TYM — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: TYM

주주총회소집공고
2.9
주식회사 티와이엠

주주총회소집공고

2023 년 3 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 티와이엠

대 표 이 사 :
김 희 용 , 김 도 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 133길 7

(전 화) 02)3014-2800

(홈페이지)http://tym.world

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략 총괄 책임자
(성 명) 김 소 원

(전 화) 02)3014-2800 (내선번호3)

주주총회 소집공고

(제63기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 따라 제63기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 542조의4 및 당사 정관 제19조 제2항에 따라 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 30일(목) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 703 LX한국국토정보공사 지하2층 대강당3. 목적사항 가. 보고사항 - 감사위원회 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제63기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건* 기말 현금 배당 예정액 : 1주당 40원(보통주) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (주식병합에 따른 액면가액 변경 포함) - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안: 이사 선임의 건 ① 제4-1호 의안 : 사내이사 김도훈 선임의 건 ② 제4-2호 의안 : 사내이사 김소원 선임의 건 ③ 제4-3호 의안 : 사내이사 장한기 선임의 건 ④ 제4-4호 의안 : 사외이사 손영은 선임의 건 - 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 손영은 1인) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5,000백만원)

4. 전자투표에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을

확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김상수(출석률: 100%)
남경희(출석률: 93%)
손영은(출석률: 38%)
이영철(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.28
1. 합병보고총회 공고 갈음의 건
찬성
찬성
찬성
-

2
2022.02.08
1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태보고
보고사항
보고사항
보고사항

3
2022.02.14
1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태평가결과에 대한 감사위원회 보고
보고사항
보고사항
보고사항

2. 2021년 별도 재무제표 보고 및 승인
찬성
찬성
찬성

3. 2021년 영업보고서 보고 및 승인
찬성
찬성
찬성

4. 2022년 안전보건 계획 보고 및 승인
찬성
찬성
찬성

4
2022.02.22
1. 2021년 재무제표(별도 및 연결) 보고 및 승인
찬성
찬성
찬성

2. 전자투표 시행의 건
찬성
찬성
찬성

5
2022.03.14
1. 사내이사 후보 추천의 건
찬성
찬성
불참

2. 제62기 정기주주총회 소집 결정 및 회의목적사항 결정의 건 - 제1호의안 : 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (※배당안 : 현금배당 주당 20원) - 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김희용 재선임) - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(승인 요청액 : 3,000백만원)
찬성
찬성
불참

6
2022.03.29
1. 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
불참

7
2022.04.22
1. 합병계약 체결의 건
찬성
찬성
불참

8
2022.05.11
1. 2022년 1분기 재무제표 보고의 건
찬성
찬성
찬성

9
2022.05.24
1. 소규모합병 승인의 건
찬성
불참
불참

10
2022.06.29
1. 규정 제정, 개폐에 대한 승인의 건
찬성
찬성
불참

2. 지점 설치의 건
찬성
찬성
불참

3. 지점 이전의 건
찬성
찬성
불참

11
2022.07.01
1. 2022년도 제1회 임시주주총회소집결정 및 회의목적사항 결정의 건 - 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가, 이사의 수 한도 증가) - 제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1인 이영철 - 신규선임) - 제3호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 1인 이영철) - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(승인요청액 5,000백만원)
찬성
찬성
불참

2. 국제종합기계 주식회사와의 합병 종료 보고 및 공고 승인의 건
찬성
찬성
불참

3. 중간배당 결정의 건
찬성
찬성
불참

4. 전자투표 시행의 건
찬성
찬성
불참

12
2022.07.14
1. 자기주식 처분 승인의 건
찬성
찬성
불참

13
2022.08.10
1. 22년 상반기 재무제표 보고의 건
찬성
찬성
불참

2. 내부회계관리 규정 제개정
찬성
찬성
불참

14
2022.11.11
1. 자기주식 처분 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성

2. 특별성과급 지급 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3. 감사위원회 운영 규정 개정 승인의 건
찬성
찬성
찬성

4. 22년 3분기 재무제표 보고의 건
찬성
찬성
찬성

15
2022.12.08
1. 자기주식취득(신탁계약 체결)의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

ESG위원회
김상수남경희이영철
2022.03.29
1. 2022년 ESG보고서 착수
-

2. 탄소중립 선도플랜트 구축지원 사업 지원
-

3. 2022 탄소중립 EXPO 참가신청
-

4. 대외지원활동 보고(우크라이나 대사관 현금 1억 및 트랙터 10대 기증, 산불 피해 농민 지원 등)
-

2022.08.10
1. 탄소중립 선도플랜트 구축지원 사업
-

2. 2021년 ESG 보고서
-

3. TYM Group ESG 추진 활동 표준화
-

4. TYM Group ESG 추진 활동 내재화
-

5. 동반성장위원회 2차년도 추진
-

6. 탄소중립 EXPO 참가
-

7. 협력업체 ESG 표준 가이드라인
-

2022.12.15
1. KCGS ESG 평가결과 및 세부분석
-

2. TYM ESG 활동내역
-

3. 탄소중립선도플랜트 사업 추진상황
-

감사위원회
김상수남경희이영철
2022.01.28
1. 합병보고총회 공고 갈음의 건
가결

2022.02.08
1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태보고
-

2022.02.14
1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태평가결과에 대한 감사위원회 보고
-

2. 2021년 별도 재무제표 보고 및 승인
가결

3. 2021년 영업보고서 보고 및 승인
가결

4. 2022년 안전보건 계획 보고 및 승인
가결

2022.02.22
1. 2021년 재무제표(별도 및 연결) 보고 및 승인
가결

2. 전자투표 시행의 건
가결

2022.03.14
1. 사내이사 후보 추천의 건
가결

1. 제62기 정기주주총회 소집 결정 및 회의목적사항 결정의 건- 제1호의안 : 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (※배당안 : 현금배당 주당 20원)- 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김희용 재선임)- 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(승인 요청액 : 3,000백만원)
가결

2022.03.29
1. 대표이사 선임의 건
가결

2022.04.22
1. 합병계약 체결의 건
가결

2022.05.11
1. 2022년 1분기 재무제표 보고의 건
가결

2022.05.24
1. 소규모합병 승인의 건
가결

2022.06.29
1. 규정 제정, 개폐에 대한 승인의 건
가결

2. 지점 설치의 건
가결

3. 지점 이전의 건
가결

2022.07.01
1. 2022년도 제1회 임시주주총회소집결정 및 회의목적사항 결정의 건- 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가, 이사의 수 한도 증가)- 제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1인 이영철 - 신규선임)- 제3호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 1인 이영철)- 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(승인요청액 5,000백만원)
가결

2. 국제종합기계 주식회사와의 합병 종료 보고 및 공고 승인의 건
가결

3. 중간배당 결정의 건
가결

4. 전자투표 시행의 건
가결

2022.07.14
1. 자기주식 처분 승인의 건
가결

2022.08.10
1. 22년 상반기 재무제표 보고의 건
가결

2. 내부회계관리 규정 제개정
가결

2022.11.11
1. 자기주식 처분 승인의 건
가결

2. 특별성과급 지급 승인의 건
가결

3. 감사위원회 운영 규정 개정 승인의 건
가결

4. 22년 3분기 재무제표 보고의 건
가결

2022.12.08
1. 자기주식취득(신탁계약 체결)의 건
가결

사외이사 후보추천위원회
김상수남경희이영철
2022.06.29
1. 사외이사 후보 추천의 건
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000
100
33
퇴임 또는 사임한 사외이사에 대한 보수 포함

주1) 상기 인원수는 2022년 12월 31일 기준 사외이사 인원수입니다.주2) 상기 주총승인금액은 사내이사 4인을 포함한 보수한도 금액입니다.주3) 상기 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임 중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

TYM-USA(종속회사)
제품매출 등
2022.01.01~2022.12.31
1,621
36.64

BRANSON(종속회사)
제품매출 등
2022.01.01~2022.12.31
773
17.46

주식회사 루트(종속회사)
제품매입 등
2022.01.01~2022.12.31
656
14.83

세일공업㈜

(특수관계인)

제품매입 등
2022.01.01~2022.12.31
484
10.94

김희용(최대주주)
회사에 대한연대보증
2022.04.19~2023.04.19
726
16.42

※ 상기 비율계산의 기준은 2021년 별도 재무제표 상 매출총액 대비 비율입니다.※ 최대주주 김희용 대표이사의 티와이엠에 대한 연대보증 거래기간은 금액이 가장 큰 보증계약 건의 기간을 기입했으며, 거래금액 및 비율은 총 9건의 보증 건을 모두 원화로 환산 합산하여 기입하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 농기계 사업

가) 산업의 특성농기계산업은 생산측면에서는 기계산업, 소비측면에서는 농업의 영향을 받는 산업으로서 이 두 가지 산업의 동시 발전을 전제로 성장 가능하다는 점이 특징입니다. 단기간 내에 경쟁력 확보 및 기술축적이 어려운 자본ㆍ기술 집약 산업이며, '식량 확보'라는 중대한 문제의 해결을 위한 국가 전략 산업으로서의 가치를 지닙니다.기계, 부품, 생물 및 식품산업과의 연관성이 크며, 농산물 및 농기계 수요 변동에 따라 농기계의 생산과 공급이 특정시기에 집중되는 경제적·계절적 특성을 가집니다. 뿐만 아니라, 밭작물 작업 등 농작물의 형태에 따라 다양한 작업에 적합한 기종이 요구되므로 다품종 소량생산이 일부 요구되는 산업입니다.

나) 산업의 성장성전세계적으로 인구가 폭발적으로 증가함에 따라 식량 확보가 각국의 가장 큰 과제로 부상하면서, 다양한 작물을 생산ㆍ수확ㆍ가공할 필요성이 커지고 있습니다. 한정된 경작지, 농업 노동력 고령화 등의 이유로 농업 기계화 수요가 꾸준히 발생하고 있으며, 이에 따라 많은 국가에서 농기계산업에 대한 관심이 증가하는 추세입니다. 더불어 최근 급변하는 대외환경으로 인해 식량안보의 중요성이 커지며 세계 각국에서 농업에 대한 중요성이 더욱 부각되는 추세입니다. 우리나라의 농기계산업은 1990년대 중반까지 정부의 적극적인 정책지원으로 빠르게 성장하여 왔으나, IMF 경제위기, 농기계 반값 공급의 종료, 보조 및 융자 지원 감소, 농기계 보급률의 증가 및 안정화 등의 이유로 인해 일정 수준의 수요를 유지하고 있으며, 국내 또한 식량 안보 확보를 위해 식량자급률을 높이기 위한 정부정책적 노력으로 국내수요의 큰 변동없이 꾸준히 상승할 것으로 보입니다.이에 따라, 국내 기업들은 안정적인 내수시장을 발판삼아 적극적으로 해외시장을 개척하고 있습니다. 특히 국내 농기계 업체의 주요 수출품목인 트랙터는 지속적인 수출 증가세를 나타내고 있습니다. 트랙터 기준 해외 수출액은 2012년 5억 1,500만불 규모에서 2021년 14억 7,000만불 규모로 성장했으며, 2022년 기준 17억 4,246만불을 기록하는 등 해외시장의 매출은 점차 커지고 있는 추세입니다.한편, 농기계 수출은 북미 시장에 큰 비중을 두고 있으며, 실제로 북미 시장은 수출국가 중 과반수 이상의 매출을 차지하고 있습니다. 미국과 같은 선진국에서는 농업기계화율이 90%를 넘는 등 농기계 시장이 성숙기에 접어들어 수요가 안정화 되는 추세이나, 중국과 인도 그리고 공업화가 진행되는 개발도상국에서는 낮은 기계화율, 농촌인구 감소 등의 이유로 인해 농기계 산업의 성장가능성이 높을 것으로 예상됩니다.현재 농기계 산업에서는 IoT나 텔레매틱스와 같은 IT기술과 접목시켜 농업생산성과 사용자의 편리함을 극대화하기 위해 노력하고 있습니다. 자율주행 기술을 기반으로 한 트랙터와 이앙기는 이미 농기계 산업군에서 주목하는 제품들이며, 미래 농기계 산업 발전의 방향으로 자리잡고 있습니다. 이러한 산업의 흐름 속에서 2037년 세계 자율주행 트랙터 시장은 278억 달러까지 성장할 것으로 전망하고 있습니다.다) 계절적 변동의 특성농업 기계는 주로 농작업 전용으로 계절성이 크며 사용 시기 또한 제한적인 특징을가지고 있어 영농기에 수요가 집중되는 경향이 있습니다. 다만 농업기술의 발전으로 농한기가 줄어들고, 대체 작물 재배가 늘어나는 추세이므로 계절적 변동폭은 다소 줄어들고 있습니다.라) 국내외 시장상황국내 농기계 생산 업체는 대부분 영세한 중소기업이 차지하고 있으나, 실질적으로 국내농기계 시장을 주도하는 한국 업체는 당사를 포함한 종합형 업체 3개사입니다.국내 농기계 시장에서는 농기계 산업의 발전에 따라 경운기와 같은 단순 소형 기종의 생산과 사용은 감소 추세인 반면, 트랙터같은 고품질 중대형 기종의 생산과 사용은 증가세를 보이고 있습니다. 이는 농촌 노동인구의 감소와 고령화에 따른 추세적인 변화 때문인 것으로 분석됩니다. 또한, 과수ㆍ채소ㆍ축산 등 전작 부문의 기계화와 시설 장비의 현대화로 전작용 농업기계, 축산용기자재 등의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.최근 국내 농기계시장에서는 일본 농기계 업체의 영역 확대와 더불어 글로벌 기업들의 점유율이 점점 높아지고 있으며, 중국이 저렴한 가격을 내세워 적극적인 판촉활동을 펼치고 있습니다. 즉, 국내 농기계 업계에서는 대부분의 기종에서 업체간 치열하게 경쟁하는 형태의 시장구조를 형성하고 있습니다.한편, 글로벌 농기계 시장은 John Deere, CNH, Kubota, AGCO 등이 주도하고 있으며 FTA의 확대 등으로 농기계사업의 기회가 증가하는 동시에 경쟁도 치열해지고 있습니다.국외농기계시장은 당사와 당사 연결회사의 주력 수출제품 관련 시장 측면에서 보면 북미, 유럽지역은 중ㆍ소형 트랙터가 주를 이루며, 중국, 동남아 지역은 트랙터를 포함하여 콤바인 및 이앙기 시장도 형성되어 있습니다.이에 따라, 연결회사는 친환경제품 등 지역별 요구사항에 맞는 제품을 개발하고, 상대적으로 경쟁력 있는 중소형 트랙터를 수출 제품군으로 집중 개발ㆍ생산하여 세계시장에서의 영역을 확대해 나가고 있습니다. 또한, 지속적인 연구개발과 투자를 통해 확보한 기술력으로 기술 수출도 진행하고 있습니다.마) 자원조달상의 특성농기계 산업은 자동차 산업과 같이 대규모 생산 하부구조(부품업체) 생산체제로 관련 산업과 병행 발전이 필수적으로 요구되는 기술적인 특성을 가지고 있습니다. 일부 기술부문에 대해서는 수입에 의존하고 있으나, 지속적인 기술개발로 점차 수입의존도가 개선됨과 동시에 제품의 품질이 크게 향상되고 있습니다.

바) 정부 지원정책과 관련법령농기계의 가격은 굉장히 높은 편인 반면, 농기계산업의 소비자는 상대적으로 구매력이 약한 농업인입니다. 따라서 구매비용 지원정책이 소비자의 구매 여부에 큰 영향을 미치는 만큼 지역, 기종, 구매 금액 등의 기준으로 정부와 지자체의 농기계 구입 지원 정책이 다양하게 준비되어 있습니다.

- 국내: 농업기계화사업을 지원하기 위한 정부의 정책으로 농업기계화촉진법에 의한 농어민에 대한 장기저리자금대출 및 농기계 부품확보자금 지원, 조세특례제한법(농ㆍ축산ㆍ임ㆍ어업용 기자재에 대한 부가가치세 영세율 적용 등에 관한 특례규정)에 의한 농기계에 대한 부가가치세 영세율 적용 및 그 사용 유류에 대한 부가가치세 감면 및 특소세 면제 등이 있습니다.

- 국외: 각 국가별 정책 및 FTA 체결 여부 등에 따라 보조금 지급, 무관세 또는 높은 관세장벽 등의 제도적 환경이 형성됩니다.

2) 필터 사업 웰빙을 추구하는 라이프스타일의 변화와 함께 2015년 담배가격인상, 2016년 담배 표지 경고 그림 시행 등 담배 수요가 감소할 수 있었던 다수의 요인이 있었으나, 전체적인 수요는 일정 수준을 유지하고 있습니다.국내에서는 2010년대부터 궐련형 전자담배와 액상형 전자담배가 대중화되어 업체들이 전자담배 사업에 집중했으나, 기업간 경쟁과 정부 규제가 점차 강화되면서 영업환경이 어려워졌습니다. 특히 2019년에는 액상형 전자담배의 일부 제품에 대한 유해성논란으로 정부의 사용 중단 권고가 내려졌고, 과세 대상 범위 확대에 따라 가격인상이 불가피해지면서 액상형 전자담배시장은 더욱 위축될 전망입니다.이에 따라 궐련형 전자담배가 반사이익을 얻어 국내 시장점유율이 상승했으며, 국내 담배업계는 궐련 담배를 중심으로 한 포트폴리오를 구상하고 있습니다. 국내 시장은 캡슐 및 가향 시장이 여전히 대세를 이루며 성장하고 있으므로 당사도 이러한 성장에는 동참하되, 최근 미국, 중국 등에서 유해성에 대한 논란과 니코틴 규제예고 등이 발생하는 상황이므로 관련 규제 동향을 모니터링하며 대응하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

연결회사는 전략적인 영업단위인 3개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 주된 제품 유형으로는 농기계부문, 필터부문, 기타부문 등이 있습니다.농기계부문은 농업용 기계인 트랙터, 콤바인, 승용이앙기 등을 공급하고 있으며 주요 사업장은 한국과 미국에 소재하고 있습니다. 필터부문은 연초형 및 궐련형필터를 공급하고 있습니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분

회사의 사업부문은 2022년 12월 31일 현재 농기계(트랙터, 콤바인, 이앙기 등), 필터(담배필터), 기타의 3개 부문으로 구분하였습니다.

2) 시장점유율

가) 농기계사업부문농기계사업부문 시장점유율(한국 내수시장 기준)은 기존에는 농협중앙회 융자대출현황 및 농협검수자료를 근거로 작성하였습니다. 그러나 농협중앙회의 경쟁사 자료제공 중지 및 공정거래법상(불공정행위) 카르텔 우려가 있는 업체간 자료공유는 하지 않기로 하였는 바, 관련자료를 확인할 수 없어 기재하지 않습니다.나) 필터사업부문필터사업부분은 관련자료를 확인할 수 없어, 시장점유율을 기재하지 않습니다.

3) 시장의 특성

농기계의 수요는 농작업의 내용이나 작물에 따라 다양하기 때문에 다품종 소량생산체제의 일반적 특성을 지니고 있으며, 자동차산업과 같이 자본ㆍ기술 집약적이며 종합기계산업의 성격이 크고 계절적 영향을 많이 받습니다. 상대적으로 소득이 낮은 농민을 수요자로 하고 있어 구매력이 취약함에 따라 농기계 구입자금 융자, 보조금, 기계화 영농단지조성등 정부시책에 많은 영향을 받습니다.국외 농기계 시장에서는 북미를 중심으로 소형 기종 판매확대에 주력하고 있습니다.

2020년, 코로나19사태로 사람들이 직접 정원을 가꾸기 시작하면서 북미지역의 50마력 이하 트랙터 판매 증가율이 중대형을 앞질렀고, 소형 기종이 중대형 기종에 비해 크게 성장했습니다. 이는 북미에서 소형 트랙터 수출을 앞세우고 있는 당사에 굉장히 유리하게 작용하여 반사이익이 더욱 크게 발생했습니다.

이러한 배경 아래, 수출 물량의 80% 이상이 집중되어 있는 북미 시장의 Dealer 수를 증가시켜 판매 경로를 확보하고 더 많은 지역에 판매할 수 있도록 하여 매출증대를 도모하고 있습니다. 더불어 향후 코로나19 종식 이후 소형트랙터 수요감소에 대응하기 위해 중,대형 트랙터 시장으로의 진출도 적극 추진중입니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당기에 새로이 추진하였거나, 이사회 결의 등을 통하여 추진하기로 한 중요한 신규사업은 없습니다.

5) 조직도

tym 조직도.jpg
tym 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제63기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 1. 사업의 개요의 가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

-. 연결재무제표 : 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표 연결현금흐름표 -. 재 무 제 표 : 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금 처분계산서(안)ㆍ현금흐름표※ 아래의 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태의 재무제표입니다. 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제63기 2022년 12월 31일 현재

제62기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 티와이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 63 (당) 기
제 62 (전) 기

자산

유동자산

473,214,647,108

410,107,503,614

현금및현금성자산
20,073,015,622

17,050,862,903

매출채권
131,815,474,766

102,181,831,507

기타유동금융자산
5,153,768,767

9,284,111,303

당기손익-공정가치측정금융자산
308,328,487

311,626,090

기타유동자산
27,918,609,852

26,748,441,083

재고자산
287,945,335,538

253,099,803,166

당기법인세자산
114,076

1,430,827,562

비유동자산

307,795,769,672

297,320,743,951

기타비유동금융자산
8,551,388,671

8,052,776,077

공정가치측정금융자산(비유동)
801,841,389

873,719,607

기타포괄손익공정가치측정금융자산
8,593,689,481

6,749,264,008

관계기업 및 공동기업투자
-

341,148,520

투자부동산
7,751,979,725

5,557,880,511

유형자산
256,670,310,148

252,156,267,831

무형자산
17,986,256,685

16,307,006,304

이연법인세자산(비유동)
7,440,303,573

7,282,681,093

자산총계

781,010,416,780

707,428,247,565

부채

유동부채

400,434,021,651

380,950,566,444

매입채무
123,321,890,558

146,217,091,774

기타유동금융부채
39,077,117,583

48,086,758,276

단기차입금
203,980,256,560

154,482,785,453

기타유동부채
12,348,459,811

15,693,638,370

유동충당부채
13,683,698,188

12,159,909,282

당기법인세부채
8,022,598,951

4,310,383,289

비유동부채

46,114,165,902

77,276,726,304

장기차입금
958,620,000

36,139,547,199

기타비유동금융부채
4,768,887,442

5,815,188,126

기타비유동부채
4,350,403,167

2,817,883,635

순확정급여부채
32,548,701,201

29,170,882,138

비유동충당부채
4,605,563,862

3,316,878,961

이연법인세부채
(1,118,009,770)

16,346,245

부채총계

446,548,187,553

458,227,292,748

자본

지배기업소유주지분

335,492,679,190

250,258,778,921

자본금
76,176,873,500

75,764,786,000

자본잉여금
54,281,109,574

55,955,838,765

기타자본구성요소
38,187,810,407

37,276,567,145

이익잉여금
166,846,885,709

81,261,587,011

비지배지분

(1,030,449,963)

(1,057,824,104)

자본총계

334,462,229,227

249,200,954,817

부채및자본총계

781,010,416,780

707,428,247,565

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제63기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제62기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 티와이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 63 (당) 기
제 62 (전) 기

매출액
1,166,138,766,862
841,455,916,467

매출원가
892,256,933,265
683,798,314,961

매출총이익
273,881,833,597
157,657,601,506

판매비와관리비
151,866,189,797
122,393,361,330

영업이익
122,015,643,800
35,264,240,176

기타수익
3,178,616,131
5,838,871,128

기타비용
3,885,634,941
2,026,323,524

금융수익
35,475,270,913
15,345,949,004

금융비용
34,107,428,663
20,359,070,668

지분법 적용대상관련손익
103,779,240
5,925,422

법인세차감전순이익
122,780,246,480
34,069,591,538

법인세비용(수익)
24,594,136,205
(5,432,819,443)

계속영업이익(손실)
98,186,110,275
39,502,410,981

당기순이익
98,186,110,275
39,502,410,981

지배기업소유주지분
98,186,110,275
26,871,827,174

비지배지분
-
12,630,583,807

기타포괄손익
(5,654,676,760)
10,989,926,643

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(6,918,938,952)
4,582,680,448

순확정급여제도의 재측정요소
(6,807,964,041)
(1,225,623,839)

토지재평가이익
-
4,770,587,120

지분법적용대상관련지분해당액
-
-

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
(110,974,911)
1,037,717,167

당기손익으로재분류될수있는항목
1,264,262,192
6,407,246,195

해외사업장환산손익
1,293,679,599
980,211,513

지분법적용대상관련지분해당액
(29,417,407)
5,427,034,682

총포괄손익
92,531,433,515
50,492,337,624

지배기업소유주지분
92,540,917,951
37,857,494,144

비지배지분
(9,484,436)
12,634,843,480

지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본주당이익

계속영업주당이익(손실)
669
195

희석주당이익(손실)
669
193

연 결 자 본 변 동 표

제63기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제62기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 티와이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본
비지배지분
자본 총계

지배기업 소유주지분
합계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금

2021.01.01(전기초)
67,477,245,000
(11,202,178,948)
16,428,908,386
53,276,857,255
125,980,831,693
44,753,006,472
170,733,838,165

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
26,871,827,174
26,871,827,174
12,630,583,807
39,502,410,981

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
-
-
1,037,717,167
-
1,037,717,167
-
1,037,717,167

재평가잉여금
-
-
4,649,073,017
121,514,103
4,770,587,120
-
4,770,587,120

해외사업환산손익
-
-
4,185,974,204
2,217,012,318
6,402,986,522
4,259,673
6,407,246,195

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,225,623,839)
(1,225,623,839)
-
(1,225,623,839)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
-
-
-

전환사채자본금전입
8,287,541,000
22,904,721,959
-
-
31,192,262,959
-
31,192,262,959

유상증자(주주배정후 일반공모)
-
-
-
-
-
-
-

유상증자(제3자배정)
-
-
-
-
-
-
-

자본금증가
-
-
-
-
-
-
-

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
(223,482,066)
(223,482,066)

비지배지분 거래
-
47,247,297,619
10,974,894,371
-
58,222,191,990
(58,222,191,990)
-

자기주식
-
(2,994,001,865)
-
-
(2,994,001,865)
-
(2,994,001,865)

2021.12.31(전기말)
75,764,786,000
55,955,838,765
37,276,567,145
81,261,587,011
250,258,778,921
(1,057,824,104)
249,200,954,817

2022.01.01(당기초)
75,764,786,000
55,955,838,765
37,276,567,145
81,261,587,011
250,258,778,921
(1,057,824,104)
249,200,954,817

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
98,186,110,275
98,186,110,275
-
98,186,110,275

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
(110,974,911)
-
(110,974,911)
-
(110,974,911)

재평가잉여금
-
-
(57,321,431)
57,321,431
-
-
-

해외사업장환산손익
-
(36,533,581)
1,303,164,035
7,116,174
1,273,746,628
(9,484,436)
1,264,262,192

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
(6,807,964,041)
(6,807,964,041)
-
(6,807,964,041)

지분법적용대상관련지분해당액
-
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(2,920,400,820)
(2,920,400,820)
-
(2,920,400,820)

중간배당
-
-
-
(2,936,884,320)
(2,936,884,320)

(2,936,884,320)

전환사채자본금전입
412,087,500
1,197,734,390
-
-
1,609,821,890
-
1,609,821,890

유상증자(주주배정후 일반공모)
-
-
-
-
-
-
-

유상증자(제3자배정)
-
-
-
-
-
-
-

자본금증가
-
-
-
(71,605,821)
(71,605,821)
-
(71,605,821)

연결범위의 변동
-
-
(223,624,431)
71,605,820
(152,018,611)
36,858,577
(115,160,034)

비지배지분 거래
-
-
-
-
-
-
-

자기주식
-
(2,835,930,000)
-
-
(2,835,930,000)
-
(2,835,930,000)

2022.12.31(당기말)
76,176,873,500
54,281,109,574
38,187,810,407
166,846,885,709
335,492,679,190
(1,030,449,963)
334,462,229,227

연 결 현 금 흐 름 표

제63기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제62기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 티와이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 63 (당) 기
제 62 (전) 기

영업활동현금흐름

20,674,187,046

36,552,742,168

영업에서 창출된 현금흐름
41,071,186,044

43,167,813,467

당기순이익
98,186,110,275

39,502,410,981

조정
86,043,692,181

34,743,376,656

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(143,158,616,412)

(31,077,974,170)

이자의 수취
599,661,958

521,939,012

이자의 지급
(5,372,195,802)

(5,036,563,309)

배당금수취(영업)
124,601,535

115,482,400

법인세의 납부
(15,749,066,689)

(2,215,929,402)

투자활동현금흐름

(24,330,097,134)

(40,637,783,659)

단기금융상품의 처분
1,104,938,781

8,333,050,489

단기금융상품의 취득
(445,468,053)

(7,878,608,570)

대여금의 감소
38,010

1,109,259

대여금의 증가
(5,038,010)

(172,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
384,522,370

5,997,721,922

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(300,000,000)

(2,300,000,000)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
-

-

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
(1,986,700,000)

(1,999,260,000)

기타유동자산의 취득
-

-

기타유동자산의 처분
-

2,610,000,000

후순위채권의 취득
-

-

장기금융상품의 감소
458,377,482

-

장기금융상품의 증가
(638,377,482)

(809,431,000)

선급금의 증가
-

-

유형자산의 처분
1,131,673,878

74,575,854

유형자산의 취득
(15,992,262,546)

(40,710,545,495)

무형자산의 처분
-

-

무형자산의 취득
(4,646,558,588)

(3,427,964,927)

종속기업투자의취득
(500,000,000)

-

공동기업투자의 처분
-

-

보증금의 감소
671,855,000

3,144,368,000

보증금의 증가
(687,200,000)

(252,369,190)

정부보조금의 증가
-

-

정부보조금의 감소
-

-

사외적립자산의 감소
-

-

사외적립자산의 증가
110,411,827

(3,013,666,883)

매각예정비유동자산의 처분
-

-

사업결합으로 인한 감소
-

-

파생금융부채의 증가
-

-

파생금융자산의 증가
-

-

투자부동산의처분
70,000,000

-

투자부동산의취득
(3,060,309,803)

-

연결범위의 변동
-

(234,763,118)

재무활동현금흐름

4,870,536,312

(56,738,681,306)

유상증자
-

-

차입금의 증가
390,604,304,568

263,124,485,137

차입금의 상환
(373,644,922,499)

(258,912,774,632)

리스부채의 지급
(2,231,560,617)

(2,129,159,394)

유동비지배지분부채의 상환
-

(55,827,230,552)

주식발행비용환입
-

-

자기주식의 취득
(4,000,000,000)

(2,994,001,865)

유상감자
-

-

배당금지급
(5,857,285,140)

-

비지배지분부채
-

-

연결자본거래로 인한 현금유입
-

-

외화환산으로인한현금및현금성자산의변동

413,155,291

481,998,390

합병승계 현금및현금성자산

-

-

연결범위의 변동

1,394,371,204

현금및현금성자산의순증가(감소)

3,022,152,719

(60,341,724,407)

기초현금및현금성자산

17,050,862,903

77,392,587,310

기말현금및현금성자산

20,073,015,622

17,050,862,903

재 무 상 태 표

제63기 2022년 12월 31일 현재

제62기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 티와이엠
(단위 : 원)

과목
제 63 (당) 기
제 62 (전) 기

자산

유동자산

422,375,535,729

203,582,798,984

현금및현금성자산
239,276,841

1,998,680,631

매출채권
225,840,150,742

102,170,612,693

기타유동금융자산
8,083,650,242

9,297,789,571

유동당기손익공정가치측정금융자산
308,328,487

311,626,090

기타유동자산
18,387,640,308

13,300,684,022

재고자산
169,516,489,113

75,072,578,415

당기법인세자산
(4)

1,430,827,562

비유동자산

315,333,737,279

303,400,962,008

장기매출채권
-

-

기타비유동금융자산
2,401,489,671

1,538,593,799

비유동당기손익공정가치측정금융자산
800,841,389

801,719,607

비유동기타포괄손익공정가치측정금융자산
8,593,689,481

6,749,264,008

관계기업
-

341,148,520

공동기업투자
-

-

종속기업투자
50,167,719,411

140,187,556,690

유형자산
234,478,582,046

144,462,488,787

투자부동산
9,023,657,156

3,789,452,317

무형자산
9,867,758,125

5,530,738,280

이연법인세자산
-

-

자산총계

737,709,273,008

506,983,760,992

부채

유동부채

363,414,419,878

215,841,908,412

매입채무
116,918,415,647

66,673,148,312

기타유동금융부채
19,646,195,733

17,412,373,808

단기차입금
199,996,202,462

115,048,871,136

기타유동부채
11,289,776,529

9,417,513,414

유동충당부채
8,667,437,594

4,524,030,524

당기법인세부채
6,896,391,913

2,765,971,218

비유동부채

46,228,400,762

45,385,387,366

장기차입금
958,620,000

24,970,607,219

기타비유동금융부채
1,600,598,029

1,307,306,785

기타비유동부채
4,350,403,167

2,426,451,421

순확정급여부채
31,474,862,380

9,478,053,432

비유동충당부채
4,203,904,533

2,798,113,400

이연법인세부채
3,640,012,653

4,404,855,109

부채총계

409,642,820,640

261,227,295,778

자본

자본금
76,176,873,500

75,764,786,000

기타불입자본
47,147,092,176

51,293,479,234

기타자본구성요소
22,340,050,865

22,164,469,657

이익잉여금
182,402,435,827

96,533,730,323

자본총계

328,066,452,368

245,756,465,214

부채및자본총계

737,709,273,008

506,983,760,992

포 괄 손 익 계 산 서

제63기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제62기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 티와이엠
(단위 : 원)

과목
제 63 (당) 기
제 62 (전) 기

매출액
758,099,313,416
442,514,686,756

매출원가
585,902,262,918
374,636,719,998

매출총이익
172,197,050,498
67,877,966,758

판매비와관리비
84,489,184,258
49,871,580,137

영업이익
87,707,866,240
18,006,386,621

기타수익
3,236,700,619
6,344,752,000

기타비용
2,483,085,513
1,557,668,420

금융수익
27,881,546,071
21,169,437,763

금융원가
30,601,223,869
15,091,993,336

지분법 적용대상관련손익
26,930,590,257
27,930,271,901

법인세차감전순이익
112,672,393,805
56,801,186,529

법인세비용
14,145,555,294
11,489,246,081

당기순이익
98,526,838,511
45,311,940,448

기타포괄손익
(5,080,724,083)
6,881,950,367

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(6,948,356,359)
5,996,817,340

확정급여제도의 재측정요소
(6,775,617,795)
(2,018,675,791)

토지 재평가잉여금
-
7,980,609,484

공정가치측정금융자산 평가손익
(110,974,911)
1,037,717,167

지분법적용대상 관련 지분해당액
(61,763,653)
(1,002,833,520)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
1,867,632,276
885,133,027

지분법적용대상 관련 지분해당액
1,867,632,276
885,133,027

총포괄손익
93,446,114,428
52,193,890,815

지배기업 지분에 대한 주당순손익
-
-

기본주당순손익
671
328

희석주당순손익
671
325

자 본 변 동 표

제63기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제62기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 티와이엠
(단위 : 원)

과목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2021.01.01(전기초)
67,477,245,000
31,382,759,140
15,471,032,343
51,033,276,822
165,364,313,305

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
45,311,940,448
45,311,940,448

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
-
-
1,037,717,167
-
1,037,717,167

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
(2,018,675,791)
(2,018,675,791)

재평가잉여금
-
-
7,980,609,484
-
7,980,609,484

재평가잉여금지분법

(3,210,022,364)

(3,210,022,364)

지분법적용대상관련지분해당액
-
-
885,133,027
2,207,188,844
3,092,321,871

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전기 지분법중단 당기 실현

-

연차배당
-
-
-
-
-

전환사채자본금전입
8,287,541,000
22,904,721,959

31,192,262,959

유상증가(제3자배정)
-
-

-

주식발행비용환입

-

-

자기주식

(2,994,001,865)

(2,994,001,865)

2021.12.31(전기초)
75,764,786,000
51,293,479,234
22,164,469,657
96,533,730,323
245,756,465,214

2022.01.01(당기초)
75,764,786,000
51,293,479,234
22,164,469,657
96,533,730,323
245,756,465,214

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
98,526,838,511
98,526,838,511

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
-
-
(110,974,911)
-
(110,974,911)

재평가잉여금
-
-
-
-
-

재평가잉여금지분법
-
-
-
-
-

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
(6,775,617,795)
(6,775,617,795)

지분법적용대상관련지분해당액
-
(36,533,581)
1,867,632,276
(25,230,072)
1,805,868,623

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(2,920,400,820)
(2,920,400,820)

중간배당

(2,936,884,320)
(2,936,884,320)

전환사채자본금전입
412,087,500
1,197,734,390

1,609,821,890

재평가잉여금
-
-
-
-
-

주식발행비용환입
-
-
-
-
-

합병거래
-
(2,471,657,867)
(1,581,076,157)
-
(4,052,734,024)

자기주식
-
(2,835,930,000)
-
-
(2,835,930,000)

2022.12.31(당기말)
76,176,873,500
47,147,092,176
22,340,050,865
182,402,435,827
328,066,452,368

현 금 흐 름 표

제63기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제62기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 티와이엠
(단위 : 원)

과목
제63기 말
제62기 말

영업활동 현금흐름

(513,625,107)

15,310,901,097

영업에서 창출된 현금흐름
16,600,006,671

18,915,191,991

당기순이익
98,526,838,511

45,311,940,448

조정
31,482,824,260

(11,232,414,831)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(113,409,656,100)

(15,164,333,626)

이자의 수취
415,294,008

329,473,808

이자의 지급
(4,129,396,902)

(2,577,451,182)

배당금의 수취
124,601,535

107,424,000

법인세의 수취(납부)
(13,524,130,419)

(1,463,737,520)

투자활동 현금흐름

(19,554,043,460)

(90,291,742,111)

단기금융상품의 감소
612,539,291

6,779,001,891

단기금융상품의 증가
(3,263,178)

(6,785,000,026)

장기금융상품의 감소
458,377,482

-

장기금융상품의 증가
(548,377,482)

-

기타유동자산의 처분
-

2,610,000,000

기타유동자산의 취득
-

-

대여금의 감소
38,010

-

대여금의 증가
(5,000,000)

(172,000,000)

종속기업투자의 취득
(500,000,000)

(55,827,230,552)

공동기업투자의 처분
-

-

공정가치측정금융자산의 처분
314,522,370

5,300,000,000

공정가치측정금융자산의 취득
(2,286,700,000)

(4,299,260,000)

후순위채권의 취득
-

-

정부보조금의 증가
-

-

유형자산의 처분
1,100,658,903

39,667,754

유형자산의 취득
(11,041,866,065)

(35,484,918,828)

무형자산의 처분
-

-

무형자산의 취득
(4,549,717,988)

(3,026,967,350)

투자부동산의 취득
(3,060,309,803)

-

파생금융부채의 증가
-

-

파생금융자산의 증가
-

-

보증금의 감소
552,055,000

683,865,000

보증금의 증가
(597,000,000)

(108,900,000)

재무활동 현금흐름

9,161,401,699

13,231,301,897

자본금의 증가
-

-

주식발행비용 환입
-

-

차입금의 증가
286,747,471,649

203,299,424,776

차입금의 상환
(266,685,662,380)

(186,104,385,519)

리스부채의 지급
(1,043,122,430)

(969,735,495)

배당금의 지급
(5,857,285,140)

-

자기주식의 취득
(4,000,000,000)

(2,994,001,865)

합병승계 현금및현금성자산

9,146,863,078

-

현금및현금성자산의증가(감소)

(1,759,403,790)

(61,749,539,117)

기초현금및현금성자산

1,998,680,631

63,748,219,748

기말현금및현금성자산

239,276,841

1,998,680,631

이익잉여금처분계산서(안)

제63기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제62기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 티와이엠
(단위 : 원)

과 목
제 63 (당) 기
제 62 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

104,752,435,827

46,183,730,323

전기이월미처분이익잉여금
15,963,329,503

683,276,822

지분법적용효과
(25,230,072)

2,207,188,844

확정급여제도의 재측정요소
(6,775,617,795)

(2,018,675,791)

지분법이익잉여금변동효과

공정가치측정금융자산평가손익

회계정책변경

토지 재평가잉여금 변동효과

중간배당
(2,936,884,320)

당기순이익
98,526,838,511

45,311,940,448

Ⅱ. 이입액

연구인력개발준비금 이입액

임의적립금 이입액

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(96,733,638,800)

(30,220,400,820)

이익준비금
(900,000,000)

(300,000,000)

임의적립금
(90,000,000,000)

(27,000,000,000)

배당금 현금배당금(률) 당기 : 현금 40원(8%) 전기 : 현금 20원(4%)
(5,833,638,800)

(2,920,400,820)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

8,018,797,027

15,963,329,503

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조(일주의 금액) ① 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 500원으로 한다.

제6조(일주의 금액) ① 이 회사가 발행하는 주식의 일주의 금액은
2,500원으로 한다.

-. 액면병합을 위한 액면가액 변경

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

제13조(기준일)

-. 상법 개정에 따른 기준일 관련 조항 명칭 변경

제45조(이익배당) ① <생략>

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조(이익배당) ① <생략>

② 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

-. 주주의 배당예측가능성 제고를 위한 배당절차 개선안에 따른 변경

제45조의2(중간배당) ① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 이 회사는 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제 1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

제45조의2(중간배당) ① 이 회사는
이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

-. 주주의 배당예측가능성 제고를 위한 배당절차 개선안에 따른 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

국내외 핵심인력 확보를 통한 지속성장 및 신사업 육성을 위한 각 부문별 주요 임직원에게 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김 도 훈
등기임원
대표이사
보통주식
200,000

장 한 기
미등기임원
CTO
보통주식
100,000

김 호 겸
직원
해외사업본부장
보통주식
50,000

김 대 용
직원
DX부문장
보통주식
50,000

총( 4 )명
-
-
-
총( 400,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자사주교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 400,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격: 부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)- 행사기간 : 2025.03.30 ~ 2032.03.30(부여일로부터 2년 후 ~ 7년 이내)
-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 행사는 부여일로부터 회사에 2년 이상 재직한 경우에만 행사 가능함.- 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생 시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있음.- 상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

152,353,747
발행주식 총수의 15%
보통주식
22,853,062
22,453,062

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역 해당사항 없음.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제4호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김도훈
1966.12.11
사내이사
-
-
이사회

김소원
1978.03.06
사내이사
-
특수관계인
이사회

장한기
1964.09.25
사내이사
-
-
이사회

손영은
1975.02.06
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김도훈
주식회사 티와이엠 대표이사
2020.09 ~ 현재
주식회사 티와이엠 대표이사
거래 기간 : 2017.01 ~ 2020.01 (*)거래 내용 : 재무 컨설팅 용역 계약거래 금액 : 229백만원

2010 ~ 2020
㈜아크로가이아 어소시에이츠 대표이사 사장

2012 ~ 2020
동양물산기업(주)고문

김소원
주식회사 티와이엠 전략 총괄 책임자 (CSO)
2022.03 ~ 현재
주식회사 티와이엠 전략 총괄 책임자 (CSO)
해당사항 없음

2019 ~ 2022
동양물산기업(주)IR 총괄책임자

2014 ~ 2019
동양물산기업(주)문화사업부 홍보담당 이사

2005 ~ 2014
동양물산기업(주)금속영업,해외영업,영업관리,문화사업팀

장한기
주식회사 티와이엠 중앙기술연구소장 (CTO)
2021.04 ~ 현재
주식회사 티와이엠 중앙기술연구소장 (CTO)
해당사항 없음

2019 ~ 2021
두산인프라코어 고문/자문

2007 ~ 2018
두산인프라코어 R&D 상무

손영은
변호사
2018 ~
이화여자대학교 겸임교수
해당사항 없음

2016 ~
법무법인(유) 광장 파트너 변호사

2016 ~ 2017
서울시립대학교 겸임교수

2014 ~ 2016
서울중앙지방검찰청 검사

2011 ~ 2014
서울동부지방검찰청 검사

(*) 상기 김도훈 사내이사 후보자의 당사와의 최근 3년간 거래내역은 2017년부터의 거래내역을 기입하였습니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김도훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김소원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장한기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

손영은
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)[손영은 후보자]

본 후보자는 오랜기간의 법조인 경험을 통해 기업 정책 결정 시 야기될 수 있는 법률상 문제에 대해 자문을 아끼지 않겠습니다. 또한 본 후보자는 주식회사 티와이엠의 사외이사로서사회에서 요구하는 책임을 다할 것이며 불가피한 사정이 없는 한 회사의 중요한 모든 의사결정 과정에 참여하겠습니다. 모든 의사결정은 사안에 대한 충분한 이해를 바탕으로 법령이나 정관에 반하는 부분이 없고 사적이익을 추구하는 것 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 선관주의의무를 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[사내이사 김도훈 후보자]

김도훈 후보자는 현재 당사 대표이사로서 회사의 다양한 주요 업무를 수행하며 폭넓은 경험을 쌓아왔습니다.국제종합기계를 성공적으로 인수하여 합병을 마무리하였으며, 성장추구형 조직개편을 주도하여 국내 농기계 1위 도약 발판을 마련하였습니다. 또한 수익구조 개선과 재무구조 안정화를 통해 손익개선을 이루어 냈으며, 이를 통해 2022년 실적 1조 달성을 주도한 바 있습니다. 농기계 업계 최초로 ESG경영에 힘쓰는 등 회사 이해관계자들의 요구를 이해하고 경영인으로서 당사의 지속적인 발전 및 회사가치 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 사내이사로 재선임 할 것을 추천합니다.

[사내이사 김소원 후보자]

김소원 후보자는 2005년 동양물산 금속영업팀에 사원 입사하여 해외영업팀, 영업관리팀, 문화사업팀, 홍보 및 광고 책임자를 거쳐 현재 전략 총괄 책임자(CSO)로 재직 중입니다.다양한 부서를 거친 경험을 토대로 각 부서별 특장점을 잘 파악하고 있어 회사와 조직원의 화합에 기여할 것이며, 특히 IR 총괄 및 공시책임자로서 주주가치제고에 선도적 역할을 하게 될 것입니다.

[사내이사 장한기 후보자]

장한기 후보자는 엔진, 산업차량 등 기계개발 분야의 전문적 식견과 다양한 경험을 갖추고 있습니다. 현재 당사 CTO 로서 회사의 다양한 주요 기술 개발업무를 수행하며 폭넓은 경험을 쌓아왔으며, 회사에 대한 깊은 이해도를 통해 기업경영 및 기업성장, 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 사내이사로서 적임자로 판단되어 추천합니다.

[사외이사 손영은 후보자]

손영은 후보자는 변호사로서 법률 분야에 대한 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회에 법률적 전문성과 다양성을 제고하고, 기업정책에 대한 다각도의 법률자문을 제공할 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

확인서_김도훈

확인서_김소원

확인서_장한기

확인서_손영은

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

손영은
1975.02.06
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회, 이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손영은
변호사
2018 ~
이화여자대학교 겸임교수
해당사항 없음

2016 ~
법무법인(유) 광장 파트너 변호사

2016 ~ 2017
서울시립대학교 겸임교수

2014 ~ 2016
서울중앙지방검찰청 검사

2011 ~ 2014
서울동부지방검찰청 검사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손영은
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 법조계에서의 다양한 경험 및 로펌 소속 변호사로서 준법감시 절차 준수에 대한 이해도를 바탕으로 법무 분야에 대한 감사 전문성을 보유하고 있음. 또한, 본 후보자는 감사위원으로서 결격사유가 없으며 최대주주 및 회사와 이해관계가 없으므로 독립적인 지위에서 감사위원으로서의 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단하여 후보자로 추천함.

확인서

확인서_손영은

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 4명 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000 백만원

* 2023 사업년도에 대한 감사의 수 및 보수총액 한도임.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
4,402 백만원

최고한도액
5,000 백만원

* 2022 사업년도에 대한 감사의 수 및 보수총액 한도임.

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.tym.world)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을

확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

※ 주총 집중일 주총 개최 사유- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내- 코로나19(COVID-19)의 확산 방지를 위해 주주님들께서는 전자투표, 대리인을 통한 의결권 위임 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 이용해 주시기 바랍니다.- 특히, 코로나19(COVID-19) 감염지역 (해외방문자, 국내 위험지역 등) 방문자 및 거주자, 발열자, 호흡기 증상자 등 감염의심자 및 이러한 이와 밀접하게 접촉한 바가 있으신 주주분께서는 주주총회 참석을 지양하여 주시기 바랍니다.- 주주총회 개최일에는 총회장 입장 전 발열검사 등을 위해 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주님에 대해서 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.- 코로나19(COVID-19)의 감염 예방을 위해 총회 참석시에는 반드시 마스크를 착용해 주시기를 바랍니다.- 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.