핸디소프트 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 핸디소프트

주주총회소집공고
2.9
(주)핸디소프트

주주총회소집공고

2023 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 핸디소프트

대 표 이 사 :
이 준 희

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-22, 4층(관양동)

(전 화) 070-4483-9000

(홈페이지) http://www.handysoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 이승택

(전 화) 070-4483-9000

주주총회 소집공고

(제14기 정기주주총회)

주주 여러분의 건강과 번영을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거 제14기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -1. 일 시 : 2023년 03월 29일 (수요일) 오전 9시2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-22, 4층(관양동) 핸디소프트 대회의실3. 회의목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건 ① 제1호의안 : 제14기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ② 제2호의안 : 이사 중임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최승일 중임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김선기 중임의 건

③ 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ④ 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ⑤ 제5호의안 : 정관 개정의 건

4. 실질주주의 의결권 행사안내금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원은 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 통지할 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 5. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 - 본인 신분증

나. 대리행사 - 본인 신분증, 대리인 신분증 - 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)

※ 법인주주: 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김동열 이사(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2022-1회
2022.03.11
제1호 의안 : 제13기 재무제표(안) 승인의 건제2호 의안 : 2022년 사업계획 승인의 건제3호 의안 : 이사(중임) 후보자 추천의 건제4호 의안 : 감사(중임) 후보자 추천의 건제5호 의안 : 정기 주주총회 소집의 건제6호 의안 : 이사 보수 한도(안) 승인의 건제7호 의안 : 감사 보수 한도(안) 승인의 건제8호 의안 : 2021년 영업보고서 승인의 건제9호 의안 : 정관 개정(안) 승인의 건제10호 의안 : 관계회사 주식 일부 인수의 건
찬성

2022-2회
2022.03.29
제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
찬성

2022-3회
2022.05.18
제1호 의안 : 임원처우규정 개정의 건

찬성

2022-4회
2022.06.10
제1호 의안 : 주식회사 오상 대여금 기간 연장의 건

찬성

2022-5회
2022.07.21
제1호 의안 : 금융상품 담보 제공의 건

찬성

2022-6회
2022.08.17
2022년 상반기 경영실적 보고
-

2022-7회
2022.11.15

2022년 3분기 경영실적 보고

-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
24,000
24,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)
비고

금전대여
(주)오상(해당 상장회사의 특수관계인)
2021.06.11-2022.06.10
5,500
7.5%
(주1)

금전대여
(주)오상(해당 상장회사의 특수관계인)
2022.06.11-2023.06.10
5,500
7.5%
(주1)

지분취득

메이븐클라우드서비스(주)
(해당 상장회사의 특수관계인)

2022.03.11
1,000
1.3%
(주1)

사업협력계약
(주)핸디아이씨에스(해당 상장회사의 특수관계인)
2022.01.01-2022.12.31
1,576
9.2%
(주2)

(주1) 비율은 2021년 연결 자산총액을 기준으로 계산하였습니다.(주2) 비율은 2021년 연결 매출액을 기준으로 계산하였습니다.※ 세부적인 내용은 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)
비고

금전대여
(주)오상(해당 상장회사의 특수관계인)
2021.06.11-2022.06.10
5,500
7.5%
(주1)

금전대여
(주)오상(해당 상장회사의 특수관계인)
2022.06.11-2023.06.10
5,500
7.5%
(주1)

사업협력계약
(주)핸디아이씨에스(해당 상장회사의 특수관계인)
2022.01.01-2022.12.31
1,576
9.2%
(주2)

(주1) 비율은 2021년 연결 자산총액을 기준으로 계산하였습니다.(주2) 비율은 2021년 연결 매출액을 기준으로 계산하였습니다.※ 세부적인 내용은 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 소프트웨어(SW) 사업부문SW산업은 지식집약적 고부가가치산업으로 유비쿼터스와 스마트시대 도래, 산업간 융·복합화 추세가 나타나고 있는데 디지털 융합 생태계로의 진전으로 기존 제품들과 SW와의 융합이 가속될 것으로 전망입니다.

최근에는 국가 성장동력인 전략산업분야, 즉 시스템 SW, 공개SW, 지능형 인터페이스, 임베디드SW, 차세대 웹, 실감미디어 SW로 기술 및 적용분야가 확대되고 있으며 "서비스로써의 SW, 비즈니스 중심의 SW”로 변화되면서 제품의 의미에서 서비스의 의미로 전환 및 SW의 확장성과 통합성이 향상됨에 따라 '기술’중심에서 '비즈니스'중심으로 급속히 변화되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 공공기관 및 금융/일반기업을 대상으로 협업과 커뮤니케이션, 프로세스 관리등을 지원하는 B2B 소프트웨어를 개발, 구축 및 서비스하고 있습니다. 당사의 솔루션은 그룹웨어,포털, 모바일 등 협업 업무환경 지원을 위한 제품과 BPM, PAL 등 프로세스 자동화를 지원하는 제품 등으로 구분됩니다. 당사는 EKP/BPM 시장에 대한기술력 및 브랜드 인지도를 보유한 SW 기업으로 공공, 금융, 대기업 및 중견, 중소기업 등 산업부문별로 많은 고객사 레퍼런스를 보유하고 있습니다. 당사는 축적된 경험과 기술력을 바탕으로 지속적인 제품개발을 진행하고, 고객사에 최적화된 구축 능력및 최상의 유지보수 능력을 바탕으로 국내 EKP/BPM시장에서 강자의 위치를 유지하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 공시대상 사업부문을 소프트웨어(SW)사업부문으로 기재하였습니다.

(2) 시장의 특성

1) 고부가가치사업

소프트웨어 산업은 대표적인 지식산업이면서 동시에 기업 및 정부에 이르는 각 경제주체의 지식창출과 활용 그리고 파급력이 있어서 핵심적 역할을 하는 21세기 지식정보화 시대의 기간산업으로 다른 산업과 비교할 때 연구개발 및 지적노동 투입이 월등히 높은 지식집약적인 고부가가치사업입니다.

2) 신 패러다임 주역으로 등장

상상력과 창의력 실현의 도구인 소프트웨어가 창조경제의 핵심방향으로 부상하는 가운데 소프트웨어는 창의력, 상상력 기반의 창조지식 창출도구인 동시에, 제품 고도화와 서비스 혁신의 핵심가치로 新패러다임 견인의 주역으로 등장하였습니다. 특히 C-P-N-D[콘텐츠(Content), 플랫폼(Platform), 네트워크(Network), 디바이스(Device)로연계되는 가치사슬]의 가치사슬 간 연계가 강화되면서 소프트웨어는 그 한가운데있으며, 소프트웨어 경쟁력을 갖춘 기업이 IT시장을 주도하는 추세로 변화하고 있습니다.

3) 지식정보화 사회

소프트웨어 산업은 지식정보화 사회의 핵심 플랫폼으로 선진국형 지식서비스 중심 경제구조로의 전환에 필수적인 핵심 산업으로 급부상하고 있습니다. 정보와 지식이 중요한 분야로 등장하게 되었으며 정보를 창출하는 지식산업이 주축을 이루면서 고도산업사회로 발전하게 되었습니다.

4) 소프트웨어 중심의 경제로의 환경변화

무형재 중심 사회가 도래함에 따라 소프트웨어의 중요성이 점점 더 부각되고 있습니다. 특히 하드웨어와 제조업 중심의 경제성장을 이룩한 우리나라는 소프트웨어에 대한 발전적 대응이 더욱 크게 요구되고 있습니다. 소프트웨어는 하드웨어를 제어하여 그 기능을 원활하게 만들어주는 역할을 뛰어 넘어 창의력과 상상력을 발휘하여 새로운 서비스를 만들어 낼 수 있고, 제품을 고도화하고 서비스 형태를 혁신시킴으로써 기존 산업의 패러다임까지도 바꾸어 소프트웨어 중심의 경제로의 전환을 맞이하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 소프트웨어 산업

국내 SW 시장은 제4차 산업혁명의 핵심 요소 기술인 인공지능(AI), Big Data, 클라우드, 사물인터넷(IoT), 메타버스 등 신기술들을 바탕으로 디지털 트랜스포메이션을 위한 SW&Solution 인프라 고도화가 집중적으로 이뤄지고 있으며, 산업 전반에 걸쳐 Cloud, Big Data, 인공지능, 블록체인, IoT 등의 신기술 도입이 확산되면서 이를 실증하기 위한 프로젝트 추진이 활발하게 진행되고 있습니다.
(단위 : 10억원)

2022년 국내 ict 시장전망.jpg
2022년 국내 ict 시장전망

(출처 : KRG(2022))국내 ICT 시장규모는 2021년 34.0조원에서 2022년 35.1조원으로 약 3.2% 성장할 것으로 예상되며, 기업들의 내외부 디지털 프로세스 구축을 위한 디지털 트랜스포메이션 추진 및 공공 / 금융부문 클라우드 규제 완화 조치가 본격화되면서 관련 시장이 커지고 있는 상황입니다. 부문별로는 비대면 서비스 지원을 위한 솔루션 도입 및 디지털 프로세스 구축을 위한 클라우드 및 인공지능 도입의 확대로 SW&솔루션 시장은 전년대비 6.2%, IT서비스는 3.6% 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
(단위 : 10억원)

2022년 부문별 ict 시장전망.jpg
2022년 부문별 ict 시장전망

(출처 : KRG(2022))여전히 코로나 팬더믹 등 국내 시장 여건 악화로 컨설팅과 SI시장은 그동안 침체 국면이었으나 2022년에는 다소 회복될 기미를 보일 것으로 예상되며, 2022년도 SW 시장은 RPA, 원격회의, 가상화 솔루션 등 비대면 관련 SW가 지난해에 이어 올해도 시장 성장을 주도할 것으로 전망됩니다. 그리고 디지털 뉴딜정책에 따른 공공 프로젝트 발주 및 디지털 트랜스포메이션 도입 추진과 맞물려 클라우드 부문에 대한 기업의 투자 및 프로젝트 추진이 활발하게 이뤄질 것으로 예상됩니다.실제 국내 기업들의 2022년도 SW 투자 우선순위에서도 비대면 프로세스를 지원하는 기업 내부 업무 SW와 비즈니스 업무 SW 도입이 점차 확대될 것으로 예상되고 있으며, 패키지 기반 SW에서 클라우드 기반으로의 급격한 전환이 이루어짐에 따라 SI 중심의 국내 패키지 SW업체들의 사업구조도 인터넷을 통해 클라우드 기반에서 사용하는 방식인 SaaS(Software as a Service)로의 전환이 빨라지고 있는 실정입니다.

(단위 : 10억원, %)

국내 기업용 솔루션 시장 규모 추이.jpg
국내 기업용 솔루션 시장 규모 추이

(출처 : KRG(2022))

(단위 : 10억원)

국내 기업용 솔루션 시장 규모 전망.jpg
국내 기업용 솔루션 시장 규모 전망

(출처 : KRG(2022))국내 기업용 솔루션 시장규모는 비대면 서비스 확대에 따른 협업 SW 등 SW시장이 전체 성장을 주도하면서 전년대비 6.2% 성장한 5.8조원으로 전망하고 있으며, 향후 4년간 연평균 5.2% 씩 성장하여 2025년에는 6.7조원의 규모를 형성할 것으로 전망하고 있습니다. 코로나19 팬데믹으로 인한 비대면 환경을 적극적으로 지원하는 재택원격근무 관련 솔루션(화상회의, 시스템 가상화 및 원격제어, 보안 등)의 수요가 2021년에 이어 지속적으로 증가하고, 코로나19 팬데믹의 영향으로 기업들의 솔루션 투자가 위축되고 보수화되었던 상황에서 벗어나 DBMS 시장의 확대 및 시간과 공간의 제약을 받지 않는 Cloud 환경으로의 전환도 빨라지는 등 디지털화의 가속화 및 비즈니스 혁신/진화 그리고 급변하는 사업 환경 대응을 위한 솔루션 투자가 기업용 솔루션 시장의 주요 성장 요인 중 하나로 분석되고 있습니다.

한편 2022년 공공부문 시장규모는 전년비 8.9% 증가한 5조3813억원으로 전체 예산 중 SW 구축 3조 9,917억원(작년 대비 3,360억원, 9.2% 증가), 상용 SW 구매 3,240억원(작년 대비 107억원 증가, 3.4% 증가), ICT 장비 1조 656억원(작년 대비 917억원, 9.4%) 등으로 예상되고 있습니다.

(나) 클라우드 및 메타버스 산업1) 클라우드 산업2022년 클라우드 시장은 하이브리드 확산에 따른 관리 수요가 늘어나면서 클라우드 통합관리와 공공 클라우드 시장이 주도할 것으로 전망되고 있으며, 클라우드 활용이 고도화되면서 산업별로 요구되는 클라우드가 다양해짐에 따라 산업별로 특화된 SaaS 제품 출시도 잇따라 이어지고 있으며, 하이브리드 클라우드를 구현하기 위해서는 프라이빗과 퍼블릭 클라우드 간의 데이터를 자유롭게 연계시킬 수 있는 기술 확보와 함께 이에 따른 기술적 우위를 내세운 공급업체간 경쟁이 치열하게 전개될 전망됩니다. 국내 대형 IT서비스 업체들도 미래 주력사업으로 클라우드사업을 선정하고 집중 투자를 진행중에 있습니다. 가트너(Gartner)에 따르면, 2022년 국내 Cloud 시장은 전년대비 16% 성장한 3조 7천억원으로 전망돼 당분간 성장세 유지할 것으로 예상되고 있습니다. 공공 및 금융분야를 중심으로 클라우드 도입이 확산되면서 다른 산업으로 확대되고 있는 추세이며, 패키지 SW 시장은 급격히 SaaS로 전환 됨에 따라 국내 SaaS 비중은 점차 증가하는 추세입니다. 클라우드의 성격 또한 전반적으로 IaaS, 하이브리드 중심의 시장 형성되는 가운데, 제공형태별로 살펴보면 Hybrid Cloud 시장이 전체 시장의 50.2% 비중을 차지했으며, Public Cloud 비중은 36.8%, Private Cloud 시장은 13.1%를 차지하고 있습니다.

(단위 : 억원)

국내 클라우드 시장.jpg
국내 Cloud 시장

(출처 : 가트너(Gartner))

한편 정부는 2020년 7월 공공중심의 디지털 뉴딜 정책을 발표하여 2025년까지 적극적인 투자로 공공부문 SW산업은 성장할 것으로 예상됩니다. '클라우드 플래그십 프로젝트', '클라우드 바우처', '공공부문 클라우드 도입 및 이용 활성화' 사업 등 IT시스템을 Cloud로 전환하는 사업들이 진행되고 중소기업 등을 대상으로 Cloud 도입 및 전환에 대해 지원 및 지방자치단체 및 공공기관에도 투자가 지속적으로 이뤄질 예정이며, 클라우드 도입 관련 2025년까지 1만여 정부시스템 클라우드로 전환하는 등 클라우드에 초점을 맞춰 투자가 이뤄질 예정입니다. 2) 메타버스 산업

메타버스는 가상과 현실이 융합된 공간에서, 사람과 사물이 상호작용하며, 경제, 사회, 문화적 활동을 통해 가치를 창출하는 세계(플랫폼)으로 정의되는데, 코로나 팬데믹 여파, 급격한 기술발전, MZ세대 등장으로 메타버스가 차세대 먹거리로 주목받고 있으며, 전세계 주요 빅테크 기업들도 시장에 진출하고 있는 실정입니다. 현재 메타버스가 게임과 가상경제를 근간으로 주목받고 있지만, 향후에 서비스 표준화, 상호운용성을 기반으로 유형 간의 경계가 허물어지는 경향을 보이고 있습니다.

코로나19 팬데믹으로 오프라인 활동이 제한되면서, 다양한 분야에서 메타버스 공간을 활용한 개인 및 조직(기업, 공공기관)의 활동이 활성화되고 있으며, 초고속/초저지연 네트워크 확산, 초실감 콘텐츠 구현 및 디바이스(XR 헤드셋 등) 기술 발전, 클라우드·엣지컴퓨팅 등 관련 기술의 고도화 및 보편화가 메타버스 확산 및 급격한 시장 성장의 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

현재 통신서비스 기업, IT 기업, 인터넷 서비스 기업 등 많은 기업이 메타버스 시장을 새로운 성장동력 사업으로 인식, 관련 서비스 및 제품 출시, 인공지능, 블록체인 등 신기술 융합과 협업을 통한 생태계 확장을 시도하고 있으며, 정부 또한 "디지털 신대륙 개척하는 메타버스 신산업 선도전략"을 발표하면서 2026년 글로벌 시장 점유율 5위, 메타버스 전문가 4만명 양성, 메타버스 공급기업 220개 육성, 메타버스 모범사례 발굴 등을 주요 목표로 설정하여 집중 육성할 계획을 가지고 있습니다.
(단위 : 억달러)

글로벌 메타버스 시장 전망.jpg
글로벌 메타버스 시장 전망

(출처 : Bloomberg Propessional Service)

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2022년 매출액은 연결기준 331억원으로 2021년 170억원 대비 94.3% 증가하였고, 영업이익은 7.6억원, 당기순이익은 4.1억원을 기록하였습니다. 매출액 증가의 주요 원인은 MG새마을금고 그룹웨어 재구축 사업 등 대형프로젝트 종료에 따른 수익인식 효과와 2022년 3월 11일 클라우드 전문업체인 메이븐클라우드서비스(주)의 주식 4만주를 추가 취득에 따른 지배력 획득 효과에 따라, 연결기준 매출액 46.6억원이 증가한 것이 주요 원인입니다. 메이븐클라우드서비스(주)의 지속적인 투자와 사업수행에서의 비효율적인 부분에 대한 사업정리 등으로 인하여 영업손실 7.9억원 및 당기순손실 14.6억원이 발생하였으며, 메이븐클라우드서비스(주)에 대한 투자에 따른 영업권 등의 손상차손 9.1억원을 인식하면서 전년도보다 연결기준 영업이익은 3.8억원, 당기순이익은 이 각각 31.7억원이 감소하였습니다. 2022년 별도기준 매출액은 285억원으로 2021년 170억원 대비 67.6% 증가하였고, 영업이익은 21.4억원으로 전년도 11.4억원 대비 87.7% 증가하였습니다. 당기순이익은 11.6억원으로 전년도 38.4억원 대비 69.8% 감소하였습니다. 매출액은 MG새마을금고 그룹웨어 재구축 등 대형프로젝트를 다수 수행함에 따라 매출액 및 영업이익이 증가하였습니다. 하지만 메이븐클라우드서비스(주)에 대한 손상평가 결과, 종속기업투자주식 손상차손 19.8억원을 인식하여 당기순이익은 전년도보다 감소하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 정기주주총회에서 수정 승인될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)에 공시된 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 14 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 13 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 핸디소프트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14 기말
제 13 기말

자산

Ⅰ.유동자산

62,216,067,789

55,840,460,561

현금및현금성자산
48,846,935,477

45,943,318,078

단기금융상품
710,520,084

748,520,084

매출채권
7,744,009,096

4,581,642,804

기타수취채권
311,200,045

78,236,109

당기법인세자산
202,650,490

219,576,890

재고자산
2,277,545,394

4,209,603,710

기타유동자산
171,102,753

59,562,886

당기손익공정가치측정금융자산
1,952,104,450

-

Ⅱ.비유동자산

16,018,045,783

17,787,046,430

장기금융상품
55,700,000

90,000,000

장기성매출채권
-

-

기타수취채권
6,144,934,356

5,834,116,748

관계기업투자주식
113,676,327

7,516,657,430

이연법인세자산
2,079,996,936

1,678,412,005

유형자산
928,460,543

721,958,099

사용권자산
1,020,438,510

725,481,458

무형자산
5,155,644,932

713,058,708

당기손익공정가치측정금융자산
519,194,179

507,361,982

자산총계

78,234,113,572

73,627,506,991

부채

Ⅰ. 유동부채

10,929,061,678

10,115,214,973

매입채무
5,105,368,145

2,067,020,442

기타지급채무
1,586,837,562

819,499,980

하자보수충당부채
85,980,451

43,112,796

기타충당부채
50,832,672

44,200,000

기타유동부채
3,551,663,706

6,858,373,826

리스부채
548,379,142

283,007,929

Ⅱ. 비유동부채

1,162,165,936

863,303,143

이연법인세부채
201,701,093

-

장기기타지급채무
334,338,691

327,199,029

기타충당부채
82,823,380

49,879,853

기타비유동부채
21,666,674

-

리스부채
521,636,098

486,224,261

부채총계

12,091,227,614

10,978,518,116

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

63,881,874,172

62,648,988,875

자본금
9,704,000,000

9,704,000,000

기타불입자본
70,055,181,139

70,055,181,139

결손금
(15,877,306,967)

(17,110,192,264)

Ⅱ. 비지배지분

2,261,011,786

-

자본총계

66,142,885,958

62,648,988,875

부채와자본총계

78,234,113,572

73,627,506,991

- 연결포괄손익계산서

포 괄 연 결 손 익 계 산 서

제 14 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 13 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 핸디소프트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

Ⅰ. 매출액
33,114,803,766
17,044,884,247

Ⅱ. 매출원가
(24,533,574,611)
(11,394,995,686)

Ⅲ. 매출총이익
8,581,229,155
5,649,888,561

판매비와관리비
(5,579,541,723)
(3,048,789,105)

연구개발비
(2,237,486,868)
(1,457,947,435)

Ⅳ. 영업이익
764,200,564
1,143,152,021

기타영업외수익
234,342,752
497,954,509

기타영업외비용
(2,430,705,650)
(72,279,990)

금융수익
1,513,728,529
667,386,933

금융원가
(104,446,407)
(73,542,200)

관계기업투자지분에대한순이익(손실)
(99,375,688)
(261,899,851)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
(122,255,900)
1,900,771,422

Ⅵ. 법인세수익
(528,343,838)
(1,678,412,005)

Ⅶ. 당기순이익
406,087,938
3,579,183,427

Ⅷ. 총포괄이익
406,087,938
3,579,183,427

당기순이익(손실)의귀속:

지배기업의 소유주지분
1,232,885,297
3,579,183,427

비지배지분
(826,797,359)
-

총포괄손익의귀속:

지배기업의 소유주지분
1,232,885,297
3,579,183,427

비지배지분
(826,797,359)
-

Ⅸ. 주당손익

기본 및 희석주당순손익
64
184

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 14 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 13 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 핸디소프트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
결손금
비지배지분
총계

2021년 1월 1일(전기초)
9,700,000,000
70,026,198,139
-
(20,689,375,691)
-
59,036,822,448

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
3,579,183,427
-
3,579,183,427

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식매수선택권의 행사
4,000,000
28,983,000
-
-
-
32,983,000

2021년 12월 31일(전기말)
9,704,000,000
70,055,181,139
-
(17,110,192,264)
-
62,648,988,875

2022년 1월 1일(당기초)
9,704,000,000
70,055,181,139
-
(17,110,192,264)
-
62,648,988,875

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
1,232,885,297
(826,797,359)
406,087,938

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식보상비용 인식
-
-
-
-
(39,506,738)
(39,506,738)

종속기업의 취득
-
-
-
-
3,127,315,883
3,127,315,883

2022년 12월 31일(당기말)
9,704,000,000
70,055,181,139
-
(15,877,306,967)
2,261,011,786
66,142,885,958

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 14 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 13 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 핸디소프트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,090,209,970

2,282,327,073

영업에서 창출된 현금흐름
13,967,162

1,565,944,723

이자의 수취
855,320,128

526,657,640

법인세의 환급
220,922,680

189,724,710

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

3,227,768,310

(6,769,168,336)

(1) 투자활동으로인한 현금유입
85,957,164,765

93,000,641,854

단기금융상품의 감소
5,848,520,084

-

단기대여금의 감소
-

3,680,000,000

장기대여금의 감소
-

3,500,000,000

장기금융상품의 감소
160,000,000

-

보증금의 감소
24,234,494

60,000,000

유형자산의 처분
8,047,727

1,536,817

리스채권의 감소
30,500,000

40,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
75,001,584,126

85,709,105,037

관계기업투자주식의 처분
-

10,000,000

연결범위변동으로 인한 변동
4,884,278,334

-

(2) 투자활동으로인한 현금유출
(82,729,396,455)

(99,769,810,190)

단기금융상품의 증가
5,760,520,084

-

장기금융상품의 증가
123,000,000

90,000,000

장기대여금의 증가
-

5,500,000,000

보증금의 증가
32,813,600

14,000,000

관계기업투자주식의 취득
-

7,675,500,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
76,594,754,801

85,501,500,000

유형자산의 취득
178,307,970

578,895,190

무형자산의 취득
40,000,000

409,915,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(1,420,560,011)

(303,567,000)

(1) 재무활동으로인한 현금유입
-

32,983,000

주식매수선택권의 행사
-

32,983,000

(2) 재무활동으로인한 현금유출
(1,420,560,011)

(336,550,000)

차입금의 상환
650,000,000

-

리스료의 지급
770,560,011

336,550,000

Ⅴ. 외화표시 현금의 환율변동효과

6,199,130

14,326,274

Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

2,903,617,399

(4,776,081,989)

Ⅶ. 기초 현금 및 현금성자산

45,943,318,078

50,719,400,067

Ⅷ. 기말 현금 및 현금성자산

48,846,935,477

45,943,318,078

※ 주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(2) 별도재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 14 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 13 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 핸디소프트
(단위 : 원)

과 목
제 14 기말
제 13 기말(감사받지 아니한 재무제표)

자산

Ⅰ. 유동자산

57,494,192,311

55,840,460,561

현금및현금성자산
44,936,023,372

45,943,318,078

단기금융상품
660,520,084

748,520,084

매출채권
7,114,485,272

4,581,642,804

기타수취채권
309,897,020

78,236,109

당기법인세자산
193,891,750

219,576,890

재고자산
2,277,545,394

4,209,603,710

기타유동자산
49,724,969

59,562,886

당기손익공정가치측정금융자산
1,952,104,450

-

Ⅱ. 비유동자산

17,218,795,094

18,047,889,000

장기금융상품
50,000,000

90,000,000

장기성매출채권
-

-

기타수취채권
5,834,693,177

5,834,116,748

관계기업투자주식
102,000,000

7,777,500,000

종속기업투자주식
6,696,913,975

-

이연법인세자산
2,079,996,936

1,678,412,005

유형자산
727,145,346

721,958,099

사용권자산
467,887,373

725,481,458

무형자산
740,964,108

713,058,708

당기손익공정가치측정금융자산
519,194,179

507,361,982

자산총계

74,712,987,405

73,888,349,561

부채

Ⅰ. 유동부채

10,030,268,633

10,115,214,973

매입채무
5,051,489,731

2,067,020,442

기타지급채무
1,297,552,572

819,499,980

하자보수충당부채
85,980,451

43,112,796

기타충당부채
44,200,000

44,200,000

기타유동부채
3,230,010,480

6,858,373,826

리스부채
321,035,399

283,007,929

Ⅱ. 비유동부채

614,516,316

863,303,143

장기기타지급채무
334,338,691

327,199,029

기타충당부채
53,637,529

49,879,853

기타비유동부채
21,666,674

-

리스부채
204,873,422

486,224,261

부채총계

10,644,784,949

10,978,518,116

자본

Ⅰ. 자본금
9,704,000,000

9,704,000,000

Ⅱ. 기타불입자본
70,062,625,273

70,062,625,273

Ⅲ. 결손금
(15,698,422,817)

(16,856,793,828)

자본총계

64,068,202,456

62,909,831,445

부채와자본총계

74,712,987,405

73,888,349,561

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 13 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 핸디소프트
(단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기(감사받지 아니한 재무제표)

Ⅰ. 매출액
28,471,093,152
17,044,884,247

Ⅱ. 매출원가
(20,705,695,060)
(11,394,995,686)

Ⅲ. 매출총이익
7,765,398,092
5,649,888,561

판매비와관리비
(3,377,960,317)
(3,048,789,105)

연구개발비
(2,251,304,461)
(1,457,947,435)

Ⅳ. 영업이익
2,136,133,314
1,143,152,021

기타영업외수익
16,024,047
497,954,509

기타영업외비용
(2,761,616,939)
(72,279,990)

금융수익
1,418,525,965
667,386,933

금융원가
(52,280,307)
(73,542,200)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
756,786,080
2,162,671,273

Ⅵ. 법인세수익
(401,584,931)
(1,678,412,005)

Ⅶ. 당기순이익
1,158,371,011
3,841,083,278

Ⅷ. 총포괄이익
1,158,371,011
3,841,083,278

Ⅸ. 주당손익

기본 및 희석주당순이익
60
198

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 14 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 13 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 핸디소프트
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
결손금
총계

2021년 1월 1일(전기초)
9,700,000,000
70,026,198,139
-
(20,689,375,691)
59,036,822,448

회계정책변경의 효과
-
7,444,134
-
(8,501,415)
(1,057,281)

수정 후 2021년 1월 1일(전기초)(감사받지 아니한 재무제표)
9,700,000,000
70,033,642,273
-
(20,697,877,106)
59,035,765,167

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
3,841,083,278
3,841,083,278

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식매수선택권의 행사
4,000,000
28,983,000
-
-
32,983,000

2021년 12월 31일(전기말)(감사받지 아니한 재무제표)
9,704,000,000
70,062,625,273
-
(16,856,793,828)
62,909,831,445

2022년 1월 1일(당기초)
9,704,000,000
70,055,181,139
-
(17,110,192,264)
62,648,988,875

회계정책변경의 효과
-
7,444,134
-
253,398,436
260,842,570

수정 후 2022년 1월 1일(당기초)(감사받지 아니한 재무제표)
9,704,000,000
70,062,625,273
-
(16,856,793,828)
62,909,831,445

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
1,158,371,011
1,158,371,011

2022년 12월 31일(당기말)
9,704,000,000
70,062,625,273
-
(15,698,422,817)
64,068,202,456

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 14 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 13 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 핸디소프트
(단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기(감사받지 아니한 재무제표)

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,960,684,855

2,282,327,073

영업에서 창출된 현금흐름
932,887,170

1,565,944,723

이자의 수취
808,220,795

526,657,640

법인세의 환급
219,576,890

189,724,710

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(2,632,951,518)

(6,769,168,336)

(1) 투자활동으로인한 현금유입
81,056,956,937

93,000,641,854

단기금융상품의 감소
5,848,520,084

-

단기대여금의 감소
-

3,680,000,000

장기대여금의 감소
-

3,500,000,000

장기금융상품의 감소
160,000,000

-

보증금의 감소
9,080,000

60,000,000

유형자산의 처분
7,272,727

1,536,817

리스채권의 감소
30,500,000

40,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
75,001,584,126

85,709,105,037

관계기업투자주식의 처분
-

10,000,000

(2) 투자활동으로인한 현금유출
(83,689,908,455)

(99,769,810,190)

단기금융상품의 증가
5,760,520,084

-

장기금융상품의 증가
120,000,000

90,000,000

장기대여금의 증가
-

5,500,000,000

보증금의 증가
10,813,600

14,000,000

종속기업투자주식의 취득
1,000,000,000

-

관계기업투자주식의 취득
-

7,675,500,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
76,594,754,801

85,501,500,000

유형자산의 취득
163,819,970

578,895,190

무형자산의 취득
40,000,000

409,915,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(340,985,000)

(303,567,000)

(1) 재무활동으로인한 현금유입
-

32,983,000

주식매수선택권의 행사
-

32,983,000

(2) 재무활동으로인한 현금유출
(340,985,000)

(336,550,000)

리스료의 지급
340,985,000

336,550,000

Ⅳ. 외화표시 현금의 환율변동효과

5,956,957

14,326,274

Ⅴ. 현금 및 현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(1,007,294,706)

(4,776,081,989)

Ⅵ. 기초 현금 및 현금성자산

45,943,318,078

50,719,400,067

Ⅶ. 기말 현금 및 현금성자산

44,936,023,372

45,943,318,078

- 결손금처리계산서

제14기
2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제13기
2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

처리예정일
2023년 03월 29일
처리확정일
2022년 03월 29일

주식회사 핸디소프트
(단위 : 원)

구 분
제 14 기
제 13 기

미처리결손금
(16,856,793,828)
(20,697,877,106)

당기순이익
1,158,371,011
3,841,083,278

차기이월미처리결손금
(15,698,422,817)
(16,856,793,828)

※ 주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최승일
1964.06.29
-
-
-
이사회

김선기
1965.10.21
-
-
최대주주의 관계사 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최승일
핸디소프트영업본부장
1992.022007.04~2008.072009.10~2011.042011.05~2014.082020.07~현재
한양대학교 물리학과 학사전, 핸디데이타 대표이사전, 넷플스 연구소장전, 코난테크놀로지 솔루션사업본부장현, 핸디소프트 영업본부장 전무
해당사항 없음

김선기
오상자이엘(주)대표이사/사장
1990.021990.01~2000.122001.01~현재2020.03~현재
경북대학교 회계학과 학사전, 대우자동차 기획재무부문 관재팀장현, 오상자이엘㈜ 대표이사 사장현, 핸디소프트 기타비상무이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최승일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김선기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 최승일 사내이사 후보자
최승일 사내이사 후보자는 영업본부장을 맡아 코로나19로 인한 어려움에도 2022년에 목표한 사업계획 매출을 초과 달성하였으며, 3년 연속 흑자를 달성하는 데에 일조하였습니다. 그리고 신규 사업의 지속적인 발굴을 통해 수익성 개선과 함께 지속적인 성장을 할 수 있도록 전문성을 발휘하고 있는 바, 이사회는 핸디소프트 영업부문의 적임자로 판단하여 추천하였습니다.
2. 김선기 기타비상무이사 후보자
김선기 기타비상무이사 후보자는 최대주주인 (주)오상헬스케어의 관계사인 오상자이엘(주)의 대표이사를 역임하고 있으며 IT사업을 총괄하고 있습니다. 이사회는 동 후보자가 그 동안의 경험을 바탕으로 향후 회사의 지속가능한 성장과 발전에 계속 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

최승일 확인서.jpg
최승일 확인서

김선기 확인서.jpg
김선기 확인서

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 - 당기 : 금번 주주총회에서 승인할 제15기 이사보수 한도액 - 전기 : 직전 주주총회에서 승인한 제14기 이사보수 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(1)명

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(1)명

실제 지급된 보수총액
441백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항 : 보수한도는 전년과 동일 합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

- 당기 : 금번 주주총회에서 승인할 제15기 이사보수 한도액 - 전기 : 직전 주주총회에서 승인한 제14기 이사보수 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
99백만원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항 : 보수한도는 전년과 동일 합니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 【목적】

1 ~ 35 (생략)

36. 미토콘드리아 엔지니어링을 통한 신약후보물질 발굴 및 임상 후 의약품 개발

37. 의약품, 의약외품, 화장품 및 건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입업

38. 유전공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 연구개발 및 제조, 판매업

39. 국내외의 의,생명과학 및 제약업체 등에 대한 유가증권 등 투자 또는 공동사업운영

40. 임상시험 기술개발 및 용역업

41. 상기분야에 대한 기술용역업

42. 위 각호에 관련된 수출입업

43. 위 각호에 부대되는 일체의 사업

제 2 조 【목적】

1 ~ 35 (현행과 같음)

<삭제>

36. 의약품, 의약외품, 화장품 및 건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입업

37. 유전공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 연구개발 및 제조, 판매업

38. 국내외의 의,생명과학 및 제약업체 등에 대한 유가증권 등 투자 또는 공동사업운영

39. 임상시험 기술개발 및 용역업

40. 상기분야에 대한 기술용역업

41. 위 각호에 관련된 수출입업

42. 위 각호에 부대되는 일체의 사업

- 미수행사업에 대한 목적을 삭제함

제4조 【공고방법】

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.handysoft.co.kr)에 게재한다.

제4조 【공고방법】

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.handysoft.co.kr)에 게재한다.

- 홈페이지기재 수정

제 8 조 【주식의 종류】

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 종류주식, 의결권 배제에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제 8 조 【주식의 종류】

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 종류주식, 의결권 배제
또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

- 표준정관에 따름

<신설>

부 칙

제1조 【시행일】

⑬ 이 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항: 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서를 주주총회 1주전인 2023년 3월 21일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시하고, 당사 홈페이지에도 게재할 예정입니다. 감사보고서는 2023년 3월 21일 공시될 예정입니다. 정기주주총회 이후 사업보고서 및 감사보고서에 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 공시되는 정정보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.- 금융감독원 전자공시시스템 : dart.fss.or.kr- 당사 홈페이지 : www.handysoft.co.kr [메인화면 → IR → 전자공시]

※ 참고사항

□ 기타사항코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.