솔브레인 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 솔브레인

주주총회소집공고
2.9
솔브레인 주식회사

주주총회소집공고

2023년 3월 14일

회 사 명 :
솔브레인 주식회사

대 표 이 사 :
노 환 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34(삼평동, 솔브레인)

(전 화) 031-719-0700

(홈페이지) http://www.soulbrain.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 구매실장
(성 명) 도 승 철

(전 화) 031-719-0700

주주총회 소집공고

(제3기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제24조에 의거 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여주시기 바랍니다.

-아 래-

1. 일 시 : 2023년 3월 29일 (수) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 충청남도 공주시 공단길 34-12 솔브레인(주) 공주공장 두드림센터 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제3기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

(재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표, 주석 및 이익잉여금처분계산 서(안) 승인의 건)

제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건(신규 - 양길호)

제 3호 의안 : 감사 선임의 건(재선임 - 박덕현)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표·시스템 : 인터넷 주소 (http://evote.ksd.or.kr), 모바일주소(http://evote.ksd.or.kr/m)

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 17일 ～ 2023년 3월 28일

- 기간 중 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 주총참석장, 신분증

2) 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 주주총회 현장 참석을 자제하여 주시기바라며, 주주총회에 참석 시에는 마스크를 착용하여 주시기를 권고드립니다.

2023년 3월 14일

경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34, 5층(삼평동, 솔브레인) (Tel : 031-788-8168)

솔브레인 주식회사

대 표 이 사 노 환 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서병문(출석률: 100%)
김홍갑(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.24
- TX 법인 설립의 건
찬성
찬성

2
2022.01.27
- 제2기 별도재무제표 승인의 건- 2021년도 이익잉여금 처분 및 배당의 건
찬성찬성
찬성찬성

3
2022.02.08
- 제2기 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

4
2022.02.18
- 합병계약 체결의 건- 권리주주 확정 기준일 설정의 건
찬성찬성
찬성찬성

5
2022.02.25
- 원자재 구매 계약 체결의 건
찬성
찬성

6
2022.03.10
- 제2기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-

7
2022.03.14
- 제2기 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건- 제2기 정기주주총회 소집의 건
-찬성
-찬성

8
2022.03.22
- 합병계약 승인의 건
찬성
찬성

9
2022.04.20
- 2022년 안전.보건에 관한 계획 승인의 건
찬성
해당사항 없음

10
2022.05.02
- 합병경과 보고 및 공고의 건
-

11
2022.07.29
- 내부회계관리규정 부칙 개정의 건
찬성

12
2022.09.29
- 자기주식 신탁 계약 체결의 건
찬성

13
2022.12.22
- 2022년 부패방지 경영검토보고서 보고의 건
-

□ 2022년 3월 29일 김홍갑 사외이사가 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,200
57
46
-

□ 2022년 3월 29일 김홍갑 사외이사가 사임하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

솔브레인라사(주)
상품, 용역거래(매출,매입)
2022.01.01~2022.12.31
790
7.5

Soulbrain (Xi'an) electronic materials Co.,Ltd.
상품, 용역거래(매출,매입)
2022.01.01~2022.12.31
700
6.7

훽트(주)
상품, 용역거래(매출,매입)
2022.01.01~2022.12.31
933
8.9

엠씨솔루션(주)
상품, 용역거래(매출,매입)
2022.01.01~2022.12.31
515
4.9

■ 상기 비율은 2021년말 별도 포괄손익계산서 상 매출액 기준으로 산정함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

■ 반도체반도체 재료 산업은 자본 집약적 산업으로써 막대한 시설투자가 소요되는 산업입니다. 이는 초고순도, 초정도 품질유지를 위한 전자동 가공시설과 물성에 대한 고도의 분석설비가 필요하기 때문입니다. 더불어, 반도체 재료 산업은 반도체 고집적화에 따른 신소재 개발 등을 위한 대규모의 주기적인 연구개발 투자가 필요합니다. 다만 일반적으로 소자와 장비의 라이프사이클이 3~4년인데 비해 재료는 약 5년 정도로 광의의 반도체 산업 내에서 상대적으로 긴 편이라고 할 수 있습니다. 세계 반도체 재료 산업은 전방산업인 반도체 소자산업에 직접적 연관성을 갖습니다. 과거 재료 산업의 성장률 변동폭은 반도체 경기 사이클보다 작은 것이 특징이었습니다. 각종 반도체 재료 중 실리콘 웨이퍼는 반도체의 근간이 되는 소재로서 컴퓨터, 통신제품 및 소비가전을 포함한 거의 모든 전자제품의 필수 부품입니다. 고도의 기술이필요한 박막 원형 디스크 모양의 실리콘 웨이퍼는 다양한 크기로 제작되며, 대부분 반도체 기기 또는 칩 제작의 기판 재료로 사용됩니다. 반도체 재료를 기능상으로 분류하면 기능재료, 공정재료 및 구조재료 등이 있으며 크게 세 가지로 분류할 수 있습니다. 또한 반도체 재료는 반도체 제조공정에 따라 전공정재료와 후공정재료로 분류됩니다. 일반적으로 기능재료와 공정재료는 전공정재료에 해당되고 구조재료는 후공정에 해당됩니다. 국내 반도체 재료 산업은 글로벌 경기, 반도체 수급 등에 따라 업황의 변화가 수시로 발생하고 있습니다. 최근에는 국내 반도체 업체 위주로 안정적으로 생산량을 증가시켜 나가고 있는 상황입니다. 특히 스마트폰으로 대표되는 IT 기기의 등장과 사물인터넷(IoT) 산업의 성장, 그리고 디지털 기기의 모바일화, 스마트화, 서버 메모리 반도체에 대한 수요가 증가하여 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 또한 메모리 반도체 시장의 성장과 함께 지속적인 3D NAND 다단화 등에 따른 초미세화공정 경쟁과 파운드리, 시스템 반도체 등 비메모리 부문의 투자 확대, 반도체 소재의 국산화 등의 신 공정, 기술의 발전으로 인하여 반도체산업 및 관련 재료부품 산업의 변화가 활발히 전개되고 있습니다.
■ 디스플레이디스플레이 산업은 대규모 연구개발 비용 및 인프라 구축을 위한 자금력이 요구되는 장치산업으로 진입장벽이 높은 사업입니다. 디스플레이 소재 산업은 디스플레이 제조사의 공장 가동률 및 증설 또는 감산 등 CAPEX PLAN 에 영향을 받으며, 디스플레이 패널 생산 면적이 증가할수록 소재 사용량이 증가합니다. 디스플레이 산업은 반도체와 같이 대규모 설비투자가 필요한 장치산업이기 때문에 공급부족 현상이 일어나면 가격이 상승하게 되고, 뒤늦게 공급과잉 상황이 되면 가격이 하락하는 사이클이반복됩니다. 디스플레이 재료 산업은 전방 산업인 디스플레이 산업과 직접적 연관성이 있습니다. 2000년 초반부터 기존 CRT 시장을 TFT-LCD가 대체 하면서 높은 성장세를 보였으나, 2011년 이후 패널 공급과잉, PC 및 TV 수요 부진에 따라 패널 제조사들의 생산량 증가가 다소 부진하며 수요 및 공급 이슈 등에 따라 부분적으로 감산이 이루어지기도 하였습니다. 다만, 중국 등 신흥시장에서의 수요 증가로 안정적 수준에서의 생산 증가가 발생하고 있으며, 차세대 디스플레이(Flexible, Transparent)로 각광받고 있는 OLED 산업은 최근 스마트폰과 같은 IT 모바일 기기 시장 성장에 따라 성장세를 나타나고 있습니다. 특히 2019년에는 스마트폰의 OLED 침투율 상승과 함께 글로벌 업체들의 OLED TV 제품군 확대 등으로 전반적인 수요가 증가하였으나, 2020년 이후 글로벌 OLED 시장은 COVID-19의 세계적인 확산에 따른 스마트폰, TV 등 주요 수요처의 판매 감소 등으로 부진한 모습을 보였습니다. 그러나 COVID-19 이후 프리미엄 가전의 수요가 회복되는 가운데 OLED TV 및 스마트폰 제조사들의 꾸준한 시장 참여와 폴더블폰, 롤러블 TV 등 신규 폼택터에 기반한 OLED 의 수요도 확대되면서 디스플레이 재료 산업도 점차적으로 성장할 것으로 기대합니다.
■ 2차전지2차전지 산업은 대규모의 연구개발비가 소요되는 지식 기반형 장치산업으로 대기업이 주도하고 있으며 과거 일본 업체 위주의 시장에서 한국 업체의 기술 개발 노력으로 현재는 한국업체의 점유율이 매우 높은 산업입니다. 2차전지는 제조 원가 가운데재료비 비율이 높아, 소재 개발이 2차전지 산업에서의 핵심 경쟁력이라고 할 수 있습니다. 2차전지 수요는 과거 스마트폰, 태블릿PC 등 휴대용 전자기기의 보급이 확대 됨에 따라 증가하였고 최근 전동공기구, EV BIKE등 중소형전지 위주로 재성장세를 보이고 있습니다. 또한 전기자동차(EV), 대용량 전력 저장장치(ESS) 등으로 확대될 것으로 예상하고 있으며, 이럴 경우 기기 대형화에 따른 2차전지 용량 증가 및 2차전지 재료 수요도 성장할 것으로 기대됩니다.

경기 변동에 민감하게 반응하며 IT기기나 전기자동차 등 2차전지가 탑재되는 완제품의 수요 변화에 영향을 받습니다. 소재 업체의 경기 변동 영향은 완제품 실물 경기에 후행하여 나타나는 경우가 많습니다.2015년 글로벌 2차전지 산업의 성장세는 다소 둔화된 모습을 보였으며, 이는 스마트폰 시장의 성장둔화 및 소형 2차전지 가격 하락으로 전체 시장에서 큰 비중을 차지하는 소형 리튬 2차전지의 성장세가 둔화되었기 때문입니다. 반면 전기차용 2차전지는큰 폭의 성장세를 시현한 것으로 나타났으며, 이는 독일차 업체들이 본격적으로 친환경 자동차 시장에 진출함에 따라 전기차용 EV 배터리 수요가 크게 증가하였습니다.

2016년 글로벌 2차전지 시장은 전방 스마트폰 시장의 성장 둔화에도 중국, 인도 등에서의 보급형 스마트폰 확산과 IoT와 웨어러블 분야에서의 수요가 증가하였습니다.뿐만 아니라 비 IT 부문에서도 수요가 증가하여 성장세를 유지하고 있으며 전방 2차전지의 메이커들의 연이은 향후 투자계획 발표에 EV배터리 시장활성화 기대감이 일고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
■ 반도체 부문

세계 경기 변동에 민감하게 반응하며 주 수요처인 미국의 거시경제 순환 사이클과의연관성이 큰 편입니다. 과거 주기적 호황과 불황이 반복되었으나, 최근에는 IT모바일기기, 서버, 3D NAND시장 및 중국, 인도와 같은 신흥시장 비중이 확대 되면서 과거 대비 변동성이 감소하고 있습니다. 특히 2017년도는 반도체 Big cycle 이라 불리며 호황을 맞이 하였으나 최근에는 매크로 경기 부진에 따른 수요 약세가 심화되는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 어러운 상황에서도 당사는 고부가가치 제품 판매를 통한 수익성 확보에 집중하고 차별화된 제품으로 시장을 선도해 나가겠습니다
■ 디스플레이 부문디스플레이 산업은 대규모 연구개발 비용 및 인프라 구축을 위한 자금력이 요구되는 장치산업으로 진입 장벽이 높은 산업입니다. 디스플레이 소재 산업은 디스플레이 제조사의 공장 가동률 및 증설 또는 감산 등 CAPEX PLAN에 영향을 받으며, 디스플레이 패널 생산 면적이 증가할수록 소재 사용량이 증가합니다. LCD는 반도체와 같이 대규모 설비 투자가 필요한 장치산업이기에 공급부족 현상이 일어나면 가격이 상승하게 되고, 뒤늦게 공급과잉 상황이 되면 가격이 하락하는 사이클이 반복됩니다. 이와 같은 호황과 불황을 주기적으로 반복하는 크리스탈 사이클을 반복합니다. TV 또는 PC와 같은 대형 디스플레이 시장은 시장의 포화 및 신규 중소형 모바일 기기 확산에 따른 PC 대체 효과 등이 주요 이슈이며 IT소비재라는 특성에 따라 세계 경기 변동에 민감하게 반응합니다. 그에 반해 스마트폰 등 중소형 모바일 디스플레이 시장은 신규 모델 출시에 따른 대체효과, 신규 시장 창출 효과 및 중국, 인도와 같은 신흥시장 비중이 확대 되면서 꾸준히 성장하는 추세입니다. LCD 패널 시장은 감소추세이지만 OLED 시장은 점차 확대중입니다.
■ 2차전지 부문2차전지의 소재는 크게 양극재 음극재, 분리막, 전해액으로 나뉘는데, 리튬이온전지를 최초로 상업화한 일본이 기술력을 바탕으로 시장을 주도해왔으나, 중국산 소재의 가격 경쟁력 및 생산 능력 확대 및 한국산 소재의 성장으로 중-일-한 순의 소재 시장을 점유하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 반도체 재료 부문, 디스플레이 재료 부문, 2차전지 재료 부문으로나뉠 수 있습니다.

(2) 시장점유율

제품명
2020년 시장점유율
2021년 시장점유율
2022년 시장점유율

반도체 재료 등
85%
85%
85%

디스플레이 재료 등
40%
40%
40%

2차전지 재료 등
30%
30%
30%

□ 상기 시장점유율은 각 사업부문의 대표제품을 기준으로 당사의 추정 시장점유율을 기재하였습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 현재 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 등 국내 반도체 및 디스플레이 제조사에 공정용 화학 재료 등을 안정적으로 공급하고 있습니다. 또한삼성SDI, SK이노베이션, LG화학 등의 국내 2차전지 제조사에 관련 제품을 공급하고있습니다. 따라서 당사의 목표시장은 세계 시장을 선도하고 있는 삼성전자와 SK하이닉스 그리고 세계 디스플레이 생산 1, 2위 기업인 삼성디스플레이와 LG디스플레이 및 삼성SDI, SK이노베이션, LG화학 등의 2차전지 제조사에서 사용하는 원자재 시장입니다. 당사의 제품은 국산화 조기 시행 및 기술 축적으로 고객사로부터 품질 보증을 확보하였고 이러한 신뢰를 바탕으로 고객사로부터 기업과 기업 차원에서 신제품 개발 의뢰 및 공동 개발을 제안받고 있으며 진행하고 있습니다. 특히, 최근의 반도체, 디스플레이 공정이 빠르게 변화 되면서 이러한 고객사의 기술변화에 대응 할수 있는 개선된 신규 재료의 선점을 위한 치열한 경쟁이 전개되고 있으며, 당사의 경우 고객사와의 지속적 협력 관계를 통한 신규 물질의 선점을 목표로 노력하고 있으며이에 따라 신규 개발 제품이 지속적으로 고객사에게 공급되고 있습니다. 차세대 시장의선점을 위하여 이러한 활동을 적극 실행에 옮기고 있으며 이를 통하여 향후 매출 기반을 확고히 하고 고객사와는 상호 보완적 협력 관계로 지속적으로 발전할 수 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 해외시장 진출을 위하여 2012년 12월 중국에 반도체 공정재료 생산 및 판매를 위한 현지법인인 솔브레인(시안)전자재료유한공사 설립하였고, 2016년 1월에는 반도체용 고순도 인산 생산 및 판매를 위한 솔브레인라사 주식회사를 설립하였습니다. 또한 신규시장 진출을 위해 2022년 1월 미국에 SOULBRAIN TX LLC를 설립하였습니다. 당사가 영위하는 사업의 고객사는 DRAM과 NAND의 세계 초일류 기술과생산성을 확보하고 있습니다. 주요 경쟁국인 대만 등 해외업체도 선도 중인 비메모리반도체 부분에 대해서도 공격적인 전략을 시행 중이며, 현재 국내외 생산 Line의 증설 및 투자를 진행하고 있습니다. 이에 상기 법인들은 현지 거점에서의 즉각 대응 및 신규 소재의 양산적용을 위해 노력하고 있습니다.

(5) 조직도(2022년 12월 31일 기준)

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요■ 반도체 부문
세계 경기 변동에 민감하게 반응하며 주 수요처인 미국의 거시경제 순환 사이클과의연관성이 큰 편입니다. 과거 주기적 호황과 불황이 반복되었으나, 최근에는 IT모바일기기, 서버, 3D NAND시장 및 중국, 인도와 같은 신흥시장 비중이 확대 되면서 과거 대비 변동성이 감소하고 있습니다. 특히 2017년도는 반도체 Big cycle 이라 불리며 호황을 맞이 하였으나 최근에는 매크로 경기 부진에 따른 수요 약세가 심화되는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 어러운 상황에서도 당사는 고부가가치 제품 판매를 통한 수익성 확보에 집중하고 차별화된 제품으로 시장을 선도해 나가겠습니다■ 디스플레이 부문
디스플레이 산업은 대규모 연구개발 비용 및 인프라 구축을 위한 자금력이 요구되는 장치산업으로 진입 장벽이 높은 산업입니다. 디스플레이 소재 산업은 디스플레이 제조사의 공장 가동률 및 증설 또는 감산 등 CAPEX PLAN에 영향을 받으며, 디스플레이 패널 생산 면적이 증가할수록 소재 사용량이 증가합니다. LCD는 반도체와 같이 대규모 설비 투자가 필요한 장치산업이기에 공급부족 현상이 일어나면 가격이 상승하게 되고, 뒤늦게 공급과잉 상황이 되면 가격이 하락하는 사이클이 반복됩니다. 이와 같은 호황과 불황을 주기적으로 반복하는 크리스탈 사이클을 반복합니다. TV 또는 PC와 같은 대형 디스플레이 시장은 시장의 포화 및 신규 중소형 모바일 기기 확산에 따른 PC 대체 효과 등이 주요 이슈이며 IT소비재라는 특성에 따라 세계 경기 변동에 민감하게 반응합니다. 그에 반해 스마트폰 등 중소형 모바일 디스플레이 시장은 신규 모델 출시에 따른 대체효과, 신규 시장 창출 효과 및 중국, 인도와 같은 신흥시장 비중이 확대 되면서 꾸준히 성장하는 추세입니다. LCD 패널 시장은 감소추세이지만 OLED 시장은 점차 확대중입니다.■ 2차전지 부문
2차전지의 소재는 크게 양극재 음극재, 분리막, 전해액으로 나뉘는데, 리튬이온전지를 최초로 상업화한 일본이 기술력을 바탕으로 시장을 주도해왔으나, 중국산 소재의 가격 경쟁력 및 생산 능력 확대 및 한국산 소재의 성장으로 중-일-한 순의 소재 시장을 점유하고 있습니다.

(1) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 반도체 재료 부문, 디스플레이 재료 부문, 2차전지 재료 부문으나뉠 수 있습니다.

(2) 시장점유율

제품명
2020년 시장점유율
2021년 시장점유율
2022년 시장점유율

반도체 재료 등
85%
85%
85%

디스플레이 재료 등
40%
40%
40%

2차전지 재료 등
30%
30%
30%

□ 상기 시장점유율은 각 사업부문의 대표제품을 기준으로 당사의 추정 시장점유율을 기재하였습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 현재 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 등 국내 반도체 및 디스플레이 제조사에 공정용 화학 재료 등을 안정적으로 공급하고 있습니다. 또한삼성SDI, SK이노베이션, LG화학 등의 국내 2차전지 제조사에 관련 제품을 공급하고있습니다. 따라서 당사의 목표시장은 세계 시장을 선도하고 있는 삼성전자와 SK하이닉스 그리고 세계 디스플레이 생산 1, 2위 기업인 삼성디스플레이와 LG디스플레이 및 삼성SDI, SK이노베이션, LG화학 등의 2차전지 제조사에서 사용하는 원자재 시장입니다. 당사의 제품은 국산화 조기 시행 및 기술 축적으로 고객사로부터 품질 보증을 확보하였고 이러한 신뢰를 바탕으로 고객사로부터 기업과 기업 차원에서 신제품 개발 의뢰 및 공동 개발을 제안받고 있으며 진행하고 있습니다. 특히, 최근의 반도체, 디스플레이 공정이 빠르게 변화 되면서 이러한 고객사의 기술변화에 대응 할수 있는 개선된 신규 재료의 선점을 위한 치열한 경쟁이 전개되고 있으며, 당사의 경우 고객사와의 지속적 협력 관계를 통한 신규 물질의 선점을 목표로 노력하고 있으며이에 따라 신규 개발 제품이 지속적으로 고객사에게 공급되고 있습니다. 차세대 시장의선점을 위하여 이러한 활동을 적극 실행에 옮기고 있으며 이를 통하여 향후 매출 기반을 확고히 하고 고객사와는 상호 보완적 협력 관계로 지속적으로 발전할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 해외시장 진출을 위하여 2012년 12월 중국에 반도체 공정재료 생산 및 판매를 위한 현지법인인 솔브레인(시안)전자재료유한공사 설립하였고, 2016년 1월에는 반도체용 고순도 인산 생산 및 판매를 위한 솔브레인라사 주식회사를 설립하였습니다. 또한 신규시장 진출을 위해 2022년 1월 미국에 SOULBRAIN TX LLC를 설립하였습니다. 당사가 영위하는 사업의 고객사는 DRAM과 NAND의 세계 초일류 기술과생산성을 확보하고 있습니다. 주요 경쟁국인 대만 등 해외업체도 선도 중인 비메모리반도체 부분에 대해서도 공격적인 전략을 시행 중이며, 현재 국내외 생산 Line의 증설 및 투자를 진행하고 있습니다. 이에 상기 법인들은 현지 거점에서의 즉각 대응 및 신규 소재의 양산적용을 위해 노력하고 있습니다.

(5) 조직도(2022년 12월 31일 기준)

조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있으며, 연결, 별도 재무제표 및 주석사항은 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.상세한 주석사항은 2023년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.soulbrain.co.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 등을 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

재 무 상 태 표

제 3 기 2022년 12월 31일 현재

제 2 기 2021년 12월 31일 현재

솔브레인 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제3(당)기
제2(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

453,990,028,360
438,576,236,890

현금및현금성자산
4,6,7
167,730,279,646
168,689,083,947

매출채권
4,6,8,29
66,676,673,176
125,948,326,573

기타채권
4,6,8,29
8,464,930,157
18,382,458,782

기타금융자산
4,6,9
63,287,776,923
2,135,742,574

재고자산
10
113,407,482,382
103,818,677,171

기타유동자산
9
34,422,886,076
19,601,947,843

Ⅱ. 비유동자산

478,345,330,818
391,370,300,267

기타채권
4,6,8
1,917,990,000
2,279,990,000

기타금융자산
4,6,9
5,401,875,536
450,000,000

유형자산
11
408,624,682,145
359,909,383,283

투자부동산
5,11
14,105,040,735
15,640,402,478

무형자산
5,12
6,666,368,262
6,097,708,700

사용권자산
5,13
4,971,714,652
4,420,435,308

기타비유동자산
9
29,628,604,564
87,680,485

이연법인세자산
26
7,029,054,924
2,484,700,013

자 산 총 계

932,335,359,178
829,946,537,157

부 채

Ⅰ. 유동부채

135,457,704,317
173,146,367,164

매입채무
4,6,14,29
39,921,907,440
74,770,799,113

기타채무
4,6,14,29
21,611,782,995
26,004,732,619

차입금

-
22,975,378,820

당기법인세부채

39,159,079,522
26,333,563,560

리스부채
4,13,27
1,457,178,269
801,747,230

기타유동부채
14
33,307,756,091
22,260,145,822

Ⅱ. 비유동부채

5,337,521,007
4,614,996,322

기타채무
4,6,14
2,391,835,349
1,843,724,607

퇴직급여부채

222,607,883
190,041,037

리스부채
4,13,27
548,022,476
494,649,431

기타비유동부채
14
2,175,055,299
2,086,581,247

부 채 총 계

140,795,225,324
177,761,363,486

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

771,048,467,239
635,245,023,252

자본금
1,15
3,889,283,000
3,889,283,000

주식발행초과금
15
412,215,496,098
412,215,496,098

자기주식
16
(5,684,410,464)
(3,256,879,264)

기타자본항목
17
24,032,716,331
25,757,015,592

이익잉여금
18
336,595,382,274
196,640,107,826

Ⅱ. 비지배지분

20,491,666,615
16,940,150,419

자 본 총 계

791,540,133,854
652,185,173,671

부 채 및 자 본 총 계

932,335,359,178
829,946,537,157

- 연결포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제3기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제2기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

솔브레인 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 3(당)기
제 2(전)기

Ⅰ. 매출액
5,29
1,090,867,446,512
1,023,913,370,455

Ⅱ. 매출원가
19,21,29
(793,061,158,132)
(768,538,500,196)

Ⅲ. 매출총이익

297,806,288,380
255,374,870,259

판매비와관리비
20,21
(90,755,621,143)
(66,534,252,010)

Ⅳ. 영업이익
5
207,050,667,237
188,840,618,249

기타수익
23
31,485,413,703
14,509,148,447

기타비용
23
(27,714,407,653)
(7,449,672,515)

금융수익
24
9,045,936,187
10,173,546,858

금융비용
24
(4,435,856,829)
(2,846,957,002)

공동기업투자지분법손실

-
(3,189,748,000)

공동기업투자처분이익

-
3,186,594,964

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

215,431,752,645
203,223,531,001

법인세비용
25
(55,457,996,801)
(51,002,739,061)

Ⅵ. 당기순이익

159,973,755,844
152,220,791,940

지배기업의 소유주에 귀속되는 당기순이익

155,099,239,648
148,517,253,258

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

4,874,516,196
3,703,538,682

Ⅶ. 당기기타포괄손익

(1,724,299,261)
6,657,632,815

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익

(1,724,299,261)
6,657,632,815

Ⅷ. 당기총포괄이익

158,249,456,583
158,878,424,755

지배주주지분

153,374,940,387
155,174,886,073

비지배지분

4,874,516,196
3,703,538,682

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익
26
19,976
19,124

희석주당이익
26
19,976
19,124

- 연결자본변동표

자 본 변 동 표

제3기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제2기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

솔브레인 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

주석
자본금
주식발행초과금
자기주식

기타자본항목

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

비지배지분

자본 합계

2021.01.01(전기초)

3,889,283,000
412,215,496,098
(3,256,879,264)
19,099,382,777
63,266,819,768

495,214,102,379

13,236,611,737

508,450,714,116

당기총포괄이익

당기순이익

-
-
-
-
148,517,253,258

148,517,253,258

3,703,538,682

152,220,791,940

해외사업환산손익
17
-
-
-
6,657,632,815
-

6,657,632,815

-

6,657,632,815

당기총포괄이익

-
-
-
6,657,632,815
148,517,253,258

155,174,886,073

3,703,538,682

158,878,424,755

소유주와의 거래

배당금지급
18
-
-
-
-

(15,143,965,200)

(15,143,965,200)

-

(15,143,965,200)

소유주와의 거래 총액

-
-
-
-

(15,143,965,200)

(15,143,965,200)

-

(15,143,965,200)

2021.12.31(전기말)

3,889,283,000
412,215,496,098
(3,256,879,264)
25,757,015,592
196,640,107,826
635,245,023,252
16,940,150,419
652,185,173,671

2022.01.01(당기초)

3,889,283,000
412,215,496,098
(3,256,879,264)
25,757,015,592
196,640,107,826
635,245,023,252
16,940,150,419
652,185,173,671

당기총포괄이익

당기순이익

-
-
-

155,099,239,648
155,099,239,648
4,874,516,196
159,973,755,844

해외사업환산손익
17
-
-
-
(1,724,299,261)
-
(1,724,299,261)
-
(1,724,299,261)

당기총포괄이익

-
-
-
(1,724,299,261)
155,099,239,648
153,374,940,387
4,874,516,196
158,249,456,583

소유주와의 거래

자기주식의 취득
16
-
-
(2,427,531,200)
-
-
(2,427,531,200)
-
(2,427,531,200)

배당금의 지급
18
-
-
-
-
(15,143,965,200)
(15,143,965,200)
(1,323,000,000)
(16,466,965,200)

소유주와의 거래 총액

-
-
(2,427,531,200)
-
(15,143,965,200)
(17,571,496,400)
(1,323,000,000)
(18,894,496,400)

2022.12.31(당기말)

3,889,283,000
412,215,496,098
(5,684,410,464)
24,032,716,331
336,595,382,274
771,048,467,239
20,491,666,615
791,540,133,854

- 연결현금흐름표

현 금 흐 름 표

제3기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제2기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

솔브레인 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 3(당)기
제 2(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

190,804,057,756
131,901,304,526

영업으로부터 창출된 현금흐름
27
236,503,669,747
179,737,678,053

이자의 수취

1,796,828,084
530,366,952

이자의 지급

(307,769,067)
(791,647,335)

법인세의 납부

(47,188,671,008)
(47,575,093,144)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(146,011,696,637)
(53,091,160,899)

기타채권의 감소

12,397,058,188
-

기타금융자산의 증가

(77,814,148,123)
(1,980,198,020)

기타금융자산의 감소

13,591,002,850
10,000,000,000

유형자산의 취득

(94,114,913,254)
(62,166,255,070)

유형자산의 처분

297,240,144
168,534,134

무형자산의 취득

(846,285,542)
(124,780,000)

국고보조금의 수령

478,349,100
4,159,500,435

사업결합으로 인한 감소

-
(3,147,962,378)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
27
(44,080,685,028)
(100,421,948,321)

차입금의 상환

(23,313,928,490)
(83,497,000,000)

리스부채의 상환

(1,872,260,138)
(1,780,983,121)

배당금의 지급

(16,466,965,200)
(15,143,965,200)

자기주식취득

(2,427,531,200)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

711,676,091
(21,611,804,694)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

168,689,083,947
184,120,569,491

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,670,480,392)
6,180,319,150

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

167,730,279,646
168,689,083,947

(2) 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 3 기 2022년 12월 31일 현재

제 2 기 2021년 12월 31일 현재

솔브레인 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 3(당)기
제 2(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

385,866,757,833
362,574,763,587

현금및현금성자산
4,6,7
135,740,654,454
142,291,576,121

매출채권
4,6,8
62,421,655,073
113,120,645,340

기타채권
4,6,8
12,500,311,955
6,143,421,263

기타금융자산
4,6,9
58,287,776,923
2,135,742,574

재고자산
10
83,351,259,347
79,653,175,532

기타유동자산
9
33,565,100,081
19,230,202,757

Ⅱ. 비유동자산

475,314,622,279
363,444,804,876

기타채권
4,6,8
1,917,990,000
2,279,990,000

기타금융자산
4,6,9
5,401,875,536
-

종속및공동기업투자주식
11
42,889,940,000
48,825,068,090

유형자산
12
358,717,532,965
282,998,370,154

투자부동산
12
19,782,976,886
22,484,669,533

무형자산
13
5,826,824,839
167,972,666

사용권자산
14
1,982,119,244
1,357,192,509

기타비유동자산
9
29,628,604,564
87,680,485

이연법인세자산
26
9,166,758,245
5,243,861,439

자 산 총 계

861,181,380,112
726,019,568,463

부 채

Ⅰ. 유동부채

132,797,582,990
123,802,401,943

매입채무
4,6,15
42,764,254,259
55,601,733,510

기타채무
4,6,15
19,254,199,496
22,840,421,937

당기법인세부채

37,296,625,733
24,320,054,015

리스부채
4,14
1,457,178,269
876,725,571

기타유동부채
15
32,025,325,233
20,163,466,910

Ⅱ. 비유동부채

5,114,913,124
4,424,955,285

기타채무
4,6,15
2,391,835,349
1,843,724,607

리스부채
4,14
548,022,476
494,649,431

기타비유동부채
15
2,175,055,299
2,086,581,247

부 채 총 계

137,912,496,114
128,227,357,228

자 본

Ⅰ. 자본금
17
3,889,283,000
3,889,283,000

Ⅱ. 주식발행초과금
17
412,215,496,098
412,215,496,098

Ⅲ. 자기주식
18
(5,684,410,464)
(3,256,879,264)

Ⅳ. 기타자본항목

(101,445,052)
-

Ⅴ. 이익잉여금
19
312,949,960,416
184,944,311,401

자 본 총 계

723,268,883,998
597,792,211,235

부 채 및 자 본 총 계

861,181,380,112
726,019,568,463

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제3기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제2기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

솔브레인 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 3(당)기
제 2(전)기

Ⅰ. 매출액

1,047,568,421,958
980,599,403,770

Ⅱ. 매출원가
20,22
(789,131,739,723)
(749,292,696,864)

Ⅲ. 매출총이익

258,436,682,235
231,306,706,906

판매비와관리비
21,22
(80,186,922,715)
(61,868,438,140)

Ⅳ. 영업이익

178,249,759,520
169,438,268,766

기타수익
24
33,802,850,740
16,299,284,613

기타비용
24
(21,452,272,633)
(7,185,865,158)

금융수익
25
6,793,722,104
9,602,674,006

금융비용
25
(3,495,608,831)
(1,831,587,825)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

193,898,450,900
186,322,774,402

법인세비용
26
(50,748,836,685)
(46,563,017,409)

Ⅵ. 당기순이익

143,149,614,215
139,759,756,993

Ⅶ. 당기기타포괄손익

-
-

Ⅷ. 당기총포괄이익

143,149,614,215
139,759,756,993

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익
27
18,437
17,996

희석주당이익
27
18,437
17,996

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제3기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제2기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

솔브레인 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
자본금
주식발행초과금
자기주식
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2021.01.01(전기초)

3,889,283,000
412,215,496,098
(3,256,879,264)
-
60,328,519,608
473,176,419,442

당기총포괄이익

당기순이익

-
-
-
-
139,759,756,993
139,759,756,993

당기총포괄이익

-
-
-
-
139,759,756,993
139,759,756,993

소유주와의 거래

배당금의 지급
19
-
-
-
-
(15,143,965,200)
(15,143,965,200)

소유주와의 거래 총액

-
-
-
-
(15,143,965,200)
(15,143,965,200)

2021.12.31(전기말)

3,889,283,000
412,215,496,098
(3,256,879,264)
-
184,944,311,401
597,792,211,235

2022.01.01(당기초)

3,889,283,000
412,215,496,098
(3,256,879,264)
-
184,944,311,401
597,792,211,235

당기총포괄이익

당기순이익

-
-
-
-
143,149,614,215
143,149,614,215

당기총포괄이익

-
-
-
-
143,149,614,215
143,149,614,215

소유주와의 거래

배당금의 지급
19
-
-
-
-
(15,143,965,200)
(15,143,965,200)

자기주식의 취득
18
-
-
(2,427,531,200)
-
-
(2,427,531,200)

합병으로 인한 변동

-
-
-
(101,445,052)
-
(101,445,052)

소유주와의 거래 총액

-
-
(2,427,531,200)
(101,445,052)
(15,143,965,200)
(17,672,941,452)

2022.12.31(당기말)

3,889,283,000
412,215,496,098
(5,684,410,464)
(101,445,052)
312,949,960,416
723,268,883,998

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제3기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제2기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

솔브레인 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 3(당)기
제 2(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

166,239,554,009
122,060,300,501

영업으로부터 창출된 현금흐름
28
206,054,236,051
166,726,181,952

이자의 수취

1,600,399,606
429,975,853

이자의 지급

(90,917,693)
(433,407,661)

배당금의 수취

1,377,000,000
-

법인세의 납부

(42,701,163,955)
(44,662,449,643)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(142,043,530,160)
(51,767,152,329)

기타금융자산의 증가

(72,814,148,123)
(1,980,198,020)

기타금융자산의 감소

13,591,002,850
10,000,000,000

종속기업투자주식의 취득

(631,550,000)
(3,376,930,090)

유형자산의 취득

(90,679,283,111)
(60,686,611,788)

무형자산의 취득

-
(51,447,000)

유형자산의 처분

219,746,144
168,534,134

국고보조금의 수령

478,349,100
4,159,500,435

사업결합에 따른 순현금흐름

7,792,352,980
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(28,493,587,572)
(86,924,948,321)

차입금의 상환

(9,000,000,000)
(70,000,000,000)

리스부채의 상환

(1,922,091,172)
(1,780,983,121)

배당금의 지급

(15,143,965,200)
(15,143,965,200)

자기주식의 취득

(2,427,531,200)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(4,297,563,723)
(16,631,800,149)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

142,291,576,121
153,903,551,593

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(2,253,357,944)
5,019,824,677

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

135,740,654,454
142,291,576,121

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제3기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제2기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

솔브레인 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 3 (당) 기
제 2 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

311,005,318,916

183,429,914,881

전기이월 미처분이익잉여금
167,855,704,701

43,670,157,888

회계정책의 변경
-

-

당기순이익
143,149,614,215

139,759,756,993

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

연구및인력개발준비금
-
-
-
-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

15,509,248,000

15,574,210,180

이익준비금
-

430,244,980

배당금 현금배당 주당배당금(률) 당기 : 2,000원 (400%) 전기 : 1,950원 (390%)
15,509,248,000

15,143,965,200

Ⅳ. 차기이월 미처분이익잉여금

295,496,070,916

167,855,704,701

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제3기
제2기
제1기

주당액면가액(원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
155,099
148,517
63,267

(별도)당기순이익(백만원)
143,150
139,760
60,329

(연결)주당순이익(원)
19,976
19,124
8,144

현금배당금총액(백만원)
15,509
15,144
15,144

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
10.00
10.20
23.94

현금배당수익률(%)
보통주
0.90
0.69
0.73

-
-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-
-

-
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
2,000
1,950
1,950

-
-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-
-

-
-
-
-

□ 상기 제3기 현금배당금은 정기주주총회 승인 전 지표로 향후 정기주주총회에서 부결 되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

양길호
1955년 04월
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양길호
전) 농협중앙회 지점장
2016.03 ~ 2016.09
전) 제이앤케이인더스트리 감사
-

2012.06 ~ 2015.11
전) 솔브레인저축은행 사내이사

1980.01 ~ 2012.01
전) 농협중앙회 지점장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양길호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서 회사의 경영진이나 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고 있으며, 본인이 보유한 회계, 재무 및 경영 전반에 걸친 전문가적 역량과 업무 경험을 바탕으로 솔브레인(주)의 사외이사로서 전문적이고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 경영 전반에 관하여 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 보이며 회계, 재무 부문의 풍부한 경험과 전문가적 역량을 갖추고 있어 당사 이사회 활동의 전문성과 독립성 확충을 위하여 추천함.

확인서

sb_확인서_양길호

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박덕현
1956년 06월
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박덕현
현) 솔브레인 상근감사
1989.09 ~ 2016.04
전) 콜롬비아 스포츠웨어 한국지사장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박덕현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사 전반 경영에 대한 폭넓은 경험과 식견을 바탕으로 회계, 재무, 투자 활동 전반에 대한 적절한 조언과 감독을 객관적이고 공정하게 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하며, 회계, 재무 부문의 풍부한 경험과 전문가적 역량을 갖추고 있어 당사 감사 활동의 전문성과 독립성 확충을 위하여 추천함.

확인서

sb_확인서_박덕현

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 : 4기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
22억원

(전 기 : 3기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2 )

실제 지급된 보수총액
5.6억원

최고한도액
22억원

□ 2022년 3월 29일 김홍갑 사외이사가 사임하였습니다.□ 실제 지급된 보수총액은 당해 사업연도 중 등기이사직을 사임한 사외이사 1인을 포함하여 기재하였습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 : 4기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기 : 3기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.3억원

최고한도액
2억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

■ 사업보고서 및 감사보고서는 2023년 3월 21일 홈페이지(http://www.soulbrain.co.kr) 및 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 주주총회 현장 참석을 자제하여 주시기 바라며, 주주총회에 참석 시에는 마스크를 착용하여 주시기를 권고드립니다