뉴프렉스 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 뉴프렉스

주주총회소집공고
2.9
(주)뉴프렉스

주주총회소집공고

2023년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 뉴프렉스

대 표 이 사 :
임우현, 임시연

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 만해로181

(전 화)031-494-9325

(홈페이지)http://www.newflex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무 이 사
(성 명)김 종 구

(전 화)031-494-9325

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제22조에 의거 제23기 정기주주총회를 다음과이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 03월 29일 (수) 오전9시
2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 만해로 181 당사 4층 대강당
3. 회의 목적 사항

가. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분(안)포함) 2) 제2호 의안 : 이사 재선임의 건 (사외이사 차경순 1명) 3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 이사회 기부여 주식매수선택권 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주 총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 주총참석장, 신분증

-대리행사 :주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다. 2023년 03월 14일 주식회사 뉴 프 렉 스 대표이사 임 우 현, 임 시 연

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

차경순(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022-01-28
NEWFLEX VINA (1공장) 대여금의 건
승인

2
2022-02-11
제 22기 회계연도 재무제표(안) 확정
승인

3
2022-03-14
제 22기 회계연도 정기주주총회 소집의 건
승인

4
2022-03-23
뉴크리텍 기업은행 지급보증의 건
승인

5
2022-04-04
주식매수선택권 부여의 건
승인

6
2022-04-22
VINA NEWFLEX 대여금의 건
승인

7
2022-04-28
베트남 2공장 BIVD은행 신규 대출의 건
승인

8
2022-05-03
기업은행 외화지급보증 약정의 건
승인

9
2022-05-16
VINA NEWFLEX 대여금의 건
승인

10
2022-05-16
이사회 운영규정 변경의 건
승인

11
2022-06-09
기업은행 외화대출보증 약정의 건
승인

12
2022-06-13
VINA NEWFLEX 대여금의 건
승인

13
2022-06-29
NEWFLEX VINA (1공장) 대여금의 건
승인

14
2022-07-08
산업운영자금 85억 대출 중 5억 상환 후 80억 만기 1년 대환
승인

15
2022-09-21
내부회계통제관리규정 개정의 건
승인

16
2022-10-04
외화 정기예금 가입 및 대출 질권설정
승인

17
2022-10-06
외환 OA대출 차입에 대한 건
승인

18
2022-11-09
제 23기 3분기 보고서 제출의 건
승인

19
2022-12-12
기업은행 외화지급보증 약정만료 상환의 건
승인

20
2022-12-27
합병계약 체결 승인의 건
승인

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

-해당사항 없음(당사는 이사회내 위원회를 구성하지 아니함)

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
12
12
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금
VINA NEWFLEX CO,.LTD(종속회사)
2022.01.01~2022.12.31
32
1.23%

※2022년도 연결매출기준 2,602억 기준 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

VINA NEWFLEXCO.,LTD(종속회사)
매입(외주,OEM)
2022.01.01~2022.12.31
930
35.74%

VINA NEWFLEXCO.,LTD(종속회사)
매출(상품)
2022.01.01~2022.12.31
609
23.41%

(주)뉴크리텍(종속회사)
매입(외주)
2022.01.01~2022.12.31
54
2.08%

※2022년도 연결매출기준 2,602억 기준 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

지배회사인 당사와 종속회사는 연성인쇄회로기판(FPCB) 제조 판매사업을 영위하고 있습니다.

구분
사업
회사명
주요종속회사여부
비고

지배회사
연성인쇄회로기판(FPCB) 제조
주식회사 뉴프렉스
-
-

종속회사
연성인쇄회로기판(FPCB) 제조
Newflex Vina CO.,LTD
-
베트남 소재

종속회사
연성인쇄회로기판(FPCB) 제조
VINA Newflex CO.,LTD
해당
베트남 소재

가. 업계의 현황

(1) 고부가가치 산업

첨단 전자산업, 정보통신산업 분야와 직결되는 핵심전자부품의 필수산업으로 관련 산업과 함께 동반 성장하여 왔으며 기계, 자동차, 항공기, 조선, 군수산업 등은 물론 반도체, OLED, LED 등과 같은 핵심 전자부품으로 수출 주도형의 고부가가치 산업입니다.

(2) 첨단기술 산업

반도체의 빠른 기술 발전에 따라 변화하는 첨단기술산업으로 고도의 전자회로 및 정밀기계 기술을 요구하며 첨단기술의 확보가 고부가가치를 창출하는 요체입니다. 고수익을 창출하는 빌드업과 RF-PCB 등 기술력을 요하는 제품의 비중이 증가하고 있어 기술력의 수준에 따라 수익성의 차별화가 나타납니다.

(3) 완전주문생산 산업

고객인 Set Maker가 제품을 설계하고 이를 수주하여 생산하는 전형적인 주문형 산업으로 고품질과 납기 준수를 강하게 요구하는 고객 지향적인 산업 입니다. 제품개발부터 전기적 특성, 크기, 부피, 두께 등을 고려하여 제품의 특성에 알맞게 주문 생산, 제작하는 산업입니다. 다품종 소량생산으로 인한 짧은 Life-Cycle로 인해 정확한 시장전망에 의한 경영계획에 어려움이 있는 산업입니다.

(4) 노동집약적 기술집약적 장치산업

FPCB는 제품의 특성상 고객의 요구 및 제조방법이 서로 다른 소량 다품종으로 주문생산하기 때문에 생산공정이 복잡하고 고도의 기술이 필요합니다. 인쇄회로기판산업의 특성상 반도체나 OLED, LCD산업과 마찬가지로 전공정이 설비에 의존하는 대규모 장치산업입니다. 또한 후공정에 있어 각 세부공정별로 수작업에 의한 프로세스가 필요한 노동집약적인 특성을 가지고 있습니다. 생산인력에 대한 효과적인 관리와 통제가 생산에 있어 중요한 요소입니다.

(5) 파급효과 유발산업

표면처리, 검사장비, 동박 및 알루미늄, 약품 등 전 공정에 있어 기계, 계측, 화공, 소재 등 관련 전후방 분야와 함께 동반하여 발전하는 산업적 파급효과가 매우 큰 산업

입니다.

(6) 경기변동에 민감한 산업

주 수요처가 휴대폰, OLED, LED 등 전자, 전기제품의 세트업체로서 수출 비중이 높은 관계로 환율, 원자재 가격, 수출 시장 환경 등 해외의 경기변동에 따라 매우 민감하게 반응하며 시장의 경기가 크게 변동되는 특성을 가지고 있습니다.

(7) 지속적인 성장산업

경성(Rigid) PCB산업이 정체 상태에 있는 것과는 대조적으로 FPCB 산업은 전자제품의 경박단소화에 따른 적용 제품군의 확대로 그 시장규모가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 전에 경성 PCB가 적용되던 영역이 동일 기능을 수행하는 FPCB로 대체되고 있기 때문입니다. FPCB는 일반 PCB가 무게나 부피, 특히 경직성으로 인해 가지는 한계성을 극복하기 위해 사용범위가 확대되고 있으며 극소 경량화 추세에 따라 매년 큰 폭의 성장세를 시현하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

최근 휴대용 통신기기 등으로 FPCB제품의 사용처가 확대되면서 시장규모가 확장함에 따라 기존 경성 PCB 생산업체들이 FPCB 시장으로 진출하고 있어 이러한 영향으로 국내시장 경쟁이 점차 가속화는 실정입니다. 또한 중국 및 동남아 국가들이 저가 제품을 무기로 새롭게 시장에 진출하고 있고, 일본 및 미국의 선진기술 제품의 선점으로 FPCB 시장의 경쟁을 더욱 가속화하고 있습니다. 더불어 세계의 주요 FPCB 수요 SET MAKER들이 중국을 중심으로 한 아시아로 생산기지를 옮겨가고 있으며, 삼성전자가 휴대폰 제조공정을 베트남으로 이전하면서 협력사들의 베트남 진출이 줄을 이었습니다. 당사 역시 2015년 후공정 전용 베트남 현지법인 설립을 하였으며, 2018년에 전공정이 가능한 베트남 현지법인을 추가 설립하는 등, 베트남 현지 투자를 지속해 해외 현지시장을 선점하기 위해 노력하고 있습니다.2023년 메타버스 VR기기 및 전장 FPCB 시장이 확대되면서 당사에 긍정적인 요인을 미칠 것으로 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(1) 시장점유율

【FPCB 시장 점유율】 (단위 : 억원)

구분(매출액)
2020년
2021년
2022년

인터플렉스
3,237
4,470
4,427

비에이치
7,214
10,370
16,810

뉴프렉스
1,486
1,716
2,602

(2) 시장의 특성

FPCB는 PCB의 한 종류로 기존의 PCB와 다르게 소형화, 경량화가 가능하고 구부러지는 특성을 이용하여 다양한 전자제품에 이용되고 있는 상황으로 휴대폰, OLED,LCD모듈 등에서 없어서는 안 될 핵심부품입니다. FPCB는 주문형 전자부품으로서 전자제품의 경량화, 소형화, 특성화됨에 따라 수요가 증가하고 있으며 특히 이동통신기기 수요증가와 밀접한 관련을 맺고 있어 기술의 발전과 함께 멀티(Multi), R/F제 품등 Set업체의 요구에 따라 다변화되고 있습니다. 일반적으로 PCB산업은 자본집약적인 장치산업으로 거액의 투자비가 소요되고 지속적인 설비 업그레이드가 요구되며 전후방 연관산업과 상호영향을 많이 받는 산업입니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

FPCB를 포함한 PCB 산업은 전후방 연관산업인 반도체, 전자기기, 자동차 산업의 영향을 크게 받는 산업이며, 전방산업의 안정적인 수요를 기반으로 시장 성장은 지속될 것으로 보여진다. 최근 스마트폰 등 휴대용 통신기기 제품 출시로 FPCB의 시장규모가 확대되었으며, 향후 스마트기기 증가, 웨어러블 디바이스 보급 등 모바일 강세 지속화와 전장 디스플레이 및 전기차 시장 확대 등의 요인으로 적용되는 제품군의수요는 증가할 것으로 예상됩니다.특히, 회사는 전기차 배터리 사용 확대가 본격화됨에 따라 현재 확보된 수주물량 외에도 지속적인 신규수주 확보를 위해 전기차 배터리 관련 고객들과 지속적인 기술미팅 및 프로모션 활동을 추진 중에 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 中 가. 업계현황, 나. 회사의현황을 참조 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 당해년도 결산실적은 향후 외부감사인의 감사의견 확정 및 정기주주총회 승인시변경될 수 있습니다

-연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 뉴프렉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자산

유동자산

75,701,960,164

66,733,528,255

현금및현금성자산
8,748,130,044

1,280,972,255

단기금융상품
2,834,600,000

640,000,000

매출채권
36,200,097,244

38,374,521,156

기타수취채권
7,598,863,480

3,288,250,474

기타유동자산
938,252,553

1,912,857,816

재고자산
19,382,016,843

21,236,926,554

비유동자산

99,401,012,583

97,909,707,969

장기금융상품
760,000,000

340,000,000

유형자산
96,951,896,315

95,520,541,970

무형자산
720,189,321

857,941,490

이연법인세자산
290,462,439

27,191,489

기타비유동자산
678,464,508

1,164,033,020

자산총계

175,102,972,747

164,643,236,224

부채

유동부채

98,937,561,349

102,634,241,207

매입채무
30,880,522,929

36,042,999,992

단기차입금
55,096,366,675

53,184,299,922

기타지급채무
5,324,612,337

5,870,231,622

기타유동금융부채
2,818,986,667

6,784,177,869

유동충당부채
3,825,066,201

232,145,214

기타유동부채
899,625,930

486,940,249

유동리스부채
92,380,610

33,446,339

비유동부채

9,402,943,416

9,679,128,891

장기차입금
3,491,123,333

6,563,067,653

장기미지급금
615,592,098

-

확정급여부채
2,058,052,765

1,547,316,571

이연법인세부채
3,011,208,189

1,353,790,329

기타비유동금융부채
185,150,000

185,150,000

비유동리스부채
41,817,031

29,804,338

부채총계

108,340,504,765

112,313,370,098

자본

지배기업의소유주지분:

65,455,769,357

51,020,746,524

납입자본

32,651,784,907

32,651,784,907

자본금
12,104,876,500

12,104,876,500

자본잉여금
20,546,908,407

20,546,908,407

이익잉여금

21,026,603,627

6,611,954,196

기타포괄손익누계액

10,878,041,491

10,916,944,656

기타자본구성요소

899,339,332

840,062,765

비지배지분:

1,306,698,625

1,309,119,602

비지배지분
1,306,698,625

1,309,119,602

자본총계

66,762,467,982

52,329,866,126

부채와자본총계

175,102,972,747

164,643,236,224

연 결 손 익 계 산 서

제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 뉴프렉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

매출액

260,296,708,056

171,664,202,136

매출원가

224,532,143,045

155,478,933,131

매출총이익

35,764,565,011

16,185,269,005

판매비와관리비

17,865,452,434

14,649,268,252

영업이익

17,899,112,577

1,536,000,753

기타수익
917,408,868

1,114,393,617

기타비용
679,654,625

776,980,773

금융수익
12,867,687,828

5,044,331,301

금융비용
13,985,369,780

4,125,796,886

법인세비용차감전순이익(손실)

17,019,184,868

2,791,948,012

법인세비용

2,606,956,414

146,169,484

당기순이익(손실)

14,412,228,454

2,645,778,528

기타포괄손익

(38,903,165)

4,166,538,461

-후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

-

3,135,104,700

토지재평가잉여금
-

3,135,104,700

-후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

(38,903,165)

1,031,433,761

해외사업환산손익
(38,903,165)

1,031,433,761

총포괄손익

14,373,325,289

6,812,316,989

당기순이익(손실)의 귀속

-

-

지배기업순이익 지분

14,414,649,431

2,402,933,266

비지배기업순이익 지분

(2,420,977)

242,845,262

총포괄손익의 귀속

-

-

지배기업순이익 지분

14,375,746,266

6,569,471,727

비지배기업순이익 지분

(2,420,977)

242,845,262

주당이익

-

-

기본주당순이익(손실)

595

105

희석주당순이익(손실)

592

105

연 결 자 본 변 동 표

제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 뉴프렉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금

기타자본구성

요소

기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2021.01.01 (전기초)
10,884,796,057
15,187,578,456
1,685,238,975
6,750,406,194
4,209,020,930
1,066,274,340
39,783,314,952

해외사업환산증감
-
-
-
1,031,433,762
-
-
1,031,433,762

전환권행사
-
-
(701,809,683)
-
-
-
(701,809,683)

당기순이익
-
-
-
-
2,402,933,266
242,845,262
2,645,778,528

사채주식전환
1,167,580,443
5,045,738,380
-
-
-
-
6,213,318,823

유형자산재평가이익
-
-
-
3,135,104,700
-
-
3,135,104,700

주식매입선택권 행사
52,500,000
209,985,322
(62,985,321)
-
-
-
199,500,001

주식매입선택권 부여
-
-
23,225,043
-
-
-
23,225,043

주식매입선택권 취소
-
103,606,249
(103,606,249)
-
-
-
-

2021.12.31 (전기말)
12,104,876,500
20,546,908,407
840,062,765
10,916,944,656
6,611,954,196
1,309,119,602
52,329,866,126

2022.01.01 (당기초)
12,104,876,500
20,546,908,407
840,062,765
10,916,944,656
6,611,954,196
1,309,119,602
52,329,866,126

해외사업환산증감
-
-
-
(38,903,165)
-
-
(38,903,165)

당기순이익
-
-
-
-
14,414,649,431
(2,420,977)
14,412,228,454

주식매입선택권 부여
-
-
59,276,567
-
-
-
59,276,567

2022.12.31 (당기말)
12,104,876,500
20,546,908,407
899,339,332
10,878,041,491
21,026,603,627
1,306,698,625
66,762,467,982

연 결 현 금 흐 름 표

제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 뉴프렉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 영업활동으로인한현금흐름

23,749,031,978

7,713,322,584

1.당기순이익(손실)

14,412,228,454

2,645,778,528

2.당기순이익조정을 위한 가감

24,278,396,386

12,404,513,782

법인세비용
2,606,956,414

146,169,484

퇴직급여
1,727,308,383

1,701,291,797

감가상각비
12,082,347,416

9,561,663,000

무형자산상각비
286,525,854

245,103,920

대손상각비
32,133,989

(12,027,938)

재고자산평가손실
481,205,452

-

외화환산손실
2,569,138,785

57,469,406

유형자산처분손실
627,094,072

619,853

유형자산폐기손실
48,928,091

-

잡손실
2,034,909

350,510,469

이자비용
2,502,517,167

1,892,205,696

외화환산이익
(1,461,832,485)

(1,326,311,288)

대손충당금환입
3,284,418,835

-

유형자산처분이익
(464,789,092)

-

주식보상비용
59,276,567

23,225,043

이자수익
(104,867,971)

(119,782,787)

잡이익
-

(115,622,873)

3.영업활동으로인한자산부채의변동

(12,807,577,588)

(5,841,224,368)

매출채권의 감소(증가)
2,176,598,622

(15,305,913,376)

기타수취채권의 감소(증가)
(4,310,613,006)

(584,628,711)

기타유동자산의 감소(증가)
974,605,263

(549,954,149)

재고자산의 감소(증가)
1,854,909,711

(6,500,392,268)

매입채무의 증가(감소)
(12,167,907,010)

15,836,543,050

기타지급채무의 증가(감소)
(136,658,812)

2,793,858,998

기타유동부채의 증가(감소)
(754,181,507)

(750,623,929)

기타비유동부채의 증가(감소)
412,685,681

(28,098,306)

퇴직금의 지급
(857,016,530)

(752,015,677)

4.이자수취

53,557,036

98,792,674

5.이자지급

(2,045,472,042)

(1,597,639,682)

6.법인세납부

(142,100,268)

3,101,650

II. 투자활동으로인한현금흐름

(10,648,969,816)

(13,081,454,479)

단기금융상품의 감소
960,000,000

1,320,000,000

무형자산의 감소
-

13,218,942

유형자산의처분
421,554,316

-

장기금융상품의 감소
-

16,978,613

기타수취채권의 감소
-

582,010,601

단기금융상품의 증가
(3,190,044,729)

(200,000,000)

장기금융상품의 증가
(720,000,000)

(820,000,000)

유형자산의 취득
(8,114,979,403)

(13,941,365,835)

무형자산의 취득
(5,500,000)

(52,296,800)

III. 재무활동으로인한현금흐름

(5,587,760,123)

787,733,947

단기차입금의 차입
114,022,025,392

88,585,365,145

장기차입금의 차입
-

2,800,000,000

사채의 상환
-

(1,400,000,000)

기타비유동부채의 증가
-

(166,591,570)

단기차입금의 상환
(112,593,667,646)

(71,090,334,533)

기타금융부채의 상환
(6,561,957,869)

(15,527,504,137)

장기차입금의 상환
(454,160,000)

(2,280,600,000)

기타비유동부채의 감소
-

(132,600,958)

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

7,512,302,039

(4,580,397,948)

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(45,144,250)

271,946,372

VI. 현금의 감소

7,467,157,789

(4,308,451,576)

VII. 기초의현금

1,280,972,255

5,589,423,831

VIII. 기말의현금

8,748,130,044

1,280,972,255

-별도재무제표

재 무 상 태 표

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 뉴프렉스
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자산

유동자산

71,468,351,853

70,770,736,819

현금및현금성자산
7,085,297,743

910,637,279

단기금융상품
2,834,600,000

640,000,000

매출채권
37,202,637,340

43,768,895,502

기타수취채권
15,165,605,485

14,151,826,495

기타유동자산
198,001,072

288,683,040

재고자산
8,982,210,213

11,010,694,503

비유동자산

61,557,946,100

63,507,867,898

장기금융상품
760,000,000

340,000,000

종속기업투자
7,964,626,829

7,964,626,829

기타비유동수취채권
6,336,500,000

6,164,600,000

유형자산
46,040,189,459

48,479,838,447

무형자산
456,629,812

558,802,622

자산총계

133,026,297,953

134,278,604,717

부채

유동부채

66,060,385,190

77,935,649,299

매입채무
23,162,710,319

33,390,360,566

단기차입금
34,880,410,975

35,881,794,039

기타지급채무
4,099,873,032

4,245,510,576

유동성장기차입금
2,818,986,667

3,792,920,000

기타유동부채
561,897,506

359,472,565

유동충당부채
501,222,741

232,145,214

유동리스부채
35,283,950

33,446,339

비유동부채

8,893,401,318

9,691,281,007

장기차입금
3,491,123,333

6,542,050,000

기타비유동금융부채
291,200,000

291,200,000

확정급여부채
2,058,052,765

1,474,436,340

이연법인세부채
3,011,208,189

1,353,790,329

비유동리스부채
41,817,031

29,804,338

부채총계

74,953,786,508

87,626,930,306

자본

자본금
12,104,876,500

12,104,876,500

자본잉여금
20,546,908,407

20,546,908,407

자본조정
899,339,332

840,062,765

기타포괄손익누계액
11,313,638,700

11,313,638,700

이익잉여금
13,207,748,506

1,846,188,039

자본총계

58,072,511,445

46,651,674,411

부채와자본총계

133,026,297,953

134,278,604,717

손 익 계 산 서

제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 뉴프렉스
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

매출액

208,437,008,550

180,120,860,555

매출원가

182,562,763,817

173,715,594,805

매출총이익

25,874,244,733

6,405,265,750

판매비와관리비

12,977,142,657

10,797,988,607

영업이익

12,897,102,076

(4,392,722,857)

기타수익
1,321,316,660

1,118,451,947

기타비용
619,550,511

448,276,792

금융수익
11,174,372,125

4,543,579,379

금융비용
10,622,007,816

3,559,230,890

법인세비용차감전순이익(손실)

14,151,232,534

(2,738,199,213)

법인세비용

2,789,672,067

33,220,833

당기순이익(손실)

11,361,560,467

(2,771,420,046)

기타포괄이익(손실)

-

3,135,104,700

-후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

-

-

-후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

-

3,135,104,700

보험수리적손익
-

-

유형자산재평가이익
-

3,135,104,700

총포괄손익

11,361,560,467

363,684,654

주당손익

기본주당이익(손실)

469

(121)

희석주당순이익(손실)

466

(121)

자 본 변 동 표

제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 뉴프렉스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021.01.01(전기초)
10,884,796,057
15,187,578,456
1,685,238,975
8,178,534,000
4,617,608,085
40,553,755,573

당기순이익
-
-
-
-
(2,771,420,046)
(2,771,420,046)

유형자산재평가이익
-
-
-
3,135,104,700
-
3,135,104,700

전환권행사
1,167,580,443
5,045,738,380
(701,809,683)
-
-
5,511,509,140

주식매수선택권 행사
52,500,000
209,985,322
(62,985,321)
-
-
199,500,001

주식매수선택권 부여
-
-
23,225,043
-
-
23,225,043

주식매입선택권 취소
-
103,606,249
(103,606,249)
-
-
-

2021.12.31(전기말)
12,104,876,500
20,546,908,407
840,062,765
11,313,638,700
1,846,188,039
46,651,674,411

2022.01.01(당기초)
12,104,876,500
20,546,908,407
840,062,765
11,313,638,700
1,846,188,039
46,651,674,411

당기순이익
-
-
-
-
11,361,560,467
11,361,560,467

주식매수선택권 부여
-
-
59,276,567
-
-
59,276,567

2022.12.31(당기말)
12,104,876,500
20,546,908,407
899,339,332
11,313,638,700
13,207,748,506
58,072,511,445

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 뉴프렉스 (단위:원)

과 목

제 23(당) 기

처분예정일:2023년 3월 29일

제 22(전) 기

처분예정일:2022년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

13,078,328,446

1,716,767,979

1. 전기이월미처분이익잉여금
1,716,767,979

4,488,188,025

2. 보험수리적 손익
-

-

3. 당기순이익(손실)
11,361,560,467

(2,771,420,046)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

13,078,328,446

1,716,767,979

현 금 흐 름 표

제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 뉴프렉스
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 영업활동으로인한현금흐름

20,033,165,199

(5,597,685,771)

1.당기순이익(손실)

11,361,560,467

(2,771,420,046)

2.당기순이익조정을 위한 가감

9,082,934,389

4,552,003,908

법인세비용(수익)
2,789,672,067

33,220,833

퇴직급여
1,585,534,725

1,554,572,025

감가상각비
3,026,288,064

3,538,243,942

무형자산상각비
105,637,901

198,626,672

대손상각비
(2,174,710)

(12,027,938)

외화환산손실
2,415,134,197

57,469,401

유형자산처분손실
224,826,716

24,421,093

잡손실
2,034,909

350,510,469

이자비용
1,722,735,498

1,539,387,984

주식매수선택권
59,276,567

23,225,043

외화환산이익
(1,341,515,701)

(1,215,044,629)

유형자산처분이익
(829,296,806)

(982,991,555)

이자수익
(675,219,038)

(557,609,432)

3.영업활동으로인한자산부채의변동

1,268,698,505

(6,676,066,639)

매출채권의 감소(증가)
4,491,406,578

(18,637,848,813)

기타수취채권의 감소(증가)
5,345,160,354

(1,249,009,478)

기타유동자산의 감소(증가)
98,870,768

(67,931,075)

재고자산의 감소(증가)
2,028,484,290

(1,082,675,850)

매입채무의 증가(감소)
(9,365,945,702)

12,684,198,831

기타지급채무의 증가(감소)
(1,045,767,781)

2,189,935,140

기타유동부채의 증가(감소)
69,063,027

(7,803,507)

기타비유동부채의 감소
-

(103,184,130)

판매보증충당부채의 증가
269,077,527

118,690,140

퇴직금의 지급
(621,650,556)

(520,437,897)

4.이자수취

129,306,165

479,097,513

5.이자지급

(1,696,598,384)

(1,184,250,617)

6.법인세납부

(112,735,943)

2,950,110

II. 투자활동으로인한현금흐름

(8,829,645,792)

3,722,604,882

단기금융상품의 감소
960,000,000

1,320,000,000

기타수취채권의 감소
1,084,950,000

8,351,200,000

무형자산의 감소
2,034,909

13,218,942

유형자산의 처분
1,728,794,543

5,557,059,101

기타수취채권의 증가
(646,165,182)

(771,830,959)

단기금융상품의 증가
(3,190,044,729)

(200,000,000)

장기금융상품의 증가
(720,000,000)

(820,000,000)

장기대여금의 증가
(6,332,707,804)

(5,657,600,000)

유형자산의 취득
(1,711,007,529)

(4,019,117,902)

무형자산의 취득
(5,500,000)

(50,324,300)

III.재무활동으로인한현금흐름

(5,026,243,064)

(1,980,312,053)

단기차입금의 차입
62,549,169,912

58,289,947,031

장기차입금의 차입
-

2,800,000,000

사채의 상환
-

(1,400,000,000)

주식매수선택권의 행사
-

(166,591,570)

단기차입금의 상환
(63,550,552,976)

(53,247,837,510)

기타금융부채의 상환
(3,570,700,000)

(6,709,130,004)

기타비유동부채의 감소
-

(74,400,000)

장단기차입금의 상환
(454,160,000)

(1,472,300,000)

IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

6,177,276,343

(3,855,392,942)

V.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(2,615,879)

21,400

VI.현금의 증가(감소)

6,174,660,464

(3,855,371,542)

VII.기초의현금

910,637,279

4,766,008,821

VIII.기말의현금

7,085,297,743

910,637,279

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

차경순
1960.07.11
사외이사 후보
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

차경순
2018년 ~ 현재 유프러스렙 대표이사
- 경북대학교 공업화학과 졸업- LG전자 화공기술팀장- 현재 유프러스렙 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

차경순
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 현재 유플러스렙의 대표이사로서, 동종업계에 대한 이해가 깊으며, 다향한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 상황을 전문적으로 검토하고 회사의 의사결정과 경영활동이 올바르게 이루어지도록 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 투명하고 독립적인의사결정 및 직무수행이 가능합니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대됨.

확인서

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
624,000,000

최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
310,856,670

최고한도액
2,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
26,083,060

최고한도액
50,000,000

□ 이사회 기부여 주식매수선택권 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 임직원의 주인의식 고취 및 경영목표 달성에 대한 동기유발과 장기근속을 유도하여 당사의 경영실적 향상을 도모하고, 이로 인한 투자자들의 가치를 제고하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

부여대상자명
직위
직책
부여주식

주식의 종류
기타주식

강호진
부사장
영업본부장
보통주
50,000주

총( 1 )명

총50,000주

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://www.newflex.co.kr)에 게재할 예정입니다. 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최사유 : 해당사실 없음.

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 변경 시 사전에 안내드릴 예정입니다