자이글 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 자이글

주주총회소집공고
2.9
자이글 주식회사

주주총회소집공고

2023 년 3 월 15 일

회 사 명 :
자이글 주식회사

대 표 이 사 :
이진희

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 허준로 217 가양테크노타운 11층 1114호

(전 화) 02-3665-9192

(홈페이지) http://www.zaigle.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 안선영

(전 화) 02-3665-9192

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

당사 주주님들의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제19조에 의거 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의4 및 정관 25조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 30일 (목) 오전 09시 2. 장 소 : 인천광역시 계양구 아나지로 290 (작전동 409-5)

자이글R&D센터 6층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 - 감사보고

- 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제15기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 (안) 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 이진희 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 이승현 선임의 건

제4호 의안 : 감사 민호식 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의4 에 의한 경영참고 사항은 당사의 홈페이지 (www.zaigle.com)에 게재하고, 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명 및 날인, 대리인신분증)

7. 기타사항1% 이하 소액주주의 경우 주총참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주총 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.

2023년 3월 15일

자이글 주식회사

대표이사 이진희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 성명

이도형

찬 반 여 부

2022-01
2022.03.15
제14기 재무제표 확정의 건
불참

2022-02
2022.03.15
제14기 정기주주총회 소집의 건
불참

2022-03
2022.06.17
금융기관 차입의 건
불참

2022-04
2022.08.05
T-Wing LED 스탠드 제품인증서 권리 의무 양도의 건
불참

2022-05
2022.09.21
일반물류창고업 등록의 건
불참

2022-06
2022.12.28
유형자산 취득의 건
불참

2022-07
2022.12.29
금융기관 차입의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 이사회 내의 별도 위원회는 두고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
12
12

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사의 보수 한도 승인 금액입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 "웰빙 주방, 건강 헬스케어, 의료기기 등 앞선 기술과 아이디어 제품으로 고객의 건강한 생활의 동반자, 자이글"이라는 슬로건 아래, 웰빙 헬스케어 제품을 개발, 제조, 판매, 수출을 주요사업으로 하고 있습니다.

당사는 주요 개발 생산 제품을 자체 브랜드 “자이글(ZAIGLE)”로 영업을 하고 있으며, 주로 가전과 의료가전 및 웰빙 헬스케어 제품과 아웃도어 캠핑 조리 용품까지 활용하고 있습니다. 또한 자이글은 한국 홈쇼핑 시장을 통하여 성장해온 이력을 바탕으로 그 영업 시장에 맞는 맞춤형 제품 개발도 적극적으로 하는 영업 전략을 수립하고 운영하고 있습니다.

자체 브랜드 피엘메드(pielmed)는 미용 및 피부 관리에 필요한 이미용 제품은 물론 피부에 좋은 생활 세탁세재까지 영업 가능한 브랜드로 성장 중이며 고급 산소 뷰티 제품 군으로서는 지더블유씨(ZWC)브랜드로 영업을 활발히 하고 있습니다. 이 모두 자이글(주)의 자가 브랜드이자 자이글(주)가 가진 판매 시장에 적합한 상품을 개발하고 운용할 수 있는 자체 기술력이 바탕이 되어 성장 전략을 수립 운영 중에 있습니다.

당사는 세계 최초 국내 최조 타이틀을 가진 제품이 많습니다. 이러한 개발DNA를 보유한 회사로서 이미 국내외에 유명해진 자체 브랜드를 가진 회사로서 자체 영업망 구축은 물론이고 자체 물류 시스템까지 완성한 회사입니다.

당사가 보유한 자체 물류 센타와 통합 개발 연구 센타는 자이글 브랜드와 더불어 자체 물류 보관 창고 및 관리 시스템과 제품 개발 통합 노하우를 활용하여 효율적인 제품 개발은 물론이고 회사 제품의 일괄 보관 및 물류와 판매 영업이 가능하게 만들었습니다.

경인고속도로에 접한 당사 물류 센타는 부지 약 4천평에 연면적 5200평 규모로 운영 중에 있으며 당사 물류 센타와 10여분 거리에 새로이 자리 잡는 계양신도시의 인프라와 경인 고속도로 지화화로 인하여 발생하는 입지적 잇점은 향후 회사의 보유 자산 가치 향상에도 큰 도움이 될 것입니다.

당사는 주방 가전용품을 시작으로 헬스케어 의료기기 및 뷰티, 캠핑 및 웰빙 친환경 일상생활용품까지 자가 브랜드로 개발 유통하는 일체화된 시스템을 가진 회사로서 신유통으로 각광 받는 온라인 시장의 성공적인 확대는 물론 기존 강점을 가진 홈쇼핑 시장까지 확대 가능한 영업력으로 사업을 진행하고 있습니다..

당사는 "웰빙 주방, 건강 헬스케어, 의료기기 등 앞선 기술과 아이디어 제품으로 고객의 건강한 생활의 동반자, 자이글"이라는 슬로건 아래, 2023년 메디컬 신제품 개발 및 신유통채널 진출을 통해 신사업을 성공적으로 육성하고자 합니다.

당사는 충분한 시간을 통해 2차 전지 관련 산업에 주목하여 신수종 사업으로 LFP 배터리 사업을 시작하였습니다. 그간 국내 대기업은 전기자동차(EV)용 NCM 배터리에 집중하였고, 국내에는 LFP 배터리의 생산 및 연구 기반이 미약하여 글로벌 시장은 중국 기업이 독점하고 있습니다.

당사는 LFP배터리가 경제성, 안정성, 수명주기 면에 장점이 있어 많은 산업에서 활용 가치가 있고 국내 기술로 제조 및 양산할 시, 미래에 성장하는 시장을 선점할 수 있을 것이라고 판단하였습니다.

당사는 국내 기술로 활물질부터 자체 개발한 LFP 배터리 자산을 인수하였고, 이를 바탕으로 지속적인 R&D 활동을 통해 경쟁력을 차별화하여 배터리 산업을 주도하는 기업을 성장하고자 합니다.

2차 전지 사업은 당사의 기업 가치를 제고하기 위한 미래지향적인 도전이자 회사의 모든 역량을 총동원하는 집중육성 사업으로서, 순수 국내기술과 자본으로 개발에 성공한 LFP 배터리로 한국이 열위인 글로벌 시장에서 당당히 경쟁하려고 합니다.

당사의 목표는 UPS, ESS 분야에 안정적인 LFP 배터리로 국내 시장에서 중국산 배터리를 대체하고, 글로벌 시장까지 저변을 확대하여 LFP 배터리 기술기업으로서 자리매김하는 것입니다.

나. 회사의 현황

1. 산업의 특성

가정용 전기기기 중 당사가 영위하는 주방용 조리기 시장은, 가열형태에 따라 전기를 이용한 전기 가열조리기와 전기를 이용하지 않는 비전기 가열 조리기로 구분할 수 있습니다. 전기 가열조리기는 전기레인지, 전기 프라이팬, 전기그릴, 전자레인지, 전기 오븐으로 나눌 수 있으며, 비전기 가열 조리기는 가스오븐레인지, 직화 오븐구이기, 바비큐 그릴로 분류됩니다.

당사의 제품은 이 중 적외선 가열 시스템을 이용한 양방향 전기 가열 조리기로 볼 수 있습니다.

특히, 당사 제품은 적외선램프 및 회전팬을 이용하여 상/하 양방향에서 음식물을 조리하는 방식으로 전기 프라이팬, 전기그릴과, 전자레인지, 전기오븐의 응용분야로 볼 수 있으며, 이들 제품들이 복합적으로 구현된 적외선 전기 가열 조리기에 해당되며, 세계최초로 개발된 제품입니다.

이외 당사가 추진 중인 이미용 사업과 헬스케어 산업과 일상 소비재 유통 사업의 관련 시장은 이미 큰 시장성을 가지고 있으며 당사는 이러한 시장성을 바탕으로 당사가 잘 할 수 있는 유통 사업(홈쇼핑 및 온,오프라인 유통 사업)에 접목하여 기업적 성장을 도모 하고 있습니다.

헬스케어 시장 중 특히 가정용 의료 가전 사업은 아이템 별로도 성장성이 크지만 특히나 산소를 테마로 한 자이글의 사업 진행은 향후 미래 필수 생활 의료 가전으로 자리 잡을 것으로 확신하고 있습니다.

2. 산업의 성장성

자이글의 주요 성장 시장에서 생활 주방 가전 시장은 20년대 코로나 시대 이후 라이프 스타일의 변화로 국내외 모두 성장하는 사업군으로 자리 잡고 있습니다.

특히 주방 조리기 시장은 조리하는 기기류와 식기류 위주의 성장이 눈에 띄는데 주요 필수 가전 외에 바비큐나 기호식품(맥주자가제조 등) 제조까지 자동으로 하는 기기가 가전으로 출시되고 있을 정도로 그 성장과 발전 속도가 빠른 분야입니다.

또한 조리기 시장의 경우는 가정의 주방 외에도 야외 캠핑 등의 분야로도 확대 되는 추세라 관련 조리기 등의 시장의 성장은 지속될 것으로 예상하고 있습니다.

또한 자이글의 생활 의료 가전으로 헬스케어 제품인 산소 발생기는 대기 오염으로 인하여 각종 질병에 노출된 현대인에게 필요한 핵심 가전으로 인식되어 가고 있는데 건강 증진과 관리를 위한 헬스메디칼 시장은 먹는 건강기능식품과 더불어 관리에 필요한 기기 및 기구류의 사용이 나날이 증가 함은 물론 그 필요성에 있어서도 필수 아이템으로 자리 잡아 가고 있습니다. 물을 사먹는 시대가 이미 왔듯이 대기오염으로 인하여 산소를 사먹고 마시는 시대가 오는 것은 자명하며 자이글은 이러한 시대를 대비하여 준비하는 미래 아이템을 육성하고 성장 시켜 가고 준비함으로서 새로운 산업의 성장에 대비하고 있습니다.

3. 경기변동의 특성

생활가전제품은 내구성 소비재이기 때문에 불황기에는 구매가 보류되거나 저가 제품 선호경향이 두드러지는 등 국내/외적인 경기변동 및 계절적 요소에 영향을 많이 받는 산업이며, 기술의 변화와 고객의 요구에 민감하게 영향을 받습니다.

그러나, 당사의 주력제품인 “자이글”의 경우 가격 경쟁력이 있고, 일반적으로 사계절 내내 사용이 가능하고, 기능이 7가지 이상 구현되어 활용성이 높아 계절적 요소에 영향을 작게 받으며, 경기 변동의 요소에도 상대적으로 작은 영향을 받는 알뜰형 장기 제품으로 볼 수 있습니다. 또한 자체 개발하여 진행 중인 헬스케어 제품에서 산소 관련 제품은 의료기로서 생활 가전으로 가전 의료기 시장까지 진출함으로서 기존 의료기가 가지지 못한 가정 시장까지 진출 가능한 모델로 개발됨으로서 그 시장성과 성장성을 겸비하고 있습니다.

주방의 필수 가전이라는 점과 건강에 꼭필요한 필수 의료 가전이라는 점을 고려하면 자이글의 주방 그릴 제품군과 헬스케어 의료가전인 산소발생기 제품은 경기 변동에도 크게 영향을 받지 않고 성장 해 갈 수 있는 특성을 가지고 있습니다.

4. 회사의 경쟁우위 요소

[기술력]

당사는 독자적인 기술력 확보와 더불어 세상에 없었던 제품을 만들고자 노력하고 있습니다. 이에 세계 최초 적외선 그릴을 독자적인 원천 특허 기술 확보와 독보적인 R&D기술력으로 세상에 없었던 제품을 개발 제조 출시 할 수 있었습니다.

기존에 없던 특허기술과 제품은 "역발상 아이디어 DNA"에서 기인하였고, 이러한 역발상은 새로운 시장을 선도하는 핵심경쟁력입니다.

주방 조리기로서 적외선 그릴의 경우 자이글이 새로운 주방 카테고리를 만들어 냈으며 의료가전으로서 자이글 산소 발생기는 산소 발생기 최초 교체형 카트리지 개념을 도입하여 개발함으로서 고농도 산소를 유지 할 수 있게 하였습니다.

취급하는 제품에 있어서는 관련 분야의 선두주자이자, 한국은 물론 전 세계적으로 최고의 기술 노우하우를 보유하고 있습니다.

[자가 브랜드]

세상에 없던 특허기술과 더불어, 인지도 높은 자가 브랜드 [자이글 ZAIGLE]은 차별화된 제품경쟁력과 독보성으로 시장을 선도해 나가고 있습니다.

또한 제품 개발에 따른 특성에 따라 제품의 지향점과 특성에 맞는 자체 브랜드를 꾸준하게 개발함으로서 브랜드 영업을 활발히 하고 있습니다.

[경영능력]

기존에 없던 역발상 특허기술을 제품화는 물론 판매에도 성공하였고, 자이글만의 탁월한 영업력과 더불어 노하우로 유명 브랜드 탄생과 새로운 시장을 만들었습니다.

새로운 시장을 열어 선택과 집중을 통해 효율적 경영을 한 결과, 새로운 카테고리를 생성한저력을 가지고 있습니다. 또한 자체 브랜드와 시장을 바탕으로 관련 제품의 시장을 개척하고 넓혀 나가고 있으며 관련 시장에 런칭하여 기업적 매출 성장을 도모 할 수 있는 제품군의 개발 유통을 활발히 하고 있습니다.

5. 신규사업 및 전망

당사는 기존 주방 가전을 기반으로 갖추어진 온 오프라인 시장과 더불어 여성 주부 대상으로 인지도가 높은 브랜드를 바탕으로 연관 상품을 개발하고 관련 시장 개척을 위한 작업을 진행해오고 있습니다.

영업적인 네트웍을 활용하여 기존 판매 시장과 영업력을 바탕으로 한 아이템 개발을 노력하고 있으며 동시에 기존 아이템들의 새로운 시장 개척에 주력하고 있습니다.

회사는 경험이 많고 익숙한 홈쇼핑 시장에 적합한 상품들을 개발하여 적극 런칭을 시도하고 있으며 동시에 이러한 상품들을 온라인에 판매함으로서 매출과 수익을 창출해 나갈 것이며, 기존 그릴 주방 가전들은 일반 소비자 대상에서 기업체를 대상으로 그 시장을 넓혀 나가고 있습니다.

회사가 가진 장점을 활용하여 아이템과 시장의 피버팅 작업을 적극적으로 수행하고 있으며 이러한 노력의 결과로서 20년도 흑자 경영을 하였으며 21년도는 새로운 사업과 시장 구조 개편을 위하여 적극적인 투자를 할 계획입니다.

또한 2022년은 성장과 발전을 위하여 가능한 기업의 인수 합병 작업도 활발히 할 계획입니다.

구체적으로는 회사의 아이템과 사업의 피버팅 작업을 동시에 추진함으로서 기존에 그릴류 중심의 주방가전 제품을 주로 개발하였다면, 현재는 주방, 가전뿐 아니라 생활, 이미용에 이르기까지 다양한 카테고리의 제품들을 개발하고 있습니다. 이로서 당사의 주요 판매 채널인 온라인과 홈쇼핑에 효율적인 판매가 이루어질 수 있게 할 것이며 이러한 시장에 적합한 웰빙FMCG(Fast Moving Consumer Goods: 일상소비재)제품까지 개발함으로써 가전제품 제조기업에서 다양한 웰빙 제품의 제조 유통기업으로 사업영역을 확장해 나갈 것입니다.

당사는 웰빙, 친환경 제품의 개발에 적극적이며, 이에 따라 2021년에는 주방, 생활, 이미용 카테고리의 신규 브랜드 및 신제품을 20여 가지 이상 준비하고 있고, 이미 많은 제품을 출시하고자 합니다.

기존 주방 가전에서는 차별화된 제품을 지속적으로 개발하여 지켜갈 것이며 자이글 브랜드외 피부 전문 브랜드 피엘메드 등의 브랜드로 일상 이미용 생활에 필요한 도구와 기기 및 용품까지 개발하여 갈 것입니다. 또한 가전 기술을 응용하면서 축적해온 의료가전 제품을 추가 개발함으로서 명실공히 웰빙라이프의 생활 시간에 맞는 제품을 모두 공급하는 회사가 될 것입니다.

이에 맞게 회사는 지속적인 특허 기술을 개발 중에 있고 의료기의 경우는 생산 공장의 KGMP시설 인증을 획득하였고및 의료기 취급 인허가 등의 인증을 획득 해 가고 있습니다.

이러한 제조 개발 기술을 바탕으로 활발한 영업을 진행할 것이며 이로서 종래의 제조기술 기업의 이미지뿐 아니라 제조와 개발을 겸비한 커머스 기업으로서의 진화를 목표로 노력 중에 있습니다. 또한 현재의 사업들과 시너지를 창출할 수 있는 다양한 사업영역 및 관련 기업들에 관심을 두고 기업 인수 및 합병을 통한 사업 확장의 기회 또한 꾸준히 탐색하고 있습니다. 이를 통해 머지않은 미래에 사업적 성장은 물론 기업 가치 제고를 실현하고자 합니다.

당사가 가진 하드웨어적 인프라의 장점과 입지를 활용하는 것도 주요 기회라고 판단하며 이를 통한 비즈니스의 확장은 당사의 미래 사업 추진과 진행에 큰 경쟁력이라고 판단하고 있습니다.

당사의 자가 물류 및 R&D 센터’의 4천여 평의 대지, 5.2천여 평의 공장과 물류 창고 시설은 당사가 보유한 큰 경쟁력이며 적극적으로 신규 사업이나 아이템을 추진할 수 있는 기반입니다.

풀필먼트 인프라를 통해 커머스 사업과 시너지를 낼 수 있는 방향으로 신규 사업을 추진 중이며, 보유한 인프라를 활용하여 물류 비즈니스와 이를 활용한 공장 임대, 물류 3PL 사업 등다양한 수익사업 추진을 검토하고 있습니다.

당사는 이처럼 유통채널의 능동적 대처, 제품 카테고리의 확장, 사업 영역의 확장, 인프라 운영 효율성 확보 등을 통해 2022년 한 해를 새롭게 진화하고 성장의 기틀을 마련하는 교두보가 되는 한 해로 만들고자 합니다. 이러한 성공적인 사업 구조조정을 이룩한다면 향후 획기적인 매출 성장과 수익 창출이 가능한 구조로 기업 체질이 변모하고, 고객이 더더욱 선호하고 신뢰하는 상장사로서 큰 성장이 가능할 것으로 확신합니다.

당사는 "웰빙 주방, 건강 헬스케어, 의료기기 등 앞선 기술과 아이디어 제품으로 고객의 건강한 생활의 동반자, 자이글"이라는 슬로건 아래, 2023년 메디컬 신제품 개발 및 신유통채널 진출을 통해 신사업을 성공적으로 육성하고자 합니다.

당사는 충분한 시간을 통해 2차 전지 관련 산업에 주목하여 신수종 사업으로 LFP 배터리 사업을 시작하였습니다. 그간 국내 대기업은 전기자동차(EV)용 NCM 배터리에 집중하였고, 국내에는 LFP 배터리의 생산 및 연구 기반이 미약하여 글로벌 시장은 중국 기업이 독점하고 있습니다.

당사는 LFP배터리가 경제성, 안정성, 수명주기 면에 장점이 있어 많은 산업에서 활용 가치가 있고 국내 기술로 제조 및 양산할 시, 미래에 성장하는 시장을 선점할 수 있을 것이라고 판단하였습니다.

당사는 국내 기술로 활물질부터 자체 개발한 LFP 배터리 자산을 인수하였고, 이를 바탕으로 지속적인 R&D 활동을 통해 경쟁력을 차별화하여 배터리 산업을 주도하는 기업을 성장하고자 합니다.

2차 전지 사업은 당사의 기업 가치를 제고하기 위한 미래지향적인 도전이자 회사의 모든 역량을 총동원하는 집중육성 사업으로서, 순수 국내기술과 자본으로 개발에 성공한 LFP 배터리로 한국이 열위인 글로벌 시장에서 당당히 경쟁하려고 합니다.

당사의 목표는 UPS, ESS 분야에 안정적인 LFP 배터리로 국내 시장에서 중국산 배터리를 대체하고, 글로벌 시장까지 저변을 확대하여 LFP 배터리 기술기업으로서 자리매김하는 것입니다.

6. 조직도

조직도_2022.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황" 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제15기 재무제표(개별) 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성 되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.zaigle.com)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 재무상태표

재 무 상 태 표

제 15 기 2022년 12월 31일 현재

제 14 기 2021년 12월 31일 현재

자이글 주식회사
(단위:원)

과 목
제 15 기
제 14 기

자 산

I. 유동자산

12,543,259,248

17,401,713,198

현금및현금성자산
3,546,835,996

7,252,767,276

당기손익-공정가치금융자산
820,660,500

1,738,687,500

매출채권
383,936,018

475,291,272

재고자산
6,254,769,418

7,140,012,917

기타유동금융자산
759,254,542

230,000,000

기타유동자산
777,802,774

564,954,233

II. 비유동자산

48,500,870,970

41,012,170,164

장기금융상품
1,292,833,146

1,227,377,326

유형자산
38,237,114,491

38,747,038,515

무형자산
1,032,844,930

810,889,541

당기손익-공정가치금융자산
100,000,000

100,000,000

기타비유동금융자산
124,345,765

126,864,782

투자부동산
7,085,007,004

-

기타투자자산
628,725,634

-

자 산 총 계

61,044,130,218

58,413,883,362

부 채

I. 유동부채

19,325,460,642

12,807,230,270

매입채무
11,095,078

306,421,501

기타유동금융부채
634,199,910

1,293,449,338

기타유동부채
2,284,470,219

291,446,746

판매보증충당부채
95,695,435

84,918,913

단기차입금
16,300,000,000

10,000,000,000

전환사채
-

830,993,772

II. 비유동부채

9,645,146

44,409,105

기타비유동금융부채
9,645,146

44,409,105

부 채 총 계

19,335,105,788

12,851,639,375

자 본

자본금
6,765,455,000

6,765,455,000

기타불입자본
42,115,951,337

42,234,055,975

자본조정
(999,055,900)

(999,055,900)

기타포괄손익누계액
(2,000,800,000)

(2,000,800,000)

결손금
(4,172,526,007)

(437,411,088)

자 본 총 계

41,709,024,430

45,562,243,987

부 채 및 자 본 총 계

61,044,130,218

58,413,883,362

2. 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

자이글 주식회사
(단위:원)

과 목
제 15 기
제 14 기

I. 매출액

14,993,012,303

20,245,589,782

II. 매출원가

7,819,975,125

13,112,516,417

III. 매출총이익

7,173,037,178

7,133,073,365

IV. 판매비와관리비

9,827,164,654

12,200,807,014

V. 영업이익(손실)

(2,654,127,476)

(5,067,733,649)

VI. 영업외수익

652,107,578

2,134,349,279

금융수익
35,228,077

61,787,892

기타수익
616,879,501

2,072,561,387

VII. 영업외비용

1,730,893,274

1,696,782,776

금융비용
1,326,837,528

1,236,152,440

기타비용
404,055,746

460,630,336

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)

(3,732,913,172)

(4,630,167,146)

IX. 법인세비용

2,201,747

-

X. 당기순이익(손실)

(3,735,114,919)

(4,630,167,146)

XI. 기타포괄손익

-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-

-

XII. 총포괄이익(손실)

(3,735,114,919)

(4,630,167,146)

XIII. 주당손익

기본 및 희석주당이익(손실)

(278)

(345)

3. 자본변동표

자 본 변 동 표

제 15 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

자이글 주식회사
(단위:원)

과 목
자본금
기타불입자본
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
합 계

2021.1.1(전기초)
6,765,455,000
44,048,410,028
(999,055,900)
(2,000,800,000)
4,192,756,058
52,006,765,186

당기순손실
-
-
-
-
(4,630,167,146)
(4,630,167,146)

전환사채 상환
-
(1,814,354,053)
-
-
-
(1,814,354,053)

2021.12.31(전기말)
6,765,455,000
42,234,055,975
(999,055,900)
(2,000,800,000)
(437,411,088)
45,562,243,987

2022.1.1(당기초)
6,765,455,000
42,234,055,975
(999,055,900)
(2,000,800,000)
(437,411,088)
45,562,243,987

당기순손실
-
-
-
-
(3,735,114,919)
(3,735,114,919)

전환사채 상환
-
(118,104,638)
-
-
-
(118,104,638)

2022.12.31(당기말)
6,765,455,000
42,115,951,337
(999,055,900)
(2,000,800,000)
(4,172,526,007)
41,709,024,430

4. 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 15 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

자이글 주식회사
(단위:원)

과 목
제 15 기
제 14 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(828,996,883)

(4,649,371,191)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(566,404,254)

(4,576,577,306)

(1) 당기순이익(손실)
(3,735,114,919)

(4,630,167,146)

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
2,541,205,327

5,243,172,481

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(1,205,265,886)

(2,025,396,549)

(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
1,832,771,224

(3,164,186,092)

2. 이자의 수취
13,156,576

90,889,341

3. 이자의 지급
(286,901,268)

(169,595,586)

4.배당금의 수취
819,115

-

5.법인세의 환급
10,332,948

5,912,360

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,447,918,875)

7,407,036,295

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
41,803,351

9,916,492,285

단기금융상품의 감소
-

6,500,000,000

단기대여금의 회수
20,000,000

-

보증금의 감소
8,370,000

2,081,710

유형자산의 처분
13,433,351

3,300,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소
-

114,410,575

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(8,489,722,226)

(2,509,455,990)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
-

1,991,163,500

유형자산의 취득
154,278,270

5,574,452

투자자산의 취득
7,730,076,030

-

무형자산의 취득
495,367,926

367,137,118

보증금의 증가
-

25,580,920

장기금융상품의 증가
110,000,000

120,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

5,244,078,205

(1,152,696,518)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
16,300,000,000

10,000,000,000

단기차입금 차입
16,300,000,000

10,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(11,055,921,795)

(11,152,696,518)

단기차입금 상환
10,000,000,000

-

전환사채 상환
1,000,000,000

11,050,000,000

임대보증금 감소
-

50,000,000

리스부채 상환
55,921,795

52,696,518

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)

(4,032,837,553)

1,604,968,586

V. 기초 현금및현금성자산

7,252,767,276

5,287,989,161

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

326,906,273

359,809,529

VII. 기말 현금및현금성자산

3,546,835,996

7,252,767,276

5. 결손금처리계산서(안)

결 손 금 처 리 계 산 서 (안)

제15기
2022년 01월 01일
부터
제14기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처리예정일
2023년 03월 30일

처리확정일
2022년 03월 30일

(단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

I. 미처리결손금

(4,753,108,527)

(1,017,993,608)

전기이월미처분이익잉여금(전기이월미처리결손금)
(1,017,993,608)

3,612,173,538

당기순손실
(3,735,114,919)

(4,630,167,146)

II. 차기이월미처리결손금

(4,753,108,527)

(1,017,993,608)

6. 재무제표에 대한 주석은 감사보고서 제출 공시를 참고하시기 바랍니다.

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

※ 최종 감사가 완료된 재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 [목적]

당 회사는 다음 각 호 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~34. 생략

35. 위 각호에 관련된 수출입 및 무역업<2016. 2. 26. 추가>

36. 위 각호에 관련된 소프트웨어의 개발 및 판매업, 서비스용역, 설치공사업<2016. 2. 26. 추가>

37. 위 각호에 관련된 부대사업 일체<2016. 2. 26. 추가>

제2조 [목적]

당 회사는 다음 각 호 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~34. 좌동

35. 이차전지 셀 및 팩의 개발, 제조, 판매, 관련 엔지니어링 사업 및 제반 컨설팅 사업<2023. 3. 30. 추가>

36. 이차 전지 소재의 개발, 제조, 판매, 엔지니어링 사업 및 제반 컨설팅사업 <2023. 3. 30. 추가>

37. 상기35, 36 제반 사업의 엔지니어링 사업, 유지 보수(O&M사업) 관련사업, 관련 건축 사업, 관련 제반 컨설팅 사업 및 "관련제반" 수출 · 수입업 및 부대사업<2023. 3. 30. 추가>

38. 의료용 기기 개발, 제조 및 조립업 <2023. 3. 30. 추가>

39. 의료용 기기 도 · 소매업 및 수출 · 수입업 제반 관련 부대 사업 <2023. 3. 30. 추가>

40. 위 각호에 관련된 수출입 및 무역업<2016. 2. 26. 추가>

41. 위 각호에 관련된 소프트웨어의 개발 및 판매업, 서비스용역, 설치공사업<2016. 2. 26. 추가>

42.위 각호에 관련된 부대사업 일체<2016. 2. 26. 추가>

신사업 추진 등으로 인한 정관상 사업의 목적 추가

-

제49조 [시행일]

이 정관은 2023년 3월 30일부터 시행한다<2023. 3. 30. 신설>.

시행일 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이진희
1971.03.19
-
-
최대주주
이사회

이승현
1969.03.25
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이진희
자이글㈜ 대표이사
93.03~05.05 05.05~08.03 09.01~현재
㈜취영루 생산 본부장㈜부민푸드 대표이사자이글㈜ 대표이사
부동산매매계약주1)

이승현
자이글㈜ 사내이사
08.01~08.12 09.01~현재
㈜부민푸드 부장자이글㈜ 사내이사

주1) 후보자와 당 법인과의 거래내역은 다음과 같습니다.

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

부동산 매매계약
이진희(최대주주)
2021.06.18~2021.06.22.
1,275,000
7.07

당사는 2021년 6월에 당사 명의의 서울시 강서구 소재 건물과 토지를 대표이사(최대주주)에게 1,275백만원(VAT 제외금액)에 매각하였으며, 매각대금은 2021년 6월중에 전액 당사로 입금되었습니다. ※ 상기 비율은 최근 사업연도의 매출총액(2020년도 개별 재무제표상의 매출총액) 대비 거래금액 비율입니다.

※ 상기 거래금액은 부가세 제외 금액입니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이진희
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이승현
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 이진희는 현재 당사의 대표이사로서 다년간 쌓아온 경험과 노하우를 바탕으로 회사의 지속적인 성장을 이끌었으며, 사업에 대한 이해도와 전문성이 높기 때문에 후보자로 추천하였습니다.사내이사 후보자 이승현은 회사 경영진으로서 사업에 대한 이해도와 전문성이 높기 때문에 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_이진희

확인서_이승현

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

민호식
1958.02.08
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

민호식
경영컨설턴트
84.03~88.04. 90.05~95.03. 95.04~02.06. 05.01~07.12.10.03~현재.
(주)녹십자 영업(주)한국썰시바가이기 영업마케팅 책임자(주)한국아머샴 영업마케팅 책임자뉴질랜드 TESOL 과정 이수중소기업컨설팅 업무
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

민호식
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 민호식은 다년간 쌓아온 경험과 노하우가 있으며, 경영에 관한 기본적인 이해력 및 준법정신이 높고 해당 법인과의 거래 등에 따른 이해관계가 없음을 고려하여 추천하였습니다.

확인서

확인서_민호식

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
623백만원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
2백만원

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는 상법 시행령 제31조 제4항 4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지(http://www.zaigle.com, IR -> 전자공시)에 게재할 예정입니다.2. 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사유 당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정과 이사 및 감사등의 개별 일정을 고려하여 주주총회 개최일을 조율하는 과정에서 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

2. 코로나 19 관련 안내코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

주주총회 개최 전, 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 주주총회 개최일자 변경 등이 발생하는 경우 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 재공시하여 안내드릴 예정입니다.