바텍 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 바텍

주주총회소집공고
2.9
(주)바텍

주주총회소집공고

2023 년 03 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 바텍

대 표 이 사 :
현 정 훈, 김 선 범

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로 2길 13

(전 화) 031-679-2000

(홈페이지)http://www.vatech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 선 범

(전 화) 031-679-2000

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제 365 조 및 당사 정관 제 23 조에 의거 제31기 정기주주총회를

다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 03월 29일 (수요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 삼성1로 2길 13, 3층 이우홀

3. 회의목적 사항

(1) 보고사항 가. 감사의 감사보고

나. 제31기 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건 제 1 호 의안: 제31기 재무제표 (연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 100원/주)

제 2 호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 2인) 　　제 2-1 호: 사내이사 노창준 재선임의 건 　　제 2-2 호: 사외이사 정연수 재선임의 건 　　제 2-3 호: 사외이사 신용완 재선임의 건　제 3 호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박정수 재선임의 건　제 4 호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건　　제 4-1 호: 감사위원회 위원 정연수 재선임의 건 　　제 4-2 호: 감사위원회 위원 신용완 재선임의 건 　제 5 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항
상법 제 542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일) 지참

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 인감날인,

주주의 인감증명서(3개월이내)), 대리인의 신분증 지참*주주총회 기념품은 지급되지 않으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항우리 회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 - 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 - 2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한함) 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
7. 기타사항본 의안에 대한 자세한 내용은 Ⅲ. 경영참고사항에 2. 주주총회 목적사항별 기재 사항을 참고하시기 바랍니다. 2023년 03월 14일 주식회사 바텍 대표이사 현 정 훈, 김 선 범 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신용완(출석률: 100%)
정연수(출석률: 100%)
박정수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.18
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

2
2022.03.14
1. 제30기(2021년) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2. 제30기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

3. 현금배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성

3
2022.03.14
인도 현지 법인의 차입에 대한 연대 보증
찬성
찬성
찬성

4
2022.03.29
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

5
2022.05.04
장외파생상품 약정한도 체결의 건
찬성
찬성
찬성

6
2022.05.12
종속기업 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

7
2022.07.26
관계기업 차입에 대한 연대 보증
찬성
찬성
찬성

8
2022.08.16
기채에 관한 건
찬성
찬성
찬성

9
2022.09.02
타법인 출자 해외법인 유상증자 참여 승인의 건
찬성
찬성
찬성

10
2022.09.29
감사위원회에 대한 적격성 평가 보고의 건
찬성
찬성
찬성

11
2022.11.01
(주)바텍엠시스 신한은행 외화지급보증 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

12
2022.12.19
(주)바텍이엔지 중소기업은행 여신약정에 대한 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

- 보고서 작성일 기준 이후 중요 의결사항 등

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신용완(출석률: 100%)
정연수(출석률: 100%)
박정수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

13
2023.02.17
일본법인 설립을 위한 출자의 건
찬성
찬성
찬성

14
2023.02.21
전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
찬성

15

2023.03.09

기채에 관한 건 (수출성장자금대출)

찬성
찬성
찬성

16
2023.03.14
1. 제31기(2022년) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2. 제31기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

3. 현금배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
위원장: 신용완위 원: 정연수, 박정수
2022.02.07
외부감사인 선정의 건
가결

2022.03.14
제1호: 내부회계관리제도 운영실태 승인
가결

제2호: 내부감시장치 운영실태 평가 승인
가결

제3호: 감사보고서 제출 승인
가결

2022.03.14

제1호: 내부회계관리제도 운영실태 승인
가결

제2호: 내부감시장치 운영실태 평가 승인
가결

제3호: 감사보고서 제출 승인
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000(*1)
90,000
30,000
-

(*1) 주총승인금액은 등기이사 총 7명에 대한 보수 승인 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Vatech America Inc.(미국법인)(종속회사)
매출
2022.1.1 ~2022.12.31
717
27.49%

VATECH Corp LLC(러시아법인)(종속회사)
매출
2022.1.1 ~2022.12.31
249
9.54%

DUERR DENTAL SE(주요거래처)
매출
2022.1.1 ~2022.12.31
199
7.63%

㈜바텍엠시스(종속회사)
매출
2022.1.1 ~2022.12.31
181
6.82%

Vatech India Private Limited(인도법인)(종속회사)
매출
2022.1.1 ~2022.12.31
137
5.24%

㈜레이언스(관계회사)
매입
2022.1.1 ~2022.12.31
587
22.50%

㈜바텍이엔지(기타의 특수관계자)
매입
2022.1.1 ~2022.12.31
319
12.25%

* 상기 비율은 2022년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

Digital X-ray System을 활용한 덴탈 이미징 산업은 반도체 기술, 기구 설계 기술, 영상처리 기술, 응용 S/W 기술 등 다양한 기술을 통합할 수 있는 첨단 IT 시스템 기술력을 보유해야 제품 개발이 가능한 사업 분야입니다.이 중 치과용 영상진단기기 시장에 있어 임플란트, 교정 등 고수익을 창출하는 고급진료에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 수요에 대응하기 위한 병ㆍ의원간의 경쟁이 심화되면서 차별적인 경쟁력 요소로서 전산화 단층촬영장치(CT) 같은 고가의 진단ㆍ진료 장비 도입이 지속적으로 증대되고 있습니다.

(산업의 성장성)임플란트, 치아교정 등 고급 치과진료의 수요증가에 따라 관련 치과용 방사선 촬영장치 시장이 동반성장하고 있고, 치과 병·의원간 경쟁이 심화되면서, 차별적인 진료를 위해 고급화된 치과용 방사선촬영장치의 수요가 증대되고 있습니다. 한편, 유럽 및 중동, 아시아-태평양 지역의 시장성장률이 증가하는 추세이며, 치과 진료시장은 소득수준과 밀접한 연관이 있어 포화상태인 선진국 시장에 비해 개발도상국 비중이 높은 중동, 아시아-태평양 지역이 높은 성장률을 나타내고 있습니다.특히, 중국의 경우, 2017년 기준으로 인구 백만명당 155명의 치과 의사 수를 보유하고 있는데, 브라질 1495명, 일본 840명, 미국 611명, 한국 590명인 것과 비교하면 치과 의사가 현저하게 부족하다. 이에 중국은 덴탈 케어 관련 정책을 발표하며 산업 성장에 우호적인 환경을 만들어주고 있다.[출처 : 핑안증권, IFDH, 하나금융투자 리서치센터]또한 진료수요 변화에 따라 구강외촬영장치가 덴탈 이미징 장비 전체시장의 약 70%를 차지하는 등 임플란트, 미용목적의 치과진료 시장이 확대 됨에 따라 구강외촬영장치의 시장이 큰 폭으로 증가하고 있습니다. 그외에도 , X-ray 주요 원자재 가격 상승에 따라 기존 필름 장비들이 Digital 장비로 교체되는 현상이 가속화되고 있는 점도 성장요인이라 할 수 있습니다.2019년 치과용 방사선 촬영장치 시장 규모는 약30억 달러이며, 2027년까지 연평균 성장률은 8.2%로 추정되어, 시장 규모는 약55억달러에 이를 것으로 전망됩니다.[출처: Research and Markets]
(경기변동에 따른 산업의 특성)최근 세계 경기의 하락 등으로 전반적으로 성장률이 정체하는 상황에서 의료기기 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 고령화, 웰빙 및 건강에 대한 관심 고조 등은 아직까지 성장 요인으로 유효합니다. 또한 중국, 인도, 브라질 등 후발 공업국의 경제 성장, 소득 증가와 이에 따른 의료서비스 수요 증가 등도 의료기기 시장의 전망을 긍정적으로 볼 수 있는 요인입니다.

이에 따라 인체용 디지털 X-ray 장비에 대한 수요 역시 중장기적으로는 경기 변동과의 상관성이 낮습니다. 오히려 의료서비스업 내부의 경쟁, 즉 고급·고가 진료대상자의 확보를 둘러싼 병·의원 간의 경쟁이 수요 변동의 가장 중요한 요소가 되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당기에는 COVID-19에도 불구하고 미국, 유럽 등의 선진 시장 뿐만 아니라 이머징 시장까지도 그 수요가 크게 확대되어 2022년 연간 매출액은 3,951억 원으로 전년 대비 16.5% 증가하였고, 영업이익은 전년 대비 21.5% 성장한 796억 원입니다.

유럽 북미 아시아 등에 편중 없이 고르게 분포해, 지정학적 위험 발생 시에도 유연한 대응으로 글로벌 매출을 늘려왔습니다. 2022년에는 코로나19 대유행 기간 확보한 브랜드 경쟁 우위를 바탕으로 치과용 컴퓨터단층촬영기(CT)의 판매 대수가 급증했으며, 선진 시장에서는 고사양 CT 'Green X'가, 신흥국 시장에서는 CT ' Vatech A9'이 인기를 끌었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

주요 생산 및 판매제품은 다음과 같습니다.

회사명
위치
주요생산 및 판매제품

㈜바텍
경기도 화성시
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 개발ㆍ제조ㆍ해외 판매

㈜바텍엠시스
경기도 화성시
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 국내 판매

㈜바텍에큐세라
경기도 용인시
생체기능세라믹 제조 및 판매

㈜바텍세이프온(*1)
광주광역시
치과용 사업시설 관리 (소독, 구충 및 방재 서비스)

VATECH MEDICAL CO.,LTD.TAIWAN
대만
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

VATECH GLOBAL ASIA HQ SDN. BHD
말레이시아
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

Vatech Brasil Equip de Odont& Medicina, IMP, DITRIB
브라질
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

Vatech Medical Pty Ltd.(Australia)
호주
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

Vatech Global Mexico S DE RL DE CV
멕시코
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

VATECH CHINA CO.,LTD
중국
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 제조ㆍ판매

Vatech India Private Limited
인도
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

VATECH Corp LLC
러시아
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

VATECH Global France
프랑스
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

VATECH America Inc.
미국
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

Vatech Dental Manufacturing Ltd.
영국
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

Vatech Vietnam
베트남
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

Value Added Technology MENA FZ-LLC
아랍에미레이트
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

Vatech Europe S.R.O
체코
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 사용자 교육센터

Vatech Spain S.L
스페인
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

DentGanga Private Limited
인도
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

Dentalvia-Medilor(*2)
프랑스
소프트웨어 개발 및 공급

(*1) 전기 중 종속회사 (주)바텍엠시스가 신규 설립하였습니다.(*2) 당기 중 종속회사 VATECH Global France Sarl 가 지분을 100% 취득하였습니다.

(2) 시장의 특성

① 세계 치과진료 시장 환경■ 저 연령층의 치과진료 수요 증가치과진료 시장은 소득수준과 밀접한 연관이 있어, 미국 등 주요 선진국에서 가장 큰 시장을 차지하고 있으며, 최근 국민소득이 증가하는 개발도상국에서도 시장이 점차 확대되고 있습니다. 2009년 미국의 연령층별 치과의원 방문인구 중 17세 이하 연령층의 방문자 비중은 17세이하 전체인구의 78.4%로, 65세 이상 연령층(59.6%)의 방문비중에 비해 높게 나타났습니다. 이는 선진국가일수록 치과진료에 있어 예방진료의 잠재적인 혜택에 대한 정부 및 관련단체를 통한 교육 등이 활발히 진행되어 저연령층의 진료 비중이 높은 것으로 분석됩니다. 또한, 최근 증가하는 교정, 미백 등의 진료 수요가 저연령층 중심으로 형성되고 있습니다.

■ 인구 고령화

가장 기본적인 치과진료 수요인 55세 이상 고령층의 인구 비중은 전세계적으로 2015년 16.8%(12억명)수준이며, 2050년에는 26.8%(26억명)에 달할 것으로 예상됩니다. 특히, 한국, 일본, 중국 등 동아시아 지역에서 인구고령화는 급속도로 진행되고 있습니다.고령인구의 증가는 각종 치주질환 진단 및 최근 급증하고 있는 임플란트 시장의 주된 수요자로 이는 치과용방사선촬영장치의 시장에도 밀접한 영향을 미칩니다. 치과용 방사선촬영장치를 통한 진단이 선행되는 시술인 치과용 임플란트의 글로벌 시장 규모는 2017년 42억달러에서 2023년 70억달러 규모로 연평균 8.2% 성장할 전망입니다. 주요 성장 요인은 인구 고령화, 신흥국 소득 상승, 임플란트 시술 가능 치과의사 수 증가 임플란트 시술비 하락, 한국 임플란트 보험 급여화 제도 시행, 디지털 솔루션 도입으로 인한 시술 효율성 향상으로 요약됩니다.

② 국내 치과진료 시장 환경2016년 국내 병의원의 치과용방사선촬영장치 설치현황은 총 43,916대이며, 치과진료시장은 병·의원급이 주요 수요처로 치과용 방사선촬영장치 시장 역시 종합병원급보다는 개인병원 혹은 네트워크 치과의원 중심으로 형성되어 있습니다.

2017년 국내 치과병·의원 수는 17,300개소로 2012년 이후 연평균 약 3% 증가하였으며, 요양기관 치과의사 종사자수 역시 2017년 24,469명으로 최근 5년간 연평균 약 3%로 완만한 증가추세를 나타냈습니다.2016년 7월 1일부터 보험급여 적용연령 확대가 2016년 7월 1일 기준 70세 이상에서 65세 이상으로 확대되었고, 우리나라 65세 이상 인구는 2015년 기준 660만명(전체 인구의 약 13%)에서 2020년에는 810만명(전체 인구의 약 16%)으로 증가될 것으로 예상되어, 보험급여 적용연령 확대와 고령화의 추세가 국내 임플란트 시장 규모 확대에 중요한 요인이 될 것으로 보입니다.치과용 방사선촬영장치의 진단이 필요한 치과용 임플란트의 국내시장규모는 2017년 한국 치과용 임플란트 시장의 규모는 약 3,000억원으로 집계 되었습니다. 65세 이상 임플란트 보험 급여 확대 효과를 제외하더라도 2020년까지 연평균 7% 성장이 가능할 것으로 추정됩니다. 80% 이상의 치과의사가 임플란트 시술 역량을 갖추고 있고, 인구 10,000명당 임플란트 판매량(412개)이 2위 국가대비 2배가 높은 압도적인 임플란트 보급률 1위 국가이기 때문입니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 대형 거래선 개척을 통한 시장 확대 및 인도/중국/러시아 등 신흥시장 마케팅거점을 확보하여 매출 확대를 위해 노력하고 있습니다. 또한 그동안 축적된 기술을 바탕으로 신제품 개발 추진 프로젝트를 다수 추진하고 있습니다. 기존 진찰시장의 덴탈이미징 장비사업에서 치료시장으로의 확대를 위한 구강 스캐너 출시 및 관계사를 통한 소재사업으로의 확대까지도 신규사업으로 검토 및 확대 준비를 진행 중에 있습니다.

(4) 조직도

바텍 조직도(2022.12.31 기준).jpg
바텍 조직도(2022.12.31 기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안: 제31기 재무제표 (연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 100원/주)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 주요 재무 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도/연결 재무제표입니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 31 기 2022. 12. 31 현재

제 30 기 2021. 12. 31 현재

주식회사 바텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제31기말
제30기말

자산

Ⅰ. 유동자산
270,358,765,241
246,374,312,230

1.현금및현금성자산
70,022,717,261
86,167,956,271

2.단기금융상품
19,500,000,000
18,960,018,433

3.매출채권
71,661,279,097
55,320,299,080

4.기타수취채권
2,001,654,482
1,366,500,338

5.재고자산
98,520,309,014
77,626,377,018

6.당기법인세자산
365,581,121
1,013,783,391

7.파생금융자산
493,327,157
79,911,998

8.반환제품회수권
761,977,771
637,654,434

9.기타유동자산
7,031,919,338
5,201,811,267

Ⅱ. 비유동자산
238,515,049,135
173,601,865,748

1.장기금융상품
10,293,509,755
5,072,846,684

2.매출채권
19,169,334,548
7,044,453,110

3.기타수취채권
2,144,548,347
2,057,799,252

4.관계기업투자주식
77,859,961,833
57,433,821,095

5.유형자산
81,769,789,653
72,065,550,894

6.무형자산
8,152,744,537
2,664,726,640

7.투자부동산
8,615,483,973
8,728,085,966

8.사용권자산
15,386,760,518
5,866,150,978

9.반환제품회수권
469,493,998
525,912,953

10.이연법인세자산
13,825,409,137
11,204,909,036

11.기타비유동자산
828,012,836
937,609,140

자 산 총 계
508,873,814,376
419,976,177,978

부채

Ⅰ. 유동부채
100,870,052,358
97,321,435,275

1.매입채무
41,445,949,215
41,518,283,029

2.기타지급채무
21,052,725,941
17,121,648,973

3.차입금
4,541,972,279
2,559,151,237

4.당기법인세부채
12,198,264,784
14,630,260,754

5.금융보증부채
183,506,159
344,950,010

6.파생금융부채
328,371,349
522,249,971

7.기타유동부채
2,630,622,094
2,182,962,400

8.리스부채
3,006,823,069
2,882,642,524

9.계약부채
9,916,829,375
10,680,902,410

10.환불부채
1,682,556,368
1,387,160,060

11.충당부채
3,882,431,725
3,491,223,907

Ⅱ. 비유동부채
46,008,954,286
38,098,651,066

1.차입금
6,508,993,227
12,983,514,288

2.계약부채
17,197,445,027
12,226,567,703

3.환불부채
458,057,329
422,095,104

4.순확정급여부채
2,497,438,687
3,585,459,505

5.충당부채
4,713,552,725
3,702,339,349

6.기타지급채무
1,939,708,786
2,020,506,400

7.기타비유동부채
186,338,062
59,812,308

8.리스부채
12,507,420,443
3,098,356,409

부 채 총 계
146,879,006,644
135,420,086,341

자본

Ⅰ. 지배기업소유지분
347,847,494,483
273,223,213,598

1. 자본금
7,427,128,000
7,427,128,000

2. 주식발행초과금
23,473,877,356
23,473,877,356

3. 이익잉여금
333,239,817,881
258,574,128,038

4. 기타포괄손익누계액
2,882,592,651
2,937,340,524

5. 기타자본항목
(19,175,921,405)
(19,189,260,320)

Ⅱ. 비지배지분
14,147,313,249
11,332,878,039

자 본 총 계
361,994,807,732
284,556,091,637

부 채 및 자 본 총 계
508,873,814,376
419,976,177,978

② 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

제 30 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 바텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제31기
제30기

Ⅰ.매출액
395,055,994,504
338,980,362,249

Ⅱ.매출원가
189,907,934,685
173,384,426,956

Ⅲ.매출총이익
205,148,059,819
165,595,935,293

Ⅳ.판매비와관리비
125,510,354,928
100,064,778,494

Ⅴ.영업이익
79,637,704,891
65,531,156,799

1.기타수익
23,676,444,539
10,769,258,138

2.기타비용
23,459,869,926
8,998,611,942

3.지분법이익(손실)
14,983,362,039
3,879,624,099

4.금융수익
7,665,407,004
4,307,827,831

5.금융비용
4,941,640,136
1,254,899,430

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
97,561,408,411
74,234,355,495

Ⅶ.법인세비용(수익)
20,388,203,644
18,846,656,127

Ⅷ.당기순이익(손실)
77,173,204,767
55,387,699,368

1. 지배기업 소유주지분
75,451,735,988
51,235,371,440

2. 비지배지분
1,721,468,779
4,152,327,928

IX.기타포괄손익
2,138,058,999
1,785,443,111

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

1.순확정급여부채의 재측정요소
699,379,455
(369,785,339)

2.지분법자본변동
1,042,825,354
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

1.해외사업환산손익
371,352,255
2,281,920,965

2.지분법자본변동
24,501,935
(126,692,515)

X. 총포괄손익
79,311,263,766
57,173,142,479

1. 지배기업 소유주지분
77,139,192,924
52,201,172,043

2. 비지배지분
2,172,070,842
4,971,970,436

XI.지배기업 소유주지분에 대한 주당손익
5,079
3,449

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 31 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 30 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 바텍과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유지분
비지배지분
총 계

자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익 누계액
기타자본항목

제30기 기초(2021.01.01)
7,427,128,000
23,473,877,356
209,193,967,537
1,601,754,582
(19,189,260,320)
6,360,907,603
228,868,374,758

총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
51,235,371,440
-
-
4,152,327,928
55,387,699,368

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(369,785,339)
-
-
-
(369,785,339)

해외사업환산손익
-
-
-
1,462,278,457
-
819,642,508
2,281,920,965

지분법자본변동
-
-
-
(126,692,515)
-
-
(126,692,515)

연차배당 :
-
-
(1,485,425,600)
-
-
-
(1,485,425,600)

지분율변동 :
-
-
-
-
-
-
-

제30기 기말(2021.12.31)
7,427,128,000
23,473,877,356
258,574,128,038
2,937,340,524
(19,189,260,320)
11,332,878,039
284,556,091,637

제31기 기초(2022.01.01)
7,427,128,000
23,473,877,356
258,574,128,038
2,937,340,524
(19,189,260,320)
11,332,878,039
284,556,091,637

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
75,451,735,988
-
-
1,721,468,779
77,173,204,767

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
699,379,455
-
-
-
699,379,455

해외사업환산손익
-
-
-
(79,249,808)
-
450,602,063
371,352,255

지분법자본변동
-
-
-
24,501,935
1,042,825,354
-
1,067,327,289

연차배당 :
-
-
(1,485,425,600)
-
-
-
(1,485,425,600)

지분율변동 :
-
-
-
-
(1,029,486,439)
642,364,368
(387,122,071)

제31기 기말(2022.12.31)
7,427,128,000
23,473,877,356
333,239,817,881
2,882,592,651
(19,175,921,405)
14,147,313,249
361,994,807,732

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 31 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

제 30 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 바텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분
제31기
제30기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
33,340,757,937
44,132,726,967

1. 영업에서 창출된 현금흐름
57,529,837,316
57,015,361,977

2. 이자의 수취
1,032,066,792
521,685,118

3. 이자의 지급
(136,590,830)
(409,677,936)

4. 법인세의 납부
(25,084,555,341)
(12,994,642,192)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(37,241,563,796)
(22,891,996,504)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
41,608,228,267
25,861,923,280

가. 유형자산의 처분
272,682,615
296,821,822

나. 무형자산의 처분
4,919,847
-

다. 단기대여금의 감소
58,178,241
11,287,483

라. 보증금의 감소
-
385,867,085

마. 장기대여금의 감소
20,222,480
169,544,290

바. 정부보조금 수취
105,794,545
305,920,300

사. 단기금융상품의 감소
39,669,948,239
24,216,000,000

아. 장기금융상품의 감소
1,000,000,000
-

자. 관계기업으로부터의 배당금 수취
476,482,300
476,482,300

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(77,607,642,569)
(48,753,919,784)

가. 단기금융상품의 증가
(40,209,172,500)
(29,020,000,000)

나. 장기금융상품의 증가
(6,100,000,000)
(5,174,430,000)

다. 파생금융상품의 정산
(5,510,600,000)
(345,650,000)

라. 유형자산의 취득
(14,312,982,560)
(12,140,465,534)

마. 무형자산의 취득
(52,548,398)
(19,816,734)

바. 보증금의 증가
(446,353,310)
-

사. 단기대여금의 증가
(2,117,375)
(3,557,516)

아. 장기대여금의 증가
(419,166,750)
(50,000,000)

자. 관계기업투자의 취득
(4,800,000,000)
(2,000,000,000)

차. 연결범위 변동 순현금유출액
(5,754,701,676)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(11,157,784,539)
(15,290,039,894)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,537,878,722
340,851,858

가. 차입금의 차입
6,537,878,722
340,851,858

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(17,695,663,261)
(15,630,891,752)

가. 차입금의 상환
(11,432,364,404)
(10,827,150,201)

나. 리스부채의 상환
(4,390,751,186)
(3,318,315,951)

다. 배당금지급
(1,485,425,600)
(1,485,425,600)

라. 지배력 변동이 없는 종속기업 지분변동
(387,122,071)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(13,816,440,904)
5,950,690,569

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
86,167,956,271
77,668,832,541

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(2,328,798,106)
2,548,433,161

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
70,022,717,261
86,167,956,271

(2) 별도 재무제표① 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 31 기 2022. 12. 31 현재

제 30 기 2021. 12. 31 현재

주식회사 바텍 (단위 : 원)

과 목
제 31기말
제 30기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
211,571,195,898
196,961,698,260

1.현금및현금성자산
49,996,110,464
56,030,636,744

2.단기금융상품
18,000,000,000
18,391,300,933

3.매출채권
97,569,974,731
82,372,449,968

4.기타수취채권
1,276,017,193
683,577,819

5.파생금융자산
493,327,157
79,911,998

6.재고자산
42,347,885,285
29,333,208,048

7.반환제품회수권
511,151,693
508,095,389

8.기타유동자산
1,376,729,375
9,562,517,361

9.선급법인세
-
-

Ⅱ. 비유동자산
208,112,648,574
161,533,571,721

1.장기금융상품
9,898,509,755
5,037,846,684

2.장기매출채권
-
67,945,367

3.기타수취채권
606,117,606
749,878,787

4.종속기업투자
33,791,068,343
16,795,269,343

5.관계기업투자주식
77,859,961,833
57,858,110,461

6.유형자산
63,262,381,315
59,059,201,964

7.무형자산
1,809,098,703
2,432,532,235

8.투자부동산
14,801,014,478
14,961,382,043

9.이연법인세자산
5,393,290,473
3,672,716,303

10.반환제품회수권
264,535,369
257,106,696

11.사용권자산
71,295,699
72,981,838

12.기타비유동자산
355,375,000
568,600,000

자 산 총 계
419,683,844,472
358,495,269,981

부 채

Ⅰ. 유동부채
62,729,575,719
65,894,529,313

1.매입채무
34,963,152,825
35,613,686,534

2.기타지급채무
8,145,112,684
7,031,870,845

3.차입금
134,981,390
1,557,869,848

4.당기법인세부채
10,132,338,595
13,716,656,632

5.파생금융부채
328,371,349
522,249,971

6.금융보증부채
402,591,948
175,051,217

7.충당부채
3,423,531,037
2,982,587,679

8.환불부채
871,334,526
814,768,760

9.계약부채
3,705,615,444
2,804,036,201

10.리스부채
30,245,893
20,197,041

11.기타유동부채
592,300,028
655,554,585

Ⅱ. 비유동부채
21,866,231,883
25,545,237,196

1.차입금
6,130,714,288
12,983,514,288

2.순확정급여부채
885,025,492
1,779,847,581

3.이연법인세부채
-
-

4.충당부채
3,813,597,671
2,789,840,858

5.기타지급채무
1,187,691,334
1,427,141,693

6.환불부채
458,057,329
422,095,104

7.계약부채
9,354,723,883
6,116,630,474

8.리스부채
36,421,886
26,167,198

부 채 총 계
84,595,807,602
91,439,766,509

자 본

Ⅰ. 자본금
7,427,128,000
7,427,128,000

Ⅱ. 주식발행초과금
23,473,877,356
23,473,877,356

Ⅲ. 이익잉여금
293,517,935,010
226,552,952,753

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
73,782,601
49,275,527

Ⅴ. 기타자본항목
10,595,313,903
9,552,269,836

자 본 총 계
335,088,036,870
267,055,503,472

부 채 및 자 본 총 계
419,683,844,472
358,495,269,981

② 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

제 30 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 바텍 (단위 : 원)

과 목
제 31기
제 30기

Ⅰ.매출액
260,829,192,083
231,532,526,731

Ⅱ.매출원가
157,448,622,856
146,655,246,798

Ⅲ.매출총이익
103,380,569,227
84,877,279,933

Ⅳ.판매비와관리비
35,184,354,370
32,601,956,895

Ⅴ.영업이익
68,196,214,857
52,275,323,038

1.기타수익
9,875,524,433
7,098,796,753

2.기타비용
12,063,820,280
9,101,341,185

3.지분법이익
14,559,072,673
4,303,913,465

4.금융수익
5,922,713,697
3,445,595,217

5.금융비용
3,726,139,821
879,378,163

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
82,763,565,559
57,142,909,125

Ⅶ.법인세비용
14,596,234,730
15,018,849,805

Ⅷ.당기순이익
68,167,330,829
42,124,059,320

Ⅸ.기타포괄손익
1,350,628,169
(556,235,327)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

1.순확정급여부채의 재측정요소
283,077,028
(429,542,812)

2.지분법자본변동
1,043,044,067
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

1.지분법자본변동
24,507,074
(126,692,515)

X.총포괄이익
69,517,958,998
41,567,823,993

XI.기본(희석)주당이익
4,589
2,836

③ 별도 자본변동표
자 본 변 동 표

제 31 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

제 30 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 바텍 (단위 : 원)

구 분
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
총 계

제30기 기초(2021.1.1)
7,427,128,000
23,473,877,356
186,343,861,845
175,968,042
9,552,269,836
226,973,105,079

총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
42,124,059,320
-
-
42,124,059,320

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(429,542,812)
-
-
(429,542,812)

지분법자본변동
-
-
-
(126,692,515)
-
(126,692,515)

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
(1,485,425,600)
-
-
(1,485,425,600)

제30기 기말(2021.12.31)
7,427,128,000
23,473,877,356
226,552,952,753
49,275,527
9,552,269,836
267,055,503,472

제31기 기초(2022.1.1)
7,427,128,000
23,473,877,356
226,552,952,753
49,275,527
9,552,269,836
267,055,503,472

총포괄이익 :

-

당기순이익(손실)
-
-
68,167,330,829
-
-
68,167,330,829

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
283,077,028
-
-
283,077,028

지분법자본변동
-
-
-
24,507,074
1,043,044,067
1,067,551,141

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
(1,485,425,600)
-
-
(1,485,425,600)

제31기 기말(2022.12.31)
7,427,128,000
23,473,877,356
293,517,935,010
73,782,601
10,595,313,903
335,088,036,870

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 31 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

제 30 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 바텍 (단위 : 원)

구 분
제 31기
제 30기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
44,783,371,924
37,813,909,726

1. 영업에서 창출된 현금흐름
64,450,594,001
42,292,512,823

2. 이자의 수취
725,427,141
308,374,354

3. 이자의 지급
(349,436,908)
(506,694,188)

4. 법인세의 납부
(20,043,212,310)
(4,280,283,263)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(38,358,470,347)
(23,948,777,858)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
40,843,969,329
20,464,290,258

가. 유형자산의 처분
19,000
-

나. 파생금융상품의 정산
-
148,263,668

다. 관계기업으로부터의 배당금 수취
476,482,300
476,482,300

라. 장기대여금의 감소
6,389,150
128,544,290

마. 보증금의 감소
296,432,000
675,000,000

바. 단기금융상품의 처분
39,011,658,239
19,036,000,000

사. 장기금융상품의 처분

1,000,000,000
-

아. 단기대여금의 감소
52,988,640

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(79,202,439,676)
(44,413,068,116)

가. 유형자산의 취득
(6,979,399,676)
(8,674,634,448)

나. 장기대여금의 증가
(250,000,000)
(50,000,000)

다. 단기금융상품의 취득
(38,619,600,000)
(24,000,000,000)

라. 종속기업투자주식의 취득
(16,995,800,000)
(4,054,980,000)

마. 보증금의 증가
(307,040,000)
(119,540,000)

바. 파생금융상품의 정산
(5,510,600,000)
(493,913,668)

사. 장기금융상품의 취득
(5,740,000,000)
(5,020,000,000)

아. 관계기업투자주식 취득
(4,800,000,000)
(2,000,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(9,797,760,426)
(12,005,343,143)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
3,132,169,222
340,851,858

가. 차입금의 차입
3,132,169,222
340,851,858

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(12,929,929,648)
(12,346,195,001)

가. 차입금의 상환
(11,410,669,848)
(10,827,150,201)

나. 리스부채의 상환
(33,834,200)
(33,619,200)

다. 배당금의 지급
(1,485,425,600)
(1,485,425,600)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(3,372,858,849)
1,859,788,725

Ⅴ. 기초의현금및현금성자산
56,030,636,744
54,044,713,284

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(2,661,667,431)
126,134,735

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
49,996,110,464
56,030,636,744

⑤ 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제31기
제30기

2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

처분예정일 : 2023년 3월 29일
처분확정일 : 2022년 3월 29일

주식회사 바텍

(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

미처분이익잉여금

291,722,543,288

224,906,103,591

전기이월 미처분이익잉여금
223,272,135,431

183,211,587,083

순확정급여부채의 재측정요소
283,077,028

(429,542,812)

당기순이익
68,167,330,829

42,124,059,320

이익잉여금 처분액

1,633,968,160

1,633,968,160

이익준비금
148,542,560

148,542,560

배당금 (현금배당 주당배당금(률): 보통주: 당기 100원(20%) 전기 100원(20%))

1,485,425,600

1,485,425,600

차기이월 미처분이익잉여금

290,088,575,128

223,272,135,431

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 제31기 정기 주주총회 (2023년 3월 29일 예정)에서 확정될 예정입니다. (전기 처분 확정일: 2022년 3월 29일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사 업 연 도
제 31 기(2022년)
제 30 기(2021년)

주당배당금(원)
100
100

배당금총액(원)
1,485,425,600
1,485,425,600

시가배당률(%)
0.3
0.3

□ 이사의 선임

제 2 호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 2인)　　제 2-1 호: 사내이사 노창준 재선임의 건　　제 2-2 호: 사외이사 정연수 재선임의 건　　제 2-3 호: 사외이사 신용완 재선임의 건
제 3 호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박정수 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

노창준
1958.09
사내이사
해당사항 없음
최대주주인 (주)바텍이우홀딩스의 최대주주
이사회

정연수
1961.12
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

신용완
1963.05
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

박정수
1969.11
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

노창준
(주)바텍이우홀딩스 대표이사
1985. 0220091995 ~ 19991999 ~ 20002000 ~ 20012001 ~ 20182014 ~ 현재2010 ~ 현재
서울대학교 동양사학 학사헬싱키경영대학원 경영학 석사前 화천기계공업 대표이사前 넥스트라이프 대표이사 前 제일제강공업(주) 대표이사 前 ㈜바텍 대표이사現 ㈜레이언스 기타비상무이사現 ㈜바텍이우홀딩스 대표이사
-

정연수
김앤장 법률사무소 변호사
1984.021987.03~2008.062008.06 ~ 2013.052013.10 ~ 현재
서울대학교 법학 학사前 서울중앙지검 등 검사, 부장검사, 차장검사, 지청장前 금융감독원 부원장보現 김앤장 법률사무소 변호사
-

신용완
대주회계법인 회계사/전무이사
1984.021989.021997 ~ 20082013 ~ 현재2000.11 ~ 현재
전남대학교 경영학 학사전남대학교 대학원 경영학 석사前 서울특별시 결산감사위원現 서울특별시 강남구청 지방세 심의위원現 대주회계법인 회계사/전무이사
-

박정수
법무법인 지평 변호사
1992.022010.02 ~ 2013.012013.02 ~ 2015.022015.03 ~ 현재

서울대학교 공법학 학사

前 인천지방법원 부천지원 부장판사

前 서울남부지방법원 부장판사

現 법무법인 지평 파트너변호사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노창준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정연수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신용완
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박정수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.1. 최고 경영의사 결정에의 참여- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.2. 회사의 이익 보호- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임3. 업무집행에 대한 감시- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임4. 기업 경영의 건전성 확보- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문성 및 독립성 갖춘 전문가1. 노창준 : 현재 (주)바텍의 사내이사 및 지주회사인 (주)바텍이우홀딩스 대표이사로서 다년간의 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됨2. 정연수 : 법조인이자 금융기관에서의 다년간 실무 경험과 법률 및 금융 전문가로서의 전문성을 보유하고 있는 것을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨3. 신용완 : 오랜 기간 회계감사인으로 근무한 전문성과 이력 등을 바탕으로 회계재무 전문가로서 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨4. 박정수 : 법조인 (판사/변호사)으로서 다년간 실무 경험과 전문성을 보유하고 있고 당사 사외이사로서 근무한 이력 등을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

확인서

확인서(사내이사, 노창준)

확인서(사외이사, 정연수)

확인서(사외이사, 신용완)

확인서(사외이사, 박정수)

□ 감사위원회 위원의 선임

제 3 호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박정수 재선임의 건
제 4 호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건　　제 4-1 호: 감사위원회 위원 정연수 재선임의 건　　제 4-2 호: 감사위원회 위원 신용완 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정연수
1961.12
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

신용완
1963.05
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

박정수
1969.11
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정연수
김앤장 법률사무소 변호사
1984.021987.03~2008.062008.06 ~ 2013.052013.10 ~ 현재
서울대학교 법학 학사前 서울중앙지검 등 검사, 부장검사, 차장검사, 지청장前 금융감독원 부원장보現 김앤장 법률사무소 변호사
-

신용완
대주회계법인 회계사/전무이사
1984.021989.021997 ~ 20082013 ~ 현재2000.11 ~ 현재
전남대학교 경영학 학사전남대학교 대학원 경영학 석사前 서울특별시 결산감사위원現 서울특별시 강남구청 지방세 심의위원現 대주회계법인 회계사/전무이사
-

박정수
법무법인 지평 변호사
1992.022010.02 ~ 2013.012013.02 ~ 2015.022015.03 ~ 현재

서울대학교 공법학 학사

前 인천지방법원 부천지원 부장판사

前 서울남부지방법원 부장판사

現 법무법인 지평 파트너변호사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정연수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신용완
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박정수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문성 및 독립성 갖춘 전문가1. 정연수 : 법조인이자 금융기관에서의 다년간 실무 경험과 법률 및 금융 전문가로서의 전문성을 보유하고 있는 것을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨2. 신용완 : 오랜 기간 회계감사인으로 근무한 전문성과 이력 등을 바탕으로 회계재무 전문가로서 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨3. 박정수 : 법조인 (판사/변호사)으로서 다년간 실무 경험과 전문성을 보유하고 있고 당사 사외이사로서 근무한 이력 등을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

확인서

확인서(사외이사, 정연수)

확인서(사외이사, 신용완)

확인서(사외이사, 박정수)

□ 이사의 보수한도 승인

제 5 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 명 ( 3 명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 명 ( 3 명 )

실제 지급된 보수총액
1,330,243 천원

최고한도액
1,500,000 천원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 03월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.vatech.co.kr)에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록바텍은 이번 주주총회에서 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간: 2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한함) 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음