삼보산업 — 주주총회소집공고 (20230316)
제출인: 삼보산업

주주총회소집공고
2.9
삼보산업

주주총회소집공고

2023 년 03 월 16 일

회 사 명 :
삼보산업주식회사

대 표 이 사 :
이태용,김태환

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 진해구 남의로21번길 36 삼보산업(주)

(전 화)055-552-7130

(홈페이지)http://www.samboind.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)최재훈

(전 화)055-552-7130

주주총회 소집공고

(제48기 정기)

당사는 정관 제 20조에 의거 제48기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며 소액주주에 대한 개별통지는 상법 제542조의 4에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

-아 래-

1. 일시 : 2023년 03월 31일 (금) 오전 10시2. 장소 : 경남 창원시 진해구 남의로 21번길 36, 당사 회의실3. 회의목적사항가. 보고사항1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고4) 외부감사인 선임보고나. 부의안건제 1호의 안 : 제 48기(2022.01.01~2022.12.31) 별도/연결 재무제표 승인의 건제 2호의 안 : 이사 선임의 건- 제 2-1호의 안 : 사외이사 정병우의 재선임의 건- 제 2-2호의 안 : 사내이사 정승호의 재선임의 건제 3호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건제 4호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조4의 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조의 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표/전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표/전자위임장 수여기간 - 2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표,전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리 5. 참고서류 등에 대한 비치 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.6. 주주총회 참석 시 준비물직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증간접행사 : 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 2023년 03월 16일 삼 보 산 업 주 식 회 사 대표이사 이태용, 김태환(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정병우(출석률: 87%)

찬 반 여 부

1
2022.02.11
㈜나우산업 전자방식외상매출채권담보대출 일십억원 한도증액 연기 신청에 관한 건
불참

2
2022.02.28
제47기 재무제표(연결,별도)승인의 건
찬성

3
2022.02.23
삼보산업㈜ 차입 신청의 건
찬성

4
2022.03.11
한국수출입은행 대출한도 설정에 관한 건
찬성

5
2022.03.15
제47기 정기주주총회 소집의 건 및 전자투표/전자위임장 도입의 건
찬성

6
2022.03.18
경남은행 녹산지점 차입신청의 건
찬성

7
2022.06.02
산업운영자금대출 기한 연장의 건
찬성

8
2022.06.20
기한부 수입신용장(USANCE)기한 연장의 건
찬성

9
2022.06.28
기업운전중장기일반자금대출(분할상환)대환의 건
찬성

10
2022.08.16
삼보오토㈜ 연대보증의 건
불참

11
2022.09.07
한성산업㈜ 연대보증의 건
찬성

12
2022.09.08
한국수출입은행 대출한도 설정에 관한 건
찬성

13
2022.10.28
제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성

14
2022.11.14
내부회계관리제도 관련 괸리규정(개정) 승인의 건
찬성

15
2022.12.15
제48기 정기주주총회 및 이익배당을 위한 기준일 설정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
28,119,000
28,119,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[지배회사의 내용](1) 산업의 특성알루미늄 합금 산업은 대표적인 재활용 산업으로써 가볍고 부식이 잘되지 않으면서 내구성이 좋아 산업의 다양한 분야에서 이용되고 있는 친환경 소재입니다. 알루미늄 가격은 세계 경기를 나타내는 지표중에 하나일 정도로 중요한 산업입니다. 당사의 원재료인 알류미늄 스크랩은 수요대비 공급물량이 부족하여 수입에 많은 비중을 두고 있어 환율과 국제 알루미늄 시세에 많은 영향을 받는 산업입니다.(2) 산업의 성장성알루미늄 합금 산업은 자동차 산업과 동반 성장을 해 왔으며, 완성차 업계와 알루미늄 부품업계의 성장은 글로벌 경기 변화에 따라 영향을 받고 있습니다. 세계 자동차 시장 규모는 각 국의 무역갈등 및 보호무역 주의,코로나19 등에 따른 수요부진으로 저성장 기조가 이어질 전망입니다.다만, 알루미늄은 경량금속 중에서 산업적으로 가장 널리 사용되고 있는 소재로서,미래형 자동차, 온실가스 배출 억제,차량 연비 향상 등에 도움을 주는 자동차 경량화를 위한 핵심 소재입니다. 중소,중견기업 기술로드맵(기술정보진흥원)에 따르면 "자동차 1대당 평균 알루미늄 사용비중은 1990년 5.1%에서 2012년 9%, 2015년 11%로 증가하였고 2025년에는 16%까지 증가할 전망"으로 예상하고 있습니다. 또한, 세계 각 국의 저탄소 친환경 정책에 따라 알류미늄과 같은 경량소재를 활용한 수송 기기용 경량금속 소재개발 등으로 알루미늄의 활용도는 더욱 높아질 것으로 보여집니다.(3) 경기변동의 특성완성차산업의 시장변화에 따라 크게 영향을 받으며, 원재료의 국내 발생량이 부족함에 따른 수입으로 환율과 생산의 주요 원가인 유가의 변동도 영향을 미치고 있습니다. 그러나 국제 시세의 연동으로 한 판매단가와 완성차업계의 지속적인 신차 개발과 판매 증대 전략 및 알루미늄 부품의 사용량 증대로 인해 알루미늄 합금 제품에 대한 수요는 안정되게 유지될 것으로 예상되어 지고 있습니다.(4) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)2022년 국내 자동차 내수는 차량용 반도체 공급부족, 정부 지원책 약화 영향으로 전년대비 0.3% 증가한 174만대로 전년 수준에 그칠 전망이며, 수출은 전년도 2021년 적체된 수요의 실현과 코로나19 진정세, 하반기부터 차량용 반도체 수급 안정화 등으로 전년대비 6.3% 증가한 218만대를 판매하고 생산은 전년대비 3.4% 증가한 360만대가 될 것으로 예상하고 있습니다. <한국자동차산업협회 2022년 우리나라 자동차산업 전망보고서 참조>올해도 코로나19 확산, 탈 탄소화 문제 등 국내외 경기가 불확실한 상황이지만, 자동차 산업의 패러다임 변화가 가속화할 것이라는 인식하에 고부가가치 제품의 매출 비중을 높여 수익성을 제고하여 판매처 다변화를 통한 안정적인 판매처를 발굴하고 지속적인 원가절감으로 경쟁력 확보에 매진하고 있습니다.(5) 경쟁요소알루미늄 합금 업종은 원재료의 국내 조달량이 부족함에 따라 수입의 비중이 높은 업종이므로 해외에서의 안정적인 공급이 우선적으로 필요하며, 수입에 따른 환율 및 원자재 시세의 변화가 많은 영향을 주고 있습니다. 또한 알루미늄 합금 제품의 특성상 기본적으로 합금 성분을 갖추고 있으나 생산공정의 차이로 인해 품질 측면에서 동종업계와 차별성을 둘 수 있으나 경쟁의 가장 큰 요소는 원가경쟁력으로 원가절감을 통한 가격 경쟁력 확보가 중요한 경쟁 요소입니다.

[종속기업-삼보오토]

(1) 산업의 특성

자동차 산업은 철강, 화학, 비철금속, 전기전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 자동차 판매와 운행에 이르기까지 금융과 보험 등 서비스 산업 전반에 까지도 밀접한 관계를 맺고 있으며, 2~3만여개의 각종 부품으로 구성되어 있는 가장 대표적인 종합기계 산업입니다. 국내 자동차산업은 60년대에는 KD조립단계, 70년대에는 생산기반구축 시작, 80년대에 이르러 본격적인 자동차 대중화 시대에 돌입하였고, 양산체제 및 수출기반 확립 등의 노력들로 2000년대 이후 국제 경쟁 규모의 생산능력 확충 등 기술선진화 및 국제경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

(2) 산업의 성장성2023년에는 자동차시장이 점차 회복되는 시장추세를 보일것으로 보이며, GM의 자동차시장 안정화에 따라 내수와 수출의 성장이 예상되고 있습니다.가. 내수하이브리드카와 전기 승용차를 포함한 다양한 신차가 출시되는 등 잠재적 수요 자극요인이 존재하나 2023년도에는 친환경 차량 등 신규 매출처의 증가에 따른 생산수량가가 예상됩니다. 나. 수출수출은 원화절상, 고유가 등에도 불구하고 국산차의 품질 및 브랜드 이미지 상승, 수출전략 차종 투입, 미국, 서유럽등 주요시장 점유율 상승 등 긍정적인 요인으로 꾸준한 성장을 기록하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성자동차 부품산업은 자동차 산업과 밀접한 관계가 있으며 자동차 산업은 소비자의 구매형태와 소득수준과 밀접한 관계가 있으며, 경기호황시에는 소득수준의 상승으로 수요증가와 고급화 경향을 띠는 반면, 경기침체로 소득수준이 낮아지면서 구매력 감소와 경차구입 등 경제성을 위주로 한 구매변화를 보이고 있습니다. 또한 경기변동에 따라 완성차업계의 생산 증감에 밀접한 영향을 받고 있습니다. 따라서 완성차 업계의 하이브리드카 및 디젤 승용차 생산 개시 같은 다양한 신차 출시 등의 마케팅과 국제 유가, 특소세 인하조치 환원 등의 정부 정책 등에도 민감한 영향을 받을 수 있습니다. (4) 전망국내경기의 안정 및 국내 자동자회사의 해외 마케팅 활동 강화, 기업 브랜드 상승등을 통하여 해외시장의 확대를 도모하고 있으며, 신규매출처의 확보 등으로 인하여 전반적인 생산활동 및 판매활동은 전년에 비해 증가할 것으로 예상됩니다.

[종속기업-(주)씨맥스커뮤니케이션즈]

(1) 산업의 특성

개인의 관심사나 욕구가 다원화됨에 따라 다양한 콘텐츠를 원하는 수요가 점차 증가하고 있으며 콘텐츠를 기반으로 하는 문화산업인 방송산업은 비디오나 게임, 컴퓨터, 음반 등 다양한 영상산업과 연관을 가지며 막강한 전후방 효과를 발휘하고 있습니다. 방송 콘텐츠는 다양한 서비스를 기반으로 새로운 부가가치를 창출해내는 One Source Multi Use가 가능합니다. 현재 방송산업은 태블릿 PC, 스마트폰, 스마트TV 등 새로운 매체의 등장에 따라 다채널 다매체 시대에 접어들었고, 이에 따라 방송 콘텐츠의 수요가 대폭 늘어나고 있는 상황으로, 과거 플랫폼 중심의 성장에서 콘텐츠 중심으로 성장 동력이 옮겨가고 있습니다. 이에 주요 PP들은 기회선점을 위해 다각도로 전략을 수립하고 있으며, 자체 제작 비중을 높이고, 포맷화하여 수익원 다각화를 모색하고 있습니다. 또한 스마트폰 대중화는 기존 TV 중심의 방송 콘텐츠뿐 아니라, 디지털콘텐츠라는 새로운 영역을 개척하였습니다.

(2) 산업의 성장성

방송법상의 PP 사업자는 승인제, 등록제의 형태로 구분할 수 있습니다. 2001년 3월에 PP 사업자의 허가제가 등록제로 바뀌면서 신규 PP의 시장진입이 활발히 전개되었고, 이후 일부 진입과 퇴출을 지속하였습니다.

2007년 말 인터넷멀티미디어방송법이 국회를 통과하면서 2009년 1월부터 IPTV 서비스가 상용화됨에 따라, 방송시장의 규모는 더욱 확대되었습니다. 방송과 통신 융합과 콘텐츠의 디지털화에 따라 방송과 통신간의 장벽이 없어지고, 이에 따라 디지털 콘텐츠의 수요는 증가 추세이며, 미디어 시장의 주축이 플랫폼 사업자에서 콘텐츠 사업자로 이동하고 있습니다.

<방송사업자 매출 추이>

(단위 : 억원)

구 분

2009년

2010년

2011년

2012년

2013년

2014년

2015년

2016년

2017년
2018년
2019년
2020년
2021년

지상파방송

32,564

36,497

39,145

39,572

38,963

40,049

41,007

39,987

36,837
37,965
35,168
35,665
39,882

방송채널사용

사업자

12,877

16,354

19,167

22,443

26,612

28,339

29,719

29,598

31,059
33,464
33,808
32,634
36,684

케이블TV

18,049

19,229

21,101

23,053

23,792

23,462

22,590

21,692

21,307
20,898
20,227
19,328
18,542

위성방송(위성DMB포함)

4,791

4,678

4,631

5,107

5,457

5,532

5,496

5,656

5,754
5,551
5,485
5,328
5,210

IPTV

2,204

4,043

6,162

8,429

11,251

14,872

19,088

24,277

29,251
34,358
38,566
42,836
46,368

자료) 방송통신위원회, 방송산업실태조사보고서

주) 2012년부터 방송사업자의 매출액은 회계분리 원칙에 따라 방송사업수익과 방송이외의 기타수익으로 구분하고 있음. 위 표는 방송사업수익에 한하여 작성되었음.

유료방송시장은 2000년 이후 가입자가 급속히 증가하여 2016년 12월 말 기준 가입자수 30백만을 돌파하였습니다. 특히, IPTV가입자는 2009년 서비스 상용화 이후 빠르게 지속적으로 증가하였습니다. 13년 가입자수 대비 14년에 11% 증가하고, 2015년 12월 기준 11백만을 기록하여, 유료 방송시장의 40%를 차지하고 있습니다. 2016년 12월말 기준 케이블TV의 아날로그 방송 가입자수와 디지털 방송 가입자 수의 비중이 유사해질 정도의 빠른 디지털전환에 힘입어 방송 채널 사용사업자의 매출이 지속적으로 증가하고 있습니다.

<플랫폼별 유료 가입자 수>

(단위 : 단자)

구분

가입자수

2010.12

2011.12

2012.12

2013.12

2014.12

2015.12

2016. 12

2017.12
2018.12
2019.12
2020.12

2021.12

케이블TV

15,038,895

14,957,857

14,921,837

14,842,784

14,708,848

13,816,370

13,959,868

14,098,156
13,859,169
13,521,566
13,165,959
12,716,893

위성방송(위성DMB포함)

4,675,993

4,435,197

3,790,820

4,181,022

3,091,604

3,091,938

3,183,501

3,245,577
3,263,068
3,168,017
3,082,074
3,940,000

IPTV

3,645,866

4,893,847

6,547,421

8,738,479

9,665,897

11,358,191

12,889,223

14,325,496
15,656,861
17,125,035
18,537,192
18,310,000

유료방송전체

23,360,754

24,286,901

25,260,078

27,762,285

27,466,349

28,266,499

30,032,592

31,669,229
32,779,097
33,814,618
34,785,225
34,966,893

(3) 경기변동의 특성

방송수신료 시장은 유료방송시장의 지속적인 성장과 디지털전환, 신규 방송매체의 등장에 따라 지속적으로 성장하고 있습니다. 케이블TV, 위성방송은 성장이 부진하지만, IPTV는 가파르게 성장하고 있습니다. 방송수신료 시장의 경우 경기 변동에 크게 영향을 받지 않으며 향후에도 신규 방송플랫폼의 등장, 디지털가입자의 증가에 따라 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

(4) 국내외 시장여건

방송사업은 방송법, 동법 시행령 및 시행규칙 등으로 규제되고 있으며 사업진출시 정부기관으로부터 해당 방송사업의 종류에 따라 허가·승인·등록 등을 득해야 합니다. 그리고, 방송 편성에 관하여 방송통신위원회의 심의, 방송프로그램 내용에 관하여 방송통신심의위원회의 심의를 받습니다.

방송산업 전체를 살펴보면 우리나라는 지상파 위주의 방송시장이 형성되어 있습니다. 그러나 케이블TV의 성장, 위성방송의 출범, IPTV의 상용화 등 본격적인 다매체 구조의 형성 및 PP의 성장세에 따른 다채널 시대의 도래로 지상파의 시장지배력은 부분적으로 축소되고 있습니다.

그리고 매체 이용행태의 변화에 따른 VOD 이용과 OTT(Over the Top, 온라인동영상서비스)의 활성화는 방송 시장의 새로운 수익원으로 작용할 것으로 예상됩니다.

(5) 경쟁요소

방송채널사용사업은 2000년 방송법 개정으로 허가제에서 등록제로 변경됨에 따라 일정요건만 충족하면 방송이 가능하여 시장진입이 비교적 용이하여 시장에서의 경쟁이 심화되고 있습니다. 그러나, 당사는 자체제작되는 콘텐츠를 주력으로 One Source Multi Use를 통한 수익을 증대하고 국내외 콘텐츠 수급 및 유통을 통한 협상력 제고, 글로벌 네트워크(미국 PlayBoy사와의 국내 독점 권한) 및 인프라 활용을 통해 차원이 다른 수익 다각화를 추진하고 있습니다. 급격히 변화하고 있는 시장 변화에 맞춰 경쟁력있는 콘텐츠를 제작, 유통함으로써 시너지를 극대화 할 것입니다.

따라서 PP에게는 영업 전반에 걸쳐 '콘텐츠 경쟁력'을 갖추고 이를 통한 시청률 확보, 나아가 방송산업 전반에 걸친 영향력을 확보하는 것이 중요한 경쟁요소가 되고 있습니다. 당사 또한 향후 콘텐츠 투자 확대 지속 및 양질의 프로그램 구매 등을 통한 시청률 제고를 계획하고 있으며, 전반적인 시청률 기반 강화를 위하여 최선의 노력을 다하고 있습니다.

나. 회사의 현황

[지배회사의 내용]

가. 영업개황 2022년은 전년대비 완성차 업체들의 판매량이 증가하면서 시장이 회복세로 접어들었고, 판매시장 다변화 및 선제적인 위기대응 노력으로 전년대비 매출액은 25% 성장을 이루었습니다. 올해는 금리 인상 등 국내외 경기 변동성이 예상되고 있지만, 지속적인 원가절감 및 영업력 확대 노력을 통한 매출 및 수익성 개선를 기대하고 있습니다.나. 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준사업분류코드
사업내용

제조업
C24212
알루미늄 제련, 정련 및 합금 제조업

다. 시장점유율 등

알루미늄 제련, 정련 및 합금 제조업은 중소 제조업체들의 난립으로 국내시장 전체 생산량 및 판매량 등에 대한 집계가 되지 않아 정확한 시장점유율은 산정하기 어렵습니다. 다만, 주요 경쟁업체의 매출액 기준으로 추정하여 볼 때 당사의 시장지위는 최상위 지위를 유지하고 있습니다.라. 시장의 특성알루미늄 합금은 제품의 특성상 시장은 당사만의 특별한 시장은 형성되어 있지 않지만 수요고객에 따른 품질의 차별성을 가지고 있으며, 당사는 동종업계 대비 자동차산업에 대한 의존도가 낮은 특성을 가지고 있습니다.마. 시장의 경쟁요소 및 회사의 경쟁력회사는 본사 및 2014년 완공된 서산공장을 기반으로 대규모 생산설비를 구축하였고,48년의 업력을 통해 핵심공정에 대한 기술력을 확보하고 있습니다. 또한 산업의 특성상 원재료 수입구매 비중이 타 산업에 비해 월등히 높은 관계로 안정적인 수급처를 확보하는 것이 회사의 생산 및 원가경쟁력 확보에 중요한 요소입니다. 이에 회사는 국내외 원재료 공급업체와 긴밀한 협력관계를 유지하고 있으며, 또한 국내 대기업들과 고부가제품인 탈산제 공급계약을 맺어 자동차 산업에 대한 비중을 낮추고 비자동차 업종에 대한 비중을 높여 안정적인 사업 포토폴리오를 구축하였고, 이를 통한 매출처 다변화, 수익성 제고에 매진하고 있습니다.바. 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없음.사. 조직도

삼보산업(주) 조직도.jpg
삼보산업(주) 조직도

[종속기업-삼보오토]

가. 영업개황회사는 자동차부품중 다이캐스팅 분야에서 오랜 기술력을 바탕으로 전체 매출액의 약 98%를 완성차회사에 납품하는 자동차부품회사로서 2023년에도 주요거래처와의지속적인 협력을 통하여 추가적인 물품공급계약을 체결한 상황이며, 장기적인 물량공급 확보를 통하여 안정적인 매출을 지속하리라 예상됩니다.

나. 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준사업분류코드
사업내용

제조업
C3039
다이캐스팅을 이용한 자동차부품사업

다. 시장점유율 등

동업종에 대한 국내 경쟁 분석 자료(시장 점유율 등)는 현재 유추할 만한 자료가 없고

현재 국내의 자동차산업은 국가 기반사업이며, 커다란 기업군을 형성하는 영향력 있는 사업입니다. 그러나 그 기업군내의 자동차 부품 제조업체들은 외국의 선진업체에 비해 경쟁력이 떨어지는 것이 사실입니다. 그 경쟁력을 키우기 위해서는 정부와 업체간의 긴밀한 협조를 통하여 성능 및 품질면에서 상호 연구개발이 이루어져야 할 것입니다.당사는 현재 세계적인 환경규제 추세로 각광을 받고 있는 알루미늄 다이캐스팅 분야에서 그동안 축적된 경험치와 기술력을 가지고 있으므로 앞으로의 전망은 밝은 편이라 예상됩니다.

라. 시장의 특성

알루미늄 다이캐스팅 분야는 자동차의 경량화, 고성능화의 추세에 따라 대체재로 부각되고 있으며 최근의 심각한 환경문제를 해소하고자 하는 세계 정세의 흐름과 저탄소 녹색성장의 국내 정책 시행에 따라 다른 소재보다 사용기한이 길고 탄소배출이 적으며 재활용이 용이한 환경친화적인 알루미늄 소재의 다이캐스팅은 더욱 각광받을 것으로 예상됩니다.

마. 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항없음

바. 조직도

삼보오토주식회사 조직도.jpg
삼보오토주식회사 조직도

[종속기업-(주)씨맥스커뮤니케이션즈]

가. 영업개황

당사는 방송채널사용사업자로서 현재 PlayboyTV를 운영, 영위하고 있습니다. 경쟁력 있는 콘텐츠와 해외 브랜드와의 독점 라이센스를 기반으로 위성방송, 케이블TV, IPTV 등의 모든 플랫폼 사업자에 론칭되어 다수의 시청가구수를 확보하고 있습니다. 다양한 시청자의 니즈 변화와 뉴미디어 플랫폼의 다변화에 대응하여 차별화된 소재와 포맷의 프로그램을 개발하며 콘텐츠 경쟁력을 지속적으로 강화하는 한편 온라인 시청자 이벤트 등 시청자 만족을 위해 최선을 다하고 있으며 유료방송산업의 킬러 콘텐츠 사업자로서 도약하기 위한 사업 등을 기획하고 있습니다.

나. 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준사업분류코드
사업내용

방송채널사용업

59120

영화,비디오물 및 프로그램 제작 관련 서비스업

다. 시장점유율 등

방송채널사용사업자의 사업자 특성별 매출액 등에 대한 집계가 되지 않아 정확한 시장점유율은 산정하기 어렵습니다.

라. 시장의 특성

방송법상의 PP 사업자는 승인제, 등록제의 형태로 구분할 수 있습니다. 2001년 3월에PP 사업자의 허가제가 등록제로 바뀌면서 신규 PP의 시장진입이 활발히 전개되었고, 이후 일부 진입과 퇴출을 지속하였습니다.

방송통신위원회의 "방송산업실태조사보고서"에 따르면 PP사업자 수는 최근 수년간 180여개 수준을 유지하고 있습니다. 국내 PP 시장은 지상파 계열사와 대기업 계열사 MSP로의 시청 점유율과 매출 점유율 등이 집중되고 있습니다. 하지만 당사를 비롯한 일부 단독 PP 사업자도 채널의 특화 전략을 통하여 꾸준한 시장 점유율을 유지하고 있습니다.

마. 시장의 경쟁요소 및 회사의 경쟁력

당사는 지상파 계열 PP나 대기업 계열의 MPP와의 경쟁 전략이 아닌, 직접적으로 플랫폼 론칭 경쟁관계에 있는 중소 PP사업자들과 실질적인 경쟁 구도를 형성하고 있습니다. 당사와 경쟁 관계의 범위에 놓인 6개 채널 사업자는 장르적 직접 경쟁 관계 및 플랫폼 론칭 경쟁 관계로 구분됩니다. 당사는 경쟁 채널과의 매출 및 당기순이익 비교 시 최상위 지위를 유지하고 있습니다.

채널사용사업 역시 수요에 비해 공급이 많으므로, 플랫폼 사업자와의 거래 관계가 대단히 중요합니다. 물론 케이블TV 외에도 위성방송, IPTV 등 PP사업자에게 새로운 시장인 신규 플랫폼이 계속적으로 등장하고 있으나 PP사업자간의 경쟁 구조는 여전히 치열하며, 채널 경쟁력과 더불어 거래처와의 관계도 채널 사업의 중요한 변수입니다. 당사는 보유중인 채널을 다양한 플랫폼에 송출하면서 거래처와 안정적인 관계를 유지하고 있습니다.

당사의 보유 채널은 모든 플랫폼에 안정적으로 론칭되어 사업을 영위하고 있습니다. 최근 활성화 되고 있는 VOD 및 OTT서비스에 적극적으로 제공함으로써 확장성 있는 콘텐츠를 기반으로 영업력을 강화하고 있습니다.

바. 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 주주총회소집공고 "Ⅲ. 경영참고사항 , 1. 사업의 개요"를 참고하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(Http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 재무제표 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 48(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 47(전) 기 2021년 12월 31일 현재

삼보산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 48 (당) 기말
제 47 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

179,585,361,688

164,752,588,621

현금및현금성자산
5,8,38
13,590,132,456

17,109,511,359

매출채권
6,8,36,38
75,880,204,982

62,871,554,440

기타채권
6,8,38
3,983,577,641

1,638,587,255

기타금융자산
5,7,8,11,38
6,949,418,515

1,547,100,000

재고자산
9
78,134,675,996

80,178,708,401

당기법인세자산
34
41,134,423

164,800

기타자산
10,36
1,006,217,675

1,406,962,366

II. 매각예정자산

-

8,200,000,000

매각예정자산

-

8,200,000,000

III. 비유동자산

158,857,310,343

157,184,512,993

기타채권
6,8,38
555,617,128

1,425,006,674

기타금융자산
5,7,8,38
1,507,818,134

1,097,182,626

관계기업투자
16
6,827,737,472

2,174,925,348

유형자산
12,14,15
124,583,224,947

122,446,832,347

무형자산
13
5,086,464,542

5,558,762,667

투자부동산
13
17,130,252,000

20,892,474,130

사용권자산
23
2,925,608,670

3,339,849,613

이연법인세자산
34
6,620,220

15,512,358

기타비유동자산
10
233,967,230

233,967,230

자 산 총 계

338,442,672,031

330,137,101,614

부 채

I. 유동부채

233,083,731,934

198,359,813,850

매입채무
8,17,36,38
58,550,906,168

43,294,480,197

기타채무
8,17,36,38
27,232,783,848

25,560,663,292

단기차입금
8,14,18,25,36,38
118,177,776,940

106,492,675,076

유동성장기차입금
8,14,18,25,38
23,593,338,087

19,601,507,170

리스부채
8,23,38
1,226,609,258

1,639,976,192

기타금융부채
8,11,20
2,928,770,848

162,965,000

당기법인세부채
34
514,129,275

109,868,015

기타부채
22
859,417,510

1,497,678,908

II. 비유동부채

55,822,767,130

77,698,592,594

장기기타채무
8,17
970,718,351

35,000,000

장기차입금
8,14,18,25,38
39,959,579,500

63,832,749,440

전환사채
8,19,38
2,166,217,490

-

리스부채
8,23,38
549,258,734

1,084,112,103

순확정급여부채
24
8,102,847,011

9,188,199,818

충당부채
21
65,997,639

208,479,806

이연법인세부채
34
2,950,648,979

3,350,051,427

기타부채
22
1,057,499,426

-

부 채 총 계

288,906,499,064

276,058,406,444

자 본

I. 지배기업소유주지분

24,214,404,452

30,121,149,537

자본금
26
4,525,556,100

4,525,556,100

자본잉여금
26
36,211,833,863

36,186,643,933

자본조정
26
(2,211,300)

(2,211,300)

기타포괄손익누계액
26
8,307,585,562

3,605,728,381

이익잉여금
27
(24,828,359,773)

(14,194,567,577)

II. 비지배지분

25,321,768,515

23,957,545,633

자 본 총 계

49,536,172,967

54,078,695,170

부채와 자본총계

338,442,672,031

330,137,101,614

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 48 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 47 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

삼보산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 48 (당) 기
제 47 (전) 기

I. 매출액
28,36,39

455,016,352,333

356,025,450,406

II. 매출원가
32,36

428,474,728,232

325,290,286,695

III.매출총이익

26,541,624,101

30,735,163,711

IV. 판매비와관리비
30,32

18,164,360,508

16,143,192,209

V. 영업이익

8,377,263,593

14,591,971,502

VI. 영업외손익

(20,603,412,211)

(11,461,872,284)

1.기타수익
29,31
454,103,461

958,852,869

2.기타비용
29,31
8,166,003,352

5,512,656,826

3.금융수익
8,33
7,631,891,981

4,000,716,308

4.금융비용
8,33
20,024,087,250

11,024,917,901

5.관계기업투자등 손익에 대한 지분
16
(499,317,051)

116,133,266

VII. 법인세차감전순이익(손실)

(12,226,148,618)

3,130,099,218

VIII. 법인세비용
34

(1,252,102,290)

1,255,339,076

IX. 당기순이익(손실)

(10,974,046,328)

1,874,760,142

1.지배기업소유주지분

(12,887,153,247)

(550,578,081)

2.비지배지분

1,913,106,919

2,425,338,223

X. 법인세비용차감후기타포괄손익

7,035,583,137

124,345,718

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

2,964,549,014

124,345,718

지분법이익잉여금변동

(1,223,194)

(7,952,582)

확정급여제도 재측정요소

1,674,625,403

731,797,408

자산재평가이익

1,291,146,805

(599,499,108)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

4,071,034,123

-

지분법자본변동

4,071,034,123

-

XI. 당기총포괄이익(손실)

(3,938,463,191)

1,999,105,860

1.지배기업소유주지분

(4,218,019,821)

(482,814,294)

2.비지배지분

279,556,630

2,481,920,154

XII. 주당이익(손실)
35

기본주당순이익(손실)

(285)

(14)

희석주당순이익(손실)

(291)

(21)

연 결 자 본 변 동 표

제 48 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 47 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

삼보산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유지분 소계

2021.01.01 (전기초)
3,809,224,600
23,904,191,454
(2,211,300)
4,205,227,489
(14,311,252,391)
17,605,179,852
22,301,025,079
39,906,204,931

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(550,578,081)
(550,578,081)
2,425,338,223
1,874,760,142

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
675,215,477
675,215,477
56,581,931
731,797,408

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(7,952,582)
(7,952,582)
-
(7,952,582)

재평가잉여금
-
-
-
(599,499,108)
-
(599,499,108)
-
(599,499,108)

배당금의지급
-
-
-
-
-
-
(825,399,600)
(825,399,600)

전환사채의 전환 청구
716,331,500
12,282,452,479
-
-
-
12,998,783,979
-
12,998,783,979

2021.12.31 (전기말)
4,525,556,100
36,186,643,933
(2,211,300)
3,605,728,381
(14,194,567,577)
30,121,149,537
23,957,545,633
54,078,695,170

2022.01.01 (당기초)
4,525,556,100
36,186,643,933
(2,211,300)
3,605,728,381
(14,194,567,577)
30,121,149,537
23,957,545,633
54,078,695,170

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(12,887,153,247)
(12,887,153,247)
1,913,106,919
(10,974,046,328)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,614,231,439
1,614,231,439
60,393,964
1,674,625,403

지분법자본변동

-
-
-
4,071,034,123
-
4,071,034,123
-
4,071,034,123

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(1,223,194)
(1,223,194)
-
(1,223,194)

재평가잉여금
-
-
-
1,071,984,139
-
1,071,984,139
219,162,666
1,291,146,805

재평가잉여금의 재분류

-
-
-
(441,161,081)
565,591,130
124,430,049
-
124,430,049

배당금의지급
-
-
-
-
-
-
(825,399,600)
(825,399,600)

기타

-
25,189,930
-
-
74,761,676
99,951,606
(3,041,067)
96,910,539

2022.12.31 (당기말)
4,525,556,100
36,211,833,863
(2,211,300)
8,307,585,562
(24,828,359,773)
24,214,404,452
25,321,768,515
49,536,172,967

연 결 현 금 흐 름 표

제 48 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 47 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

삼보산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 48 (당) 기
제 47 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

24,606,628,470

25,333,714,370

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
24,883,852,597

26,686,159,668

가. 당기순이익(손실)
(10,974,046,328)

1,874,760,142

나. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
33,281,002,907

27,097,256,553

법인세비용(수익)
(1,252,102,290)

1,255,339,076

감가상각비
10,550,767,445

11,773,923,697

무형자산상각비
1,272,929,150

1,339,424,835

대손상각비
116,249,634

(221,846,277)

매출채권처분손실
116,856,112

55,359,831

퇴직급여
2,298,661,354

2,446,802,395

파생상품평가손실
626,308,642

162,965,000

파생상품거래손실
3,809,940,195

1,233,406,441

공정가치측정-당기손익금융자산평가손실
212,961,895

-

공정가치측정-당기손익금융자산처분손실
-

27,840,402

장기금융상품평가손실
2,328,033

5,477,332

외화환산손실
1,459,991,014

368,293,408

재고자산평가손실
787,773,508

(575,689,961)

이자비용
10,064,195,995

7,597,344,816

유형자산처분손실
440,151,683

264,919,365

유형자산손상차손
-

167,538,918

금융보증손실
21,918,351

-

판매보증비
(142,482,167)

(32,349,955)

지분법손실
499,317,051

-

재평가손실
2,128,518,130

1,228,507,230

장기종업원급여
57,499,426

-

잡손실
209,219,746

-

다. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(4,807,491,486)

(2,854,079,964)

외화환산이익
1,758,385,300

407,666,924

대손충당금환입액
-

51,268,115

유형자산처분이익
141,229,208

377,210,903

이자수익
189,554,613

78,592,087

파생상품평가이익
937,109,458

1,207,517,610

파생상품거래이익
1,051,794,045

155,669,460

지분법이익
-

116,133,266

공정가치측정-당기손익금융자산평가이익
15,920,800

40,775,000

공정가치측정-당기손익금융자산처분이익
7,741,516

200,481,052

공정가치측정-기타포괄손익금융자산처분이익
-

64,560,888

재고자산평가손실환입
528,424,186

-

장기금융상품평가이익
1,220,620

-

재평가이익
-

145,780,003

채무면제이익
171,008,511

-

잡이익
5,103,229

8,424,656

라. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
7,384,387,504

568,222,937

매출채권의 증감
(14,375,041,895)

(5,767,662,812)

미수금의 증감
184,186,626

(590,289,402)

선급금의 증감
538,735,131

(390,719)

선급비용의 증감
(148,560,270)

177,262,873

재고자산의 증감
2,310,907,427

(14,119,511,984)

기타의유동자산의 증감
10,569,830

(15,385,290)

매입채무의 증감
15,256,425,971

18,704,460,121

선수금의 증감
(814,560,432)

733,670,764

예수금의 증감
(3,950,198)

(85,644,100)

미지급금의 증감
4,210,759,681

3,269,893,477

미지급비용의 증감
480,744,489

737,530,765

부가세예수금의 증감
1,199,373

(27,382,692)

장기선수수익의 증감
1,000,000,000

-

사외적립자산의 증감
599,516,235

(565,422,719)

퇴직금의 지급
(1,866,544,464)

(1,882,905,345)

2. 법인세의 환급(납부)액
(277,224,127)

(1,352,445,298)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(13,659,915,691)

(20,227,482,436)

이자의 수취
118,753,906

80,732,683

단기금융상품의 감소
-

10,000,000

장기금융상품의 감소
54,517,857

1,647,549,451

공정가치측정 당기손익금융자산의 처분
56,235,520

666,245,500

상각후원가측정금융자산(채권)의 처분
-

5,250,000

단기대여금의 감소
410,633,119

77,072,223

장기대여금의 감소
39,249,398

25,065,836

보증금(유동)의 감소
222,436,391

-

보증금(비유동)의 감소
1,021,984,680

335,681,720

유형자산의 처분
472,156,623

1,179,436,178

사용권자산의 처분
3,300,000

-

매각예정자산의 처분
8,200,000,000

5,732,000,000

단기금융상품의 증가
(5,000,000,000)

(1,192,000,000)

장기금융상품의 증가
(466,260,778)

(383,800,184)

공정가치측정 당기손익금융자산의 취득
(419,112,849)

(548,754,850)

단기대여금의 증가
(850,000,000)

(38,500,000)

장기대여금의 증가
(34,051,388)

(45,000,000)

보증금(유동)의 증가
(249,054,747)

(22,422)

보증금(비유동)의 증가
(166,459,800)

(403,144,950)

유형자산의 취득
(11,210,183,023)

(28,996,564,832)

무형자산의 취득
(800,631,025)

(896,108,139)

투자부동산의 취득
-

(834,059,320)

파생상품의 정산
(2,903,611,150)

(1,106,265,607)

유형자산 취득에 따른 미지급금의 증감
(2,159,818,425)

4,457,704,277

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(14,466,074,025)

(4,620,183,938)

정부보조금의 수취
392,362,830

119,728,000

단기차입금의 차입
185,824,403,764

156,346,735,474

장기차입금의 차입
2,321,478,500

36,682,000,000

전환사채의 발행
4,948,100,000

-

임대보증금의 증가
-

20,000,000

이자의 지급
(9,637,288,381)

(6,861,370,173)

단기차입금의 상환
(172,733,143,003)

(175,284,403,592)

유동성장기부채의 상환
(15,694,577,523)

(12,307,173,516)

장기차입금의 상환
(6,508,240,000)

(351,610,000)

리스부채의 상환
(2,553,770,612)

(2,158,690,531)

배당금의 지급
(825,399,600)

(825,399,600)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(17,657)

-

V. 현금의 증감(I+II+III+IV)

(3,519,378,903)

486,047,996

VI. 기초의 현금및현금성자산

17,109,511,359

16,623,463,363

VII. 기말의 현금및현금성자산(V+VI)

13,590,132,456

17,109,511,359

2. 별도재무제표

대차대조표(재무상태표)

제 48(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 47(전) 기 2021년 12월 31일 현재

삼보산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석번호
제 48 (당) 기말
제 47 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

89,753,258,058

89,838,593,761

현금및현금성자산
5,8,37
912,131,344

1,122,456,617

매출채권
6,8,36,37
44,656,747,538

39,505,591,305

기타채권
6,8,36,37
3,759,399,935

1,281,714,425

기타금융자산
7,8,11,15,37
1,318,292,762

1,192,000,000

재고자산
9,15
38,748,669,994

45,977,756,107

당기법인세자산
34
36,266,143

-

기타자산
10
321,750,342

759,075,307

II. 매각예정자산

-

8,200,000,000

매각예정자산
12
-

8,200,000,000

III. 비유동자산

114,985,554,869

112,056,524,471

기타채권
6,8,37
194,849,498

208,714,164

기타금융자산
5,7,8,37
643,465,706

487,614,957

종속기업 및 관계기업투자
17
50,759,723,980

43,369,384,702

유형자산
12,15,16,36
44,894,447,606

45,632,315,041

무형자산
14
704,244,000

728,444,000

투자부동산
12
17,130,252,000

20,892,474,130

사용권자산
23
658,572,079

737,577,477

자 산 총 계

204,738,812,927

210,095,118,232

부 채

I. 유동부채

160,509,524,829

151,656,743,855

매입채무
8,18,36,37
39,425,233,945

34,077,072,913

기타채무
8,18,36,37
10,471,088,266

10,112,839,315

단기차입금
8,15,19,25,36,37
100,041,688,866

95,396,501,234

유동성장기차입금
8,15,19,25,36,37
6,887,972,087

10,625,565,170

기타금융부채
8,11,21,37
2,928,770,848

-

리스부채
8,23,37
411,940,674

439,137,320

기타부채
22
342,830,143

953,071,131

당기법인세부채
34
-

52,556,772

II. 비유동부채

22,132,586,442

30,493,102,882

기타채무
8,18,37
950,718,351

15,000,000

장기차입금
8,15,19,25,36,37
11,528,695,000

21,622,007,440

전환사채
8,20,37
2,166,217,490

-

리스부채
8,23,37
281,567,748

330,453,431

순확정급여부채
24
5,304,809,575

6,344,430,276

기타비유동부채
22
57,499,426

-

이연법인세부채
34
1,843,078,852

2,181,211,735

부 채 총 계

182,642,111,271

182,149,846,737

자 본

I. 자본금
1,26

4,525,556,100

4,525,556,100

II. 자본잉여금
26

36,096,154,974

36,096,154,974

III. 기타자본구성요소
26

(2,211,300)

(2,211,300)

자기주식

(2,211,300)

(2,211,300)

IV. 기타포괄손익누계액
26,34

8,417,609,483

3,698,864,191

V. 이익잉여금
27

(26,940,407,601)

(16,373,092,470)

자 본 총 계

22,096,701,656

27,945,271,495

부 채 및 자 본 총 계

204,738,812,927

210,095,118,232

포 괄 손 익 계 산 서

제 48 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 47 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

삼보산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석번호
제 48 (당) 기
제 47 (전) 기

I. 매출액
28,36

362,139,999,577

288,093,210,699

II. 매출원가
33,36

352,687,593,092

270,873,135,866

III. 매출총이익

9,452,406,485

17,220,074,833

IV. 판매비와관리비
31,33

8,654,920,694

7,272,184,162

V. 영업이익

797,485,791

9,947,890,671

VI. 영업외손익

(15,268,741,605)

(9,580,168,079)

1.기타수익
29,30,36
188,325,544

707,805,441

2.기타비용
29,30
7,586,447,453

4,977,482,119

3.금융수익
8,32,36,37
3,325,799,400

1,784,239,368

4.금융비용
8,32,36,37
12,647,986,139

9,036,655,644

5. 종속기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)
17
1,451,567,043

1,941,924,875

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)

(14,471,255,814)

367,722,592

VIII. 법인세비용(수익)
34

(1,642,277,813)

827,577,061

IX. 당기순이익(손실)

(12,828,978,001)

(459,854,469)

X. 법인세비용차감후기타포괄손익

6,855,978,113

67,763,787

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

1,784,771,415

67,763,787

확정급여제도의 재측정요소
24,34
1,355,701,513

499,188,922

자산평가이익(손실)
26,34
88,699,675

(599,499,108)

지분법이익잉여금변동
17,26,34
340,370,227

168,073,973

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

5,071,206,698

-

지분법자본변동
17,26,34
5,071,206,698

-

XI. 총포괄손익

(5,972,999,888)

(392,090,682)

XII. 주당이익(손실)
35

기본주당이익(손실)

(283)

(12)
9

희석주당이익(손실)

(289)

(1)

자 본 변 동 표

제 48 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 47 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

삼보산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)

3,809,224,600
23,813,702,495
(2,211,300)
4,298,363,299
(16,580,500,896)
15,338,578,198

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(459,854,469)
(459,854,469)

전환사채의 전환 청구
8,20,37
716,331,500
12,282,452,479
-
-
-
12,998,783,979

확정급여제도의 재측정요소
24,34
-
-
-
-
499,188,922
499,188,922

지분법이익잉여금변동
17,34
-
-
-
-
168,073,973
168,073,973

재평가잉여금
12,26,34
-
-
-
(599,499,108)
-
(599,499,108)

2021.12.31 (전기말)

4,525,556,100
36,096,154,974
(2,211,300)
3,698,864,191
(16,373,092,470)
27,945,271,495

2022.01.01 (당기초)

4,525,556,100
36,096,154,974
(2,211,300)
3,698,864,191
(16,373,092,470)
27,945,271,495

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(12,828,978,001)
(12,828,978,001)

확정급여제도의 재측정요소
24,34
-
-
-
-
1,355,701,513
1,355,701,513

지분법이익잉여금변동
17,34
-
-
-
-
340,370,227
340,370,227

지분법자본변동
17,26
-
-
-
5,071,206,698
-
5,071,206,698

재평가잉여금
12,26
-
-
-
88,699,675
-
88,699,675

재평가잉여금의 분류

(441,161,081)
565,591,130
124,430,049

2022.12.31 (당기말)

4,525,556,100
36,096,154,974
(2,211,300)
8,417,609,483
(26,940,407,601)
22,096,701,656

현 금 흐 름 표

제 48 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 47 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

삼보산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 48 (당) 기
제 47 (전) 기

I. 영업활동현금흐름

5,172,498,303

22,362,016,868

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
5,020,909,958

22,873,061,096

가. 당기순이익(손실)
(12,828,978,001)

(459,854,469)

나. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
15,052,987,189

15,627,346,714

감가상각비
3,018,718,700

4,361,106,501

무형자산상각비
24,200,000

7,800,000

법인세비용(수익)
(1,642,277,813)

827,577,061

대손상각비
55,722,562

(240,487,813)

퇴직급여
1,163,109,521

1,186,907,758

유형자산처분손실
461,820

891,984

매출채권처분손실
116,856,112

55,359,831

파생상품거래손실
691,474,695

652,445,156

파생상품평가손실
626,308,642

-

지분법손실
499,317,051

-

외화환산손실
386,588,617

357,812,458

이자비용
7,352,755,166

6,412,651,158

금융보증손실
21,918,351

-

재고자산평가손실
341,226,592

774,016,006

장기금융상품평가손실
1,369,871

2,759,384

재평가손실
2,128,518,130

1,228,507,230

잡손실
209,219,746

-

장기종업원급여
57,499,426

-

다. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(5,193,260,145)

(3,663,344,290)

외화환산이익
1,594,298,897

24,506,374

유형자산처분이익
59,999,000

160,242,449

이자수익
61,053,940

26,417,060

대손상각비환입
-

45,529,336

파생상품거래이익
175,114,724

120,501,927

파생상품평가이익
817,161,455

1,190,017,610

지분법이익
1,950,884,094

1,941,924,875

재고자산평가손실환입
528,424,186

-

장기금융상품평가이익
1,220,620

-

재평가이익
-

145,780,003

잡이익
5,103,229

8,424,656

라. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
7,990,160,915

11,368,913,141

매출채권의 감소(증가)
(5,522,183,524)

4,365,037,543

미수금의 감소(증가)
515,405,456

(389,593,830)

선급금의 감소(증가)
603,685,023

(45,710,178)

선급비용의 감소(증가)
(166,360,058)

57,113,783

재고자산의 감소(증가)
7,410,430,833

(10,849,806,057)

매입채무의 증가
5,348,161,032

15,068,224,027

선수금의 증가(감소)
(821,000,255)

821,322,961

예수금의 증가(감소)
11,191,167

(1,470,900)

미지급금의 증가
490,530,247

2,454,373,184

미지급비용의 증가
598,630,369

625,352,458

사외적립자산의 감소(증가)
215,186,749

(24,266,105)

퇴직금의 지급
(693,516,124)

(711,663,745)

2. 법인세 환급(납부)
151,588,345

(511,044,228)

II. 투자활동현금흐름

5,088,088,644

(1,167,649,907)

이자의 수취
31,951,986

30,712,406

배당금의 수취
313,600,000

313,600,000

장기금융상품의 감소
-

1,554,759,384

만기보유증권(유동)의 처분
-

3,595,000

단기대여금의 감소
11,430,000,000

9,347,129,336

장기대여금의 감소
39,249,398

25,065,836

보증금(유동)의 감소
222,436,391

-

보증금(비유동)의 감소
2,800,000

4,971,760

파생상품의 정산
(516,359,971)

(531,943,229)

매도가능증권의 감소
-

38,100,000

만기보유증권(비유동)의 처분
-

1,655,000

유형자산의 처분
232,177,273

117,860,091

사용권자산의 처분
3,300,000

-

매각예정자산의 처분
8,200,000,000

5,732,000,000

단기금융상품의 증가
-

(1,192,000,000)

장기금융상품의 증가
(156,000,000)

(188,759,384)

단기대여금의 증가
(12,380,000,000)

(9,498,500,000)

장기대여금의 증가
(34,051,388)

(45,000,000)

보증금(유동)의 증가
(249,054,747)

(22,422)

보증금(비유동)의 증가
(2,800,000)

(1,620,000)

유형자산의 취득
(2,049,160,298)

(6,029,194,365)

무형자산의 취득
-

(16,000,000)

투자부동산 취득세 납부
-

(834,059,320)

III. 재무활동현금흐름

(10,470,912,220)

(22,144,860,017)

차입금의 차입
139,748,936,807

129,987,652,130

전환사채의 발행
4,948,100,000

-

이자의 지급
(6,992,584,569)

(5,708,329,698)

차입금의 상환
(147,528,495,801)

(145,839,379,563)

리스료의 지급
(646,868,657)

(584,802,886)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+ Ⅳ)

(210,325,273)

(950,493,056)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

1,122,456,617

2,072,949,673

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)

912,131,344

1,122,456,617

※ 재무제표 및 연결재무제표(주석포함): 2023년 03월 23일 이전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정병우
600222
사외이사
해당사항 없음
해당사항 업음
이사회

정승호
600601
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정병우
경성대학교 교수
1997~1998
경성대학교 무역학과장
해당사항 없음

1998~1999
경성대학교 경상학부장

2005~2015
한국개발연구원(KDI) 경제전문가 위원

2014~현재
경성대학교 글로벌비즈니스 본부 본부장경영대학원장,경영대학운영위윈회 위원장

정승호
삼보산업㈜ 이사
1986~1991
쌍용투자증권
해당사항 없음

2011~2022
삼보산업㈜ 사내이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정병우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정승호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 정병우]1. 전문성 후보자는 본 산업에 대한 이해도가 높고, 경제전문기관 및 경영대학원장의 경력을 지니고 있어, 해당 전문 경력을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 목표로 하는 회사발전에 기여하고자 합니다2. 독립성 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 지난 3년간의 삼보산업 사외이사 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하도록 하겠습니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 정병우]- 후보자는 경성대학교 경영대학원 교수로서 회사의 해외시장 개척과 사업경쟁력 확보에 대한 전문지식과 경험을 보유하고 있으며, 당사 사외이사로서의 경력을 바탕으로 당사의 대내외 상황을 잘 이해하고 있어 사외이사로서 직무를 수행하기에 적합한 능력을 보유하고 있다고 판단하였습니다. [ 사내이사 정승호 ]- 후보자는 현재 당사의 사내이사로서 풍부한 경험과 전문성을 겸비하고 있으며, 과거 당사 사내이사로서의 경력을 바탕으로 회사의 정책사항 집행과정에 그 동안의 경험과 전문성을 제공함으로써 회사벌전에 기여할 것으로 판단 하였습니다.

확인서

확인서_정병우

확인서_정승호

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
464,649,200원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
48,364,680원

최고한도액
300,000,000원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 03월 23일 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.제48기 정기주주총회 이후 해당 사업보고서 및 감사보고서에 변경된 사항이 있거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 정정보고서를 참조하시기 바랍니다. 사업보고서 및 감사보고서가 게재될 당사 홈페이지의 주소 및 게재 예정 문서의 세부위치는 아래와 같습니다.-당사 홈페이지 주소 : http://www.samboind.kr

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항 당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제 365조의 4)를 활용하고 있습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 - 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 나. 전자투표 행사 기간 - 2023년 03월 21일(화) 오전 9시~2023년 03월 30일(목) 오후 5시 - 상기 행사기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단,마지막날은 오후 5시 까지만 투표하실 수 있습니다. ) 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE 에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 주주총회 집중일 : 2023년 03월24일(금),03월30일(목),03월31일(금) - 당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 회사의 주요 경영활동 일정 및 회계감사 일정과 외부감 사인의 감사보고서 예상 수령일, 원활한 주주총회 준비 등을 고려하여 불가피 하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.※ 코로나 19의 감염 예방을 위해 총회장 입장 전 모든 분들을 대상으로 발열 체크 및 마스크 착용을 요청드릴 예정이며, 당일 발열 및 기침 등 코로나 19 유증상자는 출입이 제한 될 수 있을을 알려 드립니다.