에프엔에스테크 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 에프엔에스테크

주주총회소집공고
2.9
에프엔에스테크㈜

주주총회소집공고

2023년 03월 13일

회 사 명 :
에프엔에스테크 주식회사

대 표 이 사 :
김팔곤 , 양상재

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단2길 19

(전 화) 041-584-4460

(홈페이지)http://www.fnstech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김팔곤

(전 화) 041-584-4460

주주총회 소집공고

(제21기 정기주주총회)

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 회사 정관 제 22조에 의거 제 21 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 29일(수요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 충남 아산시 음봉면 아산밸리로 388번길 149-5 에프엔에스테크㈜ 아산공장 3층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제21기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 : 보통주 1주당 현금 100원, 배당액 790,840,000원제 2호 의안 : 정관 변경의 건제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 김팔곤 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 양상재 선임의 건 제 3-3호 의안 : 사외이사 김효진 선임의 건제 4호 의안 : 감사 김충식 선임의 건제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 보통주 1주당 예정배당금 100원(배당액 790,840,000원)

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

- 본인이 직접 의결권 행사 : 신분증 지참

- 대리인을 통한 의결권 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 대리인의 신분증 지참

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조의 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 『 https://evote.ksd.or.kr/ 』

- 모바일주소 : 『 https://evote.ksd.or.kr/m 』

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 19일(09시부터) ~ 2023년03월 28일(17시까지)

- 행사 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 이용 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2023년 03월 13일 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단2길 19 (041-584-4460) 에프엔에스테크 주식회사 대표이사 김팔곤 , 양상재(직인생략)[붙임1］정관변경(안)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제44조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.제44조 제4항 <신설>제44조 제5항 <신설>

제44조 (감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임·해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적인 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권이 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다.

상법개정에 따른 정관 변경-전자투표 도입에 의한 감사 선임 결의요건 완화 적용에 필요한 사항을 반영함

[붙임2］이사에 관한 사항(이사 후보자)

구분

성명

(생년월일)

주요약력

추천인

회사와의

거래관계

최대주주

와의 관계

비 고

사내이사

후 보

김팔곤

(1970.06.07)

1994. 03 ~ 1995. 03 유니슨산업1995. 03 ~ 2001.12 세메스㈜2002. 03 ~ 에프엔에스테크㈜ 설립, 현재 에프엔에스테크㈜ 공동대표이사
이사회

없음

없음

재선임

사내이사

후 보

양상재

(1969.08.21)

1995.01 ~ 1999.03 삼성전자㈜1999.04 ~ 2016.02 삼성디스플레이㈜2016.02 ~2019.02 에프엔에스테크㈜ 부사장2019.03 ~ 에프엔에스테크㈜ 공동대표이사
이사회

없음

없음

재선임

사외이사

후 보

김효진

(1971.09.21)

1994.04~2002.06 세메스㈜2011.10~ 현재 SGI서울보증 천안지점 삼성대리점 이사
이사회

없음

없음

신규선임

[붙임3］감사에 관한 사항(감사 후보자)

구분

성명

(생년월일)

주요약력

추천인

회사와의

거래관계

최대주주

와의 관계

비 고

감사 후보

김충식

(1966.02.01)

1993.02 아주대학원 화학공학과1994.05~1999.08 아남반도체1999.12~2007.05 세메스2007.05~2008.10 STS반도체2008.11~2012.02 하나머트리얼즈2012.06~현재 Truly 사장
이사회

없음

없음

재선임

[붙임4］이사 보수한도 승인의 건

구 분

전 기(2022년)

당 기(2023년)

이사의 수

4명

4명

보수총액 내지 최고한도액

30억원

30억원

[붙임5] 감사 보수한도 승인의 건

구 분

전 기(2022년)

당 기(2023년)

감사의 수

1명

1명

보수총액 내지 최고한도액

1억원

1억원

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

곽희철(출석률:57.14%)

찬 반 여 부

1
2022.01.21
2021년도 결산 재무제표 승인의 건
찬성

2
2022.02.15
현금배당의 건자기주식 취득의 건
-

3
2022.02.16
주식매수선택권 행사에 따른 신주(보통주) 발행의 건
-

4
2022.03.10
주식매수선택권 부여의 건
찬성

5
2022.03.11
제20기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

6
2022.03.11
제20기 주주총회 전자투표제도 도입의 건
찬성

7
2022.04.19
타법인(티엘아이) 지분 취득의 건
-

8
2022.06.17
기주식 취득의 건
-

9
2022.08.10
한국산업은행 산업운영자금 기한 연장의 건
-

10
2022.09.02
타법인(위폼스) 주식 취득의 건(유상증자 참여)
-

11
2023.01.30
2022년 결산 재무제표 승인의 건
찬성

12
2023.02.06
현금배당 결정의 건
찬성

13
2023.02.21
제21기 주주총회 전자투표제도 도입의 건
찬성

14
2023.03.13
제21기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

* 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 억원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
30
-
-
-

* 상기 주총승인금액은 사내이사 3인을 포함한 총 4인의 보수한도 승인금액이며, 지급총액은 사외이사 1인에 대한 지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜엠에스솔루션(종속회사)
원재료 매입 등
2022.01~2022.12
34
3.66

위폼스㈜(종속회사)
매출 및 임대료 등
2022.01~2022.12
3
0.41

※ 비율은 2021년도 별도재무제표상의 자산총액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성[디스플레이 장비]

디스플레이 산업은 설비투자 중 장비 투자비중이 60% 이상으로, 규모의 경제와 생산비용 효율화를 위해 대규모 생산설비 투자가 중요한 대규모 장치 산업입니다.

또한 OLED 디스플레이 제조에 필요한 핵심기술인 증착(Evaporation), 봉지(Encapsulation) 기술 등 시장진입을 위해 기술개발과 지적재산권을 통한 보호가 필수적인 기술집약적 산업이며, OLED 패널업체를 중심으로 전방산업과 후방산업이 있는 전형적인 부품소재 및 장비산업구조를 취하고 있습니다.패널 업체에서 생산된 OLED 모듈은 PC, 스마트폰, TV 등의 전방산업 업체에 공급되며, OLED 패널 업체는 OLED의 생산을 위해 자동화 설비업체를 통해 생산 공정을건설하고, 증착기, 봉지장비, 검사장비 등 업체를 통해 생산 장비를 구축하며, 최종적으로 유리기판, OLED 재료 및 부품 업체 등으로부터 발광재료, 구동IC, 유리기판을 납품받는 전형적인 장치산업 구조입니다.

[부품소재](1) UV LAMP

IT 산업의 발전은 반도체 및 Display 뿐만 아니라 자동차, 항공, 등으로 점차 확대 되어가고 있습니다. 이러한 산업의 생산 및 연구, 제조에 있어서 글로벌 기업들은 보다 고성능(高性能), 고사양(高仕樣)의 제품을 요구하는 기술집약적 산업이며, 이에 지속적인 원천기술 개발과 이를 위한 우수한 연구 인력을 필요로 합니다. 이러한 제품을 생산하기 위하여 필요한 기반 시설들이 있는데 이를 Utility라 하며, 이중 UPW(Ultra Pure Water)는 물을 정제하는System입니다. 물을 정제하기 위해서는 많은 과정을 거치는데 TOC 산화장치는 그 중 빼놓을 수 없는 중요한 장치입니다. TOC 산화장치는 반도체 및 디스플레이 생산 수에 사용되고, 사용된 생산수의 재생(Recycling)등 사용처가 점차 확대되고 다양해지고 있습니다. UV LAMP 및 TOC 산화장치 관련 부품들은 소모성 부품으로써 주기적인으로 교체가 필요하며, 신규투자에 따라 지속적으로 그 수요량은 증가하고 있습니다.(2) CMP PADCMP(Chemical Mechanical Polishing)공정에 Wafer와 맞닿는 물질로 Slurry를 Wafer에 공급해 주는 역할과 Wafer 위의 소자간 배선과 배선을 절연하기 위한 절연막을 연마하는 소모품으로 사용되어집니다. CMP PAD는 Wafer와 물리적 접촉을 하기 때문에 충분한 내구성을 보유해야 하며 동시에 Slurry와 반응을 방지하기 위해 화학적 안정성을 필요로 합니다. PAD의 표면이 손상되면 Wafer 불량으로 이어지기 때문에 정해진 사용 시간이 지나면 교체 해주어야하는 소재입니다. 현재의 반도체 소자 기술은 단위 면적당 더 많은 소자를 만들기 위해 디자인 룰이 작아지고 있으며 다층의 적층 구조를 필요로 하게 됩니다. CMP 평탄화 공정이 없을 경우 반도체 제조 공정에서발생되는 표면 단차로 인해 적층의 한계가 발생하고 소자 불량으로 이어 지기 때문에반도체 공정 중 CMP 공정은 없어서는 안되는 공정으로 자리를 잡았고, 사용되는 Consumable의 사용량은 점점 늘어나고 있습니다.이와 같이 소모성 소재로써 주기적인 교체가 필요하며, 반도체 공장 증설과 Device의고집적도에 따라 CMP PAD의 사용량도 늘어날 것이라는 전망입니다.(3) OLED MASK 세정OLED 진공 증착 방법은 Metal Mask의 종류에 따라 FMM(Fine Metal Mask)와 Open Mask를 사용하는 공정으로 나눌 수 있는데 FMM은 화소패턴를 형성할 때 사용하며, Open Mask는 전극 패턴을 형성하는 공통층, HIL, HTL, ETL, Cathode를 형성할때 사용합니다. Open Mask는 SUS, Imbar등의 합금을 이용하여 만들며 15 ~30um의 얇은 금속 막으로 형성되어 있으며 유기물 또는 금속 소스에서 증발된 물질들은 Mask를 통과해 Glass에 전극 형성하는 역할을 하고 있습니다.

신규 Metal Mask 및 증착된 Metal Mask는 공정균일도 유지를 위해 반드시 세정처리를 한 후 재사용을 하게 됩니다. Metal Mask 세정은 패널 생산 업체에서 인증을 받고 Metal Mask세정 장비 및 전문 기술자를 보유한 회사에서 세정을 진행하고 있습니다. Metal Mask는 반드시 청정도가 높은 크린룸 내에서 전용 세정 장치 및 세정액을 사용하여 세정하기 때문입니다.

Metal Mask 세정 사업은 이와 같은 조건을 만족하며 초반에 대규모 투자가 이루어 져야 하기 때문에 신규 업체들에게는 진입 장벽을 형성하게 됩니다.

2. 산업의 성장성[디스플레이 장비]디스플레이 산업은 지난 몇 년간 한국 수출 품목에 상위권을 차지하면서 점차 한국 경제에 중요한 축으로 자리를 잡고 있습니다. 특히, 평판디스플레이 산업에서도 OLED 생산능력은 단연독보적인 수준으로 국가 경제에 도움이 되고 있으며, 향후에는 더욱 큰 축을 담당할 것으로 전망하고 있습니다.OLED 디스플레이는 세계시장을 과점하고 있고, 관련 기술개발도 주도하고 있습니다. OLED 디스플레이는 패널 설계, 공정, 제조(모듈조립공정기술은 제외) 기술이 국가핵심기술로 지정되어 있으며, QNED, 마이크로 LED와 함께 차세대 디스플레이 분야로 12대 신산업에 속해 미래가 유망한 분야입니다.국내 OLED 디스플레이는 정부의 R&D 지원 아래 산학연을 중심으로 연구개발이 활발히 진행 중이고, 플라스틱 기판의 OLED 패널 양산에 성공함으로써 기존 기술로는구현이 어려운 플렉시블 / 폴더블 패널 기술개발이 가속화되고 있어 따른 장비 및 소재 기술기발에 박차를 가하고 있습니다.

[부품소재부문](1) UV LAMP 수처리용 UV Lamp는 4차산업의 기반 기술입니다. 또한 산업의 고도화가 진행될수록 수처리 산업은 지속적으로 발전하고 있습니다. 이중 185nm의 자외선을 이용하여초순수 내에 용해되어 있는 유기물을 분해하는 기술인 TOC 산화장치는 급속도로 발전하고 있으며, 수처리용 뿐만 아니라 공기, 반도체 표면, MASK 세정 등으로도 사용되고 있습니다.수처리용 및 유기물 세정용으로 사용되는 소모품인 UV Lamp의 용도는 살균, 유기물분해, Etching, 경화 등 점차 다양해지고 있으며, 그 사용 분야도 점차 넓어지고 있습니다. 또한 친환경적 요소를 가만하면 UV Lamp의 산업은 앞으로 지속적으로 향상 될 것으로 사료됩니다.또한 국내 및 해외시장에도 반도체 및 디스플레이에 대한 투자가 이루어지기 때문에 지속적인 매출향상이 기대되고 있습니다.

(2) CMP PAD

CMP 공정은 현재 대체 불가능한 중요 공정으로 자리매김함과 동시에 Device에 따라 변화하는 CMP 공정의 특성상 다양한 CMP 공정의 필요성이 부각될 것으로 예상됩니다. 국내 대기업의 파운드리 사업과 공장 증설로 인해 Wafer 생산의 비중이 늘어나 CMP공정에서 소모되는 Consumable 업체들의 호재가 이어지고 있으며, Device 고집적도에 따라 고객사의 PAD 변화에 대한 Needs 사항이 늘어나고 있어 CMP PAD의 사용량도 증가함에 따라 당사의 CMP PAD 또한 지속적인 성장과 매출 향상이 가능할 것으로 기대하고 있습니다.(3) OLED MASK 세정국내 Major 패널 제조기업과 중국 Local 패널 제조기업들은 LCD 사업 축소를 결정하는 동시에 OLED 투자에 집중 전략을 가속화 하고 있습니다. 국내 Major 패널 제조기업에서는 Flexible 및 대형 OLED 같은 선진화 기술 전략과 생산에 대규모 투자를 진행하고 있으며, 중국 Local 패널 제조기업 또한 중소형 OLED 및 Flexible OLED에 대한 중국 정부의 막대한 지원에 OLED의 급격한 성장세를 보이고 있습니다. 앞으로도OLED 디스플레이 시장의 성장과 상승세가 지속적으로 이루어 질것으로 전망하고 있습니다.3. 경기변동 등의 특성[디스플레이 장비]

디스플레이 제조장비 산업의 경기변동은 패널 제조업체의 투자 스케줄에 따라 직접적인 매출관계를 가지고 있으며 일반 경기변동과는 간접적인 관계에 있습니다. 디스플레이 산업은 전방 산업인 패널 제조업체의 투자를 결정하는 중요 요소가 패널을 채용하는 기기로 TV, Monitor, Tablet PC, Smart Phone 등이기 때문에 해당 기기의 수요 증감에 따른 경기변동의 패턴이 발생하는 산업입니다.

또한 디스플레이 산업은 세계 경기와 직접적인 연관이 되어 있어 경기 흐름에 따라서시장환경이 좌우되므로, 수요와 공급에 따라 변화하는 사이클 구조를 가지고 있습니다. 대량생산을 위한 대규모 자본투자가 필요하고, 투자 이후 실제 양산까지 일정 기간이존재 하는 특성을 가지고 있습니다. 따라서 수요 증가를 예측하고 투자를 시작하면 일정시점 이후 동시에 생산물량이 급증하여 초과공급현상이 발생하게 되지만, 일정시점 이후 증가하는 수요물량을 소화하지 못해 공급 부족 현상이 다시 지속적으로 발생하였습니다. 약 3년 수준으로 일반주기 모습에서 최근에는 TV, 휴대폰과 같은 최종제품 수요동향에 따른 재고량과 유통업체들의 재고 정책에 상당 부분을 영향 받으며 주기가 단축되는 경향을 나타내고 있습니다.그러나 중소형 디스플레이 시장에서는 OLED를 주로 생산하는 국내 패널 업체들의 경쟁력은 지속적으로 유지될 것으로 판단되며, 차세대 디스플레이로 불리는 Flexible디스플레이가 모바일 제품에 채용되기 시작하면서 국내 Flexible 디스플레이를 생산하는 패널 업체들의 경쟁력은 더욱 좋아질 것으로 판단됩니다.

[부품소재](1) UV LAMP Utility 산업은 경기 변동률에 민감하지 않습니다. Utility에서 사용하는 TOC 산화장치를 비롯한 공정 별 구성물은 제품 생산량과 관계없이 24시간 가동되며 약품, Gas, 용수 등을 정제 및 제조 합니다. 공정이 항시 가동되는 사유는 가동 중단 시 공급품의품질이 저하되며, 이를 정상화하기 위해서는 약 1달의 기간 및 이에 따른 비용이 발생되기 때문에 최소의 운전량으로 가동되고 있습니다. 각 Line을 구성하는 Utility는 설계 시 제품 산량의 최대 공급 조건으로 설계되어, 제품 수요 동향과는 둔감하게 작용되는 것이 일반적입니다.(2) CMP PAD반도체 산업은 세계 경기와 직접적인 연관이 되어 있기에 경기 흐름에 따라서 시장 환경이 좌우되므로 수요와 공급에 따른 사이클 구조를 가지고 있습니다. Wafer의 생산 수량에 따라 Consumable 업체 또한 매출에 상당한 영향을 미치게 됩니다. 현재 10나노 반도체의 상용화, 웨어러블시장, 스마트폰을 중심으로 고용량 DRAM 수요가 확대되고 있고 노트북, 모바일기기, 외부저장장치에 사용되는 NAND Memory의 용량이 커지면서 반도체 시장이 증가하는 추세입니다. 앞으로도 꾸준한 반도체 시장의 상승세가 이어져 갈 것으로 전망하고 있어 경기 변동과 낮은 상관관계를 나타낼 것이라는 것이 업계의 일반적인 전망입니다. (3) OLED MASK 세정OLED Metal Mask 세정 사업은 고객사의 OLED 공장가동률 및 신규 생산라인 증설에 의하여 수요가 결정됩니다. 현재 국내Major 패널 제조기업(QD-OLED)과 중국Local 패널 제조기업들의 대규모 투자로 관련 부품, 장비 생산 업체들의 수요가 지속적으로 증가할 것으 보입니다. 향후 꾸준한 OLED 디스플레이 시장의 성장과 상승세가 지속적으로 이어져 갈 것으로 전망하고 있으며, 관련 소재, 부품 시장 업체들의 경쟁력은 더욱 좋아질 것으로 판단됩니다.4. 시장현황 및 경쟁현황[디스플레이 장비]OLED 디스플레이는 스마트폰 및 TV 시장에서 수요가 확대되고 있으며 특히 스마트폰 시장에서 OLED 채용 비중이 확대되고 있고 중화권 주요 제조사들 역시 자사 프리미엄 스마트폰에 OLED 탑재를 가속화하고 있는 등 시장 수명 주기상 성장기에 위치하고 있습니다.국내 패널 업체들의 기술적 선점 및 양산을 위해 우선적으로 설비 투자가 진행되면서국내 및 중화권 등의 후발업체들 또한 설비 투자를 검토 및 진행 중에 있습니다. 이들업체들은 당사 장비와 같이 OLED 생산 라인에서 기술적으로 검증된 장비에 대한 선호도가 높기 때문에, 국내외 패널 업체의 당사 장비에 대한 추가적인 구매 발주에 대한 가능성이 높을 것으로 예상됩니다.당사는 제품경쟁력과 고객과의 공정개발로 축적된 신뢰성 등을 바탕으로 고객사의 Flexible 양산 라인에 Wet장비인 식각기(Etcher), 박리기(Stripper), 세정기(Cleaner)를공급하고 있고, 이를 바탕으로 향 후 해외 시장 진출에 유리한 고지를 선점할 것으로 전망하고 있습니다.Flexible OLED 디스플레이 시장에서 당사는 2009년부터 현재까지 OLED 양산 라인에 WET장비를 지속적으로 공급하고 있으며, 이 공정 부분에서 점유율을 점차 확대해 나아가고 있습니다.

[부품소재](1) UV LAMP UPW System은 반도체, 디스플레이, PCB등 Utility산업에 필수 요소입니다. 이는 반도체, 디스플레이 PCB등의 산업이 소멸되지 않는 한 현 시장 계속 유지될 것입니다. 또한 현재 시장은 고정밀화 및 고성능화적인 지속적인 System Upgrade를 요구하고 있습니다. 당사에서는 세계 제일의 수준의 UPW System을 제조하고 있으며, 반도체 및 디스플레이 패널 업체에 성공적으로 납품하여 경쟁력을 높이고 있습니다.(2) CMP PADCMP PAD는 반도체 시장의 정교화 되는 공정에 따라 계속 변화하고 있으며, 새로운공정들이 많이 생겨나고 있습니다. 또한 국내 수요 기업의 공장 증설, 중국의 공격적인 반도체 투자에 따라 국내외 시장의 CMP PAD의 수요는 날로 늘어나게 될 것으로전망하고 있습니다. 그 외에 국내 수요 기업에서 CMP PAD 국산화 Project를 진행함에 따라 국내 CMP Pad 업체들의 많은 성장이 이루어 질 것으로 전망하고 있습니다. 이렇게 변화하는 CMP 공정에 맞춰 새로운PAD를 개발하여 가격 경쟁력과 고객과의 축적된 신뢰성을 바탕으로 국내외 시장에 진출할 수 있는 사업 기회를 가지고 있습니다.(3) OLED MASK 세정OLED FMM Mask는 대부분 고객사의 내부에서 세정이 이루어지고 있으며 Open Mask는 외주 세정을 통하여 진행하고 있습니다. Open Mask 세정은 기술 유출의 우려와 및 공정 기술이 까다롭고 대규모 시설투자가 필요한 장치 기반 세정 산업인 관계로 쉽게 취급할 수 없는 품목입니다. 그러나 당사의 우수한 기술력 및 가격 품질과 철저한 공정 및 Paticle 관리를 통하여 타사와의 경쟁에서 우위를 차지하며 시장 점유율을 늘려가고 있습니다.

5. 회사의 경쟁력[디스플레이 장비]현재 당사의 주요 매출처는 전세계 디스플레이 시장을 선도하는 국내 기업들과 중화권 디스플레이 업체들 입니다. 당사는 동 매출처들과 긴밀히 협력하여 기존 장비의 지속적 개선을 통해 파트너쉽을 유지하고 있습니다. 따라서 당사는 주요 고객사와의 신뢰를 바탕으로 매출처들의 성장과 함께 당사도 성장하고 있습니다. 장비 시장에서의 주요 경쟁요소는 양산 설비 노하우, 공정 기술, 가격, 품질, 고객 대응 능력 등이 복합적으로 있으며, 이러한 요인들과 관련하여 당사의 경쟁 우위 요소 는 아래와 같습니다.

-. 양산 기술 및 제품 경쟁력

양산 검증을 통한 공정 기술 확보를 바탕으로 한 진입 장벽 구축하였습니다. 특허권을 바탕으로 표준, 평준화된 일반 양산 제품이 아닌 수직 이송과 같은 혁신 기술 적용을 통해 기술적 차별화 우위를 확보하고 있으며, 수많은 양산 노하우를 적용한 당사 설비에 대한 고객사의 신뢰성은 매우 높습니다. 고객사는 제품을 생산하는 설비에 대한 기술적 신뢰를 굉장히 중요시 하며 설비 투자 시 이에 대한 평가를 토대로 설비 제작사를 선택합니다.-. 가격 품질 및 고객 대응

당사는 기술 개발과 더불어 장비 제조에 소요되는 각종 부품들 역시 국내 부품들로 대체하였으며, 이로 인해 소수의 일부 품목을 제외하고는 대부분 국내 업체를 통해 조달하여 납기 경쟁력을 확보하고 있으며, 또한 최적화된 설계 능력과 오랜 기간 기술축적을 바탕으로 최상의 성능을 유지하면서 부품수를 줄여 원가비용 및 유지보수 비용 절감을 통해 타 경쟁업체 대비 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다.

-. 영업측면에서의 경쟁력

디스플레이 장비산업의 경우 수요 업체들 별로 생산 라인의 차이가 존재하며 이로 인해 대부분 수요자의 요구에 따른 개발 및 생산 형태로 이루어지고 있어 제품의 신뢰도가 무엇보다도 중요한 산업입니다. 따라서 고객들의 요구에 대한 신속한 대응과 긴밀한 협조를 통해 장비의 신뢰성 확보와 생산라인에서의 검증이 영업 경쟁력에 필수적인 요소입니다.

-. 사업 및 제품 다각화를 통한 경쟁력 확보

디스플레이산업에서 패널 업체와의 협력관계 강화는 후발업체에게 진입장벽으로 작용하여 선점한 기업에게는 경쟁력이 될 수 있으나 다른 한편으로는 타 경쟁사로의 진입이 쉽지 않다는 단점이 있습니다. 이로 인해 장비 업체들은 안정적인 매출처 확보는 가능하나 매출처에 종속적인 사업구조를 보여온 것이 일반적이었습니다. 당사는 OLED 장비제작 기술 및 실적을 바탕으로 부품 세정사업까지 토탈 솔루션을 통해 경쟁력을 확보하고, 안정적인 매출을 도모하고 있습니다.

[부품소재](1) UV LAMP

-. 기술 및 제품 경쟁력

현재 당사는 협력사에서 공급되는 모든 제품에 대한 국산화가 완료되어 판매 하고 있으며, 세계 최고수준의 제품과 비교하여 성능적 측면에서 동등한 수준으로 개발 및 기존 타사 제품의 단점을 보완하여 개조하는 수준까지 성장하였습니다. 또한 당사는FAB내에 사용되는 제작 기술을 UPW System에 적용하여 조작방법 및 유지관리, 이상현상 등을 파악하는데 경쟁사보다 편리한 제품을 생산하고 있습니다. 따라서 고객사의 눈높이에 맞추어 제품을 생산 하고, 이러한 결과 사용자는 당사의 제품을 선호하고 있습니다. 또한 경쟁사에 비해 당사는 국내 시장 및 해외 시장에서 발 빠른 서비스를 통해 고객의 요청에 만족을 주고 있습니다.

-. 경쟁회사와의 제품 가격 비교

당사의 제품은 조작방법 및 유지관리, 이상현상 등을 파악하는데 편리하며, Design의 변화로 눈으로 확인하기가 더욱 쉬운 장점을 가지고 있습니다. 이러한 편리성을 보유하고 있으면서도 경쟁사와의 제품 경쟁력은 매우 높은 편입니다. 뿐만 아니라 TOC 산화장치를 유지하는 소모품도 매우 높은 가격경쟁력을 가지고 있습니다. 이는 Life cycle cost 가 경쟁사에 비해 낮으며 동등 성능의 장점을 가지고 있습니다. 때문에 당사의 UV Lamp의 경우 경쟁사의 장치에 장착하여 당사의 소모품 시장을 확대해 나가고 있습니다.

(2) CMP PAD

-. 기술 및 제품경쟁력

기술경쟁력 확보를 바탕으로 한 진입장벽을 구축하였습니다. 당사는 수용성 마이크로 캡슐을 이용한 기공 형성의 특허를 보유하고 있어 경쟁사의 핵심 특허 기술을 회피할 수 있는 독창성을 가지고 있습니다. 또한 선진사의 선행 특허의 기간 만료로 인해 당사의 기술과 접목하여 더 다양한 CMP PAD를 생산할 수 있을 것으로 자신하고있습니다.

현재 고객사에서는 수익성 확보를 위해 공정 효율화와 국산화를 통한 원가 절감이 중요한 경쟁 요인으로 작용하고 있습니다. 당사는 기술 개발과 더불어 PAD 제작에 소요되는 원재료들을 국내 원재료로 대체하기 위해 많은 노력을 하였습니다. 국산 업체와의 Co-Work하여 비싼 가격의 해외 제품들과 동급 성능을 유지하면서 가격을 낮춰 타 경쟁업체 대비 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다.

-. 영업측면에서의 경쟁력

CMP PAD 산업의 경우 수요 업체들 별로 생산 공정의 차이가 존재하며, 이로 인해 공정에서 원하는 성능이 상이합니다. 공정별로로 다른 POR Data에 따라 개발 인력들이 공정에 맞는 PAD를 개발하여 고객들의 요구를 신속하게 맞춰줄 수 있는 것이영업 경쟁력의 필수 요소입니다. 또한, 업계의 변화하는 양산 체계에 맞춰 새로운 Pad를 개발하여 가격 경쟁력과 고객과의 축적된 신뢰성을 바탕으로 국내외 시장에 진출할 수 있는 사업의 기회를 가지고 있습니다.

(3) OLED MASK 세정-. 기술 및 제품 경쟁력OLED Metal Mask 세정 산업의 경우 OLED 수율과 밀접한 관련이 있는 크린룸 및 설비의 Particle 관리를 최우선으로 하고 있습니다. 또한 모재에 영향을 주지 않으며 증착물 및 Particle 제거가 가능한 공정기술을 바탕으로 기술 및 경쟁력을 확보하고 있습니다.

-. 가격 품질 및 고객 대응

당사는 OLED 세정 설비를 직접 개발하여 투자비용과 이에 대한 유지보수 등을 자체적으로 해결함으로써 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 고객사의 요구에 대한 신속한 대응으로 신뢰를 쌓아가며 점유율을 높이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2002년 설립 이후 다양한 TFT-LCD 및 OLED 장비를 개발하여 왔으며, 세계 디스플레이 산업의 중심에 있는 국내 패널 기업들에 장비를 공급하여 신뢰성 검증을 완료하여 수주 물량 및 적용 제품군을 확대하여 왔습니다.또한 기술력향상과 원가경쟁력 강화를 위해 국내 패널업체들과의 유기적 협력 관계 강화를 통하여 OLED 제조용 세정기, 박리기, 식각기 등을 성공적으로 개발, 납품하면서 경쟁력을 높여가고 있습니다.디스플레이 장비분야 이외에도 2008년 반도체 및 디스플레이 패널업체들이 전량 수입에 의존하던 수처리용 UV LAMP의 국산화 개발에 성공하고, 2015년 TOC 산화장치를 개발하여 제품군과 시장 점유율을 높여가고 있습니다.2013년 미국 innoPad사의 생산설비 및 특허권 일체를 인수하여 반도체용 CMP PAD 사업에 진출하였으며, 2014년 관련 기술 및 생산설비를 국내 이전하여 2015년부터 국내생산 CMP PAD를 고객사에 납품하여 수입대체 효과를 얻고 있습니다.또한 2016년 신규로 투자한 OLED 부품재생 및 세정사업 연구개발을 완료하여 납품하고있으며 2020년 OLED Mask 제조 사업 진출 등 사업다각화 및 고객사 다변화를 추진하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

자사의 사업부문은 단일사업입니다.

(2) 시장점유율

반도체 및 디스플레이산업 전체에서 당사가 차지하는 시장점유율은 미미할 것으로 판단됩니다. 또한 당사의 제품은 특정시장을 위한 특화된 제품 및 서비스가 주를 이루고 있으므로 시장 점유율분석을 위한 비교의 대상을 추출할 수 있는 관련 통계자료가 없어 당사가 차지하는 점유율을 추측하는 것은 상당히 어렵습니다.

(3) 시장의 특성[디스플레이 장비]

디스플레이 장비산업은 디스플레이 패널업체의 설비투자 동향에 따라 크게 영향을 받고, 디스플레이 패널업계의 설비투자는 디스플레이 경기가 결정적 요인으로 작용하기 때문에 디스플레이 장비산업은 일반적으로 디스플레이산업 경기싸이클에 따라 크게 좌우되는 경향이 있습니다.[부품소재]1) UV LAMPUV LAMP는 수처리용 및 유기물 세정용으로 사용되는 소모품으로서 전량 수입에 의존하던 제품을 최초로 국산화하여 반도체 및 디스플레이 패널업체에 납품하고 있으며, LAMP는 소모성으로써 주기적으로 교체해야 하기 때문에 안정적인 매출을 올리고 있고, 해외업체와 비교하여 높은 품질과 가격경쟁력을 갖추고 있어 지속적인 매출향상이 기대되고 있습니다.2) CMP PAD반도체 CMP PAD 시장은 반도체 소자배선 미세화에 따른 CMP step 증가로 매년 큰 폭의 성장이 기대되고 있으나, 현재 미국 글로벌 기업에서 국내시장의 80% 이상을 독점하고 있는 상황입니다. 당사는 2015년부터 국내생산 CMP PAD를 고객사에 납품하여 수입대체 효과를 얻고 있습니다. 3) OLED MASK 세정OLED 세정사업은 OLED 패널 생산 중 사용되는 부품을 재생 및 세정하는 사업으로 OLED 생산량과 연동되어 증가되는 특성을 가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

2021년 조직도.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2022년 매출은 연결 기준으로 전년대비 약2% 증가한 676억에 영업이익은 약 146% 증가한 58억을 기록하였습니다.영업이익의 주요 증가요인은 부품소재 부문에서 매출액과 이익이 신장하였고, 국내 주요고객사의 디스플레이 장비 투자의 경우 전년과 비슷한 수준이었습니다.

나. 당해 사업연도의 연결ㆍ별도 대차대조표(대차대조표)ㆍ연결ㆍ별도 손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ연결ㆍ별도 자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정 에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표-연결 대차대조표(연결 재무상태표)

제 21 기 2022년 12월 31일 현재

제 20 기 2021년 12월 31일 현재

에프엔에스테크 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

자산

Ⅰ.유동자산
28,321,931,045
36,225,746,871

현금및현금성자산
22,210,186,259
14,634,973,751

매출채권
3,189,714,778
5,310,514,007

기타금융자산
142,724,196
120,364,564

재고자산
2,476,600,845
15,455,612,609

당기법인세자산
6,767,040
2,202,550

기타자산
295,937,927
702,079,390

Ⅱ.비유동자산
64,044,454,985
63,567,478,405

유형자산
56,326,394,449
58,265,467,862

무형자산
1,502,592,671
1,534,144,991

이연법인세자산
1,236,394,693
1,478,324,068

기타금융자산
976,525,843
897,157,087

기타포괄손익-공정가치층적금융상품
1,232,700,000
-

당기손익-공정가치측정금융상품
1,789,624,664
1,392,384,397

확정급여자산
980,222,665
-

자산총계
92,366,386,030
99,793,225,276

부채

Ⅰ.유동부채
15,996,617,236
20,581,093,699

매입채무
924,367,235
838,755,106

기타금융부채
589,742,540
899,372,145

당기법인세부채
1,094,749,503
542,225,933

유동성장기차입금
5,149,900,000
5,083,350,000

교환사채
3,882,273,184
-

리스부채
174,566,699
165,985,799

기타부채
3,377,903,589
12,626,006,213

충당부채
803,114,486
425,398,503

Ⅱ.비유동부채
12,383,330,183
18,722,453,232

장기차입금
12,133,250,000
14,683,150,000

교환사채
-
3,540,582,534

순확정급여부채
-
260,965,371

기타금융부채
96,597,406
96,985,482

리스부채
153,482,777
140,769,845

부채총계
28,379,947,419
39,303,546,931

자본

Ⅰ.지배기업 소유주지분
61,885,130,598
58,073,941,645

자본금
4,245,361,000
4,192,861,000

주식발행초과금
37,402,355,584
36,404,645,584

기타자본항목
(3,379,533,068)
(1,062,278,358)

이익잉여금
23,616,947,082
18,538,713,419

Ⅱ.비지배지분
2,101,308,013
2,415,736,700

자본총계
63,986,438,611
60,489,678,345

부채와자본총계
92,366,386,030
99,793,225,276

-연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

제 21 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

에프엔에스테크 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

Ⅰ.매출액
67,642,003,556
66,085,795,000

Ⅱ.매출원가
(55,934,231,644)
(54,739,965,910)

Ⅲ.매출총이익
11,707,771,912
11,345,829,090

Ⅳ.판매비와관리비
(5,891,942,693)
(8,989,395,471)

Ⅴ.영업이익
5,815,829,219
2,356,433,619

Ⅵ.기타수익
723,545,954
847,294,732

Ⅶ.기타비용
(283,246,281)
(1,390,143,623)

Ⅷ.금융수익
260,813,490
69,981,434

Ⅸ.금융비용
(905,719,609)
(510,865,453)

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
5,611,222,773
1,372,700,709

XI.법인세비용
(1,561,638,479)
(441,822,223)

XII.당기순이익의 귀속
4,049,584,294
930,878,486

지배기업소유주지분
4,801,932,728
1,552,771,110

비지배지분
(752,348,434)
(621,892,624)

XIII.기타포괄손익
221,553,771
150,894,398

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

순확정급여의 재측정요소
855,697,470
178,062,840

기타포괄손익-공정가치측정평가손익의 재측정요소
(598,139,450)
-

법인세효과
(36,004,249)
(27,168,442)

XIV.당기총포괄이익의 귀속
4,271,138,065
1,081,772,884

지배기업소유주지분
5,005,808,398
1,693,335,834

비지배지분
(734,670,333)
(611,562,950)

XV.주당이익

기본주당이익
603
194

희석주당손익
599
194

-연결 자본변동표

제 21 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

에프엔에스테크 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
소계

2021.01.01(전기초)
4,192,861,000
36,404,645,584
(2,006,066,222)
18,445,797,185
57,037,237,547
3,027,299,650
60,064,537,197

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,552,771,110
1,552,771,110
(621,892,624)
930,878,486

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
140,564,724
140,564,724
10,329,674
150,894,398

총포괄손익합계
-
-
-
1,693,335,834
1,693,335,834
(611,562,950)
1,081,772,884

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

기타의자본조정
-
-
47,736,044
-
47,736,044
-
47,736,044

교환사채의발생
-
-
847,601,820
-
847,601,820
-
847,601,820

주식보상비용
-
-
48,450,000
-
48,450,000
-
48,450,000

배당금의지급
-
-
-
(1,600,419,600)
(1,600,419,600)
-
(1,600,419,600)

2021.12.31(전기말)
4,192,861,000
36,404,645,584
(1,062,278,358)
18,538,713,419
58,073,941,645
2,415,736,700
60,489,678,345

2022.01.01(당기초)
4,192,861,000
36,404,645,584
(1,062,278,358)
18,538,713,419
58,073,941,645
2,415,736,700
60,489,678,345

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
4,801,932,728
4,801,932,728
(752,348,434)
4,049,584,294

기타포괄손익-공정가치측정평가손익
-
-
(472,530,165)
-
(472,530,165)

(472,530,165)

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
676,405,835
676,405,835
17,678,101
694,083,936

총포괄손익합계
-
-
(472,530,165)
5,478,338,563
5,005,808,398
(734,670,333)
4,271,138,065

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식취득
-
-
(1,823,732,290)
-
(1,823,732,290)
-
(1,823,732,290)

유상증자
-
-
-
-
-
420,241,646
420,241,646

주식매수선택권 행사
52,500,000
997,710,000
(438,480,000)
-
611,730,000
-
611,730,000

기타의자본조정
-
-
167,587,745
-
167,587,745
-
167,587,745

교환사채발행
-
-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
249,900,000

249,900,000
-
249,900,000

배당금의지급
-
-
-
(400,104,900)
(400,104,900)
-
(400,104,900)

2022.12.31(당기말)
4,245,361,000
37,402,355,584
(3,379,533,068)
23,616,947,082
61,885,130,598
2,101,308,013
63,986,438,611

-연결 현금흐름표

제 21 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

에프엔에스테크 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
14,628,693,774
(9,357,607,571)

1. 영업에서 창출된 현금
15,669,421,149
(6,210,630,157)

(1) 당기순이익
4,049,584,294
930,878,486

(2) 조정
5,190,733,670
7,550,581,839

(3) 자산 및 부채의 증감
6,429,103,185
(14,692,090,482)

2. 이자의 수취
227,546,838
66,226,783

3. 이자의 지급
(471,741,512)
(316,049,437)

4. 법인세의 납부
(796,532,701)
(2,897,154,760)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(3,417,310,467)
(18,517,573,629)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
564,805,662
436,144,844

기타금융자산(유동)의 감소
36,999,987
279,749,988

기타금융자산(비유동)의 감소
73,481,033
127,122,129

유형자산의 처분
159,624,642
29,272,727

국고보조금의 수령
294,700,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,982,116,129)
(18,953,718,473)

기타금융자산(유동)의 증가
(125,000,000)
(58,000,000)

기타금융자산(비유동)의 증가
(2,342,013,214)
(1,089,187,498)

유형자산의 취득
(1,465,302,915)
(17,140,032,975)

무형자산의 취득
(49,800,000)
(666,498,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(3,680,206,258)
8,869,786,297

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,232,171,315
12,547,736,044

주식매수선택권의 행사
611,730,000
-

차입금(비유동)의 증가
-
8,000,000,000

교환사채의 발행
-
4,500,000,000

유상증자
558,885,000
-

기타의자본조정
28,944,391
47,736,044

국고보조금의 수령
32,611,927
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,912,377,573)
(3,677,949,747)

유동성장기차입금의 상환
(2,483,350,000)
(1,933,200,000)

자기주식의 취득
(1,823,732,290)
-

리스부채의 상환
(205,190,383)
(144,330,147)

배당금의 지급
(400,104,900)
(1,600,419,600)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가
7,531,177,049
(19,005,394,903)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
14,634,973,751
33,641,224,452

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
44,035,459
(855,798)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
22,210,186,259
14,634,973,751

- 연결재무제표에 대한 주석※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2) 별도 재무제표

-별도 대차대조표(별도 재무상태표)

제 21 기 2022년 12월 31일 현재

제 20 기 2021년 12월 31일 현재

에프엔에스테크 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

자산

Ⅰ.유동자산
23,500,509,374
32,100,492,706

현금및현금성자산
19,396,148,000
11,793,192,379

매출채권
1,865,296,798
4,616,316,547

기타금융자산
58,118,013
24,949,519

재고자산
1,892,334,352
13,976,738,625

기타자산
288,612,211
1,689,295,636

Ⅱ.비유동자산
62,600,987,782
60,788,519,120

유형자산
48,455,986,122
49,683,029,509

무형자산
1,453,596,723
1,508,859,989

이연법인세자산
1,236,394,693
1,478,324,068

기타금융자산
895,925,843
847,277,087

기타포괄손익-공정가치측정금융상품
1,232,700,000
-

당기손익-공정가치측정금융상품
1,748,496,010
1,366,168,021

종속기업투자주식
6,708,389,720
5,904,860,446

확정급여자산
869,498,671
-

자산총계
86,101,497,156
92,889,011,826

부채

Ⅰ.유동부채
12,281,166,260
16,795,925,300

매입채무
658,833,837
622,620,909

기타금융부채
496,874,121
404,266,740

당기법인세부채
1,094,749,503
531,004,361

교환사채
3,882,273,184
-

유동성장기차입금
2,183,300,000
2,433,200,000

리스부채
113,257,061
117,888,231

기타부채
3,048,764,068
12,261,546,556

충당부채
803,114,486
425,398,503

Ⅱ.비유동부채
12,223,289,674
18,211,970,445

장기차입금
12,050,000,000
14,233,300,000

교환사채
-
3,540,582,534

순확정급여부채
-
243,682,642

기타금융부채
96,597,406
96,985,482

리스부채
76,692,268
97,419,787

부채총계
24,504,455,934
35,007,895,745

자본

자본금
4,245,361,000
4,192,861,000

주식발행초과금
37,402,355,584
36,404,645,584

기타자본항목
(3,518,176,422)
(1,062,278,358)

이익잉여금
23,467,501,060
18,345,887,855

자본총계
61,597,041,222
57,881,116,081

부채와자본총계
86,101,497,156
92,889,011,826

-별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

제 21 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

에프엔에스테크 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

Ⅰ.매출액
64,994,895,144
65,166,652,120

Ⅱ.매출원가
(52,492,557,975)
(54,214,935,661)

Ⅲ.매출총이익
12,502,337,169
10,951,716,459

Ⅳ.판매비와관리비
(4,595,752,879)
(7,265,598,884)

Ⅴ.영업이익
7,906,584,290
3,686,117,575

Ⅵ.기타수익
864,334,292
957,260,536

Ⅶ.기타비용
(1,720,473,345)
(2,345,450,988)

Ⅷ.금융수익
241,685,362
51,803,392

Ⅸ.금융비용
(816,748,740)
(429,800,129)

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
6,475,381,859
1,919,930,386

XI.법인세비용
(1,561,638,479)
(428,806,731)

XII.당기순이익
4,913,743,380
1,491,123,655

XIII.기타포괄손익
135,444,560
96,324,478

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

순확정급여의 재측정요소
769,588,259
123,492,920

기타포괄손익-공정가치측정평가손익의 재측정요소
(598,139,450)

법인세효과
(36,004,249)
(27,168,442)

XIV.당기총포괄이익
5,049,187,940
1,587,448,133

XV.주당이익

기본주당이익
617
186

희석주당손익
613
186

-별도 자본변동표

제 21 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

에프엔에스테크 주식회사 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2021.1.1(전기초)
4,192,861,000
36,404,645,584
(2,006,066,222)
18,358,859,322
56,950,299,684

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,491,123,655
1,491,123,655

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
96,324,478
96,324,478

총포괄손익합계
-
-
-
1,587,448,133
1,587,448,133

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

교환사채 발행

847,601,820
-
847,601,820

기타의자본조정
-
-
47,736,044
-
47,736,044

주식보상비용
-
-
48,450,000
-
48,450,000

배당금의지급
-
-
-
(1,600,419,600)
(1,600,419,600)

2021.12.31(전기말)
4,192,861,000
36,404,645,584
(1,062,278,358)
18,345,887,855
57,881,116,081

2022.1.1(당기초)
4,192,861,000
36,404,645,584
(1,062,278,358)
18,345,887,855
57,881,116,081

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
4,913,743,380
4,913,743,380

기타포괄손익-공정가치측정평가손익
-
-
(472,530,165)
-
(472,530,165)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
607,974,725
607,974,725

총포괄손익합계
-
-
(472,530,165)
5,521,718,105
5,049,187,940

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
(1,823,732,290)
-
(1,823,732,290)

주식매수선택권의 행사
52,500,000
997,710,000
(438,480,000)
-
611,730,000

기타의자본조정
-
-
28,944,391
-
28,944,391

주식보상비용
-
-
249,900,000
-
249,900,000

배당금의지급
-
-
-
(400,104,900)
(400,104,900)

2022.12.31(당기말)
4,245,361,000
37,402,355,584
(3,518,176,422)
23,467,501,060
61,597,041,222

-별도 현금흐름표

제 21 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

에프엔에스테크 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
17,347,699,234
(6,176,782,421)

1. 영업에서 창출된 현금
18,345,852,567
(3,078,158,553)

(1) 당기순이익
4,913,743,380
1,491,123,655

(2) 조정
5,540,798,459
7,902,792,254

(3) 자산 및 부채의 증감
7,891,310,728
(12,472,074,462)

2. 이자의 수취
210,604,545
40,363,860

3. 이자의 지급
(416,789,667)
(245,478,548)

4. 법인세의 납부
(791,968,211)
(2,893,509,180)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(5,670,596,144)
(15,615,366,420)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
451,525,374
190,144,844

기타금융자산(유동)의 감소
36,999,987
33,749,988

기타금융자산(비유동)의 감소
48,461,751
127,122,129

국고보조금의 수령
294,700,000
-

유형자산의 처분
71,363,636
29,272,727

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(6,122,121,518)
(15,805,511,264)

기타금융자산(유동)의 증가
(125,000,000)
(26,000,000)

기타금융자산(비유동)의 증가
(2,250,658,219)
(1,056,666,326)

유형자산의 취득
(1,294,348,299)
(14,078,446,938)

무형자산의 취득
(11,000,000)
(644,398,000)

종속기업투자주식 취득
(2,441,115,000)
-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(4,118,182,928)
8,914,645,297

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
673,286,315
12,547,736,044

주식매수선택권의 행사
611,730,000
-

차입금(비유동)의 증가
-
8,000,000,000

교환사채의 발행
-
4,500,000,000

기타의자본조정
28,944,391
47,736,044

국고보조금의 수령
32,611,924
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,791,469,243)
(3,633,090,747)

유동성장기차입금의 상환
(2,433,200,000)
(1,933,200,000)

자기주식의 취득
(1,823,732,290)
-

리스부채의 상환
(134,432,053)
(99,471,147)

배당금의 지급
(400,104,900)
(1,600,419,600)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가
7,558,920,162
(12,877,503,544)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
11,793,192,379
24,671,551,721

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
44,035,459
(855,798)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
19,396,148,000
11,793,192,379

-이익잉여금처리계산서(안)

제 21 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지(처분예정일 : 2023.03.29)

제 20 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지(처분확정일 : 2022.03.29)

에프엔에스테크 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금
23,267,448,610
18,185,845,895

1. 전기이월미처분이익잉여금
17,745,730,505
16,598,397,762

2. 당기순이익
4,913,743,380
1,491,123,655

3. 순확정급여부채의 재측정요소
607,974,725
96,324,478

Ⅱ.이익잉여금 처분액
(869,924,000)
(440,115,3900)

1. 이익준비금
79,084,000
40,010,490

2. 배당금 - 현금배당 1주당 배당 : 당기 100원 전기 50원

790,840,000
400,104,900

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
22,397,524,610
17,745,730,505

- 재무제표에 대한 주석※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 21 (당)기
제 20 (당)기

주당배당금(원)
100
50

배당총액(원)
790,840,000
400,104,900

시가배당율(%)
1.35
0.41

주1) 제21(당)기 배당에 관한 사항은 해당 공시일 현재 확정되지 않은 사항으로, 2023년 3월 29일 개최 예정인 정기주주총회에 상정될 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제44조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.제44조 제4항 <신설>제44조 제5항 <신설>

제44조 (감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임·해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적인 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권이 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다.

상법개정에 따른 정관 변경-전자투표 도입에 의한 감사 선임 결의요건 완화 적용에 필요한 사항을 반영함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김팔곤
1970.06.07
부
-
없음
이사회

양상재
1968.08.21
부
-
없음
이사회

김효진
1971.09.21
여
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김팔곤
現)에프엔에스테크(주)공동대표이사
2002년~
에프엔에스테크(주) 대표이사
없음

1995년~2002년
세메스(주)

1994년~1995년
유니슨산업

양상재
現)에프엔에스테크(주)공동대표이사
2019년~
에프엔에스테크(주) 대표이사
없음

2016년~2019년
에프엔에스테크(주) 부사장

1999년~2016년
삼성디스플레이(주)

1995년~1999년
삼성전자(주)

김효진
現)SGI서울보증천안지점 삼성대리점 이사
2011년~
SGI서울보증 천안지점 삼성대리점 이사
없음

1994년~2002년
세메스(주)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김팔곤
부
부
무

양상재
부
부
무

김효진
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서

확인서_김팔곤

확인서_양상재

확인서_김효진

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김충식
1966.02.01
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김충식
現)Truly 사장
2012년~현재
Truly㈜ 사장
없음

2008년~2012년
하나머트리얼즈㈜

2007년~2008년
STS반도체㈜

1999년~2007년
세메스㈜

1994년~1999년
아남반도체㈜

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김충식
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_김충식

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
15억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 행후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된(http://dart.fss.or.kr)사업보고서를 활용하여야 합니다.- 당사는 2023년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.fnstech.com 투자정보 - 공시정보)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 해당 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 이번 제21기 정기주주총회에 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표 제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 『 https://evote.ksd.or.kr/ 』

- 모바일주소 : 『 https://evote.ksd.or.kr/m 』

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 19일(09시부터) ~ 2023년03월 28일(17시까지)

- 행사 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 이용 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리□ 주주총회 집중일 개최 사유신고당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 집중일이 아닌 2023년 3월 29일(수)오전 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다.따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.