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신한알파리츠 — 유상증자신주발행가액(안내공시) (20230315)
제출인: 신한알파리츠

신한알파리츠/유상증자 신주발행가액(안내공시)/(2023.03.15)유상증자 신주발행가액(안내공시)

유상증자 신주발행가액(안내공시)

1. 구분
신주배정기준일 기준 신주발행가액

2. 주당 발행가액
보통주식(원)
6,100

종류주식(원)
-

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 발행가액은 1차 발행가액입니다.

■ 발행가액 산정 방식

「(구)유가증권발행및공시등에관한규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정합니다. 또한, 금번 보통주 증자는 보통주와 상장되지 않은 우선주를 대상으로 진행하는 바 증자비율은 기 발행된 보통주와 우선주를 합산한 77,830,123주를 기준으로 산정합니다.

(1) 1차 발행가액은 신주배정기준일(2023년 03월 17일) 전 제3거래일(2023년 03월 14일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 거래량 가중산술평균주가, 1주일 거래량 가중산술평균주가 및 기산일 거래량 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 거래량 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하며 할인율 5.0%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 그 가액이 액면가액(1,000원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

＊ 1차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)]

(2) 2차 발행가액은 구주주 청약 개시일(2023년 04월 20일) 전 제3거래일(2023년 04월 17일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 거래량 가중산술평균주가 및 기산일 거래량 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 거래량 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 5.0%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(1,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

＊ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)

(3) 확정 발행가액: 부동산투자회사법 제18조와 부동산투자회사법 시행령 제15조에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 30% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 30% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다.

＊ 확정 발행가액 = MAX[MIN (1차 발행가액, 2차 발행가액), 기준주가의 70%]

(4) 모집가액 확정공시에 관한 사항: 확정 발행가액은 2023년 04월 17일에 결정되어 2023년 04월 18일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시 될 예정입니다.

※ 실권주 일반공모 발행가액은 구주주청약 시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.

※ 관련공시
2023-03-02 유상증자결정
DB증권 — 단기차입금증가결정 (20230315)
제출인: DB증권

DB금융투자/단기차입금증가결정/(2023.03.15)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
600,000,000,000

자기자본(원)
1,047,298,189,421

자기자본대비(%)
57.3

대규모법인여부
해당

2. 단기차입금총액 변경내역 (원)
차입전
차입후

- 기업어음(원)
500,000,000,000
1,000,000,000,000

- 금융기관 차입(원)
1,030,000,000,000
1,030,000,000,000

- 당좌차월한도(원)
30,000,000,000
30,000,000,000

- 금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

- 사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

- 기타차입(원)
500,000,000,000
600,000,000,000

- 단기차입금 합계(원)
2,060,000,000,000
2,660,000,000,000

3. 차입목적
대외 불확실성 대비를 위한 기업어음(CP) 및 전자단기사채 발행한도 증액

4. 차입형태
기업어음(CP), 전단채 발행한도 증액

5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1. 단기차입내역 중 자기자본(원)은 최근 사업
연도말(2022.12.31) 연결재무제표 기준임

- 상기 2. 단기차입금총액 변경내역(원), 기업어음(CP) 5,000억원 증가, 전자단기사채 1,000억원 증가 결정은 실제 차입한 금액이 아닌 한도 금액임

※관련공시
-