실리콘투 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 실리콘투

주주총회소집공고
2.9
주식회사 실리콘투

주주총회소집공고

2023 년 03 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 실리콘투

대 표 이 사 :
김 성 운

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 231 (삼평동) 에이치스퀘어 S-907

(전 화) 031-789-3850

(홈페이지)http://www.siliconii.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)SON ROBERT INHO

(전 화)070-8622-5821

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님들의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.상법 제 363조 및 당사 정관 제19조에 의거하여 제 22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4에 의거하여 전자공지시스템을 통한 전자적 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일시 : 2022년 3월 30일 목요일 오전 10시2. 장소 : 판교 테크노벨리 스타트업캠퍼스(경기 성남시 분당구 판교로 289번길 20) 다목적홀(1동 2층)3. 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고 나. 부의안건 1) 제 1호의안 : 제 21기 (2022.1.1~2022.12.31) 재무제표, 연결재무제표 승인의 건 2) 제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제 3호의안 : 사외이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 대표이사 김성운 중임의 건 - 제 3-2호 의안 : 사내이사 Son Robert Inho 중임의 건 - 제 3-3호 의안 : 사내이사 최진호 중임의 건 4) 제 4호의안 : 감사선임의 건 5) 제 5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제 6호의안 : 감사보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제 542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지(https://www.siliconii.com/)에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다6. 전자투표에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 19일~2023년 3월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능.)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을

확인 후 의안별로 의결권행사 7. 주주총회 참석 시 준비사항가. 직접행사: 본인 신분증(주민등록정, 운전면허증, 여권 중 택일)나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증.8. 기타사항

가. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

나. 당사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파의 예방을 위하여 주주총회장에 참석 하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.

다. 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.(코로나19 바이러스 관련, 유사시 급박한 총회장소의 변경에 대한 결정을 대표이사에게 위임합니다.)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤 마크 만중(출석률: 75%)
이세훈(출석률: 56%)
이택순(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.18
2021년 회계연도 결산 승인의 건
찬성
-
-

2
2022.02.28
제 21회 정기주주총회 개최의 건
찬성
-
-

3
2022.02.28
주식회사 한터글로벌 투자의 건
찬성
-
-

4
2022.03.29
일본 법인 설립의 건
-
-
-

5
2022.04.14
부동산 매입의 건
-
찬성
찬성

6
2022.04.27
주식매수선택권 행사에 다른 신주 교부의 건_6차
-
찬성
찬성

7
2022.04.28
주식매수선택권 행사에 다른 신주 교부의 건_7차
-
찬성
찬성

8
2022.05.04
자사 물류창고 토지 매입의 건
-
찬성
찬성

9
2022.05.19
말레이시아 법인 설립의 건
-
찬성
찬성

10
2022.05.25
국민은행 대출 승인의 건
-
-
찬성

11
2022.05.25
신한은행 대출 승인의 건
-
-
찬성

12
2022.06.15
제 21기 임시주주총회 소집의 건
-
-
찬성

13
2022.06.24
자기주식 소각의 건
-
-
찬성

14
2022.06.30
미국지사와의 업무 비용 지원 계약 관련의 건
-
-
찬성

15
2022.06.30
준비금의 자본전입(무상증자)의 건
-
-
찬성

16
2022.07.13
임시주주총회 소집장소 변경의 건
-
-
찬성

17
2022.07.18
주식매수선택권 행사가격 및 부여수량 조정의 건
-
찬성
찬성

18
2022.08.04
에이드코리아컴퍼니 추가 투자의 건
-
찬성
찬성

19
2022.08.12
주식회사 픽톤 추가 투자의 건
-
찬성
찬성

20
2022.12.14
한국 씨티은행 기업카드 약정 및 파생상품 거래 승인, 한국 산업은행 산업운영 자금대출 승인의 건
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
2,500
40.5
18
-

(주) 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 4명의 이사 보수한도 총액입니다.(주) 상기 지급총액은 사임 사외이사 보수를 포함 하였으며 1인당 평균 지급액은 현 사외이사 2인의 평균 지급액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성(가) 문화와 이미지를 파는 상품K-Beauty 제품은 제품의 기전 및 효과를 넘어 문화와 이미지를 파는 상품으로 발전하였습니다. 패션과 화장품은 문화라는 요소가 프리미엄으로 작용하여 가격과 판매량에 주요한 영향을 미치는 대표적 상품입니다. 소비자의 구매 결정에서 가성비보다도 제품의 이미지나 부가적인 요소가 구매 결정에 많은 영향을 미치고 있으며, 이에 단순히 양질의 제품을 만드는 것을 넘어 문화적 스토리나 이미지를 담아 마케팅에 활용하는 것이 중요합니다. 현재, 한류는 중국 등 아시아를 넘어 전세계로 확장되었습니다. BTS(방탄소년단)등 한국의 아이돌들은 전세계에서 가장 인정받는 음악 순위인 빌보드에서도 인정을 받으며 세계적인 POP 가수로 발돋움 하였습니다. 이와 연동되어 K-Beauty로 대표되는 한국 화장품에 대한 관심도가 크게 증가하였습니다. K-Beauty 제품들은 기존 인정받았던 기술성에 더하여, K-POP, K-Movie, K-Drama에 출연하는 한국 가수/배우들이 사용하는 제품이라는 이미지 등 문화적 파급력까지 확보하게 되었습니다. 기술과 문화가 한데 어우러진 K-Beauty 제품은 중국을 넘어 동남아, 일본은 물론, 미국과 유럽에 활발히 진출 중입니다. (나) 뛰어난 제조 기반 글로벌 주요 화장품 제조 ODM 기업이 국내 기업인 것과 같이 한국 화장품 시장은 세계적인 화장품 제조 인프라와 기술을 보유하고 있습니다. 이러한 강력한 화장품 제조 인프라를 토대로, 참신한 아이디어만 있으면 화장품 생산이 가능한 환경이 조성되어 있습니다. 기획(브랜드/벤처브랜드 등), 생산(ODM/OEM), 유통(당사 등)이 분리된 국내 화장품 산업에서는 참신한 기획력을 갖춘 많은 중소,중견기업들이 설립되어 산업내 진입 및 경쟁하며 혁신적인 아이디어로 끊임없이 새로운 제품들이 출시되고 있습니다.(2) 산업의 성장성(가) 화장품 시장 규모의 성장2019년 세계 화장품 시장규모는 4,203억 달러로 전년대비 4.5% 증가 했습니다.2020년 코로나 19로 인한 세계경제 수요 및 공급 악화로 화장품 산업 성장에 큰 제약이 따를 것으로 예측 되며, 특히 중국, 한국을 제외한 대부분의 국가에서 시장규모가 둔화되는 양상을 나타낼 것으로 전망 합니다. 향후 유통시장의 디지털 전환, 라이브 커머스 등의 활용으로 2021년 세계 화장품 시장규모는 반등할 것으로 예상됩니다.2021년 국내 화장품 시장의 규모는 美, 中, 日 등에 이어 세계 8위 수준이며, 아직 시장규모 및 수출규모가 우리 경제에서 차지하는 비중이 크지는 않으나, 화장품 수출의 최근 5년(2018∼2022년) 연평균 성장률은 7.0%로 성장세를 보이고 있습니다.(나) E-Commerce 유통 채널의 성장 벤처브랜드가 출시한 非럭셔리 중저가 화장품 시장이 성장하며, 중저가 화장품 특성 상 대부분의 제품을 전량 아웃소싱하여 생산하며 이를 판매할 유통채널이 필요해졌습니다. 벤처브랜드들의 유통채널로 대두된 채널이 E-Commerce로 대표되는 온라인 채널입니다. E-Commerce 채널이 부상됨과 동시에 브랜드와 유통 또한 분리되고 있으며, 유통을 동시에 진행했던 원브랜드샵은 고정비 부담률이 높아져 성장률이 감소하였습니다.COVID-19에 따른 대면, 접촉 기피 현상이 심화되며 Beauty 시장에도 언택트(Untact, 비대면) 소비 패턴이 확산되며, 오프라인보다 온라인을 통한 화장품 구매를 선호하는 소비자가 증가하였습니다.이와 더불어 실제 사용 경험이 중요한 화장품 특성을 고려해, E-Commerce를 통한 소비 중 소비자 접점을 강화하는 온택트(Ontact) 마케팅의 일환인 라이브커머스가 강화되고 있습니다. 라이브커머스는 기존 홈쇼핑이나 온라인 채널과 달리 소비자와 실시간 코멘트로 소통하는 방식으로, 젊은 층 소비자를 빠르게 유입시키며 성장 중입니다. 이처럼 E-Commerce는 비대면 환경 속에서도 소비자 접점을 강화하는 마케팅 지속 등 Post COVID-19 시대에도 Beauty 제품의 주된 유통채널로 성장을 지속할 것으로 판단됩니다.(3) 경기변동의 특성과거 화장품 시장은 내수 경기에 직접적인 영향을 받는 사치성 소비재의 특성을 보이는 산업이었습니다. 즉, 경기의 영향을 받는 전형적인 내수산업으로 국내 경기 지표와 화장품 시장 성장세가 정비례하는 양상을 보여왔습니다.그러나 2007년 이후 화장품 시장 성장률은 경기 변동에 비탄력적으로 움직이는 양상이 혼재되고 있으며, 특히 GDP 성장률 대비 월등히 높은 수준의 성장을 이어나가고 있습니다. 이는 화장품이 필수 소비재로 자리잡으며 소비자들의 가치소비가 확대된 영향으로 분석됩니다.화장품 시장은 업계 경쟁에 따른 유통별 세부 변동 추이 및 지역별 특이성에 따른 일부 성장성의차이는 보이고 있으나, 산업 전체는 경기 변동에 영향 없이 견고한 성장세를 유지하고 있습니다.

(4) 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항기본적으로 국가별로 화장품 완제품 및 통관에 대한 다양한 규제들이 있으며, 화장품에 사용되는 소재에 관한 규제도 존재합니다. 이러한 규제들은 국가별로 다른 부분이 있지만, 궁극적인 목적은 소비자 안전 및 정확한 정보 전달입니다. 특히 최근 여러 화학물질 사태를 토대로 화장품 관련 소비자 안전에 대한 규제가 지속적으로 엄격해지는 추세입니다. 이를 토대로 한 주요 국가별 화장품 및 화장품 통관에 관한 규제 환경은 다음과 같습니다. 당사는 각국의 화장품 및 화장품 통관 등에 대응할 수 있는 해당 국가 출신 직원 Pool과 BPOM 등 당사가 취득해 놓은 인증 그리고 다년 간의 노하우와 경험을 통해 K-Beauty 브랜드를 도와 해당 국으로의 유통을 관리하고 있습니다.

국가별
규제 사항

국내
식품의약품안전처(식약처)가 주 관할 정부기관이며, 일반적인 화장품 완제품을 출시할 때 요건을 갖추어 신고절차만 등록하면 바로 판매가 가능하기 때문에 규제가 엄격한 편은 아닙니다. 식약처 인증 기능성 화장품(미백, 주름, 자외선차단 등 총 8종)을 출시하고자 할 경우에는 신고 후, 정식 허가를 받아야 판매가 가능하기 때문에 기능성 제품군의 규제는 조금 더 엄격한 편입니다.

일본

일본은 현지사(ex.각 도도부현)의 '화장품 제조판매업 허가’ 또는 '화장품 제조업 허가’의 취득 등이 필요하며, '화장품 제조 판매업' 허가를 취득하려면 인적사항(총괄 제조 판매 책임자의 배치), GQP(품질 관리 기준), GVP(제조 판매 안전 관리 기준)의 3가지 요소를 동시에 만족해야 합니다. 제조판매업 허가는 매 갱신 후 5년 동안 유효합니다. 또 외국에서 제조, 판매되는 화장품을 일본에서 판매할 시 공급처인 해외의약품의료기기종합기구(PMDA)에 등록하는 절차를 거쳐야 합니다. 수입 화장품의 통관의 경우 일본 관세청에서 담당하며 통관 절차는 크게 출항 전 보고 및 적하목록 제출, 수입신고, 세관에 의한 심사, 관세 등 납부 및 수입허가의 네 단계에 걸쳐 진행됩니다. 이중 수출입 항만 관련 정보처리시스템(NACCS)이 출항 전 보고, 수입 신고, 서류 검사의 각 단계에 두루 활용되므로 이용 절차 및 방법 숙지가 필요합니다.

미국

화장품을 시장에 출시하기 전에 미리 FDA의 승인을 받을 필요가 없으나, 미국 FDA에서는 화장품에 사용하는 소재에 대해서는 엄격히 제한하고 있으며, 사용이 금지된 소재의 사용과 부적절한 제품의 생산과 판매에 대해 FDA가 법적인 규제가 발동할 수 있습니다. 즉, FDA는 화장품에 대해 사전 규제는 하지 않으나, 잘못된 제품, 안전성이 확보되지 못한 제품에 대해서는 제조업자에게 전적으로 책임을 부과할 수 있습니다. 이에 대한 효과적인 대응 방안에는 OTC 인증 획득이 있습니다. OTC란 전문의 처방 없이 구입할 수 있는 일반의약품 (Over the Counter)을 말하는 것으로, 일반적으로 미국 등 선진국에서 판매되고 있는 Sun Screen 제품은 화장품이 아닌 OTC로 분류되고 있습니다. 이에 OTC 제품을 미국에 수출하는 경우 미국 의약품 GMP규정과 안정성과 효능에 대한 FDA의 기준을 충족하여야 하며, 매우 까다로운 심사를 거치게 됩니다. 미국 내 화장품 수입통관은 적하목록 사전제출(CBP에 제출), 물품신고(반출 허가), FDA 검사, 납세신고 및 예정 관세 납부의 네 단계에 걸쳐 진행됩니다. 위의 단계 중 미국 세관 CBP(Customs and Border Protection)의 수입 화장품에 대한 심사, FDA의 화장품 라벨링 규정 파악 등이 중요합니다. CBP와 FDA의 심사에 통과하지 못한 제품들은 법률 및 규정을 준수하지 않은 것으로 판단되어 입국이 거부됩니다. 이와 같은 수입 금지를 피하기 위해서는 화장품 수입,수출 요구 사항 및 규정을 준수하는 것이 중요합니다.

유럽

유럽 화장품 시장 진출을 위해 가장 먼저 한국 화장품 업체에서 준비해야 하는 것이 CPNP 등록입니다. CPNP는 'Cosmetic Products Notification Portal'의 약자로, 유럽연합 즉 EU 의회로부터 새로운 규정이 시행됨에 따라 만들어진 온라인 등록 포털 사이트입니다. 2013년 7월 11일 이후 유럽 내 화장품 판매를 하기 전에 CPNP에 제품을 등록하는 것이 의무화 되었습니다. EU는 이 등록제를 통해 유럽 내 유통되는 화장품의 원료와 성분을 관리, 통제하고 있습니다. 한 번의 등록으로 EU에 속한 국가 및 제휴국에서 판매가 가능합니다. CPNP에 등록되는 정보는 아래와 같습니다. 제품명 및 제품 카테고리, 유럽 역내 책임자 이름 및 주소지 등의 정보. 원산지 정보, 화장품의 유럽 내 첫번째 수출국 정보, CMR 물질 등의 정보(Carcinogenicity 발암성, Mutagenicity 변이원성, Reproductive toxicity 생식동성), 화장품 포퓰레이션, 겉포장의 라벨사진이 있습니다. CPNP 등록이 필요한 '화장품' 범위는 크림, 리퀴드, 파우더 형태의 일반 화장품 이 외에 헤어케어 제품인 샴푸, 헤어 트리트먼트, 물티슈 등도 이에 해당됩니다. 당사는 유럽으로 수출을 원하는 기업이 CPNP를 보유할 수 있도록 적극 지원하고 있습니다. 수입자에 CPNP인증 브랜드 및 절차 안내를 돕고, EU라벨 표기를 위해 제품정보, 알레르기성분, RP 정보 등을 전달합니다. 또 수입 브랜드에 한해 RP Company로부터 Written Mandate 발급을 도와주고, 등록절차 완료 후 수출업무 지원하고 있습니다. 당사는 유통사의 장점을 살려 CPNP 정보를 기반으로 브랜드 사와 현지 수입업체의 브릿지 역할을 담당하고 있습니다.

러시아
러시아는 위의 EU국가들과는 다른 화장품 판매 인허가 규정인 TRCU(Technical Regulation of Custom, Union, 관세 동맹 기술 규정) 인증 규제를 실시하고 있습니다. TRCU인증이란 러시아, 카자흐스탄, 벨라루스 관세동맹 3국에서 시작하여 현재는 벨라루스, 키르기스탄, 알메니아를 포함한 총 5개국으로 결성된 유라시안 경제연합의 통합 인증제도를 의미합니다. 경제연합에서 유통되는 제품에 적용하는 인증으로 흡입·삽입이 불가능한 화장품과 향수 제품 모두를 포함한 소비재에 적용되고 있습니다. 이와 관련하여 러시아 진출을 희망하는 수출업체의 경우 우선적으로 러시아 인증 기관이 발급한 'EAC적합성신고서'를 취득해야 하며, 특정 제품에 대해서는 제품등록인증서 발급 또한 필요합니다. 러시아의 수출입통관의 경우 관세사 자격을 소지한 러시아 거주 관세사 또는 수입자를 통해서만 진행되도록 규정되어 있습니다. 이러한 엄격한 통관 관련법 이외에도 세관의 일선 세관장 및 담당자의 재량권이 크게 작용하는 특징을 보입니다.

인도네시아

인도네시아의 경우 인체와 직접적으로 관련된 품목인 식품, 의약품, 화장품의 수입,판매를 위해서는 BPOM 인증을 받아야합니다. BPOM이란 인도네시아 식약청의 약자로 인도네시아 내 화장품을 유통시키기 위해서는 식약청에서 정한 인증 관련 규정을 준수해야합니다. 해당 규정을 준수하지 않을 경우 식약청에서 불법 유통되고 있는 품목에 대한 인증을 취소될 수 있습니다. 또 BPOM 규정 위반 건으로 적발된 품목에 대해 현지 정부 사이트에 게재하는 등 엄격한 제도를 시행하고 있음에 따라 인도네시아 시장에 진출하기 위해서는 BPOM 인증이 필수적입니다. 화장품 BPOM 인증과 연관된 추가적인 주요 이슈는 수입 유통 신고입니다. 화장품 유통 허가를 취득한 후 인도네시아에서 수입 절차가 진행될 때 수입업자는 식약청에 SKI라는 수입 유통 신고를 해야 하며 식약청으로부터 관련 수입 신고 허가서를 발급받아야 세관 통관 절차가 시작됩니다. 당사는 인도네시아 시장에서 BPOM 인증을 기취득한 사업자로 규제에 맞는 사업을 진행하고 있습니다.

인도

당사는 "한-인도 간이 인증수출자"를 취득하여, 인도 선적 시 구비해야 하는 6종의 서류 구비 없이도 간편하게 수출하고 있습니다. 인증수출자제도란 원산지 증명 능력이 있다고 관세당국이 인증한 수출자에게 원산지증명서 발급절차 또는 첨부서류 간소화 혜택을 부여하는 제도입니다. 인증수출자로 인증을 받으면 다음과 같이 서류간소화 혜택이 주어집니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 K-Beauty 브랜드 제품을 자사 플랫폼인 'Stylekorean.com'을 통하여 전세계 약 150여개의 국가에 E-Commerce 역직구(Retail) 판매 및 기업 고객(Wholesale)에게 수출하고 있습니다. 해외 지사를 이용한 현지화 사업 및 국내 유통 회사 최초로 AGV(Automated Guided Vehicle) 물류로봇 시스템을 기반으로 고도화된 물류 서비스를 제공하는 Retail/Wholesale 플랫폼을 운영하는 기업입니다.또한 국내 다양한 K-Brand 제품 소싱을 통한 공급과 소비 고객의 니즈에 맞춘 E-Commerce 쇼핑몰 (Stylekorean Retail 플랫폼) 구축 및 운영, 실시간 재고 확인 및 대량 주문이 가능한 Stylekorean Wholesale 플랫폼, 국가별 선호하는 제품에 대한 큐레이션을 통한 현지 마케팅, 무인 물류용 로봇(AGV)을 기반으로 운영되는 대형 물류센터를 통해 한국 브랜드에 관심있는 전세계인들의 편의를 극대화하고 있습니다.

또한, 해외 진출을 원하는 중소기업, 영세 브랜드를 위한 지분 투자로 해외판로개척, 영업대행, 페이스북ㆍ인스타그램ㆍ유튜브 등 SNS 기반한 해외 마케팅의 지원을 통해 급변하는 E-Commerce 영업 및 유통환경에 적응할 수 있도록 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다.당사는 위와 같이 K-Brand 밸류체인 내에서 다양한 사업을 진행하고 있으며, CA(Corporate Account), PA(Personal Account), 풀필먼트 및 DS(Drop Shipping), BM(Brand Management) 등으로 사업을 구분하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

CA(Corporate Account) 사업

[당사 스타일코리안 Wholesale 플랫폼]

스타일코리안 Wholesale 플랫폼

출처: 당사 자료

당사의 CA 사업본부는 기존 브랜드 확장 및 신규 브랜드 성장을 위한 로컬 마케팅을 지원하며, 각 국가별 정식 통관 및 판매를 위한 필수 서류 및 요청 자료 서칭을 서포트합니다. CA 사업의 경우 다품종 소량 판매를 추구하며 재고 관리가 이루어지기 때문에 다각적인 경영이 가능하며, 각 국가별 특성에 맞는 판매 전략을 세워 자체 스타일코리안 Wholesale 플랫폼을 통해 현지 도소매 기업과 파트너에게 화장품을 판매하고 있습니다. CA사업의 경우 당사의 도매 사이트를 통해 실시간 재고와 단가 확인 및 주문 배송 확인이 가능하고, 거래처별 계정 제공 및 관리, 후술할 PA(개인 고객 대상 E-Commerce 플랫폼) 사이트 대비 다소 저렴한 가격 제공 등의 특징을 통해 글로벌 기업고객들의 수요를 유치하고 있습니다. 또한 각 국가별 판매 데이터를 기반으로 한 맞춤 제품 추천 및 큐레이션을 통해 현지 비즈니스 파트너들을 지원하고 있습니다.

뿐만 아니라 CA 파트너들이 현지 비즈니스를 성공 시킬 수 있도록 단순 제품 공급이 아닌 판매 전략 지원, 마케팅 소스 지원등을 통해 CA 파트너들의 Lock - IN 효과를 통해 단순 매매만을 위한 파트너가 아닌 K-Beauty 의 현지 진출을 지원하는 파트너로서 성장시킵니다.

PA(Personal Account) 사업

PA 사업은 당사가 개발한 전 세계 약150여 개국에 K-Beauty 제품을 판매하는 스타일코리안닷컴 (https://www.stylekorean.com)을 운영하며, 각 국의 개인고객들에게 K-Beauty 제품을 공급하며 글로벌 고객들의 Beauty 니즈를 빠르게 충족시키기 위해 글로벌팀, 일본팀, 러시아팀으로 구분되어 각 부서에서 일본, 러시아 등 각 나라에 맞는 스핀오프 사이트를 개설하고 현지에 맞게 최적화하여 사이트를 관리하고 있습니다.국가별 스타일코리안 사이트는 단순히 외국어로 번역된 사이트가 아니라, 해외 시장에 알맞게 전 과정을 현지화시켜 구축한 사이트입니다. 스타일코리안 사이트는 최초 설개부터 검색엔진최적화(SEO - Search Engine Optimization)를 통해 구글등을 통해 쉽게 노출 될 수 있도록 설계되어 소비자의 접근성을 높히는데 많은 노력을 하였습니다.

[당사 국가별 스타일코리안 Retail 플랫폼]

스타일코리안 사이트.jpg
국가별 스타일코리안 Retail 플랫폼

출처: 당사 자료

PA 사업을 위해 당사는 현지에서 원하는 화장품 라인과 제품 타입, 트렌드에 맞춰 제품을 추천하며, 이에 맞는 판매 데이터 및 소구포인트 분석 후, 국가별 판매 플랫폼에 맞춘 전략을 수립합니다. 또한 각 국가별로 결제 시스템과 배송사를 다르게 적용함으로써 제품 서칭이 바로 역직구로 이어지게끔 효율적인 솔루션을 제시하고 있습니다. 각 국가 별로 요금에 따른 다양한 결제 시스템이 존재하며 당사는 그에 맞춘 시스템을 도입하여 고객들로 하여금 가장 편한 결제 서비스를 제공함으로써 스타일코리안의 접근성을 높이고 있습니다.그 외 PA 본부에서는 미국, 호주, 유럽, 러시아, 동남아 외 전 세계를 대상으로 로컬 마케팅을 집행합니다. 국가별 SNS 채널을 운영하며 라이브 방송, 기획 콘텐츠, 광고를 통해 신규 회원을 지속적으로 유치하고 있으며, 효율적인 브랜드 노출을 위해 구글 키워드 광고도 집행 중에 있습니다. 또한 스타일코리안의 100만 명 회원 등급별 관리 및 VIP 프로모션으로 기존 고객 유지 및 관계 강화를 위해 지속적인 커뮤니케이션을 진행하고 있습니다.

풀필먼트 사업

풀필먼트 사업의 경우 오픈마켓 입점 및 직접운영이 어려운 영세 K-Beauty 브랜드들을 대상으로 운영 대행 및 위탁 배송 등을 진행하는 사업입니다. 또한 브랜드 특성에 따른 오픈마켓에 입점 제안을 진행하며, K-Beauty 브랜드가 해외 온라인 오픈마켓에 입점되어 판매될 수 있도록 도매 아이템을 제안하고, 실리콘투 CA사업 데이터를 기반으로 수출 국가에 따른 마케팅 및 신규 브랜드를 제안합니다.

현재 K-Beauty 업계 최초 도입된 AGV(Automated Guided Vehicle 물류용 자율 주행 로봇)가 안정화됨에 따라 물류 센터 작업 인력의 크게 Picking (Picker가 Workstation에서 AGV가 가지고 오는 제품을 Packer에게 전달하는 과정)작업과 Packing (Picking된 제품을 각 고객에게 적합한 컨디션으로 Packing하는 과정) 작업으로 단순해짐에 따라 인력 운용 효율이 크게 상승하였습니다.

(2) 시장점유율

당사는 K-Beauty 종합 플랫폼업과 K-Beauty 제품의 글로벌 유통을 진행하고 있습니다. 그러나, 해당 사업과 관련하여 공신력 있는 기관에서 산정된 시장점유율이 없으며 당사와 같이 E-Commerce를 통해 K-Beauty 제품만을 전문적으로 글로벌 시장에 유통하는 회사 또한 국내에 없는 것으로 판단됩니다.

이에, 대한화장품 산업연구원에서 발행하는 화장품 수출 총괄현황에서 당사의 연도별 매출을 대입하여 당사의 시장 점유율을 산정하였습니다.

(단위: 억원)

구분

2022년

2021년

2020년

2019년

화장품 상품군 온라인 해외 직접 판매금액(주1)

103,268
105,156
89,337
76,382

당사 매출액

1,653
1,310

994

649

시장점유율 추정

1.60%

1.25%

1.11%

0.85%

주1)
출처: 2019~2022년 화장품 수출 총괄 현황, 대한화장품 산업연구원 (연평균 환율 적용)

주2)
당사 매출액은 2019년도의 경우 감사받지 않은 K-IFRS 연결재무제표, 2020년의 경우 감사받은 K-IFRS 연결재무제표 기준, 2021년, 2022년 경우 외부검토 받은 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.

(3) 시장의 특성

화장품 시장 규모의 성장 2019년 세계 화장품 시장규모는 4,203억 달러로 전년대비 4.5% 증가 했습니다.2020년 코로나 19로 인한 세계경제 수요 및 공급 악화로 화장품 산업 성장에 큰 제약이 따를 것으로 예측 되며, 특히 중국, 한국을 제외한 대부분의 국가에서 시장규모가 둔화되는 양상을 나타낼 것으로 전망 합니다. 향후 유통시장의 디지털 전환, 라이브 커머스 등의 활용으로 2021년 세계 화장품 시장규모는 반등할 것으로 예상됩니다.2021년 국내 화장품 시장의 규모는 美, 中, 日 등에 이어 세계 8위 수준이며, 화장품 수출의 최근 5년(2018∼2022년) 연평균 성장률은 7.0%로 성장세를 보이고 있습니다.
E-Commerce 유통 채널의 성장 벤처브랜드가 출시한 非럭셔리 중저가 화장품 시장이 성장하며, 중저가 화장품 특성 상 대부분의 제품을 전량 아웃소싱하여 생산하며 이를 판매할 유통채널이 필요해졌습니다. 벤처브랜드들의 유통채널로 대두된 채널이 E-Commerce로 대표되는 온라인 채널입니다. E-Commerce 채널이 부상됨과 동시에 브랜드와 유통 또한 분리되고 있으며, 유통을 동시에 진행했던 원브랜드샵은 고정비 부담률이 높아져 성장률이 감소하였습니다. 이와 더불어 실제 사용 경험이 중요한 화장품 특성을 고려해, E-Commerce를 통한 소비 중 소비자 접점을 강화하는 온택트(Ontact) 마케팅의 일환인 라이브커머스가 강화되고 있습니다. 라이브커머스는 기존 홈쇼핑이나 온라인 채널과 달리 소비자와 실시간 코멘트로 소통하는 방식으로, 젊은 층 소비자를 빠르게 유입시키며 성장 중입니다. 이처럼 E-Commerce는 비대면 환경 속에서도 소비자 접점을 강화하는 마케팅 지속 등 Post COVID-19 시대에도 Beauty 제품의 주된 유통채널로 성장을 지속할 것으로 판단됩니다.

시장 변동의 계절적 요인

매년 초기와 6월에 상대적으로 매출액 증가가 감소되는데 1월의 경우 12월 연말 행사 등으로 인해 크게 증가한 매출의 반사효과로 감소하는 것에 의한 영향이고 6월의 경우 색조 화장품 수요 감소, 크림류의 수요 감소로 인한 영향으로 판단됩니다.

화장품 시장은 보통 하절기보다 동절기의 매출이 감소하는 등 주로 계절적 요인에 따라 매출 변동성이 큰 특성이 있는데, 당사는 유통 자체가 국내에 한정되어 있지 않고 전세계로 판매되다 보니 계절적 요인에 의한 변동성은 크게 없습니다. 남반구의 경우 계절이 북반구와 반대이며, 중동 및 동남아시아 지역의 경우 동절기에도 기온이 크게 낮아지지 않아 계절적 영향은 작다고 판단됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

신규 사업 확대

당사는 현재 다양한 신규 사업에 진출 중에 있습니다. 이 중에는 K-Food의 글로벌 유통 사업이 포함되어 있습니다. 당사는 지난 해 약 22종의 아몬드 제품을 판매하면서 K-Food 사업 진출 가능성을 파악하였습니다. 그 이후 국내에서 판매되고 있는 라면을 당사의 stylekorean.com 플랫폼을 통해 글로벌로 유통하고 있습니다. 또한 푸드 시장 폭을 넓혀 국내에서 인기 있는 식품을 추가로 선보이며 소비자들의 선택 폭을 넓히고 있습니다. 또한 2022년 부터 K-POP 시장 진출을 위해 Stylekorean.com 플랫폼을 통해 K-POP 음반을 수출 하고 있으며 2022년 2월 K-POP 차트 제공 회사인 주식회사 한터글로벌의 지분을 인수하여 K-POP의 해외 유통 사업을 시작 하였습니다.

(5) 조직도

[실리콘투 조직도]

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ.경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 하기 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당) 기말 : 2022년 12월 31일 현재

제 20(전) 기말 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 실리콘투와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자산

I. 유동자산

73,230,909,481

68,848,134,772

현금및현금성자산
21,188,944,927

16,087,635,297

매출채권
6,123,604,544

5,430,957,957

단기기타금융자산
16,745,635,242

25,139,842,570

기타유동자산
556,951,044

355,246,811

당기법인세자산
13,467,597

53,265,701

재고자산
28,602,306,127

21,781,186,436

II. 비유동자산

55,985,406,547

28,544,349,513

파생상품자산

313,363,280

3,748,319

기타금융자산
726,164,674

620,125,559

종속기업투자주식
6,062,000

6,062,000

관계기업투자주식
10,348,055,315

4,795,537,893

유형자산
42,809,500,040

20,748,465,052

사용권자산
1,303,568,697

2,204,946,497

무형자산
90,829,875

165,464,193

이연법인세자산
387,862,666

-

자산 총계

129,216,316,028

97,392,484,285

부채

I. 유동부채

28,605,613,290

6,463,033,110

매입채무
1,081,730,859

60,874,033

계약부채
549,872,789

286,269,140

단기차입금
20,001,490,659

1,007,675,000

유동성장기부채
120,047,413

109,159,204

단기기타금융부채
1,911,222,594

1,298,561,025

기타유동부채
1,852,708,430

1,361,576,742

당기법인세부채
2,135,995,125

1,115,599,196

유동리스부채
952,545,421

1,223,318,770

II. 비유동부채

4,223,839,431

4,635,796,556

장기차입금
3,686,190,682

3,557,210,043

임대보증금
94,000,000

-

비유동리스부채
330,087,096

898,283,329

이연법인세부채
-

66,035,848

복구충당부채
113,561,653

114,267,336

부채 총계

32,829,452,721

11,098,829,666

자본

보통주자본금
30,189,340,000

5,012,382,000

자본잉여금
29,625,573,816

52,765,535,387

기타포괄손익누계액
2,708,863,492

2,228,427,733

기타자본항목
1,070,382,365

886,499,535

이익잉여금
32,792,703,634

25,400,809,964

자본 총계

96,386,863,307

86,293,654,619

부채와자본 총계

129,216,316,028

97,392,484,285

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 20(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 실리콘투와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 매출액
165,272,164,547
131,001,972,745

II. 매출원가
112,512,543,184
92,315,943,067

III. 매출총이익
52,759,621,363
38,686,029,678

IV. 판매비와관리비
38,520,182,227
29,927,106,533

IV. 영업이익
14,239,439,136
8,758,923,145

V. 영업외손익
27,742,333
1,503,787,674

이자수익
795,078,938
65,277,344

기타금융수익
4,132,476,567
2,080,102,997

이자비용
(285,846,458)
(249,391,869)

기타금융원가
(4,906,897,604)
(1,239,395,836)

기타수익
201,763,565
437,347,144

기타비용
(292,486,907)
(157,190,080)

지분법손익
383,654,232
567,037,974

지분법이익
877,155,866
591,123,644

지분법손실
(493,501,634)
(24,085,670)

VI. 법인세차감전순이익
14,267,181,469
10,262,710,819

VII. 법인세비용
3,111,524,949
2,008,504,767

VIII. 당기순이익
11,155,656,520
8,254,206,052

IX. 기타포괄손익
480,435,759
683,884,161

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
480,435,759
683,884,161

지분법자본변동
(30,826,466)
70,535,703

해외사업환산손익
511,262,225
613,348,458

X. 총포괄손익
11,636,092,279
8,938,090,213

XI.주당순이익

기본주당순이익
186
149

희석주당순이익
186
149

연 결 자 본 변 동 표

제 21(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 20(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 실리콘투와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
합계

2021.01.01 전기초
4,208,000,000
11,399,706,807
1,544,543,572
1,306,460,626
17,146,603,912
35,605,314,917

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
8,254,206,052
8,254,206,052

지분법자본변동
-
-
70,535,703
-
-
70,535,703

해외사업환산손익
-
-
613,348,458
-
-
613,348,458

소유주와의 거래

유상증자
798,382,000

41,319,426,156

-
-
-

42,117,808,156

주식매수선택권 행사
6,000,000
46,402,424
-
(41,818,424)
-
10,584,000

주식기준보상
-
-
-
703,842,733
-
703,842,733

자기주식취득
-
-
-
(1,081,985,400)
-
(1,081,985,400)

2021.12.31 전기말
5,012,382,000
52,765,535,387
2,228,427,733
886,499,535
25,400,809,964
86,293,654,619

2022.01.01 당기초
5,012,382,000
52,765,535,387
2,228,427,733
886,499,535
25,400,809,964
86,293,654,619

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
11,155,656,520
11,155,656,520

지분법자본변동
-
-
(30,826,466)
-
-
(30,826,466)

해외사업환산손익
-
-
511,262,225
-
-
511,262,225

소유주와의 거래

무상증자
25,073,847,500
(25,261,638,580)
-
-
-
(187,791,080)

자기주식소각
-
-
-
3,763,762,850
(3,763,762,850)
-

주식매수선택권 행사
103,110,500
2,121,677,009
-
(1,323,969,554)
-
900,817,955

주식기준보상
-
-
-
425,866,984
-
425,866,984

자기주식취득
-
-
-
(2,681,777,450)
-
(2,681,777,450)

2022.12.31 당기말
30,189,340,000
29,625,573,816
2,708,863,492
1,070,382,365
32,792,703,634
96,386,863,307

연 결 현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 20(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 실리콘투와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로부터의 현금흐름

9,205,871,991

2,480,554,573

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
11,734,616,741

4,393,707,918

가. 당기순이익
11,155,656,520

8,254,206,052

나. 손익조정사항
8,251,204,608

4,737,278,353

다. 자산ㆍ부채의 증감
(7,672,244,387)

(8,597,776,487)

2. 이자의 수취
-

23,940,762

3. 이자의 지급
(195,507,988)

(84,608,421)

4. 배당금 수입
125,775,000

136,300,000

5. 법인세 납부
(2,459,011,762)

(1,988,785,686)

Ⅱ. 투자활동으로부터의 현금흐름

(19,488,969,080)

(29,430,396,182)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
175,359,203,582

1,627,338,676

가. 단기금융상품의 감소
174,929,275,588

1,092,292,290

나. 단기대여금의 감소
375,230,400

258,000,000

다. 유형자산의 처분
54,597,594

234,672,828

라. 임차보증금의 감소
-

42,373,558

마. 기타보증금의 감소
100,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(194,848,172,662)

(31,057,734,858)

가. 단기금융상품의 증가
(166,392,122,691)

(24,945,753,425)

나. 단기대여금의 증가
-

(807,385,659)

다. 관계기업 및 공동기업투자주식의 취득
(5,594,370,578)

(1,974,040,952)

라. 유형자산의 취득
(22,755,869,851)

(3,229,731,591)

마. 무형자산의 취득
(632,262)

(40,823,231)

바. 임차보증금의 증가
(76,155,749)

(60,000,000)

사. 기타보증금의 증가
(29,021,531)

-

Ⅲ. 재무활동으로부터의 현금흐름

15,569,589,450

33,940,148,469

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
24,495,455,534

44,492,058,224

가. 단기차입금의 차입
23,499,238,659

1,007,675,000

나. 유상증자
902,216,875

43,484,383,224

다. 임대보증금의 증가
94,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,925,866,084)

(10,551,909,755)

가. 단기차입금의 상환
(4,574,953,000)

(5,000,000,000)

나. 장기차입금의 상환
(116,691,235)

(1,802,268,125)

다. 리스료의 지급
(1,363,254,399)

(1,311,665,162)

라. 자본거래비용
(2,870,967,450)

(2,437,976,468)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(185,182,731)

(6,431,161)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

5,101,309,630

6,983,875,699

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

16,087,635,297

9,103,759,598

VII. 기말의 현금및현금성자산

21,188,944,927

16,087,635,297

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 21(당) 기말 : 2022년 12월 31일 현재

제 20(전) 기말 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 실리콘투
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자산

I. 유동자산

69,027,574,235

65,257,273,314

현금및현금성자산
20,197,648,575

15,657,915,921

매출채권
14,634,948,330

5,693,013,822

단기기타금융자산
16,745,635,242

25,139,842,570

기타유동자산
462,536,336

342,580,763

재고자산
16,986,805,752

18,423,920,238

II. 비유동자산

51,365,849,563

24,397,777,331

파생상품자산
313,363,280

3,748,319

기타금융자산
671,644,000

606,186,000

종속기업투자주식
6,305,710,380

5,822,734,380

관계기업투자주식
8,983,816,312

3,649,475,572

유형자산
33,655,074,346

12,073,111,958

사용권자산
1,136,783,981

2,066,535,592

무형자산
60,092,400

67,832,400

이연법인세자산
239,364,864

108,153,110

자산 총계

120,393,423,798

89,655,050,645

부채

I. 유동부채

27,539,175,282

4,816,976,756

매입채무
902,565,618

60,874,033

계약부채
306,480,220

286,269,140

단기차입금
20,000,000,000

-

단기기타금융부채
1,680,717,079

1,154,820,513

기타유동부채
1,765,464,304

1,073,977,062

당기법인세부채
2,030,171,773

1,114,956,809

유동리스부채
853,776,288

1,126,079,199

II. 비유동부채

466,746,574

969,463,774

기타금융부채
94,000,000

-

비유동리스부채
259,184,921

855,196,438

복구충당부채
113,561,653

114,267,336

부채 총계

28,005,921,856

5,786,440,530

자본

보통주자본금
30,189,340,000

5,012,382,000

자본잉여금
29,625,573,816

52,765,535,387

기타포괄손익누계액
2,036,595,837

2,036,595,837

기타자본항목
1,070,382,365

886,499,535

이익잉여금
29,465,609,924

23,167,597,356

자본 총계

92,387,501,942

83,868,610,115

부채와자본 총계

120,393,423,798

89,655,050,645

포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 20(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 실리콘투
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 매출액
161,752,951,005
124,481,308,609

II. 매출원가
118,659,746,616
91,234,905,974

III. 매출총이익
43,093,204,389
33,246,402,635

IV. 판매비와관리비
30,241,532,348
25,385,382,561

IV. 영업이익
12,851,672,041
7,861,020,074

V. 영업외손익
(186,396,901)
1,168,589,398

이자수익
794,810,039
65,277,344

기타금융수익
4,255,801,046
2,216,402,997

이자비용
(156,230,375)
(137,218,232)

기타금융원가
(4,890,478,478)
(1,239,395,836)

기타수익
97,434,302
406,293,410

기타비용
(287,733,435)
(142,770,285)

VI. 법인세차감전순이익
12,665,275,140
9,029,609,472

VII. 법인세비용
2,603,499,722
1,664,324,564

VIII. 당기순이익
10,061,775,418
7,365,284,908

IX. 기타포괄손익
-
-

X. 총포괄손익
10,061,775,418
7,365,284,908

XI.주당순이익

기본주당순이익
167
133

희석주당순이익
167
133

자 본 변 동 표

제 21(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 20(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 실리콘투
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
합계

2021.01.01 전기초
4,208,000,000
11,399,706,807
2,036,595,837
1,306,460,626
15,802,312,448
34,753,075,718

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
7,365,284,908
7,365,284,908

소유주와의 거래

유상증자
798,382,000
41,319,426,156
-
-
-
42,117,808,156

주식매수선택권 행사
6,000,000
46,402,424
-
(41,818,424)
-
10,584,000

주식기준보상
-
-
-
703,842,733
-
703,842,733

자기주식

-
-
-
(1,081,985,400)
-
(1,081,985,400)

2021.12.31 전기말
5,012,382,000
52,765,535,387
2,036,595,837
886,499,535
23,167,597,356
83,868,610,115

2022.01.01 당기초
5,012,382,000
52,765,535,387
2,036,595,837
886,499,535
23,167,597,356
83,868,610,115

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
10,061,775,418
10,061,775,418

소유주와의 거래

무상증자

25,073,847,500
(25,261,638,580)
-
-
-
(187,791,080)

자기주식소각
-
-
-
3,763,762,850
(3,763,762,850)
-

주식매수선택권 행사
103,110,500
2,121,677,009
-
(1,323,969,554)
-
900,817,955

주식기준보상
-
-
-
425,866,984
-
425,866,984

자기주식
-
-
-
(2,681,777,450)
-
(2,681,777,450)

2022.12.31 당기말
30,189,340,000
29,625,573,816
2,036,595,837
1,070,382,365
29,465,609,924
92,387,501,942

현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 20(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 실리콘투
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로부터의 현금흐름

7,579,380,835

2,206,293,774

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
9,356,281,742

3,801,570,888

가. 당기순이익
10,061,775,418

7,365,284,908

나. 손익조정사항
7,069,380,867

4,322,994,180

다. 자산ㆍ부채의 증감
(7,774,874,543)

(7,886,708,200)

2. 이자의 수취
-

24,964,850

3. 이자의 지급
(83,179,395)

(22,434,194)

4. 배당금 수입
125,775,000

136,300,000

5. 법인세 납부
(1,819,496,512)

(1,734,107,770)

Ⅱ. 투자활동으로부터의 현금흐름

(19,791,744,421)

(28,479,158,413)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
175,352,605,988

1,435,928,654

가. 단기금융상품의 감소
174,929,275,588

1,092,292,290

나. 단기대여금의 감소
375,230,400

258,000,000

다. 유형자산의 처분
48,000,000

85,636,364

라. 기타보증금의 감소
100,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(195,144,350,409)

(29,915,087,067)

가. 단기금융상품의 증가
(166,392,122,691)

(24,945,753,425)

나. 단기대여금의 증가
-

(807,385,659)

다. 종속기업투자주식의 취득
(482,976,000)

-

라. 관계기업 및 공동기업투자주식의 취득
(5,594,370,578)

(1,974,040,952)

마. 유형자산의 취득
(22,609,323,140)

(2,089,207,031)

바. 무형자산의 취득
-

(38,700,000)

사. 임차보증금의 증가
(60,000,000)

(60,000,000)

아. 기타보증금의 증가
(5,558,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로부터의 현금흐름

16,911,129,525

32,945,396,856

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
20,996,216,875

43,484,383,224

가. 단기차입금의 차입
20,000,000,000

-

나. 유상증자
902,216,875

43,484,383,224

다. 임대보증금의 증가
94,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,085,087,350)

(10,538,986,368)

가. 단기차입금의 상환
-

(5,000,000,000)

나. 장기차입금의 상환
-

(2,000,000,000)

다. 리스료의 지급
(1,214,119,900)

(1,101,009,900)

라. 자본거래비용
(2,870,967,450)

(2,437,976,468)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(159,033,285)

(6,431,161)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

4,539,732,654

6,666,101,056

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

15,657,915,921

8,991,814,865

VII. 기말의 현금및현금성자산

20,197,648,575

15,657,915,921

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조(목적) 1. 화장품 수출입업 및 무역업 및 도소매업 1. 전자상거래 1. 국제물류주선 1. 운수 및 창고업 1. 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 부동산입대업 1. 반도체 수출입업 1. 디지털관련제품 수출입업1. 정보통신업 1. 매니저업1. 엔터테인먼트 관련사업1. 화장품 및 미용관련 제품 제조1. 각호에 부대되는 사업일체
제 2 조(목적) 1. 화장품 수출입업 및 무역업 및 도소매업 1. 전자상거래 1. 국제물류주선 1. 운수 및 창고업 1. 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 부동산입대업 1. 반도체 수출입업 1. 디지털관련제품 수출입업1. 정보통신업 1. 매니저업1. 엔터테인먼트 관련사업1. 화장품 및 미용관련 제품 제조1. 서적 잡지 및 기타 인쇄물 도소매업1. 식품, 식음료, 건강식품 도소 매업 1. 의류제품 및 의복 액세서리 및 모조 장신구 도소매업 1. 스포츠용품 도소매업 1. 각호에 부대되는 사업일체
사업목적 추가

제 43 조(감사의 수) 회사는 1 인 이상 2 인 이내의 감 사를 둘 수 있다.
제 43 조(감사의 수) 회사는 1 인 이상 2 인 이내의 감 사를 둘 수 있다. 그 중 1 명 이상 은 상근으로 한다.
자산 1 천억 이상의 기업은 상근감사 필요

제 44 조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사 의 선임을 위한 의안과는 별도로 상 정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의 결권의 과반수로 하되 발행주식총수 의 4 분의 1 이상의 수로 하 여야 한다. 그러나 의결권 있는 발 행주식총수의 100 분의 3 을 초과하 는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선 임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최 대주주 또는 그 특수관계인의 계산 으로 주식을 보유하는 자, 최 대주주 또는 그 특수관계인에게 의 결권을 위임한 자가 소유하는 의결 권 있는 주식의 수는 합산한다.
제 44 조(감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임 해임 한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위 한 의안과는 별도로 상정하여 의결 하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의 결권의 과반수로 하되 발행주식총수 의 4 분의 1 이상의 수로 하 여야 한다. 다만, 상법 제 368 조의 4 제 1 항에 따라 전자적 방법으로 의결 권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의 결권의 3 분의 2 이상의 수로 하되 발 행주식총수의 3 분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가 진 주주는 그 초과하는 주식에 관하 여 감사의 선임에는 의결권을 행사 하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산 정에 있어 최대주주와 그 특수관계 인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대 주주 또는 그 특수관계인에게 의결 권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
감사의 선인 내 용 변경(2023 년 표준정관)

제 53 조(이익배당) ③ 제 1 항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한 다.
제 53 조(이익배당) ③ 회사는 제 1 항의 배당을 위하 여 이사회결의로 배당을 받을 주 주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야하며, 그 경우 기준일의 2 주 전에 이를 공고하여야 한다.
이익배당에 관한 기준일 설정 (2023 년 표준 정관

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김성운
1972.07
대표이사
-
본인
이사회

SON ROBERT INHO
1969.02
사내이사
-
해당 사항 없음
이사회

최진호
1969.03
사내이사
-
해당 사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성운
주식회사 실리콘투 대표이사
2002 ~ 현재
주식회사 실리콘투 대표이사
해당없음

SON ROBERT INHO
주식회사 실리콘투 사내이사
2016 ~ 현재2015 ~ 20162014 ~ 20152009 ~ 2014
주식회사 실리콘투 사내이사Ajin Clean, CFOQuvat Korea CO. Ltd, Representative DirectorStonebridge Capital Inc CFO
해당없음

최진호
주식회사 실리콘투 사내이사
2012 ~ 현재1998 ~ 2011
주식회사 실리콘투 사내이사 동운인터네셔널
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성운
해당없음
해당없음
해당없음

SON ROBERT INHO
해당없음
해당없음
해당없음

최진호
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 김성운 대표이사 후보자]- 본 후보자는 화장품과 유통 사업의 풍부한 경험을 통해 사업 전반에 대한 통찰력을 보유하고 있어 효율적인 의사결정을 통해 주식회사 실리콘투의 성장에 기여할 것으로 기대되어 후보로 추천합니다. [SON ROBERT INHO 후보자]- 본 후보자는 풍부한 회계경험과 자산운용사의 경험을 통해 CFO 로써 회사 전반에 대한 효율적인 의사결정을 통해 주식회사 실리콘투의 회계 전반에 안정성에 기여할 것으로 기대 되어 후보로 추천합니다. [최진호 후보자] - 본 후보자는 유통 및 영업에 풍부한 경험을 기반으로 주식회사 실리콘투의 영업 전반에 효율적인 의사결정과 당사의 성장에 기여할 것으로 기대 되어 후보로 추천합니다.

확인서

[확인서_김성운]

확인서_son robert inho.jpg
[확인서_SON ROBERT INHO]

[확인서_최진호]

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권오빈
1967.06
해당 사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권오빈
-
2019.07 ~ 2021.092016.01 ~ 2019.062013.10 ~ 2015.12
아모레퍼시픽 프랑스법인 법인장 아모레퍼시픽 본사 재경부문 디비젼장 아모레퍼시픽 프랑스법인 CFO
해당 사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권오빈
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[권오빈 후보자]- 본 후보자는 회계경험과 화장품 제조회사의 경험을 바탕으로 주식회사 실리콘투의 감사로서의 역할을 수행하여 당사의 주요 의사 결정시 감사 로서의 전문의견을 개진, 방향성을 제시하는등의 역할을 수행 할 것이라고 기대 되어 후보로 추천합니다.

확인서

[확인서_권오빈]

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
729,833,324

최고한도액
2,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 이사보수한도 전기와 동일

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
300,000,000

※ 기타 참고사항

- 감사보수한도 전기와 동일

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 (2023년 3월 23일(목)) 전자공시시스템 DART(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지(https://www.siliconii.com/)에 게재할 예정입니다.2. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART 에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.3. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내- 우리회사는 코로나 바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장에 참석 하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열 및 기침 증세가 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.- 감염 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.- 주주총회 개최 전 코로나 19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다

2. 주주총회 집중일 개최 사유- 당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 외부감사인의 감사에 따른 연결 및 별도 재무제표 제출일정, 감사보고서 수령일정 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다.이로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2023년 3월 30일(목)에 주주총회를 개최 하게 되었습니다.