오스템 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 오스템

주주총회소집공고
2.9
오스템

주주총회소집공고

2023년 3월 14일

회 사 명 :
(주)오스템

대 표 이 사 :
김정우, 김동효

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 동남구 수신면 수신로 739

(전 화)041-559-2341

(홈페이지)http://www.austem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)오광윤

(전 화) 041-559-2341

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의거 제 33기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 당사 정관19조에 의거 발행주식총수의 1%이하 소유 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일 (수요일) 오전 10시

2. 장 소 : 충남 천안시 동남구 수신면 수신로 739 본사 2층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계제도 운용보고, 제 33기 연결 및 별도 재무제표 보고(1주당 배당금 : 20원)

나. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김정우) 제1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (유영상) 제1-3호 의안 : 비상근이사 선임의 건 (공태현) 제2호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시사이트를 통해 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다.

따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심될 시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

발열 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.

질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.코로나19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www.austem.co.kr)를 참고해 주시기 바랍니다. 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 (당사 2층 강당) 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석해 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

명장호(출석률 : 100%)

찬반여부

1
2022.01.28
Pos-Austem Yantai 연대보증 입보에 관한 건
찬성

2
2022.02.21
산업은행 운영자금 차입 대환의 건
찬성

3
2022.02.28
제 32기 결산확정, 현금배당결정, 주총소집의 건
찬성

4
2022.02.28
전자투표제도 도입의 건
찬성

5
2022.03.11
자사주 연장의 건
찬성

6
2022.03.21
하나은행 무역어음 연장에 관한 건
찬성

7
2022.03.23
제 32기 연결 및 별도 재무제표 및 현금배당 승인의 건
찬성

8
2022.03.29
제 32기 정기주주총회 의사록
찬성

9
2022.03.29
대표이사 변경의 건
찬성

10
2022.04.01
자사주 연장의 건
찬성

11
2022.04.07
Pos-Austem Suzhou 연대보증 입보에 관한 건
찬성

12
2022.05.16
산업은행 운영자금 차입 대환의 건
찬성

13
2022.05.23
수출성장자금대출 차입 연장의 건
찬성

14
2022.05.23
오스템바이오 산업운영자금 연대보증의 건
찬성

15
2022.05.23
아이비머티리얼즈 산업은행 운영자금대출 연대보증의 건
찬성

16
2022.06.10
Pos-Austem Yantai 연대보증 입보에 관한 건
찬성

17
2022.06.16
Pos-Austem Yantai 연대보증 입보에 관한 건
찬성

18
2022.06.20
오스템바이오 산업운영자금 연대보증의 건
찬성

19
2022.06.28
Pos-Austem Wuhan 연대보증 입보에 관한 건
찬성

20
2022.07.05
자사주 연장의 건
찬성

21
2022.08.22
Pos-Austem Yantai 연대보증 입보에 관한 건
찬성

22
2022.08.30
유형자산 양도 승인의 건
찬성

23
2022.09.13
산업은행 운영자금 대환(차입) 및 기한연장의 건
찬성

24
2022.09.26
하나은행 운전자금 기한연장에 관한 건
찬성

25
2022.10.21
자사주 연장의 건
찬성

26
2022.11.21
수출성장자금대출 차입 연장의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
24
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성자동차산업은 철강, 비철금속, 합성수지, 유리, 섬유 등 여러 가지 재료를 써서 각 부분 부품마다 각기 다른 공정들을 거쳐 부품을 조립하여 자동차로 완성되는 복합적 성격의 기술 및 자본집약적 산업으로 관련 산업에 대한 파급효과가 크고, 규모의 경제가 요구되는 대표적인 종합산업입니다.

특히 기술력의 기반이 되는 자동차부품산업은 완성차 업체의 내수 및 수출의 밑받침이 되며, 완성차업체의 생산 및 판매량에 따라 크게 영향을 받고 각종 기간산업의 성장을 유발시키는 전방산업입니다. 또한 완성차 업체와의 분업적 관계로 품질 및 가격이 자동차산업의 경쟁력 결정의 주요인이 되고 있습니다.자동차부품 산업은 엔진과 차체 부분품, 샤시를 제조하는 산업이며 자동차 1대는 평균 5천여 종 2~3만여 개의 부품으로 구성되어 있습니다. 자동차의 전체구조는 일반적으로 샤시, 차체로 구분되며 차체는 승객 및 운전자와 화물을 적재하기 위한 부분이며 샤시는 차체를 제외한 나머지 부분을 총칭하고 제동장치, 조향장치, 현가장치 등이 이에 포함됩니다.(2) 산업의 성장성 2022년 한국 자동차 생산은 전년 대비 8.5% 증가한 376만대로 기록되었습니다. 상반기 공급망 차질, 반도체 수급 부족 등으로 생산 차질이 발생하였으나, 하반기 높은 회복을 보이며 내수 및 수출도 동반 회복세를 보였습니다. 내수 판매는 공급 감소로 인한 높은 대기수요를 보이며 전년 대비 2.9%감소한 168만대로 기록되었으며, 수출은 국산차 판매 호조세와 환율 효과로 12.7% 증가한 230만대를 기록하였습니다. 2023년 한국 자동차 판매는 내수는 전년대비 약2.2% 증가한 172만대, 수출은 전년대비 약2.2%증가한 235만대로 전망하고 있으며, 국내 자동차 생산은 원자재 및 반도체 수급이 원활하게 진행될 경우 전년도와 비슷한 수준인 376만대로 전망됩니다.2022년 전 세계 자동차 판매는 8,150만대로 추정됩니다. 금리 상승, 경기 침체 등으로 신규 수요는 감소할 것으로 예상하나, 반도체 공급난 완화와 누적 대기 물량을 고려하여 2023년 전 세계 판매량은 전년도와 비슷한 8,170만대 수준에서 최대 4.7% 증가한 8,530만대 수준으로 전망하고 있습니다.*출처 : 한국자동차산업협회(3) 경기변동의 특성자동차 부품 산업은 자동차 수요에 직결되며, 자동차 수요는 다시 경기의 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급 수준이 일정 수준에 도달하면, 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 특히 현재와 같은 전 세계적인 성장 둔화, 내지는 침체의 시기기에는 소비가 둔화되면서, 고가의 자동차는 수요가 다른 소비재에 비해 감소 폭이 더 크다고 할 수 있습니다.(4) 경쟁요소 자동차 부품 사업은 자동차 산업과 마찬가지로 상당한 자본투자가 선행되어야하는 대규모 장치 산업이며, 진입 결정 이후에도 제품 출시 까지 최소한 4~5년이 걸리기 때문에 자금력이 확보된 기업이라도 성공하기에는 많은 어려움이 있습니다. 당사는 지속적인 품질정책 강화와 PROCESS 혁신으로 품질비용을 줄이고, 생산성을 개선함으로써 타 경쟁사 보다 높은 가격 우위를 점유하고 있습니다. 또한, 선행 개발 시스템 도입으로 당사의 기술 경쟁력을 강화하고 있습니다. 이러한 품질, 가격, 기술을 바탕으로 하여 국내외 환경변화에 신속하게 대응하기 위해 내수시장의 고객다각화와 수출확대 전략을 적극적으로 전개하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

1990년 설립된 (주)오스템은 자동차부품 생산을 중점사업으로 하고 있습니다. 주요 매출처로는 한국GM 및 글로벌 GM 등이며 매출다각화를 위해 활발한 노력을 하고 있습니다. 기술집약적 사업발전을 위하여 그동안 축적된 경험과 기술력을 바탕으로 꾸준한 연구 개발을 통하여 각종 지적 재산권 취득 등 활발한 연구활동을 통한 자체 신기술개발과 엄격한 품질관리, 공정개선을 통한 생산성 제고에 박차를 가하고 있습니다.

기술력에서는 TWB용접기술, MAGNETIC용접, HYDRO FORM`G을 이용한 제품생산 등의 연구성과로 더욱 확고히 위치를 지키고 세계의 어떠한 완성차메이커에도 부품을 공급할 수 있는 세계적인 기업을 위한 계속적인 연구, 투자가 이루어지고 있습니다.

(당사 및 연결종속회사의 사업현황)

사업부문
기업명
주요제품
주요고객

차량부품및기 타
(주)오스템(주)아이비머티리얼즈(주)에이블오스템바이오(주)AUSTEM AMERICA Inc.

STEEL WHEELCHASSIS PARTSSEAT MECHANISMSOLAR STRUCTUREDPF 필터 등

한국 GM글로벌 GMHKMNS 등

당사의 2022년 종속기업을 포함한 연결 영업실적은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

금 액

비 고

매출액

111,081

전년대비 1.5% 감소

영업이익

(4,802)
적자지속

법인세차감전순이익

(25,410)
적자지속

당기순이익

(18,362)
적자지속

당사의 2022년 별도기준 영업실적은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

금 액

비 고

매출액

93,969

전년대비 12.7% 증가

영업이익

(4,875)
적자지속

법인세차감전순이익

(24,487)

적자지속

당기순이익

(18,169)

적자지속

(2) 시장의 특성

국내 자동차부품산업은 전방산업인 자동차산업의 경기흐름에 연동되어 있으며, 주 납품처인 완성차업체의 실적과 이들에 대한 수주물량이 개별 부품업체의 영업변동성에 큰 영향을 미치는 요인으로 작용하고 있습니다. 성숙기에 진입한 내수시장은 수요 정체가 지속되고 있지만, 신차출시, 대체수요의 확대 등으로 수요 상승 요인이 존재하고 있습니다. 글로벌 시장의 경우에는 신규 해외시장 진출, 해외공장 생산 확대 등의 요인으로 성장 규모가 전년에 이어 점차 증가할 것으로 예상합니다.(3) 조직도

조직도_2023년01월01일

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. '경영참고사항'의 '나. 회사의 현황'을 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 적정의견이 있을 경우에는 재무제표 승인은 주주총회 전에 이사회를 개최하여 승인 후 주주총회에서 보고할 예정입니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 33(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 32(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 오스템과 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
99,182,943,047
83,567,211,719

현금및현금성자산
12,567,474,562
20,685,416,910

정부보조금
-
-

단기금융상품
12,204,000,000
15,204,000,000

매출채권및기타채권
22,291,553,473
22,104,609,535

당기손익-공정가치측정금융자산
-
34,963,580

기타금융자산
181,399,840
69,671,233

당기법인세자산
130,528,649
50,914,630

재고자산
17,279,183,164
18,614,207,432

매각예정비유동자산
29,829,898,260
-

기타유동자산
4,698,905,099
6,803,428,399

Ⅱ.비유동자산
82,152,328,577
127,546,750,249

당기손익-공정가치측정금융자산
558,701,408
568,359,627

유형자산
23,716,618,448
69,546,532,203

무형자산
931,420,339
4,611,950,896

사용권자산
188,450,182
597,450,369

종속기업,공동기업및관계기업투자
47,880,172,343
50,553,232,283

기타금융자산(비유동)
1,443,997,843
1,229,477,407

비유동성이연법인세자산
7,432,968,014
439,747,464

자 산 총 계
181,335,271,624
211,113,961,968

부채

Ⅰ.유동부채
86,477,558,007
94,096,514,315

매입채무및기타채무
16,418,663,593
16,451,622,981

단기차입금
62,836,000,000
69,413,000,000

유동성장기차입금
584,800,000
90,700,000

계약부채
3,670,419,578
6,300,825,465

당기법인세부채
-
821,054,795

충당부채
104,214,842
104,050,620

기타금융부채(유동)
380,093,338
373,760,887

리스부채(유동)
402,663,204
142,126,441

기타유동부채
2,080,703,452
399,373,126

Ⅱ.비유동부채
5,483,922,339
6,649,705,089

장기차입금
1,411,080,000
1,795,880,000

기타금융부채(비유동)
-
-

확정급여부채
2,318,670,242
3,620,897,555

기타장기종업원부채
493,808,747
802,832,700

리스부채(비유동)
1,260,363,350
430,094,834

비유동성이연법인세부채
-
-

부 채 총 계
91,961,480,346
100,746,219,404

자본

Ⅰ. 자본금
14,000,000,000
14,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
16,241,347,978
16,241,347,978

Ⅲ. 자본조정
(2,365,924,650)
(2,365,924,650)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
8,437,639,321
10,530,208,794

Ⅴ. 이익잉여금
52,496,452,014
71,336,788,627

Ⅵ. 비지배지분
564,276,615
625,321,815

자 본 총 계
89,373,791,278
110,367,742,564

자본과부채총계
181,335,271,624
211,113,961,968

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 33(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 오스템과 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ.매출액
111,081,363,868
112,783,537,605

Ⅱ.매출원가
93,845,708,760
94,623,360,808

Ⅲ.매출총이익
17,235,655,108
18,160,176,797

Ⅳ.판매비와관리비
22,037,948,220
18,492,626,997

Ⅴ.영업이익
(4,802,293,112)
(332,450,200)

금융수익
475,364,166
295,751,246

금융비용
3,207,090,493
2,275,671,754

기타수익
3,814,468,119
3,684,133,438

기타비용
20,597,613,197
2,668,259,496

지분법이익
3,001,107,254
424,081,607

지분법손실
1,607,858,519
8,362,033,976

관계기업투자주식손상차손
2,485,807,837
6,493,692,484

VI. 법인세차감전순이익
(25,409,723,619)
(15,728,141,619)

VII. 법인세비용
(7,047,412,638)
(3,435,933,999)

VIII. 당기순이익
(18,362,310,981)
(12,292,207,620)

IX. 연결기타포괄손익
(2,098,640,305)
5,811,302,037

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

확정급여제도의 재측정요소
(573,658,473)
192,835,554

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

지분법자본변동
(1,546,027,903)
5,585,230,875

해외사업환산손익
21,046,071
33,235,608

Ⅹ. 총포괄이익(손실)
(20,460,951,286)
(6,480,905,583)

XI. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유지분
(18,307,336,613)
(12,400,692,302)

비지배지분
(54,974,368)
108,484,682

XII. 총포괄순이익의 귀속

지배기업의 소유지분
(20,399,906,086)
(6,578,625,003)

비지배지분
(61,045,200)
97,719,420

XIII. 주당이익

1.기본주당이익(손실)
(687)
(465)

2.희석주당이익(손실)
(687)
(465)

연 결 자 본 변 동 표

제 33(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 오스템과 그 종속회사
(단위: 원)

구분
지배기업 소유주지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소계

I. 2021.1.1(전기초)
14,000,000,000
15,188,258,006
(2,365,924,650)
4,708,141,495
84,536,980,929
116,067,455,780
329,802,447
116,397,258,227

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
(12,400,692,302)
(12,400,692,302)
108,484,682
(12,292,207,620)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
203,600,816
-
203,600,816
(10,765,262)
192,835,554

지분법자본변동
-
-
-
5,585,230,875
-
5,585,230,875
-
5,585,230,875

해외사업환산손익
-
-
-
33,235,608
-
33,235,608
-
33,235,608

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
-
(799,500,000)
(799,500,000)
-
(799,500,000)

연결범위변동(최초취득)
-
-
-
-
-
-
(1,309,479,959)
(1,309,479,959)

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
-
600,000,000
600,000,000

종속기업의 불균등유상증자로 인한 비지배지분 증가
-
(385,863,104)
-
-
-
(385,863,104)
385,863,104
-

종속기업의 전환상환우선주 전환
-
2,347,606,646
-
-
-
2,347,606,646
-
2,347,606,646

종속기업의 전환환상환우선주 전환으로 인한 비지배지분의 증가
-
(521,416,803)
-
-
-
(521,416,803)
521,416,803
-

영업권의 기타자본잉여금 대체
-
(387,236,767)
-
-
-
(387,236,767)
-
(387,236,767)

II. 2021.12.31(전기말)
14,000,000,000
16,241,347,978
(2,365,924,650)
10,530,208,794
71,336,788,627
109,742,420,749
625,321,815
110,367,742,564

III. 2022.1.1(당기초)
14,000,000,000
16,241,347,978
(2,365,924,650)
10,530,208,794
71,336,788,627
109,742,420,749
625,321,815
110,367,742,564

총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(18,307,336,613)
(18,307,336,613)
(54,974,368)
(54,974,368)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(567,587,641)
-
(567,587,641)
(6,070,832)
(6,070,832)

지분법자본변동
-
-
-
(1,546,027,903)
-
(1,546,027,903)
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
21,046,071
-
21,046,071
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
(533,000,000)
(533,000,000)
-
-

IV. 2022.12.31(당기말)
14,000,000,000
16,241,347,978
(2,365,924,650)
8,437,639,321
52,496,452,014
88,809,514,663
564,276,615
564,276,615

연 결 현 금 흐 름 표

제 33(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 오스템과 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(2,420,262,553)
5,065,707,775

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
821,078,647
5,655,925,985

(2) 이자의 수취
403,273,067
173,625,706

(3) 이자의 지급
(2,868,560,995)
(2,314,863,579)

(4) 법인세의 환급(지급)
(776,053,272)
1,551,019,663

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
1,626,423,450
(14,131,823,547)

단기대여금의 감소
1,504,495,665
216,242,576

단기대여금의 증가
(1,542,088,045)
261,847,348

단기금융상품의 감소
25,504,000,000
21,477,500,000

단기금융상품의 증가
(22,504,000,000)
(29,204,000,000)

기타금융자산의 감소
1,635,000
410,000

기타금융자산의 증가
-
(1,125,000)

매각예정비유동자산 처분 관련 선수금의 증가
-
-

유형자산의 처분
1,764,403,698
332,793,784

유형자산의 취득
(4,564,926,995)
(5,844,114,233)

종속기업주식 취득에 따른 현금증가
-
282,227,180

관계기업투자주식의 취득
-
(1,000,000,000)

무형자산의 처분
120,000,000
315,818,182

무형자산의 취득
(117,000,000)
(137,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(67,986,236)
(74,733,404)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
6,890,363
37,984,870

보증금의 증가
(550,000,000)
(132,566,617)

보증금의 감소
211,000,000
12,527,167

비지배지분의 취득(지배력획득)
-
(475,635,400)

비지배지분의 취득(불균등유상증자)
-
(200,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(7,174,273,338)
(5,744,880,745)

정부보조금의 증가
582,843,183
451,189,926

정부보조금의 감소
(582,843,183)
(484,660,307)

단기차입금의 차입
74,982,000,000
23,154,000,000

단기차입금의 상환
(81,559,000,000)
(26,629,176,000)

유동성장기부채의 상환
(90,700,000)
(1,123,660,000)

장기차입금의 차입
200,000,000
500,000,000

장기차입금의 상환
-
(1,040,430,000)

리스부채의 상환
(208,046,272)
(372,644,364)

유상증자
-
-

종속기업의 유상증자로인한 비지배지분의 증가
-
600,000,000

수입배당금
34,472,934
-

배당금의 지급
(533,000,000)
(799,500,000)

자기주식의 취득
-
-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(149,829,907)
394,333,204

V. 현금의 증가(감소)(I + II + III + IV)
(8,117,942,348)
(14,416,663,313)

VI. 기초의 현금
20,685,416,910
35,102,080,223

VII. 기말의 현금
12,567,474,562
20,685,416,910

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2. 재무제표

재 무 상 태 표

제 33(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 32(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 오스템
(단위: 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

자산

I. 유동자산
81,809,019,712
65,249,027,014

현금및현금성자산
9,103,799,728
15,488,365,746

단기금융상품
7,450,000,000
10,450,000,000

매출채권및기타채권
20,483,928,726
19,590,279,111

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
-
34,963,580

기타금융자산(유동)
101,081,288
46,172,493

재고자산
10,071,800,726
12,999,825,033

매각예정비유동자산
29,829,898,260
-

기타유동자산
4,656,643,055
6,613,237,831

당기법인세자산
111,867,929
26,183,220

II. 비유동자산
87,176,701,534
131,403,253,791

당기손익-공정가치측정금융자산
558,701,408
568,359,627

유형자산
13,301,086,379
56,872,292,197

무형자산
606,873,187
756,356,787

사용권자산
-
97,916,659

종속기업,공동기업및관계기업투자
65,613,739,880
72,644,370,243

기타금융자산(비유동)
651,251,450
463,958,278

비유동성이연법인세자산
6,445,049,230
-

자산총계
168,985,721,246
196,652,280,805

부채

I. 유동부채
77,673,613,266
83,872,752,669

매입채무및기타채무
14,920,090,048
14,440,111,801

단기차입금
56,600,000,000
63,100,000,000

계약부채
3,388,516,902
5,655,225,485

충당부채
104,214,842
104,050,620

기타금융부채(유동)
345,482,385
347,273,177

리스부채(유동)
267,525,011
32,446,090

기타유동부채
2,047,784,078
193,645,496

II. 비유동부채
2,215,805,690
2,889,113,416

확정급여부채
535,988,581
2,061,392,147

기타장기종업원부채
493,808,747
802,832,700

리스부채(비유동)
1,186,008,362
24,888,569

부채총계
79,889,418,956
86,761,866,085

자본

Ⅰ. 자본금
14,000,000,000
14,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
23,267,193,263
23,267,193,263

Ⅲ. 자본조정
(2,351,524,650)
(2,351,524,650)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
4,933,565,382
7,026,134,856

Ⅴ. 이익잉여금
49,247,068,295
67,948,611,251

자본총계
89,096,302,290
109,890,414,720

부채및자본총계
168,985,721,246
196,652,280,805

포 괄 손 익 계 산 서

제 33(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 오스템
(단위: 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ.매출액
93,968,576,357
83,387,059,635

Ⅱ.매출원가
81,365,176,142
75,566,631,951

Ⅲ.매출총이익
12,603,400,215
7,820,427,684

Ⅳ.판매비와관리비
17,478,404,190
13,160,736,761

Ⅴ.영업이익
(4,875,003,975)
(5,340,309,077)

금융수익
327,320,229
270,730,846

금융비용
2,870,305,511
1,926,488,771

기타수익
3,720,632,579
4,966,396,482

기타비용
15,234,068,824
197,545,258

지분법이익
5,997,687,064
4,756,989,887

지분법손실
3,959,474,293
9,051,197,541

관계기업투자주식손상차손
7,593,571,819
9,127,661,885

VI. 법인세차감전순이익
(24,486,784,550)
(15,649,085,317)

VII. 법인세비용
(6,318,241,594)
(4,470,761,078)

VIII. 당기순이익
(18,168,542,956)
(11,178,324,239)

IX. 기타포괄손익
(2,092,569,474)
5,813,584,581

확정급여제도의 재측정요소
(651,771,094)
285,097,592

지분법자본변동
(1,440,798,380)
5,528,486,989

X. 총포괄이익
(20,261,112,430)
(5,364,739,658)

XI. 주당이익

기본주당이익
(682)
(419)

희석주당이익
(682)
(419)

자 본 변 동 표

제 33(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 오스템
(단위: 원)

구분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2021.1.1(전기초)
14,000,000,000
23,267,193,263
-2,351,524,650
1,212,550,275
79,926,435,490
116,054,654,378

당기순이익
-
-
-
-
(11,178,324,239)
(11,178,324,239)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
285,097,592
-
285,097,592

지분법자본변동
-
-
-
5,528,486,989
-
5,528,486,989

배당금의 지급
-
-
-
-
-799,500,000
-799,500,000

2021.12.31(전기말)
14,000,000,000
23,267,193,263
(2,351,524,650)
7,026,134,856
67,948,611,251
109,890,414,720

2022.1.1(당기초)
14,000,000,000
23,267,193,263
(2,351,524,650)
7,026,134,856
67,948,611,251
109,890,414,720

당기순이익
-
-
-
-
(18,168,542,956)
(18,168,542,956)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(651,771,094)
-
(651,771,094)

지분법자본변동
-
-
-
(1,440,798,380)
-
(1,440,798,380)

배당금의 지급
-
-
-
-
(533,000,000)
(533,000,000)

2022.12.31(당기말)
14,000,000,000
23,267,193,263
(2,351,524,650)
4,933,565,382
49,247,068,295
89,096,302,290

현 금 흐 름 표

제 32(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 오스템
(단위: 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(1,962,004,251)
(338,555,547)

영업으로부터 창출된 현금흐름
328,283,131
(1,031,142,842)

이자의 수취
289,351,820
146,723,508

이자의 지급
(2,493,932,973)
(1,963,731,966)

법인세의 지급
(85,706,229)
2,509,595,753

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
2,804,581,934
(12,898,844,097)

단기금융상품의 감소
16,450,000,000
15,477,500,000

단기금융상품의 취득
(13,450,000,000)
(20,450,000,000)

기타금융자산의 감소
1,635,000
410,000

기타금융자산의 증가
-
(1,125,000)

매각예정비유동자산 처분 관련 선수금의 증가
1,860,000,000
-

유형자산의 처분
1,741,852,353
312,339,240

유형자산의 취득
(3,439,073,800)
(4,175,258,176)

보증금의 증가
(320,000,000)
-

단기대여금의 감소
-
2,780,698

단기대여금의 증가
(16,208,680)
(2,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(67,986,236)
(74,733,404)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
6,890,363
37,984,870

관계기업투자주식의 취득
-
(2,234,560,507)

수입배당금
34,472,934
-

무형자산의 처분
120,000,000
315,818,182

무형자산의 취득
(117,000,000)
(110,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(7,075,816,440)
(4,050,748,214)

단기차입금의 차입
70,200,000,000
21,000,000,000

단기차입금의 상환
(76,700,000,000)
(24,000,000,000)

리스부채의 상환
(42,816,440)
(251,248,214)

배당금의 지급
(533,000,000)
(799,500,000)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(151,327,261)
365,097,463

V. 현금의 증가(I + II + III + IV)
(6,384,566,018)
(16,923,050,395)

VI. 기초의 현금
15,488,365,746
32,411,416,141

VII. 기말의 현금
9,103,799,728
15,488,365,746

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 33(당) 기 : 2022년 1월 1일부터
제 32(전) 기 : 2021년 1월 1일부터

2022년 12월 31일까지
2021년 12월 31일까지

처분예정일 : 2023년 3월 29일
처분확정일 : 2022년 3월 29일

(단위: 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

금 액
금 액

Ⅰ. 처분전이익잉여금

(17,172,161,705)

(8,370,618,749)

1. 전기이월이익잉여금
996,381,251

2,807,705,490

2. 당기순이익(손실)
(18,168,542,956)

(11,178,324,239)

Ⅱ. 이익잉여금이입액

19,000,000,000

10,000,000,000

1. 임의적립금
19,000,000,000

10,000,000,000

III. 이익잉여금처분액

(633,000,000)

(633,000,000)

1. 이익준비금
100,000,000

100,000,000

2. 배당금
533,000,000

533,000,000

가. 현금배당

533,000,000

533,000,000

주당배당금(율):

보통주 당기 :
20원(4%)

전기 :
20원(4%)

IV. 차기이월이익잉여금

1,194,838,295

996,381,251

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 33 기
제 32 기

주당배당금(원)
20원
20원

배당총액(백만원)
533백만원
533백만원

시가배당율(%)
1.4%
0.9%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김정우
1948-09
사내이사
해당사항없음
본인
이사회

유영상
1948-08
사외이사
해당사항없음
-
이사회

공태현
1980-03
-
해당사항없음
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김정우
회사원
91.7 ~ 현재
現 오스템 대표이사

해당사항없음

유영상
-
09.03~18년10.06~15.02
前 서울대 공학부 객원교수前 삼성증권 사외이사

해당사항없음

공태현
회사원
16.06~현재13.01~15.06
現 바디프랜드 기획조정실장前 에이블투자자문 이사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정우
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

유영상
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

공태현
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영의사 결정에의 참여- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.2. 회사의 이익 보호- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임3. 업무집행에 대한 감시- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임4. 기업 경영의 건전성 확보- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김정우 : 해당 후보자는 주식회사 오스템의 대표이사로서 회사 경영에 이바지하였으며, 누구보다 회사의 경영환경과 회사에 대한 이해도가 높아 이사로서의 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.2. 유영상 : 자동차부품연구원 원장, 삼성증권 사외이사 등을 역임하여 당사 사외이사로서의 직무수행과 회사 발전에 기여할 수 있는 능력을 보유하고 있다고 판단하였습니다.3. 공태현 : 에이블투자자문 이사와 맥쿼리증권 등에서 다양한 시장 및 금융환경에 대한 분석가로써 근무한바 있으며, 현재는 바디프랜드 기획조정실장에 재직중으로 다양한 경험과 전문성을 축적하고 있어 당사 이사회의 중요한 의사 결정에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 해당 후보자를 추천합니다.

확인서

확인서(김정우)

확인서(유영상)

확인서(공태현)

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
548백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
61백만원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 사업보고서는 주주총회 1주전 당사 홈페이지(http://www.austem.co.kr/)에 게재 될 예정입니다.※ 당사는 2023년 3월 29일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심될 시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

발열 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.

질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

코로나19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www.austem.co.kr)를 참고해 주시기 바랍니다.확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 (당사 2층 강당) 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석해 주시기 바랍니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음