알티캐스트 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 알티캐스트

주주총회소집공고
2.9
알티캐스트

주주총회소집공고

2023년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 알티캐스트

대 표 이 사 :
김 태 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 반포대로 27길 16, 파크빌딩 6층

(전 화) 02-2007-7700

(홈페이지)http://www.alticast.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)이 동 인

(전 화)02-2007-8600

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주 여러분의 건승을 기원합니다.당사 정관 제23조에 의거하여 제 24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 아울러 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제23조에 의거 본 공고로 소집 통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 내 용-

1. 개최 일자 : 2023년 3월 29일 수요일 오전 09시2. 장소 : 본점 교육장 / 서울특별시 서초구 반포대로 27길 16 파크빌딩 6층3. 회의 목적사항가. 보고사항- 제 24기(2022년) 영업보고- 제 24기(2022년) 감사보고- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항- 제1호 의안 : 정관 변경의 건- 제2호 의안 : 제24기(2022년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

- 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (정성민, 신규선임)

임기

신규선임

여부

주요경력

현직

국적

3년

신규선임

- 서울대학교 경제학(1997)- ㈜LG Caltex 자금팀(1997~2000)- 예금보험공사 청산관리부(2000)- ㈜휴맥스 재무팀장(2001~2012)- ㈜휴맥스 CFO(2014~현재)- ㈜휴맥스홀딩스 CFO(2015~현재)

- ㈜휴맥스 CFO

한국

- 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 (서정규, 신규 선임)

임기

신규선임

여부

주요경력

현직

국적

3년

신규선임

- 한영회계법인 국제세무부 (2001~2005)

- ㈜알티캐스트 경영기획팀장 (2014 ~ 2020)- ㈜알티모빌리티 CFO (2020~현재)

- ㈜알티캐스트 경영관리 그룹장 (2020~현재)

- ㈜알티캐스트 경영관리 그룹장

한국

- 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이종혁, 신규 선임)

임기

신규선임

여부

주요경력

현직

국적

3년

신규선임

- ㈜제인테크 CEO(2014~2019)- ㈜휴맥스네트웍스 감사(2015~현재)

- ㈜휴맥스 네트웍스 감사

한국

- 제6호 의안 : 감사 선임의 건 (김성주, 신규 선임)

임기

신규선임

여부

주요경력

현직

국적

3년

신규선임

- KPMG산동회계법인 팀장(1995~2000)- 서현회계법인 팀장(2000~2001)- 한빛경영컨설팅 대표(2002~현재)

- 한빛경영컨설팅 대표

한국

- 제7호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

구분

2023년 요청액

2022년 승인액

2022년 집행액

이사보수

15억원

15억원

7.69억원

- 제8호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

구분

2023년 요청액

2022년 승인액

2022년 집행액

감사보수

1억원

1억원

0.24억원

4. 배당 내역 : 해당사항 없음

5. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의4 제 3항에 의거 경영참고사항을 당사 본.지점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대리인(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물1) 직접행사 : 신분증2) 대리행사 : ① 위임장

※ 주주, 대리인 인적사항 기재 및 서명/날인(날인 시 개인 인감 증명서 1부 지참)

② 주주 신분증 사본 1부(법인의 경우 법인 인감 증명서 1부)

③ 대리인의 신분증

7. 기타 안내

□ 전자투표에 관한 사항 당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다. 가. 전자투표 인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com/index.do 나. 전자투표 행사 기간: 2023년 3월 17일(금) 9시 ~ 2023년 3월 28일(화) 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있 습니다.) 다. 웹페이지 접속 이후 개인/법인 무료 서비스가입/로그인 후 의결권 행사 진행

□ 코로나 19 관련 안내

제24기 알티캐스트 정기주주총회에 관심을 가져 주시는 주주 여러분께 감사 드립니다. 전국적인 코로나 19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염 위험을 낮추고 안전한 총회 개최를 위해 다음과 같이 안내 드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁 드리겠습니다.▶ 당사는 코로나 19 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회 참석시 마스크 착용을 권장하고 손소독제 비치, 참석자 간 거리두기 등 정부의 방역관리 지침에 따라 주주총회장을 운영할 예정입니다.▶ 주주총회에 직접 참석하시는 경우에는 마스크 착용을 부탁드립니다.▶ 발열 또는 호흡기 증상(기침, 인후통 등) 등 코로나19 감염 의심 증상을 나타내시는 주주님은 총회장 입장이 제한됩니다. 특히, 자가격리대상, 밀접 접촉대상 등에 해당하는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁 드립니다.

코로나 19 확진자 발생 등으로 인해 사전 공고된 주주총회 장소의 폐쇄 및 변경 등 긴급상황 발생시 주주총회 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다.

□ 기타사항

당사 주주총회에는 기념품 등이 제공되지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.

2023년 3월 14일

주 식 회 사 알 티 캐 스 트

대 표 이 사 김 태 훈

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

변대규 사내이사(출석률 : 100 %)
김태훈 사내이사(출석률 : 100 %)
정성민 사내이사(출석률 : 100 %)
정승렬 사외이사(출석률 : 91 %)

찬 반 여 부

22-1회
2022-02-16
<의결사항>제1호 의안 : 제23기(2021년) 정기주주총회 상정 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제24기(2022년) 경영계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

<보고사항>1. 제23기(2021년) 내부회계관리제도 운영 및 평가보고2. 2021년 투자현황 보고3. Project Amsterdam 추진 현황 보고4. 미주법인 매각 추진 현황 보고
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22-2회
2022-03-16
<의결사항>제1호 의안 : 제23기(2021년) 정기주주총회 상정 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제23기(2021년) 정기주주총회 소집 결의 및 상정 안건 승인
찬성
찬성
찬성
찬성

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-
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22-3회
2021-03-24
<의결사항>제1호 의안 : 살다 금전대차 계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

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-
-
-
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22-4회
2021-03-31
<의결사항>제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

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22-5회
2022-04-08
<의결사항>제1호 의안 : 신한북경기차배건계통유한공사 금전소비대차 변제기일 연장의 건제2호 의안 : 오윈 금전소비대차 진행의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

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22-6회
2022-05-11
<의결사항>제1호 의안 : (주)알티모빌리티 금전소비대차 계약의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

<보고사항>1. Project Amsterdam 추진 현황 보고2. 살다 금전대차 현황 보고3. 경영위원회 개최 현황 보고4. 알티캐스트 2022년 1분기 실적 보고5. 투자 현황 보고
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22-7회
2022-08-10
<의결사항>제1호 의안 : (주)알티모빌리티 금전소비대차 계약의 건제2호 의안 : (주)알티모빌리티 신주인수계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
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<보고사항>1. 알티캐스트 2022년 2분기 실적 보고2. 투자 현황 보고
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22-8회
2022-08-10
<의결사항>제1호 의안 : (주)큐아이즈 합병계약 체결의 건제2호 의안 : 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

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22-9회
2022-11-09
<의결사항>제1호 의안 : (주)알티모빌리티 금전소비대차 계약의 건제2호 의안 : (주)오윈 금전소비대차 계약의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

<보고사항>1. 알티캐스트 2022년 3분기 실적 보고2. 투자 현황 보고3. (주)투어스태프 자금대여 보고
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22-10회
2022-11-17
<의결사항>제1호 의안 : 합병계약 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

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22-11회
2022-12-20
<의결사항>제1호 의안 : (주)큐아이즈 합병 절차 종료 보고 및 공고 결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

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-
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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-

※ 당사 위원회 중 사외이사를 구성원으로 하는 위원회는 존재하지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
24
24
주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수 총 한도액이며,지급총액은 사외이사의 계약 연봉을 기준으로 산출하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜휴맥스(최대주주)
대여금 지급
2022.01.04
50
75%

㈜휴맥스(최대주주)
대여금 회수
2022.11.04~2022.12.27
20
30%

㈜알티모빌리티(관계기업)
대여금 지급
2022.05.19~ 2022.12.12
43.5
65%

오윈(주)(종속기업)
대여금 지급
2022.04.11~ 2022.12.28
13.9
21%

※ 상기 비율은 2022년도 별도 재무제표 기준 매출액 대비 비율로 산출됨.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜휴맥스(최대주주)
대여금 지급
2022.01.04
50
75%

대여금 회수
2022.11.04~2022.12.27
20
30%

㈜알티모빌리티(관계기업)
대여금 지급
2022.05.19~2022.11.21
43.5
65%

오윈(주)(종속기업)
대여금 지급
2022.04.11~2022.12.28
13.9
21%

※ 상기 비율은 2022년도 별도 재무제표 기준 매출액 대비 비율로 산출됨.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

사업의 내용은 지배기업인 (주)알티캐스트가 영위하는 디지털 방송용 소프트웨어 사업 및 모빌리티 플랫폼 사업과 종속회사 오윈(주)가 영위하는 인카페이먼트 및 커넥티드카 커머스 사업으로 구성되어 있습니다.
I. 디지털 방송용 소프트웨어 사업

가. 업계의 현황

1) 업계의 현황 및 산업의 특성

디지털 방송 산업의 특징은 기존 화질과 음질을 뛰어넘는 고화질 서비스와 데이터 방송, 양방향 방송으로 대변되는 높은 수준의 기능을 활용할 수 있다는 점입니다. 디지털 방송 산업에서 주요 경쟁 수단인 높은 품질은 소프트웨어 자체의 안정성과 상용화/운영유지 경험으로 좌우됩니다. 경쟁 수단을 보유하기 위해서는 자체적인 소프트웨어 솔루션 운영 및 기능 강화를 위한 R&D 역량이 핵심이며, 글로벌 시장에서의 주요 사업자들은 검증된 기술인력의 확보를 위해 인수합병 또는 해외진출에 적극적으로 나서고 있습니다.

최근 디지털 방송 시장에서는 OTT 방송의 급격한 성장으로 인해 케이블 방송 가입자 수는 점차적으로 감소하고 있는 추세이기 때문에 기존 플랫폼의 방송 서비스 고도화 및 다양한 부가서비스 개발을 통해 방송사업자와 이용자에게 서비스 차별화를 시도하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

최근 디지털 방송산업은 방송과 통신의 융합으로 다양한 변화가 일어나고 있습니다. 인터넷 대중화, 스마트폰 시장의 확대 및 스마트 미디어의 등장으로 방송망을 통한 기존의 방송 서비스 외에 IP망을 활용한 방송 서비스 제공이 확산되어 방송 생태계가 빠르게 변화하고 있습니다. 유료방송사업자들만이 방송 서비스를 제공하던 시대를 탈피하여 누구나 인터넷 망을 활용하여 Live 방송 및 VOD 서비스를 제공할 수 있는 생태계로 빠르게 전환되고 있습니다.

이러한 변화 속에서 방송사업자 및 개인/법인별 컨텐츠 제작자들에게 멀티 스크린, 실시간 스트리밍 서비스 등의 클라우드 기반 서비스와 더불어 컨텐츠 저작권 보안기술의 중요성이 부각되고 있어 당사와 같은 소프트웨어 사업자들은 이러한 수요를 충족시키기 위하여 각종 클라우드 기반 제품 및 CAS(Conditional Access Service), DRM(Digital Right Management)과 같은 콘텐츠 보안 기술, 그리고 이용자 편의를 극대화 시키기 위한 큐레이션 서비스 및 멀티모달 인터페이스(Multi-modal Interface)등 다양한 서비스를 제공하고 있는 상황입니다.

3) 경기변동의 특성

일반적인 유료방송 소비 형태는 유료방송사업자가 셋톱박스를 구매하여 가입자에게 배포하는 close market 형태를 가지고 있기 때문에 대부분의 유료방송 사업은 사업구조와 서비스 성격상 경기변동의 영향을 비교적 덜 받고 있습니다. 한편, 유료방송사업자의 주요 고객인 이용자의 신규/해지 등 가입자 변동은 봄, 가을의 이사철과 장마철에 영향을 받고 있으며, 당사의 경우 유료방송사업자의 가입자 유치 활동력 및 연간 예산 편성/집행에 따른 수익 변화에 제한적으로 영향을 받고 있습니다.

4) 경쟁 요소

디지털 양방향 방송은 기존의 디지털 케이블, 위성 등의 네트워크 망에 IP(Internet Protocol)를 활용한 IPTV가 시작되면서 네트워크 속도 측면에서도 획기적인 발전속도를 보이고 있습니다. 일방적인 방송 프로그램의 송출이 아닌 개인화 서비스, 타겟 광고 등을 통해 유료방송사업자의 ARPU를 증가시킬 수 있는 차별화된 솔루션의 제공이 중요하며, 급격한 트렌드 변화와 유료방송사업자 간 경쟁 등을 고려시 솔루션의 안정성과 함께 Time to Market 전략이 주요 경쟁 요소로 부상하고 있습니다.

5) 관련 법령 또는 정부의 규제

최근 OTT 등 융합 서비스 확대 및 글로벌 미디어 사업자의 국내 진입 본격화 추세와 관련하여 공정 경쟁 및 이용자 보호를 위한 법제도 정비를 위하여 정부는 망 사용 관련 공정한 이용환경 조성을 위한 가이드라인 제공 및 OTT 콘텐츠 규제 관련 논의를 지속하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문 구분

① 영업개황

당사는 디지털 방송용 소프트웨어 전문기업으로서 급변하는 유료방송시장에 대응하기 위해 클라우드 기반 제품과 OTT 플랫폼을 확보, 인공지능(AI) 및 빅데이터 분석을 통한 서비
스 차별화, 음성인식 기반의 Multi-modal Interface 제품 개발 등 제품 고도화 노력을 진행하였고 소기의 성과를 거둔 바 있습니다.

한편, 당사는 2021년 10월 ㈜케이티에게 자회사를 포함한 당사 보유 미디어 사업 일부를 포괄적 양도 하였으며, 이를 통해 현재는 소프트웨어 품질검증 사업(QA) 및 클라우드 기반의 소프트웨어 공급 사업 등을 집중적으로 추진하고 있습니다.

② 소프트웨어 품질검증(QA) 사업 개요

디지털 방송용 소프트웨어의 품질 향상을 위해서는 단말기 및 서비스의 기획/개발/상용화(Live)/유지보수 각 단계별 QA수행이 필수적입니다. 또한, 서비스의 기능이 다양해지고 단말기의 종류가 증가하면서 품질의 중요성이 확대되었고 품질 확보를 위한 시간과 비용이 증가되고 있습니다. 당사는 20여년간 축적된 미디어 솔루션 품질검증 노하우기반의 자체 품질 검증 방법론을 바탕으로 품질 검증 전문 인력과 자동화 도구를 활용하여 QA 기간과 비용을 절감하고 고객의 서비스 품질 향상에 기여하고 있습니다.

③ 품질 검증 영업(업무) 현황

당사는 ㈜케이티의 미디어 솔루션 자회사인 ㈜알티미디어와의 사업 파트너쉽을 공고히 유지하고 있으며, 다 년간 축적된 미디어 품질 검증 경험(14개 이상 국가, 30개 이상 방송 사업자 대상 품질 업무 수행)을 바탕으로 국내외 IPTV, 위성방송, 케이블 방송 사업자의 미디어 서비스 품질 검증을 년간 50건 이상 수행 하고 있으며, 이러한 경험을 바탕으로 관계사의 전장, 모빌리티 및 S/W 품질 컨설팅으로 확대하여 QA 업무를 수행하고 있습니다.

④ 신규 사업 현황

방송 솔루션 서비스 관련 QA 사업 외에 모빌리티 QA영역에서 국내외 카쉐어링 상용 서비스 런칭, 고객사 맞춤형 전기차 충전기 서비스 품질 검증 및 국내 최초 In Car Payment 서비스 품질 검증(차량 PickUp, 구독, 주유, 세차, 주차, 충전, 커텍티드카 연동) 사업을 수행 하고 있으며, 향후 통합 모빌리티 플랫폼 서비스 QA 사업으로 확대/추진 할 예정입니다.

⑤ 사업부문의 구분

당사는 응용소프트웨어 개발 및 공급업을 영위하고 있으며 효율적인 인력 및 자원의 배분과 운영을 목적으로 영업 조직과 제품 개발 조직 등 조직 특성에 맞추어 사업부문을 재구성하였습니다. 당사 조직에 관한 세부사항은 '4) 조직도'를 참조하시기 바랍니다.

2) 시장점유율

국내외 다양한 경쟁사가 존재하며 솔루션과 고객 별 매출현황, 매출단가 및 기타 세부 내역 등을 공개하지 않기 때문에 합리적인 시장점유율 추정이 불가능합니다.
3) 시장의 특성

디지털 방송 서비스 시장에서는 세계 각국의 방송사업자들이 클라우드 서비스 도입, 멀티 디바이스 환경의 TV 서비스 제공 및 차세대 기술이 적용된 부가서비스 제공이 가능한 통합 플랫폼의 도입을 적극적으로 추진하고 있습니다.

한편, 소비자들의 시청 행태 변화에 따라 유료방송을 해지하고 OTT 서비스를 이용하는 소비자들이 증가하는 코드커팅(Cord-cutting) 현상이 심화되고 있으며, 이에 방송사업자들은 시스템 구축 관련 투자 비용을 절감할 수 있는 솔루션을 요구하는 추세입니다. 당사는 서버 투자비용과 네트워크 사용량을 절감하여 고객사들의 투자 비용을 절감시킬 수 있는 클라우드 솔루션 개발 및 고부가가치가 있는 데이터 기반 서비스 제공 등을 통하여 방송사업자의 니즈에 전략적으로 대응하고 있습니다.

4) 조직도

조직도_221231

II. 모빌리티 플랫폼 사업

가. 업계의 현황

1) 업계의 현황 및 산업의 특성

최근 환경적, 공간적, 경제적 이유로 이동수단 공유에 대한 니즈가 증가하고 통신/보안, 자율주행 기술 등이 발달하며 모빌리티(Mobility) 산업은 급격하게 성장하고 있습니다. 특히, 단순 차량 판매 중심의 과거 산업 구조에 더해 최적화된 이동수단을 이용자에게 연결 시켜주는 플랫폼 생태계가 형성됨에 따라 다수의 소프트웨어 플랫폼 사업자들이 시장에 진출하고 서비스 고도화 경쟁이 가속화되고 있는 상황입니다.

예를 들어 미국의 Uber, Turo 등 공유 차량 서비스는 이미 각 국의 대도시를 중심으로 퍼져나가고 있으며, 그랩, 고젝, 디디추싱 등 동남아시아 및 중국 승차 공유 업체는 거대 자금 유입과 글로벌 완성차 업체 협업을 바탕으로 지속적으로 급성장을 이루고 있는 상황입니다. 국내의 경우에는 국토부가 발표한 '상생발전을 위한 택시 제도 개편 방안' 등 공유 차량 관련 규제들로 인해 세계 시장에 비해 성장이 더딘 편이었으나, 최근에는 경제적이고 유연한 소비 행태를 보이는 사용자 증가에 따라 당 그룹사를 비롯하여 K사, T사 등 국내 대기업을 필두로 글로벌 추세에 맞춰 성장을 가속하고 있습니다.

한편, 모빌리티 시장은 버스/전철 등 대중교통과 택시를 비롯한 다양한 이동 수단을 하나의 플랫폼으로 통합 제공하는 MaaS(Mobility as a Service) 체계로 진화하고 있습니다. MaaS 생태계 내에서 사용자는 보다 효율적으로 교통 수단을 이용할 수 있으며 모빌리티 서비스 플랫폼 운영사업자는 도심/관광지 내 각종 대중교통 서비스 제공과 함께 사용자 기반 데이터를 활용한 다양한 부가 서비스를 제공하며 시장 규모를 확대해 나가고 있습니다.

이에 더해 전세계적인 자율주행 기술 현실화 추세에 따라 각국의 완성차 및 공유차량 운영업자는 다양한 차종에 대한 보급을 확대하며 운행 데이터 수집을 위해 힘쓰고 있습니다. 자율주행 체계가 구체화됨에 따라 사용자의 차량 소유에 대한 효용성은 점차적으로 감소하며, 이는 곧 공유와 서비스 제공 중심의 모빌리티 플랫폼 시장 영역 확대로 이어질 전망입니다. 또한, 새로운 형태의 산업 환경이 조성됨에 따라 모빌리티 시장 내에서는 사물 간 통신기술, AI, 사이버 보안 기술 등 다양한 신기술 역량이 각광받고 있으며, 서비스 제공업체들은 기술력 확보를 위한 연구개발과 투자에 박차를 가하고 있는 상황입니다.

2) 산업의 성장성

모든 이동 서비스를 One-Platform에서 연결하는 서비스형 모빌리티가 구현되기 시작하며 스마트 모빌리티 시장은 크게 성장하고 있습니다. MarketandMarkets 등에서 발간한 보고서에 따르면 전세계 차량용 스마트 모빌리티 시장은 2021년 3조 9,319억원에서 2030년 47조 7,791억원으로 성장할 것으로 예상되며, 관련 인프라 및 각종 모빌리티 서비스를 포함한 전체 모빌리티 시장의 규모는 2030년 약 1조 5,000억 달러(약 1,680조원) 규모로 성장할 것으로 예상되고 있습니다.

그 중 MaaS 시장은 교통혼잡과 모빌리티 인프라(기술, 통신, 규제 등) 개선으로 인한 MaaS 이전 수요 증가에 따라 2020 년 7 조원 규모에서 2030 년경 117 조원 규모로 연간 평균 30% 이상 고성장을 보일 것으로 예상됩니다. 국내 MaaS 시장 규모는 2022 년 1,697 억원에서 2025 년 1 조 2,726 억원으로 성장이 예상되며, 카카오맵, T맵, 구글맵 등을 활용한 교통정보 단순 통합 서비스 제공 형태에서 벗어나 2022 년까지 MaaS L3(맞춤형서비스 제공 단계) 이상 수준의 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.

한편, 자율주행 보급 관점에서도 국내 신차 중 Level 3 이상 자율주행 탑재 비율이 현재 1% 대 수준에서 점차적으로 상승하여 2025년 10%, 2030년 과반 이상 신차가 자율주행차량으로 구성될 것으로 전망됨에 따라 서비스 중심의 모빌리티 플랫폼 생태계가 빠르게 활성화될 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성

공유 모빌리티 서비스는 그 종류와 목적에 따라 관광 수요와 날씨, 기온 등 계절적 영향을 일부 받고 있으나, 이동수단이라는 본질적인 특성상 사회적으로 필요재의 역할을 수행하고 있기 때문에 사회적 인식 개선과 시장의 규모가 확대됨에 따라 경기 변동의 영향을 덜 받는 형태의 사업 구조를 가지고 있습니다.

4) 경쟁 요소

모빌리티 플랫폼 산업의 핵심 경쟁 요소로는 소비자의 기호와 선택을 만족시켜줄 있는 다양한 서비스 운영/관리 기술과 인프라 융합/연동을 위한 기술력 및 경험/노하우 등이 있습니다. 한편, 각종 모빌리티를 중심으로 수집되는 데이터 자원을 바탕으로 다양한 부가서비스 상품이 추가될 수 있으며, 이러한 서비스 연동에 대한 유연성 여부 역시 모빌리티 플랫폼 시장에서 공급 우위를 확보할 수 있는 주요 요소 중 한 가지입니다.

5) 관련 법령 또는 정부의 규제

MaaS 서비스는 기존의 대중교통 수단과 새로운 모빌리티 서비스 분야 간 연계 및 통합이 필수적이며, 이러한 교통/모빌리티 정보는 공공재 성격으로 원활하게 공유되고 연계될 수 있는 법 제도적 기반 마련이 필요합니다. 현 정부에서는 스마트도시 조성 및 운영 과정에서 MaaS 서비스가 사업화될 수 있도록 스마트규제혁신 지구를 지정하고, 안전기준, 보험제도, 개인정보 및 데이터 보안 등 다양한 법 제도적 지원책을 마련 중에 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황

당사는 신규 성장동력 확보를 위해 Global Top-tier 방송 사업자를 대상으로 한 대형 플랫폼 구축 경험 및 운영 노하우 및 개발 역량을 바탕으로 통합 모빌리티 플랫폼 사업을 추진하고 있습니다. 계열사 협력을 통한 모빌리티 Gateway Device 및 주차 관제 Device 등 IoT 플랫폼을 연계하여 모빌리티 운영 사업자들을 대상으로 카셰어링 서비스 플랫폼(Mobility Service Platform)과 주차 서비스 플랫폼(Mobility Hub Platform)을 제공 및 운영/관리하고 있습니다.

이를 위해 당사 및 당사가 속한 휴맥스 그룹은 지난 수년 간 '하이파킹', ‘AJ파킹’, PSN', '차지인' 등 주차장 임대 및 전기차 충전 설비 공급 사업자에 대한 적극적인 투자를 진행하며 모빌리티 사업 운영의 핵심 근간이 되는 거점 인프라를 구축하였으며, ‘피플카’, ‘카플랫’, ‘더스윙 등 공유차량 및 공유킥보드 등 서비스 운영 업체(Service Operator)에 대한 직간접 투자와 파트너십 체결을 통해 신규 모빌리티 사업에 대한 포트폴리오를 빠르게 확장해 나가고 있습니다. 당사는 Captive market을 중심으로 활용 가능한 인프라, 자원 등을 바탕으로 초기 모빌리티 시장에 빠르게 진입하여 도메인 지식 확보 및 제품 고도화를 진행하고 있으며, 이를 통해 수집되는 Data를 바탕으로 연계 가능한 다양한 부가 서비스 개발을 추진하고 있습니다.

특히, 당사가 보유한 모빌리티 플랫폼은 서비스 사업자의 서비스 도입부터 운영, 연계 및 확장까지 지원할 수 있는 All-in-One 플랫폼으로 다양한 공유형 모빌리티 서비스(키리스 & 렌탈 오토메이션, 카셰어링, 라이트 헤일링/셰어링, 마이크로 모빌리티 등)를 운용 가능하며, 데이터 분석을 기반으로 한 부가서비스가 유연하게 추가될 수 있는 구조로 설계되어 있습니다. 또한, 주차 서비스를 위한 허브 플랫폼은 이기종 주차 장비 연동까지 지원하는 통합 관제 플랫폼을 기본으로 전기차 충전, 세차, 발렛 서비스 등 다양한 3rd Party 서비스 연동이 용이하도록 구조화되어 있습니다.

당사는 주차장의 역할을 '단순 차량 배치 공간'이 아닌 다양한 모빌리티 서비스가 집합되는 '모빌리티 허브'로 재정의하고, 하나의 통합 플랫폼에 각종 서비스를 연결함으로써 모빌리티 산업의 Free Floating 및 자율주행 생태계 구축과 스마트 시티 구축를 위한 핵심 플랫폼으로서 역할을 수행 할 수 있도록 개발에 박차를 가하는 한편, 글로벌 영업망을 활용하여 국내외 고객을 대상으로 활발하게 사업 개발을 추진 중입니다.

2) 시장점유율

당사가 영위하는 모빌리티 플랫폼 시장은 현재 초기 단계로 각종 사업의 영역이 혼재되어 있고, 국내외 경쟁사들이 전략적으로 솔루션 별 개발/수주현황 및 제품단가 등 경쟁요소에 관한 민감 정보를 공개하지 않고 있기 때문에 합리적인 시장점유율 추정이 불가능합니다.

3) 시장의 특성

모빌리티 플랫폼 서비스는 B2C부터 B2B, 그리고 B2G에 아우르는 다양한 형태의 수요자가 존재합니다. 당사는 2020년부터 관계회사를 대상으로 B2B 카셰어링 서비스에 대한 플랫폼 적용을 시작으로 커뮤니티 기반 렌터카 서비스에 플랫폼을 적용하는 등 모빌리티 시장 공략을 본격화하는 한편, 컨소시엄 구성을 통해 정부 주관의 스마트시티 구축 사업에 참여하고 있습니다.

또한, 글로벌 시장 진출을 목표로 중동지역 렌터카 업체 및 카셰어링 서비스 기업과 서비스 공급계약을 체결하는 등 활발한 해외 영업을 진행하고 있으며, 그 외에도 다수의 해외 모빌리티 서비스 사업자와 사업 협력을 논의중입니다.

III. 인카페이먼트 및 커넥티드카 커머스 사업 (오윈)

오윈㈜은 공시 제출일 현재 알티캐스트의 종속회사로 분류되어 있으며, 인카페이먼트 및 커넥티드 카 커머스 사업을 영위하고 있습니다. 기업공시서식 작성기준 4-1-1조(일반원칙)에 따라 해당 사업의 내용을 기재합니다.

1) 산업의 성장성 및 특성

멕킨지(Mckinsey)의 자동차 데이터 관련 사업 동향에 따르면 자동차에서 만들어지는 데이터 사업 규모는 매년 15%의 성장에 기반하여 2030년까지 450~750억 달러 규모로 성장할 것으로 예상하고 있으며 이는 자율 주행차량의 발전 및 보급이 확대됨에 따라 차량 내 디스플레이 및 통신 서비스를 통해 운전 중 차량 내에서 다양한 상품을 구매하는 차량 내 광고(in-car advertising)를 포함한 차량 내 결제 및 상품 구매 서비스의 확대를 예상하고 있습니다. 이미 운전자는 차량 운행 중 연 평균 35번의 주유, 65번의 주차 결제 등을 사용하고 있으며, 연간 약 40번 이상 드라이브 쓰루 등을 통해 상품을 구매하고 픽업하고 있습니다. 이는 차량의 운행 및 서비스가 매우 빠르게 디지털 통신을 기반으로 지능화됨에 따라 새로운 시장 확대 및 기존 관련 시장 변화에 따른 협업 및 혁신을 만들고 있습니다.

2) 경기 변동 및 수요 변동 특성 국내 자동차 관련 결제 시장 규모는 2020년 기준 주유 50조, 주차 1.7조 등을 포함하여 이미 큰 시장을 형성하고 있으며, 전기차의 폭발적인 증가에따라 충전관련 시장 규모 역시 매우 빠르게 증가하고 있습니다. 이와 별도로 코로나 이슈 등으로 인해 비대면 결제 및 서비스 수요가 크게 증가하고 있으며 특히 배달 서비스 확대에 따른 배달료 부담 등의 문제로 포장 구매 역시 증가하여 2021년 기준 배달 시장 규모 24조와 별도로 12조 규모의 픽업 시장을 형성하고 있습니다.

자동차 인카페이먼트 및 카 커머스 시장은 운전자가 운전 중에 필요한 결제 서비스뿐만 아니라 상품 추천 및 구매 등을 지원하고, 차량의 이동정보 등을 고려한 차량 내 디스플레이를 통한 추천/광고 시장으로 확대되고 있습니다.

3) 영업 개황 오윈은 카 커머스 시장에서 최초의 전문기업으로 운전자를 위한 주유, 주차 등 자동 결제 지원 및 운전자 이동 경로 상의 상품을 모바일에서 주문하고, 도착 예정 시간 등을 반영하여 매장의 포스 연동을 통해 차량이 매장에 도착 시 차량으로 상품을 전달하는 커브사이드 픽업(curve-side pick up) 서비스를 통해 새로운 시장을 개척하고 있습니다.

특히, 2021년 르노삼성자동차를 시작으로 차량 내 인포테인먼트를 통한 상품 주문, 결제, 서비스 제공을 최초로 상용화하고 자동차OEM협력 기반 시장을 확대하고 있습니다.

① in-car payments

a. 시장 현황 국내 차량 내 IVI (In-Vehicle Infotainment) 서비스 시장은 차량 내 통신(telematics) 확대에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 현재 주요 서비스는 실시간 네비게이션 및 음악 스트리밍 서비스가 대표적이나 현재 자동차 OEM이 부담하고 있는 통신료의 고객 부담 요구가 증가됨에 따라 서비스의 다양성 및 효용성의 요구가 매우 빠르게 증가하고 있으며 운전자의 편의성 제공을 위한 새로운 시장의 형성이 예상됩니다.

b. 시장 특성 자동차 산업의 특성 상 높은 수준의 보안성 및 서비스 안정성이 요구되고, 주유 및 주차 등 전통적인 시장에서 형성된 기존 레거시 시스템과의 연결을 통한 새로운 서비스 연동을 위한 기술력 및 영업력이 필요함에따라 매우 높은 시장 진입 장벽을 만들고 있습니다.

c. 영업 전략 오윈은 시장 최초 사업자로서 자동차용 솔루션뿐만 아니라 주유, 주차, 리테일 및 F&B 포스 연동 및 결제 및 제어 솔루션을 기반으로 시장을 개척하고 있습니다. 특히 주유소 및 편의점 등 대형 가맹점의 확대를 기반으로 자동차 OEM이 직접 영업 및 연동하기 어려운 소형가맹점 등의 확대를 통해 자동차사가 필요한 솔루션, 컨텐츠 및 서비스 운영 대행을 제공하여 자동차 OEM과의 협력을 확대하고 있습니다.

② Curbside pickup (Connected Car Commerce)

a. 시장 현황 코로나 이슈 등으로 인한 비대면 상품 주문 및 배달 또는 픽업 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 자동차 운전자를 위한 서비스의 경우 주차 이슈를 해결할 수 있는 드라이브 쓰루 형태의 매장에서의 상품 판매는 가파르게 성장하고 있으며 기존 대형 프랜차이즈 중심으로 드라이브 쓰루 매장이 매우 빠르게 확대되고 있습니다. 다만, 드라이브 쓰루 매장의 경우 솔루션 도입을 위한 부지의 확보 및 운영 설비 및 인건비 등 많은 투자와 함께 도심에서의 설치가 매우 제한적인 상황입니다.

이러한 이유로 온라인으로 주문한 상품을 차에서 내리지 않고 매장앞 등 지정 장소에서 받는 커브사이드 픽업(Curbside pickup)이 미국 시장 등을 중심으로 빠르게 성장하고 있습니다.

매장 픽업 서비스와 커브사이드 픽업 서비스에는 분명한 차이가 있으며, 매장 픽업 서비스는 소비자가 직접 매장으로 들어가 물건을 받아와야 하는 반면 커브사이드 픽업 서비스는 매장 측이 고객 차량 정보와 도착 정보를 미리 포스(pos) 상으로 확인하고, 직원이 제품을 가지고 나와 고객에게 전달하는 방식으로 이루어집니다.

미국 시장조사 업체인 코어사이트 리서치에 따르면 고객들은 코로나 19 감염을 피하면서도 택배 배송비 또는 배달료를 내고 싶지 않고, 상품을 더 빨리 받고 싶기 때문에 이러한 서비스를 이용하는 것으로 조사되고 있습니다.

b. 시장 특성 커브사이드 픽업 서비스를 위해서는 주문을 하는 앱 또는 플랫폼과 실제 상품을 전달하는 가맹점간 연동 및 서비스 제공이 동시적으로 이루어져야 하며, 이에따라 대형 리테일 또는 프랜차이즈의 앱에서 직접 서비스가 이루어지거나 대형 플랫폼에서 주문을 중계하는 두 가지 방식으로 이루어집니다.

오윈은 자동차의 차량 내 인포테인먼트 및 오윈 앱과 같은 모바일 앱 그리고 대형 네비게이션에서의 주문을 가맹점인 사용처와 연결을 통해 사용자와 사용처를 연결하는 전략을 통해 서비스를 확대하고 있습니다.

c. 영업 전략 자동차 운전자를 위한 커브사이드 픽업은 편의점 및 마트에서의 쇼핑, 프랜차이즈 식음료 및 동네 맛집 등 다양한 상품을 대상으로 이루어질 수 있습니다. 특히, 오윈은 해당 서비스를 자동차의 인포테인먼트에서 운전자의 이동 경로상 적합한 매장 및 상품을 추천하고, 주문/결제할 수 있는 컨텐츠 및 솔루션을 자동차 OEM에 제공하고, 동시에 가맹점에는 해당 상품의 주문 정보뿐만 아니라 도착 예정시간, 도착 정보 및 정산 정보를 가맹점의 포스 연동을 통해 제공하는 수요처와 사용처를 연결하는 토털 솔루션을 통해 구현합니다.

자동차사에는 대형 프랜차이즈뿐만 아니라 지역 소형 가맹점의 영업 및 교육, 서비스 대응 등의 통합 컨텐츠 및 운영 대행을 포함한 통합 솔루션을 제공하고, 가맹점에는 더 많은 소비자 접점을 만들 수 있도록 여러 자동차 및 플랫폼에 상품을 일괄적으로 제공함에 따라 오윈은 운전자에게 필요한 서비스 및 사용처를 상호 연결하는 서비스 에그리게이터로 역할합니다.

4) 주요 서비스 현황 및 경쟁 요소

오윈㈜은 자동차에서의 결제 및 네트워크 서비스를 중심으로 관련된 부가 서비스를 제공하여, 커넥티드 카 커머스 서비스 전반을 가능케 하는 기술 기반의 회사입니다. 주요 솔루션 및 서비스 현황 및 경쟁요소는 다음과 같습니다.

① 스마트 주유 서비스 기존 주유소의 레거시 시스템과의 연동을 통해 온라인으로 주문된 주유 주문의 결제 및 정산 등 결제 관련 통합 서비스를 제공하고 있습니다. 특히 오윈은 주유소 내 셀프 또는 직원 서비스 주유소 모두에서 차량 또는 모바일에서의 주문만으로 주유기 또는 결제 장비의 별도 조작없이 결제 및 정산이 가능한 통합 솔루션을 제공하고 있으며 자동차 IVI를 통한 실제 서비스를 제공하고 있습니다.

특히 물류 차량을 포함한 법인 차량의 스마트 주유 솔루션을 제공하여 주유 할인 및 주유 결제 관리를 지원합니다.

② 리테일 차로 배달 서비스

모바일 앱 또는 차량 내 IVI 시스템에서의 주문을 기반으로 리테일 매장 내 POS연동을 통해 상품의 주문, 결제, 정산 및 서비스 제공을 위한 통합 커뮤니케이션 솔루션을 기반으로 전국 편의점을 시작으로 서비스를 확대하고 있습니다.

③ F&B 차로 배달 서비스

출근 시 운전자를 위한 커피, 퇴근 시 1인가구를 위한 밀 키트 등 생활 패턴에 맞는 식사/음료의 주문/결제를 포함한 픽업 서비스를 제공하며, 이동 경로 상의 최적 상품 및 매장을 추천합니다. 차량 내 인포테인먼트를 통한 상품 추천 등을 통한 광고 및 통합 솔루션 제공 및 배달비 부담이 증가함에따라 가맹점 참여를 통한 할인 프로모션을 확대하고 있습니다.

④ 스마트 주차 서비스

기존 상업 주차장에서의 자동 출차 및 자동 결제 솔루션을 제공합니다. 또한 스마트 시티 솔루션으로 거주자 우선 주차면 포함 노상 주차장의 IOT주차 센서를 포함한 통합 주차 솔루션 개발을 진행 중이며, 이에 따른 시장 확대를 준비하고 있습니다.

⑤ 운전자 컨시어지 서비스
기존 주유, 주차 등 결제 서비스뿐만 아니라 리테일 및 F&B 차로 배달 서비스를 포함한 차량의 운행 및 위치 정보, 운전자 정보를 기반으로 운전자에게 필요한 상품 및 서비스를 제공하고 보험 및 결제 수단별 할인 프로모션 등 추가적인 혜택을 포함한 운전자를 위한 토털 컨시어지 서비스를 제공합니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재의 변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고 하여야 한다.

제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①
<삭제>

② <좌동>

③ <좌동>

상장주식의 전자등록 의무화에 따라 주주명부 폐쇄 기간 없이 기준일 현재의 권리 행사 주주 확정

제 47 조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제 47 조 (감사의 선임)

① <좌동>

② <좌동>

③ <좌동>

④ <신설>
제3항에도 불구하고 회사가 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

상법 제409조 제3항 개정에 의거하여 당사 감사 선임 조건 완화

제 56조 (이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 회사는 주주총회의 결의에 의하여 이익의 배당을 새로이 발행하는 주식으로써 할 수 있다. 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제 56조 (이익배당)

① <좌동>

② <좌동>

③ <변경>
이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회(또는 이사회)일 이후의 날로도 정할 수 있다. 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ <좌동>

금융위 권고에 따라 배당액 확정 이후 배당 기준일을 지정할 수 있도록 개정

<신 설>

부칙 (2023. 03. 29)
이 정관은 주주총회의 결의를 받은 날로부터 시행한다.

정관 개정에 따른 부칙 신설

※ 기타 참고사항

-해당 없음

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
공시 본문의 Ⅲ.경영참고사항 中 '1. 사업의 개요' 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※
다음의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표 등은 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 24(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 23 (전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 알티캐스트와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제24(당)기말
제23(전)기말

자 산

I. 유동자산

9,873,584,189

33,804,118,945

현금및현금성자산
989,106,788

23,220,850,254

매출채권및기타채권
7,133,044,643

3,349,941,242

계약자산
164,573,138

1,912,464,268

리스채권
1,068,147,229

419,366,147

재고자산
159,881,626

163,870,426

기타금융자산
89,000,000

99,000,000

기타유동자산
240,352,165

228,845,471

당기법인세자산
29,478,600

88,299,420

매각예정자산
-

4,321,481,717

II. 비유동자산

60,087,670,365

49,371,395,453

매출채권및기타채권
7,426,772,021

1,512,292,804

당기손익-공정가치측정금융자산
20,874,576,166

18,418,579,365

관계기업투자
14,959,932,601

15,271,907,166

유형자산
339,300,683

356,174,081

사용권자산
4,116,911,818

2,329,619,229

리스채권
5,042,047,681

395,577,905

무형자산
310,819,573

368,671,327

영업권
7,017,309,822

10,718,573,576

자 산 총 계

69,961,254,554

83,175,514,398

부 채

I. 유동부채

12,683,540,646

6,932,839,027

매입채무및기타채무
1,387,832,869

2,066,357,882

단기차입금
224,000,000

2,239,000,000

전환상환우선주부채
8,659,596,797

-

유동파생상품부채
291,632,198

-

계약부채
46,942,265

36,362,892

리스부채
1,735,355,437

1,568,634,034

기타유동부채
271,581,080

455,716,096

유동성장기부채
66,600,000

-

매각예정부채
-

566,768,123

II. 비유동부채

10,191,767,998

11,494,937,140

매입채무및기타채무
893,388,900

427,537,581

장기차입금
111,000,000

200,000,000

순확정급여부채
447,816,400

116,531,635

리스부채
8,395,310,796

1,431,564,210

전환상환우선주부채
-

7,963,030,852

파생상품부채
-

1,028,825,299

충당부채
320,906,873

304,102,534

기타비유동부채
23,345,029

23,345,029

부 채 총 계

22,875,308,644

18,427,776,167

자 본

I. 지배기업 소유주지분

48,865,640,502

66,209,827,324

자본금
14,842,884,500

14,842,884,500

기타불입자본
47,171,529,584

46,962,825,351

이익잉여금(미처리결손금)
(13,182,904,011)

4,449,860,490

기타자본구성요소
34,130,429

(45,743,017)

II. 비지배지분

(1,779,694,592)

(1,462,089,093)

자 본 총 계

47,085,945,910

64,747,738,231

부 채 및 자 본 총 계

69,961,254,554

83,175,514,398

연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제24(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제24(당)기
제23(전)기

I. 영업수익

7,244,685,422

36,253,604,575

II. 영업비용

16,133,188,129

33,501,367,150

III. 영업이익

(8,888,502,707)

2,752,237,425

기타영업외수익
1,177,768,642

3,649,773,880

기타영업외비용
4,966,077,033

4,019,108,705

금융수익
5,955,164,154

1,861,454,985

금융원가
3,570,915,204

766,792,374

관계기업투자손익

(6,096,530,374)

(307,523,562)

IV. 법인세비용차감전계속영업순이익

(16,389,092,522)

3,170,041,649

V. 계속영업법인세비용

5,852,160

2,386,692,507

VI. 계속영업당기순이익(손실)

(16,394,944,682)

783,349,142

VII. 중단영업손실

(1,740,038,567)

(5,694,423,923)

VIII. 연결당기순손실

(18,134,983,249)

(4,911,074,781)

IX. 기타포괄손익

264,486,695

363,760,839

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
184,613,249

230,587,009

확정급여제도의 재측정요소
236,683,653

263,056,357

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(52,070,404)

(32,469,348)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
79,873,446

133,173,830

해외사업장환산외환차이
79,873,446

133,173,830

X. 연결당기총포괄손실

(17,870,496,554)

(4,547,313,942)

XI. 연결당기순손실의 귀속

(18,134,983,249)

(4,911,074,781)

지배기업 소유주지분
(17,817,377,750)

(4,911,074,781)

비지배지분
(317,605,499)

-

XII. 연결당기총포괄손실의 귀속

(17,870,496,554)

(4,547,313,942)

지배기업 소유주지분
(17,552,891,055)

(4,547,313,942)

비지배지분
(317,605,499)

-

XIII. 지배기업 소유주지분 주당손익

기본주당손실

(616)

(172)

계속영업기본주당이익(손실)

(556)

28

중단영업기본주당손실

(60)

(200)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제24(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본

이익잉여금

(미처리결손금)

기타자본구성요소
지배기업소유주지분
비지배주주지분
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
주식선택권
전환권대가
자기주식
자기주식처분손익
소 계

2021.1.1(전기초)
13,873,212,000
50,950,049,505
361,373,834
111,378,034
653,259,016
(2,941,081,660)
(3,271,821,849)
45,863,156,880
9,130,348,262
(178,916,847)
68,687,800,295
-
68,687,800,295

총포괄손익:

연결당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
-
(4,911,074,781)
-
(4,911,074,781)
-
(4,911,074,781)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
-
-
-
-
230,587,009
-
230,587,009
-
230,587,009

해외사업환산차이
-
-
-
-
-
-
-
-
-
133,173,830
133,173,830
-
133,173,830

주식선택권의 부여
-
-
-
51,259,642
-
-
-
51,259,642
-
-
51,259,642
-
51,259,642

자기주식 취득
-
-
-
-
-
(183,329,020)
-
(183,329,020)
-
-
(183,329,020)
-
(183,329,020)

복합금융상품의 전환
969,672,500
1,884,996,865
-
-
(653,259,016)
-
-
1,231,737,849
-
-
2,201,410,349
-
2,201,410,349

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,462,089,093)
(1,462,089,093)

2021.12.31(전기말)
14,842,884,500
52,835,046,370
361,373,834
162,637,676
-
(3,124,410,680)
(3,271,821,849)
46,962,825,351
4,449,860,490
(45,743,017)
66,209,827,324
(1,462,089,093)
64,747,738,231

2022.1.1(당기초)
14,842,884,500
52,835,046,370
361,373,834
162,637,676
-
(3,124,410,680)
(3,271,821,849)
46,962,825,351
4,449,860,490
(45,743,017)
66,209,827,324
(1,462,089,093)
64,747,738,231

총포괄이익:

연결당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
-
(17,817,377,750)
-
(17,817,377,750)
(317,605,499)
(18,134,983,249)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
184,613,249
-
184,613,249
-
184,613,249

해외사업환산차이
-
-
-
-
-
-
-
-
-
79,873,446
79,873,446
-
79,873,446

주식선택권의 부여
-
-
-
208,704,233
-
-
-
208,704,233
-
-
208,704,233
-
208,704,233

주식선택권의 소멸
-
-
72,617,319
(72,617,319)
-
-
-
-
-
-
-
-
-

복합금융상품의 전환
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

연결대상범위의 변동

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2022.12.31(당기말)
14,842,884,500
52,835,046,370
433,991,153
298,724,590
-
(3,124,410,680)
(3,271,821,849)
47,171,529,584
(13,182,904,011)
34,130,429
48,865,640,502
(1,779,694,592)
47,085,945,910

2. 별도 재무제표- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제24(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제23(전)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 알티캐스트
(단위 : 원)

과 목
제24(당)기말
제23(전)기말

자 산

I. 유동자산

9,642,732,049

30,568,067,475

현금및현금성자산
914,792,417

21,065,098,738

매출채권및기타채권
7,181,362,298

2,758,470,984

계약자산
164,573,138

1,687,479,965

리스채권
1,164,329,390

552,137,058

기타금융자산
89,000,000

-

기타유동자산
99,686,516

95,463,533

당기법인세자산
28,988,290

87,935,480

매각예정자산
-

4,321,481,717

II. 비유동자산

56,987,402,958

42,516,329,801

매출채권및기타채권
8,554,988,996

1,477,017,051

당기손익-공정가치측정금융자산
20,874,576,166

18,418,579,365

종속기업투자
3,581,600,519

4,270,004,514

관계기업투자
14,959,932,601

15,271,907,166

유형자산
198,181,282

213,381,476

사용권자산
3,030,441,117

1,998,127,627

리스채권
5,496,063,463

526,135,519

무형자산
291,618,814

341,177,083

자 산 총 계

66,630,135,007

73,084,397,276

부 채

I. 유동부채

3,265,444,718

5,285,644,545

매입채무및기타채무
1,330,316,879

1,882,717,130

단기차입금
-

1,000,000,000

계약부채
43,946,604

5,699,529

리스부채
1,693,657,556

1,519,287,349

기타유동부채
197,523,679

311,172,414

매각예정부채
-

566,768,123

II. 비유동부채

9,588,624,657

2,336,467,527

매입채무및기타채무
950,241,781

534,988,879

순확정급여부채
447,816,400

55,747,738

리스부채
7,846,314,574

1,418,283,347

기타비유동부채
23,345,029

23,345,029

충당부채
320,906,873

304,102,534

부 채 총 계

12,854,069,375

7,622,112,072

자 본

I. 자본금
14,842,884,500

14,842,884,500

II. 기타불입자본
48,927,753,974

47,878,748,244

III. 이익잉여금(결손금)
(9,916,517,938)

2,860,208,554

IV. 기타자본구성요소
(78,054,904)

(119,556,094)

자 본 총 계

53,776,065,632

65,462,285,204

부 채 및 자 본 총 계

66,630,135,007

73,084,397,276

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제24(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트
(단위 : 원)

과 목
제24(당)기
제23(전)기

I. 영업수익

6,703,337,375

22,656,492,952

II. 영업비용

13,785,901,104

19,834,687,858

III. 영업이익(손실)

(7,082,563,729)

2,821,805,094

기타영업외수익
1,180,178,126

3,582,556,421

기타영업외비용
1,545,229,575

3,197,363,443

금융수익
5,306,088,350

1,831,661,417

금융원가
2,839,099,923

759,607,102

종속관계기업투자손익
(6,096,530,374)

1,007,574,565

IV. 법인세비용차감전계속영업순이익(손실)

(11,077,157,125)

5,286,626,952

V. 계속영업법인세비용

(21,014,664)

2,027,491,354

VI. 계속영업당기순이익(손실)

(11,056,142,461)

3,259,135,598

VII. 중단영업손실

(1,786,689,511)

(8,177,087,741)

VIII. 당기순손실

(12,842,831,972)

(4,917,952,143)

IX. 기타포괄손익

107,606,670

122,582,410

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
66,105,480

115,118,598

확정급여제도의 재측정요소
84,750,616

147,587,946

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(18,645,136)

(32,469,348)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
41,501,190

7,463,812

해외사업장환산외환차이
41,501,190

7,463,812

X.당기총포괄손실

(12,735,225,302)

(4,795,369,733)

XI. 주당손익

기본주당손실

(444)

(172)

계속영업기본주당이익(손실)

(382)

115

중단영업기본주당손실

(62)

(287)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제24(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
기타자본구성요소
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
주식선택권
전환권대가
자기주식
자기주식처분손익
소 계
해외사업환산차이

2021.01.01(전기초)
13,873,212,000
50,950,049,505
1,277,296,727
111,378,034
653,259,016
(2,941,081,660)
(3,271,821,849)
46,779,079,773
7,663,042,099
(127,019,906)
68,188,313,966

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
-
(4,917,952,143)
-
(4,917,952,143)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
115,118,598
-
115,118,598

해외사업환산차이
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,463,812
7,463,812

자기주식의 취득

-
-
-
-
-
(183,329,020)
-
(183,329,020)
-
-
(183,329,020)

주식선택권
-
-
-
51,259,642
-
-
-
51,259,642
-
-
51,259,642

복합금융상품의 전환
969,672,500
1,884,996,865
-
-
(653,259,016)
-
-
1,231,737,849
-
-
2,201,410,349

2021.12.31(전기말)
14,842,884,500
52,835,046,370
1,277,296,727
162,637,676
-
(3,124,410,680)
(3,271,821,849)
47,878,748,244
2,860,208,554
(119,556,094)
65,462,285,204

2022.01.01(당기초)

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
-
(12,842,831,972)
-
(12,842,831,972)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
66,105,480
-
66,105,480

해외사업환산차이
-
-
-
-
-
-
-
-
-
41,501,190
41,501,190

주식선택권의 부여
-
-
-
208,704,233
-
-
-
208,704,233
-
-
208,704,233

주식선택권의 소멸
-
-
72,617,319
(72,617,319)
-
-
-
-
-
-
-

종속기업 합병
-
-
840,301,497
-
-
-
-
840,301,497
-
-
840,301,497

2022.12.31(당기말)
14,842,884,500
52,835,046,370
2,190,215,543
298,724,590
-
(3,124,410,680)
(3,271,821,849)
48,927,753,974
(9,916,517,938)
(78,054,904)
53,776,065,632

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제24(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트 (단위 : 천원 )

과 목
제 24 기
제 23 기

I. 미처분이익잉여금
-
(10,225,865)
-
2,550,862

1. 전기이월미처분이익잉여금
2,550,862
-
7,353,695
-

2. 당기순이익손실
(12,842,832)
-
(4,917,952)
-

3. 확정급여제도의 재측정요소
66,105
-
115,119
-

Ⅱ.이익잉여금처분액
-
-
-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
-
(10,225,865)
-
2,550,862

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

1. 전기(제23기) 현금배당 : 해당없음2. 전전기(제22기) 현금배당 : 해당없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
출생년월
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정성민
1971.02
기타비상무이사
해당 없음
임원
이사회

서정규
1976.10
사내이사
해당 없음
계열회사 임원
이사회

이종혁
1956.04
사외이사
해당 없음
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정성민
휴맥스 CFO
1997
서울대학교 경제학과 졸업
없음

1997~2000
LG Caltex 자금팀

2000~2000
예금보험공사 청산관리부

2001~2012
휴맥스 재무팀장

2014~2022
휴맥스 경영지원부문장

2015~現
휴맥스홀딩스 CFO

서정규
알티캐스트 그룹장
2001~2005
한영회계법인 국제세무부
없음

2014~2020
알티캐스트 경영기획팀장

2020~現
알티모빌리티 CFO

2020~現
알티캐스트 경영관리 그룹장

이종혁
휴맥스네트웍스 감사
2014~ 2019
제인테크 CEO
없음

2019~現
휴맥스네트웍스 감사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 다양한 경력과 전문지식을 바탕으로 회사와주주 모두가 성장하고 발전해 나가는데 기여할 것입니다.2. 독립성본 후보자는 최대주주 및 경영진에게 독립적인 위치에서 이사와 경영진의 직무를 투명하고 공정하게 감독하여, 주주 및 기업의 가치 제고와 공정한 책임경영을 위한 의사결정을 할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는의사결정에 있어 개인 지식과 더불어 임직원의 의견을 적극 수용하여 최선의 의사결정을 내리는데 노력할 것입니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 정성민본 후보자는 주식회사 휴맥스에서 CFO 직을 맡으며 폭넓은 경험과 전문성을 축적하였습니다. 이사회에서는 본 후보자가 전문성과 노하우를 통해 당사의 Compliance 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.- 서정규서정규 사내이사 후보자는 현재 (주)알티캐스트 경영총괄 책임자로 뛰어난 경영능력과 위기관리능력을 바탕으로 당사의 사업 전반에 대한 투자전략, 경영전략과 리더십에 뛰어난 역량을 발휘할 것으로 기대되며 기업가치 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.- 이종혁이종혁 사외이사 후보자는 현재 휴맥스 네트웍스 감사로 재임중에 있으며, 다양한 경력과 전문지식을 바탕으로 회사 사업 포트폴리오 개선 및 확장에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_정성민_230313

확인서_서정규_230313

확인서_이종혁_230313

※ 기타 참고사항

-해당 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
출생년월
최대주주와의 관계
추천인

김성주
1970.07
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성주
한빛경영컨설팅 CEO
1995 ~ 2000
KPMG산동회계법인 팀장
없음

2000 ~ 2001
서현회계법인 팀장

2002 ~ 現
한빛경영컨설팅 CEO

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김성주본 후보자는 회사의 회계 및 전반적인 업무 등을 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행할 수 있는 역량을 보유하였고, 리스크 관리와 감사업무에 대한 높은 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 효율적인 경영의사결정에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 후보자를 감사로 신규선임하고자 추천하였습니다.

확인서

확인서_김성주_230313

※ 기타 참고사항

- 해당 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
7.69억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.24억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전인 2023년 3월 21일까지 금융감독원 전자공시시스템에 공시하고, 당사 홈페이지에도 게재할 예정입니다. 정기 주주총회 이후 사업보고서 및 감사보고서에 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 공시되는 정정보고서를 참고하여 주시기 바랍니다. - 금융감독원 전자공시 시스템 : http://dart.fss.or.kr- 당사 홈페이지 : http://www.alticast.co.kr [News → Event 페이지에 공고]

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항 당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다. 가. 전자투표 인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com/index.do 나. 전자투표 행사 기간: 2023년 3월 17일(금) 9시 ~ 2023년 3월 28일(화) 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있 습니다.) 다. 웹페이지 접속 이후 개인/법인 무료 서비스가입/로그인 후 의결권 행사 진행

□ 코로나 19 관련 안내

제24기 알티캐스트 정기주주총회에 관심을 가져 주시는 주주 여러분께 감사 드립니다. 전국적인 코로나 19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염 위험을 낮추고 안전한 총회 개최를 위해 다음과 같이 안내 드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁 드리겠습니다.▶ 당사는 코로나 19 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회 참석시 마스크 착용을 권장하고 손소독제 비치, 참석자 간 거리두기 등 정부의 방역관리 지침에 따라 주주총회장을 운영할 예정입니다.▶ 주주총회에 직접 참석하시는 경우에는 마스크 착용을 부탁드립니다.▶ 발열 또는 호흡기 증상(기침, 인후통 등) 등 코로나19 감염 의심 증상을 나타내시는 주주님은 총회장 입장이 제한됩니다. 특히, 자가격리대상, 밀접 접촉대상 등에 해당하는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁 드립니다.

코로나 19 확진자 발생 등으로 인해 사전 공고된 주주총회 장소의 폐쇄 및 변경 등 긴급상황 발생시 주주총회 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다.

□ 주주총회 집중일 개최 관련 사항

당사는 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램'에 참여하였으며, 이에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하였습니다. - 2023년도 주주총회 집중일 : 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)

□ 기타사항

당사 주주총회에는 기념품 등이 제공되지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.