다산네트웍스 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 다산네트웍스

주주총회소집공고
2.9
(주)다산네트웍스

주주총회소집공고

2023년 03월 14일

회 사 명 :
(주)다산네트웍스

대 표 이 사 :
남 민 우

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길49, 다산타워

(전 화) 070-7010-1000

(홈페이지)http://www.dasannetworks.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 민 한 홍

(전 화) 070-7010-1000

주주총회 소집공고

(제31기 정기주주총회)

주주각위

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 363조와 정관 제19조에 의하여 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 당사는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 3월 31일 (금) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 다산타워 지하 2층 다목적홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제31기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사외이사 최승준 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

※ 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인할 수 있습니다. 이 경우 제1호의안인 재무제표 승인의 건은 보고안건으로 변경 될 수 있습니다.

4. 경영참고사항 비치

- 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 명의개서대행기 관 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

- 우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제 도의 관리업무를 한국전자투표에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://blockchainagm.com/

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 21일 ~ 2023년 03월 30일

- 시작일 오전 9시부터 마감일 오후5시까지 가능(기간 중 24시간 투표 가능)

다. 전자투표 및 본인인증 방법

- APP : 공동인증서 등록 > 공동인증서 인증 로그인 > 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 - Web : 공동인증서 인증 로그인 > 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

QR 코드

블록체인 전자주총홈페이지 접속 QR

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2023년 3월 14일

주식회사 다산네트웍스

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49(삼평동, 다산타워 10층)

대표이사 남 민 우 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유균(출석률: 100.0%)
채찬영(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1
2022.01.25
<승인안건>제1호 의안 : 계열회사 금전 대여의 건제2호 의안 : 계열회사 채무보증의 건제3호 의안 : 계열회사 지분인수의 건<보고안건>제1호 의안 : 계열회사 채무보증 및 담보제공 변동 보고의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

2
2022.03.11
<승인안건>제1호 의안 : 제30기 감사전 재무제표(연결/별도), 이익잉여(결손)금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 제31기 사업계획 승인의 건제3호 의안 : 제30기 영업보고서 승인의 건제4호 의안 : 제30기 정기주주총회 소집 결의의 건제5호 의안 : 이사 후보자 추천의 건제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제8호 의안 : 제30기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장 제도 채택의 건제9호 의안 : 제31기 사내이사 급여정책 승인의 건<보고안건>제1호 의안 : 감사의 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고의 건제2호 의안 : 외부감사인 선임 보고의 건제3호 의안 : 다산네트웍스 주요 금융거래 내역 보고의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

3
2022.03.23
<승인안건>제1호 의안 : 제30기 재무제표(연결/별도), 이익잉여(결손)금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 계열회사 금전 대여의 건제3호 의안 : 계열회사 소유 PEF LP지분 취득의 건제4호 의안 : 계열회사 예금담보제공 및 대여금 회수의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2022.03.31
<승인안건>제1호 의안 : 대표이사 선임의 건제2호 의안 : 계열회사 금전 대여의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

5
2022.04.21
<승인안건>제1호 의안 : 계열회사 금전 대여의 건제2호 의안 : 계열회사 금전 대여의 건제3호 의안 : 복지시설 관리위탁 변경계약의 건제 4호 의안 : 복지시설 자산 매각의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

6
2022.04.27
<승인안건>제1호 의안 : 계열회사 소유 지분 인수의 건제2호 의안 : 계열회사 금전 대여의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

7
2022.05.16
<승인안건>제1호 의안 : 계열회사 금전 대여의 건제2호 의안 : 계열회사 금전 대여의 건<보고안건>제1호 의안 : 2022년 1분기 경영실적 및 2분기 예상실적 보고의 건제2호 의안 : 다산네트웍스 주요 금융거래 내역 보고의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

8
2022.06.10
<승인안건>제1호 의안 : (주)솔루에타 전환사채 일부 인수의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

9
2022.07.21
<승인안건>제1호 의안 : (주)에이지 지분 인수계약 체결의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

10
2022.08.11
<승인안건>제1호 의안 : 계열회사 유상증자 참여 승인의 건<보고안건>제1호 의안 : 2022년 2분기 경영실적 및 하반기 예상실적 보고의 건제2호 의안 : 다산네트웍스 주요 금융거래 내역 보고의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

11
2022.09.06
<승인안건>제1호 의안 : (주)엔지스테크널러지 사모전환사채 인수의 건제2호 의안 : (주)휴맥스 전자단기사채 인수의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

12
2022.09.07
<승인안건>제1호 의안 : (주)엔지스테크널러지 사모전환사채 인수의 건(주요 발행조건 변경 및 이에 따른 부속 합의서 체결)
참석(찬성)
참석(찬성)

13
2022.09.27
<승인안건>제1호 의안 : 타법인 자금 대여의 건제2호 의안 : 계열회사 자금 대여의 건제3호 의안 : 계열회사 연대보증 연장의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

14
2022.10.31
<승인안건>제1호 의안 : 계열회사 자금 대여의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

15
2022.11.09
<승인안건>제1호 의안 : 계열회사 금전 대여의 건제2호 의안 : 계열회사 연대보증 연장의 건<보고안건>제1호 의안 : 2022년 3분기 경영실적 및 4분기 예상실적 보고의 건제2호 의안 : 다산네트웍스 주요 금융거래 내역 보고의 건제3호 의안 : 자회사 유상증자 및 당사 주식매각 검토 보고의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

16
2022.11.17
<승인안건>제1호 의안 : 자회사 주식 매각 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

17
2022.12.02
<승인안건>제1호 의안 : (주)문화유통북스 합병 결정의 건제2호 의안 : 타법인 자금 대여의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

18
2022.12.09
<승인안건>제1호 의안 : 계열회사 지분 일부 인수의 건제2호 의안 : (주)솔루에타 전환사채 재매입의 건제3호 의안 : (주)솔루에타 전환사채 전환청구권 행사의 건제4호 의안 : 계열회사 대여 채권 양수의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

19
2022.12.16
<승인안건>제1호 의안 : 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부폐쇄일 결정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

20
2022.12.27
<승인안건>제1호 의안 : (주)문화유통북스 합병(안) 변경의 건제2호 의안 : 지점 설치의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

※ 당사 이사회 운영규정에 의거하여 공시기준 이하의 승인 및 보고사항이 포함되어 있습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
3,000,000,000
72,000,000
36,000,000
급여

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금지급
(주)디티에스(최대주주의 계열회사)
2022.01.25~2022.12.31
95
2.0

대여금지급
(주)디엠씨(최대주주의 계열회사)
2022.03.23~2022.12.31
65
1.4

대여금지급
(주)솔루에타(최대주주 본인)
2022.04.22~2022.12.31
75
1.6

지분매입
(주)솔루에타(최대주주 본인)
2022.03.25~2022.12.31
50
1.1

지분매입
(주)솔루에타(최대주주 본인)
2022.04.28~2022.12.31
70
1.5

지분매입
(주)솔루에타(최대주주 본인)
2022.12.13~2022.12.31
80
1.7

전환사채인수
(주)엔지스테크널러지(관계기업)
2022.09.22~2022.12.31
120
2.6

※ 상기 비율은 2022년도 연결재무제표 기준 연결자산 비율입니다.

※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 특성네트워크장비 시장은 구매 및 사용 주체에 따라 통신 사업자가 주체인 통신사업자 시장과 일반기업 및 공공기관들이 주체인 기업/공공 시장으로 구분할 수 있습니다. 당사가 별도 사업에서 주력하고 있는 기업공공 시장은 기업 및 정부 공공기관이 주체로서, 최근 경기침체로 인해 기업들의 IT투자가 보수적 기조로 전환됨에 따라 네트워크 장비시장도 감소세 혹은 저성장 체제로 진입하고 있으나, 정부공공 시장의 인프라 고도화와 국산장비 사용율 제고 노력에 따라 사업기회가 확장되고 있으며, 당사 역시 이에 적극적으로 대응하고 있습니다. 또한 이러한 네트워크 기술은 유선 인터넷 뿐만아니라 5G 상용 서비스의 시작으로 AR/VR, 사물인터넷(IoT), 자율주행차, 커넥티드카 등 4차 산업혁명의 시대에 맞춰 새로운 솔루션 및 인프라의 투자가 요구되고 있습니다. 당사는 이에 대응한 솔루션 및 제품군의 연구개발을 확대하고 있으며, 특히 커넥티드카 분야에서 높은 성장성을 기대하고 있습니다.
나. 산업의 성장성전 세계적으로 네트워크장비 시장은 인프라 고도화 수요에 따른 투자가 꾸준히 진행되고 있으며, 이와 관련하여 더 높은 사양의 통신장비의 수요도 확대되고 있습니다. 특히 5G 이동통신 상용화로 무선망의 데이터 용량이 대폭 증가되고, UHD급 OTT 서비스 및 다양한 스마트기기의 출시가 확대되고 있으며, 스마트 팜, 스마트 팩토리, 커넥티드 카 등 산업계 전반으로 유무선 인프라 고도화가 필요한 상황입니다. 이에 따라 당사가 영위하고 있는 엑세스 망 장비와 무선랜 장비 및 커넥티드카 솔루션의 시장 규모는 전 세계적으로 꾸준한 성장이 예상되고 있으며, 국내를 비롯한 몇몇 국가를 제외하고는 세계적으로 FTTH (Fiber-to-the-Home) 및 5G 등 유무선 인프라 구축이 아직 초기 수준이고 커넥티드카를 위한 솔루션/장비 산업도 아직 초기 단계로서, 향후 많은 사업기회가 예상되고 있습니다.
다. 경기 변동 특성네트워크 장비 산업은 정부와 기간통신서비스사업자 등의 정책 변화 및 글로벌 IT기술 표준/트랜드 변화 등 정보통신산업 전체에 영향을 받습니다. 인터넷 사용자의 증가나 데이터 통신 수요의 증가에 따라 1990년대 말 이후부터 계속해서 기술의 변화를 꾀하며 수요는 지속적으로 발생되고 있지만, 단기적으로는 코로나19등 경기 저해요소의 영향을 받아 수요 및 공급의 감소를 겪었으며, 사업자들이 투자 예산을 책정하기 어려운 경기 불황 하에서는 당사의 매출이 직접적인 영향을 받을 수 있습니다. 이에 당사는 거래선을 국내외 다양한 고객으로 다변화 함으로써 경기 변동에 따른 영향을 최소화 하고자 노력하고 있으며, 사업 영역도 다변화하여 경기 변동에 대응하고자 노력하고 있습니다.
라. 경쟁요소인터넷 통신장비는 실제 상용망에 자사의 장비를 설치하고 운영해본 경험이 없이는 해당 시장에 진입하기가 매우 어렵습니다. 또한 이 시장은 각종 서비스 및 운용 기능들을 구사할 수 있는 기술력이 수반 되어야만 경쟁력을 유지할 수 있기 때문에, 이러한 업체는 그리 많지 않은 상황입니다. 따라서, 우수한 IP 기술력, 신속한 신제품 개발 능력, 커스터마이징 솔루션 제공 등 기술적인 장벽과 더불어 경쟁력 있는 가격 및 영업 장벽이 주요 경쟁 요소입니다. 당사는 마켓 트렌드에 따른 신속한 제품 출시, 고객의 요구에 대한 유동적인 대응 능력, 제품 품질과 경쟁력 있는 가격 등으로 사업 경쟁력을 높이기 위해 노력하고 있습니다.기업공공 시장은 동일 시장 내의 'Field Reference'와 함께 브랜드 인지도, 마케팅 능력 등이 중요한 경쟁 요소입니다. 이러한 부분은 외산 기업에 비해 국산 기업들이 취약한 측면으로 작용하고 있으나, 국산 기술의 발전 및 브랜드 인지도 상승과 더불어 상위급 장비 라인업 확보 등으로 국내 기업들의 점유율도 점차 높아지고 있습니다. 당사 역시 보안, IoT와 같은 네트워크 트렌드에 발맞춰 보안스위치 및 무선랜 솔루션 등을 출시함으로써 고객의 요구에 적극적으로 대응하며 공급 경험을 늘려 가고 있습니다. 자동차용 내부 통신 솔루션의 경우 기존 CAN 통신방식에서 최근 Ethernet 기반 통신방식으로 요구되는 기술이 진화하며 해당 기술에 전문성을 가진 경쟁사가 많지 않습니다. 당사는 오랜 기간 자체 기술로 글로벌 시장에서 공급 경험을 쌓아온 Ethernet 통신기술의 강점을 토대로 해당 시장에서 독보적인 경쟁력을 갖추고 있습니다.
마. 자원조달 특성통신장비를 생산하는데 필요한 주요 구성부품들은 비메모리 Main Chip, 메모리, 광모듈 등으로 이루어져 있습니다. 현재 당사 제품의 구성 부품 중 비메모리 Main Chip은 액세스 장비의 솔루션 Chip으로서 전량 해외 조달에 의존하고 있는데, 이는 경쟁력 있는 국내업체가 부족하기 때문입니다. 이에 따라 해외 조달에 따른 환율변동과 글로벌 수요 증가에 영향을 받는 특성이 있으며, 코로나19와 같은 특수 상황에서는 Chip 납기 일정이 지연되고 단가가 상승하는 등 조달의 어려움이 발생될 수 있습니다. 이러한 상황을 고려하여 당사는 고객과의 긴밀한 협의를 통한 수요 예측으로 자재의 선 확보를 통해 완제품의 납기 요구사항을 만족시키기 위해 노력하고 있습니다.
바. 시장 여건 및 전망전 세계적으로 인터넷망을 활용한 동영상 콘텐츠 서비스의 증가와 고화질 TV 보급, 그리고 5G 서비스 상용화와 IoT 확대 등으로 인터넷 트래픽은 꾸준히 증가 추세에 있으며, 이를 위해 많은 사업자들이 산업 전반에서 망 고도화를 추진하고 있습니다. 이러한 시장의 성장세 속에서 당사는 많은 사업 기회를 목도하고 있으며 적극적으로 사업을 추진하고 있습니다. 그러나 이러한 시장의 여건에도 불구하고 기술력과 가격경쟁력에 대한 경쟁은 날로 심화되고 있으며, 산업의 특성 상 빠르게 변화하는 기술 트랜드에서 뒤쳐지지 않기 위해서는 끊임 없는 선행개발 투자와 규모의 경제를 통한 원가 경쟁력 확보가 필요합니다. 당사 역시 기술 경쟁력이나 가격 경쟁력을 확보하기 위해 지속적으로 노력하고 있으나 경쟁의 심화는 매출이나 수익성의 저하로 이어질 수 있다는 점 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주력 사업은 네트워크 사업으로서 1)국내 기업공공시장을 대상으로 한 인터넷 통신장비 사업부문과 2)광케이블 등 네트워크 인프라 수출사업 및 3)자동차 전장용 통신 솔루션 사업으로 구성됩니다.

국내 기업 및 공공기관 등 엔터프라이즈 시장을 주력으로 하는 인터넷 통신장비 사업은 지자체와 철도, 학교 및 일반 기업 등에 초고속 인터넷 인프라 구축을 위한 스위치및 FTTH 장비/솔루션과 단말기를 공급하고 있으며, 특히 초/중등학교 학내망 개선사업 및 공공 와이파이 구축 사업 등에 주요 공급사로 참여하는 등 사업 성과를 확대하고 있습니다. 해당 분야는 글로벌 대형 경쟁사가 과점해 왔던 환경 속에서 점유율을 늘려 나가야 하는 경쟁의 어려움이 있으며, 특히 사업 레퍼런스가 매우 중요한 경쟁요소로서, 당사는 기술력과 가격 경쟁력 및 공급사례 확대로 꾸준한 성장을 기대하고있습니다.

광케이블 등 네트워크 인프라 수출 사업 부문에서는 프랑스 등 해외에 광케이블을 수출하는 사업에 주력해 왔으나 코로나19 이후로 해당지역의 건설경기 악화 등을 사유로 사업이 중단된 이후 사업의 저조가 지속되고 있습니다. 이에 기존 사업 재개에 노력하는 동시에 사업 기회를 넓혀 새로운 사업기회를 모색하고 있으며, 23년 하반기부터 사업이 재개될 것으로 예상하고 있습니다.

최근 당사가 핵심적으로 육성하고 있는 자동차 전장용 통신장비 개발 사업의 경우 현대모비스와 차량의 유무선 통신 통합 제어 장치인 CCU(Central Communication Unit)의 이더넷 소프트웨어 개발, 두산인프라코어와 중장비의 유무선 통신을 관리 및 제어하는 TGU(Telematics Gateway Unit) 개발 등 국내외 자동차 완성차 및 부품업체들과 다양한 프로젝트를 진행하는 등 사업 성과를 확대하고 있습니다. 당사는 자동차 통신기술의 중요성이 높아지면서 그동안 경쟁력을 축적해온 자체 이더넷 통신기술을자동차 전장산업에 적용하여 가시적인 성과를 창출하고 있으며, 향후 네트워크 장비에 이어 차량 인터넷 통신분야의 글로벌 선도기업으로 성장한다는 목표를 갖고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[한국표준산업분류 : 유선통신장비제조업 (26410)]

사업부문
사 업 내 용

네트워크사업부문
- 인터넷 데이터 통신에 필요한 각종 네트워크장비의 개발 및 판매 사업- 각종 통신장비 개발 및 운용 등에 필요한 소프트웨어, 하드웨어 솔루션 공급 사업- 네트워크 솔루션을 기반으로 한 IoT 서비스 사업- 자동차 전장 네트워크 통신 솔루션 사업- 초고속 인터넷용 광케이블 판매 사업

(2) 시장점유율

당사가 별도 사업을 통해 주력하고 있는 기업 공공시장에서는 기존 통신사 경험을 토대로 제품 라인업을 갖추고 점유율 확대를 위해 노력하고 있으나 아직 글로벌 대기업과의 경쟁 속에 점유율을 높이는 속도가 제한적이며, 일부 학내망 및 공공 와이파이 등의 부문에서만 의미 있는 점유율을 보이고 있는 것으로 파악하고 있습니다. 그 외에는 공식적인 자료를 파악할 수 없어 점유율의 추정에 어려움이 있습니다. 자통차용 통신 솔루션의 경우 역시 공식적인 데이터가 없어 점유율을 공개할 수 없으나, 자체 기술력을 보유하고 초기 시장을 개척해온 당사가 국내에서는 독보적인 위치를 점하고 있는 것으로 자체 파악하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사가 주력하고 있는 네트워크 사업부문은 국내 기업공공시장을 대상으로 한 인터넷 통신장비 사업부문과 광케이블 등 네트워크 인프라 수출사업 및 자동차 전장용 통신 솔루션 사업으로 구성되며, 이들 부문의 고객사는 각각 공공기관, 기업, 국내외 인터넷 인프라 투자회사 및 완성차업체 또는 완성차 1차 벤더 등 입니다. 이들 사업은 모두 기술력과 제품의 가격 경쟁력이 중요한 경쟁 요소로서, 기술 트랜드에 민감하고 시장 레퍼런스가 중요한 특성을 갖고 있습니다. 국내 인터넷 통신장비 시장에서 기업 시장은 소수의 글로벌 기업들이 우위를 차지한 반면, 통신사업자 시장은 소수의 국내 업체들이 우위를 차지하고 있습니다. 통신장비는 기술 경쟁력과 원가 경쟁력 및 마케팅 역량을 갖춘 글로벌 대기업들과의 경쟁이 매우 치열한 시장으로서, 당사는 고객의 요구에 맞는 커스터마이징 제품 전략과 경쟁력 있는 기술력을 바탕으로 시장점유율을 꾸준히 유지해 왔으며, 새로운 기술/서비스 트랜드에 맞춰 신규 시장 확대에 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

<자동차 전장 사업>

차량 내부 통신방식이 많은 데이터와 높은 속도를 요구함에 따라 고도화된 통신 기술을 필요로하고 있으며 이를 위해 이더넷(Ethernet)기술을 적용하여 전문성을 확대하고 있습니다,

특히 자율주행 및 커넥티드카 서비스가 발전하며 외부 통신망 및 정보를 이용하는 내/외부 통신기술의 중요성이 높아지고 있으며, 이러한 시장의 니즈에 따른 사업기회 창출을 위하여 당사는 기존 네트워크 기술과 전장기술의 시너지를 융합하여 신규사업영역을 자동차 네트워크 부분으로 확장하고 기술 고도화를 위한 신기술 확보에 노력하고 있습니다. 통신 속도의 고도화에 발맞춰 자동차 내부 네트워크와 이더넷 기술을 적용한 카쉐어링 관제 시스템, 텔레메틱스 기술을 이용한 차량 진단 정보 관리 시스템, 그리고 외부 통신(LTE, 5G, 위성통신)을 이용한 서비스 기술을 확대하여 자율주행차량 및 커넥티드카의 시장에서 점유율을 높이는 도전을 계속해 나가고 있습니다.

당사는 현대모비스와 소프트웨어 생태계 조성을 위한 MOU를 체결하고, Central Communication Unit의 이더넷 소프트웨어 개발에 적극 참여하고 있으며, 현대두산인프라코어와 함께 중장비내 유/무선통신을 통합 관리 및 제어하는 TGU(Telematics Gateway Unit)를 개발하고 있습니다. TGU는 LTE / 5G, WIFI / BLE, Automotive Ethernet, CAN등 중장비내 모든 유무선 제어기의 통신을 통합관리하고 제어하는 제어기로서 관리서버와 통신을 통해 중장비를 관리하고 제어할 수 있게 합니다. 또한 원격에서 중장비를 제어할 수 있는 통신성능도 제공하게 됩니다.

추가적으로 자동차 반도체 회사와 소프트웨어 개발 계약을 통해 반도체의 통신 성능을 최적화하여 최고의 성능과 신뢰성을 보장할 수 있는 소프트웨어를 개발하고 있습니다. 해당 소프트웨어는 차량내 이더넷 통신을 최적화하여 사용할 수 있도록 고객 요구사항에 맞추어 개발을 진행하고 있습니다.

당사는 차량내 유무선 통신과 관련해 국내 최고의 기술력을 보유하고 있다고 자부하며 향후 동 분야에서 사업을 지속 확대해 나갈 계획입니다. 현재 개발중인 제품 및 소프트웨어들은 2024년 양산을 목표로 하고 있으며, 이에 따라 2025년 부터는 사업과 매출에 뚜렷한 성장세가 예상됩니다.

(5) 조직도

다산네트웍스 조직도.jpg
다산네트웍스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.※ 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표)>

제 31 기 2022. 12. 31 현재

제 30 기 2021. 12. 31 현재

주식회사 다산네트웍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

자산

유동자산
147,439,343,471
365,203,984,892

현금및현금성자산
38,809,716,707
102,998,287,580

단기금융상품
23,090,043,747
11,031,793,558

매출채권
14,347,338,648
111,818,819,292

계약자산
44,301,155
2,693,960,853

기타유동금융자산
56,567,738,088
22,444,613,955

당기법인세자산
3,624,980
652,150,847

재고자산
10,315,582,853
72,681,124,410

기타유동자산
3,956,121,712
9,769,610,662

매각예정자산및자산집단
-
31,113,623,735

유동성리스채권
304,875,581
-

비유동자산
319,737,676,902
155,069,245,314

장기금융상품
11,769,091,349
1,140,594,308

계약자산
-
-

기타비유동금융자산
13,285,656,733
8,199,197,263

기타포괄손익공정가치측정금융자산
23,032,286,503
15,920,335,088

당기손익공정가치측정금융자산
27,849,602,856
15,138,046,285

관계기업투자
172,734,307,866
17,660,298,355

이연법인세자산
3,149,326,779
9,996,005,670

유형자산
54,452,858,270
66,967,756,052

무형자산
5,486,523,691
11,898,404,212

투자부동산
6,107,642,709
3,548,327,589

기타비유동자산
1,790,414,055
4,600,280,492

리스채권
79,966,091
-

자산총계
467,177,020,373
520,273,230,206

부채

유동부채
55,522,404,358
174,721,363,860

매입채무
4,340,084,112
77,554,288,726

계약부채
85,783,490
8,481,601,659

기타유동금융부채
5,909,863,849
45,232,294,802

단기차입금
12,686,915,033
13,745,272,835

유동성장기차입금
3,680,000,000
849,940,000

당기법인세부채
25,679,909,359
982,484,470

유동충당부채
84,478,563
3,887,029,272

기타유동부채
1,134,151,821
19,122,455,450

금융보증부채
351,507,835
1,098,027,596

유동성리스부채
1,466,937,322
3,767,969,050

비지배지분부채
102,772,974
-

비유동부채
30,874,971,275
56,869,864,060

계약부채
-
3,609,527,149

장기차입금
15,520,000,000
15,767,470,000

순확정급여부채
706,372,396
19,862,497,605

이연법인세부채
11,483,150,692
1,968,120,626

기타비유동금융부채
2,753,684,590
2,603,000,417

기타비유동부채
-
4,022,912,204

리스부채
411,763,597
9,036,336,059

비지배지분부채
-
-

부채총계
86,397,375,633
231,591,227,920

자본

지배기업의 소유주지분
376,771,461,546
176,421,986,516

자본금
19,418,881,500
19,418,881,500

기타불입자본
246,129,293,042
229,499,105,740

기타자본구성요소
(7,639,202,324)
-2,987,342,303

이익잉여금(결손금)
118,862,489,328
-69,508,658,421

비지배지분
4,008,183,194
112,260,015,770

비지배지분
4,008,183,194
112,260,015,770

자본총계
380,779,644,740
288,682,002,286

부채와자본총계
467,177,020,373
520,273,230,206

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

당기 제 31 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

전기 제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 다산네트웍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

매출액
80,714,212,760
469,019,584,521

매출원가
43,117,850,174
295,374,203,050

매출총이익
37,596,362,586
173,645,381,471

판매관리비
35,905,789,255
150,423,986,820

연구개발비
2,263,341,219
54,858,508,228

영업이익(손실)
(572,767,888)
(31,637,113,577)

금융수익
6,123,737,117
3,498,119,491

금융원가
(4,925,269,524)
(9,265,280,023)

지분법손익
400,178,563
675,028,102

기타영업외수익
128,395,830,536
7,005,114,542

기타영업외비용
(1,899,806,147)
(7,162,732,892)

법인세비용차감전순이익(손실)
127,521,902,657
(36,886,864,357)

법인세수익(비용)
(42,375,984,708)
3,010,901,856

계속영업연결당기순이익(손실)
85,145,917,949
(33,875,962,501)

세후중단영업이익(손실)
52,669,982,344
-

중단사업손익
52,669,982,344
-

당기순이익(손실)
137,815,900,293
(33,875,962,501)

세후 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,345,988,723
3,262,607,915

기타포괄손익인식공정가치 측정금융자산평가손익
(3,247,786,832)
1,146,222,863

관계기업 재측정요소 등에 대한 지분
111,023,189
109,393,928

보험수리적손익
5,482,752,366
2,006,991,124

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
1,815,328,833
5,714,368,019

해외사업환산손익
2,108,271,865
5,558,647,070

지분법자본변동
(292,943,032)
155,720,949

총포괄이익(손실)
141,977,217,849
(24,898,986,567)

당기순이익(손실)의귀속:

지배기업의 소유주지분
186,675,792,889
(7,829,136,514)

계속영업손익
211,766,072,570
(7,829,136,514)

중단영업손익
(25,090,279,681)
-

비지배지분
(48,859,892,596)
(26,046,825,987)

계속영업손익
244,467,141
(26,046,825,987)

중단영업손익
(49,104,359,737)
-

총포괄손익의귀속:

지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익:
183,719,287,728
(3,668,319,284)

계속영업 총포괄손익
205,848,775,977
(3,668,319,284)

중단영업 총포괄손익
(22,129,488,249)
-

비지배지분 귀속 총포괄손익:
(41,742,069,879)
(21,230,667,283)

계속영업 총포괄손익
238,641,809
(21,230,667,283)

중단영업 총포괄손익
(41,980,711,688)
-

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당순손익

계속영업 기본주당순손익
5,955
(224)

중단영업 기본주당순손익
(706)
-

희석주당순손익

계속영업 희석주당순손익
5,955
(224)

중단영업 희석주당순손익
(706)
-

<연 결 자 본 변 동 표>

당기 제 31 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

전기 제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 다산네트웍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

지배기업 소유주

비지배지분

총자본

자본금

기타불입자본

기타포괄손익

누계액

이익잉여금(결손금)
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

전기초 (2021.1.1)
18,773,496,500
207,180,965,822
(6,240,679,637)
(62,587,001,803)
157,126,780,882
74,056,464,718
231,183,245,600

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(7,829,136,514)
(7,829,136,514)
(26,046,825,987)
(33,875,962,501)

관계기업재측정손익 (지분법이익잉여금)
-
-
-
109,393,928
109,393,928
-
109,393,928

보험수리적손익
-
-
-
744,024,828
744,024,828
1,262,966,296
2,006,991,124

기타포괄손익인식공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
1,146,222,863
-
1,146,222,863
-
1,146,222,863

관계기업자본변동
-
-
155,720,949
-
155,720,949
-
155,720,949

해외사업환산손익
-
-
2,005,454,662
-
2,005,454,662
3,553,192,408
5,558,647,070

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

지분의 발행
645,385,000
8,581,582,697
-
-
9,226,967,697
-
9,226,967,697

주식보상비용
-
-
-
-
-
6,499,588,644
6,499,588,644

관계기업 처분에 따른 자본내 재분류
-
-
(54,061,140)
54,061,140
-
-
-

종속기업에 대한 소유주지분의 변동
-
13,736,557,221
-
-
13,736,557,221
52,934,629,691
66,671,186,912

전기말 (2021.12.31)
19,418,881,500
229,499,105,740
(2,987,342,303)
(69,508,658,421)
176,421,986,516
112,260,015,770
288,682,002,286

당기초 (2022.1.1)
19,418,881,500
229,499,105,740
(2,987,342,303)
(69,508,658,421)
176,421,986,516
112,260,015,770
288,682,002,286

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
186,675,792,889
186,675,792,889
(48,859,892,596)
137,815,900,293

관계기업재측정손익 (지분법이익잉여금)
-
-
-
111,023,189
111,023,189
-
111,023,189

보험수리적손익
-
-
-
1,584,331,671
1,584,331,671
3,898,420,695
5,482,752,366

기타포괄손익인식공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
(3,247,786,832)
-
(3,247,786,832)
-
(3,247,786,832)

관계기업자본변동
-
-
(292,943,032)
-
(292,943,032)
-
(292,943,032)

해외사업환산손익
-
-
1,338,075,359
-
(1,111,130,157)
3,219,402,022
2,108,271,865

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식보상비용
-
-
-
-
-
34,145,158,170
34,145,158,170

종속기업에 대한 소유주지분의 변동
-
16,630,187,302
(2,449,205,516)
-
16,630,187,302
(100,654,920,867)
(84,024,733,565)

당기말 (2022.12.31)
19,418,881,500
246,129,293,042
(7,639,202,324)
118,862,489,328
376,771,461,546
4,008,183,194
380,779,644,740

<연 결 현 금 흐 름 표>

당기 제 31 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

전기 제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 다산네트웍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

제 31 기
제 30 기

영업활동현금흐름
(58,263,138,807)
(1,275,986,986)

영업으로부터 창출된 현금
(59,272,351,764)
(396,966,053)

이자수취
1,392,389,208
1,168,242,896

이자지급
(636,117,722)
(2,323,939,586)

배당금수취
35,332,500
85,000,000

법인세환급
217,608,971
191,675,757

투자활동현금흐름
(14,070,348,585)
2,045,805,543

투자활동으로 인한 현금 유입액
295,299,926,894
54,176,137,626

단기금융상품의 처분
88,991,174,298
6,009,473,739

단기대여금의 회수
27,512,979,569
11,251,735,876

장기금융상품의 처분
30,000,000
9,000,000

보증금 자산의 회수
5,000,000
611,869,387

종속 및 관계기업에 대한 투자자산의 처분
15,137,891,077
19,569,811,871

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
22,465,569,139
-

유형자산의 처분
543,607,727
947,039,278

매각예정비유동자산 관련 선수금 증가
-
15,600,000,000

매각예정비유동자산의 처분
140,400,000,000
-

사용권자산의 처분
-
77,207,475

리스채권의 회수
213,705,084
100,000,000

투자활동으로 인한 현금 유출액
(309,370,275,479)
(52,130,332,083)

단기금융상품의 취득
(119,590,202,112)
(1,290,064,014)

단기대여금의 증가
(68,051,364,155)
(6,500,000,000)

장기금융상품의 취득
(1,359,850,780)
(32,912,000)

장기대여금의 증가
(3,400,000,000)
-

보증금 자산의 증가
(1,605,069,950)
(495,500,000)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
(7,003,000,000)
(10,034,234,450)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(46,049,599,492)
(5,943,898,301)

사업결합으로 인한 현금유출액
(30,550,741,650)
(5,102,968,780)

관계기업주식의취득
(11,258,747,695)
(10,000,000,000)

유형자산의 취득
(8,724,950,419)
(9,869,314,119)

무형자산의 취득
(11,776,749,226)
(2,811,576,469)

기타 투자활동 현금유출액
-
(49,863,950)

재무활동현금흐름
45,618,753,974
36,744,939,947

재무활동으로 인한 현금 유입액
102,759,065,631
90,549,090,959

단기차입금의 증가
23,885,541,240
11,294,205,881

장기차입금의 증가
35,918,750,000
12,500,000,000

당기손익인식금융부채의 증가(비지배지분)
381,851,668
-

주식선택권행사
2,552,349,289
7,816,327,946

유상증자
39,758,319,434
58,855,942,732

임대보증금의 증가
262,254,000
82,614,400

재무활동으로 인한 현금 유출액
(57,140,311,657)
(53,804,151,012)

단기차입금의 상환
(15,475,043,101)
(34,195,608,760)

유동성장기차입금 상환
(849,940,000)
(1,262,530,000)

장기차입금의 상환
(994,938,750)
-

비지배지분과의 거래
(18,013,076,590)
-

전환, 신주인수권, 우선주사채 상환
-
(13,894,809,430)

당기손익인식금융부채 상환
(266,127,000)
-

리스부채의 감소
(7,669,250,547)
(4,382,436,592)

차입조달비용
(1,083,946,050)
-

신주발행비용
-
(8,734,230)

임대보증금의 감소
(12,083,806,600)
(60,032,000)

기타 재무활동 현금유출액
(704,183,019)
-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
32,886,022
(161,109,364)

연결범위변동에 따른 현금 재분류 효과
(37,506,723,477)
(126,920,447)

현금및현금성자산의 순증가
(64,188,570,873)
37,226,728,693

기초현금및현금성자산
102,998,287,580
65,771,558,887

기말현금및현금성자산
38,809,716,707
102,998,287,580

2) 별도재무제표

<재 무 상 태 표>

당기 제 31 기 2022. 12. 31 현재

전기 제 30 기 2021. 12. 31 현재

주식회사 다산네트웍스
(단위:원)

과목
제 31 기
제 30 기

자산

유동자산
122,420,408,696
99,541,382,449

현금및현금성자산
33,318,139,270
42,920,653,938

단기금융상품
22,845,142,892
1,158,308,727

매출채권
8,797,102,759
6,954,155,259

기타유동금융자산
51,356,186,815
13,411,308,757

재고자산
2,966,674,589
935,321,608

당기법인세자산
-
252,529,910

기타유동자산
3,137,162,371
2,795,480,515

매각예정비유동자산
-
31,113,623,735

비유동자산
230,200,253,672
171,584,910,351

장기금융상품
11,345,027,349
462,641,513

기타포괄손익공정가치측정금융자산
23,032,286,503
15,920,335,088

당기손익공정가치측정금융자산
30,825,501,179
15,073,657,948

종속기업및관계기업투자주식
123,952,362,509
98,517,184,939

기타비유동금융자산
10,849,795,401
6,464,650,165

유형자산
18,568,990,482
18,808,214,871

무형자산
1,734,484,701
2,043,152,187

투자부동산
6,107,642,709
6,249,509,670

이연법인세자산
2,017,662,839
7,172,163,970

기타비유동자산
1,766,500,000
873,400,000

자산총계
352,620,662,368
271,126,292,800

부채

유동부채
47,066,299,776
49,534,921,857

매입채무
3,255,124,255
1,786,882,583

기타유동금융부채
3,992,246,224
16,182,345,152

단기차입금
9,970,000,000
13,450,000,000

유동성장기차입금
3,680,000,000
849,940,000

유동충당부채
84,478,563
84,478,563

유동리스부채
173,696,671
49,041,045

미지급법인세
25,273,355,437
-

기타유동부채
637,398,626
17,132,234,514

비유동부채
4,066,623,102
5,377,732,448

장기차입금
1,400,000,000
3,267,470,000

기타비유동금융부채
2,541,089,887
2,091,861,759

비유동리스부채
125,533,215
18,400,689

부채총계
51,132,922,878
54,912,654,305

자본

자본금
19,418,881,500
19,418,881,500

자본잉여금
209,905,201,891
209,905,201,891

기타자본구성요소
(7,065,543,897)
(3,817,757,065)

이익잉여금(결손금)
79,229,199,996
(9,292,687,831)

자본총계
301,487,739,490
216,213,638,495

자본과부채총계
352,620,662,368
271,126,292,800

<포 괄 손 익 계 산 서>

당기 제 31 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

전기 제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 다산네트웍스
(단위:원)

과 목
제 31 기
제 30 기

매출액
31,626,340,119
32,119,052,592

매출원가
20,876,316,930
19,470,904,491

매출총이익
10,750,023,189
12,648,148,101

판매비와관리비
10,757,450,488
9,689,643,573

연구개발비
2,183,301,217
1,437,447,183

영업이익
(2,190,728,516)
1,521,057,345

금융수익
5,731,907,880
3,921,986,411

금융원가
2,903,447,921
5,757,521,600

기타이익
133,781,105,968
4,466,374,741

기타손실
14,105,257,422
4,058,728,973

법인세비용차감전순이익
120,313,579,989
93,167,924

법인세비용(수익)
31,791,692,162
(4,826,168,726)

당기순이익
88,521,887,827
4,919,336,650

세후 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(3,247,786,832)
1,146,222,863

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(3,247,786,832)
1,146,222,863

세후 총포괄이익
85,274,100,995
6,065,559,513

주당손익

기본주당순이익
2,489
141

희석주당순이익
2,489
141

<자 본 변 동 표>

당기 제 31 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

전기 제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 다산네트웍스
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
총 계

2021.01.01(전기초)
18,773,496,500
201,323,619,195
(4,963,979,928)
(14,212,024,481)
200,921,111,286

당기순이익
-
-
-
4,919,336,650
4,919,336,650

신주인수권부사채 전환 신주발행
645,385,000
8,581,582,696
-
-
9,226,967,696

기타포괄손익공정가치평가손익
-
-
1,146,222,863
-
1,146,222,863

2021.12.31(전기말)
19,418,881,500
209,905,201,891
(3,817,757,065)
(9,292,687,831)
216,213,638,495

2022.01.01(당기초)
19,418,881,500
209,905,201,891
(3,817,757,065)
(9,292,687,831)
216,213,638,495

당기순이익
-
-
-
88,521,887,827
88,521,887,827

기타포괄손익공정가치평가손익
-
-
(3,247,786,832)
-
(3,247,786,832)

2022.12.31(당기말)
19,418,881,500
209,905,201,891
(7,065,543,897)
79,229,199,996
301,487,739,490

<현 금 흐 름 표>

당기 제 31 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

전기 제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 다산네트웍스
(단위:원)

구분
제 31 기
제 30 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(2,754,904,107)
7,293,640,195

영업으로부터 창출된 현금
(4,131,055,275)
6,218,085,127

이자수취
1,397,180,429
1,136,116,093

배당금수취
20,000,000
85,000,000

법인세 환급
252,529,910
419,820,300

이자지급
(293,559,171)
(565,381,325)

투자활동 현금흐름
8,045,248,590
32,314,856,406

단기금융상품의 처분
1,167,604,298
-

단기대여금의 회수
27,103,145,700
10,758,237,280

보증금 자산의 회수
-
100,000,000

매각예정비유동자산 의 처분
140,400,000,000
15,600,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
3,000,000,000
-

종속기업 및 관계기업주식의 처분
15,137,891,077
19,569,811,871

유형자산의 처분
507,335,000
-

장기금융상품의 처분
-
7,000,000

장기대여금의 회수
-
32,707,072,000

단기금융상품의 취득
(32,443,882,112)
-

단기대여금의 증가
(67,080,000,000)
(9,300,000,000)

장기금융상품의 취득
(1,298,026,780)
-

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
(7,003,000,000)
(10,034,234,450)

종속기업 및 관계기업주식의 취득
(45,744,228,772)
(19,265,200,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(24,929,735,382)
(5,943,898,301)

유형자산의 취득
(340,600,489)
(674,714,994)

무형자산의 취득
(65,660,000)
(1,209,217,000)

보증금 자산의 증가
(365,593,950)
-

재무활동 현금흐름
(14,925,745,173)
(9,297,771,830)

단기차입금의 증가
10,000,000,000
5,000,000,000

장기차입금의 증가
2,000,000,000
-

임대보증금의 증가
262,254,000
73,614,400

단기차입금 상환
(13,480,000,000)
(13,000,000,000)

유동성장기차입금 상환
(849,940,000)
(1,262,530,000)

장기차입금 상환
(187,470,000)
-

임대보증금의 감소
(12,083,806,600)
(46,032,000)

리스부채의 감소
(586,782,573)
(54,090,000)

신주발행비
-
(8,734,230)

현금 및 현금성자산의 순증감
(9,635,400,690)
30,310,724,771

기초 현금 및 현금성자산
42,920,653,938
12,610,279,667

외화표시현금및현금성자산에대한 환율변동
32,886,022
(350,500)

기말 현금 및 현금성자산
33,318,139,270
42,920,653,938

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

당기 제 31 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) / 처분예정일 2023.03.31

전기 제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) / 처분일 2022.03.31

(단위 : 천원)

구분
제 31 기
제 30 기

미처분이익잉여금(결손금)

80,486,556

(10,211,686)

전기이월미처리결손금
(10,211,687)

(15,131,023)

당기순이익
88,521,888

4,919,337

차기이월미처리결손금

78,702,693

(10,211,686)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최승준

1960.08.02

사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최승준
고문
2023 ~ 현재
아이엠에스(주) 고문(비상근)
해당사항 없음

2020 ~ 2022
(주)플렉스시스템 고문(비상근)

2020 ~ 2022
국민대학교 특임교수 / 강의(4차산업혁명, 석사과정)

2016 ~ 2019
한화시스템(주) 상무이사 / 한국형전투기(KF-21) 개발

2015 ~ 2016
한서대학교 초빙교수 / 강의(항공전자, 석사과정)

2013 ~ 2015
연세대학교 객원교수 / 항공전략연구원 과학기술센터장

2013 ~ 2014
(주)다산네트웍스 부사장 (스마트사업부장) / 공공, 국방분야

1983 ~ 2012
국방부, 합동참모본부, 대한민국 공군 복무 (준장 전역) / 정보통신 병과

1983.03
대한민국 공군 소위 임관

2011
한국항공대학 컴퓨터공학과 박사

1992
연세대학교 전자공학과 석사

1983
공군사관학교 전자공학과 학사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최승준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

정보통신 분야에서의 오랜 경험과 국방/민수산업 및 학계경력을 바탕으로 독립적인 사외이사로서 경영진의 경영활동을 효과적으로 모니터링하는 한편 기업가치에 긍정적인 영향을 줄 수 있도록 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 계획임. 또한 해외수출 및 모빌리티 네트워크 등 분야에서 회사의 성장동력 발굴 및 기업가치 발전에 기여할 계획임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 경영진과 대주주로부터 독립적인 지위에 있으며, 정보통신 산업분야에서의 경험과 공공기관과 기업 및 학계 경력을 바탕으로 기업 경영의 투명성을 제고하고 주주이익의 보호를 위하여 경영활동을 모니터링하고 조언하는 활동을 잘 수행할 것으로 판단함.

확인서

20230314_사외이사 선임확인서(최승준).jpg
사외이사 선임확인서(최승준)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)명

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)명

실제 지급된 보수총액
1,684,152,710원

최고한도액
3,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
600,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
51,640,040원

최고한도액
600,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 - 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지

- 임원의 정의에 비등기 상근임원을 추가하고, 확정기여형 퇴직연금제도에 성과보수 등을 납부할 수 있는 제도 마련을 위해 당사 정관 제38조(이사의 보수와 퇴직금 및 유족보상금) 제2항에 의한 "임원퇴직금지급규정" 을 개정

(1) 변경 내용- 임원의 정의에 비등기 상근임원을 추가하기 위해 일부 조항을 수정하고, "임원퇴직금지급규정"에 성과보수의 일정 비율을 확정기여형 퇴직연금제도에 납부할 수 있도록 조항 신설하여 추가

구 분
현 행
개 정

제1조 <목적>
이 규정은 주식회사 다산네트웍스(이하 “회사”라고 한다)를 퇴임한 상근 등기임원에 대하여 지급할 퇴직금에 관한 제반 사항을 정함으로써 퇴임 임원과 회사와의 지속적인 유대강화를 도모함을 그 목적으로 한다.

이 규정은 주식회사 다산네트웍스(이하 “회사”라고 한다)를 퇴임한
임원에
대하여 지급할 퇴직금에 관한 제반 사항을정함으로써 퇴임 임원과 회사와의 지속적인 유대강화를 도모함을 그 목적으로 한다.

제2조 <임원의 정의>
이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 등기 이사로서 상근인 자를 말한다. (비등기 임원, 비상근 등기 임원 및 감사는 본 규정의 적용대상에서 예외로 한다.)

이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 등기 이사로서 상근인 자,
비등기임원으로서 상근인 자를 말한다. (비상근 등기임원 및 감사는 본 규정의 적용대상에서 예외로 한다.)

제5조 <퇴직금>

직위
지급률
비고

대표이사 /등기이사

①2009년 말까지 재임 매 1년에 대하여 월 평균 급여액의 100%

(월 평균 급여액 X 재임일수 ÷ 365일)

②2010년부터 재임 매 1년에 대하여 월 평균 급여액의 200%

(월 평균 급여액 X 재임일수 ÷ 365일 X 2배)

상근에 한함

직위
지급률
비고

대표이사 /등기이사
좌동
좌동

<신설> 비등기임원
재임 매 1년에 대하여 월 평균 급여액의 100%
상근에 한함

제8조 <경영성과급 DC 납입>
-

<신설>
임원은 경영성과급을 지급받을 경우, 경영성과급에 다음 각 호의 비율을 곱한 금액을 관련 퇴직연금규약에 의거하여 확정기여형 퇴직연금제도의 계정에 납입할 수 있다. 다만 소득세법상 임원퇴직소득한도를 납입 한도로 한다.
1. 회장 : 100%
2. 총괄대표 : 100%
3. 상무 이상 : 50%

부칙
1. 본 규정은 2010년 3월 26일 부로 시행한다.

1. 본 규정은 2010년 3월 26일 부로 시행한다.
2. 경영성과급 DC는 2023년 3월 31일 부로 개정 시행한다.

(2) 시행시기 : "임원퇴직금지급규정" 개정 이후

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.23
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.- 당사는 2023년 3월 23일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지( → IR → 공시정보)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2023년 3월 31일(금)
2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 - 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당기 중 주요종속회사에 변동이 발생되고 종속회사 및 계열회사들을 포함한 연결 결산 등에 대한 일정 등으로 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다
3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2023년 03월 13일(월)
4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항- 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국전자투표에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://blockchainagm.com/

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 21일 ~ 2023년 03월 30일 - 시작일 오전 9시부터 마감일 오후5시까지 가능(기간 중 24시간 투표 가능)

다. 전자투표 및 본인인증 방법 - APP : 공동인증서 등록 > 공동인증서 인증 로그인 > 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 - Web : 공동인증서 인증 로그인 > 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장에 직접 참석하시기 보다는 전자투표 및 전자위임장 권유제도의 활용을 권장드립니다. 또한 주주총회 개최 당일 참석 예정인 주주분께서는 반드시 마스크 착용을 해주시기 바라오며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 안내하여 드리오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.