아이에스동서 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 아이에스동서

주주총회소집공고
2.9
아이에스동서(주)

주주총회소집공고

2023 년 03 월 16 일

회 사 명 :
아이에스동서주식회사

대 표 이 사 :
허석헌, 정원호, 김갑진

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 741

(전 화)02-3218-6701

(홈페이지)http://www.isdongseo/co/kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 갑 진

(전 화) 02 - 3218 - 6701

주주총회 소집공고

(제48기 정기주주총회)

당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 의거 제48기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시：2023년 3월 31일 (금) 오전 10시

2. 장 소：서울시 강남구 영동대로 741 은성빌딩 12층 (본사 대회의실)

3. 회의목적사항

가. 보고사항：감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

최대주주등과의 거래내역 보고

나. 의결사항

- 제1호 의안：제48기(2022년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안：정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이준길)

- 제3호 의안：이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」개정에 따라 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 21일 오전 9시 ∼ 2023년 3월 30일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며 , 국민은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따 라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환 하시기 바랍니다.

7. 코로나19(COVID-19) 관련 안내

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 체온계를 비치하여 발열을 확인할 예정이며 , 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 주 주총회장 입장 및 회의 중에 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대 표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정 입니다.

※ 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바 랍니다.

※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조의2 에 따라 의결권 있는 발행주식총수 의 100분의 1 이하의 주주에 대한 소집통지는 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증, 사업자등록증(법인주주)

2023년 3월 16일 서울시 강남구 영동대로 741
아이에스동서주식회사 대 표 이 사 김 갑 진

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박창하(출석률:94%)
김동건(출석률:94%)
이동근(출석률:94%)
이상언(출석률:88%)
이동대(출석률:100%)
강혜정(출석률:54%)

찬 반 여 부

1
2022.01.17

① 무보증 사모사채 발행 승인의 건

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찬성
찬성
해당없음

② 타법인 증권 취득의 건

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찬성

2
2022.02.10

① 21년 안전 및 보건에 관한 계획수립 승인의 건

찬성
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찬성

② 제47기 재무제표(안) 승인의 건
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찬성

3
2022.03.10
① 제47기 정기주주총회 개최의 건
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② 제47기 재무제표(안) 승인의 건
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③ 제47기 정기주주총회 전자투표

시행의 건

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찬성
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※ 보고사항① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
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-

4
2022.03.17
① 무보증 사모사채 발행 승인의 건
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찬성
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찬성

※ 보고사항① 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
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5
2022.05.09
① 계열회사 유상증자 참여의 건
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-

② 타법인 출자 승인의 건
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-
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※ 보고사항① 2022년 1분기 회계결산보고
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6
2022.05.30
① 수분양자 중도금대출 연대보증 승인의 건
-
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찬성

② 신규차입 승인의 건
-
찬성
찬성
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③ 타법인 출자 승인의 건

-
찬성
찬성
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7
2022.06.20
① 담보부사채 발행의 건
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-

② 단기차입 승인의 건
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-

③ 공동경비분담 약정 체결의 건

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-

④ 건물매입거래 승인의 건
찬성
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8
2022.07.11
① 계열사 보유 토지 담보의 건
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찬성
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② 타법인 출자 승인의 건
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찬성
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찬성
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9
2022.07.21
① 계열회사 자금 대여 승인의 건
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찬성
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찬성
-

10
2022.08.08
① 수분양자 중도금대출 연대보증 승인의 건
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② 타법인 출자 승인의 건
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③ 계열회사 자금대여 승인의 건
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※ 보고사항① 2022년 2분기 회계결산보고
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11
2022.08.31
① 타법인 출자 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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12
2022.09.26
① 타법인 출자 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

② 타법인 출자 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2022.09.27
① 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

14
2022.10.17
① 단기금융상품 투자의 건
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-
찬성
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찬성
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15
2022.11.01
① 수분양자 중도금대출 연대보증 승인의 건
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찬성
찬성
찬성
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16
2022.11.07
※ 보고사항① 2022년 3분기 회계결산보고
-
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17
2022.12.23
① 이사회 규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

② ESG위원회 설치, 규정 제정 및 위원 선임 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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③ 경영위원회 설치, 규정 제정 및 위원 선임 승인의 건
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찬성
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찬성
찬성
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④ 계열회사 자금대여 한도 승인의 건
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찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
박창하(위원장)이상언, 이동대
2022.02.10
① 제47기 재무제표 보고의 건
-

2022.03.10
① 제47기 기말감사 및 핵심감사사항 결과보고의 건
-

② 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-

③ 제47기 재무제표 보고의 건
-

2022.03.17
① 내부회계관리제도 운영실태평가 승인의 건
가결

② 제47기 감사보고서 승인의 건
가결

2022.05.09
① 2022년 1분기 회계결산 보고
-

2022.08.08
① 2022년 2분기 회계결산 보고
-

2022.11.07
① 2022년 3분기 회계결산 보고
-

2022.12.23
① 감사수행단계 감사위원회 대면보고
-

② 외부감사인 선임규정 변경의 건
가결

③ 외부감사인 선정의 건
가결

사외이사후보추천위원회
김동건(위원장)박창하, 이동근이상언, 이동대
2022.03.10
① 사외이사후보 추천의 건
가결

ESG위원회
강혜정(위원장) 이동근, 박창하 김갑진
2022.12.23
① ESG위원장 선임의 건
가결

① 지속가능경영보고서 및 ESG경영 추진체계 보고
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

이사(감사위원회 포함)
6
10,000
231
39
-

※ 주총승인금액은 사내이사 포함된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 콘크리트사업부문[산업의 특성]PHC 파일 등의 콘크리트 제품은 토목 및 건축 기초자재로서 부피가 크고 중량품이기 때문에 판매관리비 중 운반비의 비중이 높으며 제품 야적공간 확보가 필요합니다. 또한 PHC 파일은 건설공사 시 기초자재로 사용되는 바 건설경기에 매우 민감하게 영향을 받는 품목이며 아파트, 플랜트 공사 등에 사용빈도가 높은 제품입니다.[산업의 성장성]2년 전부터 이어진 코로나19사태로 지속적인 분양 및 공사가 많이 미루어진 상황이지만 2022년도부터는 그동안 건설사에서 미뤄진 아파트 분양이 활성화될 것으로 보이며 금년도 정부의 부동산 활성화 정책이 마련될 것으로 보입니다. 특히 정부의 부동산시장 안정화 대책으로 공공 주택 공급 및 하반기 3기 신도시 공사계획으로 분양시장의 활성화가 기대되며, 코로나 사태의 여파로 비대면 서비스산업의 성장에 따른 물류창고 지속적인 증가와 세계적인 반도체 물량 부족으로 인해 국내 반도체 공장 증설 등의 영향을 받아 파일 수요가 증가될 가능성이 높은 상황입니다. 또한 포스트 코로나 대책으로 정부에서 경기부양 목적으로 SOC 및 플랜트 사업의 적극적인 투자도 예상되고 있습니다.[경기변동의 특성]PHC 파일 업체의 판매처는 국내 수요에 맞춰져 있는 특성이 있어 국내 건설경기에 매우 민감하게 반응하는 품목입니다. 건설경기 중 산업기반, 국토개발 등 사회간접자본 시설투자에 따른 정부의 정책적 건설수요 확대 및 부동산 정책에 상당한 영향을 받고 있습니다.[시장여건]내수시장은 올해 건설경기 상승 폭이 확대될 것으로 전망되고 있는 가운데 현재 시행되고 있는 전사업장 52시간 근무에 따른 생산량 확대의 어려움으로 파일 시장의 수급 불균형이 예상되며 그로 인해 판매단가의 상승도 기대되는 바입니다. 또한 당사는 ICP PILE, PHC PILE 특수규격 등 고부가가치 제품의 적극적인 수주를 통한 영업이익 확대에 노력하고 있습니다.[회사의 경쟁 우위 요소]국내 최초로 PHC PILE 생산기술을 자체개발하였고, 최신시설의 AUTO CLAVE 양생으로 품질 및 공급의 안정성을 확보하고 있으며 차별화된 대형규격의 생산과 선단 확장형 파일인 Ext PILE, ICP PILE 및 콘크리트용 실리카계 슬래그 전용 PHC PILE등 고부가가치 제품을 지속적으로 개발하고 있습니다.
나. 건설사업부문[산업의 특성]건설업은 경제성장을 뒷받침하는 보완적 산업으로 국민생활의 근간을 이루는 주택건설에서부터 도로, 항만 등 산업기반 시설의 건설 및 국토개발 등 광범위한 고정자본의 형성과 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는 국가경제의 기간산업입니다.[산업의 성장성]건설업은 과거의 고성장과는 달리 저성장의 성숙단계에 도달한 것으로 전망됩니다. 따라서 향후에는 시장경쟁을 통한 건설업체의 차별화가 심화될 것이며 건설 시공위주의 단순 서비스 산업에서 개발기획, 자금조달, 시공관리, 시설운영 등을 포괄하는 복합산업구조로의 변화가 예상됩니다. 또한 국민소득 향상은 삶의 질적수준 향상에 대한 욕구로 이어져 고급주택에 대한 수요도 확대될 것으로 전망됩니다.[경기변동의 특성]건설업이 가지고 있는 기본적인 특성인 수주산업으로 인하여 정부의 사회간접 시설에 대한 투자규모, 타 산업의 경제활동 수준 및 기업의 설비투자 등은 물론 가계의 주택 구매상황 등에 의하여 생산활동이 파생되므로 경기에 민감한 산업입니다. 또한 정부의 부동산 가격 및 관련법규나 정부정책, 정부의 투자 등 외적 요인에 의해 상당한 영향을 받고 있습니다. [시장여건]주택시장은 원자재 가격 상승과 금리 인상 등으로 당분간은 시장 침체로 이어질 가능성이 높습니다. 또한 단기간에 상승한 주택가격이 조정되면서 가격 하락과 공급 감소는 불가피할 것으로 예상됩니다. 이러한 불확실성에 따라 정부에선 대출 규제 완화 등 다양한 부양정책 등을 펼치고 있어, 인플레이션이 완화되고 금융환경이 개선되는 2023년 말 또는 2024년부터는 회복 국면에 진입할 것으로 판단하고 있습니다.[회사의 경쟁 우위 요소]2019년과 2020년 친환경 건설산업대상 국토교통부장관상, 2021년 주택건설의 날 금탑산업훈장을 수상하여 외부로부터 신뢰성을 검증받고 있으며 부동산 개발 등의 분양사업 뿐만 아니라 재건축, 재개발 등 도급사업으로도 사업영역을 확장하고 있습니다. 2021년도에는 사회적책임과 경영품질 개선을 통해 조직과 사회에 크게 기여한 공로를 인정받아 ESG경영대상(부총리겸 기획재정부 장관상)을 수상하며 지속가능한 친환경사업을 추진하고 있습니다.
다. 환경사업부문[산업의 특성]폐기물은 건설공사, 공장시설, 주거 시설 등 우리 생활과 밀접한 대부분의 공간에서 발생하며, 폐기물 처리사업은 이렇게 발생되는 각종 폐기물을 ▶ 수집 ㆍ 운반 ▶ 재활용 ▶ 소각 ▶ 매립하는 일련의 산업을 이야기 합니다. 발생된 폐기물은 수집, 운반과정을 거쳐 중간처분의 과정을 통해 재활용이 됩니다. 이 과정에서 건설폐기물 중 일부는 순환골재 등으로 재활용되며, 가연성폐기물은 소각을 통해 스팀 공급 등으로 재활용이 됩니다. 재활용이 안 되는 불연성폐기물이나 소각 과정에서 발생하는 잔재물은 매립의 과정을 통해 최종적으로 처분됩니다. 이와 같은 과정을 거쳐 발생된 폐기물의 100%가 처리되고 있습니다. [산업의 성장성]폐기물처리 사업은 사회의 고도화 및 성장, 환경보전 및 보호에 대한 관심 증가, 자원의 고갈 및 재활용의 장려, ESG 경영이념의 대두 등으로 높은 성장 잠재력을 보유한 산업입니다. 폐기물은 건설공사, 공장 시설, 주거시설 등 우리 주변의 다양한 곳에서 발생이 됩니다. 2020년 기준 연간 폐기물 발생량은 19,546만톤으로 2019년 대비 7.7% 증가한 상황입니다. 최근 수 년간 발생량은 꾸준히 증가하고 있는 등 수요가 안정적인 산업으로 분류됩니다. 사회가 고도화되고, 선진화될 수록 폐기물 발생량은 늘어날 것으로 예상이 됩니다. 이처럼 폐기물 발생량은 꾸준한데 반해 환경 규제, 사업장별 허가량 제한 등으로 인해 처리량을 확대하는 것이 쉽지 않습니다. 이는 처리단가의 인상으로 이어져 폐기물 처리업체의 수익성 증가의 요인이 되고 있습니다. 또한 폐기물을 보관할 수 있는 일정 면적과 플랜트 시설 등의 처리 설비시설, 운반차량 등이 필요하기 때문에 초기 구축에 많은 투자가 필요하고 환경 문제로 인한 이해관계 대립 등으로 신규 진입 시 인허가의 어려움이 있어 진입장벽이 높은 산업입니다. 따라서 기존 진입한 업체 중 규모가 큰 대형업체 일부가 산업을 선도하는 모습을 보이고 있습니다.[경기변동의 특성]폐기물처리 사업은 주택건설, 공장의 가동, SOC 산업 등 국내 경기 변화와 비교적 연동해서 폐기물이 발생되고 처리되는 특성을 보입니다. 또한 연말이나 연초 등은 건설공사의 저조로 폐기물 발생량이 줄어들어 비수기를 형성하는 등 계절적 요인이 수요변동 요인의 하나로 작용될 수 있습니다. 다만, 영세업체가 다수 분포되어 있고 지역적 영업권역을 가지는 특성으로 인해 상위 업체의 시장점유율이 2~5% 수준입니다. 따라서 경기가 위축되고 폐기물 발생량이 다소 감소한다 하더라도 상위 업체의 폐기물 처리에 미치는 영향은 비교적 적습니다.[시장여건]현재 국내 폐기물 처리산업은 영세업체 위주로 구성되어 있습니다. 건설폐기물의 경우 1% 이상의 시장점유율을 가진 사업자는 전체 처리업체 중 5% 미만으로 추정됩니다. 소각위주의 사업장폐기물 중간처분업체 역시 유사한 규모의 다수 업체가 시장을 분점하고 있는 형태를 보이고 있습니다. 이처럼 영세한 업체가 지역 권역별로 영업을진행하며 시장을 형성하는 특징을 보이지만, 점차 환경 규제가 강화되고 있고 관련 법규 등이 강화되면서 영세 사업장 운영에 부담이 가중되고 있는 상황입니다. 이에 따라 엄격해진 환경 규제를 만족할 수 있는 기술력과 자본력을 갖춘 업체와 그렇지 않은 중소업체의 격차가 벌어질 전망입니다. 또한 배출업자에 대한 폐기물 처리 책임이 강화되면서 처리능력과 보관능력 등이 검증된 대형업체를 선호하는 경향도 시장에서 나타나고 있습니다. 이러한 변화는 현재 지역적으로 파편화되어 있는 폐기물 처리 산업 구조를 대형업체 중심으로 재편하는 변화를 초래하고 있습니다. 이미 수 년전부터 폐기물 처리업체의 인수 합병이 활발하게 진행되면서 대형 업체가 등장하고 있는 상황입니다.[회사의 경쟁 우위 요소]당사는 친환경 자원 재활용(Recycling) 사업을 영위하는 환경친화적 기업으로, 폐기물의 수집ㆍ운반 및 중간처리, 순환골재 생산, 소각 및 스팀판매, 폐기물의 최종처분(매립)까지 폐기물 산업의 수직계열화를 구축했습니다. 폐기물 처리업체의 경쟁력은 처리능력에 대한 신뢰도와 시설 규모 등에서 좌우되며, 보유차량ㆍ보관능력ㆍ기술력ㆍ플랜트 설비 능력 등이 중시됩니다. 당사의 폐기물처리사업부문은 뛰어난 기술력을 바탕으로 다수의 신기술과 특허를 보유하고 있으며, 전국 각지에 사업장을 운영하면서 높은 처리 능력을 인정받고 있습니다. 영업 및 수주능력은 동종업계에 비해 뚜렷한 경쟁 우위를 보이고 있으며, 이는 우수한 폐기물 처리실적으로 입증하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사에 직접적인 영향을 미치는 건설경기는 러-우 전쟁의 발발에 따라 원자재 가격이 폭등하였고, 미국이 물가상승 억제를 위해 기준 금리를 급격히 인상하면서 국내 금리 역시 빠른 속도로 상승하였습니다. 이로 인해 건설업체의 수익성 악화와 자금난 우려로 이어졌으며 특히, 지난 9월 발생한 일명 ‘레고랜드 사태’로 채권시장이 불안해지면서 부동산 PF사업을 하는 업체들의 경영 악화가 가속되기 시작하였습니다.

공사비 상승에 따라 계약액은 증가하였으나, 수익성이 크게 악화되면서 체감경기는 악화되었습니다. 전문 건설 경기가 개선된 것으로 오인할 수 있으나, 물가 상승에 따른 계약액 증액과 하도급 증가에 기인한 바가 큽니다. 또한 2년에 걸친 공사비 상승은 수익성 악화로 직결되고 있으며, 자금조달 어려움과 수익성 악화에 노출되어 리스크가 점차 확대되고 있습니다.

이러한 경영환경에서도 2022년 매출은 지난 해 대비 42% 증가한 2조 2,784억원(연결재무제표, 주주총회 승인 전 실적)을 달성하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요품목

콘크리트
PHC PILE, Ext PILE, PC판넬 외

건 설
건축 / 토목

(2) 시장점유율

- 시장점유율은 합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략함.

(3) 시장의 특성

2023년 건설경기는 원자재값 급등 및 공사비용 증가로 건설업체의 부담증가와 금리 인상 및 부동산 PF 시장 금융규제 강화로 건설업체의 자금조달의 어려움이 가중될 것으로 보여집니다. 다행히 건설 인플레이션은 2023년 하반기 이후에는 안정화될 가능성이 큰 것으로 판단됩니다. 다만, 가파르게 오른 건설공사비로 인해 기업의 수익성은 악화될 것으로 전망됩니다. 우리 회사는 올 한해 경영 전반의 리스크 관리 강화와 내부효율성 제고, 미래성장 사업의 경쟁력 확보와 지속가능한 성장 포트폴리오를 더욱 확고히 하여 주주가치 제고에 만전을 기하도록 최선을 다하겠습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

폐배터리 재활용 사업[그 사업 분야 및 진출 목적]당사가 신규 진출하고자 하는 신규사업은 폐배터리를 수거 후 재활용하여 다시 이차전지의 원재료를 회수하는 구조의 사업입니다. 2차전지(충전이 가능한 전지, 리튬이온배터리)는 일정 기간이 지나고 나면 사용 용량이 줄어들고 충전 속도가 저하되어 사용 가치가 현저히 떨어지게 됩니다. 현재 전자 기기의 배터리뿐만 아니라 향후 전기차에 적용되었던 배터리들이 수명을다 하고 다시 회수되어 재활용되는 것이 이 산업의 구조이며, 당사 역시 계열사와 함께 폐배터리를 수거-재활용-회수하는 산업 고리를 이루고자 합니다. 이를 통해 지구상 매장량이 정해져있는 희토류(리튬 등)를 회수하여 재사용 하는 부가가치를 창출 할 수 있을 뿐 아니라, 환경을 보호하는 ESG의 목적을 동시에 달성할 수 있습니다.[시장의 주요 특성, 규모 및 성장성]폐배터리 재활용 산업은 그 사업의 대상이 폐배터리라는 점이 가장 큰 특징입니다.2차전지 (리튬이온배터리)의 충전 후 재사용이 가능한 특성을 보유하였지만, 정해진 수명 이후에는 사용 가치가 현저히 떨어지는 한계를 보유하고 있습니다. 그러나 사용 가치가 떨어진 폐배터리라고 하더라도 그 안에 존재하는 희토류 희소금속은 적합한 가공 후 초기 상태와 유사한 수준의 재료 상태로 회수가 가능하기 때문에 재활용을 거치더라도 그 가치가 떨어지지 않는 것이 그 특징입니다. 그러다 보니 폐배터리를 충분하게 확보하기 위해 폐차장 혹은 자동차 회사들과 긴밀한 관계를 유지해야 함과 동시에 적합한 재료를 공급해 주기 위한 배터리 회사들과 밀접한 관계를 유지하여 수요사가 필요한 배터리 원재료를 공급하는 것이 이 시장의 성공 요인이며 또 다른 특징입니다.시장의 규모와 관련하여 업체별로 다소간의 차이는 있으나 향후 2040년 경에는 57,395백만달러 (한화 약 75조원) 규모로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.[신규사업 관련 투자 및 예상 자금 소요액]시장이 개화되지 않았으므로, 다수의 기술이 향후 시장의 선점을 위해 기술을 개발, 도전하고 있으며, 아직은 절대적인 우위 기술은 없는 편으로 보이고 있습니다.폐배터리 재활용 산업은 그동안 많은 연구와 노력이 있어 왔으며, 최근 전기차 시대의 도래 및 배터리 원재료 확보의 경쟁이 심해짐과 더불어 급격하게 기술이 발전하고있는 산업으로 분류되고 있습니다.당사 역시 공장 부지 및 해외 선진 기술 회사에 대한 투자를 통해 미래 시장 개화에 대응하고자 합니다.[진행상황 판단에 필요한 정보]현재 당사가 확보한 기술을 활용하여 상업화 규모(연간 약 7,000톤 처리 가능)의 공장이 설립 중이며, 이를 통해 기술에 대한 실증 및 조기 시장 대응을 하고자 합니다.

(5) 조직도

아이에스동서(주) 총괄조직도.jpg
아이에스동서(주) 총괄조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변 동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표는 감사 전 재무제표로서 외부감사인의 감사결과와 주총 승인과정에서 변경 될 수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표 가) 연결재무상태표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 48 기 2022년 12월 31일 현재

제 47 기 2021년 12월 31일 현재

아이에스동서 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

현금및현금성자산
411,849,345,699
330,533,855,174

매출채권및기타채권
232,610,321,359
179,112,560,893

기타금융자산
184,568,556,376
20,869,521,582

미청구공사
75,734,373,380
44,163,932,604

재고자산
1,183,237,820,295
1,474,122,808,735

기타유동자산
62,088,776,072
75,916,772,554

매각예정유동자산
57,726,206,996
-

당기법인세자산
11,720,880
4,832,695

유동성파생상품자산
-
4,037,250

유동자산 합계
2,207,827,121,057
2,124,728,321,487

Ⅱ.비유동자산

매출채권및기타채권
73,311,972,078
64,375,991,786

기타금융자산
209,307,274,107
158,043,032,557

관계기업투자
215,246,927,037
184,219,288,072

유형자산
608,556,072,609
627,035,025,911

투자부동산
173,800,927,698
165,987,331,196

무형자산
210,622,210,785
150,630,137,313

기타비유동자산
2,758,995,256
3,440,511,260

이연법인세자산
37,678,831,255
31,295,552,360

비유동자산 합계
1,531,283,210,825
1,385,026,870,455

자산 총계
3,739,110,331,882
3,509,755,191,942

부채

Ⅰ.유동부채

매입채무및기타채무
286,727,402,164
221,727,591,934

단기차입금
616,235,746,410
315,920,642,149

유동성장기차입금
285,509,070,596
576,643,170,464

유동성사채
145,000,000,000
-

유동성기타금융부채
11,166,968,653
8,456,213,397

초과청구공사
46,006,957,486
43,812,318,679

기타유동부채
187,254,350,625
259,838,194,961

유동성충당부채
18,896,889,004
8,044,605,207

유동성파생상품부채
-
305,888,091

당기법인세부채
62,241,020,154
64,964,543,894

유동부채 합계
1,659,038,405,092
1,499,713,168,776

Ⅱ.비유동부채

매입채무및기타채무
10,846,438,973
12,014,882,035

장기차입금
211,867,351,421
259,998,288,757

사채
124,279,241,177
170,000,000,000

기타금융부채
19,325,176,193
8,241,524,120

순확정급여부채
6,156,339,054
12,133,766,525

충당부채
67,625,430,285
55,850,558,363

이연법인세부채
33,837,827,387
34,939,588,027

비유동부채 합계
473,937,804,490
553,178,607,827

부채 총계
2,132,976,209,582
2,052,891,776,603

자본

Ⅰ.납입자본과 적립금

자본금
15,446,303,000
15,446,303,000

자본잉여금
390,792,060,004
390,635,968,538

자본조정
(15,700,856,300)
(5,729,274,550)

기타포괄손익누계액
12,954,210,988
7,035,548,360

이익잉여금
993,507,004,053
832,675,118,681

지배기업 소유주지분
1,396,998,721,745
1,240,063,664,029

비지배지분
209,135,400,555
216,799,751,310

자본 총계
1,606,134,122,300
1,456,863,415,339

부채 및 자본의 총계
3,739,110,331,882
3,509,755,191,942

나) 연결포괄손익계산서

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 48 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 47 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

아이에스동서 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ.매출액
2,278,442,902,307
1,608,440,924,896

Ⅱ.매출원가
(1,736,137,313,343)
(1,149,327,314,833)

Ⅲ.매출총이익
542,305,588,964
459,113,610,063

판매비와관리비
(197,229,258,864)
(148,348,479,788)

Ⅳ.영업이익
345,076,330,100
310,765,130,275

기타수익
51,010,053,243
11,190,623,161

기타비용
(26,500,819,011)
(29,723,651,046)

금융수익
23,584,141,832
10,547,258,995

금융비용
(72,373,355,705)
(78,045,426,176)

지분법손익
(39,455,361,022)
(57,174,296,032)

지분법주식처분손익
4,628,308,181
110,201,267

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
285,969,297,618
167,669,840,444

Ⅵ.법인세비용
(81,107,242,222)
(56,996,617,008)

Ⅶ.당기순이익
204,862,055,396
110,673,223,436

Ⅷ.기타포괄손익
8,269,833,149
(15,985,129,186)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

1)해외사업환산손익
(4,497,789,119)
4,285,515,242

2)파생상품평가손익
35,497,777
197,668,335

3)지분법자본변동
17,133,484,306
1,907,072,868

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1)기타포괄손익-공정가치 측정

지분상품 평가손익

(6,692,160,516)
(1,320,109,720)

2)기타포괄손익-공정가치 측정

지분상품 처분손익

(1,070,000)
-

3)지분법이익잉여금변동
(148,087,757)
(16,081,776,278)

4)확정급여제도의 재측정요소
2,439,958,458
(4,973,499,633)

Ⅸ.총포괄이익
213,131,888,545
94,688,094,250

Ⅹ.당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
195,676,807,283
104,971,578,755

비지배지분
9,185,248,113
5,701,644,681

XI.총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분
203,362,617,600
88,624,868,803

비지배지분
9,769,270,945
6,063,225,447

XII.지배기업소유주지분주당이익

기본주당이익
6,426
3,447

희석주당이익
6,426
3,447

다) 연결자본변동표

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제 48 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 47 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

아이에스동서 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2021년 1월 1일(전기초)
15,446,303,000
387,744,055,864
(7,363,300,325)
2,182,938,115
779,347,525,123
1,177,357,521,777
212,681,085,949
1,390,038,607,726

전기순이익
-
-
-
-
104,971,578,755
104,971,578,755
5,701,644,681
110,673,223,436

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
-
-
-
(1,323,097,492)
-
(1,323,097,492)
2,987,772
(1,320,109,720)

해외사업환산손익

-
-
-
4,285,515,242
-
4,285,515,242
-
4,285,515,242

파생상품평가손익
-
-
-
90,567,393
-
90,567,393
107,100,942
197,668,335

지분법자본변동
-
-
-
1,799,625,102
-
1,799,625,102
107,447,766
1,907,072,868

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(16,027,846,084)
(16,027,846,084)
(53,930,194)
(16,081,776,278)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(5,171,474,113)
(5,171,474,113)
197,974,480
(4,973,499,633)

소 계
-
-
-
4,852,610,245
(21,199,320,197)
(16,346,709,952)
361,580,766
(15,985,129,186)

총포괄손익
-
-
-
4,852,610,245
83,772,258,558
88,624,868,803
6,063,225,447
94,688,094,250

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

비지배지분변동
-
1,944,560,086
-
-
-
1,944,560,086
(1,944,560,086)
-

자기주식 상여 지급
-
947,352,588
1,634,025,775
-
-
2,581,378,363
-
2,581,378,363

연차배당
-
-
-
-
(30,444,665,000)
(30,444,665,000)
-
(30,444,665,000)

2021년 12월 31일(전기말)
15,446,303,000
390,635,968,538
(5,729,274,550)
7,035,548,360
832,675,118,681
1,240,063,664,029
216,799,751,310
1,456,863,415,339

2022년 1월 1일 (당기초)
15,446,303,000
390,635,968,538
(5,729,274,550)
7,035,548,360
832,675,118,681
1,240,063,664,029
216,799,751,310
1,456,863,415,339

당기순이익
-
-
-
-
195,676,807,283
195,676,807,283
9,185,248,113
204,862,055,396

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
-
-
-
(6,696,358,848)
-
(6,696,358,848)
4,198,332
(6,692,160,516)

해외사업환산손익
-
-
-
(4,497,789,119)
-
(4,497,789,119)
-
(4,497,789,119)

파생상품평가손익
-
-
-
14,950,984
-
14,950,984
20,546,793
35,497,777

지분법자본변동
-
-
-
17,097,859,611
-
17,097,859,611
35,624,695
17,133,484,306

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분손익
-
-
-
-
(1,070,000)
(1,070,000)
-
(1,070,000)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(671,740,769)
(671,740,769)
523,653,012
(148,087,757)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
2,439,958,458
2,439,958,458
-
2,439,958,458

소 계
-
-
-
5,918,662,628
1,767,147,689
7,685,810,317
584,022,832
8,269,833,149

총포괄손익
-
-
-
5,918,662,628
197,443,954,972
203,362,617,600
9,769,270,945
213,131,888,545

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연결실체변동
-
(1,872,402,445)
-
-
-
-
1,872,402,445
-

비지배지분변동
-
10,334,124,368
-
-
-
10,334,124,368
(10,291,721,093)
42,403,275

종속기업의자기주식취득 등
-
(8,305,630,457)
-
-
-
(8,305,630,457)
(9,014,303,052)
(17,319,933,509)

자기주식
-
-
(9,971,581,750)
-
-
(9,971,581,750)
-
(9,971,581,750)

연차배당
-
-
-
-
(36,612,069,600)
(36,612,069,600)
-
(36,612,069,600)

2022년 12월 31일(당기말)
15,446,303,000
390,792,060,004
(15,700,856,300)
12,954,210,988
993,507,004,053
1,398,871,124,190
209,135,400,555
1,606,134,122,300

라) 연결현금흐름표

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 48 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 47 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

아이에스동서 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
428,526,255,566
224,248,467,500

1.당기순이익
204,862,055,396
110,673,223,436

2.비현금항목의 조정
222,391,967,322
256,813,047,482

3.영업자산 부채의 변동
164,372,856,046
8,147,101,997

4.이자의 수취
8,024,188,743
4,507,221,147

5.이자의 지급
(69,243,250,105)
(70,306,504,013)

6.법인세의 납부
(101,881,561,836)
(85,585,622,549)

II.투자활동으로 인한 현금흐름
(315,406,507,782)
(78,696,805,863)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
202,148,841,383
224,293,719,122

단기대여금의 감소
9,041,020,724
36,327,662,936

기타유동금융자산의 감소
63,206,633,757
127,750,355,288

장기대여금의 감소
23,277,108,929
29,260,684,282

기타비유동금융자산의 감소
21,610,926,023
9,741,884,166

관계기업주식의 처분
-
3,110,201,267

배당금의 수취
5,317,397,916
2,361,519,384

유형자산의 처분
68,239,795,162
6,939,097,160

투자부동산의 처분
39,571,900
170,000,000

무형자산의 처분
60,750,000
-

보증금의 감소
11,355,636,972
8,632,314,639

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(517,555,349,165)
(302,990,524,985)

단기대여금의증가
11,622,290,219
18,608,740,011

기타유동금융자산의 취득
266,235,003,419
99,263,057,049

장기대여금의 증가
30,603,088,364
30,743,388,031

기타비유동금융자산의 취득
45,456,089,984
46,479,476,516

기타유동자산의 증가
-
22,092,840,000

관계기업주식의 취득
68,997,916,903
43,165,000,000

유형자산의 취득
76,877,882,807
36,460,564,542

투자부동산의 취득
5,548,713,747
-

무형자산의 취득
269,845,947
223,046,016

보증금의 증가
10,431,406,675
5,954,412,820

사업결합으로 인한 순현금유출액
1,513,111,100
-

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(33,850,646,396)
(199,231,303,583)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
1,037,998,804,643
812,758,167,246

단기차입금의 차입
468,265,104,261
288,970,401,140

장기차입금의 차입
458,662,891,782
322,707,524,580

단기사채의 발행
10,000,000,000
50,000,000,000

사채의 발행
99,060,734,000
150,000,000,000

장기임대보증금의 증가
1,253,633,000
1,080,241,526

파생상품계약의 종료
756,441,600
-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(1,071,849,451,039)
(1,011,989,470,829)

단기차입금의 상환
214,600,000,000
240,012,010,000

단기사채의 상환
10,000,000,000
50,000,000,000

유동성사채의 상환
-
80,000,000,000

유동성장기차입금의 상환
655,924,221,116
454,567,986,196

유동성리스부채의 상환
9,631,541,423
7,152,164,042

장기차입금의 상환
113,800,000,000
149,396,139,710

단기임대보증금의 감소
107,250,000
-

장기임대보증금의 감소
1,279,200,000
416,505,881

연차배당
36,612,069,600
30,444,665,000

자기주식의 취득
29,895,168,900
-

IV.현금및현금성자산의 순증가(I+II+III)
79,269,101,388
(53,679,641,946)

V.기초의 현금및현금성자산
330,533,855,174
384,177,226,205

VI.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
2,046,389,137
36,270,915

VII.기말의 현금및현금성자산
411,849,345,699
330,533,855,174

마 ) 연결재무제표에 대한 주석 ※ 상세한 주석사항은 2023년 3월 23일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표가) 재무상태표

< 재 무 상 태 표 >

제 48 기 2022년 12월 31일 현재

제 47 기 2021년 12월 31일 현재

아이에스동서 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제48(당) 기
제47(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

현금및현금성자산
281,280,290,041
220,007,394,003

매출채권및기타채권
166,175,867,486
128,710,294,629

기타금융자산
143,951,399,476
10,984,931,507

미청구공사
66,595,582,175
44,163,932,604

재고자산
1,160,915,570,473
1,453,210,985,440

기타유동자산
50,323,265,294
73,340,301,409

유동성파생상품자산
-
4,037,250

유동자산 합계
1,869,241,974,945
1,930,421,876,842

Ⅱ.비유동자산

매출채권및기타채권
117,341,767,007
141,629,645,499

기타금융자산
152,151,582,717
153,352,981,582

관계기업및종속기업투자
688,382,671,035
502,514,760,233

유형자산
116,085,372,233
112,544,148,491

투자부동산
171,501,038,901
158,676,392,539

무형자산
3,499,726,781
3,669,366,539

기타비유동자산
2,802,652,360
4,687,210,630

이연법인세자산
32,010,289,995
28,989,682,946

비유동자산 합계
1,283,775,101,029
1,106,064,188,459

자산 총계
3,153,017,075,974
3,036,486,065,301

부채

Ⅰ.유동부채

매입채무및기타채무
231,561,276,921
192,458,524,878

단기차입금
540,500,000,000
260,400,000,000

유동성장기차입금
236,839,184,460
546,818,251,984

유동성사채
145,000,000,000
-

유동성기타금융부채
9,984,039,223
8,163,104,961

초과청구공사
29,488,910,338
43,812,318,679

기타유동부채
176,688,572,867
256,665,772,649

유동성충당부채
15,716,943,681
4,461,702,859

당기법인세부채
51,685,074,238
53,463,297,878

유동부채 합계
1,437,464,001,728
1,366,242,973,888

Ⅱ.비유동부채

매입채무및기타채무
4,915,260,267
7,415,533,582

장기차입금
144,375,691,421
210,162,312,480

사채
124,279,241,177
170,000,000,000

기타금융부채
3,395,492,506
6,067,221,261

순확정급여부채
4,579,605,514
9,369,255,784

충당부채
51,059,895,893
44,573,586,461

비유동부채 합계
332,605,186,778
447,587,909,568

부채 총계
1,770,069,188,506
1,813,830,883,456

자본

Ⅰ.납입자본과 적립금

자본금
15,446,303,000
15,446,303,000

자본잉여금
400,103,262,192
400,103,262,192

자본조정
(15,700,856,300)
(5,729,274,550)

기타포괄손익누계액
12,315,893,524
(2,232,222,034)

이익잉여금
970,783,285,052
815,067,113,237

자본 총계
1,382,947,887,468
1,222,655,181,845

부채 및 자본의 총계
3,153,017,075,974
3,036,486,065,301

나) 포괄손익계산서

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 48 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 47 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

아이에스동서 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ.매출액
1,806,485,572,803
1,262,351,231,376

Ⅱ.매출원가
(1,364,688,403,386)
(901,640,384,647)

Ⅲ.매출총이익
441,797,169,417
360,710,846,729

판매비와관리비
(135,972,437,314)
(104,609,637,026)

Ⅳ.영업이익
305,824,732,103
256,101,209,703

기타수익
39,680,607,821
6,942,732,686

기타비용
(15,568,832,678)
(19,527,992,600)

금융수익
23,227,119,894
18,185,717,344

금융비용
(66,705,239,203)
(74,376,817,617)

지분법손익
(30,102,466,299)
(36,319,999,317)

지분법주식처분손익
4,628,308,181
-

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
260,984,229,819
151,004,850,199

Ⅵ.법인세비용
(70,490,851,471)
(41,268,601,795)

Ⅶ.당기순이익
190,493,378,348
109,736,248,404

Ⅷ.기타포괄손익

16,382,978,625
(14,549,516,250)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

1)파생상품평가손익
(3,060,236)
3,060,236

2)지분법자본변동
19,583,470,742
8,297,637,019

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1)기타포괄손익-공정가치 측정

지분상품 평가손익

(5,032,294,948)
(1,486,578,241)

2)기타포괄손익-공정가치 측정

지분상품 처분손익

(1,070,000)
-

3)확정급여제도의 재측정요소
3,304,614,155
(5,207,850,881)

4)지분법이익잉여금변동
(1,468,681,088)
(16,155,784,383)

Ⅸ.총포괄이익
206,876,356,973
95,186,732,154

기본주당이익
6,256
3,604

희석주당이익
6,256
3,604

다) 이익잉여금처분계산서(안)

< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안) >

제 48 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 47 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

아이에스동서 주식회사
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

847,903,280,666

692,187,108,851

1.전기이월미처분이익잉여금
655,575,039,251

603,814,495,711

2.기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익
(1,070,000)

-

3.지분법이익잉여금변동
(1,468,681,088)

(16,155,784,383)

4.확정급여제도의 재측정요소
3,304,614,155

(5,207,850,881)

5.당기순이익
190,493,378,348

109,736,248,404

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

36,612,069,600

1.이익준비금
-

-

2.현금배당금 주당배당금(률) 당기: -원(-%) 전기: 1,200원(240%)
-

36,612,069,600

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

847,903,280,666

655,575,039,251

라) 자본변동표

< 자 본 변 동 표 >

제 48 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 47 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

아이에스동서 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021년 1월 1일(전기초)
15,446,303,000
399,155,909,604
(7,363,300,325)
(9,046,341,048)
757,139,165,097
1,155,331,736,328

전기순이익
-
-
-
-
109,736,248,404
109,736,248,404

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익

-
-
-
(1,486,578,241)
-
(1,486,578,241)

파생상품평가손익
-
-
-
3,060,236
-
3,060,236

지분법자본변동
-
-
-
8,297,637,019
-
8,297,637,019

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(16,155,784,383)
(16,155,784,383)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(5,207,850,881)
(5,207,850,881)

총포괄이익
-
-
-
6,814,119,014
88,372,613,140
95,186,732,154

자기주식 상여 지급
-
947,352,588
1,634,025,775
-
-
2,581,378,363

연차배당
-
-
-
-
(30,444,665,000)
(30,444,665,000)

2021년 12월 31일(전기말)
15,446,303,000
400,103,262,192
(5,729,274,550)
(2,232,222,034)
815,067,113,237
1,222,655,181,845

2022년 1월 1일(당기초)
15,446,303,000
400,103,262,192
(5,729,274,550)
(2,232,222,034)
815,067,113,237
1,222,655,181,845

당기순이익
-
-
-
-
190,493,378,348
190,493,378,348

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익

-
-
-
(5,032,294,948)
-
(5,032,294,948)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분손익
-
-
-
-
(1,070,000)
(1,070,000)

파생상품평가손익
-
-
-
(3,060,236)
-
(3,060,236)

지분법자본변동
-
-
-
19,583,470,742
-
19,583,470,742

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(1,468,681,088)
(1,468,681,088)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
3,304,614,155
3,304,614,155

총포괄이익
-
-
-
14,548,115,558
192,328,241,415
206,876,356,973

자기주식취득
-
-
(9,971,581,750)
-
-
(9,971,581,750)

연차배당
-
-
-
-
(36,612,069,600)
(36,612,069,600)

2022년 12월 31일(당기말)
15,446,303,000
400,103,262,192
(15,700,856,300)
12,315,893,524
970,783,285,052
1,382,947,887,468

마) 현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >

제 48 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 47 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

아이에스동서 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
389,616,480,536
170,055,185,277

1. 당기순이익
190,493,378,348
109,736,248,404

2. 비현금흐름 조정
149,328,883,299
168,103,569,520

3. 영업자산 부채의 변동
170,896,957,117
21,654,280,270

4. 이자의 수취
22,812,550,898
10,216,982,769

5. 이자의 지급
(63,854,110,974)
(66,724,647,474)

6. 법인세의 납부
(80,061,178,152)
(72,931,248,212)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(271,787,431,162)
(54,210,993,446)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
181,992,570,077
209,269,075,910

단기대여금의 감소
12,660,487,846
36,269,028,262

기타유동금융자산의 감소
52,956,513,257
110,601,013,516

장기대여금의 감소
67,704,832,934
39,232,670,100

기타비유동금융자산의 감소
33,253,545,845
9,741,884,166

배당금의 수취
4,176,606,859
888,324,384

종속기업주식의 처분
760,156,562
-

관계기업주식의 처분
-
3,000,000,000

유형자산의 처분
72,756,618
1,204,071,482

투자부동산의 처분
39,571,900
170,000,000

보증금의 감소
10,368,098,256
8,162,084,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(453,780,001,239)
(263,480,069,356)

단기대여금의 증가
11,013,971,159
18,468,300,491

기타유동금융자산의 취득
185,922,981,226
81,035,996,507

장기대여금의 증가
33,570,588,371
38,584,228,031

기타비유동금융자산의 취득
34,601,804,544
46,186,579,688

기타유동자산의 증가
-
22,092,840,000

종속기업주식의 취득
97,986,099,195
3,750,793,460

관계기업주식의 취득
68,997,916,903
43,165,000,000

유형자산의 취득
8,978,610,690
4,353,090,319

무형자산의 취득
108,170,000
41,550,000

투자부동산의 취득
4,365,807,551
-

보증금의 증가
8,234,051,600
5,801,690,860

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(56,556,153,336)
(190,647,695,078)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
970,705,875,782
786,788,374,580

단기차입금의 차입
448,000,000,000
272,900,000,000

장기차입금의 차입
412,462,891,782
313,337,524,580

단기사채의 발행
10,000,000,000
50,000,000,000

사채의 발행
99,060,734,000
150,000,000,000

장기임대보증금의 증가
1,182,250,000
550,850,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(1,027,262,029,118)
(977,436,069,658)

단기차입금의 상환
212,900,000,000
222,000,000,000

단기사채의 상환
10,000,000,000
50,000,000,000

유동성사채의 상환
-
80,000,000,000

유동성장기차입금의 상환
634,526,666,660
443,068,913,340

유동성리스부채의 상환
8,065,261,108
5,935,985,437

장기차입금의 상환
113,800,000,000
145,600,000,000

자기주식의 취득
9,971,581,750
-

연차배당
36,612,069,600
30,444,665,000

단기임대보증금의 감소
107,250,000
-

장기임대보증금의 감소
1,279,200,000
386,505,881

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)
61,272,896,038
(74,803,503,247)

V. 기초의 현금및현금성자산
220,007,394,003
294,711,694,576

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
99,202,674

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
281,280,290,041
220,007,394,003

바) 별도재무제표에 대한 주석※ 상세한 주석사항은 2023년 3월 23일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안) 참조

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조（목적）

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ∼ 68. 생략

69. 각 사업에 관련된 업체투자 및 부대사업 일체

신설

신설

신설

신설

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

69. 2차전지 소재와 관련된 화합물의 개발, 제조, 가공 및 판매업

70. 2차전지 소재와 관련된 화합물의 수출입업 및 동 대행업

71. 재생용 금속 가공 원료 생산업

72. 비철금속 수출 및 판매업

73. 각 사업에 관련된 업체투자 및 부대사업 일체

목적사업 추가

第 5 條（發行豫定 株式의 總數）

이 會社가 發行할 株式의 總數는 壹億株로 한다.

제 5 조 (발행예정 주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 이억주로 한다.

수권주식 수량 변경

第 7 條（株式의 種類）

이 會社가 發行할 株式의 種類는 記名式 普通株式과 記名式 優先株式으로 한다.

제 7 조 (주식의 종류)

① 이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③ 종류주식은 발행주식총수의 100분의 25를 초과하지 않는 범위 내에서 발행한다.

상법(제344조부터 제351조)에 의거 다양한 종류주식의 발행 도입 근거규정 마련

제 7 조의 2 (우선주식의 수와 내용)

① 이 會社가 發行할 優先株式은 議決權이 없는 것으로 하며, 그 發行株式의 數는 貳阡五百萬株로 한다.

② 優先株式에 대하여는 額面金額을 基準으로 하여 最低配當率을 年 5％ 以上으로 하고 發行時에 理事會가 優先配當率을 定한다.

③ 普通株式의 配當率이 優先株式의 配當率을 超過할 境遇에는 그 超過分에 대하여 普通株式과 同一한 比率로 參加시켜 配當한다.

④ 優先株式에 대하여 어느 事業年度에 있어서 所定의 配當을 하지 못한 境遇에는 累積된 未配當分을 다음 事業年度의 配當時에 優先하여 配當한다.

⑤ 優先株式에 대하여 所定의 配當을 하지 아니한다는 決議가 있는 경우에는 그 決議가 있는 總會의 다음 總會부터 그 優先的 配當을 한다는 決議가 있는 總會의 終了時까지는 議決權이 있는 것으로 한다.

⑥ 이 會社가 有償增資 또는 無償增資를 實施하는 境遇 優先株式에 대한 新株의 配定은 有償增資의 境遇에는 普通株式으로, 無償增資의 境遇에는 그와 같은 種類의 株式으로 한다.

⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 1년 이상 10년 이내에서 발행시에 이사회가 정하도록 하고, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

⑧ 이 會社는 優先株式의 發行時 會社 또는 그 株主의 선택에 따라 一定期間內에 會社의 利益으로서 一時에 또는 利益의 限度內에서 分割하여 償還하기로 하는 償還優先株式을 理事會 決議로서 發行할 수 있다.

1. ~ 4. 생략

제 7 조의 2 (무의결권 배당우선 전환주식의 수와 내용)

① 이 회사가 발행할 (1종) 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 함)으로 한다.

② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 년 1% 이상으로 하고 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

(좌동)

④ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 1년 이상 10년 이내에서 발행시에 이사회가 정하도록 하고, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다.

⑧ 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

무의결권 배당우선 (존속기한부) 전환주식을 규정함

상법(제344조의2)에 의거 이익배당에 관한 내용 근거 규정 마련

(신설)

제 7 조의 3 (무의결권 배당우선 전환주식의 수와 내용)

① 이 회사가 발행할 (2종) 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 함)으로 한다.

② 제2종 종류주식에 대해서는 제7조의2 제2항부터 6항까지의 규정을 준용한다.

③ 종류주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있다. 1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환전의 수와 동수로 한다.

2. 전환청구를 할 수 있는 기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 이사회결의로 정한다. 다만 전환청구기간 내에 전환청구권이 행사되지 아니하면, 전환청구기간 만료일에 전환된 것으로 본다.

3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 한다.

④ 종류주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택에 따라 전환할 수 있다.

1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환전의 수와 동수로 한다.

2. 전환할 수 있는 기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 이사회결의로 정한다. 다만 전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면, 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다.

3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 한다.

4. 종류주식은 다음 각목의 사유가 발생한 경우 전환할 수 있다.

가. 회사의 재무성과 달성을 위해 필요한 경우

나. 회사 경영진의 경영권 방어를 위해 필요한 경우

다. 기타 이사회에서 전환을 결의한 경우

⑤ 제3항 제2호의 전환청구기간 또는 제4항 제2호의 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

무의결권 배당우선 전환주식을 규정함

상법(제346조 제1,2항)에 의거 전환의 사유, 전환의 조건, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 내용에 대한 근거

(신설)

제 7 조의 4 (무의결권 배당우선 상환주식의 수와 내용)

① 이 회사가 발행할 (3종) 종류주식은 무의결권 배당우선 상환주식(이하 이조에서는 “종류주식”이라 함)으로 한다.

② 제3종 종류주식에 대해서는 제7조의2 제2항부터 6항까지의 규정을 준용한다.

③ 종류주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택에 따라 상환할 수 있다.

1. 상환가액은 「발행가액 + 가산금액」으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황 기타 종류주식의 발행에 관련된 제반사정을 고려하여 발행시 이사회가 정한다. 다만 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.

2. 상환기간은 발행일이 속하는 회계연도의 정기주주총회 종료일 익일부터 발행 후 10년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 이후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 이사회가 정한다. 다만, 상환기간이 만료되었음에도 불구하고 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

가. 상환기간 내에 상환하지 못한 경우

나. 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

3. 종류주식을 일시에 분할하여 상환할 수 있다. 다만, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 종류주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 종류주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 상환을 청구할 수 있다.

1. 주주는 종류주식 전부를 일시에 또는 이를 분할하여 상환해 줄 것을 회사에 청구할 수 있다. 다만, 회사는 상환청구당시에 배당가능이익이 부족한 경우에는 분할상환할 수 있으며 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있고, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

2. 상환청구주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상주식을 회사에 통지하여야 한다.

3. 제3항 제1호 및 제2호는 주주가 본항에 따라 회사에 대하여 상환을 청구하는 경우 준용한다. 다만 이때, 상환기간은 상환청구기간으로 본다.

⑤ 회사는 주식의 취득대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

무의결권 배당 우선 상환주식 규정

상환가액, 상환기간, 상환의 방법과 상환할 주식의 수를 정하는 기준 근거

第 9 條（新株引受權）

① 이 會社의 株主는 新株發行에 있어서 그가 所有한 株式數에 比例하여 新株의 配定을 받을 權利를 가진다.

② 理事會는 第①項 本文의 規定에 불구하고 다음 各號의 境遇에는 理事會의 決議로 株主外의 者에게 新株를 配定할 수 있다.

1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 一般公募增資方式으로 新株를 發行하는 境遇

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 우리社株組合員에게 新 株를 優先配定 하는 境遇

4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 依하여 株式買受選擇權의 行使로 新株를 發行하는 境遇

5. 株式預託證書(DR) 發行에 따라 新株를 發行하는 境遇

6. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③ 제②항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

(신설)

(신설)(신설)

제 9 조 (주식의 발행 및 배정)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자 매매업자 또는 투자 중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

5. <삭제>

6. <삭제>

7. <삭제>

③ 제①항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항 보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ 제①항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑦ 회사는 제①항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

자본시장법 제165조의6 제1항 근거

자본시장법 제165조의6 제4항 근거

DR발행은 주주배정 또는 일반공모로 발행할 수 있으므로 규정 삭제

자본시장법 제165조의9 근거

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 근거

자본시장법 제165조의 6 제2항, 동법 시행령 제176조의8 제2항, 제3항 및 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-15조의2

단주 관련 내용을 분리하여 별도 항으로 규정

자본시장법 제165조의6 제3항 근거

제 9 조의 3（주식매수선택권）

① 이 會社는 會社의 임,직원(상법 시행령 제9조에서 정하는 관계회사의 임,직원을 포함한다. 이하 이조와 같다)에게 發行株式 總數의 100分의 15以內의 範圍에서 株式買受選擇權을 株主總會의 特別決議에 依하여 附與할 수 있다. 다만 發行株式의 100의 10의 範圍內 에서는 理事會의 決議로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 株式買受選擇權을 附與할 수 있다.

② ~ ⑥ 생략

⑦ 株式買受選擇權을 附與받은 者는 第1項의 決議日로부터 2年 以上 在任 또는 在職하여야 行使할 수 있다. 다만, 株式買受選擇權을 附與받은 者가 第1項의 決議日로부터 2年內 死亡하거나 停年으로 인한 退任 또는 退職한 境遇에는 그 行使期間 동안 株式買受 選擇權을 行使할 수 있다.

⑧ ~ ⑨ 생략

제 9 조의 3 （주식매수선택권）

① 이 회사는 회사의 임·직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다.)에게 발행주식 총수의 100분의15이내의 범위에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식의 100분의 10의 범위내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

② ~ ⑥ 좌동

⑦ 주식매수선택권을 부여한 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제①항의 결의일부터 2년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧ ~ ⑨ 좌동

상법 시행령 참조 조문 정정

상법 시행령 제30조

제5항에서 정년에 의한 퇴임 또는 퇴직을 본인의 귀책사유가 아닌 사유에서 제외

(신설)

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2023년 3월 31일부터 시행한다.

변경 정관 시행일 명기

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이준길
1959.11.19
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이준길
인선이엔티(주)대표이사
2012 ~ 20162016 ~ 20172017 ~ 현재
에코시스템(주) 대표이사(주)영흥산업환경 대표이사인선이엔티(주) 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이준길
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이준길 사내이사 후보자는 현재 당사의 환경사업 부문의 주요 계열회사인 인선이엔티의 대표이사로 재직하고 있으며, 환경사업에 대한 이해와 전문성을 갖춘 경영인으로 회사의 성장과 기업가치 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다. 또한, 당사가 추진하고 있는 환경사업 부문 및 폐배터리 리사이클링 사업의 중장기 계획을 수행하는데 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다. 이에 본 후보자를 사내이사로 추천합니다.

확인서

사내이사확인서(이준길)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
11 명 ( 6명 )

보수총액 또는 최고한도액
10,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 명 ( 6명 )

실제 지급된 보수총액
5,020백만원

최고한도액
10,000백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.isdongseo.co.kr, '홈페이지' → '투자정보' → '공시')에 게재할 예정입니다. 향후 정기주주총회 결과에 따라 해당 사업보고서 및 감사보고서는 정정될 수 있으며, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 정정보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 개최(예정)일 : 2023년 3월 31일▶ 주총 집중(예상)일 주총 개최 사유당사는 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사의 결산일정과 회계감사인의 감사보고서 제출 일정, 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회의 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.▶ 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 21일 오전 9시 ∼ 2023년 3월 30일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 당사는 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 체온계를 비치하여 발열을 확인할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 주주총회장 입장 및 회의 중에 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.