중앙첨단소재 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 중앙첨단소재

주주총회소집공고
2.9
(주)중앙디앤엠

주주총회소집공고

2023 년 03 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 중앙디앤엠

대 표 이 사 :
김 영 신

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 115, 5층 503호(호계동)

(전 화) 02-6953-7630

(홈페이지) http://joongangdnm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 영 신

(전 화) 02-6953-7629

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조 및 정관 제25조 및 제26조에 의거하여 아래와 같이 제24기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시
: 2023년 03월 29일(수) 오전 9시 00분

2. 장 소
: 경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 3층 대회의실 (관양동, 금강펜테리움IT타워)

3. 회의 목적 사항
<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 주식매수선택권 부여 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

- 제1호 의안 : 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(결손금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 최영호 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 최재희 선임의 건 3-3호 의안 : 사내이사 이진우 선임의 건 3-4호 의안 : 사외이사 김진성 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
6. 주총참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 주주 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 17일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 2023년 03월 14일

주식회사 중앙디앤엠 대표이사 김 영 신 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김주연(출석률: 100.0%)
정성훈(출석률: 100.0%)
고호진(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1
2022.01.20
나주지점 설치의 건
찬성
찬성
찬성

2
2022.01.28
용역대행계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

3
2022.02.03
제10회 전환사채 신규 발행의 건
찬성
찬성
찬성

2022.02.03
제11회 전환사채 신규 발행의 건
찬성
찬성
찬성

4
2021.02.16
제23기(2021년) 결산재무제표(별도) 승인의 건
찬성
찬성
찬성

5
2021.02.24
타법인 주식취득 결정의 건
찬성
찬성
찬성

6
2022.02.25
제10회 전환사채 발행조건 변경의 건
찬성
찬성
찬성

7
2022.02.28
제23기(2021년) 사업연도 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

8
2022.03.04
내부회계 관리제도에 대한 감사의 평가보고의 건
찬성
찬성
찬성

9
2022.03.16
자본금감소 결정의 건
찬성
찬성
찬성

2022.03.16
제23기 정기주주총회 소집 및 전자투표시행의 건
찬성
찬성
찬성

10
2022.03.31
자본금 감소 결정의 오류부분 정정의 건
찬성
찬성
찬성

11
2022.04.28
제10회 전환사채 만기전 상환의 건
찬성
찬성
찬성

12
2022.04.29
제11회 전환사채 전환가액 조정의 건
찬성
찬성
찬성

2022.04.29
제11회 전환사채 납입일 변경에 따른 발행조건 일부 정정의 건
찬성
찬성
찬성

13
2022.05.02
타법인 금전대여 한도약정의 건
찬성
찬성
찬성

14
2022.05.25
양주 샤시사업 총판계약의 건
-
찬성
찬성

2022.05.25
양주 샤시사업 구조조정의 건
-
찬성
찬성

2022.05.25
자회사(㈜제이엘시스템)에 대한 주요경영사항 결정의 건
-
찬성
찬성

15
2022.05.30
제11회 전환사채 납입일 변경에 따른 발행조건 일부 정정의 건
-
찬성
찬성

16
2022.05.31
제3자배정 유상증자의 건
-
찬성
찬성

17
2022.07.05
자회사(㈜제이엘시스템)에 대한 주요경영사항 결정의 건
-
찬성
찬성

18
2022.07.14
주식매수선택권 부여의 건
-
찬성
찬성

2022.07.14
제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건
-
찬성
찬성

19
2022.07.29
제11회 전환사채 배정자 및 납입일 변경에 따른 발행조건 정정의 건
-
찬성
찬성

20
2022.08.16
제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건
-
찬성
찬성

21
2022.08.22
제10회차 전환사채 만기전 상환 및 주식 근질권설정의 건
-
찬성
찬성

22
2022.08.30
제11회 전환사채 납입일 변경의 건
-
찬성
찬성

23
2022.08.31
소액공모 유상증자의 건
-
찬성
찬성

24
2022.09.16
제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건
-
찬성
찬성

25
2022.09.26
제10회차 전환사채 만기전 상환의 건
-
찬성
찬성

26
2022.10.06
제3자배정 유상증자 발행총액 증액의 건
-
찬성
찬성

제11회 전환사채 배정자변경 및 발행조건 일부 정정의 건
-
찬성
찬성

27
2022.10.20
제11회 전환사채 발행금액 변경의 건
-
찬성
찬성

28
2022.10.24
타법인 금전대여의 건
-
찬성
찬성

29
2022.10.28
금전대여한도 약정의 건
-
찬성
찬성

30
2022.11.16
제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건
-
찬성
찬성

31
2022.12.09
제3자배정 유상증자의 건
-
찬성
찬성

제12회 전환사채 발행의 건
-
찬성
찬성

32
2022.12.12
자기사채(제10회차 전환사채) 재매각의 건
-
찬성
찬성

33
2022.12.16
제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건
-
찬성
찬성

34
2022.12.22
금전대여한도 약정의 건
-
찬성
찬성

- 사외이사 김주연은 2022년 5월 14일 임기만료로 퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,600,000
24,000
8,000
-

- 상기 주총승인금액은 등기임원(사내이사 및 사외이사) 전부를 포함한 승인금액입니다.- 대상기간 : 2022.01.01 ~ 2022.12.31

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전대여
(주)상지카일룸(관계회사)
2022.05.02~202.09.23
90
25.86

금전대여

(주)상지카일룸(관계회사)

2022.08.30~2022.08.31
10
2.87

금전대여

(주)상지카일룸(관계회사)

2022.10.28~2023.10.28
21
6.03

매출
(주)카일룸디앤디(관계회사)
2022.06.30~2022.12.30
6
2.25

- 상기 비율은 2022년 별도재무제표 기준 자산총액 또는 매출액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)상지카일룸(관계회사)

금전대여
2022.05.02~2023.10.28
121
34.77

- 상기 비율은 2022년 별도재무제표 기준 자산총액 또는 매출액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) PVC 제품 및 건축자재 사업부문
(산업의 특성)당사의 PVC 제품 및 건축자재의 제조 사업은 석유화학 제품을 주원료로 압출, 냉각, 등을 통해 원료를 가공하고, 이후 절단, 랩핑 등의 가공을 거쳐 제품을 제조 및 판매하고 있습니다. 건축자재 산업은 에너지 절감 및 디자인에 대한 소비자의 니즈 확대와 정부의 주택정책, 에너지 총량제 시행 등의 외부환경 변화에 따라 수요가 확대되고 있습니다. (산업의 성장성)2015년도 Global PVC Market의 규모는 약 64.5조(USD 57.06 billion)이며, 연평균성장률(CAGR) 5.6%로 꾸준히 성장하여 2021년에는 89.2조(USD 78.90 billion)를 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 아시아 태평양 지역의 PVC 생산량은 전세계 생산량의 50% 이상을 차지하고 있으며, 전세계 PVC 수요의 65% 이상이 아시아 태평양 지역에서 발생됨에 따라 앞으로도 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 국내 PVC시장 역시 매년 성장하는 추세로 2011년에서 2016년 사이 연평균성장률(CAGR) 40.5%로 성장하여 2016년도에 국내 PVC 창호생산략이 최대 생산 실적을 경신하였습니다. 또한 에너지 절약형 친환경 주택 건설기준 개정 등 건축물 에너지 소비효울에 대한 기준이 강화되면서 친환경 제품에 대한 요구가 확대됨에 따라 에너지 절감을 위한 핵심 건자재 창호와 단열재 시장은 2020년까지 연평균 15.3%로 성장할 것으로 예상됩니다.국내 PVC 창호 생산량 규모는 2017년말 기준 약 26만 2,000톤을 기록했으며, 이는 2016년 연간 생산량 24만 4,000톤 대비 약 7% 성장한 수치입니다. 하지만 통계청이 발표하는 PVC 창호 생산량과 업계에서 추정하는 실제 PVC 창호 생산량의 오차범위가 크다는 이유로, 2018년부터 통계청에서는 PVC 창호 생산량을 발표하고 있지 않습니다. 다만, 창호,철물,유리 종합전문뉴스지인 '월간 창호기술 18년 12월호'에 따르면 2018년 PVC 창호 생산량은 2017년 대비 약 18%~20% 하락한 약 24~25만톤으로 추정됩니다.(2017년 PVC 창호 생산량 30만톤 기준)이에 2018년 PVC 창호 생산량 감소는 최근 몇 년간 주택 및 상업용 건축물을 중심으로한 건축투자가 증가세를 보이며 특판시장을 중심으로 PVC 창호 업계가 활황세를 보였던 시기를 지나, 2018년을 기점으로 하락국면에 접어든 것을 의미합니다.(경기변동의 특성)건축자재 산업은 전반적인 경제동향, 소비자의 소득 수준과 건설/주택 경기 변동 및 정부 주택정책 등에 의한 부동산 경기변동 등과 밀접한 관련이 있습니다. 특히 PVC 창호 등의 주요 제품은 원자재 가격 변동에 영향을 받는 구조를 가지고 있습니다.(경쟁요소)국내 건축자재 시장은 과점구조로서, 브랜드 및 유통망에 의한 진입장벽이 높습니다. 당사는 친환경, 고효율 제품을 개발하고, 보다 원활한 제품 공급을 추진하고자 주요 거점 내 물류센터를 구축을 검토하고 있으며, 제품과 기업의 이미지 제고를 위한 마케팅 활동을 확대하고 있습니다.(자원조달상의 특성)당사 제품의 주요 원재료는 PVC 및 안정제 등의 첨가제로 대부분을 국내외에서 안정적으로 조달하고 있습니다.(관련 법령 또는 정부의 규제 등)2012년 7월부터 창세트가 에너지소비효율등급제 및 최저 소비 효율기준 적용 대상에 포함 되고 있으며 [에너지 절약형 친환경 주택(그린홈)의 건설기준 및 성능] 을 포함한 [주택건설기준 등에 관한 규정], [다중 이용시설 등의 실내 공기질 관리법] [자율 안전 확인 대상 공산품의 안전기준] ,[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙] 및 2018년 9월부터 강회되는 [건축물의 에너지 절약 설계기준]에 대응하기 위하여 친환경, 고효율 제품 등을 지속적으로 개발하고 있습니다.
(2) 통신기기 사업부문
(산업의 특성)통신산업분야는 국가의 산업 경쟁력을 평가하는 주요 지표가 되는 핵심기반산업으로서 최근 그 중요성이 더해가고 있으며, 과학기술의 엄청난 발전 속도에 따라 제품의 기능이 다양화되고 있습니다. 이동통신기기의 보급에 따라 통신산업 분야는 국내 뿐만 아니라 전세계적으로 급속하게 확대되고 있으며, 국민 소득의 증대에 따른 생활 패턴 변화로 그 수요가 급속도로 증가되는 특징을 나타내고 있습니다.(산업의 성장성)최근 국내 네트워크 장비시장은 정체 또는 감소 국면이 지속되고 있는데 이는 유무선 분야 상당 부분의 전국망 투자가 완료되었고 가입자수가 포화상태에 도달함에 따라 주요 네트워크 장비 투자규모가 축소되었기 때문입니다. 다만, 품질 개선을 위한 지속적인 망투자, 데이터 트래픽 증가 등으로 인하여 통신설비의 수요는 꾸준히 발생할 것으로 전망됩니다.(경기변동의 특성)첨단산업인 이동통신분야는 급속한 기술력 발달로 인하여 제품의 수명 주기가 단축되고 있으며, 다양한 서비스 기능을 요구하게 됨에 따라 이 분야의 제품에 대한 경기는 기술개발 및 적용의 속도에 따른 경기변동이 더 많은 비중을 차지하고 있습니다.(경쟁요소)통신산업은 대규모 투자가 필요한 장치산업으로서 그 특성상 완전경쟁 시장이 되기 어려우며, 이에 따라 정부는 통신산업을 규제 및 육성하기 위한 각종 제도를 마련하여 통신기술 및 서비스의 발전, 통신망의 효율적 운용, 이용자의 보호, 경쟁 활성화 등을 위해 노력하고 있습니다. 이처럼 통신산업은 자금력과 인력이 확보된 기업 뿐만 아니라 국가적 차원의 시장 개입이 있는 분야이며, 특정한 경쟁 업체와의 부분 경쟁이 아닌 전세계적 관련 기업을 상대로 경쟁해야 하는 국경 없는 무한경쟁 시장체제로 돌입하고 있습니다.(자금조달상의 특성)당사는 통신기기 및 장비 사업을 위한 자금을 대부분 국내에서 안정적으로 조달하고 있습니다.(관련 법령 또는 정부의 규제 등)통신산업에 대한 규제 정책의 가장 기본적인 틀은 전기통신사업 및 업무, 경쟁 촉진, 전기통신설비 등에 대해 규정한 [전기통신사업법]이며, 무선통신의 경우에는 전자파원의 이용에 관해 규정한 [전자파법]의 규제도 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황
당사는 크게 PVC 제품 및 건축자재의 제조업과 분양대행사업, 통신기기 및 장비 사업을 영위하고 있으며, 통신기기 및 장비의 경우 합병으로 새롭게 영위하하게된 사업입니다. PVC 제품 및 건축자재의 주요 판매처는 전국에 분포되어 있는 당사의 대리점 및 특판시장으로 이루어져 있습니다.
(2) 시장점유율
다양화된 제품과 생산설비, 업력을 기반으로 한 기술력을 바탕으로 PVC 창호, 덕트 등을 중심으로 시판 시장에서 경쟁력을 확보하고 있으며, 통신기기 및 장비 사업의 경우 우월한 기술력으로 전동차 부분 및 공공부분에서 우월적 지위를 가지고 있습니다. 다만, 공식적인 점유율은 확인할 수 없습니다.
(3) 시장의 특성

건축자재 산업은 전반적인 경제동향, 소비자의 소득 수준과 건설/주택 경기 변동 및 정부 주택정책 등에 의한 부동산 경기변동 등과 밀접한 관련이 있습니다. 또한 PVC 창호 등 당사의 주요 제품은 원자재 가격 변동에 영향을 받는 구조를 가지고 있습니다. 분양대행사업의 경우 프로젝트 사업의 성격으로 인해 사업의 특성을 구분하기 어렵습니다.통신기기 및 장비 산업은 급속한 기술력 발달로 인하여 제품의 수명 주기가 단축되고 있으며, 다양한 서비스 기능을 요구하게 됨에 따라 이 분야의 제품에 대한 경기는 기술개발 및 적용의 속도에 따른 경기변동이 더 많은 비중을 차지하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
현재 추진중인 신규사업은 없습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표
- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 중앙디앤엠
(단위 : 원)

과 목
제 24 기말
제 23 기말

자산

유동자산
16,956,722,038
25,061,156,809

현금및현금성자산
2,194,166,564
13,327,951,040

매출채권
6,654,020,489
4,354,854,668

당기손익-공정가치측정금융자산
195,000,000
295,000,000

단기금융상품
320,000,000
1,210,000,000

기타금융자산(유동)
1,449,569,736
308,655,894

기타유동자산
342,614,458
281,588,340

재고자산
5,801,350,791
5,283,106,867

비유동자산
17,668,751,250
26,665,241,755

기타금융자산(비유동)
903,474,254
651,105,866

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
387,658,555
380,441,520

관계기업투자
6,522,320,000
13,594,897,125

유형자산
6,699,754,333
7,658,544,856

투자부동산
2,547,000,000
-

무형자산
608,544,108
4,380,252,388

자 산 총 계
34,625,473,288
51,726,398,564

부채

유동부채
11,749,943,455
12,534,523,549

매입채무
2,454,607,516
5,192,777,771

기타금융부채(유동)
1,770,099,849
1,543,698,102

단기차입금
2,130,000,000
2,685,395,957

유동성장기차입금
66,600,000
-

전환사채
1,870,444,729
-

당기손익-공정가치측정금융부채
727,173,200
-

기타유동부채
2,731,018,161
3,112,651,719

비유동부채
2,543,713,285
2,439,642,217

장기차입금
449,950,000
583,150,000

기타금융부채(비유동)
410,260,879
474,259,856

순확정급여부채
1,180,682,763
1,188,038,361

이연법인세부채
502,819,643
194,194,000

부 채 총 계
14,293,656,740
14,974,165,766

자본

지배기업의 소유지분
20,331,816,548
36,752,232,798

자본금
18,582,614,500
52,247,845,000

자본잉여금
70,097,941,301
35,468,822,281

기타자본항목
(310,653,334)
(1,923,827,591)

결손금
(68,038,085,919)
(49,040,606,892)

비지배지분
-
-

자 본 총 계
20,331,816,548
36,752,232,798

자 본 과 부 채 총 계
34,625,473,288
51,726,398,564

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙디앤엠
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

매출액
29,055,124,597
13,031,342,088

매출원가
24,313,718,397
12,199,004,086

매출총이익(손실)
4,741,406,200
832,338,002

판매비와관리비
9,653,719,167
4,904,106,070

대손상각비
765,842,167
567,432,816

영업손실
(5,678,155,134)
(4,639,200,884)

기타수익
1,097,337,794
525,340,004

기타비용
5,928,648,556
6,679,369,559

지분법손익
(1,197,793,564)
(1,662,651,441)

관계기업투자주식처분손실
34,125,435
-

관계기업투자주식손상차손
6,839,640,271
2,752,450,344

금융수익
354,196,004
843,512,695

금융비용
903,215,664
(2,849,712,463)

법인세비용차감전순손실
(19,130,044,826)
(17,214,531,992)

법인세비용
-
-

당기순손실
(19,130,044,826)
(17,214,531,992)

당기순손익의 귀속:

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순손익
(19,130,044,826)
(17,214,531,992)

비지배지분에 귀속될 당기순손익

기타포괄손익
1,371,740,435
4,638,863,062

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

유형자산재평가
1,161,020,277
-

순확정급여부채의 재측정요소
217,827,764
65,834,945

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
4,635,796,023

당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(7,107,606)
(62,767,906)

총포괄손실
(17,758,304,391)
(12,575,668,930)

총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분

(17,758,304,391)

(12,575,668,930)

비지배지분

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익
(546)
(234)

지배기업의 소유주지분에 대한 희석주당손익
(546)
(234)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙디앤엠
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
소계

2021년 1월 1일(전기초)
30,192,278,500
27,588,121,243
(4,916,401,308)
(27,921,289,389)
24,942,709,046
-
24,942,709,046

오류수정
-
-
-
107,175,567
107,175,567
-
107,175,567

소유주와의 거래

유상증자

5,000,000,000
1,228,777,000
-
-
6,228,777,000
-
6,228,777,000

전환사채전환
17,055,566,500
6,546,636,038
(1,705,926,400)
-
21,896,276,138
-
21,896,276,138

주식매수선택권
-
105,288,000
125,472,000
-
230,760,000
-
230,760,000

총포괄손익

연결당기순손익
-
-
-
(17,214,531,992)
(17,214,531,992)
-
(17,214,531,992)

해외자산원화환산이익
-
-
(62,767,906)
-
(62,767,906)
-
(62,767,906)

기타포괄손익-공정가치측정자산평가손익
-
-
4,635,796,023
(4,077,796,023)
558,000,000
-
558,000,000

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
65,834,945
65,834,945
-
65,834,945

2021년 12월 31일(전기말)
52,247,845,000
35,468,822,281
(1,923,827,591)
(49,040,606,892)
36,752,232,798
-
36,752,232,798

2022년 1월 1일(당기초)
52,247,845,000
35,468,822,281
(1,923,827,591)
(49,040,606,892)
36,752,232,798
-
36,752,232,798

오류수정

(132,565,799)
132,565,799

소유주와의 거래

유상증자
999,999,500
(35,610,980)
-
-
964,388,520
-
964,388,520

무상감자
(34,665,230,000)
34,664,730,000
(6,378,066)
-
(6,878,066)
-
(6,878,066)

주식매수선택권

-
-
37,515,687
-
37,515,687
-
37,515,687

전환사채발행
-
-
342,862,000
-
342,862,000
-
342,862,000

총포괄손익

연결당기순손익
-
-
-
(19,130,044,826)
(19,130,044,826)
-
(19,130,044,826)

재평가잉여금
-
-
1,161,020,277
-
1,161,020,277
-
1,161,020,277

해외자산원화환산이익
-
-
(7,107,606)
-
(7,107,606)
-
(7,107,606)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
217,827,764
-
217,827,764
-
217,827,764

2022년 12월 31일(당기말)
18,582,614,500
70,097,941,301
(310,653,334)
(68,038,085,919)
20,331,816,548
-
20,331,816,548

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙디앤엠
(단위 : 원)

구 분
제 24 기
제 23 기

영업활동현금흐름
(11,307,676,485)
(3,809,048,584)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(10,802,311,133)
(3,035,088,794)

이자수취
264,653,526
109,068,111

이자지급
(770,199,651)
(887,999,823)

배당금수입
-
810,000

법인세납부(환급)
180,773
4,161,922

투자활동현금흐름
(2,528,403,620)
(17,907,695,232)

단기금융자산의 감소
1,560,000,000
120,000,000

기타금융자산(유동)의 감소
10,939,248,820
872,300,000

기타금융자산(비유동)의 감소
1,576,910,108
724,648,000

당기손익인식금융자산의 감소
100,000,000
-

유형자산의 처분
37,163,000
-

기타금융부채(비유동)의증가
-
40,000,000

단기금융자산의 증가
(670,000,000)
(60,000,000)

당기손익인식금융자산의 증가
-
(450,000,000)

기타금융자산(유동)의 증가
(12,625,509,334)
(1,250,000,000)

기타금융자산(비유동)의 증가
(1,336,752,098)
(1,131,032,500)

유형자산의 취득
(417,487,863)
(759,371,822)

무형자산의 취득
(692,994,108)
(14,240,000)

관계기업투자의 취득
(998,982,145)
(15,999,998,910)

재무활동현금흐름
2,701,677,224
2,913,311,328

차입금의 차입
-
210,000,000

전환사채발행

14,600,000,000
-

보통주의 발행
999,999,500
6,260,000,000

주식매수선택권행사
-
84,060,000

차입금의 상환
(621,995,957)
(3,325,373,952)

전환사채의 상환
(11,700,000,000)
-

기타금융부채(유동)의 감소
(533,837,273)
(266,956,720)

자기주식의 취득
(6,378,066)
-

주식발행비용
(36,110,980)
(48,418,000)

현금의 증감
(11,134,402,881)
(18,803,432,488)

사업결합으로 인한 현금의 증감
-
(4,950,482,721)

기초의 현금
13,327,951,040
37,081,700,070

외화환산으로 인한 현금변동
618,405
166,179

기말의 현금
2,194,166,564
13,327,951,040

(2) 재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 중앙디앤엠
(단위 : 원)

과 목
제 24 기말
제 23 기말

자산

유동자산
17,225,700,674
23,825,031,930

현금및현금성자산
1,967,110,392
13,013,721,480

매출채권
6,654,020,489
3,625,106,812

단기금융상품
320,000,000
1,210,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
195,000,000
295,000,000

기타금융자산(유동)
1,947,459,670
304,511,768

당기법인세자산
72,491,609
16,404,250

기타유동자산
268,267,723
261,483,624

재고자산
5,801,350,791
5,098,803,996

비유동자산
17,555,080,117
26,681,179,154

기타금융자산(비유동)
819,422,206
598,629,806

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
387,658,555
380,441,520

종속기업투자
-
184,932,524

관계기업투자
6,522,320,000
13,594,897,125

유형자산
6,670,135,248
7,542,864,111

투자부동산
2,547,000,000
-

무형자산
608,544,108
4,379,414,068

자 산 총 계
34,780,780,791
50,506,211,084

부채

유동부채
10,840,410,574
11,474,553,464

매입채무
2,185,477,528
4,712,216,253

기타금융부채(유동)
1,525,986,356
1,349,526,905

단기차입금
1,800,000,000
2,300,000,000

전환사채
1,870,444,729
-

당기손익-공정가치측정금융부채
727,173,200
-

기타유동부채
2,731,328,761
3,112,810,306

비유동부채
2,208,958,467
2,185,049,089

기타금융부채(비유동)
410,260,879
454,956,851

장기차입금
400,000,000
400,000,000

순확정급여부채
895,877,945
1,135,898,238

이연법인세부채
502,819,643
194,194,000

부 채 총 계
13,049,369,041
13,659,602,553

자본

자본금
18,582,614,500
52,247,845,000

자본잉여금
70,097,941,301
35,468,822,281

기타자본항목
(324,036,217)
(2,044,768,201)

결손금
(66,625,107,834)
(48,825,290,549)

자 본 총 계
21,731,411,750
36,846,608,531

자 본 과 부 채 총 계
34,780,780,791
50,506,211,084

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙디앤엠
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

매출액
26,605,839,008
8,624,447,338

매출원가
21,954,801,747
8,400,603,899

매출총이익(손실)
4,651,037,261
223,843,439

판매비와관리비
8,368,932,251
4,006,562,201

대손상각비
504,871,873
541,341,080

영업이익(손실)
(4,222,766,863)
(4,324,059,842)

기타수익
1,085,742,574
510,342,940

기타비용
5,900,916,671
7,034,108,437

지분법손익
(1,197,793,564)
(1,662,651,441)

종속기업투자주식손상차손
184,932,524
39,405,074

관계기업투자주식손상차손
6,839,640,271
2,752,450,344

관계기업투자주식처분손실
34,125,435

금융수익
330,404,069
841,136,583

금융비용
835,788,600
2,784,366,419

법인세비용차감전순이익(손실)
(17,799,817,285)
(17,245,562,034)

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(17,799,817,285)
(17,245,562,034)

기타포괄손익
1,346,732,363
4,693,569,521

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

유형자산재평가
1,161,020,277
-

순확정급여부채의 재측정요소
185,712,086
57,773,498

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
4,635,796,023

총포괄이익(손실)
(16,453,084,922)
(12,551,992,513)

주당손익

기본주당순이익(손실)
(508)
(512)

희석주당순이익(손실)
(508)
(512)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙디앤엠
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
합 계

2021년 1월 1일(전기초)
30,192,278,500
27,588,121,243
(4,967,824,236)
(27,691,991,578)
25,120,583,929

소유주와의 거래

유상증자
5,000,000,000
1,228,777,000
-
-
6,228,777,000

전환사채의 전환
17,055,566,500
6,546,636,038
(1,705,926,400)
-
21,896,276,138

주식매수선택권행사
-
105,288,000
125,472,000
-
230,760,000

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
(17,245,562,034)
(17,245,562,034)

기타포괄손익-공정가치측정자산평가손익
-
-
4,635,796,023
(4,077,796,023)
558,000,000

순확정급여부채의 재측정요소
-
-

57,773,498
57,773,498

2021년 12월 31일(전기말)
52,247,845,000
35,468,822,281
(1,912,482,613)
(48,957,576,137)
36,846,608,531

2022년 1월 1일(당기초)
52,247,845,000
35,468,822,281
(1,912,482,613)
(48,957,576,137)
36,846,608,531

전기오류수정손익
-
-
(132,285,588)
132,285,588

2022년 1월 1일(당기초)(전기오류수정후)

52,247,845,000
35,468,822,281
(2,044,768,201)
(48,825,290,549)

36,846,608,531

소유주와의 거래

유상증자
999,999,500
(35,610,980)
-
-
964,388,520

무상감자
(34,665,230,000)
34,664,730,000
(6,378,066)
-
(6,878,066)

주식선택권부여
-
-
37,515,687
-
37,515,687

전환사채의 발행
-
-
342,862,000
-
342,862,000

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
(17,799,817,285)
(17,799,817,285)

재평가적립금
-
-
1,161,020,277
-
1,161,020,277

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
185,712,086
-
185,712,086

2022년 12월 31일(당기말)
18,582,614,500
70,097,941,301
(324,036,217)
(66,625,107,834)
21,731,411,750

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)

제24기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙디앤엠(구, 센트럴바이오)
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

미처리결손금

(49,333,287,787)

(49,465,573,375)

전기이월결손금
(49,465,573,375)

(28,199,988,816)

전기오류수정
132,285,588

-

기타포괄손익누계액대체
-

(4,077,796,023)

순확정급여부채의 재측정요소
-

57,773,498

당기순이익(손실)
(17,799,817,285)

(17,245,562,034)

결손금 처리액

-

-

차기이월미처리결손금

(67,133,105,072)

(49,465,573,375)

(주1) 당기의 결손금 처리예정일은 2023년 3월 29일이며, 전기의 결손금 처리확정일은 2022년 3월 31일입니다.- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙디앤엠
(단위 : 원)

구 분
제 24 기
제 23 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(10,935,666,199)
(3,663,150,056)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(10,439,932,594)
(2,932,353,439)

이자수취
250,652,683
107,005,205

이자지급
(746,386,288)
(843,215,232)

배당금수익
-
810,000

법인세의 환급
-
4,603,410

투자활동으로 인한 현금흐름
(3,000,378,620)
(18,032,995,232)

단기금융자산의 감소
1,560,000,000
-

기타금융자산(유동)의 감소
-
869,300,000

기타금융자산(비유동)의 감소
1,563,935,108
721,648,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
100,000,000
-

단기대여금의 감소
10,937,248,820
-

유형자산의 처분
37,163,000
-

기타금융부채(비유동)의 증가
-
40,000,000

단기금융자산의 증가
(670,000,000)
(60,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(450,000,000)

지분법적용투자주식(관계기업)의 취득
(998,982,145)
-

단기대여금의 증가
(13,125,509,334)
-

기타금융자산(유동)의 증가
-
(1,250,000,000)

기타금융자산(비유동)의 증가
(1,293,752,098)
(1,131,032,500)

유형자산의 취득
(417,487,863)
(758,671,822)

무형자산의 취득
(692,994,108)
(14,240,000)

관계기업및종속기업투자의 증가

-
(15,999,998,910)

재무활동으로 인한 현금흐름
2,889,433,731
2,757,989,280

전환사채의 발행
14,600,000,000
-

보통주의 발행
999,999,500
6,260,000,000

주식매수선택권행사
-
84,060,000

리스료의 상환
(468,076,723)
-

차입금의 상환
(500,000,000)
(3,335,976,000)

자기주식의 매입
(6,378,066)
-

전환사채의 상환
(11,700,000,000)
-

주식발행비용
(36,110,980)
(48,418,000)

기타금융부채(유동)의 감소
-
(201,676,720)

현금의 증가(감소)
(11,046,611,088)
(18,938,156,008)

사업결합으로 인한 현금의 증감
-
(4,950,482,721)

기초의 현금
13,013,721,480
36,901,547,180

외화환산으로 인한 현금 변동
-
813,029

기말의 현금
1,967,110,392
13,013,721,480

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최영호
1972.01.05
부
해당사항 없음
없음
이사회

최재희
1968.07.21
부
해당사항 없음
없음
이사회

이진우
1985.11.30
부
해당사항 없음
없음
이사회

김진성
1974.07.10
여
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최영호
(주)중앙디앤엠 CFO
1994.02
신한대학교 회계학과 졸업
없음

1997.10~2001.02
(주)신세계 회계팀

2001.03~2007.05
(주)경방 회계팀

2008.07~2011.12
(주)아이티엠반도체 재무팀

2022.04~
(주)중앙디앤엠 CFO

최재희
상장회사 CFO
1991.02
계명대학교 회계학과 졸업
없음

1990.11~1993.03
대웅제약(주) 재무팀

1993.04~1999.12
(주)진로산업 재무팀

2000.06~2013.09
넥스콘테크놀러지(주) 재무팀장넥스콘(주) 남경법인 법인장

2013.10~2015.11
(주)썬코어 CFO

2015.12~
(주)엔켐 CFO

이진우
공인회계사
2012.09
경희대학교 경제학과 졸업
없음

2012.09~2018.11
삼정회계법인

2018.12~2022.04
하나은행

2022.12~
(주)엔켐 전략기획실 회계사

김진성
기획 및 운영
2001.02
경기대학교 체육학과 졸업
없음

2005.05~2019.09
(주)컴온애드커뮤니케이션즈 이사

2022.02~
(주)엔켐 전략기획실 본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최영호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최재희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이진우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김진섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 김진성의 직무수행 계획

- 회사의 이익 및 가치증진을 최우선시해 주요 이슈 및 업무집행에 대한 경영 감시 감독에 철저히 임하겠습니다.

- 무엇보다 이사회의 결정이 상식과 합리성에 근거해 효율적 판단을 이룰 수 있도록 조정 역할에 힘쓰겠습니다.

- 기업 성장을 위한 핵심 전략에 대해 또 다른 시각으로 리스크를 최소화 하는 것에 집중하겠으며, 리스크 발생시 다양한 각도로 이사회의 빠른 대응 및 실행 방안을 강구하고 이끌어 내겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

이사후보자 확인서(최영호).jpg
이사후보자 확인서(최영호)

이사후보자 확인서(최재희).jpg
이사후보자 확인서(최재희)

이사후보자 확인서(이진우).jpg
이사후보자 확인서(이진우)

이사후보자 확인서(김진성).jpg
이사후보자 확인서(김진성)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1.~90 (생략)

91. 위 각호에 관련된 도소매업

92. 위 각호에 관련된 유지보수업

93. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

제2조(목적)

1.~90.(생략)

<삭제>

<삭제>

<삭제>

91. 2차전지 소재의 제조 및 판매업

92. 2차전지 전해액 첨가제, 전해질 제조 및 판매업

93. 2차전지 전해액 및 이차전지 소재 관련한 수출 및 수입업, 수출입 알선업, 무역서비스업, 도소매업

94. 2차 전지 관련 폐 원료 가공, 처리 등 2차 전지 관련 폐 원료 중간재활용업, 최종재활용업 및 종합재활용업

95. 2차 전지 관련 화학제품 제조 도,소매업

96. 2차전지 소재 관련 장비 및 운송물류 장비 대여업

97. 2차 전지 관련 산업설비, 건물, 구축물, 토목시설의 설계, 시공, 공사감리에 관한 사업

98. 2차 전지 관련 산업기계제작 및 판매

99. 위 각호에 관련된 도소매업

100. 위 각호에 관련된 유지보수업

101. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

사업목적 추가

사업목적 추가

사업목적 추가

사업목적 추가

사업목적 추가

사업목적 추가

사업목적 추가

사업목적 추가

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

부칙

제1조(시행일)

(생략)

(신설)

부칙

제1조(시행일)

(현행과 동일)

이 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
187백만원

최고한도액
1,600백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
54백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://central-bio.co.kr) 내 '공고사항'에 게재할 예정입니다.- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2023년 03월 29일

2. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 :2023년 3월 17일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

3. 코로나 바이러스 감염증-19(CDVID-19) 관련 안내가. 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하는 주주 여러분께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 주주총회장 입장시 발열이 의심되는 경우와 마스크 미착용시에는 출입에 제한이 있을 수 있사오니 양해 부탁드립니다.나. 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인해 총회 장소가 갑작스럽게 변경될 수 있으니 유의 부탁드립니다.