범한퓨얼셀 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 범한퓨얼셀

주주총회소집공고
2.9
범한퓨얼셀(주)

주주총회소집공고

2023년 03월 14일

회 사 명 :
범한퓨얼셀㈜

대 표 이 사 :
정영식

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 마산회원구 자유무역4길 61

(전 화) 055-224-0500

(홈페이지) http://www.bumhanfuelcell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 최동호

(전 화) 055-224-0500

주주총회 소집공고

(제4기 정기주주총회)

당사의 제4기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2023년 03월 29일(수) 오전 10시
2. 장소 : 경남 창원시 성산구 중앙대로84번길 3(상남동), 범한빌딩 지하 1층 소극장
3. 회의목적사항
가. 보고사항1) 감사보고2) 영업보고3) 이해관계자 거래보고4) 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 결의사항1) 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 정영식 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 황정태 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 박상준 선임의 건4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 서면투표에 관한 사항

당사의 정관 제26조의2 및 상법 제368조의3에 따라 서면투표로 의결권을 행사할 수 있습니다. 서면투표용지에 안건별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 함께 동봉한 주주명이 기재된 주주총회 참석장을 첨부하여 회사로 보내주시기 바랍니다.

- 서면투표 접수처 : (51343) 경상남도 창원시 마산회원구 자유무역4길 61, 범한퓨얼셀 주식회사 경영본부

- 서면투표 기간 : 2023년 3월 28일(화) 18시까지 도착분에 한하여 유효

- 수정동의안 처리 : 상정된 의안에 관하여 주주총회장에서 수정동의가 있는 경우 서면투표는 기권으로 간주됩니다.

5. 주주총회 참석주주님께서는 직접 또는 대리인을 통해 참석하시어 의결권을 행사하실 수 있습니다. 아래의 구분에 따라 준비물을 지참하시어 참석하시기 바랍니다.1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증※ 코로나19 감염을 예방하기 위하여 확진자 및 밀접하게 접촉하신 주주님께서는 주주총회 현장 참석을 자제하여 주시고 서면투표 제도를 활용해 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

황대식(출석률: 100%)
조점제(출석률: 100%)
정점자(출석률: 100%)
박상준(출석률: 75%)
신수철(출석률: 67%)

찬 반 여 부

'22년 제1차
'22.01.26
1. 지점 설치의 건(부산지사)
찬성
찬성
찬성
-
-

'22년 제2차
'22.02.11
1. 외부감사인 변경 선임 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

'22년 제3차
'22.02.25
1. 상표권사용계약 변경계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

'22년 제4차
'22.03.08
1. 2021회계연도 정기주주총회 개최의 건2. 재무제표 승인의 건3. 이해관계자의 거래통제규정 변경의 건4. 이해관계자 거래 총액 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

'22년 제5차
'22.05.10
1. 코스닥시장 상장을 위한 신주모집 승인의 건2. 신주인수권 부여 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

'22년 제6차
'22.05.31
1. 한국산업은행 창원지점 산업운영자금대출 30억원 대환에 관한 건
찬성
찬성
찬성
-
-

'22년 제7차
'22.06.07
1. 임직원 대여 약정 승인의 건(우리사주조합)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

'22년 제8차
'22.07.15
1. 자기주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

'22년 제9차
'22.07.15
1. 특수관계자 임대차계약 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

'22년 제10차
'22.10.04
1. 자기주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

'22년 제11차
'22.12.14
1. 제4기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

'22년 제12차
'22.12.20
1. 이해관계자 거래 총액 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

주)
2022년 08월 31일에 신수철 기타비상무이사가 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
황대식(위원장)조점제정점자
'22.02.08
외부 감사인 변경 선임 승인의 건
가결

'22.03.07
[보고사항]1. 2021년 기말 감사결과 보고2. 2021년 감사실적 및 2022년 감사계획 보고
-

'22.05.06
[보고사항]1. 2022년 1분기 검토결과 보고
-

'22.08.11

[보고사항]1. 2022년 반기 검토결과 보고

-

'22.10.28
[보고사항]1. 2022년 3분기 검토결과 보고
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,500
54
18
-

기타비상무이사
1
-
-
-

주1)
상기 '주총승인금액'은 제3기 정기주주총회('22.03.22)에서 승인된 제4기(2022년) 이사 전체의 보수한도 총액이며, 미등기이사에 대한 보수를 포함한 금액입니다.

주2)
당사는 기타비상무이사에게 보수를 지급하고 있지 않습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주)
당사는 최대주주 등과 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 10% 이상에 해당하는 거래를 한 사실이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

범한산업㈜(최대주주)
원재료 매입, 상표권 사용료 등
'22.01 ~ '22.12
36
7.09

주)
상기 비율은 2022년 매출총액 대비 거래금액의 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
1) 잠수함용 연료전지 모듈

잠수함용 연료전지의 주요 목표시장은 국내 잠수함정 시장입니다. 주요 수요자는 잠수함정을 건조하는 국내 조선사이며, 최종 수요자는 해군 및 방위력 개선사업의 수행과 군수품 조달 및 방위산업 육성 임무를 담당하는 방위사업청과 국방에 필요한 무기 및 국방과학기술에 대한 기술적 조사, 연구, 개발 및 시험 임무를 담당하는 국방과학연구소 등으로, 잠수함정 사업은 주로 정부와의 계약을 통해 대부분의 매출을 창출합니다.

[대한민국 해군 잠수함정 현황]

사업명

운용 함정

특징

장보고-Ⅰ(SS-1)

장보고함, 최무선함, 이종무함,이순신함, 이억기함, 이천함,박위함, 정운함, 나대용함

- 톤수 1,200톤급 / 길이 56m

- 최대속력 22kts (40km/h)

- 항속거리 약 21,000km

- 승조원 40여명

- 어뢰, 기뢰, 잠대함유도탄

장보고-Ⅱ(SS-2)

손원일함, 안중근함, 윤봉길함,홍범도함, 신돌석함, 정지함,김좌진함, 유관순함, 이범석함

- 톤수 1,800톤급 / 길이 65m

- 최대속력 20kts (37km/h)

- 항속거리 약 22,000km

- 승조원 40여명

- 어뢰, 기뢰, 잠대함유도탄

- 공기불요추진체계(AIP) 탑재

(연료전지 모듈 - 독일 지멘스 제작)

장보고-Ⅲ(SS-3)

도산안창호함, 안무함, 신채호함,

추가로 6척 건조예정(Batch Ⅱ, Ⅲ)

- 톤수 3,000톤급 / 길이 83m

- 최대속력 20kts (37km/h)

- 항속거리 약 22,000km

- 승조원 50여명

- 어뢰, 기뢰, 잠대함유도탄

- 공기불요추진체계(AIP) 탑재

(연료전지 모듈 - 당사 제작)

출처 : 대한민국 해군

2) 건물용 연료전지

건물용 연료전지 시장은 현재까지는 경제성이 온전히 확보되지 않아 법규 등에 따른 의무화시장, 정부지원사업 크게 두 종류의 시장으로 이루어져 있으며, 주요 수요자는 건물을 소유하고 있는 소유자, 공공기관 등입니다. 법규 등에 따른 의무화시장의 경우 주요 대상건물은 규제에 따라 신재생에너지 공급의무가 존재하는 정부, 지자체 등의 공공기관 및 환경영향 평가 대상 민간건물 등이고, 정부지원사업의 경우 규제 적용 건물을 제외한 주택, 건물입니다.

구분

형태

내용

법규등에따른시장

공공

국가, 지자체 등의 공공기관이 신축, 증축 또는 개축하는 건축 연면적 1천㎡ 이상의 건축물에 대하여 일정 비율('22년, 32%) 이상 신재생에너지를 사용토록 신재생설비 설치 의무화

민간

[녹색건축물 인증 제도]

신규 주택, 건물의 3,000㎡ 이상 부하의 5%를 설치하여 등급 인증(국토해양부 주관)

[환경 영향 평가]

지자체에서 시행하며, 10만㎡ 이상의 사업을 대상으로 신재생에너지 설치 의무비율에 따른 설치 권고 ('20년 30% 서울, 부산 5%)

정부지원사업에 따른 시장

주택지원

신재생에너지원을 주택에 설치할 경우 설치비의 일부를 정부가 보조지원

건물지원

신재생에너지원을 건물에 설치할 경우 설치비의 일부를 정부가 보조지원

융복합

사업

신재생에너지 원융합과 구역복합 등을 만족하는 성과 통합형 지원 사업 태양광, 풍력 등 상호보완이 가능한 에너지원 설비를 특정 지역의 주택, 공공, 상업(산업)건물 등에 설치하여 전기와 열을 공급하는 사업

건물용 연료전지는 공급자 측면에서는 높은 전기발전 효율의 달성과 양질의 온수 생산에 대한 기술 극복, 수소연료전지 시스템 단가 경쟁력 향상이 필요하며, 수요자 측면에서는 정부지원을 바탕으로 건물용 연료전지를 설치하고, 생산된 전기를 소비하여 전기요금을 절약할 수 있고 동시에 부생열을 활용하여 건물에 열 생산 비용을 저감할 수 있습니다.

3) 수소충전소
수소충전소 시장은 현재 수소차 충전 인프라 확대를 위한 정책적 지원에 힘입어 확대되고 있습니다. 대한민국 정부는 2030년까지 수소충전소를 660기로 늘릴 계획으로, 이를 위한 다양한 정책적 지원과 민관협력이 이루어지고 있습니다. 이러한 민관협력의 일환으로 탄생한 수소충전소 사업컨소시엄이 현재 수소충전소 구축시장의 주요 주체이며, 그 외 각 지자체와 학교, 연구원 등이 고객으로 존재합니다. 각 컨소시엄은 공기업뿐만 아니라 수소밸류체인 내 각 사업자(에너지 공급사, 완성차 기업, 정유사 등)이 참여하였으며, 참여자는 지속적으로 확장되고 있습니다.

정유사, LPG 공급사가 수소충전 인프라 시장에 참여함에 따라 기존 주유소 부지에 수소충전소가 결합되는 형태의 수소충전소 보급이 확대되고 있습니다. 중장기적으로 휘발유, 경유, LPG, 전기차, 수소까지 공급이 가능한 융복합 에너지 스테이션이 설립될 예정입니다.

(2) 산업의 성장성
1) 수소경제 시장수소위원회에 따르면 전방시장인 수소경제의 시장 규모는 빠르게 확대되어 2050년에 이르러 전세계적으로 수소는 최종 에너지 소비량의 18%를 차지하고, 4억 대의 승용차와 2천만 대의 상용차가 활용될 것으로 전망됩니다. 또한, 수소경제의 시장 규모는 전세계적으로 2.5조 달러(약 2,940조 원)에 이르고, 3천만 명에 달하는 일자리를 창출할 것으로 예측되며, 한국에서도 70조 원의 시장 규모와 60만 명의 신규 일자리 창출이 예상됩니다.

[2050년 수소경제 전망]

구 분

글로벌

국내

시장규모

2.5조 달러(약 2,940조 원)

70조 원

고용창출 효과

3천만 명

60만 명

최종 에너지 소비량 비중

18%

20%

수소 차량

승용 4억 대,트럭/버스 2천만 대

승용 7백만 대,트럭/버스 1백만 대

전체 발전량 비중

9%

10%

연간 CO2 감축 효과

60억 톤

1.5억 톤

출처 : 수소위원회 Hydrogen scaling up (2017.11)

이와 같은 수소경제의 성장에 따라 전세계 수소에너지 수요는 2015년 8EJ(Exa Joule)에서 2050년 78EJ로 급속한 증가가 예상되고 있습니다.

(단위: EJ)

글로벌 수소에너지 수요 전망.jpg
글로벌 수소에너지 수요 전망

출처 : 수소 기술개발 로드맵, 수소위원회

2) 잠수함용 연료전지 모듈

국방부는 해상에서 지상표적을 정밀타격할 수 있도록 중형 잠수함(3,000~4,000t급)을 지속적으로 확보하고, 무장 탑재능력과 잠항능력을 향상시키고자 하고 있으며, 2021년 4월 개최된 제135회 방위사업추진위원회에서 장보고-III Batch-II 이후의 후속함 3척에 대한 건조계획을 발표하여 총 사업비 약 3조 4,100억 원을 책정한 바 있습니다.

잠수함용 연료전지 시장은 세계 각국의 해군에서 연료전지 잠수함 도입을 계획하면서 성장하고 있습니다. 독일 연료전지의 경우 2006년 상용화 이후 약 15년간 잠수함 40척분의 연료전지모듈이 80대 설치되어 운영되었습니다. 근래에는 독일에서 보유하고 있던 2,000톤 미만의 소형 잠수함 대신, 호주 SEA1000, 인도 P-75I 사업과 같이 3,000톤 이상의 중형 잠수함에도 연료전지 잠수함이 본격적으로 검토되고 있습니다. 잠수함용 AIP(공기불요추진체계) 시장에서 연료전지가 차지하는 비중은 현재 36%로 추정되며, 연료전지의 기술 우위로 인해 비중은 점차 증가할 것으로 예상합니다.

국내에는 독일 기술 연료전지 잠수함 9척과 국산 연료전지 잠수함 6척(건조 예정 포함)의 교체 시장이 있습니다. 잠수함용 연료전지 모듈의 교체 수요가 7~8년임을 감안하면 2030년경부터 매년 후속 군수 지원 매출이 꾸준히 발생할 것으로 예상됩니다.

3) 건물용 연료전지

국내 건물용 연료전지 시장은 정부의 지원사업에 힘입어 2018년 이후 성장을 지속하고 있습니다.

건물용 연료전지 보급현황.jpg
건물용 연료전지 보급현황

출처 : 한국에너지관리공단, 가스신문

향후에는 의무화시장(법규 등에 따른 시장)을 중심으로 성장할 것으로 보이며, 시장 규모(수출 제외)는 정부의 수소경제 활성화 로드맵상 2022년 8,500억 원에서 2040년 12.6조 원으로 성장할 것으로 추정됩니다.

건물용 연료전지 시장규모.jpg
건물용 연료전지 시장규모

출처 : 수소경제활성화 로드맵, 산업통상자원부 (2019.01.)

4) 수소충전소

수소차 보급 및 수소산업 성장에 큰 걸림돌로 지목된 것은 제반 인프라가 부족하다는 것입니다. 우리나라 수소차 보급속도는 세계 1위로, 주요국과 비교했을 때 가장 빠르나 충전소 1기당 수소차 대수는 미국 다음으로 가장 많아 수소충전소가 매우 부족한 실정입니다.

이로 인해 정부 차원에서 수소충전소 구축 인허가 특례 제정, 전략적 배치계획 수립 등 입지 선정 지원책을 마련하고 있습니다. 정부 정책의 노선이 수소 인프라 확대에 초점이 맞춰지면서 수소산업의 성장을 저해했던 인프라 부족 문제가 점차 해소될 전망입니다.

정부는 2022년 수소충전소 누적 구축 310개소를 목표로 하고 있으며, 2040년에는 1,200개소 이상을 목표로 하고 있습니다. 정부에서는 다양한 분야에서의 수소 사용을 위해서 지속적으로 수소충전소 구축사업을 진행 중이며, 이에 따라 매년 추가 예산 확보 및 법률과 규제를 개정 중에 있습니다. 이에 따라 향후 수소충전소 시장 규모는 지속적으로 성장할 것으로 판단됩니다.

(단위 : 개소)

정부의 수소충전소 구축 목표.jpg
정부의 수소충전소 구축 목표

출처 : 수소경제활성화 로드맵, 산업통상자원부 (2019.01.)

(3) 경기변동의 특성

당사의 잠수함용 연료전지 모듈은 경기보다는 정책적 요인에 의해 더 많은 영향을 받습니다. 잠수함용 연료전지 모듈의 경우 군 당국의 잠수함 건조, 정비 계획 및 수소연료전지 채택 계획에 따라서 매출 규모가 결정되고 있습니다.

한편, 건물용 연료전지 및 수소충전소는 현재 산업 성장기로 과거 경기변동에 따른 매출 규모의 추이 파악이 어렵습니다. 정부에서는 신재생에너지를 새로운 성장동력 산업으로 육성하기 위한 지원정책이나 파리협약에 따른 온실가스 감축 정책 등 신재생에너지 및 연료전지의 보급 확대를 위한 다양한 정책을 꾸준히 발표, 집행하고 있기 때문에 향후 경기변동과 관계없이 건물용 연료전지 및 수소충전소의 꾸준한 성장세가 지속될 전망입니다.

(4) 산업의 계절성잠수함용 연료전지 모듈의 경우 군 당국의 공기불요추진체계 잠수함에 대한 건조 계획에 따라 수요가 발생되고 있으며, 잠수함의 건조 일정에 따라 매출액이 인식되고 있어 계절성에 의한 영향이 적습니다.반면, 건물용 연료전지 매출은 4분기 비중이 높은데, 이는 건물용 연료전지에 대한 정부지원사업의 승인이 대부분 상반기말에 이루어져 건물용 연료전지의 판매 및 설치가 4분기에 이루어지기 때문입니다. 향후 의무화시장 매출 성장과 함께 건물용 연료전지의 고객층이 확대되고 정부지원사업 매출 의존도가 감소하게 되면 매출 계절성 또한 점차 감소할 것으로 예상됩니다. 수소충전소의 경우에도 정부지원사업의 특성상 하반기에 수주가 주로 이루어지며, 공사에 평균 10개월 정도가 소요됩니다.

(5) 시장 경쟁여건 등
1) 잠수함용 연료전지 모듈잠수함용 연료전지 상용화 기술 보유국은 현재 독일과 대한민국뿐입니다. 지금의 경쟁 구도는 2강 체계이나 프랑스에서 개발을 진행하고 있어, 향후 개발에 성공할 경우 경쟁 국가가 될 수 있습니다. 프랑스는 2019년 프로토타입으로 18일간의 실증 운전에 성공하였다고 언론에 공개하였으나, 실제 함에서 진행한 것이 아니므로 기술적인 부분에서는 잠수함 적용에 따른 문제점을 해결해야 할 것으로 보이며, 이후 추가적인 실적이 확인되지 않고 있습니다.
2) 건물용 연료전지

2019년 1월에 정부가 발표한 수소경제 활성화 로드맵의 양대 축으로 수소차와 함께 연료전지가 대두되면서 연료전지 산업이 새로운 전환기를 맞이하고 있습니다. 정부가 신재생에너지 건물지원사업, 공공기관 신재생에너지 설치 의무화 제도, 신재생에너지 건축물 인증 제도 등 신재생에너지를 건물에 적용하는 친환경 건축물 관련 제도를 점차 시행함에 따라 그동안 가정용과 발전용 위주였던 국내 연료전지 시장이 건물용까지 더욱 확대되고 있으며, 이에 따라 경쟁 시장이 형성되고 있습니다. 당사는 제품의 다각화를 통해 시장에서의 입지를 확고히 하고자 합니다.

3) 수소충전소수소충전소 구축시장에는 다수의 경쟁업체가 있어 가격경쟁이 심화되고 있습니다. 당사는 후발주자로 수소충전소 구축사업에 진입하였으나 모기업의 수소압축기 국산화를 통해서 가격경쟁력을 높이고, 고장률 낮은 설계기술을 기반으로 시장지배력을 강화하고 있으며, 기존의 수소가스를 이용하는 충전소에서 2023년부터 액화수소충전소로 충전소 구축 사업을 확장하고자 합니다. 향후 액화수소 저장용기 제작 기술을 보유하고 있는 계열회사 두산메카텍㈜와의 협업을 통해 기술, 원가 및 품질경쟁력을 강화할 계획입니다.

(6) 회사의 경쟁우위
1) 보유 인력의 전문성당사는 수소연료전지 및 미래사업의 기술 분야에 있어서 국내 최고 수준의 인력을 보유하고 있습니다. 당사의 주요 인력들은 15년 이상의 해당 분야 경력을 지니고 있으며, 국내 최초 수소충전소 구축, 세계 두 번째 잠수함용 연료전지 개발, 세계 두 번째 건설기계용 연료전지 개발 등 국내 최고 전문가로서의 이력을 보유하고 있습니다.
2) 보유 기술의 우수성당사는 핵심기술 인수 및 자체 연구개발을 통해 사업에 필요한 충분한 지적재산권을 보유하고 있으며, 군수용 연료전지, 민수용 연료전지, 수소충전소와 관련하여 다수의 특허를 출원하였습니다. 특히 최근 수년간 잠수함, 선박 및 수소발전 관련 핵심 특허들이 출원되어 있어서 신제품 개발을 통한 제품 경쟁력 제고가 가능할 것으로 판단하고 있습니다. 특허 기술을 바탕으로 한 잠수함용 연료전지의 경우 세계 최고 수준의 효율을 자랑하고 있습니다. 수소충전소의 경우 적합한 하드웨어 선정 및 우수한 설계기술을 바탕으로 고장률이 낮은 수소충전소를 구현하고 있습니다.
3) 사업구조의 우수성당사는 수소 분야에서 다양한 사업을 운영하고 있으며, 각 사업들은 사업 간 및 계열사 간 시너지가 존재하도록 철저한 준비를 통해서 사업을 착수하였습니다. 먼저 잠수함용 연료전지 모듈 및 건물용 연료전지의 경우 인력 및 장비의 활용 측면에서 상호보완적 시너지를 내고 있으며, 수소충전소 사업의 경우 모기업인 범한산업㈜의 자체 수소압축기 개발 등의 형태로 큰 시너지를 내고 있습니다. 수소충전소에서 수소압축기는 재료비의 50%를 차지할 만큼 큰 비중을 차지하며, 고장률 측면에서도 가장 중요한 구성품입니다. 당사는 모회사의 우수한 기술력을 바탕으로 하는 수소압축기 내재화를 통하여 가격 경쟁력 및 품질 경쟁력 모두를 확보할 수 있습니다.또한, 당사는 잠수함용 연료전지 사업의 안정성을 바탕으로 성장성이 높은 건물용 연료전지, 수소충전소, 해상 및 지상 모빌리티용 연료전지, 발전용 연료전지 등의 생산 및 연구개발에 보다 집중할 수 있습니다. 특히 잠수함용 연료전지 모듈 및 수소충전소 사업은 진척도에 따라 판매대금이 지속적으로 회수되므로 자금 운영 측면에서 안정적입니다. 향후 계열사인 두산메카텍㈜와의 협업을 통해서 액화수소충전소 구축 사업과의 시너지를, 전기버스 제조사와의 협업을 통해서 수소전기버스용 연료전지 사업과의 시너지를 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

당사는 세계적으로 가속화되고 있는 수소산업 시장을 선점하고 성장 기회를 극대화하고자 2019년 12월 31일에 범한산업㈜의 수소연료전지 사업부를 물적분할하여 설립되었습니다. 당사는 독자개발 또는 기술이전을 통해 획득한 원천기술을 기반으로 잠수함용 및 건물용 연료전지 제조, 수소충전소 구축 사업으로 사업을 확장해왔습니다.

잠수함용 연료전지 모듈은 독일에 이어 세계 두 번째로 연료전지 잠수함 상업화에 성공하였으며, 2018년부터 대한민국 해군 장보고-Ⅲ 사업의 3,000톤급 차세대 잠수함에 납품하고 있습니다. 건물용 연료전지는 대리점의 건설사 네트워크를 통한 영업을 중심으로 판매를 추진하고 있습니다. 건설사 영업이 가능한 우수대리점을 추가 확보하고, 제품 포트폴리오를 확대하여 본격적으로 의무화시장에 진입하고자 합니다. 수소충전소는 수소에너지네트워크㈜ 출자참여를 통해 수소충전소 구축사업에 진출하였습니다. 2022년말 기준으로 수소충전소 26기를 수주받아 준공하였거나, 구축 진행 중에 있으며, 국산 수소압축기의 기술 및 원가경쟁력을 바탕으로 적극적인 마케팅을 진행하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 수소연료전지 사업을 단일 사업으로 영위하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

'III. 경영참고사항-1. 사업의 개요-가. 업계의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 잠수함용 연료전지와 건물용 연료전지 5kW, 6kW 제품, 수소충전소를 제조·공급해 왔습니다. 기존 제품의 기술, 원가 및 품질 경쟁력을 강화하는 한편, 당사는 제품 포트폴리오를 다각화하여 신성장 동력을 확보하기 위해 끊임없이 연구개발에 전념하고 있습니다.
1) 해상 모빌리티용 연료전지현재 대한민국 해군이 운용 중인 9척의 장보고-II(KSS-II)급 잠수함에 탑재되어 있는 독일산 연료전지 모듈의 국산화 개발을 진행 중에 있으며, 개발 완료시 당사의 연료전지 모듈이 2024년 또는 2025년부터 순차적으로 교체 적용될 예정입니다.대한민국의 연료전지 잠수함 개발 성공으로 인해 최근 인도, 호주, 인도네시아, 필리핀 등에서 잠수함용 연료전지에 대한 높은 관심을 보이고 있어 현지업체와 수출을 위한 협의 중에 있습니다. 인도는 중국, 파키스탄과 국경 지역에서 끊임없는 분쟁이 발생하고 있는데, 이를 견제하기 위해 국방비를 늘리고 있는 추세이며, 기존의 재래식 잠수함에서 AIP(공기불요추진체계) 잠수함으로의 전환을 추진 중에 있습니다.무인잠수정과 관련해서는 2022년에 정찰용 무인잠수정 수중장기체류 에너지원 응용개발을 완료하여 시제품을 납품하였으며, 2024년부터 약 3년간의 체계개발과 전력화 과정을 거쳐 2030년부터 사업화될 것으로 예상합니다. 또한, 해군 주도의 전투용 무인잠수정 개념설계에 대우조선해양, 한화시스템 등과 함께 당사가 참여하고 있으며, 해군 주도의 기뢰 탐색용 무인잠수정 개발을 위한 협의체 활동도 예정되어 있습니다. 이처럼 무인잠수정은 다양한 분야로 확대되고 있으며, 수중 밀폐형 연료전지 기술은 당사의 독점 분야입니다. 당사는 잠수함 및 무인잠수정용 연료전지를 통해 확보한 핵심기술을 바탕으로 선박용 연료전지로 그 분야를 확대하고자 합니다.당사는 크루즈선 등 다양한 상선의 주추진동력이 되는 5MW급 이상의 액화수소 연료전지를 국내 최초로 개발하여 지난 2022년 11월에 노르웨이 선급인 DNV로부터 AIP(Approval In Principle) 인증을 획득하였으며, 현재 유럽 선주를 대상으로 삼성중공업㈜와 공동마케팅을 진행 중에 있습니다. 유럽연합(EU)에서는 지난 2021년 7월에 'EU Fit for 55' 패키지 법안을 발표하였는데, 국제해운과 관련된 사항에는 '유럽연합 배출권거래제'와 '해상연료 기준'이 있습니다. 이에 따라 2024년부터 EU에 입출항하는 선박은 배출권을 제출해야 하며, 2025년부터 대부분의 화석연료를 사용하는 선박은 페널티를 부담해야 하므로, 선박의 건조기간을 고려했을 때 수주가 가시화될 것으로 예상됩니다.
2) 건물용 및 발전용 연료전지본 보고서 제출일 현재 10kW 건물용 연료전지에 대해서는 KS 및 KGS 인증을 획득하였으며, 2023년부터 건물용 연료전지 사업경쟁력 강화를 위해 시장 주력제품인 10kW 연료전지를 통해 의무화시장에 본격적으로 진입하고자 합니다. 또한, 차세대 수소연료전지인 SOFC를 3년 전부터 개발하기 시작하였고, 2023년에 시제품을 제작할 예정입니다. 향후 SOFC를 통해 건물용 연료전지 시장에서의 입지를 확고히 하는 한편, 발전용 연료전지 시장에 진입하고자 합니다.
3) 수소충전소수소충전소의 경우 환경부에서 발표한 '수소충전소 전략적 배치계획'에 따른 발주량 대비 실제 발주량의 미달과 수주실적을 쌓기 위한 신규경쟁업체의 원가 이하 입찰로 인해 2022년부터 수주경쟁이 심화되고 있습니다. 당사는 기존의 시장점유율을 회복하고, 시장 입지를 강화하기 위해 기존의 수소가스를 이용하는 충전소에서 2023년부터 액화수소충전소로 충전소 구축 사업을 확장하고자 합니다. 향후 액화수소 저장용기 제작 기술을 보유하고 있는 계열회사 두산메카텍㈜와의 협업을 통해 기술, 원가 및 품질경쟁력을 강화할 계획입니다.해외진출과 관련해서는 중동 국가 및 중국 진출을 추진 중에 있으며, 특히 중국은 기후변화 대응정책의 일환으로 수소차와 수소 충전시설에 대한 높은 관심을 보이고 있습니다. 중국이 2022년 3월에 발표한 '수소에너지산업발전 중장기규획'에 따르면 2030년까지 수소자동차를 100만 대까지 확대하고, 수소 관련 인프라를 대폭 확충할 계획입니다.
4) 지상 모빌리티용 연료전지또한, 당사는 보유하고 있는 100kW 이상의 모빌리티용 연료전지 기술을 활용하여 향후 전기버스 제조사와의 협업을 통해 수소전기버스용 연료전지를 개발할 계획입니다.

(4) 조직도

조직도_범한퓨얼셀

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 공시의 'III. 경영참고사항'-'1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사 전 개별 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 '감사보고서 제출' 공시를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 04 기 2022년 12월 31일 현재

제 03 기 2021년 12월 31일 현재

범한퓨얼셀 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 04 기
제 03 기

자산

유동자산

103,799,557,286

37,849,955,246

현금및 현금성자산
22,958,109,531

16,242,173,535

단기금융상품
53,600,000,000

1,850,000,000

매출채권및 기타채권
4,615,688,037

4,388,311,518

재고자산
10,925,504,635

4,712,583,097

계약자산
8,787,729,747

5,932,483,990

기타유동자산
2,912,525,336

4,724,403,106

비유동자산

25,606,022,202

18,474,445,873

당기손익 공정가치측정 금융자산
2,635,798,568

2,535,798,568

기타포괄손익 공정가치측정 금융자산
5,000,000,000

4,300,000,000

매출채권및 기타채권
4,756,488,077

1,623,795,020

유형자산
8,733,736,793

6,381,370,201

사용권자산
861,328,151

832,867,194

무형자산
2,835,407,237

1,873,086,941

기타비유동자산
365,345,201

505,461,213

이연법인세자산
417,918,175

422,066,736

자산총계

129,405,579,488

56,324,401,119

부채

유동부채

17,363,652,731

25,609,521,140

매입채무및 기타채무
9,278,990,593

6,438,541,185

계약부채
2,943,193,335

14,443,475,264

단기차입금
3,330,000,000

3,500,000,000

리스부채
128,338,077

89,369,256

당기법인세부채
212,535,970

575,692,626

충당부채
405,420,126

374,425,199

기타유동부채
1,065,174,630

188,017,610

비유동부채

6,250,495,225

5,925,994,043

매입채무및 기타채무
2,392,250,757

1,372,637,006

장기차입금
1,870,000,000

2,200,000,000

리스부채
776,523,772

773,138,415

순확정급여부채
1,183,552,307

1,554,345,198

기타비유동부채
28,168,389

25,873,424

부채총계

23,614,147,956

31,535,515,183

자본

자본금
4,380,500,000

3,300,000,000

기타불입자본
92,602,211,745

14,609,996,384

이익잉여금
8,808,719,787

6,878,889,552

자본총계

105,791,431,532

24,788,885,936

부채및자본총계

129,405,579,488

56,324,401,119

포 괄 손 익 계 산 서

제 04 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 03 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

범한퓨얼셀 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 04 기
제 03 기

매출

50,661,225,504

46,074,813,488

매출원가

44,802,843,107

37,603,424,563

매출총이익

5,858,382,397

8,471,388,925

판매비와관리비

3,759,676,184

2,305,577,017

영업이익

2,098,706,213

6,165,811,908

금융손익

1,296,394,076

(1,798,566,972)

금융수익
1,481,178,540

1,109,250,383

금융원가
184,784,464

2,907,817,355

기타영업외손익

(177,871,957)

(65,441,806)

기타영업외수익
232,222,664

39,434,648

기타영업외비용
410,094,621

104,876,454

법인세차감전순이익

3,217,228,332

4,301,803,130

법인세비용

750,143,420

1,017,888,263

당기순이익

2,467,084,912

3,283,914,867

기타포괄손익

(537,254,677)

191,171,361

후속적으로 당기 손익으로 재분류 되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(574,992,606)

245,091,488

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
37,737,929

(53,920,127)

당기총포괄이익

1,929,830,235

3,475,086,228

주당이익

기본주당순이익

317

617

희석주당순이익

317

617

자 본 변 동 표

제 04 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 03 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

범한퓨얼셀 주식회사
(단위 : 원)

구 분
자본금
기타불입자본
이익잉여금
자본 합계

주식발행초과금

주식결제형 종업원급여적립금

자기주식

기타자본잉여금

기타불입자본합계

2021년 1월 1일(기초자본)
2,250,000,000
2,185,045,833
-
-
(23,521,800,000)
(21,336,754,167)
3,403,803,324
(15,682,950,843)

전환상환우선주의보통주로의 전환
1,050,000,000
12,416,775,271
-
-
23,521,800,000
35,938,575,271
-
36,988,575,271

주식기준보상거래
-
-
8,175,280
-
-
8,175,280
-
8,175,280

당기총포괄손실
-
-
-
-
-
-
3,475,086,228
3,475,086,228

당기순이익
-
-
-
-
-
-
3,283,914,867
3,283,914,867

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
191,171,361
191,171,361

2021년 12월 31일(기말자본)
3,300,000,000
14,601,821,104
8,175,280
-
-
14,609,996,384
6,878,889,552
24,788,885,936

2022년 1월 1일(기초자본)
3,300,000,000
14,601,821,104
8,175,280
-
-
14,609,996,384
6,878,889,552
24,788,885,936

유상증자
1,080,500,000
83,169,483,250
-
-
-
83,169,483,250
-
84,249,983,250

주식기준보상거래
-
-
39,149,541
-
-
39,149,541
-
39,149,541

자기주식
-
-
-
(5,544,169,110)
-
(5,544,169,110)
-
(5,544,169,110)

신주인수권 대가
-
-
-
-
327,751,680
327,751,680
-
327,751,680

당기총포괄손실
-
-
-
-
-
-
1,929,830,235
1,929,830,235

당기순이익
-
-
-
-
-
-
2,467,084,912
2,467,084,912

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(537,254,677)
(537,254,677)

2022년 12월 31일(기말자본)
4,380,500,000
97,771,304,354
47,324,821
(5,544,169,110)
327,751,680
92,602,211,745
8,808,719,787
105,791,431,532

현 금 흐 름 표

제 04 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 03 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

범한퓨얼셀 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 04 기
제 03 기

영업활동현금흐름

(11,911,068,248)

16,811,196,406

당기순이익
2,467,084,912

3,283,914,867

당기순이익조정 을 위한 가감
1,870,386,137

4,265,185,770

대손상각비
112,860,000

-

재고자산평가손실
78,202,842

20,488,000

퇴직급여
616,136,688

578,691,792

주식보상비용
39,149,541

8,175,280

지급수수료
327,751,680

-

종업원급여
73,629,274

-

감가상각비
728,727,957

635,953,557

사용권자산상각비
166,155,095

110,020,859

무형자산상각비
277,588,606

161,075,884

하자보수비 (충당부채환입)
(36,719,237)

(63,271,045)

공사손실충당부채 전입액
127,957,962

7,466,544

당기손익 공정가치측정 금융자산처분손실
-

22,418,770

법인세비용
750,143,420

1,017,888,263

이자비용
184,784,464

2,885,398,585

외화환산손실
63,360

-

이자수익
1,480,258,540

49,979,103

재고자산 평가손실환입
23,586,000

-

유형자산처분이익
494,000

9,870,336

당기손익 공정가치측정 금융자산평가이익
-

4,335,320

당기손익 공정가치측정 금융자산처분이익
-

87,255,960

파생상품평가이익
-

967,680,000

외화환산이익
71,706,975

-

영업활동으로인한 자산ㆍ부채의변동
(15,611,719,054)

10,710,537,780

매출채권및기타채권
555,093,389

2,555,751,263

계약자산
(2,855,245,757)

6,586,175,123

재고자산
(5,770,139,120)

649,874,900

기타유동자산
1,897,259,812

(2,090,733,419)

기타비유동자산
140,116,012

(256,492,504)

매입채무및기타채무
2,597,887,800

3,454,921,110

계약부채
(11,500,281,929)

159,115,872

충당부채
(10,288,042)

(615,000)

기타유동부채
877,157,020

3,852,350

기타비유동부채
2,294,965

3,340,805

순확정급여부채
(1,545,573,204)

(354,652,720)

이자의 수취
557,791,182

32,510,966

이자의 지급
(123,197,839)

(120,277,517)

법인세의 납부
(1,071,413,586)

(1,360,675,460)

투자활동현금흐름

(59,393,770,246)

(6,143,253,952)

단기금융상품의 감소
21,960,000,000

620,000,000

장기대여금의 감소
100,000,000

-

당기손익 공정가치측정 금융자산의 처분
-

442,762

차량운반구의 처분
-

9,090,910

비품의 처분
500,000

1,272,728

정부보조금의 수령
2,458,820,546

3,102,718,081

보증금의 감소
32,000,000

80,146,700

단기금융상품의 증가
73,710,000,000

1,920,000,000

장기대여금의 증가
1,913,640,000

-

당기손익 공정가치측정 금융자산의 취득
100,000,000

200,000,000

기타포괄손익 공정가치측정 금융자산의 취득
700,000,000

1,750,000,000

토지의 취득
-

625,837,431

건물의 취득
-

326,759,573

기계장치의 취득
677,190,908

281,813,000

차량운반구의 취득
104,676,107

112,449,163

공구와기구의 취득
-

1,415,100

비품의 취득
110,687,613

106,219,677

시설장치의 취득
157,000,000

57,836,364

연구용자산의 취득
-

24,000,000

건설중인자산의 취득
1,323,164,793

-

특허권의 취득
15,567,073

16,193,203

회원권의 취득
-

637,812,000

소프트웨어의 취득
37,813,000

78,997,030

기타무형자산의 취득
534,600,000

-

개발비의 취득
2,892,443,800

3,616,258,892

보증금의 증가
1,668,307,498

201,333,700

재무활동현금흐름

78,020,774,490

(122,517,860)

단기차입금의 차입
-

3,000,000,000

유상증자
86,440,000,000

-

단기차입금의 상환
-

3,000,000,000

유동성장기부채의 상환
500,000,000

-

리스부채의 상환
185,039,650

122,517,860

주식발행비용의 지급
2,190,016,750

-

자기주식의 취득
5,544,169,110

-

현금및현금성자산의증가

6,715,935,996

10,545,424,594

기초현금및현금성자산

16,242,173,535

5,696,748,941

기말현금및현금성자산

22,958,109,531

16,242,173,535

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 4 기
2022년 01월 01일부터
제 3 기
2021년 01월 01일부터

2022년 12월 31일까지
2021년 12월 31일까지

처분예정일
2023년 03월 29일
처분확정일
2022년 03월 22일

범한퓨얼셀 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 04 기
제 03 기

I. 미처분이익잉여금

8,808,719,787

6,878,889,552

전기이월미처분 이익잉여금
6,878,889,552

3,403,803,324

당기순이익
2,467,084,912

3,283,914,867

확정급여제도의 재측정효과
(537,254,677)

191,171,361

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액

-

-

IV. 차기이월미처분 이익잉여금

8,808,719,787

6,878,889,552

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제26조의2(서면에 의한 의결권 행사)① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

제26조의2(서면에 의한 의결권 행사)
< 삭 제 >

주주 편의 제고를 위해 상법 제368조의4의 전자투표제 도입 예정

부칙
< 신 설 >

부칙
제6조(시행일)이 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다.

시행시기 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정영식
1960.09.14
사내이사
-
최대주주
이사회

황정태
1966.10.14
사내이사
-
-
이사회

박상준
1980.04.12
기타비상무이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간 거래내역

기간
내용

정영식
범한퓨얼셀㈜대표이사
1990년 ~ 2019년2019년 ~ 현재
범한산업㈜ 대표이사범한퓨얼셀㈜ 대표이사
해당없음

황정태
범한퓨얼셀㈜부사장
2009년 ~ 2018년2018년 ~ 2019년2020년 ~ 현재
포스코에너지㈜ 상무㈜SPG수소 부사장범한퓨얼셀㈜ 부사장
해당없음

박상준
한국투자파트너스PE본부 이사
2012년 ~ 현재2021년 ~ 현재
한국투자파트너스 PE본부 이사범한퓨얼셀㈜ 기타비상무이사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자 성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정영식
해당없음
해당없음
해당없음

황정태
해당없음
해당없음
해당없음

박상준
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 정영식>정영식 후보자는 1990년부터 2019년까지 당사의 모회사인 범한산업을 세계적인 공기압축기 전문회사로 키워왔습니다. 정영식 후보자는 회사운영 전반에 대한 폭넓은 경험과 전문지식, 리더십, 사업적인 안목과 추진력을 바탕으로 사업을 총괄할 수 있는 최적임자입니다. 특히 수소산업의 성장가능성을 조기에 인식하고, 연료전지 사업을 양수하여 사업 간, 계열사 간의 시너지 효과를 극대화시킬 수 있도록 철저한 준비를 통해 사업에 착수하였으며, 세계 두 번째 잠수함용 연료전지 상용화, 연료전지 부문 최초 세계일류상품 인증 획득 등을 주도한 바 있습니다.현재 지속적인 매출 성장세를 선도하고 있으며, 윤리경영 및 친환경 기술 육성에 대한 확고한 의지를 나타내고 있는 바, 범한퓨얼셀의 사내이사로 재선임할 것을 추천합니다.
<사내이사 후보자 황정태>황정태 후보자는 서울대학교 화학공학과를 졸업하고, 포항공과대학교 박사학위를 취득하였으며, 지난 30여 년간 삼성중공업, 두산중공업, GS퓨얼셀 등에서 연구개발 업무를 수행하여 왔습니다. 황정태 후보자는 PEMFC, SOFC, PAFC, MCFC 등 수소연료전지 분야에서 전문지식과 폭넓은 경험을 가지고 있는 전문가로, 당사에서는 총괄 부사장으로 재직 중에 있습니다.당사는 신성장 동력을 확보하여 수소시장을 선점하고자 하는 바, 황정태 후보자는 당사의 경쟁력 강화 및 사업 확장에 큰 기여를 할 것으로 기대되므로 사내이사 후보로 추천하고자 합니다.
<기타비상무이사 후보자 박상준>박상준 후보자는 한국투자파트너스의 투자이사로 재직 중인 투자 전문가로, 풍부한 투자경험을 바탕으로 회사의 홍보 및 경영 감시에 기여할 것으로 기대됩니다. 특히 산업과 시장에 대한 뛰어난 분석력을 바탕으로 당사의 경영에 대한 감시 역할을 수행하고 있어 이사회의 투명성 확보에 기여할 것으로 판단되며, 당사의 기타비상무이사를 역임한 경험을 바탕으로 당사에 대한 이해도가 높아 기타비상무이사 후보로 추천하고자 합니다.

확인서

확인서(사내이사 후보자 정영식).jpg
확인서(사내이사 후보자 정영식)

확인서(사내이사 후보자 황정태).jpg
확인서(사내이사 후보자 황정태)

확인서(기타비상무이사 후보자 박상준).jpg
확인서(기타비상무이사 후보자 박상준)

※ 기타 참고사항

이사의 임기는 취임('23.03.29) 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 : 제5기, 2023년)

이사의 수 (사외이사 수)
7명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
3,500,000,000원

(전 기 : 제4기, 2022년)

이사의 수 (사외이사 수)
7명(3명)

실제 지급된 보수총액
2,294,000,000원

최고한도액
3,500,000,000원

※ 기타 참고사항

상기 이사의 보수한도액은 미등기이사의 보수를 포함한 금액입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 03월 21일까지 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사의 홈페이지 게시판(http://www.bumhanfuelcell.com/communication.php)에 게재할 예정입니다.사업보고서의 경우 주주총회의 결과에 따라 변동사항이 있거나 오기, 누락사항이 있을 시에 정정공시할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.- 코로나19 감염을 예방하기 위하여 확진자 및 밀접하게 접촉하신 주주님께서는 주주총회 현장 참석을 자제하여 주시고 서면투표 제도를 활용해 주시기 바랍니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당사항 없습니다.