디와이덕양 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 디와이덕양

주주총회소집공고
2.9
덕양산업(주)

주주총회소집공고

2023년 3월 14일

회 사 명 :
덕양산업주식회사

대 표 이 사 :
윤성희,손동인, 한상욱

본 점 소 재 지 :
울산광역시 북구 효암로 366

(전 화) 052)219-1114

(홈페이지)http://www.dyauto.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)정영찬

(전 화)052)219-1200

주주총회 소집공고

(제46기 정기)

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.당사는 정관 제20조에 의거 제46기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 10시2. 장 소 : 울산광역시 북구 효암로 366, 본사 1층 교육장3. 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건: 제1호 의안: 제46기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제4호 의안: 감사 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건4. 배당내역 : 해당없음5. 경영 참고사항 비치 상법 제542조의 4에 의한 경영 참고사항은 당사의 본점 및 지점, 당사 인터넷 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행증권대행부(명의개서대행회사)에 비치하고 있사오니, 참고하시기 바랍니다.6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

7. 전자투표에 관한 사항 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 이사회에서 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소:「http://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사기간: 2023년 3월 19일 오전 9시 ~ 2023년 3월 28일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리8. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접 참석 : 신분증(외국인의 경우 투자 등록증) 지참 나. 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서 1부,대리인의 신분증 지참 2023년 3월 14일 덕양산업 주식회사 대표이사 사장 손동인 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박장우(출석률: 20%)
강문철(출석률:67%)
서종환(출석률:50%)

찬 반 여 부

1
2022년2월11일
미국현지법인 채무보증의 건
-
찬성
불참

2
2022월3월8일
정기주주총회 소집의 건
-
찬성
불참

3
2022년5월4일
중국현지법인 채무보증의 건
불참
찬성
찬성

4
2022년5월12일
중국현지법인 채무보증 및 담보제공 건
불참
찬성
찬성

5
2022년7월18일
하나은행 무역금융 약정의 건
찬성
불참
찬성

6
2022년8월9일
산업은행 시설자금 및 운영자금대출 신청 건
불참
찬성
찬성

7
2022년8월29일
중국현지법인 채무보증의 건
불참
불참
찬성

8
2022년9월21일
중국현지법인 담보제공 건
불참
불참
찬성

9
2022년10월19일
하나은행 무역금융 약정의 건
불참
찬성
불참

10
2022년11월15일
미국현지법인 채무보증의 건
찬성
불참
불참

11
2022년11월22일
중국현지법인 채무보증의 건
불참
찬성
불참

12
2022년12월8일
내부회계관리규정 및 업무지침 승인의 건
불참
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000(이사의 보수한도총액)
101
33
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

DUCKYANG AMERICA INC.(종속회사)
매출외
2022.01.01~2022.12.31
562
13%

(*) 상기 비율 산출기준은 거래총액이 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래 기준이며, 당사 2021년도말 별도 자산총액 (436,867백만원)과 매출총액 (1,295,146백만원) 중 자산총액 대비 차지하는 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차부품산업은 품질, 기술 등의 이유로 완성차산업과 밀접하게 관련되어 있어 자동차산업의 특징을 그대로 반영합니다. 자동차산업은 철강, 화학, 전기, 전자 등의 산업과 2만여개의 부품을 제조하는 부품업체들이 연계되어 있어 국민경제에서 차지하는 비중도 매우 높습니다.

(2) 산업의 성장성

2023년 세계 자동차 시장 판매는 금리 상승, 경제 침체 등의 거시경제 영향으로 신규 수요는 둔화될 전망이나, 반도체 공급난 완화와 그 동안의 누적 대기 물량을 고려할 때 생산, 판매 물량은 2022년 대비 회복될 전망입니다. 생산은 4% 증가한 8,503만대, 판매는 6% 증가한 8,360만대 규모가 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성

자동차는 대표적인 내구재 상품으로 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달한 선진시장에서는 이런 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다.

(4) 경쟁요소

자동차산업은 개발과 생산에 막대한 시설투자와 개발비가 소요되어 생산수량의 증가에 따라 나타나는 생산비용의 감소효과(규모의 경제 효과)가 크기 때문에 신규업체의 진입장벽이 높은 산업입니다. 자동차부품산업 또한 기술과 품질이 중요시되고, 완성차업체의 주문에 의해 생산 및 판매가 독점적으로 이루어지기 때문에 규모의 경제효과가 그대로 나타납니다.(5) 자금조달상의 특성 자동차 부품 제조업을 영위하고 있는 자회사 및 종속회사들은 대체로 안정적인 현금흐름을 보여주고 있으며, 부족한 자금은 국내 및 해외 현지 금융기관 대출로 조달해서 운영하고 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 자동차산업과 관련한 법령과 정부 규제는 자동차 세제, 안전, 교통, 환경, 소비자 보호 등으로 다양하며, 최근 자동차산업의 규제는 환경 분야를 강화하는 추세를 보이고있습니다. 국내뿐만 아니라 미국, EU 등 세계 주요 국가들은 온실가스 규제 등 환경규제를 급격히 강화하고 있는 추세이며 환경 친화적인 자동차가 수요 확대의 조건으로 떠오르고 있을 정도로 환경에 대한 규제가 심화되고 있습니다.특히, 일부 주요국들은 연비규제의 강화를 통해 친환경차의 보급을 확대하고 내연기관차량 생산을 대폭 감축하거나 중단할 계획이며, 많은 국가에서 매년 평균연비를 올리는 것과 동시에 평균 CO2 배출을 저감하는 방향으로 환경규제를 진행 중입니다.따라서 현재는 세계적으로 강화된 배출가스 및 연비규제에 대한 대응기술을 기반으로 전기차를 필두로 한 친환경 기술이 자동차업체의 경쟁력을 좌우하는 중요한 요인이 되었기 때문에 자동차 업계는 차량 연비 개선을 강화하는 한편, 친환경 자동차의 수요에 적극적으로 대비하고 있습니다. 최근 전기차 시장이 급속도로 증가하고 있으며 앞으로 친환경 자동차 시장이 더욱 폭발적으로 확대될 것으로 예측됨에 따라 글로벌 주요 완성차 업체들은 앞다투어 전기차 시장에 진출하며 신모델을 출시하고 있는 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1977년 7월 11일 설립된 당사는 자동차용 내장재인 Cockpit Module(Crash Pad), Door Trim, Anti-Vibration Pad 등을 생산하는 자동차부품 전문생산업체로서 생산품의 대부분을 현대자동차에 납품하고 있으며 1997년 6월 증권시장에 상장되었습니다. 1981년 현대자동차 부사장과 현대종합상사 대표이사를 역임한 故윤주원회장이 대표이사에 취임한 후 현재는 전문경영인이 경영을 하고 있습니다. 1999년 부품모듈화를 위해 미국의 비스티온 인터내셔널 홀딩스사와 자본제휴 관계를 유지해 오다 2014년 4월 2대주주였던 윤성희 사장이 비스티온의 지분을 인수하여 최대주주로써 회사 경영에 참여하고 있습니다. 또한 2015년 4월 현대모비스㈜가 보유하고 있는 북경모비스중차기차의 지분 및 경영권 인수를 완료하여 지배력을 획득하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 공시대상 사업부문은 자동차부품 제조업으로 1개의 사업부문을 영위하고 있으며, 생산품목은 Crash Pad, Cocpit Module, Door Trim 등이 있습니다.(2) 시장점유율

국내 Cocpit Module시장은 자동차완성업체와 긴밀한 협력관계하에서 생산과 판매가 이루어지기 때문에 완성차업체의 판매량에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 국내시장의 정확한 시장점유율의 추정은 어려우나 현재 국내시장을 주도하는 현대기아자동차(주)와 협력관계에 있는 당사와 현대모비스(주) 그리고 한국지엠, 르노삼성자동차, 쌍용자동차(주)와 협력관계에 있는 대의테크, 유진레이델주식회사 등이 시장을 과점하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 현대자동차의 1차 부품협력업체로서 현대자동차와 영업상 긴밀한 관계를 유지하고 있으며, 최근 완성차업체들이 추진하는 부품모듈화, 시스템화로 인하여 관련업체들로부터 납품받아 현대자동차에 동사의 제품을 모듈형태로 납품하고 있습니다. 현대자동차의 신차개발계획에서부터 참여하여 신차종에 들어가는 부품의 금형 등을 제작하고 있으며, 생산관리 및 재고관리 부분에서도 현대자동차와 밀접한 관계를 맺고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 보고서 제출일 현재 주주총회나 이사회결의를 통하여 구체적으로 확정되어 추진 중인 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

2022조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III. 경영참고사항'의 '나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표이며 본 공고문 제출일 현재 회계감사가 완료되지 않았으므로, 외부감사인의 검토 및 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 따라서 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제 46 기 2022년 12월 31일 현재

제 45 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 덕양산업 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

329,733,949,818

316,655,685,680

현금및현금성자산
31,164,680,125

54,419,674,974

매출채권
206,241,880,741

191,650,573,155

기타유동수취채권
15,612,128,678

2,353,435,500

기타유동금융자산
16,687,707,506

14,067,498,649

재고자산
39,982,048,477

15,180,082,688

기타유동자산
20,045,504,291

38,984,420,714

Ⅱ. 비유동자산

190,483,587,211

206,908,579,734

유형자산
141,778,941,413

155,568,943,432

투자부동산
7,076,885,505

5,703,585,497

무형자산
22,516,379,436

32,481,348,730

사용권자산
8,073,901,335

9,690,398,087

기타비유동수취채권
3,050,037,140

1,693,539,409

기타비유동금융자산
7,352,558,967

916,990,310

기타비유동자산
88,901,931

183,265,779

공동기업투자주식
545,981,484

670,508,490

자산총계

520,217,537,029

523,564,265,414

부채

Ⅰ. 유동부채

403,210,088,947

400,064,093,886

매입채무
285,581,091,945

276,914,859,138

기타지급채무
18,324,267,790

12,965,371,485

단기차입금
43,358,717,000

41,725,930,000

유동성장기차입금
23,679,035,761

11,894,083,312

당기법인세부채
2,584,640,322

4,544,992,275

기타유동부채
28,609,604,919

50,188,953,810

리스부채(유동)
1,072,731,210

1,829,903,866

Ⅱ. 비유동부채

28,563,683,077

59,722,584,082

확정급여부채
-

15,170,658,861

장기차입금
9,904,931,051

31,732,177,236

기타비유동부채
4,543,133,310

4,001,499,986

리스부채(비유동)
3,653,096,536

4,129,052,649

이연법인세부채
10,462,522,180

4,689,195,350

부채총계

431,773,772,024

459,786,677,968

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

84,563,830,027

55,478,007,276

자본금
16,282,490,000

16,282,490,000

주식발행초과금
13,807,544,268

13,807,544,268

이익잉여금(결손금)
15,180,355,446

(4,244,575,907)

기타자본구성요소
39,293,440,313

29,632,548,915

Ⅱ. 비지배지분

3,879,934,978

8,299,580,170

자본총계

88,443,765,005

63,777,587,446

부채와자본총계

520,217,537,029

523,564,265,414

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제46기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제45기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 덕양산업 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

Ⅰ. 매출액

1,542,026,244,310

1,348,236,914,736

Ⅱ. 매출원가

1,485,618,343,971

1,319,859,711,624

Ⅲ. 매출총이익

56,407,900,339

28,377,203,112

판매비와관리비
25,725,200,323

22,116,102,532

Ⅳ. 영업이익(손실)

30,682,700,016

6,261,100,580

기타수익
16,682,040,656

9,121,306,784

기타비용
(27,731,019,060)

(7,358,986,956)

금융수익
1,655,418,328

465,543,230

금융비용
(3,526,755,685)

(3,529,673,525)

지분법손익
(38,211,247)

(12,529,710)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

17,724,173,008

4,946,760,403

법인세비용(수익)
6,235,093,471

3,344,671,489

Ⅵ. 당기순이익(손실)

11,489,079,537

1,602,088,914

Ⅶ. 기타포괄손익

13,177,098,023

5,969,730,698

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

13,868,319,954

700,963,652

확정급여제도의 재측정손익
3,624,355,271

700,963,652

자산재평가이익
10,243,964,683

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

(691,221,932)

5,268,767,046

해외사업환산손익
(604,906,173)

4,922,750,867

지분법자본변동
(86,315,759)

346,016,179

Ⅷ. 총포괄손익

24,666,177,559

7,571,819,612

Ⅸ. 당기순손익의 귀속 :

지배기업의 소유주지분

15,800,576,081

6,180,528,690

비지배지분

(4,311,496,544)

(4,578,439,776)

Ⅹ. 총포괄손익의 귀속 :

지배기업소유주지분

29,085,822,751

10,897,062,523

비지배지분

(4,419,645,192)

(3,325,242,910)

XI. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)

487

191

연 결 자 본 변 동 표

제 46 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 45 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 덕양산업 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업소유지분
비지배지분
총 계

2021년 1월 1일(전기초)
16,282,490,000
13,807,544,268
(11,126,068,249)
25,388,173,735
44,352,139,754
11,424,823,080
55,776,962,834

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
6,180,528,690
-
6,180,528,690
(4,578,439,776)
1,602,088,914

확정급여제도의 재측정요소
-
-
700,963,652
-
700,963,652
-
700,963,652

해외사업환산손익
-
-
-
3,669,554,001
3,669,554,001
1,253,196,866
4,922,750,867

지분법자본변동
-
-
-
346,016,179
346,016,179
-
346,016,179

총포괄손익 소계
-
-
6,881,492,342
4,015,570,180
10,897,062,522
(3,325,242,910)
7,571,819,612

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

자기주식 처분
-
-
-
228,805,000
228,805,000
-
228,805,000

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
200,000,000
200,000,000

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 소계
-
-
-
228,805,000
228,805,000
200,000,000
428,805,000

2021년 12월 31일(전기말)
16,282,490,000
13,807,544,268
(4,244,575,907)
29,632,548,915
55,478,007,276
8,299,580,170
63,777,587,446

2022년 1월 1일(당기초)
16,282,490,000
13,807,544,268
(4,244,575,907)
29,632,548,915
55,478,007,276
8,299,580,170
63,777,587,446

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
15,800,576,081
-
15,800,576,081
(4,311,496,544)
11,489,079,537

확정급여제도의 재측정요소
-
-
3,624,355,272
-
3,624,355,272
-
3,624,355,272

해외사업환산손익
-
-
-
(496,757,526)
(496,757,526)
(108,148,648)
(604,906,174)

지분법자본변동
-
-
-
(86,315,759)
(86,315,759)
-
(86,315,759)

유형자산재평가

-
-
10,243,964,683
10,243,964,683
-
10,243,964,683

총포괄손익 소계
-
-
19,424,931,353
9,660,891,398
29,085,822,751
(4,419,645,192)
24,666,177,559

2022년 12월 31일(당기말)
16,282,490,000
13,807,544,268
15,180,355,446
39,293,440,313
84,563,830,027
3,879,934,978
88,443,765,005

연 결 현 금 흐 름 표

제 46 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 45 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 덕양산업 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(12,067,370,999)

37,206,113,382

영업에서 창출된 현금흐름
(3,247,731,651)

40,733,349,945

이자의 수취
1,567,789,424

492,530,068

이자의 지급
(3,434,859,967)

(3,429,019,193)

법인세의 납부
(6,952,568,805)

(590,747,438)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(264,515,495)

(19,011,175,297)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
50,628,656,317

19,343,970,121

유형자산의 처분
24,948,010,286

7,643,478,456

무형자산의 처분
4,574,103

기타수취채권의 감소
12,954,527

931,484,008

기타금융자산의 감소
25,663,117,401

10,769,007,657

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(50,893,171,812)

(38,355,145,418)

유형자산의 취득
(18,911,383,063)

(20,277,900,736)

무형자산의 취득
(320,209,819)

(467,675,811)

기타금융자산의 증가
(1,418,035,964)

(340,662,654)

기타수취채권의 증가
(30,243,542,966)

(17,268,906,217)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(10,651,315,423)

(14,115,255,978)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
24,024,760,470

36,474,347,000

단기차입금의 증가
20,024,760,470

15,374,347,000

장기차입금의 증가
4,000,000,000

20,900,000,000

연결대상범위의 변동
-

200,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(34,676,075,893)

(50,589,602,978)

단기차입금의 감소
(18,998,814,482)

(33,338,080,000)

유동성장기차입금의 감소
(11,895,836,093)

(12,988,781,173)

장기차입금의 감소
(2,226,741,249)

(2,066,221,612)

리스부채의 감소
(1,554,684,069)

(2,196,520,193)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(271,792,932)

1,182,911,983

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(23,254,994,849)

5,262,594,090

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

54,419,674,974

49,157,080,884

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

31,164,680,125

54,419,674,974

재 무 상 태 표

제 46(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 45(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

덕양산업 주식회사
(단위:원)

과 목
제 46(당) 기말
제 45(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

316,307,337,993

297,884,998,600

현금및현금성자산
26,488,208,248

46,349,921,272

매출채권
240,614,207,579

191,009,558,626

기타유동수취채권
14,310,131,744

7,494,961,573

기타유동금융자산
10,015,827,685

8,556,500,000

기타유동자산
17,786,337,182

34,863,094,075

재고자산
7,092,625,555

9,610,963,054

Ⅱ. 비유동자산

142,691,484,159

138,981,726,297

종속기업및공동기업투자주식
14,005,228,893

26,158,784,648

유형자산
108,396,823,937

98,178,860,831

투자부동산
7,076,885,505

5,703,585,497

무형자산
2,931,599,974

5,017,633,781

사용권자산
772,223,703

1,355,708,050

기타비유동수취채권
2,156,163,180

1,650,163,180

기타비유동금융자산
7,352,558,967

916,990,310

자산총계

458,998,822,152

436,866,724,897

부채

Ⅰ. 유동부채

362,997,803,819

338,517,809,418

매입채무
267,157,973,733

240,574,815,401

기타지급채무
12,804,066,246

12,861,535,232

단기차입금
29,500,000,000

21,000,000,000

유동성장기차입금
22,640,569,032

8,440,569,032

당기법인세부채
2,560,444,219

4,544,992,275

기타유동부채
27,763,516,045

50,166,387,145

리스부채(유동)
571,234,544

929,510,333

Ⅱ. 비유동부채

20,504,536,899

49,033,231,872

확정급여부채
-

15,170,658,861

장기차입금
9,098,185,764

28,738,754,796

기타비유동부채
4,229,723,107

3,964,101,967

리스부채(비유동)
232,291,223

455,962,506

이연법인세부채
6,944,336,805

703,753,742

부채총계

383,502,340,718

387,551,041,290

자본

Ⅰ. 자본금
16,282,490,000

16,282,490,000

Ⅱ. 주식발행초과금
13,807,544,268

13,807,544,268

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)
6,113,006,857

(10,406,899,573)

Ⅳ. 기타자본구성요소
39,293,440,309

29,632,548,912

자본총계

75,496,481,434

49,315,683,607

부채와자본총계

458,998,822,152

436,866,724,897

포 괄 손 익 계 산 서

제 46(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

덕양산업 주식회사
(단위:원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

Ⅰ. 매출액

1,523,905,821,729

1,295,145,745,892

Ⅱ. 매출원가

1,476,419,466,209

1,265,029,795,386

Ⅲ. 매출총이익

47,486,355,520

30,115,950,506

판매비와관리비
18,560,302,845

17,269,851,438

Ⅳ. 영업이익

28,926,052,675

12,846,099,068

기타수익
13,908,077,330

8,093,197,500

기타비용
(11,346,161,911)

(3,140,159,551)

금융수익
1,861,820,731

332,974,232

금융비용
(2,207,881,260)

(1,629,387,985)

지분법손실
(11,570,482,469)

(11,424,397,354)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

19,571,425,096

5,078,325,910

법인세비용(수익)
6,675,873,937

3,697,272,326

Ⅵ. 당기순이익(손실)

12,895,551,159

1,381,053,584

Ⅶ. 기타포괄이익

13,285,246,668

4,716,533,831

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의 재측정요소
3,624,355,271

700,963,652

자산재평가잉여금
10,243,964,683

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

지분법자본변동
(583,073,286)

4,015,570,179

Ⅷ. 총포괄이익(손실)

26,180,797,827

6,097,587,415

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익(손실)

398

43

자 본 변 동 표

제 46(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

덕양산업 주식회사
(단위:원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금

이익잉여금

(결손금)

기타자본구성요소
총 계

2021년 1월 1일(전기초)

16,282,490,000

13,807,544,268

(12,488,916,809)

25,388,173,733

42,989,291,192

총포괄손익 :

당기순이익
-
-

1,381,053,584

-

1,381,053,584

확정급여제도의 재측정요소
-
-

700,963,652

-

700,963,652

지분법자본변동
-
-
-

4,015,570,179

4,015,570,179

자기주식처분
-
-
-

228,805,000

228,805,000

총포괄손익합계
-
-
2,082,017,236
4,244,375,179
6,326,392,415

2021년 12월 31일(전기말)

16,282,490,000

13,807,544,268

(10,406,899,573)

29,632,548,912

49,315,683,607

2022년 1월 1일(당기초)

16,282,490,000

13,807,544,268

(10,406,899,573)

29,632,548,912

49,315,683,607

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
12,895,551,159
-
12,895,551,159

유형자산재평가차익
-
-
-
10,243,964,683
10,243,964,683

확정급여제도의 재측정요소
-
-
3,624,355,271
-
3,624,355,271

지분법자본변동
-
-
-
(583,073,286)
(583,073,286)

총포괄손익합계
-
-
16,519,906,430
9,660,891,397
26,180,797,827

2022년 12월 31일(당기말)

16,282,490,000

13,807,544,268

6,113,006,857
39,293,440,309
75,496,481,434

현 금 흐 름 표

제 46(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

덕양산업 주식회사
(단위:원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(14,805,300,991)

22,140,665,791

영업에서 창출된 현금흐름
(7,310,171,723)

23,894,415,043

이자의 수취
1,493,650,212

370,003,265

이자의 지급
(2,036,210,675)

(1,533,005,079)

법인세의 납부
(6,952,568,805)

(590,747,438)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(6,682,667,645)

(10,395,732,355)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
23,822,861,936

9,634,951,584

유형자산의 처분
3,827,261,936

469,503,927

기타수취채권의 감소
-

525,000,000

기타금융자산의 감소
19,995,600,000

8,640,447,657

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(30,505,529,581)

(20,030,683,939)

유형자산의 취득
(6,799,629,581)

(3,708,087,898)

무형자산의 취득
-

(460,000,000)

종속기업투자주식의 취득
-

(3,516,950,000)

기타금융자산의 증가
(23,199,900,000)

(12,020,646,041)

기타수취채권의 증가
(506,000,000)

(325,000,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

2,020,141,748

(7,012,677,892)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
14,000,000,000

33,900,000,000

단기차입금의 증가
10,000,000,000

13,000,000,000

장기차입금의 증가
4,000,000,000

20,900,000,000

자기주식의 처분
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(11,979,858,252)

(40,912,677,892)

단기차입금의 감소
(1,500,000,000)

(30,500,000,000)

유동성장기차입금의 감소
(9,440,569,032)

(9,520,676,172)

리스부채의 감소
(1,039,289,220)

(892,001,720)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(393,886,136)

339,708,001

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(19,861,713,024)

5,071,963,545

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

46,349,921,272

41,277,957,727

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

26,488,208,248

46,349,921,272

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 46 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 45 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처리예정일: 2023년 3월 29일
처분확정일: 2022년 3월 29일

I. 미처분이익잉여금(결손금)

(1,528,964,553)

(18,048,870,983)

전기이월미처분이익잉여금(결손금)
(18,048,870,983)

(20,130,888,219)

확정급여제도의 재측정요소
3,624,355,271

700,963,652

당기순이익(손실)
12,895,551,159

1,381,053,584

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)

(1,528,964,553)

(18,048,870,983)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.※ 당사 사업년도 주석사항은 2023년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 및 별도 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조(이사 및 감사의 선임)② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제31조(이사 및 감사의 선임)② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1 이상의 수로 하여야한다.그러나 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

*주주총회에서 감사선임시 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.(상법 제409조3항)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한상욱
1964.02.03
사내이사
해당무
해당무
이사회

강문철
1950.07.18
사외이사
해당무
해당무
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한상욱
덕양산업(주)부사장
2020년~ 2023년
現. 덕양산업 대표이사 부사장前. 현대차 북경법인 양진공장장
-

강문철
덕양산업(주)사외이사
2020년~ 2023년
現. 덕양산업 사외이사前. 현대차 구매총괄 부본부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한상욱
해당없음
해당없음
해당없음

강문철
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

강문철 후보자

1. 전문성해당 후보자는 현대차에서 다년간 근무하여 자동차산업 전방에 걸친 전문성을 보유하고 있음. 이러한 전문성을 바탕으로 덕양산업(주) 이사회에 참여함으로써 회사가 주주 및 고객 등 이해관계자와 함께 성장하는데 기여하고자함.2, 독립성해당 후보자는 덕양산업(주) 및 특수관계인 등과 거래가 전무하며, 이해발생문제가 발생할가능성이 없고, 사외이사로의 책임과 의무를 준수하고, 그간의 전문성과 독립성을 바탕으로 덕양산업(주)의 이사회가 전체 주주와 회사 이해관계자들에게 장기적으로 이익이 되는 의사결정을 내릴 수 있도록 의견을 개진할 예정임3. 이사의 기능해당 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함.① 회사의 경영전반의 준법과 관련한 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 해당 후보자는 사외이사로서 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

강문철 후보자 강문철 사외이사 후보자는 오랜 기간 현대자동차그룹사의 중역으로 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔습니다. 또한, (주)일진 글로벌의 총괄사장 및 부회장으로 역임하면서 전문적인 경영지식을 가지고 있으며 이를 기반으로 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 그리고 투명성 제고에 기여 할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.한상욱 후보자 - 후보자는 현대차에 근무하는 동안 자동차 산업에 대한 폭넓은 경험과 깊은 전문성을 축적하였으며, 이를 바탕으로 당사의 대표이사로서 회사의 안정적인 발전에 공헌해왔습니다. 국내외 자동차 산업에 대해 다양하고 전문적인 지식과 경험 그리고 뛰어난 통찰력을 지닌 후보자가 대내외적인 상황 변화에 능동적으로 대처하여 회사의 발전과 성장에 크게 기여 할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

확인서(강문철)

확인서(한상욱)

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박상일
1958.07.23
해당무
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박상일
덕양산업(주)상근감사
2014년~2023년
現. 덕양산업 상근감사
해당무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박상일
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박상일 후보자는 덕양산업(주)의 감사로서 재임하며 임기 동안 개최된 이사회에 100% 참석하였습니다. 그리고 법무법인에 오랜 기간 종사한 변호사 출신으로서 투철한 책임감과 윤리의식, 그리고 공정성을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 박상일 후보자는 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서(박상일)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 (3)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 (3)

실제 지급된 보수총액
39.2억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

- 비등기이사의 보수가 포함된 금액임.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.4억원

최고한도액
1.5억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2023년 3월 21일 까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.dyauto.kr)에 게재할 예정이오니 참조해주시기 바랍니다.- 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다. 사업보고서의 수정·변경이 발생하는 경우 정정보고서를 전자공시시스템에 공시 예정이오니 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인해주시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 당사는 주주총회집중일이 아닌 2023년 03월 29일에 주주총회를 개최함에 따라 한국거래소 신고내역은 없음.