APS이노베이션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: APS이노베이션

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)디이엔티

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 14 일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 디이엔티주 소 : 경기 오산시 가장산업서북로 40-56전화번호 : 031-831-4300

작 성 자:
성 명 : 김 기 용부서 및 직위 : 기획팀 부장전화번호 : 031-831-4119

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)디이엔티
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)디이엔티
보통주
175,435
1.10
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

APS홀딩스
최대주주
보통주
2,391,552
14.95
최대주주
-

AP시스템
계열회사
보통주
1,515,648
9.47
특수관계자
-

정기로
등기임원
보통주
200,000
1.25
등기임원
-

배성민
등기임원(대표이사)
보통주
65,000
0.41
등기임원(대표이사)
-

계
-
4,172,170
26.08
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

양현용
보통주
0
미등기임원
미등기임원
-

김기용
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 17일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 경기도 오산시 가장산업서북로 40-56 기획팀 (우편번호 18103)전화번호 : 031-831-4119팩스번호 : 041-529-3599- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 17일 ~ 2023년 3월 29일 제22기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 29일 오전 09시 00분

장 소
경기도 오산시 가장산업서북로 40-56 주식회사 디이엔티 4층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제22기(2022.1.1~2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

당사는 2001년 8월 1일에 설립되어, 디스플레이 및 이차전지 제조용 장비를 개발,생산 및 판매 등을 주요 사업목적으로 하고 있으며, 기업가치 향상을 위해 새로운 사업영역의 발굴, 장비군의 확대 그리고 국내ㆍ외 Market 확대와 원가절감 활동을 통해 지속적인 성장과 수익성 개선에 전력을 다하고 있습니다. 주요 제품들로는 Laser Notching, Cell Prober, Array Tester 등이 있으며, 구체적인용도는 아래와 같습니다.

품 목
구체적용도

Laser Notching
Laser 를 이용하여 2차 전지용 양극 또는 음극 Roll을 Notching 하는장비

Cell Prober
Cell형태의 패널을 Camera를 이용하여 Align을 행한 후 Probe Unit으로 Cell을 점등하여 Vision 검사를 통해 Cell의 불량을 검사하는 장비

Array Tester
TFT Array Pattern이 형성된 Glass를 투입 및 Camera를 이용하여 정밀 Align 행한 후 Probe Unit을 Contact하여 Array Patern 불량 유무를 검사하는 장비

Aging Tester
RGB 소자가 적층된 Flexible/Rigid OLED Cell에 일정시간동안 T-aging 전류를 전달하여 RGB 시료의 소자를 활성화시키고, 전압, 전류, 온도 등의 전기적 특성을 측정하여 얻어지는 데이터를 통하여 Cell의 불량을 검출하는 장비

MAC/MIC
특수조명장치를 이용한 Macro Test와 현미경을 이용한 Micro Test 를 통해 Glass원판의 불량상태를 검사하는 장비

기타
장비 제조에 필요한 부품, 기술 및 설치용역 등

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 보고부문인 사업본부는 서로 다른 성격의 재화 및 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 각 사업은 서로 다른 기술과 마케팅전략을 요구하기 때문에 별도로 운영되고 있습니다.

당기말 현재 회사의 각 사업본부별 주요 사업내용은 다음과 같습니다.

영업부문
주요 사업내용

이차전지사업부
이차전지장비의 제조, 판매 및 설치용역

디스플레이사업부
디스플레이장비의 제조, 판매 및 설치용역

(2) 시장점유율

장비의 특성상 세부공정 장비의 내용 및 현황 등은 경쟁구도하에 대외비적인 사항입니다. 또한 생산라인의 세대별로 개별 장비의 구성이 다르며 협력업체 등록을 통해 원활한 장비 공급을 유도하고 있는바, 국내 시장에서 장비회사들의 시장점유율을 파악하는데 어려움이 있어 시장점유율을 산출하지 아니하였습니다.

(3) 시장의 특성

장비시장은 고객의 주문에 의해서 개발/생산 및 판매되기 때문에 관련 전방산업의 변화에 매우 민감하게 영향을 받고 있으며 그로 인해 수요예측이 어려운 특성을 갖고있습니다. 또한 공정상 보안의 이유로 장비업체의 경우 특정 고객사에 납품하게 될 경우 경쟁고객사에 장비 납품이 어려운 경향이 있습니다. 국내 ·해외 고객사의 투자가 있는 시기에는 상당한 매출과 수익 실현이 가능하지만 비투자기에는 매출이 부진한 양상을 보이는 산업의 경기변동이 심한 시장입니다. 따라서 전방산업의 특성을 파악하는 것이 수요예측에 있어서 중요합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 성장과 안정적인 수익을 추구 할 수 있는 기반을 마련하고자 디스플레이 장비에서 이차전지 장비 등 사업 포트폴리오를 추가하고, 기존 장비의 경쟁력 강화 및 신규고객 발굴, 신규사업 진출에 노력하고 있습니다.

(6) 조직도

조직도_2022

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1)연결재무제표①대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2022년 12월 31일 현재

제 21 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 디이엔티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

자산

유동자산

49,011,644,615

30,373,714,806

현금및현금성자산
25,784,649,021

7,050,242,963

단기금융자산
1,406,461,038

1,406,461,038

매출채권
4,550,707,958

18,947,695,197

기타채권
278,752,766

157,310,393

재고자산
7,998,984,503

465,112,874

계약자산
4,443,508,425

2,198,254,035

당기법인세자산
27,634,260

8,055,680

기타유동자산
4,520,946,644

140,582,626

비유동자산

40,040,321,661

29,493,637,389

장기성기타채권
610,249,084

73,866,821

비유동계약자산
3,696,015,267

3,183,258,871

유형자산
29,875,920,966

25,320,232,533

사용권자산
5,224,796,197

317,998,115

무형자산
267,754,317

553,140,803

기타비유동자산
29,385,751

45,140,246

순확정급여자산
336,200,079

-

자 산 총 계

89,051,966,276

59,867,352,195

부채

유동부채

57,279,507,315

23,385,029,436

매입채무
5,659,925,693

4,396,293,875

기타채무
826,248,199

562,133,610

단기차입금
18,500,000,000

8,000,000,000

유동성장기차입금
9,075,000,000

1,400,000,000

계약부채
19,035,708,311

6,460,082,256

리스부채
929,698,134

199,904,765

충당부채
1,462,956,628

647,374,075

기타유동부채
1,789,970,350

1,719,240,855

비유동부채

8,319,781,928

10,254,229,019

장기기타채무
25,269,674

-

장기차입금
3,023,750,175

9,660,659,813

리스부채
4,189,040,614

155,391,051

순확정급여부채
-

26,249,877

기타장기종업원부채
74,040,459

-

이연법인세부채
963,554,815

411,928,278

복구충당부채
44,126,191

-

부 채 총 계

65,599,289,243

33,639,258,455

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
23,452,677,033

26,228,093,740

자본금
8,000,047,000

7,753,947,500

기타불입자본
26,369,466,668

26,374,448,297

결손금
(14,598,516,421)

(9,407,821,136)

기타자본구성요소
3,681,679,786

1,507,519,079

비지배지분
-

-

자 본 총 계

23,452,677,033

26,228,093,740

부 채 와 자 본 총 계

89,051,966,276

59,867,352,195

②손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디이엔티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

매출액

50,156,594,629

42,257,960,103

매출원가

44,125,122,118

36,506,696,507

매출총이익

6,031,472,511

5,751,263,596

판매비와관리비
9,167,436,922

5,627,293,788

대손상각비(환입)
1,401,995,078

(1,067,482,233)

영업이익(손실)

(4,537,959,489)

1,191,452,041

금융수익
837,258,078

61,313,488

금융원가
1,783,943,220

1,206,687,289

기타영업외수익
2,490,843,859

1,348,803,488

기타영업외비용
2,579,983,921

485,706,611

법인세비용차감전순이익(손실)

(5,573,784,693)

909,175,117

법인세비용

-

-

당기순이익(손실)

(5,573,784,693)

909,175,117

기타포괄손익

944,548,189

(389,688,394)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의재측정요소
383,089,408

(433,148,129)

토지의 재평가
551,626,537

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업장환산외환차이
9,832,244

43,459,735

총포괄이익(손실)

(4,629,236,504)

519,486,723

당기순이익(손실)의 귀속

(5,573,784,693)

909,175,117

지배기업의 소유주
(5,573,784,693)

909,175,117

비지배지분
-

-

총포괄이익(손실)의 귀속

(4,629,236,504)

519,486,723

지배기업의 소유주
(4,629,236,504)

519,486,723

비지배지분
-

-

주당손익 :

기본주당이익(손실)

(375)

62

희석주당이익(손실)

(375)

60

③자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디이엔티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
기타포괄손익누계액
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.1.1 (전기초)
7,658,243,000
26,753,662,732
(344,468,433)
(9,883,848,124)
1,464,059,344
25,647,648,519
-
25,647,648,519

당기순이익
-
-
-
909,175,117
-
909,175,117
-
909,175,117

주식보상비용
-
-
60,977,950
-
-
60,977,950
-
60,977,950

전환우선주의 전환권행사
95,704,500
(95,723,952)
-
-
-
(19,452)
-
(19,452)

확정급여제도의재측정요소

-
-
-
(433,148,129)
-
(433,148,129)
-

(433,148,129)

해외사업환산손익
-
-
-
-
43,459,735
43,459,735
-
43,459,735

2021.12.31(전기말)
7,753,947,500
26,657,938,780
(283,490,483)
(9,407,821,136)
1,507,519,079
26,228,093,740
-
26,228,093,740

2022.1.1(당기초)
7,753,947,500
26,657,938,780
(283,490,483)
(9,407,821,136)
1,507,519,079
26,228,093,740
-
26,228,093,740

당기순이익(손실)
-
-
-
(5,573,784,693)
-
(5,573,784,693)
-
(5,573,784,693)

주식보상비용
-
-
241,148,509
-
-
241,148,509
-
241,148,509

전환우선주의 전환권행사
246,099,500
(246,130,138)
-
-
-
(30,638)
-
(30,638)

확정급여제도의재측정요소

-
-
-
383,089,408
-
383,089,408
-
383,089,408

재평가잉여금

-
-
-
-
2,164,328,463
2,164,328,463
-
2,164,328,463

해외사업환산손익
-
-
-
-
9,832,244
9,832,244
-
9,832,244

2022.12.31(당기말)
8,000,047,000
26,411,808,642
(42,341,974)
(14,598,516,421)
3,681,679,786
23,452,677,033
-
23,452,677,033

④현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디이엔티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

11,481,027,220

(4,619,649,222)

1. 당기순이익(손실)
(5,573,784,693)

909,175,117

2. 현금의유출이없는비용등의가산
8,438,892,558

2,338,577,411

외화환산손실
1,247,439,545

325,492,993

대손상각비(환입)
1,401,995,078

(1,067,482,233)

기타의대손상각비(환입)
(445,964,490)

(116,141,964)

파생상품평가손실
-

542,551,225

파생상품처분손실
626,897,425

-

퇴직급여
654,057,872

542,058,896

기타장기종업원급여
74,040,459

(76,495,143)

감가상각비
878,013,716

713,038,609

사용권자산상각비
676,170,767

222,451,948

무형자산상각비
80,616,386

85,892,640

주식보상비용
241,148,509

60,977,950

판매보증비
602,446,828

122,156,759

손실계약충당부채전입
872,254,579

152,613,710

재고자산평가손실
342,730,089

167,325,957

이자비용
1,157,045,795

664,136,064

잡손실
30,000,000

-

3. 현금의유입이없는수익등의차감
(1,343,549,785)

(762,090,482)

외화환산이익
413,919,890

687,761,231

파생상품평가이익
626,897,425

-

사용권자산처분이익
4,236,001

4,936,748

무형자산처분이익
50,045,454

-

잡이익
38,090,362

8,079,015

이자수익
210,360,653

61,313,488

4. 자산ㆍ부채의 증감:
10,897,802,161

(6,510,583,446)

매출채권의감소(증가)
13,633,979,620

(15,794,892,070)

기타채권의감소
438,069,121

119,222,061

재고자산의감소(증가)
(7,877,833,151)

4,418,122,610

계약자산의감소(증가)
(3,855,593,720)

(1,385,469,104)

기타유동자산의감소(증가)
(4,389,570,108)

614,916,833

기타비유동자산의감소(증가)
15,754,495

(45,140,246)

매입채무의증가
1,262,047,650

426,096,258

기타채무의증가(감소)
252,310,800

(560,347,070)

충당부채의감소
(659,118,854)

(283,162,075)

선수금의 증가
14,229,600

5,840

계약부채의증가(감소)
12,575,626,055

6,016,574,835

기타유동부채의증가(감소)
96,049,399

691,202,452

장기기타채무의증가
25,269,674

-

기타장기종업원부채의 감소
-

(6,600,000)

퇴직금의지급
(975,832,328)

(771,854,351)

사외적립자산의변동
342,413,908

50,740,581

5. 이자의수취
186,918,491

59,686,294

6. 이자의지급
(1,105,672,932)

(659,456,722)

7. 법인세의환급
8,055,680

13,098,286

8. 법인세의납부
(27,634,260)

(8,055,680)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,282,479,633)

269,726,839

1. 투자활동으로인한현금유입액
4,675,709,936

2,827,972,553

단기금융자산의감소
4,406,461,038

2,701,666,734

단기대여금의감소
5,563,780

11,000,000

장기대여금의감소
57,796,083

108,560,435

보증금의감소
41,343,581

6,745,384

회원권의처분
164,545,454

-

2. 투자활동으로인한현금유출액
(7,958,189,569)

(2,558,245,714)

단기금융자산의증가
4,406,461,038

2,060,150,639

장기대여금의증가
10,000,000

37,000,000

보증금의증가
785,904,760

6,806,311

건물의취득
-

120,350,000

비품의취득
226,966,783

38,215,994

차량운반구의취득
144,210,198

88,857,170

기타유형자산의취득
45,900,000

88,857,170

건설중인자산의증가
2,333,076,790

139,705,600

소프트웨어의취득
5,670,000

67,160,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

10,897,115,599

(224,530,151)

1. 재무활동으로인한현금유입액
19,500,000,000

3,500,000,000

단기차입금의차입
16,500,000,000

2,000,000,000

장기차입금의차입
3,000,000,000

1,500,000,000

2. 재무활동으로인한현금유출액
(8,602,884,401)

(3,724,530,151)

리스부채의상환
602,853,763

224,510,699

단기차입금의상환
6,000,000,000

2,000,000,000

유동성장기차입금의상환
1,400,000,000

1,500,000,000

장기차입금의상환
600,000,000

-

단주의 처리
30,638

19,452

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

19,095,663,186

(4,574,452,534)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

7,050,242,963

11,583,813,918

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(361,257,128)

40,881,579

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

25,784,649,021

7,050,242,963

2)별도재무제표

①대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 22 기 2022년 12월 31일 현재

제 21 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 디이엔티
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

자산

유동자산

48,530,035,705

29,837,575,603

현금및현금성자산
25,431,910,078

6,660,704,065

단기금융자산
1,406,461,038

1,406,461,038

매출채권
4,550,707,958

18,914,587,668

기타채권
263,281,573

148,100,914

재고자산
7,952,629,506

417,526,444

계약자산
4,443,508,425

2,198,254,035

당기법인세자산
27,634,260

8,055,680

기타유동자산
4,453,903,867

83,885,759

비유동자산

40,481,733,533

30,038,329,368

장기성기타채권
594,887,260

73,374,443

비유동계약자산
3,696,015,267

3,183,258,871

종속기업투자
657,497,800

657,497,800

유형자산
29,735,597,585

25,298,600,079

사용권자산
5,185,504,869

248,426,521

무형자산
246,644,922

532,031,408

기타비유동자산
29,385,751

45,140,246

순확정급여자산
336,200,079

-

자 산 총 계

89,011,769,238

59,875,904,971

부채

유동부채

57,441,136,152

23,420,303,857

매입채무
5,659,925,693

4,396,293,875

기타채무
1,123,706,528

721,320,378

단기차입금
18,500,000,000

8,000,000,000

유동성장기차입금
9,075,000,000

1,400,000,000

계약부채
19,035,708,311

6,460,082,256

리스부채
902,127,493

169,418,340

충당부채
1,462,956,628

647,374,075

기타유동부채
1,681,711,499

1,625,814,933

비유동부채

8,307,901,364

10,215,019,926

장기기타채무
25,269,674

-

장기차입금
3,023,750,175

9,660,659,813

리스부채
4,177,160,050

116,181,958

순확정급여부채
-

26,249,877

기타장기종업원급여부채
74,040,459

-

이연법인세부채
963,554,815

411,928,278

복구충당부채
44,126,191

부 채 총 계

65,749,037,516

33,635,323,783

자본

자본금
8,000,047,000

7,753,947,500

기타불입자본
26,369,466,668

26,374,448,297

결손금
(14,731,583,397)

(9,348,287,597)

기타자본구성요소
3,624,801,451

1,460,472,988

자 본 총 계

23,262,731,722

26,240,581,188

부 채 와 자 본 총 계

89,011,769,238

59,875,904,971

②손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디이엔티
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

매출액

50,117,334,273

42,035,183,786

매출원가

46,079,097,571

37,252,850,637

매출총이익

4,038,236,702

4,782,333,149

판매비와관리비
7,451,432,660

4,667,671,205

대손상각비(환입)
1,401,995,078

(1,067,482,233)

영업이익(손실)

(4,815,191,036)

1,182,144,177

금융수익
836,788,094

60,963,912

금융원가
1,781,816,015

1,205,014,963

기타영업외수익
2,456,384,251

1,343,366,428

기타영업외비용
2,463,000,502

383,695,375

법인세비용차감전순이익(손실)

(5,766,385,208)

997,764,179

법인세비용
-

-

당기순이익(손실)

(5,766,385,208)

997,764,179

기타포괄손익

934,715,945

(433,148,129)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의재측정요소
383,089,408

(433,148,129)

토지의재평가
551,626,537

-

총포괄이익(손실)

(4,831,669,263)

564,616,050

주당손익 :

기본주당이익(손실)

(388)

69

희석주당이익(손실)

(388)

66

③결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서

제 22 기
2022년 1월 1일부터
제 21 기
2021년 1월 1일부터

2022년 12월 31일까지
2021년 12월 31일까지

처리예정일
2023년 3월 29일
처분확정일
2022년 3월 30일

(단위:원)

구 분
당기
전기

Ⅰ.미처리결손금

14,731,583,397

9,348,287,597

1.전기이월미처리결손금
9,348,287,597

9,912,903,647

2.당기순손실(이익)
5,766,385,208

(997,764,179)

3.확정급여제도의 재측정요소
(383,089,408)

433,148,129

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ차기이월미처리결손금

14,731,583,397

9,348,287,597

④자본변동표

자 본 변 동 표

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디이엔티
(단위 : 원)

과 목
자본
합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익영여금(결손금)
기타포괄손익누계액

2021.01.01(전기초)
7,658,243,000
26,753,662,732
(344,468,433)
(9,912,903,647)
1,460,472,988
25,615,006,640

당기순이익
-
-
-
997,764,179

997,764,179

주식보상비용
-
-
60,977,950
-
-
60,977,950

전환우선주의 전환권행사
95,704,500
(95,723,952)
-
-
-
(19,452)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
(433,148,129)
-
(433,148,129)

2021.12.31(전기말)
7,753,947,500
26,657,938,780
(283,490,483)
(9,348,287,597)
1,460,472,988
26,240,581,188

2022.01.01(당기초)
7,753,947,500
26,657,938,780
(283,490,483)
(9,348,287,597)
1,460,472,988
26,240,581,188

당기순이익
-
-
-
(5,766,385,208)
-
(5,766,385,208)

주식보상비용
-
-
241,148,509
-
-
241,148,509

전환우선주의 전환권행사
246,099,500
(246,130,138)
-
-
-
(30,638)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
383,089,408
-
383,089,408

재평가잉여금
-
-
-
-
2,164,328,463
2,164,328,463

2022.12.31(당기말)
8,000,047,000
26,411,808,642
(42,341,974)
(14,731,583,397)
3,624,801,451
23,262,731,722

⑤현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디이엔티
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

11,315,004,255

(4,588,893,853)

1. 당기순이익(손실)
(5,766,385,208)

997,764,179

2. 현금의유출이없는비용등의가산
8,368,334,253

2,278,497,608

외화환산손실
1,247,439,545

325,492,993

대손상각비(환입)
1,401,995,078

(1,067,482,233)

기타의대손상각비(환입)
(445,964,490)

(116,141,964)

파생상품평가손실
-

542,551,225

파생상품처분손실
626,897,425

-

퇴직급여
654,057,872

542,058,896

기타장기종업원급여
74,040,459

(76,495,143)

감가상각비
854,901,067

704,961,992

사용권자산상각비
630,852,316

189,861,765

무형자산상각비
80,616,386

85,892,640

주식보상비용
241,148,509

60,977,950

판매보증비
602,446,828

122,156,759

손실계약충당부채전입
872,254,579

152,613,710

재고자산평가손실
342,730,089

149,585,280

이자비용
1,154,918,590

662,463,738

잡손실
30,000,000

-

3. 현금의유입이없는수익등의차감
(1,350,242,283)

(760,130,734)

외화환산이익
421,082,372

686,151,059

파생상품평가이익
626,897,425

-

사용권자산처분이익
4,236,001

4,936,748

무형자산처분이익
50,045,454

-

잡이익
38,090,362

8,079,015

이자수익
209,890,669

60,963,912

4. 자산ㆍ부채의 증감:
10,999,694,261

(6,511,772,295)

매출채권의감소(증가)
13,603,292,159

(15,961,651,961)

기타채권의감소
438,056,065

119,233,885

재고자산의감소(증가)
(7,877,833,151)

4,463,453,117

계약자산의감소(증가)
(3,855,593,720)

(1,385,469,104)

기타유동자산의감소(증가)
(4,379,077,008)

616,459,550

기타비유동자산의감소(증가)
15,754,495

(45,140,246)

매입채무의증가
1,262,047,650

426,096,258

기타채무의증가(감소)
390,702,388

(398,011,924)

충당부채의감소
(659,118,854)

(283,162,075)

선수금의 증가
14,229,600

5,840

계약부채의증가(감소)
12,575,626,055

6,016,574,835

기타유동부채의증가(감소)
79,757,328

647,553,300

장기기타채무의증가
25,269,674

-

기타종업원급여부채의 감소
-

(6,600,000)

퇴직금의지급
(975,832,328)

(771,854,351)

사외적립자산의변동
342,413,908

50,740,581

5. 이자의수취
186,727,539

59,489,179

6. 이자의지급
(1,103,545,727)

(657,784,396)

7. 법인세의환급
8,055,680

13,098,286

8. 법인세의납부
(27,634,260)

(8,055,680)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,116,908,256)

(64,231,941)

1. 투자활동으로인한현금유입액
4,675,366,355

2,827,583,360

단기금융자산의감소
4,406,461,038

2,701,666,734

단기대여금의감소
5,563,780

11,000,000

장기대여금의감소
57,796,083

108,560,435

보증금의감소
41,000,000

6,356,191

회원권의처분
164,545,454

-

2. 투자활동으로인한현금유출액
(7,792,274,611)

(2,891,815,301)

단기금융자산의증가
4,406,461,038

2,060,150,639

종속기업투자주식의 증가
-

350,430,000

장기대여금의증가
10,000,000

37,000,000

보증금의증가
764,200,000

5,000,000

건물의취득
-

120,350,000

비품의취득
226,966,783

23,161,892

기타유형자산의취득
45,900,000

88,857,170

건설중인자산의증가
2,333,076,790

139,705,600

소프트웨어의취득
5,670,000

67,160,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

10,942,329,298

(192,453,931)

1. 재무활동으로인한현금유입액
19,500,000,000

3,500,000,000

단기차입금의차입
16,500,000,000

2,000,000,000

장기차입금의차입
3,000,000,000

1,500,000,000

2. 재무활동으로인한현금유출액
(8,557,670,702)

(3,692,453,931)

리스부채의상환
557,640,064

192,434,479

단기차입금의상환
6,000,000,000

2,000,000,000

유동성장기차입금의상환
1,400,000,000

1,500,000,000

장기차입금의상환
600,000,000

-

단주의 처리
30,638

19,452

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

19,140,425,297

(4,845,579,725)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

6,660,704,065

11,483,794,247

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(369,219,284)

22,489,543

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

25,431,910,078

6,660,704,065

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로, 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 이사 선임의 건
2-1호 의안 사내이사 정기로 선임의 건2-2호 의안 사외이사 박태형 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정기로
1963.05.27
-
-
대표이사
이사회

박태형
1963.08.29
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정기로
APS홀딩스(주)대표이사
1994.10 ~ 현재 1986.01 ~ 1994.10
APS홀딩스(주) 대표이사한국전자통신연구소
-

박태형
충북대학교전자공학부 교수
1997.03 ~ 현재 2010.01 ~ 2017.12
충북대학교 전자공학부 교수대한전기학회 로보틱스 및자동화 연구회 회장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정기로
-
-
-

박태형
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-후보자 박태형

1. 전문성

본 후보자는 공학전문가로서의 지식과 실무 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[정기로 사내이사 후보자]디이엔티의 사내이사로 재직하면서 전문성을 축적해 왔으며, 회사의 경영현황을 정확하게 이해하고 있기 때문에 회사의 안정적인 경영에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.이를 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.[박태형 사외이사 후보자] 충북대학교 전자공학부 교수로서 활발한 연구활동을 수행하고 있어, 기술적 조언을 통한경쟁력 제고 및 사업 성장에 기여할 것으로 기대될 뿐 아니라 당사 사외이사 경험에 의거 당사에 대한 높은 이해도를 고려하였을 때 당사 및 이사회의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_정기로

확인서_박태형

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
481백만원

최고한도액
20억원

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
1억원

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원의 장기근속 확보 및 인센티브 지급을 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

○○○외 29명
임직원
-
보통주
90,000

총( 30 )명
-
-
-
총( 90,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 90,000주

행사가격 및 행사기간

① 주식매수선택권 부여일 : 2023년 3월 29일② 행사기간 :

부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 3년 내에 행사가능

③ 행사가격 :

주식매수선택권의 부여일인 2023년 3월 29일을 기준으로 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격으로 산출금액과 주식의 권면가액 중 높은 금액.※상법 제 340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제 3항 규정 준용

기타 조건의 개요
상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

16,000,094
발행주식총수의 15%
보통주
2,400,014
1,478,014

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2020년
2020.09.17
15
보통주
107,000
-
64,000
43,000

2021년
2020.03.30
1
보통주
100,000
-
-
100,000

2022년
2022.10.17
129
보통주
832,500
-
53,500
779,000

계
-
총( 145 )명
-
총(1,039,500)주
총( - )주
총(117,500 )주
총(922,000)주

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음