우리바이오 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 우리바이오

주주총회소집공고
2.9
우리바이오주식회사

주주총회소집공고

2023 년 03월 15일

회 사 명 :
우리바이오주식회사

대 표 이 사 :
박 길 수

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 성곡로 79

(전 화)031-599-3132

(홈페이지)http://www.wooreebio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명) 서 상 원

(전 화)031-599-3132

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제21조에 의거 주주총회를다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 30일(목) 오전 10:002. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 성곡로 79 (608블럭30로트) 4층 강당

3. 회의 목적사항

1) 보고사항 가. 제 23기(2022. 1. 1 - 2022.12.31) 감사의 감사보고 나. 제 23기(2022. 1. 1 - 2022.12.31) 영업보고 다. 제 23기(2022. 1. 1 - 2022.12.31) 내부회계 운영결과 및 운영 실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고2) 부의안건 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건

성명
생년월
임기
신규선임여부
주요경력
현직
학력

윤철주
531102
3년
재선임
우리엔터프라이즈 등기이사
우리바이오 사내이사
학사

서상원
691019
3년
재선임
우리바이오 재무 담당 임원
우리바이오 사내이사
학사

신정곤
591003
3년
재선임
뉴옵틱스 대표이사
뉴옵틱스 대표이사
학사

박병헌
590219
3년
신규선임
우리바이오 생산 담당
우리바이오 생산담당임원
학사

김지중
441224
3년
신규선임
우리바이오 사외이사
-
학사

신형수
560108
3년
신규선임

식품의약품 안전처 부이사관

네오보감 고문
박사

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정원구 선임의 건

성명
생년월
임기
신규선임여부
주요경력
현직
학력

정원구
700207
3년
재선임
정원구 세무회계사무소 대표
정원구 세무회계사무소 대표
학사

제5호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건

성명
생년월
임기
신규선임여부
주요경력
현직
학력

김지중
441224
3년
신규선임
우리바이오 사외이사
-
학사

신형수
560108
3년
신규선임

식품의약품 안전처 부이사관

네오보감 고문
박사

제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제7호 의안 : 임원 퇴직급 지급 규정 승인의 건

* 상기 제1호 의안 연결 및 별도재무제표, 이익잉여금처분 계산서 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 49조 6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원이 전원 동의 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 20일 오전 9시 ~ 2023년 3월 29일 오후 5시(기간중 24시간 이용가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정원구(출석률: 27%)
손정익(출석률: 13%)
김관성(출석률: 13%)

찬 반 여 부

1
2022-02-14
내부회계관리운영 평가 보고의 건
찬성
찬성
찬성

2
2022-02-14
제22기 내부결산 재무제표 승인의 건
찬성
-
-

3
2022-02-18
도광판 제조 사업 중단 결정의 건
-
-
-

4
2022-02-28
제22기 정기주주총회 전자투표 도입의 건
-
-
-

5
2022-03-15
제22기 정기주주총회 개최의 건
찬성
-
-

6
2022-03-23
제22기 재무제표 승인의 건 및 주주총회 안건 변경의 건
찬성
찬성
찬성

7
2022-03-30
대표이사 선임에 관한 건
-
-
-

8
2022-07-20
주식매수선택권 부여 취소의 건
-
-
-

9
2022-08-16
타법인(우리그린사이언스) 지분 취득의 건
-
-
-

10
2022-08-16
스마트팜 사업 중단 결정의 건.
-
-
-

11
2022-09-16
우리비나 지급보증 연장의 건
-
-
-

12
2022-10-07
우리바이오㈜ 산업은행 운영자금 차입 연장의 건 (40억)
-
-
-

13
2022-11-10
우리바이오㈜ 산업은행 운영자금 차입 연장의 건 (50억)
-
-
-

14
2022-12-16
권리주주 확정 기준일, 주식명의개서 정지기간 및 해당배당기준일 설정의 건
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000
48
16
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

제품매출 등
우리이앤엘(주)
2022.03.31
387
1.07

제품매출 등
우리이앤엘(주)
2022.04.30
373
1.04

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

우리조명(주)
기타매출/매입
2022.01.01 ~ 2022.12.31
3,801
10.55

신보전자 유한공사
상품매출/매입
2022.01.01 ~ 2022.12.31
6,589
18.28

우리이앤엘(주)
상품매출/매입
2022.01.01 ~ 2022.12.31
3,843
10.66

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 건강기능식품건강기능식품은 일상 식사에서 결핍되기 쉬운 영양소나 인체에 유용한 기능을 가진 원료를 가공 또는 제조한 식품이며, 식품위생법상의 식품과는 달리 동물시험, 인체적용시험 등 관련 기관의 평가에 따라 기능성 원료를 인정하고 인정된 기능성원료를 사용한 식품만 건강기능식품으로 표시할 수 있습니다. 또한, 신체기능의 활성화를 통해 질병 발생 위험을 감소시키거나 건강을 증진시키는 것을 목적으로 하고 있기 때문에 직접적인 질병의 치료가 목적인 의약품과는 구분됩니다.건강기능식품 시장은 고령 인구 증가에 따른 1차 예방의 중요성 증대, 전 연령대의 건강에 대한 관심 확산 등으로 면역력을 향상시켜주는 제품을 중심으로 양호한 성장세를 이어갈 것으로 전망되고 있습니다. 또한, 과거 건강기능식품은 노년층과중·장년층을 위한 제품이라는 인식이 높았으나, 최근에는 바쁜 일상 속에서 건강 관리가 쉽지 않고, 다이어트에 대한 관심 증대, 피부건강에 도움을 주는 제품들의 수요가 증가하는 추세입니다. 또한, 생활환경 변화에 따른 스트레스 증가로 면역력 증진 및 영양 보충을 위한 건강기능식품의 수요 역시 증가하고 있어 다양한 연령층의 수요와 맞물려 공급 측면에서도 규제 완화에 따른 양질의 제품 출시가 늘 것으로 예상됩니다.2) LED, BLU, Display 사업

세계 LED시장은 휴대폰을 중심으로 한 모바일 기기의 급격한 성장을 바탕으로 2001년부터 2004년까지 약 40%가 넘는 높은 성장세를 기록하였으나, 2005년 이후 휴대폰 시장의 포화로 성장세가 둔화되었던 것으로 나타났습니다. 그러나, LED 적용분야가 휴대폰 등의 소형 디스플레이에서 노트북, 모니터, LCD TV의 BLU 등 중대형 디스플레이 분야로 확대되는 한편, LED 조명 외에도 자동차용 표시 및 전조등, 휴대폰 키패드 및 플래시 등으로 적용처가 다각화되며 2010년 기준 세계 LED 시장규모는 87억 달러 수준에 이른 것으로 나타났습니다.

2011년 LED 시장 성장은 약화된 모습을 보였는데, 이는 환경 이슈에 민감한 유럽이 재정위기에 따른 대내외 불확실성 등으로 거리조명을 LED로 전환하는데 부진한 양상을 보이고 있는 가운데, 글로벌 경기위축에 따른 건설시황 부진 등으로 상대적으로 가격이 비싼 LED조명에 대한 선호도가 저하되었기 때문으로 분석됩니다. 또한, 주요 수요처인 LCD TV의 경우 글로벌 경기 영향으로 연초 예상 대비 시장수요가 줄어들었으며 LED TV의 채용율도 예상 대비 낮은 수준을 나타내고 있습니다.

그러나, 2012년 이후 LED 업황은 LED TV 침투율 확대와 LED 조명 시장 성장으로 회복기에 진입한 것으로 파악되고 있습니다. LED TV는 중저가 모델을 중심으로 직하형 LED백라이트 채용이 확대되고, LED조명은 가격경쟁력 강화와 각국 정부의 에너지 규제 정책 확대로 견조한 성장이 지속될 전망입니다.

또한, 대량생산에 따른 규모의 경제 효과로 판가의 하향 안정화가 기대되고 TV, 모니터 등의 디스플레이 외에도 자동차 전조등과 내시경 등 의료 분야에도 수요처가 다변화되고 있는 바, 신시장 개척과 함께 향후 조명시장이 백라이트 분야보다 비중이 확대될 것으로 전망됩니다.LGP(LIGHT GUIDE PANNEL) 사업은 Back Light Unit의 핵심이 되는 부품으로 광의 경로상에 위치하며 BLU를 통해 발현되는 빛의 휘도가 고루 퍼질수 있도록 하는 역활을 하고 있다. 또한 디스플레이 이외에도 높은 빛 투과율과 내후성, 강도로 인하여 건축물 내/외장재, 고속도로 방음판 등 산업용으로도 수요가 지속적으로 증가 할 것으로 예상됩니다.

3) F-PCB 사업연성인쇄회로기판(FPCB:Flexible Printed Circuit Board)은 일반적으로 재질이 딱딱한 경성 PCB와 달리 굴곡성을 가진 필름형태의 3차원 회로기판입니다. FPCB는 전자제품이 소형화, 경량화, 특성화 되면서 개발된 주문형 전자부품으로 작업성이 뛰어나고, 내열성 및 내곡성, 내약품성이 강하며, 열에 강하므로 모든 전자제품의 핵심부품으로 사용되고 있습니다. 일반적으로 F-PCB산업은 자본집약적인 장치산업으로 거액의 투자비가 소요되고 지속적인 설비 업그레이드가 요구됩니다. 아울러 전후방 연관산업에 대한 파급효과가 큰 동시에 전후방 산업들로부터 상호영향을 많이 받고 있습니다. 또한, FPCB 사업은 고부가가치, 첨단 기술 산업으로 표면처리, 검사장비, 동박 및 알루미늄, 약품 등 전 공정에 있어 기계, 계측, 화공, 소재 등 관련 전후방 분야와 함께 동반하여 발전하는 산업적 파급효과가 크며 매우 큰 산업입니다. 또한, 주고객이 휴대폰, LCD 등 전자, 전기제품의 세트업체로서 수출 비중이 높은 관계로 환율, 원자재 가격, 수출 시장 환경 등 해외의 경기변동에 따라 매우 민감하게 반응하며 시장의 경기가 크게 변동되는 특성을 가지고 있습니다. FPCB의 수요는 증가 추세이며, 활용도 또한 다양해 관련 시장이 매년 지속적으로 성장하고 있습니다. 특히 Smart Device 시장(Smart Phone, Smart TV, Tablet 등) 및 LTE 등 4세대 네트워크 보급이 급속하게 확대됨에 따라 핵심부품인 FPCB의 사용도 같이 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 최근 FPCB 적용이 확대되고 있는 자동차 산업과 의료기, 미래 성장산업인 로봇산업 등에도 Multi FPCB, Rigid FPCB 등의 고부가가치 FPCB의 사용이 점차 증가하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 건강기능식품 - 우리바이오(주)- 건강기능식품 시장 규모의 성장건강기능식품 사업은 2002년 『건강기능식품에관한법률』이 제정되고, 동 법률에 따라 식약청에서 고시하거나 개별적으로 인증 받은 제품에 한하여 '건강기능식품'이라는 품목명을 사용할 수 있도록 함으로서 하나의 고유한 시장으로 자리 잡게 되었습니다. 법률 시행 이후 2006년 식약청에서 인정하는 우수 건강기능식품제조기준(GMP)을 도입하고 2010년에는 사전광고심의 제도를 도입하는 등 품질 신뢰도를 높여가고 있습니다. 또한, 과거에는 성별, 연령과 상관없이 단일 품목으로 판매되었지만 최근 시장은 다양한 기능의 맞춤형 제품에 대한 수요가 증가되는 추세입니다. 또한 이러한 시장의 수요에 맞추어 최근 기능성 원료 인정 현황도 증가하고 있습니다.

연도별 개별인정형 원료 현황.jpg
연도별 개별인정형 원료 현황

<한국건강기능식품협회>

기능성 원료의 기능별 인정현황은 과거 비타민 등의 영양소 균형을 위한 건강기능식품이 주를 이루었다면 최근에는 수요층이 20~30대로 확대되고 있어 영양소 보충 등 균형을 위한 섭취와 더불어 다이어트, 피부건강 등의 제품군의 수요가 증가함에 따라 해당 상품과 관련된 기능성 원료의 수가 급격히 증가하고 있습니다.이러한 소비자의 수요 증가 및 시장의 변화에 따라 건강기능식품의 글로벌 시장규모는 2019년 약 1,748억 달러 규모이며 연 평균 7.9%씩 성장하여 2025년에는 약 2,758억 달러로 규모가 확장될 것으로 예측되고 있습니다.

건강기능식품 글로벌 시장 추이-1.jpg
건강기능식품 글로벌 시장 추이

<한국건강기능식품협회>

또한, 국내 건강기능식품 시장 역시 21년 5조 6천9백2억원에서 8% 증가하여 22년 6조원 규모를 돌파하였으며 코로나19 등의 영향에 따라 소비자의 건강에 대한 관심이 더욱 증대하였으며, 이에 따른 건강 관리를 위하여 소비자의 접근이 용이한 건강기능식품에 대한 소비 증가로 2022년 이후에도 건강기능식품 시장은 견조한 성장을 유지할 것으로 예상하고 있습니다.

그러나 시장의 성장에도 불구하고 21년 기준 국내 건강기능식품 업체 총 539개 대부분 영세한 사업여건을 지니고 있습니다.이에 당사는 기존 전자부품 제조를 위하여 구축한 시설물을 최대한 활용하여 초기 투자비용을 최소화하기 위하여 노력하고 있으며, 이를 통하여 후발주자임에도 불구하고 국내 대형 건강기능식품업체와 유사한 생산능력을 갖추고 원가 경쟁력을 지닐 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.- 건강기능식품 시장의 진입장벽 및 규제

건강기능식품시장은 시장이 지속적으로 성장하고 있으나, 일반 식품에 비해 제품의 안정성과 신뢰성 확보가 필수적이기 때문에 국가에서는 별도의 법률 규제 등을 통해 제품의 안정성과 신뢰성에 대한 엄격한 관리를 하고 있으며 우리나라를 비롯하여 세계 각 국가별로 건강기능식품산업은 제품의 안정성과 신뢰성을 위하여 별도의 허가 또는 등록체계를 갖추고 있으며 법률 규제가 이루어지고 있으며 이러한 규제 등은 산업의 진입장벽 역할을 하게 됩니다.

또한, 의약품과 달리 판매를 위한 전문성을 요하지 않기 때문에 영업 활동에 대한 진입장벽이 낮지만, 건강기능식품 제조는 「건강기능식품에 관한 법률」에 따라서 적절한 시설을 갖추고 식품의약품안전처장의 영업허가를 받아야 합니다. 건강기능식품은 고시되거나 개별인정된 원료만을 사용하여 제품을 생산하여야 하는데 고시형 원료는 생산시설을 갖추고 원료를 수급하여 식약청의 건강기능식품 공전에 따른 기준 및 규격으로 허가된 제조업자 누구나 생산할 수 있는 반면, 개별인정 원료의 경우 일정기간동안은 식약청의 심사를 거쳐 인정받은 영업자만이 사용할 수 있는 특징을 가지고 있습니다. 따라서 개별인정 원료를 확보한 사업자는 해당 원료로 생산하는 제품에 대해 독점적인 지위를 확보하고 있어 진입장벽으로 작용합니다. 이러한 개별인정 원료로 등록하기 위해서는 사전에 부작용은 없는 원료를 개발하여야 하며 이러한 연구 등 제품개발에 소요되는 시간과 비용이 많이 소요되므로 이러한 점도 높은 진입장벽이 존재한다고 판단됩니다. 당사는 이러한 진입 장벽을 해소하기 위하여 자체적인 식물공장을 설립하여 당사만의 고유한 개별형원료를 최대한 빠른 시간 내에 개발하여 제품화 할 수 있도록 최선의 노력할 것입니다.

2) FPCB 사업 - 우리바이오(주)당사가 개발, 생산하는 M, F-PCB 제품의 주요 목표시장은 휴대폰, LCD모듈, 카메라모듈, 디지털카메라, 광픽업(ODD), 가정용일반LED, 자동차용LED 등을 생산하는 제조 업체 입니다. 고객의 대부분은 엘지상사, 엘지전자, 엘지이노텍, 우리이엔엘 뉴옵틱스 등 국내 대형 전기전자 제조업체들이며 일본과 대만 등 해외 고객 확보에 전력을 다하고 있습니다. 가장 F-PCB 수요가 많은 휴대폰 제조사들을 보면 삼성전자 및 엘지전자 계열 등이 주요 고객이며 M-PCB는 엘지상사 등이 주요 고객입니다.제3의 신규업체 확보를 위해 노력을 경주하고 있습니다. 2013년부터는 우리이엔앨에 자동차 전장사업관련 F-PCB를 공급하고 있으며 우리이엔앨은 F-PCB LED PKG 가공 후 다시 LGD로 판매되고 있습니다.3) LED PKG, 모듈, 장비 - 우리이엔앨(주), 양주우리전자유한공사, 우리에이텍(주)

당사는 2008년부터 차세대 광원으로 부각되고 있는 LED제품을 출시하여 매출을 하였고, LED소자를 이용한 모듈 제품 군, 일반조명군 등 각종 제품을 개발,출시하고 있습니다. TV, 모니터, 노트북PC, 모바일, 조명, 자동차용 등에 사용되는 LED BLU는 소형에서부터 대형사이즈까지 모두 당사에서 대응할 수 있도록 생산 설비를 갖추었으며, 제품의 편중성을 제거하여 소비시장의 민감한 변화에도 신속한 대응력을 키우는데 기여하였습니다.

디스플레이 시장에서의 OLED, 퀀텀닷, Micro LED까지 LED이후 새로운 형태의 광원들에 대해 활발한 소개 및 시장확대 노력이 있으나, 시장 성숙기 단계에 이른 LED PKG의 가격경쟁력을 아직 대체하지 못하고 있습니다. 특히 TV/모니터 에서 기존대비 더 적은 Light Bar의 사용이 가능하도록 만든 CSP(Chip Scale PKG)방식 LED의 적용확대는 아직도 LED가 자체적으로 많은 잠재력과 경쟁력을 가지고 있다는 것을 방증하고 있습니다.

조명시장에서는 2015년의 파리기후 협약 이후 각국의 다양한 친환경 정책 시행, 신흥국(동남아, 인도, 아프리카, 남미)들의 적극적인 LED보급정책, 고효율/친환경 조명 인증 기준의 강화 등의 정책이 향후 당사의 영업 실적개선에 긍정적인 영향 을 미칠 수 있는 요소들입니다.

자동차, 의료 및 BIO산업, 스마트 조명 등 신시장에 있어서는 시장의 성장동력이 예전에 적용된 기존광원을 LED로 대체하는 형태보다는 사물인터넷(IoT)과 인공지능, 그리고 UV 와 IR 등의 비가시광 영역에서의 산업들이 LED와 결합된 형태의 융복합 기술이 신시장을 창출해나갈 것으로 보입니다.

이에 당사는 중국, 베트남 등의 해외 현지법인의 생산을 통한 경쟁력을 토대로 시장변화에 적극 대응할 것이며 이는 현재 정체되어 있는 영업실적을 한층 개선하기 위하여 최선의 노력을 다 하고 있습니다.

4) LED BLU, SET TV - (주)뉴옵틱스, 신보전자유한공사,New Optics USA, Inc. , Newoptix MX S.A. de C.V. , Newoptix RS S.A. de C.V., 향림전자산품유한공사, 혜주전자유한공사LED산업은 재료ㆍ설계ㆍ가공ㆍ조립 등의 기술이 복합적으로 집약된 고정밀의 자본기술 집약적 산업이며, 제2의 반도체라 불리는 고부가가치 소자사업입니다.LED산업은 고휘도 등의 기술발전과 가격하락 등에 힘입어 휴대폰, 노트북/모니터, TV BLU 및 일반, 자동차 조명 등으로 응용분야가 빠르게 확산되고 있습니다. 특히 평판 Display 사업에서 LCD TV 내 LED BLU의 급속한 채용 증가를 중심으로 괄목할 만한 성장을 지속해왔으며, 향후에는 정부 차원의 친환경 정책 및 기존 조명 대비 우수한 소비전력 등의 장점으로 인해 LED조명 시장이 산업의 성장을 이끌어나갈 것입니다.LED 산업은 국내/외적인 경기변동의 일반적 영향을 받으나 고객의 요구변화에 가장민감한 영향을 받습니다. 따라서 완제품의 수요변화에 밀접한 영향을 받으며 호황시에는 부품 수급 불균형을 우려한 완제품 업체의 재고 비축으로 실 수요 이상의 발주가 급증하게 되며, 경기 불황시에는 불용재고 감축을 위해 발주를 최대한 억제하여 수요감소폭이 완제품 보다 더욱 커지게 됩니다.LED 산업의 성장을 견인했던 TV 시장의 수요가 예상보다 크게 부진하면서 LED 시장 또한 정체 상태에 있었습니다. 그러나 가격 경쟁력을 갖춘 직하형 LED TV의 출시가 확대되면서 TV 시장에서 LED TV의 비중은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. LED의 적용 범위가 TV, 모바일, 노트북/모니터, 일반 조명, 자동차 조명, 산업용 조명등으로 확대되고 있으며 특히 정부의 저전력, 친환경 정책과 LED 업체들의 기술 개발 및 원가개선 노력으로 상업용 조명 및 공공기관용 조명의 수요 증가가 예상 됩니다.LED 사업은 주력 사업화를 위한 사업기반을 Epi Chip에서부터 모듈/PKG까지 수직통합화하며 역량을 다져 나가고 있습니다. 기존의 BLU 중심의 사업구조에서 신규 사업 영역인 조명용 사업을 통해서 수익성 강화에 집중하고 있습니다. 또한, 자사만의 차별화된 경쟁 우위를 갖춘 개발역량 강화, 해외법인 가동율 향상을 통한 원가경쟁력 제고, 글로벌 전략 고객 확대를 통해서 성장과 수익성을 모두 확보하기 위하여 최선의 노력을 다 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

지배회사인 당사와 종속회사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

사 업 부 문
대 상 회 사

건강기능식품 및 식물공장
우리바이오(주)

LED PKG MODULE, SMTLED 일반조명제조
우리이앤엘(주), 양저우 우리전자, 우리VINA(주), 우리ATEC(주)

LED BLU, LED TV 조립
뉴옵틱스(주), 광저우 신보전자, New Opitcs USA,Inc,Newoptics MX S.A. de C.V. Newoptics RS S.A. de C.V, 향림전자산품유한공사NEWOPTICS (HUIZHOU) ELECTRONIC LTD

F-PCB 연성회로기판 제조
우리바이오(주)

나노섬유 기능성 원단사업
우리나노필(주)

(2) 시장점유율

건강기능식품건강기능식품 사업분야는 다양한 제품군에 따라 시장이 폭 넓게 형성되어 있어 주력 생산 품목에 따라 시장점유율이 변동됩니다. 또한 당사는 바이오 사업에 진출한 초기 상태이며 이에 따라 시장 점유가 미비한 상황이므로 별도의 시장 점유율을 관리하지 않고 있습니다.LED사업 분야는 사업자별로 규모 등을 파악하기 어렵고, 단가경쟁으로 인한 경쟁 기업간 정보 미공개로 인해 시장 점유율을 파악하기가 쉽지 않습니다. 2021년 현재 당사의 주요 고객사는 L사의 디스플레이 사업부문이며, LED 모니터 및 TV 부분의 70% 이상을, 기타 국내 및 중국 BLU 회사에 30%의 내외의 물량을 소화하고 있습니다

MPCB(조명용LEDPKG), FPCB(연성회로기판) 사업 - 우리바이오(주) (단위:백만원)

구 분
2021년 매출액
2020년 매출액
2019 매출액

(주)인터플렉스
310,350
248,804
350,246

영풍전자(주)
666,756
760,772
705,983

(주)비에이치
1,036,962
721,358
654,854

(자료 : 금융감독원에 제출된 감사보고서)

(3) 시장의 특성

건강기능식품건강기능식품은 일반적인 식품 섭취에서는 결핍되기 쉬운 영양소나 인체에 유용한 기능을 가진 원료나 성분(이하 기능성원료)을 사용하여 제조 또는 가공한 식품으로 건강을 유지하는데 도움을 주는 식품을 의미하며 식품의약품안전처로부터 동물시험, 인체적용시험 등 과학적 근거를 평가하여 인정된 기능성원료로 제조한 제품입니다.최근 국민경제의 향상과 더불어 건강에 대한 관심이 높아지면서 식품은 과거 영양과 칼로리의 공급 소재로서의 기능을 넘어서 건강 기능의 효과를 중요시하고 그것을 통하여 삶의 질을 향상시키는 방향으로 확대되고 있습니다. 즉, 건강기능식품의 기능성은영양소, 질병예방 등의 역할로 확대되고 있는 실정입니다.특히, 고령화에 따른 노인 인구의 급속한 증가는 건강한 노후 생활에 대한 인식 증가로 인하여 건강기능식품의 필요성과 수요가 지속적으로 늘어나고 있습니다. 최근에는 건강기능식품에 대한 소비자들의 의식이 "의약"의 개념에서 "보조식품"으로 변화하면서 건강기능식품에 대한 소비율도 증가하고 있는 추세입니다.

건강기능식품 생산에 사용되는 원료는 고시형 원료 및 개별인정형 원료가 있으며, 원료에 따라 건강기능식품의 효능에 차이가 있습니다. 개별인정형 건강기능식품을 제조하여 판매하는 회사들은 건강기능식품 원료를 사용하여 제품을 생산함에 있어서 독점적인 권리를 가지고 있음에 따라 유사한 효능을 나타내는 건강기능식품을 생산하는 업체가 존재하지 아니하는 경우 개별인정형 제품을 생산하는 건강기능식품 회사는 독점적인 시장에서 사업을 영위할 수 있습니다.

■ 건강기능식품 원료의 내용

구 분

내용

독점 권리

고시형 원료

- 건강기능식품 공전에 등재되어 있는 기능성원료

- 제조기준, 규격, 제품의 요건 적합 시 인증 없이 제품 생산 및 판매 가능

없음

개별인정형 원료

- 건강기능식품 공전에 등재되어 있지 않은 기능성

원료로 식품의약품안전처장이 개별적으로 인정한 원료

- 제품 생산 및 판매를 위해서는 원료의 안정성, 기능성, 기준 및 규격을 심의 받아야 함

개별인정형 원료 인정업자만이 제조 또는 판매 가능

국내 건강기능식품 산업의 성장은 개별인정형 건강기능식품, 면역기능개선 건강기능식품(홍삼), 장 건강 건강기능식품(프로바이오틱스), 간 건강 건강기능식품(밀크씨슬 추출물)이 주도하고 있습니다. 음주 및 각종 스트레스로 인한 간 건강 제품에 대한 소비수요 증대, 미세먼지 및 환경오염 등으로 인한 면역기능 및 피부건강에 대한 관심증가 등 기능성 건강기능식품에 대한 소비자들의 관심 증가가 주요 원인으로 파악되고 있습니다.

LED-BLU 사업

1) LED시장 규모의 성장

전세계 LED산업은 2001년부터 2005년까지는 주로 휴대폰을 중심으로 한 모바일 시장에 필요한 소형 디스플레이 및 키패드 분야에서의 LED수요에 의존하여 매년 40%가 넘는 높은 성장세를 기록하였고, 2009년부터는 노트북, 모니터, LCD TV 등 중대형 디스플레이 분야에서의 LED채택이 본격화되면서 급속하게 성장하여2010년 기준으로 전세계의 LED시장 규모는 약 87억달러 수준에 이르게 되었습니다.

이후 LED조명시장의 본격적인 개화와 IT/모바일 분야에서의 스마트폰 플래쉬,자동차용(내/외장) LED시장의 성장 등으로 인하여 전세계 LED시장의 규모는지속적으로 성장하여 2016년 기준 LED시장은 총 141억불 규모로 성장하였습니다. (출처 : 프로스트 앤 설리번)

2) LED시장의 공급과잉 문제의 개선 및 완화

위에 언급한 LED시장전체 규모의 성장과 달리 LED TV침투율이 급격하게 상승하던 2009년을 기점으로 전세계의 주요 LED 칩, PKG 업체들이 대규모로 설비 투자/증설을 하여 지금까지 전세계에 걸쳐 장기간의 공급과잉 상태가 유지되고 있습니다. 특히 정부의 막대한 지원금을 등에 업은 중국LED업체들의 공격적인 투자 지속과 중국산 LED의 성능향상으로 인하여 2015년에는 전세계 LED시장의 성장규모가 매출액 기준으로 전년대비 역신장하는 결과를 보여주었으며 이는 중국 업체들의 지속적인 가격인하와 BLU분야에서의 기술발전에 따라 제품에 소요되는 LED PKG탑재량의 감소 등이 주요한 원인으로 공급과잉에 의한 LED의 판가인하 속도가 LED가 필요한 분야의 물량증가 속도를 훨씬 상회한 것으로 인한 결과로 분석됩니다.

단, 시장수요 대비 LED공급과잉율은 지속적으로 줄어들어 2015년 기준 23%에서 2020년에는 8%대까지 지속적으로 감소할 것으로 전망되고 있으며, 중국정부의 LED업체들에 대한 보조금 지원이 줄어들거나 중단되면서 LED칩을 만드는 MOCVD장비 발주의 80%이상을 차지하던 중국 LED업체들의 발주량이 전년동기 대비 30%이하로 급감하였고, 중국정부의 보조금 감소 및 중단과 심한 출혈 경쟁 등으로 인한 중국LED업체들의 실적악화와 구조조정이 주요원인으로 분석됩니다.

이로 인한 긍정적인 효과는 2016년부터 중국의SANAN, HC Semitek, 대만의 Epistar와 같은 주요LED칩 공급자들이 출혈경쟁을 멈추고 가격을 올리면서 LED PKG, 완제품의 가격안정 및 LED업체들의 제값 받기로 인한 수익성 개선으로 이어지고 있는 점입니다.또한, 크기의 대형화와 중국시장의 수요증대로 인해 디스플레이 시장에서 LCD 및 LED TV의 비중이 확대되고 있습니다. 디스플레이용 LED백라이트 유닛은 급성장중인 시장으로 전 세계 출하량이 2010년 370만대에서 2014년에는 2억 만대 가량 급성장하였습니다. 노트북, 모니터, TV시장에서의 LCD 및 LED TV의 대형화, 중국시장의 수요증대로 인해 제품공급수량이 증가할 것으로 예상하고 있으며, 세계 각국의 친환경, 에너지 절감정책 및 백열구 사용금지 정책 등으로 LED 조명 사용도 빠르게 진행되고 있으며, TV用 LED BLU 및 스마트폰, 태블릿 PC 等 신규 모바일 기기를 중심으로 시장이 형성되어 있고 LED 조명 시장의 개화와 함께 견조한 성장세를 이어갈 것으로 전망하고 있습니다.

FPCB 사업

연성인쇄회로기판(FPCB:Flexible Printed Circuit Board)은 일반적으로 재질이 딱딱한 경성 PCB와 달리 굴곡성을 가진 필름형태의 3차원 회로기판입니다. FPCB는 전자제품이 소형화, 경량화, 특성화 되면서 개발된 주문형 전자부품으로 작업성이 뛰어나고, 내열성 및 내곡성, 내약품성이 강하며, 열에 강하므로 모든 전자제품의 핵심부품으로 사용되고 있습니다. 일반적으로 F-PCB산업은 자본집약적인 장치산업으로 거액의 투자비가 소요되고 지속적인 설비 업그레이드가 요구됩니다. 아울러 전후방 연관산업에 대한 파급효과가 큰 동시에 전후방 산업들로부터 상호영향을 많이 받고 있습니다.

첨단 전자산업, 정보통신산업 분야와 직결되는 핵심전자부품의 필수산업으로 관련 산업과 함께 동반 성장하여 왔으며 기계, 자동차, 항공기, 조선, 군수산업 등은 물론 반도체, LCD 등과 같은 핵심 전자부품으로 수출 주도형의 고부가가치 산업입니다.

반도체의 빠른 기술 발전에 따라 변화하는 첨단기술산업으로 고도의 전자회로 및 정밀기계 기술을 요구하며 첨단기술의 확보가 고부가가치를 창출하는 요체입니다. 고수익을 창출하는 빌드업과 RFPCB 등 기술력을 요하는 제품의 비중이 증가하고 있어 기술력의 수준에 따라 수익성의 차별화가 나타납니다.

고객인 Set Maker가 제품을 설계하고 이를 수주하여 생산하는 전형적인 주문형 산업으로 고품질과 납기 준수를 강하게 요구하는 고객 지향적인 산업 입니다. 제품개발부터 전기적 특성, 크기, 부피, 두께 등을 고려하여 제품의 특성에 알맞게 주문 생산, 제작하는 산업입니다. 다품종 소량생산으로 인한 짧은 Life-Cycle로 인해 정확한 시장전망에 의한 경영계획에 어려움이 있는 산업입니다.

FPCB 산업은 전자제품의 경박단소화에 따른 적용 제품군의 확대로 그 시장규모가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 전에 경성 PCB가 적용되던 영역이 동일 기능을 수행하는 FPCB로 대체되고 있기 때문입니다. FPCB는 일반 PCB가 무게나 부피, 특히 경직성으로 인해 가지는 한계성을 극복하기 위해 사용범위가 확대되고 있으며극소 경량화 추세를 보이고 있습니다.

FPCB의 수요는 증가 추세이며, 활용도 또한 다양해 관련 시장이 매년 지속적으로 성장하고 있습니다. 특히 Smart Device 시장(Smart Phone, Smart TV, Tablet 등) 및 LTE 등 4세대 네트워크 보급이 급속하게 확대됨에 따라 핵심부품인 FPCB의 사용도 같이 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 최근 FPCB 적용이 확대되고 있는 자동차 산업과 의료기, 미래 성장산업인 로봇산업 등에도 Multi FPCB, Rigid FPCB 등의고부가가치 FPCB의 사용이 점차 증가하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 건강기능식품 사업 진행 과정을 위하여 고시형 원료를 활용하여 액상, 환, 캡슐 등 다양한 제형의 건강기능식품 제품군을 제조 할 수 있는 생산 라인을 경기도 안산에 구축하고 있습니다. 또한, 단순 고시형 원료를 활용한 건강기능 식품의 제조 판매를 넘어 2018년 8월부터 시행되고 있는 유전자원의 활용 시 유전자원 제공 국가에 이익을 공유하여야 한다는 내용의 나고야 의정서 발효에 따라 향후 각 국가별 보유하고 있는 천연물 자원 등에 대한 접근 절차 및 이익 공유에 대한 보호/절차가 강화될 것으로 예상됩니다. 당사는 이로 인한 연구개발비용 증가 / 다국적기업에 의한 시장잠식이 우려되는 상황에 대비하고자 우리나라 고유 약용식물의 재배 및 성분 추출을 통하여 당사만의 개별인정형 원료를 개발, 제조 할 수 있도록 폐쇄형 식물공장 사업을 준비하고 있습니다.

당사가 계획하고 있는 식물공장의 개념은 완전히 독립된 환경에서 빛, 물, 공기, 양분, 온도 등을 원하는 대로 조절할 수 있는 밀폐형 식물공장으로써 각각의 작물을 재배하는데 최적화된 조건을 유지할 수 있습니다, 이는 미세먼지, 온난화 등 각종 환경의 위험에 따라 일반 노지형 또는 비닐하우스 재배 시 불안정한 원료의 수급 및 품질 문제에서 벗어나 천연건강기능식품, 천연화장품, 천연의약품 원료의 안정적인 공급원으로서의 성장이 가능할 것으로 예상됩니다. 또한, 당사는 식물공장의 대량 재배 연구를 위하여 자체 연구소를 설립하여 운영하고 있으며, 식물공장의 구축 완료된 후 당사는 건강기능식품, 화장품, 의약품의 천연소재에 대한 제품 기획에서 부터 원료의 재배 및 공급,완제품 제조 판매에 이르는 과정에 대하여 One-Stop Process를 갖출 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

또한, 당사는 과거 오랜 기간 진행해온 조명 및 디스플레이 등 광원 사업의 노하우를 적용하여 각각의 특용 작물을 재배하기 위하여 가장 중요한 최적의 LED 광원을 개발할 수 있는 능력을 갖추고 있으며, 이를 통하여 각각의 약용 작물이 가지고 있는 약용성분을 극대화 할 수 있는 재배 기술을 확보하고 있습니다. 이러한 광원에 대한 기술력 및 식물공장 구축을 통하여 향후 고부가가치의 천연 소재 원료용 약용작물의 대량생산체제를 구축하여 타사에 비하여 원가 경쟁력도 갖출 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

(5) 조직도

우리바이오 조직도.jpg
우리바이오 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제23기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항-1. 사업의 개요 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산자료이므로, 외부감사인의 감사결과의 따라 일부 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결및 별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 22(전)기 2021년 12월 31일 현재

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

413,003,246,132

498,980,686,374

현금및현금성자산
66,082,272,459

85,862,782,438

정부보조금
-

(3,738,678)

매출채권
162,907,159,928

232,453,011,148

미수금
2,658,037,157

4,196,163,301

미수수익
458,058,113

84,992,774

당기법인세자산
1,613,389,221

1,380,049,897

재고자산
99,624,667,844

119,641,002,100

기타유동자산
13,154,429,799

16,209,698,314

기타유동금융자산
66,505,231,611

39,156,725,080

Ⅱ. 비유동자산

145,841,068,687

165,350,232,509

유형자산
103,252,292,605

117,098,100,511

무형자산
3,876,641,837

4,270,084,847

이연법인세자산
6,198,414,284

7,383,578,244

사용권자산
21,670,503,337

24,577,339,313

기타비유동자산
3,918,404,115

4,520,197,708

기타비유동금융자산
4,511,921,640

6,799,736,420

순확정급여자산
1,795,908,356

-

관계기업투자주식
616,982,513

701,195,466

자 산 총 계

558,844,314,819

664,330,918,883

부 채

Ⅰ. 유동부채

304,125,655,715

425,438,805,902

매입채무
161,854,684,479

262,011,554,526

단기차입금
70,314,740,798

81,908,716,040

미지급금
26,367,598,751

39,593,811,236

미지급비용
11,229,880,618

15,076,874,595

당기법인세부채
15,358,805,695

13,851,787,555

유동성장기차입금
6,219,500,000

-

유동성사채
-

-

기타유동부채
5,340,982,784

6,329,189,726

기타유동금융부채
7,439,462,590

6,666,872,224

Ⅱ. 비유동부채

27,945,746,331

39,455,357,330

장기차입금
7,658,500,000

13,878,000,000

퇴직급여부채
1,928,527,715

3,569,261,999

이연법인세부채
-

-

기타비유동부채
127,902,270

134,155,829

기타비유동금융부채
18,230,816,346

21,873,939,502

부 채 총 계

332,071,402,046

464,894,163,232

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

179,059,069,041

154,941,151,869

자본금
23,998,289,000

23,498,289,000

자본잉여금
74,436,056,223

73,643,256,223

이익잉여금(결손금)
35,168,916,731

12,190,261,526

기타자본항목
45,455,807,087

45,609,345,120

Ⅱ. 비지배지분

47,713,843,732

44,495,603,782

자 본 총 계

226,772,912,773

199,436,755,651

부채와자본총계

558,844,314,819

664,330,918,883

연 결 손 익 계 산 서

제 23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 매출액

1,356,198,981,300

1,543,311,500,722

Ⅱ. 매출원가

1,241,323,974,813

1,426,831,205,681

Ⅲ. 매출총이익

114,875,006,487

116,480,295,041

판매비와관리비
80,510,941,219

73,648,382,996

Ⅳ. 영업이익(손실)

34,364,065,268

42,831,912,045

금융수익
1,632,144,405

972,646,256

금융비용
5,015,202,772

4,927,845,709

관계기업지분법손익
(123,756,541)

(184,231,695)

기타수익
56,351,000,438

44,327,118,842

기타비용
55,151,814,400

37,738,845,511

Ⅴ. 법인세차감전순이익

32,056,436,398

45,280,754,228

법인세비용(수익)
(6,886,027,214)

(1,239,278,416)

Ⅵ. 당기순이익

25,170,409,184

44,041,475,812

지배기업소유주지분
21,866,011,905

33,155,712,639

비지배지분
3,304,397,279

10,885,763,173

Ⅶ. 주당손익

기본주당손익

470

750

희석주당손익

470

702

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 연결당기순이익

25,170,409,184

44,041,475,812

Ⅱ. 연결기타포괄손익

867,304,987

6,058,244,004

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

1,263,345,005

(719,212,963)

보험수리적손익
1,263,345,005

(209,439,106)

토지재평가이익
-

(509,773,857)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

(396,040,018)

6,777,456,967

지분법자본변동
39,543,588

109,314,610

해외사업환산손익
1,332,176,691

5,640,894,920

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(1,767,760,297)

1,027,247,437

Ⅲ. 총포괄손익

26,037,714,171

50,099,719,816

지배기업소유주지분
22,881,427,222

38,145,001,602

비지배지분
3,156,286,949

11,954,718,214

연 결 자 본 변 동 표

제 23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
결손금
기타자본
합계

2021.01.01 (기초자본)
22,458,939,000
71,373,781,366
(20,734,866,814)
38,051,364,111
111,149,217,663
33,975,494,934
145,124,712,597

총포괄손익:

당기순손익
-
-
33,155,712,639
-
33,155,712,639
10,885,763,173
44,041,475,812

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(230,584,299)
-
(230,584,299)
21,145,193
(209,439,106)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
1,030,686,834
1,030,686,834
(3,439,397)
1,027,247,437

종속회사지분변동
-
-
-
2,855,178,074
2,855,178,074
(1,514,204,374)
1,340,973,700

토지재평가
-
-
-
(509,773,857)
(509,773,857)
-
(509,773,857)

해외사업환산손익
-
-
-
4,589,645,675
4,589,645,675
1,051,249,245
5,640,894,920

지분법자본변동
-
-
-
109,314,610
109,314,610
-
109,314,610

사채의 전환 및 교환
809,350,000
1,899,634,857
-
(837,979,200)
1,871,005,657
-
1,871,005,657

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식매수선택권행사
230,000,000
369,840,000
-
(177,100,000)
422,740,000
-
422,740,000

주식기준보상거래
-
-
-
498,008,873
498,008,873
79,595,008
577,603,881

2021.12.31 (전기말자본)

23,498,289,000
73,643,256,223
12,190,261,526
45,609,345,120
154,941,151,869
44,495,603,782
199,436,755,651

2022.01.01 (기초자본)

23,498,289,000
73,643,256,223
12,190,261,526
45,609,345,120
154,941,151,869
44,495,603,782
199,436,755,651

총포괄손익

당기순손익
-
-
21,866,011,905
-
21,866,011,905
3,304,397,279
25,170,409,184

확정급여제도의 재측정요소
-
-
1,112,643,300
-
1,112,643,300
150,701,705
1,263,345,005

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(1,401,996,348)
(1,401,996,348)
(365,763,949)
(1,767,760,297)

해외사업환산손익
-
-
-
1,265,224,777
1,265,224,777
66,951,914
1,332,176,691

지분법자본변동
-
-
-
39,543,588
39,543,588
-
39,543,588

사채의 전환 및 교환
-
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식매수선택권행사
500,000,000
792,800,000
-
(394,600,000)
898,200,000
-
898,200,000

주식기준보상거래
-
-
-
338,289,950
338,289,950
61,953,001
400,242,951

2022.12.31 (당기말자본)
23,998,289,000
74,436,056,223
35,168,916,731
45,455,807,087
179,059,069,041
47,713,843,732
226,772,912,773

연 결 현 금 흐 름 표

제 23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

43,249,139,311

50,208,405,852

1. 영업에서 창출된 현금흐름
49,978,567,785

59,202,297,715

당기순이익
25,170,409,184

44,041,475,812

조정
56,411,197,354

48,879,682,816

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(31,603,038,753)

(33,718,860,913)

2. 이자의 수취
1,444,958,338

362,041,717

3. 이자의 지급
(4,842,613,643)

(4,116,236,452)

4. 배당금의 수취
60,000,000

30,000,000

5. 법인세납부액
(3,391,773,169)

(5,269,697,128)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(42,348,966,209)

(17,816,379,178)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
41,333,898,439

56,289,744,045

단기금융상품의 감소
40,384,633,126

52,428,275,943

단기대여금의 회수
-

140,000,000

장기금융상품의 처분
50,000,000

(50,000,000)

당기손익 공정가치 측정 금융자산의 처분
-

2,465,708,128

유형자산의 처분
876,265,313

1,198,087,952

무형자산의 처분
-

-

임차보증금의 감소
23,000,000

107,672,022

국공채의 처분
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(83,682,864,648)

(74,106,123,223)

단기대여금의 증가
4,355,370

-

단기금융상품의 증가
70,000,000,000

59,000,000,000

장기금융상품의 취득
-

-

당기손익 공정가치 측정 금융자산의 취득
-

1,999,994,560

관계기업투자의 취득
-

59,500,000

유형자산의 취득
13,302,462,257

11,620,345,045

무형자산의 취득
157,009,731

1,145,277,618

임차보증금의 증가
219,037,290

281,006,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(21,281,932,716)

(3,570,594,631)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
107,014,485,315

113,963,133,686

단기차입금의 차입
106,100,397,993

104,367,963,962

장기차입금의 차입
-

7,878,000,000

정부보조금의 수령
20,887,322

19,868,024

주식매수선택권 행사
904,350,000

1,766,351,700

주식발행비용
(6,150,000)

(2,638,000)

임대보증금의 증가
(5,000,000)

(66,412,000)

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(128,296,418,031)

(117,533,728,317)

단기차입금의 상환
119,158,805,566

94,896,013,549

장기차입금의 상환
-

-

유동성장기차입금의 상환
-

14,592,566,246

임대보증금의 감소
-

-

리스부채의 상환
9,137,612,465

8,045,148,522

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

601,249,635

1,418,806,935

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(19,780,509,979)

30,240,238,978

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

85,862,782,438

55,622,543,460

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

66,082,272,459

85,862,782,438

* 연결 재무제표의 주석사항은 2023년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(2) 재무제표

요 약 재 무 상 태 표

제 23(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 22(전)기 2021년 12월 31일 현재

우리바이오 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

자 산

유동자산

55,601,722,114

64,387,520,697

현금및현금성자산
6,724,185,081

9,883,992,600

(정부보조금)
-

(3,738,678)

매출채권
11,007,325,567

11,552,245,061

미수금
8,562,620

4,943,697

미수수익
201,087,672

74,402,740

당기법인세자산
96,457,880

45,399,610

재고자산
2,977,841,459

2,662,073,350

기타유동자산
586,261,835

1,168,202,317

기타유동금융자산
34,000,000,000

39,000,000,000

비유동자산

60,946,646,216

53,586,291,105

유형자산
19,258,429,885

17,341,054,118

무형자산
761,800,420

724,037,703

기타비유동자산
3,673,873,042

3,343,590,059

기타비유동금융자산
451,500,000

451,500,000

순확정급여자산
173,793,149

-

종속기업투자주식
36,627,249,720

31,726,109,225

자 산 총 계

116,548,368,330

117,973,811,802

부 채

유동부채

18,278,654,025

21,717,722,488

매입채무
5,720,542,075

7,920,092,588

단기차입금
9,000,000,000

9,000,000,000

미지급금
893,308,852

2,244,129,779

미지급비용
467,977,261

474,072,797

당기법인세부채
-

2,986,765

기타유동부채
248,906,144

132,486,270

기타유동금융부채
1,947,919,693

1,943,954,289

비유동부채

2,978,928,115

2,990,132,203

퇴직급여부채
-

198,642,493

기타비유동금융부채
2,978,928,115

2,791,489,710

부 채 총 계

21,257,582,140

24,707,854,691

자 본

자본금
23,998,289,000

23,498,289,000

자본잉여금
74,436,056,223

73,643,256,223

결손금
8,390,168,960

7,564,707,112

기타자본항목
(11,533,727,993)

(11,440,295,224)

자 본 총 계

95,290,786,190

93,265,957,111

부채와자본총계

116,548,368,330

117,973,811,802

요 약 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

매출

30,901,419,993

28,787,273,926

매출원가

23,601,671,876

21,570,987,938

매출총이익

7,299,748,117

7,216,285,988

판매비와관리비

6,385,653,841

6,232,369,501

영업이익(손실)

914,094,276

983,916,487

기타이익

2,324,687,782

3,756,813,090

기타손실

1,825,292,751

1,174,722,247

금융수익

1,172,724,583

1,141,440,114

금융원가

640,397,643

1,030,864,045

법인세비용차감전순이익(손실)

1,945,816,247

3,676,583,399

법인세비용

-

-

계속영업당기순이익(손실)

1,945,816,247

3,676,583,399

중단영업이익(손실)

(1,252,313,727)

(1,435,779,485)

당기순이익(손실)

693,502,520

2,240,803,914

기타포괄손익

131,959,328

36,215,126

당기손익으로 재분류되지 않는항목 (세후기타포괄손익)

-

-

확정급여제도의 재측정손익 (세후기타포괄손익)

131,959,328

36,215,126

총포괄손익

825,461,848

2,277,019,040

주당손익

기본주당이익(손실)

15

51

희석주당이익(손실)

-

-

요 약 자 본 변 동 표

제 23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
결손금
기타자본
총 계

2021.01.01 (기초자본)
22,458,939,000
71,373,781,366
5,287,688,072
(10,874,007,087)
88,246,401,351

확정급여제도의 재측정요소

-
-
36,215,126
-
36,215,126

사채의 전환
809,350,000
1,899,634,857

(837,979,200)
1,871,005,657

주식매수선택권
230,000,000
369,840,000

271,691,063
871,531,063

당기순이익(손실)

-
-
2,240,803,914
-
2,240,803,914

2021.12.31 (전기말자본)

23,498,289,000
73,643,256,223
7,564,707,112
(11,440,295,224)
93,265,957,111

2022.01.01 (기초자본)

23,498,289,000
73,643,256,223
7,564,707,112
(11,440,295,224)
93,265,957,111

확정급여제도의 재측정요소

-
-
131,959,328
-
131,959,328

주식매수선택권
500,000,000
792,800,000

(93,432,769)
1,199,367,231

당기순이익(손실)

-
-
693,502,520
-
693,502,520

2022.12.31 (당기말자본)

23,998,289,000
74,436,056,223
8,390,168,960
(11,533,727,993)
95,290,786,190

요 약 현 금 흐 름 표

제 23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

3,035,752,403

5,978,968,875

당기순이익(손실)

693,502,520

2,240,803,914

당기순이익조정을 위한 가감

5,099,476,418

4,488,401,744

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(3,976,996,268)

(924,432,581)

이자수취(영업)

626,356,162

299,009,217

이자지급(영업)

(264,496,378)

(233,134,669)

배당금의 수취
60,000,000

30,000,000

법인세납부(환급)

(54,045,035)

(375,906,827)

중단사업영업현금
851,954,984

454,228,077

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(5,235,568,444)

(2,516,531,282)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
69,797,202,183

59,755,338,437

대여금의 감소

-

870,400,000

단기금융상품의 감소

68,000,000,000

52,430,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

2,465,708,128

유형자산의 처분
1,789,082,185

184,030,309

무형자산의 처분
8,119,998

보증금의 감소
-

100,200,000

매각예정유동자산의 감소
-

3,705,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(74,994,283,562)

(61,704,742,447)

단기금융상품의증가
63,000,000,000

59,000,000,000

관계기업투자주식의 취득
5,000,000,000

59,500,000

유형자산의 취득
6,861,983,562

2,610,942,447

무형자산의 취득
132,300,000

34,300,000

3. 중단사업투자현금
(38,487,065)

(567,127,272)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(751,404,814)

2,744,381,558

1. 재무활동으로 인한 현금유입
9,906,828,186

9,544,725,087

단기차입금의 증가
9,000,000,000

9,000,000,000

정부보조금의 증가
2,478,186

119,347,087

주식매수선택권 행사
904,350,000

425,378,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(10,658,233,000)

(6,800,343,529)

단기차입금의 상환
9,000,000,000

5,000,000,000

임대보증금의 감소
-

24,012,000

정부보조금의 감소
6,216,864

116,377,733

리스부채의 감소
1,645,866,136

1,657,315,796

주식발행비용
6,150,000

2,638,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)

(2,951,220,855)

6,206,819,151

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

9,883,992,600

3,637,228,607

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(208,586,664)

39,944,842

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

6,724,185,081

9,883,992,600

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

(단위: 원)

구 분
제 23(당)기
제 22(당)기

Ⅰ. 미처리결손금

(3,236,585,440)

(4,062,047,288)

1. 전기이월미처리결손금
(4,062,047,288)

(6,339,066,328)

2. 보험수리적손익
131,959,328

36,215,126

3. 당기순손익
693,502,520

2,240,803,914

4. 토지재평가잉여금
-

-

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(3,236,585,440)

(4,062,047,288)

* 재무제표의 주석사항은 2023년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제22(전)기
제21(전전)기

현금배당금 총액(원)
보통주
-
-

주식배당금 총액(원)
보통주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

□ 정관의 변경

제2호 의안) 정관 변경의 건.

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1) 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

2) 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

3) 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1) 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

2) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

3) 삭제

표준정관에 따른 문구 정비

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

2) 이사의 퇴직금의 지급은 이사회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

2) 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

조문 정비

제52조(이익배당)

3) 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제52조(이익배당)

3) 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

표준정관에 따른 문구 정비

신규

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2023년 3월 30일 주주총회 결의 성립 즉시 시행한다.

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

제3호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤철주
531102
-
-
최대주주
이사회

서상원
691019
-
-
관계회사 등기 임원
이사회

신정곤
591003
-
-
관계회사 등기 임원
이사회

박병헌
590219
-
-
관계회사 미등기 임원
이사회

김지중
441224
사외이사 후보자
-
-
이사회

신형수
560108
사외이사 후보자
-
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤철주
우리엔터프라이즈 등기이사
1998.03 ~ 현재
우리엔터프라이즈 등기이사
-

1998.03 ~ 2022.03
우리엔터프라이즈 대표이사

서상원
우리바이오 등기이사
2020.03 ~ 현재
우리바이오 재무 담당 임원
-

2016.11 ~ 현재
우리이앤엘 등기이사
-

신정곤
뉴옵틱스 대표이사
2019.04 ~ 현재
뉴옵틱스 대표이사
-

2017.12 ~ 2019.04
LGDisplay 베트나 법인장
-

박병헌
우리바이오 생산담당
2020.06 ~ 현재
우리바이오 생산담당
-

2010.06 ~ 2020.06
우리이앤엘 생산담당 부사장

김지중
-
2017.03 ~ 2020.03
우리바이오 사외이사
-

신형수
네오보감 고문
2020.01 ~ 현재
네오보감 고문
-

1997.05 ~ 2015.06

식품의약품 안전처

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤철주
-
-
-

서상원
-
-
-

신정곤
-
-
-

박병헌
-
-
-

김지중
-
-
-

신형수
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 김지중 후보자

1. 전문성본 후보자는 회계와 재무전문가로서의 식견과 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여해당 회사가 목표를 실현하는 데 기여하며, 회사가 적법한 회계기준을 준수하는 지를점검하고 내부통제시스템의 적절성과 타탕성을 검토, 개선 제안 등의 역할도 충실히수행할 것임.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임

- 신형수 후보자

1. 전문성본 후보자는 회계와 재무전문가로서의 식견과 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여해당 회사가 목표를 실현하는 데 기여하며, 회사가 적법한 회계기준을 준수하는 지를점검하고 내부통제시스템의 적절성과 타탕성을 검토, 개선 제안 등의 역할도 충실히수행할 것임.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 윤철주 후보자윤철주 후보는 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 수년간 회사의 경영으로 회사 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다. - 서상원 후보자서상원 후보는 그룹 CFO로서 WOOREE GROUP 각 계열사에서 경영기획담당임원 등 직책 수행을 통해 회사 사업관련 내외부 환경에 대해 정통함은 물론 우리바이오의 조직에 대한 높은 이해를 바탕으로 이사회와 사업조직간 상호 소통 역할 등을 잘 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다.- 신정곤 후보자신정곤 후보는 LGDISPLAY의 신기술 개발 및 중국 및 베트남 등 해외 생산 법인장으로 다년간 재직하는 등 해외 생산법인 관리에 대한 다양한 실무경험을 보유한 전문가입니다. 이러한 관련 분야의 풍부한 지식을 바탕으로 중국, 미국, 멕시코, 베트남 등 해외 여러국가에 생산 법인을 운영하고 있는 당사의 경영 관리에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하여 사내이사 후보자로 추천하였습니다. - 박병헌 후보자박병헌 후보는 생산담당으로서 생산 조직의 효율성을 개선하였고 경영전반을 총괄하며 생산 분야에 대한 다양한 실무경험을 보유한 전문가입니다. 이러한 관련 분야의 풍부한 지식을 바탕으로 회사의 발전과 성장에 중요한 역할을 할것으로 판단되어 추천하였습니다.- 김지중 후보자김지중 후보는 폭넓은 경영상의 경험과 합리적인 의사결정을 바탕으로 투명한 기업경영에 도움이 될것으로 판단되어 사외이사로 추천합니다. 또한, 본 후보자는 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 함으로써 회사의 발전에 기여할 계획입니다. - 신형수 후보자신형수 후보는 식품의약품안전처, 한국식품안전협회 등 유관 기관을 통해 경험한 다양한 전문 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 발전에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천합니다.또한, 본 후보자는 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 함으로써 회사의 발전에 기여할 계획입니다.

확인서

확인서 - 윤철주이사.jpg
확인서 - 윤철주이사

확인서 - 서상원이사.jpg
확인서 - 서상원이사

확인서 - 신정곤이사.jpg
확인서 - 신정곤이사

확인서 - 박병헌이사.jpg
확인서 - 박병헌이사

확인서 - 김지중이사.jpg
확인서 - 김지중이사

확인서 - 신형수이사.jpg
확인서 - 신형수이사

※ 기타 참고사항

-

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정원구
700207
사외이사 후보자
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정원구
회계사
2009.09 ~ 현재
정원구 세무회계사무소 대표
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 정원구 후보자

1. 전문성본 후보자는 회계와 재무전문가로서의 식견과 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여해당 회사가 목표를 실현하는 데 기여하며, 회사가 적법한 회계기준을 준수하는 지를점검하고 내부통제시스템의 적절성과 타탕성을 검토, 개선 제안 등의 역할도 충실히수행할 것임.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 정원구 후보자정원구 후보는 회계 및 재무 전무가로서 우리바이오의 회계 투명성과 재무 건전성을 위해 경영진으로부터 독립적인 위치에서 이사와 경영진의 업무집행을 감시하고, 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호할 수 있도록 사외이사 및 감사위원회위원 직무를 수행할 것으로 판단되어 사외이사 및 사외이사인 감사위원으로 추천합니다.

제5호 의안) 감사위원회 위원선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김지중
441224
사외이사 후보자
-
-
이사회

신형수
560108
사외이사 후보자
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김지중
-
2017.03 ~ 2020.03
우리바이오 사외이사
-

신형수
네오보감 고문
2020.01 ~ 현재
네오보감 고문
-

1997.05 ~ 2015.06
식품의약품 안전처

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김지중
-
-
-

신형수
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김지중 후보자김지중 후보는 폭넓은 경영상의 경험과 합리적인 의사결정을 바탕으로 투명한 기업경영에 도움이 될것으로 판단되어 사외이사인 감사위원으로 추천합니다. - 신형수 후보자신형수 후보는 식품의약품안전처, 한국식품안전협회 등 유관 기관을 통해 경험한 다양한 전문 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 발전에 기여할 것으로 판단되어 사외이사인 감사위원으로 추천합니다.

확인서

확인서 - 정원구이사.jpg
확인서 - 정원구이사

확인서 - 김지중이사.jpg
확인서 - 김지중이사

확인서 - 신형수이사.jpg
확인서 - 신형수이사

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안) 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
10( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000

(전 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
10( 3 )

실제 지급된 보수총액
796

최고한도액
5,000

※ 기타 참고사항

-

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안) 임원 퇴직급 지급 규정 승인의 건

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건

나. 의안의 요지

당사 임원퇴직금 직위별 지급율을 규정에 명확히 하고자 함※ 임원퇴직금 지급규정 - 직위별 지급율

직위
지급율

이사, 상무이사전무이사, 부사장사장, 부회장, 회장
재임 1년에 대하여 2.0재임 1년에 대하여 2.5재임 1년에 대하여 3.0

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.22
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 주주총회 개최 1주전인 3월 22일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(http://www.wooreebio.co.kr / 홍보IR / IR자료실)에 게재할 예정 입니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사의 홈페이지(http://www.wooreebio.co.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 코로나 바이러스 감염증코로나바이러스 감염증 -19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있으며, 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인해 방역이 강화될 경우, 제23기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 :

당사는 해외 각지에 다수의 법인이 경영활동을 운영하고 있으며, 각 사의 결산 및 외부감사 일정에 따라 내부 연결 결산일정이 확정됩니다.

또한, 상법 및 외감법 등 관련 법규에 따라 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을정기주주총회 6주간 전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야 하는 사항과 주주총회 개최를 포함한 등기이사 및 상근감사 등의 개별 일정을 고려하여야 함에 따라 주주총회 집중(예상)일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하였으나 부득이하게 3월 30일로 정기주주총회 개최일을 결정하게 되었습니다.

향후 주주분들의 참여 활성화 및 권리 강화를 위해 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 노력하겠습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월24일, 3월30일, 3월31일3. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 20일 오전 9시 ~ 2023년 3월 29일 오후 5시(기간중 24시간 이용가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리4. 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지에 공시할 예정입니다.