679,320,000

장·단기대여금의 감소
23,438,700,000

10,270,800,000

기타금융자산의 증가

-504,000,000

기타금융자산의 감소
2,832,684,562

매도가능증권의 증가
-1,000,000,000

-

종속회사투자주식의 증가

-6,132,500,000

종속회사투자 선급금의 증가
-758,542,113

매각예정투자증권의처분
1,682,664,596

유형자산의 취득
-1,794,410,300

-1,234,662,788

유형자산의 처분
152,963,547

29,156,652,693

무형자산의 취득
-97,600,000

-5,800,000

Ⅲ.재무활동 현금흐름

-26,636,232,600

23,069,746,628

차입금의 차입

1,000,000,000

차입금의 상환
-19,800,000,000

-11,200,000,000

교환사채의 발행

33,248,415,000

임대보증금의 증가
6,000,000

49,000,000

임대보증금의 감소
-39,000,000

-50,000,000

신주발행비의 증가

-

신주발행

22,331,628

배당금의 지급
-6,803,232,600

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

-19,220,684,409

21,296,100,033

Ⅴ.외화 현금및현금성자산의 환율변동효과

-189,314,279

365,624,467

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

37,402,556,773

15,740,832,273

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

17,992,558,085

37,402,556,773

이익잉여금 처분계산서

제 31 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 30 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위:원)

구분
제31(당)기
제30(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금

153,933,545,218

138,672,130,728

1.전기이월미처분이익잉여금
131,188,574,868

105,212,843,423

2.당기순이익(손실)
23,258,538,427

33,315,035,456

3.순확정급여부채의 재측정요소
-574,921,095

191,026,273

4.지분법이익잉여금
61,353,018

-46,774,424

Ⅱ.이익잉여금처분액

7,483,555,860

7,483,555,860

1.이익준비금
680,323,260

680,323,260

2.배당금 (주당배당금(률)): 당기: 300원(60%) 전기: 300원(60%))
6,803,232,600

6,803,232,600

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

146,449,989,358

131,188,574,868

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제31기
제30기

주당배당금 (원)
300
300

배당총액 (원)
6,803,232,600
6,803,232,600

시가배당율 (%)
2.1
1.2

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

서재영
1964-08-22
사외이사
-
-
이사회

총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서재영
교수 / PB
2001년 - 2004년
한셋투자자문 펀드매니저
-

2002년 - 2005년
한국기업지배구조개선센터 자문위원

2005년 - 2007년
한양대학교 정보통신 대학원 겸임교수

2005년 - 2011년
메릴린치 증권 WM 부문 상무

2011년 - 2020년
우리투자증권 WM사업부 PB

2020년 - 현재
NH투자증권 WM사업부 PB

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서재영
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 한국 기업지배구조개선센터 자문위원을 역임하고 국내외 글로벌 투자기관에서 다양한 업무를 수행해 본 경험과 전문성을 바탕으로 객관적인 시각으로 회사 의사결정과정에 참여하고 회사의 발전과 이익극대화에 노력하고자 합니다

2. 독립성본 후보자는 이사회의 추천을 받아 사외이사 후보자로 등록되었으며, 후보제안자와후보자 관계에 특별한 관계가 없으며 또한 대주주 등과의 별도 거래사실도 없습니다.본 후보자는 업무를 수행함에 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 객관적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 한국 기업지배구조개선센터 자문위원을 역임하고 국내외 글로벌 투자기관에서 다양한 업무를 수행해 본 경험과 전문성을 바탕으로 객관적인 시각으로 회사 의사결정과정에 참여하고 회사의 발전과 이익극대화를 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

확인서

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김동주
1956-10-04
-
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김동주
-
2004년 ~ 2008년
LG디스플레이 금융담당 상무
-

2017년 ~ 2022년
(주)노바텍 경영고문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동주
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 IT부품 제조업에 오랜기간 근무하면서 금융담당상무, 경영고문 등의 역할을 수행하였습니다. 상기 경험등을 바탕으로 강화된 내부통제 활동 및 적극적인 감사활동을 수행하며 당사의 투명성 및 독립성에 많은 기여를 할 수 있을 것이라 판단 되어 추천하였습니다.

확인서

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

실제 지급된 보수총액
1,300 백만원

최고한도액
1,500 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36 백만원

최고한도액
50 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2023년 3월 23일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.khvatec.com, 투자 -> IR자료실)에 게재할 예정입니다.

-- 사업보고서는 주주총회에서 부결/수정이 발생되어 정정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일 주총 개최 관련 사항당사는 금번 정기 주주총회를 주주총회 집중일을 제외하고 개최하려 하였으나, 종속회사가 포함된 연결 결산일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. - 주주총회 개최일: 2023년 3월 31일

2. 전자투표에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다

가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

3. 그외 기타 사항회사는 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.- 또한, 이사회는 코로나바이러스 감염증 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생시 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경권한을 대표집행임원에게 위임하였으며, 변경사유 발생시에는 즉시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 안내하겠습니다.