웨이버스 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 웨이버스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 웨이버스

주주총회소집공고

2023 년 03 월 14 일

회 사 명 :
(주)웨이버스

대 표 이 사 :
김학성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로26길 61, 1001호

(전 화) 02-851-9640

(홈페이지)http://wavus.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 조문기

(전 화) 02-851-9640

주주총회 소집공고

(제4기 정기)

주주님 여러분의 행복과 평안하심을 기원합니다.

당사 정관 제20조 규정에 의거, 2023년 정기주주총회를 아래와 같이 개최함을 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수요일) 오전 10시

2. 장 소 : 주식회사 웨이버스 본점 회의실

- 서울특별시 구로구 디지털로26길 61, 1001호, (구로동,에이스하이엔드타워2차) 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항 : 영업보고 및 감사 보고, 외부감사인 선임결과 보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고

나. 부의 안건

제 1호 의안 : 제4기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사외이사 김영준 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

2023년 3월 14일

주식회사 웨이버스

대표이사 김학성 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2022.01.12
합병 변경계약 체결의 건
찬성
찬성

2
2022.01.18
- 합병 변경계약 체결의 건- 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

3
2022.02.18
정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

4
2022.03.18
재무제표 승인의 건
찬성
찬성

5
2022.03.29
합병경과 보고 및 공고의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
800,000,000
25,000,000
12,500,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

공간정보산업은 공간정보를 생산, 관리, 가공, 유통, 활용하거나 다른 정보기술과 융합해 시스템을 구축하고 관련 서비스를 제공하는 일련의 산업을 의미합니다. 공간정보는 지도 및 지도 위에 표현이 가능하도록 위치, 분포 등을 알 수 있는 모든 정보를 의미하는 동시에, 일상생활이나 특정상황에 대해 행동이나 태도를 결정하는 중요한 기초 정보와 기준을 제시해줍니다. 공간정보산업의 경우 공간정보를 생산·관리하는측량위주의 DB구축산업과 최근 정보통신의 발달에 따라 공간 기반의 서비스 수요가증가함에 따라 공간정보를 유통·이용·융복합하는 SW 및 서비스분야를 중심으로 발전하고 있습니다.당사는 측량 또는 수치지도 제작, 항공사진을 촬영하여 공간정보를 직접 생산하지는 않지만 행정업무를 처리하는 지방자치단체와 국토교통부의 업무시스템(한국토지정보시스템, 부동산종합공부시스템, 국토정보시스템 등)을 구축하고 운영함으로서 간접적으로 공간정보를 생산하는 역할을 수행하고 있습니다. 이에 따라 행정시스템을 통해 관리, 가공, 유통, 활용 서비스까지 국가공간정보산업의 전반적인 과정에 참여하고 있습니다.또한, 국내에서는 한국판 뉴딜 사업을 계기로, 전 산업의 디지털 전환과 Data-Network-AI 생태계의 고도화가 빠르게 진행중에 있으며, 특히 공간정보 분야에서는 디지털 트윈 사업(전국 3차원 지도 및 정밀도로지도 구축, 지하 공간 통합지도 제작)이 한국판 뉴딜의 핵심 사업 중 하나로 선정되어 추진 중에 있습니다.디지털트윈이란, 가상의 세계에 현실을 반영한 모델을 구현하여 실제 세계와 가상의 세계를 실시간으로 분석하고 미래 사태를 미리 예측하여 대비가 가능한 기술로, 현실에 존재하는 모든 것을 가상에 구현하여 활용할 수 있어 제조 분야, 교통 및 도시 분야까지 광대한 범위로 적용이 가능한 기술을 말합니다. 이에 따라, 디지털트윈은 제조, 전력, 의료, 항공, 자동차, 스마트 도시 등 산업 전반에 걸쳐 다양한 방식으로 사용되어 혁신적인 변화를 가져올 것으로 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황2022년은 계속된 코로나 펜데믹이 지속되고 고금리, 부동산 등 경제의 불확실성이 확대되어 경영의 어려움이 지속되었습니다. 당사는 이러한 경제여건 속에서 국가 중앙부처 및 지자체, 공공기관 등 공공부문 사업에서 다년간 쌓아온 성공과 경험을 바탕으로 공간정보 플랫폼인 GeOnPaaS 기반의 사업을 강화함으로써 생산성과 품질을높이고 체계적인 기술 축척을 통한 새로운 성장 동력을 확보하였습니다.

공공기관의 행정과 의사결정, 자산관리에서도 공간정보를 적용한 서비스를 구축 및 운영하고 있으며, 스마트 시티와 디지털 트윈까지 사업영역을 확장하고 있습니다.

향후 당사 솔루션GeOnPaaS를 이용하여 공간정보 플랫폼 기반의B2B PaaS와B2C SaaS민간서비스 사업에 집중할 계획입니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업은 크게 공간정보 플랫폼, 공간정보 SI, 공간정보 SM, 인프라(HW+SW) 등으로 구분할 수 있으며, 공공부문과 민간부문으로 구분할 수 있습니다. 당사는 공공부문에서 다수의 프로젝트를 수주 및 완료하여 시장에서 굳건한 위치를 확보하였으며, 이에 따른 안정적인 수익창출 구조를 갖추고 있습니다.

(2) 시장점유율

IT 서비스 시장에 대한 시장점유율과 관련된 공식 자료가 없어 기재를 생략합니다

(3) 시장의 특성

(가) 국내 공간정보 산업의 시장규모 및 성장잠재력

당사가 참여하고 있는 국내 공간정보 산업의 규모는 2019년 GDP의 0.5% 수준으로 매출액, 종사자수, 사업체수가 지속적으로 증가 추세를 보이고 있습니다. 공간정보 산업 매출액은 2019년 기준 9조 3,390억 원으로 2016~2019년간 연 평균 4.1% 증가하여 GDP 평균 증가율인 3.7%보다 높은 수준입니다.

또한, 제3차 공간정보산업 진흥 기본계획에 따르면 공간정보산업을 디지털 경제의 핵심 기반 산업으로 육성하기 위하여 다양한 정부지원을 계획하고 있으며 2019년 9조원에서 2025년 13조원 수준으로 연평균 6.3% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

(나) 글로벌 공간정보 산업의 시장규모 및 성장잠재력

GEOBUIZ의 보고서에 따르면 글로벌 공간정보 산업의 시장규모는 2018년 기준 3,390억 불로서 북미, 아시아태평양, 유럽 지역이 전체의 91.7%를 차지하며, 우리나라는 2018년 기준 약 100억 불로 세계 시장의 3% 점유하고 있습니다. 향후 글로벌 공간정보 시장은 IoT, 클라우드 등을 이용한 융·복합 시장을 중심으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

또한, Research and Markets의 보고서에 따르면 공간정보산업이 2019년 2,391억 달러에서 2024년에는 5,200억 달러까지 약 13.2%의 연평균성장률을 달성할 것으로예상하고 있으며, 이러한 고성장에는 3차원, 4차원, 증강현실과 가상현실 등의 기술적 진보와 함께 GIS 소프트웨어의 근본적인 발전과 새로운 신기술들과의 접목이 공간정보산업 성장의 중요한 역할을 할 것으로 전망하고 있습니다.(다) 국내 디지털 트윈 시장의 시장규모 및 성장잠재력

국내에서는 한국판 뉴딜 사업을 계기로, 전 산업의 디지털 전환과 Data-Network-AI생태계의 고도화가 빠르게 진행중에 있습니다. 특히 공간정보 분야에서는 ‘디지털 트윈' 사업이 한국판 뉴딜의 핵심 사업 중 하나로 선정되어 추진 중에 있습니다. 디지털 트윈이란 가상의 세계에 현실을 반영한 모델을 구현하여 실제 세계와 가상의 세계를 실시간으로 분석하고 미래 사태를 미리 예측하여 대비시켜줄 수 있는 기술로서,현실에 존재하는 모든 것을 가상에 구현하여 활용할 수 있고 제조, 전력, 의료, 항공, 자동차, 스마트 도시 등 산업 전반에 걸쳐 광대한 범위로 적용이 가능한 기술로 주목받고 있습니다.

Markets and Markets에 따르면, 국내 디지털트윈 시장은 2016년 271억 원에서 2020년 742억 원으로 연평균 28.6% 증가했으며, 이후 2025년까지 연평균 52.5% 성장하여, 6,122억원의 시장을 형성할 것으로 전망하였습니다.

또한, Global Market Insights에 따르면, 4차 산업혁명의 성장(자율주행자동차 및 스마트 장치 확산, 인터넷 보급 증가, 3D 시뮬레이션 모델링 확산 등)에 따라 IoT 적용이 증가하고 있습니다. 따라서, 디지털 트윈은 IoT 기술이 많이 활용되는 제조, 소매 및 소비재 부문에서 빠르게 적용되고 있으며 스마트 시티, 교통 부문에도 응용되고 있는 추세입니다. 이를 고려할 때, 디지털 트윈의 성장세는 점차 빨라질 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 공간정보 플랫폼인 GeOnPaaS 기반의 사업을 강화함과 동시에 금융분야와 디지털 트윈 사업으로 신규 진출하여 사업영역을 확대하고 있습니다.당사는 스마트 챌린지 그룹과 연구소의 솔루션 개발 및 연구사업을 통해 신기술을 확보하여 미래를 준비하고 있습니다. 4차 산업혁명 시대에 공간정보의 역할은 더욱 강화되고 필수적인 기술이 될 것입니다. 디지털 트윈, 메타버스, AR, XR 등에 당사는 기술 확보를 위하여 디지털 라이브 국토정보 R&D 사업, 실감 재난관리 맞춤형 컨텐츠 개발 연구, 공간융합 빅데이터 플랫폼 및 센터 구축 연구에 참여하고 있습니다. 아울러, GeOnPaaS의 고도화와 3D 플랫폼 강화, 민간 공간정보 유통을 위한 맵버스 개발 및 출시를 준비하고 있습니다

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

22년은 계속된 코로나 펜데믹이 지속되고 고금리, 부동산 등 경제의 불확실성이 확대되어 경영의 어려움이 지속되었습니다. 당사는 이러한 경제여건 속에서 공간정보 플랫폼인 GeOnPaaS 기반의 사업을 강화함으로써 생산성과 품질을 높이고 체계적인기술 축척을 통한 새로운 성장 동력을 확보하였습니다. 사업측면에서는 금융분야와 디지털 트윈 사업으로 신규 진출하여 사업영역을 확대하고 공간정보의 유통을 위한 맵버스 출시를 준비하고 있습니다.나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(https://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결기준

- 연 결 재 무 상 태 표

제 4(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 3(전) 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 웨이버스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

자 산

I. 유동자산

24,651,403,761

17,245,782,435

1. 현금및현금성자산
12,160,150,749

10,669,146,882

2. 매출채권및수취채권
3,118,966,405

4,359,556,333

3. 계약자산
1,706,352,357

1,834,988,696

4. 당기손익-공정가치 금융자산
1,945,270,600

-

5. 기타유동금융자산
3,237,241,840

54,161,840

6. 기타유동자산
2,483,421,810

327,928,684

II. 비유동자산

14,844,951,448

4,484,297,233

1. 당기손익-공정가치 금융자산
11,830,010,936

1,859,535,114

2. 관계기업투자
110,218,971

47,473,281

3. 유형자산
928,444,033

873,851,236

4. 무형자산
296,308,900

296,744,195

5. 사용권자산
745,730,327

534,613,650

6. 이연법인세자산
539,141,402

439,623,157

7. 기타비유동금융자산
394,087,600

432,456,600

8. 기타비유동자산
1,009,279

-

자 산 총 계

39,496,355,209

21,730,079,668

부 채

I. 유동부채

11,226,394,355

8,151,501,527

1. 매입채무및기타채무
2,366,451,638

3,429,554,406

2. 계약부채
4,349,752,482

1,287,343,741

3. 유동성리스부채
462,267,930

363,515,677

4. 기타유동부채
3,049,203,613

1,457,059,257

5. 당기법인세부채
444,592,280

1,226,584,626

6. 충당부채
554,126,412

387,443,820

II. 비유동부채

1,414,905,957

227,037,750

1. 리스부채
291,302,998

183,546,335

2. 기타비유동부채
179,837,420

43,491,415

3. 전환사채
943,765,539

-

부 채 총 계

12,641,300,312

8,378,539,277

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

26,855,054,897

13,351,540,391

Ⅰ. 자본금

4,717,020,000

1,600,000,000

Ⅱ. 주식발행초과금

17,528,129,356

1,197,663,500

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(744,120)

(744,120)

Ⅳ. 기타자본항목

2,150,620,562

-

Ⅴ. 이익잉여금

2,460,029,099

10,554,621,011

비지배지분

-

-

자 본 총 계

26,855,054,897

13,351,540,391

부채 및 자본총계

39,496,355,209

21,730,079,668

- 연 결 손 익 계 산 서

제4(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제3(전) 기 2001년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 웨이버스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

I. 매출액

40,546,670,553

37,935,232,130

II. 매출원가

31,584,382,236

28,501,482,013

III. 매출총이익

8,962,288,317

9,433,750,117

IV. 판매비와관리비

7,177,865,949

4,361,200,261

1. 대손상각비
499,999,831

278,340,440

2. 기타판매비와 관리비
6,677,866,118

4,082,859,821

V. 영업이익

1,784,422,368

5,072,549,856

1. 이자수익
269,982,248

45,517,221

2. 기타금융수익
194,525,413

123,343,692

3. 금융비용
186,785,072

23,774,496

4. 기타수익
141,282,468

267,595,119

5. 기타비용
10,502,757,897

135,854,712

6. 지분법이익
62,745,690

34,519,085

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(8,236,584,782)

5,383,895,765

1. 법인세비용(수익)
(141,992,870)

561,647,143

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(8,094,591,912)

4,822,248,622

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

(8,094,591,912)

4,822,248,622

비지배지분

-

-

Ⅷ. 기타포괄손익

-

-

Ⅸ. 당기총포괄손익

(8,094,591,912)

4,822,248,622

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

(8,094,591,912)

4,822,248,622

비지배지분

-

-

Ⅹ. 주당손익

1. 기본주당이익(손실)

(224)

1,507

2. 희석주당이익(손실)

(224)

1,507

- 연 결 자 본 변 동 표

제 4(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 웨이버스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
총 계

2021.1.1(전기초)
1,600,000,000
1,197,663,500
-
(744,120)
5,732,372,389
8,529,291,769
8,529,291,769

연결당기순이익

4,822,248,622
4,822,248,622
4,822,248,622

2021.12.31(전기말)
1,600,000,000
1,197,663,500
-
(744,120)
10,554,621,011
13,351,540,391
13,351,540,391

2022.1.1(당기초)
1,600,000,000
1,197,663,500
-
(744,120)
10,554,621,011
13,351,540,391
13,351,540,391

합병으로 인한 자본변동
3,068,520,000
14,573,974,527
3,491,044,609
-
-
21,133,539,136
21,133,539,136

전환사채 전환
48,500,000
1,756,491,329
(1,340,424,047)
-
-
464,567,282
464,567,282

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
(8,094,591,912)
(8,094,591,912)
(8,094,591,912)

2022.12.31(당기말)
4,717,020,000
17,528,129,356
2,150,620,562
(744,120)
2,460,029,099
26,855,054,897
26,855,054,897

- 연 결 현 금 흐 름 표

제 4(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 웨이버스와 그종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,613,465,161

5,095,899,024

1. 영업으로부터 창출된 현금
5,692,637,485

5,798,587,607

2. 이자 수취
246,864,738

45,517,221

3. 이자 지급
(20,088,591)

(23,223,241)

4. 법인세 환급(납부)
(1,305,948,471)

(724,982,563)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,552,959,447)

(937,501,731)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
13,224,330,903

15,495,000

차량운반구의 처분
272,728

-

단기대여금의 감소
150,000,000

-

보증금 감소
112,554,000

15,495,000

합병효과
12,827,901,239

-

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
133,602,936

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
15,777,290,350

952,996,731

기타당기금융상품의 취득
3,000,000,000

-

단기대여금의 증가
150,000,000

-

당기손익-공정가치 금융자산 의 취득
12,142,628,621

201,272,400

유형자산의 취득
227,396,729

704,262,491

보증금의 증가
257,265,000

47,461,840

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(582,905,515)

(1,594,017,280)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
-

224,796,300

단기차입금의 차입
-

224,796,300

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
582,905,515

1,818,813,580

리스부채의 상환
582,905,515

594,017,280

단기차입금의 상환
-

1,224,796,300

IV. 현금및현금성자산의 증가

1,477,600,199

2,564,380,013

V. 기초현금및현금성자산

10,669,146,882

8,033,326,151

Ⅶ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

13,403,668

71,440,718

Ⅷ. 기말현금및현금성자산

12,160,150,749

10,669,146,882

※ 상세한 연결재무제표 대한 주석사항은 23년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서와 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2. 별도기준

- 재 무 상 태 표

제 4(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 3(전) 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 웨이버스
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

자 산

I. 유동자산

22,158,647,479

14,934,686,649

1. 현금및현금성자산
10,786,508,841

9,544,835,749

2. 매출채권및수취채권
2,997,778,254

3,231,939,293

3. 계약자산
1,625,282,257

1,779,376,077

4. 당기손익-공정가치 금융자산
1,945,270,600

-

5. 기타유동금융자산
3,236,080,000

53,000,000

6. 기타유동자산
1,567,727,527

325,535,530

II. 비유동자산

13,999,702,561

3,690,440,526

1. 당기손익-공정가치 금융자산
11,530,143,257

1,579,029,400

2. 종속기업주식
300,000,000

300,000,000

3. 유형자산
320,593,608

280,028,495

4. 무형자산
295,385,445

295,474,445

5. 사용권자산
686,745,051

434,664,336

6. 이연법인세자산
500,077,921

407,226,850

7. 기타비유동금융자산
365,748,000

394,017,000

8. 기타비유동자산
1,009,279

-

자 산 총 계

36,158,350,040

18,625,127,175

부 채

I. 유동부채

9,814,526,157

6,668,195,605

1. 매입채무및기타채무
2,297,345,819

2,278,826,363

2. 계약부채
4,253,648,806

1,287,213,023

3. 유동성리스부채
433,667,544

322,514,859

4. 기타유동부채
1,931,258,422

1,304,133,231

5. 당기법인세부채
439,719,154

1,088,064,309

6. 충당부채
458,886,412

387,443,820

II. 비유동부채

1,382,744,825

166,543,836

1. 리스부채
259,141,866

123,052,421

2. 기타비유동부채
179,837,420

43,491,415

3. 전환사채
943,765,539

-

부 채 총 계

11,197,270,982

6,834,739,441

자 본

Ⅰ. 자본금

4,717,020,000

1,600,000,000

Ⅱ. 주식발행초과금

17,528,129,356

1,197,663,500

Ⅲ. 기타자본항목

2,150,620,562

-

Ⅳ. 이익잉여금

565,309,140

8,992,724,234

자 본 총 계

24,961,079,058

11,790,387,734

부 채 및 자 본 총 계

36,158,350,040

18,625,127,175

- 포 괄 손 익 계 산 서

제 4(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 웨이버스
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

I. 매출액

38,175,784,814

35,026,793,227

II. 매출원가

30,400,154,930

26,934,146,731

III. 매출총이익

7,775,629,884

8,092,646,496

IV. 판매비와관리비

6,214,072,049

3,752,191,412

1. 대손상각비
498,978,591

272,415,350

2. 기타판매비와 관리비
5,715,093,458

3,479,776,062

V. 영업이익

1,561,557,835

4,340,455,084

1. 이자수익
269,236,109

45,008,224

2. 기타금융수익
164,468,885

113,877,806

3. 금융비용
185,036,735

20,984,693

4. 기타수익
89,942,154

217,492,043

5. 기타비용
10,502,320,353

99,107,962

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(8,602,152,105)

4,596,740,502

1. 법인세비용(수익)
(174,737,011)

470,933,421

VII. 당기순이익(손실)

(8,427,415,094)

4,125,807,081

VIII. 기타포괄손익

-

-

IX. 당기총포괄손익

(8,427,415,094)

4,125,807,081

X. 주당손익

1. 기본주당이익(손실)

(233)

1,289

2. 희석주당이익(손실)

(233)

1,289

- 자 본 변 동 표

제 4(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 웨이버스
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2021.01.01(전기초)
1,600,000,000
1,197,663,500
-
4,866,917,153
7,664,580,653

당기순이익
-
-

4,125,807,081
4,125,807,081

2021.12.31(전기말)
1,600,000,000
1,197,663,500
-
8,992,724,234
11,790,387,734

2022.01.01(당기초)
1,600,000,000
1,197,663,500
-
8,992,724,234
11,790,387,734

합병으로 인한 자본변동
3,068,520,000
14,573,974,527
3,491,044,609
-
21,133,539,136

전환사채 전환
48,500,000
1,756,491,329
(1,340,424,047)
-
464,567,282

당기순이익(손실)
-
-
-
(8,427,415,094)
(8,427,415,094)

2022.12.31(당기말)
4,717,020,000
17,528,129,356
2,150,620,562
565,309,140
24,961,079,058

- 현 금 흐 름 표

제 4(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 웨이버스
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,297,912,568

4,196,067,387

1. 영업으로부터 창출된 현금
5,201,778,063

4,890,705,806

2. 이자 수취
246,118,599

45,008,224

3. 이자 지급
(18,498,669)

(20,984,693)

4. 법인세 납부
(1,131,485,425)

(718,661,950)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,527,470,858)

(401,130,171)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
13,214,230,903

2,495,000

차량운반구의 처분
272,728

-

단기대여금의 감소
150,000,000

-

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
133,602,936

보증금 감소
102,454,000

2,495,000

합병효과
12,827,901,239

-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
15,741,701,761

403,625,171

기타당기금융상품의 취득
3,000,000,000

-

단기대여금의 증가
150,000,000

-

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
12,142,628,621

201,272,400

유형자산의 취득
191,808,140

156,152,771

보증금의 증가
257,265,000

46,200,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(542,172,301)

(1,534,332,692)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
542,172,301

1,534,332,692

단기차입금의 상환
-

1,000,000,000

리스부채의 상환
542,172,301

534,332,692

IV. 현금및현금성자산의 순증가

1,228,269,409

2,260,604,524

V. 기초 현금및현금성자산

9,544,835,749

7,218,164,494

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

13,403,683

66,066,731

VII. 기말 현금및현금성자산

10,786,508,841

9,544,835,749

- 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제4(당)기

2022년 1월 1일

부터
제3(전)기

2021년 1월 1일

부터

2022년 12월 31일

까지

2021년 12월 31일

까지

처분예정일

2023년 3월 29일

처분확정일

2022년 3월 29일

(단위: 천원)

과 목
제4(당)기
제3(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금

565,309,140

8,992,724,234

1. 전기이월미처분이익잉여금
8,992,724,234

4,866,917,153

2. 당기순이익(손실)
(8,427,415,094)

4,125,807,081

Ⅱ.이익잉여금 처분액

-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

565,309,140

8,992,724,234

※ 상세한 별도재무제표에 대한 주석사항은 23년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서와 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도 배당을 지급한 바 없으므로 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김영준
1959.09.04
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영준
교수
2016 ~ 2018
한국예탁결제원 상무(예탁결제본부장)
해당사항 없음

2019 ~ 현재
동아대학교 경영학과 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영 의사결정에 참여

이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하고자 합니다. 2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 사외이사의 독립성을 바탕으로 경영진의 업무집행을 감독하고 회사의 공정하고 투명한 의사결정과 책임경영 실천에 기여할 것입니다. 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 다양한 주요 업무를 수행하며 취득한 경영 및 경제 전반에 대한 풍부한 실무경험과 지식을 바탕으로 경영에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천함

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2 )

보수총액 또는 최고한도액
800,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
513,517,374

최고한도액
800,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://wavus.co.kr/- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며,수정사항이 있을 경우 금융감독원 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 안내 사항

질병예방을 위해 주주총회 참석시 마스크 착용을 권고 드리며, 당일 발열, 기침 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산 등의 사유에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 공시하여 안내해 드릴 예정입니다.