에스아이리소스 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 에스아이리소스

주주총회소집공고
2.9
(주)에스아이리소스

주주총회소집공고

2023년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 에스아이리소스

대 표 이 사 :
전순옥

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 새문안로 68, 9층

(전 화) 02-780-2388

(홈페이지)http://www.siresource.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 전순옥

(전 화) 02-780-2388

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※신문공고 시 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 3월 30일 (목) 오전 9시

2. 장소 : 서울시 종로구 새문안로 68, 흥국생명빌딩 14층 회의실

3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 제1호 의안 : 제36기(22년 01월 01일 ~ 22년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 이은주 선임의 건(1명) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행 증권대행부의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 전자 투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 7번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소「https://evote.ksd.or.kr/m」

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일 (기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일인 2023년 03월 20일은 오전 9시부터, 마지막 날인 2023년 3월 29일은 오후 5시까지만 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

9. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.- 최근 코로나19의 확산으로 인하여 주주님들께서는 현장방문보다 전자투표를 적극적으로 활용해 주시기를 부탁드립니다.

2023년 3월 14일

주식회사 에스아이리소스

대표이사 전순옥 [직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김용구(출석률: 63%)

찬 반 여 부

1
2022-03-11
1. 제35기 재무제표 승인의 건2. 제35기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성

2
2022-04-29
러시아 관계회사 금전대여 제한의 건
찬성

3
2022-05-09
수입신용장 한도증액 및 담보제공에 관한 건
-

4
2022-05-13
(유)사할린돔 지분매각 승인의 건
찬성

5
2022-05-26
시설자금 차입에 관한 건
-

6
2022-06-10
자기주식 처분에 관한 건
-

7
2022-07-15
1. 임시주주총회 소집 결의2. 임시주주총회 의결권 행사를 위한 주주명부 폐쇄 기준일 설정에 관한 건
찬성

8
2022-09-07
대표이사 선임의 건
찬성

9
2022-11-04
투명경영위원회 운영 규정 개정의 건
찬성

10
2022-12-06
시설자금 차입에 관한 건
-

11
2022-12-09
정기주주총회 기준일 설정에 관한 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 2019년 9월 16일 이사회 결의를 통해 '투명경영위원회(Corporate Governance & Communication Committee)'를 설립하였으며, 투명경영 강화 및 윤리적 기업문화의 형성을 위하여 외부 법률전문가와 사외이사 및 사내이사로 구성하여 운영하고 있습니다.투명경영위원회는 이사회의 투명성 강화와 투자자의 권익 보호를 위한 다양한 정책 및 활동을 모색해 나감으로써 회사의 미래 성장 전략을 주주들과 공유하여 당사의 지속 가능한 미래를 열어가는 데 주요한 역할을 담당할 것입니다. 동 위원회의 구성현황 및 설치목적은 다음과 같습니다.

위원회명
구 성
소속 이사명
설치목적 및 권한
비 고

투명경영위원회
외부전문가사외이사 사내이사 각 1인
조숙현김용구최경덕
○ 설치목적 : 내부거래 투명성 및 윤리경영 추진, 주주 권익의 보호 등에 대한 심의○ 권한①「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」및「상법」 등 에서 규정하는 특수관계인간 거래 점검② 공정거래자율준수 프로그램의 이행 점검③ 윤리경영 및 사회공헌과 관련된 중요한 정책 점검④ 윤리강령 등 윤리규범 제·개정 및 이행 실태 평가⑤ 투자자권익보호에 관한 주요한 경영사항
-

투명경영위원회 세부 운영내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
외부전문가사외이사 사내이사 각 1인
2022.03.11
2021년 재무보고의 건
가결

2022.04.29
러시아 관계회사 금전대여 제한의 건
가결

2022.05.12
2022년 1/4분기 재무보고의 건
가결

2022.05.13
(유)사할린돔 지분 처분 승인의 건
가결

2022.08.11
2022년 반기 재무보고의 건
가결

2022.11.04
2022년 3분기 재무보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500(사내이사 포함한도)
55
55
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업 특성(1) 유연탄 채굴판매

유연탄은 그 자체로 상품이면서 에너지를 만들어 내는데 필요한 원천재료(1차상품)입니다. 당사가 공급하는 유연탄은 대부분 발전소에 원료로 납품됩니다. 때문에, 당사의 유연탄 채굴판매 사업은 전방산업인 발전(화력)산업의 업황에 영향을 받습니다.

화력발전 연료로서의 유연탄은 석유 등 다른 연료에 비해 경제성이 높다는 것은 일반적인 사실로 받아들여집니다. 또한, 수요자(발전소)가 장치산업(발전, 제철 등)의 특성상 원재료 유연탄을 다른 재료로 대체가 어려워, 유연탄은 대표적인 '공급자 우위'의 상품입니다. 판매를 위한 영업과 마케팅의 비중이 크지 않고, 상품의 확보가 곧 영업의 확정으로 이어지는 특성이 있습니다.

(2) 이탄 채굴판매이탄(peat, 토탄)은 식물성 화석의 퇴적물로 햇수가 오래되지 않아 완전히 탄화하지 못한 것으로 농업용(상토), 축산용(깔개) 등으로 사용됩니다. 이에, 농축산업이 그 전방산업이 되며, 당사는 축산용 깔개 시장을 주요 목표시장으로 하고 있습니다. (3) 바이오중유 제조판매바이오중유는 발전소 및 선박에서 주로 사용하는 벙커-C유를 대체하는 에너지자원입니다. 팜유, 대두유 등 동·식물성 기름을 열화학적 방법을 통해 발전용으로 사용할 수 있도록 품질기준에 맞게 생산한 제품입니다. 동식물성 유지(음폐유，팜유，팜유 부산물 등), 바이오디젤 피치 등 공급재료(feedstock)의 생산을 후방산업으로, 바이오중유 발전을 전방산업으로 두고 있습니다.
2. 성장성(1) 유연탄 채굴판매유연탄의 높은 경제성에도 불구하고, 최근 환경과 에너지에 대한 패러다임의 변화는 국제사회에서 기후변화 대응을 담은 '파리기후변화협약'을 이끌어 내었고, 한국을 포함한 각국 정부는 탈석탄 흐름, 재생에너지의 확대 등의 정책 기조를 유지하고 있습니다. 이에, 유연탄 판매 사업의 중장기 성장성은 한계가 있을 것으로 판단됩니다.(2) 이탄 채굴판매이탄 공급은 대부분 수입에 의존하고 있으며, 생산(채굴)과정이나 유통(운반)과정이 유연탄과 같은 광물자원 개발 유통과 유사합니다. 또한, 당사가 목표시장으로 설정한 축산용 깔개는 시장은 그 규모가 크고, 축사 깔개로서의 이탄은 시장 진입 초기 단계로 성장성이 높을 것으로 예상이 됩니다.(3) 바이오중유 제조판매발전용 바이오중유는 환경유해물질인 황산화물 배출을 95-100% 질산화물 배출을50%이상，이산화탄소 배출을 100%, 미세먼지를 90%이상 감소시켜 대기질을 개선시키는 친환경 연료이며, 발전사업자의 입장에서는 기존 중유발전 설비의 활용이 가능하여 비용을 절감할 수 있는 현실적인 신재생 에너지원입니다.「신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법(신재생에너지법)」에 근거한 신ㆍ재생에너지공급의무화제도*에 따라 정책적으로 보급되고 확산되어 정책의존도가 높습니다. 또한, 엄격한 품질기준으로 인해 상대적으로 높은 진입장벽이 존재합니다.
* 신ㆍ재생에너지공급의무화제도(RPS, Renewable Energy Portfolio Standard): 일정규모(500MW) 이상의 발전설비를 보유한 발전사업자(공급의무자)에게 총 발전량의 일정비율 이상을 신ㆍ재생에너지를 이용하여 공급토록 의무화한 제도
3. 경기변동 특성(1) 유연탄 채굴판매유연탄 사업에 영향을 주는 발전산업은 계절 및 기온 등에 따라 밀접하게 수요가 변하는 계절적인 특성이 있으나, 경기 둔화에도 전력 소비는 하방 경직적인 특성으로 덜 감소하는 경향이 있습니다. 때문에, 유연탄 채굴판매 사업은 계절적인 변동이 있으나, 경기변동에는 상대적으로 영향이 적습니다.(2) 이탄 채굴판매이탄의 수요를 결정하는 전방산업인 농축산업은 사람들의 기본적인 식습관의 급격히변동되지 않는 특성으로 경기변동에 영향이 적을 것으로 판단이 됩니다. 다만, 여름철 강수량이나 계절별 기온의 변동에 따라 깔개의 교체 횟수 또는 간격이 변동하여 계절별로 그 수요의 변동이 있습니다.(3) 바이오중유 제조판매발전용 바이오중유는 벙커C유와 혼합하여 소비되고, 관계 법령에 의한 정책적 수요가 뒷받침되므로 일반적인 경기변동에 영향을 적게 받습니다. 다만, 원가요인과 품질특성상 하절기가 동절기 보다 수요가 많은 계절성이 존재합니다.
4. 경쟁요소(1) 유연탄 채굴판매

유연탄 시장에서 상품의 경제성과 함께 경쟁력을 좌우하는 요인은 환경요소입니다. 당사가 공급하는 러시아(사할린)의 유연탄은 유황 함량(0.3% 이내)이 낮습니다. 때문에, 미세먼지 문제가 심각해진 최근에도 수요자들의 선호도가 높습니다.

유황 함량은 관련된 법정 품질기준은 없으나, 대기환경보전법 시행규칙(별표8)에서 석탄 연소 후 배출되는 대기오염 물질에 대한 배출 허용기준을 명시하고 있습니다. 호주/남아공탄 0.5~0.8% 수준, 인니/시베리아탄 0.2~0.5% 수준의 유황 함량에 비교하여, 유황 함량이 0.3% 이내의 러시아(사할린)의 유연탄은 저유황 유연탄으로 인식되고 있습니다.

(2) 이탄 채굴판매

축산환경 개선을 위한 주요 과제로 '부숙도', '수분조절', '악취저감' 등이 있습니다. 이탄은 유기물이 풍부하고, 미생물 함유가 높아 발효력이 좋습니다. 때문에, 가축분 퇴비의 부숙 기간을 단축하고, 높은 보수력(수분을 보유하는 힘)과 탈취력 등 기존 깔개 소재(톱밥 등)에 대비 축산환경 개선에 강점이 있습니다. 사용 후 고품질 퇴비로 재활용되어 그 경제성이 뛰어난 것도 강점입니다.

국내 이탄 수요는 대부분 수입에 의존하는데, 주로 북유럽산이 국내에 수입됩니다. 당사의 이탄은 지리적으로 인접한 러시아 사할린에서 생산되어, 북유럽산 이탄 대비 국내 시장에 대한 접근성이 좋고, 한국 시장 상황에 빠르게 대응할 수 있는 강점이 있습니다. 당사는 러시아(사할린) 현지에 이탄 채굴권을 보유하고 있는 Biotex-Torf社에 유의적인 영향력을 가지고 있으며, Biotex-Torf社 해외 판권을 독점적으로 보유함으로 이탄을 안정적으로 확보하고 있습니다.

(3) 바이오중유 제조판매

바이오중유 시장에서 경쟁력을 좌우하는 중요한 요소는 대량의 원재료를 장기간에 거쳐 안정적으로 조달하는 것입니다. 발전용 바이오중유의 주요 원재료인 팜유(Palm Oil) 공급시장은 각종 규제로 인한 진입장벽이 높아 기존 라이선스를 보유한 업체 이외에 시장 진입이 어렵습니다.

당사는 말레이시아 소재의 SJ Palm(SJ PALM TRADING SDN. BHD.)의 지분(지분율 45%, 관계회사 지위)을 인수하고 팜유(Palm Oil) 독점공급 협약을 체결하여, 원재료를 안정적으로 확보/조달할 수 있도록 하였습니다. SJ Palm은 말레이시아 팜오일위원회(MPOB)가 부여한 팜유 거래 라이선스를 보유하고 있습니다.

5. 관련 법률 및 규정 등

가. 유연탄 채굴판매유연탄 채굴판매 사업에 영향을 미치는 법률, 규정 등은 광범위 하고 포괄적이어서 개별 검토를 하지 않았습니다.

나. 이탄 채굴판매 (1) 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 등 ( 약칭: 가축분뇨법 )2015년 3월 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 시행령」 개정 이후, 5년 간의 유예기간을 거쳐 2020년 3월 25일부터 가축분 퇴비 부숙도 검사 의무화가 시행되었습니다. 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 시행규칙」은 축산농가의 규모에 따라 연 1회 또는 2회의 퇴비 부숙도 검사를 받고, 그 결과를 3년간 보관해야 하며, 가축분 퇴비를 농경지에 살포시 정해긴 기준 이상으로 부숙하여 사용하도록 하였습니다. 부숙(腐熟)은 썩혀서 익힌다는 의미로 천연 유기물(가축 분뇨)를 발효시키는 것을 의미합니다. 회사가 공급하는 이탄은 축사의 깔개로 사용할 경우, 해당 축사에서 형성되는 가축분의 퇴비는 그 부숙기간이 30%~50%이상 줄어 축산농가의 부담을 줄여줍니다. 이에 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」시행령과 동법 시행규칙의 시행이 가축분의 퇴비 부숙촉진 효과가 있는 당사의 이탄 수요를 증대시킬 것으로 판단됩니다. (2) 농ㆍ축산ㆍ임ㆍ어업용 기자재 및 석유류에 대한 부가가치세 영세율 및 면세 적용 등에 관한 특례규정 ( 약칭: 영농기자재등면세규정 )정부의 축산농가에 대한 세제 혜택은 '부가가치세 면제', '부가가치세 환급', '부가가치세 영세율 적용' 등이 있습니다. '부가가치세 환급'은 주로 농업(축산) 기자재에 적용되는 혜택으로, 축산업자가 기자재를 도입할 때 부가가치세가 포함된 가격으로 구입한 뒤 사후에 부가가치세액을 환급받는 제도입니다. 부가가치세 환급의 결과로, 축산업자는 환급 세액(상품가격의 10%) 상당의 비용을 절감하는 효과를 얻을 수 있습니다.2023년 2월 정부는 축산 농가의 기자재 선택지를 늘리고, 점유율이 높은 특정 기자재의 가격 변동에 따라 축산업의 경쟁력이 약화되는 것을 방지하기 위하여,「약칭: 영농기자재등면세규정」을 개정하고, 축산업용 기자재 부가가치세 사후환급 대상 품목을 확대하였습니다. 이에, 당사가 공급하는 이탄(泥炭, Peat)이 부가가치세 환급대상 축산업용 기자재의 범위에 포함되었고, 그 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.참고로, 개정 전 「약칭: 영농기자재등면세규정」에서는 상호 대체 가능한 축산업용 기자재 임에도 불구하고, 당사 이탄의 경쟁상품인 톱밥 만을 부가세 환급 대상 기자재로 한정한 바 있습니다.

다. 바이오중유 제조판매

국내 발전용 바이오중유는 2012년 신재생에너지 공급의무화 (RPS)제도가 시행되면서 발전부문에서의 바이오연료 보급 필요성이 대두되었고, 발전용 바이오중유에 대한 검토가 시작되었습니다. 이후, 「석유 및 석유대체연료 사업법」을 근거로 5년간('14년~'18년) 시범보급사업을 수행하였고, 현재, 발전사업자가 각 사업자별로 발전기를 지정하여 운영하고 있습니다.정부는 2021년 4월 「신재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법(신재생에너지법)」 개정안을 공포하였고, 2021년 10월 이를 시행하였습니다. 이로 인해, 당사가 공급하는 '바이오중유'를 포함하는 신재생에너지의 의무공급비율(RPS)을 총 전력생산량의 10% 이내에서 25%까지 상향될 수 있도록 하였습니다. 다만, 최근의 정책방향은 신재생에너지의 공급을 확대하는 방향성은 유지하되, 신재생에너지 연도별 의무공급량의 비율 조정을 통하여, 그 속도를 일부 늦추는 경향을 보이고 있습니다.「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 시행령」 일부개정령안 신ㆍ구조문대비표

현 행
개 정 안

연도별 의무공급량의 비율

해당 연

비율(%)

2012년

2.0

2013년

2.5

2014년

3.0

2015년

3.0

2016년

3.5

2017년

4.0

2018년

5.0

2019년

6.0

2020년

7.0

2021년

9.0

2022년

12.5

2023년

14.5

2024년

17.0

2025년

20.5

2026년 이후

25.0

연도별 의무공급량의 비율

해당 연도

비율(%)

2012년

2.0

2013년

2.5

2014년

3.0

2015년

3.0

2016년

3.5

2017년

4.0

2018년

5.0

2019년

6.0

2020년

7.0

2021년

9.0

2022년

12.5

2023년

13.0

2024년

13.5

2025년

14.0

2026년

15.0

2027년

17.0

2028년

19.0

2029년

22.5

2030년 이후

25.0

주: 산업통상자원부「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 시행령」 일부개정령(안) 입법예고

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황(1) 유연탄 채굴판매

[국내 시장여건]

국내 석탄 수요는 2021년~2026년 기간 연평균 0.3% 감소하여 2026년에는 115백만 톤 수준을 기록할 전망입니다. 다만, 높은 가스 가격으로 인해 2021년 하반기부터 소비량이 소폭 상승하였으나 이후 천연가스 가격이 안정된다면 석탄의 가스발전 대체효과가 2024년부터 소멸되기 시작하고 본격적인 석탄 발전 제한 확대도 재개될 것으로 예상됩니다.발전용 석탄 수요는 발전 설비 용량 증가에도 불구하고 2026년까지 연평균 1.6% 감소할 전망입니다. 제9차 전력수급기본계획에 따라 2022년~2023년 신규 발전 설비(3.1GW) 진입이 예정되어있으나 2024년, 2025년, 2026년에 기존설비가 LNG 연료로 전환 예정임에 따라 유연탄 발전 설비 용량은 2023년 40.1GW로 최대치를 기록한 후, 2026년 말에는 37.5GW로 축소될 것으로 예상됩니다.

유연탄 발전 용량 변화와 석탄 소비 증가율 전망.jpg
유연탄 발전 용량 변화와 석탄 소비 증가율 전망

주: 발전용량은 연말 기준

자료: 한국에너지경제연구원 중기 에너지수요전망(2021-2026)

[국외 시장여건] 참고. IEA(2022), World Energy Outlook 2022

세계 석탄수요는 높은 가스가격의 대응으로 단기적으로 증가한 후, 2050년까지 감소할 것으로 전망됩니다. 탈석탄 흐름, 재생에너지 확대, 가스와의 경쟁 등으로 2025년까지 275GW 규모의 석탄 발전설비용량이 감소할 것으로 전망이 되는데, 미국에서 100GW, EU에서 75GW 규모의 감소가 예상됩니다. 2030년에서 2050년까지 산업부문의 석탄 사용량은 10%이내로 감소하지만, 발전 부문에서는 노후화력발전소의 폐쇄, 재생에너지 설비의 확대 등으로 35%이상 감축될 것으로 전망됩니다.

국제에너지기구(IEA, International Energy Agency)는 분석자료(World Energy Outlook 2022)에서 주요 요인에 대한 가정, 최신 에너지시장 데이터, 에너지 기술 등을 종합적으로 고려하여 '현정책유지' 시나리오(STEPS), '목표선언' 시나리오(APS), '탄소중립' 시나리오(NZE) 총 3개의 시나리오를 설정하였습니다.이 시나리오를 바탕으로 분석하였을 때, '현정책유지' 시나리오(STEPS)에서의 석탄수요는 2050년까지 점차 감소하여 2050년에는 2020년 대비 25% 줄어든 4,000백만 toe 이하 수준에 머무를 것으로 전망됩니다.

시나리오별 세계 석탄 수요 전망.jpg
시나리오별 세계 석탄 수요 전망(2021년~2050년)

자료 : IEA(2022), World Energy Outlook 2022

* '유연탄 국외 시장여건' 본문내용은 한국에너지경제연구원 'IEA의 세계 에너지수요 전망'을 발췌/재구성하여 작성하였습니다.(2) 이탄 채굴판매

2022년 4/4분기(12월 1일 기준) 국내 가축현황은 소 4,084천 마리, 돼지 11,124천 마리, 닭과 오리가 각 173,136천 마리, 5,994천 마리가 사육되고 있습니다. 구제역 또는 조류인플루엔자 등 가축 감염병 확산 시기를 제외하면 꾸준히 그 개체 수가 유지되거나 소폭 증가하고 있습니다.

이 중 한육우, 젖소 등을 포함하는 소의 경우, 사육을 위해 개체 1마리당 약 9.91m2(3평)의 축사공간이 사용됩니다. 소의 전체 개체 수가 4,084천 마리임을 고려하면, 총 40,472,440m2의 축사 면적의 깔개가 필요하고, 현재는 깔개 시장 대부분을 톱밥이 점유하고 있습니다.

<축종별 가축현황>

(단위: 천 마리, 농장(가구))

구 분

2018년 12월

2019년 12월

2020년 12월

2021년 12월

2022년 12월

소

마릿수

3,521

3,645

3,805

3,990

4,084

농장수

97,469

94,735

93,847

94,462

91,991

돼지

마릿수

11,333

11,280

11,078

11,217

11,124

농장수

6,188

6,133

6,078

5,942

5,835

닭

마릿수

172,993

172,920

178,528

177,194

173,136

농장수

2,827

2,784

2,845

2,842

2,694

오리

마릿수

8,997

8,637

7,929

6,752

5,994

농장수

527

486

449

379

338

자료: 통계청 '2022년 4/4분기 가축동향' 참고

(3) 바이오중유 제조판매

신재생에너지ㆍ기타 발전 시장은 정부의 보급 확대 정책으로 2015~2020년에 연평균 11.5% 증가하였습니다. 신재생에너지ㆍ기타 발전량(수력 제외)은 신ㆍ재생에너지공급의무화제도 도입('12년)에 따른 발전사들의 신재생에너지 투자확대와 '재생에너지 3020 이행계획'에 따른 정부의 발전부문 신재생에너지 보급 확대를 위한 다양한 지원정책으로 2015~2020년에 연평균 12.9% 증가하였습니다.

[신재생에너지 설비 용량(좌) 및 발전량(우) 추이].jpg
[신재생에너지 설비 용량(좌) 및 발전량(우) 추이]

주: 수력=수력+소수력, 바이오=바이오+매립가스, 폐기물=폐기물+부생가스(비재생폐기물 제외)

자료: 한국전력통계속보 각 호

(나) 공시대상 사업부문의 구분

한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 당사의 사업부문별 요약 재무현황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원, %)

부 문
구 분
제36기
제35기
제34기

금 액
비 중
금 액
비 중
금 액
비 중

자원판매부 문
유연탄 채굴판매
매출액
-
-
5,933
28%
8,884
66%

이탄 채굴판매
매출액
1,280
27%
3,760
18%
1,177
9%

바이오중유 제조판매
매출액
3,049
65%
11,300
54%
2,820
21%

소 계
매출액
4,329
92%
20,993
100%
12,881
96%

기타사업부 문
매출액
388
8%
10
0%
545
4%

합 계
자 산
20,050
-
20,188
-
15,362
-

매출액
4,717
100%
21,003
100%
13,426
100%

주) 당사는 각 사업부문별 조직구조가 별도로 구분되어 있지 않고, 주요 자산을 공통으로 사용하여 부문별 또는 매출의 형태별로 자산을 구분하여 기재하지 않았습니다.

2. 시장점유율

(1) 유연탄 채굴판매당사가 공급하는 '유연탄'은 러시아(사할린) 현지에서 국내외 최종 수요자(발전소)에 공급이 됩니다. 국내외 유연탄 수요처는 다양하고 전체 시장규모 대비 회사가 공급 규모가 적어 유의미한 시장점유율은 산정하기 어렵습니다.

(2) 이탄 채굴판매당사는 국내 축사 깔개 시장 위주로 상품을 공급하고 있으며, 축사 깔개 용도의 이탄은 시장 진입단계로 시장점유율을 산정하기 어렵습니다.(3) 바이오중유 제조판매국내의 발전용 바이오중유 시장은 최종 수요처인 국내 발전소의 입찰 총량으로 그 시장규모를 추정할 수 있습니다. 다만, 당사는 발전용 바이오중유를 석유대체연료 제조ㆍ수출입업 등록을 통해 국내 발전소에 직접 공급하지 않으므로, 국내 발전소의 입찰총량 대비 당사의 매출총량을 시장점유율로 추정하는 것은 그 정확성에 한계가 있다고 판단하였습니다. 이에, 당사의 시장점유율을 공표하지 않습니다.

3. 시장의 특성

(1) 유연탄 채굴판매

석탄 수요는 2020~2025년 기간 연평균 0.2% 증가하여 2025년에는 117.8백만 톤 수준이 될 전망입니다. 전망 기간 발전용 수요가 석탄 화력발전 제한으로 감소하나, 최종 소비 부문에서의 수요가 코로나 사태로부터의 회복 등으로 증가하며 총 석탄 수요 증가를 견인할 것으로 예상이 됩니다.

발전용 유연탄 수요는 발전설비 용량 증가에도 불구하고, 2020~2025년 연평균 0.5% 감소할 전망입니다. 2025년말 기준 유연탄 발전설비 용량은 '제9차 전력수급 기본계획'에 따른 2021~2024년 신규 설비 진입 예정으로 2020년말 대비 2.5GW 증가할 전망입니다. 전망 기간에도 미세먼지 대책 등에 따른 석탄 발전 제약 확대로 석탄 발전 설비 이용률이 과거 대비 낮은 수준에서 유지되며 발전용 유연탄 수요 증가를 제한할 것으로 보입니다.

[유연탄 발전 용량 변화와 석탄 소비 증가율 전망].jpg
[유연탄 발전 용량 변화와 석탄 소비 증가율 전망]

주: 발전용량은 연말 기준

자료: 한국에너지경제연구원 중기에너지수요전망(2020-2025)

* '유연탄 국내 시장여건' 본문내용은 한국에너지경제연구원 '중기에너지수요전망(2020-2025)'을 발췌/재구성하여 작성하였습니다.

(2) 이탄 채굴판매

당사가 공급하는 이탄은 주로 국내 축사에서 깔개(깔짚)로 사용이 됩니다. 기존에 국내 축사 깔개는 주로 톱밥을 사용하였으며, 일부 왕겨나 코코피트를 사용하였습니다. 이에, 이탄은 기존 축사 깔개 소재인 톱밥 등과 경쟁 관계가 됩니다.

이탄이 생산되는 지역은 유기물이 축적되는 속도가 분해되는 속도보다 느린 지역으로, 추운 날씨의 아한대 지역입니다. 북유럽과 러시아, 시베리아, 캐나다 등이 아한대 지역에 속하는데, 국내에는 주로 북유럽산이 수입되고 있습니다. 때문에, 당사의 러시아(사할린)산 이탄은 국내에서 북유럽산과 경쟁이 예상됩니다.

(3) 바이오중유 제조판매

발전부문 신재생ㆍ기타 에너지 소비는 2020~2025년에 연평균 10.7% 증가하여 2025년에 14.4백만 toe가 전망이 됩니다.

2022년 이후로는 '재생에너지 3020 이행계획'(산업통상자원부 2017.12)과 '한국판 뉴딜 종합계획'(관계부처합동 2020.7.14) 등 정부 주도의 재생에너지 보급 확대 정책 및 RPS 의무비율 상향을 위한 신재생에너지법 개정 등에 힘입어 그 소비가 빠르게 증가할 전망입니다.

[신재생 기타에너지 수요 전망].jpg
[신재생 기타에너지 수요 전망]

자료: 한국에너지경제연구원 중기에너지수요전망(2020-2025)* '바이오중유 시장여건' 본문내용은 한국에너지경제연구원 '중기에너지수요전망(2020-2025)'을 발췌/재구성하여 작성하였습니다.

4. 신규사업 등의 내용 및 전망

-특이사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용 중 Ⅲ.경영참고사항 - 1.사업의개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표 - 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 개별재무제표 기준으로 작성하였습니다.- 하기 재무제표는 감사 전 개별재무제표로, 외부감사인의 감사 의견 등을 포함한 최종 재무현황은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 확인하여 주시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 36 기 2022. 12. 31 현재

제 35 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

12,358,993,635

12,763,443,942

현금및현금성자산
885,408,618

2,687,220,456

기타유동금융자산
789,076,711

1,672,268,205

매출채권
501,498,907

1,792,989,417

기타유동자산
2,940,653,683

2,033,723,318

재고자산
7,242,355,716

4,577,242,546

Ⅱ. 비유동자산

7,690,915,664

7,424,578,446

기타비유동금융자산
357,423,778

483,127,281

장기투자증권
475,885,410

344,797,730

관계기업투자
3,413,647,225

3,575,392,495

유형자산
3,378,253,811

2,838,840,276

무형자산
22,421,500

24,081,500

사용권자산
43,283,940

158,339,164

자 산 총 계

20,049,909,299

20,188,022,388

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,224,343,263

1,675,967,242

매입채무
35,384,969

473,396,991

기타유동금융부채
578,727,303

468,099,570

기타유동부채
68,450,853

100,443,020

유동성사채
500,000,000

500,000,000

유동성리스부채
41,780,138

134,027,661

Ⅱ. 비유동부채

1,166,386,337

44,861,124

장기차입금
1,140,000,000

-

리스부채
14,509,623

33,585,367

복구충당부채
11,876,714

11,275,757

부 채 총 계

2,390,729,600

1,720,828,366

자 본

Ⅰ. 자본금

6,807,618,600

6,807,618,600

Ⅱ. 자본잉여금

20,755,694,135

20,755,694,135

Ⅲ. 기타자본항목

(806,552,668)

(813,212,668)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(1,755,639,356)

(1,904,260,291)

Ⅴ. 이익잉여금

(7,341,941,012)

(6,378,645,754)

자 본 총 계

17,659,179,699

18,467,194,022

부 채 및 자 본 총 계

20,049,909,299

20,188,022,388

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 36 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 35 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 매출액

4,717,220,355

21,003,250,973

Ⅱ. 매출원가

3,471,757,160

17,191,406,912

Ⅲ. 매출총이익

1,245,463,195

3,811,844,061

판매비와관리비

3,519,501,020

1,809,592,334

Ⅳ. 영업이익(손실)

(2,274,037,825)

2,002,251,727

기타수익
898,217,094

1,269,217,396

기타비용
9,224,483

22,822,689

금융수익
671,038,124

915,257,914

금융원가
70,009,643

85,900,795

관계기업투자손실
179,278,525

174,865,560

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(963,295,258)

3,903,137,993

법인세비용

-

-

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(963,295,258)

3,903,137,993

Ⅶ. 기타포괄손익

148,620,935

108,087,732

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

17,533,255

17,014,254

지분법자본변동
17,533,255

17,014,254

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

131,087,680

91,073,478

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
131,087,680

91,073,478

Ⅷ. 당기총포괄손익

(814,674,323)

4,011,225,725

Ⅷ. 주당이익

(14)

58

기본 및 희석주당이익(손실)

(14)

58

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서(안)>

제 36 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)(처리예정일 : 2023. 03. 30)

제 35 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)(처리일 : 2022. 03. 30)

(단위 : 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

Ⅰ. 미처리결손금

(7,341,941,012)

(6,378,645,754)

전기이월미처리결손금
(6,378,645,754)

(10,281,783,747)

당기순이익(손실)
(963,295,258)

3,903,137,993

Ⅱ. 차기이월미처리결손금

(7,341,941,012)

(6,378,645,754)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

배당에 관한 사항이 없습니다.

-자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 36 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 35 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
지배기업소유주지분

자본금

자본잉여금

기타자본

기타포괄손익

이익잉여금(결손금)

자본 합계

2021.01.01(전기초)
6,634,007,500
19,932,192,619
(813,212,668)
(2,012,348,023)
(10,281,783,747)
13,458,855,681

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
3,903,137,993
3,903,137,993

지분법자본변동
-
-
-
17,014,254
-
17,014,254

기타포괄-공정가치측정변동
-
-
-
91,073,478
-
91,073,478

소유주와의 거래 :

유상증자
173,611,100
823,501,516
-
-
-
997,112,616

2021.12.31(전기말)
6,807,618,600
20,755,694,135
(813,212,668)
(1,904,260,291)
(6,378,645,754)
18,467,194,022

2022.01.01(당기초)
6,807,618,600
20,755,694,135
(813,212,668)
(1,904,260,291)
(6,378,645,754)
18,467,194,022

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(963,295,258)
(963,295,258)

지분법자본변동
-
-
-
17,533,255
-
17,533,255

기타포괄-공정가치측정변동
-
-
-
131,087,680
-
131,087,680

소유주와의 거래 :

자기주식거래로인한증감
-
-
6,660,000
-
-
6,660,000

2022.12.31(당기말)
6,807,618,600
20,755,694,135
(806,552,668)
(1,755,639,356)
(7,341,941,012)
17,659,179,699

-현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 36 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 35 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(당) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(4,453,227,852)

613,473,199

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(4,465,592,021)

595,883,326

가. 당기순이익(손실)
(963,295,258)

3,903,137,993

나. 비현금항목의 조정
103,036,958

(1,502,109,812)

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,605,333,721)

(1,805,144,855)

2. 이자수취
19,561,634

4,020,489

3. 이자지급
(4,805,705)

(11,716,486)

4. 법인세납부
(2,391,760)

25,285,870

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

1,638,647,036

(255,974,014)

단기금융상품의 감소
1,500,000,000

-

단기대여금의 감소
987,400,000

1,840,480,000

유형자산의 처분
13,363,637

-

보증금의 감소
7,784,000

50,000,000

단기금융상품의 증가
-

(1,490,000,000)

장기금융상품의 증가
(14,731,214)

(14,052,773)

유형자산의 취득
(555,169,387)

(588,251,241)

무형자산의 취득
-

(4,150,000)

보증금의 증가
(300,000,000)

(50,000,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

1,012,768,978

367,208,852

장기차입금의 증가
1,140,000,000

-

유상증자
-

997,112,616

자기주식의처분
6,660,000

-

사채의 상환
-

(500,000,000)

리스부채의 감소
(133,891,022)

(129,903,764)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

1,845,218

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(1,801,811,838)

726,553,255

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

2,687,220,456

1,960,667,201

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

885,408,618

2,687,220,456

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이은주
1969년 1월 20일
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이은주
-
1991. 3. ~ 2002. 8.2002. 8. ~ 2022. 8.
- 前서울은행 근무- 前하나은행 지역본부장 근무
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이은주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 다년간의 금융업 종사 경험을 바탕으로 리더십과 매니지먼트 역량을 갖추고 있어 감사 업무를 충실히 수행하여 당사의 경영 투명성 강화에 있어 큰 역할을 할 것으로 판단됩니다.또한 금융기관에서 조직업무 전반을 두루 경험한 전문가로서 향후 책임과 의무를 준수하고 독자적인 견제 및 감시 감독 역할을 수행하며 주주와 회사이해관계자들에게 장기적으로 이익이 되는 의사결정을 할 수 있을 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

감사후보자의 확인서.jpg
확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
5.2억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.4억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전에 금융감독원의 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사의 홈페이지에 게재 예정으로 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 과 당사 홈페이지(www.siresource.co.kr)→회사소식을 참고하시기 바랍니다.(2) 향후 해당 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원의 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일 주주총회 개최 사유당사는 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 적극적으로 검토해보았으나, 외부감사 일정 및 이사회 일정, 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. -코스닥협회 지정 주주총회 개최 집중(예상)일 : 3/24일(금), 3/30(목), 3/31(금) -코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램' 미참여

2. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소「https://evote.ksd.or.kr/m」

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일 (기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일인 2023년 03월 20일은 오전 9시부터, 마지막 날인 2023년 3월 29일은 오후 5시까지만 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

3. 코로나(COVID-19) 관련 안내코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.1) 'COVID-19'의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 가급적 현장 참석보다는 전자투표를 통해 의결권을 행사해주시기를 당부 드립니다.2) 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 출입인원 제한이 있을 수 있습니다.3) 'COVID-19 확산으로 인한 총회장 폐쇄'와 같은 불가피한 상황 발생 시 이사회 결의를 통해 주주총회 일시/장소가 변경될 수 있습니다. 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (www.siresource.co.kr)를 확인해 주시기 바랍니다.