제이케이시냅스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230315)
제출인: 제이케이시냅스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
소니드(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03 월 15 일

권 유 자:
성 명: 소니드 주식회사주 소: 충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동)전화번호: 041-410-7777

작 성 자:
성 명: 이진욱부서 및 직위: 재무그룹 부장전화번호: 041-410-7777

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
소니드 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 15일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원할한 회의진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr(PC)htttp://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr(PC)htttp://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

소니드주식회사
보통주
302,024
1.41
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이진욱
보통주
0
직원
직원
-

장진실
보통주
0
직원
직원
-

이동선
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)케이보팅파트너스
법인
-
-
수탁자
수탁자
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이보팅파트너스
노명주
서울시 서초구 반포대로
주주총회 위임장확보 관련 등 의결권 행사 대리권유 업무
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 15일
2023년 03월 18일
2023년 03월 31일
2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일로 당사 제24기 정기주주총회에 의결권이 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 03월 21일 9시 ~2023년 03월 30일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr(mobile)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용가능하며 마지막 날은 17시까지 가능 - 공동인증서를 이용, 본인 확인 후 위임장 수령 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

소니드(주)
http://www.exax.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수(일시) 2023 년 03 월 31 일 09시 주주총회 개회 전(장소) 충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동), 소니드 주식회사 대회의실2. 우편 접수(일시) 2023 년 03 월 30 일까지(장소) 충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동), 소니드 주식회사 대회의실3. 의결권 대리행사 권유업무 대리인- 의결권 대리행사 권유업무 대리인((주)케이보팅파트너스 직원)에게 직접 위임

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03 월 31 일 오전 9 시

장 소
충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동), 소니드 주식회사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 21일 9시 ~2023년 03월 30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr(PC)https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 전자소재 사업당사의 전자소재사업은 디스플레이 공정에 사용되는 Photoresist, UV-Resin, Metal Paste, OCR/OCA, 세정액, 현상액, 식각액, 박리액 등을 개발 및 생산하여 국내외 주요 디스플레이 제조사에 오랫동안 지속적으로 공급을 하고 있습니다. 글로벌 디스플레이 시장은 다양한 응용제품과 기술과 함께 지속적으로 성장하고 있습니다. 당사 역시 축적된 기술을 바탕으로 다양한 제품을 변화에 맞춰 발전시키고 있습니다.

그리고 미래산업 방향에 맞춰 OLED 생산에 필요한 제품과 친환경 케미칼 제품을 개발하여 공급하고 있고, 전방산업의 변화에 맞춰 폴더블 OCA, OLED PR 등 첨단 제품을 집중 발전시켜 나갈 계획입니다.

당사의 주요 고객사인 디스플레이 산업의 경우 시장수요와 공급에 따라 Cycle을 가지고 있고, 최근 빠른 기술변화와 생산능력 향상에 따른 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다.

2. 전자부품 사업

□ 인쇄전자 사업

당사는 인쇄전자산업의 핵심재료인 전도성 페이스트 제조기술을 보유하고 있으며, 당사가 개발한 전도성 페이스트는 큰 카테고리상으로는silver ink에 속하며, 입자가 없는(particle-less) 속성을 가집니다. Particle이 없어 전극밀도가 높고, 저항이 낮아 전도성이 상대적으로 우수하며 경화온도 범위가 넓어 다양한 기판(종이, PET 등)에 사용이 가능합니다. 또한, 고내열성을 특징으로 하여 Soldering 공정 등에 대한 내구성이 강하여 FPCB 및 SMT(Surface Mounter Technology) 등에 활용이 용이합니다.따라서, 당사는 전도성 페이스트 제조기술과 투자시설을 바탕으로 다양한 인쇄전자 Application을 자체적으로 생산하고 있습니다. 당사는 다양한 인쇄전자 분야 중 프린팅방식의 전자부품인 RFID태그를 제조하여 타이어, 제약, 주류, 축산물, 폐기물, 의류, 승용차요일제, 혈당측정기용 스트립 등 다양한 분야에 공급하였습니다.

□ NFC안테나 사업당사는 2010년부터 스마트폰에 탑재되는 NFC 안테나 개발을 시작하여 2011년 6월부터 공급을 시작하였습니다. 스마트폰 시장의 성장세와 NFC 안테나를 탑재하는 스마트폰의 종류 확대에 따라 당사의 공급량이 변화하고 있습니다. 지속적인 연구개발을 통해 NFC 안테나 생산 및 성능향상에 매진하고 있으며, 주요 스마트폰 제조사와 안정적인 공급관계를 형성하고 있습니다. 또한 2014년 베트남에 제조공장을 설립하여 빠른 시장 수요에 대응하고 있습니다.

최근에는 NFC안테나와 무선충전 등 복합기능 안테나의 분리 및 박막화 추세가 예상되어 신기술과 소재 개발로 NFC안테나를 추가 공급하기 위해 전력을 다하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 당사의 아래의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 후 감사보고서의 재무제표이나, 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2022. 12. 31 현재

제 23 기 2021. 12. 31 현재

소니드 주식회사와 그 종속기업 단위 : 원)

과 목
주석
제 24 기 당기말
제 23 기 전기말

자 산

I. 유동자산

67,447,475,671

40,809,513,803

1. 현금및현금성자산
4,6,7
8,741,177,670

15,531,662,803

2. 매출채권및기타채권
4,6,8,36
27,209,567,024

11,926,064,244

3. 기타유동금융자산
4,6,9,35
12,418,860,457

2,892,648,141

4. 재고자산
10
8,033,642,330

3,292,013,062

5. 당기법인세자산

-

149,711,015

6. 기타유동자산
11
11,044,228,190

3,716,385,091

7. 매각예정비유동자산
12
-

3,301,029,447

II. 비유동자산

80,537,149,877

105,081,233,729

1. 매출채권및기타채권
4,6,8
6,831,081,200

4,900,800,395

2. 기타비유동금융자산
4,6,9,35
26,230,792,352

54,934,982,902

3. 파생상품자산
6,22
147,411,412

390,905,184

4. 관계기업투자주식
17
4,916,898,526

6,795,008,450

5. 유형자산
13,16,35
27,264,822,907

26,004,678,129

6. 투자부동산
14
9,567,167,020

10,198,038,983

7. 무형자산
15
3,619,926,073

1,853,171,171

8. 기타비유동자산
11
-

3,648,515

9. 이연법인세자산

1,959,050,387

-

자산총계

147,984,625,548

145,890,747,532

부 채

I. 유동부채

60,753,657,972

64,088,284,537

1. 매입채무및기타채무
4,6,18,35
11,628,898,718

5,625,828,447

2. 차입금및사채
4,6,19,35,36
36,717,135,875

44,059,742,460

3. 기타유동부채
4,6,20
1,353,386,334

5,187,788,841

4. 당기법인세부채

18,772,141

5. 파생상품부채
6,19,22
9,562,014,953

8,505,550,000

6. 유동리스부채
4,6,16
1,473,449,951

709,374,789

II. 비유동부채

8,449,967,842

10,919,566,994

1. 매입채무및기타채무
4,6,18,29,35
290,311,620

189,373,698

2. 장기차입금및사채
4,6,14,35
5,079,208,308

7,473,350,807

3. 파생상품부채
4,6,19,35
-

-

4. 순확정급여부채
21
80,884,570

1,395,980,034

5. 기타비유동부채
4,6,20
59,769,757

49,017,709

6. 비유동리스부채
4,6,16
2,162,788,462

1,611,844,746

7. 충당부채
23
777,005,125

200,000,000

8. 이연법인세부채

-

-

부채총계

69,203,625,814

75,007,851,531

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

76,804,237,256

70,109,196,772

1. 자본금
1,25
53,533,904,500

43,322,038,500

2. 주식발행초과금
25
87,717,282,043

77,019,188,326

3. 기타자본항목
26,37
(15,588,624,860)

(11,725,618,313)

4. 기타포괄손익누계액
26
(2,421,376,353)

(771,851,218)

5. 결손금
26
(46,436,948,074)

(37,734,560,523)

II. 비지배지분
38

1,976,762,479

773,699,229

자본총계

78,780,999,735

70,882,896,001

부채와자본총계

147,984,625,548

145,890,747,532

연 결 손 익 계 산 서

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

소니드 주식회사와 그 종속기업 단위 : 원)

과 목
주석
제 24 기 당기
제 23 기 전기

I. 매출액
5,27

76,900,157,318

29,325,732,544

II. 매출원가
30

56,393,758,256

20,793,486,912

III. 매출총이익

20,506,399,062

8,532,245,632

IV. 판매비와관리비
28,30

21,702,087,701

9,205,781,406

V. 영업이익(손실)
5

(1,195,688,639)

(673,535,774)

VI. 기타순손익

1,361,389,093

(322,686,585)

1. 기타수익
6,29
3,926,527,638

424,503,304

2. 기타비용
6,29
2,565,138,545

747,189,889

VII. 금융순손익

(1,833,385,286)

(1,300,041,080)

1. 금융수익
6,31
6,974,377,949

3,480,245,996

2. 금융비용
6,31
8,807,763,235

4,780,287,076

Vlll.관계기업투자손익
32

(8,664,216,832)

(404,991,550)

lX. 법인세비용차감전순손실

(10,331,901,664)

(2,701,254,989)

X. 법인세비용
24

(752,804,962)

-

Xl. 계속영업이익(손실)

(9,579,096,702)

(2,701,254,989)

1. 지배기업의 소유주 귀속 계속영업이익(손실)

(9,837,956,905)

(2,444,859,010)

2. 비지배지분 귀속 계속영업이익(손실)

258,860,203

(256,395,979)

XlI. 중단영업이익(손실)

(259,588,289)

(307,754,910)

1. 지배기업의 소유주 귀속 중단영업이익(손실)

(259,588,289)

(307,754,910)

2. 비지배지분 귀속 중단영업이익(손실)

-

-

XIIl. 당기순이익(손실)

(9,838,684,991)

(3,009,009,899)

1. 지배기업의 소유주 귀속 순이익(손실)

(10,097,545,194)

(2,752,613,920)

2. 비지배지분 귀속 순이익(손실)
38

258,860,203

(256,395,979)

XIV. 기타포괄손익

(1,304,207,311)

1,813,536,287

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목

(926,406,476)

1,698,846,511

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(1,279,820,578)

1,773,042,190

순확정급여부채의 재측정요소

353,414,102

(74,195,679)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(377,800,835)

114,689,776

해외사업환산손익

(37,563,705)

25,041,281

지분법자본변동

(300,741,317)

-

현금흐름위험회피파생상품평가손익

(39,495,813)

89,648,495

XV. 총포괄순이익(손실)

(11,142,892,302)

(1,195,473,612)

1. 지배기업의 소유주 귀속 총포괄이익(손실)

(11,393,656,227)

(934,864,641)

2. 비지배지분 귀속 총포괄이익(손실)
38
250,763,925

(260,608,971)

XVI. 지배기업 소유지분에 대한 주당이익(손실)

1. 계속기본주당이익(손실)
33

(500)

(150)

중단기본주당이익(손실)

(13)

(19)

2. 계속희석주당이익(손실)
33

(500)

(150)

중단희석주당이익(손실)

(13)

(19)

연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

소니드 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
주석
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금
지배지분 계

2021.1.1 (전기초)

38,582,288,000
68,181,128,717
(10,655,832,489)
(3,232,144,063)
(34,339,403,037)
58,536,037,128
972,397,145
59,508,434,273

총 포괄손익 :

1. 당기순손익

-
-
-
-
(2,752,613,920)
(2,752,613,920)
(256,395,979)
(3,009,009,899)

2. 순확정급여부채의 재측정요소

21
-
-
-
-
(61,201,978)
(61,201,978)
(12,993,701)
(74,195,679)

3. 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익
9
-
-
-
2,352,825,390
(579,783,200)
1,773,042,190
-
1,773,042,190

4. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익

-
-
-
89,648,495
-
89,648,495
-
89,648,495

5. 해외사업환산차손익

-
-
-
16,260,572
-
16,260,572
8,780,709
25,041,281

소유주와의 거래

1. 주식선택권의 변동
26
-
-
-
-
-
-
48,003,848
48,003,848

2. 자기주식 취득
26
-
-
(487,500,000)
-
-
(487,500,000)
-
(487,500,000)

3. 전환사채 전환
26
4,739,750,500
8,838,059,609
(636,651,207)
-
-
12,941,158,902
-
12,941,158,902

4. 연결범위의 변동

-
-
54,365,383
1,558,388
(1,558,388)
54,365,383
13,907,207
68,272,590

2021.12.31 (전기말)

43,322,038,500
77,019,188,326
(11,725,618,313)
(771,851,218)
(37,734,560,523)
70,109,196,772
773,699,229
70,882,896,001

2022.1.1 (당기초)

43,322,038,500
77,019,188,326
(11,725,618,313)
(771,851,218)
(37,734,560,523)
70,109,196,772
773,699,229
70,882,896,001

총 포괄손익 :

1. 당기순손익

-
-
-
-
(10,097,545,194)
(10,097,545,194)
258,860,203
(9,838,684,991)

2. 순확정급여부채의 재측정요소

21
-
-
-
-
353,414,102
353,414,102
-
353,414,102

3. 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익
9
-
-
-
(1,279,820,578)
(110,353,399)
(1,390,173,977)
-
(1,390,173,977)

4. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익

-
-
-
(39,495,813)
-
(39,495,813)
-
(39,495,813)

5. 해외사업환산차손익

-
-
-
(29,467,427)
-
(29,467,427)
(8,096,278)
(37,563,705)

6. 지분법자본변동

-
-
-
(300,741,317)
-
(300,741,317)
-
(300,741,317)

소유주와의 거래

1. 주식선택권의 변동
26
-
-
-
-
-
-
(10,366,850)
(10,366,850)

2. 자기주식 취득
26
-
-
(1,093,425,640)
-
-
(1,093,425,640)
-
(1,093,425,640)

3. 전환사채 전환
26
4,089,417,500
1,859,029,032
-
-
-
5,948,446,532
-
5,948,446,532

4. 연결범위의 변동

-
-
(2,769,580,907)
-
1,152,096,939
(1,617,483,968)
962,666,175
(654,817,793)

5. 유상증자

6,122,448,500
8,839,064,685
-
-
-
14,961,513,185
-
14,961,513,185

2022.12.31 (당기말)

53,533,904,500
87,717,282,043
(15,588,624,860)
(2,421,376,353)
(46,436,948,074)
76,804,237,256
1,976,762,479
78,780,999,735

연 결 현 금 흐 름 표

제 24기 당기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23기 전기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

소니드 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 24 기 당기
제 23 기 전기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(5,555,060,822)

(1,318,311,113)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
34
(4,298,662,325)

(1,640,457,446)

2. 이자의 수취

989,312,799

595,289,991

3. 이자의 지급

(1,581,222,539)

(402,501,837)

4. 법인세의 환급

(685,538,757)

43,823,189

5. 배당금의 수취

21,050,000

85,534,990

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,781,510,477

(61,013,394,421)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

80,600,009,965

41,913,277,578

단기금융상품의 감소

524,634,555

500,000,000

장기금융상품의 감소

34,741,917,754

-

대여금의 회수

18,645,500,000

15,577,217,800

유형자산의 처분

13
395,131,918

1,436,089,656

무형자산의 처분

-

371,001,600

임차보증금의 회수

5,157,715,022

259,624,985

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

6,738,897,195

10,237,773,537

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-

13,131,570,000

매각예정비유동자산의 처분

3,690,348,591

-

관계기업투자주식의 처분

4,641,402,000

400,000,000

정부보조금의 수령

95,825,050

-

연결범위 변동

5,968,637,880

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(78,818,499,488)

(102,926,671,999)

단기금융상품의 증가

653,159,530

300,000,000

장기금융상품의 증가

-

50,000,000,000

대여금의 증가

18,647,000,000

11,700,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

23,178,018,569

11,563,062,064

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

-

-

임차보증금의 증가

2,832,130,000

5,173,023,924

유형자산의 취득
13
2,017,859,096

3,315,689,555

무형자산의 취득
15
28,578,950

340,072,010

관계기업투자주식의 취득

8,999,972,500

8,699,998,000

투자부동산의 취득

11,978,400

9,347,193,149

주식 취득대금의 선급

1,000,000,000

1,000,000,000

사업결합에 따른 현금유출
39
21,449,802,443

1,487,633,297

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,769,047,041)

51,627,228,890

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

55,059,769,012

63,302,000,000

차입금의 차입

16,769,770,187

5,302,000,000

전환사채의 발행

23,070,000,000

50,000,000,000

유상증자

14,999,998,825

-

임대보증금의 증가

220,000,000

-

신주청약증거금의 납입

-

8,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(57,828,816,053)

(11,674,771,110)

차입금의 상환

12,625,570,000

5,502,000,000

전환사채의 상환

35,875,000,000

-

주식발행비용

80,433,990

32,419,870

사채발행비용

3,408,720

2,706,872,480

리스부채의 상환
16
1,403,827,583

433,478,760

임대보증금의감소

150,000,000

-

자기주식 취득

26,325,760

-

연결범위 변동

2,664,250,000

-

신주청약증거금의 반환

5,000,000,000

3,000,000,000

Ⅳ. 매각예정비유동자산으로 대체
12

3,549,512

(493,536,587)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(251,437,259)

(28,020,068)

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)

(6,790,485,133)

(11,226,033,299)

Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산

15,531,662,803

26,757,696,102

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

8,741,177,670

15,531,662,803

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 24 기 당기 2022년 12월 31일 현재

제 23 기 전기 2021년 12월 31일 현재

소니드 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 24 기 당기말
제 23 기 전기말

자 산

I. 유동자산

31,802,969,678

35,008,070,007

1. 현금및현금성자산
4,5,6
3,588,017,879

11,399,843,615

2. 매출채권및기타채권
4,5,7,32
19,102,656,232

11,413,037,638

3. 기타유동금융자산
4,5,8,31
2,127,900,000

2,892,648,141

4. 파생상품자산
5,21
847,597,454

-

5. 재고자산
9
4,700,790,313

2,756,988,185

6. 당기법인세자산

123,161,970

143,838,000

7. 기타유동자산
10
1,312,845,830

3,094,386,428

8. 매각예정비유동자산
11
-

3,307,328,000

II. 비유동자산

105,519,196,917

109,283,827,241

1. 매출채권및기타채권
4,5,7,33
3,969,853,926

5,618,313,094

2. 기타비유동금융자산
4,5,8,32
25,730,792,352

54,859,982,902

3. 파생상품자산
5,21
147,411,412

390,905,184

4. 종속기업및관계기업투자
16
40,985,556,087

13,787,467,032

5. 순확정급여자산
20
43,533,912

-

6. 유형자산
12,18,33
24,669,874,258

23,978,939,125

7. 투자부동산
13
9,567,167,020

10,198,038,983

8. 무형자산
14
405,007,950

450,180,921

자산총계

137,322,166,595

144,291,897,248

부 채

I. 유동부채

52,703,784,445

62,800,326,859

1. 매입채무및기타채무
4,5,17,33
7,501,061,184

4,756,061,829

2. 차입금및사채
4,5,18,32
34,331,946,682

43,874,742,460

3. 기타유동부채
19
557,507,216

5,083,847,573

4. 파생상품부채
4,5,21
9,562,014,953

8,505,550,000

5. 유동리스부채
4,5,19
751,254,410

580,124,997

II. 비유동부채

7,074,258,496

10,391,398,972

1. 매입채무및기타채무
4,5,17,32
346,926,055

374,022,665

2. 장기차입금및사채

4,5,16,33
5,079,208,308

7,473,350,807

3. 순확정급여부채
20
-

781,873,259

4. 기타비유동부채
19
30,824,564

30,892,674

5. 비유동리스부채
4,5,15
1,417,299,569

1,531,259,567

6. 충당부채
22
200,000,000

200,000,000

부채총계

59,778,042,941

73,191,725,831

자 본

I. 자본금
24

53,533,904,500

43,322,038,500

II. 주식발행초과금
24

87,717,282,043

77,019,188,326

III. 기타자본항목
25

(15,021,556,089)

(12,800,063,831)

IV. 기타포괄손익누계액
25

(2,123,125,499)

(803,809,108)

V. 결손금
25

(46,562,381,301)

(35,637,182,470)

자본총계

77,544,123,654

71,100,171,417

부채와자본총계

137,322,166,595

144,291,897,248

포 괄 손 익 계 산 서

제 24기 당기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23기 전기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

소니드 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 24 기 당기
제 23 기 전기

I. 매출액
26,34

38,774,983,581

25,045,003,383

II. 매출원가
25,29,34

28,764,512,919

17,368,235,276

III. 매출총이익

10,010,470,662

7,676,768,107

IV. 판매비와관리비
5,27,29

8,953,791,467

6,749,326,728

V. 영업이익

1,056,679,195

927,441,379

VI. 기타순손익

(9,433,866,574)

(515,936,181)

1. 기타수익
5,28
1,195,803,598

771,919,131

2. 기타비용
5,28
10,629,670,172

1,287,855,312

VII. 금융순손익

(2,654,778,767)

(1,296,387,846)

1. 금융수익
5,30
5,741,286,226

3,461,897,125

2. 금융비용
5,30
8,396,064,993

4,758,284,971

VIII. 법인세비용차감전순손실

(11,031,966,146)

(884,882,648)

IX. 법인세비용

23
-

-

X. 당기순손실

(11,031,966,146)

(884,882,648)

XI. 기타포괄손익

(1,212,549,076)

1,825,789,181

1.당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,173,053,263)

1,736,140,686

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(1,279,820,578)

1,773,042,190

순확정급여부채의 재측정요소

106,767,315

(36,901,504)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(39,495,813)

89,648,495

현금흐름위험회피파생상품평가손익

(39,495,813)

89,648,495

XII. 총포괄순이익(손실)

(12,244,515,222)

940,906,533

XIII. 주당순이익(손실)

1. 기본주당순손실
31

(560)

(54)

2. 희석주당순손실
31

(560)

(54)

자 본 변 동 표

제 24기 당기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23기 전기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

소니드 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금
합계

2021.1.1 (전기초)

38,582,288,000
68,181,128,717
(11,675,912,624)
(3,246,282,993)
(34,135,615,118)
57,705,605,982

총 포괄손익 :

1. 당기순손익

-
-
-
-
(884,882,648)
(884,882,648)

2. 순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(36,901,504)
(36,901,504)

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

-
-
-
2,352,825,390
(579,783,200)
1,773,042,190

4. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익

21
-
-
-
89,648,495
-
89,648,495

소유주와의 거래 :

1. 자기주식의 취득
25
-
-
(487,500,000)
-
-
(487,500,000)

2. 전환사채의 전환
25
4,739,750,500
8,838,059,609
(636,651,207)
-
-
12,941,158,902

2021.12.31 (전기말)

43,322,038,500
77,019,188,326
(12,800,063,831)
(803,809,108)
(35,637,182,470)
71,100,171,417

2022.1.1 (당기초)

43,322,038,500
77,019,188,326
(12,800,063,831)
(803,809,108)
(35,637,182,470)
71,100,171,417

총 포괄손익 :

1. 당기순손익

-
-
-
-
(11,031,966,146)
(11,031,966,146)

2. 순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
106,767,315
106,767,315

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

-
-
-
(1,279,820,578)
-
(1,279,820,578)

4. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익
21
-
-
-
(39,495,813)
-
(39,495,813)

소유주와의 거래 :

1. 자기주식의 취득
25
-
-
(1,093,425,640)
-
-
(1,093,425,640)

2. 사업결합
37
-
-
(1,128,066,618)
-
-
(1,128,066,618)

3. 유상증자
25
6,122,448,500
8,839,064,685
-
-
-
14,961,513,185

4. 전환사채의 전환
25
4,089,417,500
1,859,029,032
-
-
-
5,948,446,532

2022.12.31 (당기말)

53,533,904,500
87,717,282,043
(15,021,556,089)
(2,123,125,499)
(46,562,381,301)
77,544,123,654

현 금 흐 름 표

제 24기 당기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23기 전기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

소니드 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 24 기 당기
제 23 기 전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,964,172,135

53,570,401

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
32
2,655,063,654

(293,911,943)

2. 이자의 수취

614,420,904

596,337,992

3. 이자의 지급

(1,347,938,123)

(382,021,478)

4. 법인세의 환급

21,575,700

47,621,830

5. 배당금의 수취

21,050,000

85,544,000

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,466,958,246)

(65,249,808,241)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

77,572,447,615

40,412,410,378

단기금융상품의 감소

300,000,000

500,000,000

장기금융상품의 감소

34,741,917,754

-

대여금의 회수

17,157,500,000

14,227,217,800

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

6,105,025,337

10,131,726,337

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-

13,131,570,000

매각예정비유동자산의 처분

3,690,348,591

-

관계기업투자주식의 처분

4,641,402,000

400,000,000

종속기업투자주식의 처분

5,758,598,000

-

정부보조금의 수령

95,825,050

-

유형자산의 처분
13
279,090,100

1,433,089,656

무형자산의 처분

-

371,001,600

임차보증금의 감소

4,541,419,000

217,804,985

사업결합으로 인한 증가

261,321,783

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(88,039,405,861)

(105,662,218,619)

단기금융상품의 증가

200,000,000

300,000,000

장기금융상품의 증가

-

50,000,000,000

대여금의 증가

25,162,000,000

10,350,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

21,150,384,189

11,463,023,664

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

-

-

임차보증금의 증가

2,168,296,000

5,155,878,924

유형자산의 취득
13
1,830,315,922

2,559,818,372

무형자산의 취득
14
18,458,850

312,708,510

관계기업투자주식의 취득

8,999,972,500

8,699,998,000

종속기업투자주식의 취득

27,498,000,000

6,473,598,000

투자부동산의 취득

11,978,400

9,347,193,149

주식 취득대금의 선급

1,000,000,000

1,000,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

701,093,226

52,008,253,740

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

50,049,769,012

61,200,000,000

차입금의 차입

11,719,770,187

3,000,000,000

전환사채의 발행

23,070,000,000

50,000,000,000

신주청약증거금의 납입

-

8,000,000,000

유상증자

14,999,998,825

-

임대보증금의 증가

260,000,000

200,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(49,348,675,786)

(9,191,746,260)

차입금의 상환

7,350,570,000

3,200,000,000

전환사채의 상환

35,875,000,000

-

주식발행비용

64,387,750

32,419,870

사채발행비용

3,408,720

2,706,872,480

리스채무의 상환
15
728,983,556

252,453,910

신주청약증거금의 반환

5,000,000,000

3,000,000,000

임대보증금의 감소

300,000,000

-

자기주식 취득

26,325,760

-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(10,132,851)

(4,384,222)

V. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III+IV)

(7,811,825,736)

(13,192,368,322)

VI. 기초의 현금및현금성자산

11,399,843,615

24,592,211,937

VII. 당기말의 현금및현금성자산

3,588,017,879

11,399,843,615

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.(상동)

제2조(목적)이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.(상동)<이하신설>69. 산업 및 방위산업용 로봇제조, 유통 및 판매업70. 지능형 로봇제조, 유통 및 판매업71. 로봇 부품제조, 유통 및 판매업72. 드론 제조, 유통 및 판매업73. 소방용 드론 제조, 유통 및 판매업74. 소화관련 제품 제조, 유통 및 판매업75. 방위산업 관련 제조, 유통 및 판매업76. 방위산업 관련 수입, 수출 유통 및 판매업77. 폭약 탐지관련 제품제조, 유통 및 판매업78. 안전관련 시스템 제조, 유통 및 판매업79. 보안관련 제품 제조, 유통 및 판매업80. 드론 임대업81. 로봇 임대업82. 전기자동차, 도시광산사업,ESS, 연료전지 등 신재생에너지 관련사업83. 전기차 배터리 CELL 및 배터리 PACK 제조, 유통 및 판매업84. 전기차 배터리 CELL 및 배터리 PACK 수출,수입,유통 및 판매업85. 전기차 배터리 수집, 운반 및 처리업86. 폐전지 재활용업87. 이차전지 원료 제조업88. 폐전지에서 발생하는 광물 추출 및 재활용업89. 폐기물 및 폐전지 수집, 처리 운반업90. 이차전지를 이용한 골프카트 제조, 유통 및 판매업91. 이차전지를 이용한 자동차 제조, 유통 및 판매업92. 이차전지를 이용한 전동차 제초, 유통 및 판매업93. 자동차 배터리 제조, 유통 및 판매업94. 전동차 배터리 제조, 유통 및 판매업95. 전동차 제조, 유통 및 판매업96. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

사업의 다각화

제4조(공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.exax.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

제4조(공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.sonid.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

사명변경으로 인한 수정

제12조(신주의 동등배당)① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로 부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

제12조(신주의 동등배당)① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.② 삭제

상법개정에 따른 삭제

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

오중건
1982.01.22
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
이사회

전명환
1971.11.06
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오중건
경영인
-
前) 삼일회계법인 감사본부前) 안진회계법인 세무본부前) (주)에이케이알 이사前) (주)라이트론 대표이사前) 금호전기(주) 이사現) 소니드(주) 상무
해당사항없음

전명환
경영인
-
前) 대한상공회의소 자문위원前) 법무법인 율촌 전문위원現) (주)이언컨설팅그룹 대표이사
해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

. 전문성본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 오중건>재무 및 세무분야의 전문가로 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 이사회를 안정적으로 이끌 책임자로 판단되어 후보자로 추천합니다.<사외이사 전명환>전문지식을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견제시가 가능하고 전문성과 독립성을 바탕으로 독자적으로 견제, 감시감독 역할과 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_오중건

확인서_전명환

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10( 4 )

실제 지급된 보수총액
542,980천원

최고한도액
2,000,000천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,300천원

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음