대창솔루션 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 대창솔루션

주주총회소집공고
2.9
(주)대창솔루션

주주총회소집공고

2023년 03 월 16 일

회 사 명 :
주식회사대창솔루션

대 표 이 사 :
김 대 성

본 점 소 재 지 :
부산시 강서구 화전산단1로 155

(전 화) 052-711-7700

(홈페이지)http://www.dsol.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)이 창 수

(전 화)052-711-7700

주주총회 소집공고

(제46기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 당사 정관 제23조에 의하여 제46기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의 4및 당사 정관 제23조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2023년 3월 31일(금) 오전 09시 00분

2. 장 소: 울산시 울주군 삼동면 삼동로 387-22내 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 1) 영업보고 및 감사보고

2) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

1) 제1호 의안 : 제46기(2022년1월1일~2022년12월31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 사내이사 재선임의 건①제3-1호 의안 : 대표이사 김대성 재선임의 건

4) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건①제4-1호 의안 : 사외이사 김경천 선임의 건 5) 제5호 의안 : 감사 선임의 건

6) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

7) 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 또는 공고사항의 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는 상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2023년 3월 21일 오전9시 ~ 2023년 3월 30일 오후5시 (24시간 의결권행사 가능하며 마감일은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감증명서, 인감 날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 당사는 금번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니 하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2023년 3월 16일

주식회사 대창솔루션

대표이사 김 대 성 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

문영도(출석률: 38%)

찬 반 여 부

-
2022.02.09
내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고
-

-
2022.02.22
종속회사 크리오스 금전대차 결의
-

-
2022.03.14
부산은행 일반자금대출(시설)분할금 대환 신청
-

-
2022.03.14
제45기 별도재무제표 및 연결재무제표 보고의 건
-

-
2022.03.14
정기주주총회 소집의 건
-

-
2022.03.14
전자투표제도 도입의 건
-

-
2022.04.22
종속회사 금전대여 결의
-

-
2022.06.02
종속회사로부터 차입 실행 결의
찬성

-
2022.06.21
보라CC 회원권 매각
찬성

-
2022.06.21
부산은행 일반자금대출(시설) 분할금 대환
찬성

-
2022.07.04
한국산업은행 차입의 건
찬성

-
2022.07.22
종속회사로부터 차입 실행 결의
찬성

-
2022.10.21
종속회사로부터 차입 실행 결의
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
31,500,000
31,500,000
-

주) 주주총회승인금액은 총 등기이사의 보수한도 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기차입금
(주)크리오스(종속회사)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
17
4.97%

- 상기 비율은 2022년 별도 재무제표 매출액 기준 1% 이상 단일거래를 합산하여 기재하였음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 상기 비율은 2022년 별도 재무제표 매출액 기준 5% 이상 거래총액을 기재하였음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

▶ 생활안전구조재 부문

(1) 산업의 특성

생활 분야에 해당하는 제품은 구조물 강구조재, 원전폐기물로 구분할 수 있습니다.

원전폐기물 산업은 원자력시설 및 관계시설의 운영 또는 정지 후 발생되는 방사선과 비방사선의 영향으로부터 작업자와 일반대중의 보건 및 안전의 확보와 주변환경의 보호를 위해 수행하는 사업을 의미 합니다. 국내뿐 아니라 전세계적으로 기존 원전의 수명 연장과 신규원전의 추가 가동 및 연구로나 제염해체 연구시설 등의 운전에 따라 각종 원자력 시설에서 발생하는 방사성폐기물은 꾸준히 증가하는 추세이며 현재 전세계 원전운영 국가에서 해체 기술의 자립과 해체폐기물처분과 같은 민감한 사안들에 대해 해결점을 찾고 국제 경쟁력을 갖추는 것이 중요한 상황입니다.

구조물 사업은 대형구조물, 교량, 토목, 건축 등의 분야로 주로 경기장, 터미널 등의 건축 구조물과 현수교와 같은 교량 등에 널리 사용되고 있습니다. 인천 제2터미널에 사용된 CASTING NODES와 CABLE BRACE, 광안대교 에 사용된 CABLE BAND등을 예로 들 수 있습니다. 해당 사업은 자재, 인력, 장비, 자금, 공법, 공사관리 등의 다양한 생산 요소의 투입을 통해 이루어지며, 수주 사업이라는 점과 작업에 대한 예측이 어렵다는 측면에서 일반 제조업과 차별적인 구매와 관리가 이루어지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

산업자원부에 따르면 원전폐기물 산업은 세계에서 운영중인 원전 450기 중 운영 연수가 30년이 넘은 원전은 약 68%인 305기이며 전세계 원전 해체시장 규모는 549조원으로 추정되면 원전 해체실적을 가진 나라는 미국과 독일, 일본 3개국뿐입니다. 현재 영구정지 원전 173기 중 해체가 완료된 원전은 21기뿐이라 향후 고성장이 기대되는 사업입니다. 또한 당사가 개발 및 생산하여 캐나다로 수출중인 원전폐기물 저장용기는 기존 방법대비 공간 및 비용적으로 상당히 많은 절감효과를 낼 수 있어 앞으로 더 많은 고객사를 유치할 것으로 예상됩니다. 현재 국내 원전발전소 또한 노후 되고 폐쇄됨에 따라 당사가 개발하여 판매중인 원전폐기물 저장용기가 국내수요 발생할 경우를 대비하여 KHNP에 협력사 등록하였습니다.

생활분야의 성장성은 특성에서도 알아보았듯이 구조물의 건설 설계 단계에서 결정되는 경향이 있어 그 수요를 쉽게 예측하기 어려움이 있으나, 전체적인 건설경기를 기준으로 전반적인 시장 경향을 알 수 있습니다. 건설경기는 2022년 이후 회복 국면으로 진입이 예상되며, 2030년 까지 지속할 것으로 전망되고 있습니다. 2022년 건설경기는 2021년에 비해 여건이 개선될 것으로 전망되며, 현재 건설투자는 경기순환 국면 횡보세를 보이면서 예상보다 강한 회복세가 나타날 수 있을 것으로 기대합니다.

특히 코로나 19로 경기회복지연 등 하강국면에 있는 건설경기는 기저효과 및 정부핵심건설사업 지속(주택공급,한국판뉴딜 등)으로 전문건설업과 토목분야에 회복세가 클 것으로 예상합니다.

건설경기 순환주기 전망.jpg
건설경기 순환주기 전망

(3) 경기 변동의 특성

전세계적으로 원자력 발전소 사업은 국가사업으로 경기변동에 따른 발주 량이 좌우되지 않고, 업종 특성상 수요가 국가별 원전정책에 크게 좌우되기 때문에 성장전략 수립 시 정책불확실성에 각별히 유의를 하여야 하며, 또 공급 측면에서는 높은 수준의 기술력이 요구되므로 꾸준한 기술향상 및 고급인력 육성이 필요합니다.

구조물 강구조재 사업은 경기 변동과 SOC투자와 관계하며, 2023년 건설경기가 경기둔화에 따른 비주거용 건물투자 감소, SOC예산 감소로 인한 토목투자 부진으로 침체국면을 이어갈 것으로 전망되며, 2024년부터 는 인플레이션 완화 및 금융환경 개선을 통해 회복국면에 진입할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(4) 시장의 여건

원전폐기물 산업은 최근 원전 기술이 개발되고 전세계 수 많은 나라에서 원전을 가동한지 60여 년이 지났지만 원전에서 배출되는 폐기물을 근본적으로 안전하게 처리하는 기술은 아직 개발되어있지 않습니다. 핵연료 봉과 같은 고준위 방사능 폐기물을 안전하게 처리하기 위해서는 최소 10만년 간 안전한 폐기물 저장소에서 완전 격리 관리되어야 하는데 현재 대한민국의의 경우 고준위 핵폐기물을 영구 저장하는 시설을 갖추지 못하고 있습니다. 다만, 앞서 설명 드린바, 현재 전세계적으로 30년 이상 된 노후 원전 및 연장에 따른 설비교체 원전시설이 상당하고, 국가별로 그에 따른 원전폐기물 처리방법을 연구개발하고 있어 장기적으로 많은 수요가 예상됩니다.

구조물 강구조재 사업의 경우 정부에 의한 경기조절의 주요한 수단으로 활용되기 때문에 경기 역행적이어서 경기 침체로 민간시장이 위축될 때 오히려 공공시장에서의 확대 경향을 나타내는 경우가 많기 때문에 특수로 인한 사업 경기 부양이 발생할 가능성도 있습니다.

▶자원채굴설비품 부문

(1) 산업의 특성

자원채굴 설비품은 해양플랜트, 광산시장, 철강산업으로 크게 나눌 수 있으며 소형품 부터 대형품에 이르기까지 장기간의 걸친 제품개발 및 그에 따른 시설투자가 요구됩니다. 해당 분야는 대량생산에 이르기까지 최종 고객사(End-User) 및 발주처 와 의 다년간의 실적이 필요합니다.

해양플랜트 산업은 석유나 천연가스의 채굴, 생산, 수송에 사용되는 각종 해양설비 (해저유전개발용 시추선, 석유가스 생산용 FPSO등)를 취급하는 산업으로, 조선산업과 유사한 장치산업이자 노동 집약적 산업입니다. 상대적으로 요구되는 설비의 사양이나 설치 지역 및 원유 또는 가스의 생산 조건에 따라 복잡하고 방대하여 제작공기가 짧게는 2년 길게는 5년 정도로 일반 선박건조기간보다 길고, 공사 금액도 1조원이상의 규모로 고부가가치 산업으로 주목 받고 있습니다.

광산시장은 천연자원이 풍부한 수출국(미국, 호주, 브라질, 남아프리카, 캐나다 등)의 광산회사와(End-User) 그에 따른 장비를 필요로 하는 광산장비-채굴 및 프로세싱(발주처) 회사로 구분할 수 있습니다 광산장비-채굴(Mining Equipment) 및 광산자원-프로세싱(Mining resources)으로 나뉘며 대표적으로는 광산장비부품의 Surface Mining, Underground Mining, GET(Ground Engaging Tools) 및 광산자원부품의 Pallet Car 제품을 들 수 있습니다.

철강 산업은 용선의 제조와 압연, 주조 등 가공을 통해 각종 철강재를 생산하는 산업으로, 이렇게 생산된 철강은 건설, 조선, 자동차, 가전, 방위산업을 비롯한2차 산업에서 기초 소재로 활용되며, 그 특성상 전후방 산업과의 연관효과가 매우 크고, 시장규모가 타 제조업종에 비해 상당히 큰 편입니다. 이 때문에 대표적인 전략산업으로서 정부의 적극적 정책지원을 받는 산업임과 동시에, 막대한 초기 투자를 요하는 장치산업 이기도 합니다.

(2) 산업의 성장성

해양플랜트 산업의 경우 2014년 이후, 국제유가가 급락한 이후 몇 년간 지속된 저유가 상황에서 세계 석유 기업들의 투자가 감소함에 따라 해양공사의 발주가 감소되어 성장성이 악화되었으나 최근 들어 유가 급등으로 인하여 중단되었던 북미, 남미, 호주, 중동 시장의 해양원유 및 가스개발 프로젝트가 재개되고 있습니다. 또 지속적인 에너지 자원 확보가 필요한 국영석유기업을 주도로 대규모 개발이 진행되고 있습니다. 중장기적으로는 신흥국 들의 경제성장에 따른 에너지 수요 증가가 예상되기에, 지속적인 성장세를 유지할 것으로 보여집니다.

광산산업은 지속적(주로 중국 및 호주) 호황으로 높은 수요가 요구되었습니다. 하지만 최근 코로나 및 유가하락에 따른 경기 침체로 인해 광산시장은 전체적으로 얕은 등락 사이클을 보이고 있으며 이에 따라 시장의 규모가 급격하게 커지지 않는 상태에서 신규 공급자들(저가 공급자 : 인도, 중국)이 시장진입을 꾀하고 있으며 그 결과로 고객사(Buyer), 최종 고객사(End-user) 모두 가격 경쟁력이 뛰어난 고품질의 제품을 더욱 더 요구하고 있습니다. 광산시장은(코로나 제외) 2013~2015년 하락사이클을 벗어나 2016년 이후 미약한 상승을 보여왔으며, 아시아지역(중국, 인도네시아, 인도, 호주) 시장의 타 지역보다 성장성이 두드러지게 나타나고 있습니다.

광산기계 시장.jpg
광산기계 시장

기존 광산시장에서 최근에는 ‘4차 산업에 따른 희귀광물(리튬, 희토류, 니켈, 코발트 등)의 수요도 증가하고 이디스프로프로슘)’의 수요도 증가하고 있습니다. 현재 AI와 빅데이터, 5G, 자율주행 자동차, 선박, 휴대폰 이에 따른 희귀광물의 수요가 전세계 광산시장에서 높은 상황이며, 희귀광물을 자체 내에서 조달할 수 없는 국가들은 미래자원 확보를 위해 바다-해양광물자원 개발이라는 포커스로 눈을 돌리고 있습니다.

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4차산업혁명 시대에 주목 받는 희귀 광물들

철강산업은 건설, 조선, 자동차, 가전, 방위산업 등 주요 수요산업의 성장의 견인되는 형태의 성장세를 보이는 산업입니다. 따라서, 세계경제 불확실성에 의한 리스크 가 존재하기는 하지만, 세계 조강 생산량은 신흥국을 위주로 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다. 앞으로는 수요 산업의 고도화에 따라 고부가가치, 고기능 성 금속 소재의 수요는 더욱 빠른 속도로 증가될 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특색

해양플랜트 시장은 쉐브론, 토탈, 쉘 등의 발주자가 높은 교섭력을 갖는 수요자 중심으로 형성되어 있으며, 그 발주량 은 국제정세, 세계 경기 동향과 이에 따른 에너지 수요변동 및 설비 증설투자동향, 원유재고 추이, 국제유가, 환경규제 등에 의해 영향을 받고 있습니다.

광산시장의 규모는 성장이 더디었던 2013~2017년 이후로 매년 5%이상의 성장세를 보이고 있으며, 특히 중국시장 및 남아공, 호주의 경우Surface Mining 시장 그리고 Dragline 공급규모가 매년 증가하고 있으며 장비의 대형화가 이루어짐에 따라2025년까지는 꾸준한 성장이 예상됩니다. 주로 대형광산장비 End-User의 부품교체주기(replacement)에 따라 2022년에 주춤한 부분에서도 2023년에서는 상승세를 기대할 수도 있습니다 현재 코로나19로 인하여 광산시장의End-User의 주문에 따른 수요가 모두 멈춘 상태에서2022년에는 정상화 및 상승국면으로 쉽게 접어들 것으로 보입니다.

광산시장 규묘예측.jpg
광산시장 규묘예측

글로벌 철강경기에 가장 큰 영향력을 행사하는 중국의 건설경기 하락과 코로나 봉쇄조치에 따른 경제활동 제약이 장기화될 시 역내 철강수급에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 또한 우크라이나 전쟁 및 공급 망 제약에 따른 지정학적 위험이 당초 예상보다 길어지고 있으며, 최근 고물가 상황 및 주요국의 강력한 통화긴축 기조는 투자심리를 위축시키는 요인이다. 지정학적 위험 완화와 공급 망 회복에 따른 원소재 가격 및 환율 등 거시지표의 안정화 여부, 전방시장 상화에 따른 철강수급 영향은 매크로 관점에서 지속적인 모니터링 필요합니다.

(4) 시장의 여건

해양플랜트 산업은 안정상의 문제로 가격보다는 기술과 품질이 최우선적으로 고려합니다. 따라서 풍부한 공사실적 보유, 자체 엔지니어링 능력 확보 및 고객의 요구에 대한 신속한 대응이 중요한 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 그러나 최근에는 산유국들의 과잉공급에 의한 저유가 기조로 인해, 발주 처들이 가격 최우선 고려 정책을 꺼내 들기 시작했고, 해양플랜트업체들은 일감부족에 시달리게 되었으며, 이 탓에 프로젝트 수주를 위한 동종업체들간의 경쟁이 치열해진 상황입니다. 지난해 들어 발생한 코로나19로 인하여 유가급락 및 발주 량이 줄었으나, 최근 유가가 반등하여 발주 처들이 그 동안 보류하던 신규프로젝트들의 움직임이 활발해 지고 있어 올해부터 발주 량이 증가하고 있습니다.

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전세계 주요 석유 및 가스회사

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usoil chart

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ukoil chart

광산의 현재 시장자체의 규모 및 각국의 정책에 따른 희귀장물(4차 산업에 따른 희귀광물의 확보) 수요 및 개발의 여건자체가 국가경제에 지대한 영향을 미치기에 시장의 상승여건에는 충분히 부합하는 상황이며 기존 광산장비 시장에서도, 산업의 규모가 발전하는 만큼 충분한 시장의 상승여건 이 있다고 보고 있습니다. 단지 단기간 침체로 예상했던 코로나국면에 일시적인 침체로 봐야 할 것이 고 시장의 상승 여건이 있는가 부분에서는 부정적인 시각이 아닌 긍정적으로 바라볼 수밖에 없을 것으로 생각됩니다.

위 언급된 최근 기술개발에 따른 노후화 장비의 예방/수리에 따라 공급된 부품의 교체 및 수리의 기간이 점점 더 늦춰질 것으로 예상은 하고 있으나, 실제로 스마트자동화 시스템까지의 완전한 변화에는 아주 많은 시간이 소요될 것으로 보고 있으며, 기존 설치된 장비의 노후화 시스템을 최신식으로 바꾸어 자금투자가 이루어 지기에는 쉽지 않을 것으로 보고 있습니다.

중국 감산 및 봉쇄. 러-우 사내. 통화 긴축에 세계 철강 수요 감소 및 공급망 붕괴 현실화. 수요 약세에도 공급 부족에 따른 철강가격 강세, 원부자재 및 에너지 가격 강세가 지속적으로 나타나고 있습니다.

2022년 세계 철강 수요는 전년 대비 2.3% 감소한 17억9,670만 톤으로 추정되며, 2023년 철강 수요는 1.0%의 회복세를 보여 18억1,470만 톤으로 예상됨. 높은 인플레이션과 통화긴축, 중국의 경기둔화 등으로 2022년 철강수요는 감소했지만 주요국들의 인프라 수요는 2023년 세계 철강 수요를 소폭 끌어올릴 것으로 예상됩니다.

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2021-2023년 세계 철강 수요전망

▶에너지변환장치품 부문

(1) 산업의 특성

발전분야는 에너지의 변환/활용으로 실제 우리가 사용하기 편리한 형태로 변환시켜주는데 필요한 부품 또는 기계설비를 지칭합니다. 대표적으로는 풍력발전, 수력발전, 태양광발전, 원자력발전 및 가스/증기발전이 있으며, 최근에는 수소에너지 에도 각국의 투자가 두드러지고 있습니다. 어떤 에너지를 발전시켜 최종적으로 전기를 생산 또는 저장하느냐는 개요이며 전력에 대한수요는 기술발전이 상승함에 따라서 자연스럽게 규모가 확대되고 있는 있는 상황입니다. 특히 풍력발전은 신 재생에너지원 중 풍력발전은 발전단가 및 효율성 측면에서 가장 경쟁력 있는 에너지원으로 평가 받고 있으며, 세계 풍력발전 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다.

에너지변환 장치 품 산업은 기계장치를 통해 에너지를 생산하는 분야로 크게 선박 엔진과 같이 추진에너지를 만드는 박용엔진 분야와 장치를 통해 전기에너지를 만드는 발전 분야로 나누어 집니다.

박용엔진 분야의 생산품은 디젤 엔진용 메인 베어링 서포트(MBS)와 선수/선미재가 있습니다. MBS는 선박 엔진의 Crankshaft를 지지하는 주강품 으로, 선박을 건조하기 위한 최초단계에서 발주가 이루어 지고 있습니다.

선수/선미재의 경우는 선박의 앞쪽, 뒤쪽에 사용되는 생산품을 의미하며 최초 선박 발주 후 1년 정도가 지난 뒤에 발주가 되는 제품입니다.

해당 제품들은 선박 시장의 경제를 파악하기 위한 지표로 활용 되곤 도한 전/후방산업이 서로 유기적인 영향을 미치는 전후방 연관효과 구조를 가지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

미국뿐만 아니라 각국의 석탄사용이 감소하고 재생에너지 및 천연가스 사용이 증가했습니다(10년간) 향후10년 추가로 풍력, 태양광 및 천연가스의 중요성이 증가할 것으로 보이고 재생에너지가 천연가스를 추월해 주요발전 원으로 부상할 전망입니다.

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발전원별 설비 비중,용량 전망

세계 LNG 수요에 대 한 강한 기대감으로 카타르 발 LNG선을 포함한 LNG선 발주가 사상 최대치를 기록했고, 2020년 국제해사기구의 환경규제(IMO 2020)에 대응하기 위한 컨테이너선의 발주가 이어지며 신조선 수요가 양호한 수준을 나타내고 있습니다. 더불어 러-우 전쟁의 여파로 유럽지역에서 러시아로부터 파이프라인으로 수입하던 물량의 상당 부분을 장기적으로 LNG 설비에 투자하고 수입할 것으로 예상되어, 2022년도에는 사상 최대 LNG발주 량을 기록했습니다

선종별 전세계 발주량 추이 ('23.1.4. 클락슨 통계).jpg
선종별 전세계 발주량 추이 ('23.1.4. 클락슨 통계)

하지만 2023년에는 경기둔화, 고금리, 선주들의 관망세 확산으로 세계 신조선 발주 량과 한국 수주 량은 2022년 대비 감소할 것으로 예상됩니다. 발주 량 위축은 경제 여건이 호전되기 전1∼2년간의 일시적 현상이 될 것으로 예상되고 있습니다. 일시적인 발주 량 감소에도 국내 조선업체들은 안정적 수주 잔량 확보로 일시적 침체에 따른 충격 여파는 제한적일 것으로 예측하고 있습니다.

전세계 발주 및 국내 수주실적 ('23.1.4. 클락슨 통계).jpg
전세계 발주 및 국내 수주실적 ('23.1.4. 클락슨 통계)

안전 및 환경관련 규제가 전통발전 및 원자력 발전에 많은 영향을 미치고 있지만, 아직까지 수많은 나라들이 신 재생에너지의 완벽한 교체까지는 적게는 수십 년이 걸릴 것으로 예상되고 실제로 원자력 및 화력발전(복합모듈) 방식은 현재까지도 전력생산이 뛰어나 많은 국가들이 선호하고 있습니다.

물론 신 재생에너지의 점진적인 상승이 이어지고, 최근 신규투자가 활발하게 이루어지고 있는 LNG 복합화력 발전은 발전설비 품 시장에 더욱더 긍정적인 전망을 가져다 주고 있습니다.

기존 원자력 및 전통발전에서 요구되는 가스터빈 & 제너레이터 & 스팀터빈 수요에서 변동 없이 LNG복합화력 을 가동하기에 요구되고 있으며 이는 LNG 발전 자체에서 가져오는 환경보호 규제에도 아주 적합한 상황입니다.

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세계 발전시장 신규 설치량 전망

(3) 경기변동의 특색

일부 국가들의 탈 원전 정책은 발전설비 부품회사 및 신규설치에 대한 부정적 시각을 세계에 보여주는 격이 되지만 안전문제 및 환경문제로 대두되는 신 재생에너지는 아직까지는 기존발전설비 방식에 비교가 불가하며 안전규제만 잘 따른다면 아직까지 수십 년은 충분한 성장이 가능하다고 볼 수 있습니다.

원전 운영현황 및 건설전망.jpg
원전 운영현황 및 건설전망

현재 건설이 확정된 원전발전을 제외하고도 2021년 이후 최소 60대 이상의 원전이 건설계획 중에 있으며, 이 원전발전은 단독건설이 아닌 복합모듈의 형태로 건설예정입니다.

2022년 상반기에 전 세계적으로 해상풍력 발전에 대한 투자가 52% 증가하는 등 재생에너지 투자가 역대 최대 규모를 기록하였다.

최근 미국에서는 기후변화에 대응하기위한 ’인플레이션 감축 법안’ 통과 가능성이

높게 점쳐지면서 미국 역사상 최대 규모의 재생에너지 투자가 이뤄질 전망이다.

2030년까지 에너지 비용을 낮추고 청정에너지 생산을 늘리며, 탄소 배출량을 40% 줄이기 위한 투자가 일어난다.

선박 시장은 국내 보다는 해외에 더 많은 선주가 존재하고 있습니다. 선주 측에서의 선박 발주는 세계경기, 국제유가, 자원의 수요와 공급, 선박 제조기술력 등 다양한 요인이 바탕으로 발주가 진행되고 있습니다. 특히 고부가선(LNG선, VLCC선 등)의 경우 기술력이 가장 중요한 요소가 되고, 이런 기술력을 만족하는 주요 대상 국가는 한국, 중국, 일본입니다. 최근에는 고부가가치선의 경우 기술력을 인정 받아 22년에는 한국이 시장 점유율 1위를 기록하였습니다.

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22년 발주량 및 수주실적

발전분야는 정부정책에 따른 변동은 곧 경기의 변동을 의미합니다 국내 내수시장의(원전기술 수출 및 소재수출) 경기변동은 이전 불경기를 거쳐 현재는 회복기에 접어들지 못하고 정부정책에 따른 후퇴기를 접어들었으며, 이에 따라 국내 공급사들의 접근이 어려워지고 있습니다.

해외시장은 경기침체기인 후퇴기를 거쳐 점진적으로 회복하는 회복기에 진입하였습니다. 내수 및 해외시장 모두 각 나라 및 지역의 경제상황이 지대한 영향을 미치며 다년간의 사업검토 성이 소요되는 만큼 오랜 시간이 소요됩니다. 정부정책에 따른 변동은 곧 경기의 변동을 의미합니다.

(4) 시장의 여건

발전플랜트 선도국 인 일본 및 유럽 주요 업체와 기존 거래 관계를 유지 및 확대하고 있습니다. 최상위 선도 국인 미국 업체와의 거래영역을 넓히며, 2019년도에는 중국에서 풍력부품을 수주하여 시제품 생산이 진행되고 있습니다 향후 물량증가로 매출증가가 예상됩니다.

더욱이, 당사는 발전부문에 있어 2018년 글로벌 발전기업인 GE POWER로부터 발전부품의 다년간 공급계약의 MOU를 체결하고, 양산물량을 공급하고 있습니다. GE POWER가 전세계적으로 공급하는 발전설비에 대해서 지역불문하고 공급실적을 늘려가고 있습니다

2020년 하반기 이후 신규 수주가 급증하면서 국내 조선 3사의 수주잔고가 크게 확충되었으며, 2022년 들어서는 상반기에 이미 연간 수주 목표량의 70% 이상을 달성하였습니다.

환경 규제 등에 따른 선박 교체 수요, LNG선의 수요 확대 등을 고려 하면 당분간 수주 환경 역시 우호적입니다. 또한, 잔고 확충으로 강화된 조선사의 가격 협상력, 과거 대비 상승한 원자재 가격, LNG선 수요 확대 등을 고려하면 신조선가 상승 추세는 당분간 지속될 것으로 보입니다.

반면, 수익성 부분에서는 2020년 이전부터 2021년 상반기까지의 선가가 현재 대비 낮은 수준이며 이는 원자재 부담이 증가하였기 때문입니다. 그렇지만 2021년 하반기 이후 수주 분의 수주선가 상승과 더불어, 최근 후판 가격 하락 전환 등을 고려하면 점진적인 실적 안정화가 전망되고 있습니다.

2023년 건조 량은 전년도의 많은 수주의 기저효과로 전년 대비 감소한 수준이나, 최근 연간 1천만 CGT 내외의 국내 건조 량을 감안하면 수주 잔량을 늘리며 일감을 충분히 확보할 수 있는 양호한 실적으로 평가되고 있습니다.

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세계 신조선 발주량 및 건조량 추이

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한국 조선업 수주잔량 추이

국내 조선 업계가`22년 전 세계 발주 량 38%(16백만/CGT /42백만CGT)를 수주하여 세계2위를 기록하였습니다. 그 중 고부가가치/친환경 선박 부문에서 시장 점유율 1위를 달성하였습니다.

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2023년 세계 신조선 발주량 및 한국 수주량 전망

특히, 카타르LNG운반선 건조계약, 러시아의 우크라이나 침공에 따른LNG수요 증가등에 따라 대형LNG운반선 발주가 크게 증가한 가운데, 1,452만 CGT세계 발주량에서70%인 1,012만CGT를 수주 하며, LNG운반선 1위 기술 강국의 면모를 다시 한번 보여주었습니다. 또한 IMO 환경규제 강화로 전세계 발주 비중이 증가한 친환경 선박(21년 32%->22년 62%)에서도 총 2,602만 CGT중 50%인1,312만CGT를 수주하여 전세계 1위를 기록하였습니다. 추진 연료별LNG 추진 선박 수주가 92%로 가장 많았으며, 메탄올 추진 선박 5%, LPG 추진 선박 3% 순으로 수주 하였습니다.

한중일 3국의 수주량 및 점유율 추이.jpg
한중일 3국의 수주량 및 점유율 추이

한편, 국내 조선사의 현재 수주잔량은 전년 동기 대비 25% (총 3,750만CGT) 증가하였으며, 특히 대형 조선 3사의 경우 이미 `25년 내지 `26년 까지 도크 예약이 채워지고 있는 중 입니다..

국제해사기구(IMO) 환경규제에 따른 친환경 선박 수요 증가 및 하반기 추가 발주가 예정된 카타르발LNG 운반선 등 고려 시 선 세계 발주 및 국내 수주 호조는 지속 될 것으로 전망 됩니다

▶수송 및 산업기기 부품소재 부문

(1) 산업의 특성

수송 및 산업기기 부품소재는 각종 산업을 구축하는 기본 설비 류 들로 그 분야는 매우 다양합니다. 주요 사업부문으로는 제철플랜트, 산업기계 부품, 산업용 구조재, 특수강 잉곳 등이 있습니다. 수송 및 산업기기의 부품 소재는 국내 연관 산업과 동반하여 성장세를 유지할 뿐만 아니라 전략적으로 해외 시장까지도 꾸준한 연관된 사업이 진행되어 오고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

해당분야의 성장은 이전부터 가파른 성장을 해오다 미-중 무역 갈등 심화, 일본의 수출규제, 경쟁 심화 등 선진국의 보호 무역주의 패러다임으로 인해 성장이2016년부터의 성장세를 이어가지 못하고 있습니다. 특히2020년에는 코로나19의 영향력으로 세계 수요의 침체 라는 악재로 인하여 성장이 더뎠습니다.코로나19 확산이 장기화 되었으나, 이를 극복하기 위한 정부의 뉴딜 사업 등 인프라 투자확대에 힘입어2021~2022년에는 코로나19의 지속 확산에도2020년 대비 우수한 실적을 기록하였습니다. 그렇지만 높은 인플레와 금융불안 확대로 연말 및 2023년에는 성장세가 다소 더딜 것으로 예상됩니다.

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2023년 13대 주력산업의 산업전망 기상도

우리나라 기계산업의 생산 및 수출입 추이와 전망.jpg
우리나라 기계산업의 생산 및 수출입 추이와 전망

(3) 경기 변동의 특색

수송 및 산업기계 제품은 부분은 국내 연관 산업과 동반하여 성장세를 유지 및 전략적으로 해외 시장까지도 연관산업을 동반하여 성장해오고 있었습니다. 그러나 전세계적인 경기침체로 수요시장의 불확실성이 지속 되고 있지만, 발전, 제철 등의 관련시장 외에 신 재생에너지인 친환경에너지 시장으로 확대 된다면 시너지효과로 인하여 큰 성장이 이루어지리라 예상됩니다.

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2023년 13대 주력산업 주요 수출 대상국의 수요 전망

(4) 시장의 여건

포스트 코로나 시대에 주목해야 할 내용은 정부투자 확대와 자국 우선주의 확산입니다. 이는 언택트, 디지털, 저 탄소 친환경 경제로의 가속화를 의미합니다. 이런 영향으로 인하여 이와 관련된 사업에 많은 성장과 신규제품의 발전, 발주가 예상됩니다. 또한 코로나19로 인한 화석연료 수요 감소는 국/내외 신 재생에너지 분야의 성장을 초래할 것으로 보입니다. 추가적으로 조선업의 경우 2020년 국제해사기구의 환경규제로 인한 노후화 선박교체, 신규 LNG 선박 발주로 인하여 조선업뿐만 아닌 다른 연관산업이 크게 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

다. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사는 1953년 설립되어 1977년 법인으로 전환 하였으며, 2022년에는 창립 69주년을 맞이하는 국내 주강 생산업체중에서도 역사와 전통을 가진 회사 입니다. 당사는 3대 핵심 가치(안정적 재무, 생산역량 강화, CASTING ENGNEERING)를 목표로 오랜 기간 동안 국내,외 고객에게 양질의 제품을 공급하고 있으며 고객 니즈에 부합한 소재 및 부품을 개발하기 위하여 첨단연구개발실을 운영하고 있으며, 그 품질과 기술력을 인정 받아 당사 제품은 산업통상자원부 소재, 부품, 장비 전문 기업으로 세계인류상품 등재 및 글로벌 강소기업, 뿌리 기술 전문 기업으로 선정되었으며, 관련산업에 다수의 특허를 소유하고 있습니다.

과거 선박용 내연기관 구조재와 선박용 주강품에 매출비중이 높았으나, 사업구조의 다양화를 통해 생활안전구조재, 자원채굴 설비품, 에너지변환 장치품 등 다양한 산업군의 제품을 개발하여 사업영역을 넓혀가고 있습니다. 그리고, 종속기업인 ㈜크리오스는 초저온시스템 및 솔루션을 제공하는 전문기업으로 중점 육성하고 있습니다. 크리오스는 국내 및 아시아 최초로 LNG 연료추진선인 에코누리호의 선박용 LNG 연료공급시스템을 납품 하였고, 쉘사가 발주한 FPSO PMR TANK도 성공적으로 공급 하였습니다. 2014년에는 미국 나스코 조선소가 건조한 컨테이너 선박에 장착된 세계최대 900m3 용량의 LNG 연료탱크를 공급함으로써 산업용가스 공급장치와 조선해양 분야의 액화가스 저장 용기 등 다양한 제품을 공급하고 있습니다. 그러므로 크리오스는 육상용 및 해양용 모두 제작 가능한 업체로써 사업영역을 넓히고 있으며, 사업다각화를 통한 매출증대를 실현하고 있습니다.

당사는 해양플랜트분야에서는 국내에서 생산이 되지 않아 수입에 의존하던 제품들을 우수제조기술연구센터 유치를 통하여, 지난 수년간 연구개발활동을 진행해 왔습니다. 그 결과 유수의 해외엔지니어링 회사로부터 품질과 기술력을 인정 받아 국내조선소발주 해양플랜트 공사에 납품 할 수 있게 되었으며, 품질 및 납기에서 경쟁력을 갖추게 되었습니다. 향후 국내조선소 주도로 진행 되는 해양플랜트 공사에 대해서는 당사가 우선공급업체로 될 것이며, 매출의 증대도 기대하고 있습니다.

또한, 생활안전구조재중 원전폐기물용 특수강은 원자력발전소내의 주변설비 교체 시 오염된 설비를 장기 보관하는 제품으로 당사는 세계 최초 주강 시제품 생산을 완료하고, 2018년말 양산품을 성공적으로 고객사에 납품하였습니다. 2019년에는 본격적으로 양산품의 납품이 진행하여 2020년 1월 1호기 물량을 납품완료 하였습니다. 후속 호기중 1호기에 대한 수주가 1/4분기 수주되었고 추가 3공사에 대해서도 2020년내 수주 확정되어, 장기 공사 물량을 확보 함으로써 안정적인 생산 물량을 확보함에 따라 고부가가치 사업에 집중하여 영업 이익 향상에 효과가 있을 것으로 기대하고 있습니다.

코로나 사태로 인해 장기적인 경기 침체가 예상되고 있지만, 기존 편향적인 사업 포트폴리오에서 다양한 사업분야로의 확대를 통해 전방 산업의 침체로 인해 발생하는 영향을 최소화 하였고, 이에 안주하지 않고 기존 소재 사업부에서 국한되지 않고 사업분야를 확대함으로써 기존 소재 사업에 정련로 를 활용한 특수강 및 잉곳 사업 및 제관, 이종 용접 등의 부가가치를 높일 수 있는 사업으로의 중장기 계획을 진행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 생활안전구조재, 자원채굴설비품, 에너지변환장치부품, 기타 대형기계 부품소재, 초저온산업에 사용되는 설비의 주강품 및 관련 제품을 생산 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 공시대상 사업부문은 ‘금속조립구조재제조업’ 입니다.

(2) 시장점유율

당사의 생활안전구조재는 국내 공급시장 과점체제를 형성하고 있으며, 생활안전구조재 중 MBS를 기준 매출액 및 엔진 마력 수를 기초로 하여 당사가 약55%, 경쟁사S사등 약45%를 공급 점유하고 있으며, 수 십 년간 최고 수준의 품질과 기술력으로 시장을 선도해 나가고 있습니다. 기타부분은 제품의 다양성과 공시기관 및 객관적인 자료가 부족하므로 별도로 표기하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

주강 산업은 대규모 설비투자의 부담과 축적된 생산기술의 노하우가 필요하고 높은 작업 숙련도가 요구되는 장치산업으로 설비투자비용과 고품질 수준의 제품을 요구함으로 인해 높은 진입장벽을 형성하고 있습니다. 조선산업 및 발전산업의 지속적인 성장세에도 불구하고 선진업체의 사업축소 또는 폐쇄는 고품질이 요구되는 주강품 시장에서의 공급능력의 부족을 야기하였고 이에 공급자 우위시장이 형성되고 있습니다. 품질경영을 최우선으로 하는 적극적인 판매전략과 생산증대를 위한 신규 설비투자는 매출확대와 수익성의 증가로 이어질 수 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 경영참고사항의 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 46 (당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 45 (전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 대창솔루션 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석번호
제 46 (당) 기말
제 45 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

32,158,227,542

24,556,462,355

현금및현금성자산
5,33,34
1,405,132,178

5,428,898,748

단기금융상품
6,33,34
1,600,252,829

1,072,606,829

매출채권
7,33,34
12,879,887,282

6,645,678,211

계약자산
8
2,540,008,608

1,251,917,489

기타수취채권
9,17,33,34
431,723,029

266,097,459

당기법인세자산

3,195,860

68,207,080

재고자산
12
12,497,233,803

9,250,282,627

기타유동자산
13,16
800,793,953

572,773,912

II. 비유동자산

91,430,125,900

95,002,145,976

장기금융상품
6,33,34
14,790,392

480,044,900

기타수취채권
9,33,34
881,772,959

1,207,090,952

당기손익-공정가치측정금융자산
10,33,34
1,487,199,755

1,037,199,755

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
11,33,34
105,519,708

2,365,783,489

유형자산
14
87,889,335,802

88,774,384,751

사용권자산
22
211,689,600

110,630,204

무형자산
15
591,269,350

941,185,017

기타비유동자산
13
248,548,334

85,826,908

자 산 총 계

123,588,353,442

119,558,608,331

부 채

I. 유동부채

80,830,488,207

63,474,642,239

매입채무
18,33,34
9,411,008,135

6,880,190,468

계약부채
8
1,697,879,574

346,454,645

차입금
17,33,34
54,192,855,738

51,332,919,319

충당부채
18
114,189,016

109,590,545

기타금융부채
19,33,34
4,350,917,137

3,244,449,572

기타유동부채
20
11,000,853,340

1,502,209,405

리스부채
21,33,34
62,785,267

58,828,285

II. 비유동부채

14,406,700,630

19,232,543,934

차입금
17,33,34
4,815,376,737

9,378,890,046

순확정급여부채
22
2,573,939,539

2,632,129,321

이연법인세부채
31
5,880,500,424

6,160,524,253

기타금융부채
19,33,34
876,815,607

640,537,945

기타비유동부채
20
117,484,696

117,484,696

리스부채
21,33,34
142,583,627

50,139,769

파생상품부채
17,33,34
-

252,837,904

부 채 총 계

95,237,188,837

82,707,186,173

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

25,774,390,458

33,482,841,741

자본금
23

16,376,100,900

16,376,100,900

주식발행초과금
23

45,785,036,367

45,785,036,367

기타자본구성요소
24

9,216,973,944

11,048,290,134

이익잉여금(결손금)
25

(45,603,720,753)

(39,726,585,660)

II. 비지배지분
4

2,576,774,147

3,368,580,417

자 본 총 계

28,351,164,605

36,851,422,158

부채및자본총계

123,588,353,442

119,558,608,331

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 46 (당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 45 (전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 대창솔루션 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 46 (당) 기
제 45 (전) 기

Ⅰ. 매출액
26,35
52,756,099,362
49,234,175,333

Ⅱ. 매출원가
27
50,510,659,522
50,458,689,591

Ⅲ. 매출총이익(손실)

2,245,439,840
(1,224,514,258)

1. 판매비와관리비
16,27,28
7,008,304,477
6,983,063,861

2. 대손상각비
7,8
(21,449,106)
13,734,580

Ⅳ. 영업이익(손실)

(4,741,415,531)
(8,221,312,699)

1. 기타수익
29
696,098,221
499,287,901

2. 기타비용
27,29
652,782,272
4,820,144,154

3. 기타의대손상각비
9,13
1,107,071,028
300,000,000

4. 금융수익
16,30
423,593,191
202,602,795

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익

2,314,134
2,563,924

금융수익-기타

421,279,057
200,038,871

5. 금융비용
30
3,035,520,809
2,358,430,968

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(8,417,098,228)
(14,997,997,125)

Ⅵ. 법인세비용
31
-
-

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(8,417,098,228)
(14,997,997,125)

지배주주지분 당기순이익(손실)

(7,577,127,853)
(13,303,323,454)

비지배지분 당기순이익(손실)
4
(839,970,375)
(1,694,673,671)

Ⅷ. 기타포괄손실

(83,159,325)
6,464,248,242

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 ;

확정급여제도의 재측정요소

345,777,427
(50,403,758)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

(708,960,581)
1,614,968,900

재평가잉여금

280,023,829
4,899,683,100

Ⅸ. 당기총포괄이익(손실)

(8,500,257,553)
(8,533,748,883)

지배주주지분 당기총포괄손실

(7,708,451,283)
(6,841,188,173)

비지배주주지분 당기총포괄손실

(791,806,270)
(1,692,560,710)

Ⅹ. 주당손익
32

기본주당손실

(48)
(84)

희석주당손실

(48)
(84)

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 46 (당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 45 (전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 대창솔루션 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
소계

2021. 1. 1 (전기초)
16,376,100,900
45,785,036,367
6,022,750,199
(25,395,097,124)
42,788,790,342
(8,099,301)
42,780,691,041

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(13,303,323,454)
(13,303,323,454)
(1,694,673,671)
(14,997,997,125)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(52,516,719)
(52,516,719)
2,112,961
(50,403,758)

재평가잉여금
-
-
4,899,683,100
-
4,899,683,100
-
4,899,683,100

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산 평가손익
-
-
1,614,968,900
-
1,614,968,900
-
1,614,968,900

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산의 처분
-
-
980,128,363
(975,648,363)
4,480,000
-
4,480,000

자본으로 인식된 연결실체내 자본거래
-
-
(2,469,240,428)
-
(2,469,240,428)
5,069,240,428
2,600,000,000

2021. 12. 31 (전기말)
16,376,100,900
45,785,036,367
11,048,290,134
(39,726,585,660)
33,482,841,741
3,368,580,417
36,851,422,158

2022. 1. 1 (당기초)
16,376,100,900
45,785,036,367
11,048,290,134
(39,726,585,660)
33,482,841,741
3,368,580,417
36,851,422,158

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(7,577,127,853)
(7,577,127,853)
(839,970,375)
(8,417,098,228)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
327,221,114
327,221,114
18,556,313
345,777,427

재평가잉여금
-
-
250,416,037
-
250,416,037
29,607,792
280,023,829

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산 평가손익
-
-
(708,960,581)
-
(708,960,581)
-
(708,960,581)

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산의 처분
-
-
(1,372,771,646)
1,372,771,646
-
-
-

2022. 12. 31 (당기말)
16,376,100,900
45,785,036,367
9,216,973,944
(45,603,720,753)
25,774,390,458
2,576,774,147
28,351,164,605

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 46 (당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 45 (전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 대창솔루션 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석번호
제 46 (당) 기
제 45 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,941,516,464)

(1,220,713,530)

1. 당기순손실

(8,417,098,228)

(14,997,997,125)

2. 손익조정항목

3,474,024,520

11,117,072,310

법인세비용

-

-

이자비용

2,995,311,664

2,349,976,921

퇴직급여

811,704,968

876,239,386

외화환산손실

204,263,625

19,016,114

대손상각비(충당금환입)

(21,449,106)

13,734,580

기타의대손상각비(충당금환입)

1,107,071,028

300,000,000

판매보증비

81,553,671

117,034,726

감가상각비

1,078,771,003

1,829,660,044

무형자산상각비

10,355,667

98,463,437

유형자산처분손실

4,098,497

-

유형자산손상차손

-

3,601,799,483

무형자산손상차손

-

724,886,082

재고자산평가손실

(2,076,885,240)

1,413,806,668

잡손실

-

972,356

이자수익

(149,513,271)

(179,248,873)

배당금수익

(14,740,000)

(13,130,000)

외화환산이익

(6,503,594)

(19,038,498)

파생상품평가이익

(252,837,904)

-

유형자산처분이익

-

(12,727,273)

무형자산처분이익

(296,803,636)

-

사용권자산처분이익

(372,852)

(807,715)

잡이익

-

(3,565,128)

3. 자산·부채증감

4,888,704,990

4,320,022,669

매출채권의 (증가)감소

(7,617,042,588)

756,710,186

계약자산의 (증가)감소

(1,287,590,695)

2,365,736,076

미수금의 (증가)

(86,295,442)

(345,380,969)

선급금의 (증가)감소

(70,590,027)

529,056,923

선급비용의 (증가)

(13,320,612)

(26,181)

부가가치세대급금의 (증가)

(144,109,402)

(137,964,219)

재고자산의 (증가)감소

(1,170,065,936)

3,256,126,574

과제예치금의 (증가)감소

(162,721,426)

16,580,722

매입채무의 증가

2,530,817,667

843,069,835

계약부채의 증가(감소)

1,351,424,929

(129,818,026)

판매보증충당부채의 (감소)

(76,955,200)

(82,025,599)

미지급금의 증가

65,451,671

489,245,757

선수금의 증가(감소)

10,851,350,605

(2,991,316,019)

미지급비용의 증가(감소)

1,401,780,394

(70,715,675)

예수금의 증가(감소)

(128,889,810)

55,865,314

퇴직금의 지급

(521,997,523)

(360,014,415)

사외적립자산의 증가

(2,119,800)

(1,609,000)

장기미지급금의 증가

(30,421,815)

126,501,385

4. 이자의 수취

30,462,374

293,486,595

5. 이자의 지급

(2,997,361,340)

(2,045,295,307)

6. 배당금의 수취

14,740,000

13,130,000

7. 법인세 환급(납부)

65,011,220

78,867,328

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

793,298,709

3,197,021,157

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

5,900,538,478

4,384,177,451

장단기금융상품의 감소

1,252,306,829

675,518,449

단기대여금의 감소

2,292,494,813

3,351,200,000

보증금의 감소

1,551,303,200

16,800,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

5,000,000

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소

636,363,636

327,931,729

유형자산의 처분

163,070,000

12,727,273

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(5,107,239,769)

(1,187,156,294)

장단기금융상품의 증가

(1,314,698,321)

(506,284,779)

단기대여금의 증가

(3,034,094,813)

-

보증금의 증가

-

(27,800,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(450,000,000)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가

(122,346,635)

(449,690,880)

유형자산의 취득

-

(197,980,635)

무형자산의 취득

(186,100,000)

(5,400,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
37

(1,871,801,953)

2,852,341,822

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

22,896,287,704

35,798,447,540

차입금의 증가

22,896,287,704

34,948,447,540

전환사채 발행

-

850,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(24,768,089,657)

(32,946,105,718)

차입금의 상환

(24,694,432,628)

(32,838,647,495)

리스부채의 상환

(73,657,029)

(107,458,223)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(3,746,862)

(396,073)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(4,023,766,570)

4,828,253,376

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

5,428,898,748

600,645,372

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)
37

1,405,132,178

5,428,898,748

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 46 기 2022년 12월 31일 현재

제 45 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 대창솔루션
(단위 : 원)

과 목
주석번호
제 46 (당) 기말
제 45 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

19,963,149,284

18,677,583,545

현금및현금성자산
4,31,32
1,176,051,185

113,944,929

단기금융상품
5,31,32
1,081,846,829

963,846,829

매출채권
6,15,31,32
6,699,117,253

4,819,575,607

기타수취채권
7,15,31,32
506,439,415

3,254,701,630

당기손익공정가치측정금융자산
8,15,31,32
-

540,000,000

당기법인세자산
29
2,432,240

67,912,330

재고자산
10
9,808,065,701

8,406,527,414

기타유동자산
11
689,196,661

511,074,806

II. 비유동자산

72,627,615,537

76,723,960,168

장기금융상품
5,32
3,046,077

402,044,900

기타수취채권
7,15,32
836,416,663

1,215,995,648

당기손익-공정가치측정금융자산
8,31,32
133,745,000

133,745,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
9,31,32
105,519,708

1,776,763,489

종속기업투자
12
1,205,680,336

2,352,520,280

유형자산
13
69,045,788,729

69,666,689,828

사용권자산
13,20
485,824,533

162,784,765

무형자산
13,14
588,029,350

927,589,350

기타비유동자산
11
223,565,141

85,826,908

자 산 총 계

92,590,764,821

95,401,543,713

부 채

I. 유동부채

56,074,908,265

44,590,874,230

매입채무
5,15,31,32
5,904,654,104

4,019,729,492

차입금
13,16,31,32
40,443,000,577

37,957,052,554

충당부채
17
114,189,016

109,590,545

기타금융부채
15,18,31,32
2,806,698,338

1,572,834,218

기타유동부채
19
6,694,656,136

816,949,600

리스부채
15,20,31,32
111,710,094

114,717,821

II. 비유동부채

8,547,910,404

15,806,650,933

차입금
13,16,31,32
882,756,737

8,406,878,080

순확정급여부채
21
2,007,916,682

2,085,993,299

이연법인세부채
29
4,300,816,365

4,505,617,144

기타금융부채
18,31
876,815,607

640,537,945

기타비유동부채
19
117,484,696

117,484,696

리스부채
20,31,32
362,120,317

50,139,769

부 채 총 계

64,622,818,669

60,397,525,163

자 본

I. 납입자본
22

16,376,100,900

16,376,100,900

II. 주식발행초과금
22

45,785,036,367

45,785,036,367

Ⅲ. 기타자본구성요소
23

10,284,061,273

11,571,972,721

Ⅳ. 결손금
24

(44,477,252,388)

(38,729,091,438)

자 본 총 계

27,967,946,152

35,004,018,550

부채및자본총계

92,590,764,821

95,401,543,713

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 46 (당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 45 (전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 대창솔루션
(단위 : 원)

과 목
주석
제 46(당) 기
제 45(전) 기

Ⅰ. 매출액
15,34
34,161,669,952
30,059,236,559

Ⅱ. 매출원가
15,25
32,761,981,545
29,903,312,437

Ⅲ. 매출총이익(손실)

1,399,688,407
155,924,122

1. 판매비와관리비
15,25,26
4,655,790,131
4,429,135,224

2. 대손상각비
6,25
6,534,700
(30,449,678)

Ⅳ.영업이익(손실)

(3,262,636,424)
(4,242,761,424)

1. 기타수익
15,27
582,810,892
252,818,769

2. 기타비용
25,27
1,761,202,118
4,887,671,574

3. 기타의대손상각비(환입)
25
1,107,071,028
(305,184,562)

4. 금융수익
15,28
154,239,342
265,148,306

금융이익-유효이자율법에따른이자수익

3,503,145
3,704,919

금융이익-기타

150,736,197
261,443,387

5. 금융비용
15,28
2,025,705,582
1,575,013,585

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

(7,419,564,918)
(9,882,294,946)

Ⅵ. 법인세비용
29
-
-

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(7,419,564,918)
(9,882,294,946)

Ⅷ.기타포괄이익(손실)

383,492,520
6,458,879,947

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의 재측정요소
21,29
298,632,322
(55,772,053)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
29
(119,940,581)
1,614,968,900

재평가잉여금

204,800,779
4,899,683,100

Ⅸ.당기총포괄이익(손실)

(7,036,072,398)
(3,423,414,999)

Ⅹ. 주당손익

기본주당이익(손실)
30
(47)
(62)

희석주당이익(손실)
30
(47)
(62)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 46 (당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 45 (전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 대창솔루션
(단위 : 원)

과 목
납입자본
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
총 계

2021. 1. 1 (전기초)
16,376,100,900
45,785,036,367
4,077,192,358
(27,810,896,076)
38,427,433,549

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(9,882,294,946)
(9,882,294,946)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(55,772,053)
(55,772,053)

재평가잉여금
-
-
4,899,683,100
-
4,899,683,100

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
1,614,968,900
-
1,614,968,900

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
-
-
980,128,363
(980,128,363)
-

2021. 12. 31 (전기말)
16,376,100,900
45,785,036,367
11,571,972,721
(38,729,091,438)
35,004,018,550

2022. 1. 1 (당기초)
16,376,100,900
45,785,036,367
11,571,972,721
(38,729,091,438)
35,004,018,550

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(7,419,564,918)
(7,419,564,918)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
298,632,322
298,632,322

재평가잉여금
-
-
204,800,779
-
204,800,779

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(119,940,581)
-
(119,940,581)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
-
-
(1,372,771,646)
1,372,771,646
-

2022. 12. 31 (당기말)
16,376,100,900
45,785,036,367
10,284,061,273
(44,477,252,388)
27,967,946,152

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 46 (당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 45 (전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 대창솔루션
(단위 : 원)

과 목
주석
제 46(당) 기
제 45(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,122,194,472

(3,254,451,487)

1. 당기순손실

(7,419,564,918)

(9,882,294,946)

2. 손익조정항목

3,593,510,449

9,436,644,870

법인세비용

-

-

이자비용

2,021,958,691

1,573,344,179

퇴직급여

614,036,876

686,390,902

외화환산손실

204,184,187

19,016,114

대손상각비(충당금환입)

6,534,700

(30,449,678)

기타의대손상각비(충당금환입)

1,107,071,028

(305,184,562)

판매보증비

81,553,671

117,034,726

감가상각비

839,313,078

1,467,177,270

무형자산상각비

-

84,837,437

유형자산처분손실

4,097,497

-

유형자산손상차손

-

3,601,799,483

무형자산손상차손

-

724,886,082

재고자산평가손실

(1,979,115,869)

1,428,949,836

지급수수료

1,399,233

7,683,314

종속기업투자주식손상차손

1,146,839,944

361,890,267

이자수익

(146,556,020)

(254,037,886)

배당금수익

-

(3,080,000)

외화환산이익

(2,946,765)

(18,482,086)

유형자산처분이익

-

(12,727,273)

무형자산처분이익

(296,803,636)

-

사용권자산처분이익

(372,852)

(807,715)

금융보증수익

(7,683,314)

(8,030,412)

잡이익

-

(3,565,128)

3. 자산·부채증감

6,858,286,883

(1,632,697,496)

매출채권의 (증가)감소

(3,293,335,907)

741,704,773

미수금의 (증가)

(85,659,560)

(88,408,247)

선급금의 (증가)감소

(27,356,200)

431,666,796

선급비용의 (증가)

(6,653,853)

(4,955)

부가가치세대급금의 (증가)

(144,111,802)

(137,949,319)

재고자산의 (증가)감소

577,577,582

(1,499,534,055)

과제예치금의 (증가)감소

(137,738,233)

16,580,722

매입채무의 증가(감소)

1,966,719,512

(111,799,617)

판매보증충당부채의 (감소)

(76,955,200)

(82,025,599)

미지급금의 증가(감소)

219,455,978

(88,893,538)

선수금의 증가(감소)

7,155,861,276

(828,393,400)

미지급비용의 증가

1,270,519,056

43,837,357

예수금의 증가(감소)

(136,132,780)

69,059,184

퇴직금의 지급

(393,481,171)

(223,429,983)

사외적립자산의 증가

-

(1,609,000)

장기미지급금의 증가(감소)

(30,421,815)

126,501,385

4. 이자의 수취

29,568,015

295,267,122

5. 이자의 지급

(2,005,086,047)

(1,553,211,305)

6. 배당금의 수취

-

3,080,000

7. 법인세 납부

65,480,090

78,760,268

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

5,117,889,024

3,334,883,442

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

6,824,978,478

7,830,273,264

금융상품의 감소

1,011,846,829

641,218,449

단기대여금의 감소

3,592,494,813

6,836,875,813

보증금의 감소

27,970,000

16,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소

1,551,303,200

323,451,729

유형자산의 처분

5,000,000

12,727,273

무형자산의 처분

636,363,636

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(1,707,089,454)

(4,495,389,822)

금융상품의 증가

(730,848,006)

(397,524,779)

단기대여금의 증가

(884,094,813)

(3,900,400,000)

보증금의 증가

(2,000,000)

(10,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가

-

(86,170,880)

유형자산의 취득

(90,146,635)

(101,294,163)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
35

(5,174,230,349)

(200,546,233)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

16,859,962,543

30,686,126,691

차입금의 증가

16,859,962,543

30,686,126,691

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(22,034,192,892)

(30,886,672,924)

차입금의 상환

(21,898,135,863)

(30,720,775,401)

리스부채의 상환

(136,057,029)

(165,897,523)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(3,746,891)

(396,107)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

1,062,106,256

(120,510,385)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

113,944,929

234,455,314

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)
35

1,176,051,185

113,944,929

-재무제표에 대한 주석주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
당기(제46기)
전기(제45기)

주당액면가액 (원)
100
100

주당 현금배당금 (원)
0
0

현금배당금총액 (원)
0
0

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2 (주식 등의 전자등록)
제8조의2 (주식 등의 전자등록)
<단서 추가>비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
다만 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제47조 (감사의 선임)
제47조 (감사의 선임)
- 감사선임에 관한 조문 정비

1. 감사는 주주총회에서
선임한다.

1. 감사는 주주총회에서
선임*해임한다.

2. 감사의
선임을 위한 의안은 이사의
선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

2. 감사의
선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의
선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영

<신설>

4.
감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

- 감사 해임 시 주주총회 결의 요건에 관한 내용을 반영

<신설>

5.
제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식으로 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영

<신설>
부칙
- 부칙 신설

1. (시행일) 이 정관은 2023년 3월 31일부터 시행한다.

2. (감사 선임에 관한 적용례) 제47조 제3항*제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다

3. (감사 해임에 관한 적용례) 제47조 제4항*제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김대성
670612
X
X
친족
이사회

김경천
570331
O
X
타인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김대성

대표
10.09 ~ 현재
(주)대창솔루션 대표이사
X

김경천
센터장
2020 ~ 현재
친환경스마트선박부품기술혁신센터 센터장
X

석학교수
2018 ~ 현재
부산대학교 석학교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김대성

부
부
부

김경천
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1.전문성

본 후보자는 당사의 사업 분야에 대한 전문성을 가지고 있으며 이사회에 참여함으로써 당사의 목표 실현에 기여하고자 합니다.2.독립성

이사회의 구성원으로서 이사회의 감독기능이 활성화되도록 기여하고, 경영진으로부터 독립적인 위치에 있음을 정확하게 이해하고 주주와 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하겠습니다.

3.책임과 의무의 준수

본 후보자는 선관주의의무, 충실의무, 보고의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김경천 후보자는 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 기업경영을 공정하고 객관적으로 유도하며 직무수행을 할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함.

확인서

확인서(김대성)

확인서_김경천

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조정래
1955.04.23
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조정래
-
1975.08~2013.01
부산은행 신평동 본부장대우

2013.01~2015.01
BS캐피탈 여신전문업 본부장

2015.01~2016.01
BNK캐피탈 여신전문업 준법감사인

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조정래
부
부
부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 금융 분야에서 쌓아온 경험과 전문성을 바탕으로 회계관리 투명성과 재무구조 건전성을 제고하고 경영 의사결정이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 감사로 추천함

확인서

확인서(조정래)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
519백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.dsol.co.kr)에 게재할 예정입니다.한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

♠ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항- 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려 부탁드립니다.- 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.- 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 감염 의심환자 발생 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.- 참석자 중 확진자 발생시 14일간 자가격리대상이 될 수 있습니다.- 주주총회장 내 음식(다과 등) 섭취는 통제되며 주주총회 이후 식사 등 사적모임은 자제 부탁드립니다.- 코로나바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

♠ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 주식회사 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 주소 - 인터넷 및 모바일 주소 : [https://vote.samsungpop.com] 나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 21일 ~ 2023년 03월 30일 (단, 마지막 날은 오후 17시까지 가능) 다. 본인 인증 방법 - 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

♠주총 집중일 주총 개최 사유 - 당사는 가능한 주주총회 집중일을 피해 금번 정기주주총회를 분산개최에 동참하고자 노력하였으나, 결산 일정 및 감사보고서예상수령, 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. - 당해년도 주주총회 집중예상일은 3월24일(금), 3월30일(목), 3월31일(금) 입니다.