필옵틱스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 필옵틱스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 필옵틱스

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 기타 주주총회의 목적사항 안건의 내역 추가 이사/감사의 보수한도 승인 안건의 내역 추가

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 기타 주주총회의 목적사항
주1) 가,나,다목 추가
-
주1)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 이사의 보수한도 승인
주2) 가목 추가
-
주2)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 감사의 보수한도 승인
주3) 가목 추가
-
주3)

주1)

가. 현금배당 승인의 건

나. 의안의 요지

주주환원정책실현을 위한 현금배당을 통해 주주가치 제고다. 배당에 관한 사항 - 배당기준일 : 2022년 12월 31일 - 배당의 종류 : 현금배당 - 주당 배당금 : 1주당 35원 - 배당금총액 : 549,361,610원

- 배당주식수 : 15,696,046주 ※ 최대주주 및 그 특수관계인(6,128,460주) 제외주2)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
977백만원

최고한도액
2,000백만원

주3)

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
40백만원

최고한도액
100백만원

주주총회소집공고

2023년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 필옵틱스

대 표 이 사 :
한기수

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (세교동)

(전 화) 031-292-8321

(홈페이지) http://www.philoptics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 오중석

(전 화) 031-292-8321

주주총회 소집공고

(제15기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제15기(2022.01.01~2022.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 상법 제542조의4 및 정관23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 29일(수요일) 오전 11시 00분
2. 장 소 : 경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (세교동) (주)필옵틱스 4층 대강당
3. 회의목적사항

가. 보고사항1) 감사보고2) 영업보고3) 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건제1호 의안 : 제15기 재무제표(연결/개별) 승인의 건제2호 의안 : 현금배당 승인의 건제3호 의안 : 이사 중임 및 선임의 건 3-1 의안 : 사내이사 한기수 중임의 건 3-2 의안 : 사외이사 고은석 중임의 건 3-3 의안 : 기타비상무이사 문대승 중임의 건 3-4 의안 : 사내이사 류상길 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. - 아 래 -가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 19일 9시 ～ 2023년 03월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 대리인 신분증 * 위임장에 서명시 : 주주의 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권) 사본 * 위임장에 인감날인시 : 인감증명서 필수

2023년 03월 13일

주 식 회 사 필 옵 틱 스

대 표 이 사 한 기 수

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

오제훈(출석률: 100%)
고은석(출석률: 80%)
지병용(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.14
제1호 의안: 제14기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안: 정기 주주총회 개최 승인의 건제3호 의안: 내부회계관리규정 변경 승인의 건
찬성
찬성
N/A

2
2022.03.07
제1호 의안: 정기주주총회 부의 안건 추가 승인의 건
찬성
불참
N/A

3
2022.09.15
제1호 의안: (주)필에너지 신규 차입금에 대한 연대보증 입보의 건제2호 의안: 토지 사용 승인 및 지상권 설정 동의 건제3호 의안: 임시주주총회 개최의 건
N/A
찬성
찬성

4
2022.11.11

제1호 의안: 자기주식 소각의 건제2호 의안: 임시주주총회 개최 승인의 건

N/A
찬성
찬성

5
2023.02.13
제1호 의안: 제15기 재무제표(연결/개별) 승인의 건제2호 의안: 현금배당 승인의 건제3호 의안: 이사 중임 및 선임의 건 3-1 의안: 사내이사 한기수 중임의 건 3-2 의안: 사외이사 고은석 중임의 건 3-3 의안: 기타비상무이사 문대승 중임의 건 3-4 의안: 사내이사 류상길 선임의 건제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
N/A
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
43
21.5
-

주) 주총승인금액은 사내,사외이사 전체의 이사보수 한도액 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) OLED 산업

OLED는 Organic Light Emitting Diode(유기발광다이오드)의 약자로, 양극과 음극 사이에 기능성 박막 형태의 유기물이 삽입되어 있는 구조입니다. 양극에서 정공이 주입되고 음극에서 전자가 주입되어 유기물층에서 전자와 정공이 만나 빛이 발생하는 발광소자입니다. 빛의 삼원색인 RGB(Red, Green, Blue)를 발광하는 물질들을 배열하여 색을 구현하고 있으며, LCD가 액정을 통해 광원(CCFL, LED 등)에서 나오는 빛의 투과량을 조절하여 색을 구현하는 반면, OLED는 유기물질로 주입하는 전류량을 조절하여 디스플레이를 구현합니다.

OLED가 시장에서 선호되는 이유는 기술적인 측면이 강합니다. OLED는 자체 발광하기 때문에 LCD와 달리 후면에서 빛을 쏘아주는 백라이트 유닛(BLU)이 필요 없으며, 이로 인하여 무게와 두께가 1/3 수준으로 줄여집니다. 또한 반응속도가 LCD에 비하여 1,000배 이상 빨라 LCD의 잔상문제를 근본적으로 해결할 수 있으며 고온과 저온에서 색 재현성에 변함이 없어 휘도에 따른 명암비 변경 없이 야외에서도 탁월한 색감을 가집니다. 2.2인치 기준으로 LCD 대비 평균 66%의 전력만으로도 사용이 가능하며 LCD에서 구현하기 어려운 디스플레이 패널의 Flexible 특성을 OLED에서는 구현하기 용이한 장점이 있습니다.

한편, Flexible 디스플레이는 말 그대로 부드럽게 휘어지고 자유롭게 구부릴 수 있는 형태의 디스플레이를 의미합니다. OLED가 Flexible 디스플레이에 가장 적합한 기술로 인식되어 있으며, LCD와 같이 적층 구조 없이도 Full Color 구현이 가능한 자체 발광 디스플레이이기 때문에 형태를 변형시키더라도 화질 변화가 없기 때문입니다. 실제로 현재 Flexible 디스플레이 채용 기기들은 대부분 OLED를 적용하고 있습니다. Flexible OLED는 OLED와 기본 구조는 동일하나 일반적으로 사용되는 딱딱한 디스플레이 유리 기판 대신 자유자재로 휠 수 있는 플라스틱 소재의 PI(폴리이미드) 기판을 사용하는 것이 특징입니다.

【 Rigid와 Flexible OLED 구조 비교 】

rigid와 flexible oled 구조 비교.jpg
rigid와 flexible oled 구조 비교

최근 플렉시블 디스플레이는 양끝이 오목하게 휘어지는 형태에서 점점 더 유연하게 휘어지는 형태로 진화해 가고 있습니다. 휘어지는 정도에 따라 그 종류도 다양하며, 자유롭게 구부릴 수 있는 벤더블(Bendable), 종이처럼 말 수 있는 롤러블(Rollable), 반으로 접을 수 있는 폴더블(Foldable) 등으로 구분됩니다. 완벽한 곡면을 구현할 수 있는 형태인 스트레쳐블(Stretchable)은 디스플레이의 크기를 늘렸다 줄였다 자유자재로 바꿀 수 있는 형태로 플렉시블 디스플레이의 완성작이라고 볼 수 있습니다.

【 Flexible display의 발전단계 】

flexible display의 발전 단계.jpg
flexible display의 발전 단계

* 출처 : 삼성디스플레이 기업블로그

2) 2차전지 산업

전지는 1차전지(Primary Cell)과 2차전지(Secondary Cell)로 구분할 수 있습니다. 1차전지는 방전 후 재사용이 불가능한 전지이며, 2차전지는 방전 후 충전을 통해 재사용이 가능한 전지를 의미합니다. 한편, 2차전지는 적용 소재에 따라 납축전지(Lead-Acid), 리튬이온전지(Lithium-Ion) 등으로 분류할 수 있습니다. 이 중 리튬이온전지는 스마트폰, 노트북, 전기차, ESS(Energy Storage System, 전기저장장치) 등의 용도로 적용됩니다.

대부분의 전지(Battery)는 1) 양극재(Cathode)와 2) 음극재(Anode), 그리고 양극과 음극 사이에 전하를 가진 이온이 이동하는 데 필요한 3) 전해질(Electrolyte), 양극과 음극이 서로 닿는 것을 막기 위한 4) 분리막(Separator)으로 구성됩니다. 2차전지인 리튬이온전지(Lithium Ion Battery) 역시 양극재와 음극재, 전해질, 분리막으로 구성됩니다.

리튬이온전지의 양극재는 알루미늄 박막에 금속산화물을 코팅한 형태이고, 음극재 는 구리 박막에 흑연을 코팅하여 건조한 형태입니다. 양(+)극과 음(-)극에서 리튬 이온이 이동할 수 있는 매개체 역할을 할 수 있도록 전해액을 투입합니다. 리튬 이온이 전해질을 통해 양(+)극에서 음(-)극으로 이동하면서 충전이 되고, 반대로 음(-)극에서 양(+)극으로 이동하면서 방전이 되는 원리 입니다. 분리막은 양극과 음극이 직접적으로 접촉하는 것을 방지해주는 역할을 합니다.

【 리튬이온전지의 구성과 원리 】

리튬이온전지의 구성과 원리.jpg
리튬이온전지의 구성과 원리

* 출처 : Argonne National Laboratory, KTB투자증권 재인용

리튬은 산화되는 경향이 매우 강하기 때문에, 전해액이 전지에서 새어 나오면 리튬이공기 또는 수분과 접촉하며 고열, 화재 등의 사고 발생 위험이 큽니다.이를 방지하고자 전해액을 젤리화시켜 분리막과 합친 형태가 리튬이온폴리머전지이며, 2차 전지에많이 적용 됩니다.IT기기 보급이 늘면서 높은 온도에도 안정성이 높고 가벼운 리튬폴리머전지 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 에너지 밀도가 상대적으로 낮고 물질 특성상 낮은 온도에서는 성능이 떨어지는 단점이 있습니다. 그래서 전기 자동차용 배터리로는 리튬이온전지가 지속 쓰일 가능성이 높습니다.

2차 전지의 종류는 여러 가지가 있으나 현재로서는 리튬이온전지가 대세를 이루고 있습니다. 리튬은 밀도가 00.53mg/cm3으로 상온 상태에서 가장 가벼운 금속이며 이온화 경향도 큽니다. 가볍기 때문에 휴대성이 높고 이온화 경향이 높아 니켈수소(NiMH), 니켈카드뮴(NiCd) 전지보다 3~4배 높은 3.6~3.8V의 전압을 낼 수 있는 장점이 있습니다. 리튬이온전지는 1991년 SONY에 의하여 원통형으로 상업 생산이 시작되었으며, 그 이후 1996년 각형, 1999년 파우치형 등이 차례로 개발되었으며 현재는 전지의 형태보다 소재 분야에 연구가 집중되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2022년 연결기준 총 매출은 3,040억원으로 전년대비 32% 증가하였고, 영업이익과 당기순이익은 각각 177억원과 55억원으로 당기순이익은 흑자에서 적자로 전환하였습니다. 별도 기준 총 매출은 1,152억원으로 전년대비 72% 증가하였고, 영업이익과 당기 순이익은 각각 39억원과 23억원으로 연결기준과 마찬가지로 당기순이익이 전년대비 흑자로 전환되었습니다.

2022년 실적 증가는 디스플레이 산업의 폼팩터(Form factor) 변화와 OLED 도입 확대에 따른 국내설비투자 확대에 기인합니다. 향후 Foldable 제품 판매량 증가와 신규IT제품의 출시로 시장에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망하고 있습니다. 당사는 올해를 반도체 사업 진출의 원년의 해로 정하고 미래의 필옵틱스를 이끌어갈 신성장 아이템 개발에 박차를 가하고 있습니다. DI노광기와 레이저TGV가공설비의 성공적인 론칭 을 통해 안정적인 매출 및 손익 구조 구축을 위해 노력하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요사업은 OLED Display, 반도체장비 제조사업부문이며, 주요제품은 Laser Cutting, Laser Lift Off, DI노광기 등이 있습니다.

(2) 시장점유율

현재 당사가 영위하는 사업분야의 공정별 시장 점유율을 수치로 나타낸 신뢰성 있는 통계자료는 없으나, Flexible OLED 제조용 Laser Lift Off 장비의 경우 DPSS(Diode Pumped Solid State) 레이저와 자체 개발한 Line Beam 광학계 활용한 Lift-Off 설비를 국내 최초로 개발에 성공하며, 삼성디스플레이에 공급량을 확대해왔습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 전방산업인 디스플레이 산업은 양산을 위한 투자규모가 크고 투자에서 생산까지 일정한 시차가 존재하는 공급 측면의 특징이 있어, 일반적으로 30~36개월을 주기로 나타나는 이른바 '크리스탈 사이클'을 보여 왔습니다. 따라서 수요 증가를 예측하고 투자를 시작하면 일정시점 이후 동시에 생산물량이 급증하여 초과공급현상이 발생하게 되고, 초과공급으로 인한 투자축소는 일정시점 이후 증가하는 수요물량을 소화하지 못해 공급부족 현상이 발생한다는 것입니다. 이러한 현상으로 인해 초과수요 또는 초과공급 현상이 반복되며 주기적 호황과 불황을 경험하게 되며 당사는 안정적인 지속성장을 위해 신기술/신제품 개발을 통한 매출다변화에 매진하고있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 소재/부품: OLED 소재(Fine Metal Mask) 등- 반도체: DI노광기, Wafer Bonding, 3D 검사기 등

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 중 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표
연 결 재 무 상 태 표

제 15 기 기말 2022. 12. 31 현재

제 14 기 기말 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

회사명 : 주식회사 필옵틱스와 그 종속기업

과 목
제15기
제14기

자 산

I. 유동자산
202,213,044,107
151,021,648,780

현금및현금성자산
18,576,510,546
30,040,039,670

매출채권 및 기타채권
70,021,736,241
37,113,704,655

재고자산
100,471,902,973
72,233,998,422

기타유동금융자산
980,000,000
618,550,000

기타유동자산
12,162,894,347
11,015,356,033

II. 비유동자산
126,075,786,128
125,998,864,572

투자부동산
1,351,302,663
1,474,499,537

유형자산
105,997,995,144
100,443,327,220

무형자산
4,504,205,308
5,273,672,174

당기손익-공정가치금융자산
12,656,651
4,969,447,916

기타비유동금융자산
4,721,937,119
5,276,299,405

기타비유동자산
189,100,000
118,550,000

이연법인세자산
9,298,589,243
8,443,068,320

자 산 총 계
328,288,830,235
277,020,513,352

부 채

I. 유동부채
179,309,360,601
143,821,235,798

단기매입채무
30,981,571,031
22,580,640,678

단기차입금
66,000,000,000
19,000,000,000

유동성장기차입금
5,000,000,000
30,125,000,000

유동성전환사채
16,671,024,180
17,790,876,147

당기법인세부채
3,104,889,570
1,554,201,845

유동파생상품부채
52,455,508
-

기타충당부채
12,276,637,008
10,506,719,166

기타유동금융부채
9,218,160,074
6,665,281,951

기타유동부채
35,785,250,130
35,383,065,502

유동성리스부채
219,373,100
215,450,509

II. 비유동부채
44,516,088,422
34,727,202,863

기타비유동금융부채
14,875,000,000
11,875,000,000

장기차입금
14,587,793,884
13,508,451,771

전환사채
11,355,576,147
5,658,461,478

전환상환우선주부채
3,247,402,360
3,017,710,727

비유동파생상품부채
150,393,042
461,065,000

비유동성리스부채
299,922,989
206,513,887

부 채 총 계
223,825,449,023
178,548,438,661

자 본

I. 지배기업 소유주지분
98,655,009,518
94,403,418,989

자본금
10,994,553,500
10,839,140,000

자본잉여금
72,943,509,279
93,180,615,876

기타자본구성요소
618,208,851
(5,317,340,937)

기타포괄손익누계액
111,361,064
76,280,028

이익잉여금(결손금)
13,987,376,824
(4,375,275,978)

II. 비지배지분
5,808,371,694
4,068,655,702

자 본 총 계
104,463,381,212
98,472,074,691

부 채 및 자 본 총 계
328,288,830,235
277,020,513,352

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

회사명 : 주식회사 필옵틱스와 그 종속기업

과 목
제15기
제14기

I. 매출액
303,987,727,889
230,791,827,975

II. 매출원가
248,970,900,937
208,649,446,712

III. 매출총이익
55,016,826,952
22,142,381,263

판매비와관리비
37,318,163,846
32,667,691,290

IV. 영업이익(손실)
17,698,663,106
(10,525,310,027)

기타영업외수익
1,089,333,438
11,169,680,598

기타영업외비용
1,592,768,003
1,657,122,875

금융수익
4,107,874,206
4,676,772,595

금융원가
12,731,215,005
4,197,072,339

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
8,571,887,742
(533,052,048)

법인세비용
3,050,413,464
2,601,560,882

VI. 당기순이익(손실)
5,521,474,278
(3,134,612,930)

VII. 당기순이익(손실)의 귀속
5,521,474,278
(3,134,612,930)

지배기업 소유주지분
4,289,401,530
(3,064,166,461)

비지배지분
1,232,072,748
(70,446,469)

VIII. 기타포괄손익
29,020,704
16,051,638

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
29,020,704
16,051,638

해외사업장환산차이
29,020,704
16,051,638

IX. 당기총포괄이익(손실)
5,550,494,982
(3,118,561,292)

X. 총포괄이익(손실)의 귀속
5,550,494,982
(3,118,561,292)

지배기업 소유주지분
4,319,906,438
(3,048,114,823)

비지배지분
1,230,588,544
(70,446,469)

XI. 지배기업 소유주지분 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
256
(147)

희석주당이익(손실)
244
(101)

연 결 자 본 변 동 표

연 결 자 본 변 동 표

제 15 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 필옵틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주 귀속
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익액
이익잉여금
지배기업의 소유주 귀속

2021.1.1
10,449,491,500
85,697,743,310
(5,150,097,895)
5,414,153
(97,401,613)
90,905,149,455
2,925,394,267
93,830,543,722

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(4,277,874,365)
(4,277,874,365)
1,143,261,435
(3,134,612,930)

주식매수선택권 행사
23,721,500
247,542,388
(178,406,468)
-
-
92,857,420
-
92,857,420

전환사채 행사
332,180,000
7,269,084,745
-
-
-
7,601,264,745
-
7,601,264,745

전환우선주 행사

33,747,000
(33,754,567)
-
-
-
(7,567)
-
(7,567)

해외사업장환산차이
-
-
-
70,865,875
-
70,865,875
-
70,865,875

주식기준보상거래의 인식
-
-
11,163,426
-
-
11,163,426
-
11,163,426

2021.12.31(전기말)
10,839,140,000
93,180,615,876
(5,317,340,937)
76,280,028
(4,375,275,978)
94,403,418,989
4,068,655,702
98,472,074,691

2022.1.1
10,839,140,000
93,180,615,876
(5,317,340,937)
76,280,028
(4,375,275,978)
94,403,418,989
4,068,655,702
98,472,074,691

당기순이익
-
-
-
-
4,289,401,530
4,289,401,530
1,232,072,748
5,521,474,278

전환사채 행사 조정
-
(219,303,272)
-
-
-
(219,303,272)
-
(219,303,272)

전환우선주 행사
155,413,500
(155,417,774)
-
-
-
(4,274)
-
(4,274)

자기주식의 소각
-
-
5,931,891,550
-
(5,931,891,550)
-
-
-

주식발행초과금의 이익잉여금 전입
-
(20,000,000,000)
-
-
20,000,000,000
-
-
-

해외사업장환산차이

-
-
35,081,036
5,142,822
40,223,858
(1,484,204)
38,739,654

주식기준보상거래의 인식
-
-
141,272,687
-
-
141,272,687
509,127,448
650,400,135

주식매수선택권의 소멸
-
137,614,449
(137,614,449)
-
-
-
-
-

2022.12.31(당기말)
10,994,553,500
72,943,509,279
618,208,851
111,361,064
13,987,376,824
98,655,009,518
5,808,371,694
104,463,381,212

연 결 현 금 흐 름 표

제 15 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

회사명 : 주식회사 필옵틱스와 그 종속기업

과 목
제15기
제14기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(29,358,171,720)
(67,705,504,482)

1. 영업에서 창출된 현금(주석 32)
(25,081,007,812)
(66,746,477,614)

2. 이자수익의 수취
171,637,824
159,527,820

3. 이자비용의 지급
(2,132,489,909)
231,535,355

4. 법인세의 납부
(2,316,311,823)
(1,350,090,043)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(6,116,972,424)
16,639,128,711

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,567,797,121
48,120,065,620

단기금융상품의 처분
118,550,000
7,727,055,770

장기금융상품의 처분
245,760,698
23,658,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소
3,898,375,701
-

국고보조금의 수령
-
132,759,091

대여금의 회수
123,001,270
1,131,673,950

보증금의 회수
1,123,287,361
1,047,657,179

선물,선도계약등 파생상품계약에 따른 현금유입
15,400,000
-

유형자산의처분
43,422,091
38,057,261,630

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(11,684,769,545)
(31,480,936,909)

단기금융상품의 취득
-
(3,933,635,947)

장기금융상품의 취득
(54,158,586-)
(74,594,750)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
-
(1,300,000,000)

선물,선도계약등 파생상품계약에 따른 현금유출
(1,897,450,000)
(334,189,209)

대여금의 대여
(685,000,000)
(825,719,240)

보증금의 증가
(847,883,523)
(1,933,092,144)

유형자산의 취득
(7,750,241,288)
(22,547,158,324)

무형자산의 취득
(450,036,148)
(532,547,295)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
22,724,237,565
(372,377,540)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
62,500,000,000
39,729,021,127

단기차입금의 차입

54,500,000,000
9,000,000,000

장기차입금의 차입
8,000,000,000
9,500,000,000

전환사채 발행
-
16,000,000,000

유상증자

-
5,000,076,000

주식매수선택권 행사
-
228,945,127

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(39,775,762,435)
(40,101,398,667)

단기차입금의 상환
(7,500,000,000)
(30,600,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(30,125,000,000)
(8,462,500,007)

전환사채의 상환
(1,500,000,000)
-

신주발행비 지급
(4,274)
(19,887)

리스부채의 상환

(650,758,161)
(1,038,878,773)

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금의 순증감(I+Ⅱ+Ⅲ)
(12,750,906,579)
(51,438,753,311)

V. 외화현금 환율변동효과
1,284,405,122
1,443,118,206

VI. 환율변동효과 반영후 현금의 순증감
(11,466,501,457)
(49,995,635,105)

VII. 기초의 현금
30,043,012,003
80,035,674,775

VIII. 기말의 현금
18,576,510,546
30,040,039,670

- 연결재무제표에 대한 주석주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 개별 재무제표
개 별 재 무 상 태 표

제 15 기 기말 2022. 12. 31 현재

제 14 기 기말 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

회사명 : 주식회사 필옵틱스

과 목
제15기
제14기

자 산

I. 유동자산
75,690,872,646
59,382,376,877

현금및현금성자산
9,072,781,749
14,030,597,662

매출채권및기타채권
22,290,317,499
11,022,914,420

재고자산
34,136,030,305
30,706,759,664

기타유동금융자산
500,000,000
618,550,000

기타유동자산
9,691,743,093
3,003,555,131

II. 비유동자산
122,387,601,425
130,612,619,677

장기매출채권및기타채권
283,135,020
231,508,490

종속기업및관계기업투자
14,321,683,160
13,999,356,194

투자부동산
24,326,532,673
17,640,280,282

유형자산
69,717,311,832
78,792,197,545

무형자산
3,951,977,281
4,807,308,352

당기손익-공정가치금융자산
12,656,651
4,969,447,916

기타 비유동 금융자산
2,871,195,182
3,784,694,884

이연법인세자산
6,903,109,626
6,387,826,014

자 산 총 계
198,078,474,071
189,994,996,554

부 채

I. 유동부채
94,508,897,841
84,379,471,237

단기매입채무
12,242,435,691
12,289,985,894

단기차입금
38,000,000,000
17,000,000,000

유동성장기차입금
5,000,000,000
23,125,000,000

유동성전환사채
16,671,024,180
17,790,876,147

기타충당부채
5,242,492,859
5,089,234,479

기타유동금융부채
4,482,305,340
4,564,890,909

기타유동부채
12,702,139,966
4,459,384,987

유동성리스부채
116,044,297
60,098,821

파생상품부채
52,455,508
-

II. 비유동부채
10,572,312,004
14,750,328,563

장기차입금
6,875,000,000
11,875,000,000

비유동파생상품부채
1,798,795,696
1,669,515,160

기타비유동금융부채
1,827,825,838
1,011,065,000

비유동성리스부채
70,690,470
194,748,403

부 채 총 계
105,081,209,845
99,129,799,800

자 본

I. 자본금
10,994,553,500
10,839,140,000

II. 자본잉여금
71,381,070,542
91,618,177,139

III. 기타자본구성요소
545,434,377
(5,317,340,937)

IV. 기타포괄손익누계액
-
-

V. 이익잉여금(결손금)
10,076,205,807
(6,274,779,448)

자 본 총 계
92,997,264,226
90,865,196,754

부 채 및 자 본 총 계
198,078,474,071
189,994,996,554

포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

회사명 : 주식회사 필옵틱스

과 목
주석
제15기
제14기

I. 매출액
35
115,242,808,586
66,834,292,352

II. 매출원가
28
86,855,680,333
60,339,806,936

III. 매출총이익

28,387,128,253
6,494,485,416

판매비와관리비
27,28
24,514,147,627
22,711,551,224

IV. 영업이익(손실)

3,872,980,626
(16,217,065,808)

기타영업외수익
29
691,570,473
10,837,863,546

기타영업외비용
29
1,562,539,215
3,642,928,049

금융수익
30
4,013,526,794
3,686,114,314

금융비용
30
5,247,945,485
1,940,479,231

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

1,767,593,193
(7,276,495,228)

법인세비용(수익)
22
(515,283,612)
1,871,247,642

VI. 당기순이익(손실)

2,282,876,805
(9,147,742,870)

VII. 기타포괄손익

-
-

VIII. 당기총포괄이익(손실)

2,282,876,805
(9,147,742,870)

IX. 주당손익

기본주당이익(손실)
31
106
(429)

희석주당이익(손실)
31
98
(391)

자 본 변 동 표

제 15 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

회사명 : 주식회사 필옵틱스

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021.1.1
10,449,491,500
84,135,304,573
(5,150,097,895)
-
2,872,963,422
92,307,661,600

주식매수선택권 행사
23,721,500
247,542,388
(178,406,468)
-
-
92,857,420

전환사채 행사
332,180,000
7,269,084,745
-
-
-
7,601,264,745

전환우선주 행사
33,747,000
(33,754,567)
-
-
-
(7,567)

당기순손실
-
-
-
-
(9,147,742,870)
(9,147,742,870)

주식기준보상거래의 인식
-
-
11,163,426
-
-
11,163,426

2021.12.31(전기말)
10,839,140,000
91,618,177,139
(5,317,340,937)
-
(6,274,779,448)
90,865,196,754

2022.1.1
10,839,140,000
91,618,177,139
(5,317,340,937)
-
(6,274,779,448)
90,865,196,754

전환사채 행사 조정
-
(219,303,272)
-
-
-
(219,303,272)

전환우선주 행사
155,413,500
(155,417,774)
-
-
-
(4,274)

자기주식의 소각
-
-
5,931,891,550
-
(5,931,891,550)
-

주식발행초과금의 이익잉여금 전입
-
(20,000,000,000)
-
-
20,000,000,000
-

당기순이익
-
-
-
-
2,282,876,805
2,282,876,805

주식기준보상거래의 인식
-
-
68,498,213
-
-
68,498,213

주식매수선택권의 소멸
-
137,614,449
(137,614,449)
-
-
-

2022.12.31(당기말)
10,994,553,500
71,381,070,542
545,434,377
-
10,076,205,807
92,997,264,226

현 금 흐 름 표

제 15 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

회사명 : 주식회사 필옵틱스

과 목
제15기
제14기

I. 영업활동현금흐름
(4,138,309,042)
(19,675,162,078)

1. 영업에서 사용된 현금(주석 32)
(2,703,087,977)
(18,325,072,035)

2. 이자수익의 수취
107,452,026
-

3. 이자비용의 지급
(1,526,749,111)
-

4. 법인세의 납부
(15,923,980)
(1,350,090,043)

II. 투자활동현금흐름
1,689,088,048
22,797,810,661

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,597,350,881
47,875,351,260

단기금융상품의 처분
118,550,000
7,727,055,770

장기금융상품의 처분
245,760,698
23,658,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
3,898,375,701
-

대여금의 회수
114,668,030
907,959,590

보증금의 회수
1,079,287,361
1,027,657,179

선물, 선도계약등 파생상품계약에 따른 현금유입
97,300,000
-

정부보조금의 수취
-
132,759,091

유형자산의 처분
43,409,091
38,056,261,630

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,908,262,833)
(25,077,540,599)

단기금융상품의 취득
-
(3,933,635,947)

장기금융상품의 취득
(54,158,586)
(74,594,750)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
-
(1,300,000,000)

종속기업투자의 취득
(260,120,000)
(430,626,000)

선물,선도계약등 파생상품계약에 따른 현금유출
(1,897,450,000)
(334,189,209)

대여금의 대여
(365,000,000)
(670,000,000)

보증금의 증가
(598,987,661)
(529,726,788)

유형자산의 취득
(520,039,318)
(17,494,260,610)

무형자산의 취득
(212,507,268)
(310,507,295)

III. 재무활동현금흐름
(3,824,145,844)
(20,597,367,914)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
21,500,000,000
18,728,945,127

단기차입금의 차입
21,500,000,000
9,000,000,000

장기차입금의 차입
-
9,500,000,000

주식매수선택권 행사
-
228,945,127

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(25,324,145,844)
(39,326,313,041)

단기차입금의 상환
(500,000,000)
(30,600,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(23,125,000,000)
(8,462,500,007)

전환사채의 상환
(1,500,000,000)
-

신주발행비 지급
(4,274)
(19,887)

리스부채의 상환
(199,141,570)
(263,793,147)

IV. 현금및현금성자산의 감소 [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]
(6,273,366,838)
(17,474,719,331)

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
1,315,550,925
1,373,736,611

VI. 환율변동효과 반영후 현금의 순증감
(4,957,815,913)
(16,100,982,720)

VII. 기초의 현금 및 현금성자산
14,030,597,662
30,131,580,382

VIII. 기말의 현금 및 현금성자산
9,072,781,749
14,030,597,662

이익잉여금처분계산서(안)

제 15 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

회사명 : 주식회사 필옵틱스

구 분
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(9,923,794)

(6,274,779)

1. 전기이월미처분결손금
(6,274,779)

2,872,963

2. 자기주식 소각
(5,931,892)

-

3. 당기순이익
2,282,877

(9,147,743)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

20,000,000

-

자본잉여금 이입액
20,000,000

-

합계

10,076,206

(6,274,779)

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

604,298

-

1. 이익준비금
54,936

-

2. 배당금 (*1) (현금배당, 주당배당금(률) : 당기- 보통주 : 35원(7%) 전기- 없음
549,362

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

9,471,908

(6,274,779)

(*1) 최대주주 및 그의 특수관계자(비등기임원 제외) 주식 6,128,460주를 배당 대상에서 제외한 금액입니다.주) 당기의 이익잉여금처분계산서는 2023년 03월 29일 주주총회에서 처분될 예정입니다. (전기 처분 확정일: 2022년 03월 29일)- 개별재무제표에 대한 주석주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 (2)별도재무제표의 이익잉여금처분계산서 참조가. 현금배당 승인의 건나. 의안의 요지 주주환원정책실현을 위한 현금배당을 통해 주주가치 제고다. 배당에 관한 사항 - 배당 기준일 : 2022년 12월 31일 - 배당의 종류 : 현금배당 - 주당 배당금 : 1주당 35원 - 배당금 총액 : 549,361,610원 - 배당 주식 수 : 15,696,046주 ※ 최대주주 및 그 특수관계인(6,128,460주) 제외

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 현금배당 승인의 건

나. 의안의 요지

주주환원정책실현을 위한 현금배당을 통해 주주가치 제고다. 배당에 관한 사항 - 배당기준일 : 2022년 12월 31일 - 배당의 종류 : 현금배당 - 주당 배당금 : 1주당 35원 - 배당금총액 : 549,361,610원

- 배당주식수 : 15,696,046주 ※ 최대주주 및 그 특수관계인(6,128,460주) 제외

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

한기수
69.05
사내이사
해당없음
임원
이사회

고은석
68.07
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

문대승
73.01
기타비상무이사
해당없음
해당없음
이사회

류상길
76.06
사내이사
해당없음
임원
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한기수
現 (주)필옵틱스 대표이사
2008 ~ 현재
(주)필옵틱스 대표이사
-

고은석
現 변호사
2019 ~ 현재
법무법인(유한) 서평 변호사
-

문대승
現 삼성디스플레이
2019 ~ 현재
삼성디스플레이 중소형사업부 중소형제조기술센터 중소형CELL기술팀
-

류상길
現 (주)필옵틱스 전무이사
2013 ~ 현재
(주)필옵틱스 미래성장 전략실장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[고은석 사외이사 후보자]오랜기간 법조인으로의 경험과 지식을 적극 활용하여, 당사와 독립적인 지위에서 회사의중장기 성장 및 주주 가치를 위해 합리적인 의사결정을지원함으로써 이사회의 전문성과 독립성 제고에 소임을 다하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한기수 사내이사 후보자](주)필옵틱스 대표이사로 재임기간 맡은바 역할을 충실히 수행하고 있으며, 오랜 경험과 높은 이해도를 기반으로 당사의 중장기 성장에 필수적인 제반 환경을 구축하는데 중요한 역할을 수행할 것으로 판단됨에 따라 사내이사의 중임을 추천함.[문대승 기타비상무이사 후보자]디스플레이 산업 전문가로서 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 생각됨에 따라 추천함.[류상길 사내이사 사외이사 후보자](주)필옵틱스 전무이사로 근무기간동안 맡은바 역할을 충실히 수행하고 있으며, 오랜 경험과 높은 이해도를 기반으로 당사의 미래성장전략을 위한 필수적인 사업개발 및 제반환경을 구축하는데 중요한 역할을 수행할 것으로 판단됨에 따라 신임 사내이사로 추천함.

확인서

한기수

고은석

문대승

류상길

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
977백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
40백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 21일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에공시하고 당사 홈페이지(http://www.philoptics.com)에 게재할 예정입니다.또한, 당사는 2023년 3월 21일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.philoptics.com)에 게재할 예정입니다.한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 이번 주주총회에도 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)와전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를활용하기로 하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 또는전자위임장 수여를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다. 가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2023년 3월 19일 오전 9시 ~ 2023년 3월 28일 오후 5시 ※ 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확 인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기 권으로 처리