노을 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 노을

주주총회소집공고
2.9
노을(주)

주주총회소집공고

2023년 3월 13일

회 사 명 :
노을(주)

대 표 이 사 :
임찬양

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338, B동 6,10층

(전 화) 031-308-6310

(홈페이지) http://www.noul.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김경환

(전 화) 070-4352-2014

주주총회 소집공고

(제8기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 25 조에 의거 제 8 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338, B동 6층 노을(주) 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고,감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제8기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거, 주주총회 소집통지 또는 공고를 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 주주님들의 양해 바랍니다.

- 주차는 제공되지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
사외이사 등의 성명

이선지(출석률: 100%)
장성수(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

22-01
22.01.13
1안 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건
가결
찬성
찬성

2안 신주인수권 부여의 건
가결
찬성
찬성

22-02
22.03.07
1안 제7기 재무제표 승인의 건(21.01.01~21.12.31)
가결
찬성
찬성

2안 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성

3안 주식매수선택권(4회차) 부여의 건
가결
찬성
찬성

4안 스위스 법인 유상증자 건
가결
찬성
찬성

22-03
22.03.30
1안 본점 확장의 건
가결
찬성
찬성

22-04
22.05.16
1안 운전자금 대출 신청 건 1
가결
찬성
찬성

2안 운전자금 대출 신청 건 2
가결
찬성
찬성

22-05
22.06.20
1안 대표이사 변경의 건
가결
찬성
찬성

22-06
22.09.26
3분기 주요 업무 현황 보고의 건
(보고)
-
-

22-07
22.10.27
1안 운전자금 단기차입의 건
가결
찬성
찬성

22-08
22.12.19
4분기 주요 업무 현황 보고의 건
(보고)
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,200
44
22
-

※ 상기 주총승인금액은 2022.03.31 정기주주총회에서 승인된 이사의 총보수한도액이며, 지급총액은 2022.01.01~2022.12.31까지 사외이사에 대한 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가) 의료산업 특성

의료산업은 인간의 건강과 생명에 관련된 제품을 생산하는 산업입니다. 당사의 제품인 차세대 진단검사 플랫폼 miLab Dx와 현재 개발 중인 정밀의료 플랫폼 miLab Rx 모두 의료산업에 포함됩니다. 당사는 의료산업의 고유한 특성을 충분히 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 향후 의료산업의 선도 기업으로 성장해 나가고자 합니다. 다른 산업 대비 의료산업은 ① 높은 진입 장벽, ② 다양한 이해관계자, ③ 고부가가치, ④ 오랜 제품 교체 주기, ⑤ 공공 영역 밀접성 등 5가지 특성을 가지고 있습니다.

(나) 높은 진입 장벽

의료산업은 인간의 건강과 생명을 다루는 특성상 정부 규제의 상당한 영향을 받는 대표적인 규제 산업입니다. 대부분 국가는 인체에 미치는 위험도에 따라 등급을 나누어 관리합니다. 위험도가 높은 제품일수록 더 높은 수준의 검증을 통과해야 합니다. 높은 수준의 검증을 통과하려면 임상 등의 과정을 거쳐야 하는데, 이때에 많은 시간과 비용이 투입됩니다. 이 같은 규제는 후발 기업에게 진입장벽으로 작용합니다.

(다) 다양한 이해관계자

의료산업은 최종 사용자, 구매 결정자, 비용 지불자가 모두 다른 특성이 있기에 다양한 이해관계에 대한 고려가 필수입니다. 통상 의료용 제품에 대한 최종 사용자는 환자입니다. 그렇지만 진단과 치료는 의료행위와 연결되어 있어 제품과 서비스의 사용 여부를 결정하는 데에는 의사의 판단이 매우 중요한 역할을 합니다. 의료용 제품의 구매 의사결정 또한 병원과 의사가 주로 결정하게 됩니다. 하지만 병원과 의사에게 비용을 지급하는 것은 대부분 건강보험사입니다. 건강보험사는 보험코드를 바탕으로 보험수가의 형태로 비용을 지정하기 때문에, 대부분의 경우 건강보험사에서 의료용 제품에 대한 가격 결정권을 가지고 있습니다. 건강보험사는 전체 의료비용을 줄일 수 있는 경제적인 솔루션에 대한 선호가 높습니다.

(라) 고부가가치

의료산업은 높은 진입장벽을 기반으로 한 고부가가치 제품을 만드는 산업으로 일반 제조업 대비 수익성과 안정성이 높습니다. 또한, 의료산업은 경기나 계절의 변화에 민감하지 않습니다. 대부분의 제조업은 경기에 따라 수요와 매출의 변동성이 큰 반면, 의료 산업은 경기 변동이나 계절의 변화에 민감하게 변동하지 않습니다.

(마) 오랜 제품 교체 주기

의료산업 내 제품은 한번 구입하면 5년~10년 정도 사용됩니다. 이 같은 특성으로 의료산업에서는 이미 판매된 장비를 활용하여 유지보수, 소모품, 부가서비스 등의 지속적인 매출을 발생시키는 것이 중요합니다. 의료산업 내 글로벌 기업들 역시 기존에 설치한 시스템에서 주기적으로 발생하는 소모품이나 유지보수 매출의 비중이 타 산업 내 기업 대비 높은 편입니다.

(바) 공공 영역 밀접성

코로나19 팬더믹 발생 등 전세계 감염병 확산 주기가 짧아지면서 국가 차원에서의 공공보건 체계 구축의 중요성이 높아졌습니다. 코로나19 대응에 초기 성공여부는 빠르고 정확한 진단 솔루션 보유 여부에 달려 있습니다. 또한, 국가 경쟁력 평가에서도 진단과 치료 등 보건분야에 대한 평가 비중이 높아지고 있습니다. 이에 따라 의료산업에 대한 다양한 국가적 지원이 확대되면서 국내 관련 산업에도 유리한 사업 환경이 조성되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

Allied Market Research (2020) 자료에 따르면 전 세계 체외 진단 시장은 연평균 4.8%로 지속적인 성장률을 보이고 있습니다. <2019~2027년도 세계 체외진단 시장규모> (단위: 십억달러)

구분

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

CAGR

체외진단

67.1

65.4

68.7

72.2

75.7

79.3

83.1

87

91.1

4.8%

* 자료: Allied Market Research (2020)

(가) 차세대 진단 검사 분야

특히 당사가 속한 진단검사 시장은 의료산업 내에서 가장 규모가 큰 시장으로 2020년 223조 원에서 2028년 323조 원으로 매년 CAGR 4.7%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 당사는 차세대 진단검사 시장에 3가지 솔루션을 제공하고 있습니다. 첫째는 말라리아와 열질환 진단을 위한 Malaria & Fever 솔루션, 둘째는 말초혈액 분석을 위한 Peripheral blood 솔루션, 셋째는 암 진단을 위한 Cancer diagnostics 솔루션입니다. 각각의 솔루션에 대한 시장 현황 및 전망은 아래와 같습니다.

노을의 목표 시장 구분 및 시장 규모

목표 시장

시장 규모(연도)

시장 전망(연도)

CAGR

차세대 진단검사

(IVD for Medical Access)

223조원(2020년)

($200bn)

323조원(2027년)

($289bn)

4.7%

말라리아 & 열 질환

(Malaria & Fever)

7,040억원(2017년)

($0.63bn)

9,946억원(2025년)

($0.89bn)

4.4%

말초혈액분석

(Peripheral Blood)

12.9조원(2017년)

($11.5bn)

14.8조원(2022년)

($13.2bn)

2.8%

암 진단 - 자궁경부암

(Cancer Diagnostics)

9.4조원(2020년)

($8.4bn)

12.3조원(2025년)

($11.0bn)

5.6%

출처: GrandViewResearch(2021), 'Clinical Laboratory Service Market analysis & forecast from 2017 to 2028', WHO(2018), Malaria Report 2018; GrandViewResearch(2019), 'Malaria Diagnostics Market 2019-2026' Market&Market(2017), 'Clinical Laboratory Service Market Forecast to 2022' Mordor Intelligence(2020), 'Cervical Cancer Diagnostic and IVD market from 2020 to 2025'
(나) 말라리아 & 열 질환 시장

말라리아 진단 시장 규모는 2017년 기준으로 7,040억원 규모이며, 연간 4.4% 성장하여 2025년에는 9,946억원 규모로 전망됩니다. 말라리아 진단 시장은 신속 진단(RDT), 현미경 진단(Microscopy), 분자 진단(PCR)으로 구성됩니다. 당사는 현미경 진단 시장을 목표로 삼고 있으며, 현미경 시장의 시장 규모는 2017년 기준 3,100억원($0.28bn)입니다.

말라리아 진단 시장.jpg
말라리아 진단 시장

<출처> WHO(2018), Malaria Report 2018; GrandViewResearch(2019), 'Malaria Diagnostics Market 2019-2026'

말라리아 진단 시장은 WHO 등 B2G 중심의 공공조달 시장 비중이 70% 이상입니다. WHO는 2030년까지 말라리아 종식을 목표로 세웠으며, 이를 위해 말라리아 진단 시장도 확대될 전망입니다. 국제보건기구 WHO는 지역별 말라리아 발생 빈도에 따라 각 지역을 High, Moderate, Low, Eliminating의 4가지 단계로 구분하고 있습니다. 말라리아 발생이 높은 High 지역의 경우, 빠르고 저렴한 검사가 우선적으로 필요하기 때문에 주로 신속 진단을 활용하는 비율이 약 78%로 높습니다. 반면, 말라리아 발생 빈도가 낮은 Low 또는 Eliminating 지역은 정확한 진단이 필요하기 때문에 현미경 진단 비율이 80% 이상입니다. WHO는 2030년까지 대부분의 High 지역을 Moderate 나 Low 지역으로 만드는 것을 목표로 하고 있습니다. 이에 따라, 전체 말라리아 진단 시장에서 현미경 진단 비중은 시장 확대 속도보다 빠르게 높아질 것으로 예상됩니다.

말라리아 발생 빈도별 비중 및 시장 전망

말라리아 발생빈도별 지역 구분

2000년

2005년

2010년

2015년

2020년

2025년(e)

2030년(e)

High & Moderate

90%

87%

37%

31%

21%

8%

0%

Low & Eliminate

10%

13%

63%

69%

79%

92%

100%

말라리아 시장 규모(진단 및 치료 포함)

0.6조원

($0.5bn)

1.0조원

($0.9bn)

3.1조원

($2.8bn)

3.8조원

($3.4bn)

7.2조원

($6.4bn)

8.6조원

($7.7bn)

9.7조원

($8.7bn)

<참고> WHO(2018), Malaria Report 2018; GrandViewResearch(2019), 'Malaria Diagnostics Market 2019-2026'

(다) 혈액분석 시장

혈액 검사는 화학적 성분을 분석하는 화학적 검사와 혈구(백혈구 등)를 분석하는 혈구 검사로 구분됩니다. 이 중, 혈구 검사는 다시 혈구 숫자를 세는 CBC(Complete Blood Count) 검사와 혈구 형태를 분석하는 혈구 BCM(Blood Cell Morphology) 검사로 나뉩니다. 혈구 검사는 우선 CBC 검사를 통해 혈구 숫자와 분포 등을 빠르게 분석하여 정상 혈액과 비정상 의심 혈액을 구분합니다. 이후 비정상 소견이 의심되는 혈액에 대해서는 현미경을 이용한 BCM 검사를 추가로 진행합니다. 일반적으로 CBC 검사를 통해 비정상 소견이 의심되는 비율은 약 30% 수준입니다.

당사는 CBC 검사와 BCM 검사를 목표 시장으로 설정하고 있습니다. CBC 검사와 BCM 검사는 크게 Routine Hematology Testing 시장에 포함되며, 시장 규모는 2017년 기준 12.9조 원입니다. 매년 2.8% 성장하여 2022년에는 14.8조 원 규모가 예상됩니다.

혈액분석 시장 세부 검사법에 따른 시장 규모 전망

검사법

2015년

2016년

2017년

2022년(e)

CAGR

Routine Hematology Testing

12.4조원

($11.1bn)

12.6조원

($11.3bn)

12.9조원

($11.5bn)

14.8조원

($13.2bn)

2.8%

Coagulation Testing

7.7조원

($6.9bn)

8.0조원

($7.2bn)

8.4조원

($7.5bn)

10.8조원

($9.7bn)

5.2%

Specialized Hematology Testing

1.1조원

($1.0bn)

1.2조원

($1.1bn)

1.3조원

($1.1bn)

1.6조원

($1.4bn)

4.0%

Total

21.2조원

($19.0bn)

21.9조원

($19.6bn)

22.5조원

($20.1bn)

27.2조원

($24.3bn)

3.8%

<참고> Market&Market(2017), ‘Clinical Laboratory Service Market Forecast to 2022’

(라) 암 진단 시장

암 진단 시장 중 당사는 자궁경부암 진단 시장 진입을 목표로 하고 있습니다. 전세계 자궁경부암 진단 시장 규모는 2019년 8.9조 원입니다. 매년 5.6% 성장이 예상되며, 2025년에는 12.3조 원 규모로 전망됩니다.

자궁경부암 진단 시장 규모 전망

항목

2017년

2019년

2021년

2023년(e)

2025년

CAGR

자궁경부암

진단 시장

8.0조원

($7.2bn)

8.9조원

($8.0bn)

9.9조원

($8.9bn)

11.1조원

($9.9bn)

12.3조원

($11.0bn)

5.6%

<참고> Mordor Intelligence(2020), 'Cervical Cancer Diagnostic and IVD market from 2020 to 2025

(3) 경기변동의 특성당사의 제품은 인간의 건강과 관련된 수요이므로, 경기변동에는 둔감하며, 계절성도 낮습니다. 대부분의 제조업은 경기에 따라 수요와 매출의 변동성이 큰 반면, 의료 산업은 경기 변동이나 계절의 변화에 민감하게 변동하지 않습니다. 또한 의료산업은 높은 진입장벽을 기반으로 한 고부가가치 제품을 만드는 산업으로 일반 제조업 대비 수익성과 안정성이 높습니다.
(4) 경쟁요소

현재 진단검사 시장은 글로벌 선도기업들의 시장 지배력이 높은 상황입니다. 글로벌 선도기업인 Roche, Abbott, Danaher 등 상위 5개 기업이 전체 시장의 50% 이상을 차지하고 있습니다. 상위 10개 기업으로 확대하면 이들의 시장 점유율은 74% 이상입니다. 기존의 진단검사 시장은 대형병원 중심의 중앙실험실(Central Laboratory)에서 이뤄졌기 때문에 글로벌 선도기업들 역시 중앙실험실 환경에 맞춘 제품의 생산과 판매에 집중하고 있습니다.

최근 진단기기 시장 내 경쟁 구도가 변화하기 시작했습니다. 인공지능, 메카트로닉스, 고성능 반도체 기술 등 혁신적 융합기술을 활용해 진단기기 시장에 새롭게 진입하는 스타트업들이 많아지고 있습니다. 과다한 의료비용 지출에 대한 경제적 부담, 중앙화로 인한 비효율적인 진단 프로세스 이슈, 원격의료에 대한 필요성 증대, 암 조기진단의 중요성 확대 등은 새로운 진단 서비스에 대한 시장의 니즈가 높아지면서, 이들 스타트업들의 영향력 또한 확대되고 있습니다. 대표적인 기업이 EXACT Sciences사입니다. EXACT Sciences사는 혁신적 진단기술로 기존의 복잡하고 비싼 암 검사를 간편하고 저렴하게 제공하면서 급격히 성장하고 있습니다. 매출 규모는 2017년 293억 원에서 2020년 1조 666억 원이 되면서, 연평균 90% 이상의 성장률을 보여주었습니다. Evaluate medtech 보고서에 따르면, 신생기업인 EXACT Sciences사는 2024년 내 매출 기준 상위 10대 진단회사로 성장할 것으로 예상됩니다.

당사 역시, 혁신 기술을 바탕으로 차세대 진단검사 시장을 개척해 나가고 있습니다. EXACT Sciences사의 사례에서 확인할 수 있듯이 기존 방식보다 간편하고 저렴한 진단 검사를 고객에게 제공한다면 높은 성장의 기회가 있을 것으로 전망됩니다. 더욱이 당사의 목표 시장인 차세대 진단검사 시장은 IT, AI, BT, Robotics, Optics 등 융합기술이 필수적으로 요구되는 시장입니다. 따라서, 당사가 수 년간에 걸쳐 확보한 융합기술 기반의 플랫폼 개발 역량은 기존 경쟁사가 단기간에 모방하거나 자체적으로 확보하기에 매우 어려울 것으로 판단됩니다.

진단검사 시장 상위 10개 기업 매출액 및 시장 점유율

순위

('24년 기준)

기업명

매출액($m)

시장 점유율

2017년

2024년

CAGR

2017년

2024년

순위변동

1

Roche

10,276

14,159

4.7%

19.5%

17.8%

-

2

Abbott Laboratories

5,616

10,120

8.8%

10.7%

12.7%

+1

3

Danaher

5,840

8,290

5.1%

11.1%

10.4%

-1

4

Siemens Healthineers

4,705

6,036

3.6%

8.9%

7.6%

-

5

Thermo Fisher Scientific

3,241

4,232

3.9%

6.2%

5.3%

-

6

Becton Dickinson

2,849

4,044

5.1%

5.4%

5.1%

-

7

Sysmex

2,301

3,579

6.5%

4.4%

4.5%

-

8

bioMerieux

2,091

3,377

7.1%

4.0%

4.2%

-

9

Ortho-Clinical Diagnostics

1,800

2,101

2.2%

3.4%

2.6%

-

10

EXACT Sciences

266

1,781

31.2%

0.5%

2.2%

+14

Top 10 합계

38,984

57,719

5.8%

74.1%

72.5%

시장 전체

52,622

79,612

6.1%

100%

100%

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제

의료기기 산업은 인간의 생명과 건강에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 기기의 안전성 확보를 위해 각국 정부가 엄격하게 규제하는 특성을 지니고 있습니다. 이에 따라 새로운 의료기기를 개발한 후 판매하기 위해서는 제품에 따라 상이하지만 정부에서 관리하는 임상시험, 기술문서 심사, GMP, 의료기기 허가 등의 단계를 거친 후에야 시장에 진출할 수 있어 신규 진입자들의 시장 진입을 어렵게 하며 시장 진입까지의 긴 시간을 소요하게 합니다.

이와 같은 의료기기에 대한 각 국가별 주요 규제 내용은 다음과 같습니다.

유럽시장은 아래와 같이 4개의 등급으로 의료기기를 규제하고 있습니다.

등급분류

위험등급

위험도

규제사항

Class I

Class A

낮음

제조업자 보증

Class II a

Class B

중간

인증기관 인증

Class II b

Class C

위험

허가기관 허가

Class III

Class D

매우 위험

설계검증 자료 제출

미국시장은 USFDA에서 아래와 같이 3개의 등급으로 의료기기를 규제하고 있습니다.

등급분류

위험도

규제사항

Class I

낮음

대부분의 관련 규제들 면제

Class II

중간

시판전 신고인 510k 제출

Class III

위험

시판전 승인(PMA) 필요

국내 시장은 아래와 같이 4개의 등급으로 의료기기를 규제하고 있습니다.

등급분류

위험도

규제사항

1등급

잠재적 위해성이 거의 없음

신고

2등급

잠재적 위험성이 낮음

시판전 허가

3등급

중증도 잠재적 위해성을 가짐

시판전 허가

4등급

고도의 위해성을 가짐

공급내역 보고 대상

당사는 국내외 인증 및 인허가를 통해 제품을 수출 및 판매하고 있습니다. 당사가 제공하는 진단검사 솔루션은 대부분 인체에 직접 닿거나 유해를 미칠 가능성이 낮아 위험등급이 낮습니다. 대부분의 국가에서 가장 낮은 등급에 해당하고 있어 다른 의료기기에 비해 인증관련 규제가 비교적 낮아 인증획득이 용이한 편입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황당사는 Embedded AI (Artificial Intelligence, 인공지능) 기술과 자체 보유 원천기술인 NGSI (Next Generation Staining and Immunostaining, 고체기반 차세대 염색 및 면역진단) 기술을 기반으로 혈액과 조직세포를 분석해 질병을 진단하는 차세대 진단검사 플랫폼 기업입니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

구 분

시장 구분

내 용

제품
혈액,조직검사 진단
카트리지를 이용해 검체의 전처리 프로세스를 수행하고, 소형화 된 디지털 이미징 시스템을 통해 검체를 디지털 스캐닝 한 후, AI 진단 알고리즘을 기반으로 진단 분석을 수행하는 진단기기

진단 카트리지

하나의 랩온어칩에서 도말, 고정, 염색 등의 모든 전처리 프로세스가 가능하도록 디자인된 세계 최초의 고체염색 기반 카트리지

액세서리 및 서비스
miLab Viewer 정기 월 구독료, 기타 소모품 제공 서비스로 구성되며, miLab Viewer는 인터넷을 통한 웹 기반의 원격 진단 뷰어로서 NAS, Cloud 등을 통해 구현되는 통합 시스템임

(3) 시장점유율 및 시장의 특성

최근 진단기기 시장 내 경쟁 구도가 변화하기 시작했습니다. 인공지능, 메카트로닉스, 고성능 반도체 기술 등 혁신적 융합기술을 활용해 진단기기 시장에 새롭게 진입하는 스타트업들이 많아지고 있습니다. 과다한 의료비용 지출에 대한 경제적 부담, 중앙화로 인한 비효율적인 진단 프로세스 이슈, 원격의료에 대한 필요성 증대, 암 조기진단의 중요성 확대 등은 새로운 진단 서비스에 대한 시장의 니즈가 높아지면서, 이들 스타트업들의 영향력 또한 확대되고 있습니다. 대표적인 기업이 EXACT Sciences사입니다. EXACT Sciences사는 혁신적 진단기술로 기존의 복잡하고 비싼 암 검사를 간편하고 저렴하게 제공하면서 급격히 성장하고 있습니다. 매출 규모는 2017년 293억 원에서 2020년 1조 666억 원이 되면서, 연평균 90% 이상의 성장률을 보여주었습니다. Evaluate medtech 보고서에 따르면, 신생기업인 EXACT Sciences사는 2024년 내 매출 기준 상위 10대 진단회사로 성장할 것으로 예상됩니다.

당사 역시, 혁신 기술을 바탕으로 차세대 진단검사 시장을 개척해 나가고 있습니다. EXACT Sciences사의 사례에서 확인할 수 있듯이 기존 방식보다 간편하고 저렴한 진단 검사를 고객에게 제공한다면 높은 성장의 기회가 있을 것으로 전망됩니다. 더욱이 당사의 목표 시장인 차세대 진단검사 시장은 IT, AI, BT, Robotics, Optics 등 융합기술이 필수적으로 요구되는 시장입니다. 따라서, 당사가 수 년간에 걸쳐 확보한 융합기술 기반의 플랫폼 개발 역량은 기존 경쟁사가 단기간에 모방하거나 자체적으로 확보하기에 매우 어려울 것으로 판단됩니다.

진단검사 시장 상위 10개 기업의 매출액 및 시장 점유율

순위

('24년 기준)

기업명

매출액($m)

시장 점유율

2017년

2024년

CAGR

2017년

2024년

순위변동

1

Roche

10,276

14,159

4.7%

19.5%

17.8%

-

2

Abbott Laboratories

5,616

10,120

8.8%

10.7%

12.7%

+1

3

Danaher

5,840

8,290

5.1%

11.1%

10.4%

-1

4

Siemens Healthineers

4,705

6,036

3.6%

8.9%

7.6%

-

5

Thermo Fisher Scientific

3,241

4,232

3.9%

6.2%

5.3%

-

6

Becton Dickinson

2,849

4,044

5.1%

5.4%

5.1%

-

7

Sysmex

2,301

3,579

6.5%

4.4%

4.5%

-

8

bioMerieux

2,091

3,377

7.1%

4.0%

4.2%

-

9

Ortho-Clinical Diagnostics

1,800

2,101

2.2%

3.4%

2.6%

-

10

EXACT Sciences

266

1,781

31.2%

0.5%

2.2%

+14

Top 10 합계

38,984

57,719

5.8%

74.1%

72.5%

시장 전체

52,622

79,612

6.1%

100%

100%

<참고> Evaluate Medtech(2018), ‘World Preview 2018, Outlook to 2024’

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기반 기술을 활용해 차세대 진단검사와 정밀의료 두 가지 방향으로 제품 포트폴리오를 구축해나가고 있습니다. 당사의 첫 번째 제품은 'miLab Dx 플랫폼'으로 혈액 및 조직 진단을 위한 솔루션이며, 현재 제품 개발 및 출시를 완료하였습니다. 두 번째 제품은 'miLab Rx 플랫폼'으로 향후 유방암,폐암 등 암 정밀진단과 암 프로파일링 등 정밀의료 솔루션이며, 현재 제품 개발을 진행 중에 있습니다.

(5) 조직도

22년 4분기 조직도 최신.jpg
노을 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제8기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 8 기 2022년 12월 31일 현재

제 7 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 8기
제 7기

자 산

유동자산
14,073,321,069
12,866,481,006

현금및현금성자산
2,043,039,569
194,805,193

단기금융상품
8,413,605,775
10,002,000,595

매출채권
398,659,147
363,042,674

재고자산
2,665,893,162
1,879,411,136

기타금융자산
286,942,068
36,331,646

기타유동자산
238,263,378
373,861,952

당기법인세자산
26,917,970
17,027,810

비유동자산
11,821,169,412
7,094,640,740

장기성매출채권
-
12,548,326

당기손익-공정가치측정금융자산
200,000
200,000

유형자산
11,011,897,613
6,566,243,215

무형자산
256,024,590
188,118,024

기타금융자산
553,047,209
327,531,175

자 산 총 계
25,894,490,481
19,961,121,746

부 채

유동부채
6,462,169,736
13,343,727,569

매입채무
21,362,836
120,936,106

차입금
4,344,000,000
1,200,000,000

상각후원가측정금융부채
-
10,284,800,000

리스부채
959,214,603
536,229,519

기타금융부채
1,072,366,591
996,912,396

기타유동부채
64,566,728
204,849,548

당기법인세부채
658,978
-

비유동부채
7,785,920,613
4,760,380,574

리스부채
5,293,768,300
2,909,716,871

기타금융부채
32,200,000
53,200,000

확정급여부채
1,528,066,170
1,310,510,898

장기충당부채
931,886,143
486,952,805

부 채 총 계
14,248,090,349
18,104,108,143

자본_지배기업의 소유지분
11,646,400,132
1,857,013,603

자본금
5,726,765,000
4,440,025,000

자본잉여금
50,965,927,074
29,200,738,324

기타자본항목
702,013,529
441,817,985

기타포괄손익누계액
4,978,810
2,487,937

결손금
(45,753,284,281)
(32,228,055,643)

자 본 총 계
11,646,400,132
1,857,013,603

자 본 과 부 채 총 계
25,894,490,481
19,961,121,746

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 8 기 2022년 12월 31일 현재

제 7 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 8기
제 7기

Ⅰ. 매출액
541,878,769
1,475,308,837

Ⅱ. 매출원가
536,413,380
1,094,378,945

Ⅲ. 매출총이익
5,465,389
380,929,892

Ⅳ. 판매비와관리비
15,618,036,215
11,818,837,511

Ⅴ. 영업이익(손실)
(15,612,570,826)
(11,437,907,619)

VI. 금융손익
1,953,252,666
(846,519,485)

1.금융수익
2,354,016,121
2,819,797,642

2.금융비용
400,763,455
3,666,317,127

Ⅶ. 기타영업외손익
4,430,193
(11,262,261)

1.기타영업외수익
11,905,879
1,014

2.기타영업외비용
7,475,686
11,263,275

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익
(13,654,887,967)
(12,295,689,365)

Ⅸ. 법인세비용
5,476,893
17,402,293

Ⅹ. 당기순이익
(13,660,364,860)
(12,313,091,658)

XI. 기타포괄손익
137,627,095
(29,954,774)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
135,136,222
(30,178,368)

1) 확정급여제도의 재측정요소
135,136,222
(30,178,368)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
2,490,873
223,594

1) 해외사업장외환차이
2,490,873
223,594

XIII. 총포괄이익
(13,522,737,765)
(12,343,046,432)

XIV. 당기순이익의 귀속
(13,660,364,860)
(12,313,091,658)

1. 지배기업의 소유주지분
(13,660,364,860)
(12,313,091,658)

XV. 총포괄이익의 귀속
(13,522,737,765)
(12,343,046,432)

1. 지배기업의 소유주지분
(13,522,737,765)
(12,343,046,432)

XII. 주당이익

1. 보통주기본주당순이익
(1,241)
(1,571)

2. 보통주희석주당순이익
(1,241)
(1,571)

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 8 기 2022년 12월 31일 현재

제 7 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금
소계

2021년 1월 1일(전기초)
3,340,475,000
3,835,186,994
64,097,543
2,264,343
(19,884,785,617)
(12,642,761,737)

(12,642,761,737)

총포괄손익:

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(30,178,368)
(30,178,368)
-
(30,178,368)

해외사업장외환차이
-
-
-
223,594
-
223,594
-
223,594

당기순손실
-
-
-
-
(12,313,091,658)
(12,313,091,658)
-
(12,313,091,658)

자본에 직접 반영된소유주와의 거래:

전환상환우선주의 전환
1,071,425,000
24,729,926,330
-
-
-
25,801,351,330
-
25,801,351,330

전환우선주의 전환
28,125,000
635,625,000
-
-
-
663,750,000
-
663,750,000

주식매수선택권의 부여
-
-
377,720,442
-
-
377,720,442
-
377,720,442

2021년 12월 31일(전기말)
4,440,025,000
29,200,738,324
441,817,985
2,487,937
(32,228,055,643)
1,857,013,603
-
1,857,013,603

2022년 1월 1일(당기초)
4,440,025,000
29,200,738,324
441,817,985
2,487,937
(32,228,055,643)
1,857,013,603
-
1,857,013,603

총포괄손익:

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
135,136,222
135,136,222
-
135,136,222

해외사업장외환차이
-
-
-
2,490,873
-
2,490,873
-
2,490,873

당기순손실
-
-
-
-
(13,660,364,860)
(13,660,364,860)
-
(13,660,364,860)

자본에 직접 반영된소유주와의 거래:

유상증자
772,500,000
14,059,500,000
-
-
-
14,832,000,000
-
14,832,000,000

전환우선주의 전환
514,240,000
7,705,688,750
-
-
-
8,219,928,750
-
8,219,928,750

주식매수선택권의 부여
-
-
260,195,544
-
-
260,195,544
-
260,195,544

2022년 12월 31일(당기말)
5,726,765,000
50,965,927,074
702,013,529
4,978,810
(45,753,284,281)
11,646,400,132
-
11,646,400,132

④ 연결 현금흐름표

제 8 기 2022년 12월 31일 현재

제 7 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 8 (당) 기
제 7 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(14,513,837,224)

(10,550,450,588)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(14,269,451,651)

(10,305,155,907)

가. 당기순손실
(13,660,364,860)

(12,313,091,658)

나. 조정
747,316,192

3,018,620,643

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,356,402,983)

(1,010,684,892)

2. 이자의 수취
162,886,181

74,416,052

3. 이자의 지급
(392,553,685)

(289,857,177)

4. 법인세 납부
(14,718,069)

(29,853,556)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,044,160,828)

(2,097,900,285)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
54,789,856,466

26,809,974,715

단기금융상품의 감소
38,013,118,494

15,608,143,181

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
16,741,237,972

11,191,831,534

임차보증금의 감소
35,400,000

10,000,000

기타보증금의 감소
100,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(55,834,017,294)

(28,907,875,000)

단기금융상품의 증가
36,424,723,674

18,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
16,729,117,669

10,321,054,000

임차보증금의 증가
388,000,000

40,400,000

기타보증금의 증가
-

11,172,000

유형자산의 취득
2,170,009,285

507,639,000

무형자산의 취득
122,166,666

27,610,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

17,403,618,458

12,744,888,130

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
25,595,231,022

16,271,457,072

단기차입금의 차입
10,763,231,022

3,271,469,872

상각후원가측정금융부채의 증가
-

12,999,987,200

유상증자
14,832,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,191,612,564)

(3,526,568,942)

단기차입금의 상환
7,619,231,022

3,271,469,872

리스부채의 상환
572,381,542

255,099,070

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

2,613,970

679,128

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

1,848,234,376

97,216,385

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

194,805,193

97,588,808

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

2,043,039,569

194,805,193

(2) 별도재무상태표① 별도 재무상태표

별 도 재 무 상 태 표

제 8 기 2022년 12월 31일 현재

제 7 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 8기
제 7기

자 산

유동자산
14,030,111,345
12,864,129,407

현금및현금성자산
1,999,829,845
193,080,661

단기금융상품
8,413,605,775
10,002,000,595

매출채권
398,659,147
363,042,674

재고자산
2,665,893,162
1,879,411,136

기타금융자산
286,942,068
36,331,646

기타유동자산
238,263,378
373,234,885

당기법인세자산
26,917,970
17,027,810

비유동자산
11818010595
7079714090

장기성매출채권
-
12,548,326

당기손익-공정가치측정금융자산
200,000
200,000

유형자산
11,008,738,796
6,551,316,565

무형자산
256,024,590
188,118,024

기타금융자산
553,047,209
327,531,175

자 산 총 계
25848121940
19943843497

부 채

유동부채
6,453,536,772
13,329,349,904

매입채무
21,362,836
120,936,106

차입금
4,344,000,000
1,200,000,000

상각후원가측정금융부채
-
10,284,800,000

리스부채
956,045,662
524,270,208

기타금융부채
1,067,561,546
994,494,042

기타유동부채
64,566,728
204,849,548

비유동부채
7,785,920,613
4,757,399,185

비유동리스부채
5,293,768,300
2,906,735,482

기타금융부채
32,200,000
53,200,000

확정급여부채
1,528,066,170
1,310,510,898

장기충당부채
931,886,143
486,952,805

부 채 총 계
14,239,457,385
18,086,749,089

자본금
5,726,765,000
4,440,025,000

자본잉여금
50,965,927,074
29,200,738,324

기타자본항목
702,013,529
441,817,985

결손금
(45,786,041,048)
(32,225,486,901)

자 본 총 계
11,608,664,555
1,857,094,408

자 본 과 부 채 총 계
25,848,121,940
19,943,843,497

② 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 8 기 2022년 12월 31일 현재

제 7 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 8기
제 7기

Ⅰ. 매출액
541,878,769
1,475,308,837

Ⅱ. 매출원가
536,413,380
1,094,378,945

Ⅲ. 매출총이익
5,465,389
380,929,892

Ⅳ. 판매비와관리비
15,601,969,883
11,804,001,124

Ⅴ. 영업이익
(15,596,504,494)
(11,423,071,232)

VI. 금융손익
1,953,297,289
(803,557,152)

1. 금융수익
2,354,016,121
2,880,009,127

2. 금융비용
400,718,832
3,683,566,279

Ⅶ. 기타영업외손익
(47,555,744)
(71,473,746)

1. 기타영업외수익
11,519,328
1,014

2. 기타영업외비용
59,075,072
71,474,760

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익
(13,690,762,949)
-12,298,102,130

Ⅸ. 법인세비용
4,927,420
17,376,040

Ⅹ. 당기순이익
(13,695,690,369)
(12,315,478,170)

XI. 기타포괄손익
135,136,222
(30,178,368)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
135,136,222
(30,178,368)

1) 확정급여제도의 재측정요소
135,136,222
(30,178,368)

XIII. 총포괄이익
(13,560,554,147)
(12,345,656,538)

XII. 주당이익

1. 기본주당순이익
(1,244)
(1,571)

2. 희석주당순이익
(1,244)
(1,571)

③ 별도 자본변동표

별 도 자 본 변 동 표

제 8 기 2022년 12월 31일 현재

제 7 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
합계

2021년 1월 1일(전기초)
3,340,475,000
3,835,186,994
64,097,543
(19,879,830,363)
(12,640,070,826)

총포괄손익:

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(30,178,368)
(30,178,368)

당기순손실
-
-
-
(12,315,478,170)
(12,315,478,170)

자본에 직접 반영된 거래:

전환상환우선주의 전환
1,071,425,000
24,729,926,330
-
-
25,801,351,330

전환우선주의 전환
28,125,000
635,625,000
-
-
663,750,000

주식매수선택권의 부여
-
-
377,720,442
-
377,720,442

2021년 12월 31일(전기말)
4,440,025,000
29,200,738,324
441,817,985
(32,225,486,901)
1,857,094,408

2022년 1월 1일(당기초)
4,440,025,000
29,200,738,324
441,817,985
(32,225,486,901)
1,857,094,408

총포괄손익:

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
135,136,222
135,136,222

당기순손실
-
-
-
(13,695,690,369)
(13,695,690,369)

자본에 직접 반영된 거래:

유상증자
772,500,000
14,059,500,000
-
-
14,832,000,000

전환우선주의 전환
514,240,000
7,705,688,750
-
-
8,219,928,750

주식매수선택권의 부여
-
-
260,195,544
-
260,195,544

2022년 12월 31일(당기말)
5,726,765,000
50,965,927,074
702,013,529
(45,786,041,048)
11,608,664,555

④ 별도 현금흐름표

제 8 기 2022년 12월 31일 현재

제 7 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 8기
제 7기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
(14,512,960,901)
(10,543,442,083)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(14,268,520,440)
(10,298,835,859)

가. 당기순이익
(13,695,690,369)
(12,315,478,170)

나. 조정
786,438,447
3,024,983,367

다. 영업활동으로 인한 자산부채 의 변동
(1,359,268,518)
(1,008,341,056)

2. 이자의 수취
162,886,181
74,416,052

3. 이자의 지급
(392,509,062)
(289,545,846)

4. 법인세 납부
(14,817,580)
(29,476,430)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(1,096,320,828)
(2,097,900,285)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
54,789,856,466
26,809,974,715

단기금융상품의 감소
38,013,118,494
15,608,143,181

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
16,741,237,972
11,191,831,534

임차보증금의 감소
35,400,000
10,000,000

기타보증금의 감소
100,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(55,886,177,294)
(28,907,875,000)

단기금융상품의 증가
36,424,723,674
18,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
16,729,117,669
10,321,054,000

임차보증금의 증가
388,000,000
40,400,000

기타보증금의 증가
-
11,172,000

종속기업투자주식의 취득
52,160,000
-

유형자산의 취득
2,170,009,285
507,639,000

무형자산의 취득
122,166,666
27,610,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
17,416,066,777
12,756,155,628

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
25,595,231,022
16,271,457,072

단기차입금의 차입
10,763,231,022
3,271,469,872

상각후원가측정금융부채의 증가
-
12,999,987,200

유상증자
14,832,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,179,164,245)
(3,515,301,444)

단기차입금의 상환
7,619,231,022
3,271,469,872

리스부채의 상환
559,933,223
243,831,572

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(35,864)
321,165

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
1,806,749,184
115,134,425

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
193,080,661
77,946,236

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
1,999,829,845
193,080,661

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조 (목적)

당 회사는 포용적이고 지속가능한 제품과 서비스를 통해 인류의 건강과 생명을 위협하는 도전적인 문제를 해결하고 모든 사람을 위한 건강한 삶과 복지 증진에 기여하기 위하여 다음 각 호의 사업을 경영함을 목적으로 한다.1. 자연, 과학 및 공학 연구개발업

1. 의료용 기기 제조업

1. 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품제외)

1. 소프트웨어개발 및 공급업

1. 위 각호에 부대하는 사업일체

제 2조 (목적)

당 회사는 포용적이고 지속가능한 제품과 서비스를 통해 인류의 건강과 생명을 위협하는 도전적인 문제를 해결하고 모든 사람을 위한 건강한 삶과 복지 증진에 기여하기 위하여 다음 각 호의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 자연, 과학 및 공학 연구개발업

1. 의료용 기기 제조업

1. 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품제외)

1. 소프트웨어개발 및 공급업1. 체외진단용 제품,원료,보조시약 개발,제조 및 판매업

1. 의료기기 개발, 제조 및 판매업

1. 각호에 관련된 수출입업 1. 위 각호에 부대하는 사업일체

회사가 영위하고 있는 사업영역을 명확히 규정하였으며, 향후 영위할 가능성이 있는 사업영역의 근거를 마련

제 38조 (이사의 임기)

① 이사의 임기는 취임 후 3년으로 한다. 단, 사외이사 및 감사위원인 이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 전에 끝날 때는 그 총회 종결에 이르기까지 그 임기를 연장한다.

제 38조 (이사의 임기)① 이사의 임기는 취임 후 3년 이내의 범위에서 주주총회의 결의로 정한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

이사간 임기에 혼선이 생기지 않도록 사내이사와 사외이사 임기를 일원화.

이사의 임기 만료 후 연장 기간에 대해 의미가 명확히 드러나도록 조문이 수정.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 (2)

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

실제 지급된 보수총액
784백만원

최고한도액
1,200백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 2023년 제5차 주식매수선택권 부여를 통해 재직자 및 신규입사자 등의 동기 부여 및 Benefit 증진을 위하여 주식매수선택권을 부여하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

안정권
등기임원
CSO
보통주
20,000주

김OO
미등기임원
-
보통주
1,000주

김OO
미등기임원
-
보통주
2,000주

이OO
미등기임원
-
보통주
2,000주

김OO
미등기임원
-
보통주
2,000주

신OO
미등기임원
-
보통주
2,000주

외 109명
직원
-
보통주
83,500주

총 115명
-
-
-
총 112,500주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주 발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 112,500주
-

행사가격 및 행사기간

1) 행사가격: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여, 주식매수선택권 부여 주주총회일 전일을 기산일로 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격(단, 주식 권면액 보다 낮을 경우 권면액으로 하며, 원단위 미만은 절상함)

2) 행사기간: 부여일로부터 2년이 경과한 날부터 행사하되 총 행사 가능기간은 7년 이내로 함.

-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여일 이후 행사가격을 하회하는 발행가액에 의한 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 액면분할, 액면병합 또는 합병 등의 경우에 행사가격 및 부여주식수 등을 조정.- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

11,453,530
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
1,718,029
1,462,778

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
22.03.20
89명
기명식 보통주
106,000
0주
88,000
88,000

2021년
21.07.20
67명
기명식 보통주
115,729
0주
85,351
85,351

계

총( 156 )명

총( 221,729 )주
총( 0 )주
총( 173,351 )주
총( 173,351 )주

주1) 잔여주식수는 부여주식수에서 행사와 실효 주식수를 차감한 미행사 잔여 주식수 이며, 부여 인원은 중복인원을 제거하지 않은 회차별 부여 대상자 총계입니다.

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

* 2023.03.21 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 홈페이지(www.noul.kr)에 게재될 예정입니다.또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내

-당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바라며 해당증상 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다.- 아울러, 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 기침 등의 증상을 가진 주주님 또는 상기 내용에 해당하는 자와 접촉한 주주님께서는 주주총회 참석을 지양하여 주시기 바랍니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당 사항 없음

- 당사는 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하였습니다.