모베이스 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 모베이스

주주총회소집공고
2.9
(주)모베이스

주주총회소집공고

2023 년 3 월 14 일

회 사 명 :
(주)모베이스

대 표 이 사 :
손병준, 김낙순

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄첨단산업 1로 73

(전 화) 032 - 500 - 5833

(홈페이지)http://mobase.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 강 희 중

(전 화) 032-529-4200

주주총회 소집공고

(제24기 정기주주총회)

당사는 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제22조 제2항에 의거하여, 발행주식총수 의 100분의 1 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2023년 3월 29일 (수) 오전 10시2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 73 (영천동) 본사 1층 대회의실 3. 회의 목적 사항 □ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 ① 제1호 의안 : 제24기(2022년도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 70원 이익잉여금 처분계산서(안) 승인 포함) ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인) - 제2-1호 의안 : 사내이사 손병준 선임의 건 (재선임) - 제2-2호 의안 : 사내이사 황대환 선임의 건 (신임) - 제2-3호 의안 : 사외이사 최창현 선임의 건 (신임) ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소 전자공시시스템에 게재하였사오니 참조하시기 바랍니다.5
. 코로나19 관련 안내사항

코로나19 확산 방지를 위해 주주총회장 입장 전 발열, 호흡기 이상 증상이 있으신 주주님은 주주총회장 출입을 자제하여 주시기 바랍니다.

6. 주추총회 참석 준비물 □ 직접행사 : 신분증 □ 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장
□ 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.
※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) * 주민등록번호는 중복주주 판별 후 즉시 삭제할 예정입니다. - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

※ 위임장 양식(상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다)

위 임 장

대리인의 성 명:

생년월일:

상기 대리인에게 주식회사 모베이스의 제24기 정기주주총회와 관련된 모든 권한을 위임합니다.

2023년 월 일

주주의 생 년 월 일 : 성 명 : (인)

주주의 주민등록번호

2023년 3월 14 일
주식회사 모베이스 대표이사 손병준, 김낙순
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임정혁(출석률 : 27 %)

찬 반 여 부

1
2022.02.23
이사등과의 거래 승인의 건(주식매각)
찬성

2
2022.03.02
종속회사 금전대여의 건(모베이스전자)
찬성

3
2022.03.14
제23기(2021년) 내부결산 재무제표 보고의 건제23기 정기주주총회 소집 결정 및 전자투표제 채택
찬성

4
2022.03.30
유형자산(토지/건물) 매각의 건
찬성

5
2022.05.02
종속회사 금전대여의 건(모베이스전자)
-

6
2022.05.23
종속회사 채무(지급)보증의 건
-

7
2022.06.09
자기주식취득 신탁계약 연장의 건
-

8
2022.06.20
종속회사 채무(지급)보증의 건
-

9
2022.06.30
종속회사 금전대여의 건(모베이스전자)
-

10
2022.08.12
22년 내부회계관리제도 연간계획 및 설계평가 진행보고제24기 반기 내부결산 재무제표 보고
-

11
2022.08.19
종속회사 전환사채 인수의 건
-

12
2022.08.31
종속회사 금전대여의 건(모베이스전자)
-

13
2022.09.08
자기주식취득 신탁계약 연장의 건
-

14
2022.10.11
하나은행 여신거래 약정의 건
-

15
2022.11.11
제24기 3분기 내부결산 재무제표 보고
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
10,000
24
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성① 휴대폰 사업부문휴대폰 산업은 기술, 디자인, 기능 측면에서 끊임없이 트렌드가 변화되고 소비자 취향에 민감하게 반응하는 산업입니다. 이에 따라 휴대폰 부품업계 또한 전방 산업과 마찬가지로 시장변화에 기민한 대응을 요구받고 있습니다.특히 휴대폰케이스 및 웨어러블 제조부문은 일정 수준의 공정기술과 생산관리 기술이 필요한 고도의 기술집약적 산업입니다. 최근 휴대폰 제조업체들의 신제품은 대부분 1Cm 이내의 제품으로 얇은 두께가 곧 기술력을 반영하는 것으로 인식되고 있습니다. 점차 경량화, 소형화, 다기능화 되어가는 휴대폰 기술의 발전에 따라 휴대폰 케이스 제조는 얇은 두께와 강도, 성형을 가능하게 하는 고객의 요구를 동시에 충족시켜야 하는 고도의 기술이 필요한 산업 분야입니다.또한, 2019년 초 4차 산업 혁명을 포함하여 미래 변화를 주도할 5세대 이동통신 5G 서비스는 한국과 미국을 시작으로 글로벌 상용화되었으며, 5G 스마트폰은 2020년 2.7억대에서 2021년 6.1억대로 판매가 확대되는 등, 융합 서비스 및 기반 산업의 생태계 조성을 가속화하고 있습니다(출처: Strategy Analytics 2022.11).

스마트폰 시장은 2007년 이후 큰 폭으로 성장하여 2021년 전체 휴대폰 판매량 중 스마트폰의 비중은 77% 수준, 피처폰의 비중은 일부 신흥 시장에서의 수요로 인해23% 수준입니다(출처: Strategy Analytics 2022.12). 또한 스마트폰 보급률은 2021년 51%에서 2022년 52%로 소폭 증가한 것으로 예상됩니다(출처: Strategy Analytics 2022.12).

② 자동차부품 사업부문자동차 산업은 부품 제조와 완성차 조립, 판매, 할부, 금융, 보험 등을 포함하는 대표적인 종합산업이자, 기간산업 입니다. 세부적으로 보면 생산ㆍ자재부문(철강, 비철금속, 전자, 로보트, 유리, 고무, 플라스틱, 섬유, 도료, 소재), 판매ㆍ정비부문(자동차판매, 부품 및 부속품 판매, 자동차정비, 자동차용품판매), 운수ㆍ이용부문(여객운송, 화물운송, 자동차임대, 리스, 주차장, 관련서비스), 유통ㆍ관련부문(정유, 주유소, 보험, 금융, 광고, 인쇄, 도로건설) 등 전ㆍ후방으로 광범위하게 관련산업 발전에 지대한 영향을 미치고 있습니다.앞으로의 자동차 산업은 환경친화적자동차, 자율주행자동차, 텔레매틱스 등의 기술개발 및 상용화를 추진하면서 정보통신, 환경, 에너지, 신소재 등 관련산업 부문으로의 파급효과가 커질 것으로 예상됩니다.자동차 산업의 경쟁력을 좌우하고 있는 자동차 부품산업은 내부적으로 완성차의 생산대수, 국민소득수준 등에 크게 영향을 받고, 외부적으로는 국제환율 및 금리변동에 따른 수출증감에 영향을 많이 받고 있으며, 경기에 매우 민감한 산업입니다. 자동차 1대에 소요되는 자동차부품의 수가 2만 ~ 3만개로 자동차산업의 발전과 자동차 부품산업의 발전은 불가분의 관계라 할 수 있습니다.③ 재봉기 및 자수기 사업부문봉제산업은 인류생활의 기본인 의식주의 하나로 시대가 변해도 지속가능한 산업으로 최근에는 단순 의류분야 뿐만 아니라, 자동차, 가구, IT 등 다양한 분야와 연계되어 성장가능성에 대해 새로운 평가를 받고 있습니다.또한 중국 등 강력한 신흥국의 경제성장에 따른 소비수준 향상으로, 시장규모도 안정적이고 점진적으로 증가하고 있습니다.2) 시장전망

① 휴대폰부품 사업부문스마트폰용 디스플레이 패널 시장은 인플레이션, 경기침체 우려 등에 따른 소비심리 위축으로 2021년 17.5억대에서 2022년 13.8억대로 감소된 것으로 예상됩니다. 스마트폰용 OLED 디스플레이 패널의 경우 2021년 6.2억대에서 2022년 5.7억대로 감소되었으나, 전체 스마트폰 디스플레이 패널에서 차지하는 비중은 2021년 35%에서 2022년 41%로 증가한 것으로 예상됩니다(출처: Omdia 2023.01).

대형 디스플레이 패널 시장 역시 시장 침체의 영향으로 2021년 9.8억대에서 2022년 8.8억대로 축소된 것으로 예상됩니다(출처: Omdia 2023.01).

또한 스마트폰용 직접회로(IC) 등의 부품 품귀 현상은 올해도 이어질 가능성이 높아 업계 안팎에서 예의주시하고 있으며, 부품 공급이 어려워지면 자연스럽게 단가는 올라갈 수 밖에 없어 최종적으론 스마트폰 원가 상승을 부추길 수 있다는 점도 내년 스마트폰 시장엔 중대한 리스크가 될 수 있습니다. 이로 인해 5G폰과 같은 스마트폰 시장 성장 속도가 올해에도 다소 더뎌질 수 있다는 전망입니다.

② 자동차부품 사업부문지난해 글로벌 신차 수요가 전년과 비교해 0.4% 늘어날 것으로 예상됐으나 코로나19로 인한 경기 침체로 전 세계적으로 17% 감소하며 부진했습니다.2021년 12월 기준, 국내 자동차 산업의 월간 생산량은 차량용 반도체 등 부품 부족 현상 장기화로 내수는 감소하였으나, 수출 증가로 전년동월비 7.5% 증가한 319,197대였습니다.동기간 내수는 차량용 반도체 수급 부족과 이로 인한 일부업체 생산 차질 등으로 전년동월비 2.3% 감소한 130,250대를 기록했습니다. 같은 기간 수출은 차량용 반도체 수급 차질에도 불구하고 유럽 및 중남미, 아프리카 등 신흥지역의 수요 회복세에 힘입어 전년 동월 대비 5.0% 증가한 183,485대의 수출량을 기록했습니다.(출처: 한국자동차산업협회, "월간 자동차산업 동향", KAMA 산업통계, 2022)반도체 수급 균형이 정상화되는 시점은 2023년 상반기가 될 것으로 전망되고 있으나, 공급이 증가하더라도 반도체에 대한 수요증가 속도가 더 빠르기 때문에 수요 불균형은 지속될 것으로 예측되고 있습니다.③ 재봉기 및 자수기 사업부문인류의 문명이 발달하고 전세계가 하나로 연결되면서 세계문화가 공유되기 시작하였으며 패션의 속도가 급속도로 빨라지면서 다양한 제품개발이 지속적으로 요구되는바, 향후 많은 수요를 창출할 것으로 기대합니다. 하지만 신흥국의 성장으로 인한 임금상승, 봉제인력난이 예상되며, 다품종 소량 생산 문제로 원가 및 비용 상승에 대한 우려는 존재합니다.이에 저가시장에서는 저가의 단순기종 수요증가가 예상되며, 선진국 등 고가시장에서는 첨단장비와 자동화 실현으로 다양한 제품제작이 가능한 봉제기계의 NEEDS가 필요할 것으로 예상됩니다. 이렇듯 세계시장에서 시장특성에 맞춰 연구개발을 통한 기종개발과 수요예측에 맞춘 적절한 공급기회를 얻는다면 세계경제 침체속에서도 봉제분야의 시장전망은 밝다고 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 금형 제작 및 판매를 목적으로 1999년 3월 17일 설립되어 두차례의 합병을 통해 현재 삼성전자의 1차 협력업체로서 휴대폰케이스 등 전자부품의 제작 및 판매를 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 이후 2019년 신규 수익 창출 및 사업영억 확대를 위해 자동차부품 기업으로 코스닥시장에 상장되어 있는 (주)모베이스전자를 인수하여 2020년부터 자동차 전장사업에 본격 진출하였습니다.주요 종속회사로는 휴대폰케이스를 생산하는 Mobase Vietnam, Mobase India와 산업용 재봉기와 자수기를 제조하는 썬스타(주)와 종속회사, 자동차 부품을 생산하는 (주)모베이스전자와 종속회사, 모베이스오토테크(주), (주)모베이스오토 등을 두고 있으며, 당사는 종속회사들을 통해 해당 사업을 영위하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사와 연결 종속회사는 휴대폰 케이스 및 웨어러블을 제조/판매하는
휴대폰 사업부문
, 자동차 부품을 제조/판매하는
자동차 사업부문,
산업용 재봉기를 제조/판매하는
재봉기/자수기 사업부문
으로 구성되어 있습니다.

사업부문
주요제품
주요고객
생산처

휴대폰사업부문
휴대폰 케이스, 워치
삼성전자
한국, 베트남, 인도

자동차사업부문
자동차 부품
현대,기아자동차
한국,폴란드,중국 등

재봉/자수기사업부문
재봉기, 자수기
-
한국, 베트남,인도 등

(2) 시장점유율

① 휴대폰 부품 사업부문당사는 휴대폰 케이스 등을 전문으로 제조 판매하는 관계로 수요자의 자료 미공개에 따라 당사 매출에 대한 시장점유율를 표시 할 수 없습니다.② 자동차부품 사업부문당사의 주요 종속회사인 (주)모베이스전자는 우수한 품질의 자동차용 Smart Key System, Car Lock Set, Multifunction Switch 및 Power Window Switch 등의 스위치류, BCM, 무선충전기, 집중형조작계, Immobilizer 등의 전자Unit 등의 부품과 Magnesium Diecasting 부품을 생산, 공급하는 동종업계의 선두주자입니다. 해당 사업부문은 주문자 상표부착(OEM) 등에 의하여 대부분의 매출이 이뤄지고 있으며, 수요자의 자료 미공개에 따라 당사 매출에 대한 시장점유율를 표시할 수 없습니다.③ 재봉기 및 자수기 사업부문2013년 이후 기술력 향상을 이루고 가격경쟁력을 갖춘 중국산 제품의 추격으로 시장이 재편되고 있으나, 그동안의 높은 브랜드가치와 보수적인 고객충성도를 기반으로 새로운 기술개발을 통해 추가적인 점유율 확대를 기대하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(4) 조직도

모베이스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "III. 경영참고사항" 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 연결ㆍ별도 재무제표로써, 외부감사전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 모베이스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자산

유동자산

476,087,985,585

507,151,009,461

현금및현금성자산
64,006,019,384

49,465,617,696

매출채권 및 기타유동채권
230,980,027,890

285,148,036,361

기타유동금융자산
4,742,348,262

4,606,319,398

기타유동비금융자산
9,446,552,383

5,121,567,461

재고자산
164,757,051,560

162,809,468,545

매각예정자산
2,155,986,106

-

비유동자산

481,427,611,629

504,467,381,156

장기대여금및수취채권
4,897,933,117

3,636,685,407

당기손익-공정가치금융자산
6,290,000

16,090,000

공동기업및관계기업투자주식
4,006,062,162

3,663,847,618

유형자산
390,712,322,549

405,622,157,748

투자부동산
10,545,415,562

10,697,642,079

무형자산
15,626,220,544

17,071,523,549

영업권
7,469,985,284

7,469,985,284

기타비유동금융자산
1,782,721,273

337,834,337

기타비유동자산
33,437,183,477

37,682,053,808

이연법인세자산
12,943,477,661

18,269,561,326

자산총계

957,515,597,214

1,011,618,390,617

부채

유동부채

422,612,403,406

529,739,770,969

매입채무 및 기타유동채무
250,728,244,917

302,227,857,432

단기차입금
141,415,155,902

161,109,082,128

전환사채
-

3,309,862,238

파생금융부채
-

8,016,612,000

유동성장기부채
29,275,153,328

46,200,585,444

기타유동부채
-

6,954,017,845

당기법인세부채
1,193,849,259

1,921,753,882

비유동부채

121,468,802,281

120,085,711,118

장기차입금
45,145,594,499

41,999,365,793

사채
14,676,049,657

-

퇴직급여채무
30,389,725,441

39,416,934,127

이연법인세부채
8,309,135,897

9,732,545,420

기타비유동금융부채
17,305,752,975

23,474,245,002

기타비유동부채
5,642,543,812

5,462,620,776

부채총계

544,081,205,687

649,825,482,087

자본

지배기업지분

303,625,940,029

279,627,564,782

자본금
11,979,094,000

11,979,094,000

자본잉여금
12,687,620,205

18,021,014,115

기타포괄손익누계액
7,906,575,873

5,291,749,939

기타자본구성요소
(3,650,027,398)

(3,453,985,073)

이익잉여금(결손금)
274,702,677,349

247,789,691,801

비지배지분

109,808,451,498

82,165,343,748

자본총계

413,434,391,527

361,792,908,530

자본과부채총계

957,515,597,214

1,011,618,390,617

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 모베이스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

계속영업

매출액

1,326,886,043,239

1,171,801,185,591

매출원가

1,160,705,224,595

1,075,433,628,136

매출총이익

166,180,818,644

96,367,557,455

판매비와관리비

95,375,342,604

81,823,368,729

영업이익

70,805,476,040

14,544,188,726

기타수익
30,889,256,151

38,455,597,286

기타비용
47,188,812,736

19,744,419,982

금융수익
3,469,649,006

3,361,268,642

금융비용
22,138,710,817

13,432,674,601

관계기업투자손익
461,426,583

(6,696,837,534)

법인세비용차감전순이익

36,298,284,227

16,487,122,537

법인세비용

7,008,505,061

8,567,776,196

계속영업당기순이익

29,289,779,166

7,919,346,341

중단영업

중단영업당기순손실

529,830,751

(272,056,545)

당기순이익

29,819,609,917

7,647,289,796

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

2,270,877,718

14,624,762,899

관계기업투자평가손익
(103,449,325)

702,641,125

해외사업환산손익
2,374,327,043

13,922,121,774

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

10,039,767,877

2,759,826,761

확정급여제도의 재측정손익
10,039,767,877

1,897,511,021

자산재평가이익
-

862,315,740

당기총포괄이익

42,130,255,512

25,031,879,456

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주

계속영업당기순이익

21,194,958,018

6,162,442,455

중단영업당기순이익(손실)

529,830,751

(272,056,545)

비지배지분

8,094,821,148

1,756,903,886

총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주

계속영업총포괄이익

28,603,083,514

19,380,945,172

중단영업총포괄이익(손실)

704,502,427

(258,246,526)

비지배지분

12,822,669,571

5,909,180,810

지배기업 소유주지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익

계속영업 기본주당순이익

913

260

중단영업 기본주당순이익

23

(11)

희석주당순이익

계속영업 희석주당순이익

913

260

중단영업 희석주당순이익

23

(11)

연 결 자 본 변 동 표

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 모베이스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

2021.1.1(전기초)
11,979,094,000
10,428,117,338
(7,578,012,321)
(1,455,594,358)
240,947,522,171
81,370,142,579
335,691,269,409

당기순이익
-
-
-
-
5,890,385,910
1,756,903,886
7,647,289,796

관계기업투자평가손익
-
-
428,237,700
-
(126,825,894)
401,229,319
702,641,125

해외사업환산손익

-
-
11,479,256,496
-
-
2,442,865,278
13,922,121,774

재측정요소

-
-
-
-
806,659,683
1,090,851,338
1,897,511,021

자산재평가

-
-
644,984,751
-
-
217,330,989
862,315,740

종속기업지분변동
-
7,853,828,255
317,283,313
-
271,949,931
(10,014,478,360)
(1,571,416,861)

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(3,602,007,689)
(3,602,007,689)

전환권행사
-
1,920,750,120
-
-
-
6,330,155,820
8,250,905,940

자기주식취득
-
-
-
(1,998,390,715)
-
-
(1,998,390,715)

기타
-
(2,181,681,598)
-
-
-
2,172,350,588
(9,331,010)

2021.12.31(전기말)

11,979,094,000

18,021,014,115
5,291,749,939
(3,453,985,073)
247,789,691,801
82,165,343,748
361,792,908,530

2022.1.1(당기초)
11,979,094,000
18,021,014,115
5,291,749,939
(3,453,985,073)
247,789,691,801
82,165,343,748
361,792,908,530

당기순이익
-
-
-
-
21,724,788,769
8,094,821,148
29,819,609,917

지분법자본변동
-
-
(35,077,271)
-
-
(68,372,054)
(103,449,325)

종속기업지분변동
-
(13,155,303,244)
-
-
-
13,828,230,168
672,926,924

연결범위제외

13,807,349
-
-
258,546,747
-
272,354,096

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(2,693,914,510)

(2,693,914,510)

해외사업환산손익
-
-
2,649,903,205
-
-
(275,576,162)
2,374,327,043

전환권행사
-
11,561,134,107
-
-
-
-

11,561,134,107

출자전환
-
(2,000,000,000)
-
-
-
2,000,000,000
0

신종자본증권이자지급

-

(38,321,206)
(55,791,671)
(94,112,877)

주식발행비

(1,987,690)
-
-
-
(9,130,240)
(11,117,930)

자기주식취득
-
-
-
(196,042,325)
-
-

(196,042,325)

재측정요소
-
-
-
-
4,967,971,238
5,071,796,639
10,039,767,877

기타
-
(1,751,044,432)
-
-

1,751,044,432
-

2022.12.31(당기말)
11,979,094,000
12,687,620,205
7,906,575,873
(3,650,027,398)
274,702,677,349
109,808,451,498
413,434,391,527

연 결 현 금 흐 름 표

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 주식회사 모베이스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

90,137,583,423

64,607,787,954

1.영업에서 창출된 현금
96,356,601,872

69,679,142,701

(1)당기순이익(손실)
29,819,609,917

7,647,289,796

(2)가감
110,181,986,559

73,771,529,766

(3)자산부채의 증감
(43,644,994,604)

(11,739,676,861)

2.법인세의 환급(지급)
(6,219,018,449)

(5,071,354,747)

투자활동으로 인한 현금흐름

(54,594,390,834)

(16,226,276,838)

이자수취
145,639,769

311,557,207

배당금수취
-

855,350,000

기타유동금융자산 감소
883,566,281

512,323,434

당기손익공정가치자산 감소
9,600,000

-

기타유동채권 감소
55,720,018,359

5,154,000,000

장기대여금및수취채권 감소
22,207,547

1,047,900,000

기타비유동금융자산 감소
4,965,000

3,735,747

종속기업투자주식 처분
740,000,000

-

유형자산 처분
26,160,648,219

6,359,139,319

무형자산 처분
-

618,181,819

투자부동산 처분
-

26,000,000,000

기타비유동금융자산 증가
(2,186,311,286)

(734,568,184)

기타유동채권 증가
(75,052,915,666)

(5,180,808,544)

기타유동금융자산 증가
(1,166,529,996)

(3,839,080,610)

장기대여금및수취채권 증가
(1,613,187,426)

-

유형자산 취득
(55,581,336,302)

(42,442,126,323)

무형자산 취득
(2,680,755,333)

(3,426,551,444)

종속기업투자주식 취득
-

(2,292,922,940)

연결범위의 변동
-

827,593,681

재무활동으로 인한 현금흐름

(20,889,702,788)

(54,219,467,133)

단기차입
13,880,118,536

9,456,934,893

장기차입
3,157,667,572

8,139,994,515

배당금 지급
(191,840,000)

(2,714,679,000)

이자지급
(11,505,641,702)

(10,088,717,947)

사채발행
14,670,360,000

-

단기차입금 상환
(12,148,608,904)

(19,241,638,996)

리스부채 상환
(5,033,233,121)

(2,825,655,055)

장기차입금 상환
(16,372,015,938)

(34,908,374,167)

자기주식의 취득
(196,042,325)

(1,998,390,715)

사채상환
(7,000,000,000)

-

기타비유동금융부채의 상환
(1,279,422)

-

신종자본증권의 이자지급
(120,657,534)

-

주식발행비 지급
(28,529,950)

(38,940,661)

환율변동효과

(113,088,113)

2,742,159,319

현금및현금성자산의 증가(감소)

14,540,401,688

(3,095,796,698)

기초의 현금및현금성자산

49,465,617,696

52,561,414,394

기말의 현금및현금성자산

64,006,019,384

49,465,617,696

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 모베이스
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자산

유동자산

52,991,256,024

63,559,701,232

현금및현금성자산
40,837,582,675

19,159,892,329

기타유동금융자산
1,811,728,977

2,501,716,153

매출채권 및 기타유동채권
9,899,785,776

41,739,804,255

기타유동비금융자산
430,604,028

51,471,788

재고자산
11,554,568

106,816,707

비유동자산

141,261,801,433

143,977,778,478

장기대여금 및 수취채권
10,826,311,882

12,402,084,208

종속기업투자주식
89,851,386,387

88,783,482,551

유형자산
14,601,916,465

15,327,928,132

투자부동산
23,035,140,906

24,071,984,431

무형자산
1,860,641,052

1,814,546,741

이연법인세자산
1,086,404,741

1,577,752,415

자산총계

194,253,057,457

207,537,479,710

부채

유동부채

12,092,655,008

27,327,583,644

매입채무 및 기타유동채무
908,669,937

4,794,763,052

단기차입금
10,000,000,000

12,000,000,000

유동성장기부채
791,820,000

8,983,640,000

당기법인세부채
392,165,071

1,549,180,592

비유동부채

432,562,183

12,491,820,000

장기차입금

11,991,820,000

기타비유동금융부채
432,562,183

500,000,000

부채총계

12,525,217,191

39,819,403,644

자본

자본금
11,979,094,000

11,979,094,000

자본잉여금
11,609,018,488

11,609,018,488

기타자본구성요소
(3,650,027,398)

(3,453,985,073)

이익잉여금
161,789,755,176

147,583,948,651

자본총계

181,727,840,266

167,718,076,066

부채와 자본총계

194,253,057,457

207,537,479,710

포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 모베이스
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출액

21,971,512,592

27,820,554,468

매출원가

3,758,712,488

10,371,384,387

매출총이익

18,212,800,104

17,449,170,081

판매비와관리비

4,923,000,495

6,724,868,139

영업이익

13,289,799,609

10,724,301,942

기타수익
3,501,244,914

3,682,451,686

기타비용
666,147,891

1,269,592,602

금융수익
1,497,506,123

7,331,139,440

금융비용
627,991,107

858,033,523

법인세비용차감전순이익

16,994,411,648

19,610,266,943

법인세비용

2,788,605,123

2,200,965,059

당기순이익

14,205,806,525

17,409,301,884

기타포괄손익

총포괄손익

14,205,806,525

17,409,301,884

주당이익

기본주당순이익

612

734

희석주당순이익

612

734

자 본 변 동 표

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 모베이스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
이 익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)
11,979,094,000
11,609,018,488
(1,455,594,358)
130,174,646,767
152,307,164,897

당기순이익
-
-
-
17,409,301,884
17,409,301,884

자기주식의 취득
-
-
(1,998,390,715)
-
(1,998,390,715)

자기주식의 처분
-
-
-
-
-

2021.12.31 (전기말)
11,979,094,000
11,609,018,488
(3,453,985,073)
147,583,948,651
167,718,076,066

2022.01.01 (당기초)
11,979,094,000
11,609,018,488
(3,453,985,073)
147,583,948,651
167,718,076,066

당기순이익
-
-
-
14,205,806,525
14,205,806,525

자기주식의 취득
-
-
(196,042,325)
-
(196,042,325)

자기주식의 처분
-
-
-
-
-

2022.12.31 (당기말)
11,979,094,000
11,609,018,488
(3,650,027,398)
161,789,755,176
181,727,840,266

현 금 흐 름 표

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 모베이스
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

10,153,767,537

12,848,363,733

당기순이익
14,205,806,525

17,409,301,884

가감
201,015,600

(2,226,567,846)

자산부채의 증감
(798,781,618)

810,990,918

법인세의 지급
(3,454,272,970)

(3,145,361,223)

투자활동으로 인한 현금흐름

35,090,436,322

211,498,509

이자수취
1,461,934,944

1,635,538,010

배당금수취

5,699,500,000

기타유동금융자산 감소
500,000,000

512,268,504

기타유동채권 감소
84,401,169,020

82,641,854,973

장기대여금및수취채권 감소
8,481,962,848

8,700,114,662

종속기업투자주식 처분
740,000,000

-

유형자산 처분
1,016,722,740

287,571,528

투자부동산 처분
16,000,000,000

-

무형자산 처분

345,454,546

기타유동금융자산 증가
196,042,325

(2,001,716,153)

기타유동채권의 증가
(74,436,105,795)

(95,246,510,274)

당기손익-공정가치 금융자산 처분

-

종속기업투자주식 취득
(2,067,903,836)

-

장기대여금및수취채권 증가
(10,200,000)

(110,000,000)

유형자산 취득
(765,862,543)

(1,718,315,671)

무형자산 취득
(48,123,381)

(534,261,616)

기타비유동부채 증가
(379,200,000)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(23,566,513,503)

(7,885,278,652)

단기차입금 증가
2,000,000,000

5,000,000,000

장기차입금 증가

-

기타비유동금융부채 감소
(500,000,000)

-

기타유동채무 증감

-

단기차입금 상환
(4,000,000,000)

(4,000,000,000)

장기차입금 상환
(11,200,000,000)

-

유동성장기부채의 상환
(8,983,640,000)

(6,023,640,000)

자기주식의 취득
(196,042,325)

(1,998,390,715)

이자지급
(643,876,687)

(863,247,937)

유동성리스부채 감소
(42,954,491)

-

환율변동효과

(10)

3,760,600

현금및현금성자산의증가(감소)

21,677,690,346

5,178,344,190

기초의 현금및현금성자산

19,159,892,329

13,981,548,139

기말의 현금및현금성자산

40,837,582,675

19,159,892,329

이익잉여금처분계산서

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
160,846,634,516
146,640,827,991

1. 전기이월미처분이익잉여금
146,640,827,991
129,231,526,107

2. 당기순이익(손실)
14,205,806,525
17,409,301,884

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
1,624,305,620
-

1. 배당금
1,624,305,620
-

차기이월미처분잉여금
159,222,328,896
146,640,827,991

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제24(당)기
제23(전)기

1주당 배당금(원)
70
-

배당대상 주식수(주)
23,204,366
-

배당금 총액(백만원)
1,624,305,620
-

※ 제24기 결산배당 1주당 70원은 2023.03.29 개최 예정인 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.※ 상기 배당대상 주식수는 발행주식총수 23,958,188주에서 결산일 기준 자기주식 753,822주를 제외한 주식수 입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

손병준
1962.12
사내이사
-
본인
이사회

황대환
1969.06
사내이사
-
-
이사회

최창현
1963.04
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손병준
(주)모베이스 대표이사(주)모베이스전자 이사
1999. ~ 現2019. ~ 現
모베이스 대표이사모베이스전자 이사
2022.02.24 종속회사 (주)티브이포어스 지분매각(거래금액 : 247백만원)

황대환
前 삼성전자 무선사업부 베트남 제조팀장
2015. ~ 2017.2017. ~ 2020.2020. ~ 2022.
삼성전자 무선사업부 글로벌제조팀장 " 천진 법인장 " 베트남 제조팀장
-

최창현
前 호텔신라 부사장
1989. ~ 2002.2002. ~ 2022.
삼성생명 자산운용 총괄호텔신라 호텔&레저부문 부사장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손병준
-
-
-

황대환
-
-
-

최창현
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

최창현 후보자이사회의 구성원이자 사외이사로서 이사회에 성실히 참여하며 주어진 직무를 적극적으로 수행하겠습니다.경영전략 전문가로서의 경험을 바탕으로 ㈜모베이스 이사회의 경영 전반에 대한 의사결정이 회사, 주주 및 이해관계자의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 노력하겠습니다.또한, 독립적인 사외이사의 지위에서 경영진의 직무가 적법하고 투명하며, 주주와 고객을 위하여 이루어지도록 감독기능을 공정하게 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유손병준 후보자

회사 설립자이자 최대주주로서 1999년 3월 17일 최초 선임 후 24년간 대표이사를 수행하며 사업 전반에 대한 이해도와 추진력을 갖추고 있으며, 회사의 지속적 성장을 위한 전문 경영인으로 중임을 추천함.

황대환 후보자

황대환 사내이사 후보자는 삼성전자 무선사업부에서 36년간 제조부문 총괄자로 쌓아온 휴대폰무선사업 전반에 대한 높은 이해도와 경험을 바탕으로 당사의 의사결정에 큰 도움을 줄 수 있느 전문가로 판단하여 후보자로 추천함.

최창현 후보자

최창현 사외이사 후보자는 삼성생명과 호텔신라 부사장을 역임하며 경영관리 전반에 대한 전문성을 바탕으로 당사 이사회의 전문성 제고 및 결정에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

이사확인서_손병준

이사확인서_황대환

이사확인서_최창현

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
10,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
886 백만원

최고한도액
10,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
54 백만원

최고한도액
200 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를주주총회개최 1주 전(상기 표시 제출 예정일)까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 과 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.mobase.com (투자정보_공시정보)- 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으 며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음※ 상기 재무제표는 감사전 별도,연결 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.