파인디앤씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 파인디앤씨

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)파인디앤씨

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 14일

권 유 자:
성 명: (주)파인디앤씨주 소: 충남 아산시 음봉면 연암산로 169전화번호: 041-538-9000

작 성 자:
성 명: 제종욱부서 및 직위: 재경팀 / 이사전화번호: 041-538-9051

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)파인디앤씨
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제24기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)파인디앤씨
보통주
172,774
0.57
본인
자기주식으로 전량 의결권 없음

주1) 상법 제369조의 ②에 의거, 자기주식 172,774주는 의결권이 없습니다.주2) 의결권 있는 주식 소유 비율은 발행주식총수 기준입니다. (30,121,693주)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

홍성천
최대주주
보통주
6,571,915
21.82
대표이사
-

㈜코데스
특별관계인
보통주
1,755,485
5.83
계열회사
-

㈜파인테크닉스
특별관계인
보통주
1,547,497
5.14
계열회사
-

홍정아
특별관계인
보통주
188,087
0.62
주주
-

홍준기
특별관계인
보통주
125,391
0.42
계열회사임원
-

김영곤
특별관계인
보통주
52,396
0.17
계열회사임원
-

김준우
등기임원
보통주
38,471
0.13
임원
-

김종찬
등기임원
보통주
25,000
0.08
대표이사
-

민정현
임원
보통주
17,132
0.06
미등기임원
-

홍성구
특별관계인
보통주
5,592
0.02
주주
-

이용제
임원
보통주
2,100
0.01
미등기임원
-

홍성소
특별관계인
보통주
1,892
0.01
주주
-

계
-
10,330,958
34.30
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

제종욱
보통주
0
직원
직원
-

송유선
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 19일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

(주)파인디앤씨의 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제24기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 19일(오전 9시) ~ 2023년 3월 28일(오후 5시)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

주) 피권유자는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 의결권대리행사권유참고서류의 첨부문서 또는 아래 기재된 인터넷 홈페이지를 통해 위임장 용지를 확인 및 교부받으실 수 있습니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원K-VOTE
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 주주총회 개시 전까지 권유자의 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수* 주주총회 당일 직접 접수* 위임장 접수처 : 충남 아산시 음봉면 연암산로 169 파인디앤씨 재경팀* 접수 기간 : 2023년 03월 19일 ~ 2023년 03월 29일 주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 29일 오전 9시

장 소
충남 아산시 음봉면 연암산로 169 당사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 19일(오전 9시) ~ 2023년 3월 28일(오후 5시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-.인증서를 이용하여 전자투표,전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 (주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)-.수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

<전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항>

당사는 금번 주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

<코로나바이러스 감염증(COVID-19) 예방에 관한 사항>코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.질병 예방을 위하여 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2022사업연도 연결기준 매출액은 전년대비 97.6% 증가한 583억원이었으며, 영업이익은 전년대비 54.9% 개선이 되었으나 -40억원으로 적자가 지속되었습니다.

디스플레이 신규 모델 양산으로 매출 및 영업이익은 전년대비 개선됐으나, 재료비 등 원가상승으로 인한 영업적자가 지속되었습니다.2023년은 부품 양산 및 금형에서의 매출을 지속하고 개발 및 매출처 다각화를 본격화 하여 매출성장을 도모하겠으며, 시설투자에 따른 생산성 향상 등 원가절감을 통해 경쟁력을 강화하여 매출과 이익을 극대화할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

※ 하기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)(결손금처리계산서(안))

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제24기 2022년 12월 31일 현재

제23기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 파인디앤씨와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제24기 기말
제23기 기말

자 산

I. 유동자산

33,478,067,177

24,870,002,258

1. 현금및현금성자산
4,467,614,193

3,952,046,689

2. 단기금융상품
16,267,300,000

12,345,500,000

3. 파생금융자산
330,420,304

-

4. 매출채권및기타채권
5,790,165,103

4,756,737,756

5. 기타금융자산
209,525,979

238,868,345

6. 재고자산
2,521,504,909

1,833,132,678

7. 당기법인세자산
31,554,460

39,821,160

8. 기타유동자산
3,859,982,229

1,703,895,630

II. 비유동자산

73,618,732,797

90,378,285,817

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
818,204,446

1,054,116,916

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
32,986,755,147

44,488,845,648

3. 관계기업에대한투자자산
15,713,548,090

17,945,885,788

4. 투자부동산
237,810,866

242,939,694

5. 유형자산
17,939,518,403

24,762,893,603

6. 무형자산
859,753,667

986,549,226

7. 파생금융자산
1,362,782,661

-

8. 기타금융자산
3,457,660,000

897,054,942

9. 순확정급여자산
242,699,517

-

자 산 총 계

107,096,799,974

115,248,288,075

부 채

I. 유동부채

58,763,567,113

42,511,943,468

1. 매입채무및기타채무
10,618,111,437

14,313,889,100

2. 단기차입금
19,100,000,000

15,600,000,303

3. 유동성전환사채
1,091,666,337

3,285,377,893

4. 유동성신주인수권부사채
14,103,428,747

-

5. 파생금융부채
8,452,562,073

1,368,043,186

6. 유동성장기차입금
5,000,000,000

7,138,888,885

7. 기타금융부채
60,136,335

107,515,529

8. 기타유동부채
287,076,637

664,339,869

9. 유동충당부채
50,585,547

33,888,703

II. 비유동부채

22,963,953,749

28,598,153,171

1. 전환사채
8,231,597,720

-

2. 신주인수권부사채
-

12,502,933,769

3. 파생금융부채
6,820,324,917

5,923,027,977

4. 기타금융부채
25,000,000

57,320,749

5. 순확정급여부채
-

701,695,921

6. 장기종업원급여충당부채
145,434,906

195,600,082

7. 충당부채
15,000,000

15,000,000

8. 이연법인세부채
7,726,596,206

9,202,574,673

부 채 총 계

81,727,520,862

71,110,096,639

자 본

I. 지배기업 소유주지분

25,369,279,112

44,138,191,436

1. 자본금
15,060,846,500

14,032,634,500

2. 기타불입자본
37,988,840,706

29,427,136,199

3. 기타자본구성요소
18,936,292,692

27,602,834,958

4. 결손금
(46,616,700,786)

(26,924,414,221)

II. 비지배주주지분

-

-

자 본 총 계

25,369,279,112

44,138,191,436

부 채 및 자 본 총 계

107,096,799,974

115,248,288,075

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파인디앤씨와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제24기
제23기

계속영업

I. 매출액
58,295,915,837
29,503,430,084

II. 매출원가
56,198,214,435
36,248,525,794

III. 매출총이익(손실)
2,097,701,402
(6,745,095,710)

IV. 판매비와관리비
6,068,365,461
2,253,174,131

V. 영업이익(손실)
(3,970,664,059)
(8,998,269,841)

VI. 기타영업외수익
745,028,887
1,115,097,354

VII. 기타영업외비용
9,007,924,953
3,430,867,931

VIII. 관계기업투자자산손익
(2,759,267,837)
208,029,769

1. 지분법손익
(2,759,267,837)
208,029,769

IX. 금융수익
821,051,291
1,944,350,446

X. 금융비용
13,656,031,288
5,204,055,524

XI. 법인세비용차감전순손실
(27,827,807,959)
(14,365,715,727)

XII. 법인세비용(수익)
(746,542,515)
(964,140,098)

XII. 계속영업당기순손실
(27,081,265,444)
(13,401,575,629)

중단영업

중단영업손익
32,142,063
(5,436,944,300)

XIII. 당기순손실
(27,049,123,381)
(18,838,519,929)

XIV. 당기순이익(손실)의 귀속

계속영업
(27,081,265,444)
(13,401,575,629)

중단영업
32,142,063
(5,436,944,300)

XV. 법인세비용차감후 기타포괄손익
(7,999,546,401)
23,521,264,434

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(8,419,656,459)
23,239,679,135

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)
(9,086,652,324)
23,019,419,439

(2) 재측정요소
666,995,865
220,259,696

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목
420,110,058
281,585,299

(1) 지분법자본변동
416,274,810
759,793,242

(2) 해외사업환산손익
3,835,248
(478,207,943)

XVI. 총포괄손익
(35,048,669,782)
4,682,744,505

XVII. 총포괄손익의 귀속

계속영업
(35,080,811,845)
10,119,688,805

중단영업
32,142,063
(5,436,944,300)

XVIII. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익

1. 기본주당순이익(손실)

계속영업기본주당순이익(손실)
(951)
(503)

중단영업기본주당순이익(손실)
1
(204)

2. 희석주당순이익(손실)

계속영업희석주당순이익(손실)
(951)
(503)

중단영업희석주당순이익(손실)
1
(204)

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 자 본 변 동 표

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파인디앤씨와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)
13,179,972,000
55,913,968,706
(30,840,449,066)
4,301,830,220
(8,306,153,988)
34,249,167,872

당기총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
-
(18,838,519,929)
(18,838,519,929)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
-
23,019,419,439
-
23,019,419,439

해외사업환산손익
-
-
-
(478,207,943)
-
(478,207,943)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
220,259,696
220,259,696

지분법자본변동
-
-
-
759,793,242
-
759,793,242

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

신주인수권대가

2,634,130,399
-
-
-
2,634,130,399

전환권행사
852,662,500
1,719,486,160
-
-
-
2,572,148,660

2021.12.31 (전기말)
14,032,634,500
60,267,585,265
(30,840,449,066)
27,602,834,958
(26,924,414,221)
44,138,191,436

2022.01.01 (당기초)
14,032,634,500
60,267,585,265
(30,840,449,066)
27,602,834,958
(26,924,414,221)
44,138,191,436

회계정책변경
-
-
-
-
6,689,840,951
6,689,840,951

2022.01.01 (조정 후 당기초)
14,032,634,500
60,267,585,265
(30,840,449,066)
27,602,834,958
(20,234,573,270)
50,828,032,387

당기총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
-
(27,049,123,381)
(27,049,123,381)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
-
(9,086,652,324)
-
(9,086,652,324)

해외사업환산손익
-
-
-
3,835,248
-
3,835,248

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-

666,995,865
666,995,865

지분법자본변동
-
-
-
416,274,810
-
416,274,810

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식매수선택권
-
(183,240,136)
-
-
-
(183,240,136)

전환권대가
-
4,906,702,454
-
-
-
4,906,702,454

전환권행사
1,028,212,000
3,838,242,189
-
-
-
4,866,454,189

2022.12.31 (당기말)
15,060,846,500
68,829,289,772
(30,840,449,066)
18,936,292,692
(46,616,700,786)
25,369,279,112

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 파인디앤씨와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제24기
제23기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(9,496,405,473)

(5,630,463,211)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(8,949,258,463)

(5,171,354,387)

(1) 당기순손실
(27,049,123,381)

(18,838,519,929)

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
28,146,874,761

13,841,021,396

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(1,127,579,233)

(2,292,381,871)

(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(8,919,430,610)

2,118,526,017

매출채권의 감소(증가)
(1,154,182,747)

4,445,988,427

기타채권의 감소(증가)
648,201,581

(129,713,853)

기타유동자산의 감소(증가)
(2,218,434,977)

(1,078,182,068)

재고자산의 감소(증가)
(666,494,535)

(861,212,741)

매입채무의 증가(감소)
2,407,419,095

(882,854,701)

기타채무의 증가(감소)
(6,685,712,353)

1,331,439,313

기타유동금융부채의 증가(감소)
(405,450,001)

-

기타유동비금융부채의 증가(감소)
44,860,380

(284,529,230)

순확정급여부채의 증가(감소)
(889,637,053)

(422,409,130)

2. 이자수취
120,135,465

241,085,446

3. 배당금수취
72,692,300

825,000

4. 이자지급
(748,241,475)

(689,712,140)

5. 법인세환급(납부)
8,266,700

(11,307,130)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,923,886,989)

(12,210,859,515)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
8,271,137,147

16,671,448,256

단기금융상품의 감소
7,324,621,366

7,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
353,333,333

646,666,667

기타유동금융자산의 감소
555,420,000

6,543,447,681

유형자산의 처분
37,762,448

1,814,541,181

무형자산의 처분
-

527,272,727

기타비유동금융자산의 감소
-

139,520,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(19,195,024,136)

(28,882,307,771)

단기금융상품의 증가
(3,840,000,000)

(18,160,000,000)

단기대여금의 증가
-

(160,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(13,948)

관계기업투자자산의 취득
-

(5,772,389,866)

기타유동금융자산의 증가
(10,120,960,000)

-

유형자산의 취득
(4,785,044,324)

(3,696,203,957)

무형자산의 취득
(29,019,812)

(1,093,700,000)

기타비유동금융자산의 증가
(420,000,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

20,892,313,475

13,164,359,256

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
29,662,420,000

20,780,000,000

단기차입금의 차입
9,962,420,000

980,000,000

전환사채의 발행
19,700,000,000

-

신주인수권부사채의 발행
-

19,800,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,770,106,525)

(7,615,640,744)

단기차입금의 상환
(6,462,420,000)

(3,658,400,000)

유동성장기차입금의 상환
(2,138,888,885)

(3,901,111,115)

리스부채의 상환
(41,405,760)

(56,129,629)

전환사채의 상환
(127,391,880)

-

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)

472,021,013

(4,676,963,470)

V. 기초의 현금및현금성자산

3,952,046,689

8,649,172,439

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

43,546,491

(20,162,280)

VII. 반기말의 현금및현금성자산

4,467,614,193

3,952,046,689

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 24(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 23(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 파인디앤씨
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자 산

I. 유동자산

30,416,867,138

23,267,086,749

1. 현금및현금성자산
2,332,061,617

3,591,359,499

2. 단기금융상품
16,267,300,000

12,345,500,000

3. 파생금융자산
330,420,304

-

4. 매출채권및기타채권
3,522,586,647

4,089,171,079

5. 기타금융자산
2,744,125,979

238,868,345

6. 재고자산
2,061,885,310

1,368,563,680

7. 당기법인세자산
31,554,460

39,821,160

8. 기타유동자산
3,126,932,821

1,593,802,986

II. 비유동자산

64,574,996,121

82,197,867,897

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
818,204,446

1,054,116,916

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
32,986,738,900

44,488,830,450

3. 관계기업투자자산
11,855,739,237

11,855,739,237

4. 종속기업투자자산
1,421,061

1,421,061

5. 투자부동산
237,810,866

242,939,694

6. 유형자산
15,286,785,766

22,671,216,371

7. 무형자산
859,753,667

986,549,226

8. 파생금융자산
1,362,782,661

-

9. 기타금융자산
923,060,000

897,054,942

10.순확정급여자산
242,699,517

-

자 산 총 계

94,991,863,259

105,464,954,646

부 채

I. 유동부채

55,273,075,887

37,276,146,558

1. 매입채무및기타채무
7,206,807,452

9,112,396,121

2. 단기차입금
19,100,000,000

15,600,000,000

3. 전환사채
1,091,666,337

3,285,377,893

4. 신주인수권부사채
14,103,428,747

-

5. 유동성파생금융부채
8,452,562,073

1,368,043,186

6. 유동성장기차입금
5,000,000,000

7,138,888,885

7. 기타금융부채

60,136,335

107,515,529

8. 기타유동부채
258,474,943

663,924,944

II. 비유동부채

20,105,995,564

27,026,516,563

1. 장기차입금
-

-

2. 전환사채
8,231,597,720

-

3. 신주인수권부사채
-

12,502,933,769

4. 파생금융부채
6,820,324,917

5,923,027,977

5. 기타금융부채
25,000,000

57,320,749

6. 퇴직급여부채
-

701,695,921

7. 장기종업원급여충당부채
145,434,906

195,600,082

8. 소송충당부채
15,000,000

15,000,000

9. 이연법인세부채
4,868,638,021

7,630,938,065

부 채 총 계

75,379,071,451

64,302,663,121

자 본

I. 자본금
15,060,846,500

14,032,634,500

II. 기타불입자본
39,552,050,194

29,427,136,199

III. 기타자본구성요소
17,641,895,831

26,613,527,240

IV. 결손금
(52,642,000,717)

(28,911,006,414)

자 본 총 계

19,612,791,808

41,162,291,525

부 채 및 자 본 총 계

94,991,863,259

105,464,954,646

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지

제 23(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 파인디앤씨
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기

제 23(전) 기

계속영업

I. 매출액
54,462,647,217
28,833,124,979

II. 매출원가
52,354,418,263
35,635,572,153

III. 매출총이익(손실)
2,108,228,954
(6,802,447,174)

IV. 판매비와관리비
4,891,541,670
1,310,286,481

V. 영업이익(손실)
(2,783,312,716)
(8,112,733,655)

VI. 기타영업외수익
468,072,638
1,077,679,394

VII. 기타영업외비용
16,814,609,765
4,966,872,532

VIII. 금융수익
1,421,929,696
2,036,351,764

1. 이자수익
679,587,286
608,690,816

2. 배당금수익
72,692,300
825,000

3. 외환차익
122,258,854
308,293,698

4. 외화환산이익
336,605,274
428,876,586

5. 당기손익인식금융자산평가이익
-
689,665,664

6. 파생상품평가이익
48,102,677
-

IX. 금융원가
13,643,892,938
5,203,350,929

1. 이자비용
3,065,138,861
1,979,457,597

2. 외환차손
170,756,046
167,305,599

3. 외화환산손실
301,418,327
3,421,500

4. 파생상품평가손실
-
2,990,667,839

5. 금융보증비용
87,495,733
62,498,394

X. 법인세비용차감전순손실
(31,351,813,085)
(15,168,925,958)

XI. 법인세수익
(231,839,903)
(1,032,782,585)

XII. 계속영업당기순손실
(31,119,973,182)
(14,136,143,373)

중단영업

중단영업손실
32,142,063
(5,399,103,595)

XII. 당기순손실
(31,087,831,119)
(19,535,246,968)

XIII. 법인세차감후 기타포괄손익
(8,304,635,544)
23,239,679,135

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(1) 재측정요소
666,995,865
220,259,696

(2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)
(8,971,631,409)
23,019,419,439

XIV. 총포괄이익(손실)
(39,392,466,663)
3,704,432,167

XV. 주당손익

기본주당순손익

1. 계속영업 기본주당순손익
(1,093)
(531)

2. 중단영업 기본주당순손익
1
(203)

희석주당순손익

1. 계속영업 희성주당순손익
(1,093)
(531)

2. 중단영업 희석주당순손익
1
(203)

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

자 본 변 동 표

제 24(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지

제 23(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 파인디앤씨
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)
13,179,972,000
25,073,519,640
3,594,107,801
(9,596,019,142)
32,251,580,299

당기총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
(19,535,246,968)
(19,535,246,968)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
23,019,419,439
-
23,019,419,439

재측정요소
-
-
-
220,259,696
220,259,696

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
-

신주인수권대가
-
2,634,130,399
-
-
2,634,130,399

전환권행사
852,662,500
1,719,486,160
-
-
2,572,148,660

2021.12.31 (전기말)
14,032,634,500
29,427,136,199
26,613,527,240
(28,911,006,414)
41,162,291,525

2022.01.01 (당기초)
14,032,634,500
29,427,136,199
26,613,527,240
(28,911,006,414)
41,162,291,525

회계정책변경
-
-
-
6,689,840,951
6,689,840,951

2022.01.01 (조정 후 당기초)
14,032,634,500
29,427,136,199
26,613,527,240
(22,221,165,463)
47,852,132,476

당기총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
(31,087,831,119)
(31,087,831,119)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
(8,971,631,409)
-
(8,971,631,409)

재측정요소
-
-
-
666,995,865
666,995,865

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식매수선택권
-
(183,240,136)
-
-
(183,240,136)

전환권대가
-
6,482,050,399
-
-
6,482,050,399

전환권행사
1,028,212,000
3,826,103,732
-
-
4,854,315,732

2022.12.31 (당기말)
15,060,846,500
39,552,050,194
17,641,895,831
(52,642,000,717)
19,612,791,808

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

현 금 흐 름 표

제 24(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지

제 23(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 파인디앤씨
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기

제 23(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,461,942,924)

(4,776,071,352)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(3,914,795,914)

(4,316,937,452)

(1) 당기순이익(손실)
(31,087,831,119)

(19,535,246,968)

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
33,578,267,988

15,132,050,100

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(1,494,007,991)

(2,339,528,856)

(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(4,911,224,792)

2,425,788,272

매출채권
533,237,024

3,938,994,997

기타유동채권
82,537,287

(117,514,649)

기타유동비금융자산
(1,593,358,561)

(1,157,093,309)

재고자산
(674,683,658)

(544,591,782)

매입채무
410,551,460

(521,375,418)

기타채무
(2,373,881,290)

1,509,723,861

기타금융부채
(540,000)

-

기타유동부채
(405,450,001)

(259,946,298)

퇴직급여채무
(889,637,053)

(422,409,130)

2. 이자수취
120,135,465

241,065,570

3. 배당금수취
72,692,300

825,000

4. 이자지급
(748,241,475)

(689,712,140)

5. 법인세지급(환급)
8,266,700

(11,312,330)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(17,689,546,579)

(12,898,478,041)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
13,231,266,609

16,880,352,812

단기금융상품의 감소
12,345,500,000

7,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
353,333,333

646,666,667

기타유동금융자산의 감소
104,342,366

6,752,352,237

유형자산의 처분
28,090,910

1,814,541,181

무형자산의 처분
-

527,272,727

기타비유동금융자산의 감소
400,000,000

139,520,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(30,920,813,188)

(29,778,830,853)

단기금융상품의 증가
16,185,500,000

18,160,000,000

기타유동금융자산의 증가
10,120,960,000

1,060,542,500

관계기업에 대한 투자자산의 증가
-

5,772,389,866

유형자산의 취득
4,165,333,376

3,692,198,487

무형자산의 취득
29,019,812

1,093,700,000

기타비유동금융자산의 증가
420,000,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

20,892,313,475

13,164,359,256

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
29,662,420,000

20,780,000,000

단기차입금의 차입
9,962,420,000

980,000,000

전환사채의 발행
19,700,000,000

-

신주인수권부사채의 발행
-

19,800,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,770,106,525)

(7,615,640,744)

단기차입금의 상환
6,462,420,000

3,658,400,000

유동성장기차입금의 상환
2,138,888,885

3,901,111,115

리스부채의 상환
41,405,760

56,129,629

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)

(1,259,176,028)

(4,510,190,137)

V. 기초의 현금및현금성자산

3,591,359,499

8,101,335,103

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(121,854)

214,533

VII. 기말의 현금및현금성자산

2,332,061,617

3,591,359,499

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 24 기(당) 기
제 23 기(전) 기

I. 미처리결손금

(54,019,224,481)

(30,288,230,178)

1.전기이월미처리결손금

(30,288,230,178)

(10,973,242,906)

2.회계정책변경

6,689,840,951

-

3.당기순이익(손실)
(31,087,831,119)

(19,535,246,968)

4.보험수리적손익

666,995,865

220,259,696

II.이익잉여금처분액

-

-

1.이익준비금

-

-

2.배당금
-

-

III.차기이월이익잉여금

(54,019,224,481)

(30,288,230,178)

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제24기(당기)
제23기(전기)

주당 배당금(원)
-
-

액면 배당률(%)
-
-

배당금 총액(원)
-
-

시가 배당률(%)
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

홍성천
1960.02.21
부
부
본인
이사회

김종찬
1968.07.27
부
부
해당없음
이사회

이희춘
1960.02.15
해당
부
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍성천
(주)파인디앤씨 대표이사(주)파인테크닉스 사내이사
2000~현재2020~현재
(주)파인디앤씨 대표이사 (현직)(주)파인테크닉스 사내이사 (현직)
해당없음

김종찬
(주)파인디앤씨 대표이사
2004~현재
(주)파인디앤씨 대표이사 (현직)
해당없음

이희춘
(주)삼유디스플레이 대표이사
2008~20132014~20152015~현재
(주)삼성전자 PID제품개발 개발그룹장(주)루멘스 대표이사(주)삼유디스플레이 대표이사 (현직)
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍성천
해당없음
해당없음
해당없음

김종찬
해당없음
해당없음
해당없음

이희춘
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

현재 디스플레이 관련 업계에 종사하고 있으며, 경영자로서 전문성을 바탕으로 회사의 중요한 의사결정에 참여하고 취임 후 개최되는 이사회에 참석해 진중한 논의를 통해 중요한 결정을 함께 하며 회사가 중장기적으로 성장하는데 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 홍성천 사내이사 후보회사의 창업주이자 대주주, 연구개발 및 엔지니어 출신 경영자로서 축적된 노하우와 경험을 바탕으로 회사의 중장기 성장 도모 및 안정적인 경영관리 업무를 수행하기 위해 추천하였습니다.- 김종찬 사내이사 후보회사의 원천기술인 정밀금형기술 전문가로서 이를 바탕으로 회사의 중장기 발전 및 성장을 도모하여 안정적인 사업 운영을 유지하고 수행하기 위해 추천하였습니다.- 이희춘 사외이사 후보디스플레이 관련 분야 개발 및 제조와 회사 경영에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 사업 운영과 관련하여 회사의 중요한 의사결정에 자문 및 의결권 행사를 할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

fd_24기_정기주총_확인서_홍성천

fd_24기_정기주총_확인서_김종찬

fd_24기_정기주총_확인서_이희춘

※ 기타 참고사항

- 사내이사 홍성천 후보, 사내이사 김종찬 후보, 사외이사 이희춘의 임기 만료로 인한 재선임

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
4,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
555백만원

최고한도액
4,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

※ 참고사항

- 주주총회 집중일 개최 사항 : 해당사실이 없습니다.- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.- 질병 예방을 위하여 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

신규사업 준비 관련 임직원의 동기부여 및 사기진작을 도모하고 이에 따른 성과와 회사의 성장을기대

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김종찬
등기임원
대표이사
보통주
210,000주

서호경
미등기임원
금형총괄
보통주
165,000주

이용제
미등기임원
영업총괄
보통주
115,000주

김준우
등기임원
재경총괄
보통주
20,000주

### 외 26명
직원
직원
보통주
310,000주

총 31명
-
-
보통주
총 820,000주

* 부여대상자가 직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받을 예정자는 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 820,000주
-

행사가격 및 행사기간
-.행사가격 : 미정-.행사기간 : 부여일로부터2년이 경과한날(2025.03.29)부터5년(2028.03.28) 이내
하단 기타 참고사항 참조

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

-
-
-
-
-

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

-
-
-
-
-
-
-
-

-
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-
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-
-
-

계
-
총( 0 )명
-
총( 0 )주
총( 0 )주
총( 0 )주
총( 0 )주

※ 기타 참고사항

-.본 주식매수선택권 부여의 건은 2023.03.29. 예정되어 있는 제24기 정기주주총회 결의에 의해 부여될 예정입니다. -.따라서 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용하여 평가한 시가(부여일 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술평균값을 산술평균한 가격)로 결정 예정입니다.※ 참고사항

- 주주총회 집중일 개최 사항 : 해당사실이 없습니다.- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.- 질병 예방을 위하여 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.