씨엔알리서치 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 씨엔알리서치

주주총회소집공고
2.9
주식회사 씨엔알리서치

주주총회소집공고

2023 년 03 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 씨엔알리서치

대 표 이 사 :
윤문태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 역삼로 412 씨엔알빌딩

(전 화) 02-6251-1500

(홈페이지)http://www.cnrres.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 문규선

(전 화) 02-6251-1500

주주총회 소집공고

(제3기 정기/임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조 등에 의거하여 제3기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 안내하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 30일 (목) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 역삼로 412 씨엔알빌딩 2층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : - 감사보고- 영업보고- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건- 제 1호 의안: 재무제표 승인의 건- 제 2호 의안: 이사 보수 한도의 건- 제 3호 의안: 감사 보수 한도의 건

4. 경영참고사항 비치- 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 사업보고서 및 감사보고서의 게재- 당사는 주주총회일 1주 전(2023.03.22)까지 회사 홈페이지(www.cnrres.com)에 사업보고서 및 감사보고서를 공고할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 본인신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 본인의 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인 신분증

※ 참고사항- 당사는 경비절감을 위해 기념품이나 답례품을 지급하지 않습니다.

- 총회 참석시 코로나19 감염예방을 위한 방역활동(마스크 착용,체온측정,손소독)에 협조 부탁드립니다.

- 발열 등 코로나19 감염 증상이 의심될 경우 부득이 총회장 입장이 제한될 수 있습니다.

2023년 03 월 15일

주식회사 씨엔알리서치

대표이사 윤 문 태 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

구분
개최일자
의안내용
사외이사 (출석률)

노홍인 (100%)
박정희 (83%)
이재원 (100%)

정기
2022.02.24
1. 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
선임전

2. 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

3. 정기주주총회 소집의 건 (1) 제 2기 재무제표 승인의 건 (2) 이사 선임의 건 (3) 이사 보수 한도의 건 (4) 감사 보수 한도의 건 ※ 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 외부 감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성
찬성

4. 이해관계자와 거래 통제 규정에 따른 전년 거래내역 보고 및 2022년 한도 승인의 건
찬성
찬성

5. 내부회계관리제도의 운영실태와 그 평가
찬성
찬성

임시
2022.03.17
1. 관계회사 기타비상무이사 중임 승인의 건
찬성
찬성

2. 관계회사 기타비상무이사 신규선임 승인의 건
찬성
찬성

임시
2022.03.30
1. 대표이사 선임의 건
중도퇴임
찬성
찬성

임시
2022.04.28
1. 관계회사 자본금 증자의 건
-
찬성
찬성

임시
2022.08.05
1. 자회사 설립의 건
-
불참
찬성

임시
2022.12.12
1. 관계회사 유상증자 참여의 건
-
찬성
찬성

주 1) 이재원 사외이사는 2022년 3월 30일 개최한 정기주주총회에서 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
51,000,000
17,000,000
-

주1) 노홍인 전 사외이사는 3월 30일 정기주주총회에서 퇴임하였으며, 인원수 및 보수총액에 포함되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

국내 CRO 시장 규모는 2014년 2,941억원에서 2020년 5,542억원으로 연평균 11.1%의 성장을 하고 있습니다. 내자 CRO의 2014부터 2020년 까지의 연평균 성장률은 18.6%로 외자 CRO의 동기간 연평균 성장률 5.9%보다 높은 비율로 성장을 이어오고 있습니다. 국내 CRO 시장 규모는 2019년대비 2020년 성장률은 6.0%로 COVID-19와 시기임을 감안하여도 성장세가 이어지고 있습니다. 2020년에는 최초로 외자 CRO의 매출액을 내자 CRO의 합산 매출액이 추월했다는 측면에서 임상시험의 수행에 있어서도 내자CRO의 경쟁력이 확보되었다고 할 수 있습니다.

[국내 임상 CRO 연간 매출 현황]

[Base: 국내 소재 임상 CRO 기업(n=68), Unit: 백만원]

출처 konect.jpg
출처 konect

글로벌 CRO 시장의 추정 매출에 Covid-19에 많은 영향을 받은 것으로 보고되고 있으나 성장률 측면에서는 기존보다 높은 성장률로 예측하고 있습니다. 2020년에는 319억 달러 규모를 형성, 향후 5년 간(‘19~24) 연평균 성장률 8.7% 로 꾸준히 성장하여 2024년에는 473억 달러 규모로 확대될 전망입니다. 특히 다국적 제약사 및 바이오 제약기업들은 신약개발 비용절감을 위해 일원화되었던 생산, 개발, 임상, 마케팅, 유통 등을 분리해 아웃소싱으로 진행하는 사례가 증가하고 있으며 향후 CRO시장 규모는 매년 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

[임상부문 CRO 시장: COVID-19 이전과 이후 비교 및 전망 변화(2019-2024년)]

(단위: 십억달러)

프로스트 앤 설리번, hybridization of clinical trial designs reviving global cro market post-pandemic, 2019-2024 (2020. 08.).jpg
프로스트 앤 설리번, hybridization of clinical trial designs reviving global cro market post-pandemic, 2019-2024 (2020. 08.)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 제약회사, 바이오벤처 등 임상개발과 관련한 전 영역의 서비스를 제공하는 임상시험 수탁기관(CRO: Contract Research Organization)입니다. 당사가 영위하는 CRO(Contract Research Organization) 사업은 신약, 개량신약 등 의약품 개발 과정에서 연구 및 개발을 대행하는 전문적인 서비스 사업입니다. 글로벌 임상 CRO 시장은 연평균 성장률 8.7%로 성장하여 2024년에는 473억 달러 규모로 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 당사는 1997년 국내 최초 CRO인 씨엔알컨설팅으로 설립되었으며, 2000년 주식회사 씨엔알리서치로 법인회사 전환을 하였습니다. 창사 이래 많은 수의 임상시험 및 인허가를 진행하였으며 한국 보건의료산업의 성장과 궤를 같이 해왔습니다. 또한, 당사는 임상시험 국내 선두업체로 내자 CRO업체 중 2022년 매출기준 1위를 유지하고 있습니다.

당사가 제공하는 서비스는 크게 신약개발을 위한 허가용 임상시험(Phase I~III)과 시판 후 조사 등과 관련된 비허가용 임상시험(PMS, OS, Phase IV)으로 분류할 수 있습니다. 각각의 임상시험에선 임상 컨설팅, Protocol의 개발, 임상시험의 실행, 통계분석과 각종 결과 보고서의 Reporting, 임상시험의 점검 조사까지 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. CRO 산업은 노동 집약적인 산업으로 우수한 인력의 채용과 유지가 중요하며 별도의 시설 투자 및 원재료 매입은 발생하지 않습니다. 주요 의뢰사로는 국내제약사와 바이오벤처가 있으며 계약을 바탕으로 과제 단위로 업무를 수행하고 있습니다. 매출액은 총 연구용역(프로젝트) 수행 기간 중 수익 비용 대응의 원칙에 따라 총 예정원가 대비 기간별 집계된 투입(발생)원가율을 기준으로 산정된 진행률에 따라 매출을 인식하고 있습니다. 임상시험은 장기간에 걸쳐서 제공되는 서비스이기 때문에, 수주 잔고는 미래 수익으로서 중요한 가치를 가지고 있습니다.

당사는 국가항암신약개발 사업단의 파트너로 선정됐을 만큼 항암 과제 수행에 강점이 있으며 수행 비율 또한 높습니다. 이러한 경쟁력을 기반으로 관계사인 트라이얼인포매틱스와 협업하여 CDISC 표준 데이터 관리 및 메디컬 리뷰 서비스 제공으로 향후 항암 임상시험 시장에서의 지배력과 시장점유율을 지속 확대시킬 예정입니다. 당사는 허가용 임상시험과 비허가용 임상시험을 Full-scope으로 수행할 수 있는 국내 최대 규모의 회사로서 경험과 인적자원, IT Solution을 바탕으로 국내시장을 선도하고 글로벌 시장에 진출하고자 합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

A. 주요 제공 서비스

당사가 수행하는 용역수익은 크게 허가용 임상시험 용역수익과 비허가용 임상시험 용역수익으로 나눌 수 있습니다. 각각의 임상시험을 수행하기 위하여 당사는 고객(의뢰사)에게 임상시험 Design, Project Management, Protocol Development, Regulatory Affairs, e-CRF 개발, IRB Approval, Monitoring, Data Management, Statistical Analysis, CSR Writing, Safety Management, Quality Management 등의 서비스를 제공하고 있습니다. “허가용 임상시험“은 약물이 안전하게 사용되는 것이 적합한지를 허가하기 위하여 임상시험을 수행하는 것을 의미하며 임상단계에 따라 Phase I, II, III로 구분됩니다. Phase I은 부작용을 규명하고 안전한 용량 범위를 결정하고 안전성을 평가를 수행하고, Phase II에서는 효과성과 더 많은 안전성 관련 자료를 탐색하고, Phase III에서는 유효성을 확증하고 부작용을 관찰하며, 일반적으로 사용되는 약물과 비교합니다. “비허가용 임상시험”은 시판 후의 약물에 대하여 환자의 이상반응 및 임상시험시 발견하지 못한 안전성에 대한 검토를 목적으로 수행합니다. PMS는 법률의 정함에 따라 새롭게 초기 약물의 사용 양상을 관찰함으로써 개발 및 허가 과정에서 나타나지 않았던 새로운 약물이상사례 및 발생상황, 안전성과 유효성에 영향을 미치는 요인 등을 조사하는 임상시험입니다. OS는 의뢰사의 Needs에 따라 수행되는 임상을 의미합니다. Phase IV는 허가 전 임상시험에서 발견되지 않았던 이상사례를 탐색하고, 다양한 환자군에서 장기적인 유효성과 안전성을 연구합니다. 각각의 임상시험을 수행하기 위하여 당사는 다음표와 같은 서비스를 제공하고 있습니다.

[제공 주요 서비스]

구분

제공 서비스

임상시험 Design

- 임상시험의 설계단계에서부터 임상시험 개발의 전반적인 사항에 대한 검토 및 조언 업무를 수행

- 임상시험 진행 시 위험요인 또는 실패요인을 사전에 탐색하여 임상시험 실패 Risk를 감소시키는 역할을 수행

Project Management

- 임상시험이 계획된 일정대로, 승인받은 대로 잘 진행되는 지 전 과정을 확인하고 제약사와 소통, 조율하는 업무를 수행

Protocol Development

- 임상시험계획서를 작성하는 업무

- Medical 팀에서 주로 수행하며 ICH-GCP/KGCP 및 MFDS(식약처), 미국 FDA, 유럽 EMA Guidance를 준수하여 고품질의 임상시험계획서를 제공

- 의학박사로 구성된 Advisory 파트가 있으며, 업계 전반의 다양한 전문가들과 유기적으로 협업하여 임상시험 계획서를 작성

Regulatory Affairs

- MFDS(식약처)로부터 임상시험계획서에 대하여 승인을 득하는 업무

- IND 승인 등 임상의 개시를 위한 업무 등이 있음

e-CRF 개발

- 임상시험계획서에 일치하는 증례기록양식을 개발, 전산화

- 임상전공자와 컴퓨터 프로그램 전공자의 협업으로 개발

IRB Approval

- 해당 병원의 임상윤리위원회(IRB)에 대한 대응업무

- GCP규정에 따른 자료 제출, 승인, 변경 업무 등을 수행

Monitoring

- 임상시험이 진행되는 전 과정 동안 숙련된 모니터(CRA)가 수시로 병원을 방문

- 임상시험이 계획서대로, GCP 규정 대로 그리고 과학적이고 윤리적으로 진행되고 있는 지 임상시험자와 확인, 기록 및 커뮤니케이션하는 업무

Data Management

- 임상시험 수행 결과를 전산처리

- 본 과정에서 데이터 왜곡이나 오류가 일어나지 않도록 모든 업무는 정해진 SOP에 따라 비가역적이고, 정확하며, 추적 가능하도록 하는 프로그램과 기록이 필수적인 서비스

Statistical Analysis

- 통계전문가가 계획서 대로 통계분석을 수행

- 독립된 2개 그룹이 수행하여 오류를 방지

CSR Writing

- 임상시험 결과보고서를 작성하는 업무

Safety Management

- 안전성과 관련 있는 정보를 보고하고 검토하는 업무

- 중대한 이상반응에 대한 보고 및 검토 등이 대표적 수행업무

Quality Management

- 임상시험에서 수집된 자료의 신뢰성을 확보하기 위하여 해당 임상시험이 계획서, 의뢰자의 SOP(표준작업지침서) 및 관련 규정 등에 따라 수행되는 지를 체계적, 독립적으로 실시하는 조사를 점검

(2) 시장점유율

당사의 경쟁업체는 청구서 제출일 현재 상장이 완료된 에이디엠코리아와 드림씨아이에스, 비상장 회사인 엘에스케이글로벌파마서비스가 당사와 유사한 매출 모델을 가지고 있는 CRO 회사입니다. KoNECT에서 발표하는 국내 CRO 매출액 대비 점유율을 살펴보며 아래 표와 같습니다.

[최근 3사업연도 주요 경쟁회사별 시장점유율]

구분

회사명

2018연도

2019연도

2020연도

비고

시장점유율

시장점유율

시장점유율

임상용역

당사

5.4%

5.2%

6.16%

-

에이디엠코리아

0.5%

2.0%

2.37%

-

드림씨아이에스

4.2%

4.2%

4.24%

-

엘에스케이글로벌

5.5%

5.5%

5.39%

-

주1) 출처: 당사 자체 조사자료

주2) 각 사의 매출액은 각 사의 공시 연결 재무제표상 매출액을 기준으로 하였으며, 전체 시장규모는 KoNECT의 자료를 근거로 하였습니다.

(3) 시장의 특성

CRO 산업의 특성은 다음과 같습니다.

① 지식 기반 산업

CRO 산업은 지식기반 산업으로 기술 수준이 높고, 기술의 변화 속도가 빠르며, 표준의 중요성이 크고, 개발 프로세스의 복잡성이 큰 고부가가치 산업입니다. 또한 주요 고객인 제약/바이오 기업 및 연구기관들은 수익성 개선과 신약 개발의 비용절감, 신속한 제품화 등을 목적으로 전문적인CRO 기업에게 위탁을 하고 있으며, 신약개발 시장의 규모가 커질수록 CRO 산업도 비례하여 성장할 것으로 판단됩니다.

② 인력 중심 산업

CRO 산업은 노동집약적인 산업으로 시장의 확장 및 점유율 확보에 비례하여 용역 수행 전문인력의 확보가 중요합니다. CRO 산업은 자본 투자 규모가 크지 않고, 제약, 생명공학, 의학, 통계, IT 등의 지식을 갖춘 전문인력이 임상시험의 설계부터 모니터링, 데이터 관리, 보고서 작성 등의 업무를 수행합니다. 전문 임상 인력을 통하여 수행되는 CRO 특성상 우수한 인력의 채용과 유지는 CRO 산업의 성장전략과 직결된다고 할 수 있습니다.

③ 장기 프로젝트 산업

CRO 산업 내 프로젝트는 장기 프로젝트가 일반적입니다. 신약개발 과정은 신약물질의 발견부터 안전성과 유효성을 입증하여 허가기관의 승인을 받아 시장에 나오기까지 많은 시간과 비용이 소요됩니다. 일반적으로 물질의 발견부터 의약품 허가까지 약 10년 이상의 기간과 약 10억 달러 이상의 비용이 소요된다고 알려져 있습니다.

④ 보건 의료시장 확대와 연관된 산업

제약산업은 인간의 가장 기본적인 욕구인 ‘생존’과 ‘건강’에 직결되는 산업으로 다른 산업에 비하여 수요기반이 안정적인 산업입니다. 특히 고령화 및 평균수명 연장에 따른 의약품 소비증가 및 만성질환의 증가에 따른 처방의약품의 고성장은 전체 제약산업의 성장을 견인하는 주요 요소입니다. 인구 연령구조의 고령화가 심화됨에 따라 1인당 약제비 증가, 건강에 대한 관심이 증가하여 진료 비용과 의약품 비용을 포함한 전반적인 의료비용이 증가하고 있으며, 이러한 요소들에 의하여 제약산업은 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 향후에도 고령화 진행 속도가 빠른 점을 고려할 때, 노인 인구 및 만성 질환자 증가에 따라 의약품의 근원 수요는 증가될 것으로 예상됩니다. [연도별 노인진료비 및 구성비 현황]

(단위: 억원)

구분

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

전체요양급여

646,623

696,271

779,141

857,938

868,339

노인요양급여

245,643

271,357

311,173

347,251

365,320

구성비

37.99%

38.97%

39.94%

40.48%

42.07%

주 1) 출처 : 건강보험 진료 통계, 보건의료빅데이터개방시스템

⑤ 정부의 바이오 육성 연계산업

인구의 고령화와 맞물려 건강에 대한 관심의 증가는 정부의 정책방향으로도 나타나고 있습니다. 정부는 신약의 개발을 통한 인류 건강뿐만 아니라 국가 경쟁력을 확보하기 위한 노력도 함께 기울이고 있으며 임상시험을 하나의 리딩산업으로서 인지하고 경쟁력 확보하기 위하여 최선을 다하고 있습니다. 우리나라는 최근 수년간 임상시험의 Protocol 기준으로 10위 권내의 임상시험 수행국가였으며 서울은 임상시험을 가장 많이 수행하는 도시로 기록되고 있습니다. 2021년 6월 정부는, 2030년 세계 5대 임상시험·신약개발 강국으로의 도약을 목표로 「백신·신약 개발 지원을 위한 임상시험 인프라 확충방안」을 보고하였습니다. 이 보고에서 임상시험은 신약개발의 과정에서 핵심이 되는 단계라 정의하였으며, 임상시험 전 단계의 국내의 시스템 구축 추진과 글로벌 임상 지원 강화를 위한 인프라 구축안을 마련할 계획이라 밝혔습니다. 이러한 정부의 지원정책 속에서 향후 임상시험에 대한 시장의 수요는 지속적으로 증가할 것이라는 것이라 예측할 수 있습니다.

⑥ 산업의 경기변동의 특성 및 계절성

당사의 주요 매출은 임상시험 위탁 수행에 따른 수수료로 발생하며 이러한 매출액은 경기변동 및 계절적 요인과의 상관 관계는 높지 않습니다. 신약개발의 임상시험의 경우 일반적으로 Phase I에서 Phase II, Phase III, 그리고 시판허가에 이르기까지 5년 이상 소요되는 경우가 많습니다. 당사는 단계별로 계약이 주로 이루어지고 있으나 최근 단계가 복합적(Phase I과 III, Phase I과 II등)으로 계약되는 경우도 많이 있습니다. COVID-19로 인한 영향으로는 전 세계의 경기 침체의 영향과 임상시험을 위한 환자의 관리 방안 마련 등을 이유로 Global CRO의 경우 일정 시간의 과제 진행 지연이 발생하였습니다. 하지만 당사의 경우 COVID-19관련 임상을 수주하였을 뿐만 아니라 임상시험 진행에 대한 Timeline 관리 및 원격 Monitoring의 도입, 직원의 재택근무를 통한 안전관리 등을 통하여 지속적인 성장을 이루었습니다. 과제의 각 단계별 결과 및 성과에 따라서 의뢰사의 다음 임상시험 또는 시판의 승인 등이 결정되기 때문에 일반적인 경기의 영향이나 계절적 영향은 거의 없습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 관계사와의 협업을 통한 임상시험 수행 Coverage 확장 전략

당사는 20년 이상 기간동안 국내CRO시장의 Leader로서 많은 제약기업과 병원, 기관 등과 함께 성장해 왔습니다. 많은 임상시험을 경험하면서 국내CRO로서의 부족한 부분을 채우고 글로벌 CRO로서 성장하기 위한 주요한 기능들을 여러 방법으로 갖추어 왔습니다. 그간 내부의 조직을 키우고 교육시키고 서비스 품질을 강화해왔으며, 2018년 외부 투자 유치와 함께 Central Laboratory 사업에 본격적인 진출을 하였습니다. 글로벌 CRO의 경우 자체적인 Central Lab. 을 운영하거나 전문 Central Lab. 과의 긴밀한 관계를 통하여 임상시험의 품질을 향상시켜왔습니다. 당사는 ㈜녹십자랩셀과 합작회사인 주식회사 지씨씨엘에 투자함으로써 국내 최초의 Central Lab. 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다. ㈜지씨씨엘을 통해 ① 임상 검체 분석에 필요한 표준물질 제공, ② 임상시험에 필요한 생물안전3등급시설 제공, ③ 분석법 개발 및 검증의 서비스 등을 제공할 수 있게 되었습니다. 또한 2021년 05월 ㈜트라이얼인포매틱스의 2대 주주로서 국내 최초 Imaging CRO 설립에 참여하였습니다. ㈜트라이얼인포매틱스의 CDISC(Clinical Data Interchange Standards Consortium) 기반의 Data 처리 및 Imaging 분석과 복잡한 항암임상 분야의 국내 최다 레퍼런스를 보유한 당사와 협업하여 영상 기반 임상시험 관리 및 임상 효율을 높일 수 있게 되었습니다.

② 국내시장에서부터 준비하는 글로벌 진출 전략

CRO 시장의 성장과 법규의 복잡성, 임상시험 전문 업체의 필요성의 증대 등은 시장의 가격 상승, 당사의 수익 상승과 함께 중소형 CRO의 난립과 글로벌 CRO의 국내 직접진출을 불러왔습니다. ICH의 회원국으로서 임상시험에 대한 시스템 및 안정성 등 다양한 분야에서 국내 임상시험 시장은 검증이 되었으며 당사는 20여 년간 국내외 회사들과 경쟁하면서 임상시험 수행능력을 키워 왔습니다. 이를 통하여 글로벌 시장으로의 국내 임상시험 진출을 시도할 수 있게 되었습니다. 국내 임상시험 대상자는 단일 인종으로 구성되어 있다는 점이 글로벌 임상시험 시장에 한 단계 나아가는데 있어서 걸림돌이었습니다. 당사는 서울대 병원과 함께 이부분을 적극적으로 해결해 나가고자 노력하여, 글로벌 1상 임상시험인 건강인 대상 미국, 호주 임상을 대체할 국내 다인종(Asian-Caucasian) 임상을 수행하기 위한 계약 체결을 진행하였습니다. 국내 진행 1상 임상시험을 기반으로 후속 글로벌 임상시험(Multi-Regional Clinical Trial)까지 수행이 가능하도록 서비스를 제공하고 있습니다. 이를 통하면 국내 의뢰사는 더 이상 미국이나 호주를 통하지 않고 국내 임상시험 수행을 바탕으로 임상 1상을 통과하고 그것을 바탕으로 자연스럽게 글로벌 임상 2상으로 진행이 가능합니다. 이는 의뢰사의 입장에서 시간 및 비용에 상당한 이점이 있습니다.

③ 기존 제약회사와 벤처회사의 수주에 있어서의 차별화 서비스

기존 제약회사와 벤처회사는 CRO에 대한 Needs가 서로 상이 하기에 이에 맞는 서비스를 제공하는 판매 전략을 취하고 있습니다. 국내 제약사의 경우 다수의 경험과 임상시험에 대한 이해 수준이 높은 편이며, 자금력과 향후 유통망 등 전반적인 상황이 고려된 경우가 많습니다. 신약개발의 파이프라인과 함께 복합제 등의 임상에도 많은 투자를 하고 있습니다. 이에 맞추어 당사는 체계화된 SOP를 바탕으로 예상되는 Timeline과 비용절감을 위한 방향 제시, 공동개발 등 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 벤처회사의 경우 신약에 대한 개발과 투자를 통한 자금의 확보 그리고 개발에 대한 열망은 매우 높으나 임상 경험이 전무한 경우가 많고, 그 시작과 방향성에 대한 검토가 거의 이루어지지 않은 경우가 대부분입니다. 이러한 의뢰사를 위하여 임상시험의 처음부터 끝이 아닌 개발의 등록부터 임상의 시작 및 이후의 절차까지 모든 부분에 대하여 컨설팅서비스를 제공하고 있습니다. 특히 인허가와 같이 절차상 중요한 부분과 임상기간을 단축할 수 있는 방안 및 임상의 디자인 측면에서 적극적인 조언을 제공하여 임상시험의 종료시점까지 원활히 진행되도록 돕고 있습니다. 이러한 서비스는 당사의 다년간 임상시험 수행 경험을 바탕으로 체계적인 조직을 갖추어 제공하는 것으로 타사에서 쉽게 도전하기 어려운 차별화된 서비스입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제3(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제2(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 씨엔알리서치와 그 종속회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 3(당) 기말
제 2(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

29,318,757,248

35,771,457,542

1.현금및현금성자산
5,31
6,513,545,492

19,450,435,686

2.단기금융상품
5,32
4,177,446,888

-

3.매출채권및기타유동채권
5,6,21,32
2,752,315,850

3,331,372,332

4.계약자산
7,21
15,653,506,190

12,851,190,272

5.기타유동자산
8
189,508,678

119,436,572

6.당기법인세자산
26
32,434,150

19,022,680

Ⅱ.비유동자산

41,187,829,160

35,500,322,636

1. 기타비유동채권
5,6
561,594,599

84,878,000

2. 관계기업투자
9,29
6,632,577,139

2,733,500,352

3.장기투자자산
5,10,20
1,128,758,765

670,628,685

4.유형자산
11,28
29,938,009,203

31,462,515,095

5.무형자산
12
2,926,889,454

548,800,504

자산총계

70,506,586,408

71,271,780,178

부채

Ⅰ.유동부채

30,815,374,902

36,680,849,759

1.매입채무및기타채무
5,13,32
3,369,399,666

4,733,030,845

2.기타유동부채
14
2,050,670,931

2,940,335,574

3.공사손실충당부채
15
89,061,600

131,123,206

4.리스부채
5,16,31
197,177,037

138,525,245

5.계약부채
7,17,21
18,659,065,668

16,287,834,889

6.단기차입금

-

2,000,000,000

7.유동성사채

-

1,000,000,000

8.유동성장기차입금
5,18,32
6,450,000,000

9,450,000,000

Ⅱ.비유동부채

3,635,632,834

4,120,220,320

1.리스부채
5,16,31
165,888,167

97,847,513

2.이연법인세부채
26
2,495,271,576

2,518,680,844

3.전환사채
4,5,19,20
974,473,091

1,503,691,963

부채총계

34,451,007,736

40,801,070,079

자본

지배기업소유주지분

36,055,578,672

30,483,993,887

Ⅰ.자본금
20
5,429,104,700

5,248,381,300

Ⅱ.자본잉여금
20
23,706,076,893

20,848,865,463

Ⅲ.기타자본항목
20
2,951,434,258

4,300,504,313

Ⅳ.기타포괄손익누계액
20
10,806,338,063

10,852,337,056

Ⅴ.미처리결손금
20
(6,837,375,242)

(10,766,094,245)

Ⅵ.비지배지분

-

(13,283,788)

자본총계

36,055,578,672

30,470,710,099

부채및자본총계

70,506,586,408

71,271,780,178

② 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제3(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제2(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 씨엔알리서치와 그 종속회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 3기
제 2기

Ⅰ.영업수익
21
48,498,302,953
43,171,233,227

Ⅱ.영업비용
23
43,790,136,107
37,357,818,759

Ⅲ.영업이익

4,708,166,846
5,813,414,468

Ⅳ.영업외손익

(616,814,598)
(8,537,563,563)

기타수익
24
86,141,175
58,087,601

기타비용
24
160,597,042
5,779,675,083

금융수익
25
246,163,339
990,864,611

금융비용
25
381,078,857
3,409,715,278

지분법이익(손실)

(407,443,213)
(397,125,414)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

4,091,352,248
(2,724,149,095)

Ⅵ.법인세비용
26
163,788,004
579,931,707

Ⅶ.당기순이익

3,927,564,244
(3,304,080,802)

지배기업소유주지분

3,928,719,003
(3,300,611,547)

비지배지분

(1,154,759)
(3,469,254)

Ⅷ.기타포괄손익

(46,443,574)
5,431,065,681

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
20
(6,677,401)
2,939,403

해외사업환산손익

(6,677,401)
2,939,403

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
10
(39,766,173)
5,428,126,278

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익

(39,766,173)
(464,087,322)

자산재평가차익의 세후 기타포괄손익

-
5,892,213,600

Ⅸ.총포괄손익

3,881,120,670
2,126,984,879

지배기업소유주지분

3,882,720,010
2,130,770,847

비지배지분

(1,599,340)
(3,785,968)

X. 주당이익(이익)
27

보통주 기본주당순이익(이익)

73
(666)

보통주 희석주당순이익(이익)

73
(666)

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제3(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제2(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 씨엔알리서치와 그 종속회사
(단위 : 원)

자본금
연결 자본잉여금
연결 기타자본항목
연결기타포괄 손익누계액
연결 이익잉여금
지배기업 소유주지분
비지배지분
합계

2021년 01월 01일 (전기초)
750,000,000
-
1,165,841,605
5,431,444,721
(7,475,972,850)
(128,686,524)
(9,497,819)
(138,184,343)

―당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,300,611,547)
(3,300,611,547)
(3,469,254)
(3,304,080,802)

―기타포괄손익_공정가치금융자산평가
-
-
-
(474,577,382)
10,490,060
(464,087,322)
-
(464,087,322)

―해외사업환산손익
-
-
-
3,256,117
-
3,256,117
(316,714)
2,939,403

―유형자산재평가차액
-
-
-
5,892,213,600
-
5,892,213,600
-
5,892,213,600

―합병으로 인한 증자
4,401,972,800
10,704,577,200
-
-
-
15,106,550,000
-
15,106,550,000

―유상증자
13,068,500
1,255,030,700
-
-
-
1,268,099,200
-
1,268,099,200

―상환전환우선주의 전환
83,340,000
8,889,257,563
-
-
-
8,972,597,563
-
8,972,597,563

―주식선택권의 행사
-
-
233,356,340
-
-
233,356,340
-
233,356,340

―자기주식
-
-
(949,432)
-
-
(949,432)
-
(949,432)

―전환권대가
-
-
2,902,255,800
-
-
2,902,255,800
-
2,902,255,800

2021년 12월 31일 (전기말)
5,248,381,300
20,848,865,463
4,300,504,313
10,852,337,056
(10,766,094,245)
30,483,993,887
(13,283,788)
30,470,710,099

2022년 01월 01일 (당기초)
5,248,381,300
20,848,865,463
4,300,504,313
10,852,337,056
(10,766,094,245)
30,483,993,887
(13,283,788)
30,470,710,099

―당기순이익
-
-
-
-
3,928,719,003
3,928,719,003
(1,154,759)
3,927,564,244

―기타포괄손익_공정가치금융자산평가
-
-
-
(39,766,173)
-
(39,766,173)
-
(39,766,173)

―해외사업환산손익
-
-
-
(6,232,820)
-
(6,232,820)
(444,581)
(6,677,401)

- 종속기업주식 추가취득
-
(14,883,128)
-
-
-
(14,883,128)
14,883,128
-

―주식선택권의 행사
100,723,400
1,156,548,453
(182,334,055)
-
-
1,074,937,798
-
1,074,937,798

―전환사채의 행사
80,000,000
1,715,546,105
(1,166,736,000)
-
-
628,810,105
-
628,810,105

2022년 12월 31일 (당기말)
5,429,104,700
23,706,076,893
2,951,434,258
10,806,338,063
(6,837,375,242)
36,055,578,672
-
36,055,578,672

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제3(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제2(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 씨엔알리서치와 그 종속회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 3기
제 2기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
31
2,522,744,721
2,249,231,450

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

2,611,140,003
2,547,976,613

2. 이자의 수취

205,543,835
4,866,008

3. 이자의 지급

(257,454,748)
(303,554,161)

4. 법인세 납부

(36,484,369)
(57,010)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(10,137,534,064)
13,491,042,931

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

635,775,301
15,573,745,944

단기금융상품의 해지

21,935,402
12,064,871,582

단기대여금의 감소

600,000,000
-

임차보증금의 감소

271,819
26,596,490

기타보증금의 감소

12,585,000
72,828,000

기타포괄손익_공정가치금융자산의 처분

-
1,014,452,880

비품의 처분

983,080
-

임대보증금의 감소

-
(23,879,053)

합병유입액

-
2,418,876,045

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(10,773,309,365)
(2,082,703,013)

단기대여금의 증가

-
(600,000,000)

단기금융상품의 증가

(4,199,382,290)
-

기타포괄손익_공정가치금융자산 취득

(500,498,840)
-

관계기업투자주식 취득

(4,306,520,000)
(200,000,000)

비품의 취득

(52,522,956)
(121,321,036)

시설장치의 취득

(18,200,000)
(1,190,000)

건설중인자산의 증가

(801,231,889)
(1,124,871,573)

소프트웨어의 취득

(102,915,000)
(33,680,000)

임차보증금의 증가

(508,480,000)
(1,640,404)

기타보증금의 증가

(400,000)
-

회원권의 취득

(283,158,390)
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(5,315,877,754)
(918,887,321)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

853,176,446
3,268,099,200

단기차입금의 증가

-
2,000,000,000

보통주 자본증자

853,176,446
1,268,099,200

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(6,169,054,200)
(4,186,986,521)

단기차입금의 감소

(2,000,000,000)
(3,970,000,000)

유동성장기부채의 감소

(3,000,000,000)
-

유동성사채의 감소

(1,000,000,000)
-

유동성리스부채 감소

(165,534,200)
(216,986,521)

주식발행비

(3,520,000)
-

IV.현금및현금성자산의 증감(감소)

(12,930,667,097)
14,821,387,060

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

19,450,435,686
4,628,970,037

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(6,223,097)
78,499

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

6,513,545,492
19,450,435,686

2) 별도 재무제표① 재무상태표

재 무 상 태 표

제3(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제2(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 씨엔알리서치
(단위 : 원)

과 목
주석
제 3(당)기말
제 2(전)기말

자 산

I.유동자산

28,925,886,583

35,500,430,144

1.현금및현금성자산
5,31
6,367,471,991

19,208,105,645

2.기타금융자산
5,32
4,000,000,000

3.매출채권및기타채권
5,6
2,693,730,402

3,315,814,837

4.계약자산
7
15,650,214,762

12,851,190,272

5.기타유동자산
8
182,251,078

106,296,710

6.당기법인세자산
26
32,218,350

19,022,680

II.비유동자산

42,329,730,453

36,660,304,016

1.기타비유동채권
5,6
561,594,599

84,878,000

2.종속기업및관계기업투자
9
7,775,825,634

3,898,918,000

3.장기투자자산
10
1,128,758,765

670,628,685

4.유형자산
11,28
29,936,662,001

31,457,078,827

5.무형자산
12
2,926,889,454

548,800,504

자 산 총 계

71,255,617,036

72,160,734,160

부 채

I.유동부채

30,652,950,395

36,516,886,783

1.매입채무및기타채무
5,13,
3,210,230,257

4,569,240,104

2.기타유동부채
14
2,049,613,033

2,940,163,339

3.공사손실충당부채
15
89,061,600

131,123,206

4.리스부채
16,31
197,177,037

138,525,245

5.계약부채
17
18,656,868,468

16,287,834,889

6.단기차입금
18,31
-

2,000,000,000

7.유동성장기차입금
18,31
6,450,000,000

9,450,000,000

8.유동성사채
19,31
-

1,000,000,000

II.비유동부채

3,635,632,834

4,120,220,320

1.기타비유동채무
13
165,888,167

97,847,513

2.이연법인세부채
26,31
2,495,271,576

2,518,680,844

3.전환사채
5,19,20
974,473,091

1,503,691,963

부 채 총 계

34,288,583,229

40,637,107,103

자 본

Ⅰ.자본금
20
5,429,104,700

5,248,381,300

Ⅱ.자본잉여금
20
23,724,480,111

20,848,865,463

Ⅲ.기타자본항목
20
2,951,434,258

4,300,504,313

Ⅳ.기타포괄손익누계액
20
10,818,235,261

10,858,001,434

Ⅴ. 미처리결손금
20
(5,956,220,523)

(9,732,125,453)

자 본 총 계

36,967,033,807

31,523,627,057

부 채 와 자 본 총 계

71,255,617,036

72,160,734,160

② 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제3(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제2(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 씨엔알리서치
(단위 : 원)

과 목
주석
제 3(당)기
제 2(전)기

Ⅰ.영업수익
21
48,267,674,593
43,099,291,236

Ⅱ.영업비용
23
43,367,402,129
36,973,747,632

Ⅲ.영업이익

4,900,272,464
6,125,543,604

Ⅳ.영업외손익

(960,595,890)
(8,207,562,620)

1.기타수익
24
85,171,788
8,317,732

2.기타비용
24
909,564,994
5,798,502,499

3.금융수익
25
244,743,735
990,850,947

4.금융비용
25
380,946,419
3,408,228,800

Ⅴ.법인세차감전순이익

3,939,676,574
(2,082,019,016)

Ⅵ.법인세비용
26
163,771,644
579,874,697

Ⅶ.당기순이익(손실)

3,775,904,930
(2,661,893,713)

Ⅷ.기타포괄손익

(39,766,173)
5,417,636,218

1.후속적 당기손익 재분류 불가능 항목
5
(39,766,173)
5,417,636,218

기타포괄손익_공정가치금융자산 평가손실

(39,766,173)
(474,577,382)

2.자산재평가차익의 세후 기타포괄이익

-
5,892,213,600

Ⅸ.총포괄이익
27
3,736,138,757
2,755,742,505

Ⅹ.주당손익

보통주 기본주당순이익(손실)

70
(537)

보통주 희석주당순이익(손실)

70
(537)

③ 자본변동표

자 본 변 동 표

제3(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제2(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 씨엔알리서치
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2021.01.01(전기초)
750,000,000
-
1,165,841,605
5,440,365,216
(7,080,721,800)
275,485,021

유상증자
13,068,500
1,255,030,700
-
-
-
1,268,099,200

합병으로 인한 증자
4,401,972,800
10,704,577,200
-
-
-
15,106,550,000

전환상환우선주의 전환
83,340,000
8,889,257,563
-
-
-
8,972,597,563

주식선택권의 행사
-
-
233,356,340
-
-
233,356,340

자기주식
-
-
(949,432)
-
-
(949,432)

전환권대가
-
-
2,902,255,800
-
-
2,902,255,800

유형자산재평가차액
-
-
-
5,892,213,600
-
5,892,213,600

기타포괄손익공정가치측정
-
-
-
(474,577,382)
-
(474,577,382)

기타포괄손익공정가치측정 처분
-
-
-
-
10,490,060
10,490,060

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,661,893,713)
(2,661,893,713)

2021.12.31(전기말)
5,248,381,300
20,848,865,463
4,300,504,313
10,858,001,434
(9,732,125,453)
31,523,627,057

2022.01.01(당기초)
5,248,381,300
20,848,865,463
4,300,504,313
10,858,001,434
(9,732,125,453)
31,523,627,057

주식선택권의 행사
100,723,400
1,160,068,543
(182,334,055)
-
-
1,078,457,888

전환사채의 행사
80,000,000
1,715,546,105
(1,166,736,000)
-
-
628,810,105

기타포괄손익공정가치측정
-
-
-
(39,766,173)
-
(39,766,173)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
3,775,904,930
3,775,904,930

2022.12.31(당기말)
5,429,104,700
23,724,480,111
2,951,434,258
10,818,235,261
(5,956,220,523)
36,967,033,807

④ 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제3(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제2(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 씨엔알리서치
(단위 : 원)

과 목
주석
제 3(당)기말
제 2(전)기말

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

2,759,798,822
2,375,852,236

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
31
2,849,464,910
2,673,067,575

2.이자의 수취

204,124,231
4,852,344

3.이자의 지급

(257,322,310)
(302,067,683)

4.법인세 납부

(36,468,009)
-

II.투자활동으로인한현금흐름

(10,281,851,625)
13,157,904,297

1.투자활동으로인한현금유입액

612,585,000
15,571,028,507

단기금융상품의 해지

-
12,064,871,582

단기대여금의 감소

600,000,000
-

기타보증금의 감소

12,585,000
72,828,000

기타포괄손익_공정가치금융자산의 처분

-
1,014,452,880

합병유입액

2,418,876,045

2.투자활동으로인한현금유출액

(10,894,436,625)
(2,413,124,210)

단기대여금의 증가

-
(600,000,000)

단기금융상품의 증가

(4,000,000,000)
-

비품의 취득

(52,522,956)
(117,384,637)

시설장치의 취득

(18,200,000)
(1,190,000)

건설중인자산의 증가

(801,231,889)
(1,124,871,573)

소프트웨어의 취득

(102,915,000)
(33,680,000)

임차보증금의 증가

(508,480,000)
(552,000)

기타보증금의 증가

(400,000)
-

회원권의 증가

(283,158,390)
-

종속기업투자주식 취득

(320,509,550)
(335,446,000)

관계기업투자주식 취득

(4,306,520,000)
(200,000,000)

기타포괄손익_공정가치금융자산 취득

(500,498,840)
-

III.재무활동으로인한현금흐름

(5,312,357,754)
(857,550,500)

1.재무활동으로인한현금유입액

853,176,446
3,268,099,200

단기차입금의 증가

-
2,000,000,000

보통주 자본증자

853,176,446
1,268,099,200

2.재무활동으로인한현금유출액

(6,165,534,200)
(4,125,649,700)

단기차입금의 감소

(2,000,000,000)
(3,970,000,000)

유동성장기부채의 감소

(3,000,000,000)
-

유동성사채의 감소

(1,000,000,000)
-

유동성리스부채 감소

(165,534,200)
(155,649,700)

IV.현금의증가(감소)(I+II+III)

(12,834,410,557)
14,676,206,033

V.기초의현금

19,208,105,645
4,531,821,113

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(6,223,097)
78,499

Ⅶ.기말의현금

6,367,471,991
19,208,105,645

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,222,082,000

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
300,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사는 주주총회 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(www.cnrres.com)에 게재할 예정입니다.(2) 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중 예상일을 피하여 분산 개최하고자 적극적으로 검토하였으나, 내부결산 및 감사보고서 수령일등을 고려 하여원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중 예상일에 주주총회 를 개최하게 되었습니다.- 부득이하게 주주총회 집중 예상일에 주주총회를 개최하게 된 바, 향후 주주총회 자율 분산프로그램에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

- 당사는 당해 주주총회 자율 분산프로그램에 미참여 하였습니다.- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 03.24(금), 03.30(목), 03.31(금)

※ 신종 코로나 바이러스(COVID-19)관련 주총 참석 안내

- 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. - 주주총회 개최 전, 코로나바이러스 감염증 확산에 따른 불가피한 변경사항이 있는 경우 지체없이 재공시할 예정입니다.