쏘카 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 쏘카

주주총회소집공고
2.9
(주)쏘카

주주총회소집공고

2023년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 쏘카

대 표 이 사 :
박재욱

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 연미길 42(오라삼동)

(전 화) 070-4705-3315

(홈페이지)http://www.socarcorp.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이창재

(전 화) 070-4705-3315

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제17조에 의하여 제12기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시: 2023년 3월 30일 (목), 오전 9시

2. 장소: 서울특별시 강남구 테헤란로 518, 섬유센터 17층 대회의실

3. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의 목적사항

가. 제1호 의안: 제12기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

다. 제3호 의안: 이사 선임의 건

1) 제3-1호 의안: 사내이사 박진희 선임의 건

2) 제3-2호 의안: 사내이사 위현종 선임의 건

라. 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

마. 이사 보수한도 승인의 건

5. 경영참고사항 비치

「상법」 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점 및 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도보팅) 제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 폐지된 이후 주주총회부터는 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접(전자투표 포함) 행사하거나 또는 위임장(전자위임장 포함)에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표 제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장 제도를 삼성증권에 위탁하여 활용하고자 합니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장 관리시스템 홈페이지 주소 - https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 기간 - 2023년 3월 20일 오전 9시 ~ 2023년 3월 29일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. "삼성증권 온라인주총장"에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증방법: 공동인증서, 휴대전화 인증(PASS), 카카오페이 인증

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 의결권 대리행사에 관한 사항

의결권 대리행사를 원하시는 경우 당사의 의결권대리행사 권유 참고서류 공시에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: 서울특별시 성동구 왕십리로 83-21, D타워 ㈜쏘카 경영지원팀 (우편번호: 04769)

9. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 본인 신분증, 주주총회 참석장

나. 대리행사: 대리인 신분증, 주주총회 참석장, 위임장

다. 위임장에 기재할 사항: - 위임인의 성명, 주민번호 또는 사업자등록번호, 인감 날인 라. 상기 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강상우(출석률:85.7%)
김승유(출석률:100%)
이은주(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2022.03.05.

1. 제11기 연결 재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건

2. 제11기 정기주주총회 소집의 건

3. 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 승인의 건

4. 전자투표제도 도입의 건

5. 중고차 영업 양수도 매각 한도 승인의 건

찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성
-

2
2022.03.31.

1. 이사회내 위원회 구성 변경 승인의 건

1-1 보상위원회 위원 선임의 건

1-2 사외이사후보추천 위원회 위원 선임의 건

찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

3
2022.05.10.

1. 차량 위/수탁 계약 결의 권한 운영위원회 위임의 건

2. 관계회사 거래 한도 승인의 건

찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

4
2022.06.21.
1. 유가증권시장 상장을 위한 신주발행의 건
찬성
찬성
찬성

5
2022.08.09
1. 유가증권시장 상장을 위한 신주 발행 승인(발행조건 확정)의 건
찬성
찬성
찬성

6
2022.09.29.

1. 내부회계관리규정 변경 승인의 건

2. 합병계약서 체결 승인의 건

2-1. ㈜차케어 합병계약 체결 승인의 건

2-2. ㈜에스카 합병계약 체결 승인의 건

찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

7
2022.11.08.
1. 합병 승인의 건 1-1. ㈜에스카 합병 승인의 건 1-2. ㈜차케어 합병 승인의 건2. 자회사 인수의 건3. 주식매수선택권 부여 취소의 건4. 이사회 운영규정 개정의 건
-----
찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
강상우김승유이은주
2022.03.03
1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고3. 2021년 연결 재무제표 및 별도 재무제표 승인
가결

2022.09.29
1. 내부회계관리규정 변경 승인의 건
가결

2022.11.08.
1. 외부감사인 지정 보고2. 내부회계관리제도 고도화 결과 보고3. 내부회계관리제도 설계평가 및 운영평가 일정 보고4. 세무조사 진행상황 보고
-

보상위원회
강상우
2022.02.05.
1. FY2022 임원 보수 한도 승인
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
10,000

82

27

주1)

주1)
상기 주총승인금액은은 등기이사 보수한도입니다.

주2)
상기 지급총액은 2022년 12월 31일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성카셰어링은 모바일 어플리케이션("앱")을 이용하여 차량을 대여할 수 있는 서비스입니다. 모바일, IoT, 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML)기술을 결합하여 전국 어디에서나 원하는 차량을 원하는 시간에 10분 단위로 대여할 수 있어 모빌리티 산업의 주요한 서비스 형태로 자리잡았습니다. 스마트폰 앱을 통해 비대면으로 차량을 예약, 운행, 반납하는 것이 가능하고, 이용요금의 결제가 자동으로 이루어집니다. 차량 내에 부착한 센서와 단말기, 차량관리 솔루션의 도움을 받아 전국 각 지역에 촘촘하게 차량이 준비되어 있어 접근성이 높습니다.

[카셰어링과 렌터카 서비스 비교]

기 준

카셰어링

렌터카

대여 이용 시간

분 단위 사용 가능(초단기)

주로 1일 이상

대여 가능 시간

24시간

영업시간 내

차량 인도

무인 시스템

직원 대면

차량 예약 수단

모바일 앱

웹사이트, 전화 등

계약

비대면, 앱에서 승인

대면, 서면 계약서 작성

대여 장소

5분 이내 이동 가능한 주차장

주로 외곽 지역의 차고지

접근성

높음(쏘카존 전국 4,500여개 분포)

낮음(롯데렌터카 영업소 전국 90여개,SK렌터카 영업소 전국 120여개)

차량 파손 인식

차량 센서, 차량 이미지 머신러닝으로파손 차량 자동 인식

직원이 차량 파손 여부 확인

차량 관리

시스템을 통한 On-demand 관리

사람이 주기에 따라 관리

카셰어링은 크게 B2C 방식과 P2P 방식으로 나뉩니다. B2C 방식은 카셰어링 사업자가 보유한 차량을 직접 관리하여 사용자들에게 차량 대여 서비스를 제공합니다. P2P 방식은 카셰어링 사업자가 차량을 보유하지 않고, 자동차 소유자와 차량 이용 희망자 간 차량 공유를 중개합니다. 국내에서는 여객자동차운수사업법에 따라 P2P 방식의 카셰어링 사업이 불가능하며, 관계법령에 따라 일정 규모 이상의 차량과 차고지를 보유한 사업자가 차량대여사업자 자격을 갖추고 B2C 방식의 카셰어링 서비스를 실시하고 있습니다.

2) 산업의 성장성공유경제 패러다임으로 차량을 소유하는 것에서 공유하는 것으로 소비 행태가 변화하면서 카셰어링이 주목받기 시작했습니다. 저탄소 사회 실현 등 각 정부의 친환경 정책으로 카셰어링 사업이 성장하게 되었고, 차량 공급과 스마트폰 보급 확대에 따라 접근성이 향상되어 사용자가 급격히 증가하였습니다. 2021년 기준, 국내 카셰어링 시장의 90% 이상 점유하고 있는 쏘카와 그린카의 회원수는 1,100만 명을 넘어섰습니다.

국내 카셰어링 서비스별 회원수 추이.jpg
국내 카셰어링 서비스별 회원수 추이

(자료)
회사 자료 및 그린카 자료

가) 차량 소유에서 공유로 패러다임 전환 가속화

서울특별시 기준, 승용차는 하루 평균 약 5%의 시간만 운행되어 대부분의 시간을 도로가 아닌 주차장에서 보내고 있습니다. 또한, 서울연구원 발표에 따르면 승용차 소유자의 50.1%는 주중 승용차 운행 횟수가 2회 이하이고, 20.5%는 일주일동안 승용차를 거의 이용하지 않는 것으로 나타났습니다. 이러한 승용차 소유의 특성으로 인하여 연 평균 차량 유지비용 936만원 중 약 300만원은 승용차를 운행하지 않아도 지출되는 소유비용으로 집계됩니다.

차량 소유의 이러한 경제적 비효율성에 대한 인식의 증가와 합리적 소비를 추구하는 소비 행태의 확산으로 인하여 특히 20~30대를 중심으로 신차 구매대수는 지속적으로 감소하고 있습니다. 2020년에는 코로나19 사태로 인한 경기부양책으로 자동차 구매시 개별소비세를 인하하는 등의 구매유인책으로 인해 일시적으로 상승했으나, 개별소비세 정상화 등 유인책 소멸로 인해 2021년부터는 다시 신차 등록 대수가 감소하는 트렌드로 회귀하였습니다. 국토교통부 통계 상, 2015년 대비 2021년의 신차 등록대수는 약 5% 감소하였습니다.

[국내 신차등록 대수(2015년도 ~ 2021년도)]

(단위: 대)

구 분

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

2021년

신차 등록대수

1,847,102

1,835,849

1,845,329

1,842,585

1,811,504

1,922,370

1,748,979

(자료)

국토교통부

동시에 카셰어링 서비스의 필요성에 공감하는 사람들이 증가하면서 카셰어링 산업 전반에 걸쳐 수요가 증가할 것으로 전망합니다. 카셰어링 서비스 인식 조사(엠브레인)에 따르면 이전 조사 대비 카셰어링의 필요도가 상승하여 매우 높은 수준인 것(75.1%(2018) → 85.0%(2022))으로 나타났으며, 향후 카셰어링 서비스 (재)이용 의향은 2018년 조사와 비교해 상승했습니다(61.6%(2018) → 67.4%(2022)). 특히 유가 및 물가 상승 등의 경제적 이유로 카셰어링 인구가 더 많아질 것(70.7%, 동의율)이며, 모바일 어플리케이션을 통해 직접 카셰어링 서비스를 이용해보고 싶다는 인식이 증가(58.6%(2018) → 64.0%(2022))하는 등 앞으로 카셰어링 이용이 더욱 활발해질 전망입니다.

나) 스마트폰 사용률 및 모바일 활용능력의 증가카셰어링 서비스를 이용하기 위해서는 스마트폰 애플리케이션으로 차량 검색, 예약, 결제, 대여 및 반납을 해야하기 때문에 스마트폰 사용률 및 모바일 활용 능력 증가는 카셰어링 산업 성장의 필수 요인입니다. 여론 조사 기관 한국갤럽의 2022년 조사에 따르면, 97% 이상의 국민이 카셰어링을 사용할 수 있는 스마트 기기를 소지하고 있습니다. 2020년 정보통신정책연구의 조사에 의하면, 모바일 활용 능력은 매년 성장하고 있으며, 특히 40~50대의 모바일 활용 능력이 빠르게 증가하고 있습니다. 또한 코로나19 이전에는 모바일 사용패턴이 뉴스, 검색서비스, SNS 등 사회와의 관계 서비스 중심에서 영화, 쇼핑, 음식배달 등 일상화/개인화되는 변화를 보이며 40대 이상의 모바일 사용의 범위가 확장되고 있습니다. 충분한 경제력을 기반으로 하는 중년층의 모바일 활용능력 증가는 향후 카셰어링 시장의 기반이 될 것으로 예상합니다.

[국내 스마트폰 사용률(2012년도 ~ 2022년도)]

(단위: %)

구 분

2012년

2013년

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

2021년

2022년

국내스마트폰사용률

61.9

73.4

79.8

84.3

89.1

93.4

92.9

93.2

93.4

94.7

97.1

자료)

한국갤럽

[40대 모바일 활용 능력(2017년도 ~ 2019년도)]

(단위: %)

구 분

2017년

2018년

2019년

인터넷 검색

96.5

96.4

97.6

온라인 쇼핑

86.8

87.8

91.5

인터넷 뱅킹

85.4

87.7

90.3

자료)

통계청, 정보통신연구원

다) 공공기관 및 지방자치단체의 지원 확대승용차 보급률이 높아지면서 대기환경 악화, 교통혼잡 심화, 주차공간 부족 등으로 인한 사회적 비용이 증가하고 있습니다. 반면, 카셰어링은 승용차 소유를 공유로 대체함으로써 교통문제를 해소할 수 있는 대안으로 주목받고 있습니다. 서울연구원 조사에 따르면, 카셰어링 차량 1대는 자가용 차량 8.5대를 대체하여 도심 내 다양한 교통 문제를 해결할 수 있습니다. 이에 따라, 공공기관과 지자체들은 카셰어링 플랫폼 사업자를 선정하여 카셰어링 지원 사업을 진행하고 있습니다. 대표적으로 서울시는 2013년부터 '나눔카' 라는 카셰어링 지원 사업을 운영하여 서울시민들에게 이용료 할인혜택을 지원하고 있으며, 당사는 나눔카 운영사업자로서 서울시로부터 주차장 제공 등 여러 지원을 받고 있습니다.

[서울특별시 나눔카 사업 현황(2015년도 ~ 2020년도)]

(단위: 대, 천명, 개소)

구 분

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

신차등록 대수

2,913

4,003

4,259

4,688

5,602

6,814

회원 수

898

1,348

1,981

2,598

3,254

3,473

운영거점 수

1,262

1,438

1,366

1,444

2,153

2,405

(자료)

서울특별시

라) 1인 가구 비율 및 도시화율의 증가국내 1인 가구 비중과 도시화율의 증가에 따라 차량 소유율이 감소하며 카셰어링 니즈가 증가하고 있습니다. 차량 소유는 초기 구입 비용과 유지비가 높아 1인 가구는 다세대 가구대비 차량 소유율이 낮습니다. 통계청에 따르면 국내 1인 가구 비중은 2015년 27.2%에서 2021년 33.4%로 빠르게 증가하고 있습니다. 또한, 도심 지역에 거주하는 인구 비율이 증가할수록 도심 내 교통체증 증가, 차고지 확보 문제, 차량 소유 부대 비용이 증가하여 차량 소유 비중이 감소합니다. 국토교통부에 따르면, 국내 도심 지역 거주 인구 비중은 2005년 89.1%에서 2020년 91.2%로 성장하였습니다. 이에 따라, 국내 차량 소유에 대한 니즈가 감소하고 카셰어링에 대한 니즈는 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

또한 금리 인상이 본격화되면서 가계부채 부담 증가, 물가 상승에 따른 실질소득 저하 등 전반적인 거시 경제의 침체가 예상됩니다. 그러나 필수적인 이동 수요는 감소하지 않을 것으로 추정되며, 오히려 실용적인 소비 성향이 증가하면서 쏘카가 세컨카 대체 수요를 확보할 기회로 판단하고 있습니다. 당사는 데이터 기반 운영으로 전반적인 거시경제 영향을 최소화하고 동시에 새로운 고객군을 발굴할 기회를 모색할 계획입니다.

3) 경기변동의 특성카셰어링 시장은 주 52시간 근무제 등 도입에 따른 개인 여가시간의 증가와 함께 여가 및 레저 문화에 대한 사회적 관심 증대에 따라 성장하였습니다. 일반적으로 단기 카셰어링 서비스는 장기 카셰어링 서비스 대비 시간당 대여료 수준이 더 높아 대당 수익성이 높은 장점이 있으므로 단기 카셰어링 시장이 성장할수록 당사 전반의 수익성 향상을 기대할 수 있습니다.

다만, 단기 카셰어링 서비스는 기후적 특성 및 주요 고객층의 인구학적 특성으로 일정 수준의 계절성을 보이고 있습니다. 국내에서 카셰어링 서비스는 여가, 레저 및 여행을 주목적으로 사용하는 고객의 비중이 비교적 높아 평일 대비 주말/공휴일과 비성수기 대비 성수기에 수요가 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 특히, 공휴일 및 휴가 시즌 등이 집중되는 여름 성수기에는 비성수기인 2월과 3월 대비 매출의 차이가 명확히 보여지고 있으며 설날과 추석 등 명절 연휴에 귀향길에 나서는 이들의 주요 교통수단으로 카셰어링이 새로운 대안으로 떠오르며 동 기간에 이용자의 수가 급증하는 모습을 볼 수 있습니다. 이에 당사는 국내 이동량이 집중된 5월, 7월, 8월, 10월을 성수기로 분류하고 있으며 1월, 2월, 3월, 11월을 비수기로 그 외 달을 평수기로 구분하여 각 시즌별 수요에 따라 가격 대응을 하고 있습니다.당사는 매출의 계절적 특성을 완화하고자 매출이 지속적이고 안정적으로 발생하는 월 단위 구독 서비스인 패스포트 상품을 통해 향후 매출의 계절적 특성을 줄이고자 노력하고 있습니다. 또한, 동사는 서비스 수요와 매출이 유지될 수 있게 평일 및 비성수기 등 각 시기에 따라 할인 및 쿠폰 등을 활용하고 있으며 법인 및 외근수요 확대를 통한 주중 수요 확보를 위한 노력도 병행하고 있습니다.한편, 계절적 요인과 같은 단기적 관점이 아닌, 연간 수요와 같은 중장기적 관점에 있어, 카셰어링 서비스가 제공하는 차량을 통한 이동은 사회 및 경제활동에 필수적인 요인으로 경기 변동에 관계 없이 지속적으로 성장해왔으며, 일정 수준 이상 유지되는 경향이 있습니다. 특히, COVID-19 및 이로 인한 사회적 거리두기의 대대적 시행이 이루어졌던 2020년의 경우에도, 차량을 이용한 이동은 전년 대비 1.8% 성장하는 등 유사한 수준을 유지했습니다.

단기적으로는 여가, 레져 및 여행 등 목적으로 인해 평일과 주말 간, 그리고 봄 및 여름 성수기와 겨울 비수기 간 수요의 차이가 존재하긴 하지만, 중장기적인 관점에서 이동에 대한 수요는 대체되기 어렵기 때문에 지속적으로 성장하고 있습니다. 또한, 당사는 카셰어링 시장의 구조적 성장에 발맞추어 지속적으로 운영차량, 쏘카존 및 고객을 확보하고 있으며, 계절적 변동성을 줄이기 위해 장기 카셰어링 서비스인 쏘카플랜 및 구독모델인 패스포트 등 다양한 수익모델을 운영하고 있습니다.
4) 관련 법령 또는 정부의 규제

국내에서 카셰어링 사업 및 모빌리티 플랫폼 사업을 영위하기 위해서는 자동차대여사업 및 차량공유에 관련한 제반사항을 규정하고 있는 여객자동차운수사업법을 준수하여야 합니다. 여객자동차운수사업법은 택시, 노선버스 등 대중교통 관련 면허사업을 규율하기 위한 법으로서, 자동차대여사업을 운영하고자 하는 사업자는 동법 제3장에 따라 시·도지사에게 등록한 뒤, 승용차 및 15인승 이하 승합차를 이용하여 자동차대여사업을 운영할 수 있습니다.자동차대여사업 가운데 초단기(1시간 이내) 단위로 자동차를 공유하는 카셰어링 사업에 대한 여객자동차운수사업법 내 별도의 법률규정은 존재하지 않으며, 여객자동차운수사업법의 자동차대여사업의 한 형태로 간주되어 기존의 렌터카사업에 적용되는 법규와 동일한 법규가 준용되어 적용되고 있습니다. 다만 현행 법령 상 자가용 자동차의 유상운송이 금지되어 있으며(동법 제81조), 자동차대여사업자로 등록하기 위하여 일정 규모 이상의보유 차량대수와 차고지 면적(주차면수), 사무실 기준을 만족하도록 되어 있어(동법 제29조 및 동법 시행규칙 제61조) 개인 소유 차량의 공유를 중개하는 P2P 형태의 카셰어링은 규제 샌드박스 적용을 통한 시범적인 서비스를 제외하면 국내에서 서비스할 수 없습니다.

2022년 9월, 모빌리티 산업이 미래 핵심 성장동력으로 중요성이 커지면서 국토교통부에서 모빌리티 혁신 로드맵을 발표했습니다. 로드맵을 통해 중장기 차세대 모빌리티 전략과 정책방향을 선제적으로 제시하였으며 향후 모빌리티 산업 성장의 초석으로 작용할 것을 기대하고 있습니다. 특히 모빌리티 산업의 성장을 위해 규제 샌드박스 확대 등 다양한 비즈니스 발굴에 도움이 될 것으로 예상합니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 카셰어링카셰어링은 언제 어디서나 10분 단위로 원하는 만큼 원하는 차량을 대여하여 사용할 수 있는 쏘카의 주력 서비스로, 모바일 애플리케이션을 통 해 서비스가 제공되어 차량을 무인으로 대여할 수 있습니다. 소비자는 운전면허증 및 결제카드를 등록하여 쏘카 회원가입을 완료한 후, 앱 내에서 원하는 대여시간/쏘카존을 선택하여 차량을 예약합니다. 이 때 이용목적에 따라 차량을 원하는 장소에 반납하는 편도 서비스를 선택할 수 있으며, 가까운 쏘카존이 없다면 '부름' 서비스(차량 배송)를 통하여 원하는 장소에서 차량을 이용할 수 있습니다. 예약 시 미리 등록된 결제카드를 통해 차량 대여요금 및 차량손해 면책 상품(보험료)이 결제되며, 이후 예약한 시간에 맞추어 해당 차량을 이용하게 됩니다. 차량을 이용한 이후에는 미리 약속한 반납 위치에 주차 후 앱을 통해 반납하게 되며, 이용 시 주행에 따른 주행요금이 반납과 동시에 자동 결제됩니다.

카셰어링은 1) 최소 30분 부터 가능한 초단기 대여, 2) 완전 무인 비대면 대여, 3) 가까운 장소에서 대여할 수 있는 특징을 가지고 있어 거주지 및 일터 중심에서 일상 생활 및 비교적 짧은 외출 등에 주로 이용됩니다. 따라서 영업소에 방문하여 24시간 이상 대여해야하는 전통 렌터카 산업과는 유저의 접근성 및 편리성 측면에서 확연한 차이가 존재합니다. 또한, 앱으로 간편하게 결제하여 차량을 대여할 수 있으며 앱내 스마트키를 활용하며 편리한 차량 사용이 가능하다는 장점이 있습니다.

② 플랫폼 주차서비스플랫폼 주차서비스는 ㈜모두컴퍼니에서 제공하는 '모두의주차장' 서비스를 의미합니다. 모두의주차장은 지난 2013년부터 주차장 정보 안내, 주차제휴, 스마트파킹 등의 서비스를 제공하는 국내 최고의 주차 공유 플랫폼입니다.

현재 전국 8만 개의 주차장 정보와 1만 8천의 공유주차장 및 2천 5백여 개의 제휴주차장을 서비스하고 있으며, 공영 및 민영 주차장 뿐 아니라 쇼핑몰, 음식점 등 목적지 주변에 주차가 가능한 공간을 확인하고 제휴주차장 이용권을 할인된 가격에 구매할 수 있습니다.

모두의주차장은 쏘카와 함께 '주차면 공유 사업'을 추진하고 있습니다. 진행하는 주차면 공유 사업은 기존 주차면의 유휴시간에 공유하여 서울, 경기, 인천, 부산 지역 내 다세대 다가구 주택과 건물 등에 위치한 주차공간을 쏘카존으로 활용하는 방식입니다. 해당 서비스를 통해 장기적으로 쏘카의 공유 차량 이용 희망자가 유입되며 상권이 형성돼 부가 수익 창출이 가능하며 임차인을 포함한 입주사의 카셰어링 차량 이용을 유도해 주차난 완화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다.

③ 마이크로 모빌리티마이크로 모빌리티는 ㈜나인투원에서 제공하는 일레클 서비스를 의미합니다. 일레클은 이용 건당 평균 10분, 2.5㎞를 이동하며 도심 속 등하교(원), 출퇴근 등 일상 이동의 시작과 끝을 책임지고 있는 국내 최고의 공유 전기자전거 서비스 입니다. 10~20대 이용자 비중이 61%에 달하며, 30~40대 이용자 역시 30%로 전 세대로부터 고른 관심을 받고 있는 서비스입니다.

㈜나인투원은 3세대 전기자전거 모델을 서울, 인천, 대전 지역을 시작으로 연내 전국에 도입할 예정입니다. 지난 3년간 전국 30여개 도시에서 서비스를 운영하면서 축적한 데이터와 국내 마이크로 모빌리티 운영사 중 유일하게 보유한 자체 하드웨어 기술력에 기반해 일레클 3.0을 개발하는 등 상당한 기술력을 보유하고 있습니다.

또한 가맹 사업을 진출하여 지역 확장 속도를 가속화하고자 합니다. 특히 가맹사업자에게 실시간 모니터링 관제 시스템, 모바일 관리 앱, 데이터 분석 기반 기기 재배치 시스템 및 운영 노하우 교육을 제공해 초기 사업 정착을 지원하는 등 가맹사업자 및 나인투원의 상생을 도모할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분

사업내용

카셰어링

비대면 초단기 및 월단위 차량 대여 서비스

렌트카 업체와 쏘카 회원을 중개하여 다양한 차종을 렌터카 업체로부터 대여하는 서비스

카셰어링 영업에 사용한 차량을 매각

플랫폼 주차서비스

주차장 정보 검색 및 결제 플랫폼 (모두의주차장)

마이크로 모빌리티

전기자전거 공유서비스 (일레클)

2) 시장점유율

국내 카셰어링 시장은 쏘카, 그린카, 딜카로 구성되어 있습니다. 쏘카와 그린카의 과점 시장이나, 딜카를 포함하여 시장점유율을 추정하였습니다. 당사는 현재 카셰어링 시장 내에서 약 80%에 육박하는 높은 점유율을 차지하고 있습니다.

당사는 카셰어링 시장 초기부터 과점 업체로서 국내 카셰어링 시장 성장을 주도하였으며, 당사 카셰어링 사업의 성장이 국내 카셰어링 시장의 성장으로 직결됩니다. 향후, 당사는 국내 카셰어링 시장내 압도적인 지위를 기반으로 다양한 모빌리티 서비스 시장으로 사업을 지속 확대할 예정입니다.

3) 시장의 특성

당사는 슈퍼앱에 기반하여 총 350조 원의 국내 모빌리티 시장을 목표하고 있습니다. 현재 영위하고 있는 카셰어링, 라이드 헤일링, 마이크로 모빌리티, 주차 서비스 시장은 총 23조원으로 추정하고 있습니다. 근시간내로 진출 가능한 항공 및 숙박, 물류 관제 FMS SaaS, 차량관리, 보험 및 금융 시장 규모는 총 143조 원으로 추정되며, 사람과 사물의 모든 이동을 포함하는 시장은 180조 원으로 추정하고 있습니다.인공지능 및 머신러닝, IoT, 모바일 기술을 기반으로 실시간으로 차량 상태와 이동 데이터를 수집하고 분석하는 것은 카셰어링 플랫폼 서비스의 핵심 경쟁력입니다. 특히, 카셰어링플랫폼은 다른 중개 모빌리티 플랫폼 서비스와 달리, 차량을 직접 소유하여 주행 및 차량 데이터, 결제 정보, 교통 상황 등 다양한 데이터를 수집하고 있습니다. 자율주행차의 상용화를 위해서는 카셰어링 플랫폼들이 축적해 온 데이터 및 기술력이 필요하며 이는 유통, 물류 등에도 활용되어 새로운 부가가치를 창출할 것입니다.

국내 모빌리티 tam.jpg
국내 모빌리티 tam

라) 신규사업 등의 내용 및 전망

향후 모빌리티 사업 전반으로 사업을 확장하기 위해 자율주행, 마이크로 모빌리티, 차량관리 등 관련 사업에 투자하여 사업 기반을 마련하고 있습니다. 실내 정밀측위기술을 보유한 ㈜폴라리언트를 인수하여 해당 기술을 카셰어링 서비스에 접목하였습니다. 차량관리 스타트업인 ㈜차케어를 인수하여 모빌리티 밸류체인을 수직적으로 통합하였고, 이를 기반으로 내부 차량관리 플랫폼을 활용하여 효율적인 차량관리를 수행하고 있습니다. 브이씨엔씨㈜를 인수하여 '타다'를 통해 라이드헤일링 시장에 진출했으며, 2021년 브이씨엔씨㈜ 신주 발행을 통해 외부로부터 추가 투자 유치하였습니다. 현재 ㈜쏘카와 브이씨엔씨㈜는 패스포트 연계 등을 통해 협업 관계를 이어가고 있습니다.

당사는 통합 모빌리티 플랫폼으로의 성장을 위해 국내 1위 플랫폼 주차서비스 '모두의주차장'을 운영하는 ㈜모두컴퍼니, 전기자전거 공유서비스 '일레클'을 운영하는 ㈜나인투원을 인수하였습니다. ㈜모두컴퍼니 인수를 통해 1) 양사간 공급 시너지를 최대화하고, 2) 카셰어링 서비스 내 제공 범위를 확대하고, 3) 향후 전기차 충전 인프라 사업 등에 활용할 예정이며, ㈜나인투원 인수를 통해 유저들의 이용빈도가 높은 마이크로 모빌리티로 사업을 확대하고, 기존 서비스와의 결합을 통해 통합 모빌리티플랫폼으로 성장할 예정입니다.

또한, 로보택시 시대에 대비하여 국내 최고의 자율주행 기술을 보유한 ㈜라이드플럭스에 지속 투자 및 협업하고 있습니다. 라이드플러스와 제주도 공항과 쏘카 스테이션을 연결하는 자율주행 셔틀을 유상으로 도입하였으며 향후 서비스 확장을 위해 긴밀하게 협력 중입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 'Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)1) 연결재무제표

연결 재무상태표

제 12 기 2022.12.31 현재

제 11 기 2021.12.31 현재

제 10 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

제 12 기

제 11 기

제 10 기

자산

유동자산

170,683,810,514

98,013,662,765

102,177,109,253

현금및현금성자산

140,976,515,891

69,526,787,243

47,351,290,932

매출채권 및 기타채권

19,714,601,393

20,228,765,389

27,612,123,232

기타유동금융자산

2,498,362,281

1,002,644,547

5,715,411,305

재고자산

1,403,893,330

기타유동자산

7,145,769,829

7,191,927,726

20,060,302,814

당기법인세자산

348,561,120

63,537,860

34,087,640

비유동자산

415,029,344,118

335,175,341,404

169,400,711,998

장기매출채권 및 기타채권

3,900,348,560

4,762,297,796

2,475,432,524

기타비유동금융자산

21,591,170,414

16,984,554,414

8,063,611,774

순확정급여자산

131,025,160

유형자산

317,274,086,136

236,261,066,375

149,047,418,660

무형자산

64,609,310,959

58,646,754,488

7,679,219,623

관계회사투자주식

7,400,066,190

18,369,870,136

기타비유동자산

123,336,699

150,798,195

2,135,029,417

자산총계

585,713,154,632

433,189,004,169

271,577,821,251

부채

유동부채

197,842,884,707

147,895,504,575

141,994,275,222

매입채무 및 기타채무

20,970,544,995

22,560,620,910

20,234,359,020

기타금융부채

1,809,546,514

2,015,482,497

961,361,458

차입금

121,488,717,029

48,065,485,238

40,666,641,779

전환사채

10,058,574,744

18,645,467,013

16,415,371,378

리스부채(유동)

25,849,896,439

39,415,661,478

19,483,016,307

기타유동부채

8,510,253,990

8,159,124,868

6,396,789,350

파생상품부채

828,198,101

2,372,620,210

26,656,217,279

전환상환우선주

7,932,286,844

계약부채

7,557,189,824

6,661,042,361

3,248,231,807

당기법인세부채

769,963,071

비유동부채

140,291,951,434

134,383,262,349

97,880,064,812

장기차입금

102,345,067,292

66,503,687,177

29,789,745,984

장기전환사채

30,841,013,871

기타비유동금융부채

2,317,862,347

3,232,450,155

리스부채(비유동)

32,436,742,281

61,033,012,496

35,357,575,745

순확정급여채부채

960,148,393

1,494,439,062

993,577,624

기타비유동부채

1,110,497,806

1,059,676,434

898,151,588

충당부채(비유동)

514,738,095

353,410,298

이연법인세부채

606,895,220

706,586,727

부채총계

338,134,836,141

282,278,766,924

239,874,340,034

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

247,578,318,491

150,910,237,245

31,941,900,574

자본금

3,272,565,200

2,879,272,800

2,552,335,000

보통주자본금

3,272,565,200

2,879,272,800

2,009,870,000

우선주자본금

542,465,000

주식발행초과금

524,633,804,780

412,610,780,624

299,138,853,405

기타자본항목

6,482,763,368

3,984,072,458

4,645,230,090

기타포괄손익누계액

결손금

(286,810,814,857)

(268,563,888,637)

(274,394,517,921)

비지배지분

(238,419,357)

자본총계

247,578,318,491

150,910,237,245

31,703,481,217

자본과부채총계

585,713,154,632

433,189,004,169

271,577,821,251

연결 포괄손익계산서

제 12 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 12 기

제 11 기

제 10 기

영업수익

397,560,235,879

289,000,548,862

220,551,525,405

영업비용

388,036,601,287

309,973,768,053

235,206,698,215

영업이익(손실)

9,523,634,592

(20,973,219,191)

(14,655,172,810)

금융수익

2,388,585,152

12,139,124,838

3,521,202,210

금융비용

14,872,716,052

18,606,188,731

17,047,794,813

기타수익

311,877,150

2,620,805,003

1,165,377,337

기타비용

2,964,707,198

3,703,123,542

3,274,083,746

지배력 상실 관련 손익

26,660,122,592

지분법손익

(10,969,803,946)

(630,129,864)

10,205,696,635

법인세비용차감전순익

(16,583,130,302)

(2,492,608,895)

(20,084,775,187)

법인세비용

1,554,372,311

계속영업당기순손익

(18,137,502,613)

(2,492,608,895)

(20,084,775,187)

중단영업당기순손익

8,769,683,815

(47,322,854,293)

당기순손익

(18,137,502,613)

6,277,074,920

(67,407,629,480)

지배기업소유주지분순이익

(18,137,502,613)

6,277,074,920

(67,363,329,634)

계속영업손실

(18,137,502,613)

(2,492,608,895)

(20,040,475,341)

중단영업손실

8,769,683,815

(47,322,854,293)

비지배지분순이익

(44,299,846)

기타포괄손익

(109,423,607)

(446,445,636)

(888,614,376)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

(109,423,607)

(446,445,636)

(323,075,506)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동

(565,538,870)

총포괄손익

(18,246,926,220)

5,830,629,284

(68,296,243,856)

총 포괄이익(손실) 지배지분

(18,246,926,220)

5,830,629,284

(68,242,298,256)

총 포괄이익(손실) 비지배지분

(53,945,600)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(597)

297

(3,428)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(597)

(118)

(1,020)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

415

(2,408)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(597)

297

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(597)

(118)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

415

연결 자본변동표

제 12 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

보통주 자본금

우선주 자본금

주식발행초과금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

결손금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

1,887,085,000

379,885,000

207,020,723,465

1,059,314,117

549,365,438

(206,708,112,781)

(194,119,511)

3,994,140,728

당기순손익

(67,363,329,634)

(44,299,846)

(67,407,629,480)

확정급여제도의 재측정요소

(323,075,506)

유상증자

162,580,000

59,796,575,438

59,959,155,438

주식교환

주식기준보상

주식선택권의 행사

14,025,000

1,047,916,640

94,708,401

1,156,650,041

전환권 대가

3,491,207,572

3,491,207,572

전환우선주 보통주전환

108,760,000

31,289,811,294

31,398,571,294

전환상환우선주의 보통주전환

전환사채의 전환

종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 변동

2020.12.31 (기말자본)

2,009,870,000

542,465,000

299,138,853,405

4,645,230,090

(274,394,517,921)

(238,419,357)

31,703,481,217

2021.01.01 (기초자본)

2,009,870,000

542,465,000

299,138,853,405

4,645,230,090

(274,394,517,921)

(238,419,357)

31,703,481,217

당기순손익

6,277,074,920

6,277,074,920

확정급여제도의 재측정요소

(446,445,636)

(446,445,636)

유상증자

21,492,800

10,691,874,347

10,713,367,147

주식교환

56,165,500

27,940,262,257

27,996,427,757

주식기준보상

1,413,055,483

1,413,055,483

주식선택권의 행사

38,485,000

4,635,541,227

(7,599,397)

4,666,426,830

전환권 대가

전환우선주 보통주전환

567,884,200

(542,465,000)

(33,043,756)

(7,624,556)

전환상환우선주의 보통주전환

92,045,000

36,566,364,362

36,658,409,362

전환사채의 전환

93,330,300

33,670,928,782

(1,828,194,361)

10,459,666,604

31,936,064,721

종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 변동

(238,419,357)

238,419,357

2021.12.31 (기말자본)

2,879,272,800

412,610,780,624

3,984,072,458

(268,563,888,637)

250,092,207,193

150,910,237,245

2022.01.01 (기초자본)

2,879,272,800

412,610,780,624

3,984,072,458

(268,563,888,637)

250,092,207,193

150,910,237,245

당기순손익

(18,137,502,613)

(18,137,502,613)

확정급여제도의 재측정요소

(109,423,607)

(109,423,607)

유상증자

364,000,000

100,241,995,220

100,605,995,220

주식교환

주식기준보상

3,849,345,642

주식선택권의 행사

전환권 대가

전환우선주 보통주전환

전환상환우선주의 보통주전환

전환사채의 전환

29,292,400

11,781,028,936

(1,350,654,732)

10,459,666,604

종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 변동

2022.12.31 (기말자본)

3,272,565,200

524,633,804,780

6,482,763,368

(286,810,814,857)

247,578,318,491

연결 현금흐름표

제 12 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 12 기

제 11 기

제 10 기

영업활동현금흐름

(62,720,812,237)

(1,742,105,812)

5,154,159,285

당기순이익(손실)

(18,137,502,613)

6,277,074,920

(67,407,629,480)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산

116,169,358,935

86,284,388,982

94,664,485,664

현금의 유입이 없는 수익등의 차감

(2,446,564,494)

(50,626,742,490)

(13,752,728,378)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(144,513,940,633)

(33,007,001,041)

(2,947,344,772)

이자의 수취

1,234,906,241

248,676,250

241,972,000

이자의 지급

(13,862,051,706)

(10,889,052,213)

(5,674,720,349)

법인세의 환급(납부)

(1,165,017,967)

(29,450,220)

30,124,600

투자활동현금흐름

(19,721,547,344)

(3,814,219,726)

17,516,971,649

토지의 처분

3,654,726,445

건물의 처분

3,295,273,555

시설장치의 처분

20,121,269

비품의 처분

456,790,557

22,285,000

12,934,514

차량운반구의 처분

8,818,182

2,727,272

무형자산의 처분

2,000

단기금융상품의 처분

524,438,972

4,745,004,653

300,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

995,400,000

24,000,000,000

단기대여금의 회수

1,350,000,000

7,034,462

보증금의 회수

154,644,550

2,500,843,703

6,673,764,791

리스채권의 회수

172,080,000

장기금융상품의 처분

250,000,000

관계기업투자의 처분

15,000,000,180

정부보조금의 수령

14,500,000

41,917,000

3,318,754,891

영업 양도

8,980,411,970

비품의 취득

(316,291,497)

(759,586,161)

(5,193,063,777)

시설장치의 취득

(145,210,000)

(101,750,000)

(380,662,077)

차량운반구의 취득

(418,614,822)

(1,050,000)

임차개량개선권의 취득

(44,943,600)

(478,532,900)

건설중인자산의 취득

(6,100,576,600)

(9,122,867,638)

(695,068,820)

단기금융상품의 취득

(652,644,547)

(1,044,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(100,000,000)

(4,179,762,700)

(20,509,037,289)

장기금융상품의 취득

(5,491,416,000)

(900,000,000)

사업결합

(12,261,289,049)

(250,000,000)

무형자산의 취득

(4,070,360,229)

(91,673,400)

보증금의 증가

(344,474,280)

(410,735,050)

(798,652,409)

장기보증금의 증가

(2,297,881,358)

연결범위 제외

(344,792,607)

연결범위 변동

(5,016,332,577)

재무활동현금흐름

153,892,088,229

27,731,821,849

20,038,578,139

단기차입금의 차입

13,619,702,000

장기차입금의 차입

195,757,461,886

107,085,564,000

18,047,751,629

유상증자

101,920,000,000

10,710,293,426

전환사채의 발행

29,169,100,000

전환우선주 발행

59,959,155,438

임대보증금의 증가

256,260,000

주식매입선택권 행사

4,679,700,000

1,055,944,000

단기차입금의 상환

(2,670,000,000)

(2,197,893,660)

(36,422,334,925)

유동성장기부채의 상환

(83,822,849,980)

(62,345,412,273)

(25,321,959,221)

리스부채의 상환

(55,752,051,579)

(30,131,115,849)

(40,068,780,782)

전환사채의 전환

(2,567,318)

전환우선주의 전환

(33,043,756)

임대보증금의 감소

(480,160,000)

주식발행비용

(1,314,004,780)

(36,270,039)

현금및현금성자산의 증가(감소)

71,449,728,648

22,175,496,311

42,709,709,073

기초의 현금

69,526,787,243

47,351,290,932

4,641,581,859

기말의 현금

140,976,515,891

69,526,787,243

47,351,290,932

2) 별도재무제표

재무상태표

제 12 기 2022.12.31 현재

제 11 기 2021.12.31 현재

제 10 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

제 12 기

제 11 기

제 10 기

자산

유동자산

167,619,844,713

90,244,481,019

96,864,475,296

현금및현금성자산

124,653,442,237

63,819,311,846

43,208,340,097

매출채권 및 기타채권

31,048,665,871

18,160,542,275

27,541,076,136

기타유동금융자산

3,148,362,281

1,402,644,547

5,494,970,639

재고자산

1,268,513,849

기타유동자산

8,527,317,914

6,831,377,001

19,322,767,445

당기법인세자산

242,056,410

30,605,350

28,807,130

비유동자산

406,078,995,029

329,634,192,781

168,106,311,836

장기매출채권 및 기타채권

3,942,796,522

4,231,645,619

2,216,509,381

기타비유동금융자산

30,272,833,684

25,776,817,684

7,813,611,774

유형자산

291,435,595,795

228,433,573,557

146,242,872,161

무형자산

8,215,215,797

4,756,022,193

4,334,648,535

종속기업 및 관계기업 투자

71,785,335,533

66,285,335,533

5,363,640,568

순확정급여자산

131,025,160

기타비유동자산

296,192,538

150,798,195

2,135,029,417

자산총계

573,698,839,742

419,878,673,800

264,970,787,132

부채

유동부채

185,702,639,863

138,311,618,236

134,984,584,162

매입채무 및 기타채무

15,521,547,803

21,180,889,836

14,684,946,850

기타금융부채

3,318,421,918

1,788,085,047

838,478,864

차입금

116,836,209,598

45,360,867,298

39,569,664,429

전환사채

10,058,574,744

18,645,467,013

16,415,371,378

리스부채(유동)

24,572,107,003

36,477,826,189

19,483,016,307

기타유동부채

7,477,197,078

6,386,650,181

6,156,370,404

전환상환우선주

7,932,286,844

파생상품부채

828,198,101

2,372,620,210

26,656,217,279

계약부채

7,090,383,618

6,099,212,462

3,248,231,807

비유동부채

130,914,283,586

131,660,531,955

96,670,080,056

장기차입금

94,970,932,623

66,471,563,370

29,723,004,237

장기전환사채

30,841,013,871

기타비유동금융부채

2,212,362,347

3,245,950,155

리스부채(비유동)

32,267,434,644

59,763,058,366

34,336,707,679

순확정급여부채

763,674,382

871,202,681

기타비유동부채

1,013,528,431

1,059,676,434

898,151,588

충당부채(비유동)

450,025,541

356,609,248

부채총계

316,616,923,449

269,972,150,191

231,654,664,218

자본

자본금

3,272,565,200

2,879,272,800

2,552,335,000

보통주자본금

3,272,565,200

2,879,272,800

2,009,870,000

우선주자본금

542,465,000

주식발행초과금

524,633,804,780

412,610,780,624

299,138,853,405

기타자본항목

6,721,182,725

4,222,491,815

4,645,230,090

결손금

(277,545,636,412)

(269,806,021,630)

(273,020,295,581)

자본총계

257,081,916,293

149,906,523,609

33,316,122,914

자본과부채총계

573,698,839,742

419,878,673,800

264,970,787,132

포괄손익계산서

제 12 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 12 기

제 11 기

제 10 기

영업수익

375,330,068,902

284,953,806,265

217,752,753,717

영업비용

369,115,709,346

293,376,948,323

221,558,476,777

영업이익(손실)

6,214,359,556

(8,423,142,058)

(3,805,723,060)

금융수익

3,062,995,103

12,454,007,117

13,697,414,081

금융비용

14,700,713,071

18,437,403,054

16,906,896,299

기타수익

676,851,851

2,133,494,371

535,180,511

기타비용

2,969,398,456

3,019,645,599

2,990,593,287

종속기업지분투자손상차손

(38,000,993,294)

종속기업지분투자손상환입

19,000,000,000

법인세비용차감전순익

(7,715,905,017)

3,707,310,777

(47,471,611,348)

법인세비용

계속영업당기순손익

(7,715,905,017)

3,707,310,777

(47,471,611,348)

중단영업당기순손익

(46,591,190)

(20,273,108,051)

당기순손익

(7,715,905,017)

3,660,719,587

(67,744,719,399)

기타포괄손익

(23,709,765)

(446,445,636)

(323,075,506)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(23,709,765)

(446,445,636)

(323,075,506)

확정급여제도의 재측정요소

(23,709,765)

(446,445,636)

(323,075,506)

총포괄손익

(7,739,614,782)

3,214,273,951

(68,067,794,905)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(254)

173

(3,449)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(254)

175

(2,417)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(2)

(1,032)

자본변동표

제 12 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

보통주 자본금

우선주 자본금

주식발행초과금

기타자본항목

결손금

자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

1,887,085,000

379,885,000

207,004,550,033

1,059,314,117

(204,952,500,676)

5,378,333,474

당기순손익

(67,744,719,399)

(67,744,719,399)

확정급여제도의 재측정요소

(323,075,506)

(323,075,506)

유상증자

162,580,000

59,796,575,438

59,959,155,438

주식교환

전환권대가

3,491,207,572

3,491,207,572

주식기준보상

100,706,041

100,706,041

주식선택권행사

14,025,000

1,047,916,640

(5,997,640)

1,055,944,000

전환우선주 보통주전환

전환상환우선주 보통주전환

전환사채의 전환

108,760,000

108,760,000

31,398,571,294

2020.12.31 (기말자본)

2,009,870,000

542,465,000

299,138,853,405

4,645,230,090

(273,020,295,581)

33,316,122,914

2021.01.01 (기초자본)

2,009,870,000

542,465,000

299,138,853,405

4,645,230,090

(273,020,295,581)

33,316,122,914

당기순손익

3,660,719,587

3,660,719,587

확정급여제도의 재측정요소

(446,445,636)

(446,445,636)

유상증자

21,492,800

10,691,874,347

10,713,367,147

주식교환

56,165,500

27,940,262,257

27,996,427,757

전환권대가

주식기준보상

1,413,055,483

1,413,055,483

주식선택권행사

38,485,000

4,635,541,227

(7,599,397)

4,666,426,830

전환우선주 보통주전환

567,884,200

(542,465,000)

(33,043,756)

(7,624,556)

전환상환우선주 보통주전환

92,045,000

36,566,364,362

36,658,409,362

전환사채의 전환

93,330,300

33,670,928,782

(1,828,194,361)

31,936,064,721

2021.12.31 (기말자본)

2,879,272,800

412,610,780,624

4,222,491,815

(269,806,021,630)

149,906,523,609

2022.01.01 (기초자본)

2,879,272,800

412,610,780,624

4,222,491,815

(269,806,021,630)

149,906,523,609

당기순손익

(7,715,905,017)

(7,715,905,017)

확정급여제도의 재측정요소

(23,709,765)

(23,709,765)

유상증자

364,000,000

100,241,995,220

100,605,995,220

주식교환

전환권대가

주식기준보상

3,849,345,642

3,849,345,642

주식선택권행사

전환우선주 보통주전환

전환상환우선주 보통주전환

전환사채의 전환

29,292,400

11,781,028,936

(1,350,654,732)

10,459,666,604

2022.12.31 (기말자본)

3,272,565,200

524,633,804,780

6,721,182,725

(277,545,636,412)

257,081,916,293

현금흐름표

제 12 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 12 기

제 11 기

제 10 기

영업활동현금흐름

(53,184,955,199)

14,668,790,246

15,192,859,102

당기순이익(손실)

(7,715,905,017)

3,660,719,587

(67,744,719,399)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산

99,438,557,068

84,060,059,835

104,761,531,214

현금의 유입이 없는 수익등의 차감

(3,532,405,083)

(33,422,159,290)

(13,716,484,677)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(129,390,018,085)

(29,179,225,710)

(2,781,445,537)

이자의 지급

(13,142,677,250)

(10,689,198,981)

(5,592,319,438)

이자의 수취

1,368,944,228

240,393,025

236,543,309

법인세의 환급(납부)

(211,451,060)

(1,798,220)

29,753,630

투자활동현금흐름

(34,063,886,965)

(23,223,802,693)

7,208,406,824

단기금융상품의 처분

270,222,234

4,745,004,653

300,000,000

단기대여금의 회수

2,000,000,000

840,000,000

1,007,034,462

보증금의 회수

44,000,750

2,380,628,840

6,643,073,654

관계기업투자의 처분

15,000,000,180

정부보조금의 수령

14,500,000

41,917,000

3,318,754,891

장기금융상품의 처분

250,000,000

토지의 처분

3,654,726,445

건물의 처분

3,295,273,555

비품의 처분

23,380,333

38,905,181

8,934,514

시설장치의 처분

20,121,269

무형자산의 처분

58,300,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

995,400,000

24,000,000,000

리스채권의 증감

365,580,000

단기금융상품의 취득

(652,644,547)

(1,044,000,000)

종속기업투자주식의 취득

(5,500,000,000)

(13,537,673,750)

(10,000,545,204)

단기대여금의 증가

(16,000,000,000)

(5,440,000,000)

(2,040,000,000)

장기금융상품의 취득

(5,491,416,000)

비품의 취득

(257,028,112)

(680,690,957)

(5,130,451,949)

시설장치의 취득

(145,210,000)

(101,750,000)

(380,662,077)

건설중인자산의 취득

(6,077,238,418)

(9,120,367,638)

(695,068,820)

임차자산개량권의 취득

(44,943,600)

(478,532,900)

차량운반구의 취득

(1,050,000)

무형자산의 취득

(4,037,291,272)

(942,423,840)

(1,241,865,449)

보증금의 증가

(223,842,880)

(410,735,050)

(2,297,881,358)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(6,912,689,685)

(20,509,037,289)

재무활동현금흐름

148,082,972,555

29,165,984,196

19,903,523,515

단기차입금의 차입

12,919,702,000

장기차입금의 차입

181,546,331,886

107,085,564,000

17,944,379,629

임대보증금의 증가

137,260,000

545,500,000

유상증자

101,920,000,000

10,710,293,426

전환사채의 발행

29,169,100,000

전환우선주 발행

59,959,155,438

주식매입선택권 행사

4,679,700,000

1,055,944,000

단기차입금의 상환

(2,197,893,660)

(36,422,334,925)

유동성장기부채의 상환

(81,571,620,333)

(61,948,434,923)

(25,147,712,438)

주식발행비용

(1,314,004,780)

(36,270,039)

전환우선주 보통주전환

(33,043,756)

사채의 상환

(2,567,318)

리스부채의 상환

(52,152,266,900)

(29,585,330,852)

(39,574,710,189)

임대보증금의 감소

(480,160,000)

(54,100,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)

60,834,130,391

20,610,971,749

42,304,789,441

기초의 현금

63,819,311,846

43,208,340,097

903,550,656

기말의 현금

124,653,442,237

63,819,311,846

43,208,340,097

※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 03월 22일까지 당사 홈페이지(http://www.socarcorp.kr) 게제 및 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(공고)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(https://www.socar.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

제4조(공고)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(https://www.socarcorp.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

회사 공고 홈페이지 주소 변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박진희
1977.06.20.
미해당
해당사항 없음
발행회사 등기이사
-

위현종
1982.05.01.
미해당
해당사항 없음
발행회사 등기이사
-

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박진희
㈜쏘카 COO
'06 ~ '15'15 ~ '18'18 ~ 現
ㆍAIA Marketing & Profit Center 부장ㆍMetLife General Agency 부장ㆍ㈜쏘카 COO
-

위현종
㈜쏘카 CSO
'11 ~ '16'16 ~ '18'18 ~ 現'19 ~ 現'21 ~ 現
ㆍ소프트뱅크벤처스 아시아ㆍ㈜마이뮤직테이스트 사업본부장ㆍ㈜쏘카 CSOㆍ㈜나인투원 기타비상무이사ㆍ㈜라이드플럭스 기타비상무이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박진희
없음
없음
없음

위현종
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유1) 사내이사 박진희 후보자

1. 사내이사 박진희 후보자후보자는 Accenture 금융파트 컨설턴트, AIA생명보험, 메트라이프생명보험에서 근무한 경험을 바탕으로 현재 쏘카의 대외 커뮤니케이션, 마케팅, HR 등 사업 지원 역할을 총괄하며 당사의 모빌리티 혁신 플랫폼 성장에 기여하고 있습니다.쏘카와 모빌리티 플랫폼 업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 복잡한 사업간의 우선순위와 이해관계들을 성공적으로 조율하며, 빠르게 변화하는 산업환경 내 당사의 성장과 입지를 공고히 하는 데 크게 힘쓰고 있습니다. 또한 다양한 임직원과의 소통 능력을 바탕으로 쏘카의 건강한 조직문화 형성에 중추적인 역할을 수행하며 쏘카의 지속가능한 성장을 견인할 적임자로 판단하여 추천합니다.

2) 사내이사 위현종 후보자

후보자는 맥킨지 인코퍼레이티드 애널리스트, 소프트뱅크벤처스아시아 벤처 투자심사역으로 활동한 경험을 바탕으로 쏘카가 모빌리티 혁신 플랫폼으로 발돋움하는 데 필요한 전략방향을 조율하고 지원하는 CSO 역할을 수행하고 있습니다.현재 카셰어링 사업모델 개선, 미래 성장동력 발굴, 인수기업 PMI(Post-Merger Integration), 전략적 파트너십 업무를 담당하며, 국내 모빌리티 산업의 성장에 큰 역할을 진행했습니다. 이에 기업의 의사결정 및 경영에 대한 합리적인 방향성을 제시함으로써 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

확인서_박진희_230314_1

확인서_위현종_230314_1

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사 주요 인력에 대한 동기부여를 함으로써 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상 시키기 위해 당사는 2023년 2월 15일 이사회에서 직원 총 6명을 대상으로 총 81,500주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.해당 안건은 2023년 2월 15일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 제12기 정기주주총회에서 승인받기 위한 것으로, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세내용은 2023년 2월 15일 이사회 결의일 기준에 공시된 '주식매수선택권 부여에 관한 신고' 를 참고하시기 바랍니다.

나. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

32,757,202
발행주식총수의 100분의 15
보통주
3,475,717
1,437,863

주1)
상기 발행주식총수는 보고서 제출일 기준(2023년 3월 14일)입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2020년
2020-05-21
1
보통주
17,500
-
-
17,500

2020년
2020-09-18
6
보통주
47,000
-
9,750
37,250

2020년
2020-11-16
7
보통주
23,250
-
13,250
10,000

2020년
2020-12-24
3
보통주
22,500
-
-
22,500

2021년
2021-03-31
45
보통주
128,500
-
68,500
60,000

2021년
2021-06-30
22
보통주
30,750
-
15,000
15,750

2021년
2021-08-18
5
보통주
17,250
-
9,750
7,500

2021년
2021-09-30
19
보통주
31250
-
17250
14000

2021년
2021-11-16
37
보통주
316,250
-
32,500
283,750

2021년
2021-12-01
1
보통주
10,000
-
10,000
-

2021년
2021-12-13
1
보통주
5,000
-
-
5,000

계
-
총( 147 )명
보통주
총(649,250)주
총( 0 )주
총( 176,000)주
총( 473,250 )주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 (3)

보수총액 또는 최고한도액
10,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 (3)

실제 지급된 보수총액
657백만원

최고한도액
10,000백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지에 게재 예정입니다- 홈페이지 주소: https://www.socarcorp.kr 2. 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있을 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

● 전자투표에 관한 사항당사는 이번 주주총회에서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표 제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장 제도를 삼성증권에 위탁하여 활용하고자 합니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장 관리시스템 홈페이지 주소 - https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 기간 - 2023년 3월 20일 오전 9시 ~ 2023년 3월 29일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능다. "삼성증권 온라인주총장"에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증방법: 공동인증서, 휴대전화 인증(PASS), 카카오페이 인증

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

● 코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내가. 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.나. 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.● 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 2022년 결산 확정, 감사보고서 발행 및 대내외 일정을 고려하여 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.당사는 참석이 어려운 주주들의 의결권 보장을 위해 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 따라 주주는 주주총회장에 방문하지 않고도 의결권을 행사할 수 있습니다.