미원홀딩스 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 미원홀딩스

주주총회소집공고
2.9
미원홀딩스(주)

주주총회소집공고

2023년 03월 15일

회 사 명 :
미원홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
신동호

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 20

(전 화) 031-472-7529

(홈페이지) http://www.miramer.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 신동호

(전 화) 031-472-7529

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

1. 일 시 : 2023 년 3 월 30 일 (목) 오전 9 시2. 장 소 : 경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 20 미원광교센터 5층 회의실3. 회의목적사항(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고(2) 결의사항

제1호의안 : 제14기(2022.01.01 - 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건

제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4호의안 : 감사위원 선임의 건

제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

기의석(출석률 50%)
문일완(출석률 63%)
이상원(출석률 63%)

찬 반 여 부

1
2022.01.27
- 2021년 4분기 경영실적보고- 2021년 내부결산 재무제표 확정의 건
불참
불참
불참

2
2022.03.02
- 2021년 정기주주총회 소집 결의- 2021년 재무제표 승인의 건- 기말 현금배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성

3
2022.04.20
- 2022년 1분기 경영실적보고
찬성
찬성
찬성

4
2022.07.20
- 2022년 2분기 경영실적보고
불참
찬성
찬성

5
2022.10.19
- 2022년 3분기 경영실적보고
불참
불참
불참

6
2022.12.15
- 2023년 중장기 사업계획
찬성
찬성
찬성

7
2023.02.08
- 2022년 4분기 경영실적보고- 2022년 내부결산 재무제표 확정의 건
불참
불참
불참

8
2023.03.08
- 2022년 정기주주총회 소집 결의- 2022년 재무제표 승인의 건- 기말 현금배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 기의석
2021.02.05
-2021년 외부감사인 선임
가결

2021.02.26
-2020년 하반기 내부회계관리 보고의 건-외부감사 결과보고
가결

2021.07.21
-2021년 상반기 내부회계관리 보고의 건
가결

2022.03.02
-2021년 하반기 내부회계관리 보고의 건-외부감사 결과보고
가결

2022.07.20
-2022년 상반기 내부회계관리 보고의 건-전기감사인과 의견 불일치에 대한 커뮤니케이션
가결

2023.03.08
-2022년 하반기 내부회계관리 보고의 건-내부회계감사 및 외부감사 결과보고
가결

사외이사 문일완
2021.02.05
-2021년 외부감사인 선임
가결

2021.02.26
-2020년 하반기 내부회계관리 보고의 건-외부감사 결과보고
가결

2021.07.21
-2021년 상반기 내부회계관리 보고의 건
가결

2022.03.02
-2021년 하반기 내부회계관리 보고의 건-외부감사 결과보고
가결

2022.07.20
-2022년 상반기 내부회계관리 보고의 건-전기감사인과 의견 불일치에 대한 커뮤니케이션
가결

2023.03.08
-2022년 하반기 내부회계관리 보고의 건-내부회계감사 및 외부감사 결과보고
가결

사외이사 이상원
2021.02.05
-2021년 외부감사인 선임
가결

2021.02.26
-2020년 하반기 내부회계관리 보고의 건-외부감사 결과보고
가결

2021.07.21
-2021년 상반기 내부회계관리 보고의 건
가결

2022.03.02
-2021년 하반기 내부회계관리 보고의 건-외부감사 결과보고
가결

2022.07.20
-2022년 상반기 내부회계관리 보고의 건-전기감사인과 의견 불일치에 대한 커뮤니케이션
가결

2023.03.08
-2022년 하반기 내부회계관리 보고의 건-내부회계감사 및 외부감사 결과보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000
51
17
-

(*) 주주총회 승인 금액은 사내이사, 사외이사를 모두 포함한 금액으로, 퇴직급은 포함하지 않은 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로, 지배 목적으로 보유한 다른 회사의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 여기서 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다. 우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.

지주회사는 기업경영의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받고 이를 통해 주주의 가치를 높일 수 있으며, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시킬 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 또한, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험을 분산하는 효과 등을 거둘 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 지주회사로서 보고서 작성일 기준 현재 3개의 자회사(공정거래법상 자회사)를 두고 있으며 그 내용은 다음과 같습니다.

□ 자회사 현황 (2022.12.31 현재)

구 분
회 사 명
지분율(%)
주 요 업 종
비고

상장회사
미원스페셜티케미칼(주)
33.27
기타화학제품제조업
유가증권상장

(주)동남합성
41.00
기타화학제품제조업
유가증권상장

(주)잉크테크
24.48
인쇄잉크제조업
유가증권상장

(*) 상기 지분율은 발행주식총수 기준입니다.

(나) 자회사 현황

사업부문
회사명
사업의 내용

에너지경화수지 부문
미원스페셜티케미칼(주)

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

제6기 사업년도(2022.01.01~2022.12.31)에는 매출액 6,116억원, 영업이익 809억원의 실적을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 보유한 생산시설과 자산은 단일사업부문인 에너지 경화수지의 생산 및 판매를 위해 이용되고 있으며, 매출의 90%이상이 단일사업부문에서 발생하므로 사업부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

당사는 에너지경화수지의 국내 제조업체 중 가장 오래된 역사를 가지고 있고, 2022년 국내점유율은 50% 이상으로 추정하고 있습니다. 해외시장은 지속적인 신제품 개발 및 고객발굴로 시장 점유율을 증가시키고 있으며, 2022년 전세계 시장점유율은 약 15 % 정도로 추정하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

에너지경화사업의 주요 시장은 옵셋(offset), 플렉소(flexo), 스크린(screen), 디지털(digital) 인쇄와 같은 잉크 분야와 목공, 플라스틱, 바닥재, 금속 등에 사용되는 코팅 분야, TFT-LCD, 휴대전화, 반도체 등에 사용되는 전자재료 분야 그리고 점착제와 접착제로 대변되는 접착제 분야로 구분할 수 있습니다.

지역별로는 미국과 유럽에서는 고부가 가치의 잉크와 코팅 분야가 발전되어 있고 아시아에서는 상대적으로 부가가치가 낮은 목재나 바닥재 코팅 분야와, 부가가치가 높은 전자재료 시장이 발전해 있습니다. 한국에서는 특히 플라스틱 코팅 시장이나 광학필름과 같은 전자재료 시장이 발전해 있습니다.

특히 최근에 VOC 절감과 같은 환경 문제들이 큰 이슈가 되면서, 에너지 경화형 수분산 제품이나 생분해성 물질들을 구조 내에 함유한 재료들의 개발이 이루어지고 있습니다. 또한 LED 경화에 적합한 재료들의 개발이 활발히 이루어 지고, 실제로 산업분야에 적용되고 있는 등 시장의 흐름도 점차 변화해 나가고 있습니다. 당사에서도 이러한 변화에 발맞추어 신제품을 개발하고 상업화시켜 나가면서 적극 대응해 나가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

계면활성제 부문
(주)동남합성

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2022년 세계 경제는 코로나 팬데믹 극복을 위해 각국에서 시행한 자국의 보호 정책과 러시아발 에너지 쇼크로 인한 유럽 경제의 타격 및 중국의 제로 코로나 정책으로 인한 국가 봉쇄로 어느 해보다 불확실성이 큰 한 해였습니다. 대외적으로는 세계 각국의 대규모 재정 지출로 인한 인플레이션과 이를 해결하기 위한 고금리 정책으로 소비가 급감하여 시장이 빠르게 축소되었고, 대내적으로는 국내 시장은 물론 수출 여건 역시 크게 어려워 졌습니다.

매출액은 전년대비 331억 원 증가한 1,934억원을 달성하였으나, 매출총이익은 5억원 감소한 224억원, 영업이익은 14억원 감소한 135억원, 당기순이익은 11억원 감소한 106억원을 달성하였습니다. 그럼에도 당사는 EFfCI(유럽화장품원료협회) 인증을 획득해 글로벌 업체 공급을 시작하였고 다양한 분야의 잠재 고객을 확보하는 등 어려운 상황에서도 정밀화학회사 본연의 자리에서 최선을 다하였습니다.

2023년에도 세계적인 고금리정책으로 인한 인플레이션으로 불확실성이 지속될 것으로 예상됩니다. 특히 일부 국가의 외환 보유량 고갈로 인해 시장 경제의 악화 우려가 커지고 있습니다. 그러나 당사는 오랜 기간 다져온 경영 능력과 지속적인 투자를 기반으로 삼아 국내는 물론 세계 시장에서도 경쟁력을 갖춘 회사로 나아가겠습니다.

첫째, 전 임직원이 무엇보다도 안전을 최우선으로 생각하고, SHE 역량을 더욱 강화하여 사고 없는 회사를 만들겠습니다.

둘째, 대한민국 최초의 계면활성제 제조회사로서의 자부심에 걸맞는 세계 최고 수준의 제품을 만들겠습니다.

셋째, 설비 자동화 및 최적화를 통한 생산성 향상과 원가 경쟁력 확보로 4차 산업혁명시대를 앞서 가는 회사를 만들겠습니다.

당사는 여전히 급변하는 경영환경에 능동적이고 신속하게 대응하며 새로운 성장 동력을 육성하여 안전, 품질, 양산을 원칙으로 최고의 계면활성제 제조사로서 고객에게신뢰 받는 회사가 되겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 계면활성제 부문의 매출액과 자산 총액이 전체의 90%를 초과하기 때문에 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율 당사의 제 1, 2, 3공장 총 생산능력규모는 연간 기준 약 14만톤의 생산체제를 갖추어 수입대체 상품 개발을 위해 노력하고 있으며 주 원료인 ETHYLENE OXIDE 등으로 국내에서 자체 공급하고 있으며 신제품인 생분해성이 우수한 섬유용 유연제등 환경친화성 에너지 절약형, 환경오염의 최소화 같은 다양한 제품개발 을 하고 있으며 순수 계면활성제 분야에서는 당사가 생산능력, 기술수준, 시장 점유율에 있어서 동종업계의 선두권을 계속 유지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

계면활성제는 비누, 세제, 섬유, 제지, 농약, 식품, 금속가공, 피혁 등의 산업에 적용되고 있는 대표적인 다품종 소량 생산품목으로서 전방산업의 경기 및 성장에 민감하게 반응하고 있습니다. 특히 양적으로 성숙단계에 이르러 이제는 질적으로 한단계 이상 개선된 물성의 계면활성제 개발을 통한 고부가가치 제품에 관심이 집중되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없음

이미지프린팅전자재료 및 소재 사업부문프린팅시스템 사업부문
(주)잉크테크

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

전 세계 인플레이션과 고금리, 지속되는 러시아.우크라이나의 전쟁으로 불안한 국제정세 그리고 글로벌 공급망 혼란으로 사업운영이 어려운 한 해였습니다.

당사사업과 연관된 광고시장의 축소로 전 세계 프린터 판매량이 급감하여 이미지프린팅 사업의 잉크와 페이퍼 시장 경영환경은 위축되었으며, 전자소재 시장도 한국과 중국의 주요업체의 모바일 판매량 감소로 인해 시장이 냉각기를 맞이하였습니다. 특히 기술요소가 강한 B2B사업인 전자사업은 고객에 대한 기술지원의 한계로 인해 영업환경을 개선하기가 무척 어려운 해였습니다. 원부자재 수입가격의 인상으로 제조환경 또한 난항을 겪었지만 당사의 매출액은 전년대비 50억원 증가한 580억원의 실적을 달성하였고, 매출총이익은 17억원 증가한 168억원, 영업이익은 5억원 감소한 61억원입니다.

사업부문별 목표는 다음과 같습니다.

이미지프린팅 사업부문은 “With corona”의 분위기가 전 세계적인 시장이 중반에는 정상화될 것으로 예상되는 바, Market 분석에 따른 목표시장 설정을 통한 물량 증가를 목표로 하고 있습니다. 섬유시장의 Digital printing화가 대세인 남미, 서남아 등의 우량업체를 육성하고, 침체한 유럽시장을 재탈환할 수 있도록 영업적인 현지 움직임을 강화할 예정입니다.

전자소재 및 전자재료 부문은 통신기술의 고성능화, 고집적화된5G 통신 등의 확대로 전자재료(잉크) 활용 영역이 확대될 것이며, 전자소재는 초박막 소재 기술 개발과 안정적인 생산성을 기반으로 통신사들의 빠른 제품주기에 부합하여 빠른Action과 대응으로 신규Item을 지속적으로 개발하여 안정화된 사업으로 영위할 계획입니다. 또한 전기자동차 시장의 확대에 따른 전자부품사들의 사업이동에 따라 자동차전장에 필요한 소재들을 개발하여 신시장을 확대하도록 노력할 예정입니다. 신소재는20여년간 축적된 가열박리, UV박리, 냉각박리 등의 자동박리테이프 설계기술과 코팅기술을MLCC, PCB, 반도체 등 주요 전자부품 제조 공정에 사업 범위를 확대할 것입니다. 그간 추진해온 개발을 통해 영업력을 강화하여 국내 안정적인 공급과 해외시장도 개척할 수 있도록 노력할 예정입니다.

프린팅시스템 사업부문은 2023년 다양한 헤드에 대한 솔루션을 확보하여 R2R 프린터 및 평판 프린터 신제품 출시를 통한 프린터 및 전용 잉크의 판매 확대, 더불어 산업용고객을 넓혀 성장과 수익성을 같이 이뤄 낼 것입니다.

당사는 위기속에서 기회를 발굴하고, 빠른 시장 대응력으로 규모를 키울 수 있도록 노력하여 조직역량을 개발하고 성장시켜 한 단계 성장하는 한 해로 만들 수 있도록 노력하며, 다가오는10년을 준비하는 기업으로 더욱 발전토록 노력하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 최고 영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부보고 자료에 기초하여 부문을 구분하고 있습니다. 당사의 영업보고부문은 재화의 특성과 유형에 따라 4개의 보고부문을 구분하고 있으며, 각 부문은 당사의 전략적 영업 단위들 입니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업단위 별로 요구되는 기술과 마케팅전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다.당사는 한국채택국제회계기준 제1108호(영업부문)에 따른 보고부문을 아래와 같이 수익을 창출하는 제품 특성과 유형에 따라 아래와 같이 구분하고 있습니다.< 보고부문이 수익을 창출하는 제품과 용역의 유형 >

보고부문
내용

이미지프린팅 사업부문(IP사업)
DESKTOP(OA용), 산업용 프린터(LFP용) 프린터소모품제조 및 기타사업

전자재료 및 소재 사업부문(PE사업)
인쇄전자용 잉크 및 인쇄전자(Printed Electronic Materials)분야 응용제품제조

프린팅시스템 사업부문(PS사업)
UV프린터인 제트릭스(JETRIX)제조

기타(임대수익)부문
임대사업

(2) 시장점유율

제품
2022년
2021년
2020년

사무용잉크
45%
45%
45%

산업용 잉크
51%
51%
51%

미디어 필름
15%
15%
8%

EMI차폐필름
5%
5%
2%

인덕터
5%
7%
5%

UV프린터
7%
7%
7%

(3) 시장의 특성

[ 이미지프린팅 사업부문]- 사무용 잉크(국내.외 시장여건 등)

사무용 잉크시장인 Desktop시장이 성숙기에 진입하고 있으며, 중국산의 저가 카트리지&잉크의 시장점유율이 점차 확대됨에 따라 원가절감을 통한 가격경쟁력이 매출의 주요한 변수가 되고 있습니다. 기존의 프린터 제조업체에서는 소모품 대체시장의 형성과 성장에 대해 많은 경계를 취하고 있는 입장이며, 그 공세는 소비자 권리가 발달한 선진국에 비해 상대적으로 미약한 개발도상국에서 대체제품에 대한 불합리한 정책을 적용(예: 대체제품 사용금지 문구 표기, 대체제품 사용 시 프린터 A/S 거부 등)하고 있으며, 또한 칩 프로텍션 강화 및 무한 잉크공급장치 빌트인구조의 프린터와 저렴한 벌크 잉크 출시를 통해 대체제품의 사용을 막기 위한 공격적인 정책을 펼치고 있습니다. 이에 따라 대체제품 제조업체들의 매출 확대에 어려움이 있습니다. 이러한 프린터 제조업체의 공격적인 마케팅 또한 주요한 시장 내 경쟁요인이 될 수 있으며 현재 큰 영향력으로 유통시장에 작용하고 있고, 이러한 영향과 중국산 염료 잉크의 저가시장 장악 등이 판매량 하락의 요인이 되고 있습니다.

- 산업용 잉크(국내.외 시장여건 등)

국내 시장의 경우, 현수막이라는 독특한 Signage가 발달하여 수성 안료잉크 시장이 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 적정한 품질에 저렴한 가격으로 중국산 대체품을 거의 찾아볼 수 없는 상황이며 국내 소수의 실사 잉크 제조사가 시장을 주도하고 있습니다.

해외시장의 경우, 솔벤트 잉크가 인체에 유해하다는 인식이 점차 확대되고 있어 솔벤트 잉크시장의 성장은 정체되고 있으나, 대체재로 UV잉크시장이 확대되고 있습니다. 최근에는 선진국을 중심으로 SNS등을 통한 온라인 광고가 증가하면서 실외광고나 실내광고물이 감소하는 추세이나 개발도상국은 경제의 성장과 더불어 실내외광고가 증가하고 있으며 이는 새로운 매출확대의 계기가 될 수 있습니다.

Digital Textile Printing(D.T.P) 산업은 기존 염색이라는 부분을 프린팅이라는 솔루션으로 대체하는 것이며 이는 염색으로 발생하는 오염을 감소시킬 수 있는 친환경 산업입니다. 이로 인해 DTP잉크시장은 지속 성장하고 있습니다.

- 미디어 필름(국내.외 시장여건 등)

실내광고는 수성잉크용 미디어, 실외광고는 솔벤트/라텍스/UV잉크용 미디어를 사용하고 있으며, 전체적인 흐름은 품질대비 가격을 우선시하는 보급형시장과 품질을 우선시하는 고급형시장으로 나누어져 있으며 물량이 많은 보급형시장은 가격이 저렴한 중국산 미디어가 우세하며 고급형시장은 미국/유럽/일본/한국 등의 제품이 우위를 보이고 있습니다.

[ 전자재료 및 소재 사업부문 ]- 전자소재 사업(국내.외 시장여건 등)

2022년 글로벌 반도체 수요 증가에 따른 공급 부족 현상과 2023년의 경기침체 영향으로 모바일 전자소재 시장성장은 정체될 것으로 전망됩니다만, 5G 통신에 적용되는 소재 시장과 자동차 전장 업계의 2차전지 및 자율주행 니즈에 부합하는 소재 시장이 확대되고 있는 상황입니다. 가격 경쟁과 소재기술 성장으로 기존에 일본산 소재들을 주로 사용하던 스마트폰 카메라 모듈, OLED Display와 차량 전장용 소재에서도 국산화 사용의 니즈가 증가되는 추세로서 잉크테크 전자소재 제품의 시장 판로는 모바일 시장과 자동차 전장 시장에서의 확대에 집중하고 있습니다. 국내/외 업체간 경쟁이 치열한 환경에서 잉크테크는 가격경쟁력과 기술경쟁력의 제고에 끊임없이 노력함으로써 시장 점유율을 확대할 계획입니다.

- 전자재료 사업(국내.외 시장여건 등)

자동차와 전자기기의 고집적, 고기능화 추세는 기존 대체수요 외에 신규 시장을 창출하여 지속적인 성장을 나타내고 있습니다. 이전 모바일시장에는 부품의 소형화에 집중하였으나 최근 전자기기의 고성능화에 따라 부품의 고효율, 고신뢰성에 대한 필요성이 강조되고 있습니다. 특히 자동차의 고기능화 및 전기자동차의 수요 증가는 전자부품 수동소자의 수요증가 뿐만 아니라 보다 다양한 용량의 수요가 나타나고 있습니다. 수동소자 중에서 캐패시터(MLCC), 인덕터는 일본 기업이 전세계 시장을 리딩하고 있고 이에 전극재료 또한 일본기업이 주도하고 있습니다. 그러나 최근 글로벌 공급망 불안에 따른 대체 재료 필요성과 함께 인덕터 시장의 품질 및 가격 경쟁력이 요구되어 전자재료의 시장 확대가 예상되고 있습니다. 특히 22년 모바일시장 및 가전시장의 침체로 MLCC가격하락과 과잉재고로 인해 국내 캐패시터(MLCC), 인덕터 제조사도 고부가가치 제품인 전장용 칩부품 개발을 위해 많은 투자와 개발을 진행하고 있으며 잉크테크는 개발초기부터 칩부품 제조사와 협업하여 전극소재의 개발 및 판매에 적극적으로 임하고 있습니다.

- 신소재 사업(국내.외 시장여건 등)

MLCC는 일반 스마트폰에는 약 500개 정도의 MLCC가 들어가고, 5G 스마트폰에는 900개 ~ 1300개, 일반 자동차에는 3000개, 전기 자동차에는 13,000여 개, 미래차인 자율주행 차량에는 5만 개 이상 사용될 것으로 전망되고 있는 만큼 향후 5G 기술, 사물인터넷(IOT), 자율주행 자동차가 보편화 됨에 따라 MLCC 수요가 폭발적인 증가세를 보일 것으로 전망됩니다. 2022년부터 이어지고 있는 인플레의 영향으로 관련산업의 성장이 정체된 상황이지만, 전기자동차를 축으로 전세계 MLCC 수요량이 2021 ~ 2025년까지 약 50% 성장할 것으로 예측되고 있으며, 자동박리테이프는MLCC 절단 공정에 필수적으로 사용되므로 그와 유사한 성장세를 이룰 것으로 예상합니다.

[ 프린팅시스템 사업부문 ](산업의 특성 등)(국내.외 시장여건 등)

FIOR Company Analysis(Digital printing 전문조사기관)의 리서치 내용에 따르면, 잉크젯 기술을 활용한 프린터 시장이 2017년부터 2024년까지 연평균 성장률(CAGR)기준 6.5%의 높은 성장세를 보이며 그 규모가 약$16billion(17조 8천억원)에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 잉크젯 기술의 활용이 적용되는 시장의 성장세에 힘입어 UV 프린팅 장비와 잉크 등의 소모품 판매가 꾸준히 증가하고 있습니다. 주 시장적용 영역은 해외의 경우 실크스크린 대체 마켓인 실사광고용, 산업용(Glass and Metal류) 등으로 적용되고 있으며, 친환경요소의 여파를 타고 시장의 선호도가 기존 솔벤트 시장에서 UV경화방식의 시장으로 많이 전향되고 있습니다. 최근의 경기 불황으로 인하여 시장이 다소 축소되었으나 건축용 인테리어 자재시장이 점차 활성화되고 있는 추세이며, 전체 산업계 적용을 위한 꾸준한 시도가 계속되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

<1.사업의 개요의 나.회사의 현황 참조>

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경 될 수 있으며, 상세한 내용은 향후 공시되는 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 14 기 2022년 12월 31일 현재

제 13 기 2021년 12월 31일 현재

미원홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

자산

유동자산

158,573,166,004

135,070,272,422

현금및현금성자산
9,377,087,649

13,970,559,199

매출채권및기타수취채권
55,674,342,458

60,963,715,010

매출채권
50,545,974,377

57,672,431,221

대손충당금
(771,258,716)

(852,366,327)

미수금
5,750,504,386

4,065,062,254

미수수익
-

1,054,260

단기대여금
149,122,411

77,533,602

기타의유동자산
1,162,419,067

747,343,372

선급금
294,409,034

509,978,481

선급비용
256,462,869

182,282,097

당기법인세자산
611,547,164

55,082,794

재고자산
92,359,316,830

59,388,654,841

제품
10,333,553,363

20,643,288,835

평가충당금
(261,357,514)

(140,277,290)

상품
66,658,176,744

16,838,061,500

평가충당금
(12,422,758)

(9,517,000)

원재료
8,266,745,887

7,487,808,291

평가충당금
(237,544,936)

(26,365,652)

저장품
341,669,395

363,863,547

미착품
7,270,496,649

14,231,792,610

비유동자산

327,313,241,075

291,738,132,873

장기매출채권 및 기타비유동채권
2,697,881,539

1,620,727,691

장기대여금
901,864,135

676,850,454

현재가치할인차금
(17,338,873)

0

보증금
1,086,496,566

896,784,973

현재가치할인차금
(2,404,083)

(16,228,812)

장기미수금
65,871,843

563,444,060

대손충당금
-

(483,444,060)

현재가치할인차금
(15,835,926)

(16,678,924)

장기금융상품
679,227,877

0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
3,472,558,550

4,098,446,800

관계기업투자주식
200,353,869,972

187,642,572,448

당기손익-공정가치 측정 금융자산
13,000,000

유형자산
99,154,126,700

77,452,126,084

토지
50,131,576,690

50,118,905,356

정부보조금
(518,300,000)

(562,100,000)

건물
20,134,619,338

19,053,833,273

감가상각누계액
(7,424,166,547)

(7,032,734,627)

구축물
8,219,331,992

8,052,375,562

감가상각누계액
(4,993,131,542)

(4,288,383,489)

기계장치
49,928,038,280

46,953,891,881

정부보조금
(111,885,768)

(104,702,520)

감가상각누계액
(41,921,023,705)

(38,521,169,178)

차량운반구
1,247,054,654

1,214,694,693

감가상각누계액
(624,670,812)

(564,124,205)

공기구비품
3,607,533,572

3,310,509,934

정부보조금
-

0

감가상각누계액
(3,013,140,381)

(2,794,447,905)

건설중인자산
24,492,290,929

2,615,577,309

투자부동산
17,125,554,643

17,470,169,722

토지
8,957,395,867

8,957,395,867

건물
10,246,739,783

10,246,739,783

감가상각누계액(건물)
(2,078,581,007)

(1,733,965,928)

무형자산
3,099,817,382

3,169,279,253

산업재산권
1,018,992

2,216,432

영업권
2,743,548,988

2,743,548,988

회원권
355,249,402

423,513,833

리스자산
766,135,117

9,488,807

리스자산
935,394,995

32,046,292

감가상각누계액(리스자산)
(169,259,878)

(22,557,485)

이연법인세자산
630,297,172

275,322,068

자산총계

485,886,407,079

426,808,405,295

부채

유동부채

138,171,344,618

109,716,812,950

매입채무및기타채무
94,065,897,200

70,889,734,109

매입채무
86,417,971,921

65,342,331,722

미지급금
6,334,503,601

3,511,917,297

미지급비용
1,313,421,678

2,035,485,090

단기차입금
31,308,895,964

27,521,893,974

유동성리스부채
1,867,570,333

15,197,973

유동성장기차입금
8,256,506,578

7,723,800,000

당기법인세부채
1,508,840,843

2,340,921,959

기타의유동부채
1,092,116,221

1,225,264,935

선수금
502,367,742

356,531,694

예수금
589,748,479

868,733,241

비유동부채

91,411,372,735

81,333,150,884

장기매입채무 및 기타채무
2,790,920,837

144,480,861

장기미지급금
2,715,920,837

69,480,861

예수보증금
75,000,000

75,000,000

장기차입금
65,747,164,529

53,017,043,392

확정급여부채
3,231,210,876

3,106,048,058

확정급여채무
3,283,254,926

3,131,318,458

사외적립자산
(52,044,050)

(25,270,400)

이연법인세부채
19,642,076,493

25,065,578,573

부채총계

229,582,717,353

191,049,963,834

자본

지배기업 소유주지분

221,046,016,252

202,174,979,465

자본금

1,315,887,000

1,315,887,000

보통주자본금
1,315,887,000

1,315,887,000

자본잉여금

64,053,070,803

98,813,646,363

주식발행초과금
43,228,789,727

77,989,365,287

자기주식처분이익
20,824,281,076

20,824,281,076

자본조정

(2,947,425,785)

(1,276,184,468)

자기주식
(344,815,458)

(367,550,543)

기타자본조정
(2,602,610,327)

(908,633,925)

기타포괄손익누계액

1,587,249,740

462,762,801

해외사업환산이익
1,954,997,242

753,794,779

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(522,398,244)

(296,067,157)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익
(293,944,210)

(39,070,875)

지분법자본변동
448,594,952

44,106,054

이익잉여금(결손금)

157,037,566,321

102,858,867,769

법정적립금
2,986,406,227

2,986,406,227

미처분이익잉여금(미처리결손금)
154,051,160,094

99,872,461,542

비지배지분

35,257,673,474

33,583,461,997

자본총계

256,303,689,726

235,758,441,462

자본과부채총계

485,886,407,079

426,808,405,296

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 2022년 12월 31일 현재

제 13 기 2021년 12월 31일 현재

미원홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

수익(매출액)

499,293,421,104

421,385,924,191

제품매출
173,174,288,375

147,465,766,393

상품매출
317,395,683,173

267,244,316,038

임대료수익
1,608,792,975

1,244,650,735

용역수익
7,114,656,581

5,431,191,025

매출원가

443,589,513,864

361,479,446,341

제품매출원가
187,273,651,159

150,698,785,006

상품매출원가
252,590,489,310

208,425,643,039

임대료매출원가
342,754,300

2,355,018,296

용역매출원가
3,382,619,095

매출총이익

55,703,907,240

59,906,477,850

판매비와관리비

32,862,920,410

30,182,054,798

급여
9,817,345,625

9,300,436,675

퇴직급여
298,214,725

227,367,573

복리후생비
2,601,246,485

1,995,136,552

여비교통비
540,164,577

231,648,212

통신비
123,239,450

98,366,656

수도광열비
1,130,280

113,668,095

대손상각비
178,806,153

208,109,099

전력비
44,740,872

210,452,632

세금과공과
484,195,070

477,527,580

지급임차료
526,252,261

466,604,637

감가상각비
761,685,175

1,079,166,887

수선비
226,168,971

231,880,140

소모품비
285,358,509

200,691,531

보험료
146,231,003

144,181,703

접대비
346,974,794

247,119,226

광고선전비
58,547,923

30,656,028

경상개발비
644,902,544

702,156,380

보관료
594,753,698

349,817,354

견본비
65,286,420

44,693,519

포장비
448,248,656

451,207,063

운반비
8,402,551,396

8,078,285,420

무형자산상각비
48,632,112

68,814,853

차량유지비
298,107,092

239,492,194

도서인쇄비
12,945,786

15,158,220

교육훈련비
32,465,059

32,028,240

지급수수료
4,750,390,747

4,146,193,362

수출비용
1,124,335,027

791,194,967

영업이익(손실)

22,840,986,830

29,724,423,052

기타수익

1,210,187,283

1,668,128,665

유형자산처분이익
13,148,938

71,278,262

관계기업투자처분이익
622,548,403

1,136,673,880

수입임대료
85,000,000

87,750,000

잡이익
297,486,611

339,959,563

정부보조금수익
192,003,331

32,466,960

기타비용

17,366,932,100

3,392,381,344

기부금
12,100,000

16,000,000

관계기업투자처분손실
1,440,087,762

2,886,833,378

유형자산처분손실
8,024,803

482,743,125

관계기업투자주식손상차손
15,792,459,967

0

무형자산손상차손
23,100,000

0

잡손실
91,159,568

6,804,841

금융수익

2,543,656,103

1,180,159,904

이자수익
113,379,586

68,354,632

외환차익
2,295,987,747

1,033,457,474

외화환산이익
10,954,270

10,282,778

배당금수익
123,334,500

68,065,020

금융비용

5,142,524,165

2,128,543,407

이자비용
3,165,782,418

1,650,260,237

외환차손
1,453,838,820

421,270,441

외화환산손실
510,921,033

46,438,798

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
-

10,573,931

매출채권처분손실
11,981,894

지분법이익

20,950,286,093

24,922,396,898

법인세차감전이익

25,035,660,044

51,974,183,768

법인세비용

(1,566,639,669)

11,742,003,000

당기순이익(손실)

26,602,299,713

40,232,180,768

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
20,180,544,592

33,136,678,428

비지배지분
6,421,755,121

7,095,502,340

기타포괄손익

1,380,388,572

9,166,346,325

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

177,999,544

7,957,487,476

확정급여제도의 재측정요소
238,074,878

153,695,507

지분법자본변동
404,488,898

284,043,666

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
(464,564,232)

7,519,748,303

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

1,202,389,028

1,208,858,849

해외사업환산손익
1,202,389,028

1,208,858,849

총 포괄손익의 귀속

27,982,688,285

49,398,527,093

지배기업소유주지분
21,702,609,932

41,528,548,463

비지배지분
6,280,078,353

7,869,978,630

주당이익

8,717

14,308

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
8,717

14,308

재 무 상 태 표

제 14 기말 2022.12.31 현재

제 13 기말 2021.12.31 현재

회사명 : 미원홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

유동자산

4,377,499,338

5,050,781,687

현금및현금성자산
544,151,216

1,171,662,033

매출채권및기타수취채권
2,098,618,604

2,227,194,728

매출채권
2,009,771,372

2,216,100,417

대손충당금
(17,904,594)

(18,982,599)

미수금
82,503,035

0

단기대여금
24,248,791

30,076,910

기타의유동자산
33,272,484

15,601,662

선급금
9,629,169

0

선급비용
21,852,275

8,715,166

당기법인세자산
1,791,040

6,886,496

재고자산
1,701,457,034

1,636,323,264

상품
1,585,281,792

1,360,529,543

평가충당금
(12,422,758)

(9,517,000)

미착품
128,598,000

285,310,721

비유동자산

275,474,044,647

261,202,106,595

장기매출채권 및 기타비유동채권
268,836,463

222,872,191

장기대여금
211,175,336

154,561,460

현재가치할인차금
(17,338,873)

(6,689,269)

보증금
75,000,000

75,000,000

종속기업투자
40,795,336,348

40,260,715,658

관계기업투자주식
204,989,464,111

191,018,441,206

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
76,500,000

0

유형자산
14,109,204,056

14,109,640,667

토지
8,260,745,269

8,260,745,269

건물
5,392,606,170

5,392,606,170

감가상각누계액
(1,027,238,029)

(810,978,688)

구축물
1,263,950,789

1,248,700,789

감가상각누계액
(429,135,739)

(272,571,661)

기계장치
223,130,635

223,130,635

감가상각누계액
(101,858,724)

(64,819,188)

차량운반구
122,226,711

93,009,922

감가상각누계액
(59,981,637)

(31,277,107)

공기구비품
214,373,572

134,590,172

감가상각누계액
(97,449,506)

(63,495,646)

건설중인자산
347,834,545

0

투자부동산
15,233,205,234

15,567,336,873

토지
7,299,216,267

7,299,216,267

건물
9,827,401,647

9,827,401,647

감가상각누계액
(1,893,412,680)

(1,559,281,041)

리스자산
1,498,435

0

리스자산
3,594,851

0

감가상각누계액
(2,096,416)

0

무형자산
0

23,100,000

기타무형자산
0

23,100,000

자산총계

279,851,543,985

266,252,888,282

부채

유동부채

22,655,417,472

18,967,731,843

매입채무및기타채무
619,011,886

956,493,584

매입채무
24,509,797

501,158,054

미지급금
280,715,681

217,617,937

미지급비용
313,786,408

237,717,593

단기차입금
17,000,000,000

13,784,957,974

유동성장기차입금
4,948,246,578

4,107,280,000

유동성리스부채
1,545,229

0

당기법인세부채
0

0

기타의유동부채
86,613,779

119,000,285

선수금
32,799

4,480,935

예수금
86,580,980

114,519,350

비유동부채

66,847,068,106

67,855,342,675

장기차입금
50,194,473,422

45,142,720,000

확정급여부채
329,053,207

203,945,312

확정급여채무
329,053,207

203,945,312

이연법인세부채
16,323,541,477

22,508,677,363

부채총계

89,502,485,578

86,823,074,518

자본

자본금

1,315,887,000

1,315,887,000

보통주자본금
1,315,887,000

1,315,887,000

자본잉여금

64,014,419,947

98,774,995,507

주식발행초과금
43,228,789,727

77,989,365,287

자기주식처분이익
20,824,281,076

20,824,281,076

기타자본잉여금
(38,650,856)

(38,650,856)

자본조정

(344,815,458)

(367,550,543)

자기주식
(344,815,458)

(367,550,543)

기타포괄손익누계액

451,321,727

44,106,054

기타포괄공정가치금융자산평가손익
2,726,775

0

지분법자본변동
448,594,952

44,106,054

이익잉여금(결손금)

124,912,245,191

79,662,375,746

법정적립금
897,454,470

897,454,470

미처분이익잉여금(미처리결손금)
124,014,790,721

78,764,921,276

자본총계

190,349,058,407

179,429,813,764

자본과부채총계

279,851,543,985

266,252,888,282

포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 13 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

회사명 : 미원홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기

제 13(전) 기

수익(매출액)

17,956,472,097

22,266,861,905

상품매출
14,517,881,742

13,098,838,520

임대료수익
979,947,380

1,244,650,735

용역수익
1,608,792,975

1,023,388,050

배당수익
849,850,000

6,899,984,600

매출원가

13,115,877,047

11,367,024,103

상품매출원가
12,773,122,747

11,367,024,103

임대매출원가
342,754,300

0

매출총이익

4,840,595,050

10,899,837,802

판매비와관리비

2,920,118,170

3,413,322,902

급여
1,335,677,599

1,289,445,900

퇴직급여
89,860,361

75,728,929

복리후생비
192,374,417

150,604,209

여비교통비
11,685,887

15,414,428

통신비
7,769,825

7,308,607

수도광열비
683,400

113,217,245

전력비
8,294,353

170,652,067

세금과공과
134,657,950

124,144,811

지급임차료
4,348,220

6,076,916

감가상각비
474,617,761

795,449,470

대손상각비
(1,078,005)

239,016

수선비
112,416,768

162,786,455

소모품비
55,502,190

14,870,744

보험료
7,023,299

5,342,856

접대비
19,752,112

11,865,321

차량유지비
68,413,011

55,711,742

도서인쇄비
4,047,523

5,763,599

교육훈련비
16,300,500

16,100,370

지급수수료
215,568,650

234,501,217

견본비
689,416

581,800

포장비
0

0

운반비
161,310,800

157,517,200

수출비용
202,133

0

영업이익(손실)

1,920,476,880

7,486,514,900

기타수익

626,773,042

1,153,220,766

종속기업투자처분이익
0

15,942,674

관계기업투자처분이익
622,548,403

1,136,673,880

잡이익
4,224,639

604,212

유형자산처분이익
0

0

기타비용

17,265,543,106

2,886,833,378

관계기업투자처분손실
1,440,087,762

2,886,833,378

관계기업투자손상차손
15,792,459,967

0

잡손실
9,795,377

0

기부금
100,000

0

무형자산손상차손
23,100,000

0

유형자산처분손실
0

0

금융수익

23,270,965

13,633,696

이자수익
18,979,672

8,376,634

외환차익
4,291,293

5,257,062

금융비용

2,169,316,286

1,288,413,931

이자비용
2,168,666,941

1,258,441,858

외환차손
649,345

29,972,073

지분법이익

22,210,011,474

26,277,821,949

법인세차감전이익

5,345,672,969

30,755,944,002

법인세비용

(6,292,593,922)

4,765,098,772

당기순이익(손실)

11,638,266,891

25,990,845,230

기타포괄손익

418,242,667

6,644,711,911

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

418,242,667

6,644,711,911

확정급여제도의 재측정요소
11,026,994

4,252,875

지분법자본변동
404,488,898

284,043,666

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
2,726,775

6,356,415,370

총포괄손익

12,056,509,558

32,635,557,141

기본및희석주당이익

5,027

11,222

주당이익
5,027

11,222

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 14(당) 기
2022년 01월 01일
부터
제 13(당) 기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 03월 30일

처분확정일
2022년 03월 31일

미원홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

124,014,790,721

78,764,921,276

전기이월미처분이익잉여금
112,365,496,836

46,413,407,801

당기순이익
11,638,266,891

25,990,845,230

확정급여제도의 재측정요소
11,026,994

4,252,875

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익
-

6,356,415,370

Ⅱ. 이익잉여금이입액

-

34,760,575,560

자본준비금의 감액
-

34,760,575,560

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(1,620,815,000)

(1,160,000,000)

현금배당
1,620,815,000

1,160,000,000

Ⅵ. 차기이월미처분이익잉여금

122,393,975,721

112,365,496,836

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금 처분계산서 참조

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김정돈
1954.01.01
사내이사
-
본인
이사회

손응주
1961.03.29
사내이사
-
없음
이사회

조완구
1953.03.01
사외이사
-
없음
이사회

주상호
1957.04.05
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김정돈
- 現 미원상사(주) 사내이사
2015~ 현재2017! 현재
미원상사㈜ 사내이사미원홀딩스㈜ 대표이사
-

손응주
- 現 미원상사(주) 대표이사
2017~20192020~현재
동남합성㈜ 대표이사미원상사㈜ 대표이사
-

조완구
- 前 아시아첨가제㈜ 부사장
1971~19791993~19961996~2018
서울대학교 화학공학과 졸업미원상사㈜ 평택공장장아시아첨가제㈜ 부사장
-

주상호
- 現 명지대학교 경영대학 경영학과 명예교수
1991~19932015~2017현재
미국 Texas A&M 경영학 박사명지대학교 경영대학 학장명지대학교 경영대학 경영학과 명예교수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정돈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

손응주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조완구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

주상호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영의사 결정에의 참여- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.2. 회사의 이익 보호- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임3. 업무집행에 대한 감시- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임4. 기업 경영의 건전성 확보- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김정돈 : 현재 미원홀딩스(주)의 대표이사로서 다년간의 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됨2. 손응주 : 현재 미원상사(주)의 대표이사로서 다년간 미원상사(주)의 대표이사로 근무한 이력 등을 바탕으로 당사 및 자회사에 대한 이해도가 높을 것으로 기대되고 전문 지식을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨3. 조완구 : 화학을 전공하고 다년간 계열회사의 임원으로 근무한 이력 등을 바탕으로 당사 및 자회사에 대한 이해도가 높을 것으로 기대하고 있으며, 정밀화학 분야의 전문 지식을 바탕으로 탁월한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨4. 주상호 : 경영학 박사로 전문적 경영지식을 보유하고 있고 대학교 경영대학 학장 및 명예교수로 근무한 이력을 바탕으로, 회사의 경영상 주요 의사결정 과정에 많은 도움이 될 것이라고 평가됨

확인서

사외이사 선임 서류_김정돈 확인서.jpg
사외이사 선임 서류_김정돈 확인서

사외이사 선임 서류_손응주 확인서.jpg
사외이사 선임 서류_손응주 확인서

사외이사 선임 서류_조완구 확인서.jpg
사외이사 선임 서류_조완구 확인서

사외이사 선임 서류_주상호 확인서.jpg
사외이사 선임 서류_주상호 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

조완구
1953.03.01
사외이사
-
없음
이사회

주상호
1957.04.05
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조완구
- 前 아시아첨가제(주) 부사장
1971~19791993~19961996~2018
서울대학교 화학공학과 졸업미원상사㈜ 평택공장장아시아첨가제㈜ 부사장
-

주상호
- 現 명지대학교 경영대학 경영학과 명예교수
1991~19932015~2017현재
미국 Texas A&M 경영학 박사명지대학교 경영대학 학장명지대학교 경영대학 경영학과 명예교수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조완구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

주상호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 조완구 : 화학 전공자이자 다년간 계열회사의 임원으로 근무한 이력 등을 바탕으로 당사 및 자회사에 대한 이해도가 높을 것으로 기대되고 전문 지식을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨2. 주상호 : 경영학 박사로 전문적 경영지식을 보유하고 있고 대학교 경영대학 학장 및 명예교수로 근무한 이력을 통해 회사의 여러 이슈에 전문적 검토가 가능하다고 판단됨

확인서

사외이사 선임 서류_조완구 확인서.jpg
사외이사 선임 서류_조완구 확인서

사외이사 선임 서류_주상호 확인서.jpg
사외이사 선임 서류_주상호 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
291백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 참고 부탁 드립니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 참고 부탁 드립니다.

- 홈페이지 주소 및 게재 예정 문서의 세부위치 : 당사 홈페이지(http://www.miramer.com) 공지사항 게시판

※ 참고사항

*주총 집중일 주총 개최 사유당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 금번 정기 주주총회를 개최하고자 노력하였으나 종속회사가 포함된 연결결산 및 외부감사인의 회계감사 일정, 이사진의 일정 조율 등을 고려하는 과정에서 불가피하게 금번 주주총회를 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.