수성웹툰 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 수성웹툰

주주총회소집공고
2.9
주식회사 수성샐바시온

주주총회소집공고

2023 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 수성샐바시온

대 표 이 사 :
김덕진.장태훈

본 점 소 재 지 :
인천 서구 로봇랜드로 249번길 46-39

(전 화) 032-820-5160

(홈페이지)http://www.soosung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)장태훈

(전 화) 032-820-5160

주주총회 소집공고

(제42기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평화를 기원합니다.당사는 정관 제20조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조의2에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.(주주총회 참석장은 개별적으로 발송하지 않습니다. 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에서 확인 하실 수 있습니다. ) - 아 래 -

1. 주주총회 일시 : 2023년 3월 28일(화) 오전 9시2. 장 소 : 인천광역시 서구 로봇랜드로249번길 46-39 당사 2층 대회의실* 대중교통이용방법 : 공항철도 청라역에서 청라방향으로 TAXI로 10분

* 문의번호 : 032-820-5160(담당자 : 관리본부 유경옥 팀장)

3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 1)감사보고서, 2)영업보고, 3)내부회계관리제도 운영실태 보고, 4)감사인선임보고

나. 부의사항 (1) 제1호의안 : 제42기(2022년 1월 1일 ~ 12월 31일) 개별 및 연결 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분 계산서(안) 승인의 건(2) 제2호의안 : 정관 변경 의 건 제2-1호 의안 : 감사선임안 변경의 건 (3) 제3호의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 허원록 선임(재선임)의 건(4) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건(5) 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항을 참조 바랍니다.)4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권 대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항예탁원의 의결권행사(섀도우보팅)제도가 폐지됨에 따라 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들은 주주총회에 참석하여 의결권을 직 접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

가. 전자투표 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr, 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2023. 03. 18.(토) 9시 ~2023. 03. 27.(월) 17시 (기간중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주총참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타사항 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드리며, 마스크 미 착용 주주님들께선 총회 참석이 불가합니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

2023년 03월 13일

주식회사 수성샐바시온대표이사 김덕진.장태훈

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김백현(출석률:100%)
배진성(출석률: 100%)
유현(출석률:100%)
D(-)

찬 반 여 부

1
2022.02.07
금전대여의 건
O
-
-

2
2022.02.14
41기 재무상태표(개별)승인 및정기주총소집의 건
O
-
-
-

3
2022.02.22
타법인 주식취득 결정 납입일 변경의 건
O
-
-
-

4
2022.02.23
41기 재무상태표(연결)승인 의 건
O
-
-
-

5
2022.02.28
전환사채 및 유상증자 납입 일정 변경
O
-
-
-

6
2022.03.29
제41기 정기주주총회 의사록
O
-
-
-

7
2022.05.20
타법인주식 취득결정(납입일)변경의 건
O
-
-
-

8
2022.05.20
전환사채납입 일정 및 유상증자 일정변경의 건
O
-
-
-

9
2022.07.08
임시주주총회 소집의 건
O
-
-
-

10
2022.08.25
전환사채납입 및 계약조건 변경 및 유상증자 철회의 건
O
-
-
-

11
2022.08.26
전환사채납입 및 계약조건 변경 및 유상증자 철회의 건
O
-
-
-

12
2022.09.05
임시주주총회 일정변경의 건
O
-
-
-

13
2022.09.13
임시주총 일정 변경의 건
O
-
-
-

14
2022.09.16
금전대여 계약의 건
O
-
-

15
2022.09.19
임시주총 소집
O
-
-
-

16
2022.09.19
제3자배정 유상증자 및 전환사채 발행
O
-
-
-

17
2022.09.20
타법인 증자 결의
O
-
-
-

18
2022.10.04
대표이사 선임의 건
O
O
-
-

19
2022.10.19
제3자 유상증자 및 전환사채 발행 납입일 변경의 건
O
O
-
-

20
2022.10.19
임시주주총회 소집의 건
O
O
-
-

21
2022.12.05
추인 이사회 전환사채 조기 상환의 건
O
O
-
-

22
2022.12.05
임시주주총회 일정 변경의 건
O
O
-
-

23
2022.12.12
대표이사 선임의 건 (김덕진)
O
O
-
-

24
2022.12.12
전환사채 재매각의 건
O
O
-
-

25
2022.12.12
제3자배정 유상증자 결의의 건 (소액공모)
O
O
-
-

26
2022.12.12
임시주주총회 소집(안건확정)의 건
O
O
-
-

27
2022.12.13
제20회 전환사채 만기전 사채취득의 건
O
O
-
-

28
2022.12.13
21회 전환사채 발행의 건
O
O
-
-

29
2022.12.13
제3자 유상증자 소액공모 청야일 변경 및 납입금액 확정
O
O
-
-

30
2022.12.20
19회 전환사채 담보 제공의 건
O
O
-
-

31
2022.12.20
21회 전환사채 발행의 건
O
O
-
-

32
2022.12.20
타법인 주식 취득 결정의 건
O
O
-
-

33
2022.12.20
금전대여의 건
O
O
-
-

34
2023.01.05
합병계약 체결의 건
O
O
O
-

35
2023.02.09
개별 가결산 이사회 및 주총 소집공고
O
O
O
-

36
2023.02.10
수성에이지브이 합병승인의 건
O
O
O

37
2023.02.24
연결 가결산 이사회
O
O
O
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
이사보수한도 20억원
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) [세계시장현황]산업현장에서 광범위하게 사용되고 있는 물류장비의 수요는 산업발전과 함께 꾸준히 증가하고 있으며, 오늘날 전 세계적으로 생산, 유통, 소비활동을 가장 효과적으로 지원하는 성숙한 산업으로 자리를 굳히고 있습니다. 물류장비는 투자 자본재로서의 의미를 가지고 있어 경기순환의 사이클에 따라 그 수요가 변동하고 있으며, 대량생산체제 구축을 위한 업계 간의 치열한 경쟁구조로 자동차산업, 통신산업, 석유화학산업과 유사한 형태의 통폐합과정이 지속적으로 진행되고 있습니다. 또한 미국, 유럽, 일본 물류선진국을 중심으로 한 시장구조는 더욱 더 치열한 경쟁을 예고하고 있습니다. 세계적으로 인구비율이 높은 아시아국가 및 중남미국가들의 산업이 아직까지는 노동 집약적 형태를 띠고 있어 시장규모의 확대가 미약하지만 이러한 국가들이 현재 산업형태를 바꾸어 가고 있는 추세에 있어 수 년 내에 물류기기산업의 규모가 크게 증가될 것으로 전망하고 있습니다.

2) [국내시장현황] 국내물류장비 산업은 해방 후 군수물자 등을 하역할 때 운반수단으로 사용된 것이 시초이고, 현재는 OEM(주문자상표방식) 수출에서 벗어나 독자 모델 개발을 통해 생산된 자기상표 수출이 크게 확대되어 수출산업의 역군으로서 역할을 충실히 하고 있습니다.

지게차로 대표되는 국내의 물류기기산업은 건설, 중화학공업의 산업인프라 확충, 생산설비투자 확대 및 생활향상에 따른 유통산업의 수요증가에 힘입어 신장 하여 왔습니다. 세계적으로 운반하역장비 및 전동물류기기를 생산할 수 있는 능력을 가진 나라는 그리 많지 않습니다.미주, 선진유럽국가 등 불과 몇 개국으로 아시아에서는 일본, 한국과 최근에 대만, 중국 등이 그 뒤를 따르는 실정입니다. 현재 국내물류기기 시장은 중대형기기의 경우 두산인프러코어, 현대중공업, 클라크 등 주로 대기업에서 생산되며 소형은 수성 등에서 생산하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황물류기기 산업의 개황

지게차로 대표되는 국내의 물류기기산업은 건설, 중화학공업의 산업인프라 확충, 생산설비투자 확대 및 생활향상에 따른 유통산업의 수요증가에 힘입어 1980년 이후 급신장을 하여 왔습니다. 특히 국내시장 형성단계인 1980년대 초부터 IMF이전까지 급속한 성장세를 보였으나 1998년 이후 물류기기산업은 사업축소 및 물류기기산업체의 해외 매각을 비롯한 구조조정과 산업 재편 과정을 겪었습니다. 그 이후 적극적인 구조조정, 해외경기의 호황 및 경제회복 기대심리에 따른 투자증대로 회복궤도로 진입하여 지속적으로 성장하고 있습니다.

현제 당사가 경쟁 우위를 달성하고 있는 산업차량 시장은 다수의 업체가 유사한 제품을 생산함에 따라 가격 경쟁력 위주의 시장으로 경쟁이 치열한 편입니다. 이에 따라 중고제품 판매, 렌탈사업, AS 부품판매 등 새로운 장비의 개발 및 판매와 시너지 창출이 가능한 사업으로 규모가 확대되고 있습니다.

국내 운반하역장비 및 전동물류기기를 생산할 수 있는 능력을 가진 제조 업체는 줄어들고 있는 실정이며 현재 국내물류기기 시장은 중대형기기의 경우 두산인프라코어, 현대중공업, 클라크 등 주로 대기업에서 생산되며 중·소형은 수성, 토비카, DMC Korea 외 몇 개의 제조사가 생산하고 있습니다. 세계적으로는 미주, 선진유럽국가 등 불과 몇 개국으로 아시아에서는 일본, 한국과 최근에 대만, 중국 등에 제조업체가 분포되어 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 한국표준산업분류표외 기타기계및장비제조업에 속하며, 세세분류 기준으로 D29161(산업용트럭 및 적재기 제조업)으로 구분합니다.

(2) 시장점유율

- 전동 지게차 내수 판매시장 점유율

구분
2018년
2019년
2020년
2021년

수량
점유율
수량
점유율
수량
점유율
수량
점유율

수성
313
5%
246
3%
312
4%
456
5%

국내 판매량
6,142
100%
7,177
100%
7,683
100%
9,498
100%

* 수성 전동지게차 SBF+SBR 판매수량 집계* 국내 판매량 수치는 한국기계건설협회 21년 건설기계산업 동향 자료 참조- 소형운반기계 국내 매출액 점유율

매출액
2015
2016
2017
2018
2019
2020

수성이노베이션
34,200
28,127
26,347
23,752
22,697
20,450

㈜태진이엔지
15,092
13,494
17,142
17,125
14,118
15,345

한성웰텍㈜
14,651
16,041
14,772
22,186
16,011
21,779

㈜디엠씨코리아
5,446
5,251
6,262
4,675
4,118
0

티엠씨엘엔에프㈜(전 : 게이트)
5,726
2,904
768
498
400
364

㈜하이로드
5,760
8,867
9,188
11,145
7,707
19,354

㈜예일이큅먼트
8,167
9,858
7,838
8,427
9,713
11,125

㈜쌍용리프트
6,372
7,471
10,038
10,514
10,483
12,017

㈜제너럴도크
3,015
3,149
3,621
4,851
4,126
0

㈜에고테크
3,104
2,774
3,190
2,555
2,742

㈜지주코리아(전 : ㈜쓰리제이테크)
2,911
2,496
2,060
1,547
1,527
2,125

희조산업
2,606
2,583
2,676
2,475
0
0

(주)지게차코리아
0
659
938
1,861
2,475
0

오엠코리아
5,197
5,883
3,421
4,111
3,984
3,958

합계
112,247
109,556
108,261
115,723
100,100
106,517

점유율
30%
25%
23%
21%
20%
18%

(3) 시장의 특성

소형물류기계는 보통 탑승식을 제외한 보행식 전동차 및 기타 수동식을 말하며, 이중 보행식 전동지게차 시장이 주류를 이루고 기타 리프트, 스태커, 전동트럭 등이 물류창고 및 산업현장에서 물류의 이동에 직, 간접적인 운반수단으로 이용되고 있습니다.국내 소형물류기계는 70년대 후반에 시작되어 30여년간 점진적인 성장을 해오고 있으며, 국내산업의 발전에 따라 예전에 비해 성장속도는 빠르게 성장할 것으로 봅니다. 현재 국내소형물류기계시장은 점차로 확대되어 가고 있으나 그 시장규모에 대해서는 연간 약 500억 - 700억 정도로 추산되고 있으나, 정확한 통계자료를 어느 기관에서도 행한 경우가 없는 실정으로 , 당사의 경우 30여년간의 경험을 토대로 자료를 도출하고 있습니다. 소형물류기계시장의 특성은 다품종소량생산을 하는 중소기업에 적합한 것으로서 주로 표준품보다는 소비자들의 욕구에 맞는 특수형 제품들을 많이 제작하고 있습니다.따라서 대기업들이 진입하기에는 시장규모와 생산형태를 볼 때 적합지 않아 현재 이 시장의 경우 수십여개의 영세업체들로 구성되어 있습니다.해외시장의 경우 세계물류기계 시장의 90%이상을 미국, 유럽, 일본등이 차지하고 있습니다.해외물류기계시장이 세계인구의 10%지역에서 수요의 90%를 차지하는 것을 볼 때 아직은 세계물류기계시장의 잠재성장 가능성은 크다고 판단되어집니다. 따라서 현재 중동, 아시아, 남미 등의 경제가 선진국형으로 바뀌어 갈 때 그 수요는 현재의 몇배 수준에 이르는 거대한 시장이 완성될 것으로 봅니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1. 신규 개발

(1) Dross Removal Robot 이동체 개발 (SYDR-15)1) 개발 목적

Dross Removal Robot은 제철소의 CGL(용융아연도금로)에 사용되는 로봇으로 Dross(불순물 찌거기)를 제거하기 위해 개발 되었다. 24시간 사람이 투입되어 하던 작업을 로봇을 이용해 작업 하므로 유해환경에서 작업자를 보호하며 인력 절감의 기대 효과가 크다. 이 로봇은 협소한 공간에서 작업을 수행해야 하며 이동을 하기 위해서는 이동 장치가 필요하다. 협소한 공간에서 기동성 확보를 위해 전방향 이동이 가능한 메카넘휠을 장착한 이동체가 필요하여 개발하게 되었다.2) 계약 업체 : (주)유진엠에스

3) 계약 체결일자 : 2019년 3월 28일

4) 계약 내용 : Dross Removal Robot 이동용 대차 제작 가. 가반 하중: 1500kg

나. 조이스틱에 의한 무선 조종

다. 전동식 메카넘휠 장착

라. 정위치 고정용Docking Base 개발

(2) 건설용 Anchor 설치 로봇 개발 프로젝트 (SKDR-3370T)1) 개발 목적

4차 산업혁명이 건설현장에서도 실현될 수 있다는 가능성을 보여주며, 시공 지점의 정확한 설계 데이터를 로봇에 전달하여 건설 작업 현장의 안전, 투입 인력 감소, 공기단축 및 원가절감, 시공 품질의 균일화를 실현하기 위해 본 개발 프로젝트를 시작하게 되었다.2) 계약 업체 : 개발투자사 : 대명GEC 개발주관사 : KAT3) 계약 체결일자 : 2019년 4월 3일

4) 계약 내용 : 건설용 Anchor 설치 로봇 이동용 대차 제작

가. 가반 하중 : 500kg

나. 조이스틱에 의한 무성 조종

다. 10m 상승 가능한 Lift Table

라. 아우트리거 4EA 장착 마. 전용 배터리팩 개발

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다. 나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 주의사항아래 작성한 재무제표는 감사전 재무제표이므로, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정에 따라 변경 될 수 있습니다.최종 재무제표 및 주석사항은 2023년 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조 하시기 바랍니다.

- 연결대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 42 기 2022. 12. 31 현재

제 41 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

제 42 기
제 41 기

자산

유동자산
49,709,022,083
38,798,740,472

현금및현금성자산
18,188,738,902
6,378,397,442

매출채권 및 기타유동채권
16,605,435,058
14,799,527,702

기타유동금융자산
2,204,220,413
3,353,296,438

재고자산
6,721,281,351
5,412,250,661

기타유동자산
1,686,750,573
8,389,919,591

당기법인세자산
414,950,187
465,348,638

파생상품자산
3,887,645,599

비유동자산
50,893,322,945
54,475,193,118

장기매출채권 및 기타비유동채권
276,000,000
276,000,000

장기금융상품
433,197,917
4,310,870,734

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,576,193,879
605,770,575

기타비유동금융자산
1,580,532,292
757,060,874

관계기업투자주식
170,651,188
176,175,585

유형자산
30,994,731,629
31,405,128,879

투자부동산

무형자산
15,862,016,040
16,944,186,471

자산총계
100,602,345,028
93,273,933,590

부채

유동부채
47,714,827,020
31,176,778,533

매입채무 및 기타유동채무
6,157,835,556
7,891,792,295

차입금
17,143,756,000
9,014,235,049

당기법인세부채
23,494,117
75,250,100

기타유동금융부채
164,000,000
134,000,000

유동리스부채
397,220,311
333,525,842

유동파생상품부채
22,321,986,920
10,959,277,347

유동충당부채
161,737,483
856,831,347

기타유동부채
1,344,796,633
1,911,866,553

비유동부채
3,351,257,961
24,376,255,238

장기차입금

21,320,000,000

비유동리스부채
439,661,787
503,773,325

기타비유동금융부채
760,000,000
130,000,000

순확정급여부채
686,094,922
734,796,052

이연법인세부채
1,465,501,252
1,687,685,861

부채총계
51,066,084,981
55,553,033,771

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

33,247,638,232

자본금
36,775,800,000
28,706,319,000

기타불입자본
38,758,646,742
28,231,327,259

이익잉여금(결손금)
-39,345,229,943
-31,763,781,570

기타포괄손익누계액
3,597,863,198
3,902,462,394

기타자본구성요소
4,797,273,810
4,171,311,149

비지배지분
4,951,906,240
4,473,261,587

자본총계
49,536,260,047
37,720,899,819

자본과부채총계
100,602,345,028
93,273,933,590

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 42 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 41 기 (2021.01.01 부터 2022.12.31 까지)

(단위 : 원)

제 42 기
제 41 기

수익(매출액)
52,344,332,244
35,944,237,762

매출원가
45,583,619,585
28,485,985,188

매출총이익
6,760,712,659
7,458,252,574

판매비와관리비
10,905,492,456
7,937,402,485

영업이익(손실)
- 4,144,779,797
-479,149,911

금융수익
2,088,852,978
2,208,648,030

금융비용
6,585,063,176
8,069,060,806

기타영업외수익
4,458,743,697
237,404,239

기타영업외비용
38,394,623,423
3,017,678,649

관계기업투자이익(손실)
-5,524,397
-18,135,568

법인세비용차감전순이익(손실)
-8,027,233,118
-9,137,972,665

법인세비용
-146,688,304
222,236,480

계속영업이익(손실)
- 7,880,544,814
-9,360,209,145

중단영업이익(손실)

당기순이익(손실)의 귀속

계속영업이익(손실)
-7,880,544,814
-9,360,209,145

중단영업이익(손실)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
-212,360,848
159,668,346

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
-7,668,183,966
-9,519,877,491

기타포괄손익
-185,877,519
120,653,011

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
118,721,677
119,443,386

자산재평가손익(세후기타포괄손익)

0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
118,721,677
119,443,386

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
-304,599,196
1,209,625

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)
- 304,599,196
1,209,625

총포괄손익
-8,066,422,333
-9,239,556,134

총 포괄손익의 귀속

계속영업이익(손실)
- 7,886,047,569
-9,399,224,480

중단영업이익(손실)

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

총 포괄손익, 비지배지분
- 180,374,764
159,668,346

주당이익

계속영업기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)
-124
-192

중단영업기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)

- 연결 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 42 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 41 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 42 (당)기
제 41 (전)기

금 액
금 액

Ⅰ.미 처 분 이 익 잉 여 금

-39,345,229,943

-31,763,781,570

1.전기 이월 미처분 잉여금
-31,763,781,570

-22,351,174,431

2.회계변경의 누 적 효 과

3.전 기 오 류 수 정 이 익

4.전 기 오 류 수 정 손 실

5.중 간 배 당 액

6.보 험 수 리적이익(손실)
77,325,707

107,270,352

7.기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익

0

8.당 기 순 이 익
-7,668,183,966

-9,519,877,491

Ⅱ.임의적립금등의 이 입 액

합 계

-39,354,639,829

-31,763,781,570

Ⅲ.이 익 잉 여 금 처 분 액

1.이 익 준 비 금

2.기 타 법 정 적 립 금

3.주식할인발행차금 상각액

4.배 당 금

가.현 금 배 당

나.주 식 배 당

5.사 업 확 장 적 립 금

6.감 채 적 립 금

Ⅳ.차기이월 미처분이익잉여금

-39,354,639,829

-31,763,781,570

- 개별대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 42 기 2022. 12. 31 현재

제 41 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

제 42 기
제 41 기

자산

유동자산
36,268,573,850
24,418,030,147

현금및현금성자산
14,190,548,822
2,700,256,687

매출채권 및 기타유동채권
13,888,744,363
8,743,137,435

재고자산
6,811,690,012
5,296,319,248

기타유동자산
1,281,630,073
6,094,670,457

당기법인세자산
95,960,580
42,349,160

당기손익-공정가치금융자산

1,541,297,160

비유동자산
49,218,270,528
54,713,779,158

장기금융상품
492,266,732
4,178,170,634

장기매출채권 및 기타비유동채권
1,642,213,895
1,086,565,893

유형자산
29,147,617,279
29,453,353,656

무형자산
290,592,465
310,575,111

기타비유동금융자산
998,032,676
466,858,957

종속기업투자주식
16,647,547,481
18,612,484,332

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

605,770,575

자산총계
85,486,844,378
79,131,809,305

부채

유동부채
42,621,598,732
25,244,627,131

매입채무 및 기타유동채무
3,022,811,918
3,827,731,240

유동리스부채
281,151,721
273,080,114

차입금
13,733,957,924
8,867,410,741

기타유동금융부채
164,000,000
134,000,000

유동파생상품부채
24,524,783,434
10,959,277,347

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채

유동충당부채
161,737,483
856,831,347

기타유동부채
733,156,252
326,296,342

비유동부채
427,454,527
19,669,601,547

장기매입채무 및 기타비유동채무

비유동리스부채
167,454,527
395,871,507

장기차입금

19,000,000,000

기타비유동금융부채
260,000,000
230,000,000

퇴직급여부채

43,730,040

부채총계
43,049,053,259
44,914,228,678

자본

자본금
35,560,291,500
28,706,319,000

기타불입자본
40,625,276,177
28,231,327,259

이익잉여금(결손금)
-38,653,983,507
- 31,846,491,217

기타포괄손익누계액
3,903,158,334
3,902,462,394

기타자본구성요소
1,003,048,615
5,223,963,191

자본총계
42,437,791,119
34,217,580,627

자본과부채총계
85,486,844,378
79,131,809,305

- 개별 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 42 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 41 기 (2021.01.01 부터 2022.12.31 까지)

(단위 : 원)

제 42 기
제 41 기

수익(매출액)
32,137,922,960
26,830,088,457

매출원가
26,764,747,590
21,364,718,483

매출총이익
5,373,175,370
5,465,369,974

판매비와관리비
8,472,352,569
5,084,420,569

영업이익(손실)
-3,099,177,199
380,949,405

금융수익
5,206,662,951
1,121,232,870

금융비용
5,701,701,256
7,268,286,607

기타영업외수익
1,011,179,657
110,332,894

기타영업외비용
3,908,174,012
5,053,491,822

법인세비용차감전순이익(손실)
-6,491,209,859
-10,709,263,260

법인세비용

-

당기순이익(손실)
-6,491,209,859
-10,709,263,260

기타포괄손익
-315,586,491
57,478,190

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
37,973,569
56,268,565

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)
-353,560,060
1,209,625

총포괄손익
-6,806,796,350
-10,651,785,070

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
-96
-216

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
-96
-216

- 개별 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 42 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 41 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 42 (당)기
제 41 (전)기

금 액
금 액

Ⅰ.미 처 분 이 익 잉 여 금

- 38,653,983,507

- 31,846,491,217

1.전기 이월 미처분 잉여금
- 31,846,491,217

- 21,193,496,522

2.회계변경의 누 적 효 과

3.전 기 오 류 수 정 이 익

4.전 기 오 류 수 정 손 실

5.중 간 배 당 액

6.보 험 수 리적이익(손실)
37,973,569

56,268,565

7.기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익

-

8.당 기 순 이 익
- 6,491,209,859

- 10,709,263,260

Ⅱ.임의적립금등의 이 입 액

합 계

- 38,299,727,507

- 31,846,491,217

Ⅲ.이 익 잉 여 금 처 분 액

1.이 익 준 비 금

2.기 타 법 정 적 립 금

3.주식할인발행차금 상각액

4.배 당 금

가.현 금 배 당

나.주 식 배 당

5.사 업 확 장 적 립 금

6.감 채 적 립 금

Ⅳ.차기이월 미처분이익잉여금

- 38,299,727,507

- 31,846,491,217

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제45조 (감사의 선임)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제45조 (감사의 선임)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따 라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

법 개정에 따른 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10명중 사외이사(3)

보수총액 또는 최고한도액
10억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10명중 사외이사 (3)

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
20억

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

허원록
1973.02
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허원록
- 법무법인 규원 대표이사
- 2017~현재
법무법인 규원 대표이사(주)수성 감사
자문용역계약

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허원록
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 허원록 후보자감사후보자는 지난 임기 동안 회사 업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 바탕으로 바른 방향을 제시하였으며, 회사의 경영활동을 감시하는 등 감사의 역할을 충실히 수행한 점들을 감안하여 향후에도 감사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되는 바, 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

20230313162933-0001

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
2억

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(http://www.soosung.com) 게재할 예정입니다.사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될수있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나-19로 인한 주주총회 관련 안내 사항최근 코로나19 바이러스의 전국 확산에 따라 지역감염 우려가 있어 정부 당국의 방역지침이 강화되고 있습니다.당사는 정부의 지침을 준수함과 동시에 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위하여 아래와 같이 운영 될 예정입니다.주주 여러분들의 많은 양해 부탁드립니다.- 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 방명록 작성 및 체온을 측정할 수 있으며, 발열이감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드리며, 마스크 미 착용 주주님들께선 총회 참석이 불가합니다.- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.