원준 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 원준

주주총회소집공고
2.9
(주)원준

주주총회소집공고

2023년 03월 15일

회 사 명 :
주식회사 원준

대 표 이 사 :
이 성 제

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로 174-29

(전 화) 031-297-0594

(홈페이지) http://www.onejoon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이용섭

(전 화) 031-297-0594

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제17조의 규정에 의거하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의하여 이 공고로 갈음하고자 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 30일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 142-10 수원벤처밸리Ⅱ B동 6층(기업지원센터) 대회의실

3. 회의목적사항

《보고사항》1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고

《결의사항》

제1호 의안 : 제15기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) ※ 현금배당 : 주당 200원제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인) 제3-1호 : 사내이사 이성제 선임의 건(재선임) 제3-2호 : 사내이사 이용섭 선임의 건(신규선임)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행 회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물1) 직접행사 : 본인 신분증2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증7. 기타 사항코로나 바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내주주총회장 입장 전 주주님들의 안전을 위하여 참석자 전원에 대한 발열 체크를 진행할 예정입니다. 주주총회 당일 발열 또는 호흡기 증상(기침, 목아픔 등)이 있으신 주주님은 주주총회장 입장이 제한될 수 있습니다. 또한 마스크를 착용하지 않으신 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.코로나19 바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우 사전에 안내드릴 예정입니다. ※ 본 주주총회 시 기념품은 지급하지 않습니다. 2023년 03월 15일 주 식 회 사 원 준 대 표 이 사 이 성 제 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

성기섭(출석률: 100%)
김형진(출석률: 100%)
박수진(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.12
독일 관계기업을 위한 지급보증 연장의 건 2021년 귀속 임원 상여 지급의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

2
2022.02.15
제14기 사업연도 결산에 관한 건(감사 전 재무제표)
찬성
찬성
찬성

3
2022.02.21
독일 관계기업을 위한 신규 지급보증 지원의 건
찬성
찬성
찬성

4
2022.03.15
제14기 사업연도 결산에 관한 건
찬성
찬성
찬성

5
2022.03.15
제14기 정기주주총회 소집결의 및 안건 선정의 건
찬성
찬성
찬성

6
2022.03.31
독일 관계기업을 위한 금융기관 담보 제공의 건
찬성
찬성
찬성

7
2022.04.15
전기공사업 등록을 위한 자본금 사용의 건
찬성
찬성
찬성

8
2022.04.19
독일 관계기업을 위한 운영자금 지원의 건 독일 관계기업에 대한 대여금 상환일정 조정의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

9
2022.04.19
독일 관계기업을 위한 금융기관 담보 제공의 건
찬성
찬성
찬성

10
2022.04.28
독일 관계기업에 대한 자본금 증자 관련의 건 대표이사의 독일 관계기업에 대한 자본금 증자 관련의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

11
2022.06.23
준비금의 자본 전입에 관한 건(무상증자 결의)
찬성
찬성
찬성

12
2022.08.26
중국 관계기업을 위한 신규 지급보증 지원 및 담보 제공의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

보수위원회
사외이사 3명
2022.01.12
2022년 이사보수 한도 설정 임원 직책별 보수 한도 설정 2021년 귀속 임원 상여 한도 설정 등기임원 퇴직금 지급규정 일부 변경
가결가결가결가결

감사위원회
사외이사 3명
2022.02.14
2022년~2024년 외부감사인 선임
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3명
3,000
45
15
-

※ 주총승인금액은 이사 전체에 대한 보수한도 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출 등
ONEJOON GmbH(해외법인)
2022.04 ~ 2022.04
628
1.0%

매입 등
ONEJOON GmbH(해외법인)
2022.01 ~ 2022.01
1,364
2.2%

매입 등
ONEJOON GmbH(해외법인)
2022.01 ~ 2022.01
1,573
2.5%

매입 등
ONEJOON GmbH(해외법인)
2022.02 ~ 2022.02
846
1.4%

매입 등
ONEJOON GmbH(해외법인)
2022.08 ~ 2022.08
1,223
2.0%

매입 등
ONEJOON GmbH(해외법인)
2022.08 ~ 2022.08
854
1.4%

매입 등
ONEJOON GmbH(해외법인)
2022.08 ~ 2022.08
8,708
14.0%

매입 등
ONEJOON GmbH(해외법인)
2022.08 ~ 2022.08
5,802
9.3%

매입 등
ONEJOON GmbH(해외법인)
2022.08 ~ 2022.08
4,468
7.2%

매입 등
ONEJOON GmbH(해외법인)
2022.08 ~ 2022.08
2,586
4.2%

매입 등
ONEJOON GmbH(해외법인)
2022.08 ~ 2022.08
1,288
2.1%

매입 등
ONEJOON GmbH(해외법인)
2022.09 ~ 2022.09
1,209
1.9%

매입 등
ONEJOON GmbH(해외법인)
2022.09 ~ 2022.09
5,845
9.4%

매입 등
ONEJOON GmbH(해외법인)
2022.09 ~ 2022.09
1,012
1.6%

매입 등
ONEJOON GmbH(해외법인)
2022.10 ~ 2022.10
2,342
3.8%

매입 등
ONEJOON GmbH(해외법인)
2022.10 ~ 2022.10
1,270
2.0%

매입 등
ONEJOON GmbH(해외법인)
2022.11 ~ 2022.11
4,721
7.6%

매입 등
ONEJOON GmbH(해외법인)
2022.11 ~ 2022.11
4,721
7.6%

매입 등
ONEJOON GmbH(해외법인)
2022.12 ~ 2022.12
1,472
2.4%

매입 등
ONEJOON GmbH(해외법인)
2022.12 ~ 2022.12
7,659
12.3%

매입 등
ONEJOON GmbH(해외법인)
2022.12 ~ 2022.12
1,292
2.1%

대여금
ONEJOON GmbH(해외법인)
2022.04 ~ 2022.04
3,368
5.4%

매입 등
ONEJOON(Zhejiang) CO.,LTD(해외법인)
2022.09 ~ 2022.09
896
1.4%

매입 등
ONEJOON(Zhejiang) CO.,LTD(해외법인)
2022.09 ~ 2022.09
1,208
1.9%

매입 등
ONEJOON(Zhejiang) CO.,LTD(해외법인)
2022.09 ~ 2022.09
4,230
6.8%

매입 등
ONEJOON(Zhejiang) CO.,LTD(해외법인)
2022.10 ~ 2022.10
1,479
2.4%

매입 등
ONEJOON(Zhejiang) CO.,LTD(해외법인)
2022.10 ~ 2022.10
6,617
10.7%

※ 상기 비율은 2021년도 별도 재무제표의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.※ 2021년 별도 재무제표의 매출액 대비 비율이 1% 이상인 거래 기재

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

ONEJOON GmbH(해외법인)
매출 등
2022.01 ~ 2022.12
894

매입 등
67,611

대여금
3,368

지급보증 등
768

합계
72,640
117.0%

ONEJOON(Zhejiang)CO.,LTD(해외법인)
매출 등
2022.01 ~ 2022.12
361

매입 등
15,029

지급보증 등
23

합계
15,412
24.8%

※ 상기 비율은 2021년도 별도 재무제표의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사가 속한 첨단소재 생산 솔루션 산업은 2차전지의 대표적 소재인 양극재, 음극재와 탄소섬유와 같이 다양한 분야에서 사용되는 고성능 첨단소재를 생산하기 위한 열처리 솔루션과 관련된 산업입니다. 첨단소재는 미래 신산업 창출과 지속 가능한 혁신기술의 기반이 되는 미래원천소재로서 고성능, 고부가가치의 혁신 소재이며, 이러한 첨단소재를 생산하는 열처리 솔루션 역시 선도 기술을 기반으로 한 기술집약적 산업이라는 특징을 가지고 있습니다. 다양한 첨단소재 중에서도 특히 2차전지 소재는 최근 글로벌 전기차 시장의 확대와 더불어 단기간 내 고속성장이 가시화되고 있는 분야입니다.

2차전지는 한 번만 사용하고 폐기하는 1차전지와는 달리, 전기 화학반응을 이용해 충전과 방전을 연속적으로 반복함으로써 반영구적으로 사용할 수 있는 화학전지로서 휴대폰, 노트북, 전기차, ESS 등에 사용되고 있습니다. 2차 전지는 구성 원재료에 따라 납축전지, 니켈카드뮴 전지, 니켈수소 전지, 리튬계 전지 등으로 분류되는데 이 중 가장 가벼우면서도 에너지 밀도가 높아 가장 널리 활용되고 있는 전지 재료는 리튬이온으로 자연 방전이 잘 되지 않고 수명이 길다는 장점을 가지고 있습니다. 리튬이온 2차 전지는 무선 전자기기 발전의 토대가 되었으며 최근 전기차 배터리로 사용되면서 수요가 급증하고 있습니다.

리튬 이온배터리의 핵심 소재는 양극재와 음극재, 분리막과 전해질이며 이 중 양극재는 전체 재료비 중 약 40%, 음극재는 약 10% 수준의 비중을 가지고 있습니다

[리튬이온 배터리의 구조]

증권신고서 삽입용_2. 사업의 내용_리튬이온 배터리의 구조.jpg
리튬이온 배터리의 구조

(출처 : ㈜LG화학, IBK투자증권)

[리튬이온 2차전지 재료비 구조]

증권신고서 삽입용_2. 사업의 내용_리튬이온 2차전지 재료비 구조.jpg
리튬이온 2차전지 재료비 구조

(출처 : NH투자증권 리서치본부)

배터리 재료비 중 가장 높은 비율을 차지하는 양극재는 리튬의 공급원으로서, 2차전지의 충ㆍ방전 시 양극재의 결정격자로부터 리튬을 방출 및 흡수하여, 전지 내에 전기에너지를 저장 및 방출을 가능하게 한다는 특징을 가지고 있습니다. 리튬을 많이 포함한 양극재를 사용할수록 용량이 커지게 되고, 음극재와 양극재의 전위차가 클수록 전압이 커집니다.

이러한 양극재 제조 공정은 전형적인 세라믹 공정과 유사합니다. 즉, 최종적으로 제조하고자 하는 물질의 화학적 성분에 맞추어 각각의 원료 물질들을 평량하고, 균일하게 혼합 후 소성(calcination)하게 됩니다. 소성된 물질을 분쇄한 후 포장하면 양극재 제품을 완성하게 되며, 주요 제조공정은 아래와 같습니다.

[양극재 제조공정]

증권신고서 삽입용_2. 사업의 내용_양극재 제조공정.jpg
양극재 제조공정

세부 공정

설명

1) 평량(Weighing)

원료 별로 정해진 recipe에 따라 중량을 측정

2) 혼합(Mixing)

각 원료들을 최대한 균일하게 혼합

3) 소성(Calcination)

원료들을 열로 반응(Carbonate나 hydroxide 제거)시켜 활물질 생성

4) 분쇄(Crushing)

응결된 반응물을 원하는 입자 크기까지 분쇄

5) 분급(Sieving)

미처 걸러내지 못한 응집물들을 여과

6) 포장(Packing)

생산한 소재를 포장

(출처 : 당사 내부 자료)

(2) 산업의 성장성

SNE Research에서 발간한 자료에 따르면 전기차 배터리 시장은 2019년 485Gwh에서 2030년 4,222Gwh까지 연평균성장률 21.7%로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

[전기차용 배터리 Capacity 추이 및 전망]

(단위 : Gwh)

증권신고서 삽입용_2. 사업의 내용_전기차용 배터리 capacity 추이 및 전망.jpg
전기차용 배터리 capacity 추이 및 전망

(출처 : SNE Research)

2차전지 시장 확대에 따라, 배터리를 구성하는 양극재와 음극재 소재의 수요도 지속적으로 증가하고 있어 국내외 생산시설 증설이 지속적으로 이어질 것으로 전망하고 있습니다.

[2차전지 소재 시장현황]

증권신고서 삽입용_2. 사업의 내용_2차전지 소재 시장현황.jpg
2차전지 소재 시장현황

(출처 : 이베스트투자증권 리서치센터)

또한, 2차전지를 구성하는 양극재와 음극재 소재는 현재 기술로는 타 소재로 대체가 불가능하고, 현재 기술 개발 및 상용화 시도가 이뤄지고 있는 전고체 배터리에도 반드시 필요할 뿐만 아니라, 이들 소재 구성 비중이 더 커지기 때문에 소재 생산량은 더욱 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

최근 글로벌 완성차 업체들이 배터리 자체 제작 계획들을 발표하고 있는데, 이 경우 소재 생산 업체는 더욱 늘어날 것이므로, 당사의 고객사가 다변화되고, 수주 물량이 증가하는 좋은 기회가 될 것으로 기대하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

전기차 수요 및 생산량이 매년 증가함에 따라 배터리 수요도 증가하고 있으며, 관련 소재 생산을 위한 증설이 지속적으로 이뤄지고 있습니다. 현재 자동차 시장의 전기차 침투율을 고려할 때, 시장 초기 단계로 판단되므로, 당분간 경기변동에 크게 영향을 받지 않으며 계절적 요인의 영향을 받지 않습니다.

(4) 경쟁상황 및 시장점유율

당사는 주로 리튬이온 2차전지 소재 생산을 위한 열처리 장비 개발과 솔루션을 제공하는 회사로서, 해당 사업과 기술의 발전 속도가 빠른 만큼 고객사들이 치열한 경쟁하고 있으므로 열처리 장비와 같은 핵심 공급사에 대한 구체적인 정보를 공개하기 꺼리는 관계로, 공식적으로 집계된 당사 및 경쟁회사의 시장점유율 자료는 별도로 존재하지 않습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2008년 11월 설립 이후 이성제 現 대표이사를 중심으로 고성능 전자부품 소재 생산을 위한 고온 열처리 공정의 핵심 장비 국산화를 목표로 연구개발에 매진하였으며, 그 결과 가스분위기(Gas Atmosphere) 소성로(Roller Hearth Kiln, RHK) 개발에 성공하였습니다.특히 소성로 본체의 내부 통로에 적절한 유속을 갖는 가스의 흐름을 균일하게 형성시키는 동시에 롤러로 이송되는 소성 원재료에 분위기 가스를 충분히 접촉시켜 유효 반응이 활성화되도록 하는 독보적인 원천 기술을 개발하였으며, 그 결과 삼성전기㈜, ㈜포스코케미칼, ㈜LG화학, ㈜에코프로비엠과 같은 글로벌 유수의 부품, 소재 생산업체에 열처리 장비 및 자동화 설비를 공급하게 되었습니다. 당사는 설립 이후 견고한 성장세를 지속해왔으며 최근 전방시장인 글로벌 전기차 시장의 고속 성장과 더불어 매우 높은 성장 잠재력을 보유하고 있는 기업입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업내용
주요제품

첨단소재 생산을 위한열처리 소성로 장비 제조 등
C29150
열처리 소성 장비,생산 공정에 대한 EPC
RHK,PK 등

(2) 시장점유율

장비 제조 산업의 특성상 소재업체들에 대한 총 발주량 및 업체별 수주량을 파악하기어려운 관계로 실질적인 시장점유율 추정은 불가능합니다.

(3) 시장의 특성

당사가 목표로 하는 시장은 다양한 첨단소재 생산을 위해 필수적인 열처리 장비 및 생산 공정에 대한 엔지니어링 솔루션을 필요로 하는 소재 생산업체들을 대상으로 합니다.

현재 당사는 양극재 및 음극재 제조공정에서 핵심적인 역할을 하는 소성 공정에 사용되는 소성로와 관련된 독보적인 기술과 노하우를 기반으로, 시장 내에서 견고한 입지를 가지고 있습니다. 당사는 2020년까지는 양극재 생산 장비와 솔루션 제공에 집중하였으나, 2021년부터는 음극재 관련 장비와 솔루션에도 진출하여 관련 매출이 계속 증가하고 있으며, 그 비중은 점차 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 전고체전지 열처리 솔루션

전고체전지란 전지 양극과 음극 사이에 있는 전해질을 기존 액체에서 고체로 대체한 차세대 배터리로서 리튬이온배터리에 필요한 전해액과 분리막을 없애고, 비는 공간에 에너지밀도가 더 높은 물질을 집어넣을 수 있는 장점이 있습니다. 액체로 만들어진 기존 배터리는 양극과 음극이 만날 경우 화재가 발생할 위험이 있으나, 전고체전지는 리튬이온이 이동하는 전해질을 고체로 만들기에 항상 고정돼 있어 구멍이 뚫려도 폭발하지 않고 정상 작동합니다. 또한, 액체전해질보다 내열성과 내구성이 뛰어나기 때문에 폭발이나 화재 가능성이 낮고 크기도 줄일 수 있습니다.전고체전지는 안전성뿐만 아니라, 용량과 두께 측면에서 휘어지는 배터리를 구현할 최적의 조건을 갖춘 것으로 평가받고 있습니다. 전해질에 액체가 없어 초박막을 만들수 있고, 양ㆍ음극을 여러 겹 쌓아 고전압ㆍ고밀도 배터리 구현이 가능하기 때문에 대용량을 구현하고 안전성이 높다고 알려져 있습니다.

이러한 초박막 형태의 전고체전지는 정밀한 온도 조절은 물론 특수한 가스 분위기에서 열처리 과정이 필요한데, 당사는 이를 구현할 수 있는 기술을 이미 확보하고 있어 전고체전지 특성에 맞도록 개발하여 적용할 경우, 향후 전고체전지 시장의 수요에 대응할 수 있으며, 궁극적으로는 전기차 산업 발전에 기여할 것으로 기대됩니다.

(나) 탄소섬유 열처리 솔루션

이미 해외에서는 관련 분야에서 상위권의 시장 점유율을 가진 당사의 독일 관계사인 ONEJOON GmbH를 통해 탄소섬유 생산을 위한 열처리 핵심 기술에 대한 국산화 및 내재화를 진행 하고 있습니다. 해당 기술을 상용화할 수 있는 시점이 되면, 급격한 성장이 예상되는 국내 탄소섬유 소재 시장에 진출하여 관련 열처리 장비 및 솔루션을 제공할 계획입니다.(다) 폐배터리 리사이클링 솔루션

현재 당사가 영위하고 있는 양극재 열처리 솔루션의 공정과 유사한 노하우와 기술이 적용되는 분야로, 해당 사업 분야의 국내외 잠재 고객사들과 활발한 논의를 이어나가고 있습니다.

(5) 조직도

원준 조직도(약식)_2022년말.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 아래의 재무제표는 2023년 2월 15일 당사의 내부결산(매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 공시) 이후 발생된 수정사항을 반영한 재무제표입니다.※ 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제15(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제14(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 원준과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제15(당)기말
제14(전)기말

자산

유동자산
106,557,056,341
112,532,633,630

현금및현금성자산
30,691,965,279
26,252,266,535

단기금융상품
13,500,000,000
42,169,110,590

매출채권
1,822,947,076
1,409,571,353

계약자산
24,471,963,252
4,672,793,965

기타유동금융자산
1,555,030,424
1,257,032,860

기타유동자산
6,089,188,959
26,364,251,293

당기법인세자산
12,120
6,390

재고자산
28,425,949,231
10,407,600,644

비유동자산
50,764,385,422
33,832,050,184

장기금융상품
8,510,217,138
430,020,660

기타비유동금융자산
12,155,079,075
7,344,179,583

공동기업 및 관계기업투자
15,079,887,557
12,676,542,208

유형자산
12,465,887,509
11,544,227,894

무형자산
2,450,261,125
832,264,718

기타비유동자산
13,662,578
104,208,572

이연법인세자산
89,390,440
900,606,549

자산총계
157,321,441,763
146,364,683,814

부채

유동부채
40,891,953,316
41,876,058,522

매입채무
20,432,818,334
5,590,583,766

유동성장기차입금
750,000,000
-

기타유동금융부채
3,148,001,923
1,886,815,968

계약부채
14,221,644,611
31,491,196,985

리스부채
530,116,280
-

충당부채
4,719,350
112,721,022

기타유동부채
490,270,722
743,212,186

당기법인세부채
1,314,382,096
2,051,528,595

비유동부채
4,984,675,901
8,369,051,135

차입금
4,250,000,000
5,000,000,000

리스부채
287,066,340
-

기타비유동금융부채
447,609,561
3,369,051,135

부채총계
45,876,629,217
50,245,109,657

자본

지배기업 소유주지분
111,444,812,546
96,119,574,157

자본금
1,506,057,300
502,019,100

자본잉여금
62,493,027,420
63,534,347,860

기타포괄손익누계액
477,037,434
295,053,944

기타자본
(294,594,616)
(294,594,616)

이익잉여금
47,263,285,008
32,082,747,869

비지배지분
-
-

자본총계
111,444,812,546
96,119,574,157

부채및자본총계
157,321,441,763
146,364,683,814

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제15(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제14(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 원준과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제15(당)기
제14(전)기

매출액
143,200,037,748
62,091,186,942

매출원가
125,665,651,105
45,539,437,588

매출총이익
17,534,386,643
16,551,749,354

판매비와관리비
6,642,855,723
4,204,213,715

영업이익
10,891,530,920
12,347,535,639

기타수익
43,988,004
2,668,434

기타비용
3,686,965,668
150,675,470

지분법이익
5,885,832,584
1,671,926,182

지분법손실
-
1,923,597,546

금융수익
6,502,498,571
769,746,632

금융원가
1,405,963,185
3,971,616,373

법인세비용차감전이익
18,230,921,226
8,745,987,498

법인세비용
3,050,384,087
2,037,012,315

당기순이익
15,180,537,139
6,708,975,183

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
181,983,490
295,053,944

관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
181,983,490
295,053,944

해외사업장환산외환차이
-
-

총포괄이익
15,362,520,629
7,004,029,127

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
15,180,537,139
6,708,975,183

비지배지분
-
-

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
15,362,520,629
7,004,029,127

비지배지분
-
-

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
1,008
525

희석주당이익
1,004
522

연 결 자 본 변 동 표

제15(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제14(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 원준과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
이익잉여금
소계

2021.01.01(전기초)
400,000,000
-
-
(294,594,616)
25,373,772,686
25,479,178,070
-
25,479,178,070

당기순이익
-
-
-
-
6,708,975,183
6,708,975,183
-
6,708,975,183

유상증자
102,019,100
63,534,347,860
-
-
-
63,636,366,960
-
63,636,366,960

관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
295,053,944
-
-
295,053,944
-
295,053,944

2021.12.31(전기말)
502,019,100
63,534,347,860
295,053,944
(294,594,616)
32,082,747,869
96,119,574,157
-
96,119,574,157

2022.01.01(당기초)
502,019,100
63,534,347,860
295,053,944
(294,594,616)
32,082,747,869
96,119,574,157
-
96,119,574,157

당기순이익
-
-
-
-
15,180,537,139
15,180,537,139
-
15,180,537,139

무상증자
1,004,038,200
(1,041,320,440)
-
-
-
(37,282,240)
-
(37,282,240)

관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
181,983,490
-
-
181,983,490
-
181,983,490

2022.12.31(당기말)
1,506,057,300
62,493,027,420
477,037,434
(294,594,616)
47,263,285,008
111,444,812,546
-
111,444,812,546

연 결 현 금 흐 름 표

제15(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제14(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 원준과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제15(당)기
제14(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(9,055,868,267)
(8,358,338,405)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(6,438,404,011)
(6,755,476,577)

이자의 수취
563,124,186
134,251,135

이자의 지급
(204,747,065)
(351,410,065)

배당금의 수취
420,000
-

법인세의 납부
(2,976,261,377)
(1,385,702,898)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
14,305,370,309
(42,869,946,548)

금융상품의 처분
30,669,788,558
824,593,034

금융상품의 취득
(10,081,888,782)
(42,259,285,561)

보증금의 감소
111,603,000
141,200,000

보증금의 증가
(863,680,000)
(718,020,000)

대여금의 감소
1,500,000
6,000,000

대여금의 증가
(3,467,500,000)
(620,100,000)

유형자산의 취득
(414,937,467)
(153,821,984)

무형자산의 취득
(1,649,515,000)
(90,512,037)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(288,430,620)
53,636,366,960

차입금의 감소
-
(10,000,000,000)

유상증자
-
63,636,366,960

신주발행비 지급
(37,282,240)
-

리스부채의 감소
(251,148,380)
-

IV. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
4,961,071,422
2,408,082,007

외화환산으로 인한 현금의 변동
(521,372,678)
153,080,961

V. 기초의 현금및현금성자산
26,252,266,535
23,691,103,567

VI. 기말의 현금및현금성자산
30,691,965,279
26,252,266,535

※
주석사항은 2023년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인

당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제15(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제14(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 원준
(단위: 원)

과 목

제15(당)기말
제14(전)기말

자산

유동자산
106,130,187,190
112,507,377,475

현금및현금성자산
30,277,628,219
25,927,128,270

단기금융상품
13,500,000,000
42,169,110,590

매출채권
1,822,947,076
1,409,571,353

계약자산
24,471,963,252
4,672,793,965

기타유동금융자산
1,542,510,453
1,556,921,360

기타유동자산
6,089,188,959
26,364,251,293

재고자산
28,425,949,231
10,407,600,644

비유동자산
47,209,016,356
32,053,363,023

장기금융상품
8,510,217,138
430,020,660

기타비유동금융자산
14,739,588,485
9,636,179,583

종속기업투자
1,274,000,000
1,274,000,000

관계기업투자
9,643,490,561
9,643,490,561

유형자산
10,300,639,984
9,095,705,386

무형자산
2,450,261,125
832,264,718

기타비유동자산
13,662,578
104,208,572

이연법인세자산
277,156,485
1,037,493,543

자산총계
153,339,203,546
144,560,740,498

부채

유동부채
41,056,387,186
41,958,279,179

매입채무
20,432,818,334
5,590,583,766

유동성장기차입금
750,000,000
-

기타유동금융부채
3,139,151,895
1,883,315,468

리스부채
735,851,705
123,600,379

계약부채
14,221,644,611
31,491,196,985

충당부채
4,719,350
112,721,022

기타유동부채
461,276,922
708,878,821

당기법인세부채
1,310,924,369
2,047,982,738

비유동부채
5,108,871,665
8,369,051,135

장기차입금
4,250,000,000
5,000,000,000

기타비유동금융부채
447,609,561
3,369,051,135

리스부채
411,262,104
-

부채총계
46,165,258,851
50,327,330,314

자본

자본금
1,506,057,300
502,019,100

자본잉여금
62,493,027,420
63,534,347,860

이익잉여금
43,174,859,975
30,197,043,224

자본총계
107,173,944,695
94,233,410,184

자본과부채총계
153,339,203,546
144,560,740,498

포 괄 손 익 계 산 서

제15(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제14(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 원준
(단위: 원)

과 목

제15(당)기
제14(전)기

매출액
143,200,037,748
62,091,186,942

매출원가
125,875,595,368
45,742,924,384

매출총이익
17,324,442,380
16,348,262,558

판매비와관리비
6,572,311,227
4,133,124,958

영업이익
10,752,131,153
12,215,137,600

기타수익
43,987,980
2,668,406

기타비용
22,494,943
1,316,798,225

금융수익
6,612,557,305
874,879,894

금융원가
1,415,237,135
3,985,192,372

법인세비용차감전순이익
15,970,944,360
7,790,695,303

법인세비용
2,993,127,609
1,936,405,338

당기순이익
12,977,816,751
5,854,289,965

기타포괄손익
-
-

총포괄이익
12,977,816,751
5,854,289,965

주당손익

기본주당이익
862
458

희석주당이익
858
456

자 본 변 동 표

제15(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제14(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 원준
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
합계

2021.01.01(전기초)
400,000,000
-
24,342,753,259
24,742,753,259

당기순이익
-
-
5,854,289,965
5,854,289,965

유상증자
102,019,100
63,534,347,860
-
63,636,366,960

2021.12.31(전기말)

502,019,100
63,534,347,860
30,197,043,224
94,233,410,184

2022.01.01(당기초)
502,019,100
63,534,347,860
30,197,043,224
94,233,410,184

당기순이익
-
-
12,977,816,751
12,977,816,751

무상증자
1,004,038,200
(1,041,320,440)
-
(37,282,240)

2022.12.31(당기말)

1,506,057,300
62,493,027,420
43,174,859,975
107,173,944,695

현 금 흐 름 표

제15(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제14(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 원준
(단위: 원)

과 목

제15(당)기
제14(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(8,929,067,062)
(8,231,571,513)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(6,423,119,288)
(6,738,869,938)

이자의 수취
562,796,211
133,952,397

이자의 지급
(99,315,065)
(245,978,065)

배당금의 수취
420,000
-

법인세의 납부
(2,969,848,920)
(1,380,675,907)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
14,305,370,309
(42,869,946,548)

금융상품의 처분
30,669,788,558
824,593,034

금융상품의 취득
(10,081,888,782)
(42,259,285,561)

보증금의 감소
111,603,000
141,200,000

보증금의 증가
(863,680,000)
(718,020,000)

대여금의 감소
1,500,000
6,000,000

대여금의 증가
(3,467,500,000)
(620,100,000)

유형자산의 취득
(414,937,467)
(153,821,984)

무형자산의 취득
(1,649,515,000)
(90,512,037)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(504,430,620)
53,420,366,960

차입금의 감소
-
(10,000,000,000)

유상증자
-
63,636,366,960

신주발행비의 지급
(37,282,240)
-

리스부채의 감소
(467,148,380)
(216,000,000)

IV. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
4,871,872,627
2,318,848,899

외화환산으로 인한 현금의 변동
(521,372,678)
153,080,961

V. 기초의 현금및현금성자산
25,927,128,270
23,455,198,410

VI. 기말의 현금및현금성자산
30,277,628,219
25,927,128,270

※
주석사항은 2023년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인

당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

이익잉여금처분계산서(안)

제15(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제14(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 원준
(단위: 원)

구분

제15(당)기

제14(전)기

처분예정일: 2023.03.30
처분확정일: 2022.03.30

미처분이익잉여금

42,974,859,975

29,997,043,224

전기이월이익잉여금
29,997,043,224

24,142,753,259

당기순이익
12,977,816,751

5,854,289,965

이익잉여금 처분액

3,313,326,060

-

이익준비금
301,211,460

-

배당금 주당배당금(률): 보통주: 당기 200원(200%)
3,012,114,600

-

차기이월 미처분이익잉여금

39,661,533,915

29,997,043,224

당 회계연도에 대한 주당배당금 및 총배당금은 각각 200원과 3,012,114,600원이며, 2023년 3월 30일로 예정된 정기주주총회에 의안으로 상정될 예정입니다. 당기의 재무제표는 이러한 미지급배당금을 반영하고 있지 않습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제15기
제14기

주당액면가액(원)
100
100

(연결)당기순이익(백만원)
15,181
6,709

(별도)당기순이익(백만원)
12,978
5,854

(연결)주당순이익(원)
1,008
525

현금배당금총액(백만원)
3,012
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
19.84
-

현금배당수익률(%)
보통주
1.10
-

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
200
-

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

※ 상기 표의 당기(제15기) 현금배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

(1) 전기로 및 제반 공업로의 제조업 및 도소매업

(2) 자동화기계 제조업 및 도소매업

(3) 세라믹부품 수입 및 판매업

(4) 무역업

(5) 도소매업

(6) 각종 기계 제작,설계,기술판매를 위한 컨설팅(용역)업

(7) 기계설비공사업 및 제반 건설업

(8) 전기공사업

(9) 가스시설공사업(10) 엔지니어링 서비스업(11) 부동산 임대업

(12) 위 각호에 관련된 수출입업

(13) 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적)이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

(1) 좌동

(2) 좌동

(3) 좌동

(4) 좌동

(5) 좌동

(6) 좌동

(7) 좌동

(8) 좌동

(9) 좌동(10) 좌동(11) 좌동

(12) 환경전문공사업

(13) 위 각호에 관련된 수출입업(14) 위 각호에 관련된 부대사업 일체

목적사업추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이성제
1972.06.13
사내이사
해당사항 없음
최대주주의 자녀
이사회

이용섭
1965.10.01
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이성제
(주)원준대표이사
2009 ~ 현재2003 ~ 20091998 ~ 2003
(주)원준 대표이사 (주)LG상사 삼성엔지니어링(주)
해당사항 없음

이용섭
(주)원준CFO
2022 ~ 현재2017 ~ 20212012 ~ 2017
(주)원준 CFO 삼양식품 상무이사 CJ CGV 중국법인 CFO
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이성제
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이용섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이성제 사내이사 후보자]기업 전략에 대한 식견과 통찰력이 높고 경영에 대한 전문지식과 경험을 바탕으로 경영 전반에 큰 공헌을 하였음. 앞으로도 회사의 지속가능한 성장과 발전을 위해 후보자의 역량과 리더십이 필수적이라고 판단하여 재선임을 추천함.[이용섭 사내이사 후보자]회계, 재무전문가로서 해당분야의 전문지식 및 실전경험이 풍부하며, 그러한 지식과 경험을 바탕으로 회사 정책의 수립 및 집행 과정에서 전략적인 의사 결정을 통해 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

제15기 주총 이사후보자 확인서_이성제.jpg
확인서

제15기 주총 이사후보자 확인서_이용섭.jpg
확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,530백만원

최고한도액
3,000백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 당사는 주주총회 개최 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(www.onejoon.co.kr) → 투자자정보 → 공고사항 게시판에 게재할 예정입니다.- 한편 사업보고서는 이후 주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 개최(예정)일 : 2023년 3월 30일□ 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 정기주주총회일을 기준으로 기산되는 감사 전 재무제표 및 연결재무제표 제출 일정을 고려하여 연결/관계기업 결산업무 일정을 협의하였고, 이에 따른 감사보고서 제출일정과 기타 일정을 상호 협의하고 조율하는 과정에서 금번 정기주주총회를 부득이 정기주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 향후에는 주주총회 분산 프로그램에 적극 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
□ 코로나 19 관련 안내사항
주주총회장 입장 전 체온측정 및 마스크 착용여부 확인 절차를 진행할 예정이며, 당일 발열 또는 호흡기 증상(기침, 목아픔 등)이 있으시거나 마스크를 미착용하신 주주분은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.