신도기연 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 신도기연

주주총회소집공고
2.9
주식회사 신도기연

주주총회소집공고

2023년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 신도기연

대 표 이 사 :
박웅기

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 마유로238번길 21 (정왕동)

(전 화)031-434-5088

(홈페이지)http://lcd.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)허남열

(전 화)031-434-5088

주주총회 소집공고

(제23기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일시 : 2023년 03월 29일(수) 오전9시2. 장소 : 경기도 시흥시 마유로 238번길 21 본사 1층 대회의실3. 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고2) 부의안건 - 제1호 의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 허남열 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 김진희 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 안태환 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 정병춘 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지(www.lcd.co.kr)에 게재하고, 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

2023년03월18일 오전9시 ~ 2023년03월28일 오후5시(기간 중 24시간 이용가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.

6. 주주총회 참석시 준비물- 직접 행사 : 신분증- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증7. 안내사항- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지(www.lcd.co.kr)에 게재할 예정입니다.- COVID-19 상황에 따라 총회장 입장 시 마스크 착용을 권고 드리고, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다.- COVID-19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할수 있으니 주총 전일까지금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.lcd.co.kr)를 참고해 주시기 바랍니다. 2023년 3월 14일 주식회사 신도기연 대표이사 박 웅 기

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안태환(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.10
1. 제22기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

2
2022.03.10
1. 제22기 정기주주총회 소집의 건
찬성

3
2022.04.05
1. 자기주식취득 신탁계약 만기에 따른 연장의 건
찬성

4
2022.04.27
1. 준비금 자본전입(무상증자)의 건
찬성

5
2022.06.24
1. 기업은행 외화지급보증 한도 증액의 건2. 기업은행 시설자금 만기 연장의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
39
39
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 디스플레이 패널 제조의 후공정 중에서 모듈 단계에서 완성된 디스플레이 패널에 커버글라스, 필름, 편광판, 터치센서 등을 부착하는 합착기(Laminator) 와 미세 기포 및 먼지를 제거하는 탈포기(Autoclave,STA) 를 제조하고 있습니다.

2015년 세계 최초로 디스플레이 패널 가장자리에 굴곡이 있는 '엣지형’ 패널 합착을 위한 곡면 진공 합착기(3D Vacuum Laminator)를 개발하였고, Flexible 및 Foldable 디스플레이 수요가 증가하는 현재 시장에서 강점을 가지고 있습니다.

(1) 산업의 변화

디스플레이 패널 형태가 LCD에서 Rigid OLED로 변화하였고, 최근에는 Rigid OLED에서 Flexible OLED로 변화하면서 합착 및 탈포 공정에 변화가 필요해졌습니다.

【합착 및 탈포 공정 변화 (Rigid OLED vs Flexible OLED vs Foldable OLED)】

합착 및 탈포 공정변화.jpg
합착 및 탈포 공정변화

(출처: 신도기연)

상기와 같이, 디스플레이 전공정에서 제조되는 Rigid OLED 패널의 봉지기판 및 TFT 기판은 유리로 제작되므로 휘어지지 않고 Rigid한 특징이 있습니다. 그러므로 커버글라스가 평평한 2D 형태일 경우에는 롤 방식 합착기(Roll Laminator)로 합착이 가능합니다. 반면에, Flexible OLED는 패널이 휘어지는 필름으로 제작되므로 유연하게 구부릴 수 있으며, 이에 따라 곡면의 3D 커버글라스 전용 진공 방식 합착기를 통하여 합착이 가능합니다. 현재는 커버 형태가 투명폴리이미드(CPI) 필름 및 박막유리(UTG)를 사용하여 Foldable한 형태로 변화하고 있기 때문에 디스플레이 패널과 커버를 크랙 및 기포가 발생하지 않으면서 정교하게 합착 및 탈포하는 기술이 더욱 중요해지고 있는 추세입니다. 그러므로 Flexible OLED 부문에서 경쟁력을 보유한 업체만이 Foldable, Bendable 등의 다양한 디스플레이 패널 변화 환경에 유연하게 대응해 나갈 수 있을 것으로 전망됩니다.

(2) 산업의 성장성

(가) 디스플레이 패널 시장 규모 및 전망

한국디스플레이산업협회가 발간한 디스플레이산업 주요 통계(2022.4Q) 자료에 의하면, 2022년말 기준 전세계 디스플레이 시장은 1,230억 달러를 기록하였으며 세부적으로는 LCD 시장이 약 795억달러(비중 약 64.7%), OLED 시장이 약 426억달러(비중 약 34.6%)로 나타났습니다.

세계 디스플레이 시장 및 전망(금액기준).jpg
세계 디스플레이 시장 및 전망(금액기준)

(출처 : 한국디스플레이산업협회 2023.02)

향후 전세계 디스플레이 시장은 LCD 시장의 감소에도 불구하고, OLED 시장의 성장에 따라 1,200억달러 이상의 수준을 지속할 것으로 전망됩니다.

국적별 amoled 시장 점유율(금액기준).jpg
국적별 amoled 시장 점유율(금액기준)

(출처 : 한국디스플레이산업협회 2023.02)

전세계 OLED 시장은 삼성디스플레이, LG디스플레이 등 국내 디스플레이 패널 업체들의 점유율이 매우 높은 상황이 이어지고 있습니다. 그러나 중국 디스플레이 패널업체들의 중소형 OLED 시장 진출이 점차 가속화되면서 국내 디스플레이 패널 업체들의 점유율은 지속적으로 하락하는 추세입니다. 2017년 국내 디스플레이 패널 업체 점유율은 97.9%였으나 2022년 상반기에는 점유율이 81.4%로 하락하였습니다. 반면, 같은 기간 중국 디스플레이 패널 업체의 점유율은 2017년 1.4%에서 2022년 상반기 17.9%까지 크게 증가하였습니다. 향후 LCD 시장에서 경쟁력을 확대한 중국 디스플레이 패널 업체들의 공격적인 OLED 투자가 예상됨에 따라, OLED 시장에서 중국 디스플레이 패널 업체들의 점유율은 점차적으로 확대될 것으로 전망됩니다.

(나) 디스플레이 장비 시장 규모 및 전망

당사가 주력으로 생산하는 제품인 합착기와 탈포기만을 별도로 구분한 시장 규모 현황 자료는 없으나, 한국디스플레이산업협회가 발간한 디스플레이산업 주요 통계(2022.4Q)에 의하면 합착기와 탈포기가 속한 디스플레이 제조 후공정(Cell+Module 공정) 부문의 장비 시장규모는 2023년 약 6.3억 달러로 추정됩니다.

[디스플레이 공정별 장비 시장 규모 및 전망]

세계 디스플레이 장비시장 현황 및 전망.jpg
세계 디스플레이 장비시장 현황 및 전망

(출처 : 한국디스플레이산업협회 2023.02)

(3) 경기 변동의 특성

디스플레이 장비산업 경기는 디스플레이 패널 수요에 절대적인 영향을 받습니다. 따라서 휴대폰, TV 등 관련 제품산업과 마찬가지로 경기에 민감한 특성이 있습니다.

(4) 경쟁 상황

당사가 주력으로 영위하는 디스플레이 장비 사업 분야인 합착기 및 탈포기 관련 주요 경쟁업체는 다음과 같습니다.

【합착기 및 탈포기 관련 주요 경쟁업체 현황】

구분

상세 분류

국내/해외

업체명

합착기

평면(2D) 합착기

국내

신도기연, 제이스텍, AP시스템 등

해외

중국 현지업체 다수

곡면(3D) 합착기

국내

신도기연

해외

찐투어(중국), 씬싼리(중국), 썬커다(중국) 등

탈포기

원통형

국내

신도기연, 이레테크 등

해외

중국 현지업체 다수

매엽식

국내

신도기연, 예스티, 이레테크 등

해외

중국 현지업체 다수

(출처: 자체 시장 조사, 각종 시장자료 및 언론 기사 취합)

(가) 합착기 경쟁 상황

초기의 스마트폰은 LCD 패널 및 구부러지지 않는 Rigid OLED 패널을 부착하여 생산되었습니다. 평면(2D) 형태의 디스플레이 패널을 합착하는 기술은 상대적으로 곡면(3D) 형태의 Flexible OLED 패널을 합착하는 기술보다 어렵지 않기 때문에, 국내외 다수의 디스플레이 후 공정 장비업체들이 평면(2D) 합착기를 생산, 판매하였습니다. 그러나 당사는 오랜 업력과 디스플레이 패널에 대한 높은 이해도를 바탕으로 곡면(3D) 형태의 디스플레이 패널을 합착할 수 있는 곡면 진공 합착기(3D Vacuum Laminator)를 2015년 세계 최초로 개발하였습니다. 또한, 합착 공정과 관련한 Glass 로딩/언로딩, C/F 공급 및 부착, 세정, 진공 합착 등의 세부 공정 장비들을 자체적으로 설계, 제작하여 전자동(인라인)화 하였으며, 이를 통하여 높은 수율을 확보하고 안정된 품질의 제품을 생산할 수 있는 대량 생산체제를 갖출 수 있도록 하는 장비를 납품하여 국내외 고객사로부터 뛰어난 기술력을 인정받고 있습니다.

(나) 탈포기 경쟁 상황

당사는 설립 초기부터 탈포기를 제조, 판매해 왔으며, 특히 2004년에는 세계 최초로 매엽식 탈포기(STA)를 개발하여 국내외에 판매함으로써 기술력을 인정받았습니다.

최근에는 값싼 노동력을 앞세운 중국업체들이 탈포기 시장에 다수 진입하여 납품 경쟁이 점점 심화되고 있는 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업 개황

디스플레이 시장은 접는 디스플레이의 폴더블, 곡면(3D) 커버(Cover)글라스에 플렉서블 OLED를 부착하는 곡면 디스플레이, 사람의 몸에도 착용 가능한 웨어러블(Wearable), 돌돌 마는 디스플레이 롤러블(Rollable)로 나눌 수 있으며 이러한 신기술 제품들이 상용화 되고 있습니다.

당사의 라미네이터(Laminator)는 플렉서블, 폴더블, 웨어러블, 롤러블 디스플레이를제조하는 합착 공정에 사용되며, 특히 평면, 곡면, 폴더블을 모두 부착할 수 있는 겸용 장비를 최초로 개발하여 납품 하고 있으며, 빠르게 변화되는 스마트폰 시장에 대응할 수 있는 장점을 가지고 있습니다.

먼저, 폴더블 디스플레이는 국내 S전자가 시장을 이끌고 있으며, 향후 폴드블폰 출하량은 계속 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 당사는 S전자 폴더블폰 제조 공정의 플렉시블 OLED와 힌지 프레임을 부착하는 장비를 납품하고 있습니다.

곡면(3D) 디스플레이 시장은 중국시장에서 많은 인기를 끌고 있었지만 COVID-19 및 미·중 무역전쟁과 화웨이 제재, 국산화정책 등으로 당사 장비 매출은 큰 폭으로 줄어 들었습니다. 현재 여러가지 불확실성에도 불구하고 중국 4대 디스플레이 패널업체인 비오이, 비젼옥스, 티앤마, CSOT에는 당사 장비가 납품되어 있고 플렉서블 OLED 특성상 난이도 높은 곡면을 부착하는 기술은 현재 당사가 가장 앞서 있는 상황입니다.

특수 디스플레이 분야인 마이크로 LED 분야도 시장이 확대 될 것으로 예상되며, 마이크로 LED 제조 공정에 당사의 본더 장비(Vacuum Press)를 비롯하여 UV 몰드 장비 등 여러 종류의 장비가 납품되어 양산하고 있으며, 향후 시장확대에 따른 당사 장비 납품은 증가 할 것으로 예상 됩니다.

(2) 시장특성 및 점유율

폴더블 힌지 라미네이터 장비는 현재 S전자에 납품 중이며, 폴더블 시장 특성상 디자인 변경의 주기가 빠른 제품으로 당사의 오랜 경험으로 대응가능 할 것으로 판단 됩니다.

곡면(3D) 라미네이터 장비는 지금까지 중국 시장에 상당한 점유율을 유지하고 있었으나 중국 경쟁사들이 낮은 곡률의 제품을 생산하는 장비를 수주 받고 있는 것으로 파악되고 있습니다. 플렉서블 OLED를 이용한 난이도가 높은 고곡률(90도 이상) 또는 4면 곡면 스마트폰 제조를 위한 라미네이터 장비는 진입장벽이 높은 만큼 수주를 위해 고객의 니즈를 선도적으로 파악하고 적극적인 영업을 진행하고 있습니다.

마이크로 LED공정을 현재 S전자가 시장을 주도하고 있으며 마이크로 LED 제조에 필요한 장비는 당사 장비로 진행하고 있습니다. 마이크로 LED 제조 장비는 당사의 오랜 연구 개발로 이루어낸 장비로 진입 장벽이 높아 경쟁사에서 접근이 어려우며 마이크로LED 시장이 성장함에 따라 수주가 확대될 것으로 예상되며 이에 적극 대응하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망 (가) 신규사업 등의 내용

현재 당사는 디스플레이 장비 시장을 주력으로 하고 있으나, 향후 중장기적으로 수소 연료전지 장비 시장 및 진공유리 장비 시장으로 목표 시장을 확대하여 신규 성장 동력원을 확보할 계획입니다.

【주요 목표시장 개요】

구분

현재 주력 사업

신규 확대 사업

목표 시장

디스플레이 시장 (스마트폰, TV, 차량용 등)

수소 연료전지차 시장

진공유리 시장

사업 현황

사업 초기부터 합착기, 탈포기 제조 및 판매중

2018년도부터 Pilot 및 양산 장비 납품중

향후 추진 계획

비고

디스플레이 장비인 합착기, 탈포기 관련 기술을 응용하여 향후 수소 연료전지차 시장 및 진공유리 시장으로 사업 영역 확대 계획

(출처: 신도기연)

(나) 수소 연료전지차 사업

세계적으로 친환경자동차에 대한 관심이 증가하면서 국내외 여러 대기업들은 친환경차 중 하나인 수소 연료전지차 상용화를 위한 연구개발을 진행하고 있습니다. 수소 연료전지차는 현재 부품 안정성, 높은 생산 원가, 연료 조달 등의 여러 기술적 난제에도 불구하고 긴 주행거리, 짧은 충전시간, 친환경성, 대형차 적용가능성 등으로 인해 주목받고 있습니다.

당사는 수소 연료전지 구성품인 스택(Stack) 내의 막전극접합체(MEA)를 진공과 열을 이용하여 합착하는 장비인 Vacuum Press를 개발하여 일부 고객사에 납품하였으며, 중장기적으로 수소 연료전지차 시장의 성장에 따른 MEA장비 부문 매출은 증가 할 것으로 예상하고 있습니다.

㉮ 당사 핵심기술 : 진공 프레스 방식

【MEA 제조 방식 비교】

mea_제조_방식_비교

(출처: 신도기연)

당사의 MEA 장비는 진공 상태에서 모든 면적에 동일한 압력을 전달하는 등분포하중에 대한 독보적인 기술력을 보유하고 있습니다. 이는 MEA 제조 과정의 치명적 문제점인 기포(Air Pocket) 및 온도 전달 균일성 향상으로 전사 및 접착 품질 향상에 기여하고 있습니다. 또한 제품 투입 시 공정 온도 제어로 얇은 필름(약 15㎛) 불량 및 손상(말림,구김)이 발생하지 않습니다.

㉯ MEA 장비 판매 전망

수소 연료전지차의 핵심 부품은 크게 수소공급시스템, 연료전지 스택, 연료순환 장치, 공기공급시스템, 열관리시스템의 5가지 구성 요소로 구분할 수 있습니다. 이베스트 투자증권이 발표한 보고서('화학/신소재/자동차-수소연료 전지차’, 2020.10)에 따르면, 이중 연료전지 스택이 수소차 원가의 약 40%로 추정되며 가장 큰 비중을 차지합니다.

【연료전지 스택 원가구성】

연료전지_스택_원가구성

(출처: 이베스트투자증권, 2020.10)

연료전지 스택(Stack)은 화학 반응을 통해 전기를 생산하는 일종의 수소 연료전지차의 엔진 역할을 수행하는 주요 부품입니다. 주요 구성요소는 막전극접합체(MEA, Membrane Electrode Assembly), 기체확산층(GDL, Gas Diffusion Layer), 분리판(Bipolar Plate), 가스켓(Gasket) 등으로서 막전극접합체(MEA)의 비중(약 43%)이 스택(Stack) 내에서 가장 큰 부분을 차지합니다.

아래 그림과 같이, 핵심부품인 MEA는 양극(Cathode)과 음극(Anode), 양 극 사이에 위치하는 전해질 막(Membrane)이 접합되어 있는 구조로 연료전지 셀의 핵심 부품이라 할 수 있으며, 연료전지 스택(Stack) 하나는 약 220개의 MEA로 구성되고 일반 승용차 한 대 당 2개의 스택이 장착 됩니다.

【막전극접합체(MEA)의 구조】

막전극접합체(mea)의_구조

(출처: 신도기연)

결론적으로 MEA는 수소 연료전지차의 엔진 역할을 하는 스택(Stack)에서 가장 큰 원가 비중을 차지할 뿐만 아니라, 구조상 여러 구성품을 접합하여 제조하므로 MEA를 얼마나 효율적으로 양산하는지에 따라 최종적으로 수소 연료전지차의 완성도(출력 효율)가 결정된다고 볼 수 있습니다.

그러므로 수소차의 대표적 단점인 높은 원가의 절감, 부품 안정성 제고를 위해 필연적으로 고품질의 MEA 장비 수요가 대두될 것이며, 당사의 MEA 장비가 타사대비 기술우위를 갖추고 있다고 판단되고 있습니다.

㉰ 수소 연료전지차 시장 전망

【주요국 수소 관련 정책 발표 내용】

주요국 수소 관련 정책 발표내용.jpg
주요국 수소 관련 정책 발표내용

(출처: 유진투자증권, 2023.02)

수소 연료전지차 시장은 여러 국가별 지원 정책에 힘입어 성장할 것으로 전망됩니다. 유진투자증권이 발표한 보고서('에너지-글로벌 수소 투자 황금기 진입' 2022.11)에 의하면, 2025년 기준 북미, 아시아, 유럽의 수소 연료전지차 판매량은 약 5.4만대, 국내 판매량은 약 2만대에 달할 것으로 예상됩니다.

【세계 수소 연료전지차 판매 전망】

국가별 수소차 판매예상.jpg
국가별 수소차 판매예상

(출처: 유진투자증권, 2022.11)

자동차 분야뿐만 아니라 비 차량용 모델 그리고 신 재생 에너지 설치 의무화 제도에 따라 건물용 수소연료전지 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.특히, 신재생 에너지를 사용해 물을 전기 분해하여 그린수소를 생산하는 수전해 사업은 점차 커 질 것으로 예상됩니다. 당사는 물을 전기 분해할 때 사용되는 수전해 전용 MEA를 제조 하는 장비를 개발하여 국내 수전해 관련 기업에 납품하여 현재 시 양산 중에 있습니다. 수전해 기술을 사용해 전기 분해 하는 경우 수소와 산소만 생산되고 이산화탄소 및 오염물질이 전혀 배출되지 않아 온전한 친환경 에너지라 불립니다.

【수전해 설비 누적 예상】

수전해 설비 누적 예상.jpg
수전해 설비 누적 예상

(출처: 유진투자증권, 2023.02)

당사가 기술경쟁력을 바탕으로 MEA 장비 납품을 선점한다면 매출 규모 증대와 더불어, 현재 디스플레이 장비 부문과 중국 시장에 치우친 매출처를 다변화하는 긍정적인 효과도 얻을 것으로 기대하고 있습니다.(다) 진공유리 사업

건축물은 세계 온실가스 배출량의 가장 큰 비중을 차지하며, 이에 정부는 2030년부터 신규건축물 대상 제로에너지 빌딩을 의무화할 것을 목표로, 현재 '녹색건축물 조성 지원법’에 기반해 제로에너지빌딩 인증제도를 시행하고 있고 1000㎡ 이상의 모든 신축 공공건축물을 제로에너지빌딩으로 의무화하였습니다.

【제로에너지건축물(ZEB)의 개념】

제로에너지건축물 개념도.jpg
제로에너지건축물 개념도

(출처: 국토교통부)

건축물의 에너지 절감을 위해서는 건축물 내부의 열손실을 줄이는 것이 핵심이라고 할 수 있습니다. 창호는 유리와 프레임 등으로 구성되는데, 창호의 단열 성능은 유리에 의한 영향이 가장 크다고 할 수 있으며, 고단열 창호 기술의 핵심 요소는 단열 유리입니다. 진공 유리는 기존 복층 유리보다 단열 성능이 매우 우수하기 때문에 진공유리의 성능 및 품질과 양산성이 확보되면 단열유리 시장에서 진공유리의 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

㉮ 당사 추진 연구개발 : 제3세대의 신기술

【단열유리의 종류】

단열유리의_종류

(출처: 신도기연)

현재 글로벌 진공유리 시장은 1세대인 펌핑 감압방식 (Pumping Reduced Pressure)이 주를 이루고 있습니다. 펌핑 감압방식은 진공유리 내부를 감압하고 배기홀을 밀봉하는 방식이며 제조 기술이 복잡하고 자동화가 쉽지 않아 양산화의 문제점이 큰 단점이 있습니다. 또한 비교적 진공 압력이 높지 않아 2세대인 In-Vacuum 방식보다 열관류율이 높습니다.

2세대인 In-Vacuum 방식은 대기압 상태에서 진공유리를 조립(Assembly) 한 후, 진공 챔버 내에서 진공유리에 진공층을 형성하고 End Cap을 레이저로 조사하여 마감하는 방식을 사용합니다. 따라서 상대적으로 펌핑 감압방식보다 공정을 단순화 할 수 있어 양산화에 적합하며 고 진공층을 형성하여 열전도를 줄일 수 있어 열관류율을 더욱 낮출 수 있습니다. 그러나 In-Vacuum 방식도 펌핑 감압방식과 같이 고온에서 Glass Frit을 이용하여 봉착 공정을 진행하고 구조적으로 End Cap을 사용하기 때문에 3~4가지의 추가적인 공정이 필요합니다.

당사는 펌핑 감압방식의 양산화 및 높은 열관류율의 문제점과 In-Vacuum 방식의 공정상 문제점을 개선할 수 있는 3세대 진공유리를 제조할 수 있는 장비를 개발할 계획이며, 이를 위하여 고온에서 진행되는 Glass Frit 대신에 상온에서 합착할 수 있는 End Sealing 재료를 합착 기술을 접목하여 열관류율이 낮고 양산화에 적합한 진공유리 장비 제작을 목표로 하고 있습니다.

㉯ 진공유리 시장 전망 세계적인 에너지 절약 및 고효율 에너지 건축자재에 대한 정책 강화로 인해 진공유리 시장 규모는 매년 상승을 지속할 것으로 전망하고 있으며, 이에 따라 진공유리 장비 시장도 확대될 것으로 예상되며, 특히 당사가 개발하고자 하는 진공유리 장비는 효율 및 양산화 측면에서 기존 진공유리 방식보다 현저히 뛰어나기 때문에 제품 개발 성공 시 진공유리 장비 시장에서 경쟁력을 확대할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(4) 조직도

신도기연_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. "경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제23(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제22(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 신도기연과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제23(당)기말
제22(전)기말

자산

I.유동자산

42,318,797,796

49,306,802,667

현금및현금성자산
4,5,6,7
32,462,238,511

42,338,003,383

매출채권
4,5,6,8
4,157,700,672

3,094,871,683

기타유동금융자산
4,5,6,9
1,636,243,918

1,684,701,807

기타유동자산
10
142,779,098

315,056,101

재고자산
11
3,919,835,597

1,863,095,063

당기법인세자산
22
-

11,074,630

II.비유동자산

30,120,398,375

31,461,386,686

기타투자자산
4,5,6,12
4,241,346,830

4,690,580,043

유형자산
13
9,030,970,850

8,888,853,782

사용권자산
14
770,582,404

1,140,864,522

무형자산
15
411,355,507

458,097,198

계약자산
4,5,6,8
9,775,879,039

11,397,954,262

장기성매출채권
4,5,6,8
3,145,320,549

1,913,730,098

기타비유동금융자산
4,5,6,9
600,729,958

621,415,530

이연법인세자산
22
2,144,213,238

2,349,891,251

자산총계

72,439,196,171

80,768,189,353

부채

I.유동부채

10,228,607,367

16,924,291,945

매입채무
4,5,6
674,979,850

1,062,905,848

기타유동금융부채
4,5,6,16
902,742,626

1,714,668,838

기타유동부채
17
230,864,227

67,368,053

단기차입금
4,5,6,18,34
3,000,000,000

12,500,000,000

유동성리스부채
4,5,6,14
490,582,181

463,199,848

계약부채
19
4,382,881,439

1,116,149,358

당기법인세부채
22
546,557,044

-

II.비유동부채

633,771,234

1,679,677,589

리스부채
4,5,6,14
295,044,329

688,207,419

순확정급여부채
21
199,814,349

558,023,340

판매보증충당부채
20
138,912,556

433,446,830

부채총계

10,862,378,601

18,603,969,534

자본

I.지배기업의 소유주지분

61,576,817,570

62,164,219,819

자본금
1,23
7,964,681,000

4,030,640,000

자본잉여금
23
21,023,115,651

24,987,605,741

자본조정
24
(2,941,908,350)

(2,941,908,350)

기타포괄손익누계액
25
(1,242,113,839)

(893,523,801)

이익잉여금
26
36,773,043,108

36,981,406,229

II.비지배지분

-

-

자본총계

61,576,817,570

62,164,219,819

부채및자본총계

72,439,196,171

80,768,189,353

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 신도기연과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제23(당)기
제22(전)기

I.매출액
27,36

21,815,309,134

39,794,110,063

II.매출원가
14,28

17,943,079,239

34,894,300,237

III.매출총이익

3,872,229,895

4,899,809,826

판매비와관리비
6,28,29
7,605,369,711

7,697,804,350

IV.영업손실

(3,733,139,816)

(2,797,994,524)

금융수익
6,30
449,831,133

509,343,229

금융비용
6,14,30
210,831,592

335,220,448

기타수익
6,31
4,342,594,981

5,225,844,625

기타비용
6,31
443,321,560

663,425,174

V.법인세비용차감전순이익(손실)

405,133,146

1,938,547,708

법인세비용(수익)
22
806,024,738

301,105,587

VI.당기순이익(손실)

(400,891,592)

1,637,442,121

지배기업의 소유주 귀속

(400,891,592)

1,637,442,121

비지배지분 귀속

-

-

VII.기타포괄손익

(156,061,567)

(59,700,113)

당기손익으로 재분류되는 항목

기타투자자산평가손익
25
(348,590,038)

(143,194,077)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
21
192,528,471

83,493,964

VIII.총포괄손익

(556,953,159)

1,577,742,008

지배기업의 소유주 귀속

(556,953,159)

1,577,742,008

비지배지분 귀속

-

-

IX.주당손익

기본주당손익
32

(26)

102

희석주당손익
32

(26)

102

연 결 자 본 변 동 표

제23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 신도기연과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2021.01.01(기초자본)
4,030,640,000
24,987,605,741
-
(750,329,724)
35,260,470,144
63,528,386,161
-
63,528,386,161

당기순이익
-
-
-
-
1,637,442,121
1,637,442,121
-
1,637,442,121

기타투자자산평가손실
-
-
-
(143,194,077)
-
(143,194,077)
-
(143,194,077)

자기주식
-
-
(2,941,908,350)
-
-
(2,941,908,350)
-
(2,941,908,350)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
83,493,964
83,493,964
-
83,493,964

2021.12.31(기말자본)
4,030,640,000
24,987,605,741
(2,941,908,350)
(893,523,801)
36,981,406,229
62,164,219,819
-
62,164,219,819

2022.01.01(기초자본)
4,030,640,000
24,987,605,741
(2,941,908,350)
(893,523,801)
36,981,406,229
62,164,219,819
-
62,164,219,819

당기순손실
-
-
-
-
(400,891,592)
(400,891,592)
-
(400,891,592)

기타투자자산평가손실
-
-
-
(348,590,038)
-
(348,590,038)
-
(348,590,038)

무상증자
3,934,041,000
(3,964,490,090)
-
-
-
(30,449,090)
-
(30,449,090)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
192,528,471
192,528,471
-
192,528,471

2022.12.31(기말자본)
7,964,681,000
21,023,115,651
(2,941,908,350)
(1,242,113,839)
36,773,043,108
61,576,817,570
-
61,576,817,570

연 결 현 금 흐 름 표

제23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 신도기연과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제23(당)기
제22(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(1,082,509,752)

8,977,865,780

영업으로부터 창출된 현금흐름
33
(947,060,558)

8,910,362,220

이자의 수취

79,956,006

71,848,315

이자의 지급

(214,174,870)

(331,274,125)

법인세의 환급(납부)

(1,230,330)

326,929,370

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(155,229,954)

(1,499,523,960)

기타투자자산의 감소

7,980,000

-

무형자산의 취득

(52,386,000)

(106,830,000)

유형자산의 취득

(110,823,954)

(1,392,693,960)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(10,002,060,764)

(3,483,582,372)

단기차입금의 차입

1,500,000,000

-

특정금전신탁의증가

-

(58,091,650)

무상증자

(30,449,090)

-

단기차입금의 상환

(11,000,000,000)

-

자기주식의 취득

-

(2,941,908,350)

유동성리스부채의 상환

(471,611,674)

(483,582,372)

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)

(11,239,800,470)

3,994,759,448

V.기초의 현금및현금성자산

42,338,003,383

36,494,637,507

VI.현금및현금성자산의 환율변동효과

1,364,035,598

1,848,606,428

VII.기말의 현금및현금성자산

32,462,238,511

42,338,003,383

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제23(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제22(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 신도기연
(단위 : 원)

과 목
주석
제23(당)기말

제22(전)기말

자산

I.유동자산

41,992,378,196

48,882,608,856

현금및현금성자산
4,5,6,7
32,332,144,442

42,277,373,183

매출채권
4,5,6,8
4,105,190,630

3,055,490,121

기타유동금융자산
4,5,6,9
1,630,096,778

1,671,470,677

기타유동자산
10
138,190,938

314,449,545

재고자산
11
3,786,755,408

1,552,761,110

당기법인세자산
22
-

11,064,220

II.비유동자산

31,208,559,804

32,350,070,222

기타투자자산
4,5,6,12
4,241,346,830

4,690,580,043

순확정급여자산
21
80,999,362

-

종속기업투자
12,35
1,795,122,018

1,795,122,018

유형자산
13
8,908,372,936

8,817,512,696

사용권자산
14
631,004,086

902,428,920

무형자산
15
170,100,738

213,881,260

계약자산
4,5,6,8
9,775,879,039

11,397,954,262

장기성매출채권
4,5,6,8
3,145,320,549

1,913,730,098

기타비유동금융자산
4,5,6,9
475,311,315

501,955,171

이연법인세자산
22
1,985,102,931

2,116,905,754

자산총계

73,200,938,000

81,232,679,078

부채

I.유동부채

11,464,950,152

17,748,630,051

매입채무
4,5,6,35
2,078,284,745

2,061,221,349

기타유동금융부채
4,5,6,16
839,381,945

1,647,037,651

기타유동부채
17
222,702,677

58,329,970

단기차입금
4,5,6,18,34
3,000,000,000

12,500,000,000

유동성리스부채
4,5,6,14
395,135,812

365,891,723

계약부채
19
4,382,881,439

1,116,149,358

당기법인세부채
22
546,563,534

-

II.비유동부채

386,367,436

1,319,042,965

리스부채
4,5,6,14
247,454,880

545,171,604

순확정급여부채
21
-

340,424,531

판매보증충당부채
20
138,912,556

433,446,830

부채총계

11,851,317,588

19,067,673,016

자본

I.자본금
1,23

7,964,681,000

4,030,640,000

II.자본잉여금
23

21,023,115,651

24,987,605,741

III.자본조정
24

(2,941,908,350)

(2,941,908,350)

IV.기타포괄손익누계액
25

(1,242,113,839)

(893,523,801)

V.이익잉여금
26

36,545,845,950

36,982,192,472

자본총계

61,349,620,412

62,165,006,062

부채및자본총계

73,200,938,000

81,232,679,078

포 괄 손 익 계 산 서

제23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 신도기연
(단위 : 원)

과 목
주석
제23(당)기
제22(전)기

I.매출액
27,36

21,416,014,174

39,460,285,234

II.매출원가
14,28,35

18,183,751,925

34,632,214,113

III.매출총이익

3,232,262,249

4,828,071,121

판매비와관리비
6,28,29
7,279,415,295

7,367,329,935

IV.영업손실

(4,047,153,046)

(2,539,258,814)

금융수익
6,30
446,824,802

506,393,790

금융비용
6,14,30
205,060,638

326,637,903

기타수익
6,31
4,340,921,752

5,223,983,707

기타비용
6,31
443,269,642

716,411,591

V.법인세비용차감전순이익

92,263,228

2,148,069,189

법인세비용
22
729,837,169

358,639,929

VI.당기순이익(손실)

(637,573,941)

1,789,429,260

VII.기타포괄손익

(147,362,619)

(66,700,905)

당기손익으로 재분류되는 항목

기타투자자산평가손실
25
(348,590,038)

(143,194,077)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
21
201,227,419

76,493,172

VIII.총포괄손익

(784,936,560)

1,722,728,355

IX.주당손익

기본주당손익
32

(41)

112

희석주당손익
32

(41)

112

자 본 변 동 표

제23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 신도기연
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2021.01.01(기초자본)
4,030,640,000
24,987,605,741
-
(750,329,724)
35,116,270,040
63,384,186,057

자기주식
-
-
(2,941,908,350)
-
-
(2,941,908,350)

당기순이익
-
-
-
-
1,789,429,260
1,789,429,260

기타투자자산평가손실
-
-
-
(143,194,077)
-
(143,194,077)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
76,493,172
76,493,172

2021.12.31(기말자본)
4,030,640,000
24,987,605,741
(2,941,908,350)
(893,523,801)
36,982,192,472
62,165,006,062

2022.01.01(기초자본)
4,030,640,000
24,987,605,741
(2,941,908,350)
(893,523,801)
36,982,192,472
62,165,006,062

당기순손실
-
-
-
-
(637,573,941)
(637,573,941)

무상증자
3,934,041,000
(3,964,490,090)
-
-
-
(30,449,090)

기타투자자산평가손실
-
-
-
(348,590,038)
-
(348,590,038)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
201,227,419
201,227,419

2022.12.31(기말자본)
7,964,681,000
21,023,115,651
(2,941,908,350)
(1,242,113,839)
36,545,845,950
61,349,620,412

현 금 흐 름 표

제23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 신도기연
(단위 : 원)

과 목
주석
제23(당)기
제22(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(1,249,138,875)

8,956,530,158

영업으로부터 창출된 현금흐름
33
(1,119,408,668)

8,880,530,434

이자의 수취

79,907,959

71,771,614

이자의 지급

(208,403,916)

(322,691,580)

법인세의 환급(납부)

(1,234,250)

326,919,690

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(155,229,954)

(1,499,523,960)

기타투자자산의 감소

7,980,000

-

무형자산의 취득

(52,386,000)

(106,830,000)

유형자산의 취득

(110,823,954)

(1,392,693,960)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(9,904,752,642)

(3,389,085,841)

단기차입금의 차입

1,500,000,000

-

특정금전신탁의 증가

-

(58,091,650)

무상증자

(30,449,090)

-

단기차입금의 상환

(11,000,000,000)

-

유동성리스부채의 상환

(374,303,552)

(389,085,841)

자기주식의 취득

-

(2,941,908,350)

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)

(11,309,121,471)

4,067,920,357

V.기초의 현금및현금성자산

42,277,373,183

36,361,110,126

VI.현금및현금성자산의 환율변동효과

1,363,892,730

1,848,342,700

VII.기말의 현금및현금성자산

32,332,144,442

42,277,373,183

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지(처분예정일 : 2023년 3월 29일)

제22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지(처분예정일 : 2022년 3월 28일)

주식회사 신도기연
(단위 : 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

I. 미처분이익잉여금

36,544,346,100

36,980,692,622

1. 전기이월미처분이익잉여금
36,980,692,622

35,114,770,190

2. 순확정급여부채의 재측정요소
201,227,419

76,493,172

3. 당기순이익(손실)
(637,573,941)

1,789,429,260

II. 이익잉여금 처분액

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

36,544,346,100

36,980,692,622

※ 재무제표에 대한 주석주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. OLED 디스플레이 생산장비제조업 및 기술서비스업

2. PDP 생산장비제조업 및 기술서비스업

3. 리듐폴리머밧데리 생산장비제조업 및 기술서비스업

4. LCD 생산장비제조업 및 기술서비스업

5. FPD 생산장비제조업 및 기술서비스업

6. 수소연료전지 생산장비제조업 및 기술서비스업

7. 부동산임대업

8. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. OLED 디스플레이 생산장비제조업 및 기술서비스업

2. PDP 생산장비제조업 및 기술서비스업

3. 리듐폴리머밧데리 생산장비제조업 및 기술서비스업

4. LCD 생산장비제조업 및 기술서비스업

5. FPD 생산장비제조업 및 기술서비스업

6. 수소연료전지 생산장비제조업 및 기술서비스업

7. 스마트윈도 생산장비제조업 및 기술서비스업

8. 부동산임대업

9. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업다각화를 위한 목적 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

허남열
1959.11.08
사내이사
-
회사의 임원
이사회

김진희
1976.01.05
사내이사
-
회사의 임원
이사회

안태환
1956.07.24
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허남열
(주)신도기연 전무이사
2003.03~2012.122014.05~현재
삼성증권(주)신도기연 전무이사
없음

김진희
(주)신도기연 이사
2004.09~현재2018.04~현재
(주)신도기연 설계팀장(주)신도기연 기술연구소 소장
없음

안태환
사외이사
1982.12~2005.122006.01~2018.122020.02~2021.03
(주)코오롱코오롱인더스트리(주)(주)벤텍스 CTO
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허남열
해당없음
해당없음
해당없음

김진희
해당없음
해당없음
해당없음

안태환
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 안태환>□ 전문성본 후보자는 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 하겠습니다.□ 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 관련 경력을 바탕으로 합리적이고 공정한 의사결정 및 직무수행을 하겠습니다.□ 책임과 의무본 후보자는 이사회의 구성원으로서 회사의 이익을 위한 최적의 의사결정이 이루어질수있도록 전문적인 역량을 발휘하여 회사의 경영이 투명하고 적법하게 이뤄질 수 있도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 허남열>본 후보자는 입사 이후 경영 전반에 대하여 관리총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행해 왔으며, 회사 경영환경에 대한 이해도가 높아 주요 경영 현안에 대한 의사결정으로 회사의 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단됩니다.<후보자 : 김진희>본 후보자는 장비 개발 전문가로써 수년간 회사 기술 전반 분야에서 안정적으로 이끌었으며, 회사가 나아가야할 방향에 대하여 깊은 이해를 가지고 있기에 향후에도 회사의 지속성장 및 기업가치 향상에 기여할 적임자로 판단됩니다.<후보자 : 안태환>본 후보자는 공학분야의 풍부한 경험과 전문적 지식을 바탕으로 회사의 경쟁력 향상에 필요한 최선의 결정과 기술력에 대한 높은 이해도로 조언 및 자문역할을 할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서

사내이사-허남열

사내이사-김진희

사외이사-안태환

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정병춘
1954.07.28
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정병춘
감사
2009.03~2022.022017.12~현재
법무법인 광장(주)신도기연 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정병춘
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 정병춘>본 후보자는 폭넓은 실무 경험을 기반으로 회사의 재무 건전성과, 회계 투명성, 신뢰성 제고 등의 역할에 기여하고 있으며 계속해서 회사의 경영전반에 운영에 대한 대안 제시 등 독립적이고 투명한 업무를 수행할 감사 적임자로 판단됩니다.

확인서

감사-정병춘

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
725

최고한도액
2,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500

(전 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
65

최고한도액
500

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지(www.lcd.co.kr)에 게재할 예정입니다.- 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

□ 코로나 바이러스(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내- 주주총회 참석 시 코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구 에서 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.- 질병 예방을 위해 주주총회장내 입장 시 마스크 착용을 권고 드립니다.

-코로나19 감염 및 확산 방지를 위해 발열 및 호흡기 증상이 있는 경우 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하여 비대면적 의결권 행사를 부탁 드립니다.

□ 주총 집중일 개최사유 : 해당사항 없음