아바코 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 아바코

주주총회소집공고
2.9
(주)아바코

주주총회소집공고

2023 년 03 월 14 일

회 사 명 :
(주)아바코

대 표 이 사 :
김 광 현

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7

(전 화) 053-583-8150

(홈페이지) http://www.avaco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 재 호

(전 화) 053-583-8150

주주총회 소집공고

(제23기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제20조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이

소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 정관 제22조에 의거하여 전자공시 및 당사 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 29일(수) 오전10시

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7 (주)아바코 4층 강당

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항

① 감사의 감사보고

② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 300원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김중기 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷홈페이지(http://www.avaco.co.kr) 에 게재하고 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단 서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라 서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요 가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 서명 또는 인감날인, 법인의경우 법인인감 날인), 대리인의 신분증(법인의 경우 법인인감증명서 첨부)

7. 기타사항

- 금번 주주총회시 기념품은 지급되지 아니하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

2023 년 03 월 14 일

주 식 회 사 아 바 코

대 표 이 사 김 광 현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김중기(출석률: 100%)

찬 반 여 부

22-01
2022.02.08
○ 제목 : 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 건 내용 : 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 보고○ 제목 : 제22기 연결(별도)재무제표 및 영업보고서 승인 건 내용 : 제22기 연결(별도)재무제표 및 영업보고서 승인
찬성

22-02
2022.02.08
○ 제목 : 제22기 현금배당 결정의 건 내용 : 1주당 300원 현금배당금 결정 승인
찬성

22-03
2022.02.08
○ 제목 : 제22기 정기주주총회 소집의 건 내용 : 2022년 3월 24일 제22기 정기주주총회 소집을 의결함
찬성

22-04
2022.04.18
○ 제목 : 기타외화지급보증 및 원화지급보증 한도 증액의 건 여신제공금융기관 : KEB하나은행 성서공단지점 한도증액금액: 미화 이천오백만불(USD25,000,000) 원화 이십오억원(\2,500,000,000) 담보: 아바코 대구1공장, 대구2공장 여신기간: 본 채무 상환시까지○ 제목 : 신규 투자의 건 내용: 인라이트AB전략펀드 투자금액: 이십억원(\2,000,000,000)
찬성

22-05
2022.07.04
○ 제목 : 기업운전자금대출(무역금융)의 건 여신제공금융기관 : 우리은행 신암동금융센터 여신구분: 기업운전자금대출(무역금융) 여신금액: 이백억원(\20,000,000,000) 여신기간: 본 채무 상환시까지 담보: 아바코 파주공장○ 제목 : 상생플러스론 한도약정의 건 여신제공금융기관 : 우리은행 신암동금융센터 여신구분: 기업운전자금대출(무역금융) 여신금액: 이백억원(\20,000,000,000) 여신기간: 본 채무 상환시까지 담보: 신용
찬성

22-06
2022.11.07
○ 제목 : 선물환 한도 약정의 건 여신제공금융기관 : KEB하나은행 성서공단지점 여신금액: 미화육백만불(USD6,000,000) 여신기간: 본 채무 상환시까지 담보: 신용○ 제목 : 금전대여의 건 제공: (주)아바코 채무자: AVACO Machinery (Guang Zhou) Co.,Ltd. 대여금액: 원화십오억원(KRW1,500,000,000) 여신기간: 대여일로부터 1년
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
12
12
-

※ 상기 주총승인금액은 제22기 정기주주총회(2022.03.24) 에서 승인된 이사 (사외이사 포함 총 4명)의 보수 한도금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)대명ENG(최대주주의 특수관계인)
매입
2022.01.01~2022.12.31
178
8.3

※ 상기 비율은 2022년도 매출액(별도기준) 대비 차지하는 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

장비산업은 기술 경쟁력을 결정하는 핵심요소이자 그 자체가 유망 산업이고, 생산유발효과 및 제조업 기여도도 매우 높은 산업입니다. 장비산업은 모든 제품의 품질, 부가가치, 생산량 등을 결정하는 원천으로 제조업 세계 경쟁력의 근간이 되기도 합니다. 또한 제조장비 산업은 중간재, 자본재, 소비재 등으로 구성되어 있으며, 필요한 부품은 주로 B2B로 거래되기 때문에 산업간 연관효과가 매우 높은 산업입니다. 각종 소재와 부품을 가공하여 제품을 만드는 후방산업과 제품을 구입하여 생산에 활용하는 전방산업과의 연계성이 매우 높은 산업입니다. 이러한 특징을 지닌 장비 시장에 진입하기 위해 세계선도 기업들은 공통된 특징을 보여주고 있습니다. 먼저, 선도 기업들은 시장을 주도 할 수 있는 기술을 보유한 영역에서 사업을 시작하여 Reference를 인정받으며, 대부분 산업 태동기에 진입하여 선발자의 이점을 이용해 입지를 구축합니다. 사업 확장에 있어서도 Reference 확보를 중요시하는 공통된 패턴을 보이고 있습니다. 높은 진입 장벽을 극복하기 위해 이미 고객 기반과 Reference를 갖춘 브랜드를 인수하거나, 자체 생산 현장에서 충분한 Pilot Test를 통해 Reference를 만든 후 외부 판매로 확산하는 방식 등이 있습니다. 제조장비 시장은 디스플레이, 반도체, 이차전지 장비 등 제조 산업마다 다양하게 구성되어 있으며, 관련 시장에서의 기업 이익률이 큰 시장이며, 각국 정부와 기업이 관심을 가지고 투자할 만한 매력적인 시장 중 하나입니다. 하지만 진입 장벽이 매우 높은 산업으로 B2B 시장 중에서도 극도로 보수적인 시장으로 고난도의 공정 기술이 요구되기 때문에 신규 업체들이 새로 진입하기에는 매우 어려운 시장입니다. 즉, 장비시장은 고객-장비기업간의 신뢰가 매우 중요해 기술검증이 되지 않은 후발 진입기업들에게는 매력적이면서도 고객의 기술 수요조건을 충족시켜야만 시장 진입이 가능한 산업입니다.

디스플레이 전후방산업

자료참조 : 산업통상자원부우리나라의 경우, 전체 제조업에서 소재/부품/장비산업의 비중은 52% 이상을 차지하고 있습니다. 1990년대 완제품에서부터 2000년대 부품소재, 2010년대 장비산업, 2020년대 소재/부품/장비산업 융합을 정부 차원의 전략 수립과 지속성장 가능하도록 치밀한 정책적 발판을 마련하기 위해 노력하고 있습니다.

국내 소재/부품/장비 핵심전략기술 현황

자료참조 : 산업통상자원부2022년 정부는 소부장 핵심전략기술을 기존 100개에서 150개로 확대 개편하기로 했습니다. 핵심전략기술 7대 분야는 반도체, 디스플레이, 자동차, 기계금속, 전기전자, 기초화학, 바이오로 구성됩니다. 특히 반도체 분야 핵심 기술은 반도체 공정에 필요한 불화수소, 포토레지스트 등 소재 중심에서 패키징 후공정 등 공정기술까지 확대하고, 메모리 반도체 기술뿐 아니라 시스템 반도체 기술까지 포함하기로 했습니다. 디스플레이의 경우, OLED 기술을 바탕으로 XR, 마이크로 LED 등 고도의 기술까지 포함되었습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2000년 1월 설립되어, 디스플레이 핵심 공정 장비인 진공증착공법을 적용한 Sputter 제조를 기반으로 FPD(Flat Panel Display) 산업의 Total Solution을 제공하는 장비 제조 전문 Maker로 성장해 왔습니다. Sputter의 최초 장비 국산화를 통한 신규 시장 창출을 이루었습니다.

기업 성장기는 국내외 LCD 시장이 급성장과 동시에 이루어졌으며, TFT-LCD 5~6세대의 설비 투자가 본격화됨에 따라 매출이 급성장하였습니다. 주요 고객사인 LG디스플레이의 LCD 투자 설비 증가로 인해 진공분야 뿐만 아니라 물류 및 클린용 반송장비 납품에도 성공하여 당사의 FPD 제조 장비에 대한 기술을 인정받게 되었습니다.

현재 당사는 차세대 디스플레이 OLED용 평판디스플레이(FPD) 장비와 이차전지 제조장비, MLCC 제조장비, 3D Printer 등 장비를 다각화하고, 고객과의 오랜 신뢰 구축과 보유 기술력을 바탕으로 활발한 사업을 진행하고 있습니다.

당사는 중소형 OLED 설비 투자에 대한 지속적이고 적극적인 대응을 진행하고 있으며, 중국 및 미국 법인을 통하여 영업조직을 강화 확대하고 고객과의 긴밀한 신뢰성 확보와 당사 보유 기술에 대한 인지도를 높이기 위해 해외 영업력에도 최선을 다하고있습니다. 외부 환경 변화에 신속하게 대응하고, 매출 기반 안정화, 지속적인 성장을 위해 진공 장비, 물류 장비, 모듈 장비, 롤투롤 장비 사업부 체제로 내부 조직을 정비하고 전략적인 경영, 마케팅, 영업활동을 실시하고 있습니다.또한 미국velo3D사 제품의 국내 판매 및 서비스를 대응하고 있으며 3D Printing System 의 사업영역에서도 활발히 진행중입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 디스플레이 및 PDP 제조관련 장비로 한국산업 표준산업분류표의 분류에 의하여 평판디스플레이 제조용 기계제조업(업종코드 : D29272)으로 구분됩니다. 당사의 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다.

사업부문
주요 제품

물류(AE)
이차전지용 물류 제조장비

STOCK & 반송

전용기(ME)
BENDING

3D Printer

POL부착기

LAMINATOR

TAB BONDER

SCRIBE & CELL

MLCC 제조장비

태양전지용 제조장비

BACKFILM

FPR부착기

OCR BONDER

진공(PE)
SPUTTER

OLED

태양전지용 제조장비

컨버팅머신(CM)

이차전지용 제조장비

Laminator Machine

Slitter & Rewinder M/C

Coater Machine

기 타
기타 장비

(2) 시장점유율

디스플레이 등 장비 산업에 대한 공식기관의 자료가 없으며, 패널 업체에 대한 총 발주량 및 업체별 수주량을 파악하기 어려운 관계로 실질적인 시장점유율 추정이 불가능하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

디스플레이 시장의 특성으로 우선 시장 진입의 난이도를 들 수 있습니다. 디스플레이산업은 신규 시장으로 진입하기에는 고객과의 관계, 공정기술 및 개발비에 의한 난이도, 국가보안 및 기술보호에 의한 난이도 등의 요인으로 인해 시장 진입의 장벽이 높은 대표 산업 중 하나입니다.

당사가 주력하는 FPD, 이차전지, MLCC, 산업용소재 제조 관련 장비들은 고객이 요구하는 사양과 기능에 맞추어 설계하여 제작할 뿐만 아니라 오랜 신뢰관계를 바탕으로 거래가 이루어지기 때문에, 타 장비 업체에서 모방하여 생산하거나 신규 개발한다고 해도 양산장비 납품 실적이 없으면 사업 관계 형성이 어렵습니다.

핵심 공정장비의 외형은 단순하게 유사하게 모방할 수 있으나 장비의 성능은 모방하는 데 한계가 있습니다. 특히 진공 장비의 경우는 제품 개발에 막대한 금액과 인력이 투입되고 세부 공정기술은 수요처와 긴밀한 협의가 없이는 개발이 불가능하여 타 업체의 진입이 쉽지 않습니다.

FPD 패널업체 및 이차전지용 제조업체에서는 장비 Setup 및 유지보수 시, 타 장비업체가 설치한 공정장비에 대한 접근을 허용하지 않고 있으며, 국가의 핵심역량 산업이기 때문에 공정기술에 대한 보안이 매우 철저합니다. 또한 장비 업체에서도 자체 개발한 기술에 대해서는 특허권 등 산업재산권을 설정하는 등 관련기술에 대한 기술 장벽을 설정하고 있어 기술제품에 대한 모방은 거의 불가능할 정도입니다.

디스플레이 장비시장은 패널업체의 라인증설계획에 따라 움직여야 하는 특성 때문에 대부분의 장비 업체들은 하나의 패널업체에만 장비를 납품해야하는 어려움을 안고 있습니다. 장비 업체들의 입장에서는 기존의 거래처와의 원활한 관계를 유지해야 하는 것도 중요하지만 언제까지 국내 패널업계만을 대상으로 시장을 한정 시킬 수는 없습니다. 국내 장비 업체들이 글로벌 기업으로 성장하기 위해서는 자체기술력을 보유하는 것을 넘어서 해외시장 개척을 통해 공급라인을 다변화해야 합니다.

최근 한국 디스플레이 패널 업체들은 AMOLED를 중심으로 적극적인 설비 투자 움직임을 보이고 있으며, 중국 패널 업체들도 기존 대형 LCD 부분의 공격적인 투자와 AMOLED 투자 검토에 따라 전체적인 디스플레이 장비 시장은 급증할 것으로 예상됩니다. 특히, OLED 부분에서 한국의 LG디스플레이와 삼성디스플레이의 기술 개발경쟁과 기술 격차를 줄이기 위한 중국의 공격적인 행보로 인한 AMOLED 부분의 기술 주도권 확보 경쟁이 치열해 지고 있으며, 차세대 디스플레이인 플렉서블 분야 등에서도 시장 창출을 위한 기술 확보가 진행되고 있어 디스플레이 장비 투자 계획에는다음과 같은 사항들이 고려되어야 할 것입니다.

또한 산화물 반도체의 적용과 OLED 부분 시장 형성으로 신규 장비 공급의 기대는 높아지고 있으며, 중장기적으로 투명 디스플레이, 플렉서블 디스플레이 등 신규 디스플레이의 시장 도입으로 장비 시장은 회복될 것으로 전망됩니다.

이와 함께 정부는 국내 디스플레이 산업의 중요성을 인식하여 국내 디스플레이 장비 산업의 경쟁력 강화를 위해 기술개발, 자금지원 등 정책적 지원을 아끼지 않고 있으며, 이런 정부의 지원 효과와 장비 업체의 신기술 개발 효과를 바탕으로 국내외 디스플레이 관련 업계의 대규모 설비 투자시 지속적인 매출 확보와 성장이 가능할 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 다음과 같이 디스플레이 장비 기술과 연관성이 높은 반도체 장비 분야에서는 자체 연구개발(R&D)을 강화하면서도 해외 유망 기술 보유 기업과 전략적 제휴로 다양한 장비의 개발과 사업화에 노력하고 있습니다. 특히 이차전지 전극공정용 제조장비 기술개발, MLCC 제조장비, 3D Printing System, 반도체 검사장비 개발 등에 회사의 역량을 집중하고 있습니다.첫째, 당사는 지난해에 경기도 화성시 동탄에 반도체연구소를 설립하고 미국Femtometrix사와 전략적 제휴를 통해 반도체용 검사 원천기술을 내재화했습니다. 차세대 디바이스 평가를 위한 DEMO 설비 구축을 완료하고 설비 H/W안정성 검증중인 단계이며, 또한 반도체 칩에서 외부와 전원을 연결하는 최후단 배선에 해당하는 AI 물질 배선 공정용 장비 개발에도 역량을 집중하고 있습니다. 본격적인 사업화의 성과를 낼 수 있도록 더욱더 노력하겠습니다.

둘째, 당사는 이차전지 신사업분야에서도 오랜 기간 연구개발을 통해, 이차전지 및 Roll-to-Roll 공정 장비 분야에서도 세계 일류 장비 기업으로 도약하기 위해 노력하고 있습니다.

이차전지 극판 공정 고도화 장비인 ROLL PRESS MACHINE 장비 연구개발을 완료하고, 대형 고객사에 수주를 목표로 영업활동을 진행 중에 있으며, 2023년도에는 가시적인 성과를 도출하기 위해 노력하고 있습니다.

셋째, 당사는 시장이 확대되는 적층세라믹콘덴서 (MLCC) 공정 장비 사업에도 2019년 하반기부터 공정 장비개발을 하기 시작하여 2021년 2월에 일부 완료하고, MLCC 생산업체에 장비 일부분을 공급하였습니다. 추가적으로 전체 공정 장비에 대해 개발을 진행하여 MLCC 전체 공정 장비 공급을 목표로 하고 있습니다.넷째, 당사는 미국 Velo3D사와 전략적 제휴를 통해 메탈 파우더 소결 방식을 이용한 차세대 적층 제조(AM) 3D 프린터 장비의 국내 단독 판매, 서비스 및 어플리케이션을 공급하고 있습니다. 3D Printing System은 가상의3D 데이터로 디자인된 제품을Metal Powder를 적층하여 물리적인 모델로 제품을 제작하는 장비로, Velo3D사는 금속 3D 프린팅 업계최초로 Support-Free 솔루션을 개발하여 금속적층제조에서 지지구조물의 필요성을 최소화하여 설계혁신을 가능하게 하였고, 각종 로켓과 인공위성, 항공기에 들어가는 부품을 생산하고 있습니다. 2020년 7월 Sapphire printer를 도입하여 본사에 Demo Center를 구축하여 운영하고 있으며, SIMTOS 2022전시회 참가 등 다양한 채널을 통해 영업 활동을 진행하고 있습니다.

당사는 기존 디스플레이 제조 장비 외에 이차전지, 3D Printer, MLCC, 반도체 장비로 사업영역을 다각화하고, OLED 패널제작에 적용되는 LTPS (Low-Temperature Polycrystalline Silicon) TFT(Thin Film Transistor) 스퍼터(Sputter)', 스트레쳐블(Stretchable) 디스플레이 등 차세대 OLED 투명 플렉시블 디스플레이 제조 공정에 대응하기 위한 기술과 장비도 지속적으로 개발하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제23기 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수취 전의 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

연결재무상태표

제 23 (당)기말 2022.12.31 현재

제 22 (전)기말 2021.12.31 현재

주식회사 아바코 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23 (당)기
제 22 (전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

194,164,687,421

193,344,997,017

현금및현금성자산
20,674,771,575

30,703,641,306

단기금융상품
27,770,503,850

34,842,854,798

매출채권
32,558,629,705

71,003,399,599

계약자산
6,166,621,141

1,465,552,067

당기손익_공정가치금융자산(유동)
106,880,000

-

기타수취채권
3,295,284,560

1,392,436,691

재고자산
99,892,948,450

51,681,899,762

기타유동자산
3,692,595,950

2,251,988,094

당기법인세자산
6,452,190

3,224,700

Ⅱ.비유동자산

84,271,507,035

70,403,818,488

기타비유동금융자산
1,294,057,160

830,742,557

당기손익_공정가치금융자산(비유동)
9,424,383,676

5,842,156,992

기타포괄손익_공정가치금융자산(비유동)
9,900,000,000

13,233,000,000

유형자산
29,711,347,557

30,464,192,752

무형자산
1,712,730,647

893,521,735

사용권자산
347,813,299

834,498,313

장기매출채권
23,128,336,563

14,055,246,194

이연법인세자산
5,397,043,178

4,250,459,945

확정급여자산
3,355,794,955

-

자 산 총 계

278,436,194,456

263,748,815,505

부 채

Ⅰ.유동부채

107,276,092,531

104,915,544,596

매입채무
28,287,823,929

25,217,888,187

단기차입금
-

516,668,980

계약부채
68,123,253,316

64,636,154,755

기타유동지급채무
7,742,191,215

8,790,570,536

당기법인세부채
507,435,332

2,676,171,279

기타유동부채
304,934,519

1,784,108,599

당기손익_공정가치금융부채
-

274,000,000

판매보증충당부채
2,310,454,220

1,019,982,260

Ⅱ.비유동부채

2,353,755,144

2,346,935,355

확정급여부채
179,746,859

539,533,153

장기리스부채
342,729,065

821,404,951

기타비유동지급채무
1,831,279,220

985,997,251

부 채 총 계

109,629,847,675

107,262,479,951

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

168,806,346,781

156,486,335,554

자본금
7,998,252,500

7,998,252,500

연결자본잉여금
47,672,065,954

47,702,056,045

연결기타자본
(7,923,733,961)

(5,654,580,332)

연결이익잉여금
121,059,762,288

106,440,607,341

Ⅱ.비지배지분

-

-

자 본 총 계

168,806,346,781

156,486,335,554

부 채 및 자 본 총 계

278,436,194,456

263,748,815,505

- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 23 (당)기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 22 (전)기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 아바코 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 23 (당)기

제 22 (전)기

Ⅰ.매출액

217,264,065,504

179,808,229,406

Ⅱ.매출원가

169,231,454,649

147,364,976,552

Ⅲ.매출총이익

48,032,610,855

32,443,252,854

판매비와관리비
34,461,359,151

22,632,800,164

Ⅳ.영업이익

13,571,251,704

9,810,452,690

기타수익
8,895,394,171

8,281,110,973

기타비용
4,460,774,493

945,418,109

금융수익
3,098,214,736

1,420,638,947

금융비용
2,920,784,250

3,801,456,512

지분법이익(손실)
-

-

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

18,183,301,868

14,765,327,989

Ⅵ.법인세비용

77,577,370

2,228,479,232

Ⅶ.당기순이익

18,105,724,498

12,536,848,757

Ⅷ.기타포괄손익

(2,031,335,445)

7,092,413,255

1. 후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

58,227,106

172,436,241

해외사업환산손익
58,227,106

172,436,241

2. 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(2,089,562,551)

6,919,977,014

기타포괄손익_공정가치금융자산평가손익

(3,333,000,000)

7,563,600,000

확정급여제도의 재측정요소
658,361,343

1,249,464,077

기타포괄손익 관련 법인세
585,076,106

(1,893,087,063)

Ⅸ.총포괄손익

16,074,389,053

19,629,262,012

당기순이익의 귀속

18,105,724,498

12,536,848,757

지배기업소유주지분

18,105,724,498

12,536,848,757

비지배지분

-

-

총포괄손익의 귀속

16,074,389,053

19,629,262,012

지배기업소유주지분

16,074,389,053

19,629,262,012

비지배지분

-

-

Ⅹ.주당손익

기본주당손익

1,358

942

희석주당손익

1,345

920

- 연결자본변동표

연결자본변동표

제 23 (당)기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 22 (전)기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 아바코 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업지분
비지배지분
총 계

자본금
연결자본잉여금
연결기타자본
연결이익잉여금

2021.1.1(전기초)
7,998,252,500
47,566,739,305
(12,059,881,271)
96,838,840,970
-
140,343,951,504

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
12,536,848,757
-
12,536,848,757

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,020,369,014
-
1,020,369,014

해외사업환산손익
-
-
172,436,241
-
-
172,436,241

기타포괄손익_공정가치금융자산 평가손익
-
-
5,899,608,000
-
-
5,899,608,000

총포괄손익 합계
-
-
6,072,044,241
13,557,217,771
-
19,629,262,012

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

자기주식처분
-
56,298,243
839,642,785
-
-
895,941,028

기타자본잉여금 대체
-
79,018,497
-
-
-
79,018,497

주식선택권
-
-
(506,386,087)
-
-
(506,386,087)

연차배당
-
-
-
(3,955,451,400)
-
(3,955,451,400)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계
-
135,316,740
333,256,698
(3,955,451,400)
-
(3,486,877,962)

2021.12.31(전기말)
7,998,252,500
47,702,056,045
(5,654,580,332)
106,440,607,341
-
156,486,335,554

2022.1.1(당기초)
7,998,252,500
47,702,056,045
(5,654,580,332)
106,440,607,341
-
156,486,335,554

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
18,105,724,498
-
18,105,724,498

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
510,177,449
-
510,177,449

해외사업환산손익
-
-
58,227,106
-
-
58,227,106

기타포괄손익_공정가치금융자산 평가손익
-
-
(2,599,740,000)
-
-
(2,599,740,000)

총포괄손익 합계
-
-
(2,541,512,894)
18,615,901,947
-
16,074,389,053

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

자기주식처분
-
(29,990,091)
175,197,021
-
-
145,206,930

주식선택권
-
-
97,162,244
-
-
97,162,244

연차배당
-
-
-
(3,996,747,000)
-
(3,996,747,000)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계
-
(29,990,091)
272,359,265
(3,996,747,000)
-
(3,754,377,826)

2022.12.31(당기말)
7,998,252,500
47,672,065,954
(7,923,733,961)
121,059,762,288
-
168,806,346,781

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 23 (당)기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 22 (전)기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 아바코 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 23 (당)기

제 22 (전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(6,200,042,045)

(1,148,479,969)

1.영업에서 창출된 현금흐름
(4,610,217,124)

474,835,092

(1)당기순이익
18,105,724,498

12,536,848,757

(2)조정
9,244,001,438

7,452,855,109

법인세비용
77,577,370

2,228,479,232

이자비용
43,324,628

91,835,782

감가상각비
1,121,638,309

1,065,981,542

퇴직급여
1,888,968,608

2,127,497,118

무형자산상각비
124,786,893

86,784,714

사용권자산상각비
772,573,704

538,423,187

대손상각비
1,085,960,848

680,718,432

판매보증비
4,145,314,519

2,166,196,879

주식보상비용
234,077,280

118,051,580

통화선도평가손실
-

274,000,000

통화선도거래손실
2,876,100,000

-

당기손익_공정가치금융자산평가손실
-

2,103,562,604

외화환산손실
2,546,200,070

237,598,827

이자수익
(1,302,405,483)

(603,368,745)

유형자산처분이익
(6,091,801)

(10,763,636)

통화선도평가이익
(106,880,000)

-

통화선도거래이익
(1,043,000,000)

(748,219,700)

당기손익_공정가치금융자산평가이익
(645,929,253)

-

당기손익_공정가치금융자산처분이익
-

(3,050,502)

외화환산이익
(2,568,214,254)

(2,900,872,205)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(31,959,943,060)

(19,514,868,774)

매출채권의 감소(증가)
35,194,572,354

(54,164,021,232)

계약자산의 감소(증가)
(4,701,069,074)

115,854,769

기타수취채권의 감소(증가)
(281,011,518)

341,521,281

재고자산의 감소(증가)
(48,211,061,532)

(6,465,999,272)

기타유동자산의 감소(증가)
(3,461,671,664)

(1,104,198,920)

통화선도자산의 감소
(2,107,100,000)

748,219,700

매입채무의 증가(감소)
(800,146,561)

9,261,521,288

기타지급채무의 증가(감소)
(965,197,236)

(1,315,592,724)

계약부채의 증가(감소)
3,487,098,561

35,542,091,233

기타유동부채의 증가(감소)
(2,313,325,317)

1,044,254,400

판매보증충당부채의 증가(감소)
(2,854,842,559)

(1,877,416,902)

확정급여채무의 변동
(5,091,382,094)

(1,641,102,395)

관계사 전입(전출)
145,193,580

-

2. 법인세의 환급(납부)
(2,826,926,926)

(2,120,234,207)

3. 이자의 수취
1,263,426,239

531,051,092

4. 이자의 지급
(26,324,234)

(34,131,946)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

2,425,420,380

(29,828,563,631)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
8,191,238,112

167,443,812

단기금융상품의 감소
7,072,350,948

-

보증금의 감소
1,061,887,164

46,654,176

주임종단기대여금의 감소
50,000,000

110,000,000

유형자산의 처분
7,000,000

10,789,636

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(5,765,817,732)

(29,996,007,443)

단기금융상품의 증가
-

19,891,950,687

보증금의 증가
1,515,607,786

637,592,946

당기손익_공정가치 금융자산의 취득
2,936,297,431

6,498,449,886

유형자산의 취득
369,916,710

2,289,775,117

무형자산의 취득
943,995,805

464,387,115

사용권자산의 증가
-

213,851,692

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(5,299,366,136)

(9,794,467,328)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
24,170,886

1,198,007,872

단기차입금의 차입
-

492,175,330

주식선택권의 행사
24,170,886

366,400,850

정부보조금의 수령
-

125,580,000

장기리스부채의 증가
-

213,851,692

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(5,323,537,022)

(10,992,475,200)

단기차입금의 상환
542,299,996

6,498,897,615

정부보조금의 상환
14,169,858

-

장기리스부채의 상환
770,320,168

538,126,185

배당금의 지급
3,996,747,000

3,955,451,400

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(9,073,987,801)

(40,771,510,928)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

30,703,641,306

71,375,157,509

Ⅵ.외화현금및현금성자산의 환율변동효과

(954,881,930)

99,994,725

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

20,674,771,575

30,703,641,306

- 재무상태표

재무상태표

제 23 (당)기말 2022.12.31 현재

제 22 (전)기말 2021.12.31 현재

주식회사 아바코
(단위 : 원)

과 목
제 23 (당)기
제 22 (전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

190,519,027,153

187,532,121,951

현금및현금성자산
18,170,985,845

29,557,558,299

단기금융상품
27,770,503,850

34,842,854,798

매출채권
31,273,822,471

68,279,290,842

기타수취채권
3,891,666,198

1,393,731,822

계약자산
6,166,621,141

766,348,694

재고자산
99,887,461,782

50,466,084,125

기타유동자산
3,251,085,866

2,226,253,371

당기손익-공정가치금융자산(유동)
106,880,000

-

Ⅱ.비유동자산

86,998,486,938

72,845,260,399

종속기업및관계기업투자
2,837,620,000

2,837,620,000

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
9,424,383,676

5,842,156,992

기타포괄손익-공정가치금융자산(비유동)
9,900,000,000

13,233,000,000

기타비유동금융자산
1,225,249,548

796,491,308

장기매출채권
23,128,336,563

14,055,246,194

유형자산
29,669,515,072

30,397,517,668

무형자산
1,712,730,647

893,521,735

사용권자산
347,813,299

539,246,557

이연법인세자산
5,397,043,178

4,250,459,945

확정급여자산
3,355,794,955

-

자 산 총 계

277,517,514,091

260,377,382,350

부 채

Ⅰ.유동부채

107,849,740,582

103,139,044,051

매입채무
28,007,746,369

24,550,136,041

계약부채
68,123,253,316

64,636,154,755

기타유동지급채무
8,668,940,720

8,834,087,337

당기법인세부채
507,435,332

2,676,171,279

기타유동부채
231,910,625

1,148,512,379

당기손익-공정가치금융부채
-

274,000,000

판매보증충당부채
2,310,454,220

1,019,982,260

Ⅱ.비유동부채

2,174,008,285

2,334,759,990

확정급여부채
-

812,767,523

장기리스부채
342,729,065

526,794,336

기타비유동지급채무
1,831,279,220

995,198,131

부 채 총 계

110,023,748,867

105,473,804,041

자 본

Ⅰ.자본금

7,998,252,500

7,998,252,500

Ⅱ.자본잉여금

47,608,926,900

47,638,916,991

Ⅲ.기타자본

(8,176,599,414)

(5,849,218,679)

Ⅳ.이익잉여금

120,063,185,238

105,115,627,497

자 본 총 계

167,493,765,224

154,903,578,309

부 채 및 자 본 총 계

277,517,514,091

260,377,382,350

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 23 (당)기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 22 (전)기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 아바코
(단위 : 원)

과 목

제 23 (당)기

제 22 (전)기

Ⅰ.매출액

214,493,066,018

168,313,904,351

Ⅱ.매출원가

167,953,056,009

136,644,635,793

Ⅲ.매출총이익

46,540,010,009

31,669,268,558

판매비와관리비
32,979,743,322

21,587,924,935

Ⅳ.영업이익

13,560,266,687

10,081,343,623

기타수익
9,170,119,834

7,768,372,917

기타비용
4,423,369,218

920,176,704

금융수익
3,091,909,781

1,419,047,660

금융비용
2,902,424,234

3,743,694,550

종속기업및관계기업투자손익
-

100,000,000

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

18,496,502,850

14,504,892,946

Ⅵ.법인세비용

77,577,370

2,047,269,575

Ⅶ.당기순이익

18,418,925,480

12,457,623,371

Ⅷ.기타포괄손익

(2,074,360,739)

6,711,854,133

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(2,074,360,739)

6,711,854,133

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
(3,333,000,000)

7,563,600,000

확정급여제도의 재측정요소
673,563,155

1,041,341,196

기타포괄손익 관련 법인세
585,076,106

(1,893,087,063)

Ⅸ.총포괄이익

16,344,564,741

19,169,477,504

Ⅹ.주당이익

기본주당이익

1,382

936

희석주당이익

1,366

914

- 자본변동표

자본변동표

제 23 (당)기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 22 (전)기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 아바코
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2021.1.1(전기초)
7,998,252,500
47,503,600,251
(12,082,083,377)
95,801,209,393
139,220,978,767

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
12,457,623,371
12,457,623,371

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
5,899,608,000
-
5,899,608,000

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
812,246,133
812,246,133

총포괄손익 합계
-
-
5,899,608,000
13,269,869,504
19,169,477,504

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식의 처분
-
56,298,243
839,642,785
-
895,941,028

기타자본잉여금 대체
-
79,018,497
-
-
79,018,497

주식매수선택권
-
-
(506,386,087)
-
(506,386,087)

연차배당
-
-
-
(3,955,451,400)
(3,955,451,400)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계
-
135,316,740
333,256,698
(3,955,451,400)
(3,486,877,962)

2021.12.31(전기말)
7,998,252,500
47,638,916,991
(5,849,218,679)
105,115,627,497
154,903,578,309

2022.1.1(당기초)
7,998,252,500
47,638,916,991
(5,849,218,679)
105,115,627,497
154,903,578,309

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
18,418,925,480
18,418,925,480

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
(2,599,740,000)
-
(2,599,740,000)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
525,379,261
525,379,261

총포괄손익 합계
-
-
(2,599,740,000)
18,944,304,741
16,344,564,741

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식의 처분
-
(29,990,091)
175,197,021
-
145,206,930

기타자본잉여금 대체
-
-
-
-
-

주식매수선택권
-
-
97,162,244
-
97,162,244

연차배당
-
-
-
(3,996,747,000)
(3,996,747,000)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계
-
(29,990,091)
272,359,265
(3,996,747,000)
(3,754,377,826)

2022.12.31(당기말)
7,998,252,500
47,608,926,900
(8,176,599,414)
120,063,185,238
167,493,765,224

- 현금흐름표

현금흐름표

제 23 (당)기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 22 (전)기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 아바코
(단위 : 원)

과 목

제 23 (당)기

제 22 (전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(7,834,402,320)

(1,390,991,686)

1.영업에서 창출된 현금흐름
(6,247,587,208)

55,310,877

(1)당기순이익
18,418,925,480

12,457,623,371

(2)조정
8,571,935,690

7,072,262,799

법인세비용
77,577,370

2,047,269,575

이자비용
26,324,234

34,131,946

감가상각비
1,095,537,018

1,038,846,309

퇴직급여
1,856,218,247

1,973,264,511

무형자산상각비
124,786,893

86,784,714

사용권자산상각비
438,883,691

419,919,995

대손상각비
1,085,960,848

680,718,432

판매보증비(판매보증충당부채환입)
4,145,314,519

2,166,196,879

주식보상비용
234,077,280

118,051,580

통화선도평가손실
-

274,000,000

통화선도거래손실
2,876,100,000

-

당기손익-공정가치금융자산평가손실
-

2,103,562,604

종속기업투자손상차손
-

100,000,000

외화환산손실
2,540,121,964

212,774,624

이자수익
(1,296,100,528)

(601,777,458)

유형자산처분이익
(1,092,801)

(10,763,636)

통화선도평가이익
(106,880,000)

-

통화선도거래이익
(1,043,000,000)

(748,219,700)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(645,929,253)

-

당기손익-공정가치금융자산처분이익
-

(3,050,502)

외화환산이익
(2,835,963,792)

(2,819,447,074)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(33,238,448,378)

(19,474,575,293)

매출채권의 감소(증가)
29,438,816,886

(53,363,076,266)

계약자산의 감소(증가)
(5,400,272,447)

361,154,769

기타수취채권의 감소(증가)
(281,011,518)

341,101,471

재고자산의 감소(증가)
(49,421,377,657)

(8,473,968,026)

기타유동자산의 감소(증가)
(2,964,612,439)

(1,103,295,565)

통화선도자산의 감소
(2,107,100,000)

748,219,700

매입채무의 증가(감소)
3,457,660,645

10,306,586,166

기타지급채무의 증가(감소)
(324,988,526)

(1,820,494,511)

계약부채의 증가(감소)
3,487,098,561

35,542,091,233

기타유동부채의 증가(감소)
(916,601,754)

915,807,708

판매보증충당부채의 증가(감소)
(2,854,842,559)

(1,877,416,902)

확정급여채무의 변동
(5,496,411,150)

(1,051,285,070)

관계사전입전출
145,193,580

-

2. 법인세의 환급(납부)
(2,823,699,436)

(1,943,184,870)

3. 이자의 수취
1,263,208,558

531,014,253

4. 이자의 지급
(26,324,234)

(34,131,946)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

1,846,857,854

(29,801,936,893)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
8,186,238,112

167,443,812

단기금융상품의 감소
7,072,350,948

-

보증금의 감소
1,061,887,164

46,654,176

유형자산의 처분
2,000,000

10,789,636

주임종단기대여금의 감소
50,000,000

110,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(6,339,380,258)

(29,969,380,705)

단기금융상품의 증가
-

19,891,950,687

보증금의 증가
1,490,645,404

622,576,208

주임종단기대여금의 증가
599,999,997

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
2,936,297,431

6,498,449,886

유형자산의 취득
368,441,621

2,278,165,117

무형자산의 취득
943,995,805

464,387,115

사용권자산의 증가
-

213,851,692

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(4,418,261,676)
-
(8,667,263,911)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
24,170,886

705,832,542

주식선택권의 행사
24,170,886

366,400,850

정부보조금의 수령
-

125,580,000

장기리스부채의 증가
-

213,851,692

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(4,442,432,562)

(9,373,096,453)

단기차입금의 상환
-

5,000,000,000

정부보조금의 상환
14,169,858

-

장기리스부채의 상환
431,515,704

417,645,053

배당금의 지급
3,996,747,000

3,955,451,400

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(10,405,806,142)

(39,860,192,490)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

29,557,558,299

69,364,625,597

Ⅵ.외화현금및현금성자산의 환율변동효과

(980,766,312)

53,125,192

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅵ+Ⅴ+Ⅳ)

18,170,985,845

29,557,558,299

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 23 (당)기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 22 (전)기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 아바코 (단위 : 원)

구 분
제 23 (당)기처분예정일 : 2023년 03월 29일
제 22 (전)기처분확정일 : 2022년 03월 24일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
117,470,193,544
102,922,310,503

전기이월미처분이익잉여금
98,525,888,803
89,652,440,999

당기순이익
18,418,925,480
12,457,623,371

자기주식 소각
-
-

확정급여제도의 재측정요소
525,379,261
812,246,133

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
-
-

연구및인력개발준비금
-
-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액
4,405,899,960
4,396,421,700

이익준비금
400,536,360
399,674,700

배당금 주당배당금(액면배당률): 당기 : 300원(60%) 전기 : 300원(60%)
4,005,363,600
3,996,747,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
113,064,293,584
98,525,888,803

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

과 목
제 23 기(2022년)
제 22 기(2021년)

주당배당금(보통주)
300
300

배당금총액
4,005,363,600
3,996,747,000

시가배당율
2.3%
2.4%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김중기
1949.05.02
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김중기
변호사
2011년~2012년 2011년~2013년 2013년~현재
대구지방변호사회 회장대한변호사협회 부협회장, 대구지방법원 조정위원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김중기
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 주어진 직무를 성실히 수행하고자 함.2. 이사회의 의사결정이 회사와 주주 및 이해관계자 모두의 가치제고를 위해 투명한 의사결정과 최선의 방향으로 이루어지도록 직무를 수행할 계획임.3. 상법상 사외이사의 의무를 인식하고 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보자 김중기는 오랜 기간 변호사로서 근무한 풍부한 경험과 법률과 관련된 전문적인 지식을 바탕으로 대안 제시를 통한 경쟁력 제고에 기여하여 당사의 사외이사 직무를 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하였으며, 타사의 사외이사 활동경험을 고려하여 추천함.

확인서

이사후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

실제 지급된 보수총액
966백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
60백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
23백만원

최고한도액
60백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사경영에 기여하거나, 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 단기 및 중장기 경영계획 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

장수명

임원
CSEO

기명식보통주

10,000

오세정

임원
위원

기명식보통주

10,000

김재승

직원

팀원

기명식보통주

3,000

김광석

직원
팀원

기명식보통주

3,000

권오선

직원

팀원

기명식보통주

3,000

박정한

직원
팀원

기명식보통주

3,000

홍성일

직원

팀원

기명식보통주

3,000

남호정

직원
팀원

기명식보통주

3,000

박정호

직원

팀원

기명식보통주

3,000

박경진

직원
팀원

기명식보통주

3,000

나기황

직원

팀원

기명식보통주

3,000

장재용

직원
팀원

기명식보통주

3,000

장현

직원

팀원

기명식보통주

3,000

유철종

직원
팀원

기명식보통주

3,000

채현주

직원

팀원

기명식보통주

3,000

황종재

직원
팀원

기명식보통주

3,000

정준영

직원

팀원

기명식보통주

3,000

이승욱

직원

팀원

기명식보통주

3,000

경철민

직원
팀원

기명식보통주

3,000

총( 19 )명
-
-
-
총( 71,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
스톡옵션의 부여가격과 행사일시가와의 차액을 자기주식으로 지급
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 71,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액(주주총회일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격)과 권면액 중 높은금액- 행사기간 : 주식매수선택권 부여일로 부터 3년후 5년이내로 하며, 부여일로 부터 3년이상재임 또는 재직하여야 행사 가능함.
-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여는 주총승인 후 시행가능하므로, 시행일을 기준으로 그 부여대상, 부여주식수 및 행사가격이 변동될 수 있음.- 부여일 이후 행사일 이전에 유.무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행,주식분할과 병합 등의 사유로 행사가격 및 수량의 조정이 필요한 경우에는 이사회결의에 따름.- 관계법령 및 당사 정관등에 근거하여 상기 주식매수선택권 부여를 취소할 수 있음.- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된제반법규 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

15,412,798주
발행주식총수의 100분의 10범위내
보통주
1,541,279주
1,023,279주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022년03월24일
25명
기명식 보통주
168,000주
-
6,000주
162,000주

2021년
2021년03월26일
17명
기명식 보통주
51,000주
-
12,000주
39,000주

2020년
2020년03월13일
30명
기명식 보통주
90,000주
-
18,000주
72,000주

2019년
2019년03월22일
23명
기명식 보통주
69,000주
33,000주
12,000주
24,000주

2018년
2018년03월29일
28명
기명식 보통주
101,000주
63,000주
9,000주
29,000주

2017년
2017년03월23일
18명
기명식 보통주
54,000주
36,000주
15,000주
3,000주

2016년
2016년03월22일
56명
기명식 보통주
450,000주
232,000주
29,000주
189,000주

계
-
총( 197 )명
-
총( 983,000 )주
총( 364,000 )주
총( 101,000 )주
총( 518,000 )주

주) 상기 부여인원은 최초 부여시 인원이며, 행사기간이 도래한 내역은 제외하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식총수)회사가 발행할 주식의 총수는
30,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식총수)회사가 발행할 주식의 총수는
50,000,000주로 한다.

- 향후 주식발행한도를 확대하기 위함.

제17조(전환사채의 발행)
① (생략)1. 사채의 액면총액이
50억
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이
50억
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이
50억
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우②~④(생략)

제17조(전환사채의 발행)
① (현행과 같음)1. 사채의 액면총액이
500억
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이
500억
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이
500억
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우②~④(생략)

- 전환사채의 발행한도를 확대하기 위함.

제18조(신주인수권부사채의 발행)
① (생략)1. 사채의 액면총액이
50억
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이
50억
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이
50억
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우②~⑤(생략)

제18조(신주인수권부사채의 발행)
① (현행과 같음)1. 사채의 액면총액이
500억
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이
500억
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이
500억
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우②~⑤(현행과 같음)

- 신주인수권부사채의 발행한도를 확대하기 위함.

<신 설>

제19조 (교환사채의 발행)① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 500억을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

- 교환사채의 발행한도를 확대하기 위함.

제18조의2(사채 발행의 위임)
(생략)

제19조의2(사채 발행의 위임)
(현행과 같음)

- 조문번호 변경

제19조(사채발행에 관한 준용규정)
(생략)

제19조의3
(사채발행에 관한 준용규정)(현행과 같음)

- 조문번호 변경

<신 설>

부 칙
이 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 1주전 회사홈페이지(http://www.avaco.co.kr)에 URL을 제공하는 방식으로 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음.

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석시 마스크착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에서 주주총회 참석자에 대하여 체온을 측정할 수 있으며, 발열과 감염의심 증상이 나타나는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.