지니너스 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 지니너스

주주총회소집공고
2.9
지니너스 주식회사

주주총회소집공고

2023년 03월 15일

회 사 명 :
지니너스 주식회사

대 표 이 사 :
박웅양

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 정의로 70, 4-5층(문정동, 케이디유타워)

(전 화) 02-6949-6570

(홈페이지)https://www.kr-geninus.com:9008/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 구완성

(전 화) 02-6949-6570

주주총회 소집공고

(제5기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제27조에 의거하여 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다. 상법 제542조의4 및 당사 정관 27조에 의거하여 의결권이 있는 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2023년 03월 30일(목요일) 오전 10시2. 장 소: 송파청소년센터 대강당(서울시 송파구 중대로4길 4 청소년수련시설)
※ 주차가 절대 불가하오니, 반드시 대중교통을 이용하여주시기 바랍니다.3. 회의 목적사항 가. 보고사항: 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임결과보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제5기(2022년도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회부터 도입하기로 결의하였으며, 해당 제도들의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 않고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.■ 전자투표, 전자위임장권유시스템 주소: https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 주소 동일)■ 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간: 2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일 * 기간 중 시작일과 마지막날을 제외하고 24시간 투표 가능 (시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)■ 행사방법: 전자투표시스템에서 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증 등 본인 인증 방법을 통해 주주 본인확인 후 의안 별로 의결권 행사
* 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨5. 주주총회 참석 시 준비물 가. 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권) 나. 대리행사: 주주 본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래 항목을 모두 지참하여야 합니다. 1) 대리인의 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권) 2) 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 원본 * 위임장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다. 3) 주주의 인감증명서, 주주의 신분증 사본6. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하니 참고하시기 바랍니다.7. 코로나19에 관한 사항질병관리청 가이드에 따르면 의심증상 발생 시, 또는 3밀(밀폐, 밀집, 밀접) 환경 등에서는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 가급적 마스크 착용을 적극 권고 드립니다.8. 기타사항- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전인 3월 22일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(https://www.kr-geninus.com:9008/) 내 IR-공시자료 항목에서 확인 가능하도록 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이강수(출석률: 100%)
국찬우(출석률: 100%)
한정규(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022-02-14
제1호 의안: 제4기(2021년도) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 사내이사 후보자 선임의 건
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: 제4기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

2
2022-05-13
제1호 의안: 이사 보수 승인의 건
-
-
찬성

제2호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건
-
-
찬성

3
2022-06-29
제1호 의안: 무상증자의 건
-
-
찬성

주1) 이강수, 국찬우 기타비상무이사는 2022년 2월 15일에 사임하였으며, 2022년 2월 25일 퇴임등기가 경료되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
26
26
-

기타비상무이사
2
-
-
-

주1) 상기 보수한도 승인금액은 2022년 3월 30일 개최된 정기주주총회에서 승인된 이사의 보수한도 총액입니다.주2) 기타비상무이사 2인은 2022년 2월 15일에 사임하였으며, 2022년 2월 25일 퇴임등기가 경료되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 시장규모 및 전망

가) 암 유전체 분석 시장

당사의 주력제품인 CancerSCAN은 조직생검 기반 암 유전체 분석 서비스로 임상 현장에서 환자에게 적합한 표적항암제 또는 면역항암제 선택을 돕는 동반진단 분석법입니다. 당사의 유전체 분석 기술은 병원에서 축적된 임상적 데이터를 근거로 개발되어 암 환자에 대한 더 정확한 항암제에 제시가 가능할 것으로 기대됩니다.

나) 액체생검 시장

글로벌 액체생검 분야는 2014년부터 활발한 투자가 이루어지기 시작했으며, 특히 2020년 Guardant Health사의 Guardant360이 FDA 허가에 최초로 성공하면서 산업이 본격 개화되었습니다. 액체생검 기술로 접근 가능한 1) 치료제 선택 2) 예후 모니터링 3) 조기진단 영역 중 가장 잠재력이 높은 분야로 조기진단 시장이 주목받고 있습니다.

다) 단일세포 분석 시장

단일세포 분석 연구는 세계적으로 2018년부터 형성되기 시작했습니다. 역사가 짧기 때문에 아직 독점적인 시장 지위자가 없고 시장 또한 형성돼 있지 않습니다. 따라서 현재 단일세포 분석 시장은 분석을 위한 시약, 재료, 장비 매출로 초기 시장이 형성되어 있습니다. 국제 학술지 는 최근 개발된 싱글셀 시퀀싱 및 이미징 등 싱글셀 분석기술이 새로운 과학적 발견을 가속화할 것으로 전망하고 있습니다. 특히 싱글셀 분석기술은 생물학, 면역학, 종양학에 매우 진보된 접근방식을 제공할 것으로 예상하고 있습니다(Science, Power couple: Science and Technology, 2018.8.31).

2) 시장 수요의 변동 요인

가) 인구 고령화에 따른 의료비용 증가

전체적인 의료 및 암 진단 시장은 꾸준한 성장세가 전망됩니다. 이는 의학의 발달로 기대수명이 높아지면서 고령화 되어 나타나는 인구구조적 변화 때문입니다. 통계청에 따르면 2022년 기준 한국의 65세 이상 인구 비중은 전체의 17.5%이며, 2070년에는 46.4%에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 고령화 추세로 인해 사회 전체적인 의료비 지출 증가 및 헬스케어 제품에 대한 수요 증가가 나타날 것으로 예상됩니다.

나) 낮은 경기 민감도 및 계절성

당사 분석서비스와 진단제품은 의약 및 보건건강 관련 제품이므로 경기 변동에 상대적으로 비(非) 의존적인 특성이 있습니다. 일반적인 소비재의 경우 경기가 침체되면 제품에 대한 수요가 크게 위축되는 경향이 있으나 환자의 생명 및 건강과 직결되는 제품 특성상 경기로 인한 영향이 제한적이라 할 수 있습니다. 당사의 유전체 분석 제품들은 암 환자 등 위중질환 환자를 타겟하고 있다는 점을 고려할 때 전 세계적으로 수요가 지속 증가하고 있으며, 적합한 항암제를 제시하는 것이 환자의 생존을 위한 중요 요소입니다. 또한 불필요한 치료제 사용을 감소시켜 비용 절감 효과도 기대되며, 이는 각국의 보건 지출에 직접적 영향을 미치므로 당사의 제품 수요는 증가될 것으로 판단하고 있습니다. 계절적 요인 또한 제한적이라고 할 수 있습니다.

3) 경쟁 현황

가) 경쟁 상황

NGS 기반 유전체 분석 분야는 미국, 유럽 등 선진국들을 중심으로 관련 규제가 확립되어 있고, 초기 시장이 형성돼 있습니다. 국내 시장은 당사와 같이 유전체 분석 사업을 영위하는 소규모 기업들이 다수 존재하고 있습니다. NGS 분석 시장은 연구용 시장이 주를 이루며, 주된 소비자 층이 연구자 중심으로 일반적인 마케팅 전략으로 접근하는 시장이 아닙니다. 다만 당사가 목표로 하는 암 유전체 분석 시장으로 한정해서 보면, 급여 적용과 같은 정부의 정책 변화로 그 수요가 점차 늘고 있으며, 유전체 분석 기술의 발전으로 신규 패널의 등장 및 액체생검 기반 기술 혁신 제품의 등장으로 잠재 수요가 폭발적으로 성장할 것으로 기대되는 영역입니다. 대부분의 NGS 기업들이 시퀀싱 용역 제공에서 머물고 있는 반면, 대규모 연구개발 투자로 암 패널을 개발하고 액체생검 분야에서 필요한 원천 기술을 보유한 기업은 소수에 불과합니다.

나) 경쟁업체 현황

일반적인 국내 NGS 경쟁업체는 Illumina사의 시퀀싱 장비를 보유하고 있으며, 유전체 데이터 생산에 집중하고 있습니다. 이 시장의 경쟁업체는 샘플의 전처리, 시퀀싱 등 유전체를 분석하는 용역을 주로 제공합니다. NGS 기업들의 일반적인 사업 모델과 달리 당사는 바이오인포매틱스를 핵심 기술로 하여 암 패널 및 자체 소프트웨어를 개발했습니다. 또한 당사는 삼성유전체연구소 시절부터 9년간 실제 임상 환자들의 암 유전체 데이터를 분석한 경험을 바탕으로 타사에서는 접근할 수 없는 국내 최다 임상 DB를 구축하였으며, 이를 활용한 기술 제품들을 개발하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황당사는 2018년 4월 20일 삼성서울병원 삼성유전체연구소에서 스핀오프된 기업으로 NGS(Next Generation Sequencing) 기반 유전체 분석 기술 등의 연구개발, 유전체 분석 솔루션 등의 개발과 제조 등을 주요사업으로 하고 있는 바이오 벤처 회사입니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 단일 사업부문으로 구성되어 있으며, 보유 제품군은 아래와 같습니다.

<지니너스 주요사업>

임상진단 및 연구

건강관리

제품명

CancerSCAN

Celinus

HealthSCAN

기반기술

Oncogenomics

Single cell analysis

GWAS

세부사항

암 유전체 정보 기반 진단 종합 플랫폼

단일세포 분석 기반 종합 플랫폼

유전성 질환, 만성질환, 비만 예측 플랫폼

확장기술 플랫폼

LiquidSCAN

신약개발 프로젝트

InsideMe (DTC)

당사는 자체 보유한 바이오인포매틱스 기술을 기반으로 NGS 암 진단 서비스인 CancerSCAN을 상용화했으며, 액체생검 NGS 검사인 LiquidSCAN을 상용화하여 국내 액체생검 분야를 선도하고 있습니다. 또한 초정밀 싱글셀 분석 기술을 국내에 선도적으로 도입하여 싱글셀 분석 플랫폼인 Celinus를 제공하고 있으며, 싱글셀 분석 기술로 국내외 제약사들과 바이오마커 발굴 및 면역항암백신 개발을 추진하고 있습니다.

(1) CancerSCAN

CancerSCAN은 NGS 기반 암 유전체 진단 솔루션으로는 국내 최초로 상용화되어 대형병원에 서비스를 제공 중입니다. 주요 기능은 1) 유전자 변이 검출을 통한 표적 항암제 치료 선별 2) MSI, TMB 분석을 통한 면역항암제 치료 선별 3) 임상-유전체 데이터 통합 관리 및 데이터 기반 치료 반응 예측으로 독보적인 생물정보분석(Bioinformatics) 기술과 임상 현장에서 축적된 방대한 임상 데이터가 제품 상용화의 기반이 되었습니다.

(2) LiquidSCAN

LiquidSCAN은 암 유전체 진단을 위한 액체생검 플랫폼으로 NGS 기반 액체생검 기술을 이용한 비침습적 정밀의료 암 유전체 진단을 구현합니다. 당사 고유의 분자바코딩 기술을 통한 극미량의 ctDNA(Circulating Tumor DNA: 혈중 종양 유래 DNA) 검출이 가능한 수준의 민감도 및 특이도를 확보했습니다. 현재 폐암을 적응증으로 44개 유전자 변이 분석 및 항암치료방법 결정관련 연구에 활용되고 있으며, 국내 상급 종합병원 NGS 임상 검사실 및 글로벌 제약사 임상 연구에도 활용하고 있습니다.

(3) Celinus

당사는 국내 최고 수준의 싱글셀 유전체 분석 역량을 보유하고 있으며, 공간전사체분석(Visium)을 포함한 초정밀 싱글셀 유전체 분석 기술을 통해 국내 시장을 선도하고 있습니다. 당사는 그 간 연구개발을 통해 축적한 노하우를 바탕으로 싱글셀 분석에 필요한 모든 종류의 분석 서비스 라인업을 구축하여 검체 전처리부터 맞춤형 항암백신 연구개발 진행과 함께 국내외 제약사/바이오업체와 공동연구를 통한 바이오마커 발굴 및 신약개발을 추진하고 있습니다. 본 연구는 수 년 내에 기술이전 형태로 성과가 나타날 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 이 외에도 ASCO, SITC와 같은 전 세계적으로 영향력 있는 학회에서 싱글셀 기술을 기반으로 한 항암백신 초기 연구결과를 발표하며 글로벌 시장에 당사 연구개발 능력을 입증한 바 있습니다.

(4) HealthSCAN

타고난 유전자를 검사하여 각자가 취약한 질병을 알아내고, 개개인의 유전자 정보에 따라 생활 속에서 건강을 관리할 수 있는 개인맞춤형 건강관리 가이드라인을 제공하는 유전자 검사 서비스입니다. 유전성이 강한 암이나 심장질환뿐 아니라 당뇨, 고혈압, 비만과 같은 만성질환에 대한 위험도도 예측 가능하며, 유전자에 따라 다르게 나타나는 약물에 대한 반응성 정보 또한 제공합니다. 현재 전국의 건강검진센터와 내과, 가정의학과 등을 대상으로 분석 서비스를 제공하고 있으며, 직장인 건강검진 항목 중에서 선택 가능하여 큰 비용 부담 없이 서비스를 받아볼 수 있습니다. 당사가 고객으로 두고 있는 병원은 대부분 당사 제품만을 독점적으로 판매하고 있으며, 고객층 확대를 위해 내과 분야 유통 전문업체와 협력하고 있습니다.

(5) 개인 유전자검사(DTC) 서비스

환자가 아닌 일반인 대상의 비만, 운동, 식이 등과 관련된 유전자 검사 서비스가 병원을 경유하지 않고 직접 소비자에게 제공되는 경우 DTC(Direct-to-Customer) 유전자 검사 사업으로 분류되며, 당사는 유전자 검사기관 신고를 통해 DTC 유전자 검사를 제공하고 있습니다. 일반인 고객뿐 아니라 보험회사 등 헬스케어 관련 회사와 협력하여 B2B2C 형태로 서비스를 제공하면서 효율적으로 사업을 운영하고 있습니다. 국내 유전체 분석 시장은 2020년 보건복지부의 DTC 사업 확대를 통해 새로운 전환기를 맞이했습니다. 관련 사업 육성을 위해 DTC 유전자 검사가 가능한 항목을 확대하는 시범사업을 운영하면서 국내의 경우 DTC 시장의 활성화가 예상되고 있습니다. 당사는 보건복지부 시범 사업기관에 선정되어 타사보다 앞서서 서비스를 개발하고 검증하는 작업을 수행하면서 병원을 통하지 않고도 일반 소비자에게 필요한 유전체 데이터 정보 콘텐츠 및 솔루션 제공이 가능합니다. 2022년 상반기 체결한 카카오헬스케어와의 업무협약을 통해 DTC를 포함한 유전체 진단 서비스, 정밀의료 인공지능 플랫폼의 사업 등을 추진하여 국민이 필요한 모든 헬스케어 서비스 제공을 목표로 할 계획입니다.

2) 시장점유율 및 시장의 특성

당사의 주요 시장인 정밀진단 시장은 경쟁사 간 품목의 차이가 크고, 세부 시장 점유율에 대해 공개된 자료가 없기 때문에 시장점유율을 추산하기 어렵습니다. 다만, 이와는 별개로 당사는 국내 Top 10 상급종합병원 중 대다수의 병원에 제품을 공급 중이며, 단일 세포 분석 시장의 경우 국내 기업 중에서 가장 높은 점유율을 가지고 있는 것으로 추산하고 있습니다.당사의 목표시장인 정밀진단 시장은 아래와 같은 주요한 특징이 있습니다.

가) 미래 신성장 동력산업

의료 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업이기에 제품 개발에서 임상시험, 인허가 및 제조, 유통 및 판매 등 전 과정을 매우 엄격하게 규제 및 관리하고 있습니다. 또한 의료 산업은 신제품 개발을 위한 연구부터 제품 원료 및 완제품 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술 집약도가 높고, 신제품 개발 여부에 따라 비교적 적은 규모의 시설 투자로 부가가치를 창출할 수 있는 미래 신성장 동력 산업입니다.

나) 산학/글로벌 네트워크 확보가 관건

의료산업은 첨단 및 복합기술을 활용하고 제품 개발 단계가 여러 단계로 이루어져 다양한 혁신 주체 간의 역할 분담 및 협력이 필수적입니다. 기초 연구를 담당하는 대학, 공공 연구기관과 함께 중소벤처기업, 중견 및 다국적 대형 제약사, 임상 병원 등 다양한 주체간 협력이 필요합니다. 때문에 연구 협력 네트워크를 공고히 구축할 수 있는 수준의 기술력을 확보하는 것이 우선이며, 구축된 연구 협력 네트워크를 통해 발생되는 연구 성과물을 상용화할 수 있는 개발 역량도 중요한 경쟁요소 중 하나입니다

3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 신규사업은 기 확보된 생물정보분석 기술을 활용한 사업으로 1) 치료제 선별을 위한 암 패널 및 S/W 제품 개발 2) 혈액 채취만으로 암을 조기에 진단할 수 있는 액체생검 기반의 암 조기진단 기술 개발 3) 싱글셀 분석 플랫폼 기술을 활용한 바이오마커 발굴 및 치료제 개발 등이 있습니다.

가) 암 패널 및 분석 S/W 제품 개발

국내는 2017년 NGS 임상 검사실 제도가 도입되면서 NGS 암 패널 검사에 대한 보험급여가 적용되었고, 전국의 많은 병원에서 자체 유전체 분석 시스템을 구축하고 NGS 임상 검사실을 운영하기 시작했습니다. 많은 투자비용과 분석 전문 인력이 필요한 검사실 구축 과정상 어려움으로 인해 당사의 OncoSTATION 같은 상용화 솔루션을 도입하는 사례가 늘어나고 있습니다. 당사는 상급종합병원에 유전체 분석 자동화 솔루션을 설치하고 실제 실험에 필요한 패널(CancerSCAN, LiquidSCAN)을 공급하는 형태의 사업을 진행하고 있습니다. 특히 당사가 NGS 임상 검사실을 직접 구축하면서 진입한 일부 병원의 경우 최소 5년 이상 독점적으로 분석 서비스와 소모품을 공급할 수 있기 때문에 이는 안정적인 매출원으로 자리잡게 될 전망입니다.

나) 액체생검 기반 암 조기진단 기술 개발

액체생검 기반의 LiquidSCAN 기술은 암 환자의 치료 전주기적 과정에서 적절히 활용될 수 있습니다. 암 환자 외에도 정상인 혹은 고위험군을 대상으로 암의 존재 유무를 평가하는 조기진단에 적용할 수 있기 때문에 암 검진 검사로 확장이 가능하며 건강검진센터를 통해 일반인 대상으로 많은 수요가 예상됩니다. 당사는 다년간 NGS 기반의 액체생검 기술을 개발해왔고, 정부부처 연구과제 수행 등을 통해 암에서 유래한 ctDNA를 높은 민감도와 정확도로 검출하는 기술을 개발하고 있습니다. 특히ctDNA 메틸화 기반의MRD(minimal residual disease, 미세잔존질환)를 검출하는 제품인OncoLapse를 통하여 암 환자의 치료 효과 및 재발을 모니터링하고, 나아가 일반인 대상 암 검진 목적의 조기진단제품으로 개발할 계획입니다. 가장 먼저 대장암 환자를 대상으로 MRD 모니터링 목적의 'OncoLapse-CRC'의 국내 품목허가 시점을 2025년 상반기로 예상하고 있습니다.

다) 싱글셀 기반 바이오마커 발굴 및 치료제 개발

당사는 싱글셀 분석 서비스의 기반이 되는 기술을 활용하여 공동연구를 확대하고, 이를 기반으로 신약개발 초기 단계의 후보물질을 확보하거나 동반진단 제품을 개발하는 방향으로 사업을 확장하고 있습니다. 최근 개발되고 있는 많은 항암제가 유전자의 돌연변이를 타겟으로 하고 있어 항암제 사용을 위한 바이오마커 발굴과 동반진단용 의료기기의 개발 또한 활발히 진행되고 있습니다. 당사는 이미 허가가 완료된 항암제에 대해 동반진단기기를 개발하거나 제약사의 신약개발 과정에 참여하여 바이오마커 발굴부터 동반진단 의료기기 제품의 허가까지 공동으로 수행할 수 있습니다. 실제 당사는 글로벌 제약사가 주도하는 다수의 임상 시험에 참여하여 암 유전체 분석 서비스, 바이오마커 발굴과 동반진단 개발을 진행하고 있으며, 현재는 개인 맞춤형 항암백신도 자체 개발 중입니다.

4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요당사의 영업상황의 개요는 상기 기재되어있는 "III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요" 내용을 참고해주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 감사 전 별도재무제표로 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 5(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 4(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

지니너스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

자 산

I. 유동자산

36,805,644,583

49,527,190,833

현금및현금성자산
22,748,385,027

44,848,560,399

매출채권
2,840,377,613

297,783,936

단기기타채권
104,423,588

-

단기기타금융자산
8,044,075,354

-

재고자산
2,973,602,247

4,291,664,308

당기법인세자산
37,990,128

14,696,110

기타유동자산
56,790,626

74,486,080

II. 비유동자산

8,990,982,988

8,534,440,711

유형자산
7,888,578,986

7,236,095,059

사용권자산
169,523,451

331,404,920

무형자산
656,815,285

656,910,795

장기기타채권
272,668,006

266,523,088

기타비유동자산
3,397,260

43,506,849

자 산 총 계

45,796,627,571

58,061,631,544

부 채

I. 유동부채

2,526,795,964

5,563,274,159

매입채무
129,076,200

407,416,168

단기기타채무
463,906,477

1,413,196,371

유동성리스부채
62,151,583

175,584,755

기타유동부채
1,871,661,704

3,567,076,865

II. 비유동부채

89,136,608

592,370,189

리스부채
106,235,352

154,935,180

순확정급여부채
(17,098,744)

437,435,009

부 채 총 계

2,615,932,572

6,155,644,348

자 본

I. 자본금
16,303,972,500

5,434,657,500

II. 자본잉여금
55,880,405,517

66,825,414,908

III. 기타자본
1,417,796,944

1,279,886,341

IV. 결손금
(30,421,479,962)

(21,633,971,553)

자 본 총 계
43,180,694,999

51,905,987,196

부채및자본총계
45,796,627,571

58,061,631,544

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 5(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

지니너스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

I. 매출액

10,083,387,356

8,134,300,266

II. 매출원가

8,691,074,001

7,108,692,136

III. 매출총이익

1,392,313,355

1,025,608,130

판매비와관리비

10,786,808,448

8,646,827,897

IV. 영업손실

(9,394,495,093)

(7,621,219,767)

기타수익
17,962,603

146,353,555

기타비용
18,619,355

43,805,368

금융수익
351,740,258

61,393,509

금융비용
15,026,006

1,561,819,965

V. 법인세비용차감전순손실

(9,058,437,593)

(9,019,098,036)

VI. 법인세비용

-

-

VII. 당기순손실

(9,058,437,593)

(9,019,098,036)

VIII. 기타포괄손실

270,929,184

270,929,184

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

270,929,184

270,929,184

확정급여제도의 재측정요소
270,929,184

(13,987,028)
(13,987,028)

IX. 총포괄손실

(8,787,508,409)

(9,033,085,064)

X.주당손익

기본 및 희석주당손실

(278)

(396)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 5(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

지니너스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
이 익잉여금
총 계

2021.01.01(전기초)
2,665,772,500
-
(1,288,764,427)
(12,600,886,489)
(11,223,878,416)

주식매수선택권
-
-
1,064,975,028
-
1,064,975,028

상환전환우선주의 보통주 전환
1,768,885,000
29,633,341,488
1,503,675,740
-
32,905,902,228

유상증자
1,000,000,000
37,192,073,420
-
-
38,192,073,420

당기순손실
-
-
-
(9,019,098,036)
(9,019,098,036)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(13,987,028)
(13,987,028)

2021.12.31(전기말)
5,434,657,500
66,825,414,908
1,279,886,341
(21,633,971,553)
51,905,987,196

2022.01.01(당기초)
5,434,657,500
66,825,414,908
1,279,886,341
(21,633,971,553)
51,905,987,196

주식매수선택권
-
-
137,910,603
-
137,910,603

무상증자
10,869,315,000
(10,945,009,391)
-
-
(75,694,391)

당기순손실
-
-
-
(9,058,437,593)
(9,058,437,593)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
270,929,184
270,929,184

2022.12.31(당기말)
16,303,972,500
55,880,405,517
1,417,796,944
(30,421,479,962)
43,180,694,999

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 5(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

지니너스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(11,937,599,714)

(9,288,967,625)

1. 영업활동에서 창출된 현금

(12,010,558,405)

(9,285,226,314)

(1) 당기순손실
(9,058,437,593)

(9,019,098,036)

(2) 조정
2,707,176,334

4,163,712,043

감가상각비
1,270,976,351

942,780,032

무형자산상각비
142,916,698

65,180,783

퇴직급여
445,641,400

407,549,650

급여
(4,929,859)

18,900,219

주식보상비용
137,910,603

1,064,975,028

사용권자산상각비
184,303,081

130,214,549

이자비용
8,339,408

1,088,506,472

파생상품평가손실
-

469,488,725

이자수익
(133,976,932)

(61,207,768)

금융상품평가이익
(44,075,354)

-

금융자산처분이익
(166,910,435)

-

재고자산평가손실
845,363,347

-

유형자산처분손실
511,671

841,162

외화환산손실
6,686,598

871,920

외화환산이익
(3,386,505)

(4,242)

리스자산처분손실
8,552,475

-

무형자산손상
6,876,954

-

잡손실
2,376,833

35,615,513

(3) 운전자본변동
(5,659,297,146)

(4,429,840,321)

매출채권의 감소(증가)
(2,544,527,895)

56,494,864

기타유동자산의 감소(증가)
(41,740,463)

(74,486,080)

기타비유동자산의 감소(증가)
40,109,589

(43,506,849)

당기법인세자산의 감소(증가)
(23,294,018)

(6,423,150)

재고자산의 감소(증가)
472,698,714

(3,034,088,294)

매입채무의 증가(감소)
(278,339,968)

(311,385,280)

단기기타채무의 증가(감소)
(959,541,975)

475,496,610

기타유동부채의 증가(감소)
(1,695,415,161)

(1,331,832,227)

순확정급여부채의 증가(감소)
(629,245,969)

(160,109,915)

2. 이자수익의 수취

81,298,099

96,187,358

3. 이자비용의 지급

(8,339,408)

(99,928,669)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(9,899,905,849)

10,695,175,604

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

42,212,789,634
13,010,000,000

단기기타금융자산의 감소
-

13,010,000,000

당기손익인식공정가치측정금융자산의 감소
42,204,712,631

-

유형자산의 처분
436,363

-

임차보증금의 감소
7,640,640

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(52,112,695,483)
(2,314,824,396)

당기손익인식공정가치측정금융자산의 증가
(50,037,802,196)

-

유형자산의 취득
(1,908,855,145)

(1,640,153,373)

임차보증금의 증가
(15,000,000)

(274,866,000)

무형자산의 취득
(151,038,142)

(399,805,023)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(261,303,934)

34,739,972,254

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

-

38,192,073,420

유상증자
-

38,192,073,420

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(261,303,934)

(3,452,101,166)

유동성장기차입금의 감소
-

(36,000,000)

장기차입금의 감소
-

(3,304,000,000)

유동성리스부채의 감소
(185,609,543)

(112,101,166)

무상증자
(75,694,391)

-

IV. 현금및현금성자산의 증가

(22,098,809,497)

36,146,180,233

V. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(1,365,875)

4,240

VI. 기초의 현금및현금성자산

44,848,560,399

8,702,375,926

VII. 기말의 현금및현금성자산

22,748,385,027

44,848,560,399

- 결손금처리계산서(안)

결 손 금 처 리 계 산 서

제 5(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

I. 미처리결손금

30,421,272

21,633,972

1. 전기이월미처리결손금
21,633,972

12,600,886

2. 당기순손실
9,058,229

9,019,098

3. 확정급여제도의 재측정요소
(270,929)

13,988

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

30,421,272

21,633,972

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상혁
1963.02.11
해당
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상혁
이화여자대학교 교수
2006.08 ~ 현 재
이화여자대학교 생명과학과 교수
-

1995.03 ~ 2006.07
이화여자대학교 화학과 교수

2022.01 ~ 2022.12
한국유전체학회 회장

2011.01 ~ 2012.12
한국생물정보시스템생물학회 회장

2009.12 ~ 2012.12
국가생명연구자원정보센터 센터장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상혁
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[이상혁 사외이사 후보자]본 후보자는 생명정보학 및 유전체학 분야의 석학으로써 오랜 시간 축적한 관련분야의 전문성과 식견을 활용하여 당사의 기술 기여를 위한 높은 수준의 직무 및 자문능력을 갖추고 있음. 또한 본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주 등으로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 당사와의 여신거래를 포함한 관련 거래사실, 타 업체 이사 겸직 등의 사례가 없어 공정하고 독립적으로 의사결정 및 직무를 수행할 것으로 기대됨.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이상혁 사외이사 후보자]본 후보자는 현직 교수이자 생명정보학 및 유전체학 분야의 석학으로, 전문지식을 활용한 자문능력을 통해 당사의 기술발전에 이바지할 것으로 기대되어 사외이사후보로 추천합니다.

확인서

사외이사 확인서(이상혁).jpg
사외이사 확인서(이상혁)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
6.6억원

최고한도액
15억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.2억원

최고한도액
1억원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영성과 및 기술혁신에 기여하였거나, 기여할 수 있는 임직원의 장기근속을 유도하고 임직원의 동기부여 강화를 통한 적극적인 참여를 유도하여 경영성과를 높이고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이상혁
등기임원
사외이사
보통주
100,000주

송규영
미등기임원
이사
보통주
30,000주

이시영
미등기임원
이사
보통주
30,000주

OOO외 1명
직원
직원
보통주
150,000주

총( 5 )명
-
-
-
총( 310,000 )주

주1) 상기 주식매수선택권 부여자의 직책은 금번 제5기 정기주주총회 개최일인 2023년 3월 30일을 기준으로 작성하였으며, 이 중 이상혁 사외이사는 해당 총회에서 사외이사 선임여부가 결정됩니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 / 310,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액으로 함,그 행사가액을 조정하는 경우에도 같음. 가. 주식매수선택권 부여일 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176주의7의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가 나. 당해 주식의 권면액 ※금번 부여의 건은 제5기 정기주주총회에서 결의할 예정임에 따라 주총 전일 주식시장 마감 후 행사가격을 산출하여 주총 당일날 결정할 예정임2. 행사기간결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 4년 이내 행사할 수 있음
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권부여와 관련된 세부내용은 관계법령 및 당사 정관, 계약서에 따라 결정하고 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 변동될 수 있음
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

32,607,945주
발행주식 총수의 15%
보통주
4,891,191
2,722,191

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022년 3월 31일
4명
보통주
120,000
-
-
120,000

2021년
2021년 3월 30일
33명
보통주
1,413,000
-
204,000
1,209,000

2020년
2020년 3월 24일
18명
보통주
1,275,000
-
435,000
840,000

계
-
총( 55 )명
-
총( 2,808,000 )주
총( 0 )주
총( 639,000 )주
총( 2,169,000 )주

주1) 상기 주식수는 2022년 7월 14일을 기준으로 변동된 무상증자분을 반영하였습니다. 무상증자에 관한 자세한 사항은 2022년 6월 29일에 공시된 "주요사항보고서(무상증자결정)"를 참고하여 주시기 바랍니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전인 2023년 3월 22일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.kr-geninus.com:9008/) IR→공시자료 항목에 게재할 예정입니다.향후 사업보고서의 오기, 변경사항 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표 도입 결정당사 이사회는 2023년 2월 15일 주주의 의결권 행사 편의를 제고하기 위해 금번 주주총회부터 전자투표 제도를 도입하고 시행하기로 결의하였습니다. 이에 따라 2023년 3월 30일 개최 예정인 제5기 정기주주총회부터 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.■ 주주총회 집중일 개최 사유 신고당사는 제5기 정기주주총회 개최 시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하고자 노력하였으나, 주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 제출일, 감사인의 감사기간 및 감사보고서 제출 일정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회일을 결정하게 되었습니다. 향후 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.■ 코로나19에 관한 사항질병관리청 가이드에 따르면 의심증상 발생 시, 또는 3밀(밀폐, 밀집, 밀접) 환경 등에서는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 가급적이면 마스크를 착용해주시기를 '적극 권고' 드립니다.