엔브이에이치코리아 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 엔브이에이치코리아

주주총회소집공고
2.9
엔브이에이치코리아(주)

주주총회소집공고

2023년 03월 15일

회 사 명 :
엔브이에이치코리아(주)

대 표 이 사 :
곽 정 용

본 점 소 재 지 :
울산광역시 북구 모듈화산업로 207-14

(전 화) 054 - 779 - 1822

(홈페이지)http://www.nvhkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김 기 현

(전 화) 054-779-1822

주주총회 소집공고

(제39기 정기)

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.

당사는 정관 제21조에 의거 제39기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 30일(목) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 경북 경주시 외동읍 문산공단안길 44 엔브이에이치코리아(주) 경주사업장 구관 3층 교육장

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 1) 제39기 감사보고

2) 제39기 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 : 1) 제1호 의안: 제39기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 [배당내역: 1주당 예정배당금 120원(액면배당률 24%)]

2) 제2호 의안: 정관 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 -제3-1-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (김병준) - 제 3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 -제3-2-1호 의안: 사외이사 선임의 건 (김문호) -제3-2-1호 의안: 사외이사 선임의 건 (전영석) 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영 참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영 참고사항은 당사의 본점 및 지점, 당사 인터넷 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소, 하나은행증권대행부(명의개서대행회사)에 비치하고 있사오니, 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 주소

- 인터넷 및 모바일: 「https://vote.samsungpop.com」삼성증권 온라인 주총장 나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간

- 2023년 3월 20일 오전 9시 ~ 2023년 3월 29일 오후 17시 * 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 본인 인증 방법: 카카오페이, 공인인증서, PASS 인증, 휴대전화 인증 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 범용 공인인증서 또는 증권용 공인인증서 (일반 은행용 공인인증서 사용 불가)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는

기권처리

6. 의결권 행사 방법 가. 본인 직접행사: 신분증(외국인의 경우 투자 등록증) 지참 나. 대리행사: 위임장, 주주인감증명서 1부, 대리인의 신분증 ※ 위임장 기재사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

- 위임인의 날인 (인감날인)

- 대리인의 성명, 생년월일 - 위임인이 대리인에게 의결권을 위임한다는 내용 * 상기 개인정보는 주주 확인을 위하여 필요하며, 타 용도로 활용하거나 별도로 수집 또는 보관하지 않습니다.

7. 코로나19 관련 안내말씀

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.

- 질병관리청 가이드에 따르면, 환기가 어려운 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황 에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 적극 권고 하고 있습니다. 주주총회 참석 주주님께 마스크 착용을 적극 권고 드립니다.

2023년 3월 15일

엔브이에이치코리아(주)

대표이사 곽 정 용 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

류명석(출석률: 100%)
공경태(출석률: 100%)
김중렬(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2022-01
2022-01-07
미국법인(AFS AMERICA LLC) KEB하나은행 법인인보에 관한 건
2022.03.30신규선임
찬성
찬성

2022-02
2022-01-27
사내이사 경업 승인의 건
찬성
찬성

2022-03
2022-02-18
제8회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 매도청구권 행사의 건
찬성
찬성

2022-04
2022-03-03
NVH Czech법인 자금대여(EUR 5,000,000)의 건
찬성
찬성

2022-05
2022-03-14
38기 정기주주총회 회의 목적 사항
찬성
찬성

2022-06
2022-03-21
NVH RUS LLC EUR 2,650,000 지급보증의 건
찬성
찬성

2022-07
2022-03-29
산업은행 운영자금 100억 신규 차입 및 연장
찬성
찬성

2022-08
2022-04-04
수출입은행 수출성장자금대출 300만불 증액
찬성
2022.03.30임기만료
2022.03.30임기만료

2022-09
2022-04-21
AFS 200만불 지급보즘
찬성

2022-10
2022-04-27
ABL 200억원 대출 실행의 건
찬성

2022-11
2022-05-04
우리은행 50억 대출 실행
찬성

2022-12
2022-05-06
IA 우리은행(EUR 18,800,000)지급보증
찬성

2022-13
2022-05-17
제13회 무보증 사모사채 발행의 건(35억원)
찬성

2022-14
2022-05-20
제14회 무보증 사모사채 발행의 건(35억원)
찬성

2022-15
2022-06-10
NVH Czech법인 자금대여(EUR 4,000,000)의 건
찬성

2022-16
2022-06-17
NVH RUS LLC EUR 2,600,000 지급보증의 건
찬성

2022-17
2022-06-30
제 15차 무보증 사모사채 발행(100억)
찬성

2022-18
2022-07-01
NVH RUS $16,000,000 지급보증의 건(한국수출입은행)
찬성

2022-19
2022-07-26
NVH Poland 법인 EUR 3,000,000 지급보증
찬성

2022-20
2022-08-12
농협은행 50억 신규대출
찬성

2022-21
2022-08-24
하나은행 100억 신규대출
찬성

2022-22
2022-09-02
NVH RUS $3,000,000 지급보증의 건(우리은행)
찬성

2022-23
2022-09-14
하나은행 신탁계약 이사회의사록
찬성

2022-24
2022-09-14
NVH RUS EUR 2,550,000 지급보증의 건(국민은행)
찬성

2022-25
2022-09-29
ABL 150억원 대출 실행의 건
찬성

2022-26
2022-09-30
수출입은행 수출성장자금대출 300만불 감액 연장
찬성

2022-27
2022-10-04
NVH INDIA 법인 USD 2.187백만불 연장(우리은행)
찬성

2022-28
2022-10-21
NVH Czech법인 자금대여(EUR 3,000,000)의 건
찬성

2022-29
2022-10-28
16차 사채 발행의 건(산업은행 ESG -190억)
찬성

2022-30
2022-10-31
NVH RUS EUR 2,550,000 지급보증의 건(우리은행)
찬성

2022-31
2022-11-22
NVH Poland 법인 EUR 2,000,000 지급보증의 건(수출입은행)
찬성

2022-32
2022-11-24
NVH RUS EUR 1,840,000 지급보증의 건(하나은행)
찬성

2022-33
2022-11-30
사내이사 경업 승인의 건(사내이사 이규양)
찬성

2022-34
2022-11-30
JKKI EUR 1,920,000 연대보증의 건
찬성

2022-35
2022-12-02
NVH RUS EUR 3,000,000 지급보증의 건(산업은행)
찬성

2022-36
2022-12-02
NVH RUS법인 자금대여(EUR 3,000,000)의 건
찬성

2022-37
2022-12-12
NVH Czech법인 자금대여(EUR 4,000,000)의 건
찬성

2022-38
2022-12-16
NVH Glovbal(모리셔스)법인 EUR 2,000,000 보증의 건
찬성

2022-39
2022-12-16
주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
찬성

2022-40
2022-12-16
현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
찬성

2022-41
2022-12-19
NVH RUS EUR 2,500,000 지급보증의 건(국민은행)
찬성

2022-42
2022-12-19
GHA 자본금 증자(5백만불)의 건
찬성

2022-43
2022-12-26
NVH RUS EUR 5,400,000 지급보증의 건(산업은행)
찬성

2022-44
2022-12-27
NVH Czech법인 자금대여(EUR 1,000,000)의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회(사외이사 2명)
김중렬공경태2022.03.30임기만료
2022-01-07
미국법인(AFS AMERICA LLC) KEB하나은행 법인인보에 관한 건
가결

2022-03-03
NVH Czech법인 자금대여(EUR 5,000,000)의 건
가결

2022-03-21
NVH RUS LLC EUR 2,650,000 지급보증의 건
가결

2022-03-25
원방삼현 대여금 연장 건
가결

내부거래위원회(사외이사 1명)
류명석2022.03.30 신규선임
2022-03-30
내부거래위원회 위원장 선임 건
가결

2022-04-21
AFS 200만불 지급보즘
가결

2022-05-06
IA법인 우리은행(EUR 18,800,000) 지급보증
가결

2022-05-13
원방삼현 대여금 연장 건
가결

2022-06-10
체코 대여금(EUR 4,000,000) 자금 대여의 건
가결

2022-06-17
NVH RUS EUR2,600,000 지급보증의 건
가결

2022-07-01
NVH RUS $16,000,000 지급보증의 건(한국수출입은행)
가결

2022-07-26
NVH Poland 법인 EUR 3,000,000 지급보증
가결

2022-09-02
NVH RUS $3,000,000 지급보증의 건(우리은행)
가결

2022-09-14
NVH RUS EUR 2,550,000 지급보증의 건(국민은행)
가결

2022-10-04
NVH INDIA 법인 USD 2.187백만불 연장(우리은행)
가결

2022-10-21
NVH Czech 대여금(EUR 3,000,000) 자금 대여의 건
가결

2022-10-31
NVH RUS EUR 2,550,000 지급보증의 건(우리은행)
가결

2022-11-22
NVH POLAND EUR 2,000,000 지급보증의 건(한국수출입은행)
가결

2022-11-24
NVH RUS EUR 1,840,000,1,700,000 지급보증의 건(하나은행)
가결

2022-12-02
NVH RUS EUR 3,000,000 지급보증의 건(산업은행)
가결

2022-12-02
NVH RUS 대여금(EUR 3,000,000) 자금 대여의 건
가결

2022-12-12
NVH Czech 대여금(EUR 4,000,000) 자금 대여의 건
가결

2022-12-16
NVH Glovbal(모리셔스) EUR 2,000,000 보증의 건
가결

2022-12-19
NVH RUS EUR 2,500,000 지급보증의 건(국민은행)
가결

2022-12-26
NVH RUS EUR 5,400,000 지급보증의 건(산업은행)
가결

2022-12-27
NVH Czech 대여금(EUR 1,000,000) 자금 대여의 건
가결

경영위원회(사외이사 1명)
류명석
2022-03-30
경영위원회 위원장 선임 건
가결

보상위원회(사외이사 1명)
류명석
2022-03-30
보상위원회 위원장 선임 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
150,000
30,000
30,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사외이사 보수한도 승인 금액임.※ 2022년 03월 30일 임기만료된 사외이사 공경태, 김중렬 보수금액 포함

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

엔브이에이치플로어시스템과 그 종속기업 (종속기업)
매입등
2022.01.01~ 2022.12.31
1,382
31%

(*) 상기 비율 산출기준은 거래총액이 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래 기준이며, 당사 2022년도말 별도 자산총액 (494,978백만원)과 매출총액 (440,268백만원) 중 매출총액 대비 차지하는 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

① 자동차 산업

자동차 산업은 철강, 기계, 전자, 화학 등 광범위한 산업을 기반으로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업의 연관성이 매우 큽니다. 또한 연관산업인 철강, 기계, 소재 산업 등 전통 산업뿐만 아니라 정보기술, 에너지기술, 환경기술 등 신성장 산업에 미치는 파급 효과도 크게 나타나고 있습니다.

20세기 자동차가 이동수단으로서의 효율성을 극대화 했다면, 21세기 자동차는 움직이는 생활공간으로서 주거성과 안전성을 극대화하고, 통신기기와 멀티미디어기기 장착 등 IT기술을 접목하여 자동차 라이프스타일의 변화를 반영하고 있습니다. 이러한 추세에 발맞춰 자동차 부품 업체도 완성차 업체와의 협력을 강화하고, 품질, 안전성, 신제품, 신소재 등에 대한 끊임없는 연구개발을 통해 제품 및 회사의 부가가치를 높여야만 대형 부품사로서의 성장을 모색할 수 있습니다.

② 환경에너지 산업 - 클린룸 산업 클린룸 산업은 크게 ICR(산업용 클린룸)과 BCR(바이오 클린룸)으로 분류되며, 산업용 클린룸은 반도체 및 디스플레이 산업에서 주로 이루어지고 있습니다. 산업용 클린룸은 국내 클린룸 시장의 대부분을 차지하는 시장으로 글로벌 메이저 업체인 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 중심으로 형성되어 있으며, 수주산업으로 전방산업인 반도체/디스플레이 산업의 업황 및 시설투자에 많은영향을 받는 산업입니다. 국내 클린룸 시장은 1990년대 1,000억원 돌파 이후로 매년 꾸준히 성장하고 있으며, 앞으로는 바이오산업, 디스플레이산업 중 LED, BLU, Touch Screen 산업 등이 큰 시장을 형성할 것으로 전망되어 폭넓은 성장을 지속할 것으로 예상하고 있습니다. - 교량거더 산업 교량거더 산업은 사회간접자본인 도로나 철도에서 중요한 시설물인 교량의 가장 핵심 요소를 공급하는 산업입니다. 주요 수요처는 국토교통부의 5대 지방국토관리청을 비롯하여 한국도로공사, 한국철도시설공단 등의 공기업과 지방자치단체입니다. 민간발주교량도 있지만 대부분은 공공공사에 거더를 공급하는 산업입니다. 시장의 규모는 정부예산에 따라 결정되지만, 사회간접자본인 인프라시설물은 지속적인 신설과 교체 및 유지관리가 필요하기 때문에 시장규모는 유지 또는 성장하는 산업입니다.

(2) 산업의 성장성

① 자동차 산업

2022년 자동차 산업은 2021년 대비 생산은 8.5% 증가, 수출은 13.3%(수출금액은 16.4%) 증가했습니다. 다만 내수는 2.4% 감소한 것으로 잠정 집계되었습니다. 생산은 하반기에 들어 車반도체 수급난이 다소 완화되면서 전년동기 대비 8.5% 증가한 375.7만대 생산되었습니다. 내수는 상반기 車반도체 수급문제로 인한 차량인도 지연 등으로 전년동기 대비 2.4% 감소한 168.4만대 달성되었습니다.

수출은 전년동기 대비 13.3% 증가한 231.2만대이며, 수출액 기준으로는 전년동기 대비 16.4% 증가한 541.0억불 달성하였습니다. 국산차의 높은 완성도에 따른 수요 증가, 고환율에 따른 가격경쟁력 등으로 공급자 우위 시장이 형성되면서 수출이 증가했습니다.

<2022년 자동차산업 실적> (단위 : 대, 억불, %)

구 분

20년

증감률(%)

21년

증감률(%)
22년
증감률(%)

생 산(대)

3,506,774

△11.2%

3,462,499

△1.3%

3,757,065

8.5%

내 수(대)

1,885,447

5.8%

1,725,783

△8.5%

1,684,299

△2.4%

국산차(대)

1,594,170

5.1%

1,428,569

△10.4%

1,384,909

△3.1%

수입차(대)

291,277

9.8%

297,214

2.1%

299,390

0.7%

수 출(대)

1,886,683

△21.4%

2,040,572

8.2%

2,311,904

13.3%

수출금액(억불)

37,399

△13.1%

46,465

24.2%

54,096

16.4%

부품수출(억불)

18,640

△17.3%

22,776

22.2%

23,318

2.4%

* 자료 : 한국자동차산업협회, 한국수입자동차협회, 무역협회

② 환경에너지 산업 - 클린룸 산업 클린룸 산업은 4차 산업혁명으로 인한 반도체 수요의 급증과 차세대 디스플레이의 등장으로 인해 반도체, 디스플레이 업체들의 대규모 설비투자가 지속 될 것으로 예상되며, 이에 따른 클린룸 수요 역시 지속적으로 확대될 것으로 기대됩니다. 전세계 IT 산업은 4차 산업혁명으로 진입하고 있으며 4차 산업혁명에 의한 IT세트 확산은 아직 초입 단계로, 4차 산업혁명의 핵심인 빅데이터(Big Data)와 인공지능(AI) 개발을 위해 글로벌 기업들이 대규모 IT 인프라 투자를 실시하면서 반도체 산업은 슈퍼사이클에 진입하였습니다. 4차 산업혁명에서 우위를 점하기 위해 구글, 페이스북, 아마존, 마이크로소프트, 알리바바, 텐센트 등 리딩 IT업체들은 데이터센터(Data Center), 클라우드 서비스(Cloud Service), 올플래시 스토리지(ALL-Flash Storage), 블록체인 (Blockchain) 등 IT 인프라에 대한 투자가 경쟁적으로 지속되고 있으며, 이에 따라 글로벌 반도체 선도업체인 삼성전자, SK하이닉스는 전례없는 수요 확산에 직면하고 있습니다. AI나 IoT 등 새로운 산업의 급속한 발전도 향후 반도체 시장 전망을 밝게하고 있으며, 바이오 클린룸 시장의 경우 바이오산업이 고도화 됨에 따라 최근 수요가 확대되고 있으며, 제약업체의 설비 투자가 지속적으로 증대 되면서 바이오 클린룸 시장 또한 성장 추세입니다. - 교량거더 산업 인프라시설물 관련 산업은 노후시설 교체, 스마트건설, 방재와 관련된 기술향상과 남북관계에 따른 사회환경 변화에 따라 산업의 성장성이 결정될 것입니다. 국내 대다수의 인프라시설은 경제성장기인 1970년대 이후에 시공되었기 때문에 고령화가 급속히 진행되기 시작하였으며 이에 따라 교체 및 유지보수와 관련된 시장이 증가할 것으로 예상됩니다. 4차 산업혁명과 더불어 발달하고 있는 스마트 건설기술은 시설물의 계획, 설계, 시공, 유지관리 등에 있어서 일원화된 정보체계를 구축하고 이를 활용하여 시설물의 전체 수명을 관리하기 위한 기술입니다. 이러한 스마트건설은 ICBM 등의 첨단기술을 접목하여 BIM, 모듈러 기술과 연계함으로써 건설산업의 성장을 주도할 수 있는 기술로 주목받고 있습니다. 최근 연속적으로 발생한 경주지진과 포항지진의 영향으로 인프라 구조물의 성능향상에 대한 사회적인 요구가 증가하고 있으며, 남북관계의 변화에 따른 북한 인프라시장 개방의 가능성이 증가하고 있어 향후 교량거더 산업은 더욱 더 성장할 것으로 전망됩니다.

(3) 경기 변동의 특성 ① 자동차 산업

자동차 산업의 기술과 관련해서는 친환경 자동차 기술이 미래 자동차 시장의 판도를좌우할 핵심변수로 떠오르고 있습니다. 전 세계적으로 이산화탄소 저감과 관련된 각종 규제가 증가하고 있고, 연료 효율성에 대한 요구가 증가함에 따라 차량 경량화 및 연비 향상에 대하여 많은 연구 개발이 진행되고 있습니다. 특히, 세계 각국은 새로운 자동차 배기가스 배출량 및 이산화탄소 배출량에 대한 규제와 자동차 연비에 대한 새로운 목표를 설정함으로써 자동차 경량화와 내연기관에서 벗어난 전기자동차로의 세대 교체에 대한 의지를 강력하게 표명하고 있으며, 그 결과 전기자동차의 생산과 소비가 급격하게 증가하고 있습니다. 또한 글로벌 자동차 업계의 자율주행 기술개발 경쟁도 최근 들어 가속화되고 있습니다. ② 환경에너지 산업 - 클린룸 산업 전통적으로 반도체 산업은 경기 변동이 심하고, 한 번 방향이 바뀌면 예상을 뛰어넘는 확장이나 위축이 일어납니다. 이는 수급이 가격에 미치는 영향이 크기 때문입니다. 또한, 클린룸의 라이프사이클은 반도체 및 디스플레이 산업이 발전할수록 그 대체 기간이 짧아지고 있습니다. 반도체와 디스플레이 기술이 발전할수록 요구되는 클린룸의 청정도는 높아지기 때문에 그에 맞는 클린룸으로 교체하거나 업그레이드가 필요합니다. 따라서, 클린룸산업의 경기변동 및 라이프사이클은 전방산업의 경기변동 및 라이프사이클과 그 변동을 같이 하고 있다고 할 수 있습니다. 현재 국내 반도체업체들은 지속적인 연구개발, 생산라인의 대규모 투자, 기존 생산라인의 꾸준한 유지보수 및 개조공사 등을 통해 시장 조기진입, 고품질, 낮은 원가, 빠른 납기 등의 장점을 바탕으로 시장선점 우위를 확보하고 있습니다. 이러한 양상은디스플레이 산업에서도 비슷하게 나타나고 있는 바, 이러한 전방업체들의 투자양상은 클린룸산업에 긍정적으로 작용하여 왔습니다. 세계 반도체 및 디스플레이 시장은 제품 수명 주기가 매우 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다. 아울러, 과거에는 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 이는 주요 수요처인 미국주의 거시경제 순환 사이클과의 연관성이 매우 컸습니다. 그러나 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되고 경쟁력이 부족한 업체들이 일부 구조조정 되어 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 감소하였습니다. 시장 측면에서, 노트북과 모니터 제품 등 전통 IT 제품 시장은 성장 정체 혹은 역성장을 보이고 있으나, 빠르게 진화 중인 e생태계 환경에 발맞춰 스마트폰 등 중소형 디스플레이시장이 꾸준하게 성장하고 있습니다. TV 시장은 신흥국을 중심으로 꾸준히 성장하는 동시에, 대화면으로 영상을 즐기고자 하는 소비자 욕구에 따라 빠르게대형화되고 있습니다. - 교량거더 산업 인프라시설은 국가 경제활동을 원활히 하기 위해 필요한 물적 재원입니다. 국가에서는 20년 단위로 국토종합계획을 수립하고 여건 변화에 따라 5년 단위로 계획을 수정하고 있습니다. 국토종합계획은 교통, 주택, 수자원, 환경, 문화·관광, 정보통신 등 부문별로 계획을 수립하기 때문에 추진과 투자의 선후관계가 있으나 최상위 국토계획은 크게 변경되지 않습니다. 이에 따라 사회인프라 시설은 신설과 교체 및 유지관리에 지속적인 투자가 이루어지는 분야이므로 경기변동의 폭이 작습니다.

(4) 경쟁 요소① 자동차 산업

자동차 산업의 경쟁 요소는 제품력, 마케팅력, 그리고 원가 경쟁력을 꼽을 수 있습니다. 자동차의 생산을 위해서는 막대한 시설 투자와 개발비가 소요되기 때문에 적정 수준의 생산 규모를 유지하고 생산 원가를 절감시켜야 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 이와 같이 생산 수량의 증가에 따라 나타나는 생산 비용의 감소효과, 즉 규모의경제 효과가 자동차 산업에서는 더욱 뚜렷이 나타납니다. 시설 투자와 신제품 개발에 따르는 R&D 비용 등 막대한 자본이 투입되는 장치 산업이라는 특성 때문에 자동차 시장으로의 신규 진입은 굉장히 어려울 수밖에 없습니다.최근 자동차 업계는 세계적으로 공급 과잉과 과점 구조가 심화되고 있는 상황에서 기업들이 인수·합병 등을 통해 대형화함으로써 규모의 경제를 실현하고 있는 추세입니다. 한편, 자동차 산업의 경쟁 요소는 산업 환경의 변화에 따라 민감하게 반응하는데, 경제 호황기에는 제품력을 내세워 고부가가치를 추구하려는 양상을 보이며, 침체기에는 마케팅력과 코스트 경쟁력을 통하여 수익성을 확보하려는 양상을 보이게 됩니다. 앞으로는 국내·외 경제 동향 및 세계 자동차 수요 변화에 따라 치열한 판매 경쟁, 철저한 비용 절감, R&D 협력 등이 더욱 가속화될 전망입니다.

② 환경에너지 산업 - 클린룸 산업 클린룸 시장이 대형화되면서 기존 현장 인원보다 2배 이상 증가됨에 따라 인원 수급에 어려움이 있지만 회사는 2017년 말부터 OAC 모듈화에 성공하여 평택 1기 프로젝트에 성공적으로 납품 완료하였고, 투입 인원도 50%이상 절감하였으며, 이후 프로젝트 납품이 진행될 예정입니다. 또한 모듈 외조기 특성상 공장 규모가 확보 되어야 경쟁력을 가질수 있는데 당사는 음성, 천안 공장 외에도 아산 3공장이 2019년 1월준공이 완료되었으며 OAC 모듈화 생산방식에서 독보적인 기술력에 생산 능력까지 갖추게 됨으로써 대형화 클린룸 시장 내에서 회사의 선도적 지위는 더욱 공고해질 것으로 기대됩니다. - 교량거더 산업 당사는 20년간 축적된 기술력과 경험을 바탕으로 지속적인 기술개발을 추진하였으며, 강합성거더인 Precom거더를 필두로 건설신기술 제603호인 Bicon거더와 강박스거더를 대체하는 HD박스, 장경간 교량에 활용될 수 있는 HiTAB 등 거더시장 전분야에 검증되고 경쟁력이 우수한 제품을 보유하고 있습니다. 완성도 높은 기술개발과 기술변화에 대한 능동적인 대처로 기술력을 인정받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 자동차 산업

엔브이에이치코리아㈜는 1984년도 원소재를 생산하는 업체로 시작하여 현재에는 자동차의 내장핵심부품인 헤드라이너, NVH Package를 생산, 공급하고 있습니다. 현재 국내에서는 내장재 부품 및 엔진룸 흡차음재 부품 사업부문을, 그리고 해외법인은내장재 부품 사업 부문을 영위하고 있으며, 기존 내장재 부품 분야뿐만 아니라 냉각수온 조절장치, 엔진룸 흡차음재 및 커버 등 새로운 부품군 개발을 통하여 사업 분야를 확대하기 위해 노력하고 있습니다. 동 분야는 회사가 현재 생산·공급하는 내장재부품과 기술적으로 접점을 가지고 있으며 기 보유한 기술적 역량으로 추진이 가능하기 때문에 향후 회사의 신성장동력이 될 것으로 예상됩니다. 당사가 생산하는 부품들은 국내 완성차의 대부분을 생산하고 있는 현대자동차㈜ 및 기아자동차㈜에 공급하면서 안정된 매출을 유지하고 있습니다.

경기도 화성시에 소재한 중앙기술연구소에서 완성차에 장착되는 제품을 직접 설계, 시험을 하고, 자동차에 장착되는 원소재도 직접 개발하는 등 현대자동차㈜ 및 기아자동차㈜로부터 그 기술력을 인정받고 있습니다. 그 결과물로서 현대자동차㈜ 및 기아자동차㈜에서 신규 양산되는 차종의 해당부품을 수주하여 기존 양산품 대비하여 매출신장과 이에 상응하는 이익을 기대할 수 있습니다. 또한 해외에서도 현대자동차㈜ 및 기아자동차㈜의 물량 증가에 따른 신규차종의 추가 수주 및 신규 고객사로부터의 수주 등으로 엔브이에이치코리아㈜ 그룹의 매출액이 증가할 것으로 기대됩니다.

② 환경에너지 산업- 클린룸 산업

2018년 6월 29일 엔브이에이치원방테크를 설립, 해당 회사가 HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) 전문 엔지니어링 업체인 (주)원방테크를 인수함으로써 반도체/디스플레이/바이오 클린룸산업에 진출하게 되었습니다. 클린룸 산업은 크게 ICR(산업용 클린룸), DR(드라이룸)과 BCR(바이오 클린룸)으로 분류됩니다. 산업용 클린룸은 일반적으로 하나의 생산라인 전체가 하나의 거대한 클린룸으로 건설됩니다. 슈퍼클린룸(Super Clean Room)은 5,000평~10,000평의 면적에 수만개의 FFU(Fan Filter Unit)가 설치되어 단위당 0.1~0.5㎛(마이크로미터) 크기의 먼지를 일정 수 이하로 관리하고 있습니다. 최근 3나노 공정 도입 등 반도체 생산기술혁신이 지속됨에 따라 공정전환에 따른 클린룸 교체 수요 역시 지속적으로 발생할 것으로 예상됩니다. 디스플레이 산업의 경우 OLED 적용 범위 확대 및 Foldable OLED 출하량 증가, Flexible OLED 발전 및 퀀텀닷 디스플레이를 비롯한 차세대 디스플레이의 개발로 시장규모는 지속적으로 확대될 것으로 전망되며, 그에 따른 클린룸 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 드라이룸은 이차전지 분야(배터리, 전해액, 리튬이온전지, 분리막, 리튬이온폴리머전지 등)의 제품생산, 연구개발 과정에서 문제가 되는 습도를 처리하기 위해 고안된 저습도 청정실입니다. 최근 전 세계적인 친환경 정책으로 인해 전기자동차 및 ESS 설비투자가 증가하고 있습니다. 완성차 업체들은 내연기관차 생산라인을 전기차 생산라인으로 전환하고 있고, 전기차 판매가 급증함에 따라 전기차 핵심 부품인 배터리 수요도 함께 증가하고 있습니다. 이에 대응하여 주요 배터리 생산업체들이 현재 미국, 유럽, 중국 등에 대규모 이차전지 생산을 위한 설비 투자를 진행하고 있습니다. 이 과정에서 제조라인의 공기 중에 존재하는 수분이 리튬이온이나 전지액과 반응해 제품의 수율을 저하시키지 않도록 관리해줄 수 있는 저습도 청정실이 필요하기 때문에 드라이룸의 수요도 함께 증가하고 있습니다.

바이오 클린룸 시장은 국내 바이오 산업이 고도화됨에 따라 제약 연구소, 병원, 식품연구소, 동물 실험실 등에서 수요가 빠르게 확대되고 있습니다. 국내 바이오 산업은 1990년대 초반까지 제네릭 의약품 제조 중심으로 제한되어 있었으며, 1999년 최초의 개발 신약이 탄생하고 2008년부터는 셀트리온을 선두로 바이오 시밀러 업체들이 국내 바이오 산업을 주도하고 있습니다. 제약사는 의약품 생산을 CMO(Contract Manufacturing Organization, 바이오 위탁생산 계약) 업체에 맡기면 생산에 들어가는 비용과 시간을 절감하고 그 비용과 전문인력을 신약 개발에 투입할 수 있습니다. 특히 비교적 공정이 간단한 화학합성의약품과 생산 공정이 복잡하고 숙련된 기술을 요하는 바이오 의약품에 대한 수요가 폭증하면서 바이오 CMO 시장의 규모가 확대됨에 따라 GMP를 충족하기 위한 바이오클린룸의 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다.- 교량거더 산업 2019년 3월 원방삼현을 설립하여 교량 전문 업체인 삼현에이치를 인수함으로써 교량거더산업에 진출하게 되었습니다. 동사의 사업영역은 사회간접자본인 도로나 철도에서 중요한 시설물인 교량을 제작하여 공급 및 설치하고 있습니다. 사업영역은 사회간접자본인 도로나 철도에서 중요한 시설물인 교량을 제작하여 공급 및 설치하고 있으며, 주요 수요처는 국토교통부의 5대 지방국토관리청을 비롯하여한국도로공사, 한국철도시설공단 등의 공기업과 지방자치단체 입니다. 교량거더 사업은 사회기반시설의 핵심요소를 생산하는 사업으로 지속적인 신설과 교체 및 유지관리가 필요한 분야입니다. 이 사업분야는 경제성장기에는 신설교량이 주요 부분이였으나 향후에는 교체 및 유지관리도 중요하게 되면서 시장규모는 지속적으로 향상될 것으로 전망됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

주요 재화 및 용역

자동차 산업

자동차부품 제조, 판매 등

환경에너지 산업

클린룸 및 시스템 제조 설치 공사, 교량 거더 시공 공사

(2) 시장점유율

① 자동차 산업

국내 및 해외 완성차 업체에 부품을 공급하고 있으며, 정확한 시장점유율의 추정은 어려움이 있습니다.

② 환경에너지 산업- 클린룸 산업 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 해당 사업부문의 시장점유 율의 기재는 생략합니다.- 교량거더 산업 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 해당 사업부문의 시장점유 율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

① 자동차 산업 자동차 시장은 고가의 내구 소비재이기 때문에 경기에 민감할 수 밖에 없는데, 경기 침체기에는 자동차 시장의 둔화 속도가 빨라지는 특성이 있고, 특히 고급 차종은 경기에 더욱 민감하게 반응하여 매출에 큰 영향을 미칩니다. 아울러 제품의 공급 조절이 주문 생산에 의해 이루어지므로 계획 생산이 어려운 특성을 가지고 있습니다. 이러한 사유로 완성차 업체는 재고비용을 최소화하면서 안정적인 부품공급을 원하게 되고, 부품 업체는 완성차 업체와의 긴밀한 의사소통을 통하여 생산에 필요한 정보를적시에 수집하는 것이 중요하게 됩니다. 즉 제품의 원활한 공급을 위해서는 부품 업체들이 완성차 업체의 월별·년도별 생산 계획에 대한 정보를 적시에 확보해야 하고,공급 차질이 발생하지 않도록 주기적으로 생산능력에 대한 검토를 실시해야 합니다. ② 환경에너지 산업 - 클린룸 산업 클린룸 산업은 크게 ICR(산업용 클린룸), DR(드라이룸)과 BCR(바이오 클린룸)으로 분류되며, 산업용 클린룸은 반도체 및 디스플레이 산업에서 주로 이루어지고 있습니다. 국내 클린룸 시장은 슈퍼 클린룸(Super Clean Room)이라 불리는 반도체/디스플레이 클린룸을 중심으로 형성되어 있습니다. 반도체/디스플레이 클린룸은 산업용 클린룸 중 가장 높은 수준의 청정도가 요구되며, 시공 시 반도체/디스플레이 생산장비의 배치에 따른 기류 및 대기확산과 열 분포에 대한 해석 및 이를 고려한 시스템실링의 설계 및 FFU/EFU의 배치가 필요합니다. 또한, 5,000평~10,000평 또는 그 이상의 면적에 수만 개의 FFU가 설치되는 대규모 공사를 6개월 이내에 완료할 수 있어야 합니다. 현재 국내에 2~3개 업체만이 이러한 반도체/디스플레이 클린룸을 시공할 수 있는 기술력과 클린룸 설비 제조를 전문으로 하는 대규모 생산시설을 보유하고 있으며 반도체/디스플레이 산업을 영위하고 있는 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 등 대형 사업주 및 계열 시공사들 역시 오랜 기간 함께 성장하여온 소수의 업체들만을 대상으로 하는 제한적 경쟁입찰을 통해 발주하고 있습니다. 이에 따라, 국내 클린룸 시장의 상위권 업체는 장기간 안정적으로 사업을 영위할 수 있는 영업환경이 형성되어 있습니다. - 교량거더 산업 교량거더 사업은 대부분 공공사업의 일환입니다. 공공사업에서는 구조안전성이 가장 중요한 지표이며 이를 기반으로 경제성, 시공성 등과 같이 공사에 필요한 지표뿐만 아니라 미관 및 유지관리 등과 같은 지표도 중요하게 고려되어야 합니다. 따라서 지속적으로 시장에서 활용되기 위해서는 사업분야에 필요한 모든 지표들에 대한 기술의 신뢰도가 중요한 역할을 하게 되며, 이러한 신뢰를 10년 이상 유지하고 있는 교량거더업체는 2~3개사입니다. 교량관련 기술은 다양하기 때문에 진입장벽이 높지 않지만 이를 유지하고 발전하는 것은 매우 어려운 점이 시장의 특성입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 자동차 산업

당사는 기존 내장재 부품 분야뿐만 아니라 냉각수온 조절장치, 엔진룸 흡차음재 및 커버 등 새로운 부품군 개발을 통하여 사업 분야를 확대하기 위해 노력하고 있습니다. 동 분야는 회사가 현재 생산·공급하는 내장재 부품과 기술적으로 접점을 가지고 있으며, 기 보유한 기술적 역량으로 추진이 가능하기 때문에 향후 회사의 신성장동력이 될 것으로 예상됩니다. 그리고 당사는 전기자동차시장의 급격한 성장에 발맞추어 전기자동차에 공급되는 배터리 모듈 사업에 진출하였으며, 전세계적으로 전기자동차의 생산과 수요는 매년 꾸준하게 성장될 것으로 예상됩니다. ② 환경에너지 산업 - 클린룸 산업 클린룸은 반도체, 생명공학, 정밀기계, 항공우주 등 다양한 분야에서 혁신적인 생산을 위한 환경을 제공하며, 클린룸 기술에 대한 수요가 증가함에 따라 시장의 성장이 가속화되고 있습니다. 당사가 주력하고 있는 산업용 클린룸 및 바이오 클린룸, 드라이룸은 HVAC 분야에서 가장 높은 기술력이 요구되며 미래 핵심 성장산업인 반도체, 제약, 배터리 공장 등에 없어서는 안 될 필수적인 환경을 제공하고 있습니다. 최근 가장 두드러지게 나타나고 있는 해외 시장 진출은 전기차(EV) 시장 성장에 기인합니다. 전기차 배터리 시장은 '제2의 반도체' 라 불릴 만큼 미래 핵심 선도사업이며 2040년이 되면 신차 판매의 55%, 운행되고 있는 전체 차량의 33%가 전기차(EV)가 될 전망입니다. - 교량거더 산업 교량거더 사업은 사회기반시설의 핵심요소를 생산하는 사업으로 지속적인 신설과 교체 및 유지관리가 필요한 분야입니다. 이 사업분야는 경제성장기에는 신설교량이 주요 부분이였으나 향후에는 교체 및 유지관리도 중요하게 되면서 시장규모는 지속적으로 향상될 것으로 전망됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표(연결,별도)는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 39 기 2022. 12. 31 현재

제 38 기 2021. 12. 31 현재

엔브이에이치코리아주식회사와 그 종속기업 (단위: 원 )

과 목
제 39 기
제 38 기

자산

유동자산
477,110,264,238
384,744,073,572

현금및현금성자산
162,877,116,666
71,403,117,725

금융기관예치금
6,487,549,207
4,328,504,522

당기손익-공정가치측정금융자산
1,796,256,000
11,436,364,000

매출채권
138,235,067,842
144,031,046,296

계약자산
59,184,391,378
57,561,719,349

기타수취채권
17,187,731,802
17,412,754,285

재고자산
51,023,706,001
40,745,523,718

파생금융자산
-
1,131,205

기타유동자산
38,246,162,367
31,094,190,402

당기법인세자산
2,072,282,975
1,224,570,132

매각예정비유동자산
-
5,505,151,938

비유동자산
588,075,219,338
577,557,241,363

금융기관예치금
9,000,000
7,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
8,438,022,950
7,813,862,604

장기매출채권
-
260,764,000

기타장기수취채권
65,214,843,620
44,086,977,888

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
19,457,376,759
17,600,970,313

관계기업등에대한투자자산
603,951,568
1,861,956,111

유형자산
350,893,340,080
364,094,820,358

사용권자산
10,802,526,792
11,122,269,835

투자부동산
14,060,354,350
14,977,779,429

무형자산
108,330,431,250
106,622,834,656

이연법인세자산
9,572,173,501
8,766,057,467

순확정급여자산
450,016,568
-

기타비유동자산
243,181,900
341,948,702

자산총계
1,065,185,483,576
962,301,314,935

부채

유동부채
562,160,544,876
488,004,897,709

매입채무
153,630,465,728
141,552,163,922

기타지급채무
43,704,534,508
52,321,842,390

계약부채
38,896,707,545
17,630,653,471

단기차입금
220,995,297,082
181,567,986,555

유동성장기차입금
46,050,146,767
50,992,476,801

사채
29,987,883,712
21,990,368,374

유동성전환사채
-
2,949,165,834

리스부채
2,396,819,544
2,060,499,867

충당부채
2,337,614,678
3,456,239,061

파생금융부채
-
549,573

기타유동부채
18,103,541,380
8,346,818,680

당기법인세부채
6,057,533,932
5,136,133,181

비유동부채
204,539,383,211
185,410,546,888

기타장기지급채무
5,619,111,730
5,916,899,443

계약부채
120,090,906
193,914,515

장기차입금
113,168,033,821
93,204,211,914

사채
41,970,822,028
35,951,145,166

리스부채
8,142,450,948
8,517,320,988

비유동충당부채
2,276,108,030
2,659,818,566

순확정급여부채
20,741,781,724
23,848,072,126

기타비유동부채
1,352,133,987
-

이연법인세부채
11,148,850,037
15,119,164,170

부채총계
766,699,928,087
673,415,444,597

자본

지배기업의 소유주지분
165,296,463,349
163,479,488,031

자본금
17,370,851,500
17,370,851,500

주식발행초과금
45,268,998,772
45,268,998,772

기타포괄손익누계액
28,459,936,186
25,498,695,552

기타자본항목
1,198,524,781
1,385,604,489

이익잉여금
72,998,152,110
73,955,337,718

비지배지분
133,189,092,140
125,406,382,307

자본총계
298,485,555,489
288,885,870,338

부채와 자본총계
1,065,185,483,576
962,301,314,935

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 39 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

제 38 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지)

엔브이에이치코리아주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

매출액
1,230,006,651,563
1,068,809,423,659

매출원가
1,082,306,710,030
944,666,375,042

매출총이익
147,699,941,533
124,143,048,617

판매비와관리비
93,453,249,170
81,150,019,412

대손상각비
1,092,587,491
208,299,344

영업이익
53,154,104,872
42,784,729,861

지분법손실
(1,275,361,607)
(446,813,599)

기타수익
10,511,228,640
8,807,772,342

기타비용
34,291,241,171
14,829,830,004

이자수익
5,284,526,648
2,859,544,684

기타금융수익
6,141,844,943
4,214,800,553

금융비용
24,100,342,070
15,458,622,090

법인세비용차감전순이익
15,424,760,255
27,931,581,747

법인세비용
7,832,671,793
8,320,089,857

당기순이익
7,592,088,462
19,611,491,890

법인세효과차감후기타포괄손익
7,230,030,865
6,469,200,261

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
3,537,539,297
247,412,146

관계기업의 재측정요소
-
130,279,038

유형자산재평가잉여금
572,873,547
(372,696,019)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가이익
446,707,866
515,424,000

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

파생상품평가손익
(882,340)
10,192,539

관계기업의 기타포괄손익
17,357,064
(87,706,541)

해외사업환산손익
2,656,435,431
6,026,295,098

총포괄손익
14,822,119,327
26,080,692,151

당기순손익의 귀속
7,592,088,462
19,611,491,890

지배기업의 소유주지분
(1,065,986,070)
15,362,937,879

비지배지분
8,658,074,532
4,248,554,011

총포괄손익의 귀속
14,822,119,327
26,080,692,151

지배기업의 소유주지분
5,285,722,626
20,700,971,978

비지배지분
9,536,396,701
5,379,720,173

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당손익(손실)
(32)
480

희석주당손익(손실)
(32)
457

연 결 자 본 변 동 표

제 39 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 38 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

엔브이에이치코리아주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업의 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본
이익잉여금

2021년 1월 1일(전기초)
15,754,388,000
40,321,831,703
20,252,259,360
3,689,314,781
60,716,040,557
108,436,867,842
249,170,702,243

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
15,362,937,879
4,248,554,011
19,611,491,890

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(38,681,131)
286,093,277
247,412,146

해외사업환산손익
-
-
5,175,413,358
-
-
850,881,740
6,026,295,098

공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
-
515,424,000
-
-
-
515,424,000

파생상품평가이익
-
-
10,192,539
-
-
-
10,192,539

유형자산재평가잉여금 변동
-
-
(366,887,164)
-
-
(5,808,855)
(372,696,019)

관계기업 등의 기타포괄손익 변동
-
-
(87,706,541)
-
130,279,038
-
42,572,497

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
-
-
(2,215,238,625)
(1,760,239,134)
(3,975,477,759)

전환사채의 변동
1,616,463,500
4,947,167,069
-
-
-
-
6,563,630,569

자기주식의 처분
-
-
-
213,455,373
-
-
213,455,373

종속기업에 대한 소유주지분 변동
-
-
-
(53,027,218)
-
13,299,061,696
13,246,034,478

연결실체내 자본거래
-
-
-
(2,464,138,447)
-
50,971,730
(2,413,166,717)

2021년 12월 31일(전기말)
17,370,851,500
45,268,998,772
25,498,695,552
1,385,604,489
73,955,337,718
125,406,382,307
288,885,870,338

2022년 1월 1일(당기초)
17,370,851,500
45,268,998,772
25,498,695,552
1,385,604,489
73,955,337,718
125,406,382,307
288,885,870,338

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(1,065,986,070)
8,658,074,532
7,592,088,462

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
3,104,966,749
432,572,548
3,537,539,297

해외사업환산손익
-
-
2,118,021,441
-
-
538,413,990
2,656,435,431

공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
-
446,707,866
-
-
-
446,707,866

파생상품평가이익
-
-
(882,340)
-
-
-
(882,340)

유형자산의 처분
-
-
(285,501,313)
-
285,501,313
-
-

유형자산 재평가잉여금 변동
-
-
665,537,916
-
-
(92,664,369)
572,873,547

관계기업 등의 기타포괄손익 변동
-
-
17,357,064
-
-
-
17,357,064

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
-
-
(3,281,667,600)
(1,817,744,085)
(5,099,411,685)

전환사채의 상환
-
-
-
(123,022,491)
-
-
(123,022,491)

연결실체내 자본거래
-
-
-
(64,057,217)
-
64,057,217
-

2022년 12월 31일(당기말)
17,370,851,500
45,268,998,772
28,459,936,186
1,198,524,781
72,998,152,110
133,189,092,140
298,485,555,489

연 결 현 금 흐 름 표

제 39 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 38 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

엔브이에이치코리아주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

구 분
제 39 기
제 38 기

영업활동으로 인한 현금흐름
94,501,401,539
46,976,577,149

영업으로부터 창출된 현금흐름
117,123,146,564
65,243,976,166

이자수취
5,298,436,462
3,703,599,054

이자지급
(14,762,080,519)
(11,462,018,335)

배당금수취
119,784,000
31,620,000

법인세납부
(13,277,884,968)
(10,540,599,736)

투자활동으로 인한 현금흐름
(57,355,799,171)
(94,585,961,079)

투자활동으로 인한 현금유입액
89,409,297,053
178,652,599,429

금융기관 예치금의 감소
35,861,878,963
60,067,754,706

대여금의 감소
5,071,067,278
5,188,311,289

유형자산의 처분
9,029,671,962
912,967,282

매각예정비유동자산의 처분
5,282,000,000
1,320,500,000

무형자산의 처분
1,069,090,908
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
31,318,425,000
110,046,327,431

유동성보증금의 감소
1,777,005,020
1,116,738,721

종속기업기업의 처분
157,922
-

투자활동으로 인한 현금유출액
146,765,096,224
273,238,560,508

금융기관 예치금의 증가
38,738,479,449
57,471,694,620

대여금의 증가
32,765,082,152
32,561,697,899

유형자산의 취득
42,617,538,920
48,770,182,468

투자부동산의 취득
-
5,505,151,938

무형자산의 취득
8,457,924,674
3,323,826,369

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
21,983,436,497
112,488,951,271

파생상품자산의 정산
-
196,052,271

기타수취채권의 증가
-
432,000,000

기타금융자산의 취득
2,202,634,532
5,144,349,866

영업의 양수
-
7,344,653,806

재무활동으로 인한 현금흐름
56,194,535,668
38,223,610,199

재무활동으로 인한 현금유입액
419,529,188,457
344,430,052,170

차입금의 증가
383,580,660,573
300,231,387,692

사채의 증가
35,948,527,884
30,952,630,000

유상증자
-
13,246,034,478

재무활동으로 인한 현금유출액
363,334,652,789
306,206,441,971

차입금의 상환
330,251,058,565
300,008,543,155

사채의 상환
25,562,399,190
-

주주에 대한 배당금 지급
3,281,667,600
2,215,238,625

비지배지분에 대한 배당금지급
1,817,744,085
1,760,239,134

리스부채의 원금상환
2,421,783,349
2,222,421,057

현금및현금성자산의 증가(감소)
93,340,138,036
(9,385,773,731)

기초 현금및현금성자산
71,403,117,725
79,086,414,631

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(1,866,139,095)
1,702,476,825

기말 현금및현금성자산
162,877,116,666
71,403,117,725

재 무 상 태 표

제 39 기 2022년 12월 31일 현재

제 38 기 2021년 12월 31일 현재

엔브이에이치코리아주식회사
(단위: 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

자산

유동자산
72,491,862,437
83,112,496,830

현금및현금성자산
10,606,469,260
4,066,806,328

금융기관예치금
743,276,743
1,324,075,331

매출채권
32,944,679,787
42,708,777,753

기타수취채권
7,247,925,745
16,049,832,019

재고자산
574,734,819
1,044,395,590

기타유동자산
20,374,776,083
17,918,609,809

비유동자산
422,486,150,291
373,249,022,104

당기손익-공정가치측정금융자산
2,770,572,710
2,183,770,048

기타장기수취채권
74,440,391,239
45,384,401,549

종속기업에 대한 투자자산
253,773,108,948
241,354,757,328

관계기업에 대한 투자자산
4,943,484,459
4,943,484,459

유형자산
59,080,408,464
60,351,131,315

투자부동산
8,934,064,154
9,166,375,074

사용권자산
1,504,280,503
938,782,554

무형자산
11,219,298,407
5,474,468,300

이연법인세자산
3,482,970,817
1,865,660,887

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,337,570,590
1,586,190,590

자산 총계
494,978,012,728
456,361,518,934

부채

유동부채
202,073,008,142
192,625,387,313

매입채무
71,359,566,449
64,626,045,582

기타지급채무
24,713,830,258
29,061,508,427

단기차입금
38,603,800,000
34,513,000,000

사채
29,987,883,712
21,990,368,374

유동성장기차입금
29,017,502,627
31,656,167,828

파생금융부채
-
549,573

유동성전환사채
-
2,949,165,834

리스부채
668,692,510
296,435,374

기타유동부채
5,029,510,524
2,797,960,217

충당부채
167,114,309
164,157,398

계약부채
2,491,504,540
2,643,688,886

당기법인세부채
33,603,213
1,926,339,820

비유동부채
95,009,038,192
81,868,735,690

장기차입금
25,318,925,324
16,670,731,362

비유동리스부채
857,632,830
650,944,315

기타장기지급채무
5,039,428,086
5,148,679,896

사채
41,970,822,028
35,951,145,166

비유동충당부채
172,806,217
178,185,275

순확정급여부채
17,713,762,819
18,831,392,446

계약부채
3,935,660,888
4,437,657,230

부채 총계
297,082,046,334
274,494,123,003

자본

자본금
17,370,851,500
17,370,851,500

주식발행초과금
45,268,998,772
45,268,998,772

기타포괄손익누계액
27,729,635,674
25,704,957,175

기타자본항목
(2,217,757,153)
(2,030,677,445)

이익잉여금
109,744,237,601
95,553,265,929

자본 총계
197,895,966,394
181,867,395,931

자본과 부채 총계
494,978,012,728
456,361,518,934

포 괄 손 익 계 산 서

제 39 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 38 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

엔브이에이치코리아주식회사
(단위: 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

매출액
440,268,212,163
423,251,416,988

매출원가
404,503,279,364
393,226,845,057

매출총이익
35,764,932,799
30,024,571,931

판매비와관리비
19,985,753,598
15,685,454,887

대손상각비
570,470,335
14,339,117,044

영업이익
15,208,708,866
3,645,925,979

기타수익
4,348,815,642
4,859,738,989

기타비용
13,053,837,039
1,790,987,915

이자수익
3,065,845,438
288,556,721

기타금융수익
493,919,984
6,757,708,528

금융비용
9,790,641,826
11,888,605,060

종속기업의 손익에 대한 지분
14,905,078,419
20,335,745,202

법인세비용차감전순손익
15,177,889,484
1,121,161,613

법인세비용
1,095,718,230
19,214,583,589

당기순이익
14,082,171,254
6,130,984,936

법인세효과차감후기타포괄이익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,123,853,148
(632,341,592)

순확정급여부채의 재측정요소
981,113,557
568,910,323

종속기업의 재측정요소
173,416,900
-

공정가치측정금융자산평가손익
446,707,866
515,424,000

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

종속기업의 기타포괄손익
1,404,553,733
5,678,992,205

총포괄손익
19,211,816,458
25,345,568,525

기본주당손익
650
600

희석주당손익
650
569

자 본 변 동 표

제 39 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 38 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

엔브이에이치코리아주식회사
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
기타포괄손익
기타자본
이익잉여금
합계

2021년 1월 1일(전기초)
15,754,388,000
40,321,831,703
19,510,540,970
2,503,597,410
78,617,352,234
156,707,710,317

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
19,214,583,589
19,214,583,589

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(632,341,592)
(632,341,592)

공정가치측정금융자산평가이익
-
-
515,424,000
-
-
515,424,000

종속기업의 기타포괄손익
-
-
5,678,992,205
-
568,910,323
6,247,902,528

종속기업의 기타자본변동
-
-
-
(4,725,572,555)
-
(4,725,572,555)

소유주와의 거래

전환사채의 변동
1,616,463,500
4,947,167,069
-
-
-
6,563,630,569

배당금 지급
-
-
-
-
(2,215,238,625)
(2,215,238,625)

자기주식의 처분

-
-
-
191,297,700
-
191,297,700

2021년 12월 31일(전기말)
17,370,851,500
45,268,998,772
25,704,957,175
(2,030,677,445)
95,553,265,929
181,867,395,931

2022년 1월 1일(당기초)
17,370,851,500
45,268,998,772
25,704,957,175
(2,030,677,445)
95,553,265,929
181,867,395,931

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
14,082,171,254
14,082,171,254

토지재평가잉여금
-
-
173,416,900
-
-
173,416,900

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
2,123,853,148
2,123,853,148

유형자산재평가이익
-
-
446,707,866
-
-
446,707,866

종속기업의 기타포괄손익
-
-
1,404,553,733
-
981,113,557
2,385,667,290

종속기업의 기타자본변동
-
-
-
(64,057,217)
-
(64,057,217)

종속기업의 이익잉여금 변동
-
-
-
-
285,501,313
285,501,313

소유주와의 거래

전환사채의 변동
-
-
-
(123,022,491)
-
(123,022,491)

배당금 지급
-
-
-
-
(3,281,667,600)
(3,281,667,600)

2022년 12월 31일(당기말)
17,370,851,500
45,268,998,772
27,729,635,674
(2,217,757,153)
109,744,237,601
197,895,966,394

현 금 흐 름 표

제 39 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 38 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

엔브이에이치코리아주식회사
(단위: 원)

구 분
제 39 기
제 38 기

영업활동으로 인한 현금흐름
34,300,834,858
41,431,193,202

영업으로부터 창출된 현금흐름
37,686,425,936
40,521,319,740

이자수취
3,030,766,662
2,066,605,845

이자지급
(7,821,099,602)
(4,718,100,359)

배당금의 수취
6,496,929,100
4,992,035,250

법인세 환급(납부)
(5,092,187,238)
(1,430,667,274)

투자활동으로 인한 현금흐름
(43,666,330,285)
(64,144,990,553)

투자활동으로 인한 현금유입액
21,333,417,543
23,332,493,506

금융기관 예치금의 감소
20,396,650,000
20,220,850,707

대여금의 감소
-
2,816,200,000

유형자산의 처분
72,858,453
295,442,799

무형자산의 처분
240,909,090
-

유동성 보증금의 감소
623,000,000
-

투자활동으로 인한 현금유출액
64,999,747,828
87,477,484,059

금융기관 예치금의 증가
20,396,650,000
18,874,075,227

대여금의 증가
26,406,283,938
28,350,275,000

유형자산의 취득
8,467,046,487
14,641,648,085

무형자산의 취득
7,023,639,781
1,588,593,354

종속기업 등에 대한 투자지분의 취득
1,390,714,285
23,086,587,150

당기손익-공정가치측정금융자산 증가
507,555,337
481,152,972

보증금의 증가
807,858,000
-

기타금융자산의 증가
-
432,000,000

파생상품부채의 감소
-
23,152,271

재무활동으로 인한 현금흐름
15,905,158,359
25,034,652,823

재무활동으로 인한 현금유입액
193,061,708,884
134,957,490,000

차입금의 증가
157,113,181,000
104,004,860,000

사채의 증가
35,948,527,884
30,952,630,000

재무활동으로 인한 현금유출액
177,156,550,525
109,922,837,177

차입금의 상환
147,669,831,652
107,267,726,552

유동성전환사채의 상환
3,590,439,150
-

사채의 상환
21,971,960,040
-

배당금 지급
3,281,667,600
2,215,238,625

리스부채의 원금상환
642,652,083
439,872,000

현금및현금성자산의 증감
6,539,662,932
2,320,855,472

기초 현금및현금성자산
4,066,806,328
1,548,754,961

연결대상범위의 변동으로 인한 현금의 증가
-
197,195,895

기말 현금및현금성자산
10,606,469,260
4,066,806,328

이익잉여금처분계산서

제 39 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 38 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

미처분이익잉여금

102,385,223,875

88,522,418,963

전기이월미처분이익잉여금
84,912,584,603

69,371,266,643

순확정급여부채의 재측정요소
2,123,853,148

(632,341,592)

종속기업의 재측정요소
981,113,557

568,910,323

당기순이익
14,082,171,254

19,214,583,589

이익잉여금 처분액

4,331,801,232

3,609,834,360

1. 이익준비금
393,800,112

328,166,760

2. 배당금
3,938,001,120

3,281,667,600

가) 현금배당금
3,938,001,120

3,281,667,600

III. 차기이월미처분이익잉여금

98,053,422,643

84,912,584,603

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

연간배당 내역
제 39 기
제 38 기

주당배당금(원)
120
100

시가배당율(%)
3.4
2.3

연간배당금 총액(원)
3,938,001,120
3,281,667,600

※ 당사 22년도 주석사항은 2023년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 및 별도 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

정관조항
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 위한 관련 근거 확보를 위한 조항 삭제

제13조(주식매수선택권)

① 이 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식 총 수의 100분의 15범위 내에서 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 회사의 임, 직원에게 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만,
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 17의 규정에 따라 발행주식 총수의 100분의 3범위 내에서 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.② 제1항의 규정에 불구하고
자본시장과 금융 투자업에 관한 법률상의 최대주주와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자 (그 임원이 계열회사의 비상근임원인자를 포함 한다)에게는 주식매수선택권을 부여 할 수 있다.

① 이 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식 총 수의 100분의 15범위 내에서 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 회사의 임, 직원에게 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만,
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 17의 규정에 따라 발행주식 총수의 100분의 3범위 내에서 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.② 제1항의 규정에 불구하고
자본시장과 금융 투자업에 관한 법률상의 최대주주와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자 (그 임원이 계열회사의 비상근임원인자를 포함 한다)에게는 주식매수선택권을 부여 할 수 있다.

관련근거 수정관련근거 수정

제18조(전환사채의 발행)

① 이 회사는
다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 사채를 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

① 이 회사는
사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 사채를 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

전환사채 발행한도 보완

제19조(신주인수권부 사채의 발행)

① 이 회사는
다음 각 호의 경우 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은
당해 사채발행일 후 공모의 경우 1월, 사모의 경우 12월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

① 이 회사는
사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은
당해 사채발행일 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

신주인수권부사채 발행한도 및 발행목적 보완신주인수권 행사기간 자구 수정

제23조(소집통지 및 공고)
<신설>

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본·지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

주총소집공고 관련 상법규정 추가

제28조(상호주에 대한 의결권 제한)

①
이 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이회사의 주식은 의결권이 없다.

①
회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이회사의 주식은 의결권이 없다.

상호주에 대한 의결권 제한 의미 명확화

제33조(이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로
한다.

① 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로
하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

사외이사 수 근거 추가

제39조(이사의 보고의무)

제39조(
이사의 보고의무)

제39조(
이사의 의무)

조문 명칭 변경

제40조(감사의 직무)
<신설>
⑤ 감사에 대해서는 정관 제39조 제3항의 규정을 준용한다.
감사의 영업비밀 누설 금지 근거 추가

제6장 계 산

제6장
계 산

제6장
회 계

장 제목 변경

제51조(이익금의 처분)

⑥ 중간배당은(월, 분기, 만기실적) 년중 1회 지급할 수 있다.

<삭제>
중간배당 관련조항 삭제

제52조(이익배당)

④ 중간배당은 이사회 결의로 금전으로 지급한다.⑤ 회사는 대차대조표의 순자산액으로부터 다음의 금액을 공제한 액을 한도로 하여 이익배당을 할 수 있다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 그 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 그 결산기에 적립하여야할 이익준비금의 액

4. 대통령령이 정하는 미실현이익

⑥ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제49조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인을 하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.제52조의 2(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월 · 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당일 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호 의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 제1항의 분기배당은 분기배당일 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등 배당한다.

⑤ 제8조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

재무제표를 이사회 최종승인 처리시 이익배당 근거 보완이익배당과 분기배당 규정을 분리

부칙

제1조(실행일)

이 정관은
2021년 12월 31일부터 시행한다.

이 정관은
2022년 12월 30일부터 시행한다.

시행일자 오류로 인한 수정

부칙
<신설>

제1조(시행일)

이 정관은 2023년 03월 30일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
출생년월
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김병준
1964.09
사내이사
해당 없음
해당 없음
이사회

김문호
1961.12
사외이사
해당 없음
해당 없음
사외이사후보추천위원회

전영석
1966.01
사외이사
해당 없음
해당 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김병준
NVH코리아 부사장
2021년~2021년2021년~현재
- 현대자동차 구매본부 사업부장(前)- NVH코리아 부사장(現)
해당 없음

김문호
-
1979년~2020년2020년~2021년
- 산업은행 재직(前)- 산업은행 기업금융3실 정책자문전문위원(前)
해당 없음

전영석
케이에스지 컴퍼니 대표
2019년~2020년2023년~현재
- IBK투자증권 대구,경북 본부장(前)- 케이에스지 컴퍼니 대표(現)
해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김병준
해당 없음
해당 없음
해당 없음

김문호
해당 없음
해당 없음
해당 없음

전영석
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김문호 후보자]1. 전문성 해당 후보자는 산업은행에서 40년간 근무하여 사회 경제 전반에 걸친 전문성을 보유하고 있음. 이러한 전문성을 바탕으로 NVH코리아(주) 이사회에 참여함으로써 회사가 주주 및 고객 등 이해관계자와 함께 성장하는데 기여하고자 함.2, 독립성 해당 후보자는 NVH코리아(주) 및 특수 관계인 등과 거래가 전무하며, 이해 발생 문제가 발생할 가능성이 없고, 사외이사로의 책임과 의무를 준수하고, 그간의 전문성과 독립성을 바탕으로 NVH코리아(주)의 이사회가 전체 주주와 회사 이해관계자들에게 장기적으로 이익이 되는 의사결정을 내릴 수 있도록 의견을 개진할 예정임3. 이사의 기능 해당 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함.① 회사의 경영 전반의 준법과 관련한 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 해당 후보자는 사외이사로서 선관 주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임[전영석 후보자]1. 전문성 해당 후보자는 증권사에서 28년간 근무하여 사회 경제 전반에 걸친 전문성을 보유하고 있음. 이러한 전문성을 바탕으로 NVH코리아(주) 이사회에 참여함으로써 회사가 주주 및 고객 등 이해관계자와 함께 성장하는데 기여하고자 함.2, 독립성 해당 후보자는 NVH코리아(주) 및 특수 관계인 등과 거래가 전무하며, 이해 발생 문제가 발생할 가능성이 없고, 사외이사로의 책임과 의무를 준수하고, 그간의 전문성과 독립성을 바탕으로 NVH코리아(주)의 이사회가 전체 주주와 회사 이해관계자들에게 장기적으로 이익이 되는 의사결정을 내릴 수 있도록 의견을 개진할 예정임3. 이사의 기능 해당 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함.① 회사의 경영 전반의 준법과 관련한 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 해당 후보자는 사외이사로서 선관 주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김병준 사내이사 후보자] 해당 후보자는 NVH코리아(주) 부사장으로서 경영 전반의 지속 가능 경영 체계를 구축하고, 전사적인 비전 체계를 수립 및 조직문화를 개선하였으며, 향후 기업 전반의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함[김문호 사외이사 후보자] 해당 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되었습니다.[전영석 사외이사 후보자] 해당 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되었습니다.

확인서

김병준 사내이사 확인서.jpg
김병준 사내이사 확인서

사외이사 확인서_김문호.jpg
김문호 사외이사 확인서

사외이사 확인서_전영석.jpg
전영석 사외이사 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
17.5 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
12.5 억원

최고한도액
15.5 억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
4.0 억원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
2.5 억원

최고한도액
3.0 억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 22일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.nvhkorea.co.kr/에 접속 후 상단 Investors 탭의 결산정보 Page)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2023년 3월 22일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.nvhkorea.co.kr/에 접속후 상단 Investors 탭의 결산정보 Page)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 결정하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

○ 전자투표 관리시스템 - 인터넷 및 모바일: 「https://vote.samsungpop.com」삼성증권 온라인 주총장

○ 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 20일 9시 ~ 2023년 3월 29일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 본인 인증 방법: 카카오페이, 공인인증서, PASS 인증, 휴대전화 인증 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 범용 공인인증서 또는 증권용 공인인증서 (일반 은행용 공인인증서 사용 불가)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사에 따른 감사보고서 제출 일정 등을 종합적으로 검토한 바 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.▶ 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다. 코로나바이러스 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 주주총회장 출입시에는 입과 코를 가리는 올바른 방법으로 마스크 착용을 적극 권고 드립니다. 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.