SK네트웍스 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: SK네트웍스

주주총회소집공고
2.9
SK네트웍스(주)

주주총회소집공고

2023 년 3 월 14 일

회 사 명 :
에스케이네트웍스 주식회사

대 표 이 사 :
박 상 규

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 팔달구 매산로52번길 4

(전 화) 070-7800-2114

(홈페이지) http://www.sknetworks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당
(성 명) 박 소 아

(전 화) 070-7800-2114

주주총회 소집공고

(제70기 정기주주총회)

삼가 주주 여러분께 건승과 일익 번창하시기를 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거하여 아래와 같이 제70기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. = 아 래 = 1. 일시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 10:00 2. 장소 : 서울특별시 종로구 청계천로 85 삼일빌딩, SK네트웍스(주) 30층 3. 회의의 목적 사항 가. 보고 안건 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래실적 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건
제1호 의안 : 제70기(2022년도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (이호정 후보)

제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (채수일 후보)

제3-3호 : 기타비상무이사 선임의 건 (이성형 후보)

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (채수일 후보)

제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항 가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사 - 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증 등 공적서류) - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증 나. 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 전자투표 행사 인터넷 주소 : 한국예탁결제원 전자투표시스템 · 인터넷주소「http://evote.ksd.or.kr」 · 모바일주소「http://evote.ksd.or.kr/m」 - 전자투표 행사 기간 : 2023년 03월 19일 ~ 2023년 03월 28일 (기간 중 24시간 이용 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표 가능) - 인증서*를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 *주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시고, 전자투표제도를 활용하여 주실 것을 권장드립니다.

질병관리청에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및

다수가 밀집한 상황에서 함성, 합창, 대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는

마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.

따라서 주주총회 참석 시, 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

※ 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제21조(총회의 소집)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 동 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차

개최일자

의안내용

가결여부

박상규

(출석률:

89%)

최성환

(출석률:

100%)

이호정

(출석률:

100%)

조대식

(출석률:

0%)

김형근

(출석률:

86%)

하영원

(출석률:

100%)

이천세

(출석률:

100%)

임호

(출석률:

100%)

정석우

(출석률:

100%)

이문영

(출석률:

100%)

비고

찬반 여부

1

2/10

2021년 4분기 감사위원회 심의결과 보고

-

-

(선임전)

-

(불참)

(선임전)

-

-

-

-

-

보고

2021년 연간 경영실적 보고

-

-

(선임전)

-

(불참)

(선임전)

-

-

-

-

-

보고

제69기(2021년도) 재무제표 승인의 건

가결

찬성

(선임전)

찬성

(불참)

(선임전)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

제69기(2021년도) 영업보고서 승인의 건

가결

찬성

(선임전)

찬성

(불참)

(선임전)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

아카디아 임대계약 체결의 건

가결

찬성

(선임전)

찬성

(불참)

(선임전)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

상호협력방안 실행을 위한 협약서 및 SUPEX추구협의회 운영비용에 관한 합의서 체결의 건

가결

찬성

(선임전)

찬성

(불참)

(선임전)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

선혜원 부지 매각의 건

가결

찬성

(선임전)

찬성

(불참)

(선임전)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

2021년도 대표이사 평가의 건 (주1)

가결

기권

(선임전)

찬성

(불참)

(선임전)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

대표이사 보상의 건 (주1)

가결

기권

(선임전)

찬성

(불참)

(선임전)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

RSU(Restricted Stock Unit) 제도 도입 승인의 건

가결

찬성

(선임전)

찬성

(불참)

(선임전)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

2

3/10

2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고

-

-

(선임전)

-

(불참)

(선임전)

-

-

-

-

-

보고

2021년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고

-

-

(선임전)

-

(불참)

(선임전)

-

-

-

-

-

보고

자기주식 처분의 건 (주1)

가결

기권

(선임전)

찬성

(불참)

(선임전)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

2022년 경영계획 승인의 건

가결

찬성

(선임전)

찬성

(불참)

(선임전)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

무보증사채 발행의 건

가결

찬성

(선임전)

찬성

(불참)

(선임전)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

제69기 정기주주총회 소집의 건

가결

찬성

(선임전)

찬성

(불참)

(선임전)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

3

3/29

위원회 구성의 건

가결

찬성

찬성

(사임)

(퇴임)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

기업지배구조헌장 개정의 건

가결

찬성

찬성

(사임)

(퇴임)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

이사회 규정 개정의 건

가결

찬성

찬성

(사임)

(퇴임)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

ESG경영위원회 규정 개정의 건

가결

찬성

찬성

(사임)

(퇴임)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

인사위원회 규정 개정의 건

가결

찬성

찬성

(사임)

(퇴임)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

감사위원회 규정 개정의 건

가결

찬성

찬성

(사임)

(퇴임)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

4

5/2

2022년 1분기 감사위원회 심의결과 보고

-

-

-

(사임)

(퇴임)

-

-

-

-

-

-

보고

2022년 1분기 경영실적 보고

-

-

-

(사임)

(퇴임)

-

-

-

-

-

-

보고

준법지원활동/공정거래자율준수 프로그램 실적 및 계획 보고

-

-

-

(사임)

(퇴임)

-

-

-

-

-

-

보고

자기주식 처분의 건

가결

찬성

찬성

(사임)

(퇴임)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건

가결

찬성

찬성

(사임)

(퇴임)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

ESG경영위원회 구성의 건

가결

찬성

찬성

(사임)

(퇴임)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

2022년 CEO KPI 수립의 건

가결

찬성

찬성

(사임)

(퇴임)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

5
7/29

2022년 2분기 감사위원회 심의결과 보고

-

-

-

(사임)

(퇴임)

-

-

-

-

-

-

보고

2022년 상반기 경영실적 보고

-

-

-

(사임)

(퇴임)

-

-

-

-

-

-

보고

6

8/23

전기자동차 충전사업 투자 승인의 건

조건부 가결

찬성

찬성

(사임)

(퇴임)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

자기주식 처분의 건

가결

찬성

찬성

(사임)

(퇴임)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

7

11/8

그룹 ESG핵심지표 연간 성과 보고

-

-

-

(사임)

(퇴임)

(불참)

-

-

-

-

-

보고

2022년 3분기 감사위원회 심의결과 보고

-

-

-

(사임)

(퇴임)

(불참)

-

-

-

-

-

보고

2022년 3분기 경영실적 보고

-

-

-

(사임)

(퇴임)

(불참)

-

-

-

-

-

보고

8

11/28

대표이사 연임 여부 심의 결과 보고

-

(불참)

-

(사임)

(퇴임)

-

-

-

-

-

-

보고

대표이사 후보 추천 심의 결과 보고

-

(불참)

-

(사임)

(퇴임)

-

-

-

-

-

-

보고

SK렌터카㈜와의 자동차대여사업 관리위탁거래 승인의 건

가결

(불참)

찬성

(사임)

(퇴임)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

9

12/26

SK㈜와의 2023년 거래 승인의 건

가결

찬성

찬성

(사임)

(퇴임)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

최대주주 등과의 거래총액 승인의 건

가결

찬성

찬성

(사임)

(퇴임)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

SK핀크스㈜와의 2023년 거래 승인의 건

가결

찬성

찬성

(사임)

(퇴임)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

SK임업㈜와의 2023년 거래 승인의 건

가결

찬성

찬성

(사임)

(퇴임)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

SK이엔에스㈜와의 2023년 거래 승인의 건

가결

찬성

찬성

(사임)

(퇴임)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

SK렌터카㈜와의 2022년 중고 차량(사업) 양도거래 변경 승인의 건

가결

찬성

찬성

(사임)

(퇴임)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

SK렌터카㈜와의 2023년 중고 차량(사업) 양도거래 승인의 건

가결

찬성

찬성

(사임)

(퇴임)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

이사 겸직 승인의 건 (주1)

가결

-

찬성

(사임)

(퇴임)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

SK엔무브㈜와의 2023년 거래 승인의 건 (주1)

가결

-

찬성

(사임)

(퇴임)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

준법지원인 선임의 건

가결

찬성

찬성

(사임)

(퇴임)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

인사위원회 심의 결과 승인의 건 (주1)

가결

-

찬성

(사임)

(퇴임)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

주1) 상법 및 이사회 규정에 따라 특별한 이해관계가 있는 이사인 대표이사는 해당 안건 의결권의 수에 산입하지 아니하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

1) 감사위원회 주요의결사항

회차

개최

일자

의 안 내 용

가결

여부

감사위원

비 고

이천세

(출석률:

100%)

정석우

(출석률:

100%)

이문영

(출석률: 100%)

찬성여부

1

1/25

경영진단팀 2021년 4분기 실적 보고의 件

-

-

-

-

보고

2

2/8

2021년 경영실적 및 재무제표/ 영업보고서 보고의 件

-

-

-

-

보고

2021년 연간감사 진행경과 보고의 件

-

-

-

-

보고

3

2/22

2021년 연간감사 진행경과 (추가)보고의 件

-

-

-

-

보고

4

3/4

2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 件

-

-

-

-

보고

2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 件

가결

찬성

찬성

찬성

-

2021년 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가의 件

가결

찬성

찬성

찬성

-

5

3/8

외부감사인 SK네트웍스 주식회사 2021년 회계연도 감사결과 보고의 件

-

-

-

-

보고

제69기 감사위원회의 감사보고서 작성의 件

가결

찬성

찬성

찬성

제69기 주주총회에 제출할 의안 및 서류에 대한 조사의 件

가결

찬성

찬성

찬성

6

4/29

외부감사인 2022년 회계연도 1분기 (사전)검토 보고의 件

-

-

-

-

보고

내부감사규정 개정(案) 승인의 件

가결

찬성

찬성

찬성

내부감사규정 개정에 따른 보고 프로세스 변경(案) 보고의 件

-

-

-

-

보고

감사팀 2022년 1분기 실적 보고의 件

-

-

-

-

보고

7

5/12

외부감사인 2022년 회계연도 1분기 검토결과 및 2022년 회계연도 연간감사 수행계획 보고의 件

-

-

-

-

보고

8

7/1

2022년 감사팀 업무 진행경과 보고의 件

-

-

-

-

보고

9
7/28
2022년 상반기SK네트웍스 경영실적 보고의 件
-

보고

2022년 내부회계관리제도 운영실태점검 계획 보고의 件
-

보고

외부감사인 2022년 회계연도 상반기(사전)검토 및 연간 감사 진행경과 보고의 件
-

보고

10

8/11

외부감사인 2022년 회계연도 상반기 검토결과 보고의 件

-

-

-

-

보고

감사팀 2022년 2분기 실적 보고의 件

-

-

-

-

보고

11

9/19

2022년 회계연도 외부감사계약 내용 변경의 件 (연결내부회계관리제도 사전 인증 관련)

가결

찬성

찬성

찬성

그룹 윤리경영 측정체계 최종(案) 보고의 件

-

-

-

-

보고

12

10/21

지정감사인 선임 관련 진행 현황 보고의 件

-

-

-

-

보고

부패방지 경영시스템(ISO37001) 인증 현황 보고의 件

-

-

-

-

보고

감사팀 2022년 정기감사 결과 보고의 件

-

-

-

-

보고

13

10/28

2022년 3분기 SK네트웍스 경영실적 보고의 件

-

-

-

-

보고

외부감사인 2022년 회계연도 3분기 (사전)검토 및 연간감사 진행경과 보고의 件

-

-

-

-

보고

감사팀 2022년 3분기 실적 보고의 件

-

-

-

-

보고

14

11/14

외부감사인 2022년 회계연도 3분기 검토결과 보고의 件

-

-

-

-

보고

내부감사부서장 연말 평가(案) 보고의 件

-

-

-

-

보고

15

11/16

2022년 내부회계관리제도 운영실태 중간보고의 件

-

-

-

-

보고

외부감사인 2022년 내부회계관리제도 감사 중간보고의 件

-

-

-

-

보고

16

11/29

'23년-'25년 회계연도 지정감사인 계약 체결의 件

가결

찬성

찬성

찬성

17

12/2

2022년 윤리경영 수준 측정 결과 및 리더 솔선수범 점검 결과 보고의 件

-

-

-

-

보고

외부감사인 연결 내부회계관리제도 인증업무 진행경과 및 향후 계획 보고의 件

-

-

-

-

보고

외부감사인 SK네트웍스서비스 점검사항에 대한 검토의 件

-

-

-

-

보고

감사담당임원 임명 동의의 件

가결

찬성

찬성

찬성

18

12/26

SK㈜와의 2023년 거래 심의의 件

가결

찬성

찬성

찬성

(세무용역 2건에 대한) 비감사업무용역 검토 및 승인의 件

부결

반대

반대

반대

2023년 감사위원회 개최(案) 보고의 件

-

-

-

-

보고

※ 정석우 사외이사 감사위원 재선임 (3/29 附)

2) 인사위원회 주요의결사항

회차

개최

일자

의안내용

가결여부

위원의 성명

비 고

임호

(출석률 :100%)

박상규

(출석률 :50%)

조대식

(출석률 :100%)

김형근

(출석률:

100%)

하영원

(출석률 :100%)

이문영

(출석률 :100%)

찬 반 여 부

1

2/8

2021년도 대표이사 평가의 건

-

-

(불참)

-

(선임전)

-

-

박상규 위원(대표이사)의 불참은 부의 안건과의이해관계(적용 대상)에 따른 사항임 (인사위 규정 6조 2항) / 심의안건

대표이사 보상의 건

-

-

(불참)

-

(선임전)

-

-

심의안건

2

3/7

감사위원회 위원이 되는

사외이사 후보 추천의 건

가결

찬성

찬성

찬성

(선임전)

찬성

찬성

-

2022년 이사 보수

한도액 심의의 건

-

-

-

-

(선임전)

-

-

심의안건

3

11/24

대표이사의 연임 여부 심의의 건 (주1)

심의

-

(불참)

(퇴임)

-

-

-

대표이사 후보 추천의 건 (주1)

심의

-

(불참)

(퇴임)

-

-

-

4

12/13

사외이사 후보 추천을 위한 후보자 검토의 건

심의

-

-

(퇴임)

-

-

(주1) 인사위원회 규정에 따라 특별한 이해관계가 있는 이사인 대표이사는 해당 회차에 불참하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사(감사위원회 위원 제외)
2
7,000
196
98
기업가치 제고와 보상의 연계성 강화를 위하여 주식 연계형 보상 제도를신규 도입함사외이사에게 인당 年 20백만 원 상당의 Stock Grant를 부여하되, 실제 주식 취득일의 주가를 반영하여 보수분을 기재/과세함

감사위원회 위원
3
294
98
상동

주1) 상기 인원수는 2022년 12월말 현재 누적평균인원임주2) 1인당 평균 지급액 : 지급총액을 2022년 누적 평균인원으로 나눔주3) 상기 주총승인금액은 당사 등기이사 8명의 전체 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(2022.01.01~2022.12.31 기준, 단위: 억원)

- 해당사항 없음주1) 자산총액 또는 매출총액의1% 이상인 거래로서 비율은 '21년 K-IFRS별도 자산총액(56,805억원) 대비로 작성주2) 상기 자료는 정기 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(2022.01.01~2022.12.31 기준, 단위: 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

PS&마케팅㈜ (계열회사)

상품매입/ 매출 등

2022.1.1~ 2022.12.31

8,640

10.60%

주1) 자산총액 또는 매출총액의 5% 이상인 거래로서 '21년 K-IFRS별도 자산총액은 56,805억원,매출액은 81,525억원임

주2) 상기 비율은 '21년 K-IFRS 별도 매출액 대비로 작성

주3) 상기 자료는 정기 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

◎ 정보통신

(1) 산업의 특성 및 성장성

'22년 12월 말 기준 국내 이동통신 총 가입자 수는 약 7,699만 명으로 현재 보급률은 약 148%이며, 성숙기에 진입한 상황입니다. 그러나 한국의 이동통신 시장은 5G 등 네트워크 기술의 발달과 더불어 국내외 제조사들의 지속적인 신제품 출시로 일정수준 이상의 시장규모를 유지하고 있습니다.

< 이동통신서비스 가입자 추이 >

(단위 : 명)

구 분

2019년말

2020년말

2021년말

2022년말

SKT

28,828,480

29,261,390

29,881,825

30,650,174

KT

18,150,190

17,388,291

17,466,923

17,500,419

LGU+

14,164,355

14,752,710

15,151,667

16,012,267

MVNO1)

7,749,516

9,111,285

10,355,077

12,829,247

합계

68,892,541

70,513,676

72,855,492

76,992,107

* 출처: 과학기술정보통신부 ITSTAT

주1) 2015년 1월부터 기존 이통3사 가입자 통계에서 MVNO 가입자 통계를 분리하여 집계함.

(2) 경기변동의 특성 및 계절성 이동통신시장은 성별/소득수준/지역 등에 상관없이 대한민국 전국민을 대상으로 합니다. 5G, IoT 관련 Network 등 이동통신망의 지속적 기술발전에 따른 사업자의 신규서비스 출시, 국내외 제조사의 고기능 단말기의 지속 개발 등에 따라 신규 수요가 창출됩니다. 또한 보조금 규제 등 정부의 규제 정책에 영향을 받습니다. 계절 및 경기 변동으로 인한 영향은 타 산업 대비 미미한 수준입니다.

(3) 국내시장 여건

휴대전화 단말기 유통시장은 단통법 시행 이후 휴대전화 교체주기가 늘어나고 자급제 시장이 확대되고 있습니다. 하지만 '19년 5G 상용화 이후 이동통신사업자의 5G 가입자 유치 활동 및 중저가부터 고가에 이르는 5G 단말기 라인업 확대에 따라, 5G 개통 비율의 증가와 5G 신규 단말기에 대한 수요가 지속되고 있습니다. 또한 폴더블폰과 같이 단말기 폼팩터 변화에 따른 신규 수요도 점차 증가하고 있으며, 휴대전화 단말기 외에 스마트워치 등 2nd Device 판매량도 해마다 늘어나고 있습니다. 원격수업 및 재택근무 확산에 따라 ICT Device 수요의 꾸준한 증가도 기대됩니다.

(4) 관련법령 또는 정부의 규제 휴대전화 단말기 유통사업은 MVNO 도입 활성화, 보조금 규제 심화 등 정부 정책변화와 그에 연동된 이동통신사업자의 정책에 따라 직ㆍ간접적인 영향을 받습니다. '14년 10월 단말기유통구조개선법이 시행 되었으며, 주요 내용으로는 보조금 차별 금지, 분리요금제, 보조금 상한 등이 있습니다. 과도하고 불투명한 보조금 지급에 따른 문제점을 해소하고, 합리적인 단말기 유통구조를 만들어 나감으로써 소비자의 편익증진을 목적으로 하는 이 법은 2017년 7월, 2018년 2월 2회에 걸쳐 일부 개정되어 현재까지 효력을 미치고 있습니다.

◎ 민팃사업부

(1) 산업의 특성 및 성장성

국내 중고폰 시장규모는 2016년부터 급격히 커지는 양상을 보이고 있습니다. 주요 이유로는 ①단말기 유통구조개선법(단통법), 선택약정요금할인 확대적용 등 정부의 제도적인 변화가 있고 ②중고폰 제품 자체가 품질 적인 면에서 소비자들에게 선택 받을 만큼 충분히 가성비가 높아졌기 때문입니다. 최근 MZ세대를 중심으로 '알뜰하고 합리적인 소비'와 '환경보호에 기여할 수 있는 방법'인 중고 거래에 대한 긍정적인 인식이 확산되고 있습니다. 특히 두번째 소비자라는 뜻을 가진 '세컨슈머'라는 신조어가 만들어지는 등 당장의 편리함보다는 지속 가능한 삶을 위한 소비트렌드가 떠오르고 있습니다. 이러한 트렌드 속에 ICT Device의 중고 거래는 더욱 활성화 될 것으로 보여 집니다

(2) 국내시장 여건 ICT Device의 중고 거래에 대한 인식개선으로 이를 전문적으로 취급하는 유통업체들이 생겨났지만 복잡한 거래 단계와 정보 불균형으로 고객들에게 신뢰성 있는 정보 제공이 어려운 상황이며, 개인정보 유출에 대한 우려 또한 상존하고 있습니다.

(3) 관련법령 또는 정부의 규제 '14년 10월 시행된 단말기유통구조개선법 등 신규폰에 대한 지원금 감소, 가계통신비 절감을 위한 정부의 다각적인 관심과 노력(중고폰 유통활성화를 위한 정책해우소 개최, 중고폰 관련 정책 수립 시 관련업체 참여 유도 등)으로 중고폰에 대한 일반 소비자들의 인식이 개선되고 있습니다.

(4) 영업개황 및 경쟁력

중고 ICT Device 시장은 지속적인 성장이 예상되나, 아직 고객들은 중고 거래에 불편함을 많이 느끼고 있습니다. 민팃은 중고폰 판매 과정의 Pain Point를 개선하고자 AI 딥러닝 기반의 핸드폰 외관 평가 기술을 적용, 신뢰할 수 있는 진단 및 가격을 제안하고 있습니다. 그리고, 독일 TUV SUD 본사로부터 개인정보 및 데이터 삭제 기능을 수행하는 삭제 프로그램(앱)에 대한 국제 표준 소프트웨어 품질인증을 획득, 국제 표준 정보보호 인증인 ISO27001 획득을 통해 개인정보 유출을 방지하고 안전한 거래 환경을 조성하고 있습니다.

또한, 검수/분류/포장 등 센터 공정의 자동화를 통해 매입부터 판매까지 사람 개입이 없는 프로세스를 구축해 가고 있습니다.

◎ 스피드메이트사업부

(1) 산업의 특성

국내 Car Maker 시장은 소수 Domestic Player 중심의 독과점 형태로 오랜 기간 지속되어 오고 있으나, 고객 니즈의 다양화 및 수입차 업체의 공격적 영업, Entry급 차종 확대 등으로 수입차 부품 유통 및 정비 영역 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

(2) 산업의 성장성

자동차 산업의 시장 규모는 자동차 등록대수 증가에 따라 지속 확대되어 왔으며, 최근 수입차 연간 등록대수가 19년 245천대, 20년 275천대, 21년 276천대로 지속적인 증가 추세를 보이고 있어 향후 관련 정비 및 부품 유통시장의 확대가 기대되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

소비자 트렌드 변화에 따라 수입차 판매 확대가 지속되면서 수입차 정비 시장의 규모가 꾸준히 성장 할 것으로 기대됩니다.

(4) 시장전망 및 회사의 경쟁우위 요소

수입차 급성장으로 자동차 등록대수는 증가 추세를 유지하고 있으며 경정비 시장 또한 증가하고 있습니다. 향후 다양한 경쟁자 진입으로 Off-line 시장과 더불어 On-line 시장 또한 성장할 것으로 판단하고 있습니다. 당사는 경정비 NW 및 대표 상품인 타이어, 배터리, 윤활유의 상품 경쟁력을 보유하고 있으며, 멤버십, 제휴, 다양한 온/오프라인 마케팅 경험을 바탕으로 시장을 선도해나갈 예정입니다.

(5) 관련법령 또는 정부의 규제

스피드메이트의 자동차 전문 정비업은 2013년 6월 중소기업 적합업종으로 지정되어 대기업 공공시장 입찰 참여 금지, 가맹점 수 동결, 대기업 신규 진입 자제 등 정부 정책에 영향을 받아 왔으나, 2016년 6월 한 차례 연장 후, 2019년 5월 31일에 지정 만료되었습니다. 최근 생계형 적합업종 지정 관련하여 중소벤처기업부에서 심사가 진행되었으며, 중소벤처기업부의 심사 결과 2023년 2월9일부로 자동차전문수리업은 생계형 적합업종으로 지정하지 않는 것으로 의결하였습니다. 이로써 가맹점 수 동결 제한이 풀리게 되었습니다.

◎ 워커힐

(1) 산업의 특성

국제화 시대의 도래로 인한 국제적 교류 확대와 경제성장으로 인한 소득의 증가로 인해 성장하고 있는 산업이며 부가가치가 높은 산업으로 고도의 서비스 능력을 필요로 하며 고용효과 또한 높은 산업입니다. 관광호텔업은 사업특성상 운전자금 부담은 미미하나, 설립시 대규모 선투자가 필요한 일반적인 특성 이외에도 설비 진부화 방지 및 성숙기 시장에서의 경쟁력 강화를 위한 설비의 고급화/대규모화 추세 등에 따라 지속적인 투자지출 부담이 내재되어 있습니다. 이에 따라 투자와 투하자본 회수간의 적절한 대응을 가능케 하는 자본조달구조가 원활한 자금 수급과 수익성 개선이 주요 관건으로 작용합니다. 한편 관광호텔업의 경쟁지위는 입지, 서비스의 질 및 브랜드 인지도 등에 의해 좌우되며 특히, 객실부분의 경우, 사업특성상 일일 수급동향 분석을 통한 적절한 판매요금산정 등 마케팅 관리가 경쟁력 확보의 주요한 요소로 인식되고 있습니다. 외부사업은 골프장 클럽하우스, 인천공항 환승호텔, 외식업 등 호텔 외부에 위치하여 호텔의 이미지를 기반으로 숙박 및 식음료를 판매하는 사업입니다. 체감 경기 및 경제 분위기에 영향을 받으며 골프장 클럽하우스의 경우 계절적(여름, 겨울) 요인에도 영향을 받습니다.

(2) 산업의 성장성

국민들의 삶의 질 향상, 여가 선용, 레저 활동에 대한 관심 및 활용도 증가와 더불어 외국인 입국자수의 증가 등에 따라 높은 성장세를 보였으나, 최근 코로나19의 확산으로 인해 방한 외국인 감소, 내국인 이용객 감소 추세가 이어졌습니다. 그러나 2022년 점차 코로나 상황이 회복세에 접어들면서, 특히 내국인 이용객수가 점진적으로 증가하고 있는 추세입니다.

(3) 경기변동의 특성

일반적으로 호텔산업의 경기는 국내 관광산업의 동향, 전염병, 자연재해등의 환경변화와 밀접한 관련성이 있으며, 특급호텔의 경우는 객실수입과 부대시설 수입의 수요기반이 차별적입니다. 객실수입은 주로 외국인에 의하여 이루어지므로 환율변동이나 세계적인 경기 변동에 영향을 받으며, 부대시설수입은 주로 내국인에 의하여 이루어지므로 국내 경기 변동에 영향을 받습니다.

(4) 회사의 경쟁우위요소

舊 쉐라톤 호텔은 Grand Walkerhill Seoul 호텔 (`17년 1/1附)이라는 새로운 이름으로, 舊 w 호텔은 Vista Walkerhill Seoul 호텔 (`17년 4/1 附)이라는 이름으로 새롭게 New-branding 되었습니다.

2004년 개관한 Vista Walkerhill Seoul(이하 Vista 호텔)호텔의 객실판매율 및 운영 효율성을 나타내는 RevPar(판매가능객실당 객실수입) 지표가 업계 상위권 수준을 보이고 있습니다. Grand Walkerhill Seoul (이하 Grand호텔)의 경우 카지노와 연계된 객실 및 식음료 매출에 강점을 보이고 있습니다. 또한 양 호텔 모두 Renovation이 완료가 되어 다양한 고객의 Needs를 충족할 수 있을 것으로 보여지며, 가격 차별화 등 두 호텔의 차별적 운영을 바탕으로 한 매출 기반 확대가 예상되어 객실 매출은 중장기적으로 성장할 것으로 판단됩니다. 호텔 식음료 부문의 차별화된 서비스와 맛을 바탕으로 호텔 외부의 골프장 클럽하우스, 인천공항 환승호텔 및 레스토랑을 운영, 수익성을 증대시키고 안정적 성장을 추구하고 있습니다.

◎ Trading 사업부

(1) 산업의 특성

종합상사로 출발하여 성장기를 거치면서 지속되었던 매출액 위주의 외형 성장 및 수출 대행 중심의 단조로운 사업구조에서 탈피하여, 안정적 수익구조 확보가 가능한 자생적 사업기반 위에 사업을 영위하고 있습니다.

조직화(Organizing), 자금조달(Financing), 정보처리(Information Processing) 등의 핵심 역량을 활용, 기능의 고도화/복합화 및 사업 포트폴리오 조정을 꾸준히 시도하여 현재의 경쟁력을 확보할 수 있었습니다. 화학·소재 분야 산업은 환율, 금리, 유가 및 제품의 가격변동, up/downstream간의 수급 변화, 신증설, 재고 추이, 물류 등이 핵심 변수입니다.

(2) 산업의 성장성 Global Trading은 Major 간의 직거래 및 현지화, 무역장벽 등으로 정체 상태를 유지하고 있습니다. 하지만 2019년부터 지속되고 있는 Covid-19의 영향은 언택트 시대를 심화시켰고, 물류영향은 무역거래의 어려움을 가중시키고 있습니다. 2022년의 연중 화두는 러시아 우크라이나 전쟁발발로 인한 국제 정세의 불안정성 심화, 미국 FOMC의 자이언트 스텝 결정으로 인한 각국 금리인상 영향, 미/중간 무역전쟁의 변화, 중국의 Covid-19 대응방식의 급격한 변화와 제20차 공산당 전국대표대회 선출된 국가지도자의 국가정책 방향, 글로벌 경기부양 여부가 복합적으로 발현되는 글로벌 경제 성장 둔화의 장기화입니다. 특히 최근 러시아의 우크라이나 전쟁은 그간 부담이 되었던 원유수급이슈가 현실화되어 가격의 급등락의 혼란을 야기하고 있고, 미국의 양적완화 부담에 대한 테이퍼링 개시, 급격한 금리인상은 개발도상국 경제에 많은 부담을 가할 것으로 예상하고 있으며, 중국의 대미 정책 강경유지는 향후 보호주의 무역으로 거센 저항을 받을 것으로 예상되며, 환율의 급격한 상승후 급락은 원자재 수급에 불안감을 가중시키고 있습니다.

<2022년 1~12월 수출입 실적(통관기준 잠정치)>
(단위: 백만 달러, %)

구분

2021년

2022년

12월

1~12월

11월

12월

1~12월

수출

(전년동기대비)

60,734

(18.3)

644,400

(25.7)

51,807

(△14.1)

54,932

(△9.6)

683,750

(6.1)

수입

(전년동기대비)

61,160

(37.0)

615,093

(31.5)

58,847

(2.6)

59,623

(△2.5)

731,217

(18.9)

무역수지

-426

29,307

-7,040

-4,692

-47,467

※ 출처: 관세청, 수출입 현황

(3) 경기 변동의 특성

Trading사업의 특성상 국내 경기는 물론 선진국 및 신흥국 경제 성장 등의 Global경기 변동, 달러 환율 추이, 미국 금리인상, 기술보호를 둘러싼 미중갈등, 중국의 수급변화, 국제 원자재 가격 동향에 따라 사업 실적에 영향을 받을 수 있어 시황 변동의 지속적 모니터링 및 이에 대한 선제적 대응이 필요합니다. 특히 고공행진중이던 유가의 변동성이 커지면서 화학산업 전반에 미칠 위험에 유의해야 할 것입니다.

(4) 시장의 여건

러시아-우크라이나 전쟁 지속, 미-중간 무역 갈등을 비롯한 보호무역주의, 중국 금융 Risk 부각 및 Covid-19 이슈로 인한 Global 경기 회복 속도의 차이는 수출 시장의 불확실성을 가속화 시킬 것으로 예상하지만 다른 한편 지역별 수급 불균형에 따른 기회요인이 될 수도 있습니다.

◎ 렌터카

(1) 산업의 특성

차량에 대한 인식이 소유에서 사용으로 전환되면서, 신차 판매채널로써의 자동차 렌탈 사업이 지속 확장 될 것으로 전망되고 있으며. 전세계적인 환경 트렌드에 따라 기존 내연기관 차량에서 수소 및 전기차 등 친환경차량 위주로 렌터카 시장이 재편될 것으로 판단합니다.

(2) 산업의 성장성

자동차 산업의 시장 규모는 자동차 등록대수 증가에 따라 지속 확대되어 왔으며, 렌터카 산업은 국내 자동차 등록대수 증가 및 관련산업 확대, 국민 소득수준 향상 등을계기로 꾸준히 성장하여왔습니다. 특히, 최근에는 개인의 렌터카 편의성, 다양성 등에 대한 인식 변화로 장기렌터카 시장 수요가 확대됨에 따라 매년 성장을 거듭하고 있습니다.

(3) 회사의 경쟁우위 요소

렌터카 시장은 신차시장에서의 렌탈 판매 비중이 확대되고 개인장기 시장 중심의 성장이 지속되면서 앞으로도 빠른 성장을 이어나갈 것으로 전망됩니다.

당사는 렌터카와 정비사업 기반의 상품 및 서비스 제공을 통해 고객에게 차량구매부터 관리까지 차별적 가치를 제공해오고 있습니다.

(4) 관련법령 또는 정부의 규제

렌터카 사업은 여객자동차 운수사업법(약칭: 여객자동차법)에 따라 유상으로 자동차를 임대하는 사업이며, 자동차 관리법에 따라 대여사업용 고유 기호 사용 및 대여 가능 자동차 종류의 제약이 있습니다.

◎ SK매직

(1) 산업의 특성 및 성장성 (가) 렌탈사업

렌탈산업은 기존 소유의 개념에서 벗어난 구독과 관리 중심의 산업 형태군으로 경제가 성장하고 편리성과 위생성이 부각되면서 활성화된 산업입니다. 렌탈산업은 대표 제품인 정수기로 인해 파생된 산업형태로, 수질에 대한 불신과 상하수도의 확산이 저조한 지역에서 정수기를 사용함으로써 사후관리(필터교체) 고객 니즈가 발생되어 형성된 산업 형태입니다. 과거 1990년대 초 일부 고소득 소수층에서만 이용하는 국한된 서비스 산업으로 시작하여 현재는 다양한 제품과 가격구조, 고객 니즈 확대에 따라 공기청정기, 비데, 안마의자 뿐만 아니라 전기레인지, 매트리스, 차량 타이어 등 다양한 제품으로 렌탈산업이 확대 성장하고 있습니다. 렌탈산업의 대표 품목인 정수기는 물에 대한 인식이 변화함에 따라 생활 필수품으로 인식되고 있으며 일반 가정집 뿐만 아니라 식당, 사무실, 학교, 공공기관까지 사용이 확대되고 있습니다. 산업초기 코웨이의 저수조 타입의 탱크형 정수기가 보편적이었으나, 당사는 획기적으로 제품의 사이즈를 줄이고 저수조를 채용하지 않은 직수방식의 정수기를 개발ㆍ출시하면서 제품의 슬림화와 더불어 위생성을 한층 강화하였고, 다양한 렌탈계약 상품을 출시함으로써 시장을 새롭게 형성 및 선도하고 있습니다. 또한, 산업화 및 교통시설의 확산, 중국발 황사 먼지 등으로 대기오염이 심각해 짐에 따라 공기청정기의 수요가 매년 급증하고 있어, 공기청정기는 정수기에 이어 환경가전 주요 렌탈 품목으로 빠르게 성장하고 있습니다.

(나) 가전사업

가스기기는 1980년대 초 정부의 가스 보급확대 정책에 따라 시장규모가 빠른 속도로 확대 및 성장하였습니다. 초기 가스레인지에서 시작된 가스기기 산업은 1985년 SK매직(당시는 동양시멘트 기계사업부)의 가스오븐레인지 생산 및 난방기구로 자리잡은 가스보일러, 가스난로, 가스온수기 등 많은 제품으로 확대되어 왔으며, 1990년대 이후 가스레인지의 보급율이 100%에 이를 정도로 급속하게 성장하여 왔습니다. 국내 가정의 생활문화가 과거 안방에서 거실로 거실에서 주방으로 이동되어 일반가정생활에서 많은 시간이 주방에서 이루어지고 있으며, 이러한 주방문화로의 이전에 따라 주방가전 시장이 꾸준히 성장하고 있는 상황입니다.

당사의 전기기기는 전기오븐(복합오븐), 식기세척기, 전기레인지, 비데 등이 주력제품이며, 당사가 직접 생산, 판매, 설치 및 A/S를 하고 있는 품목입니다. 가스오븐레인지의 사용 어려움 및 공간적 비효율을 대체하는 전기오븐은 꾸준히 성장하고 있으며, 당사는 스팀오븐이라는 신개념 오븐을 출시하여 경쟁사와의 차별화 전략을 통해 오븐 시장을 꾸준히 성장시켜 왔습니다. 최근에는 프라이 기능과 다양한 복합기능을 탑재한 신모델을 출시하면서 시장 점유율을 확대해 가고 있습니다. 전기레인지는 과열방지센서 도입으로 가격이 상승한 가스레인지의 대체 상품으로 최근 성장세가 증가하고 있으며, 과거 해외 브랜드 위주에서 가성비가 좋은 국내 브랜드로 소비자의 수요가 변화함에 따라 꾸준히 시장이 확대되고 있습니다. 당사는 하이라이트 방식과 인덕션 방식을 동시에 운영하고, 시판 상품과 렌탈 상품으로 이원화 운영 중입니다. 빌트인 가전산업에서 당사는 시장 브랜드 파워를 바탕으로 주방 빌트인 적용품목인 쿡탑과 오븐의 확고한 인지도를 구축하였고, 이에 따른 수주확대를 지속해 나가고 있습니다. 또한 제품 차별화를 위한 쿡탑과 오븐의 일체형 제품을 출시하여 빌트인 시장을 주도해 나가고 있습니다. 특히 2020년 COVID-19의 영향으로 인해 가정 내에서의 생활 환경이 증가함에 따라 전기레인지, 식기세척기 등 주방 가전의 시장 성장세가 증가하고 있는 추세입니다.

(2) 경기변동의 특성 및 계절성

(가) 렌탈사업

소비자의 라이프 스타일 및 니즈가 다양화 됨에 따라 필요로 하는 제품들 또한 다양해지고 있습니다. 제품의 수명주기가 짧아지고 소비자의 기호 변화가 빨라지면서 과거 소유 개념에서 사용의 개념으로 가치기준이 변화하게 되었으며, 이에 따라 렌탈 중심의 소비 경향은 기존에 비해 더욱 커질 것으로 보입니다. 더욱이 정수기나 청정기, 비데 등 주기적인 사후관리가 필요한 제품은 렌탈산업의 확대를 주도해나갈 것으로 예상됩니다. 향후 렌탈산업은 구독 경제 패러다임과 4차 산업혁명 및 IoT 기술 확산으로 더욱 확대될 것이며, 지속적인 성장세가 유지 될 것으로 보입니다.

정수기는 우리 생활 전반에 사용이 일반화되면서 생활 필수재로 인식되어, 계절성이 크지 않은 것으로 판단됩니다. 공기청정기의 경우 미세먼지 등의 대기질에 따른 계절 지수에 영향을 받아 과거에는 황사가 심한 봄철에 판매량이 집중되었으나, 최근에는 계절에 상관없이 미세먼지가 심각하여 계절성이 점차 약해지고 있습니다.

(나) 가전사업

가전산업은 산업 특성상 경기변동에 다소 탄력적인 양상을 보이며 계절성을 띠고 있습니다. 비교적 고가 제품으로 인식되는 전기오븐과 식기세척기, 전기레인지 등은 경기 변동에 민감한 반응을 보이는 편이지만, 필수품에 해당하는 가스레인지는 상대적으로 경기 변동에 비탄력적인 양상을 보입니다. 계절적으로는 결혼과 이사철인 봄, 가을이 성수기에 해당되며, 반면 겨울과 여름철은 비수기에 속합니다.

(3) 국내외 시장여건

(가) 렌탈사업

국내 렌탈시장은 과거 2014년까지는 기존 선발업체(코웨이, 청호나이스)가 주도해왔으나, 2015년부터는 후발업체인 SK매직과 쿠쿠홈시스, LG전자의 시장 참여로 경쟁이 치열해진 상황입니다. 최근 구독 경제 중심의 소비 트렌드를 바탕으로 환경가전 및 생활가전의 렌탈 수요는 점점 더 확대되고 있어 시장 전망은 밝다고 할 수 있습니다. 렌탈 시장은 국내 뿐만 아니라 말레이시아 등 동남아시아 지역을 중심으로 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 말레이시아 시장에서는 당사와 코웨이, 쿠쿠홈시스가 진출하여 활발히 사업을 성장시키고 있습니다.

(나) 가전사업

국내 가전시장은 꾸준히 성장해오던 오프라인 채널이 정체 및 축소되는 추세를 보이고 있는 반면, 온라인 채널의 성장이 가속화 되고 있습니다. 이에 오프라인 중심의 유통업체들도 온라인에 높은 성장 목표를 설정하고, 내부 조직을 확대하는 등 온라인 시장에 적극 투자하고 있습니다. 이러한 유통 변화에 발맞추어 당사도 기존 오프라인 채널은 유지하되, 온라인 채널에서 과감한 성장 목표를 설정하여 영업활동을 진행하고 있습니다.

빌트인 가전시장은 저성장, 주택공급 과잉 우려 속에서도 부동산 건설시장의 분양물량 증가와 재개발, 재건축시장이 활기를 띠면서 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 당사는 최저가 업체 선정의 경쟁 과열 속에서도 프리미엄급 빌트인 제품인 가스하이브리드와 스팀오븐, 전기레인지, 식기세척기 등을 전략적으로 런칭하여 분양 옵션시장에서 고부가가치를 창출하였습니다. 또한 재건축조합을 대상으로 한 영업력을 강화하고, 프리미엄 냉장고 등 제품군을 패키지로 공급하는 확대 판매 전략을 통해 빌트인 시장에서 추가 성장 동력을 확보해 나가고 있습니다.

(4) 회사의 경쟁우위 요소

1985년 6월 동양시멘트㈜의 기계사업부로 출발한 SK매직은 1986년 국내 최초로 순수 기술력을 바탕으로 가스오븐레인지를 자체 생산하였으며, 이후 현재의 복합오븐레인지에 이르기까지 오븐레인지 제품군內 높은 시장점유율을 유지하고 있습니다. 그 외 식기세척기, 정수기 등의 품목으로 확장해 나가면서 각각의 시장에서 선두주자로 확고한 위치를 확보하고 있습니다. 오븐레인지, 가스레인지, 식기세척기 등 주방가전분야에서 정수기, 비데 등 생활가전분야까지 사업분야를 넓히는 한편, 특화된 생활가전분야에서 지속적인 노력을 기울인 결과 세계4대 DESIGN AWARD석권은 물론, 한국 산업의 브랜드파워 식기세척기 20년 연속 1위, 전기오븐 15년 연속 1위, 전기레인지 5년 연속 1위 수상의 영예를 얻었습니다. 뿐만 아니라 당사는 창의적이고 선진적인 브랜드 경영을 인정받아 '2020년 대한민국 브랜드 대상' 대통령상을 수상하였으며, 창의적인 디자인과 실용성을 바탕으로 2020년에 이어 2021년에도 2년 연속 CES 혁신상에 3개 제품이 수상하는 영예를 얻었습니다.

(가) 렌탈사업

당사의 렌탈사업은 2022년말 기준 말레이시아 해외법인을 포함하여 누적계정 241만 계정을 달성하였습니다. 정수기의 경우 2015년 직수 정수기를 최초로 출시하여 시장의 호평을 받은 뒤, 2016년부터 직수 정수기 카테고리에서 꾸준히 높은 점유율 유지하고 있습니다. SK매직은 슈퍼정수기라는 직수형 정수기를 통해 기존 저수조 타입 정수기의 패러다임을 변화시켰으며, 2017년 상반기에는 직수형 얼음정수기를 출시하여 렌탈시장에서 새로운 트렌드를 이끌어 가고 있습니다. 또한 2018년 상반기에는 냉수ㆍ정수ㆍ온수ㆍ조리수까지 직수로 추출하는 국내 유일의 All 직수 시스템의 All In One 직수정수기와 얼음까지 직수로 추출하는 일체형 All In One 직수 얼음정수기를 출시하였습니다. 2020년 COVID-19로 인해 비대면 사후 관리 서비스를 원하는 고객들의 Needs를 충족시키기 위하여 (필터)자가교체형 정수기를 출시하여 시장의 뜨거운 반응을 얻었습니다.

당사의 렌탈사업은 정기적인 제품의 관리 및 서비스가 필요한 사업으로 당사는 렌탈사업 확대를 위해 고객관리 전문인력인 MC(Magic Care) 조직 확대 및 혁신적인 제품 개발에 집중 투자하고 있습니다.

제품측면에서 정수기는 저수조를 탈피하여 직수형으로 전환한 슈퍼정수기에 이어 2016년에는 취수꼭지 살균기능을 추가하여 위생 기능을 한층 강화하고, SKT SMART HOME 등 최신 IoT 기술 적용 및 유아수 등 고객 측면의 가치를 높인 슈퍼S 정수기를 출시하여 커져가는 직수 정수기 시장에서 점유율을 더욱 확대해 가고 있습니다. 뿐만 아니라 2017년 4월 직수형 얼음정수기 '슈퍼 아이스'를 출시해 시장에서 뜨거운 호응을 얻었으며, 2018년 3월 직수형 정수기와 얼음정수기가 통합된 All In One 직수 얼음정수기를 출시하여 시장 지배력을 더욱 확고히 해 나가고 있습니다. 또한 SK그룹 편입 이후 주요 관계사와의 협업을 통해 고객들에게 더 나은 렌탈 상품을 제공하고자 지속 노력하고 있습니다. 2017년 하반기부터 SK브로드밴드와의 결합상품을 출시하여 가격 경쟁력을 확보하였고, SK텔레콤의 T멤버십 제휴를 통해 렌탈 가격 할인 등의 혜택을 제공하는 등 그룹 내 다양한 관계사와의 협업으로 고객시너지를 창출하고 있습니다. 또한 당사는 환경부 한강유역환경청에서 지정하는 '먹는물 수질검사 공인기관' 자격을 취득하여, 먹는물, 먹는샘물, 먹는물 공동시설, 지하수, 상수원수를 대상으로 먹는물(먹는샘물) 수질기준 전 항목 및 상수원수 관리규칙에 따른 원수의 수질검사에 대한 공인기관으로서의 역할을 수행할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 앞으로도 당사 제품에 대한 안정성과 지속적인 신뢰를 제공하고자 노력할 예정입니다.

대기질 이슈로 인해 급격한 시장 확대가 예상되는 공기청정기는 2015년 IoT 기능이 적용된 가시 청정기인 슈퍼청정기를 출시하였고, 이후 지속적으로 다양한 평형대 제품 출시를 통해 라인업을 강화하고 있습니다. 또한 2018년 상반기에는 스마트 모션 감지 기능이 탑재된 신제품이 출시 되어 뜨거운 반응을 얻었습니다. 특히, 2017년 10월 '슈퍼I청정기'는 영국 카본트러스트사로부터 세계 최초로 공기청정기 부문 '탄소발자국' 인증을 취득하였습니다. 이는 제품의 생산, 유통, 사용, 폐기에 이르는 전 과정에서 이산화탄소 발생량을 최소화하는 친환경 기업임을 국제적으로 인정받았다고 할 수 있습니다. 당사는 이를 발판으로 향후 주력제품에도 '탄소 발자국' 인증을 확대해 나가 국내 No.1 친환경기업으로 거듭날 계획입니다. 2020년에는 올클린 공기청정기를 개발하여, 흡수부와 토출부 모두 분리 물 세척이 가능토록하여 위생성을 한층 더 강화하였습니다.

비데는 살균, 위생 컨셉의 경쟁 속에서, 고객의 살균 관련 인식을 제고하고자 가시 살균비데를 출시하여 고급화 컨셉을 이루었습니다. 2018년 3월 버블세정과 전해수 살균으로 도기의 위생성을 강화하고, 본체 IPX6 방수등급 및 리모컨 IPX7 방수등급으로 완벽한 물청소가 가능한 도기 버블 비데를 출시하였습니다. 이 밖에도 당사는 전기레인지, 안마의자, 의류건조기, 식기세척기, 식물재배기 등 렌탈제품의 카테고리 확장 및 Line-up 강화를 통해 지속적으로 사업확대를 모색하고 있습니다.

조직 운영 측면으로는 렌탈 비즈니스의 핵심채널인 직영 조직(관리방판, 영업방판)의 시장 경쟁력 확보에 주력하였습니다. 당사 렌탈사업의 핵심적인 역할을 담당하고 있는 MC(Magic Care)인력을 2015년말 1600여명에서, 2022년말 3,700여명으로 지속 확대하여 고객 밀착 서비스 제공 및 방문 판매 채널 경쟁력을 제고하였습니다. 당사는 이러한 대규모 MC 조직의 Network을 활용하여 렌탈사업을 플랫폼화 해나갈 계획입니다. 또한 2015년 하반기에 구성한 영업방판 조직은 지속적인 조직 확대 및 판매 인력 증대를 통해 시장 경쟁력을 강화하고 있고, 2016년 법인전담 조직을 신설하여, 조달 및 공공ㆍ법인시장의 선제적, 전략적 대응을 위한 내부 기반을 마련하여 활발한 영업활동을 진행하고 있습니다.

(나) 가전사업

당사 가스레인지는 시장정체 속에서도 국내 최초 IoT 기능을 탑재한 슈퍼쿡 레인지와 빌트인 수요의 증가에 대응하여 원가혁신과 상품성을 강화한 슈퍼레인지를 출시하는 등 고객 니즈를 파악한 차별화된 제품으로 시장을 선도하고 지배력을 강화해 가고 있습니다. 전기레인지는 국내 주요의 가전 경쟁사의 시장참여로 인해 치열해진 경쟁 속에서 판매 경쟁력을 확보하고, 다양한 고객의 니즈를 충족시키기 위해 획기적인 기술의 신제품으로 프리미엄 시장을 선도하고 있습니다. 특히 화구의 개념을 뛰어넘는 플렉스존 개발을 통해 기존 전기레인지의 한계를 극복하여 시장의 호평을 받고 있습니다. 전기오븐은 스팀오븐이라는 차별화 방식을 도입하고, 소비자의 편리한 사용을 도모하고자 전자레인지 기능을 접목시켜 '복합오븐' 카테고리를 창출하였습니다. 이를 바탕으로 15년 연속 한국 산업의 브랜드파워 복합오븐 부문 1위를 수상함으로써 브랜드 입지를 확고히 하고 있습니다. 식기세척기는 국내 최초 시장 진출 및 20년 연속 브랜드파워 1위의 영예를 수상하고 있습니다. 2020년 출시한 트리플케어 식기세척기는 식기 세척을 넘어 식기 관리까지 가능하도록 획기적인 기술이 접목 되었으며, 이러한 기술력과 디자인을 바탕으로 CES 혁신상을 수상을 하기도 하였습니다.

이 외에도 고객 니즈를 끊임없이 연구하여 전자레인지, 의류건조기, 믹서기, 그릴팬, 레트로 냉장고, 청소기 등 신제품 출시로 주방가전 및 생활가전에 탁월한 고객 가치를 제공하고자 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

SK네트웍스는 직물 회사로 창립한 후, 국내외 네트워크 거점, 우량 거래선, 물류 능력 등의 경쟁력을 바탕으로 휴대폰 중심의 정보통신 유통사업, 글로벌 Trading 사업 등을 수행해 왔습니다. 또한, 자동차 렌털과 경정비 중심의 Car Biz. 사업, 환경가전 렌털 및 주방가전 사업 등 성장 사업을 영위하고 있으며, 워커힐 호텔앤리조트를 운영하고 있습니다.

◎ 정보통신SK네트웍스 정보통신사업부는 국내 1위 Mobile Device 유통 사업자로서 휴대전화 단말기 도매 유통을 중심으로 연간 약 500만대 규모의 Market을 보유하고 있으며, 그 외 노트북과 태블릿PC, ICT 액세서리 등 제조사 협업을 통해 ICT Device 상품을 폭넓게 유통하고 있습니다. 또한 전국 물류 Infra를 통해 고객에게 통합 물류서비스를 제공하고 있습니다. 자회사인 SK네트웍스서비스는 SK텔레콤 및 SK브로드밴드의 Network망 운용, IT Solution 통신 시스템 장비 유통 등 다양한 서비스를 제공하는 사업을 펼치고 있습니다. 또한 기업 IT 불용자산을 포함한 다양한 폐제품 및 사용 후 폐기물을 처리, 재활용하는 자원순환센터를 설립, 운영하면서 자원순환 사업 영역을 넓혀나가고 있습니다.
◎ 민팃

민팃은 중고폰 유통시장의 불투명한 거래 구조를 개선하고, 자원의 가용 가치를 확대하고자 시작한 ICT 리사이클 브랜드입니다. 인공지능 평가 시스템과 편리한 UI/UX를 탑재한 중고폰 무인 매입기 민팃 ATM을 통해 누구나 서랍 속에 잠들어 있는 폰을 들고나와 쉽게 거래할 수 있으며, 3대 대형마트, 통신매장, 가전 양판점, 우체국 등 전국 5,600여 개 생활 거점으로 확대하여 언택트 기반의 새로운 중고폰 거래 문화를 만들어 가고 있습니다. 또한 민팃은 단순하게 중고폰 거래 서비스만 제공 하는 것에 그치지 않고, 중고폰을 재활용하고 기부도 할 수 있는 환경을 제공함으로써 누구나 자원을 절약하고 환경을 보호하는 활동에 참여할 수 있게 돕고 있습니다.

앞으로 민팃은 다양한 ICT 디바이스로 영역을 확장하고, 지속적인 환경적/사회적 가치 창출이 가능하도록 Recycle 생태계를 혁신해 가고자 합니다.

◎ 스피드메이트 스피드메이트는 자동차 경정비 사업에서 출발하여 긴급출동 서비스, 수입차 경정비, 수입차 부품 유통, 타이어 유통, 자동차 부품 수출에 이르기까지 다양한 사업을 수행하고 있는 명실상부한Automotive Aftermarket No.1 브랜드입니다. 최근에는 고객 신뢰를 바탕으로 합리적이고 편리한 수입차 정비 서비스를 제공하고자 고객 중심적인 수입차 정비 문화를 만들어가도록 노력하고 있습니다. 타이어 O2O(Online to Offline) 플랫폼인 '타이어픽'은 엄선된 제품과 타이어 교체 서비스를 제공합니다. 국내 최초 차량번호 기반 타이어 사이즈 찾기 기능, 강화된 온라인 사전 결제 기능, 타이어 장착 발렛장착 서비스 등 고객의 Pain Point를 해결하고 고객가치 혁신을 지속적으로 추구하고 있습니다. 고객에게 지속적으로 새로운 경험을 제공하는 No. 1 카 케어 플랫폼으로 도약하고자 합니다.
◎ 워커힐워커힐 호텔앤리조트는 자연 속 편안한 휴식과 함께 레저, 문화, 음식 등 라이프스타일 전반에 걸쳐 최고의 경험을 선사하는 대한민국 호텔 업계 리더입니다. 새로운 레저 문화를 선도하는 그랜드 워커힐 서울, 신선한 자극과 색다른 경험을 제공하는 비스타 워커힐 서울, 그리고 도심 속 나만의 케렌시아(Querencia) 더글라스 하우스, 스마트한 여행객들을 위한 다락휴 (인천공항 환승호텔, 여수)로 대표되는 대외 사업 영역까지 다양한 사업을 운영하고 있습니다. 친환경 호텔 전환을 위해 친환경 호텔 인증 신청, ESG 스토리를 담은 추석 선물 세트 상품 개발 등 ESG 경영활동을 강화해 갈 것입니다.
◎ TradingTrading 사업부는 50년 이상 축적된 글로벌 비즈니스 경험을 토대로 탁월한 글로벌 소싱 (Sourcing) 역량, 우수한 정보력과 전략적 네트워킹 등의 다양하고 차별화된 경쟁력을 갖추고 화학/소재 중심의 글로벌 트레이딩을 전개하고 있습니다. 국내외 메이저 공급자 및 유저와의 전략적 파트너십을 통하여 안정적인 수익구조를 확보하고 있습니다.

◎ 렌터카SK렌터카는 국내 최장의 업력을 보유하고 있는 렌터카 전문기업으로 타사와 차별화된 'Total Car Life서비스', '디지털 기술을 접목한 BM'등을 통해 지속적으로 성장하고 있습니다. 최근 렌터카 수요 증가와 더불어 SK렌터카는 전국적 네트워크를 통해 활발한 영업을 전개하고 있습니다. 2020년에는 업계 최초 전기차 무제한 충전 상품인 'EV올인원 서비스'를 출시하였고, 2021년에는 환경부 주관 K-EV100(한국형 무공해차 전환 100) 가입을 선언하였습니다. 또한, 2030년까지 전체 보유 차량을 친환경 차량으로 전환하여 친환경 Biz를 선도하고 EV렌털 시장을 선점하고자 노력하고 있습니다. 더불어 2022년 공공조달시장 본격 진출 목적으로 공공기관용 차량관리통합솔루션인 G_스마트링크를 나라장터에 등재하였으며, 2022년 09월 충전, 주차, 세차, 정비 등 전기차 서비스 이용 Package 상품인 'EV링크' 를 출시하는 등 단순 차량렌탈 사업을 넘어서는 비즈니스 모델의 확장을 지속적으로 추진하고 있습니다.

◎ SK매직

SK매직은 1985년 창립 이래 차별화된 기술력과 서비스를 바탕으로 생활가전 시장의 트렌드를 이끌어 왔으며, 확고한 사업 기반을 확보하고 있는 '가전사업'과 미래 성장을 이끌고 있는 '렌털사업'을 중심으로 업계 리딩컴퍼니로 성장해 나가고 있습니다. 아울러 SK매직만의 지속가능한 경쟁력을 확보하기 위해 새로운 Biz. Model, ESG 기반 제품, 글로벌 확장 등을 준비하고 있으며 고객가치를 최우선으로 품질 제고를 위한 연구 개발, Brand 신뢰도를 높이기 위한 CS 등에 대한 투자도 지속적으로 강화하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://sknetworks.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 70(당) 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 69(전) 기 : 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 백만원)

과 목
제 70(당) 기
제 69(전) 기

자 산

I. 유동자산

2,703,209

3,047,155

1. 현금및현금성자산
355,941

1,372,990

2. 단기금융상품
489,069

4,566

3. 매출채권
636,230

778,694

4. 파생금융자산
968

11,129

5. 유동성금융리스채권
188,806

140,720

6. 기타금융자산
63,324

61,057

7. 기타유동자산
140,421

137,158

8. 재고자산
698,650

433,605

9. 매각예정비유동자산
129,800

107,236

II. 비유동자산

6,796,050

6,363,761

1. 장기금융상품
50

204

2. 장기매출채권
2,380

4,224

3. 장기투자증권
295,456

251,619

4. 관계기업및공동기업투자
126,571

19,818

5. 파생금융자산
253

192

6. 금융리스채권
497,864

381,216

7. 기타금융자산
49,365

59,791

8. 유형자산
3,666,121

3,314,473

9. 영업권및무형자산
824,992

780,059

10. 투자부동산
128,588

119,733

11. 사용권자산
997,343

1,311,127

12. 이연법인세자산
82,195

60,889

13. 기타비유동자산
124,872

60,416

자 산 총 계

9,499,259

9,410,916

부 채

I. 유동부채

3,567,813

3,897,565

1. 매입채무
1,061,937

1,118,978

2. 단기차입금
924,929

935,363

3. 유동성장기부채
608,351

814,228

4. 파생금융부채
24,524

2,537

5. 유동성리스부채
444,322

550,068

6. 기타금융부채
321,163

262,674

7. 당기법인세부채
13,821

26,610

8. 유동충당부채
7,930

7,772

9. 기타유동부채
122,076

145,659

10. 매각예정부채
38,760

33,676

II. 비유동부채

3,480,734

3,124,356

1. 차입금및사채
2,477,386

1,940,197

2. 파생금융부채
-

236

3. 리스부채
584,536

816,357

4. 기타금융부채
299,390

243,906

5. 이연법인세부채
69,621

70,906

6. 순확정급여부채
14,729

40,818

7. 충당부채
6,139

5,494

8. 기타비유동부채
28,933

6,442

부 채 총 계

7,048,547

7,021,921

자 본

I. 지배기업소유주지분

2,254,394

2,198,497

1. 자본금
648,654

648,654

2. 연결자본잉여금
741,332

741,332

3. 연결이익잉여금
982,696

897,345

4. 연결기타자본항목
(118,288)

(88,834)

II. 비지배지분

196,318

190,498

자 본 총 계

2,450,712

2,388,995

부 채 와 자 본 총 계

9,499,259

9,410,916

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 70(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 69(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 백만원)

과 목
제 70(당) 기
제 69(전) 기

I. 매출액

9,666,446

11,018,140

II. 매출원가

8,468,735

9,881,932

III. 매출총이익

1,197,711

1,136,208

IV. 판매비와관리비

1,043,500

1,014,230

V. 영업이익

154,211

121,978

금융수익
253,228

187,450

금융원가
342,150

267,234

기타영업외수익
66,135

102,729

기타영업외비용
46,615

37,781

지분법손실
(3,323)

(9)

VI. 법인세비용차감전계속영업이익

81,486

107,133

VII. 계속영업법인세비용

13,053

45,695

VIII. 계속영업연결당기순이익

68,433

61,438

IX. 중단영업이익

22,332

42,102

X. 연결당기순이익

90,765

103,540

지배기업소유주지분
86,440

98,672

비지배지분
4,325

4,868

XI. 연결기타포괄손익

(5,542)

75,341

1. 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(9,688)

48,592

순확정급여부채의 재측정요소
26,351

3,385

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)
(36,061)

44,817

해외사업환산이익
22

390

2. 후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목
4,146

26,749

지분법자본변동
836

892

파생상품평가이익
789

1,943

해외사업환산이익
2,521

23,914

XII. 연결당기총포괄이익

85,223

178,881

지배기업소유주지분
79,403

173,490

비지배지분
5,820

5,391

XIII. 주당손익

보통주 기본주당이익

395원

451원

보통주 기본주당계속영업이익

288원

254원

연 결 자 본 변 동 표

제 70(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 69(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 백만원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결이익잉여금
연결기타자본항목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2021.1.1 (전기초)
648,654
748,880
819,035
(158,397)
2,058,172
187,078
2,245,250

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
98,672
-
98,672
4,868
103,540

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
3,354
-
3,354
31
3,385

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
2,845
41,971
44,816
1
44,817

지분법자본변동

-
-
-
892
892
-
892

파생상품평가손익
-
-
-
1,842
1,842
101
1,943

해외사업환산손익
-
-
-
23,914
23,914
390
24,304

소 계
-
-
104,871
68,619
173,490
5,391
178,881

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
(26,237)
-
(26,237)
-
(26,237)

연결실체 간 자본거래
-
(7,548)
-
-
(7,548)
(2,052)
(9,600)

주식보상비용
-
-
-
944
944
-
944

기타
-
-
(324)
-
(324)
81
(243)

소 계

-
(7,548)
(26,561)
944
(33,165)
(1,971)
(35,136)

2021.12.31 (전기말)
648,654
741,332
897,345
(88,834)
2,198,497
190,498
2,388,995

2022.1.1 (당기초)
648,654
741,332
897,345
(88,834)
2,198,497
190,498
2,388,995

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
86,440
-
86,440
4,325
90,765

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
24,999
-
24,999
1,352
26,351

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(36,063)
(36,063)
2
(36,061)

지분법자본변동

-
-
-
836
836
-
836

파생상품평가이익
-
-
-
670
670
119
789

해외사업환산손익
-
-
-
2,521
2,521
22
2,543

소 계
-
-
111,439
(32,036)
79,403
5,820
85,223

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
(26,237)
-
(26,237)
-
(26,237)

자기주식의 처분
-
-
-
1,348
1,348
-
1,348

주식보상비용
-
-
-
1,234
1,234
-
1,234

기타
-
-
149
-
149
-
149

소 계

-
-
(26,088)
2,582
(23,506)
-
(23,506)

2022.12.31 (당기말)
648,654
741,332
982,696
(118,288)
2,254,394
196,318
2,450,712

연 결 현 금 흐 름 표

제 70(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 69(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 백만원)

과 목
제 70(당) 기
제 69(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(317,353)

461,461

1. 연결당기순이익
90,765

103,540

2. 비현금항목 조정 (주석 31)
1,001,965

932,818

3. 운전자본 조정 (주석 31)
(1,263,203)

(437,899)

4. 이자의 수취
25,210

37,146

5. 이자의 지급
(130,921)

(114,526)

6. 배당금의 수취
1,873

1,106

7. 법인세의 납부
(43,042)

(60,724)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(706,359)

40,017

1. 단기금융상품의 순증감
(484,155)

(4,644)

2. 장기금융상품의 순증감
(44)

271

3. 파생금융상품의 순증감
8,373

(26,909)

4. 단기대여금의 순증감
4,637

(1,622)

5. 장기대여금의 순증감
-

713

6. 장기투자증권의 처분
2,146

23,506

7. 장기투자증권의 취득
(86,250)

(81,009)

8. 관계기업및공동기업투자의 처분
-

353

9. 관계기업및공동기업투자의 취득
(109,240)

-

10. 유형자산의 처분
90,232

43,232

11. 유형자산의 취득
(138,029)

(228,771)

12. 무형자산의 처분
3,873

1,894

13. 무형자산의 취득
(14,853)

(9,306)

14. 투자부동산의 처분
550

140,058

15. 보증금의 순증감
4,308

(1,585)

16. 매각예정비유동자산의 처분
-

117,202

17. 사업부의 양도
9,000

-

18. 연결범위변동으로 인한 현금의 순증감
138

370

19. 기타투자활동으로 인한 현금유출입액
2,955

66,264

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

6,863

3,344

1. 단기차입금의 순증감
36,183

(27,719)

2. 유동성장기부채의 상환
(842,277)

(790,336)

3. 장기차입금의 차입
454,936

180,153

4. 사채의 발행
682,256

995,814

5. 배당금의 지급
(26,237)

(26,237)

6. 연결자본거래로 인한 현금유출액
-

(9,600)

7. 리스부채의 감소
(299,346)

(318,675)

8. 자기주식의 처분
1,348

-

9. 기타재무활동으로 인한 현금유출입액
-

(56)

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)

(1,016,849)

504,822

V . 기초의 현금및현금성자산

1,372,990

861,330

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(200)

6,838

VII. 기말의 현금및현금성자산

355,941

1,372,990

재 무 상 태 표

제 70(당) 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 69(전) 기 : 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 백만원)

과 목
제 70(당) 기
제 69(전) 기

자 산

I. 유동자산

1,655,938

2,104,246

1. 현금및현금성자산
224,551

1,085,688

2. 단기금융상품
476,861

4,519

3. 매출채권
309,648

525,754

4. 파생금융자산
300

10,873

5. 유동성금융리스채권
11,220

10,278

6. 기타금융자산
33,321

38,857

7. 기타유동자산
38,127

62,608

8. 재고자산
499,725

285,586

9. 매각예정비유동자산
62,185

80,083

II. 비유동자산

3,371,398

3,576,300

1. 장기금융상품
37

37

2. 장기매출채권
2,380

3,857

3. 장기투자증권
162,762

195,979

4. 종속기업 및 관계기업투자
1,555,204

1,391,014

5. 금융리스채권
72,828

76,045

6. 기타금융자산
37,135

40,340

7. 유형자산
988,172

1,082,677

8. 무형자산
33,059

39,332

9. 투자부동산
133,273

119,733

10. 사용권자산
281,685

577,512

11. 이연법인세자산
57,536

32,194

12. 기타비유동자산
47,327

17,580

자 산 총 계

5,027,336

5,680,546

부 채

I. 유동부채

1,832,929

2,312,733

1. 매입채무
811,798

888,627

2. 단기차입금
430,065

656,597

3. 유동성장기부채
165,788

224,100

4. 파생금융부채
22,781

2,500

5. 유동성리스부채
215,227

334,816

6. 기타금융부채
138,370

131,711

7. 당기법인세부채
-

11,127

8. 유동충당부채
2,101

2,177

9. 기타유동부채
46,799

61,078

II. 비유동부채

1,196,147

1,321,992

1. 차입금및사채
971,555

877,474

2. 파생금융부채
-

236

3. 리스부채
158,692

347,330

4. 기타금융부채
59,708

90,843

5. 충당부채
5,413

4,140

6. 기타비유동부채
779

1,969

부 채 총 계

3,029,076

3,634,725

자 본

I. 자본금

648,654

648,654

1. 보통주자본금
620,469

620,469

2. 우선주자본금
28,185

28,185

II. 자본잉여금

787,513

787,513

III. 이익잉여금

710,321

724,758

IV. 기타자본항목

(148,228)

(115,104)

자 본 총 계

1,998,260

2,045,821

부 채 와 자 본 총 계

5,027,336

5,680,546

포 괄 손 익 계 산 서

제 70(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 69(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 백만원)

과 목
제 70(당) 기
제 69(전) 기

I. 매출액

6,612,595

8,152,467

II. 매출원가

6,136,519

7,683,333

III. 매출총이익

476,076

469,134

IV. 판매비와관리비

473,971

493,148

V. 영업이익(손실)

2,105

(24,014)

금융수익
226,976

179,292

금융원가
247,756

208,225

기타영업외수익
63,587

92,837

기타영업외비용
35,268

18,091

VI. 법인세비용차감전계속영업이익

9,644

21,799

VII. 계속영업법인세비용(효익)

(4,150)

16,774

VIII. 계속영업당기순이익

13,794

5,025

IX. 중단영업이익(손실)

(7,704)

50,818

X. 당기순이익

6,090

55,843

XI. 기타포괄손익

(29,996)

46,502

1. 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(30,346)

44,933

순확정급여부채의 재측정요소
5,710

122

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)
(36,056)

44,811

2. 후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목
350

1,569

파생상품평가이익

350

1,569

XII. 총포괄이익(손실)

(23,906)

102,345

XIII. 주당손익

보통주 기본주당이익

28원

255원

보통주 기본주당계속영업이익

63원

23원

자 본 변 동 표

제 70(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 69(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 백만원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2021.1.1 (전기초)
648,654
787,513
692,185
(159,583)
1,968,769

총포괄손익:

당기순이익
-
-
55,843
-
55,843

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
122
-
122

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
-
2,845
41,966
44,811

파생상품평가이익
-
-
-
1,569
1,569

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
(26,237)
-
(26,237)

주식보상비용
-
-
-
944
944

2021.12.31 (전기말)
648,654
787,513
724,758
(115,104)
2,045,821

2022.1.1 (당기초)
648,654
787,513
724,758
(115,104)
2,045,821

총포괄손익:

당기순이익
-
-
6,090
-
6,090

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
5,710
-
5,710

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실

-
-
-
(36,056)
(36,056)

파생상품평가이익
-
-
-
350
350

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
(26,237)
-
(26,237)

자기주식의 처분
-
-
-
1,348
1,348

주식보상비용
-
-
-
1,234
1,234

2022.12.31 (당기말)
648,654
787,513
710,321
(148,228)
1,998,260

현 금 흐 름 표

제 70(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 69(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 백만원)

과 목
제 70(당) 기
제 69(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

58,563

503,382

1. 당기순이익
6,090

55,843

2. 비현금항목 조정 (주석 29)
182,053

190,120

3. 운전자본 조정 (주석 29)
(102,617)

302,675

4. 이자의 수취
19,676

34,082

5. 이자의 지급
(52,843)

(61,241)

6. 배당금의 수취
26,686

1,105

7. 법인세의 납부
(20,482)

(19,202)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(586,052)

173,849

1. 단기금융상품의 순증감
(472,188)

(4)

2. 장기금융상품의 순증감
1

-

3. 파생금융상품의 순증감
8,373

(26,909)

4. 장기투자증권의 처분
175

23,480

5. 장기투자증권의 취득
(15,468)

(35,664)

6. 종속기업 및 관계기업투자의 처분
5,719

9,165

7. 종속기업 및 관계기업투자의 취득
(178,292)

(82,357)

8. 유형자산의 처분
81,855

33,816

9. 유형자산의 취득
(34,965)

(85,308)

10. 무형자산의 처분
2,878

1,874

11. 무형자산의 취득
(111)

(2,638)

12. 투자부동산의 처분
550

140,058

13. 보증금의 순증감
3,571

(2,158)

14. 매각예정비유동자산의 처분
-

90,303

15. 사업부의 양도
9,000

39,840

16. 기타투자활동으로 인한 현금유출입액
2,850

70,351

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(333,648)

(248,949)

1. 단기차입금의 순증감
(215,287)

73,839

2. 유동성장기부채의 상환
(224,158)

(507,492)

3. 사채의 발행
258,911

398,389

4. 배당금의 지급
(26,237)

(26,237)

5. 리스부채의 감소
(128,225)

(187,448)

6. 자기주식의 처분
1,348

-

IV. 현금및현금성자산의 순증감 (I+II+III)

(861,137)

428,282

V. 기초의 현금및현금성자산

1,085,688

657,406

VI. 기말의 현금및현금성자산

224,551

1,085,688

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (案)

제 70(당) 기
2022년 01월 01일 부터2022년 12월 31일 까지

제 69(전) 기
2021년 01월 01일 부터2021년 12월 31일 까지

처분예정일
2023년 03월 29일

처분확정일
2022년 03월 29일

(단위: 백만원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

591,658

608,719

전기이월미처분이익잉여금
579,858

549,909

당기순이익
6,090

55,843

순확정급여부채의 재측정요소
5,710

122

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 대체
-

2,845

II. 이익잉여금처분액

(28,875)

(28,861)

이익준비금
(2,625)

(2,624)

배당금
(26,250)

(26,237)

III. 차기이월미처분이익잉여금

562,783

579,858

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음** 이익잉여금처분계산서 참조

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당 없음

해당 없음

해당 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 정기주주총회에서 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자, 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 자로 한다.

② (생략)

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 정기주주총회에서 권리를 행사할 자는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어있는 자로 한다.

② (현행과 동일)

배당기준일을 주주총회 의결권 행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 문구 정비

기준일 규정에 질권자에 관한사항을 별도로 규정할 실익이 없어 문구 삭제

제44조 (주주배당금)

① 이익의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 금전과 주식으로 할 수 있다.

<신설>

② (생략)

제44조 (주주배당금)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ (현행과 동일)

이사회 결의로 배당기준일을 정하고 이를 공고하도록 문구 정비 및 조항 신설

<신설>

부칙(2023.03.29)

제1조 (시행일) 이 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이호정

1966.12.13

사내이사

-

계열회사 임원

이사회

이성형

1965.12.25

기타비상무이사

-

계열회사 임원
이사회

채수일

1963.12.29

사외이사

-

없음

인사위원회

총 3명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이호정
SK네트웍스㈜ 총괄 사장

2023~현재

SK네트웍스㈜ 총괄 사장

없음

2021~2022

SK네트웍스㈜ 경영지원본부장 兼 신성장추진본부장

2020

SK(주) 투자2센터장

2019

SK㈜ 투자3센터 임원

2016

SK네트웍스㈜ 전략기획실장

2015

SK핀크스㈜ 대표이사

2013~2014

SK네트웍스㈜ 전략팀장

이성형
SK㈜CFO 사장 兼Portfolio Mgmt. 부문장

2023~현재

SK㈜ CFO 사장 兼 Portfolio Mgmt.부문장

없음

2020~2022

SK㈜ 재무부문장 부사장

2018~2019

SK㈜ 재무부문장 전무

2016~2017

SK텔레콤㈜ 재무관리실장

2013~2015

SK㈜ 재무1실장

채수일
前 보스턴컨설팅그룹 아ㆍ태지역 금융부문 총괄대표

2020~현재

㈜LX인터내셔널 사외이사,감사위원

없음

2019~현재

AIA생명보험㈜ 사외이사,감사위원

(2023년 3월 29일 이전 사임 예정)

2018~2019

보스턴컨설팅그룹 시니어 어드바이저

2006~2017

보스턴컨설팅그룹 아ㆍ태지역 금융부문 총괄대표

2005~2006

보스턴컨설팅그룹 서울사무소 공동대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이호정

없음

없음

없음

이성형

없음

없음

없음

채수일

없음

없음

없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<채수일 후보>

본 후보자는 1993년 보스턴컨설팅그룹 컨설턴트를 시작으로, 보스턴컨설팅그룹 서울사무소 공동대표 및 아ㆍ태지역 금융부문 총괄대표 등을 역임한 경영자문분야 전문가 입니다. 그 경험과 전문성, 지식을 기반으로 SK네트웍스㈜ 이사회에 참여하여 사외이사로서 회사의 경영에 기여하도록 하겠습니다.

본 후보자는 SK네트웍스㈜ 인사위원회의 추천을 받은 바 있고, 회사와 특별한 거래관계가 없으며, 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 바탕으로 대주주로부터 독립적인 위치에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 해 나갈 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이호정 후보>

이호정 후보는SK네트웍스㈜ 전략기획실장과SK㈜Portfolio5 실장, 투자3센터 임원, 투자2센터장 등 주요 직책과 SK네트웍스㈜ 경영지원본부장 兼 신성장추진본부장을 거쳐, 2023년부터 총괄 사장으로 재직하고 있으며, 회사 및 그룹 전체의 경영상황에 대한 깊고 폭넓은 지식과 경험을 두루 겸비한 바, 이를 토대로 사업형 투자회사로의 도약과 신성장 추진력 확보에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하여 금번 정기주주총회에서 사내이사 후보로 추천하였습니다.

<이성형 후보>

이성형 후보는 현재 SK(주) CFO 사장 兼 Portfolio Mgmt.부문장으로 재직 중이며, SK텔레콤(주) 재무관리실장 및 SK㈜ 재무부문장 등의 경험을 바탕으로 탁월한 수준의 사업관리 역량과 재무 전문역량을 보유하였기에, 회사의 성장을 위한 균형감 있고 중요한 통찰력을 제공할 수 있을 것으로 기대하여 금번 정기주주총회에서 기타비상무이사 후보로 추천하였습니다.

<채수일 후보>

채수일 후보는 보스턴컨설팅그룹에서 1993년 컨설턴트를 시작으로, 서울사무소 대표와아ㆍ태지역 금융부문 총괄대표 등을 역임한 경영자문분야의 전문가로서 해박한 지식과 다양한 경험을 두루 겸비하고 있기에, 급변하는 기업환경의 변화 상황 아래에서 회사 경영 및 감사위원회 업무에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하여 금번 정기주주총회에서 사외이사 및 사외이사인 감사위원회 위원 후보로 추천하였습니다.

확인서

1. 확인서_이호정.jpg
1. 확인서_이호정

2. 확인서_이성형.jpg
2. 확인서_이성형

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3. 확인서_채수일

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

채수일

1963.12.29

사외이사

-

없음

인사위원회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

채수일
前 보스턴컨설팅그룹 아ㆍ태지역 금융부문 총괄대표

2020~현재

㈜LX인터내셔널 사외이사,감사위원

없음

2019~현재

AIA생명보험㈜ 사외이사,감사위원

(2023년 3월 29일 이전 사임 예정)

2018~2019

보스턴컨설팅그룹 시니어 어드바이저

2006~2017

보스턴컨설팅그룹 아ㆍ태지역 금융부문 총괄대표

2005~2006

보스턴컨설팅그룹 서울사무소 공동대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

채수일

없음

없음

없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<채수일 후보>

채수일 후보는 보스턴컨설팅그룹에서 1993년 컨설턴트를 시작으로, 서울사무소 대표와아ㆍ태지역 금융부문 총괄대표 등을 역임한 경영자문분야의 전문가로서 해박한 지식과 다양한 경험을 두루 겸비하고 있기에, 급변하는 기업환경의 변화 상황 아래에서 회사 경영 및 감사위원회 업무에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하여 금번 정기주주총회에서 사외이사 및 사외이사인 감사위원회 위원 후보로 추천하였습니다.

확인서

3. 확인서_채수일.jpg
3. 확인서_채수일

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(5명)

보수총액 또는 최고한도액
70억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(5명)

실제 지급된 보수총액
30.1억원

최고한도액
70억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 임원 퇴직금 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

- 대표이사 본인에 대한 감액 결정 권한 변경 : 퇴직금 감액 검토 시 대표이사에 관한 사항은 이사회가 결정토록 개정

- 퇴임 임원에 대한 감액 검토 필요 시 퇴직금 지급을 유예할 수 있는 규정 신설

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 추후 외부감사인으로부터 수령 후 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 감사보고서는 추후 외부감사인으로부터 수령 후 공시 예정이며, 사업보고서는 제70기 정기주주총회 1주전인 2023년 3월 21일 당사 홈페이지(http://www.sknetworks.co.kr)와 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 게재될 예정입니다.- 2023년 3월 21일 제출 예정인 사업보고서는 오기 등이 있는 경우, 혹은 주주총회 이후 변경된 사항을 반영하여 수정될 수 있으며, 향후 주주님께서는 DART와 당사 홈페이지를 통해 수정된 내용을 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 안내 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 전자투표 행사 인터넷 주소 : 한국예탁결제원 전자투표시스템 · 인터넷주소「http://evote.ksd.or.kr」 · 모바일주소「http://evote.ksd.or.kr/m」 - 전자투표 행사 기간 : 2023년 03월 19일 ~ 2023년 03월 28일 (기간 중 24시간 이용 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표 가능) - 인증서*를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 *주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리▶ 주주총회 집중일 주총 개최 사유 해당사항 없음