농심홀딩스 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 농심홀딩스

주주총회소집공고
2.9
(주)농심홀딩스

주주총회소집공고

2023 년 3 월 14 일

회 사 명 :
(주)농심홀딩스

대 표 이 사 :
신동원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동)

(전 화) 02-820-7820

(홈페이지)http://www.nongshimholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 장승엽

(전 화) 02-820-7815

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제20기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일 (수) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동), 농심관 강당 (지하 1층)

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의사항

제1호 의안 : 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제1-1호 의안 : 현금배당 주당 2,500원 (이사회)

제1-2호 의안 : 현금배당 주당 4,000원 (소액주주제안)

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (1명)

성명

생년월일

주요약력

추천인

최대주주

와의 관계

최근3년간

회사와의

거래내역

박 준

(사내이사)

1948.03.29

-중앙대학교 사회사업학과 졸업

-2012년~2016년 농심 대표이사 사장

-2016년~현재 농심 대표이사 부회장

이사회

계열회사

임원

-

※ 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무 : 없음

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (소액주주제안)

현 행

변 경 (안)

비 고

제5조(발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는

15,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는

150,000,000주로 한다.

액면분할에 따른

발행주식총수의

변경

제6조(1주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 1주의

금액은 5,000원으로 한다.

제6조(1주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 1주의

금액은 500원으로 한다.

액면분할에 따른

1주의 금액 변경

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다. 주주님들께서는 아래와 같은 방법으로 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소

- (인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr

- (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

나. 행사기간 : 2023년 3월 19일 오전 9시~2023년 3월 28일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사가 가능합니다.

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으 로 처리됩니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 코로나 19 관련 기타 공지사항

- 코로나 19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다.

- 제20기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 소집 결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하여, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

2023년 3월 14일

주식회사
농심홀딩스

대표이사
신 동 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김문희(출석률: 100%)
정희원(출석률: 100%)
이석현(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.14.
1. 제19기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 계열회사와의 거래 승인의 건[보고사항]- 2021년도 내부회계관리제도 운영실태 보고- 2021년도 준법통제기준 준수여부 점검결과 보고
찬성찬성--
찬성찬성--
해당사항없음

2
2022.02.24.
1. 제19기 연결재무제표 승인의 건2. 제19기 정기주주총회 소집의 건[보고사항]- 2021년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
찬성찬성-
찬성찬성-

3
2022.03.30.
1. 이사의 직위 및 업무분장 결정의 건2. 이사보수 책정의 건
해당사항없음
찬성찬성
찬성찬성

4
2022.05.16.
[보고사항]- 2022년 1분기 결산실적 보고- 2022년 공시대상기업집단 지정 보고
--
--

5
2022.06.29
1. 이사 보수 조정의 건
찬성
찬성

6
2022.08.17
1. 농심개발(주) 주식 취득의 건[보고사항]- 2022년 반기 결산실적 보고- 2022년 공정거래법상 지주회사 현황 분석 보고
찬성--
찬성--

7
2022.11.16
[보고사항]- 2022년 3분기 결산실적 보고
-
-

8
2022.12.19
1. 계열회사와의 거래 승인의 건2. 2022년 특별성과급 지급의 건3. 내부회계관리규정 개정의 건4. 준법지원인 임명의 건
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
4,000
84
42
-

※ 상기 인원수는 공시서류작성기준일인 2022년 12월 31일 기준입니다.※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수한도액입니다.※ 상기 지급총액에는 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 사외이사 외에 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간동안 퇴임한 사외이사의 보수를 포함합니다.※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 해당기간 내의 퇴임ㆍ신규 선임을 고려한 평균인원수로 나누어 계산합니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)는 다른 회사 주식을 법적기준 이상 보유함으로써 의결권을 행사하여 해당 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업목적으로 하는 회사입니다. 지주회사는 법규상 금융업에 종사하거나, 금융업에 종사하는 자회사를 거느리는 금융지주회사와 그 밖의 일반 지주회사로 구분됩니다.일반지주회사는 다시 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 지주회사업 외 독립적인 사업활동을 영위하지 않고 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 사업목적으로 하며, 지배하는 자회사로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 하는 회사입니다. 사업지주회사는 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 지주회사업을 수행함과 동시에 다른 독립적인 사업활동을 영위하는 회사를 말합니다.

우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에 관한법률(이하 '공정거래법')을 근간으로 하고 있습니다. 1986년 공정거래법 개정시에만 하더라도, 정부는 지주회사 설립 및 전환을 금지시키는 입장이었으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진할 필요성이 대두됨에 따라 1999년 개정된 공정거래법에서 지주회사 제도가 허용되었습니다.지주회사의 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주의 가치를 높이는데 도움을 줍니다. 또한 지배구조의 투명성은 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 하기 때문에, 책임경영체제를 정착시키는 효과가 있습니다. 마지막으로, 지주회사는 경영자원의 효율적인 배분을 가능하게 함으로써 그룹의 성장 잠재력을 확보, 발굴하고 경영위험은 최소화 할 수 있게하는 장점이 있습니다.2022년 공정거래위원회 보도자료에 따르면, 국내 지주회사는 총 168개사 (일반 158개, 금융 10개)이며 전년 164개사(일반 154개, 금융 10개) 대비 4개사 증가하였습니다. 그 중 대기업집단 소속 지주회사는 48개로 전년(46개) 대비 2개사 증가하였으며, 중소 지주회사는 66개로 전년(76개) 대비 10개사 감소하였습니다. 국내 지주회사의 주요 수입은 배당금 수익, 용역 및 브랜드 사용료, 자문료 등으로 구성되어 있는 편이며, 그 특성상 자회사를 포함한 관계회사에 대한 의존도가 높습니다.(당사인 (주)농심홀딩스의 별도 재무제표 상 영업수익은 모두 자회사로부터 수령한 배당금 수익으로 구성되어 있으며, 그 외의 수익은 없습니다.) 따라서 다른 독립적인 사업을 영위하지 않는 순수지주회사의 경우 별도의 영업활동을 통한 수익창출이 불가능하기 때문에 사업지주회사보다 관계회사 의존도가 높은 경향을 보입니다. 이러한 이유 등으로 인하여 자회사 및 관계회사들의 실적이 악화될 경우 지주회사의 실적 또한 악화될 수 있습니다.□ 국내 지주회사 수 변동추이

구 분

2013년

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년
2021년
2022년

일반지주회사

114

117

130

152

183

164

163

157
154
158

금융지주회사

13

15

10

10

10

9

10

10
10
10

합계

127

132

140

162

193

173

173

167
164
168

(출처 : 공정거래위원회 보도자료)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(주)농심홀딩스는 2003년 7월 1일에 (주)농심을 인적분할하여 설립 된, 지주회사업 외 별도의 독립적인 사업활동을 영위하지 않고 있는 순수지주회사입니다. 당사는 2022년 12월 31일 현재, 해외법인을 제외하고, 공정거래법상 5개의 자회사[(주)농심 / 율촌화학(주) / 농심태경(주) / 농심개발(주) / 농심엔지니어링(주)]와 2개의 손자회사[(주)농심기획 / 농심이스포츠(주)]를 보유하고 있습니다.당사의 연결종속회사들은 각각 제조, 엔지니어링, 레저부문을 주된 사업영역으로 가지고 있으며 관련 된 주요제품 및 서비스, 최근 사업연도 매출실적은 하단의 표와 같습니다. 또한 당사의 별도 재무제표 상 영업수익은 모두 배당금 수익으로 이루어져 있으며, 그 외의 수익은 없습니다. 당사를 포함하여, 다른 독립적인 사업을 영위하지 않는 순수지주회사의 경우 별도의 영업활동을 통한 수익창출이 불가능하기 때문에 사업지주회사보다 자회사 및 관계회사에 대한 의존도가 높은 경향이 있습니다. 이러한 이유 등으로 인하여 자회사 및 관계회사들의 실적이 악화될 경우 지주회사의 실적 또한 악화될 수 있습니다.

1. (주)농심홀딩스 및 그 연결종속회사(이하 '연결실체')의 매출실적 및 주요제품

(단위 : 천원)

보고부문
주요제품 및 서비스
2022년
2021년
2020년

지주회사투자
배당금 수익
20,071,130
19,291,130
19,291,130

제조
농축수산물 가공 및 스프제조
480,940,149
417,660,847
384,745,696

엔지니어링
식품물류플랜트, 건설공사
150,199,681
172,464,164
128,544,168

레저
골프장 운영
21,301,065
18,542,249
14,980,055

단순합계
672,512,025
627,958,390
547,561,049

연결조정
2,067,176
13,537,196
36,013,685

매출 총계
674,579,201
641,495,586
583,574,734

주1) 연결조정은 보고부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법 평가금액을 포함하고 있습니다.2. (주)농심홀딩스의 배당금 수익 현황(2022년)

구분
회사명
주요업종
보유주식수(주)
지분율(%)
배당금(백만원)

상장
(주)농심
식품 제조 판매
1,990,070
32.72
7,960

율촌화학(주)
포장재 제조 판매
7,921,700
31.94
3,961

비상장
농심태경(주)
농수축산물 가공 판매
1,240,000
100.00
6,200

농심엔지니어링(주)
산업기계 기구 제조 판매
390,000
100.00
1,950

농심개발(주)
체육시설 운영
5,622,432
96.94
-

합계
-
-
-
20,071

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 연결회사를 포함한 공시대상 사업부문은 당사의 지주회사투자부문 외에도 제조, 엔지니어링 및 레저부문으로 이루어져 있습니다.

사업부문
주요사업

지주회사투자
지주회사의 관계기업투자 및 기타투자부문

제조
농축수산물 가공 및 스프 제조 등

엔지니어링
식품가공설비 및 기기의 제조, 물류창고 등의 건설 등

레저
골프장 등 체육시설업

* 2022년 12월 31일 기준

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 지주회사투자업은 그 사업의 목적이 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것이며, 지배하는 자회사로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 하는 회사입니다. 해당 사업의 특성상 시장 점유율은 큰 의미를 가지지 않으며, 또한 추정하기도 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

지주회사투자업은 독점규제 및 공정거래에 관한법률(이하 '공정거래법')을 근간으로 하기 때문에 해당 법령의 영향을 많이 받고 있습니다. 공정거래법은 지주회사에 대하여 특정한 행위를 제한하는 규정을 마련해놓고 있으며, 주요한 내용은 해당 법령의 제18조 제2항입니다. 간략한 내용은 다음과 같습니다.

1. 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위.2. 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 50미만으로 소유하는 행위.3. 계열회사가 아닌 국내 회사의 주식을 그 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위 또는 자회사 외의 국내 계열회사의 주식을 소유하는 행위.4. 금융업 또는 보험업을 영위하는 자회사의 주식을 소유하는 지주회사인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사 외의 국내 회사의 주식을 소유하는 행위.5. 금융지주회사 외의 지주회사인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내 회사의 주식을 소유하는 행위.※ 상기 내용은 법안의 전체 내용이 아닌 축약된 내용이며, 자세한 내용은 공정거래법 본문을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

당사는 순수지주회사로서 별도의 사업부문이 없으며, 당사의 조직도는 아래와 같습니다.

조직도

※ 자회사의 업계의 현황 및 회사의 현황연결기준으로 당사의 사업부문에 해당하는 관계회사 및 종속회사의 업계의 현황 및 회사의 현황은 아래와 같습니다.
<주요자회사>
■ (주)농심

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

- 라면류

면 사업은 국민의 식생활에 있어 큰 비중을 차지하는 사업으로 수요가 안정되어 있어내수 경기변동에 대해 비교적 비탄력적인 특성이 있습니다. 그리고 정부의 물가안정 정책, 공정거래 관련 규제의 강화, 동반성장 관련 사항 등이 사업상 영향을 주고 있으며 그 외에 식품첨가물 이슈 등 식품안전 Risk가 큰 고려요소로 작용하고 있습니다.- 스낵류

스낵 사업은 아동/청소년층을 주 소비자로 가진 전형적인 소비재/기호식품 사업으로 수요가 안정되어 있으나, 품목별 수요변동 및 판촉비 비중이 비교적 큰 편입니다.

- 음료류

음료 사업은 다양한 소비자 유형을 가진 사업으로, 매출이 경기변동의 영향을 크게 받지 않지만, 유행이 빨라 제품 수명주기가 짧고 업체들 간 경쟁이 매우 치열하다는 특성이 있습니다.

- 기타

해외브랜드 수입 / 판매사업은 세계적인 식품기업들과 당사 간의 전략적 제휴를 통해 이루어지고 있으며, 이는 세계화 전략을 추진하는 데 있어 글로벌 네트워크 기반 확대에도 크게 기여하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

- 라면류

최근의 인구구조 및 생활패턴의 변화로 인해 국내 라면시장 전반이 양적으로는 저성장 추세를 보이고 있지만, 소비자들이 편리성과 개성을 추구하고, 고급화 트렌드가 지속되고 있어 질적 성장이 가능할 것으로 보입니다.

- 스낵류

저출산 고령화 현상으로 인해 주 소비층인 아동/청소년층 인구가 지속적으로 감소하고 있어 양적 측면에서는 정체 또는 저성장 추세를 보이고 있으나, 소비자들이 프리미엄 가치를 추구하고 있어 고부가가치 및 기능성 제품 등을 통해 스낵 시장의 지속적인 질적 성장이 가능할 것으로 보입니다.

- 음료류

음료시장은 사회적 거리두기 활동의 영향에서 벗어나 야외활동 관련 소비가 회복되며 비교적 안정적인 시장을 형성하고 있습니다. 탄산음료, 커피, 에너지드링크, 생수 카테고리의 매출이 증가하였으며, 그 외 과일주스 등의 카테고리는 매출이 감소하였습니다.- 기타

보유한 해외 브랜드의 판매는 지속적으로 양호한 성장세를 이어가고 있으며, 가격조정 및 마케팅 비용의 효율적 관리에 힘입어 수익성도 차츰 개선되고 있습니다. 매출 확대를 위해 소비자 유형별 맞춤 마케팅 활동을 확대하고 신규 수요처 발굴을 지속할 계획입니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

- 라면류

경제성장이나 소득수준의 변화에 의한 총 수요의 양적 변화는 미미하며, 소비자 욕구의 질적 변화 및 국제 원자재 시세 변동으로 인한 매출 규모 및 수익 구조의 변화가 이루어지고 있습니다. 계절적으로는 동절기에 성수기가 형성되고 있으나, 최근 몇 년간 그러한 추세는 약화되고 있습니다.

- 스낵류

경제성장이나 소득수준의 변화, 계절의 변화에 의해 수요가 양적 측면에서 의미 있는 수준의 영향을 받고 있지는 않습니다. 다만 소비자 욕구의 질적 변화 및 국제 원자재 시세 변동으로 인한 총 매출 규모 및 수익 구조의 변화가 이루어지고 있습니다.

- 음료류

음료산업은 타 산업에 비해 경기변동의 영향을 덜 받고, 동절기보다 하절기의 매출이 높게 나타나는 특성을 보입니다.

- 기타

해외브랜드 수입 / 판매 사업은 각 브랜드 / 품목에 따라 상이한 특성을 가지고 있습니다. 새로운 신상품의 도입 역시 지속적으로 추진하고 있습니다. 환율 및 FTA 등으로 인한 관세 변화에 대한 시뮬레이션 및 가격조정, 적정재고 관리를 통해 적정 수익을 확보하도록 하겠습니다.

(4) 경쟁요소

- 라면류

성숙된 시장을 형성하고 있는 면 사업의 고객 니즈 충족을 통한 시장점유율 제고를 위해 프로모션/신제품 출시/품질 개선/서비스 경쟁이 더욱 치열해지고 있으며, 세계화 진전과 함께 다양한 형태의 식품이 등장하고 있으며 서구문화에 익숙해진 세대의 증가 및 건강에 대한 관심의 확대로 인해 제품간 동종업계와의 경쟁에서 대체식품 및 타 업계로까지 경쟁의 범위가 넓어지는 추세가 이어지고 있습니다.

당사는 차별적인 기술력을 이용해 '카구리면', '신볶게티큰사발면', '라면왕김통깨'와 같이 소비자 니즈에 부합하는 신제품을 지속적으로 출시하고 있으며, 철저한 식품 안전성 확보 조치를 통해 고객들에게 '건강'과 '행복'이라는 가치를 지속적으로 제공함으로써 현 시장에서의 선도자 위치를 유지하고 있으며, 신성장 동력 확보를 위해 건면류 등의 신규 카테고리 개척 활동에도 적극적으로 임하고 있습니다.

당사는 현지 경쟁자들과 높은 차별성을 가진 '辛'브랜드를 필두로, 너구리, 짜파게티 등 프리미엄 브랜드의 집중 육성과 전략 거점 국가의 개척지역 확대 및 현지 인력 활용을 통한 소매시장 공략, 유럽지역 대형 유통채널 진입 확대, 신흥국 국가별 특성에 적합한 프로모션 활동 등을 통해 꾸준한 매출 성장세를 유지하고자 하며, 생산역량의 확대, 관리시스템 및 영업조직의 재정비, 원/부자재의 구매 체계 선진화를 통해서 지속적인 수익을 달성하고자 합니다.

- 스낵류

다수의 경쟁자가 시장 내에서 경쟁을 벌이고 있으나, 마케팅 및 기술력에서 강점을 가진 상위 5개 업체가 시장점유율의 대부분을 차지하고 있습니다. 성숙시장에서의 고객 니즈 충족을 통한 시장점유율 제고를 위해 신제품 출시/품질 개선/기존 제품 리프레싱/프로모션/서비스 경쟁이 더욱 치열해지고 있으며, 대형 유통채널의 증가는 이를 더욱 심화시키고 있습니다. 아울러, 식품에 대한 수요가 고급화/다양화 됨에 따라 해외 브랜드 및 외식업체 등의 타 업계로까지 경쟁의 범위가 넓어지고 있습니다.

당사는 차별적인 기술력을 이용해 변화하는 고객 니즈에 부합하는 '우와한 콩칩,치즈칩', '고메포테토 트러플머스터드맛' 등의 프리미엄 신제품의 지속적인 출시 및 기존 제품 확장과 주기적 리프레싱을 통하여 고객들에게 늘 새로운 가치를 제공하고, 신규 카테고리 개척 등 시장 확대에도 심혈을 기울이고 있습니다.- 음료류

당사는 전국에 걸친 영업망을 구축해 둔 상태이며, '백산수'를 수위권 브랜드로 육성 중이고, 국내외 수요 확대에 대비해 생산역량을 대규모로 구축하였습니다. 이를 기반으로 생수 및 주스 카테고리에서의 점유율을 확대해 나갈 계획입니다. 또한, 가격구조 개선 및 생산성 향상을 통해 수익성을 증대시킬 것입니다.- 기타류이외에 '라이필 더마콜라겐’을 필두로 건강기능식 사업에 진출하여 순조롭게 육성 중이며, 판매채널 확대와 취급 품목의 점진적인 다양화를 통해 성장동력의 한 축으로 자리매김할 수 있도록 하겠습니다.

(5) 자원조달의 특성

주요 원/부자재인 소맥분, 전분, 팜유, 포장지 원료등은 수입에 의존하고 있어 국제 시세의 변동과 환율의 변동 등 교역여건에 따라 채산성 및 수급에 큰 영향을 주고 있습니다.

(6) 관계법령 또는 정부의 규제 등

- 식품위생법

식품으로 인한 위생상의 위해를 방지하고 식품영양의 질적인 향상을 도모함으로써 국민보건의 증진에 이바지함을 목적으로 1962년 제정된 법령입니다. 본 법령은 식품의 안전성과 건전성을 확보하기 위하여 영업 및 원료 등의 채취 단계에서부터 제조, 가공, 수입, 조리, 저장, 운반, 진열, 판매 등에 이르는 모든 과정을 규정하고 있습니다. 비위생적인 식품 등의 배제, 식품·식품첨가물 등의 기준과 규격, 영업허가제도, 출입· 검사 등의 제도, 건강진단 및 위생교육 등에 대한 제도와 행정제재 및 벌칙을 규정하고 있으며 세부사항은 시행령, 시행규칙 및 여러 하부 고시 등을 통하여 관리하고 있습니다.

- 수입식품안전관리특별법

수입식품의 안전성 확보를 위하여 주문자상표부착 수입식품 위생점검, 우수수입업소등록제도 등을 운영하여 현지 제조업체에 대한 위생관리 상태를 점검하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다. 수입식품 관련 제도는 더욱 안전하고 깨끗한 식품을 수입하여 제공할 수 있도록 운영하는 제도입니다. 이처럼 수입식품안전관리특별법은 국내 식품뿐만 아니라 수입 식품에 대한 안전까지도 고려하고 있습니다.

- 어린이 식생활 안전관리 특별법

어린이들의 비만을 예방하고자 2010년 11월 26일부터 시행된 제도입니다. 이 법의 주요 내용은 어린이들이 주로 취식하는 식품군을 설정하고(이하 어린이 기호식품)각 식품에 대하여 별도로 설정된 기준에 적용하여 '고열량ㆍ저영양 식품'을 판정하고,고열량ㆍ저영양 식품으로 판정된 제품에 대하여 TV광고 금지 및 학교 내와 학교 주변 200m 내의 우수판매업소에서 판매금지하는 내용입니다. 또한 이법에서 어린이기호식품품질인증 제도를 운영하여 어린이에게 안전하고 영양을 고루 갖춘 어린이 기호식품의 제조, 가공, 유통, 판매를 권장하고 있으며 식품의약품 안전처에서는 어린이 기호식품 품질인증의 제도 확대 및 정착을 위해 노력하고 있습니다.

- 식품 등의 표시ㆍ광고에 관한 법률

본 법령은 2018년 3월 13일 제정되어 2019년 3월 14일에 시행된 법령으로 식품위생법, 건강기능식품에 관한 법률, 축산물 위생관리법에 분산되어 있는 표시 관련 규정을 통합하여 영업자들이 표시·광고 규제의 주요 내용을 보다 쉽게 파악할 수 있게 하였습니다. 또한, 식품 등의 표시ㆍ광고에 관한 법률은 영업자가 식품 등에 관하여 국민들에게 정확한 정보를 제공하도록 하기 위하여 사행심을 조장하거나 음란한 표현을 사용하여 공중도덕이나 사회윤리를 현저하게 침해하는 부당한 표시·광고를 금지하고 있으며, 식품 등을 표시·광고한 자는 자기가 한 표시·광고 중 사실과 관련한 사항에 대하여 그 실제를 영업자 스스로 증명할 수 있도록 하였습니다. 최근 유통기한을 소비기한으로 대체하는 법령이 개정되어 23년 1월 1일시행 되었으며 업계 혼란을 방지학위해 1년간의 유예기간이 주어졌습니다.

이러한 제도의 시행으로 인하여 당사는 관련법규의 준수는 물론 고객의 Needs에 적합한 새로운 제품 개발 등의 활동도 진행하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2022년 세계 경제는 글로벌 경제활동이 재개되며 완만하게 회복될 것으로 보였으나,러시아-우크라이나 전쟁, 인플레이션 및 공급망 이슈, 글로벌 통화정책 긴축 전환 등은 세계 경기 회복에 상당한 진통을 초래하고 있으며, 내수 경기에도 그 영향을 미치고 있습니다. 특히, 국제 원부자재 시세 상승, 운송비, 인건비의 부담 증가 등 요소들은 기업경영 환경을 더욱 불확실하게 만들고 있습니다.

이러한 상황을 극복하고 매출 성장과 적정 이익을 확보하기 위해, 우리 농심은 급변하는 시장 환경에 대처하고 공급망을 안정적으로 운영하는 데에 총력을 기울였습니다. 그 결과 판매기회 손실 없이 주력사업 중심으로 매출을 확대할 수 있었고, 새롭게 출시한 '카구리면’, '사천백짬뽕 사발’, '라면왕김통깨’, '우와한 콩칩·치즈칩’, '고메포테토 트러플머스터드맛’ 등의 제품들은 시장에서 만족할 만한 성과를 보여주었습니다. 이와 더불어 신성장동력 확보를 위해 건강기능식품 '더마콜라겐’ 사업을 순조롭게 육성 중이고, 대체육 사업 확장을 위해 비건 레스토랑을 오픈하는 등 최선의 노력을 기울이고 있습니다. 해외 시장에서는 현지 주류시장 분포 확대 및 辛 브랜드 라인업 확대, 미국 제2공장 본격 가동을 통한 북미지역 시장 확대 대응 등을 추진하였습니다.

이와 같은 노력에 힘입어, 2022년 매출은 전년의 2조 1,026억원 대비 14.0% 증가한 2조 3,960 억원을 기록하였고 당기순이익은 772억원을 실현하였습니다.

2023년은 불확실성이 더욱 높아질 미증유의 경영환경을 겪을 것으로 예상됩니다. 국가간 분쟁에 따른 공급리스크는 상존하며, 주요 국가의 긴축정책 기조, 소비 및 투자의 위축 등으로 글로벌 경기 침체 가능성이 우려되고 있습니다. 대외 환경에 취약한 우리나라 역시 고물가, 고금리, 고환율, 무역수지 악화 등의 4중고를 겪을 것으로 예상되며, 국내 경제는 수출 증가율이 둔화되며 민간소비 회복은 더딜 것으로 예상됩니다. 식품 산업은 중장기적으로는 인구 구조 변화의 영향을 받아 규모가 감소할 것으로 보이며, 환율 및 기후변화 변수로 인한 변동성 위험이 상존할 것으로 예상합니다.

우리 농심은 이러한 대내외 경영환경 속에서 내실 강화와 외연 확장을 통해 지속 성장과 발전의 기반을 만들겠습니다. 사업과 수익 등 경영전반의 구조를 개선, 정비하여 내실을 강화하고, 신사업·전략사업 영역 및 해외사업 확대를 통해 외형 성장을 도모하고자 합니다. 이를 위해 다음과 같은 과제를 추진하겠습니다.

주력사업의 위상과 가치를 확대하고, 고객가치 기반의 전략사업 및 신사업 영역 확대를 통해 미래사업을 육성해 나가겠습니다.

고객 중심의 마인드로 제품을 개발함으로써 시장의 니즈를 충족시켜 나가며, 고객이 공감할 수 있는 마케팅으로 브랜드에 신선함을 제공하고, 브랜드 가치를 확대하겠습니다. 건면 등 전략사업을 강화하는 한편, 기존사업 내 신사업 기회를 발굴하여 선제적 기회를 창출하겠습니다. 또한, 건강 기능식품, 식물공장 솔루션, 대체육 등 기존 신규사업을 더욱 고도화해 육성하여 성장 모멘텀을 확보해 나가겠습니다.

이와 더불어 R&D/마케팅/영업 등 전사 조직 및 프로세스 최적화를 통해 트렌드 변화에 대한 민첩한 대응능력을 확보하고, 일하는 방식을 개선하여 성과 창출 극대화를 추진하겠습니다. 또한 해외사업 확장에 집중하겠습니다. 현지 주류시장 공략과 거점 확대를 지속 추진하고, 미국 제2공장, 중국 청도신공장 등 신규 준공한 공장들의 본격 가동을 통해 공격적인 시장 확대에 기여할 수 있도록 심혈을 기울이겠습니다.

마지막으로, ESG경영을 적극 추진하여 지속가능한 경영의 틀을 만들어 나가겠습니다. ESG 경영에 대한 높은 기대를 충족할 수 있도록 전사가 협력하여 사회적 책임을 완수하고, 이해관계자와 협력도 강화해 나가겠습니다.

이와 같은 추진과제를 기반으로 농심은 불확실한 경영여건에 체계적이고 유연하게 대응하여 2023년 경영목표를 달성함으로써 지속적인 성장을 이루어가겠습니다.

(2) 시장점유율

(가) 개요

국내 라면 시장에서 주력 제품군의 강력한 브랜드 파워에 힘입어 과반 이상의 높은 시장점유율을 유지하고 있습니다. 그리고 국내 스낵 시장에서 주력 제품군의 강력한 브랜드 파워에 힘입어 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다.

(나) 연도별 라면,스낵류 주요 회사별 시장점유율(연간기준) (금액기준 %)

기간

구분

농심

기타

비고

2022년

라면

56.3
44.7
-

스낵

32.3

67.7

-

2021년

라면

56.5

43.5

-

스낵

30.3

69.7

-

2020년

라면

55.7

44.3

-

스낵

30.7

69.3

-

주) 본 시장점유율은 A.C Nielson Market Track 자료를 기준으로 금액기준 백분율로 작성한 당사 추정치로써 참고목적으로 기재한 것임.

(3) 시장의 특성

- 라면류

라면사업은 총 수요가 안정적인 시장으로, 사회적 거리두기 활동의 영향에서 벗어나 이전 수준으로 회귀한 것으로 보입니다. 가격에 의한 수요 탄력성은 낮은 편이나, 웰빙 트렌드 등 소비자의 기호 변화에 따른 대체재의 수요 증가 및 저출산 고령화에 따른 인구 구조 변화에 의한 주 소비층의 감소는 수요 시장의 감소 요인이 되고 있습니다. 또한, 경쟁사 간의 판매경쟁, 정부의 공정거래 및 대형유통 관련 규제, 식품안전, 에너지, 환경 분야 등에 대한 정책 등이 수익성에 지대한 영향을 주고 있습니다- 스낵류

스낵 시장은 성숙시장이자 경기변동의 영향을 크게 받지 않는 안정적인 매출 추이를 보여주는 시장으로, 사회적 거리두기 활동의 영향에서 벗어나 이전 수준으로 수요가 회귀한 것으로 보입니다. 대체재의 증가 및 인구 구조 변화로 인한 주 소비층의 감소는 양적 성장의 주된 정체 요인으로 작용하고 있습니다.

- 음료류

음료 산업은 총수요는 안정적이나 유행이 매우 빠르고 신규 진입장벽이 낮아 경쟁이 대단히 치열한 시장입니다. 성장 중인 기능성 음료 카테고리를 앞세운 제약업체/유업체 등의 음료 시장 진출이 계속 확대될 것으로 보이고, 아울러 업체들 간의 M&A를 통한 규모 확대와 신규 진입 역시 계속될 것으로 판단되며, 대형 유통업체의 교섭력 강화로 인한 제조업체 납품가 인하 및 저가 기획제품 요구는 음료업계 간 경쟁을 더욱 격화시키고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 주력사업인 라면사업은 건면 등 신영역을 개척하고 또한 나트륨 저감화 등 안정성을 강화하여 선도기업으로서 시장을 주도해 나가고 있습니다. 또한 스낵사업은 기능성 소재개발, 최신설비 도입 등을 통한 품질 영역개발을 통하여 고부가가치 사업으로 확대시킬 것입니다.

생수사업은 소비자의 높은 선호도 및 물량 공급 능력의 확대로 판매가 점차 활성화되고 있고, 새로이 시작한 건강기능식 사업도 순조롭게 육성 중이며 취급 품목을 점진적으로 늘려갈 계획입니다. 또한 대체육 사업 확장을 위해 제품 라인업 강화 및 외식사업 확대 진출에 만전을 기하고 있습니다.

중국 및 미국 법인은 고품질의 제품을 개발하고 적극적인 광고 및 판촉활동을 통하여 해외시장 개척에 최선을 다하고 있습니다.

또한 당사는 강력한 판매 / 유통력을 바탕으로 상품류 판매를 지속적으로 확대시켜 새로운 성장동력 마련을 위해 노력하고 있습니다.

■ 율촌화학(주)

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성- 포장사업부문포장사업부문은 대표적인 소비재 사업으로써 주요 제품은 Polypropylene을 주 원료로 사용하여 용융 압출 및 냉각 과정을 거쳐 생산되는 OPP, CPP, Shrink Film과 이를 원재료로 생산되는 식품포장용 포장, 세제류 및 화장품의 리필팩, 의약품 및 산업용 포장지, 치약 등의 포장용 튜브와 같은 생활 전반에 널리 쓰이는 필름기반 포장재가 있습니다. 또한 원지에 콜게이트 가공을 거쳐 인쇄, 타발 공정을 통해 생산되는 판지 역시 포장사업의 사업영역입니다.- 전자소재사업부문광학 PET Film, 종이 등의 기초 소재에 Silicone, 점착제, 접착제 등을 박막으로 코팅하여 IT, 자동차, 건축산업 등에 사용되는 광학 Film류, 보호 Film류, 이형 Film류 생산과 모바일제품, 전기차의 리튬폴리머 배터리를 포장하는 LiBP(Lithium-ion Battery Aluminum Pouch) 등을 생산 및 판매 합니다.

(2) 산업의 성장성

최근의 인구구조와 소비패턴의 변화에 따라 대표적 소비재인 필름산업은 큰 변화를 겪고 있습니다. 과거 단순한 형태의 필름제품이 주를 이뤘다면 이제는 고품질, 고기능성의 포장재와 전자소재를 요구하는 형태로 시장이 변화하고 있습니다. 이에 따라 높은 기술력과 빠른 기술 적용력을 가진 공급자가 시장을 주도하는 형태입니다. 당사는 이러한 시장 트랜드를 깊이 이해하고 지속적인 성장은 물론 시장을 리드하는 높은수준의 기술력을 유지하기 위해 철저한 제품 품질유지, 선도적 제품 및 기술의 개발, 시장을 주도하는 신기술 확보, 생산체계 효율성 극대화등에 최선을 다하고 있습니다.아울러 성장의 한계성이 있는 국내시장에 안주하지 않고 중국, 동남아, 일본 등 세계시장을 위한 해외진출을 적극적으로 추진하고 있습니다. 전략거점을 통한 세계시장 선도를 위해 세계수준의 제품을 개발하고 품질수준을 높여 매출성장을 이끌어나가겠습니다.

(3) 경기변동의 특성- 포장산업은 식품산업의 경기변동에 크게 영향을 받으며 식품산업은 국내 소비경제의상황과 경기전반에 따라 영향을 받습니다. 즉, 당사가 영위하는 포장산업은 국민생활과 밀접한 관계를 지니고 있습니다.- 전자소재산업은 전방산업인 디스플레이 시장에 크게 영향을 받으며 해당 분야 또한 경기변동에 민감하게 반응하는 특성을 갖고 있습니다. 디스플레이 시장은 국내 뿐만 아니라 글로벌 경제와도 민감하게 반응함에 따라 주요 지역별 이벤트 및 계절적인요인에 따라 수요 변동에 영향을 받고 있습니다.- 사업부문의 특성상 거시경제 요인 등 경기변동에 따른 수요 성장 변동에 따라, 공급이 수요를 초과하는 시기에는 제품 가격이 하락할 수 있으며, 반대로 수요 증가 대비 공급이 부족할 경우에는 가격이 상승할 수 있습니다.(4) 경쟁요소최근 포장산업 전반에 걸친 국제 경쟁력은 범용 제품의 가격경쟁력과 고부가 기능성 포장재의 설비 및 기술적 차별화와 포장재 관련 소재의 차별화가 중요시 되고 있습니다. 따라서 포장재의 제품 보호와 유통성의 기본적 기능은 국가 간, 관련 제조업체 간품질평준화로 인하여 핵심 경쟁요소가 아니게 되었으며 포장재의 편의성, 기능적 차별성 및 친환경포장소재 및 선도유지 포장소재 개발 등과 그 제조 기술이 시장의 경쟁력을 결정한다고 할 수 있습니다.더구나 중국 및 동남아 지역의 포장재 제조기업의 설비 개체와 품질 수준 업그레이드로 인하여 국제 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 이에 당사는 오랜 포장재 제조 경험과 축적된 기술을 당사의 BOPP등 포장소재의 제조 기술과 접목하여 고품질의 기능성 포장소재의 개발과 이를 바탕으로 한 차별화된 포장재 경쟁력을 확보하기 위한 노력을 경주하고 있으며 고객 만족을 위한 서비스 경쟁력을 높이기 위한 납기와 품질관리 수준을 제고하고, 가격경쟁력 확보를 위한 지속적이고 과감한 원가혁신 노력을 전개하고 있습니다.당사의 미래 사업으로 집중 육성하고 있는 전자소재산업은 첨단 디스플레이 분야 및 전자 소재분야의 주요 소재로써 매우 높은 수준의 품질관리와 제조 생산 라인 운영능력을 필요로하고 있습니다. 우리나라의 디스플레이 산업 수준은 TV는 물론 스마트폰 시장의 급 성장과 함께 명실공히 세계 최대의 생산능력과 최고수준의 품질로써 국내 경제성장을 리드하고 있습니다. 이와 관련한 소재 역시 정밀가공과 섬세한관리 기술을 요함은 물론 고도의 클린제조설비의 보유 및 운영능력을 필요로 합니다.이런 시장상황에 발맞춘 관련산업의 비약적인 발전과 신제품 개발에 대응하는 신속한 신제품 개발 역량이 전자소재분야의 핵심 경쟁요소라 할 수 있습니다.(5) 자금조달상의 특성

발행일
회 차
종 류
금액(억 원)
만 기

2012.07.30
제 10회
무보증회사채
400
3년

2014.11.03
제 11회
무보증회사채
700
3년

2019.04.16
제 12-1회
무보증회사채
400
3년

제 12-2회
무보증회사채
400
5년

2021.05.04
제 13회
무보증회사채
800
3년

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등- 특이사항 없음

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황2022년 세계 각국은 위드 코로나로의 점진적 전환과 인플레이션에 대한 선제적인 대응을 꾀하였습니다. 오미크론의 확산으로 실제 예상한 경기 회복세는 다소 제한되는 모습을 보였습니다만 대부분의 국가는 위드 코로나를 위한 다양한 정책을 수립 및 실행 중에 있습니다. 이에 기준금리는 꾸준히 상승중에 있고 그에 따라 환율 등 각종 경제 지수는 상상 이상의 변동폭을 기록하고 있습니다.이중 두드러진 변동을 보이는 것은 원유 등 원자재 가격입니다. 경기 회복으로 인한 원유 재고가 감소하며 반영되는 상승폭은 물론이고 지정학적, 정치적 요소로 인해 최근 유가는 큰 폭으로 변동하는 모습을 보이고 있습니다.최근 1년 유가의 변동

(단위 : USD/bbl)

2023년 2월
2022년 12월
2022년 09월
2022년 06월
2022년 03월

WTI 선물
77.05
80.26
79.49
105.76
100.28

(출처 : NYMEX)당사는 PP Resin 등을 주요 원재료로 사용하고 있고 이는 유가에 영향을 크게 받는 품목입니다. 따라서 최근 유가의 상승은 당사의 원재료비 부담을 높이며 이익을 제한할 수 있는 가능성이 있습니다. 당사 총 제조원가 중 원재료비 비중은 전기대비 0.17% 상승하였고 원재료비는 전기대비 1.5%가 감소하였습니다.현재도 유가 등 원재료 시장은 불안감이 상존해 있습니다. 2월 말 우크라이나 사태에따라 지정학적 위기가 지속되고 있고 금융시장의 불안과 원자재 가격의 급등락등이 경기 하방요인으로 작용할 가능성이 여전히 존재하며, 이에 따라 공급망 차질과 원자재가격 변동성이 예상되는 바, 저희 율촌화학은 현재의 상황을 타개하기 위한 다양한 방안을 수립하려 노력중에 있습니다.따라서 경기 변동성이 큰 원재료의 능동적 계약을 통해 가격 위협을 최소화 하고 내부적으로는 원가 절감노력은 물론, 고부가 가치 제품의 개발 및 확대를 위해 이익 구조를 향상시켜 나가는 노력을 해 나갈 것 입니다. 이를 통해 단기적인 경기 침체를 극복함은 물론 향후 먹거리 확보 및 차세대 성장 동력을 갖춰 나갈 것 입니다. 이미 율촌화학은 배터리 파우치 등 소재 국산화를 통한 신 성장 동력을 갖춰 나가고 있고 이는 소부장 100대 품목 선정 등 시장의 호평을 받으며 성공적으로 시장 개척을 해 나가는 중입니다. 2023년은 이러한 전자소재의 기술력을 바탕으로 국내 시장을 선도함은 물론, 친환경 소재를 첨병으로 한 포장사업부의 안정적 사업모델을 한 단계 업그레이드 하여 안정성과 수익성을 동시에 추구하는 한 해로 만들어 나가겠습니다.2023년 당사의 경영 지침은 "건전구조" 입니다. 외형 성장에만 치중하기 보다는 사업구조, 수익구조, 재무구조, 인력구조 등 경영전반의 구조를 재점검하고 개선/정비하여 위기 상황에서도 지속 성장/발전할 수 있는 기반을 마련하고자 노력하겠습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바, 2개의 보고영업부문은 다음과 같습니다.

구 분
영업의 성격

포장부문
연포장재 ,튜브(치약), OPP필름, CPP필름, PP수축필름, 골판지 BOX 등

전자소재부문
점착필름, 이형지, 보호용필름 등

(2) 시장점유율

당사의 포장, Film, 판지등 포장재 및 포장관련 소재사업의 국내 시장점유율은 ㈜농심을 비롯한 국내 대표 우량기업과의 긴밀한 협력관계를 유지하며 시장점유율 1위 수준을 유지하고 있으며, 이형지, 점착소재등 전자소재사업 역시 축적된 기술력을 바탕으로 비약적인 성장을 거듭하여, 국내 관련 업계의 상위권의 시장점유율을 보이고 있습니다. 하지만 당사가 영위하고 있는 산업 전반에 대해 그 소재의 종류와 분야가 다양하여 정확한 국내 시장 점유율은 추정하기 힘듭니다.

(3) 시장의 특성

- 포장사업부문식품 및 생활용품 등 소비재 관련 시장에 집중되던 포장시장은 점차 건축과 의료, 전기 전자 관련 산업재 시장으로 그 영역을 확대시켜나가고 있습니다. 따라서 포장 시장은 내수 경기의 변동과 밀접하게 연동되고 있으며 제품에 따라 계절적 수요변동이 큰 양상을 보이고 있습니다. 포장의 원재료가 되는 필름과 원지 시장은 주요 원재료인 P.P Resin 또는 원지가 국제 유가변동과 국제수급 변화에 많은 영향을 받는 바, 시장 변화에 민감한 품목이라고 할 수 있습니다.포장 시장은 많은 변화를 거치고 있습니다. 우선 친 환경에 대한 사회적인 요구가 높아짐에 따라 포장의 패러다임이 근본적으로 바뀌고 있으며 이로인해 친환경 및 포장 간소화가 이루어지고 있습니다. 개인용 소분포장이 많아짐에 따라 포장과 판지의 생산 단위도 소포장의 비중이 늘어나는 추세입니다. 따라서 포장시장은 경량화와 슬림화를 모토로 변화하는 중이며 저희 포장사업부문의 제품들도 이러한 변화에 대응하기 위해 제조설비 고도화와 고부가 신제품 개발에 박차를 가하고 있습니다.저희 율촌화학은 범용성 포장의 기술적 고도화와 품질향상, 생산 효율화를 무기로 하여 이러한 변화에 능동적으로 대응하고 있으며 현재의 국내시장에서의 우위를 유지함은 물론, 국제시장 점유율 증대에 더욱 매진할 것입니다.- 전자소재사업부문기본적으로 전자소재 시장은 첨단 소재로써 고 정밀, 무 결점의 양산품질 요구와 시장 요구에 맞춘 신속한 신제품 개발이 반드시 요구되는 기술적 특성으로 말미암아 시장 내 기술적 진입장벽이 높고, 제품 라이프 사이클이 비교적 짧은 특성이 있습니다. 따라서 당사에서는 시장의 요구와 기술적 특성을 제고하기 위하여 R&D 분야에 대한투자와 개발역량 제고에 최고의 노력을 다하고 있습니다.전자소재 부문은 2022년 상반기와 하반기의 시장은 큰 변동이 있었습니다. 위드 코로나와 인플레이션이라는 세계적인 경기침체로 인하여 전방 산업인 디스플레이 시장과 핸드폰 시장의 급격한 변동은 당사의 재무 상태와 영업실적에 중대하게 부정적인영향을 미칠 수 있습니다. 이렇듯 당사가 급격히 변화하는 시장과 고객의 요구에 시기 적절하게 대응하는 신제품을 출시하지 못할 경우 당사의 재무 상태는 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 반면, 현재 신성장 모멘텀으로 회사차원에서 적극 추진하고 있는 LiBP(Lithium-ion Battery Aluminum Pouch) 부문의 신규 공급계약과 신규시설투자(증설) 등을 통하여 새로운 변화를 꾀하고 있으며, 기술 경쟁력 확보와 최고의 품질을 기반으로 수익성 우위의 질적 성장을 이루어 나가도록 하겠습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지속적인 성장을 위하여 신규 사업의 기회를 적극적으로 준비하고 있습니다. 이에 따라 R&D 부문의 투자 및 미래 유망 분야에 대해서 지속적인 검토 및 기회 발굴에 노력하고 있습니다.

<주요종속회사>

■ 농심태경(주)
가. 업계의 현황당사의 주력 제품은 후레이크, 양념분, 조미유 등으로써 라면, 스낵 등의 스프류에 사용되고 있습니다. 최근 국내 라면시장은 경기 침체에 따른 소비악화와 대형마트의 영업규제, 유통회사들의 PB제품 출시, 가정간편식(HMR)으로 대표되는 대체 편의식의 증가로 성장이 정체되어 있는 상황입니다. 스낵시장은 경기변동의 영향을 크게 받지 않는 성숙시장으로써 안정적인 매출 추이를 보여주고는 있으나. 인구 구조의 변화로 인한 주 소비층의 감소와 대체재의 증가는 양적 성장의 주된 정체 요인으로 작용하고 있습니다. 식품원재료의 측면에서도 식품안전에 대한 소비자의 관심이 꾸준히 증가함에 따라 식품첨가물 선별이나 방사능 검사 등 식품원재료 관리가 점점 강화되고 있는 추세입니다.
나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황농심태경(주)는 1979년 11월 14일에 설립되었습니다. 당사는 농산물, 축산물, 수산물 등 식품 원재료를 가공하여 가공식품의 맛과 향, 영양소를 증진시켜주는 다양한 식품소재(분말-시즈닝, 추출-농축액, 후레이크, 기능성 소재 등)을 제조하여 식품회사에 판매하는 것을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 식품 원재료의 맛과 향을 살리면서도 영양소는 최대한 보존하기 위하여 당사는 엑기스 추출 및 발효 설비, 시즈닝 Cooking 혼합 설비, 저온 진공건조설비, 분쇄 및 과립 설비 등 업계 최고 수준의 다양한 식품가공 설비를 보유하고 있습니다.다양한 최고 수준의 설비와 40년이 넘는 오랜 기간동안의 식품원재료 가공, 식품 소재 제조 노하우를 바탕으로 당사는 분말 복합조미식품, 액상스프, 소스류 및 양념장, 시즈닝 등은 물론, 야채류의 원물감이 살아있는 건더기스프, 후레이크를 제조하여 식품회사들에게 판매하고 있으며, 당사의 제품은 ㈜농심의 라면 및 스낵 제품 생산의 주요 원재료로 사용되고 있습니다.당사의 제품은 주요 매출처인 ㈜농심의 제품 구성에 따라 변동되는 특성을 가지고 있습니다. 면 사업은 국민의 식생활에 있어 큰 비중을 차지하는 사업으로 수요가 안정되어 있어 내수 경기변동에 대해 비교적 비탄력적이나, 정부의 물가 안정정책, 공정거래 관련 규제의 강화, 동반성장 관련사항 등이 사업상 영향을 주고 있으며 그 외에 식품첨가물 이슈나 방사능 이슈 등 가공식품에 대한 식품안전 관련 소비자 불신 확대 등의 위험도 큰 고려 요소로 작용하고 있습니다. 스낵 시장은 성숙시장으로 경기변동의 영향을 크게 받지 않는 안정적인 매출 추이를 보여주는 시장이나, 스낵의 대체재가 점점 증가하고 있고, 지속되는 인구 구조의 변화로 인한 주 소비층의 감소는 양적 성장의 주된 정체 요인으로 작용하고 있습니다.(나) 사업부문의 구분당사의 사업부문은 크게 후레이크, 조미유 등 스프류에 쓰이는 농수축산물 제조부문과 냉동꽁치, 우갈비, 냉동연어 등의 신선식자재 등을 유통하는 농수축산물 판매부문으로 나뉘고 있습니다. 실적에 대한 자세한 내용은 아래 표와 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문

매출유형

품 목

주요제품

제44기

제43기

제42기

농수축산물가공 및 판매 등

농수축산물 제조

건조가공식품, 조미식품 등

신라면후레이크, 볶음양념분, 올리브조미유 등

266,738
241,369
240,000

농수축산물 판매

신선식자재 등

냉동꽁치, 우갈비, 냉동연어, 돈삼겹 등

213,720
175,513
144,203

기타

물류창고 보관료 등

물류창고 보관료 등

482
779
543

매출 총계

480,940
417,661
384,746

주) 당사의 종속법인 TK America, Inc.의 재무정보가 포함되어 있습니다.(2) 시장점유율- 농수축산물 제조부문대부분의 라면류 및 스낵류의 부재료는 자사 또는 계열화된 회사를 통해서 공급이 되고 있기 때문에, 당사의 식품제조 사업이 국내 식품제조 사업 전체에서 차지하는 시장 점유율이 큰 의미를 가지지 않으며, 또한 추정하기도 어렵습니다.

- 농수축산물 판매부문국내 식자재 유통시장은 그 대상이 공산품과는 달리 직접 추출하는 소재 중심형 생산물이기 때문에 등급화, 규격화, 표준화가 어렵고, 또한 계절적, 지역적 생산의 특수성으로 인하여, 다양한 상품 카테고리와 다수의 시장 참여자가 존재하기 때문에 의미있는 시장점유율을 추정하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성- 농수축산물 제조부문당사가 사업을 영위하는 시장은 전방(upstream) 산업인 면 사업 및 스낵 사업과 밀접하게 연관되어 있습니다. 면 사업은 성숙된 시장을 형성하고 있는 면 사업의 고객 요구 충족을 통한 시장점유율 제고를 위해 프로모션/신제품 출시/품질 개선/서비스 경쟁이 더욱 치열해지고 있으며, 국제화 진전과 함께 다양한 형태의 식품이 등장하고 서구문화에 익숙해진 세대의 증가 및 건강에 대한 인식확대로 인해 제품간 동종업계와의 경쟁에서 대체식품 및 타 업계로까지 경쟁의 범위가 넓어지는 추세가 이어지고 있습니다. 아울러, 스낵산업은 아동/청소년층을 주 소비자로 가진 전형적인 소비재/기호품 사업으로 수요가 안정되어 있으나, 품목에 따라 소비자 수요의 변동과 판촉비의 변동에 따라 채산성이 좌우된다는 특성이 있습니다.

- 농수축산물 판매부문국내 식자재 유통시장의 경우 주요 실수요처인 기업형 대형급식업체들이 과거 소규모 도소매업체로부터 공급을 받았으나, 일본 방사선 누출 사고 등의 식품 안전성에 관련한 수입 농축수산물의 유통이력 관리, 거래투명성을 위한 정부정책 시행 등으로 유통망과 실수요처를 보유한 대기업의 시장 참여가 늘고 있습니다. 또한 기후 온난화 등으로 생물의 수급을 예측하기 어려운 부분과 중국, 인도 등의 큰 내수 시장을 갖고 있는 신흥국가들의 소득증가로 인한 식자재의 집중화 등으로 가격 등락폭이 큰 부분 등의 특징이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망기존 사업의 안정성에 신규사업의 성장성을 더하기 위하여, 당사는 40년이 넘는 오랜 기간동안 축적한 식품 원재료 제조·가공처리 노하우를 바탕으로 다양한 신규사업(신선식자재 유통, 즉석 편의식품, 비건푸드 등)을 시도하고 있습니다. 그 중 비건푸드는 가장 최근에 시작한 신규사업입니다.한국농수산식품유통공사에 따르면 세계 대체육 시장 규모는 2015년 4조 2,400억원에서 2021년 6조 1,900억원으로 커졌으며, 2023년에는 7조원에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 한국무역협회에서는 대체육이 2030년에는 전세계 육류 시장의 30%를, 2040년에는 60%를 차지해 기존 육류 시장 규모를 뛰어 넘을 것으로 전망하고 있습니다. 당사는 다양한 종류의 식품 원재료를 다양한 제형으로 가공해 본 경험이 있습니다. 이러한 숙련된 경험을 바탕으로 비건식품에 적합한 식물성 원재료를 엄선하여 일반인도 누구나 일상에서 맛있게 즐길 수 있는 비건푸드를 제조하고 있습니다. 2021년에는 독자적으로 개발해 낸 식물성 대체육 제조기술을 간편식품에 결합시킨 "베지가든"브랜드를 론칭하였습니다. 제품 종류만 40여 개에 달하는 "베지가든"은 국내에서 가장 폭넓은 제품군을 자랑하는 비건푸드 브랜드이며, 가장 대표적인 제품은 다양한 요리에 활용할 수 있는 식물성 다짐육과 패티입니다. 이를 기반으로 2022년에는 서울 잠실 롯데월드몰에 국내 식품업계 최초로 100% 식물성 재료로 만든 음식만 제공하는 비건 레스토랑 '포리스트 키친(Forest Kitchen)'을 개장하였습니다.
■ 농심개발(주)가. 업계의 현황우리나라 골프의 역사는 1900년, 영국인 고문관에 의해 만들어진 원산 골프장(6홀)에서 시작되었습니다. 한국 국민들에게 골프는 1960년대 한양CC, 태릉CC, 안양CC가 잇따라 개장하면서 어느정도 알려지기 시작했으나 아직까지는 생소한 스포츠였습니다. 그러나 1998년 박세리 선수의 세계 메이저 대회 우승으로 골프에 대한 대중의 관심이 크게 높아지고, 1999년 김대중 대통령의 '골프 대중화 선언' 발표 및 규제완화정책이 시작되면서 골프산업의 성장이 시작되었습니다.골프장의 유형을 살펴보면, 골프장은 일반적으로 이용형태, 운영형태, 규모에 따라 분류할 수 있는데, 이용형태에 따라서는 회원제 골프장과 퍼블릭 골프장으로 구분되어집니다. 회원제 골프장은 회원을 모집하여 회원권을 발급한 뒤 예약에 의해 이용하는 골프장이며, 퍼블릭 골프장은 별도의 회원 모집 없이 누구나 도착 순서 또는 예약에 의해 이용하는 골프장으로 이용요금도 저렴한 편입니다.

국내 골프산업의 시장규모는 주 5일제의 정착에 의한 국내 레저시장의 성장 및 소득수준의 증가, 골프에 대한 부정적 인식 완화 및 대중화, 여성 골프인구의 증가 등을 통하여 국내 골프인구가 꾸준히 증가하면서 지속적으로 성장해 왔습니다. 최근 6년간의 국내 골프장 수 추이를 보자면, 2016년에는 전국 486개소 였던 골프장 개수가 2021년에는 505개소로 19개소가 증가하였습니다. 다만 이 중에서도 회원제는 동기간에 39개소가 감소한 반면 퍼블릭은 58개소가 증가하면서 퍼블릭 골프장 수가 급증했음을 알 수 있습니다. 이는 회원제 골프장의 퍼블릭 전환과 신규로 개장한 퍼블릭 골프장 수가 증가하였기 때문입니다.

< 국내 골프장 수 추이>

골프장 수

(개소)

2021년
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

회원제

157
160
169
176
183
196

퍼블릭

348
341
325
314
303
290

계
505
501
494
490
486
486

(출처: 한국골프장경영협회)

나. 회사의 현황(1)영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황농심개발(주)는 1989년 4월 14일에 설립되었으며, 경기도 포천시 일동면 화동로 738에서 운악산의 수려한 경관과 잘 어울리는 코스를 보유하고 있는 일동레이크G.C(회원제, 18홀, 파72, 코스길이 7,171 yd)와 락가든G.C(퍼블릭, 9홀, 파36, 코스길이 3,538 yd) 운영을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.일동레이크GC는 한국 골프계의 한 시대를 풍미했던 전 LPGA회장 김승학 프로가 일본에서 골프장 설계 연구를 한 김학영 프로와 손을 잡고 최고의 코스 설계로 1995년 개장한 이후, 수많은 골프대회(삼성월드챔피언십을 비롯해 아시안 투어와 한국프로골퍼협회(KPGA) 투어를 겸해 치러지는 SK텔레콤오픈, 한국여자프로골프협회(KLPGA) 투어 우리투자증권 레이디스챔피언십, LIG손해보험클래식 등)을 개최한 명문 골프클럽입니다.특히 1996년에는 '1996 USLPGA' 정규투어인 삼성월드챔피언십 골프대회를 개최하면서 세계 최고 수준의 골프코스와 뛰어난 서비스 뿐만 아니라, 시설관리 및 대회 운영능력에 대하여도 인정 받았으며, 최근인 2020년에는 8월 27일부터 8월 30일까지 KPGA 코리안투어의 일환으로 "헤지스골프 KPGA오픈 with 일동레이크GC"대회를 성공적으로 개최하였습니다.

일동레이크GC의 코스는 7천 야드가 넘는 마운틴 코스와 힐 코스로 구분되어 있으며, 4천 여 그루의 소나무와 12만톤이 넘는 연못, 그리고 자연 그대로의 암벽이 병풍처럼 펼쳐져있어 방문객에게 압도적인 시각적 즐거움을 선사합니다. 또한, 해당 조경이 마운드와 잘 어우러지면서도 인접한 홀 간 독립성을 잘 보장하도록 설계되어 플레이시 안정감과 여유로움을 느끼실 수 있습니다. 2017년에는 구리시와 포천시를 연결하는 총 연장 50.6km의 '구리~포천고속도로'가 개통되면서 접근성도 크게 개선되었으며, 서울도심에서 포천까지의 이동시간도 기존 2시간에서 절반 수준인 1시간 정도로 줄어들어 서울 등 수도권 지역에서 방문하기 한결 편리해 졌습니다.최근인 2020년에는 8월 27일부터 8월 30일까지 KPGA 코리안투어의 일환으로 "헤지스골프 KPGA오픈 with 일동레이크GC"대회를 성공적으로 개최하였으며, 2022년에는 4월 28일부터 5월 1일까지 KLPGA투어 시즌 첫 메이저대회인 "크리스 F&C 제44회 KLPGA 챔피언십"대회를 개최하는 등 명실상부한 한국의 명문 골프장으로 자리매김하고 있습니다.

(나) 사업부문의 구분당사의 매출은 입장료, 골프카 및 골프채 대여, 식음료, 골프용품 판매 등 다양한 부문에서 발생하고 있으며, 주 된 사업부문은 골프장 입장료(그린피)로 당사 매출의 50%이상을 차지하고 있습니다. 실적에 대한 자세한 내용은 아래 표와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분

2022년

2021년

2020년

주요제품

금액(백만원)

구성비(%)

금액(백만원)

구성비(%)

금액(백만원)

구성비(%)

입 장 료

13,056
61.3%
11,250
60.7%
8,707
58.1%

그린피

대여수입

1,695
8.0%
1,866
10.1%
1,628
10.9%

골프카, 대여채

식음료수입

2,277
10.7%
1,764
9.5%
1,444
9.6%

식당매출

상품수입

292
1.3%
307
1.6%
164
1.1%

골프용품

용역수입

1,856
8.7%
1,484
8.0%
1,509
10.1%

조경관리

기타수입

2,125
10.0%
1,871
10.1%
1,528
10.2%

연회비, 수수료

합 계

21,301
100.0%
18,542
100.0%
14,980
100.0%
-

(2) 시장점유율골프장은 이용형태, 지형특성, 입지특성, 규모 등에 따라 서로 다른 서비스를 제공하기 때문에 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 어렵습니다.(3) 시장의 특성국내 퍼블릭 골프장의 수가 회원제 골프장의 수보다 많은 약 350여개에 육박하면서, 골프장 간 경쟁이 점점 심해지고 요금체계 또한 개편되고 있습니다. 또한 2016년 9월 '부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률(청탁금지법)'이 시행되면서 단기적으로는 고급 회원제 골프장들이 타격을 받고 있는 상황입니다. 그러나 중장기적으로는 국내 골프산업이 건전화되고, 부실한 회원제 골프장의 구조조정이 촉진되는 촉매제 역할을 할 것으로 예상됩니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망해당 사항이 없습니다.
■ 농심엔지니어링(주)가. 업계의 현황국내 식품산업은 1980년대 이후 경제성장 및 국민소득 성장에 발맞추어 크게 성장해왔습니다. 한국농수산식품유통공사에 따르면, 2016년부터 2019년까지 최근 4년간 국내 식품산업 시장규모는 471조 9,120억에서 535조 5,260억으로 약 13.5% 증가 하였습니다. 국내 식품제조업 업체 수 역시 2016년 59,171개소에서 2019년 62,329개소로 약 5.3% 증가하면서 꾸준히 증가 중에 있으며, 동 기간동안 해당 식품업체에서 출하하는 액수 역시 108조 5,610억원에서 126조 4,620억원으로 16.5% 증가하였습니다. 국내 식품산업의 꾸준한 성장과, 소비자의 선호 식품 유형 및 식품 소비패턴 변화는 식품생산업체로 하여금 노후화 된 식품설비를 정비, 보수하거나 신규 설비에 투자하도록 유도하고 있습니다. 최근에는 트렌드의 변화가 빨라지고 독특한 맛과 개성을 중요시 여기는 소비 패턴이 나타나면서 다양한 신제품이 빠른 주기로 출시되고 있는 점, 안전한 먹거리에 대한 소비자들의 관심이 점점 높아지면서 식품위생의 중요도가 예전 보다 더욱 커진 점 등도 식품설비 수요 증가에 대한 긍정적인 요인으로 작용하고 있습니다.

< 국내 식품시장규모 >

구 분

2016년

2017년

2018년

2019년

시장규모

(10억원)

471,912
498,464
521,333
535,526

(출처: aT FIS식품산업통계정보 / 데이터 생산기관 : 한국농수산식품유통공사)

< 국내 식품제조업 산업현황 >

구 분

2016년

2017년

2018년

2019년

사업체수(개소)

59,171
60,089
61,620
62,329

출하액

(10억원)

108,561
114,111
122,132
126,462

(출처: aT FIS식품산업통계정보 / 데이터 생산기관 : 한국농수산식품유통공사)
나. 회사의 현황(1)영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황농심엔지니어링(주)는 1997년 7월 24일에 설립되었으며, 식품 플랜트 컨설팅, 식품 제조공정 엔지니어링, 포장 및 물류자동화 시스템, 이물검사 시스템 등 식품산업 관련 엔지니어링 서비스를 주력 사업으로 영위하고 있는 식품 전문 엔지니어링 회사입니다. 식품산업에서 20년 넘게 축적해온 노하우를 기반으로, 고객사가 원하는 식품공장을 손쉽게 구축하고 효율적으로 운영할 수 있도록 생산시설 디자인, 설계 및 설치, 포장 및 물류자동화 시스템 등 전 부문에 걸쳐 고객 맞춤형 서비스를 제공하는 EPCM(설계-자재구매-시공-운영) 사업을 주력사업으로 운영하고 있습니다.당사의 주력 제품인 식품물류 플랜트는 제면, 제과, 제빵, 음료 등 식품제조 분야와 자동화 물류처리에 활용되는 설비입니다. 식품제조에 사용되는 설비인만큼, 원료의 저장부터 배합 및 혼합, 살균, 세정, 조리, 중앙 제어, 제품 포장 등 식료품의 전 제조과정에 걸쳐 많은 종류의 특수한 전용 설비가 요구되고 있으며, 각 고객사의 커스터마이징 요구사항 또한 다양한 편입니다.때문에 당사가 주력으로 영위하고 있는 산업은 소규모 단위설비 설치부터 대규모 시설 투자를 수반하는 턴키방식의 프로젝트까지 다양한 기계설비를 공급하는 장치산업이라 할 수 있습니다. 수요처에서는 제품의 성능과 에너지 효율성, 식품 위생을 모두 고려하여 설비 도입을 검토하므로, 거래처의 선정 과정은 매우 보수적이어서 주로 신뢰도 높은 기존 업체 위주로 계약이 이루어지고 있습니다. 또한 경쟁이 치열한 식품업계의 특성상, 설치하는 기계설비 스펙의 경쟁업체 유출방지 등 보안 및 기밀유지도 설비도입 검토에 상당히 중요한 요소로 취급되고 있기에 산업 자체의 진입장벽이 상당히 높은 편 입니다.당사는 1997년에 설립된 이후, 20여년간 축적해 온 다양한 경험과 노하우를 바탕으로 우수한 품질 경쟁력과 시공능력을 국내시장에서 인정받았습니다. 이에 만족하지 않고, 당사는 현재 식품안전 시스템과 제품 제조 차별화 전략으로 해외 시장을 공략하기 위해 이물검사장치, 비전검사장치, 자동포장기 등의 제품개발과 컴퓨터 통합관리가 가능한 미래 지향 지능형 공장 시스템, 환경과 위생을 중시하는 HACCP형 공장등 다양한 분야에 투자하고 있습니다. (나) 사업부문의 구분당사의 주된 사업부문은 '용역'부문으로 당사 전체 매출의 90%이상을 차지하고 있습니다. 실적에 대한 자세한 내용은 아래 표와 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문

주요제품

제26기

제25기

제24기

용역

농축·결정·증류·건조설비, 식품물류플랜트, 환경설비, 수처리 설비, 일반건축, 건축물 설계, 감리 등

139,427
160,757
120,671

상품

X-Ray 이물검사장비, 비전 검사 시스템 등

10,773
11,707
7,873

매출 총계

150,200
172,464
128,544

(2) 시장점유율당사가 영위하고 있는 산업 전반에 대한 식품설비의 종류 및 분야가 다양하여 전체 시장 규모에 대한 합리적인 추정이 불가능하기 때문에 당사의 국내시장 점유율은 산정하기 어렵습니다.(3) 시장의 특성제품 수명주기의 단축에 따른 신제품 출시 확대, 기존설비의 노후화로 인한 교체수요, 도심의 확장에 따른 공장 외곽이전, 제품 포장 용기의 다변화, 식품 제조공정 상 전반적인 위생수준 강화, 물류비 절감을 위한 자동화 등 식품산업에서 발생한 주요 이슈들은 식품설비 시장에도 밀접하게 반영되고 있습니다. 더욱이 근래에는, 지구온난화에 따른 기상이변으로 식품 원재료 가격이 점차 상승하고, 식품업체간 가격 경쟁이 치열해 지면서 IT솔루션과 공장자동화가 융합된 '스마트 팩토리'가 비용절감 및 제품생산 효율화의 대안으로 업계의 관심을 받고 있는 상황입니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망해당 사항이 없습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 제1호 의안 : 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요- 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 를 참고해주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 이익잉여금처분계산서(안)에 대하여는 이사회의 안(제1-1호 의안)과 소액주주의 안(제1-2호 의안)이 상정되어 있습니다. 자세한 내용은 이하 별도 재무제표의 이익잉여금처분계산서 부분을 참고하시기 바랍니다.※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성 된 연결ㆍ별도 재무제표이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(www.nongshimholdings.com , 홈페이지→기업지배구조)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 20 (당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 19 (전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 농심홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

249,773,988,834

229,153,164,470

현금및현금성자산
20,621,846,224

21,371,533,499

단기금융상품
23,706,358,627

13,661,130,000

매출채권및기타채권
91,353,680,185

83,941,626,122

미청구공사
3,661,002,548

3,844,396,952

기타유동자산
14,174,048,922

17,824,913,925

재고자산
95,819,031,446

88,494,779,752

당기법인세자산
438,020,882

14,784,220

Ⅱ.비유동자산

1,139,356,875,263

1,099,484,567,534

장기금융상품
17,500,000

4,517,500,000

장기매출채권및기타채권
2,765,679,917

3,063,884,434

기타비유동자산
3,724,716

5,701,118

기타비유동금융자산
15,001,125,590

14,991,461,941

관계기업투자
891,884,348,032

859,270,410,690

유형자산
218,085,238,152

211,351,973,780

무형자산
1,538,692,963

1,458,275,569

순확정급여자산
8,577,928,080

3,072,542,491

이연법인세자산
1,482,637,813

1,752,817,511

자 산 총 계

1,389,130,864,097

1,328,637,732,004

부 채

Ⅰ.유동부채

249,036,398,908

240,720,011,726

매입채무및기타채무
136,535,553,827

144,482,626,926

초과청구공사
117,797,726

1,881,825,211

단기차입금및유동성장기부채
86,725,692,899

66,484,000,000

기타유동부채
23,484,234,582

22,579,463,730

기타유동금융부채
1,480,708,982

1,395,591,990

충당부채
112,763,056

983,281,329

당기법인세부채
579,647,836

2,913,222,540

Ⅱ.비유동부채

62,827,034,344

49,003,324,554

장기기타채무
22,982,680,242

22,427,708,356

장기차입금
4,579,296,037

-

기타비유동부채
1,303,444,897

1,380,410,811

기타비유동금융부채
1,949,146,183

3,111,111,178

충당부채
315,349,512

658,767,130

순확정급여부채
-

357,678,479

기타장기종업원급여부채
2,494,921,847

2,910,600,515

이연법인세부채
29,202,195,626

18,157,048,085

부 채 총 계

311,863,433,252

289,723,336,280

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

1,075,569,639,225

1,037,314,550,919

자본금
23,188,950,000

23,188,950,000

기타불입자본
263,703,567,653

263,703,383,082

기타포괄손익누계액
15,797,326,915

14,215,125,892

이익잉여금
772,879,794,657

736,207,091,945

Ⅱ.비지배지분

1,697,791,620

1,599,844,805

자 본 총 계

1,077,267,430,845

1,038,914,395,724

부 채 및 자 본 총 계

1,389,130,864,097

1,328,637,732,004

- 연결 손익계산서 (연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 19 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 농심홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

Ⅰ.매출액
674,579,201,408
641,495,585,628

Ⅱ.매출원가
(568,654,686,670)
(538,714,380,634)

Ⅲ.매출총이익
105,924,514,738
102,781,204,994

판매비와관리비
(53,111,607,217)
(47,015,733,640)

Ⅳ.영업이익
52,812,907,521
55,765,471,354

금융수익
1,910,504,730
1,287,508,357

금융비용
(4,635,785,468)
(1,990,591,174)

기타영업외수익
4,127,100,044
1,984,884,959

기타영업외비용
(5,697,358,029)
(2,717,376,728)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
48,517,368,798
54,329,896,768

Ⅵ.법인세비용
(14,311,178,001)
(5,166,462,159)

Ⅶ.당기순이익
34,206,190,797
49,163,434,609

지배주주 소유주지분
34,101,340,669
49,072,247,617

비지배지분
104,850,128
91,186,992

Ⅷ.기타포괄손익
12,996,814,717
25,512,421,351

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
3,230,522,341
(1,206,165,416)

관계기업확정급여제도의 재측정요소
8,378,127,705
2,499,223,775

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
90,074,250
71,744,400

관계기업자본변동
(24,967,574)
(389,883,828)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

관계기업자본변동
1,290,623,975
24,377,125,563

해외사업장환산외환차이
32,434,020
160,376,857

Ⅸ.총포괄이익
47,203,005,514
74,675,855,960

지배주주 소유주지분
47,094,902,897
74,573,905,869

비지배지분
108,102,617
101,950,091

Ⅹ.주당이익

기본주당이익
7,353
10,581

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 20 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 19 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 농심홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2021.1.1(전기초)
23,188,950,000
263,703,383,082
(10,001,656,620)
695,125,496,588
1,497,894,714
973,514,067,764

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
49,072,247,617
91,186,992
49,163,434,609

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,214,348,035)
8,182,619
(1,206,165,416)

관계기업확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
2,499,223,775
-
2,499,223,775

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
-
-
69,163,920
-
2,580,480
71,744,400

관계기업자본변동
-
-
23,987,241,735
-
-
23,987,241,735

해외사업장환산외환차이
-
-
160,376,857
-
-
160,376,857

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(9,275,528,000)
-
(9,275,528,000)

2021.12.31(전기말)
23,188,950,000
263,703,383,082
14,215,125,892
736,207,091,945
1,599,844,805
1,038,914,395,724

2022.1.1(당기초)
23,188,950,000
263,703,383,082
14,215,125,892
736,207,091,945
1,599,844,805
1,038,914,395,724

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
34,101,340,669
104,850,128
34,206,190,797

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
3,230,032,216
490,125
3,230,522,341

관계기업확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
8,378,127,705
-
8,378,127,705

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
-
-
87,311,886
-
2,762,364
90,074,250

관계기업자본변동
-
-
1,265,656,401
-
-
1,265,656,401

해외사업장환산외환차이
-
-
32,434,020
-
-
32,434,020

관계기업주식의 처분
-
-
195,624,663
235,373,334
-
430,997,997

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(9,275,528,000)
-
(9,275,528,000)

종속기업에 대한 소유주지분의 변동
-
184,571
1,174,053
3,356,788
(10,155,802)
(5,440,390)

2022.12.31(당기말)
23,188,950,000
263,703,567,653
15,797,326,915
772,879,794,657
1,697,791,620
1,077,267,430,845

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 20 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 19 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 농심홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

9,741,714,748

42,391,505,911

영업으로부터 창출된 현금
6,542,742,134

36,215,444,775

이자의 수취
608,910,996

238,606,891

배당금의 수취
12,981,194,880

12,769,588,700

이자의 지급
(3,310,891,107)

(1,057,128,888)

법인세의 납부
(7,080,242,155)

(5,775,005,567)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(24,308,286,911)

(20,109,921,860)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
50,750,004,423

10,808,862,725

단기금융상품의 감소
30,226,405,026

10,200,000,000

장기금융상품의 감소
16,500,000,000

-

장기기타채권의 감소
34,621,615

299,777,325

대여금의 회수
9,000,000

130,670,000

유형자산의 처분
60,241,678

178,415,400

관계기업주식의 처분
3,919,736,104

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(75,058,291,334)

(30,918,784,585)

단기금융상품의 증가
(40,266,405,026)

(11,858,665,200)

장기금융상품의 증가
(12,000,000,000)

(4,500,000,000)

기타비유동금융자산의 취득
-

(500,449,691)

장기기타채권의 증가
(18,636,000)

(116,134,260)

대여금의 증가
-

(125,000,000)

유형자산의 취득
(22,424,650,787)

(13,432,486,516)

무형자산의 취득
(348,599,521)

(386,048,918)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

13,816,736,692

(20,215,432,784)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
359,881,470,025

147,182,180,000

단기차입금의 차입
354,761,340,000

147,182,180,000

장기차입금의 차입
5,065,130,025

-

장기기타채무의 증가
55,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(346,064,733,333)

(167,397,612,784)

단기차입금의 상환
(335,317,840,000)

(156,995,980,000)

연결자본거래로 인한 현금유출
(5,440,390)

-

기타금융부채의 감소
(1,465,924,943)

(1,126,104,784)

배당금의 지급
(9,275,528,000)

(9,275,528,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

148,196

6,725,697

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(749,687,275)

2,072,876,964

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

21,371,533,499

19,298,656,535

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

20,621,846,224

21,371,533,499

- 연결재무제표에 대한 주석

제 20 (당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 19 (전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 농심홀딩스와 그 종속기업

1. 연결대상회사의 개요(1) 지배기업의 개요주식회사 농심홀딩스(이하 "지배기업")는 2003년 7월 1일에 주식회사 농심의 투자사업부문이 인적분할 방식으로 분할되어 자회사에 대한 지배와 투자 및 업무지원을 목적으로 하는 지주회사로 설립되었으며, 2003년 7월 30일자로 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 재상장되었습니다. 지배기업의 본점 소재지는 서울시 동작구 여의대방로에 위치하고 있습니다.

한편, 당기말 현재 지배기업의 자본금은 23,189백만원이며, 주요 주주 및 지분율은 다음과 같습니다.

주주명
소유주식수(주)
지분율(%)

신동원
1,990,367
42.92

신동윤
611,484
13.18

기타대주주
488,877
10.54

기타
1,547,062
33.36

합 계
4,637,790
100.00

2022년 12월 31일로 종료하는 보고기간에 대한 연결재무제표는 지배기업과 지배기업의 종속기업(이하 "연결실체"), 연결실체의 관계기업에 대한 지분으로 구성되어 있습니다.

(2) 종속기업의 현황당기말과 전기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

회사명
소재지
결산일
지분율(%)
주요영업활동

제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

농심태경(주)(*1)
한국
12월 31일
100.00
100.00
농축수산물 가공판매

농심엔지니어링(주)
한국
12월 31일
100.00
100.00
건설 및 기계기구 제조판매

농심개발(주)(*2)
한국
12월 31일
96.94
96.92
체육시설 운영

TK America, Inc.(*3)
미국
12월 31일
100.00
100.00
농축수산물 가공판매

(*1) 태경농산(주)는 당기 중 농심태경(주)로 사명을 변경하였습니다.

(*2) 당기 중 농심개발(주) 주식을 추가 취득하였습니다. (*3) 전기 중 농심태경(주)이 100%의 지분을 출자하여 신규 설립되었습니다.(3) 당기말과 전기말 현재 종속기업의 요약 재무현황은 다음과 같습니다.① 제 20 (당) 기

(단위 : 천원)

회사명
자산
부채
자본
매출액
당기순이익
총포괄이익

농심태경(주)
253,277,566
143,719,772
109,557,794
466,010,344
8,169,133
10,272,877

농심엔지니어링(주)
59,968,419
37,629,987
22,338,432
150,199,681
2,370,785
2,731,852

농심개발(주)
156,066,464
100,610,575
55,455,889
21,301,065
3,405,476
3,511,713

TK America, Inc.
17,908,242
8,821,807
9,086,435
14,929,805
326,058
358,492

② 제 19 (전) 기

(단위 : 천원)

회사명
자산
부채
자본
매출액
당기순이익(손실)
총포괄이익

농심태경(주)
240,011,231
134,526,314
105,484,917
413,312,252
11,381,872
10,307,056

농심엔지니어링(주)
72,153,655
50,597,075
21,556,580
172,464,164
5,608,828
5,708,289

농심개발(주)
152,383,980
100,439,804
51,944,176
18,542,249
2,960,683
3,310,142

TK America, Inc.
6,272,879
2,814,136
3,458,743
4,348,595
(95,534)
64,842

(4) 당기와 전기의 비지배지분과 관련된 종속기업 정보(내부거래 제거 전)는 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

농심개발(주)
농심개발(주)

비지배지분 지분율(%)
3.06%
3.08%

자산
156,066,464
152,383,980

부채
100,610,575
100,439,804

순자산
55,455,889
51,944,176

- 비지배지분의 장부금액
1,697,792
1,599,845

매출
21,301,065
18,542,249

당기순이익
3,405,476
2,960,683

- 비지배지분에 배분된 당기순이익
104,850
91,189

총포괄이익
3,511,713
3,310,142

- 비지배지분에 배분된 총포괄이익
108,103
101,952

2. 재무제표의 작성기준(1) 회계기준의 적용

연결실체는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제5조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 연결재무제표를 작성하였습니다.연결실체의 연결재무제표는 2023년 2월 27일자 이사회에서 승인되었으며, 2023년 3월 29일자 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다.

(2) 측정기준연결실체의 연결재무제표는 아래에서 열거하고 있는 연결재무상태표의 주요 항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.- 공정가치로 측정되는 당기손익-공정가치측정금융자산- 공정가치로 측정되는 기타포괄손익-공정가치측정금융자산- 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 확정급여부채- 기타장기종업원급여부채(3) 기능통화와 표시통화연결실체 내 개별기업의 재무제표는 각 개별기업의 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 기능통화로 작성하고 있으며, 연결실체의 연결재무제표는 보고기업인 지배기업의 기능통화 및 표시통화인 원화로 작성하여 보고하고 있습니다.

(4) 추정과 판단한국채택국제회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다.

① 경영진의 판단연결재무제표에 인식된 금액에 유의한 영향을 미치는 회계정책의 적용과 관련된 주요한 경영진의 판단에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.ㆍ주석 4: 연결 범위 - 사실상 지배력을 보유하고 있는지 여부ㆍ주석 12: 관계기업투자 - 연결실체가 유의적인 영향력을 행사하는지 여부ㆍ주석 27: 수익인식 - 건설계약 및 주문제작 기계장치의 수익인식시기ㆍ주석 33: 리스기간 - 연장선택권의 행사가능성이 상당히 확실한지 여부

② 가정과 추정의 불확실성다음 보고기간 이내에 중요한 조정이 발생할 수 있는 유의한 위험이 있는 가정과 추정의 불확실성에 대한 정보는 다음의 주석사항에 포함되어 있습니다.ㆍ순확정급여부채확정급여채무의 현재가치는 보험수리적 평가방법을 통해 결정됩니다. 보험수리적 평가방법의 적용을 위해서는 다양한 가정을 세우는 것이 필요합니다. 이러한 가정의 설정은 할인율, 미래임금상승률 및 사망률의 결정 등을 포함합니다. 평가방법의 복잡성과 기본 가정 및 장기적인 성격으로 인해 확정급여채무는 이러한 가정들에 따라 민감하게 변동됩니다. 모든 가정은 매 보고기간종료일마다 검토됩니다. (주석 21 참조)ㆍ법인세연결실체는 보고기간말 현재까지의 영업활동의 결과로 미래에 부담할 것으로 예상되는 법인세효과를 추정하여 당기법인세 및 이연법인세로 인식하고 있습니다. 그러나 미래 실제 법인세 부담액은 인식한 관련 자산ㆍ부채와 일치하지 않을 수 있으며, 이러한 차이는 예상한 법인세 효과가 확정된 시점의 당기법인세 및 이연법인세 자산ㆍ부채에 영향을 줄 수 있습니다. (주석 30 참조)ㆍ매출채권과 계약자산의 기대신용손실 측정금융자산의 손실충당금은 부도위험 및 기대손실률 등에 대한 가정에 기초하여 측정됩니다. 연결실체는 이러한 가정의 설정 및 손상모델에 사용되는 투입변수의 선정에 있어서 연결실체의 과거 경험, 현재 시장 상황, 재무보고일 기준의 미래전망정보 등을 고려하여 판단합니다. (주석 34 참조)ㆍ건설계약총계약수익 추정치의 불확실성총계약수익은 최초에 합의한 계약금액을 기준으로 측정하지만, 계약을 수행하는 과정에서 공사변경, 보상금, 장려금에 따라 증가하거나 연결기업의 귀책사유로 완공시기가 지연됨에 따라 위약금을 부담할 때 감소될 수 있으므로 계약수익의 측정은 미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 영향을 받습니다. 연결실체는 고객이 공사변경 등으로 인한 수익금액의 변동을 승인할 가능성이 높거나 연결실체가 성과기준을 충족할 가능성이 높고, 금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 계약수익에 포함합니다. (주석 37 참조)총계약원가 추정치의 불확실성총계약원가는 매 보고기간종료일마다 측정하지만, 건설계약의 성격에 따라 수행 업무의 성격, 지리적 영향, 경제환경 변화에 따라 계약원가의 측정은 미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 영향에 의하여 변동될 수 있습니다. 연결실체는 추정계약원가의 유의적 변동에 대해 추정 가능한 시점에 반영하고 있습니다. (주석 37 참조)③ 공정가치 측정연결실체의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정이 요구되고 있는 바, 연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.연결실체는 유의적인 평가 문제를 감사에게 보고하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.ㆍ수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격ㆍ수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수ㆍ수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 아래 주석에 포함되어 있습니다.ㆍ주석 32: 금융상품

※ 보다 구체적인 주석사항은 공시예정인 당사의 연결재무제표에 대한 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표- 대차대조표 (재무상태표)

재 무 상 태 표

제 20 (당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 19 (전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 농심홀딩스
(단위: 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

24,041,499,205

11,184,263,273

현금및현금성자산
14,952,462

451,388,916

단기금융상품
23,630,000,000

10,500,000,000

기타채권
354,499,453

218,090,137

당기법인세자산
42,047,290

14,784,220

Ⅱ.비유동자산

547,554,796,141

553,530,956,803

장기기타채권
439,964,226

419,594,532

장기금융상품
-

4,500,000,000

종속기업투자
98,733,282,459

98,727,842,069

관계기업투자
447,716,574,604

447,716,574,604

유형자산
71,623,416

105,779,691

무형자산
378,140,000

1,911,140,000

확정급여자산
215,211,436

150,025,907

자 산 총 계

571,596,295,346

564,715,220,076

부 채

Ⅰ.유동부채

484,702,645

440,272,724

기타채무
206,895,044

188,828,607

기타유동금융부채
24,396,341

24,004,387

기타유동부채
253,411,260

227,439,730

Ⅱ.비유동부채

7,404,091,933

3,940,495,332

기타비유동금융부채
32,120,303

56,587,687

기타장기종업원급여부채
23,339,560

28,739,430

이연법인세부채
7,348,632,070

3,855,168,215

부 채 총 계

7,888,794,578

4,380,768,056

자 본

Ⅰ.자본금
23,188,950,000

23,188,950,000

Ⅱ.기타불입자본
263,703,383,082

263,703,383,082

Ⅲ.이익잉여금
276,815,167,686

273,442,118,938

자 본 총 계

563,707,500,768

560,334,452,020

부 채 및 자 본 총 계

571,596,295,346

564,715,220,076

- 손익계산서 (포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 20 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 19 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 농심홀딩스

(단위: 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

Ⅰ.영업수익
20,071,130,000
19,291,130,000

배당금수익
20,071,130,000
19,291,130,000

Ⅱ.영업비용
(4,393,856,611)
(6,119,747,550)

종업원급여
(3,775,394,158)
(5,545,228,951)

감가상각비
(35,670,275)
(32,934,784)

기타영업비용
(582,792,178)
(541,583,815)

Ⅲ.영업이익
15,677,273,389
13,171,382,450

금융수익
419,111,651
203,435,618

금융비용
(1,124,570)
(1,210,823)

기타영업외수익
1,887,742
168,650

기타영업외비용
(33,000,000)
(4,154,660)

Ⅳ.법인세비용차감전순이익
16,064,148,212
13,369,621,235

Ⅴ.법인세비용
(3,476,327,528)
(259,418,390)

Ⅵ.당기순이익
12,587,820,684
13,110,202,845

Ⅶ.기타포괄손익
60,756,064
(823,288,046)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
60,756,064
(823,288,046)

Ⅷ.총포괄이익
12,648,576,748
12,286,914,799

Ⅸ.주당손익

기본주당이익
2,714
2,827

- 이익잉여금처분계산서(안)이익잉여금처분계산서는 이사회의 안(제1-1호 의안)과 소액주주의 안(제1-2호 의안)이 상정되어 있으며 2023년 3월 29일 주주총회에서 확정될 예정입니다.
[제1-1호 의안] 현금배당 주당 2,500원 (이사회)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제20기

2022년 1월 1일부터

제19기

2021년 1월 1일부터

2022년 12월 31일까지
2021년 12월 31일까지

처분예정일

2023년 3월 29일

처분확정일

2022년 3월 30일

주식회사 농심홀딩스
(단위: 원)

과 목

제 20 기

제 19 기

금 액

금 액

미처분이익잉여금

65,220,692,686

61,847,643,938

전기이월미처분이익잉여금

52,572,115,938

49,560,729,139

당기순이익

12,587,820,684

13,110,202,845

확정급여제도의 재측정요소

60,756,064

(823,288,046)

이익잉여금처분액

11,594,475,000

9,275,528,000

배당금

주당현금배당금(율) 당기 : 2,500원(50%) 전기 : 2,000원(40%)

11,594,475,000

9,275,528,000

차기이월미처분이익잉여금

53,626,217,686

52,572,115,938

[제1-2호 의안] 현금배당 주당 4,000원 (소액주주제안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제20기

2022년 1월 1일부터

제19기

2021년 1월 1일부터

2022년 12월 31일까지
2021년 12월 31일까지

처분예정일

2023년 3월 29일

처분확정일

2022년 3월 30일

주식회사 농심홀딩스
(단위: 원)

과 목

제 20 기

제 19 기

금 액

금 액

미처분이익잉여금

65,220,692,686

61,847,643,938

전기이월미처분이익잉여금

52,572,115,938

49,560,729,139

당기순이익

12,587,820,684

13,110,202,845

확정급여제도의 재측정요소

60,756,064

(823,288,046)

이익잉여금처분액

18,551,160,000

9,275,528,000

배당금

주당현금배당금(율) 당기 : 4,000원(80%) 전기 : 2,000원(40%)

18,551,160,000

9,275,528,000

차기이월미처분이익잉여금

46,669,532,686

52,572,115,938

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 20 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 19 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 농심홀딩스

(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
합 계

2021.1.1(전기초)
23,188,950,000
263,703,383,082
270,430,732,139
557,323,065,221

총포괄손익:

당기순이익
-
-
13,110,202,845
13,110,202,845

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(823,288,046)
(823,288,046)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
(9,275,528,000)
(9,275,528,000)

2021.12.31(전기말)
23,188,950,000
263,703,383,082
273,442,118,938
560,334,452,020

2022.1.1(당기초)
23,188,950,000
263,703,383,082
273,442,118,938
560,334,452,020

총포괄손익:

당기순이익
-
-
12,587,820,684
12,587,820,684

확정급여제도의 재측정요소
-
-
60,756,064
60,756,064

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
(9,275,528,000)
(9,275,528,000)

2022.12.31(당기말)
23,188,950,000
263,703,383,082
276,815,167,686
563,707,500,768

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 20 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 19 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 농심홀딩스
(단위: 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

16,010,870,366

12,074,112,985

영업으로부터 창출된 현금
(4,304,953,635)

(7,397,538,305)

이자의 수취
273,081,641

96,037,843

배당금의 수취
20,071,130,000

19,291,130,000

이자의 지급
(1,124,570)

(1,210,823)

법인세의 환급(납부)
(27,263,070)

85,694,270

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(7,147,703,390)

(3,005,107,300)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
42,100,000,000

10,200,000,000

단기금융상품의 감소
24,100,000,000

10,200,000,000

장기금융상품의 감소
16,500,000,000

-

무형자산의 처분
1,500,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(49,247,703,390)

(13,205,107,300)

단기금융상품의 증가
(37,230,000,000)

(8,700,000,000)

장기금융상품의 증가
(12,000,000,000)

(4,500,000,000)

장기기타채권의 증가
(10,749,000)

-

종속회사의 취득
(5,440,390)

-

유형자산의 취득
(1,514,000)

(5,107,300)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(9,299,603,430)

(9,301,481,713)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,299,603,430)

(9,301,481,713)

리스부채의 상환
(24,075,430)

(25,953,713)

배당금의 지급
(9,275,528,000)

(9,275,528,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(436,436,454)

(232,476,028)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

451,388,916

683,864,944

Ⅵ.기말의 현금및현금성자산

14,952,462

451,388,916

- 재무제표에 대한 주석

제 20 (당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 19 (전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 농심홀딩스

1. 회사의 개요

주식회사 농심홀딩스(이하 "당사")는 2003년 7월 1일에 주식회사 농심의 투자사업부문이 인적분할 방식으로 분할되어 자회사에 대한 지배와 투자 및 업무지원을 목적으로 하는 지주회사로 설립되었으며, 2003년 7월 30일자로 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 재상장되었습니다. 당사의 본점 소재지는 서울시 동작구 여의대방로에 위치하고 있습니다.

한편, 당기말 현재 자본금은 23,189백만원이며, 주요 주주 및 지분율은 다음과 같습니다.

주주명
소유주식수(주)
지분율(%)

신동원
1,990,367
42.92

신동윤
611,484
13.18

기타대주주
488,877
10.54

기타
1,547,062
33.36

합 계
4,637,790
100.00

2. 재무제표의 작성기준당사는 주식회사등의외부감사에관한법률 제5조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.

당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분 투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.

당사의 재무제표는 2023년 2월 6일자 이사회에서 승인되었으며, 2023년 3월 29일자 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다.

(1) 측정기준재무제표는 아래에서 열거하고 있는 재무상태표의 주요 항목을 제외하고는 역사적 원가를 기준으로 작성하였습니다. - 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 확정급여부채- 기타장기종업원급여부채

(2) 기능통화와 표시통화당사의 재무제표는 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 기능통화로 작성하고 있으며, 당사의 재무제표는 당사의 기능통화 및 표시통화인 원화로 작성하여 보고하고 있습니다.(3) 추정과 판단한국채택국제회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다.

① 가정과 추정의 불확실성다음 보고기간 이내에 중요한 조정이 발생할 수 있는 유의한 위험이 있는 경영진의 판단, 가정과 추정의 불확실성에 대한 정보는 다음의 주석사항에 포함되어 있습니다.ㆍ주석 15: 확정급여부채 및 기타장기종업원급여부채의 측정 - 주요 보험수리적 가정ㆍ주석 24: 이연법인세자산의 인식 - 차감할 일시적차이의 실현가능성

② 공정가치 측정당사의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정이 요구되고 있는 바, 당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.당사는 유의적인 평가 문제를 감사에게 보고하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.ㆍ수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격ㆍ수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수ㆍ수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 아래 주석에 포함되어 있습니다.ㆍ주석 9: 관계기업투자ㆍ주석 26: 금융상품
※ 보다 구체적인 주석사항은 공시예정인 당사의 별도재무제표에 대한 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

■ 제2호 의안 : 이사 선임(사내이사 1명) - 사내이사 후보 : 박 준

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박 준
1948.3.29
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박 준
(주)농심 대표이사 부회장
2012~20162016~現
(주)농심 대표이사 사장(주)농심 대표이사 부회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박 준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항이 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 박 준 사내이사 후보자 추천 사유박 준 사내이사 후보자는 주요 자회사인 (주)농심에 1981년 입사한 이후, 1999년부터 2011년까지 국제 담당 이사를 거쳐 국제사업총괄 사장으로 근무하면서 (주)농심의 세계화를 촉진하는데 이바지하였습니다. 더욱이, 동 후보자는 2012년부터 2023년까지 (주)농심의 대표이사를 역임하며 사업전반에 대한 다년간의 경험과 지식을 바탕으로 회사 발전에 기여 하였기에, 당사의 이사회는 동 후보자의 글로벌 경험과 경영능력이 당사 이사회의 운영 및 효과적인 의사결정 체계 확립에 기여할 것이라 판단하여 후보 추천하였습니다.

확인서

확인서_0001

□ 이사의 보수한도 승인

■ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
2,231 백만원

최고한도액
4,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

■ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
500 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
326 백만원

최고한도액
500 백만원

□ 정관의 변경

■ 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (소액주주제안)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항이 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는
15,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는
150,000,000주로 한다.

액면분할에 따른발행주식총수의 변경

제6조(1주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은
5,000원으로 한다.

제6조(1주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은
500원으로 한다

액면분할에 따른1주의 금액 변경

※ 기타 참고사항

상기 정관변경에 관한 건은 소액주주가 제안한 안건입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상기 제출(예정)일인 2023년 3월 21일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(www.nongshimholdings.com , 홈페이지→기업지배구조)에 게재할 예정입니다.- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나, 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다. 주주님들께서는 아래와 같은 방법으로 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소

- (인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr

- (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

나. 행사기간 : 2023년 3월 19일 오전 9시 ~ 2023년 3월 28일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사가 가능합니다.

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

※ 코로나 19 관련 기타 공지사항코로나 19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다.

제20기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 소집결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하여, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.