제이케이시냅스 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 제이케이시냅스

주주총회소집공고
2.9
소니드(주)

주주총회소집공고

2023 년 03 월 15 일

회 사 명 :
소니드 주식회사

대 표 이 사 :
최 시 명

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동)

(전 화) 041-410-7777

(홈페이지)http://www.exax.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최 시 명

(전 화) 041-410-7777

주주총회 소집공고

(제24기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리 회사 정관 제20조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 03월 31일(금) 오전 09시
2. 장 소 : 충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50 소니드 주식회사 대회의실
3. 회의목적사항<<보고사항>>1) 감사보고2) 영업보고3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고4) 외부감사인 선임보고

<<부의안건>>제1호 의안 : 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호의안 : 사내이사 오중건 선임의 건 제3-2호의안 : 사외이사 전명환 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고 하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석 시 준비물 가. 직접행사 : 신분증(본인) 나. 대리행사 : 위임장 1부, 주주 인감증명서 1부, 대리인 신분증 사본 1부
6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표 전자위임장권유 시스템 인터넷 및 모바일 주소 - https://evote.ksd.or.kr/나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 21일 09시 ~ 2023년 03월 30일 17시다. 행사방법 : 시스템에 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장수여 - 주주확인용 복인 확인 수단 : 공동인증. 카카오페이, 휴대폰인증라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 및 전자위임장은 기권으로 처리
7. 기타사항 - 당사는 금번 정기주주총회 시 참석 주주님들을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 소니드 주식회사 대표이사 최 시 명 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이승철 (사외이사) (출석률: %)
김성환(사외이사)(출석률: %)
조광제(사외이사)(출석률: %)
문호남(사외이사)(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2022.01.06
금전 대여의 건
불참
-
-
찬성

2
2022.01.12
제3자 배정 유상증자 변경의 건
불참
-
-
찬성

3
2022.01.20
단기 차입 결정의 건
불참
-
-
찬성

4
2022.01.25
금전 대여의 건
불참
-
-
찬성

5
2022.01.28
동성물산 주식 및 경영권 양수도계약 변경합의
찬성
-
-
찬성

6
2022.02.03
타법인 주식 및 출자증권 양수의 건
불참
-
-
찬성

7
2022.02.07
타법인 주식 인수의 건
불참
-
-
찬성

8
2022.02.07
타법인 출자의 건
불참
-
-
찬성

9
2022.02.09
금전 대여의 건
불참
-
-
찬성

10
2022.02.09
제3자 배정 유상증자 변경의 건
불참
-
-
찬성

11
2022.02.09
투자조합 출자지분 매각의 건
불참
-
-
찬성

12
2022.02.16
제22회 사모 전환사채 발행의 건
불참
-
-
찬성

13
2022.02.16
타법인 주식 및 출자증권 양수 일정 변경의 건
불참
-
-
찬성

14
2022.02.21
제22회 사모 전환사채 발행 변경의 건
불참
-
-
찬성

15
2022.02.22
타법인 주식 및 출자증권 양수 일정 변경의 건
불참
-
-
찬성

16
2022.02.23
제22회 사모 전환사채 발행 변경의 건
불참
-
-
찬성

17
2022.02.25
타법인 주식 및 출자증권 양수 일정 변경의 건
불참
-
-
찬성

18
2022.02.28
금전 대여의 건
불참
-
-
찬성

19
2022.02.28
동성물산 주식 및 경영권 양수도계약 변경합의
불참
-
-
찬성

20
2022.03.02
타법인 전환사채 인수의 건
불참
-
-
찬성

21
2022.03.02
제23기 결산재무제표 승인의 건
불참
-
-
찬성

22
2022.03.16
주식병합 결정의 건
불참
-
-
찬성

23
2022.03.16
제23기 정기주주총회 소집결의의 건
불참
-
-
찬성

24
2022.03.18
타법인 전환사채 인수의 건
불참
-
-
찬성

25
2022.03.30
동성물산 주식 및 경영권 양수도계약 변경합의
불참
-
-
찬성

26
2022.03.30
타법인 주식 양도의 건
불참
-
-
찬성

27
2022.03.30
타법인 주식 취득의 건
불참
-
-
찬성

28
2022.04.06
금전 대여의 건
불참
불참
불참
찬성

29
2022.04.06
타법인 주식 취득의 건
불참
찬성
불참
찬성

30
2022.04.13
금전 대여의 건
불참
찬성
불참
찬성

31
2022.04.13
타법인 전환사채 인수의 건
불참
찬성
불참
찬성

32
2022.04.15
주식병합 일정 변경의 건
불참
찬성
찬성
찬성

33
2022.04.15
타법인 주식 취득의 건
불참
찬성
찬성
찬성

34
2022.05.02
제3자 배정 유상증자 변경의 건
불참
찬성
찬성
찬성

35
2022.05.03
제23회 사모 전환사채 발행의 건
불참
불참
찬성
찬성

36
2022.05.03
타법인 전환사채 인수의 건
불참
불참
찬성
찬성

37
2022.05.23
주식병합 일정 변경의 건
불참
찬성
찬성
찬성

38
2022.05.25
금전 대여의 건
불참
찬성
찬성
찬성

39
2022.05.25
자회사 무역금융대출에 대한 연대 보증의 건
불참
찬성
찬성
찬성

40
2022.06.02
제3자 배정 유상증자 변경의 건
불참
불참
찬성
찬성

41
2022.06.27
제24회 사모 전환사채 발행의 건
불참
찬성
찬성
찬성

42
2022.06.27
타법인 주식 취득의 건
불참
찬성
찬성
찬성

43
2022.06.30
금전 대여의 건
불참
찬성
찬성
찬성

44
2022.06.30
금전 대여의 건
불참
찬성
찬성
찬성

45
2022.06.30
주식매수선택권 부여 취소의 건
불참
찬성
찬성
찬성

46
2022.07.06
금전 대여의 건
불참
찬성
찬성
찬성

47
2022.07.11
소규모 합병 결의 의 건
불참
찬성
찬성
찬성

48
2022.07.12
소규모 합병 결의 일정 변경의 건
불참
찬성
찬성
찬성

49
2022.07.15
팍스코건설㈜ 투자약정 및 회사채 인수의 건
불참
찬성
찬성
찬성

50
2022.07.26
타법인 주식 취득의 건 (메콕스큐어메드 주식회사)
불참
찬성
찬성
찬성

51
2022.07.29
전환사채 조기상황(양수도계약)의 건_제20회,21회
불참
찬성
찬성
찬성

52
2022.08.11
소규모합병 승인의 건(이그잭스디엑스)
불참
찬성
찬성
찬성

53
2022.08.16
제3자배정 유상증자 변경의 건
불참
찬성
찬성
찬성

54
2022.08.22
제3자배정 유상증자 참여의 건_㈜메디콕스
불참
불참
찬성
찬성

55
2022.08.22
전환사채 재 매각의 건(제21회)
불참
불참
찬성
찬성

56
2022.08.22
주식 및 경영권 양수도 계약 체결의 건_(주)메디콕스
불참
불참
찬성
찬성

57
2022.08.29
전환사채 재 매각의 건(제21회)
불참
찬성
찬성
불참

58
2022.08.31
타법인 주식 출자의 건(아시아참업투자 주식회사)
불참
찬성
찬성
찬성

59
2022.08.31
PFV 출자의 건(인천국제공항 수장고 개발사업)
불참
찬성
찬성
찬성

60
2022.08.31
전환사채 재 매각의 건(제21회)
불참
찬성
찬성
찬성

61
2022.08.31
자회사 설립의 건(로보틱스)
불참
찬성
찬성
찬성

62
2022.08.31
주식 및 경영권 양수도 계약 일정변경의 건_(주)메디콕스
불참
찬성
찬성
찬성

63
2022.09.01
제21회/제21회 전환사채 재 매각의 건
불참
찬성
찬성
불참

64
2022.09.02
전환사채 재 매각의 건(제21회)
불참
찬성
찬성
불참

65
2022.09.06
금전대여의 건(소니드개발)
불참
반대
찬성
찬성

66
2022.09.06
제3자배정 유상증자 참여 일정 변경의 건_㈜메디콕스
불참
찬성
찬성
찬성

67
2022.09.06
전환사채 재 매각의 건(제21회)_유파마디자인
불참
찬성
찬성
찬성

68
2022.09.08
타법인 주식 출자의 건(소니드랩)
불참
찬성
찬성
찬성

69
2022.09.14
합병경과보고 및 공고의 건
불참
찬성
찬성
찬성

70
2022.09.20
자회사 연대 보증의 건(소니드랩)
불참
찬성
찬성
찬성

71
2022.09.27
제3자배정 유상증자 참여 일정 변경의 건_㈜메디콕스
불참
찬성
찬성
찬성

72
2022.09.30
제3자배정 유상증자 변경의 건
불참
찬성
찬성
찬성

73
2022.10.12
전환사채 재 매각의 건(제21회)_김승환
불참
찬성
찬성
찬성

74
2022.10.14
베트남 법인 매각의 건
불참
찬성
찬성
찬성

75
2022.10.28
타 법인 주식 취득의 건(디펜스코리아)
찬성
찬성
찬성
찬성

76
2022.10.28
금전 대여의 건(소니드개발)
찬성
찬성
찬성
찬성

77
2022.11.09
전환사채 취득의 건(디펜스코리아)
불참
찬성
찬성
찬성

78
2022.11.09
미술품수장고 개발사업실시협약 및 연대보증의 건(인천공항)
불참
찬성
찬성
찬성

79
2022.11.10
미술품수장고 개발사업실 계약보증보험 연대보증 취소의 건(인천공항)
불참
불참
찬성
찬성

80
2022.11.14
전환사채 재 매각의 건(제21회)
불참
찬성
찬성
불참

81
2022.11.16
타 법인 주식 매각의 건(아시아창업)
불참
찬성
찬성
불참

82
2022.11.18
제3자배정 유상증자 참여 일정 변경의 건_㈜메디콕스
불참
찬성
찬성
찬성

83
2022.11.18
타 법인 주식 출자의 건(소니드개발)
불참
찬성
찬성
찬성

84
2022.11.21
금전 대여의 건(소니드개발)
불참
찬성
불참
찬성

85
2022.11.23
주식담보 대출의 건(상상인)
불참
반대
찬성
불참

86
2022.11.30
제3자배정 유상증자 변경의 건
불참
찬성
찬성
찬성

87
2022.11.30
내부회계관리제도 규정 및 지침 제정의 건
불참
불참
찬성
찬성

88
2022.11.30
이사회운영규정 개정의 건
불참
불참
찬성
찬성

89
2022.12.02
타법인주식출자의 건(제트원이브이)
불참
찬성
찬성
찬성

90
2022.12.08
에스크로 약정 체결의 건
불참
찬성
찬성
불참

91
2022.12.08
소니드개발 주식회사의 금전소비대차 계약에 대한 연대보증의 건
불참
찬성
찬성
불참

92
2022.12.08
자회사 연대 보증의 건(디펜스코리아)
불참
찬성
찬성
불참

93
2022.12.09
전환사채 재 매각의 건(제21회)
불참
찬성
찬성
불참

94
2022.12.14
린벤처스유상감자의 건
불참
찬성
찬성
찬성

95
2022.12.14
린혁신성장투자조합 출자의 건
불참
찬성
찬성
찬성

96
2022.12.14
메콕스큐어메드 지분매각의 건
불참
찬성
찬성
찬성

97
2022.12.14
금전대여의 건(소니드개발)
불참
찬성
찬성
찬성

98
2022.12.14
전환사채재매각 일정 변경의 건
불참
찬성
찬성
찬성

99
2022.12.14
정기주주총회권리주주 기준일 설정의 건
불참
찬성
찬성
찬성

100
2022.12.16
금전대여의 건(소니드개발)
불참
찬성
찬성
찬성

101
2022.12.16
자회사 연대보증의 건(소니드개발_법인카드)
불참
불참
찬성
찬성

102
2022.12.28
베트남법인 청산의 건
불참
불참
찬성
불참

103
2022.12.28
타 법인 전환사채투자의 건 (옵트론텍_제이스)
불참
불참
찬성
불참

104
2022.12.28
타 법인 주식출자의 건(소니드로보틱스)
불참
불참
찬성
불참

105
2022.12.28
전환사채재매각 일정 변경의 건
불참
찬성
찬성
불참

106
2022.12.30
주식매수선택권 부여 취소의 건
불참
불참
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
2,000,000,000
147,580,000
36,895,000
-

- 상기 주주총회승인 금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 총 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
(주)이그잭스디엑스(종속회사)
2022.01.01~2022.12.31
4,221
13.0

매입
(주)이그잭스디엑스(종속회사)
2022.01.01~2022.12.31
1,209
3.7

매출
소니드랩(주)(종속회사)
2022.01.01~2022.12.31
1,168
3.6

매입
소니드랩(주)(종속회사)
2022.01.01~2022.12.31
261
0.8

* 상기 비율은 직전사업연도(제23기) 매출액에 대한 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)이그잭스디엑스(종속회사)
매출
2022.01.01~2022.12.31
4,221
13.0

(주)이그잭스디엑스(종속회사)
매입
2022.01.01~2022.12.31
1,209
3.7

소니드랩(주)(종속회사)
매출
2022.01.01~2022.12.31
1,168
3.6

소니드랩(주)(종속회사)
매입
2022.01.01~2022.12.31
261
0.8

* 상기 비율은 직전사업연도(제23기) 매출액에 대한 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 디스플레이 산업

디스플레이 산업은 TV, 모니터, 노트북, 스마트폰 등 다양한 디바이스에 채택되어 지속적으로 성장하고 있습니다. 최근에는 차량용 디스플레이, 상업용 디스플레이 등으로 그 분야가 점차 확대되고 있는 추세입니다. 적용분야가 넓어지는 만큼 LCD, OLED, Micro-LED 등 다양한 기술적 차별화가 이뤄지고 있으며 많은 연구개발과 투자를 필요로 합니다. 시장조사기관인 IHS Markit에 따르면 Flat Panel면적기준 시장수요는 2017년 2억 평방미터에서 2019년 2억2천7백만 평방미터, 2021년 2억5천3백만 평방미터, 2023년 2억6천2백만 평방미터로 꾸준하게 성장하는 것으로 전망하고 있습니다. 또한 Flexible 디스플레이 등 새로운 Form Factor의 등장은 보다 많은 기회를 창출하고 있습니다.

디스플레이 제조사의 신규 투자, 공장 증설, 가동률 등 CAPEX Plan은 전후방 시장에큰 영향을 주고 있으며, 자본집약적인 장치산업의 특성을 가지고 있습니다. 그리고 최근 LCD 제품을 중심으로 중국 디스플레이 제조사의 빠른 성장은 초과 공급 상황을가져왔으며, 국내외 디스플레이 제조사간의 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다.

2. 인쇄전자 산업

인쇄전자(Printed Electronics)는 전자회로 부분을 다양한 기판이나 필름 등에 전도성전자잉크로 인쇄하듯이 제조하여 전자소자 및 제품을 만드는 것을 의미합니다. 인쇄전자 공정은 일반적인 에칭 공정이나 증착 공정에 비해 친환경적이고, 다양한 형태의제품에 응용할 수 있는 장점을 가지고 있습니다.

인쇄전자 제품은 스마트카드, RFID, 헬스케어기기, 센서, 디스플레이, 태양전지 등 다양한 분야에서 활용되면서 그 적용분야가 빠르게 늘어나고 있습니다. 산업통상자원부는 2013년 28억달러였던 전세계 시장규모가 오는 2020년에는 331억달러 규모까지 빠르게 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

인쇄전자 산업이 보다 성공적으로 발전하기 위해서는 소재, 장비, 소자 등 3개분야가함께 기술개발을 통해 발전해야 하며, 특히 기존 에칭 또는 증착 방식에 비해 부족한 제품 내구성을 향상시킨다면 더 많은 기회와 성장을 전망할 수 있다.

3. NFC안테나 산업

NFC(Near Fielc Communication)는 RFID(Radio frequency identification) 기술의 하나로 13.56Mz 주파수 대역을 사용하는 비접촉식 근거리무선통신모듈로서, 10cm이내의 가까운 거리에서 단말기간 데이터를 교환하는 기술입니다.

NFC는 결제 과정을 단순화시켜 NFC가 장착된 단말기에서 즉시 결제가 가능하고, RFID에 비해 저장공간이 커서 바코드 외의 다양한 정보 저장이 가능하며, 암호화 기술이 적용되어 무선으로 접속해도 정보가 외부로 유출되지 않는 장점이 있습니다.

NFC 기술은 모바일 결제를 비롯하여 각종 안내, 정보 제공, 광고, 의료서비스, 개인 인증, 보안 등 광범위하게 활용 가능합니다. NFC 기술은 최근 차량의 액세스 제어 및인포테인먼트에도 사용되고 있습니다.

글로벌시장을 주도하는 국내 스마트폰 제조사들이 NFC를 탑재하면서 대중화 되었고, 중국에 이어 최고급 브랜드 이미지를 가지고 있는 미국 애플이 아이폰6부터 NFC를 탑재하면서 공급이 점차 확대되고 있습니다. 기존 Reader 기능에 그쳤던 애플이 2019년 하반기부터 공개될 iOS 13에서 NFC 기능을 개방함으로써 ID card, 전자 신분증, 교통카드 등 다양한 기능을 가능하게 하여 이로 인한 파급효과로 정체되었던 시장이 다시 성장이 될 것으로 예상됩니다.

NFC 시장규모는 2016년 111억달러 규모에서 연평균 16%정도 성장하여 2025년 약 326억달러에 이를 것으로 예상됩니다. 소매업, 운송업, 자동차, 주거상업용, 가전제품, 은행금융, 기타 관련 산업 에서 최소 연 10% 이상, 최고 30%에 이르는 고성장세가 지속될 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

1. 전자소재 사업당사의 전자소재사업은 디스플레이 공정에 사용되는 Photoresist, UV-Resin, Metal Paste, OCR/OCA, 세정액, 현상액, 식각액, 박리액 등을 개발 및 생산하여 국내외 주요 디스플레이 제조사에 오랫동안 지속적으로 공급을 하고 있습니다. 글로벌 디스플레이 시장은 다양한 응용제품과 기술과 함께 지속적으로 성장하고 있습니다. 당사 역시 축적된 기술을 바탕으로 다양한 제품을 변화에 맞춰 발전시키고 있습니다.

그리고 미래산업 방향에 맞춰 OLED 생산에 필요한 제품과 친환경 케미칼 제품을 개발하여 공급하고 있고, 전방산업의 변화에 맞춰 폴더블 OCA, OLED PR 등 첨단 제품을 집중 발전시켜 나갈 계획입니다.

당사의 주요 고객사인 디스플레이 산업의 경우 시장수요와 공급에 따라 Cycle을 가지고 있고, 최근 빠른 기술변화와 생산능력 향상에 따른 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다.

2. 전자부품 사업

□ 인쇄전자 사업

당사는 인쇄전자산업의 핵심재료인 전도성 페이스트 제조기술을 보유하고 있으며, 당사가 개발한 전도성 페이스트는 큰 카테고리상으로는silver ink에 속하며, 입자가 없는(particle-less) 속성을 가집니다. Particle이 없어 전극밀도가 높고, 저항이 낮아 전도성이 상대적으로 우수하며 경화온도 범위가 넓어 다양한 기판(종이, PET 등)에 사용이 가능합니다. 또한, 고내열성을 특징으로 하여 Soldering 공정 등에 대한 내구성이 강하여 FPCB 및 SMT(Surface Mounter Technology) 등에 활용이 용이합니다.따라서, 당사는 전도성 페이스트 제조기술과 투자시설을 바탕으로 다양한 인쇄전자 Application을 자체적으로 생산하고 있습니다. 당사는 다양한 인쇄전자 분야 중 프린팅방식의 전자부품인 RFID태그를 제조하여 타이어, 제약, 주류, 축산물, 폐기물, 의류, 승용차요일제, 혈당측정기용 스트립 등 다양한 분야에 공급하였습니다.

□ NFC안테나 사업당사는 2010년부터 스마트폰에 탑재되는 NFC 안테나 개발을 시작하여 2011년 6월부터 공급을 시작하였습니다. 스마트폰 시장의 성장세와 NFC 안테나를 탑재하는 스마트폰의 종류 확대에 따라 당사의 공급량이 변화하고 있습니다. 지속적인 연구개발을 통해 NFC 안테나 생산 및 성능향상에 매진하고 있으며, 주요 스마트폰 제조사와 안정적인 공급관계를 형성하고 있습니다. 또한 2014년 베트남에 제조공장을 설립하여 빠른 시장 수요에 대응하고 있습니다.

최근에는 NFC안테나와 무선충전 등 복합기능 안테나의 분리 및 박막화 추세가 예상되어 신기술과 소재 개발로 NFC안테나를 추가 공급하기 위해 전력을 다하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용중 "Ⅲ.경영참고사항"의 "1.사업의 개요"를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 당사의 아래의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 후 감사보고서의 재무제표이나, 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2022. 12. 31 현재

제 23 기 2021. 12. 31 현재

소니드 주식회사와 그 종속기업 단위 : 원)

과 목
주석
제 24 기 당기말
제 23 기 전기말

자 산

I. 유동자산

67,447,475,671

40,809,513,803

1. 현금및현금성자산
4,6,7
8,741,177,670

15,531,662,803

2. 매출채권및기타채권
4,6,8,36
27,209,567,024

11,926,064,244

3. 기타유동금융자산
4,6,9,35
12,418,860,457

2,892,648,141

4. 재고자산
10
8,033,642,330

3,292,013,062

5. 당기법인세자산

-

149,711,015

6. 기타유동자산
11
11,044,228,190

3,716,385,091

7. 매각예정비유동자산
12
-

3,301,029,447

II. 비유동자산

80,537,149,877

105,081,233,729

1. 매출채권및기타채권
4,6,8
6,831,081,200

4,900,800,395

2. 기타비유동금융자산
4,6,9,35
26,230,792,352

54,934,982,902

3. 파생상품자산
6,22
147,411,412

390,905,184

4. 관계기업투자주식
17
4,916,898,526

6,795,008,450

5. 유형자산
13,16,35
27,264,822,907

26,004,678,129

6. 투자부동산
14
9,567,167,020

10,198,038,983

7. 무형자산
15
3,619,926,073

1,853,171,171

8. 기타비유동자산
11
-

3,648,515

9. 이연법인세자산

1,959,050,387

-

자산총계

147,984,625,548

145,890,747,532

부 채

I. 유동부채

60,753,657,972

64,088,284,537

1. 매입채무및기타채무
4,6,18,35
11,628,898,718

5,625,828,447

2. 차입금및사채
4,6,19,35,36
36,717,135,875

44,059,742,460

3. 기타유동부채
4,6,20
1,353,386,334

5,187,788,841

4. 당기법인세부채

18,772,141

5. 파생상품부채
6,19,22
9,562,014,953

8,505,550,000

6. 유동리스부채
4,6,16
1,473,449,951

709,374,789

II. 비유동부채

8,449,967,842

10,919,566,994

1. 매입채무및기타채무
4,6,18,29,35
290,311,620

189,373,698

2. 장기차입금및사채
4,6,14,35
5,079,208,308

7,473,350,807

3. 파생상품부채
4,6,19,35
-

-

4. 순확정급여부채
21
80,884,570

1,395,980,034

5. 기타비유동부채
4,6,20
59,769,757

49,017,709

6. 비유동리스부채
4,6,16
2,162,788,462

1,611,844,746

7. 충당부채
23
777,005,125

200,000,000

8. 이연법인세부채

-

-

부채총계

69,203,625,814

75,007,851,531

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

76,804,237,256

70,109,196,772

1. 자본금
1,25
53,533,904,500

43,322,038,500

2. 주식발행초과금
25
87,717,282,043

77,019,188,326

3. 기타자본항목
26,37
(15,588,624,860)

(11,725,618,313)

4. 기타포괄손익누계액
26
(2,421,376,353)

(771,851,218)

5. 결손금
26
(46,436,948,074)

(37,734,560,523)

II. 비지배지분
38

1,976,762,479

773,699,229

자본총계

78,780,999,735

70,882,896,001

부채와자본총계

147,984,625,548

145,890,747,532

연 결 손 익 계 산 서

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

소니드 주식회사와 그 종속기업 단위 : 원)

과 목
주석
제 24 기 당기
제 23 기 전기

I. 매출액
5,27

76,900,157,318

29,325,732,544

II. 매출원가
30

56,393,758,256

20,793,486,912

III. 매출총이익

20,506,399,062

8,532,245,632

IV. 판매비와관리비
28,30

21,702,087,701

9,205,781,406

V. 영업이익(손실)
5

(1,195,688,639)

(673,535,774)

VI. 기타순손익

1,361,389,093

(322,686,585)

1. 기타수익
6,29
3,926,527,638

424,503,304

2. 기타비용
6,29
2,565,138,545

747,189,889

VII. 금융순손익

(1,833,385,286)

(1,300,041,080)

1. 금융수익
6,31
6,974,377,949

3,480,245,996

2. 금융비용
6,31
8,807,763,235

4,780,287,076

Vlll.관계기업투자손익
32

(8,664,216,832)

(404,991,550)

lX. 법인세비용차감전순손실

(10,331,901,664)

(2,701,254,989)

X. 법인세비용
24

(752,804,962)

-

Xl. 계속영업이익(손실)

(9,579,096,702)

(2,701,254,989)

1. 지배기업의 소유주 귀속 계속영업이익(손실)

(9,837,956,905)

(2,444,859,010)

2. 비지배지분 귀속 계속영업이익(손실)

258,860,203

(256,395,979)

XlI. 중단영업이익(손실)

(259,588,289)

(307,754,910)

1. 지배기업의 소유주 귀속 중단영업이익(손실)

(259,588,289)

(307,754,910)

2. 비지배지분 귀속 중단영업이익(손실)

-

-

XIIl. 당기순이익(손실)

(9,838,684,991)

(3,009,009,899)

1. 지배기업의 소유주 귀속 순이익(손실)

(10,097,545,194)

(2,752,613,920)

2. 비지배지분 귀속 순이익(손실)
38

258,860,203

(256,395,979)

XIV. 기타포괄손익

(1,304,207,311)

1,813,536,287

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목

(926,406,476)

1,698,846,511

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(1,279,820,578)

1,773,042,190

순확정급여부채의 재측정요소

353,414,102

(74,195,679)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(377,800,835)

114,689,776

해외사업환산손익

(37,563,705)

25,041,281

지분법자본변동

(300,741,317)

-

현금흐름위험회피파생상품평가손익

(39,495,813)

89,648,495

XV. 총포괄순이익(손실)

(11,142,892,302)

(1,195,473,612)

1. 지배기업의 소유주 귀속 총포괄이익(손실)

(11,393,656,227)

(934,864,641)

2. 비지배지분 귀속 총포괄이익(손실)
38
250,763,925

(260,608,971)

XVI. 지배기업 소유지분에 대한 주당이익(손실)

1. 계속기본주당이익(손실)
33

(500)

(150)

중단기본주당이익(손실)

(13)

(19)

2. 계속희석주당이익(손실)
33

(500)

(150)

중단희석주당이익(손실)

(13)

(19)

연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

소니드 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
주석
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금
지배지분 계

2021.1.1 (전기초)

38,582,288,000
68,181,128,717
(10,655,832,489)
(3,232,144,063)
(34,339,403,037)
58,536,037,128
972,397,145
59,508,434,273

총 포괄손익 :

1. 당기순손익

-
-
-
-
(2,752,613,920)
(2,752,613,920)
(256,395,979)
(3,009,009,899)

2. 순확정급여부채의 재측정요소

21
-
-
-
-
(61,201,978)
(61,201,978)
(12,993,701)
(74,195,679)

3. 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익
9
-
-
-
2,352,825,390
(579,783,200)
1,773,042,190
-
1,773,042,190

4. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익

-
-
-
89,648,495
-
89,648,495
-
89,648,495

5. 해외사업환산차손익

-
-
-
16,260,572
-
16,260,572
8,780,709
25,041,281

소유주와의 거래

1. 주식선택권의 변동
26
-
-
-
-
-
-
48,003,848
48,003,848

2. 자기주식 취득
26
-
-
(487,500,000)
-
-
(487,500,000)
-
(487,500,000)

3. 전환사채 전환
26
4,739,750,500
8,838,059,609
(636,651,207)
-
-
12,941,158,902
-
12,941,158,902

4. 연결범위의 변동

-
-
54,365,383
1,558,388
(1,558,388)
54,365,383
13,907,207
68,272,590

2021.12.31 (전기말)

43,322,038,500
77,019,188,326
(11,725,618,313)
(771,851,218)
(37,734,560,523)
70,109,196,772
773,699,229
70,882,896,001

2022.1.1 (당기초)

43,322,038,500
77,019,188,326
(11,725,618,313)
(771,851,218)
(37,734,560,523)
70,109,196,772
773,699,229
70,882,896,001

총 포괄손익 :

1. 당기순손익

-
-
-
-
(10,097,545,194)
(10,097,545,194)
258,860,203
(9,838,684,991)

2. 순확정급여부채의 재측정요소

21
-
-
-
-
353,414,102
353,414,102
-
353,414,102

3. 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익
9
-
-
-
(1,279,820,578)
(110,353,399)
(1,390,173,977)
-
(1,390,173,977)

4. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익

-
-
-
(39,495,813)
-
(39,495,813)
-
(39,495,813)

5. 해외사업환산차손익

-
-
-
(29,467,427)
-
(29,467,427)
(8,096,278)
(37,563,705)

6. 지분법자본변동

-
-
-
(300,741,317)
-
(300,741,317)
-
(300,741,317)

소유주와의 거래

1. 주식선택권의 변동
26
-
-
-
-
-
-
(10,366,850)
(10,366,850)

2. 자기주식 취득
26
-
-
(1,093,425,640)
-
-
(1,093,425,640)
-
(1,093,425,640)

3. 전환사채 전환
26
4,089,417,500
1,859,029,032
-
-
-
5,948,446,532
-
5,948,446,532

4. 연결범위의 변동

-
-
(2,769,580,907)
-
1,152,096,939
(1,617,483,968)
962,666,175
(654,817,793)

5. 유상증자

6,122,448,500
8,839,064,685
-
-
-
14,961,513,185
-
14,961,513,185

2022.12.31 (당기말)

53,533,904,500
87,717,282,043
(15,588,624,860)
(2,421,376,353)
(46,436,948,074)
76,804,237,256
1,976,762,479
78,780,999,735

연 결 현 금 흐 름 표

제 24기 당기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23기 전기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

소니드 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 24 기 당기
제 23 기 전기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(5,555,060,822)

(1,318,311,113)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
34
(4,298,662,325)

(1,640,457,446)

2. 이자의 수취

989,312,799

595,289,991

3. 이자의 지급

(1,581,222,539)

(402,501,837)

4. 법인세의 환급

(685,538,757)

43,823,189

5. 배당금의 수취

21,050,000

85,534,990

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,781,510,477

(61,013,394,421)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

80,600,009,965

41,913,277,578

단기금융상품의 감소

524,634,555

500,000,000

장기금융상품의 감소

34,741,917,754

-

대여금의 회수

18,645,500,000

15,577,217,800

유형자산의 처분

13
395,131,918

1,436,089,656

무형자산의 처분

-

371,001,600

임차보증금의 회수

5,157,715,022

259,624,985

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

6,738,897,195

10,237,773,537

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-

13,131,570,000

매각예정비유동자산의 처분

3,690,348,591

-

관계기업투자주식의 처분

4,641,402,000

400,000,000

정부보조금의 수령

95,825,050

-

연결범위 변동

5,968,637,880

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(78,818,499,488)

(102,926,671,999)

단기금융상품의 증가

653,159,530

300,000,000

장기금융상품의 증가

-

50,000,000,000

대여금의 증가

18,647,000,000

11,700,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

23,178,018,569

11,563,062,064

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

-

-

임차보증금의 증가

2,832,130,000

5,173,023,924

유형자산의 취득
13
2,017,859,096

3,315,689,555

무형자산의 취득
15
28,578,950

340,072,010

관계기업투자주식의 취득

8,999,972,500

8,699,998,000

투자부동산의 취득

11,978,400

9,347,193,149

주식 취득대금의 선급

1,000,000,000

1,000,000,000

사업결합에 따른 현금유출
39
21,449,802,443

1,487,633,297

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,769,047,041)

51,627,228,890

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

55,059,769,012

63,302,000,000

차입금의 차입

16,769,770,187

5,302,000,000

전환사채의 발행

23,070,000,000

50,000,000,000

유상증자

14,999,998,825

-

임대보증금의 증가

220,000,000

-

신주청약증거금의 납입

-

8,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(57,828,816,053)

(11,674,771,110)

차입금의 상환

12,625,570,000

5,502,000,000

전환사채의 상환

35,875,000,000

-

주식발행비용

80,433,990

32,419,870

사채발행비용

3,408,720

2,706,872,480

리스부채의 상환
16
1,403,827,583

433,478,760

임대보증금의감소

150,000,000

-

자기주식 취득

26,325,760

-

연결범위 변동

2,664,250,000

-

신주청약증거금의 반환

5,000,000,000

3,000,000,000

Ⅳ. 매각예정비유동자산으로 대체
12

3,549,512

(493,536,587)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(251,437,259)

(28,020,068)

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)

(6,790,485,133)

(11,226,033,299)

Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산

15,531,662,803

26,757,696,102

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

8,741,177,670

15,531,662,803

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 24 기 당기 2022년 12월 31일 현재

제 23 기 전기 2021년 12월 31일 현재

소니드 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 24 기 당기말
제 23 기 전기말

자 산

I. 유동자산

31,802,969,678

35,008,070,007

1. 현금및현금성자산
4,5,6
3,588,017,879

11,399,843,615

2. 매출채권및기타채권
4,5,7,32
19,102,656,232

11,413,037,638

3. 기타유동금융자산
4,5,8,31
2,127,900,000

2,892,648,141

4. 파생상품자산
5,21
847,597,454

-

5. 재고자산
9
4,700,790,313

2,756,988,185

6. 당기법인세자산

123,161,970

143,838,000

7. 기타유동자산
10
1,312,845,830

3,094,386,428

8. 매각예정비유동자산
11
-

3,307,328,000

II. 비유동자산

105,519,196,917

109,283,827,241

1. 매출채권및기타채권
4,5,7,33
3,969,853,926

5,618,313,094

2. 기타비유동금융자산
4,5,8,32
25,730,792,352

54,859,982,902

3. 파생상품자산
5,21
147,411,412

390,905,184

4. 종속기업및관계기업투자
16
40,985,556,087

13,787,467,032

5. 순확정급여자산
20
43,533,912

-

6. 유형자산
12,18,33
24,669,874,258

23,978,939,125

7. 투자부동산
13
9,567,167,020

10,198,038,983

8. 무형자산
14
405,007,950

450,180,921

자산총계

137,322,166,595

144,291,897,248

부 채

I. 유동부채

52,703,784,445

62,800,326,859

1. 매입채무및기타채무
4,5,17,33
7,501,061,184

4,756,061,829

2. 차입금및사채
4,5,18,32
34,331,946,682

43,874,742,460

3. 기타유동부채
19
557,507,216

5,083,847,573

4. 파생상품부채
4,5,21
9,562,014,953

8,505,550,000

5. 유동리스부채
4,5,19
751,254,410

580,124,997

II. 비유동부채

7,074,258,496

10,391,398,972

1. 매입채무및기타채무
4,5,17,32
346,926,055

374,022,665

2. 장기차입금및사채

4,5,16,33
5,079,208,308

7,473,350,807

3. 순확정급여부채
20
-

781,873,259

4. 기타비유동부채
19
30,824,564

30,892,674

5. 비유동리스부채
4,5,15
1,417,299,569

1,531,259,567

6. 충당부채
22
200,000,000

200,000,000

부채총계

59,778,042,941

73,191,725,831

자 본

I. 자본금
24

53,533,904,500

43,322,038,500

II. 주식발행초과금
24

87,717,282,043

77,019,188,326

III. 기타자본항목
25

(15,021,556,089)

(12,800,063,831)

IV. 기타포괄손익누계액
25

(2,123,125,499)

(803,809,108)

V. 결손금
25

(46,562,381,301)

(35,637,182,470)

자본총계

77,544,123,654

71,100,171,417

부채와자본총계

137,322,166,595

144,291,897,248

포 괄 손 익 계 산 서

제 24기 당기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23기 전기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

소니드 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 24 기 당기
제 23 기 전기

I. 매출액
26,34

38,774,983,581

25,045,003,383

II. 매출원가
25,29,34

28,764,512,919

17,368,235,276

III. 매출총이익

10,010,470,662

7,676,768,107

IV. 판매비와관리비
5,27,29

8,953,791,467

6,749,326,728

V. 영업이익

1,056,679,195

927,441,379

VI. 기타순손익

(9,433,866,574)

(515,936,181)

1. 기타수익
5,28
1,195,803,598

771,919,131

2. 기타비용
5,28
10,629,670,172

1,287,855,312

VII. 금융순손익

(2,654,778,767)

(1,296,387,846)

1. 금융수익
5,30
5,741,286,226

3,461,897,125

2. 금융비용
5,30
8,396,064,993

4,758,284,971

VIII. 법인세비용차감전순손실

(11,031,966,146)

(884,882,648)

IX. 법인세비용

23
-

-

X. 당기순손실

(11,031,966,146)

(884,882,648)

XI. 기타포괄손익

(1,212,549,076)

1,825,789,181

1.당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,173,053,263)

1,736,140,686

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(1,279,820,578)

1,773,042,190

순확정급여부채의 재측정요소

106,767,315

(36,901,504)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(39,495,813)

89,648,495

현금흐름위험회피파생상품평가손익

(39,495,813)

89,648,495

XII. 총포괄순이익(손실)

(12,244,515,222)

940,906,533

XIII. 주당순이익(손실)

1. 기본주당순손실
31

(560)

(54)

2. 희석주당순손실
31

(560)

(54)

자 본 변 동 표

제 24기 당기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23기 전기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

소니드 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금
합계

2021.1.1 (전기초)

38,582,288,000
68,181,128,717
(11,675,912,624)
(3,246,282,993)
(34,135,615,118)
57,705,605,982

총 포괄손익 :

1. 당기순손익

-
-
-
-
(884,882,648)
(884,882,648)

2. 순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(36,901,504)
(36,901,504)

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

-
-
-
2,352,825,390
(579,783,200)
1,773,042,190

4. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익

21
-
-
-
89,648,495
-
89,648,495

소유주와의 거래 :

1. 자기주식의 취득
25
-
-
(487,500,000)
-
-
(487,500,000)

2. 전환사채의 전환
25
4,739,750,500
8,838,059,609
(636,651,207)
-
-
12,941,158,902

2021.12.31 (전기말)

43,322,038,500
77,019,188,326
(12,800,063,831)
(803,809,108)
(35,637,182,470)
71,100,171,417

2022.1.1 (당기초)

43,322,038,500
77,019,188,326
(12,800,063,831)
(803,809,108)
(35,637,182,470)
71,100,171,417

총 포괄손익 :

1. 당기순손익

-
-
-
-
(11,031,966,146)
(11,031,966,146)

2. 순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
106,767,315
106,767,315

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

-
-
-
(1,279,820,578)
-
(1,279,820,578)

4. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익
21
-
-
-
(39,495,813)
-
(39,495,813)

소유주와의 거래 :

1. 자기주식의 취득
25
-
-
(1,093,425,640)
-
-
(1,093,425,640)

2. 사업결합
37
-
-
(1,128,066,618)
-
-
(1,128,066,618)

3. 유상증자
25
6,122,448,500
8,839,064,685
-
-
-
14,961,513,185

4. 전환사채의 전환
25
4,089,417,500
1,859,029,032
-
-
-
5,948,446,532

2022.12.31 (당기말)

53,533,904,500
87,717,282,043
(15,021,556,089)
(2,123,125,499)
(46,562,381,301)
77,544,123,654

현 금 흐 름 표

제 24기 당기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23기 전기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

소니드 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 24 기 당기
제 23 기 전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,964,172,135

53,570,401

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
32
2,655,063,654

(293,911,943)

2. 이자의 수취

614,420,904

596,337,992

3. 이자의 지급

(1,347,938,123)

(382,021,478)

4. 법인세의 환급

21,575,700

47,621,830

5. 배당금의 수취

21,050,000

85,544,000

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,466,958,246)

(65,249,808,241)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

77,572,447,615

40,412,410,378

단기금융상품의 감소

300,000,000

500,000,000

장기금융상품의 감소

34,741,917,754

-

대여금의 회수

17,157,500,000

14,227,217,800

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

6,105,025,337

10,131,726,337

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-

13,131,570,000

매각예정비유동자산의 처분

3,690,348,591

-

관계기업투자주식의 처분

4,641,402,000

400,000,000

종속기업투자주식의 처분

5,758,598,000

-

정부보조금의 수령

95,825,050

-

유형자산의 처분
13
279,090,100

1,433,089,656

무형자산의 처분

-

371,001,600

임차보증금의 감소

4,541,419,000

217,804,985

사업결합으로 인한 증가

261,321,783

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(88,039,405,861)

(105,662,218,619)

단기금융상품의 증가

200,000,000

300,000,000

장기금융상품의 증가

-

50,000,000,000

대여금의 증가

25,162,000,000

10,350,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

21,150,384,189

11,463,023,664

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

-

-

임차보증금의 증가

2,168,296,000

5,155,878,924

유형자산의 취득
13
1,830,315,922

2,559,818,372

무형자산의 취득
14
18,458,850

312,708,510

관계기업투자주식의 취득

8,999,972,500

8,699,998,000

종속기업투자주식의 취득

27,498,000,000

6,473,598,000

투자부동산의 취득

11,978,400

9,347,193,149

주식 취득대금의 선급

1,000,000,000

1,000,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

701,093,226

52,008,253,740

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

50,049,769,012

61,200,000,000

차입금의 차입

11,719,770,187

3,000,000,000

전환사채의 발행

23,070,000,000

50,000,000,000

신주청약증거금의 납입

-

8,000,000,000

유상증자

14,999,998,825

-

임대보증금의 증가

260,000,000

200,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(49,348,675,786)

(9,191,746,260)

차입금의 상환

7,350,570,000

3,200,000,000

전환사채의 상환

35,875,000,000

-

주식발행비용

64,387,750

32,419,870

사채발행비용

3,408,720

2,706,872,480

리스채무의 상환
15
728,983,556

252,453,910

신주청약증거금의 반환

5,000,000,000

3,000,000,000

임대보증금의 감소

300,000,000

-

자기주식 취득

26,325,760

-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(10,132,851)

(4,384,222)

V. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III+IV)

(7,811,825,736)

(13,192,368,322)

VI. 기초의 현금및현금성자산

11,399,843,615

24,592,211,937

VII. 당기말의 현금및현금성자산

3,588,017,879

11,399,843,615

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.(상동)

제2조(목적)이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.(상동)<이하신설>69. 산업 및 방위산업용 로봇제조, 유통 및 판매업70. 지능형 로봇제조, 유통 및 판매업71. 로봇 부품제조, 유통 및 판매업72. 드론 제조, 유통 및 판매업73. 소방용 드론 제조, 유통 및 판매업74. 소화관련 제품 제조, 유통 및 판매업75. 방위산업 관련 제조, 유통 및 판매업76. 방위산업 관련 수입, 수출 유통 및 판매업77. 폭약 탐지관련 제품제조, 유통 및 판매업78. 안전관련 시스템 제조, 유통 및 판매업79. 보안관련 제품 제조, 유통 및 판매업80. 드론 임대업81. 로봇 임대업82. 전기자동차, 도시광산사업,ESS, 연료전지 등 신재생에너지 관련사업83. 전기차 배터리 CELL 및 배터리 PACK 제조, 유통 및 판매업84. 전기차 배터리 CELL 및 배터리 PACK 수출,수입,유통 및 판매업85. 전기차 배터리 수집, 운반 및 처리업86. 폐전지 재활용업87. 이차전지 원료 제조업88. 폐전지에서 발생하는 광물 추출 및 재활용업89. 폐기물 및 폐전지 수집, 처리 운반업90. 이차전지를 이용한 골프카트 제조, 유통 및 판매업91. 이차전지를 이용한 자동차 제조, 유통 및 판매업92. 이차전지를 이용한 전동차 제초, 유통 및 판매업93. 자동차 배터리 제조, 유통 및 판매업94. 전동차 배터리 제조, 유통 및 판매업95. 전동차 제조, 유통 및 판매업96. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

사업의 다각화

제4조(공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.exax.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

제4조(공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.sonid.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

사명변경으로 인한 수정

제12조(신주의 동등배당)① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로 부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

제12조(신주의 동등배당)① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.② 삭제

상법개정에 따른 삭제

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

오중건
1982.01.22
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
이사회

전명환
1971.11.06
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오중건
경영인
-
前) 삼일회계법인 감사본부前) 안진회계법인 세무본부前) (주)에이케이알 이사前) (주)라이트론 대표이사前) 금호전기(주) 이사現) 소니드(주) 상무
해당사항없음

전명환
경영인
-
前) 대한상공회의소 자문위원前) 법무법인 율촌 전문위원現) (주)이언컨설팅그룹 대표이사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오중건
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

전명환
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 오중건>재무 및 세무분야의 전문가로 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 이사회를 안정적으로 이끌 책임자로 판단되어 후보자로 추천합니다.<사외이사 전명환>전문지식을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견제시가 가능하고 전문성과 독립성을 바탕으로 독자적으로 견제, 감시감독 역할과 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_오중건

확인서_전명환

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10( 4 )

실제 지급된 보수총액
542,980천원

최고한도액
2,000,000천원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,300천원

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

※사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일전까지 금감원 공시 및 회사 홈페이지에 게재를 진행할 예정이오니 참고하여 주십시오.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 제출 및 회사 홈페이지(http://www.exax.co.kr/)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수있으며, 변경된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶주주총회 집중일 개최 사유 안내 - 주주총회 집중일 개최 사유 * 당사는 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하고자 하였으나 연결결산 및 외부감사인의 회계감사 일정 등으로 불가피하게 2023년 3월 31일(금)에 제24기 정기 주주총회를 개최하게 되었습니다. - 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여 - 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일: 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)