팬스타엔터프라이즈 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 팬스타엔터프라이즈

주주총회소집공고
2.9
주식회사 팬스타엔터프라이즈

주주총회소집공고

2023년 3월 13 일

회 사 명 :
(주)팬스타엔터프라이즈

대 표 이 사 :
김현겸 최영학

본 점 소 재 지 :
부산광역시 중구 해관로 30

(전 화)051-240-8878

(홈페이지)http://http://www.panstar-enterprise.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)신고담당이사
(성 명)류익현

(전 화)051-240-8878

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.1. 일시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 9시2. 장소 : 부산광역시 중구 해관로 30(중앙동 2가 팬스타크루즈프라자 6층)3. 회의목적사항<보고안건> 감사보고 및 영업보고<부의안건>제1호의안 : 제 28기(22.1.1~22.12.31) 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 권재근 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최성태 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김민선 선임의 건제3호의안 : 감사선임의 건 감사 이기원 선임의 건제4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증, 마스크

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증, 마스크

7. 상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회 전 사업보고서는 주주총회 1주일 전까지 당사 홈페이지(http://www.panstar-enterprise.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.8. 기타사항코로나 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박찬현(출석률: 67%)

찬 반 여 부

1
2019.3.15
제24기 정기 주주총회 의사록
참석/찬성

2
2019.3.22
주식매수선택권 취소의 건
불참

3
2019.4.1
임원보수 위임의 건
참석/찬성

4
2019.4.19
제 20회차 전환사채 발행의건
불참

5
2019.5.16
농협은행 전자적매담대 및구매자금 대출 연장
참석/찬성

6
2019.6.11
제 21회차 전환사채 발행의 건
불참

7
2019.8.17
선박용선계약의 건
참석/찬성

8
2019.9.2
소규모 합병의건
참석/찬성

9
2019.10.7
소규모합병 승인의 건
참석/찬성

10
2019.10.30
유형자산 양수의건
참석/찬성

11
2019.11.7
유형자산 양수의건(지급일자 변경)
참석/찬성

12
2019.11.18
유상증자 3자배정
참석/찬성

13
2020.2.10
25기 결산보고서(안) 승인의건
참석/찬성

14
2020.2.25
주주총회 소집결의
참석/찬성

15
2020.3.9
주주총회 소집결의(일정변경)
참석/찬성

16
2020.3.27
제24기 정기 주주총회 의사록
참석/찬성

17
2020.5.08
신주인수권부사채발행결정
불참

18
2020.5.12
전자적매담대 및 구매자금대출연장
참석/찬성

19
2020.6.1
신주인수권부사채발행결정 정정
불참

20
2020.9.3
인천지점 공장부지 매입의 건
참석/찬성

21
2020.9.21
NH농협은행 한도 연장의건
참석/찬성

22
2020..12.30
2018/2019 감사보고서 재발행의 건
참석/찬성

23
2021.02.05
제 26기 재무제표(안) 승인의건
참석/찬성

24
2021.02.26
주주총회소집결의
참석/찬성

25
2021.3.30
주주총회
참석/찬성

26
2021.05.11
구매자금대출 연장
참석/찬성

27
2021.06.18
소규모합병
불참

28
2021.07.22
소규모합병 승인의 건
불참

29
2021.07.26
소규모합병 일정 변경
불참

30
2021.08.30
소규모합병 총회
불참

31
2021.10.19
용선계약 업체 변경의 건
불참

32
2021.11.29
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
불참

33
2022.01.30
제 27 기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
불참

34
2022.02.28
주주총회 소집결의
참석/찬성

35
2022.3.14
주주총회 소집결의(안건확정)
참석/찬성

36
2022.3.30
주주총회
참석/찬성

37
2022.05.18
농협은행 전자적매담대 및 구매자금대출연장
참석/찬성

38
2022.06.27
시설자금 대출
불참

39
2022.11.07
유형자산 취득 관련 농협은행 일반시설자금대출 신규 약정의 건
참석/찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
24,000,000
24,000,000
-

*주총승인금액은 사내/사외이사 전체의 보수한도 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출거래
(주)팬스타라인닷컴(계열회사)
18.3.12~25.12.31
81
12.10

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)팬스타라인닷컴
매출거래
22.1.1~22.12.31
351
52.46

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 자동차정비기기 사업

가) 산업의 연혁 및 성장과정자동차 정비정보기기의 대표적인 품목인 정비용 리프트는 미국 Rotary사가 자동차를 보다 쉽게 정비할 수 있는 방법을 구상하던 중 이발용 의자에서 착안, 의자를 들어올리는 원리를 적용하여 개발하게 되었습니다. 이에 비롯된 자동차 정비정보기기 산업은 자동차의 사용년수를 증가시키고 자동차의 운행 중 발생되는 교통사고의 예방 및 대기오염을 방지하기 위한 자동차의 점검, 정비 또는 검사에 사용되는 기계, 기구를 제조하는 산업입니다. 국내 정비정보기기의 수요는 1960년대 자동차산업의 발전과 더불어 시작하였으나, 자동차 보급대수가 급격히 증가하기 시작한 1980년대 후반까지는 주로 수입품(미국Rotary사, 이태리 Ravaglioli사, 일본 Bishamon사, 덴마크 Stenhoj사)에 의존하였습니다. 그러나 1988년도 서울올림픽 이후 국민소득 증가에 따른 "내 차 소유하기" 붐으로 차량증가와 더불어 자동차 정비수요가 증가하여 국내 자동차 정비정보기기 시장의 확대가 가속화 되었습니다. 또한 배기가스 규제 법규화와 세계적인 환경보호 차원에서 배기가스 및 연비절감 관련 법규가 3-4년을 주기로 더욱 강화됨에 따라 해외시장 의존도가 높은 국내 자동차 메이커는 이러한 추세에 맞추어 자동차를 개발해 왔으며, 이에 따라 정비정보기기에 대한 수요가 더욱 높아지면서 제품의 국산화가 꾸준히 진행된 결과 현재 대부분의 제품이 국산화되어 생산판매 되고 있습니다. 차량 보유대수의 증가, 차종 변경, 환경규제 등으로 새로운 자동차 정비수요가 발생함에 따라 관련 정비정보기기 또한 업그레이드 및 신제품 개발이 꾸준히 이루어지며 그 시장규모가 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한, 세계적인 경기침체에도 불구하고 개발도상국의 자체 자동차 생산 및 자동차 보유대수는 계속 증가하고 있으며 최근 스마트카 시장(하이브리드카, 전기차등)이 확대되는 등 자동차가 단순한 교통수단이 아닌 움직이는 사무실 기능을 함으로써, 자동차 정비의 중요성이 더욱 증대되어 정비업소간 CHAIN화와 정보장비의 고급화가 가속되고 있습니다. 이러한 주변환경 속에서 자동차 정비정보기기는 단순한 정비기기 단계에서 고객의 자동차 정보와 연결된 MOBILE 자동차 정비 등의 하이테크 시대에 접어들었습니다.나) 산업의 특성국내 자동차 정비정보기기 산업은, 자동차 운행의 안전을 고려한 기계적 구조와 전자제어기술이 발전함에 따라 기계적 시스템 기술에 전자기술, 소프트웨어기술이 접목된 복합기술을 활용한 제품이 생산되는 추세가 이어지고 있습니다. 자동차 정비정보기기는 개별 정비업소에서 사용하는 제품으로써 대량생산이 불가능한 특성상, 특히 IMF 및 서브프라임 이후 경기침체로 인해 품질경쟁력과 국제경쟁력있는 업체 즉 개발능력과 제조기술력이 있는 몇 개의 업체로 시장이 재편되고 있습니다. 또한, 2010년이후 하이브리드의 출시로, 차세대 환경자동차의 변모로서 2019년 부터는 EV를 중심으로 하는"신 에너지차량"의 판매규제 도입도 준비중에 있습니다. 이에따른, 국내 자동차 정비정보기기 시장은 자동차 정비용 리프트를 주종품목으로 하여 타이어 휠 바란스(대형 및 소형), 대형타이어 탈착기, 휠 얼라인먼트, 오토 밋션오일 교환기 등을 제조, 판매하는 당사가 60% 이상(당사 추정치)의 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다.다) 국가경제에서의 중요성(1) 수출산업으로 육성개발도상국의 자동차산업 발달로 자동차 정비정보기기 수요가 점차 증대되고있어 수출품목으로 전략화가 가능합니다. 선진국인 일본 및 유럽은 고임금 문제로 가격경쟁력이 취약하고 중국 등을 비롯한 개발도상국은 품질경쟁력 및 기술력 부족으로 세계시장 진출이 어려워, 당사는 대외적인 경쟁력을 갖추고 있습니다.(2) 수입대체효과1970년대부터 1990년대까지 수입에 의존하던 자동차 정비정보기기는 1990년대 초반부터 국산화되어 2000년도부터는 본격적으로 전체 자동차 정비정보기기 시장에서 수입 대체효과를 가져왔으며, 2010년 이후에도 국산 제품의 비중은 증가하는 추세로 파악되고 있습니다.라) 경쟁상황시장 특성상 대기업에서 생산이 불가능한 중소기업형 제품그룹이며 품목당 소수업체(2~4개 업체)의 공급자로 구성되어 있으나 제조기술력, 설비, 자금부족 등으로 기업 수명이 5년 내외이고, 현재는 당사를 제외하면 영세한 업체들로 구성되어 있습니다. 당사의 제품인 자동차 정비용 리프트, 타이어 휠바란스 및 고부가가치기술인 휠얼라인먼트 등은 국내 타사 제품보다 품질우위와 사후관리 차별화로 가격이 높으며 스캐너 품목 이외 제품들은 타사보다 시장점유율에서 우위에 있습니다.마) 향후 전망(1) 해외시장세계 자동차 정비정보기기 시장은 자동차 메이커 국가의 중심인 유럽과 미국 중심으로 형성되어 왔습니다. 유럽과 미국은 기술집약적 업종이면서 노동집약적인 특성을 지닌 자동차 정비정보기기 시장에서 기술우위로써 세계시장을 선도하여 왔으나, 핵심기술을 확보하고 선진국보다 노동경쟁력이 있는 우리나라 기업은 선진국보다 경쟁력이 있습니다. 세계 자동차 정비정보기기 시장 예측 및 당사의 전략은 아래와 같습니다. 유럽과 미국시장은 편리성, 안전성 위주로 교체되는 시장이 형성되고 개발도상국은 21C 자국의 자동차 제조와 더불어 향후 10년간은 중고가 및 중저가 위주의 고도 성장이 예상되나, 현재는 세계경기 침체로 성장속도가 둔화되는 실정입니다. 그러나 2015년 말 기준 우리나라 차량등록대수가 2000만대를 돌파하여, 2000년 대비 150% 가량 증가한 것처럼 개발도상국도 차량 보유대수가 자국의 자동차 제조와 더불어 증가하고 있으며, 정비정보기기 수요도 증가추세에 있습니다. 따라서 당사의 전략은 시장특성에 맞는 제품, 즉 현지화로 그 지역에서의 경쟁시장을 공략하는 것으로써, 꾸준히 자체브랜드와 공동 브랜드를 개발하여 해외시장을 공략할 경우 매출신장이 기대됩니다. 결국 자동차 정비정보기기는 전세계적으로 수요가 증가하고 있으며, 지역별, 국가별로 전략화할 경우 계속 증가할 전망입니다.(2) 국내시장경제안정과 경제성장율에 따라 시장규모 확대율이 다르겠으나, 서브프라임 이후 경기침체 속에서도 자동차 보유대수 증가와 더불어 정비수요도 증가하여, 국내 자동차 정비정보기기 시장규모는 꾸준히 성장하여 왔습니다. 최근 자동차 시장의 성장률은 둔화되는 추세이나, 20~30대 경제활동 연령층의 자동차 구매 비중은 점차 증가되고 있으며, 하이테크 장비 및 환경관련 정비정보기기를 중심으로 시장이 성장하는 추세입니다2) 선박관련 사업가)크루즈관련사업

(1) 산업의 연혁 및 성장과정

크루즈산업은 1830년대부터 유럽국가에서 대서양을 횡단하기 위한 목적으로 이용되었던 호화 여객선으로부터 시작되었습니다. 1914년 타이타닉호의 침몰을 계기로 국제여객선의 안전에 대한 기준이 강화됐고, 이후 1차 세계 대전에 군수품과 병력을 이동하기 위한 수단으로 활용되면서 선박의 성능과 용적률이 향상되었습니다. 1920년대 세계대공황의 시기에 미국에서 주류의 제조, 판매가 금지되면서 육지의 법적인 규제에서 벗어난 연안 또는 공해의 선상에서 주류 판매와 위락시설의 제공이 이뤄지면서 크루즈산업의 싹 트기 시작하였습니다. 이후, 호화여객선들은 레이더 장비의 발달로 선박운항의 정확성과 안전성을 높이고 호화로운 선내시설과 다양한 선상할동을 제공하였습니다. 하지만, 2차 세계대전 이후 항공기술의 급속한 발달로 탄생한 대형 제트여객기의 빠른 속도를 극복하지 못하고 대서양 횡단 여객 운송 시장을 내주며 점차 쇠퇴하기 시작하였습니다. 또한, 1950년대 이후 경제의 급속한 발달로 현대인의 여가시간이 제한됨에 따라 이전까지 성행했던 80일 이상의 장기 크루즈상품은 소비자의 선택을 받지 못하며 도태되었고, 1970년까지 여러 선사가 사업을 포기하기도 하였습니다. 하지만, 아이러니하게도 대형 여객기로 인해 위축되었던 호화여객선과 크루즈선은 크게 성장한 항공산업과 연계되며 새로운 형태의 크루즈관광 시장을 만들며 크루즈산업을 부흥시키는 계기가 되었습니다. 크루즈선사와 항공사는 업무협약을 통해 ‘Fly & Cruise Program’을 출시하며 ‘항공-크루즈-항공’ 또는 ‘항공-숙박-크루즈-숙박-항공’ 등과 같은 형태의 크루즈 패키지 여행 프로그램을 출시하면서 크루즈산업은 전성기를 맞게 됩니다. 그 결과, 전 세계 크루즈 수요는 1980년부터 2003년까지 연평균 8.1%씩 성장하며 같은 기간 전체 관광산업의 평균 성장률인 4%에 비해 2배 이상의 빠른 속도로 규모를 확대하였으며, 2000년대 이후에도 2009년 기준 1,780만 명 수준이었던 크루즈 승객 수가 10년만인 2019년에 3,000만 명에 이를 정도로 급속한 성장세를 이어갔습니다. 하지만, 코로나19 팬데믹으로 인해 전 세계 크루즈선의 운항이 중단되면서 2020년의 연간 크루즈 승객 수는 570만 명까지 감소한 것으로 추산됩니다. 코로나19로 인한 운항 중단 기간 중 크루즈 선사들은 바이러스 전파 예방을 위해 선내 전 객실에 100% 외부공기를 투입하고, 각 선실과 공용구역의 공기가 섞이지 않도록 공기 흐름을 바꾸도록 시설했을 뿐 아니라, 코로나 바이러스를 제거할 수 있는 필터를 설치하여 선내에서의 감염과 전파를 예방하도록 조치하였습니다. 또한 전 승무원과 승객은 코로나19 테스트에서 음성을 받은 경우에만 승선을 허용하고, 선내 병원에 별도의 읍압실을 설치하고 자체 테스트 장비를 갖추는 등의 사후 대응조치도 강화하였습니다. 그 결과, 2020년 하반기부터 이탈리아, 그리스, 대만, 일본, 싱가포르 등에서 크루즈 운항이 재개되어 코로나19 환자 발생 없이 정상 운항 중이며, 향후 현재 논의 중인 미국 중앙질병관리센터(US CDC)로부터 크루즈 운항 승인이 이루어지는 시점부터 전 세계적으로 순차적인 운항재개가 이루어질 것으로 전망됩니다.

(2) 사업의 현황

2020년 기준, 전 세계에서 운항하는 크루즈선의 수는 423척이며, 승객수는 약 3천만 명이 달하였습니다. 현재 115척의 선박이 건조 중이거나 계약이 체결되어 출시 예정이므로 크루즈산업의 규모는 지속적으로 커질 것으로 예상됩니다. 전 세계에서 가장 큰 시장은 북미(50%)와 유럽시장(25%)이며, 2013-2018년 기간 중 연평균 28.6%의 승객 수 증가율을 보인 아시아가 최근 가장 두드러진 성장세를 보이고 있습니다. 크루즈산업은 전 세계적으로 매년 약 680억 불의 직접 지출액을 포함해 1,500억 불에 달하는 경제적 가치와 117만 개의 일자리를 창출하고 있습니다. 또한 모항지와 기항지를 방문하는 관광객들을 통한 관광소비 외에도 관련 사업의 고용창출과 연계발달의 측면에서 경제적 효과가 높은 산업으로 분류되어 각국은 크루즈산업의 육성을 위해 많은 노력을 하고 있습니다.

(3) 향후 전망

과거의 크루즈 이용자는 실버계층이 장거리 여행을 하는 경우가 많았으나, 베이비 붐 세대가 주요 소비층이 된 이후부터는 평균 연령이 젊어지고 여행기간도 짧아지는 경향을 보였습니다. 특히, 최근 크루즈관광에 대한 관심이 급격히 높아진 아시아 크루즈의 경우에는 평균연령 46.2세, 평균 운항기간 4.2일로서 대중화로 향하는 경향을 보이고 있습니다. 비록 코로나19 팬데믹으로 인해 전 세계 크루즈산업이 일시적 운항 중단을 겪고 있지만, 타 여행형태에 비해 충성도가 높은 크루즈관광객의 고객성향으로 볼 때(크루즈 재개 시 여행 의향 고객 74%, 2020.6.15.~22, Cruise Critic 조사결과), 향후 크루즈산업은 소비계층의 다양화와 대중성 확대를 통해 더 크게 성장할 것으로 기대됩니다. 또한, 일반적으로 크루즈산업은 선사들의 직접 지출 외에도 기항지관광, 기념품 및 소매품 구매, 승선 전 또는 승선 후 현지 관광 등을 통해 상당한 규모의 간접소비를 일으킵니다. 특히 기항보다는 모항에서의 경제 효과가 더 높은데, 2018년도에 전 세계적으로 크루즈 승객들이 기항지에 들러서 지출한 1인당 소비액은 약 $101이었지만, 이들이 승선 전에 모항지에서 지출하는 소비액은 $375로 세 배가 넘습니다. 반면, 한국을 찾는 외래크루즈관광객의 90%를 차지했던 중국인 크루즈관광객은 기항지에서의 쇼핑관광에 중점을 두는 경우가 많아 사드 이전인 2016년의 경우 1인 평균 $852를 소비하여, 일본의 $350과 큰 차이를 보인 것으로 조사되었습니다. 통상 모항크루즈에서의 지출이 기항크루즈에 비해 3배 이상 많은 점을 고려할 때 향후 모항크루즈가 활성화되어 중국인을 포함한 외국인들이 한국의 항에서 출발하는 fly & cruise 상품을 이용할 경우 모항지에서 얻을 수 있는 경제적 효과는 매우 큰 폭으로 확대될 것으로 전망됩니다. 또한, 일반적으로 모항이 운영될 경우 크루즈에 선적되는 선용품을 국내에서 조달하게 되며, 선박 수리와 관련한 사업 등 연계 산업으로 인한 파급효과는 인바운드 크루즈 관광과는 비교할 수 없을 정도로 확대됩니다. 무엇보다도, 내국인의 크루즈관광 참여기회가 확대됨에 따라 다양한 관광활동과 삶의 질 또한 좀 더 풍요로워질 것으로 기대됩니다.

나) 선용품 공급사업

- 당사의 식자재 공급업은 선박에서 여객 및 선원들에게 필요한 식자재를 납품하는 사업으로 크루즈 사업의성장과 연계하여 사업이 지속적으로 성장할 것으로 예상되고 있습니다.다) 선박대여업(1) 사업의 현황선박대여업은 선주가 선원 및 선박을 직접 관리하는 정기용선계약 (Time Charter)을 통한 선박 대여 방식과 선원 및 선박을 용선주가 관리하고 선주는 선박을 단순히 빌려주는 나용선계약 (Bareboat Charter)으로 나눌수 있으며, 나용선 계약은 선박의 소유권을 제외한 일체의 선박관리 운항권을 용선주가 가지는 단순 나용선계약과 용선료를 통하여 선가를 상환 및 일정기간 후 소유권을 취득하는 “소유권 이전 조건부 나용선 계약” (Bareboat Charter Hire Purchase)으로 나누고 있습니다. 정기용선계약은 선박운항에 따른 리스크를 선주가 감내하여야 하며, 계약기간에 따른 변동성에 따른 수익 변동성(high risk high return)이 높습니다. 반면에 나용선 계약방식은 용선자가 선박을 관리함에 따른 리스크 및 원가에 대한 부담이 없으나, 대체적으로 계약기간이 길고 금융리스의 형태를 띄고 있어 안정적인 수익을 창출할 수 있습니다.(2) 향후전망해운업(선박대여업포함) 경쟁 심화로 인하여 업체들이 대형화를 통한 규모의 경제로 원가를 낮추고 있고, 코로나 19의 유행으로 인하여 경제 전망이 불투명하나, 당사의 경우 나용선계약을 통하여 장기적으로 계약이 되어 있음에 따라 경제상황에 따른 위험도를 최소화 하였습니다.

(4) 국제해상특송업① 사업의 현황 국제특송업이란 국가간 교역 및 교류와 관련한 상업서류나 견본품, 소화물 및 중량화물 등 각종 화물이나 서류를 급하게 해외로 발송할 경우, 픽업 직원이 직접 고객을 방문하여 발송물을 접수한 후 포장, 운송, 통관, 그리고 수취인에게 최종 배달에 이루기까지 신속, 정확하고 일관되게 추진하는 국가간 항공특급 운송서비스를 말합니다. 전세계 특송시장 규모는 약 5조 7,000억 원(42억 6.429만 유로)에 이를 것으로 예상 되며, 팬데믹 초기 급격한 성장률을 기록하며, 국제특송시장은 2020년과 2021년 모두 전년 대비 12.5% 성장률을 기록했습니다. 트랜스포트인텔리전스가 최근 발표한 '2021-2025년 글로벌 특송 및 택배시장 보고 서에 따르면 2022년 글로벌 특송 시장은 전년 대비 10.4% 성장으로 예상합니다.② 향후전망

2025년 까지 전세계 특송시장 규모는 연평균 7.7%의 성장률을 기록할 것으로 전망 되며, 코로나19에 따른 제한이 지속적으로 완화되어 성장세가 다소 낮아지고 있으나 전자상거래 시장규모가 성장하고 있는 추세로 글로벌 특송 시장의 성장에도 직접적인 영향을 줄것으로 보여집니다.

나. 회사의 현황

1) 자동차정비기기 사업가) 영업개황

당사는 1991년 설립 이래 자동차 정비정보기기 제조 및 판매사업을 수행하는 제조업체입니다. 회사 설립 초기에는 자동차 정비용 리프트 제조 판매사업을 주로 수행하였으며, 1996년부터 기계와 전자제어기술을 겸비한 하이테크 사업(타이어 휠 바란스, 오토 밋션오일 교환기,대형 타이어 탈착기 등)에까지 주력 사업부문을 확대하였습니다. 국내 정비정보기기사업은 당사의 세밀하고 치밀한 기술력과 안정적인 사후관리(A/S)를 통해 수입에 의존하던 관례적인 판매망에서 벗어나 정비정보기기의 국산화라는 수입대체효과를 창출하였으며, 특히 당사는 고객지원센타를 운영함으로써 소비자들의 운영상 부족한 기술을 보완 제공하여 명실공히 자동차 종합정비정보기기업체로 자리잡게 되었습니다. 1998년에는 특허기술개발업체로, 2000년에는 신기술개발기업으로 인천지방중소기업청으로부터 벤처기업에 대한 인증을 받아 제품개발에 박차를 가하고 있으며, 1994년 한국기기유화시험연구원으로부터 국내 최초로 Q마크를 획득하고, 1999년에는 한국생산성본부 인증원으로부터 ISO9001 인증을 획득하는 등 외부기관으로부터 우수한 기술력을 인정받았을 뿐만 아니라 "헤스본=리프트", "헤스본=안정적인 사후관리" 등 고객으로부터 그 기술력과 제품의 우수성, 신뢰를 인정받아 정비업소와 국내 자동차메이커, 관공서, 학교 및 국방부 등에 납품하고 있습니다. 또한 2005년에는 영국의 SGS로부터 유럽 안전마크인 CE마크를 획득하는 등 제품의 우수성을 인정받아 해외 딜러망을 통해 미국, 유럽 등 자동차선진국과 동남아시아, 호주, 중동, 남미 등 개발도상국에 직수출함으로써 명실공히 해외에까지 품질을 인정받아오고 있습니다. 중소기업진흥공단으로부터 1998년, 2000년 수출유망중소기업으로 선정되었고 2012년에는 인천시 무역유공기업 표창을 수상하였으며, 현재 약 40여개국에 수출을 하고 있습니다. 또한 직원들이 한마음으로 뜻을 모으고 제품을 전심전력으로 생산함으로써 1999년 고용노동부장관으로부터 노사협력우량기업으로 지정된 데 이어 2013년에는 고용노동부장관 표창을 수상하기도 하였습니다. 당사는 2001년 4월 기업부설 기술연구소를 설립하여 자동차 정비용 리프트에서 축적된 기술력을 토대로 다양한 첨단기술 및 인터넷을 활용한 사업기반을 구축할 뿐만 아니라 자동차 관련 각종 환경규제 강화에 대응할 수 있는 환경관련 신제품을 개발함으로써 자동차 종합 정비정보기기 메이커로써 정진하기 위해 연구소와 전 임직원은 맡은바 최선을 다하고 있습니다.

나) 시장의 특성

자동차 정비정보기기 제조는 1980년대에 본격 시작하여 80% 이상이 수입품에 의존해 왔습니다. 1980년대 후반 자동차 보급이 급속도로 늘어나면서 그에 따른 정비기기들이 많이 개발되고 보급이 확산되었고, 1990년대 초반 본격적으로 자동차 정비정보기기산업이 성장하면서 다양한 종류와 용도에 따른 신장비가 보급되었습니다. 이후 2009년 이후 세계경제의 침체로 인하여 자동차(신차) 시장이 약화되고 기존 차량에 대한 관리 및 정비수요가 증가함에 따라, 대기업 등의 정비사업소 프랜차이즈 등을 통한 추가적인 수요가 늘어나게 되었습니다. 당사가 제조하는 자동차 정비정보기기 중 리프트는 자동차 엔진 탈부착 및 하부정비 시 차체를 들어올릴 수 있는 장비로써 당사의 주력제품이자 기본장비라 할 수 있고, 차종과 용도에 따라 다르지만 평균 6∼8년 가량 또는 그 이상까지 사용이 가능하며, 안전성과 편리성이 필수 요건인 장비입니다.

2) 선박관련 사업가) 크루즈관련사업

(1) 영업현황

2016년 2월부터 그룹 계열사인 (주)팬스타라인닷컴과 '여객선 이용과 식자재 공급 계약'을 체결하여 사업을 개시하였습니다. 당사는 (주)팬스타라인닷컴의 팬스타드림호 선박 객실을 임대하여 매주 토요일 부산연안을 감상하며 선내 크루즈를 즐기는 1박 2일 형태의 부산주말원나잇크루즈 상품 판매를 하고 있습니다.

2016년 4월부터 상품 다변화 및 정통크루즈 취항 준비 일환으로 대마도 근접조망이 가능한 국제크루즈 형태의 현해탄원나잇크루즈 서비스를 개시하였으며, 매주 셋째주 토요일 오후 부산항을 출항하여 익일 오전 부산항에 입항하는 1박 2일 상품을 판매하고 있습니다.

이로써 1박 2일 상품인 부산주말원나잇크루즈는 부산항원나잇크루즈와 현해탄원나잇크루즈로 라인업 되어 국내크루즈와 국제크루즈 서비스를 모두 제공할 수 있게 되어 이용자 입장에서 기존 부산항원나잇크루즈의 단점인 면세 물품 구입 불가 부분의 문제점을 해소하여 고객 니즈에 한층 더 부합하는 서비스를 제공 할 수 있게 되었습니다.

원나잇크루즈 상품 다변화 및 이벤트 컨텐츠를 보강하여 부산주말관광 대표 상품으로 자리 매김하기 위해 노력하고 있습니다.

나) 식자재공급업

식자재공급업은 (주)팬스타라인닷컴의 팬스타드림호와 국제화물선에 여객 및 선원을 위한 식자재를 공급하는 사업입니다. 해당 사업들은 2004년 12월부터 지속되어 온 사업으로 안정적인 수익성 뿐만 아니라 향후 복합해상여객운송사업과 크루즈사업의 진출을 위한 관련 노하우를 축적하기 위하여 개시하였습니다.

선박 식자재 공급 외에 식품대리점, 급식업체, 체인레스토랑. 일반식당, 호텔 등 거래처 다변화에 정진하도록 하겠습니다.

다) 선박대여업당사는 RO-RO 선박인 “산스타드림호” 와 “팬스타지니2호”를 소유한 선박 2척의 선주회사로서, RO-RO 화물을 전문적으로 운영하는 외항 정기 화물운송사업자인 계열사에 선박운항에 따른 리스크 및 원가를 최소화 할수 있는 “나용선계약”으로 선박 2척을 장기적으로 대여하여 안정적인 수익을 창출하고 있습니다. 산스타드림호는 지난 2019년 08월, 용선 계약기간 2년을 연장하여 146만 2천불을 추가 수익을 확보하였고, 팬스타지니2호는 기존계약 기간 및 용선료 조정을 통하여 최소 3년 9개월을 연장한 최소 2025년 12월 31일, 최대 2026년 12월 31일까지 용선기간을 확보하였습니다. 이에 따른 추가적인 수익은 최소 118만불 / 최대 191만불의 안정적인 용선료를 확보한 상태입니다.라) 국제해상특송업

당사는 팬스타고속화물페리를 주축으로 하는 신개념 팬스타 국제해상특송서비스 'PIEX(PanStar International Express)'로 한·중·일 E-Commerce를 더 빠르게 확장시키며, 팬스타가 현지 물류에서 포장, 통관, 보세운송, 해상운송 등 국제특송의 모든 절차를 운용하여 효율을 극대화한 국제특송화물서비스 PIEX로 새로운 국제물류서비스를 제공합니다. 당사가 부산용당세관에 해상특송장이 설치된 이후 급성장하고 있으며, 개별통관업체 가운데 처음으로 부산항을 통한 국제해상특송화물 통관 30만 건을 돌파했습니다. 당사는 2021년 9월에 3만 2240여건, 3만 4400여개의 해상특송화물을 통관해 배송했으며, 같은 달의 8150여건, 9300여개와 비교하면 건수는 295%, 개수는 269% 각각 증가했습니다. 이로써 2022년 9월 말까지 누적 통관실적이 32만 7000여건, 35만 8000여개에 달했습니다. 당사의 부산항 해상특송화물 점유율은 약 63%에 이르며 그룹 차원의 인프라를 연계한 일관물류 시스템으로 항공특송에 맞먹는 빠른 배송 서비스를 저렴한 비용으로 제공하기 때문에 당사의 국제해상특송화물 실적은 성장세를 이어갈것으로 예상 됩니다.

다. 조직도

조직도 2023.jpg
조직도 2023

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

회사의 주된사업부문은 자동차정비용리프트 및 선박관련 사업 입니다. 자세한 사항은 "Ⅲ 경영참고사항의 1,사업의 개요에 가. 업계의 현황, 나. 회사의 현황"을 참조하여 주시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 28 기 2022. 12. 31 현재

제 27 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제28(당)기
제27(전)기

자 산

I. 유동자산

35,112,344,014

27,777,296,650

1. 현금및현금성자산
12,375,959,794

9,805,610,188

2. 단기금융상품
380,190,000

355,650,000

3. 매출채권
15,553,363,558

12,468,887,125

4. 기타유동금융자산
2,126,950,358

866,918,796

5. 재고자산
3,689,443,018

2,891,015,291

6. 당기법인세자산
7,961,600

4,031,670

7. 기타유동자산
848,017,350

1,385,183,580

8. 유동파생상품자산
130,458,336

II. 비유동자산

56,490,420,378

53,423,438,112

1. 기타의비유동금융자산
726,907,693

1,132,507,479

2. 관계기업투자
16,056,371,459

15,297,631,095

3. 유형자산
29,975,722,297

33,051,435,315

4. 투자부동산
6,464,367,559

5. 사용권자산
363,632,346

303,912,104

6. 무형자산
2,903,419,024

2,892,537,357

7. 파생상품자산

745,414,762

자 산 총 계

91,602,764,392

81,200,734,762

부 채

I. 유동부채

31,174,920,156

16,945,245,129

1. 매입채무
5,429,772,177

4,925,996,632

2. 기타유동금융부채
1,034,829,185

1,680,963,537

3. 기타유동부채
1,073,080,841

940,420,094

4. 리스부채
113,873,828

261,493,600

5. 단기차입금
7,184,202,409

4,206,167,310

6. 유동성장기부채
6,265,040,000

4,033,525,000

7. 신주인수권부사채
116,125,768

554,885,869

8. 전환사채
7,840,358,720

-

9. 파생상품부채
2,117,637,228

341,793,087

II. 비유동부채

12,906,654,739

17,975,151,996

1. 장기차입금
11,689,540,000

8,000,000,000

2. 리스부채
240,196,149

48,128,245

3. 전환사채
-

6,645,474,418

4. 파생상품부채
-

2,079,747,694

5. 순확정급여부채
675,997,984

850,881,033

6. 기타비유동금융부채
300,000,000

350,000,000

7. 기타장기종업원급여
920,606

920,606

부 채 총 계

44,081,574,895

34,920,397,125

자 본

I. 자본금
29,567,012,500

29,067,012,500

II. 기타불입자본
58,430,857,840

57,852,917,549

III. 기타자본구성요소
565,469,703

986,171,494

IV. 결손금
41,042,150,546

(41,625,763,906)

자 본 총 계

47,521,189,497

46,280,337,637

부 채 와 자 본 총 계

91,602,764,392

81,200,734,762

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 28 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 27 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제28(당)기
제27(전)기

I. 매출액
66,992,658,446
53,330,417,417

II. 매출원가
59,758,622,887
47,628,044,524

III. 매출총이익
7,234,035,559
5,702,372,893

판매비와관리비
5,285,016,384
4,651,412,848

IV. 영업이익(손실)
1,949,019,175
1,050,960,045

금융수익
1,447,028,029
642,246,278

금융비용
(3,654,710,748)
(1,910,603,488)

기타수익
450,428,528
697,381,548

기타비용
(531,978,718)
(11,917,341)

관계기업손익에 대한 지분
877,136,097
1,778,647,030

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
536,922,363
2,246,714,072

VI. 법인세비용

-

VII. 당기순이익(손실)
536,922,363
2,246,714,072

VIII. 기타포괄손익
(59,121,003)
66,591,169

당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
(105,812,000)
48,121,052

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(27,509,824)
99,634,927

지분법이익잉여금변동
74,200,821
(81,164,810)

IX. 총포괄이익(손실)
477,801,360
2,313,305,241

X. 주당손익

기본주당순이익(손실)
9원
41원

희석주당순이익(손실)
9원
38원

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 28 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 27 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 :천원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 미처리결손금

(41,442,152)

(42,025,765)

1. 전기이월미처리결손금
(42,025,765)

(44,290,949)

2. 확정급여채무의 재측정요소
(27,509)

99,635

3. 지분법이익잉여금변동
74,200

(81,165)

4. 당기순이익
536,922

2,246,714

Ⅱ. 결손금처리액

-

III. 차기이월미처리결손금

(41,442,152)

(42,025,765)

- 자 본 변 동 표

자 본 변 동 표

제28(당)기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제27(전)기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 팬스타엔터프라이즈
(단위: 원)

구 분

자본금

기타불입자본

기타자본구성요소

이익잉여금

합 계

2021.1.1(전기초)
26,223,945,000
53,342,661,977
713,857,444
(43,890,948,095)
36,389,516,326

총포괄손익:

당기순이익

2,246,714,072
2,246,714,072

순확정급여재측정요소

99,634,927
99,634,927

총포괄손익 계
-
-
-
2,346,348,999
2,346,348,999

소유주와의 거래:

주식기준보상
-
-
224,192,998

224,192,998

관계기업투자평가
-
-
48,121,052
(81,164,810)
(33,043,758)

전환사채발행
-
2,520,192,650
-
-
2,520,192,650

전환사채전환
1,146,040,500
675,272,720
-
-
1,821,313,220

신주인수권행사
394,809,500
161,025,497
-
-
555,834,997

합병
1,302,217,500
1,153,764,705
-
-
2,455,982,205

소유주와의 거래 계
2,843,067,500
4,510,255,572
272,314,050
(81,164,810)
7,544,472,312

2021.12.31(전기말)
29,067,012,500
57,852,917,549
986,171,494
(41,625,763,906)
46,280,337,637

2022.1.1(당기초)
29,067,012,500
57,852,917,549
986,171,494
(41,625,763,906)
46,280,337,637

총포괄손익:

당기순이익

536,922,363
536,922,363

순확정급여재측정요소

(27,509,824)
(27,509,824)

총포괄손익 계

509,412,539
509,412,539

소유주와의 거래:

주식기준보상
500,000,000
577,940,291
(314,889,791)

763,050,500

관계기업투자평가

(105,812,000)
74,200,821
(31,611,179)

전환사채발행

전환사채전환

신주인수권행사

합병

소유주와의 거래 계
500,000,000
577,940,291
(420,701,791)
74,200,821
731,439,321

2022.12.31(전기말)
29,567,012,500
58,430,857,840
565,469,703
(41,042,150,546)
47,521,189,497

- 현 금 흐 름 표

현 금 흐 름 표

제28(당)기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제27(전)기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 팬스타엔터프라이즈
(단위: 원)

구 분

제28(당)기
제27(전)기

I. 영업활동 현금흐름

1,420,083,659

3,749,754,951

1. 영업에서 창출된 현금흐름
1,941,675,524

4,313,368,092

당기순이익(손실)
442,578,214

2,246,714,072

조정
5,097,416,069

2,848,143,422

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,598,318,759)

(781,489,402)

2. 이자의 수취
38,107,075

26,290,058

3. 이자의 지급
(642,553,564)

(625,629,422)

4. 법인세환급(납부)
(3,929,930)

12,798,716

5. 배당금의 수취
86,784,554

22,927,507

II. 투자활동 현금흐름

(7,439,241,299)

(4,833,926,994)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
12,068,664,424

7,683,919,704

금융상품의 감소
404,666,660

6,530,419,704

기타유동금융자산의 감소
6,165,500,000

3,500,000

기타비유동금융자산의 감소
428,237,000

-

유형자산의 처분
5,070,260,764

650,000,000

합병으로 인한 현금증가

500,000,000

2. 투자할동으로 인한 현금유출액
(19,507,905,723)

(12,517,846,698)

금융상품의 증가
448,710,000

5,336,899,704

기타유동금융자산의 증가
7,670,000,000

8,000,000

기타비유동금융자산의 취득
50,000,000

39,000,000

유형자산의 취득
11,324,695,723

7,133,946,994

무형자산의 취득
14,500,000

III. 재무활동 현금흐름

8,725,128,073

3,169,461,271

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
22,077,755,231

19,428,371,020

단기차입금의 차입
11,396,755,231

6,437,277,004

장기차입금의 차입
9,960,000,000

1,890,000,000

신주인수권의 행사

551,094,016

전환사채의 발행

10,500,000,000

주식매수선택권 행사
721,000,000

-

기타비유동금융부채의 증가

50,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(13,352,627,158)

(16,258,909,749)

단기차입금의 상환
8,393,266,885

6,026,355,388

유동성장기부채의 상환
4,038,945,000

133,525,000

장기차입금의 상환

90,000,000

신주인수권부사채의 상환
696,458,473

9,409,107,123

신주인수권부사채의 전환

824

금융리스부채의 감소
223,956,800

599,921,414

사채의 상환

-

전환사채의 상환

-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(135,620,827)

44,025,133

V. 현금및현금성자산의 증가

2,570,349,606

2,129,314,361

VI. 기초현금및현금성자산

9,805,610,188

7,676,295,827

VII. 기말현금및현금성자산

12,375,959,794

9,805,610,188

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권재근
1960.06.28
사내이사(신규선임)
해당없음
특수관계인
이사회

최성태
1963.05.04
사내이사(신규선임)
해당없음
관계사임원
이사회

김민선
1991.09.30
사내이사(신규선임)
해당없음
특수관계인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권재근
전문경영인
2016 ~ 현재2008 ~ 20152008 ~ 20151996 ~ 2008

- 現 ㈜팬스타테크솔루션 대표이사

- 前 KR HELLAS CO., LTD 대표이사

- 前 한국선급 유럽지역본부 본부장- 前 한국선급 아테네지부 지부장

-

최성태
임원

2021 ~ 현재

20212013 ~ 20161988 ~ 2006

- 現 팬스타 그룹 기획본부 본부장

- 前 ㈜엠피코포레이션 대표이사

- 前 ㈜솔트원 대표이사

- 前 LG 석유화학부문 구매팀장

-

김민선
임원

2019 ~ 현재

2017 ~ 20192015 ~ 2017

- 現 팬스타 그룹 마케팅팀 이사

- 前 우리은행 PB- 前 Startup PLANC Founder and Executive Director

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권재근
해당없음
해당없음
해당없음

최성태
해당없음
해당없음
해당없음

김민선
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 권재근(신규선임)권재근 후보자는 해운사업 분야에 대한 경험과 전문성을 보유 하였으며, 당사의 해운사업 발전에 기여 할 것으로 판단 되어 추천 함.사내이사 후보자 최성태(신규선임)최성태 후보자는 기획업무를 담당함으로써, 회사의 실적 개선에 크게 기여하였으며. 다양한 경험을 바탕으로 당사의 중장기적 발전에 기여 할 것으로 판단 되어 추천함.사내이사 후보자 김민선(신규선임)김민선 후보자는 마케팅 기획 업무를 담당함으로써, 회사의 홍보에 크게 기여하였으며. 이를 바탕으로 당사의 대외 홍보에 기여 할 것으로 판단 되어 추천함.

확인서

권재근 확인서.jpg
권재근 확인서

최성태 확인서.jpg
최성태 확인서

김민선 확인서.jpg
김민선 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이기원
1954.01.06
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이기원
- 現 (주)팬스타엔터프라이즈 감사
2008 ~ 20102011 ~ 20132013 ~ 2015
-前 기술보증기금 이사-前 (주)DHP코리아 감사-前 삼현산업(주) 감사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이기원
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 이기원이기원 후보자는 해당분야의 전문가로서. 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단 되어 추천 함.

확인서

이기원 확인서.jpg
이기원 확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 1 )

실제 지급된 보수총액
485,700,000

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.(2) 당사는 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.- 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr- 회사 홈페이지 : http://www.panstar-enterprise.com)

※ 참고사항

▣ 주주총회집중일 개최 사유 : 해당사항 없음 * 코스닥협회가 발표한 금년도 주주총회집중예상일 : 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금)

▣ 코로나바이러스 관련 안내에 관한 사항- 코로나바이러스 확산으로 인하여 마스크 착용을 요청드리며, 코로나바이러스감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있습니다. 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드리오니, 이 점 양해 부탁드립니다.- 코로나바이러스로 인해 방역이 강화될 경우, 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다