제일연마 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 제일연마

주주총회소집공고
2.9
제일연마공업(주)

주주총회소집공고

2023년 03월 15일

회 사 명 :
제일연마공업 주식회사

대 표 이 사 :
오유인, 오현수, 추헌주

본 점 소 재 지 :
경북 포항시 남구 대송로 101번길 34(장흥동)

(전 화) 054-285-8401

(홈페이지)http://www.grinding.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박민호

(전 화) 054-285-8401

주주총회 소집공고

(제49기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제19조에 의하여 제49기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 당사는 ESG경영에 동참하고자 기존의 한국예탁결제원을 통한 서면 주주총회 소집통지를 대신하여 전자공시로 갈음하고자 합니다. (관계법령 상법 제542조의4)

- 아 래 - 1. 일시 : 2023년 03월 30일(목) 오전 11:00 2. 장소 : 경북 포항시 남구 대송로 101번길 34(장흥동) 본사회의실 3. 회의의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사위원의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 ① 제1호 의안 : 제49기(2022.01.01∼2022.12.31) 별도재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 배당금 : 주당 270원(현금배당) ② 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (15억) 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국 거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시 를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주의 인적사항 기재 및 인감 날인), 대리인의 신분증 위임자의 인감증명서 1부(법인의 경우), 위임자의 신분증 사본 1부(개인의 경우) 7. 기타사항 - 비상사태 발생 및 정기주주총회의 소집절차, 준비를 위한 세부사항은 대표이 사에게 일임.

- 당사는 2023년 3월 22일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.grinding.co.kr, IR → DART공시자료 )에 게재할 예정입니다. 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 발생할 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

오유인(출석률: 100%)
오현수(출석률: 100%)
추헌주(출석률: 100%)
이재영(출석률: 100%)
박동수(출석률: 100%)
정병학(출석률: 100%)
이재형(출석률: 100%)
권오상(출석률: 100%)
심명규(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.13
내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

2
2022.03.02
제48기 재무제표 내부결산확정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

3
2022.03.08
제48기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

4
2022.03.16
자기주식 취득 신탁계약 해지의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

5
2022.03.30
스탠다드2021엠엔에이제1호사모투자 합자회사 유한책임사원 퇴사의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

6
2022.03.31
대표이사 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

7
2022.03.31
감사위원회 위원 및 대표감사위원 선출의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

8
2022.03.31
임원 연봉 기준 승인의 건
기권
기권
기권
기권
-
-
찬성
찬성
찬성

9
2022.03.31
사내이사 보수 집행 승인의 건
기권
기권
기권
기권
-
-
찬성
찬성
찬성

10
2022.03.31
사외이사 보수 집행 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
기권
기권
기권

11
2022.06.22
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

12
2022.08.25
포항공장 생산용역 자회사 설립의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

13
2022.08.25
중국판매법인 지분 전부 양도의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

14
2022.08.29
안성공장 생산중단 및 외주생산 전환의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

15
2022.09.14
태풍 힌남노 피해로 인한 생산중단 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

16
2022.09.22
태풍 힌남노 피해복구 완료에 따른 생산재개의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

17
2022.10.11
한국산업은행 다모아 플러스 한도대출 기한연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

18
2022.10.18
자회사 씨지더블유(주) 자본금 증자의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

19
2022.11.03
수입신용장(일람불) 한도 약정 체결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

20
2022.11.18
자기주식 취득을 위한 신탁 계약 체결 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

21
2022.12.22
사내이사 성과급 승인의 건
기권
기권
기권
기권
-
-
찬성
찬성
찬성

22
2022.12.22
동일산업(주) 상장주식 매수 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이재형 사외이사권오상 사외이사심명규 사외이사
2022.01.13
내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가의 건
가결

2022.03.02
제48기 재무제표 내부결산확정의 건
가결

2022.03.08
제48기 정기주주총회 개최의 건
가결

2022.03.16
자기주식 취득 신탁계약 해지의 건
가결

2022.03.30
스탠다드2021엠엔에이제1호사모투자 합자회사 유한책임사원 퇴사의 건
가결

2022.03.31
대표이사 변경의 건
가결

2022.03.31
감사위원회 위원 및 대표감사위원 선출의 건
가결

2022.03.31
임원 연봉 기준 승인의 건
가결

2022.03.31
사내이사 보수 집행 승인의 건
가결

2022.03.31
사외이사 보수 집행 승인의 건
가결

2022.06.22
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 건
가결

2022.08.25
포항공장 생산용역 자회사 설립의 건
가결

2022.08.25
중국판매법인 지분 전부 양도의 건
가결

2022.08.29
안성공장 생산중단 및 외주생산 전환의 건
가결

2022.09.14
태풍 힌남노 피해로 인한 생산중단 연장의 건
가결

2022.09.22
태풍 힌남노 피해복구 완료에 따른 생산재개의 건
가결

2022.10.11
한국산업은행 다모아 플러스 한도대출 기한연장의 건
가결

2022.10.18
자회사 씨지더블유(주) 자본금 증자의 건
가결

2022.11.03
수입신용장(일람불) 한도 약정 체결의 건
가결

2022.11.18
자기주식 취득을 위한 신탁 계약 체결 건
가결

2022.12.22
사내이사 성과급 승인의 건
가결

2022.12.22
동일산업(주) 상장주식 매수 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사내이사
4
1,300,000,000
937,964,500
234,491,125
-

사외이사
3
36,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

PT. CHEIL ABRASIVE INDONESIA(종속회사)
매출, 매입
2022.01.01 ~ 2022.12.31
192
26.71

금성연마공업(주)(종속회사)
매출, 매입
2022.01.01 ~ 2022.12.31
71
9.83

씨지더블유(주)(종속회사)
매출, 매입
2022.11.01 ~ 2022.12.31
11
1.57

※ 상기 비율은 2022년도 매출총액(별도 기준) 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 연마제품은 철강, 조선, 건설, 항공, 기계, 전자, 의료산업 뿐만 아니라, 첨단산업에 이르기까지 산업전반에 걸쳐 기초소모자재로 사용됩니다. 전방산업이 국가기간 산업의 주를 이루는 특성 때문에 수요처가 급격히 증가하거나 줄어드는 변동성이 약하고,신제품의 출현으로 기존 제품을 대량으로 대체 할 수 있는 시장이 아니므로 안정성이매우 뛰어난 산업입니다.(2) 산업의 성장성 연마제품은 크게 연마지석, 연마포, 연마지 등으로 구분이 되며, 이중 당사의 주생산품인 연마지석제품은 철강산업의 조강생산량, 자동차, 건설, 기계산업등과 세계 및 국내경기의 성장과 더불어 함께 성장하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 대체적인 연마지석시장의 경기변동은 철강관련산업의 변동에 따라 영향을 받는데 레지노이드 절단, 레지노이드 옵셋제품의 경우 건설, 조선등의 산업경기여건에 따라 경기변동영향을 받으며, 비트리파이드, CBN 제품등은 철강, 자동차등의 산업경기여건에 따라 경기변동 영향을 받습니다. 계절적인 수요의 변동은 적은 반면에, 관련산업(철강, 건설, 조선, 자동차, 일반기계 등)의 조업일수에 따라 경기변동 영향을 받습니다.(4) 경쟁의 요소 ① 레지노이드 연마지석 연마석 제품 중 저가의 제품으로 가격이 경쟁의 가장 주요한 요소가 될 수 있습니다. 또한 제품의 사용자가 숙련된 기술자들이므로 품질도 중요한 경쟁요소라 할 수 있습니다. 따라서 품질이 떨어지는 제품은 저가에도 불구하고 경쟁력이 없습니다.② 비트리파이드 연마지석, CBN(초지립) 연마지석 정밀가공을 요하는 연마기계에 장착되는 연마석으로 주된 경쟁요소로는 품질, 납기, 판매 후의 A/S를 꼽을 수 있습니다. 대부분이 주문제작 형태로 이루어 지고 각각의 연마기계별로 다양한 제품의 연마석이 사용되므로, 고객이 원하는 종류와 품질의 제품을 정해진 기일내에 납품하지 못하면 경쟁력을 상실하게 됩니다. 또한, 고정 거래처에 지속적으로 납품이 가능한 제품으로 판매 후 A/S가 제대로 이루어지지 못할 경우 고정 고객을 잃을 수도 있습니다.우수한 품질의 제품을 일정기간 내에 생산하기 위해선 공장의 가동률, 수율 등도 매우 중요한 경쟁 요소가 됩니다. (5) 자원조달의 특성① 당사 제품의 주원재료는 지립이며 대부분 수입에 의존하고 있습니다. 지립의 가격변동은 기본적으로 국제시세의 영향을 받는데 이중 수급변동의 영향이 가장 크고 또한 환율과 유가의 변동에 따라서도 영향을 받습니다. 레지노이드와 비트리파이드에 사용되는 지립의 종류는 동일하지만 레지노이드는 비트리파이드에 비해 상대적으로 품질이 열위한 제품을 사용하므로 중국에서 매입하는 비중이 높고 비트리파이드의 경우 고품질의 제품이 필요하므로 유럽과 일본 등에서 매입하고 있습니다. 당사 지립의 최대 수입처가 있는 중국의 지립가격 상승시에는 유럽, 미국, 일본 등에서 대체수입할 수 있도록 수입처 다변화를 유지하고 있습니다.② 결합제 레지노이드 및 비트리파이드 결합제는 국내 및 해외에서 구매하고 있으며 결합제는 구매가능 업체가 다양하므로 각종 수입여건 등에 커다란 영향을 받지 않는 등 수급에는 큰 어려움이 없습니다. (6) 관련법령 및 정부규제당사는 1989년 대기환경보전법 시행령 별표8에 의하여 사업장별 환경관리인의 자격기준에 맞게 환경관리인이 근무하고 있으며, 대기2종사업장에 부합한 집진시설의 설치를 완료하였으며, 폐기물은 폐기물처리 전문회사에 위탁하여 처리하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

지속적으로 해외저가제품이 수입되고 있으나, 가격정책 및 원가절감 활동 등으로 매출액 신장 및 이익 창출을 위해 노력하고 있습니다.① PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA : 국내 인건비 및 관리비 등의 상승에 따라 원가경쟁력 및 해외시장 진출의 교두보를 확보하기 위하여 2002년 인도네시아에 연마지석을 제조 및 판매하는 해외현지법인을 설립하였으며, 그 보유 지분율은 95%(US$475,000)이고, 대표이사 오유인이 5%(US$25,000)를 출자하였습니다. 그리고 2012년 2월에 당사가 US$475,000(95%), 대표이사 오유인이 US$25,000(5%) 총 US$500,000을 추가로 출자하였습니다. 한편, 2012년 하반기 중 인도네시아 현지 매출증대를 위하여 손자회사인 판매법인 PT. SINAR INDAH JAYA ABADI 를 인도네시아 현지에 설립하였습니다. 설립자본금US$250,000 중 US$ 237,500(95%)는 현지에서 연마석 제조를 담당하고 있는 자회사인 PT. CHEIL ABRASIVE INDONESIA가 , US$ 12,500(5%)는 당사 대표이사가 각각 투자하였습니다. 또한, 자회사인 PT. CHEIL ABRASIVE INDONESIA의 자본확충을 위하여 2015년 상반기 중 당사가 US$950,000(95%), 대표이사 오유인이 US$50,000(5%) 총 US$1,000,000을 추가로 출자하였고, 2017년 하반기 중 당사가 US$1,425,000(95%), 대표이사 오유인이 US$75,000(5%) 총 US$1,500,000을 추가로 출자하였습니다. 2018년 하반기 중 당사가 대표이사 오유인으로부터 PT. CHEIL ABRASIVE INDONESIA 주식 174,000주(328백만원)를 취득하여 지분율은 당사가 99.97%, 대표이사 오유인이 0.03%로 변경되었습니다. 이어서 2019년 상반기 중 당사가 US$3,499,000(99.97%), 대표이사 오유인이 US$1,000(0.03%) 총 US$3,500,000을 추가로 출자하였습니다. 2020년 1분기 중 당사가 US$4,198,800(99.97%), 대표이사 오유인 US$1,200(0.03%) 총 US$4,200,000을 출자하였으며, 2분기에 이어 당사가 US$2,099,400(99.97%), 대표이사 오유인 US$600(0.03%) 총 US$2,100,000을 출자 하였습니다.② 금성연마공업(주) : 2009년 하반기 경영권 취득을 통한 사업다각화 및 역량강화를 위하여 당사와 같은 업종을 영위하는 경기도 안산에 위치한 금성연마공업(주)의 지분 100%를 인수하게 되었습니다. 한편, 2016년 상반기 중 자본감소 결의에 따라 47,000주를 1주당 70,000원에 유상감자 실시하였으며, 2016년에 이어 2017년 상반기 중 자본감소 결의에 따라 18,000주를 1주당 120,000원에 유상감자 실시 하였습니다.③ 第一硏磨(上海)貿易有限公司(제일연마(상해)무역유한공사) : 당사가 100% 출자하여 설립한 중국현지 판매법인으로 2011년에 1차 자본금 CNY 271,807(약 US$42,000), 2012년 1월에 CNY 263,656(약 US$42,000), 2012년 2월에 CNY 464,537(약 US$74,000), 총 CNY 1,000,000(약 US$158,000)을 출자하였습니다. 그리고 2020년 US$250,000를 100% 추가 출자 하였습니다. 2022년 하반기 중 전체 지분을 양도하여 종속회사에서 제외 되었습니다.④ CHEIL GRINDING WHEEL VINA LIMITED LIABILITY COMPANY : 당사는 2019년에 US$1,739를 100% 출자하여 베트남 현지법인을 설립하였습니다. 이어서 2020년 상반기 중 당사가 US$300,767(100%)을 추가 출자하였고, 2021년 하반기 중 당사가 US$527,551을 추가 출자 하였습니다.⑤ 씨지더블유(주) : 당사의 생산용역업무 수행을 위하여 2022년 하반기 중 자본금 5천만원으로 설립 하였으며 이후 1억5천만원을 추가 출자 하였습니다.이러한, 해외 매출신장확대 및 국내 생산기술 역량강화를 위한 노력으로 추후 좋은 결과를 기대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주 업종은 한국표준산업분류상 "기타 비금속 광물제품 제조업(소분류 : C239)"에 속하는 연마재 제조업체로서 연마지석 외의 매출액 및 자산총액이 전체 부문의 10%이상되는 사업부문이 없기 때문에 지배적 단일사업부문으로 부문별 기재를 생략합니다.

* 참고 : 한국표준산업분류표

대분류
중분류
소분류
세분류
세세분류

제조업(C)
비금속 광물제품제조업(C23)
기타 비금속광물제품 제조업(C239)
그외 기타 비금속광물제품 제조업(C2399)
연마재 제조업(C23992)

* 통계청 - 한국표준산업분류(10차 개정- 2017.01.13, 2017.07.01부터 시행)

(2) 시장점유율

주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적인 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

당사의 연마지석 매출 대부분은 내수에 치중되어 있으며, 철강, 자동차, 조선 업체등 관련 거래처와의 오랜 거래 및 신뢰관계로 타 경쟁사보다 안정적인 영업 및 협력체계를 바탕으로 최대의 시장점유율과 타 경쟁사를 앞서는 브랜드 인지도를 유지하고 있습니다. 또한, 항상 고객이 원하는 품질과 납기를 준수하고 판매 후의 철저한 A/S를 통해 고객만족을 이행하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도-20221231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.grinding.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1) 연결재무제표

① 연결재무상태표

연결재무상태표

제 49(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 48(전) 기 2021년 12월 31일 현재

제일연마공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

자 산

I. 유동자산

53,268,101,591

53,855,547,633

현금및현금성자산
7,652,752,355

11,747,815,352

단기금융자산
10,686,679,073

5,506,045,639

매출채권및기타채권
11,745,413,577

10,609,724,500

재고자산
22,334,867,597

24,862,530,408

기타유동자산
792,438,071

1,107,278,015

당기법인세자산
55,950,918

22,153,719

II. 비유동자산

50,849,774,306

52,613,705,736

당기손익-공정가치측정금융자산
947,146,312

1,001,251,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,350,635,823

8,556,085,980

관계기업투자
9,024,279,426

8,828,623,560

장기매출채권및기타채권
322,660,214

373,673,032

확정급여자산
391,704,078

-

유형자산
27,037,536,017

29,718,040,822

투자부동산
4,347,996,130

1,901,406,923

무형자산
2,144,381,024

2,208,174,089

비유동이연법인세자산
283,435,282

26,450,330

자 산 총 계

104,117,875,897

106,469,253,369

부 채

I. 유동부채

9,637,922,726

8,628,601,315

매입채무및기타채무
5,769,312,985

7,210,866,022

유동성장기차입금
30,617,973

-

당기법인세부채
782,447,518

1,032,877,177

기타유동부채
3,055,544,250

384,858,116

II. 비유동부채

2,313,081,870

4,947,271,682

장기매입채무및기타채무
53,554,200

73,000,000

장기차입금
19,613,769

-

확정급여부채
-

1,861,588,064

이연법인세부채
2,239,913,901

3,012,683,618

부 채 총 계

11,951,004,596

13,575,872,997

자 본

I. 지배기업소유주지분

92,079,784,901

92,822,827,698

자본금
5,000,000,000

5,000,000,000

자본잉여금
11,528,649,816

11,528,649,816

기타자본항목
(19,030,012,390)

(17,470,983,130)

기타포괄손익누계액
1,418,940,516

3,084,056,721

이익잉여금
93,162,206,959

90,681,104,291

II. 비지배지분

87,086,400

70,552,674

자본 총계

92,166,871,301

92,893,380,372

부 채 와 자 본 총 계

104,117,875,897

106,469,253,369

② 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 49(당) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 48(전) 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제일연마공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

Ⅰ.매출액(주4,22,33)

83,435,241,806

79,747,901,283

Ⅱ.매출원가(주23,27,33)

66,214,799,996

62,358,583,467

Ⅲ.매출총이익

17,220,441,810

17,389,317,816

Ⅳ.판매비와관리비(주13,24,27)

12,091,306,604

10,784,889,183

Ⅴ.영업이익

5,129,135,206

6,604,428,633

Ⅵ.금융손익(주9,25)

563,876,720

203,741,648

금융수익
1,815,885,342

1,163,648,375

금융비용
1,252,008,622

959,906,727

Ⅶ.기타영업외손익(주26)

(3,229,225,389)

846,600,261

기타수익
696,802,074

959,654,498

기타비용
3,926,027,463

113,054,237

Ⅷ.관계기업에 대한 지분법손익

127,458,606

320,909,359

Ⅸ.법인세비용차감전순이익

2,591,245,143

7,975,679,901

Ⅹ.법인세비용(주29)

384,179,267

1,880,474,414

XⅠ.당기순이익

2,207,065,876

6,095,205,487

XⅡ.기타포괄손익

620,133,313

3,496,948,620

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

1,193,674,697

949,760,008

확정급여제도의 재측정요소
650,043,315

(744,296,003)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
474,906,215

1,720,485,298

지분법이익잉여금변동
68,725,167

(26,429,287)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

(573,541,384)

2,547,188,612

해외사업환산손익
(558,692,053)

1,187,520,037

지분법자본변동
(14,849,331)

1,359,668,575

XⅢ.총포괄이익

2,827,199,189

9,592,154,107

XⅣ.당기순이익의 귀속

2,207,065,876

6,095,205,487

지배기업 소유주에게 귀속되는 순이익
2,187,218,460

6,083,992,318

비지배지분에 귀속되는 순이익
19,847,416

11,213,169

XⅤ.총포괄이익의 귀속

2,827,199,189

9,592,154,107

지배기업 소유주에게 귀속되는 총포괄이익
2,810,665,463

9,576,467,490

비지배지분에 귀속되는 총포괄이익
16,533,726

15,686,617

XⅥ.주당이익(주28)

기본주당이익
297

813

희석주당이익
297

813

2) 별도재무제표

① 재무상태표

재무상태표

제 49 기 2022년 12월 31일 현재

제 48 기 2021년 12월 31일 현재

제일연마공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

38,605,477,897

39,394,382,339

현금및현금성자산(주5,33)
4,098,688,892

8,691,122,442

단기금융상품(주33,34)
10,101,948,887

5,024,585,879

매출채권및기타채권(주6,33,34)
9,955,622,752

8,761,757,696

재고자산(주7,11)
14,000,325,316

16,529,742,311

기타유동자산(주8)
448,892,050

387,174,011

Ⅱ.비유동자산

50,956,911,849

52,718,177,526

당기손익-공정가치측정금융자산(주9,33)
947,133,500

1,001,251,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주9,33)
6,350,635,823

8,556,085,980

종속기업투자(주10)
19,905,622,174

20,008,253,174

관계기업투자(주10)
6,208,277,948

6,208,277,948

장기매출채권및기타채권(주6,33)
220,746,338

256,542,546

유형자산(주11,14)
11,178,005,161

13,889,093,604

투자부동산(주12)
4,347,996,130

1,901,406,923

무형자산(주13)
869,234,224

897,266,351

확정급여자산(주17)
929,260,551

-

자 산 총 계

89,562,389,746

92,112,559,865

부 채

Ⅰ.유동부채

12,287,404,839

10,464,002,901

매입채무및기타채무(주15)
8,883,206,951

9,437,924,628

유동성장기부채(주14,34)
9,355,491

-

당기법인세부채(주30)
673,175,885

853,525,582

기타유동부채(주16)
2,721,666,512

172,552,691

Ⅱ.비유동부채

84,691,426

1,427,756,963

장기매입채무및기타채무(주15,34)
53,554,200

53,000,000

장기차입금(주14,34)
5,993,092

-

확정급여부채(주17)
-

582,833,585

이연법인세부채(주11,29)
25,144,134

791,923,378

부 채 총 계

12,372,096,265

11,891,759,864

자 본

Ⅰ.자본금(주18)

5,000,000,000

5,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금(주18)

11,720,052,523

11,720,052,523

Ⅲ.기타자본항목(주19)

(19,030,012,390)

(17,470,983,130)

Ⅳ.기타포괄손익누계액(주20)

1,532,818,374

2,627,625,778

Ⅴ.이익잉여금(주11,21)

77,967,434,974

78,344,104,830

자 본 총 계

77,190,293,481

80,220,800,001

부 채 및 자 본 총 계

89,562,389,746

92,112,559,865

② 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 49 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 48 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제일연마공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

Ⅰ.매출액(주22)

71,732,783,163

68,746,298,749

Ⅱ.매출원가(주23,27)

60,492,520,260

56,746,680,686

Ⅲ.매출총이익

11,240,262,903

11,999,618,063

Ⅳ.판매비와관리비(주24,27)

8,285,133,396

7,520,828,352

Ⅴ.영업이익

2,955,129,507

4,478,789,711

Ⅵ.기타영업외손익(주26)

(3,075,165,427)

1,014,145,965

기타영업외수익
1,060,646,213

1,121,473,412

기타영업외비용
4,135,811,640

107,327,447

Ⅶ.금융손익(주25)

267,528,678

75,810,942

금융수익
1,324,133,591

760,027,807

금융비용
1,056,604,913

684,216,865

Ⅷ.법인세비용차감전순이익

147,492,758

5,568,746,618

Ⅸ.법인세비용(주29)

127,891,629

1,207,077,296

Ⅹ.당기순이익

19,601,129

4,361,669,322

XI.세후기타포괄손익

503,600,611

898,666,392

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

503,600,611

898,666,392

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
474,906,215

1,720,485,298

확정급여제도의 재측정요소
28,694,396

(821,818,906)

XII.총포괄손익

523,201,740

5,260,335,714

XIII.주당손익(주28)

기본주당이익

3

583

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일 : 2023년 3월 30일
처분확정일 : 2022년 3월 31일

Ⅰ.미처분이익잉여금

6,452,885,974

8,494,555,830

전기이월미처분이익잉여금
4,834,876,830

4,954,705,414

당기순이익
19,601,129

4,361,669,322

확정급여제도의 재측정요소
28,694,396

(821,818,906)

기타포괄손익
1,569,713,619

-

Ⅱ.임의적립금등의 이입액

-

-

Ⅲ.이익잉여금처분액

(1,943,478,900)

(3,659,679,000)

이익준비금
-

165,000,000

임의적립금
-

1,500,000,000

배당금
1,943,478,900

1,994,679,000

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금(Ⅰ+Ⅱ-Ⅲ)

4,509,407,074

4,834,876,830

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
973,964,500

최고한도액
1,300,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정되오니 이를 참조하시기 바랍니다.당사는 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(http://www.grinding.co.kr)에 주주총회 1주전까지 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 발열체크 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 마스크를 착용해 주시길 적극 권고 드립니다.▶ 주주총회 집중일 개최사유당사는 주주총회 개최일자를 가능한 주주총회 집중일을 피하기 위해 검토하였으나연결결산 일정 및 외부감사인의 회계감사 일정 등으로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.▶ 기타 : 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여