LS — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: LS

주주총회소집공고
2.9
(주)LS

주주총회소집공고

2023년 3월 14일

회 사 명 :
(주)LS

대 표 이 사 :
명노현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워

(전 화)02-2189-9754

(홈페이지)http://www.lsholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재경담당
(성 명) 강동준 이사

(전 화)02-2189-9754

작 성 자 : (직 책) 공시담당 (성 명) 정현영 과장

주주총회 소집공고

(제54기 정기)

상법 제365조와 정관 제13조의 규정에 의거하여 아래와 같이 제54기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.1. 일시 : 2023년 3월 29일 (화) 오전 10시 00분

2. 장소 : 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 2층 강당 ※ 주주총회 개최장소 건물 內 코로나-19 확진자 발생 등으로 인하여 주주 총회를 원활하게 할 수 없을 경우, 주주총회의 일시, 장소 등을 변경할 수 있는 권한을 대표이사에게 위임합니다.3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제54기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(1명, 후보자: 구자열) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 -제3-1호 : 사외이사 선임의 건(박현주) -제3-2호 : 사외이사 선임의 건(이대수) -제3-3호 : 사외이사 선임의 건(예종석) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 -제4-1호 : 감사위원 선임의 건(이대수) -제4-2호 : 감사위원 선임의 건(예종석) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 제54기 정기주주총회에 전자투표제도를 도입하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. ① 전자투표 시스템 (위탁기관 : 삼성증권) - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

② 전자투표 행사 기간 - 2023년 3월 19일 오전 9시 ~ 2023년 3월 28일 오후 5시 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능) ③ 전자투표 행사 방법

- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등

④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 17층 재경팀 (우편번호 04386) 전화번호 : 02-2189-9754 - 접수 기간 : 2023년 3월 17일 ~ 3월 29일 제54기 정기주주총회 개시 전

6. 코로나19 관련 안내사항 - 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 당일 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과 발열(37.5℃이상) 또는 기타 감염의심 증상이 나타 나는 경우 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사의 성명
사외이사의 성명

구자열(출석률: 83%)
구자은(출석률: 100%)
이광우(출석률: 100%)
김영목(출석률: 83%)
예종석(출석률: 100%)
이대수(출석률: 83%)
정동민(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.14
- 제53기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건- 제53기 영업보고서 승인의 건- 2022년 사업계획 승인의 건- 2022년 특수관계인과의 거래한도 승인의 건- 전자투표제 도입의 건- 미국 Ocean Wind 해저케이블 PJT 이행보증의 건- 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 2021년 내부회계관리제도 평가 보고의 건
가결가결가결가결가결가결--
찬성찬성찬성찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성찬성찬성찬성--
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찬성찬성찬성찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성찬성찬성찬성--

2
2022.03.14
- 제53기 재무제표 및 연결재무제표 수정 승인의 건- 제53기 영업보고서 수정 승인의 건- 제53기 정기 주주총회 소집 및 상정 의안 결의의 건- 중대재해예방위원회 설치의 건- 자회사 주식 취득 보고의 건
가결가결가결가결-
찬성찬성찬성찬성-
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찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성-
불참불참불참불참불참
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회차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사의 성명
사외이사의 성명

구자열(출석률: 83%)
구자은(출석률: 100%)
명노현(출석률: 100%)
김영목(출석률: 83%)
예종석(출석률: 100%)
이대수(출석률: 83%)
정동민(출석률: 100%)

찬 반 여 부

3
2022.03.29
- 대표이사 선임의 건- 집행임원 인사관리규정 개정의 건- 집행임원 성과급 지급의 건- 신성장 파트너십 펀드 가입의 건
가결가결가결-
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찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성-

4
2022.05.19
- 자회사 지분 인수의 건- 교환사채 발행 승인의 건- 자금 차입 승인의 건- 자회사 유상감자 참여의 건- 사외이사후보추천위원회 및 ESG위원회 위원 선임의 건- 2022년 1/4분기 경영실적 보고의 건
가결가결가결가결가결-
찬성찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성찬성-
불참불참불참불참불참불참
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찬성찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성찬성-

5
2022.08.11
- LS 브랜드 사용계약 변경의 건- 자기주식 취득의 건- 해외 계열회사의 차입금 만기연장에 대한 지금보증의 건- 대만 Hai Long 2&3 offshore Windfarm PJT 이행보증의 건- 2022년 상반기 경영실적 보고의 건
가결가결가결가결-
찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성-

6
2022.11.22
- 2023년 집행임원 인사 승인의 건- 2022년 회사채 발행 한도 승인의 건- 해외 계열회사 지급보증 승인의 건- 영국 Crooks Marsh 지중케이블 PJT 이행보증의 건- 2022년 예상실적 보고의 건- 자기주식 취득 결과 보고의건
가결가결가결가결--
불참불참불참불참불참불참
찬성찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성찬성--

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이대수예종석정동민
2022.02.14
- 제53기 재무제표 및 연결재무제표 보고의 건- 제53기 영업보고서 보고의 건- 2022년 감사위원회 업무계획 보고의 건- 2022년 회계감사계획 보고의 건- 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 2021년 내부회계관리제도 평가보고 결의의 건
보고사항보고사항보고사항보고사항보고사항가결

2022.03.14
- 제53기 재무제표 및 연결재무제표 수정 보고의 건- 제53기 영업보고서 수정 보고의 건
보고사항보고사항

2022.05.19
- 2022년 1/4분기 경영실적 보고의 건- 외부감사인의 비감사서비스 관련 협의의 건- 2022년 내부회계관리제도 운영계획 검토의 건
보고사항보고사항보고사항

2022.08.11
- 2022년 상반기 경영실적 보고의 건
-

2022.11.22
-2022년 예상실적 보고의 건-외부감사인 선임의 건
-가결

ESG위원회

이대수김영목예종석정동민

2022.02.14

- 2022년 LS ESG 업무 계획- ESG 동향

가결보고사항

2022.08.11
- LS 브랜드 사용계약 변경의 건- 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 도입의 건- ESG 동향

가결가결보고사항

2022.11.22

-2023년 ESG 추진 방향- ESG 동향

가결보고사항

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
15,000
240
60

* 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 7명의 보수한도 총액임* 지급총액은 2022년 사업년도 중 지급총액 기준임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액

비율(%)
*1)

이행보증*2)

LS전선(자회사)
2022년 2월~2030년 3월
3,926
112.5%

이행보증*3)

2022년 12월~2031년 12월
2,039
58.4%

유상감자*4)
LS 엠앤엠(자회사)
2022년 6월
1,002
28.7%

*1) 상기 비율은 직전 사업연도말(2021년) 별도기준 영업수익 대비 비중임*2) LS전선이 수행하는 북미 Oceanwind 해저케이블 프로젝트에 대한 공사이행보증으로, 거래금액은 프로젝트에 대한 전체 보증금액임*3) LS전선이 수행하는 대만 Hailong 해저케이블 프로젝트에 대한 공사이행보증으로, 거래금액은 프로젝트에 대한 전체 보증금액임*4) LS엠앤엠에서 진행한 유상감자에 당사가 참여함

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액

비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 지주회사로서 주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사입니다. 지주회사 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 다른 회사의 주식소유를 통해 그 회사의 지배를 주목적으로 하는 지주회사로서 2022년 12월말 현재 LS전선㈜, LS Electric, LS앰엔앰㈜, LS엠트론㈜, LS글로벌인코퍼레이티드㈜, LS아이앤디㈜, LS이링크(주), LS Japan 등 8개의 자회사를 소유하고 있습니다.

<주요 자회사의 사업현황>1. LS전선LS전선 및 연결대상종속회사는 초고압 전력선 및 광통신케이블 등을 주력제품으로 각종 전선류 등을 생산하고 있으며, 매출액 기준으로 국내 수위를 차지하며 각 분야에서 업계를 선도하고 있습니다. 국내 생산은 동해, 구미, 인동공장을 통해 이루어지며, ㈜지앤피, LS빌드윈㈜ 등의 국내 출자사를 운영하여 시너지를 확대해가고 있습니다. 1990년대부터 해외 생산거점 확보 등을 통하여 해외시장을 확대해왔으며, 중국, 인도, 베트남, 북미, 미얀마, 폴란드 등으로 그 영역을 확장하고 있습니다. 2015년 베트남법인 통합관리를 위하여 엘에스전선 아시아㈜를 설립하여 2016년 유가증권시장에 상장하였습니다. 최근에는 LS Cable & System U.S.A., Inc 설립을 통해 북미지역에 거점을 확보하였으며, 아세안 전력시장 확대에 따라 엘에스전선 아시아㈜를 통해 미얀마에 생산법인을 설립하였습니다. 또한 Harness & Module 사업의 경쟁력 제고를 위해 엘에스이브이코리아㈜를 물적분할하여 신규설립하였으며, 폴란드에 생산법인을 설립하였습니다. 전선산업은 최근 중동, 중국, 인도 및 아세안 지역 등 이머징 마켓을 중심으로 한 인프라 투자급증에 따른 수요가 증가하고 있으며, 향후 유럽, 미국을 중심으로 한 선진국 시장의 노후화된 전력선 교체수요와 후발개도국의 전력수요 증가에 따른 추가적인 수요증가가 예상되고 있습니다. 이에 따라, 고부가제품인 초고압케이블 및 해저케이블 매출이 증대될 것으로 예상됩니다.

2. LS ElectricLS Electric 및 연결대상종속회사는 전력기기와 시스템의 제조 및 공급, 자동화기기와 시스템의 제조 및 공급, 그리고 동관제조 등의 금속사업을 영위하고 있습니다. 전력관련 사업은 발전소에서 만들어진 전력에 대해 수용가까지의 전력공급과 계통보호에 사용되는 전력기기 제품을 생산하고 있으며, 초고압등 전력시스템사업도 영위하고 있습니다. 전력산업은 특성상 제품에 대한 안전성과 높은 신뢰성이 요구되는 고도의 기술집약적 산업입니다. 자동화 사업은 산업용 PLC, 인버터 등의 자동화기기 제품을생산하고 있으며, 자동화시스템은 산업자동화 및 에너지절약 기기로 시스템을 공급하는 기간산업입니다. 금속사업은 비철금속중 기능금속 소재인 동관(Copper Tubes)과 스테인레스관(Stainless Steel Welded Pipes,이하 STS관으로 표기)을 제조, 판매하고 있으며, 판매된 제품은 열전도성, 내식성, 가공성이 우수하여 전기 전자 산업 분야 및 건축용 배관, 가스,석유화학 플랜트 등의 중화학공업, 조선업 등 기초산업의 소재로 널리 사용되고 있습니다. 3. LS엠트론LS엠트론 및 연결대상종속회사는 기계사업과 부품사업을 영위하고 있으며, 주요 사업군은 트랙터, 사출기, 방위산업(전차용 궤도)으로 구성된 기계사업 부문과 전자부품(커넥터/안테나)으로 구성된 부품사업 부문으로 구성되어 있습니다. 국내사업장은 안양 본사, 전주공장, 안양 하이테크센터 및 전국 주요지역에 영업소를운영 중이며, 신대성전기㈜, 농가온㈜, 팜모아㈜ 등 국내 출자사를 운영하고 있습니다.해외사업장은 중국 내 트랙터, 사출기, 커넥터 생산법인, 북미 트랙터 및 사출기 판매법인, 브라질 트랙터 생산 및 사출기 판매법인, 베트남 커넥터 생산법인, 인도네시아 사출기 판매법인과 폴란드 및 베트남에 지사를 운영하고 있습니다.각 사업분야 최고수준의 제품과 기술경쟁력 강화에 주력하고, Global Leading Company로의 도약을 위하여 매진하고 있습니다. 특히 중국, 북미, 유럽시장을 비롯하여 중동, 인도, 베트남 등 해외시장에서의 활동을 점차 가속화 시키고 있습니다. 또한 미래 성장을 위한 신사업 발굴 및 중소형 M&A도 적극 검토 중입니다.4. LS앰엔앰동제련 사업은 동광산의 원석으로부터 선광된 동정광을 제련(Smelting)을 통해 99.5% 이상의 아노드(Anode)를 만들고, 이를 99.99% 이상의 순수한 동(전기동, Electrolytic Copper Cathode)으로 생산해 내는 기초 소재 산업입니다. 동정광 내에 포함되어있는 철, 황, 금, 은 등의 성분은 제련, 화성, 귀금속 공정을 통해 LS-Ferrosand를 비롯하여 각종 화성 제품 및 고품위 귀금속 제품으로 생산되고 있습니다. 뿐만 아니라, 당사는 원재료를 포함하여 공정 중 발생하는 모든 성분을 제품화하여 폐기물이나 환경오염 없는 환경친화적인 생산으로 고부가가치를 창출하는 국내 유일의 동제련 기업입니다. 또한 동은 전기전도성, 열전도성이 뛰어나 전자/전기산업분야에서 가장중요한 금속으로 간주되고 있으며 정보통신문화로 대변 되는 21세기에는 동의 가치가 더욱 부각될 것입니다.5. LS글로벌LS글로벌은 2005년 설립이래, 비철금속 사업을 바탕으로 꾸준히 성장하여 IT서비스 사업과 부동산 사업 등 다양한 사업영역을 통해 미래가치를 창출하였습니다. LS글로벌은 IT 사업부를 분할하여 LS ITC를 자회사로 설립한 후 2021년 LS Electric에 매각을 완료하였습니다. 비철금속 사업분야에서는 국내 최고의 전문가들이 그동안 축적해 온 Trading역량과 고객관리 노하우를 통해 글로벌 마켓을 선도하고 있습니다.6. LS아이앤디LS아이앤디는 부동산 개발업과 해외투자사업을 주된 사업으로 하는 회사입니다. 당 회사의 주요 수익은 부동산 개발을 통한 매각 및 임대 수익과 해외 자회사인 Cyprus 로부터의 배당을 통한 수익 등이 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 연결기준의 사업형태를 고려하여 전선사업부문, 일렉트릭사업부문, 엠트론사업부문, 아이앤디사업부문으로 사업을 구분하고 있습니다. 전선사업부문은 전선, 전력, 통신 등으로 세분하였고, 일렉트릭사업부문은 전력, 자동화, 금속 등으로 세분하였으며, 엠트론사업부문은 기계와 부품, 엠앤엠사업부문은 금속, 귀금속, 화성 등 그리고 아이앤디사업부문은 부동산개발 사업부문과 해외사업부문으로 세분화 하였습니다.

당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분
주요재화 및 용역

전선사업부문
전선
피복선, 산업용특수케이블 등

전력
송배전용 초고압케이블 등

통신
광케이블, Data케이블 등

일렉트릭사업부문
전력
계량기,계전기,초고압,배전반 등

자동화
PLC,INVERTER 등

금속
동관,STS 등

IT
ERP 유지보수, 데이터센터, IT 시스템설계 구축, 스마트 팩토리 등

엠트론사업부문
기계
트랙터, 사출성형기 등

부품
커넥터 등

엠앤엠사업부문
금속
전기동

귀금속
금 ,은 등

화성 등
황산, 희소금속 등

아이앤디사업부문
부동산
부동산 개발 사업

해외투자
Cyprus Investments 투자사업

(2) 시장점유율

- 해당사항 없음

(3) 시장의 특성

- 해당사항 없음

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

ls 조직도.jpg
ls 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제54기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제54기 2022년 12월 31일 현재

제53기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 LS와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제54기말
제53기말

자산

유동자산

11,461,384

7,485,506

현금및현금성자산
1,671,312

1,272,554

금융기관예치금
267,333

165,187

당기손익인식지정금융자산
14,136

31,533

유동성파생상품자산
162,230

156,042

유동성확정계약자산
160,787

60,910

유동성상각후원가측정금융자산
5,000

10,000

매출채권
3,355,933

2,839,896

기타채권
247,539

123,285

당기법인세자산
1,664

800

기타유동자산
911,373

569,673

재고자산
4,661,997

2,223,241

매각예정자산
2,080

32,385

비유동자산

5,349,617

5,140,425

장기금융기관예치금
17,590

18,866

파생상품자산
6,388

9,787

확정계약자산
13,628

280

당기손익-공정가치측정 금융자산
156,656

249,194

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
27,078

18,788

상각후원가측정금융자산
77,943

75,623

장기매출채권
45,623

46,778

장기기타채권
82,054

46,781

관계기업투자
44,262

407

공동기업투자
333,167

1,341,070

이연법인세자산
105,627

72,423

기타비유동자산
165,438

56,131

사용권자산
121,922

114,762

유형자산
3,488,255

2,470,922

투자부동산
30,840

21,915

무형자산
633,146

596,698

자산총액

16,811,001

12,625,931

부채

유동부채

8,505,088

5,173,933

유동성파생상품부채
117,916

78,806

유동성확정계약부채
122,672

142,523

매입채무
1,771,530

1,446,951

기타채무
853,108

428,059

단기차입금
3,597,977

1,537,208

유동성장기차입금
1,262,063

982,963

유동성리스부채
33,393

28,707

기타유동성금융부채
838

102

당기법인세부채
142,963

37,781

유동성충당부채
85,112

48,431

기타유동부채
517,516

442,402

비유동부채

2,757,142

2,741,732

당기손익인식지정금융부채
94,159

147,463

파생상품부채
56,474

23,299

확정계약부채
1,489

5,021

장기기타채무
5,447

658

장기차입금
2,267,398

2,307,079

리스부채
59,565

55,504

기타비유동성금융부채
292

937

순확정급여부채
31,276

30,830

이연법인세부채
208,180

140,372

충당부채
29,197

26,573

기타비유동부채
3,665

3,996

부채총액

11,262,230

7,915,665

자본

지배기업의 소유주에 귀속되는 자본
3,969,698

3,546,598

자본금
161,000

161,000

자본잉여금
330,856

348,335

기타자본항목
(135,924)

(117,275)

기타자본구성요소
21,482

(3,010)

이익잉여금
3,592,284

3,157,548

비지배주주지분
1,579,073

1,163,668

자본총계

5,548,771

4,710,266

부채및자본총계

16,811,001

12,625,931

자본총계

4,710,265

4,448,497

부채및자본총계

12,625,931

11,660,540

- 연결손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제54기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제53기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 LS와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제54기
제53기

매출

17,491,338

13,089,102

매출원가

15,609,624

11,463,723

매출총이익

1,881,714

1,625,379

지분법손익
105,217

105,179

판매비와일반관리비
1,320,153

1,146,902

영업이익

666,778

583,656

기타수익
1,613,861

782,775

기타비용
1,448,327

791,015

금융수익
113,518

26,614

금융비용
228,328

177,781

기타영업외손익
(61,327)

(23,987)

법인세비용차감전계속영업순이익

656,175

400,262

계속영업법인세비용

153,138

46,936

계속영업이익

503,037

353,326

중단영업이익

(3,643)

(1,197)

당기순이익

499,394

352,129

법인세비용차감후 기타포괄손익:

47,945

60,426

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

35,621

21,113

확정급여제도의 재측정요소
36,771

24,765

지분법이익잉여금변동
1,286

(844)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가 및 처분손익
(2,436)

(2,808)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

12,324

39,313

지분법자본변동
(33,664)

(3,401)

현금흐름위험회피파생상품평가손익
91,077

(1,727)

해외사업장환산외환차이
(45,089)

44,441

당기총포괄이익

547,339

412,555

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

445,691

277,785

비지배지분

53,703

74,344

당기포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

498,540

312,159

비지배지분

48,799

100,396

주당이익(단위: 원)

계속영업과중단영업

기본 및 희석주당이익

16,055

10,004

계속영업

기본 및 희석주당이익

16,165

10,056

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 54 기 2022년 12월 31일 현재

제 53 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 LS
(단위:백만원)

과 목
제54(당) 기말
제53(전) 기말

자산

유동자산

113,689

127,492

현금및현금성자산
27,092

31,134

금융기관예치금
62,749

77,133

유동성파생상품자산
702

-

기타채권
20,479

18,723

기타유동자산
2,667

502

비유동자산

5,170,028

3,901,403

장기금융기관예치금
10

10

장기기타채권
13,079

7,088

당기손익-공정가치측정금융자산
75,446

156,436

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,117

3,584

종속기업투자
5,002,207

2,537,424

관계기업투자
19,677

-

공동기업투자
5,561

1,144,555

사용권자산
1,896

3,968

유형자산
43,932

44,523

무형자산
5,469

3,815

순확정급여자산
1,634

-

자산총계

5,283,717

4,028,895

부채

유동부채

250,768

199,074

기타채무
73,930

65,145

단기차입금
138,019

-

유동성사채
11,765

119,937

유동성리스부채
2,114

2,246

기타유동금융부채
16,350

9,824

당기법인세부채
3,190

1,078

기타유동부채
5,400

844

비유동부채

1,072,199

283,224

장기차입금
267,500

-

사채
722,356

263,314

리스부채
-

2,053

순확정급여부채
-

1,280

이연법인세부채
82,343

16,577

부채총계

1,322,967

482,298

자본

자본금
161,000

161,000

자본잉여금
161,433

161,433

기타자본항목
(111,456)

(73,420)

기타포괄손익누계액
29,251

5,601

이익잉여금
3,720,522

3,291,983

자본총계

3,960,750

3,546,597

부채및자본총계

5,283,717

4,028,895

- 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제54기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제53기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 LS
(단위:백만원)

과 목
제54(당) 기
제53(전) 기

영업수익

588,537

349,037

지분법이익
527,946

297,862

교육용역수익
8,891

7,873

브랜드수수료수익
36,878

30,299

배당금수익
8,253

7,720

수입수수료수익
6,569

5,283

영업비용

52,205

45,631

인건비
29,522

23,840

감가상각비
2,111

2,044

기타영업비용
20,572

19,747

영업이익

536,332

303,406

기타수익
762

3,994

기타비용
2,617

7,009

금융수익
4,496

2,456

금융비용
29,742

28,601

기타영업외손익
(1,319)

(2,797)

법인세비용차감전순이익

507,912

271,449

법인세비용

67,033

(6,076)

당기순이익

440,879

277,525

법인세비용차감후 기타포괄손익

51,572

10,944

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

24,624

(10,623)

확정급여제도의 재측정요소
154

(159)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(3,298)

(4,472)

지분법이익잉여금변동
27,768

(5,992)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

26,948

21,567

지분법자본변동
26,948

21,567

총포괄손익

492,451

288,469

주당이익(단위: 원)

기본 및 희석주당이익

15,920

9,995

- 이익잉여금 처분계산서(안)

이익잉여금 처분계산서(안)

제 54 기
2022년 1월 1일
부터
제 53 기
2021년 1월 1일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 3월 29일

처분확정일
2022년 3월 29일

주식회사 LS
(단위 : 백만원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

473,623

276,375

1. 전기이월미처분이익잉여금
5,000

5,000

2. 당기순이익
440,702

277,525

3. 보험수리적손익
154

(159)

4. 지분법이익잉여금 변동
27,768

(5,992)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

468,623

271,375

1. 이익준비금

2. 현금배당금 주당배당금(률): 당기 1,550원(31%) 주당배당금(률): 전기 1,450원(29%)
42,561

40,262

3. 투자손실준비금
426,062

231,113

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

5,000

5,000

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 54기(안)
제 53 기

주당 배당금
1,550원
1,450원

배당총액
42,560,876,500원
40,262,252,950원

시가배당률
2.1%
2.7%

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안) 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

구자열
1953.03.02
사내이사
-
최대주주 본인
이사회

총 ( 1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구자열
(주)LS 이사회 의장

'21 ~ 현재'19 ~ 현재

'19 ~ 현재

'15 ~ 현재

'15 ~ '20

'14 ~ '21

'13 ~ '21

'12 ~ '15

'09 ~ '12

한국무역협회 회장고려대 교우회 회장

대한민국 학술원 이사

전국경제인연합회 산업정책위원회 위원장

제3기 국가지식재산위원회 위원장

제17대, 18대 한국발명진흥회 회장

㈜LS회장

제4대 울산과학기술대학교 이사장

LS전선 회장

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

2013년부터 2021년까지 LS그룹 지주사인 (주)LS의 회장직을 수행하였으며, 그룹의 전략적 방향을 설정하고 성장을 주도하는 등 급변하는 글로벌 경영환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하였음. 또한 해당 산업에 대한 높은 이해도, 전문성과 책임경영을 고려하여 구자열 후보를 사내이사로 추천함.

확인서

확인서_구자열

제3호 의안) 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박현주
1966.02.20
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

이대수
1958.06.22
사외이사
감사위원
없음
사외이사후보추천위원회

예종석
1953.12.13
사외이사
감사위원
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박현주

㈜시옷

대표이사

'15 ~ 현재

'22 ~ '24

'22 ~ 현재

'22 ~ 현재

'22 ~ 현재

'21 ~ 현재

'20 ~ '23

'18 ~ 20

㈜시옷 대표이사

(사)IT여성기업인협회 회장

국민경제자문회의 민간위원

국가데이터정책위원회 민간위원

규제자유특구위원회 민간위원

과기정통부 인터넷주소정책위원회 위원

한국과학기술총연합회 부회장

동국대학교 융합소프트웨어교육원 겸임교수

해당사항 없음

이대수
前 우리선물대표이사
'19 ~ '21'09 ~ '13'05 ~ '09'01 ~ '05
NH선물 사외이사(감사위원)우리선물 대표이사우리투자증권 경영지원본부장 전무LG투자증권 사업부장 상무
해당사항 없음

예종석
前 사회복지공동모금회회장

'18 ~ '21'18 ~ '20'18 ~ '21'18 ~ '19'16 ~ 현재'15 ~ '18'14 ~ 현재'13 ~ '17'13 ~ '14'12 ~ '17'12 ~ '17'08 ~ '11'07 ~ '11'07 ~ 현재'05 ~ '08

사회복지공동모금회 회장LF 사외이사(감사위원)대한수영연맹 부회장중소벤처기업부 정책기획단 단장학교법인 국민학원 이사대한스키지도자연맹 부회장십시일밥 이사장나눔국민운동본부 공동대표한국미래전략학회 회장아름다운재단 이사장루트임팩트 이사장한양대학교 경영전문대학원 원장한양대학교 경영대학 학장영도육영회 이사장대한적십자사 총재 특별보좌역

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<박현주 사외이사 후보>

1. 전문성 본 후보자는 사물인터넷(IoT) 보안업체인 ㈜시옷 전문경영인으로, IT여성기업인협회 회장, 국민경제자문회의 민간위원, 대통령 소속 국가지식재산위원회 만간위원, 한국과학기술총연합회 부회장 등을 역임하는 등 IT 분야 및 기업경영에 전문성을 보유하고 있음. 이러한 전문 지식과 다양한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 경영에 실질적인 기여를 하고자 함

2. 독립성 본 후보자는 상법 제382조, 제542조의8, 동법 시행령 제34조, (주)LS 정관 제27조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 대주주로부터 독립적인 위치에 있어, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나가고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준 LS그룹의 경영철학은 ‘LSPartnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학을 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 (주)LS가 강조하고 있는 ‘LSPartnership’을 숙지하고 준수할 것임

<이대수 사외이사 후보>

1. 전문성

본 후보자는 전문경영인 출신으로 사업, 재무 및 조직관리 등의 전문적인 경험을 보유하고 있음. 이러한 다양한 경험과 합리적인 시각을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 경영에 실질적인 기여를 하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 상법 제382조, 제542조의8, 동법 시행령 제34조, (주)LS 정관 제27조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 대주주로부터 독립적인 위치에 있어, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나가고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LSPartnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학을 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 (주)LS가 강조하고 있는 ‘LSPartnership’을 숙지하고 준수할 것임

<예종석 사외이사 후보>

1. 전문성

본 후보자는 경영학 교수 출신으로 전문지식을 가지고 대내외 활발한 활동을 수행하고 있음. 이러한 다양한 경험과 합리적인 시각을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 경영에 실질적인 기여를 하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 상법 제382조, 제542조의8, 동법 시행령 제34조, (주)LS 정관 제27조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 현재 사회복지공동모금회 회장직을 수행하고 있어 대주주로부터 독립적인 위치에 있고, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나가고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LSPartnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학을 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 (주)LS가 강조하고 있는 ‘LSPartnership’을 숙지하고 준수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<박현주 사외이사 후보> 박현주 사외이사 후보자는 사물인터넷(IoT)보안 전문업체인 ㈜시옷 전문경영인으로, IT여성기업인협회 회장, 국민경제자문회의 민간위원, 대통령 소속 국가지식재산위원회 만간위원, 한국과학기술총연합회 부회장 등을 역임하는 등 IT 분야 및 기업경영에 지식과 전문성을 보유하고 있어 회사의 디지털 전환 추진에 기여해 줄 것으로 기대되며, 여성기업인이자 여성기업인 협회에서 다양한 경험을 보유하고 있어 회사의 양성평등 및 DEI(Diversity, Equity, Inclusion) 정책 추진에도 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 추천함<이대수 사외이사 후보> 이대수 사외이사 후보자는 우리선물 대표이사를 역임하였고, 타사의 사외이사로 활발한 활동을 수행한 경험이 있음. 우리선물 재임 중에는 회계, 재무, 전략 등 재무관련 전문적인 경험을 하였음. 이사회 내 유일한 재무전문가로 전문적인 시각으로 회사의 주요 경영 현안에 대한 다양한 해결방안을 제시하는 등 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함<예종석 사외이사 후보> 예종석 사외이사 후보자는 경영학 교수를 역임하였고, 사회복지공동모금회 등 다양한 비영리조직에서 오랜기간 활발한 활동을 수행하고 있음. 경영학 전문지식과 다양한 조직경험, 타사 사외이사 경험 등을 바탕으로 합리적인 시각을 가지고 회사의 주요 경영 현안에 대한 다양한 해결방안을 제시하는 등 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함.

확인서

확인서_박현주

확인서_이대수

확인서_예종석

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안) 감사위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이대수
1958.06.22
사외이사
감사위원
없음
사외이사후보추천위원회

예종석
1953.12.13
사외이사
감사위원
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이대수
前 우리선물대표이사
'19 ~ '21'09 ~ '13'05 ~ '09'01 ~ '05
NH선물 사외이사(감사위원)우리선물 대표이사우리투자증권 경영지원본부장 전무LG투자증권 사업부장 상무
해당사항 없음

예종석
前 사회복지공동모금회회장

'18 ~ '21'18 ~ '20'18 ~ '21'18 ~ '19'16 ~ 현재'15 ~ '18'14 ~ 현재'13 ~ '17'13 ~ '14'12 ~ '17'12 ~ '17'08 ~ '11'07 ~ '11'07 ~ 현재'05 ~ '08

사회복지공동모금회 회장LF 사외이사(감사위원)대한수영연맹 부회장중소벤처기업부 정책기획단 단장학교법인 국민학원 이사대한스키지도자연맹 부회장십시일밥 이사장나눔국민운동본부 공동대표한국미래전략학회 회장아름다운재단 이사장루트임팩트 이사장한양대학교 경영전문대학원 원장한양대학교 경영대학 학장영도육영회 이사장대한적십자사 총재 특별보좌역

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이대수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

예종석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이대수 감사위원 후보> 이대수 감사위원 후보자는 우리선물 대표이사를 역임하였고, 타사의 감사위원으로 활발한 활동을 한 경력이 있음. 회계, 재무, 전략 등 재무관련 전문적인 경험을 보유한 재무전문가로서 전문적인 시각을 가지고 회사의 주요 경영 사항을 감사할 수 있는 역량을 보유하고 있다고 판단되며, 감사위원회의 전문성, 투명성 제고에 기여해 줄 것으로 기대되어 감사위원으로 추천함.<예종석 감사위원 후보> 예종석 감사위원 후보자는 경영학 교수를 역임하였고, 사회복지공동모금회 등 다양한 비영리조직에서 오랜기간 활발한 활동을 수행하고 있음. 경영학 전문지식과 다양한 조직경험, 타사 감사위원 경험 등을 바탕으로 합리적인 시각을 가지고 회사의 주요 경영 사항을 감사할 수 있는 역량을 보유하고 있다고 판단되며, 감사위원회의 전문성, 투명성 제고에 기여해 줄 것으로 기대되어 감사위원으로 추천함.

확인서

확인서_이대수_1

확인서_예종석_1

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
150억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
102억원

최고한도액
150억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인할 필요가 있음.

나. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업 보고서를 활용하여야 함.

다. 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 회사 홈페이지에 게재 예정 LS홈페이지 : www.lsholdings.com

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 제54기 정기주주총회에 전자투표제도를 도입하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. ① 전자투표 시스템 (위탁기관 : 삼성증권) - 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com ② 전자투표 행사 기간 - 2023년 3월 19일 오전 9시~ 2023년 3월 28일 오후 5시 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능) ③ 전자투표 행사 방법

- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증 등

④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 코로나19 관련 안내사항 - 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 당일 열화상 카메라 등 에 따른 체온 측정 결과 발열(37.5℃이상) 또는 기타 감염의심 증상이 나타나는 경우 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음