동아에스티 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 동아에스티

주주총회소집공고
2.9
동아에스티주식회사

주주총회소집공고

2023 년 3 월 13 일

회 사 명 :
동아에스티주식회사

대 표 이 사 :
김 민 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동대문구 천호대로 64

(전 화) 02-920-8111

(홈페이지) http://www.donga-st.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획관리실장
(성 명) 이 대 우

(전 화) 02-920-8195

주주총회 소집공고

(제10기 정기)

당사는 정관 제19조에 의거하여 다음과 같이 제10기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2023년 3월 28일 (화) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18 동아에스티(주) 신관 7층 강당

3. 회의목적사항

가) 보고사항 - 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고

나) 결의사항 - 제1호 의안 : 제10기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 김학준) 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 정재훈) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가) 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 - https://vote.samsungpop.com

나) 전자투표행사ㆍ전자위임장 수여기간 - 2023년 3월 18일 오전 9시 ∼ 2023년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다) 시스템에서 공동인증 및 휴대폰 인증, 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라) 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권 처리

5. 주주총회 참석 안내

가) 주주총회 참석 시, 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인일 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

나) 주차장이 협소하오니 가급적 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

다) 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다. 주주님들의 안전을 위하여 총회장 입구에서 발열 체크를 진행할 예정이며, 발열이 감지되는 경우 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립 니다. 또한 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)을 통해 안내드릴 예정입니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 당사의 증권대행부(하나은행 증권대행부)의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사의 성명

김근수(출석률: 100%)
최희주(출석률: 100%)
류재상(출석률: 100%)
김학준(출석률:100%)
김범준(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.07
여신 연장 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2
2022.01.21
여신 연장 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

3
2022.02.11
제9기 결산서류 승인의 건(별도)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

4
2022.02.18
대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

5
2022.02.25
2021년 경영실적 및 2022년 경영계획 보고의 건
-
참석
참석
참석
참석
-

제9기 결산서류 승인의 건(연결)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

참석

참석

참석

참석

-

2021년 ISO37001 최고 경영자 검토 결과 보고의 건
-
참석

참석

참석

참석

-

2021년 ESG평가 내용 및 운영현황 보고의 건
-
참석
참석
참석
참석
-

제9기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

특수관계자와의 거래 규모 사전 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

6
2022.03.21
사모사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

신규 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

7
2022.03.28
대표이사 선임의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성

이사회 내 위원회 구성의 건

가결

-

찬성

찬성

찬성

찬성

8
2022.04.27
2022년 1분기 경영실적 보고의 건
-
-
참석
참석
참석
참석

9
2022.05.09
여신 연장 승인의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성

사모사채 발행의 건

가결

-

찬성

찬성

찬성

찬성

한도대출 약정의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2022.07.27
기업지배구조헌장 제정의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성

동아제약 대구캠퍼스 자산 인수의 건

가결

-

찬성

찬성

찬성

찬성

2022년 2분기 경영실적 보고의 건
-
-
참석
참석
참석
참석

2022년 안전보건관리 계획 보고의 건
-
-
참석
참석
참석
참석

11
2022.09.14
타법인 주식 취득의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2022.10.26
진단사업부 현물출자의 건
가결
-

찬성

찬성

찬성

찬성

자기주식 취득의 건
가결
-

찬성

찬성

찬성

찬성

주차장 부지 개발의 건
가결
-

찬성

찬성

찬성

찬성

2022년 3분기 경영실적 보고의 건
-
-
참석
참석
참석
참석

13
2022.12.21
주식배당 결정의 건

가결

-

찬성

찬성

찬성

찬성

주1) 제9기 정기주주총회 (2022.03.28)에서 김범준 사외이사를 신규선임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김근수최희주류재상
2022.01.28
FY2020년 외부감사인 사후평가 승인의 건외부감사인 선정의 건
가결가결

2022.02.18
대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건내부감시장치 운영현황 보고의 건
--

2022.02.25
내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건내부감시장치에 대한 평가의견서 승인의 건2021년 하반기 내부감사 보고의 건2022년 상반기 내부감사 계획 승인의 건
가결가결-가결

2022.03.18
감사보고서 승인의 건제9기 정기주주총회 의안 및 서류 조사의견 확정의 건
가결가결

김범준최희주류재상
2022.03.28
감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2022.05.12
2022년 1분기 결산 승인의 건2022년 내부회계관리 계획 보고
가결가결

2022.08.11
2022년 2분기 결산 승인의 건FY2021년 외부감사인 사후평가 승인의 건2022년 상반기 내부감사결과 보고의 건2022년 하반기 감사계획 승인의 건
가결가결-가결

2022.11.10
2022년 3분기 결산 승인의 건보유세 조세불복 용역계약 체결의 건2022년 내부회계관리자 적격성 평가 결과 보고의 건내부회계관리자 승계 계획(안)2022년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결가결-가결-

평가보상위원회

류재상김학준김근수
2022.02.25

2021년 회사ㆍ임원 성과평가 및 보상(안) 승인의 건2022년 회사ㆍ임원 성과평가 및 보상(안) 승인의 건

가결가결

사외이사후보추천위원회

김학준최희주엄대식
2022.02.25
제9기 정기주주총회 사외이사 후보 추천의 건
가결

주1) 김범준 감사위원은 2022.03.28 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
2,500,000,000
240,000,000
60,000,000
-

주1) 상기 주총승인금액은 전체 이사에 대한 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
동아제약(주)(관계회사)
2022.01~2022.12
80
1.4

연구개발비
에스티젠바이오㈜(관계회사)
2022.01~2022.12
81
1.4

상품 및 원재료매입
동아제약(주)(관계회사)
2022.01~2022.12
68
1.1

상품 및 원재료매입
에스티젠바이오㈜(관계회사)
2022.01~2022.12
126
2.1

상품 및 원재료매입
동아오츠카(주)(관계회사)
2022.01~2022.12
638
10.8

상품 및 원재료매입
에스티팜(주)(관계회사)
2022.01~2022.12
249
4.2

용역비
용마로지스(주)(관계회사)
2022.01~2022.12
215
3.6

유무형자산취득
㈜아벤종합건설(관계회사)
2022.01~2022.12
90
1.5

주1) 상기 비율은 2021년 별도 매출액 대비 거래상대방과의 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

동아오츠카(주)(관계회사)
상품 및 원재료매입 등
2022.01~2022.12
638
10.8

주1) 상기 비율은 2021년 별도 매출액 대비 거래상대방과의 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성- 제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련한 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 사업이기 때문에 정부에서 엄격히 통제, 관리하고 있습니다. 의약품의 허가, 보험 약가 등재뿐만이 아니라 생산, 유통, 판매에 이르기까지 타산업에 비해 그 과정이 매우 엄격하게 관리되고 있습니다. 또한 정밀화학공업의 일종인 제약산업은 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단부가가치 산업으로 기술 집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 성장산업으로 분류되고 있습니다. 국내 제약산업은 완제의약품 수입판매단계(1950년대), 완제의약품 국산화단계(1960년대), 원료의약품 국산화단계(1970년대), 신공정 개발단계(1980년대 전반), 신약개발 초기단계(1980년대 후반 이후) 등을 거쳐 지금은 1999년 신약 1호인 썬플라주를 시작으로 36호까지 허가를 취득한 상태로 신약개발 성과가 가시화되는 단계에 있습니다.

(2) 산업의 성장성- 2022년 국내 제약시장은 약 24조 155억원으로 지난해 대비 9.4% 성장하였습니다. 전문의약품 시장은 정부의 지속적인 규제정책 강화와 영업환경의 변화에도 불구하고 전년대비 8.8% 성장하였으며, 특히 일반의약품 시장은 국민들의 건강에 대한 관심 증가로 인해 14.31% 로 크게 성장하였습니다. 서구식 식습관, 인구고령화 및 경제수준 향상에 따른 의료 서비스 기대치 상승, 이에 부응하는 의약품 연구개발 활성화 등으로 인해 국내 제약산업의 계속적인 성장을 기대하고 있습니다.

■ 국내 제약시장 규모

(단위 : 십억원, %)

구 분
2022년
2021년
2020년

전문의약품
21,464
19,720
18,460

일반의약품
2,691
2,354
2,288

계
24,155
22,074
20,748

성장율
9.4
6.4
2.7

주1) 자료의 출처는 IMS Health Data 입니다.(3) 경기변동의 특성- 제약산업은 타산업에 비해 경기 변동에 비교적 비탄력적인 성향을 보여왔습니다. 전문의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 큰 영향을 받지 않으며, 안정적인 성장을 하고 있습니다.(4) 국내외 시장여건- 국내 제약시장은 약 600여개 제약사들이 경쟁중이며, 이중 완제의약품을 생산하는업체는 250개 내외입니다. 최근 국내 상위제약사들의 연구개발 및 투자에 대한 수준이 높아지고 있으나 제약 산업 전반적으로는 아직 선진국에 비해 낮은 수준이기 때문에 대부분의 회사들은 특허가 만료되는 제품에 대한 제네릭 의약품 개발에 집중하고 있어 타 산업에 비해 업체간 경쟁이 치열한 편입니다. 또한 대기업의 제약업 진출, 새GMP 시설투자에 따른 고정원가 상승, 유통질서의 문란, 신약개발 환경의 미약 등의 문제로 제약업계의 경영여건은 전반적으로 어려워지고 있습니다.

최근 정부는 지속적으로 약가규제 정책을 시행하고 있습니다. 더불어 제약산업 구조를 근본적으로 변화시키는 제약산업의 선진화 의지를 밝히고 있습니다. 기존 제약사들의 핵심경쟁요소가 마케팅력이었다면 앞으로는 신약의 R&D역량과 우수 의약품의 품목경쟁력, 글로벌 시장경쟁력이 중요한 핵심 경쟁요소로 빠르게 부상하고 있습니다. 국내 제약시장은 세계 제약시장의 약 1.4%에 불과하며 국내 제약사들은 연구 개발 능력 및 투자가 선진국에 비해 매우 낮은 수준입니다. 국내 제약사의 해외 매출은 대부분 원료의약품 수출에서 발생하고 있으며 자가개발 신약을 기술수출하여 해외시장으로 진출하고 있습니다.(5) 회사의 경쟁우위 요소- 당사는 구 동아제약(주)에서 인적분할함으로써 급변하는 제약시장의 환경에 빠르게 대처할 수 있는 체제를 갖추었으며, 전문의약품 사업에 집중할 수 있습니다. 자가개발의약품, 바이오의약품, 제네릭, 도입의약품 등 다양한 제품 포트폴리오를 가지고 있으며 다수의 블럭버스터 제품을 바탕으로 시장지배력을 강화해 나가고 있습니다. 당사의 연구개발 능력은 국내 최고 수준으로 이미 스티렌, 자이데나, 모티리톤, 슈가논 등 성공적인 신약개발로 그 능력을 인정받고 있으며, 연구개발 경쟁력 강화를 위해 지속적으로 투자규모를 확대해가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2013년 3월 1일을 분할기일로 동아쏘시오홀딩스주식회사(분할 전 동아제약주식회사)에서 인적분할되어 전문의약품, 의료기기 및 의약부외품 등의 제조 및 판매를 목적으로 설립되어 전문의약품 등의 제조 및 판매를 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 스티렌, 자이데나, 모티리톤, 슈가논 등 자사개발 신약 및 그로트로핀, 가스터 등 다양한 전문의약품(ETC)을 제조, 판매하고 있으며, 천안, 대구캠퍼스에서 각종 제품을 생산하고 있습니다. 한편 당사는 연구개발 경쟁력 강화를 위해 지속적으로 투자규모를 확대해가고 있으며 현재 항암제를 중심으로 한 First-in-Class 신약 개발을 목표로 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

당사의 2022년 연결 재무제표 기준 매출액은 6,354억원으로 전년 대비 7.1% 증가하였습니다. 전문의약품 부문에서 그로트로핀, 모티리톤, 가스터 등 핵심, 주요 품목의 매출 증가로 인해 매출액 증가를 달성하였습니다. 영업이익 또한 6.8% 증가한 167억원을 기록하는 등 매출액과 영업이익이 모두 성장하였습니다. 전문의약품, 해외사업, 의료기기.진단사업부문 등 전 사업영역에서 매출이 성장한 결과입니다.

■ 전문의약품 부문

전문의약품 부문은 전년 대비 4.5% 증가한 3,640억원을 기록하였습니다. 바이오의약품인 그로트로핀은 연매출액 615억으로 전년 대비 38.8% 성장으로 ETC 주요제품 중 가장 크게 성장하였으며, 자사개발신약인 모티리톤도 전년 대비 9.3% 매출이 성장하였습니다. 도입신약인 오팔몬도 전년 대비 5.4% 성장하며 전문의약품 부문의 성장에 기여하였습니다.

■ 해외사업부문

해외사업부문은 전년 대비 10.0% 증가한 1,562억원의 매출을 기록하였습니다. 당사의 주요 수출 부문은 바이오의약품 부문, 항결핵제 부문, 음료 부문입니다. 해외사업부문에서 높은 비중을 차지하는 음료 부문에서 캔박카스 매출이 COVID-19가 정상화됨에 따라 전년 대비 17% 증가하였고, 바이오의약품인 다베포에틴알파도 전년 대비 6% 증가하였습니다.

■ 의료기기·진단 부문

의료기기 부문은 장비 매출이 증가하면서 전년 대비 20.3% 증가한 157억원의 매출을 달성하였습니다. 진단사업부는 전년 대비 0.4% 증가한 496억원의 매출을 달성하였습니다. 면역/화학 제품, 감염관리 제품을 중심으로 매출이 증가하였습니다.

(2) 시장점유율

당사는 전체의약품 시장의 약 3% 내외의 매출실적을 점유하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분
결산월
매출액

2022년
2021년
2020년

당 사
12
635,393
593,228
586,728

유한양행
12
1,775,847
1,687,810
1,619,865

녹 십 자
12
1,711,313
1,537,826
1,504,115

한미약품
12
1,331,721
1,203,186
1,075,854

대웅제약
12
1,280,092
1,152,976
1,055,424

주1) 상기 매출액은 연결재무제표 기준입니다.주2) 상기 타사의 매출액은 타사 제출 공시자료를 참고하였습니다.

(3) 시장의 특성

국내 제약시장은 약 600여개 제약사들이 경쟁중이며, 이중 완제의약품을 생산하는업체는 250개 내외입니다. 최근 국내 상위제약사들의 연구개발 및 투자에 대한 수준이 높아지고 있으나 제약 산업 전반적으로는 아직 선진국에 비해 낮은 수준이기 때문에 대부분의 회사들은 특허가 만료되는 제품에 대한 제네릭 의약품 개발에 집중하고 있어 타 산업에 비해 업체간 경쟁이 치열한 편입니다. 또한 대기업의 제약업 진출, 새GMP 시설투자에 따른 고정원가 상승, 유통질서의 문란, 신약개발 환경의 미약 등의 문제로 제약업계의 경영여건은 전반적으로 어려워지고 있습니다.최근 정부는 지속적으로 약가규제 정책을 시행하고 있습니다. 더불어 제약산업 구조를 근본적으로 변화시키는 제약산업의 선진화 의지를 밝히고 있습니다. 기존 제약사들의 핵심경쟁요소가 마케팅력이었다면 앞으로는 신약의 R&D역량과 우수 의약품의 품목경쟁력, 글로벌 시장경쟁력이 중요한 핵심 경쟁요소로 빠르게 부상하고 있습니다. 국내 제약시장은 세계 제약시장의 약 1.4%에 불과하며 국내 제약사들은 연구 개발 능력 및 투자가 선진국에 비해 매우 낮은 수준입니다. 국내 제약사의 해외 매출은 대부분 원료의약품 수출에서 발생하고 있으며 자가개발 신약을 기술수출하여 해외시장으로 진출하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도_20221231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제10기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2022년 연결 재무제표 기준 매출액은 6,354억원으로 전년 대비 7.1% 증가하였습니다. 전문의약품 부문에서 그로트로핀, 모티리톤, 가스터 등 핵심, 주요 품목의 매출 증가로 인해 매출액 증가를 달성하였습니다. 영업이익 또한 6.8% 증가한 167억원을 기록하는 등 매출액과 영업이익이 모두 성장하였습니다. 전문의약품, 해외사업, 의료기기.진단사업부문 등 전 사업영역에서 매출이 성장한 결과입니다.

■ 전문의약품 부문

전문의약품 부문은 전년 대비 4.5% 증가한 3,640억원을 기록하였습니다. 바이오의약품인 그로트로핀은 연매출액 615억으로 전년 대비 38.8% 성장으로 ETC 주요제품 중 가장 크게 성장하였으며, 자사개발신약인 모티리톤도 전년 대비 9.3% 매출이 성장하였습니다. 도입신약인 오팔몬도 전년 대비 5.4% 성장하며 전문의약품 부문의 성장에 기여하였습니다.

■ 해외사업부문

해외사업부문은 전년 대비 10.0% 증가한 1,562억원의 매출을 기록하였습니다. 당사의 주요 수출 부문은 바이오의약품 부문, 항결핵제 부문, 음료 부문입니다. 해외사업부문에서 높은 비중을 차지하는 음료 부문에서 캔박카스 매출이 COVID-19가 정상화됨에 따라 전년 대비 17.0% 증가하였고, 바이오의약품인 다베포에틴알파도 전년 대비 6.0% 증가하였습니다.

■ 의료기기·진단 부문

의료기기 부문은 장비 매출이 증가하면서 전년 대비 20.3% 증가한 157억원의 매출을 달성하였습니다. 진단사업부는 전년 대비 0.4% 증가한 496억원의 매출을 달성하였습니다. 면역/화학 제품, 감염관리 제품을 중심으로 매출이 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 연결재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 정기주주총회 전에 공시되는 사업보고서 및 감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.(1)연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연결재무상태표

제 10 기 2022년 12월 31일 현재

제 9 기 2021년 12월 31일 현재

동아에스티 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기 기말
제 9(전) 기 기말

자 산

I. 유동자산

502,838,961,350

530,997,632,140

현금및현금성자산
264,577,929,433

194,602,445,364

매출채권
87,093,140,698

87,062,715,587

기타금융자산
14,360,857,969

24,410,038,864

당기손익공정가치측정금융자산
24,419,901,986

109,769,450,059

재고자산
100,145,707,910

104,596,492,141

기타유동자산
12,229,428,693

10,544,840,931

당기법인세자산
11,994,661

11,649,194

II. 비유동자산

654,885,972,254

584,987,895,113

기타비유동금융자산
1,769,090,504

1,778,826,147

당기손익공정가치측정금융자산
10,817,984,851

8,836,365,143

기타포괄손익공정가치측정금융자산
18,950,851,765

24,809,431,449

유형자산
437,577,686,252

414,803,475,803

무형자산
61,982,966,596

38,409,892,242

투자부동산
83,677,564,292

85,334,589,042

관계기업투자
3,750,360,196

7,977,723,946

기타비유동자산
36,238,296,688

2,742,038,707

이연법인세자산
121,171,110

295,552,634

자 산 총 계

1,157,724,933,604

1,115,985,527,253

부 채

I. 유동부채

182,688,681,836

275,535,583,079

단기매입채무
35,670,073,141

35,996,611,012

기타금융부채
61,588,295,711

80,456,257,474

단기차입금
62,885,144,275

141,489,588,554

유동리스부채
2,158,911,256

2,977,489,485

반품충당부채
7,453,716,098

6,947,153,597

기타유동부채
11,041,771,105

7,214,356,238

당기법인세부채
1,890,770,250

454,126,719

II. 비유동부채

284,925,248,931

184,070,825,854

기타비유동금융부채
10,603,039,532

2,219,759,655

장기차입금
245,931,383,315

153,099,371,809

비유동리스부채
1,235,898,825

3,012,960,291

순확정급여부채
5,190,611,523

6,988,950,724

기타비유동부채
8,463,040,777

7,182,210,589

이연법인세부채
13,501,274,959

11,567,572,786

부 채 총 계

467,613,930,767

459,606,408,933

자 본

I. 지배기업 소유주지분

671,576,773,291

656,379,118,320

자본금
42,232,940,000

42,231,625,000

주식발행초과금
286,659,846,851

286,641,753,496

자본조정
(2,882,433,841)

(735,579,921)

기타자본구성요소
141,593,153,862

147,854,386,598

이익잉여금
203,973,266,419

180,386,933,147

II. 비지배지분

18,534,229,546

-

자 본 총 계

690,111,002,837

656,379,118,320

부채 및 자본총계

1,157,724,933,604

1,115,985,527,253

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서

제 10 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 9 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

동아에스티 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

I. 매출

635,392,682,732

593,227,915,741

II. 매출원가

320,000,598,748

299,351,883,688

III. 매출총이익

315,392,083,984

293,876,032,053

판매비와일반관리비
210,543,922,620

195,620,482,857

경상연구개발비
88,175,420,283

82,636,590,936

IV. 영업이익

16,672,741,081

15,618,958,260

기타수익
9,197,368,436

7,755,449,072

기타비용
6,732,973,026

7,182,051,686

금융수익
19,008,772,500

11,923,190,243

금융비용
17,703,108,888

14,894,657,026

V. 지분법손실

(2,926,796,971)

(1,131,309,560)

VI. 법인세비용차감전순이익

17,516,003,132

12,089,579,303

법인세비용(수익)

4,744,709,139

(726,569,647)

VII. 당기순이익

12,771,293,993

12,816,148,950

VIII. 기타포괄손익

10,134,417,556

4,036,462,600

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
(4,589,474,003)

1,409,884,300

확정퇴직급여제도의 재측정요소
18,475,139,474

2,597,300,525

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

해외사업환산손익
(4,666,410,614)

6,209,513

지분법자본변동
915,162,699

23,068,262

IX. 총포괄이익

22,905,711,549

16,852,611,550

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분
13,552,040,798

12,816,148,950

비지배지분
(780,746,805)

-

당기순이익 합계
12,771,293,993

12,816,148,950

총포괄손익의 귀속:

지배기업 소유주지분
25,767,416,397

16,852,611,550

비지배지분
(2,861,704,848)

-

총포괄손익 합계
22,905,711,549

16,852,611,550

X. 주당손익

기본주당이익 (단위 : 원)

1,606

1,519

희석주당이익 (단위 : 원)

1,459

1,468

※ 상세한 기타 연결 재무제표, 주석사항 등은 추후 정기주주총회 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 제출 내 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표 - 별도 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 10 기 2022년 12월 31일 현재

제 9 기 2021년 12월 31일 현재

동아에스티 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기 기말
제 9(전) 기 기말

자 산

I. 유동자산

452,307,482,539

523,143,069,956

현금및현금성자산
218,644,068,288

189,992,928,310

매출채권
86,354,697,004

86,764,550,275

기타금융자산
14,137,355,582

24,386,638,604

당기손익공정가치측정금융자산
24,419,901,986

109,769,450,059

재고자산
97,141,359,962

101,871,834,753

기타유동자산
11,610,099,717

10,357,667,955

당기법인세자산
-

-

II. 비유동자산

682,835,603,327

592,139,107,102

기타비유동금융자산
1,729,678,604

1,765,150,147

당기손익공정가치측정금융자산
19,942,544,851

8,836,365,143

기타포괄손익공정가치측정금융자산
18,950,851,765

24,809,431,449

유형자산
432,956,853,589

409,987,000,140

무형자산
61,907,667,447

38,311,041,156

투자부동산
83,677,564,292

85,334,589,042

종속기업투자
19,684,950,287

8,285,813,376

관계기업투자
7,901,420,000

12,067,677,942

순확정급여자산
32,680,853,011

-

기타비유동자산
3,403,219,481

2,742,038,707

자 산 총 계

1,135,143,085,866

1,115,282,177,058

부 채

I. 유동부채

178,432,421,098

273,506,739,922

단기매입채무
34,151,808,356

35,127,494,544

기타금융부채
60,885,395,944

80,141,704,884

단기차입금
61,373,022,981

141,489,588,554

유동리스부채
2,135,983,062

2,977,489,485

반품충당부채
7,453,716,098

6,947,153,597

기타유동부채
10,575,629,702

6,425,072,351

당기법인세부채
1,856,864,955

398,236,507

II. 비유동부채

284,746,306,588

181,976,035,726

기타비유동금융부채
10,443,039,532

2,129,759,655

장기차입금
245,912,440,972

151,599,371,809

비유동리스부채
1,235,898,825

3,012,960,291

순확정급여부채
5,190,611,523

6,484,160,596

기타비유동부채
8,463,040,777

7,182,210,589

이연법인세부채
13,501,274,959

11,567,572,786

부 채 총 계

463,178,727,686

455,482,775,648

자 본

I. 자본금
42,232,940,000

42,231,625,000

II. 주식발행초과금
286,659,846,851

286,641,753,496

III. 자본조정
(2,882,433,841)

(735,579,921)

IV. 기타자본구성요소
144,252,020,881

148,842,963,745

V. 이익잉여금
201,701,984,289

182,818,639,090

자 본 총 계

671,964,358,180

659,799,401,410

부채 및 자본총계

1,135,143,085,866

1,115,282,177,058

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 10 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 9 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

동아에스티 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

I. 매출

635,839,633,102

590,123,656,392

II. 매출원가

312,443,900,629

297,509,004,938

III. 매출총이익

323,395,732,473

292,614,651,454

판매비와일반관리비
206,107,717,927

194,849,348,184

경상연구개발비
86,760,663,133

82,273,063,931

IV. 영업이익

30,527,351,413

15,492,239,339

기타수익
4,190,869,116

7,023,111,661

기타비용
19,131,645,402

8,206,735,758

금융수익
18,689,192,481

11,910,076,528

금융비용
20,728,713,675

14,877,724,444

V. 법인세비용차감전순이익

13,547,053,933

11,340,967,326

법인세비용(수익)

4,527,303,644

(627,558,660)

VI. 당기순이익

9,019,750,289

11,968,525,986

VII. 기타포괄손익

13,714,967,907

3,975,330,334

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(4,589,474,003)

1,409,884,300

확정퇴직급여제도의 재측정요소
18,304,441,910

2,565,446,034

VIII. 총포괄이익

22,734,718,196

15,943,856,320

IX. 주당손익

기본주당이익 (단위 : 원)

1,069

1,418

희석주당이익 (단위 : 원)

996

1,373

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 10 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 9 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

동아에스티주식회사
(단위 : 원)

구 분
당기(처분예정일 : 2023년 3월 28일)
전기(처분확정일 : 2022년 3월 28일)

I. 처분전이익잉여금

49,172,512,689

30,289,167,490

전기이월이익잉여금
21,848,320,490

15,755,195,470

보험수리적 손익
18,304,441,910

2,565,446,034

매도가능금융자산평가이익
-

-

당기순이익(손실)
9,019,750,289

11,968,525,986

II. 임의적립금등이입액

-

-

임의적립금이입액
-

-

합 계

49,172,512,689

30,289,167,490

III. 이익잉여금처분액

6,724,820,800

8,440,847,000

이익준비금
-

-

배당금(현금배당) 주당배당금(률) 당기: 700원(14%) 전기: 1,000원(20%) 배당금(주식배당) 1주당 배당주식수 당기 : 0.02주(2%) 전기 : 해당없음
5,884,218,200840,602,600

8,440,847,000

임의적립금
-

-

IV. 차기이월이익잉여금

42,447,691,889

21,848,320,490

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

※ 상세한 기타 별도 재무제표, 주석사항 등 은 추후 정기주주총회 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 제출 내 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(신주인수권)

① 생략

② 생략

1. ~5. 생략

제9조(신주인수권)

① 생략

② 생략

1. ~5. 생략

<신규> 6. 기타 재무구조의 개선 등 위 각호에 준하는 사유로서 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회가 필요하다고 판단하는 경우

제3자배정 예외조항에 통상적 문구 추가

제14조의 2(전환사채의 발행)

① 생략

1. ~3. 생략

제14조의 2(전환사채의 발행)

① 생략

1. ~3. 생략

<신규> 4. 기타 재무구조의 개선 등 위 각호에 준하는 사유로서 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회가 필요하다고 판단하는 경우

제3자배정 예외조항에 통상적 문구 추가

제15조(신주인수권부사채의 발행)

① 생략

1. ~3. 생략

제15조(신주인수권부사채의 발행)

① 생략

1. ~3. 생략

<신규>4. 기타 재무구조의 개선 등 위 각호에 준하는 사유로서 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회가 필요하다고 판단하는 경우

제3자배정 예외조항에 통상적 문구 추가

제45조(이익배당)①~③ 생략

④ 제1항 및 제3항의 배당은 매 결산기말 또는 분기배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조(이익배당)①~③ 생략

④ 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시마다 결정, 이를 공고하도록 개정

<신설>

부칙

1. (시행일) 이 정관은 2023년 3월 28일부터 시행한다.

2. (신주 및 사채의 발행에 관한 적용례) 제9조 제2항, 제14조의2 제1항 및 제15조 제1항에 규정된 신주 및 사채의 각 발행 한도를 계산할 때에는 이 정관의 시행일을 기준으로 기 발행 주식의 수 및 기 발행 사채의 액면총액을 합산하지 아니하고 이 정관 시행 이후 발행되는 신주 및 사채에 대하여 새로이 한도를 계산하는 것으로 한다.

신주, 전환사채 및 신주인수권부사채 제3자 배정 발행한도 기산일을 재산정하기 위한 부칙 신설

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 김학준) 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 정재훈)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김학준
1968.05.17

사외이사 후보자

미해당

없음

사외이사후보 추천위원회

정재훈

1971.11.03

기타비상무이사 후보자

미해당

계열회사 임원

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김학준

여의도 행정사법인대표

2021 ~ 현재2015 ~ 20212012 ~ 2014

여의도 행정사법인 대표PA-Partners 합동행정사무소 대표국민건강보험공단 이사장 보좌관

없음

정재훈

동아쏘시오홀딩스(주) 부사장
2021 ~ 현재2018 ~ 20212009 ~ 2018
동아쏘시오홀딩스 대표이사동아쏘시오홀딩스 정도경영실장동아쏘시오홀딩스 영업기획팀장, 비서팀장, 비서실장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김학준

없음

없음

없음

정재훈

없음

없음

없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 김학준 사외이사 후보자

- 전문성

본 후보자는 행정사, 보건/의료 분야 전문가로서,다양한 보건 및 의료 분야에 대한 경 험을 기반으로 심도있는 전문지식을 갖추고 있으며, 보건 및 의료 분야에 대한 통찰 력을 바탕으로 급변하는 대내외 환경과 제약산업 속에서 당사의 성장과 경쟁력 제고 에 기여할 것으로 기대합니다.

- 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 사외이사직을 수행함에 있어 상법 제3 82조 3항과 542조 8항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해 하고 있습니다. 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인합니다.

- 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무 , 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히, 동아쏘시오그룹의 정도경영을 숙지하고 준수하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이사회 추천 ○ 정재훈 기타비상무이사 후보자 - 現 동아쏘시오홀딩스 대표이사로, 전문경영인으로서 경영전반에 관한 통찰력과 전 문지식을 바탕으로 향후 회사 전반의 유기적인 협력과 시너지 확보 등 전반적인 경 쟁력 제고에 기여할 것으로 기대합니다.

2. 사외이사후보추천위원회 추천

○ 김학준 사외이사 후보자 - 행정사, 보건/의료 분야 전문가로서,다양한 보건 및 의료 분야에 대한 경험을 기반 으로 심도있는전문지식을 갖추고 있으며, 보건 및 의료 분야에 대한 통차력을바탕으 로 급변하는 대내외 환경과 제약산업 속에서 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대합니다.

확인서

확인서_정재훈기타비상무이사

확인서_김학준사외이사

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 : 2023년, 제11기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (4명)

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000,000

(전 기 : 2022년, 제10기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (4명)

실제 지급된 보수총액
1,739,802,720

최고한도액
2,500,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 감사보고서 및 사업보고서를 주주총회 개최 1주 전인 2023년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.donga-st.com) 투자정보-공고란에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 특히 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 기침 등의 증상이 있으신 주주님들께서는 가급적 전자투표 및 전자위임장 등을 통해 의결권을 행사해주시기 바랍니다. 아울러 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내드릴 예정입니다.

※ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 안내당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표ㆍ전자위임장권유 관리시스템 - 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 - 2023년 3월18일 오전 9시 ∼2023년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능) 다. 시스템에서 공동인증 및 휴대폰 인증, 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여※ 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2023년 3월 28일(화) 오전 9시에 정기 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.