모아데이타 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 모아데이타

주주총회소집공고
2.9
(주)모아데이타

주주총회소집공고

2023 년 03 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 모아데이타

대 표 이 사 :
한상진

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 달래내로46, 810호(시흥동, 성남글로벌융합센터)

(전 화) 070-4099-5131

(홈페이지)http://www.moadata.ai

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명)이 건 웅

(전 화) 070-4187-2057

주주총회 소집공고

(제09기 정기)

우리회사는 정관 제24조에 의하여 제9기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2023년 03월 31일 (금) 09시 00분 2. 장소 : 경기도 성남시 수정구 달래내로46, 1층 다목적홀1 (시흥동, 성남글로벌융합센터)

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

1) 제1호 의안 : 제9기(2022년01월01일 ~ 2022년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인

2) 제2호 의안 : 사외이사 김영식 선임 건

3) 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 건

4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지·공고사항을 본사, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 의결권 행사에 관한 사항 (주주총회 참석시 준비물) - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영식(출석률: 72.72%)

찬 반 여 부

1
2022-01-24
코스닥상장을 위한 신주발행의 건
참석 (찬성)

2
2022-02-11
1. 결산재무제표 승인의 건 / 2. 외부감사인 선임의 건
참석 (찬성)

3
2022-03-08
제8기 정기주주총회 소집결의의 건
미참석

4
2022-03-29
대표이사 선임의 건
참석 (찬성)

5
2022-06-13
본점 이전의 건
미참석

6
2022-07-05
준비금의 자본전입 건(무상증자)
미참석

7
2022-07-06
제6회 사모전환사채 발행의 건
참석 (찬성)

8
2022-07-21
단기금융상품 가입 건
참석 (찬성)

9
2022-08-02
자회사 설립 건
참석 (찬성)

10
2022-08-19
이사 경업 승인 건
참석 (찬성)

11
2022-12-29
1. 내부회계관리규정 개정 건 / 2. 이사 경업 승인 건
참석 (찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000,000
24,000,000
24,000,000
-

* 위의 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 개황

당사의 목표시장인 AIOps(Artificial Intelligence for IT Operations)는 인공지능과 빅데이터 기술을 활용하여 ICT 시스템의 효율성 및 안정성을 개선한 기술 제품입니다.

AIOps 시장은 IT 운영 및 관리를 뜻하는 ITO(IT Operations) 시장으로부터 시작되었습니다. ITO 시장은 2010년대 빅데이터 분석 기술의 발전과 함께 IT 운영 및 관리뿐만 아니라 IT 시스템을 분석하는 ITOA(ITO Analytics)로 발전되었습니다. 이후, 인공지능 기술이 ITOA에 접목되면서 이상을 탐지하고, 원인을 분석하여 장애에 대응하는 AIOps 시장으로 발전되었습니다. 현재 AIOps 시장은 초기 시장으로, 시장을 선점하고 고객을 확보하는 것이 매우 중요한 상황입니다.

AIOps 시장은 2016년 글로벌 IT전문 조사 기관 가트너에 의해 정의되었으며 이 때를 시작으로 본격적으로 시장이 형성된 것으로 판단됩니다. 가트너의 정의에 따르면, AIOps 플랫폼은 관찰(데이터 수집 및 처리), 서비스 관리(머신러닝 기반의 분석), 실행(자동화) 3가지로 구성됩니다.

AIOps의 핵심은 IT 시스템의 안정적인 운영이며, 가트너는 AIOps에 대하여 데이터 수집 및 관리를 기반으로 대상 시스템을 관찰하고, 인공지능을 활용한 이상 탐지, 그리고 탐지된 이상에 대한 원인분석을 통해 IT서비스 중심의 안정적인 운영을 위한 일련의 과정이 자동화될 것을 요구하고 있습니다.

[AIOps 플랫폼의 핵심 기능]

기능

설명

데이터

데이터 수집

실시간 스트리밍 데이터 수집 및 저장(축적)

데이터 인덱싱 및 저장

데이터 처리

데이터 수집 파이프라인 구성 및 관리

머신러닝

확률/통계 분석

단/다변량 기반의 상관관계, 클러스터링, 분류, 예측 분석

자동화된 패턴 검색및 예측

데이터의 상관관계를 설명하는 패턴, 클러스터 검색

패턴에 대한 확률적 예측

이상 탐지

이전의 정상 동작에서 이탈된 이상을 식별

행동의 주기적인 특성을 고려하여 이상 탐지

원인분석

인과관계 사슬을 구성된 상관 관계 네트워크를 통한 원인 분석

토폴로지 분석

서비스의 그래픽적인 구조와 연결한 원인 분석

가이드

전문가 지식 기반의 문제 해결 방안 추천

자동화

인공지능 자동화

인공지능에 의한 ICT 자율 운영화

이상 식별, 원인 분석, 탐지 이상 매칭, 추천, 실행의 일련의 과정을 자동화

출처: Gartner Market Guide for AIOps Platforms, Gartner 2019

(2) 시장의 특성① 하반기에 집중되는 계절성

ICT 시스템 운영에 대한 투자 규모가 큰 대기업 및 공공 부문의 특성상, 대부분의 사업은 4분기에 투자가 마무리되는 경향이 있습니다. 1분기는 주로 내부적인 사업집행이나 필요한 분야를 검토하고, 2분기 이후에 본격적인 사업이 진행되는 특성이 있습니다. 따라서, 하반기로 갈수록 제품의 수요가 증가하는 경향이 있으며, 당사의 제품 매출 또한 비교적 4분기에 집중되는 계절성에 영향을 미치고 있습니다.

시장의 특성상 경기 흐름에 따라 고객사의 발주 규모가 다소 변동되기는 하지만, 경기 흐름이 제품 수요 자체에 심각한 영향을 미치지는 않습니다. 당사 제품에 대한 수요는 IT 인프라를 신규로 구축하면서 발생하는 수요, 기존 IT 인프라를 관리하던 솔루션을 신규 솔루션으로 교체하면서 발생하는 수요로 구분되며, 해당 2가지 수요 모두 경기변동에 민감하게 반응하지 않는 것으로 파악됩니다.

② 경기 변동에 대한 낮은 민감도

경기 흐름에 따라 고객사의 발주 규모가 다소 변동되기는 하지만, 경기 흐름이 제품 수요 자체에 심각한 영향을 미치지는 않습니다. 당사 제품에 대한 수요는 IT 인프라를 신규로 구축하면서 발생하는 수요, 기존 IT 인프라를 관리하던 솔루션을 신규 솔루션으로 교체하면서 발생하는 수요로 구분되며, 해당 2가지 수요 모두 경기변동에 민감하게 반응하지 않는 것으로 파악됩니다.

또한, 당사 제품에 대한 수요는 경기 변동과 무관하게 지속 증가할 것으로 전망됩니다. 공공, 기업, 민간 등 전 분야에 걸쳐 IT 인프라 및 서비스가 증가하고 있으며, 이로 인하여 IT 인프라 운영 및 관리 시스템에 대한 수요도 지속 증가하고 있습니다. 경기에 따라 관련 분야의 투자 규모가 변동될 가능성은 있으나, IT 운영을 위한 투자는 경기와 관계없이 지속적으로 이루어져 왔으며, 향후에도 이러한 추세는 지속될 것으로 판단됩니다.

③ 중소기업 위주의 국내 시장국내에서 AIOps 제품을 출시한 기업들은 모두 연 매출액 400억원 이하의 중소기업으로 국내 AIOps 시장은 중소기업을 중심으로 형성되어 있습니다.

[AIOps 제품을 출시한 국내 기업]

기업명

출시연도

제품 및 특징

X사

2019년

이상 탐지 및 부하 예측 기반의 AIOps 제품

M사

2020년

빅데이터의 데이터 분석 플랫폼으로 일부 이상 탐지 기능을 제공하며, 추가 개발 형태임

J사

2020년

인공지능 기반의 내부 통제 및 정보유출방지 제품

(보안제품)

국내 AIOps 시장이 중소기업 위주로 형성된 이유는 소프트웨어 진흥법 등 법률 규제에따라 대기업의 시장 참여가 제한되기 때문입니다. 국내 대형 공공기관의 AIOps솔루션 도입 시 「소프트웨어 진흥법」 제48조 및 「중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침」에 따라 대기업인 소프트웨어 사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한이 있습니다. 이에 따라 AIOps 시장에 대한 대기업의 직접 사업은 불가능한 구조입니다.

[대기업의 사업 진출을 제한하는 법률 규제]

구 분

사업금액의 하한

매출액 8천 억원 이상인 대기업

80억원 이상

매출액 8천 억원 미만의 대기업

40억원 이상

「중소기업기본법」제2조의 중소기업이 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조의 “중견기업”에 해당되는 대기업이 된 경우 그 사유가 발생한 날로부터 5년이 경과되지 않은 대기업

20억원 이상

④ 높은 진입장벽

AIOps 시장에 대한 진입장벽은 매우 높은 편입니다. 데이터센터, 전산실 등 ICT 인프라를 관리하는 업무의 특성상 보안이 철저하게 관리되고 있어 고객사에 대한 접근 자체가 매우 제한적이기 때문입니다. 이로 인하여 영업 기회 자체가 제한되며, 영업 기회를 포착한 이후에도 납품으로 이어지기 위해서는 높은 수준의 제품 검증이 요구됩니다. 또한 데이터의 확보 자체가 제한적인 특징이 있기 때문에, 제품의 성능을 개선하기 위해서는 데이터가 부족한 환경에서도 제품의 성능을 개선할 수 있는 시뮬레이션 기반의 제품 검증 체계를 갖추어야 하며, 이를 위해서는 상당한 개발 기간이 필요합니다.

또한, AI기반의 이상탐지 기술의 경우 논문을 비롯하여 참고할 수 있는 자료가 매우 부족한 상황입니다. 이에 따라 국내 기업은 제품 개발을 위해 해외 오픈 소스나 해외 자료에 의존하고 있습니다. 이러한 상황을 고려해볼 때 국내 기업은 이상탐지/예측 기술 개발에 대한 개발 방향성 설정에서부터 어려움이 있을 것으로 예상됩니다.

(3) 시장의 규모 및 전망

시장 조사 기관 GMInsight에 따르면 2020년 글로벌 AIOps 시장 규모는 약 20억 달러이며, 연평균 성장률 20%로 빠르게 성장하여 2027년에는 약 100억 달러 규모를 이룰 것으로 전망됩니다.

[글로벌 AIOps 시장 규모 전망]

(단위: 십억달러)

global-aiops-market-size-by-application

* 출처: GMInsight AIOps 시장 보고서

한편, AIOps 제품은 2019년 시장 조사기관 IDC에서 발표한 국내 ICT 시장 10대 전망 제품에 선정되었습니다. IDC는 AIOps가 유력한 기술 및 트렌드로 자리 잡을 것으로 전망하였으며, IDC의 조사에 따르면, 조사 대상의 60%의 CIO(Chief Information Officer)가 2021년까지 IT운영 관련 툴과 프로세스에 있어 데이터 및 인공지능을 공격적으로 적용하게 될 것이라고 답하였습니다.

또한 2021년 12월 소프트웨어정책연구소(SPRI)에서 발표한 '2022년 SW산업 10대 이슈 및 전망'에서도 AIOps 시장이 메타버스에 이어 3위로 2022년 주요산업으로 부각될 가능성이 높은 산업으로 선정되었습니다.

이처럼, AIOps 시장은 초기 시장임에도 불구하고 IT 전문인력으로부터 그 필요성을 인정받고 있으며, 향후 빠르게 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 이는 4차 산업혁명이 전개되는 가운데 기존의 ICT 시스템 관리 방식은 한계에 도달하였으며, 인공지능 기술이 빠르게 발전하고 있기 때문인 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 주요 제품에 대한 내용1) 페타온 포캐스터(1) 제품개요당사 제품 '페타온 포캐스터'는 AIOps(AI Operations) 제품으로 인공지능(AI) 기반의 ICT 시스템 이상 탐지 및 예측 솔루션입니다. 당사 제품은 빅데이터 기술 및 인공지능을 이용하여 ICT 시스템의 이상을 탐지 및 예측하고 원인을 분석합니다. 이를 통해 고객들이 ICT 시스템 장애를 예방하는 동시에 ICT 시스템을 효율적으로 관리할 수 있도록 합니다.사람의 경우 자체적으로 인지 능력을 보유하고 있습니다. 환자는 스스로 본인 건강의 이상상태를 인지한 후 병원에 방문하고, 의사는 질병에 대한 지식(학습)을 바탕으로 발생된 건강 이상을 파악하고 진단합니다. 따라서 사람의 경우, 질병 예방 및 선제적인 치료가 가능합니다.반면, ICT 시스템과 같은 기계의 경우 스스로 이상상태를 인지할 수 있는 기능이 없으며, 이에 따라 ICT 시스템의 장애 방지 및 선제 대응은 사람에 비해 매우 어렵습니다. 이로 인하여 ICT 시스템을 운영중인 사업체 대부분은 장애 발생으로 인한 직/간접적인 경제적 손실을 부담하고 있습니다.

이상탐지 개념 비교도.jpg
이상탐지 개념 비교도

당사 제품은 자가인지 능력이 없는 ICT 시스템을 대신하여 시스템에서 발생하는 이벤트 정보(정형, 비정형 데이터)를 실시간으로 수집하고 인공지능(딥러닝 등)을 이용하여 이상 현상을 탐지하는 동시에, 원인을 분석하여 해당 정보를 사용자에게 전달합니다.

(2) 주요 기능당사 제품은 ICT 시스템과 이를 통해 제공되는 서비스에 대한 체계적인 모니터링을 제공합니다. 또한, 모니터링 데이터를 분석하여 이상 탐지 및 예측, 그리고 원인분석을 수행하여 ICT 시스템 및 서비스의 장애 발생을 미연에 방지하고 안정적인 시스템의 운영 및 효과적인 관리를 위한 제품으로 다음과 같은 주요 기능을 제공하고 있습니다.

[페타온 포캐스터 주요 기능]

기능분류
설명

AI 이상 탐지 및예측 기능

- 관리 대상 시스템의 운영 환경에서 장애 발생을 유발하는 이상 징후를 탐지하고 장애 이벤트와 연결 가능한 이상행위를 예측하여 사용자에게 신속하게 알람과 관련 정보를 제공함으로써 장애를 예방하고 시스템 및 서비스의 안정적인 운영이 가능하도록 하는 장애 예방 기능입니다.

정밀한 원인 분석진단 기능

- 서로 독립적인 데이터 또는 장비 등 개별 모니터링 요소와 서비스 및 장비 운영 상에서 발생되는 로그 데이터에서 진단된 장애 이벤트 간의 상관관계 분석을 통해 정확한 원인 로그를 식별하는 기능입니다.

다양한 형태의

분석 시각화 기능

- 모니터링 및 분석을 위한 다양한 위젯 화면을 제공하여 이상 징후의 원인이 되는 정보를 신속하고 정확하게 분석할 수 있는 기능입니다.

데이터 수집 및

학습 기능

- 이상 징후를 탐지 및 사전 예측하기 위해 데이터를 학습하고 더 나아가 학습 데이터를 관리함으로써 이벤트 유형별 재학습을 하거나 학습을 스케줄화하여 이상 탐지 및 예측 등 인공지능의 성능을 최적의 상태로 관리하기 위한 기능입니다.

진보된 이벤트

알람 및 리포팅 기능

- 모니터링 과정에서 발행하는 이벤트를 종합적으로 한 화면에 출력함으로써 사용자가 시간, 장치별 종합 이벤트 이력을 한눈에 식별할 수 있는 기능입니다.

- 탐지되거나 예측된 이상 이벤트, 임계치 이벤트 등 사용자가 인지하여야 할 필요가 있는 이벤트 발생 시 문자, 이메일, 메신저 등 다양한 방식의 이벤트 알람 방식을 제공하며 사용자 편의에 따라 스케줄화 된 보고서를 자동 출력하는 기능입니다.

(3) 제품의 필요성4차산업혁명을 맞아 오늘날의 비즈니스의 형태는 ICT 시스템의 발전 및 편의성에 대한 수요에 따라 점차 온라인화 되어가고 있습니다. 이에 따라 ICT 시스템 환경이 증가하고 있으며, ICT 시스템의 효율적인 관리와 장애 예방에 대한 수요 역시 빠른 속도로 증가하고 있는 추세입니다. 인공지능 기술은 ICT 시스템 관리 및 장애 예방을 해결할 수 있는 효과적인 기술로 평가받고 있으며, 이는 AIOps(Artificial Intelligence for IT Operations)라는 새로운 시장으로 이어지고 있습니다.

기존 모니터링 제품은 장애 발생 이후에 장애를 인지하게 되기 때문에 장애로 인한 손실을 방지하는데 어려움이 있습니다. 전자신문의 조사에 따르면, 2015년 3분기 금융기관의 민원 중 전산장애로 인한 민원만 2,297건이며 2017년 한 해 동안 국내 기관 및 기업의 전산장비 장애로 인한 손실은 14 조원 수준입니다. ICT 시스템 장애로 인한 피해는 해마다 지속 증가하는 추세로, AIOps 제품의 필요성은 더욱 증대되고 있는 것으로 판단됩니다.

ict 시스템 장애 피해 사례.jpg
ict 시스템 장애 피해 사례

이러한 가운데 인공지능 기술이 시스템 및 서비스 장애 해결을 위한 핵심 기술로 활용됨에 따라 ICT 시스템 관리시장의 패러다임 변화 및 기술 혁신 속도가 가속화되고 있는 것으로 파악됩니다. 특히 ICT 시스템과 이를 통해 제공되는 IT 서비스에 대한 장애 예방은 기업의 직접적인 손실에 대한 방지 및 기업 이미지 개선 등 다양한 유무형적 기대효과가 있을 것으로 사료되어 현재 AIOps 제품의 도입 필요성 및 수요가 전세계적으로 폭발적으로 증가하고 있는 추세입니다.

2) 플로핏 (신규사업)(1) 제품개요당사는 2019년 Covid-19로 인한 새로운 의료 소비자의 등장과 그에 따라 원격진료, TDx와 같은 새로운 수요를 예상하고 개인 건강 관리에 대한 능동적인 의료소비자들의 수요를 충족 및 높은 의료적 접근성을 제공하기 위해 웨어러블 디바이스 및 FLOFIT 건강 분석 모델 개발을 통해 2021년 AI 기반 개인 건강 관리 솔루션인 FLOFIT을 개발 출시하였으며, 2021년 H사의 택배/화물/운수업 종사자들을 대상으로 FLOFIT 건강 모니터링 및 과로사 탐지를 위한 시범 서비스를 시작하였습니다.

당사는 현상의 지속 및 향상을 위한 이 세상 모든 이상의 탐지, 예측, 그리고 조치라는 전사적 비전 아래 페타온 포캐스터로 ICT 인프라에서 모든 이상의 탐지와 예측을 목표로 한다면, FLOFIT으로 개인 건강 상의 모든 이상의 탐지 및 예측을 위해 플랫폼화 시키고자 합니다. 더욱 고도화될 FLOFIT 플랫폼에선 보험사, 헬스케어 기업, 임직원 건강 관리 희망 기업, 건강식품회사, 병·의원, 약국을 대상으로 다양한 서비스로 확대를 목표로 하고 있습니다.(2) 주요기능건강 검진 데이터를 통한 개인별 맞춤 건강 상태 평가와 센서 데이터를 통한 수면/활동량/스트레스 모니터링을 제공하며, 멀티모달 신경망을 통한 건강상 이상 증상 탐지와 더불어 맞춤형 건강 관리(건강기능식품, 운동 등) 서비스를 제공합니다.

구분

핵심 기술

기술 설명

인공지능

FloFit BA

(생체나이 분석 기능)

건강검진 데이터를 통한 생체나이예측 기술

FloFit DP

(질병/암 위험률 분석 기능)

질병/암에 대한 생존분석을 통한 위험률 예측 기술

FloFit HA

(응급상황 탐지 및 경고 기능)

심박, 온도, 산소 포화도 등에 대한이상 탐지를 통한 위급상황 탐지 기술

IoT

FloFit IoT Sensing

(IoT Device 및 센서 데이터 처리기능)

IoT 센서 데이터 처리 및 수집 기술

종합모니터링

FloFit HM

(건강상태 모니터링 기능)

수면, 스트레스, 활동량 등 모니터링을 통한 종합 건강 상태 관리 기술

빅데이터 플랫폼

* 모든제품군에 공통으로 적용되는 제품

PETAON DataLake

(빅데이터 플랫폼 기능)

하둡, 엘라스틱서치 등빅데이터 플랫폼 기술

PETAON Streaming

(준실시간 데이터 스트리밍 처리기능)

대용량 수집 데이터에 대한준실시간 처리 기술

PETAON EventProcessing

(이벤트 처리 기능)

임계치 룰 기반 이벤트 처리 기술

PETAON ETL

(배치성 데이터 처리 기능)

통계 등 배치성 데이터 처리 기술

(3) 제품의 필요성

KIET 연구 분석 결과에 따르면 스마트 헬스케어 산업은 국민의 건강 증진에 긍정적인 영향을 줄 수 있고, 특히 당뇨병 관리를 위한 비용 절감에 매우 긍정적인 파급 효과를 줄 것으로 전망하였습니다. 이는 스마트 헬스케어를 도입하지 않은 최악의 경우와 가장 적극적으로 도입한 경우를 비교할 때, 국가 의료비는 2025년 7천억 원 이상, 2030년에는 4조 5천억원 이상의 차이가 날 것으로 추정하고 있습니다. 또한 만성질환자 전체를 대상으로 스마트 헬스케어를 도입할 경우, 사회 경제적 효과는 당뇨병 중심의 사회 경제적 효과 대비 10배 이상 창출될 것으로 보여지고 있습니다. 주요하게는 건강 보험 진료비가 모든 연령대에서 뚜렷한 증가 추이를 보이고 있으며, 노령 환자의 90% 이상이 만성질환자이고 65세 이상 노인의 절반 이상(51%)이 3개 이상의 만성질환을 보유하고 있다는 점에서 스마트 헬스케어를 통한 노년층, 특히 독거노인 등 시니어 연령대 케어 및 만성질환 관리에 대한 파급효과는 더욱 클 것으로 전망되어 스마트 헬스케어 산업은 '의료비용 절감과 복지 확대’ 효과를 창출할 수 있는 산업이라 할 수 있습니다.

또한 우리나라의 노령화지수가 2020년을 기준으로 빠르게 증가하고 있으며 그에 따른 노년부양비 역시 가파르게 증가하고 있다는 점에서, 질환 및 병의 악화 이전에 관리적인 차원에서의 서비스가 사회적으로 요구되고 있습니다.

장래인구추계(통계청)

다. 주요 제품 가격변동 현황

당사의 ICT 시스템 장애 예측 솔루션은 고객의 ICT 환경에 따라 적절한 규모로 납품되고 있으며, 각 고객사의 ICT 환경이 상이하기 때문에 공급 가격에 편차가 있어 일괄적인 가격산출 및 가격변동에 대한 추이 산정이 어려우므로 기재를 생략하였습니다.

(4) 조직도

모아데이타조직도20221231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성되어 당사 이사회가 승인 및 외부감사인의 감사결과가 반영된 재무제표로 주주총회 승인 과정에서 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 감사보고서 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 9 (당) 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 8 (전) 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 모아데이타와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 9 (당) 기
제 8 (전) 기

자 산

유동자산
32,968,261,079
13,340,301,282

현금및현금성자산
17,409,007,261
2,698,720,039

매출채권
7,607,943,091
5,681,422,989

기타유동채권
961,203,288
29,803,079

기타유동자산
62,349,167
168,195,855

당기법인세자산
16,924,870
-

파생상품자산
359,850,000
-

당기손익-공정가치 유동금융자산
829,742,562
-

재고자산
5,721,240,840
4,762,159,320

비유동자산
22,840,322,363
11,538,605,321

당기손익-공정가치 비유동금융자산
15,262,685
15,298,242

기타비유동채권
557,661,400
879,691,500

유형자산
22,102,164,696
10,538,496,253

무형자산
17,814,020
1,307,700

이연법인세자산
147,419,562
103,811,626

자 산 총 계
55,808,583,442
24,878,906,603

부 채

유동부채
18,076,704,606
4,084,181,277

매입채무
155,232,000
797,260,365

기타유동채무
1,328,130,350
985,782,577

기타유동부채
87,196,729
23,101,774

당기법인세부채
6,194,925
39,175,516

단기차입금
7,366,000,000
1,600,000,000

유동성장기부채
41,600,000
591,920,000

전환사채
4,966,889,943
-

파생상품부채
4,016,600,000
-

유동성리스부채
108,860,659
46,941,045

비유동부채
657,151,086
1,453,997,143

장기차입금
548,000,000
1,389,600,000

리스부채
109,151,086
64,397,143

부 채 총 계
18,733,855,692
5,538,178,420

자 본

지배기업 소유주지분
37,074,727,750
19,340,728,183

자본금
16,392,816,000
2,280,536,000

주식발행초과금
13,696,847,805
11,906,419,232

기타자본
477,222,004
440,433,384

이익잉여금
6,507,841,941
4,713,339,567

비지배지분
-
-

자 본 총 계
37,074,727,750
19,340,728,183

부채와자본총계
55,808,583,442
24,878,906,603

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9 (당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 8 (전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 모아데이타와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 9 (당) 기
제 8 (전) 기

매출액
21,713,748,176
19,642,515,854

매출원가
11,588,595,756
10,971,633,506

매출총이익
10,125,152,420
8,670,882,348

판매비와관리비
9,046,562,029
5,961,150,469

영업이익
1,078,590,391
2,709,731,879

금융수익
2,765,960,923
5,563,505

금융비용
1,983,692,411
1,567,095,131

기타수익
78,978,058
47,191,911

기타비용
3,728,328
7,523,556

법인세비용차감전순이익
1,936,108,633
1,187,868,608

법인세비용
141,606,259
104,461,269

당기순이익
1,794,502,374
1,083,407,339

지배기업 소유주지분
1,794,502,374
1,083,407,339

비지배지분
-
-

기타포괄이익
-
-

총포괄이익
1,794,502,374
1,083,407,339

지배기업 소유주지분
1,794,502,374
1,083,407,339

비지배지분
-
-

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익
57
57

희석주당이익
21
57

연 결 자 본 변 동 표

제 9 (당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 8 (전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 모아데이타와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
합 계

2021.01.01 (전기초)
1,193,236,000
646,353,490
169,874,789
3,629,932,228
5,639,396,507
-
5,639,396,507

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,083,407,339
1,083,407,339
-
1,083,407,339

소유주와의 거래:

출자전환
1,087,300,000
11,260,065,742
-
-
12,347,365,742
-
12,347,365,742

주식보상비용
-
-
270,558,595
-
270,558,595
-
270,558,595

2021.12.31 (전기말)
2,280,536,000
11,906,419,232
440,433,384
4,713,339,567
19,340,728,183
-
19,340,728,183

2022.01.01 (당기초)
2,280,536,000
11,906,419,232
440,433,384
4,713,339,567
19,340,728,183
-
19,340,728,183

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,794,502,374
1,794,502,374
-
1,794,502,374

소유주와의 거래:

유상증자
400,000,000
14,953,597,500
-
-
15,353,597,500
-
15,353,597,500

무상증자
13,514,680,000
(13,595,276,960)
-
-
(80,596,960)
-
(80,596,960)

주식보상비용
-
-
294,121,013
-
294,121,013

294,121,013

주식선택권 행사
197,600,000
432,108,033
(257,332,393)
-
372,375,640

372,375,640

2022.12.31 (당기말)
16,392,816,000
13,696,847,805
477,222,004
6,507,841,941
37,074,727,750
-
37,074,727,750

연 결 현 금 흐 름 표

제 9 (당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 8 (전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 모아데이타와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 9 (당) 기
제 8 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

1,679,038,270

1,677,202,224

영업활동에서 창출된 현금흐름
1,872,065,481

2,071,963,530

이자의 수취
74,575,622

3,572,420

이자의 지급
(210,493,533)

(111,307,122)

법인세의 납부
(57,109,300)

(287,026,604)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(16,945,750,261)

(5,800,580,426)

단기대여금의 증가
(950,000,000)

-

장기대여금의 증가
(185,000,000)

-

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
(4,259,678,000)

(206,756)

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
3,000,000,000

-

임차보증금의 감소
399,219,500

70,522,000

임차보증금의 증가
(7,200,000)

(31,759,500)

기타보증금의 감소
115,210,600

6,152,000

기타보증금의 증가
(200,000)

(320,000,000)

토지의 취득
(1,210,394,137)

-

건물의 취득
(4,849,630,333)

-

차량운반구의 처분
-

9,500,000

차량운반구의 취득
-

(41,788,170)

비품의 취득
(229,487,991)

-

시설장치의 취득
(2,560,720,000)

(1,105,000,000)

연구개발장비의 취득
(6,190,081,900)

(4,088,000,000)

건설중인자산의 증가
-

(300,000,000)

무형자산의 취득
(17,788,000)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

29,976,883,832

1,297,077,409

단기차입금의 증가
5,766,000,000

400,000,000

유동성장기부채의 상환
(591,920,000)

(49,920,000)

리스부채의 지급
(42,572,348)

(52,602,591)

장기차입금의 조기상환
(800,000,000)

-

전환사채의 발행
10,000,000,000

-

전환상환우선주의 발행
-

999,600,000

유상증자
15,353,597,500

-

주식선택권의 행사
372,375,640

-

신주발행비
(80,596,960)

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과

115,381

-

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)

14,710,287,222

(2,826,300,793)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

2,698,720,039

5,525,020,832

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

17,409,007,261

2,698,720,039

다. 재무제표

재 무 상 태 표

제 9 (당) 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 8 (전) 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 모아데이타
(단위:원)

과 목
제 9 (당) 기
제 8 (전) 기

자 산

유동자산
32,566,478,991
13,340,301,282

현금및현금성자산
17,010,571,470
2,698,720,039

매출채권
7,607,943,091
5,681,422,989

기타유동채권
961,203,288
29,803,079

기타유동자산
59,020,600
168,195,855

당기법인세자산
16,907,140
-

파생상품자산
359,850,000
-

당기손익-공정가치 유동금융자산
829,742,562
-

재고자산
5,721,240,840
4,762,159,320

비유동자산
23,305,324,355
11,538,605,321

당기손익-공정가치 비유동금융자산
15,262,685
15,298,242

기타비유동채권
550,261,400
879,691,500

종속기업투자
500,000,000
-

유형자산
22,074,566,688
10,538,496,253

무형자산
17,814,020
1,307,700

이연법인세자산
147,419,562
103,811,626

자 산 총 계
55,871,803,346
24,878,906,603

부 채

유동부채
18,036,552,880
4,084,181,277

매입채무
155,232,000
797,260,365

기타유동채무
1,290,493,424
985,782,577

기타유동부채
84,681,929
23,101,774

당기법인세부채
6,194,925
39,175,516

단기차입금
7,366,000,000
1,600,000,000

유동성장기부채
41,600,000
591,920,000

전환사채
4,966,889,943
-

파생상품부채
4,016,600,000
-

유동성리스부채
108,860,659
46,941,045

비유동부채
657,151,086
1,453,997,143

장기차입금
548,000,000
1,389,600,000

리스부채
109,151,086
64,397,143

부 채 총 계
18,693,703,966
5,538,178,420

자 본

자본금
16,392,816,000
2,280,536,000

주식발행초과금
13,696,847,805
11,906,419,232

기타자본
477,222,004
440,433,384

이익잉여금
6,611,213,571
4,713,339,567

자 본 총 계
37,178,099,380
19,340,728,183

부채와자본총계
55,871,803,346
24,878,906,603

포 괄 손 익 계 산 서

제 9 (당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 8 (전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 모아데이타
(단위:원)

과 목
제 9 (당) 기
제 8 (전) 기

매출액
21,713,748,176
19,642,515,854

매출원가
11,588,595,756
10,971,633,506

매출총이익
10,125,152,420
8,670,882,348

판매비와관리비
8,942,765,072
5,961,150,469

영업이익
1,182,387,348
2,709,731,879

금융수익
2,765,845,603
5,563,505

금융비용
1,983,692,411
1,567,095,131

기타수익
78,668,051
47,191,911

기타비용
3,728,328
7,523,556

법인세비용차감전순이익
2,039,480,263
1,187,868,608

법인세비용
141,606,259
104,461,269

당기순이익
1,897,874,004
1,083,407,339

기타포괄이익
-
-

총포괄이익
1,897,874,004
1,083,407,339

주당손익

기본주당이익
60
57

희석주당이익
24
57

자 본 변 동 표

제 9 (당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 8 (전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 모아데이타
(단위:원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
총계

2021.01.01 (전기초)
1,193,236,000
646,353,490
169,874,789
3,629,932,228
5,639,396,507

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,083,407,339
1,083,407,339

소유주와의 거래:

출자전환
1,087,300,000
11,260,065,742
-
-
12,347,365,742

주식보상비용
-
-
270,558,595
-
270,558,595

2021.12.31 (전기말)
2,280,536,000
11,906,419,232
440,433,384
4,713,339,567
19,340,728,183

2022.01.01 (당기초)
2,280,536,000
11,906,419,232
440,433,384
4,713,339,567
19,340,728,183

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,897,874,004
1,897,874,004

소유주와의 거래:

유상증자
400,000,000
14,953,597,500
-
-
15,353,597,500

무상증자
13,514,680,000
(13,595,276,960)
-
-
(80,596,960)

주식보상비용
-
-
294,121,013
-
294,121,013

주식선택권 행사
197,600,000
432,108,033
(257,332,393)
-
372,375,640

2022.12.31 (당기말)
16,392,816,000
13,696,847,805
477,222,004
6,611,213,571
37,178,099,380

"별첨 주석은 재무제표의 일부입니다"

현 금 흐 름 표

제 9 (당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 8 (전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 모아데이타
(단위:원)

과 목
제 9 (당) 기
제 8 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

1,743,824,989

1,677,202,224

영업활동에서 창출된 현금흐름
1,936,949,790

2,071,963,530

이자의 수취
74,460,302

3,572,420

이자의 지급
(210,493,533)

(111,307,122)

법인세의 납부
(57,091,570)

(287,026,604)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(17,408,972,771)

(5,800,580,426)

단기대여금의 증가
(950,000,000)

-

장기대여금의 증가
(185,000,000)

-

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
(4,259,678,000)

(206,756)

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
3,000,000,000

-

임차보증금의 감소
399,219,500

70,522,000

임차보증금의 증가
-

(31,759,500)

기타보증금의 감소
115,210,600

6,152,000

기타보증금의 증가
-

(320,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(500,000,000)

-

토지의 취득
(1,210,394,137)

-

건물의 취득
(4,849,630,333)

-

차량운반구의 처분
-

9,500,000

차량운반구의 취득
-

(41,788,170)

비품의 취득
(204,310,501)

-

시설장치의 취득
(2,556,520,000)

(1,105,000,000)

연구개발장비의 취득
(6,190,081,900)

(4,088,000,000)

건설중인자산의 증가
-

(300,000,000)

무형자산의 취득
(17,788,000)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

29,976,883,832

1,297,077,409

단기차입금의 증가
5,766,000,000

400,000,000

유동성장기부채의 상환
(591,920,000)

(49,920,000)

리스부채의 지급
(42,572,348)

(52,602,591)

장기차입금의 조기상환
(800,000,000)

-

전환사채의 발행
10,000,000,000

-

전환상환우선주의 발행
-

999,600,000

유상증자
15,353,597,500

-

주식선택권의 행사
372,375,640

-

신주발행비
(80,596,960)

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과

115,381

-

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)

14,311,851,431

(2,826,300,793)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

2,698,720,039

5,525,020,832

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

17,010,571,470

2,698,720,039

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 9 (당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 8 (전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 모아데이타
(단위:원)

과 목
제 9 (당) 기처분예정일: 2023년 3월 31일
제 8 (전) 기처분확정일: 2022년 3월 29일

Ⅰ.미처분이익잉여금

6,611,213,571

4,713,339,567

1.전기이월미처분이익잉여금
4,713,339,567

3,629,932,228

2.당기순이익
1,897,874,004

1,083,407,339

Ⅱ.이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

6,611,213,571

4,713,339,567

- 연결 및 별도 재무제표 주석사항 전자공시시스템(hrrp://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도 배당내역이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김영식

1955.03.25

해당

해당사항 없음

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영식

한국IT컨설팅(주)

이사

1979.02

2003.06

2014.02

2008.03~2009.05

200906~2010.03

2013.03~2019.12

2005.01~2018.12

2019.09~현재

2021.05~2023.01

2023.01~현재

2020.08~현재

-한국항공대학교 항공통신학

-KAIST 테크노경영대학원 지식경영CEO과정 수료

-한국항공대학교 대학원 정보통신 석박사

-솔트웨어㈜ 부사장

-정보통신산업진흥원 수석

-KAIST 글로벌IT대학원 초빙교수

-코이카 파견(태국, 베트남, 튀니지 등 IT 자문단)

-페이즈커뮤㈜ 자문위원

-전) 석우엔지니어링㈜ 전무

-현) 한국IT컨설팅(주) 이사

-현) ㈜모아데이타 사외이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영식

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이사회의 구성원이자 사외이사로서 이사회에 성실히 참여하며 주어진 직무를 적극적으로 수행하겠습니다. IT분야 산업 관련된 연구 및 다양한 사업의 경험을 바탕으로 ㈜모아데이타 이사회의 경영 전반의 의사결정이 회사, 주주 및 이해관계자의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 노력하겠습니다.또한, 독립적인 사외이사의 지위에서 경영진의 직무가 적법하고 투명하며, 주주와 고객을 위하여 이루어지도록 감독기능을 공정하게 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김영식 사외이사 후보자는 정보통신 분야의 학문적 연구와 더불어 여러 공공기관 및 일반회사에서 IT사업 관련된 주요 업무와 고문 등의 역할을 역임했습니다. 또한 다양한 해외 IT사업 관련 자문 경험으로 글로벌 비즈니스 역량이 탁월합니다.또한 지난 3년간 당사의 사외이사직을 수행하며, 독립적이고 투명한 의사결정으로 이사회 및 회사 경영의 감독기능을 성실히 수행했습니다. 이에 전문성과 경험을 바탕으로 회사의 경영활동과 의사결정에 더욱 기여하고, 이를 엄정히 감독할 수 있을 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서-김영식

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 개정

나. 의안의 요지

임원의 퇴직금 중간정산 규정 신설

개정 전

개정 후

비고

[신설]

제 7조 [퇴직금 중간정산]

임원이 퇴직하기 전에 해당 임원의 계속근로기간에 대한 퇴직금을 미리 정산하여 지급하지 않는다. 다만, 아래의 사유에 해당하는 경우에는 퇴직금을 미리 정산하여 지급할 수 있다.

1. 무주택자인 임원이 본인 명의로 주택을 구입하는 경우, 이는 1년이상 주택을 소유하지 않아야 하며 중간정산일로부터 3개월 이내에 주택을 취득하여야 한다.

2. 본인, 배우자 또는 생계를 같이하는 부양가족의 질병 또는 부상으로 3개월 이상 요양을 하는 경우

3. 천재지변, 그 밖에 이에 준하는 재해를 입은 경우

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
563백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
500백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 2023년 3월 23일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.moadata.co.kr → IR → 공시)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.- 또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 금번 정기주주총회를 주주총회집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 외부감사인의 회계감사 소요기간 및 원활한 주주총회 운영준비 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.향후 '주주총회분산 자율준수 프로그램'에 참여하여 집중일을 피해 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.■ 코로나 바이러스(COVID 19) 관련 주총 참석 안내코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우, 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.