나래나노텍 — 주주총회소집공고 (20230314)
제출인: 나래나노텍

주주총회소집공고
2.9
(주)나래나노텍

주주총회소집공고

2023 년 3 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 나래나노텍

대 표 이 사 :
정 좌 진

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 이동읍 백옥대로 250(시미리 188)

(전 화) 031-337-2600

(홈페이지)https://www.naraenano.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 운영본부장
(성 명) 장 동 원

(전 화) 031-337-2600

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제20조에 의하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4및 정관 제20조 제2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 30일(목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 250 ㈜나래나노텍 복지관 2층

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제 1호 의안 : 제28기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제 3호 의안: 이사 선임의 건 - 3-1호 : 사내이사 정좌진 - 3-2호 : 사내이사 장동원 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 100원

5. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다. 의결권을 위임할 경우, 위임하는 자와 받는 자의 인감증명서를 지참하시기 바랍니다.

7. 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 20일 오전9시 ~ 2023년 3월 29일 오후5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

8. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장현태(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.18
- 우리사주조합 대출 지원의 건
찬성

2
2022.01.21
- 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인 세부내역 확정의 건
찬성

3
2022.02.11
- 제27기 재무제표 확정의 건
찬성

4
2022.02.22
- 주주총회 소집의 건- 배당결정(안)
찬성

5
2022.03.15
- 2022년 자금운영(안) 승인- 사내규정 개정의 건
찬성

6
2022.04.19
- 내부회계관리제도 도입의 건- 사내규정 제정의 건
찬성

7
2022.05.13
- 경영현안 보고의 건
찬성

8
2022.06.21
- 투자 승인의 건- 주주총회 사전투표 시스템 도입의 건
찬성

9
2022.07.19
- 프로젝트 종료 보고의 건- 신규 대출 승인의 건
찬성

10
2022.08.16
- 2022년 상반기 실적 보고의 건
찬성

11
2022.09.20
- 신규 대출 승인의 건
찬성

12
2022.10.18
- 신규 대출 승인의 건
찬성

13
2022.11.14
- 2022년 3분기 실적 보고의 건- 신규 대출 승인의 건
찬성

14
2022.12.15
- 정기주주총회(이익배당) 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건
찬성

15
2022.12.20
- 제28기 결산 일정 보고
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
25
25
-

주) 주주총회 승인금액은 사내이사를 포함한 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

디스플레이 시장은 수요와 공급에 따라 주기적 사이클(Business Cycle)을 갖고 있지만, 최근에는 규모가 확대됨에 따라 주기성이 약화되면서 완만하고 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.

디스플레이 산업은 대기업이 설비 투자를 하고, 중소기업으로부터 장비 및 부품, 소재를 조달 받는 전형적인 분업형 생산 구조로 형성되어 있습니다.

소수의 대기업은 경쟁 관계에 있고, 다수의 중소기업은 수직 계열화되어 시장을 구성합니다. Panel 생산자 입장에서는 우수한 부품 및 생산기업의 확보가 중요하고, 중소기업은 안정적으로 부품을 공급할 수 있는 Panel 업체를 확보하는 것이 필요합니다.

디스플레이 시장은 End User의 요구에 따른 전/후방 산업 기술 개발과 이에 따른 기술 경쟁력이 핵심입니다. 따라서 완제품 트렌드에 따라 전방업체의 생산 제품이 결정되며 이에 따라 장비 기술과 소재 개발의 투자가 진행됩니다.

특히, 디스플레이 산업은 제품 수율의 90%이상이 장비의 성능과 소재의 특성에서 비롯되므로 디스플레이 생산업체들은 장비에 대한 면밀한 투자 검토를 통해 투자를 진행합니다.

수요산업의 경기변동이나 발전단계가 디스플레이의 생산규모에 직접적인 영향을 미치기 때문에 디스플레이는 최종 제품을 생산하는 전방산업, 즉 수요산업의 존재가 매우 중요합니다. 중간재인 디스플레이는 다양한 수요산업 그룹의 성장성이 매우 양호하기 때문에 상당기간 성장이 기대되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

당사의 주력시장은 디스플레이이며, 고객사의 요구(주문)에 따라 기술 및 설비를 생산하고 있습니다. 이에 디스플레이 시장 규모 및 전망을 통해 당사의 향후 매출 성장성 등을 예상할 수 있습니다.

세계 디스플레이 시장은 성숙기에 접어들면서 더딘 성장세를 보이고 있습니다. 전체 시장으로 보면 2020년 1,240억 달러에서 2027년 1,550억 달러로 연평균 3.57%의 성장이 예상되지만, OLED의 비중은 2020년 대비 2027년에는 6.5%의 성장이 예상되고 있습니다.

OLED Panel의 주요 수요는 TV와 스마트폰이며, 점차적으로 노트북, 패드 등으로 수요처가 확대되고 있고 특히, 자동차용 Display는 급격한 수요의 증가를 전망하고 있습니다.

스마트폰 시장은 삼성, Apple 등 대형 완제품 업체 중심으로 기존 LTPS LCD에서 OLED로 전환되어 수요는 계속 증가할 것으로 예상되고, 공급측면에서도 중국 패널 제조 Maker의 수율이 향상되면서 공급량이 늘어나고 이는 판가 인하로 연결되어 수요를 견인할 것입니다.

또한, IT기기, 자동차용 디스플레이 등으로 응용 제품군이 확대되고, Foldable, Y-OCTA, LTPO등 신기술의 등장으로 추가적인 장비투자를 예상할 수 있습니다.

2022년 LG 디스플레이의 OLED TV 패널 생산 확대, 삼성디스플레이의 OLED TV 시장 신규 진입으로 대형 OLED 패널 출하량이 전년 대비 약 60% 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

대형 패널 뿐만 아니라 OLED 스마트폰 출하량도 기존 LCD 스마트폰 생산에 주력하던 Apple, Oppo, Vivo, Xiaomi등의 업체가 OLED 스마트폰으로 제품을 전환하면서, 중소형 OLED 패널 출하량도 지속 증가할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

Display 산업에서 주의를 요하는 변수는 외부의 경기 변동이 아닌, 제품의 공급량에 따라 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 Crystal Cycle입니다. 이러한 자체적인 경기 순환은 Display 시장이 장치산업에 기반을 두고 형성되어 있으므로, 수요량에 따른 탄력성이 낮기 때문에 발생하는 현상입니다.

공급 부족 시 대규모 설비 투자가 실행되고, 본격적인 가동이 이루어지는 1.5~2년 후에는 공급이 확대되며 공급과잉과 가격 하락으로 이어집니다. 가격의 하락은 시간이 지나면서 가격 메리트를 발생시켜 수요를 촉발하고, 다시 늘어난 수요에 공급이 미치지 못 하면서 설비 투자가 이루어지게 됩니다.

최근에는 OLED, Flexible Display 가 상용화되며, Display 시장이 급격히 다품종화되고 있습니다.

이에 따라, 소비자의 Needs가 더욱 직접적으로 시장에 반영되면서 주기 단축과 더불어 시장 예측 가능성이 낮아지는, 소위 '컨슈머 사이클'의 경향을 보이고 있습니다.

기술이 발전할수록, 어느 시기에 어떤 제품에 투자가 이루어질지 가늠하기 어려워지는 상황입니다. 바로 이 부분에서 다양한 제품군을 가진 당사의 역량이 큰 가치를 갖습니다.

당사는 고사양 Display 에만 적용되는 OCR 또는 OCA 관련 생산 Line과 PI Coating Line은 물론, C/F Coater 등에서도 경쟁력을 갖추어 설비 시장의 다양한 수요에 유연하게 대응할 수 있습니다.

Display 시장의 성장세가 다품종화 등의 이유로 안정적으로 예상되고, 당사는 다양한 제품군을 통해 시장의 흐름과 맞춰 장비(제품)를 납품할 수가 있어서, 경기 변동의 영향 없이 지속적인 수익을 창출할 수 있습니다.

(4) 경쟁요소

당사는 LCD, OLED와 같은 디스플레이 제작 공정에 필수 공정인 포토장비, 코팅장비, 모듈장비 등을 국내 및 해외 고객사로부터 100% 주문 제작을 하고 있습니다.

전통적인 대형 패널사 중심의 Buyer's Market인 디스플레이 장비시장에서 고객의 수주를 확보하기 위하여는 신공법 등의 기술력, 장비완성도, 가격 경쟁력 등이 필수이며 덧붙여 다양한 고객의 확보 및 수주 경험은 판매 경쟁력을 높이는 요인입니다.

① 고정밀 등 기술적 우위확보 및 신공법 개발

디스플레이 장비의 특성상 기술적으로는 고정밀의 요구가 가속되고 있으며, Panel 가격의 지속하락 등으로 Panel Maker의 신공법 개발 및 대체가 절실히 요구되고 있는 실정입니다.

② 장비 안정화, 품질수준

당사는 주력제품인 포토장비, 코팅장비 등의 안정화를 확보하기 위해, 제조기술의 확보, 제어, 공정 표준화를 진행하고 있습니다.

③ 가격 경쟁력

당사는 디스플레이 장비의 핵심인 정밀부품(Nozzle 등)을 자체 제작하고 있으며, 특히 8세대 이상의 대면적 Nozzle을 가공할 수 있는 가공기를 보유하고 있으며, 국내에선 유일하게 자체 설계, 제작, 평가를 할 수 있는 Total Solution을 가지고 있습니다.

④ 제품 포트폴리오(다양성)

디스플레이 생산의 전(前)공정에 해당하는 설비뿐만 아니라, 지속적인 기술 개발을 통해 후(後)공정에 해당하는 Module 설비인 OCR Bonding Line을 개발하여 고객사 판매하였습니다.

⑤ 신규장비의 개발

미래 시장 선점을 위해 Automotive用 디스플레이 생산을 위한 New OCR 설비도 개발하여 국내외에 영업을 진행하고 있습니다.

또한, 디스플레이에 국한된 사업 영역을 뛰어넘고 시장 확장을 위해 반도체 공정 장비인 PLP Coating Line 및 2차 Battery 생산을 위한 장비도 개발하여 사업 확대를 준비하고 있습니다.

이러한 기술력 및 끊임없는 연구 개발을 바탕으로 경쟁사 대비 경쟁력 있는 가격과 품질을 바탕으로 신속한 고객 대응 및 고객 만족을 기본적인 판매 전략으로 삼고 있습니다.

앞으로도 당사는 지속적으로 요구되고 있는 High End Technology의 선행 기술 확보로 고객이 필요한 시기에 고객이 원하는 품질과 가격으로 보답하여 고객으로부터 신뢰확보는 물론 서로가 상생할 수 있는 전략으로 영업을 전개하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

주식회사 나래나노텍은 (이하 “당사”)은 1995년 12월 11일 설립한 기업으로, 디스플레이의 제조공정의 전방사업인 패널의 정밀 도포, 코팅을 위한 장비를 제작, 설치하고 있으며, 디스플레이 공정 후방사업, 즉 모듈에 대해서도 도포, 코팅기술을 응용하여 잉크젯 설비, 코팅 기술을 기반으로 한 OCR 합착기 등을 생산하고 있습니다.

당사는 한국 디스플레이시장의 발전에 따라 CRT, PDP, LCD 그리고 OLED에 적합한 새로운 코팅기 및 도포기를 국산화, 개발하여 국내 장비업계 시장을 주도하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

단일 사업부문을 영위하고 있으므로 해당사항 없음

(2) 시장점유율

현재 디스플레이 장비 산업에 대한 경쟁사별 시장점유율을 구체적으로 나타낸 자료는 존재하지 않습니다. 또한, 시장점유율을 객관적으로 도출한다는 것은 다음과 같은 이유로 불가능합니다.

디스플레이 제조 제조공정 중에서도 OLED 디스플레이 제조공정은 크게 전공정과 후공정으로 구분되며, 전공정에서는 기판형성, 유기물장착, 봉지공정, 커팅 공정 등이 있으며, 후공정으로는 도포공정, 검사공정, 조립공정 등 다양한 공정 있습니다. 또한, 각각의 공정에서 쓰이는 장비가 상이함에 따라 업체별로 진입해 있는 공정 단계가 모두 상이하기에 특정 제품에 대한 비교가 불가능합니다.

따라서, 디스플레이 장비 제조 시장의 규모 및 각 장비 납품 업체들의 매출규모 및 납품 품목에 따른 시장점유율 자료는 수치의 객관성 결여 및 비교대상에 대한 모호함에 따라 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

현재의 디스플레이 시장은 LCD가 그 중심을 차지하고 있으며, 기술의 발달을 통해 보다 얇고 선명한 제품을 목표로 발전해왔습니다.

BLU(Back Light Unit)가 필요하지 않고 휘도, 소비전략, 반응속도 등에서 월등한 OLED의 수요가 본격적으로 이루어지고 있으며, 기존 TV 시장뿐만 아니라 Mobile과 같은 IT 기기 디스플레이에 적용이 확대되고 있습니다.

특히, 최근 Foldable, Bendable Display가 주목 받으며 디스플레이의 두께뿐만 아니라 형태 및 물성에서 자유로운 新기술 Display의 수요가 증가하고 있습니다.

이는 디스플레이 시장에 새로운 패러다임을 불러 일으키며 기존 디스플레이 시장뿐만 아니라 미개척 Application 영역으로 시장이 확대될 수 있으며, 각 디스플레이 생산업체들 전략에 따라 가변적으로 적용이 가능할 것으로 보입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
미래 시장 선점을 위해 Automotive用 디스플레이 생산을 위한 New OCR 설비도 개발하여 국내외에 영업을 진행하고 있습니다.

또한, 디스플레이에 국한된 사업 영역을 뛰어넘고 시장 확장을 위해 반도체 공정 장비인 PLP Coating Line 및 2차 Battery 생산을 위한 장비도 개발하여 사업 확대를 준비하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제28기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

' III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무정보는 감사전 별도ㆍ연결 재무제표입니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도ㆍ연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

당기말 2022년 12월 31일 현재

전기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 나래나노텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

I. 유동자산
80,732,340,459
60,522,998,076

현금및현금성자산
4,075,188,917
16,181,432,657

단기금융상품
5,322,373,070
2,771,793,187

당기손익-공정가치 측정 금융자산
22,167,144,264
6,758,463

매출채권
7,533,499,350
18,403,548,710

계약자산
25,334,328,380
14,206,075,455

기타금융자산
959,251,230
130,610,586

기타유동자산
3,620,435,046
2,999,449,008

당기법인세자산
29,909,070
1,728,330

재고자산
11,690,211,132
5,821,601,680

II. 비유동자산
104,712,582,921
88,998,765,179

당기손익-공정가치 측정 금융자산
732,578,875
1,355,242,772

계약자산
7,259,738,189
7,327,127,138

기타금융자산
57,597,000
69,884,120

기타비유동자산
163,282,353
471,252,708

유형자산
92,326,005,086
75,042,576,231

사용권자산
241,024,519
108,229,834

무형자산
1,681,360,461
863,526,045

투자부동산
-
723,724,779

이연법인세자산
2,250,996,438
3,037,201,552

자 산 총 계
185,444,923,380
149,521,763,255

부 채

I. 유동부채
71,950,284,346
81,822,536,418

매입채무
8,250,095,077
5,925,462,003

기타금융부채
2,854,795,136
4,226,415,901

계약부채
6,991,432,684
21,869,999,882

기타충당부채
3,637,305,155
3,311,889,285

기타유동부채
4,454,569
2,503,820

단기차입금
46,800,000,000
44,967,375,000

유동성장기차입금
3,312,380,000
1,450,000,000

리스부채
99,821,725
68,890,527

II. 비유동부채
5,525,939,628
5,125,369,787

장기차입금
4,199,580,000
3,362,500,000

리스부채
145,116,612
43,083,001

기타금융부채
1,181,243,016
1,719,786,786

부 채 총 계
77,476,223,974
86,947,906,205

자 본

지배기업 소유주지분

자본금
6,435,671,000
5,213,000,000

자본잉여금
71,262,231,220
28,830,469,970

기타포괄손익누계액
3,979,042,132
3,962,747,827

기타자본항목
-
(900,508,000)

이익잉여금
26,291,755,054
25,468,147,253

비지배지분
-
-

자 본 총 계
107,968,699,406
62,573,857,050

자본과 부채 총계
185,444,923,380
149,521,763,255

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

당기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

전기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 나래나노텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 매출액
88,040,460,887
135,152,540,052

II. 매출원가
75,671,290,460
100,421,487,035

III. 매출총이익
12,369,170,427
34,731,053,017

판매비와관리비
10,458,029,811
11,607,996,483

IV. 영업이익
1,911,140,616
23,123,056,534

기타수익
2,875,920,557
1,915,257,193

기타비용
1,055,069,536
1,294,520,241

금융수익
394,210,631
32,402,879

금융원가
1,463,242,807
1,321,852,017

V. 법인세비용차감전이익
2,662,959,461
22,454,344,348

법인세비용
160,895,660
4,982,364,085

VI. 당기순이익
2,502,063,801
17,471,980,263

VII. 기타포괄이익
16,294,305
20,510,561

당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산손익
16,294,305
20,510,561

VIII. 총포괄손익
2,518,358,106
17,492,490,824

IX. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
2,502,063,801
17,471,980,263

비지배지분
-
-

X. 총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익
2,518,358,106
17,492,490,824

비지배지분
-
-

XI. 주당이익

기본주당순이익
230
2,082

희석주당순이익
230
2,082

연 결 자 본 변 동 표

당기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

전기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 나래나노텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
합계

2021.01.01 (전기초)
5,213,000,000
28,830,469,970
3,942,237,266
(900,508,000)
8,835,394,990
45,920,594,226
-
45,920,594,226

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
17,471,980,263
17,471,980,263
-
17,471,980,263

해외사업장환산손익
-
-
20,510,561
-
-
20,510,561
-
20,510,561

소유주와의 거래:

배당금
-
-
-
-
(839,228,000)
(839,228,000)
-
(839,228,000)

2021.12.31 (전기말)
5,213,000,000
28,830,469,970
3,962,747,827
(900,508,000)
25,468,147,253
62,573,857,050
-
62,573,857,050

2022.01.01 (당기초)
5,213,000,000
28,830,469,970
3,962,747,827
(900,508,000)
25,468,147,253
62,573,857,050
-
62,573,857,050

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,502,063,801
2,502,063,801
-
2,502,063,801

해외사업장환산손익
-
-
16,294,305
-
-
16,294,305
-
16,294,305

소유주와의 거래:

주식발행
1,222,671,000
40,202,871,944
-
-
-
41,425,542,944
-
41,425,542,944

자기주식 처분
-
2,228,889,306
-
900,508,000
-
3,129,397,306
-
3,129,397,306

배당금
-
-
-
-
(1,678,456,000)
(1,678,456,000)
-

(1,678,456,000)

2022.12.31 (당기말)
6,435,671,000
71,262,231,220
3,979,042,132
-
26,291,755,054
107,968,699,406
-
107,968,699,406

연 결 현 금 흐 름 표

당기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

전기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 나래나노텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(17,135,235,554)
23,744,587,296

영업으로부터 창출된 현금흐름
(15,705,684,966)
25,137,891,472

이자의 수취
195,615,219
12,507,036

이자의 지급
(1,596,985,067)
(1,409,539,172)

법인세의 납부(환급)
(28,180,740)
3,727,960

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(42,902,232,511)
(10,847,284,102)

투자활동으로 인한 현금유입액
10,927,124,368
2,713,442,572

단기금융상품의 감소
8,771,793,187
2,653,190,555

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
1,900,000,000
5,741,472

단기대여금의 감소
25,000,000
-

장기대여금의 감소
55,513,000
14,456,000

유형자산의 처분
161,818,181
30,054,545

보증금의 감소
13,000,000
10,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(53,829,356,879)
(13,560,726,674)

단기금융상품의 증가
7,574,624,035
2,994,684,752

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
27,262,082,600
1,260,082,600

장기대여금의 증가
46,000,000
20,000,000

유형자산의 취득
18,695,694,713
9,083,823,022

무형자산의 취득
193,357,826
55,699,900

보증금의 증가
10,000,000
10,000,000

장기선급금의 증가
47,597,705
136,436,400

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
47,933,794,597
956,530,338

재무활동으로 인한 현금유입액
117,605,501,336
16,688,000,000

단기차입금의 증가
66,400,000,000
13,670,300,000

장기차입금의 증가
6,000,000,000
3,000,000,000

주식발행
41,425,542,944
-

자기주식 처분
3,758,058,392
-

임대보증금의 증가
21,900,000
17,700,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(69,671,706,739)
(15,731,469,662)

단기차입금의 감소
64,567,375,000
11,220,000,000

유동성장기차입금의 감소
2,550,540,000
3,487,490,000

장기차입금의 감소
750,000,000
-

리스부채의 상환
103,735,739
69,451,662

배당금의 지급
1,678,456,000
839,228,000

임대보증금의 감소
21,600,000
115,300,000

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(2,570,272)
(11,552,029)

IV. 현금및현금성자산의 순증가
(12,106,243,740)
13,842,281,503

V. 기초 현금및현금성자산
16,181,432,657
2,339,151,154

VI. 기말 현금및현금성자산
4,075,188,917
16,181,432,657

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

당기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

전기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 나래나노텍 (단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

I. 유동자산
80,407,644,237
60,295,369,641

현금및현금성자산
3,903,152,277
15,964,450,741

단기금융상품
5,322,373,070
2,771,793,187

당기손익-공정가치 측정 금융자산
22,167,144,264
6,758,463

매출채권
7,533,499,350
18,403,548,710

계약자산
25,334,328,380
14,206,075,455

기타금융자산
825,442,858
119,964,067

기타유동자산
3,601,583,836
2,999,449,008

당기법인세자산
29,909,070
1,728,330

재고자산
11,690,211,132
5,821,601,680

II. 비유동자산
104,926,468,353
89,203,860,756

당기손익-공정가치 측정 금융자산
732,578,875
1,355,242,772

계약자산
7,259,738,189
7,327,127,138

기타금융자산
57,597,000
69,884,120

기타비유동자산
157,418,424
461,431,086

유형자산
92,310,624,447
75,022,363,430

사용권자산
241,024,519
108,229,834

무형자산
1,681,360,461
863,526,045

투자부동산
-
723,724,779

종속기업및관계기업투자
235,130,000
235,130,000

이연법인세자산
2,250,996,438
3,037,201,552

자 산 총 계
185,334,112,590
149,499,230,397

부 채

I. 유동부채
71,974,234,932
81,837,714,842

매입채무
8,416,856,546
6,024,282,911

기타금융부채
2,711,984,253
4,142,773,417

계약부채
6,991,432,684
21,869,999,882

기타충당부채
3,637,305,155
3,311,889,285

기타유동부채
4,454,569
2,503,820

단기차입금
46,800,000,000
44,967,375,000

유동성장기차입금
3,312,380,000
1,450,000,000

리스부채
99,821,725
68,890,527

II. 비유동부채
5,525,939,628
5,125,369,787

장기차입금
4,199,580,000
3,362,500,000

리스부채
145,116,612
43,083,001

기타금융부채
1,181,243,016
1,719,786,786

부 채 총 계
77,500,174,560
86,963,084,629

자 본

자본금
6,435,671,000
5,213,000,000

자본잉여금
71,262,231,220
28,830,469,970

기타포괄손익누계액
3,945,280,860
3,945,280,860

기타자본항목
-
(900,508,000)

이익잉여금
26,190,754,950
25,447,902,938

자 본 총 계
107,833,938,030
62,536,145,768

자본과 부채 총계
185,334,112,590
149,499,230,397

포 괄 손 익 계 산 서

당기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

전기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 나래나노텍 (단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 매출액
88,004,121,589
135,112,777,987

II. 매출원가
76,531,017,733
100,927,182,777

III. 매출총이익
11,473,103,856
34,185,595,210

판매비와관리비
9,711,498,194
11,184,445,229

IV. 영업이익
1,761,605,662
23,001,149,981

기타수익
2,867,005,989
1,915,208,795

기타비용
980,497,710
1,234,158,061

금융수익
393,980,906
32,256,812

금융비용
1,463,242,807
1,321,852,017

V. 법인세비용차감전이익
2,578,852,040
22,392,605,510

법인세비용
157,544,028
4,980,820,614

VI. 당기순이익
2,421,308,012
17,411,784,896

VII. 기타포괄이익
-
-

VIII. 총포괄손익
2,421,308,012
17,411,784,896

IX. 주당이익

기본주당순이익
223
2,075

희석주당순이익
223
2,075

자 본 변 동 표

당기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

전기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 나래나노텍
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)
5,213,000,000
28,830,469,970
3,945,280,860
(900,508,000)
8,875,346,042
45,963,588,872

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
17,411,784,896
17,411,784,896

소유주와의 거래:

배당금
-
-
-
-
(839,228,000)
(839,228,000)

2021.12.31 (전기말)
5,213,000,000
28,830,469,970
3,945,280,860
(900,508,000)
25,447,902,938
62,536,145,768

2022.01.01 (당기초)
5,213,000,000
28,830,469,970
3,945,280,860
(900,508,000)
25,447,902,938
62,536,145,768

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,421,308,012
2,421,308,012

소유주와의 거래:

주식발행
1,222,671,000
40,202,871,944
-
-
-
41,425,542,944

자기주식 처분
-
2,228,889,306
-
900,508,000
-
3,129,397,306

배당금
-
-
-
-
(1,678,456,000)
(1,678,456,000)

2022.12.31 (당기말)
6,435,671,000
71,262,231,220
3,945,280,860
-
26,190,754,950
107,833,938,030

현 금 흐 름 표

당기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

전기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 나래나노텍
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(17,092,189,521)
23,711,863,130

영업으로부터 창출된 현금흐름
(15,662,409,208)
25,105,313,373

이자의 수취
195,385,494
12,360,969

이자의 지급
(1,596,985,067)
(1,409,539,172)

법인세의 납부(환급)
(28,180,740)
3,727,960

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(42,900,333,268)
(10,941,931,916)

투자활동으로 인한 현금유입액
10,927,124,368
2,713,442,572

단기금융상품의 감소
8,771,793,187
2,653,190,555

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
1,900,000,000
5,741,472

단기대여금의 감소
25,000,000
-

장기대여금의 감소
55,513,000
14,456,000

유형자산의 처분
161,818,181
30,054,545

보증금의 감소
13,000,000
10,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(53,827,457,636)
(13,655,374,488)

단기금융상품의 증가
7,574,624,035
2,994,684,752

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
27,262,082,600
1,260,082,600

종속기업투자의 증가
-
113,300,000

장기대여금의 증가
46,000,000
20,000,000

유형자산의 취득
18,693,795,470
9,065,170,836

무형자산의 취득
193,357,826
55,699,900

보증금의 증가
10,000,000
10,000,000

장기선급금의 증가
47,597,705
136,436,400

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
47,933,794,597
956,530,338

재무활동으로 인한 현금유입액
117,605,501,336
16,688,000,000

단기차입금의 증가
66,400,000,000
13,670,300,000

장기차입금의 증가
6,000,000,000
3,000,000,000

주식발행
41,425,542,944
-

자기주식 처분
3,758,058,392
-

임대보증금의 증가
21,900,000
17,700,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(69,671,706,739)
(15,731,469,662)

단기차입금의 감소
64,567,375,000
11,220,000,000

유동성장기차입금의 감소
2,550,540,000
3,487,490,000

장기차입금의 감소
750,000,000
-

리스부채의 상환
103,735,739
69,451,662

배당금의 지급
1,678,456,000
839,228,000

임대보증금의 감소
21,600,000
115,300,000

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,570,272)
(11,552,029)

V. 현금및현금성자산의 순증가
(12,061,298,464)
13,714,909,523

VI. 기초 현금및현금성자산
15,964,450,741
2,249,541,218

VII. 기말 현금및현금성자산
3,903,152,277
15,964,450,741

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

당기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

전기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 나래나노텍 (단위 : 천원)

과 목

당기

전기

I. 미처분 이익잉여금

24,509,285

23,934,279

전기이월 미처분이익잉여금

22,087,977

6,522,494

당기순이익

2,421,308

17,411,785

II. 이익잉여금 처분액

1,216,536

1,846,302

이익준비금

110,594

167,846

배당금 [현금배당주당배당금(률): 보통주 : 당기 100원(20%) 전기 200원(40%)]

1,105,942

1,678,456

III. 차기이월 미처분이익잉여금

23,292,749

22,087,977

주) 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다(전기 처분확정일 : 2022년 3월 25일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제28기
제27기

주당배당금
100원
200원

배당총액
1,105,942,200원
1,678,456,000원

시가배당율
1.3%
-

주) 제27기 시가배당율은 당사 2022.02.08일 상장으로 해당사항 없음※ 본 별도ㆍ 연결재무제표와 관련한 상세한 주석사항은 2023년 3월 15일에 공시예정인 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건
(1) 이익잉여금 처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

당기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

전기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 나래나노텍 (단위 : 천원)

과 목

당기

전기

I. 미처분 이익잉여금

24,509,285

23,934,279

전기이월 미처분이익잉여금

22,087,977

6,522,494

당기순이익

2,421,308

17,411,785

II. 이익잉여금 처분액

1,216,536

1,846,302

이익준비금

110,594

167,846

배당금 [현금배당주당배당금(률): 보통주 : 당기 100원(20%) 전기 200원(40%)]

1,105,942

1,678,456

III. 차기이월 미처분이익잉여금

23,292,749

22,087,977

주) 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다(전기 처분확정일 : 2022년 3월 25일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제28기
제27기

주당배당금
100원
200원

배당총액
1,105,942천원
1,678,456천원

시가배당율
1.3%
-

주) 제27기 시가배당율은 당사 2022.02.08일 상장으로 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 3-1호 : 사내이사 정좌진 - 3-2호 : 사내이사 장동원

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정좌진
1964.11.01
사내이사
-
없음
이사회

장동원
1966.10.14
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정좌진
(주)나래나노텍 대표이사
2000~20142014~20162017~현재
(주)나래나노텍 대표이사(주)아텍 대표이사(주)나래나노텍 대표이사
없음

장동원
(주)나래나노텍 운영본부장
2009~20182018~20212022~현재
롯데 알미늄 전략기획부문장(주)나래나노텍 관리부문장(주)나래나노텍 운영본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정좌진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장동원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[정좌진 사내이사](주)나래나노텍에서의 오랜 경험을 기반으로 한 폭넓고 탁월한 역량과 기술로 그동안 회사가 성장함에 있어 큰 역할을 해왔기에 급변하는 대내외 경제현황에서도 다양한 커뮤니케이션과 전문적인 경영지식을 바탕으로 회사의 지속 성장과 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 추천합니다.[장동원 사내이사](주)나래나노텍에서 사업 전반에 대한 리더십을 발휘하여 성과를 창출하며 다양한 경험을 기반으로 회사의 성장과 더불어 안정적인 경영관리 체계 등을 수립하는 등 회사 전반의 운영에 있어서 역량을 발휘하였습니다. 전문적인 지식을 바탕으로 회사의 주주와 이익창출 및 고객가치 극대화에 기여할 것으로 기대되어 사내이사로 추천합니다.

확인서

확인서_정좌진

확인서_장동원

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,007백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
48백만원

최고한도액
100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 15일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 2023년 3월 21일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 당사 홈페이지(https://www.naraenano.co.kr ▷ 고객지원 ▷ 공지사항)에 게재할 예정입니다.- 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사유 당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 주주총회일을 기산점으로 외감인과의 감사보고서 예상 수령일자 및 증선위 재무제표 제출일자, 공증 변호사의 일정 등이 고려되었기에 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월 30일에 개최하게 되었습니다. 향후 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.
2. 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 20일 오전9시 ~ 2023년 3월 29일 오후5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

3. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여주시기 바랍니다.질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.

이에 당사는 주주총회 참석 시 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.