알에스오토메이션 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 알에스오토메이션

주주총회소집공고
2.9
알에스오토메이션(주)

주주총회소집공고

2023 년 3 월 15 일

회 사 명 :
알에스오토메이션 주식회사

대 표 이 사 :
강덕현

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 38

(전 화)031-685-9300

(홈페이지)http://www.rsautomation.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 이건민

(전 화) 031-685-9330

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

1. 일 시 : 2023년 3월 31일 (금) 오전 9시2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 38 (본점소재지) 1층 회의실

3. 회의목적사항 (1) 보고 안건 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태결과보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제 14기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 이강의 선임의 건 3-2호 : 사외이사 강석건 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사방법(지참물) (1) 본인이 직접 행사 : 신분증 (주주명부확인용) (2) 대리인 통한 행사 : 위임장 (대리인인적사항기재/주주인감날인), 대리인신분증

5. 사업보고서 및 감사보고서 : 상법 제542조 4항 주총소집통지시 사업보고서 및 감사보고서를 첨부하여야 하나, 동법 시행령 제31조 4항에 따라 당사는 총회 일주일전에 당사의 홈페이지에 게재함으로써 이를 갈음합니다.6. 경영참고사항

: 상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.7. 전자투표제도관련사항 : 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. 자세한 사항은 본문 하단의 '참고사항'을 참고해주시기 바랍니다.

8. 기타사항 : 코로나바이러스감염증이 확산됨에 따라 주주님들의 안전 및 전파 방지를 위하여 주총장소 출입시 체온체크 및 문진을 실시하며 엄격한 출입통제를 할 예정입니다. 마스크 착용은 필수이며 발열이 의심되면 출입이 제한 될 수 있습니다. 주주님들의 안전을 위한 조치이니 양해바라며 답례품은 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김대진(출석률: 100%)
박능수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

22-01
2022.01.10
임직원 상여금(특별격려금) 지급에 관한 건
찬성
찬성

22-02
2022.01.12
임직원 상여금(특별격려금) 지급에 관한 건
찬성
찬성

22-03
2022.01.21
안전 및 보건에 관한 계획 보고의 건
찬성
찬성

22-04
2022.02.04
자기주식 취득의 건
찬성
찬성

22-05
2022.02.14
2021년도 결산보고서 결의의 건
찬성
찬성

22-06
2022.03.08
정기 주주총회 소집의 건전자투표제도 채택의 건
찬성
찬성

22-07
2022.03.10
내부회계관리제도 운영실태보고의 건감사의 내부회계관리제도 평가보고의 건
찬성
찬성

22-08
2022.03.18
2022년 개별임원 보수의 건
찬성
찬성

22-09
2022.03.31
기채에 관한건
찬성
찬성

22-10
2022.03.31
대표이사 선임의 건
-
찬성

22-11
2022.04.08
기채에 관한건
-
찬성

22-12
2022.04.18
자기주식 처분 결의의 건
-
찬성

22-13
2022.05.24
임원 보수 조정의 건
-
찬성

22-14
2022.06.21
자기주식 취득의 건
-
찬성

22-15
2022.08.25
건물 증축에 관한 건
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
10,000,000
5,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

: 해당사항 없음

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

: 해당사항 없음

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[로봇 모션 제어 산업]

로봇 모션 제어 산업은 과거 11비트 저해상도의 시장에서 17비트의 중해상도, 현재는 22비트의 고해상도의 정밀도를 가진 제품으로 발전해 나가고 있으며, 과거의 단순 모터 구동에서 현재는 초고해상도의 엔코더를 접목한 초정밀 로봇을 제어하는 수준까지 발전하였습니다. 또한 배선의 효율성과 유지 보수의 편의성, 성능의 향상 등을 위해 과거 아날로그 방식의 제어에서 산업용 이더넷 기반의 모션용 네트워크 제품들이 늘어나는 추세로 전환되었고, 여기에 운영의 안정성을 위한 이중화 기능이 도입되었습니다. 현재는 산업용 네트워크를 통한 로봇 모션제어 시스템이 추세이고, 알에스오토메이션은 모든 로봇 모션 제품에 현재 추세인 EtherCAT 네트워크를 접목시켜 시장 흐름에 적극 대응하고 있습니다.

모션제어는 크게 PLC(Programmable Logic Controller), CNC(Computer Numerical Control), GMC(General Motion Control) 시장으로 구분되며, 고전적으로 CNC와 PLC 기술 위주로 산업자동화가 진행되었으나, 근래 들어 PC기반기술과 IT기술이 발달하면서 범용성이 강조된 GMC가 성장세를 보이고 있습니다. GMC는 범용 CPU를 이용한 고도의 연산능력과 최신기술의 다양한 산업용 통신기술을 융합하여 첨단 IT 산업 자동화 장비가 요구하는 범용성, 개방성, 실시간성, 대용량 데이터 처리가 가능합니다. 소량 다품종, 고속/고정밀 마이크로, 나노크기의 IT제품을 제조/검사하는 최첨단 산업자동화 장비에서 광범위하게 사용되고 있습니다.

최근 들어 스마트 팩토리에 대한 관심이 집중되고 있는 가운데, 유럽에서 부상하고 있는 인더스트리 4.0(Industry 4.0)과 산업 사물인터넷(IoT)을 구현하기 위한 기술요구가 크게 늘어나고 있습니다. 최근 IoT(사물인터넷) 기술이 제조 산업에 적용ㆍ확대되면서 자동화의 역량은 이제 더 이상 제조 현장에만 머물러 있는 것이 아닌 IT 기반의 상위 기업 정보 시스템과 서로 융합되고 통합되어야 하는 과제를 안게 되었습니다. 특히 생산 레벨에서 소위 스마트 씽스(Smart Things)라고 불리는 스마트 자산과 설비가 점차 늘어나면서 더 많은 운영 관련 데이터가 발생하고 있고, 이 대용량의 데이터를 처리하고 상위 시스템으로 전송할 수 있는 혁신적인 컨트롤러가 필요해졌습니다. 이제 모션컨트롤러는 제어를 넘어 공장 단위의 스마트 서버와 같은 역할을 수행해야 하며, 이는 사물 인터넷 기반의 제조 혁신을 위한 스마트 팩토리를 구현하는 핵심이라고 할 수 있습니다.

[에너지 제어 산업]

현대 사회는 고도의 경제성장과 소득증대 및 생활수준 향상에 의해 소비 전력량이 급증하면서 전력수급의 불안정성이라는 문제에 직면하게 되었습니다. 또한 화석연료발전의 경우 지구온난화 유발 및 이를 가중시켜 온실가스 배출에 대한 규제에 의해 탄소배출권이 중요한 이슈로 떠오르고 있습니다. 이에 따른 거래제도 및 대체 방안을 마련하기 위한 태양광, 풍력과 같은 신재생에너지의 설치가 정부의 RPS(Renewable Portfolio Standard : 신재생에너지 공급의무화)에 의해 확대되어 가고 있습니다. 신재생에너지의 보급으로 급증한 소비전력 문제 및 온실가스 문제를 일정부분 해소 할 수 있지만, 신재생에너지 동작 특성상 일정시간에 발전이 집중되는 현상과, 외부환경에 의한 출력 변화요소가 크기 때문에 이를 계획하고 운영하는 부분에서 많은 어려움이 있어, 계통의 불안정성이 있는 다양한 분산전원이 되고 있어서 정부에서 발전량을 제어하도록 관리하고 있습니다. RE100(Renewable Energy 100%)의 세계적인 확산에 따라 2050년까지 기업에서 사용하는 전력량의 100%를 풍력, 태양광 등 신재생에너지 전력으로 대체하겠다는 업체들이 늘어나고 있는 상황입니다.

친환경 발전용 연료전지의 장점은 국내시장의 경우 정부보조금 성격인 REC(Renewable Energy Certificate : 신재생에너지 공급인증서) 가중치가 태양광에 비해서 높은 가중치를 받고 있습니다. 신재생에너지는 아직 경제성이 확보되지 않아, 정부 보조금이 필수적인데, 태양광의 경우 REC가 하락하고 있으며, 풍력은 까다로운 환경영향평가와 품질을 고려해 사업지를 선정해야 하므로 사업기관 선정과 설치에 제약이 있습니다. 반면에 연료전지는 이러한 설치에 대한 제약이 없고, 발전 단가면에서도 낮으며, 전기화학반응을 통해 전기에너지와 열을 직접 생산하기 때문에 발전효율이 높은 장점을 갖고 있습니다.

연료전지 시스템 구성.jpg
연료전지 시스템 구성

상기 연료전지 시스템 구성의 그림에서 3) 전력변환기(Inverter)는 2) 스택(Stack)에서 발생된 직류전기를 교류전기로 변환하여 주는 PCS입니다.

당사 에너지 제어사업의 주력 제품군인 연료전지 PCS는 글로벌 연료전지 시장의 성장에 힘입어 큰 폭의 성장세를 지속할 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[로봇 모션 제어 산업]모션 제어는 자동화 산업과 함께 성장해 왔으며, 과거 간단한 온오프 제어로부터 위치제어, 속도제어 등을 통해 움직임을 제어해 왔던 모션제어는 현재 전세계 최대 화두인 4차 산업혁명 시대에 발맞춰 기술적 진보와 함께 그 영향력을 확대해 나가고 있습니다. 실제로 최근 스마트 팩토리에 대한 관심이 집중되고 있는 가운데, IoT(사물인터넷) 기술이 제조 산업에 적용 확대되면서 자동화의 역량은 이제 더 이상 제조 현장에만 머물러 있는 것이 아닌 IT 기반의 상위 기업 정보 시스템과 서로 융합되고 통합되어야 하는 과제를 안게 되었습니다. 특히 생산 레벨에서 소위 스마트 씽스(Smart Things)라고 불리는 스마트 자산과 설비가 점차 늘어나면서 더 많은 운영 관련 데이터가 발생하고 있고, 이 대용량의 데이터를 처리하고 상위 시스템으로 전송할 수 있는 혁신적인 컨트롤러가 필요해졌습니다. 따라서 이제 모션컨트롤러는 제어를 넘어 공장 단의 스마트 서버와 같은 역할을 수행해야 하며, 이는 사물 인터넷 기반의 제조 혁신을 위한 스마트 팩토리를 구현하는 핵심이라고 할 수 있습니다.

리서치 전문업체인 Markets&Markets에 따르면 2015년 글로벌 모션컨트롤 시장규모는 2020년 173억불 수준을 기록하였으며, 2020년부터 2025년까지 연평균 4.9% 성장하여 2022년에는 221억불 수준까지 증가할 것으로 전망한 바 있습니다.따라서 당사 주력 제품인 로봇 모션제어기 및 드라이브 등은 특히 GMC 시장 내 반도체, 디스플레이, 휴대폰, 로보틱스 산업 등에 광범위하게 사용되고 있는 바, 전체 시장규모 확대에 따른 수혜가 기대됩니다

하기의 그래프는 또 다른 분석기관인 Interact Analysis의 Motion Control 시장 분석 자료로써, 위의 Markets&Markets 과 같은 논조로 2026년까지 시장 증가를 이야기하고 있습니다.

general motion control(gmc) 시장 규모 추이 및 전망.jpg
general motion control(gmc) 시장 규모 추이 및 전망

또 다른 보고서인 한국은행 경제전망보고서(2022년11월)에 따르면 향후의 설비 투자는 글로벌 수요 둔화와 자본조달 비용 상승으로 위축될 전망이며, 2022년 4/4 분기까지는 반도체 업종의 대규모 투자에 힘입어 양호한 수준을 유지할 것으로 전망 되었습니다. 실제 그 결과로 당사의 4/4 분기 실적 역시 이에 영향을 받아 평택 S전자 반도체 설비 분야에서 꾸준한 실적이 발생되었습니다.

국내 설비투자는 2023년IT 부문의 투자가 반도체를 중심으로 크게 줄어들고 비IT부문도 감소세를 이어갈 전망이고, 글로벌 수요 둔화에 따른 수익성 악화로 투자 여력이 약화될 것으로 예상되고 있습니다.

gdp설비투자,부문별 설비투자.jpg
gdp설비투자,부문별 설비투자

또한 반도체는 전반적으로 2022년중 대규모 증설이 예정되어 있었으나, 2023년의 반도체 업황 부진에 대응한 투자 감축이 예상되고 있습니다.

그러나 당사가 집중하는 S전자의 경우 해외로부터의 핵심 설비의 입고 지연에 따른 영향으로 전반적인 생산 설비의 반입 지연이 이루어 지고 있으나, 당사가 지속 추진중인 원청 영업 및 차세대 설비 적용을 통해 반도체 물류 시스템 및 후공정 설비 중심의 지속 납품이 진행 중에 있으며, 2023년 하반기에 예상되는 수요 대비 및 납기 준수를 위한 준비를 진행 중에 있습니다.

국내 주요 반도체 기업 시설투자 전망.jpg
국내 주요 반도체 기업 시설투자 전망

2021 산업용 로봇 보고서는 전 세계 공장에서 작동하는 산업용 로봇이 10% 증가한 300만 대를 기록하였으며, 신규 로봇의 판매는 2020년에 전 세계적으로 384,000대가 출하되었고 COVID19에 따른 Pandemic에도 불구하고 0.5%로 소폭 증가하였습니다.

annual installations of industrial robots 2015~2020 and 2021~2024.jpg
annual installations of industrial robots 2015~2020 and 2021~2024

한편, 일부 산업군을 제외한 내수침체가 장기화되고 수출여건이 악화되고 있는 가운데 최근 미국의 보호무역주의 강화에 따른 FTA재협상, 중국과의 고고도미사일방어체계(THAAD) 관련 갈등, 북한 리스크, COVID19등의 상황 악화 여건은 점점 악화되어 국내외 제조업 환경은 비우호적인 상황으로 치닫고 있습니다. 결국 이러한 위기를 극복하기 위해선 제조업 혁신이 필요한 상황이며, 제조업 강국들은 이 같은 제조업 혁신 전략의 일환으로 스마트 팩토리를 도입하는 등 4차 산업혁명을 성장 기회로 활용하고 있습니다.

[에너지 제어 산업]

세계적으로 신재생에너지는 에너지 안보 강화, 대기오염 개선, 기후변화 대응, 경제 활성화, 에너지 빈곤 해소 등 다양한 목적을 달성하기 위한 정책적 지원에 힘입어 꾸준히 증가해오고 있습니다. REN21이 발표한 '재생에너지 2019 세계 현황 보고서' 에 따르면 전 세계 많은 국가에서 재생에너지가 경쟁력 있는 주류 에너지원으로 확고히 자리잡고 있습니다. 재생에너지는 특히 발전부문에서 두드러진 역할을 하고 있으며, 2018년 기준으로, 재생에너지는 세계 전력 수요의 26.2%를 차지하고, 수력을 포함하여 총 2,195GW 용량의 전기를 생산한 것으로 추정되고 있습니다.

세계 전력생산에서 재생에너지의 비중.jpg
세계 전력생산에서 재생에너지의 비중

전 세계 에너지수요가 2017~2040년 기간중 개발도상국의 에너지 수요 증가에 따라 2040년까지 25%까지 증가할 것으로 예상하고 있어 신재생에너지 관련사업 또한 시장 확대가 기대되고 있습니다.

iea 세계 에너지 전망.jpg
iea 세계 에너지 전망

이런 세계적인 흐름에 보조를 맞추기 위해 정부는 2017년 12월 20일 재생에너지 발전비중을 2030년까지 20%로 끌어올리기 위한 “재생에너지 3020” 이행 계획을 발표하였습니다. 이는 국내 재생에너지 보급 확산에 획기적인 전기가 될 것이며 신규 재생에너지 발전소를 추가 건설해 설비용량을 약 64GW 규모로 늘리겠다는 계획입니다.

재생에너지 발전량 비중_산업통상자원부자료.jpg
재생에너지 발전량 비중_산업통상자원부자료

이처럼 신재생에너지가 국내 포함 전세계에서 새로운 트랜드로 각광받음에 따라 태양광 에너지 또한 큰 관심을 받고 있습니다.

BNEF에서는 2030년 전후로 200GW, 2035년 이후로 250GW 규모의 연간 태양광이 형성되어 2050년에는 주요 국가에 전력의 40% 이상을 태양광으로 공급할 것으로 예측하였으며, TechNavio, Global Solar PV System Market에서는 태양광 에너지 세계 시장 규모가 '17년 6,631억 2,000만 달러에서 연평균 성장률 20.7%로 증가하여 '23년에는 1조 9,800억 달러에 이를 것이라고 예측하였습니다.

연간 태양광 보급 전망.jpg
연간 태양광 보급 전망

태양광 에너지 세계 시장규모 및 전망.jpg
태양광 에너지 세계 시장규모 및 전망

국내에서도 태양광 에너지 누적 공급량은 2014년 기준 1,791MW이며 2029년에는 16,565MW까지 큰 폭 성장할 것으로 기대됩니다. 이에 태양광용 PCS를 공급하고 있는 당사의 매출규모 역시 지속 증가할 것으로 기대됩니다.

종래의 화석연료로부터 전기를 얻는 발전 방식은 변환 과정에서 열 및 운동에너지를 포함하고 있어서 에너지 손실과 탄소배출이 있습니다. 이에 반해서 연료전지는 출력에 무관하게 고효율 발전이 가능합니다. 연료전지는 기본적으로 수소와 산소를 전기화학 반응을 통하여 발전하는 장치로 내연기관의 연소과정이 없어, 발생물이 전기, 열, 수소뿐입니다. 물을 전기분해하여 생산된 그린수소를 사용하게 되면 연료전지는 탄소 배출이 전혀 없는 무공해 에너지 시스템으로 자리매김할 것입니다.

정부 주도의 보급지원 정책을 추진하는 한국, 미국, 일본을 중심으로 발전용, 가정건물용, 수송용 연료전지 초기 시장이 형성되고 있습니다. 연료전지 시스템 가격 저감, 수명 및 효율 향상에 관한 연구 개발은 꾸준히 진행되고 있으며 양산 규모를 기업이 추진 설치 운영중에 있습니다.국내 발전용 연료전지는 신재생에너지 설치의무화 제도에 힘입어 2020년 누적 설치량이 535MW에 도달하였으며, 평균 이용율은 90% 이상을 유지하고 있어 신뢰성이 높은 신재생에너지 수단임을 입증하고 하고 있습니다. 연료전지 산업은 연료전지 설비도입과 연료조달을 통한 연료 투입 단계와 전기 및 열을 생산하는 운영단계, 그리고 자가소비 또는 외부로 판매하는 소비/판매 단계로 이루어집니다. 연료전지 설비도입은 한국퓨얼셀, 두산퓨얼셀, 에스퓨얼셀 시스템 제조회사 주도로 이루어지고 있습니다.

석탄,lng,연료전지 운영실적.jpg
석탄,lng,연료전지 운영실적

세계 연료전지 시스템 시장규모.jpg
세계 연료전지 시스템 시장규모

2019년 발전용 연료전지 시장 점유현황(kw).jpg
2019년 발전용 연료전지 시장 점유현황(kw)

(나) 시장여건

[로봇 모션 제어 산업]

당사에서 제공하는 모션제어기 및 드라이브 제품은 로봇시스템, 공작기계시스템, 일반 산업용 장비의 모션제어를 위해서 사용되는 4차 산업혁명의 핵심부품입니다. 알에스오토메이션은 4차 산업혁명의 붐이 일어나는 현 시점에서 이에 대응하기 위한 준비가 되어 있습니다. 4차 산업 혁명의 핵심은 Connectivity, 즉 연결성입니다. IoT, 스마트 팩토리, 빅데이터 등의 신기술은 모두 대상 기기간의 연결성, 즉, 네트워크를 근간으로 하고 있습니다. 당사의 제품은 4차 산업 혁명의 표준으로 사용될, 국제 표준 네트워크를 기본으로 개발되었습니다. 본 기능을 통하여 모든 제어 정보가 전달되고 공유됩니다.

현재의 주요 적용분야는 한국의 주력 산업이라 할 수 있는 반도체, 디스플레이, 휴대폰, 태양광 및 2차 전지 분야 외에 자동차, 식음료등과 같이 자동화 생산 공정이 요구되는 산업, 공작기계, 의료기기, 섬유기기, 사출 성형기, 포장기기등과 같은 고속/고정밀 제어가 필요한 산업 분야의 산업용 장비, 지하철등의 인프라 시스템에 당사 제품을 지속 적용 중에 있습니다. 실제로 최근 당사 모션 제품에 선진 제품과 동등한 수준의 스마트 튜닝 기능을 내장한 모션 제품이 원청 업체 영업 및 검증을 통해 S사에서 개발중인 고속/고정밀이 요구되는 반도체 핵심 신규 설비와 물류 설비에 채택되어 반도체 현장에 설치 중에 있어 2022년에 이어 2023년에 본격적인 매출을 기대하고 있습니다. 또한 S사의 차세대 휴대폰 제조 설비에도 채택되어 생산에 투입되고 있습니다. 여기에 추가적으로 로봇 모션제어기의 결석 치료 의료 기기로의 적용, 로봇모션 드라이브 제품의 자수기(섬유기기) 적용, 로봇 모션 제어기의 사출성형기 적용 등 다양한 분야에서 성과를 내고 있으며, 추가적인 확대를 기대하고 있습니다.

현재 모션제어기 및 드라이브 제품을 사용하는 산업용 장비의 주요 기술동향은 설비 생산성의 최대화, 설비개발기간의 최소화, 유지보수 기간 및 인력의 최소화, 장비의 안정성 향상 등으로 요약될 수 있으며, 이를 위해 당사가 제공하는 모션제어기 및 드라이브의 핵심기술은 1)고성능화(고성능 모션제어, 공진 및 진동 억제기술), 2)사용자 편의성 향상(Ethernet 기반의 고속 네트워크기술, 지능형 서보 루프 제어), 3)안전기능의 향상(Functional safety) 등이 있습니다.안전 기능 부분은 독일 TUV를 통해 인증되는 국제적인 안전 관련 인증입니다. 대부분의 반도체/LCD제조 라인에서 STO 기능 같은 안전 기능을 필수로 요구하고 있습니다. 본 국제 안전 관련 인증인 STO의 취득은 하드웨어와 소프트웨어적으로 예상치 못한 이상 동작 및 물리적인 이상 발생 시, 모터의 동작을 차단하여 인사 사고 또는 공정상의 사고를 사전 예방하여 피해를 줄일 수 있는 안전 기능에 대한 검증이 이루어졌음을 의미하는 것으로써, 사고 발생시 큰 피해가 발생 할 수 있는 전공정 설비로 등으로의 적용이 가능하게 되어, 핵심 공정 분야에 많은 적용 기회를 얻을 수 있게 되었습니다.

실시간 고속 모션 네트워크기능 및 100축 이상의 다축 제어기능 등의 보유 기술을 바탕으로 모션제어기 및 드라이브를 개발하고 반도체, 디스플레이, 휴대폰, 태양광 및 2차전지 등과 같이 대량생산 공정장비에 최적화된 기능을 제공, 관련시장을 선도하고 있습니다. 당사의 MMC-E 로봇 모션제어기는 카드 1개로 64축을 실시간 제어하는 고성능 대비 경제적인 가격대를 가진 가성비가 뛰어난 제품입니다. 본 카드는 2016년부터 태양광 셀제작 공정(한화), OLED 제작공정(삼성디스플레이) 등에 적용되어, 당사의 로봇 모션 드라이브 제품과 함께 사용되고 있습니다.수출 부분에 있어서는 2022년 하반기 630억 규모의 로봇모션 제어기 ODM 계약을 미국의 Rockwell Automation 과 체결하였으며, 중국의 HANS Motor 라는 대기업과의 전략적 제휴를 통해 년 100억 이상의 수출을 기대하고 있습니다.

[에너지 제어 산업]

최근 신재생에너지에 대한 관심 증가로 본 사업이 점차 확장되고 있으며, 대규모의 투자가 발생하고 있습니다. 또한 4차 산업혁명, 스마트 씨티, 스마트 팩토리, 전기자동차 등 환경을 생각하는 새로운 환경들이 만들어지고 있습니다. 당사에서 제공하는 에너지 제어장치로는 에너지 저장시스템, 연료전지용 및 태양전지용 전력변환장치가 구성되어 있습니다.

에너지 저장 시스템용 전력변환장치는 발전된 전기에너지를 배터리에 저장하고 전력이 필요한 시기에 사용함으로써 에너지 효율 향상, 신재생에너지 활용도 제고 및 전력공급시스템 안정화를 위한 핵심 장치로 차세대 신재생에너지 분야의 성장 추세에 따라 대규모 투자가 이루어지고 있는 분야이기도 합니다.

연료전지용 전력변환장치는 주입되는 연료에 화학반응을 이용하여 발생한 직류전기를 교류전기로 변환하여 전력계통에 연계하여 안정적으로 공급하기 위해서 필수 제품입니다. 신재생에너지 분야에서도 시장성장이 급격히 커지고 있는 것 중에 하나입니다.

한편, 태양전지용 전력변환장치는 태양전지 모듈에서 발생된 직류전력을 범용으로 사용가능한 교류전력으로 변환하기 위한 시스템으로 태양전지 모듈에서 발생되는 직류전력의 효율적인 사용과 전력계통 연계를 위한 기능을 지원하고 있어 매출이 지속적으로 발생되고 있습니다.

발전용 연료전지 시장은 2006년 상용화에 성공한 이후, 생산설비 확장, 제품 성능개선, 수명연장, 시스템 최적화 등을 통해 가격 절감에 박차를 가하고 있습니다. 이에 따라 수백 kW급이던 발전용량을 MW급으로 대용량화하고 있는 추세입니다. 2020년 정부는 2022년부터 수소연료전지로 생산한 전력의 일정량을 구매하도록 의무를 부여하는 수소발전의무화제도를 도입한다고 발표하였습니다. 도입 배경은 지난해 13%에서 2030년 26%로 확대될 전망으로 다른 재생에너지와 균형적인 보급 확대가 어렵기 때문입니다. (다) 경쟁현황

[로봇 모션 제어 산업]

당사의 로봇모션 제어 부문의 국내 시장내 경쟁대상은 주로 일본계 글로벌 업체인 미쓰비시와 야스카와입니다. 로봇 모션 제어 시장은 크게 모든 제어를 담당하는 상위 모션 제어기 시장과 실제 모터를 구동하는 드라이브 시장으로 나뉠 수 있습니다. 제품의 특성상 1~2대의 상위 제어기에 수십대에서 많게는 백여대의 드라이브 제품이 연결, 적용되므로 드라이브 제품의 시장규모가 상위 모션 제어기 시장 대비 월등히 크다고 할 수 있습니다. 따라서 당사와 같이 다양한 드라이브 제품군을 보유한 기업만이 로봇 모션 제어 시장 내 경쟁우위를 확보할 수 있는 상황입니다. 이에 당사는 산업용 PC와 상위 제어기로부터 하단의 드라이브 제품 및 모터, 엔코더까지 로봇 모션제어에 필요한 거의 모든 제품군을 확보하고 있으며, 고객의 니즈에 맞게 전체 시스템 구축이 가능한 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다. 한편, 국내 업체 중 상위 제어기 제품에 대한 경쟁사로는 아진엑스텍이 있으나, 아진엑스텍의 경우 상위 제어기 제품만을 공급하고 있으며, 제품 생산 대부분을 외주 가공하는 형태로 진행하고 있어 당사와는 상당부분 상이한 영업전략을 취하고 있다는 판단입니다. 한편, 최근 로봇 모션 제어 시장 환경이 점차 폐쇄적인 전용 네트워크에서 국제 표준의 산업용 네트워크로 변화되고 있고, 주요 로봇 모션 제어기 제품의 수요자인 반도체, LCD, 휴대폰 등의 생산 현장에서 실제 국제 표준의 산업용 네트워크를 필요로 하고 있는 만큼 폐쇄적인 전용 네트워크 중심의 일본계 업체 제품에 대한 의존도는 향후 낮아질 것으로 판단됩니다.

[에너지 제어 산업]에너지 제어장치의 주요 경쟁사들은 글로벌 대기업들이며, 국내시장의 경우, 서비스와 가격 경쟁력 등의 한계로 일부 제품을 제외하면 시장진입이 어려운 상황입니다. 당사는 이에 국내 메이저 업체인 현대에너지솔루션, 두산퓨얼셀 등과 협력하여 새로운 시장을 개척하고자 노력하고 있습니다. 현재 당사는 연료전지용과 PV용 PCS 국내 최상위 공급업체이고, 전략적 제휴를 맺고 있는 현대에너지솔루션, 두산퓨얼셀(데스틴파워) 등의 전문업체와 협력 체제를 구축하여, 국내 시장 주도를 하고 있으며, 신제품 개발 및 품질 안정을 위해 지속적으로 노력 중입니다. 또한 에너지 제어 장치 사업의 특성상, 단독 비즈니스보다는 컨소시움 구성을 통한 비즈니스가 주류를 이루고 있어, 당사의 PCS 제품은 다양한 신재생에너지분야의 Project 등에 제공되고 있습니다. (라) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 로봇 모션 제어 및 에너지 제어 장치를 제품군으로 보유한 국내 유일의 기업입니다. 당사에서 개발/제조/판매되는 본 제품들은 생산 공정의 자동화는 물론 현재 산업계의 화두인 4차 산업혁명 및 이의 근간이 되는 IoT, 로봇, 스마트 팩토리, 나아가서는 스마트 시티의 핵심 장치들입니다. 공시대상 사업부문의 구분과 최근 3년간의 실적은 아래와 같습니다.

[주요 사업부문 매출현황]

[연결]

(단위 : 백만원)

품 목

2022년

매출액

2021년

매출액

2020년

매출액

로봇모션제어기
62,641
54,935
43,915

에너지제어장치

39,808
58,495
54,835

합계

102,449
113,430
98,750

주1) 상기표에 기재된 매출액은 내부거래를 제외한 매출액입니다.주2) 상기표의 실적은 주총소집공고 제출일 현재기준입니다. 최종 기말회계감사결과에 따라 일부 변동될 수 있습니다.(2) 시장점유율

주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 기재시 오히려 정보이용자의 혼란을 야기시킬것으로 판단되어 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

[로봇 모션 제어 산업
]전체적인 시장 관점에서 보면, 로봇 모션 사업은 대기업의 신규 투자와 밀접한 관계를 가집니다. 대부분의 동종 업계 및 장치 관련 업계와 마찬가지로 당사 역시 국내외 대기업의 신규 투자 유무 및 여력에 따라 직간접적인 영향을 받고 있으며, 특히 당사의 로봇 모션 제어 관련 제품이 가장 많이 사용되는 반도체, LCD, 휴대폰 등의 산업 경기변동 및 신규 투자에 따라 해당 매출의 변동성이 확대되는 경향이 일부 존재합니다.

그럼에도 불구하고 대기업과 주요 전방산업의 경기변동 및 투자와는 별개로 현재 자동화 기기들에 대한 수요가 지속 증가하고 있으며, 최근 4차 산업혁명의 본격적인 개화에 발맞춰 진행되고 있는 스마트 팩토리, 스마트 시티 등의 새로운 물결 역시 당사가 속해 있는 로봇 모션 제어 산업분야의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.

실제로 한국은 내년부터 생산가능인구가 감소하여 고령화 시대로 진입할 것으로 예측되는 등 인구구조적 변화가 빠르게 진행되고 있으며, 글로벌 금융위기 이후 장기화된 경기침체와 노동원가 및 원자재 비용 상승 등은 현 제조업 방식의 구조적 변화를 야기하는 요인이자 로봇 모션 제어를 포함한 자동화 수요를 견인하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

한편, 자동화 시스템의 라이프 사이클은 일반적인 백색가전이나 휴대폰 등의 소비재 대비 수십배의 긴 라이프사이클을 가지고 있으며, 최소 10년, 길게는 20년 사용 가능합니다. 또한 고객사의 시스템이 아무리 낙후되어 있어도 보수적인 업계의 특성상, 익숙한 기기 또는 이미 오랜 기간 동안 검증된 기기들을 계속적으로 사용하는 경향이 있습니다. 따라서, 일반적으로 제품이 단종이 되는 시점은 기존 제품을 대체할 신제품이 나오는 경우와 사용되는 부품이 단종되어 더 이상의 수급이 어려운 경우로써, 이는 진입 장벽이 높고 보수적인 산업 업계의 특성이라 볼 수 있겠습니다.
[에너지 제어 산업]

에너지 제어 관련 산업의 경우 국내외 경제, 환경 및 정부정책 등에 영향을 받습니다.과거 글로벌 금융위기 및 유럽 재정위기를 시발로 위축된 글로벌 경기둔화로 인해 신재생에너지 수요가 일부 위축된 경험이 있습니다. 또한, 산업 설비는 항상 대단위의 에너지를 소모하는 기계류로 구성되어 있으므로, 에너지 가격은 제품 원가 경쟁력 및 설비 유지비의 주요 요소입니다. 산유국을 비롯한 각국 정부의 에너지 정책은 이러한경쟁 요소에 직간접적인 영향을 미치므로, 급격한 에너지 가격 변동 또한 에너지 제어 산업 시장 수요에 영향을 줄 수 있습니다.

그러나, 신재생에너지 시장을 비롯한 에너지 제어 관련 시장의 경우 시장의 도입기와성장기까지는 각 국가의 에너지관리 정책에 보다 직접적인 영향을 받고 있습니다. 즉, 에너지관리 정책을 통한 수요의 창출이 시장의 성장과 함께 기술개발과 공급확대의가장 중요한 요인이며, 우리나라를 비롯한 일본, 미국, 독일 등 주요 선진국들은 현재활발한 정책지원을 통해 에너지 제어 관련 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 특히 우리나라는 이미 에너지 제어장치 개발과 실증이 완료되었으며, 정부 정책에 따라 전력사업자를 중심으로 사업화가 활발히 이루어지는 단계에 있습니다. 특히 인버터와 같은 제품은 사용하는 그 자체로써 에너지 절감 효과를 발생시키므로, 에너지 절감이산업 내 주요 이슈로 대두되고 있는 시점에서 각종 지원정책에 대한 대응과 에너지 절감 필요성 증대로 인해 관련 수요가 증가하고 있습니다. 신성장동력으로서, 그리고동시에 에너지원의 확보전략의 일환으로 신재생에너지 시장에 대한 관심과 투자가 지속적으로 증가하고 있는 상황입니다. 이처럼 에너지산업은 타 산업 대비 상대적으로 일반적인 경기변동과의 상관관계는 낮고, 에너지관리와 관련한 국가정책과의 상관관계가 높은 편입니다.

한편, 에너지 제어장치 부문의 라이프 사이클은 내부적으로는 전자 부품들이 사용되기 때문에 물리적으로는 로봇모션 제어부문과 같이 캐패시터(Capacitor)같은 부품의수명을 척도로 삼는 방식은 동일합니다. 따라서 ESS용 PCS(Power Conditioning System), Fuel Cell PCS와 PV용 PCS 역시 물리적인 수명은 부품의 수명에 의해 정해집니다. 그러나 ESS 전체 시스템의 경우는 배터리의 수명(약 15년)을 기준으로 제품의 라이프 사이클을 정의 내리고 있습니다. ESS 시스템의 수명에 대한 표준은 없는 상태이고, 입찰시 정부에서 고지하는 사양에는 20년 정도의 수명을 명기하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

3년동안 이어진 코로나 19 팬데믹으로 2022년에도 여전히 국내뿐만 아니라 미국, 유럽, 중국 등의 지구촌 모든 국가의 제조와 물류 위축에 따른 경기 침체가 지속되었으며 이에 대한 해결책으로 진행된 금리인하 및 양적 완화는 급격한 인플레이션과 환율의 변화를 불러왔습니다.

또한 더욱 심각해져 가는 미-중간 무역갈등, 러시아-우크라이나간의 군사적 충돌은 물가를 상승시키고 물류를 더욱 어렵게 하여 각종 인프라들이 lockdown 되고 이에 따른 제조/물류 비용의 상승 및 글로벌SCM(Supply Chain Management)의 붕괴로 이어져 원자재의 납기지연 및 원가의 대폭 상승을 초래하여 고객납기 준수 불확실성으로 상당한 애로가 있었던 한 해였습니다.

그럼에도 불구하고 회사는 공격적인 투자와 영업전략으로 글로벌 Top-tier 고객사에 당사 제품을 채용하는 노력을 적극 추진하였고, 글로벌 시장공략을 위한 교두보로써 설립된 중국법인 및 솔루션 판매를 위한 미국법인을 통해 해외영업 강화에 박차를 가하는 노력들을 통해 경기부진에도 불구하고 아래와 같은 영업성과를 거두어 회사의 주력 품목인 로봇모션 제어 사업부는 21년 대비 15%의 성장을 이루었으며 회사 전체적으로는 21년에 이어 22년에도 1000억이 넘는 매출을 달성하였습니다.

2023년에는 세계적인 반도체 경기 불황으로 시장이 어려우나 지속적인 신기술/신제품 개발, 신사업 아이템 개발과 주요 고객과의 맞춤형 솔루션 공동개발을 기반으로 포장산업, 물류산업, 2차전지 산업, Mobile 로봇산업 등의 시장에 공격적인 영업활동을 전개하여 23년 목표실적 및 마진 달성을 할 수 있도록 할 것입니다.

(5) 조직도

org_onepage_2023.03(대외용)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2022년 연결기준 매출액은 전년대비 9.7% 감소한 약 1,024억원이며, 영업이익은 31.6% 감소한 약 19억원을 달성하였습니다.

2020년부터 이어온 코로나19의 지속과 글로벌 금융위기와 더욱 심각해져 가는 미. 중 무역갈등, 국가간의 군사적 충돌 위험성에 따른 경제 상황의 악화, 이에 따른 글로벌 SCM의 붕괴로 인한 주요핵심부품의 수급이슈는 생산차질 및 재고증가의 원인을 제공하였고 고금리, 고환율로 인한 자금수지 악화등 으로 많은 동종업계 및 설비제조업체들의 경영상황은 매우 힘든 한 해였습니다.

그럼에도 불구하고 회사는 글로벌 시장공략을 위해 중국 및 미국 거래선과의 중요계약체결을 통해 매출확대를 위한 가시적 성과를 올렸습니다. 또한, 국내외 시장경제 이슈에 따른 고객사들의 선행적 투자진행에 따라 회사는 주력제품인 로봇모션분야에서는 매출성장을 유지한 한해였습니다. 단, 에너지제어장치분야는 전년대비 일부 매출하락의 요인이 있었습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

:
아래의 연결/별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템((http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

제 14 기 2022. 12. 31 현재

제 13 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
당기말(14기)
전기말(13기)

자 산

I. 유동자산

64,837,546,321

50,995,937,385

현금및현금성자산
12,230,005,268

9,657,460,508

매출채권및기타채권
25,513,649,532

19,903,131,367

기타금융자산
1,320,000,000

1,100,000,000

재고자산
24,467,785,535

19,733,146,186

기타자산
1,289,656,044

602,199,324

당기법인세자산
16,449,942

-

II. 비유동자산

24,789,021,008

24,116,858,271

장기기타금융자산
1,138,803,563

1,545,376,543

순확정급여자산
383,063,924

-

공동기업 투자
459,260,957

703,028,815

유형자산
15,987,261,204

15,609,043,514

무형자산
3,182,547,311

2,747,181,105

이연법인세자산
3,638,084,049

3,512,228,294

자산총계

89,626,567,329

75,112,795,656

부 채

I. 유동부채

42,211,134,643

29,740,672,479

매입채무및기타채무
25,666,879,828

16,570,299,505

차입금
15,669,371,058

12,422,519,132

충당부채및환불부채
342,154,178

283,848,078

당기법인세부채
-

31,457,193

기타부채
532,729,579

432,548,571

II. 비유동부채

5,600,630,753

4,992,621,147

장기성매입채무및기타채무
66,576,215

95,827,838

장기차입금
5,003,321,431

4,163,052,489

순확정급여부채
59,946,806

238,488,976

장기기타부채
470,786,301

495,251,844

부채총계

47,811,765,396

34,733,293,626

자 본

I. 지배기업소유주지분

41,814,801,933

40,379,502,030

자본금
4,651,570,000

4,651,570,000

자본잉여금
17,818,247,116

17,702,698,973

기타자본항목
(571,009,007)

(661,196,586)

이익잉여금
19,915,993,824

18,686,429,643

II. 비지배지분

-

-

자본총계

41,814,801,933

40,379,502,030

부채와자본총계

89,626,567,329

75,112,795,656

- 연결 포괄손익계산서

제 14 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 13 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
당 기(14기)
전 기(13기)

I. 매출액

102,448,802,469

113,429,729,508

II. 매출원가

89,050,230,276

100,454,570,721

III. 매출총이익

13,398,572,193

12,975,158,787

판매비와관리비
11,509,401,304

10,863,643,742

손상손실(환입)
(27,361,882)

(689,043,713)

IV. 영업이익(손실)

1,916,532,771

2,800,558,758

금융수익
166,737,639

46,176,470

금융비용
804,831,157

405,352,717

기타수익
1,046,565,655

1,051,701,054

기타비용
1,432,710,735

802,802,089

지분법손익
(237,529,566)

(8,110,162)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

654,764,607

2,682,171,314

법인세비용(수익)
(213,487,165)

194,437,448

Ⅵ. 연결당기순이익(손실)

868,251,772

2,487,733,866

지배기업소유주지분
868,251,772

2,487,733,866

비지배지분
-

-

VII. 기타포괄손익

408,251,863

76,406,884

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의재측정요소
463,221,037

(55,420,481)

법인세효과
(101,908,628)

12,192,506

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목 :

지분법자본변동
(6,238,292)

61,908,558

해외사업환산손익
53,177,746

57,726,301

Ⅷ. 총포괄이익(손실)

1,276,503,635

2,564,140,750

지배기업소유주지분
1,276,503,635

2,564,140,750

비지배지분
-

-

IX. 주당손익

기본주당순이익(손실)

94

277

희석주당순이익(손실)

94

277

- 연결 자본변동표

제 14 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 13 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
지배기업소유주지분 소계

전기초(2021.1.1)
4,551,570,000
15,750,698,973
(689,522,241)
16,241,923,752
35,854,670,484
-
35,854,670,484

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
2,487,733,866
2,487,733,866
-
2,487,733,866

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
(43,227,975)
(43,227,975)
-
(43,227,975)

지분법자본변동
-
-
61,908,558
-
61,908,558
-
61,908,558

해외사업환산손익
-
-
57,726,301
-
57,726,301
-
57,726,301

소계
-
-
119,634,859
2,444,505,891
2,564,140,750
-
2,564,140,750

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

자기주식 매입
-
-
(210,478,310)
-
(210,478,310)
-
(210,478,310)

주식매입선택권
-
-
119,169,106
-
119,169,106
-
119,169,106

유상증자
100,000,000
1,952,000,000
-
-
2,052,000,000
-
2,052,000,000

소 계
100,000,000
1,952,000,000
(91,309,204)
-
1,960,690,796
-
1,960,690,796

전기말(2021.12.31)
4,651,570,000
17,702,698,973
(661,196,586)
18,686,429,643
40,379,502,030
-
40,379,502,030

당기초(2022.1.1)
4,651,570,000
17,702,698,973
(661,196,586)
18,686,429,643
40,379,502,030
-
40,379,502,030

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
868,251,772
868,251,772
-
868,251,772

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
361,312,409
361,312,409
-
361,312,409

지분법자본변동
-
-
(6,238,292)
-
(6,238,292)
-
(6,238,292)

해외사업환산손익
-
-
53,177,746
-
53,177,746
-
53,177,746

소계
-
-
46,939,454
1,229,564,181
1,276,503,635
-
1,276,503,635

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

자기주식 매입
-
115,548,143
158,237,197
-
273,785,340
-
273,785,340

주식매입선택권
-
-
(114,989,072)
-
(114,989,072)
-
(114,989,072)

소 계
-
115,548,143
43,248,125
-
158,796,268
-
158,796,268

당기말(2022.12.31)
4,651,570,000
17,818,247,116
(571,009,007)
19,915,993,824
41,814,801,933
-
41,814,801,933

- 연결 현금흐름표

제 14 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 13 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
당 기(14기)
전 기(13기)

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,374,458,715

2,283,921,889

1. 영업에서 창출된 현금흐름
1,932,105,745

2,589,910,053

(1) 연결당기순이익
868,251,772

2,487,733,866

(2) 수익ㆍ비용의 조정
3,759,624,685

2,043,049,405

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(2,695,770,712)

(1,940,873,218)

2. 이자의 수취
146,353,467

35,758,566

3. 이자의 지급
(642,466,142)

(362,702,572)

4. 법인세의 납부
(61,534,355)

20,955,842

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,928,191,042)

(704,534,832)

기타금융자산의 감소(증가)
72,204,670

890,847,531

보증금의 증가
(415,793)

(380,835)

유형자산의 취득
(1,951,025,286)

(870,992,499)

무형자산의 취득
(1,048,954,633)

(724,009,029)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

4,073,099,341

1,028,967,103

단기차입금의 순증감
4,750,000,000

(362,833,945)

유동성장기차입금의 상환
(1,500,000,000)

-

장기차입금의 차입
1,300,000,000

-

장기차입금의 상환
(400,360,000)

(331,890,000)

리스부채의 상환
(117,308,139)

(117,830,642)

주식매수선택권의 행사
442,520,000

-

자기주식의 취득
(401,752,520)

(210,478,310)

유상증자
-

2,052,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)

2,519,367,014

2,608,354,160

V. 기초의 현금및현금성자산

9,657,460,508

6,991,380,047

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

53,177,746

57,726,301

VII. 기말의 현금및현금성자산

12,230,005,268

9,657,460,508

2. 별도 재무제표

- 재무상태표

제 14 기 2022. 12. 31 현재

제 13 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
당기말(14기)
전기말(13기)

자 산

I. 유동자산

63,341,975,878

49,140,740,802

현금및현금성자산
11,493,147,191

8,597,352,721

매출채권및기타채권
25,212,046,956

19,464,789,020

기타금융자산
1,320,000,000

1,100,000,000

재고자산
24,026,330,916

19,387,419,536

기타자산
1,274,158,723

591,179,525

당기법인세자산
16,292,092

-

II. 비유동자산

25,435,076,004

25,004,421,817

장기기타금융자산
1,138,803,563

1,545,376,543

순확정급여자산
383,063,924

-

종속기업 및 공동기업 투자
1,105,315,953

1,970,062,000

유형자산
15,987,261,204

15,189,117,151

무형자산
3,182,547,311

2,747,181,105

이연법인세자산
3,638,084,049

3,552,685,018

자산총계

88,777,051,882

74,145,162,619

부 채

I. 유동부채

41,439,588,142

28,467,447,193

매입채무및기타채무
25,195,986,215

15,606,222,442

차입금
15,369,371,058

12,122,519,132

충당부채및환불부채
342,154,178

283,848,078

당기법인세부채
-

31,438,808

기타부채
532,076,691

423,418,733

II. 비유동부채

5,540,683,947

4,932,242,224

장기성매입채무및기타채무
66,576,215

95,827,838

장기차입금
5,003,321,431

4,163,052,489

순확정급여부채
-

178,110,053

장기기타부채
470,786,301

495,251,844

부채총계

46,980,272,089

33,399,689,417

자 본

I. 자본금
4,651,570,000

4,651,570,000

II. 자본잉여금
17,818,247,116

17,702,698,973

Ⅲ.기타자본항목
(715,136,046)

(758,384,171)

Ⅳ.이익잉여금
20,042,098,723

19,149,588,400

자본총계

41,796,779,793

40,745,473,202

부채와자본총계

88,777,051,882

74,145,162,619

- 포괄손익계산서

제 14 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 13 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
당 기(14기)
전 기(13기)

I. 매출액

99,068,662,413

108,701,394,932

II. 매출원가

86,028,231,331

96,167,861,590

III. 매출총이익

13,040,431,082

12,533,533,342

판매비와관리비
10,966,427,474

10,029,310,296

손상손실(환입)
(26,935,136)

(684,461,883)

IV. 영업이익(손실)

2,100,938,744

3,188,684,929

금융수익
165,697,475

45,504,070

금융비용
798,910,065

401,126,798

기타수익
1,055,779,527

1,058,861,669

기타비용
2,165,338,208

802,802,089

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

358,167,473

3,089,121,781

법인세비용(수익)
(173,030,441)

193,798,511

Ⅵ. 당기순이익(손실)

531,197,914

2,895,323,270

VII. 기타포괄손익

361,312,409

(43,227,975)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의재측정요소
463,221,037

(55,420,481)

법인세효과
(101,908,628)

12,192,506

Ⅷ. 총포괄이익(손실)

892,510,323

2,852,095,295

IX. 주당손익

기본주당순이익(손실)

58

322

희석주당순이익(손실)

58

322

- 자본변동표

제 14 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 13 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

전기초(2021.1.1)
4,551,570,000
15,750,698,973
(667,074,967)
16,297,493,105
35,932,687,111

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
2,895,323,270
2,895,323,270

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
(43,227,975)
(43,227,975)

소 계
-
-
-
2,852,095,295
2,852,095,295

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

자기주식 매입
-
-
(210,478,310)
-
(210,478,310)

주식매입선택권
-
-
119,169,106
-
119,169,106

유상증자
100,000,000
1,952,000,000
-
-
2,052,000,000

소 계
100,000,000
1,952,000,000
(91,309,204)
-
1,960,690,796

전기말(2021.12.31)
4,651,570,000
17,702,698,973
(758,384,171)
19,149,588,400
40,745,473,202

당기초(2022.1.1)
4,651,570,000
17,702,698,973
(758,384,171)
19,149,588,400
40,745,473,202

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
531,197,914
531,197,914

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
361,312,409
361,312,409

소 계
-
-
-
892,510,323
892,510,323

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

자기주식 매입
-
115,548,143
158,237,197
-
273,785,340

주식매입선택권
-
-
(114,989,072)
-
(114,989,072)

소 계
-
115,548,143
43,248,125
-
158,796,268

당기말(2022.12.31)
4,651,570,000
17,818,247,116
(715,136,046)
20,042,098,723
41,796,779,793

- 현금흐름표

제 14 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 13 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
당 기(14기)
전 기(13기)

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,908,807,115

2,017,296,639

1. 영업에서 창출된 현금흐름
2,460,573,805

2,318,094,417

(1) 당기순이익
531,197,914

2,895,323,270

(2) 수익ㆍ비용의 조정
4,204,559,275

1,969,626,934

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(2,275,183,384)

(2,546,855,787)

2. 이자의 수취
146,353,467

35,086,166

3. 이자의 지급
(636,762,037)

(358,422,406)

4. 법인세의 납부
(61,358,120)

22,538,462

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,140,900,993)

(764,312,345)

기타금융자산의 감소(증가)
72,204,670

890,847,531

종속기업의 취득
(248,220,000)

(222,360,000)

유형자산의 취득
(1,915,931,030)

(708,790,847)

무형자산의 취득
(1,048,954,633)

(724,009,029)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

4,127,888,348

1,076,922,181

단기차입금의 순증감
4,750,000,000

(362,833,945)

유동성장기차입금의 상환
(1,500,000,000)

-

장기차입금의 차입
1,300,000,000

-

장기차입금의 상환
(400,360,000)

(331,890,000)

리스부채의 상환
(62,519,132)

(69,875,564)

주식매수선택권의 행사
442,520,000

-

자기주식의 취득
(401,752,520)

(210,478,310)

유상증자
-

2,052,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)

2,895,794,470

2,329,906,475

V. 기초의 현금및현금성자산

8,597,352,721

6,267,446,246

VI. 기말의 현금및현금성자산

11,493,147,191

8,597,352,721

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제14기
제13기

현금배당금총액(백만원)
-
-

현금시가배당률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

우선주
-
-

주) 최근 2사업연도 중 배당을 진행한 적은 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이강의
590315
-
-
없음
이사회

강석건
680318
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이강의
글로벌사업본부장(겸)사장
2009~20122012~20142010~현재
삼성전자(주), 종합기술지원팀장삼성전자서비스,경영지원팀장알에스오토메이션(주),글로벌사업본부장
없음

강석건
-
1995~20142014~2018
동양미래대학교 교수동양미래대학교 총장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이강의
해당사항없음

강석건
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자(강석건)회사의 가치를 극대화함으로써 주주 및 종업원의 경제적 이익을 제공하기 위하여, 이사 및 경영진의 업무집행을 감독하고 이사회에 출석하여 안건에 대한 의결 및 회사의 자산상태와 주요서류를 열람하여 회사의 건전한 발전을 유도한다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자(이강의)본 후보자는 삼성그룹 임원의 장기경험을 바탕으로 기술과 제품에 대한 산업자동화 분야의 풍부한 경험과 글로벌 다국적기업의 리더쉽 역량을 통한 기업성장을 위한 잠재력 발휘가 높을 것으로 판단함.- 사외이사 후보자(강석건)본 후보자는 대학교수 및 총장 경험으로 산업에 대한 미래지향적 시각과 관련정보와 지식을 소유하였고, 풍부한 경험을 바탕으로 당사 경영 및 제품에 대한 탁월한 식견을 소유하였기에 사외이사로 추천함

확인서

강석건확인서

이강의확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
632,376,461

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
5,000,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조【목적】 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 일반무역업

2. 공장자동화 장비 및 시스템 제조 및 도매업

3. 무역중개업

4. 전기공사업

5. 상기 제품에 대한 서비스 및 애프터 세일즈 서비스

6. 상기 목적 달성에 직접, 간접으로 관련되는 모든 사업 활동의 수행

7. 부동산임대업

8. 각 호와 관련된 수출입 및 중개대행업

9. 각 호와 관련된 통신판매업

10. 각 호와 관련된 전자상거래업

제2조【목적】 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 일반무역업

2. 공장자동화 장비 및 시스템 제조 및 도매업

3. 무역중개업

4. 전기공사업

5. 상기 제품에 대한 서비스 및 애프터 세일즈 서비스

6. 상기 목적 달성에 직접, 간접으로 관련되는 모든 사업 활동의 수행

7. 부동산임대업

8. 각 호와 관련된 수출입 및 중개대행업

9. 각 호와 관련된 통신판매업

10. 각 호와 관련된 전자상거래업

11. 각 호와 관련된 기계설비공사업

<추가>

사업의목적 추가

(11항)

*기계설시공사업

면허취득을 위한

사업부분 추가

제16조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 대한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 당 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니 하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 수 있는 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제16조【기준일】

<구①항 삭제>

상장주식은 관련법에 따라 전자등록 시 주주명부 폐쇄기간 설정하지 않더라도 기준일 현재 권리행사주주로 확정 가능

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

<변경>

코스닥 상장법인 표준정관일부개정

*상장주식은 명부 폐쇄기간 불필요

*의결권행사기준일 정관에 계속 명시 및 표준 정관으로 정비

*기준일로부터 3개월 이내 정기 주총 개최

제56조【재무제표 등의 작성 등】

① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

4. 기타 재무제표부속명세서 및 영업보고서

② 대표이사는 정기주주총회 회의일 6주간전에 제1항의 서류를 감사에게 제출 하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회 회의 일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항 각호의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다

제56조【재무제표, 영업보고서의 작성비치 등】① 대표이사는 상법 제447조 및 제447 조의 2 의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6 주간 전에 제 1 항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1 주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다

④ 대표이사는 제 1 항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회회일의 1 주간 전부터 본점에 5 년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며 , 제447조의 2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447 조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고 , 감사의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧대표이사는 제5항 또는 6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와

외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

<변경>

코스닥 상장법인 표준정관일부개정

*서류항목비명시

*개정외부감사법 및 K-IFRS기준에 따른 조항 적용

*상법시행령 개정사항 적용. 공시실무 지침에 따름

* 개정정관 조항 순서에 따름

제59조【이익배당】

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 전항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 제9조 제9항에서 정한 경우를 제외하고 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

제59조【이익배당】

① 이익배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회결의로 이익배당을 정한다.

<변경>

*배당형태다양화

*주식으로 배당시 발행주식과 동일 종류로 배당

법무부해석

*주주총회에서 의결권을 행사할 자와 배당을 받을 자를 분리 가능

*의결권 행사기준일과 배당기준일 상이 가능

부 칙

제1조 【정관시행일】 본 정관은 2021년 03월 29일부터 시행한다.

부 칙

제1조 【정관시행일】 본 정관은 2023년 03월 31일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법시행령 제 31조 제4항4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템에 공시 후 회사 홈페이지(http://www.rsautomation.co.kr)에 게재할 예정입니다.2) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템 (DART)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참고하시길 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회개최(예정)일 : 2023년 3월 31일(금)2. 주주총회 집중일 주총 개최 사유 당사는 최대한 주총집중일을 피하고자 노력하였으나 금번 정기주주총회에서 선임되는 이사 및 감사들의 참석가능일정과 외부감사인으로부터의 감사보고서 예상 수령일자등을 고려한 결과, 부득이하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회에서는 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려한 정기주주총회 개최를 적극적으로 검토하도록 하겠습니다.3. 전자투표에 관한 사항

당사는 금번 제 14기 정기주주총회에서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법제368조의4)를 활용하기로 했습니다. 주주총회에 참석이 어려운 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

3-1). 전자투표시스템

- 인터넷 및 모바일 주소 : 『https://vote.samsungpop.com』

- 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다. 세부사항은 접속화면의 안내를 참고하시기 바랍니다..

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 21일 (9시) ~ 2023년 3월 30일 (17시)

다. 시스템에서 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 본인 확인 후 의안별로 전자투표 행사가 가능합니다.

라. 수정동의안 처리: 주총에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출된 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

4. 기타사항 - 코로나바이러스감염증(COVID-19)이 완화추세이나, 주주님들의 안전 및 전파 방지를 위하여 주총장소 출입시 체온을체크할 수 있으며,측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한 될 수 있습니다. - 주주님들의 안전을 위하여 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다- 코로나바이러스감염증과 관련한 사유로 불가피하게 주주총회 장소를 변경하는 경우 본 소집공고의 정정 및 당사 홈페이지(http://www.rsautomation.co.kr)를 통해 공시할 예정입니다.