백산 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 백산

주주총회소집공고
2.9
(주)백산

주주총회소집공고

2023 년 3 월 13 일

회 사 명 :
(주)백산

대 표 이 사 :
김 한준

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로 27번길 47(정왕동)

(전 화) 031-499-0044

(홈페이지)http://www.baiksan.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 염 승철

(전 화) 031-8084-0714

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

주주님께

제37기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 29일(수요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 시흥시 공단1대로27번길 48(정왕동), (주)백산 3층 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 , 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제37기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산 서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 전제형 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 염승철 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 150원

5. 주주총회 참석시 준비사항

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리 인신분증6. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

2023년 03월

주식회사 백 산

대표이사 김한준

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

남기춘(출석률: 0%)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2022.02.23
제36기 내부결산 확정, 현금배당, 정기주주총회 소집, 전자투표 도입의 건
불참

2
2022.03.25
제36기 정기주주총회 안건결의
불참

3
2022.03.25
종속회사 동관백산 연대보증 입보의 건
불참

4
2022.03.29
하나은행 기업운전무역어음대출, 기업구매자금대출 재약정의 건
불참

5
2022.04.18
한국산업은행 앞 산업운영자금대출 1년 대환의 건
불참

6
2022.04.20
인도네시아 현지법인 자본금 증자 결정의 건
불참

7
2022.04.25
최신물산 산업은행 운영자금대출 연대입보의 건
불참

8
2022.06.24
인도네시아 현지법인 자본금 증자 결정의 건
불참

9
2022.08.16
최신물산 산업은행 운영자금대출 연대입보의 건
불참

10
2022.08.31
최신물산 보증 제공의 건
불참

11
2022.09.02
자기주식 최득 결정의 건
불참

12
2022.09.05
산업은행 운영자금 대출 연장의 건
불참

13
2022.11.14.
주식소각 결정의 건
불참

14
2022.11.17
최신물산 수입신용장개설한도에 대한 담보제공의 건
불참

15
2022.11.21
유형자산 취득 결정의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
30
30
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입, 매출 등
PT.BAIKSAN INDONESIA(종속회사)
2022.01.01 ~2022.12.31
179
7.89

※ 상기 비율은 2022년 별도재무제표 상의 자산총액 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성피혁은 천연피혁과 합성피혁으로 구분되는데, 천연피혁이 부드럽고 질기다는 장점 이 있는 반면 재단이 까다롭고 다양한 색상을 살리기 힘들다는 단점이 있습니다. 최근 들어 세계 각국의 동물보호운동 및 광우병 등으로 인하여 천연가죽의 공급이 감 소추세임에 따라 천연피혁의 가격은 상승추세에 있습니다. 이에 따라 합성피혁은 필연적으로 수요증대가 예상되며 향후에도 꾸준한 용도개발로 인한 지속적인 성장이 예상됩니다. 합성피혁은 폴리우레탄 합성피혁과 PVC 합성피혁으로 이분화 되어 있습니다. 현재 유해성논란으로 선진국들이 PVC 사용을 금지하는 움직임에 따라 향후 폴리우레탄 합성피혁의 성장은 급성장하리라 판단됩니다. 합성피혁은 천연피혁보다 가볍고 면적이 크며 제품의 형상이 일정하다는 장점을 지니고 있습니다. 또한 내마모성, 투습 방수성, 내부패성 등이 우수하고 재단, 봉제, 접착 등 작업의 용이성, 색상의다양성, 대량생산이 가능하다는 특징을 가지고 있습니다. 합성피혁의 주된 용도는 신발류, 전자제품 케이스용, 차량 내장재용, 의류, 가방류, BALL류, 스포츠용품, 가구류, 잡화류 등에 이르기까지 다양해지고 있으며 용도 개발에 따라 그 수요가 계속 증가하고 있습니다.(2) 산업의 성장성합성피혁 시장은 제조기술이 발달되면서 천연피혁시장을 빠르게 대체해 나가고 있 습니다. 동물보호운동에 의해 천연가죽의 공급이 계속 감소하고 있어 대체소재인 합성피혁의 수요는 연평균 10%이상 증가하고 있는 추세입니다. 합성피혁기술이 성장하기 위해서는 섬유 및 석유화학 등 기초소재산업의 성장이 수반되어야 합니다. 따라서초극세사를 얻을 수 있는 복합방사기술과 폴리우레탄 가공기술이 발달한 일본이 합성피혁의 기술력 측면에서 고부가가치 제품에 특화되어 있습니다.(3) 경기변동의 특성합성피혁은 대부분이 신발, 의류 등 생활필수품 용도로 생산되고 있어 세계 경기변 동에 크게 영향을 받지 않을 것입니다. 특히 전세계적으로 확산되고 있는 동물보호 운동으로 천연피혁의 공급이 갈수록 감소하고 있어 그 대체제품인 합성피혁의 수요 는 증가할 것이며, 지속적인 연구개발로 새로운 용도의 제품을 계속 개발 중 입니다.(4) 경쟁요소세계시장은 일본, 한국, 대만, 중국이 주도하고 있습니다. 물량 측면에서는 중국,대 만, 한국, 일본의 순서이나 일본은 고가품, 한국은 중, 고가품, 대만 및 중국은 중, 저가품 위주로 생산합니다. 최근 중국이 물량 면에서 급성장 하고 있습니다. 국내 시장의 경쟁사로는 (주)백산을 비롯하여 덕성(주), 대원화성(주) 등이 있으며 해외 경쟁사로는 대만기업인 SANFANG이 있습니다. 하지만 중국은 현재 기술수준이 대만에 미치지 못하는 상태입니다.(5) 자원조달상의 특성합성피혁 산업은 원재료인 원사 및 수지를 원활하게 구입할 수 있는 기초 소재섬유 산업의 발전을 그 전제요건으로 하고 있습니다. 이러한 이유로 기반 산업이 발달한 일본, 한국, 대만을 중심으로 합성피혁이 주로 생산되고 있으며, 이를 이용한 신발, 의류의 생산기지는 인건비가 저렴한 인도네시아, 중국, 베트남, 태국 등 동남아시아에 분포되어 있습니다.(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등해당사항 없음.

나. 회사의 현황

(1) 영업 개황(주)백산은 1986년 회사를 설립한 후 합성피혁 부문에서 BRAND(NIKE, ADIDAS, REEBOK) 시장점유율 25%를 차지할 정도로 꾸준히 성장하고 있으며 현재 시화공단 및 부산에서 생산공장을 가동하고 있고 생산량과 기술수준, 매출액, 신제품개발 등 모든면에서 성장성이 부각되고 있습니다. 또한 NIKE, ADIDAS, REEBOK 등 국제적으로 인지도가 높은 회사에 대한 공급이 매출액의80%이상을 차지하고있습니다.더욱이 글로벌 전략을 실행하기 위해 중국(DONGGUAN BAIKSAN), 인도네시아( P.T.BAIKSAN INDONESIA), 베트남(BAIKSAN VIETNAM)의 해외 법인설립을 추진하였습니다. 2000년 05월 인도네시아를 시작으로 2000년 06월 중국, 2006년 05월 베트남에 각각 250여명의 현지직원을 채용한 현지투자가 이루어졌습니다. 그 결과, 월 45만M의 생산능력을 갖춘 현지공장을 운영함으로써 생산원가를 절감하고 신속한 공급이 가능하도록 하였습니다. 또한 주 거래처인 ADIDAS 및 NIKE에서도 현지투자에 따른 경쟁력을 인정받았으며, 현재도 꾸준히 주문량이 증가하는 추세입니다.(2) 공시대상 사업부문의 구분당사 및 당사의 종속기업들의 매출액은 합성피혁과 부산물인 DMF로 구성된 단일 사업부이므로 공시 대상 사업부문의 구분을 하지 못합니다.(3) 시장점유율 등건식과 습식의 구분 및 제품의 종류와 질적 수준에 따라 판매가격이 다르고, 수출과내수의 구분에 따라 환율변동에 기인한 판매가격이 상이합니다. 그러므로 합성피혁 전체 시장규모를 정확하게 집계할 수는 없으나, 세계적인 브랜드인 NIKE, ADIDAS, REEBOK의 합성피혁 사용량 25%를 점유하고 있습니다.(4) 시장의 특성(주)백산은 스포츠 신발, 전자제품 케이스, 차량 내장재 시장으로 구분하여 사업을 영위하고 있습니다. (주)백산은 ADIDAS, REEBOK, NIKE 등 글로벌 스포츠 신발 브랜드에 합성피혁을 납품하는 선두업체로서 국내 및 대만업체와 경쟁하고 있습니다. 세계 신발 시장은 3대 BIG BUYER(NIKE, ADIDAS, REEBOK)의 품질 합격판정을받아 일단 납품하기 시작하면, 보통 2∼3년은 계속 공급된다는 특성을 갖고 있습니다. 신발시장은 미국시장이 가장 크며 유럽, 일본, 아시아 등지에서는 생활필수품인 관계로 꾸준한 수요가 형성되는 시장이며, 또한 조깅화, 농구화, 골프화, 축구화, 테니스화 등 스포츠 종류만큼이나 다양하게 생산되고 있습니다. 태블릿 PC, 스마트폰 등 고가의 전자기기의 수요가 증가함에 따라 2010년부터 전자제품 케이스 시장은 급성장하였습니다. 고가의 제품을 보다 안전하게 관리하기 위한 수요가 증가 함에 따라 이 시장의 성장성은 호신호를 보일 것으로 전망합니다. 이에 발맞춰 (주)백산은 전자제품 케이스 시장에 진입하여 현재 전체 매출의 4%이상의 성과를 나타내고 있습니다. 차량 내장재 시장은 기존 PVC 합피에서 PU 합피로 대체중에있으며, 2014년부터 차량내장재용 제품판매가 호조를 보이기 시작, 16년부터는 전체 매출의 10%이상의 성과를 나타내고 있습니다.(5) 사업 등의 내용 및 전망최근 차량내장재 분야에서 기존 천연피혁과 PVC 합성피혁에서 폴리우레탄 계열의 합성피혁으로 대체되면서 시장이 확대되고 있으며, 당사도 차량내장재 시장을 점유해 나가고 있습니다. 아직 매출비중은 크지 않지만 차량 내 적용부위가 확대되고, 적용차종도 늘어나게 되면서 차량내장재 부문이 장기적으로 (주)백산의 성장축이 될 전망입니다.(6) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 최종 확정된 내용이 아니며, 외부 감사 결과 및 주총 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 37(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 36(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 백산과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 37(당) 기말
제 36(전) 기말

자 산

I. 유동자산

205,829,859,644

209,784,107,879

현금및현금성자산
5,35,36
46,699,414,959

65,371,473,027

단기금융자산
6,7,35
20,462,374,066

5,418,782,698

매출채권및기타채권
8,33,35
79,115,712,931

73,369,141,487

당기법인세자산

245,374,050

418,943,304

재고자산
9
52,207,953,842

62,529,782,429

기타유동자산
10,35
5,510,735,265

2,675,984,934

매각예정유동자산
13
1,588,294,531

-

II. 비유동자산

132,768,450,652

120,378,465,353

장기금융자산
7,35
81,492,748

62,790,401

장기매출채권및기타채권
8,33,35
2,605,451,308

8,436,419,658

관계기업투자
11
10,506,401,607

9,991,277,936

유형자산
13,17
79,367,878,964

68,502,330,340

사용권자산
14
10,256,803,442

11,496,104,282

무형자산
15
3,115,644,572

3,469,459,069

투자부동산
12
24,575,935,867

16,507,508,890

기타비유동자산

412,366,518

449,438,767

이연법인세자산
31
1,846,475,626

1,463,136,010

자 산 총 계

338,598,310,296

330,162,573,232

부 채

I. 유동부채

145,338,148,415

148,198,101,027

매입채무및기타채무
16,33,35
50,731,265,441

56,290,925,779

차입금
17,35
84,112,296,881

80,897,721,181

기타금융부채
18
22,533,000

22,553,300

당기법인세부채
31
6,540,840,517

6,587,878,393

유동성리스부채
14,36
1,595,583,933

1,453,661,008

기타유동부채
19
1,033,904,782

1,850,984,506

충당부채
20
1,301,723,861

1,094,376,860

II. 비유동부채

13,312,342,466

34,949,855,661

장기매입채무및기타채무
16,35
500,027,106

609,841,630

장기차입금
17,35
1,305,164,989

19,400,000,000

비유동성리스부채
14,36
7,410,526,962

8,717,181,805

순확정급여부채
21
181,656,422

2,288,242,152

이연법인세부채
31
3,809,029,294

3,831,214,724

장기충당부채

105,937,693

103,375,350

부 채 총 계

158,650,490,881

183,147,956,688

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

178,278,357,436

145,592,840,787

자본금
1, 22
14,102,500,000

14,000,000,000

기타불입자본
23,25
35,738,741,577

34,564,299,693

기타자본구성요소
23
(6,201,748,755)

(4,105,637,643)

이익잉여금
24
134,638,864,614

101,134,178,737

II. 비지배지분

1,669,461,979

1,421,775,757

자 본 총 계

179,947,819,415

147,014,616,544

부 채 및 자 본 총 계

338,598,310,296

330,162,573,232

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 37(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 백산과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 37(당) 기
제 36(전) 기

I. 매출액
26,33

481,122,915,768

371,076,932,571

II. 매출원가
30,33

386,082,932,178

303,163,143,507

III. 매출총이익

95,039,983,590

67,913,789,064

판매비와관리비
27,30
44,735,316,541

44,668,635,664

IV. 영업이익

0
50,304,667,049

23,245,153,400

금융수익
28
12,127,905,066

4,716,298,915

금융비용
28
10,178,607,701

4,974,220,868

기타영업외수익
29
14,645,254,822

11,994,207,783

기타영업외비용
29
12,303,486,368

5,732,318,688

V. 법인세비용차감전순이익

54,595,732,868

29,249,120,542

VI. 법인세비용
31

9,921,607,978

10,114,966,292

VII. 당기순이익

44,674,124,889

19,134,154,250

지배기업소유주지분

45,069,604,140

19,167,631,768

비지배지분

(395,479,251)

(33,477,518)

VIII. 기타포괄손익

(1,333,741,902)

2,580,157,040

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

763,045,547

409,361,833

확정급여제도의 재측정요소

997,237,294

511,638,070

법인세효과

(234,191,747)

(102,276,237)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(2,096,787,449)

2,170,795,207

해외사업환산손익

(2,096,787,449)

2,170,795,207

IX. 총포괄손익

43,340,382,987

21,714,311,290

지배주주지분총포괄순이익

43,736,538,575

21,747,011,299

비지배지분총포괄순손이익(손실)

(396,155,588)

(32,700,009)

X. 주당손익
32

기본주당손익

1,873

797

희석주당손익

1,869

794

연 결 자 본 변 동 표

제 37(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 백산과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업소유주주지분
비지배지분
총 계

2021.1.1(전기초)
14,000,000,000
29,333,638,964
(6,275,712,212)
84,189,407,708
121,247,334,460
1,185,562,816
122,432,897,276

총포괄손익
-
-
2,170,074,569
19,576,936,730
21,747,011,299
(32,700,009)
21,714,311,290

당기순이익(손실)
-
-
-
19,167,631,768
19,167,631,768
(33,477,518)
19,134,154,250

해외사업장 환산외환차이
-
-
2,170,074,569
-
2,170,074,569
720,638
2,170,795,207

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
409,304,962
409,304,962
56,871
409,361,833

배당금 지급
-
-
-
(2,365,556,100)
(2,365,556,100)
(3,793,108)
(2,369,349,208)

자기주식
-
4,707,367,172
-
-
4,707,367,172
-
4,707,367,172

주식선택권
-
261,418,093
-
-
261,418,093
-
261,418,093

지배력의 변동없는 종속기업의 주식취득
-
(4,734,137)
-
-
(4,734,137)
272,705,897
267,971,760

연결범위변동
-
-
-
-
-
161
161

합병으로 인한 자본 승계
-
266,609,601
-
(266,609,601)
-
-
-

2021.12.31(전기말)
14,000,000,000
34,564,299,693
(4,105,637,643)
101,134,178,737
145,592,840,787
1,421,775,757
147,014,616,544

2022.1.1(당기초)
14,000,000,000
34,564,299,693
(4,105,637,643)
101,134,178,737
145,592,840,787
1,421,775,757
147,014,616,544

총포괄손익
-
-
(2,096,111,112)
45,832,649,687
43,736,538,575
(396,155,588)
43,340,382,987

당기순이익(손실)
-
-
-
45,069,604,140
45,069,604,140
(395,479,251)
44,674,124,889

해외사업장 환산외환차이
-
-
(2,096,111,112)
-
(2,096,111,112)
(676,337)
(2,096,111,112)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
763,045,547
763,045,547
-
763,045,547

배당금 지급
-
-
-
(2,420,000,000)
(2,420,000,000)
-
(2,420,000,000)

자기주식
-
-
-
(9,907,963,810)
(9,907,963,810)
-
(9,907,963,810)

주식선택권
102,500,000
1,176,283,694
-
-
1,278,783,694
-
1,278,783,694

지배력의 변동없는 종속기업의 주식취득
-
(1,841,810)

-
(1,841,810)
643,841,810
642,000,000

2022.12.31(당기말)
14,102,500,000
35,738,741,577
(6,201,748,755)
134,638,864,614
178,278,357,436
1,669,461,979
179,947,819,415

연 결 현 금 흐 름 표

제 37(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 백산과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 37(당) 기
제 36(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
36

51,593,562,325

9,761,851,425

영업활동에서 창출된 현금

64,761,382,787

19,811,138,169

이자의 수취

161,369,209

325,188,529

이자의 지급

(3,030,679,674)

(2,415,914,021)

배당금 수취

-

-

법인세 지급액

(10,298,509,997)

(7,958,561,252)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(41,230,448,969)

16,918,695,857

단기금융자산의 감소

8,349,820,570

34,536,532,200

단기금융자산의 증가

(23,384,530,537)

(21,592,389,789)

관계기업투자주식 취득

(900,000,000)

(1,330,000,000)

관계기업투자주식의 배당

494,254,859

2,085,155,901

단기대여금의 감소

4,823,493,262

-

단기대여금의 증가

(5,100,000,000)

(2,746,906)

장기금융자산의 감소

-

1,565,696,755

장기금융자산의 증가

(18,702,347)

(439,618,769)

매도가능증권의 처분

-

1,000

장기대여금의 감소

153,925,512

242,463,975

장기대여금의 증가

-

(35,000,000)

유형자산의 처분

2,962,186,629

6,459,267,871

유형자산의 취득

(20,362,638,603)

(4,294,406,055)

사용권자산의 처분

-

34,905,489

무형자산의 취득

-

(48,638,000)

무형자산의 처분

(20,000,000)

-

리스채권의 감소

24,500,000

-

금융리스자산의취득

(82,067,076)

-

투자부동산의 취득

(8,076,013,054)

-

보증금의 증가

(155,440,047)

(349,142,000)

보증금의 감소

60,761,863

86,614,185

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(26,927,503,776)

(976,673,719)

단기차입금의 차입

84,811,341,758

86,569,404,965

단기차입금의 상환

(96,266,886,744)

(80,508,854,694)

유동성장기부채의 상환

-

(8,320,000,000)

장기차입금의 차입

909,470,966

-

장기차입금의 상환

(4,000,000,000)

(400,000,000)

리스부채 상환

(1,940,959,022)

(1,643,904,461)

자기주식의 취득

(9,907,963,810)

-

자기주식의 처분

-

5,407,368,148

임대보증금의 증가

15,000,000

60,000,000

임대보증금의 감소

(80,000,000)

-

주식선택권의 행사

1,262,300,000

-

배당금의 지급

(2,420,000,000)

(2,408,659,598)

금융리스부채의 증가

82,067,076

-

유상증자

2,178,924,000

-

연결실체내 자본거래 비용

-

(16,028,240)

비지배지분의 증가

-

284,000,161

지배력 변동없는 비지배지분 증가

(1,570,798,000)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

(16,564,390,420)

25,703,873,563

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
7

65,371,473,027

38,171,790,919

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,107,667,648)

1,495,808,545

VII. 기말 현금및현금성자산
7

46,699,414,959

65,371,473,027

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 37(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 36(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 백산
(단위 : 원)

과 목
주석
제 37(당) 기말
제 36(전) 기말

자 산

유동자산

118,220,805,702

124,578,106,358

현금및현금성자산
5,35,36
27,723,743,159

47,323,388,703

단기금융자산
6,7,35
14,368,250,000

-

매출채권및기타채권
8,33,35
55,592,167,465

55,085,256,205

재고자산
9
16,081,323,937

20,222,600,865

기타유동자산
10,35
2,867,026,610

1,946,860,585

매각예정유동자산
13
1,588,294,531

-

비유동자산

147,748,994,031

130,618,419,510

장기금융자산
7,35
66,216,748

47,514,401

장기매출채권및기타채권
8,33,35
2,573,884,793

7,007,226,578

종속기업투자
11
69,969,925,413

56,557,452,965

유형자산
13,17
42,848,421,701

43,686,446,101

사용권자산
14
304,935,720

158,435,521

무형자산
15
1,012,349,385

1,350,611,993

순확정급여자산

1,094,101,343

투자부동산
12
29,879,158,928

21,810,731,951

자 산 총 계

265,969,799,733

255,196,525,868

부 채

유동부채

94,448,702,934

79,177,169,739

매입채무및기타채무
16,33,35
32,151,471,239

27,397,405,778

차입금
17,35
55,300,000,000

45,000,000,000

기타금융부채
18
421,698,807

296,652,021

유동성리스부채
14,36
178,055,592

116,988,046

기타유동부채
19
259,716,403

114,144,554

충당부채
20
519,588,935

832,783,651

당기법인세부채
31
5,618,171,958

5,419,195,689

비유동부채

2,764,099,199

22,554,125,076

장기매입채무및기타채무
16,35
498,027,106

607,841,630

장기차입금
17,35
-

19,000,000,000

비유동성리스부채
14,36
136,441,596

45,328,166

순확정급여부채
21

535,912,518

이연법인세부채
31
2,129,630,497

2,365,042,762

부 채 총 계

97,212,802,133

101,731,294,815

자 본

자본금
1, 22
14,102,500,000

14,000,000,000

기타불입자본
23,25
37,756,643,431

36,580,359,737

이익잉여금
24
116,897,854,169

102,884,871,316

자 본 총 계

168,756,997,600

153,465,231,053

부 채 및 자 본 총 계

265,969,799,733

255,196,525,868

포 괄 손 익 계 산 서

제 37(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 백산
(단위 : 원)

과 목
주석
제 37(당) 기
제 36(전) 기

매출액
26,33

226,775,562,011

204,459,409,460

매출원가
30,33

180,081,158,754

167,021,973,468

매출총이익

46,694,403,257

37,437,435,992

판매비와관리비
27,30
16,258,914,927

9,664,689,449

영업이익

30,435,488,330

27,772,746,543

금융수익
28
4,847,594,072

5,345,917,281

금융비용
28
5,403,909,517

1,916,946,439

기타영업외수익
29
11,740,519,506

6,004,091,121

기타영업외비용
29
8,465,401,270

14,964,434,024

법인세비용차감전순이익

33,154,291,121

22,241,374,482

법인세비용
31

7,614,389,194

8,008,011,717

당기순이익

25,539,901,927

14,233,362,765

기타포괄손익

801,044,736

274,677,633

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

801,044,736

274,677,633

확정급여제도의 재측정요소

1,043,027,000

362,371,548

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

(241,982,264)

(87,693,915)

총포괄손익

26,340,946,663

14,508,040,398

주당손익
32

기본주당손익

1,061

592

희석주당손익

1,059

589

.

자 본 변 동 표

제 37(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 백산
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2021.1.1(전기초)
14,000,000,000
30,007,034,019
90,742,387,018
134,749,421,037

총포괄손익
-
-
14,508,040,398
14,508,040,398

당기순이익
-
-
14,233,362,765
14,233,362,765

확정급여제도의 재측정요소
-
-
274,677,633
274,677,633

배당금 지급
-
-
(2,365,556,100)
(2,365,556,100)

자기주식
-
4,707,367,172
-
4,707,367,172

주식선택권
-
261,418,093
-
261,418,093

합병으로 인한 자본승계
-
1,604,540,453
-
1,604,540,453

2021.12.31(전기말)
14,000,000,000
36,580,359,737
102,884,871,316
153,465,231,053

2022.1.1(당기초)
14,000,000,000
36,580,359,737
102,884,871,316
153,465,231,053

총포괄손익
-
-
26,340,946,663
26,340,946,663

당기순이익
-
-
25,539,901,927
25,539,901,927

확정급여제도의 재측정요소
-
-
801,044,736
801,044,736

배당금 지급
-
-
(2,420,000,000)
(2,420,000,000)

자기주식
-
-
(9,907,963,810)
(9,907,963,810)

주식선택권
102,500,000
1,176,283,694
-
1,278,783,694

2022.12.31(당기말)
14,102,500,000
37,756,643,431
116,897,854,169
168,756,997,600

현 금 흐 름 표

제 37(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 백산
(단위 : 원)

과 목
주석
제 37(당) 기
제 36(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
36

39,768,890,134

22,717,744,217

영업활동에서 창출된 현금

49,288,240,314

26,056,400,320

이자의 수취

48,037,275

277,476,930

이자의 지급

(1,642,623,695)

(1,607,454,682)

배당금 수취

-

3,426,648,849

법인세 납부액

(7,924,763,760)

(5,435,327,200)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(37,876,851,266)

16,816,078,825

단기금융자산의 감소

8,000,000,000

34,236,532,200

단기금융자산의 증가

(22,368,250,000)

(17,210,000,000)

단기대여금의 감소

4,820,625,562

-

단기대여금의 증가

(4,800,000,000)

-

장기금융자산의 감소

-

1,565,696,755

장기금융자산의 증가

(18,702,347)

(439,618,769)

종속기업투자주식의 증가

(14,209,534,000)

(3,257,604,839)

장기대여금의 감소

153,925,512

242,463,975

장기대여금의 증가

-

(35,000,000)

유형자산의 처분

118,000,000

2,941,587,864

유형자산의 취득

(1,823,996,993)

(1,241,452,316)

사용권자산의 처분

24,500,000

34,905,489

무형자산의 취득

-

(48,000,000)

임차보증금의 증가

(105,265,000)

(15,670,000)

임차보증금의 감소

31,846,000

12,100,000

투자부동산의 취득

(7,700,000,000)

-

합병으로 인한 승계

-

30,138,466

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(20,023,606,610)

(7,442,754,287)

단기차입금의 차입

20,716,446,247

27,456,725,892

단기차입금의 상환

(25,416,446,247)

(29,829,617,127)

유동성장기부채의 감소

-

(8,000,000,000)

장기차입금의 상환

(4,000,000,000)

-

리스부채의 지급

(192,942,800)

(171,675,100)

자기주식의 취득

(9,907,963,810)

-

자기주식의 처분

-

5,407,368,148

임대보증금의 증가

15,000,000

60,000,000

임대보증금의 감소

(80,000,000)

-

주식선택권 신주발행

1,262,300,000

-

배당금지급

(2,420,000,000)

(2,365,556,100)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(18,131,567,742)

32,091,068,755

V. 기초 현금및현금성자산
5

47,323,388,703

15,092,052,387

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,468,077,802)

140,267,561

VII. 기말 현금및현금성자산
5

27,723,743,159

47,323,388,703

※ 이익잉여금처분계산서당기 및 전기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

제37기
2022년 01월 01일
부터
제36기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 03월 29일

처분확정일
2022년 03월 25일

(단위 : 원)

과 목
제 37(당)기
제 36(전)기

I. 미처분이익잉여금

114,598,279,254

100,827,296,401

1. 전기이월미처분이익잉여금
98,165,296,401

86,319,256,003

2. 확정급여제도의 재측정요소
801,044,736

274,677,633

3. 당기순이익
25,539,901,927

14,233,362,765

4. 자기주식소각
(9,907,963,810)

-

II. 이익잉여금처분액

(3,861,825,000)

(2,662,000,000)

1. 이익준비금
(351,075,000)

(242,000,000)

2. 배당금 (주당배당금(률): 당기: 150원(30%) 전기: 100원(20%))
(3,510,750,000)

(2,420,000,000)

III. 차기이월미처분이익잉여금

110,736,454,254

98,165,296,401

※ 주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제45조(이익배당)

①이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

②(삭제)

③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

(신 설)

제45조의 1(이익배당)

①좌동

②좌동

③좌동

제45조의 2(중간배당)

①당 회사는 영업연도 중1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그날의 주주에 대하여 이익을 배당(중간배당)할 수 있다.

②중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1) 직전 결산기의 자본금의 액

2) 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3) 직전 결산기의 정기총회에서 이익으로 배당하거나 또는 지급하기로 정한 금액

4) 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

중간배당에 관한 규정 신설

부 칙

이 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다.

부칙에 시행일자 반영

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전제형
1964.01.12
-
-
-
이사회

염승철
1965.12.11
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전제형
(주)백산 사장
2021.01~
(주)백산 사업부문총괄
-

염승철
(주)백산 경영지원부문장
2017.02~
(주)백산 경영지원부문장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전제형
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

염승철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 전제형 후보자] 당사의 사업부문 총괄로서 전사 경영 총괄업무를 안정적으로 수행하여 사내이사 선임을 추천함.[사내이사 염승철 후보자] 현업에서의 많은 경력과 회사 전반 운영에 있어 우수한 역량을 보유하여 사내이사 재선임을 추천함..

확인서

확인서(전제형)

확인서(염승철)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
8.3억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
6천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
3천8백만원

최고한도액
6천만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2023년 3월 21일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.baiksan.co.kr IR → 공고)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.- 사업보고서는 주주총회 이후 변경사항 및 오기 등의 수정사항이 발생할 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정입니다

※ 참고사항

- 주총 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음.- 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 다수가 밀집한 장소에서는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회장 입장 시 마스크 착용을 '적극 권고' 드립니다.(정부 방침 변화에 따른 입장 방식 추가 변동 가능)