DH오토넥스 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: DH오토넥스

주주총회소집공고
2.9
(주)대유플러스

주주총회소집공고

2023 년 03 월 15일

회 사 명 :
주식회사 대유플러스

대 표 이 사 :
박상민

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-16, 40-17(소촌동)

(전 화)031-737-7000

(홈페이지)http://www.dayouplus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)최준용

(전 화)031-737-7015

주주총회 소집공고

(제57기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의거 제57기 주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 03월 31일(금) 오전 10:00

2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 509(상대원동) 대유위니아타워 R&D센터(시험동 1층)

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

1. 제57기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 감사보고

2. 외부감사인 선임보고 3. 영업보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제57기(2022.01.01. ~ 2022.12.31.) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 양승국)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항은 당사본지점, 하나은행증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 주주총회일로부터 2주간전에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.6. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록

전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 21일 09시 ~ 2023년 3월 30일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 첫 날은 오전9시부터 가능, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 공동인증서, 카카오페이 인증, PASS 인증 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주 신분증- 대리행사 : 주주 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서, 대리인 신분증8. 기타사항- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: 61%)

찬 반 여 부

1
2022-01-11
㈜대유홀딩스 금전소비대차계약 변경 합의의 건
찬성

2
2022-01-18
대유플러스진 대출에 대한 지급보증의 건
찬성

3
2022-01-20
수익증권 매매계약 체결의 건(파이오니어그룹)
찬성

4
2022-01-28
CKD사업부 영업양수도 계약체결의 건
찬성

5
2022-02-28
제 56기 연결재무제표 승인의 건
찬성

6
2022-02-28
신한은행 일반운전자금대출 24억원 기한연장의 건
찬성

7
2022-02-28
제56기 정기주주총회 소집 결의
찬성

8
2022-02-28
제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 및 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 전환가액 조정의 건
찬성

9
2022-03-02
전자투표 제도 도입의건
찬성

10
2022-03-03
신한은행 신규 차입금 약정의 건
찬성

11
2022-03-07
제 12회 무보증 신주인수권부사채 발행의 건
찬성

12
2022-03-22
종속자회사 대유글로벌로부터 20억 금전차입의 건
찬성

13
2022-03-22
딤채홀딩스 유상증자 참여의 건
찬성

14
2022-03-28
관계회사 대유홀딩스 우리은행 차입금 27억원 기한연장에 따른 연대보증의 건
찬성

15
2022-03-28
자금보충약정 체결의 건
찬성

16
2022-03-30
주식회사 대유플러스 재56기 정기주주총회 의사록
찬성

17
2022-03-30
㈜대유플러스 대표이사 선임의 건
찬성

18
2022-03-30
제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 전환가액 조정의 건
찬성

19
2022-03-31
대유홀딩스 60억 금전 대여의 건
찬성

20
2022-03-31
㈜대유플러스 성남지점 사옥 이전의 건
찬성

21
2022-04-11
대유에이피 법인 유상증자 참여의 건
-

22
2022-04-22
전라북도 김제시 용지면 효정리 526-3번지 외 2필지 및 각 지상건물(이하 "공장용지")와 공장 건물 내 기계설비 등 양도담보대상자산(이하 "양도담보대상자산"이라 하고, 공장용지와 포괄하여 "본건 담보물")을 담보로 당사가 자금(이하 "본건 자금")을 차입하는 것과 관련, 본건 자금을 차입하는 내용의 대출약정서(이하 "대출약정(서)") 및 담보계약서 등 관련 계약서(각서 포함)의 작성, 체결,부속서류의 제출 및 이행하는 것 등에 대한 승인의 건
-

23
2022-04-25
국민은행 정읍지점 일반대 70억 기한연장의 건
-

24
2022-04-27
자금 차입 및 담보제공의 건
-

25
2022-05-02
제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 전환가액 조정의 건
-

26
2022-05-11
매출채권(팩토링) 거래약정 체결의 건
-

27
2022-05-13
대유에이피 KEB하나은행 단기차입금 연장에 대한 지급보증의 건
-

28
2022-05-17
계열회사 주식회사 대유글로벌에 대한 채무보증의 건
-

29
2022-05-23
㈜대유글로벌 무보 수출신용보증서 발급관련 연대보증의 건
-

30
2022-05-23
㈜대유글로벌 무보 수출신용보증서 발급관련 연대보증의 건
-

31
2022-05-26
㈜대유글로벌 산업운영자금 185억원 차입관련 연대보증의 건
-

32
2022-05-27
제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 전환가액 조정의 건
-

33
2022-05-27
주식담보대출 60억 약정의 건
-

34
2022-05-30
제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 전환가액 조정의 건
-

35
2022-06-03
푸른저축은행 차입금 기한 연장의 건
-

36
2022-06-03
현대커머셜 HMG동반성장펀드대출 약정의 건
-

37
2022-06-20
주식회사 대유글로벌 20억 신규 차입의 건
-

38
2022-06-20
위니아홀딩스 제10회 사모사채 미상환에 따른 담보실행의 건
찬성

39
2022-06-22
충청북도 충주시 대소원면 본리 630번지 및 지상건물(이하 "공장용지")과 공장건물 내 기계설비 등 양도담보대상자산(이하 "양도담보대상자산"이라 하고. 공장용지와 포괄하여 "본건 담보물")을 담보로 당사가 자금(이하 "본건 자금")을 차입하는 것과 관련, 본건 자금을 차입하는 내용의 대출약정서(이하 "대출약정(서)") 및 담보계약서 등 관련 계약서(각서 포함)의 작성, 체결, 부속서류의 제출 및 이행하는 것 등에 대한 승인의 건
-

40
2022-06-23
자금 차입의 건
-

41
2022-06-24
제12회 무기명식 이권부 무보증 공모분리형 신주인수권부사채 행사가액 조정의 건
-

42
2022-06-24
국민은행 일반자금대출 조건 변경의 건
-

43
2022-06-28
한국수출입은행 차입금 기한연장의 건
-

44
2022-06-30
제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 전환가액 조정의 건
-

45
2022-07-21
신한은행 일반자금대출(분할상환) 신규 약정의 건
-

46
2022-07-29
대유에이피 한국산업은행 차입금 기한연장에 대한 연대보증의 건
-

47
2022-08-03
KB증권 50억 대출 약정(대유에이피 주식 담보)의 건
-

48
2022-08-10
법인 연대보증의 건(DAYOUPLUSJIN ELECTRONICS (TIANJIN) CO., LTD)
-

49
2022-08-29
제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 전환가액 조정의 건
-

50
2022-08-31
신한은행 기한부 수입신용장 신규신청의 건
찬성

51
2022-08-31
신한은행 일람불 수입신용장 신규신청의 건
찬성

52
2022-09-23
대유에이피 무보증 사모사채 70억 발행에 대한 연대보증의 건
찬성

53
2022-10-06
종속자회사 대유글로벌 15억 자금 대여의 건
-

54
2022-10-24
대유몽베르 조합 자산유동화 프로젝트를 위해 기체결된 대출약정에 대한 변경계약을 체결하는 건과 관련하여, 당사가 체결할 대출약정 변경계약서(안) 기타 부수약정 등 승인의 건
-

55
2022-10-27
하나은행 통장대출 30억 재약정의 건
찬성

56
2022-10-27
하나은행 기업운전 일반자금대출 40억 기한연장의 건
찬성

57
2022-10-31
관계사(대유에이피)로부터 50억원 신규 차입의 건
찬성

58
2022-11-03
종속자회사(대유글로벌)에 대한 19억원 신규 대여의 건
찬성

59
2022-11-04
종속자회사(대유글로벌)로부터 10억원 신규 차입의 건
찬성

60
2022-11-11
현대커머셜 HMG동반성장펀드대출 만기 연장의 건
찬성

61
2022-11-15
종속자회사 주식회사 대유글로벌에 대한 채무보증의 건
찬성

62
2022-11-16
종속자회사 주식회사 대유글로벌 매입채무에 대한 연대보증의 건
찬성

63
2022-11-25
종속자회사 대유글로벌로부터 10억원 신규 차입의 건
찬성

64
2022-11-25
대일산업㈜ 신규 20억 차입 실행의 건
찬성

65
2022-11-28
제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 전환가액 조정의 건
찬성

66
2022-11-30
종속자회사 대유에이피로부터 50억원 신규 차입의 건
찬성

67
2022-12-06
스탠다드인터내셔널 주식회사 신규 20억 차입 실행의 건
찬성

68
2022-12-15
종속자회사 대유글로벌 대여금채권 양도양수 합의서 작성의 건
찬성

69
2022-12-16
주주명부 폐쇄일 공고의 건
찬성

70
2022-12-19
위니아홀딩스 제8회 사모사채 미상환에 따른 담보실행의 건
찬성

71
2022-12-20
위니아홀딩스 제11회 사모사채 미상환에 따른 담보실행의 건
찬성

72
2022-12-21
주식회사 대유홀딩스에 대한 대여금 출자전환의 건
찬성

73
2022-12-28
위니아홀딩스 제9회 사모사채 미상환에 따른 담보실행의 건
찬성

74
2022-12-28
한국수출입은행 수출성장자금대출 조건변경의 건
찬성

75
2022-12-28
관계사 대유글로벌 차입 약정 변경 합의의 건
찬성

76
2022-12-28
관계사 대유에이피로부터 자금 차입의 건
찬성

77
2023-12-29
관계사 위니아에이드, 대유에이텍 주식 매매계약 체결의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,500,000
31,888
31,888
주)

주) 상기 주총승인금액은 사내이사(3명)를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금 및출자전환 등
㈜대유홀딩스(최대주주)
2022.03.11~2023.07.15
274
8.61%

미지급금(대여금양수)

㈜대유글로벌(종속회사)

2022.12.15~2022.12.15
45
1.42%

매출 및영업양도

㈜위니아전자매뉴팩처링(계열회사)

2022.01.01~2022.12.31
164
5.15%

차입금상환
플러스제일차 유한회사(계열회사)
2022.01.01~2022.12.31
83
2.61%

회사채대물변제
㈜위니아홀딩스(계열회사)
2022.07.08~2022.12.31
399
12.56%

※ 상기 비율은 2021년도 별도재무제표 자산총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜동강홀딩스 (계열회사)
매출 및 매입
2022.01.01~2022.12.31
80
5.01%

(주)대유홀딩스 (최대주주)
매출 및 매입,이자수익
2022.01.01~2022.12.31
74
4.62%

㈜위니아 (계열회사)
매출 및 매입
2022.01.01~2022.12.31
579
36.10%

㈜대유에이피(종속회사)
매출 및 매입
2022.01.01~2022.12.31
38
2.36%

※ 상기 거래금액은 사급거래 제거 후 금액입니다.※ 상기 비율은 2021년도 별도재무제표 매출총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[정보통신부문]
당사의 정보통신사업부는 네트워크 솔루션 및 유,무선 통신장비 개발, 판매를 기반으로 한 서비스 장비의 공급을 주사업으로 영위하고 있습니다.- 인터넷 데이터 통신에 필요한 각종 유,무선 통신장비의 개발, 판매- 솔루션사업 : 각종 유,무선 통신장비 개발 등에 필요한 소프트웨어/하드웨어의 공급
가. 산업의 특성 및 성장성
네트워크 솔루션 및 유,무선 통신장비 개발, 판매를 기반으로 한 서비스 장비 분야는 기술진보가 매우 빠르기 때문에 선제적인 제품 개발 활동이 필수적인 분야입니다. 국내 유선통신시장은 유선전화, 초고속인터넷 등 주요 서비스가 성숙기에 진입하고 사업자간 10G 서비스를 활성화하기 콘텐츠 부족등으로 극심한 전반적인 성장 정체상태이나, 무선통신시장은 5G 및 WiFi6 인프라 구축을 기반으로 다양한 투자가 이루어 지고 있는 상태입니다. 5G와 백본은 정보통신 사업의 핵심 인프라이며 현재 대한민국은 5G의 세계 최초 상용화를 넘어 5G 백본망에 전국 주요 도시를 직접 연결하는 메시(Mesh) 구조를 적용 완료하여 관련 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 또한 스마트폰 보급률 1위인 대한민국에서 이동통신 기술과 함께 비정형 데이터를 포함한 대량의 트래픽이 WiFi를 통해 서비스 되고 있고 특히 WiFi6 기술의 상용화에 따라 많은 수요가 기대되며 이러한 중요성을 바탕으로 정부에서도 2020년을 기점으로 대규모 공공와이파이 구축 및 품질고도화 사업을 본격화 하고 있습니다. 또한 최신 기술 적용과 안정적인 제품공급/유지보수를 위해서는 연구단계에서부터 탄탄하게 구축되어야 하며, 효과적인 영업전략을 위해서 시장분석 및 선행연구능력, 제품경쟁력, 고객대응능력, 경영실적 등 다양한 요소들을 만족시켜야만 합니다.

나. 경기변동의 특성
네트워크 장비 산업과 IT 업종은 정부와 기간 통신 서비스 사업자 등의 정책 변화와 IT기술변화 등 정보통신산업 전체의 경기 변동에 영향을 주며 민감한 산업으로 분류됩니다. 인터넷 네트워크 장비 산업뿐만 아니라 대부분의 IT제품 및 서비스들이 신규투자 예산을 책정하기 어려운 불황기에는 악영향을 받을 수 있습니다. 그러나 경기변동에 따른 위험성은 기술적 진보와 발전에 의한 새로운 수요의 창출을 이끌어 내고 있습니다. 디지털 트랜스포메이션(DX)의 트렌드 및 성공사례는 포춘500대 기업의 순위 변동을 통해 기존 제조업 사회에서 정보화 플랫폼 위주의 사회로의 재편과 함께 이러한 추세가 Covid-19을 통해 더욱 빨라지고 있는 추세입니다. 기존에 많은 인력을 필요로 하는 직종이 자동화 및 비대면으로 빠르게 바뀌어가고 있고 관련 인프라 및 기술력의 축적은 앞으로 있을 AI 시대의 도래와 함께 기업의 생존을 위해 가장 필요한 기술 중 하나로 대두되고 있습니다. 따라서 5G와 통신 인프라 기술은 향후 많은 수요와 함께 중장기적인 성장동력이 될 것입니다. 당사는 시장영역을 점차 확대해 나가고 있으며, 일반 기업 및 공공시장의 시장확대와 더불어 해외시장으로 진출에 노력하고 있습니다. 국내외 다양한 고객으로 다변화 함으로써 경기 변동에 따른 영향을 최소화 할 계획입니다.
다. 경쟁요소
국내 인터넷 네트워크 장비시장에서, 기업시장은 소수의 글로벌 기업들이 우위를 차지한 반면, 사업자시장은 소수의 국내 업체들이 우위를 차지하고 있습니다.정부의 5G, 백본, WiFi6 확장 정책에서 국산 네트워크 벤더는 최대 수혜자가 될 가능성이 높으며 특히 정부 주도의 조달사업에서 국산 벤더의 비율을 지속적으로 높여가고 있는 상황입니다.유,무선 통신 장비시장은 인터넷 통신사업자들과 사업을 수행하므로 진입장벽이 존재합니다. 이 시장은 각종 서비스 및 운용기능들을 구사할 수 있는 기술력이 있어야만 경쟁력을 유지할 수 있으며, 현재 이러한 업체는 그리 많지 않습니다. 따라서, 기술적인 장벽과 더불어 영업과 마케팅적인 장벽이 유,무선 분야의 주요 경쟁요소입니다.공공 WiFi 시장은 기술 역량을 갖춘 몇몇 국산 벤더사들이 경쟁하고 있으나 통신사 사업의 경우 각 공급사의 물량 제한으로 인해 cash cow로서의 역할을 기대하는 사업입니다.
라. 자원조달의 특성
인터넷 네트웍 장비를 생산하는 데 필요한 주요 구성 부품들은 비메모리 Main Chip, 메모리, 광모듈 등으로 이루어져 있습니다. 현재 당사 제품의 구성 부품 중 비메모리 Main Chip은 유,무선 장비의 솔루션 Chip으로서 전량 해외 조달을 하고 있습니다. 따라서, 해외조달에 따른 환율변동에 영향을 받는 특성이 있습니다. 주요 Main Chip의 경우 제조업체의 수가 줄어들면서 과점적 지위로 인해 수급에서 다소 어려움이 있습니다. 기본적으로 제조업체들은 재고 위험 요소를 줄이기 위해 기초의 주문으로 생산을 진행하면서 납기가 소요되는 동안 품목이 발생하게 되는데, 당사는 이에 대비하기 위해 예측을 통한 자재의 선 확보를 추진함으로써 완제품의 납기 요구사항을 만족시키고 있습니다.5G, 백본, WiFi6 장비는 CPU와 플래시들로 구성되어 있는 모듈형 장비이며 H/W적인 부품 이슈보다는 펌웨어와 기능들의 개발 및 최적화가 중요시 되는 기술 의존도가 높은 사업입니다. 따라서 당사의 R&D 역량을 기반으로 타사와의 기술격차를 늘려나갈 예정입니다.
[에너지사업부문]
당사는 국내 유력 전기차 충전기 제조사와 기술용역계약을 완료하여 7KW, 11KW 비공용/부분공용/완전공용 완속충전기 5종에 대한 개발 및 생산을 진행하고 있습니다.전기자동차 충전기 제조 및 전기차 충전서비스사업에 진출한 당사는 콘센트형/완속/급속 전기차충전기 제조를 기반으로 유지보수, 설치 등 전기차 충전사업과 관련한 다양한 사업영역을 확장해 나갈 예정입니다.현재 SK시그넷㈜ 완속충전기 ODM생산을 진행하고 있으며, 현 자사브랜드 개발을 완료하여 4분기 생산 진행 및 충전사업자에 공급을 하고 있습니다.또한 카본소재를 활용한 차별화된 DC카본매트를 제조/판매하고 있으며, 향후 각종 히팅시스템 연구 개발을 통한 신사업 확대 및 전기차 충전기 개발/제조/판매를 목표로 사업확대를 목표로 하고 있습니다.가. 중요지적재산권 보유현황

산업재산권 수
특허
기타

-
5

종 류
등록번호
등록일
발명의 명칭

디자인권
30-2021-0049301
2021.10.19
온열매트용 컨트롤러

디자인권
30-2021-0049302
2021.10.19
온열매트용 컨트롤러

디자인권
30-2021-0049303
2021.10.19
온열매트용 컨트롤러

디자인권
30-2022-0038443
2022.09.20
전기차 충전기

디자인권
30-2022-0038444
2022.09.20
전기차 충전기

나. 산업의 특성 및 성장성자동차 배출가스로 인한 환경오염 및 인류 생존권의 위협으로 내연장치 차량 대체 및 친환경 자동차 시장의 패러다임이 급변하고 있습니다. 2050 탄소중립으로 수송부문의 전기화가 촉진되고 있고 친환경 전기차의 보급속도는 가파르게 증가하고 있는 추세입니다.정부의 2025년 친환경차 중심사회, 산업생태계 구축 기본계획 발표에 따라 전기차 2025년 113만대, 2030년 362만대 목표를 하고 있으며, 2025년限 생활거점 중심 완속충전기 50만기, 이동거점 중심 급속충전기 1.7만기 확충 계획에 있습니다. 그리고 전기차 인프라 부족에 따른 충전기 및 충전시설 확충 계획을 진행하고 있습니다.(22년 11월말 기준 전기차 39.4만대, 충전기 19만기(급속 2만기, 완속 17만기))다. 경기변동의 특성전기차 충전기는 경기변동에 영향을 받지 않지만, 현재 충전기 보급관련 정부 보조금사업 진행에 따라 변동성이 있습니다. 이에 당사는 보조금 사업 외 민수 일반판매에 대한 비중도 적지 않아 전기차 시장성장에 따라 전기차충전기 또한 꾸준한 성장을 이룰거라 예측하고 있습니다.라. 경쟁요소기존 충전기 제조 및 충전사업을 하고 있는 선두기업들이 있는 반면, 소규모 운영기업들도 상당수 존재하는 상황입니다. 현재 전기차 시장이 확대 되며 최근 대기업들이 충전사업 진출에 따른 기존 충전사업자 인수를 하고 있는 상황입니다. 다수의 충전사업자는 제조시설을 갖추지 않은 충전사업자 운영이 되어지고 있어 제조사 위탁생산을 통한 제품 확보를 하고 있습니다. 이에 위탁판매 관점에서 개발능력 및 품질기술력을 기반으로 영업 마케팅이 주요 경쟁요소 입니다.마. 자원조달의 특성전기차충전기를 생산하는데 필요한 주요구성품으로는 전기전자 부품 및 플라스틱 가공품 등으로 구성되어 있습니다. 현재 당사 제품의 구성 부품 중 반도체 Chip등 PCB Unit 조립부품들이 다수 있으며, 해외공급 및 반도체 품귀현상으로 인한 수급의 어려움이 있습니다. 당사는 이에 대비하기 위해 예측을 통한 자재확보를 추진함으로써 생산 및 제품의 납기 요구사항을 만족시키고 있습니다.

[가전사업부문]

당사의 가전사업부는 '딤채' 브랜드로 널리 알려진 김치냉장고(뚜껑형), 딤채쿡(밥솥), 에어워셔 등을 제조하여 ㈜위니아에 OEM(주문자생산방식) 방식으로 가전제품 공급을 주사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 종속회사 DAYOUPLUSJIN ELECTRONICS(TIANJIN) CO.,LTD 및 DAYOU PLUS MEXICO S.A. DE C.V.에서 생산되는 마그네트론 및 가전기기 부품 등은 현지법인에게 부품공급을 주사업으로 영위하고 있습니다.

부문
주요상표 등
주요 제품

김치냉장고부문
㈜위니아
뚜껑형 '120L~220L',

냉장고부문

스탠드형 '쁘띠',클라쎄 '120L'

건강/생활가전부문
㈜위니아
에어워셔, 스포워셔, 초저온냉동고

주방가전부문
㈜위니아
'딤채쿡'IH압력밥솥

<김치냉장고>

가. 산업의 특성 및 성장성
김치냉장고의 등장 및 확대는 주거문화의 변화에서 기인합니다. 기존의 냉장고에 김치를 전문 보관하는 컨셉의 제품은 1984년에 출시된 적이 있습니다. 그러나 1980년대 주거환경에서 김치 전용고는 필요성이 없어 그대로 사장되었으나 아파트 주거비율이 폭발적으로 늘어나는 1995년 이후, 김치 냉장고에 대한 수요는 지속적으로 증가해왔습니다. 또한 김치냉장고는 직접적 경제 효과 외에도 김장 문화의 유지에 기여하였습니다. 김장은 단순히 장기간 섭취할 김치를 만드는 단순한 행위가 아니라, 친척, 이웃이 모여 함께 김장을 담그는 과정을 통해 협력과 결속을 강화하는 기회를 제공하고, 나눔의 전통을 계승하여 김장철마다 지역사회, 자원봉사단체를 통해 사회적 유대감을 키우는 역할을 하고 있습니다. 김치냉장고가 시장에 선보인지 20여년이 지난 지금 한국인은 김치냉장고를 일반냉장고의 대체제가 아니라 보완제이자 필수가전으로 인식하고 있습니다. 김치냉장고(뚜껑형)은 김치냉장고(스탠드형)에 비해 가격이 저렴하다는 장점이 있습니다. 직접 냉각 방식을 사용하기 때문에 정온 유지에도 탁월해 김치맛 변화가 덜 합니다. 스탠드형에 비해 제품별 수납이 어렵고 꺼낼 때 허리를 숙여야 하는 번거로움이 있지만 대용량 냉동보관기능이 있어 뚜껑형 구매자도 많은 편입니다. 김치맛 변화는 스탠드형이 뚜껑형을 아직까지 따라가지 못합니다. 실속형 구매자는 뚜껑형 제품을 선호합니다. 용량이 커지고 있는 추세에 스탠드형 용량 대비 가격이 저렴하다는 장점이 가장 크고, 최근 뚜껑형 대중적인 제품은 200리터대로 10년 전보다 두 배 가량 커졌습니다. 최근 1인가구 증가추세로 인해 1인 가구용 김치냉장고로는 대체로 뚜껑형이 대중적인기를 누리고 있습니다 크기는 대체로 120리터 이내고, 콤팩트한 크기의 스탠드형 프리미엄 이미지를 강조한 제품의 인기가 좋은 편입니다. 뚜껑형은 구조적으로 냉기보존과 정온보관이 스탠드형에 비해 상대적으로 우위이며 같은 용량크기의 스탠드형 보다 거의 2배 가까이 수납 용량이 크고 가격도 뚜껑형이저렴하기 때문에 꾸준히 소비자의 구매가 요구되고 있습니다.

나. 경기변동의 특성
김치냉장고는 권장사용기한이 7년인 대표적인 내구재로 비교적 일정한 교체주기를 가지고 있습니다. 경기변동에 따라 수요가 변동되기 보단 사용기한 경과 및 신규입주/이사 등의 사유로 구매가 이루어지는 경향이 존재합니다.

다. 경쟁요소
김치냉장고 구매시 소비자들이 고려하는 부분은 브랜드, 사용 편의성, 디자인, 가격 등 여러가지가 있으나 가장 중요한 요소는 김치의 맛(성능)입니다. 김장 김치는 동일한 김치를 가족, 지인들과 나누어 가지게 되며 각자의 김치냉장고에 보관하여 그 맛을 평가하게 됩니다. 때문에 '우리집 김치는 괜찮던데, 이집 김치는 변했네', '어느회사 제품이 김치맛이 좋네' 라는 평가결과는 자연스레 공유되고, 지인의 지인을 통해 구매에 영향을 미치게 됩니다. 앞서 언급한 대로 김치냉장고는 보관 성능, 기술력에 대한 부분을 김치 맛으로 평가받기 때문에 각 제조사는 김치 맛에 대한 연구를 지속적으로 하고 있고, 마케팅도 김치 맛과 김치가 주는 효능에 대한 부분에 집중하고 있습니다.
라. 국내외 시장여건
김치냉장고는 수백가지의 부품이 단열재와 결합하여 만들어지는 구조로 개발, 생산에 높은 기술력과 노하우가 필요하며, 이러한 특성상 대규모 생산 설비 투자가 필요한 사업으로, 진입장벽이 높아, 향후 국내외 시장점유율은 더욱 확대될 전망입니다.

<주방가전- 딤채쿡(밥솥)>

가. 산업의 특성 및 성장성

밥솥은 국민의 주식인 쌀을 조리하기 위한 전통적인 취사도구로 인류 역사와 함께 진화해왔지만 전기밥솥이 나온지는 채 100년이 지나지 않았습니다. 전기밥솥은 솥 자체에 발열제를 부착하여 전열에 의해서 자동적으로 밥을 짓는 기구로 옛날 가마솥에서 발전되어 가스 압력솥, 전기밥솥으로 변천되어 왔습니다. 전기밥솥은 전기압력밥솥과 전기보온밥솥으로 구분할 수 있으며, 전기압력밥솥은 열원에 따라 유도가열(IH : Induction Heating)방식과 열판가열방식으로 분류할 수 있습니다. 최근에 나온 전기밥솥 제품들은 IH 가열방식이 주를 이루고 있으며 가격도 기존 열판가열방식 대비하여 고가의 제품으로 구성되어 있습니다. IH압력밥솥은 전자제어기술과 전기제어기술이 복합적으로 들어가 있는 전자제품으로 열제어기술 및 압력제어기술이 조금 더 업그레이드된 스마트 알고리즘 기능을 비롯하여, 위생, 청결 등의 고객의 니즈가 반영된 프리미엄 밥솥으로 제품의 기능이 세분화되고 다양해지고 있어 시장이 지속적으로 확대되고 있습니다. 최초의 전기밥솥은 1921년에 개발되었으며, 국내에는 1970년대부터 일반 가정에 보급되기 시작했지만 대부분 보온기능만 있는 소위 '밥통'으로 가스나 아궁이에서 밥을지은 뒤 보온만 하는 방식이 일반적이었습니다. 전기밥솥은 일본에서 처음으로 개발되었는데, 1980년대 초반 일본여행을 다녀온 여행객들이 조지루쉬 코끼리 밥솥을 가지고 들어오면서 단순히 보온기능만을 가진 '밥통'에서 밥을 짓는 '밥솥'이 선풍적인 인기를 끌기 시작하였는데 당시에는 어떤 밥솥을 사용하느냐에 따라 일종의 '부의 척도'로 인식될 정도로 밥솥의 가치가 높아졌습니다. 그 이후 1980년대 중반부터 대기업들이 '밥솥 국산화'를 위해 다양한 신제품을 내놓기 시작하였으며, 당시 제품은 취사 기능만 있는 'Rice Cooker’로 보온 기능없이 밥만 지을 수 있는 취사도구였으며, 보온을 위해서는 전기밥솥에 밥을 지은 후 보온밥통에 다시 밥을 옮겨 놓는 방식이었습니다. 1990년대 중반에 세계 최초로 국내에서 압력솥을 전기밥솥에 접목시킨 전기압력밥솥이 개발되었는데 가스레인지 등 위에 올려놓고 사용하던 압력밥솥을 전기적인 방법으로 밥을 할 수 있도록 한 것이며 불 조절 없이 간단한 버튼 조작만으로 안전하게 사용할 수 있게 된 것입니다. 열 판 가열식 밥솥의 단점을 보완한 IH 가열방식과 압력식 결합이 연구되었지만, 그 당시에는 IH 압력밥솥이 고가 제품이었기 때문에 널리 보급되지 못했습니다. 하지만 2000년대 들어 다양한 모델들이 출시되면서 IH 시장이 성장세를 타기 시작했습니다. IH가열방식은 기존 가열방식과 달리 장작불을 지핀 것처럼 강한 화력을 이용해 입체적으로 열 전달이 가능해져 찰지고 구수한 가마솥 밥맛을 살려낸다는 장점이 있습니다. 이 외에 한국 밥솥에 대한 외국인 고객의 수요가 지속적으로 증가하여 중국어, 영어 등 외국어 음성 기능이 탑재된 밥솥이 출시되었으며, 이러한 변화에 발맞추어 전기밥솥은 이제 밥만 짓는 가전제품이 아닌 멀티 쿠커(Multi Cooker)로서 자리매김하고 있어 국내뿐만 아니라 중국, 베트남 등 동남아, 스페인 등 유럽에 수출할 수 있는 기회가 늘어나고 있습니다.

나. 경기변동의 특성
생활가전제품은 내구성 제품이기 때문에 불황기에는 구매가 보류되거나 저가 제품 선호경향이 두드러지는 등 계절적 요소나 국내/외적인 경기변동에 영향을 많이 받는 산업이며, 기술의 변화와 고객의 요구에 민감하게 영향을 받습니다. 반면에 밥솥 시장의 경우 일반적으로 4계절 내내 취사를 해야 하므로 계절적 요소나 경기 변동의 요소는 타 제품에 비해 적은 제품입니다.
다. 경쟁요소
당사는 신규 성장동력으로 주방가전 전기밥솥 사업에 진출했으며, 2015년 12월 런칭한 10인용 IH압력밥솥을 시작으로 2016년 IH압력밥솥 6인용을 확대생산하고, 2019년까지 경쟁사 동등 수준의 라인업 경쟁력 확보를 목표로 제품 생산중에 있습니다.당사는'딤채' 브랜드 와 기술력으로 널리 알려진 ㈜위니아와 함께 밥과 김치의 조화를 앞세워 기존 밥솥가전시장 틈새시장 진출을 목적으로 국내 온, 오프라인 유통 입점과 더불어 신 성장 유통인 면세점까지 입점에 성공하였으며, 2016년 하반기에는 ㈜위니아와 하이얼 Casarte (하이얼 Premium 브랜드) 과 OEM 계약 체결을 바탕으로, 중국시장에 진출하게 되었으며, 추가로 미주 시장 아시안 마켓에 첫 진출을 함에 따라 해외시장 첫 발을 필두로 지속적인 시장확대를 할 예정입니다. 국내 전기밥솥은 IH(인덕션 히팅)기술과 고압유지 기술을 바탕으로 쿠쿠전자와 쿠첸이 양분하고 있는 진입장벽이 높은 시장이나, 지속 투자를 통해 차세대 중점 사업으로 육성할 계획을 가지고 있습니다.
라. 국내외 시장여건
국내 전기밥솥 시장은 쿠쿠와 리홈쿠첸이 국내 전기밥솥 시장의 대부분을 차지하는 과점 시장의 형태를 보이고 있으며, 당사는 호남권 지역으로는 최초로 '딤채쿡' 이라는 딤채의 브랜드 가치를 내세워 전기밥솥 시장에 진출하게 되었습니다. 전기밥솥 시장에서 경쟁하기 위한 중요한 요소별로는 품질(기술력), 브랜드 충성도, 제품의 다양성, 가격을 들 수 있습니다. 전기밥솥은 최종 소비재로 근본적인 기능인 밥맛으로 얼마만큼의 만족도를 소비자에게 줄 수 있느냐가 중요한 경쟁요소로 볼 수 있으므로, 가격보다는 품질(기술력)과 밥이 맛있는 이미지를 가지게 하는 브랜드인지도가 중요합니다. 따라서 한번 만족한 밥맛에 익숙해진 소비자들은 현재 사용하고 있는 전기밥솥이 잔고장 등 품질적인 면에서 문제가 없다면 해당 브랜드를 이탈할 가능성이 상대적으로 낮아 브랜드 충성도가 높아지고 자연스럽게 진입장벽이 형성되고 있습니다. 이에 따라 브랜드 인지도와 충성도가 경쟁에서 중요한 요소가 되고 있습니다.

[자동차부품부문]
당사 종속회사의 자동차부품사업은 스티어링휠과 알루미늄휠을 제조하여 국내외 주요 자동차 제조업체에 OEM(주문자생산방식) 납품을 제공하는 자동차 부품제조 회사입니다. 제조공장은 국내에 스티어링휠을 생산하는 완주공장, 알루미늄휠을 생산하는 완주공장이 있으며, 해외에는 스티어링휠을 생산하는 중국공장, 멕시코공장, 슬로바키아공장, 베트남공장이 있습니다.
가. 산업의 특성
광범위한 산업 기반을 전제로 하는 자동차산업은 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만 여개의 부품을 만드는 부품제조, 판매, 서비스등의 제반 산업이 연계되어 있는 종합조립산업으로 다른 산업에 비해 전후방 산업의 연관 효과가 매우 큰 산업입니다. 자동차산업은 전방산업인 완성차제조업의 생산 및 판매량이 후방산업인 자동차 부품산업에 큰 영향을 미치며 후방산업의 품질과 가격, 그리고 기술력은 전방산업의 내수 및 수출의 경영실적을 결정하는 매우 중요한 요소로 작용하고 있습니다.일반적으로 엔진과 사람, 화물을 적재하기 위한 차체, 그리고 제동, 조향, 현가장치 등 차제를 제외한 나머지 부분인 샤시로 구분되는 자동차부품산업은 완성차제조업과 분업적인 관계로 품질 및 가격이 자동차산업의 경쟁력 결정의 주요인이기에 자동차부품업체들은 완성차제조업체와 자동차 개발 단계에서부터 협력 관계를 통해 자동차제조에 필요한 부품을 생산, 판매하고 있습니다.
나. 산업의 성장성
2022년 세계 자동차 시장은 백신보급확대와 경제 재개방조치 등의 영향으로 긍정적이며, 코로나 19의 진정국면 진입과 반도체 수급 문제의 점진적 해소로 안정적인 성장이 예상됩니다 . 또한 전기차/자율차 등 미래차 시장의 성장이 가속화되고 있습니다. 전기차는 EU, 미국 등 주요국을 중심으로 정책지원 확대, 환경규제 강화로 시장성장이 가속화되는 반면, 내연기관차의 판매는 각종 규제강화에 따라 위축될 전망입니다. 또한 자율주행차는 IOT, AI 등 기술의 발전, 핵심부품 가격의 인하와 IT-자동차 업체간 협력 확산으로 곧 고도화단계(3~4단계)에 진입할 전망입니다.

[2022년 4분기 자동차 산업 현황]
(단위:대, %)

구 분
생산
내수판매
수출판매

수량
전년동기비
수량
전년동기비
수량
전년동기비

현대
1,731,759
6.9%
688,743
-5.2%
1,009,025
9.9%

기아
1,472,963
5.3%
541,068
1.1%
899,048
7.2%

한국지엠
258,260
15.5%
37,239
-31.4%
227,637
24.6%

쌍용
115,329
40.6%
68,666
21.8%
44,994
62.2%

르노코리아
168,478
31.3%
52,621
13.9%
117,020
63.3%

기타
9,702

6,774

2,609

합계
3,756,491

1,395,111

2,300,333

주) 출처 : 한국자동차산업협회
다. 경기변동의 특성
대표적인 내구재 산업인 자동차산업은 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 수요는 경기 호황시 소득 수준의 상승에 따른 판매 증가와 고급화 경향을 띄는 반면, 경기 침체시 소득 수준 감소에 따른 판매 감소와 경차 선호현상이 나타나게 되며 이는 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달하게 되면 더욱 뚜렷하게 나타나게 됩니다. 더불어 자동차부품산업은 자동차산업의 기초산업으로 전방산업인 완성차의 경기변동에 따른 판매실적에 직접적인 영향을 받고 있습니다.
라. 경쟁요소
자동차산업은 대규모 장치산업으로 산업의 진입장벽이 굉장히 높기 때문에 소수업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 자동차부품산업 또한 일정규모 이상의 부품사의 경우 대규모 장치산업의 특성을 지니고 있기에 과점체제를 유지하고 있지만, 완성차업체의 경쟁입찰제와 글로벌소싱 정책으로 국내 경쟁업체 뿐만 아니라 해외 경쟁업체에 비교하여 품질 및 가격경쟁력이 확보되지 않으면 존립할 수 없는 상황입니다. 따라서 자동차부품기업은 수익성을 확보할 수 있는 원가경쟁력 및 규모의 경제를 확보할 수 있는 투자능력 뿐만 아니라 소비자 니즈를 고려한 높은 기술개발능력이 동시에 요구되고 있습니다.
마. 자원조달의 특성
자동차부품업은 수주생산이라는 업종의 특성상 제품생산이 연중 균일하게 유지될 것으로 기대하기 어려우며, 이에 따라 효율적인 전문 외주업체의 관리를 통해 내부자원의 효율성을 제고할 수 있습니다. 이를 위해 당사의 종속회사 ㈜대유글로벌의 경우 AL-Wheel의 주요 원재료인 알루미늄 잉곳을 관계사인 ㈜대유합금으로부터 안정적으로 공급받고 있으며, 여러 협력회사를 통하여 외주 용역업체 및 가공업체들을 지속적으로 관리하여 안정적인 생산능력확보를 위하여 노력하고 있습니다.

[HL사업부문]
당사의 HL사업부는 용접 및 프레스 제조 기술을 기반으로 자동차용 연료탱크 및 친환경 차량용 연료저장 장치용 부품의 공급을 주사업으로 영위하고 있습니다. - LPG 차량용 연료 탱크의 개발 및 판매 - 전기차 및 수소차량용 부품의 제조 및 판매
가. 산업의 특성
차량용 연료 저장 용기 제조를 기반으로한 HL사업부는 현재 LPG 차량용 연료탱크 및 차세대 친환경 차량인 전기차용 부품 및 수소 전기차 용 연료탱크 고정용 프레임을 주력 사업으로 사업을 운영해 나가고 있습니다. 사업의 특성상 LPG 차량의 경우 계절의 변동에 따른 소요에 변동이 있으나, 국제 고유가 시기에는 LPG 연료의 가격 경쟁력으로 인한 소요량이 증대 되는 흐름을 가지고 있습니다. 환경측면으로 가솔린/디젤 연료에서 전기차로 변화되는 시점에 가솔리/디젤을 대체하는 LPG연료가 부각되고 있습니다. 상업용차량의 경우 디젤차량의 사용제한으로 LPG상용차의 사용이 증가추세이며, 완성차에서도 신규LPG 차량 개발을 진행하고 있습니다. 또한 장기적 미래 시장의 개척을 위하여, 액화 수소 초저온 용기를 선행 개발로 개발 진행 중에 있습니다. 기존 수소용기는 고압 압축으로 보관용량에 제한이 있으나, 개발중인 액화 수소 초저온 용기는 기존용기 대비 보관용량에 우수한 능력을 확보할 수 있습니다. 친환경 수소전기차 시장에 액화 수소 초저온 용기는 최적의 대안으로 각광받고 있습니다.
나. 경기변동의 특성
HL사업부의 주력 생산 항목인 LPG 연료 탱크는 시장 경기의 흐름에 영향을 많이 받지 않는 사업군입니다. 휘발유 및 디젤 대비 저렴한 연료단가 및 조용한 차량의 특성상 고정 고객층이 있으며, 영업용 택시의 주 사용 및 디젤 상용차를 대신 할 LPG 상용차의 경우 디젤 상용차 제한의 공백을 충분히 메울것으로 판단됩니다. 일반 고객의 매출 포지션 대비 영업용 차량의 매출 포지션 증가 예상으로 지속적 매출이 발생할 것으로 보이며, 가솔린/디젤 비용 변동폭 대비 LPG 비용 변동폭이 적기 때문에 경기민감도에 의해 영향성이 적을것으로 보입니다.
다. 경쟁요소
주력 생산 항목인 LPG 차량용연료 탱크의 주 경쟁 요소는 자동차 시장에서 현재 LPG 연료의 높은 가격 경쟁력과 연비 효율을 감안했을때 경쟁 요소가 없는 상황이나 LPG 차량용 생산의 지속 생산 가능 여부와 장기적인 국가의 친환경 차량으로의 전환이 어느시기에 이루어 지느냐가 사업 지속성의 경쟁 요소입니다. HL사업부에서는 이런 시대의 흐름을 준비하기 위해 친환경 차 부품용 사업도 함께 양산 진행중이며, 미래 친환경 수소 차량용 초저온 용기의 개발에 박차를 가하고 있습니다.
라. 자원조달의 특성
일반적 제조 업체에서 수급 가능한 소재들을 주력으로 사용하고 있어 제품 제조시 자원 조달로 인하여 문제가 발생할 위험성은 매우 낮은 사업군에 속합니다.대부분의 자원이 국내 수급으로 이루어 지며, 해당 부품의 공급에 문제가 발생 시 우회 공급체계도 수립되어 있어 문제 발생 시 D+1일 이내 조치가 가능합니다. 또한 사내 보유 재고를 활용할 시 D+7 유용가능하기에 회사운영상 문제사항 발생 위험이 낮습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
[정보통신부문]
KT, SK브로드밴드, LG U+와 같은 기간통신사업자와의 안정적인 매출을 기반으로 5G, 백본, WiFi6 사업을 연계하여 기술적인 value를 제공하고 대규모 정부사업 및 공공사업에 참여하고 있습니다. 또한 이러한 레퍼런스를 기반으로 엔터프라이즈 시장에서도 차별화된 기술력과 가격경쟁력을 바탕으로 빠른 속도로 기존 Cisco 및 외산 제품을 대체해 나갈 예정입니다. 이를 위해 고객우선의 마인드로 당사의 R&D 역량을 기반으로 한 즉각적인 기술 대응과 지원이 가능하며 영업적으로도 다양한 end-to-end 솔루션을 제안 가능합니다.당사는 탁월한 집중력과 개발 대응력을 보유하고 있으며, 주요 고객들인 국내 통신사업자들의 요구사항을 사전에 판단하고 준비하며 통신사업자들의 요구에 알맞은 L2/L3 스위치, L2 PoE 및 XGS-PO(1G/10G)등 액세스 장비의 전 제품을 보유하고 있으며, 엔터프라이즈 환경에 적합한 L3 백본 스위치, L3/L2 Workgroup 스위치, PoE 스위치까지 보유하고 있습니다. 최근에는 스마트기기 보급의 확대와 데이터 무제한 서비스 이용이 증가하면서 이에 대응하기 위하여 당사는 아래와 같이 인터넷 회선의 속도를 높이기 위한 투자와 개발을 수행하고 있습니다. 또한 무선 사업을 확대하기 위하여 LTE 기술기반에 5G/WiFi6 라우터를 개발하고 있습니다. 이처럼 네트워크 기술변화에 신속히 대응하고 고객의 요구를 사전에 분석하여 최선의 솔루션을 제안 및 지원함으로써 당사는 국내 사업자 시장에서 가입자망을 중심으로 글로벌 기업들과의 경쟁에서 비교 우위를 유지 및 확대해 가고있습니다. 아울러, 국내 네트워크 전문기업으로서 다양한 스위칭 장비, 무선 5G/WiFi6 라우터등 새로운 시장의 개척을 위하여 끊임없는 노력을 기울이고 있습니다.

[에너지사업부문]
당사는 전기차충전기 생산을 위한 SK시그넷과 ODM 위탁생산계약을 체결하고 납품을 진행하고 있으며, 22년 4분기 자체개발 완속충전기 초도 양산을 시작하여 생산 및 충전사업자 판매를 진행하고 있습니다. 2022년 4분기 이후 자사브랜드 완속충전기 생산, 영업망 확대를 하고 있으며, 국내 시장은 물론 글로벌 시장확대를 목표로 생산혁신 및 고품질 경쟁력으로 소비자의 생활만족을 위하여 끊임없이 노력하고 있습니다.

[가전사업부문]
당사의 주력제품은 '딤채'브랜드의 딤채냉장고와 딤채쿡(밥솥)이 있으며, 'WINIA' 브랜드의 에어워셔, 스포워셔(차량용 공기청정기)으로서 OEM(주문자생산방식)의 소형가전제품제조 전문기업입니다. 당사는 2015년 설립하여 소형가전제품제조 전문기업으로 성장해왔으며, 초기에 WINIA 에어워셔를 시작으로 현재는 딤채냉장고(뚜껑형) 100ℓ, 120ℓ, 160ℓ, 180ℓ, 200ℓ, 220ℓ딤채쿡(IH압력밥솥), 스포워셔(차량용 공기청정기)에 이르기까지 생산라인업을 넓혀가고 있습니다. 또한 당사는 2018년 06월 30일을 기준으로 다양한 소프트웨어 역량 과 미래 성장력을 갖춘 ㈜대유플러스에 흡수합병되어 ㈜대유플러스의 소프트웨어 역량에 가전사업의 하드웨어 제조기반이 합쳐져 기업의 토대를 바꾸수 있는 제 2 도약의 계기를 마련하게 되었습니다. ㈜대유플러스는 그간 정보통신 부문에서 S/W, 네트워크, 통신, IOT 분야에 대한 기술 역량을 축적해 왔고, 냉장고, 전기밥솥등 에너지 다소비 기기에도 적용이 가능한 '나노탄소 소재기반의 발열체 기술' 등과 같은 핵심기술을 개발해 온 바 가전기기 H/W 제조을 흡수함으로써 가전제품제조의 성장과 시너지를 이루어낼 것으로 판단됩니다.
[자동차부품부문]
1) 스티어링휠당사의 종속회사 ㈜대유에이피 및 염성대유디안시기차부건(유), 염성동강디안시기차부건(유), 북경대유자동차부품(유), DAYOU AUTOPARTS MEXICO S.A. DE C.V., DAYOU AUTOPARTS SLOVAKIA, DAYOU AP VINA COMPANY LIMITED에서 생산, 유통되는 스티어링휠은 한국을 대표하는 완성차업체인 현대기아차 등에 당사 스티어링휠 전체 매출액중 90%(내수 및 간접수출 포함)이상 납품하고 있습니다.완주공장 이전 및 해외자회사 설립 이후, 여유가 생긴 CAPA를 활용하여, 현대기아자동차뿐만 아니라, 다른 완성차업체와 협력을 통하여 고객처를 다양화 하고자 노력하고 있습니다. 해외의 경우는, 에어백과 스티어링휠 업체간 협력을 통하여 해외 완성차 업체에 납품이 이루어지고 있습니다. 이에, 당사는 일본 에어백 업체인 아시모리와의 교류를 통하여 미쯔미시 자동차에 당사의 스티어링휠을 납품한 바 있으며, 현재 베트남 완성차업체인 빈페스트에 납품을 준비 중입니다. 당사는 다양한 에어백 업체와의 협력을 통하여 해외 완성차에도 당사의 스티어링휠을 공급하기 위해 노력하고 있습니다2) 알루미늄휠당사의 종속회사 ㈜대유글로벌에서 생산되는 알루미늄휠은 한국을 대표하는 완성차업체인 현대기아차에 매출액의 90% 이상을 납품하고 있으며 2013년부터 해외 자동차업체인 미쯔비시의 알루미늄휠 공급업체로 선정되어 알루미늄휠을 납품하고 있습니다. ㈜대유글로벌은 우수한 제품력 및 안정적인 제품공급능력을 인정받아 과점시장인 알루미늄휠 산업에서 15%~20%의 점유율을 유지하고 있으며, 고객사의 니즈에 충족하는 제품 생산을 위하여 지속적인 시설투자를 및 신차종, 신기술에 대한 신속한 기술적 대응강화에 힘쓰고 있습니다.
[HL사업부문]
현재 신차종 LPG 차량용 연료탱크의 신규 수주를 지속적으로 진행하고 있으며, 2021년 상반기부터 LPG 승합차 연료탱크를 지속적으로 공급 중입니다. 완성차 업체에서 2023년 11월 양산 예정인 1톤 소형 트럭용 LPG 차량의 연료탱크도 당사에서 양산 예정으로 지속적인 매출을 할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 또한 친환경 자동차인 전기차 및 수소 상용차용 프레임에 대하여서도 2030년도까지 수주가 완료되었으며 양산 대응에 박차를 가하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사와 종속회사는 정보통신부문, 에너지사업부문, 가전사업부문, 자동차부품부문을영위하고 있습니다. 당사 및 종속회사의 사업부문 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문
해당 법인
비고

정보통신부문
㈜대유플러스
방송 통신장비 개발 및 제조

에너지사업부문
㈜대유플러스
전기차충전기 개발 및 제조

가전사업부문
㈜대유플러스
소형가전 OEM 생산

자동차부품부문
㈜대유플러스㈜대유글로벌㈜대유에이피DAYOUPLUSJIN ELECTRONICS(TIANJIN) CO.,LTD.DAYOU AUTOPARTS MEXICO S.A. DE C.VDAYOU PLUS Mexico S.A. DE C.V염성대유디안시기차부건(유)염성동강디안시기차부건(유)북경대유디안시기차부건(유)DAYOU AP SLOVAKIA s.r.o.DAYOU AP VINA CO.,LTDDAYOU INC

차량용 알루미늄휠및 스티어링휠LPI 탱크 및 수소프레임

(2) 시장점유율

[정보통신부문]
당사가 주력하고 있는 액세스망 장비시장은 성능 대비 가격 경쟁력을 확보하고 있는 당사를 비롯하여 국내의 몇몇 장비업체들이 대부분의 시장을 점유하고 있으며, 무선망 신규 라우터 통신시장 진입으로 시장 점유를 확대하고 있습니다. 5G, 백본, WiFi 6 사업은 기존 거래하고 있는 통신 3사를 통한 비즈니스 모델이 전체 수요의 절반 이상을 차지하며 공공의 경우 국산 벤더 우선 정책으로 인한 수혜가 예상됩니다. 엔터프라이즈 시장은 고객 의존도가 비교적 높은 시장으로 적극적인 영업력 및 판매유통망 확장과 외산 제품 대비 좋은 가격경쟁력으로 고객의 TCO 관점에서 충분한 value 전달을 통해 고객을 확보해 나가고 있습니다. 기업 공공시장에서는 국내 업체들이 외국 업체가 제시하지 못하는 기존 통신사 경험을 토대로 신속한 기술지원과 국내 수요가 요구하는 사양에 적합하도록 최적화된 제품, 그리고 틈새시장을 겨냥한 차별화된 제품 등을 개발ㆍ출시하며 고유의 시장영역을 확보하고 있습니다. 또한 지속적인 신제품 개발/출시를 통해 기업/공공 시장에서의 시장영역 확대를 위해 노력하고 있습니다.
[에너지사업부문]
당사가 제조/판매하고 있는 전기차충전기는 22년 2분기 사업 시작으로 신모델 개발을 통한 자사브랜드 개발 및 판매처 다변화를 통한 시장점유율 확대를 하고있습니다. 또한 경쟁사 대비 우위의 단가경쟁력 및 품질보증 시스템을 기반으로 꾸준한 고객 확보를 하고 있으며, 차별화된 기술과 고객이 요구하는 사양에 적합하도록 최적화된 제품, 차별화된 제품 등을 개발/출시하여 시장영역 확대 및 고객유치를 확대해 나가고 있습니다.
[가전사업부문]

당사의 주력제품인 김치냉장고 시장점유율에 대한 객관적인 자료는 존재하지 않습니다. 따라서 당사는 ㈜위니아의 추정치를 인용하였으며, 추정자료는 아래와 같습니다.

[김치냉장고 최근 3개년 판매량 기준 시장점유율]

(단위:%)

2022년
2021년
2020년

회사명

시장점유율

회사명

시장점유율

회사명

시장점유율

㈜위니아

40%

㈜위니아(구.㈜위니아딤채)

38%
㈜위니아(구.㈜위니아딤채)

39%

A

30%

A

31%

A

28%

B

29%

B

30%

B

31%

3사 합계

99%

3사 합계

99%

3사 합계

98%

출처 : ㈜위니아, 업계 추정치 및 소비자조사사업체 데이터 기준 ㈜위니아의 보정작업을 통한 추정치
[자동차부품부문]

당사의 종속회사 ㈜대유에이피 및 염성대유디안시기차부건(유), 염성동강디안시기차부건(유), 북경대유자동차부품(유), DAYOU AUTOPARTS MEXICO S.A. DE C.V., DAYOU AUTOPARTS SLOVAKIA, DAYOU AP VINA COMPANY LIMITED와 ㈜대유글로벌에서 생산, 유통하여 현대기아차 등에 납품하는 스티어링휠과 알루미늄 휠은 각각 55.10%, 26.30% 높은 국내시장 점유율을 차지하고 있으며, 우수한 기술력 및 생산능력을 바탕으로 꾸준히 신규 수주와 매출성장세를 보이고 있습니다.

(단위:%)

구 분
2022년
2021년
2020년
비 고

점유율(M/S)
스티어링휠
55.10%
53.20%
53.10%
OEM납품

알루미늄휠
26.30%
27.30%
19.30%
OEM납품

주) 국내 OEM시장 점유율(생산 CAPA기준으로 회사가 자체추정)

(3) 시장의 특성[정보통신부문]
최신 기술 적용과 안정적인 제품공급/유지보수를 위해서는 연구단계에서부터 탄탄하게 구축되어야 하며, 효과적인 영업전략을 위해서 시장분석 및 선행연구능력, 제품경쟁력, 고객대응능력, 경영실적 등 다양한 요소들을 만족시켜야만 합니다. ICT 제품의 경우 24시간 운용되는 장비이기 때문에 장애 대책 및 사후 지원이 무엇보다 중요합니다. 국산 벤더로서 자체 R&D 역량을 갖춘 대유플러스는 고객 만족을 위해 전문화된 엔지니어 역량으로 고객의 pain-point를 해결해드리고 또 장애시 빠른 사후 지원을 통해 고객의 신뢰를 쌓아오고 있습니다.[에너지사업부문]
전기차충전기 시장이 확대됨에 따라 충전기 제조사업자가 증가하고 있는 추세이나 신규 제조사업자중 많은 기업들이 소기업 운영으로 인한 기술력, 인원, 자금운영이 열악한 상황입니다. 반면 다수의 충전사업자는 제조시설을 갖추지 않은 충전사업자 운영이 되어지고 있어 제조사 위탁생산을 통한 제품 확보가 필요한 상황입니다. 전기차 시장성장의 첫 단계는 충전 인프라의 성장입니다. 충전 인프라 구축을 위해 제조사업 또한 성장할 것으로 예측하고 있습니다.

[가전사업부문]
당사가 제조하는 가전제품은 제품 특성상 타 디지털 기기에 비해 사용기간이 길기 때문에 고효율 가전기기 구입에 따른 에너지 절감효과의 중요성이 크며, 국내 내수 시장 뿐만 아니라 해외 시장에서의 가격경쟁력이 무엇보다 중요한 요소입니다. 당사 또한 그 중요성에 맞추어 고효율/ 원갈절감 제품 개발을 통해 고품질의 제품 공급 체계 유지 및 원재료 가격 상승에 따른 안정된 제품 가격 경쟁력 확보에 주력하고 있습니다. 또한 지능형 소비자 중심의 에너지 이용 합리화에 대한 인식이 소비자들의 친환경 고효율 스마트 가전제품 니즈를 계속해서 관찰하고 개선해 나가고 있습니다.
[자동차부품부문]
자동차산업은 광범위한 산업분야를 기반으로 하여 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 매우 큽니다. 넓게 자동차 산업을 나누어 보면 제조, 유통, 운행분야가 있습니다. 고무, 섬유, 철강, 비철금속, 유리 등 광범위한 소재를 기반으로 각기 다른 생산공정을 거쳐 제조된 2만여개의 부품을 조립하여 자동차로 완성시키는 자동차산업은 대표적인 조립산업 입니다. 특히 기술력이 기반이 되는 자동차부품산업은 완성차 업체의 내수 및 수출의 디딤돌 역할을 하고 있습니다.완성차 업체의 생산 및 판매량은 자동차부품 업체에 직접적인 영향을 끼칠뿐 아니라, 업계의 성장을 유발시키는 전방산업 입니다. 또한 자동차 산업은 한 국가의 기술수준과 경제력을 대표하며, 산업구조 고도화와 함께 부품 및 소재산업 등 연관산업으로의 파급효과는 물론이고, 고용 유발의 효과가 매우 큽니다. 자동차부품 산업은 완성차 업체와 분업적 관계로 자동차부품의 성능과 가격에 따라 완성차의 경쟁력이 결정되고 부품의 불량은 인명사고와 직결되므로 고도의 설계, 가공기술 및 품질관리 능력을 요구하며 이는 자동차산업의 경쟁력에 매우 큰 영향을 미치고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[정보통신부문]
정부는 10G 인터넷 서비스 확대를 위해 박차를 가하고 있어 통신사업자에게는 기존 설비를 활용한 차세대 솔루션 등 다양한 대개체가 필요한 시기입니다.통신과 방송의 융합 및 스마트폰, 스마트TV 보급이 활성화됨에 따라 IP주소는 고갈되어 가고 있으며, 트래픽은 급격히 증가하는추세입니다.이에 따라 통신 사업자들은 IPv6 도입 및 서비스 품질을 향상시키기 위해 망 고도화를 추진하고 있습니다. 당사가 보유중인 L2/L3/PoE 스위치, 백본스위치 및 XGS-PON(1G/10G)등 액세스 장비의 전 제품은 향후 수년간 지속적인 수요가 유지될 것으로 예상됩니다.또한, 통신의 발달에 따라 무선인터넷 사용이 더욱 증가하고 있으며 2021년 정부의 뉴딜 정책에 힘입어 5G 인프라는 지속 성장할것으로 예상되고 있습니다. 정부가 세계 일등 5세대(5G) 네트워크 국가로의 도약을 위해 예산을 대폭 늘리는 등 모든 역량을 결집하고 있으며 2021년 공공와이파이 사업 예산 또한 721억원으로 이미 확보한 상황으로 이러한 정보통신 고도화 추세는 앞으로 지속될 전망입니다.5G 인프라는 초기 구축 비용이 높은 관계로 모든 사용자 단말들이 5G를 이용 할 수 있을때까지는 많은 시간이 필요할 것으로 판단되며 대부분의 사용자 단말에 쉽게 사용할수 있는 WiFi6를 활용하면 LTE/5G 의 초고속 인터넷 서비스를 단기간에 활용하기 적합할 것으로 판단됩니다. 개인 측면에서도 비정형 데이터의 폭발적인 트래픽량 증가와 함께 비대면 사회의 확대로 인해 관련 인프라 및 기술에 대한 꾸준한 수요가 예상 되며 앞으로 있을 AI 인공지능, 빅 데이터에 있어서도 네트워크 기술력은 가장 기본이 되는 인프라로서 지속적인 성장이 예상됩니다.이에 당사에서는 지난해 통신사 LTE Egg라우터, 공공 WiFi6 신규사업 경험을 바탕으로 최근의 무선 LTE/5G 기술규격을 기반으로 고객 수요를 반영하여 최적의 제품으로 LTE/5G 라우터 및 WiFi6 신규버젼 개발에 총력을 다하고 있으므로 중,장기적인 수요 확대로 매출 증대가 일어날 것으로 예상됩니다.기술로는 LTE-A Cat.18 와 5G Sub-6를 개별 모듈로 수용할 수있는 플랫폼 기반에 5G 속도와 효율성에 효과를 가져올 수 있는 WiFi6기술을 필수로 사용합니다.
[에너지사업부문]
현재 국내 뿐 아니라 전세계적으로 전기차의 보급율은 날이 갈수록 높아지는 추세이며, 시장이 예상하는 것보다 대중의 관심이 크고 성장속도가 매우 가파릅니다. 이에 따라 전기차 충전 인프라 역시 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 2023년까지 약 8조원 이상의 시장을 형성할 것으로 예상되며, 인프라 성장에 따른 제조사업 또한 동반 성장할 것으로 판단됩니다. 당사는 위탁제조를 시작으로 자사브랜드 개발 및 런칭을 통하여 충전기 제조, 충전사업에도 시너지 효과를 극대화할 수 있을것이라 전망하고 있습니다.
[가전사업부문]
1~2인 가구가 소비의 중심으로 떠오르며, 소형가전시장이 가전업계의 불루오션으로떠오르고 있기 때문에 당사 또한 소가족의 지속적인 증가, 라이프 스타일 변화에 맞게 소형 가전 라인 강화에 나서고 있습니다. 소형가전 시장은 중국의 저가 상품과 유럽의 고가 상품이 포진하고 있는 만큼 차별화된 아이디어와 신기술로 상품 인지도를 올리고 동시에 해외 유명 프리미엄 업체들과 경쟁하는 전략을 세우고 있습니다. - 마그네트론당사의 종속회사 DAYOUPLUSJIN ELECTRONICS에서 생산되는 마그네트론(Magnetron)은 가정용 전자렌지에 적용되는 제품이며, 고도 산업화 시대에 진입하여 1인가구, 맞벌이 증가 추세에 따른 간편 조리식 선호 추세에 따라 가정용 전자렌지 및 Magnetron 시장은 상당기간 현재의 연간 소요량이 유지 및 확대될 가능성이 높을 것으로 기대됩니다.마그네트론(Magnetron)은 전자렌지 핵심부품으로서, 마그네트론(Magnetron)으로부터 발생된 Microwave는 높은 주파수의 진동을 만들어내어 음식물 내부의 물분자를 회전운동시켜 분자간 마찰열에 의해 음식물을 가열시키는 원리입니다.
[HL사업부문]
HL사업부는 기존 양산 주력 항목이 LPG 탱크용 제품 이외에도 2021년부터 수소 전기 버스 및 상용차용 연료탱크 고정용 프레임을 양산하며 사업의 다각화를 진행 중입니다. 수소연료탱크 고정 프레임은 상용차에 전반적으로 적용 예정에 있어 내수/수출 차량에 적용 예정에 있습니다. 수소연료탱크 고정 프레임은 완성차업체에서 추구하는 차세대 미래 자동차 일환에 속하는 부품으로 디젤 사용차를 대신하는 자동차로 자리메김하고 있습니다. 현재는 개발단계로 매출 비중이 LPG 탱크에 비해 적지만, 점차 매출 비중 증대가 예상되며, 현대자동차의 수소연료 자동차의 증대에 따라 당사 매출 또한 증대될 것으로 예상됩니다. 또한 친환경 자동차 개발의 일환으로 초저온 액화 수소탱크의 개발을 진행 중에 있어 친환경 자동차시대로의 전환에도 준비를 다 하고 있습니다. 초저온 액화 수소탱크는 기존 수소연료 탱크 대비 연료 보관량을 대폭 증대한 제품으로 연료탱크 소형화 및 적용차량 다변화를 꾀할 수 있기에 지속적 성장에 도움이 될 것으로 보입니다. 1) 전북형 30대 상용차 핵심부품 및 기술개발본 연구개발은 (주)대유플러스 주관으로하는 전북형 30대 상용차 핵심부품 및 기술개발 과제로서 상용차용 액체수소 저장용기를 개발하여 장거리 이송 및 연비 절감이 가능한 미래형 상용차용 대용량 액체수소 저장용기 초기 시장 선점을 기대하고 있습니다
[신사업부문]
탄소발열체 연구는 기존 발열 소재 대비 열적특성 및 발열성능을 획기적으로 개선한 연구결과로 신규 시장 확보를 통한 다양한 매출처 확보가 기대됩니다. 이와 관련하여원천기술 핵심부분을 국내에는 11건의 특허등록이 진행되었고 해외 특허는 6건이 유럽(1건), 일본(4건), 미국(1건)에 등록 완료 되었습니다.1) 나노탄소 소재기반의 탄소-고분자 전도성 Paste를 이용하여 승온속도 및 발열효율이 향상된 차량용 발열시트패드 개발본 연구개발은 대유신소재, 전자부품연구원, 동국대학교 산학협력단과 컨소시엄을 이루어 "나노탄소 소재 기반의 탄소-고분자 전도성 Paste를 이용하여 승온 속도 및 발열 효율이 향상된 차량용 발열 시트 패드 개발"을 3년에 걸쳐 개발하는 중대형 전북 지역 개발 사업입니다. 과제는 마무리 되었으며 현재 자동차 시트에 대한 적용성 평가를 진행 중이며평가 마무리 후 적용시시장에 공급하여 소재 혁신을 불러올것으로 기대 되며, 개발이 완료 후 고효율 발열 패드를 통한 개인용 난방품 및 전자, 건축난방등 산업 전반에 적용이 가능 할 것으로 기대되고 있습니다.2) 20% 에너지 효율이 개선된 Nano Carbon 소재 면상 발열체 적용 에너지 다소비 기기 (냉장고, 전기 밥솥)의 3% 소비전력 감소본 연구개발은 ㈜대유플러스, ㈜위니아, 한국과학기술연구원, 동국대학교 컨소시엄을 이루어 개발중인 탄소 발열체를 냉장고, 전기 밥솥에 적용하여 소비전력을 3% 감소시키는 제품을 개발하는 것을 목표로 2차년도에 결처 진행이 되며, 1차년도 진행을 하고 있는 과제 입니다. 과제는 마무리 되었으며, 현재 양산 적용을 위한 평가 진행 중이며,결과에 따라 전자 제품의 소비전력 감소를 이루어 많은 금속 히터를 대체 할수 있을 것으로 기대 되며, 난방, 전자제품 분야에 적용이 가능할 것으로 기대되고 있습니다.3) 나노탄소재료를 활용한 산화방지 승용차용 전면가공 Al 휠 개발본 연구 개발은 ㈜대유글로벌, 한국탄소융합기술원과의 산연 컨소시엄을 이루어"나노탄소재료를 활용한 산화방지 승용차용 전면가공 Al휠 개발"을 1년동안 개발하여 사업화 하기 위한 전북 도비 지원 사업입니다. 과제 평가 결과 "성공"으로 마무리 되었으며, 향후 자동차분야 뿐만 아니라 건설, 기계, 운수 사업 등 금속 소재가 사용되는 산업 전반에 적용하기 위한 TEST 진행 예정입니다.4) T+2B 활용 나노 융합 R&DB 촉진 시제품 제작 및 성능 평가 지원사업은 "난방비 제로 에너지 (액티브)하우스 모듈" 과제로 실험실 단계에서 검증완료된 난방 성능을 현장에서의 적용 평가를 통하여 사업화로 발돋움 할 수 있는 기회로 판단되며, 과제 결과에 따라 하우스 난방 및 제로 하우스 주택, 빌딩에서의 적용이 가능할 것으로 기대하고 있습니다.5) 비납계 페로브스카이트 소재 및 친환경 인쇄공정을 통한 모듈 개발본 연구 개발은 고려대학교 산학협력단 주관 한국과학연구원, 한국전자통신연구원, 중앙대학교, 한밭대학교, 대유플러스의 공동연구과제로서 친환경적인 비납계 페로브스카이트 소재를 개발하여 인쇄공정을 이용한 대면적 페로브스카이트 태양전지 개발, 그리고 소재/소자 구조 및 인쇄/봉지 공정의 최적화를 통해 고효율 및 고내구성을 갖는 모듈 개발 건 입니다. 1차 사업화 방안으로 소규모 센서시장 진입을 목표로 하고 있으며, 이후 대면적화 기술 개발을 통하여 생활가전 및 보조전력을 요하는 모든 제품에 적용이 가능할 것으로 기대하고 있습니다.6) 발열 기능을 포함하는 비닐하우스용 유기태양전지 모듈 기술 개발본 연구개발은 한국화학연구원이 주관하는 "KRICT 디딤돌사업 공동연구과제"로 ㈜대유플러스와 수행하는 공동연구과제로써 발열 기능을 포함하는 비닐하우스용 유기태양전지 모듈 기술 개발 건 입니다. 유기태양전지와 발열필름의 통합모듈을 비닐하우스에 적용하여 에너지 기술로 접목된 시장진입과 동시에 에너지 자립형 제품 기술의 선두주자 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.7) 수요 맞춤형 실증 지원 사업실험 단계에서 검증된 면상발열체 성능을 바탕으로 실물 적용 평가(미생물 배양 및 음식물 건조)를 통하여 사업화로 발돋움 할 수 있을 것이라 판단되며, 과제를 통하여 면상발열체의 가정용 가전 적용 확대 및 보급이 가능할 것으로 기대하고 있습니다.

(5) 조직도[정보통신부문]

㈜대유플러스 정보통신사업부 조직도.jpg
㈜대유플러스 정보통신사업부 조직도

[가전사업부문]

㈜대유플러스 가전사업부 조직도.jpg
㈜대유플러스 가전사업부 조직도

[에너지사업부문]

㈜대유플러스 에너지사업부 조직도.jpg
㈜대유플러스 에너지사업부 조직도

[자동차부품부문]

㈜대유플러스 hl사업부 조직도.jpg
㈜대유플러스 hl사업부 조직도

㈜대유글로벌 조직도.jpg
㈜대유글로벌 조직도

㈜대유에이피 조직도.jpg
㈜대유에이피 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

「Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황」을 참조해주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- (연결)재무상태표

연결재무상태표

제 57 기 2022년 12월 31일 현재

제 56 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 대유플러스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 57 기말
제 56 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
251,661,095,030
319,733,925,042

현금및현금성자산
53,734,324,787
47,577,577,293

단기금융상품
3,300,014,118
2,589,064,435

매출채권
71,844,251,152
98,198,512,796

기타수취채권
21,925,822,486
40,971,694,936

재고자산
69,191,889,632
57,120,070,006

유동성상각후원가측정금융자산
7,375,627,820
39,920,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
5,745,550,000
7,247,540,000

파생상품자산
315,375,000
-

당기법인세자산
1,220,932,316
257,913,198

기타유동자산
17,007,307,719
25,851,552,378

Ⅱ. 비유동자산
278,776,636,367
274,659,763,256

장기금융상품
1,210,500,000
264,213,800

장기매출채권
22,941,793
1,281,246,907

기타수취채권
16,850,564,695
30,735,234,236

상각후원가측정금융자산
-
7,051,667,472

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
43,236,974,855
25,871,631,027

당기손익-공정가치측정금융자산
16,500,200
246,207,074

관계기업투자
32,988,693,591
32,061,828,492

유형자산
98,692,909,912
123,052,969,750

투자부동산
47,592,479,366
16,855,709,084

사용권자산
3,216,651,041
4,370,463,315

무형자산
24,727,837,941
26,193,144,008

기타비유동자산
1,906,880,610
518,400,283

이연법인세자산
8,313,702,363
6,157,047,808

자산총계
530,437,731,397
594,393,688,298

부채

Ⅰ. 유동부채
287,424,031,419
340,478,723,231

매입채무
83,210,963,134
108,266,130,633

단기차입금
87,957,294,479
88,682,130,392

기타지급채무
18,929,238,016
21,677,514,554

유동성장기차입금
24,354,093,243
31,666,845,855

유동성회사채
12,912,561,414
9,909,288,419

유동성당기손익금융부채
25,867,855,685
47,910,023,570

유동성리스부채
1,994,039,491
2,101,647,696

당기법인세부채
2,824,400,888
1,459,866,539

파생상품부채
7,035,702,343
5,839,067,183

금융보증부채
665,105,353
90,359,174

유동성충당부채
4,114,271,250
4,920,523,244

기타유동부채
17,558,506,123
17,955,325,972

Ⅱ. 비유동부채
142,332,157,112
115,007,877,137

기타지급채무
70,534,084
233,423,455

장기차입금
24,466,620,859
24,351,688,280

회사채
21,518,466,320
27,303,393,928

전환사채
15,564,072,382
13,750,066,259

당기손익인식금융부채
38,381,140,000
-

파생상품부채
10,686,398,000
16,032,487,500

금융보증부채
665,267,945
211,300,778

확정급여채무
22,457,751,801
24,635,560,226

충당부채
1,630,825,839
1,960,214,807

리스부채
2,274,676,936
2,951,553,280

이연법인세부채
2,966,402,946
3,578,188,624

기타비유동부채
1,650,000,000
-

부채총계
429,756,188,531
455,486,600,368

자본

지배기업의 소유지분
54,928,746,072
103,675,368,374

Ⅰ. 자본금
60,499,387,000
60,499,387,000

Ⅱ. 주식발행초과금
66,734,579,300
66,734,579,300

Ⅲ. 기타자본구성요소
20,916,765,813
24,481,718,136

Ⅳ. 결손금
-93,221,986,041
-48,040,316,062

비지배지분
45,752,796,794
35,231,719,556

자본총계
100,681,542,866
138,907,087,930

부채와자본총계
530,437,731,397
594,393,688,298

- (연결)포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 57 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 56 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 대유플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 57 기
제 56 기

매출액
536,930,627,071
464,527,022,851

매출원가
469,997,572,080
419,992,313,292

매출총이익
66,933,054,991
44,534,709,559

판매비와관리비
45,998,206,884
36,627,356,135

영업이익
20,934,848,107
7,907,353,424

기타수익
18,302,498,216
9,804,851,485

기타비용
70,216,920,142
18,485,255,414

금융수익
13,522,662,319
9,115,529,570

금융비용
22,283,870,772
14,033,591,040

관계기업투자에 대한 지분법손익
6,008,646,542
692,728,082

법인세비용차감전순이익(손실)
-33,732,135,730
-4,998,383,893

법인세비용(수익)
3,783,856,184
-2,888,505,352

계속사업이익(손실)
-37,515,991,914
-2,109,878,541

중단사업이익
-12,616,458
4,094,990,007

당기순이익(손실)
-37,528,608,372
1,985,111,466

지배기업소유주지분순이익(손실)
-47,583,024,253
-2,169,453,098

계속사업이익(손실)
-47,570,407,795
-2,169,453,098

중단사업이익
-12,616,458
-

비지배지분순이익
10,054,415,881
4,154,564,564

계속사업이익
10,054,415,881
4,154,564,564

중단사업이익
-
-

기타포괄손익
-1,618,271,681
6,835,521,823

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
715,276,145
3,472,547,306

해외사업환산외환차이
-316,816,717
3,512,082,772

지분법자본변동
1,032,092,862
-39,535,466

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
-2,333,547,826
3,362,974,517

확정급여채무의 재측정요소
2,727,550,290
1,503,980,726

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
-5,061,098,116
1,858,993,791

총포괄손익
-39,146,880,053
8,820,633,289

포괄손익의 귀속

총포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
-48,630,760,049
2,450,375,884

계속사업이익(손실)
-48,618,143,591
2,450,375,884

중단사업이익(손실)
-12,616,458
-

총포괄손익, 비지배지분
9,483,879,996
6,370,257,405

계속사업이익
9,483,879,996
6,370,257,405

중단사업이익
-
-

지배기업의 소유주지분에 대한 주당순이익

기본주당이익
(398)원
(20)원

희석주당이익
(350)원
(20)원

희석주당이익
(13)원
(73)원

- (연결)자본변동표

연결자본변동표

제 57 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 56 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 대유플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
합 계

2021.01.01 (전기초)
58,331,443,500
64,442,365,732
20,842,157,123
-47,502,021,083
24,781,877,880
120,895,823,152

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
-2,169,453,098
4,154,564,564
1,985,111,466

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
1,282,290,630
-
576,703,161
1,858,993,791

3. 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,317,660,519
186,320,207
1,503,980,726

4. 해외사업환산손익
-
-
2,059,413,299
-
1,452,669,473
3,512,082,772

5. 지분법자본변동
-
-
-39,535,466
-
-
-39,535,466

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 전환권의 행사
2,167,943,500
2,292,213,568
-
-
-
4,460,157,068

2. 연결범위변동
-
-
-
-
164,579,730
164,579,730

3. 배당금의 지급
-
-
-
-
-1,137,509,400
-1,137,509,400

4. 주식보상비용
-
-
-
-
34,755,041
34,755,041

5. 신주인수권 및 전환권의 행사
-
-
681,357,315
-
4,005,141,235
4,686,498,550

6. 유상증자
-
-
-30,467,165

1,012,617,665
982,150,500

Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 제거로 인한 평가손익누적액의 변동
-
-
-313,497,600
313,497,600
-
-

2021.12.31 (전기말)
60,499,387,000
66,734,579,300
24,481,718,136
-48,040,316,062
35,231,719,556
138,907,087,930

2022.01.01 (당기초)
60,499,387,000
66,734,579,300
24,481,718,136
-48,040,316,062
35,231,719,556
138,907,087,930

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
-47,583,024,253
10,054,415,881
-37,528,608,372

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-4,435,503,835
-
-625,594,281
-5,061,098,116

3. 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
2,401,354,274
326,196,016
2,727,550,290

4. 해외사업환산손익
-
-
-45,679,097
-
-271,137,620
-316,816,717

5. 지분법자본변동
-
-
1,032,092,862
-
-
1,032,092,862

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 배당금의 지급
-
-
-

-1,247,403,200
-1,247,403,200

2. 신주인수권 및 전환권의 행사
-
-
-115,862,253

2,284,600,442
2,168,738,189

2022.12.31 (당기말)
60,499,387,000
66,734,579,300
20,916,765,813
-93,221,986,041
45,752,796,794
100,681,542,866

- (연결)현금흐름표

연결현금흐름표

제 57 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 56 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 대유플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 57 기
제 56 기

영업활동현금흐름
19,084,351,361
-13,743,011,381

영업에서 창출된 현금흐름
30,597,154,885
-6,049,229,500

이자수취
5,500,872,413
5,751,255,279

이자지급
-12,910,079,741
-8,268,018,008

배당금수취
28,941,711
41,178,880

법인세납부
-4,132,537,907
-5,218,198,032

투자활동현금흐름
-19,962,688,578
-53,869,455,275

대여금의 회수
72,242,519,661
29,160,165,200

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,000,000,365
144,335,908

기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분
-
277,592,000

단기금융상품의 감소
2,678,971,842
2,826,005,046

장기금융상품의 감소
253,928,195
-

유형자산의 처분
3,967,718,534
2,142,320,733

무형자산의 처분
33,300,000
-

투자부동산의 처분
-
1,319,000,000

임차보증금의 증가
-1,889,523,405
-76,765,206

임차보증금의 감소
1,647,081,633
224,214,264

관계기업투자주식의 취득
-18,381,154,640
-228,000,000

관계기업투자주식의 처분
6,785,063,700
-

사업결합으로 인한 현금증가
-
82,163,745

장기미수금의 감소
-
3,221,250,000

대여금의 증가
-57,174,648,180
-34,535,000,000

매각예정비유동자산의 처분
4,028,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
-5,111,237,631

기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득
-3,130,411,100
-130,440,000

단기금융상품의 취득
-3,390,000,000
-2,840,600,000

장기금융상품의 취득
-1,226,900,000
-87,200,000

상각후원가측정금융자산의 처분
-
2,210,000,000

상각후원가측정금융자산의 취득
-
-24,470,000,000

유형자산의 취득
-20,461,162,942
-27,644,750,328

투자부동산의 취득
-6,668,812,960
-21,400,000

무형자산의 취득
-638,478,595
-331,109,006

임대보증금의 증가
450,000,000
-

영업양수도
-88,180,686
-

재무활동현금흐름
6,686,408,284
82,417,025,693

단기차입금의 증가
199,538,413,014
72,414,664,667

장기차입금의 증가
25,780,000,000
53,446,916,500

사채의 발행
6,745,780,000
14,461,330,000

신주인수권부사채의 발행
30,000,000,000
-

전환사채의 발행
10,000,000,000
27,500,000,000

당기손익인식금융부채의 증가
-
30,000,000,000

신주인수권의 행사
744,595,290
1,946,176,638

연결범위의 변동
-
164,579,730

리스부채의 상환
-3,242,901,250
-2,695,100,893

유동성장기미지급금의 감소
-85,800,000
-164,531,363

종속기업의 유상증자
-
982,150,500

단기차입금의 상환
-200,122,488,852
-70,523,397,986

유동성장기차입금의 상환
-31,098,189,859
-13,420,590,197

장기차입금의 상환
-2,059,976,674
-5,000,000,000

당기손익인식금융부채의 감소
-17,265,620,185
-22,542,153,348

사채의 상환
-10,000,000,000
-3,000,000,000

전환사채의 상환
-1,000,000,000
-

배당금지급
-1,247,403,200
-1,137,509,400

주식발행비용
-
-15,509,155

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가
5,808,071,067
14,804,559,037

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
348,676,427
712,411,899

기초 현금및현금성자산
47,577,577,293
32,060,606,357

기말 현금및현금성자산
53,734,324,787
47,577,577,293

※ 당사 연결재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 22일 전자공시시스템(http: //dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- (별도)재무상태표

재무상태표

제 57 기 2022년 12월 31일 현재

제 56 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 대유플러스
(단위 : 원)

과 목
제 57 기말
제 56 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
93,289,440,937
134,614,125,815

현금및현금성자산
3,089,982,872
4,050,423,907

단기금융상품
450,000,000
120,000,000

매출채권
42,143,230,388
47,158,048,561

기타수취채권
19,251,347,260
19,872,744,350

재고자산
13,456,307,994
9,510,602,656

상각후원가측정금융자산
7,375,627,820
39,920,000,000

기타유동자산
6,382,340,953
13,870,341,323

당기법인세자산
1,004,938,650
111,965,018

유동성파생상품자산
135,665,000
-

Ⅱ. 매각예정비유동자산
4,861,144,015
-

Ⅲ. 비유동자산
178,431,553,971
184,189,139,964

장기금융상품
6,000,000
8,000,000

장기매출채권
627,782,668
1,281,246,907

기타수취채권
16,850,564,695
25,772,746,637

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
21,048,540,750
15,572,109,556

당기손익-공정가치측정금융자산
16,500,200
307,188,899

상각후원가측정금융자산
-
7,051,667,472

종속기업투자
45,437,280,674
51,264,264,020

관계기업투자
22,500,937,109
16,456,195,170

유형자산
27,376,933,559
34,876,770,812

투자부동산
25,095,035,755
16,855,709,084

사용권자산
991,424,118
1,327,885,074

무형자산
11,994,790,297
11,799,701,743

기타비유동자산
1,551,736,401
306,780,061

이연법인세자산
4,934,027,745
1,308,874,529

자산총계
276,582,138,923
318,803,265,779

부채

Ⅰ. 유동부채
140,170,414,032
158,356,351,231

매입채무
37,141,316,319
64,855,370,117

단기차입금
54,132,000,000
43,590,489,952

기타지급채무
15,096,437,122
7,529,626,477

유동성장기차입금
10,122,571,483
17,545,274,226

유동성회사채
4,970,447,961
2,981,607,495

유동성리스부채
1,010,718,023
770,238,083

파생상품부채
5,642,433,906
1,457,554,088

기타유동부채
6,591,972,712
12,293,878,990

유동성충당부채
4,114,271,250
4,920,523,244

금융보증부채
1,348,245,256
2,411,788,559

Ⅱ. 비유동부채
72,896,734,177
47,100,643,630

비유동기타지급채무
70,534,084
233,423,455

장기차입금
12,647,333,352
6,446,881,513

전환사채
15,564,072,382
13,750,066,259

회사채
-
4,900,044,520

확정급여채무
3,861,279,771
4,014,420,846

리스부채
1,657,116,588
1,723,319,537

파생상품부채
10,686,398,000
16,032,487,500

당기손익공정가치측정금융부채
27,960,000,000
-

기타비유동부채
450,000,000
-

부채총계
213,067,148,209
205,456,994,861

자본

Ⅰ.자본금
60,499,387,000
60,499,387,000

Ⅱ.주식발행초과금
66,734,579,300
66,734,579,300

Ⅲ.기타자본구성요소
2,795,165,357
7,081,262,761

Ⅳ.결손금
-66,514,140,943
-20,968,958,143

자본총계
63,514,990,714
113,346,270,918

자본및부채총계
276,582,138,923
318,803,265,779

- (별도)포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 57 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 56 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 대유플러스
(단위 : 원)

과 목
제 57 기
제 56 기

Ⅰ. 매출액
105,011,036,326
160,425,321,450

Ⅱ. 매출원가
94,788,904,545
146,341,686,925

Ⅲ. 매출총이익
10,222,131,781
14,083,634,525

판매비와관리비
13,496,060,826
11,149,031,796

Ⅳ. 영업이익(손실)
-3,273,929,045
2,934,602,729

기타수익
8,307,904,173
1,936,515,378

기타비용
52,958,535,031
22,662,082,310

금융수익
8,182,075,225
6,283,438,165

금융비용
8,498,059,964
7,972,087,082

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
-48,240,544,642
-19,479,613,120

법인세비용(수익)
-2,474,575,171
-3,270,704,074

계속사업이익(손실)
-45,765,969,471
-

중단사업손익
-12,616,458
-

Ⅵ. 당기순이익(손실)
-45,778,585,929
-16,208,909,046

Ⅶ. 기타포괄손익
-4,052,694,275
595,414,558

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
-4,052,694,275
595,414,558

1. 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
-4,286,097,404
490,001,782

2. 확정급여제도의 재측정손익
233,403,129
105,412,776

Ⅷ. 총포괄이익(손실)
-49,831,280,204
-15,613,494,488

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익(손실)
-378
-135

희석주당이익(손실)
-322
-135

- (별도)자본변동표

자본변동표

제 57 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 56 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 대유플러스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2021.01.01(전기초)
58,331,443,500
64,442,365,732
6,748,009,779
-5,022,210,673
124,499,608,338

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
-16,208,909,046
-16,208,909,046

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
490,001,782
-
490,001,782

3. 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
105,412,776
105,412,776

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 전환권의 행사
2,167,943,500
2,292,213,568
-
-
4,460,157,068

Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 제거로 인한 자본간의 대체
-
-
-156,748,800
156,748,800
-

2021.12.31(전기말)
60,499,387,000
66,734,579,300
7,081,262,761
-20,968,958,143
113,346,270,918

2022.01.01(당기초)
60,499,387,000
66,734,579,300
7,081,262,761
-20,968,958,143
113,346,270,918

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익(손실)
-
-

1,604,518,760
1,604,518,760

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-5,481,462,547
-
-5,481,462,547

3. 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
150,383,126
150,383,126

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
-
-
-
-
-

1. 전환권의 행사
-
-
-
-
-

Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 제거로 인한 자본간의 대체
-
-
-
-
-

2022.12.31(당기말)
60,499,387,000
66,734,579,300
1,599,800,214
-19,214,056,257
109,619,710,257

- (별도)현금흐름표

현금흐름표

제 57 기 2022년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 56 기 2021년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 대유플러스
(단위 : 원)

과 목
제 57 기
제 56 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름
-25,787,822,337
4,705,142,846

영업에서 창출된 현금흐름
-22,932,626,505
5,095,660,779

이자의 수취
2,275,010,461
4,578,986,340

이자의 지급
-5,634,120,001
-4,036,358,025

배당금 수입
1,053,415,400
1,050,455,400

법인세의 환급(납부)
-549,501,692
-1,983,601,648

Ⅱ.투자활동 현금흐름
-9,141,494,886
-39,345,413,804

단기금융상품의 감소
210,000,000
246,000,000

단기금융상품의 증가
-540,000,000
-261,500,000

단기대여금의 감소
16,473,519,661
16,860,165,200

단기대여금의 증가
-13,493,519,661
-3,510,000,000

상각후원가측정금융자산의 처분
-
2,210,000,000

상각후원가측정금융자산의 취득
-
-24,470,000,000

장기금융상품의 감소
2,000,000
-

장기금융상품의 증가
-
-2,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
-
250,960,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
-130,440,000
-130,440,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
1,000,000,365
144,335,908

당기손익-공정가치금융자산의 취득
-
-111,237,631

종속기업에 대한 투자자산의 취득
-301,963,200
-5,982,103,500

유형자산의 처분
109,787,704
619,580,453

유형자산의 취득
-4,463,112,726
-5,899,885,203

무형자산의 취득
-419,529,592
-303,123,524

투자부동산의 취득
-768,665,200
-21,400,000

투자부동산의 처분
-
1,319,000,000

임대보증금의 증가
450,000,000
-

임차보증금의 증가
-1,549,725,335
-10,209,252

임차보증금의 감소
280,462,303
128,030,000

장기대여금의 증가
-6,022,128,519
-24,725,000,000

장기대여금의 감소
110,000,000
1,000,000,000

장기미수금의 감소
-
3,221,250,000

사업결합으로 인한 현금증가
-88,180,686
82,163,745

Ⅲ.재무활동 현금흐름
33,968,876,188
32,684,756,824

단기차입금의 증가
147,191,132,263
52,585,525,658

단기차입금의 상환
-136,649,622,215
-56,826,155,202

유동성장기차입금의 상환
-16,942,274,230
-8,127,807,593

장기차입금의 증가
17,780,000,000
22,000,000,000

장기차입금의 감소
-2,059,976,674
-

유동성장기미지급금의 지급
-85,800,000
-164,531,363

사채의 상환
-3,000,000,000
-3,000,000,000

신주인수권부사채의 발행
30,000,000,000
-

전환사채의 증가
-
27,500,000,000

전환사채의 감소
-1,000,000,000
-

주식의 발행
-
-15,509,155

유동성리스부채의 감소
-1,264,582,956
-1,266,765,521

Ⅳ.현금 및 현금성자산의 증가(감소)
-960,441,035
-1,955,514,134

Ⅴ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-360,144

Ⅵ.기초 현금 및 현금성자산
4,050,423,907
6,006,298,185

Ⅶ.기말 현금 및 현금성자산
3,089,982,872
4,050,423,907

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)

제 57 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 56 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 대유플러스
(단위 : 천원)

과 목
제 57 기
제 56 기

미처리결손금
(70,437,086)
(21,178,695)

전기이월미처리결손금
(21,178,695)
(5,231,948)

당기순이익(손실)
(48,727,485)
(16,208,909)

확정급여제도의 재측정요소
250,610
105,413

지분상품의 처분으로 이익잉여금으로 이전된 금액
(781,516)
156,749

차기이월미처리결손금
(70,437,086)
(21,178,695)

※ 당사 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 22일 전자공시시스템(http:// dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

양승국
1957년 05월 09일
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양승국
법무법인 로고스 대표 변호사

2017.01 ~ 현재 2010.01 ~ 현재
2007.08 ~ 현재 2000.07 ~ 2003.02

현. 법무법인 로고스 대표변호사 현. 한국상사중재원 중재진 현. KBS 자문 변호사 전, 수원지방법원 부장판사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양승국
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 양승국 사외이사 후보자본 후보자는 22년 4월부터 대유플러스 사외이사로 중요 경영 내용의 의사결정 및 직무수행을 통해 상법 상 독립적인 사외이사의 역할과 책임을 다하였으며, 재선임시 향후도 다년간의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하게 이루어질 수 있도록 기여할 것 임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

후보자의 사실 확인서-양승국사외이사.jpg
후보자의 사실 확인서-양승국사외이사

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
35억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
5.35억원

최고한도액
35억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.27원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.dayouplus.co.kr → 회사소개 → IR자료실)에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정이므로 주주총회 이후 변경된 사항에 관한여는 「DART(정기공시)」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에 대한 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들 께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투 표방식으 로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 관리시스템 - 웹페이지 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

(모바일, PC 모두 가능)

○ 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 21일 ～2023년 3월 30일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 첫 날은 오전 9시부터 가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

○ 시스템에 공동인증 또는 카카오페이 인증, PASS 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 공동인증(모바일) : 모바일웹에 앱프리를 설치하고 사용할 범용, 공동인증서 를 등록

- 공동인증(PC) : 위 상단 인터넷주소에서 '보안프로그램 설치 안내'를 통하 여 '공동인증프로그램'을 다운

- 카카오페이 인증 : '카카오페이로 가입하기'를 선택하신 후 카카오톡으로 안내 받은 인증 요청을 완료합니다.

- PASS 인증 : 보유중인 휴대전화의 통신사를 선택하고 휴대폰 본인확인 혹은 간편 본인 확인으로 인증을 완료합니다. (간편 본인 확인은 별도의 앱 설치가 필요합니다.)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 기타사항 (코로나바이러스감염증19의 확산에 따른 안내) - 최근 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등 다른방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 및 위임장제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다. - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주 주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으 며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있 음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착 용을 요청 드립니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 당사는 금번 정기 주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하 였으나, 당사의 주요 경영활동 관련 일정과 결산 및 외부감사인의 회계감사 소 요기간 등을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 3월 31일에 개 최하게 되었습니다.