레이언스 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 레이언스

주주총회소집공고
2.9
(주)레이언스

주주총회소집공고

2023 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 레이언스

대 표 이 사 :
서 재 정

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로1길 14(석우동)

(전 화) 031-8015-6091

(홈페이지)http://www.rayence.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 서 영 권

(전 화) 031-8015-6091

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제 365 조 및 당사 정관 제 22 조에 의거 제 12 기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관 제24조 2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -
1. 소집 일시 : 2023년 3월 28일(화) 오전 09시 00분2. 소집 장소 : 경기도 화성시 삼성1로2길 13, 3층 이우홀3. 회의 목적사항

(1) 보고사항 　가. 감사의 감사보고

나. 제12기 영업보고　다. 외부감사인 선임보고　라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건　제 1 호 의안: 제12기 재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서 　　　　　　　　승인의 건 (현금배당 : 최대주주 및 특수관계인 100원/주, 　　　　　　　　일반 주주 300원/주)

제 2 호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 1인, 사내이사 1인, 사외이사 3인)　　제 2-1 호: 기타비상무이사 노창준 재선임의 건　　제 2-2 호: 사내이사 서재정 재선임의 건　　제 2-3 호: 사외이사 강종원 재선임의 건　　제 2-4 호: 사외이사 고현적 재선임의 건　　제 2-5 호: 사외이사 이현호 신규 선임의 건　제 3 호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최용규 신규선임의 건　제 4 호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건　　제 4-1 호: 감사위원회 위원 강종원 재선임의 건 　　제 4-2 호: 감사위원회 위원 고현적 재선임의 건 　제 5 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 인감날인,

주주의 인감증명서(3개월 이내), 대리인의 신분증　*주주총회 기념품은 지급되지 않으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

6. 기타사항본 의안에 대한 자세한 내용은 Ⅲ. 경영참고사항에 2. 주주총회 목적사항별 기재 사항을 참고하시기 바랍니다. 2023년 3월 13일 주식회사 레이언스 대표이사 서 재 정(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

고현정(출석률: 100%)
강종원(출석률: 100%)
이숭기(출석률: 93%)

찬 반 여 부

1
2022-01-05
레이언스 파생상품 약정의 건
찬성
찬성
찬성

2
2022-01-05
레이언스 선물환 실행 약정 체결의 건
찬성
찬성
찬성

3
2022-01-27
레이언스 선물환 실행 약정 체결의 건
찬성
찬성
찬성

4
2022-02-17
한국씨티은행 파생상품 약정의 건
찬성
찬성
찬성

5
2022-03-11
제1호 의안 : 제11기(2021년) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제2호 의안 : 제11기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

제3호 의안 : 현금배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성

6
2022-04-07
제1호 의안 : 이사회 규정 개정(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제2호 의안 : 내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제3호 의안 : 감사위원회규정 제정(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성

7
2022-04-12
(주)우리엔 운전자금 대출 연대보증 연장
찬성
찬성
찬성

8
2022-04-19
레이언스 선물환 약정 체결의 건
찬성
찬성
찬성

9
2022-04-29
레이언스 무역금융 대출 약정 만기 연장의 건
찬성
찬성
찬성

10
2022-05-03
(주)레이언스 고매동 연수원 부지 토지 매도의 건
찬성
찬성
찬성

11
2022-06-10
서울 지점 주소지 변경의 건
찬성
찬성
찬성

12
2022-06-15
제1호 의안 : 임시주주총회 권리행사 주주 확정을 위한 기준일 설정
찬성
찬성
찬성

제2호 의안 : 제12기 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

12
2022-08-09
(주)레이언스 해외 자회사 Qpix Solutions, Inc. 유상증자 승인의 건
찬성
찬성
찬성

13
2022-08-16
레이언스 무역금융 대출 약정 만기연장의 건
찬성
찬성
찬성

14
2022-08-22
레이언스 파생상품 약정 연장의 건
찬성
찬성
찬성

15
2022-10-04
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

16
2022-10-13
레이언스 무역금융 대출 약정 만기연장의 건
찬성
찬성
찬성

17
2022-10-21
(주)레이언스 목포지점 폐쇄의 건
찬성
찬성
찬성

18
2022-12-07
자회사 우리엔의 유상증자 배경
찬성
찬성
찬성

19
2022-12-09
자회사 (주)우리엔 제1회 사모 전환사채의 보통주 전화 후 기 보증범위 내 의무 인수의 건
찬성
찬성
불참

20
2022-12-13
OSKO 차입 지급보증 진행의 건
찬성
찬성
찬성

21
2022-12-23
자회사 (주)우리엔 제1종 전환상환우선주의 보통주 전환 후 기 보증범위 내 의무 인수의 건
찬성
찬성
불참

22
2023-01-20
제1호 의안 : (주)레이언스의 미국 현지 자회사 OSKO Inc.의 자산 부채 양도의 건
찬성
찬성
찬성

제2호 의안 : (주)레이언스 미국 현지 자회사 OSKO Inc. 청산의 건
찬성
찬성
찬성

23
2023-02-23
레이언스 통화옵션 실행 약정 체결의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
고현적, 강종원, 이숭기
2022-03-11
21년도 내부회계관리리제도 설계 및 운영실태 평가
가결

2022-12-13
제1호 의안 : 22년 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건
가결

제2호 의안 : 22년 부정위험평가 보고의 건
가결

2023-02-13
외부감사인 선정의건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,200(*1)
90
30
-

(*1) 주총승인금액은 등기이사 총 7명에 대한 보수 승인 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)바텍(관계회사)

매출
2022.01.01~2022.12.31
599
49.8%

OSKO Inc.(종속회사)
매출
2022.01.01~2022.12.31
78
6.5%

(주)바텍이엔지(기타의 특수관계자)
매입
2022.01.01~2022.12.31
192
16.0%

*상기 비율은 2022년 별도 재무제표 기준 매출액 1,202억원 대비 산정 하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

Ⅰ. 의료용 X-ray Imaging Solution

1) 산업의 특성

A. 시장 동향 및 성장성

과거 X-ray 시스템은 촬영을 한 후 필름 현상과 인화의 과정을 거쳐 영상을 만들어내는 아날로그 방식이었습니다. 1990년대 후반부터 디지털 X-ray 시스템이 보급되며 엑스레이 영상은 필름을 통해 X-ray를 검출하는 방식에서 디지털 X-ray 영상으로 진화했습니다. 그 결과, 기존의 화학물질이나 소모성 카세트 사용없이 선명한 디지털 영상을 구현하게 되었고 영상획득 소요시간, 영상보관의 문제 등 전통방식의 아날로그 X-ray가 가진 한계를 보완함으로써 의료영상장비의 새로운 시장이 도래하게 되었습니다.

아날로그 X-ray와 디지털 X-ray

아날로그

필름을 통해 X-ray를 검출하는 전통적인 방식으로 디지털 시스템에 비해 가격이 저렴하다. 필름 현상으로 영상을 획득하는데 시간이 소요되며 이미지 보관소가 부재하고, 컴퓨터를 이용한 영상 전송 불가 및 품질의 한계가 있다.

디지털

X-ray 검출에 필름 대신 디지털 엑스선 검출기를 사용하며, 아날로그 시스템과 달리 필름이 없으므로 영상의 보관, 공유, 관리가 용이하다는 장점이 있다. 또한 영상 품질이 우수하고, 아날로그 시스템 대비 X-ray 조사량이 적다.

CR

기존 필름을 대체한 형광물질이 도포된 IP(Imaging Plate)를 사용한다. 검출된 X-ray 정보가 축적된 IP에 레이저를 주사하여 영상정보를 획득하고, 사용된 IP에 잔재된 X-ray를 제거후 반복 사용이 가능하다.

DR

기존 필름을 대체하여 반도체 센서를 이용한 디지털 엑스선 검출기를 사용한다. 검출된 X-ray와 직접 반응하여 영상화하는 직접 방식과 발광체를 통해 가시광선으로 변환 후 검출하는 간접 방식으로 분류된다. 일반적으로 사용되는 간접방식이시장 규모 비중의 90% 수준을 차지하고 있다.

전 세계적으로 고령화 추세와 건강에 대한 관심 고조 및 well-being에 대한 사회적 분위기 확산, 주요 국가들의 보건 의료 정책, BRICs 등의 경제 성장으로 인한 의료서비스 수요 증가는 시장의 안정적인 성장세를 견인할 것으로 전망합니다. 더불어 의료용 X-ray는 대형병원의 Big3 의료기기 선호 아이템으로 꾸준히 성장하고 있는 시장입니다.

B. 시장의 안정성 및 경기변동의 특성

의료서비스업은 건강과 복지라는 사회적 요구에 강하게 결합되어 있어 경기변동에 따른 수요의 편차가 크지 않습니다. 현재 인구 고령화 및 첨단 의료서비스에 대한 수요가 지속해서 증가하고 있어 향후 의료시장은 크게 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

또한 의료기기 시장은 수요가 한정된 특징이 있으며 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처입니다. 건강, 보건과 관련되므로 제품의 안전성 및 신뢰성을 우선적으로 고려하고 있어 시장 수요자들은 기존 제품을 계속 사용하는 보수적인 경향이 강해 상대적으로 시장의 진입장벽이 높고 가격 탄력성은 낮습니다. 따라서 시장에 참여한 기업들은 연구개발에 대한 지속적인 투자가 필요합니다. 의료기기 산업은 자본, 기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약 3~5년 정도가 소요되어 비용 회수 기간이 긴 편입니다. 또한 개별 제품의 시장 규모가 작고 수명주기가 짧아 연구개발에 대한 지속적인 투자가 요구되는 산업입니다. 제품에 대한 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업으로서 마케팅 장벽 및 충성도가 매우 높아 경기 민감도가 상대적으로 낮습니다.

Ⅱ. 덴탈용 X-ray Imaging Solution

1) 산업의 특성

A. 시장 동향 및 성장성

덴탈 이미징 산업은 반도체 기술, 기구 설계 기술, 영상처리 기술, 응용 S/W 기술 등 다양한 기술을 통합할 수 있는 첨단 IT 시스템 기술력을 보유해야 제품 개발이 가능한 사업 분야입니다. 이 중 치과용 영상진단기기 시장에 있어 임플란트, 교정 등 고수익을 창출하는 고급진료에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 수요에 대응하기 위한 병, 의원간의 경쟁이 심화되면서 차별적인 경쟁력 요소로서 전산화 단층촬영장치(CT) 같은 고가의 진단 · 진료 장비 도입이 지속적으로 증대되고 있습니다.

치과용 영상진단기기 산업은 임플란트와 치아교정과 같은 고급 치아시술의 수요에 영향을 받고 있어 임플란트 시장이 성장함에 따라 치과용 영상진단기기 시장도 증가할 것 으로 전망됩니다. 세계 치과 시장에서 영상진단기기 비중은 아직까지 2D가 3D보다 두 배 이상 높으나, 영상의 품질을 높인 3D로 대체하면서 수요가 증가하고 있습니다. 국내 치과용 X-ray 기기 시장은 2019년에 5,700만 달러에서 연평균 7.8%로 증가하 여 2025년에는 8,300만 달러로 성장 가능성을 보고 있으며, 특히 국내 치과용 영상진단기기 시장에서 관계회사인 (주)Vatech이 80% 이상 독점하고 있습니다.

B. 시장의 안정성 및 경기변동의 특성

의료기기 산업의 특성상 타 산업 대비 경기변동 및 계절적 민감도가 낮은 제품군에 속한다고 볼 수 있습니다. 최근 COVID-19 여파로 전세계 판매가 일시적으로 감소하기는 하였으나, 이는 비정상적인 경제 환경에 따른 영향으로 덴탈 이미징 산업 뿐만 아니라 모든 산업에서 보였던 보편적 현상이라고 볼 수 있습니다. 오히려 치과용 영상진단기기는 국내를 포함한 선진국들의 고령화 추세와 사람들의 인식 변화, 그리고 심미치료에 대한 기호 증가 등이 더 중요한 변수로 볼 수 있습니다.

Ⅲ. 동물용 X-ray Imaging Solution

1) 산업의 특성

A. 시장 동향 및 성장성

동물용 시장은 수의사 등 고객들의 니즈가 충족되지 않고 있으며, 가격적인 이유로 인의용 기기와 약품을 사용하고 있는 실정입니다. 그러나 반려동물 상품 전문 상점과 보험가입율이 높아지는 동시에 기업형 동물병원 비율도 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 동물용 사업에 참여하고 있는 기업간에 다양한 형태의 세그멘테이션 확장과 사업구조방식이 재편되고 있는 상황입니다.

B. 시장의 안정성 및 경기변동의 특성

동물용 검사장비의 높은 비용과 숙련된 전문가 부재로 시장 성장을 억제하고 있지만 휴대가능한 영상진단장치의 개발로 시장 확장의 기회를 제공할 것으로 예상하고 있습니다.

Ⅳ. 산업용 X-ray Imaging Solution

1) 산업의 특성

A. 시장 동향 및 성장성

산업용 X-ray 장비는 육안이나 카메라로 확인이 불가능한 제품 내부의 결함을 검사하는데 필수적인 제품입니다. 특히 제품의 소형화 및 단순화가 진행됨에 따라 샘플링 검수방식에서 전수 검사 방식이 불가해졌으며 X-ray 검사장비를 통한 내부 결함 검출의 중요도가 높아졌습니다.

전자 및 전기 부품검사, PCB, 파이프 및 반도체 칩 등 복잡한 전기 및 산업용 부품의 제품 품질 확보를 위해 사용되고 있으며, 생산성 향상과 고부가 가치화를 위해 검사 적용범위가 다양화되고 있습니다.

산업용 X-ray 검사장비의 핵심 부품인 디텍터는 크게 TFT detector와 CMOS detector로 구분되며, TFT Detector의 경우 a-Si 타입의 TFT로 개발 및 생산되어 공급되다가 최근 IGZO 타입의 TFT 제품이 신규 등장했습니다. IGZO TFT는 a-Si TFT 대비 영상획득 속도가 빠르며 X-ray에 견디는 성질이 강한 것이 특징입니다.

산업용 시장보고서에 따르면 a-Si TFT는 점차 감소하는 추세인 반면 IGZO 타입의 신규 TFT의 수요가 점차 증가하여 2024년 49.89 백만달러를 전망하고 있습니다.

x-ray detectors for medical, industrial and security applications 2019, yole.jpg
출처 : X-ray detectors for medical, industrial and security applications 2019, Yole

산업용 X-ray 검사장비는 의료용 X-ray 검사장비와 대비하여 영상을 획득하는 검사속도와 X-ray를 견딜 수 있는 척도인 강건성이 중요한 시장이며, 당사는 국내 업체중 유일하게 IGZO TFT 를 비롯 a-Si TFT와 CMOS 기술을 모두 확보하고 있어 시장 수요에 즉각 대응하고 있습니다.

B. 시장의 안정성 및 경기변동의 특성

산업용 X-ray 검사장비 시장은 업체의 설비 투자 및 증설에 따라 영향을 받는 산업입니다. 재래산업의 전통방식에서 다품종 소량 생산방식으로 시장의 선호가 변함에 따라 고객 요구사항을 반영한 X-ray 검사장비가 제작되고 있습니다. 다시말해 고객의 검사 환경을 고려한 맞춤형 제조가 관건이며, 자체 핵심 기술을 확보한 업체만이 시장의 다양성에 대응할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

Ⅰ. 의료용 X-ray Imaging Solution

1) 시장여건 및 영업개황

A. 경쟁현황 및 시장점유율 추이

i. 경쟁현황

의료기기 시장에 진입하기 위해서는 제품의 성능이 일정 수준 즉, 진단 가능한 수준 이상이 되어야 합니다. 진단 가능한 수준에 도달하기 위해서는 하드웨어적인 성능도 중요하지만 소프트웨어수준도 매우 중요합니다. 진단 가능한 영상을 만들기 위해서는 분야별로 많은 임상 자료가 필요합니다. 이러한 임상 자료를 단기간에 얻는 것은 매우 힘들기 때문에 후발 경쟁자들이 시장에 진입하기는 매우 어렵습니다. 당사의 DR이나 CMOS센서를 개발하기 위해서는 많은 요소 기술들이 필요합니다. 당사는 Detector설계 기술을 포함한 모든 요소 기술을 자체적으로 확보하고 있습니다. 그러나 후발 경쟁자의 경우 이러한 모든 요소 기술을 갖추지 못했다면 외부에서 구입할 수밖에 없으며, 이는 제품 원가 상승으로 이어져 경쟁력이 약화될 수 밖에 없습니다.

당사의 주력 제품들이 모두 의료기기, 그 중에서 X선을 이용한 영상장치의 주요 부품들이므로 당사의 주력 제품들의 판매는 동 의료기기 완성품 업계의 현황과 밀접한 관련을 갖고 있습니다. 당사의 경쟁업체는 다음과 같습니다.

구분

경쟁업체 수

FPD 경쟁업체

국내

2개사

뷰웍스, 디알텍

해외

6개사

Varex(미국), Canon(미국), Trixell(EU), Dalsa(미국), YXLON International(독일), i-ray(중국)

ii. 시장점유율

전 세계 X-Ray Detector 시장은 대부분 글로벌 대기업이 점유하고 있으며, 글로벌 Major 업체인 Varex(미국), Canon(미국), Trixell(유럽연합)이 전 세계 시장의 약 50% (2017년 기준)를 점유하고 있습니다.

출처 : X-ray detectors for medical, industrial and security applications 2019, Yole

B. 국내외 시장규모 및 전망

i. 전세계 지역별 시장 규모 및 전망

2018년 세계 의료기기 시장의 규모는 2017년 대비 8.3% 증가한 3,898억 달러입니다. 전세계 의료기기 시장 중 미주지역이 47.59%를, 서유럽이 24.91%를 차지하고 있어 가장 수요가 큰 지역입니다. 최근 의료기기 시장이 급속도로 성장중인 아시아 또한 20.99%의 시장 규모를 차지하고 있으며, 급변하고 있는 시장 규모를 통해 아시아 시장의 성장성을 볼 수 있습니다. 2017년 세계 의료기기 시장 중 X-ray가 속한 영상진단 의료기기는 858억 달러로 24.1%의 비율을 차지하고 있습니다. 그중 X-ray 장비 시장은 7.2%의 연평균 성장율을 토대로 2020년에는 약 54.5억불을 예측하고 있습니다.

(단위: 억 달러)

지역

2018년

2019년

2020년 (F)

2021년 (F)

2022년 (F)

'19~'22 CAGR

북미 / 남미

1,855

1,943

2,040

2,138

2,241

4.9%

아시아 / 태평양

818

816

880

957

1,035

8.2%

중앙 및 동유럽

156

165

177

189

202

7.0%

중동 / 아프리카

98

103

112

122

133

8.9%

서유럽

971

1,027

1,112

1,189

1,257

7.0%

합 계

3,898

4,054

4,321

4,595

4,868

6.3%

(출처: Fitch Solutions(2019), Worldwide Medical Devices Market Factbook)

영상진단 의료기기 시장의 현황을 기업별로 살펴본다면, Siemens ·GE ·Philips 그리고 일본계 다국적 기업들이 세계 시장을 선점하고 있습니다.

ii. 국내 시장 규모 및 전망

2019년 한국보건산업진흥원의 의료기기산업 분석보고서에 따르면 우리나라 2018년의료기기 시장규모는 6조 8,179억 원 규모로 2017년 대비 10.0% 증가하였으며, 2014년부터 2018년까지 연평균 8.0% 성장세를 지속해왔습니다. 국내 X-선 장치의 생산 및 수출을 지속적으로 증가하고 있으며, 수입은 지속적으로 감소하고 있는 추세입니다.

C. 영업의 개황

i. 당사는 낮은 원가, 대면적 영상 구현에 적합한 TFT 디텍터와 고해상도, 동영상 촬영에 적합한 CMOS 디텍터를 모두 개발하며 2015년 이후 연평균 12.7% 성장을 기록하며 매출을 달성하고 있습니다. 반면, 시장 내 고스펙 평준화 및 보급형 제품 출시 등으로 경쟁이 치열해지고 있는 상황입니다.

ii. Smart M 흉부용 CT 및 계열사 제품 제네레이터와 패키지로 구성된 휴대용 X-ray 제품 등을 론칭하며 국내외 시장에서 고성장을 지속할 것으로 기대하고 있습니다.

Ⅱ. 덴탈용 X-ray Imaging Solution1) 시장여건 및 영업개황

A. 경쟁현황 및 시장점유율 추이

덴탈용 검사장비 시장은 당사의 관계회사인 (주)바텍은 국내 치과영상진단 분야의 독보적인 시장 점유율을 바탕으로 세계 시장으로의 성공적 진출 기반을 확보하고 있습니다. 이미 수년 전부터 20개 해외법인(관계회사 포함)을 운영중이며, 동유럽 및 중동 등 주요 국가를 대상으로 100 여개의 현지 대리점을 활용한 안전한 유통망을 구축하고 오랜 파트너십을 유지하고 있습니다. 특히 현지 대리점에 대한 재평가 작업 및 유통망 재정비를 통해 안정적 매출 기반을 강화하고 있습니다.

글로벌 덴탈용 검사장비 시장보고서에 따르면 2017년 기준 관계사 바텍이 세계 10대 장비회사에 이름을 올리고 있으며, 당사가 개발하는 Detector가 덴탈용 검사장비에 탑재되어 시장 점유율을 높여가고 있습니다.

출처: Dental X-ray Market Global Industry Perspective Analysis and Forecast 2016-2022

B. 국내외 시장규모 및 전망

i. 전세계 지역별 시장 규모 및 전망

■ 저연령층의 치과진료 수요 증가

치과진료 시장은 소득수준과 밀접한 연관이 있어, 미국 등 주요 선진국에서 가장 큰 시장을 차지하고 있으며, 최근 국민소득이 증가하는 개발도상국에서도 시장이 점차 확대되고 있습니다. 2009년 미국의 연령층별 치과의원 방문인구 중 17세 이하 연령층의 방문자 비중은 17세이하 전체인구의 78.4%로, 65세 이상 연령층(59.6%)의 방문비중에 비해 높게 나타났습니다. 이는 선진국가일수록 치과진료에 있어 예방진료의 잠재적인 혜택에 대한 정부 및 관련단체를 통한 교육 등이 활발히 진행되어 저연령층의 진료 비중이 높은 것으로 분석됩니다. 또한, 최근 증가하는 교정, 미백 등의 진료 수요가 저연령층 중심으로 형성되고 있습니다.

■ 인구 고령화

가장 기본적인 치과진료 수요인 55세 이상 고령층의 인구 비중은 전세계적으로 2015년 16.8%(12억명)수준이며, 2050년에는 26.8%(26억명)에 달할 것으로 예상됩니다. 특히, 한국, 일본, 중국 등 동아시아 지역에서 인구고령화는 급속도로 진행되고 있습니다.

고령인구의 증가는 각종 치주질환 진단 및 최근 급증하고 있는 임플란트 시장의 주된 수요자로 이는 치과용방사선촬영장치의 시장에도 밀접한 영향을 미칩니다. 치과용 방사선촬영장치를 통한 진단이 선행되는 시술인 치과용 임플란트의 글로벌 시장 규모는 2017년 42억달러에서 2023년 70억달러 규모로 연평균 8.2% 성장할 전망입니다. 주요 성장 요인은 인구 고령화, 신흥국 소득 상승, 임플란트 시술 가능 치과의사 수 증가 임플란트 시술비 하락, 한국 임플란트 보험 급여화 제도 시행, 디지털 솔루션 도입으로 인한 시술 효율성 향상으로 요약됩니다.

ii. 국내 시장 규모 및 전망

2016년 국내 병의원의 치과용 방사선 촬영장치 설치현황은 총 43,916대이며, 치과진료시장은 병·의원급이 주요 수요처로 치과용 방사선 촬영장치 시장 역시 종합병원급보다는 개인 병원 혹은 네트워크 치과의원 중심으로 형성되어 있습니다.

2017년 국내 치과 병 · 의원 수는 17,300개소로 2012년 이후 연평균 약 3% 증가하였으며, 요양기관 치과의사 종사자수 역시 2017년 24,469명으로 최근 5년간 연평균 약 3%로 완만한 증가추세를 나타냈습니다.

2016년 7월 1일부터 보험급여 적용연령 확대가 2016년 7월 1일 기준 70세 이상에서 65세 이상으로 확대되었고, 우리나라 65세 이상 인구는 2015년 기준 660만명(전체 인구의 약 13%)에서 2020년에는 810만명(전체 인구의 약 16%)으로 증가될 것으로 예상되어, 보험급여 적용연령 확대와 고령화 추세가 국내 임플란트 시장 규모 확대에 중요한 요인이 될 것으로 보입니다.

치과용 방사선촬영장치의 진단이 필요한 치과용 임플란트의 국내시장규모는 2017년 한국 치과용 임플란트 시장의 규모는 약 3,000억원으로 집계 되었습니다. 65세 이상 임플란트 보험 급여 확대 효과를 제외하더라도 2020년까지 연평균 7% 성장이 가능할 것으로 추정됩니다. 80% 이상의 치과의사가 임플란트 시술 역량을 갖추고 있고, 인구 10,000명당 임플란트 판매량(412개)이 2위 국가대비 2배가 높은 압도적인 임플란트 보급률 1위 국가이기 때문입니다.
Ⅲ. 동물용 X-ray Imaging Solution1) 시장여건 및 영업개황

A. 국내외 시장규모 및 전망

i. 전세계 지역별 시장 규모 및 전망

북미와 유럽 주요 5개국가(러시아, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인)에서 전체 시장의 약 75%를 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 이어 중국과 인도, 브라질이 각각 10.7%, 10.3%, 7.9%로 빠른 성장세를 보이고 있습니다.

동물용 Detector 시장규모를 보면 2024년 71 백만달러로 예측되며 2018년부터 2024년까지 연평균 9.3% 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

동물용 X-ray detector market size

구분

2018

2024

CAGR (2018-2024)

$M

41

71

9.3%

Units

6,467

9,799

7.2%

출처 : X-ray detectors for medical, industrial and security applications 2019, Yole

ii. 국내 시장 규모 및 전망

2015년 1.8조원 시장규모에서 2020년 5.8조원의 규모를 예측하며 지속 성장중에 있습니다. 반려동물 산업에서는 사료와 보건/의료가 큰 비중을 차지하고 있으며 해당 산업은 레이언스 사업영역에 포함됩니다.

국내 동물병원은 ‘17년 말 기준 3,209개로 이중 반려동물병원은 73%를 차지하고 있으며, 최근 3년간 동물병원 개원은 연 평균 13.8% 증가율을 보이고 있습니다.

Ⅳ. 산업용 X-ray Imaging Solution1) 시장여건 및 영업개황

A. 경쟁현황 및 시장점유율 추이

전세계적으로 산업용 X-ray 검사시장에 진출한 업체들은 약 40여개 이상으로 추정되며, 그 중 X-ray 핵심부품인 디텍터 주요 제조사는 약 15여개로 파악됩니다. 디텍터 제조사마다 확보한 기술이 상이한 반면, 당사는 디텍터 개발을 위한 원천 기술(a-Si TFT, IGZO TFT, CMOS TFT)을 모두 보유하고 있습니다.

출처 : X-ray detectors for medical, industrial and security applications 2019, Yole

B. 국내외 시장규모 및 전망

i. 전세계 지역별 시장 규모 및 전망

산업용 Detector 시장은 일반검사용과 보안검사용으로 구분할 수 있으며, 각 시장별 규모를 보면 일반검사용 시장은 2024년 312 백만달러로 예측되며 2018년부터 2024년까지 연평균 9.1% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 보안검사용 시장은 2024년 465 백만달러로 예측되며 2018년부터 2024년까지 연평균 10.3% 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

산업용 X-ray detector market size

구분

Industrial X-ray

CAGR

(2018-2024)

Security X-ray

CAGR

(2018-2024)

2018

2024

2018

2024

$M

185

312

9.1%

259

465

10.3%

Units

12,300

18,459

7%

28,750

45,877

8.1%

출처 : X-ray detectors for medical, industrial and security applications 2019, Yole

ii. 국내 시장 규모 및 전망

X-ray 검사장비는 1990년대 초반까지만 해도 전량 수입에 의존했지만 20여년이 지난 지금 끊임없는 R&D 투자로 국산 검사장비의 수요가 증대되고 있는 추세입니다.

쎄크 · 테크밸리 ·자비스 등 시스템 업체들이 산업용 검사장비 시장을 주도하고 있으며, 제품 신뢰성이나 안정성을 보장해야하는 반도체나 자동차는 물론이고 정밀전자부품 분야에서 지속적인 수요를 전망하고 있습니다. 이와 동반하여 X-ray 검사장비의 핵심 구성요소인 디텍터의 지속적인 성장이 함께 예측됩니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 매년 지속적으로 성장하고 있는 산업용 X-RAY 디텍터 시장 및 반려동물 시장을 공략하기 위해 국내와 미국에 전담 조직을 구축하고, 영업 거점 확보를 통한 매출 확대를 위해 노력하고 있습니다. 또한 그동안 축적된 기술력을 바탕으로, 동물 전용 이미징 장비 및 반도체 및 2차전지 등 산업용 이미징 전용 장비를 포함한 신제품 개발 프로젝트를 다수 추진하고 있습니다.

(3) 조직도

ry 조직도.jpg
조직도(2022.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안: 제12기 재무제표 (연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (차등배당 : 최대주주/특수관계인 1주당 100원, 일반주주 1주당 300원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 주요 재무 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도/연결 재무제표입니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표① 연결 재무상태표
연 결 재 무 상 태 표

제 12 기말 2022년 12월 31일 현재

제 11 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 레이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제12기 기말
제11기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
219,183,803,644
193,871,327,371

1.현금및현금성자산
53,231,018,742
40,201,169,439

2.단기금융상품
77,500,000,000
78,124,107,868

3.매출채권
40,390,385,976
38,746,580,100

4.기타수취채권(유동)
1,475,978,557
686,670,620

5.기타유동자산(유동)
2,595,522,237
2,940,117,372

6. 반품재고회수권(유동)
195,089,670
173,926,489

7.재고자산
38,700,329,692
32,872,019,137

8.당기법인세자산
105,118,218
126,736,346

9.매각예정비유동자산(유동)
4,990,360,552
-

Ⅱ. 비유동자산
43,044,867,263
47,927,011,170

1.장기금융상품
2,727,277,654

2.기타수취채권(비유동)
724,738,754
947,565,602

3.유형자산
22,742,045,171
31,393,420,732

4.무형자산
6,422,511,279
9,967,208,706

5.이연법인세자산
9,425,582,431
4,024,472,501

6.기타비유동자산
-
9,009,318

7.사용권자산
1,002,711,974
1,585,334,311

자 산 총 계
262,228,670,907
241,798,338,541

부채

Ⅰ. 유동부채
31,335,245,903
36,862,268,322

1.매입채무
4,491,081,807
7,661,313,858

2.차입금
2,290,000,000
4,504,793,730

3.기타지급채무(유동)
3,029,400,882
2,811,060,824

4.당기법인세부채
4,913,019,165
5,040,054,731

5.기타부채
2,437,336,783
1,295,267,067

6.파생상품금융부채
64,623,568
2,673,678,199

7.충당부채(유동)
1,036,531,308
1,124,293,187

8.환불부채
263,913,762
215,406,138

9.계약부채(유동)
448,854,370
314,674,013

10.리스부채(유동)
612,351,651
904,713,494

11.복합금융상품(유동)
-
10,317,013,081

12.기타금융부채(유동)
11,748,132,607
-

Ⅱ. 비유동부채
5,165,293,713
5,357,974,433

1.순확정급여부채
1,529,555,418
1,905,287,534

2.계약부채(비유동)
2,084,681,978
1,602,632,481

3.기타지급채무(비유동)
808,210,825
995,111,415

4.리스부채(비유동)
395,748,333
645,661,296

5.충당부채(비유동)
347,097,159
209,281,707

부 채 총 계
36,500,539,616
42,220,242,755

자본

Ⅰ. 지배기업소유지분
224,977,364,207
200,575,906,248

1. 자본금
8,295,507,000
8,295,507,000

2. 주식발행초과금
107,297,698,158
107,297,698,158

3. 기타자본항목
(14,015,086,011)
(17,626,731,022)

4. 기타포괄손익누계액
(260,412,528)
356,785,429

5. 이익잉여금
123,659,657,588
102,252,646,683

Ⅱ. 비지배지분
750,767,084
(997,810,462)

자 본 총 계
225,728,131,291
199,578,095,786

부 채 및 자 본 총 계
262,228,670,907
241,798,338,541

② 연결 포괄손익계산서
연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 11 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 레이언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제12기 누적
제11기 누적

Ⅰ.매출액
147,160,763,834
134,567,721,219

Ⅱ.매출원가
84,377,996,238
79,533,831,277

Ⅲ.매출총이익
62,782,767,596
55,033,889,942

Ⅳ.판매비와관리비
37,199,082,483
30,965,005,673

Ⅴ.영업이익
25,583,685,113
24,068,884,269

1.기타수익
2,815,507,281
250,683,138

2.기타비용
3,608,407,324
6,271,465,202

3.금융수익
5,438,357,550
4,941,226,626

4.금융비용
4,741,381,092
2,672,445,893

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
25,487,761,528
20,316,882,938

Ⅶ.법인세비용
3,411,675,143
6,223,829,461

Ⅷ.당기계속영업이익
22,076,086,385
14,093,053,477

1. 지배기업 소유주지분
22,275,496,084
14,458,210,801

2. 비지배지분
(199,409,699)
(365,157,324)

Ⅸ.당기순이익
22,076,086,385
14,093,053,477

1. 지배기업 소유주지분
22,275,496,084
14,458,210,801

2. 비지배지분
(199,409,699)
(365,157,324)

Ⅹ.기타포괄손익
84,873,412
(479,418,971)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

1. 순확정급여부채재측정요소
717,385,340
(25,492,713)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

1.해외사업환산손익
(632,511,928)
(453,926,258)

XI. 당기총포괄손익
22,160,959,797
13,613,634,506

1. 지배기업 소유주지분
22,363,456,948
13,982,194,527

2. 비지배지분
(202,497,151)
(368,560,021)

XII.지배기업 소유주지분에 대한 주당손익
1,416
919

③ 연결 자본변동표
연 결 자 본 변 동 표

제 12 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 11 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 레이언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유지분
비지배지분
합 계

자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금

제 11기 기초(2021.01.01)
8,295,507,000
107,297,698,158
(17,626,731,022)
791,751,567
89,409,130,018
(629,250,441)
187,538,105,280

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
14,458,210,801
(365,157,324)
14,093,053,477

보험수리적손익
-
-
-
-
(41,050,136)
15,557,423
(25,492,713)

해외사업환산손익
-
-
-
(434,966,138)
-
(18,960,120)
(453,926,258)

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(1,573,644,000)
-
(1,573,644,000)

제 11기 기말(2021.12.31)
8,295,507,000
107,297,698,158
(17,626,731,022)
356,785,429
102,252,646,683
(997,810,462)
199,578,095,786

제 12기 기초(2022.01.01)
8,295,507,000
107,297,698,158
(17,626,731,022)
356,785,429
102,252,646,683
(997,810,462)
199,578,095,786

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
22,275,496,084
(199,409,699)
22,076,086,385

보험수리적손익
-
-
-
-
705,158,821
12,226,519
717,385,340

해외사업환산손익
-
-
-
(617,197,957)
-
(15,313,971)
(632,511,928)

소유주와의 거래 :

종속기업 지분율 변동 효과
-
-
12,875,323,085
-
-
2,029,469,079
14,904,792,164

CB, RCPS 전환
-
-
(9,263,678,074)
-
-
(78,394,382)
(9,342,072,456)

연차배당
-
-
-
-
(1,573,644,000)
-
(1,573,644,000)

제 12기 기말(2022.12.31)
8,295,507,000
107,297,698,158
(14,015,086,011)
(260,412,528)
123,659,657,588
750,767,084
225,728,131,291

④ 연결 현금흐름표
연 결 현 금 흐 름 표

제 12 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 11 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 레이언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 12 기
제 11 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
16,604,254,703
20,939,060,909

1. 영업에서 창출된 현금흐름
22,331,368,336
26,438,312,324

2. 이자 수취
1,387,378,855
853,764,777

3. 이자 지급
(389,878,454)
(716,736,608)

4. 법인세 지급액(수취액)
(6,724,614,034)
(5,636,279,584)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
1,182,235,548
(20,279,716,339)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
7,886,942,350
80,529,150,373

단기금융상품의 감소
2,123,162,194
79,000,000,000

단기대여금의 감소
17,846,331
599,779,202

장기대여금의 감소
5,308,732
14,397,997

보증금의 감소
59,106,921
421,637,261

유형자산의 처분
5,681,518,172
9,959,450

무형자산의 처분
-
483,376,463

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(6,704,706,802)
(100,808,866,712)

단기금융상품의 증가
(1,500,000,000)
(98,000,000,000)

장기금융상품의 증가
(2,000,000,000)
(15,000,000)

단기대여금의 증가
-
(296,375,000)

장기대여금의 증가
(25,346,000)
(42,914,000)

보증금의 증가
(82,759,525)
(267,028,453)

유형자산의 취득
(1,911,332,270)
(1,910,265,634)

무형자산의 취득
(8,869,007)
(277,283,625)

파생금융상품의 정산
(1,176,400,000)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(3,624,465,327)
(2,388,771,616)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
3,528,917,208
296,375,000

차입금의 차입
2,290,000,000
296,375,000

지배력 변동이 없는 종속기업 지분변동
1,238,917,208
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,153,382,535)
(2,685,146,616)

차입금의 상환
(4,623,115,220)
(310,000,000)

리스부채의 지급
(956,623,315)
(801,502,616)

배당금지급
(1,573,644,000)
(1,573,644,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
14,162,024,924
(1,729,427,046)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
40,201,169,439
42,454,881,679

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,132,175,621)
(524,285,194)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
53,231,018,742
40,201,169,439

(2) 별도 재무제표① 별도 재무상태표
재 무 상 태 표

제 12 기말 2022년 12월 31일 현재

제 11 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 레이언스
(단위 : 원)

과목
제12(당) 기말
제11(전) 기말

자산

유동자산
192,396,777,325
183,931,283,341

현금및현금성자산
33,943,749,241
36,631,654,433

단기금융상품
76,000,000,000
76,124,107,868

매출채권
42,398,945,236
41,063,496,608

기타수취채권
1,102,422,828
585,173,781

재고자산
32,099,061,742
27,129,477,025

매각예정비유동자산
4,990,360,552
-

기타유동자산
1,862,237,726
2,397,373,626

비유동자산
50,645,373,375
41,890,830,029

장기금융상품
2,727,277,654
-

기타장기수취채권
462,617,420
446,201,107

종속기업투자주식
11,014,983,125
106,353,541

유형자산
21,631,968,051
27,357,430,628

무형자산
4,790,739,172
7,403,303,653

사용권자산
148,783,822
203,806,741

기타비유동자산
-
9,009,318

이연법인세자산
9,869,004,131
6,364,725,041

자산총계
243,042,150,700
225,822,113,370

부채

유동부채
22,033,049,832
16,335,266,441

매입채무
3,301,635,734
6,646,251,298

기타지급채무
2,203,982,955
1,917,832,254

유동성계약부채
319,772,419
237,367,828

유동성충당부채
1,036,531,308
1,124,293,187

유동성리스부채
67,198,599
93,651,025

기타유동금융부채
9,948,433
474,971,365

유동파생상품부채
8,550,566,082
120,634,815

기타유동부채
1,630,395,137
680,209,938

당기법인세부채
4,913,019,165
5,040,054,731

비유동부채
2,942,017,673
3,817,255,116

기타장기지급채무
808,210,825
995,111,415

계약부채
1,743,883,936
1,282,157,772

순확정급여부채
-
584,245,259

충당부채
347,097,159
209,281,707

기타비유동금융부채
-
674,766,422

리스부채
42,825,753
71,692,541

부채총계
24,975,067,505
20,152,521,557

자본

지배기업소유지분

자본금
8,295,507,000
8,295,507,000

주식발행초과금
107,297,698,158
107,297,698,158

기타자본항목
(15,257,314,929)
(15,257,314,929)

이익잉여금
117,731,192,966
105,333,701,584

자본총계
218,067,083,195
205,669,591,813

부채및자본총계
243,042,150,700
225,822,113,370

② 별도 포괄손익계산서
포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 11 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 레이언스
(단위 : 원)

과목
제12(당)기
제11(전)기

매출액
120,238,964,559
110,618,652,679

매출원가
70,582,667,076
63,974,097,575

매출총이익
49,656,297,483
46,644,555,104

판매비와관리비
24,293,607,287
23,237,968,536

영업이익
25,362,690,196
23,406,586,568

기타수익
44,740,515
162,681,818

기타비용
11,952,430,503
8,112,411,480

금융수익
6,286,173,495
4,667,862,764

금융비용
3,549,377,202
1,768,581,162

법인세비용차감전순이익
16,191,796,501
18,356,138,508

법인세비용
2,854,441,483
5,398,863,374

계속영업이익
13,337,355,018
12,957,275,134

중단영업이익
-
-

당기순이익
13,337,355,018
12,957,275,134

기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
633,780,364
(58,606,086)

순확정급여부채의 재측정요소
633,780,364
(58,606,086)

당기총포괄손익
13,971,135,382
12,898,669,048

주당이익

계속영업기본주당순이익
848
823

중단영업기본주당순이익

③ 별도 자본변동표 자 본 변 동 표

제 12 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 11 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 레이언스
(단위 : 원)

구분
지배기업 소유지분
자본계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금

2021.1.1(전기초)
8,295,507,000
107,297,698,158
(15,257,314,929)
94,008,676,536
194,344,566,765

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
12,957,275,134
12,957,275,134

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(58,606,086)
(58,606,086)

총포괄이익 소계
-
-
-
12,898,669,048
12,898,669,048

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(1,573,644,000)
(1,573,644,000)

2021.12.31(전기말)
8,295,507,000
107,297,698,158
(15,257,314,929)
105,333,701,584
205,669,591,813

2022.1.1(당기초)
8,295,507,000
107,297,698,158
(15,257,314,929)
105,333,701,584
205,669,591,813

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
13,337,355,018
13,337,355,018

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
633,780,364
633,780,364

총포괄이익 소계
-
-
-
13,971,135,382
13,971,135,382

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(1,573,644,000)
(1,573,644,000)

2022.12.31(당기말)
8,295,507,000
107,297,698,158
(15,257,314,929)
117,731,192,966
218,067,083,195

④ 별도 현금흐름표
현 금 흐 름 표

제 12 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 11 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 레이언스
(단위 : 원)

과목
제 12(당)기
제 11(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
15,872,100,116
21,166,745,325

영업에서 창출된 현금흐름(주석44)
21,197,589,774
25,892,426,874

이자의 수취
1,350,647,839
843,122,697

법인세의 납부
(6,676,137,497)
(5,568,804,246)

투자활동으로 인한 현금흐름
(15,316,501,955)
(18,161,085,326)

투자활동으로 인한 현금유입액
131,839,477,427
89,328,030,425

단기금융상품의 감소
131,248,215,736
89,000,000,000

단기대여금의 감소
17,846,331
-

매각예정비유동자산의 선수금 수취
550,000,000
-

유형자산의 처분
4,535,360
1,000

보증금의 감소
18,880,000
328,029,425

투자활동으로 인한 현금유출액
(147,155,979,382)
(107,489,115,751)

단기금융상품의 증가
(131,124,107,868)
(106,015,000,000)

단기대여금의 증가
-
(7,638,000)

장기대여금의 증가
-
(14,593,504)

장기금융상품의 증가
(2,000,000,000)
-

유형자산의 취득
(1,727,535,514)
(1,360,609,962)

보증금의 증가
(95,650,000)
(91,274,285)

종속기업투자주식의 취득
(12,208,686,000)
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(1,721,990,412)
(1,702,013,291)

재무활동으로 인한 현금유입액
-
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(1,721,990,412)
(1,702,013,291)

배당금의 지급
(1,573,644,000)
(1,573,644,000)

리스부채의 상환
(148,346,412)
(128,369,291)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(1,166,392,251)
1,303,646,708

기초 현금및현금성자산
36,631,654,433
35,274,758,114

현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,521,512,941)
53,249,611

기말 현금및현금성자산
33,943,749,241
36,631,654,433

⑤ 이익잉여금처분계산서(안) 이익잉여금처분계산서(안)

제 12 기
2022년 01월 01일부터
제 11 기
2021년 01월 01일부터

2022년 12월 31일까지
2021년 12월 31일까지

처분예정일
2023년 3월 28일
처분확정일
2022년 3월 28일

(단위: 원)

구 분
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

116,668,763,626

104,428,636,644

전기이월미처분이익잉여금
102,697,628,244

91,529,967,596

당기순이익
13,337,355,018

12,957,275,134

기초변경효과
-

-

확정급여제도의 재측정요소
633,780,364

(58,606,086)

기타자본항목 상각
-

-

II. 이익잉여금처분액

2,836,505,100

1,731,008,400

이익준비금
257,864,100

157,364,400

배당금 (현금배당 주당배당금(률) 보통주 : 당기 300원(60%) 전기 100원(20%) 전전기 100원(20%)
2,578,641,000

1,573,644,000

III. 차기이월미처분이익잉여금

113,832,258,526

102,697,628,244

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 제12기 정기 주주총회 (2023년 3월 28일 예정)에서 확정될 예정입니다. (전기 처분 확정일: 2022년 3월 28일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사 업 연 도
제 12 기(2022년)
제 11 기(2021년)

주당배당금(원)
300
100

배당금총액(원)
2,578,641,000
1,573,644,000

시가배당률(%)
2.8
0.8

□ 이사의 선임

제 2 호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 1인, 사내이사 1인, 사외이사 3인)　　제 2-1 호: 기타비상무이사 노창준 재선임의 건　　제 2-2 호: 사내이사 서재정 재선임의 건　　제 2-3 호: 사외이사 강종원 재선임의 건　　제 2-4 호: 사외이사 고현적 재선임의 건　　제 2-5 호: 사외이사 이현호 신규 선임의 건
제 3 호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최용규 신규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

노창준
1958.09
기타비상무이사
해당사항 없음
최대주주인 (주)바텍이우홀딩스의 최대주주
이사회

서재정
1974.12
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

강종원
1952.05
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

고현적
1970.03
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

이현호
1970.02
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

최용규
1969.01
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

노창준
(주)바텍이우홀딩스 대표이사
1985. 0220091995 ~ 19991999 ~ 20002000 ~ 20012001 ~ 20182014 ~ 현재2010 ~ 현재
서울대학교 동양사학 학사헬싱키경영대학원 경영학 석사前 화천기계공업 대표이사前 넥스트라이프 대표이사 前 제일제강공업(주) 대표이사 前 ㈜바텍 대표이사現 ㈜레이언스 기타비상무이사現 ㈜바텍이우홀딩스 대표이사
-

서재정
(주)레이언스대표이사
1993.02~2001.022001.03~2003.022003.05~2013.122014.02~2022.102022.10~
동의대학교 전기공학 학사중앙대학교 대학원 반도체 석사前 (주)디에스 제조품질총괄前 레이언스 전무(FPD사업본부장, 소재사업본부장)現 레이언스 대표이사
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강종원
세무법인 다솔세무사/고문
1981.022009.07~2010.062010.08~2019.062019.06~현재
고려대학교 행정학 학사前 중부지방국세청 납세자보호 담당관 및 조사3국장前 세무법인 효승 회장現 세무법인 다솔 세무사/고문
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고현적
삼영회계법인회계사/이사
1989.03~1997.021999.10~2003.032003.04~현재
고려대학교 경영학 학사前 안진회계법인 회계사現 삼영회계법인 회계사/이사
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이현호
명지대학교화학공학과 교수
1994.021997.9~1998.81998.8~2004.122006.8~2007.22013.3~2014.22007~현재
서울대학교 공업화학 학사 미국 Stanford University 화학공학과 석사미국 Texas A&M 대학교 화학공학과 박사前 삼성SDI 중앙연구소 책임연구원前 University of California, San Francisco 방문교수現 명지대학교 화학공학과 교수
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최용규
법무법인 도울대표변호사
1987.02~2013.04~2015.022015.02~2019.082019.08~2020.022020.02~2022.122023.01~
서울대학교 법학과 학사前 대검찰청 부부장검사, 대구지검 부장검사前 광주지점 장흥지청장, 서울중앙지검 공판2부장 검사前 서울북부지검 형사1부장 검사前 부산지검 차장검사, 대구고검 부장검사現 법무법인 도울 대표번호사
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다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노창준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

서재정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강종원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

고현적
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이현호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최용규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영의사 결정에의 참여- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함2. 회사의 이익 보호- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임3. 업무집행에 대한 감시- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임4. 기업 경영의 건전성 확보- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문성 및 독립성 갖춘 전문가노창준 : 현재 (주)레이언스 기타비상무이사 및 지주회사인 (주)바텍이우홀딩스 대표이사로서 다년간의 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됨서재정 : 현재 (주)레이언스 대표이사로서 사업 전반에 대한 리더십을 발휘하며 성과를 창출해내고 있으며, 제품 개발 전문가로 (주)레이언스의 FPD사업본부장, 소재사업본부장을 역임한 이력이 있어 적합한 업무 능력을 보유하고 있다고 평가됨강종원 : 국세청 국장으로써 근무 경험과 세무사로 근무한 전문성을 바탕으로 세무 전문가로서 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨고현적 : 오랜 기간 회계감사인으로 근무한 전문성을 바탕으로 회계재무 전문가로서 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨이현호 : 현재 명지대학교 화학공학과 교수로 재직 중이며, Standford University, Texas A&M University에서 화학공학과 석박사 학위를 수료한 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨최용규 : 현재 법무법인 도울에서 대표변호사로 활동 중이며, 서울북부지검 형사1부장검사 및 대구고검 부장검사 등을 역임한 법률분야의 전문가로서 이사회 운영에 객관적이고 법리적인 판단을 제시할 것으로 평가됨

확인서

확인서(기타비상무이사, 노창준)

확인서(사내이사, 서재정)

확인서(사외이사, 강종원)

확인서(사외이사, 고현적)

확인서(사외이사, 이현호)

확인서(사외이사, 최용규)

□ 감사위원회 위원의 선임

제 3 호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최용규 신규 선임의 건
제 4 호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건　　제 4-1 호: 감사위원회 위원 강종원 재선임의 건　　제 4-2 호: 감사위원회 위원 고현적 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

강종원
1952.05
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

고현적
1970.03
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

최용규
1969.01
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강종원
세무법인 다솔세무사/고문
1981.022009.07~2010.062010.08~2019.062019.06~현재
고려대학교 행정학 학사前 중부지방국세청 납세자보호 담당관 및 조사3국장前 세무법인 효승 회장現 세무법인 다솔 세무사/고문
-

고현적
삼영회계법인회계사/이사
1989.03~1997.021999.10~2003.032003.04~현재
고려대학교 경영학 학사前 안진회계법인 회계사現 삼영회계법인 회계사/이사
-

최용규
법무법인 도울대표변호사
1987.02~2013.04~2015.022015.02~2019.082019.08~2020.022020.02~2022.122023.01~
서울대학교 법학과 학사前 대검찰청 부부장검사, 대구지검 부장검사前 광주지점 장흥지청장, 서울중앙지검 공판2부장 검사前 서울북부지검 형사1부장 검사前 부산지검 차장검사, 대구고검 부장검사 등現 법무법인 도울 대표번호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강종원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

고현적
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최용규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문성 및 독립성 갖춘 전문가강종원 : 국세청 국장으로써 근무 경험과 세무사로 근무한 전문성을 바탕으로 세무 전문가로서 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨고현적 : 오랜 기간 회계감사인으로 근무한 전문성을 바탕으로 회계재무 전문가로서 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨최용규 : 현재 법무법인 도울에서 대표변호사로 활동 중이며, 서울북부지검 형사1부장검사 및 대구고검 부장검사 등을 역임한 법률분야의 전문가로서 이사회 운영에 객관적이고 법리적인 판단을 제시할 것으로 평가됨

확인서

확인서(감사위원, 강종원)

확인서(감사위원, 고현적)

확인서(감사위원, 최용규)

□ 이사의 보수한도 승인

제 5 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 명 ( 3 명 )

보수총액 또는 최고한도액

1,200,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 명 ( 3 명 )

실제 지급된 보수총액
1,036,115 천원

최고한도액

1,200,000 천원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.rayence.com)에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 코로나19 관련 안내당사는 코로나19 감염 예방을 위하여 주주총회장에 체온측정기 비치, 손소독제 비치, 참석자간 거리두기 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 또한, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.확진자 등 비상 상황발생시 사전 공고된 장소 폐쇄시, 총회장이 변경될 수 있으며, 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.
2. 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음