서진오토모티브 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 서진오토모티브

주주총회소집공고
2.9
주식회사서진오토모티브

주주총회소집공고

2023년 3월 15일

회 사 명 :
(주)서진오토모티브

대 표 이 사 :
고 만 윤

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로 313

(전 화) 031 - 496 - 1500

(홈페이지)http://www.secoautomotive.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 심진성

(전 화) 031-496-1500

주주총회 소집공고

(제13기 정기)

주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거, 제13기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대하여는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제24조 제②항에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2023년 3월 30일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 시흥시 공단1대로 313(정왕동) 본사 세미나실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고 3) 내부회계관리실태 보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 (연결/별도)

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점과 명의개서대행 회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 앞으로 모든 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 20일 9시 ~ 2023년 3월 29일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 당사는 주주총회 참석주주님을 위한 별도의 기념품은 준비하지 않음을 양지하여 주시기 바랍니다.2023년 3월 15일주식회사 서진오토모티브대표이사 고만윤(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임기영(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.15
2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 운영실태 평가 보고
찬성

2
2022.02.15
제6회 무보증사모사채 발행 및 사채인수계약의 건
찬성

3
2022.02.15
대출약정서 체결, 채무인수확약의 건외
찬성

4
2022.03.03
제9기, 제10기, 제11기 재무제표 수정 승인의 건
찬성

5
2022.03.10
제12기 재무제표 승인 및 주주총회 소집결의의 건
찬성

6
2022.03.18
산업운영자금 5,130백만원 대환의 건
찬성

7
2022.03.24
제7회 무보증사모사채 발행 및 사채인수계약의 건
찬성

8
2022.03.25
제12기 정기주주총회
찬성

9
2022.03.25
대표이사 보선의 건
찬성

10
2022.04.27
전환사채 발행의건
찬성

11
2022.05.10
연대입보의건
찬성

12
2022.05.17
기채에 관한건(수출성장자금대출)
찬성

13
2022.05.19
한도성 대출 만기 연장의 건
찬성

14
2022.07.01
주식회사 티피에스 전환사채 전환권 행사의 건
찬성

15
2022.07.01
임시주주총회 소집 결의의 건
찬성

16
2022.08.25
임시주주총회 의사록
찬성

17
2022.08.25
대표이사 보선의 건
찬성

18
2022.08.26
우선주 전환기간 만료에 따른 보통주 전환
찬성

19
2022.08.26
사채발행의 건
찬성

20
2022.08.30
대환진행의 건
찬성

21
2022.10.12
대출 신규 차입의 건
찬성

22
2022.10.14
대출 연장의 건
찬성

23
2022.12.13
한국야스나가 지분취득의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1

1,200

(사내이사포함)

36
36
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

- 현재 자동차 시장 전망은 한국자동차산업협회에서 기고한 2022년 자동차산업 평가 및 2023년 전망에 의하면 2022년 국내 자동차산업은 연초부터 발생한 러-우 전쟁, 중국의 코로나 19 봉쇄로 인한 공급망 차질, 반도체 수급 부족 등 연이은 글로벌 악재로 생산 차질이 빈번하게 발생했으며, 국내외 자동차 수요 대비 공급이 감소, 하반기에 반도체 공급 개선으로 생산이 증가함에 따라 내수 및 수출 동반 회복세가 시현됐습니다.내수는 친환경차 및 SUV 판매 인기에도 불구하고 공급 감소로 높은 대기수요를 기록하며 전년 대비 2.3% 감소한 169.5만대를 기록했습니다. 수출은 친환경차, SUV 등 국산차의 판매 호조세 및 환율 효과로 11.7% 증가한 228만대, 수출액 또한 고가격 차량 수출 증가로 14.1% 증가한 530억불로 역대 최대금액 경신이 예상됩니다.생산은 각종 글로벌 악재로 반도체 및 부품 수급난이 지속되며 상반기 차질을 겪었으나 하반기 높은 회복을 보이며 6.9% 증가한 370만대가 될 것으로 추정됩니다. 러-우 전쟁 영향으로 에너지 가격 폭등 및 부품 수급 차질을 겪고 있는 대부분의 유럽 지역과 일본 등 주요 완성차 제조국 대비 양호한 생산 실적을 유지했습니다.2023년은 차량용 반도체 수급의 회복과 더불어 누적 수요가 이연되며 소폭 성장이 기대되나, 팬데믹 이후 각국 통화 정책의 긴축 전환으로 글로벌 경기 침체가 예견되며 고물가·고금리가 신규 수요를 일부 제한할 전망입니다내수는 누적된 대기수요가 해소되고 전년도 저조한 실적의 기저효과로 플러스 성장할 것으로 기대되나 경기침체로 인한 가계 가처분소득 감소와 고금리가 신규 수요를 제한하여 전년 대비 1.5% 증가한 172만대 전망됩니다수출은 글로벌 경기침체, 미국 IRA법으로 인한 전기차 수출 차질, 러시아 수출 중단 등의 악재가 있는 반면, 국산차의 높은 상품성과 더불어 고환율 지속으로 가격경쟁력을 확보하며 3.1% 증가한 235만대 전망됩니다생산은 견조한 국내외 수요를 바탕으로 각종 원자재 및 반도체 수급이 원활히 진행될 경우 1.4% 증가한 375만대 전망됩니다- 2022년 자동차 시장 전망은 한국자동차산업협동조합에서 홈페이지를 통해 발표하는 2022년 자동차산업 전망 보고서에 의하면 아래와 같습니다. (단위 : 만대)

구분
2022년
2023년
증감률

내 수
169.5
172
1.5%

수 출
228
235
3.1%

생 산
370
375
1.4%

(2) 자동차 부품산업 현황- 자동차 부품산업은 전방산업인 완성차 제조산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 산업으로, 완성차 제조업과 더불어 후방산업인 소재, 전기, 전자, 비철금속, 철강산업 등에 큰 영향을 미치는 산업입니다. 자동차 부품 수출액은 완성차 수출액과 별도로 산정하더라도 국내 전체 수출에서 매우 큰 비중을 차지하고 있습니다.우리나라 자동차 부품업계는 한국자동차산업협동조합 홈페이지에 따르면 2021년말 현재 자동차회사와 직접 거래하고 있는 1차 협력업체수는 전년대비 1.6% 감소한732개사이며, 이중 대기업이 297개(40.5%), 중소기업 435개(59.5%)사이며,자동차부품산업계 매출액은 전년대비 10.7% 증가한 80조 7,427억원으로OEM 55조 2,215억원(68.4%), 보수용 3조 8,655억원(4.8%), 수출 21조 6,557억원(26.8%) 입니다.자동차 부품업계는 전 세계 자동차 완성차업계에 일고 있는 '플랫폼 통합'과 '부품 공용화' 전략에 맞추기 위해 대형 부품전문사의 출현을 하고 있으며, 해외 선진업체들과의 생존 경쟁에서 승리하기 위해선, 통합(인수 또는 합병)과 전략적 제휴 등을 통해'규모의 경제'를 실현함과 동시에 경영권을 방호해 가야 하고, 선택과 집중을 통한 '전문화'로 내실을 다져가면서 원천기술 및 독자적인 기술개발능력의 확보가 요구되고 있습니다. 또한 자동차부품산업은 OEM부문에 대한 높은 의존도로 인해 국내 완성차 생산 수준에 따라 실적이 결정되는 모습을 보여 왔습니다.하지만 2000년대 이후 글로벌 완성차 및 부품업체에 대한 직수출 확대와 국내 완성차산업의 해외 생산확대에 따른 CKD방식의 수출 확대로 수출 비중이 급속히 확대되는 반면, 상대적으로 OEM 매출 비중은 축소되고 있습니다. 이와 관련하여 자동차 부품 산업 성장요소를 보면 국내 완성차생산 증가 요인으로는 완성차업체의 부품 외주 비율 확대, 고부가가치 차종 판매 비중 확대 및 대당 판매 단가 상승, 편의사양 고급화로 부품 단가는 상승중이며, 부정적인 요인으로는 완성차 해외 생산 확대등으로 국내 생산 증가율 둔화 예상, 중국 등 수입 부품의 국내 시장 잠식 가능성, 국내 업체의 해외법인 생산분의 역수입으로 인한 경쟁 심화 가능성을 들 수 있습니다.

(3) 경기 변동 및 계절성 - LG경영연구원 홈페이지에 발표한 2023년 경제전망(2022.12.30)에 의하면 세계경제 침체가 본격화되면서 내년 한국 경 제성장률은 올해 2.5%에서 내년 1.4%로 낮 아질 전망이다. 2021년에는 수출 호조와 기업 투자 증가, 올해에는 민간소비 회복이 경 제성장률을 지탱했지만, 내년에는 해외수요와 대내 경제활동이 동시에 둔화되면서 경제 성장의 버팀목을 찾기 어려울 것으로 보입니다. 유럽에 이어 미국도 침체에 빠지고, 높아진 금리 부담이 시차를 두고 반영되면서, 내년 상반기보다 하반기 경제성장률이 더 낮은 '상고하저' 흐름이 예상됩니다.이와 관련하여 자동차 수요 또한 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, ’러-우 사태 장기화, 원자재 가격 상승, 금리 인상에 따른 소비자 구매력 감소 등으로 수출 여건 악화가 예상되나, 전기차 수요 증가 및 물류난 개선 등으로 수출 성장세 지속 전망됩니다.아울라 2023년 자동차부품 수출 전망은 전년대비 0.4% 증가한 237억 달러 내외로 전망되며 고유 가 및 금리 인상 지속에 따른 자동차 시장 회복 둔화, 미/중 갈등 심화, 보호무역주의 확산 등 부정적 요인으로 자동차부품 수출은 소폭 증가세에 그칠 전망입니다.자동차 부품 또한 대부분이 완성차 업체에 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM)으로 공급되고 일부 직수출과 애프터서비스 및 보증수리용으로 판매되고 있습니다. 따라서 자동차 부품 산업은 자동차 산업에 의하여 직접적으로 영향을 받고 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 차량용 변속기에 들어가는 클러치와 엔진의 출력을 트랜스미션에 전달하는 플라이 휠, 실린더와 클러치를 연결하는 릴리스 베어링 그리고 오토트랜스미션에 들어가는 부품등을 생산하고 있으며, 현대/기아차, GM, 르노등 국내외 완성차 업체와 현대모비스를 중심으로 한 국내 A/S시장, 직수출을 통한 해외 A/S시장 등에 제품을 판매하고 있습니다.당사는 2015년 말부터 국내 완성차 업체에 납품하는 8속 오토트랜스미션 부품 양산을 개시하였습니다. 이는, 전세계 트랜스미션 시장의 과반수 이상을 차지하는 오토트랜스미션 시장에서 당사의 영향력을 점차 확대시켜 성장성과 수익성을 획기적으로 제고시킬 수 있는 기반을 마련한 것으로 평가할 수 있습니다.

또한, 당사는 ISO/TS 16949와 ISO 14001 인증, 2009년 국가품질경영 대통령상을 수상, 2013년부터 2015년까지 3년 연속 GM Supplier Quality Excellence Award 수상 등의 실적을 통해 우수한 품질경영시스템을 운용하고 있음을 입증하고 있습니다.이는 독자적인 기업부설연구소의 끊임없는 연구개발과 공정개선을 통한 생산성 향상을 추구하여 양적인 성장은 물론 기술과 품질 등 질적인 측면에서도 시장에서 기술력과 품질경쟁력을 확보하고자 하는 회사의 의지가 반영된 결과물이며, 향후에도 이러한 양적/ 질적 성장을 위한 노력은 지속될 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 종속회사의 사업부문을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문
주요제품
구체적 용도

자동차용 동력전달장치 제조업
CLUTCHCOVER, DISC
수동변속기 차량에 적용되어 엔진동력의 전달, 단속을 실행시키는 구동장치

A/T PARTS
자동변속기 차량에 적용되어 엔진 동력을 전달, 단속하거나 유로를 제어하는 부품

감속기
모터의 회전속도를 제어하는 에너지 변환장치

(2) 시장점유율

당사는 완성차업체 뿐아니라 A/S시장의 거래등 국내외시장에 자동차부품을 공급하고 있으나, 클러치 및 오토부품 시장에 대한 정확하고 객관적인 통계 및 조사자료가 존재하지 않기 때문에, 정확한 시장점유율을 산출하는데 어려움이 있습니다.국내 차량용 클러치시장은 품질, 생산 및 개발능력, 가격경쟁력 등의 영향을 받는 완전경쟁시장이나 위와 같은 필요조건으로 인하여 오히려 진입장벽이 높아 실제 시장에서의 경쟁체제는 1개∼2개의 업체가 경쟁하는 시장으로 구성되어 있습니다.

(3) 시장의 특성

자동차산업은 국가의 경제성장에 큰 역할을 담당하는 중추산업으로서, 산업의 전후방에 걸친 방대한 산업에 기여하고 있습니다.

국내의 완성차 업체는 현대자동차, 기아자동차, GM Korea, 쌍용자동차, 르노삼성자동차, 대우버스, 타타대우상용차 등이 있으며, 이러한 자동차산업의 근간을 이루고 있는 자동차 부품산업은 완성차 업체와 수직적이면서 상호보완적인 관계를 유지하고있습니다.국내 자동차부품의 유통시장은 완성차업체에 직접 공급하는 OEM방식, 현대모비스와 같이 완성차 계열사를 통한 보수용 제품을 공급하는 OES방식 그리고 자가 브랜드로 국내외 A/S시장에 직접 공급하는 방식으로 크게 나뉘어집니다.

당사는 위에 기술한 모든 판매방식으로 거래하고 있어 거래처가 한 곳에 편중되지 않고 여러 형태로 분산됨으로써 한 곳에 치중하여 발생할 수 있는 위험성을 최소화하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 일본 자동차부품전문업체와 협력을 통하여 국내 완성차 업체에 납품하는 8속 자동변속기용 부품 양산 체제를 구축완료 한 후, 2015년말부터 양산을 개시하였습니다. 이는 수동변속기 시장에서의 검증된 기술력과 노하우를 바탕으로 당사가 향후 자동변속기 시장에 성공적으로 안착하여 매출처를 다변화하고 매출 규모는 더욱 증대시킬 수 있는 긍정적 신호로 볼 수 있을 것입니다. 2017년 하반기에 ATC-1(Active Transfer Case), E-LSD(Electronic Limited-Slip Differntial)의 양산을 시작하였으며, 2018년부터는 감마 CVT(무단변속기), 중형8속(8단미션) 납품하고 있습니다.현재 당사는 국내 시장에만 만족하지 않고 해외시장의 규모를 더욱 증대시키기 위한 전략의 일환으로 오토트랜스미션 제품의 다양화, 해외 완성차 업체와 파트너 관계 구축 등 다방면에서 지속적으로 신규사업과 신규시장에 대한 성장 전략을 강구하고 있으며, 그중에 최대 이슈인 전기차 관련 투자를 적극적으로 하고 있습니다. 또한 당사는 기업활력 제고를 위한 특별법 시행에 따라, 산업통상자원부에 사업재편 계획 승인 심사를 신청하였으며, 2020년 9월 24일 심의위원회로부터 승인을 받았으습니다. 해당 사업재편 내용은 내연차 변속기 기능을 하는 전기.수소차용 감속기 부품 개발 및 양산라인 구축을 통해 전기.수소차 및 퍼스널 모빌리티 시장에 도전함으로서 새로운 지속 성장가능 사업을 추가하는 것입니다. 이에 따라 향후 고성능 전기.수소차 보급 확산 및 사업다각화에 기여할 것으로 기대합니다.

(5) 조직도

영업부조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요당사와 당사의 종속회사(에코플라스틱, 아이아, 코모스, 서진기차배건)는 완성차의 제조공정에 부품을 공급하는 자동차 부품 사업을 동일하게 영위하고 있습니다. 당사와 종속회사는 현대자동차와 기아자동차를 비롯한 글로벌 완성차 업체에 납품을 하고 있습니다. 한편 세코글로벌은 당사의 제품을 포함한 자동차부품 판매업과 무역업을 주된 사업으로 영위하고 있는 종속회사입니다.당사 및 종속회사의 사업부문을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문
회사명
제품종류
주요재화 및 용역
구체적 용도
주요고객

자동차부품
(주)서진오토모티브
동력전달부품
CLUTCH
수동변속기 차량에 적용되어 엔진동력의 전달, 단속을 실행시키는 구동장치
현대자동차,기아자동차,기타 등등

A/T PARTS
자동변속기 차량에 적용되어 엔진 동력을 전달,단속하고 유로를 제어하는 부품

전기 감속기
전기 차량에 적용되어 모터의 회전수를 줄여서 토크를 높여주는 부품

서진기차배건유한공사
동력전달부품
CLUTCH
수동변속기 차량에 적용되어 엔진동력의 전달, 단속을 실행시키는 구동장치

CAM Shaft
4사이클 기관에서, 흡 ·배기 밸브를 개폐하기 위한 캠을 설치한 축

COWL
차량 앞쪽 하단부의 차체품

에코플라스틱(주)
플라스틱류
범퍼 (Bumper)
차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품

콘솔 (Console)
운전석과 조수석 사이에 설치된 제품으로 박스모양의 수납공간

메인코어(Main Core)
자동차계기판, 오디오시스템을 장착 시키는 BOARD 역할

아이아(주)
플라스틱류
범퍼 (Bumper)
차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품

고무류
마운트(Mounts)
엔진/미션을 지지 공전 및 운전시 소음,진동, 충격을 완화 승차감 및 주행 안전성을 높임

웨더스트립(WEATHER STRIP)
BODY에 조립되어 DOOR 개폐시 완충작용 및 외부공기, 먼지, 소음, 수분을 차단

(주)코모스
핸들류
스티어링 휠(Steering Wheel)
차의 바퀴를 좌우로 움직여 진행 방향을 바꾸는데 쓰는 원형의 조향장치

플라스틱류
콘솔 (Console)
운전석과 조수석 사이에 설치된 제품으로 박스모양의 수납공간

휠커버(Wheel Cover)
Wheel의 외관을 덮어 타이어의 냉각효과 및 Wheel의 부식을 방지하는 외장부품

무역업
세코글로벌
동력전달부품
자동차부품 도소매및 무역대행
자동차부품 판매업 및 수출입업, 수출입대행업
GLOBAL 부품업체 및 완성차 업체

무역업
SECO GLOBAL TRADING(SHANGHAI)CO.,LTD
동력전달부품
자동차부품 도소매및 무역대행
자동차부품 판매업 및 수출입업, 수출입대행업
-

서비스
(주)미래아이앤텍
-
IT 컨설팅
효율적인 전산시스템 구축/운영을 위한 컨설팅 및 관련 용역 수행
-

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

1) 자동차 산업의 특성한국자동차산업협동조합에서 발간(월간 자동차 부품)한 COVID-19(코로나바이러스) 이후의 글로벌 자동차 산업 전망에 의하면 COVID-19의 대유행으로 세계 경제가 심대한 충격을 받고 있습니다이에 자동차 산업도 예외가 없으며, 수요 측면에서는 단기적으로 고가품 소비 심리가 위축되고 , 소비자들은 자동차 구매를 미루거나 포기하는등 자동차 수요 감소가 현실화 되고 있지만, 장기적으로는 재택근무와 비대면 경제의 확산으로 사회 전반의이동수요가 감소할 것으로 예측되고 자동차의 공유보다는 소유를 택하는 비율이 높아지면서 개인용 차량 수요는 증가 할 것으로 예상됨에 따라 수요의 증감은 혼재할 것으로 판단하고 있습니다.공급 측면에서는 완성차 기업 및 부품 네트워크 그리고 모빌리티 서비스 업체가 생존에 유리한 형태로 재편될 전망이며, 완성차 부품 제조업체는 단기적인 충격으로부터살아남는 기업 위주로 재편되고 이들 기업은 공급 효율성 보다 조달 안정성을 더울 중시 할 것으로 판단하고 있습니다.이에 한국 자동차 산업의 변화 대응력은 전반적으로 양호한 것으로 평가 하고 있으며 완성차 기업의 제품 라인업 (세단/SUV/상용)이 균형잡혀 있으며, 고도의 수직 계열화에 힘입어 주요 부품의 품질 및 공급 안정성도 양호하며, 또한 일시적인 위축 직후 성장세를 회복할 친환경 자동차 시장 대응 역량도 꾸준히 강회되고 있습니다.

2) 자동차 부품산업 현황 자동차 부품산업은 전방산업인 완성차 제조산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 산업으로, 완성차 제조업과 더불어 후방산업인 소재, 전기, 전자, 비철금속, 철강산업 등에 큰 영향을 미치는 산업입니다. 자동차 부품 수출액은 완성차 수출액과 별도로 산정하더라도 국내 전체 수출에서 매우 큰 비중을 차지하고 있습니다.자동차 부품업계는 전 세계 자동차 완성차업계에 일고 있는 '플랫폼 통합'과 '부품 공용화' 전략에 맞추기 위해 대형 부품전문사의 출현을 하고 있으며, 해외 선진업체들과의 생존 경쟁에서 승리하기 위해선, 통합(인수 또는 합병)과 전략적 제휴 등을 통해'규모의 경제'를 실현함과 동시에 경영권을 방호해 가야 하고, 선택과 집중을 통한 '전문화'로 내실을 다져가면서 원천기술 및 독자적인 기술개발능력의 확보가 요구되고 있습니다. 또한 자동차부품산업은 OEM부문에 대한 높은 의존도로 인해 국내 완성차 생산 수준에 따라 실적이 결정되는 모습을 보여 왔습니다. 하지만 2000년대 이후 글로벌 완성차 및 부품업체에 대한 직수출 확대와 국내 완성차산업의 해외 생산확대에 따른 CKD방식의 수출 확대로 수출 비중이 급속히 확대되는 반면, 상대적으로 OEM 매출 비중은 축소되고 있습니다. 이와 관련하여 자동차 부품 산업 성장요소를 보면 국내 완성차생산 증가 요인으로는 완성차업체의 부품 외주 비율 확대, 고부가가치 차종 판매 비중 확대 및 대당 판매 단가 상승, 편의사양 고급화로 부품 단가는 상승중이며, 부정적인 요인으로는 완성차 해외 생산 확대등으로 국내 생산 증가율 둔화예상, 중국 등 수입 부품의 국내 시장 잠식 가능성, 국내 업체의 해외법인 생산분의 역수입으로 인한 경쟁 심화 가능성을 들 수 있습니다.
(2) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) 1) 자동차 부품 시장의 안정성

국내 자동차 부품 시장은 크게 제조용 OEM 부품부문과 A/S용 부품부문으로 구분할 수 있습니다. OEM 부품 부문은 완성차 업체에 자동차 부품을 공급하는 것으로 신차 개발시 업체가 정해져 있으며 당사는 국내 최대 고객인 현대,기아 자동차에 부품을 납품하고 있습니다. A/S용 부품 시장은 자동차 운행대수, 평균 차량연령, 부품 내구성, 교통사고 건수 등의 요인에 의해 발생됩니다. 이 중 자동차 운행대수는 매출증가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이며, 당사의 주 고객인 현대·기아자동차의 전세계 수출 및 현지 생산 증가와 지역별 판매 확대에 힘입어 지속적으로 증가하는 추세입니다. 한국자동차 산업협회에 따르면 2021년 자동차 생산 전망은 수출 증가로 전년비 10.3% 증가한 386만대 전망하고 있습니다.이에 따라 A/S용 부품시장도 안정적인 성장세를 유지하고 있으며, 이러한 성장세는 향후에도 지속될 것으로 전망됩니다.

2) 경쟁상황 ① 서진오토모티브당사에서 생산하는 클러치 및 오토부품 시장에 대한 정확하고 객관적인 통계 및 조사자료는 존재하지 않습니다. 따라서 당사와 같이 국내에 클러치를 공급하고 있는 업체를 중심으로 경쟁상황을 기술하도록 하겠습니다.

자동차부품시장은 품질, 생산 및 개발능력, 가격경쟁력 등의 영향을 받는 완전경쟁시장이나 위와 같은 경쟁역량으로 인하여 오히려 진입장벽이 높아짐에 따라 실제시장의 경쟁체제는 1∼3개의 업체가 경쟁하는 독과점형태의 시장으로 구성되어 있습니다. 이중 당사와 같이 제품의 기술력과 양산성을 갖추고 국내에서 경쟁하는 주요 회사로는 평화발레오를 들 수 있으며, 해외의 경우에는 LUK(독일), SACHS(독일), VALEO(프랑스), EXEDY(일본) 등을 들 수 있습니다.※ 당사의 중국현지 법인인 서진기차배건은 서진오토모티브와 내용이 같습니다. ② 에코플라스틱당사의 종속회사인 에코플라스틱의 주력 제품인 Plastic Bumper의 주요 경쟁업체는 LG하우시스, 캠스, 아이아, 프라코, 기아자동차(IN-LINE), BMI 가 있습니다. 완성차업체별로 종속화된 납품구조를갖고 있으며 완성차 업체당 경쟁입찰을 실시하고 있으며, 당사는 현대,기아자동차를 주고객으로 하고 있습니다. ③ 아이아당사의 종속회사인 아이아는 기아자동차를 주고객으로 하고 있으며, 점진적으로 현대자동차 비중을 늘려가는 추세 입니다. 생산 제품은 자동차 부품중 고무류와 플라스틱류로 고무제품은 생산 방식에 의해 방진과 압출로 구분할수 있으며, 경쟁업체들은 Mounts등과 같은 방진 제품에 파브코, 대흥R&T가 있으며, Body Seal등과 같은 압출제품은 화승R&A, DRB동일, 유일고무가 있습니다. 플라스틱 제품에 대한 주요 경쟁업체는 LG하우시스, 캠스, 프라코, 기아자동차, 현대모비스등이 있습니다. ④ 코모스당사의 종속회사인 코모스의 주력 생산품은 스티어링 휠(Steering Wheel) , 콘솔 (Console), 휠커버(Wheel Cover)를 주력으로 생산하고 있으며 현대, 기아자동차를주력으로 하고 있습니다. 스티어링 휠은 대유신소재, 엘지하우시스, 타카타외 (현지업체), 콘솔 경쟁업체로는 재영웰릭스, 동국실업, 신기가 있으며, 휠커버 경쟁업체는 금문산업, 나전이 있습니다.

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

현재 우리나라는 자동차의 부품 공급 체제가 완비된 상태이며 이러한 부품체제가 완성차의 경쟁력을 뒷받침하고 있습니다. 일반적으로 자동차부품의 경쟁력은 생산경쟁력, 신제품 개발경쟁력으로 분류되며, 자동차부품산업은 생산재로서 성격이 강하며, 생산경쟁력 중에서도 Cost와 품질, 납기가 중요합니다. 또한 신제품개발 경쟁력은 설계기술과 개발기간이 경쟁요소입니다. 최근 자동차부품시장은 경쟁발주시스템을 실시하고 있으며 이는 국내업체에만 한정하는 것이 아니라세계어디서나 품질과 가격조건만 맞는다면 누구나 조달이 가능하다는 것을 의미하고있으며, 실제 선진 부품업체들이 한국시장에 본격 진입하고 있습니다. 아울러 2000년대 초반 이후 유가가 급등하면서 재개된 자동차 연비전쟁은 최근 유가 안정세에도 불구하고 배기가스로 인한 지구온난화와 자원 고갈 등으로 2015년전후 각국의 환경, 연비규제 강화 속도가 2배이상의 연비 개선을 요구함에 따라 더욱 가속화될 전망입니다. 과거 연비개선에도 불구하고 안전과 편의사양 증가로 평균차량 무게는 연간 15kg씩 증가 해 왔습니다.

이에 자동차 연비 개선을 위한 현실적인 대안은 차량경량화 기술이며, 자동차 중량을 10kg 경량화 하였을 때 연비 2.8% 향상, CO2 4.5% 감소, NOx 8.8%(질소산화물) 감소 효과를 가져 올 뿐만 아니라 가속, 조향성능, 제동거리 감소, 내구성 강화 등의 다양한 효과를 보입니다.

이처럼 자동차 산업 패러다임 전환으로 글로벌 완성차 업체들은 Hybrid Car, 연료전지차, 수소차, 전기차등 다양한 종류의 경량화 기술이 적용된 그린카(Green Car) 개발에 수많은 연구개발과 투자를 하고 있습니다. 즉, 그린카를 생산하고 선점하는 자동차와 부품만이 향후 자동차 미래 시장에서 살아남을 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

2) 회사의 경쟁상의 강점과 단점① 서진오토모티브당사는 당사의 전신인 서울강업사가 창업된 이후 50년 동안 축적한 자동차 부품의 자체설계 및 개발 기술과 오랜기간 숙련된 생산기술을 바탕으로 한 제조 노하우 등을 핵심역량으로 지니고 있습니다. 또한, 품질경영시스템인 ISO/TS 16949와 환경시스템인 ISO 14001, 안전보건경영시스템 OHSAS 18001의 인증 등을 통해 제품의 품질수준이 높음을 대외적으로 인정받고 있으며 완성차업체와 직접 거래하는 OEM방식 뿐아니라 국내외 A/S시장에 직접 참여함으로써 독자적 판매망을 구축하고 있습니다. ② 에코플라스틱에코플라스틱(주)는 1984년 창립이래 30년이상의 축적된 자동차 플라스틱 부품 제조, 생산 기술을 바탕으로 엔지니어링 능력 제고, 공장 자동화 및 품질경영시스템 ISO/TS16949의품질 개선 SYSTEM의 도입에 의한 생산성 향상, 경량 설계에 대한 지속적인 기술 개발등의 노력을 기울리고 있으며, 39대의 성형 사출기를 보유하여 국내최대의 생산량을 자랑하는 성형 사출공장과 단일 공장으로서는 최대의 시설을 자랑하는 전자동 도장 공장(Painting)을 운영하고 있습니다. 특히 4공장은 2016년에 120억원을 들여 새로이 준공한 공장으로서 향후 회사의 미래 성장 동력인 차량경량화를 위하여 설립하였습니다. 당사는 차량 경량화를 위한 선도 업체로 수많은 연구개발을 하였으며 그에 대한 결실로 2016년에 르노삼성자동차 SM6에 Spare Tire Well 제품을 기존 Steel 제품에서 30% 이상 가벼운 Plastic 제품으로 개발하여 납품하고 있으며, 현대자동차의 수소자동차인 넥쏘에 Plastic Bumper 뿐만 아니라 Plastic Fender Panel 제품을 납품하고 있습니다. 또한 남부권에 집중되어 있는 영업구조를 탈피하고 중부권 시장 확대를 위하여 충남 아산에 성형사출기 13대를 갖춘 아산공장을 운영하고 있으며, 경남 양산과 전라도 광주에도 조립공장을 운영하고 있습니다.

아울러 고객으로 주문시 제품설계, 금형개발, 제품생산, 납품까지 원스톱(ONE-STOP) 생산시스템 갖추고 있어 고객 만족에 최선을 다하고 있습니다. ③ 아이아 종속회사인 아이아는 1988년 고객의 안전과 안락함을 추구하는 자동차부품 전문회사로 설립되어 방진부품, WEATHER STRIP, HOSE 등 고무 제품 및 범퍼, 사이드실,가니쉬 등 플라스틱 제품을 개발, 생산해 왔습니다. TS-16949 및 ISO-14001 인증을 획득하고 세계적인 기업과 기술제휴 및 전략적 사업제휴를 통한 신기술 습득과 신제품 개발에 박차를 가하여 이제 국내 자동차 업체뿐 아니라 세계자동차 산업발전에 기여하는 기업으로 발전을 거듭하고 있습니다. 앞서가는 기술과 우수한 품질을 바탕으로 고객만족 실현은 물론 고객의 안전과 안락함을 통한 행복한 삶을 위해 끊임없는노력을 기울이고 완벽한 제품 생산에 최선을 다하는 글로벌 자동차 부품 기업으로 성장 발전해 나아가고 있습니다.④ 코모스종속회사인 코모스는 1967년 창업이래 40여년의 세월을 오직 자동차부품 외길로 달려왔으며 자동차의 핵심부품인 STEERING WHEEL(핸들)과 자동차 내/외장 부품을 생산하는 자동차부품 전문업체로서, 대한민국의 자동차산업과 함께 해왔습니다.그동안 "기술력과 품질"에 회사의 역량을 집중함으로서 안전/성능/품질을 최우성능로, 고객만족을 실현해 왔으며, 이제는 그동안의 축적된 기술과 품질을 기본으로 친환경/신기술/경량화를 목표로 KOMOS 임직원은 미래를 향한 인재육성과 신기술/신소재 개발에 끊임없는 R&D 투자를 지속하고 있습니다.또한, 글로벌시대를 선도하는 기업으로 거듭나기 위하여 2006년 인도공장 설립을 필두로 미국, 체코, 베트남 법인을 설립하여 글로벌 경쟁시대에 대비하고 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 일본 자동차부품전문업체와 협력을 통하여 국내 완성차 업체에 납품하는 8속 자동변속기용 부품 양산 체제를 구축완료 한 후, 2015년말부터 양산을 개시하였습니다. 이는 수동변속기 시장에서의 검증된 기술력과 노하우를 바탕으로 당사가 향후 자동변속기 시장에 성공적으로 안착하여 매출처를 다변화하고 매출 규모는 더욱 증대시킬 수 있는 긍정적 신호로 볼 수 있을 것입니다. 2017년 하반기에 ATC-1(Active Transfer Case), E-LSD(Electronic Limited-Slip Differntial)의 양산을 시작하였으며, 2018년부터는 감마 CVT(무단변속기), 중형8속(8단미션) 납품하고 있습니다.현재 당사는 국내 시장에만 만족하지 않고 해외시장의 규모를 더욱 증대시키기 위한 전략의 일환으로 오토트랜스미션 제품의 다양화, 해외 완성차 업체와 파트너 관계 구축 등 다방면에서 지속적으로 신규사업과 신규시장에 대한 성장 전략을 강구하고 있으며, 그중에 최대 이슈인 전기차 관련 투자를 적극적으로 하고 있습니다. 또한 당사는 기업활력 제고를 위한 특별법 시행에 따라, 산업통상자원부에 사업재편 계획 승인 심사를 신청하였으며, 2020년 9월 24일 심의위원회로부터 승인을 받았으습니다. 해당 사업재편 내용은 내연차 변속기 기능을 하는 전기.수소차용 감속기 부품 개발 및 양산라인 구축을 통해 전기.수소차 및 퍼스널 모빌리티 시장에 도전함으로서 새로운 지속 성장가능 사업을 추가하는 것입니다. 이에 따라 향후 고성능 전기.수소차 보급 확산 및 사업다각화에 기여할 것으로 기대합니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결 및 별도 재무제표이며 회계 감사 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.※ 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 3월 22일까지 전자공시시스템(http://dart.or.kr)에 공시예정인 당 사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다. (당 사의 홈페이지에서도 확인하실 수 있습니다.)

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 13 기 2022년 12월 31일 현재

제 12 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 서진오토모티브
(단위 : 원)

과 목
제13기
제12기

자 산

Ⅰ. 유동자산

487,421,129,517

398,906,908,440

1. 현금및현금성자산
37,466,500,089

11,354,532,730

2. 매출채권
253,240,487,419

211,338,160,931

3. 기타채권
16,518,407,131

6,677,704,415

4. 재고자산
136,540,062,855

125,272,768,618

5. 당기손익-공정가치측정금융자산
160,903,821

3,000,000

6. 파생금융상품자산
93,290,045

-

7. 기타금융자산
5,413,073,093

5,540,941,374

8. 기타유동자산
36,240,169,030

26,969,122,523

9. 매각예정자산
-

11,440,236,920

9. 당기법인세자산
1,748,236,034

310,440,929

10. 이연법인세자산
-

-

Ⅱ. 비유동자산

559,756,646,515

512,602,235,797

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

-

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
6,795,918,814

8,247,991,200

2. 파생상품금융자산(비유동)
616,280,000

-

2. 관계기업및공동기업투자
2,010,662,396

365,045,603

5. 투자부동산
4,520,661,647

3,122,909,750

3. 유형자산
502,693,087,483

463,247,684,072

4. 무형자산
17,051,449,569

10,029,033,251

7. 사용권자산
9,321,941,412

6,966,873,353

5. 이연법인세자산
6,091,680,662

6,681,178,559

8. 매출채권
-

-

9. 기타채권
1,552,312,096

1,544,829,566

6. 기타금융자산
8,794,748,007

11,123,812,040

7. 기타비유동자산
307,904,429

1,272,878,403

자 산 총 계

1,047,177,776,032

911,509,144,237

부 채

Ⅰ. 유동부채

648,473,281,266

596,994,582,092

1. 매입채무
330,067,372,857

266,072,414,878

2. 기타채무
74,188,525,552

55,131,340,422

3. 차입금
165,172,956,723

210,959,822,007

4. 유동성장기부채
60,621,336,250

43,506,897,238

5. 신주인수권부사채
-

-

5. 전환사채
-

-

5. 교환사채
-

-

5. 당기법인세부채
3,976,038,021

4,273,703,706

4. 파생금융상품부채
-

53,397,451

6. 기타금융부채
2,528,931,253

-

8. 판매보증충당부채
3,946,120,337

3,231,904,504

9. 리스부채
2,817,965,662

1,862,453,947

7. 기타유동부채
5,154,034,611

11,902,647,939

Ⅱ. 비유동부채

186,192,488,844

132,533,628,642

1. 기타채무
99,000,000

651,000,000

2. 장기차입금
103,234,132,269

54,873,395,321

2. 신주인수권부사채
-

-

2. 전환사채
4,607,056,083

-

2. 교환사채
-

-

3. 퇴직급여채무
42,236,659,766

53,593,625,149

4. 이연법인세부채
15,685,186,369

9,821,347,408

5. 기타금융부채
540,000,000

541,471,005

5. 파생상품금융부채
5,812,680,000

-

6. 장기종업원급여부채
5,552,312,836

6,522,133,010

8. 리스부채(비유동)
3,423,692,105

1,882,745,963

7. 판매보증충당부채
5,001,769,416

4,647,910,786

부 채 총 계

834,665,770,110

729,528,210,734

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

83,110,019,328

72,994,018,186

Ⅰ. 자본금
10,520,623,000

10,070,623,000

Ⅱ. 기타불입자본
41,787,123,287

42,026,610,286

Ⅲ. 기타자본구성요소
2,359,285,500

3,171,401,789

Ⅳ. 이익잉여금
28,442,987,541

17,725,383,111

Ⅱ. 비지배지분

129,401,986,594

108,986,915,317

자 본 총 계

212,512,005,922

181,980,933,503

부채와 자본총계

1,047,177,776,032

911,509,144,237

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제13기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제12기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 서진오토모티브
(단위 : 원)

과 목
제13기
제12기

Ⅰ. 매출액
2,093,667,836,219
1,761,584,870,866

Ⅱ. 매출원가
1,966,953,170,858
1,671,523,118,615

Ⅲ. 매출총이익
126,714,665,361
90,061,752,251

1. 판매비와 관리비
80,355,774,906
68,411,881,381

Ⅳ. 영업이익
46,358,890,455
21,649,870,870

1. 관계기업및공동기업투자이익
745,625,593
260,889,342

2. 금융수익
14,554,578,527
9,825,013,704

3. 금융비용
32,212,258,532
19,125,477,685

4. 기타수익
10,951,113,478
6,912,773,161

5. 기타비용
6,728,331,764
7,992,008,634

VI. 법인세비용차감전순이익
33,669,617,757
11,531,060,758

VII. 법인세비용
10,214,491,431
5,484,617,938

VIII. 당기순이익
23,455,126,326
6,046,442,820

IX. 기타포괄손익
5,819,210,212
8,643,508,498

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
7,371,548,494
3,072,567,460

확정급여부채의 재측정요소
7,371,548,494
3,072,567,460

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
(1,552,338,282)
5,570,941,038

해외사업환산손익
(1,552,338,282)
5,570,941,038

매도가능증권평가손익
-
-

X.. 당기총포괄이익
29,274,336,538
14,689,951,318

XI. 당기순이익의 귀속
23,455,126,326
6,046,442,820

1. 지배기업소유주지분
7,099,344,373
3,503,937,832

2. 비지배지분
16,355,781,953
2,542,504,988

XII. 당기총포괄이익의 귀속
29,274,336,538
14,689,951,318

1. 지배기업소유주지분
9,905,488,141
10,129,763,607

2. 비지배지분
19,368,848,397
4,560,187,711

XIII. 지배기업소유주지분에 대한 주당이익

1. 기본주당이익(손실)
357
180

2. 희석주당이익(손실)
339
168

연 결 자 본 변 동 표

제 13 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 12 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
자본 총계

2021.1.1 (전기초)
10,070,623,000
48,230,683,385
(1,855,758,090)
12,667,729,075
62,793,422,865
131,906,700,235

당기순이익
-
-
-
3,503,937,832
2,542,504,988
6,046,442,820

해외사업환산이익
-
-
5,027,159,879
-
543,781,159
5,570,941,038

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
1,598,665,896
1,473,901,564
3,072,567,460

배당금의지급
-
-
-
-
(436,249,320)
(436,249,320)

교환사채의 감소

(5,581,852,672)

11,182,026,123
5,600,173,451

종속기업 처분

(1,038,252,637)

16,043,293,562
15,005,040,925

종속기업의 증자

416,032,210

14,844,231,476
15,260,263,686

연결범위 변동 등

-
-
(44,949,692)
2,900
(44,946,792)

2021.12.31 (전기말)
10,070,623,000
42,026,610,286
3,171,401,789
17,725,383,111
108,986,915,317
181,980,933,503

2022.1.1 (당기초)
10,070,623,000
42,026,610,286
3,171,401,789
17,725,383,111
108,986,915,317
181,980,933,503

당기순이익
-
-
-
7,099,344,373
16,355,781,953
23,455,126,326

해외사업환산이익
-
-
(812,116,289)
-
(740,221,993)
(1,552,338,282)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
-
-
-

-

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
3,618,260,057
3,753,288,437
7,371,548,494

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,180,269,750)
(1,180,269,750)

매도가능증권평가손익
-

-

전환우선주 전환
450,000,000
(450,000,000)

-

종속기업의 자기주식 취득
-
210,513,001

(1,056,356,706)
(845,843,705)

교환사채의 감소

-

종속기업 취득

-

종속기업 처분

-

종속기업의 증자

-

종속기업의 자산재평가

-

매각예정비유동자산처분

-
-

연결범위의 변동

3,282,849,336
3,282,849,336

전환우선주 전환
-

-

비지배지분 신주인수권 행사
-

-

종속기업의 전기오류수정

-

종속기업의 오류수정

-

2022.12.31 (당분기말)
10,520,623,000
41,787,123,287
2,359,285,500
28,442,987,541
129,401,986,594
212,512,005,922

연 결 현 금 흐 름 표

제 13 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 12 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목
제13기
제12기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

90,748,874,221

6,564,857,067

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
113,673,744,631

22,868,131,534

(1) 당기순이익
23,455,126,326

6,046,442,820

(2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
114,333,223,647

107,788,372,193

(3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(12,615,435,660)

(8,138,038,893)

(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(11,499,169,682)

(82,828,644,586)

매출채권의 감소
(37,141,660,982)

(30,918,615,155)

기타채권의 감소(증가)
(5,031,548,789)

294,511,077

재고자산의 증가
(1,041,677,449)

(19,055,672,886)

기타유동자산의 증가
(8,318,590,748)

4,048,504,800

기타금융자산(유동)의 감소
113,711,905

99,987,916

기타금융자산(비유동)의 감소(증가)
(13,110,000)

-

기타비유동자산의 감소
102,621,034

369,376,279

선급법인세의 감소(증가)
-

-

매입채무의 증가
57,182,588,136

(37,388,679,596)

기타채무의 증가
(1,454,672,593)

2,734,089,762

당기법인세부채의 증가(감소)
3,459,055

-

기타유동부채의 증가(감소)
(2,178,132,994)

6,389,600,568

기타금융부채의 증가(감소)
82,199,611

116,329,384

파생상품부채의 증가(감소)
(53,397,451)

-

판매보증충당부채의 감소
(1,245,187,658)

(1,543,466,748)

장기종업원급여부채의 증가(감소)
(930,875,777)

(246,392,366)

퇴직금의 지급
(5,845,584,989)

(5,510,897,234)

사외적립자산의 적립
(5,729,309,993)

(2,217,320,387)

해외사업환산손익의 증가(감소)
-

-

2. 이자수취
1,353,780,228

834,387,440

3. 배당금수취
333,877,924

333,416,000

4. 이자지급
(16,038,336,585)

(14,344,260,985)

5. 법인세납부
(8,574,191,977)

(3,126,816,922)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(73,812,662,737)

(47,922,245,648)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
157,198,006,544

40,085,079,692

파생금융상품의 처분
-

-

기타금융자산의 감소
129,298,405,250

25,301,872,449

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

1,802,809,108

종속기업투자주식의 처분

-

관계기업및공동기업투자의 처분
100,000,000

유형자산의 처분
10,713,274,441

9,405,381,792

무형자산의 처분
30,000,000

1,109,090,909

투자부동산의 처분
651,740,000

-

매각예정비유동자산의 처분
13,604,518,519

정부보조금의 증가
290,446,000

312,000,000

기타금융자산(비유동)의 감소
211,965,097

2,080,359,619

기타금융부채의 증가
162,000,000

-

연결범위의 변동
2,135,657,237

73,565,815

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(231,010,669,281)

(88,007,325,340)

기타금융자산의 증가
(129,501,646,084)

(33,256,831,527)

관계기업및공동투자의 증가
-

-

종속기업투자주식의 취득

-

투자부동산의 취득
(2,356,445,690)

-

유형자산의 취득
(74,211,584,419)

(51,034,384,024)

무형자산의 취득
(3,076,186,612)

(1,655,292,520)

정부보조금의 감소
-

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(1,202,621,917)

-

상각후원가측정금융자산의 증가
(200,000,000)

(860,000,000)

기타금융자산(비유동)의 증가
(434,000,000)

(1,200,817,269)

기타금융부채의 감소
(9,000,000)

-

사업결합
(20,019,184,559)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

9,526,550,088

37,230,327,908

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
886,425,062,065

964,836,661,606

차입금의 증가
874,905,059,865

926,514,745,933

신주인수권의 행사
-

-

사채의 증가

전환사채의 증가
10,000,000,000

-

교환사채의 증가
-

-

자기주식의 처분
-

-

자본의 증가
2,200

23,264,054,076

종속기업투자주식의 처분
-

15,057,861,597

종속기업의 증자
-

-

비지배지분과의 거래
1,520,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(876,898,511,977)

(927,606,333,698)

배당금의 지급
(1,180,269,750)

(436,249,320)

자기주식의 취득
-

-

차입금의 상환
(868,827,718,407)

(881,720,444,317)

전환사채의 감소
-

(21,206,050,000)

교환사채의 감소
-

(2,454,231,780)

자본의 감소
-

(100)

종속기업투자주식의 취득
(3,902,313,485)

(19,639,493,518)

리스부채의 상환
(2,988,210,335)

(2,149,864,663)

IV. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

26,462,761,572

(4,127,060,673)

V. 기초의 현금및현금성자산

11,354,532,730

14,645,959,949

VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(350,794,213)

835,633,454

VII. 당기말의 현금및현금성자산

37,466,500,089

11,354,532,730

※ 연결 재무제표에 대한 주석 - 상세한 주석 사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 상기 내용은 2022년도 결산 실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동 될 수 있습니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 13 기 2022년 12월 31일 현재

제 12 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 서진오토모티브
(단위 : 원)

과 목
제13기
제12기

자 산

Ⅰ. 유동자산

69,163,194,829

55,877,423,498

현금및현금성자산
4,578,605,549

1,040,007,773

매출채권
28,543,512,996

27,113,697,014

기타채권
2,698,022,513

5,940,000

재고자산
30,317,633,562

25,826,393,212

당기손익인식금융자산(유동)
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
-

-

파생상품금융자산
93,290,045

-

기타금융자산
709,346,190

554,971,363

기타유동자산
2,126,730,724

1,336,414,136

당기법인세자산
96,053,250

-

Ⅱ. 비유동자산

136,087,852,924

141,220,782,850

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산
1,808,750,000

3,198,491,200

생상품금융자산(비유동)
616,280,000

-

관계기업및공동기업투자
1,854,621,598

954,630,398

종속기업투자
52,066,651,649

48,164,338,164

투자부동산
3,673,931,217

2,276,179,320

유형자산
73,239,926,241

84,551,709,891

무형자산
1,238,070,333

629,253,046

사용권자산
821,359,693

677,668,609

기타금융자산(비유동)
768,262,193

768,512,222

매출채권
-

-

이연법인세자산
-

-

자 산 총 계

205,251,047,753

197,098,206,348

부 채

Ⅰ. 유동부채

93,841,620,132

104,981,472,319

매입채무
26,818,089,784

25,288,463,149

기타채무
11,530,218,501

9,770,477,760

차입금
40,050,833,334

61,360,000,000

유동성장기부채
13,824,999,953

6,699,999,994

유동성전환사채
-

-

유동성교환사채
-

-

당기법인세부채
-

188,691,557

기타금융부채
39,799,046

36,806,487

리스부채
550,887,083

478,125,569

기타유동부채
689,748,998

786,675,057

판매보증충당부채(유동)
337,043,433

318,835,295

파생상품금융부채
-

53,397,451

Ⅱ. 비유동부채

49,477,667,089

32,948,606,668

차입금(비유동)
29,386,111,173

19,600,000,006

전환사채
4,607,056,083

-

교환사채
-

-

퇴직급여채무
7,486,050,463

11,220,553,130

이연법인세부채
-

-

기타금융부채(비유동)
546,520,548

541,471,005

리스부채(비유동)
288,566,471

214,617,082

장기종업원급여부채
624,079,763

716,235,441

판매보증충당부채(비유동)
726,602,588

655,730,004

파생상품금융부채
5,812,680,000

-

부 채 총 계

143,319,287,221

137,930,078,987

자 본

Ⅰ. 자본금

10,520,623,000

10,070,623,000

Ⅱ. 기타불입자본

42,989,359,453

43,439,359,453

Ⅲ. 기타자본구성요소

-

-

Ⅳ. 이익잉여금

8,421,778,079

5,658,144,908

자 본 총 계

61,931,760,532

59,168,127,361

부채와자본총계

205,251,047,753

197,098,206,348

포 괄 손 익 계 산 서

제 13 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 12 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 서진오토모티브
(단위 : 원)

과 목
제13기
제12기

Ⅰ. 매출액
161,943,030,134
145,166,342,099

Ⅱ. 매출원가
141,730,802,855
127,673,726,844

Ⅲ. 매출총이익
20,212,227,279
17,492,615,255

Ⅳ. 판매비와 관리비
15,281,563,794
13,684,126,205

Ⅴ. 영업이익
4,930,663,485
3,808,489,050

금융수익
5,014,481,187
3,150,724,037

금융원가
8,310,625,280
6,250,477,458

기타수익
224,580,809
7,549,777,431

기타비용
1,741,761,999
2,388,001,838

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익
117,338,202
5,870,511,222

Ⅸ. 법인세비용(수익)
(602,477,527)
505,146,293

Ⅹ. 당기순이익
719,815,729
5,365,364,929

ⅩI. 기타포괄손익
2,043,817,442
537,878,282

1.후속적으로 당기손익으로 재분류 되지않는 항목

보험수리적손실
2,043,817,442
537,878,282

2.후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-

XII. 총포괄이익(손실)
2,763,633,171
5,903,243,211

XIII. 주당이익

기본주당이익
36
276

희석주당이익
34
257

자 본 변 동 표

제 13 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 12 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 서진오토모티브
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
자본 총계

2021.01.01 (전기초)
10,070,623,000
49,073,412,441
(5,634,052,988)
(245,098,303)
53,264,884,150

당기순이익

5,365,364,929
5,365,364,929

기타포괄손익

-

확정급여제도의 재측정요소

537,878,282
537,878,282

총포괄이익

5,903,243,211
5,903,243,211

전환사채발행

-

배당금의지급

-

2021.12.31 (전기말)
10,070,623,000
49,073,412,441
(5,634,052,988)
5,658,144,908
59,168,127,361

2022.01.01 (기초)
10,070,623,000
49,073,412,441
(5,634,052,988)
5,658,144,908
59,168,127,361

당기순이익

719,815,729
719,815,729

기타포괄손익

-

확정급여제도의 재측정요소

2,043,817,442
2,043,817,442

총포괄이익

-
2,763,633,171
2,763,633,171

전환우선주 전환
450,000,000
(450,000,000)

-

전환사채

-

배당금의지급

-
-

2022.12.31 (당기말)
10,520,623,000
48,623,412,441
(5,634,052,988)
8,421,778,079
61,931,760,532

현 금 흐 름 표

제 13 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 12 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

계정과목
제13기
제12기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,871,116,133

4,665,966,871

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
8,409,593,428

9,209,000,280

(1) 당기순이익
719,815,729

5,365,364,929

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
17,109,860,365

18,250,657,954

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(2,398,281,095)

(7,597,995,322)

(4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(7,021,801,571)

(6,809,027,281)

매출채권 감소(증가)
(1,596,229,675)

67,586,139

기타채권의 감소(증가)
(232,080,413)

-

재고자산의 감소(증가)
(4,491,240,350)

(3,154,098,213)

기타유동자산의 감소(증가)
(780,803,481)

(537,705,811)

기타금융자산(유동)의 감소(증가)
111,581,551

99,987,916

매입채무의 증가(감소)
1,672,578,580

(2,515,534,038)

기타채무의 증가(감소)
1,354,684,355

634,623,889

기타유동부채의 증가(감소)
(96,926,059)

111,583,480

기타금융부채의 증가(감소)
(1,471,005)

200,000,000

파생상품부채의 증가(감소)
(53,397,451)

-

판매보증충당부채의 증가(감소)
(183,239,119)

(335,701,383)

장기종업원급여부채의 증가(감소)
(176,872,000)

(126,675,000)

퇴직금의 지급
(214,287,013)

(115,263,783)

사외적립자산의 적립
(2,334,099,491)

(1,137,830,477)

2. 이자수취
87,935,854

4,455,642

3. 배당금수취
599,440,551

463,757,575

4. 이자지급
(3,967,125,090)

(4,544,480,661)

5. 법인세납부
(258,728,610)

(466,765,965)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,383,213,458)

4,831,026,255

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
71,994,550,697

35,497,474,911

기타금융자산(유동)의 감소
67,444,558,222

7,272,391,129

기타금융자산(비유동)의 감소
130,250,029

824,249,619

유형자산의 처분
3,668,002,446

59,095,230

투자부동산의 처분
651,740,000

-

종속기업투자주식의 처분
-

27,341,738,933

관계기업및공동기업투자주식의 처분
100,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(78,377,764,155)

(30,666,448,656)

기타금융자산(유동)의 증가
67,581,949,197

7,735,770,123

유형자산의 증가
3,531,373,116

2,965,838,093

무형자산의 증가
875,682,667

201,346,922

투자부동산의 증가
2,356,445,690

파생상품 금융자산의 취득

-

종속기업투자주식의 취득
3,902,313,485

19,639,493,518

기타금융자산(비유동)
130,000,000

124,000,000

기타금융부채(비유동)

-

정부보조금의 감소
-

-

II. 재무활동으로 인한 현금흐름

5,050,695,101

(8,624,691,349)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
157,500,000,000

216,450,000,000

단기차입금의 증가
110,500,000,000

185,150,000,000

사모사채의 증가
20,000,000,000

20,000,000,000

장기차입금의 증가
17,000,000,000

11,300,000,000

전환사채의 증가
10,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(152,449,304,899)

(225,074,691,349)

차입금의 상환
136,948,055,540

199,689,444,477

사모사채의 감소
14,950,000,000

1,200,000,000

전환사채의 감소
-

21,206,050,000

교환사채의 감소
-

2,454,231,780

리스부채의 상환
551,249,359

524,965,092

III. 현금의 증가(감소)

3,538,597,776

872,301,777

IV. 기초의 현금및현금성자산

1,040,007,773

167,705,996

V. 현금및현금성자산의 외화환산이익(손실)

-

-

VI. 기말의 현금및현금성자산

4,578,605,549

1,040,007,773

이익잉여금처분계산서

제 13 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 12 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 서진오토모티브
(단위 : 원)

과 목
제13기
제12기

금 액
금 액

Ⅰ.처분전이익잉여금

7,584,778,079

4,821,144,908

1.전기이월이익잉여금
4,821,144,908

(1,082,098,303)

2.확정급여제도의 재측정요소
2,043,817,442

537,878,282

3.당 기 순 이 익
719,815,729

5,365,364,929

Ⅲ.이익잉여금처분액

0

0

1.우선주배당
0

0

2.보통주배당
0

0

Ⅳ.임의적립금등의이입

0

0

1.연구및인력개발준비금
0

0

Ⅴ.차기이월이익잉여금

7,584,778,079

4,821,144,908

※ 별도 재무제표에 대한 주석 - 상세한 주석 사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 상기 내용은 2022년도 결산 실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동 될 수 있습니다.

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제13기
제12기

1주당 배당금액 (원)
0원
0원

배당금 총액 (원)
-
-

시가 배당율
-
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

실제 지급된 보수총액
643백만원

최고한도액
1,200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
34백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART(http://dart.fss.or.kr/)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 당사의 인터넷 홈페이지(http://www.secoautomotive.com/)에 게재 될 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 주총 개최 사유당사는 주주총회 및 연결 결산 일정 계획을 사전검토하여 회사 업무 일정을 수립하고 있으며, 주주총회 집중일을 피하고자 노력하고 있습니다.그러나, 연결 결산 등에 상당한 시간이 소요되고, 결산 이사회 개최와 외부감사인의 회계 감사 일정, 감사보고서 수령일 등의 주요 일정 등을 고려하여 부득이하게 2023년 03월 30일(목)에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회에서는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.2. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 앞으로 모든 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 20일 9시 ~ 2023년 3월 29일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리