SFA — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: SFA

주주총회소집공고
2.9
(주)에스에프에이

주주총회소집공고

2023년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 에스에프에이

대 표 이 사 :
김 영 민

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄순환대로 29길 25

(전 화) 031-379-1793

(홈페이지) https://www.sfa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 이 사
(성 명) 원 구 일

(전 화) 031-379-1761

주주총회 소집공고

(제25기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.회사 정관 제19조에 의하여 제25기(2022년) 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 10시 30분2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄순환대로 29길 25 (주)에스에프에이 (문의처 : 031-379-1793)3. 회의목적사항 가. 보고사항 ① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(22/01/01~22/12/31) 재무제표(연결/별도/배당) 승인의 건 ※ 현금배당 예정 내용(보통주 1주당 배당금): 520원 제2호 의안 : 이사 4인 선임의 건 2-1호 사내이사 김영민 선임의 건 2-2호 사내이사 정찬선 선임의 건 2-3호 사외이사 정 송 선임의 건 2-4호 사외이사 허준영 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 2인 선임의 건 3-1호 감사위원회 위원 정 송 선임의 건 3-2호 감사위원회 위원 허준영 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록전자투표제도「상법 제368조의 4」와 전자위임장권유제도「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호」를 활용하기로 하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 또는 전자위임장 수여를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표/전자위임장 권유 시스템 인터넷 및 QR코드 - 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com - QR코드

QR코드

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 2023년 3월 19일 오전 9시 ~ 2023년 3월 28일 오후 5시 (기간 중 24시간 가능) 다. 본인 인증 방법은 공동인증(범용/증권용), 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 주주 자필서명 또는 인감날인), 주주 신분증 사본(자필서명시) 또는 인감증명서(인감날인시), 대리인의 신분증6. 주주총회 소집통지, 공고사항 비치상법 제542조의4 및 당사 정관 제4조에 의거하여 경영참고 사항을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원의 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.7. 기타사항 - 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주총 개최 1주전까지 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. - 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제19조(소집 및 통지)에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지는 본 공시로써 갈음합니다. - 코로나19 예방을 위해 가급적 전자투표 및 전자위임장권유 제도를 적극 활용하 여 주시기 바랍니다. - 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주분께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바라며, 주주총회 참석 시에는 마스크 착용을 적극 권고 드립니다. ※ 질병관리청 가이드: 환기가 어려운 3밀(밀폐/밀집/밀접) 실내환경에 있는 경우 및 다수가 밀집한 상황에서 함성, 합창, 대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우 마스크 착용을 '적극 권고'

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
장순남(출석률:100%)
정송(출석률:75%)
조인회(출석률:75%)

찬 반 여 부

1
2022-01-20

[의안] 1. SFA 미국법인 설립의 건

2. 임원보수규정 개정의 건

3. 주요주주와의 거래 승인의 건

4. 2022년 안전보건 운영계획 승인의 건

가결가결가결가결
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성

2
2022-02-14
[보고] 1. 2021년 경영실적 2. 2021년 내부회계관리제도 평가 결과[의안] 1. 제24기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 제24기 현금배당 승인의 건
--가결가결
--찬성찬성
--찬성찬성
--찬성찬성

3
2022-03-11

[의안] 1. 이사 후보 확정의 건

2. 감사위원회 위원 후보 확정의 건

3. 이사 보수한도 설정의 건

4. 정관 변경의 건 5. 제24기 정기주주총회 소집의 건

가결가결가결가결가결
찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성

4
2022-03-29
[의안] 1. 대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
불참

5
2022-04-14
[의안] 1. 자사주 특정금전신탁계약 체결 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

6
2022-05-12

[보고] 1. 2022년 1분기 경영실적[의안] 1. 전사 PS재원 산정기준 개정의 건

2. 2022년 집행임원 신규 선임의 건

-가결가결
-찬성찬성
불참
-찬성찬성

7
2022-06-14
[의안] 1. 주주명부 페쇄 및 기준일 결정의 건
가결
찬성
찬성
불참

8
2022-08-11

[보고] 1. 2022년 상반기 경영실적

[의안] 1. 중간배당 승인의 건

2. 국민은행 파생상품거래약정 승인의 건

3. 연구개발 임원 특별 포상금 지급의 건

-가결가결가결
-찬성찬성찬성
-찬성찬성찬성
-찬성찬성찬성

9
2022-10-20

[의안] 1. 자사주 특정금전신탁계약 체결 승인의 건

가결
찬성
불참
찬성

10
2022-11-11

[보고] 1. 2022년 3분기 경영실적

[의안] 1. 은행여신한도 증액 결의의 건

-가결
-찬성
-찬성
불참

11
2023-02-14
[보고] 1. 2022년 경영실적 2. 2022년 내부회계관리제도 평가결과[의안] 1. 제25기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 제25기 결산배당 승인의 건 3. 2023년 안전보건 운영계획 승인의 건 4. 주요주주와의 거래 승인의 건 5. 씨티은행 역외차입 승인의 건 6. 은행여신한도 증액 결의의 건
--가결가결가결가결가결가결
--찬성찬성찬성찬성찬성찬성
불참
--찬성찬성찬성찬성찬성찬성

12
2023-03-14

[의안] 1. 이사 후보 확정의 건

2. 감사위원회 위원 후보 확정의 건

3. 이사 보수한도 설정의 건

4. 제25기 정기주주총회 소집의 건 5. 한국수출입은행 차입 승인의 건 6. 자사주 특정금전신탁계약 체결 승인의 건

가결가결가결가결가결가결
찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 사외이사인 감사위원의 감사위원회 활동내역

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
장순남(출석률:100%)
정송(출석률:67%)
조인회(출석률:67%)

찬 반 여 부

1
2022-02-14
[보고] 2021년 내부회계관리제도 평가 결과 보고[심의] 제24기 재무제표 및 영업보고서 심의[의결] 내부통제파트 성과 평가(2021년)
--가결
--찬성
--찬성
--찬성

2
2022-03-29
[의결] 감사위원장 선임의 건
가결
찬성
찬성
불참

3
2022-05-12
[보고] 내부회계관리제도 운영실태(2022년) 평가 계획[심의] 2022년 1분기 재무제표 심의
--
--
불참
--

4
2022-08-11
[심의] 2022년 반기 재무제표 심의
-
-
-
-

5
2022-11-11
[보고] 내부회계관리제도2022년 중간평가 결과[심의] 2022년 3분기 재무제표 심의
-가결
-찬성
-찬성
불참

6
2023-02-14
[보고] 2022년 내부회계관리제도 평가결과[심의] 제25기 재무제표 및 영업보고서 심의[의결] 내부통제파트 성과 평가(2022년)
--가결
--찬성
불참
--찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
9,000
113
38
2022.01~2022.12 지급

주) 주총승인금액은 사내이사 3인을 포함한 등기이사 총 6인에 대한 보수한도 총액이며, 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 사외이사 3인에 대한 지급 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜둔포기계(국내 자회사)
매출입 등
2022.01~2022.12
654
8.4%

㈜에이디엠(국내 자회사)
매출입 등
2022.01~2022.12
545
7.0%

에스엔유프리시젼㈜(연결 종속회사)
매출입 등
2022.01~2022.12
663
8.5%

주) 상기 비율은 직전 사업연도(2021년) 별도 재무제표 기준 매출총액 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사 및 연결종속회사는 스마트팩토리솔루션사업과 반도체패키징사업을 주된 사업으로 영위하고 있는 바, 각 사업부문별 업계의 현황은 다음과 같습니다.

(1) 스마트팩토리솔루션사업

첨단 지능정보기술이 기존 산업과 서비스에 융합되는 제4차 산업혁명 시대에 접어들면서 글로벌 산업 현장에서는 초연결/초지능화/무인화/무정지 등을 핵심가치로 하는스마트팩토리 구현 목적의 설비투자를 통해경쟁력을 강화하기 위한 노력이 시작되었으며, 그 강도는 점차 심화될 것으로 전망됩니다. 이에 따라 당사가 주력하고 있는 국내외 디스플레이산업, 2차전지산업, 반도체산업, 유통/기타제조산업 등의 전방산업군에서도 스마트팩토리 구현을 위한 설비투자가 증가할 것으로 예상되고 있어 기존의 전통적 의미의 공정장비 및 생산시스템 등의 제조장비에 스마트 기술을 접목한 스마트팩토리 솔루션에 대한 수요가 급격하게 확대될 것으로 전망됩니다.

한편, 공정장비 및 생산시스템 등의 제조장비 시장은 장비(설비)기술과 전방산업군의생산기술이 불가분의 관계에 있어 경쟁상황이 양적으로는 비교적 제한적인 양상을 보이고 있습니다. 하지만 질적으로는 시스템 엔지니어링 능력, 설계 및 제작 능력 외에도 제 4차 산업혁명 시대에 대응할 수 있는 스마트팩토리 구현 역량 등을 포함하는수준 높은 기술력 기반의 우수한 품질과 최첨단 기술의 지속적인 발전 역량을 갖춘 장비업체가 경쟁우위를 확보할 수 있어 장기적으로 안정적인 시장 지위를 유지할 수 있는 특성이 있습니다.

아울러 경기변동 측면에서 제조장비시장은 기본적으로 계절적 요인에 의한 부침보다는 전방산업 내 고객사들의 설비투자 사이클에 따라 일부 부침이 수반되며, 각 전방산업별로 그 부침의 폭이 상이한 특성이 있습니다. 이에 따라 어느 특정된 전방산업에만 주력하기보다는 디스플레이, 2차전지, 반도체, 유통/기타제조산업 등 다양한 전방산업군 전반을 아우르는 폭 넓은 품목 포트폴리오를 구축하는 것이 중장기적 관점에서 안정성과 성장성을 겸비할 수 있습니다.

(2) 반도체패키징사업반도체 생산업체는 제조공정에 따라 크게 종합반도체업체(IDM : Integrated Device Manufacturer), 설계전문업체(Fabless), 수탁제조업체(Foundry), IP 개발업체(Chipless) 등의 전공정(Front-end Process) 업체와 후공정(Back-end Process)의 패키징(Packaging) 및 테스트(Test) 전문업체로 구분됩니다.

당사의 연결종속회사인 SFA반도체는 후공정의 패키징 및 테스트 공정에서 IDM업체, 팹리스 및 파운드리로부터 주문을 받아 반도체 칩에 전기적 특성을 전달할 수 있도록 연결하고, 외부의 충격에 견디도록 성형하여 물리적 기능과 형상을 갖도록 제품화하는 외주 가공 사업을 영위하고 있습니다.

이러한 후공정의 패키징 및 테스트 사업의 경쟁력을 결정짓는 주요 요소로는 각 패키징별 제조설비 및 공정 보유여부, 공정 및 설비기술 대응 능력, 주문에 따른 최단 납기 대응능력, 엄격한 품질관리 능력 및 원가 수준 등을 들 수 있습니다.

최근 AI, IoT, 클라우드컴퓨팅, 무인주행차량 등 여러 분야의 신기술이 결합되어 네트워크로 연결하고 사물을 지능화하는 제 4차 산업혁명시대의 도래로 더 빠른 처리 속도의 반도체 수요가 증가하는 등의 추세에 맞춰 반도체 패키징도 소형화 및 고집적화 추세로 기술 개발이 이루어지고 있습니다. 이에 따라 패키징 기술이 더욱 중요해지고 있고 반도체산업 확대 및 수요 역시 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 스마트팩토리솔루션사업당사는 '글로벌 스마트팩토리 솔루션 리더'라는 기업 비전 하에 제4차 산업혁명 시대가 요구하는 스마트팩토리 솔루션을 선제적으로 준비함과 동시에 사업활동 반경을 全 지구촌으로 확대함으로써 세계 최고의 미래지향적 스마트팩토리 솔루션 전문업체로 진화하고자 합니다.당사는 2017년부터 스마트팩토리 요소기술 개발 전담조직을 구성하는 등 전사 차원에서 적극적인 연구개발활동을 집중하여 인공지능, Big Data 분석, 지능형 통합관리시스템, 시뮬레이션 등의 지능화솔루션과 예지보전(PdM), PC-PLC, Edge Computing, IoT센서 등의 Data 최적화 솔루션을 개발하였으며, 높은 완성도로 개발 완료된 일부 기술은 이미 사업화되어 가시적인 성과를 도출하고 있습니다.당사는 오랜 기간에 걸쳐 디스플레이산업/2차전지산업/반도체산업/유통및기타제조산업 등 국내외 다양한 산업분야에 공정장비 및 생산시스템 등의 제조장비를 공급하면서 턴키 솔루션 수행 역량, 통합 제어 기술 역량, 물동/장비 해석 역량, 장비 Domain Knowledge 역량 등 세계 최고 수준의 자동화 역량을 축적해 왔습니다. 이러한 기반위에 스마트팩토리 요소기술 개발을 통해 확보한 지능화솔루션 및 Data 최적화솔루션을 탑재하여 제 4차 산업혁명 시대가 요구하는 스마트팩토리의 궁극적인 목표인무중단시스템, 고지능화시스템 및 무인화라인을 구현하는 초일류 스마트팩토리 솔루션 공급 전문업체로 진화하고 있습니다.디스플레이, 2차전지, 반도체 및 유통/기타제조 등의 다양한 산업분야에 제조장비를 공급하며 종합장비회사로 성장한 당사는 장비에 대한 세계 최고 수준의 장비 및 기술Domain Knowledge를 보유하고 있어 장비와 생산라인의 스마트化에 차별적인 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 또한 다양한 산업분야의 생산라인 자동화를 턴키로 구축한기술력과 풍부한 납품실적을 보유하고 있어 개별 공정장비에 대한 스마트化만이 아닌 생산시스템 전체에 대한 스마트化를 완벽하게 구현할 수 있다는 점에서도 차별적인 경쟁력을 이미 확보하고 있습니다.

스마트팩토리 브랜드 'NEO'

당사는 스마트 기술 기반의 Application을 공격적으로 확대함과 동시에 디스플레이산업, 2차전지산업, 반도체산업 및 유통/기타제조산업 등 국내외의 주력 산업부문으로 스마트 Application 적용을 적극적으로 확대하여 궁극적으로는 全제조장비에 스마트 기술을 접목함으로써 확보되는 스마트팩토리솔루션사업의 기술경쟁력을 바탕으로 지속적인 성장을 거듭하여 명실상부한 글로벌 스마트팩토리 솔루션 리더로부상할 것입니다.

각 주력 산업군별 품목 포트폴리오는 다음과 같습니다.

① 디스플레이솔루션전통적으로 당사가 상당한 수준의 시장 지위를 확보하고 있는 산업으로서, 전공정장비와 모듈공정장비 및 클린물류(진공물류)시스템 등의 폭 넓은 품목 커버리지를 보유하고 있습니다. 대형 턴키 PJT 공급실적 및 Flexible 패널 제조장비 기술력을 기반으로 국내외 모바일용 OLED 패널 제조라인 설비투자에 적극 대응함은 물론, TV용 차세대 대형 디스플레이 패널에 대응하는 제조장비 시장 선점함과 동시에, 스마트 기술을 적극적으로 접목한 신개념 제조장비 확대를 통해 확보되는 차별적인 경쟁력을 기반으로 지속적인 성장을 이어갈 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

<디스플레이솔루션 품목 포트폴리오>

구 분

주 요 품 목

시스템 솔루션

Stocker, Lifter, Glass Loader, OHT(S), EMS, Index, AMR/AGV 등의 클린물류(진공물류)설비

장비

솔루션

전공정

Evaporator, Encapsulation, Sputter, 진공 Laser Ablation, R2R Type Printer, Offset Printer,Ink Jet Printer, Imprinter, Slit Coater 등

후공정

Auto Polarizer, Laminator, Scriber, Edge Grinder, Bonder, 세정기, 검사장비 등 ※ Flexible 전용: LLO, Glass Removing Machine, Film Cutter, Film Vacuum Laminator 등

② 2차전지솔루션

당사는 2차전지 제조장비 시장에서 물류시스템은 물론 공정장비에 대한 지속적인 품목 포트폴리오 확충 노력과 거래선 다변화 노력을 기울여 왔습니다. 이러한 결과, 2차전지솔루션은 글로벌 설비투자 동력이 급격하게 활성화되고 있는 시장 환경 속에서 당사의 성장을 견인할 수 있는 또 하나의 성장동력으로 자리매김하고 있습니다.

즉, 디스플레이산업 및 유통/기타제조산업 부문에서의 국내외 대규모 제조라인 턴키PJT 수행 역량과 지속적인 연구개발을 통해 각종 공정장비를 품목 포트폴리오에 편입시키면서 물류시스템 및 각종의 공정장비를 아우르는 폭 넓은 품목 포트폴리오를 확보해왔습니다. 이러한 사업 역량을 기반으로 최근 2차전지솔루션사업 부문에서 큰 폭의 성장을 기록하고 있으며, 향후에도 지속적인 품목 확충 노력을 통해 2차전지 제조공정 커버리지를 더욱 적극적으로 확장해 나갈 계획입니다.

아울러 인공지능 기술을 적용하여 배터리 내부의 발열/화재/폭발 위험요인을 정확하고 신속하게 검사하는 3D CT 비파괴검사기 및 제품 출하 검사 공정의 검출력을 획기적으로 향상시킨 AI외관검사기를 출시하여 새로운 시장을 창출하면서 본격적으로 양산 라인 수주를 확보하는 등 스마트팩토리 기술 접목을 통해 확보되는 차별화된 기술경쟁력을 기반으로 국내 및 해외를 포함한 2차전지제조업체는 물론 완성차업체 및소재업체 등으로 거래선을 적극적으로 확장하고 있습니다.

<2차전지솔루션 품목 포트폴리오>

제목 없음.jpg
2차전지솔루션 품목

주) 고객사의 기밀유지 요청을 받은 일부 품목은 기재 생략함

③ 반도체솔루션

디스플레이 제조장비 시장 대비 시장규모가 크고 설비투자 사이클의 기복이 적은 반도체 제조장비 시장에서도 당사는 지속적인 품목 포트폴리오 확충과 거래선 다변화를 통한 사업 확대 노력을 기울여 왔습니다. 그 결과로 OHT, Lifter, Stocker, Application Tester 등을 성공적으로 품목 포트폴리오에 편입시킴과 동시에 국내의 기존 고객사는 물론 국내외 신규 고객사로부터의 수주 실적을 점차 확대해 나가고 있습니다.

<반도체솔루션 품목 포트폴리오>

구 분

주 요 품 목

시스템솔루션

OHT, Lifter, Stocker, EMS, AGV/LGV 등의 클린물류설비, AS/AR 등

장비솔루션

Application Tester, System Level Tester 등

특히 반도체 제조공정 내 웨이퍼 반송 시스템인 OHT의 경우, 이미 Main Fab 연계라인 사업화를 성공적으로 진행하였음은 물론, 인공지능 기술을 적용하여 시스템 스스로 병목 구간을 우회하는 등의 최적의 경로 설정 기능 및 최적의 vehicle 배정/운용하는 기능과 함께 예지보전(PdM) 기술을 적용하여 시스템 스스로 각 vehicle의 고장에 의한 라인 중단 위험을 최소화하는 기능 등을 통해 시스템 전반의 물류 운용 효율을 10% 이상 향상시킴으로써 확보한 차별화된 경쟁력을 기반으로 궁극적으로는 국내외 고객사의 Main Fab으로 진출할 수 있는 기반을 강화하고 있습니다.

당사는 향후에도 적극적인 스마트팩토리 기술 접목을 통해 차별화된 경쟁력을 지닌 품목 포트폴리오를 구축함과 동시에 국내외로 다변화된 거래선으로 영업활동 반경을더욱 공격적으로 확장할 계획입니다. 이로써 반도체솔루션은 2차전지솔루션과 함께당사의 중장기 고도성장을 책임질 중요한 핵심 사업품목으로 그 위상이 급격하게 격상될 것으로 기대하고 있습니다.

④ 유통/기타제조솔루션

유통물류산업과 식품/유제품/타이어/석유화학/제약/의류/화장품/자동차 등 다양한 제조산업 내의 고객사들이 필요로 하는 물류시스템 및 생산자동화시스템을 공급하고있습니다. 당사는 자동화 시스템과 관련하여 오랜 기간 동안에 걸친 수 많은 자동화 PJT 수행 경험과 축적된 노하우, 풍부한 기술인력과 탁월한 엔지니어링 능력 등을 바탕으로 자동화 니즈가 있는 업체는 산업군을 막론하고 모두 당사의 고객사가 될 수있기에 거래선이 매우 다변화되어 있습니다.

당사는 온라인 구매 채널을 중심으로 산업 페러다임이 재편됨에 따라 대규모 Fulfillment Center 도입 및 스마트기술 적용이 본격화되고 있는 유통산업은 물론, 운영효율/생산성/가격경쟁력 강화를 통해 지속적인 성장을 도모하는 다양한 제조 산업 현장에서 스마트팩토리 기술 기반의 물류 및 생산자동화 시스템 설비투자에 적극 대응하여 과거와 현격하게 다른 수준의 고성장을 이루어 나가고 있습니다.

이와 같은 지속적인 고성장을 위해 스마트팩토리 요소기술 접목 등 공격적인 연구개발을 통해 확보한 신기술을 보다 더 적극적으로 사업화하여 새로운 시장을 창출하며 성장 동력 확보 활동을 추진하고 있는데, 대표적인 사례를 들면 다음과 같습니다.

<신기술 사업화 현황>

구 분

주 요 내 용

현 황

High Performance Stacker Crane

B2C 온라인창고 물류시스템 대응 다단형 AS/RS

사업 확대 중

Cross Belt Sorter

고성능 Sorter 국산화

사업 확대 중

Pocket Sorter

B2C 온/오프라인 창고/매장 자동화

사업 확대 중

자율주행 AGV

머신러닝 기반 주행최적화 적용

사업 확대 중

Robot Picking System

딥러닝/Robot 기반 Picking 자동화

사업 확대 중

Mixed Robot Palletizing System

인공지능/Robot 기반 다양한 형태의 대상체 혼합 적재 자동화

사업 확대 중

AI 기반 지능형 자동분류시스템
딥러닝 기반의 영상/이미지 판독 솔루션
사업 확대 중

(2) 반도체패키징사업

당사의 연결종속회사인 SFA반도체는 최고의 기술력을 바탕으로 국내는 물론 해외 유수의 고객사들에게 최첨단 반도체 패키징 솔루션을 제공하고 있는 바, 고객사의 Fab라인 증대, 반도체 기술 및 제품의 진화 가속화, IDM의 생산 외주화 증가 등에 따라 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 가운데, 우수한 품질과 기술 경쟁력 기반 위에 탁월한 원가경쟁력을 확보한 필리핀법인을 통해 안정적으로 고객사를 확보함으로써 지속적이고도 안정적으로 성장하는 사업성과를 도출하고 있습니다.

특히 최근에는 고객사의 지속적인 Fab 라인 증대에 따른 패키징 수요 증가에 대응하기 위해 필리핀법인의 제 2공장을 준공하여 도약의 기반을 마련하였음은 물론, 거래선 다변화 및 반도체 시장의 80%를 차지하고 있는 S-LSI분야로의 성공적 진입 등을통해 성장성 잠재력을 극대화 하고 있습니다.

한편, 반도체 패키지가 고집적화ㆍ경박단소화됨에 따라 플립칩(Flip Chip)을 기반으로 하는 패키징 시장이 지속적으로 성장하면서 플립칩 기술의 핵심기술인 범핑 프로세스에 대한 시장의 니즈가 확대되고 있습니다. 이에 따라 SFA반도체는 2014년 4월29일 범핑사업장을 준공한 이래 지속적인 설비투자를 통해 확대되는 생산능력을 바탕으로 시장의 니즈를 충족하고 있어 범핑사업이 새로운 주력사업으로 성장하고 있습니다.

※ 범핑 : 범핑은 칩을 PCB에 플립칩 방식으로 연결하거나 BGA(Ball Grid Array), CSP(Chip Scale Package) 등으로 PCB에 직접 접속하기 위한 전도성 돌기(Bump)를형성하여 전기적 신호를 전달하는 반도체 후공정의 일부임

(3) 조직도

조직도

주) 상기 조직도는 ㈜에스에프에이의 2023년 1월 1일 기준임

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제25기 재무제표(연결/별도/배당) 승인의 건 ※ 현금배당 예정 내용(보통주 1주당 배당금): 520원
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 : III. 경영참고사항 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 연결/별도 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(별도)※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주총 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.sfa.co.kr)에 게재 예정인 사업보고서와 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25 (당) 기말 : 2022년 12월 31일 현재

제 24 (전) 기말 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에스에프에이와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자산

I. 유동자산

1,189,685,406,742

1,126,475,081,944

1. 현금및현금성자산
180,176,359,353

277,023,476,516

2. 기타유동금융자산
57,943,378,348

94,349,985,831

3. 당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)
23,079,338,717

566,373,549

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(유동)
139,329,294,058

84,109,808,963

5. 매출채권
231,633,143,305

223,296,449,849

6. 계약자산(유동)
289,761,421,534

232,982,073,927

7. 기타채권
10,085,159,525

14,022,376,570

8. 기타유동자산
57,296,065,858

27,043,051,100

9. 재고자산
200,381,246,044

173,081,485,639

II.비유동자산

735,661,424,826

777,969,302,297

1. 유형자산
515,796,148,143

480,306,216,921

2. 무형자산
60,665,652,907

62,734,053,629

3. 당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)
27,886,604,334

21,737,049,334

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(비유동)
66,212,179,004

140,049,668,336

5. 기타비유동금융자산
933,635,155

719,460,155

6. 이연법인세자산
17,531,146,534

37,938,687,818

7. 계약자산(비유동)
41,214,046,263

30,015,385,479

8. 기타비유동채권
3,985,656,525

4,283,671,654

9. 기타비유동자산
76,503,222

185,108,971

10. 순확정급여자산

1,359,852,739

-

자산총계

1,925,346,831,568

1,904,444,384,241

부채

I.유동부채

413,043,302,543

377,508,998,732

1. 매입채무 및 기타채무
204,798,683,524

190,925,425,436

2. 계약부채
152,427,128,809

90,878,198,563

3. 기타유동부채
1,792,794,833

3,454,744,590

4. 당기손익-공정가치측정 금융부채(유동)
256,811,525

5,766,449,022

5 차입금(유동)
38,438,880,000

64,562,660,876

6. 리스부채(유동)
765,521,019

3,193,159,603

7. 충당부채(유동)
14,461,555

35,872,003

8. 당기법인세부채
14,549,021,278

18,692,488,639

II.비유동부채

99,492,431,888

126,580,536,060

1. 차입금(비유동)
68,800,000,000

91,000,000,000

2. 리스부채(비유동)
27,401,765,854

23,918,664,994

3. 순확정급여부채
-

9,884,659,480

4. 기타비유동채무
1,190,007,539

1,112,344,001

5. 충당부채(비유동)
851,408,892

-

6. 이연법인세부채
1,249,249,603

664,867,585

부채총계

512,535,734,431

504,089,534,792

자본

지배기업의소유지분

1,096,081,682,657

1,116,092,319,144

I. 자본금

17,954,380,000

17,954,380,000

II. 자본잉여금

41,058,107,846

41,058,107,846

III. 자본조정

(60,068,780,100)

(10,437,048,900)

IV. 기타포괄손익누계액

2,816,820,032

602,010,873

V. 이익잉여금

1,094,321,154,879

1,066,914,869,325

비지배주주지분

316,729,414,480

284,262,530,305

자본총계

1,412,811,097,137

1,400,354,849,449

자본과 부채총계

1,925,346,831,568

1,904,444,384,241

연 결 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에스에프에이와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제 25(당) 기

제 24(전) 기

I. 매출액
1,684,366,385,602
1,564,937,169,822

II. 매출원가
(1,426,317,835,191)
(1,286,837,714,176)

III. 매출총이익
258,048,550,411
278,099,455,646

IV. 판매비와관리비
(87,865,396,314)
(92,598,532,061)

V. 대손상각비
(9,262,811,905)
3,437,537,404

VI. 영업이익
160,920,342,192
188,938,460,989

1. 기타수익
107,685,347,016
41,606,863,678

2. 기타비용
(117,707,622,797)
(56,625,935,111)

3. 이자수익
10,745,645,335
7,788,000,914

4. 기타금융수익
3,922,337,411
4,302,960,369

5. 금융원가
(13,321,959,538)
(6,169,571,880)

VII. 법인세비용차감전순이익
152,244,089,619
179,840,778,959

VIII. 법인세비용
(46,291,398,383)
(31,516,984,850)

IX. 연결당기순이익
105,952,691,236
148,323,794,109

1. 지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익
77,161,003,291
116,858,019,360

2. 비지배지분에 귀속될 당기순이익
28,791,687,945
31,465,774,749

X. 지배기업 지분에 대한 주당순이익

1. 기본주당순이익 및 희석주당순이익
2,213
3,254

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에스에프에이와 그 종속기업
(단위: 원)

과목

제 25(당) 기

제 24(전) 기

I. 연결당기순이익
105,952,691,236
148,323,794,109

II. 연결기타포괄손익
12,808,617,660
16,815,894,937

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익
(2,390,577,563)
(2,156,063,468)

2. 해외사업환산손익
12,616,134,185
17,116,497,820

3. 재분류될 수 있는 항목과 관련된 법인세
552,599,053
519,477,197

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채(자산)의 재측정요소
3,228,871,129
1,069,988,201

2. 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
(660,629,529)
668,567,139

3. 재분류될 수 없는 항목과 관련된 법인세
(537,779,615)
(402,571,952)

III. 연결당기총포괄이익
118,761,308,896
165,139,689,046

1. 지배주주지분
83,321,696,683
124,845,710,410

2. 비지배지분
35,439,612,213
40,293,978,636

연 결 자 본 변 동 표

제 25(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에스에프에이와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2021.01.01(전기초)
17,954,380,000
40,783,644,725
-
(6,346,529,552)
983,131,021,340
1,035,522,516,513
243,983,232,712
1,279,505,749,225

연결총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
116,858,019,360
116,858,019,360
31,465,774,749
148,323,794,109

순확정급여부채(자산)의 재측정손익
-
-
-
-
1,039,150,625
1,039,150,625
(209,941,128)
829,209,497

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익
-
-
-
(1,585,684,246)
-
(1,585,684,246)
(50,902,025)
(1,636,586,271)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
-
506,773,891
-
506,773,891
-
506,773,891

해외사업환산손익
-
-
-
8,027,450,780
-
8,027,450,780
9,089,047,040
17,116,497,820

소유주와의 거래

배당금
-
-
-
-
(34,113,322,000)
(34,113,322,000)
-
(34,113,322,000)

주식매입선택권의 부여
-
-
-
-
-
-
14,660,958
14,660,958

주식매입선택권의 행사
-
-
-
-
-
-
(29,342,001)
(29,342,001)

자기주식의 취득
-
-
(12,245,584,850)
-
-
(12,245,584,850)
-
(12,245,584,850)

자기주식의 처분
-
274,463,121
1,808,535,950
-
-
2,082,999,071
-
2,082,999,071

2021.12.31(전기말)
17,954,380,000
41,058,107,846
(10,437,048,900)
602,010,873
1,066,914,869,325
1,116,092,319,144
284,262,530,305
1,400,354,849,449

2022.01.01(당기초)
17,954,380,000
41,058,107,846
(10,437,048,900)
602,010,873
1,066,914,869,325
1,116,092,319,144
284,262,530,305
1,400,354,849,449

연결총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
77,161,003,291
77,161,003,291
28,791,687,945
105,952,691,236

순확정급여부채(자산)의 재측정손익
-
-
-
-
3,945,884,233
3,945,884,233
(1,408,058,770)
2,537,825,463

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익
-
-
-
(1,774,166,244)
-
(1,774,166,244)
(63,812,266)
(1,837,978,510)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익

(507,363,478)

(507,363,478)

(507,363,478)

해외사업환산손익
-
-
-
4,496,338,881
-
4,496,338,881
8,119,795,304
12,616,134,185

소유주와의 거래

배당금
-
-
-
-
(53,700,601,970)
(53,700,601,970)
(466,348,368)
(54,166,950,338)

주식매입선택권의 부여
-
-
-
-
-
-
46,343,966
46,343,966

자기주식의 취득
-
-
(49,631,731,200)
-
-
(49,631,731,200)
(2,552,723,636)
(52,184,454,836)

2022.12.31(당기말)
17,954,380,000
41,058,107,846
(60,068,780,100)
2,816,820,032
1,094,321,154,879
1,096,081,682,657
316,729,414,480
1,412,811,097,137

연 결 현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에스에프에이와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제25(당) 기
제 24(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

175,210,233,107

56,290,381,807

1. 영업에서 창출된 현금
201,338,351,429

87,125,614,189

2. 이자의 수취
5,647,649,152

7,698,537,704

3. 이자의 지급
(3,732,613,893)

(4,777,589,556)

4. 배당금의 수취
2,538,000

21,906,442

5. 법인세의 납부
(28,045,691,581)

(33,778,086,972)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(115,800,813,909)

(151,235,550,890)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,891,383,796,591

1,132,028,562,168

가. 유형자산의 처분
1,252,939,614

3,063,859,163

나. 무형자산의 처분

-

31,100,000

다. 파생금융상품의 감소

496,396,815,761

200,808,240,398

라. 기타금융자산의 처분

206,882,444,351

463,295,407,871

마. 기타채권의 감소

216,209,162

(681,387,780)

바. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분

1,177,996,300

1,050,300,000

사. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분

2,185,457,391,403

464,461,042,516

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,007,184,610,500)

(1,283,264,113,058)

가. 유형자산의 취득
69,446,489,713

38,526,730,933

나. 무형자산의 취득
3,678,103,355

3,138,333,100

다. 파생금융상품의 증가
571,514,973,984

224,935,147,040

라. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득

13,226,919,013

2,035,098,242

마. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
2,167,753,026,698

529,325,405,931

바. 기타금융자산의 취득
163,838,243,496

483,973,270,701

사. 기타채권의 증가
498,822,761

1,330,127,111

아. 사업결합으로 인한 현금의 감소

17,228,031,480

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(154,741,704,828)

(55,574,149,662)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
13,661,946,542

47,892,465,798

가. 자기주식의 처분
-

2,170,624,500

나. 차입금의 증가
13,661,946,542

45,721,841,298

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(168,403,651,370)

(103,466,615,460)

가. 배당금의 지급
54,194,210,666

34,113,322,000

나. 차입금의 상환
60,757,001,567

54,461,970,185

다. 자기주식의 취득
50,794,278,157

12,245,584,850

라. 리스부채의 상환
2,658,160,980

2,403,478,770

마. 주식매수선택권의 행사
-

242,259,655

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,514,831,533)

5,008,861,804

V. 현금의 (감소)증가(I+II+III+IV)

(96,847,117,163)

(145,510,456,941)

VI. 기초의 현금

277,023,476,516

422,533,933,457

VII. 기말의 현금

180,176,359,353

277,023,476,516

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 25 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 24 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에스에프에이
(단위: 원)

과목

제 25(당) 기말

제 24(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

768,864,230,782

671,508,801,388

1. 현금및현금성자산
81,391,198,955

125,734,582,436

2. 기타유동금융자산
25,956,035,882

49,549,985,831

3. 당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)
22,731,120,315

68,164,927

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(유동)
45,653,189,008

66,791,607,079

5. 매출채권
155,315,248,701

146,219,263,612

6. 계약자산(유동)
239,662,396,653

141,347,898,095

7. 기타유동채권
8,092,840,674

14,423,243,057

8. 기타유동자산
55,520,459,835

22,353,466,843

9. 재고자산
134,541,740,759

105,020,589,508

Ⅱ.비유동자산

568,886,284,947

621,658,617,247

1. 유형자산
97,131,535,375

91,990,099,315

2. 무형자산
11,230,723,874

10,440,000,947

3. 종속기업및관계기업투자
329,763,503,174

329,760,233,454

4. 이연법인세자산
4,303,813,769

6,734,494,521

5. 당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)
15,147,454,334

16,955,574,334

6. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(비유동)
65,256,807,497

132,150,019,336

7. 기타비유동금융자산
933,635,000

719,460,000

8. 계약자산(비유동)
35,524,209,331

26,328,880,301

9. 기타비유동채권
5,177,297,927

5,175,016,615

10. 순확정급여자산
4,417,304,666

1,404,838,424

자산총계

1,337,750,515,729

1,293,167,418,635

부채

Ⅰ.유동부채

299,016,079,428

221,517,904,324

1. 매입채무 및 기타유동채무
150,616,620,785

121,341,332,135

2. 당기손익-공정가치측정 금융부채
256,811,525

5,688,764,661

3. 계약부채
134,558,230,692

79,151,923,932

4. 기타유동부채
898,400,734

814,688,636

5. 당기법인세부채
12,094,366,989

13,898,716,287

6. 리스부채(유동)
405,337,155

382,558,787

7. 금융보증부채
186,311,548

239,919,886

Ⅱ.비유동부채

5,020,226,215

7,358,140,493

1. 기타비유동채무
389,026,184

412,985,519

2. 리스부채(비유동)
4,631,200,031

6,945,154,974

부채총계

304,036,305,643

228,876,044,817

자본

Ⅰ. 자본금

17,954,380,000

17,954,380,000

Ⅱ. 자본잉여금

39,996,916,270

39,996,916,270

Ⅲ. 자본조정

(60,068,780,100)

(10,437,048,900)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(4,716,829,032)

(2,485,769,825)

Ⅴ. 이익잉여금

1,040,548,522,948

1,019,262,896,273

자본총계

1,033,714,210,086

1,064,291,373,818

자본과 부채총계

1,337,750,515,729

1,293,167,418,635

손 익 계 산 서

제 25 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에스에프에이
(단위: 원)

과목

제 25(당)기

제 24(전)기

I. 매출액
850,854,020,160
783,833,095,930

II. 매출원가
(688,122,743,880)
(626,032,202,353)

III. 매출총이익
162,731,276,280
157,800,893,577

IV. 판매비와관리비
(66,647,832,014)
(63,277,375,897)

1. 판매비
(38,039,573,190)
(43,407,655,514)

2. 관리비
(22,243,352,594)
(22,574,908,721)

3. 대손상각비
(6,364,906,230)
2,705,188,338

V. 영업이익
96,083,444,266
94,523,517,680

VI. 영업외손익
781,417,013
(7,230,733,399)

1. 이자수익
5,490,680,641
5,865,078,582

2. 기타금융수익
14,688,609,116
1,648,521,409

3. 금융원가
(6,128,753,508)
(365,749,019)

4. 기타수익
83,372,561,329
33,590,409,660

5. 기타비용
(96,641,680,565)
(47,968,994,031)

VII. 법인세비용차감전순이익
96,864,861,279
87,292,784,281

VIII. 법인세비용
(21,091,758,452)
(17,890,639,921)

IX. 당기순이익

75,773,102,827
69,402,144,360

X. 주당순이익 :

기본 및 희석주당순이익
2,173
1,932

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에스에프에이
(단위: 원)

과목

제 25(당)기

제 24(전)기

I. 당기순이익
75,773,102,827
69,402,144,360

II. 기타포괄손익
(3,017,933,389)
(576,619,609)

당기손익으로 재분류되는 항목 :

1. 기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익
(2,244,395,480)
(2,051,965,173)

2. 재분류될 수 있는 항목과 관련된 법인세
520,699,751
496,575,572

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

1. 순확정급여부채(자산)의 재측정요소
(1,024,575,758)
622,686,150

2. 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
(660,629,529)
668,567,139

3. 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세
390,967,627
(312,483,297)

III. 총포괄이익
72,755,169,438
68,825,524,751

자 본 변 동 표

제 25 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에스에프에이
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2021.01.01(전기초)
17,954,380,000
39,722,453,149
-
(1,437,154,115)
983,502,077,812
1,039,741,756,846

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
69,402,144,360
69,402,144,360

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익
-
-
-
(1,555,389,601)
-
(1,555,389,601)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
506,773,891
-
506,773,891

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
-
-
-
-
471,996,101
471,996,101

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

현금배당
-
-
-
-
(34,113,322,000)
(34,113,322,000)

자기주식의 취득
-
-
(12,245,584,850)
-
-
(12,245,584,850)

자기주식의 처분
-
274,463,121
1,808,535,950
-
-
2,082,999,071

2021.12.31(전기말)
17,954,380,000
39,996,916,270
(10,437,048,900)
(2,485,769,825)
1,019,262,896,273
1,064,291,373,818

2022.01.01(당기초)
17,954,380,000
39,996,916,270
(10,437,048,900)
(2,485,769,825)
1,019,262,896,273
1,064,291,373,818

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
75,773,102,827
75,773,102,827

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익
-
-
-
(1,723,695,729)
-
(1,723,695,729)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
(507,363,478)
-
(507,363,478)

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
-
-
-
-
(786,874,182)
(786,874,182)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

현금배당
-
-
-
-
(53,700,601,970)
(53,700,601,970)

자기주식의 취득
-
-
(49,631,731,200)
-
-
(49,631,731,200)

2022.12.31(당기말)
17,954,380,000
39,996,916,270
(60,068,780,100)
(4,716,829,032)
1,040,548,522,948
1,033,714,210,086

현 금 흐 름 표

제 25 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에스에프에이
(단위: 원)

과목

제 25(당)기

제 24(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

48,412,495,696

(39,617,811,634)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
53,071,999,181

(15,477,912,989)

2. 이자의 수취
2,018,685,682

5,806,630,361

3. 이자의 지급
(164,025,307)

(215,224,946)

4. 배당금의 수취
13,002,068,000

1,880,000

5. 법인세의 납부
(19,516,231,860)

(29,733,184,060)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

11,483,939,439

(75,240,658,218)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,667,203,499,959

661,895,524,790

가. 유형자산의 처분
625,221,815

2,234,364,291

나. 파생상품금융자산의 감소

496,396,815,761

200,808,240,398

다. 기타유동금융자산의 감소
49,865,832,884

12,537,309,850

라. 기타비유동채권의 감소

37,110,878

68,701,366

마. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
1,369,662,500

520,050,000

바. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
2,118,908,856,121

445,726,858,885

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,655,719,560,520)

(737,136,183,008)

가. 유형자산의 취득
12,385,303,061

10,988,430,042

나. 무형자산의 취득
2,152,490,000

1,980,796,096

다. 종속기업투자주식의 취득
17,231,301,200

-

라. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
469,800,000

2,035,098,242

마. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
2,031,712,125,085

495,842,055,932

바. 기타유동금융자산의 증가
20,000,000,000

-

사. 기타비유동금융자산의 증가
214,175,000

418,767,680

아. 파생상품금융자산의 증가

571,514,973,984

224,773,444,559

자. 기타비유동채권의 증가

39,392,190

1,097,590,457

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(103,703,200,103)

(44,487,178,104)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

2,170,624,500

가. 자기주식의 처분
-

2,170,624,500

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(103,703,200,103)

(46,657,802,604)

가. 자기주식의 취득
49,631,731,200

12,245,584,850

나. 배당금의 지급
53,700,601,970

34,113,322,000

다. 리스부채의 지급
370,866,933

298,895,754

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(536,618,513)

952,193,037

V. 현금의 (감소)증가(I+II+III+IV)

(44,343,383,481)

(158,393,454,919)

VI. 기초의 현금

125,734,582,436

284,128,037,355

VII. 기말의 현금

81,391,198,955

125,734,582,436

이익잉여금처분계산서

제 25 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 24 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에스에프에이
(단위: 원)

구분
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

746,898,415,851

725,612,789,176

1. 전기이월이익잉여금
683,945,794,456

655,738,648,715

2. 순확정급여부채(자산)의 재측정요소
(786,874,182)

471,996,101

3. 중간배당 (주당배당금(액면배당률) : 당기 350원(70%)
(12,033,607,250)

-

4. 당기순이익
75,773,102,827

69,402,144,360

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금 처분액

17,825,763,800

41,666,994,720

1. 이익준비금
-

-

2. 현금배당금 (주당배당금(액면배당률): 당기 520원(104%) 전기 1,170원(234%)
17,825,763,800

41,666,994,720

IV. 차기이월 미처분이익잉여금

729,072,652,051

683,945,794,456

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 (2)별도재무제표의 이익잉여금처분계산서 참조

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 4인 선임의 건 ㆍ2-1호 사내이사 김영민 선임의 건 ㆍ2-2호 사내이사 정찬선 선임의 건 ㆍ2-3호 사외이사 정 송 선임의 건 ㆍ2-4호 사외이사 허준영 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김영민
1967.01.25
사내이사
-
계열사의 임원
이사회

정찬선
1965.04.01
사내이사
-
계열사의 임원
이사회

정 송
1964.10.07
사외이사
-
계열사의 임원
이사회

허준영
1978.11.11
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간 거래내역

기간
내용

김영민
現 ㈜에스에프에이 대표이사現 ㈜SFA반도체 대표이사
09년~12년12년~13년13년~현재15년~현재17년~현재
㈜에스에프에이 전무이사㈜에스에프에이 공동대표이사㈜에스에프에이 대표이사㈜SFA반도체 대표이사㈜에스엔유프리시젼 기타비상무이사
없음

정찬선
現 ㈜에스에프에이 전무이사
04년~14년14년~현재
㈜에스에프에이 제어설계 팀장, 그룹장㈜에스에프에이 제어담당 임원(現 전무이사)
없음

정 송
現 KAIST AI대학원 원장 겸 교수

96년~00년00년~19년13년~15년

19년~현재20년~현재

서강대학교 전자공학과 교수KAIST 전기 및 전자공학부교수KAIST&LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장KAIST AI대학원 원장 겸 교수㈜에스에프에이 사외이사/감사위원
없음

허준영
現 서강대학교 경제학부 부교수

12년~15년15년~17년17년~20년

20년~현재

Assistant Professor, California State University, Northridge한국은행 경제연구원 과장한국외국어대학교 경제학부 조교수/부교수서강대학교 경제학부 부교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영민
없음

정찬선
없음

정 송
없음

허준영
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 정 송(재선임)1. 사외이사의 전문성본 후보자는 20년이 넘는 기간 동안 전자공학 분야의 교수직을 맡으며 전자, 전기, 통신 및 AI 분야를 아우르는 다양한 연구활동을 통해 IT 관련 전문성과 경험을 축적해왔으며, 이를 바탕으로 당사의 비전인 '글로벌 스마트팩토리 솔루션 리더'를 실현하는 경영전략 및 방향성 수립 등에 기여하고자함2. 사외이사의 독립성본 후보자는 회사와의거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 최대주주로부터 독립적인 위치에서 의사결정 및 직무수행할 것을 증명함3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고를 실현하기 위해 의사결정 기준을 두고 직무를 수행할 것임4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 엄수할 것임

□ 허준영(신규선임)1. 사외이사의 전문성본 후보자는 현재 서강대학교 경제학부 교수직을 역임하고 있으며, 다년간 거시경제, 통화 및 재정 정책 등에 대한 실무 및 연구 활동을 통해 축적한 전문 역량과 경험을 바탕으로 당사의 지속성장을 위한 주요 경영정책 결정에 전문적인 조언 및 자문을 제공할 것임2. 사외이사의 독립성본 후보자는 회사와의거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 최대주주로부터 독립적인 위치에서 의사결정 및 직무수행할 것을 증명함3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고를 실현하기 위해 의사결정 기준을 두고 직무를 수행할 것임4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김영민(재선임)2012년부터 대표이사직을 수행하면서 사업 현안에 대한 적절한 의사결정을 통해 당사 및 연결종속회사의 발전에 기여함은 물론 이차전지 및 스마트팩토리 사업 확대 등을 적극 추진하여 지속성장 기반 구축에 크게 기여하였으며, 향후에도 기업의 중장기 경쟁력 강화에 핵심 역할을 수행할 것으로 판단됨에 따라 사내이사로 추천함□ 정찬선(재선임)창립부터 현재까지 당사의 제어사업 분야에서 근무하면서 자동화 기술력 강화 및 기술 사업화에 중추적인 역할을 수행해왔으며, 제어 분야에 대한 오랜 경험과 전문 역량을 바탕으로 다양한 산업의 트렌드 변화에 대응함은 물론 당사의 기술 경쟁력 강화를 위한 의사결정을 제시할 수 있다고 판단되어 사내이사로 추천함□ 정 송(재선임)현재 KAIST AI대학원 원장 겸 교수직을 역임하고 있으며, 20년 이상 전자공학 분야의 교직에 종사하면서 전자/전기/통신/AI 등 다양한 분야의 연구활동을 통해 IT 전문 역량과 경험을 축적해왔고, 이를 바탕으로 당사가 '글로벌 스마트팩토리 솔루션 리더'로 성장하기 위한 경영전략 및 방향성 수립 등에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함□ 허준영(신규선임)현재 서강대 경제학부 교수를 역임하고 있으며, 다년간 거시경제 및 통화/재정 정책 등에대한 풍부한 실무경험 및 연구활동을 통해 확보한 경제 분야에서의 전문역량을 기반으로당사의 지속 성장을 위한 경영 정책 및 전략 수립에 객관적인 조언과 자문을 제공할 것으로 기대되어 사외이사로 추천함

확인서

2-1호 사내이사 김영민 확인서.jpg
2-1호 사내이사 김영민 확인서

2-2호 사내이사 정찬선 확인서.jpg
2-2호 사내이사 정찬선 확인서

2-3호 사외이사 정송 확인서.jpg
2-3호 사외이사 정송 확인서

2-4호 사외이사 허준영 확인서.jpg
2-4호 사외이사 허준영 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원 2인 선임의 건 ㆍ3-1호 감사위원회 위원 정 송 선임의 건 ㆍ3-2호 감사위원회 위원 허준영 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

정 송
1964.10.07
사외이사
-
계열사의 임원
이사회

허준영
1978.11.11
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간 거래내역

기간
내용

정 송
現 KAIST AI대학원 원장 겸 교수

96년~00년00년~19년13년~15년

19년~현재20년~현재

서강대학교 전자공학과 교수KAIST 전기 및 전자공학부교수KAIST&LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장KAIST AI대학원 원장 겸 교수㈜에스에프에이 사외이사/감사위원
없음

허준영
現 서강대학교 경제학부 부교수

12년~15년15년~17년17년~20년

20년~현재

Assistant Professor, California State University, Northridge한국은행 경제연구원 과장한국외국어대학교 경제학부 조교수/부교수서강대학교 경제학부 부교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정 송
없음

허준영
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 정 송(재선임)현재 KAIST AI대학원 원장 겸 교수직을 역임하고 있으며, 20년 이상 전자공학 분야의 교직에 종사하면서 전자/전기/통신/AI 등 다양한 분야의 연구활동을 통해 IT 전문 역량과 경험을 축적해왔고, 이를 바탕으로 당사가 '글로벌 스마트팩토리 솔루션 리더'로 성장하기 위한 경영전략 및 방향성 수립 등에 기여할 것으로 판단되어 감사위원으로 추천함□ 허준영(신규선임)현재 서강대 경제학부 교수를 역임하고 있으며, 다년간 거시경제 및 통화/재정 정책 등에대한 풍부한 실무경험 및 연구활동을 통해 확보한 경제 분야에서의 전문역량을 기반으로당사의 지속 성장을 위한 경영 정책 및 전략 수립에 객관적인 조언과 자문을 제공할 것으로 기대되어 감사위원으로 추천함

확인서

3-1호 감사위원회 위원 정송 확인서.jpg
3-1호 감사위원회 위원 정송 확인서

3-2호 감사위원회 위원 허준영 확인서.jpg
3-2호 감사위원회 위원 허준영 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
9,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
4,614 백만원

최고한도액
9,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 이사보수한도의 설정 금액과 집행 금액에는 퇴직금(충당금)이 제외되며, 실질적인 퇴직금은 주총에서 승인 받은 '임원퇴직금지급규정'에 의거하여 지급함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서와 감사보고서는 주총 1주전 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사홈페이지(https://www.sfa.co.kr)에 게재할 예정입니다. 한편, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 수정될 수 있으며, 이러한 경우 전자공시시스템을 통해 정정보고서를 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 「상법 제368조의 4」에 따른 전자투표제도 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호」에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하기로 결의하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 권유 시스템 인터넷 및 모바일 주소 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 2023년 3월 19일 오전 9시~2023년 3월 28일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능) 다. 본인 인증 방법은 공동인증(범용/증권용), 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리■ 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주종회 자율분산 프로그램에 참여하였으며, 2023년 3월 29일(수) 오전 10시 30분에 정기주주총회 개최를 결정하였습니다.따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.※ 코로나19(COVID-19) 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표/전자위임장권유 제도의 활용을 권장 드립니다. - 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주분께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. - 질병관리청 가이드에 따라 코로나19 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 마스크 착용을 적극 권고 드립니다. (질병관리청 가이드: 환기가 어려운 3밀(밀폐/밀집/밀접) 실내환경에 있는 경우 및 다수가 밀집한 상황에서 함성, 합창, 대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우 마스크 착용을 '적극 권고')