영흥 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 영흥

주주총회소집공고
2.9
주식회사 영흥

주주총회소집공고

2023 년 3 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 영흥

대 표 이 사 :
최영민, 강근욱

본 점 소 재 지 :
충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50

(전 화) 041-939-3900

(홈페이지)http://www.youngwire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 장수은

(전 화) 02-2077-8500

주주총회 소집공고

(제46기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 당사는 상법 제365조 및 회사 정관 제

17조에 의하여 제46기(2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31) 정기주주총회를 아래와 같이

개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

상법 제542조의4 및 정관 제17조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 금융감독원 전자문서(http://dart.fss.or.kr/)로 소집통지를 갈 음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금) 오전 11시

2. 장 소 : 충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50 ㈜영흥 내 1층 회의실

3. 회의의 목적사항

가) 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나) 부의안건

제1호 의안 :

제46기

- 2022년 1월 1일부터 - - 2022년 12월 31일까지 -

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 :

이사 선임의 건

제2-1호 :

사내이사 강근욱 선임의 건

제2-2호 :

사내이사 장수은 선임의 건

제2-3호 :

사내이사 서범수 선임의 건

제2-4호 :

사내이사 강희준 선임의 건

제2-5호 :

사외이사 이장우 선임의 건

제2-6호 :

사외이사 박기훈 선임의 건

제2-7호 :

사외이사 장인환 선임의 건

제3호 의안 :

감사위원이 되는 사외이사 “박희춘” 선임의 건

제4호 의안 :

사외이사인 감사위원 선임의 건

제4-1호 :

감사위원 이장우 선임의 건

제4-2호 :

감사위원 박기훈 선임의 건

제4-3호 :

감사위원 장인환 선임의 건

제5호 의안 :

이사 보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항등 비치

상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조에 의거하여 경영참고사항등을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 본지점 및 금융위원회, 한국거래소, ㈜하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간

- 2023년 3월 21일 9시~ 2023년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 제출 서류

가. 직접행사

- 본인 신분증

나. 대리행사

- 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)

- 대리인 신분증

2023년 3월 16일

충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50

주 식 회 사 영 흥

대 표 이 사 최 영 민 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사 등의 성명
사외이사 등의 성명

최영민(출석률:100%)
장수은(출석률:100%)
서범수(출석률:100%)

강근욱(출석률:100%)

홍순호(출석률:100%)
이향기(출석률:100%)
장영재(출석률:100%)

찬 반 여 부

1차
2022.01.24
제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
가결
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해당사항없음(신규선임)
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2차
2022.02.14
제1호 의안 : 제45기(2022사업연도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안 : 전자투표 채택 및 의결권 대리행사 권유의 건
가결
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3차
2022.02.23
산업은행 산업운영자금 80억 차입의 건
가결
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4차
2022.02.23
㈜대호특수강의 운영자금 기한연장 관련 연대보증 승인의 건
가결
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5차
2022.02.25
제45기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고서
가결
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6차
2022.02.28
제1호 의안 : 제45기 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제45기 정기주주총회 소집의 건
가결
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7차
2022.03.24
일본 현지법인 (LABO JAPAN) 주식 취득의 건
가결
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8차
2022.03.29
제1호 의안 : 제45기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 '홍순호' 선임의 건제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
가결
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9차
2022.03.29
대표이사 선임의 건
가결
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10차
2022.04.01
㈜대호특수강의 운영자금 차입관련 연대보증 및 담보제공 승인의 건
가결
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11차
2022.05.20
㈜대호특수강 제17회 무보증 사모사채 발행에 대한 연대보증
가결
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12차
2022.05.31
일반화물자동차 운송사업의 부분양도의 건
가결
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13차
2022.06.07
일반화물자동차 운송사업의 부분양도의 건
가결
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14차
2022.06.13
산업은행 산업운영자금 50억원 차입(대환)의 건
가결
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15차
2022.07.12
2022년도 제1차 임시주주총회 소집의 건
가결
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16차
2022.07.22
KB국민은행 운영자금대출(50억) 약정체결의 건
가결
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17차
2022.07.22
산업은행 산업운영자금 70억 차입의 건
가결
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18차
2022.08.08
㈜대호특수강 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행에 대한 연대보증 제공의 건
가결
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19차
2022.08.08
㈜대호특수강 금전소비대차 계약의 건 (40억)
가결
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20차
2022.08.23
대표이사 선임의 건
가결
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21차
2022.08.30
안산공장 매각의 건
가결
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22차
2022.08.31
상해 신설법인 설립의 건
가결
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23차
2022.09.29
일반화물자동차 운송사업의 부분양수의 건
가결
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24차
2022.09.29
제1호 의안 : 직제 및 업무분장규정 별첨 개정제2호 의안 : 위임전결규정 별첨 개정
가결
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25차
2022.11.22
일반화물자동차 운송사업의 부분양도의 건
가결
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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
감사위원장 홍순호감사위원 이향기감사위원 장영재
2022.02.14
제45기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결

2022.02.28
제45기 연결재무제표 승인의 건
가결

2022.03.21
제45기 감사보고서 제출의 건
가결

2022.03.24
2022년도 감사계획 승인의 건
가결

2022.03.29
감사위원회 위원장 선출의 건
가결

2022.05.16
제46기 1분기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
가결

2022.07.25
내부회계 관리제도 설계평가 미비점 검토
가결

2022.08.16
제46기 2분기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
가결

2022.09.16
내부회계 관리제도 운영실태 점검계획 검토
가결

2022.11.14
제46기 3분기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
40.2
13.4
-

※상기 주총승인금액은 사외이사(3명)를 포함한 전체 등기이사의 보수 총액 한도임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

YOUNGWIRE VINA CO.,LTD (종속기업)
매출,매입 등
2022.1.1~2022.12.31
173.46
7.74

※상기 비율은 2022년도말 별도 재무제표 기준 매출총액(2,240억원)에 대한 비율이며, 총거래금액이 5% 이상의 금액에 해당하는 대상을 기재하였습니다.※상기내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 외부 감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 한국내 철강사업1) 산업의 특성선재산업은 2차 가공을 거쳐 와이어로프, 강선, 스프링, 봉강 등의 제품을 생산하며, 사용분야는 최종 소비재라기 보다는 중간재적 성격이 강해 자동차, 건설, 조선, 광산, 선박어업등 이용범위가 상당히 넓은 것이 특징입니다. 따라서 제품의 개발여하에 따라 시장의 규모가 커질 수 있는 업종이라 할 수 있습니다.2) 산업의 성장성선재산업의 특성상 전 산업분야에서 필요로 하는 업종이라 할 수 있으므로 수요의 증가는 앞으로도 완만하게나마 성장곡선을 그릴 수 있을 것으로 예상되나 중국산 저가 제품의 유입이 지속됨에 따라 동업계간 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성선재산업의 특성이 전 분야에 걸쳐 이용 가능한 산업이라 타 업종의 성장에 다소 영향을 받고 있습니다. 그러므로 경제 전반적인 경기변동에 다소 민감한 편이라 할 수 있어 경기 사이클에 따른 기업의 성장성에도 영향이 크다 할 수 있습니다.

4) 국내외 시장여건대체제 및 저가 제품 유입에 따른 위협이 증가됨에 따라 국내 선재업계의 수익률이 악화될것으로 예상됩니다.5) 경쟁요소수출에서의 경쟁요소는 신흥국가들과의 가격경쟁력인데, 기술력이나 품질의 수준은 높지만 가격경쟁에서 다소 떨어지고 있어 기술력을 단계적으로 높여나가는 것이 경쟁력을 높이는 결과가 될 것입니다.

내수에서는 군소업체들과의 경쟁에서 우위를 점할 수 있는 특화된 제품개발이나 품질의 수준이 주된 경쟁의 요소로 작용할 전망입니다. 따라서, 수출이나 내수판매에 있어서 무엇보다 우선순위를 두어야 하는 것은 고부가가치 제품개발을 통한 제품의 질적 경쟁력과 합리화 등을 통한 가격 경쟁력을 키워 나가는 것이 경쟁에서 살아남을수 있는 요소라 할 수 있습니다.
(2) 한국내 자동차부품사업1) 산업의 특성자동차 부품산업은 소재에서 완성차 산업으로 이어지는 중간재로서 자동차사의 생산과 보유에 전적으로 의존하게 되며 수요자인 완성차 업체와 생산,판매,가격결정,기술지원등에 있어 밀접한 관계를 가지고 있습니다.2) 산업의 성장성2022년도 4/4분기 완성차 최대 생산과 맞물려 3분기 대비 현대차 17% 기아차 10%의 판매실적증가를 기록하였습니다. 이는 1~2년간 지속적으로 자동차 산업을 괴롭혀 왔던 반도체 공급 문제가 어느정도 해결 되었음을 시사하는 바이며, 당사 납품 차종인 카니발, 레이, 셀토스 등의 판매도 원활히 이루어졌습니다. 3) 경기변동의 특성기존 완성차 시장을 점유해 왔던 내연기관 차량의 판매가 주춤한 사이 전기차, 하이브리드차량 등의 판매가 호조를 보이고 있으며 이는 좀처럼 안정화 되지 않는 유가의 고공행진과도 맞물려 있습니다. 당사는 이에 대하여 미래에 잠재적인 부가가치가 기대되는 친환경차 수주를 목표로 개발에 박차를 가하고 있습니다. 4) 국내외 시장여건러시아 전쟁으로 인한 공급 사태가 1년 가까이 지속된 가운데 러시아 CKD 공급 중단으로 인한 매출 손실은 당사의 매출에 큰 영향을 끼치고 있습니다. 이를 타계하기 위하여 라인운영 축소등의 기존 고정비 감축등을 진행하고 있으며 하반기 완성차 최대 생산에 맞춤 생산을 진행하여 기존 재고 감축, 원활한 라인 대응 등의 콤팩트한 생산을 진행하고 있습니다. 5) 경쟁요소23년 1월 코나 풀체인지 모델 생산, 8월 산타페 풀체인지 모델 생산등의 신차 효과가 기대되고 있으며, 임율현실화, 단가 인상등의 활동을 통해 제품의 부가가치 향상에 노력을 기울여 23년 수익구조 개선을 위한 박차를 가하고 있습니다.
(3) 미국내 철강선 유통업1) 산업의 특성세계 경제의 글로벌화가 급격히 진행됨에 따라 해외의 네트워크 및 높은 정보력을 바탕으로 기존 상품 수출 및 중개 영역을 넘어 새로운 시장과 사업을 개척하고 있습니다.2) 산업의 성장성제조업체의 자체적인 해외영업망 확충을 통한 직수출 확대로 단순 수출 대행 역할이 아닌 신규거래처 발굴 및 수익성을 제고하는 영업형태로 삼국간 거래는 꾸준히 증가하고 있습니다.3) 경기변동의 특성경제 팬데믹 및 세계경기 침체, 환율변동등 직간접적인 영향을 받고 있습니다.4) 국내외 시장여건미국의 자국 산업보호 정책 및 타 국가와의 무역협정 강화로 미국향 수출은 현상유지 수준에 그칠 것으로 예상됩니다.5) 경쟁요소미국 내수시장의 매출확대를 위해서는 가격경쟁력과 더불어 품질 및 기술력을 바탕으로 적극적인 판로확대를 통한 영업력 강화에 주력하는 것이 경쟁력을 높이는 결과가 될 것입니다.
(4) 베트남내 철강사업1) 산업의 특성이너케이블, 와이어로프등의 선재산업은 중간재적 성격이 강해 자동차, 건설, 조선, 광산, 선박어업 등 그 이용범위가 넓은 특징을 가지고 있습니다.2) 산업의 성장성선재산업의 특성상 전 산업분야에서 필요로 하는 업종이라 할 수 있으며, 수요의 증가는 앞으로도 꾸준하게 성장곡선을 그릴 수 있을 것으로 예상 됩니다.3) 경기변동의 특성선재산업의 특성상 타업종 성장에 영향을 받을 수 있기 때문에 전반적인 국내외 경기변동에 다소 민감한 편 입니다. 그러므로 경기 사이클에 따른 기업의 성장성에도 영향이 크다할 수 있습니다. 4) 국내외 시장여건베트남을 비롯한 전 세계적으로 시행되는 무역구제조치는 베트남 철강 수출입에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 그렇지만 베남은 지속 발전중에 있는 국가로 여전히 철강업의 성장이 기대되고 있습니다.

5) 경쟁요소기술력이나 품질의 수준은 높지만 가격경쟁에서 다소 떨어지고 있어 기술력을 단계적으로 높여나가는 것이 경쟁력을 높이는 결과가 될 것입니다.
(5) 일본내 철강선 유통업1) 산업의 특성세계 경제의 글로벌화가 급격히 진행됨에 따라 해외의 네트워크 및 높은 정보력을 바탕으로 기존 상품 수출 및 중개 영역을 넘어 새로운 시장과 사업을 개척하고 있습니다.2) 산업의 성장성제조업체의 자체적인 해외영업망 확충을 통한 직수출 확대로 단순 수출 대행 역할이 아닌 신규거래처 발굴 및 수익성을 제고하는 영업형태로 삼국간 거래는 꾸준히 증가하고 있습니다.3) 경기변동의 특성세계경기 침체, 환율변동등 직간접적인 영향을 받고 있습니다.4) 국내외 시장여건국내 철강생산 설비 축소에도 적극적인 해외투자로 해외 생산능력을 확대 시키고 있습니다.5) 경쟁요소일본 내수시장의 매출확대를 위해서는 가격경쟁력과 더불어 품질 및 기술력을 바탕으로 적극적인 판로확대를 통한 영업력 강화에 주력하는 것이 경쟁력을 높이는 결과가 될 것입니다.
(6) 한국내 물류사업가)항만하역

1) 산업의 특성

항만하역업체는 항만의 생산성을 높이기 위해 터미널 운영의 컴퓨터화와 항만장비의 자동화, 대량화를 추진하고 있으며 시설자동화로 인해 신규 시장진입이 어려운 장치산업의 특성을 가지고 있습니다.

2) 시장여건항만운송은 산업의 특성상 공공사업의 성질이 강하여 불특정 다수에 대한 차별없는 운송용역을 제공하도록 법정의무(항만운송사업법)가 부과되는 동시에 소수의 특정인에게 거래성 독점행위를 인정하여왔던 하역사업이 허가제에서 등록제로 전환되면서 시장 진입 규제가 크게 완화 되었습니다. 최근, 컨테이너선의 대형화 추세에 따라 컨테이너 항만시설 규모가 대형화되고 있으며 선박의 중심항과 주변항 중심의 운항으로 대규모의 컨테이너 항만이 개발되고 있으며 허브항 선점을 위한 항만간 경쟁이 치열해 지고 있습니다.3) 경기변동의 특성

항만하역산업은 산업의 물동량 변화에 영향을 받기 때문에 경기상황과 밀접한 연관을 갖고 경제가 성장할수록 수출입 화물이 늘어남에 따라 매출이 증가 하지만 반대로 경기 하강의 시점에는 수출입 화물의 감소로 인하여 매출이 감소하는 특성을 가지고 있습니다.

4) 산업의 동향

항만하역산업은 산업 및 국제교역량의 증가로 인해 해운업의 발전과 더불어 성장해 왔으며 국내 수출입 화물의 99% 이상이 항만을 통해 해상운송이 되고 있습니다. 국제경제의 글로벌화 추세에 따라 항만하역산업의 중요성이 점차 높아지고 있으며, 선박의 대형화, 선사간 M&A로 과점심화, 중국항만의 급성장 등 환경변화를 보여주고 있습니다.

나) 화물운송 산업

1) 산업의 특성화물운송산업은 산출물인 운송서비스의 특성상 저장이 불가능 하므로 생산과 수요가 동시에 이루어질 수 밖에 없고, 운송서비스 이외의 다른 물류 서비스는 이동성이 낮기 때문에 전형적인 내수 위주 산업이라고 볼 수 있습니다.

2) 완전경쟁시장

화물운송산업은 자가차량보유와 고정화물 운송량을 확보하지 않은 운송사업체는 화물운송사업 시장에서의 경쟁력이 약화되고 대형운송사업체 위주의 시장구도 형성이 불가피 합니다.

3) 경기변동의 특성

육상운송산업도 부동산 경기 등 사회 직간접 사업과 수출입 등 국내외 경기 실적에 따라 화물운송 시장이 유동적일 수 밖에 없으며 화주의 생산, 판매 실적에 의해 화물운송사업의 경영실적 등락이 결정되고 있습니다.

4) 화물운송사업의 동향화물운송산업은 유가상승 대비 운송료는 오르지 않아 수익성이 악화되고 있는 상황이며, 장기적인 경기침체에 따른 운송량 감소로 매출증가에 어려움을 겪고 있으나, 향후 경기 회복세에 따라 화물운송사업의 활성화도 기대할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(7) 한국내 포장재사업1) 산업의 특성철강산업은 자본집약적 장치산업이자 기초소재를 공급하는 기간산업으로 전후방 산업 연관효과가 큰 산업입니다. 따라서 철강 포장재 산업도 고도화되는 철강제품에 대해 녹 및 부식 방지 뿐만 아니라 경제적인 보관과 운송을 가능하게 하는 철강보호재 산업으로 철강산업에는 필수적이고, 중요한 역할을 하는 사업입니다.2) 산업의 성장성국내 철강산업은 성숙기 단계에 접어들고 있으며, 전세계적으로 철강산업에 대한 과잉투자로 공급과잉 현상이 나타나고 있는 상황입니다. 이에 따라 국내 철강사들도 극한의 원가 절감, 생산효율성 제고, 제품차별화, 판매다각화 등을 통해 경쟁력 강화를 시도하고 있고 철강 포장재 산업도 철강 경기의 영향으로 저가제품은 포장 단순화, 고부가 철강소재(전자 제품용, 자동차 소재용 등)인 고급강판 중심의 포장재 시장이 활성화될 것으로 예상됩니다.3) 경기변동의 특성산업의 특성상 정부정책, 경기 및 환율변동, 유가 등에 영향을 받고 있습니다. 특히 철강 포장재를 많이 사용하는 고부가 강판은 전반적인 경기변동에 민감한 편입니다. 현재같이 전세계적으로 경기침체기에는 철강 수요 산업의 부진으로 철강의 수요가 감소하게 되며, 이에 따라 포장재 산업의 성장성 및 수익성에도 좋지 않은 영향을 미치고 있습니다.4) 국내외 시장여건전세계적인 경기침체로 철강소비가 감소하여 철강사들의 경영악화가 진행되고 있습니다. 따라서 철강사들의 경쟁력 확보를 위해 포장 단순화를 실시하고 있으며, 이로인한 포장재 수요 증가가 어려운 상황입니다.국내 철강업체들도 경기침체에 따른 경영환경을 극복하고자 저가 수입재 도입 등 가격경쟁을 유도하고 있으며, 이로인한 동종업체간 경쟁이 더욱 심화될 것으로 전망됩니다. 당사의 경우 고객니즈에 맞추어 철-비철금속을 동시에 사용 가능한 공용방청지 개발로 시장 확대를 위한 노력을 진행하고 있습니다.5) 회사의 경쟁우위요소당사는 철강용 방청포장재 분야에서 국내 유일의 일괄생산설비 보유 및 KS제품으로 주요고객사인 포스코, 현대제철, 동국제강 부산공장(구 유니온스틸), 일본의 NSC, JFE 등에 납품하고 있습니다. 당사의 경쟁업체들은 철강용 포장사업을 영위하는 기업들과 철강 부식 방지사업과 관련된 기업들입니다. 당사는 글로벌마케팅 확대를 위하여 신규시장 개척에 최선을 다하고 있으며, 고부가 철강제품 포장에 적합한 녹 및 부식방지 포장재 제품을 제공하여 국내외 고객만족을 실현하고 있으며 지속적인 기술개발, 제품차별화, 아이템 다각화를 통하여 철강용 포장재 Total Package 회사로 지속성장을 추구하고 있습니다.
(8) 한국내 냉간선재사업1) 산업의 특성 냉간압조용선(C.H.Q Wire)은 자동차부품, 일반산업기계부품 및 전자부품인 볼트,너트,베아링볼,스크류 등의 철강부품류의 소재로서 산업전반에 걸쳐 다양한 제품 구성을 이루고 있으며, 타산업과의 연계효과가 매우 큰 산업입니다. 동산업은 볼트, 너트 등의 철강부품류의 소재산업인 관계로 자동차산업, 전자산업, 일반기계산업 등의 성장에 맞춰 생산성 향상과 제품의 고급화의 요구에 따라 생성·발전해왔습니다.2) 산업의 성장성 CHQ Wire 및 CD Bar 산업의 성장은 자동차, 조선, 건설, 가전, 기계 등 주요 수요산업의 성장과 밀접한 관계를 갖고 있으며, 최근 몇 년간 계속되는 국내외 경기 불안으로 대부분의 산업의 성장이 둔화 되고 있어 이에 선재산업 역시 시장규모가 지속적으로 성장하지는 못하는 상황 입니다. COVID-19의 세계적 확산으로 인해 자동차, 조선, 산업기계분야 등 전방산업의 부진과 국내외 경기침체가 지속되고 있으며 내수경기부진에 따른 물량감소로 이어진 상황입니다. 그러나 국내 자동차 산업은 신차효과 등으로 인하여 이전 수준으로 회복하고 있으며, 차기부터 CHQ Wire 산업 또한 점진적으로 회복할 것으로 예상됩니다. 원재료 조달 측면에서 전년도 초부터 중국을 비롯한 글로벌 시장의 철강 제품 가격이 상승추세를 보임에 따라 CHQ Wire의 원료가 되는 선재 단가는 상승하였으며, 당사의 제품 판매단가에 점차 반영될 것으로 전망됩니다.3) 경기변동의 특성냉간압조용강선(CHQ WIRE)은 자동차산업, 건설, 기계산업 등의 수요산업에 영향이 있으며, 고가의 소비재이기 때문에 경기변동에 민감한 편입니다. 냉간압조용선재(CHQ)산업의 경우 계절적 특성에 따른 경기변동은 크게 없으나 통상적으로 자동차 판매가 증대되는 여름철 2분기 3분기가 성수기이고 1분기의 경우는 비수기로 구분되고 있습니다.CHQ산업의 경기변동에 가장 큰 영향을 미치는 요인은 최대 수요처인 자동차 산업의 경기와 원재료 수급에 따른 단가 변동입니다. 4) 국내외 시장여건 냉간압조용선재(CHQ) 시장은 세아특수강, 현대종합특수강과 당사를 포함 한 상위 3사가 시장의 80% 가량을 점유하고 있습니다. 5) 회사의 경쟁우위요소 제품의 품질 개선을 통한 불량율 감소와 제품의 빠른 납기를 통해 시장우위를 점하기 위해 경쟁하고 있으며, 규모의 경제를 통한 단가경쟁력 및 수익성 향상 증대가 중요한 경쟁력으로 자리잡고 있습니다.
(9) 중국 내 철강선 유통업

1) 산업의 특성세계 경제의 글로벌화가 급격히 진행됨에 따라 해외의 네트워크 및 높은 정보력을 바탕으로 기존 상품 수출 및 중개 영역을 넘어 새로운 시장과 사업을 개척하고 있습니다.2) 산업의 성장성제조업체의 자체적인 해외영업망 확충을 통한 직수출 확대로 단순 수출 대행 역할이 아닌 신규거래처 발굴 및 수익성을 제고하는 영업형태로 삼국간 거래는 꾸준히 증가할 것으로 보입니다.3) 경기변동의 특성중국 건설업계가 철강 가격에 큰 영향을 주고 있습니다. 또한 세계 경제 팬데믹, 세계경기 침체, 환율변동, 장마철의 폭우나, 가뭄등 날씨변화에도 직간접적인 영향을 받고 있습니다.4) 국내외 시장여건중국내 철강제품 수요 감소로 철강가격 하락세가 지속되고 있습니다. 중국 주택, 상업빌딩, 인프라 등 건설업계가 철강 가격에 가장 큰 영향을 주고 있습니다. 건설업계의 철강 수요가 본격적으로 회복되는 시기는 매년 9월 전후입니다. 코로나 19 영향이 현재까지 완전히 해소되지 않은 데다 비수기 효과로 당분간 철강 수요는 약세를 유지할 것으로 보입니다.5) 경쟁요소중국내수 시장의 매출확대를 위해서는 기술력과 품질의 수준이 무엇보다 높아야 할 것입니다. 따라서 기술력을 단계적으로 높여나가는 것이 경쟁력을 높이는 결과가 될 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 2022년 12월말 별도기준 매출액은 2,240억원, 영업이익 36억원이며, 연결기준 매출액은 5,273억원, 영업이익은 40억원입니다. 2021년 12월말 별도기준 매출액 2,103억원, 영업이익 22억원이며, 연결기준 매출액 4,086억원, 영업이익 67억원입니다. 매출액은 전년대비 각각 별도기준 6.55% 증가, 연결기준 29.06% 증가하였으며, 영업이익은 별도 및 연결기준 각각 별도기준 65.14%증가, 연결기준 -39.83%감소하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

□ 철강사업부문 - 제품 : 와이어로프, 와이어, PC강연선외 - 상품 : 와이어로프외□ 자동차부품사업부문 - 제품 : 겹판 및 코일스프링□ 물류사업부문 - 운송 : 운송용역 - 하역 : 하역용역□ 포장재사업부문 - 방청포장재 외□ 냉간선재사업부문 - 냉간압조용선재(CHQ WIRE) 및 STEEL BAR

(2) 시장점유율

주식회사 영흥은 와이어로프, 와이어, PC강연선등과 같은 선재 2차제품을 생산 및 판매하는 회사로서 주식회사 영흥이 영위하는 경강선업체의 국내외 점유율 현황은 아래와 같습니다.

[국내 경강선업체의 시장점유율 현황] [출처 : 철강금속신문]

구분
2019년
2020년
2021년
2022년

고려제강
30.2%
28.9%
26.6%
29.3%

동일제강
15.7%
20.4%
21.0%
14.8%

DSR제강
17.3%
15.8%
16.7%
17.8%

(주)영흥
12.2%
17.7%
18.2%
13.7%

만호제강
19.6%
12.3%
13.2%
19.7%

기타
5.0%
4.9%
4.3%
4.7%

합계
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

☞ 다른 사업부문은 객관적인 자료가 없어 시장점유율은 생략합니다.

(3) 시장의 특성

1) 철강사업회사는 POSCO 등으로부터 Wire Rod를 조달하여 와이어로프, 와이어, PC 강연선(LR-PC) 등의 선재 2차 제품을 생산, 판매하는 업체로 산업전반에 영향을 받으며, 내수와 수출의 매출 비중이 약 5.5 : 4.5 정도로 해외시장의 경기변동에 따라 전체 판매실적이 영향을 받습니다.2) 자동차부품사업당사의 실수요자는 주로 자동차 완성업체들 입니다. 따라서 신모델의 개발단계부터 공급업체와의 생산에 필요한 정보 및 기술을 공유함으로써 밀접한 관계를 유지하고 있으며 부품의 공급이 결정되면 공급업체를 쉽게 바꿀 수 없습니다. 또한 수주에 성공한 완성차 업체의 매출이 지속적인 경우 자연스럽게 안정적인 매출을 실현할 수 있는 구조를 가지고 있습니다.3) 항만하역 및 운송수출입 화물의 항만하역 및 운송을 하고 있으며 마산항에서 직접 또는 (주)동방과의 합작투자회사인 마산항5부두운영(주)를 통해서 하역사업을 영위하고 있습니다.4) 포장재사업철강용 방청포장재 분야에서 국내 유일의 일괄생산설비 보유 및 KS제품으로 주요 고객사인 포스코, 현대제철, 동국제강 부산공장(구 유니온스틸) 등에 납품하고 있으며 철강산업 경기에 영향을 받습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

☞ Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

□ 아래의 연결 및 별도 재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음을 알려드리며, 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 46 기 2022년 12월 31일 현재

제 45 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 영흥과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 46(당) 기말
제 45(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

273,226,712,719

242,197,497,838

1. 현금및현금성자산
35,36
17,308,096,281

12,141,940,249

2. 파생상품자산
19,35
459,388,414

-

3. 매출채권
6,35
110,761,239,957

102,047,984,995

4. 기타채권
6,35
9,612,006,343

1,067,218,712

5. 재고자산

7

129,754,989,630

123,761,314,080

6. 당기법인세자산

180,718,072

54,691,962

7. 기타유동자산
8
2,523,378,325

3,124,347,840

8. 매각예정자산
9
2,626,895,697

-

Ⅱ. 비유동자산

262,248,656,803

276,763,558,466

1. 장기금융상품
5,35
190,000,000

838,000,000

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
10,36
1,046,095,468

1,662,979,148

3. 장기성매출채권
6,35
303,751,266

383,551,266

4. 장기성기타채권

6,35

2,134,737,311

1,661,491,161

5. 공동기업투자 및 관계기업투자
12
2,955,847,939

206,678,891

6. 유형자산
13
230,616,315,992

239,919,053,956

7. 투자부동산
14
-

2,640,387,259

8. 사용권자산
15
4,896,029,977

4,897,584,807

9. 무형자산
16
17,311,697,928

19,680,429,553

10. 사외적립자산
22
2,716,819,066

3,275,305,036

11. 이연법인세자산
32
26,456,129

1,550,542,877

12. 기타비유동자산
8
50,905,727

47,554,512

자산총계

535,475,369,522

518,961,056,304

부채

Ⅰ. 유동부채

259,330,366,767

227,367,769,572

1. 매입채무
17,35,36
49,172,024,845

56,783,642,116

2. 기타채무
17,35,36
14,591,279,964

12,739,707,741

3. 단기차입금
18,35,36
160,834,849,551

128,047,994,511

4. 유동성전환사채
18,35,36
27,290,390,041

24,055,276,836

5. 파생상품부채
19,35
4,287,945,827

2,188,065,147

6. 리스부채
20,35,36
553,750,877

643,730,944

7. 충당부채
23
315,285,685

424,656,271

8. 당기법인세부채
32
693,895,099

1,190,174,563

9. 기타유동부채
21
1,590,944,878

1,294,521,443

Ⅱ. 비유동부채

78,500,070,238

93,667,560,002

1. 장기기타채무
17,35,36
1,505,178,302

1,207,402,831

2. 장기차입금
18,35,36
29,722,006,670

40,847,068,000

3. 사채

18,35,36

30,000,000,000

20,000,000,000

4. 전환사채
18,35,36
-

9,296,232,763

5. 파생상품부채
19,35
-

1,927,736,413

6. 리스부채

20,35,36

594,902,671

539,679,807

7. 순확정급여부채
22
5,165,275,315

6,523,253,333

8. 이연법인세부채
32
11,512,707,280

13,326,186,855

부채총계

337,830,437,005

321,035,329,574

자본

Ⅰ. 지배기업 소유지분

170,198,167,997

165,883,991,996

1. 자본금
1,24
50,655,186,000

50,655,186,000

2. 주식발행초과금
24
94,821,451,601

94,821,451,601

3. 기타자본구성요소
25
(74,729,721,135)

(77,423,441,666)

4. 기타포괄손익누계액
26
1,257,945,899

1,454,449,511

5. 이익잉여금
27
98,193,305,632

96,376,346,550

Ⅱ. 비지배지분

27,446,764,520

32,041,734,734

자본총계

197,644,932,517

197,925,726,730

부채와자본총계

535,475,369,522

518,961,056,304

별첨 주석 참조

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 46 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 45 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 영흥과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 46(당) 기
제 45(전) 기

Ⅰ. 매출액
4,28

527,334,580,004

408,602,830,681

Ⅱ. 매출원가

484,355,905,180

364,485,944,792

Ⅲ. 매출총이익

42,978,674,824

44,116,885,889

판매비와관리비
29
38,952,424,278

38,014,586,370

대손상각비

11,072,265

(571,242,250)

Ⅳ. 영업이익
4

4,015,178,281

6,673,541,769

금융수익
30
13,579,691,074

7,303,052,680

금융비용
30
21,510,432,957

11,406,430,923

공동기업 및 관계기업 지분법손익
12
443,527,212

67,282,520

기타영업외수익
31
2,705,377,548

1,570,177,056

기타영업외비용
31
1,914,208,162

820,706,736

Ⅴ. 법인세차감전순이익(손실)

(2,680,867,004)

3,386,916,366

법인세비용(수익)
32
549,254,503

(3,414,974,730)

Ⅵ. 계속영업이익(손실)

(3,230,121,507)

6,801,891,096

Ⅶ. 중단영업이익(손실)

-

3,173,325,876

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(3,230,121,507)

9,975,216,972

IX. 기타포괄손익

2,500,174,681

3,429,449,429

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정금융상품평가손익
10
(487,338,107)

1,017,701,421

순확정급여부채의 재측정요소
22
2,641,744,488

1,361,362,959

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익

307,251,584

1,050,385,049

지분법자본변동

38,516,716

-

X. 총포괄이익(손실)

(729,946,826)

13,404,666,401

XI. 당기순이익(손실)의 귀속

(3,230,121,507)

9,975,216,972

지배기업 소유주지분

(701,176,537)

5,588,957,263

비지배지분

(2,528,944,970)

4,386,259,709

XII. 총포괄이익(손실)의 귀속

(729,946,826)

13,404,666,401

지배기업 소유주지분

1,517,590,515

8,570,493,457

비지배지분

(2,247,537,341)

4,834,172,944

XIII. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본 및 희석주당이익(손실)
34

(11)

83

계속영업기본 및 희석주당이익(손실)

(16)

36

중단영업기본 및 희석주당이익(손실)

-

47

별첨 주석 참조

연 결 자 본 변 동 표

제 46 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 45 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 영흥과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배주주지분 계
비지배지분
총 계

2021.01.01(전기초)

46,367,016,000
89,682,475,053
(79,866,434,154)
377,717,045
90,101,095,679
146,661,869,623
(78,880,167)
146,582,989,456

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
5,588,957,263
5,588,957,263
4,386,259,709
9,975,216,972

기타포괄손익-공정가치 측정금융상품평가손익
10,26
-
-
-
1,017,701,421
-
1,017,701,421
-
1,017,701,421

기타포괄손익-공정가치 측정금융상품처분

10,26
-
-
-
(946,249,642)
946,249,642
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
958,554,086
958,554,086
402,808,873
1,361,362,959

해외사업환산손익
26
-
-
-
1,005,280,687
-
1,005,280,687
45,104,362
1,050,385,049

총포괄손익 계

-
-
-
1,076,732,466
7,493,760,991
8,570,493,457
4,834,172,944
13,404,666,401

연결범위의 변동

-
-
-
-
-
-
34,035,976,180
34,035,976,180

종속기업의 유상증자
40
-
-
8,767,992,488
-
-
8,767,992,488
(6,749,534,223)
2,018,458,265

자기주식의 취득

-
-
(6,325,000,000)
-
-
(6,325,000,000)
-
(6,325,000,000)

전환사채의 전환
18
4,288,170,000
5,138,976,548
-
-
-
9,427,146,548
-
9,427,146,548

연차배당

-
-
-
-
(1,218,510,120)
(1,218,510,120)
-
(1,218,510,120)

소유주와의 거래

4,288,170,000
5,138,976,548
2,442,992,488
-
(1,218,510,120)
10,651,628,916
27,286,441,957
37,938,070,873

2021.12.31(전기말)

50,655,186,000
94,821,451,601
(77,423,441,666)
1,454,449,511
96,376,346,550
165,883,991,996
32,041,734,734
197,925,726,730

2022.01.01(당기초)

50,655,186,000
94,821,451,601
(77,423,441,666)
1,454,449,511
96,376,346,550
165,883,991,996
32,041,734,734
197,925,726,730

회계정책의 변경

-
-
-
-
102,864,955
102,864,955
385,672,044
488,536,999

수정후 기초자본

50,655,186,000
94,821,451,601
(77,423,441,666)
1,454,449,511
96,479,211,505
165,986,856,951
32,427,406,778
198,414,263,729

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
(701,176,537)
(701,176,537)
(2,528,944,970)
(3,230,121,507)

기타포괄손익-공정가치 측정금융상품평가손익
10,26
-
-
-
(487,338,107)
-
(487,338,107)
-
(487,338,107)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
2,415,270,664
2,415,270,664
226,473,824
2,641,744,488

해외사업환산손익
26
-
-
-
306,701,096
-
306,701,096
550,488
307,251,584

(부의)지분법자본변동

-
-
-
(15,866,601)
-
(15,866,601)
54,383,317
38,516,716

총포괄손익 계

-
-
-
(196,503,612)
1,714,094,127
1,517,590,515
(2,247,537,341)
(729,946,826)

종속기업의 주식병합

-
-
(5,912,330)
-
-
(5,912,330)
(9,472,056)
(15,384,386)

종속기업의 유상증자
40
-
-
2,699,632,861
-
-
2,699,632,861
(2,723,632,861)
(24,000,000)

소유주와의 거래

-
-
2,693,720,531
-
-
2,693,720,531
(2,733,104,917)
(39,384,386)

2022.12.31(당기말)

50,655,186,000
94,821,451,601
(74,729,721,135)
1,257,945,899
98,193,305,632
170,198,167,997
27,446,764,520
197,644,932,517

별첨 주석 참조

연 결 현 금 흐 름 표

제 46 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 45 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 영흥과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 46(당) 기
제 45(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,857,737,430)

(10,738,174,506)

1. 영업으로부터 창출된 현금

39

6,847,393,530

(3,083,698,028)

2. 이자의 수취

62,498,234

162,363,409

3. 이자의 지급

(7,782,068,004)

(4,854,181,093)

4. 배당금의 수취

42,947,800

41,413,950

5. 법인세의 환급(납부)

(2,028,508,990)

(3,004,072,744)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(18,772,432,662)

(29,621,124,394)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

1,829,517,021

8,829,569,354

단기금융상품의 감소

-

33,540,002

당기손익-공정가치측정금융상품의 처분

-

252,521,883

기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 처분

-

2,218,354,758

대여금의 감소

107,144,560

157,606,073

보증금의 감소

615,100,000

480,552,000

매각예정자산의 처분
9
479,000,000

-

유형자산의 처분
13
628,272,461

280,679,856

무형자산의 처분
16
-

72,727,273

종속기업의 처분

-

5,333,587,509

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(20,601,949,683)

(38,450,693,748)

단기금융상품의 증가

342,000,000

674,000,000

대여금의 증가

73,135,000

50,000,000

보증금의 증가

10,811,477,840

194,718,100

유형자산의 취득
13
6,989,426,723

12,237,134,507

무형자산의 취득
16
-

6,008,028

미지급금의 지급

118,785,000

768,180,000

파생상품부채의 감소

-

55,670,006

종속기업투자주식의 취득

-

24,464,983,107

관계기업투자주식의 취득

2,267,125,120

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

26,842,024,548

44,644,990,649

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

257,072,641,263

282,015,215,791

단기차입금의 차입
39
211,145,554,607

223,846,373,791

장기차입금의 차입
39
18,403,147,200

26,700,000,000

사채의 발행
39
10,000,000,000

20,000,000,000

전환사채의 발행
39
17,000,000,000

11,000,000,000

정부보조금의 증가

523,932,000

468,842,000

자기주식의 처분

7,456

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(230,230,616,715)

(237,370,225,142)

단기차입금의 상환
39
201,611,199,905

224,341,810,198

장기차입금의 상환
39
5,109,776,666

40,718,400

사채의 상환
39
-

1,500,000,000

전환사채의 상환
39
22,674,265,413

3,021,275,134

리스부채의 상환

795,985,141

922,911,290

자기주식의 취득

15,389,590

6,325,000,000

주식발행비의 지급

24,000,000

-

배당금의 지급

-

1,218,510,120

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

5,211,854,456

4,285,691,749

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

12,141,940,249

7,482,760,610

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동

(45,698,424)

373,487,890

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

17,308,096,281

12,141,940,249

별첨 주석 참조

이익잉여금처분계산서

제 46 기
2022년 01월 01일부터
제 45 기
2021년 01월 01일부터

2022년 12월 31일까지
2021년 12월 31일까지

처분예정일
2023년 03월 31일
처분확정일
2022년 03월 29일

(단위:원)

과목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

96,100,817,719

94,053,829,858

1. 전기이월미처분이익잉여금
94,053,829,858

87,892,014,245

2. 회계정책 변경효과
(137,866,300)

-

3. 확정급여제도의 재측정요소
2,218,562,161

705,454,991

4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품의 처분이익 재분류
-

946,249,642

5. 지분법이익잉여금 변동
437,553,682

253,099,095

6. 당기순이익(손실)
(471,261,682)

4,257,011,885

Ⅱ. 차기이월미처분이익잉여금

96,100,817,719

94,053,829,858

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제45기
제44기

주당액면가액 (원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
9,975
-22,749

기본주당순이익 (원)
4,257
-13,705

우선주당순이익 (원)
83
-371

현금배당금총액 (백만원)
-
51,219

주식배당금총액 (백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
1.7

현금배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
-
20

우선주
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

우선주
-
-

※제44기 (연결)현금배당성향은 당기순손실로 기재하지 않습니다.※ (연결)현금배당성향 = 현금배당총액 / (연결)당기순이익(지배기업 소유주지분)※ 현금배당수익률 = 1주당 현금배당금 / 과거 1주일간 배당부종가의 평균※ 상기 자료는 한국채택국제회계기준으로 작성되었습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강근욱(재선임)

1971.03.21
사내이사
-
없음
이사회

장수은(재선임)
1969.10.12
사내이사
-
특수관계인
이사회

서범수(재선임)
1969.05.12
사내이사
-
없음
이사회

강희준(신규선임)
1970.01.18
사내이사
-
없음
이사회

박희춘(신규선임)
1961.02.26
사외이사
분리선출
없음
이사회

이장우(신규선임)
1966.01.30
사외이사
-
없음
이사회

박기훈(신규선임)
1964.10.06
사외이사
-
없음
이사회

장인환(신규선임)
1955.01.15
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강근욱(재선임)
㈜영흥 대표이사㈜대호특수강 대표이사㈜한영특수강 대표이사
2021.03~2022.08
㈜영흥 재경본부장
없음

장수은(재선임)
㈜영흥 총괄전무
2016.03 ~ 2019.122020.01 ~ 2022.01
㈜영흥 총괄이사㈜영흥 총괄상무
없음

서범수(재선임)

㈜영흥 수출/영업 상무

2016.08 ~ 2020.012020.02 ~ 현재

㈜영흥 영업총괄이사㈜영흥 수출/영업 상무

없음

강희준(신규선임)
㈜영흥 경영지원 총괄전무
2015.11 ~ 2019.042019.05 ~ 2019.092021.01 ~ 현재
㈜영흥 기획이사 및 YHTC 총경리㈜영흥 영업이사㈜영흥 경영지원 총괄전무
없음

박희춘(신규선임)
법무법인(유한)태평양 고문
2015 ~ 20172018 ~ 20212020 ~
금융감독원 회계 전문심의위원한국회계기준위원회 비상임위원법무법인(유한) 태평양 고문
없음

이장우(신규선임)
-
2020.01~2020.12
KEB하나은행 숙대입구역 지점 지점장
없음

박기훈(신규선임)
-
2012 ~ 20162017 ~ 2018
㈜영흥 공장장삼목강업(현㈜영흥 자동차부문) 공장장, 대표이사

장인환(신규선임)
㈜문우머티리얼 회장
2013 ~ 201520152019 ~
중국 광동성 경제자문위원포스코 사장, 포스코차이나 대표법인장㈜문우머티리얼 회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강근욱(재선임)
없음
없음
없음

장수은(재선임)
없음
없음
없음

서범수(재선임)
없음
없음
없음

강희준(신규선임)
없음
없음
없음

박희춘(신규선임)
없음
없음
없음

이장우(신규선임)
없음
없음
없음

박기훈(신규선임)
없음
없음
없음

장인환(신규선임)
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[사외이사 후보자 박희춘]

1. 전문성

본 후보자 박희춘은 법무법인(유한)태평양 고문, 한국회계기준위원회 비상임위원, 금감원 회계 전문심의위원, 삼일회계법인 상무이사등의 경력을 지닌 회계전문가입니다. 이를 바탕으로 이사회와 감사위원회에 참여함으로써 재무회계에 대한 공정한 평가를 통해 회사의 정도 경영 목표를 실현하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자 박희춘은 이사 및 감사위원의 본분인 공정한 재무회계 평가의 직무를 수행하며, 그 외 중요한 회사의 경영에 관련한 의사결정을 심사숙고하여 결정하여 회사의 발전에 기여하고자 합니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자 박희춘은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[사외이사 후보자 이장우]

1. 전문성

본 후보자 이장우는 다년간 KEB하나은행 지점장 경력을 가진 재무전문가로서, 이를 통해 이사회에 참여하여 이사회의 재무적 의사결정 능력에 기여하고, 주식회사 영흥의 지속가능한 성장을 위해 최선을 다할 것 입니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자 이장우는 아래의 가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고둘째, 기업의 지속성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 사회적 책임 역할 확대 수행을 통한 사회적 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자 이장우는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[사외이사 후보자 박기훈]

1. 전문성

본 후보자 박기훈은 주식회사 영흥 자동차부문 공장장 및 대표이사로 오랜기간 재직하며 전략 및 기획 분야의 전문성과, 주요 의사결정 경험을 축적하여 당사의 발전에 기여 및 경영관리로 기업가치 향상에 공헌할 것입니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자 박기훈은 어려운 시장 상황 속에서도 지속 가능한 성장 체제 구축과 영업ㆍ마케팅 측면에서 개선할 부분을 지적하여 회사의 발전에 기여코자 합니다. 또한, 개선에 대한 의사결정에 있어 개인 지식과 더불어 임직원의 의견을 적극 반영하여 최선의 의사결정을 내리고자 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자 박기훈은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[사외이사 후보자 장인환]

1. 전문성

본 후보자 장인환은 포스코에서 임원을 역임한 철강분야의 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자 장인환은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보 강근욱]현재 (주)영흥 대표이사로, 당사의 사업과 관련된 경력과 노하우를 가진 주요 경영진임. 지속적인 대내외 철강산업 부진속에서도 풍부한 경험과 노하우를 기반으로 회사 성장에 지속적으로 기여할 것으로 판단됨.[사내이사 후보 장수은]현재 (주)영흥 총괄전무로, 수출/내수영업, 경영지원 부분 등 사업 전반에 걸친 다양한 경험을 토대로 회사 발전에 기여할 것으로 판단됨.[사내이사 후보 서범수]현재 (주)영흥 수출/영업 총괄 상무로, 다년간 영업부문 임원을 역임하였고, 풍부한 경험과 식견으로 미래의 불확실성과 저성장 속에서 고객사와의 상생을 통한 당사 성장에 기여하기 위한 전문성이 충분하다고 판단됨.[사내이사 후보 강희준]현재 (주)영흥 경영지원 총괄 전무로, 다년간 영업 기획부문 임원, YHTC 총경리를 역임하며 기업 경영분야에서의 실무 경험이나 전문 지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 기본적인 이해력이 매우 우수하다고 판단됨. 미래의 불확실성과 저성장 속에서 고객사와의 상생을 통한 당사 성장에 기여하기 위한 전문성이 충분하다고 판단됨.[사외이사 후보 박희춘]한국회계기준위원회 비상임위원, 금감원 회계 전문심의위원을 역임하고, 현재는 법무법인(유한)태평양에서 고문으로 재직하며, 회계ㆍ재무분야에서의 실무 경험이나 전문지식 보유, 재무정보에 대한 기본적인 이해력이 매우 우수하다고 판단됨.[사외이사 후보 이장우]금융회사에 오랜 기간 근무하여 재무에 대한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이러한 경험과 지식을 활용하여 이사회의 중요 의사결정 사항을 다양한 시각에서 검토할 수 있어 회사의 경영활동이 합리적으로 이루어질 수 있을 것이라 판단됨.[사외이사 후보 박기훈]영흥에 오랜기간 근무함으로서 철강산업 방향과 운영방식에 대한 높은 이해도를 가지고 있음. 이런 전문적인 역량을 바탕으로 향후 회사 현안 및 주요사항에 대하여 건설적인 의견제시를 통하여 당사의 미래지향적인 발전을 가능하게 할 역량이 충분하다고 판단됨.[사외이사 후보 장인환]장인환 후보자는 포스코에 근무함으로서 철강산업에 대한 이해도가 높아 당사가 지향하는 회사의 발전방향에 대한 적절한 의견을 제시하여 줄 역량이 충분하다고 판단됨.

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확인서(강근욱 이사)

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확인서(장수은 이사)

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확인서(서범수 이사)

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확인서(강희준 이사)

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확인서(박희춘 이사)

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확인서(박기훈 이사)

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확인서(이장우 이사)

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확인서(장인환 이사)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박희춘
1961.02
사외이사
분리선출
-
이사회

이장우
1966.01
사외이사
해당없음
-
이사회

박기훈
1964.10
사외이사
해당없음
-
이사회

장인환
1955.01
사외이사
해당없음
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박희춘(신규선임)
법무법인(유한)태평양 고문
2015 ~ 20172018 ~ 20212020 ~
금융감독원 회계 전문심의위원한국회계기준위원회 비상임위원법무법인(유한) 태평양 고문
없음

이장우(신규선임)
-
2020.01~2020.12
KEB하나은행 숙대입구역 지점 지점장
없음

박기훈(신규선임)
-
2012 ~ 20162017 ~ 2018
㈜영흥 공장장삼목강업(현㈜영흥 자동차부문) 공장장, 대표이사
없음

장인환(신규선임)
㈜문우머티리얼 회장
2013 ~ 201520152019 ~
중국 광동성 경제자문위원포스코 사장, 포스코차이나 대표법인장㈜문우머티리얼 회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박희춘
해당없음
해당없음
해당없음

이장우
해당없음
해당없음
해당없음

박기훈
해당없음
해당없음
해당없음

장인환
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 : 박희춘]회계 전문가로서, 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음[후보자 : 이장우]재무 전문가로서, 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음[후보자 : 박기훈]철강업계에서 장기간 근무한 경력을 바탕으로 업계전반에 걸친 폭넓은 지식을 갖추고 있음.[후보자 : 장인환]철강업계에서 장기간 근무한 경력을 바탕으로 업계전반에 걸친 폭넓은 지식을 갖추고 있음.

확인서

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확인서(감사위원 박희춘)

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확인서(감사위원 이장우)

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확인서(감사위원 박기훈)

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확인서(감사위원 장인환)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
345백만원

최고한도액
2,000백만원

*본 공시서류 작성기준에 의거하여 이사의 보수한도 승인이 있었던 직전 주주총회시대상 이사의 수와 실제 지급된 보수총액 및 한도금액을 기재하였음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.23
1주전 회사 홈페이지 게재

※감사보고서는 2023년 3월 23일 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2023.3.23)에 금융감독원 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. - 금융감독원 전자공시 시스템 : https://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : http://www.youngwire.com※ 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하 기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님 들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ㆍ전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 - 2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내당사는 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 마스크 착용을 요청드릴 예정이며 기침, 발열 등 코로나19 유증상자는 출입을 자제하여 주시기 바랍니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 금번 정기주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 내부 연결 결산일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일인 2023년 3월 31일에 개최하게 되었습니다.