경농 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 경농

주주총회소집공고
2.9
주식회사 경농

주주총회소집공고

2023 년 3 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 경농

대 표 이 사 :
이병만, 이용진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로 77길 28 동오빌딩

(전 화) 02-3488-5844

(홈페이지)http://ww.knco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무본부장
(성 명)김남재

(전 화)02-3488-5844

주주총회 소집공고

(제66기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리 회사는 정관 제16조에 의하여 제66기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래-
1. 소집일시 : 2023년 03월 30일 (목) 오전 9시2. 소집장소 : 동오빌딩 10층 대회의실 (서울특별시 서초구 효령로 77길 28)
3. 회의목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고
2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제66기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※예정배당금 : 1주당 현금배당 400원 (보통주 80%) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (민승규 사외이사 후보-재선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 KEB하나은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 대리행사 관련 사항금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사를 원하시는주주님께서는 전자공시시스템에 공시된 의결권 대리행사 권유참고 서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
가. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인), 대리인의 신분증
나. 위임장 보내실 곳: 서울특별시 서초구 효령로77길 28 동오빌딩14층 재무본부 주주총회 담당자 앞(우편번호06627)전자투표제도에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을참고해 주시기 바랍니다.
6. 전자투표에 관한 사항우리회사는 「상법」 제 368 조의 4 및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도를이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에 대한 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 시스템 - 인터넷/모바일 주소 : https ://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 20일 오전 9시 ~ 2023년 3월 29일 오후 5시 -기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 행사방법 : 인증서 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사-주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증서, 휴대폰인증(pass), 카카오페이인증라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.따라서, 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로전환하기 바랍니다.
8. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 사항- 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 위임장 등 비대면 ·간접적 의결권행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.- 발열 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가 격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.- 질병 관리청 가이드에 따라 주주총회에 참석하는 주주님들께서는 마스크를 착용해주시길 '적극권고' 드립니다.- 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다. 2023년 03월 15일 서울특별시 서초구 효령로 77길 28 동오빌딩 주식회사 경 농 대표이사 이병만, 이용진

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

민승규(출석률: 92%)

찬 반 여 부

1
2022.02.25
제 1호 의안 : 제 65 기 정기주주총회 소집제 2호 의안 : 제 65 기 정기주주총회 현금배당금 지급(안)제 3호 의안 : 재무제표 및 연결 재무제표 확정의 건제 4호 의안 : 전자투표제도 채택의 건
찬성

2
2022.02.25
제 1호 의안 : 긴급사항 발생 시 정기주주총회 변경 권한 위임제 2호 의안 : 정기주주총회 시 해당 임원 불참사항 발생 시 권한대행 순위 제 3호 의안 : 정기주주총회 소집통지, 공고시 코로나19의 확산방지를 위한 협조안내 강화
찬성

3
2022.03.14
기채 및 은행여신에 관한 건
찬성

4
2022.03.15
내부회계관리제도 운영실태보고서 및 감사의 평가보고서 건
찬성

5
2022.03.30
제 65기 주주총회 제 1호 의안 : 제 65기(2021.01.01~ 2021.01.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
찬성

6
2022.04.26
기채 및 은행여신의 관한 건
찬성

7
2022.05.12
기채 및 은행여신의 관한 건
찬성

8
2022.05.17
신규 운영자금 차입
찬성

9
2022.06.03
운전자금대출 일백오십억원 신규의 건(기업어음 발행)
찬성

10
2022.07.27
내부회계관리제도 규정 개정
-

11
2022.10.05
산업은행 기존 운영자금 70억 대환의 건
찬성

12
2022.10.17
농협은행 전자방식 외상매출채권 담보대출 신규약정의 건
찬성

13
2022.11.10
산업은행 기존 운영자금 한도 250억원 기한 연장의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,500,000
25,780
25,780

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
㈜조비(종속회사)
2021.01.23~2022.01.23
57
1.83%

※ 기준 : 단일 거래규모가 2021년말 자산총액(312,930백만원) 대비 1% 이상

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 기준 : 단일 거래규모가 2021년말 자산총액(312,930백만원) 대비 5% 이상

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 업계 산업특성[농약제조 사업부문 : (주)경농]작물보호제산업은 1차산업인 농업에 기반을 둔 산업으로 농업이 국내 GDP에서 차지하는 비중은 미약하나 국민의 건강을 책임지고 있고, 식량과 국가안보와의 관계 등여러 무형적 요인들을 종합적으로 고려할 때 국민경제에 있어 상당히 중요한 위치에 있습니다. 또한 제품원가의 80~90%를 차지하는 화학원제의 대부분을 수입에 의존하다보니, 환율의 영향을 크게 받습니다.작물보호산업은 환경보존운동의 확산 및 강화로 생산량, 판매가격 등에서 규제를 받고 있지만, 향후 수요의 트렌드가 독성이 적은 고기능, 고가의 제품으로 대체를 이루어 금액 면에서 꾸준한 증가가 예상됩니다.

[비료제조 사업부문 : (주)조비]비료는 식물의 성장에 필요한 영양소를 식물이 흡수할 수 있는 형태로 구성해 놓은 영양 물질을 말합니다. 비료 산업은 천연가스 산유국이나 인광석, 염화칼리 등 주요 원료를 생산하거나 보유하고 있는 나라를 제외하고는 국내 수급을 안정적으로 유지하기 위한 내수 중심의 산업입니다. 우리나라의 경우 대부분의 원료를 수입에 의존하고 있어 원칙적으로 국제 경쟁력이 약하다고 볼 수 있으며, 원료 가격 변동에 영향을 많이 받고 있습니다. 반면 비료 산업의 원료는 비료 제품뿐만 아니라 정밀화학관련 제품의 기초 원료로도 사용되므로 연관 산업에 대한 파급 및 수입 대체 효과가 매우 큰 산업입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황[농약제조 사업부문 : (주)경농]

회사는 6.25전쟁 이후 식량부족으로 어려움을 겪던 시절, 국민의 풍요로운 삶과 농산업 발전을 추구하고자 식량증산이라는 큰 목표를 바탕으로 1957년 창업하였습니다. 1960~70년대 새마을운동과 녹색혁명을 통해 벼의 생산성을 향상시켜 식량증산에 공헌하였고, 1980~2000년대 산업발전 정책이 중공업 및 전자산업으로 전환되는 시기에는 안전한 농촌, 친환경 농업 및 고품질 농산물 생산 등에 기여하며 작물보호제 시장을 개척해 왔습니다. 작물보호제 산업은 정부의 농업 정책과 연계성이 큰 산업으로, 최근 FTA 확대에 따른 농산물시장 확대 및 농자재 가격상승으로 국내 농산업 시장의 어려움이 예상됩니다. 정부는 환경을 위한 녹색성장을 달성하기 위해 유기농법, 저작물보호제 및 저화학비료 등 친환경 농업을 적극 장려하고 있습니다. 이러한 정부정책과 소비자의 안전 및 품질에 대한 요구수준 증대는 친환경 작물보호제 중심의 수요 증가와 환경친화 트랜드에 맞춘 제품개발이 활성화되어 궁극적으로 고부가가치 제품의 판매 증가가 기대되고 있습니다.2022년도 순매출액은 202,589백만원으로 전기 174,768백만원 대비 15.9% 증가하였고, 영업이익 26,820만원, 당기순이익 18,699백만원을 시현하였습니다.올해에는 국내 농산업 시장의 전반적인 성장 정체와 업체 간 경쟁이 심화되는 환경 속에서도 전년대비 매출액이 크게 증가하였습니다. 회사는 빠른 시장변화에 신속히 대응하고 종자, 관수, 스마트팜 등 신사업의 지속성장을 통해 시장에서의 경쟁력을 확보하기 위해 매진하고 있습니다.

또한, 해외진출을 위한 원천기술 확보를 지속 추진하고 있으며, 제품개발 단계에서부터 사회에서 요구하는 환경과 안전에 대한 책임을 다해야 한다는 점을 정확하게 인식하고, 정도경영ㆍ윤리경영의 정신을 지속 실천하여 고객과의 신뢰를 위해 노력하고 있습니다. 회사는 혁신적 인사제도의 정착을 통해 핵심인력을 확보하고, 급변하는 사업환경에 빠르게 대응할 수 있는 창조적 조직문화를 구축하였습니다. 또한 지속적 업무 프로세스 개선 및 IT인프라의 적용확대를 통해 내적 체질을 개선하고 전문역량을 향상하였습니다. 뿐만 아니라 최종 소비자를 대상으로 한 Pull-marketing 전략을 수립, 실행하여 미래를 준비하고 시장을 선도할 수 있는 경쟁력을 확보했습니다. 회사의 비전은 "국내 최고의 고객 경험을 제공하는 융복합 농업 솔루션 제공자" 입니다. 가치창조를 통하여 농업인 삶의 질을 발전시키고 환경과 함께하는 녹색성장을 주도해 나갈 것이며, 사회에 공헌하는 기업, 고객에게 사랑받는 기업이 되도록 최선을 다하겠습니다.

[비료제조 사업부문 : (주)조비]

국내 농업 정책은 지속 가능한 농업 개념이 도입되면서 사회적, 경제적 측면뿐 아니라 환경 보전적 측면이 강조되고 있습니다. 또한 비료 판매의 자유화로 시장경쟁은 더욱 치열해지고 농협납품 제품의 입찰경쟁 과열로 비료제조업체의 수익성은 최근 악화되고 있습니다. 그리고, 과거 질보다는 양을 강조하는 증산 농업은 비료의 저투입, 고효율의 지력을 이용한 농업으로 변화되고 있으며, 이에 따라 완효성 등의 기능성 비료의 수요가 늘어나는 반면, 일반 무기질비료의 수요는 점차적으로 감소되는 추세입니다. 또한 작물별, 시비별 농업인의 요구에 맞는 다양화된 맞춤형 기능성 비료의 공급이 활발해지고 농기계 발달 및 스마트팜 등 새로운 농업환경 변화에 따라 생력화/기능성 비료 시장이 확대될 것으로 예상 됩니다.

비료와 관련하여 2차례의 산업합리화 조치에 의한 업계 구조조정 이후 현재 8개의 업체가 비료제조 및 판매에 참여하고 있으며, 조비는 전체 비료시장 중 2021년 기말 기준 약 9.7%의 시장점유율을 유지하고 있습니다. 당사의 2022년 회계연도의 사업 실적은 매출액이 당기 1,486억원으로 전기 846억원에 비하여 640억(75.7%) 증가하였으며, 영업이익은 당기 11,907백만원으로 전기 3,077백만원에 비하여 287% 증가하였으며, 당기순이익은 당기 8,638백만원으로 전기1,851백만원에 비하여 366.7% 증가하였습니다. 2022년에는 COVID-19 및 환율상승, 러시아-우크라이나 전쟁, 중국의 방역 정책, 사전검사제도 등으로 인한 원재료 수급 대란의 어려움속에서 최적화된 판매전략 실행 및 고부가가치 제품의 판매확대 및 수출판로 진출을 통해 수익성을 확보하고자 하였으며, 최저금리 조달을 통한 금융비용 절감 및 선제적인 외환관리 정책으로 손실을 최소화하고자 하였습니다. 이러한 노력으로 전기대비 매출은 640억 증가하였으며, 매출총이익이 107억원 증가하였습니다. 다만, 외화관련손익의 감소(18억) 등으로 전기대비 당기순이익은 67억원 증가하였습니다. 또한 지난 60여년간 비료제조 판매업체로서 축적된 인지도와 기술력을 바탕으로 보다 나은 고객감동을 실현하고, 중장기 사업계획 수립 및 실행을 통하여 미래 시장 선점 및 해외시장 개척, 지속적인 성장기반을 확보해 나가도록 하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원 , %)

구분
매출액
비율(%)

작물보호제
188,104
52%

비료
147,681
41%

스마트팜
9,638
3%

곤충
4,526
1%

종자
4,838
1%

기타
6,818
2%

합 계
361,605
100%

(2) 시장점유율[농약제조 사업부문 : (주)경농]

※ 최근 공정거래위원회의 시정조치로 한국작물보호협회는 시장점유율을 각 회원사에 제공하지 않아 시장점유율은 기재하지 않았습니다.[비료제조 사업부문 : (주)조비]

당사의 시장점유율 추세
(단위 : %)

구 분
제67(전)기
제66(전전)기
제65(전전전)기

농업용비료
9.7
9.5
9.3

* 출처 : 비료협회 출하실적

주요 경쟁사별 시장 점유율
(단위 : 톤,%)

구 분
조비
남해
팜한농
풍농
협화
카프로
세기
합계

2021년
출하량
101,444
420,292
161,842
281,681
69,078
6,119
5,126
1,045,582

점유율
9.7
40.2
15.5
26.9
6.6
0.6
0.5
100.0

2020년
출하량
95,660
388,949
174,992
268,059
67,755
5,440
6,975
1,007,830

점유율
9.5
38.6
17.4
26.6
6.7
0.5
0.7
100.0

2019년
출하량
95,724
450,387
148,746
271,629
58,895
5,576
-
1,030,957

점유율
9.3
43.7
14.4
26.4
5.7
0.5
-
100.0

* 상기 점유율은 농업용 출하기준입니다.

(3) 시장의 특성[농약제조 사업부문 : (주)경농]

작물보호제산업은 초기 설비투자 금액이 많이 드는 자본집약적 특성과 작물에 대한 오랜 연구와 노하우 등 지식집약적 특성이 높은 진입장벽을 형성하여, 현재 소수의 자본력을 갖춘 국내 업체들과 다국적 원제사의 한국법인이 시장을 주도하는 과점 경쟁구조에 있습니다. 또한 최근 세계 각 국가와의 FTA 체결 및 환경오염 등에 대한 우려로 작물보호제의 수요확대 요인을 찾기 어렵다보니, 공급이 수요를 초과하는 수요자 중심의 시장구조를 형성하게 되었습니다. 이에 따라 회사는 각 지역에 있는 농약 판매상과 농협 등의 유통채널 확보에 주력함과 동시에 각 지역의 풍토와 기후에 맞는고품질 작물보호제 개발 및 친환경 작물보호제 개발을 통하여 새로운 시장으로의 진출을 도모하고 있습니다.[비료제조 사업부문 : (주)조비]비료 산업은 대규모 설비/자본 투자가 필요한 전형적인 장치산업이자 자본집약적 산업으로 경기 변동에 영향이 거의 없으며, 안정적인 판매시장을 가지고 있지만 비료의주원료인 요소, DAP등을 대부분을 수입에 의존하기 때문에 원료 가격에 민감하여 원재료 가격이 수익성에 매우 큰 영향을 미칩니다. 농협납품 제품은 입찰 경쟁방식으로 진행되고 있으며, 비료 판매의 자유화로 국내외의 전면적인 경쟁체제로 전환되어 시장경쟁은 더욱 치열해 지고 있습니다. 근래 국내 농업 정책은 녹색성장, 지속 가능한 농업 개념이 도입되면서 사회적, 경제적 측면뿐 아니라 환경보전적 측면이강조되고 있습니다. 또한 비료는 계절 제품으로 적기 안정적인 공급을 위해 생산은 연간 이루어지는데 반해 소비는 시기별로 수요 변동이 크며 특히 성수기(봄,여름)에 집중되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망[농약제조 사업부문 : (주)경농]

안전한 먹거리에 대한 소비자의 관심이 늘어남에 따라 친환경 농자재의 개발 및 수요증가에 대비하고 있으며 작물보호제 이외에 종자, 관수, 스마트팜 등 농산업 전후방위 사업으로 지속적인 사업포트폴리오 다각화를 통해 진출시장의 범위를 넓혀나갈 계획입니다.[비료제조 사업부문 : (주)조비]농촌 인구감소 및 고령화로 인한 노동력 절감 요구에 맞춰 회사는 100% 코팅 비료, 지효성 등 기능성 비료를 개발, 생산 공급하고 있습니다. 또한 지속 가능한 농업이 강조 되면서, 친환경 코팅 완효성 비료와 같은 환경친화형제품과 기능성제품 등 현재 및 미래의 시장상황에 맞추어 시장을 확장해 나갈 것이며, 수출 기회를 도모하여 국내 수요 위축에 대응할 것입니다.

(5) 조직도[농약제조 사업부문 : (주)경농]

(주)경농_66기_조직도

[비료제조 사업부문 : (주)조비]

(주)조비_68기_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1)연결재무제표 1) 연결재무상태표

제 66(당)기 2022. 12. 31 현재

제 65(전)기 2021. 12. 31 현재

주식회사 경농과 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제 66 (당) 기말
제 65 (전) 기말

자 산

I. 유동자산
260,765,667,954
206,547,236,965

(1) 현금및현금성자산
42,515,480,291
26,360,973,566

(2) 매출채권및기타채권
49,500,678,047
36,847,827,320

(3) 기타금융자산
914,529,542
736,990,836

(4) 기타유동자산
981,356,807
1,451,124,053

(5) 재고자산
162,194,642,364
136,702,684,574

(6) 반환재고회수권
4,658,980,903
4,447,636,616

II. 비유동자산
187,867,021,298
182,238,542,501

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,390,671,944
5,717,164,344

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산
457,249,500
472,500,000

(3) 기타금융자산
677,716,247
1,265,821,306

(4) 종속기업 및 관계기업투자주식
1,065,768,804
-

(5) 투자부동산
12,276,514,528
12,607,360,843

(6) 유형자산
145,721,740,116
139,705,982,563

(7) 사용권자산
2,853,009,591
870,296,246

(8) 무형자산
11,712,248,561
11,748,290,826

(9) 반환재고회수권
3,508,110,308
3,692,231,779

(10) 이연법인세자산
5,203,991,699
6,158,894,594

자 산 총 계
448,632,689,252
388,785,779,466

부 채

I. 유동부채
156,932,087,281
123,054,676,615

(1) 매입채무및기타채무
50,290,436,901
38,178,989,054

(2) 단기차입금
87,709,747,882
70,751,837,117

(3) 기타금융부채
358,488,000
708,825,000

(4) 기타유동부채
6,418,950,085
2,864,012,001

(5) 충당부채
253,461
253,461

(6) 환불부채
6,374,473,132
7,138,949,288

(7) 당기법인세부채
4,866,196,324
2,747,316,176

(8) 리스부채
913,541,496
664,494,518

II. 비유동부채
31,216,437,663
28,921,709,029

(1) 장기차입금
10,138,400,000
8,500,000,006

(2) 장기성매입채무및기타채무
13,452,525
4,952,336

(3) 기타금융부채
1,669,000,000
1,114,663,000

(4) 리스부채
1,941,957,579
161,755,422

(5) 충당부채
470,182,090
490,115,232

(6) 환불부채
6,590,643,914
6,787,997,129

(7) 확정급여부채
5,977,566,278
6,402,235,418

(8) 이연법인세부채
4,350,618,772
5,459,990,486

(9) 장기미지급법인세부채
64,616,505
-

부 채 총 계
188,148,524,944
151,976,385,644

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
232,190,540,568
212,370,544,572

I. 자본금
10,845,875,000
10,845,875,000

II. 기타불입자본
34,187,124,416
34,187,124,416

III. 기타자본구성요소
16,222,017,170
16,992,907,966

IV. 이익잉여금
170,935,523,982
150,344,637,190

비지배지분
28,293,623,740
24,438,849,250

자 본 총 계
260,484,164,308
236,809,393,822

부채 및 자본총계
448,632,689,252
388,785,779,466

2) 연결포괄손익계산서

제 66 (당)기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 65 (전)기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 경농과 그 종속기업 (단위 : 원)

과목

제 66(당)기

제 65(전)기

I. 매출액
361,604,573,086
270,269,449,649

II. 매출원가
251,180,078,573
187,051,198,716

III. 매출총이익
110,424,494,513
83,218,250,933

IV. 판매비와관리비
69,449,392,763
66,459,260,462

V. 영업이익
40,975,101,750
16,758,990,471

VI. 영업외수익
8,402,997,470
6,742,100,887

(1) 금융이익
2,493,896,422
1,217,281,554

(2) 기타영업외이익
5,909,101,048
5,524,819,333

VII. 영업외비용
11,450,800,890
6,025,291,957

(1) 금융원가
7,933,322,344
4,001,107,772

(2) 기타영업외비용
3,517,478,546
2,024,184,185

VIII. 법인세비용차감전순이익
37,927,298,330
17,475,799,401

IX. 법인세비용
7,046,805,705
1,368,219,197

X. 연결당기순이익
30,880,492,625
16,107,580,204

1. 지배기업소유주지분
26,843,514,292
15,893,086,800

2. 비지배지분
4,036,978,333
214,493,404

XI. 기타포괄손익
(953,094,639)
892,792,014

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(953,094,639)
892,792,014

- 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 관련 손익
(1,044,080,895)
748,395,103

- 확정급여제도의 재측정요소
90,986,256
144,396,911

XII. 연결총포괄손익
29,927,397,986
17,000,372,218

1. 지배기업소유주지분
26,072,623,496
16,678,122,148

2. 비지배지분
3,854,774,490
322,250,070

XV.연결주당이익

1. 지배주주지분기본주당이익
1,503
890

(2) 별도 재무제표

1) 재무상태표

제 66(당)기 2022. 12. 31 현재

제 65(전)기 2021. 12. 31 현재

주식회사 경농 (단위 : 원)

과 목
제 66 (당) 기말
제 65 (전) 기말

자 산

I. 유동자산
173,907,842,767
146,961,859,273

(1) 현금및현금성자산
36,709,865,781
20,842,730,097

(2) 매출채권및기타채권
27,941,633,142
23,652,373,088

(3) 기타금융자산
964,529,542
912,762,934

(4) 기타유동자산
293,182,310
247,141,209

(5) 재고자산
104,281,400,594
97,573,188,446

(6) 당기법인세자산
-
6,211

(7) 반환재고회수권
3,717,231,398
3,733,657,288

II. 비유동자산
168,200,738,695
165,968,720,235

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,295,671,944
4,163,164,344

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산
457,249,500
472,500,000

(3) 기타금융자산
411,216,247
821,531,499

(4) 종속기업 및 관계기업투자주식
47,854,544,889
49,870,008,966

(5) 반환재고회수권
3,508,110,308
3,692,231,779

(6) 투자부동산
12,647,557,665
13,253,963,881

(7) 유형자산
89,176,615,856
83,805,704,192

(8) 사용권자산
2,269,055,155
950,679,659

(9) 무형자산
3,434,943,965
3,491,147,151

(10) 이연법인세자산
5,145,773,166
5,447,788,764

자산총계
342,108,581,462
312,930,579,508

부 채

I. 유동부채
97,117,412,208
83,149,667,757

(1) 매입채무및기타채무
33,885,070,574
27,072,155,155

(2) 단기차입금
46,836,500,006
43,053,146,634

(3) 기타금융부채
487,663,000
841,585,732

(4) 기타유동부채
5,994,777,837
2,439,178,812

(5) 환불부채
5,093,154,769
6,174,065,215

(6) 리스부채
702,566,435
859,579,544

(7) 당기법인세부채
4,117,679,587
2,709,956,665

II. 비유동부채
19,081,124,348
15,632,491,185

(1) 장기차입금
10,138,400,000
8,500,000,006

(2) 기타금융부채
792,000,000
307,663,000

(3) 환불부채
6,590,643,914
6,788,002,733

(4) 리스부채
1,560,080,434
36,825,446

부채총계
116,198,536,556
98,782,158,942

자 본

I. 자본금
10,845,875,000
10,845,875,000

II. 기타불입자본
17,952,043,817
17,952,043,817

III. 기타자본구성요소
17,415,126,882
18,100,137,777

IV. 이익잉여금
179,696,999,207
167,250,363,972

자본총계
225,910,044,906
214,148,420,566

부채와자본총계
342,108,581,462
312,930,579,508

2) 포괄손익계산서

제 66 (당)기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 65 (전)기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 경농 (단위 : 원)

과 목

제 66(당)기

제 65(전)기

I. 매출액
202,589,424,878
174,767,544,669

II. 매출원가
125,172,207,989
114,021,335,216

III. 매출총이익
77,417,216,889
60,746,209,453

IV. 판매비와관리비
50,596,796,467
46,033,256,644

(1) 대손상각비(환입)
(408,461,637)
3,567,766

(2) 일반판매비와관리비
51,005,258,104
46,029,688,878

V. 영업이익
26,820,420,422
14,712,952,809

VI. 영업외수익
6,266,522,917
16,911,351,407

(1) 금융이익
708,873,099
978,860,974

(2) 기타영업외이익
5,557,649,818
15,932,490,433

VII. 영업외비용
7,917,176,405
3,292,383,913

(1) 금융원가
3,119,913,934
1,594,775,306

(2) 기타영업외비용
4,797,262,471
1,697,608,607

VIII. 법인세비용차감전순이익
25,169,766,934
28,331,920,303

IX. 법인세비용
6,470,504,199
3,856,912,595

X. 당기순이익
18,699,262,735
24,475,007,708

XI. 기타포괄손익
(685,010,895)
654,015,102

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(685,010,895)
654,015,102

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
(685,010,895)
654,015,102

XII. 총포괄이익
18,014,251,840
25,129,022,810

XIII. 주당이익

1. 기본및희석주당순이익
1,047
1,370

3) 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 >

제 66 (당)기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 65 (전)기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제 66(당)기

제 65(전)기

I. 미처분이익잉여금
95,414,061,707
82,967,426,472

1. 전기이월미처분이익잉여금
76,714,798,972
61,690,903,038

2. 자기주식소각
-
(3,198,484,274)

3. 당기순이익
18,699,262,735
24,475,007,708

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
7,145,860,000
6,252,627,500

1. 기말배당
7,145,860,000
6,252,627,500

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
88,268,201,707
76,714,798,972

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
제 66 (당)기
제 65 (전)기

보통주

(1) 1주당금액
500
500

(2) 1주당현금배당액(중간배당 포함)
400
350

(3) 결산배당액
7,145,860,000
6,252,627,500

(4) 총배당액
7,145,860,000
6,252,627,500

※ 기타 참고사항- 상기 재무제표는 외부감사완료 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며 외부감사인의 감사의견 및 상세 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음 사업을 경영함을목적으로 한다.

1. 농약 제조 판매

2. 비료 제조 판매

3. 의약품, 동물용의약품, 동물용의약부외품 및 기타화학공업품의 제조 및 판매

4. 건강약품, 식품첨가물 및 기타식품 제조 가공판매

5. 농기구 및 농업용 자재 제조 가공판매

6. 건설 건축업 및 관련자재 제조판매

7. 전기 전자제품의 제조판매

8. 부동산 매매 및 임대업

9. 수출입업

10. 자동차 운수 조선사업

11. 가유제품 제조 및 판매

12. 정보통신 부품 제조 및 가공 판매업

13. 우수실험실제도(GLP)를 통한

안전성시험수탁

14. 작물 재배업

15. 작물재배 및 축산 복합농업

16. 작물재배 및 축산 관련 서비스업

17. 곤충의 생산업, 가공업, 유통업

18. 친환경비료제조 (유기질 또는 부산물)

19. 음식료품 제조, 가공, 판매 및 수출입업

20. 건강보조식품을 포함한 건강기능 식품제조, 가공, 판매 및 수출입업

21. 전자상거래 및 통신판매업

22. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업

23. 음식점업

24. 농약원제업

25. 부동산 개발 및 공급업

26. 신재생에너지 등 전력자원의 개발 및 운영, 판매

27. 소프트웨어 개발, 운영, 판매업

28. 종묘 및 농자재의 생산, 판매 및 무역업 29. 종묘생산 및 종균배양사업

30. 종묘 육종 및 육성연구에 대한 제반사업

31. 종묘 위탁생산 및 비축사업

32. 국내외 종자 육종, 가공, 채종, 판매사업

33. 해외 육, 채종 및 판매 투자사업 34. 상토, 육모용배지, 이와 유사한 제품의 제조 및 유통업35. 농림축산물의 생산·유통·가공·판매·수출입

36. 농림축산업에 필요한 자재의 생산·공급·판매·수출입

37. 농림축산물의 매취·비축사업

38. 농작업의 전부 또는 일부 대행

39. 농산업기계 기타 장비의 임대, 수리,보관사업

40. 소규모 관개시설의 수탁, 관리사업

41. 보관창고 및 포장, 판매사업

42. 경영자문, 컨설팅 서비스업

43. 정보통신공사업

44. 스마트팜 설치ㆍ관리ㆍ운영업

45. 온실 설치 및 연관부자재의 제조

46. 온실 및 부대시설 등 농업시설물의 설치ㆍ관리ㆍ운영업

47. 안전한 농수축산물과 가공식품 인증사업

가. 우수농산물(GAP)인증 사업

나. 친환경농산물(유기, 무농약 등) 인증사업

다. 유기가공식품 인증사업

라. 기타 인증 사업

48. 바이오사업

가. 친환경유기농자재 생산, 가공, 판매사업

나. 바이오매스 생산, 가공, 판매사업 다. 발효기술을 활용한 식품사업

라. 유기물을 활용한 산업용 첨가제산업

마. 미생물발효사업

49. 유전자 개발, 판매, 기술 사업

50. 바이오 연구개발 대행업

51. 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체

제2조 (목적)

이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. (현행과 동일)

2. (현행과 동일)

3. (현행과 동일)

4. (현행과 동일)

5. (현행과 동일)

6. (현행과 동일)

7. (현행과 동일)

8. (현행과 동일)

9. (현행과 동일)

10. (현행과 동일)

11. (현행과 동일)

12. (현행과 동일)

13. (현행과 동일)

14. (현행과 동일)

15. (현행과 동일)

16. (현행과 동일)

17. (현행과 동일)

18. (현행과 동일)

19. (현행과 동일)20. (현행과 동일)

21. (현행과 동일)

22. (현행과 동일)

23. (현행과 동일)

24. (현행과 동일)

25. (현행과 동일)

26. (현행과 동일)

27. (현행과 동일)

28. (현행과 동일)

29. (현행과 동일)

30. (현행과 동일)

31. (현행과 동일)

32. (현행과 동일)

33. (현행과 동일)

34. (현행과 동일)

35. (현행과 동일)

36. (현행과 동일)

37. (현행과 동일)

38. (현행과 동일)

39. (현행과 동일)

40. (현행과 동일)

41. (현행과 동일)

42. (현행과 동일)

43. (현행과 동일)

44. (현행과 동일)

45. (현행과 동일)

46. (현행과 동일)

47. (현행과 동일)

48. (현행과 동일)

49. (현행과 동일)

50. (현행과 동일)

51. 건축공사업

52. 토목건축공사업

53. 금속창호, 지붕건축물조립공사업

54 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체

제 43 조 (시행일)

이 정관은 2023년 3월 30일 개정 시행 한다.

사업다각화

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

민승규
1961.10.06
사외이사 후보
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

민승규
세종대학교석좌교수

2008.02 ~ 2009.01

(前) 대통령실 농수산식품 비서관
해당사항 없음

2009.01 ~ 2010.08

(前) 농림수산식품부 제1차관

2010.08 ~ 2011.12

(前) 농촌진흥청장

2012.02 ~2016.01

(前) 삼성경제연구소 부사장

2017.02 ~2023.02

(前) 국립한경대학교 식물생명환경과학과 석좌교수

2023.03~
(現) 세종대학교 스마트생명산업융합학과 석좌교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

민승규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 사외이사 후보자 민승규(1) 전문성본 후보자는 농업경제학 박사로서 농림수산식품부 제1차관 및 농촌진흥청장 등 다양한고위공직 경함과 대학교 석좌교수로서 농업분야의 전문적인 역량을 바탕으로 삼성경제연구소 부사장을 역임하여 경제, 재무부문에서도 다양한 경험과 지식을 보유하고 있어 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 합리적으로 이루어지도록 기여하고자 합니다. (2) 독립성본 후보자는 이사회로부터 추천 받은 사외이사로서 회사와의 거래 등 특정한 이해관계가없으며, 대주주 및 대주주 관련 회사로부터 독립적인 지위에서 투명하고 적법한 의사결정 및 직무를 수행하고자 합니다.(3) 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 국내 최고 농산업솔루션 기업으로 성장을 위한 제고

둘째, 농업인 고객과 함께 고부가가치 스마트팜 농업실현

셋째, 국제경쟁력을 갖춘 지속 가능한 기업으로 성장

(4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. 또한 이사회의 사외이사로서 회사의 성장과 지속가능경영을 이루어 나갈 수 있도록 성실히 직무를 수행하겠습니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

민승규 후보자는 현재 세종대학교 석좌교수로 재직중이며, 농업분야의 고위공직과 삼성경제연구소 부소장, 한경대학교 석좌교수 등 한국 농업의 혁신을 주도한 농업전문가 입니다. 농업경영기획 전문 역량을 통해 당사의 경영상 중요 의사결정 사안에 대하여 다각적인 관점으로 접근하여 합리적인 의사결정을 내리는 데 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000

(전 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,554,752

최고한도액
2,500,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
120,000

(전 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
61,500

최고한도액
120,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시할 예정이며, 동 감사보고서는 당사 홈페이지(http://www.knco.co.kr/, 기업정보 → 공시정보)에서도 확인하실 수 있습니다. 당사는 주주총회 1주일 전인 2023년 3월 22일 까지 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시할 예정이며, 동 감사보고서는 당사 홈페이지(http://www.knco.co.kr/, 기업정보 → 공고정보)에 게재할 예정입니다.이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[주총 집중일 개최사항]우리 회사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 상법과 외감법에 의한 내부결산 일정 및 감사보고서의 수령 등을 고려하여 부득이 하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.향후, 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일에 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.ㅇ 상장사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일- 3월24일(금),3월30일(목),3월31일(금)ㅇ 상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램 참여여부 : 미참여[전자투표에 관한 사항]

우리회사는「상법」 제 368 조의 4 및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 , 이에 대한 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 시스템

-인터넷/모바일 주소 : https ://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 20일 오전 9시 ~ 2023년 3월 29일 오후 5시

-기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 행사방법 : 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사- 주주 확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 휴대폰인증(pass), 카카오페이 인증라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

[전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항]2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.따라서, 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하기 바랍니다.※ 코로나19 확산에 따른 안내

- 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 위임장 등 비대면 ·간접적 의결권행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.- 발열 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가 격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.- 질병 관리청 가이드에 따라 주주총회에 참석하는 주주님들께서는 마스크를 착용해주시길 '적극권고' 드립니다.- 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.