두올 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 두올

주주총회소집공고
2.9
(주)두올

주주총회소집공고

2023 년 3 월 14 일

회 사 명 :
(주)두올

대 표 이 사 :
조인회, 정재열

본 점 소 재 지 :
서울특별기 강남구 영동대로 96길 20(삼성동) 대화빌딩 2F

(전 화) 02-6922-7272

(홈페이지) http://www.idual.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 정연환

(전 화) 02-6922-7133

주주총회 소집공고

(제40기 정기주주총회)

제40기 정기주주총회 소집통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제22조 규정에 의하여 제40기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 상법 제542조의4에 의하여 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 강화군 강화읍 강화대로 192번길 5 (주)두올 강화공장 지하 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제40기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(현금배당) 승인의 건

(현금배당 : 보통주 80원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 최광순 선임의 건

제3-2호 기타비상무이사 조기철 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건

제4-1호 감사위원 조기철 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부) 주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서, 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 19일 09시 ~ 2023년 3월 28일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(외국인은 투자등록증) 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증

2023. 03. 14. 주식회사 두올

대표이사 조인회, 정재열

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사이종철(감사위원)(출석률: 57%)
사외이사이서진(감사위원)(출석률: 29%)
기타비상무이사조기철(감사위원)(출석률 : 100%)
기타비상무이사김성은(출석률 : 43%)

찬 반 여 부

1
2022.01.18
1. 지점 설치의 건
참석(찬성)
-
참석(찬성)
-

2
2022.02.11
1. 제39기 별도 재무제표(안) 승인의 건2. 이사외 운영 규정 개정의 건3. 내부회계관리 규정 개정의 건
참석(찬성)
-
참석(찬성)
참석(찬성)

3
2022.02.25
1. 제39기 연결 재무제표(안) 승인의 건2. 제39기 현금 배당(안) 승인의 건3. 제39기 정기주주총회 소집결의에 관한 건4. 2022년 안전보건 운영계획 승인의 건5. 임원 보수규정 승인의 건6. 최대주주와 거래에 대한 한도금액 승인의 건7. 국민은행 포괄외화지급보증 조건변경의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-

4
2022.03.29
1. 각자 대표이사 선임의 건2. 창주두올-우리은행(중국)유한공사 북경순이지행간 대출에 대한 ㈜두올의 연대보증의 건
-
-
참석(찬성)
-

5
2022.04.29
1. ㈜두올과 산업은행 압구정지점간 여신거래 연장의 건2. Trimsol Brazil 과 신한은행 선릉중앙기업금융센터간 대출에 대한 ㈜두올의 연태보증의 건 (기존 대출 연장 건)
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)

6
2022.07.21
1. 지점 설치의 건
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)

7
2022.08.10
1. 제40기 반기 재무제표(안) 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 이종철사외이사 이서진기타비상무이사 조기철
2022.02.25
내부회계관리제도 운영평가 보고의 건
가결

※ 당사는 상법 제393조의2, 제415조의2, 정관 제40조의2에 근거하여 제35기 주주총회(2018년 3월 30일)부터 감사위원회를 설치하여 운영중입니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
72
36
-

기타비상무이사
2
36
17
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사와 연결실체(이하 '연결회사')의 사업내용은 자동차용 내장재(원단, 시트커버링, 에어백쿠션) 제조의 사업을 영위하고 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 자동차 및 부품산업의 개요자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관 효과가 매우 큽니다. 자동차 산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수 있으며, 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품 업체들이 연계되어 있습니다. 우리나라의 자동차산업은 1955년 최초 생산을 시작으로 1970년대 초부터 본격적인 종합 자동차공장 체제를 갖추며 부품 국산화와 수출을 시작했습니다. 1990년대 글로벌 생산체제 구축과 연구개발 투자를 확대해 나갔으나, 외환위기로 인해 대대적인 구조조정을 시행했습니다. 그 결과 현재는 현대, 기아, 한국지엠, 르노, 쌍용의 주요 5개사 체제로 구성되어 있으며, 기술력 강화와 재무구조 개선 등으로 경기 둔화에도 불구하고 지속적인 고용창출과 대한민국 경제에 이바지 하고 있습니다.(2) 산업의 성장성 및 국내외 시장여건 최근 미국, EU 등 세계 주요 국가들은 배기가스 규제 등 환경규제를 급격히 강화하고 있는 추세입니다. 또한 환경 친화적인 자동차가 수요 확대의 조건으로 떠오르고 있을 정도로 환경에 대한 규제가 심화되고 있습니다. 따라서 향후에는 세계적으로 강화되는 배출가스 및 연비규제에 대한 대응기술이 21세기 자동차업체의 경쟁력을 좌우하는 중요한 요인이 될 것으로 보입니다. 이에 따라 자동차 업계는 차량 연비 개선을 강화하는 한편, 친환경 자동차의 수요에 대비하고 있습니다. 앞으로 개발될 친환경, 지능형 자동차의 비중이 커지면서, 하이브리드차에 이어 전기차도 점차 시장이 확대되고 있기 때문에 배터리나 모터 같은 친환경차 관련 부품의 수요가 더욱 증가할것으로 예상됩니다. 따라서 갈수록 강화되고 있는 글로벌 환경기준 강화, 불안정한 유가변동 및 안전과 편의성에 대한 요구 증가 등으로 인해 앞선 기술력을 확보해야만 향후 글로벌 경쟁에서 살아남을 수 있는 자동차산업의 특성을 고려하여 볼때 향후 미래형 자동차의 기술개발 경쟁 등이 본격적으로 전개될 전망입니다. 특히 과거에는 유가상승은 소형차의 수요를 증가시키는데 국한되었지만 이제는 친환경차 수요를 증대시키는 쪽으로 확산될 것으로 예상됩니다.

(3) 경기 변동의 특성

자동차 산업은 경기변동과 밀접한 관련을 맺고 있으며, 경기 침체기에는 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 보이고 있습니다. 자동차 수요는 경기침체가 지속되는 경우 구매력 감소와 더불어 소형차 중심의 구매패턴을 보이는 반면, 경기 회복기에는 보유차량의 가격을 연간 소득의 일정비율에 맞추어 구매하는 패턴을 보여주고 있습니다. 특히 자동차 산업은 경제성장률, 실질구매력의 증감 및 국제유가 동향과 밀접한 관련이 있어 경기침체에 따른 자산가치 하락, 가계부채 증가 등에 기인한 소비심리 위축과 고용불안정, 고유가의 지속으로 인한 유지비 부담 증가 등은 자동차판매에 부정적인 영향을 미치며, 반대로 경기회복시에는 소득증가에 따른 소비심리 회복과 고용증가, 국내유가 안정 등의 긍정적인 요인으로 판매확대의 경향을 보입니다. 이외 차량구매 및 유지비용, 수입차의 시장점유율, 신차효과 등도 자동차 내수판매에 영향을 미치게 됩니다.

(4) 경쟁 요소

자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국 마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 실적 부진이 장기화되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해 구조조정이나 조업단축에 신중할 필요가 있습니다.

자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사와 연결종속회사는 자동차 내장재(원단, 시트커버링, 에어백) 제조의 사업을 영위하고 있습니다. 2022년 당사는 연결기준 매출액 5,664억원, 영업이익 121억원, 당기순이익 48억원을 기록하였습니다. * 상기 실적은 감사전 내부결산 자료이므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 원단 사업부문

쾌적하고 고객의 니즈에 맞는 자동차 시트를 생산하기 위해서 원단은 중요한 요소입니다. 시트 원단은 최종 소비자의 취향과 욕구를 만족시키는 기준이 되며, 일반 직물과는 달리 가공 공정이 까다롭고 개발 시간이 장시간 요구되는 최첨단 섬유 가공품입니다. 원단은 디자인 패턴, 색상, 촉감, 위생적 특성 및 물성과 함께 미려한 외관을 갖춰야 하며, 당사에서 생산하고 있는 주요 원단은 우븐, 니트, 트리코트가 있습니다. 2) 시트 사업부문

당사의 주요 사업부문인 시트 사업부문은 천연가죽, 인조가죽과 Cloth(천) 등의 원자재를 가공하여 Seat Assembly 회사 또는 자동차사에 직접 판매합니다. 주요 제품은 시트의 원자재 종류에 따라서 천연가죽, 인조가죽, Cloth로 나눌 수 있으며, 시트의 위치에 따라 FRT Cushion Seat, FRT Back Seat, RR Cushion Seat, RR Back Seat, Headrest 등으로 나눌 수 있습니다. 한편, 시트 부문은 차량의 특정 시트 부분에 대해서 수주를 받는 것이 아닌, 전 시트 부분에 대해서 수주가 진행되기 때문에, 제품의 종류는 원자재의 종류에 따라 나눌 수 있습니다. 3) 에어백 사업부문

당사의 연결기준으로 반영되는 에어백 사업부문(강음방직품유한공사)은 현대모비스, 조이슨세이프티시스템 등으로 에어백 쿠션을 공급하고 있으며, 당사가 공급하는 에어백 쿠션으로 DAB, PAB, SAB, DKAB, CAB가 있습니다.

(2) 시장점유율

1) 원단 사업부문

국내차종 및 중국차종의 경우 완성차 업체와 거래관계를 공고히 해온 주요 원단공급업체인 당사, 코오롱글로텍, 일정실업, 한서실업이 신 모델 원단 국내공급사로 선정됩니다. 완성차 구매 정책상 상기 4개의 업체만이 입찰 참여가 가능하며, 이를 제외한 군소 원단생산업체들은 자동차 시트 원단 입찰 참여 자체가 불가능하여, 국내차종의 경우 4개사가 시장점유율 100%를 차지하고 있습니다. 또한 구매 정책상 1개 프로젝트당 1개 공급사 선정을 원칙으로 하고 있어, 일단 입찰에 성공하게 되면, 상당기간 큰 변화 없이 매출이 유지되는 특성이 있습니다.

유럽, 북미, 남미의 경우 입찰대상 업체로 국내 4개사와 해외 3개사(길포드, 아운데, 세이지)가 있어, 해외업체와의 입찰경쟁이 진행됩니다. 이에 따라 5Star 배점이 없이 50점 만점 기준으로 입찰이 진행되며 즉, 가격, 디자인, 구매점수로만 업체를 선정하게 됩니다. 한편, 당사의 원단생산이 가능한 제직공장이 중국 옌청(염성)에 소재하고 있어 북경현대자동차와 DYK 뿐 아니라 GEELY 등 중국 LOCAL 업체에 물량을 납품하고 있습니다.

2) 시트 사업부문

자동차용 시트 커버는 경쟁입찰에 의한 개별 수주방식으로 물량을 공급하며 설비의 가동 효율 때문에 일단 구도가 정해지면 상당기간(대개 제품(신차)의 라이프사이클인 6, 7년 동안) 큰 변화가 없이 지속됨에 따라 특별한 경쟁력 저하 문제가 없다면 신규 경쟁사 진입이 없이 기존 구도가 이어진다고 볼 수 있습니다. 이에 따라 국내의 경우 그 간 완성차 업체와 거래관계를 공고히 해온 주요 업체(당사, 코오롱글로텍, 용산)가 신 모델 관련 부품 공급을 수주할 가능성이 높으며, 국내 시장의 약 75%를 점유하고 있습니다. 그 외의 군소 업체(세일 엠텍, 나원산업 등)가 나머지 약 25%를 차지하고 있습니다. 시트 커버는 생산에 필요한 설비투자에 많은 자본이 투입되지 않고 기술적인 측면에서의 진입 장벽이 낮아 과거 소규모 업체들이 난립하고 경쟁이 치열하였으나 최근 완성차의 협력업체 품질강화정책에 따라 품질5스타, SQ 인증 등 품질 기준을 강화하여 현재는 시트 커버 산업의 진입장벽이 매우 높아진 상태입니다. 따라서 소규모 시트 커버 회사들의 수주 물량은 감소한 반면 주요 시트커버 업체의 수주 물량은 증가하고 있으며 특히, 해외 진출 시 동반 진출 하는 등 결과적으로 수주 물량의 변동성이 감소하였습니다.

최근 완성차의 고급차 확대 전략과 맞물려 시트의 고급화 역시 가속화 되고 있으며, 이에 따라 해외 시트 커버 업체의 봉제 기술 및 원,부자재 신소재 등의 도입이 증가 되고 있어 향후 수주의 전략적 우위를 차지하기 위한 소재 및 봉제 기술 개발의 중요성이 강조되고 있습니다.

시트 커버 시장의 경쟁상황은 지역에 따라 독점 또는 과점 형태로 되어 있습니다. 현대기아자동차 및 현대트랜시스의 경우 해당 고객사의 구매 정책에 따라 국내는 당사 및 코오롱글로텍, 용산이 대부분의 물량을 나누어 생산하고 있습니다.3) 에어백 사업부문자동차용 에어백 원단 및 쿠션사업은 차량 내 탑승자의 안전과 직결되는 안전부품의 특성상 신규업체의 시장 진입이 어렵기 때문에, 완성차와 거래관계를 공고히 하고, 품질의 안정성을 인정받은 업체만 입찰 참여가 가능합니다.

국내의 경우 당사, 코오롱인더스트리, 한서실업등이 입찰 참여하고 있으며 원단, 시트커버와 달리 신규 차종 입찰 시 쿠션 사양(DAB, PAB, DKAB, SAB, CAB 등)별로 진행되고 있습니다. 수주한 쿠션 사양에 대해서 안전 및 품질상의 문제가 발생하지 않는다면 신차의 라이프사이클 기간 동안 안정적으로 제품을 공급하고 있습니다.

해외의 경우 인도, 멕시코 등은 국내와 같은 경쟁사가 입찰하고 있으며 중국은 현지업체(후아마오)를 추가해서 경쟁을 하고 있습니다.

점차 완성차의 기술적인 진보와 함께 안전에 대한 관심이 높아지면서 에어백도 다양한 형태로 진화되고 있기 때문에 향후 수주의 전략적 우위를 위해 기술 개발의 중요성이 강조되고 있습니다. 당사는 차량 전복시 내압을 유지하는 커튼에어백, 승객 상호간의 충돌을 막는 에어백 등이 개발되어 현재 고객사에 공급하고 있습니다.

향후 자리 잡을 자율주행차량에도 만약에 발생할 수 있는 충돌상황에서 승객을 보호하기 위한 에어백은 장착될 예정입니다. 이를 위해 완성차업체 및 에어백모듈사에서 이에 대한 개발이 진행되고 있고, 당사는 적극적인 협조를 통해 기술획득에 앞장서고 있습니다.

(3) 시장의 특성

자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 실적 부진이 장기화되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해 구조조정이나 조업단축에 신중할 필요가 있습니다.

자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항 없음"

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 '1. 사업의 개요' 중 '가. 업계의 현황', '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 40 (당)기 2022년 12월 31일 현재

제 39 (전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 두올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40 (당)기
제 39 (전)기

자산

Ⅰ.유동자산
295,903,093,321
257,977,679,540

현금및현금성자산
43,926,540,072
62,693,124,346

단기금융상품
47,708,515,675
31,575,860,010

매출채권 및 기타채권(유동)
114,340,062,207
89,897,653,796

재고자산
82,914,509,509
67,928,164,784

당기법인세자산
1,482,317,555
3,237,212,056

매각예정자산
-
-

기타유동자산
5,531,148,303
2,645,664,548

Ⅱ.비유동자산
165,334,928,076
166,163,875,131

장기금융상품
6,000,000
6,000,000

매출채권및기타채권(비유동)
7,454,720,625
9,552,447,572

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
4,310,466,199
3,392,219,762

유형자산
82,852,701,044
85,346,021,504

무형자산
40,693,524,519
43,424,705,706

사용권자산
18,543,198,482
13,356,292,897

투자부동산
1,706,855,795
1,761,374,975

이연법인세자산
5,551,484,126
5,532,994,493

기타비유동자산
4,215,977,286
3,791,818,222

자산총계
461,238,021,397
424,141,554,671

부채

Ⅰ.유동부채
213,376,817,037
148,960,019,060

매입채무및기타채무
118,112,246,407
87,525,920,638

단기차입금
50,319,502,347
50,094,535,727

유동성장기차입금
346,978,739
2,698,226,741

사채(유동)
29,884,539,463
-

기타금융부채(유동)
4,477,780,279
2,627,807,796

계약부채(유동)
3,009,641,512
461,505,656

당기법인세부채
1,242,919,273
3,804,936,134

판매보증충당부채
638,989,509
652,709,509

기타유동부채
3,543,422,052
1,094,376,859

Ⅱ.비유동부채
52,281,237,589
77,868,857,063

매입채무및기타채무
319,320,660
877,590,474

장기차입금
3,366,559,944
4,917,225,341

사채(비유동)
-
29,722,341,619

기타금융부채(비유동)
15,698,620,175
12,117,961,583

계약부채(비유동)
2,023,712,632
5,156,726,001

확정급여부채
15,267,954,218
14,215,374,667

이연법인세부채
10,450,443,727
10,147,637,378

기타비유동부채
-
714,000,000

부채총계
265,658,054,626
226,828,876,123

자본

Ⅰ.지배기업소유주지분
188,723,273,670
193,846,638,109

자본금
82,666,700,000
82,666,700,000

자본잉여금
16,556,127,333
16,556,127,333

기타자본항목
(11,583,781,836)
(2,914,208,146)

기타포괄손익누계액
5,805,273,287
3,419,264,656

이익잉여금
95,278,954,886
94,118,754,266

Ⅱ.비지배지분
6,856,693,101
3,466,040,439

자본총계
195,579,966,771
197,312,678,548

부채및자본총계
461,238,021,397
424,141,554,671

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 40 (당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 39 (전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 두올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40 (당)기
제 39 (전)기

Ⅰ. 매출액
566,406,735,089
495,632,646,209

Ⅱ. 매출원가
487,230,676,833
407,992,633,986

Ⅲ. 매출총이익
79,176,058,256
87,640,012,223

Ⅳ.판매비와관리비
67,052,275,456
62,343,253,767

Ⅴ.영업이익
12,123,782,800
25,296,758,456

기타수익
3,801,422,970
9,718,584,236

기타비용
3,062,326,164
7,141,053,302

금융수익
10,216,488,199
5,410,755,076

금융비용
11,767,770,864
9,022,291,670

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
11,311,596,941
24,262,752,796

법인세비용
6,524,792,001
8,710,887,168

Ⅶ. 당기순이익
4,786,804,940
15,551,865,628

Ⅷ. 기타포괄손익
161,560,267
2,449,555,151

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(1,221,781,601)
(821,316,748)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
1,383,341,868
3,270,871,899

Ⅸ. 총포괄이익
4,948,365,207
18,001,420,779

X. 당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
4,581,595,711
15,963,276,224

비지배지분
205,209,229
(411,410,596)

XI. 총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
5,745,411,039
18,993,071,759

비지배지분
(797,045,832)
(991,650,980)

XII.주당이익

기본주당이익
141
492

희석주당이익
141
492

연 결 자 본 변 동 표

제 40 (당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 39 (전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 두올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금
합 계

2021.01.01(전기초)
82,666,700,000
16,556,127,333
(1,170,368,360)
(431,312,283)
81,573,840,566
179,194,987,256
4,224,248,980
183,419,236,236

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
-
15,963,276,224
15,963,276,224
(411,410,596)
15,551,865,628

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(820,781,404)
(820,781,404)
(535,344)
(821,316,748)

해외사업환산손익
-
-
-
3,850,576,939
-
3,850,576,939
(579,705,040)
3,270,871,899

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,597,581,120)
(2,597,581,120)
(17,400,613)
(2,614,981,733)

연결범위의 변동
-
-
(1,743,839,786)
-
-
(1,743,839,786)
250,843,052
(1,492,996,734)

2021.12.31(전기말)
82,666,700,000
16,556,127,333
(2,914,208,146)
3,419,264,656
94,118,754,266
193,846,638,109
3,466,040,439
197,312,678,548

2022.01.01(당기초)
82,666,700,000
16,556,127,333
(2,914,208,146)
3,419,264,656
94,118,754,266
193,846,638,109
3,466,040,439
197,312,678,548

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
4,581,595,711
4,581,595,711
205,209,229
4,786,804,940

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,222,193,303)
(1,222,193,303)
411,702
(1,221,781,601)

해외사업환산손익
-
-
-
2,386,008,631
-
2,386,008,631
(1,002,666,763)
1,383,341,868

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,597,581,120)
(2,597,581,120)
(172,572,054)
(2,770,153,174)

연결범위의 변동 등
-
-
(8,669,573,690)
-
398,379,332
(8,271,194,358)
4,360,270,548
(3,910,923,810)

2022.12.31(당기말)
82,666,700,000
16,556,127,333
(11,583,781,836)
5,805,273,287
95,278,954,886
188,723,273,670
6,856,693,101
195,579,966,771

연 결 현 금 흐 름 표

제 40 (당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 39 (전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 두올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당)기
제 39 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
18,444,041,756
27,179,838,021

1. 영업활동에서 창출된 현금
26,831,905,587
38,770,724,940

가. 연결당기순이익
4,786,804,940
15,551,865,628

나. 손익항목의 조정:
36,960,135,292
38,696,313,249

외화환산손실
2,575,353,626
1,832,095,750

대손상각비
(248,133,353)
596,377,880

재고자산평가손실(환입)
822,596,256
(569,072,346)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(48,293,072)
(126,076,557)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
855,630,400
-

감가상각비
13,765,771,585
13,360,831,560

유형자산처분손실
34,780,171
170,087,487

무형자산폐기손실
-
294,474

유형자산폐기손실
9,936,845
-

무형자산손상차손
1,141,278,855
4,498,204,111

무형자산상각비
2,529,760,858
2,468,019,106

사용권자산감가상각비
5,023,872,682
3,478,729,115

잡손실
27,465,241
368,927,268

이자비용
3,674,221,861
3,282,107,352

판매보증충당부채전입액
380,206,108
1,300,008,015

퇴직급여
3,158,738,254
2,872,987,824

급여
10,372,218
(63,325,300)

기타의대손상각비(환입)
44,987,804
1,207,165

외화환산이익
(1,597,756,069)
(2,579,479,656)

이자수익
(1,575,601,886)
(734,167,459)

수입배당금
(23,454,000)
-

잡이익
(60,684,465)
(151,575,099)

유형자산처분이익
(65,706,628)
(20,754,609)

법인세비용
6,524,792,001
8,710,887,168

다. 자산부채의 변동:
(14,915,034,645)
(15,477,453,937)

매출채권의 감소(증가)
(23,050,146,498)
7,545,484,549

미수금의 감소(증가)
(1,056,496,514)
(3,208,879,834)

미수수익의 감소(증가)
65,635,563
(1,074,015,893)

장기미수금의 감소(증가)
2,240,448,759
(1,145,560,617)

선급금의 감소(증가)
(3,655,375,910)
(898,172,906)

선급비용의 감소(증가)
(135,159,281)
162,062,479

재고자산의 감소(증가)
(15,769,954,788)
(12,215,496,712)

장기선급비용의 감소(증가)
444,449,156
(1,080,199,381)

기타비유동자산의 감소(증가)
(145,609,790)
(62,042,426)

매입채무의 증가(감소)
29,563,670,112
4,721,350,387

미지급금의 증가(감소)
2,822,829,650
(297,413,273)

미지급비용의 증가(감소)
(2,689,791,664)
(2,354,533,997)

장기미지급금의 증가(감소)
(527,106,221)
(1,627,265,407)

장기미지급비용의 증가(감소)
(147,841,740)
168,234,377

선수금의 증가(감소)
193,565,975
(26,752,493)

예수금의 증가(감소)
1,505,878,777
(18,178,542)

장기선수금의 증가(감소)
-
714,000,000

계약부채의 증가(감소)
(584,877,513)
(521,033,050)

판매보증충당부채의 사용
(484,129,896)
(1,490,571,288)

선수수익의 증가(감소)
47,959,155
-

관계회사전출입
562,652,840
40,496,960

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
(1,784,044,865)
(1,108,128,679)

퇴직금의 지급
(2,331,589,952)
(1,700,838,191)

2. 이자의 수취
1,213,619,114
622,048,128

3. 이자의 지급
(2,806,541,924)
(2,738,821,898)

4. 배당금의 수취
23,454,000
-

5. 법인세의 납부
(6,818,395,021)
(9,474,113,149)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(28,440,989,361)
8,664,302,599

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
79,430,872,857
90,253,217,454

단기대여금의 회수
1,500,000,000
1,700,000,000

단기금융상품의 처분
75,624,107,275
86,677,271,955

보증금의 감소
68,431,202
508,617,848

유형자산의 처분
825,024,664
1,367,327,651

무형자산의 처분
103,463,440
-

관계기업투자주식의 처분
1,309,846,276
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(107,871,862,218)
(81,588,914,855)

단기금융상품의 취득
(91,794,446,332)
(70,455,886,920)

당기손익인식금융자산의 증가
(1,770,092,780)
(3,066,908,800)

유형자산의 취득
(11,643,521,470)
(5,297,977,149)

무형자산의 취득
(404,665,930)
(414,197,084)

단기대여금의 증가
(1,500,000,000)
(1,660,000,000)

장기대여금의 증가
-
(308,488)

보증금의 증가
(759,135,706)
(693,636,414)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(9,783,715,546)
(17,577,508,728)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
11,885,858,611
48,342,866,976

단기차입금의 차입
10,532,970,752
42,921,420,968

장기차입금의 차입
-
2,960,867,138

유상증자
1,337,387,859
1,064,580,000

정부보조금의 수령
15,500,000
1,395,998,870

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(21,669,574,157)
(65,920,375,704)

단기차입금의 상환
(9,771,499,731)
(43,336,846,259)

유동성장기차입금의 상환
(2,793,603,620)
(11,204,379,214)

장기차입금의 상환
(1,361,952,674)
(2,842,979,133)

리스부채의 상환
(4,972,364,958)
(3,241,622,164)

배당금의 지급
(2,770,153,174)
(2,614,981,733)

비지배주주지분의 매입
-
(2,679,567,201)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가
(19,780,663,151)
18,266,631,892

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
62,693,124,346
42,416,207,225

Ⅵ. 환율변동으로 인한 현금흐름
1,014,078,877
2,010,285,229

Ⅷ. 당기말 현금및현금성자산
43,926,540,072
62,693,124,346

[별도재무제표]

재무상태표

제 40 (당)기 2022년 12월 31일 현재

제 39 (전)기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 40 (당)기
제 39 (전)기

자산

Ⅰ.유동자산
143,513,040,162
134,617,119,179

현금및현금성자산
21,552,817,449
35,599,707,401

단기금융상품
46,477,115,295
31,477,115,295

매출채권및기타채권(유동)
43,526,689,223
36,407,702,183

당기손익-공정가치금융자산(유동)
-
1,552,103,610

기타유동자산
2,959,555,642
1,514,457,179

재고자산
28,996,862,553
28,066,033,511

Ⅱ.비유동자산
145,203,332,294
132,433,719,327

기금융상품
6,000,000
6,000,000

매출채권및기타채권(비유동)
7,053,457,319
6,206,524,150

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
4,310,466,199
3,392,219,762

종속기업투자
94,080,007,246
87,216,034,914

유형자산
22,676,895,426
21,970,024,371

무형자산
2,075,857,780
2,083,016,309

사용권자산
2,318,169,459
801,501,482

투자부동산
1,706,855,795
1,761,374,975

기타비유동자산
893,382,705

이연법인세자산
10,082,240,365
8,997,023,364

자산총계
288,716,372,456
267,050,838,506

Ⅰ.유동부채
98,963,609,959
57,046,928,740

매입채무및기타채무
40,969,859,685
29,410,859,099

단기차입금
20,200,000,000
20,200,000,000

판매보증충당부채
610,251,056
614,364,031

기타유동부채
1,028,219,667
282,341,424

유동성장기차입금
300,000,000
2,650,000,000

사채(유동)
29,884,539,463
-

리스부채(유동)
1,606,773,651
646,229,278

당기법인세부채
1,016,895,423
2,459,582,687

금융보증부채(유동)
337,429,502
322,046,565

계약부채(유동)
3,009,641,512
461,505,656

Ⅱ.비유동부채
16,920,409,204
49,371,862,851

장기차입금
-
300,000,000

사채(비유동)
-
29,722,341,619

확정급여부채
13,932,358,740
13,211,928,911

기타채무
103,364,900
92,992,682

리스부채
860,972,932
173,873,638

계약부채
2,023,712,632
5,156,726,001

기타비유동부채
-
714,000,000

부채총계
115,884,019,163
106,418,791,591

Ⅰ.자본금
82,666,700,000
82,666,700,000

Ⅱ.자본잉여금
16,556,127,333
16,556,127,333

Ⅲ.기타자본항목
(1,170,368,360)
(1,170,368,360)

Ⅳ.이익잉여금
74,779,894,320
62,579,587,942

자본총계
172,832,353,293
160,632,046,915

부채및자본총계
288,716,372,456
267,050,838,506

포괄손익계산서

제 40 (당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 39 (전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 40 (당)기
제 39 (전)기

Ⅰ. 매출액
227,240,329,617
226,290,449,748

Ⅱ. 매출원가
189,944,058,794
182,641,996,708

Ⅲ. 매출총이익
37,296,270,823
43,648,453,040

Ⅳ. 판매비와관리비
26,455,586,966
26,613,488,369

Ⅴ. 영업이익
10,840,683,857
17,034,964,671

기타수익
10,585,008,687
8,313,266,974

기타비용
1,967,505,140
9,213,269,693

금융수익
3,378,352,047
2,621,005,642

금융비용
4,348,176,624
3,180,495,488

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
18,488,362,827
15,575,472,106

법인세비용(수익)
2,633,374,449
3,185,264,891

Ⅶ. 당기순이익
15,854,988,378
12,390,207,215

Ⅷ. 기타포괄손익
(1,101,429,205)
(1,035,454,371)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(1,324,698,179)
(1,327,505,091)

법인세효과
223,268,974
292,050,720

Ⅸ. 총포괄이익
14,753,559,173
11,354,752,844

Ⅹ. 주당이익:

기본주당이익
488
382

희석주당이익
488
382

자본변동표

제 40 (당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 39 (전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2021년 01월 01일(전기초)
82,666,700,000
16,556,127,333
(1,170,368,360)
53,822,416,218
151,874,875,191

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
12,390,207,215
12,390,207,215

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,035,454,371)
(1,035,454,371)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(2,597,581,120)
(2,597,581,120)

2021년 12월 31일(전기말)
82,666,700,000
16,556,127,333
(1,170,368,360)
62,579,587,942
160,632,046,915

2022년 01월 01일(당기초)
82,666,700,000
16,556,127,333
(1,170,368,360)
62,579,587,942
160,632,046,915

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
15,854,988,378
15,854,988,378

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,057,100,880)
(1,057,100,880)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(2,597,581,120)
(2,597,581,120)

2022년 12월 31일(당기말)
82,666,700,000
16,556,127,333
(1,170,368,360)
74,779,894,320
172,832,353,293

현금흐름표

제 40 기 당기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 39 기 전기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 40(당)기
제 39 (전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
21,045,635,358
15,410,675,992

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
18,581,198,434
11,444,260,027

당기순이익
15,854,988,378
12,390,207,215

손익조정항목:
1,460,626,924
10,401,627,020

이자비용
1,661,427,821
1,541,996,102

외화환산손실
371,713,360
123,101,429

금융보증비용
692,727,831
578,292,151

기타의대손상각비(환입)
44,987,804
1,491,287,165

법인세비용
2,633,374,449
3,185,264,891

재고자산평가손실(환입)
(13,582,566)
(1,058,383,141)

감가상각비
1,963,973,417
2,038,864,042

무형자산상각비
58,888,861
50,032,616

사용권자산감가상각비
1,401,186,907
791,084,827

판매보증충당부채전입액
466,756,747
1,371,095,796

퇴직급여
2,907,249,046
2,633,654,861

급여
10,372,218
(63,325,300)

유형자산처분손실
-
43,000

대손상각비(환입)
(650,812,852)
605,336,203

종속기업투자자산손상차손
1,838,357,668
7,695,872,715

종속기업투자자산처분이익
-
-

수입배당금
(10,441,915,922)
(8,267,975,873)

유형자산처분이익
(39,215,353)
(239,712)

외화환산이익
(190,659,914)
(866,350,716)

금융보증수익
(692,727,831)
(578,292,151)

이자수익
(1,374,572,095)
(679,243,233)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(48,293,072)
(190,488,652)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
855,630,400
-

잡손실
5,760,000
-

자산부채 증감:
1,265,583,132
(11,347,574,208)

매출채권의 감소(증가)
(3,008,933,159)
(180,298,606)

미수금의 감소(증가)
391,417,152
1,639,657,000

미수수익의 감소(증가)
15,075
64,204,794

선급금의 감소(증가)
(2,304,885,771)
(1,068,925,711)

선급비용의 감소(증가)
(2,379,125)
(5,212,674)

장기선급비용의 감소(증가)
(15,833,335)
-

재고자산의 감소(증가)
(917,246,476)
(6,211,619,893)

매입채무의 증가(감소)
11,172,696,007
(2,617,242,727)

미지급금의 증가(감소)
1,139,071,452
(298,609,584)

미지급비용의 증가(감소)
(717,370,625)
1,297,486,404

선수금의 증가(감소)
703,617,643
27,058,882

장기선수금의 증가(감소)
(714,000,000)
714,000,000

예수금의 증가(감소)
62,350,600
29,648,746

계약부채의 증가(감소)
(584,877,513)
(521,033,050)

판매보증충당부채의 사용
(470,869,722)
(1,599,789,917)

퇴직금의 지급
(2,245,797,046)
(1,549,266,153)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
(1,789,399,665)
(1,108,128,679)

관계회사전출입
562,652,840
40,496,960

국민연금전환금 감소
5,354,800
-

2.이자의 수취
1,170,067,542
676,296,382

3.이자의 지급
(1,443,523,250)
(1,362,446,412)

4.배당금의 수취
7,675,902,372
8,804,906,351

5.법인세의 납부
(4,938,009,740)
(4,152,340,356)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(28,387,759,635)
11,646,702,652

1.투자활동으로 인한 현금유입액
43,158,531,316
87,793,861,760

단기대여금의 회수
1,500,000,000
1,700,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 회수
1,596,612,625
-

보증금의 감소
10,800,000
77,740,000

유형자산의 처분
51,118,691
16,121,760

단기금융상품의 감소
40,000,000,000
86,000,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(71,546,290,951)
(76,147,159,108)

단기대여금의 증가
(1,500,000,000)
(1,660,000,000)

장기대여금의 증가
(1,219,333,565)
-

단기금융상품의 증가
(55,000,000,000)
(70,000,000,000)

장기금융상품의 증가
-
-

보증금의 증가
(580,000,000)
(320,800,000)

유형자산의 취득
(2,708,337,606)
(1,012,750,308)

무형자산의 취득
(66,197,000)
(86,700,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(1,770,092,780)
(3,066,908,800)

종속기업투자주식의 취득
(8,702,330,000)
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(6,552,694,717)
(9,247,133,016)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
15,500,000
-

단기차입금의 차입
-
-

장기차입금의 차입
-
-

사채의 발행
-
-

정부보조금의 수령
15,500,000
-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(6,568,194,717)
(9,247,133,016)

단기차입금의 상환
-
-

장기차입금의 상환
-
-

유동성장기차입금의 상환
(2,650,000,000)
(5,800,000,000)

리스부채의 상환
(1,320,613,597)
(849,551,896)

자기주식의 취득
-
-

배당금의 지급
(2,597,581,120)
(2,597,581,120)

종속기업투자
-
-

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감
(13,894,818,994)
17,810,245,628

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
35,599,707,401
17,790,464,211

Ⅵ.외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동
(152,070,958)
(1,002,438)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
21,552,817,449
35,599,707,401

<이익잉여금처분계산서(안)>

이익잉여금처분계산서

제 40 기 기말 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 39 기 기말 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 두올
(단위 : 원)

과 목
제40기(처분예정일 : 2023년 3월 29일)
제39 기(처분확정일 : 2022년 3월 29일)

미처분이익잉여금
72,776,575,094
59,778,925,948

전기이월미처분이익잉여금
56,921,586,716
47,388,718,733

당기순이익
15,854,988,378
12,390,207,215

이익잉여금처분액
2,857,339,232
2,857,339,232

이익준비금
259,758,112
259,758,112

배당금
2,597,581,120
2,597,581,120

현금배당

주당배당금(률)

보통주：당기 80원(3.2%), 전기 80원(3.2%)
2,597,581,120
2,597,581,120

차기이월미처분이익잉여금
69,919,235,862
56,921,586,716

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(현금배당)

구 분
제40기 (예정)
제39기
제38기

1주당 배당금 (시가배당률)
80원(3.11%)
80원(1.86%)
80원(2.40%)

발 행 주 식 수
33,066,680
33,066,680
33,066,680

자 기 주 식 수
596,916
596,916
596,916

배 당 주 식 수
32,469,764
32,469,764
32,469,764

배 당 금 총액
2,597,581,120
2,597,581,120
2,597,581,120

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조(명의개서대리인)

①~③ (생략)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 증권명의개서대행업무규정에 따른다

제14조(명의개서대리인)

①~③ (좌동)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다

전자등록제도 도입에 따라 증권에 대한 명의개서대행업무 사라진 현황 반영

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월1일부터 1월15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니 하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(기준일)

① 삭제

② 좌동

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주주명부의 폐쇄절차 및 기준일 관련 규정 정비

제16조의2(전자주주명부)

(신설)

(신설)

이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

제16조의2(주주명부 작성, 비치)

① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성, 비치하여야 한다.

② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

주주명부 작성. 비치 규정 정비

제18조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제18조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

전자등록이 의무화되지 않은 사채의 전자등록 제외 근거 신설

제22조(소집통지 및 공고)

① 회사가 주주총회를 소집하는 경우에는 총회의 일시, 장소 및 회의의 목적사항과 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여 총회일 2주간 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문와 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다

제22조(소집통지 및 공고)

① 회사가 주주총회를 소집하는 경우에는
총회의 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 좌동

전자투표 도입에 따라 의결권 행사 내용 관련 규정 정비

제29조(의결권의 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 위임장을 서면으로 제출하여야 한다.

제29조(의결권의 대리행사)

① (삭제)

② (삭제)

③ 좌동

전자투표 도입에 따라 의결권 행사 내용 관련 규정 정비

제36조(이사의 의무)

①~③ 생략

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제36조(이사의 보고의무)

①~③ 좌동

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는
즉시 감사위원회에게 이를 보고하여야 한다.

감사위원회 설치로 관련 규정 정비

제37조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이수의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 의결하여야 한다.

③ 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제37조(이사의 보수와 퇴직금)

① 좌동

② (삭제)

③ 좌동

감사위원회 설치로 관련 규정 정비

제38조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제38조(이사회의 구성과 소집)

① 좌동

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에
각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 좌동

감사위원회 설치로 관련 규정 정비

제40조(이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성해야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사 기명날인 또는 서명하여 본점에 비치한다.

제40조(이사회의 의사록)

① 좌동

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한
이사의 기명날인 또는 서명하여 본점에 비치한다.

감사위원회 설치로 관련 규정 정비

제44조(감사위원회의 구성)

①~③ 생략

④사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(신설)

(신설)

⑥감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

(신설)

제44조(감사위원회의 구성)

①~③ 좌동

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 기존 ⑥항과 동일

⑨ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

감사위원회 설치로 관련 규정 정비

제51조의2(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다

제51조의2(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의해
감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 인터넷 홈페이지에 공고하여야 한다.

감사위원회 설치로 관련 규정 정비

부칙

(추가)

부칙 6.

이 정관은 주주총회에서 승인한 2023년 3월 29일부터 개정, 시행한다.

부칙 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최광순
1965.11.13
부
부
관계없음
이사회

조기철
1973.04.01
부
부
관계없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최광순

중국사업본부

본부장

1995.09 ~ 2006.12

2007.01 ~ 2014.10

2014.10 ~ 현재

한국세큐리트 인사팀장

중국 상해세큐리트 주재원

두올 중국사업본부 본부장

없음

조기철

공인회계사

2000.11 ~ 2015.11

2015.11 ~ 현재

2018.08 ~ 현재

삼일회계법인(이사)

대경세무회계사무소 대표

농업정책보험금융원

투자심사위원

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최광순

부

부

무

조기철

부

부

무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사내이사 및 기타비상무이사 선임의 건으로 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 최광순 사내이사 후보자 현재 당사 중국사업본부 본부장으로서 경영환경에 대한 이해도가 높음. 중국사업본부를 총괄하며 당사 사업군에 대한 오랜 경험을 바탕으로 효율적인 의사결정에 기여할 수 있는 역할이 가능할 것으로 기대함.

- 조기철 기타비상무이사 후보자 경영에는 깊이 관여하지 않으면서 아웃라인 성격의 전략수립에 기여할 수 있는 역할 기대. 또한. 그룹의 통합적 전략 수립에 기여할 수 있는 역할과 관계회사들과의 관계를 고려한 장기전략 및 의견 조율 역할 가능할 것으로 기대함.

확인서

확인서_최광순 사내이사.jpg
확인서_최광순 사내이사

확인서_조기철 기타비상무이사 겸 감사위원.jpg
확인서_조기철 기타비상무이사 겸 감사위원

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

조기철

1973.04.01

부

부

관계없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조기철

공인회계사

2000.11 ~ 2015.11

2015.11 ~ 현재

2018.08 ~ 현재

삼일회계법인(이사)

대경세무회계사무소 대표

농업정책보험금융원

투자심사위원

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조기철

부

부

무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 조기철 감사위원 후보자 경력을 활용하여 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시가 가능함. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고 기여 가능할 것으로 기대함.

특히, 회계, 재무에 대해 실무경험과 전문지식 보유함.

확인서

확인서_조기철 기타비상무이사 겸 감사위원.jpg
확인서_조기철 기타비상무이사 겸 감사위원

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
15억 1천만원

최고한도액
20억

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.3) 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 회사 홈페이지에 게재 예정입니다., - 홈페이지 주소 : www.idual.co.kr - 게재위치 : 홈페이지 투자정보 > IR자료 게재 예정입니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 19일 09시 ~ 2023년 3월 28일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주주총회 직접 참석시 유의사항 (코로나19 관련)

바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 관리청 가이드에 따라 주주총회에 참석하시는 주주님들께서는 마스크 착용을 '적극 권고' 드립니다.

□ 주총 집중일 개최 사유

당사는 주총분산 자율준수 프로그램에 참여하여 '주주총회 집중일 개최 사유 신고'에 해당하지 않습니다.