에스와이 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 에스와이

주주총회소집공고
2.9
에스와이(주)

주주총회소집공고

2023년 03월 15일

회 사 명 :
에스와이 주식회사

대 표 이 사 :
김옥주, 전평열

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 정조로 340-2(권선동,에스와이빌딩)

(전 화)1588-0680

(홈페이지)http://www.sypanel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)홍성부

(전 화)070-4808-1428

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 우리회사 정관 제22조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-아 래-

1. 일 시 : 2023년 3월 30일(목요일) 오전 9시 2. 장 소 : 충남 아산시 인주면 인주산단로 75-82 에스와이빌드 2층 대회의실3. 회의목적사항

[보고 사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의 안건]

제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 홍성부 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장 에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2023년 3월 15일

경기도 수원시 권선구 정조로 340-2 (권선동,에스와이빌딩)

에스와이 주식회사

공동대표이사 김옥주, 전평열

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

문철기(출석률: 96.4%)

1
2022.01.10
에스와이스틸텍(주)에 대한 연대보증의 건
찬성

2
2022.02.03
SYSTEEL VINA JOINT STOCK COMPANY 연대보증 기한연장의 건
찬성

3
2022.03.02
산업은행 운영자금 대환 및 지급보증서 재발급
찬성

4
2022.03.11
제22기 정기주주총회 소집에 관한 건, 전자투표 도입 승인의 건
찬성

5
2022.03.15
재무제표 및 연결재무제표 확정에 관한 건
찬성

6
2022.03.28
물품수입을 위한 신용장거래 한도 증대 건
찬성

7
2022.03.31
공동대표이사 선임의 건
불참

8
2022.04.01
대출한도 설정에 관한 건(수입자금대출)
찬성

9
2022.04.26
물품수입을 위한 신용장거래 개설의 건
찬성

10
2022.05.09
무역금융 차입의 건
찬성

11
2022.05.12
대구은행 대전지점 보증신용장 발행 신청의 건
찬성

12
2022.05.23
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성

13
2022.05.23
에스와이스틸텍(주) 수입신용장 시규 약정에 관한 연대보증의 건
찬성

14
2022.06.16
에스와이빌드(주)에 대한 연대보증의 건
찬성

15
2022.06.29
산업은행 운영자금 연장의 건
찬성

16
2022.07.01
SYPANEL VINA COMPANY LIMITED 연대보증 기한연장의 건
찬성

17
2022.07.22
에스와이스틸텍(주)에 대한 농협 구매자금대출 연장 및 기업운영자금대출 연대보증의 건
찬성

18
2022.07.28
에스와이스틸텍(주) 산업운영자금대출 연장 연대보증의 건
찬성

19
2022.08.03
산업은행 기한부 수입신용장 개설한도(USANCE) 연장 및 증액의 건
찬성

20
2022.09.05
에스와이(주) 100% 투자 종속기업의 출자전환에 대한 승인 건
찬성

21
2022.09.19
에스와이빌드(주) 기업일반자금대출 연장 연대보증의 건
찬성

22
2022.10.19
에스와이빌드(주) 산업은행 운영자금대출 연대보증의 건
찬성

23
2022.10.21
에스와이스틸텍(주) 할인어음한도 (재)약정 연대보증의 건
찬성

24
2022.10.26
에스와이(주) 기업은행 일반자금대출의 건
찬성

25
2022.10.26
제13회 회사채 발행의 건
찬성

26
2022.11.21
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성

27
2022.12.02
내부회계관리제도 운영규정, 내부회계관리제도 운영지침, 내부회계관리제도 운영실태 점검계획서
찬성

28
2022.12.15
제23기(2022년) 정기주주총회 기준일 및 주주명부폐쇄기간 설정의 건
찬성

29
2022.12.28
에스와이스틸텍(주)에 대한 연대보증의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
2,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

* 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 총 4명에 대한 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

에스와이빌드㈜ (계열회사)
매입,매출
2022.01.01~12.31
291
7.2

(주)에스와이테크 (기타특수관계자)
매입,매출
2022.01.01~12.31
319
7.9

※ 상기 거래는 최근 사업연도말(2022년도말) 현재 별도재무제표 기준 매출액(401,437,367,712원)의 5% 이상의 금액입니다.※ 상기 비율은 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성(가) 샌드위치패널

1980년대 초반 국내에 처음 도입된 샌드위치 패널은 초기에는 제품에 대한 인식 부족으로 단열 성능이 요구되는 특수창고 등에 소규모로 사용되는 정도에 그쳤으나, 1980년대 중반, 건설현장의 인력난, 자재난, 단열에 대한 관심이 고조되면서 그 이용이 급속히 늘어나게 되었습니다. 처음에는 공장 창고에 주로 쓰였으나 지금은 대형매장, 병원, 학교, 수련원, 노인시설은 물론 주거용 건축으로 점차 사용범위가 확대되는 경향을 보이고 있습니다. 이 같은 사용 확산은 시공의 편리성, 짧은 공사기간, 저렴한 비용 등 장점 때문으로 보입니다.샌드위치 패널은 양면에 강판과 내부 심재인 단열재로 구성된 복합패널 제품으로서, 자동 연속 생산 라인에서 표면재 재료인 양면의 강판 사이에 단열재를 접착 및 성형하여 건축물의 내·외장재로서 갖추어야 할 외관, 단열, 구조, 방수 및 시공성 등의 요소를 동시에 만족시켜주는 대표적인 조립식 건축자재입니다. 샌드위치패널은 심재의 종류에 따라 EPS(Expanded Poly-Styrene Panel) 패널, 그라스울 패널, 우레탄 패널, 난연우레탄 패널 등으로 분류합니다. (나) 단열재

국내 단열재는 1970년대 새마을 운동의 일환으로 주택 개량 사업으로 스티로폴(비드 1종)단열재가 쓰이기 시작 했습니다. 이후 국가 주택사업의 일환으로 주택공사를 앞세운 대대적인 공동주택의 사업 붐으로 단열재 시장이 급성장 하게 되었으며, 1980~1990년대 까지 매년 40~50만호의 아파트 건축 붐(분당, 평촌, 일산 등)이 불면서 그 수요가 급증하였습니다.

이때 까지만 하더라도 단열재시장의 주류로 스티로폴이 그 시장을 선도 하고 있었으며 1990년 후반에 에너지 절약 설계기준이 개정 되면서 중부지방 외기에 직접 면하는 단열재가 스티로폴 기준 50㎜에서 75㎜로 단열 두께가 두꺼워지면서 단열재의 두께를 줄이고자 하는 노력이 수반 되었습니다.

2000년도 초반 다시 한번 단열기준이 강화, 두께를 줄여야하는 필요성이 대두되면서 스티로폴 단열재보다 단열성능이 뛰어난 압출보드 단열재가 사용되기 시작하였으나, 스티로폴에 비해 가격이 50%정도 비싸고, 압출법 단열재의 장기 열전도율에 대한 문제점이 대두 되면서 스티로폴(비드1종)과 압출보드의 중간대 가격이고 단열성능 또한 그 중간대인 비드2종 단열재가 압출보드를 대체하기 시작했습니다.

2013년 더 한층 강화된 단열기준에 의하면 중부지방 외기에 직접 면하는 단열두께가 1990년대 50㎜㎜에서 150㎜로 3배가 두꺼워져서 압출보드나 비드2종 보다 단열성능이 뛰어난 단열재에 대한 시장의 수요가 대두되었습니다. 따라서 그동안 단열성능은 유기질 단열재중 가장 뛰어나지만 가격이 비싸서 쓰이지 않던 경질폴리우레탄 폼 단열재가 쓰이기 시작 했습니다. 향후 2016년도 단열기준이 더 강화되면 현재 KS 규격제품 단열재중 열전도율 수치가 가장 좋은 경질우레탄 보드의 시장이 더 확대 될 전망입니다.국내 단열재 시장은 1.3조원으로 유기질 단열재가 74%, 무기질과 복합 단열재가 26%를 차지하는 것으로 추산됩니다. 이 중 건축용 단열재 시장은 전체 시장의 69%인 9천억원 규모입니다.(다) 경기변동과의 관계 및 계절적 요인

건축자재산업의 경우 건설 경기와 산업시설 확장사업 경기와 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다. 샌드위치패널의 경우 주거용 건축물 대비 비주거용 건축물로의 적용 범위가 높은 특성 상 연도별 비주거용 건축 착공 면적에 연동되어 있는 모습을 보입니다. 일반적으로 건설시장은 혹한기가 다가오기 전에 주요한 공정을 끝내려는 경향이 있기 때문에 4분기에 실적이 집중되고 있습니다. 비주거용 건축물의 마감 공정에 많이 소요되는 샌드위치패널 역시 이에 따라 4분기 매출이 높은 경향을 보입니다.

[표. 당사 분기별 매출과 비주거용 건축 착공면적]

(단위: 백만원, ㎡)

당사 분기별 매출과 비주거용 건축 착공면적

자료: 한국은행 경제통계시스템, 회사제공주) 당사 별도 매출액 기준임(라) 경쟁현황

샌드위치패널 산업은 제조공정이 정형화된 산업으로 EPS 패널, 그라스울 패널은 비교적 소규모 자본으로도 시장 진입이 가능하다는 까닭에 다수의 군소업체가 치열한 가격경쟁을 하고 있는 상태입니다. (EPS 패널 100여개 업체, 그라스울 패널 20여개 업체 존재) 우레탄 패널의 경우 자본 및 설비가 요구되는 자본집약형 장치산업으로 신규 진입 장벽이 높은 편입니다. 현재 국내 우레탄 패널 업체로는 약 14개 업체가 경쟁 중에 있습니다.

샌드위치패널의 용도 확대와 신규업체의 진입으로 기존 업체 간의 경쟁이 심화되면서 업체들은 철저한 품질관리와 마케팅 등의 우위를 통한 내수시장 확보에 노력하고 있습니다. 또한 새로운 제품의 개발과 아울러 대규모 생산업체인 경우 단일품목 생산에서 탈피하여 다양한 제품을 추구하는 경향이 나타나고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사의 종속회사는 10개사로 조립식 샌드위치패널을 포함한 건자재 사업을 영위 중에 있습니다.당사는 조립식 샌드위치패널 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 당사는 베트남 내 조립식 샌드위치패널 시장 진출을 위해 SY PANEL VINA를 2013년 7월 설립하였습니다.당사는 또한 건자재 부문 수직계열화, 수평계열화를 위해 2003년 3월 에스와이코닝 (도어, 창호 외 건축부자재 제조 및 판매), 2014년 11월 에스와이빌드 (구조용단열패널, 컬러강판 제조 및 판매), 2015년 5월 에스와이화학 (조립식패널 및 단열재용 원자재인 브렌딩 제조 및 판매), 2015년 7월 에스와이스틸텍 (데크플레이트 제조 및 판매)을 설립하여 운영 중에 있습니다. 2016년 2월에는 중국 내 소주네오설비기술 유한공사 (기계설비제조 및 판매)의 지분 60%를 취득하였습니다. 2017년 4월 캄보디아에 S.Y INDUSTRY(조립식 샌드위치패널 제조 및 판매)를 설립하고, 2017년 4월 베트남 호치민에 POS-DCS VIETNAM(조립식 샌드위치패널, 컬러강판 제조 및 판매)의 지분 30%를 취득하고 2017년 8월에 SY STEEL VINA J.S.C. 로 사명을 변경하였습니다. 2017년 7월 네팔에 SY PANEL NEPAL(조립식 샌드위치패널, 폴리캠, 방화문 제조 및 판매)을 설립하였고 2022년 10월 캄보디아에 SY BAZZAR(종합 인터넷 상거래)를 설립하였습니다.당사의 주요 제품군으로는 난연EPS 패널, EPS 패널, 그라스울 패널, 우레탄 패널, 우레탄 단열재, 데크플레이트 등이 있습니다.

(단위: 백만원)

품목

매출액

제품설명

난연EPS 패널

51,498(9.6%)
기존의 EPS에 난연 성능을 부과한 제품. EPS단열재 생산과정에서 EPS입자 알갱이에 난연코팅을 한 후 성형하거나, 성형된 EPS단열재에 난연재를 주입하여 난연성능을 확보한 제품. 난연성능은 업체의 규모와 기술력에 따라 많은 차이를 보이며 균일한 성능 확보가 매우 중요함. 일반 EPS보다 난연성능이 우수하면서 가격은 그라스울 패널이나 우레탄패널보다 저렴한 것이 장점

EPS 패널

10,207(1.9%)
뛰어난 단열, 보온성을 인정받은 샌드위치 타입인 단열 패널로서 저렴한 가격, 확실한 단열, 반영구적 수명, 다양한 칼라로 선택의 폭을 넓혀 시공이 간편하고 공기가 단축되어 각종 공장, 주택, 상가, 사무실 등 어떠한 건축물에도 적용되는 패널입니다.

그라스울 패널

119,857(22.3%)
무기질계 재료인 그라스울을 사용하여 화재에 취약한 EPS 패널의 단점을 보강하고 기존의 성능을 유지시킨 상대적으로 고가인 패널입니다.

우레탄 패널
46,038(8.6%)
중간 단열재로 우레탄 (MDI A액 + Polyol B액) 을 동시에 접착시키는 자기 접착방식을 통해 만들어진 패널로 EPS 패널 보다 단열성능, 구조성능, 난연성, 내열성, 절연성 등의 성능을 개선한 패널입니다.

우레탄 단열재
33,955(6.3%)
우레탄의 단위 결합으로 고분자화된 수지를 발포시켜 사용. 자동 연속 생산 라인에서 표면재 재료인 양면의 부직포 사이에 단열재를 접착시킨 제품으로 건축물의 내장재로서 갖추어야 할 단열, 난연, 차음 및 시공성 등의 요소를 동시에 만족 시켜주는 건축자재

데크플레이트
100,051(18.6%)
건축물의 바닥슬라브 구성시 콘크리트 타설을 위한 금속조립구조제로서 과거의 합판 거푸집을 대체하는 건축자재

기타
175,597(32.7%)
칼라강판, 지붕태양광, 후레싱 부자재 등

합계
537,202(100%)

※ 2022년 연결기준

(2) 시장점유율

샌드위치패널 사업은 아연도금강판 등 원재료 비중이 높은 사업으로 경쟁업체 대비 가격경쟁력을 확보하기 위해서는 물류비를 최소화하는 전략이 필요합니다. 이 같은 요인에 따라 각 지역별로 경쟁력을 갖춘 샌드위치패널 업체가 존재하며, 당사의 경우 주요 거점별로 공장을 설립하여 물류비 절감 효과로 타사 대비 가격경쟁력, 납기 경쟁력 측면에서 우위를 보이고 있습니다.

샌드위치패널 시장의 성장이 둔화된 2010년 이후에도 당사는 매년 23.6%씩 판매량을 늘려가며 시장점유율을 급속히 확대해왔습니다. (관계회사 포함) 2010년 기준 시장점유율 8.6%에서 2015년 기준 17.8%로 2배 넘는 시장점유율 신장을 보이고 있으며 그 성장폭도 커지고 있는 상황입니다.

당사는 EPS, 그라스울, 우레탄 패널 모든 부분에서 시장점유율을 급속히 확대하며 점유율 1위에 위치하고 있습니다. 특히 고부가가치제품인 그라스울과 우레탄패널 부문 내 적극적인 설비투자와 영업망 확대에 집중한 결과 2015년 기준 각기 27.6%와 23.8%의 시장점유율을 달성하였습니다. 우레탄단열재의 경우도 2017년 8월부터 고속보드전용라인을 가동하면서 생산 및 판매가 증가하였습니다.

(3) 시장의 특성

향후 샌드위치패널 시장은 두 가지 큰 흐름이 예상되고 있습니다. 첫째, 국내기업들의 설비투자가 중국, 베트남 등의 동남아 국가로 이전됨에 따라 내수 시장이 정체되는 반면 해외 시장에서의 매출 확대가 예상됩니다. 둘째, 단열 두께와 내화성 관련 규제가 강화되면서 단열 성능과 내화 성능이 뛰어난 그라스울, 우레탄 패널에 대한 수요가 증가하고 EPS패널의 점유률은 감소할 것으로 보입니다.

이러한 시장환경에 대응하기위해 당사는 일찌감치 베트남, 캄보디아, 네팔 등 성장이 기대되는 시장에 법인을 설립 또는 합작투자의 방식으로 진출하였습니다. 또한 그라스울 패널의 생산능력을 강화하여 매출 증대를 꾀하고 있으며, 데크플레이트, 우레탄단열재, 구조용패널, 지붕태양광 등을 포함한 신규 사업을 추진함으로써 성장동력을 갖추었습니다.

(4) 신사업 등의 내용 및 전망

(가) 데크플레이트데크플레이트란, 건축물의 바닥슬라브 구성시 콘크리트 타설을 위한 금속조립구조제로서 과거의 합판 거푸집을 대체하며 건설공법 패러다임을 바꾼 필수 건자재입니다.데크플레이트는 공장에서 대량 생산되며, 건축 현장에서 철근 작업을 일부 생략하기 때문에 기존의 합판거푸집 방식보다 공사기간과 공사비가 각각 40%, 10% 절감되는 장점이 있습니다.건축현장의 환경변화 즉, 인력난 및 인건비 상승, 산업재해 예방, 목재가격 상승, 기능인력 부족, 공기단축의 필요성 등과 맞물려 그 시장의 규모는 점차 확대될 것으로 전망됩니다.당사는 2015년 7월 에스와이스틸텍을 설립하고 2013년 기준 업계 7위 규모의 삼현으로부터 기계설비등을 양수하여 현재 일체형, 탈형, 단열재데크 등을 생산 판매 중에 있습니다.(나) 구조용 단열패널구조용단열패널 (SIP. Structural Insulated Pannels)은 모듈러 건축물의 중요한 자재 중 하나입니다. 국내에서는 2003년 초등학교 증축공사에 모듈러 방식을 시범 적용한 이후 군시설, 주거시설 등으로 확대되어 2012년 기준 약 1,200억원 규모의 시장을 형성하였습니다. 최근 짧은 공사 기간, 공사 효율성, 친환경성 등 장점을 지닌 모듈러 주택이 미래형 건축물로 각광을 받으며 시장규모가 확대되고 있습니다.계열사인 에스와이빌드는 Penalizaing 방식의 구조화단열패널 생산을 위한 제조라인을 구축하였으며, 당사 제품은 구조용 합성목재 사이에 우레탄을 발포하여 단열 성능을 높임으로써 에너지 사용을 절감하며, Camlock을 이용하여 초경량화가 가능하다는 장점이 있습니다. 2018년 평창 올림픽 개최시 지원자 숙소 및 부대시설 등으로도 사용가능토록 개발이 완료되어 제작과 시공을 에스와이가 맡은 바 있습니다. 모듈러 하우스인 폴리켐 하우스의 시장확대를 위해 건축자재 유통을 하는 대리점을 이용한 영업망도 활용하고 있습니다.(다) 데코레이션 패널데코레이션 패널은 샌드위치 패널의 한쪽면에 올록볼록한 엠보싱을 넣어 성형한 패널로 일반 패널에 비해 외관이 미려한 특성을 가지고 있습니다. 데코레이션 패널 또한 일반 샌드위치 패널과 동일하게 엠보싱 강판과 알루미늄 호일의 중간층에 단열재를 내장시킨 3중구조화 일체식이므로 외부의 물리적 충격에 변형되지 않음은 물론 외부의 기온을 차단할 수 있는 단열성과 내구성이 우수한 장점이 있습니다.공식적으로 집계된 데코레이션 패널 시장규모는 없지만, 주택의 인테리어 시장에 연동하리라 예상할 수 있습니다. 계열사인 에스와이빌드가 목표로 하고 있는 시장은 비주거용 건축물뿐만 아니라 일반 주택의 벽체 인테리어 시장도 포함합니다. 신규 주택 건축 인허가 수가 안정적인 수준에서 유지되고, 리모델링 시장이 폭발적으로 성장하는 환경에서 데코레이션 패널 시장도 확대될 것으로 예상할 수 있습니다. 데코레이션 패널 제조설비를 구축 완료하고 데코레이션 패널을 생산 판매하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며 K-IFRS작성기준에 따라 작성되었습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 22일 또는 그 이전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1) 연결 재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 에스와이주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 23 기

제 22 기

자산

유동자산

227,788,007,302
207,966,095,811

현금및현금성자산

43,910,397,361
26,153,319,624

단기금융상품

710,000,000
770,000,000

당기손익-공정가치금융자산
27,956,283
169,665,062

매출채권 및 기타채권

106,954,064,770
87,643,090,516

재고자산

73,017,702,122
86,305,014,611

기타유동자산

3,167,886,766
6,925,005,998

비유동자산

190,636,776,758
179,450,952,705

장기대여금 및 기타미수금

2,844,383,454
3,601,969,562

기타포괄-공정가치측정 금융자산

712,308,910
411,839,230

당기손익-공정가치측정 금융자산
562,240,024
429,886,940

관계기업 및 공동기업투자

-
1,465,039,039

유형자산

175,311,230,097
157,822,464,822

투자부동산

3,447,442,560
3,702,933,160

무형자산

1,370,137,368
1,521,895,021

사용권자산
3,349,922,081
9,308,294,373

이연법인세자산

3,039,112,264
1,186,630,558

자산총계

418,424,784,060
387,417,048,516

부채

유동부채

200,548,884,045
167,550,091,404

매입채무 및 기타채무

78,155,375,899
72,829,687,291

차입금 및 사채

108,419,968,484
90,298,047,928

당기법인세부채
4,592,942,191
715,293,844

유동성충당부채

185,237,844
298,253,123

기타유동부채

9,195,359,627
3,133,109,928

신주인수권부사채
-
275,699,290

비유동부채

28,671,336,160
37,151,972,481

장기미지급금및기타부채

1,642,483,522
1,214,583,794

장기차입금 및 사채

22,825,572,076
32,015,816,408

순확정급여부채

4,203,280,562
3,921,572,279

부채총계

229,220,220,205
204,702,063,885

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

177,559,386,788
170,427,825,605

자본금

24,453,700,000
24,453,700,000

기타불입자본

107,685,399,313
109,206,592,501

기타자본구성요소

26,704,013,817
25,733,391,613

이익잉여금

18,716,273,658
11,034,141,491

비지배지분

11,645,177,067
12,287,159,026

자본총계

189,204,563,855
182,714,984,631

부채및자본총계
418,424,784,060
387,417,048,516

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 에스와이주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 23 기

제 22 기

매출액
537,202,459,035
424,097,800,251

매출원가

483,104,220,925
377,109,435,764

매출총이익

54,098,238,110
46,988,364,487

판매비와관리비

40,082,664,135
32,878,184,769

영업이익(손실)

14,015,573,975
14,110,179,718

기타영업외수익

3,335,082,784
2,586,810,089

기타영업외비용

222,735,623
5,407,814,982

금융수익

6,800,057,054
5,040,449,307

금융비용

11,704,470,055
6,391,830,126

관계기업투자손익
155,898,564
294,357,234

법인세비용차감전순이익(손실)

12,379,406,699
10,232,151,240

법인세비용

4,331,500,398
1,213,709,004

계속영업이익(손실)

8,047,906,301
9,018,442,236

당기순이익(손실)

8,047,906,301
9,018,442,236

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업지분당기순이익(손실)

8,101,317,631
8,834,858,412

비지배기업지분지분당기순이익(손실)

(53,411,330)
183,583,824

기타포괄손익

325,960,741
7,998,692,168

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(468,981,460)
7,477,317,934

유형자산재평가잉여금
-
9,569,760,700

확정급여제도의 재측정요소
(594,088,026)
16,544,343

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익
440,609
-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

124,665,957
(2,108,987,109)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
794,942,201
521,374,234

해외사업환산손익

561,501,442
926,823,748

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익
-
3,981,137

관계기업투자주식자본변동

448,417,660
(262,376,378)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
(214,976,901)
(147,054,273)

총포괄손익

8,373,867,042
17,017,134,404

총포괄손익의 귀속

지배회사지분

7,390,090,899
16,263,062,761

비지배지분

983,776,143
754,071,643

주당이익

기본주당이익(손실)
169
197

희석주당이익(손실)

169
188

- 연결자본변동표 <자 본 변 동 표>

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 에스와이주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

자본

기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금

기타불입자본

기타자본

구성요소

이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)
23,434,541,000
103,811,782,360
20,629,264,620
(1,235,463,574)
146,640,124,406
10,450,345,108
157,090,469,514

당기순이익(손실)
-
-
-
8,834,858,412
8,834,858,412
183,583,824
9,018,442,236

재측정요소
-
-
-
32,070,308
32,070,308
(19,165,721)
12,904,587

유형자산 재평가차익
-
-
4,797,191,106
3,402,676,345
8,199,867,451
376,030,879
8,575,898,330

해외사업환산차이
-
-
509,299,863
-
509,299,863
213,622,660
722,922,523

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
2,289,599
-
2,289,599
-
2,289,599

지분법자본변동
-
-
(204,653,575)
-
(204,653,575)
-
(204,653,575)

종속기업지분의 추가 취득
-
(1,949,205,538)
-
-
(1,949,205,538)
1,082,742,276
(866,463,262)

신주인수권행사
1,019,159,000
7,344,015,679
-
-
8,363,174,679
-
8,363,174,679

2021.12.31 (기말자본)
24,453,700,000
109,206,592,501
25,733,391,613
11,034,141,491
170,427,825,605
12,287,159,026
182,714,984,631

2022.01.01 (기초자본)
24,453,700,000
109,206,592,501
25,733,391,613
11,034,141,491
170,427,825,605
12,287,159,026
182,714,984,631

당기순이익(손실)
-
-
-
8,101,317,631
8,101,317,631
(53,411,330)
8,047,906,301

재측정요소
-
-
-
(446,208,369)
(446,208,369)
(23,213,700)
(469,422,069)

유형자산 재평가차익
-
-
(563,742)
563,742
-
116,367
116,367

해외사업환산차이
-
-
368,834,738
-
368,834,738
261,329,877
630,164,615

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
395,745
-
395,745
-
395,745

지분법적용투자주식 처분
-
-
349,765,775
-
349,765,775
-
349,765,775

종속기업지분의 추가 취득
-
(1,521,193,188)
-
-
(1,521,193,188)
(836,191,941)
(2,357,385,129)

법인세율 변동효과
-
-
252,189,688
26,459,163
278,648,851
9,388,768
288,037,619

2022.12.31 (기말자본)
24,453,700,000
107,685,399,313
26,704,013,817
18,716,273,658
177,559,386,788
11,645,177,067
189,204,563,855

- 연결현금흐름표 <현 금 흐 름 표>

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 에스와이주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 23 기

제 22 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
28,118,238,476
(19,947,843,779)

1.영업에서 창출된 현금흐름
34,976,951,162
(14,862,638,501)

(1)당기순이익(손실)
8,047,906,301
9,018,442,236

(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산
28,474,099,890
29,240,229,746

(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감

(5,165,195,989)
(5,044,535,672)

(4)영업활동으로 인한 자산, 부채의 변동

3,620,140,960
(48,076,774,811)

매출채권및기타채권의 감소(증가)
(17,077,728,856)
(19,527,099,636)

재고자산의 감소(증가)
9,505,554,333
(36,284,074,982)

기타유동자산의 감소(증가)
3,453,538,802
(3,556,300,050)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
4,630,124,331
15,769,127,700

기타유동부채의 증가(감소)
5,966,242,262
(1,635,248,277)

순확정급여부채의 증가(감소)
(1,952,371,351)
(2,795,491,450)

장기미지급금및기타부채의 증가(감소)
65,298,542
(25,240,433)

충당부채의 증가(감소)
(970,517,103)
(22,447,683)

2.이자의 수취

2,598,911
193,190,647

3.이자의 지급

(5,412,907,091)
(4,879,421,890)

4.배당금 수취
34,180,000
38,850,000

5.법인세납부액

(1,482,584,506)
(437,824,035)

II.투자활동 현금흐름
(19,091,736,327)
(2,805,668,957)

단기금융상품의 증가
(1,356,000,000)
(1,388,009,880)

단기금융상품의 감소
1,560,274,310
1,656,000,000

단기대여금의 증가
(1,815,527,920)
(134,616,012)

장기금융상품의 증가
(171,000,000)
(180,000,000)

장기금융상품의 감소
-
430,000,000

장기대여금의 증가
-
(43,811,300)

장기대여금의 감소
61,855,757
426,414,470

주임종단기채권 증가
(66,876,400)
(7,245,200)

주임종단기채권 감소
315,710,900
152,535,200

단기매매증권의 취득
(5,000,000)
-

단기매매증권의 처분
100,000,000
-

만기보유금융자산의 처분
-
200,223,698

매도가능금융자산의 취득
(300,000,000)
-

매도가능금융자산의 처분
-
150,226,344

종속기업투자주식의 취득
(1,774,553,905)
-

관계기업 및 공동기업투자주식의 취득
-
(100,000,000)

관계기업 및 공동기업투자주식의 처분
784,200,000
-

유형자산의 취득
(18,219,612,318)
(6,582,850,308)

유형자산의 처분
2,390,213,554
957,662,106

무형자산의 취득
(15,845,155)
(1,700,000)

무형자산의 처분
55,143,218
9,528,657

보증금의 증가
(906,841,142)
(95,826,732)

보증금의 감소
308,274,774
1,721,800,000

임차보증금의 증가
(60,000,000)
-

임차보증금의 감소
23,848,000
24,000,000

III.재무활동 현금흐름
8,559,352,822
10,176,890,447

단기차입금의 차입
111,980,961,931
74,617,335,793

단기차입금의 상환
(99,493,845,877)
(67,400,084,820)

사채의 증가
5,000,000,000
10,000,000,000

사채의 상환
(10,000,000,000)
-

유동성사채의 상환
-
(5,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(21,759,605,805)
(13,788,695,884)

유동리스부채상환
(570,943,452)
(532,974,538)

장기차입금의 차입
23,747,825,315
7,865,424,390

장기차입금의 상환
(111,120,000)
(1,543,932,978)

임대보증금의 증가
71,000,000
74,000,000

임대보증금의 감소
(60,000,000)
(141,000,000)

유상증자
30,780,000
-

신주인수권 행사
-
6,247,441,744

신주인수권부사채의 상환
(275,699,290)
(220,623,260)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
171,222,766
(5,202,498)

V.연결범위변동
-
-

VI.현금및현금성자산의 증감

17,757,077,737
(12,581,824,787)

VII.기초의 현금및현금성자산

26,153,319,624
38,735,144,411

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산

43,910,397,361
26,153,319,624

※ 주석사항은 3월 22일 또는 그 이전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 에스와이 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

자 산

유동자산

149,177,518,142

161,275,685,569

현금및현금성자산
30,124,616,660

21,162,116,978

단기금융상품
710,000,000

770,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
24,610,413

164,655,182

매출채권및기타채권
83,421,297,272

83,280,080,151

재고자산
34,401,083,380

52,129,291,941

기타유동자산
495,910,417

3,769,541,317

비유동자산

159,442,084,685

140,487,896,035

장기대여금및기타미수금
8,216,785,782

807,450,601

기타포괄-공정가치측정 금융자산
585,662,784

285,524,352

당기손익-공정가치측정 금융자산
562,240,024

429,886,940

종속기업투자
36,284,345,095

30,534,800,171

관계기업 및 공동기업투자
-

784,200,000

유형자산
104,894,519,323

100,677,608,138

사용권자산
996,282,529

794,454,791

투자부동산
3,447,442,560

3,702,933,160

무형자산
911,452,070

921,880,749

이연법인세자산
3,543,354,518

1,549,157,133

자 산 총 계

308,619,602,827

301,763,581,604

부 채

유동부채

134,072,450,719

122,262,463,814

매입채무 및 기타채무
59,257,277,505

56,673,948,206

차입금 및 사채
65,742,983,471

62,388,222,980

신주인수권부사채
-

275,699,290

유동성충당부채
574,087,255

188,650,053

유동리스부채
289,937,489

254,070,807

금융보증부채
914,747,137

1,147,108,966

기타유동부채
3,984,288,245

912,531,213

당기법인세부채
3,309,129,617

422,232,299

비유동부채

12,771,867,316

19,991,157,788

장기미지급금 및 기타부채
288,621,605

268,989,379

장기차입금 및 사채
8,664,703,000

15,904,151,000

비유동리스부채
700,130,736

489,761,190

비유동금융보증부채
326,597,683

861,640,184

순확정급여부채
2,791,814,292

2,466,616,035

부 채 총 계

146,844,318,035

142,253,621,602

자 본

자본금
24,453,700,000

24,453,700,000

기타불입자본
113,034,957,750

113,034,957,750

기타자본구성요소
18,972,318,110

18,766,801,605

이익잉여금(결손금)
5,314,308,932

3,254,500,647

자 본 총 계

161,775,284,792

159,509,960,002

부 채 및 자 본 총 계

308,619,602,827

301,763,581,604

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 에스와이 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

매출액
401,437,367,712
319,394,001,859

매출원가
368,185,607,361
286,151,429,807

매출총이익
33,251,760,351
33,242,572,052

판매비와관리비
29,313,496,459
22,420,639,337

영업이익
3,938,263,892
10,821,932,715

기타영업외수익
1,433,477,079
1,615,467,172

기타영업외비용
168,466,137
5,248,752,520

금융수익
7,569,609,779
5,817,962,583

금융비용
7,827,029,883
4,846,599,511

법인세비용차감전순이익
4,945,854,730
8,160,010,439

법인세비용
2,483,266,446
988,993,303

당기순이익
2,462,588,284
7,171,017,136

기타포괄손익
(418,301,917)
3,635,117,911

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(418,301,917)
3,635,117,911

(1) 자산재평가잉여금
-
4,583,324,408

(2) 확정급여제도의 재측정요소
(529,634,529)
76,542,483

(3) 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
138,432
540,687

(4) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
111,194,180
(1,025,289,667)

당기총포괄이익
2,044,286,367
10,806,135,047

주당손익

(1) 기본주당순이익
52
157

(2) 희석주당순이익
52
149

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 에스와이 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2021.01.01 (기초자본)
23,434,541,000
105,690,942,071
15,191,386,831
(6,984,483,318)
137,332,386,584

당기순이익(손실)
-
-
-
7,171,017,136
7,171,017,136

재측정요소
-
-
-
59,703,137
59,703,137

유형자산 재평가차익
-
-
3,574,993,038
3,008,263,692
6,583,256,730

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
-
-
421,736
-
421,736

신주인수권행사
1,019,159,000
7,344,015,679
-
-
8,363,174,679

2021.12.31 (기말자본)
24,453,700,000
113,034,957,750
18,766,801,605
3,254,500,647
159,509,960,002

2022.01.01 (기초자본)
24,453,700,000
113,034,957,750
18,766,801,605
3,254,500,647
159,509,960,002

당기순이익(손실)
-
-
-
2,462,588,284
2,462,588,284

재측정요소
-
-
-
(418,411,278)
(418,411,278)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
109,361
-
109,361

법인세율 변동효과
-
-
205,407,144
15,631,279
221,038,423

2022.12.31 (기말자본)
24,453,700,000
113,034,957,750
18,972,318,110
5,314,308,932
161,775,284,792

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 에스와이 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

30,659,172,935

(11,717,996,054)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
34,735,374,207

(8,575,057,536)

(1) 당기순이익
2,462,588,284

7,171,017,136

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
23,448,957,890

21,955,885,910

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(4,337,775,527)

(5,353,503,155)

(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
13,161,603,560

(32,348,457,427)

매출채권및기타채권의 감소(증가)
(13,227,326,778)

(9,295,147,332)

재고자산의 감소(증가)
17,838,629,270

(30,370,334,322)

기타유동자산의 감소(증가)
9,648,577,469

(4,437,124,774)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(1,983,220,704)

14,520,174,847

기타유동부채의 증가(감소)
3,071,757,032

(418,966,683)

순확정급여부채의 증가(감소)
(1,224,927,852)

(2,324,601,226)

장기미지급금및기타부채의 증가(감소)
8,632,226

(2,510,254)

충당부채의 증가(감소)
(970,517,103)

(19,947,683)

2. 이자의 수취
177,884,199

30,523,482

3. 이자의 지급
(3,283,866,552)

(2,858,048,507)

4. 배당금 수취
31,232,000

122,914,037

5. 법인세납부액
(1,001,450,919)

(438,327,530)

II. 투자활동 현금흐름

(18,049,502,411)

(4,895,390,439)

단기금융상품의 증가
(1,356,000,000)

(1,353,000,000)

단기금융상품의 감소
1,555,264,430

1,536,000,000

주임종단기채권 증가
(66,876,400)

(7,245,200)

주임종단기채권 감소
288,700,900

91,215,200

단기대여금의 증가
(1,289,000,000)

(4,402,900,000)

단기대여금의 감소
515,600,000

4,402,900,000

장기금융상품의 증가
(171,000,000)

(180,000,000)

장기대여금의 증가
(6,687,300,000)

-

장기대여금의 감소
-

100,000,000

만기보유금융자산의 처분
-

200,223,698

매도가능금융자산의 취득
(300,000,000)

-

종속기업투자주식의 취득
(2,033,753,905)

(996,356,018)

관계기업 및 공동기업투자주식의 처분
784,200,000

-

유형자산의 취득
(9,302,711,336)

(5,920,128,119)

유형자산의 처분
-

7,000,000

무형자산의 취득
(6,800,000)

-

보증금의 증가
(285,420,700)

(89,900,000)

보증금의 감소
305,594,600

1,716,800,000

III. 재무활동 현금흐름

(3,818,393,608)

12,695,375,765

단기차입금의 차입
94,029,930,462

64,737,985,690

단기차입금의 상환
(88,628,064,472)

(60,097,570,825)

사채의 증가
5,000,000,000

10,000,000,000

사채의 상환
(10,000,000,000)

-

유동성사채의 상환
-

(5,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(16,128,136,000)

(10,958,817,000)

장기차입금의 차입
12,464,000,000

8,300,000,000

임대보증금의 증가
71,000,000

74,000,000

임대보증금의 감소
(60,000,000)

(141,000,000)

신주인수권 행사
-

6,247,441,744

신주인수권부사채의 상환
(275,699,290)

(220,623,260)

유동리스부채의상환
(291,424,308)

(246,040,584)

Ⅳ. 합병으로 인한 현금 증감

-

-

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

171,222,766

(5,202,698)

VI. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+V)

8,962,499,682

(3,923,213,426)

VII. 기초의 현금및현금성자산

21,162,116,978

25,085,330,404

VIII. 기말의 현금및현금성자산

30,124,616,660

21,162,116,978

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

회사명 : 에스와이주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

I. 미처분이익잉여금(결손금)

5,314,308,932

3,254,500,647

1. 전기이월미처분이익잉여금
3,254,500,647

(6,984,483,318)

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(418,411,278)

59,703,137

3. 재평가잉여금
-

3,008,263,692

4. 당기순이익(손실)
2,462,588,284

7,171,017,136

5. 법인세율 변동효과
15,631,279

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액

-

-

IV. 차기이월미처분이익잉여금 (결손금)

5,314,308,932

3,254,500,647

※ 당기 이익잉여금 처분예정일은 2023년 3월 30일이며, 전기 이익잉여금 처분확정일은 2022년 3월 31일입니다.

※ 주석사항은 3월 22일 또는 그 이전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

홍성부
1989.03.28
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍성부
에스와이(주) 전무
2012년~2018년2019년~현재
(주)한마루건설 이사에스와이(주) 전무
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍성부
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 당사 생산, 영업, 건설영업 및 경영 전반에 대한 깊은 이해와 경험를 바탕으로 회사 경영상 중요 의사결정 및 회사 발전에 기여할 적임자입니다.

확인서

이사선임확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
507백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(http://www.sypanel.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최관련- 당사는 연결결산에 있어 연결대상인 종속회사에 다수의 해외법인이 포함되어 있고 회계감사 일정, 감사보고서 수령 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.- 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 동참할 수 있도록 노력하겠습니다.- 코스닥협회 지정 주주총회 개최 집중일은 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)입니다.□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 사항코로나바이러스 감염증의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 또는 기침증세가 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 주주총회 참석시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.