피에이치에이 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 피에이치에이

주주총회소집공고
2.9
피에이치에이(주)

주주총회소집공고

2023년 03월 14일

회 사 명 :
피에이치에이(주)

대 표 이 사 :
허승현

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서4차첨단로392

(전 화)053-350-6311

(홈페이지)http://www.phakr.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재경부문장(전무이사)
(성 명)강민봉

(전 화)053-350-6311

주주총회 소집공고

(제38기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제23조에 의하여 제38기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.(주주총회 관련 문의 : 053-350-6311)

[아래]
1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 9시
2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392, 피에이치에이(주) 본관 4층 강당
3. 회의목적사항
가. 보고사항·감사보고·영업보고·외부감사인 선임보고·내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건·제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건·제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사외이사 배준영 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이소해 신규선임의 건·제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정현용 신규선임의 건·제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 2명) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 배준영 신규선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이소해 신규선임의 건·제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 200원
5. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5항에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr 」- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간2023년 3월 19일 오전 9시~2023년 3월 28일 오후 5시
*기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)
다. 전자투표 행사 방법- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
8. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
*문의처 : 피에이치에이(주) 재무회계팀 TEL (053)350-6311
9. 사업보고서 및 감사보고서 : 당사는 주주총회일 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(www.phakr.com)에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.
10. 기타사항- 1주당 200원의 현금배당을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.- 주주총회 참석주주님을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기바랍니다.
※코로나19 관련 안내말씀- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.- 질병관리청 가이드에 따르면, 환기가 어려운 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서함성·합창·대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 적극 권고 하고있습니다. 주주총회 참석 주주님께 마스크 착용을 적극 권고 드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김상태(출석률:100%)
이재승(출석률:100%)
장원근(출석률:100%)
허승현(출석률:100%)
김도연(출석률:100%)
강민봉(출석률:100%)
추교원(출석률:89%)
이규식(출석률:78%)
권원순(출석률:83%)

찬 반 여 부

1
2022-01-12
PHA India Pvt. Ltd를 위한 본사 연대보증에 관한 건
찬성
찬성
찬성
-
-
-
찬성
찬성
찬성

2
2022-02-28
제37기 재무제표 확정, 현금배당 및 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
찬성
-
-
-
찬성
찬성
찬성

3
2022-03-03
① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건② 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
-
찬성
찬성
찬성

4
2022-03-28
① 대구칸트리클럽(No. KO112-0287) 회원권 매각의 건② 오펠골프클럽 회원권(K11-12-0242) 매각의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
-
찬성
찬성
찬성

5
2022-03-29
대표이사 사임 및 대표이사 변경(신임대표이사 허승현)의 건
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
불참

6
2022-04-22
2022년 피에이치에이㈜ 안전 및 보건에 관한 계획
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2022-04-22
내부회계 핵심인력 승계계획 승인의 건
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2022-05-19
한국수출입은행 수출성장자금대출 승인의 건
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2022-05-24
AST-한국수출입은행 수출성장자금 연대보증 승인의 건
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
불참

10
2022-06-07
신한은행 파생상품(통화선도) 약정의 건
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2022-09-16
피에이치에이 이사회규정 개정 승인의 건
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2022-11-14
PHA Slovakia s.r.o 재대출에 따른 본사 지급보증의 건
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
불참

13
2022-12-05
PHA USA, LLC 를 위한 연대보증(2건)에 관한 건
-
-
-
찬성
찬성
찬성
불참
불참
찬성

14
2022-12-12
PHA America, Inc 증자에 관한 건
-
-
-
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

15
2022-12-13
PHA R&D Center Europe LTD 를 위한 모기업 담보제공에 관한 건
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

16
2023-01-26
PHA BODY SYSTEMS, LLC를 위한 연대보증에 관한 건
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

17
2023-02-06
PHA H.Q-씨티은행 파생상품 한도 약정의 건
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

18
2023-03-03
제38기 재무제표 확정, 현금배당 및 정기주주총회 소집에 관한 건
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

※ 사내이사(대표이사) 허승현, 사내이사 김도연 및 동 강민봉은 2022.03.29 제37기 정기주주총회에서 신규선임 되었습니다.※ 사내이사(대표이사) 김상태, 동 이재승은 2022.03.29일을 임기만료일로 당사의 사내이사(대표이사)에서 퇴임하였습니다.※ 사내이사 장원근은 2022.03.29일에 일신상의 사유로 중도퇴임 하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 제출일 기준 현재 이사회 내 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000,000
84,628,080
28,209,360
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
㈜에이에스티(종속기업)
2022.02.15~2023.02.15
84.0
1.3%

채무보증
PHA Slovakia s.r.o(종속기업)
2022.11.18~2023.11.16
81.1
1.3%

채무보증
PHA Body Systems, LLC(종속기업)
2022.02.15~2023.02.15
76.0
1.2%

채무보증
PHA VIETNAM Co., LTD(종속기업)
2022.03.06~2023.03.06
182.5
2.9%

채무보증
PHA VIETNAM Co., LTD(종속기업)
2022.02.15~2023.02.15
76.0
1.2%

채무보증
PHA VIETNAM Co., LTD(종속기업)
2022.08.01~2023.07.31
126.7
2.0%

※ 상기 비율은 최근 사업년도말(2021년 별도 재무제표) 자산총액 6,267억원의 100분의 1 이상인 거래를 대상으로 하였습니다.※ 적용환율(2022.12.31 매매기준환율) : USD 1,267.3원, EUR 1,351.2원을 적용한 금액입니다.※ 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동사항이 발생 할 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

PHA Edscha(공동기업)
매출·매입거래 외
2022.01.01~2022.12.31
715.1
11.4%

㈜에이에스티(종속기업)
매출·매입거래 외
2022.01.01~2022.12.31
889.6
14.2%

채무보증
2022.10.01~2023.10.01
60.0
1.0%

채무보증
2022.02.15~2023.02.15
84.0
1.3%

채무보증
2022.06.22~2023.06.22
48.0
0.8%

합계
1,081.6
17.3%

PHA USA, LLC(종속기업)
매출·매입거래 외
2022.01.01~2022.12.31
414.1
6.6%

채무보증
2022.12.09~2023.12.08
45.6
0.7%

채무보증
2022.01.14~2023.01.13
15.2
0.2%

채무보증
2022.02.15~2023.02.15
30.4
0.5%

합계
505.4
8.1%

PHA VIETNAM Co., LTD(종속기업)
매출·매입거래 외
2022.01.01~2022.12.31
529.8
8.5%

채무보증
2022.03.06~2023.03.06
182.5
2.9%

채무보증
2022.02.15~2023.02.15
76.0
1.2%

채무보증
2022.08.01~2023.07.31
126.7
2.0%

합계
915.1
14.6%

※ 상기 비율은 최근 사업년도말(2021년 별도 재무제표) 자산총액 6,267억원의 100분의 5 이상인 거래를 대상으로 하였습니다.※ 적용환율(2022.12.31 매매기준환율) : USD 1,267.3원, EUR 1,351.2원을 적용한 금액입니다.※ 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동사항이 발생 할 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
자동차 산업은 '국가 경제 대리전'이라고 할 만큼 각국이 사활을 걸고 경쟁을 벌이고 있는데, 가장 큰 이유는 한 나라의 기간산업으로서, 전방산업인 완성차 제조업은 물론 자동차산업의 경쟁력을 좌우하는 부품산업과 그 후방산업인 소재, 전기, 전자 산업 등에 큰 영향을 미치는 산업이기 때문입니다. 또한 수출, 경상수지, 고용 등에 이르기까지 국가 경제에 중추적 역할을 담당하고 있어 연관 산업으로의 파급 효과가 대단히 크고 산업의 총체적 수준을 나타내고 있습니다. 이에 각국 정부는 자동차산업부양에 총력을 기울이고 있습니다.<자동차 관련 사업 구조>

자동차 관련 산업 구조.jpg
자동차 관련 산업 구조

최근 세계 자동차산업은 완성차 제조/판매 중심에서 첨단 기술 기반의 제품과 서비스가 결합된 종합 모빌리티 산업으로 생태계가 진화하고 있습니다. 자율주행 기술개발 경쟁 본격화, 새로운 운송수단의 등장 및 사물/차량/사람 간 연결성 확대에 따른 인포테인먼트/커넥티비티 수요 확산, 친환경 동력원에 대한 관심도 증가 등으로 전통적인기계부품의 부가가치는 감소하고 전기/전자부품 및 소프트웨어, 전동화 관련기술의 중요도가 증가하고 있습니다. 이러한 상황에서 회사는 자율주행/커넥티비티/전동화와 같은 고부가가치 미래 기술 개발 및 관련 핵심 역량 확보를 통해, 예상되는 사업환경 변화에 대비해야 할 필요가 있습니다.(2) 산업의 성장성2022년 세계 자동차 판매는 코로나19 기간동안 이연된 수요에도 불구하고 선진시장을 중심으로 공급 차질이 지속되면서 전년 대비 0.9% 감소하였습니다. 반면 국내 자동차 생산량은 전년 대비 8.5% 증가한 376만대를 기록하며 성장세를 나타냈습니다. 이는 반도체 수급 문제가 완화되면서 생산 정상화 수준에 접어든 영향으로 파악됩니다. (한국자동차산업협회)

2023년에는 반도체 공급 부족 사태가 개선되면서 생산은 점차 회복되지만 경기침체가 본격화되면서 판매세 회복이 제약될 것으로 전망되고 있으며, 안정적인 판매량 회복은 2024년경에나 가능할 것으로 보입니다.

연결회사의 주요 고객인 현대자동차ㆍ기아의 2022년 국내외 판매실적은 685만대(내수 123만대, 해외 562만대)로, 2021년 667만대(내수 126만대, 해외 541만대) 대비 2.7% 증가하였습니다. 이는 반도체 및 부품 수급 이슈에도 불구하고, 미국, 유럽 등 해외 시장에서의 신차 및 친환경차 판매 호조에 따른 것입니다. (현대자동차ㆍ기아 영업(잠정)실적)

현재 세계 자동차 산업은 글로벌 경기침체 가능성과 코로나19, 러시아-우크라이나 전쟁 등으로 수요·공급의 불확실성이 지속되는 가운데, 기존에 내연기관차를 주력으로 생산하던 업체들의 전기차 시장 공략이 본격화되면서 전통적 자동차 산업의 구조개편이 이루어지고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다. (가) 자동차 생산'22년 국내 자동차 생산은 한반기 들어 차량용반도체 수급난이 다소 완화되면서 전년동기 대비 8.5% 증가한 375.7만대를 기록하였습니다. 현대차·기아는 전반적으로 생산이 증가(현대차 : 6.9%, 기아 : 5.0%)했고 이는 G90, 신형 니로 출시, 전기차 생산 증가 영향에 따른 결과였습니다. 한편, 중형 3사는 트레일블레이저(한국지엠), 토레스(쌍용차), XM3(르노코리아)의 국내·외 판매가 호조세를 보이며 생산량 증가를 견인하였습니다.(나) 국내 자동차 판매(내수)'22년 국내 자동차 내수는 상반기 차량용반도체 수급문제로 인한 차량인도 지연 등으로 전년동기 대비 2.4% 감소한 168.4만대를 기록하였습니다. 반기 기준으로 '22년상반기에는 전년동기 대비 11.3% 감소한 반면, 하반기에는 차량용반도체 수급난 완화로 전년동기 대비 7.8% 증가하였습니다. 국산차의 경우 친환경차의 내수 판매가 크게 증가했음에도, 차량인도 지연 등으로 전년동기 대비 3.1% 감소한 138.5만대를기록하였으며, 수입차는 전년도와 같이 독일·스웨덴 브랜드 판매는 증가 하였으나, 그 외 지역의 브랜드 판매는 감소하면서 전년동기 대비 0.7% 증가한 29.9만대를 기록하였습니다.(다) 국내 자동차 판매(수출)'22년 자동차 수출은 전년동기 대비 13.3% 증가한 231.2만대이며, 수출액 기준으로는 전년동기 대비 16.4% 증가한 541.0억불을 기록하였습니다. 수출량 기준으로 국산차의 높은 완성도에 따른 수요 증가, 고환율에 따른 가격경쟁력 등으로 공급자 우위 시장이 형성되면서 수출이 증가하였고, 수출단가가 높은 제네시스 등 고급 브랜드의 친환경차 수출이 크게 증가하면서 '22년 자동차 수출액은 역대 최고 수출액을 경신하였습니다.(라) 자동차부품'22년 자동차 부품 수출액은 최대 수출국인 미국 시장으로의 수출이 증가하면서 전년동기 대비 2.4% 증가한 233.2억불을 기록하였습니다. 다만, 중국으로의 부품 수출액은 13.8억불로 '21년 대비 21.6% 감소하였습니다.<2022년 자동차산업 연간 잠정실적
(단위 : 대, 백만불, %)>

자동차산업 연간 잠정 실적.jpg
자동차산업 연간 잠정 실적

※자료 : 한국자동차산업협회, 한국수입자동차협회, 무역협회(4) 경쟁요소
국내 자동차부품업계는 완성차업체의 경쟁입찰제와 글로벌소싱 정책으로 국내 경쟁업체 뿐만 아니라 해외 경쟁업체에 비교하여 품질 및 가격경쟁력이 확보되지 않으면존립할 수 없는 상황입니다. 자동차부품은 개발에 따라 주문자 상표부착 생산방식(OEM)으로 공급되고 있으며, 자동차 부품의 특성상 기술수준, 가격 경쟁력, 품질수준에 의하여 제한적인 입찰 방식에 의하여 업체가 선정되고 있는것 또한 경쟁적인 요소로 작용할 수 있습니다.(5) 자원조달의 특성
수주생산이라는 업종의 특성상 업무 부하가 연중 균일하게 유지될 것으로 기대하기 힘든 상황이며, 이에 따라 효율적인 전문 외주업체의 관리를 통해 내부자원의 효율성을 제고할 수 있습니다. 당사의 제품생산을 위한 철판 및 주요자원은 완성차 업체들로부터 안정적으로 공급받고 있으며, 기타의 재료들은 관계사인 (주)에이에스티 및 여러 협력회사를 통하여 외주 용역업체 및 가공업체들을 지속적으로 관리하여 업무의 일관성을 유지하고 있어 수주업체로부터 신뢰를 받고 있습니다.(6) 관련법령 및 정부의 규제
당사의 제품과 관련하여 특별한 규제는 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 자동차 부품 제조를 목적으로 1985년 설립되어 2001년 코스닥시장에 상장된기업입니다. 본사는 대구 달서구 성서4차첨단로 392에 위치하고 있으며, 본 보고서 제출일 현재 685명의 임직원이 근무하고 있습니다. 당사는 허승현 단독대표이사 체제입니다. 당사의 관계사 현황은 국내 11개, 해외 15개의 회사가 있으며 (주)카펙발레오, (주)평화발레오, (주)브이피에이치아이 등 자동차 부품 단일사업을 영위 중입니다. 당사가 생산하고 있는 제품은 내부 인명 및 물품의 안정성을 확보하기 위한 DOOR MODULE, LATCH, HINGE, STRIKER, OTHER 등 5개의 제품군으로 구분됩니다.(가) 한국지역
연결회사의 한국지역 소재 법인으로는 "피에이치에이(주)" 및 "(주)에이에스티"가 있습니다. 모기업인 피에이치에이(주)는 현대, 기아를 비롯하여 쌍용, 르노코리아 등에 납품하고 있으며, 해외 직거래 업체로는 GM, PSA, OPEL, KEIKERT 등으로 수출하고 있습니다. (주)에이에스티 본사는 경북 칠곡군 왜관읍 2산업단지 2길 182에 소재하며 피에이치에이(주)로부터 프레스부품, 금형등의 사업부문을 양수받아 관련 부품을 피에이치에이(주) 등에 납품하고 있습니다. (나) 중국지역
연결회사의 중국지역 소재 법인으로는 "피에이치에이기차배건(태창)유한공사", "피에이치에이기차배건(북경)유한공사", "피에이치에이기차배건(염성)유한공사"가 있습니다.중국자동차시장의 성장세가 둔화되고, 현지 토종업체의 공세가 거세짐에 따라 업체간의 경쟁이 치열해 지고 있습니다. 장기적인 관점에서 성장기반을 다져 새로운 환경에 대응하기 위해 태창지역 9,000평 규모의 부지에 피에이치에이기차배건(태창)유한공사의 신공장을 건설하였고, 중국현지 자동차 업체의 수주를 확대하기 위하여 피에이치에이기차배건(태창)유한공사의 자회사로 피에이치에이기차기술(태창)유한공사를 운용하고 있습니다.북경현대자동차의 중경공장 건설에 따라 피에이치에이기차배건(북경)유한공사의 자회사로 피에이치에이기차배건(중경)유한공사를 설립하여 운영하고있습니다. 또한 고객처 다변화를 통한 고객수요를 창출하기위해 중국 현지합작법인 북경평화부오기차부건유한공사를 2017년 4월에 설립하였으며, 당사 지분율은 55%입니다.(다) 기타지역
연결회사의 기타지역 소재 법인으로는 "PHA India Pvt, Ltd.(인도)", "PHA Czech s.r.o(체코)", "PHA Slovakia s.r.o(슬로바키아)", "PHA America INC.(미국)", "PHA VIETNAM Co., LTD.(베트남)이 있습니다. 여러 완성자동차 업체의 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM) 관계에 의하여 제품생산을 진행하고 있으며 북미의 PHA America INC.의 경우 지주회사로서 현지 자회사로는생산라인을 보유하고 있는 "PHA Body Systems LLC.(알라바마)", "PHA USA LLC.(디트로이트)"와 "PHA Georgia LLC(조지아)" 가 존재합니다. 기타지역의 "PHA Slovakia s.r.o.(슬로바키아)" 법인의 경우 2012년 4월 (구)Arvin Meriotor PHA Door Systems s.r.o.의 지분 49%를 추가 취득하여, 100% 지분을 확보함에 따라 연결대상 기업으로 포함되었습니다. 또한, 2018년 8월 유상증자를 통해 PHAVIETNAM Co., LTD.를 신설하여 지분100%를 취득하였습니다.

(2) 시장점유율

각 제품별로 공식자료가 존재하지 않는 관계로 당사 매출실적과 완성차업계의 생산량을 비교하여 연결회사의 본사에서 집계한 자료에 의하면 본사(국내시장) 기준 부품별 시장 점유율은 다음과 같습니다.<국내시장 점유율>

거래처
제품품목명
회사명
제38기
제37기
제36기

(2022년)
(2021년)
(2020년)

점유율
점유율
점유율

현대자동차
LATCH류
피에이치에이
60%
60%
64%

경쟁회사
40%
40%
36%

HINGE류
피에이치에이
68%
70%
77%

경쟁회사
32%
30%
23%

STRIKER류
피에이치에이
75%
78%
70%

경쟁회사
25%
27%
30%

MODULE류
피에이치에이
37%
38%
41%

경쟁회사
63%
62%
59%

한국GM차
LATCH류
피에이치에이
45%
45%
45%

HINGE류
피에이치에이
65%
65%
65%

STRIKER류
피에이치에이
49%
49%
49%

쌍용차
LATCH류
피에이치에이
51%
51%
51%

HINGE류
피에이치에이
70%
70%
70%

STRIKER류
피에이치에이
51%
51%
51%

기아차
LATCH류
피에이치에이
38%
39%
26%

HINGE류
피에이치에이
66%
66%
69%

STRIKER류
피에이치에이
48%
47%
61%

(3) 시장의 특성

자동차 생산업체의 해외 이전에 따른 부품업체의 동반이전이 가속화되고 있지만 아직까지 부품산업의 경쟁력은 완성차 산업에 비해 취약한 것이 현실입니다. 또한 완성차업체의 글로벌소싱이 증가하면서 부품공급업체는 비용, 품질, 연구개발측면에서 어려움이 가중되고 있습니다. 그래서 부품업체간에도 경쟁력을 갖추기 위해 대형화, 전문화 되어가고 있습니다. 당사 역시 최대 고객의 빠른 Global 성장에 발 맞추어 본사 뿐만 아니라 해외법인의 역량 확대와 늘어난 수요에 대응하는 빠른 적응력을 키우기 위하여 변화와 혁신에 앞장서고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

이사회 결의 등을 통해 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

pha 조직도.jpg
pha 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 「Ⅲ. 경영참고사항」중 「1. 사업의 개요」를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

<연결재무상태표)>

제 38 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 37 기 : 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기말
제 37(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산
590,481,694,991
562,765,133,917

현금및현금성자산
130,237,352,179
219,964,753,471

정부보조금
-
-

매출채권과기타채권
187,535,564,986
162,836,431,977

유동금융자산
98,636,587,904
2,203,064,113

유동파생상품자산
198,623,437
-

기타유동자산
13,176,325,419
10,886,812,531

당기법인세자산
3,988,386,952
1,608,770,313

재고자산
156,708,854,114
165,265,301,512

Ⅱ.비유동자산
389,395,348,321
394,347,322,040

장기성매출채권
-
-

비유동금융자산
9,867,384,407
7,216,172,074

공동기업및관계기업투자
37,732,786,965
30,915,212,637

투자부동산
-
-

유형자산
284,553,041,648
308,384,469,252

무형자산
13,111,441,932
14,551,012,775

기타비유동자산
36,289,123,421
25,471,392,751

이연법인세자산
7,841,569,948
7,809,062,551

자산총계
979,877,043,312
957,112,455,957

부채

Ⅰ.유동부채
284,366,412,857
292,177,260,194

매입채무및기타채무
140,880,284,410
121,933,868,868

단기차입금
69,971,876,490
105,229,395,398

유동성장기차입금
25,310,516
-

유동리스부채
2,241,190,486
3,115,094,495

유동파생상품부채
-
-

기타유동금융부채
23,573,504,867
14,810,120,829

유동판매보증충당부채
8,647,450,895
5,331,418,940

기타유동부채
35,513,997,633
32,992,560,136

당기법인세부채
3,512,797,560
8,764,801,528

Ⅱ.비유동부채
22,411,037,335
19,171,074,408

장기차입금
3,282,114,327
-

비유동리스부채
2,259,295,554
3,381,908,105

확정급여부채
-
-

비유동판매보증충당부채
3,775,869,014
7,602,613,068

기타비유동금융부채
133,258,337
143,096,310

기타비유동부채
4,888,133,780
6,271,304,664

이연법인세부채
8,072,366,323
1,772,152,261

부채총계
306,777,450,192
311,348,334,602

자본

지배기업의 소유주지분
673,099,593,120
645,764,121,355

자본금
10,500,000,000
10,500,000,000

주식발행초과금
34,445,744,315
34,445,744,315

이익잉여금
612,590,220,406
582,624,445,056

기타포괄손익누계액
11,508,375,616
14,138,679,201

기타자본구성요소
4,055,252,783
4,055,252,783

자본총계
673,099,593,120
645,764,121,355

부채및자본총계
979,877,043,312
957,112,455,957

<연결손익계산서>

제 38 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 37 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 38 기(당기)
제 37 기(전기)

매출액
1,024,435,467,138
927,613,739,033

매출원가
898,701,900,707
826,936,885,597

매출총이익
125,733,566,431
100,676,853,436

판매비와관리비
102,861,345,440
94,092,831,238

일반판매비와관리비
104,279,722,683
93,841,858,838

대손상각비
(1,418,377,243)
250,972,400

영업이익
22,872,220,991
6,584,022,198

영업외수익
34,937,913,911
51,171,627,152

금융수익
23,043,953,575
20,683,554,227

유효이자율법에 따른 이자수익
3,536,810,239
2,290,845,130

기타금융수익
19,507,143,336
18,392,709,097

기타수익
4,856,102,836
25,450,947,267

공동기업및관계기업이익에대한지분
6,233,913,040
5,037,125,658

공동기업및관계기업투자처분이익
803,944,460
-

영업외비용
17,369,401,374
8,866,550,806

금융원가
14,814,659,806
5,917,843,183

기타비용
2,126,815,743
2,432,926,077

공동기업및관계기업손실에대한지분
427,925,825
515,781,546

공동기업및관계기업투자처분손실
-
-

법인세비용차감전순이익
40,440,733,528
48,889,098,544

법인세비용
12,179,448,921
11,308,949,987

당기순이익
28,261,284,607
37,580,148,557

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
28,261,284,607
37,580,148,557

비지배지분
-
-

주당이익

기본주당이익
1,376
1,830

<연결포괄손익계산서>

제 38 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 37 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 38 기(당기)
제 37 기(전기)

당기순이익
28,261,284,607
37,580,148,557

기타포괄손익:
2,770,768,317
26,066,609,010

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
5,401,071,902
1,262,834,058

확정급여제도의 재측정요소
5,448,290,188
1,271,698,724

공동기업 및 관계기업투자 재측정요소에 대한 지분
(47,218,286)
(8,864,666)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(2,630,303,585)
24,803,774,952

해외사업장환산외환차이
(2,384,564,242)
24,106,703,589

공동기업 및 관계기업투자 기타포괄손익에 대한 지분
(245,739,343)
697,071,363

당기 총포괄손익
31,032,052,924
63,646,757,567

당기총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
31,032,052,924
63,646,757,567

비지배지분
-
-

<연결자본변동표>

제 38 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 37 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

납입자본

이익잉여금

기타포괄손익누계액

기타자본구성요소

지배기업 자본 합계

2021년 1월 1일(당기초)
44,945,744,315
547,502,077,601
(10,665,095,751)
4,031,218,783
585,813,944,948
-
585,813,944,948

당기총포괄손익:

당기순이익
-
37,580,148,557
-
-
37,580,148,557
-
37,580,148,557

기타포괄손익:
-
-
-
-
-
-
-

해외사업장환산외환차이
-
-
24,106,703,589
-
24,106,703,589
-
24,106,703,589

공동기업및관계기업투자 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
697,071,363
-
697,071,363
-
697,071,363

확정급여제도의 재측정요소
-
1,271,698,724
-
-
1,271,698,724
-
1,271,698,724

공동기업 및 관계기업투자 재측정요소에 대한 지분
-
(8,864,666)
-
-
(8,864,666)
-
(8,864,666)

기타포괄손익 합계
-
1,262,834,058
24,803,774,952
-
26,066,609,010
-
26,066,609,010

총포괄손익 합계
-
38,842,982,615
24,803,774,952
-
63,646,757,567
-
63,646,757,567

소유주와의 거래:

연차배당
-
(3,696,581,160)
-
-
(3,696,581,160)
-
(3,696,581,160)

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-

주식할인발행차금상각
-
(24,034,000)
-
24,034,000
-
-
-

소유주와의 거래 총액
-
(3,720,615,160)
-
24,034,000
(3,696,581,160)
-
(3,696,581,160)

2021년 12월 31일(전기말)
44,945,744,315
582,624,445,056
14,138,679,201
4,055,252,783
645,764,121,355
-
645,764,121,355

2022년 1월 1일(당기초)
44,945,744,315
582,624,445,056
14,138,679,201
4,055,252,783
645,764,121,355
-
645,764,121,355

당기총포괄손익:

덩가순이익
-
28,261,284,607
-
-
28,261,284,607
-
28,261,284,607

기타포괄손익:

해외사업장환산외환차이
-
-
(2,384,564,242)
-
(2,384,564,242)
-
(2,384,564,242)

공동기업및관계기업투자 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
(245,739,343)
-
(245,739,343)
-
(245,739,343)

확정급여제도의 재측정요소
-
5,448,290,188.00
-
-
5,448,290,188
-
5,448,290,188

공동기업 및 관계기업투자 재측정요소에 대한 지분
-
(47,218,286.00)
-
-
(47,218,286)
-
(47,218,286)

기타포괄손익 합계
-
5,401,071,902.00
(2,630,303,585)
-
2,770,768,317
-
2,770,768,317

총포괄손익 합계
-
33,662,356,509.00
(2,630,303,585)
-
31,032,052,924
-
31,032,052,924

소유주와의 거래:

연차배당
-
(3,696,581,159)
-
-
(3,696,581,159)
-
(3,696,581,159)

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래 총액
-
(3,696,581,159)
-
-
(3,696,581,159)
-
(3,696,581,159)

2022년 12월 31일
44,945,744,315
612,590,220,406
11,508,375,616
4,055,252,783
673,099,593,120
-
673,099,593,120

<연결현금흐름표>

제 38 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 37 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 38 기(당기)
제 37 기(전기)

I.영업활동으로 인한 현금흐름
56,337,893,150
49,033,567,198

영업으로부터창출된현금흐름
70,552,259,926
55,752,057,298

이자의수취
1,750,018,772
1,424,231,082

이자의지급
(2,107,532,991)
(2,630,727,442)

법인세납부
(13,856,852,557)
(5,511,993,740)

II.투자활동으로 인한 현금흐름
(112,119,230,322)
7,037,983,802

금융자산의처분
(48,076,301,901)
632,610,920

배당금의수령
-
-

공동기업및관계기업투자의처분
2,400,000,000
-

유형자산의처분
7,812,758,410
28,827,086,822

무형자산의처분
753,545,454
-

금융자산의취득
(53,832,112,817)
(876,091,721)

공동기업및관계기업투자의취득
(3,000,000,700)
-

유형자산의취득
(15,626,315,286)
(20,702,796,157)

무형자산의취득
(348,574,786)
(404,564,493)

투자부동산의취득
-
-

정부보조금의사용
(806,814,296)
(436,061,569)

임대보증금의 감소
2,085,600
(2,200,000)

통화선도결제
(1,397,500,000)
-

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(41,544,533,999)
(37,614,122,371)

단기차입금의차입
43,380,000,000
39,468,370,043

장기차입금의차입
5,324,209,236
-

정부보조금의유입
965,456,372
501,339,856

단기차입금의상환
(81,633,455,613)
(70,088,909,712)

유동성장기차입금의상환
-
-

장기차입금의상환
(1,889,189,897)
-

리스부채의상환
(3,994,972,937)
(3,798,341,398)

자기주식의 취득
-
-

배당금의지급
(3,696,581,160)
(3,696,581,160)

IV. 외화환산으로 인한 환율변동효과
7,598,469,879
17,619,320,651

V.현금및현금성자산의 순증감
(89,727,401,292)
36,076,749,280

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
219,964,753,471
183,888,004,191

Ⅶ.기말 현금및현금성자산
130,237,352,179
219,964,753,471

※ 주석사항은 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(2) 별도재무제표

<재무상태표>

제 38 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 37 기 : 2021년 12월 31일 현재

피에이치에이 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기말
제 37(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
355,560,901,115
318,932,322,856

현금및현금성자산
91,187,527,337
131,341,751,481

당기손익 공정가치측정 금융자산
13,531,618
18,419,415

매출채권 및 기타채권
132,571,649,813
116,334,783,060

기타금융자산
61,521,367,953
1,979,695,992

기타유동자산
4,104,585,264
3,545,394,428

파생상품
198,623,437
-

재고자산
65,963,615,693
65,712,278,480

Ⅱ.비유동자산
301,435,237,033
307,813,392,526

기타금융자산
19,839,615,377
24,800,381,374

종속기업, 공동기업 및 관계기업투자
98,050,910,564
95,773,309,864

유형자산
158,790,962,470
168,578,976,215

무형자산
2,051,396,728
3,196,713,633

기타비유동자산
15,071,356,619
3,820,757,244

이연법인세자산
7,630,995,275
11,643,254,196

자 산 총 계
656,996,138,148
626,745,715,382

부 채

Ⅰ.유동부채
172,875,548,397
169,656,474,718

매입채무 및 기타채무
91,898,872,796
77,253,000,173

단기차입금
20,000,000,000
34,500,000,000

리스부채
443,098,320
583,230,934

기타금융부채
14,905,462,137
5,640,379,029

판매보증충당부채
7,940,348,936
4,759,161,540

금융보증부채
111,521,052
140,737,596

기타유동부채
37,178,359,285
38,568,531,070

당기법인세부채
397,885,871
8,211,434,376

Ⅱ.비유동부채
6,572,605,561
11,548,525,724

리스부채
226,028,467
201,415,494

판매보증충당부채
2,284,800,935
6,036,966,399

기타비유동부채
4,061,776,159
5,310,143,831

부 채 총 계
179,448,153,958
181,205,000,442

자 본

Ⅰ.납입자본
44,945,744,315
44,945,744,315

자본금
10,500,000,000
10,500,000,000

주식발행초과금
34,445,744,315
34,445,744,315

Ⅱ.이익잉여금
428,546,987,092
396,539,717,842

Ⅲ.기타자본구성요소
4,055,252,783
4,055,252,783

자 본 총 계
477,547,984,190
445,540,714,940

부채와 자본총계
656,996,138,148
626,745,715,382

<손익계산서>

제 38 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 37 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

피에이치에이 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 38 기(당)기
제 37 기 (전)기

Ⅰ.매출액
605,887,465,508
555,424,857,558

Ⅱ.매출원가
551,990,871,605
515,341,258,593

Ⅲ.매출총이익
53,896,593,903
40,083,598,965

Ⅳ.판매비와관리비
59,786,690,360
54,024,518,877

1.일반판매비와관리비
61,738,107,120
54,429,767,694

2.대손상각비(환입)
(1,951,416,760)
(405,248,817)

Ⅴ.영업이익(손실)
(5,890,096,457)
(13,940,919,912)

Ⅵ.영업외수익
49,876,246,286
67,111,002,730

1.금융수익
32,765,728,536
34,167,255,130

유효이자율법에 따른 이자수익
2,999,212,998
1,261,423,499

기타금융수익
29,766,515,538
32,905,831,631

2.기타수익
17,110,517,750
32,943,747,600

Ⅶ.영업외비용
7,865,444,859
3,831,595,053

1.금융원가
7,472,819,853
1,948,945,549

2.기타비용
392,625,006
1,882,649,504

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)
36,120,704,970
49,338,487,765

Ⅸ.법인세비용(수익)
5,003,444,552
9,275,018,148

Ⅹ.당기순이익(손실)
31,117,260,418
40,063,469,617

ⅩⅠ.주당이익

기본주당이익(손실)
1,515
1,951

<포괄손익계산서>

제 38 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 37 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

피에이치에이 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 38 기(당)기
제 37 기 (전)기

당기순이익(손실)
31,117,260,418
40,063,469,617

기타포괄손익
4,586,589,992
1,065,661,921

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
4,586,589,992
1,065,661,921

확정급여제도의 재측정요소
4,586,589,992
1,065,661,921

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

당기총포괄손익(손실)
35,703,850,410
41,129,131,538

<자본변동표>

제 38 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 37 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

피에이치에이 주식회사
(단위 : 원)

과목
납입자본
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
합계

2021년 1월 1일 현재 잔액
44,945,744,315
359,107,167,464
-
4,055,252,783
408,108,164,562

당기총포괄이익:

당기순이익
-
40,063,469,617
-
-
40,063,469,617

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
1,065,661,921
-
-
1,065,661,921

기타포괄손익 계
-
1,065,661,921
-
-
1,065,661,921

당기총포괄이익 합계
-
41,129,131,538
-
-
41,129,131,538

소유주와의 거래:

연차배당
-
(3,696,581,160)
-
-
(3,696,581,160)

소유주와의 거래 총액
-
(3,696,581,160)
-
-
(3,696,581,160)

2021년 12월 31일
44,945,744,315
396,539,717,842
-
4,055,252,783
445,540,714,940

2022년 1월 1일
44,945,744,315
396,539,717,842
-
4,055,252,783
445,540,714,940

당기총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
31,117,260,418
-
-
31,117,260,418

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
4,586,589,992
-
-
4,586,589,992

기타포괄손익 계
-
4,586,589,992
-
-
4,586,589,992

당기총포괄이익 합계
-
35,703,850,410
-
-
35,703,850,410

소유주와의 거래:

연차배당
-
(3,696,581,160)
-
-
(3,696,581,160)

소유주와의 거래 총액
-
(3,696,581,160)
-
-
(3,696,581,160)

2022년 12월 31일
44,945,744,315
428,546,987,092
-
4,055,252,783
477,547,984,190

<현금흐름표>

제 38 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 37 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

피에이치에이 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 38 기(당)기
제 37 기 (전)기

I.영업활동 현금흐름

영업으로부터창출된현금
25,250,956,617
50,319,346,026

이자수취
1,212,421,531
399,598,849

이자지급
(194,271,779)
(614,460,081)

법인세의납부
(10,084,849,171)
(3,716,747,785)

영업활동 순현금흐름
16,184,257,198
46,387,737,009

II.투자활동 현금흐름

금융자산의처분
4,760,000
632,610,920

공동기업투자의 처분
2,400,000,000
-

배당금의수령
13,610,800,000
18,604,000,000

유형자산의처분
1,548,288,926
28,231,993,363

무형자산의처분
753,545,454
-

임대보증금의 증가
2,085,600
-

금융자산의취득
(50,864,657,515)
(879,807,720)

종속기업,공동기업및관계기업투자의취득
(3,777,600,700)
-

유형자산의취득
(5,834,195,436)
(11,945,650,664)

무형자산의취득
(343,715,674)
(404,564,493)

정부보조금의사용
(806,814,296)
(436,061,569)

당기손익 공정가치측정
4,887,797
3,715,999

통화선도 결재
(1,397,500,000)
-

투자활동 순현금흐름
(44,700,115,844)
33,806,235,836

III.재무활동 현금흐름

단기차입금의차입
20,000,000,000
8,500,000,000

정부보조금의수령
965,456,372
501,339,856

단기차입금의상환
(34,500,000,000)
(38,500,000,000)

리스부채의상환
(786,369,087)
(877,188,502)

배당금의지급
(3,696,581,160)
(3,696,581,160)

재무활동 순현금흐름
(18,017,493,875)
(34,072,429,806)

IV.현금및현금성자산의 환율변동효과
6,379,128,377
7,718,990,967

V.현금및현금성자산의 순증감
(40,154,224,144)
53,840,534,006

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
131,341,751,481
77,501,217,475

Ⅶ.당기말 현금및현금성자산
91,187,527,337
131,341,751,481

<이익잉여금처분계산서>

제 38 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 37 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ.미처분이익잉여금

66,597,709,359

64,590,440,109

전기이월이익잉여금
30,893,858,949

23,461,586,304

합병으로 인한 감소
-

-

회계정책변경효과
-

-

확정급여제도 재측정요소
4,586,589,992

1,065,384,188

당기순이익
31,117,260,418

40,063,469,617

Ⅱ.이익잉여금 이입액

-

-

기타임의적립금
-

-

Ⅲ.이익잉여금 처분액

34,107,312,400

33,696,581,160

기타임의적립금
30,000,000,000

30,000,000,000

배당금(주석25)
4,107,312,400

3,696,581,160

가.현금배당 (주당배당금(률)): 보통주: 최대주주 등 당기 200 원(40%), 전기 180원(36%) 일반주주 당기 200 원(40%), 전기 180원(36%)
4,107,312,400

3,696,581,160

Ⅳ.차기이월 미처분이익잉여금

32,490,396,959

30,893,858,949

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
※ 주석사항은 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정현용
1962년 10월 01일
사외이사
해당(분리선출)
-
이사회

배준영
1967년 09월 18일
사외이사
미해당
-
이사회

이소해
1990년 01월 12일
사외이사
미해당
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정현용
서강대학교기계공학과 교수
1998년~현재
서강대학 기계공학과 조교수/교수
없음

1996년~1998년
Autoliv Automotive Safety Products 선임연구원

1993년~1996년
Ford Motor Company 연구원

배준영
한국폴리텍대학교메카트로닉스과 교수
2021년~현재
한국폴리텍대학 메카트로닉스과 교수
없음

2011년~2021년
한국폴리텍6대학 메카트로닉스과 부교수/교수

1992년~2001년
현대모비스(주) 기술연구소 선임연구원

이소해
세영회계법인 공인회계사
2023년~현재
세영회계법인 소속회계사
없음

2019년~2022년
선일회계법인 소속회계사

2016년~2019년
대경회계법인 소속회계사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정현용
없음
없음
없음

배준영
없음
없음
없음

이소해
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 정현용 후보자

1. 기계공학 전문가로서 회사 발전에 기여자동차안전, 자동차부품의 설계와 실험, 신뢰성 분석 전문가로서 회사에 전문적인 조언을 제공해 피에이치에이의 발전에 기여하겠습니다.

2. 이사와 경영진의 직무집행 감독

독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 충실한 직무 수행

수년간의 회사 경험과 서강대학교 대학교수로 재직하면서 다져온 전문지식 등을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련활동에도 성실히 참여하겠습니다.

4. 이사회 및 감사위원회 투명성 제고

윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 이사회 및 감사위원회의 투명성 제고를 위해 노력하겠습니다.

5. 거버넌스 개선에 기여

이사회 독립성 및 다양성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 피에이치에이의 거버넌스 개선에 기여하겠습니다.

- 배준영 후보자

1. 메카트로닉스 전문가로서 회사 발전에 기여자동차 ECU 및 전장, 시스템제어/자동화 전문가로서 회사에 전문적인 조언을 제공해 피에이치에이의 발전에 기여하겠습니다.

2. 이사와 경영진의 직무집행 감독

독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 충실한 직무 수행

한국폴리텍대학교 대학교수로 재직하면서 다져온 전문지식 등을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

4. 이사회 및 감사위원회 투명성 제고

윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 이사회 및 감사위원회의 투명성 제고를 위해 노력하겠습니다.

5. 거버넌스 개선에 기여

이사회 독립성 및 다양성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 피에이치에이의 거버넌스 개선에 기여하겠습니다.

- 이소해 후보자

1. 회계 분야에 대한 조언기업 경영진ㆍ감사위원ㆍ감독기관ㆍ투자자 등 다양한 이해관계자들 모두가 회계중요성에 대한 인식이 높아지고 있는 상황에서 회계처리에 대한 투명성 제고를 위해 다양한 조언을 아끼지 않겠습니다.

2. 이사와 경영진의 직무집행 감독

독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 충실한 직무 수행

회계법인에서 근무하면서 다져온 회계 전문지식 등을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 활동뿐만아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

4. 이사회 및 감사위원회 투명성 제고

윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 이사회 및 감사위원회의 투명성 제고를 위해 노력하겠습니다.

5. 거버넌스 개선에 기여

이사회 독립성 및 다양성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 피에이치에이의 거버넌스 개선에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

ㅇ 정현용 후보자정현용 사외이사 후보자는 자동차안전, 자동차부품의 설계와 실험, 신뢰성 분석 전문가로서 대학교 강단에서 다년간 교수로 활동하는 등 오랜기간 전문적 지식을 축적한 전문가입니다. 피에이치에이의 사외이사로 신규 선임 시 이사회의 전문성, 독립성, 그리고 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. ㅇ 배준영 후보자배준영 사외이사 후보자는 자동차 ECU 및 전장, 시스템제어/자동화 전문가로서 대학교 강단에서 다년간 교수로 활동하는 등 오래기간 전문적 지식을 축적한 전문가입니다. 피에이치에이의 사외이사로 신규 선임 시 이사회의 전문성, 독립성, 그리고 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.ㅇ 이소해 후보자이소해 사외이사 후보자는 유일한 여성 사외이사 후보자이자 공인회계사로서 이사회의 성별 다양성을 제고하고, 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 다양하고 새로운 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대하며, 이사회의 독립성과 주주를 비롯한 이해관계자의 권익을 제고하여 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

확인서

사외이사 후보자_이소해.jpg
사외이사 후보자_이소해

사외이사 후보자_배준영.jpg
사외이사 후보자_배준영

사외이사 후보자_정현용.jpg
사외이사 후보자_정현용

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

정현용
1962년 10월 01일
사외이사
해당(분리선출)
-
이사회

배준영
1967년 09월 18일
사외이사
미해당
-
이사회

이소해
1990년 01월 12일
사외이사
미해당
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정현용
서강대학교기계공학과 교수
1998년~현재
서강대학 기계공학과 조교수/교수
없음

1996년~1998년
Autoliv Automotive Safety Products 선임연구원

1993년~1996년
Ford Motor Company 연구원

배준영
한국폴리텍대학교메카트로닉스과 교수
2021년~현재
한국폴리텍대학 메카트로닉스과 교수
없음

2011년~2021년
한국폴리텍6대학 메카트로닉스과 부교수/교수

1992년~2001년
현대모비스(주) 기술연구소 선임연구원

이소해
세영회계법인 공인회계사
2023년~현재
세영회계법인 소속회계사
없음

2019년~2022년
선일회계법인 소속회계사

2016년~2019년
대경회계법인 소속회계사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정현용
없음
없음
없음

배준영
없음
없음
없음

이소해
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

ㅇ 정현용 후보자정현용 사외이사 후보자는 자동차안전, 자동차부품의 설계와 실험, 신뢰성 분석 전문가로서 대학교 강단에서 다년간 교수로 활동하는 등 오랜기간 전문적 지식을 축적한 전문가입니다. 이를 바탕으로 정현용 후보자는 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. ㅇ 배준영 후보자배준영 사외이사 후보자는 자동차 ECU 및 전장, 시스템제어/자동화 전문가로서 대학교 강단에서 다년간 교수로 활동하는 등 오래기간 전문적 지식을 축적한 전문가입니다. 이를 바탕으로 배준영 후보자는 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.ㅇ 이소해 후보자이소해 사외이사 후보자는 유일한 여성 사외이사 후보자이자 공인회계사로서 이사회의 성별 다양성을 제고하고, 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 다양하고 새로운 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대하며, 이사회의 독립성과 주주를 비롯한 이해관계자의 권익을 제고하여 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

확인서

감사위원회 위원 후보자_이소해.jpg
감사위원회 위원 후보자_이소해

감사위원회 위원 후보자_배준영.jpg
감사위원회 위원 후보자_배준영

감사위원회 위원 후보자_정현용.jpg
감사위원회 위원 후보자_정현용

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
15.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

실제 지급된 보수총액
8.4억원

최고한도액
15.0억원

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정일)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.phakr.com ▷ 홍보센터 ▷ 공지사항)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표·전자위임장에 관한 안내

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5항에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

○ 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 - 2023년 3월 19일 오전 9시~2023년 3월 28일 오후 5시
*기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음▶ 기타사항코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드립니다.