이노에이엑스 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 이노에이엑스

주주총회소집공고
2.9
(주)이노룰스

주주총회소집공고

2023년 03월 15일

회 사 명 :
주식회사 이노룰스

대 표 이 사 :
김길곤

본 점 소 재 지 :
서울 송파구 법원로 6길 7, 12층(문정동, 유탑테크밸리)

(전 화) 02-416-2501

(홈페이지)http://www.innorules.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 조윤희

(전 화) 02-416-2501

주주총회 소집공고

(제16기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 정관 제22조에 의하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 3월 30일(목) 오전 9시 10분2. 장소 : 서울특별시 송파구 법원로 6길 7 유탑테크밸리 12층 대회의실3. 회의목적사항 가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제16기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표

[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건

※ 1주당 배당금(안) : 110원

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제3호 의안 : 사내이사 심현섭 선임의 건(중임)

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 및 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 법인 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 법인인감증명서

개인 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 위임인의 날인 또는 서명)

7
. 기타

- 주차장이 협소하고 유료로 운영되오니 가급적 대중교통을 이용해주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김철영(출석률: 77%)

찬 반 여 부

1
2022.01.03
1호 의안 : 임직원 대여금 규정 신설의 건2호 의안 : 이해관계자거래 규정 신설의 건3호 의안 : 문서관리 규정 신설의 건4호 의안 : 내부정보관리 규정 신설의 건5호 의안 : 공시 규정 신설의 건
선임전

2
2022.01.26
복지 규정 개정의 건

3
2022.01.27
제3자배정 유상증자의 건(엔에이치투자증권 주식회사)

4
2022.02.14
감사전 재무제표 보고의 건
찬성

5
2022.02.15
제3자배정 유상증자의 건(2021토니브릿지투자조합)
찬성

6
2022.03.02
정기주주총회 소집의 건
찬성

7
2022.03.29
대표이사 중임의 건
찬성

8
2022.04.05
1호 의안 : 자기주식 처분의 건2호 의안 : 기업공개 계획에 따른 상장 추진의 건
찬성

9
2022.07.11
상여 지급의 건
불참

10
2022.08.16
1호 의안 : 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건2호 의안 : 신주인수권 부여 승인의 건
찬성

11
2022.09.26
우리사주 청약을 위한 특별 대여의 건
찬성

12
2022.10.04
규정개정
찬성

13
2022.10.14
소송 대리인 선임의 건
불참

14
2022.11.09
2022년 3분기 실적 보고의 건
불참

15
2022.11.30
금융상품 투자의 건
찬성

16
2022.12.15
현금ㆍ현물 배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
21
21
-

주1) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 전체에 대한 보수한도총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
InnoRules Co.,Ltd.(자회사)
2022.09.30
197
1.2%

대여

김규동

(미등기 임원)

2022.09.26~2024.09.25
210
1.3%

대여
장명기(미등기 임원)
2022.09.26~2024.09.25
162
1.0%

주1) 상기 비율은 2022년도 별도 기준 매출총액 대비 거래금액의 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주1) 2022년도 별도 기준 매출총액의 5% 이상에 해당하는 거래는 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성① 소프트웨어 시장소프트웨어(Software, 이하 SW)란 하드웨어를 작동시키는 운영체계로서 각종 시스템ㆍ서비스ㆍ네트워크(센서)와 융합함으로써 부가가치를 창출하는 4차 산업혁명 시대 국가 경쟁력의 핵심요소입니다. 소프트웨어(SW)는 인간의 창조적 지식ㆍ기술을 컴퓨터ㆍ시스템을 통해서 구현하여 삶의 질과 기업의 경쟁력을 향상시키는 핵심기술로 기기-서비스-사람을 연결하는 산업 성장엔진으로써 역할을 담당하고 있습니다. 소프트웨어(SW)는 하드웨어(HW)를 제어하여 그 기능을 원활하게 만들어주는 역할을 넘어, 제품을 고도화시키며 서비스 형태를 혁신시킴으로써 기존 산업의 패러다임을 변화시키고 있습니다. 기존 사무환경과 생산체계에 소프트웨어가 결합되어 생산성이 향상되고, 효율성이 극대화(스마트워크, 공장자동화 등)되고 있습니다. 특히 산업의 고도화 및 인공지능, 빅데이터, 클라우드, 사물인터넷 등 미래 기술의 발전으로 인해 다양한 융복합 현상 을 발생시키는 매개체로서 역할을 하면서 SW는 끊임없이 기존 비즈니스 구조를 파괴하고 새로운 비즈니스 모델을 생성하는 역할을 주도하고 있습니다.

SW산업은 패키지SW(시스템SW, 응용SW) 산업과 IT서비스 산업(주문형SW 개발, 시스템 구축ㆍ관리, 자료처리 및 호스팅을 포함하는 SW산업)으로 구분됩니다. 패키지SW산업은 이미 만들어진 응용SWㆍ기성 제품을 완성된 형태로 제공하는 산업을 말하며, 특정 용도로 개발된 범용성 프로그램(오피스SW, 사무용SW, 보안SW, 기업용SW 등)을 개발ㆍ제작ㆍ유통하는 산업을 의미합니다. 4차산업혁명, 디지털 전환 등으로 인한 타산업의 SW융합 사례가 증가함에 따라 소프트웨어 기업들은 SW개발 및 공급을 주요한 수익모델로 견지하면서도 동시에 최종재의 공급 방식을 다원화(라이선스, 구독형 서비스 등)하거나 시스템 구축 환경을 혁신(클라우드 기반)하는 등의 변화를 꾀하고 있습니다.

소프트웨어 위상의 변화.jpg
소프트웨어 위상의 변화

출처 : 2020 소프트웨어산업 연간보고서 (소프트웨어 정책연구소 2021.12)

② 디지털 전환(DX) 시장

디지털 전환(Digital Transformation: DX)이란 1990년대 처음 등장한 개념으로, 디지털 기술을 사회 전반에 적용하여 전통적인 사회 구조를 혁신한다는 뜻을 담고 있습니다. 제한된 분야에 적용되는 단순한 기술혁신과 달리 디지털 전환은 기업경영 전반에서 광범위하게 이루어지며 비즈니스 모델을 변화시킨다는 특징이 있습니다. 전통적인 사회구조의 혁신이란 디지털적인 요소를 통해 발생할 수 있는 기업의 근본적인 변화를 의미하며, 디지털 전환은 디지털 기반으로 기업의 전략, 조직, 프로세스, 비즈니스 모델, 문화, 커뮤니케이션, 시스템 등을 근본적으로 변화시키고 새로운 비즈니스 모델, 상품·서비스 등을 만들어 내는 경영전략이기도 합니다. 글로벌 IT 컨설팅 업체들은 디지털 전환에 대해 다음과 같은 정의를 내리고 있습니다.

[디지털 전환 정의]

구분
디지털 전환의 주요 개념 설명

가트너

IT Modernization부터 디지털 최적화, 새로운 디지털 비즈니스 모델 발굴까지 모든 것을 의미

McKinsey

디지털 기술을 활용하여 비즈니스를 더 빠르고 효율적으로 혁신하며, 존재하지 않았던 새로운 비즈니스를 창출하는 것

Accenture

비즈니스 운영방식과 고객에게 가치를 제공하는 방식을 혁신하기 위해 디지털 기술을 비즈니스 모든 영역에 통합하는 것

출처: nipa 정보통신산업진흥원

디지털 전환은 산업 전반에 지능정보기술을 접목시켜 사업모델을 변화시키고 있습니다. 인공지능, 데이터, 사물인터넷 (IoT), 클라우드 관련 기술과 이 기술들이 실제 동작하는 유무선 정보통신망 관련 기술을 접목시켜 사업모델을 변화시키고 있습니다.

디지털 전환은 단순한 기술개발 혹은 개발된 기술의 적용만으로 끝나지 않고, 기업 활동과 사회 전반의 시스템 변화까지 파급되는 혁신시스템 전반의 변화를 유도합니다. 디지털 전환에 따른 혁신시스템의 변화는 기술의 변화, 기업 및 산업의 변화, 가치의 변화에 걸친 혁신시스템 전반의 변화로 나타납니다.

디지털 전환은 비즈니스의 모든 영역에 디지털 기술과 솔루션을 통합하는 과정이며, 기술적 변화로 운영방식과 비즈니스 방식에 근본적인 변화를 가져오는 문화적 변화입니다. 디지털 전환은 기업과 국가가 보유정보와 자산을 디지털화하고 조직구조를 혁신하며 업무절차를 자동화함으로써 고객을 만족시키려는 노력의 총체이며, 정보기술과 인터넷을 통해 정보를 신속하고 정확하게 처리하며 업무를 자동화하고 최적화하여 문제를 해결하고 데이터 기반 의사결정도 지원하고 있습니다.당사는 디지털 전환 수요에 효율적으로 대응할 수 있는 디지털 전환 자동화 소프트웨어 솔루션을 개발 및 판매하고 있으며, 산업 전반에 걸쳐 다양한 기업의 업무 자동화 및 최적화를 지원하고 있습니다.

2) 산업의 성장성① 국내시장의 성장성소프트웨어 산업은 패키지 소프트웨어, IT서비스, 게임 소프트웨어로 구분됩니다. 패키지 소프트웨어 시장은 이미 만들어진 응용 소프트웨어 제품을 완성된 형태로 제공하는 산업을 말하며, 특정 용도로 개발된 범용성 프로그램을 개발·제작·유통하는 시장입니다. 패키지 소프트웨어 시장은 시스템SW와 응용SW로 분류되며, 응용SW는 기업용 애플리케이션 SW라고도 합니다. 당사의 제품은 패키지 소프트웨어 중 응용SW에 해당됩니다.

[소프트웨어 시장의 분류]

SW시장 분류
기능분야

패키지SW
시스템SW

OS, 보안, IT 운영관리, 데이터 관리 등

응용SW(기업용 애플리케이션 SW)

ERP, SCM, CRM, 그룹웨어, 산업특화 SW 등

IT서비스
비즈니스 IT서비스

IT시스템 컨설팅, 주문형SW 개발,

시스템 개발 및 통합(SI)

IT제품지원 및 서비스

하드웨어 공급, 유지보수, 기술지원 등

게임SW
게임 SW

온라인 게임, 모바일 게임

모든 기업 및 기관들이 소프트웨어(SW) 없이는 업무를 수행할 수 없는 디지털 전환의 시대가 도래하였고, 이는 SW 시장의 성장으로 이어지고 있습니다. 이에 따른 소프트웨어 시장의 성장은 패키지 SW 중에서도 응용SW (애플리케이션) 시장의 성장율이 가장 높을 것으로 전망되고 있습니다.

과학기술정보통신부의 ICT실태조사(2022.7) 및 ICT주요품목동향조사(2022.9)에 따르면, 2020년 기준 국내 SW시장은 총67조원으로 IT서비스가 37조원으로 전체 시장규모의 55.2%를 차지하고 있고, 패키지SW 시장 규모는 15.6조원으로 나타나 게임 SW 시장 규모인 14조원을 넘어섰습니다.

2017년~2021년 5년 평균 성장율(CAGR)은 패키지SW 시장 성장율은 17.0%, 게임SW 시장 성장율은 6.2%, IT서비스 시장 성장율은 5.2%로 패키지 SW시장이 디지털 전환을 주도한 것으로 나타났습니다.

[국내 소프트웨어 시장 규모]

국내SW시장규모
2017년
2020년
2021년(P)
2022년(P)
CAGR(2017~2021)

패키지SW(비중)
8.9조원(16.5%)
15.6조원(23.3%)
16.7조원(23.0%)
16.6조원(21.4%)
17.0%

게임SW(비중)
11.4조원(21.1%)
14.4조원(21.5%)
14.5조원(20.0%)
16.5조원(21.3%)
6.2%

IT서비스(비중)
33.7조원(62.4%)
37조원(55.2%)
41.3조원(57.0%)
44.3조원(57.3%)
5.2%

합계(비중)
54조원(100.0%)
67조원(100.0%)
72.5조원(100.0%)
77.4조원(100.0%)
7.6%

출처: 과학기술정보통신부 ICT실태조사(2022.7), ICT주요품목동향조사(2022.9)

패키지 소프트웨어(SW) 시장은 시스템 소프트웨어와 응용소프트웨어로 구분되며, 시스템 소프트웨어보다 응용소프트웨어 시장이 조금 더 크게 형성되어 있습니다. 당사의 제품은 응용SW에 해당되며, 이노룰스(InnoRules)는 애플리케이션 개발/배치SW에 속하고, 나머지 제품은 애플리케이션SW에 속합니다.

[국내 패키지 소프트웨어 시장의 분류]

패키지 소프트웨어 시장 분류
설명

시스템SW
- OS를 포함한 시스템 운용 및 관리를 지원하는 SW 영역으로 서버, 스토리지, 네트워크 관련 제품과 보안영역을 포함

응용SW

애플리케이션

개발/배치SW

(개발용SW)

- 애플리케이션(응용SW) 개발을 지원하며, 데이터를 다룰 수 있는 DBMS 영역을 포함

- 응용 SW와 인프라의 연계를 지원하는 다양한 미들웨어 및 통합 플랫폼 SW도 포함

애플리케이션

(응용SW)

- 다양한 산업과 비즈니스에서 프로세스를 자동화하고, 생산성을 높이거나 교육을 지원할 수 있는 프로그램 포함

출처: 2020년 소프트웨어산업 연간보고서(소프트웨어 정책연구소 2021.12)

2020년 기준 글로벌 소프트웨어 시장 전망치에서 글로벌 패키지 SW의 비중은 41.9%로 매우 높은 비중을 차지하고 있는데 반해 국내 소프트웨어 시장에서 패키지 SW의 비중은 23.3%로 아직 낮은 편입니다.

무엇보다 국내 시장은 디지털 전환이 아주 빠르게 일어나고 있는 시장이기 때문에 글로벌 시장 추세에 따라 패키지 SW의 시장은 보다 확대될 것으로 전망되며, 특히 향후 당사가 속해 있는 응용SW 시장의 높은 성장이 기대되고 있습니다.

[국내 패키지 소프트웨어 시장 규모]

국내SW시장과 패키지SW시장

국내 패키지SW시장규모
2017년
2020년
2021년(P)
2022년(P)
CAGR(2017~2021)

시스템SW
4.0조원
7.2조원
N/A
N/A
N/A

응용SW
4.9조원
8.4조원
N/A
N/A
N/A

합계
8.9조원
15.6조원
16.7조원
16.6조원
17.0%

IT전문 시장조사기관 KRG가 발표한 2022년도 보고서는 국내 기업용(B2B) ICT 시장을 HW, SW 솔루션, IT서비스, 커뮤니케이션서비스로 분류하고 있는데, 이 자료 역시 당사가 속해 있는 SW솔루션 시장의 성장율이 가장 높을 것으로 전망되고 있습니다.

시장 구분
설명

HW
서버, 스토리지, 네트워크 장비, PC 및 주변기기 시장- 스토리지는 스토리지 관련 장비 시장을 포함하고, 관련 소프트웨어는 소프트웨어 시장에 포함- PC 시장은 데스크탑 PC, Notebook PC, Thin Client, PDA 등의 시장을 포함- 네트워크 장비 시장은 라우터, 스위치, LAN 및 WAN 관련 장비 시장을 포함

SW솔루션

- SW&Solution 시장은 패키지 라이선스 및 패키지 기반의 애플리케이션 개발 시장을 포함

- Cloud 관련해서는 Cloud로 전환하는 SW 시장을 포함, 다만, MSP, CSP 등 서비스 시장은 IT서비스 영역에 포함

- 시장분류는 크게 인프라 SW(OS, 개발용 SW)와 애플리케이션 시장으로 구분- 게임용 SW는 제외

IT서비스

- IT Service 시장은 컨설팅 및 SI, 아웃소싱, 유지보수, 교육 및 기타 서비스 시장을 포함

- SM 시장은 아웃소싱 영역으로 포괄함

- 컨설팅은 IT기반의 컨설팅 시장을 의미하며, 비즈니스 컨설팅 영역은 제외

- 아웃소싱은 외부 인력 인건비 비중이 포함

커뮤니케이션서비스
통신 서비스 시장만을 의미하며, 통신 장비 시장은 제외

출처: KRG 2022년 보고서

2020년~2025년(예상) 5년 평균 성장율(CAGR)은 SW솔루션 시장 성장율은 5.8%, IT서비스 시장 성장율은 3.6%, HW와 커뮤니케이션서비스 시장 성장율은 1.5%로 SW솔루션 시장이 높은 성장률을 기록할 것으로 전망되었습니다.

[국내 기업용(B2B) ICT시장 소프트웨어과 SW솔루션 시장 전망]

(단위 : 십억원)

시장분류
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년
2025년
5년 CAGR

SW솔루션
5,020(15.5%)
5,450(16.0%)
5,790(16.5%)
6,120(17.0%)
6,400(17.4%)
6,670(17.7%)
5.8%

IT서비스
13,210(40.8%)
14,000(41.1%)
14,509(41.3%)
14,935(41.6%)
15,355(41.7%)
15,770(41.8%)
3.6%

HW+커뮤니케이션서비스
14,181(43.8%)
14,600(42.9%)
14,851(42.3%)
14,865(41.4%)
15,031(40.9%)
15,252(40.5%)
1.5%

합계
32,411(100.0%)
34,050(100.0%)
35,150(100.0%)
35,920(100.0%)
36,786(100.0%)
37,692(100.0%)
3.1%

출처: KRG 2022년 보고서

② 글로벌시장의 성장성글로벌 소프트웨어(SW) 시장도 국내와 마찬가지로 기업의 디지털 전환 수요 증가로 인해 패키지 소프트웨어, IT서비스, 게임 소프트웨어 시장 중 패키지 소프트웨어 시장의 성장이 가장 높게 예상되고 있습니다. 소프트웨어정책연구소에 따르면, 2019년 기준 글로벌 SW 시장규모는 14,740억달러이며, 패키지 SW 시장이 6,039억달러, IT서비스 시장이 7,239억달러, 게임SW 시장이 1,462억달러입니다. 글로벌 SW시장은 2023년에 18,081억달러이며, 패키지SW 시장이 8,010억달러, IT서비스 시장이 7,892억달러, 게임SW 시장이 2,179억달러로 패키지SW 시장의 비중이 44.3%로 차지할 것으로 전망됩니다. 글로벌 패키지SW 시장은 글로벌 소프트웨어 시장 중 가장 높은 성장율을 보이며, 향후 소프트웨어 시장에서 가장 큰 시장으로 성장할 것으로 전망되었습니다.

[글로벌 소프트웨어 시장 규모 전망]

글로벌 소프트웨어 시장 전망.jpg
글로벌 소프트웨어 시장 규모 전망

글로벌SW시장규모
2019년
2020년E
2023년E
2024년E

패키지SW
6,039억달러(41.0%)
6,428억달러(41.9%)
8,010억달러(44.3%)
8,870억달러

IT서비스
7,237억달러(49.1%)
7,160억달러(46.7%)
7,892억달러(43.6%)
8,162억달러

게임SW
1,462억달러(9.9%)
1,749억달러(11.4%)
2,179억달러(12.1%)
N/A

합계
14,740억달러(100.0%)
15,337억달러(100.0%)
18,081억달러(100.0%)
N/A

출처: 2020년 소프트웨어산업 연간보고서(소프트웨어 정책연구소 2021.12)

3) 경기변동의 특성기업들은 당장 직면한 문제를 효율적으로 해결하고 미래를 대비하기 위해 빠르게 디지털 전환을 시행하고 있어 관련 시장은 경기 침체에도 큰 영향을 받지 않고 지속해서 성장하고 있습니다. 당사의 경우, 경기 변동에 따라 기업의 차세대시스템 도입 시기의 지연과 규모 축소 등 발주가 영향을 받을 수 있으므로 경기 변동에 영향이 있다고 할 수 있으나, 코로나19로 인해 국내뿐 아니라 전세계적으로 디지털 전환 시장이 확대되고 있고, 경기가 하락하더라도 경쟁사 부재에 따른 반사 이익으로 제품의 경쟁이 제한적이라는 특성이 있기 때문에 경기변동 요인은 크지 않다고 판단됩니다. 4) 산업의 계절성디지털 전환은 특정 계절에 영향을 받는 사업이 아니므로 당사의 매출 또한 특정한 계절적 요인이 발생하지 않습니다. 최근 3개년 분기별 매출액을 분석한 결과도 특정 분기에 매출이 편중되는 현상은 나타나지 않았습니다.

<연결 기준>

[분기별 매출액 추이]

(단위 : 백만원,%)

구분
2022년
2021년
2020년

금액
비중
금액
비중
금액
비중

1분기
4,196
25.9%
3,159
19.3%
2,798
24.5%

2분기
3,915
24.1%
4,784
29.2%
2,812
24.7%

3분기
3,955
24.4%
3,963
24.2%
2,816
24.7%

4분기
4,165
25.6%
4,499
27.3%
2,979
26.1%

합계
16,231
100.0%
16,405
100.0%
11,405
100.0%

<별도 기준>

[분기별 매출액 추이]

(단위 : 백만원,%)

구분
2022년
2021년
2020년

금액
비중
금액
비중
금액
비중

1분기
4,031
25.9%
3,022
18.9%
2,752
25.9%

2분기
3,792
24.4%
4,727
29.6%
2,360
22.2%

3분기
3,901
25.0%
3,797
23.8%
2,649
24.9%

4분기
3,854
24.7%
4,433
27.7%
2,873
27.0%

합계
15,578
100.0%
15,979
100.0%
10,634
100.0%

4) 국내외 시장 여건 및 경쟁환경

① 글로벌 시장 경쟁 현황글로벌 디지털 전환 자동화 SW솔루션 시장은 국가 정책에 따라 해외 기업의 진출이 제한되는 정보 보안 분야 외에는 주로 해외 제품을 사용하고 있습니다. 소수의 글로벌 업체가 장악하고 있으며, 각 산업의 다양한 요구사항을 모두 충족시킬 수 있는 최고 수준의 기술력이 필요한 비즈니스로 한번 적용된 플랫폼 교체에 드는 시간과 비용이 매우 크기 때문에 교체가 어려운 산업 특성을 가집니다. 글로벌 기업에 납품을 성공한 디지털 전환 자동화 SW솔루션 업체는 독과점의 지위를 확보하는 경쟁 형태를 보이고 있습니다. 당사는 특히 일본시장에서 글로벌 업체와 경쟁하여 높은 기술력으로 제품 경쟁력 우위를 입증받았고, 이를 기반으로 글로벌 시장을 확대해가고 있습니다. ② 국내 시장 경쟁 현황국내시장에서 당사의 경쟁사들은 소수이며, 글로벌 업체의 제품을 수입하여 서비스하거나, 디지털 전환 자동화 SW 일부만 판매하는 비즈니스 모델을 가지고 있습니다.해외 업체들은 당사 솔루션 영역의 특성인 플랫폼 교체의 어려움과 고객 요구사항의 신속한 대응체제의 어려움 등으로 국내시장 확대에 어려움을 겪고 있습니다. 글로벌 업체의 본사는 해외에 위치하며, STANDARD 패키지를 별다른 수정 없이 공급하는 특성, 높은 가격 및 유지 보수의 어려움, 국내 사업 환경에 맞는 않는 지원 프로세스 및 미흡한 커스터마이징 등의 이유로 국내 진출에 어려움을 겪고 있습니다. 앞으로도 국내 디지털 전환 시장은 국내 업체 위주의 경쟁이 될 것으로 예상됩니다.

기업 경영 환경 측면을 고려할 때 한번 적용된 디지털 전환 자동화 SW 솔루션은 대체되기 어려운 특성을 나타내고 있으며, 특히 국내에서는 당사 수준의 디지털 전환 자동화 SW 솔루션을 제공하는 기업이 존재하지 않아 당사의 솔루션을 대체하는 것은 어려울 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 기업이 IT 시스템을 구축·운영함에 있어 복잡한 프로그램 코딩은 최소화하고, 업무의 효율성은 최대화할 수 있는 혁신적인 제품인 '디지털 전환 자동화 소프트웨어 솔루션'을 개발하여 기업이 경쟁력을 갖출 수 있도록 디지털 전환을 지원하고 있습니다. 이노룰스(InnoRules), 이노프로덕트(InnoProduct), 이노클레임(InnoClaim), 이노피엘엠(InnoPLM), 이노엠유에스(InnoMUS)의 5가지로 구성되어 있습니다. 모든 제품은 이노룰스(InnoRules)를 기반으로 하여 사용됩니다.

제품명
설명
비고

이노룰스

(InnoRules)

디지털 의사결정 자동화 시스템(DDM : Digital Decision Manager)
산업 범용 소프트웨어

이노프로덕트

(InnoProduct)

디지털 상품 정보 자동화 시스템 (DPM : Digital Product Manager)
산업 범용 소프트웨어

이노클레임

(InnoClaim)

보험금 지급 자동화 시스템(Insurance Claim Manager)
보험산업 특화 소프트웨어

이노피엘엠

(InnoPLM)

상품 생명 주기 자동화 시스템(Product Lifecycle Manager)
산업 범용 소프트웨어

이노엠유에스

(InnoMUS)

질병 심사 자동화 시스템(Medical Underwriting System)
보험산업 특화 소프트웨어

당사가 개발한 '디지털 전환 자동화 소프트웨어 솔루션'은 기업이 관리해야 하는 업무규칙을 자동화해 업무의 효율성을 높여주는 제품입니다. 2007년 설립시에는 BRMS (Business Rule Management System)로 불리었으며 보험사들이 주요 고객이었으나, 산업 범용 제품으로 디지털 전환을 빠르고 효과적으로 진행시킬 수 있어 금융 분야 뿐 아니라 제조, 공공, 유통, 서비스, 헬스케어, 교육분야 등 모든 산업에 적용되고 있습니다. 일반적으로 기업은 5년~10년을 주기로 많은 비용과 시간을 들여 IT시스템을 재구축하고 있습니다. 그 이유는 지속적으로 변화하는 비즈니스를 IT시스템에 반영하는 과정에서 시스템의 소스코드가 복잡해져 성능이 나빠지기 때문입니다. 설계 당시 고려되지 않은 사항이 발생하면, 이를 시스템에 반영하기 위해 유지보수를 하고 소스코드를 추가하게 되는데, 시간이 지나면서 점점 소스코드가 중복되고 복잡해져 시스템 성능이 저하됩니다. IT시스템 구축시 소스코드 코딩을 이노룰스 제품으로 대체하면, IT 비전문가인 현업 담당자도 디지털화된 업무를 쉽게 이해할 수 있고, 소스코드도 쉽게 관리할 수 있으며, 유지보수시 소스코드 중복이 거의 발생하지 않아 성능저하 문제가 해결되어 IT시스템의 효율성은 물론 기업의 경쟁력이 높아집니다. 이는 ㈜이노룰스의 디지털전환 자동화 솔루션이 가지고 있는 로우코드 기반의 다양하고 쉽고 편리한 기능 덕분입니다.

당사는 디지털 전환 트렌드의 가속화 따라 변화하는 고객의 소프트웨어 사용 환경, 전 산업군에 걸쳐 확장되는 디지털 전환에 대한 수요, 고도화되는 기술력 등에 적시에 대응하기 위하여 AI, 클라우드를 적용한 제품 고도화를 위한 연구개발을 집중적으로 진행하고 글로벌 사업 경쟁력을 확보하여 산업군을 불문하고 최적의 디지털 전환 파트너로 거듭나고자 합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

표준산업분류코드
사업부문

58222
응용 소프트웨어 개발 및 공급업

표준산업 분류는 패키지소프트웨어 중 응용소프트웨어(기업용 애플리케이션 소프트웨어)에 해당됩니다.(2) 시장점유율

기업은 복잡한 프로그램 코딩으로 IT시스템을 구축하여 운영하고 있는데, 직접 코딩을 하지 않고 디지털전환 자동화 소프트웨어 솔루션을 사용하면 IT시스템 구축 후 업무의 효율성과 시스템의 성능, 유지보수 등에 많은 장점이 있어 수요가 증가하고 있습니다. 당사는 국내와 일본시장에서 글로벌 업체 대비 높은 기술력으로 제품 경쟁력 우위를 입증받았고, 이를 기반으로 글로벌 시장 진출을 확대해가고 있습니다
.

<당사 제품 채택율>

구분

2022년
2021년

국내회사 수

당사 제품을 채택한회사 수

채택율

국내회사 수

채택율

채택율

보험사

38

21

55.3%
36
19
52.8%

카드사

8

6

75.0%

8
5
62.5%

증권사

60

8

13.3%

59
8
13.6%

*보험사 : 생명보험협회, 손해보험협회 정회원사 기준

*카드사: 여신금융협회 정회원사 기준

*증권사 : 금융투자협회 정회원사 기준

※ 시장점유율 자료가 없어 채택율을 기재하였습니다.(3) 시장의 특성

소프트웨어 산업은 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가집니다. 소프트웨어 등 IT기술은 기업의 중요한 경쟁력의 요소가 되며, 디지털 전환 트랜드의 가속화에 따라 IT부문에 대한 투자는 계속 늘어나고 있습니다.글로벌 디지털 전환 자동화 SW솔루션 시장은 국가 정책에 따라 해외 기업의 진출이 제한되는 정보 보안 분야 외에는 주로 해외 제품을 사용하고 있습니다. 소수의 글로벌 업체가 장악하고 있으며, 각 산업의 다양한 요구사항을 모두 충족시킬 수 있는 최고 수준의 기술력이 필요한 비즈니스로 한번 적용된 플랫폼 교체에 드는 시간과 비용이 매우 크기 때문에 교체가 어려운 산업 특성을 가집니다. 글로벌 기업에 납품을 성공한 디지털 전환 자동화 SW솔루션 업체는 독과점의 지위를 확보하는 경쟁 형태를 보이고 있습니다. 최근에는 신기술 플랫폼이 소프트웨어 시장 성장의 원동력으로 작용하고 있습니다.특히 클라우드, 빅데이터, AI, 블록체인 등 신기술에 대한 수요는 금융·공공부문과 민간부문 내 대기업 계열사를 중심으로 확대되면서 신기술을 업무에 접목하려는 신규 IT 투자 수요가 증가하고 있는 추세입니다. 이에 주요 소프트웨어 기업들은 이를 지원하기 위한 제품, 서비스 라인업을 강화하고 있습니다.글로벌 소프트웨어 기업들 또한 구독형 서비스 등 공급방식의 다원화 또는 클라우드 기반 등의 시스템 구축 환경 혁신 등을 통하여 기존 SI형 소프트웨어 기업으로부터의 탈피를 꾀하고 있습니다. 고객사의 소프트웨어 사용 방식 또한 '구매-소유' 방식에서 '구독-사용' 위주의 클라우드 방식으로 변화하며 업무환경의 시공간적 제약의 해소와 비용 절감 등의 효과를 누리고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2022 사업연도에 새로이 추진하였거나, 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업이 없습니다.

(5) 조직도

조직도(2022.12.31 기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제16기 연결재무제표 및 별도재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항 등은 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 16(당) 기 기말 2022년 12월 31일 현재

제 15(전) 기 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 이노룰스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

21,376,081,325

11,432,740,050

1. 현금및현금성자산
3,165,123,075

4,683,438,601

2. 단기금융상품
13,801,902,003

1,504,054,047

3. 매출채권및기타채권
2,243,983,062

3,057,151,697

4. 계약자산
1,909,715,601

2,082,575,612

5. 계약원가자산
99,434,631

38,026,720

6. 기타유동자산
138,989,163

67,493,373

7. 당기법인세자산
16,933,790

-

Ⅱ. 비유동자산

13,361,218,791

6,259,963,308

1. 당기손익공정가치측정금융자산
833,569,353

422,253,210

2. 장기금융상품
6,000,000,000

3. 매출채권및기타채권
971,560,239

827,680,929

4. 계약자산
3,404,154

5,106,231

5. 유형자산
3,981,919,159

3,862,873,826

6. 사용권자산
213,329,929

343,340,936

7. 무형자산
92,169,210

82,675,251

8. 이연법인세자산
1,265,266,747

716,032,925

자 산 총 계

34,737,300,116

17,692,703,358

부 채

Ⅰ. 유동부채

2,756,692,462

3,841,449,655

1. 매입채무및기타채무
1,452,519,749

807,075,463

2. 계약부채
821,582,783

1,033,964,160

3. 단기차입금
127,018,105

1,386,637,199

4. 당기법인세부채
-

127,264,737

5. 기타유동부채
331,601,264

462,616,221

6. 충당부채
23,970,561

23,891,875

Ⅱ. 비유동부채

636,038,978

761,235,386

1. 장기차입금
101,493,979

223,415,637

2. 충당부채
534,544,999

537,819,749

부 채 총 계

3,392,731,440

4,602,685,041

자 본

지배기업 소유주지분

1. 자본금

2,570,880,000

1,922,655,000

2. 기타불입자본

20,616,108,081

5,056,295,500

3. 이익잉여금

8,206,582,659

6,151,689,128

4. 기타포괄손익누계액

(49,002,064)

(40,621,311)

자 본 총 계

31,344,568,676

13,090,018,317

부 채 및 자 본 총 계

34,737,300,116

17,692,703,358

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 이노룰스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 매출액

16,231,490,364

16,404,906,910

Ⅱ. 매출원가

6,556,740,428

6,009,549,412

Ⅲ. 매출총이익

9,674,749,936

10,395,357,498

Ⅳ. 판매비및관리비

8,386,281,507

7,286,144,749

Ⅴ. 영업이익

1,288,468,429

3,109,212,749

Ⅵ. 금융손익

317,258,071

(12,997,424)

1. 금융이익
359,916,065

64,051,750

2. 금융원가
42,657,994

77,049,174

Ⅶ. 기타영업외손익

(14,622,748)

51,978,869

1. 기타영업외이익
14,308,852

55,817,195

2. 기타영업외비용
28,931,600

3,838,326

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

1,591,103,752

3,148,194,194

Ⅸ. 법인세비용(수익)

(557,505,829)

314,733,112

X. 당기순이익

2,148,609,581

2,833,461,082

지배기업의 소유주지분
2,148,609,581

2,833,461,082

XI. 기타포괄손익

후속적 당기손익 재분류항목

(8,380,753)

(3,138,147)

해외사업환산손익
(8,380,753)

(3,138,147)

XII 총포괄손익

2,140,228,828

2,830,322,935

지배기업의 소유주지분
2,140,228,828

2,830,322,935

XIII 주당손익

1. 기본주당순이익

500

813

2. 희석주당순이익

497

813

연 결 자 본 변 동 표

제 16(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 이노룰스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
합 계

자본금
기타불입자본
이익잉여금

기타포괄손익누계액

주식발행초과금

주식결제형종업원급여적립금
기타자본잉여금
자기주식

2021년 1월 1일(전기초)
307,160,000
6,527,195,339
56,911,627
271,443,859
(3,217,385,528)
3,395,125,846
(37,483,164)
7,302,967,979

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
2,833,461,082
-
2,833,461,082

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
(3,138,147)
(3,138,147)

총포괄손익 소계
-
-
-
-
-
2,833,461,082
(3,138,147)
2,830,322,935

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

무상증자
1,294,130,000
(1,301,231,420)
-
-
-
-
-
(7,101,420)

유상증자
321,365,000
2,554,858,250
-
-
-
-
-
2,876,223,250

주식기준보상거래의 인식
-
-
52,568,373
-
-
-
-
52,568,373

우리사주조합에 대한 자기주식 출연
-
-
-
(46,295,000)
158,230,000
-
-
111,935,000

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(76,897,800)
-
(76,897,800)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 소계
1,615,495,000
1,253,626,830
52,568,373
(46,295,000)
158,230,000
(76,897,800)
-
2,956,727,403

2021년 12월 31일(전기말)
1,922,655,000
7,780,822,169
109,480,000
225,148,859
(3,059,155,528)
6,151,689,128
(40,621,311)
13,090,018,317

2022년 1월 1일(당기초)
1,922,655,000
7,780,822,169
109,480,000
225,148,859
(3,059,155,528)
6,151,689,128
(40,621,311)
13,090,018,317

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
2,148,609,581
-
2,148,609,581

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
(8,380,753)
(8,380,753)

총포괄손익 소계
-
-
-
-
-
2,148,609,581
(8,380,753)
2,140,228,828

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자
648,225,000
14,436,346,095
-
-
-
-
-
15,084,571,095

자기주식의 처분
-
-
-
(2,058,131,320)
3,059,155,528
-
-
1,001,024,208

신주인수권 대가
-
-
-
122,442,278
-
-
-
122,442,278

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(93,716,050)
-
(93,716,050)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 소계
648,225,000
14,436,346,095
-
(1,935,689,042)
3,059,155,528
(93,716,050)
-
16,114,321,531

2022년 12월 31일(당기말)
2,570,880,000
22,217,168,264
109,480,000
(1,710,540,183)
-
8,206,582,659
(49,002,064)
31,344,568,676

연 결 현 금 흐 름 표

제 16(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 이노룰스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,417,529,583

2,276,781,356

1. 영업활동에서 창출된 현금
3,450,218,668

2,323,820,963

(1) 당기순이익
2,148,609,581

2,833,461,082

(2) 조정사항
(466,544,955)

1,305,860,514

기타장기종업원급여
22,355,260

125,298,150

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(11,616,143)

(8,850,199)

무형자산상각비
25,105,271

15,916,921

법인세비용(수익)
(557,505,829)

314,733,112

사용권자산상각비
140,152,726

138,124,868

지급수수료
122,442,278

-

외화환산손실
21,537,692

8,052,629

유형자산상각비
96,856,410

79,902,666

유형자산처분손실
1,307,000

24,000

이자비용
21,120,302

68,996,545

이자수익
(348,299,922)

(55,201,551)

주식보상비용
-

618,863,373

(3) 자산 및 부채의 증감
1,768,154,042

(1,815,500,633)

매출채권및기타채권의 감소(증가)
1,408,110,683

(498,375,140)

계약자산의 감소(증가)
174,562,088

(1,736,554,216)

계약원가자산의 감소(증가)
(61,407,911)

5,264,419

기타유동자산의 증가
(30,142,061)

(32,627,559)

매입채무및기타채무의 증가
645,978,901

213,100,468

계약부채의 증가(감소)
(212,381,377)

117,475,288

기타유동부채의 증가(감소)
(131,014,957)

138,742,257

장기종업원급여부채의 감소
(25,630,010)

(20,459,300)

하자보수충당부채의 증가(감소)
78,686

(2,066,850)

2. 이자의 수취
124,892,352

48,139,678

3. 이자의 지급
(21,654,917)

(69,592,205)

4. 법인세의 납부
(135,926,520)

(25,587,080)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(19,514,504,199)

(1,059,279,542)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,653,997,044

1,757,754,821

단기금융상품의 감소
2,517,152,044

1,575,298,258

단기대여금의 감소
48,900,000

140,000,000

장기대여금의 감소
82,000,000

-

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
300,000

-

보증금의 감소
5,495,000

28,456,563

비품의 처분
150,000

-

사용권자산의 처분
-

14,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(22,168,501,243)

(2,817,034,363)

단기금융상품의 증가
14,815,000,000

1,502,125,000

장기금융상품의 증가
6,000,000,000

-

단기대여금의 증가
-

100,000,000

장기대여금의 증가
528,312,500

507,520,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
400,000,000

-

보증금의 증가
207,830,000

321,678,206

토지의 취득
-

75,111,500

건물의 취득
-

241,160,010

비품의 취득
217,358,743

39,719,947

소프트웨어의 취득
-

21,800,000

특허권의 취득
-

7,919,700

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

14,600,196,782

25,804,540

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
16,701,842,808

2,425,015,000

유상증자
15,700,818,600

2,425,015,000

자기주식의 처분
1,001,024,208

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,101,646,026)

(2,399,210,460)

단기차입금의 감소
1,250,000,000

350,000,000

유동성장기차입금의 감소
-

1,825,000,000

리스부채의 상환
141,682,471

137,059,490

주식발행비용의 지급
616,247,505

10,253,170

배당금의 지급
93,716,050

76,897,800

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(1,496,777,834)

1,243,306,354

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

4,683,438,601

3,448,184,876

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(21,537,692)

(8,052,629)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

3,165,123,075

4,683,438,601

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 16(당) 기 기말 2022년 12월 31일 현재

제 15(전) 기 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 이노룰스
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

20,749,602,684

11,289,457,331

1. 현금및현금성자산
2,618,192,738

4,590,171,159

2. 단기금융상품
13,801,902,003

1,504,054,047

3. 매출채권및기타채권
2,165,107,894

3,007,136,420

4. 계약자산
1,909,715,601

2,082,575,612

5. 계약원가자산
99,434,631

38,026,720

6. 기타유동자산
138,316,027

67,493,373

7. 당기법인세자산
16,933,790

-

Ⅱ. 비유동자산

13,343,718,406

6,241,048,102

1. 당기손익공정가치측정금융자산
833,569,353

422,253,210

2. 장기금융상품
6,000,000,000

-

3. 매출채권및기타채권
954,059,854

808,765,723

4. 종속기업투자
-

-

5. 계약자산
3,404,154

5,106,231

6. 유형자산
3,981,919,159

3,862,873,826

7. 사용권자산
213,329,929

343,340,936

8. 무형자산
92,169,210

82,675,251

9. 이연법인세자산
1,265,266,747

716,032,925

자 산 총 계

34,093,321,090

17,530,505,433

부 채

Ⅰ. 유동부채

2,316,985,821

3,720,986,309

1. 매입채무및기타채무
1,325,487,153

749,818,371

2. 계약부채
521,054,262

975,206,668

3. 단기차입금
127,018,105

1,386,637,199

4. 당기법인세부채
-

127,264,737

5. 기타유동부채
319,455,740

458,167,459

6. 충당부채
23,970,561

23,891,875

Ⅱ. 비유동부채

636,038,978

761,235,386

1. 장기차입금
101,493,979

223,415,637

2. 충당부채
534,544,999

537,819,749

부 채 총 계

2,953,024,799

4,482,221,695

자 본

Ⅰ. 자본금

2,570,880,000

1,922,655,000

Ⅱ. 기타불입자본

20,616,108,081

5,056,295,500

Ⅲ. 이익잉여금

7,953,308,210

6,069,333,238

자 본 총 계

31,140,296,291

13,048,283,738

부 채 및 자 본 총 계

34,093,321,090

17,530,505,433

포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 이노룰스
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 매출액

15,578,057,599

15,979,685,213

Ⅱ. 매출원가

6,533,804,080

5,973,618,195

Ⅲ. 매출총이익

9,044,253,519

10,006,067,018

Ⅳ. 판매비및관리비

7,934,892,765

6,691,176,477

Ⅴ. 영업이익

1,109,360,754

3,314,890,541

Ⅵ. 금융손익

317,256,488

(12,999,726)

1. 금융이익
359,914,482

64,049,448

2. 금융원가
42,657,994

77,049,174

Ⅶ. 기타영업외손익

(6,432,049)

22,325,840

1. 기타영업외이익
4,470,921

25,948,586

2. 기타영업외비용
10,902,970

3,622,746

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

1,420,185,193

3,324,216,655

Ⅸ. 법인세비용(수익)

(557,505,829)

314,733,112

Ⅹ. 당기순이익

1,977,691,022

3,009,483,543

XI. 기타포괄손익

-

-

XII. 총포괄손익

1,977,691,022

3,009,483,543

XIII. 주당이익

1. 기본주당순이익

461

864

2. 희석주당순이익

458

864

자 본 변 동 표

제 16(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 이노룰스
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
합 계

주식발행초과금

주식결제형종업원급여적립금
기타자본잉여금
자기주식

2021년 1월 1일(전기초)
307,160,000
6,527,195,339
56,911,627
271,443,859
(3,217,385,528)
3,136,747,495
7,082,072,792

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
3,009,483,543
3,009,483,543

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

무상증자
1,294,130,000
(1,301,231,420)
-
-
-
-
(7,101,420)

유상증자
321,365,000
2,554,858,250
-
-
-
-
2,876,223,250

주식기준보상거래의 인식
-
-
52,568,373
-
-
-
52,568,373

우리사주조합에 대한 자기주식 출연
-
-
-
(46,295,000)
158,230,000
-
111,935,000

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(76,897,800)
(76,897,800)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 소계
1,615,495,000
1,253,626,830
52,568,373
(46,295,000)
158,230,000
(76,897,800)
2,956,727,403

2021년 12월 31일(전기말)
1,922,655,000
7,780,822,169
109,480,000
225,148,859
(3,059,155,528)
6,069,333,238
13,048,283,738

2022년 1월 1일(당기초)
1,922,655,000
7,780,822,169
109,480,000
225,148,859
(3,059,155,528)
6,069,333,238
13,048,283,738

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
1,977,691,022
1,977,691,022

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자
648,225,000
14,436,346,095
-
-
-
-
15,084,571,095

자기주식의 처분
-
-
-
(2,058,131,320)
3,059,155,528
-
1,001,024,208

신주인수권 대가
-
-
-
122,442,278
-
-
122,442,278

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(93,716,050)
(93,716,050)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 소계
648,225,000
14,436,346,095
-
(1,935,689,042)
3,059,155,528
(93,716,050)
16,114,321,531

2022년 12월 31일(당기말)
2,570,880,000
22,217,168,264
109,480,000
(1,710,540,183)
-
7,953,308,210
31,140,296,291

현 금 흐 름 표

제 16(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 이노룰스
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,963,866,688

2,473,443,915

1. 영업활동에서 창출된 현금
2,996,557,356

2,520,485,824

(1) 당기순이익
1,977,691,022

3,009,483,543

(2) 조정사항
(466,543,372)

1,305,862,816

기타장기종업원급여
22,355,260

125,298,150

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(11,616,143)

(8,850,199)

무형자산상각비
25,105,271

15,916,921

법인세비용
(557,505,829)

314,733,112

사용권자산상각비
140,152,726

138,124,868

지급수수료
122,442,278

-

외화환산손실
21,537,692

8,052,629

유형자산상각비
96,856,410

79,902,666

유형자산처분손실
1,307,000

24,000

이자비용
21,120,302

68,996,545

이자수익
(348,298,339)

(55,199,249)

주식보상비용
-

618,863,373

(3) 자산 및 부채의 증감
1,485,409,706

(1,794,860,535)

매출채권및기타채권의 감소(증가)
1,443,936,506

(501,705,812)

계약자산의 감소(증가)
174,562,088

(1,736,554,216)

계약원가자산의 감소(증가)
(61,407,911)

5,264,419

기타유동자산의 증가
(29,468,925)

(32,627,559)

매입채무및기타채무의 증가
576,203,397

229,544,753

계약부채의 증가(감소)
(454,152,406)

117,071,751

기타유동부채의 증가(감소)
(138,711,719)

146,672,279

장기종업원급여부채의 감소
(25,630,010)

(20,459,300)

하자보수충당부채의 증가(감소)
78,686

(2,066,850)

2. 이자의 수취
124,890,769

48,137,376

3. 이자의 지급
(21,654,917)

(69,592,205)

4. 법인세의 납부
(135,926,520)

(25,587,080)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(19,514,504,199)

(1,066,820,899)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,653,997,044

1,731,298,258

단기금융상품의 감소
2,517,152,044

1,575,298,258

단기대여금의 감소
48,900,000

140,000,000

장기대여금의 감소
82,000,000

-

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
300,000

-

보증금의 감소
5,495,000

2,000,000

비품의 처분
150,000

-

사용권자산의 처분
-

14,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(22,168,501,243)

(2,798,119,157)

단기금융상품의 증가
14,815,000,000

1,502,125,000

장기금융상품의 증가
6,000,000,000

단기대여금의 증가
-

100,000,000

장기대여금의 증가
528,312,500

507,520,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
400,000,000

-

보증금의 증가
207,830,000

302,763,000

토지의 취득
-

75,111,500

건물의 취득
-

241,160,010

비품의 취득
217,358,743

39,719,947

소프트웨어의 취득
-

21,800,000

특허권의 취득
-

7,919,700

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

14,600,196,782

25,804,540

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
16,701,842,808

2,425,015,000

유상증자
15,700,818,600

2,425,015,000

자기주식의 처분
1,001,024,208

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,101,646,026)

(2,399,210,460)

단기차입금의 감소
1,250,000,000

350,000,000

유동성장기차입금의 감소
-

1,825,000,000

리스부채의 상환
141,682,471

137,059,490

주식발행비용의 지급
616,247,505

10,253,170

배당금의 지급
93,716,050

76,897,800

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(1,950,440,729)

1,432,427,556

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

4,590,171,159

3,165,796,232

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(21,537,692)

(8,052,629)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

2,618,192,738

4,590,171,159

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 16(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 이노룰스
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일: 2023년 3월 30일
처분확정일: 2022년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

7,888,747,225

6,014,143,858

1. 전기이월미처분이익잉여금
5,911,056,203

3,004,660,315

2. 당기순이익
1,977,691,022

3,009,483,543

Ⅱ. 이익잉여금처분액

622,152,960

103,087,655

1. 이익준비금(*)
56,559,360

9,371,605

2. 현금배당(주당 배당금(률)) 당기 110원(22%) 전기 25원(5%)
565,593,600

93,716,050

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

7,266,594,265

5,911,056,203

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제16 기
제 15 기

보통주
110원/주
25원/주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제22 조[소집통지 및 공고]

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게
서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

③ 회사가 제1항의 규정에 의한
소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 『상법 시행령』이 정하는 후보자에 관한 사항을
통지하여야 한다.

④ 회사가
제1항에 따라 주주총회의 소집통지를 하는 경우에는 『상법』 제542조의 4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본?지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니한다.

<신설>

제22 조[소집통지 및 공고]① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게
서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

③ 회사가 제1항의 규정에 의한
소집통지 또는 제5항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 『상법 시행령』이 정하는 후보자에 관한 사항을
통지 또는 공고하여야 한다.

④ 회사가
제1항과 제5항에 따라 주주총회의 소집통지를 하는 경우에는 『상법』 제542조의 4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본?지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니한다.

⑤ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시내에서 발행하는 서울경제신문과 문화일보에 각각 2회 이상 공고하거나, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

코스닥상장법인 표준정관 내용 반영

제5항 신설 내용 반영

제5항 신설 내용 반영

코스닥상장법인 표준정관 내용 반영

제 29 조[의결권의 행사]

① 주주는
총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권 행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.④
주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제 29 조[의결권의 행사]

① 주주는
대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

<삭제>

④
제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

코스닥상장법인 표준정관 내용 반영

코스닥상장법인 표준정관 내용 반영

제1항 수정 내용 반영

제 51 조[재무제표 등의 작성]

<신설><신설>⑥ 대표이사(사장)는
제5항 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제 51 조[재무제표 등의 작성]

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사(사장)는
제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

이사회의 결의로 재무제표를 승인할 수 있도록 변경

이사회의 결의로 재무제표를 승인할 수 있도록 변경

제6항 신설 내용 반영

제 54 조[이익배당]

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

제 54 조[이익배당]

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
다만, 제51조6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제51조 제5항 신설 내용 반영

<신설>

제 55 조[분기배당]① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일로부터 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 『상법 시행령』 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

분기배당 조문 신설

제
55 조[준용규정]

제
56
조[준용규정]

정관 55조 신설에 따른 조문 번호 수정

제
56 조[세칙내규]당 회사 업무 추진과 경영을 위하여 필요한 세칙과 내규는 이사회에서 결정한다.
1. (시행일) 이 정관은 2010년 3월 31일부터 시행한다. 다만, 제4조의 개정 규정은 2010년 5월 29일부터 시행한다.2. (시행일) 이 정관은 2017년 3월 20일부터 시행한다. 3. (시행일) 이 정관은 2017년 11월 20일부터 시행한다.4. (시행일) 이 정관은 2019년 3월 19일부터 시행한다.5. (시행일) 이 정관은 2020년 3월 31일부터 시행한다.6. (시행일) 이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

제
57 조[세칙내규]

당 회사 업무 추진과 경영을 위하여 필요한 세칙과 내규는 이사회에서 결정한다.

<삭제>

정관 55조 신설에 따른 조문 번호 수정세칙내규에 맞지 않는내용으로 제58조[시행일]로 이동

제
57 조[시행일]

이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제14조, 제15조 및 15조의 2 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행 한다..

<신설>

제
58 조[시행일]

<삭제>

(시행일) 이 정관은 2010년 3월 31일부터 시행한다. 다만, 제4조의 개정 규정은 2010년 5월 29일부터 시행한다.

(시행일) 이 정관은 2017년 3월 20일부터 시행한다.

(시행일) 이 정관은 2017년 11월 20일부터 시행한다.

(시행일) 이 정관은 2019년 3월 19일부터 시행한다.

(시행일) 이 정관은 2020년 3월 31일부터 시행한다.

(시행일) 이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

(시행일) 이 정관은 2023년 3월 30일부터 시행한다.

정관 55조 신설에 따른 조문 번호 수정

전자증권제도 시행으로 삭제

[세칙내규] 조문 이동 및 정관 개정일 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

심현섭
1963.02.19
부
부
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

심현섭
(주)이노룰스 부사장
1988년1995년2001년~2007년2015년~현재2007년~현재
영남대학교 전자공학과 학사호주NSW주립대학교 Master of Computer Science 석사이노엑스퍼트㈜ 이사InnoRules Co.,Ltd 사내이사,대표이사㈜이노룰스 부사장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

심현섭
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

심현섭 후보는 현재 이노룰스의 부사장으로 전사 운영 관리 업무에서 핵심적인 역할을 수행하고 있으며, 이노룰스 일본법인의 대표이사직을 맡아 일본 시장 확장을 위해 노력하는 등 기업 가치 성장에 상당한 기여를 하고 있습니다.이사회는 심현섭 후보가 이노룰스에 대한 깊은 이해도와 전문성을 바탕으로 회사 발전에 중추적인 역할을 할 수 있을 것이라고 기대하는 바 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

사내이사 후보자 심현섭 확인서.jpg
사내이사 후보자 심현섭 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
717,661,441원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 당사의 홈페이지(https://www.innorules.com) 기업정보- IR페이지에 게재할 예정입니다. - 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관해서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유 당사는 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피하고자 노력하였으나, 연결대상 해외 종속회사의 결산 일정 및 외부감사인의 감사일정 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다. 코스닥협회가 발표한 2023년 주주총회 집중일은 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)입니다.