코스나인 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 코스나인

주주총회소집공고
2.9
주식회사 코스나인

주주총회소집공고

2023 년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 코스나인

대 표 이 사 :
백광열, 최영권

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27

(전 화) 031-606-8700

(홈페이지)http://www.cosnine.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 하승민

(전 화) 02-6203-9741

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제25조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 29일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27

3. 회의 목적 사항

1) 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고2) 결의사항- 제1호 의안: 제22기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 상기 의안은 상법 제449조의 2 제1항에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의를 받은 경우, 이사회 결의로 갈음할 수 있으며,정기주주총회시 보고사항으로 대체할 수 있습니다.- 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 가. 제2-1호 : 목적사업 추가- 제3호 의안: 이사 선임의 건(상근 사내이사 1명 선임) 가. 제3-1호: 사내이사 이동욱 재선임의 건- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 기타사항정기주주총회 참석시 다음의 서류를 소지하고 참석하여 주시기 바랍니다.-본인 참석 : 신분증-대리인 참석 : 주주의 신분증 사본, 주주의 인감날인 된 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

2023년 03월 14일

주식회사 코스나인 대표이사 백 광 열 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이상섭(출석률: %)
문성혁(출석률: %)
오희택(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2022.01.14
내부회계관리자의 내부회계관리 운영 실태 보고의 건,감사의 내부회계관리규정 준수 여부 보고의 건
불참
선임 전
선임 전

2
2022.01.26
17회,20회 전환사채 만기전 사채 취득의 건
불참

3
2022.02.04
제21기 연결/별도 재무제표 승인의 건
불참

4
2022.02.04
제22기 정기주주총회 소집의건
불참

5
2022.02.25
전환사채 재매각
불참

6
2022.03.11
정기주총 소집의건 정정
불참

7
2022.03.15
정기주총 소집의건 정정
불참

8
2022.03.23
단기차입금증가결정
불참

9
2022.03.24
제20기 재무제표 승인의 건
불참

10
2022.03.28
단기차입금증가결정 정정
불참

11
2022.03.28
전환사채발행후 만기전 사채취득
불참

12
2022.03.30
제20기 재무제표 재승인의 건
불참
찬성
불참

13
2022.03.31
전환사채발행후 만기전 사채취득 정정
불참
찬성
불참

14
2022.04.29
전환사채 재매각 정정의 건
불참
찬성
불참

15
2022.05.09
제22기 임시주주총회 소집
불참
찬성
찬성

16
2022.05.25
전환사채 재매각 정정의 건
불참
찬성
불참

17
2022.05.30
전환사채 재매각 정정의 건
불참
찬성
불참

18
2022.06.27
대표이사 선임(백광열 대표이사 재선임)의 건
불참
찬성
불참

19
2022.07.14
당사 보유 제17회차 전환사채 재매각의 건, 경영전반에관한 건((주)플레이그램 발행 전환사채 인수의 건)
불참
찬성
불참

20
2022.09.23
제21회차 전환사채 재매각의 건, 지점 폐쇄의 건
불참
찬성
불참

21
2022.09.29
제17회차 전환사채 재매각 정정의 건, 제19회차 전환사채 재매각의 건
불참
찬성
불참

22
2022.10.13
타법인 주식 취득의 건
불참
찬성
불참

23
2022.10.21
제20회차 전환사채 재매각 및 경영전반에 관한 사항(타법인 대여)의 건
불참
찬성
불참

24
2022.11.07
제21회차 전환사채 재매각 정정 및 경영전반에 관한 사항(머큐리(주)와의MOU 체결)의 건
불참
찬성
불참

25
2022.11.16
저축은행 전기예금 담보 제공[제17회차 전환사채, 제 19회차 전환사채 관련 담보(질권설정)의 재설정에 관한 사항]의 건
불참
찬성
불참

26
2022.11.25
제20회차 전환사채 재매각 만기 전 사채 취득의 건
불참
찬성
불참

27
2022.12.23
제21회차 전환사채 재매각의 건
불참
찬성
불참

28
2022.12.27
제21회 전환사채 35억원 재매각의 건
불참
찬성
불참

29
2022.12.30
타법인 주식 취득 및 주식 양수도 계약 해제에 대한 사후 추인의 건
불참
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

*

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
36
36
주총 승인 금액은 사내이사 포함한 전체이사에 대한 보수의 승인 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

전환사채 상환
아이큐어(최대주주)
2022.01.26
40
41.05

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(주)코스나인는 국내 본사 1곳, 중국(상해지사 ) 1곳의 해외 법인을 운영하고 있는 글로벌 기업 입니다. 사업군별로는 중국 상해지사에서 진행하고 있는 화장품 유통판매과 국내 본사에서 진행중인 화장품 제조업으로 나눌 수 있습니다.(1) 산업의 특성 [화장품 산업] 화장품 산업은 화학, 생물학, 약학, 생리학 등 기초과학과 응용기술이 복합적으로 작용되는 전형적인 정밀화학공업의 한 분야로 높은 수익구조를 갖고 있는 기술집약적 고부가가치 산업입니다. 화장품은 재화 측면에서는 생활수준 향상에 따라 필수 소비재적 성격을 갖고 있으며 산업 측 면에서는 전형적인 다품종 소량생산 제품으로서 소규모 자본 투자형 산업입니다. 또한 국내 외 화장품 시장 내 경쟁이 심화되고 트렌드가 빠르게 변함에 따라 소비자의 다양한 요구를 만족시키기 위한 높은 수준의 연구개발 능력과 생산대응능력이 요구되고 있습니다. (2) 국내외 시장여건 [화장품 사업] 국내 화장품 산업은 연평균 5%대 이상의 성장을 기록해오고 있습니다. 이 중 가장 돋보이는 점은 1. 수출의 증가, 2. 온라인 및 드럭스토어 채널의 확대, 3. 화장품 사용자의 확대입니다. 특히 최근 1~2년간 합리적 소비 트렌드의 확산과 빠르게 변하는 소비성향에 맞추어 다양한 분야와의 협업제품과 PB제품 등이 주목할 만한 성장을 이루었습니다. 또한 제약업계, 유통 업계, 패션업계 등 이종 산업에서의 화장품 유통판매업 진출이 계속될 것으로 보이며, 이러한 흐름에 비추어 볼 때 앞으로도 시장 상황에 따른 화장품 산업 내 변화는 빠르고 다양할 것으 로 예측하고 있습니다. 원료 조달에서부터 최종 완제품 생산까지 전문적으로 처리하여 생산비 절감 효과가 크고 화 장품 라이프사이클의 단축에 따른 신제품 개발이 용이한 OEM/ODM업체에 생산을 의뢰하는 업체 수가 증가하고 있으며, 당사와 같은 제조사들에게 는 성장 기회 요인으로 작용하고 있습니다. ODM 업체들의 R&D 투자와 설비,기술력을 통한 다양한 트렌드 변화에 대한 대응은 브랜드 업체들에게 높은 협상력으로 작용하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 엄격한 품질 관리 시스템과 자동화 된 다양한 생산 시설을 통해 고객사의 니즈에 따라 화 장품 전 제품군을 OEM, ODM , OCM을 방식으로 생산하고 있습니다. 과거에비해 시장 내 유행 변화 속도가 빨라지고 글로벌 화장품 업체들의 국내ODM/OEM 아웃소싱이 증가하는 상황에 따라 연구 개발에 적극 투자하며 자사의 생산대응능력을 점차 확대해 나갈 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 다양한 기초 및 색조 메이크업 제품을 생산, 판매하고 있습니다. 이 제품들은 각 개별 구성품 단위로 고객사의 니즈에 맞춰 제공하는 것이 대부분입니다.

(2) 시장점유율

- 화장품 ODM/OEM 시장은 2003년 브랜드샵 시장이 빠르게 성장하면서 부각되기 시작하 여 현재 약 200여개의 업체가 시장에 참여하고 있는 엇으로 추정되며, 이 중 연 매출이 1,000억원이 넘는 곳은 약 3개업체에 불과하며, 시장점유율 산정을 위한 객관적인 통계자료 가 존재하지 않고, 정확한 시장점유율 산정을 위한 주요 경쟁회사의 합리적인 추정이 곤란하 여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

- 영업개황을 참고하시길 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 현재 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업부문은 없습니다.

(5) 조직도

조직도(간략)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제22기 정기주주총회 소집의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.당사는 상법 및 당사 정관의 규정에 따라, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우, 이사회에서 아래의 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2022년 12월 31일 현재

제 21 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 코스나인과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22 기(당기말)
제 21기(전기말)

자 산

I.유동자산

18,189,620,878

24,369,528,533

현금및현금성자산
3,775,306,736

15,330,097,366

매출채권및기타채권
3,488,739,691

2,401,559,701

기타유동금융자산
8,770,462,957

5,416,706,379

기타유동자산
1,115,366,490

38,740,088

미청구공사
-

19,020,000

재고자산
985,265,934

1,149,553,639

당기법인세자산
54,479,070

13,851,360

II.비유동자산

31,152,025,024

27,777,302,572

유형자산
29,067,839,937

25,849,545,506

무형자산
44,422,740

59,061,537

사용권자산
645,650,447

559,315,942

기타비유동금융자산
1,394,111,900

1,309,379,587

자 산 총 계

49,341,645,902

52,146,831,105

부 채

I.유동부채

23,568,314,603

25,410,881,998

매입채무및기타채무
2,064,271,934

1,321,775,738

유동성차입금
13,990,832,929

390,000,000

유동성사채
5,405,888,613

22,192,055,391

유동성리스부채
302,544,779

304,975,014

기타유동금융부채
1,061,835,824

586,160,309

기타유동부채
739,329,302

614,255,594

유동성충당부채
3,611,222

1,659,952

II.비유동부채

421,101,726

2,693,696,568

사채
-

2,367,056,338

리스부채
369,652,009

267,288,427

기타비유동금융부채
-

44,000,000

순확정급여부채
51,449,717

15,351,803

부 채 총 계

23,989,416,329

28,104,578,566

자 본

I.지배기업지분

25,352,229,573

24,042,252,539

자본금
30,441,126,000

23,976,216,500

기타불입자본
46,656,813,693

44,889,735,539

기타자본구성요소
3,239,437,781

25,717,639

이익잉여금(결손금)
(54,985,147,901)

(44,849,417,139)

II.비지배지분

-

-

자 본 총 계

25,352,229,573

24,042,252,539

부 채 및 자 본 총 계

49,341,645,902

52,146,831,105

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코스나인과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I.매출액

10,160,978,792

12,544,990,249

II.매출원가

(11,160,355,257)

(11,255,316,396)

III.매출총이익(손실)

(999,376,465)

1,289,673,853

판매비
(2,339,682,625)

(2,344,068,115)

관리비
(3,486,706,088)

(4,208,845,727)

IV.영업이익(손실)

(6,825,765,178)

(5,263,239,989)

기타수익
172,555,820

939,427,233

기타비용
(88,551,019)

(947,617,779)

금융수익
1,279,151,495

206,221,370

금융원가
(4,827,945,446)

(4,808,659,121)

V.법인세비용차감전계속사업이익(손실)

(10,290,554,328)

(9,873,868,286)

VI.법인세비용(수익)

(440,457,307)

(310,179,330)

Vll.계속영업이익(손실)

(9,850,097,021)

(9,563,688,956)

VIII.중단영업이익(손실)

-

(6,267,433,825)

IX.당기순이익(손실)

(9,850,097,021)

(15,831,122,781)

1.지배기업지분순이익(손실)
(9,850,097,021)

(15,827,403,564)

2.비지배지분순이익
-

(3,719,217)

X.기타포괄손익

2,916,823,211

37,707,956

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

2,916,442,261

12,772,694

확정급여제도의 재측정요소
(296,896,931)

12,772,694

유형자산의 재평가
3,213,339,192

-

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

380,950

24,935,262

해외사업환산손익
380,950

24,935,262

XI.당기총포괄이익(손실)

(6,933,273,810)

(15,793,414,825)

1.지배기업지분총포괄이익(손실)
(6,933,273,810)

(15,789,695,608)

2.비지배지분총포괄이익
-

(3,719,217)

XII.주당이익(손실)

1.계속영업과중단영업

기본및희석주당순이익(손실)

(195)

(400)

2.계속영업

기본및희석주당순이익(손실)

(195)

(242)

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코스나인과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업지분
비지배지분
합 계

2021.01.01(기초금액)
15,193,535,500
102,822,768,014
7,538,492,557
(106,572,496,449)
18,982,299,622
18,491,694
19,000,791,316

유상증자
2,260,000,000
3,735,884,300
-
-
5,995,884,300
-
5,995,884,300

전환권의 행사
6,522,681,000
3,779,396,710
-
-
10,302,077,710
-
10,302,077,710

전환사채의 발행
-
5,790,210,754
-
-
5,790,210,754
-
5,790,210,754

전환사채의 조기상환
-
(1,238,524,716)
-
-
(1,238,524,716)
-
(1,238,524,716)

재평가이익의 대체
-
-
(7,537,710,180)
7,537,710,180
-
-
-

비지배지분의 변동
-
477
-
-
477
(14,772,477)
(14,772,000)

해외사업환산손익
-
-
24,935,262
-
24,935,262
-
24,935,262

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
12,772,694
12,772,694
-
12,772,694

결손금보전

(70,000,000,000)
-
70,000,000,000
-
-
-

연결당기순손실
-
-
-
(15,827,403,564)
(15,827,403,564)
(3,719,217)
(15,831,122,781)

2021.12.31(기말금액)
15,193,535,500
44,889,735,539
25,717,639
(44,849,417,139)
24,042,252,539
-
24,042,252,539

2022.01.01(기초금액)
23,976,216,500
44,889,735,539
25,717,639
(44,849,417,139)
24,042,252,539
-
24,042,252,539

회계정책의변경효과
-
-
-
11,263,190
11,263,190
-
11,263,190

전환권의 행사
6,464,909,500
2,084,460,178
-
-
8,549,369,678
-
8,549,369,678

전환사채의 발행
-
1,273,721,988
-
-
1,273,721,988
-
1,273,721,988

전환사채의 조기상환
-
(1,783,793,433)
-
-
(1,783,793,433)
-
(1,783,793,433)

기타변동
-
192,689,421
-
-
192,689,421
-
192,689,421

해외사업환산손익
-
-
380,950
-
380,950
-
380,950

유형자산 재평가이익
-
-
3,213,339,192
-
3,213,339,192
-
3,213,339,192

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(296,896,931)
(296,896,931)
-
(296,896,931)

연결당기순손실
-
-
-
(9,850,097,021)
(9,850,097,021)
-
(9,850,097,021)

2022.12.31(기말금액)
30,441,126,000
46,656,813,693
3,239,437,781
(54,985,147,901)
25,352,229,573
-
25,352,229,573

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코스나인과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(6,306,656,717)

(2,473,795,252)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
(6,266,029,007)

(2,527,792,424)

연결당기순이익(손실)
(9,850,097,021)

(15,831,122,781)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
6,773,807,730

13,342,049,571

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(1,596,344,819)

(732,088,726)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(1,593,394,897)

693,369,512

2.법인세의 납부
(40,627,710)

53,997,172

II.투자활동으로 인한 현금흐름

190,233,957

14,140,892,095

1.투자활동으로 인한 현금유입액
6,117,298,208

21,643,469,548

매각예정자산의 처분
-

21,400,000,000

유형자산의 처분
1,727,272

5,000,000

기타금융자산의 감소
5,393,430,523

220,559,508

이자의 수취
722,140,413

17,910,040

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(5,927,064,251)

(7,502,577,453)

유형자산의 취득
210,737,181

1,761,219,399

무형자산의 취득
5,425,000

13,815,000

기타금융자산의 증가
5,710,902,070

5,727,543,054

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(5,438,367,870)

(778,769,787)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
22,800,832,929

38,571,216,000

유동성차입금의 차입
13,600,832,929

-

사채의 발행
9,200,000,000

32,559,616,000

유상증자
-

6,011,600,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(28,239,200,799)

(39,349,985,787)

유동성차입금의 감소
-

17,100,000,000

리스부채의 상환
423,627,197

486,174,923

사채의 상환
26,575,419,006

20,182,852,100

기타금융부채의 감소
41,000,000

36,000,000

자본거래 수수료
501,313

72,099,311

비지배지분의 변동
-

14,772,000

이자의 지급
1,198,653,283

1,458,087,453

IV.현금및현금성자산의 증가

(11,554,790,630)

10,888,327,056

V.외화표시예금으로 인한 환율변동효과

-

-

VI.기초의 현금및현금성자산

15,330,097,366

4,441,770,310

VII.기말의 현금및현금성자산

3,775,306,736

12,330,097,366

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 22 기 2022년 12월 31일 현재

제 21 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 코스나인
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자 산

I.유동자산

17,844,001,935

23,166,562,227

현금및현금성자산
3,523,095,542

14,547,157,046

매출채권및기타채권
3,413,252,953

2,044,839,247

기타유동금융자산
8,770,462,957

5,406,706,379

기타유동자산
1,097,485,699

30,321,154

재고자산
985,265,934

1,124,638,321

당기법인세자산
54,438,850

12,900,080

II.비유동자산

31,701,903,234

28,505,626,814

종속기업투자
872,655,000

1,114,283,191

유형자산
29,031,910,123

25,799,699,880

무형자산
43,314,740

57,534,137

사용권자산
628,894,371

507,759,349

기타비유동금융자산
1,125,129,000

1,026,350,257

자 산 총 계

49,545,905,169

51,672,189,041

부 채

I.유동부채

22,807,847,240

24,723,804,209

매입채무및기타채무
1,989,068,214

1,200,102,469

유동성차입금
13,990,832,929

390,000,000

유동성사채
5,405,888,613

22,192,055,391

유동성리스부채
285,106,849

278,124,302

기타유동금융부채
1,021,475,899

532,385,837

기타유동부채
115,474,736

131,136,210

II.비유동부채

413,019,177

2,652,488,545

장기차입금
-

-

사채
-

2,367,056,338

리스부채
369,652,009

241,432,207

기타비유동금융부채
-

44,000,000

순확정급여부채
43,367,168

-

부 채 총 계

23,220,866,417

27,376,292,754

자 본

I.자본금

30,441,126,000

23,976,216,500

II.기타불입자본

46,656,813,216

44,889,735,062

III.기타자본구성요소

3,213,339,192

-

IV.이익잉여금(결손금)

(53,986,239,656)

(44,570,055,275)

자 본 총 계

26,325,038,752

24,295,896,287

부 채 및 자 본 총 계

49,545,905,169

51,672,189,041

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코스나인
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I.매출액

9,742,071,984

11,412,555,954

II.매출원가

(10,276,522,994)

(10,331,897,850)

III.매출총이익(손실)

(534,451,010)

1,080,658,104

판매비
(2,222,981,153)

(2,272,253,147)

관리비
(3,103,049,700)

(3,920,297,524)

IV.영업이익(손실)

(5,860,481,863)

(5,111,892,567)

기타수익
173,958,848

901,727,961

기타비용
(328,683,478)

(947,213,292)

금융수익
1,277,636,022

251,524,916

금융원가
(4,825,036,157)

(4,800,381,304)

V.법인세비용차감전계속사업이익(손실)

(9,562,606,628)

(9,706,234,286)

VI.법인세비용(수익)

(438,645,853)

(311,290,897)

Vll.계속영업이익(손실)

(9,123,960,775)

(9,394,943,389)

VIII.중단영업이익(손실)

-

(6,267,433,825)

IX.당기순이익(손실)

(9,123,960,775)

(15,662,377,214)

X.기타포괄손익

2,909,852,396

16,713,704

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

2,909,852,396

16,713,704

확정급여제도의 재측정요소
(303,486,796)

16,713,704

유형자산의 재평가
3,213,339,192

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-

-

해외사업환산손익
-

-

XI.당기총포괄이익(손실)

(6,214,108,379)

(15,645,663,510)

XII.주당이익(손실)

1.계속영업과중단영업

기본및희석주당순이익(손실)

(181)

(396)

2.계속영업

기본및희석주당순이익(손실)

(181)

(238)

자 본 변 동 표

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코스나인
(단위 : 원)

구 분
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2021.01.01(기초금액)
15,193,535,500
102,822,768,014
7,537,710,180
(106,462,101,945)
19,091,911,749

유상증자
2,260,000,000
3,735,884,300
-
-
5,995,884,300

전환권의 행사
6,522,681,000
3,779,396,710
-
-
10,302,077,710

전환사채의 발행
-
5,790,210,754
-
-
5,790,210,754

전환사채의 조기상환
-
(1,238,524,716)
-
-
(1,238,524,716)

재평가이익의 대체
-
-
(7,537,710,180)
7,537,710,180
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
16,713,704
16,713,704

결손금보전
-
(70,000,000,000)
-
70,000,000,000
-

당기순손실
-
-
-
(15,662,377,214)
(15,662,377,214)

2021.12.31(기말금액)
23,976,216,500
44,889,735,062
-
(44,570,055,275)
24,295,896,287

2022.01.01(기초금액)
23,976,216,500
44,889,735,062
-
(44,570,055,275)
24,295,896,287

회계정책의변경효과
-
-
-
11,263,190
11,263,190

전환권의 행사
6,464,909,500
2,084,460,178
-
-
8,549,369,678

전환사채의 발행
-
1,273,721,988
-
-
1,273,721,988

전환사채의 조기상환
-
(1,783,793,433)
-
-
(1,783,793,433)

기타변동
-
192,689,421
-
-
192,689,421

재평가이익의 증가
-
-
3,213,339,192
-
3,213,339,192

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(303,486,796)

(303,486,796)

당기순손실
-
-
-
(9,123,960,775)
(9,123,960,775)

2022.12.31(기말금액)
30,441,126,000
46,656,813,216
3,213,339,192
(53,986,239,656)
26,325,038,752

현 금 흐 름 표

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코스나인
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(5,762,625,690)

(2,421,551,252)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
(5,721,086,920)

(2,409,627,913)

당기순이익(손실)
(9,123,960,775)

(15,662,377,214)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
6,953,908,204

13,341,770,330

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(1,601,640,845)

(773,304,600)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(1,949,393,504)

684,283,571

2.법인세의 납부
(41,538,770)

(11,923,339)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

147,172,054

13,567,613,228

1.투자활동으로 인한 현금유입액
6,113,782,735

21,729,284,966

매각예정자산의 처분
-

21,400,000,000

종속기업투자의 처분
-

30,000,000

유형자산의 처분
9,727,272

5,000,000

기타금융자산의 감소
5,383,430,523

281,214,500

이자의 수취
720,624,940

13,070,466

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(5,966,610,681)

(8,161,671,738)

물적분할로 인한 순현금유출
-

122,960,504

종속기업투자주식의 취득
-

577,782,000

유형자산의 취득
210,737,181

1,733,529,399

무형자산의 취득
5,425,000

13,815,000

기타금융자산의 증가
5,750,448,500

5,713,584,835

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(5,408,607,868)

(701,384,532)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
22,800,832,929

38,571,216,000

유동성차입금의 증가
13,600,832,929

-

사채의 발행
9,200,000,000

32,559,616,000

유상증자
-

6,011,600,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(28,209,440,797)

(39,272,600,532)

유동성차입금의 감소
-

17,100,000,000

리스부채의 상환
393,867,195

423,561,868

사채의 상환
26,575,419,006

20,182,852,100

기타금융부채의 감소
41,000,000

36,000,000

자본거래 수수료
501,313

72,099,311

이자의 지급
1,198,653,283

1,458,087,253

IV.현금및현금성자산의 증가

(11,024,061,504)

10,444,677,444

V.외화표시예금으로 인한 환율변동효과

-

-

VI.기초의 현금및현금성자산

14,547,157,046

4,102,479,602

VII.기말의 현금및현금성자산

3,523,095,542

14,547,157,046

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 22 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 21 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22기(당기말)
제 21 기(전기말)

법정적립금
344,067,931
344,067,931

미처분이익잉여금(결손금)
(54,330,307,587)
(44,914,123,206)

합 계
(53,986,239,656)
(44,570,055,275)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

* 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 정보통신기기 제조 및 판매업 2. 통신기계기구의 제조 및 판매업 3. ~ 67. (생략)68. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일 체의 활동 및 투자
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 정보통신기기 제조 및 판매업 2. 통신기계기구의 제조 및 판매업 3. ~ 67. (생략) 68. 로봇, 로봇 부품 제조, 판매업 및 유통업 69. 로봇 자동화 기계, 설비 제조, 판매업 및 유통업 70. 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용, 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 수 출입, 개발 제작, 임대, 가공 및 용역업 71. 태양전지(모듈포함) 및 태양광발전시스템 개발, 제조, 판매업 및 유통업 72. 풍력발전시스템 개발, 제조, 판매업 및 유통업 73. 태양광-풍력 복합발전시스템 개발, 제조, 판매업 및 유통업 74. 태양광 및 풍력발전시스템을 제외한 신·재생에너지시스템 개발, 제조, 판 매업 및 유통업 75. 태양광, 풍력 및 신·재생에너지시스템 설계 및 제조, 판매업 및 유통업 76. 태양전지를 이용한 응용제품 개발, 제조, 판매업 및 유통업 77. 태양광발전 및 풍력발전을 포함한 대체에너지시스템에 사용되는 전력변 환기, 인버터, 충전기의 개발, 제조, 판매업 및 유통업 78. 국내 및 해외 태양광 발전소 개발, 매매, 설계, 공사, 임대, 조달, 공사 및 운영업 79. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자
사업다각화를 통한 지속가능 경영환경 마련

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이동욱
197209
부
부
-
-

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이동욱
㈜코스나인 부사장

-2000~20022005~20112011~2019

전)서울대학교 경영대학원 졸업HSBC 은행(주)슈로더투자신탁운용㈜앤드류앤레슬리 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이동욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기후보자는 폭 넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

이동욱 후보자 확인서_1.jpg
이동욱 후보자 확인서_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 (3)

실제 지급된 보수총액
538백만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
13백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부 감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.cosnine.com- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내

주주총회를 현장에서 참석하실 경우에는 마스크를 착용하시길 권고 드립니다.

주주 및 관계자분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.