오르비텍 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20230315)
제출인: 오르비텍

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
(주)오르비텍

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 12월 23일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 납입일
제3자배정 대상자의 납입일 연기 요청
2023년 03월 15일
2023년 07월 03일

12. 신주의 상장 예정일
납입일 변경
2023년 04월 02일
2023년 07월 31일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
납입일 변경
(1) 청약 취급처 - 청약일: 2022년 12월 23일 - 청약취급처: 주식회사 오르비텍(서울특별시 금천구 범안로 1130, 8층(가산동 가산디지털엠파이어 빌딩) - 주금납입일: 2023년 03월 15일 - 주금납입처: 국민은행 구로동종합금융센터 지점
(1) 청약 취급처 - 청약일: 2022년 12월 23일 - 청약취급처: 주식회사 오르비텍(서울특별시 금천구 범안로 1130, 8층(가산동 가산디지털엠파이어 빌딩) - 주금납입일: 2023년 07월 03일 - 주금납입처: 국민은행 구로동종합금융센터 지점

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 12 월 23 일

회 사 명 :
(주)오르비텍

대 표 이 사 :
정성현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 범안로 1130, 8층(가산동, 가산디지털엠파이어 빌딩)

(전 화) 02-852-2223

(홈페이지)http://www.orbitech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 정성현

(전 화) 02-852-2223

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
2,341,372

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
27,068,824

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
6,999,999,812

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
3,000,000,000

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
4,271

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
4,745

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며 이사회 결의로 10%할인율을 적용함

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조 (신주인수권) 2항 7호

9. 납입일
2023년 07월 03일

10. 신주의 배당기산일
2023년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2023년 07월 31일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2022년 12월 23일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전자등록주식 전량 의무보유 설정)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 청약 취급처 - 청약일: 2022년 12월 23일 - 청약취급처: 주식회사 오르비텍(서울특별시 금천구 범안로 1130, 8층(가산동 가산디지털엠파이어 빌딩) - 주금납입일: 2023년 07월 03일 - 주금납입처: 국민은행 구로동종합금융센터 지점(2) 청약증거금은 납입일에 주금납입금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지 무이자로 합니다.(3) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정입니다.(4) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라서 변경될 수 있습니다.(5) 본 신주의 발행 등에 관한 세부사항은 상법, 정관 및 인수계약서에 따르며, 기타 신주의 발행에 관한 사항 및 이와 관련한 기타 부속서류 작성, 세부절차 진행, 관련계약의 체결, 변경 등에 관한 사항은 대표이사에게 권한을 위임합니다.

(6) 신주의 발행가액 산정근거- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자 발행가액결정) 및 관련 금융위 유권해석 등에 의거 본 발행금액 증액 등의 정정 이사회결의일(2022년 12월 23일) 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 10% 할인율을 적용함. (단, 호가단위 미만은 상위호가로 절상하여 산정한 발행가액임)

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
16,734,179
87,024,697,450
5,200.4

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
1,093,136
5,254,612,200
4,806.9

최근일 가중산술평균주가(C)
202,025
958,528,160
4,744.6

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
4,917.3

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
4,744.6

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
4,271

(7) 자금사용 목적

(단위 : 천원)

사용목적
금액
내 용

운영자금
6,999,999,812
사업 운영비용 등

타법인 증권 취득
3,000,000,000
타법인 증권 취득 자금 등

계
9,999,999,812

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 (신주인수권)

① 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합에게 주식을 우선배정하는 경우

3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 신규로 주권을 한국증권거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

8 .근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

③ 제2항의 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주가 신주 인수권을 포기 또는 상실하거나, 주주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회에서 정한다.

운영자금 조달 및 타법인 증권 취득 자금 등회사의 경영상 목적 달성

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

제넨셀신기술1호조합
-
경영상 목적달성 및 투자자의 납입 능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정
-
1,170,686
-

박진우
-
경영상 목적달성 및 투자자의 납입 능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정
-
1,170,686
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

제넨셀신기술1호조합
2
공현식
50
-
-
공현식
50

-
-
-
-
주식회사 연안하우징
50

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
10
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
10
외부감사인
-

자본금
10
감사의견
-