피에스케이홀딩스 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 피에스케이홀딩스

주주총회소집공고
2.9
피에스케이홀딩스 주식회사

주주총회소집공고

2023년 3월 14일

회 사 명 :
피에스케이홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
박경수

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로4길 48

(전 화) 031-660-8700

(홈페이지) http://www.pskholding.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박진경

(전 화) 031-660-8700

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 평택시 산단로15번길 28-11(모곡동) 피에스케이홀딩스(주) B1F 총회장

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고, 외부감사인 선임보고

2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건 (배당 예정액 : 보통주 주당 500원)

- 제2호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 (세부사항 붙임1 참조)

- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

후보자 성명 / 생년월일 / 사외이사 여부 / 최대주주와의 관계 / 추천인 / 체납사실 여부 / 부실기업 임원 재직 여부 / 법령상 결격사유 유무 등

성 명

생년월일

사외이사

후보자 여부

최대주주

와의 관계

추천인

체납사실

여부

부실기업 임원 재직여부

법령상 결격사유 유무

박경수

1952.12.13

사내이사

본인

이사회

해당없음

해당없음

해당없음

후보자의 주된 직업 / 세부 경력 / 해당 법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성 명

주된직업

주요약력

해당법인과의 최근 3년간 거래내역

박경수

기업인

현) 피에스케이홀딩스(주) 대표이사

해당없음

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항

당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법시행령 제31조 제4항에 따라 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재 예정입니다.

2023년 3월 14일

피에스케이홀딩스(주)대표이사 박 경 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
이사의 성명

박경수(출석률: 100%)
양재균(출석률: 91.7%)
김태철(출석률: 100%)
남상권(출석률: 100%)
강사윤(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2020.01.06
제1호 의안: 운영자금 대출의 건 (산업은행)
찬성
찬성
찬성
찬성
해당없음

2
2020.02.03
제1호 의안: 합병경과 보고 및 공고의 건
찬성
불참
찬성
찬성

3
2020.02.05
제1호 의안: 임시주주총회 소집의 건
찬성
불참
찬성
찬성

제2호 의안: 기준일 설정의 건
찬성
불참
찬성
찬성

4
2020.02.18
보고사항: 2019년 내부회계관리제도
-
-
-
-

제1호 의안: 2019년도 재무제표 보고 및 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 제30기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2020.02.24
제1호 의안: 경영관리서비스계약의 건(제공)
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 경영관리스비스계약의 건(위탁)
찬성
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: IT Infra 등 사용 및 유지보수 계약의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제4호 의안: 임대차계약의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제5호 의안: 컨설팅계약의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2020.03.20
제1호 의안: 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2020.03.25
제1호 의안: 외부감사결과 반영 후 재무제표 승인의 건
찬성
불참
찬성
찬성

8
2020.05.12
보고사항 2020년 1분기 업무 보고
-
-
-
-

제1호 의안: 경영관리서비스계약의 건(제공)
-
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 경영관리서비스계약의 건(위탁)
-
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: EPLAN Infra 등 사용 및 유지보수 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

제4호 의안: SOURCE 제조 인력 계약 갱신
-
찬성
찬성
찬성

9
2020.06.26
제1호 의안: 교환사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 자기주식 처분 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2020.08.11
보고사항: 2020년 2분기 업무 보고
-
-
-
-

제1호 의안: 관계사 [에스이앤에스(주), 에스이앤티(주)] 용역계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: PCT PLM/CERO License 유지보수 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: PTC PLM License 추가 구입 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

제4호 의안: SBMS License 유지보수 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

제5호 의안: 시스템 교육 위탁 협약의 건
-
찬성
찬성
찬성

제6호 의안: 경영관리서비스계약의 건 (제공)
-
찬성
찬성
찬성

제7호 의안: 경영관리서비스계약의 건 (위탁)
-
찬성
찬성
찬성

11
2020.08.13
제1호 의안: 자기주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2020.11.10
보고사항: 2020년 3분기 업무 보고
-
-
-
-

13
2020.12.30
제1호 의안: 내부회계관리 규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2021.01.12
제1호 의안: 운영자금 대출 1차 연장의 건 (산업은행)
찬성
찬성
찬성
찬성

15
2021.02.16
보고사항: 2020년 내부회계관리제도
-
-
-
-

제1호 의안: 2020년도 재무제표 보고 및 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 제31기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: 정보시스템 자문 및 유지보수 계약의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

16
2021.03.22
제1호 의안: 물류관리 용역계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: PLASMA SOURCE 제조 인력계약 갱신의 건
-
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: 임대차계약의 건(임대)
-
찬성
찬성
찬성

17
2021.04.26
제1호 의안: 에스이앤에스(주), 에스이앤티(주) 주식 양도의 건
-
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 내부통제 SBMS 이력관리 추가 개발 프로젝트 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

18
2021.05.11
보고사항: 2021년 1분기 업무 보고
-
-
-
-

19
2021.06.07
제1호 의안: 자기주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

20
2021.06.15
제1호 의안: 신규 시설 투자의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

21
2021.06.30
제1호 의안: 경영관리서비스계약의 건(제공)
-
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 경영관리서비스계약의 건(위탁)
-
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: 자금 대출의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

22
2021.08.10
보고사항: 2021년 2분기 업무 보고
-
-
-
-

23
2021.09.27
제1호 의안: 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

24
2021.11.09
보고사항: 2021년 3분기 업무 보고
-
-
-
-

제1호 의안: 데이터 솔루션(Enterprise-Udap) 공급 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

25
2022.01.05
제1호 의안: 운영자금 대출 2차 연장의 건 (산업은행)
찬성
찬성
찬성
찬성

26
2022.01.18
제1호 의안: SQP 및 SC 업무 용역 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: CAD/PLM 업그레이드 및 고도화 프로젝트 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: Enterprise-Udap 유지보수 및 용역 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

27
2022.02.15
보고사항: 2021년 내부회계관리제도
-
-
-
-

제1호 의안: 2021년도 재무제표 보고 및 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 제32기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

28
2022.03.22
제1호 의안: IT Infra 유지보수 및 IT Infra/보안솔루션 사용 계약의 건(제공)
-
찬성
찬성
찬성

29
2022.03.28
제1호 의안: 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

30
2022.05.10
보고사항: 2022년 1분기 업무 보고
-
-
해당없음
해당없음
-

제1호 의안: 리프레시(Refresh) 휴가제도 신설
찬성
찬성
찬성

31
2022.05.30
제1호 의안: 관계회사 해산 및 청산의 건 (유원미디어)
찬성
찬성
찬성

32
2022.06.09
제1호 의안: 자기주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성

33
2022.06.27
제1호 의안: 경영관리서비스계약의 건(제공)
-
찬성
찬성

제2호 의안: 경영관리서비스계약의 건(위탁)
-
찬성
찬성

34
2022.08.09
보고사항: 2022년 2분기 업무 보고
-
-
-

35
2022.11.08
보고사항: 2022년 3분기 업무 보고
-
-
-

36
2023.02.14
보고사항: 2022년 내부회계관리제도
-
-
-

제1호 의안: 2022년도 재무제표 보고 및 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 제33기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

※ 2022년 3월 30일 사내이사 김태철, 사외이사 남상권 임기만료, 사외이사 강사윤 신규선임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
58
58
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성회사의 주력 산업은 반도체 장비 산업 분야 중 패키징 장비 부문입니다.

반도체 제조공정은 크게 웨이퍼를 제조하는 전공정(Wafer Fabrication)과 제조된 웨이퍼를 반도체 칩을 탑재될 전자기기에 적합한 형태로 만드는 공정으로 칩을 외부의 환경으로부터 보호하고, 단자 간 연결을 위해 전기적으로 패키징하는 후공정(패키징공정), 공정별 각 단계마다 불량여부를 검사하는 검사 공정으로 구분할 수 있습니다.

회사가 제조 판매하는 반도체 패키징 공정 장비 산업은 성능향상, 시험평가 등 설계 및 개발비 비중이 원가의 높은 비중을 차지하는 지식기반 고부가가치 산업이며, 반도체 패키징 업체의 주문에 의해 생산되는 산업입니다.

회사의 반도체 패키징 공정 장비들은 수천개의 첨단 부품들로 구성되어 있으며, 정밀도가 높아 이들 부품들을 시스템 통합하는 데는 고도의 기술을 필요로 합니다.

반도체 패키징 공정 장비주요 구성품

- Process Chamber : 진공시스템,- Mechatronics 시스템 : Robot- Process Control : CTC- 광학 시스템 : 전자식 광학계- 장비운용 시스템 : 운용 S/W - Source : Plasma Tech.- 모니터링 시스템 : 각종 센서- 자동진단시스템 : 자동진단 S/W

이러한 반도체 패키징 공정 장비를 개발하기 위해서는 전기, 전자, 기계, 물리, 화학, 재료, 광학 등 다양한 학문적 기반을 필요로 합니다. 이로인해 반도체 패키징 공정 장비 산업은 설계기술과 초정밀가공기술, 청정기술, 극한 환경기술(온도, 압력), Software기술 등 복합적인 핵심기술을 요구하는 첨단산업, 기술집약적 산업입니다

반도체 패키징 장비 산업의 경기변동은 주로 반도체 패키징 업체들의 설비투자계획에 민감하게 반응하며, 반도체 패키징 업체들의 경기변동에 후행하는 특성을 갖고 있습니다. 반도체 패키징 공정 장비는 Life-Cycle이 빠르기 때문에 시장수요에 대응하기 위한 적기 출시가 중요합니다.

회사는 반도체 패키징업체들의 생산기술 발전에 따른 Fan-out 기술 등 패키징 기술의 발전에 대응하고 생산성을 확대하기 위한 연구 개발을 지속하며 경쟁력을 더욱 공고히 하고 있습니다. 또한 국내 고객에 한정하지 않고 중국, 대만, 미국, 일본, 독일, 싱가폴 등 많은 반도체 제조 회사에 본 장비를 사용하고 있으며 더불어 신규 매출처의 발굴을 진행하고 있어 지속적이고 안정적인 성장세를 시현할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(2) 성장성

반도체 패키징 장비는 전방 산업인 반도체산업의 경기, 특히 반도체 생산량 증가와 밀접한 관계가 있으며, 반도체 장비 투자 추이에 포함되어 성장성을 파악할 수 있습니다. [세계 반도체 시장 전망]

(단위 : 십억 달러)

구 분

2021
2022(E)
2023(E)

전체

시장 규모

556
646
679

증감율 (%)

26.2
16.3
5.1

※ 자료: WSTS, 2022. 3

[세계 반도체 장비시장 전망(지역별)]세계반도체장비재료협회(SEMI)에 따르면 2021년은 2020년 대비 44.6% 증가했고 2022년은 2021년 대비 11.3% 증가가 전망되나, 2023년은 소폭 감소가 전망됩니다.

semi 2022.08.jpg
semi 2022.08

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

반도체 패키징 장비 부문을 포함한 반도체장비 산업은 wafer의 제조, 가공, 반도체 칩의 조립, 검사 등 반도체 소자를 생산하기 위하여 사용되는 제반 장비를 제조하는 산업으로 전방 산업인 반도체산업의 경기, 특히 반도체 생산량 증가와 밀접한 관계가 있습니다. 따라서 반도체 패키징 장비산업의 경기는 반도체산업의 경기와 유사한 사이클을 보입니다.

반도체 패키징 장비의 경기는 특별히 계절적 경기 변동보다는 반도체 패키징 업체들의 설비투자 계획에 의해 직접적인 영향을 받습니다. 당사처럼 회계처리상 공정진행률이 아닌 실제 장비 납품후에 매출을 인식하는 업체의 경우 분기별 매출 기복이 심하게 나타날 수도 있습니다.
(4) 국내외 시장여건 등세계 반도체시장은 스마트폰, 빅데이터, AI 등 수요처가 확대됨에 따라 메모리 반도체, 비메모리 반도체 모두 장기적인 성장세를 나타내고 있습니다. 메모리 반도체 시장의 경우 4차 산업혁명 관련 반도체 및 데이터처리 성능 향상을 위한 데이터센터 구축에 필요한 서버용 DRAM, NAND Flash등의 수요가 크게 증가하였고, 비메모리 반도체 시장 또한 사물인터넷(IoT) 구축에 필요한 센서 및 광소재, 빅데이터의 연산·처리에 필요한 마이크로 컴포넌트 등의 수요가 증가하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 현재 반도체장비(패키징 장비)의 제조와 판매(그 부속 부품 및 기술서비스 포함)라는 1개의 주된 사업부문을 영위하고 있으며, 종속회사의 주요사업 역시 동일하므로 따로 구분하지 아니하였습니다. 당사는 국내 본사에서 반도체장비를 제조, 판매 및 부품 판매, 기술서비스를 총괄하고 있으며, 미국 지역 법인인 SEMIgear Inc.(Texas Round Rock 소재) 1개의 종속회사가 운영되고 있습니다. [사업부문별 주요 제품]

부문
사업부문
주요 제품

반도체장비
반도체장비부문
Descum, Reflow

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
공정
장 비

전공정
Photo
Track(Coater & Developer), Stepper, Aligner

Etch
Etcher, Dry Strip

세정 및 건조
Wet Station, Dry Cleaning, Wafer Scrubber, Dryer

열처리
Furnace, Annealing M/C, RTP

불순물 주입
Ion Implanter

박막 형성
CVD(LPCVD, APCVD, PECVD, MOCVD), PVD(Sputter,Evaporator), Epitaxial 성장, CMP

후공정(조립)
Dicing
Dicer

Bonding
Die Bonder, Wire Bonder, TAB Bonder

Packing
Molding, Trimming/Forming, Banking, Soldering, Marking

검 사
Wafer Prober, Tester(Logic Tester, Memory Tester),Test Handler, Burn-In

기 타
설계, wafer 제조, 운송설비 등

(2) 시장점유율

Descum와 Reflow 장비는 국내외 구체적인 통계자료가 없는 관계로 시장 점유율을 추정하기 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

세계 반도체시장은 스마트폰, 빅데이터, AI 등 수요처가 확대됨에 따라 메모리 반도체, 비메모리 반도체 모두 장기적인 성장세를 나타내고 있습니다. 메모리 반도체 시장의 경우 4차 산업혁명 관련 반도체 및 데이터처리 성능 향상을 위한 데이터센터 구축에 필요한 서버용 DRAM, NAND Flash등의 수요가 장기적으로 증가하고 있고, 비메모리 반도체 시장 또한 사물인터넷(IoT) 구축에 필요한 센서 및 광소재, 빅데이터의 연산·처리에 필요한 마이크로 컴포넌트 등의 수요가 증가하였습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

새로이 추진하였거나 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 한 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 33(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 32(전)기 2021년 12월 31일 현재

피에스케이홀딩스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

계정 과목
33기(당기)
32기(전기)

유동자산

128,409,189,488

126,622,572,632

현금및현금성자산
46,323,707,553

53,405,058,190

매출채권및기타채권
10,452,313,083

14,008,197,234

유동금융자산
54,062,631,833

48,718,057,736

기타유동자산
670,840,438

228,659,174

당기법인세자산
1,169,406,641

1,089,750,722

재고자산
15,730,289,940

9,172,849,576

비유동자산

200,021,806,172

179,216,522,278

매출채권및기타채권(비)
558,082,188

280,540,095

관계기업투자
115,587,593,801

93,721,541,882

유형자산
32,027,277,546

23,232,676,276

투자부동산
19,231,219,944

19,580,447,806

사용권자산
643,142,250

893,853,108

영업권
-

-

무형자산
13,386,735,297

14,576,974,848

비유동금융자산
16,576,313,022

25,959,919,999

기타비유동자산
4,550,130

11,921,573

순확정급여자산
788,622,564

343,144,575

이연법인세자산
1,218,269,430

615,502,116

자산총계

328,430,995,660

305,839,094,910

유동부채

22,197,474,143

23,242,307,233

매입채무및기타채무
7,599,994,970

10,172,658,825

차입금
5,000,000,000

5,000,000,000

법인세부채
1,885,271,319

3,256,379,073

금융리스부채
246,362,143

265,190,162

유동금융부채
-

-

기타유동부채
6,984,091,030

4,053,917,028

충당부채
481,754,681

494,162,145

비유동부채

24,056,905,451

31,057,706,146

매입채무및기타채무(비)
1,269,477,619

1,274,673,542

차입금(비)
12,000,000,000

10,150,000,000

금융리스부채(비)
839,879,862

1,017,628,557

순확정급여부채
-

-

충당부채(비)
275,349,235

467,007,140

이연법인세부채
9,672,198,735

18,148,396,907

부채총계

46,254,379,594

54,300,013,379

자본-지배주주지분

282,176,616,066

251,539,081,531

자본금
10,781,197,500

10,781,197,500

기타불입자본
22,734,067,261

26,098,832,310

기타자본구성요소
6,861,979,645

3,227,095,472

이익잉여금
241,799,371,660

211,431,956,249

자본총계

282,176,616,066

251,539,081,531

자본+부채

328,430,995,660

305,839,094,910

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 33(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 32(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

피에스케이홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

계정 과목
33기(당기)
32기(전기)

누적
누적

매출
72,790,993,366
81,623,934,759

매출원가
30,276,143,185
31,911,886,233

매출총이익
42,514,850,181
49,712,048,526

판매비와관리비
25,611,947,442
27,085,401,788

영업이익
16,902,902,739
22,626,646,738

영업외손익
16,999,305,667
35,104,286,422

금융이익
3,721,103,516
9,397,857,294

금융원가
12,521,614,460
973,135,809

기타영업외수익
796,370,279
1,947,815,153

기타영업외비용
88,103,612
9,219,125

관계기업에 대한 손익
25,091,549,944
24,740,968,909

법인세비용차감전순이익
33,902,208,406
57,730,933,160

법인세비용
(6,855,724,594)
11,114,244,146

당기순손익
40,757,933,000
46,616,689,014

기타포괄손익
1,530,926,184
2,297,635,772

후속적으로당기손익으로재분류될수있는항목
3,634,884,173
2,526,384,366

지분법자본변동
1,754,455,335
188,401,279

해외사업환산손익
1,880,428,838
2,337,983,087

후속적으로당기손익으로재분류될수없는항목
(2,103,957,989)
(228,748,594)

보험수리적손익
386,199,540
(24,837,287)

지분법기타자본잉여금
0
0

지분법이익잉여금변동
(2,490,157,529)
(203,911,307)

총포괄손익
42,288,859,184
48,914,324,786

연 결 자 본 변 동 표

제 33(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 32(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

피에스케이홀딩스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

자본

자본금
기타불입자본
기타구성요소
이익잉여금
자본 합계

2021.01.01(기초자본)
10,781,197,500
17,065,577,860
700,711,106
168,957,991,829
197,505,478,295

자본의 변동
총포괄손익
당기순이익

46,616,689,014
46,616,689,014

순확정급여부채의 재측정요소

(24,837,287)
(24,837,287)

해외사업환산손익

2,337,983,087

2,337,983,087

소유주와의 거래
현금배당

(3,913,976,000)
(3,913,976,000)

지분법자본변동

188,401,279

188,401,279

지분법이익잉여금변동

(203,911,307)
(203,911,307)

지분법기타자본잉여금

0

0

기타자본잉여금

0

자기주식의 처분

183,399,385

183,399,385

교환사채의 행사

9,896,257,065

9,896,257,065

자기주식의 취득

(1,046,402,000)

(1,046,402,000)

2021.12.31(기말자본)
10,781,197,500
26,098,832,310
3,227,095,472
211,431,956,249
251,539,081,531

2022.01.01(기초자본)
10,781,197,500
26,098,832,310
3,227,095,472
211,431,956,249
251,539,081,531

자본의 변동
총포괄손익
당기순이익

40,757,933,000
40,757,933,000

순확정급여부채의 재측정요소

386,199,540
386,199,540

해외사업환산손익

1,880,428,838

1,880,428,838

소유주와의 거래
현금배당

(8,286,559,600)
(8,286,559,600)

지분법자본변동

1,754,455,335

1,754,455,335

지분법이익잉여금변동

(2,490,157,529)
(2,490,157,529)

지분법기타자본잉여금

0

0

기타자본잉여금

0

자기주식 취득

(3,514,195,940)

(3,514,195,940)

자기주식의 처분

149,430,891

149,430,891

2022.12.31(기말자본)
10,781,197,500
22,734,067,261
6,861,979,645
241,799,371,660
282,176,616,066

연 결 현 금 흐 름 표

제 33(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 32(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

피에스케이홀딩스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

33기(당기)
32기(전기)

l. 영업활동으로 인한 현금흐름

19,108,647,640

28,477,069,630

당기순이익
40,757,933,000

46,616,689,014

당기순이익조정을 위한 가감
(16,780,479,189)

(17,471,612,033)

자산부채의 변동
(4,179,063,382)

(795,050,626)

이자의 수취
1,305,353,369

592,877,360

이자의 지급
(419,806,787)

(136,792,847)

배당의 수취
2,893,447,859

1,457,538,703

법인세 지급액
(4,468,737,230)

(1,786,579,941)

ll. 투자활동으로 인한 현금흐름

(17,441,955,479)

(17,058,956,932)

유형자산의 취득
(10,860,106,793)

(5,658,908,731)

유형자산의 처분
0

0

무형자산의 취득
(104,056,790)

(175,680,900)

무형자산의 처분
0

0

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(19,029,201,888)

(19,541,397,492)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
13,935,056,637

20,396,472,077

상각후원가 측정 금융자산의 취득
(45,882,197,262)

(39,923,476,716)

상각후원가 측정 금융자산의 처분
43,962,106,852

25,676,923,016

연결범위 제외로 인한 순현금유입
0

1,462,041,302

관계기업투자주식 처분
729,387,346

대여금의 증가
(342,400,000)

(225,000,000)

대여금의 감소
147,572,225

342,055,546

보증금의 증가
(2,015,806)

(57,113,920)

보증금의 감소
-

295,941,104

리스인센티브의 수령
-

318,687,782

국고보조금의 수령
3,900,000

30,500,000

lll. 재무활동으로 인한 현금흐름

(10,130,114,460)

5,292,768,966

자기주식의 취득
(3,514,195,940)

(1,046,402,000)

자기주식의 처분
105,000,000

107,000,000

주식발행비
0

금융리스부채의 지급
(284,358,920)

(155,353,034)

임대보증금의 증가
-

153,000,000

임대보증금의 감소
-

(1,500,000)

배당금의 지급
(8,286,559,600)

(3,913,976,000)

차입금의 증가
1,850,000,000

10,150,000,000

차입금의 감소
0

V. 환율효과 반영전 현금의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(8,463,422,299)

16,710,881,664

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,382,071,662

1,728,972,606

VII.현금및현금성자산의 순증감

(7,081,350,637)

18,439,854,270

VIII. 기초의 현금및현금성자산

53,405,058,190

34,965,203,920

IX. 기말의 현금및현금성자산

46,323,707,553

53,405,058,190

※ 연결재무제표 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 33(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 32(당)기 2021년 12월 31일 현재

피에스케이홀딩스 주식회사

(단위 : 원)

계정과목
33기(당기)
32기(전기)

유동자산

94,321,502,922

92,628,203,985

현금및현금성자산
16,003,647,452

25,838,066,802

매출채권및기타채권
9,945,012,893

10,594,621,920

유동금융자산
54,062,631,833

48,718,057,736

기타유동자산
650,047,847

190,886,405

당기법인세자산
568,292,034

0

재고자산
13,091,870,863

7,286,571,122

비유동자산

140,779,132,125

142,491,510,448

매출채권및기타채권(비)
524,187,324

248,833,032

관계기업투자
40,245,318,465

40,245,318,465

종속기업투자
28,568,703,920

28,568,703,920

유형자산
30,653,235,960

22,441,274,092

투자부동산
19,231,219,944

19,580,447,806

사용권자산
58,555,871

81,845,441

무형자산
4,128,424,925

5,010,101,545

비유동금융자산
16,576,313,022

25,959,919,999

순확정급여자산
788,622,564

343,144,575

기타비유동자산
4,550,130

11,921,573

자산총계

235,100,635,047

235,119,714,433

유동부채

12,676,062,925

15,143,060,228

매입채무및기타채무
5,941,990,182

6,357,136,595

차입금
5,000,000,000

5,000,000,000

법인세부채
0

1,610,941,823

금융리스부채
20,501,732

25,169,137

충당부채
481,754,681

494,162,145

기타유동부채
1,231,816,330

1,655,650,528

비유동부채

19,318,192,532

21,667,388,630

매입채무및기타채무(비)
1,269,477,619

1,274,673,542

차입금(비)
12,000,000,000

10,150,000,000

금융리스부채(비)
39,662,325

57,780,527

순확정급여부채
0

0

충당부채(비)
275,349,235

467,007,140

이연법인세부채
5,733,703,353

9,717,927,421

부채총계

31,994,255,457

36,810,448,858

자본-지배주주지분

203,106,379,590

198,309,265,575

자본금
10,781,197,500

10,781,197,500

기타불입자본
26,342,261,763

29,707,026,812

기타자본구성요소
1,256,549,858

1,256,549,858

이익잉여금
164,726,370,469

156,564,491,405

자본총계

203,106,379,590

198,309,265,575

부채와자본총계

235,100,635,047

235,119,714,433

포 괄 손 익 계 산 서

제 33(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 32(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

피에스케이홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

계정과목
33기(당기)
32기(전기)

누적
누적

매출
61,531,731,248
61,021,451,236

매출원가
30,640,901,381
30,737,106,251

매출총이익
30,890,829,867
30,284,344,985

판매비와관리비
18,311,882,750
18,127,823,405

영업이익
12,578,947,117
12,156,521,580

영업외손익
841,489,190
12,055,561,608

금융이익
3,720,545,419
9,398,400,806

금융원가
12,492,548,221
956,569,028

기타영업외수익
9,624,393,633
3,622,945,505

기타영업외비용
10,901,641
9,215,675

법인세비용차감전순이익
13,420,436,307
24,212,083,188

법인세비용
(2,641,802,817)
6,161,486,195

당기순손익
16,062,239,124
18,050,596,993

기타포괄손익
386,199,540
(24,837,287)

후속적으로당기손익으로재분류될수있는항목
0
0

해외사업환산손익
0
0

후속적으로당기손익으로재분류될수없는항목
386,199,540
(24,837,287)

보험수리적손익
386,199,540
(24,837,287)

총포괄손익
16,448,438,664
18,025,759,706

자 본 변 동 표

제 33(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 32(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

피에스케이홀딩스 주식회사

(단위 : 원)

자본

자본금
기타불입자본
기타구성요소
이익잉여금
자본 합계

2021.01.01(기초자본)
10,781,197,500
20,673,772,362
1,256,549,858
142,452,707,699
175,164,227,419

자본의 변동
총포괄손익
당기순이익

18,050,596,993
18,050,596,993

순확정급여부채의 재측정요소

(24,837,287)
(24,837,287)

소유주와의 거래
현금배당

(3,913,976,000)
(3,913,976,000)

자기주식의 처분

183,399,385

183,399,385

교환사채의 행사

9,896,257,065

9,896,257,065

자기주식의 취득

(1,046,402,000)

(1,046,402,000)

2021.12.31 (기말자본)
10,781,197,500
29,707,026,812
1,256,549,858
156,564,491,405
198,309,265,575

2022.01.01(기초자본)
10,781,197,500
29,707,026,812
1,256,549,858
156,564,491,405
198,309,265,575

자본의 변동
총포괄손익
당기순이익

16,062,239,124
16,062,239,124

순확정급여부채의 재측정요소

386,199,540
386,199,540

소유주와의 거래
현금배당

(8,286,559,600)
(8,286,559,600)

자기주식 취득

(3,514,195,940)

(3,514,195,940)

자기주식의 처분

149,430,891

149,430,891

2022.12.31 (기말자본)
10,781,197,500
26,342,261,763
1,256,549,858
164,726,370,469
203,106,379,590

현 금 흐 름 표

제 33(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 32(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

피에스케이홀딩스 주식회사

(단위 : 원)

33기(당기)
32기(전기)

l. 영업활동으로 인한 현금흐름

16,719,521,715

16,488,552,045

당기순이익
16,062,239,124

18,050,596,993

당기순이익조정을 위한 가감
1,967,620,566

(702,981,968)

자산부채의 변동
(7,428,597,754)

(3,101,914,889)

이자의 수취
1,304,795,272

593,420,872

이자의 지급
(390,740,548)

(120,294,854)

배당의 수취
8,882,447,859

1,457,538,703

법인세 지급액
(3,678,242,804)

312,187,188

ll. 투자활동으로 인한 현금흐름

(16,652,638,911)

(15,749,872,415)

유형자산의 취득
(10,070,790,225)

(4,996,609,050)

유형자산의 처분
0

0

무형자산의 취득
(104,056,790)

(175,680,900)

무형자산의 처분
0

0

사용권자산의 취득
0

0

사용권자산의 처분
0

0

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(19,029,201,888)

(19,541,397,492)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
13,935,056,637

20,396,472,077

상각후원가 측정 금융자산의 취득
(45,882,197,262)

(39,923,476,716)

상각후원가 측정 금융자산의 처분
43,962,106,852

25,676,923,016

선물거래투자 증가
0

선물거래투자 감소
0

대여금의 증가
(342,400,000)

(205,000,000)

대여금의 감소
147,572,225

357,055,546

보증금의 증가
(2,015,806)

(20,000,000)

보증금의 감소

295,941,104

종속기업투자주식 처분

2,355,400,000

관계기업투자주식 처분
729,387,346

국고보조금의 수령
3,900,000

30,500,000

lll. 재무활동으로 인한 현금흐름

(9,868,541,147)

5,395,451,238

자기주식의 취득
(3,514,195,940)

(1,046,402,000)

자기주식의 처분
105,000,000

107,000,000

주식발행비
0

금융리스부채의 지급
(22,785,607)

(52,670,762)

임대보증금의 증가

153,000,000

임대보증금의 감소

(1,500,000)

파생상품의 처분
0

0

배당금의 지급
(8,286,559,600)

(3,913,976,000)

차입금의 증가
1,850,000,000

10,150,000,000

차입금의 감소
0

IV. 환율효과 반영전 현금의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(9,801,658,343)

6,134,130,868

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(32,761,007)

32,220,531

VI. 현금및현금성자산의 순증감

(9,834,419,350)

6,166,351,399

VII. 기초의 현금및현금성자산

25,838,066,802

19,671,715,403

VIII. 기말의 현금및현금성자산

16,003,647,452

25,838,066,802

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 33 기
2022년 01월 01일 부터
제 32 기
2021년 01월 01일 부터

2022년 12월 31까지
2021년 12월 31까지

처분예정일
2023년 03월 29일
처분확정일
2022년 03월 30일

피에스케이홀딩스 주식회사

(단위 : 원)

과 목
당기
전기

1. 미처분 이익잉여금

155,484,784,054

148,151,560,950

1) 전기이월이익잉여금
139,036,345,390

130,125,801,244

2) 당기순이익
16,062,239,124

18,050,596,993

3) 확정급여의 재측정요소
386,199,540

(24,837,287)

2. 이익잉여금 처분

11,206,137,800

9,115,215,560

1) 이익준비금
1,018,739,800

828,655,960

2) 배당금지급
10,187,398,000

8,286,559,600

3. 차기이월미처분이익잉여금

144,278,646,254

139,036,345,390

※ 재무제표 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지

경영성과금의 이연지급 조항 신설

현재
변경(안)
개정이유

신설

제9조【경영성과급의 이연지급】

① 경영성과급을 퇴직연금 규약에서 정한 비율에 따라 퇴직연금 DC형 계좌로 지급받을 수 있다.

경영성과급 절세효과

부 칙

이 규정은 2023년 3월 29일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박경수
1952년 12월 13일
-
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박경수
기업인
1990년~현재
피에스케이홀딩스(주) 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박경수
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 당사의 대표이사로서 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 경영 관리 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하고, 기업가치를 제고하는 데 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서 사내이사 박경수.jpg
확인서 사내이사 박경수

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
668백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
58백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템에 공시하고, 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : http://www.pskholding.com 투자정보 -> 공지 & 공고 ※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공 시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증 -19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있으며, 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다. 그리고 예방을 위하여 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.※ 코로나바이러스 감염증 -19 관련 방역 지침에 따라 주주총회 장소 등의 변경이 발생할 수 있으며, 변경사항 발생시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 등을 통하여 안내드릴 예정입니다.