녹십자엠에스 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 녹십자엠에스

주주총회소집공고
2.9
(주)녹십자엠에스

주주총회소집공고

2023 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 녹십자엠에스

대 표 이 사 :
사공영희

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 용구대로2469번길 15

(전 화)031-260-9300

(홈페이지)http://www.greencrossms.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리실장
(성 명) 엄 현

(전 화)031-260-9300

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제23조 규정에 따라 제20기(2022.01.01∼2022.12.31) 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.1. 일 시 : 2023년 3월 28일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 93, GC녹십자 R&D센터 3층 R300 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

① 감사보고·영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 외부감사인 선임보고

나. 부의안건제1호 의안 : 제20기(2022.01.01.~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 김 유 신 선임의 건(신규선임)

제2-2호 의안 : 사외이사 송 정 한 선임의 건(재선임)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등 비치 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 및 한국예탁결제원에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전 까지 회사 홈페이지(www.greencrossms.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가) 전자투표관리시스템 인터넷 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나) 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 18일 9시 ~ 2023년 3월 27일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다) 시스템에서 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서 또는 은행 증권 범 용공동인증서 등

라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

-대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인),

대리인의 신분증

2023년 3월 13일
주식회사 녹십자엠에스 대표이사 사공영희

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송정한(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.27
제1호 의안 : 제 4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성

2
2022.02.07
신한은행 일반 자금대출 40억 연장의 건
찬성

3
2022.02.07
우리은행 일반 운영자금대출 30억 연장의 건
찬성

4
2022.02.10
제1호 의안 : 제19기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안 : 제19기 정기주주총회 소집의 건제3호 의안 : 제19기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건
찬성

5
2022.03.10
제 1호 의결사항 : 제 19기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건제 2호 의결사항 : 제 19기 정기주주총회 회의목적사항 추가의 건(정관 변경사항 추가)
찬성

6
2022.03.28
제 1호 의안 : 대표이사 선임의 건제 2호 의안 : 자기주식 처분의 건
찬성

7
2022.04.28
제 1호 의안 : COVID-19 Ag 美 FDA EUA 진행 중단제 2호 의안 : COVID-19 Ab 반품 및 폐기의 건
찬성

8
2022.07.13
기업은행 무역어음대출 60억 연장의 건
찬성

9
2022.07.28
B파우더 투자 계획 승인의 건
찬성

10
2022.09.05
한국수출입은행 수입자금대출(회전한도) 20억 설정의 건
찬성

11
2022.10.26
제 1호 안건 : 본점 소재지 이전의 건제 2호 안건 : 루마니아 COVID-19 Ag 거래 종료의 건
찬성

12
2022.11.09
하나은행 운영자금대출 30억 연장의 건
찬성

13
2022.12.20
한국산업은행 운영자금대출 30억 연장의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
24,000,000
24,000,000
-

※ 주주총회 승인금액은 전체이사에 대한 이사보수 한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

공사도급계약
녹십자이엠(기타 특수관계인)
2022.05.13~2022.12.31
22.7
2.1

※ 비율은 최근사업연도(2022년) 별도 매출액(1,108억) 기준임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

녹십자의료재단
제상품 매출 및 매입
2022.01.01~2022.12.31
349.8
31.6

※ 비율은 최근사업연도(2022년) 별도 매출액(1,108억) 기준임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 진단시약인체에서 유래하는 시료를 검체로 하여 검체 중의 바이러스나 박테리아 혹은 돌연변이 유전자등을 검출하거나 측정함으로써 인체의 질병감염 여부 및 진행 등을 판정할 목적으로 사용되는 시약을 말합니다. 진단시약산업은 인간의 질병과 관련된 산업으로 안정적이며 생명공학은 물론 최첨단기술이 복합적으로 요구되는 첨단산업입니다. 현재 암, 에이즈, 간염, 말라리아, 결핵, 유행성출혈열, 기생충, 메르스 등과 같은 질환의 진단을 포함하여 임신이나 배란의 진단 등에 폭넓게 사용되고 있으며 최근에는 차세대염기서열분석법(NGS)이 개발됨에 따라 다양한 질병과 관련된 유전정보가 밝혀져 이를 이용한 보다 정확한 질병의 진단과 예측이 가능해지고 있습니다.(2) 혈액투석액신장치료는 신장이 더 이상 제 기능을 발휘하지 못할 때 생명 연장을 위해 꼭 필요하며 치료법으로는 크게 혈액투석(HD:hemodialysis)과 복막투석(PD:peritoneal dialysis) 두 가지가 있습니다. 이 중 혈액투석은 혈액이 체외에서 정화되는 것으로 노폐물과 다량의 수분이 필터를 통하여 혈액에서 펌프되어 직접 제거됩니다. 혈액투석은 통상적으로 1회 3 ~ 5시간씩의 주 3회의 치료이지만, 드물게는 1회 2 ~ 3시간씩 주5회 이상과 야간투석(6 ~ 8시간씩, 주 6 ~7회)이 이루어지기도 합니다. 혈액투석에는 혈액투석(hemodilaysis), 혈액투석여과 (HDF:hemodiafiltration), 혈액여과 (HF:hemofiltration) 등 세종류가 있습니다. 치료기간과 치료방법은 환자의 체격, 혈액조성, 각 나라의 치료방법 등에 따라 다릅니다.(3) 당뇨1850년대 포도당의 색 변화를 육안으로 확인하는 정성 분석 개념의 1세대에서 출발해 1962년 Clark와 Lyon에 의해 최초로 소변분석 스트립이 개발되었습니다.이어 1980년에는 2세대 제품인 포도당의 색 변화를 광학적 측정방식(비색법)으로 개발되어 전 세계 혈당 시장의 주류를 이루어 왔으나, 많은 혈액 요구량, 느린 측정시간, 사용상의 불편 등으로 인하여 시장에서 사라지고 있습니다.1990년대 말부터는 기존의 비색법 형태의 측정 방식을 탈피한 차세대 바이오센서형 제품으로 시장이 대체되었습니다. 이러한 바이오센서 제품은 짧은 시간 내에 적은 혈액으로 정확하게 측정이 가능하여 혈당측정기 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

- 산업의 성장성(1) 진단시약진단시약 산업은 생명공학 및 보건의료분야의 성장과 밀접한 연관이 있습니다. 또한 바이오 신기술 개발, 노령인구의 증가, 개인용 진단기구 수요증가 등으로 급격한 성장을 보이고 있습니다. 세부 성장요인으로는 다음과 같습니다. - 신흥시장의 헬스케어 관련지출 증가로 인한 체외진단 수요 증가 - 다양한 질병과 관련된 유전자 진단제품의 시장 출시로 인한 분자진단 시장의 성장 - 제조업체의 꾸준한 제품 업데이트로 인한 체외진단 시장 성장 - 메르스, 에볼라, 지카 등 다양한 생명위협 질환 진단에 대한 주목으로 현장진단 검사 항목의 개발요구 증가 - 비전문 의료진을 위한 현장진단 검사용 의료기기 및 시약의 개발 본격화 - 동반진단(Companion Diagnostic)시장의 확대로 인한 유전자 검사 항목의 증가 - 차세대 염기서열 분석법(Next Generation Sequencing)의 등장으로 인한 다양한 유전질환 분석 프로그램 공급과거 북미, 유럽, 일본 등 주요 선진국가에 집중되었던 시장도 아프리카, 남미, 아시아 전역으로 확대되고 있습니다.또한, 코로나19 질환은 홍콩독감(1968), 신종플루(2009)에 이어 사상 세번째로 팬데믹(세계적 대유행)을 선포할 정도로 강한 전염성과 높은 치사율을 보였고 이에 따라 여러 검사법의 진단 시약이 개발되어 세계적으로 사용되고 있습니다. 팬데믹 초기 분자진단시약, 면역진단시약이 개발된 이후 개발도상국에까지 급속하게 전염되면서 분자진단 시약과 함께 신속검사시약 중 코로나19 항체 및 항원 유무를 확인할 수 있는 시장이 신규로 생기게 되었습니다.

(2) 혈액투석액

대한신장학회 등록위원회의 자료에 따르면 2019년말 기준 우리나라 신장 관련 환자수는 약 11만명에 이르며, 최근 5년간 26% 증가하고 있습니다. 이처럼 혈액투석 환자가 증가한 것은 고령화로 신장질환의 주요 원인인 당뇨병, 고혈압 환자가 증가했기 때문으로 풀이됩니다.

(3) 당뇨 서구화된 식습관 및 고령화 인구의 증가로 인해 당뇨병 환자 및 당뇨 유병율은 꾸준히 증가하고 있습니다. 2015년 국제 당뇨병 연맹(IDF-International Diabetes Federation)이 발표한 자료에 의하면, 전 세계 당뇨병 환자의 수는 4억 1천만명에 이르며, 2040년에는 약 6억 4천만명에 이를 것으로 추정하고 있습니다. 국내 당뇨병 환자는 식생활의 서구화와 운동부족, 스트레스 등 환경적인 요인과 유전적인 요인으로 인하여 매년 그 수가 증가하고 있으며 혈당 측정기 국내 시장도 약 1,000억원에 육박하는 규모로 성장하고 있습니다.

<경쟁상황/시장점유율>

혈당 시장은 4대 메이저 기업인 스위스의 Roche사, 미국의 Johnson&Johnson사, 미국의 Abbott사, 미국의 Acsensia사가 시장의 약 65%를 차지하고 있으며, 그 외의 부분을 한국을 비롯한 대만, 중국의 업체 약 20여개가 차지하고 있습니다.

(1) 진단시약① 국내 시장

2015년 국내 체외진단용시약의 총 총 시장규모의 제조/수입 비중은 제조가 약34%(약 1,802억원), 수입이 약66% (약 3,541억원)으로 수입의존도가 높은 시장입니다.

② 세계시장

전세계 체외진단 시약의 시장 규모는 2017년 741억 달러 규모이며 년평균 성장율은약 6.7%로 2022년 1,024억 달러 규모로 성장할 전망입니다.2017년 기준 면역화학적 시장(시장점유율 39%)이 가장 크며, 분자진단 시장이 가장 성장성(CAGR 11.1%)이 큽니다.(2) 혈액투석액

혈액투석액 시장에 대해 별도로 시장 규모를 조사한 통계 자료는 조사되어 있지 않으나, 당사의 납품처에 대한 납품 수량, 시장 단가, 당사 납품처의 시장점유율(추정) 등을 고려할 때 내부적으로는 약 350~400억 규모의 시장으로 추산하고 있습니다.

대한신장학회 등록위원회의 자료에 따르면 2021년말 기준 우리나라 투석환자수는 약 12만명에 이르며, 2012년 말 56,083명 대비 매년 약 9% 증가하고 있습니다.

세계의 인공투석 시장은 2022~2028년간 7.3%의 CAGR로 성장하며 선진국 시장에서는 성숙화, 성장율 하락이 진행되나, 신흥 시장에서는 말기신장질환(ESRD), 당뇨병, 고혈압 등의 환자수 증가 등에 따라 시장 성장율이 상승할 전망입니다.

(3) 당뇨세계적으로 혈당측정기 및 바이오센서와 관련된 산업은 직접적인 수요자인 당뇨환자의 증가에 따라 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 세계보건기구에 따르면 현재 전세계적으로 약 5억 4천만명의 당뇨환자가 있으며, 그 수는 매년 증가 추세에있어 2045년이 되면 환자수가 6억 3천만명에 이를 것으로추산하고 있습니다. 산업의 특성상 이런 당뇨 환자의 증가는 당뇨 치료제와 더불어 당뇨 진단 시장의 성장에 직접적인 영향을 미칠뿐만 아니라 당뇨에 대한 관심을 증가시켜 예방적으로 혈당을 관리 하려는 사람들의 수요까지 유발시켜 소비층이 점점 확대되고 있습니다.이러한 수요층의 확대와 더불어 병원이나 약국에서만 구매했던 소비 패턴에서 벗어나 대형 할인마트와 의료기상 등에서도 구매가 가능하여 소비자의 접근이 용이하게 되었습니다. 해마다 당뇨로 인한 합병증으로 막대한 보험료를 지불하고 있는 외국계 보험회사들이 보험 가입자들의 질병을 미연에 방지하고자 혈당측정기 및 바이오센서를 구매하여 보급하는 사례가 증가하고 있으며, 특히 자국민들의 건강을 위한 복지 정책의 일환으로 여러 국가에서 정부입찰을 통한 진단기기 보급에 많은 재정을 할애하고 있기 때문에 다양한 분야와 채널을 통해 그 수요가 꾸준히 늘어나는 등 산업이 발달할 수 있는 사회적 인프라도 잘 조성되어 있습니다.

① 국내시장

국내 개인용 혈당측정기 시장규모는 생산 및 수출입 단가 기준 약 1,500억원으로 최근 5년간 연평균 16.1% 성장추세에 있습니다. 세부품목 분류별 시장규모는 소모품인 혈당측정시약이 약 71%를 차지하고 있으며, 혈당측정기기는 약 29%를 차지하고 있습니다.2015년 국내 혈당측정기의 총 시장규모의 제조/수입 비중은 제조가 약 76%(약 716억원), 수입이 약 24%(약 221억원)으로 국산제품이 지속적인 시장강세를 나타내고 있습니다.

② 세계시장

체외진단기기 시장 중 두 번째로 큰 시장으로 세계 헬스케어 기업들이 대부분의 시장을 점유하고 있습니다. 자가 혈당 측정은 개인의 당뇨관리를 위한 제품으로 세계 시장규모는 약 119억 달러 연평균성장률 9.9%의 꾸준한 성장이 예상됩니다. 선진국과 개도국의 2형 당뇨병 환자 역시 지속적으로 증가하고 있어 향후 성장세가 기대됩니다. 현재 혈당 모니터링, 인슐린 주입시스템 등의 개발로 시장 점유율이 증가하고 있는 상황입니다. 기업들은 미국과 유럽시장을 제외하고 중국, 인도네시아 등 개발도상국가에 집중하고 있습니다. 현재 거의 모든 혈당 측정기기는 바늘로 채혈을 하는 방법을 사용하고 있으나, 몇 회사에서는 비침습적 방식이 새롭게 개발되고 있습니다. 실시간으로 지속적인 혈당 측정이 가능한 시스템(Continuous Blood Glucose Monitoring, CBGM)이 주요 기술이며, FDA의 인증을 받은Medtronic, Abbott Lab., CexCom이 있습니다. 미국을 제외한 국가에서 허가를 받은 Menarini Diagnostics가 있으며 Medtronic은 집적화된 지속적인 혈당 측정이 가능한 기술로 만든 인슐린 펌프를 제공하는 유일한 회사입니다.

나. 회사의 현황

당사가 영위하고 있는 사업은 크게 진단시약, 혈액투석액, 당뇨 3개 사업부문으로 구성되어 있습니다.(1) 진단시약 당사의 체외진단사업은 전통적인 면역진단시약으로부터 첨단 진단 기술이 적용된 분자진단시약까지 다양한 분야로 확대하고 있으며, 시장의 변화와 요구에 맞는 제품을 신속히 개발할 수 있도록 외부 연구기관과의 협력을 진행하고 있습니다.코로나19 확진자가 전세계에서 속출하여 팬데믹에 발맞추어 코로나19를 진단할 수 있는 대부분의 검사 시약의 포트폴리오를 구축하여 활발한 영업활동을 진행중에 있습니다.또한 당사는 독일 디아시스사의 임상 생화학시약, 일본 후지레바이오사의 면역분석기기 및 진단시약 등을 판매하고 있습니다. 이는 RAPID테스트, 분자진단, 당뇨병관리상품 등 일부 영역에 국한된 제ㆍ상품 구조를 지니고 있는 타회사와의 차별화를 가능하게 할 뿐만 아니라 관련시장에 대한 폭넓은 이해를 가능하게 하여 진단시약 제품의 개발 및 신사업 진출의 기반이 되었으며, 이러한 경험을 바탕으로 임상화학, 면역, 미생물, 분자진단 등 다양한 분야에서 경쟁력을 확보하고 있습니다.(2) 혈액투석액국내 신부전증 환자는 지속적으로 증가하고 있고, 치료를 위해서는 수술외 혈액투석,복막투석이 유일합니다. 당사는 한국갬브로솔루션을 합병하면서 혈액투석액 생산시설을 갖추었고, 세계굴지의 Renal Care회사인 BAXTER사와 2023년 12월까지 국내 공급계약을 체결 하였으며, 2015년부터는 제3자와의 거래도 시작하였습니다. 또한 2017년 5월에는 보령제약과 혈액투석액을 10년간 공급하는 장기공급계약을 체결하여, 사업다각화에 성공하며 수익성 극대화가 기대되고 있습니다. 또한 생산시설 확충을 위해 충북 음성에 혈액투석액 신공장 건축을 2019년 8월 완료 하였습니다.(3) 당뇨당뇨는 인슐린의 분비량이 부족하거나 정상적인 기능이 이루어지지 않는 등의 대사질환의 일종으로 국내 당뇨 환자 1,000만명 시대를 눈앞에 두고 있습니다.개인용/ 병원용 혈당측정기는 당뇨 수치가 높은 환자뿐 아니라 정상인의 이상체크를 위해 가정 또는 병원에서 사용되고 있으며, 국내외 당뇨인구의 증가에 따라 그 사용량이 점차 증가하고 있습니다. 당사는 혈중의 혈당 및 HbA1c(당화혈색소) 수치를 측정하기 위해 필요한 기기 및 시약, 스트립을 사업화하기 위하여 2015년 현 녹십자메디스를 세라젬으로부터 인수하여 자회사로 두고 있습니다.당사는 전자동 당화혈색소 측정시스템 개발 완료하여 중국 HORRON사, 인도 DIASYS사, 일본 ARKRAY사와의 대규모 수출계약을 성사 시키는등 국내외에 활발한 영업활동을 진행중에 있습니다.
(1) 공시대상 사업부문의 구분

(1) 진단시약

당사는 생산ㆍ기술적인 측면에서 다음과 같은 우위사항이 있습니다.

① 체외진단용 ELISA (Enzyme Linked Immuno-Sorbent Assay) 생산 시스템 구축② 해외 선진사의 제품과 품질과 대등한 HbA1c POCT(Point of Care)를 개발 판매, Greencare Lipid 2019년 7월 출시 ③ polystyrene 재질의 microwell 표면에 항체/항원 고정화 기술 및 항체-HRP, 항체-AP 중합 기술 확보

④ Immuno-Chemistry와 thin-layer chromatography 기술을 이용한 MICT (Magnetic Immuno-Chromatographic Test) 검사 방법 세계최초 개발 및 이를 위한 마그네틱 파티클-항체 중합 기술 및 정량구현을 위한 생산 공정 노하우 확보, 정량형 면역진단을위한 결과 분석 방식 보유

⑤ 현장진단용 신속진단 방법 Immuno-Chromatographic assay 보유하였고 이를 위 한 고형표면에 항체/항원/ Streptavidin 등 단백질 고정화 기술, 신속한 시험결과 의 도출을 위한 분석 시스템 간소화 기술 확보, 검체의 전처리용액 및 전개액 등 의 반응액 최적화 기술 확보

⑥ 20품목 이상의 제품개발 경험과 Influenza A형, B형, H1N1, H3N2, H5N1을 동시 에 분석할 수 있는 Multi-Influenza 래피드 키트와 같이 한번의 조작을 통한 다 품목 동시진단 기술 확보

⑦ 단백질 생산 기술 확보

- 동물 유래 단일클론항체 및 다클론항체 선별을 통한 대량 생산 시스템 구축

- 유전자 클로닝을 통한 E.coli 발현 재조합단백질 대량 생산 시스템 구축⑧ 낮은 농도로 존재하는 종양 특이 돌연변이 DNA를 선택적으로 증폭시켜 민감도 와 특이도를 높인 MEMO PCR 기술 확보⑨ 다중 감염성 질환 분자진단 시약 기술 확보⑩ 분자진단을 포함한 첨단 POCT 진단시스템의 개발 능력⑪ 코로나19를 진단할 수 있는 분자진단시약, 신속진단시약(항체, 항원), 형광면역시약(항원) 등 출시

또한, 당사는 국내 메이저 제약회사인 녹십자의 브랜드인지도를 바탕으로 영업적인 우위를 점하기 위해 대학병원, 종합병원, 병원 등의 진단검사의학과와 일반 클리닉의임상병리검사실, 보건소, 검진센터 등으로 구성된 고객특성에 맞추어 영업팀을 운영하고 있습니다. 학술 및 임상, 마케팅 기능을 담당하는 PM(Product Manager)조직 뿐 아니라 진단검사 장비의 서비스를 담당하는 기술지원 인력을 배치하여 고객 밀착형 영업을 지향하고 있습니다.

당사는 진단검사장비의 수입에서부터 판매, 설치, 임상, 사후A/S까지 전문 인력을 통하여 관리 함으로써 고객만족도를 높이고 있습니다. 동시에 검사시약의 매출확대에도 영향을 주고 있습니다. 이러한 시스템은 당사가 계획중인 장비제조사업에 큰 장점으로 작용할 것입니다.

또한 독일 디아시스(DiaSys)사의임상 생화학시약 및 생화학장비, 중국 MINDRAY사의 생화학장비 등 다양한 분야의 상품을 같이 취급함으로써 보건소, 검진센터, 내과의원, 가정의학과, 피부과, 성형외과의원, 병원, 종합병원, 대학병원 등 다양한 매출처에 납품하고 이에 따른 넓은 국내 영업네트워크를 보유하고 있습니다.

(2) 혈액투석액 ① 원료 구입의 가격 경쟁력국내 제조업체들이 대부분 원료를 간접적으로 구매하는 것과는 달리 당사는 해외의 원료제조업체로부터 직수입을 함으로써 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다. 일부 품목의 FTA가 추가적으로 발효될 경우, 가격 경쟁력은 더욱 높아질 수 있습니다. ② 생산증가에 대한 시설 확보당사는 음성제2공장 완공으로 기존대비 3배이상의 생산역량을 갖춤으로서,생산증가에 대한 시설 확보를 완료 하였습니다. ③ 주거래처의 안정성 확보당사는 BAXTER, 보령과의 장기계약을 통해 사업의 안정성을 확보 하고 있습니다.(3) 당뇨

① 센서의 기술력 및 특허

당사의 혈당 측정기는 다른 제조사와 차별화된 센서(국제 특허 등록)를 제공하여 당뇨환자가 사용하기 편리하며 매우 위생적으로 설계가 되어 있습니다. 종래의 혈당 센서는 얇고 구부러지기 쉬워 사용이 불편하였으나, 센서를 잡기 쉽고 측정기에 삽입하기 쉽게 설계하여 누구나 용이하게 사용할 수 있습니다. 측정 시 혈액이 손가락에 묻지 않아 위생적으로 사용이 가능하여 병원에서 매우 큰 반응을 얻고 있으며, 감염을 매우 중요시하는 선진국 시장에서 매우 큰 호응을 얻고 있습니다.

또한, 당사의 혈당 측정기는 산소에 영향을 받지 않는 글루코오스 탈수소효소(GDH)를 적용하여 손끝채혈 뿐 아니라 정맥혈, 동맥혈까지 측정이 가능하여 개인용 시장 뿐 아니라 병원용 시장까지 시장 확대가 가능합니다.

② 특허 및 각종 인증

당사는 우수한 기술력을 바탕으로 다수의 특허를 보유하고 있으며, 지속적인 품질 유지에 주력을 하고 있습니다. 또한, 국내 뿐 아니라 해외 시장에 진출하기 위하여 각국의료기기 인증에 박차를 가하고 있다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

체외진단은 기술변화주기가 매우 빠르기 때문에 새로운 기술에 기반한 제품이 출시되면 종래 기술 제품이 빠르게 대체되는 특징을 지니고 있습니다.

- 현장진단의 발전방향과 전망

기본적으로 POC검사는 항원/항체 결합 원리에 기초하며, 형광면역 분석법, RAPID 분석법 등이 있습니다. POC검사 또한 검출 능력 및 민감도와 특이도 등을 높이기 위하여 계속적으로 진화하고 있으며, 현장진단의 발전방향을 크게 살펴보면 검출능력 향상, 검사시간 단축, 다중분석, 사용자 편의성 증가등으로 설명 됩니다.

(3) 조직도

gcms 조직도 (2022.12.31).jpg
gcms 조직도 (2022.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제20기(2022. 1. 1~2022. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고사항아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아니며,3월 17일 공시 예정인 감사보고서 제출 공시를 확인하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 20(당) 기 2022년 12월 31일 현재제 19(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 녹십자엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 20(당) 기말
제 19(전) 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
8,750,641,060
1,842,613,408

매출채권및기타채권
21,007,281,870
21,623,126,733

재고자산
15,018,591,560
27,826,834,310

기타유동자산
1,079,265,411
1,058,541,145

기타금융자산
2,000,000,000

파생상품자산
2,281,105,112

유동자산 합계
50,136,885,013
52,351,115,596

비유동자산

장기매출채권및기타채권
631,611,830
665,107,307

기타비유동금융자산
3,035,633,449
1,815,004,533

유형자산
32,895,044,647
32,720,313,069

무형자산
508,399,148
451,672,844

리스사용권자산
8,263,286,095
7,292,693,089

기타비유동자산
999,810,965
333,026,924

비유동자산 합계
46,333,786,134
43,277,817,766

자산총계
96,470,671,147
95,628,933,362

부채

유동부채

매입채무및기타채무
13,922,016,099
16,602,390,496

단기차입부채
2,416,000,000
29,688,000,000

유동충당부채
1,715,172,393
148,200,404

당기법인세부채
89,959,213
1,015,928

리스부채
1,121,715,098
1,134,413,377

기타유동부채
657,456,552
1,296,236,449

파생상품부채
19,565,355,922

유동부채 합계
39,487,675,277
48,870,256,654

비유동부채

장기매입채무및기타채무
243,814,517
1,537,552,657

장기차입부채
12,741,112,702

확정급여부채
1,088,305,754
1,126,242,967

비유동리스부채
7,121,864,835
6,159,020,032

복구충당부채
137,360,464

비유동부채 합계
21,332,458,272
8,822,815,656

부채총계
60,820,133,549
57,693,072,310

자본

지배기업 소유주지분

자본금
10,558,641,500
10,558,641,500

자본잉여금
23,783,112,050
38,239,934,976

기타자본항목
(414,119,360)
(538,019,360)

기타포괄손익누계액

79,500,000

이익잉여금
(672,872,604)
(12,225,180,172)

지배기업 소유주지분 합계

33,254,761,586
36,114,876,944

비지배지분
2,395,776,012
1,820,984,108

자본 총계
35,650,537,598
37,935,861,052

부채와자본 총계
96,470,671,147
95,628,933,362

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지제 19(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

매출액
113,109,118,702
101,674,780,041

매출원가
100,303,835,257
100,001,355,750

매출총이익
12,805,283,445
1,673,424,291

판매비와관리비
14,067,815,054
21,837,257,113

영업이익(손실)
(1,262,531,609)
(20,163,832,822)

기타수익
930,180,008
586,912,102

기타비용
2,904,056,538
436,076,210

금융수익
4,449,688,528
77,035,768

금융원가
4,163,909,711
1,172,297,720

법인세비용차감전손실
(2,950,629,322)
(21,108,258,882)

법인세비용
108,066,561
29,844,618

계속영업당기순이익
(3,058,695,883)
(21,138,103,500)

당기순손익
(3,058,695,883)
(21,138,103,500)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
654,872,429
948,128,220

기타포괄손익_공정가치측정금융자산 평가손익
(5,400,000)
(38,500,000)

법인세비용차감후기타포괄손익
649,472,429
909,628,220

총포괄손실
(2,409,223,454)
(20,228,475,280)

당기순손실의 귀속:

지배기업 소유주지분
(3,580,552,410)
(21,202,138,723)

비지배지분
521,856,527
64,035,223

합계

(3,058,695,883)
(21,138,103,500)

총포괄손실의 귀속:

지배기업 소유주지분
(2,984,015,358)
(20,351,336,444)

비지배지분
574,791,904
122,861,164

합계

(2,409,223,454)
(20,228,475,280)

지배회사 소유지분에 대한 주당손실:

기본(희석)주당손실
(170)
(1,006)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 20(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지제 19(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

자본금

연결자본

잉여금

기타자본항목

기타포괄

손익누계액

이익잉여금

지배기업 소유주지분

비지배 지분

총계

2021.01.01. 보고금액

10,558,641,500
38,239,934,976
(538,019,360)
118,000,000
8,087,656,272
56,466,213,388
1,698,122,944
58,164,336,332

회계정책변경효과

2021.01.01(제 19기 기초)

10,558,641,500
38,239,934,976
(538,019,360)
118,000,000
8,087,656,272
56,466,213,388
1,698,122,944
58,164,336,332

당기순이익(손실)

(21,202,138,723)
(21,202,138,723)
64,035,223
(21,138,103,500)

확정급여제도의 재측정요소

889,302,279
889,302,279
58,825,941
948,128,220

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

(38,500,000)

(38,500,000)

(38,500,000)

2021.12.31.(제 19기 기말)

10,558,641,500
38,239,934,976
(538,019,360)
79,500,000
(12,225,180,172)
36,114,876,944
1,820,984,108
37,935,861,052

2022.01.01.(제 20기 기초)

10,558,641,500
38,239,934,976
(538,019,360)
79,500,000
(12,225,180,172)
36,114,876,944
1,820,984,108
37,935,861,052

당기순이익(손실)

(3,580,552,410)
(3,580,552,410)
521,856,527
(3,058,695,883)

확정급여제도의 재측정요소

601,937,052
601,937,052
52,935,377
654,872,429

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

(5,400,000)

(5,400,000)

(5,400,000)

이익잉여금 대체

(74,100,000)
74,100,000

자기주식의 처분

158,748,980

158,748,980

158,748,980

자기주식처분손실

(34,848,980)

(34,848,980)

(34,848,980)

결손금보전(자본잉여금 전입)

(14,456,822,926)

14,456,822,926

2022.12.31.(제 20기 기말)

10,558,641,500
23,783,112,050
(414,119,360)

(672,872,604)
33,254,761,586
2,395,776,012
35,650,537,598

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 20(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지제 19(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

영업활동현금흐름

영업으로 발생한 현금
11,194,201,891
(16,848,805,934)

이자의 수취
374,462,793
19,327,734

이자의 지급
(667,836,562)
(1,133,773,900)

배당금의 수취
800,000
500,000

법인세의 환급(납부)
(65,826,805)
(232,297,131)

영업활동순현금흐름

10,835,801,317
(18,195,049,231)

투자활동현금흐름

유형자산의 취득
(3,426,332,197)
(3,598,341,485)

무형자산의 취득
(31,740,750)

유형자산의 처분
300,147,243
124,387,945

단기금융자산의 취득
(8,000,000,000)

단기금융자산의 처분
6,000,000,000
10,000,000

당기손익인식-공정가치 측정 금융자산의 감소

1,049,978,466

당기손익인식-공정가치 측정 금융자산의 증가
(472,377,508)
(318,998,548)

단기대여금의 증가

(545,843,717)

투자활동순현금흐름

(5,630,303,212)
(3,278,817,339)

재무활동현금흐름

단기차입부채의 차입
29,940,000,000
129,900,000,000

단기차입부채의 상환
(57,212,000,000)
(110,187,000,000)

전환사채 발행
30,000,000,000

금융리스부채의 상환
(962,683,875)
(889,902,113)

재무활동순현금흐름

1,765,316,125
18,823,097,887

현금및현금성자산의 순증감
6,970,814,230
(2,650,768,683)

기초 현금및현금성자산
1,842,613,408
4,492,676,397

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(62,786,578)
705,694

기말 현금및현금성자산
8,750,641,060
1,842,613,408

※ 기타 참고사항- 상기 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 2) 재무제표- 대차대조표(재무상태표) <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

재 무 상 태 표

제 20(당) 기 2022년 12월 31일 현재제 19(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 녹십자엠에스

(단위: 원)

과목
제 20(당) 기말
제 19(전) 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
6,665,546,027
1,739,146,635

매출채권및기타채권
21,007,281,870
21,619,392,202

재고자산
11,100,908,333
25,059,243,017

기타유동자산
766,796,802
707,098,381

기타금융자산
2,000,000,000

파생상품자산
2,281,105,112

유동자산 합계
43,821,638,144
49,124,880,235

비유동자산

장기매출채권및기타채권
560,217,743
593,805,003

기타금융자산
3,035,633,449
1,815,004,533

종속기업투자
2,266,797,351
2,266,797,351

유형자산
31,303,621,006
30,881,750,744

무형자산
387,746,069
291,024,972

리스사용권자산
7,459,974,891
6,197,941,692

기타비유동자산
999,810,965
333,026,924

비유동자산 합계
46,013,801,474
42,379,351,219

자산총계
89,835,439,618
91,504,231,454

부채

유동부채

매입채무및기타채무
13,829,234,696
17,943,946,696

단기차입부채
2,000,000,000
29,100,000,000

유동충당부채
1,715,172,393
148,200,404

리스부채
742,384,639
772,255,805

기타유동부채
618,577,797
1,256,262,344

파생상품부채
19,565,355,922

유동부채 합계
38,470,725,447
49,220,665,249

비유동부채

장기매입채무및기타채무
169,901,993
1,462,039,193

장기차입부채
12,741,112,702

복구충당부채
137,360,464

리스부채
6,664,066,294
5,394,422,516

비유동부채 합계
19,712,441,453
6,856,461,709

부채총계
58,183,166,900
56,077,126,958

자본

자본금
10,558,641,500
10,558,641,500

자본잉여금
25,326,982,356
39,783,805,282

기타자본항목
(414,119,360)
(538,019,360)

기타포괄손익누계액

79,500,000

결손금
(3,819,231,778)
(14,456,822,926)

자본총계
31,652,272,718
35,427,104,496

부채 및 자본 총계
89,835,439,618
91,504,231,454

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지제 19(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스

(단위: 원)

과목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

매출액
110,820,404,787
100,829,206,481

매출원가
100,568,168,689
100,527,664,739

매출총이익
10,252,236,098
301,541,742

판매비와관리비
12,911,671,331
20,739,536,425

영업이익(손실)
(2,659,435,233)
(20,437,994,683)

기타수익
803,400,885
552,310,187

기타비용
(2,886,202,358)
398,980,105

금융수익
4,448,740,834
76,331,148

금융원가
(4,117,532,281)
1,099,082,281

법인세비용차감전손익
(4,411,028,153)
(21,307,415,734)

법인세비용

(3,372,183)

계속영업당기순이익
(4,411,028,153)
(21,304,043,551)

중단영업당기순이익

당기순손익
(4,411,028,153)
(21,304,043,551)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
517,696,375
795,687,435

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(5,400,000)
(38,500,000)

총포괄손익
(3,898,731,778)
(20,546,856,116)

주당손실:

기본(희석)주당손실
(209)
(1,011)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 20(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지제 19(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스

(단위: 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄

손익누계액

이익잉여금

총 계

2021.01.01. 보고금액

10,558,641,500
39,783,805,282
(538,019,360)
118,000,000
6,051,533,190
55,973,960,612

회계정책변경에 따른 효과(리스)

2021.01.01(제 19기 기초)

10,558,641,500
39,783,805,282
(538,019,360)
118,000,000
6,051,533,190
55,973,960,612

당기순이익(손실)

(21,304,043,551)
(21,304,043,551)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

(38,500,000)

(38,500,000)

확정급여제도의 재측정요소

795,687,435
795,687,435

2021.12.31(제 19기 기말)

10,558,641,500
39,783,805,282
(538,019,360)
79,500,000
(14,456,822,926)
35,427,104,496

2022.01.01(제 20기 기초)

10,558,641,500
39,783,805,282
(538,019,360)
79,500,000
(14,456,822,926)
35,427,104,496

당기순이익(손실)

(4,411,028,153)
(4,411,028,153)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

(5,400,000)

(5,400,000)

확정급여제도의 재측정요소

517,696,375
517,696,375

이익잉여금 대체

(74,100,000)
74,100,000

자기주식

123,900,000

123,900,000

주식발행초과금(결손금보전)

(14,456,822,926)

14,456,822,926

2022.12.31(제 20기 기말)

10,558,641,500
25,326,982,356
(414,119,360)

(3,819,231,778)
31,652,272,718

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 20(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지제 19(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스

(단위: 원)

과목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

영업활동현금흐름

영업으로 발생한 현금
8,562,437,081
(17,202,381,687)

이자의 수취
373,564,684
18,623,114

배당금의 수취
800,000
500,000

이자의 지급
(622,337,601)
(1,059,929,253)

법인세의 환급(납부)
(50,538,060)
(91,157,961)

영업활동순현금흐름

8,263,926,104
(18,334,345,787)

투자활동현금흐름

유형자산의 처분
300,147,243
124,387,945

유형자산의 취득
(3,374,989,897)
(3,060,223,463)

무형자산의 취득
(17,640,750)

단기금융상품의 처분
6,000,000,000
10,000,000

단기금융상품의 취득
(8,000,000,000)

당기손익인식-공정가치 측정 금융자산의 감소

1,049,978,466

당기손익인식-공정가치 측정 금융자산의 증가
(472,377,508)
(318,998,548)

단기대여금의 증가

(545,843,717)

투자활동순현금흐름

(5,564,860,912)
(2,740,699,317)

재무활동현금흐름

단기차입부채의 차입
29,940,000,000
129,900,000,000

단기차입부채의 상환
(57,040,000,000)
(109,600,000,000)

전환사채 발행
30,000,000,000

금융리스부채의 상환
(609,879,223)
(570,565,928)

재무활동순현금흐름

2,290,120,777
19,729,434,072

현금및현금성자산의 순증감
4,989,185,969
(1,345,611,032)

기초 현금및현금성자산
1,739,146,635
3,084,051,973

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(62,786,577)
705,694

기말 현금및현금성자산
6,665,546,027
1,739,146,635

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서=====================

제20기
2022년 01월 01일부터2022년 12월 31일까지
제19기
2021년 01월 01일부터2021년 12월 31일까지

처분예정일
2023년 3월 28일
처분확정일
2022년 3월 28일

주식회사 녹십자엠에스

(단위: 천원)

구분
당 기
전 기

I.미처분이익잉여금

(14,456,823)

1.전기이월미처분이익잉여금

6,051,533

2.확정급여제도의 재측정요소
517,696
795,688

3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
74,100

4.당기순이익(손실)
(4,411,028)
(21,304,044)

II.결손금처리액

14,456,823

1.자본잉여금이입액

(14,456,823)

III.차기이월미처분이익잉여금
(3,819,232)

※ 기타 참고사항

- 상기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건.2-1호 의안 : 사내이사 후보자 김유신

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김 유 신

1965.06.23

사내이사
-

계열사 임원

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김 유 신

(신 임)

(주)녹십자엠에스

생산본부장

2013.11

~ 2018.09

(주)녹십자엠에스생산팀장

해당사항 없음

2018.09

~ 현재

(주)녹십자엠에스생산본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 유 신

(사내이사)

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□사내이사 후보자 : 김유신

(주)녹십자엠에스에 오랜기간 재직하며 생산, 물류, 품질관리 등 여러 분야에 걸쳐 전문성을 습득했을 뿐만 아니라 생산본부장의 경험으로 주요의사결정 등 원활한 업무 역량이상당하여 회사의 발전 및 기업가치 향상에 공헌할 것이라 기대함

확인서

확인서(김유신)

2-2호 의안 : 사외이사 후보자 송정한

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송 정 한

1963.08.01

사외이사
-

계열사 임원

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송 정 한

(연 임)

분당서울대학교

병원장

2016.01

~ 2018.12

대한진단검사의학회이사장
해당사항 없음

2005.01

~ 2023.02

분당서울대학교병원진단의학과 교수

2023.03~ 현재
분당서울대학교병원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송 정 한

(사외이사)

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 및 역량 발휘

- 본 후보자는 의료분야의 역량과 경험을 높이 평가받아 '19년 최초로 사외이사 후보로 추천되었음 - 본 후보자는 오랜기간 의사 및 교수로 재직하며 갖게 된 경험과 전문 역량을 최대한으로 발휘하여 녹십자엠에스 이사회에 적극 참여하겠음

·회사/자회사의 미래 성장 방향 설계시 전문 의료분야 역량과 경험을 활용하여 회사의 안정적 운영에 기여

·회사의 다양한 경영 의사결정 및 VISION에 기여

2. 독립적 지위 유지 및 투명한 의사결정

- 본 후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해 관계 및 회사와의 거래 또한 없음 - 이를 바탕으로 본 후보자는 녹십자엠에스의 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여, 녹십자엠에스 이사회의 투명성과 독립성 제고에 공헌하고자 함

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사 의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임 - 녹십자그룹의 핵심가치 및 사외이사 윤리강령을 숙지하고 준수하겠음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□사외이사 후보자 : 송정한

회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 거래사실 또한 없음을 확인했으며, 진단검사 분야의 권위자로 재직하며 갖게된 경험과 전문 역량을 바탕으로 녹십자엠에스의 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여, 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 기대

확인서

확인서(송정한)

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
962 백만원

최고한도액
1,500 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건.

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24 백만원

최고한도액
100 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전인 3월 20일에전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고당사 홈페이지(http://www.greencrossms.com)에 게재할 예정입니다. 당사는 2023년 3월 28일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에 서 안건이 부결되거나 수정할 사항이 발생될 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 변동사항은 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 당사는 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2023년 3월 28일(화) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.▶ 전자투표제도에 관한 안내

당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간 2023년 3월 18일 오전 9시 ~ 2023년 3월 27일 오후 5시 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용가능)다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서 또는 은행 증권 범 용공동인증서 등라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
▶ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 안내- 질병관리청 가이드에 따라 주주총회 참석 시 마스크를 착용해주시길 적극 권고 드리며, 당일 발열 및 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.

- 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 전자투표와 위임장을 활용한 의결권행사를 권장 드립니다.