아모그린텍 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 아모그린텍

주주총회소집공고
2.9
(주)아모그린텍

주주총회소집공고

2023 년 3 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 아모그린텍

대 표 이 사 :
김병규, 양성철

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 통진읍 김포대로1950번길 91

(전 화) 031-987-3383

(홈페이지)http://www.amogreentech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 차준길

(전 화) 031-987-3383

주주총회 소집공고

(제19기 정기 주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.회사정관 제 15조에 의하여 제 19기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법 제542조의 4 및 정관 21조 2항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

Ⅰ. 일 시: 2023년 3월 30일(목) 오전 9시 00분
Ⅱ. 장 소: 경기도 김포시 태장로795번길 151(장기동) 베니키아 레스트호텔
Ⅲ. 회의목적사항1.보고사항: 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 4)내부회계관리제도 운영실태보고2.부의안건:

1) 제1호 의안 : 제19기(2022. 01. 01 ~ 2022. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계 산서 포함) 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 김창남 재선임의 건(사외이사1인)

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

Ⅳ. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회 및 한국거래소 등에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

Ⅴ. 의결권 행사 안내문1.실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하시거나 전자투표를 이용하여 의결권을 직접 행사하실 수 있고 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.2.전자투표 권유에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.주주님의 적극적인 의결권 행사를 요청드립니다.

1) 전자투표 관리시스템

- 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사 수여기간

- 기간 : 2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용가능)

3) 행사방법 - 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

Ⅵ. 주주총회 참석 시 준비물

1. 직접 행사 : 본인 신분증

2. 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서) ,대리인의 신분증 ◈ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인의 신분증

3. 상기 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이점 유념하시기 바랍니다.※ 당사의 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

2023년 3월 14일 주식회사 아모그린텍 대표이사 양성철(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김창남(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.23
제 18기 2021년도 재무제표 승인의 건
찬성

2
2022.02.23
제 18기 2021년도 정기주주총회 소집의 건
찬성

3
2022.02.24
아모텍 납품가 책정의 건
찬성

4
2022.03.24
제 18기 정기 주주총회 의사록
찬성

5
2022.03.24
대표이사 선임의 건
찬성

6
2022.05.13
수출입은행 수출성장자금대출(단기)의 건
찬성

7
2022.05.19
신한은행 대출 기채의 건
찬성

8
2022.05.20
유형자산 취득의 건
찬성

9
2022.05.25
아모텍 납품가 책정의 건
찬성

10
2022.05.26
우리은행 대출 기채의 건
찬성

11
2022.05.26
기업은행 대출 기채의 건
찬성

12
2022.06.09
신한은행 대출 기채의 건
찬성

13
2022.07.28
우리은행 일반자금 대출 대환의 건
찬성

14
2022.07.28
산업은행 산업운영자금대출 대환의 건
찬성

15
2022.08.24
아모텍 납품가 책정의 건
찬성

16
2022.10.27
산업은행 산업운영자금대출 20억원 기한연장의 건
찬성

17
2022.11.10
한국수출입은행 기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성

18
2022.11.24
아모텍 납품가 책정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

-해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
700,000,000
18,614,160
18,614,160
-

-이사보수한도 주총 승인 금액은 사내이사 및 사외이사(총3명) 에 대한 것임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
(주)아모텍
2022.01
26
1.84

매출
(주)아모텍
2022.02
23
1.62

매출
(주)아모텍
2022.03
36
2.51

매출
(주)아모텍
2022.04
21
1.44

매출
(주)아모텍
2022.05
17
1.20

매출
(주)아모텍
2022.06
20
1.44

매출
(주)아모텍
2022.07
28
1.94

매출
(주)아모텍
2022.08
22
1.58

매출
(주)아모텍
2022.09
17
1.23

매출
(주)아모텍
2022.10
14
1.01

매입
(주)아모텍
2022.05
204
14.35

- 상기 거래금액은 22년 포괄손익계산서 매출액 기준 1% 이상인 거래에 대하여 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)아모텍
매입 및 매출거래
2022.01~2022.12
455
32.00

산동아모텍전자(유)
매입 및 매출거래
2022.01~2022.12
216
15.18

- 상기 거래금액은 매출 및 매입거래를 합산한 금액이며 22년 포괄손익계산서의 매출액 기준으로 5% 이상인 거래에 대하여 기재하였습니다

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 시장 개요 Nano 기술을 기반으로 한 아모그린텍의 제품의 전방 시장은 전기자동차, 5G, 차세대 IT, 차세대 Display, 스마트 그리드, 환경/에너지 분야입니다. 전기자동차 시장에서는 에너지 효율과 열관리, 5G 시장에서는 저유전율과 방열, 차세대 IT 시장은 배터리의 안전과 편의성, 스마트 그리드 시장에서는 전류측정의 정밀도, 차세대 Display 시장에서는 두께와 대면적 Display, 에너지/환경 분야에서는 에너지 효율과 공기질 개선, 수질 개선 등의 특성이 요구되는 시장입니다.

(가) 전기자동차 시장

글로벌 친환경 정책의 일환으로 각 나라에서는 보조금 지원, 세제혜택 등 다양한 정책을 활용하여 친환경 자동차 보급을 활성화시키고자 노력하고 있습니다. 아울러 전세계적으로 자동차 관련 환경규제를 강화하고 자율주행기술을 개발하는 등 유럽 국가를 시작으로 내연기관 퇴출 및 환경차 보급 계획이 마련되고 있어 시장 확대가 예상됩니다. 미국은 CAFE(Corporate Average Fuel Economy) 규정에 따라 소형 승용차의 연비를 강화하고 있고 미 연방정부 연비규제로 2022~2025년 연비규제의 강도가 높아지고 있습니다. EU 역시 2020년부터 연비규제 기준을 26.5km/l로 높이고, 2025년까지 이산화탄소 배출을 68~78g/km 이하로 배출하도록 규정하고 있습니다. 블룸버그 뉴에너지 파이낸스(BNEF)에서 발간한 Electric Vehicle Outlook 2017에 따르면 글로벌 연간 신차 판매량 중 전기차 비중은 매년 증가하여 2025년 약 8%, 2030년 약 24%, 2040년 약 54%가 될 것으로 전망하고 있습니다.

(나) 5G

통신분야는 기존의 4G, 4.5G에서 5G 상용화에 따라 5G 통신에 맞는 장비와 단말기 개발이 진행되고 있으며, 5G 시장은 이동통신 상용화서비스가 본격화 될것으로 기대되고 있습니다.

(다) 차세대 IT 당사의 Flexible Battery 및 소형배터리의 주요 시장은 AR/VR 기기를 비롯하여 웨어러블 디바이스 및 휴대형 의료기기, 미용 및 건강관리 기기 등입니다.

당사의 Target 시장은 Wearable, Introactive Media, Toys, Games, Cards, Medical Devices, Medical & Comsmetic Disposable 시장입니다.

(라) 차세대 Display (박막기술) 디스플레이 시장은 패널의 대형화, 고화질화, 초슬림 베젤 등을 통한 질적 성장이 예상되고 있습니다. 대면적 디스플레이의 초고해상도 구현을 위해서 박막 형태의 미세회로 형성이 가능한 COF(Chip On Film)의 수요가 확대될 것으로 예상됩니다. IoT 시대의 대면적 Flexible 디스플레이의 터치 스크린으로 활용 가능한 Metal Mesh와 가전 제품간 상호 통신을 위한 WiFi 안테나를 복합한 투명 안테나 등도 시장에서의 요구가 증가하고 있습니다. 또한, 5G의 상용화에 따라 모바일폰 등 IT 전자기기와 스마트 가전, 이동 통신 기지국 등의 고주파 대역에서 신호 전송에 필요한 동축 케이블을 대체하기 위해 FRC(FPCB Type RF Cable 또는 Jumper Flex)의 적용이 확대될 것으로 예상됩니다. 그리고, 세라믹의 이종 접합 형태의 박막 RF Inductor 등 RF 수동 소자의 수요 증가가 예상됩니다.
(마) 스마트그리드(스마트미터)

스마트 그리드는 기존의 전력망에 ICT 기술을 접목하여 전력생산 및 소비 정보를 양방향 실시간으로 교환함으로써 에너지 효율을 최적화하는 지능형 전력망 시스템(AMI)입니다. 지능형 전력망 시스템의 핵심은 스마트 미터(Smart Meter)입니다. 스마트 미터는 전류의 흐름을 측정하는 것으로 홈에너지관리시스템(HEMS)과 빌딩에너지관리시스템(BEMS) 등에 적용됩니다. 전세계 스마트 미터 시장은 2017년 127억 9천만 달러에서 연평균 성장률 9.34%로 증가하여 2022년에는 199억 8천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

전세계 스마트 미터 시장은 종류에 따라 전기 미터, 수도 미터, 가스 미터 등으로 분류되며, 이중 전기 미터는 2016년 기준으로 74.3%를 점유하고 있습니다. 전기미터는 2017년 89억 6천만 달러에서 연평균 9.5% 성장하여 2022년에 141억 1200만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

(바) 에너지, 환경

에너지 분야는 친환경 에너지 분야인 태양광 발전 시장과 풍력 발전 시장으로 구분되고, 환경 분야는 수처리와 공기질 개선 시장으로 구분할 수 있습니다.
① 태양광 시장

전세계 태양광 발전 시장은 2010년 이후 공급과잉으로 인한 구조조정을 거치며 시장이 재편되어 점차 확대되고 있습니다. 글로벌 태양광 발전 시장은 누적 설치량 기준으로 2012년 104GW 규모에서 2040년에 3,697GW 규모로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

② 풍력 시장 풍력 발전은 바람에너지를 풍력 터빈에 의해 기계적 에너지로 변환시키고 이 에너지를 이용하여 발전기를 돌려 전기를 생산하는 신재생 에너지 입니다. 세계풍력에너지 협의회(GWEC)는 2021년 5월에 발간한 보고서에서 전세계적으로 2025년까지 추가될 풍력발전 설비 규모는 총 470GW에 달할 것이며, 2025년 기준 전체 발전용량은 1천210GW를 넘어설 것으로 전망하였습니다.

③ 수처리, 공기청정 & 환기 시장 수처리 산업은 최근 들어 환경오염 및 물부족 등의 현상과 함께 대체 불가한 수자원의 효율적 활용을 위해 부각되고 있는 산업으로, 기자재 공급, 설비 설치 및 운영으로 크게 나누어 볼 수 있으며, 당사에서 영위하고 있는 Nano Membrane을 포함한 수처리 분리막은 처리된 물의 수질을 결정짓는 주요 소재입니다. 특히 최근 들어 환경오염을 이유로 이전의 화학처리보다 MF(Micro-Filtration)/UF(Ultra-Filtration) Membrane에 의한 수처리 사업이 주목받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 당사는 첨단소재와 기능성 부품 및 환경/에너지 시스템 등의 사업영역을 가진 소재부품 기업으로 2004년 1월에 설립되었습니다. 아래의 사업영역 중 매출이 있는 현재 사업은 고효율 자성소재, FPCB, 방열(HTF 등) 및 Nano Membrane 소재(Vent),Flexible Battery, ESS이고, 방열(e-Bus Bar, Relay Junction Box 등), 박막필름(COF용CCL, Metal Mesh 등), Metallic Convertor, 수처리 필터/모듈, 공기청정 및 환기 시스템 등은 신규사업에 해당합니다.회사의 사업영역은 아래와 같습니다.

[아모그린텍 사업영역]

대분류

중분류

소분류

첨단소재

고효율 자성소재

CT, Powder Core, CMC 등

방열 소재

HTF

TIM, 방열플라스틱, SCA, RF 방열시트, 전장 방열

Nano Membrane 소재

Vent, 수처리용 멤브레인, Western Blot 등

기능성 부품

FPCB

스마트폰용 FPCB 등

박막 필름

COF, Metal Mesh 등

Flexible Battery

소형 2차 전지, Paper Battery 등

환경·에너지

시스템

ESS

기지국, 중계기용 ESS 등

Metallic Convertor

SCR(선박, 발전소용), 수소 Reformer 등

수처리 필터/모듈

수처리용 모듈, 무동력정수장치

당사는 설립 이후 지속적인 연구개발을 통하여 국내 최초, 세계 3번째로 고효율 자성소재를 개발하였습니다. 고효율 자성 소재는 전기자동차, 신재생에너지 분야에서 에너지 손실을 최소화하고 파워 효율을 높이는 핵심 소재부품입니다.또한 스마트그리드의 핵심인 스마트 미터에서 전력량을 센싱하는 핵심 부품으로도 사용되고 있습니다. 기능성 부품으로 FPCB는 절연체 위에 전기전도성이 양호한 도체회로를 형성하여 만든 연성회로기판으로 스마트 폰 무선충전 안테나 모듈 기판 등에 적용되고 있고 지속적으로 시장이 확대되고 있습니다. 박막필름은 수㎛Pitch의 미세 회로 구현이 가능한 박막 형태의 기능성 Film으로 Sensor 필름(COF용CCL, Micro/Mini LED), Metal Mesh,박막 복합소자 등으로 분류됩니다. 최근 Mobile 및 각종 Sensor Device의 경박단소화 및 소형화 추세에 따라 박막 필름에 대한 수요가 증가되고 있습니다. 이차 전지에 유연성을 부여한 Flexible Battery를 독자적인 기술로 개발하고 세계 최초로 양산에 성공하여 국내KC 및 국제IEC 인증을 받았습니다. 최근 국내외 Medicaldevice,Wearable device 등을 중심으로 그 수요가 증가하고 있습니다. 환경/에너지 분야에서는 에너지 저장장치인 ESS, 질소산화물 저감장치인 Metallic Convertor, 수질오염 제거를 위한 수처리 필터/모듈과 무동력 정수장치, 공기질 향상을 위한 환기시스템 등이 있습니다. 상기 사업과 관련하여 아모그린텍은 2022년 12월 31일 기준으로 지적재산권 1,540건을 보유하여 기술 경쟁력을 확보하였고, 이를 통해 재료기술, 제품 설계 기술, 공정기술 등의 경쟁력을 보유하고 있습니다. 당사의 경쟁력 있는 제품들은 친환경 자동차 부문, 신재생 에너지(태양광, 풍력 등), 스마트 그리드, 5G, IT/Smart 가전 등4차 산업혁명에 주도적인 핵심 부품이 되고, 특히, 환경 오염으로 인한 수질, 대기, 환경 개선 및 에너지 효율 증진에 필수적인 핵심 부품입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분회사의 영업부문은 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 최고영업의사결정자가 영업성과를 정기적으로 검토하는 구성단위로 단일의 영업부문으로 운영되고 있습니다.

(2) 시장점유율당사는 현재 시장점유율에 대한 정보가 존재하지 아니합니다. 주요 제품별 경쟁현황은 아래와 같습니다.

주요 제품별 경쟁현황
(1) 고효율 자성소재

고효율 자성소재를 이용한 당사의 주력 제품은 전기자동차, 신재생에너지 등의 파워 모듈에 사용되는 Powder Core, Common Mode Choke, 스마트 미터의 핵심부품인 전류센서의 CT(Current Transformer) 등이 있습니다. 당사의 나노결정립 APM 시리즈는 경쟁 재료인 MPP나 Sendust 대비하여 포화자속밀도가 높고 Core loss가 적은 우수한 특성을 가지고 있고, 타재료에 비해 원자재 가격이 저렴하여 가격경쟁력을 확보하고 있습니다. 당사의 Current Transformer 는 높은 투자율과 전류 특성을 가지고 있어 정밀도가 우수하며, 센서 자체가 소모하는 전류도 낮고 선형성이 우수하여 센싱 에러가 극히 적고, 가격 경쟁력도 확보하고 있어 경쟁사 대비 비교 우위에 있습니다. 커먼모드초크(CMC)는 전기자동차의 충전장치, 인버터 및 컨버터 등과 전자기기 등의 노이즈를 필터링하여 자동차 또는 전자기기의 안전성 확보에 필요한 핵심 부품입니다. 당사의 제품은 경쟁사의 제품과 비교하여 특성이 같거나 우수하고 가격 경쟁력을 보유하고 있습니다.

(2) 방열 소재

당사는 자동차, 모바일, 가전, 조명, 통신 등 다양한 분야에서의 발열 및 EMI 문제에 대응하기 위한 소재기술, 디자인기술을 보유하고, 열분석 및 평가기술, 제품 제조공정 기술을 통해 최적화된 방열솔루션을 제공하고 있고, 고성능의 방열소재 Line-up, 다양한 열분석 시스템, 최적 방열 형상 설계, 고객 Needs에 맞춘 방열 토탈 솔루션을 갖추고 있습니다.

(3) Nano Membrane 소재 (Vent)

Vent 시장의 가장 큰 경쟁업체는 미국 Gore입니다. 스마트폰 제조업체의 이원화 정책으로 시장이 다변화될 것으로 예상하고 있습니다.

당사의 경쟁력은 방수, 방진, 투습, 통음 등에 우수한 Nano Membrane을 이용한 재료 개발력을 보유하고 있고 고온, 저온, 화학 안정성이 우수한 제품 개발력을 갖추고 있습니다.

(3) 시장의 특성가,업계의 현황 내용을 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 그동안 개발한 첨단 소재 기술을 활용해 다양한 신규 사업을 추진하고 있습니다. 당사가 추진하고 있는 신규 사업은 다음과 같습니다.
(가) 방열소재 방열소재는 전기자동차, 자동차 전장, 휴대용 전자기기 등의 전자장치에서 발생하는 열을 방열 또는 단열시키는 소재입니다. 휴대용 전자기기와 자동차 부품의 고집적화와 박형화, 모듈화 등이 진행됨에 따라 좁고 작은 단위 면적에 많은 부품이 탑재되거나 고성능 부품이 장착되어 많은 열이 발생하고 있습니다. 여기에서 발생하는 열은 기기의 성능을 저하시키고 수명을 단축시키고 있어 열제어 및 관리가 필수적으로 요구되고 있습니다. 이러한 방열소재의 전방산업의 주요 시장은 스마트폰 등 휴대용 전자기기와 전기 자동차 및 전장시장입니다.

당사가 사업화를 추진하고 있는 방열 소재로는 TIM, 방열플라스틱 및 SCA, RF 방열시트 등이 있으며, Relay Junction Box, e-Bus Bar 등 전장 방열 부품의 사업화가 진행 중에 있습니다.
① TIM TIM(Thermal Interface Material)은 열이 발생하는 열원과 열을 식혀주는 구조물 사이에 삽입되어 열을 효율적으로 전달하게 하는 재료입니다. 전자제품의 구동 시 발열은 필연적인 현상으로 고집적화, 고속화, 소형화 등에 따른 소비전력과 발열량 상승, 제품의 경박단소화에 따른 열을 소모시킬 공간의 축소, 열화로 인한 제품 수명 저하와 열 노이즈 문제가 심각해짐에 따라 부품에서 발생한 열의 효율적인 제거가 더욱 중요해지고 있습니다. TIM은 자동차, 모바일&전기 전자제품, 파워반도체, 광통신 모듈 등 다양한 분야에서 방열의 핵심재료로 주목받고 있습니다.
② 방열 플라스틱 방열 플라스틱은 플라스틱에 Graphite 소재를 혼합한 경량복합소재로 방열을 통해 제품의 수명 및 효율을 유지하는 기능을 수행합니다. 최근 전장 시스템의 다수 채택 및 복잡화에 따른 오작동, 오류 발생의 원인이 열문제로 인해 발생하고 있어 방열플라스틱을 적용한 발열 개선 프로젝트는 자동차 전장분야에서 활발하게 진행되고 있습니다. 또한, 고유가 및 환경 규제에 대응하기 위하여 경량 소재의 필요성이 요구되고 있습니다. .

③ 전장방열 (Relay Junction Box, e-Bus Bar 등) 대표적인 친환경 자동차인 전기자동차에서 자동차의 성능을 향상시키기 위해 고전압, 고전류의 전원공급 시스템이 적용되고 있어 향후 1,000A 이상의 고전류를 적용한 전기자동차가 보편화 될 것으로 예상됩니다. 전기자동차에 고전압, 고전류 시스템이 적용되어 자동차의 출력과 성능이 향상되면서 열문제도 증가하고 있어, 이에 따른 방열 솔루션에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 특히 배터리 시스템의 Relay Junction Box와 전력변환에 사용되는 인버터, 컨버터, 구동 모터 등이 주요 발열부위입니다. 그 중에서 기존 Relay Junction Box와 Bus bar의 발열 개선이 필요한 상황입니다. Relay Junction Box는 Fuse, 전장 Relay 등의 다양한 부품들을 회로간 조합하여 Box에 내장시켜 전조등, 히터, 와이퍼, 에어컨 등과 같이 자동차 각 부위에 전력과 신호를 전달하는 자동차의 핵심 장비입니다. 특히, 차종의 고급화와 배선작업의 경량화 등을 위해 중요성이 증가하고 있습니다. Bus Bar는 Relay Junction Box 안에 위치하는 금속 Strip 또는 Bar 형태로 되어 있는 것으로 고전류 파워 분배에 필요한 전도체입니다.

(나) 박막 필름 박막필름은 ~수㎛의 미세회로 Pitch 구현이 가능한 박막 형태를 가지는 기능성 필름입니다. 최근 Mobile과 각종 Sensor Device의 경박단소화 및 소형화 되는 추세에 따라 박막필름에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이런 수요에 대응하고자 당사는 PI층에 수㎛의 얇은 두께의 Cu층을 전해 도금한 FCCL(Flexible Copper Clad Lamineate)을 개발하고 있습니다. 당사가 개발 중인 박막 필름은 얇은 두께의 COF(Chip On Film)용 CCL, Digitizer용 Sensor 등 박막용 센서 필름, 기존 ITO Film을 대체하기 위한 Metal Mesh, 투명 안테나와 같은 투명박막 필름 등이 있으며, 차세대 무선 통신인 5G의 초고속 무선 통신 구현이 가능한 고주파 다층 박막 필름, 고주파 회로에서 고주파 대역의 특성을 가지는 슬림하고 회로 선의 미세화가 가능한 박막 복합 소자 등이 있습니다.
① 박막용 센서 필름 당사가 개발 중인 박막용 센서 필름에는 COF(Chip On Film)용 CCL과 Digitizer용 Sensor 등이 있습니다. COF용 CCL은 스마트폰, TV 등에 장착되어 디스플레이 패널과 메인 회로기판을 연결하는 역할을 하며, 단면 또는 양면에 미세 회로를 설계한 Micro LED, Mini LED 등 고해상도 디스플레이 및 모바일 기기에 적용됩니다. 최근 FHD, UHD등 고해상도 디스플레이 수요가 증가함에 따라 COF 및 COF를 구성하는 주자재인 CCL의 수요가 증가하고 있습니다. 당사는 Cu층과 베이스 필름층의 접합강도를 높이기 위한 표면처리 기술을 확보하고 있으며, 업체 1위인 토레이첨단소재(TAK) 대비하여 높은 접합강도를 실현하는 등 기술 경쟁력을 확보하였습니다. Digitizer용 Sensor는 모바일 뿐만 아니라 태블릿 PC 등에도 적용되어 시장 확대가 기대되고 있습니다.
② 투명 박막 필름(Metal Mesh) 당사가 개발 중인 투명 박막 필름은 산화물 기반의 ITO 투명 전극의 저항 한계를 극복한 Metal Mesh의 투명 전극으로 높은 전도성과 유연성으로 대면적 Flexible Dislpay 의 터치 스크린으로 활용 가능하며 투명 차폐, 투명 안테나, 투명 히터 등으로 확장 가능합니다.
③ 박막 복합 소자 (MLCC) 당사가 개발 중인 박막 복합 소자는 저주파 대역에서만 사용 가능한 기존 세라믹 중심의 수동소자에서 고주파 대역에서 사용 가능한 Polymer film과 세라믹과의 이종 접합을 통한 다양한 복합 소자를 구현하는 제품으로 향후 휴대폰, 무선 LAN등 무선 통신 장비와 IoT, 전장 부문까지 적용 가능합니다.

(다) Flexible Battery 최근 Mobile 및 전자기기의 휴대성 강화 및 웨어러블 디바이스화 경향에 맞추어 유연한 형태의 부품의 수요가 증가 하는 추세에 있습니다. 회로기판의 유연화에 대비하여 디스플레이, 배터리등의 개발 노력에도 불구하고 여러 기술적인 문제로 지연되고 있으며, 웨어러블 디바이스의 시장확대에 걸림돌이 되고 있는 상황입니다. 이에 당사는 유연한 디바이스 개발에 핵심 부품인 플렉서블 배터리를 자체 기술로 개발하여 세계 최초로 양산에 성공 하였습니다.

(라) Metallic Convertor

당사가 개발한 Metallic Convertor는 촉매 화학반응 효율을 높이기 위해 넓은 표면적을 갖는 벌집구조의 금속박판 기반의 촉매 지지체 또는 촉매 코팅 등이 내재된 모듈입니다. 당사의 기술은 주로 선박, 발전소 등에서 나오는 초미세먼지 등 환경오염의 주요 원인인 질소 산화물 배출가스를 저감시키는 SCR(Selective Catalyst Reduction/선택적 촉매 환원)시스템의 핵심 부품인 금속 촉매 지지체로 사용되고 있습니다. 당사의 연료전지 리포머는 수소와 공기중의 산소의 전기화학 반응으로 친환경적으로 전기를 만드는 장치인 연료전지의 핵심부품인 수소 리포머(Hydrogen Reformer)로 화석연료(메탄, 프로판 등) 또는 바이오 연료에서 수소를 추출하는 촉매반응장치로 사용됩니다.

(마) 수처리 필터/모듈

당사는 전기방사를 이용한 Nano Membrane 기술과 전기응집 기술 등 핵심 기술을 기반으로 오염물질을 여과해 주는 수처리 분야의 사업을 전개하고 있으며, 역세가 가능한 분리막과 여과 모듈을 개발하여 무동력 정수기 및 오폐수 정화용 멤브레인 프로젝트를 진행하고 있습니다.

(5) 조직도 당사는 영업력 강화와 고객의Needs에 대하여 빠른 대응 및 의사결정을 위해 영업총괄을 중심으로 국내영업팀, 해외영업팀과 영업관리팀 등 3개 조직으로 구성하여 운영 하고 있습니다.

판매조직

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 별도재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재무상태표

제 19 기 2022.12.31 현재

제 18 기 2021.12.31 현재

제 17 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

제 19 기

제 18 기

제 17 기

자산

유동자산

62,826,692,848

61,522,967,825

64,175,235,932

현금및현금성자산

6,903,287,219

10,775,373,284

16,275,779,901

매출채권

29,102,489,632

29,363,858,323

23,608,525,372

기타유동금융자산

5,375,058,822

2,509,632,353

8,407,979,075

기타유동자산

2,215,443,074

1,285,560,751

794,284,943

재고자산

19,230,414,101

17,584,181,424

15,081,185,721

당기법인세자산

0

4,361,690

7,480,920

비유동자산

80,318,623,260

52,772,056,452

41,505,057,056

기타비유동금융자산

1,399,261,004

1,374,728,143

939,223,958

기타비유동자산

2,026,494,813

2,179,315,966

2,360,006,638

유형자산

63,404,230,602

40,344,593,523

31,612,871,257

무형자산

8,807,609,737

7,817,508,623

6,592,955,203

이연법인세자산

4,681,027,104

1,055,910,197

0

자산총계

143,145,316,108

114,295,024,277

105,680,292,988

부채

유동부채

59,130,862,630

54,162,511,929

48,405,043,543

매입채무

15,014,067,936

16,822,750,324

16,572,352,731

기타유동금융부채

7,767,325,848

5,823,930,259

4,751,659,650

기타유동부채

761,877,400

291,218,022

379,651,162

단기차입금

28,648,000,000

24,568,000,000

21,028,000,000

유동성장기차입금

6,473,286,656

6,656,613,324

5,673,380,000

당기법인세부채

466,304,790

0

비유동부채

28,120,030,705

18,103,598,729

17,807,575,728

장기차입금

21,376,646,664

10,016,599,986

10,039,880,000

순확정급여부채

4,779,482,011

5,471,987,828

5,002,857,262

기타비유동금융부채

1,691,782,533

2,302,501,042

2,177,152,726

충당부채

219,736,334

275,762,000

458,020,000

기타비유동부채

52,383,163

36,747,873

29,749,872

이연법인세부채

0

0

99,915,868

부채총계

87,250,893,335

72,266,110,658

66,212,619,271

자본

지배기업의 소유지분

55,894,422,773

42,028,913,619

39,467,673,717

자본금

8,248,395,000

8,248,395,000

8,248,395,000

주식발행초과금

46,696,244,460

46,696,244,460

46,696,244,460

기타자본항목

7,652,292,907

5,236,428,918

5,236,428,918

기타포괄손익누계액

(401,524,228)

5,210,270

0

미처리결손금

(6,300,985,366)

(18,157,365,029)

(20,713,394,661)

자본총계

55,894,422,773

42,028,913,619

39,467,673,717

부채와자본 총계

143,145,316,108

114,295,024,277

105,680,292,988

포괄손익계산서

제 19 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 19 기

제 18 기

제 17 기

매출액

142,128,437,632

122,067,716,364

111,773,856,227

매출원가

112,745,469,454

102,573,173,174

92,135,444,463

매출총이익

29,382,968,178

19,494,543,190

19,638,411,764

판매비와관리비

20,547,594,356

17,729,679,671

18,057,825,597

영업이익(손실)

8,835,373,822

1,764,863,519

1,580,586,167

기타수익

1,989,681,613

1,993,911,807

1,210,582,085

기타비용

1,351,159,281

1,263,530,745

1,274,639,659

금융수익

3,753,597,563

1,294,739,988

844,023,344

금융비용

5,473,462,740

2,226,069,994

2,311,094,779

법인세비용차감전순이익(손실)

7,754,030,977

1,563,914,575

49,457,158

법인세비용

(3,661,372,143)

(1,120,955,902)

(1,044,005,415)

당기순이익(손실)

11,415,403,120

2,684,870,477

1,093,462,573

당기기타포괄손익

2,450,106,034

(123,630,575)

143,597,349

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

440,976,543

(128,840,845)

143,597,349

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익

(406,734,498)

5,210,270

0

유형자산재평가손익

2,415,863,989

0

0

당기총포괄이익(손실)

13,865,509,154

2,561,239,902

1,237,059,922

주당순이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)

692

163

66

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)

692

163

66

자본변동표

제 19 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

주식발행초과금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

8,248,395,000

46,696,244,460

5,236,428,918

(21,950,454,583)

38,230,613,795

당기총포괄이익

당기순이익(손실)

1,093,462,573

1,093,462,573

당기기타포괄손익

순확정급여부채에 대한 재측정요소

143,597,349

143,597,349

매도가능금융자산평가이익

유형자산 재평가손익

당기총포괄손익

1,237,059,922

1,237,059,922

2020.12.31 (기말자본)

8,248,395,000

46,696,244,460

5,236,428,918

(20,713,394,661)

39,467,673,717

2021.01.01 (기초자본)

8,248,395,000

46,696,244,460

5,236,428,918

(20,713,394,661)

39,467,673,717

당기총포괄이익

당기순이익(손실)

2,684,870,477

2,684,870,477

당기기타포괄손익

순확정급여부채에 대한 재측정요소

(128,840,845)

(128,840,845)

매도가능금융자산평가이익

5,210,270

5,210,270

유형자산 재평가손익

당기총포괄손익

5,210,270

2,556,029,632

2,561,239,902

2021.12.31 (기말자본)

8,248,395,000

46,696,244,460

5,236,428,918

5,210,270

(18,157,365,029)

42,028,913,619

2022.01.01 (기초자본)

8,248,395,000

46,696,244,460

5,236,428,918

5,210,270

(18,157,365,029)

42,028,913,619

당기총포괄이익

당기순이익(손실)

11,415,403,120

11,415,403,120

당기기타포괄손익

순확정급여부채에 대한 재측정요소

440,976,543

440,976,543

매도가능금융자산평가이익

(406,734,498)

(406,734,498)

유형자산 재평가손익

2,415,863,989

2,415,863,989

당기총포괄손익

2,415,863,989

(406,734,498)

11,856,379,663

13,865,509,154

2022.12.31 (기말자본)

8,248,395,000

46,696,244,460

7,652,292,907

(401,524,228)

(6,300,985,366)

55,894,422,773

현금흐름표

제 19 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 19 기

제 18 기

제 17 기

영업활동으로 인한 현금흐름

12,856,034,291

536,904,833

4,304,903,757

영업으로부터 창출된 현금흐름

14,662,299,430

1,480,542,012

5,193,749,250

이자의 수취

9,248,797

10,309,847

16,962,023

이자의 지급

(1,732,318,676)

(957,066,256)

(914,332,396)

법인세의 납부

(83,195,260)

3,119,230

8,524,880

투자활동으로 인한 현금흐름

(32,567,038,464)

(11,343,066,792)

(4,045,355,955)

기타유동금융자산의 증가

(5,000,000,000)

0

(2,000,000,000)

기타유동금융자산의 감소

2,125,638,658

5,994,492,046

4,000,000,000

기타비유동금융자산의 증가

(663,000,000)

(178,447,000)

(211,000,000)

기타비유동금융자산의 감소

119,000,000

444,000,000

277,528,400

매도가능금융자산의 취득

0

(1,192,120,952)

0

매도가능금융자산의 처분

0

30,000

0

유형자산의 취득

(25,725,376,643)

(13,162,834,149)

(3,304,590,325)

유형자산의 처분

(132,355,704)

4,835,199

252,590,834

무형자산의 취득

(3,290,944,775)

(3,253,021,936)

(3,059,884,864)

무형자산의 처분

재무활동현금흐름

15,896,592,318

5,133,132,097

11,076,760,834

단기차입금의 순증감

4,080,000,000

3,540,000,000

8,589,145,950

유동성장기차입금의 감소

(6,823,279,990)

(5,840,046,690)

(6,151,740,000)

장기차입금의 증가

18,000,000,000

7,600,000,000

8,650,000,000

장기차입금의 상환

0

(800,000,000)

0

임대보증금의 증가

68,000,000

208,100,000

0

임대보증금의 감소

(59,000,000)

국고보조금의 수령

3,497,396,486

2,608,008,024

1,042,486,699

국고보조금의 상환

(2,669,391,520)

(1,894,473,139)

(837,381,815)

이자율스왑부채의 감소

0

(20,856,194)

0

리스부채 원금상환

(197,132,658)

(267,599,904)

(215,750,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(57,674,210)

172,623,245

(183,621,949)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(3,872,086,065)

(5,500,406,617)

11,152,686,687

기초현금및현금성자산

10,775,373,284

16,275,779,901

5,123,093,214

기말현금및현금성자산

6,903,287,219

10,775,373,284

16,275,779,901

- 재무제표에 대한 주석당사의 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김창남
1956.03
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김창남
세무사
1999 ~ 2005
국세청 감사관실 감사팀장
해당없음

2009 ~ 2009
강릉세무서장

2010 ~ 2011
남양주세무서장

2012 ~ 2014
동안양세무서장

2015 ~ 현재
세무사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김창남
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사후보자: 김창남]1. 전문성: 본 후보자는 재무 및 세무분야의 전문가로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 '나노기술을 기반으로 한 소재 및 부품 분야의 First Mover를 실현하는데 기여하고자 함.2. 독립성: 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며. 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.3. 직무수행 및 의사결정 기준: 첫째, 회사의영속성을위한기업가치제고 둘째, 기업성장을통한주주가치제고 셋째, 동반성장을위한이해관계자가치제고 넷째, 기업의역할확장을통한사회가치제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수: 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보는 재무와 세무분야에 다년간의 경험과 노하우 및 재무분야에 대한 높은 이해도를 보유하고 있고, 재무구조 개선 및 사업지원, 재무 전략 수립 등에 기여할 것으로 판단되어 추천하였음.

확인서

사외이사자격요건적격확인서_1

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:원)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
700,000,000

(전 기) (단위:원)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
203,757,760

최고한도액
700,000,000

※ 기타 참고사항

- 사내이사 2명 및 사외이사 1명에 대한 보수한도 승인금액임

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:원)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기) (단위:원)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
39,161,620

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」(http://dart.fss.or.kr) 에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.amogreentech.co.kr/wp/ → Company→ IR → 전자공시)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 관리시스템

- 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사 수여기간

- 기간 : 2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용가능)

3) 행사방법 - 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 당사는 주주총회 집중일을 피하기 위하여 적극 검토하였으나 회계 감사 일정과 감사보고서 수령 일정으로 주주총회를 불가피하게 2023년 3월 30일에 개최하게 되었습니다. - 향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

▶ 정기주주총회 안전개최를 위한 안내 (코로나 관련)코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회의 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 활용해 주실 것을 권고드립니다.

코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 열화상카마라 및 디지털체온계 등을 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

코로나19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www.amogreentech.co.kr)를 참고해 주시기 바랍니다. 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 (베니키아 레스트호텔) 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석해 주시기 바랍니다.