레이 — [기재정정]주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 레이

주주총회소집공고
2.9
레이

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 이사의 보수한도 승인(전기 실제 지급된 보수총액)
단순 오기 정정
902백만원
920백만원

□ 감사의 보수한도 승인(전기 실제 지급된 보수총액)
단순 오기 정정
22 백만원
27백만원

□ 주식매수선택권의 부여(행사기간 및 잔여주식수)
단순 오기 정정
행사기간 : 2028.04.01 ~ 2031.03.31잔여주식수 :2022년 : 296,0002021년 : 232,0002020년 : 244,200
행사기간 : 2026.04.01 ~ 2029.03.31잔여주식수 :2022년 : 281,0002021년 : 220,0002020년 : 217,600

주주총회소집공고

2023년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 레이

대 표 이 사 :
이상철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 221 (삼평동 672)

(전 화) 031-605-1000

(홈페이지)http://www.raymedical.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 정철우

(전 화) 031-605-1000

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제23조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라며 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래-
1. 일시: 2023년 3월 29일 오전 09:00
2. 장소: 경기도 성남시 분당구 판교역로 221 (삼평동 672) , 투썬월드빌딩 지하 1층 대강당
3. 회의목적사항가. 보고사항: 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리 실태보고 및 영업보고나. 부의안건제1호 의안: 제19기(2022년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 후보:이상철)제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건제6호 의안: 정관변경의 건
4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사 방법에 관한 사항 (아래 가, 나 중 하나의 방법을 선택)
가. 주주총회 참석의 경우

다음의 구분에 따라 준비물을 지참하시고 직접 또는 대리인을 통해 참석하시기 바랍니다.

- 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 개인인감증명서, 대리인의 신분증

나. 전자투표에 의한 의결권 행사의 경우

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제19기 정기주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템 인터넷ㆍ모바일주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

- 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 15일 09시 ~ 2023년 3월 28일 17시

(기간 중에는 24시간 접속 가능)

- 본인 인증 방법은 범용, 증권용 공동인증서(은행용 제외), 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.
2023년 03월 14일 주식회사 레이 대표이사 이 상 철

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정성우(출석율 :100%)
박길배(출석율 : 86%)

찬 반 여 부

2022-01
2022.01.03
1. 공동기술개발 계약연장의 건
찬성
-

2022-02
2022.01.05
1. 타법인(주식회사 디디에스)주식취득의 건
찬성
-

2022-03
2022.02.18
1. 제18기 결산 이사회(감사전)
찬성
-

2022-04
2022.03.10
1. 제18기 결산 이사회(감사후)
찬성
-

2022-05
2022.03.11
1. 제18기 정기주주총회 소집결정 및 목적사항 승인의 건2. 전자투표 도입 승인의 건
찬성
-

2022-06
2022.05.13
1. 해외현지법인 RAY FRANCE 증자의 건
-
찬성

2022-07
2022.06.24
1. 유형자산 취득의 건
-
찬성

2022-08
2022.06.28
1. 한국수출입은행 운전자금 대출
-
-

2022-09
2022.07.08
1. 중소기업 시설자금 차입의 건
-
찬성

2022-10
2022.07.14
1. 지점 설치의 건(용인시 수지구 죽전동)
-
찬성

2. 지점 폐쇄의 건(경기도 안양시 안양동)
-
찬성

2022-11
2022.07.19
1. 2022년 상반기 재무제표(감사전) 승인의 건
-
-

2022-12
2022.07.25
1. 타법인 주식 취득의 건
-
찬성

2022-13
2022.08.08
1. 임시주주총회 개최의 건
-
찬성

2022-14
2022.09.22
1. 본점이전의 건
-
찬성

2022-15
2022.09.30
1. 레이에프앤비 물품공급의 건
-
찬성

2022-16
2022.09.30
1. 자회사 증자시 put option 상대방 레이 지정의 건
-
찬성

2. 지점설치의 건
-
찬성

2022-17

2022.10.31

1. 3Q 감사전 결산 이사회

-

찬성

2022-18

2022.11.10

1. 신한은행 10억 차입의 건

-

찬성

2022-19

2022.12.13

1. 주주명부 폐쇄기간 설정

-

찬성

* 정성우 사외이사는 22년 5월 06일 중도 퇴임(사임)함.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000
26,400
26,400
-

※ 상기 '주총승인금액'은 제17기 정기주주총회('21.03.31)에서 승인된 제18기(2021년 사업연도) 이사의 보수한도 총액입니다* 정성우 사외이사는 22년 5월 06일 중도 퇴임(사임)함.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
레이 F&B(최대주주의 관계회사)
2022.09~2022.12
22
3.3%

※ 상기 비율은 2021년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

RAY AMERICA INC(해외법인)
치과의료기기 매출 등
2022.01~2022.12
172
25.1%

Ray China Beijing Corp.(해외법인)
치과의료기기 매출 등
2022.01~2022.12
87
12.7%

RAY JAPAN(해외법인)
치과의료기기 매출 등
2022.01~2022.12
64
9.4%

RAY EUROPE GmbH(해외법인)
치과의료기기 매출 등
2022.01~2022.12
48
7.0%

RAYSCAN TAIWAN(해외법인)
치과의료기기 매출 등
2022.01~2022.12
89
13.0%

주식회사 레이덴트(국내자회사)
치과의료기기 매출 등
2022.01~2022.12
47
6.8%

※ 상기 비율은 2021년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

당사 제품의 최종 구매자는 치과 분야에서 근무하는 의사입니다. 구매자는 주로 당사의 영업 인력 및 대리점을 통하여 제품을 구입하고 있습니다. 당사에 대한 인지 경로는 전시회, 광고, 시장 조사, 학회 및 주변 의료인들의 추천에 의하여 이루어 지고 있습니다. 이에 당사는 지속적인 전시회 참가, 학회 지원 및 제품에 대한 신뢰도 향상 등 브랜드 인지도 향상을 위하여 노력하고 있습니다.

당사의 지역적인 주요 목표 시장은 전세계 시장입니다. 당사는 현재 해외 70개국에 수출하고 있는 수출 주도형 기업입니다. 2021년도에도 약 70개국에 수출을 하였으며 매출의 92% 이상이 해외에서 발생하고 있습니다. 당사는 현재 11개의 해외 법인 및 지점을 운영하고 있으며 해외 시장의 확대를 위하여 2021년도 프랑스 법인 및 2022년 1분기에 중국 법인을 설립하였습니다. 또한, 주요 국가에 역량 있는 딜러를 지속적으로 개발하여 해외 신규 시장의 진출과 확장을 위하여 파트너쉽 계약을 추진하고 있습니다.

[치과용 X-ray 국가별 이용자]

(단위: 천명)

구분

2016

2017

2018

2019

2020

2021
2022
2023
CAGR

Europe

484.9

509.1

536.1

566.4

600.8

633.8

668.7

705.4

5.5%

남미

181.4

193.9

208.0

224.2

242.3

260.5

280.0

301.0

7.5%

중동 & 아프리카

88.4

94.9

102.2

110.4

119.8

129.3

139.5

150.5

7.9%

북미

768.0

808.1

853.3

904.4

961.0

1016.7

1075.7

1138.1

5.8%

아시아 태평양 (중국제외)

289.1

307.1

327.2

349.9

375.1

400.2

427.0

455.6

6.7%

중국

99.8

107.1

115.4

124.8

134.9

145.4

156.7

168.9

7.8%

Total

1,911.7

2,020.2

2,142.2

2,280.1

2,433.8

2584.7

2745.0

2915.2

6.2%

출처: Persistence Market Research dental Radiography Equipment and Digital Intraoral Sensors Market; 당사추정

(나) 수요 변동 요인

X-ray 시장은 과거 아날로그 X-ray에서 Digital X-ray 시장으로 변모하고 있습니다. 당사의 주요 제품은 Digital X-ray로 구성되어 있으며 이러한 시장의 변화와 Digital X-ray 증가 추이는 당사의 주요한 성장 요인입니다.

[세계 엑스선 영상진단 장치 시장 규모 예측]

(단위 : 백만달러)

구분

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
2022
2023

CAGR

Digital X-ray

3,410

3,676

3,967

4,297

4,654

5,060

5475

5924

6410

8.2%

Analog X-ray

199

198

198

200

203

207

209

211

213

0.8%

Retrofit X-ray

172

177

179

180

182

185

188

191

194

1.5%

Total

3,781

4,051

4,344

4,677

5,039

5,452

5866

6312

6792

7.6%

출처: Medical Equipment Market Size & growth. Diagnostic Imaging Market. Global 2013-2020, Global Data; 당사추정

또한 기대 수명 및 65세 이상 고령 인구 증가 가속화에 따른 고령 인구 의료비의 지출이 증가하고 있으며, 이에 따른 치과 질환 및 다수치 상실로 인공치아 의존도가 매우 높아지고 있는 상황으로 인하여 당사 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

[주요 국가의 고령화 속도 추이 및 전망]

국가

도달 연도

증가소요 연수

고령화 사회(7%)

고령사회(14%)

초고령사회(20%)

7% => 14%

14% => 20%

일본

1970년

1994년

2005년

24

11

미국

1942년

2013년

2029년

71

16

프랑스

1864년

1979년

2019년

115

40

독일

1932년

1972년

2008년

40

36

이탈리아

1927년

1988년

2007년

61

19

한국

2000년

2018년

2026년

18

8

출처: OECD

또한 최근 치과 환자의 심미적 욕구의 증대에 따른 심미적인 보철물 재료의 사용, 치열 교정, 치아 성형 수요 증가와 전치부 심미 개선을 위한 Laminate Veneer, 부분 교정 치료술이 증가하고 있습니다. 이와 같은 상황도 수요 변동 요인의 하나라고 할 수 있으며, 당사의 매출 증대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

(다) 규제환경

당사가 치과 의료기기 사업을 국내에서 하기 위해서는 식품의약품안전처(MFDS)로부터 필요한 인증 및 허가를 받아야 하며 직접 제조를 하는 기업으로서 품질관리기준(KGMP)인증을 또한 받아야 합니다. 그리고 당사의 제품을 각 국가에 수출하기 위해서는 국가별 인증 (미국 - FDA, 유럽 - CE, 중국 - CFDA 등)을 받아야 수출을 수행할 수 있습니다. 이와 같은 규격을 충족하기 위하여 당사는 제품 제조 및 판매를 위한 인증을 담당 인력을 배정하여 직접 진행하고 있습니다.

2. 산업의 성장성(가) 전세계 시장 규모 및 추이

세계 X-ray 시장 규모는 2019년 113억 4천만 달러로 추정되며, 2030년까지 연평균 5.3% 성장하여 202억 7천만달러에 이를 것으로 전망 되었습니다.

글로벌 x-ray 시장 규모2.jpg
전세계 X-ray 시장규모

출처:CIC (China Insights Consultancy), China Securites 최근 세계 치과용 X-ray 시장 규모는 2021년 10억2000만 달러로 추정됐으며, 2021년부터 2028년까지 연평균 성장률(CAGR) 18.6%로 성장해 2028년에는 33억5000만달러에 이를 것으로 예상됩니다.

dental x-ray market.jpg
전세계 치과용 X-ray 시장 규모

출저:Global Dental X-ray Market Size, Share & Trends Analysis Report by Product (Analog, Digital), by Type (Intraoral, Extraoral), by Application (Medical, Cosmetic Dentistry, Forensic), by Region, and Segment Forecasts, 2021-2028

2020년 ~ 2028년 치과용 CBCT 시장은 2020년 3억 9천만 달러로 추정됐으며, 2028년까지 연평균 13.4% 성장률을 기록하며 2028년에는 10억 8천만 달러에 이를 것으로 전체 치과용 X-ray 시장의 성장률을 웃돌 것으로 예상됩니다. Implant 등의 치과 수술에 고화질, 고품질 CT 이미지 수요가 계속 증가하는 추세이며, 당사는 Flat Panel Detector를 이용한 CBCT를 개발함에 따라 이 분야의 리딩 기술력을 보유중입니다.

cbct market.jpg
전세계 CBCT 시장규모

출처:Cone Beam Computed Tomography Market Size, Share & Trends Analysis Report By Application (Dental Implantology, Orthodontics), By Patient Position (Seated Position, Standing Position), By End-use, And Segment Forecasts, 2021 - 2028

intraoral x-ray 시장규모.jpg
intraoral x-ray 시장규모

출처: Global market for Dental Imaging Systems 2014, DRG전세계 치과용 CAD/CAM 시장은 2021년에는 약 18.3억 달러이었으며 연평균 9.5% 성장하여 2028년에는 약 34.5억 달러까지 시장이 형성될 것으로 예상되고 있습니다.

cad cam market.jpg
전세계 치과용 CAD/CAM 시장규모

출처: Dental CAD/CAM Market Forecast to 2028 - COVID-19 Impact and Global Analysis By Product, Type, Components, Application and End User치과용 3D 프린터 시장은 2021년 32억 달러에서 연평균 약 20.2% 성장이 예상되며, 2026년 약 79억 달러 규모의 시장으로 성장할 것으로 전망됩니다. 현재 치과용 3D 프린터는 성장 초기 단계로, 보급이 가속화될수록 시장 전망치의 상승이 기대되고 있습니다.

global dental 3d printing market.jpg
전세계 치과용 3D 프린터 시장규모

출처: Global Dental 3D Printing Market by Product(Material (Plastic, Metal), Equipment(3D Scanner & Printer), Service), Technology (Vat Photopolymerization, FDM, SLS, Polyjet), Application(Prosthodontics, Implants), End-User(Labs, Hospitals) - Forecast to 2027

3. 경기변동의 특성

(가) 경기변동 요인

통계에 따르면 신고 기준 치과병원과 치과의원 수는 아래 표와 같이 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 치과병원 및 치과의원 각 2016년과 2020년을 비교했을 때 약 5.38%와 7.27%가 증가했음을 확인할 수 있습니다. 치과 관련 통계를 토대로 산정해보면 지난 2016년에는 치과의사 1인당 치과위생사 수가 1.38명 정도였으나, 2020년에는 1.65명으로 증가한 것으로 확인되었습니다. 이러한 시장 규모의 확대는 당사의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.

연도별 요양기관 현황1.jpg
국내 치과시장 규모

출처: 심평원 보건의료자원 현황 통계 분석집 <연도별 요양기관 종별 현황 (2016~2020년)> ; 당사추정또한, Digital Dental CT 기술의 발전 및 수요 증가, 치과에서의3D 프린터 활용 증대, Dental CT와3D 프린터 기술의 융합 등은 당사의 주요 성장 요인입니다. 아울러, 중국, 인도, 브라질 등 신흥 공업국의 경제 성장, 소득 증가와 이에 따른 의료서비스 수요 증가 등도 치과 엑스레이 의료기기 시장의 전망을 긍정적으로 볼 수 있는 요인입니다. 이에 따라 인체용 디지털X-ray 장비에 대한 수요 역시 중장기적으로는 경기 변동과의 상관성이 낮을 것으로 예상됩니다.

(나) 계절적 요인당사에서 생산하는 다양한 X-ray 의료기기는 계절적 요인으로부터 영향을 거의 받지 않는 환경에서 사용되므로 계절적 요인과는 크게 상관 관계가 없는 것으로 보입니다.

4. 경쟁요소디지털 X-ray를 기반으로 치과용 디지털 엑스레이 영상 진단 솔루션과 Digital Dentistry Solution개발 및 제조 사업에서 기술력은 회사의 경쟁력을 결정하는 핵심요소입니다. 동사는 약 60여개의 관련 특허를 보유하는 등 자체 연구개발 역량을 통한 기술 경쟁력을 갖추고 있습니다. 이러한, 동사의 기술력의 바탕에는 연구개발 전문인력이 있으며, 이들 연구개발 전문인력은 회사의 중요한 자산으로 관련 인력의 확보와 유출 방지는 동사의 기술력 확보를 위한 필수 요소 입니다.
5. 자금조달상의 특성현재 당사는 본사 영업 그룹과 11개의 해외 현지법인을 운영하고 있으며 전세계에 약 70여개의 딜러를 보유하고 있습니다. 본사 영업 그룹은 국내외 시장에 당사의 제품을 고객들에게 직접 판매하고 있으며, 아울러 해외 법인과 국내외 딜러들을 관리하고있습니다. 당사는 국내외시장에서 본사 영업팀과 현지 법인 그리고 전세계 딜러등을 통해 판매를 진행하고 있으며 대금을 회수하고 있습니다.

구 분
판 매 방 법

국내
국내제조→국내 영업팀 및 딜러→소비자(치과)

해외
국내제조→해외법인→해외법인내지점(딜러)→소비자

6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등

동사의 주요 제품인 X-ray 장비는 질환이 의심되는 환자에게 진단 목적으로 직접 사용되는 의료기기이기 때문에, 높은 신뢰성과 안정성이 요구됩니다. 또한, X-ray는 일정 수준 이상 노출 될 시 인체에 유해한 특성이 있으므로, 관련 규제를 통한 통제가 필요합니다.

동사의 주요 제품 등의 생산 및 판매 등과 관련한 산업표준은 진단용 장치, 생체 현상 측정 기기, 치과처치용 재료 등이 적용됩니다. 동사는 제품의 설계/개발, 생산, 판매 등의 서비스 전반에서 의료기기법의 『의료기기제조·수입 및 품질관리기준』과 ISO 13485:2003(Medical Devices - Quality Management Systems ? requirements for regulatory purposes), MDD 93/42/EEC as amended by 2007/47/EC, CMDCAS(Canada Medical Devices Regulations SOR/98-282), 일본의 MHLW 성령 169호, 미국 FDA QSR(21CFR820) 등의 요구사항을 준수하며, 산업표준에 적합한 인증을 받아 품질경영시스템을 수립하여 관리하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

주식회사 레이는 2004년 설립 후 치과용 디지털 X-ray 영상진단 장비를 개발하여 생산 및 판매를 시작하였습니다. 당사는 핵심기술 및 품질경쟁력을 확보하여 엄격한 각 국가별 인증 및 등록을 통해 매출의 90%를 수출하고 있으며, 설립 이후 지속적인 매출신장을 달성하여, 2008년도 치과용 엑스레이 장비 매출 564백만원에서 2019년에는 디지털 진단시스템과 치료솔루션 매출 73,068 백만원 (연결기준) 130배 성장하였습니다. 2020년은 코로나 19로 인하여 전세계 경제에 어려움이 있었습니다. 특히 주요 수출 국가의 치과 산업 전체가 어려움을 겪으면서 당사의 매출에 많은 영향을 미쳤습니다. 다행히 2020년 3분기부터 영업상황이 개선되면서 매출 실적이 회복세를 보이고 있고 4분기에는 예년과 비슷한 실적까지 회복을 하였습니다. 2021년에도 아직 코로나 19의 영향 아래 있지만 영업 환경은 2020년에 비하여 차츰 좋아지고 있습니다. 올해는 그 어느때보다 더욱 활발한 영업활동을 전개하여 회사가 성장을 하는데 있어서 전 임직원이 최선을 다할 것입니다.또한, 당사는 디지털 X-ray 영상진단을 기반으로 치과용 디지털 엑스레이 영상 솔루션을 개발하여 상품화에 성공한 기술 중심의 X-ray 전문기업입니다. 당사의 엑스레이 영상 솔루션은 치과 병의원에서 진단을 목적으로 사용되며, 치과용 엑스레이 영상장비와 소프트웨어 프로그램으로 구성되어 있습니다. 치과용 엑스레이 영상장비는 3차원 영상장비(CBCT)와 파노라마, 세팔로 영상과 같은 2차원 영상장비 그리고 국소부위 촬영을 지원하는 구강 내 센서로 제품화되어 있습니다. 소프트웨어 프로그램은 환자정보관리, 엑스레이 영상촬영프로그램, 촬영한 영상을 보고 진단하는 뷰어로 구성되어 있습니다. 자체 기술이 없는 대부분 업체의 경우 외부 기술을 도입하여, 자체 시스템에 최적화된 영상을 얻는데 어려움이 있습니다. 이는 시스템 각 부분의 구성과 설계가 영상재구성 기술과 맞추어 이루어져야하나, 자체 기술이 아닌 외부 기술을 도입하는 경우 완성된 시스템에 외부 영상재구성 S/W를 별도로 두어야 하기 때문에 최적화된 영상을 얻는데 한계가 존재합니다. 그러나 당사의 대표이사는 박사학위 당시 2002년에 평판디텍터를 이용한 Micro-CT를 개발하여, 2004년도 게재한 Micro-CT 관련 논문이 의공학 분야의 세계적 저널인 “Physics in Medicine & Biology” 에서 2004년 최우수 논문으로 선정되었습니다. 이를 바탕으로 당사는 경쟁사와는 달리 가장 오랫동안 연구해 온 Cone Beam CT 영상 재구성 기술을 자체 확보하고 있습니다. 영상 재구성 기술은 CBCT 시스템의 핵심기술이며, 그 기술에 따라 영상 품질이 결정되기 때문에 매우 중요합니다.

또한 당사는 치과용 디지털 X-ray 영상진단 개발에만 머무르지 않고, 최근에는 Digital Dentistry 솔루션으로 사업 영역을 확대해 가고 있습니다. 추가로 3D 프린팅 시스템을 개발하여 치과용 디지털 X-ray 영상진단 장비와 함께, 치과에서 직접 진단 및 치료를 할 수 있는 토탈 디지털 치료솔루션 사업으로 확장시켰습니다. 그로 인해 매출 및 수출규모가 지속적으로 증가하고 있습니다. 당사는 새롭게 개발한 Digital Dentistry 솔루션을 통해 진단의료기기 시장에서 적극적인 변화를 주도하고 있으며, Digital Dentistry 구현을 위한 플랫폼 솔루션 기업으로 거듭나고 있습니다. 이와 같은 노력의 결과로 당사에서 개발한 치과 디지털 치료솔루션이 현재 시장에서 호평을 받고 있습니다.

[디지털 치료 솔루션의 설명]

프로세스

내용

1. 3차원 스캔

CT 임프레션 스캔 (환자의 3차원 데이터 확보)

- 치과에서 CT를 통해 치아 영상을 확보한 후 진단 및 치료계획 수립

2. Design

쉽고 간단한 캐드(CAD)

- 치과에서 쉽고 간편하게 직접 CAD (컴퓨터 디자인·제작)작업 진행

3. 3D Printing

빠르고 정확한 3D 프린팅 및 그 결과물

- 임시치아, 임플란트 수술가이드 및 교정 모델을 3D프린터로 출력하는 디지털화된 워크플로우(Workflow)를 통합적으로 수행

당사는 해당 솔루션을 자체 기술로 보유한 국내 유일의 기업이자, 전 세계적으로도 글로벌 경쟁력을 인정 받은 의료기업입니다. 특히, 치과용 3D 프린터는 ‘IDEA’와 ‘iF’, ‘레드닷’ 등 글로벌 3대 디자인상을 모두 휩쓸며, 기능에 이어 디자인까지 대외적으로 호평을 받았습니다. 세계 수준의 기술 및 품질경쟁력을 바탕으로 활발한 마케팅 활동을 한 결과, 당사의 제품과 솔루션은 미국, 일본, 중국, 영국, 독일, 호주, 이탈리아, 스페인, 노르웨이, 폴란드 등 전 세계 각지로 수출되고 있으며, 향후에도 지속적인 매출 성장이 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 디지털 진단시스템의 개요(치과용방사선촬영장치-Dental Radiology Equipment)디지털 진단시스템(치과용 방사선촬영장치)은 치과에서 치아, 뼈, 연조직 등에 대해 방사선을 이용하여, 영상을 획득하는 장치를 의미합니다. 촬영방식에 따라 크게 구강외촬영장치과 구강내촬영장치로 분류하며 세부 분류는 아래와 같습니다.

(가) 구강외촬영장치

- Cone Beam CT

- Panorama X-ray System

- Cephalometric X-ray System

(나) 구강내촬영장치

- Digital X-ray Sensors

- PSP Plate Systems (Image Plate Scanner)

- Intraoral X-ray Generators

2) 디지털 치료솔루션의 개요

디지털 치료솔루션은 치과 등의 병원에서 임시치아를 포함하는 보철, 교정, 임플란트 수술 등을 시행하기 위하여 필요한 모든 절차를 기존의 아날로그 방식(인상체 획득, 석고 모델 제작, 기공소로 배송 및 제작 등)을 디지털화하여 빠르고 안전한 치과 치료를 수행하도록 합니다. 디지털 치료는 환자 및 의사의 시간, 비용을 절약해주고, 복잡하고 어려운 치료 및 수술을 성공할 수 있도록 치과 의사에게 도움을 제공합니다.

(가) 3차원 스캔 솔루션

- 3차원 임프레션 CT 시스템 / 3차원 얼굴 스캔

(나) 치과용 CAD 솔루션

- 크라운 & 브릿지 등의 보철 제작 CAD 소프트웨어

- 디지털 치아 성형(스마일 디자인), 교정 등을 위한 CAD 소프트웨어 등

(다) 치과용 3D 프린팅 솔루션

- 3D프린터, 후경화기

- 치과용 3D프린팅 소프트웨어

- 생체적합 UV 레진 등

3)투명교정장치 개요일반 치아교정은 브라켓과 와이어 방식으로서 심미적으로 좋지 않다는 단점을 가지고 있다. 이와 달리 투명교정은 투명 시트지를 사용하여 부정교합, 돌출입 등을 개선하는 치아 교정방법이다. 거의 눈에 보이지 않는 장치를 순서대로 착용하여 치아를 교정하는 방식이다. 단계별로 치아를 조금씩 움직이도록 설계되었다.

(2) 시장점유율

(가) 치과용 방사선 촬영장치 시장 내 경쟁현황

진입 장벽(국가별 요구사항 대응 필요, 인증획득까지 여러 절차로 인한 오랜시간 필요 등)으로 인하여 전세계 시장은 역사적으로 오랫동안 주요한 업체 5개가 시장점유율을 약 80% 가량 차지하고 있었습니다. 하지만 5개 업체 모두 MS가 10~24%내외로 절대 강자가 없는 상황으로 당사의 노력여하에 따라 Main 제조업체로 진입 가능합니다.

글로벌 시장 점유율.jpg
치과용 방사선 촬영장치 글로벌 시장 점유율

(출처: 산업자료, 미래에셋대우 리서치센터)

(나) 3D 프린터에 대한 시장 내 경쟁현황

3D 프린터의 시장은 수억원대하는 고가의 산업용 대형 3D 프린터와 저가의 소형 3D 프린터로 나눌 수 있습니다. 수억원대의 대형 3D 프린터는 3D 프린터의 원조업체인 Stratasys, 3D Systems, RepRap, Ultimaker 등이 3분의 2이상을 독보적으로 점유하고 있습니다. 그와 다르게 당사가 속한 치과용 3D 프린터는 소형 시장에 속하며, 하단 우측의 점유율과 같이 매출규모 대비 확연하게 달라짐을 볼 수 있습니다. 현재 소형 3D 프린터를 제조하는 업체들은 시장의 성장에 따라 2배~4배 가량 성장을 하고 있지만, 그에 반해 Stratasys, 3D Systems, RepRap 등과 같이 글로벌 업체는 어려움을 겪고 있습니다. 현재 소형 3D 프린터 시장은 Ultimaker, XYZ Printing, Flashforge 등이 두각을 나타내고 있습니다. 이에 당사가 속해 있는 소형(저가) 3D 프린터 시장은 대형 글로벌 업체와 경쟁하는 것이 아니기 때문에 지속적인 성장성을 바탕으로 점유율을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

3D 프린터 업체별 점유율 소형(저가) 3D 프린터 업체별 점유율

3d 프린터 점유율.jpg
3D 프린터 점유율

출처: Opportunities In Low-cost 3D Printers: Technologies, Materials and Markets - 2016

(3) 시장의 특성

당사 제품의 최종 구매자는 치과 분야에서 근무하는 의사입니다. 구매자는 주로 당사의 영업 인력 및 대리점을 통하여 제품을 구입하고 있습니다. 당사에 대한 인지 경로는 전시회, 광고, 시장 조사, 학회 및 주변 의료인들의 추천에 의하여 이루어 지고 있습니다. 이에 당사는 지속적인 전시회 참가, 학회 지원 및 제품에 대한 신뢰도 향상 등 브랜드 인지도 향상을 위하여 노력하고 있습니다.시장의 특성상 상반기 보다는 하반기의 매출 비율이 더 높습니다. 당사의 매출 실적은 통상40%가 상반기에 발생하며60%는 하반기에 발생하고 있습니다. 이러한 이유는 치과병원의 예산 집행이 상반기보다는 하반기에 더 집중되기 때문입니다

당사가 제조 및 판매하는 치과용 X-ray Imaging System 의료장비는 평균적으로 7~10년의 라이프 사이클로 운영되고 있습니다. 다만, 장비 사용자의 사용 습관에 따라 라이프 사이클에 영향을 미칠 수 있는 점을 고려해야 합니다. 의료용 X-ray 시스템에서 중요한 모듈인 X-ray tube 및 generator와 X-ray sensor (예: Detector)의 평균 수명은 그 사용 횟수와 활용 방법에 따라 직간접적인 영향을 미치는데, 다양하고 많은 환자를 진료하기 위해 동일한 시간 내에 더 많은 횟수로 X-ray를 촬영할 경우 주요 모듈들의 수명이 상대적으로 더 빠른 속도로 감소하게 됩니다. 즉, 동일한 기간 내에 다양하고 많은 환자를 대상으로 진료를 수행 할 경우, 장비의 수명이 상대적으로 짧아질 수 있습니다.

그러나 최근 치과용 X-ray 장비의 라이프 사이클은 점점 더 짧아지고 있는 추세입니다. 의료기기 산업은 높은 소득 탄력성과 시장 창출을 통해 고성장, 고부가가치 산업으로 분류되며, 국제적으로 경제적 비중이 증가되고 있는 산업입니다. 이러한 흐름과 함께 치과 치료 소요 시간 단축 및 영상진단에 대한 신기술의 등장과 발전, 차세대 치과 디지털 One Day 솔루션 등으로 디지털화가 빠르게 진행됨에 따라 라이프 사이클이 3~5년으로 점차 줄어들고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 3D 기반의 디지털 치과치료를 위한 고해상도 Micro CT 융합 CBCT 개발 사업

현재의 디지털 치과술(in-clinic digital dentistry)은 3차원 영상을 이용해 CAD/CAM을 하는 수준까지 발전하였으나 모델 오차, 스캔 오차 등으로 인해 임시치아 및 보형물 제작까지는 가능하나 영구치 제작에는 한계가 있습니다.

한편, Micro CT기술은 현재 디지털 치과 워크플로우에서 디지털 모델 획득, 보철물 제작, CAD 디자인 등을 위한 제작물의 치수를 측정하기 위한 고정밀 측정기로 활용되고 있으며, 정확도를 계측하기 위한 Golen Standard로 활용되고 있는 기술입니다. Micro CT는 병원에서 사용하고 있는 CT의 방식과 동일한 X-ray 이미지 기법을 사용하고 있지만, 뛰어난 해상도를 통해 매우 작은 물체도 촬영할 수 있는 장점을 가지고 있습니다.

고해상도 Micro CT 융합 CBCT는 현재 동사가 진행 중인 디지털 치료솔루션 사업의 확장 개발로써, 3D 프린터 및 CAD/CAM과 연동하여 Micro CT스캔 모드를 융합하여 영구치 제작을 위한 고해상도를 확보하고자 합니다.

당사의 대표이사는 2002년에 평판디텍터를 이용한 Micro CT를 개발하였으며, 창업 당시 소동물 연구를 위한 Micro CT, 산업용 Micro CT 개발을 착수한 바 있어, 이미 Micro CT 기술을 보유하고 있는 기업입니다. 이와 같이 보유된 Micro CT 기술을 바탕으로 산업용이 아닌 치과용으로 Micro CT 기술을 접목하여, 영구치아와 같은 보철물을 제작할 수 있는 고해상도 환자의 3차원 Data 확보를 통해 Fully Digital Dentistry에 더욱 더 근접해 가고자 합니다. 이 기술이 실현되면 국산 치과용 CT의 부가가치를 획기적으로 높이고, 세계 경쟁력도 크게 향상시킬 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

나) 듀얼 에너지 융합 Quantitative CBCT 영상의료기기 개발 사업정밀한 임플란트 시술에 활용하기 위하여 치아 골밀도를 측정하는 많은 방법이 제시되고 있으나, 현재까지 실제 임상의들이 임플란트 시술에서 가장 많이 활용하는 골밀도는 시술자들의 경험과 그로 인한 감각에 의해 주관적으로 결정합니다. 그러나 이러한 수술은 객관적으로 할 수 있는 것이 아니고 어디까지나 임상의가 자신의 경험을 토대로 판단하는 것이므로 지극히 주관적일 수밖에 없습니다. 현재 국내 임플란트 시술 건수는 한해 약 50만건에 달할 정도로 해다마 증가하고 있지만, 증가하는 임플란트 시술건수와 비례해서 부작용 사례도 함께 늘어나고 있으며, 10명중 2명이 임플란트 부작용으로 인해 재수술을 하고 있습니다. (출처: KBS1 뉴스 방송, 임플란트 과잉시술…불만 급증, 2015.11.20 9시 뉴스 보도자료) 현재 치조골 골밀도를 고려하지 않은 상태에서 정량적이지 못한 시술자의 경험에만 의존하다 보니 의료 사고와 과잉 시술로 인한 피해가 발생하고 있습니다. 이에 임플란트 시술 계획에서 필요한 정량적 치아 골밀도(Tooth BMD) 측정에 대한 Needs가 급증하고 있으며, 선진국에서는 연조직 부분을 더 세밀하게 표현 가능한 Dual Energy CBCT 가 차세대 기술로 유수의 대학에서 연구 진행 중이나 아직 개발된 제품이 없는 실정입니다. 이와 같은 시장의 수요에 맞추어 치아 골밀도를 예측하고 CT 진단부터 보철물 치료까지 치과 디지털 솔루션으로 차세대 Digital Dentistry의 확대 실현이 필요합니다. Dual Energy 방사선 촬영기술 연구는 X선의 감약이 X선 에너지에 의해 다양하게 변하는 원리를 이용하여 서로 다른 에너지의 X선으로 촬영하는 방법의 사용이 가능합니다. 이 기술은 영상에서 연조직 부분을 더 세밀하게 표현할 수 있으나, CBCT에서 발생되는 artifact(음영)들을 제거하기 위한 새로운 영상 재구성 알고리즘의 개발이 필요하며 이와 관련된 연구들이진행 중입니다. 이와 같이 치과 CBCT 영상에서 고질적 문제인 Metal artifact 제거를 위해 Dual Energy 영상 기술을 활용한 저감 알고리즘이 요구됩니다. 이에 개원의의 Needs를 반영한 Dual Energy CBCT 기반의 치조골 골밀도 진단 및 치료 계획을 위한 차세대 융복합 의료기기 개발로 치과전문의와 환자들로부터 높은 호응이 예상됩니다. 당사는 본 신규 사업을 통대로 기술의 우위를 가지고 고부가가치 창출이 가능한 임플란트 시장의 진입과 수익 창출, 매출 증대, 글로벌 기업과의 브랜드 경쟁력 강화 등의 효과를 가질 수있을 것으로 기대하고 있습니다.다) 당사는 디지털 진단시스템 사업과 디지털 치료솔루션 외에 2020년 투명교정장치 사업을 추가하여 마케팅 활동을 진행하고 있습니다. 일반 치아교정은 브라켓과 와이어 방식으로서 심미적으로 좋지 않다는 단점을 가지고 있습니다. 이와 달리 투명교정은 투명 시트지를 사용하여 부정교합, 돌출입 등을 개선하는 치아 교정방법입니다. 거의 눈에 보이지 않는 장치를 순서대로 착용하여 치아를 교정하는 방식으로서 단계별로 치아를 조금씩 움직이도록 설계되었습니다. 전세계적으로 투명교정장치는 차세대 교정 방식으로 각광을 받고 있습니다. 당사는 활발한 영업활동과 차별화 된 기술로 시장을 선점해 나갈 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1.사업의 개요" 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표는 3월 21일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표① 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 19 기 2022년 12월 31일 현재

제 18 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 레이와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

101,078,015,139

118,108,218,156

1.현금및현금성자산
17,199,938,340

31,519,500,479

2.당기손익-공정가치금융자산
11,308,911,830

46,300,350,268

3.매출채권
47,694,654,829

24,635,244,856

4.기타유동금융자산
1,483,745,265

1,098,959,378

5.재고자산
21,728,715,422

11,568,553,568

6.기타유동자산
1,053,915,753

2,897,096,634

7.당기법인세자산
608,133,700

88,512,973

Ⅱ.비유동자산

121,117,965,298

59,199,692,347

1.당기손익-공정가치금융자산
15,849,244,238

591,110,137

2.기타포괄손익-공정가치금융자산
-

5,123,074,030

3.장기매출채권
4,011,163,991

-

4.기타비유동금융자산
4,428,201,316

8,027,048,262

5.관계기업투자
7,022,222,986

5,505,074,865

6.유형자산
50,362,099,408

28,639,605,146

7.무형자산
30,393,713,221

5,809,567,799

8.투자부동산
5,340,544,538

-

9.기타비유동자산
13,097,397

37,617,659

10.이연법인세자산
3,697,678,203

5,466,594,449

자 산 총 계

222,195,980,437

177,307,910,503

부 채

Ⅰ.유동부채

62,482,463,072

20,564,435,748

1.매입채무
7,650,163,879

4,173,121,931

2.단기차입금
12,420,125,700

6,937,224,400

3.전환사채
30,464,473,701

-

4.기타유동금융부채
6,431,940,963

6,391,902,345

5.기타유동부채
2,496,306,580

1,422,687,251

6.당기법인세부채
3,019,452,249

1,639,499,821

Ⅱ.비유동부채

43,405,489,185

53,335,022,856

1.장기차입금
32,607,600,000

14,426,000,000

2.전환사채
-

29,630,645,982

3.기타비유동금융부채
5,248,267,368

5,225,063,445

4.순확정급여부채
1,259,557,234

2,047,094,655

5.충당부채
641,524,818

399,704,730

6.기타비유동부채
1,905,453,498

1,498,155,479

7.이연법인세부채
1,743,086,267

108,358,565

부 채 총 계

105,887,952,257

73,899,458,604

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

116,308,028,180

100,715,131,098

1.자본금
7,295,203,500

7,213,950,000

2.자본잉여금
70,279,905,814

69,659,066,981

3.기타자본항목
10,962,940,870

4,055,322,104

4.이익잉여금
27,769,977,996

19,786,792,013

Ⅱ.비지배지분

-

2,693,320,801

자 본 총 계

116,308,028,180

103,408,451,899

부 채 및 자 본 총 계

222,195,980,437

177,307,910,503

② 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 레이와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.매출액

128,997,854,042

90,336,176,999

Ⅱ.매출원가

66,458,184,481

58,350,701,600

Ⅲ.매출총이익

62,539,669,561

31,985,475,399

Ⅳ.판매비와관리비

46,333,899,952

28,598,060,015

Ⅴ.영업이익

16,205,769,609

3,387,415,384

Ⅵ.영업외손익

(4,739,561,880)

(6,151,372,163)

기타수익
540,452,666

509,699,389

기타비용
1,870,451,882

3,178,640,443

관계기업투자손익
872,717,788

(47,071,240)

금융수익
6,011,053,893

3,689,537,219

금융비용
10,293,334,345

7,124,897,088

Ⅶ.법인세비용차감전순이익(손실)

11,466,207,729

(2,763,956,779)

Ⅷ.법인세비용

3,509,270,191

(2,821,164,340)

IX.당기순이익

7,956,937,538

57,207,561

1.지배기업소유주지분
7,956,937,538

(12,764,728)

2.비지배지분
-

69,972,289

X.기타포괄손익

1,160,917,699

697,114,026

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

487,384,551

547,611,070

해외사업환산손익
247,850,130

445,810,413

지분법자본변동
307,095,411

130,513,663

지분법자본변동의 법인세효과
(67,560,990)

(28,713,006)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

673,533,148

149,502,956

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(123,074,030)

123,074,030

평가손익의 법인세효과
27,076,287

(27,076,287)

순확정급여부채의 재측정요소
986,578,065

68,596,427

재측정요소의 법인세효과
(217,047,174)

(15,091,214)

XI.총포괄손익

9,117,855,237

754,321,587

1.지배기업소유주지분
9,117,855,237

684,349,298

2.비지배지분
-

69,972,289

XII.주당이익

기본주당순이익

541

(1)

희석주당순이익

539

(1)

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 19 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 레이와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금(결손금)
비지배지분
합 계

2021.1.1(전기초)
3,326,633,500
42,069,683,651
146,342,867
19,746,051,528
-
65,288,711,546

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(12,764,728)
69,972,289
57,207,561

해외사업환산손익
-
-
445,810,413
-
-
445,810,413

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
53,505,213
-
53,505,213

지분법자본변동
-
-
101,800,657
-
-
101,800,657

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
95,997,743
-
-
95,997,743

자본에 직접인식된 주주와의 거래 :

주식매입선택권
-
-
1,061,801,375
-
-
1,061,801,375

전환권대가
-
-
2,203,569,049
-
-
2,203,569,049

사업결합
-
-
-
-
2,623,348,512
2,623,348,512

무상증자
3,606,975,000
(3,625,490,480)
-
-
-
(18,515,480)

유상증자
280,341,500
31,214,873,810
-
-
-
31,495,215,310

2021.12.31(전기말)
7,213,950,000
69,659,066,981
4,055,322,104
19,786,792,013
2,693,320,801
103,408,451,899

2022.1.1(당기초)
7,213,950,000
69,659,066,981
4,055,322,104
19,786,792,013
2,693,320,801
103,408,451,899

전환사채매수선택권
-
-
3,056,682,007
(743,194,979)
-
2,313,487,028

전환우선주매수선택권
-
-
1,581,482,421
(87,467)
-
1,581,394,954

수정후자본
7,213,950,000
69,659,066,981
8,693,486,532
19,043,509,567
2,693,320,801
107,303,333,881

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
7,956,937,538
-
7,956,937,538

해외사업환산손익
-
-
247,850,130
-
-
247,850,130

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
769,530,891
-
769,530,891

지분법자본변동
-
-
239,534,421
-
-
239,534,421

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
(95,997,743)
-
-
(95,997,743)

자본에 직접인식된 주주와의 거래 :

전환사채의 전환
13,174,000
620,338,658
(41,972,531)
-
-
591,540,127

전환우선주의 전환
68,079,500
(76,570,626)
-
-
-
(8,491,126)

주식매입선택권
-
-
1,920,040,061
-
-
1,920,040,061

연결범위변동
-
77,070,801
-
-
(2,693,320,801)
(2,616,250,000)

2022.12.31(당기말)
7,295,203,500
70,279,905,814
10,962,940,870
27,769,977,996
-
116,308,028,180

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 19 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 레이와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

(8,231,214,990)

11,172,368,950

1.영업에서 창출된 현금흐름
(5,375,317,498)

10,882,123,546

당기순이익
7,956,937,538

57,207,561

조정
13,697,854,959

23,938,604,179

순운전자본의 변동
(27,030,109,995)

(13,113,688,194)

2.이자의 수취
520,374,780

789,060,919

3.이자의 지급
(1,230,277,794)

(365,219,223)

4.배당금의 수취
-

72,227,128

5.법인세의 납부
(2,145,994,478)

(205,823,420)

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(22,688,888,619)

(66,090,118,501)

1.당기손익-공정가치금융자산의 증가
(23,282,132,149)

(249,048,156,517)

2.당기손익-공정가치금융자산의 감소
51,756,989,936

210,401,277,878

3.기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가
-

(3,000,000,000)

4.단기대여금의 증가
-

(69,039,118)

5.단기대여금의 감소
4,082,482

55,110,430

6.장기금융상품의 증가
-

(20,425,275)

7.장기금융상품의 감소
2,092,238,428

-

8.관계기업투자주식의 취득
(5,000,000,000)

(2,060,130,000)

9.관계기업투자주식의 처분
4,662,665,078

-

10.유형자산의 취득
(31,318,626,521)

(21,536,266,587)

11.유형자산의처분
2,573,832,336

788,061,109

12.무형자산의 취득
(1,390,004,788)

(1,868,677,369)

13.보증금의 증가
(806,819,985)

(507,262,359)

14.보증금의 감소
1,640,477,375

120,736,000

15.리스채권의 감소
706,441,016

511,675,662

16.사업결합으로 인한 순현금흐름
(24,328,031,827)

142,977,645

Ⅲ.재무활동 현금흐름

16,691,814,972

70,792,723,680

1.단기차입금의 감소
(1,880,845,700)

(3,652,528,400)

2.단기차입금의 증가
7,410,767,300

2,480,715,650

3.장기차입금의 감소
-

(1,816,000,000)

4.장기차입금의 증가
17,200,000,000

13,832,000,000

5.전환사채의 발행
-

31,500,000,000

6.국고보조금의 증가
-

139,425,643

7.임대보증금의 감소
(175,000,000)

(20,000,000)

8.임대보증금의 증가
130,000,000

175,000,000

9.유상증자
-

31,476,699,830

10.리스부채의 상환
(3,368,365,502)

(3,322,589,043)

11.주식발행비용
(8,491,126)

-

12.종속기업투자주식 추가취득
(2,616,250,000)

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(91,273,502)

700,103,973

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)

(14,319,562,139)

16,575,078,102

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

31,519,500,479

14,944,422,377

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

17,199,938,340

31,519,500,479

2) 별도 재무제표① 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제19(당)기 : 2022년 12월 31일 현재

제18(전)기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 레이
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

75,951,857,577

100,240,344,995

1.현금및현금성자산
6,598,746,663

23,938,444,815

2.당기손익-공정가치금융자산
11,308,911,830

46,300,350,268

3.매출채권
43,933,063,677

21,476,931,819

4.기타유동금융자산
490,500,282

132,020,787

5.재고자산
13,108,796,332

5,733,040,865

6.기타유동자산
511,838,793

2,659,556,441

Ⅱ.비유동자산

114,243,421,178

46,809,101,677

1.당기손익-공정가치금융자산
14,330,487,670

591,110,137

2.기타포괄손익-공정가치금융자산
-

5,123,074,030

3.장기매출채권
4,011,163,991

-

4.종속기업투자
40,845,414,606

8,695,124,606

5.관계기업투자
7,022,222,986

5,505,074,865

6.기타비유동금융자산
8,102,557,006

9,327,125,533

7.유형자산
30,920,640,482

6,539,633,798

8.무형자산
5,449,791,519

5,639,881,553

9.기타비유동자산
12,613,334

36,840,837

10.이연법인세자산
3,548,529,584

5,351,236,318

자 산 총 계

190,195,278,755

147,049,446,672

부 채

Ⅰ.유동부채

51,082,560,151

11,626,645,789

1.매입채무
5,079,087,521

1,897,769,779

2.단기차입금
11,482,710,500

5,000,000,000

3.전환사채
30,464,473,701

-

4.기타유동금융부채
2,398,562,623

3,599,251,454

5.기타유동부채
163,769,892

83,504,156

6.당기법인세부채
1,493,955,914

1,046,120,400

Ⅱ.비유동부채

22,010,886,942

35,085,903,433

1.장기차입금
17,200,000,000

-

2.전환사채
-

29,630,645,982

3.기타비유동금융부채
1,004,351,392

1,510,302,587

4.순확정급여부채
1,259,557,234

2,047,094,655

5.충당부채
641,524,818

399,704,730

6.기타비유동부채
1,905,453,498

1,498,155,479

부 채 총 계

73,093,447,093

46,712,549,222

자 본

Ⅰ.자본금

7,295,203,500

7,213,950,000

Ⅱ.자본잉여금

70,202,835,013

69,659,066,981

Ⅲ.기타자본요소

10,370,339,333

3,710,570,697

Ⅳ.이익잉여금

29,233,453,816

19,753,309,772

자 본 총 계

117,101,831,662

100,336,897,450

부 채 및 자 본 총 계

190,195,278,755

147,049,446,672

② 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 레이
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.매출액

93,078,963,955

68,477,254,119

Ⅱ.매출원가

53,126,829,328

51,588,823,596

Ⅲ.매출총이익

39,952,134,627

16,888,430,523

Ⅳ.판매비와관리비

24,504,133,707

18,342,873,821

Ⅴ.영업이익(손실)

15,448,000,920

(1,454,443,298)

Ⅵ.영업외손익

(3,697,093,060)

(6,307,896,016)

기타수익
1,223,761,167

919,439,908

기타비용
1,611,775,362

3,167,343,096

관계기업및종속기업투자손익
872,717,788

(826,954,200)

금융수익
4,256,679,632

3,533,484,372

금융비용
8,438,476,285

6,766,523,000

Ⅶ.법인세비용차감전순이익

11,750,907,860

(7,762,339,314)

Ⅷ.법인세비용

2,297,012,261

(3,945,225,350)

IX.당기순이익

9,453,895,599

(3,817,113,964)

X.기타포괄손익

913,067,569

251,303,613

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

239,534,421

101,800,657

지분법자본변동
307,095,411

130,513,663

지분법자본변동의 법인세효과
(67,560,990)

(28,713,006)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

673,533,148

149,502,956

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(123,074,030)

123,074,030

평가손익의 법인세효과
27,076,287

(27,076,287)

순확정급여부채의 재측정요소
986,578,065

68,596,427

재측정요소의 법인세효과
(217,047,174)

(15,091,214)

XI.총포괄손익

10,366,963,168

(3,565,810,351)

XII.주당이익

기본주당순이익

643

(270)

희석주당순이익

640

(270)

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 19 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 레이
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2021.1.1(전기초)
3,326,633,500
42,069,683,651
247,401,873
23,516,918,523
69,160,637,547

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(3,817,113,964)
(3,817,113,964)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
95,997,743
-
95,997,743

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
53,505,213
53,505,213

지분법자본변동
-
-
101,800,657
-
101,800,657

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자
280,341,500
31,214,873,810
-
-
31,495,215,310

무상증자
3,606,975,000
(3,625,490,480)
-
-
(18,515,480)

전환권대가
-
-
2,203,569,049
-
2,203,569,049

주식선택권
-
-
1,061,801,375
-
1,061,801,375

2021.12.31(전기말)
7,213,950,000
69,659,066,981
3,710,570,697
19,753,309,772
100,336,897,450

2022.1.1(당기초)
7,213,950,000
69,659,066,981
3,710,570,697
19,753,309,772
100,336,897,450

회계오류누적효과

전환사채매도청구권
-
-
3,056,682,007
(743,194,979)
2,313,487,028

전환우선주매도청구권
-
-
1,581,482,421
(87,467)
1,581,394,954

수정후자본
7,213,950,000
69,659,066,981
8,348,735,125
19,010,027,326
104,231,779,432

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
9,453,895,599
9,453,895,599

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
(95,997,743)
-
(95,997,743)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
769,530,891
769,530,891

지분법자본변동
-
-
239,534,421
-
239,534,421

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 전환
13,174,000
620,338,658
(41,972,531)
-
591,540,127

전환우선주의 전환
68,079,500
(76,570,626)
-
-
(8,491,126)

주식선택권
-
-
1,920,040,061
-
1,920,040,061

2022.12.31(당기말)
7,295,203,500
70,202,835,013
10,370,339,333
29,233,453,816
117,101,831,662

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 19 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 레이
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

(7,523,688,008)

10,583,927,385

1.영업에서 창출된 현금흐름
(6,887,774,590)

9,093,229,908

당기순이익
9,453,895,599

(3,817,113,964)

조정
10,191,674,737

22,691,769,013

순운전자본의 변동
(26,533,344,926)

(9,781,425,141)

2.이자의 수취
244,267,949

654,803,242

3.이자의 지급
(507,759,064)

(199,454,130)

4.배당금의 수취
1,057,212,330

840,869,395

5.법인세의 환급(납부)
(1,429,634,633)

194,478,970

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(31,578,163,584)

(57,118,258,211)

1.장기금융상품의 증가
-

(20,425,275)

2.장기금융상품의 감소
2,092,238,428

-

3.당기손익-공정가치금융자산의 증가
(23,282,132,149)

(249,048,156,517)

4.당기손익-공정가치금융자산의 감소
51,756,989,936

210,401,277,878

5.기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가
-

(3,000,000,000)

6.관계기업투자주식의 취득
(5,000,000,000)

(2,060,130,000)

7.관계기업투자주식의 처분
4,662,665,078

-

8.종속기업투자주식의 취득
(32,150,290,000)

(4,065,436,499)

9.유형자산의 취득
(28,173,963,321)

(1,335,473,727)

10.유형자산의 처분
690,234,734

325,198

11.무형자산의 취득
(1,217,694,166)

(1,868,677,369)

12.기타비유동금융자산의 증가
(2,596,689,499)

(6,242,297,900)

13.기타비유동금융자산의 감소
1,640,477,375

120,736,000

Ⅲ.재무활동 현금흐름

21,858,648,233

57,719,629,494

1.단기차입금의 증가
7,010,767,300

260,764,650

2.단기차입금의 감소
(480,845,700)

(3,342,528,400)

3.장기차입금의 증가
17,200,000,000

-

4.전환사채의 발행
-

31,500,000,000

5.임대보증금의 증가
130,000,000

-

6.국고보조금의 증가
-

139,425,643

7.리스부채의 감소
(1,992,782,241)

(2,314,732,229)

8.유상증자
-

31,476,699,830

9.주식발행비용
(8,491,126)

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(96,494,793)

691,649,825

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)

(17,339,698,152)

11,876,948,493

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

23,938,444,815

12,061,496,322

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

6,598,746,663

23,938,444,815

3. 이익잉여금처분계산서(별도)

(단위: 원)

구 분
제 19(당)기
제 18(전)기

처분예정일:2023년 3월 29일
처분확정일:2022년 3월 28일

Ⅰ.미처분이익잉여금

29,233,453,816

19,753,309,772

1.전기이월미처분이익잉여금
19,753,309,772

23,516,918,523

2.순확정급여부채의 재측정요소
769,530,891

53,505,213

3.당기순이익(손실)
9,453,895,599

(3,817,113,964)

4.전환사채매도청구권평가손실
(743,194,979)

-

4.전환사채매도청구권평가손실
(87,467)

-

Ⅱ.이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

29,233,453,816

19,753,309,772

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

10. 위 각호에 관련된 도매,소매업,무역업

11. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

10. 인테리어업

11. 위 각호에 관련된 도매,소매업,무역업

12. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

- 목적추가

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

제17조(기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

- 정관에서 기준일을 특정하지 않고 정기주주총회 개최시마다 이사회결의로 기준일을 정하도록 정관에 명시할 수 있으나, 실무상 대부분의 상장법인이 정기주주총회의 기준일을 정관상 명시하고 있는 점을 고려하여 기준일을 특정일로 제시하여 정정

주석 신설

(제3항 하단에서 이동)

<주석> 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

- 제1항 하단으로 위치 이동

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 정정

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 삭제(2023.03.29)

-

제59조(이익배당)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

- 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 함.

<주석> 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

<주석> 삭제(2023.03.29)

<주1> 회사는 이사회결의로 배당기준일을 정하도록 한 제 3항과 달리 정관에 배당기준일을 특정일로 규정할 수도 있음.

<주2> 배당기준일은 제 17조 제1항에서 정한 정기주주총회 의결권행상기준일과 다른 날로 정할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회(또는 이사회)일 이후의 날로도 정할 수 있음.

<주3> 주식배당을 실시하는 경우에는 주주총회일보다 앞선 날을 주식배당 기준일로 정하여야 하며, 주식배당과 금전배당을 함께 실시하는 경우 배당실무의 편의등을 위하여 주식배당 기준일과 금전배당 기준일을 같은 날로 정하는 것이 바람직하다.

- 주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당결정 주주총회(또는 이사회)일 이전의 날 뿐만 아니라 그 이후의 날로도 배당기준일을 정할 수 있음을 명시

- 주식배당의 경우, 상법 462조의2 제4항에 따라 주식배당의 결의가 있는 주주총회 종결시부터 그 신주의 주주가 되므로 주식배당에 대한 배당기준일을 주주총회 이전으로 정하여야 함을 설명하는 주석 신설

부칙 신설

이 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다.

- 추가

※ 기타 참고사항

없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상철

1973.10.26

-

사내이사

최대주주의 최대주주

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상철

㈜레이

대표이사

20042004 ~ 현재

경희대 동서의학대학원 의료공학 박사㈜레이 대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상철

없음

없음

없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기후보자(이상철)은 현재 (주)레이의 대표이사로, 당사의 설립자로서 사업과 관련된 오랜 경력과 노하우를 가지고 있으며 당사가 성장하는데 기여한 주요 경영진입니다. 이에 당사의 연구개발, 영업, 생산 등과 관련한 풍부한 경험을 바탕으로 (주)레이의 성장에 더욱 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

01.사내이사_이상철 확인서.jpg
확인서

※ 기타 참고사항

없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

실제 지급된 보수총액
920 백만원

최고한도액
1,500 백만원

※ 기타 참고사항

없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
27 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

미래성장가능성을 임직원과 공유하여 중장기적으로 기업가치를 높일 수 있는 기본동력을 확보하고 이를 바탕으로 주주가치 향상을 도모하고자 임직원 총 32명을 대상으로 총 100,000주의 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO외 27 명

직원

직원

보통주식

88,000

OOO외 3 명

관계사 직원

관계사 직원

보통주식

12,000

총 32 명

-

-

보통주식

100,000

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법

신주교부

-

교부할 주식의 종류 및 수

보통주 100,000주

-

행사가격 및 행사기간

- 행사가격: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격으로 산정할 예정임.

- 행사기간 : 2026.04.01 ~ 2029.03.31

-

기타 조건의 개요

- 주식매수선택권부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권부여계약서 또는 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음. - 주식매수선택권부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 따름.

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

14,013,707

발행주식 총수의 15%

보통주

2,102,056

1,283,456

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년

2023년 3월 19일

32 명

보통주

100,000

-

-

100,000

2022년

2022년 3월 28일

90 명

보통주

296,000

-

15,000

281,000

2021년

2021년 3월 31일

56 명

보통주

252,000

-

32,000

220,000

2020년

2020년 3월 31일

214 명

보통주

276,600

-

59,000

217,600

계

-

392 명

-

924,600

-

106,000

818,600

※ 기타 참고사항

없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2023년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.raymedical.co.kr)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 개최 여부당사의 정기주주총회 개최(예정)일은 2023년 3월 29일(수)입니다.※코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31(금)

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제19기 정기주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템 인터넷ㆍ모바일주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

- 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 15일 09시 ~ 2023년 3월 28일 17시 (기간 중에는 24시간 접속 가능)

- 본인 인증 방법은 범용, 증권용 공동인증서(은행용 제외), 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리