케이엔제이 — 주주총회소집공고 (20230315)
제출인: 케이엔제이

주주총회소집공고
2.9
주식회사 케이 엔 제이

주주총회소집공고

2023년 03월 15일

회 사 명 :
주식회사 케이엔제이

대 표 이 사 :
심호섭

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 음봉면 스마트산단1로 22

(전 화)041-534-8840

(홈페이지)http://www.knj.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)홍욱선

(전 화)041-534-8840

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제21조에 의거 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 30일(목요일) 11시 00분

2. 장 소 : 충남 아산시 음봉면 스마트산단1로 22, 케이엔제이 [본사 2층 대회의실]

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제18기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일)

연결/별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

※ 배당안 - 무배당

- 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 후보 심호섭(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 여순재(재선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 장영진(재선임)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(www.knj.kr)에 게재하고, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 공시 예정입니다.

사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 기타사항

금번 주주총회에서는 참석주주님들을 위한 기념품을 준비하지 않으니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

8. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 주총참석장, 실명확인증표(주민등록증, 운전면허증, 여권)

2) 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서),

대리인의 실명확인증표(주민등록증, 운전면허증, 여권)

3) 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록변호(법인일 경우 사업자등록증번호), 인감날인

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

4) 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이점 유의하기

바랍니다.

2023년 3월 15일

주식회사 케이엔제이

대표이사 심호섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장영진(출석률: 90%)

찬 반 여 부

22-1
2022.01.17
운전자금 대출 신청의 건(우리은행)
찬성

22-2
2022.02.15
제17기 2021년도 연결재무제표(감사 전) 승인의 건
찬성

22-3
2022.02.15
운전자금 대출 연장의 건(신한은행)
찬성

22-4
2022.03.14
운전자금 대출 신청의 건(하나은행)
찬성

22-5
2022.03.15
제17기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
찬성

22-6
2022.04.06
운전자금 대출 연장 신청의 건(산업은행)
찬성

22-7
2022.04.28
신규설비 투자의 건
찬성

22-8
2022.05.17
운전자금 대출 신청의 건(하나은행)
찬성

22-9
2022.05.17
운전자금 대출 연장 신청의 건(우리은행)
찬성

22-10
2022.05.25
시설자금 대출 신청의 건(산업은행)
찬성

22-11
2022.06.10
운전자금 대출 연장 신청의 건(기업은행)
찬성

22-12
2022.06.10
운전자금 대출 연장 신청의 건(우리은행)
찬성

22-13
2022.06.21
운전자금 대출 연장 신청의 건(우리은행)
찬성

22-14
2022.06.21
운전자금 대출 연장 신청의 건(기업은행)
찬성

22-15
2022.07.28
운전자금 대출 연장 신청의 건(기업은행)
찬성

22-16
2022.07.28
운전자금 대출 연장 신청의 건(기업은행)
찬성

22-17
2022.09.13
운전자금 대출 연장 신청의 건(기업은행)
찬성

22-18
2022.10.08
우리사주취득자금 대출 연대보증 연장의 건
불참

22-19
2022.12.13
주주명부폐쇄 및 기준일 설정 건
찬성

22-20
2022.12.22

투자조합 출자의 건

(얼머스2022세컨더리투자조합)

불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
24
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 2005년 회사 설립 이후 디스플레이 제조용 장비인 Edge Grinder(엣지그라인더)와 검사장비를 개발 생산해 왔으며, 2010년 신규사업으로 CVD-SiC(탄화규소) 제품군 분야에 진출한 후 LED제조용 SiC 코팅제품 및 반도체 웨이퍼 에칭공정용 소모품인 SiC Ring 등을 생산/공급해 오고 있습니다. 이에 디스플레이장비산업분야와 반도체부품산업분야가 당사가 속한 산업이라고 할 수 있습니다.

(1) 반도체 공정용 소재/부품사업부문

1) 산업의 특성

당사 제품의 최종 수요자는 전방산업인 반도체 제조업체입니다. 따라서 목표시장으로는 반도체 제조업체, 그 중에서도 메모리반도체업체가 가장 중요하며, 영업전략에 따라 반도체 장비제조업체도 당사의 고객이 될 수 있습니다.

메모리반도체시장은 전세계적으로 삼성전자와 하이닉스, 마이크론, 도시바 등이 D램과 NAND시장을 과점하고 있습니다.

한국 반도체 산업은 1992년 이후 DRAM을 발판으로 반도체 전 분야로 경쟁력이 확산되었고, 자체 기술을 확보하였던 1997년까지 거침없는 성장기를 거쳤으나, IT버블붕괴에 따른 가격 급락, 포트폴리오 조정 등의 어려운 시기를 겪게 되었습니다.

2001년부터 2000년 후반까지 IT 산업 급성장과 함께 DRAM을 중심으로 Nand Flash분야가 급성장하여 반도체 시장은 호황기를 누리게 됩니다. 이후 2008년 Global 경기침체의 영향으로 전세계의 소비가 줄어드는 상황에서 반도체 업계는 큰 위기를 맞이하였습니다. 전세계 주요 반도체 칩 제조 업체들은 끝을 알 수 없는 치킨게임을 진행하였고, 자금력과 생산효율성, 기술력을 갖춘 현재의 Intel, 퀄컴, 삼성전자, SKhynix, Micron, 도시바, TSMC, UMC 같은 회사들이 치킨게임의 최종 승자로 살아남게 되었습니다.

특히 이 과정을 통하여 삼성전자, SKhynix, 도시바, Micron과 같은 회사는 메모리 분야의 맹주로, Intel, 퀄컴 같은 회사는System LSI, TSMC, UMC와 같은 회사는Foundry 분야의 최대 강자로 독주체제를 완성하였습니다.

현재 반도체 산업은 각 분야의 강자들이 서로의 영역에 대한 강력한 도전을 계속하고 있습니다. Intel은 Micron과 함께 한국이 최대 강점을 가지고 있는 메모리분야로의 사업 확대를 선언하고 야심찬 투자를 진행하고 있습니다.

또한 삼성전자, SKhynix 역시 Intel과 퀄컴 등이 독주하고 있는 System LSI 시장 확대를 위한 연구개발을 집중하고 있으며, TSMC, UMC 등도 Foundry 분야에서 독주를 계속하기 위한 공정개발에 박차를 가하고 있습니다.

중국 또한 최대 반도체 칩 소비국에서 최대 반도체 생산 기지로의 기치를 내걸고 국가 주도의 성장전략을 추진하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

당사 제품의 수급에 영향을 주는 요인은 메모리반도체의 수요증가와 함께 반도체 DRAM 미세화 및 3D NAND 적층 확대라고 할 수 있습니다. DRAM은 미세화가 계속 진행되고 있는데 이는 회로선폭을 좁게 함으로써 웨이퍼 효율성에 직접적인 영향을 주기 때문입니다. 반도체의 미세화가 진행될수록 식각공정의 중요성이 증가하게 됩니다. 3D NAND 적층수는 24단에서 시작해 200단 이상까지 확대되고 있습니다. 적층수가 증가할수록 에칭공정의 난이도가 증가하게 되는데 이때 더욱 강한 플라즈마 식각이 필요하게 됩니다.

거시적인 측면에서 보면 사회전반 전자기기 수요의 증가가 당사 제품의 수요증가에 영향을 미칠 수 있습니다. 세부적으로 들어가 보면 반도체 업체의 신규투자, 설비가동률, 원가절감 동인의 존재여부, 반도체 기술의 변화가 당사 수급에 영향을 주는 요인이라고 할 수 있습니다.

우선 전방산업인 반도체 업체의 설비투자가 대규모로 이루어지면, 에칭장비의 수요도 증가하게 되며, 당사제품의 수요증가로 이어지게 됩니다. 반도체 산업은 제품의 Life-cycle이 빠르고, 지식 집약적 고부가가치 산업이며, 설비 및 연구개발 투자비율이높은 장치 산업이므로 끊임없는 투자가 불가피 합니다.

다음으로 반도체 업체의 가동률이 당사제품 수요에 직접적인 영향을 미치게 됩니다. 전술한 바와 같이 메모리반도체는 경기변동에 따라 가동률을 임의로 조정할 수 있는 여지가 적기 때문에 당사 제품이 전방산업 경기의 영향을 덜 받는 장점이 있습니다. 반도체 제조를 위한 웨이퍼 투입량이 많을수록 이에 필요한 재료 및 부품의 소요량이 증가하는 것과 같이 어떠한 이유에서든 가동률에 변화가 생기면 당사는 직접적으로 수급에 영향을 받게 됩니다.

설비투자와 가동률 관계를 묶어서 보면 반도체 업체의 신규설비투자가 있을 경우 반도체 장비의 증가로 인해 그만큼 소재시장 규모가 커져 매출이 늘어나게 되고 투자가 끝난 후 반도체 업체의 가동률이 유지되면 규모가 커진 상태에서 일정한 수준의 매출을 확보하게 되는 것입니다.

3) 경기변동의 특성

당사 제품은 반도체 제조에 투입되는 재료가 아닌 반도체 에칭공정 장비에 탑재되는 부품으로 일종의 소모재 성격을 갖고 있으며 주기적으로 장비의 가동을 멈추고 동 제품을 교체해 주어야 합니다. 교체주기는 장비별로, 사용 조건에 따라 상이하지만 짧게는 2주에서 길게는 3~4주 정도 입니다.

이러한 소모성 부품으로서의 성격 때문에 반도체 설비투자 등 산업전반 경기의 직접적인 영향을 받기 보다는 반도체 메이커의 설비가동률 영향을 많이 받는다고 할 수 있습니다.

통상 반도체 산업은 대규모 투자로 인한 고정비 부담이 높고, 투자와 양산의 시차가 존재함으로써 가격변화에 대응하여 생산량을 탄력적으로 대응할 수 없기 때문에 업황에 따라 가동률을 조정하지 못하고 단가로서 손익을 관리하는 등 가격 불안정성의 특성을 가지고 있습니다.

이러한 반도체 산업의 대규모 설비투자 성격과 가격 불안정성 특성은 오히려 소모성 부품을 생산하는 업체에게는 상대적으로 반도체 산업경기 변동에 덜 민감하게 반응하는 요인으로 작용하기도 합니다.

한편, 반도체 소모품은 FAB 투자규모의 증가에 따라 수요에 영향을 받게 되기도 하는데, FAB 투자를 결정하는 가장 큰 요인은 D램, NAND, 시스템반도체 등 반도체 소자를 사용하는 PC, 휴대폰, 태블릿PC, TV 등 전자제품 수요 및 국내외 경기 등의 변수가 있습니다.

당사의 제품 공급과 관련이 큰 메모리반도체는 5G, 4차산업혁명에 기반한 데이터 사용량증가 등의 영향으로 향후에도 성장세를 이어갈 것으로 보고 있습니다. 메모리반도체의 수요 증대에 의한 생산설비의 추가 및 반도체 FAB의 신설 등 투자 증가 또한 당사의 부품 수요에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망됩니다.

최근 반도체 경기가 하강국면이 진입함에 따라 관련 산업 제품의 수요가 감소하는 경향이 있습니다. 당사는 시장상황을 주시하며 시장변화에 대응할 계획입니다.

4) 경쟁요소

당사의 제품이 사용되는 에칭공정은 반도체 전공정 중에서 노광(Photo- lithography)공정과 더불어 상당히 어려운 공정으로 인식되고 있습니다. 따라서 에칭장비를 제조하는 업체도 미국의 Lam Research, 일본의 TEL, 미국의 AMAT의 3사가 85% 이상을 지배하는 과점구조를 형성하고 있으며, 소모품도 기술적 난이도가 높아 많은 업체가 제품을 생산하고 있지는 못합니다.

SiC Ring을 둘러싼 Value Chain은 반도체 메이커-에칭장비업체-Focus Ring 제조업체-원재료 공급업체로 구성되어 있습니다. Focus Ring은 기존 Si소재로 만들고 있는 다수의 업체와 SiC소재로 만들고 있는 소수의 업체가 존재합니다. 이들 업체는 Focus Ring을 필요에 따라 장비제조업체에 OEM으로 납품하거나 직접 반도체 메이커에 납품하는 구조를 가지고 있습니다.

Si 소재로 Ring을 만들고 있는 다수의 업체들도 SiC소재 Ring 제품을 만들기 위해 개발과 더불어 생산시설을 구축하는 등 새로운 경쟁자로 들어설 가능성이 있습니다. 그러나 수년 동안의 시도에도 불구하고 현재까지는 의미있는 수준의 양산에 성공한 사례는 드문 상황입니다. Si와 SiC는 전혀 다른 공정 기술을 필요로 하기 때문입니다. 현재의 잠재적 경쟁자가 시장에 진입한다 하더라도 기존 SiC Ring 제조업체와 기술격차는 발생할 수 밖에 없고, 시장선점효과로 인해 본격적인 경쟁체제가 가동되기에는 일정 기간이 소요될 것입니다.

국내 기업 중T사는 선두업체로서 모회사인 일본T사로부터 원재료를 조달받고 있습니다. 당사는 후발주자로써 자체기술력을 기반으로 시장을 넓혀가고 있습니다. T사와 당사는 시장에서 크게 경쟁관계를 형성하고 있지는 않습니다. 그 이유는 제품의 공급경로가 다르기 때문입니다. T사는 주로 장비제조업체에OEM 방식으로 제품을 공급하여 장비제조업체가 반도체 제조업체에 다시 공급하는 구조로 되어 있는 반면 당사는 반도체 제조업체에 직접 판매하는 방식을 택하고 있기 때문입니다.

(2) 디스플레이 장비사업부문

1) 산업의 특성

디스플레이 제조용 장비산업은 설계기술 및 제어기술을 접목하여 디스플레이 생산의 효율성을 높이는 역할을 수행하며, 디스플레이 제조업체와 오랜기간 고객관계를 유지하면서 생산, 판매, 유지보수를 하는 관계에 놓여있습니다.

특히 TV, 노트북 등 디스플레이를 채택하는 전자산업의 수요에 민감하게 실적이 변동할 수 있는데 이는 디스플레이 업체의 투자시기와 관련이 있기 때문입니다. 디스플레이 장비 투자는 꾸준히 지속적으로 이루어지기 보다는 세대를 달리하는 대규모 투자를 통해 기존의 디스플레이를 대체하는 형태로 이루어 집니다. 따라서 후방산업인 장비업체도 전방산업의 투자규모에 따라 수주실적이 결정되며 몇 년간 단위로 실적이 큰 단위로 변하기도 합니다.

당사가 속한 후공정 장비인 엣지그라인더는 대형패널의 최종단계에서 디스플레이의 크기와 외관을 결정짓는 절단공정에 사용되기 때문에 품질에 직접적인 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 이유로 오랫동안의 기술력과 노하우, 고객과의 밀접한 관계를 통한 적기의 제품 공급 능력, 고가 장비 생산을 위한 자금력 등이 필요한 산업이라고 할 수 있습니다.

2) 산업의 성장성

우선 국내에서는 삼성디스플레이는 LCD생산은 더 이상 진행하지 않고 있으며(기존 LCD사업 매각), QD-OLED, 마이크로LED등 하이엔드급 디스플레이 분야에 대한 투자는 아직 확정된 것이 없습니다. LG디스플레이는 White OLED방식의 대형 패널을 생산하고 있습니다.

중국의 경우 아직 LCD투자를 지속 하고 있는 상황입니다만, 점진적으로 투자규모를 줄여나갈 것으로 예상합니다. 향후에는 중국업체 또한 삼성디스플레이 등 국내업체와 시차는 있지만 새로운 디스플레이로의 투자전환이 이루어질 것이므로 이에 대응한 장비의 교체수요를 예상할 수 있습니다.

향후 각종 전자기기의 확대보급에 따라 디스플레이 제품군도 다양한 형태로 그 수요가 증가할 것으로 보입니다. 이에 맞추어 디스플레이 생산에 필요한 장비의 수요 증가는 필연적입니다. 다만, 현재 각 패널 업체별로 기존의 디스플레이 한계를 넘어 경쟁력 있는 제품을 개발하기 위해 집중하고 있는 단계로서 일정기간이 경과하면서 대규모 투자가 이루어 질 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성

당사 제품의 전방산업인 디스플레이 패널 제조업체는 디스플레이 패널의 예상 수요 및 관련 전방산업 경기에 따라 생산라인을 증설하거나 신규 투자를 수행합니다. 따라서 디스플레이 장비산업은 패널 제조업체의 투자계획에 따라 영업실적이 변동될 수밖에 없는 바, 장비업종의 경기순환적 특성을 알기 위해서는 디스플레이 산업의 경기변동을 참고할 필요가 있습니다.

디스플레이 산업은 패널 양산을 위한 투자에서 제품생산까지 일정한 시차가 존재합니다. 따라서 패널업체가 수요 증가를 예측하고 투자를 시작하면 투자가 완료되는 시점에는 생산물량이 급증하여 초과공급이 발생하게 되고, 이후에는 투자를 축소하면서 일정기간이 지나면 초과수요가 발생하는 양상이 반복되어 왔습니다. 치열한 경쟁과 수요 증가에 대한 기대가 디스플레이 패널 제조업체로 하여금 유사한 시기에 생산설비 투자를 하도록 하는 것도 요인으로 작용하고 있습니다.

한편 디스플레이 산업은 패널의 최종 수요처인 TV, 컴퓨터, 노트북, 휴대폰 등 소비재 경기변동에 민감하게 반응합니다. 최근 5G를 포함한 통신 및 네트워크기술의 발달로 인해 최종 소비재인 전자기기의 기능이 늘어나고, 업체간 경쟁이 심화되면서 디스플레이 산업은 LCD 이후 급격한 기술적 변동을 겪고 있습니다. 따라서 당사 제품에 영향을 주는 패널 제조업체의 기술개발 및 투자동향을 예의 주시할 필요가 있습니다.

제품군별로 좀더 세부적으로 보면 LCD 패널은 성숙기에 접어든 상황에서 공급과잉 상태에 있어, 투자가 활발하던 과거와 같은 경기변동 사이클을 보이지는 않을 전망입니다.

LCD이후 등장한 QD-OLED 및 개발이 진행 중인 마이크로LED의 경우 과거 LCD가 보여주었던 [투자실행 → 공급증가 → 초과공급 → 투자축소 → 수요증가 → 초과수요 → 투자실행]의 사이클을 반복할 가능성이 큽니다.

이러한 디스플레이산업의 영향을 받아 디스플레이 장비업종은 디스플레이 패널 제조업체의 설비투자 여부에 따라 Crystal Cycle이라고 불리우는 30~36개월 주기로 경기변동 사이클을 나타내는 경향이 있습니다.

당사 장비는 Glass가 적용되는 디스플레이 패널 제조공정에 사용되기 때문에 당사 주 고객인 삼성디스플레이와 중국 패널업체의 신제품 개발과 투자 계획에 따라 향후 새로운 수요가 발행할 것으로 전망됩니다.

4) 경쟁요소

연마장비는 국내 소수업체가 글로벌 시장을 상대로 경쟁하고 있는 상황입니다.

당사는 십수년간 삼성디스플레이에 제품을 안정적으로 공급해올 만큼 뛰어난 기술력과 품질력을 갖추고 있습니다. 그러나 고객의 기술이 빨리 발전하기 때문에 그에 맞는 제품의 개발을 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.

디스플레이 시장의 기술 변화와 LCD에서 QD-OLED, Micro-LED등으로 전환되면서 새로운 가공 기술을 접목되어야 하기 때문에 당사의 연마 설비는 디스플레이 후공정에서 중요한 장비로 자리잡고 있습니다.

현재 당사가 주력으로 하고 있는 Cell 공정에서 이루어지는 연마설비 분야는 장비 관련 지적재산권 출원 및 등록을 통하여 당사가 시장을 주도하고 있는 상황입니다.

디스플레이 제작시 정보 보안이나 기술의 난이도를 고려해 공정별 최대 2~3개 업체 정도로 장비업체를 제한하기 때문에, 각 공정의 장비 제조사는 어느 정도 과점시장이 형성되어 있습니다. 패널 가공장비의 경우도 디스플레이 모듈 공정에서 핵심적인 기술력이 필요하기에 소수의 기업들과 경쟁하는 과점의 경쟁형태를 보이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 반도체 공정용 소재/부품사업부문

최근 반도체 제조공정이 고출력 플라즈마를 사용함에 따라 특수한 환경에 견딜 수 있는 소재가 주목을 받고 있는 바, 당사의 SiC Ring 매출이 증가하는 요인으로 작용하고 있습니다. 특히, 공정소모품의 특성상 전방산업인 반도체업황의 영향을 적게 받는 편이며, 향후 다양한 공정부품(SiC Plate, Curved Glass 제조장비용 부품 外)에 SiC코팅 기술을 적용할 수 있기 때문에 기존 Si소재의 부품을 대체하면서 새로운 시장 수요를 이끌 것으로 기대하고 있습니다.

반도체 공정에 소요되는 SiC제품은 CVD공법의 기술적 난이도와 생산 및 가공 공정상의 까다로움으로 인해 전세계적으로 생산업체가 많지 않으며, 당사에서는 2010년 이후 지속적인 기술개발과 설비증설을 통해 경쟁력을 확보해 오고 있는 분야입니다.

2016년에 당진소재 공장에 반도체 공정용 SiC 소모품 제조라인을 증설하고 Bulk 형태의 SiC제품을 생산하기 시작하였으며, 2021년에는 260억원을 투자하여 새로운 공장을 준공완료하였고, 동 사업장에는 향후 시장수요에 맞추어 설비를 추가 증설할 계획을 가지고 있습니다.

현재 주 고객은 국내 반도체메이커이나 향후 해외 고객으로 저변을 넓혀나갈 계획을 가지고 있습니다.

(2) 디스플레이 장비사업부문

Edge Grinder 및 검사장비는 디스플레이 제품 생산 공정 중 대형원장을 소규모 Panel단위로 절단(분리)하는 과정에서 절단면을 고르게 연마하고 검사하는 장비입니다. 주요 제품으로는 Panel Edge면을 가공하는 Edge Grinder, 스마트기기용 디스플레이기판 외형을 CNC기술로 정밀하게 가공하는 자유형상가공 CNC 설비, Edge 가공 전후의 상태를 검사하는 설비가 있습니다.

당사는 현재 고객과의 밀접한 협업 시스템을 구축하고 국내에서는 삼성디스플레이를 주 고객으로, 중국에서는 CSOT, CEC Panda, BOE, Tianma, GVO 등을 고객으로 디스플레이 가공설비를 개발 및 납품 하고 있습니다.

최근 디스플레이산업의 패러다임이 LCD로부터 마이크로LED등 새로운 디스플레이로 전환이 이루어 지고 있는 시점으로 LCD투자는 감소하고 있고 신규 투자는 아직 본격적으로 확장되고 있지는 않습니다. 당사는 전방업체의 투자계획을 지속적으로 모니터링하고 있습니다.

(3) 조직도

조직도(케이엔제이)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 중 '나.회사의 현황'을 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표는 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[1. 연결 재무제표]-연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 18 (당)기 2022년 12월 31일 현재

제 17 (전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 케이엔제이
(단위 : 원)

제 18 기말

제 17 기말

자산

유동자산

36,757,707,672
27,316,922,890

현금및현금성자산

12,787,431,880
8,597,824,784

단기금융상품

1,790,833,196
2,602,616,054

매출채권

5,055,013,361
3,955,719,977

기타채권

1,250,555,116
2,095,160,177

재고자산

15,728,717,651
9,331,346,744

기타유동자산

145,156,468
734,255,154

비유동자산

71,308,244,084
66,415,919,856

관계기업투자

1,049,666,894
2,151,000,000

장기금융상품

3,613,282,070
3,308,962,790

장기매출채권 및 기타비유동채권

8,256,570,903
8,307,598,795

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

320,430,000
186,300,000

유형자산

53,114,028,698
46,728,350,021

무형자산

2,369,976,242
2,372,949,678

이연법인세자산

2,100,255,481
3,360,758,572

자산총계

108,065,951,756
93,732,842,746

부채

유동부채

21,148,704,915
16,494,633,466

매입채무

1,700,246,878
2,229,297,393

기타채무

1,540,895,332
2,159,513,856

단기차입금

11,723,613,765
10,524,000,000

유동성장기부채

1,187,480,000
665,000,000

유동성리스부채

440,261,903
429,911,566

기타유동부채

266,823,359
253,895,809

판매보증충당부채

284,663,833
194,802,792

유동성사채

3,000,000,000
-

당기법인세부채

1,004,719,845
38,212,050

비유동부채

33,165,078,617
33,507,644,083

장기차입금

29,792,740,000
27,360,000,000

사채

-
3,000,000,000

리스부채

140,675,263
128,116,981

비유동판매보증충당부채

176,192,256
30,933,327

확정급여부채및기타장기급여채무

3,055,471,098
2,988,593,775

부채총계

54,313,783,532
50,002,277,549

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
53,752,168,224
43,730,565,197

자본금
3,972,697,500
3,962,697,500

자본잉여금

37,324,390,668
37,247,509,268

기타자본구성요소

(564,960,143)
(551,183,244)

기타포괄손익누계액

(112,494,041)
5,764,511

이익잉여금(결손금)

13,132,534,240
3,065,777,162

비지배지분
-
-

자본총계

53,752,168,224
43,730,565,197

부채와자본총계

108,065,951,756
93,732,842,746

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제18기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제17기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 케이엔제이
(단위 : 원)

제 18기

제 17 기

매출

62,314,404,181

46,510,956,665

매출원가

38,440,749,611

33,529,500,757

매출총이익

23,873,654,570

12,981,455,908

판매비와관리비

10,587,025,079

8,588,850,132

대손상각비 외 판매비와관리비

10,284,573,925

8,455,596,857

대손상각비

302,451,154

133,253,275

영업이익

13,286,629,491

4,392,605,776

금융수익

2,003,135,136

2,635,255,681

금융원가

3,215,238,665

1,210,164,548

기타수익

1,871,995,687

1,703,014,536

기타비용

785,670,562

407,660,318

관계기업투자손익

(1,095,432,557)
(1,899,864,679)

법인세비용차감전순이익(손실)

12,065,418,530

5,213,186,448

법인세비용

2,111,035,794

(310,298,424)

당기순이익(손실)

9,954,382,736

5,523,484,872

법인세효과차감후기타포괄손익

(103,604,769)

(17,890,979)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업환산손익

(216,326,266)

56,174,036

지분법자본변동

36,892,451

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익

5,803,200

지분법자본변동

(5,900,549)

13,832,228

확정급여제도의 재측정요소

(130,592,894)

총포괄손익

9,850,777,967

5,505,593,893

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

9,954,382,736

5,523,484,872

비지배지분

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

9,850,777,967

5,505,593,893

비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1,255

780

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

1,242

655

연 결 자 본 변 동 표

제18기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제17기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 케이엔제이
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

3,172,716,000

21,833,697,471

(675,692,458)

(106,937,404)

(2,327,114,816)

21,896,668,793

21,896,668,793

당기순이익(손실)

5,523,484,872

5,523,484,872

5,523,484,872

기타포괄손익

해외사업환산손익

56,174,036

56,174,036

56,174,036

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

5,803,200

5,803,200

5,803,200

지분법 자본변동

50,724,679

50,724,679

50,724,679

확정급여제도의 재측정요소

(130,592,894)

(130,592,894)

(130,592,894)

총포괄손익

112,701,915

5,392,891,978

5,505,593,893

5,505,593,893

전환사채의 보통주전환

774,981,500

15,259,677,197

16,034,658,697

16,034,658,697

주식기준보상

203,643,814

203,643,814

203,643,814

주식매수선택권의행사

15,000,000

154,134,600

(79,134,600)

90,000,000

90,000,000

소유주와의거래총액

789,981,500

15,413,811,797

124,509,214

16,328,302,511

16,328,302,511

2021.12.31 (기말자본)

3,962,697,500

37,247,509,268

(551,183,244)

5,764,511

3,065,777,162

43,730,565,197

43,730,565,197

2022.01.01 (기초자본)

3,962,697,500

37,247,509,268

(551,183,244)

5,764,511

3,065,777,162

43,730,565,197

43,730,565,197

당기순이익(손실)

9,954,382,736
9,954,382,736

9,954,382,736

기타포괄손익

해외사업환산손익

(216,326,266)
-
(216,326,266)
-
(216,326,266)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

103,968,263
-
103,968,263
-
103,968,263

지분법 자본변동

(5,900,549)
-
(5,900,549)
-
(5,900,549)

확정급여제도의 재측정요소

-
112,374,342
112,374,342
-
112,374,342

총포괄손익

(118,258,552)
10,066,757,078
9,948,498,526
-
9,948,498,526

주식기준보상

(6,895,499)
-
-
(6,895,499)
-
(6,895,499)

주식매수선택권의행사

10,000,000
76,881,400
(6,881,400)

-
80,000,000
-
80,000,000

소유주와의거래총액

10,000,000
76,881,400
(13,776,899)
-
-
73,104,501
-
73,104,501

2022.12.31 (기말자본)

3,972,697,500
37,324,390,668
(564,960,143)
(112,494,041)
13,132,534,240
53,752,168,224
-
53,752,168,224

연 결 현 금 흐 름 표

제18기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제17기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 케이엔제이
(단위 : 원)

제 18기

제 17 기

영업활동현금흐름

10,537,970,305

11,586,230,381

영업에서 창출된 현금

10,485,544,635

10,968,324,216

이자수취

65,622,220

120,371,283

이자지급

(1,949,833)

(31,136,384)

법인세납부(환급)

(11,246,717)

528,671,266

투자활동현금흐름

(9,194,319,191)

(26,846,714,534)

단기금융상품의 처분

1,233,118,700

371,265,004

단기대여금 회수

-

300,000,000

장기대여금의 감소

26,244,000

6,000,000

장기금융상품의 처분

220,000,000

유형자산의 처분

52,681,423

45,277,869

임차보증금의 감소

66,000,000

257,000,000

단기투자자산의 취득

(389,602,492)

(681,121,335)

장기금융상품의 증가

(803,600,000)

(923,600,000)

단기대여금의 대여

(69,000,000)

장기대여금의 증가

(150,000,000)

(40,000,000)

임차보증금의 증가

(23,000,000)

(377,000,000)

유형자산의 취득

(9,357,160,822)

(25,804,536,072)

재무활동현금흐름

3,760,040,970

15,459,016,029

단기차입금의 증가

5,649,299,677

6,349,647,177

장기차입금의 증가

5,700,000,000

19,000,000,000

주식매수선택권의 행사

80,000,000

90,000,000

리스부채의 감소

(474,792,795)

(490,983,971)

단기차입금의 상환

(4,449,685,912)

(8,699,647,177)

유동성장기차입금의 상환

(2,744,780,000)

(790,000,000)

현금및현금성자산의 순증가

5,088,302,084

198,531,876

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(898,694,988)

152,696,580

기초현금및현금성자산

8,597,824,784

8,246,596,328

기말현금및현금성자산

12,787,431,880

8,597,824,784

- 연결재무제표에 대한 주석2023년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.
[2. 별도 재무제표]-대차재조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 18 (당)기 2022년 12월 31일 현재

제 17 (전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 케이엔제이
(단위 : 원)

제 18 기말

제 17 기말

자산

유동자산

36,169,565,299

26,830,061,899

현금및현금성자산

12,072,501,820

8,100,238,570

단기금융상품

1,790,833,196

2,602,616,054

매출채권

5,619,860,793

5,620,413,414

기타채권

888,212,736

698,079,607

재고자산

15,653,000,286

9,216,477,775

당기법인세자산
-
-

기타유동자산

145,156,468
592,236,479

비유동자산

71,414,869,595

66,212,884,451

관계기업투자

1,345,698,000

2,151,000,000

종속기업투자

52,060,000

52,060,000

장기금융상품

3,613,282,070
3,308,962,790

장기매출채권 및 기타비유동채권

8,740,604,699
8,307,598,795

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

320,430,000
186,300,000

유형자산

52,872,563,103

46,473,254,616

무형자산

2,369,976,242

2,372,949,678

이연법인세자산

2,100,255,481

3,360,758,572

자산총계

107,584,434,894

93,042,946,350

부채

유동부채

23,470,468,528

18,165,297,439

매입채무

1,873,890,583

2,364,272,795

기타채무

3,730,365,053

3,748,795,762

단기차입금

11,723,613,765

10,524,000,000

유동성장기부채

1,187,480,000

665,000,000

유동성리스부채

398,912,090

376,318,231

기타유동부채

266,823,359

253,895,809

판매보증충당부채

284,663,833

194,802,792

유동성사채

3,000,000,000

통화선도부채

당기법인세부채

1,004,719,845
38,212,050

비유동부채

33,165,078,617
33,507,644,083

장기차입금

29,792,740,000
27,360,000,000

사채

-

3,000,000,000

리스부채

128,116,981

비유동판매보증충당부채

176,192,256
30,933,327

확정급여부채및기타장기급여채무

3,055,471,098
2,988,593,775

부채총계

56,635,547,145
51,672,941,522

자본

자본금

3,972,697,500

3,962,697,500

자본잉여금

37,324,390,668

37,247,509,268

기타자본구성요소

(564,960,143)

(551,183,244)

기타포괄손익누계액

57,654,871

(46,313,392)

이익잉여금(결손금)

10,159,104,853

757,294,696

자본총계

50,948,887,749

41,370,004,828

부채와자본총계

107,584,434,894

93,042,946,350

포 괄 손 익 계 산 서

제18기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제17기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 케이엔제이
(단위 : 원)

제 18 기

제 17 기

매출

61,517,172,221
46,042,673,439

매출원가

(38,873,287,363)
33,152,769,049

매출총이익

22,643,884,858
12,889,904,390

판매비와관리비

(10,232,349,776)
10,127,921,828

대손상각비 외 판매비와관리비

(9,929,898,622)
10,261,175,103

대손상각비

(302,451,154)
(133,253,275)

영업이익

12,411,535,082
2,761,982,562

금융수익

1,905,983,893
2,631,728,760

금융원가

(3,215,238,665)
1,210,164,548

기타수익

1,864,203,834
1,701,484,522

기타비용

(1,590,971,252)
2,255,951,104

법인세비용차감전순이익(손실)

11,375,512,892
3,629,080,192

법인세비용

(2,086,077,077)
(329,910,498)

당기순이익(손실)

9,289,435,815
3,958,990,690

총포괄손익

9,466,365,869
3,834,200,996

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1,171
559

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

1,159
459

자 본 변 동 표

제18기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제17기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 케이엔제이
(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

3,172,716,000

21,833,697,471

(675,692,458)

(52,116,592)

(3,071,103,100)

21,207,501,321

당기순이익(손실)

-
-
-
-

4,642,185,049

4,642,185,049

기타포괄손익:
-
-
-
5,803,200
(130,592,894)
(124,789,694)

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(130,592,894)
(130,592,894)

-기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
-
-
5,803,200
-
5,803,200

전환사채의 전환

774,981,500
15,259,677,197

-
-
16,034,658,697

주식기준보상

203,643,814
-
-
203,643,814

주식매수선택권의행사

15,000,000
154,134,600
(79,134,600)
-
-
90,000,000

소유주와의거래총액

789,981,500
15,413,811,797
124,509,214
-
-
16,328,302,511

2021.12.31 (기말자본)

3,962,697,500
37,247,509,268
(551,183,244)
(46,313,392)
757,294,696
41,370,004,828

2022.01.01 (기초자본)

3,962,697,500

37,247,509,268

(551,183,244)

(46,313,392)

757,294,696

41,370,004,828

당기순이익(손실)

-
-
-
-
9,289,435,815
9,289,435,815

기타포괄손익:
-
-
-
103,968,263
112,374,342
216,342,605

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
112,374,342
112,374,342

-기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익

103,968,263

103,968,263

전환사채의 전환

주식기준보상

(6,895,499)
-
-
(6,895,499)

주식매수선택권의행사

10,000,000
76,881,400
(6,881,400)
-
-
80,000,000

소유주와의거래총액

10,000,000
76,881,400
(13,776,899)
-
-
73,104,501

2022.12.31 (기말자본)

3,972,697,500
37,324,390,668
(564,960,143)
57,654,871
10,159,104,853
50,948,887,749

현 금 흐 름 표

제18기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제17기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 케이엔제이
(단위 : 원)

제 18 기

제 17 기

영업활동현금흐름

10,249,833,671
11,401,662,669

영업에서 창출된 현금

10,271,273,971
10,768,586,686

이자수취

65,622,220
120,371,283

이자지급

(100,774,520)
(35,578,640)

법인세납부(환급)

13,712,000
548,283,340

투자활동현금흐름

(9,162,392,547)
(26,829,232,049)

단기금융상품의 처분

1,233,118,700
371,265,004

장기대여금 회수

26,244,000

장기금융상품의 처분

220,000,000
1,080,000,000

유형자산의 처분

52,681,423
45,277,869

임차보증금의 감소

66,000,000
257,000,000

단기금융상품의 취득

(389,602,492)
(681,121,335)

단기대여금의 대여

(69,000,000)
-

장기대여금의 대여

(150,000,000)
(40,000,000)

장기금융상품의 취득

(803,600,000)
(2,003,600,000)

임차보증금의 증가

(23,000,000)
(377,000,000)

유형자산의 취득

(9,325,234,178)
(25,787,053,587)

재무활동현금흐름

3,773,177,197
15,471,182,656

단기차입금의 증가

5,649,299,677
6,349,647,177

장기차입금의 증가

5,700,000,000
19,000,000,000

주식매수선택권행사

80,000,000
90,000,000

리스부채의 감소

(461,656,568)
(478,817,344)

단기차입금의 상환

(4,449,685,912)
(8,699,647,177)

유동성장기차입금의 상환

(2,744,780,000)
(790,000,000)

현금및현금성자산의 순증가

4,845,228,321
43,613,276

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(872,965,071)
110,279,014

기초현금및현금성자산

8,100,238,570
7,946,346,280

기말현금및현금성자산

12,072,501,820
8,100,238,570

- 별도 재무제표에 대한 주석2023년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 18기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 17 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 18(당) 기
제 17(전) 기

미처분이익잉여금(미처리결손금)

9,244,554,853

(157,255,304)

전기이월이익잉여금(결손금)
(157,255,304)

(3,985,653,100)

확정급여채무의 재측정요소
112,374,342

(130,592,894)

당기순이익(손실)
9,289,435,815

3,958,990,690

차기이월미처분이익잉여금

9,244,554,853

(157,255,304)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 20,000,000주로 한다.

제5조 (발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

- 발행할 주식수 변경

제9조의 3 (주식 매수 선택권)

③제1항의 규정에 의한 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립?경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사?감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사?감사 또는 피용자로 한다.

다만 회사의 이사에 대해서는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여 할 수 없다.

제9조의 3 (주식 매수 선택권)

③제1항의 규정에 의한 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립?경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사?감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사?감사 또는 피용자로 한다.

다만 회사의 이사에 대해서는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여 할 수 없다.

- 상법 시행령 개정 및 표준정관 반영

제27조 (의결권의 불통일 행사)

①2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 주주총회일의 3 일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

제27조 (의결권의 불통일 행사)

①2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 주주총회일의 3 일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

부칙

1~13 (생략)

[신설]

1~13(생략)

14. 이 정관은 2023년 03월 30일 13차 개정 시행한다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
642백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사경영에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위한 동기부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명(2023.03.15 이사회 결의)

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

임재환
임원
부사장
보통주
90,000주

총(1)명
-
-
보통주
총(90,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
-신주교부,자기주식교부,차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
- 교부할 주식의 종류 : 보통주- 교부할 주식의 수 :90,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 16,280원- 행사기간 : 2026년 03월 15일~2031년 03월 14일
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 행사조건 : 성과연동형 부여일 이후 3년이 지난 시점에서 부여 대상자가 달성한 아래와 같은 성과지표 에 따라 이사회 결의를 통해 부여 주식수를 조정(취소)하기로 한다.

성과지표

(동시충족)

매출

50억원 이상~

100억원 미만

100억원 이상~

200억원 미만

200억원 이상~

300억원 미만

300억원 이상

영업이익율

10%이상

흑자시현(BEP)

5%이상

5%이상

주식매수선택권 취소수량

70,000

60,000

30,000

-

주식매수선택권 부여수량

20,000

30,000

60,000

90,000

마. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

7,945,395
발행주식 총수의 15%
보통주
1,191,809
170,000

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2017년
2017.03.24
4
보통주
100,000
70,000
-
30,000

2018년
2018.07.23
3
보통주
70,000
20,000
30,000
20,000

2019년
-
-
-
-
-
-
-

2020년
-
-
-
-
-
-
-

2021년
-
-
-
-
-
-
-

2022년
2022.03.15
1
보통주
30,000
-
-
30,000

2023년
2023.03.15
1
보통주
90,000
-
-
90,000

계

총(8)명
보통주
총(290,000)주
총(90,000)주
총(30,000)주
총(170,000)주

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 22일에 사업보고서와 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.knj.kr)에 게재할 예정입니다. 한편 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 해당 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내주주총회장 입구에서 체온 측정을 실시할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 상시 마스크를 착용하셔야 합니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 발생할경우, 장소 변경과 관련된 일체의 의사결정은 이사회 결의에 따라 대표이사에게 위임 됨을 알려드립니다.

- 주주총회 집중일 개최 사유신고당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정과 이사 및 감사등의 개별 일정을 고려하여 주주총회 개최일을 조율하는 과정에서 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.