산돌 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 산돌

주주총회소집공고
2.9
주식회사 산돌

주주총회소집공고

2023 년 03월 15일

회 사 명 :
주식회사 산돌

대 표 이 사 :
석금호, 윤영호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 아차산로17길 49, 601~612호

(전 화) 02-741-3685

(홈페이지)http://www.sandoll.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이 혁

(전 화) 02-741-3685

주주총회 소집공고

(제5기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 당사 정관 제20조에 의거 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 당사 홈페이지에 게시되어 있는 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2023년 03월 31일 금요일 오전 09시 00분2. 장 소 : 서울특별시 성동구 아차산로17길 49 성수생각공장 2층 생각담장회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

제1호 의안 : 감사의 감사보고 제2호 의안 : 2022년 영업보고 제3호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 제4호 의안 : 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제5기(2022. 01. 01. ~ 2022. 12. 31.) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 현금배당 결의 승인의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 기타비상무이사 후보자 : 이윤수(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 우리회사의 주주총회에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)2) 대리행사 - 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인), 개인인감증명서, 대리인의 신분증 - 법인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

7. 기타사항 - 주주총회 기념품은 회사의 경비절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김정철(출석률: 100%)
양진영(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.14
제1호 의안 : 임직원 원천세 납부 유예
찬성
-

2
2022.02.09
제1호 의안 : 명의개서대리인 선임
찬성
-

제2호 의안 : 무상증자
찬성
-

3
2022.02.09
제1호 의안 : 영업보고서
찬성
-

제2호 의안 : 재무제표
찬성
-

제3호 의안 : 이사 등과 회사 간의 거래_포괄 승인
찬성
-

제4호 의안 : 주식매수선택권 계약내용 변경
찬성
-

제5호 의안 : 신주인수권부사채 투자
찬성
-

제6호 의안 : 정관변경
찬성
-

제7호 의안 : 기부금 지급 결의
찬성
-

제8호 의안 : 임시 주주총회 소집
찬성
-

4
2022.03.17
제1호 의안 : 외부감사 선임
찬성
-

제2호 의안 : 이사보수한도
찬성
-

제3호 의안 : 감사보수한도
찬성
-

제4호 의안 : 배당결의
찬성
-

제5호 의안 : 기부금한도
찬성
-

제6호 의안 : 사내규정 제정
찬성
-

제7호 의안 : 코스닥시장 상장
찬성
-

제8호 의안 : 정관변경
찬성
-

제9호 의안 : 정기주주총회 소집
찬성
-

5
2022.04.07
제1호 의안 : 사옥 추가 매입
찬성
-

6
2022.05.23
제1호 의안 : 모스트콘텐츠 매도청구권 행사
찬성
-

7
2022.07.05
제1호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경
찬성
-

제2호 의안 : 상표권통상사용계약 변경
찬성
-

제3호 의안 : 임시주주총회 소집
찬성
-

8
2022.08.02
제1호 의안 : 정관 변경
찬성
-

제2호 의안 : 이해관계자와의 거래에 관한 규정 변경
찬성
-

제3호 의안 : 내부거래위원회 규정 신설
찬성
-

제4호 의안 : 사외이사 추가 선임
찬성
-

제5호 의안 : 임시주주총회 소집
찬성
-

9
2022.08.17
제1호 의안 : 상표권 매입
찬성
-

제2호 의안 : 공동대표 규정 설치
찬성
-

제3호 의안 : 공동대표 선임
찬성
-

제4호 의안 : 내부거래외원회 명칭 및 규정 변경
찬성
-

제5호 의안 : 내부통제에 대한 법률검토 진행
찬성
-

제6호 의안 : 임시주주총회 일정 및 안건 변경
찬성
-

10
2022.09.16
제1호 의안 : 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행의 건
찬성
-

11
2022.10.04
제1호 의안 : 정관변경 승인의 건
찬성
-

제2호 의안 : 임시주주총회 일정 변경의 건
찬성
-

12
2022.10.17
제1호 의안 : 주주총회 의장 선출 승인의 건
찬성
-

제2호 의안 : 담보제공 승인의 건
찬성
-

13
2022.12.16
제1호 의안 : 주주명부폐쇄 기준일 승인의 건
찬성
찬성

제2호 의안 : 제5기 현금배당을 위한 기준일 승인의 건
찬성
찬성

※ 제5기 임시주주총회('22.10.20)에서 양진영 사외이사(신규)가 선임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
875
14
7
-

※ 인원수 : 2022년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 수※ 주총승인금액 : 사내이사 2명을 포함한 총 5명의 이사보수한도 총액임※ 지급총액 : 2022년도 재직한 모든 사외이사에게 지급한 보수총액※ 1인당 평균 지급액 : 지급총액을 기말 인원수로 단순평균하여 계산

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자산양수도
(주)산돌커뮤니케이션
2022.08.17
4.2
1.37

※ 상기 내용은 2022년도에 발생한 거래이며, 거래금액이 최근사업연도인 2021년 별도기준 자산 총액의 100분의 1 이상에 해당하는 거래임.※ 상기 비율은 별도 재무제표 기준 '21년 자산 총액에 대한 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 2022년도에 발생한 거래 중, 거래총액이 최근사업연도인 2021년 별도기준 자산 총액의 100분의 5 이상에 해당하는 내역은 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

업계의 현황은 당사의 주력사업인 산돌구름 폰트 플랫폼 사업과 기업전용서체 사업으로 구분하여 설명하였습니다.

(1) 폰트 플랫폼 시장 현황
폰트 플랫폼 시장은 국내전문디자이너 또는 일반사용자를 대상으로 사업을 영위하고 있습니다. 콘텐츠산업의 종류로는 출판, 만화, 음악, 영화, 게임, 애니메이션, 방송(영상), 광고, 지식정보 등이 있으며 폰트를 사용하는 전문디자이너 또는 일반사용자들은 주로 출판, 만화, 영화, 게임, 방송(영상), 지식정보 등의 업계 종사자입니다. 넓은 범위에서 해당 업계를 당사 주력시장으로 보았을 때 당사의 목표 시장 규모는 약 120.9조원이며 약 6%의 연평균 성장률로 지속적으로 성장하는 해당 시장을 고려 시, 당사의 폰트 플랫폼 사업이 성장할 수 있는 잠재력은 무궁무진하다고 판단됩니다.

(2) 기업전용서체 시장 현황
기업전용서체는 기업의 고유한 정체성과 기업 이미지를 담아 제작되며, 각 기업은 해당 서체를 이용하여 마케팅등에 활용하고 있습니다. 산돌은 기업전용서체를 개발하고자 하는 업계 최상위 기업 고객의 프로젝트 대다수를 당사가 수행하고 있습니다. 당사는 장기간의 업력으로 마이크로소프트, 애플, 어도비, 삼성전자, 현대카드, 배달의 민족 등 업계 최상위 기업 고객들과 기업전용서체 프로젝트를 수행해왔습니다. 과거 당사가 수행하였던 프로젝트들은 현재 당사의 우수한 제작 사례로 간접적인 홍보효과로 이어지고 있습니다. 당사는 향후에도 기업전용 서체 사업에서 선도적 지위를 누릴 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

당사는 클라우드형 폰트 플랫폼 사업과 폰트 제작 사업을 영위하고 있습니다. 클라우드형 폰트 플랫폼 사업은 당사가 보유하고 있는 폰트와 외부 폰트제작사가 보유하고 있는 폰트를 월간 또는 연간 정액제 방식으로 구독형 서비스의 형태로 고객에게 제공하는 사업입니다. 당사는 고객이 PC 또는 모바일기기에 원하는 폰트를 설치하여 사용할 수 있도록 '구름다리' 라는 플랫폼 어플리케이션을 개발, 제공하고 있습니다.최근에는 산돌구름 플랫폼을 개편하여 고객의 편의성 증대 및 서비스 강화를 위해 인공지능 기술을 적용한 폰트검색 서비스를 오픈하였으며, 기존에 묶음형태로 판매하던 폰트를 낱개폰트로 구매할 수 있도록 하여 고객이 합리적인 가격으로 폰트를 구매할 수 있도록 하여 다양한 고객층이 폰트를 사용할 수 있도록 하였습니다. 당사의 산돌구름 플랫폼은 현재의 폰트 콘텐츠에 머물지 않고, 이미지, 음원 등 창작자들이 필요로 하는 콘텐츠를 확대하여 고객서비스를 강화하고자 합니다.폰트 제작 사업은 제작을 의뢰하는 고객사의 요청에 따라 당사가 기업 전용 폰트를 제작하여 해당 폰트의 저작권과 이와 관련된 일체의 권리를 판매하는 사업입니다. 기업 전용 폰트는 제작 초기 단계부터 최종 납품까지 고객과의 지속적인 커뮤니케이션을 통해 고객의 요구 사항을 정확히 파악하고, 제작 과정에서 수시로 피드백을 주고 받은 후에 최종 완성되는 폰트를 납품합니다. 산돌은 폰트 제작과정에서 산돌이 보유하고 있는 전문지식과 노하우를 적극 활용하여 더 좋은 품질의 폰트를 제작하기 위해노력하고 있으며, 이는 고객의 만족도를 높이고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 사업의 성격에 따라 4개의 부문으로 구분하였습니다.

사업부문
주요 상품 및 용역의 유형

폰트 플랫폼 사업
폰트를 월간 또는 연간 정액제 방식의 클라우드 구독형 서비스 형태로 고객에게 제공하는 플랫폼

기업전용서체 사업
고객사가 원하는 기업전용서체를 제작하여 납품하는 사업

글로벌 사업
한국어 서체를 제작하려는 다국적 기업과의 협력과 일본어, 중국어, 라틴 등 다국어 서체 개발 능력을 기반으로 한 글로벌 시장에서 사업

기타
소프트웨어용, 방송용, 게임용 등의 임베딩 라이선스, 웹/모바일 폰트의 라이선스 판매 등

(2) 시장점유율

현재 국내 폰트플랫폼 시장과 기업전용서체 시장은 산돌, 윤디자인연구소, 폰트릭스 3사가 전체 시장을 과점하고 있습니다. 당사는 자체적으로 보유한 폰트 뿐만 아니라 국내 여타 폰트제작사의 폰트와 글로벌 폰트제작사의 폰트를 모두 유통하고 있어 폰트라이브러리 규모 측면에서 경쟁사에 비해 강점이 있습니다. 또한 플랫폼 개발 및 운영 등 IT관련 기술부분이 경쟁사에 비해 월등하기 때문에 현재 당사의 시장점유율은 독점적인 지위를 유지하고 있으며, 앞으로도 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 웹폰트 사업

웹폰트사업은 산돌구름과 유사하게 고객이 웹에서 사용할 수 있는 폰트를 당사의 서버에 보관하여 스트리밍하는 방식으로 출시할 예정입니다. 고객사는 클라우드 서비스를 통해 폰트파일의 이전이 아닌 웹 호스팅 서버를 통해 웹폰트를 사용하게 되며 이를 통해 폰트 파일이 유출될 위험을 제거할 수 있습니다. 또한, 이용하는 사용량과 기간에 따른 구독형 서비스를 제공함으로써 고객에게 부과되는 요금 부담을 완화시킬 수 있습니다.당사의 기존 웹폰트 사업 모델은 개인사업자나 대규모 웹사이트를 운영하는 기업고객 모두 동일한 요금을 지불하여야 서비스를 이용할 수 있었습니다. 당사는 클라우드 서비스 기술 도입을 통해 고객의 폰트사용량 즉 트래픽에 대한 관리가 가능해짐으로서 종량제 가격제 도입이 가능해졌습니다. 고객의 폰트 사용량에 따라 과금되는 구조로의 전환을 통해 고객은 비용 부담을 크게 갖지 않고 당사의 웹폰트 서비스를 이용할 수 있으며 이 과정에서 웹폰트상품에 대한 라이트유저가 확대될 것이라고 예상하고 있습니다.당사의 기존 웹폰트 상품은 특정 폰트 파일을 고객에게 제공하는 방식으로, 외부 유출 위험이 존재합니다. 이로 인해 고객은 폰트 1종당 추가적인 위험부담 금액을 납부하여야 하였습니다. 그러나, 클라우드형 플랫폼 도입을 통해 폰트파일 유출의 위험이 감소하였으며, 당사는 고객이 어떠한 폰트를 사용하더라도 사용량에 따른 요금만 납부하면 되도록 상품을 기획하였습니다. 이를 통해, 신규 출시되는 폰트를 비롯하여 보다 다양한 폰트에 대한 고객들의 접근성이 높아지고 편의성이 확보될 수 있습니다. 2) 이미지콘텐츠 사업스톡이미지는 다수의 구매자가 사용할 법한 이미지들을 사전에 미리 제작한 사진·일러스트·그래픽 이미지를 말하고, 스톡이미지 서비스는 스톡이미지에 대한 사용권을 구매자들에게 대여하거나 판매하는 것을 말합니다. 스톡이미지 사업은 스톡이미지 서비스 운영사가 이미지콘텐츠를 수급하여 자사의 플랫폼을 통해 고객에게 구독형 서비스 또는 사진에 대한 이용권 매각 등과 같은 방식으로 수익을 창출하여 운영되는 사업입니다.국내에서 스톡이미지 사업을 수행하고 있는 업체는 해외 업체를 비롯하여 10개 미만의 업체가 활동하고 있는 것으로 파악됩니다. 국내 대표 스톡이미지 기업에는 게티이미지코리아, 통로이미지, 엔파인, 유토이미지 등의 회사가 있으며 이들의 매출규모를 감안할 경우 국내 스톡이미지 시장의 규모는 약 600~700억원으로 예상됩니다.폰트콘텐츠와 스톡이미지콘텐츠를 주로 소비하는 집단은 디자이너, 디자인과 파생되는 작업을 수행하는 직업군 및 기업으로 파악됩니다. 폰트콘텐츠 고객과 스톡이미지콘텐츠 고객간의 유사성이 존재하므로 당사는 양 사업간 시너지 효과 창출이 가능하다고 판단합니다. 이에 당사는 국내 최대규모의 폰트 플랫폼을 운영하는 구독형 서비스 사업자로서 습득해온 노하우를 활용하여 스톡이미지 구독형 서비스 사업에 진출하고자 합니다. 3) 음원콘텐츠 사업기업 또는 개인이 동영상을 제작하고 Youtube를 비롯한 동영상 플랫폼에 영상을 게시하는 일이 일상화되며 BGM(Backgraound Music) 의 필요성이 증가하고 있습니다. 음원콘텐츠 사업은 음원콘텐츠 플랫폼 운영사가 음원데이터를 블록딜로 구매하여 수급하거나 또는 자사 소속 작곡가를 활용하여 지속적으로 음원을 제작하는 방식입니다. 음원콘텐츠 사업자들은 플랫폼을 통해 고객에게 구독형 서비스 제공 혹은 각 음원의 개별적 판매 등과 같은 방식으로 수익을 창출하고 있습니다.폰트콘텐츠와 음원콘텐츠를 주로 소비하는 집단의 공통점은 영상콘텐츠를 제작하는 직업군에 속하는 고객이거나 취미로 영상을 제작하는 일반 고객인 것으로 파악됩니다. 폰트콘텐츠 고객과 음원콘텐츠 고객이 중복되기에 당사는 향후 음원콘텐츠 사업에 진출할 경우 마케팅 및 영업을 하는 과정에서 폰트 플랫폼 사업과 시너지효과를 얻을 수 있다고 생각합니다.더불어, 국내에는 셀바이뮤직, BGM팩토리, Artlist, Epidemic Sound 등 10개 미만의 업체가 음원콘텐츠 사업을 영위하고 있으며, 이들은 연간 정액제 서비스를 통하여음원콘텐츠를 공급하고 있습니다.따라서, 당사는 음원콘텐츠 시장에서 당사가 보유한 플랫폼 운영 및 구독형 서비스 사업 역량을 활용하여 신규 서비스를 출시하고자 합니다. 폰트 플랫폼을 운영하는 구독형 서비스 사업자로 성장해온 당사가 플랫폼 운영과 관련된 노하우를 활용할 수 있는 시장으로 판단됩니다. 당사는 오랜기간동안 콘텐츠 제작자들이 가장 선호하는 방식으로 구독형 서비스를 제공하고 있으며, 이를 통해 습득해온 노하우를 통해 최적화된 음원콘텐츠 구독형 서비스를 제공할 수 있을것으로 판단합니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

영업상황의 개요는 'Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무상 태 표

당기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

전기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 산돌과 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제5(당)기말
제4(전)기말

자산

유동자산

37,483,432,147
10,322,787,629

현금및현금성자산

6,627,882,938
8,042,113,003

매출채권
2,481,519,042
1,383,535,055

계약자산
132,148,718
568,486,339

단기금융상품
27,983,013,699
-

기타금융자산
157,813,822
126,833,648

당기법인세자산

37,270
26,410

기타자산

72,761,392
156,196,793

재고자산
28,255,266
45,596,381

비유동자산

29,590,405,735
21,257,700,806

당기손익-공정가치금융자산
1,405,721,450
400,000,000

관계기업투자
12,417,681,217
10,601,816,063

유형자산
13,380,915,439
8,048,883,209

무형자산
992,291,584
454,930,565

기타금융자산
700,012,589
215,743,438

파생상품자산
-
699,257,402

기타비유동자산
37,410,307
4,198,522

이연법인세자산
656,373,149
832,871,607

자 산 총 계

67,073,837,882
31,580,488,435

부채

유동부채

4,841,076,772
6,677,697,583

계약부채
2,029,606,354
1,824,049,320

파생상품부채
-
3,066,904,125

기타금융부채

1,826,775,137
894,847,163

기타유동부채

82,037,339
367,362,935

당기법인세부채
902,657,942
524,534,040

비유동부채

6,172,997,293
6,065,608,367

장기차입금
6,000,000,000
6,000,000,000

기타금융부채

172,997,293
65,608,367

부채 총계

11,014,074,065
12,743,305,950

자본

지배기업소유지분

55,972,787,983
18,728,976,059

자본금

3,835,913,000
37,421,500

자본잉여금
39,196,165,845
14,919,085,765

기타자본항목

(35,467,877)
(110,336,435)

이익잉여금

12,976,177,015
3,882,805,229

비지배지분
86,975,834
108,206,426

자본 총계

56,059,763,817
18,837,182,485

자본과 부채 총계

67,073,837,882
31,580,488,435

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

당기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

전기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 산돌과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목

제5(당)기말
제4(전)기말

매출액

18,350,443,779
12,024,525,572

매출원가

2,880,110,761
2,328,860,023

매출총이익
15,470,333,018
9,695,665,549

판매비와관리비
7,409,247,727
4,902,977,985

영업이익

8,061,085,291
4,792,687,564

금융수익

767,508,551
103,440,241

금융비용

542,327,961
4,116,053,459

기타수익

2,614,388,401
41,922,207

기타비용

82,004,117
58,634,998

지분법이익
813,984,535
3,605,618

법인세비용차감전순이익

11,632,634,700
766,967,173

법인세비용(수익)

2,197,504,956
334,747,935

당기순이익

9,435,129,744
432,219,238

지배기업 소유주지분
9,456,360,336
406,650,691

비지배지분
(21,230,592)
25,568,547

기타포괄손익:

당기 총포괄이익

9,435,129,744
432,219,238

지배기업 소유주지분
9,456,360,336
406,650,691

비지배지분
(21,230,592)
25,568,547

지배기업 지분에 대한 주당손익

기본 주당 순이익
1,469
7,254

희석 주당 순이익
1,469
6,743

연 결 자 본 변 동 표

당기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

전기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 산돌과 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분

자본금

기타불입자본

기타자본항목

이익잉여금

비지배지분

합 계

전기초 잔액

25,735,000
3,063,910,050
793,619,499
3,690,862,416
14,413,401
7,588,540,366

당기순이익

-
-
-
406,650,691
25,568,547
432,219,238

배당
-
-
-
(185,292,000)
-
(185,292,000)

상환전환우선주 전환
9,264,500
10,740,722,061
-
-
-
10,749,986,561

주식선택권 행사
2,422,000
1,110,802,254
(754,346,826)
-
-
358,877,428

주식선택권 재매입
-
-
(725,000,000)
-
-
(725,000,000)

주식보상비용

-
-
575,390,892
-
-
575,390,892

비지배지분의 변동 등
-
3,651,400
-
(29,415,878)
68,224,478
42,460,000

전기말 잔액

37,421,500
14,919,085,765
(110,336,435)
3,882,805,229
108,206,426
18,837,182,485

당기초 잔액

37,421,500
14,919,085,765
(110,336,435)
3,882,805,229
108,206,426
18,837,182,485

당기순이익

-
-
-
9,456,360,336
(21,230,592)
9,435,129,744

배당
-
-
-
(362,988,550)
-
(362,988,550)

유상증자
767,350,000
27,353,251,000
-
-
-
28,120,601,000

무상증자
3,031,141,500
(3,076,170,920)
-
-
-
(45,029,420)

주식보상비용
-
-
74,868,558
-
-
74,868,558

당기말 잔액
3,835,913,000
39,196,165,845
(35,467,877)
12,976,177,015
86,975,834
56,059,763,817

연 결 현 금 흐 름 표

당기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

전기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 산돌과 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분

제5(당)기말
제4(전)기말

영업활동으로 인한 현금흐름

8,051,264,980
4,936,893,173

영업으로부터 창출된 현금흐름

9,758,870,759
5,574,039,575

이자수취
16,953,426
32,442,251

이자지급
(81,665,749)
(266,761,014)

법인세납부
(1,642,893,456)
(402,827,639)

투자활동으로 인한 현금흐름

(39,261,583,713)
(2,954,403,837)

유형자산의 처분
21,363,636
54,919,931

유형자산의 취득
(5,538,184,889)
(182,308,164)

무형자산의 취득
(500,184,620)
-

임차보증금의 증가
(450,000,000)
-

기타보증금의 증가
(145,815,000)
(18,456,000)

기타보증금의 감소
50,375,000
-

장기대여금의 증가
(30,000,000)
(30,000,000)

단기금융상품의 취득
(27,983,013,699)
-

단기금융상품의 처분
-
5,498,212,056

당기손익-공정가치금융자산 처분
-
500,000

당기손익-공정가치금융자산 취득
(1,005,721,450)
(400,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(3,850,000,000)
(7,877,271,660)

관계기업투자주식의 처분
2,625,000,000
-

재무활동으로 인한 현금흐름

27,707,843,354
(553,813,072)

신주의 발행
28,120,601,000
-

주식발행비용
(45,029,420)
-

주식선택권의 행사
-
358,877,428

주식선택권의 재매입
-
(725,000,000)

배당지급
(303,002,140)
(185,292,000)

리스부채의 상환
(64,726,086)
(44,858,500)

비지배지분과의 거래
-
42,460,000

현금및현금성자산의 순증가

(1,020,072,688)
1,428,676,264

기초 현금및현금성자산

8,042,113,003
6,612,287,984

현금및현금성자산의 환율변동효과

(394,157,377)
1,148,755

기말 현금및현금성자산

6,627,882,938
8,042,113,003

주) 연결재무제표에 대한 주석은 그 기재를 생략하므로, 주주총회일 1주간 전까지 공시될 '감사보고서 제출' 공시에 첨부되는 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 별도 재무제표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

당기말 : 2022년 12월 31일 현재

전기말 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 산돌
(단위 : 원)

과 목
제5(당)기말
제4(전)기말

자산

유동자산

36,728,068,941
9,246,348,104

현금및현금성자산

6,141,821,989
7,247,692,121

매출채권
2,357,957,553
1,310,140,385

계약자산
42,270,593
511,340,884

단기금융상품
27,983,013,699
-

기타금융자산
157,812,074
122,449,532

기타유동자산

45,193,033
54,725,182

비유동자산

29,251,216,707
21,864,034,032

당기손익-공정가치금융자산
1,405,721,450
400,000,000

종속기업투자주식
815,040,000
815,040,000

관계기업투자주식
11,600,091,064
10,598,210,445

유형자산
13,279,870,742
7,966,891,332

무형자산
833,382,228
392,250,726

기타금융자산
635,379,089
155,313,998

파생상품자산
-
699,257,402

기타비유동자산
25,358,985
4,198,522

이연법인세자산
656,373,149
832,871,607

자산 총계

65,979,285,648
31,110,382,136

부채

유동부채

4,685,152,813
6,524,436,329

계약부채
2,012,939,688
1,824,049,320

파생상품부채
-
3,066,904,125

기타금융부채

1,718,020,227
800,042,758

기타유동부채

58,368,230
331,280,392

당기법인세부채
895,824,668
502,159,734

비유동부채

6,109,636,615
6,022,352,308

장기차입금
6,000,000,000
6,000,000,000

기타금융부채

109,636,615
22,352,308

부채 총계

10,794,789,428
12,546,788,637

자본

자본금

3,835,913,000
37,421,500

기타불입자본
39,192,514,445
14,915,434,365

기타자본항목

(35,467,877)
(110,336,435)

이익잉여금

12,191,536,652
3,721,074,069

자본 총계

55,184,456,220
18,563,593,499

자본과부채 총계

65,979,285,648
31,110,382,136

포 괄 손 익 계 산 서

당기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

전기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 산돌
(단위 : 원)

과 목

제5(당)기말
제4(전)기말

매출액

17,544,241,213
11,197,396,662

매출원가

2,900,082,199
2,406,297,164

매출총이익
14,644,159,014
8,791,099,498

판매비와관리비
6,409,177,763
4,262,005,052

영업이익

8,234,981,251
4,529,094,446

금융수익

765,597,952
103,203,394

금융비용

538,154,865
4,114,980,222

기타수익

2,612,672,974
23,417,677

기타비용

73,501,791
57,034,884

법인세비용차감전순이익

11,001,595,521
483,700,411

법인세비용

2,168,144,388
310,772,259

당기순이익

8,833,451,133
172,928,152

기타포괄손익

당기 총포괄이익

8,833,451,133
172,928,152

주당 손익

기본 주당 순이익
1,373
3,085

희석 주당 순이익
1,373
2,867

자 본 변 동 표

당기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

전기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 산돌
(단위 : 원)

구 분

자본금

기타불입자본

기타자본항목

이익잉여금

합 계

전기초 잔액
25,735,000
3,063,910,050
793,619,499
3,733,437,917
7,616,702,466

당기순이익

-
-
-
172,928,152
172,928,152

상환전환우선주 전환
9,264,500
10,740,722,061
-
-
10,749,986,561

주식선택권 행사
2,422,000
1,110,802,254
(754,346,826)
-
358,877,428

주식선택권 재매입
-
-
(725,000,000)
-
(725,000,000)

배당
-
-
-
(185,292,000)
(185,292,000)

주식보상비용
-
-
575,390,892
-
575,390,892

전기말 잔액

37,421,500
14,915,434,365
(110,336,435)
3,721,074,069
18,563,593,499

당기초 잔액

37,421,500
14,915,434,365
(110,336,435)
3,721,074,069
18,563,593,499

당기순이익

-
-
-
8,833,451,133
8,833,451,133

배당
-
-
-
(362,988,550)
(362,988,550)

유상증자
767,350,000
27,353,251,000
-
-
28,120,601,000

무상증자
3,031,141,500
(3,076,170,920)
-
-
(45,029,420)

주식보상비용

-
-
74,868,558
-
74,868,558

당기말 잔액
3,835,913,000
39,192,514,445
(35,467,877)
12,191,536,652
55,184,496,220

현 금 흐 름 표

당기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

전기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 산돌
(단위 : 원)

구 분

제5(당)기말
제4(전)기말

영업활동으로 인한 현금흐름

8,295,794,029
4,856,197,472

영업으로부터 창출된 현금흐름

9,959,058,305
5,487,131,286

이자수취
16,382,469
30,273,602

이자지급
(81,665,749)
(263,849,407)

법인세납부
(1,597,980,996)
(397,358,009)

투자활동으로 인한 현금흐름

(36,737,907,685)
(3,487,115,103)

유형자산의 취득
(5,516,219,236)
(170,749,141)

유형자산의 처분
-
54,919,931

무형자산의 취득
(474,633,300)
-

임차보증금의 증가
(450,000,000)
-

기타보증금의 증가
(113,815,000)
(476,000)

기타보증금의 감소
33,495,000
-

단기금융상품의 취득
(27,983,013,699)
-

단기금융상품의 처분
-
5,498,212,056

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
-
500,000

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
(1,005,721,450)
(400,000,000)

종속기업투자주식의 취득
-
(657,540,000)

관계기업투자주식의 취득
(3,850,000,000)
(7,877,271,660)

관계기업투자주식의 처분
2,625,000,000
-

단기대여금의 감소
-
95,289,711

장기대여금의 증가
(3,000,000)
(30,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

27,730,400,901
(586,221,872)

주식선택권의 행사
-
358,877,428

주식선택권의 재매입
-
(725,000,000)

배당지급
(303,002,140)
(185,292,000)

리스부채의 상환
(42,168,539)
(34,807,300)

신주의 발행
28,120,601,000
-

주식발행비용
(45,029,420)
-

현금및현금성자산의 순증가

(711,712,755)
782,860,497

기초 현금및현금성자산

7,247,692,121
6,463,682,869

현금및현금성자산의 환율변동효과

(394,157,377)
1,148,755

기말 현금및현금성자산

6,141,821,989
7,247,692,121

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

당기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

전기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 산돌
(단위 : 천원)

구분
당기
전기

처분예정일 (2023년 3월 31일)
처분확정일 (2022년 3월 31일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

12,091,299

3,620,837

전기이월미처분이익잉여금
3,620,837

3,447,909

중간배당
(362,989)

-

당기순이익
8,833,451

172,928

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,555,321

-

배당
1,380,929

-

이익준비금
174,392

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

10,535,978

3,620,837

주) 별도재무제표에 대한 주석은 그 기재를 생략하므로, 주주총회일 1주간 전까지 공시될 '감사보고서 제출' 공시에 첨부되는 감사보고서를 참조하시기 바랍니다 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금처분계산서를 작성한 경우로 "해당사항 없음"

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제2호 의안 : 현금배당 결의 승인의 건

나. 의안의 요지

현금배당 결의(안)을 주주총회 안건으로 상정하고 보고하여 승인받고자 함.다. 상세 내용 1) 배당종류 : 현금배당 2) 1주당 배당금(원) : 180원 3) 시가배당율(%) : 1.34 4) 배당금총액(원) : 1,380,928,680 5) 배당기준일 : 2022년 12월 31일 6) 배당급지급 예정일자 : 주주총회일로부터 1개월 이내 라. 기타 중요사항 1) 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 2) 상기 '3)시가배당율(%)'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(13,400원)에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것 입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이윤수
1972.03.30
-
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이윤수
에버베스트파트너스 대표이사
2020.03 ~ 현재
주식회사 산돌 기타비상무 이사
해당사항 없음

2012.08 ~ 현재
에버베스트파트너스 대표이사

2012.04 ~ 2012.07
KTB Private Equity 이사

2011.06 ~ 2012.03
KTB투자증권 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이윤수
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이윤수 기타비상무이사 후보자는 현재 에버베스트파트너스 대표이사으로 재임중이며, 경제 및 경영 분야에 대한 풍부한 전문지식 및 재무정보에 대한 충분한 경험을 두루 축적해 온 바, 당사의 다양한 경영의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서_이윤수 기타비상무이사_230315.jpg
확인서_이윤수 기타비상무이사_230315

※ 기타 참고사항

- 상기 이사의 임기는 당사 정관 및 상법에 의거하여 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
830백만원

최고한도액
875백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액

100백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사 핵심인재의 확보 및 유지, 지속적인 동기부여를 통한 성과 창출을 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

윤영호
임원
대표이사
보통주
30,000주

이혁 외 5명
직원
-
보통주
40,000주

총 7명
-
-
보통주
총 70,000 주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
자기주식 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주, 70,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주주총회 전일을 기산일로 하여 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격으로 산정할 예정입니다.2. 행사기간 : 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 7년 이내에 행사
-

기타 조건의 개요
1. 부여일 : 2023년 3월 31일 정기주주총회일2. 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약서 또는 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.3. 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령,정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따를 예정입니다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

7,671,826
발행주식 총수의 100분의 15
기명식 보통주
1,150,773
1,048,273

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2021
2018.12.28
5
보통주
5,094주
4,844주
250
-

2022
-
-
-
-
-
-
-

계
-
5
보통주
5,094주
4,844주
250
-

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.23
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2023.3.23.)에 전자공시 시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : http://www.sandoll.co.kr 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https//dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

○ 주주총회 집중일 주주총회 개최사유당사의 주주총회 일정은 종속회사 주식회사 산돌메타랩을 비롯한 종속회사의 결산일정을 반영하고 주주총회일을 기준으로 외부감사인과 감사보고서 예상 수령일자 및 증선위 재무제표 제출일자를 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.○ 당사는 코스닥협회가 주관하는'주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.○ 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금) 입니다.○ 상기 재무제표는 감사전 별도, 연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.

○ 코로나19 관련 안내사항- 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 다수가 밀집한 장소에서는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회장 입장 시 마스크 착용을 '적극 권고' 드립니다.(정부 방침 변화에 따른 입장 방식 추가 변동 가능)- 코로나19 등 불가항력적인 사유로 인한 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할예정입니다.