서진시스템 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 서진시스템

주주총회소집공고
2.9
(주)서진시스템

주주총회소집공고

2023년 03월 15일

회 사 명 :
주식회사 서진시스템

대 표 이 사 :
전동규

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 산업로 20-22(오정동)

(전 화) 032-506-2760

(홈페이지) http://www.seojinsystem.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 나 풍 호

(전 화) 032-506-2760

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제17조에 의거하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 주주님께서는 총회에 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조 제2항에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 30일(수) 오전 10:00

2. 장 소 : 경기도 부천시 산업로 20-22(오정동) ㈜서진시스템 본사 2층, 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : ① 영업보고

② 감사보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제16기(2022.01.01.~2022.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여 금처분계산서(안)포함 등 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 박진수 기타비상무이사 재선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 정전환 상근 감사 재선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제1항에 의거하여 경영참고사항을 당사 본점, 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대행할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나, 대리인에 위임하여 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 본인 신분증 사본 및 대리인신분증

2023년 03월 15일

주식회사 서진시스템

대표이사 전 동 규(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
이사 등의 성명
비고

임홍용(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022-01-03
에큐온 저축은행(10억) 및 에큐온 캐피탈(90억) 운영자금 장기 차입의 건
가결
찬성
-

2
2022-01-10
제10회 사모전환사채 발행 변경 승인의 건
가결
찬성
-

3
2022-01-13
중소기업은행 운영자금 대출 7억 만기 연장의 건
가결
찬성
-

4
2022-01-19
중소기업은행 운영자금 한도대출 2억 만기 연장, 서진시스템비나 4백만$ 대여금 만기 연장의 건
가결
찬성
-

5
2022-01-27
서진베트남 대여금 1백만$ 지급 결정의 건
가결
찬성
-

6
2022-02-03
자회사 텍슨 중소기업은행 운영자금대출 6억 대출 승계 건의 만기연장에 따른 연대보증 제공의 건
가결
찬성
-

7
2022-02-09
㈜텍슨 자금대여 결정의 건
가결
찬성
-

8
2022-02-16
서진오토 및 서진비나 대여금 10백만$ 지급 결정 및 중소기업은행 여신한도 만기 연장의 건
가결
찬성
-

9
2022-02-21
텍슨 DA매입 한도(3백만$)약정 만기연장에 따른 연대보증 제공 및 서진오토 헝거리 1백만유로 대여금 지급 결정의 건
가결
찬성
-

10
2022-02-28
㈜텍슨 자금대여 결정의 건
가결
찬성
-

11
2022-03-03
자회사 서진시스템 비나 운영자금대출 5백만$ 만기연장에 대한 STANDBY LC 기한 연장의 건 외 2건
가결
찬성
-

12
2022-03-03
자회사 텍슨 중소기업은행 운영자금대출 6억 대출 승계 건의 만기연장에 따른 연대보증 제공의 건 외 1건
가결
찬성
-

13
2022-03-15
서진베트남 대여금 5백만$ 만기연장의 건
가결
찬성
-

14
2022-03-18
서진오토 대여금 10백만$ 지급 결정의 건
가결
찬성
-

15
2022-03-23
서진베트남 대여금 10백만$ 지급 결정의 건
가결
찬성
-

16
2022-03-25
자회사 텍슨 국민은행 운영자금 대출 5억 대출 승계 및 연대보증 제공의 건
가결
찬성
-

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
이사 등의 성명
비고

최돈협(출석률: 100%)

찬 반 여 부

17
2022-03-30
대표이사 선임의 건
가결
찬성
-

18
2022-03-30
준비금 자본 전입의 건
가결
찬성
-

19
2022-04-01
애큐온저축은행 운영자금 단기 차입 대환의 건
가결
찬성
-

20
2022-04-01
애큐온캐피탈 운영자금 단기차입 대환의 건
가결
찬성
-

21
2022-04-01
㈜텍슨 자금대여 결정의 건
가결
찬성
-

22
2022-04-15
자회사 대여금 지급 결정의 건
가결
찬성
-

23
2022-04-15
자회사 대여금 지급 결정의 건
가결
찬성
-

24
2022-04-15
자회사 대여금 만기 연장의 건
가결
찬성
-

25
2022-04-29
자회사 서진베트남 운전자금대출에 대한 지급보증 약정기한 만료의 건
가결
찬성
-

26
2022-04-29
타법인 출자증권 취득 결정의 건
가결
찬성
-

27
2022-04-29
주식매수선택권 부여방법 결정의 건
가결
찬성
-

28
2022-05-02
㈜텍슨 자금대여 결정의 건
가결
찬성
-

29
2022-05-10
대표이사 선임의 건
가결
찬성
-

30
2022-05-16
기업은행 해외온렌딩 자금대출 대환의건
가결
찬성
-

31
2022-05-19
자회사 대여금 지급 결정의 건
가결
찬성
-

32
2022-05-31
㈜애큐온저축은행 운영자금 단기 차입의 건
가결
찬성
-

33
2022-05-31
애큐온캐피탈 운영자금 단기 차입의 건
가결
찬성
-

34
2022-05-31
자회사 서진시스템 비나의 대출에 대한 지급보증의 건
가결
찬성
-

35
2022-06-02
주식매수선택권 취소의 건
가결
찬성
-

36
2022-06-02
㈜텍슨 자금대여 결정의 건
가결
찬성
-

37
2022-06-08
자회사 서진 비나의 대출에 대한 지급보증의 건
가결
찬성
-

38
2022-06-15
자회사 대여금 만기 연장의 건
가결
찬성
-

39
2022-06-17
자회사 대여금 지급 결정의 건
가결
찬성
-

40
2022-06-21
자회사 대여금 만기 연장의 건
가결
찬성
-

41
2022-06-22
자회사 서진 오토의 대출에 대한 지급보증의 건
가결
찬성
-

42
2022-06-28
자회사 대여금 지급 결정의 건
가결
찬성
-

43
2022-07-01
애큐온 저축은행 운영자금 단기 차입 대환의 건
가결
찬성
-

44
2022-07-01
애큐온 캐피탈 운영자금 단기차입 대환의 건
가결
찬성
-

45
2022-07-20
자회사 대여금 만기 연장의 건
가결
찬성
-

46
2022-07-20
자회사 서진베트남 운전자금대출에 대한 지급보증의 건
가결
찬성
-

47
2022-08-08
주식회사 서진시스템 제 12회 무기명 무보증 사환사채 발행의 건
가결
찬성
-

48
2022-08-10
자회사 대여금 지급 결정의 건
가결
찬성
-

49
2022-08-16
자회사 텍슨 운영자금 연장에 대한 연대보증 제공의 건
가결
찬성
-

50
2022-08-16
기업은행 원화해외온렌딩 자금대출 대환의 건
가결
찬성
-

51
2022-08-24
자회사 대여금 만기 연장의 건
가결
찬성
-

52
2022-08-29
자회사 대여금 지급 결정의 건
가결
찬성
-

53
2022-08-30
애큐온저축은행 일반자금대출 대환의 건
가결
찬성
-

54
2022-08-30
애큐온캐피탈 일반자금대출 대환의 건
가결
찬성
-

55
2022-09-20
하나은행 일반자금대출 대환의 건
가결
찬성
-

56
2022-09-20
국민은행 운영자금대출 연장의 건
가결
찬성
-

57
2022-09-20
자회사 텍슨 하나은행 운영자금 연장에 대한 연대보증 제공의 건
가결
찬성
-

58
2022-09-20
자회사 텍슨 농협은행 운영자금 연장에 대한 연대보증 제공의 건
가결
찬성
-

59
2022-10-04
애큐온 저축은행 운영자금 단기 차입 대환의 건
가결
찬성
-

60
2022-10-04
애큐온 캐피탈 운영자금 단기차입 대환의 건
가결
찬성
-

61
2022-10-07
자회사 서진오토에 대한 추가 출자의 건
가결
찬성
-

62
2022-10-07
자회사 서진비나에 대한 추가 출자의 건
가결
찬성
-

63
2022-10-07
자회사 텍슨에 대한 출자증권 취득 결정의 건
가결
찬성
-

64
2022-10-14
산업은행 운전자금대출 만기연장의건
가결
찬성
-

65
2022-10-04
산업은행 운전자금대출 만기연장의건
가결
찬성
-

66
2022-10-14
농협은행 운전자금대출 만기연장의건
가결
찬성
-

67
2022-10-14
기업은행 외상매출채권담보대출 한도약정 체결의 건
가결
찬성
-

68
2022-10-14
기업은행 B2B팩토링 한도약정 체결의 건
가결
찬성
-

69
2022-10-14
기업은행 운영자금대출 만기 대환의 건
가결
찬성
-

70
2022-10-17
자회사 대여금 지급 결정의 건
가결
찬성
-

71
2022-10-18
기업은행 B2B팩토링 한도약정 증액의 건
가결
찬성
-

72
2022-10-21
자회사 대여금 만기연장의 건
가결
찬성
-

73
2022-10-26
자회사 텍슨 하나은행 대출만기 연장에 따른 연대보증의 건
가결
찬성
-

74
2022-10-26
자회사 텍슨 신한은행 신규대출에 따른 연대보증의 건
가결
찬성
-

75
2022-10-27
농협은행 운전자금대출 만기연장의건
가결
찬성
-

76
2022-11-02
자회사 서진오토 대출에 대한 지급보증의 건
가결
찬성
-

77
2022-11-04
㈜에스제이로지스 자금대여 결정의 건
가결
찬성
-

78
2022-11-17
자회사 서진글로벌 대여금 지급 결정의 건
가결
찬성
-

79
2022-11-22
㈜에스제이로지스 서울보증보험 가입에 따른 연대보증의 건
가결
찬성
-

80
2022-11-28
애큐온저축은행 일반자금대출 차입의 건
가결
찬성
-

81
2022-11-28
상상인저축은행 일반자금대출 차입의 건
가결
찬성
-

82
2022-11-29
자회사 서진베트남 대여금 지급 결정의 건
가결
찬성
-

83
2022-11-29
하나은행 일반운전자금대출 만기연장의 건
가결
찬성
-

84
2022-12-13
㈜텍슨 국민은행 운영 자금대출 만기연장에 따른 연대보증의 건
가결
찬성
-

85
2022-12-13
산업은행 D/A 매입한도 만기연장의 건
가결
찬성
-

86
2022-12-26
자회사 서진베트남 외상매출채권 장기대여금 전황의 건
가결
찬성
-

87
2022-12-28
자회사 서진오토에 대한 추가출자의 건
가결
찬성
-

88
2022-12-28
자회사 서진비나에 대한 추가출자의 건
가결
찬성
-

89
2022-12-28
자회사 서진베트남에 대한 추가출자의 건
가결
찬성
-

90
2022-12-29
타법인 출자증권 취득 결정의 건
가결
찬성
-

91
2023-01-02
애큐온저축은행 일반자금대출 기한연장의 건
가결
찬성
-

92
2023-01-02
애큐온캐피탈 일반자금대출 기한연장의 건
가결
찬성
-

93
2023-01-02
자회사 서진오토 대여금 지급결정의 건
가결
찬성
-

94
2023-01-13
기업은행 일반기업자금회전대출 기한연장의 건
가결
찬성
-

95
2023-01-17
자회사 서진글로벌 대여금 지급 결정의 건
가결
찬성
-

96
2023-01-17
자회사 SEOJIN AUTO HUNGARY KFT 대여금 지급 결정의 건
가결
찬성
-

97
2023-01-20
기업은행 일반기업자금 한도대출 기한연장의 건
가결
찬성
-

98
2023-01-26
주식회사 서진시스템 제13회 무기명 무보증 사모사채 발행의 건
가결
찬성
-

99
2023-02-03
애큐온저축은행 일반자금대출 기한연장의 건
가결
찬성
-

100
2023-02-03
애큐온캐피탈 일반자금대출 기한연장의 건
가결
찬성
-

101
2023-02-06
자회사 텍슨 채권담보대츨의 건
가결
찬성
-

102
2023-02-10
제16기(연결, 별도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
-

103
2023-02-10
내부관리제도 평가 보고의 건
가결
찬성
-

104
2023-02-16
기업은행 회전한도대출 기한연장의 건
가결
찬성
-

105
2023-02-20
자회사 텍슨 채권담보대츨의 건
가결
찬성
-

106
2023-02-17
자회사 서진글로벌 대여금 지급결정의 건
가결
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사회이사 등
1
5,000
30
10
-

- 상기 주주총회 승인금액은 등기이사(사외이사 포함) 전체의 승인금액임- 상기 인원수, 지급총액, 1인당 평균 지급액은 사외이사 및 기타비상무이사, 사외이사 퇴임의 현황을 포함하여 작성하였으며, 1인당 평균 지급액은 지급 총액을 인원수로 나누어 산출하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

SEOJIN AUTO CO.,LTD. (해외법인)
매출 및 매입거래등
2022.01~2022.12
506
31.2%

SEOJIN VIETNAM CO.,LTD. (해외법인)
매출 및 매입거래등
2022.01~2022.12
317
19.5%

SEOJIN VINA CO.,LTD. (해외법인)
매출 및 매입거래등
2022.01~2022.12
210
12.9%

- 상기 비율은 2022년 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 사업에 대한 설명은 크게 통신장비 시장, 휴대폰 시장, 반도체 장비 시장을 위주로 기술합니다.

주요 생산 제품의 응용분야.jpg
주요 생산 제품의 응용분야

■ 통신장비 부문(1) 국가 인프라 산업통신시스템은 국가의 인프라 산업이며, 국가의 통신정책에 의한 영향을 받는 산업입니다. 현대는 정보화 사회로서 정보의 활용과 운용시스템은 국가 경쟁력으로 연결되므로 국가에서는 통신 인프라를 국가 기간산업으로 인식하여 육성 관리합니다. 이에 따라 국가의 통신망 구축 사업, 통신 기술의 도입 추진 등의 국가 사업과 통신장비 시장은 밀접하게 연관되어 있습니다. (2) 통신사업자의 투자 규모에 대한 영향통신장비 산업의 경우, 통신 사업자(SKT,KT,LGU+)의 투자규모에 절대적으로 의존하는 산업 특성을 갖고 있습니다. 통신사업자의 투자는 통신망을 유지,관리하기 위한투자와 새로운 통신 서비스 런칭에 따른 신규 장비 투자, 망품질 경쟁 등으로 인한 투자등으로 시장을 분할 할 수 있습니다.■ 스마트폰 부품 부문(1) 모바일 기기 트렌드 변화에 민감모바일기기 부품 산업은 중소기업이 대부분이며 전방 산업인 모바일기기 산업의 트렌드 변화에 따라 업계 구도가 재편되는 특징이 있습니다. 일례로 과거 터치폰이 신규로 출시되었을 때에는 터치 스크린 패널 관련 시장이 성장하였으며, 듀얼카메라 채택에 따라 카메라 모듈 시장의 성장하였습니다. 또한 스마트폰 외장재로 메탈 소재가 각광을 받으면서 기존의 플라스틱 사출업체와 메탈 임가공 업체와의 업계구도가 재편되었습니다. 따라서 모바일 기기의 트렌드 변화와 이에 따른 스마트폰 제조사의 제품 개발 전략에 따라 스마트폰 부품 시장은 민감하게 영향을 받습니다.

(2) 스마트폰 제조사와의 긴밀한 생산시스템 연계 필요

휴대폰은 정밀기기로서 안정된 품질을 기반으로 부품업체를 비롯하여 완제품업체간의 긴밀한 협조와 공조체제를 필요로 하는 산업이라 할 수 있습니다. 특히 휴대폰 제조업체의 글로벌 제조 체제에 발맞추어 국내외 사업장간 효과적인 공급망 관리(SCM:Supply Chain Management) 구축을 통하여 고객사의 로컬 및 글로벌 소싱을 신속,정확하게 대응할 수 있는 능력이 필수적으로 요구되고 있습니다.

(3) 대규모 설비자산 필요생산하는 부품의 종류 및 제공하는 임가공 서비스에 따라 차이가 존재하겠지만, 휴대폰 부품은 일반적으로 고객사가 요구하는 표준화된 사양에 정확하게 맞춰 단기간에 대량으로 생산해야 합니다. 따라서 대부분 휴대폰 부품을 생산하기 위해서는 대규모의 설비투자가 필요하며, 당사가 생산하는 메탈케이스 가공 및 휴대폰 Assemble도 마찬가지입니다.

■반도체 장비 부문(1) 기술혁신이 급속히 진행중인 고위험 산업한 세대 반도체 장비 부문에서 시장을 석권한 기업이라 해도 지속적인 R&D를 통해 차세대 반도체 공정기술의 전개방향을 정확하게 예측하고, 준비하지 않으면 도태되는 수밖에 없습니다. 이는 칩이 빠른 속도로 고집적, 고기능, 초경량화하는 데 따라서 반도체 공정기술 또한 빠른 속도로 변천하고 있으며, 반도체 장비란 바로 이러한 공정기술을 발현해 놓은 상품이기 때문입니다.(2) 고부가가치 산업전형적인 지식기반 산업으로써, 고급 두뇌인력을 활용한 R&D에 사업의 성패가 달려있습니다. 장비별로 다소 편차가 있으나 하드웨어 비중 보다 소프트웨어 비중이 커서 전공정 장비의 경우 세트당 판매가격이 수십만-일천만달러를 상회하는 반면, 첨단 부분품 등 생산 원재료 구입비는 30% 내외에 불과합니다. 장비 제조업이 주로 창출하는 가치는 설계를 중심으로 조립, 검사측정, 설치 및 시운전, A/S 등이라 볼 수 있습니다.(3) 다품종 소량생산 방식의 조립생산 산업반도체 장비는 많은 분야의 기술이 집약되어 제작되기에 세계 어느 장비 제조기업도 장비생산은 조립생산범위를 벗어나지 못하고 있는 실정인데 이는 주요 구성품이 대부분 전문화되어 전문생산기업에서만 제조하기 때문입니다. 일반적으로 장비의 하드웨어 전체 중 자체에서 생산하는 하드웨어를 기준으로 하면 그 비중은 20%를 초과하지 않습니다.또한 소자기업 주문에 의해 장비가 제작되므로 기본적인 사양은 같지만 수요기업에 따라 설비의 사양이 달라 질 수 있고, 설비의 생산기간이 비교적 장기이며 생산대수의 제한이 있습니다. 따라서 대량의 양산체제가 아닙니다.
나. 성장성■ 통신장비 부문

전세계 네트워크 장비시장은 장기적으로 점진적인 성장이 계속되는 가운데 동남아시아 4G 투자, 한국을 비롯한 통신 선발 국가의 5G 서비스 상용화, SDN/NFV 등의 차세대 기술 개발에 적극 투자가 이루어지고 있습니다.GSMA에 따르면 2025년까지 5G 성장은 15%까지 확대될 것으로 전망하고 있으며, 4G는 43%에서 59%까지 성장할으로 예상하고 있습니다.

통신세대별 전망.jpg
통신세대별 전망

국내 통신장비 시장은 국내 4G 무선 통신시장이 성숙기에 도래하면서 전반적으로 위축되고 있는 추세였으나, 2018년 주파수 경매에 따른 통신사의 설비 투자 증가와 장기적으로 2021년까지 5세대 통신 인프라 구축을 위해 통신장비 시장이 다시 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 또한 향후 스마트폰의 보급률 증가와 더블어 동 시장의 4G 네트워크 장비 수요도 함께 증가할 것으로 전망됩니다.국내에서는 2019년 4월초 세계최초로 5세대 서비스를 개시하면서 중.장기적으로 5G 시대의 도래가 예상되어 성장 잠재력이 높은 시장입니다. 국내 각 통신사들은 안정적인 서비를 위하여 통신장비 등을 지속적으로 투자할 계획에 있습니다. 이에 국내 5세대 이동통신 시장은 2020년 3조원에서 2025년에는 34조 7천억원으로 시장 규모가 성장할 것으로 전망하고 있습니다현재 상황을 고려할 경우 5세대는 2020에 전세계 주요 국가에서 상용화되어 기존 이동통신시장을 대체할 것으로 전망되며, 이에따라 전세계적으로 5세대 이동통신시장 규모가 2023년에 3,565억 달러, 2025년에 7,914억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

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세계, 국내 5g 시장 규모 추이

출처 : 2017년 인터넷 10대 이슈 전망, 한국인터넷진흥원·KT 경제경영연구소

■ 스마트폰 부품 부문

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글로벌 스마트폰 출하양 증가율

자료 : 스트래티지 애널리틱스(SA), 한국경제출처 : 성장 둔화스마트폰 시장, 내년5G폰 출시 이후 회복, 한국경제 2018.06.17미국 시장조시기관 스트래티지 애널리틱스(SA)에 따르면 5세대(5G) 이동통신 서비스용 단말기, 화면이 접히는 폴더블폰 등 새 기술이 적용된 스마트폰이 출시되면서 판매 증가율이 회복세를 보일 것으로 관측하고 있습니다. 스마트폰 시장은 2007년 아이폰 등장 이후 두자릿수 성장을 보이다가 2016년 1.8%, 2017년 1.2%로 중국과 북미에서 출하량이 감소를 원인으로 꼽았습니다.SA는 세계 스마트폰 시장 성장률이 2019년 3.5%, 2020년 4.4%, 2021년 4.9%, 2022년 5.6%에 이를 것으로 전망했으며, 2023년는 4.1%로 출하량은 18억 6040만 대에 이를 것으로 내다보고 있습니다.

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주요국5g스마트폰 도입률 전망

자료 : 스트래티지 애널리틱스(SA), 경상일보출처 : 초기 5G 스마트폰 도입률, 한국 가장 앞설 것, 경상일보 2018.12.09미국 시장조사기관 스트래티지애널리틱스(SA)에 따르면 2019년, 2020년 한국 5G 스마트폰 도입율각 각각 5.5%, 10.9%로 전 세계 국가중 가장 높은 수준일 것으로 전망하고 있습니다. 우리나라와 함께 5G 도입을 서루르고 있는 국가로는 미국, 중국, 일본 등이 꼽히고 있으며, 한국 도입률은 2021년에는 21.3%, 2022년에는 33.6%, 2023년에는 44.6%로 1년마다 10%p 가량씩 오를 것으로 전망하고 있습니다.

이에 따라 당사가 영위하고 있는 알루미늄 메탈케이스 산업은 지속적인 성장을 유지할 것으로 예상됩니다. 현재의 스마트폰 산업에서 성능의 차별화가 쉽지 않음에 따라, 상대적으로 미려한 외관이 중시되는 경향을 보이고 있습니다. 알루미늄 합금(이하 메탈)케이스 산업은 스마트폰의 채용률이 높아지면서 지속적인 성장이 예상됩니다. 메탈이 값비싼 소재임에도 수요가 증가하는 원인은, 1) 중저가 스마트폰 업체간의 경쟁이 사양과 사이즈에 이어 디자인으로 확장되면서 디자인의 상향 평준화 추세, 2) 메탈 소재인 알루미늄 합금의 특성상 높은 경도(단단함)를 내재하고 있어 내구성을 강화하기 위함이기 때문인 것으로 분석됩니다.

■ 반도체 장비 부문

가트너에 따르면 2016년 전세계 반도체 자본 지출의 규모는 전년대비 약 5.1% 증가할 것으로 예상되며, 2019년까지 지속적인 증가세를 나타내다가 2020년 하락할 것으로 전망되고 있습니다. 또한 2017년 가트너의 국내 반도체 자본 지출에 대한 예측치가 공개되지 않았으나, 기존에 가트너가 예측한 바에 따르면, 국내의 경우 2016년 이후 성장률은 다소 감소할 전망이나 2019년까지 지속적으로 투자규모가 증가하여 2016년 82억 달러 수준에서 2019년에는 99억 달러 수준까지 늘어날 것으로 예상하고 있습니다. 이는 삼성전자를 필두로 DRAM의 20nm 공정 투자가 활발히 진행되는 한편, 삼성전자 평택 신규투자 및 SK하이닉스의 3D NAND 관련 투자 증가가 장치수요를 견인할 것으로 기대되고 있기 때문입니다

[세계 반도체 제조장비 지출 전망]

[단위: 백만달러]

구분
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년

반도체 자본 지출

67,994.0

69,936.6

73,613.5

78,355.6

75,799.3

성장률 (%)
5.1
2.9
5.3
6.4
-3.3

Wafer-Level 생산 장비

35,864.4

38,005.4

38,488.7

41,779.7

39,827.0

성장률 (%)
7.9
6.0
1.3
8.6
-4.7

Wafer Fab 장비

34,033.2

35,978.6

36,241.1

39,272.8

37,250.4

성장률 (%)
8.1
5.7
0.7
8.4
-5.1

Wafer-Level 패키징, 조립 장비

1,831.2

2,026.8

2,247.6

2,506.9

2,567.7

성장률 (%)
3.9
10.7
10.9
11.5
2.8

자료 : Gartner (January 2017)출처 : Gartner Newsroom (http://www.gartner.com/newsroom/id/3569017), 2017.01.12

SEMI 협회에 가 예측한 전망에 따르면, 2018년 세계 반도체 장비 시장 매출이 역대 최고치였던 2017년 규모를 경신한 것으로 나타났다. 가드너는 2019년에 성장하여 2020년부터 감소할 것으로 예상하였으나, 국제반도체장비재료협회는 2019년에 감소하여 2020년에 큰폭으로 성장할 것을 전망하고 있습니다.

[반도체 장비 시장 전망]

[단위: 십억달러]

국가별
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년

한국
7.69
17.95
17.11
13.20
18.31

중국
6.46
8.23
12.82
12.54
17.06

대만
12.23
11.49
10.11
11.81
12.49

일본
4.63
6.49
8.60
8.89
9.47

북미
4.49
5.59
5.29
5.36
6.02

기타
3.55
3.20
3.96
3.82
4.35

유럽
2.18
3.67
4.19
3.96
4.22

계
41.23
56.62
62.09
59.58
71.92

자료 : SEMI,출처 : 반도체 장비 시장 2019년 '주춤'...2020년 큰 폭 반등 THEELEC 2018.12.27

상기 전망에 따라 3D NAND 관련 투자 등으로 2020년에는 성장할 것으로 판단됩니다. 특히 연결실체는 반도체 장비 중 전공정 장비인 식각, 증착장비에 사용되는 부품을 생산하고 있기 때문에 성장 잠재력이 타 장비 대비 높다고 보여집니다. 일반적으로 반도체 업체들이 투자 집행을 할 때 전공정에 75%를 투자하며, 전공정의 핵심은 노광, 증착, 식각 공정입니다.

[ 증착장비 시장 규모 추이 및 전망 ]

[ 식각장비 시장 규모 추이 및 전망 ]

증착장비 시장 규모 추이 및 전망.jpg
증착장비 시장 규모 추이 및 전망

식각장비 시장 규모 추이 및 전망.jpg
식각장비 시장 규모 추이 및 전망

자료: Gartner, 하나금융투자출처 : 반도체소재/장비,반도체공정 이해하기:3D NAND에 투자하자,하나금융투자,2016.11.02

상기와 같이 식각장비와 증착장비 시장은 3D NAND 투자가 본격화 되면서 2018년까지 높은 성장을 할 것으로 전망하였으나, 글로벌 시장에서 반도체 수요가 줄면서 메모리 반도체 가격이 하락하고 그 여파로 기업이 설비투자를 하지 않은 요인으로 전망하고 있습니다.그러나 반도체 장비시장의 성장 전망과 더불어 삼성전자가 반도체 부분에 대규모 투자계획을 발표함에 따라 3D NAND가 부각되면서 공정기술의 변화가 주목을 받고 있습니다. 3D NAND에서는 노광장비의 중요도가 축소되는 반면 식각공정(Etching)과 증착공정(CVD공정), CMP(Chemical Mechanical Polishing)공정이 주목을 받을 것으로 판단됩니다.

다. 경기변동의 특성, 계절성

■ 통신장비 부문

당사가 생산하는 RRH함체, DU(Digital Unit) 등의 네트워크 장비는 직접적으로 통신사업자의 투자에 따라 영향을 받습니다. 따라서 통신장비 산업은 타산업에 비해 경기변동의 영향을 비교적으로 적게 받습니다. 이는 고객이 통신 사업자에 국한되어 있기 때문이며 , 통신사업자의 투자계획은 정부 정책과 장기적인 관점에서 결정하기 때문에 일반 경기변동에 의한 영향은 적다고 할 수 있습니다.반면 통신료 책정정책, 공공 주파수 경매, 방통융합정책, 통신 인프라 촉진정책 등 정부 정책과 통신망 교체주기 등에 따른 영향은 크게 받고 있습니다. 최근에는 정보통신 산업의 변동성이 이전 보다 짧은 주기와 큰 진폭으로 나타나는 경향이 있기 때문에 개별기업들의 입장에서는 점점 빨라지고 있는 환경변화에 보다 빠르고 유동적으로 대처할 수 있는 역량이 점점 더 요구되고 있습니다.■스마트폰 부품 부문당사가 생산하는 휴대폰 메탈 케이스는 전방산업인 휴대폰 시장의 영향을 직접적으로 받습니다. 휴대폰 보급화가 활성기였던 과거에는 불경기 때에도 대당 백만원을 호가하는 고가제품들이 다수 판매되는 특성을 보였었습니다. 그러나 최근에는 휴대폰의 보급률이 높아짐에 따라 휴대폰 산업은 일반적 경기변동에 비하여 변동폭이 비교적 크게 변동하였습니다. 이 때문에 경기하강 국면에 타산업 대비 이익률이 더 크게 감소하는 단점이 있으나, 반대로 경기회복시의 반등속도도 빠른 편입니다. 휴대폰 메탈케이스는 전방산업인 휴대폰 판매량과 직접적인 상관관계가 있으며, 휴대폰의 경우 쇼핑, 졸업, 크리스마스 시즌 등의 영향으로 3분기와 4분기에 성수기가 조성되며 1분기에 출하가 줄어드는 형태의 계절성이 있습니다. 다만 휴대폰 메이커들의 경우 호황을 누리는 연말, 연초의 수개월 전에 해당 제품의 생산을 완료를 하므로, 휴대폰 부품업체는 통상 이 기간보다 2-3개월 앞선 8월에서 10월에 제품 공급이 늘어나고, 11월에서 1월의 동절기에는 판매수량이 감소하는 경향을 보입니다.

■ 반도체 장비 부문반도체 장비 시장은 반도체 소자업체들의 경영상황과 유사하게 변동합니다. 반도체 소자업체들이 경영악화 및 반도체 시장 환경 악화로 투자가 축소되면 장비수요가 감소하며, 반대로 반도체 수요가 확대되고 반도체 가격이 안정되면 반도체 소자업체들은 새로운 기술과 경쟁사와의 격차를 확대하기 위해 설비투자를 큰 폭으로 증가시켜 반도체 장비수요가 크게 증가합니다. 이와 같이 반도체 장비산업은 반도체 시장의 업황, 반도체 업체들의 설비투자와 연동되는 특성이 있습니다. 반면 반도체 장비 시장은 반도체 소자업체의 투자에 직접적인 영향을 받기 때문에 특별히 계절성에 영향을 받지는 않습니다. 다만 반도체 소자업체의 투자 의사결정에 따라 메모리 생산라인 투자가 일정 기간에 집중되는 특징을 보이므로 분기별 매출 편차가 심하게 나타날 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 친환경, 경량화의 대표 소재인 알루미늄을 주요 원재료로 사용하여 응용제품을 생산하는 사업을 영위하고 있습니다. 또한 당사는 2015년 12월 30일 시스템 설계 역량을 보유한 ㈜텍슨을 인수하여 알루미늄 소재의 응용제품과 더불어 각종 장비의 구동장치 등에 대한 제조 부문까지 사업영역을 확장하였습니다. 당사는 주요 전방산업별로 크게 통신장비, 휴대폰 부문, ESS부문, 반도체 장비 부문의 4개 사업부문을 보유하고 있으며, 주요 제품은 하기와 같습니다.

[부문별 주요 제품]

부문
주요 제품

통신장비 부문
RRH, 소형 중계기 등의 함체, DU(Digital Unit) 등 기지국 장비

휴대폰 부문
스마트폰 메탈케이스 가공(Tri, 아노다이징), 스마트폰 ASSEMBLE

ESS 부문
에너지저장장치 케이스 및 구동장치 등, OEM장비 등

반도체 장비 부문
반도체 식각/증착 장비의 구동장치, 구조물, OEM장비 등

세부적으로 살펴보면 알루미늄 소재를 이용하여 국내에서는 소형기지국 장비인 RRH(Remote Radio Head)와 소형 안테나 기지국 장비인 RRU(Remote Radio Unit)용 함체를 비롯한 통신네트워크 장비에 사용되는 각종 금속 기구물을 주로 생산하며, 베트남 현지법인 및 종속회사를 통해 통신네트워크 장비 부품 뿐만 아니라 휴대폰 메탈 케이스 임가공사업, 반도체 장비에 사용되는 구동장치 등을 설계, 제작하고 있습니다

현재 주력시장은 통신장비 시장 및 휴대폰 메탈케이스 시장, 반도체 장비 시장이며, 점진적으로 알루미늄 합금소재, (전기)자동차 부품, LED부품, 기타 다양한 가전제품 등 다양한 분야로 사업 영역을 확대할 계획입니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 사업의 특성상 대부분의 제품은 고객의 주문에 의하여 개발, 생산 및 판매되며, 관련 업체별로 구체적인 수주내역 등에 대하여 보안을 유지하고 있습니다. 또한, 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하므로, 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다

(3) 신규 사업 등의 내용 및 전망

당사는 상기 통신장비 부품, 핸드폰 부품, 반도체 부품 외에 전방산업을 확대하여 (전기)자동차 부품, 에너지저장장치(ESS) 부품 등으로 사업을 확대하고자 노력하고 있습니다.

신규사업부문
세부내용
진행현황
진출목적

자동차부품
① 자동차 부품 중 알루미늄 부품 제조 - 친환경차의 중요성 부각으로 차량경량화를 위한 알루미늄 부품 채택 확대 예상 - 모듈 부품에서 차체까지 장기적으로 알루미 늄 채택 비율 증가 예상
① 글로벌 자동차부품 모듈사와 양산중에 있으며, 또한 추가적인 자동차부품 회사에 양산중② 2016년 서진오토 설립하였으며, 생산체계 구축
매출증대

전기자동차부품
① 전기 자동차 연료전지 CASE 제조 - 전기차 시장의 확대 전망
① 국내 연료전지 제조업체 금형 개발 완료② 2016년 서진오토 설립하였으며, 2021년까지 생산체계 구축
매출증대

ESS 부품
① 에너지저장장치 케이스 및 구동장치 제조 - 에너지 고갈 등으로 ESS 시장 확대 예상② 에너지저장장치 OEM생산
① 텍슨에서 S사에 납품 중② 2016년 텍슨베트남 설립하였으며, 2018년 베트남내 대량양산 체제 구축③ 2021년부터 OEM 생산 및 매출 본격화
매출증대

(3) 시장의 규모 및 성장성

(가) 자동차 부품 부문

자동차 부품 소재로서 알루미늄은 국제 환경기구의 지속적인 온실가스 배출 감량에 대한 규제가 강화되면서 친환경차 개발, 차량 경량화의 목적으로 사용비중이 지속적으로 증가하는 추세입니다. 미래자동차에서 ‘경량화’의 의미는 더욱 커질 수 밖에 없습니다. HEV, PHEV, EV, FCEV 등은 대용량 배터리, 고압연료통 등 새로운 부품 추가에 따라 차량 무게가 기존보다 무거워질 수밖에 없습니다. 더불어 자율주행을 위한 각종 부품들의 증가, 전기차의 항속거리 문제를 고려할 때 미래자동차의 경량화 노력은 지금보다 더욱 커질 가능성이 높습니다. 특히, 전기차는 배터리 가격의 하락과 경량화가 동시에 달성되었을 때 항속거리 증가를 극대화할 수 있는 것으로 추정됩니다. 또한 전통적인 내연기관 역시 연비개선의 기본은 경량화라는 점을 고려할 때 경량화 소재 수요는 점차 확대될 전망으로 가격, 가공 및 조달 용이성, 사후 수리 등을 고려할 때 알루미늄의 매력이 재차 부각될 가능성이 높습니다. 이에 따라 자동차용 알루미늄 수요는 '25년까지 연평균 8.2% 증가할 것으로 전망됩니다.

자동차 판매_알루미늄_철강 총수요 추이.jpg
자동차 판매_알루미늄_철강 총수요 추이

자동차 대당 알루미늄 투입 비중 추이 및 전망.jpg
자동차 대당 알루미늄 투입 비중 추이 및 전망

자료 : WSA, 언론 , BNK 투자증권출처 : 미래자동차의 스마트한 변화, BNK투자증권, 2016.04.18
자료 : BNK 투자증권 출처 : 미래자동차의 스마트한 변화, BNK투자증권, 2016.04.18

(2) 전기 자동차 연료전지 CASE 부문미국의 전기차 매체인 InsideEvs에 따르면 2015년 기준 글로벌 전기차(PHEV 포함) 판매는 전년대비 71.6% 증가한 55만대로 추정됩니다. 완성차 시장의 침투율은 0.7%에 불과하지만 완성차 시장의 성장률이 2% 수준에서 머물고 있는 점을 고려하면 빠른 성장을 지속하고 있다고 볼 수 있습니다. 이와 같은 전기차 성장세는 지속될 전망입니다. 저유가에 대한 우려가 있으나 각 국의 환경규제 강화, 중국의 전기차 시장 고성장 지속, 친환경차에 대한 소비자 수요 증가 등으로 글로벌 전기차 판매량은 향후 5년간 평균 32%의 성장세를 기록할 것으로 전망됩니다. 글로벌 시장조사기관 IHS 에서는 2020년 전기차 판매량을 240만대로 전망하고 있으나 배터리 가격의 하락, 전기차 인프라 구축 등에 따라 전기차 시장의 성장 속도는 보다 빨라질 수도 있을 것으로 예상되고 있습니다.

(3) 에너지저장장치(ESS) 부문

[전기저장장치 ess의 주요용도].jpg
[자료 : 한국전력공사 홈페이지]

에너지저장장치(ESS)는 안정적이고 효율적인 에너지 수급 체계 구축에 효과적인 수단이며, 막대한 시장 잠재력이 예상되는 신성장동력으로 주목받고 있습니다. 이러한 에너지저장장치(ESS)의 활용 및 수요는 최근 발전 자원의 사업 환경 변화와 신재생에너지와의 융합, 전력 품질 유지 및 전력계통 안정화 요구 등으로 인하여 크게 확대될 것으로 전망되고 있습니다. SNE Research 자료에 따르면 글로벌 에너지저장장치(ESS) 시장은 2015년 1.2GWh(31억 달러)에서 2020년 9.2GWh(171억 달러)로 연평균 50.3%씩 성장할 전망입니다. 또한 국내에서도 제도개선 등 적극적인 노력으로 누적기준 2013년 28㎿였던 에너지저장장치(ESS) 설치용량이 2015년 239㎿h로 급증, 연평균 192%의 증가율을 나타냈습니다. 향후 전력 피크절감용 외에 풍력연계형과 주파수조정용 에너지저장장치(ESS)를 본격 설치해 앞으로 에너지저장장치(ESS) 수요처가 다변화될 것으로 예상되며, 산업부 주도의 대대적인 에너지저장장치(ESS) 투자 촉진(ESS 활용촉진 요금제를 도입, ESS 저장전력의 전력시장 거래 허용 제도)도 진행되어 향후 시장의 성장 가능성이 매우 높은 것으로 판단됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 연결재무제표기준으로 당기에 총 7,876억원의 매출실적을 달성하였습니다 영업이익 444억원이며, 당기순이익은 16억원을 달성하였습니다.

- 기타 영업에 관한 사항은 'Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금 처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.또한 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.seojinsystem.net, 회사소개 → 공지사항)에 공시 및 게재 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 16 기 2022.12.31 현재

제 15 기 2021.12.31 현재

제 14 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

제 16 기

제 15 기

제 14 기

자산

유동자산

728,789,631,079

530,955,257,907

281,568,714,382

현금및현금성자산

18,820,691,703

24,094,289,546

21,759,319,933

매출채권 및 기타채권

175,438,627,326

135,760,565,347

84,908,382,776

기타금융자산

1,575,000,000

1,230,010,009

250,470,826

기타유동자산

5,909,010,862

25,889,896,066

16,405,727,205

미수법인세환급액

192,109,517

332,977,503

133,516,006

재고자산

526,854,191,671

343,647,519,436

158,111,297,636

비유동자산

656,024,217,925

519,054,191,376

410,483,756,712

매출채권 및 기타채권

4,202,010,606

3,651,025,895

5,312,081,572

당기손익-공정가치금융자산

40,837,000

44,397,250

42,294,000

기타금융자산

721,051,162

236,828,601

315,078,748

유형자산

575,574,233,261

466,025,396,626

365,907,771,438

무형자산

5,504,349,986

4,668,993,495

4,477,169,738

사용권자산

60,951,863,819

37,433,299,484

30,905,631,800

기타비유동자산

3,634,812,923

1,714,116,959

1,504,661,066

이연법인세자산

3,430,944,782

4,169,896,822

1,791,767,166

종속기업투자자산

1,964,114,386

1,110,236,244

227,301,184

자산총계

1,384,813,849,004

1,050,009,449,283

692,052,471,094

부채

유동부채

663,136,656,073

438,435,489,492

260,754,141,595

매입채무 및 기타채무

281,408,194,762

192,163,358,038

82,459,099,589

단기차입부채

226,358,382,141

188,598,217,759

116,763,126,856

당기법인세부채

6,583,774,359

7,096,539,396

535,114,996

유동성장기부채

102,865,952,172

37,198,145,166

48,815,721,287

기타유동부채

33,477,929,123

13,379,229,133

12,179,269,830

파생상품부채

12,442,423,516

1,809,037

비유동부채

182,107,479,317

251,390,759,294

189,394,349,901

장기차입부채

155,585,625,448

214,220,317,725

169,988,565,875

순확정급여부채

2,149,965,843

4,690,690,519

4,508,999,899

이연법인세부채

5,028,780,085

3,088,873,983

기타비유동부채

194,068,629

114,208,022

150,454,143

파생상품부채

19,149,039,312

29,276,669,045

14,746,329,984

부채총계

845,244,135,390

689,826,248,786

450,148,491,496

자본

지배지분

539,569,713,614

360,183,200,497

241,903,979,598

자본금

18,790,321,000

9,395,160,500

9,050,333,000

자본잉여금

139,709,421,496

148,712,180,373

128,217,716,508

기타자본

204,807,939,997

34,438,936,567

17,750,787,314

기타포괄손익누계액

39,451,577,398

21,046,740,581

(20,845,920,058)

이익잉여금(결손금)

136,810,453,723

146,590,182,476

107,731,062,834

비지배지분

자본총계

539,569,713,614

360,183,200,497

241,903,979,598

자본과부채총계

1,384,813,849,004

1,050,009,449,283

692,052,471,094

연결 포괄손익계산서

제 16 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 15 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 14 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 16 기

제 15 기

제 14 기

매출액

787,598,942,942

606,146,777,369

321,896,317,585

매출원가

672,901,018,995

488,552,248,013

269,579,242,848

매출총이익

114,697,923,947

117,594,529,356

52,317,074,737

판매비와관리비

70,299,535,366

59,594,740,715

47,411,046,831

영업이익(손실)

44,398,388,581

57,999,788,641

4,906,027,906

기타수익

3,869,398,002

3,841,665,678

3,174,319,579

기타비용

1,979,484,571

1,755,218,127

1,823,511,649

금융수익

21,958,486,998

13,193,886,304

9,945,685,664

금융비용

53,067,140,536

28,208,657,428

18,445,559,585

법인세비용차감전순이익(손실)

15,179,648,474

45,071,465,068

(2,243,038,085)

법인세비용

13,568,457,628

6,462,830,865

3,594,647,365

당기순이익(손실)

1,611,190,846

38,608,634,203

(5,837,685,450)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

1,611,190,846

38,608,634,203

(5,507,345,115)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(330,340,335)

기타포괄손익

19,202,999,818

45,311,147,098

(26,951,471,624)

지배기업 소유주지분

비지배지분

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소

798,163,001

250,485,439

(81,797,284)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산손익

18,404,836,817

45,060,661,659

(26,869,674,340)

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주 지분

20,814,190,664

83,919,781,301

(32,789,157,074)

비지배지분

8,550,822

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

43

1,045

(152)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

43

1,045

(152)

연결 자본변동표

제 16 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 15 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 14 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주 지분

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업 소유주 지분 합계

2020.01.01 (기초자본)

9,050,333,000

128,217,716,508

5,799,292,524

1,689,582,868

118,750,405,033

263,507,329,933

3,385,541,560

266,892,871,493

당기순이익(손실)

(5,507,345,115)

(5,507,345,115)

(330,340,335)

(5,837,685,450)

무상증자

종속기업에 대한 소유지분 변동

(6,922,995,515)

(6,922,995,515)

(3,066,682,568)

(9,989,678,083)

주식매수선택권

831,923,824

831,923,824

831,923,824

전환권대가

15,883,551,675

15,883,551,675

15,883,551,675

전환권행사

신종자본증권 발행

신종자본증권 이자

배당금의 지급

(5,430,199,800)

(5,430,199,800)

(5,430,199,800)

확정급여제도의 재측정요소

(81,797,284)

(81,797,284)

(81,797,284)

해외사업환산손익

2,159,014,806

(22,535,502,926)

(20,376,488,120)

11,481,343

(20,365,006,777)

2020.12.31 (기말자본)

9,050,333,000

128,217,716,508

17,750,787,314

(20,845,920,058)

107,731,062,834

241,903,979,598

241,903,979,598

2021.01.01 (기초자본)

9,050,333,000

128,217,716,508

17,750,787,314

(20,845,920,058)

107,731,062,834

241,903,979,598

241,903,979,598

당기순이익(손실)

38,608,634,203

38,608,634,203

38,608,634,203

무상증자

종속기업에 대한 소유지분 변동

주식매수선택권

1,089,335,232

1,089,335,232

1,089,335,232

전환권대가

18,462,172,992

18,462,172,992

18,462,172,992

전환권행사

344,827,500

20,494,463,865

(2,863,358,971)

17,975,932,394

17,975,932,394

신종자본증권 발행

신종자본증권 이자

배당금의 지급

확정급여제도의 재측정요소

250,485,439

250,485,439

250,485,439

해외사업환산손익

41,892,660,639

41,892,660,639

41,892,660,639

2021.12.31 (기말자본)

9,395,160,500

148,712,180,373

34,438,936,567

21,046,740,581

146,590,182,476

360,183,200,497

360,183,200,497

2022.01.01 (기초자본)

9,395,160,500

148,712,180,373

34,438,936,567

21,046,740,581

146,590,182,476

360,183,200,497

360,183,200,497

당기순이익(손실)

1,611,190,846

1,611,190,846

1,611,190,846

무상증자

9,395,160,500

(9,438,492,970)

(43,332,470)

(43,332,470)

종속기업에 대한 소유지분 변동

주식매수선택권

435,734,093

(135,520,959)

300,213,134

300,213,134

전환권대가

전환권행사

509,596,329

509,596,329

509,596,329

신종자본증권 발행

169,994,928,060

169,994,928,060

169,994,928,060

신종자본증권 이자

(6,551,986,300)

(6,551,986,300)

(6,551,986,300)

배당금의 지급

(5,637,096,300)

(5,637,096,300)

(5,637,096,300)

확정급여제도의 재측정요소

798,163,001

798,163,001

798,163,001

해외사업환산손익

18,404,836,817

18,404,836,817

18,404,836,817

2022.12.31 (기말자본)

18,790,321,000

139,709,421,496

204,807,939,997

39,451,577,398

136,810,453,723

539,569,713,614

539,569,713,614

연결 현금흐름표

제 16 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 15 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 14 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 16 기

제 15 기

제 14 기

영업활동현금흐름

24,176,884,350

(5,332,713,442)

(36,058,302,986)

당기순이익(손실)

1,611,190,846

38,608,634,203

(5,837,685,450)

가감 항목

115,068,492,269

89,444,931,907

51,794,865,625

법인세비용

13,568,457,627

6,462,830,865

3,594,647,365

이자수익

(635,335,428)

(420,308,568)

(279,644,821)

이자비용

31,857,989,204

21,055,476,725

12,501,897,997

대손상각비

(100,530,056)

2,143,308,297

(32,942,176)

기타의 대손상각비

108,786,670

감가상각비

63,876,433,944

48,198,298,796

33,416,143,893

유형자산처분이익

(190,550,032)

(57,704,132)

(6,008,431)

유형자산처분손실

8,930,697

506,745,415

23,749,278

무형자산상각비

471,307,976

322,970,125

211,402,980

무형자산손상차손

106,396,652

무형자산처분이익

(63,928,333)

재고자산평가손실

5,911,698,253

9,525,852,601

재고자산평가손실환입

(2,547,667,061)

외화환산이익

(6,627,974,953)

(4,753,685,574)

(1,996,423,859)

외화환산손실

4,070,489,112

1,039,637,323

326,046,287

퇴직급여

2,967,753,813

2,976,106,104

2,353,695,149

판매보증충당부채전입액

(36,062,824)

158,760,057

공정가치평가이익

(211,453,422)

(61,816,591)

(42,425,573)

공정가치평가손실

2,400,767,603

2,214,414,854

537,041,608

지분법주식평가이익

(853,878,142)

(802,935,060)

지분법주식평가손실

88,215,377

주식보상비용

1,102,053,134

1,089,335,232

831,923,824

운전자본의 변동

(62,060,330,219)

(131,022,623,040)

(62,534,125,848)

매출채권 및 기타채권의 증가(감소)

(1,155,176,958)

(29,897,842,374)

(43,254,933,201)

재고자산의 감소(증가)

(186,585,103,563)

(195,062,074,401)

(38,315,262,497)

기타유동자산의 감소(증가)

19,980,885,204

(9,484,168,861)

(4,592,227,421)

기타비유동자산의 감소(증가)

(1,881,180,305)

(209,455,893)

632,796,703

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)

93,183,591,978

104,963,147,134

18,780,761,712

기타유동부채의 증가(감소)

18,873,384,064

1,141,234,959

5,865,443,463

기타비유동부채의 증가(감소)

79,860,607

(183,297)

(141,160,503)

퇴직금 지급액

(4,770,673,409)

(1,515,476,387)

(770,159,557)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)

214,082,163

(957,803,920)

(739,384,547)

이자수취

609,550,525

420,308,568

277,604,621

이자지급

(19,636,798,292)

(11,565,554,862)

(8,716,616,262)

법인세관련 현금유출입

(11,415,220,779)

8,781,589,782

(11,042,345,672)

투자활동현금흐름

(215,128,473,381)

(118,500,694,347)

(110,680,573,757)

금융자산의 증가

(60,078,065,143)

(66,216,182,598)

(307,978,748)

금융자산의 감소

65,314,893,562

255,464,069

유형자산의 취득

(162,998,737,133)

(120,280,686,416)

(110,470,888,360)

유형자산의 처분

9,595,026,340

2,990,144,600

2,217,829,219

무형자산의 취득

(844,857,445)

(328,863,495)

(2,374,999,937)

무형자산의 처분

100,000,000

관계기업투자주식의취득

(80,000,000)

주식매수선택권 행사

(801,840,000)

재무활동현금흐름

185,228,885,523

125,976,864,186

142,370,486,163

단기차입부채의 차입

416,122,158,709

329,050,901,586

232,262,273,915

단기차입부채의 상환

(368,232,581,719)

(286,878,880,073)

(223,486,755,705)

유동성장기차입부채의 상환

(38,633,010,789)

(31,455,827,928)

(21,539,906,526)

전환사채의 발행

128,000,000,000

110,000,000,000

장기차입부채의 차입

22,941,261,557

35,500,000,000

70,473,994,125

장기차입금의 상환

(5,922,869,886)

(48,239,329,399)

(10,000,000,000)

신종자본증권의 발행

169,994,928,060

신종자본증권의 이자

(5,403,904,109)

배당금지급

(5,637,096,300)

(5,430,199,800)

종속기업에 대한 소유지분의 변동

(9,908,919,846)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(5,722,703,508)

2,143,456,397

(4,368,390,580)

기초현금및현금성자산

24,094,289,546

21,759,319,933

26,242,207,456

현금의 외화환산효과

449,105,665

191,513,216

(114,496,943)

기말현금및현금성자산

18,820,691,703

24,094,289,546

21,759,319,933

연결재무제표의 상세한 주석사항은 2023년 3월 02일 전자공시시스템(http://dart.fss.or. kr)과 당사 홈페이지(https://www.seojinsystem.net, 회사소개 → 공지사항)에 공시된 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재무상태표

제 16 기 2022.12.31 현재

제 15 기 2021.12.31 현재

제 14 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

제 16 기

제 15 기

제 14 기

자산

유동자산

90,177,099,794

169,839,617,004

121,870,081,911

현금및현금성자산

7,713,930,249

4,159,323,871

7,719,093,661

매출채권 및 기타채권

67,196,658,395

140,491,951,424

91,473,506,378

기타유동자산

3,144,830,609

3,318,494,249

3,586,151,186

재고자산

12,121,680,541

21,869,847,460

19,091,330,686

비유동자산

649,577,368,785

358,984,676,331

242,725,650,637

매출채권 및 기타채권

240,003,009,909

274,295,202,529

169,681,761,979

기타금융자산

576,715,472

124,540,161

73,783,700

관계기업투자자산

982,057,193

555,118,122

113,650,592

종속기업투자자산

392,977,782,154

68,174,186,217

56,310,186,217

유형자산

10,556,071,228

11,129,703,827

11,263,144,144

무형자산

2,134,463,899

2,300,400,970

2,062,426,982

사용권자산

618,003,344

126,940,615

302,625,907

기타비유동자산

1,729,265,586

2,278,583,890

2,918,071,116

자산총계

739,754,468,579

528,824,293,335

364,595,732,548

부채

유동부채

216,583,120,278

139,256,208,175

88,853,268,345

매입채무 및 기타채무

36,735,097,675

40,886,174,136

18,345,532,030

단기차입부채

70,275,597,431

43,466,603,993

40,975,158,926

유동성장기부채

83,370,643,467

17,734,598,154

10,974,781,334

당기법인세부채

4,566,304,860

4,871,184,970

기타유동부채

8,118,181,899

1,985,368,441

2,636,472,486

파생상품부채

12,442,423,516

29,276,669,045

14,746,329,984

금융보증계약부채

1,074,871,430

1,035,609,436

1,174,993,585

비유동부채

127,830,211,745

179,979,710,159

117,574,795,333

매입채무 및 기타채무

186,625,000

186,625,000

186,625,000

장기차입부채

101,736,501,762

172,376,833,781

111,513,488,819

순확정급여부채

2,048,793,505

2,126,312,696

파생상품부채

19,149,039,312

장기금융보증계약부채

1,729,265,586

2,278,583,890

2,918,071,116

이연법인세부채

5,028,780,085

3,088,873,983

830,297,702

부채총계

344,413,332,023

319,235,918,334

206,428,063,678

자본

자본금

18,790,321,000

9,395,160,500

9,050,333,000

자본잉여금

139,709,421,496

148,712,180,373

128,217,716,508

기타자본

203,263,031,853

33,403,624,752

16,715,475,499

기타포괄손익누계액

1,435,952,303

1,435,952,303

1,435,952,303

이익잉여금(결손금)

32,142,409,904

16,641,457,073

2,748,191,560

자본총계

395,341,136,556

209,588,375,001

158,167,668,870

자본과부채총계

739,754,468,579

528,824,293,335

364,595,732,548

포괄손익계산서

제 16 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 15 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 14 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 16 기

제 15 기

제 14 기

매출액

93,253,866,805

70,755,623,363

58,598,806,861

매출원가

71,564,481,914

57,917,063,029

42,870,550,338

매출총이익

21,689,384,891

12,838,560,334

15,728,256,523

판매비와관리비

17,332,627,628

15,973,854,432

15,408,478,314

영업이익(손실)

4,356,757,263

(3,135,294,098)

319,778,209

기타수익

867,559,017

893,867,851

205,935,320

기타비용

6,214,464,325

73,816,377

157,989,447

금융수익

67,324,327,600

39,092,179,852

12,471,871,450

금융비용

28,371,411,242

19,589,702,749

29,476,223,413

법인세비용차감전순이익(손실)

37,962,768,313

17,187,234,479

(16,636,627,881)

법인세비용

10,399,303,227

3,340,980,830

3,174,157,282

당기순이익(손실)

27,563,465,086

13,846,253,649

(19,810,785,163)

기타포괄손익

126,570,345

47,011,863

(237,627,592)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는항목

126,570,345

47,011,863

(237,627,592)

확정급여제도의 재측정요소

126,570,345

47,011,863

(237,627,592)

총포괄손익

27,690,035,431

13,893,265,512

(20,048,412,755)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

733

375

(547)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

733

375

(547)

자본변동표

제 16 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 15 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 14 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

신종자본증권 이자

이익준비금

미처분이익잉여금

이익잉여금 합계

2020.01.01 (기초자본)

9,050,333,000

128,217,716,508

1,435,952,303

596,014,745

27,630,789,370

28,226,804,115

166,930,805,926

무상증자

주식매수선택권

831,923,824

831,923,824

전환권행사

전환권대가

15,883,551,675

15,883,551,675

확정급여제도의 재측정요소

(237,627,592)

(237,627,592)

(237,627,592)

신종자본증권 발행

신종자본증권 이자

배당금의 지급

(5,430,199,800)

(5,430,199,800)

(5,430,199,800)

이익준비금 설정

543,019,980

(543,019,980)

당기순이익(손실)

(19,810,785,163)

(19,810,785,163)

(19,810,785,163)

2020.12.31 (기말자본)

9,050,333,000

128,217,716,508

16,715,475,499

1,435,952,303

1,139,034,725

1,609,156,836

2,748,191,561

158,167,668,870

2021.01.01 (기초자본)

9,050,333,000

128,217,716,508

16,715,475,499

1,435,952,303

1,139,034,725

1,609,156,836

2,748,191,561

158,167,668,871

무상증자

주식매수선택권

1,089,335,232

1,089,335,232

전환권행사

344,827,500

20,494,463,865

(2,863,358,971)

17,975,932,394

전환권대가

18,462,172,992

18,462,172,992

확정급여제도의 재측정요소

47,011,863

47,011,863

47,011,863

신종자본증권 발행

신종자본증권 이자

배당금의 지급

이익준비금 설정

당기순이익(손실)

13,846,253,649

13,846,253,649

13,846,253,649

2021.12.31 (기말자본)

9,395,160,500

148,712,180,373

33,403,624,752

1,435,952,303

1,139,034,725

15,502,422,348

16,641,457,073

209,588,375,001

2022.01.01 (기초자본)

9,395,160,500

148,712,180,373

33,403,624,752

1,435,952,303

1,139,034,725

15,502,422,348

16,641,457,073

209,588,375,001

무상증자

9,395,160,500

(9,438,492,970)

(43,332,470)

주식매수선택권

435,734,093

666,319,041

1,102,053,134

전환권행사

(801,840,000)

(801,840,000)

전환권대가

확정급여제도의 재측정요소

126,570,345

126,570,345

126,570,345

신종자본증권 발행

169,994,928,060

169,994,928,060

신종자본증권 이자

(6,551,986,300)

(6,551,986,300)

(6,551,986,300)

배당금의 지급

(5,637,096,300)

(5,637,096,300)

(5,637,096,300)

이익준비금 설정

563,709,630

(563,709,630)

당기순이익(손실)

27,563,465,086

27,563,465,086

27,563,465,086

2022.12.31 (기말자본)

18,790,321,000

139,709,421,496

203,263,031,853

1,435,952,303

(6,551,986,300)

1,702,744,355

36,991,651,849

32,142,409,904

395,341,136,556

현금흐름표

제 16 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 15 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 14 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 16 기

제 15 기

제 14 기

영업활동현금흐름

42,389,472,798

(15,421,153,904)

8,453,643,061

당기순이익(손실)

27,563,465,086

13,846,253,649

(19,810,785,163)

가감 항목

9,400,574,226

(4,449,187,514)

25,045,147,632

법인세비용

10,399,303,227

3,340,980,830

3,174,157,282

이자수익

(19,186,230,334)

(11,907,044,780)

(6,900,676,925)

이자비용

21,068,010,460

16,069,663,001

7,453,633,310

대손상각비

932,926,882

(84,298,174)

기타의 대손상각비

5,903,438,506

77,200,000

감가상각비

1,352,078,075

1,260,298,835

1,260,944,419

무형자산상각비

231,131,171

190,220,712

140,783,996

유형자산처분이익

(111,607,040)

(159,348,812)

외화환산이익

(13,682,723,974)

(22,647,826,029)

(361,344,473)

외화환산손실

1,467,679,222

230,957,254

19,149,901,750

파생상품평가손실

2,564,121,983

2,214,414,854

537,041,608

파생상품평가이익

(249,328,200)

(59,713,341)

(41,356,323)

재고자산평가손실

(3,325,406,896)

6,667,935,245

지분법주식평가손실

46,349,408

지분법주식평가이익

(426,939,071)

(401,467,530)

퇴직급여

1,362,067,081

1,554,173,520

1,320,834,565

금융보증수익

(1,548,294,217)

(1,891,766,505)

(1,559,946,635)

금융보증지급수수료

1,548,294,217

주식보상비용

1,102,053,134

1,089,335,232

831,923,824

운전자본의 변동

36,674,189

(29,818,295,893)

9,889,980,304

매출채권 및 기타채권의 증가(감소)

(8,170,409,369)

(41,280,078,770)

17,880,701,708

재고자산의 감소(증가)

13,073,573,815

(10,098,338,646)

(3,274,112,370)

기타유동자산의 감소(증가)

(203,194,346)

2,180,329,169

(130,247,538)

기타비유동자산의 감소(증가)

95,114,024

(155,149,817)

(138,389,715)

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)

(2,065,074,514)

21,281,367,375

(5,677,325,716)

기타유동부채의 증가(감소)

945,617,998

(175,004,111)

2,023,893,816

퇴직급여 지급액

(3,908,911,013)

(711,771,506)

(485,949,903)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)

269,957,594

(859,649,587)

(308,589,978)

이자수취

19,637,885,165

12,077,108,922

4,636,709,271

이자지급

(5,449,149,305)

(6,452,883,242)

(2,847,152,819)

법인세관련 현금유출입

(8,799,976,563)

(624,149,826)

(8,460,256,164)

투자활동현금흐름

(206,910,373,184)

(101,596,649,270)

(152,247,110,915)

금융자산의 증가

(120,054,776,339)

(65,070,296,100)

(64,072,200)

금융자산의 감소

120,000,000,000

65,021,301,300

단기대여금 증가

(139,138,179,500)

(38,700,639,999)

(47,102,421,080)

단기대여금 회수

18,813,008,648

18,378,973,000

7,815,150,000

장기대여금 증가

(87,139,500,000)

(73,919,100,000)

(96,828,839,527)

장기대여금 감소

32,087,455,000

5,000,000,000

기타보증금의 증가

(977,100,000)

(55,000,000)

기타보증금의 감소

406,000,000

10,000,000

유형자산의 취득

(329,879,708)

(243,259,962)

(1,711,194,282)

유형자산의 처분

112,682,842

165,018,491

무형자산의 취득

(47,414,000)

(324,646,000)

(355,000,000)

사용권자산의 취득

(1,139,799,190)

(140,862,980)

관계기업투자자산의 취득

(40,000,000)

종속기업투자자산의 취득

(29,705,995,937)

(11,864,000,000)

(13,814,870,846)

유동성장기리스채권의 감소

203,125,000

재무활동현금흐름

167,779,395,526

113,458,271,891

135,838,326,132

단기차입부채의 차입

157,147,816,238

80,198,859,413

122,003,909,245

단기차입부채의 상환

(129,249,022,077)

(77,830,122,941)

(119,880,809,138)

유동성장기차입부채의 상환

(17,584,993,816)

(16,403,564,581)

(8,575,856,850)

유동성장기리스부채의 상환

(643,160,000)

(506,900,000)

(561,289,022)

전환사채의 발행

128,000,000,000

110,000,000,000

주임종 장기차입금 차입

25,000,000,000

주임종 장기차입금의 상환

(25,000,000,000)

(10,000,000,000)

신종자본증권 발행

169,994,928,060

신종자본증권 이자

(5,403,904,109)

장기차입부채의 차입

25,000,000,000

23,300,000,000

장기리스부채의 차입

(17,428,303)

배당금의 지급

(5,637,096,300)

(5,430,199,800)

주식매수선택권행사

(801,840,000)

무상증자 발행비용

(43,332,470)

현금및현금성자산의순증가(감소)

3,258,495,140

(3,559,531,283)

(7,955,141,722)

기초현금및현금성자산

4,159,323,871

7,719,093,661

15,664,749,245

현금의 외화환산효과

296,111,238

(238,507)

9,486,138

기말현금및현금성자산

7,713,930,249

4,159,323,871

7,719,093,661

재무제표의 상세한 주석사항은 2023년 3월 02일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.seojinsystem.net, 회사소개 → 공지사항)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

본 회사는 다음사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 통신부품 제조업

2. 반도체 금형 부품 제조업

3. 무역도매업

4. 구매대행업

5. 부동산임대업

6. 알루미늄 주조, 가공 및 관련 제품 제조업

7. 자동차부품 제조 판매업

8. 전자부품 및 관련 장치물 제조 판매업

9. 금형 제조 판매업

10. 각 호에 부대사업 일체

제2조(목적)

본 회사는 다음사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 통신부품 제조업

2. 반도체 금형 부품 제조업

3. 무역도매업

4. 구매대행업

5. 부동산임대업

6. 알루미늄 주조, 가공 및 관련 제품 제조업

7. 자동차부품 제조 판매업

8. 전자부품 및 관련 장치물 제조 판매업

9. 금형 제조 판매업

10. 컨테이너박스 판매 및 임대업

11. 각 호에 부대사업 일체

컨테이너박스 판매

및 임대를 위한 사업목적 추가

10조의3(주식매수선택권)

① ~ ⑤ (생략)

⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터

2년이 경과한 날로부터 3년 내에 행사할 수 있다

제10조의3(주식매수선택권)

① ~ ⑤ (생략)

⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터

2년이 경과한 날로부터 행사할 수 있다

행사기간 증가

제14조의2(전환사채의 발행 및 배정)

① (생략)

1.사채의 액면총액이 오천억(500,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면총액이 오천억(500,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위내에서 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채의 인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 방행하는 경우

② ~ ⑥ (생략)

제14조의2(전환사채의 발행 및 배정)

① (생략)

1.사채의 액면총액이 2조(2,000,000,000,000) 원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면총액이 2조(2,000,000,000,000) 원을 초과하지 않는 범위내에서 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채의 인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 방행하는 경우

② ~ ⑥ (생략)

한도 증액

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박진수
1969.08.13
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박진수

現크레센도 에쿼티파트너스 부대표

-

산업은행 투자금융부

現크레센도 에쿼티파트너스 부대표

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박진수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 금융인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천을 하였음.

확인서

※ 기타 참고사항

해당 선임 예정 이사후보자는 당사의 현재 기타바상무이사로 재선임 예정입니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정전환
1954.05.22
특수관걔인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정전환
現 서진시스템 상근감사
-

우리은행 기업담당부행(주)한국고용정보 고문

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정전환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 경영이 적법하고 회사의 이익이 침해되지 않도록 효과적으로 감시하고 통제해왔습니다. 특히 회계 및 재무전문가로서 문제 발생 여지를 차단하는데 크게 기여하였기에 추천을 하였음.

확인서

※ 기타 참고사항

해당 선임 예정 감사후보자는 당사의 현재 감사로 재선임 예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
485백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
40백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사경영에 기여하였거나, 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이영태

사장

무선사업부문장

보통주

20,000

김현

상무

자동차

보통주

5,000

김동식

상무

무선

보통주

10,000

표오현

상무

플랜트

보통주

5,000

박기출

상무

SSC

보통주

15,000

정재용

이사

자동화

보통주

3,000

김병주

이사

MCT

보통주

5,000

송기화

부장

양산개발

보통주

7,000

나경효

부장

자동차

보통주

3,000

김진

부장

자동차

보통주

3,000

민기주

부장

자동차

보통주

3,000

문지환

부장

큐브

보통주

3,000

손병대

부장

그릴

보통주

3,000

김성규

부장

프레스금형

보통주

5,000

전재필

부장

자금

보통주

3,000

김도근

부장

해외영업

보통주

3,000

정경일

부장

필터

보통주

3,000

기윤상

부장

자동차

보통주

3,000

이혜종

부장

압출

보통주

3,000

정남수

부장

도금

보통주

3,000

엄학운

부장

무선

보통주

3,000

유창성

부장

MCT

보통주

3,000

최현광

부장

구매

보통주

3,000

김지성

부장

중국구매

보통주

5,000

신승훈

차장

자금

보통주

5,000

정찬경

차장

MCT

보통주

7,000

송진성

차장

통신

보통주

3,000

이원희

차장

회계

보통주

3,000

박장희

차장

주조금형

보통주

3,000

홍주표

차장

주물

보통주

3,000

이종필

차장

해외영업

보통주

3,000

양승민

차장

총무

보통주

3,000

이정욱

과장

큐브

보통주

3,000

명규돈

상무

반도체

보통주

15,000

이수현

부장

SMD

보통주

3,000

조태경

부장

큐브

보통주

3,000

안희윤

차장

회계

보통주

3,000

정종기

전무

구매

보통주

20,000

전인호

상무

MES

보통주

7,000

조홍일

상무

영업

보통주

10,000

고용호

상무

영업

보통주

7,000

김성철

상무

구매

보통주

10,000

장한수

이사

전산

보통주

5,000

신동의

이사

개발

보통주

3,000

임도철

부장

기획

보통주

5,000

조시현

부장

금형

보통주

3,000

김민호

부장

개발

보통주

3,000

이상승

부장

영업

보통주

3,000

최두호

차장

구매

보통주

3,000

김윤식

차장

금형

보통주

3,000

선동완

차장

금형

보통주

3,000

이성연

부장

영업

보통주

5,000

황은희

부장

자금

보통주

7,000

이진영

대리

개발

보통주

3,000

황봉주

전무

연구소

보통주

10,000

이충우

상무

영업

보통주

20,000

송재열

차장

제조혁신

보통주

3,000

오찬섭

상무

제조혁신

보통주

3,000

송용회

부장

경영지원

보통주

3,000

박정태

차장

플랜트

보통주

3,000

조한승

부장

주조금형

보통주

3,000

조준희

부장

연구소

보통주

3,000

박상선

차장

영업

보통주

3,000

나풍호

상무

경영지원

보통주

5,000

박효순

차장

물류

보통주

3,000

이홍재

상무

회계

보통주

3,000

김재원

사장

서진글로벌

보통주

10,000

총(67)명
-
-
보통주
총(351,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법

신주발행, 자사주 교부, 차액 현금지급 중

행사 시 이사회 결의로 결정

-

교부할 주식의 종류 및 수

보통주 351,000주

-

행사가격 및 행사기간

① 행사가격

주식매수선택권 부여를 위한 정기주주총회

개최일 전일을 기산일로 하여,

2개월간, 1개월간 및 1주일간의

거래량 가중평균 종가를 산술평균한 가격

② 행사기간

부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 10년 이내에 행사가능

-

기타 조건의 개요

기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는바에 따름

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

37,580,642

발행주식 총수의100분의 15

보통주

5,637,096
4,817,096

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2020년
2020.03.27
3명
보통주
400,000
120,000
80,000
200,000

2022년
2022.03.30
9명
보통주
600,000
0
100,000
500,000

계
-
총(12)명
-
총(1,000,000)주
총(120,000)주
총(180,000)주
총(700,000)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 02일
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일에 금융감독원 공시홈페이지(https://dart.fss.or.kr)에 게재하였으며, 주주총회 예정일 일주일전인 2023년 3월 22일까지 당사 홈페이지(https://www.seojinsystem.net, 회사소개 → 공지사항)에 게재할 예정입니다.
서진시스템/사업보고서/2023.03.02 (fss.or.kr)한편 당사에서 게재하는 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 보고서를 제출예정이므로 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중(예상일)에 주주총회를 개최하는 사유 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 코스닥협회에서 안내한 주주총회 집중 일을 피해 개최하고자 하였으나, 해외 종속법인의 결산 일정, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정, 등기임원의 주주총회 참석 가능일정 조율 및 기타 주주 총회에 필요한 세부사항을 준비하기 위하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2023년 3월 30일(수)에 개최하게 되었습니다. 향후에는 주주들의 원할한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.2. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 확산에 따른 안내 당사는 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등의 증상이 의심되는 주주님들의 안전을 위해 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 등의 긴급상황이 발생하여 총회 예정장소의 폐쇄조치가 불가피할 경우,지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입 니다.