미래반도체 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 미래반도체

주주총회소집공고
2.9
미래반도체 주식회사

주주총회소집공고

2023 년 03 월 16 일

회 사 명 :
미래반도체 주식회사

대 표 이 사 :
이 정

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 경인로53길 15, 나동 4403호(구로동, 중앙유통단지)

(전 화) 02-6678-2511

(홈페이지) www.miraisemi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이혜정

(전 화) 02-6678-2511

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 363조 및 당사 정관 제21조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는「상법」제542조의4에 의하여 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023 년 03 월 31 일(금) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울시 구로구 경인로53길 15, 나동 4403호 (본사 회의실)

3. 회의목적사항

<보고사항> - 감사의 감사보고 - 영업보고- 외부감사인 선임 보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제27기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

인감증명서, 대리인 신분증6. 기타사항 - 기념품은 지급하지 않습니다.

2023 년 03 월 16 일

서울시 구로구 경인로53길 15, 나동 4403호 (구로동, 중앙유통단지)

미래반도체 주식회사 대표이사 이 정 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의성명

사외이사 조달환(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.19
산업운영자금대출 약정 연장에 관한 건
-

2
2022.02.15
주주총회 소집의 건
-

3
2022.04.01
은행여신 차입에 관한 건
-

4
2022.04.06
원화지급보증 차입에 관한 건
-

5
2022.04.29
원화지급보증(한도)금액 증액(15억→30억) 요청의 건
-

6
2022.04.29
원화지급보증 차입에 관한 건
-

7
2022.05.17
미래반도체㈜ 제5회 무보증 사모사채 발행의 건
-

8
2022.05.31
사규 제,개정 승인의 건
-

9
2022.06.02
1. 명의개서대리인 선임의 건 2. 임시주주총회 소집의 건
-

10
2022.06.13
1. 임시주주총회 소집의 건
-

11
2022.06.13
겸직승인의 건- 사외이사 조달환 (주)태경칩스 대표이사 겸직
-

12
2022.06.16
원화지급보증(기타지급보증)신규 및 파생상품(통화선도) 증액건
-

13
2022.06.29
산업운영자금대출 외 약정 연장에 관한건(산업운영자금대출(대환) / 산업운영자금대출(다모아플러스) 1년기한연장)
-

14
2022.07.29
주식양도의 건
찬성

15
2022.08.30
특정금전신탁의 건

찬성

16
2022.08.31
제27기 반기 재무제표 승인의 건
찬성

17
2022.09.05
원화지급보증 차입에 관한 건
찬성

18
2022.09.05
코스닥시장 상장 동의의 건
찬성

19
2022.09.16
미래반도체 주식회사 제3회차 사모사채 조기상환의 건
찬성

20
2022.11.01
원화지급보증(한도)금액 30억원 기한 연장(한국산업은행)
찬성

21
2022.11.11
1. 임시주주총회 소집의 건 2. 미래반도체㈜사규 개정 승인의 건
찬성

22
2022.12.12
코스닥 시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건
찬성

23
2022.12.15
파생상품(통화선도) 증액 건
찬성

24
2022.12.27
코스닥시장 상장을 위한 신주발행 주금 납입은행 변경 승인의 건
찬성

주) 제27기 임시주주총회(2022.06.30)에서 조달환 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,030
15
15
-

주1) 주총승인금액은 이사 전체 보수한도 총액입니다.주2) 제27기 임시주주총회(2022.06.30)에서 조달환 사외이사가 신규 선임되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

차입거래(ABL)
위드지엠제십이차㈜(종속기업)
2022.08.31~2025.09.01
250
26.9%

주1) 상기 비율(%)은 2021년말 별도재무제표 자산총액(93,094백만원) 대비 비율입니다.주2) 위드지엠제십이차㈜는 특수목적기업으로 지배기업이 유동화증권의 원리금 상환이행을 위하여 제공하는 지급보증 등을 통해 관련 활동을 지시하는 실질적인 힘을 보유하고 있고, 변동이익에 노출되어 있어 지배력이 있는 것으로 판단됨에 따라 연결대상 종속기업에 포함하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

위드지엠제십이차㈜(종속기업)
차입거래(ABL)
2022.08.31~2025.09.01
250
26.9%

주) 상기 비율(%)은 2021년말 별도재무제표 자산총액(93,094백만원) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가) 주요 목표시장 당사는 메모리, 시스템반도체, 기타(디스플레이 등) 제품을 판매하고 있습니다. 당사가 납품한 반도체는 Data center, Automotive, Smart phone, Home appliance, Desktop 등 다양한 곳에 활용되고 있으며, 주요 목표시장은 국내 휴대폰 제조업체, 컴퓨터 제조업체 등 다양한 IT제품을 생산하고 있는 산업입니다.

(나) 반도체 수요 변동 요인 글로벌 반도체 시장의 제품 수명 주기는 제품마다 다르며, 새로운 제품의 개발 및 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치 산업입니다. 이러한 반도체 산업은 과거로부터 미국 대통령 선거와 마이크로소프트의 윈도우 업데이트 주기의 영향에 따른 호황과 불황이 약 4년 주기로 발생했습니다. 이는 주요 수요처인 미주의 거시경제 순환 사이클(Business Cycle)과의 연관성이 매우 컸습니다.

과거 1차 반도체 슈퍼사이클은 1994~1995년에 PC 수요가 급증하면서 발생하였습니다. 이 시기에 DRAM 가격은 연평균 20% 상승하였으며, 반도체 호황의 정점에서 다수 기업은 반도체 장기호황을 예상했지만 PC수요 위축 등으로 Down-Cycle에 진입했습니다. 그리고 2차 반도체 슈퍼사이클은 2017~2018년 데이터센터 수요 증가로 발생하였습니다. 클라우드 초기 성장 단계에서 주도권 확보를 위해 기업들이 데이터센터 투자를 확대하면서 이 시기에 DRAM 가격은 연평균 30% 상승하였지만, 2019년 서버수요 위축 및 미중 무역분쟁 등으로 Down-Cycle에 진입했습니다.

최근 반도체 수요는 경제회복, Digital Transformation 가속화에 따른 산업구조 변화, 수요 다변화 등으로 중장기적 성장이 전망됩니다. COVID-19로 인해 재택근무, 온라인 쇼핑 등 비대면 산업의 성장이 촉진됐으며 향후에도 이러한 비대면 활동은 New Normal로 일상화될 가능성이 높습니다. 이에 따라 AI 구현이 중앙화된 클라우드에서 엣지(Edge, 사용자 기기)로 변화하고, 자율주행, 스마트시티 등 신수요가 창출되면서 반도체 수요는 중장기적 성장할 것으로 예상됩니다.

반도체의 수요처는 다양한 IT기기 개발과 성장으로 다변화되고 있지만, 2024년까지 반도체의 최대 수요처는 기존 주력 시장인 통신기기와 컴퓨터로 예상됩니다. 반도체의 수요처는 2020년 기준 통신기기(36%)와 컴퓨터(36%)이며 다음으로 산업재(11%), 소비자가전(9%), 자동차(8%) 순이며 2024년에도 유사한 비중을 유지할 전망입니다. 그러나 2025년 이후에는 전기차 보급 확대, 5G 통신망 구축에 따른 관련 산업 성장 등으로 반도체 수요처 다변화는 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.

화면 캡처 2023-03-14 121356.jpg
<반도체 수요처별 비중 및 성장률>

(2) 산업의 성장성

반도체는 모든 IT 제품의 필수적인 핵심 부품으로서, PC를 비롯해 통신장비 및 통신 시스템, 자동차, 디지털 가전제품, 산업기계, AI, 챗GPT 등 그 적용 분야가 매우 광범위합니다. 2020년은 COVID19에 따른 팬데믹과 미-중 무역갈등의 격화로 인해 글로벌 금융위기 이후 처음으로 세계 경제 성장률이 마이너스로 전환되며 메모리 시장 환경도 당초 기대 대비 부진했습니다. 고객의 보수적인 재고 운영이 지속되며 예상 대비 수요 증가율이 둔화되었으며 가격도 약세 전환되었으나, 공급 업체들이 보수적인 투자 및 생산 기조를 유지함에 따라 연말로 갈수록 업계 재고가 정상화되고 수급도 안정을 찾아가기 시작함에 따라 2020년 반도체 시장은 +10.4%, 메모리 시장은 +13.5%의 상승을 기록하였고 2021년 반도체 시장은 +25.0%, 메모리 시장은 +33.2%의 성장을 보였습니다.시장조사기관 statista에서 2022년 7월 발표한 자료에 따르면 글로벌 반도체 시장은 전체 산업 매출액 기준 2023년까지 꾸준히 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 COVID-19의 불확실성이 지속되는 가운데 백신 보급 확대를 기반으로 경제활동 제한의 완화 기조에 따른 긍정적 요인의 영향입니다. 그러나 시장조사기관 Gartner에서는 2022년 글로벌 반도체 매출 증가율 전망치를 직전 분기에 발표한 기존 13.6%에서 7.4%로 하향 조정하였습니다. 금리 인상, 인플레이션 등으로 경제 정상화가 지연되는 요인으로 인해 성장률이 둔화되지만 성장세는 지속될 것으로 예상하고 있습니다.

【2012-2023 글로벌 반도체산업 매출액 전망】

(단위: 십억 USD)

화면 캡처 2023-03-14 123017.jpg
[2012-2023 글로벌 반도체산업 매출액 전망]

주) Source : Statista, 2022년 7월.

(3) 경기변동의 특성

당사의 주요 제품은 메모리, 시스템반도체, 디스플레이 등 기타 상품과 메모리 AS 서비스 용역 매출로 구성됩니다. 당사의 판매단가는 매입단가에 마진을 고려하여 결정되는데, 고객과의 거래시에 매출단가를 확정하지 않고 출고 당시 시가를 기준으로 정산합니다. 때문에 반도체 시장의 가격변동에 당사 판매가격이 연동되는 모습을 보입니다. 삼성전자로부터 매입해오는 단가의 경우 기본적으로 월 1회에 결정되나, 시장상황에 따라 변동성이 큰 경우에는 2, 3회까지도 변동될 수 있습니다.

당사의 매입단가는 반도체의 제품 종류 및 거래선에 따라 월별, 분기별, 년간 반도체 시장 상황을 반영하여 삼성전자와 매입단가에 대한 협의를 실시하며, 이는 시장 변동성이 큰 경우 변동 될 수 있습니다. 당사의 판매단가는 매입단가에 마진을 고려하여 결정되는데, 고객과의 거래시에 시장상황을 일부 반영하여 매출단가를 정합니다. 때문에 반도체 시장의 가격변동에 당사 판매가격이 연동되는 모습을 보입니다.

(1) 메모리

2017~2018년 데이터센터 수요 급증으로 인한 가격상승, 19년 말부터 시작된 신종 코로나바이러스 감염증의 영향으로 20년 재택경제의 활성화가 데이터센터의 견조한 수요 상승과 개인소비가전의 증가로 메모리 반도체의 가격이 큰 수요 증가에 맞춰 상승하였습니다.

2020년 미중무역 갈등으로 촉발된 반도체 부족현상으로 코로나로 제조/생산업이 정상화되기 전에 폭발적으로 소비가 증가하면서 수요에 비해 공급이 부족한 부정적 공급 충격이 있었습니다. 2022년 코로나19의 장기화와 유럽 시장의 불안정성으로 수요가 감소하였으나, 전력 효율을 30% 개선한 DDR5 제품이 출시되어 2023년 전력 소모가 많은 데이터 센터 등 전력효율 및 환경을 위한 지속가능한 사업을 중심으로 본격 교체될 것으로 예상합니다.

이는 반도체 사이클이 경기의 영향을 받아 4년을 주기로 상승과 하락이 반복되는 것과 다르게 변동 폭과 주기가 줄어든 것입니다. 메모리반도체 공정의 미세화와 난이도가 올라가며 급격한 생산량 증가가 어려워지고, 2018년 호황 이후 극심한 공급 과잉을 겪으면서 수요자와 공급자 모두 시장 전반의 건전성 확보 필요성을 학습하여, 앞으로 과거와 같은 급격한 시장 변동이 없이 주기와 폭이 크지 않을 것입니다.

【D램 가격변동 추이 및 전망】

(단위: 십억 USD)

D램 가격변동 추이 및 전망

(2) 시스템 반도체

시스템 반도체는 표준 제품 중심의 범용 양산 시장이 대상인 메모리 반도체와 달리 통신, 자동차 등 용도와 산업 분야에 따라 특화된 시장을 형성하고 있습니다. 이와 함께 다품종 소량생산이 가능하기 때문에 시장에 따라 수요가 다르며, 적용된 기술에 따라 책정되는 단가 또한 다르기 때문에 하나의 기준을 두고 시스템 반도체 시장 전체의 단가 변동을 확인하기 어렵습니다.

일반적으로 시스템 반도체는 전통적으로 제품의 개발부터 적용까지 1~3년까지 기간이 소요되고, 적용 이후 타 제품으로 바꿀 수 있는 가능성이 적기 때문에 제품 개별 단가 변동이 적었습니다.

그러나 2021년 코로나19의 영향 및 글로벌 반도체 수요의 폭증과 원자재 가격 상승의 부담이 크게 작용하여 반도체 생산자들은 유례없는 가격 인상을 진행하였고 이는 최대 20% 이상의 가격 인상을 가져왔으며, 코로나19와 유럽 및 중국 시장의 불안한 상황이 지속되며 물류비가 상승될 것으로 예상되고 있습니다.

(4) 경쟁 요소 국내 반도체 유통 산업은 반도체 제조 기업의 필요에 의해 형성되었습니다. 반도체 생산 라인을 멈출 때마다 높은 비용이 수반되어 제품 생산을 멈추기 힘든 산업의 특성상, 수요 변동에 따른 생산의 즉각적인 변동이 어렵기 때문에 유통파트너를 통해 공급관리를 용이하게 할 수 있습니다. 또한 반도체 수요처는 그 종류와 수가 매우 많으므로 제조사가 모든 업체를 직접 관리하는 것보다 유통파트너를 통하는 것이 효과적이기 때문입니다. 국내 최대의 반도체 제조 기업인 삼성전자는 국내 반도체 시장의 원활한 공급을 위하여 대리점 체제를 운영하고 있으며, 대리점을 통해서만 제품 공급이 가능하도록 하고 있습니다. 현재 3개의 삼성전자 반도체 대리점이 과점 체제를 이루고 있으며, 삼성전자는 대리점 간의 거래선을 둘러싼 지나친 경쟁을 피하기 위해 고정 거래선으로 등록한 대리점이 해당업체와 지속적인 거래관계를 유지할 수 있도록 하고 있습니다. 당사의 경우에는 삼성전자 반도체 기술영업 엔지니어 출신 이정 대표이사를 포함하여 임원진 대부분이 근속연수가 오래된 삼성 반도체 출신 임직원으로 구성되어 있어 삼성전자 및 삼성 계열사와의 커뮤니케이션이 매우 용이하고, 고객사의 니즈에 맞게 제품을 공급하기 위해 지속적인 인력 교육을 시행하고 있으며, 삼성전자 반도체 출신의 기술영업 인력을 보유하여 경쟁력 있는 케어가 가능합니다. 또한 당사는 전세계 유일한 삼성전자 메모리 반도체 A/S 센터를 운영하고 있습니다. 제품을 유통하는 것만이 아닌, 사후처리 서비스까지 제공하면서 고객사와 신뢰를 쌓고 있기 때문에 신규 고객사 유치를 위한 프로모션에서 타사 대비 우위가 있다고 판단됩니다. 이러한 경쟁력을 통해 1996년 회사 설립 이후부터 지금까지 꾸준히 삼성전자와의 안정적인 관계를 이어 나가고 있습니다.

(5) 자금조달상의 특성 당사는 대부분 국내외 영업활동을 통해 창출된 자금으로 사업을 영위하고 있으며, 회사채 발행 및 차입 등을 통해 자금을 일부 조달하였습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

반도체 공급망은 지난 수십 년에 걸쳐 글로벌 지역 간 전문화, 분업화가 이루어졌지만 COVID-19 및 자연재해로 공급망의 병목 지점에 문제가 생겼을 때 공급망 전체 기능이 정지되는 등의 교란이 발생했습니다. 따라서 각국은 변화된 대내외적 환경 속에서 효율성에 따른 국제 분업 체계보다는 자국 반도체 산업 보호와 위기로부터의 회복력에 초점을 둔 정책을 펼치고 있습니다.

이러한 상황에서 한국 또한 반도체 산업에서의 국가 경쟁력을 더욱 끌어올리기 위해 5년간 기업 투자 340조원 달성과 2030년까지 비메모리 반도체 시장 점유율을 10%까지 끌어올리겠다는 목표를 제시하였고, 이를 위해서 인프라 지원, 규제 특례, 세제 지원 등을 담은 방안들을 발표하였습니다. 이처럼 국가 차원의 반도체 산업 육성이 활발해지면서 반도체 생태계 내에 있는 다양한 기업들이 반사이익을 누릴 것으로 보입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 2022년도 회사의 연결기준 매출액은 5,502억원입니다. 이러한 실적은 2021년도 매출액 3,281억원 보다 2,221억원(67.7%) 증가한 금액이며, 영업이익 221억원, 법인세비용차감전순이익 197억원, 당기순이익 150억원을 기록하였습니다. 별도기준 매출액도 5,502억원으로 2021년 매출액 3,281억원 보다 2,221억원(67.7%) 성장 하였으며, 영업이익 221억원, 법인세비용차감전순이익 198억원, 당기순이익 150억원을 기록하였습니다. 이는 주요 고객사 및 기타 매출처의 수주 확대 등으로 인하여 매출과 이익이 모두 증가하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 전자, 전기제품 또는 부품제조, 판매 및 수출입업을 사업의 목적으로 하고 있으며, 반도체 유통업을 주사업으로 하고 있습니다. 당사는 삼성전자 출신의 반도체 전문가들이 모여 IT 발전에 기여하고자 종합반도체 Provider를 목표로 1996년 1월 설립되었습니다. 설립과 동시에 삼성전자 반도체 대리점으로 등록되어 현재까지 지속적인 거래를 유지하고 있습니다.

당사가 공급하는 대표적인 메모리 상품으로는 DRAM, NAND Flash, SSD 등이 있습니다. 시스템반도체 상품으로는 Touch controller IC, Camera Image Sensor, PMIC등이 있으며, 일부 제품의 경우 Wafer 형태로도 공급하고 있습니다. 기타 상품으로 디스플레이를 공급하고 있으며, 삼성전자와 메모리 AS서비스 대행 계약을 맺고 세계 유일의 메모리 AS센터를 운영하고 있습니다.

(2) 시장점유율

반도체 유통업은 다양한 제품과 판로가 존재하기 때문에 정확한 시장 규모 및 점유율을 측정할 수 없어 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

삼성전자는 국내 반도체 시장의 원활한 공급을 위하여 대리점 체제를 운영하고 있으며, 대리점을 통해서만 제품공급이 가능하도록 하고 있습니다. 현재 3개의 삼성전자 반도체 대리점이 과점 체제를 이루고 있으며, 삼성전자는 대리점 간의 거래선을 둘러싼 지나친 경쟁을 피하기 위해 고정 거래선으로 등록한 대리점이 해당업체와 지속적인 거래관계를 유지할 수 있도록 하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 주력사업 외 별도의 신규 사업은 계획하고 있지 않지만, 급격히 변화하는 국내외 시장의 흐름을 잘 관찰하고 대응할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

<제1호 의안> 제27기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 중 나.회사의 현황 '을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 사업연도의 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도재무제표로서 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항 등은 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 27기 2022년 12월 31일 현재

제 26기 2021년 12월 31일 현재

미래반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

자산

유동자산

109,962,966,620

89,110,270,599

현금및현금성자산
2,637,651,853

2,159,744,904

단기금융상품
669,375,229

-

매출채권
77,495,781,520

37,118,790,358

파생상품자산
1,325,663,458

4,520,045

기타유동금융자산
6,001,140,983

5,591,726,215

기타유동자산
236,011,829

180,962,478

재고자산
21,597,341,748

44,054,526,599

비유동자산

4,503,359,564

3,997,681,066

유형자산
608,022,561

179,893,317

무형자산
2,173,473,727

2,173,473,727

기타비유동금융자산
255,800,000

255,800,000

사용권자산
703,085,349

843,702,417

이연법인세자산
762,977,927

544,811,605

자산총계

114,466,326,184

93,107,951,665

부채

유동부채

24,586,086,203

43,002,178,781

매입채무
1,348,669,411

-

단기차입금
14,000,000,000

17,000,000,000

유동성장기부채
3,845,102,779

-

유동성사채
-

20,833,225,170

파생상품부채
-

5,088,255

기타유동금융부채
1,322,277,230

958,587,430

유동성리스부채
133,706,624

125,660,466

기타유동부채
846,285,268

501,174,828

당기법인세부채
3,090,044,891

3,578,442,632

비유동부채

35,529,056,068

11,011,411,691

장기차입금
20,186,789,589

-

사채
13,102,717,591

8,160,750,204

확정급여부채
1,613,447,742

2,090,853,917

비유동성리스부채
626,100,946

759,807,570

기타비유동금융부채
200

-

부채총계

60,115,142,271

54,013,590,472

자본

지배기업의 소유지분

자본금

1,073,000,000

1,073,000,000

이익잉여금

53,278,183,913

38,021,361,193

자본총계

54,351,183,913

39,094,361,193

부채와자본총계

114,466,326,184

93,107,951,665

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제27기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제26기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

미래반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

매출액
550,152,694,771
328,046,447,360

매출원가
521,652,196,425
303,751,342,836

매출총이익
28,500,498,346
24,295,104,524

판매비와관리비
6,398,436,509
4,688,027,355

영업이익
22,102,061,837
19,607,077,169

기타수익
55,803,974
113,240,546

기타비용
10,848,451
34,802

금융수익
9,704,863,563
1,525,611,669

금융비용
12,115,622,403
2,343,596,286

법인세비용차감전순이익
19,736,258,520
18,902,298,296

법인세비용
4,723,590,205
4,137,153,427

연결당기순이익
15,012,668,315
14,765,144,869

연결당기순이익의 귀속 :

지배주주지분
15,012,668,315
14,765,144,869

비지배주주지분
-
-

연결기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
244,154,405
66,730,832

연결당기총포괄이익
15,256,822,720
14,831,875,701

연결당기포괄이익의 귀속 :

지배주주지분
15,256,822,720
14,831,875,701

비지배주주지분
-
-

주당이익

기본주당순이익
1,399
1,376

희석주당순이익
1,399
1,376

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제27기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제26기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

미래반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
납입자본
이익잉여금
총계

2021.1.1(전기초)
1,073,000,000
23,189,485,492
24,262,485,492

총포괄이익

당기순이익
-
14,765,144,869
14,765,144,869

보험수리적손익
-
66,730,832
66,730,832

2021.12.31(전기말)
1,073,000,000
38,021,361,193
39,094,361,193

2022.1.1(당기초)
1,073,000,000
38,021,361,193
39,094,361,193

총포괄이익

당기순이익
-
15,012,668,315
15,012,668,315

보험수리적손익

244,154,405
244,154,405

2022.12.31(당기말)
1,073,000,000
53,278,183,913
54,351,183,913

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제27기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제26기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

미래반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

(3,459,227,099)

(43,174,182,529)

영업에서 창출된 현금흐름
4,539,616,149

(41,463,700,025)

이자의 수취
64,214,627

3,866,366

이자의 지급
(2,568,001,803)

(423,078,535)

법인세부담액
(5,495,056,072)

(1,291,270,335)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(515,443,436)

(1,678,472,144)

투자활동으로 인한 현금 유입액
64,063

464,296,363

종속기업투자 처분 (보유 현금성자산 차감후)
64,063

-

시설물이용권의 처분
-

333,636,363

보증금의 감소
-

100,000,000

기타금융자산의 감소

30,660,000

투자활동으로 인한 현금 유출액
515,507,499

2,142,768,507

차량운반구의 취득
491,020,402

105,295,399

비품의 취득
24,487,097

74,343,227

시설물이용권의 취득
-

1,933,489,881

보증금의 증가
-

29,640,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

4,479,946,000

41,512,264,000

재무활동으로 인한 현금 유입액
105,344,366,646

41,968,030,000

단기차입금의 차입
76,687,204,646

13,000,000,000

유동성사채의 발행
-

20,816,650,000

장기차입금의 차입
23,862,481,800

-

사채의 발행
4,794,680,000

8,151,380,000

장기미지급금의 증가
200

-

재무활동으로 인한 현금 유출액
100,864,420,646

455,766,000

단기차입금의 상환
79,687,204,646

-

유동성사채의 상환
21,000,000,000

300,000,000

리스부채의 지급
177,216,000

155,766,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순감소 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

505,275,465

(3,340,390,673)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

2,159,744,904

5,500,141,791

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(27,368,516)

(6,214)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

2,637,651,853

2,159,744,904

※ 상기 연결재무제표에 대한 주석 등은 주주총회 1주일 전인 2023년 03월 23일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 27기 2022년 12월 31일 현재

제 26기 2021년 12월 31일 현재

미래반도체 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

자산

유동자산

109,955,925,628

89,096,004,623

현금및현금성자산
2,630,610,861

2,145,498,928

단기금융상품
669,375,229

-

매출채권
77,495,781,520

37,118,790,358

파생상품자산
1,325,663,458

4,520,045

기타유동금융자산
6,001,140,983

5,591,706,215

기타유동자산
236,011,829

180,962,478

재고자산
21,597,341,748

44,054,526,599

비유동자산

4,503,359,564

3,997,676,066

유형자산
608,022,561

179,888,317

무형자산
2,173,473,727

2,173,473,727

기타비유동금융자산
255,800,000

255,800,000

사용권자산
703,085,349

843,702,417

이연법인세자산
762,977,927

544,811,605

자산총계

114,459,285,192

93,093,680,689

부채

유동부채

24,584,067,879

43,002,178,781

매입채무
1,348,669,411

-

단기차입금
14,000,000,000

17,000,000,000

유동성장기부채
3,844,193,447

-

유동성사채
-

20,833,225,170

파생상품부채
-

5,088,255

기타유동금융부채
1,321,168,238

958,587,430

유동성리스부채
133,706,624

125,660,466

기타유동부채
846,285,268

501,174,828

당기법인세부채
3,090,044,891

3,578,442,632

비유동부채

35,524,281,877

11,011,411,691

장기차입금
20,182,015,598

-

사채
13,102,717,591

8,160,750,204

확정급여부채
1,613,447,742

2,090,853,917

비유동성리스부채
626,100,946

759,807,570

부채총계

60,108,349,756

54,013,590,472

자본

자본금

1,073,000,000

1,073,000,000

이익잉여금

53,277,935,436

38,007,090,217

자본총계

54,350,935,436

39,080,090,217

부채와자본총계

114,459,285,192

93,093,680,689

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제27기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제26기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

미래반도체 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

매출액
550,152,694,771
328,046,447,360

매출원가
521,652,196,425
303,751,342,836

매출총이익
28,500,498,346
24,295,104,524

판매비와관리비
6,397,009,017
4,687,558,355

영업이익
22,103,489,329
19,607,546,169

기타수익
69,775,511
113,216,107

기타비용
10,848,451
34,802

금융수익
9,703,735,510
1,525,611,669

금융비용
12,115,870,880
2,343,596,286

법인세비용차감전순이익
19,750,281,019
18,902,742,857

법인세비용
4,723,590,205
4,137,153,427

당기순이익
15,026,690,814
14,765,589,430

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
244,154,405
66,730,832

당기포괄이익
15,270,845,219
14,832,320,262

주당이익

기본주당순이익
1,400
1,376

희석주당순이익
1,400
1,376

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 27 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지) [처리예정일 : 2023년 03월 31일]

제 26 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지) [처리확정일 : 2022년 03월 02일]

(단위 : 원)

과 목
제27 (당) 기
제26 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

53,190,235,436

37,919,390,217

1. 전기이월미처분이익잉여금
37,919,390,217

23,087,069,955

2. 당기순이익
15,026,690,814

14,765,589,430

3. 보험수리적손익
244,154,405

66,730,832

Ⅱ. 임의적립금등의이입액

-

-

합 계

53,190,235,436

37,919,390,217

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

53,190,235,436

37,919,390,217

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제27기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제26기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

미래반도체 주식회사
(단위 : 원)

구 분
납입자본
이익잉여금
총계

2021.1.1(전기초)
1,073,000,000
23,174,769,955
24,247,769,955

총포괄이익

당기순이익
-
14,765,589,430
14,765,589,430

보험수리적손익
-
66,730,832
66,730,832

2021.12.31(전기말)
1,073,000,000
38,007,090,217
39,080,090,217

2022.1.1(당기초)
1,073,000,000
38,007,090,217
39,080,090,217

총포괄이익

당기순이익
-
15,026,690,814
15,026,690,814

보험수리적손익
-
244,154,405
244,154,405

2022.12.31(당기말)
1,073,000,000
53,277,935,436
54,350,935,436

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제27기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제26기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

미래반도체 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

(3,460,026,052)

(43,173,737,968)

영업에서 창출된 현금흐름
5,120,882,129

(41,463,255,464)

이자의 수취
63,086,574

3,866,366

이자의 지급
(3,148,938,683)

(423,078,535)

법인세부담액
(5,495,056,072)

(1,291,270,335)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(501,507,499)

(1,678,472,144)

투자활동으로 인한 현금 유입액
14,000,000

464,296,363

종속기업투자 처분
14,000,000

-

시설물이용권의 처분
-

333,636,363

보증금의 감소
-

100,000,000

기타금융자산의 감소
-

30,660,000

투자활동으로 인한 현금 유출액
515,507,499

2,142,768,507

차량운반구의 취득
491,020,402

105,295,399

비품의 취득
24,487,097

74,343,227

시설물이용권의취득
-

1,933,489,881

보증금의 증가
-

29,640,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

4,474,014,000

41,512,264,000

재무활동으로 인한 현금 유입액
105,338,434,646

41,968,030,000

단기차입금의 차입
76,687,204,646

13,000,000,000

유동성사채의 발행
-

20,816,650,000

장기차입금의 차입
23,856,550,000

-

사채의 발행
4,794,680,000

8,151,380,000

재무활동으로 인한 현금 유출액
100,864,420,646

455,766,000

단기차입금의 상환
79,687,204,646

-

유동성장기부채의 상환
-

300,000,000

유동성사채의 상환
21,000,000,000

-

리스부채의 지급
177,216,000

155,766,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

512,480,449

(3,339,946,112)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

2,145,498,928

5,485,451,254

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(27,368,516)

(6,214)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

2,630,610,861

2,145,498,928

※ 상기 별도재무제표에 대한 주석 등은 주주총회 1주일 전인 2023년 03월 23일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

<제2호 의안> 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
785 백만원

최고한도액
2,030 백만원

※ 기타 참고사항

- 당기 '보수총액 또는 최고한도액'은 금번 정기주주총회(2023.03.31)에서 승인 받을 이사 보수 한도액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

<제3호 의안> 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
15 백만원

최고한도액
30 백만원

※ 기타 참고사항

- 당기 '보수총액 또는 최고한도액'은 금번 정기주주총회(2023.03.31)에서 승인 받을 감사 보수 한도액입니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

<제4호 의안> 임원 퇴직금 지급 승인의 건

나. 의안의 요지 - 퇴직 임원은 회사 초기 창립멤버로 시작하여 약 27년 간 회사에 재직하며 직원으로서 회사 성장에 크게 기여한 공로를 인정하여 퇴직금을 지급하고자 함.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 당사는 감사보고서 및 사업보고서를 주주총회 1주전(2023년 03월 23일)에 전자공시시스템에 공시하고, 회사 홈페이지(투자정보 → 공고)에 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : http://www.miraisemi.co.kr ※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최사유- 당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력 하였으나, 외부감사인의 감사 일정 및 신규상장 준비 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.- 향후 "주주총회 분산 자율준수프로그램" 에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력 하겠습니다.