일승 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 일승

주주총회소집공고
2.9
(주)일승

주주총회소집공고

2023년 03월 14일

회 사 명 :
(주)일승

대 표 이 사 :
손 지 익

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산단 165로 14번길 31

(전 화) 051-831-4110

(홈페이지)http://www.ilseung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리팀장
(성 명)김 석 한

(전 화)070-4272-3270

주주총회 소집공고

(제4기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의하여 제 4 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2023년 03월 29일 (수) 오전 10시00분2. 장소 : 부산광역시 강서구 미음산단로 417, ㈜ 일승 3층 대회의실

3. 회의목적사항≪보고 안건≫ 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

≪부의 안건≫

제1호 의안 : 제4기(2022.01.01-2022.12.31) 재무제표(잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명)제3-1호 의안 : 사내이사 김성욱 선임의 건제3-2호 의안 : 사내이사 김진종 선임의 건제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 서면에 의한 의결권 행사

상법 제368조의3 및 당사 정관 제29조의 2에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 별첨의 서면에 의한 의결권 행사 안내문을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

7. 사업보고서 홈페이지 게재

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제 23조 1항, 상법시행령 제31조에 의거 주주총회 개최 1주전까지 당사 인터넷 홈페이지(http://www.ilseung.co.kr)에 해당 사업보고서를 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

8. 정기주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사

정기주주총회 참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나. 대리행사

- 수임인 지참물 : 정기주주총회 참석장, 위임장, 수임인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 날인

9. 코로나19 관련 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 미완치자, 자가격리자, 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

주주총회에 참석하는 주주들께서는 반드시 마스크를 착용하고, 기침 예절 등 공공위생수칙을 준수하여 주시기 바랍니다.

아울러, 의결권 행사가 필요하나 참여가 어려운 주주들께서는 의결권 대리행사 제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다.

※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2023 년 03 월 일

주식회사 일 승

대표이사 손지익

[별첨] 서면투표에 의한 의결권 행사서

서면투표에 의한 의결권 행사서

주식회사 일 승 귀중

본인은 2023년 3월 29일 개최되는 주식회사 일승의 제4기 정기주주총회의 의안에 대하여 아래와 같이 의결권을 행사합니다. 또한 속회 및 연회로 된 경우에도 아래와 같이 의결권을 행사합니다.

부 의 안 건

찬성

반대

제1호 의안 : 제4기(2022.01.01-2022.12.31) 재무제표(잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 김성욱 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김진종 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억원)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)

<안내사항>

1. 상법 제368조의 3 및 당사 정관 제29조의 2에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 본 투표용지에 의사를 표시하여 정기주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

(당사주소: 부산광역시 강서구 미음산단로 417, ㈜일승 )

2. 상기의 투표용지에 찬성 또는 반대의 표시란에 “○”표를 하여 주셔야 됩니다. 지시된 표시가 없거나 지시한 방법 이외로 기표하신 경우 또는 백지로 제출하신 경우에는 기권으로 처리되오니 정확하게 기표하여 주시기 바랍니다.

3. 제출된 의안의 수정 동의시 서면투표의 내용은 기권으로 처리되오니 가급적 총회에 직접 참석 하시어 의결권을 행사하시기 바랍니다.

2023년 03월 일

주주번호

소유주식수

주주명

주민번호(사업자번호)

주소

전화번호

※ 주주명에는 반드시 기명날인 또는 서명하여 주시기 바라며, 주소와 전화번호도 꼭 기입하여 주시기 바랍니다.

※ 금번 제3기 주주총회 안건에 대한 세부사항은 금융감독원전자공시시스템에 공시되어 있습니다. (http://dart.fss.or.kr)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
기타비상무이사
사외이사의 성명

성하혁(출석률 : 100%)
윤지원(출석률 : 100%)
김수권(출석률 : 28%)

1회차
2022.01.03
내부회계관리제도 운용실태 평가 및 보고의 건
가결
찬성
해당없음(신규선임)
불참

2회차
2022.01.20
시설자금차입의 건
가결
찬성
불참

3회차
2022.01.20
금전대차의 건
가결
찬성
불참

4회차
2022.02.14
제3기 정기주주총회 개최의 건
가결
찬성
불참

5회차
2022.02.28
제3기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
불참

6회차
2022.02.28
제3기 정기주주총회 일시, 장소 변경의 건
가결
찬성
불참

7회차
2022.01.20
금전대차의 건
가결
찬성
불참

8회차
2022.03.04
제3기 정기주주총회 안건 추가의 건
가결
찬성
불참

9회차
2022.03.31
유형자산 처분의 건
가결
해당없음(임원퇴임)
찬성
불참

10회차
2022.04.08
유형자산 취득의 건
가결
찬성
불참

11회차
2022.04.28
미음지점 설치의 건
가결
찬성
불참

12회차
2022.05.23
사업자단위과세 신청 건
가결
찬성
찬성

13회차
2022.05.31
일반자금 차입 연장의 건
가결
찬성
찬성

14회차
2022.05.31
시설자금 차입 연장의 건
가결
찬성
찬성

15회차
2022.06.28
타법인증권 취득의 건
가결
찬성
찬성

16회차
2022.07.27
계약이행지급보증 채무 약정의 건
가결
찬성
불참

17회차
2022.07.27
계약이행지급보증 채무 약정의 건
가결
찬성
불참

18회차
2022.10.20
금전차입의 건
가결
찬성
찬성

※ 제3기 정기주주총회(2022.03.29)에서 성하혁 기타비상무이사의 사임과 윤지원 기타비상무이사 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
12,000
12,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여
세진이노테크㈜ (계열회사)
2022.01.28 ~ 2022.03.30
12.0
2.9

대여
㈜동방선기 (계열회사)
2022.01.21 ~ 2022.01.27
24.0
5.9

차입
㈜동방선기 (계열회사)
2022.10.20 ~2022.12.30
5.0
1.2

유형자산매각
㈜동방선기 (계열회사)
2022.03.31
6.2
1.5

※ 상기 비율은 최근 사업연도 별도 재무제표상 매출액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)세진중공업 (최대주주)
매출 등
2021.01.01 ~2021.12.31
130.2
31.9

※ 상기 비율은 최근 사업연도 별도 재무제표상 매출액 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성ㄱ. 조선시장조선산업은 전방산업인 해운업의 시황과 밀접한 관련이 있습니다. 2000년대 초반 경제 호황기가 지속되면서 대규모의 선박 발주가 이어졌으나 2008년 세계 경제위기에 직면하면서 세계 경제 성장률 둔화 및 선급 수급 불균형 등에 따라 해운업황이 위축되었으며, 상당수의 조선업체가 큰 어려움을 겪게 되었습니다. 그러나 세계 경제 성장률 회복, 선박 공급과잉의 해소, 강화된 환경규제 등의 영향으로 글로벌 신조 발주량은 2016년을 저점으로 회복세를 보이고 있습니다. 최근에는 COVID-19의 영향으로 신조 발주량이 다시 주춤하였으나 2021년부터는 다시 회복세를 보이고 있습니다.

COVID-19 반영한 단기 선박 발주 전망

자료: Clarksons Research

ㄴ. 환경장비IMO(국제해사기구), USCG(미국해안경비대) 등은 선박의 운항에 따른 해양 및 대기 오염을 최소화하기 위해 해운 및 조선 산업에 강력한 환경규제를 시행하고 있습니다.

구분
규정
설명

IMO
ANNEX I. Pollution by Oil
유류 물질의 순간 배출율 및 혼합율 등

ANNEX II. Pollution by Noxious Liquid Substances in Bulk
250여개 물질의 배출 기준

ANNEX III. Pollution by Harmful Substances Carried by Sea in Packaged Form
국제해상위험물(IMDG) 코드 중 해양오염물질

ANNEX IV. Pollution by Sewage from Ships

모든 형태의 화장실, 배수 및 폐기물,

의료구역 배수 등

ANNEX V. Pollution by Garbage from Ships

운항, 선내 생활, 식생활 등으로 생기는

모든 종류의 쓰레기

ANNEX VI. Pollution by Ships

황산화물(SOx), 질소산화물(NOx),

미세먼지 등

USCG
Clean Water Act Section 312

허가 받은 Marine Sanitation Device 사용,

NDZs(No Discharge Zones) 내 배출 금지

Ballast Water Management Regulation
미국 해역 내 선박평형수 배출 기준

또한, IMO는 선박의 탄소배출량 감소 목표치를 2030년에는 2008년 대비 40%, 2050년에는 2008년 대비 50% 줄이는 것으로 정한 만큼 중장기적으로 환경장비의 수요는 계속될 것으로 전망됩니다.

ㄷ. 조선LNG전세계적으로 주요 에너지원을 기존 석탄, 석유 등에서 LNG로 전환하는 추세에 있습니다. 다만, LNG를 수출, 수입하기 위해서는 수조원 규모의 LNG 터미널, LNG운반선 등 선제적인 투자가 필요하기 때문에 대규모 투자가 어렵거나 지형적으로 LNG 터미널 구축이 불가한 지역에서는 LNG RU와 파이프라인을 통해서 LNG를 공급하는 사례가 늘고 있습니다. 또한, 기존에는 등유로 발전하여 육지로 전기를 공급하던 발전선박(Powership)도 LNG 발전 선박으로 개조하는 사례가 증가하고 있어 LNG RU의 수요가 계속되고 있습니다.

조선사는 선박의 건조 기간을 줄이고 비용을 절감하기 위해 선박을 여러 블록 단위로 나누어 외주화 생산 하고 있으며, 선박의 블록을 제작하는 기자재업체들도 블록의 제작 기간을 줄이고 비용을 절감하기 위해 일부 의장재 작업을 외주화 하고 있습니다. 따라서, 선박 발주량 회복에 따른 의장재 수요도 계속될 것으로 전망됩니다.

(2) 경기변동의 특성환경장비 및 조선기자재 수요는 국제적인 환경규제와 해운산업 시황의 영향을 받습니다. IMO 및 각국 정부는 환경을 보호하기 위하여 까다로운 법적 절차를 제정하여, 노후화된 선박의 자국 내 입항을 규제하고 있으며, 해양오염 방지를 위한 환경장비 설치와 안전 운항을 위해 전 세계 선박운용업체는 법령과 입항지 국가의 규제법을 만족하는 선박을 운영해야 합니다. 따라서 환경규제의 변화는 운항 선박의 교체, 수리, 개조를 정기·수시적으로 요구하고, 환경장비 부문의 시장은 국제협약의 이행에 따라 형성되는 시장으로 협약의 발효, 적용대상 및 실시시기에 따라 직접적으로 의존하며 수요와 공급의 탄력성이 크지 않습니다.

글로벌 경기, 물동량, 유가 등 해운산업의 시황은 선박 발주량에 영향을 미치고 환경장비의 수요의 변동요인으로 작용합니다. 최근 조선산업의 수주 물량 둔화는 환경장비 업체의 매출 감소에 영향을 미치고 있으나, 환경 규제 강화는 이를 상쇄시킬 수 있는 요인입니다.

(3) 경쟁요소

당사는 높은 기술력과 시장 선도기업으로서의 선점효과, 30년의 오랜 업력을 통해 구축된 고객과의 신뢰, 다양한 종류의 제품군 등 경쟁업체 대비 경쟁우위요소를 바탕으로 STP 분야에서 국내 시장점유율 91%(최근 3개년 평균), 세계 시장점유율 26%(최근 3개년 평균)로 업계 Top Tier입니다. 환경장비 사업은 설비 및 자본투자, 생산능력 및 인력, 설계 및 건조공법상 기술수준을 단기간 내 확보하기 어려워 진입장벽이 높은 편이며, 주요 환경장비 회사가 과점적인 형태로 산업에서 지위를 확보하고 있습니다.

LNG RU는 주로 발전선박(Powership), FSRU, FRU, LNG 터미널 등에 설치되고 있습니다. LNG RU는 LNG 연료가 범용화 됨에 따라 신규로 발주되는 장비이며, 주로 해외 선주사들과 직접 계약을 하여 비공개되는 경우가 많으므로 관련 업체별로 구체적인 수주 내역 등은 비공개 되어 합리적인 시장점유율을 추정하기 어렵습니다.Scrubber는 IMO의 황산화물(SOx) 규제를 충족하기 위해서 선박에 장착하는 환경장비로, 해외 시장은 Wartsila, Alfa Laval 등과 같은 유럽 메이커들이 ECA 지역에서 운항하는 선박을 대상으로 Scrubber를 판매하고 있으며, 국내 업체 대비 본 시장에 진입한 역사가 상대적으로 오래되었습니다. 반면, 국내 업체는 현대중공업파워시스템(제작사: 일승)을 포함하여 파나시아 등이 Scrubber를 판매하고 있으며, 계속해서 국내외 시장 점유율을 높여가고 있습니다. (당사는 현대중공업파워시스템의 신조선 Scrubber 제작사이므로, 현대중공업파워시스템의 Scrubber 점유율로 당사의 제작점유율을 간접적으로 추정하였습니다.)

[Scrubber 시장 점유율]

(단위 : 척)

품 목
구 분
2021년
2020년

수주량
점유율
수주량
점유율

스크러버
현대중공업파워시스템
25
43.1%
18
2.6%

알파라발
23
39.7%
49
7.2%

파나시아
6
10.3%
45
6.6%

PGT
-
-
30
4.4%

기타
4
6.9%
541
79.2%

계
58
100.0%
683
100.0%

주) DNV-GL 통계자료('21년 7월 발표)에서 인용하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황ㄱ. 환경장비사업당사는 환경장비 Total Solution Provider로서 선주사, 해운사, 조선사 등이 환경규제를 충족하는 선박을 운항할 수 있도록 STP, Scrubber, FWG, OP 등 환경장비 사업을 영위하고 있습니다. IMO, USCG 등은 선박의 운항에 따른 해양 및 대기 오염을 최소화하기 위해 해운 및 조선 산업에 강력한 환경규제를 시행하고 있습니다. 해상 물동량이 많은 주요 도시(항만)에서는 환경규제 위반에 대한 처벌로 입항 금지, 선박 압류, 선장 구속, 벌금 구형 등을 가하고 있습니다. 이러한 처벌로 계약된 화물의 운송 일정에 차질이 생길 시 선주 또는 화주가 상대방에게 상당한 비용을 배상해야하기 때문에 환경장비의 수요는 성장세를 기록하고 있습니다. 또한, IMO는 선박의 탄소배출량 감소 목표치를 2030년에는 2008년 대비 40%, 2050년에는 2008년 대비 50% 줄이는 것으로 정한 만큼 중장기적으로 환경장비의 꾸준한 수요가 발생할 것으로 전망됩니다.

당사 환경장비 사업의 주력 제품은 선박 내에서 발생하는 오수를 소독 및 분쇄하는 STP와 선박에서 배출되는 배기가스 내에 황산화물 함유량을 저감시켜주는 Scrubber입니다. STP는 2003년 9월 IMO MARPOL에 의해 발효된 ANNEX IV(Regulation for the Prevention of Pollution by Sewage from Ships)에 의거 선박의 총 톤수 400톤 이상 또는 15인 이상 승선 선박에 필수로 설치되는 환경장비입니다. 또한, Scrubber는 1997년 9월 IMO MARPOL에 의해 발효된 ANNEX VI(Prevention of Air Pollution from Ships)에 의거, 수요가 시작되었으며, 2012년 1월부터 선박연료유의 황 함유량의 상한선을 기존 4.5%에서 3.5%로 낮추고, 2020년 1월부터 3.5%에서 0.5%로 크게 낮추며, Scrubber의 수요는 크게 증가하고 있습니다.

ㄴ. 조선LNG사업당사는 액체 상태의 천연가스(LNG)를 기화시키는 장비인 LNG RU와 선박의 블록에 설치되는 기계장치, 파이프관, 구조물 등을 포함한 의장재를 생산하고 있습니다.

전세계적으로 주요 에너지원을 기존 석탄, 석유 등에서 LNG로 전환하는 추세에 있습니다. 다만, LNG를 수출, 수입하기 위해서는 수조원 규모의 LNG 터미널, LNG운반선 등 선제적인 투자가 필요하기 때문에 대규모 투자가 어렵거나 지형적으로 LNG 터미널 구축이 불가한 지역에서는 LNG RU와 파이프라인을 통해서 LNG를 공급하는 사례가 늘고 있습니다. 또한, 기존에는 등유로 발전하여 육지로 전기를 공급하던 발전선박(Powership)도 LNG 발전 선박으로 개조하는 사례가 증가하고 있어 LNG RU의 수요가 꾸준히 발생하고 있습니다.

또한, 당사는 선박의 블록에 설치되는 의장재를 생산하고 있습니다. 조선사는 선박의 건조 기간을 줄이고 비용을 절감하기 위해 선박을 여러 블록 단위로 나누어 외주화 생산 하고 있으며, 선박의 블록을 제작하는 기자재업체들도 블록의 제작 기간을 줄이고 비용을 절감하기 위해 일부 의장재 작업을 외주화 하고 있습니다. 따라서, 향후 선박 발주량이 회복될 경우 당사의 의장재 매출은 증가할 것으로 예상됩니다.

ㄷ. 소재사업당사는 한국닛또덴꼬 등 국내외 대형 그룹들과 업무협정 및 공급계약을 체결하고 다수의 현대ㆍ기아차 1차 협력사에 기능성 보호필름, 테프론 테이프, 수지, EP 등을 공급하고 있습니다. 현재는 장기적인 파트너쉽을 유지하며 완성차 제작 및 부품 업체들에게만 제품을 공급하고 있으나, 향후에는 당사의 글로벌 입지 및 네트워크를 활용하여 선박, 열차, 항공기 등으로 사업영역을 확대할 계획입니다. 2) 공시대상 사업부문의 구분당사의 사업부문은 환경장비사업과 조선LNG부분, 소재사업부문으로 구분할 수 있습니다.

(2) 시장점유율

당사 사업부문에 대한 시점점유율과 관련된 공식적인 외부기관의 통계 자료가 없어 시장점유율은 산출할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성 1) 환경장비(STP, Scrubber 등) 대부분의 환경장비는 선주사 또는 조선소를 통해 수주가 이뤄지고 있기 때문에 환경장비의 수요가 많을 것으로 예상되는 상위 선대보유 국가(선주) 및 조선소를 목표 시장으로 선정하고 판매 및 영업 전략을 수립하고 있습니다. 또한, 당사는 원활한 시장 개척, 현지 관리 등을 위해 세계 각지에 에이전트를 두고 있습니다.

STP, Scrubber 등은 IMO의 환경규제에 대응하기 위한 방안으로 현존하는 선박과 향후 건조 예정인 선박 대부분이 해당 규제에 적용받기 때문에 향후 선박 발주량 증가에 따른 환경장비의 수요 증가가 예상됩니다.

STP

당사는 국내 최대 일일 분뇨처리 용량인 928명(65,000L/day) 기준의 STP에 대해 선급승인을 획득하였으며, 사업영역을 일반상선(28~32인승)에서 페리선(900~1,300인승), 크루즈선(8,000~9,000인승), 해양 플랜트, 육상(휴양지 리조트 등)으로 확대해가고 있습니다.

Scrubber

IMO는 전세계 모든 해역을 운항하는 선박을 대상으로 선박 연료유의 황함유량 기준을 기존 3.5%에서 0.5% 미만으로 제한하고 있으며, 배출가스 규제해역(ECA, Emission Control Area)에서는 0.1% 미만으로 제한하고 있습니다. 해당 배출가스 규제해역은 북미, 서부 유럽 등에서 중국, 일본, 호주 연안 등으로 점차 확대하는 방향으로 논의되고 있습니다.

국내외 해운업계에서는 IMO의 황산화물(SOx) 규제에 대응하기 위해 Scrubber 탑재, 저유황유 사용, LNG 추진선 등 대체 연료 사용 등 세가지 방안에 대해 심사숙고하고 있으며, 글로벌 선사들은 장기적인 관점에서 LNG 추진선 발주로 집중되고 있으나, 선령에 따라 Scrubber를 설치하거나 저유황유를 사용하는 방법도 꾸준하게 채택되고 있습니다.

세계 1위 선사인 Maersk는 기존 선대에 대해서는 저유황유 사용을 원칙으로 하되, 일부 선박에는 Scrubber를 장착하고, 신조선은 LNG 추진 방식으로 발주하는 것으로 추진 중에 있으며, 세계 2위 선사인 MSC는 Scrubber 장착 위주로 방침을 정하였습니다. 또한, 세계 3위 선사인 COSCO는 필요 시 선박을 LNG 추진 방식으로 개조할 수 있는 LNG Ready 방식으로 발주하는 동시에 Scrubber 장착 시험사업에 참여하고 있습니다.이와 같이 Scrubber 장착을 선호하는 국내외 선사들이 증가하고 있으며, 당사는 신조선에 설치되는 Scrubber에서 중고선 개조 시장에도 진입하기 위해 영업 및 마케팅 활동을 진행하고 있습니다.

2) LNG RU

LNG가 전세계 에너지원으로 범용화 됨에 따라 LNG의 수요 및 공급량은 계속해서 증가하고 있는 가운데, FSRU, FSU 등 원유를 추출하고 저장하는 선박, LNG 터미널이 구축되지 않은 지역, LNG를 주 연료로 발전하는 발전선박(Powership) 등 다양한 수요처에서 LNG RU를 필요로 하고 있습니다.

당사는 현재 발전선박(Powership)에 탑재되는 LNG RU를 제작하고 있으며, FSRU, FRU, 육해상 플랜트 등으로 사업을 확대해 나아갈 예정입니다.

3) 소재

당사 소재사업의 End-user인 현대ㆍ기아차는 과거부터 글로벌 자동차 시장 점유율 5%대의 안정적인 생산 및 판대 대수를 유지하고 있으며, 2025년까지 전기차, 수소차 등으로 친환경 및 경량화 자동차 판매량을 큰 폭으로 확대하기 위해 많은 투자를 진행하고 있어 당사 제품 수요가 함께 증가할 것으로 기대됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 사업 영역의 확대와 IMO, 국내 정부 등의 환경규제를 해결할 수 있는 환경제품 및 기자재를 신규로 개발하거나 영업을 진행하고 있습니다. 기술연구소 연구개발 절차 종료와 함께 특허 등록, 선급 인증, 수주영업 등을 진행할 예정이며, 각 연구개발품별 일정기간의 사업화 단계가 될 것으로 예상됩니다.

1) Vacuum Pump

당사는 5년간의 연구개발 끝에 해외 공급처에 의존하던 STP의 Vacuum Pump 국산화를 성공적으로 완료하였으며, 2019년 3월 특허 출원 완료하였습니다.

STP는 2004년 IMO에 의해 발효된 환경규제에 따라 선박 및 해양설비에 의무적으로 설치되어야 하는 환경장비이며, Vacuum Pump 또한 STP의 주요 구성품으로 필수적으로 장착되어야 합니다.

2) 상선용 FWG

선박 내에서 선원이 생활하는데 필요한 물(청수)은 별도 물탱크에 저장해두지 않고 FWG를 통해 해수를 증발시켜 사용하고 있습니다. 당사는 기존에는 주로 어선에만 공급하던 FWG를 상선에도 공급하기 위해 지속적으로 연구개발을 진행한 결과, 원통형 FWG 모델을 자체 개발하였습니다. 2020년 3월 조선소와 FWG 연간 공급계약을 체결하였으며, 국내외 영업망을 통해 제품 판매 확대를 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제4기(2022.01.01-2022.12.31) 재무제표(잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고 사항" 中 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 최종 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산 서(안)ㆍ현금흐름표 및 상세한 주석사항은 주주총회일 1주전까지 전자공시스템(http: //dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.ilseung.co.kr)에 게재할 예정이니 참고 바랍니다

(1) 연결재표제표 1) 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제4(당) 기말 : 2022년 12월 31일 현재

제3(전) 기말 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 일승과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제4(당) 기말
제3(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

34,265,952,507

34,794,768,672

현금및현금성자산
4,5,6
6,115,720,777

9,752,653,961

당기손익공정가치측정금융자산
5,6,10
394,773,820

414,249,600

단기금융자산
5,6
2,003,543,371

3,965,432,664

매출채권및기타채권
5,6,7,22
15,448,377,008

10,759,027,952

계약자산
22
391,949,278

1,962,358,257

기타유동자산
8
94,006,519

538,125,275

당기법인세자산

9,999,200

20,783,330

재고자산
9
9,807,582,534

7,382,137,633

Ⅱ. 비유동자산

69,667,959,811

50,173,549,982

비유동기타채권
5,6
110,225,507

657,651,990

장기금융자산
5,6
8,547,317,239

6,891,365,142

유형자산
11
57,496,871,118

39,146,777,930

사용권자산
12
282,514,113

229,199,013

무형자산
13
3,231,031,834

3,248,555,907

자 산 총 계

103,933,912,318

84,968,318,654

부 채

Ⅰ. 유동부채

22,604,778,928

15,732,291,914

매입채무및기타채무
5,6,14
7,417,949,430

8,309,121,514

계약부채

259,148,485

159,323,160

당기법인세부채

225,920,729

444,920,372

단기금융부채
5,6,15
12,300,000,000

3,814,991,522

유동리스부채
5,6,12
225,821,135

238,184,330

기타유동부채
16
2,175,939,149

2,765,751,016

Ⅱ. 비유동부채

18,479,542,013

10,172,549,418

장기금융부채
5,6,15
13,500,000,000

5,000,000,000

비유동리스부채
5,6,12
64,834,088

22,712,884

확정급여부채
17
585,949,935

630,950,002

이연법인세부채

4,328,757,990

4,518,886,532

부 채 총 계

41,084,320,941

25,904,841,332

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

33,515,967,449

30,945,348,185

자본금
18
3,072,674,700

3,072,674,700

자본잉여금
18
22,064,382,417

22,064,382,417

자본조정
19
(4,000)

(4,000)

기타포괄손익누계액
20
84,870,906

(58,797,416)

이익잉여금
21
8,294,043,426

5,867,092,484

Ⅱ.비지배지분

29,333,623,928

28,118,129,137

자 본 총 계

62,849,591,377

59,063,477,322

부 채 및 자 본 총 계

103,933,912,318

84,968,318,654

2) 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제4(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제3(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 일승과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 4(당) 기
제 3(전) 기

I. 매출액
22,31,34
65,037,011,303
41,895,287,923

II. 매출원가
24,31
53,683,450,637
34,641,377,285

III. 매출총이익

11,353,560,666
7,253,910,638

IV. 판매비와관리비
23,24
8,124,776,221
4,403,986,077

V. 영업이익(손실)

3,228,784,445
2,849,924,561

VI. 기타손익

112,523,064
(9,380,392,771)

기타수익
25
190,845,241
102,333,780

기타비용
25
78,322,177
9,482,726,551

VII. 금융손익

227,703,294
1,920,844,547

금융수익
5,26
1,439,247,536
2,445,164,709

금융비용
5,26
1,211,544,242
524,320,162

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)

3,569,010,803
(4,609,623,663)

IX. 법인세비용
27
188,938,108
1,054,110,028

X. 당기순이익(손실)

3,380,072,695
(5,663,733,691)

지배기업소유주지분

2,416,017,278
(6,451,198,914)

비지배지분

964,055,417
787,465,223

XI. 기타포괄손익

406,041,360
(182,345,824)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
17
326,362,335
(158,395,395)

법인세효과(확정급여제도의 재측정요소)

(63,989,297)
34,846,987

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

182,812,829
(75,381,302)

법인세효과(기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익)

(39,144,507)
16,583,886

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

XII. 당기총포괄이익(손실)

3,786,114,055
(5,846,079,515)

지배기업소유주지분

2,570,619,264
(6,581,618,662)

비지배지분

1,215,494,791
735,539,147

XIII. 주당이익(손실)
28

기본주당순이익(손실)

79
(228)

희석주당순이익(손실)

79
(228)

3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제4(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제3(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 일승과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
비지배지분
총계

2021.01.01(전기초)
3,035,550,000
1,243,614,186
-
-
12,389,913,730
16,669,077,916
-
16,669,077,916

당기순이익
-
-
-
-
(6,451,198,914)
(6,451,198,914)
787,465,223
(5,663,733,691)

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
(71,622,332)
(71,622,332)
(51,926,076)
(123,548,408)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(58,797,416)
-
(58,797,416)
-
(58,797,416)

합병에 따른 자본변동
(216,375,300)
13,627,829,300
(4,000)
-
-
13,411,450,000
-
13,411,450,000

전환사채의 보통주 전환에 따른 변동
253,500,000
6,666,938,931
-
-
-
6,920,438,931
-
6,920,438,931

주식보상비용
-
526,000,000
-
-
-
526,000,000
-
526,000,000

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
-
27,382,589,990
27,382,589,990

2021.12.31(전기말)
3,072,674,700
22,064,382,417
(4,000)
(58,797,416)
5,867,092,484
30,945,348,185
28,118,129,137
59,063,477,322

2022.01.01(당기초)
3,072,674,700
22,064,382,417
(4,000)
(58,797,416)
5,867,092,484
30,945,348,185
28,118,129,137
59,063,477,322

당기순이익
-
-
-
-
2,416,017,278
2,416,017,278
964,055,417
3,380,072,695

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
10,933,664
10,933,664
251,439,374
262,373,038

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
143,668,322
-
143,668,322
-
143,668,322

2022.12.31(당기말)
3,072,674,700
22,064,382,417
(4,000)
84,870,906
8,294,043,426
33,515,967,449
29,333,623,928
62,849,591,377

4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제4(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제3(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 일승과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
주석
제4(당) 기
제3(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 순현금흐름

(1,692,793,390)

(668,234,877)

1. 영업활동에서창출된현금흐름
29
(959,296,627)

376,022,450

(1)당기순이익

3,380,072,695

(5,663,733,691)

(2)조정

2,703,809,459

10,455,502,824

(3)운전자본변동

(7,043,178,781)

(4,415,746,683)

2. 이자의수취

697,921,950

100,660,269

3. 이자의지급

(772,871,727)

(338,752,266)

4. 배당수익의수취

31,868,980

-

5. 법인세의지급

(690,415,966)

(806,165,330)

II. 투자활동으로 인한 순현금흐름

(18,076,366,566)

(1,409,171,831)

단기금융상품의 감소

1,966,984,424

12,228,197,691

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

198,550

897,090

매도가능증권의 감소

-

-

단기대여금의 감소

749,500,000

6,200,031,500

장기대여금의 감소

-

506,800,000

주임종장기채권의 감소

546,000,000

96,000,000

임차보증금의 감소

80,217,200

9,000,000

유형자산의 감소

5,613,636

600,000,000

국고보조금의 증가

-

-

합병으로 인한 현금유입

-

2,577,422,803

단기금융상품의 증가

(5,197,744)

(2,066,666,547)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(1,500,000,000)

(3,012,161,865)

기타포괄_공정가치측정금융자산의 증가

-

(5,880,946,808)

단기대여금의 증가

(760,000,000)

(6,121,031,500)

장기금융상품의 증가

-

(512,489,046)

장기대여금의증가

-

-

임차보증금의 증가

(5,000,000)

(103,000,000)

유형자산의 취득

(19,120,432,632)

(2,077,631,679)

무형자산의 취득

(34,250,000)

(50,100,000)

종속기업 취득 및 연결범위변동으로 인한 순현금유출

-

(3,803,493,470)

III. 재무활동으로 인한 순현금흐름
29

16,140,348,628

1,004,523,003

단기차입금의 차입

9,400,000,000

5,000,000,000

장기차입금의 차입

8,500,000,000

-

유상증자

-

-

리스부채의 상환

(844,659,850)

(485,019,692)

단기차입금의 상환

(700,000,000)

(3,252,764,054)

유동성장기부채의 상환

(214,991,522)

(255,630,211)

신주발행비

-

(2,063,040)

장기차입금의 상환

-

-

Ⅳ. 외화표시 현금및 현금성자산의 환율변동효과

(8,121,856)

6,892,211

V. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III+IV)

(3,636,933,184)

(1,065,991,494)

VI. 기초의 현금및현금성자산

9,752,653,961

10,818,645,455

VII. 기말의 현금및현금성자산

6,115,720,777

9,752,653,961

5) 연결주석 ※ 당사의 연결재무제표에 대한 주석 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. (2) 별도 재무제표 1) 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제4(당) 기말 : 2022년 12월 31일 현재

제3(전) 기말 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 일승
(단위 : 원)

과 목
주 석
제4(당) 기말
제3(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

19,024,893,087

20,121,764,679

현금및현금성자산
4,5,6,30
1,852,513,846

5,896,770,310

단기금융자산
5,6,30
2,003,543,371

2,001,410,745

매출채권및기타채권
5,6,7,22,30
9,447,035,866

5,555,077,284

계약자산
22
391,949,278

1,962,358,257

기타유동자산
8
82,806,801

510,417,285

재고자산
9
5,247,043,925

4,195,730,798

Ⅱ. 비유동자산

39,561,821,943

28,578,342,135

비유동기타채권
5,6,30
108,699,507

655,693,990

장기금융자산
5,6,30
7,555,390,291

6,372,577,462

종속기업투자주식
10
10,265,778,860

10,265,778,860

유형자산
11
21,267,654,871

10,974,672,317

사용권자산
12
259,963,733

187,760,752

무형자산
13
104,334,681

121,858,754

자 산 총 계

58,586,715,030

48,700,106,814

부 채

Ⅰ. 유동부채

10,811,655,210

11,823,377,239

매입채무및기타채무
5,6,14,30
3,836,332,838

4,872,265,304

계약부채
22
259,148,485

159,323,160

당기법인세부채

225,920,729

444,920,372

단기금융부채
5,6,15,30
4,300,000,000

3,814,991,522

유동리스부채
5,6,12,30
220,754,668

196,473,285

기타유동부채
16
1,969,498,490

2,335,403,596

Ⅱ. 비유동부채

14,855,278,919

6,123,148,278

장기금융부채
5,6,15,30
13,500,000,000

5,000,000,000

비유동리스부채
5,6,12,30
47,176,599

22,712,884

확정급여부채
17
466,968,900

225,150,607

이연법인세부채

841,133,420

875,284,787

부 채 총 계

25,666,934,129

17,946,525,517

자 본

Ⅰ. 자본금
18
3,072,674,700

3,072,674,700

Ⅱ. 자본잉여금
18
22,064,382,417

22,064,382,417

Ⅲ. 자본조정
19
(4,000)

(4,000)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
20
84,870,906

(58,797,416)

V. 이익잉여금
21
7,697,856,878

5,675,325,596

자 본 총 계

32,919,780,901

30,753,581,297

부 채 및 자 본 총 계

58,586,715,030

48,700,106,814

2) 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제4(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제3(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 일승
(단위 : 원)

과목
주석
제 4(당) 기
제 3(전) 기

I. 매출액
22,31,34
40,790,646,876
33,174,897,248

II. 매출원가
24,31
33,470,306,486
27,424,954,648

III. 매출총이익

7,320,340,390
5,749,942,600

IV. 판매비와관리비
23,24
5,442,836,761
3,888,849,547

V. 영업이익(손실)

1,877,503,629
1,861,093,053

VI. 기타손익

114,612,975
(9,407,002,507)

기타수익
25
115,392,912
75,723,512

기타비용
25
779,937
9,482,726,019

VII. 금융손익

447,400,585
1,863,532,658

금융수익
5,26
1,360,666,707
2,375,224,654

금융비용
5,26
913,266,122
511,691,996

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)

2,439,517,189
(5,682,376,796)

IX. 법인세비용
27
362,365,282
974,126,969

X. 당기순이익(손실)

2,077,151,907
(6,656,503,765)

XI. 기타포괄손익

89,047,697
(116,881,785)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
17
(68,197,410)
(74,467,140)

법인세효과(확정급여제도의 재측정요소)

13,576,785
16,382,771

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
20
182,812,829
(75,381,302)

법인세효과(기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익)

(39,144,507)
16,583,886

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

XII. 당기총포괄이익(손실)

2,166,199,604
(6,773,385,550)

XIII. 주당이익(손실)
28

기본주당순이익(손실)

68
(235)

희석주당순이익(손실)

68
(235)

3) 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 4(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 3(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 일승
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일: 2023년 03월 29일
처분확정일: 2022년 03월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

7,649,264,365

5,572,112,458

1. 전기이월미처분이익잉여금
5,572,112,458

12,228,616,223

2. 당기순이익
2,077,151,907

(6,656,503,765)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

7,649,264,365

5,572,112,458

4) 자본변동표

자 본 변 동 표

제4(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제3(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 일승
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2021.01.01(전기초)
3,035,550,000
1,243,614,186
-
-
12,389,913,730
16,669,077,916

당기순이익
-
-
-
-
(6,656,503,765)
(6,656,503,765)

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
(58,084,369)
(58,084,369)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(58,797,416)
-
(58,797,416)

주식보상비용
-
526,000,000
-
-
-
526,000,000

합병에 따른 자본변동
(216,375,300)
13,627,829,300
(4,000)
-
-
13,411,450,000

전환사채의 보통주 전환에 따른 변동
253,500,000
6,666,938,931
-
-
-
6,920,438,931

2021.12.31(전기말)
3,072,674,700
22,064,382,417
(4,000)
(58,797,416)
5,675,325,596
30,753,581,297

2022.01.01(당기초)
3,072,674,700
22,064,382,417
(4,000)
(58,797,416)
5,675,325,596
30,753,581,297

당기순이익
-
-
-
-
2,077,151,907
2,077,151,907

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
(54,620,625)
(54,620,625)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
143,668,322
-
143,668,322

2022.12.31(당기말)
3,072,674,700
22,064,382,417
(4,000)
84,870,906
7,697,856,878
32,919,780,901

5) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제4(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제3(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 일승
(단위 : 원)

구 분
주석
제4(당) 기
제3(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 순현금흐름

(1,297,155,165)

(804,278,378)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
29
(754,459,350)

279,711,955

(1) 당기순이익(손실)

2,077,151,907

(6,656,503,765)

(2) 조정

1,684,357,463

10,290,763,380

(3) 운전자본변동

(4,515,968,720)

(3,354,547,660)

2. 이자의 수취

635,680,060

54,364,592

3. 이자의 지급

(537,801,861)

(338,092,155)

4. 배당수익의 수취

510,000

-

5. 법인세의 지급

(641,084,014)

(800,262,770)

II. 투자활동으로 인한 순현금흐름

(10,945,248,505)

(5,160,096,427)

단기금융상품의 감소

2,962,505

9,267,215,125

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

-

897,090

장기금융상품의 감소

-

506,800,000

단기대여금의 감소

3,600,000,000

6,126,031,500

주임종장기채권의 감소

546,000,000

96,000,000

임차보증금의 감소

4,785,200

9,000,000

유형자산의 감소

626,179,147

-

합병으로 인한 현금유입

-

2,577,422,803

유형자산의 취득

(11,080,727,613)

(507,067,179)

무형자산의 취득

(34,250,000)

(50,100,000)

단기금융상품의 증가

(5,197,744)

(2,066,666,547)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(1,000,000,000)

(3,012,161,865)

기타포괄_공정가치측정금융자산의 증가

-

(5,880,946,808)

단기대여금의 증가

(3,600,000,000)

(6,111,031,500)

장기금융상품의 증가

-

(512,489,046)

종속기업투자주식 증가

-

(5,500,000,000)

임차보증금의 증가

(5,000,000)

(103,000,000)

III. 재무활동으로 인한 순현금흐름
29

8,206,269,062

1,035,607,449

단기차입금의 차입

1,900,000,000

장기차입금의 차입

8,500,000,000

5,000,000,000

리스부채의 상환

(778,739,416)

(453,935,246)

단기차입금의 상환

(1,200,000,000)

(3,252,764,054)

유동성장기부채의 상환

(214,991,522)

(255,630,211)

신주발행비

-

(2,063,040)

Ⅳ. 외화표시 현금및 현금성자산의 환율변동효과

(8,121,856)

6,892,211

V. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III+IV)

(4,044,256,464)

(4,921,875,145)

VI. 기초의 현금및현금성자산

5,896,770,310

10,818,645,455

VII. 기말의 현금및현금성자산

1,852,513,846

5,896,770,310

6) 주석※ 당사의 재무제표에 대한 주석 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기 및 전기에 주주총회 승인을 위해 제안된 배당금의 산정내역은 다음과 같습니다.

과목
당 기
전 기

주당배당금(원)
보통주
-
-

우선주
-
-

시가배당율(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

연간 배당금 총액(원)
-
-

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제22조【소집통지】

① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 회사는 제①항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③ 회사가 제①항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의

성명, 약력, 추천인 그밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다.

④ 회사가 제①항에 따라 주주총회의 소집통지를 하는 경우에는 「상법」제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본·지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제22조【소집통지 및 공고】

① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 「상법」 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본·지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

서면에 의한 의결권 행사 조항 삭제에 따른 소집통지 및 공고 내용 변경반영

제29조의2【서면에 의한 의결권의 행사】

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 회사는 제①항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제②항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

삭제
서면에 의한 의결권행사 조항 삭제

제44조【감사의 선임】

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사는 주주총회에서 선임하며 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을

위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나, 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사할

주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제44조【감사의 선임·해임】

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임에 관한 조문정비 및 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영

-

부 칙

1.【시행일】

이 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다.

시행일 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명)제3-1호 의안 : 사내이사 김성욱 선임의 건제3-2호 의안 : 사내이사 김진종 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김성욱
1973년 5월
미해당
미해당
-
이사회

김진종
1969년 12월
미해당
미해당
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이사회

총 (2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성욱

(주)일승 이사

2000.01~2022.122023.01~
(주)세진중공업 영업부(주)일승 이사
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김진종
(주)세진중공업 사업기획실 전무
2002.09~
(주)세진중공업 사업기획
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다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김진종
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

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마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보 김성욱>본 후보자는 前 ㈜세진중공업 영업 담당 및 現 ㈜일승의 이사로서, 추후 (주)일승의 성장 동력 확보와 안정적인 신규아이템 개발 및 사업 진출등 회사의 가치를 높이는 역할을 수행 할 수 있다고 판단하여 이사회에서 사내이사 후보자로 추천함. <사내이사 후보 김진종>본 후보자는 (주)세진중공업 사업기획실 상무로 추후 (주)일승의 성장 동력 확보와 안정적인 신규아이템 개발 및 사업 진출등 회사의 가치를 높이는 역할을 수행 할 수 있다고 판단하여 이사회에서 사내이사 후보자로 추천함.

확인서

s800120325723030612540_0001

s800120325723030612540_0002

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
808백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
27백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.ilseung.co.kr)에 게재할 예정이니 참고바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 사항코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 미완치자, 자가격리자, 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

주주총회에 참석하는 주주들께서는 반드시 마스크를 착용하고, 기침 예절 등 공공위생수칙을 준수하여 주시기 바랍니다.

아울러, 의결권 행사가 필요하나 참여가 어려운 주주들께서는 의결권 대리행사 제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다.