파인디앤씨 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 파인디앤씨

주주총회소집공고
2.9
(주)파인디앤씨

주주총회소집공고

2023년 03월 14일

회 사 명 :
(주)파인디앤씨

대 표 이 사 :
홍성천, 김종찬

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 음봉면 연암산로 169

(전 화) 041-538-9000

(홈페이지) http://www.finednc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 준 우

(전 화) 041-538-9000

주주총회 소집공고

(제24기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 24 조에 의거 제 24 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 29일(수요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 충남 아산시 음봉면 연암산로169 당사 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계 관리제도 운영 실태 보고

나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호 의안

제2-1호 의안 : 사내이사 홍성천 중임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김종찬 중임의 건

제3호 의안 : 사외이사 이희춘 중임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년03월19일9시 ~ 2023년03월28일17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

-.주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 간접행사

-.개인주주: 주주총회 참석장, 위임장-서명(신분증 사본첨부), 대리인의 신분증-.법인주주: 주주총회 참석장, 위임장-인감(인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 2023년 03월 14일

주식회사 파인디앤씨

대표이사 홍 성 천, 김 종 찬

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

- 기간 : 2021.01.01 ~ 2021.12.31

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이희춘(출석률: 93.8%)

찬 반 여 부

1
2022.02.07
전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건
찬성

2
2022.02.14
제23기 결산재무제표 승인의 건
찬성

3
2022.02.14
제23기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

4
2022.03.14
원화무역어음대출한도 기한연장의 건 외 4건
찬성

5
2022.04.28
해외 손자회사 현지 대출에 대한 보증에 관한 건
찬성

6
2022.08.18
해외자회사 운영자금 대여에 관한 건
찬성

7
2022.09.07
해외 자회사 운영 자금 대여기간 변경에 관한 건
찬성

8
2022.09.13
산업은행 산업운영자금대출 기한 연장의 건
찬성

9
2022.09.26
전환사채 조기상환 청구권 행사에 따른 상환 승인의 건
찬성

10
2022.09.27
전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건
찬성

11
2022.10.26
제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
-

12
2022.11.18
해외자회사 운영자금 대여에 관한 건
찬성

13
2022.11.22
해외자회사 운영자금 대여에 관한 건
찬성

14
2022.12.01
2022년 내부회계관리 평가계획에 관한 건
찬성

15
2022.12.13
해외자회사 운영자금 대여에 관한 건
찬성

16
2022.12.13
기채에 관한 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,500
12
12
-

주1) 상기 주주총회 승인금액은 이사와 사외이사 전체를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여

TPS EU, s.r.o.

2022.08.19~2023.12.12

73

13.5%

대여

VINA CNS CO., LTD

2022.11.21~2023.11.20

27

5.0%

채무보증

범윤디스플레이(장가항)유한공사

2022.05.05~2023.11.12

30

5.6%

* 상기 비율은 최근 사업연도(2022년) 별도기준 매출액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

TPS EU, s.r.o.

대여

2022.08.19~2023.12.12

73

13.5%

VINA CNS CO., LTD

대여

2022.11.21~2023.11.20

27

5.0%

범윤디스플레이(장가항)유한공사

채무보증

2022.05.05~2023.11.12

30

5.6%

* 상기 비율은 최근 사업연도(2022년) 별도기준 매출액 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

<디스플레이 부품 사업부문>디스플레이 산업은 패널을 중심으로 전후방 연관효과가 큰 시스템 산업으로 기술개발의 선도에 따라 세계시장의 주도권이 결정되는 산업입니다. 특히 패널의 경쟁력은 제조장비와 소재의 기술력이 결정하기 때문에 대규모 생산설비와 적극적인 기술개발이 필요로 하며 패널의 제작방식에 따라 LCD, OLED, 플렉시블 디스플레이, 신기능 디스플레이, 융복합디스플레이 등으로 구분할 수 있습니다. 한국수출입은행 및 해외경제연구소의 보고서에 따르면 디스플레이 산업은 2018년~2025년 에 이르기까지 연평균 1.0%의 성장세를 보일것으로 예상되고, 패널의 경우는 OLED가 LCD를 대체하면서 연평균 10.6% 성장할 전망입니다. 주요 수요처인 TV, 스마트폰의 시장이 성숙기에 진입하고 신규 수요 창출이 부진하여 디스플레이산업의 성장율은 둔화될 것으로 보이나, 대형 패널 선호로 면적 기준 수요는 증가할 것으로 전망됩니다.

디스플레이 산업 전망.jpg
디스플레이 산업 전망

특히 OLED가 디스플레이산업 성장을 견인하면서 디스플레이산업에서 OLED의 비중은 2018년 21%에서 2025년 39%로 확대될 전망입니다. OLED패널의 주요수요처는 스마트폰과 TV이며 OLED TV용 패널은 프리미엄 TV를 중심으로 성장할 것으로 예상됩니다. 더불어 삼성디스플레이는 오는 2025년까지 아산 1캠퍼스 QD-OLED분야에 약 13조원을 투자하면서 공급망안정화, 원천기술 내재화, 부품경쟁력 재고, 신기술해외유출 방지 등을 내세우고 국내 후방업체와의 협력을 강화하기로 하면서 프리미엄 디스플레이 시장의 활성화에 박차를 가할 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

<디스플레이 부품 사업부문>

당사는 정밀금형기술을 바탕으로 메탈스탬핑, 목업 등을 활용하여 디스플레이 부품인 Chassis류 등을 주종으로 하여 QD-OLED와 같은 디스플레이 패널 모듈 관련 주요 부품을 생산하고 있습니다. 당사의 Chassis류는 TV, 모니터 등 디스플레이 제품의 액정 및 패널 모듈을 보호, 보강하며 패널의 이탈을 방지하고 모듈을 고정시키 주는 역할을 하고 있습니다. 주요 수요처는 삼성디스플레이 등 디스플레이 패널 및 모듈 업체 등이며 수요의 주 변동요인은 고객사의 완성품 생산량에 영향을 받습니다. 당사의 영업은 고객사의 신모델 개발시 그 사양에 대한 금형의 확보 및 수주가 매출의 중요한 요소이며, 당사는 이에 따른 꾸준한 수주 활동을 통해 매출증가를 기대하고 있습니다. 시장에서의 발전 속도에 따라 회사의 성장이 이루어지고 있음을 감안하면 회사의 신속하고 정확한 대응력이 요구되며, 당사는 30년 가까이 정밀 금형기술을 기반으로 금형파트와 선행개발파트를 운영하고 있으며, 금형기술과 관련된 기술적 숙련도와 노하우를 보유하고 있는 만큼 해당 산업의 기술경쟁력을 구축하고 있습니다.디스플레이 시장은 시장에서 고객의 트렌드와 니즈가 다양해지면서 그 요구에 맞추어 새로운 기술이 개발 되고 있어 그 수요 증가율이 개선될 것으로 예상되고 있습니다. 또한 당사는 원가절감을 위한 노력의 일환으로 철저한 품질관리와 자동화 설비와 같은 생산 기술의 혁진, 변화에 부응하는 신기술 개발을 통해 시장의 체질 개선에 대응 하고 있습니다. 중국 등 신흥시장의 공급과 수요가 갈수록 증가하고 이에 대한 경쟁이 치열해지면서 스마트폰과 같은 모바일 기기에 밀려 고전하는 듯 했던 TV시장이 신기술의 지속적인 투자와 대형 디스플레이의 수요 상승으로 다시 성장세를 탈 것으로 분석되고 있습니다. 특히 디스플레이 패널 공정의 혁신으로 TV용 대형 OLED 패널의 생산 효율성이 높아지고 판매가격은 하락함에 따라 대형 OLED 디스플레이 시장이 성장할 것이란 예측이 높아 지고 있으며, IHS마켓의 조사에 따르면 TV용 AMOLED 디스플레이 시장은 매출액 기준은 2019년 29억달러(약 3조4785억원)에서 오는 2025년 75억달러(약 8조9962억원)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 당사의 숙련된 기술 개발 대응 능력, 우수한 생산기술과 품질관리 능력 그리고 원가 절감을 위한 경쟁력 확보 등을 기반으로 빠르게 변화하는 시장 환경에 대응함으로써 회사의 성장을 도모하고 있습니다.

디스플레이 출하량 전망.jpg
디스플레이 출하량 전망

(2) 시장점유율

디스플레이 부품 사업에 있어 현재 고객사 QD-OLED 패널 모듈을 구성하는 당사의 제품은 단독으로 고객사에 공굽이 되고 있습니다. 이외 제품은 디스플레이 부품 제조업 전체에서 차지하는 비중이 낮고, 전체 시장점유율을 나타내는 정확한 통계자료가 없습니다.

(3) 시장의 특성

<디스플레이 부품 사업부문>당사의 제품은 디스플레이 패널을 구성하는데 필수적으로 사용되는 제품으로 그 시장의 성장에 영향을 많이 받습니다. 당사의 제품 시장에 특별한 장벽은 존재하지 않으나, 금형기술 및 장치 산업의 특성으로 기술 집약적인 특성을 가지고 있습니다.현재 디스플레이 패널 시장은 그 영역이 확대되어 큰 시장을 형성하고 있으나, 성장세는 다소 둔화된 특성을 가지고 있으나, 소바지의 기호에 따른 신기술 개발이 계속 이어지고 있어 장기적으로 시장의 성장은 이루어 질 것으로 예상되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 다년간 축적되어온 부품 소재 생산 노하우를 바탕으로 사업의 다각화를 추진하기 위하여 "옥외용 안전난간 및 접이식 피난계단 사업"과 전기차시장의 성장으로 각광받고 있는 "2차전지의 배터리셀 케이스 및 관련 A'ssy 부품"과 관련한 내용을 신규사업으로 준비하고 있습니다. "옥외용 안전난간 및 접이식 피난계단 사업"은 이미 최종독자특허 3건을 취득하였으며, 2017년 8월 산업통상자원부 국가기술표준원 및 한국산업기술진흥협회에서 주관하는 국가신기술인증(NET)를 획득하였으며 이를 기반으로 국토교통부 중앙건축심의위원회에서 심의 결과 2018년 1월 국토교통부장관의 승인에 따라 고층 건물 화재대피시설로 정식 인정되었습니다. (제품명 : Magic Escape Stairs)Magic Escape Stairs은 기존 피난기구인 완강기, 구조대, 피난사다리, 피난로프, 미끄럼대 및 봉, 피난용트랩 등과 달리 어린이나 노약자도 누구나 쉽게 사용 할 수 있고, 아파트의 경우 상하층 및 인접세대에 사생활침해 및 소음의 우려가 없을뿐만 아니라 발코니 외벽에 설치하기 때문에 경관 훼손없이 미관를 그대로 유지 할 수 있습니다. 또한 사용연한 역시 1회에 그치지 않고 화재시 화염에 직접 노출되지 않는다면 횟수와 관계없이 재사용할 수 있는 반영구적인 제품으로 향후 공공구매 및 조달시장에서 우수조달제품으로 지정 신청을 .하여 안정적인 매출신장이 기대되고 있습니다.또한, 현재 해외 수출을 이한 국제특허가 출원중이며 국제안전인증인 TUV, CQC 등도 조만간 취득이 완료될 예정에 있으며. 해외 건축관련 컨퍼런스나 세미나, 전시회 등에 초청 및 참가가 진행되고 있어 해외시장 진출을 위한 교두보를 마련할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.아울러 당사는 옥외형 뿐만 아니라 "실내형 하양식 피난계단" 신제품 출시를 준비하고 있으며 이를 위한 국토교통부 인정 취득 및 형식승인 취득을 준비하고 있습니다. "2차전지 배터리셀 케이스 및 관련 A'ssy부품"은 배터리셀의 관리효율성과 안전을 보장하기 위한 장치로서 소형(가전용, 전동공구)부터 중대형(전기차, ESS)등에 다양하게 사용될 수 있습니다. 전기차 시장의 경우 유럽을 중심으로 내연기관 연비정책등과 같은 친환경 정책 규제 강화와 미국 테슬라의 시장내 선도적 리더십의 영향으로 지속적으로 판매와 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 전기차에 사용되는 배터리의 가장 큰 중요성은 안정성이라고 할 수 있습니다. 이런 안정성을 조금 더 보완해 주는 것이 바로 배터리 케이스와 관련 A'ssy부품인데 자동차 부품은 주행 중 과격한 진동에 노출이 됩니다. 차도와 보도를 지날 때, 포장도로에서도 기복이나 노면의 이음매 등에서 차체는 진동을 받을 수 있습니다. 자동차의 가속이나 감속에서는 앞이나 뒤로 끌어당겨지고 밀려지면서 힘이 가해지고 커비길에서도 역시 이러한 힘이 작용을 합니다. 배터리는 대게 케이스와 함께 차량의 바닥면에 장착되는데 이것이 차체의 뒤틀림과 휨 등을 보강할 수 있는 보강재 역할도 하게 되는 것입니다. 당사만의 독창적인 노하우와 기술력으로 개발된 배터리셀 케이스 및 관련 A'ssy 부품은 기존 제품보다 경량화 설계가 되어 있고 충격과 진동에 강한 특성을 보유하고 있어 케이스 내부에 있는 배터리셀을 보다 안전하게 보호할 수 있는 구조이며 현재 개발완료 단계에 이르러 있습니다.

전기차 세계판매량 전망.jpg
전기차 세계판매량 전망

*출처 : 블룸버그 뉴에너지 파이낸스

당사는 당사의 배터리셀 케이스 및 A'ssy부품이 국내 유수의 기업와 협업을 통하여 시장진입이 이루어질 것으로 기대하고 있습니다. 특히 내연기관의 환경규제 강화로 EV시장이 계속적으로 성장함에 따라 당사의 제품 역시 지속적이고 안정적인 매출신장에 기여할 수 있을것으로 전망하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2022사업연도 연결기준 매출액은 전년대비 97.6% 증가한 583억원이었으며, 영업이익은 전년대비 54.9% 개선이 되었으나 -40억원으로 적자가 지속되었습니다.

디스플레이 신규 모델 양산으로 매출 및 영업이익은 전년대비 개선됐으나, 재료비 등 원가상승으로 인한 영업적자가 지속되었습니다.2023년은 부품 양산 및 금형에서의 매출을 지속하고 개발 및 매출처 다각화를 본격화 하여 매출성장을 도모하겠으며, 시설투자에 따른 생산성 향상 등 원가절감을 통해 경쟁력을 강화하여 매출과 이익을 극대화할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

※ 하기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)(결손금처리계산서(안))

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제24기 2022년 12월 31일 현재

제23기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 파인디앤씨와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제24기 기말
제23기 기말

자 산

I. 유동자산

33,478,067,177

24,870,002,258

1. 현금및현금성자산
4,467,614,193

3,952,046,689

2. 단기금융상품
16,267,300,000

12,345,500,000

3. 파생금융자산
330,420,304

-

4. 매출채권및기타채권
5,790,165,103

4,756,737,756

5. 기타금융자산
209,525,979

238,868,345

6. 재고자산
2,521,504,909

1,833,132,678

7. 당기법인세자산
31,554,460

39,821,160

8. 기타유동자산
3,859,982,229

1,703,895,630

II. 비유동자산

73,618,732,797

90,378,285,817

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
818,204,446

1,054,116,916

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
32,986,755,147

44,488,845,648

3. 관계기업에대한투자자산
15,713,548,090

17,945,885,788

4. 투자부동산
237,810,866

242,939,694

5. 유형자산
17,939,518,403

24,762,893,603

6. 무형자산
859,753,667

986,549,226

7. 파생금융자산
1,362,782,661

-

8. 기타금융자산
3,457,660,000

897,054,942

9. 순확정급여자산
242,699,517

-

자 산 총 계

107,096,799,974

115,248,288,075

부 채

I. 유동부채

58,763,567,113

42,511,943,468

1. 매입채무및기타채무
10,618,111,437

14,313,889,100

2. 단기차입금
19,100,000,000

15,600,000,303

3. 유동성전환사채
1,091,666,337

3,285,377,893

4. 유동성신주인수권부사채
14,103,428,747

-

5. 파생금융부채
8,452,562,073

1,368,043,186

6. 유동성장기차입금
5,000,000,000

7,138,888,885

7. 기타금융부채
60,136,335

107,515,529

8. 기타유동부채
287,076,637

664,339,869

9. 유동충당부채
50,585,547

33,888,703

II. 비유동부채

22,963,953,749

28,598,153,171

1. 전환사채
8,231,597,720

-

2. 신주인수권부사채
-

12,502,933,769

3. 파생금융부채
6,820,324,917

5,923,027,977

4. 기타금융부채
25,000,000

57,320,749

5. 순확정급여부채
-

701,695,921

6. 장기종업원급여충당부채
145,434,906

195,600,082

7. 충당부채
15,000,000

15,000,000

8. 이연법인세부채
7,726,596,206

9,202,574,673

부 채 총 계

81,727,520,862

71,110,096,639

자 본

I. 지배기업 소유주지분

25,369,279,112

44,138,191,436

1. 자본금
15,060,846,500

14,032,634,500

2. 기타불입자본
37,988,840,706

29,427,136,199

3. 기타자본구성요소
18,936,292,692

27,602,834,958

4. 결손금
(46,616,700,786)

(26,924,414,221)

II. 비지배주주지분

-

-

자 본 총 계

25,369,279,112

44,138,191,436

부 채 및 자 본 총 계

107,096,799,974

115,248,288,075

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파인디앤씨와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제24기
제23기

계속영업

I. 매출액
58,295,915,837
29,503,430,084

II. 매출원가
56,198,214,435
36,248,525,794

III. 매출총이익(손실)
2,097,701,402
(6,745,095,710)

IV. 판매비와관리비
6,068,365,461
2,253,174,131

V. 영업이익(손실)
(3,970,664,059)
(8,998,269,841)

VI. 기타영업외수익
745,028,887
1,115,097,354

VII. 기타영업외비용
9,007,924,953
3,430,867,931

VIII. 관계기업투자자산손익
(2,759,267,837)
208,029,769

1. 지분법손익
(2,759,267,837)
208,029,769

IX. 금융수익
821,051,291
1,944,350,446

X. 금융비용
13,656,031,288
5,204,055,524

XI. 법인세비용차감전순손실
(27,827,807,959)
(14,365,715,727)

XII. 법인세비용(수익)
(746,542,515)
(964,140,098)

XII. 계속영업당기순손실
(27,081,265,444)
(13,401,575,629)

중단영업

중단영업손익
32,142,063
(5,436,944,300)

XIII. 당기순손실
(27,049,123,381)
(18,838,519,929)

XIV. 당기순이익(손실)의 귀속

계속영업
(27,081,265,444)
(13,401,575,629)

중단영업
32,142,063
(5,436,944,300)

XV. 법인세비용차감후 기타포괄손익
(7,999,546,401)
23,521,264,434

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(8,419,656,459)
23,239,679,135

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)
(9,086,652,324)
23,019,419,439

(2) 재측정요소
666,995,865
220,259,696

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목
420,110,058
281,585,299

(1) 지분법자본변동
416,274,810
759,793,242

(2) 해외사업환산손익
3,835,248
(478,207,943)

XVI. 총포괄손익
(35,048,669,782)
4,682,744,505

XVII. 총포괄손익의 귀속

계속영업
(35,080,811,845)
10,119,688,805

중단영업
32,142,063
(5,436,944,300)

XVIII. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익

1. 기본주당순이익(손실)

계속영업기본주당순이익(손실)
(951)
(503)

중단영업기본주당순이익(손실)
1
(204)

2. 희석주당순이익(손실)

계속영업희석주당순이익(손실)
(951)
(503)

중단영업희석주당순이익(손실)
1
(204)

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 자 본 변 동 표

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파인디앤씨와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)
13,179,972,000
55,913,968,706
(30,840,449,066)
4,301,830,220
(8,306,153,988)
34,249,167,872

당기총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
-
(18,838,519,929)
(18,838,519,929)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
-
23,019,419,439
-
23,019,419,439

해외사업환산손익
-
-
-
(478,207,943)
-
(478,207,943)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
220,259,696
220,259,696

지분법자본변동
-
-
-
759,793,242
-
759,793,242

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

신주인수권대가

2,634,130,399
-
-
-
2,634,130,399

전환권행사
852,662,500
1,719,486,160
-
-
-
2,572,148,660

2021.12.31 (전기말)
14,032,634,500
60,267,585,265
(30,840,449,066)
27,602,834,958
(26,924,414,221)
44,138,191,436

2022.01.01 (당기초)
14,032,634,500
60,267,585,265
(30,840,449,066)
27,602,834,958
(26,924,414,221)
44,138,191,436

회계정책변경
-
-
-
-
6,689,840,951
6,689,840,951

2022.01.01 (조정 후 당기초)
14,032,634,500
60,267,585,265
(30,840,449,066)
27,602,834,958
(20,234,573,270)
50,828,032,387

당기총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
-
(27,049,123,381)
(27,049,123,381)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
-
(9,086,652,324)
-
(9,086,652,324)

해외사업환산손익
-
-
-
3,835,248
-
3,835,248

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-

666,995,865
666,995,865

지분법자본변동
-
-
-
416,274,810
-
416,274,810

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식매수선택권
-
(183,240,136)
-
-
-
(183,240,136)

전환권대가
-
4,906,702,454
-
-
-
4,906,702,454

전환권행사
1,028,212,000
3,838,242,189
-
-
-
4,866,454,189

2022.12.31 (당기말)
15,060,846,500
68,829,289,772
(30,840,449,066)
18,936,292,692
(46,616,700,786)
25,369,279,112

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파인디앤씨와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제24기
제23기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(9,496,405,473)

(5,630,463,211)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(8,949,258,463)

(5,171,354,387)

(1) 당기순손실
(27,049,123,381)

(18,838,519,929)

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
28,146,874,761

13,841,021,396

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(1,127,579,233)

(2,292,381,871)

(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(8,919,430,610)

2,118,526,017

매출채권의 감소(증가)
(1,154,182,747)

4,445,988,427

기타채권의 감소(증가)
648,201,581

(129,713,853)

기타유동자산의 감소(증가)
(2,218,434,977)

(1,078,182,068)

재고자산의 감소(증가)
(666,494,535)

(861,212,741)

매입채무의 증가(감소)
2,407,419,095

(882,854,701)

기타채무의 증가(감소)
(6,685,712,353)

1,331,439,313

기타유동금융부채의 증가(감소)
(405,450,001)

-

기타유동비금융부채의 증가(감소)
44,860,380

(284,529,230)

순확정급여부채의 증가(감소)
(889,637,053)

(422,409,130)

2. 이자수취
120,135,465

241,085,446

3. 배당금수취
72,692,300

825,000

4. 이자지급
(748,241,475)

(689,712,140)

5. 법인세환급(납부)
8,266,700

(11,307,130)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,923,886,989)

(12,210,859,515)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
8,271,137,147

16,671,448,256

단기금융상품의 감소
7,324,621,366

7,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
353,333,333

646,666,667

기타유동금융자산의 감소
555,420,000

6,543,447,681

유형자산의 처분
37,762,448

1,814,541,181

무형자산의 처분
-

527,272,727

기타비유동금융자산의 감소
-

139,520,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(19,195,024,136)

(28,882,307,771)

단기금융상품의 증가
(3,840,000,000)

(18,160,000,000)

단기대여금의 증가
-

(160,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(13,948)

관계기업투자자산의 취득
-

(5,772,389,866)

기타유동금융자산의 증가
(10,120,960,000)

-

유형자산의 취득
(4,785,044,324)

(3,696,203,957)

무형자산의 취득
(29,019,812)

(1,093,700,000)

기타비유동금융자산의 증가
(420,000,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

20,892,313,475

13,164,359,256

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
29,662,420,000

20,780,000,000

단기차입금의 차입
9,962,420,000

980,000,000

전환사채의 발행
19,700,000,000

-

신주인수권부사채의 발행
-

19,800,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,770,106,525)

(7,615,640,744)

단기차입금의 상환
(6,462,420,000)

(3,658,400,000)

유동성장기차입금의 상환
(2,138,888,885)

(3,901,111,115)

리스부채의 상환
(41,405,760)

(56,129,629)

전환사채의 상환
(127,391,880)

-

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)

472,021,013

(4,676,963,470)

V. 기초의 현금및현금성자산

3,952,046,689

8,649,172,439

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

43,546,491

(20,162,280)

VII. 반기말의 현금및현금성자산

4,467,614,193

3,952,046,689

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 24(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 23(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 파인디앤씨
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자 산

I. 유동자산

30,416,867,138

23,267,086,749

1. 현금및현금성자산
2,332,061,617

3,591,359,499

2. 단기금융상품
16,267,300,000

12,345,500,000

3. 파생금융자산
330,420,304

-

4. 매출채권및기타채권
3,522,586,647

4,089,171,079

5. 기타금융자산
2,744,125,979

238,868,345

6. 재고자산
2,061,885,310

1,368,563,680

7. 당기법인세자산
31,554,460

39,821,160

8. 기타유동자산
3,126,932,821

1,593,802,986

II. 비유동자산

64,574,996,121

82,197,867,897

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
818,204,446

1,054,116,916

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
32,986,738,900

44,488,830,450

3. 관계기업투자자산
11,855,739,237

11,855,739,237

4. 종속기업투자자산
1,421,061

1,421,061

5. 투자부동산
237,810,866

242,939,694

6. 유형자산
15,286,785,766

22,671,216,371

7. 무형자산
859,753,667

986,549,226

8. 파생금융자산
1,362,782,661

-

9. 기타금융자산
923,060,000

897,054,942

10.순확정급여자산
242,699,517

-

자 산 총 계

94,991,863,259

105,464,954,646

부 채

I. 유동부채

55,273,075,887

37,276,146,558

1. 매입채무및기타채무
7,206,807,452

9,112,396,121

2. 단기차입금
19,100,000,000

15,600,000,000

3. 전환사채
1,091,666,337

3,285,377,893

4. 신주인수권부사채
14,103,428,747

-

5. 유동성파생금융부채
8,452,562,073

1,368,043,186

6. 유동성장기차입금
5,000,000,000

7,138,888,885

7. 기타금융부채

60,136,335

107,515,529

8. 기타유동부채
258,474,943

663,924,944

II. 비유동부채

20,105,995,564

27,026,516,563

1. 장기차입금
-

-

2. 전환사채
8,231,597,720

-

3. 신주인수권부사채
-

12,502,933,769

4. 파생금융부채
6,820,324,917

5,923,027,977

5. 기타금융부채
25,000,000

57,320,749

6. 퇴직급여부채
-

701,695,921

7. 장기종업원급여충당부채
145,434,906

195,600,082

8. 소송충당부채
15,000,000

15,000,000

9. 이연법인세부채
4,868,638,021

7,630,938,065

부 채 총 계

75,379,071,451

64,302,663,121

자 본

I. 자본금
15,060,846,500

14,032,634,500

II. 기타불입자본
39,552,050,194

29,427,136,199

III. 기타자본구성요소
17,641,895,831

26,613,527,240

IV. 결손금
(52,642,000,717)

(28,911,006,414)

자 본 총 계

19,612,791,808

41,162,291,525

부 채 및 자 본 총 계

94,991,863,259

105,464,954,646

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지

제 23(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 파인디앤씨
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기

제 23(전) 기

계속영업

I. 매출액
54,462,647,217
28,833,124,979

II. 매출원가
52,354,418,263
35,635,572,153

III. 매출총이익(손실)
2,108,228,954
(6,802,447,174)

IV. 판매비와관리비
4,891,541,670
1,310,286,481

V. 영업이익(손실)
(2,783,312,716)
(8,112,733,655)

VI. 기타영업외수익
468,072,638
1,077,679,394

VII. 기타영업외비용
16,814,609,765
4,966,872,532

VIII. 금융수익
1,421,929,696
2,036,351,764

1. 이자수익
679,587,286
608,690,816

2. 배당금수익
72,692,300
825,000

3. 외환차익
122,258,854
308,293,698

4. 외화환산이익
336,605,274
428,876,586

5. 당기손익인식금융자산평가이익
-
689,665,664

6. 파생상품평가이익
48,102,677
-

IX. 금융원가
13,643,892,938
5,203,350,929

1. 이자비용
3,065,138,861
1,979,457,597

2. 외환차손
170,756,046
167,305,599

3. 외화환산손실
301,418,327
3,421,500

4. 파생상품평가손실
-
2,990,667,839

5. 금융보증비용
87,495,733
62,498,394

X. 법인세비용차감전순손실
(31,351,813,085)
(15,168,925,958)

XI. 법인세수익
(231,839,903)
(1,032,782,585)

XII. 계속영업당기순손실
(31,119,973,182)
(14,136,143,373)

중단영업

중단영업손실
32,142,063
(5,399,103,595)

XII. 당기순손실
(31,087,831,119)
(19,535,246,968)

XIII. 법인세차감후 기타포괄손익
(8,304,635,544)
23,239,679,135

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(1) 재측정요소
666,995,865
220,259,696

(2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)
(8,971,631,409)
23,019,419,439

XIV. 총포괄이익(손실)
(39,392,466,663)
3,704,432,167

XV. 주당손익

기본주당순손익

1. 계속영업 기본주당순손익
(1,093)
(531)

2. 중단영업 기본주당순손익
1
(203)

희석주당순손익

1. 계속영업 희성주당순손익
(1,093)
(531)

2. 중단영업 희석주당순손익
1
(203)

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

자 본 변 동 표

제 24(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지

제 23(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 파인디앤씨
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)
13,179,972,000
25,073,519,640
3,594,107,801
(9,596,019,142)
32,251,580,299

당기총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
(19,535,246,968)
(19,535,246,968)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
23,019,419,439
-
23,019,419,439

재측정요소
-
-
-
220,259,696
220,259,696

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
-

신주인수권대가
-
2,634,130,399
-
-
2,634,130,399

전환권행사
852,662,500
1,719,486,160
-
-
2,572,148,660

2021.12.31 (전기말)
14,032,634,500
29,427,136,199
26,613,527,240
(28,911,006,414)
41,162,291,525

2022.01.01 (당기초)
14,032,634,500
29,427,136,199
26,613,527,240
(28,911,006,414)
41,162,291,525

회계정책변경
-
-
-
6,689,840,951
6,689,840,951

2022.01.01 (조정 후 당기초)
14,032,634,500
29,427,136,199
26,613,527,240
(22,221,165,463)
47,852,132,476

당기총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
(31,087,831,119)
(31,087,831,119)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
(8,971,631,409)
-
(8,971,631,409)

재측정요소
-
-
-
666,995,865
666,995,865

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식매수선택권
-
(183,240,136)
-
-
(183,240,136)

전환권대가
-
6,482,050,399
-
-
6,482,050,399

전환권행사
1,028,212,000
3,826,103,732
-
-
4,854,315,732

2022.12.31 (당기말)
15,060,846,500
39,552,050,194
17,641,895,831
(52,642,000,717)
19,612,791,808

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

현 금 흐 름 표

제 24(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지

제 23(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 파인디앤씨
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기

제 23(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,461,942,924)

(4,776,071,352)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(3,914,795,914)

(4,316,937,452)

(1) 당기순이익(손실)
(31,087,831,119)

(19,535,246,968)

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
33,578,267,988

15,132,050,100

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(1,494,007,991)

(2,339,528,856)

(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(4,911,224,792)

2,425,788,272

매출채권
533,237,024

3,938,994,997

기타유동채권
82,537,287

(117,514,649)

기타유동비금융자산
(1,593,358,561)

(1,157,093,309)

재고자산
(674,683,658)

(544,591,782)

매입채무
410,551,460

(521,375,418)

기타채무
(2,373,881,290)

1,509,723,861

기타금융부채
(540,000)

-

기타유동부채
(405,450,001)

(259,946,298)

퇴직급여채무
(889,637,053)

(422,409,130)

2. 이자수취
120,135,465

241,065,570

3. 배당금수취
72,692,300

825,000

4. 이자지급
(748,241,475)

(689,712,140)

5. 법인세지급(환급)
8,266,700

(11,312,330)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(17,689,546,579)

(12,898,478,041)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
13,231,266,609

16,880,352,812

단기금융상품의 감소
12,345,500,000

7,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
353,333,333

646,666,667

기타유동금융자산의 감소
104,342,366

6,752,352,237

유형자산의 처분
28,090,910

1,814,541,181

무형자산의 처분
-

527,272,727

기타비유동금융자산의 감소
400,000,000

139,520,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(30,920,813,188)

(29,778,830,853)

단기금융상품의 증가
16,185,500,000

18,160,000,000

기타유동금융자산의 증가
10,120,960,000

1,060,542,500

관계기업에 대한 투자자산의 증가
-

5,772,389,866

유형자산의 취득
4,165,333,376

3,692,198,487

무형자산의 취득
29,019,812

1,093,700,000

기타비유동금융자산의 증가
420,000,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

20,892,313,475

13,164,359,256

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
29,662,420,000

20,780,000,000

단기차입금의 차입
9,962,420,000

980,000,000

전환사채의 발행
19,700,000,000

-

신주인수권부사채의 발행
-

19,800,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,770,106,525)

(7,615,640,744)

단기차입금의 상환
6,462,420,000

3,658,400,000

유동성장기차입금의 상환
2,138,888,885

3,901,111,115

리스부채의 상환
41,405,760

56,129,629

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)

(1,259,176,028)

(4,510,190,137)

V. 기초의 현금및현금성자산

3,591,359,499

8,101,335,103

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(121,854)

214,533

VII. 기말의 현금및현금성자산

2,332,061,617

3,591,359,499

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이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 24 기(당) 기
제 23 기(전) 기

I. 미처리결손금

(54,019,224,481)

(30,288,230,178)

1.전기이월미처리결손금

(30,288,230,178)

(10,973,242,906)

2.회계정책변경

6,689,840,951

-

3.당기순이익(손실)
(31,087,831,119)

(19,535,246,968)

4.보험수리적손익

666,995,865

220,259,696

II.이익잉여금처분액

-

-

1.이익준비금

-

-

2.배당금
-

-

III.차기이월이익잉여금

(54,019,224,481)

(30,288,230,178)

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제24기(당기)
제23기(전기)

주당 배당금(원)
-
-

액면 배당률(%)
-
-

배당금 총액(원)
-
-

시가 배당률(%)
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

홍성천
1960.02.21
부
부
본인
이사회

김종찬
1968.07.27
부
부
해당없음
이사회

이희춘
1960.02.15
해당
부
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍성천
(주)파인디앤씨 대표이사(주)파인테크닉스 사내이사
2000~현재2020~현재
(주)파인디앤씨 대표이사 (현직)(주)파인테크닉스 사내이사 (현직)
해당없음

김종찬
(주)파인디앤씨 대표이사
2004~현재
(주)파인디앤씨 대표이사 (현직)
해당없음

이희춘
(주)삼유디스플레이 대표이사
2008~20132014~20152015~현재
(주)삼성전자 PID제품개발 개발그룹장(주)루멘스 대표이사(주)삼유디스플레이 대표이사 (현직)
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍성천
해당없음
해당없음
해당없음

김종찬
해당없음
해당없음
해당없음

이희춘
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

현재 디스플레이 관련 업계에 종사하고 있으며, 경영자로서 전문성을 바탕으로 회사의 중요한 의사결정에 참여하고 취임 후 개최되는 이사회에 참석해 진중한 논의를 통해 중요한 결정을 함께 하며 회사가 중장기적으로 성장하는데 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 홍성천 사내이사 후보회사의 창업주이자 대주주, 연구개발 및 엔지니어 출신 경영자로서 축적된 노하우와 경험을 바탕으로 회사의 중장기 성장 도모 및 안정적인 경영관리 업무를 수행하기 위해 추천하였습니다.- 김종찬 사내이사 후보회사의 원천기술인 정밀금형기술 전문가로서 이를 바탕으로 회사의 중장기 발전 및 성장을 도모하여 안정적인 사업 운영을 유지하고 수행하기 위해 추천하였습니다.- 이희춘 사외이사 후보디스플레이 관련 분야 개발 및 제조와 회사 경영에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 사업 운영과 관련하여 회사의 중요한 의사결정에 자문 및 의결권 행사를 할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

fd_24기_정기주총_확인서_홍성천

fd_24기_정기주총_확인서_김종찬

fd_24기_정기주총_확인서_이희춘

※ 기타 참고사항

- 사내이사 홍성천 후보, 사내이사 김종찬 후보, 사외이사 이희춘의 임기 만료로 인한 재선임

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
4,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
555백만원

최고한도액
4,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

신규사업 준비 관련 임직원의 동기부여 및 사기진작을 도모하고 이에 따른 성과와 회사의 성장을기대

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김종찬
등기임원
대표이사
보통주
210,000

서호경
미등기임원
금형총괄
보통주
165,000

이용제
미등기임원
영업총괄
보통주
115,000

김준우
등기임원
재경총괄
보통주
20,000

### 외 26명
직원
직원
보통주
310,000

총(31)명
-
-
보통주
총(820,000)주

* 부여대상자가 직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받을 예정자는 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 820,000주
-

행사가격 및 행사기간
-.행사가격 : 미정-.행사기간 : 부여일로부터2년이 경과한날(2025.03.29)부터5년(2028.03.28) 이내
하단 기타 참고사항 참조

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

-
-
-
-
-

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총( 0 )명
-
총( 0 )주
총( 0 )주
총( 0 )주
총( 0 )주

※ 기타 참고사항

-.본 주식매수선택권 부여의 건은 2023.03.29. 예정되어 있는 제24기 정기주주총회 결의에 의해 부여될 예정입니다. -.따라서 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용하여 평가한 시가(부여일 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술평균값을 산술평균한 가격)로 결정 예정입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2023.03.21.)에 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : http://finednc.com (투자정보 → IR자료실/보도자료)※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 주주총회 집중일 개최 사항 : 해당사실이 없습니다.- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.- 질병 예방을 위하여 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.