유에스티 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 유에스티

주주총회소집공고
2.9
유에스티

주주총회소집공고

2023년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 유에스티

대 표 이 사 :
김 종 식

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항구 남구 철강로 290 (장흥동)

(전 화) 054-278-0011

(홈페이지)http://www.u-st.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고업무담당이사
(성 명) 전용민

(전 화) 02-6121-6760

주주총회 소집공고

(제6기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 4장에 의거 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 29일(화요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경상북도 포항시 남구 철강로290 ㈜유에스티 본사 대회의실

3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 : (1) 감사보고 (2) 영업보고

(3) 내부관리회계제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제6기 개별재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건4. 배당내역 - 1주당 예정배당금 : 현금100원

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템

인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 :

2023년 03월 19일 9시 ∼ 2023년 03월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출하는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 주총참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

-대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항등 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

9. 기타 사항

본 주주총회는 경비절감의 목적을 위해 사은품을 지급하지 않으니 양해 부탁드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안영찬(출석률: -)

찬 반 여 부

1
2022.03.08
제5기 재무제표 승인의 건
-

2
2022.03.14
제5기 정기주주총회 개최의 건
-

※ 2022.03.29 정기주주총회에서 안영찬 사외이사가 신규 선임 되었습니다. 출석률은 정기주총 선임 이후 출석률입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

*해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
500.000.000
9,000,000
9,000,000
-

※ 상기 주총승인금액은 제5기 정기주주총회에서 이사 총원에 대한 보수한도 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

*해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

*해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 현황 강관(Steel Pipe)은 단면 형상이 원형 또는 각형으로서 내부가 비어있고 길고 좁은 형체의강재를 말하며, 외경 및 두께에 따라 제품군이 형성됩니다.

스테인리스강관은 탄소강강관 대비 내식성이 우수한 합금강이며, 가스, 물, 석유 등의 수송용, 화학공업시설 등의 장치용, 구축물의 구조용 등 다양한 분야에 기초소재로 폭 넓게 사용되고 있습니다.

(2) 산업의 특징

스테인리스 강관의 수요처는 건설, 조선, 해양플랜트, 석유화학, 제지, 자동차부품, 식음료, 반도체, 바이오 등의 구축물 및 제조설비의 배관 등에 분포되어 있습니다.

수요의 특성에 따라 소품종 대량생산 보다는 다품종 소량생산의 특성을 보입니다. 국내 대부분의 수요는 KS규격(한국공업규격) 제품이 사용되고 있으며, 플랜트 및 조선 수요는 ASTM규격(미국 재료시험협회규격) 제품이 사용됩니다.

다양한 규격의 제품을 생산하기 위해서 일정규모 이상의 설비투자가 필요하며 또한 판매를 위해서는 고객별 인증이 필요합니다. 이러한 초기설비투자비와 인증획득기간이 신규업체의 진입장벽으로 작용할 수 있습니다. 현재 소수의 공급업체들이 시장을 과점하고 있는 것으로 판단됩니다.

(3) 시장 규모 및 전망 2022년 강관산업은 원자재 가격 상승에 따른 판매가의 상승으로 전년대비 성장이 예상되며, 2023년은 성장기조를 유지하여 전체 생산량이 5,690만톤으로 전망됩니다. 스테인리스강관 생산량은 전체규모의 약 2.7% 정도로, 매년 꾸준한 양이 생산되고 있으며, 친환경 산업의 니즈에 따라 꾸준히 탄소강에 대한 교체 수요에 의해서 시장규모가 확대되고 있습니다.

(4) 경기변동 및 계절적 특성

스테인리스 강관은 수요산업군이 다양하고, 기초소재로 사용되고 있어서 경기변동 또는 계절적요인에 의한 수요변동이 적습니다. 그러나 주요원소로 사용되는 니켈이 전기차의 수요 증가에 따른 공급 부족이 발생할 수 있으며, 몰리브덴 등의 금속가격에 영향을 받습니다. 또한 친환경 에너지 사용의무 조건에 따라서 생산단가가 상승할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내 스테인리스 강관 시장에서 주요 공급자의 위치를 유지하고 있습니다. 고객의요구에 고품질의 제품을 빠른 납기로 대응하기 위해서 지속적인 연구개발, 설비투자, 그리고 품질기준 강화를 추진 중입니다.

당사는 경쟁사 대비 다양한 규격의 제품군과 다량의 재고를 운용하고 있습니다. 고객의 수요가 다품종의 제품을 단납기로 요구하는 경우가 많이 있습니다. 다양한 규격의 제품 재고는 고객의 요구에 효과적으로 대응할 수 있으며 매출 증대에 도움이 됩니다

고객에 대한 접근성을 높이기 위해서 전국에 영업지점을 설치하고 지역고객에 대한 영업을 진행하고 있습니다. 전국 6개 영업점을 유지 중이며, 증가하는 매출량을 대응하기 위해서 포항공장에 3개의 공장을 운영하고 있습니다.

당해년도의 영업은 전년도 대비 매출총액면에서는 51.2% 상승하였고, 영업이익이 전년대비 121.2%, 순이익은 전년대비 129% 상승하였습니다.

2021년부터 환경오염 저감의 니즈에 따른 천연가스 (LNG) 저장장치 향 대구경 제품에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한 반도체/디스플레이 크린룸용 고순도 청정배관 (파이프/튜브)에 대한 매출이 확대되었습니다. (나) 영업실적당해년도의 영업은 전년도 대비 매출총액면에서는 51.2% 상승하였고, 영업이익이 전년대비 121.2%, 순이익은 전년대비 129% 상승하였습니다.이러한 실적은 매출량의 증가, 대구경 및 316L 제품 등 고부가가치 제품의 매출비중 확대, 반도체 및 2차전지 향 매출량의 증가 그리고 크린 파이프 및 튜브 매출의 증가등으로 달성하였습니다. 크린 파이프 및 튜브는 국내 반도체, 디스플레이, 2차전지 업체 등에 공급되고 있고, 미국, 유럽 동남아시아 등 수출되고 있습니다. 특히 EP tube는 업계 최고수준의 품질수준을 달성하여, 수출이 확대되고 있습니다.

(2) 회사의 핵심 경쟁력1) 생산시설의 지속적인 투자 및 개선

당사는 품질제일의 목표아래 지속적인 생산시설에 대한 투자 및 개선을 추진하고 있습니다.

1공장은 배관제품을 생산하고 있으며, 소구경용 라인과 중대구경용 라인을 구분하여 구성합니다. 2공장에는 고순도 청정관용 세정장비와 크린품를 설치하여 고순도 파이프 및 튜브를 생산하고 있습니다. 당사의 크린룸은 반도체용 제조기준을 만족하며, 세정공정은 잔류유분을 제로로 만들 수 있습니다. 3공장에는 정밀관 제작용 인발라인이 설치되었습니다. 정밀관은 두께 및 직경의 공차가 매우적은 정밀부품용 배관이며, 반도체, 바이오, 정수기, 자동차 등에 사용됩니다.

2) 다양한 재고 및 전국영업망

당사는 경쟁사 대비 다양한 제품 재고를 운용하고 있습니다. 소구경 제품에서 대구경 제품에 이르는 모든 수요의 제품을 구비하고 있으며, 특히 400A 이상의 대구경 제품과 316L 제품, sch 20 이상의 제품을 보유하고 있습니다. 보유 제품은 모두 전체 포장된 상태로 보관하고 있어서 고객의 단납기 및 표면품질에 대한 요구를 잘 대응하고 있습니다.

서울 영업소를 포함하여 전국에 6개 지역을 분할 대응할 수 있는 영업소 및 하치장을 설치하여 지역고객의 니즈에 대응하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사의 최고영업의사결정자(대표이사)는 회사의 경영관리 목적상 영업활동을 단일사업부문으로 간주합니다. 따라서 별도의 영업부문별 정보를 공시하지 않습니다.

(2) 시장점유율

현재 공신력있는 기관이 발표한 스테인레스 및 철강 내수시장의 신뢰할만한 시장점유율 자료는 없습니다.

(3) 시장의 특성 스테인리스 강관산업은 반도체, 바이오 제약, 디스플레이, 수처리, 플랜트, 정유, 조선, 건설, 기계산업 등 폭넓은 수요산업군을 가지고 있습니다. 따라서 단일산업의 경기변동이나 계절적인 특성에 의한 수요변동은 적습니다. 그리고 산업의 기초소재라는 특성상 경기변동에 민감하지 않습니다. 다만, 전체적인 경기상황의 변동에 따라 다소간 가격 변동성이 나타날 수 있으며 수급동향에 대한 적절한 대응이 필요합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1). 고순도 청정관 (Ultro High Purity, UHP Tube)

반도체 생산공정과 제약 바이오 생산공정에서는 청정관이 사용됩니다. 청정관은 배관의 내면에 표면처리를 하여, 불순물 특히 수소 등의 접착을 억제할 수 있어야 합니다. 청정도의 등급에 따라 AP, BA, EP 등으로 나누어지며 청정도가 높을수록 고부가가치 제품입니다. 청정도가 가장 높은 EP관은 전해연마 공정을 이용하여 내면의 표면처리를 하며, 그 결과 내식성, 광택성, 세정성이 향상됩니다.

청정관 생산을 위해서 2공장에 소구경과 대구경 2개 라인을 구축되었습니다. 생산라인은 자동세정라인, 자동전해연마라인, 크린룸 포장라인으로 구성되며, 부대설비로 순수제조기 등이 필요합니다. 개발된 제품은 국내 반도체 및 디스플레이 제작사 등에 매출 중에 있습니다. 또한 기존 대비 표면 특성을 향상시키고 제조비용을 줄일 수 있는 차세대 EP 제품을 개발 중에 있습니다.

2) 정밀관 (Precision Tube)

정밀 공정기기이나 가스배관, 열교환기 자동차, 정수기 등은 치수의 오차가 적은 정밀관이 필요합니다.당사에서는 제조공정 기술의 개선을 진행 중입니다. 이것은 내면 조도를 향상시키는 공정. 내면의 오염을 제거하는 공정과 제조 생산성을 높일 수 있는 자동화 공정 및 그에 해당하는 장비를 개발 중에 있습니다.3) 이차전지분리막

당사 하이브리드 분리막은 전기자동차 용도로 특화시킨 제품이며, 단일막의 구조를 가져서 제조원가가 낮으며, 높은 기공도의 특성으로 고출력이 가능한 장점을 가집니다.

고객의 니즈에 맞춰, 다양한 환경의 요구를 만족할 수 있도록 분리막의 특성향상을 도모하고 있으며, 배터리 실장테스트를 진행하면서 문제점 해결에 노력하고 있습니다

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 제무제표는 감사전 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표 및 주석은 2023년 3월 21일 까지 전자공시 시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 6 기 2022. 12. 31 현재

제 5 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

자산

Ⅰ. 유동자산
57,654,939,796
43,516,892,839

1. 현금및현금성자산
16,474,338,771
10,957,869,671

2. 기타유동금융자산
5,586,661,541
2,064,502,978

3. 매출채권
14,688,191,422
13,747,748,168

4. 재고자산
20,824,485,193
16,732,723,678

5. 기타유동자산
81,262,869
14,048,344

Ⅱ. 비유동자산
30,125,364,213
29,019,166,990

1. 기타비유동금융자산
438,113,467
496,424,988

2. 유형자산
28,823,672,968
27,971,431,665

3. 사용권자산
756,129,164
423,094,604

4. 무형자산
5
5

5. 이연법인세자산
107,448,609
128,215,728

자 산 총 계
87,780,304,009
72,536,059,829

부채

Ⅰ. 유동부채
18,081,496,348
15,659,372,664

1. 매입채무
3,255,349,660
7,127,574,536

2. 차입금
9,024,020,479
5,650,889,040

3. 기타유동금융부채
1,166,006,181
1,027,432,267

4. 유동리스부채
354,309,628
358,406,028

5. 당기법인세부채
3,069,641,499
1,058,199,195

6. 기타유동부채
1,212,168,901
436,871,598

Ⅱ. 비유동부채
350,425,110
57,724,080

1. 기타비유동금융부채
350,425,110
57,724,080

부 채 총 계
18,431,921,458
15,717,096,744

자본

Ⅰ. 자본금
2,370,017,200
2,370,017,200

Ⅱ. 자본잉여금
22,416,613,030
22,416,613,030

Ⅲ. 자본조정
(185,640,000)
(185,640,000)

Ⅳ. 이익잉여금
44,747,392,321
32,217,972,855

자 본 총 계
69,348,382,551
56,818,963,085

부채및자본총계
87,780,304,009
72,536,059,829

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 6 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 5 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

매출액
99,891,130,805
66,070,308,185

매출원가
80,071,458,020
55,360,520,084

매출총이익
19,819,672,785
10,709,788,101

판매비와관리비
3,613,954,023
3,385,910,624

영업이익(손실)
16,205,718,762
7,323,877,477

금융수익
1,061,912,261
992,073,772

금융원가
922,805,685
1,124,635,796

기타수익
56,906,452
76,281,602

기타비용
103,286,991
64,748,442

법인세비용차감전순이익(손실)
16,298,444,799
7,202,848,613

법인세비용
3,769,025,333
1,598,292,563

당기순이익(손실)
12,529,419,466
5,604,556,050

기타포괄손익
-
-

총포괄손익
12,529,419,466
5,604,556,050

주당순이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
533
238

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 6 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 5 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

44,747,392,321

32,217,972,855

1. 전기이월미처분이익잉여금
32,217,972,855

26,613,416,805

2. 당기순이익
12,529,419,466

5,604,556,050

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,586,392,490

-

1. 이익준비금
235,126,590

2. 배당금
2,351,265,900

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

42,160,999,831

32,217,972,855

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
436백만원

최고한도액
500백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.u-st.co.kr)에 게재할 예정입니다- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템

인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 :

2023년 03월 19일 9시 ∼ 2023년 03월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출하는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2. 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 사항 - 질병관리청 가이드에 따라 주주총회 참석시 마스크 착용을 적극 권고드립니다. - COVID-19로 인한 주주총회 안전에 대하여 우려하시는 주주님들은 전자투표 및 전자위임장 제도를 통해 의결권을 행사하실 수 있음을 알려 드립니다. - COVID-19와 관련하여 불가피하게 당사 주주총회 장소, 시간 등을 변경하는 경우 본 소집공고(정정) 및 당사 홈페이지(http://u-st.co.kr)를 통해 공시할 예정입니다.

3. 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음