아이앤씨 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 아이앤씨

주주총회소집공고
2.9
(주)아이앤씨테크놀로지

주주총회소집공고

2023년 3월 14일

회 사 명 :
아이앤씨테크놀로지

대 표 이 사 :
박 창 일

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길24 아이앤씨빌딩

(전 화)031-696-3300

(홈페이지)http://www.inctech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사 장
(성 명)전 승 용

(전 화)031-696-3300

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

제27기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제 365조와 정관 제22조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 24 아이앤씨빌딩 지하1층 다울홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제27기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김동우 신규선임의 건(비상근)

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

김동우

1962.02.10

- 삼성전자 개발그룹장

- ㈜미래에스텍 대표이사

- Nice그룹 계열사 대표이사

- 現 ㈜동호비나 대표이사

이사회

없음

-

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국에탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사·기간: 2023년 3월 19일 ～ 2023년 3월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목 )

7. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사: 주총 참석장, 신분증

-대리행사: 주총 참석장, 주주의 신분증 사본, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인)

주주의 인감증명서, 대리인의 신분증 ※위임장은 우편으로 송부한 주총소집 공고 문에 첨부

8. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일 전 회사홈페이지에 게재 예정입니다.

주식회사 아이앤씨테크놀로지 대표이사 박 창 일 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

주식회사 아이앤씨테크놀로지(이하 '회사")는 사업부문을 스마트에너지 사업, 무선사업, 멀티미디어 사업으로 구분하여 사업을 진행하고 있으며, 사업부문별 시장특성 및 시장현황은 다음과 같습니다.

회사명
사업부문
시장특성 및 현황

(주)아이앤씨테크놀로지
스마트에너지사업
한전 AMI사업민수 AMI사업
- 원격검침시장은 정부정책과 공급자(한국전력 등)의 사업정책에 영향을 받는 공급자 위주의 시장- 한국전력은 2024년까지 국내 2,250만호 가구의 계량기에 원격검침(AMI)을 구축할 계획 - PLC솔루션의 적용이 어려운 지중선로 및 농/어촌 장경구간은 LTE, Wi-SUN 등의 무선통신기술 로 대체할 수 있는 기술을 확보- 전기/가스/수도 등의 민수통합검침 시장에도 PLC 및 LTE를 통한 원격검침 시장이 확대될 것으로 예상

LED조명제어
- LED조명제어 시장은 한국도로공사에서 신규 건설하는 고속도로 구간과 기존 도로의 노후화된 조명설비 교체 사업에도 PLC 기술을 표준으로 채택하여 적용- 국토관리청 산하 국도나, 지자체에서도 LED 디밍 기술 적용을 추진 중으로 향후 시장 규모가 늘어날 것으로 예상됨

무선사업
IoT
- IoT솔루션은 다양한 전자제품에 Wi-Fi칩이나 모듈을 탑재하여 사용자가 원격으로 전자제품 제어가 가능하도록 하는 솔루션이며, 가전업체는 IoT 솔루션을 이용하여 사용자의 원격제어 및 사용패턴 등의 데이터를 수집 및 빅데이터 분석을 통해 새로운 비지니스 모델을 창출 할 수 있습니다.- 국내 IoT 시장은 지속적으로 성장해 왔으며, 미세먼지 등의 환경이슈가 주목됨에 따라 다양한 생활가전을 중심으로 IoT 가전제품이 빠른 속도로 보급되고 있습니다.- 국내 IoT 시장은 스마트홈 시큐리티, 스마트홈 융합 가전을 주축으로 가파르게 성장하고 있으며 개방형 IoT 플랫폼의 등장에 따른 다양한 센서연동 IoT 단말, 신규 IoT 단말 등의 출시로 B2B와 B2C 시장 규모가 확대될 것으로 전망

Arc사업
아크차단기
- 국내에서는 매년 약 4만건의 화재가 발생하고 있으며, 전기화재는 총 화재발생건수의 17%~20%인 8천건으로 약 700억원의 피해가 발생하고 있습니다.- 국내는 단락에 의한 전기화재를 단순 누전차단기와 배선차단기로 방지하고 있으나 북미의 경우 누전 및 배선차단기와 함께 아크차단기(AFCI, Arc-fault circuit interrupter)를 같이 설치하여 누전에 의한 감전사고와 단락에 의한 전기화재를 예방하고 있습니다. - 국내에서 아크차단기 설치 법제화에 대한 요구가 커지고 있으며, 향후 법제화가 진행될 것으로 예상하고 있습니다. 국내 시장규모는 상가(전통시장 1,590개, 20만 점포 포함) 약 649만 호, 아파트 약 750만호, 주택 및 기타 약 1,947만호로 추정하고 있습니다.

(주)글로베인(종속회사)
멀티미디어 사업
Mobile TV
- 고화질 DMB 서비스 시작으로 화질 개선이 추진되고 있으나, 2008년 이후 시장은 정체중임

Digital Radio(DAB)
- UK, 독일 등 유럽 주요국가에서 추진하는 FM라디오의 디지털 라디오(DAB) 전환시기 확정 등으로 DAB 칩이 탑재된 차량용 오디오 및 가정용 라디오 수요가 증가하고 있으며, 동남아 시장 등 신규 시장형성으로 지속적인 성장세 예상- 유럽 신차 DAB 탑재율이 80% 이상(UK, 노르웨이 등)이며, 유럽내 주요 자동차 브랜드 중 아우디, 포드, 폭스바겐, BMW, 랜드로바, 현대기아차 등 신차 기본 탑재 추세 - 기존 차량을 대상으로 하는 DAB 라디오 완제품 시장 또한 급격한 확장 추세이며, 홍콩 및 인도네시아등 아태지역 서비스 확산 및 World-wide 서비스화 추진중

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

회사는 생산설비가 없는 시스템 반도체 전문 설계업체(Fabless semiconductor company)로서 원가가 대부분 연구 개발비와 인건비로 구성되며, 이러한 고정비를 넘는 매출액이 대부분 이익으로 환원되어 일정 매출 이상에서는 이익률이 급격히 상승하는 특징이 있습니다.회사의 사업부문별 사업현황과 경쟁력은 다음과 같습니다.

회사명
사업부문
현황 및 경쟁력

(주)아이앤씨테크놀로지
스마트에너지
한전 AMI사업민수 AMI사업

- 연결회사는 유무선 통신반도체 설계 전문 회사로 자체 개발한 PLC(전력선통신, Power Line Communication) 칩을 적용하여 PLC모뎀 및 DCU 등의 완제품까지 직접 개발 및 생산을 통해 제품의 기술경쟁력과 원가경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한, 최신 요소기술을 적용한 IoT PLC칩을 개발하여 기존의 KS-PLC의 성능 부족으로 적용하지 못했던 지중선로 구간에서도 PLC통신이 신뢰도가 매우 높은 솔루션을 확보하고 있습니다.- PLC 솔루션의 적용이 어려운 지중선로 및 농/어촌 장거리 구간에 대응할 수 있도록 LTE, Wi-SUN 등의 무선통신기술을 확보하고 있습니다. 이로 인해 유/무선 혼합 솔루션의 기술을 확보하고 있으며, 한전과 추진된 이란호르무즈 시범사업에 적용하여 성공적으로 사업을 완수하였습니다.- 2022년 현재 한전 5-2차 AMI 사업을 수주할 수 있도록 준비하고 있습니다. 또한 정부 주도하에 시행 중인 스마트그리드 확산 시범사업의 사업시행자인 한전컨소시엄에 참여하여 아파트 단지를 대상으로 AMI 구축용 PLC 모뎀과 DCU를 공급한 바 있습니다. - 민수 AMI 사업인 가정용스마트전력플랫폼 사업은 기술적으로 솔루션 구축을 완료하였으며, 본격적인 사업 참여에 준비하고 있습니다. 현재 원격검침 구축이 진행되고 있는 전기외 가스/수도 등의 민수통합검침 시장에도PLC 및LTE / Wi-SUN / NB-IoT를 통한 원격검침 시장이 확대될 것으로 예상됩니다.

LED조명제어
- 한국도로공사표준 조명제어 모뎀과 터널 통합제어기 공급 중- PLC 칩을 자체 설계하여 원가 경쟁력이 뛰어나며, 한전의 요구 규격에 유연하고 능동적 대처 가능

무선사업
IoT
- 국내 최초로 자체 개발하여 검증된 Wi-Fi 칩 공급사로서 국내 주요 생활 가전사에 IoT 솔루션 제공- 해외 칩셋을 적용한 타 모듈업체 대비, 자체 칩셋을 기반으로 고객사 요구사항에 따른 최적화 가능- Dual Band(2.4GHz 및 5GHz 대역) 지원하는 모듈로, 국내 공유기 보급환경에 맞는 차별화된 솔루션을 지원- 다양한 고객사들의 개발 요구사항을 반영하여 메모리 확장, 저전력, 인터페이스 확충, 음성인식 기능을 보완한 신규 와이파이 WF6000 칩 및 모듈을 출시했으며 국내 생활가전업체에 공급 진행- 글로벌 IoT 전시회 참가/참관으로 해외 바이어 발굴 및 판매망을 확대하여 해외 시장확대 추진

(주)글로베인
멀티미디어 사업
Mobile TV
- 국내 DMB 수요가 감소 추세이나, 기존 거래선 유지 및 원가 경쟁력 강화를 통한 시장 유지 중

Digital Radio(DAB)
- 유럽 수출용 디지털 오디오 세트생산 국내 업체 및 일본, 대만 등 해외 거래처에 DAB 칩을 공급- 유럽 수출 차량용 카오디오 생산업체(LG 전자 등)에 DAB 칩이 공급되고 있으며, 유럽 시장 확대에 따른 중국 업체들의 다양한 사업 전개에 대응 중. DAB 시장은 유럽 각국별 FM라디오의 DAB 라디오 전환시기 도래에 따라 향후 수년간 시장규모가 성장할 것으로 예상

(2) 시장점유율

- 시장점유율과 관련하여서는 객관적인 자료가 없어 정확한 산출이 불가능합니다.

(3) 시장의 특성- 업계의 현황을 참고하여 주시기 바랍니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

연결회사는 '22년 당기 실적으로 전년 동기 매출 대비 31.5% 증가한 394억의 실적을 기록하였습니다.

스마트에너지 사업부문의 경우 한전AMI 발주로 171억을 달성하였습니다.무선사업 부문의 경우 국내 포함 세계경기 침체에 따른 생활가전사들의 IoT 생활가전용 Wi-Fi 모듈 발주감소로 전년 동기보다 28.8% 감소한 37억을 달성하였습니다.멀티미디어 사업부문의 경우 제품가격 인상으로 전년 동기 대비 17.2% 증가한 153억을 달성하였습니다.신규 사업부문인 AE(Advanced Electrical Solution Business)사업의 경우 21억을 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 27 기 2022. 12. 31 현재

제 26 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

31,643,567,424

28,346,190,902

현금및현금성자산

765,476,037

133,256,051

당기손익-공정가치측정금융자산

3,439,303,347

4,363,245,632

기타유동금융자산

6,000,000,000

9,000,000,000

매출채권및기타유동채권

2,635,158,280

3,700,617,343

유동성장기대여금

7,399,920

10,033,320

기타유동자산

1,810,895,814

1,997,646,747

재고자산

16,919,815,356

9,100,408,939

당기법인세자산

65,518,670

40,982,870

Ⅱ. 비유동자산

33,753,525,887

36,575,345,982

당기손익-공정가치 측정 금융자산(비유동)

25,311,778

25,311,778

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

63,744,000

46,878,400

장기대여금

37,450,260

44,939,000

기타비유동채권

114,341,580

66,794,858

관계기업에 대한 투자자산

2,990,503,240

3,507,251,241

투자부동산

8,279,756,316

8,462,859,372

유형자산

12,754,165,839

12,948,605,056

무형자산

9,488,252,874

11,472,706,277

자 산 총 계

65,397,093,311

64,921,536,884

부 채

Ⅰ. 유동부채

15,820,771,626

20,602,908,060

매입채무 및 기타유동채무

5,329,462,036

5,004,827,119

유동충당부채

0

0

단기차입금

10,008,000,000

14,655,000,000

유동성장기차입금

33,300,000

266,600,000

유동성전환사채

0

0

기타유동부채

450,009,590

676,480,941

Ⅱ. 비유동부채

5,254,055,945

1,347,321,960

기타비유동채무

632,764,295

551,947,653

장기차입금

4,000,000,000

33,300,000

확정급여채무
621,291,650

762,074,307

부 채 총 계

21,074,827,571

21,950,230,020

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

43,918,834,724

42,662,705,265

자본금(주석21)

8,931,427,000

8,931,427,000

기타불입자본(주석21)

24,619,512,274

24,619,512,274

이익잉여금(주석24)

12,974,317,995

11,942,198,604

기타자본구성요소(주석23)

(2,606,422,545)

(2,830,432,613)

Ⅱ. 비지배지분(주석33)

403,431,016

308,601,599

자 본 총 계

44,322,265,740

42,971,306,864

부 채 및 자 본 총 계

65,397,093,311

64,921,536,884

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제27기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제26기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아이앤씨테크놀로지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

수익(매출액)

39,384,695,654

29,944,561,068

매출원가

23,805,898,823

19,992,212,925

매출총이익

15,578,796,831

9,952,348,143

판매비와관리비

13,129,698,801

13,424,994,093

영업이익(손실)

2,449,098,030

(3,472,645,950)

금융수익

702,332,007

248,854,451

금융비용

748,697,364

309,280,659

기타수익

11,353,187

470,443

기타비용

893,961,798

1,780,554,970

지분법이익

0

0

지분법손실

516,748,001

135,518,747

법인세비용차감전순이익(손실)

1,003,376,061

(5,448,675,432)

법인세비용

25,949,750

8,996,010

당기순이익(손실)

1,029,325,811

(5,439,679,422)

기타포괄손익

114,486,090

31,894,948

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

114,486,090

31,894,948

확정급여부채의 재측정요소

97,620,490

31,894,948

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분상품)

16,865,600

0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

0

0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)

0

0

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)

0

0

총포괄손익

1,143,811,901

(5,407,784,474)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

963,210,810

(5,467,809,331)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

66,115,001

28,129,909

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

1,048,984,991

(5,445,295,250)

총 포괄손익, 비지배지분

94,826,910

37,510,776

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

56

(317)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

56

(317)

연 결 자 본 변 동 표

제27기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제26기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아이앤씨테크놀로지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
자본총계

자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
합계

2020.01.01 (기초자본)

8,781,277,000

23,503,375,138

25,211,059,047

2,595,467,144

54,900,244,041

208,479,933

55,108,723,974

신주인수권의 행사

0

0

0

0

0

0

0

주식매수선택권의 행사

67,750,000

404,541,061

0

(108,826,061)

361,465,000

0

361,465,000

주식보상비용

0

0

0

139,430,014

139,430,014

1,212,444

140,642,458

전환권대가

0

0

0

0

0

0

0

기타포괄손익

0

0

0

0

0

0

0

보험수리적이익

0

0

(9,022,807)

0

(9,022,807)

(3,759,503)

(12,782,310)

지분법자본변동

0

0

0

0

0

0

0

매도가능증권평가손익

0

0

0

0

0

0

0

자본잉여금의 전입

0

0

0

0

0

0

0

배당금지급

0

0

1,700,977,900

0

1,700,977,900

0

1,700,977,900

당기순이익(손실)

0

0

(6,113,564,486)

0

(6,113,564,486)

65,156,467

(6,048,408,019)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분상품)

0

0

0

(155,143,600)

(155,143,600)

(155,143,600)

2020.12.31 (기말자본)

8,847,027,000

23,907,916,199

17,387,493,854

2,720,006,791

47,422,430,262

271,089,341

47,693,519,603

2021.01.01 (기초자본)

8,847,027,000

23,907,916,199

17,387,493,854

2,720,006,791

47,422,430,262

271,089,341

47,693,519,603

신주인수권의 행사

0

0

0

0

0

0

0

주식매수선택권의 행사

84,400,000

711,596,075

0

(157,820,075)

638,176,000

0

638,176,000

주식보상비용

0

0

0

129,303,134

129,303,134

1,482

129,304,616

전환권대가

0

0

0

0

0

0

0

기타포괄손익

0

0

0

0

0

0

0

보험수리적이익

0

0

22,514,081

0

22,514,081

9,380,867

31,894,948

지분법자본변동

0

0

0

(81,908,881)

(81,908,881)

0

(81,908,881)

매도가능증권평가손익

0

0

0

0

0

0

0

자본잉여금의 전입

0

0

0

0

0

0

0

배당금지급

0

0

0

0

0

0

0

당기순이익(손실)

0

0

(5,467,809,331)

0

(5,467,809,331)

28,129,909

(5,439,679,422)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분상품)

0

0

0

0

0

0

0

2021.12.31 (기말자본)

8,931,427,000

24,619,512,274

11,942,198,604

(2,830,432,613)

42,662,705,265

308,601,599

42,971,306,864

2022.01.01 (기초자본)

8,931,427,000

24,619,512,274

11,942,198,604

(2,830,432,613)

42,662,705,265

308,601,599

42,971,306,864

신주인수권의 행사

0

0

0

0

0

0

0

주식매수선택권의 행사

0

0

0

0

0

0

0

주식보상비용

0

0

0

207,144,468

207,144,468

2,507

207,146,975

전환권대가

0

0

0

0

0

0

0

기타포괄손익

0

0

0

16,865,600

16,865,600

0

16,865,600

보험수리적이익

0

0

68,908,581

0

68,908,581

28,711,909

97,620,490

지분법자본변동

0

0

0

0

0

0

0

매도가능증권평가손익

0

0

0

0

0

0

0

자본잉여금의 전입

0

0

0

0

0

0

0

배당금지급

0

0

0

0

0

0

0

당기순이익(손실)

0

0

963,210,810

0

963,210,810

66,115,001

1,029,325,811

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분상품)

0

0

0

0

0

0

0

2022.12.31 (기말자본)

8,931,427,000

24,619,512,274

12,974,317,995

2,606,422,545

43,918,834,724

403,431,016

44,322,265,740

연결 현금흐름표

제 27 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 26 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 27 기

제 26 기

영업활동현금흐름

(2,226,394,488)

(3,841,450,049)

당기순이익(손실)

1,029,325,811

(5,439,679,422)

당기순이익조정을 위한 가감

4,195,120,509

4,933,905,681

감가상각비

733,663,910

750,961,349

퇴직급여

117,336,252

114,982,116

지급임차료

0

0

대손상각비

1,797,179

26,045,909

무형자산상각비

1,800,658,736

1,845,770,497

무형자산손상차손

683,769,792

1,646,961,129

잡손실

935,988

0

당기손익인식금융자산평가손실

0

0

리스자산해지손실

0

0

재고자산평가손실

(18,982,191)

222,104,779

유형자산처분손실

904,237

0

이자비용

472,558,516

200,649,194

외화환산손실

15,554,966

391,616

지분법손실

516,748,001

135,518,747

주식보상비용(환입)

207,146,975

129,304,616

법인세비용

0

0

이자수익

(206,747,132)

(125,895,436)

배당금수익

(25,949,750)

(8,996,010)

지분법이익

0

0

외화환산이익

(95,439,939)

(3,892,825)

채무조정이익

0

0

기타충당부채의 환입

0

0

재고자산처분이익

0

0

투자자산처분이익

0

0

리스자산해지이익

(1,113,651)

0

유형자산처분이익

(7,721,380)

0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(7,291,143,110)

(4,348,524,976)

매출채권의 감소(증가)

1,359,163,073

(1,896,646,487)

기타유동채권의 감소(증가)

(454,067,804)

(180,366,596)

기타유동자산의 감소(증가)

186,750,933

379,061,829

기타유동비금융자산의 감소(증가)

0

0

재고자산의 감소(증가)

(7,800,424,226)

(5,119,862,461)

매입채무의 증가(감소)

57,206,028

2,129,766,411

기타유동채무의 증가(감소)

220,160,104

256,462,844

기타유동부채의 증가(감소)

(228,070,571)

361,633,455

기타유동비금융부채의 증가(감소)

0

0

퇴직급여채무의 증가(감소)

(134,548,669)

(4,291,615)

정부보조금의 증가(감소)

(565,386,154)

(355,063,763)

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)

68,074,176

80,781,407

이자수취(영업)

337,991,677

1,221,889,721

이자지급(영업)

(474,752,795)

(200,312,163)

법인세납부(환급)

(22,936,580)

(8,728,890)

투자활동현금흐름

3,252,510,489

(1,370,098,425)

기타유동금융자산의 처분

4,000,000,000

0

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

33,804,983,540

25,051,841,556

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소

0

0

대여금및수취채권의 처분

17,122,140

67,833,380

임차보증금의 감소

0

0

기타보증금의 감소

0

0

기타비유동채권의 감소

42,359,290

19,394,000

유형자산의 처분

45,179,000

0

무형자산의 처분

0

0

투자부동산의 처분

0

0

기타유동금융자산의 취득

(1,000,000,000)

(4,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(32,867,000,000)

(20,442,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가

0

(10,000,000)

대여금및수취채권의 취득

(7,000,000)

(30,000,000)

매도가능금융자산의 취득

0

0

유형자산의 취득

(162,435,923)

(294,772,374)

무형자산의 취득

(529,855,558)

(1,711,990,987)

임차보증금의 증가

0

0

기타보증금의 증가

0

0

기타비유동채권의 증가

(90,842,000)

(20,404,000)

재무활동현금흐름

(393,896,015)

5,159,466,306

단기차입금의 증가

4,000,000,000

4,000,000,000

장기차입금의 증가

0

0

정부보조금의 수취

644,177,109

743,623,706

임대보증금의 증가

0

0

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입

0

0

주식선택권행사로 인한 현금유입

0

638,176,000

단기차입금의 상환

(4,913,600,000)

(100,600,000)

유동성장기부채의 상환

0

0

장기차입금의 상환

0

0

정부보조금의 반납

0

0

리스부채의 상환

(124,473,124)

(121,733,400)

임대보증금의 감소

0

0

배당금지급

0

0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

0

0

현금및현금성자산의순증가(감소)

632,219,986

(52,082,168)

기초현금및현금성자산

133,256,051

185,338,219

기말현금및현금성자산

765,476,037

133,256,051

2. 별도 재무제표

재무상태표

제 27 기 2022.12.31 현재

제 26 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

제 27 기

제 26 기

자산

유동자산

28,898,231,976

27,086,882,628

현금및현금성자산

764,913,833

132,148,225

유동당기손익인식지정금융자산

0

0

당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산

2,201,620,006

4,355,082,941

기타유동금융자산

6,000,000,000

9,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권

2,554,056,102

3,785,900,592

유동성장기대여금

7,399,920

10,033,320

기타유동비금융자산

1,705,304,224

1,828,415,745

기타유동비금융자산

0

0

재고자산

15,604,024,991

7,933,622,165

당기법인세자산

60,912,900

41,679,640

비유동자산

33,411,284,776

34,980,146,588

당기손익-공정가치측정금융자산

25,311,778

25,311,778

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

63,744,000

46,878,400

비유동매도가능금융자산

0

0

장기대여금

37,450,260

44,939,000

기타비유동채권

109,698,000

50,241,278

관계기업에 대한 투자자산

2,521,365,000

2,521,365,000

종속기업에 대한 투자자산

513,605,176

513,605,176

투자부동산

9,423,533,104

9,628,701,688

유형자산

11,572,044,232

11,743,783,140

무형자산

9,144,533,226

10,405,321,128

자산총계

62,309,516,752

62,067,029,216

부채

유동부채

14,628,807,608

19,865,371,825

매입채무 및 기타유동채무

5,069,880,803

4,795,258,726

유동충당부채

0

0

단기차입금

9,400,000,000

14,000,000,000

유동성장기차입금

0

0

기타유동부채

0

0

기타유동비금융부채

158,926,805

1,070,113,099

비유동부채

4,726,129,038

645,312,396

기타비유동채무

726,129,038

645,312,396

장기차입금

4,000,000,000

0

부채총계

19,354,936,646

20,510,684,221

자본

자본금

8,931,427,000

8,931,427,000

기타불입자본

24,619,512,274

24,619,512,274

이익잉여금(결손금)

13,458,155,870

12,283,924,809

기타자본구성요소

(4,054,515,038)

(4,278,519,088)

자본총계

42,954,580,106

41,556,344,995

자본과부채총계

62,309,516,752

62,067,029,216

포괄손익계산서

제 27 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 26 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 27 기

제 26 기

수익(매출액)

38,953,439,216

28,180,145,088

매출원가

25,651,353,807

21,473,492,685

매출총이익

13,302,085,409

6,706,652,403

판매비와관리비

11,517,555,007

11,568,729,725

영업이익(손실)

1,784,530,402

(4,862,077,322)

금융수익

697,423,838

1,307,521,946

금융비용

830,538,597

291,125,751

기타수익

10,568,267

441,822

기타비용

487,752,849

658,022,877

법인세비용차감전순이익(손실)

1,174,231,061

(4,503,262,182)

법인세비용

0

0

당기순이익(손실)

1,174,231,061

(4,503,262,182)

기타포괄손익

16,865,600

0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

16,865,600

0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분상품)

16,865,600

0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

0

0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)

0

0

총포괄손익

1,191,096,661

(4,503,262,182)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

68

(261)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

68

(261)

자본변동표

제 27 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 26 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

기타불입자본

이익잉여금

기타자본구성요소

자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

8,781,277,000

23,503,375,138

24,352,614,108

4,122,549,078

52,514,717,168

신주인수권의 행사

0

0

0

0

0

주식매수선택권의 행사

65,750,000

404,541,061

0

(108,826,061)

361,465,000

주식보상비용

0

0

0

136,520,150

136,520,150

자본잉여금의 전입

0

0

0

0

0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

0

0

0

(155,143,600)

(155,143,600)

배당금지급

0

0

1,700,977,900

0

1,700,977,900

당기순이익(손실)

0

0

(5,864,449,217)

0

(5,864,449,217)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

0

0

0

0

0

2020.12.31 (기말자본)

8,847,027,000

23,907,916,199

16,787,186,991

4,249,998,589

45,292,131,601

2021.01.01 (기초자본)

8,847,027,000

23,907,916,199

16,787,186,991

4,249,998,589

45,292,131,601

신주인수권의 행사

0

0

0

0

0

주식매수선택권의 행사

84,400,000

711,596,075

0

(157,820,075)

638,176,000

주식보상비용

0

0

0

129,299,576

129,299,576

자본잉여금의 전입

0

0

0

0

0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

0

0

0

0

0

배당금지급

0

0

0

0

0

당기순이익(손실)

0

0

(4,503,262,182)

0

(4,503,262,182)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

0

0

0

0

0

2021.12.31 (기말자본)

8,931,427,000

24,619,512,274

12,283,924,809

(4,278,519,088)

41,556,344,995

2022.01.01 (기초자본)

8,931,427,000

24,619,512,274

12,283,924,809

(4,278,519,088)

41,556,344,995

신주인수권의 행사

0

0

0

0

0

주식매수선택권의 행사

0

0

0

0

0

주식보상비용

0

0

0

207,138,450

207,138,450

자본잉여금의 전입

0

0

0

0

0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

0

0

0

16,865,600

16,865,600

배당금지급

0

0

0

0

0

당기순이익(손실)

0

0

1,174,231,061

0

1,174,231,061

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

0

0

0

0

0

2022.12.31 (기말자본)

8,931,427,000

24,619,512,274

13,458,155,870

(4,054,515,038)

42,954,580,106

현금흐름표

제 27 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 26 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 27 기

제 26 기

영업활동현금흐름

(3,652,367,805)

(5,455,502,692)

당기순이익(손실)

1,174,231,061

(4,503,262,182)

당기순이익조정을 위한 가감

2,781,413,279

1,832,547,542

감가상각비

712,443,479

724,523,722

기타의 대손상각비

0

0

무형자산상각비

1,433,429,477

1,271,699,659

무형자산손상차손

277,560,864

524,429,067

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손

0

0

당기손익인식금융자산평가손실

0

18,132,400

당기손익인식금융자산처분손실

154,941,800

0

리스자산해지손실

0

0

유형자산처분손실

904,237

0

재고자산평가손실

(32,662,890)

222,104,779

이자비용

455,489,339

178,972,765

외화환산손실

476,972

90,122

잡손실

935,988

0

주식보상비용(환입)

207,138,450

129,299,576

이자수익

(326,766,646)

(1,209,674,037)

외화환산이익

(93,642,760)

(1,750,711)

유형자산처분이익

(7,721,380)

0

투자자산처분이익

0

0

재고자산처분이익

0

0

채무면제이익

0

0

당기손익인식금융자산평가이익

0

(25,279,800)

리스자산해지이익

(1,113,651)

0

배당금수익

0

0

기타충당부채의 환입

0

0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(7,557,992,948)

(3,960,809,884)

매출채권의 감소(증가)

1,467,625,253

(1,627,840,769)

기타유동채권의 감소(증가)

(306,866,774)

(155,361,329)

기타유동비금융자산의 감소(증가)

123,111,521

75,509,044

재고자산의 감소(증가)

(7,637,739,936)

(5,130,522,257)

매입채무의 증가(감소)

57,206,028

2,129,766,411

기타유동채무의 증가(감소)

470,582,192

(90,731,173)

기타유동비금융부채의 증가(감소)

(911,186,294)

719,289,832

정부보조금의 증가(감소)

(565,386,154)

(355,063,763)

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)

(255,338,784)

474,144,120

이자수취(영업)

403,919,649

1,356,260,170

이자지급(영업)

(434,705,586)

(170,416,508)

법인세납부(환급)

(19,233,260)

(9,821,830)

투자활동현금흐름

4,365,429,428

246,436,538

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

28,192,454,143

15,349,066,001

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소

0

0

유동성장기대여금의 상환

7,122,140

67,833,380

장기대여금및수취채권의 처분

10,000,000

0

유형자산의 처분

45,179,000

0

무형자산의 처분

0

0

기타유동금융자산의 처분

4,000,000,000

1,386,662,155

투자부동산의 처분

0

0

기타비유동채권의 감소

30,449,290

10,900,000

기타유동금융자산의 취득

(1,000,000,000)

(4,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(26,200,000,000)

(10,520,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득

0

0

매도가능금융자산의 취득

0

0

장기대여금및수취채권의 취득

(7,000,000)

(30,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가

(10,000,000)

유형자산의 취득

(141,850,273)

(292,656,011)

무형자산의 취득

(480,082,872)

(1,711,770,987)

기타비유동채권의 증가

(90,842,000)

(3,598,000)

재무활동현금흐름

(80,296,015)

5,260,844,306

정부보조금의 수취

644,177,109

743,623,706

단기차입금의 증가

0

4,000,000,000

장기차입금의 증가

4,000,000,000

0

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입

0

0

주식선택권행사로 인한 현금유입

0

638,176,000

임대보증금의 증가

0

0

정부보조금의 반납

0

0

유동성장기부채의 상환

0

0

리스부채의 상환

(124,473,124)

(120,955,400)

단기차입금의 상환

(4,600,000,000)

0

장기차입금의 상환

0

0

임대보증금의 감소

0

0

배당금지급

0

0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

0

0

현금및현금성자산의순증가(감소)

632,765,608

51,778,152

기초현금및현금성자산

132,148,225

80,370,073

기말현금및현금성자산

764,913,833

132,148,225

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김동우
1962.02.10
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김동우
(주)동호비나대표이사
1993~20122012~20132013~20172017~2020
삼성전자(주)미래에스텍 대표이사Nice그룹 (주)티모스 대표이사Nice그룹 (주)OKPOS 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동우
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 다년간의 경력으로 회사 전반적인 사업등에 큰역량을 갖추어 사내이사로 추천하였습니다.

확인서

확인서(김동우)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(0)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(0)

실제 지급된 보수총액
708,425,000

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
40,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30,200,000

최고한도액
40,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사의 정관 11조에 의거하여, 우수한 인력확보를 위해 주식매수선택권을 부여함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

총47명
-
-
보통주
263,000주

직원 총47명
-
-
보통주
총263,000주

※ 당사의 경우, 우수한 인력 확보를 위하여 매년 주식매수선택권 부여가 이루어지며, 직원들 간의 갈등이 우려되므로 직원들의 개인별 부여주식수를 밝히지 않습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 / 보통주 263,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격: 행사가격은 주주총회일 전일 부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 의 세가지 가중산술평균가격을 산술 평균한 가격("시가")과 권면액 중 높은 가격 으로 하고, 주주총회일 전일에 확정- 행사기간: 2025.3.30 ~ 2029.3.29
-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여를 위한 주주총회의 특별결의를 한 후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부 사채 발행, 주식분할, 합병, 액면분할 등을 실시하여 주식가치가 희석된 경우에는 주식매수선택권의 행사가격 및 부여수량을 조정하며 과도한 배당이 이루어지는 경우 에도 같다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

17,862,854
주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, ‘상법’ 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여
기명식 보통주
2,679,428
1,282,928

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022-03-28
65
기명식 보통주
422,000
0
12,000
410,000

2021년
2021-03-30
60
기명식 보통주
362,000
0
52,000
310,000

계
-
115
기명식 보통주
784,000
0
111,000
583,500

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 공시 및 당사 홈페이지에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 안내당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표- 전자투표 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m- 전자투표 행사 : 2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 17시까지만 가능)나. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사다. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리