벽산 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230314)
제출인: 벽산

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)벽산

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 3 월 14일

권 유 자:
성 명: (주)벽산주 소: 서울특별시 중구 퇴계로 307(광희동 1가, 광희빌딩)전화번호: 02-2260-6114

작 성 자:
성 명: 이윤성부서 및 직위: 경영회계팀 대리전화번호: 02-2260-6145

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)벽산
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 14일
라. 주주총회일
2023년 03월 29일

마. 권유 시작일
2023년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제52기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)벽산
보통주
11,890,597
17.34
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

벽산LTC엔터프라이즈
최대주주
보통주
8,513,792
12.42
최대주주
-

김희근
최대주주의특수관계자
보통주
1,856,200
2.71
최대주주의특수관계자
-

김성식(*)
대표이사
보통주
4,491,766
6.55
대표이사
-

정순욱
최대주주의특수관계자
보통주
1,590,600
2.32
최대주주의특수관계자
-

김찬식
임원
보통주
1,627,336
2.37
임원
-

박성희
최대주주의특수관계자
보통주
457,600
0.67
최대주주의특수관계자
-

장현주
최대주주의특수관계자
보통주
457,600
0.67
최대주주의특수관계자
-

김은식
최대주주의특수관계자
보통주
301,600
0.44
최대주주의특수관계자
-

허영자
최대주주의특수관계자
보통주
198,890
0.29
최대주주의특수관계자
-

(재)벽산장학문화재단
최대주주의특수관계자
보통주
75,000
0.11
최대주주의특수관계자
-

최종항
임원
보통주
4,360
0.01
임원
-

정종우
계열사 임원
보통주
1,900
0.00
계열사 임원
-

(주)하츠(*)
종속회사
보통주
514,483
0.75
종속회사
-

계
-
20,091,127
29.31
-
-

※ 2023년 2월 당사의 대표이사 김성식의 주식 추가 취득(208,880주)으로 소유 비율이 6.55%에서 6.86%로 증가하였습니다.※ 당사의 발행주식총수는 68,560,000주이며, 이 중 상법 제369조 제2항에 의한 자기주식 11,890,597주와 상법 제369조 제3항에 의한 상호주식 514,483주는 의결권이 제한 됩니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

옹성호
보통주
0
직원
직원
-

이상천
보통주
700
직원
직원
-

이윤성
보통주
0
직원
직원
-

권소라
보통주
0
직원
직원
-

김성준
보통주
153
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 14일
2023년 03월 19일
2023년 03월 28일
2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제52기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 19일 9시 ∼ 2023년 3월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능- 인증서(공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정))를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편으로 수령하고자 하는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 서울특별시 중구 퇴계로 307(광희동 1가, 광희빌딩) 14층 경영회계팀 - 연락처: 02-2260-6145- 우편 접수 여부: 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 29일 오전 10시

장 소
서울특별시 중구 퇴계로 307(광희동 1가, 광희빌딩) 10층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 19일 9시 ∼ 2023년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능- 인증서(공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정))를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표 및 전자위임장을 통한 비대면적 의결권 행사를 고려 부탁드립니다.

- 정부방침에 따르면 환기가 어려운 밀폐·밀집·밀접한 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성·합창·대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 ‘적극 권고’하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 ‘적극 권고’드리며, 당일 감염 의심환자 발생 시 주주 총회장 출입이 제한될 수 있으니 참고하시기 바랍니다.

- 코로나바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우 지체 없이 공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제 52기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 건축자재, 도료, 주방기기 제조 및 판매사업을 영위하고 있으며 연결회사의 사업부문은 건재부문, 도료부문과 주방기기 및 환기부문 등으로 이루어져 있습니다.각 사업의 내용은 다음과 같습니다.

구 분
대 상 회 사
주요 매출 품목
주요 사업 내용

건재부문
(주)벽산
단열재, 내장재,천장재,바닥재, 외장재
연결회사의 건재부문은 건축자재의 제조 및 판매를 주 영업목적으로 하며 지속가능한 건축을 위한 다양한 제품을 생산하고 있습니다. 당사의 주력제품인 단열재, 천장재, 내장재는 에너지 절감효과와 불연성능이 뛰어나 안전하고 효율적인 공간창출에 기여합니다. 본점 소재지는 서울로 부산, 대구, 대전, 광주 등 주요 거점 도시에 생산 및 판매법인을 두고 있습니다.

도료부문
벽산페인트(주)
건축, 공업,선박용중방식, 피혁용

연결회사의 도료부문은 환경친화형 기업을 표방하며 건축용, 공업용, 선박용, 중방식용, 피혁용 도료의 외주제조 및 판매를 주 영업목적으로 다양한 종류의 친환경 도료를 생산하고 있으며, 본사를 비롯하여 전국의 유통망을 커버하고 있습니다.

주방기기 및 환기부문
(주)하츠
주방 배기용 렌지후드,가스/전기 쿡탑, 주택환기시스템 등
연결회사의 주방기기 및 환기부문은 렌지후드 및 주방용 빌트인기기, 세대환기용 열교환기 등을 생산, 판매하고 있습니다. 생산공장은 경기도 평택시에 위치하고 있으며 전국주요거점도시(서울, 평택, 대구, 부산, 광주)에 영업소를 보유하고 있습니다.

인공지능 알고리즘 개발 부문
(주)아이버티
알고리즘 개발/공급
연결회사의 인공지능 알고리즘 개발 부문은 인공지능 알고리즘 개발 및 공급에 관련된 판매, 라이센싱, 로열티, 등의 서비스를 영업목적으로 하고 있으며, 본점소재지는 경기도 성남시입니다.

폐기물 재활용 부문
(주)다솔유알
폐건축자재(석고)
연결회사의 폐기물 재활용 부문은 건설현장에서 배출되는 폐석고보드를 수집, 운반하여 재활용이 가능한 상태로 분쇄한 후 수요처로 공급하는 재활용 처리사업을 영위하고 있으며, 본점소재지는 전라남도 나주시에 위치하고 있습니다.

건설자재 임대 및 건자재(층간소음저감재) 유통 부문
(주)인희
층간소음저감재,가설자재 임대
연결회사의 건설자재 임대 및 건자재 유통 부문은 층간소음저감재 납품 및 시공, 가설자재 임대를 주 영업목적으로 하고 있습니다. 본점소재지는 서울이며, 경기도 안성에 가설자재 야적장을 사용하고 있습니다.

해외 부동산 개발 부문
INHEE(VIETNAM)Co., Ltd
부동산 개발
INHEE(VIETNAM)Co., Ltd는 주택, 사회기반시설 투자 및 임대를 영업목적으로 하며, 본점소재지는 베트남 호치민입니다.

- 건재부문 (주)벽산은 국내 대표 건축자재 전문메이커로서 익산공장을 비롯한 기존의 5개 공장에서 다양한 종류의 단열재, 천장재, 외장재 등 양질의 건축자재를 생산하고 있으며 전국 주요 거점도시를 기반으로 한 폭넓은 유통망을 확보하고 있습니다. 또한 오랜 업력을 통해 쌓아온 브랜드 인지도와 기술력을 바탕으로 고객들로부터 꾸준한 신뢰를 얻고 있습니다. 건축, 산업, 선박 등 다양한 분야에 널리 사용되는 그라스울, 미네랄울 등의 무기단열재를 주력제품으로 생산하고 있으며, 위 제품은 우수한 보온단열 성능으로 각종 건축물 및 산업설비의 에너지 절감에 기여하고 있을 뿐만 아니라 불연자재로서 화재 발생시 유독가스를 발생시키지 않고, 우수한 시공성과 경제성을 인정받아 각종 건축물과 산업설비에 폭넓게 활용되고 있습니다.또한 정부의 건축물 단열재의 화재 안전기준이 대폭 강화돼 더욱 가파른 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 당기 총매출액은 전기대비 19% 증가한 3,508억원 입니다. 주요 매출성장은 단열재 부문이 425억원, 내장재 137억원의 매출 증가가 있었습니다. 이에 따라 영업이익은 작년 50억원에서 151억원으로 전기 대비 201% 가량 증가되었습니다. 지속적인 그라스울 판매량 증가와 아이소핑크의 단가 상승 및 판매량 증가로 실적 개선을 이끌었습니다. 종속기업주식 손상차손 43억원과 이자비용 증가로 당기순이익은 51억원을 기록하였으며, 흑자전환 하였습니다.-도료부문

전체 매출액은 전년 동기대비 소폭 하락한 444억 입니다. 군소업체들의 가격경쟁 심화 및 코로나19에 따른 전방산업 부진의 어려운 상황 속에서도 건축용, 선박용 등의 품목에 대한 매출이 소폭 하락하였지만, 공업용 중심의 전략품목에 대한 매출이 뒷받침 하였습니다. 그리고 외부변수(유가급등, 환율상승 등)에 의한 원가상승 대응과 수익성 확보를 위해 판매 제품의 단가 인상을 실시하였습니다.

전방산업 회복이 기대보다 느리지만, 당사는 공업용 전문기업으로의 변화를 전략과제 삼아 사업방향을 진행 중이며, 일반 산업용(중장비,부품) 시장 등 시장 확대와 ATC 정부과제를 통한 신규도료 개발에 매진하고 있습니다. 또한 전반적인 체질 및 유통망 개선을 통해 영업력을 강화하고 있습니다.

그럼에도 최근 코로나19 영향으로 전반적인 경기침체와 함께 유가와 환율 등의 요인으로 원가 상승 압력을 받고 있습니다. 이러한 환경적 요인을 타개하고자 일반 소비자 중심 마케팅에서 발주자, 원청 중심의 선행영업과 우량거래처 확보 등의 영업 전략을 바탕으로 지속적인 경영혁신 활동 및 수익성 향상에 매진할 것 입니다.

2022년부터는 대외변수에 대한 효율적 대응 및 경쟁력 강화(수익성 개선 등)을 위해 자체 생산 시스템에서 위탁 생산 시스템으로 변경하여 유통업 중심으로 사업을 운영하고 있습니다. 위탁생산품(OEM상품) 뿐만 아니라 경쟁력 있는 ODM상품 발굴 및 업체 확대를 통해 시장 지배력을 강화 할 예정입니다.

또한 미래 생존동력을 확보 차원 및 높아지는 환경규제(대기환경보전법 강화 등)에 대한 선제적 대응으로 친환경페인트 휴나 제품군을 비롯한 친환경 건축용 도료 개발, 생산 외 공업용 수계도료와 선박용, 중방식 수용성 도료 개발, 판매에 주력하고 있습니다. 또한 연구소는 신제품 개발 T.F.T를 운영하여 중장기적인 개발 아이템 수립 및 신제품 개발에 매진하고 있습니다. 더불어 당사는 수익극대화를 통한 미래시장 창출 등 지속가능한 성장동력 확보를 위하여 비용구조 개선, 품목별 선택과 집중 등 부단한 노력을 기울이고 있습니다.

-주방기기 및 환기부문 ▷ 매출액: 1,431억원 달성 (전기 대비 59억원(4.3%)증가) 2022년 주택매매거래량의 급감으로 인한 시장규모의 감소로 소비자향 유통부문의 매출은 다소 감소하였으나, 꾸준히 성장하고 있는 수주물량에 기초하여 건설사향 납품 및 공사매출이 증가하였습니다. 이에 따라 2022년에는 매출의 증가와 동시에 점유율이 상승하였습니다. 또한 바이러스 및 미세먼지 심화에 따른 환경의 오염으로 인하여 환기청정기 부문의 관심이 증폭되고 있는 상황 속에서 당사는 판매채널 개설 및 확대를 통한 매출성장을 이끌고 있습니다. ▷ 영업이익: 영업이익 72억 달성 (전기대비 △28.2% 감소) 글로벌 경제침체와 러-우크라이나 전쟁 등으로 인한 원자재 가격 불안정과 환율 변동성 심화는 당사의 제/상품원가에도 악영향을 주었습니다. 판가인상에도 불구하고 큰 폭으로 증가한 구매단가 인상과 수급불안정에 의한 사전 구입 상품의 재고증가 등에 의한 매출원가의 상승으로 영업이익이 전년대비 감소하였습니다.▷ 향후 전망 - 주택경기 활성화 ·주택건설경기의 활성화 예상으로 기존 사업 영역에서의 수주 및 매출확대 ·차별화된 신규아이템과 HIGH END 품목 증가로 규모의 성장과 동시에 수익개선 - AQM(Air Quality Management) 시장의 유통채널 추가 확대 및 안착 ·업무시설 및 기타 다중이용시설 등 대상 대리점 추가 개설 및 매출 안정화 - B2C, 온라인 시장으로의 접근 강화 ·소비자 접근성 강화를 위한 유통망 확장, 품목 다각화 - 장기적인 목표 달성을 위한 신규사업(바스사업) 발판 마련

※ (주)아이버티와 (주)다솔유알, (주)인희, INHEE(VIETNAM)Co., Ltd은 주요종속회사에 해당하지 않는 소규모 기업이므로 기재를 생략하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결재무제표 ① 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 52(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 51(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 벽산과 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 52(당) 기
제 51(전) 기

자 산

I. 유동자산

249,903,036,374

207,560,308,091

1. 현금및현금성자산
4,5,36
89,346,365,342

20,761,199,934

2. 매출채권및기타유동채권
4,5,6,26,34
101,876,463,068

92,063,553,911

3. 유동금융자산
4,5,7
7,044,690,823

58,174,523,361

4. 기타유동자산
9
2,610,701,939

2,567,220,758

5. 재고자산
8
38,664,183,148

33,993,810,127

6. 매각예정비유동자산
15
10,360,632,054

Ⅱ. 비유동자산

351,916,997,527

297,880,157,339

1. 비유동금융자산
4,5,7
14,935,220,769

9,923,768,922

2. 장기매출채권및기타비유동채권
4,5,6,34
2,450,973,525

2,683,569,523

3.
관계기업에 대한 투자자산

3,10,34
-

179,233,714

4. 유형자산
11
280,824,004,630

233,204,277,045

5. 영업권
12,38
2,421,254,775

2,491,766,251

6. 영업권 이외의 무형자산
3,12
3,773,840,897

4,169,246,547

7. 투자부동산
14
45,114,919,926

45,228,295,337

8. 이연법인세자산
31
2,396,783,005

-

자 산 총 계

601,820,033,901

505,440,465,430

부 채

I. 유동부채

206,258,902,439

157,776,922,899

1. 매입채무및기타유동채무
4,5,16,34
106,176,771,545

79,361,752,131

2. 단기차입금
4,5,18,22
81,435,038,437

63,013,234,790

3.
유동성장기차입금

4,5,18
6,051,779,997

7,889,280,000

4. 기타유동비금융부채
17,26
8,598,753,455

3,660,497,287

5. 유동리스부채
4,20
1,048,629,060

1,510,053,827

6. 유동충당부채

937,276,101

-

7. 당기법인세부채

2,010,653,844

2,342,104,864

Ⅱ. 비유동부채

93,273,414,084

57,351,996,394

1. 장기차입금
4,5,18
79,798,380,007

42,600,160,000

2. 장기매입채무및기타비유동채무
4,5,6,16
3,013,611,751

2,263,129,000

3. 비유동리스부채
4,20
1,915,638,804

2,340,733,988

4. 비유동충당부채
21
1,467,362,672

3,364,673,711

5.
순확정급여부채

19
3,139,934,226

5,341,490,562

6. 기타비유동부채
17
362,499,836

332,514,836

7. 이연법인세부채
31
3,575,986,788

1,109,294,297

부 채 총 계

299,532,316,523

215,128,919,293

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

241,052,563,717

229,463,680,622

Ⅰ.자본금
23
34,280,000,000

34,280,000,000

Ⅱ.자본잉여금
23
44,569,678,313

44,867,678,184

Ⅲ.기타자본구성요소
23,33
(24,740,715,792)

(24,717,385,144)

Ⅳ.이익잉여금
23,24
186,943,601,196

175,033,387,582

비지배지분

61,235,153,661

60,847,865,515

자 본 총 계

302,287,717,378

290,311,546,137

부 채 및 자 본 총 계

601,820,033,901

505,440,465,430

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 52(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 벽산과 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 52(당) 기
제 51(전) 기

Ⅰ. 매출액
25,26,34

519,886,002,844

471,429,017,552

Ⅱ. 매출원가
30

426,128,801,950

394,691,603,869

Ⅲ. 매출총이익

93,757,200,894

76,737,413,683

판매비와관리비

27,30
74,929,166,157

68,192,536,247

Ⅳ. 영업이익

18,828,034,737

8,544,877,436

금융수익
4,5,28
3,242,219,937

2,558,710,485

금융원가
4,5,28
5,652,002,478

2,990,202,847

지분법손실
10
179,233,714

95,156,066

기타수익
29
1,636,836,528

1,293,989,275

기타비용
29
2,336,047,523

6,426,460,672

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

15,539,807,487

2,885,757,611

Ⅵ. 법인세비용
31
3,840,817,902

4,380,760,370

Ⅶ. 연결당기순이익(손실)

11,698,989,585

(1,495,002,759)

지배기업 소유주지분

9,935,268,585

(4,538,474,241)

비지배지분

1,763,721,000

3,043,471,482

Ⅷ. 연결기타포괄손익
7,20

2,309,479,047

1,006,509,073

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

해외사업장환산손익

23,330,648

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도재측정요소

2,286,148,399

1,006,509,073

Ⅸ.
연결총포괄손익

14,008,468,632

(488,493,686)

지배기업 소유주지분

12,057,103,639

(3,519,947,524)

비지배지분

1,951,364,993

3,031,453,838

Ⅹ. 주당손익
32

기본주당순손익

175

(80)

③ 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 52(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 벽산과 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
소 계

2021.01.01(전기초)
34,280,000,000
42,570,252,660
(25,348,676,943)
178,955,328,126
230,456,903,843
61,299,877,422
291,756,781,265

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(4,538,474,241)
(4,538,474,241)
3,043,471,482
(1,495,002,759)

확정급여채무재측정요소
-
-
-
1,017,267,262
1,017,267,262
(10,758,189)
1,006,509,073

자본에 직접 반영된 거래 등:

배당금지급
-
-
-
(396,685,821)
(396,685,821)
(496,727,440)
(893,413,261)

종속기업지분변동효과
-
2,297,425,524
631,291,799
(4,047,744)
2,924,669,579
(2,987,997,760)
(63,328,181)

2021.12.31(전기말)
34,280,000,000
44,867,678,184
(24,717,385,144)
175,033,387,582
229,463,680,622
60,847,865,515
290,311,546,137

2022.01.01(당기초)
34,280,000,000
44,867,678,184
(24,717,385,144)
175,033,387,582
229,463,680,622
60,847,865,515
290,311,546,137

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
9,935,268,585
9,935,268,585
1,763,721,000
11,698,989,585

확정급여채무재측정요소
-
-
-
2,098,504,406
2,098,504,406
187,643,993
2,286,148,399

해외사업장환산손익
-
-
(23,330,648)

-

(23,330,648)

-

(23,330,648)

자본에 직접 반영된 거래 등:

배당금지급
-
-
-
(561,549,200)
(561,549,200)
(620,210,100)
(1,181,759,300)

종속기업지분변동효과
-
27,893,750
-
-
27,893,750
(1,221,822,569)
(1,193,928,819)

연결범위의 변동
-
-
-
112,307,117
112,307,117
317,151,245
429,458,362

자기주식거래에 따른 증감

-
(325,893,621)
-
325,893,621
-
-
-

기타
-
-
-
(210,915)
(210,915)
(39,195,423)
(39,406,338)

2022.12.31(당기말)
34,280,000,000
44,569,678,313
(24,740,715,792)
186,943,601,196
241,052,563,717
61,235,153,661
302,287,717,378

④ 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 52(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 벽산과 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 52(당) 기
제 51(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

33,696,736,157

7,412,156,952

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
36
42,463,042,357

11,338,653,786

2. 이자의 수취

923,329,736

701,133,401

3. 이자의 지급

(4,911,411,073)

(1,918,252,199)

4. 배당금 수취

122,119,867

119,559,784

5. 법인세의 납부

(4,900,344,730)

(2,828,937,820)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(14,696,389,043)

(82,447,921,365)

1. 투자활동으로인한현금유입액

312,762,424,588

292,623,015,160

정부보조금의 수령

137,321,080

1,318,181,600

기타유동금융자산의 처분

255,834,873,276

283,080,653,413

당기손익인식금융자산의 처분

48,372,612,467

3,908,287,318

단기대여금의 회수

70,250,000

204,600,000

장기대여금의 회수

54,213,500

285,735,130

보증금자산의 감소

1,580,607,500

1,938,590,353

유형자산의 처분

287,171,491

153,372,006

무형자산의 처분

395,375,274

123,822,250

투자부동산의 처분

-

1,295,578,090

관계기업주식의 처분

-

50,095,000

보증금부채의 증가

30,000,000

264,100,000

선수금의 증가

6,000,000,000

-

2. 투자활동으로인한현금유출액

(327,458,813,631)

(375,070,936,525)

기타유동금융자산의 취득

(248,802,793,162)

(272,885,707,401)

기타비유동금융자산의 취득

(1,708,730,307)

(1,821,675,000)

단기대여금의 대여

-

(60,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득

(4,680,740,384)

(49,791,878,723)

종속기업투자의 증가

-

(468,874,434)

장기대여금및수취채권의 취득

-

(113,056,130)

유형자산의 취득

(70,064,840,788)

(26,948,000,121)

무형자산의 취득

(860,877,740)

(257,093,476)

투자부동산의 취득

(35,000,000)

(21,182,310,510)

보증금자산의 증가

(1,111,831,250)

(1,202,340,730)

보증금부채의 감소

(194,000,000)

(340,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

49,669,150,318

29,001,216,325

1. 재무활동으로인한현금유입액

131,104,017,687

104,396,850,536

단기차입금의 증가

87,780,227,763

68,290,288,136

장기차입금의 증가

43,250,000,004

36,000,000,000

비지배지분의 증가

73,789,920

7,562,400

주식의 발행

-

99,000,000

2. 재무활동으로인한현금유출액

(81,434,867,369)

(75,395,634,211)

단기차입금의 상환

(69,760,221,002)

(65,067,416,918)

유동성장기부채의상환

(7,889,280,000)

(8,213,300,000)

리스부채의 상환

(1,174,403,857)

(1,151,476,672)

배당금지급

(1,181,759,300)

(893,413,261)

비지배지분의취득

(1,429,203,210)

(70,027,360)

Ⅳ. 현금및현금성자산의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

68,669,497,432

(46,034,548,088)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

20,761,199,934

66,794,085,223

Ⅵ. 현금및현금성자산의환율변동효과

(84,332,024)

1,662,799

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

89,346,365,342

20,761,199,934

⑤ 주석※ 상세한 주석사항은 차후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.byucksan.com/03_cyber/ir_data_list.asp)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 해당 연결재무제표 등은 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.byucksan.com/03_cyber/ir_data_list.asp)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(2) 별도재무제표① 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제52(당)기 2022년 12월 31일 현재

제51(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 벽산
(단위 : 원)

주 석
제 52(당) 기
제 51(전) 기

자 산

I. 유동자산

161,214,393,810

124,901,839,765

1. 현금및현금성자산
4,5,22,34
61,387,656,557

6,107,648,703

2. 매출채권및기타유동채권
4,5,6
70,833,704,123

58,181,113,660

3. 기타유동금융자산
4,5,7
1,689,754,350

46,073,115,137

4. 기타유동자산
9
799,692,270

1,113,942,624

5. 재고자산
8
16,142,954,456

13,426,019,641

6. 매각예정비유동자산
15
10,360,632,054

-

Ⅱ. 비유동자산

301,500,554,699

260,056,150,329

1. 비유동금융자산
4,5,7
7,198,786,558

6,163,325,254

2. 장기매출채권및기타비유동채권
4,5,6
840,484,994

1,473,776,892

3. 종속기업및관계기업투자
10
43,354,329,584

47,576,352,370

4. 유형자산
11
220,259,926,198

162,807,448,688

5. 사용권자산
11
2,493,401,533

3,055,297,548

6.
영업권이외의 무형자산

12
1,351,545,231

1,523,070,780

7. 투자부동산
14
22,416,749,393

32,916,796,450

8. 이연법인세자산
31
3,585,331,208

4,540,082,347

자 산 총 계

462,714,948,509

384,957,990,094

부 채

I. 유동부채

170,475,882,527

119,200,825,041

1. 매입채무및기타유동채무
4,5,16
82,910,473,553

56,234,791,068

2. 단기차입금
4,5,11,18,22
72,568,613,415

53,401,595,860

3.
유동성장기차입금

4,5,11,18,22
5,625,000,000

7,500,000,000

4. 기타유동금융부채
4,5
7,359,390

9,397,433

5. 기타유동부채
16
6,234,632,820

746,909,062

6. 유동리스부채
4,5,20
577,100,175

576,469,158

7. 유동충당부채
13,21
926,115,965

-

8. 당기법인세부채
31
1,626,587,209

731,662,460

Ⅱ. 비유동부채

70,909,102,223

50,592,199,423

1. 장기차입금
4,5,11,18,22
65,000,000,000

41,625,000,000

2. 장기매입채무및기타비유동채무
4,5,6,16
681,129,000

736,129,000

3. 기타비유동금융부채
4,5
10,928,901

21,816,300

4, 비유동리스부채
4,5,20
1,906,518,438

2,427,254,701

5. 기타비유동부채
17
175,922,027

139,692,037

6.
퇴직급여부채

19
3,134,603,857

5,642,307,385

부 채 총 계

241,384,984,750

169,793,024,464

자 본

Ⅰ.자본금
1,23
34,280,000,000

34,280,000,000

Ⅱ.자본잉여금
23
40,267,380,764

40,267,380,764

Ⅲ.기타자본구성요소
23
(24,189,290,842)

(24,189,290,842)

Ⅳ.이익잉여금
23
170,971,873,837

164,806,875,708

자 본 총 계

221,329,963,759

215,164,965,630

부 채 및 자 본 총 계

462,714,948,509

384,957,990,094

② 별도 포괄손익계산서

자 본 변 동 표

제 52(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 벽산
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

34,280,000,000
40,267,380,764
(24,189,290,842)
170,870,482,347
221,228,572,269

배당금지급

-
-
-
(396,685,821)
(396,685,821)

당기순손실

-
-
-
(6,571,429,685)
(6,571,429,685)

확정급여제도 재측정요소

-
-
-
904,508,867
904,508,867

2021.12.31 (기말자본)

34,280,000,000
40,267,380,764
(24,189,290,842)
164,806,875,708
215,164,965,630

2022.01.01 (기초자본)

34,280,000,000
40,267,380,764
(24,189,290,842)
164,806,875,708
215,164,965,630

배당금지급

-
-
-
(566,694,030)
(566,694,030)

당기순이익

-
-
-
4,975,162,161
4,975,162,161

확정급여제도 재측정요소

-
-
-
1,756,529,998
1,756,529,998

2022.12.31 (기말자본)

34,280,000,000
40,267,380,764
(24,189,290,842)
170,971,873,837
221,329,963,759

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 52(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 벽산
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

34,280,000,000
40,267,380,764
(24,189,290,842)
170,870,482,347
221,228,572,269

배당금지급

-
-
-
(396,685,821)
(396,685,821)

당기순손실

-
-
-
(6,571,429,685)
(6,571,429,685)

확정급여제도 재측정요소

-
-
-
904,508,867
904,508,867

자기주식 거래에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
-

2021.12.31 (기말자본)

34,280,000,000
40,267,380,764
(24,189,290,842)
164,806,875,708
215,164,965,630

2022.01.01 (기초자본)

34,280,000,000
40,267,380,764
(24,189,290,842)
164,806,875,708
215,164,965,630

배당금지급

-
-
-
(566,694,030)
(566,694,030)

당기순이익

-
-
-
4,975,162,161
4,975,162,161

확정급여제도 재측정요소

-
-
-
1,756,529,998
1,756,529,998

자기주식 거래에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
-

2022.12.31 (기말자본)

34,280,000,000
40,267,380,764
(24,189,290,842)
170,971,873,837
221,329,963,759

④ 별도 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 51 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 50 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 49 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

구 분
제 52 기
제 51 기
제 50 기

처분확정일(예정일)
2023년 3월 29일
2022년 3월 29일
2021년 3월 29일

I. 미처분이익잉여금

6,991,576,291

(4,116,752,435)

1,986,522,786

전기이월미처분이익잉여금
259,884,132

1,550,168,383

1,600,023,550

확정급여제도의 재측정요소
1,756,529,998

904,508,867

1,295,106,412

당기순이익
4,975,162,161

(6,571,429,685)

(908,607,176)

II. 이익잉여금이입액

-

5,000,000,000

사업확장적립금
-

5,000,000,000

III. 이익잉여금처분액

6,558,408,583

623,363,433

436,354,403

이익준비금
141,673,508

56,669,403

39,668,582

사업확장적립금
5,000,000,000

-

-

배당금
1,416,735,075

566,694,030

396,685,821

현금배당 주당배당금(율) 52기 : 25원 ( 5.0 %) 51기 : 10원 ( 2.0 %) 50기 : 7원 ( 1.4 %)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

433,167,709

259,884,132

1,550,168,383

⑤ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 52(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 벽산
(단위 : 원)

과 목
주석
제 52(당) 기
제 51(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

33,413,921,007

6,876,716,366

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
34
39,114,035,431

7,833,403,529

2. 이자의 수취(영업)

114,701,381

268,823,156

3. 이자의 지급(영업)

(3,997,560,452)

(1,744,748,512)

4. 배당금의 수취(영업)

714,587,767

590,356,723

5. 법인세의 납부

(2,531,843,120)

(71,118,530)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(17,189,563,178)

(69,483,032,713)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

55,831,104,312

8,038,939,703

국고보조금의 수령

103,091,080

1,280,361,600

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

48,372,612,467

3,908,287,318

관계기업주식의 처분

-

50,095,000

대여금의 회수

10,250,000

204,600,000

임차보증금 자산의 감소

905,000,000

1,324,509,000

임대보증금 부채의 증가

-

264,100,000

유형자산의 처분

44,775,491

92,586,445

무형자산의 처분

395,375,274

123,822,250

투자부동산의 처분

-

790,578,090

선수금의증가

6,000,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(73,020,667,490)

(77,521,972,416)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

4,680,740,384

49,791,878,723

종속기업및관계기업의 취득

246,515,745

528,552,120

대여금의 증가

-

500,000,000

유형자산의 취득

1,234,171,238

668,152,220

건설중인자산의 취득

66,100,111,523

24,786,237,667

투자부동산의 취득

35,000,000

45,378,610

무형자산의 취득

124,628,600

1,773,076

임차보증금자산의증가

599,500,000

860,000,000

임대보증금부채의감소

-

340,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

39,130,723,050

24,846,901,922

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

76,205,211,023

58,655,881,899

단기차입금의 증가

47,205,211,023

22,655,881,899

장기차입금의 증가

29,000,000,000

36,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(37,074,487,973)

(33,808,979,977)

단기차입금의 상환

28,385,305,500

25,250,000,000

유동성장기차입금의 상환

7,500,000,000

7,500,000,000

리스부채의 원금상환

622,488,443

662,294,156

배당금의 지급

566,694,030

396,685,821

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

55,355,080,879

(37,759,414,425)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

6,107,648,703

43,865,693,339

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(75,073,025)

1,369,789

VII. 기말 현금및현금성자산

61,387,656,557

6,107,648,703

⑥ 주석

※ 상세한 주석사항은 차후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.byucksan.com/03_cyber/ir_data_list.asp)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 해당 별도재무제표 등은 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.byucksan.com/03_cyber/ir_data_list.asp)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

보고기간 중 회사의 배당금 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

구분
당기
전기

배당종류
현금배당
현금배당

액면금액
500
500

주당 배당금(률)
25 (5.0%)
10 (2.0%)

유통보통주식수
56,669,403
56,669,403

배당금 총액
1,416,735,075
566,694,030

(*)
당기의 배당금은 2023년 3월 29일 주주총회에서 확정될 예정입니다.

보고기간 중 회사의 배당성향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당기
전기

배당금 총액 (A)
1,416,735
566,694

당기순이익 (B)
4,975,162
(6,571,430)

배당성향 (A / B)
28.5%
-

(*)
전기는 배당성향이 부의 금액으로 나타나 산출하지 아니하였습니다.

보고기간 중 회사의 배당수익률은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당기
전기

주당 배당금 (A)
25
10

배당기준일 종가 (*) (B)
2,050
3,645

배당수익률 (A / B)
1.22%
0.27%

(*)
배당기준일 종가는 주주명부폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간(당기 : 2022년 12월 21일~2022년 12월 27일)의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균입니다.

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제 2-1호: 사외이사 간영범 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

간영범
1972.06.06
사외이사
없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

간영범
변호사
2008.03~2009.112009.12~2011.032016~20192011.04~현재2012~현재2022~현재
공군본부 군사법원 심판부장국방부 고등군사법원 고등1부 판사한국 수입협회 자문변호사법무법인 행복 변호사국회 입법지원 위원재단법인 대기학원 이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영 의사결정에의 참여- 이사회의 구성원으로써 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어 지도록 역량을 발휘하고 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 합니다.2. 경영진의 업무 집행 감독 및 회사의 이익 보호- 사외이사로써 경영진 으로부터 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하여 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것이며, 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 노력할 것입니다. 또한, 회사의 경영이 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 다양하고 오랜 경력을 바탕으로 한 법률분야의 전문가로써 폭넓은 식견과 전문성을 기반으로 회사의 여러 의사결정에 기여하며, 사외이사로써 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단함.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 ( 3 명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 ( 3 명 )

실제 지급된 보수총액
7.5억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
0.4억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음