대주전자재료 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 대주전자재료

주주총회소집공고
2.9
대주전자재료주식회사

주주총회소집공고

2023 년 3 월 13 일

회 사 명 :
대주전자재료 주식회사

대 표 이 사 :
임일지, 임중규

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 서해안로 148

(전 화) 031-498-2901

(홈페이지)http://www.daejoo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김문수

(전 화) 031-498-2901

주주총회 소집공고

(제42기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제42기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거하여 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
( 아 래 )

1. 일 시 : 2023년 3월 28일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 시흥시 서해안로148, 본사 3층 대회의실

3. 회의목적사항

가.보고사항 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

● 제1호 의안 : 제42기(2022년) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

● 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

● 제3호 의안 : 정관변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 2023년 3월 18일 9시 ~ 2023년 3월 27일 17시 위 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.

주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 인감날인), 대리인의 신분증

2023년 3월 13일 주식회사 대주전자재료 대표이사 임 일 지 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

이철수(출석률 : 91%)
이안철(출석률:61%)
황정현(출석률:57%)

찬 반 여 부

1
2022.01.13
산업은행 운영자금 일백사십팔억원 (148억) 대환의 건
가결
찬성
-
-

2
2022.01.18
동관대주 현지대출 연대보증의 건
가결
찬성
-
-

3
2022.02.08
중국 동관대주전잦재료 유한회사 법인이 국민은행 [중국]유한공사 광저우분행으로부터 차입하는 금액에 대한 보증
가결
찬성
-
-

4
2022.02.11
1. 2021년 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건2. 현금배당의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
2022.02.28
내부회계 관리규정에 따른 2021년 운영실태 보고
보고
-
-
-

6
2022.03.04
내부회계 관리규정에 따른 2022년 운영평가 보고
보고
-
-
-

7
2022.03.15
전자투표 (포괄 결의)제도 도입의 건
가결
찬성
찬성
찬성

8
2022.04.13
베트남 법인 설립을 위한 자본금 투자($1,100,000)
가결
찬성
-
-

9
2022.05.18
자기주식취득 신탁계약체결 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

10
2022.06.13
현지법인 대출 연대입보에 관한 건(상해대주전자재료유한공사$1,200,000)
가결
찬성
찬성
찬성

11
2022.07.03
기채에 관한 건(한국수출입은행$6,200,000및 ￦2,300,000,000)
가결
-
찬성
-

12
2022.07.11
베트남 법인 설립을 위한 자본금 투자($1,400,000)
가결
찬성
-
-

13
2022.07.21
이엠디 거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

14
2022.07.21
1. 동관대주전자재료유한회사 커미션 지급계약의 건2.이사회 규정 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성

15
2022.07.26
2022년 반기 실적 보고의 건
보고
-
-
-

16
2022.08.05
산업은행 운영자금 오십억원(50억) 대환의 건
가결
찬성
찬성
찬성

17
2022.08.19
DAEJOO EMV.,LTD 시설 및 운영자금 대여의 건
가결
찬성
-
-

18
2022.09.01
내부회계관리규정 및 세부운영규정 개정
가결
찬성
찬성
찬성

19
2022.10.06
하나은행 무역금융 40억원 신규 차입의 건
가결
찬성
-
-

20
2022.10.13
산업은행 운영자금 150억원 및 시설자금대출 300억원 차입의 건
가결
찬성
-
-

21
2022.10.19
우리은행 기업운전자금대출 50억 신규 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성

22
2022.11.07
2022년 3분기 실적 보고의 건
보고
-
-
-

23
2022.12.20
우리은행 기업운전자금대출 10억 신규 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이철수이안철황정현
2022.02.28
'21년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고

2022.03.04
'21년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
보고

2022.09.01
내부회계관리규정 개정 승인의 건
가결

2022.07.26
'22년 2분기 재무제표 보고의 건
보고

2022.11.07
'22년 3분기 재무제표 보고의 건
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
7,000
107
36
-

주) 주총승인금액은 이사(사외이사 포함) 전체의 보수한도액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

상해대주(종속기업)
매출/매입 등

2022.01.01~2022.12.31

3,322
2.2

이엠디주식회사(관계회사)
매출/매입 등
2022.01.01~2022.12.31
4,228
2.8

※ 상기 비율은 2021년도 별도재무제표 기준 매출총액 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

대주전자재료는 유/무기를 포괄하여 다양한 제품이 사용되며, 기술집약도가 매우 높고, 복합적 기술이 필요한 산업입니다. 또한, Life Cycle이 짧으며, 수요 업체들마다 요구특성이 다르기 때문에, 전자업체와 화학업체간의 긴밀한 협력이 필요한 산업입니다.

당사는 핵심전자소재를 개발,생산하는 기업으로 발전해 왔으며, 주력 제품인 칩 부품용 전극페이스트는 스마트폰, PC, 노트북에 대부분 응용되는 칩콘덴서, 칩인덕터, 칩저항기, 칩바리스터, MLCC, LTCC 등에 핵심 소재로 사용되고 있습니다. 국내는 삼성전기를 필두로 하여 칩부품용 전극재료의 수요가 증가하고 있으며, 중국, 대만에서의 시장이 크게 확대되고 있습니다.

최근 전 세계적으로 추진하고 있는 신성장 동력 산업의 태동과 함께 각광 받고 있는 태양전지, 이차전지 등 신재생 에너지산업과 관련된 새로운 전자 재료시장이 급속하게 성장하고 있어 그동안의 연구 개발의 결과로 관련한 제품인 태양전지용 후면 전극과 이차전지용 음극재의 매출이 확대되고 있습니다.

1) 이차전지용 음극재

리튬이차전지(LIB)의 에너지밀도 향상을 위한 신규 소재로 고용량의 실리콘계 음극활물질에 대한 연구개발이 집중되고 있지만, 수명 단축, 팽창 등의 문제로 인하여 실제 적용에 한계가 있고 이를 극복하기 위하여 실리콘산화물, 실리콘/카본 복합체, 실리콘합금 등의 구조로 다양하게 연구개발 되고 있습니다. 실리콘계 음극활물질 중에서, 실리콘산화물은 가장 안정한 구조로 수명을 향상시킬 수 있는 소재로 분석되고 있으며, 원통형, 각형, 파우치형 셀의 음극에 적용되어, 기존 흑연의 방전용량 약 350mAh/g 대비 4배 이상 높은 1400mAh/g 이상의 용량을 나타내는 핵심 원천소재입니다. 당사는 실리콘 산화물계 음극활물질 1세대 제품으로 초기효율(80%), 방전용량(1450mAh/g)을 전기차용 파우치셀의 음극재로는 세계최초로 적용되어2018년 12월부터 양산 공급하며 시장을 선점하고 있으며, 2세대 제품으로 초기효율(82%), 방전용량(1400mAh/g)의 실리콘계 음극활물질을 개발 완료하였습니다.

2) 형광체재료형광체 재료는 2010년부터 3D PDP용 형광체 재료 시장을 선점하여 매출 성장을 견인하여왔으나, 전방업체들의 PDP사업 중단으로 2014년 4분기부터 매출이 중단되었습니다. LED용 형광체 시장으로의 전환을 하였습니다. 내재화된 고품질의 원료를 활용하여 형광플레이트 가공기술을 개발하고 PiG 생산을 2016년에 개시하였으며 원가 경쟁력과 품질경쟁력을 바탕으로 자동차용 PiG 글로벌 마켓 점유율을 높이고 있습니다.

3) 태양전지용 전극재료

태양전지용 전극재료는 태양전지 내부에서 생성된 전기를 외부로 추출하기 위해 사용되는 페이스트 소재로서 은(Ag) 분말, 유기물, 글라스 프릿으로 구성되어 있습니다. 당사에서는 2010년에 후면전극용 알루미늄 페이스트와 후면전극용 은 페이스트, 2017년에 전면전극용 은 페이스트를 개발완료 후 판매를 시작하였습니다.태양전지 전면 전극의 핵심소재는 은 분말, 글라스 프릿, 유기 조성물을 독자적으로 개발 내재화하여 매출 확대를 계획하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

대주전자재료는 전자산업의 기반이 되는 전자부품소재 사업을 지난 40여 년간 지속해오면서, 오랜 기간의 개발 노하우와 시장에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로 전자부품용 소재를 종합적으로 개발, 제조, 양산할 수 있는 전자재료 전문기업입니다. 대주전자재료는 생산 및 판매하고 있는 제품들은 디스크형 전자부품에 응용되는 액상절연재료 등에서 스마트폰, 노트북 등에 사용되는 칩형 전자부품에 응용되는 칩부품용 전극재료와 LED용 형광체, 태양전지용 전극재료, 이차전지용 음극재료 등에 이르기까지 다양한 범위를 포괄하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
주요제품

전자재료
C2629
고분자재료,전도성(칩 부품용)전극재료,형광체재료

(2) 시장의 특성
대주전자재료가 생산 및 판매하고 있는 제품들은 디스크형 전자부품에 응용되는 액상절연재료 등에서 휴대폰, 노트북 등에 사용되는 칩 형 전자부품에 응용되는 칩부품용 전자재료와 LED용 형광체 재료, 태양전지용 전극재료, 태양전지용 도전성 접착제, LCD용 정전기방지용 전극재료, 이차전지용 음극재료에 이르기까지 극히 넓은 범위를 포괄하고 있으며, 각제품의 시장 발전 단계에 따라 시장의 특성이 각각 다르게 나타나고 있습니다.

제품군
시장동향
대응전략

고분자재료

- 페로브스카이트 태양전지 상용화를 위한 신규 저온경화용 도전성 전극 재료 필요

- 유연디스플레이 시장 확대에 따른 저온

경화용 유연전극시장 형성

- 전장용 에폭시 절연재료 시장확대중

- 페로브스카이트용 전극 및 유연전극 개발과제 진행중

- 저온전극재료 시장확대 및 신규 태양광/반도체용 도전성 접착제 개발 및 신규시장 진입 예정

- 전장용 고신뢰성 콘덴서용 에폭시절연재료, 매출 확대중

전도성(칩 부품용)전극재료
- 칩 부품용 전극 재료는 중국 스마트폰 및 전자 제품 시장이 크게 성장하고 있음
- 신규Pb Free R Paste 및 칩 바리스터, 감전소자, 칩 인덕터 내/외부전극 등의 고부가가치 신 제품개발과 더불어 중국, 대만 칩부품산업의 가격/납기 대응력 강화를 위해 중국 현지Paste생산공장 가동

형광체재료
-고신뢰성 PIG시장 형성
- PKG용 LUAG형광체 판매(조명용)- 자동차 Head Lamp& DRL용 PIG개발완료 글로벌 마켓

태양전지전극재료
- 친환경 에너지 사업부문인 태양에너지 시장의 팽창
- 선진경쟁사 제품과 동등수준 달성- 중국의 해외 현지법인 및 대리점을 활용하여 판매체재 구축 및 가격 경쟁력 강화를 위한 현지 생산 라인 구축

금속분말

- 태양전지 전면 용 Ag 분말 시장의 약 80%를 일본 DOWA사의 Ag가 점유

- 전장용, 5G용 페이스트의 Ag 분말 수요 증가 추세

- 금속분말 Ag,Ag/Pd, Pd, Ru 등 직접 생산 모든 종류의 전자 부품 전극에 응용 - 중국 동관 법인 금속분말 CAPA 증설

- 태양전지 후면 용 Ag 분말을 비롯하여 전면 Ag 분말 시장진입

나노(이차전지용 음극재)

- 이차전지의 에너지밀도 향상과 급속충전에 대한 시장의 요구가 강하고, 특히 전기차용 배터리의 시장확대를 위해서는 기존의 흑연계 음극재의 한계를 뛰어 넘는 실리콘계 음극재의 적용이 필수적임

- 최근에 저효율 실리콘산화물 음극재가 원통형셀의 일부 기종에 적용되고 있지만 초기효율의 한계로 인하여 사용 기종확대와 첨가량이 한계를 나타냄

- 실리콘산화물의 구조적으로 안정된 특징을 유지하면서도 낮은 초기 충/방전 효율을 향상시킨 실리콘복합산화물 음극재가 전기차용 파우치셀에 세계최초로 적용된 실적을 바탕으로 공격적으로 시장을 확대

- 과감한 선행투자를 바탕으로 대량 생산 캐파를 조기에 달성하고 가격경쟁력을 확보

- 시장을 선점 중인 실리콘복합산화물 음극재에 대한 원천특허 확보와 개량 특허를 다양하게 출원하여 후발 경쟁업체의 진입장벽을 높임

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 창업 이래 지속적으로 축적된 전자 재료 분야의 기반 기술을 바탕으로 현재의주력 사업인 칩 부품용 전극재료, 고분자재료, LED 형광체 사업에서 향후에는 첨단 Solar Cell 전극 페이스트, PIG, 이차전지용 음극재료의 소재로 사업 영역을 다각화하여 미래 성장 기반을 마련하여, 국내를 넘어 세계 제일의 전자재료 전문 기업으로 도약하려 합니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제42기(2022년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ포괄손익계산서(손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서또는 결손금처리계산서

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 아래의 제42기, 제41기의 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 및 재무제표 기준의 자료입니다. 1) 연결 재무제표 - 연결 재무상태표(연결 대차대조표)

<연결 재무상태표(연결 대차대조표)>

제 42 기 2022. 12. 31 현재

제 41 기 2021. 12. 31 현재

대주전자재료주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
128,041,011,549
116,634,646,697

현금및현금성자산
66,805,291,570
36,370,373,562

매출채권
29,572,456,260
36,433,393,581

기타수취채권
2,667,622,377
3,794,800,314

단기금융상품
3,548,991,200
11,448,200,000

기타유동자산
565,562,513
5,008,158,867

재고자산
24,881,087,629
23,579,720,373

Ⅱ.비유동자산
181,752,575,003
181,752,575,003

기타장기수취채권
170,676,860
295,153,034

기타비유동금융자산
5,049,968,921
7,791,610,266

관계기업투자자산
244,810,886
244,810,886

유형자산
192,610,796,212
172,161,328,931

무형자산
1,771,656,777
1,259,671,886

자산총계
327,888,921,205
298,387,221,700

부채

Ⅰ.유동부채
80,529,391,692
80,529,391,692

매입채무
3,050,289,231
6,681,752,160

기타지급채무
6,033,316,505
7,451,055,179

차입금
110,003,266,402
64,498,022,879

사채
74,436,502,653
-

기타유동금융부채
739,264,138
646,867,993

기타유동부채
589,984,191
429,260,529

당기법인세부채
1,120,855,395
822,432,952

Ⅱ.비유동부채
11,225,756,818
85,946,806,742

기타장기지급채무
751,781,787
491,342,621

차입금
-
4,104,483,340

사채
-
68,534,001,177

기타비유동금융부채
290,804,495
361,404,983

순확정급여부채
4,712,494,907
6,068,741,301

이연법인세부채
5,470,675,629
6,386,833,320

부채총계
207,199,235,333
166,476,198,434

자본

자본금
7,740,296,500
7,740,296,500

자본잉여금
52,593,779,857
52,593,779,857

자본조정
(15,647,516,284)
(5,758,253,851)

기타포괄손익누계액
40,950,926,834
41,548,976,985

이익잉여금
33,237,673,878
33,728,051,677

비지배지분
1,814,525,087
2,058,172,098

자본총계
120,689,685,872
131,911,023,266

부채와자본총계
327,888,921,205
298,387,221,700

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 42 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 41 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

대주전자재료주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

Ⅰ. 매출액
174,098,407,326
198,707,699,319

Ⅱ. 매출원가
137,455,466,136
157,024,092,932

Ⅲ. 매출총이익
36,642,941,190
41,683,606,387

판매비와관리비
24,672,024,745
24,087,523,819

Ⅳ.영업이익
11,970,916,445
17,596,082,568

금융수익
5,720,004,755
3,650,357,165

금융비용
(12,500,513,257)
(4,754,660,666)

기타수익
113,126,225
1,159,424,670

기타비용
(3,874,042,197)
(1,112,612,805)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
1,429,491,971
16,538,590,932

법인세비용
631,781,084
(6,430,714,283)

Ⅵ.당기순이익
797,710,887
22,969,305,215

지배기업 소유주지분
998,572,400
22,873,184,578

비지배지분
(200,861,513)
96,120,637

Ⅶ.기타포괄손익
(640,835,648)
15,144,360,883

후속적으로 당기손익으로 재분류 가능한 항목

해외사업환산손익
(361,406,866)
1,988,799,470

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여채무의 재측정요소
(279,428,782)
165,399,293

유형자산평가차익
-
12,990,162,120

Ⅷ.총포괄손익
156,875,239
38,113,666,098

지배기업소유주지분
400,522,251
37,809,876,710

비지배지분
(243,647,012)
303,789,388

Ⅸ.주당이익

기본주당이익
67
1,540

희석주당이익
67
1,499

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 42 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 41 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

대주전자재료주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2021.01.01 (전기초)
7,731,002,000
43,007,710,900
(3,480,253,898)
26,612,284,854
11,617,882,048
1,754,382,710
87,243,008,614

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
22,873,184,579
96,120,636
22,969,305,215

해외사업환산손익
-
-
-
1,781,130,718
-
207,668,752
1,988,799,470

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
165,399,293
-
-
165,399,293

유형자산재평가
-
-
-
12,990,162,120
-
-
12,990,162,120

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-

-
(763,014,950)
-
(763,014,950)

주식기준보상거래
-
-
101,016,667
-
-
-
101,016,667

자기주식의 취득
-
-
(2,396,738,100)
-
-
-
(2,396,738,100)

자기주식의 처분
-
95,957,566
17,721,480
-
-
-
113,679,046

전환우선주 보통주전환
9,294,500
(13,634,027)
-
-
-
-
(4,339,527)

전환권대가
-
9,503,745,418
-
-
-
-
9,503,745,418

2021.12.31(전기말)
7,740,296,500
52,593,779,857
(5,758,253,851)
41,548,976,985
33,728,051,677
2,058,172,098
131,911,023,266

2022.01.01 (당기초)
7,740,296,500
52,593,779,857
(5,758,253,851)
41,548,976,985
33,728,051,677
2,058,172,098
131,911,023,266

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
998,572,401
(200,861,514)
797,710,887

해외사업환산손익
-
-
-
(318,621,369)
-
(42,785,497)
(361,406,866)

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(279,428,782)
-
-
(279,428,782)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-

-
(1,488,950,200)
-
(1,488,950,200)

주식기준보상거래
-
-
101,016,667
-
-
-
101,016,667

자기주식의 취득
-
-
(9,990,279,100)
-
-
-
(9,990,279,100)

2022.12.31(당기말)
7,740,296,500
52,593,779,857
(15,647,516,284)
40,950,926,834
33,237,673,878
1,814,525,087
120,689,685,872

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 42 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 41 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

대주전자재료주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
21,656,892,928
7,542,102,891

영업으로부터 창출된 현금흐름
24,590,775,970
10,277,751,337

이자의 수취
821,800,413
239,235,320

이자의 지급
(2,607,210,996)
(2,572,596,611)

법인세의 납부
(1,156,935,739)
(405,314,775)

배당금의 수취
8,463,280
3,027,620

Ⅱ.투자활동 현금흐름
(17,343,932,434)
(44,432,167,432)

단기금융상품의 감소

28,133,209,898
675,865,866

기타비유동금융자산의 감소

7,533,171,201
21,959,924

기타장기수취채권의 감소
14,333,319
666,686

유형자산의 처분

1,891,074,798
1,215,198,071

기타수취채권의 감소

526,654,170
70,692,876

기타수취채권의 증가

(305,172,390)
(15,310,795)

단기금융상품의 증가

(17,000,000,000)
(12,547,631,200)

기타비유동금융자산의 증가

(5,813,587,376)
(8,383,480,562)

파생상품의 정산

-
(153,166,701)

유형자산의 취득

(31,744,570,242)
(25,282,718,676)

무형자산의 취득

(579,045,812)
(34,242,921)

Ⅲ.재무활동 현금흐름
29,179,270,001
52,116,995,573

차입금의 증가

68,541,848,115
31,521,123,879

기타비유동금융부채의증가

-
35,500,000

사채의 발행
-
79,999,921,188

자기주식의 처분
-
140,744,000

차입금의 감소
(27,628,084,510)
(56,178,866,959)

자기주식의 취득
(9,990,279,100)
(2,396,738,100)

배당금의 지급
(1,488,950,200)
(763,014,950)

기타비유동금융부채의 감소
(10,000,000)
(12,000,000)

리스부채의 상환

(245,264,304)
(225,333,958)

주식발행비용
-
(4,339,527)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과
(949,681,287)
216,087,996

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증가(감소)
32,542,549,208
15,443,019,028

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
34,262,742,362
18,819,723,334

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
66,805,291,570
34,262,742,362

2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 42 기 2022. 12. 31 현재

제 41 기 2021. 12. 31 현재

대주전자재료주식회사 (단위 : 원 )

과목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
103,566,708,327
88,825,110,359

현금및현금성자산
59,924,041,781
32,398,362,123

매출채권
18,273,361,244
20,958,340,726

기타수취채권
3,617,027,619
2,597,112,037

단기금융상품
3,548,991,200
13,555,831,200

기타유동자산
415,359,851
4,864,162,390

재고자산
17,787,926,632
14,451,301,883

Ⅱ.비유동자산
204,574,652,958
186,895,587,803

기타장기수취채권
6,203,938,823
4,058,065,034

기타비유동금융자산
5,033,795,314
7,778,114,239

종속기업투자
10,520,616,627
12,841,909,336

관계기업투자
244,810,886
244,810,886

유형자산
180,799,834,531
160,713,016,422

무형자산
1,771,656,777
1,259,671,886

자산총계
308,141,361,285
275,720,698,162

부채

Ⅰ.유동부채
183,212,510,941
63,847,464,257

매입채무
1,859,141,935
3,632,637,999

기타지급채무
5,813,294,437
7,256,205,555

차입금
99,436,500,000
51,505,500,000

사채
74,436,502,653
-

기타유동금융부채
628,573,045
579,325,808

기타유동부채
134,148,739
60,596,246

당기법인세부채
904,350,132
813,198,649

Ⅱ.비유동부채
11,146,826,608
85,822,408,096

기타장기지급채무
751,781,787
491,342,621

차입금
-
4,100,000,000

사채
-
68,534,001,177

기타비유동금융부채
211,874,285
241,489,677

순확정급여부채
4,712,494,907
6,068,741,301

이연법인세부채
5,470,675,629
6,386,833,320

부채총계
194,359,337,549
149,669,872,353

자본

자본금
7,740,296,500
7,740,296,500

자본잉여금
52,571,424,952
52,571,424,952

자본조정
(15,647,516,284)
(5,758,253,851)

기타포괄손익누계액
39,992,438,445
40,271,867,227

이익잉여금
29,125,380,123
31,225,490,981

자본총계
113,782,023,736
126,050,825,809

부채와자본총계
308,141,361,285
275,720,698,162

- 별도 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 42 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 41 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

대주전자재료주식회사 (단위 : 원 )

과목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

Ⅰ. 매출액
130,745,875,873
152,501,528,210

Ⅱ. 매출원가
98,396,360,813
117,491,538,997

Ⅲ. 매출총이익
32,349,515,060
35,009,989,213

판매비와관리비
18,860,593,848
16,964,253,720

Ⅳ.영업이익
13,488,921,212
18,045,735,493

금융수익
5,700,246,918
3,640,118,964

금융비용
(11,333,010,459)
(4,143,384,053)

기타수익
161,268,350
1,089,269,645

기타비용
(8,098,268,990)
(3,910,177,788)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
(80,842,969)
14,721,562,261

법인세비용
530,317,689
(6,433,501,396)

Ⅵ.당기순이익(손실)
(611,160,658)
21,155,063,657

Ⅶ.기타포괄손익

(279,428,782)
13,155,561,413

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여채무의 재측정요소
(279,428,782)
165,399,293

유형자산재평가차익

12,990,162,120

Ⅷ.총포괄손익
(890,589,440)
34,410,625,070

Ⅸ.주당이익

기본주당이익(손실)
(41)
1,424

희석주당이익(손실)
(41)
1,324

- 별도 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 42 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 41 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

대주전자재료주식회사 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021.1.1(전기초)
7,731,002,000
42,985,355,995
(3,480,253,898)
27,116,305,814
10,833,442,274
85,185,852,185

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
21,155,063,657
21,155,063,657

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
165,399,293
-
165,399,293

유형자산재평가차익
-
-
-
12,990,162,120
-
12,990,162,120

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
-
(763,014,950)
(763,014,950)

주식보상거래
-
-
101,016,667
-
-
101,016,667

자기주식의 취득
-
-
(2,396,738,100)
-
-
(2,396,738,100)

자기주식의 처분
-
95,957,566
17,721,480
-
-
113,679,046

전환우선주의 보통주전환
9,294,500
(13,634,027)
-
-
-
(4,339,527)

전환권대가의 변동
-
9,503,745,418
-
-
-
9,503,745,418

2021.12.31(전기말)
7,740,296,500
52,571,424,952
(5,758,253,851)
40,271,867,227
31,225,490,981
126,050,825,809

2022.1.1(당기초)
7,740,296,500
52,571,424,952
(5,758,253,851)
40,271,867,227
31,225,490,981
126,050,825,809

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(611,160,658)
(611,160,658)

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(279,428,782)
-
(279,428,782)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,488,950,200)
(1,488,950,200)

자기주식의 취득
-
-
(9,990,279,100)
-
-
(9,990,279,100)

주식보상거래
-
-
101,016,667
-
-
101,016,667

2022.12.31(당기말)
7,740,296,500
52,571,424,952
(15,647,516,284)
39,992,438,445
29,125,380,123
113,782,023,736

- 별도현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 42 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 41 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

대주전자재료주식회사 (단위 : 원)

과목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
18,342,477,907
9,646,722,131

영업으로부터 창출된 현금흐름
20,734,718,755
12,041,913,542

이자의 수취
812,724,936
233,453,526

이자의 지급
(1,932,383,704)
(2,251,926,607)

법인세의 환급(납부)

(1,281,045,360)
(379,745,950)

배당금의 수취
8,463,280
3,027,620

Ⅱ.투자활동 현금흐름
(21,854,176,502)
(43,820,051,819)

단기금융상품의 감소

28,133,209,898
675,865,866

기타비유동금융자산의 감소

7,531,619,484
21,959,924

기타수취채권의 감소
524,930,040
70,692,876

기타장기수취채권의 감소

14,333,319
666,686

유형자산의 처분
1,866,928,951
1,183,181,819

기타수취채권의 증가

(300,000,000)
(7,503,875)

단기금융상품의 증가

(17,000,000,000)
(10,440,000,000)

기타비유동금융자산의 증가

(5,808,839,840)
(8,370,624,339)

기타장기수취채권의 증가

(4,802,000,000)
(200,000,000)

파생상품의 정산

-
(153,166,701)

유형자산의 취득

(28,718,027,699)
(24,459,249,954)

무형자산의 취득

(169,483,655)
(34,242,921)

종속기업투자자산의 취득
(3,126,847,000)
-

Ⅲ.재무활동 현금흐름
49,869,306,449
49,869,306,449

차입금의 증가

61,400,000,000
23,518,668,048

사채발행
-
79,999,921,188

기타비유동금융부채의 증가

-
35,500,000

자기주식 처분
-
140,744,000

차입금의 상환

(17,978,000,000)
(50,469,658,598)

기타비유동금융부채의 감소

(10,000,000)
(12,000,000)

리스부채의 상환

(201,862,205)
(179,775,612)

주식발행비용
-
(4,339,527)

배당금의 지급
(1,488,950,200)
(763,014,950)

자기주식의 취득
(9,990,279,100)
(2,396,738,100)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(693,530,242)
(1,533,857)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
27,525,679,658
17,802,074,104

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
32,398,362,123
16,703,919,219

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
59,924,041,781
34,505,993,323

- 이익잉여금처분계산서(안) <이익잉여금처분계산서(안)>

제 42 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 41 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 42 기
제 41 기

처분예정일 : 2023년 3월 28일
처분예정일 : 2022년 3월 28일

I. 미처분잉여금

22,082,618,275

24,331,624,143

전기이월미처분이익잉여금
22,693,778,933

3,176,560,486

당기순손익
(611,160,658)

21,155,063,657

II. 이익잉여금처분액

(1,623,226,440)

(1,637,845,220)

이익준비금
147,566,040

148,895,020

배당금
1,475,660,400

1,488,950,200

III. 차기이월미처분이익잉여금

20,459,391,835

22,693,778,923

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제42기
제41기

주당액면가액(원)
500
500

현금배당금총액(백만원)
1,476
1,489

주당 현금배당금(원)
보통주
100
100

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(제43기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
70 억원

(제42기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액

17 억
원

최고한도액
70 억원

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전기, 전자용 유기. 무기 재료의 제조 및 판매

2. 반도체웨이퍼의 제조 및 판매

3. 각종 전자부품의 제조 및 판매

4. 화공약품 제조 및 판매

5. 기계류 판매업

6. 임대업

7. 각호에 관련된 물품대도 확약서 발행업 및 무역업8. (신 설)

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 7. (좌동)

8. 이차 전지 소재의 제조 및 판매

이차 전지 소재의 매출증가에 따른 목적 추가

제16조 (전환사채의 발행)

1. 회사는 사채의 액면 총액이 일천억원을 초과하지 않은 범위 내에서 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다.

제16조 (전환사채의 발행)

1. 회사는 사채의 액면 총액이
오천억원을 초과하지 않은 범위 내에서 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다.

기업규모 확대에 따른 자금운용 효율성 증대를 위한 발행한도 증액

제39조의 1 (위원회)

1. 회사는 이사회내 다음 각호의 위원회를 둔다.

1) 감사위원회

2) (신 설)

제39조의 1 (위원회)

1. 회사는 이사회내 다음 각호의 위원회를 둔다.

1) 감사위원회

2) 윤리경영위원회

이사회내 윤리경영위원회 신설

제47조 (이익배당)

2. 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록 된 질권자에게 지급한다.

제47조 (이익배당)

2.
회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정

제47조의2(중간배당)

(신 설)

제47조의2(중간배당)

1. 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.2. 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.3. 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1) 직전결산기의 자본금의 액

2) 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3) 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4) 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5) 직전결산기까지의 정관의 규정 또는 주주통회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6) 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금4. 제1항의 중간배당은 중간배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.5. 제8조의 2 종류주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

중간배당 신설

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

※상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사 보고서를 제출할 예정임

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 20일까지 당사의홈페이지(https://www.daejoo.co.kr) 투자정보 - Publicity - 사업보고서, 감사보고서에 게재할 예정 입니다. - 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다. - 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여2023년 3월 28일(화) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.

□ 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이사회에서 결의하여 제41기 주주총회부터 운영중이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 2023년 3월 18일 9시 ~ 2023년 3월 27일 17시

위 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.

주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

□ 또한, 주주님들께서는 의결권 대리행사제도를 활용하여 의결권 행사를 하실 수 있습니다. 의결권대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템 '의결권대리행사권유참고서류' 공시 또는 회사 홈페이지(http://www.daejoo.co.kr)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다. 보내실 곳 : 경기도 시흥시 서해안로 148 경영지원부 주주총회담당자

□ 코로나19 관련 안내사항 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. (정부 방침 변화에 따른 입장 방식 추가 변동 가능) 주주총회의 안전확보 및 감염위험 방지를 위해 주주님들께서는 가급적 현장 참석보다는 전자투표시스템 또는 의결권대리행사를 통해 의결권을 행사해 주실 것을 권유드립니다. 코로나19 등 불가항력적인 사유로 인한 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할예정입니다.