티로보틱스 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 티로보틱스

주주총회소집공고
2.9
(주)티로보틱스

주주총회소집공고

2023년 03월 14일

회 사 명 :
(주)티로보틱스

대 표 이 사 :
안승욱

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 가장산업서북로 103-37

(전 화)070-4363-0331

(홈페이지)http://www.t-robotics.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)본부장
(성 명)김현훈

(전 화)070-4363-0331

주주총회 소집공고

(제19기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 당사 정관23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집 통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 30일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 오산시 가장산업서북로 103-37, 3동 3층 교육장

3. 회의목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건

제1호 의안 : 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 안승욱 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김현훈 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ※ 제1호 의안인 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제52조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다.4. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의거, 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 또한 당사는 상법 시행령 제31조에 따라 주주총회 개최 일주일 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시 및 당사 홈페이지(http://www.t-robotics.net)에 게재할 예정입니다. 5. 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증

7. 기타 참고 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 주주총회 개최 일자 변경 등이 발생하는 경우 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.t-robotics.net)를 참고해 주시기 바랍니다.

2023년 03월 14일주식회사 티로보틱스대표이사 안승욱(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박용래(출석률: 26.32%)

찬 반 여 부

1
2022.01.28
법인 예금의 개인 담보제공 연장의 건
불참

2
2022.02.04
관계회사 운영자금 대여의 건
불참

3
2022.02.09
주식매수선택권 행사에 따른 신주식 발행의 건
불참

4
2022.02.21
결산보고서 승인의 건
찬성

5
2022.03.07
산업운영자금 대환의 건
불참

6
2022.03.08
제18기 정기주주총회 소집의 건전자투표 제도 도입의 건
찬성

7
2022.03.10
관계회사 운영자금 대여의 건
불참

8
2022.03.21
2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성

9
2022.03.21
제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성

10
2022.04.05
산업운영자금 대환의 건
불참

11
2022.04.29
관계회사 운영자금 대여의 건
불참

12
2022.06.27
관계회사 운영자금 대여의 건
불참

13
2022.07.08
관계회사 운영자금 대여의 건
불참

14
2022.08.25
산업은행 여신이관
불참

15
2022.08.26
Myoswiss 전환사채 기한 연장의 건
불참

16
2022.09.08
관계회사 운영자금 대여의 건
불참

17
2022.09.13
주식매수선택권 행사에 따른 신주식 발행의 건
불참

18
2022.11.16
제5회 전환사채 발행의 건
찬성

19
2022.11.30
관계회사 운영자금 대여의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
36
36
-

※상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)산업의 특성

국제표준화기구(ISO: International Organization for Standardization)는 산업용 로봇을 직선 혹은 회전을 포함한 셋 혹은 그 이상의 방향으로 다양한 조작이 가능하며, 자동적으로 통제되거나, 재프로그래밍이 될 수 있는 것으로 정의하고 산업용 로봇은 고정되어 있거나 혹은 이동이 가능할 수 있으며, 전통적으로 동일한 품질의 제품을 생산하기 위해 구동되어 진다고 할 수 있습니다. 한편, 서비스 로봇은 사람들이 일터나 집안에서 일상생활을 하는 동안 물리적인 도움을 주거나 인지나 감각을 돕는 로봇시스템을 일컫는다고 정의하고 있습니다. 과거 우리나라에 산업용 로봇이 처음 도입된 시기는 1970년대에 자동차 제조 라인에서 Spot용접용 로봇이 처음 사용된 이래 국내 자동차 산업의 성장과 함께 산업용 로봇의 보급이 확대되어 왔습니다. 1980년대 이후에는 전기 전자산업에서 생산성 향상을 위해 제조용 로봇이 적극적으로 적용되었고, 품질 경쟁력 향상과 노동환경 변화에 따라 로봇의 필요성이 대두되었습니다. 1990년대에 이르러서는 반도체 산업에서 로봇이 적용되었고, 2000년대에 이르러서는 LCD와 OLED 기술이 발전하면서 디스플레이 생산장비 중 핵심적 공정에 투입되는 제조로봇사업도 급속하게 발전되어 왔습니다. 이러한, 로봇의 변화는 비단 제조(산업)용 로봇에 이르지 않고 최근에는 의료용 로봇 등 전문 서비스 분야의 일상생활에 도움을 주는 협동 로봇 등 일반 서비스 로봇까지 발전하고 있습니다.
(2)국내외 시장여건 등

IFR, 대신증권 리서치 센터의 자료에 따르면 산업용 로봇 시장은 2018 년 기준 전 세계 산업용 로봇의 연간 설치 대수는 422,000 대로 지난 10년 동안 연평균 +14.0% 성장세를 보이고 있습니다. 산업용 로봇 시장 성장의 Key 역할을 하는 아시아/호주 지역은 283,000 대로 전 세계 설치 대수의 67.1%를 차지하고 있으며 그중에서도 중국은 154,000 대를 설치하며 무려 36.5%의 비중을 차지하고 있습니다. 산업용 로봇 시장을 주도하고 있는 상위 5 개국은 중국(41.5%), 일본(14.9%), 미국(10.9%), 한국(10.2%), 독일(7.2%) 순으로 전체 시장의 84.5%를 점유하고 있습니다. 이와 같은 산업의 발전으로 인해 제조용 로봇산업 역시 2017년 국내 로봇 산업은 2016년 4조 4,750억원 대비 11.6% 증가한(생산기준) 4조 9,950억원을 기록하였습니다.

산업용 로봇 연간 설치대수

일본은 20세기 초반부터 군수 사업을 바탕으로 성장했던 기술력을 바탕으로, 60~70년대에 로봇으로 업종을 확대한 이후 일본의 산업화와 함께 빠른 속도로 성장해 왔습니다. 현재 일본은 산업용 로봇 생산 점유율의 60% 이상을 차지하고 있는 로봇 강대국 중 하나로, 특히 로봇 핵심 부품인 감속기, 서보모터, 센서 등에서 세계 시장의 90% 이상을 점유하고 있습니다. 또한 특허 출원 건수에서도 상위 10개 기업 중 7개 기업이 일본 기업일 정도로 기술력 측면에서도 월등한 모습을 보이고 있습니다.

중국은 2013 년 세계 최대 시장으로 부상한 이래, 1위 시장 지위를 유지하고 있습니다. 고성장을 이어오던 중국은 2018년 들어 전년 대비 설치 대수가 오히려 -1.4% 감소하면서, 성장세가 일시적으로 꺾이는 모습이지만 향후 성장은 지속될 것으로 판단되어 중국의 로봇 밀도(로봇수/직원 1 만명)는 140으로 세계 평균인 99보다는 높은 수치이나, 한국(774), 독일(338), 일본(327), 미국(217) 등 주요 국가들과 비교하면 여전히 낮은 수치에 자리잡고 있어 성장잠재력은 훼손되지 않았다는 판단입니다. 실제로 경기 상황에 따라 성장률에 변동성이 있었던 연간 설치 대수와는 달리 중국의 산업용 로봇 비축 재고는 경기와 무관하게 해마다 큰 폭으로 증가하고 있는 상황입니다.

연간 산업용 로봇 설치대수 현황

국내 로봇산업이 본격적인 개화 단계 이전 단계로, 국내 산업용 로봇산업은 소품종 대량생산 체제의 자동차, 전기 전자 분야 시장을 바탕으로 성장해온 환경으로 인하여 현재까지도 대부분 특정 산업에 매출처가 편중된 형태를 보이고 있습니다. 그러나 한국이 이미 세계적인 수준의 산업용 로봇 활용국임은 분명합니다. 일본이 독주하는 로봇 시장을 개척하고, 국내 로봇기업들의 경쟁력 강화를 위하여 한국 정부는 최근 국가정책사업으로 추진하고 있습니다. 당사의 OLED 패널 제조용 진공로봇은 현재 디스플레이 패널 시장 여건과 밀접한 관련성이 있습니다. 전 세계 디스플레이 시장에서 생산 수량이나 점유율이 80% 이상의 비중을 차지하는 국내 "S"사는 OLED로의 변화에 더욱 속도를 낼 것으로 보고 있습니다. 현재 시장 내에서 높은 기술적 지위를 차지하고 있는 Flexible OLED 뿐만 아니라 대형 QD-OLED, 더 나아가 대형 디스플레이 시장의 Game changer 가 될 수 있는 QNED 등 새로운 기술로의 전환이 본격화할 것으로 전망됩니다. 디스플레이 시장에서 국내 "L"사 역시 OLED TV 및 UHD 등 프리미엄 제품군을 확대하고 있습니다. 또한 대형 OLED의 경우 8.5세대 OLED TV 생산능력을 지속적으로 확보하고 있으며, 신제품의 성공적 라인업, 8.5세대 및 10.5세대 OLED 투자를 통하여 OLED 사업 기반을 확고히 할 것이라고 하였습니다.Display 패널 주요 생산업체는 대부분 동아시아 지역에 위치하고 있으며, 중국 업체 주도 신규 Fab 투자 및 공급 확대 지속되고 있으며, 일부 투자 지연 등으로 기존 전망 대비하여 과잉 수준이 개선되었으나 구조적 공급과잉은 지속될 가능성이 존재합니다.
(3) 경쟁요소 및 경쟁상의 강점
경쟁의 핵심은 기술선도력, 고객과의 관계, 시의적절한 투자, 제품가격, 꾸준한 관리능력, 시장 변화에 맞는 기술 접목, 생산성 혁신 등을 통한 원가 경쟁력 확보, 부품 및 원자재의 가격, 환율, 전반적인 산업 및 경제 상황 등과 같은 내외적인 요소에 의해 결정됩니다.전방 산업의 침체 등에도 수익성을 확보할 수 있는 기술과 대체 로봇과 시스템의 개발 및 생산능력, 그리고 안정적인 거래처 확보가 중요한 경쟁 요소입니다.매출의 상당 부분이 중대형 진공이송로봇의 한정된 제품과 일부 고객사를 통하여 이루어지고 있으므로 고객사와의 지속적인 관계 구축이 필요합니다.국내에서는 동종 제품을 생산하는 업체가 없지만, 일본의 업체들과 진공이송로봇에 대한 경쟁 중에 있는 바, 경쟁업체와 차별화되는 대형화 기술 등 차별화될 수 있는 신기술의 개발과 신제품은 사업 성공에 중대한 사항이며, 지적재산권을 국제적으로 보호하기 위하여 적극적인 대응이 필요하며, 경험이 풍부한 핵심 경영관리자들과 숙련된 생산라인 운영자들의 확보가 필요합니다. 기술면에서 진공환경에서 파티클의 최소화, 고온 유지 기술, 기구의 처짐과 좌우 흔들림을 최소화할 수 있는 로봇 구조해석 및 설계기술, 초정밀 제어기술을 이용한 세계 최초 11세대급 대형 로봇 기술을 구축하고 있습니다. 영업면에서도 Applied Materials 와 같은 글로벌 고객사와 전략적 거래 관계를 유지하고 있으며, 이외에도 국내외 디스플레이 업체들과 긴밀한 Relationship을 유지/강화해 나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황
당사는 효율 개선, 수익 강화, 비용 절감 등 전사적 경영개선 활동을 추진하였고, 해외 시장의 꾸준한 영업성과로 여러 악재속에서도 디스플레이(OLED)용 진공로봇과 진공이송모듈의 경쟁력 강화에 힘쓰고 있으며, 미국법인과 중국법인을 통하여 영업강화 및 현지 경쟁력을 강화할 것입니다.2020년부터는 제2공장 준공으로 생산능력을 연간 1500억원대로 증설하여 가동함으로써 안정적인 물량공급과 원가개선에 기여하고 있습니다. 한편, 2020사업년도 중에 화재로 인하여 생산시설 일부의 소실이 있기는 하였으나, 이는 빠르게 복구하여 현재 가동중이며, 생산시설 일부 소실로 영업활동에 중대한 영향을 미치지는 아니하였습니다.2022년도 업황은 국제정세의 어려움 및 대외경제의 불확실성과 국내외 경기의 인플레이션 및 저성장 우려기조와 더불어 코로나 19지속, 전방산업 투자 지연 등으로 어려운 경영환경이 지속되고 있습니다. 당사는 이와 같은 어려운 경영환경을 극복하기 위해 회사 전반의 구조적인 중점 변화 및 개선 과제를 발굴하고 지속적으로 추진하여 가시적 성과를 극대화 할 것입니다. 우선 글로벌시장과 국내시장에서 진공로봇과 진공이송모듈의 점유율 확대 중심의 경영체제를 구축하고, 로봇관련 사업분야(반도체, 재활로봇, 자율이송로봇, 푸드테크로봇)에서 연구개발을 공격적으로 하여 시장진출에 힘쓰고 있습니다. 또한 이로 인한 회사 제품의 완성도 상승으로 인한 대외적인 회사 인지도 상승으로 마케팅 및 영업조직을 강화하여 글로벌 시장 경쟁우위를 점하는데 중점을 둘 것입니다.

(2) 시장점유율

당사의 디스플레이 패널 이송용 중대형 진공로봇은 제조로봇산업분야 및 디스플레이 산업분야에서 차지하는 수치적 근거자료가 없어 점유율을 객관적으로 파악하기에는 어렵습니다. 그러나, 국내에서는 동종 진공로봇 경쟁 업체가 전무하며, 일본에서는 "D"사와 "S"가 존재합니다.

(3)조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 1. 사업의 개요부문의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결(별도) 재무제표[대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표 등]

※ 제1호 의안인 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제52조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다.※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제19기말 2022년 12월 31일 현재

제18기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 티로보틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당)기 기말
제 18(전) 기말

자 산

I. 유동자산

44,288,672,739

34,627,617,249

현금및현금성자산
8,431,768,838

7,515,914,631

매출채권
6,200,371,698

7,913,539,280

기타채권(유동)
1,949,059,223

1,926,765,908

기타금융자산(유동)
17,527,771,209

2,200,125,042

재고자산
9,243,448,003

14,107,702,006

기타유동자산
760,353,471

877,117,830

당기법인세자산
175,900,297

86,452,552

II. 비유동자산

43,186,379,793

51,165,087,632

기타채권(비유동)
930,850,633

1,725,860,114

기타금융자산(비유동)
2,736,661,060

9,328,954,884

유형자산
27,822,158,465

28,980,506,023

사용권자산
2,102,041,724

1,040,471,638

무형자산
6,675,837,161

7,092,107,735

이연법인세자산
2,918,830,750

2,997,187,238

자 산 총 계

87,475,052,532

85,792,704,881

부 채

I. 유 동 부 채

43,054,800,623

48,917,469,687

매입채무
3,988,348,100

6,514,300,005

기타채무(유동)
1,282,799,849

1,877,767,689

차입금(유동)
18,906,263,207

17,982,787,252

사채(유동)
3,231,923,942

2,899,486,933

리스부채(유동)
551,671,061

781,413,257

기타금융부채(유동)
14,335,364,202

15,578,793,540

당기법인세부채
79,739

356,980,900

유동성충당부채
305,535,412

297,582,254

기타유동부채
452,815,111

2,628,357,857

II. 비 유 동 부 채

20,321,549,331

12,098,623,695

장기기타채무
124,434,910

138,271,615

기타금융부채(비유동)
7,425,271,648

차입부채(비유동)
5,895,900,000

9,446,210,000

사채(비유동)
3,121,115,237

리스부채(비유동)
1,517,180,260

239,777,812

확정급여채무
2,237,647,276

2,274,364,268

부 채 총 계

63,376,349,954

61,016,093,382

자 본

I. 지배기업 소유주지분

24,964,301,826

25,332,692,520

자본금
7,115,248,500

7,058,666,500

자본잉여금
35,944,283,794

35,375,034,789

기타자본
(537,611,576)

(440,871,745)

이익잉여금(결손금)
(17,557,618,892)

(16,660,137,024)

II. 비지배지분

(865,599,248)

(556,081,021)

자 본 총 계

24,098,702,578

24,776,611,499

부채및자본총계

87,475,052,532

85,792,704,881

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

제 18 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 티로보틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제19기(당)기
제18기(전)기

매출액
56,729,389,196
44,123,037,871

매출원가
42,705,090,222
33,896,556,822

매출총이익
14,024,298,974
10,226,481,049

판매비와관리비
16,363,933,835
16,796,396,280

영업이익(손실)
(2,339,634,861)
(6,569,915,231)

영업외손익
952,301,087
(3,985,080,242)

기타수익
1,696,888,938
1,304,358,760

기타비용
1,144,307,494
3,498,266,710

금융수익
5,070,596,821
1,799,801,196

금융비용
4,670,877,178
3,590,973,488

법인세비용차감전순이익(손실)
(1,387,333,774)
(10,554,995,473)

법인세비용
(74,373,733)
698,202,671

당기순이익(손실)
(1,312,960,041)
(11,253,198,144)

기타포괄손익
(195,575,140)
(912,032,309)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(22,969,970)
186,444,049

해외사업환산손익
(22,969,970)
186,444,049

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(172,605,170)
(1,098,476,358)

지분상품투자평가손실
(279,457,486)
(596,380,514)

확정급여제도의 재측정요소
106,852,316
(502,095,844)

총포괄이익(손실)
(1,508,535,181)
(12,165,230,453)

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주
(1,004,334,184)
(10,955,957,714)

비지배지분
(308,625,857)
(297,240,430)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주
(1,199,016,954)
(11,872,012,440)

비지배지분
(309,518,227)
(293,218,013)

주당이익(손실)

보통주 기본주당순이익(손실)
(71)
(802)

보통주 희석주당순이익(손실)
(71)
(802)

연 결 자 본 변 동 표

제 19 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

제 18 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 티로보틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금

지배기업의

소유주지분

비지배지분
자본합계

2021.1.1(전기초)
5,926,724,000
30,668,911,655
1,181,559,063
(5,361,179,200)
32,416,015,518
518,603,168
32,934,618,686

당기순이익(손실)

(10,955,957,714)
(10,955,957,714)
(297,240,430)
(11,253,198,144)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

(506,118,261)
(506,118,261)
4,022,417
(502,095,844)

해외사업환산차손익

186,444,049

186,444,049

186,444,049

공정가치측정금융자산평가손익

(596,380,514)

(596,380,514)

(596,380,514)

소유주와의 거래 :

주식매수선택권

사업결합

(618,348,025)
(618,348,025)

종속회사 지분의 취득

유상증자
127,893,500
1,872,105,053

1,999,998,553

1,999,998,553

전환사채 주식 전환
1,004,049,000
2,834,018,081
(1,212,494,343)

2,625,572,738

2,625,572,738

기타

163,118,151
163,118,151
(163,118,151)
-

2021.12.31(전기말)
7,058,666,500
35,375,034,789
(440,871,745)
(16,660,137,024)
25,332,692,520
(556,081,021)
24,776,611,499

2022.01.01(당기초)
7,058,666,500
35,375,034,789
(440,871,745)
(16,660,137,024)
25,332,692,520
(556,081,021)
24,776,611,499

당기순이익

(1,004,334,184)
(1,004,334,184)
(308,625,857)
(1,312,960,041)

기타포괄손익

해외사업환산차손익

(22,969,970)

(22,969,970)
(426,091)
(23,396,061)

확정급여제도의 재측정요소

106,852,316
106,852,316
(466,279)
106,386,037

지분상품투자평가손실

(279,457,486)

(279,457,486)

(279,457,486)

소유주와의 거래 :

주식매수선택권 부여

211,045,625

211,045,625

211,045,625

주식매수선택권 행사
50,000,000
454,129,760
(5,358,000)

498,771,760

498,771,760

전환사채 주식 전환
6,582,000
115,119,245

121,701,245

121,701,245

2022.12.31(당기말)
7,115,248,500
35,944,283,794
(537,611,576)
(17,557,618,892)
24,964,301,826
(865,599,248)
24,098,702,578

연 결 현 금 흐 름 표

제 19 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

제 18 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 티로보틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 19(당)기

제 18(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,748,867,407
(9,345,633,542)

영업으로부터 창출된 현금
4,010,227,871
(8,868,658,691)

이자 수취
119,049,133
141,053,449

이자 지급
(1,189,621,839)
(674,548,161)

법인세 환급
18,660,400
145,364,485

법인세 납부
(209,448,158)
(88,844,624)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(9,922,723,407)
(12,305,084,494)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,695,855,910
3,982,926,906

단기기타금융자산의 감소

1,510,000,000

단기기타채권의 감소

단기대여금의 감소
343,713,336
723,511,112

장기대여금의 감소

10,066,668

무형자산의 처분

250,000,000

장기기타금융자산의 감소
6,235,970,902
1,372,574,891

종속회사 보유 현금의 전입

111,774,235

보증금의 감소
116,171,672
5,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(16,618,579,317)
(16,288,011,400)

단기기타금융자산의 증가
(15,359,656,534)

장기기타금융자산의 증가
(64,126,016)
(4,592,820,000)

단기대여금의 증가

(1,041,000,000)

장기대여금의 증가

(415,000,000)

종속기업투자의 증가

투자주식의 취득

유형자산의 취득
(1,095,444,867)
(9,377,940,370)

무형자산의 취득
(99,351,900)
(788,949,030)

보증금의 증가

(72,302,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
8,097,647,919
13,000,840,322

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
18,723,703,811
26,793,691,370

단기차입금의 증가
7,059,232,542
7,960,118,550

장기차입금의 증가

3,833,300,000

단기기타금융부채의 증가
1,010,079,673

장기기타금융부채의 증가
148,891,596

전환사채 발행
10,005,500,000
5,000,280,055

유상증자

1,999,998,553

주식선택권행사

500,000,000

전환우선주 발행

7,999,994,212

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,626,055,892)
(13,792,851,048)

단기차입금의 상환
(7,600,458,540)
(9,834,500,000)

리스부채의 상환
(945,338,650)
(1,025,309,233)

유동성장기부채의 상환
(2,080,258,702)
(2,625,000,000)

장기차입금의 상환

(308,041,815)

IV. 환율변동효과
(7,937,712)
229,167,962

V. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
915,854,207
(8,420,709,752)

VI. 기초의 현금및현금성자산
7,515,914,631
15,936,624,383

VII. 기말의 현금및현금성자산
8,431,768,838
7,515,914,631

(2)재무제표

재 무 상 태 표

제19기말 2022년 12월 31일 현재

제18기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 티로보틱스
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기말
제 18(전) 기말

자 산

I. 유동자산

45,780,870,557

31,996,468,327

현금및현금성자산
7,813,031,593

6,718,140,709

매출채권
7,543,117,192

8,253,533,913

유동기타채권

4,009,028,456

1,864,170,406

유동기타금융자산

17,527,771,209

2,200,125,042

재고자산
8,301,399,073

12,068,879,383

기타유동자산
411,064,087

805,583,932

당기법인세자산
175,458,947

86,034,942

II. 비유동자산

36,526,974,998

45,009,244,151

비유동기타채권
774,510,209

1,498,837,330

비유동기타금융자산
3,313,006,436

9,906,099,444

유형자산
21,237,062,682

26,265,940,354

사용권자산
3,537,733,234

192,312,027

무형자산
1,399,365,960

595,219,227

투자부동산
882,429,108

1,063,139,772

종속기업투자
2,714,369,553

2,726,862,553

이연법인세자산
2,668,497,816

2,760,833,444

자 산 총 계

82,307,845,555

77,005,712,478

부 채

I. 유동부채

35,816,227,199

40,717,272,132

매입채무
3,796,806,362

6,481,563,895

유동기타채무
1,198,511,206

1,595,728,809

차입금(유동)
15,602,300,000

14,762,340,000

사채(유동)
3,231,923,942

2,899,486,933

리스부채(유동)
347,362,133

477,397,117

기타금융부채
11,131,638,762

11,905,209,157

유동성충당부채
298,809,116

297,582,254

기타유동부채
208,875,678

2,297,963,967

II. 비유동부채

19,586,811,003

11,076,696,092

장기기타채무
123,022,463

136,475,705

장기기타금융부채
7,425,271,648

차입부채(비유동)
5,821,020,000

8,696,210,000

사채(비유동)
3,121,115,237

리스부채(비유동)
981,586,473

105,579,169

확정급여채무
2,114,795,182

2,138,431,218

부 채 총 계

55,403,038,202

51,793,968,224

자 본

I. 자본금
7,115,248,500

7,058,666,500

II. 자본잉여금
36,309,939,655

35,740,690,650

III. 기타자본
(682,908,794)

(579,234,914)

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)
(15,837,472,008)

(17,008,377,982)

자 본 총 계

26,904,807,353

25,211,744,254

부채및자본총계

82,307,845,555

77,005,712,478

포 괄 손 익 계 산 서

제19기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제18기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 티로보틱스
(단위 : 원)

과 목
제 19(당)기
제 18(전)기

I. 매출액
52,836,559,903
41,321,635,675

II. 매출원가
39,978,476,493
33,170,534,713

III. 매출총이익
12,858,083,410
8,151,100,962

판매비와관리비
12,579,187,417
15,062,599,938

IV. 영업이익(손실)
278,895,993
(6,911,498,976)

V. 영업외손익

934,736,699

(4,280,948,969)

기타수익

1,579,639,000

1,090,654,675

기타비용

(698,741,193)

(3,996,285,507)

금융수익

4,241,342,515

1,790,732,403

금융비용

(4,187,503,623)

(3,166,050,540)

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

1,213,632,692

(11,192,447,945)

VII. 법인세비용(수익)

144,822,398

595,606,816

VIII. 당기순이익(손실)

1,068,810,294

(11,788,054,761)

IX. 기타포괄손익

(137,556,542)

(1,114,849,049)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(137,556,542)

(1,114,849,049)

확정급여제도의 재측정요소

102,095,680

(518,468,535)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손실

(239,652,222)

(596,380,514)

X. 총포괄손익
931,253,752
(12,902,903,810)

XI. 주당이익

보통주 기본주당순이익
75
(863)

보통주 희석주당순이익
14
(863)

자 본 변 동 표

제19기 2022년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제18기 2021년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 티로보틱스
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2021.1.1(전기초)
5,926,724,000
30,668,911,655
1,223,265,600
(4,701,854,686)
33,117,046,569

당기순이익(손실)
-
-
-
(11,788,054,761)
(11,788,054,761)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(518,468,535)
(518,468,535)

공정가치측정금융자산평가손익

-
(596,380,514)
-
(596,380,514)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

무상증자
-
-
-
-
-

전환권행사
1,004,049,000
3,199,673,942
(1,206,120,000)
-
2,997,602,942

전환권대가의 자본 전입
127,893,500
1,872,105,053
-
-
1,999,998,553

주식매입선택권
-
-
-
-
-

2021.12.31(전기말)
7,058,666,500
35,740,690,650
(579,234,914)
(17,008,377,982)
25,211,744,254

2022.1.1(당기초)
7,058,666,500
35,740,690,650
(579,234,914)
(17,008,377,982)
25,211,744,254

당기순이익(손실)
-
-
-
1,068,810,294
1,068,810,294

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
102,095,680
102,095,680

공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(239,652,222)
-
(239,652,222)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

전환권 행사
6,582,000
115,119,245
-
-
121,701,245

주식매수선택권
50,000,000
454,129,760
135,978,342
-
640,108,102

2022.12.31(당기말)
7,115,248,500
36,309,939,655
(682,908,794)
(15,837,472,008)
26,904,807,353

현 금 흐 름 표

제19기 2022년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제18기 2021년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 티로보틱스
(단위 : 원)

과 목
제18(당)기
제17(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
3,233,014,935
(7,340,476,822)

1. 영업으로부터 창출된 현금
4,254,840,023
(6,773,889,092)

2. 이자 수취
110,633,765
135,141,804

3. 이자 지급
(1,029,346,078)
(626,635,652)

4. 법인세 환급
18,657,570
13,683,132

5. 법인세 납부
(121,770,345)
(88,777,014)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(11,322,073,240)
(14,686,356,793)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,598,514,738
2,493,577,780

단기기타금융자산의 감소
-
1,510,000,000

단기대여금의 감소
330,133,336
723,511,112

장기대여금의 감소
-
10,066,668

무형자산의 처분
-
250,000,000

장기기타금융자산의 감소
6,233,269,402
-

보증금의 감소
35,112,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(17,920,587,978)
(17,179,934,573)

단기기타금융자산의 증가
(15,359,656,534)
-

전환사채 취득
-
(600,000,000)

장기기타금융자산의 증가
(64,126,016)
(4,592,820,000)

종속기업투자의 증가
-
-

단기대여금의 증가
(2,039,880,000)
(1,041,000,000)

장기대여금의 증가
-
(415,000,000)

유형자산의 취득
-
-

종속기업투자의 증가
-
(1,637,400,000)

무형자산의 취득
(359,021,028)
(8,503,516,673)

보증금의 증가
(97,904,400)
(365,780,900)

임대보증금의 감소
-
(24,417,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
9,164,309,195
13,755,268,558

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
18,795,712,796
26,233,072,765

단기차입금의 증가
7,049,958,540
7,400,000,000

장기차입금의 증가
-
3,833,300,000

전환사채 발행
10,005,500,000
4,999,780,000

단기기타금융부채의 증가
1,091,362,660
-

장기기타금융부채의 증가
148,891,596
-

전환우선주부채 발행
-
7,999,994,212

유상증자
-
1,999,998,553

주식선택권 행사
500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,631,403,601)
(12,477,804,207)

단기차입금의 상환
(7,343,958,540)
(9,121,000,000)

리스부채의 상환
(546,215,061)
(731,804,207)

유동성장기부채의 감소
(1,741,230,000)
(2,625,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
19,639,994
75,051,511

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
1,094,890,884
(8,196,513,546)

VI. 기초의 현금및현금성자산
6,718,140,709
14,914,654,255

VII. 기말의 현금및현금성자산
7,813,031,593
6,718,140,709

결손금처리계산서(안)

제19(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제18(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

19기 처리예정일 2023년 3월 30일18기 처리확정일 2022년 3월 29일

(단위 : 원 )

과 목
제 19 기
제 18 기

Ⅰ. 미처리결손금

전기이월미처리결손금(미처분이익잉여금)
17,011,056,057
4,704,532,761

보험수리적손실(이익)
(102,095,680)
518,468,535

당기순손실(당기손이익)
(1,068,810,294)
11,788,054,761

Ⅱ. 결손금처리액

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
15,840,150,083
17,011,056,057

※
연결 재무제표 및 재무제표에 대한 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출"의 첨부문서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

안승욱
1961.08.19
사내이사
해당사항 없음
최대주주 본인
이사회

김현훈
1974.04.09
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안승욱
㈜티로보틱스 대표이사
91.07~93.0593.06~00.0205.02~현 재
경북대학교 전자공학 삼성종합기술원 ㈜삼성중공업 ㈜티로보틱스 대표이사
해당사항 없음

김현훈
㈜티로보틱스 본부장
14.05~21.0522.02~현 재
아주대학교 경영대학원 ㈜베셀 경영본부 상무 ㈜티로보틱스 본부장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안승욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김현훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[안승욱 사내이사 후보자]

본 후보자는 현재 당사 대표이사로서 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속성장과 이해관계자와의 소통을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 후보자로 추천합니다.

[김현훈 사내이사 후보자]

본 후보자는 현재 당사의 CFO로 재무 및 회계분야의 전문 지식과 회사에 대한 깊은 이해, 경험을 갖추고있습니다. 이러한 역량과 경험을 활용하여 기업의 지속적인 발전과 재무 건전성 강화 등에 큰 역할을 할 것으로 판단되어 이사회에서 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_안승욱

확인서_김현훈

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(1명)

실제 지급된 보수총액
1,397백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템에 공시하고, 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : http://www.t-robotics.net

※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 주주총회 개최 일자 변경 등이 발생하는 경우 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.t-robotics.net)를 참고해 주시기 바랍니다.□ 주주총회 집중일 개최 사유 신고당사는 주주총회 집중일을 피하기 위하여 적극 검토하였으나, 회계 결산 일정, 감사보고서 수령 일정, 임원진 및 외부 참석인원 일정 등을 종합적으로 조율하는 과정에서 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 2023년 03월 30일에 개최하게 되었습니다.향후 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.