에스디생명공학 — [기재정정]주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 에스디생명공학

주주총회소집공고
2.9
(주)에스디생명공학

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 15일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고문3. 회의목적사항나. 부의안건제3호 의안
기재정정
제3호 의안 : 이사 사임의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건

주주총회소집공고

2023 년 03 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 에스디생명공학

대 표 이 사 :
박설웅

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙8로 1길 66

(전 화) 02-583-1846

(홈페이지)http://www.sdbiotech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무담당 이사
(성 명)박 무 현

(전 화)02-583-1846

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2023년 03월 30일(목) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울시 강서구 마곡중앙8로1길 66 본사 8층 대강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건제1호 의안 : 제15기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박설웅 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 박도현 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사 및 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(https://www.sdbiotech.co.kr) 공고에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사기간: 2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 공인인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증(외국인은 투자등록증)

※ 주주총회에 참석하신 분들께 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.7. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내최근 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등다른 방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 및전자위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.※ 주주총회 개최 전 코로나바이러스감염증-19 확산에 따라 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

2023년 03월 15일 주식회사 에스디생명공학 대표이사 박 설 웅(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사내이사
사외이사

박설웅(출석률: 100%)
김인숙(출석률: 100%)
김진하(출석률: 94%)

찬 반 여 부

1
2022.02.15
타법인 자금대여의 건
찬성
찬성
찬성

2
2022.02.18
타법인 자금대여의 건
찬성
찬성
찬성

3
2022.03.02
전자투표 제도 실시의 건
찬성
찬성
찬성

4
2022.03.04
타법인 자금대여 연장의 건
찬성
찬성
찬성

5
2022.03.10
운영자금 대환의 건
찬성
찬성
찬성

6
2022.03.11
1) 제14기(2021년) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2) 제14기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
찬성

7
2022.03.22
지점 폐지의 건
찬성
찬성
찬성

8

2022.03.25

임직원 대출 예금담보 제공의 건
찬성
찬성
찬성

9
2022.04.05
1) 타법인 시설자금대여 연장의 건
찬성
찬성
찬성

2) 타법인 자금대여 연장의 건
찬성
찬성
찬성

3) 타법인 자금대여의 건
찬성
찬성
찬성

10
2022.04.26
담보 제공의 건
찬성
찬성
찬성

11
2022.04.29
대여금 출자전환의 건
찬성
찬성
찬성

12
2022.05.09
지점명 변경의 건
찬성
찬성
불참

13
2022.05.13
유상증자 신주발행의 건
찬성
찬성
찬성

14
2022.05.17
유상증자 신주발행 일정변경의 건
찬성
찬성
찬성

15
2022.05.27
유상증자 신주발행 일정변경의 건
찬성
찬성
찬성

16
2022.06.15
유상증자 신주발행 일정변경의 건
찬성
찬성
찬성

17
2022.06.30
유상증자 신주발행 일정변경의 건
찬성
찬성
찬성

18
2022.07.04
타법인 자금대여 연장의 건
찬성
찬성
찬성

19
2022.07.11
유상증자 신주발행 일정변경의 건
찬성
찬성
찬성

20
2022.07.15
산업은행 자금대출 대환의 건
찬성
찬성
찬성

21
2022.07.26
유상증자 신주발행 일정변경의 건
찬성
찬성
찬성

22
2022.08.10
유상증자 신주발행 일정변경의 건
찬성
찬성
찬성

23
2022.09.06
법인 차입에 관한 건
찬성
찬성
찬성

24
2022.11.04
타법인 유상증자 참여의 건
찬성
찬성
찬성

타법인 자금대여의 건
찬성
찬성
찬성

타법인 대여금 처리방안의 건
의결권 없음
찬성
찬성

25
2022.11.07
임시주주총회 소집결의의 건
찬성
찬성
찬성

26
2022.11.14
타법인 인수의 건
찬성
찬성
찬성

전환사채 재매각의 건
찬성
찬성
찬성

27
2022.11.25
타법인 자금대여의 건
찬성
찬성
찬성

타법인 투자 결정의 건
찬성
찬성
찬성

내부회계관리규정, 이사회운영규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성

28
2022.11.29
임시주주총회 안건 세부내역 확정의 건
찬성
찬성
찬성

타법인 전환사채 인수의 건
찬성
찬성
찬성

29
2022.11.30
타법인 주식취득일 변경의 건
찬성
찬성
찬성

30
2022.12.05
계약체결의 건
찬성
찬성
찬성

31
2022.12.14
임시주주총회 소집일 변경의 건
찬성
찬성
찬성

32
2022.12.19
전환사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

33
2022.12.23
지점폐지의 건
찬성
찬성
불참

34
2022.12.27
공동경영 합의서 체결의 건
찬성
찬성
찬성

타법인 대여금 만기 연장의 건
찬성
찬성
찬성

임시주주총회 소집일 변경의 건
찬성
찬성
찬성

임시주주총회 이사선임 후보자 변경의 건
찬성
찬성
찬성

35
2022.12.29
관계사 지분 매각의 건
찬성
찬성
찬성

36
2022.12.30
타법인 주식취득일 변경의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

이사 및 감사
4
2,300,000,000
670,491,408
167,622,852
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
SNP COSMETICS(SHANGHAI) CO., LTD(종속법인)
2022.01~2022.12
4,586
8.27%

매출
SNP COSMETICS CO.,LTD(VIETNAM)(종속법인)
2022.01~2022.12
1,056
1.91%

매입
(주)애니코스(종속법인)
2022.01~2022.12
3,697
6.67%

대여금 대여
(주)애니코스(종속법인)
2022.01~2022.12
3,700
6.67%

대여금 출자전환
(주)애니코스(종속법인)
2022.05~2022.05
3,000
5.41%

대여금 회수
(주)에스디플랫폼(종속법인)
2022.01~2022.09
2,000
3.61%

현금 출자
(주)에스디플랫폼(종속법인)
2022.02~2022.02
1,700
3.07%

현금 출자
SNP COSMETICS(SHANGHAI)CO., LTD(종속법인)
2022.12~2022.12
2,635
4.75%

※ 상기 비율은 최근 사업연도말(2022년) 별도재무제표 기준 매출총액(554억원) 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)에스디플랫폼(종속법인)
대여금 회수, 현금 출자 등
2022.01~2022.12
4,152
7.49%

(주)애니코스(종속법인)
매입, 대여금 대여, 대여금 출자전환 등
2022.01~2022.12
10,437
18.83%

SNP COSMETICS(SHANGHAI)CO., LTD(종속법인)
매출, 현금 출자 등
2022.01~2022.12
7,221
13.03%

※ 상기 비율은 최근 사업연도말(2022년) 별도재무제표 기준 매출총액(554억원) 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 화장품 시장 규모 추이 및 전망

글로벌 화장품 산업은 전 세계적 불황에도 불구하고 수요를 지속적으로 창출해내는 미래 유망산업으로 위상을 넓혀가고 있습니다. 특히 새로운 소비 트렌드 부상과 유통 채널의 다양한 발전가능성으로 앞으로의 성장이 더욱 기대되는 분야입니다. Euromonitor에 따르면, 2019년 세계 화장품 시장규모는 4,203억 달러로 전년 대비 4.5% 성장할 것으로 전망하였으나, 2020년 COVID-19로 인한 세계경제 수요 및 공급 악화로 화장품 산업 성장에 큰 제약이 따를 것으로 예측되며, 특히 중국, 한국을 제외한 대부분의 국가에서 시장규모가 둔화되는 양상을 나타낼 것으로 예상하고 있습니다. 다만, 향후 유통시장의 디지털 전환, 라이브 커머스 등의 활용으로 세계 화장품 시장규모는 재차 반등할 것으로 예상되며, 2024년(5,263억 달러)까지 꾸준한 성장세를 보일 것으로 내다보고 있습니다.한편 국내 화장품 시장의 경우, 2019년 국내 화장품 생산 및 수출입 현황 자료를 이용하여 산출한 시장규모(생산-수출+수입)는 전년 대비 4% 증가한 10조5,347억원으로, 연평균 성장률 또한 4%로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 또한 국내 화장품 산업 총 생산규모는 16조2,633억원으로 전년 대비 14.7% 성장하였으며, 최근 5개년연평균 성장률이 10.9%로 매년 10% 이상 지속 성장하는 것으로 나타났습니다.

2020년 화장품 소매판매액은 COVID-19로 인해 전년 대비 17.8% 역성장하는 등 많은 변화가 있었던 한 해였습니다. 통계청 국가통계포털에 따르면, 2020년 화장품 소매판매액은 28조4,726억 규모로 2019년 34조6,704억원 대비 17.9% 감소한 것으로 나타나고 있습니다. 이는 2018년 소매판매액인 29조8,395억원보다도 적은 수치로 코로나로 인해 마스크를 상시 착용하게 되면서 화장품 소비가 감소하였기 때문인 것으로 분석되고 있습니다.다만, 2021년 화장품 소매판매액은 30조8355억으로, COVID-19 팬데믹 첫 해인 2020년 28조4726억원에 비해 8.3% 증가하여 전반적인 화장품 소비가 회복되는 것으로 나타나고 있습니다.삼정KPMG 경제연구원의 '2022년 국내 주요 산업 전망' 리포트에 따르면, 2022년 대내외적으로 경기 회복에 대한 기대감이 고조되고, 소비심리 개선세가 이어질 것으로 예측하였습니다. 특히, 2022년 화장품 산업은 전반적으로 소비 회복이 나타날 것으로 전망하였으며, 유통 채널별 성장 속도가 상이하게 나타날 것으로 예상된다며 올해 "일부 긍정적"일 것으로 예측하고 있습니다. 또한, 글로벌 여행 재개 시 면세점 채널 확대로 전반적인 긍정적 흐름을 보일 것으로 예상되나, 중국 시장 소비 둔화가 성장에 걸림돌이 될 것으로 전망했습니다.

(2) 건강식품 시장 규모 추이 및 전망

2021년 국내 건강식품 시장은 5조원 규모로 형성되며 매년 성장을 거듭하고 있습니다. 2019년 초 정부의 건강기능식품 혁신과제 발표로(대형마트와 백화점 등에서는 건강기능식품의 자유판매를 허용하는 등 신고 절차를 생략한다는 시장진출입 활성화, 건강기능식품 원료 범위를 안전성이 확보된 일부 의약품 원료로까지 확대하는 신제품 개발 촉진 등)규제 완화가 이루어짐에 따라 성장세는 더욱 가속화되었으며, 최근에는 외부환경으로 인한 자가 건강 관리의 확산 등 건강기능식품 필요성에 대한 소비자 인식 제고로 전 연령대에 걸쳐 일상생활에서의 건강기능식품 섭취가 보편화되고 저출산과 인구 노령화로 새로운 먹거리를 창출하기 위한 각 기업들의 노력으로 소비자 선택권이 높아지면서 향후 건강식품사업은 안정적이며 지속 성장이 예상되고 있습니다.

최근 건강기능식품 시장규모 추이는 다음과 같습니다.

구 분
2019년
2020년
2021년

규모(조원)
4.6
4.9
5.1

성장률
5.5%
5.5%
2.4%

*출처: 한국건강기능식품협회, 2021년 건강기능식품 시장 구조 및 현황 데이터 자료

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사 화장품사업 중 소비자들에게 가장 주목을 받고 있는 제품은 마스크팩이며, 그 외 기초 및 색조 화장품 시장을 영위하고 있습니다.건강식품사업의 경우 당사만의 기술을 활용하여 건강기능식품 및 건강기능성 원료를개발하고 있으며, 다수의 특허를 보유하고 있습니다. 또한 건강식품 시장은 지속적인성장과 시장의 수요가 예상되는 만큼 유통채널의 다각화를 통해 본격적인 성과를 거둘 것으로 전망하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업은 크게 화장품 사업부문, 건강식품 사업부문으로 구성되어 있습니다. 사업부문 및 주요제품은 다음과 같습니다.

사업부문

주요제품

주요 브랜드

화장품

마스크팩, 기초 및 색조 화장품 등

SNP, SNP Prep, 히든랩, 엠솔릭 등

건강식품

식품소재, 건강기능식품 등

브이해빗 등

(2) 시장점유율

국내 화장품시장은 지속적인 성장을 보이고 있으며, 아모레퍼시픽, LG생활건강이 과반수 이상의 시장을 점유하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

① 화장품사업부문

화장품 산업은 전통적으로 경기에 직접적인 영향을 받으면서 계절 변화에도 민감한 산업이었으나, 2007년 이후 화장품 시장 성장율은 경기변동에 비탄력적인 움직임을 보이고 있으며, 2008년말부터 시작된 글로벌 금융위기에 따른 소비위축에도 불구하고 성장률이 오히려 상승하는 등 필수 소비재의 모습을 보이고 있습니다.② 건강식품사업부문

건강식품 산업은 건강기능식품 시장은 2000년대 초반 대한민국이 소비사회로의 전환이 이루어지고, 삶의 질을 추구하는 웰빙(Well-being)라이프 시대로 전환된 이후 건강에 대한 관심의 고조로 인하여 건강 관련한 다양한 상품과 서비스가 출시되며 식품산업에 있어서도 전문화된 기능성 식품에 대한 시대적 요구가 증가하게 되었습니다. 전 연령대에 걸쳐 일상생활에서의 건강기능식품 섭취가 보편화되면서 시장 성장세는안정화되고 소비자 선택권은 넓어지는 긍정적 흐름을 보이고 있습니다.

향후 건강의 중요성이 더욱 부각되는 만큼, 시장의 양적·질적 혁신을 꾸준히 이어나간다면 견조한 성장이 이루어질 것으로 전망하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 화장품사업부문

국내에서 화장품의 수요는 필수 소비재의 성격으로 연간 소비량은 매년 꾸준히 증가하고 있으나 경제상황, 계절적인 요소, 국가적 재난 등에 있어서는 수요의 변동요인이 존재합니다. 경기 침체기에는 소비자들의 하향구매 경향이 나타나 중저가 브랜드에 대한 수요가 증가하며, 전통적으로 동절기에 화장품 사용량의 증가로 인하여 판매가 향상되고 상대적으로 하절기에 판매량이 감소하는 계절적 요인이 있습니다. 최근 국내외 경기침체로 인해 뷰티시장에서도 합리적인 가격과 착한 성분을 내세운 화장품들이 크게 주목을 받고 있으며 이러한 가성비, 가심비를 내세운 소비트렌드는 당분간 지속될 것으로 예상 됩니다.

② 건강식품사업부문

우리나라는 세계에서 가장 빠른 속도로 고령화 사회에 진입하고 있으며, 최근 코로나19 등 외부환경 영향으로 인하여 건강에 대한 관심은 증가할 수 밖에 없습니다.

이러한 관점에서 건강식품사업은 고부가가치의 선진국형 성장시장이라 할 수 있으며 그 수요 또한 매년 증가하고 있습니다. 과거 중장년층 세대에서 인기가 있었던 건강식품사업은 온라인과 모바일 유통채널의 발달로 인해 젊은층의 유입이 가속화되는 추세이며, 각각의 소비자 Needs에 부합하는 다양한 원료 기반의 건강기능식품 수요가 증가할 것으로 예측되고 있습니다

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 피부고민에 과학적인 해결잭을 제시하는 R&D 기업으로서 건강한 피부, 아름다운 피부, 깨끗한 피부를 지향합니다. 당사의 주요 제품은 마스크팩, 기초화장품 및 기능성 화장품이며 2014년 출시된 바다제비집 앰플마스크팩은 현재까지 누적으로 2억장 이상을 판매한 스테디셀러 제품입니다.

이와 더불어 건강식품사업의 경우 당사만의 특허 기술을 활용하여 건강기능식품 및 건강기능성 원료를 개발하여 유통하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기바랍니다.

(1) 연결 재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 15 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 14 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에스디생명공학과 그 종속기업
(단위: 원)

제 15 기

제 14 기

자산

유동자산

46,221,030,636
80,415,432,317

현금및현금성자산

8,007,336,052
15,121,030,667

매출채권

6,615,510,335
10,408,596,463

재고자산

17,874,991,952
25,336,228,828

기타유동금융자산

8,001,496,909
7,401,379,579

기타유동자산

5,680,740,702
4,998,396,841

미수법인세자산

40,954,686
67,840,367

매각예정자산

-
17,081,959,572

비유동자산

65,825,978,658
66,051,242,771

유형자산

60,782,256,884
58,867,359,041

무형자산

476,676,199
1,329,595,957

비유동당기손익인식금융자산

599,690,128
3,674,746,185

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

2,487,790,742
12,162,768

기타비유동금융자산

535,976,310

1,182,022,617

관계기업에 대한 투자자산

592,296,675

592,225,414

기타비유동자산

349,796,137

393,130,789

기타사외적립자산
2,570,400
-

이연법인세자산
(1,074,817)
-

자산총계

112,047,009,294
146,466,675,088

부채

유동부채

70,575,709,870
84,730,442,508

단기매입채무

8,398,660,405
5,665,911,508

단기차입금

18,099,176,269
18,981,300,000

유동성장기차입금

12,411,373,804
13,238,166,666

기타유동금융부채

29,863,423,574
40,675,968,079

기타유동부채

1,465,524,973
5,323,475,932

유동충당부채

337,550,845
826,630,331

미지급법인세

-
18,989,992

비유동부채

13,043,855,376
12,761,211,902

장기차입금

12,977,095,252
12,662,583,346

기타비유동금융부채

66,760,124
98,628,556

부채총계

83,619,565,246
97,491,654,410

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

26,214,599,805
45,956,830,428

자본금

20,884,163,000
11,207,533,000

자본잉여금

71,881,425,984
46,521,482,958

기타자본구성요소

(7,180,829,049)
(1,240,985,340)

이익잉여금(결손금)

(59,370,160,130)
(10,531,200,190)

비지배지분

2,212,844,243
3,018,190,250

자본총계

28,427,444,048
48,975,020,678

자본과부채총계

112,047,009,294
146,466,675,088

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 15 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에스디생명공학과 그 종속기업
(단위: 원)

제 15 기

제 14 기

수익(매출액)

93,675,695,238
124,680,967,309

매출원가

71,978,617,085
88,479,519,759

매출총이익

21,697,078,153
36,201,447,550

판매비와관리비

59,693,285,291
71,023,899,931

영업이익(손실)

(37,996,207,138)
(34,822,452,381)

금융수익

338,309,640
243,816,719

금융원가

4,865,560,982
5,236,304,003

기타이익

14,551,086,265
6,433,889,749

기타손실

22,442,221,317
8,728,341,185

법인세비용차감전순이익(손실)

(50,414,593,532)
(42,109,391,101)

법인세비용

2,558,391
3,039,444,211

당기순이익(손실)

(50,417,151,923)
(45,148,835,312)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(48,778,897,334)
(43,566,665,823)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(1,638,254,589)
(1,582,169,489)

기타포괄손익

(4,971,144,820)
1,141,551,766

총포괄손익

(55,388,296,743)
(44,007,283,546)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(53,731,126,996)
(42,721,261,144)

총 포괄손익, 비지배지분

(1,657,169,747)
(1,286,022,402)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,860)
(1,944)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,860)
(1,944)

<연 결 자 본 변 동 표>

제 15기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에스디생명공학과 그 종속기업
(단위: 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

소계

2021.01.01 (기초자본)

11,207,533,000

39,364,725,074

(1,776,715,708)

33,155,465,633

81,951,007,999

4,654,596,628

86,605,604,627

당기순이익(손실)

-
-
-
(43,566,665,823)
(43,566,665,823)
(1,582,169,489)
(45,148,835,312)

해외사업장환산손익

-
-
845,404,679
-
845,404,679
296,147,087
1,141,551,766

주식기준보상거래

-
-
128,600,001
-
128,600,001
-
128,600,001

기타포괄-공정가치금융자산 평가손익

-
-
120,000,000
(120,000,000)
-
-
-

전환사채의 발행

-
7,156,757,884
-
-
7,156,757,884
-
7,156,757,884

종속기업의 합병

-
-
(183,577,615)
-
(183,577,615)
-
(183,577,615)

연결대상범위의 변동

-
-
(374,696,697)
-
(374,696,697)
374,696,697
-

연결실체내 자본거래등

-
-
-
-
-
(725,080,673)
(725,080,673)

2021.12.31 (기말자본)

11,207,533,000
46,521,482,958
(1,240,985,340)
(10,531,200,190)
45,956,830,428
3,018,190,250
48,975,020,678

2022.01.01 (기초자본)

11,207,533,000
46,521,482,958
(1,240,985,340)
(10,531,200,190)
45,956,830,428
3,018,190,250
48,975,020,678

당기순이익(손실)

-
-
-
(48,778,897,334)
(48,778,897,334)
(1,638,254,589)
(50,417,151,923)

해외사업장환산손익

9,500,000,000
24,343,266,325
-
-
33,843,266,325
-
33,843,266,325

주식기준보상거래

176,630,000
672,240,488
-
-
848,870,488
-
848,870,488

기타포괄-공정가치금융자산 평가손익

-
344,436,213
(344,436,213)
-
-
-
-

전환사채의 발행

-
-
179,335,876
-
179,335,876
(18,915,158)
160,420,718

종속기업의 합병

-
-
24,310,683
-
24,310,683
-
24,310,683

연결실체내 자본거래등

-
-
(5,151,894,458)
-
(5,151,894,458)
-
(5,151,894,458)

연결대상범위의 변동

-
-
(707,222,203)
-
(707,222,203)
707,222,203
-

2022.12.31 (기말자본)

-
-
60,062,606
(60,062,606)
-
144,601,537
144,601,537

20,884,163,000
71,881,425,984
(7,180,829,049)
(59,370,160,130)
26,214,599,805
2,212,844,243
28,427,444,048

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 15 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 14 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 에스디생명공학과 그 종속기업
(단위: 원)

제 15 기

제 14 기

영업활동현금흐름

(24,639,880,265)
(17,311,462,349)

영업으로부터 창출된 현금흐름

(23,064,741,778)
(13,602,131,575)

이자수취(영업)

340,900,417
257,459,692

이자지급(영업)

(1,922,452,461)
(1,004,765,069)

법인세납부(환급)

6,413,557
(2,962,025,397)

투자활동현금흐름

508,881,495
(1,963,924,380)

대여금의 증가

(103,071,000)
(327,000,000)

대여금의 감소

81,146
194,290,637

종속기업취득으로 인한 순현금흐름

-
(3,040,644,074)

종속기업에 대한 투자자산의 처분

(4,271,570)
(114,200,415)

합병으로 인한 증가
-
5,342,494

당기손익-공정가치 금융자산의 취득

(68,949,064)
(1,557,916,362)

당기손익-공정가치 금융자산의 처분

3,023,878,358
1,506,847,406

기타포괄-공정가치 금융자산의 취득

(4,127,522,432)
-

유형자산의 취득

(21,837,352,536)
(14,232,925,258)

무형자산의 취득

(318,204,817)
(2,089,817,170)

임차보증금의 증가

(234,489,116)
(436,634,800)

기타보증금의 증가

(232,415,130)
(620,334,100)

단기금융상품의 증가

(8,485,141,186)
-

단기금융상품의 처분

3,149,000,000

7,511,000,000

임차보증금의 감소

147,514,923
431,460,975

기타보증금의 감소

826,620,000
318,059,000

유형자산의 처분

80,532,269
10,488,547,287

매각예정자산의처분

28,659,000,000
-

금융리스자산의 처분

33,671,650
-

재무활동현금흐름

16,857,177,544
19,951,826,941

단기차입금의 순증감

51,202,269

201,331,535

전환사채의 발행
4,698,827,523
17,000,000,000

전환사채의 상환
(20,650,000,000)
-

장기차입금의 증가

7,416,000,000

13,884,000,000

장기차입금의 상환

(544,089,290)

(5,310,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(7,384,191,666)

(5,084,333,328)

유상증자

33,840,820,965
-

유동성리스부채의 감소

(571,392,257)

(319,781,266)

임대보증금의 감소

-

(419,390,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(7,273,821,226)
676,440,212

기초현금및현금성자산

160,126,611
12,642,463,664

현금및현금성자산의 환율변동효과

15,121,030,667
1,802,126,791

기말현금및현금성자산

8,007,336,052
15,121,030,667

(2) 별도 재무제표

<별 도 재 무 상 태 표>

제 15 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 14 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에스디생명공학
(단위: 원)

과 목
제 15 (당) 기
제 14 (전) 기

자산

유동자산

29,901,644,224
60,425,444,455

현금및현금성자산

2,414,991,419
5,588,386,439

매출채권

8,625,208,863
16,144,407,654

재고자산

8,964,848,981
11,378,901,698

기타유동금융자산

6,096,448,229
6,830,831,489

기타유동자산

3,800,146,732
3,400,957,603

매각예정비유동자산
-
17,081,959,572

비유동자산

51,493,380,336
51,814,358,382

유형자산

43,163,571,582
39,909,241,025

무형자산

262,727,272
850,769,176

비유동당기손익인식금융자산

99,814,928
2,734,746,185

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
2,487,790,742
20,000,000

종속기업 및 관계기업투자주식

4,896,504,449
7,316,210,831

기타비유동금융자산

329,422,886
929,868,761

기타비유동자산
250,978,077
53,522,404

기타사외적립자산
2,570,400
-

자산총계

81,395,024,560
112,239,802,837

부채

유동부채

46,348,969,403
62,140,245,935

단기매입채무

3,512,947,011
2,744,425,401

단기차입금

11,000,000,000
12,500,000,000

유동성장기차입금

3,833,773,808
4,785,500,000

기타유동금융부채

27,091,931,057
38,004,591,755

기타유동부채

572,766,682
3,279,098,448

유동충당부채

337,550,845
826,630,331

비유동부채

10,388,272,026
7,403,496,965

장기차입금

10,321,511,902
7,402,250,000

기타비유동금융부채

66,760,124
1,246,965

부채총계

56,737,241,429
69,543,742,900

자본

자본금

20,884,163,000
11,207,533,000

자본잉여금

71,881,425,984
46,521,482,958

기타자본구성요소

(10,445,120,506)
(4,965,263,286)

이익잉여금(결손금)

(57,662,685,347)
(10,067,692,735)

자본총계

24,657,783,131
42,696,059,937

자본과부채총계

81,395,024,560
112,239,802,837

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 15 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에스디생명공학
(단위: 원)

과 목
제 15 (당) 기
제 14 (전) 기

매출액

55,439,476,360
78,384,001,238

매출원가

38,320,992,734
54,828,300,598

매출총이익

17,118,483,626
23,555,700,640

판매비와관리비

42,518,017,469
54,334,280,011

영업이익(손실)

(25,399,533,843)
(30,778,579,371)

금융수익

189,662,375
164,416,706

금융원가

3,836,936,821
4,766,643,149

기타이익

13,312,811,197
6,365,920,803

기타손실

31,860,995,520
18,656,646,049

법인세비용차감전순이익(손실)

(47,594,992,612)
(47,671,531,060)

법인세비용

-
1,507,857,750

당기순이익(손실)

(47,594,992,612)
(49,179,388,810)

기타포괄손익

(5,159,731,690)
-

기타포괄공정가치 금융자산 평가손익
(5,159,731,690)
-

총포괄손익

(52,754,724,302)
(49,179,388,810)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,815)
(2,194)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,815)
(2,194)

<자 본 변 동 표>

제 15 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에스디생명공학
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
자본 합계

2021.01.01 (전기초)
11,207,533,000
39,364,725,074
(4,846,368,014)
39,231,696,075
84,957,586,135

당기순이익(손실)
-
-
-
(49,179,388,810)
(49,179,388,810)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 대체
-
-
120,000,000
(120,000,000)
-

전환사채의 발행
-
7,156,757,884
-
-
7,156,757,884

주식기준보상거래
-
-
128,600,001
-
128,600,001

합병효과
-
-
(367,495,273)
-
(367,495,273)

2021.12.31 (전기말)
11,207,533,000
46,521,482,958
(4,965,263,286)
(10,067,692,735)
42,696,059,937

2022.01.01 (당기초)
11,207,533,000
46,521,482,958
(4,965,263,286)
(10,067,692,735)
42,696,059,937

당기순이익(손실)
-
-
-
(47,594,992,612)
(47,594,992,612)

유상증자
9,500,000,000
24,343,266,325
-
-
33,843,266,325

전환사채의 전환청구
176,630,000
672,240,488
-
-
848,870,488

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(5,159,731,690)
-
(5,159,731,690)

주식기준보상거래
-
-
24,310,683
-
24,310,683

주식매입선택권 소멸
-
344,436,213
(344,436,213)
-
-

2022.12.31 (당기말)
20,884,163,000
71,881,425,984
(10,445,120,506)
(57,662,685,347)
24,657,783,131

<현 금 흐 름 표>

제 15 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에스디생명공학
(단위: 원)

과 목
제 15 (당) 기
제 14 (전) 기

영업활동현금흐름

(16,930,021,015)
(8,208,544,344)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(16,209,268,701)
(6,433,812,076)

이자수취(영업)

146,873,024
193,005,760

이자지급(영업)

(875,847,878)
(548,491,458)

법인세납부(환급)

8,222,540
(1,419,246,570)

투자활동현금흐름

(4,312,562,443)
(10,061,407,554)

단기대여금의 증가

(4,200,000,000)
(2,540,000,000)

단기대여금의 감소

2,047,081,146
231,829,000

종속기업 및 관계기업투자주식의 취득

(4,334,900,000)
(7,607,150,000)

종속기업 및 관계기업투자주식의 처분

180,446,945
31,000,000

합병으로인한 증가
-
5,342,494

매각예정자산의 처분
28,659,000,000
-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(5,730,964)
(1,557,916,362)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
2,523,878,358
1,506,847,406

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(4,127,522,432)
-

유형자산의 취득

(21,496,236,260)
(13,841,624,369)

무형자산의 취득

(282,296,935)
(2,065,092,000)

임차보증금의 증가

(234,236,000)
(422,807,600)

기타보증금의 증가

(232,080,000)
(620,244,500)

단기금융상품의 취득

(7,000,000,000)
-

단기금융상품의 감소

3,149,000,000
7,142,000,000

임차보증금의 감소

133,881,430
287,700,000

기타보증금의 감소

826,620,000
100,000

유형자산의 처분

80,532,269
10,450,636,364

장기대여금의 증가
-
(1,062,027,987)

재무활동으로 인한 현금흐름

18,069,188,438
21,194,508,040

단기차입금의 순증감

(1,500,000,000)
2,500,000,000

장기차입금의 증가

7,416,000,000
11,584,000,000

장기차입금의 상환
(544,089,290)
(4,905,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(4,904,375,000)
(4,458,000,000)

리스부채의 감소
(287,995,760)
(107,101,960)

전환사채의 증가

4,698,827,523
17,000,000,000

전환사채의 감소
(20,650,000,000)
-

임대보증금의 감소
-
(419,390,000)

유상증자
33,840,820,965
-

현금및현금성자산의순증가(감소)

(3,173,395,020)
2,924,556,142

현금및현금성자산의 환율변동효과

-
1,590,084

기초현금및현금성자산

5,588,386,439
2,662,240,213

기말현금및현금성자산

2,414,991,419
5,588,386,439

결손금처리계산서

제15기
2022년 01월 01일 부터
제14기
2021년 01월 01일 부터

2022년 12월 31일 까지

2021년 12월 31일 까지

처분예정일
2023년 03월 30일
처분예정일
2022년 03월 30일

주식회사 에스디생명공학
(단위: 원)

구분
제 15 기
제 14 기

미처분이익잉여금

(54,905,985,100)
-
(10,398,658,735)

전기이월이익잉여금
(10,398,658,735)

38,900,730,075

기타포괄손익공정가치금융자산의대체

(120,000,000)

당기순이익(손실)
(47,594,992,612)

(49,179,388,810)

합계

(57,993,651,347)

(10,398,658,735)

이익잉여금 처분액

이익준비금

배당금

차기이월미처분이익잉여금

(57,993,651,347)

(10,398,658,735)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 1,000,000,000주로 한다.

자금조달 여력확보를 위한 변경

제10조(신주인수권)

① (생략)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2 ~ 3 (생략)

4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6 ~ 8 (생략)

③ ~ ④ (생략)

제10조(신주인수권)

① (현행과 같음)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2 ~ 3 (현행과 같음)

4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인 및 개인 투자자자에게 신주를 발 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 재무구조의 개선, 연구개발, 생산, 판매, 제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우

6 ~ 8 (현행과 같음)

③~ ④ (현행과 같음)

자금조달 여력확보를 위한 변경

제18조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000억원 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000억원 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 1,000억원 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

4. <삭 제>

② ~ ⑤ (생략)

제18조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1조원 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1조원 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자자, 일반법인 및 개인 투자자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 1조원 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 제휴 등회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

4. <삭 제>

②~ ⑤ (현행과 같음)

자금조달 여력확보를 위한 변경

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000억원 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000억원 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 1,000억원 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

4. <삭 제>

② ~ ⑥ (생략)

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1조원 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1조원 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자자, 일반법인 및 개인 투자자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 1조원 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 제휴 등 등회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

4. <삭 제>

② ~ ⑥ (현행과 같음)

자금조달 여력확보를 위한 변경

제20조(이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

② 제1항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100분의 2비율로 이익배당에 참가할 수 있다.

③ (생략)

제20조(이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 1조원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

② 제1항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100분의 5비율로 이익배당에 참가할 수 있다.

③ (현행과 같음)

자금조달 여력확보를 위한 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박설웅
1963.12.01
사내이사
-
본인
이사회

박도현
1990.06.14
기타 비상무이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박설웅
경영인
2008년~현재
(주)에스디생명공학대표이사
-

박도현
경영인
2022년~현재2015년~2020년
(주)뮤디오션 대표이사육군 대위
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박설웅
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박도현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

각 후보자는 그간의 다양한 업무의 경력과 경험을 바탕으로 회사의 운영과 경영 성과를 비롯한 여러 부문에 기여할 수 있을 것이라 판단하여 기타 후보로 추천하는 바 입니다.

확인서

확인서_박설웅_1

박도현 확인서.jpg
박도현 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
620백만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
50백만원

최고한도액
3억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 22일까지 당사의홈페이 지(https://sdbiotech.co.kr)에서 확인가능하도록 게재할 예정 입니다. - 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다. - 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 안내 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이에 대 한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주 총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」 - 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 20일 9시 ~ 2023년 3월 29일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 *주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인한 주주총회 참석 안내 최근 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등다른 방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 및전자위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.
※ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 당사는 금번 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 내부 일정 및 정기주주총회 안건의 세부내용 확정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. - 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.