KX — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: KX

주주총회소집공고
2.9
(주)케이엑스이노베이션

주주총회소집공고

2023년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 케이엑스이노베이션

대 표 이 사 :
한 찬 수, 이 강 봉 (각자 대표이사)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로6길 90, 9층(고덕동)

(전 화) 02-2647-1255

(홈페이지)http://www.kxgroup.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 하 승 진

(전 화) 02-2647-1255

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주식회사 케이엑스이노베이션은 상법 제363조 및 정관 제24조에 의거하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 28일(화요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 강동구 상암로 168 강동구민회관 1층 소회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 사규 일부 변경 보고(변경사명 반영 등)나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 하승진 선임의 건 제4호 의안 : 현금 배당 결의의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치 또는 전자공시 시스템에 공고하오니 참조하시기 바랍니다.6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1 지참)

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서 1부, 대리인 신분증

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내

전국적인 코로나-19 감염자 발생에 따라 주주 여러분의 감염위험을 낮추고 안전한

총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

- 총회장 입구에서 체온측정이 있을 예정입니다. 위험지역 방문자, 발열(37.5℃이상), 호흡기 질환자 등의 증상이 있는 주주님에 대해서는 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 마스크 착용을 권고 드립니다.

2023년 03월 13일 서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로6길 90, 9층(고덕동) 주식회사 케이엑스이노베이션 대표이사 한 찬 수, 이 강 봉 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김광연(출석률: 100%)
한창희(출석률: 100%)
송현승(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.07
- 별도결산 승인 등
찬성
찬성
찬성

2
2022.02.17
- 주식 양도의 건 등
찬성
찬성
찬성

3
2022.02.21
- 연결결산 승인 등
찬성
찬성
찬성

4
2022.03.07
- 정기주주총회 소집 등

찬성
찬성

5
2022.03.30
- 대표이사 재선임 등

찬성
찬성

6
2022.04.05
- 금전차입 결정 등

찬성
찬성

7
2022.05.04
- 지배주주 매도청구권 행사 등

찬성
찬성

8
2022.05.16
- 임시주주총회 소집 등

찬성
찬성

9
2022.05.30
- 금전차입 결정 등

찬성
찬성

10
2022.06.09
- 임시주주총회 안건 확정 등

찬성
찬성

11
2022.06.27
- 본점이전의 건 등

찬성
찬성

12
2022.07.07
- 본점이전의 건(정정) 등

찬성
찬성

13
2022.09.26
- 금전차입 결정 등

찬성
찬성

14
2022.10.12
- 경영현안 논의의 건 등

찬성
찬성

15
2022.12.05
- 유상증자 참여의 건 등

찬성
찬성

16
2022.12.13
- 현금 배당 결정의 건 등

찬성
찬성

주) 2022.02.22일자로 사외이사 김광연이 중도 사임 하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
4,000
30
10
-

주1) 2022.03.22 개최된 제22기 정기주주총회에서 승인 되었습니다.
주2) 공시대상기간 중 사외이사 1인이 중도사임하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기차입(이자지급) 등
㈜옥산레저(종속회사)
2022.01.01~2022.12.31
4,227
1.5%

전환사채(전환청구) 등
㈜케이엑스하이텍(종속회사)

2022.01.01~2022.12.31

5,000
1.7%

단기차입 등
㈜옥산레저(종속회사)

2022.01.01~2022.12.31

9,000
3.1%

단기차입(일부상환) 등
최상주(최대주주)

2022.01.01~2022.12.31

3,000
1.0%

* 상기 비율은 2021년 ㈜케이엑스이노베이션 별도 자산총액 대비 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 방송산업 현황

방송산업은 방송 콘텐츠를 채널 및 채널묶음 등의 상품으로 구성하여 시청자에게 전달하는 구조를 가지고 있습니다. 즉, 방송사업자는 콘텐츠를 소비자에게 물리적으로 전달하는 기능 뿐 아니라 콘텐츠를 선별, 편성, 상품화하는 역할을 하고 있습니다. 다수의 시청자가 보게 될 콘텐츠의 종류와 내용을 사전에 직접 선택하고 나아가 콘텐츠의 생산과정에도 영향을 주게 되므로 사회, 문화적 영향력이 매우 큰 산업입니다. 오늘날의 방송 산업은 일반적으로 광고 수익을 근간으로 하는 지상파 방송과 수신료를 수익 기반으로 운영되는 유료방송으로 구분할 수 있습니다. 유료방송은 다시 플랫폼사업과 채널사용사업으로 나누어 설명할 수 있습니다.
(2) 산업의 성장성지상파 방송의 경우 광고시장의 점진적인 회복과 뉴미디어 성장에 따라 시장규모가 점점 증가하고 있으며, 유료 방송의 경우 IPTV의 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 또한 다채널 방송(MMS, Multi Mode Service) 시범방송 및 UHD 방송 콘텐츠 제작 활성화, 전송 표준 기준 여건 마련, 가용 주파수 확보 등 UHD 방송 본격화를 위한 로드맵을 마련하기 위해 노력하고 있고, 방송시장의 주요 매출원인 광고의 경우 "광고총량제", "가상광고 및 간접광고 확대", "신유형의 방송광고 도입", "중소기업 광고 비용 지원" 등 을 통해 제도적으로 확대 시킬 계획을 가지고 있습니다.더불어 콘텐츠 경쟁력을 확보 하기 위한 대책 마련 및 스마트 미디어에 대응하는 방송 전략 등 다각도로 방송시장의 경쟁력을 강화하고, FTA에 따른 국내 방송 콘텐츠의 해외 수출을 장려하여 더욱 성장 할 것으로 예상되고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성2012년 말부터 우리나라의 지상파 방송 디지털 전면전환이 가속화 된 가운데, 국내외 방송산업은 디지털환경으로 빠르게 재편되어 IPTV와 UHD방송과 같은 새로운 디지털방송서비스가 등장하면서 빠르게 성장하고 있습니다.국내 방송 산업은 세계 최고 수준의 방송통신융합 디지털방송 인프라를 바탕으로 세계 디지털방송 서비스 및 산업을 선도하고, 국가산업 전반에 걸쳐 글로벌 기술 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.
(4) 경쟁요소국내 방송 시장의 양대 축인 지상파 방송과 유료 방송 간의 경쟁이 산업적 특성의 기본 골격입니다. 지상파 방송은 보편적 서비스로서 공영방송인 KBS를 제외하고 수신료는 무료이며, 광고 판매를 수익의 원천으로 하고 있습니다. 사업자로는 KBS, MBC, SBS, EBS, OBS 등이 대표적이며 사업자간 시청률 및 광고판매 경쟁을 하고 있습니다.유료방송 시장은 플랫폼사업자와 채널사업자로 구분되며, 두 개의 사업자는 경쟁 관계가 아닌 상호 협력을 통한 공생 관계에 있습니다. 그러나 플랫폼사업자와 플랫폼사업자, 채널사업자와 채널사업자 사이에는 치열한 경쟁 관계로 형성되어 있습니다.

플랫폼사업자 중 케이블TV는 가장 먼저 등장하여 시장을 선점할 수 있었으나, 후발 주자인 디지털위성방송 및 IPTV가 시장에 진입하면서 치열한 가입자 모집 경쟁이 진행 중에 있습니다. 방송 수신료의 할인 정책 및 특화된 채널 패키지 상품 등이 주요경쟁 수단입니다.
(5) 관련 법령 및 정부의 규제방송사업은 방송법, 동법 시행령 및 시행규칙에 따라 일반적으로 진입규제, 소유규제, 내용규제, 기술규제 등으로 구분됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사의 주력 사업인 방송송출서비스 사업은 방송채널사용사업자의 프로그램을 편성표에 맞게 운행하여 플랫폼 사업자까지 전송하는 기간통신사업입니다. 또한 방송법상 프로그램 제작공급 사업자로 분류되는 방송채널사용사업(PP)을 영위하고 있으며,자체 보유채널 3개와 계열회사채널 1개를 포함하여 4개의 채널을 운영하고 있습니다

(2) 시장점유율

① 송출사업당사는 2003년 송출사업 설비를 갖추고 2004년 현 사업장에 방송센터를 안정적으로 구축하여 사업기반을 마련하였고, 현재 80개 이상의 방송 송출 수행 능력을 갖추고 있으며 국내 최대의 송출사업자로서의 지위를 갖고 있습니다.또한, 전송망제공업자와 장기 계약을 통해 원가를 절감하고 디지털 위성방송의 자가망 설비를 자체적으로 갖추는 등 가격 경쟁력의 제고를 위해 꾸준히 노력하고 있습니다.

② 채널사업최근 국내 PP 시장은 대기업 중심의 M&A가 활발히 이루어지면서, 대형 채널 중심으로의 점유율 집중 현상이 더욱 심화되고 있 으나, 당사는 차별화된 채널 장르 전략과 인포모셜 중심의 광고 영업을 통해 단독 PP사업자 중 최상위 그룹의 위치를 공고히 하고 있습니다.

(3) 시장의 특성① 송출사업송출서비스시장은 위성방송 외 IPTV 및 기존 케이블TV 등 신규 유료방송 플랫폼의 등장으로 인한 PP사업자의 증가에 의하여 지속적으로 성장하여 현재에 이르고 있습니다. 향후 UHD 방송시장이 확대되면 UHD 방송의 송출 수요 또한 점진적으로 확대될 것으로 기대됩니다.② 채널사업

유료방송시장의 지속적인 성장과 디지털전환, 신규 방송매체의 등장에 따라 PP 사업자의 프로그램 사용료 역시 지속적으로 증가하고 있습니다. 방송채널사업은 향후에도 신규 방송플랫폼의 등장, 정부의 수신료 배분율 확대 정책 및 디지털 유료방송 가입자의 증가에 따라 PP의 프로그램 사용료 수익이 증가할 것이며, PP 사업도 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

(4) 조직도

조직도(12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 사업의 개요와 내용을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 재무제표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 및 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 당사 제23기 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 케이엑스이노베이션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자산

비유동자산
659,496,172,287
627,631,583,546

장기매출채권 및 기타비유동채권
4,919,765,802
5,114,114,174

유형자산
519,991,214,061
512,610,091,430

투자부동산
14,512,214,691
291,386,815

영업권
7,896,061,715
10,096,307,024

영업권 이외의 무형자산
11,686,530,838
16,484,544,850

관계기업에 대한 투자자산
1,217,879,948
47,485,373,653

이연법인세자산
7,801,281,463
5,420,691,322

기타비유동금융자산
89,993,709,112
30,012,046,105

기타비유동자산
1,477,514,657
117,028,173

유동자산
219,755,802,714
209,721,520,159

재고자산

32,481,745,865
28,425,700,351

매출채권 및 기타유동채권

32,356,402,961
27,497,031,517

기타유동자산

6,759,628,108
4,599,023,471

기타유동금융자산

22,325,031,427
44,983,006,317

현금및현금성자산
100,325,594,169
78,800,361,781

매각예정자산
25,507,400,184
25,416,396,722

자산총계

879,251,975,001
837,353,103,705

자본

납입자본

58,475,867,227
58,475,867,227

이익잉여금

254,318,962,316
233,358,379,815

기타자본구성요소

(62,305,767,356)
(55,791,280,703)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

250,489,062,187
236,042,966,339

비지배지분

88,159,801,310
87,626,756,110

자본총계

338,648,863,497
323,669,722,449

부채

비유동부채
339,445,537,210
342,124,695,390

비유동충당부채
11,000,000
99,242,811

장기매입채무 및 기타비유동채무
4,631,017,277
5,376,129,866

기타비유동부채
22,500,000,000
-

장기차입금
263,663,040,000
285,367,656,230

퇴직급여부채
5,685,729,372
5,045,434,012

이연법인세부채
39,614,536,759
42,849,851,040

기타비유동금융부채
2,345,291,163
2,604,604,646

비유동리스부채
994,922,639
781,776,785

유동부채
201,157,574,294
171,558,685,866

유동충당부채
1,513,999,153
1,335,430,212

매입채무 및 기타유동채무
29,008,009,345
29,801,852,436

기타유동부채
12,081,111,465
10,103,829,817

단기차입금
56,560,000,000
59,340,000,000

유동성장기부채
65,680,844,000
28,040,458,034

미지급법인세
9,532,856,063
16,777,535,560

기타유동금융부채
734,434,309
714,960,867

유동리스부채
679,201,712
977,076,705

매각예정부채
25,367,118,247
24,467,542,235

부채총계
540,603,111,504
513,683,381,256

자본과부채총계
879,251,975,001
837,353,103,705

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엑스이노베이션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 23(당) 기

제 22(전) 기

매출액

326,266,098,023
288,948,790,879

매출원가

186,754,331,085
164,758,273,931

매출총이익

139,511,766,938
124,190,516,948

판매비와관리비

60,885,984,760
50,075,797,157

영업이익

78,625,782,178
74,114,719,791

기타수익

11,577,574,573
25,276,728,363

기타비용

28,425,521,013
14,126,417,316

금융수익

3,073,843,727
571,616,602

금융원가

15,814,922,509
8,866,705,175

법인세비용차감전순이익

49,036,756,956
76,969,942,265

법인세비용

11,259,639,912
13,073,135,199

계속영업이익
37,777,117,044
63,896,807,066

중단영업이익(손실)
(816,036,897)
234,019,050

당기순이익
36,961,080,147
64,130,826,116

기타포괄손익
(10,270,045,425)
7,065,167,057

당기손익으로 재분류되지 않는항목
(1,819,023,954)
6,348,224,664

확정급여제도의보험수리적손익
(20,923,369)
(3,446,054)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

(2,789,495,034)
7,523,948,895

기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분손익
182,716,077
259,047,340

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

808,678,372
(1,431,325,517)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(8,451,021,471)
716,942,393

파생상품평가손익

173,972,314
512,138,915

지분법자본변동
(8,901,334,969)
(188,399,128)

해외사업환산대

312,899,978
505,873,167

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세

(36,558,794)
(112,670,561)

총포괄손익
26,691,034,722
71,195,993,173

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익

20,155,140,590
39,195,009,529

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

16,805,939,557
24,935,816,587

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

16,090,839,635
42,182,024,327

총 포괄손익, 비지배지분

10,600,195,087
29,013,968,846

주당이익

기본주당이익

481
896

희석주당이익

481
857

연 결 자 본 변 동 표

제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엑스이노베이션과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업소유주지분
비지배지분
총자본

자본금

주식발행초과금

기타자본구성요소

이익잉여금

합계

2021.01.01 (전기초)
11,434,247,500
47,119,391,877
10,231,172,140
197,115,851,023
265,900,662,540
160,957,220,518
426,857,883,058

당기순이익
-
-
-
39,195,009,529
39,195,009,529
24,935,816,587
64,130,826,116

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
1,545,464,038
1,545,464,038

종속기업지분의 변동
-
-
(1,756,475,959)
(2,827,851,371)
(4,584,327,330)
(98,546,341,630)
(103,130,668,960)

자기주식 취득
-
-
(74,990,719,328)
-
(74,990,719,328)
(5,343,555,662)
(80,334,274,990)

보험수리적손익
-
-
-
(136,805,224)
(136,805,224)
134,595,237
(2,209,987)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
1,779,165,258
-
1,779,165,258
4,575,342,053
6,354,507,311

기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분손익
-
-
929,883,562
-
929,883,562
(933,956,222)
(4,072,660)

파생상품평가
-
-
322,112,296
-
322,112,296
77,356,058
399,468,354

해외사업환산차대
-
-
134,944,492
-
134,944,492
370,928,675
505,873,167

지분법자본변동
-
-
(54,461,444)
12,175,858
(42,285,586)
(146,113,542)
(188,399,128)

자기주식 처분
-
-
7,613,098,280
-
7,613,098,280
-
7,613,098,280

기타
11,333,991,000
(11,411,763,150)
-
-
(77,772,150)
-
(77,772,150)

2021.12.31 (전기말)
22,768,238,500
35,707,628,727
(55,791,280,703)
233,358,379,815
236,042,966,339
87,626,756,110
323,669,722,449

2022.01.01 (당기초)

22,768,238,500
35,707,628,727
(55,791,280,703)
233,358,379,815
236,042,966,339
87,626,756,110
323,669,722,449

당기순이익
-
-
-
20,155,140,590
20,155,140,590
16,805,939,557
36,961,080,147

종속기업지분의 변동
-
-
1,407,261,459
-
1,407,261,459
(5,695,975,376)
(4,288,713,917)

자기주식취득
-
-
(2,960,206,203)
-
(2,960,206,203)
(4,370,363,165)
(7,330,569,368)

보험수리적손익
-
-
-
43,785,247
43,785,247
(62,684,800)
(18,899,553)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
(2,108,140,255)
-
(2,108,140,255)
125,299,777
(1,982,840,478)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분손익
-
-
182,716,077
-
182,716,077
-
182,716,077

파생상품평가
-
-
118,350,577
-
118,350,577
19,062,943
137,413,520

해외사업환산차대
-
-
(184,596,436)
657,757,500
473,161,064
(160,261,086)
312,899,978

지분법자본변동
-
-
(2,878,072,829)
103,899,164
(2,774,173,665)
(6,127,161,304)
(8,901,334,969)

기타
-
-
(91,799,043)
-
(91,799,043)
(811,346)
(92,610,389)

2022.12.31(기말자본)
22,768,238,500
35,707,628,727
(62,305,767,356)
254,318,962,316
250,489,062,187
88,159,801,310
338,648,863,497

연 결 현 금 흐 름 표

제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엑스이노베이션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

59,743,362,735

87,153,210,049

1.영업에서창출된현금
99,978,447,862

106,065,805,302

가. 당기순이익
36,961,080,147

64,130,826,116

나. 가감
73,971,675,121

48,648,094,350

퇴직급여
4,126,347,539

5,226,679,396

법인세비용
11,259,639,912

21,677,854,906

감가상각비
17,680,242,418

16,502,278,155

무형자산상각비
7,184,325,792

6,639,596,951

대손상각비
(614,801,369)

206,603,715

기타의 대손상각비

1,528,554,502

714,674,952

무형자산손상차손
2,200,245,309

1,123,353,609

무형자산처분손실
57,200,000

-

유형자산처분손실
216,960,033

33,775,456

당기손익-공정가치 채무상품 처분손실
48,880,800

-

당기손익-공정가치 채무상품 평가손실
-

-

파생상품평가손실
-

17,381,861,100

파생상품거래손실
2,022,460,000

1,234,035,000

지분법손실
1,031,650,010

1,763,406,293

지분법적용투자주식처분손실
-

3,799,831,789

사채상환손실
-

741,252,507

충당부채전입액
106,680,000

106,679,999

이자비용
17,463,967,795

11,135,198,669

이자수익
(2,993,513,287)

(938,647,248)

대손충당금환입
(887,500,644)

(2,263,515,657)

지분법이익
-

(6,726,199,890)

유형자산처분이익
(237,653,706)

(591,063,457)

당기손익-공정가치 채무상품 처분이익
(2,382,758)

(5,667,606,000)

당기손익-공정가치 채무상품 평가이익
(379,319,029)

(340,050,294)

파생상품평가이익
(1,297,880,000)

(13,245,918,100)

파생상품거래이익
(2,051,900,000)

(1,068,955,000)

기타자산처분이익
(188,872,096)

-

종속기업투자주식처분이익
-

(12,381,422,730)

배당금수익
(80,939,390)

(79,892,543)

사채상환이익
-

(893,281,098)

관계기업투자주식처분손실
15,041,536,400

-

유형자산손상차손
1,149,888,110

-

기타
1,587,858,780

4,557,563,870

다. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(13,016,334,802)

(6,713,115,164)

매출채권의 감소(증가)
(3,424,771,236)

(3,432,883,268)

미수수익의 감소(증가)
(3,813,939,651)

2,405,887,609

미수금의 감소(증가)
(250,656,948)

(1,547,082,114)

선급금의 감소(증가)
(3,513,685,562)

3,230,528,934

선급비용의 감소(증가)
(346,770,580)

(742,431,249)

계약자산의 감소(증가)
210,404,591

(174,585,057)

재고자산의 감소(증가)
(4,123,313,989)

(7,511,855,647)

이연법인세자산의 증가(감소)
20,041,594

(5,311,583,642)

매입채무의 증가(감소)
1,732,300,100

3,370,107,790

미지급금의 증가(감소)
(315,298,593)

6,472,407,649

미지급비용의 증가(감소)
1,455,477,161

(3,152,475,806)

예수금의 증가(감소)
767,500,572

(326,278,548)

선수금의 증가(감소)
356,737,722

(1,272,429,317)

선수수익의 증가(감소)
(833,337)

(27,223,333)

계약부채의 증가(감소)
(70,229,016)

9,609,621

미지급법인세의 증가(감소)
-

4,592,167,616

예수보증금의 감소(증가)
547,879,999

815,091,667

임대보증금의 증가(감소)
331,640,000

30,000,000

퇴직연금운용자산의 증가(감소)
(1,265,823,571)

(2,373,684,308)

퇴직금의 지급
(1,312,994,058)

(1,766,403,761)

2. 배당금수취(영업)
73,480,698

123,208,848

3. 이자수취(영업)
1,204,982,707

2,039,863,723

4. 이자지급(영업)
(15,515,690,341)

(11,401,027,887)

5. 법인세납부(환급)
(23,935,830,795)

(9,674,639,937)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(37,246,351,725)

(220,115,614,729)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
149,804,490,185

67,859,104,002

단기대여금의 감소
17,346,871,649

7,477,507,103

단기금융상품의 감소
21,179,266,702

7,662,600,174

기타포괄손익-공정가치지분상품의감소
1,067,638,077

7,675,455,027

당기손익-공정가치채무상품의감소
72,954,135,368

8,767,606,000

종속기업투자주식처분
-

29,038,654,385

장기금융상품의 감소
750,000,000

-

장기대여금및수취채권의감소
370,227,158

412,658,330

기타투자자산의처분
477,272,727

100,000,000

유형자산의 처분
22,726,415,316

4,649,879,350

무형자산의 처분
43,680,000

24,743,084

보증금의 감소
1,526,957,592

509,727,567

회원권의 처분
1,300,000,000

1,300,000,000

국고보조금의 수취
-

36,574,000

종속기업취득으로 인한 증가
-

203,698,982

관계기업투자주식의 처분
7,999,998,200

-

기타투자활동의 현금 유입
2,062,027,396

-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(187,050,841,910)

(287,974,718,731)

단기금융상품의 증가
(11,447,353,744)

(63,655,430,022)

당기손익-공정가치채무상품의 증가
(55,392,760,429)

(41,595,419,547)

기타포괄손익-공정가치지분상품의증가
(3,988,817,850)

(5,713,388,560)

단기대여금의 증가
(14,101,000,000)

(1,045,257,400)

종속기업투자주식의 취득
-

(2,783,647,909)

관계기업투자주식의 취득
-

(55,000,000,000)

장기대여금및수취채권의 증가
(52,838,481,046)

(2,610,400,000)

장기금융상품의 증가
(17,349,472)

(213,841,092)

기타 상각후원가 금융자산의 증가
(20,196,017)

-

유형자산의 취득
(42,309,454,651)

(33,309,723,583)

무형자산의 취득
(5,083,610,655)

(6,663,220,229)

보증금의 증가
(1,003,920,619)

(3,696,170,347)

종속기업처분으로인한 감소
(338,672,773)

(71,688,220,042)

사업결합으로 인한 감소

(509,224,654)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,516,601,318)

92,684,681,418

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
29,745,318,973

272,875,358,735

장기차입금의 차입
16,525,256,000

240,326,000,000

단기차입금의 차입
13,218,741,400

24,949,358,735

유상증자
1,321,573

7,600,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(31,261,920,291)

(180,190,677,317)

전환사채의상환
-

(43,646,195,693)

단기차입금의 상환
(15,780,000,000)

(43,088,715,000)

유동성장기부채의 상환
(1,621,514,318)

(892,239,935)

장기차입금의 상환
-

(9,636,675,716)

회생부채의 상환
(616,455,856)

(2,420,788,959)

충당부채의 상환
-

(7,957,664)

리스부채의 원금 상환
(1,711,497,789)

(3,008,240,207)

자기주식의 취득
(7,330,569,368)

(77,274,457,933)

주식발행비용
(5,040,000)

(86,650,650)

종속기업투자주식의 추가취득
(4,196,842,960)

(128,755,560)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
20,980,409,692

(40,277,723,262)

V. 기초의 현금및현금성자산
78,800,361,781

118,784,696,425

VI. 환율변동으로 인한 현금흐름
544,822,696

293,388,618

VII. 기말의 현금및현금성자산
100,325,594,169

78,800,361,781

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 케이엑스이노베이션
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자산

비유동자산
287,669,489,644
275,732,886,182

기타비유동채권
576,607,122
1,077,679,485

유형자산
25,003,587,161
23,578,411,843

투자부동산
15,662,748,138
291,386,815

영업권
1,070,073,105
1,070,073,105

영업권이외의무형자산
4,930,147,629
7,192,012,762

종속기업에대한투자자산
214,951,201,766
204,674,145,441

관계기업투자주식
-
11,360,639,433

이연법인세자산
982,334,465
-

기타비유동금융자산
24,292,790,258
26,488,537,298

기타비유동자산
200,000,000
-

유동자산
11,404,421,724
14,443,954,963

매출채권
5,652,633,913
4,786,553,498

기타유동채권
905,972,989
2,186,171,896

기타유동자산
855,367,553
1,002,696,404

기타유동금융자산
9,355,894
1,637,743,601

현금및현금성자산
3,981,091,375
4,830,789,564

자산총계
299,073,911,368
290,176,841,145

자본

납입자본
58,475,867,227
58,475,867,227

이익잉여금
101,228,877,143
98,011,539,437

기타자본구성요소
(38,729,933,950)
(33,731,776,190)

자본총계
120,974,810,420
122,755,630,474

부채

비유동부채
121,922,370,293
123,673,385,307

기타비유동채무
5,532,787,945
1,410,967,945

장기차입금
116,000,000,000
120,200,000,000

이연법인세부채
-
1,249,638,978

기타비유동금융부채
281,190,318
738,504,974

비유동리스부채
108,392,030
74,273,410

유동부채
56,176,730,655
43,747,825,364

유동매입채무
11,393,032
14,100,200

기타유동채무
4,678,703,304
7,512,983,721

기타유동부채
6,315,355,956
6,181,928,573

단기차입금
25,000,000,000
19,000,000,000

유동성장기부채
19,000,000,000
3,000,000,000

미지급법인세
720,854,434
6,747,280,234

기타유동금융부채
347,867,547
1,008,683,420

유동리스부채
102,556,382
282,849,216

부채총계
178,099,100,948
167,421,210,671

자본과부채총계
299,073,911,368
290,176,841,145

포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엑스이노베이션
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

매출
35,153,778,959
36,261,073,073

매출원가
22,527,824,167
21,990,106,858

매출총이익
12,625,954,792
14,270,966,215

판매비와관리비
8,861,576,868
6,490,476,740

영업이익
3,764,377,924
7,780,489,475

기타수익
10,973,951,327
36,068,920,209

기타비용
6,038,979,219
3,436,384,989

금융수익
1,342,398,604
1,469,400,624

금융원가
5,951,843,517
3,579,361,447

법인세비용차감전순이익
4,089,905,119
38,303,063,872

법인세비용
1,029,674,408
8,910,276,842

당기순이익
3,060,230,711
29,392,787,030

기타포괄손익
(4,841,050,765)
341,261,814

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(4,841,050,765)
341,261,814

확정급여제도의 보험수리적손익
201,928,188
(430,378,354)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
(6,335,148,040)
(328,106,500)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분손익
-
1,196,000,000

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
1,292,169,087
(96,253,332)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

총포괄손익
(1,780,820,054)
29,734,048,844

주당이익

기본주당이익
73
672

희석주당이익
73
638

자 본 변 동 표

제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엑스이노베이션
(단위 : 원)

구분
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2021.01.01 (전기초)
11,434,247,500
47,119,391,877
14,885,944,000
68,954,447,523
142,394,030,900

당기순이익
-
-
-
29,392,787,030
29,392,787,030

자기주식취득
-
-
(54,721,884,290)
-
(54,721,884,290)

보험수리적 손익
-
-
-
(335,695,116)
(335,695,116)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
(255,923,070)
-
(255,923,070)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분손익
-
-
932,880,000
-
932,880,000

무상증자
11,333,991,000
(11,411,763,150)
-
-
(77,772,150)

종속기업 합병
-
-
5,427,207,170
-
5,427,207,170

2021.12.31 (전기말)
22,768,238,500
35,707,628,727
(33,731,776,190)
98,011,539,437
122,755,630,474

2022.01.01 (당기초)
22,768,238,500
35,707,628,727
(33,731,776,190)
98,011,539,437
122,755,630,474

당기순이익
-
-
-
3,060,230,711
3,060,230,711

보험수리적 손익
-
-
-
157,106,995
157,106,995

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
(4,998,157,760)
-
(4,998,157,760)

2022.12.31 (당기말)
22,768,238,500
35,707,628,727
(38,729,933,950)
101,228,877,143
120,974,810,420

현 금 흐 름 표

제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엑스이노베이션
(단위 : 원)

과 목
제 23 (당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,128,479,834

14,136,886,191

1.영업에서 창출된 현금
11,454,848,891

16,148,802,741

가. 당기순이익
3,060,230,711

29,392,787,030

나. 가감
8,362,175,364

(12,570,547,081)

퇴직급여
597,934,639

560,609,321

법인세비용
1,029,674,408

8,910,276,842

감가상각비
1,837,127,769

1,624,109,228

무형자산상각비
5,052,412,433

5,119,395,239

대손상각비
71,576,794

(57,666,387)

기타의 대손상각비
18,468,797

24,997,482

무형자산처분손실
57,200,000

-

유형자산처분손실
57,950,632

-

당기손익-공정가치 채무상품 처분손실
1,450,686,435

230,533,715

당기손익-공정가치 채무상품 평가손실
4,383,433,000

-

이자비용
5,951,843,517

3,579,361,447

파생상품평가손실
-

1,250,012,000

종속기업투자주식처분손실
-

500,000,000

종속기업투자주식손상차손
-

879,960,000

이자수익
(275,592,850)

(969,348,912)

대손충당금환입
(17,652,370)

(788,257,690)

유형자산처분이익
(176,029)

-

당기손익-공정가치 채무상품 처분이익
(1,401,622)

-

당기손익-공정가치 채무상품 평가이익
(666,733,662)

(10,285,457,162)

파생상품평가이익
-

(2,741,100,000)

종속기업투자주식처분이익
-

(19,496,353,590)

사채상환손실
-

481,714,196

사채상환이익
-

(893,281,098)

기타자산처분이익
(188,872,096)

-

금융보증이익
(1,066,805,754)

(500,051,712)

관계기업투자주식처분이익
(9,928,898,677)

-

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
32,442,816

(673,437,208)

매출채권의 감소(증가)
(937,657,209)

1,621,789,430

미수수익의 감소(증가)
55,233,732

(18,468,530)

미수금의 감소(증가)
1,196,218,975

256,216,844

선급금의 감소(증가)
(261,817,790)

250,685,572

선급비용의 감소(증가)
49,211,743

(537,881,611)

계약자산의 감소(증가)
146,899,898

(120,526,322)

매입채무의 증가(감소)
(2,707,168)

(103,313,826)

미지급금의 증가(감소)
(527,879,658)

455,592,202

미지급비용의 증가(감소)
45,951,758

(386,544,612)

예수금의 증가(감소)
227,066,161

253,274,710

선수금의 증가(감소)
130,624,999

(2,824,939,435)

계약부채의 증가(감소)
2,802,384

(51,580,953)

예수보증금의 증가(감소)
40,499,999

726,091,667

임대보증금의 증가(감소)
165,820,000

-

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
(297,825,008)

(193,832,344)

2.배당금의 수취
-

-

3.이자수취
170,616,547

350,165,452

4.이자지급
(1,502,626,970)

(2,096,514,937)

5.법인세납부
(7,994,358,634)

(265,567,065)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(20,463,665,223)

(38,138,575,166)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
15,847,006,960

54,056,237,725

단기대여금의 감소
650,000,000

5,095,833,333

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 감소
-

2,596,000,000

당기손익-공정가치 채무상품의 감소
4,773,276,033

8,767,606,000

종속기업투자주식의 처분
-

28,287,443,650

관계기업투자주식의 처분
7,999,998,200

20,400,000

기타투자자산의 처분
477,272,727

-

기타 상각후원가 금융자산의 감소
-

7,136,726,960

장기대여금및수취채권의감소
-

58,333,330

무형자산의 처분
43,680,000

1,300,000,000

보증금의 감소
602,780,000

-

회원권의 처분
1,300,000,000

-

합병으로 인한 증가
-

793,894,452

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(36,310,672,183)

(92,194,812,891)

당기손익-공정가치 채무상품의 증가
(3,875,964,140)

(19,457,254,773)

종속기업투자주식의 취득
(5,701,551,960)

(57,728,755,560)

장기대여금의 증가
(260,000,000)

(100,000,000)

유형자산의 취득
(22,290,314,610)

(9,442,758,168)

무형자산의 취득
(4,135,427,300)

(5,466,044,390)

보증금의 증가
(47,414,173 )

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

17,485,487,200

5,289,085,067

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
21,800,000,000

190,200,000,000

장기차입금의 차입
11,800,000,000

104,200,000,000

단기차입금의 차입
10,000,000,000

86,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(4,314,512,800)

(184,910,914,933)

단기차입금의 상환
(4,000,000,000)

(79,704,000,000)

유동성장기부채의 상환
-

(6,000,000,000)

전환사채의 상환
-

(26,597,000,000)

신주인수권부사채의 상환
-

(17,049,195,693)

자기주식의 취득
-

(54,721,884,290)

리스부채의 원금 상환
(314,512,800)

(761,062,800)

주식발행비용
-

(77,772,150)

IV. 현 금 의 증 가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(849,698,189)

(18,712,603,908)

V. 기 초 의 현 금

4,830,789,564

23,543,393,472

VI. 기 말 의 현 금

3,981,091,375

4,830,789,564

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제23(당)기
2022년 01월 01일
부터
제22(전)기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 03월 28일

처분확정일
2022년 03월 22일

주식회사 케이엑스이노베이션 (단위 : 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

I. 미처분이익잉여금

100,550,366,797

97,333,029,091

1. 전기이월미처분이익잉여금
97,333,029,091

68,275,937,177

2. 회계변경의 누적효과
-

-

3. 확정급여제도의 보험수리적손익
157,106,995

(335,695,116)

4. 당 기 순 이 익
3,060,230,711

29,392,787,030

5. 이 익 소 각
-

-

II. 이익잉여금처분액

(7,693,405,232)

-

1. 이익준비금
699,400,476

-

2. 배당금
6,994,004,756

-

현금배당 (주당배당금(률) 보통주 : 당기 167원(
100%
) 전기 미배당

III. 차기이월미처분이익잉여금

92,856,961,565

97,333,029,091

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 상기 이익잉여금처분계산서 참고

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제56조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다

제56조(이익배당)

① (좌동)

② (좌동)

③
회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ (좌동)

정관 정비

<신설>

부 칙
이 정관은 2023년 3월 28일부터 시행한다.

신설

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 사내이사 하승진 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

하승진
1975.08.28
사내이사
해당사항 없음
특수관계인(최대주주 회사의 사내이사)
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

하승진
㈜케이엑스이노베이션 경영기획실 실장
2015.09~현재2018.10~2019.08
㈜케이엑스이노베이션 경영기획실 실장㈜우리두리 대표이사 법률상관리인
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[하승진 사내이사 후보자]본 후보자는 주식회사 케이엑스이노베이션의 경영기획실 실장으로서 폭넓은 경험을 바탕으로 다년간 그 역할을 충실히 수행한 바, 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자라고 판단됨.

확인서

확인서_하승진_1

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 4호 의안 : 현금 배당 결의의 건

- 의안의 요지 1) 의결권 있는 발행주식총수 : 41,880,268주
(발행주식 총수에서 당사 보유중인 자기주식 3,455,696주를 제외한 기준입니다.) 2) 배당기준일 : 2022.12.31. 3) 총 배당금 : 금 6,994,004,756원(1주당 167원)

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안 :

이
사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기-2023년)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기-2022년)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

실제 지급된 보수총액
551백만원

최고한도액
4,000백만원

주) 상기 실제 지급된 보수총액은 선임, 퇴임, 사임한 이사에 지급된 금액을 포함하고 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제 6호 의안 :

감
사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기-2023년)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기-2022년)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
33백만원

최고한도액
300백만원

주) 상기 실제 지급된 보수총액은 선임, 퇴임, 사임한 감사에 지급된 금액을 포함하고 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 본 총회 1주 전까지 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.kxgroup.co.kr)에 게재할 예정이며, 본 주주총회 이후 사업보고서의 변경 등 수정사항 등은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내

전국적인 코로나-19 감염자 발생에 따라 주주 여러분의 감염위험을 낮추고 안전한

총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

- 총회장 입구에서 체온측정이 있을 예정입니다. 위험지역 방문자, 발열(37.5℃이상), 호흡기 질환자 등의 증상이 있는 주주님에 대해서는 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 마스크 착용을 권고 드립니다.