마음AI — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 마음AI

주주총회소집공고
2.9
주식회사 마인즈랩

주주총회소집공고

2023년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 마인즈랩

대 표 이 사 :
유 태 준

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 다산타워

(전 화) 1661-3222

(홈페이지) maum.ai

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 최용기

(전 화) 1661-3222

주주총회 소집공고

(제9기 정기)

주주님의 건승을 기원합니다.당사는 정관 제21조에 의거 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2023년 03월 29일(수요일) 오전 11시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 다산타워 지하2층 다목적홀(스포츠센터 옆)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사명변경 / 사업목적 추가)

제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호: 사외이사 정명환 선임의 건제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항은 당사와 한국예탁결제원에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명 날인된 위임장을 접수처에 제출하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 대리인 신분증 지참, 주주의 신분증 사본, 위임장, 주주의 인감증명서

※ 위임장에 기재할 사항- 주주(본인)의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호)- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용- 주주(본인)가 대리인에게 당사의 제9기 정기주주총회에서 의결권을 위임한다는 내용- 위임일자- 주주(본인)의 인감 날인

7. 기타사항당사의 9기 사업보고서 및 감사보고서는 2023년 3월 21일까지 당사 홈페이지(maum.ai)에 공지할 예정이오니 참고바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이경전(출석률: 100%)
전희주(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022-02-14
1. 제8기 재무제표/영업보고서 승인 및 감사의뢰의 건2. ㈜마인즈에듀 출자지분 전량 처분의 건3. 주주에 대한 현금 대여의 건
찬성
찬성

2
2022-03-14
1. 제8기 정기주주총회 개최일 및 장소 결정의 건2. 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건3. 이사 선임의 건4. 이사 보수 한도 승인의 건5. 감사 보수 한도 승인의 건6. 주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성

3
2022-03-30
1. 종된 사업장 폐지의 건
찬성
찬성

4
2022-08-19
1. 임원 대여금 지급 승인의 건
찬성
찬성

5
2022-11-23
1. 주식회사 헤이스타즈 투자 승인의 건2. 주식회사 레드타이 지분양도의 건3. 퇴사임원 대여금 연장의 건
찬성
찬성

6
2022-12-27
1. 주식회사 포인블랙 투자 승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주1) 당사는 이사회내 위원회를 설치하지 않았습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
200
48
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) AI 시장 경제 현황글로벌 AI시장 규모 전망AI의 예상 시장규모는 다수 시장전망기관이 연평균 40% 안팎의 고성장을 예상합니다. 공통적으로 AI 시장수요 증대와 챗GPT 파급력 확산에 기반한 안정적 성장을 예측하고 있습니다. 가장 최근에 발표한 Precedence Research에 따르면 AI 시장규모는 2029년에 약 1조 1479억 달러에 이를 것으로 전망합니다(CAGR 38.1%).
국내 AI 시장 규모한국 IDC에 따르면 국내 AI 시장 규모는 2020년 8천억원의 시장에서 매년 20%내외로 성장해 2025년에는 1조 9,700억원 시장으로 성장할 것으로 예상합니다. MarketsandMarkets는 글로벌 AI시장에서 한국 시장이 차지하는 비중 4.8%(2021). CAGR(2021-2026) 40.2%로 국내 시장을 가장 긍정적으로 평가하고 있습니다.
(2) 주요 경쟁업체 현황당사는 당사가 자체 개발한 40여개의 AI 엔진 뿐만아니라 초거대 LM모델인 GPT3와 같은 모든 Fondation 모델을 포함한 타사의 우수한 AI엔진과 서비스들을 클라우드기반 인공지능 플랫폼 서비스 maum.ai에 올려 사용자가 원하는 로직대로 구현할 수 있도록 AI서비스를 제공하고 있습니다. 현재 이같은 종합적인 AI플랫폼 사업모델을 가진 업체는 당사가 유일하나 각 개별 서비스별로 경쟁이 예상되는 기업들은 다음과 같습니다.

기업명
분야
특징

알체라
영상인식
얼굴인식/ 영상분석 / 데이터

코난테크놀로지
자연어처리
텍스트, 음성, 영상등 모든 유형의 데이터분석 기술을 보유

솔트룩스
자연어처리
자연어처리등 여러 AI기술

셀바스AI
자연어처리
AI음성인식, 합성

바이브컴퍼니
자연어처리
AI 빅데이터 분석다음의 사내벤처로 시작

브리지텍
자연어처리
AICC

위세아이텍
AI 개발 플랫폼
제조/미디어/교육/금융 등 분야 적용

플리토
AI 언어 학습데이터
AI 챗봇용 언어 데이터 및 관련 서비스 제공챗봇용 언어데이터 1일 수집량 50만건 돌파

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 8년간의 AI 기술개발 성과물을 종합한 클라우드 기반 인공지능 플랫폼 서비스 'maum.ai(이하 마음에이아이)'를 개발 상용화하여 AI기술을 도입하기 원하는 기업들에게 초개인화 맞춤형 인공지능 서비스를 제공하고 있습니다. 마음에이아이 플랫폼의 핵심 기술인 마음오케스트라(maum_Orchestra)는 API형태로만 되어 있다면 당사가 개발한 AI API 뿐만 아니라 타사의 AI API 그리고 다양한 서비스 API를 자유자재로 연결하여 AI서비스를 구현해 내는 도구이며, 이를 통해 1초 이내 응답하는 초개인화 맞춤형 인공지능 서비스를 구현합니다. 마음플랫폼을 통한 AI 서비스는 다양한 직업군을 대체하는 휴먼AI의 모습으로 구현되며 현재 AI비서, AI리셉셔니트스, AI아나운서, AI튜터, AI헬스트레이너, AI판매원 등 수 십 여개의 AI서비스 그룹으로 제공됩니다. 특히 최근 챗GPT 등의 초거대AI를 플랫폼에 연동하는 데에 성공하여, 전문상담능력을 보유한 AI서비스와 AI Human을 출시하기 시작했습니다. 기존에 제공하던 단순상담 음성봇 등을 업그레이드하여 전문상담이 가능한 인공지능으로 빠르게 업그레이드하여 AI뷰티 어시스턴스, AI금융상담사 등으로 시장에 출시하고 있습니다.

당사의 사업모델은 AI System 구축사업, AI API사업, 컨설팅, 기타 사업 네 가지입니다. AI System 구축사업은 자신들의 워크플로우에 AI 서비스를 도입하고자 하는 기업에게 23개의 모듈로 구성되어 있는 마음에이아이 System 전체를 Cloud 기반과 On-Premise 기반으로 제공하는 사업입니다. AI API사업은 사용자가 마음에이아이 플랫폼을 구독하여 마음에이아이 플랫폼에 올라가 있는 다양한 API를 이용하여 원하는 인공지능 서비스를 구현해 낼 수 있도록 하는 사업입니다. 컨설팅 사업은 AI기술을 접목하고자 하는 기업과 전략적파트너쉽을 맺고 AI Transformation을 위한 컨설팅을 제공하는 사업입니다. 그리고 데이터 등으로 이루어진 기타 사업이 있습니다.

당사는 빠르게 성장해 가는 AI시장의 주도권 확보를 위해 개별 요소기술을 판매하는 솔루션 회사에서 당사의 SotA AI Engines & Models을 통합하여 AI서비스를 제공하는 플랫폼 회사로 전환하고자 22년 한해를 마음에이아이 플랫폼을 개발하고 고도화하는데 좀더 매진하였습니다. 연구개발에 쏟은 시간에 비해 22년 또한 AI 단일 매출로 82억원을 달성하였으며, 향후 클라우드기반 플랫폼 마음에이아이의 안정적이고 가파른 매출 증대를 전망하고 있습니다.

특히 올해는 22년 12월 시장에 공개된 ChatGPT로 그동안 수익성에 의문을 품으며 AI관련 투자를 머뭇거리던 시장 분위기가 바뀌어 인공지능 산업화의 원년이 될 것입니다. 당사는 ChatGPT의 기반기술인 초거대 LM을 보유한 회사로 챗GPT로 인해서도래한 위드AI시대를 맞이할 준비를 성실히 해 왔습니다. 이제 그 결실을 안정적인 매출증대로 보여드리겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위:백만원, %)

품목
주요상품
2022년 매출액(비율)
제품설명

AI SYSTEM 구축
AI SYSTEM 구축On-Premise base
4,234(51.36%)
회의록, 챗봇, 음성봇,TMQA, STT/TA(VOC), 시각엔진, AI 휴먼을 온프래미스로 구축

AI SYSTEM 구축Cloud base
634(7.69%)
마음에이아이 플랫폼시스템을 클라우드로 구축하는 사업으로 마음에이아이, 챗봇, STT/TA(VOC), M-studio(AVA포함)를클라우드로 구축

AI API 사업
AI API 사업

336

(4.08%)

AI API, 초거대 AI Human AI를 초개인화 맞춤형으로 제공하는 클라우드 기반 구독형 AI API 서비스

컨설팅
컨설팅

1,589

(19.27)

디지털 트랜스포메이션 컨설팅, AI 서비스 구현, AI 데어터 서비스 등의 서비스를 전략적 파트너쉽을 통해 제공

기타
데이터기타

1,451

(17.60%)

데이터 등 기타사업

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 시장은 통계자료가 존재하지 않아 시장점유율의 집계가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

ChatGPT 등장으로 전세계적으로 AI응용범위가 확대되며 AI 시장의 규모가 급격하게 커지고 있습니다. 정부 또한 '인공지능 일상화 및 산업 고도화 계획'을 발표하며 올해 'AI일상화'에 7129억원을 투자하겠다고 밝혔습니다. 올해는 AI가 하나의 산업으로 자리잡으며, 실제로 경쟁력 있는 AI 서비스를 제공하며 유의미한 매출을 일으키는 회사, 진짜 AI를 하는 회사가 가려지게 될 것으로 전망합니다.당사는 2014년 창업이래 끈질기게 AI 요소기술과 서비스를 연구개발하는데 집중해 왔으며, 실제로 AI 단일매출만으로 기업을 키워왔습니다. 2022년 하반기에는 정부로부터 초거대AI 공급자로 선정되어 초거대언어모델을 이용한 실제 사업을 진행하였으며, 이 경험을 토대로 당사의 초거대 언어모델인 maumGPT를 사전학습(Pre-trained)시켜 각 산업의 도메인에 맞게 커스터마이징하여 공급할 수 있는 준비가 되어있습니다. 특히 글로벌 빅테크 기업을 비롯한 타사의 초거대 언어모델과 AI엔진 그리고 서비스를 오케스트라에 연동시켜, 사용자가 원큐에 AI서비스를 만들어 낼 수 있는 차별화된 AI 플랫폼인 마음에이아이를 구축하여 빠르게 진화 성장하고 있는 AI 시장을 사업기회로 맞이할 준비를 완료하였습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 내부적으로 신규사업을 검토하고 있으나 보고서 제출일 현재 구체적으로추진 계획이 확정된 내용은 없습니다

(5) 조직도

주식회사 마인즈랩 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "III. 경영참고사항", "1. 사업의 개요" 中 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 제9기, 8기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 및 별도 재무제표입니다.※ 9기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 9 (당) 기말 : 2022년 12월 31일 현재

제 8 (전) 기말 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 마인즈랩과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
당기말

전기말

자산

I. 유동자산

13,660,450,451
22,233,202,438

현금및현금성자산
10,443,297,922
19,068,778,144

매출채권및기타채권
1,442,132,571
1,436,096,370

계약자산
857,149,571
1,443,866,601

기타유동자산
862,055,024
249,335,569

당기법인세자산
37,764,520
7,879,754

기타유동금융자산
18,050,843
27,246,000

II. 비유동자산

24,128,073,815
13,151,745,201

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,530,049,176
30,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-
-

유형자산
14,405,102,454
6,060,344,244

무형자산
253,668,336
198,563,320

사용권자산
226,637,583
783,747,844

기타비유동금융자산
7,672,550,585
5,962,249,926

기타비유동자산
40,065,681
116,839,867

자산 총계

37,788,524,266
35,384,947,639

부채

I. 유동부채

11,103,291,511
2,504,550,061

매입채무및기타채무
871,366,921
1,841,276,711

당기법인세부채
3,642,220
3,925,677

계약부채
324,641,894
137,795,350

유동성충당부채
72,304,120
-

유동성리스부채
155,771,734
472,474,650

유동성장기부채
9,635,634,400
-

기타유동부채
39,930,222
49,077,673

II. 비유동부채

1,109,178,033
3,068,045,186

순확정급여부채
-
110,087,581

비유동성당기손익-공정가치측정금융부채
-
-

장기차입부채
1,039,394,800
2,668,757,300

비유동성리스부채
56,703,133
276,120,205

비유동성충당부채
13,080,100
13,080,100

부채 총계

12,212,469,544
5,572,595,247

자본

지배기업의 소유지분

25,612,593,010
29,786,964,712

I. 자본금
3,040,041,500
3,022,291,500

II. 자본잉여금
26,189,961,295
85,410,028,863

III. 자본조정
946,566,562
1,038,949,812

IV. 기타포괄손익누계액
(472,155,501)
(440,013,810)

V. 결손금
(4,091,820,846)
(59,244,291,653)

비지배지분

(36,538,288)
25,387,680

자본 총계

25,576,054,722
29,812,352,392

부채와 자본 총계

37,788,524,266
35,384,947,639

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9 (당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 8 (전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 마인즈랩과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

당기

전기

I. 영업수익

8,243,676,344
6,978,977,980

II. 영업비용
13,714,316,796
13,739,839,213

III. 영업손실
(5,470,640,452)
(6,760,861,233)

IV. 영업외손익
745,930,018
8,399,528,837

기타수익
468,016,881
173,197,332

기타비용
120,247,458
279,367,801

금융수익
424,347,235
8,534,961,287

금융비용
26,186,640
29,261,981

V. 법인세비용차감전순손익
(4,724,710,434)
1,638,667,604

VI. 법인세비용(수익)
3,729,860
895,544

VII. 계속영업순손익
(4,728,440,294)
1,637,772,060

VIII. 중단영업순손익
(35,430,458)
(158,931,487)

IX. 당기순손익
(4,763,870,752)
1,478,840,573

지배기업 순손익
(4,676,782,149)
1,519,140,569

계속영업순손익
(4,663,707,637)
1,657,176,136

중단영업손실
(13,074,512)
(138,035,567)

비지배지분 순손실
(87,088,603)
(40,299,996)

계속영업손실
(64,732,657)
(19,404,076)

중단영업손실
(22,355,946)
(20,895,920)

X. 기타포괄손익
(31,856,783)
(19,563,192)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이
(31,856,783)
(54,328,338)

후속적으로 당기손익으로 재분되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 평가손실
-
-

순확정급여부채 재측정요소
-
34,765,146

XI. 총포괄손익
(4,795,727,535)
1,459,277,381

지배기업 소유주지분
(4,708,923,840)
1,483,307,194

비지배지분
(86,803,695)
(24,029,813)

XII. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당순손익

계속영업순손익
(767)
424

중단영업순손익
(2)
(35)

희석주당순손익

계속영업순손익
(767)
412

중단영업순손익
(2)
(34)

연 결 자 본 변 동 표

제 9 (당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 8 (전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 마인즈랩과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분

지배기업 소유주

비지배지분

총자본

자본금

자본잉여금
자본조정

기타포괄손익누계액

결손금

소 계

2021년 01월 01일 (전기초)

(감사받지 아니한 재무제표)

1,477,710,000
4,406,387,433
539,173,770
(384,499,701)
(60,783,112,956)
(54,744,341,454)
98,031,633
(54,646,309,821)

I. 총포괄손실

당기순손실
-
-
-
-
1,519,140,569
1,519,140,569
(40,299,996)
1,478,840,573

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(897,126)
19,680,734
18,783,608
15,981,538
34,765,146

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(54,616,983)
-
(54,616,983)
288,645
(54,328,338)

II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연결범위 변동효과
-
-
-
-
-
-
(48,614,140)
(48,614,140)

유상증자
311,296,500
17,141,306,190
-
-
-
17,452,602,690
-
17,452,602,690

전환상환우선주 전환
1,226,035,000
63,646,870,890
-
-
-
64,872,905,890
-
64,872,905,890

주식기준보상거래
7,250,000
215,464,350
499,776,042
-
-
722,490,392
-
722,490,392

2021년 12월 31일 (전기말)
3,022,291,500
85,410,028,863
1,038,949,812
(440,013,810)
(59,244,291,653)
29,786,964,712
25,387,680
29,812,352,392

2022년 01월 01일 (당기초)

3,022,291,500
85,410,028,863
1,038,949,812
(440,013,810)
(59,244,291,653)
29,786,964,712
25,387,680
29,812,352,392

I. 총포괄손실

당기순이익
-
-
-
-
(4,676,782,149)
(4,676,782,149)
(87,088,603)
(4,763,870,752)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(32,141,691)
-
(32,141,691)
284,908
(31,856,783)

주식발행초과금의 결손보전

(59,829,252,956)

59,829,252,956
-
-
-

II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연결범위 변동효과
-
-
-
-
-
-
24,877,727
24,877,727

주식기준보상거래
17,750,000
609,185,388
(92,383,250)
-
-
534,552,138
-
534,552,138

2022년 12월 31일 (당기말)
3,040,041,500
26,189,961,295
946,566,562
(472,155,501)
(4,091,820,846)
25,612,593,010
(36,538,288)
25,576,054,722

연 결 현 금 흐 름 표

제 9 (당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 8 (전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 마인즈랩과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분

당기

전기

영업활동으로 인한 현금흐름
(4,078,614,841)
(6,231,624,095)

영업에서 사용된 현금흐름
(4,253,938,692)
(6,215,711,260)

이자의 수취
218,806,271
21,772,817

이자의 지급
(10,186,746)
(31,960,041)

법인세의 납부
(33,295,674)
(5,725,611)

투자활동으로 인한 현금흐름
(12,612,429,322)
(6,009,487,085)

리스채권의 감소
7,737,600
-

임차보증금의 회수
43,755,942
3,428,400

정부보조금 수령
71,115,909
431,293,522

정부보조금 반납
-
(103,835,000)

단기대여금의 회수
-
-

단기대여금의 지급
(530,000,000)
(28,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 취득
(1,500,049,176)
-

유형자산의 취득
(8,811,325,749)
(5,993,808,514)

무형자산의 취득
(122,400,000)
(195,000,000)

임차보증금의 지급
-
(77,044,660)

기타보증금의 지급
(1,694,257,883)

연결범위 변동으로 인한 현금유출액
(77,005,965)
(46,520,833)

재무활동으로 인한 현금흐름
8,006,657,459
19,765,373,573

종속기업의 유상증자
-
-

주식선택권 행사
377,596,625
110,855,500

장기차입부채의 차입
8,006,271,900
2,668,757,300

전환상환우선주의 전환
-
(2,018,180)

유상증자
-
17,452,602,690

리스부채의 지급
(377,211,066)
(464,823,737)

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급
-
-

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(8,684,386,704)
7,524,262,393

기초 현금및현금성자산
19,068,778,144
11,453,081,116

현금및현금성자산의 환율변동효과
58,906,482
91,434,625

기말 현금및현금성자산
10,443,297,922
19,068,778,134

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 9 (당) 기말 : 2022년 12월 31일 현재

제 8 (전) 기말 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 마인즈랩
(단위: 원)

과 목
제 9 (당) 기말
제 8 (전) 기말

자산

I. 유동자산
13,203,917,568
21,513,325,302

현금및현금성자산
9,920,525,059
18,451,271,791

매출채권및기타채권
1,499,984,746
1,364,877,455

유동성리스채권
2,568,843
7,657,165

계약자산
857,149,571
1,443,866,601

기타유동금융자산
15,482,000
27,246,000

기타유동자산
870,442,829
210,861,020

당기법인세자산
37,764,520
7,545,270

II. 비유동자산
24,174,546,168
13,213,460,662

종속기업투자주식
50,892,941
104,713,480

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,530,049,176
30,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-
-

유형자산
14,405,102,454
6,057,233,235

무형자산
253,668,336
198,563,320

사용권자산
226,637,583
758,737,986

투자부동산
-
-

기타비유동금융자산
7,668,129,997
5,944,853,085

비유동성리스채권
-
2,519,689

기타비유동자산
40,065,681
116,839,867

자산 총계

37,378,463,736
34,726,785,964

부채

I. 유동부채
11,007,755,297
2,252,923,417

매입채무및기타채무
828,654,966
1,672,881,665

계약부채
275,459,855
91,227,605

유동성리스부채
155,771,734
441,571,677

유동성충당부채
72,304,120
-

유동성장기부채
9,635,634,400
-

기타유동부채
39,930,222
47,242,470

II. 비유동부채
1,109,178,033
2,957,957,605

차입부채
1,039,394,800
2,668,757,300

비유동성리스부채
56,703,133
276,120,205

비유동성충당부채
13,080,100
13,080,100

부채 총계

12,116,933,330
5,210,881,022

자본

I. 자본금
3,040,041,500
3,022,291,500

II. 자본잉여금
26,189,961,295
85,410,028,863

III. 자본조정
1,235,036,350
1,327,419,600

IV. 기타포괄손익누계액
(412,619,764)
(414,582,065)

V. 결손금
(4,790,888,975)
(59,829,252,956)

자본 총계
25,261,530,406
29,515,904,942

자본과 부채 총계

37,378,463,736
34,726,785,964

포 괄 손 익 계 산 서

제 9 (당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 8 (전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 마인즈랩
(단위: 원)

과 목

제 9 (당) 기
제 8 (전) 기

I. 영업수익

8,158,307,877
6,919,012,498

II. 영업비용
13,733,085,950
13,889,462,533

III. 영업손실
(5,574,778,073)
(6,970,450,035)

IV. 영업외손익
783,889,098
8,229,720,005

기타수익
547,383,477
258,154,678

기타비용
120,247,458
265,722,194

금융수익
424,302,488
8,531,968,051

금융비용
11,766,569
29,261,981

지분법손익
(55,782,840)
(265,418,549)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(4,790,888,975)
1,259,269,970

VI. 법인세등
-
-

VII. 당기순이익(손실)
(4,790,888,975)
1,259,269,970

VIII. 기타포괄손익
1,962,301
6,506,367

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

지분법자본변동
1,962,301
6,506,367

기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 평가손익
-
-

Ⅸ. 총포괄손실
(4,788,926,674)
1,265,776,337

Ⅹ. 주당순손실

기본주당순손실
(788)
322

희석주당순손실
(788)
313

자 본 변 동 표

제 9 (당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 8 (전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 마인즈랩
(단위: 원)

구 분

자본금

자본잉여금
자본조정

기타포괄손익누계액

결손금

합계

2021년 01월 01일 (전기초)

1,477,710,000
4,406,387,433
827,643,558
(421,088,432)
(61,108,203,659)
(54,817,551,100)

I. 총포괄손익

당기순이익

-
-
-

1,259,269,970
1,259,269,970

지분법자본변동

-
-
-
6,506,367

6,506,367

지분법이익잉여금 변동
-
-
-

19,680,733
19,680,733

II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식기준보상거래
7,250,000
215,464,350
499,776,042
-
-
722,490,392

유상증자
311,296,500
17,141,306,190
-
-
-
17,452,602,690

전환상환우선주부채의 전환
1,226,035,000
63,646,870,890
-
-
-
64,872,905,890

2021년 12월 31일 (전기말)
3,022,291,500
85,410,028,863
1,327,419,600
(414,582,065)
(59,829,252,956)
29,515,904,942

2022년 01월 01일 (당기초)

3,022,291,500
85,410,028,863
1,327,419,600
(414,582,065)
(59,829,252,956)
29,515,904,942

I. 총포괄손익

당기순이익

-
-
-

(4,790,888,975)
(4,790,888,975)

지분법자본변동

-
-
-
1,962,301

1,962,301

주식발행초과금의 결손보전
-
(59,829,252,956)

59,829,252,956
-

II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식기준보상거래
17,750,000
609,185,388
(92,383,250)

-
534,552,138

2022년 12월 31일 (당기말)
3,040,041,500
26,189,961,295
1,235,036,350
(412,619,764)
(4,790,888,975)
25,261,530,406

현 금 흐 름 표

제 9 (당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 8 (전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 마인즈랩
(단위: 원)

구 분
제 9 (당) 기
제 8 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(4,044,211,475)
(6,859,372,959)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(4,222,566,165)
(6,858,700,143)

이자의 수취
218,760,686
21,135,948

이자의 지급
(10,186,746)
(26,128,524)

법인세의 납부(환급)
(30,219,250)
4,319,760

투자활동으로 인한 현금흐름
(12,535,423,357)
(5,404,418,679)

종속기업투자주식의 처분
-
444,674,973

매각예정비유동자산의 처분

리스채권의 회수
7,737,600
7,737,600

임차보증금의 회수
43,755,942
3,428,400

기타보증금의 지급
(1,694,257,883)

단기대여금의 회수
-
-

단기대여금의 지급
(530,000,000)
(28,000,000)

정부보조금 수령
71,115,909
431,293,522

종속기업투자주식의 취득
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 취득
(1,500,049,176)
-

유형자산의 취득
(8,811,325,749)
(5,991,508,514)

무형자산의 취득
(122,400,000)
(195,000,000)

임차보증금의 지급
-
(77,044,660)

재무활동으로 인한 현금흐름
8,011,305,790
19,812,786,584

주식선택권 행사
377,596,625
110,855,500

전환상환우선주의 전환
-
(2,018,180)

리스부채의 지급
(372,562,735)
(417,410,726)

차입금의 차입
8,006,271,900
2,668,757,300

유상증자
-
17,452,602,690

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(8,568,329,042)
7,548,994,946

기초 현금및현금성자산
18,451,271,791
10,829,963,116

현금및현금성자산의 환율변동효과
37,582,310
72,313,729

기말 현금및현금성자산
9,920,525,059
18,451,271,791

* 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서

제 9 (당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 8 (전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

미처리결손금

4,790,889

59,829,253

전기이월미처리결손금
-

61,108,204

당기순손실(이익)
4,790,889

(1,259,270)

이익잉여금 대체
-

(19,681)

결손금 처리액

-

(59,829,253)

결손보전
-

(59,829,253)

차기이월 미처리결손금

4,790,889

-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)이 회사는 "주식회사 마인즈랩"이라 한다. 영문으로는 MINDS LAB, INC.(약호 MINDS LAB)라 표기한다. 제2조(목적)이 회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업2. 데이터 분석 컨설팅업3. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업4. 응용소프트웨어 개발 및 공급업5. 한국전자통신연구윈이 출자 또는 이전한 기술의 사업화6. 자료처리업7. 전자상거래업8. 광고업무 대행업9. 광고물 제작판매10. 광고, 마케팅관련 컨설팅 자문업 11. 정보통신공사업12. 각호에 관련되는 부대사업
제1조(상호)이 회사는 "주식회사 마음에이아이"이라 한다. 영문으로는 MAUM.AI, INC.(약호 MAUM.AI)라 표기한다. 제2조(목적)이 회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업2. 데이터 분석 컨설팅업3. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업4. 응용소프트웨어 개발 및 공급업5. 한국전자통신연구윈이 출자 또는 이전한 기술의 사업화6. 자료처리업7. 전자상거래업8. 광고업무 대행업9. 광고물 제작판매10. 광고, 마케팅관련 컨설팅 자문업 11. 정보통신공사업12. 각호에 관련되는 부대사업13. 부동산 임대업
상호변경목적추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정명환
1947-01-05
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정명환
현대공예전문강사
1991.61995.71998.7 2001.1 2012.1
- 명지대학교 경영학과- 인천광역시 초대의회 의원- 인천광역시 2대의회 부의장- 인천광역시 남구청장- 대한사격연맹 인천시 회장- 인천 YMCA 부이사장-현대공예산업전문직업학교 강사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정명환
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[정명환 사외이사 후보자]본 후보자는 인천광역시 의원 및 부의장, 인천남구청장, 국제사격연맹 인천시 회장등을 역임하는 등 평생을 인천지역에서 정치,사회,문화/체육 활동을 하며 확보한 견고한 지역네크워크를 보유하고 있으며, 이를 통하여 당사의 이사회에 참여함으로써 당사가 상대적으로 부족한 영업력 제고에 기여할 수 있을 것으로 보여집니다.본 후보자는 이사회에 의해 추천되었으며, 선임과정은 공정하고 투명한 절차로 진행되었습니다. 향후 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 수행할 예정입니다.대주주 및 회사와 이해관계가 없어 독립적인 위치에서 경영진의 경영활동에 대한 객관적인 모니터링 및 효과적인 감시·감독이 가능할 것으로 보이며, 향후 다양한 이해관계자를 위해 공정하게 업무를 수행할 예정입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[정명환 사외이사 후보자]정명환 후보자는 인천광역시 의회의원 및 부의장을 역임하였고, 인천남구청장, 국제사격연맹 인천시 회장, 인천YMCA 부이사장을 지내는 등, 평생 인천지역에서정치, 문화, 시민활동을 통하여 지역사회내 견고한 네트워크를 보유하고 있습니다.이와 같은 네트워크가 당사의 부족한 영업/마케팅을 보완할 수 있을것으로 사료되며, 특히 인천 ·경기지역의 스마트오피스 영업확대에 크게 기여할 것으로 기대하고 있습니다.또한 당사의 기술 및 사업 이해도가 높고, 풍부한 사회경험을 바탕으로 중요한 의사결정시 전략적 판단을 제시하여 경쟁력제고에 도움도 기대하고 있습니다.당사 사외이사로서 그간의 의정활동을 통한 경험과 소통능력을 바탕으로 독립적인 감시 및 견제의 역할을 충실히수행할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사 선임을 추천합니다.

확인서

정명환 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000

(전 기) (단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
468

최고한도액
1,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 명, 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기) (단위: 명, 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24

최고한도액
100

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

주식매수선택권 부여

나. 의안의 요지

임직원에 대한 복지 정책의 일환으로 주식매수선택권을 아래와 같이 부여함.

구분
성명
직위
교부할 주식

주식의 종류
주식수

1
박성환 외 11명
미등기임원
보통주
20,000

2
이용재 외 49명
직원
보통주
50,000

총 62 명
보통주
70,000

※ 기타참고사항

구분
내용

부여방법
신주발행교부

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 70,000주

행사가격 및 행사기간

(1) 행사가격상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항의 규정을 준용하여 행사가격은 부여일 전일을 기산일로 과거 2개월, 1개월 및 1주일 간의 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산출합니다.(2) 행사기간당사 정관규정 제9조2의 6항에 따라 주주총회 결의일로부터 2년이상 경과한 날로부터 3년내에 행사할수 있습니다.

기타조건의 개요

(1) 부여일 및 결의요건 가. 부여일 : 제9기 정기주주총회일 (2023.03.29 예정) 나. 결의요건 : 특별결의

(2) 행사가격 및 수량의 조정 주식매수선택권 부여결의 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병ㆍ회사분할 등의 사유로 행사가격 및 수량 등의 조정이 필요한 경우 관련 법령 및 당사 내부 규정에 의해 이사회에서 결정할 수 있다.

(3) 중도퇴임시 조치주식매수선택권을 부여받은 자가 부여의 결의일로부터 2년내 사망하거나 기타 본인의 귀책사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 부여가 취소될 수 있다.

(4) 주식매수선택권 취소에 관한 사항 정관 제9조2의7항을 따른다.

(5) 기타상기 내용외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 회사 이사회가 결정한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일전(2023.03.21)에 금융감독원 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.-금융감독원 전자공시 시스템: http://dart.fss.or.kr-당사 홈페이지: maum.ai

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2023년 3월 29일(수)

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 해당 없음

3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2023년 3월 14일(화)

※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 있습니다.※ 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지(2023월 3월 21일) 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재 될 예정입니다※ 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 주주총회 종료 직후, 수정하여 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 수정 공시 할 예정입니다.