디케이락 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 디케이락

주주총회소집공고
2.9
디케이락 주식회사

주주총회소집공고

2023년 3월 13일

회 사 명 :
디케이락 주식회사

대 표 이 사 :
노은식

본 점 소 재 지 :
경남 김해시 주촌면 골든루트로 129번길 7

(전 화) 055-338-0114

(홈페이지)http://www.dklok.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 도한신

(전 화) 055-338-0114

주주총회 소집공고

(제32기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 정관 제20조에 의거 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2023년 3월 28일(화) 오전 10시2. 장 소 : 경남 김해시 주촌면 골든루트로 129번길 7 디케이락(주) 대강당

제1호 의안 : 제32기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 200원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김현수 선임의 건(재선임)

제2-2호 의안 : 사외이사 강덕구 선임의 건(재선임)

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

3. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.5. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인 신분증 2023년 3월 13일 디케이락 주식회사 대표이사 노은식 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강덕구(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2022년 1회차
2022. 02. 15
제31기 결산 재무제표 승인의 건제31기 현금배당 결의의 건제31기 정기주주총회 개최의 건전자투표제도 도입의 건
찬성

2022년 2회차

2022. 03. 29
대표이사 선임의 건
찬성

2022년 3회차
2022. 04. 22
신주 발행의 건
찬성

2022년 4회차
2022. 05. 18
부동산 매입 건
찬성

2022년 5회차
2022. 05. 25
연수원 부지 매입 건
찬성

2022년 6회차
2022. 08. 19
주식매수선택권 부여 취소 건
찬성

2022년 7회차
2022. 09. 16
부패방지경영시스템(ISO37001) 도입 건
찬성

2022년 8회차
2022. 12. 02
신주 발행의 건
찬성

2022년 9회차
2022. 12. 15
현금 배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 설정
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
-
-
-

주1) 상기 주총승인금액은 전체 이사보수의 최고 한도액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성계장용 Fitting 및 Valve는 조선, 해양 플랜트, 원자력, 화력, 수력 발전설비, CNG 및 수소용 자동차 산업, 해외 정유시설의 대형 플랜트 등에서 고가의 장비 또는 설비의 핵심부품으로 사용되는 제품으로 특성상 국내제품보다는 국외제품을 선호하는 경향이 있었으나, 1970년대부터 국내생산이 시작되었고, 1980년대에 제품이 상용화 되었지만 저가의 제품이 주를 이루었습니다. 1990년대 각종 인증을 받는 활동이 활발해지며 일부 대기업에서 국산품을 대량으로 사용하기 시작하며 국내업체가 본격적으로 성장할 수 있는 발판을 마련하였습니다. 2000년대 들어 국내업체의 기술력 신장과 가격경쟁력 상승으로 국내 시장점유율이 점차 확대되는 추세에 있습니다.당사의 주 제품인 계장용 Fitting 및 Valve의 특징 및 기능은 다음의 표에 상세히 설명되어 있습니다.

구분
제품 설명(특징 및 기능)

Fitting
Fitting은 배관을 수평, 수직 등으로 연결해주는 장치로, 당사의 제품은 도구나 장비 없이 손쉽게 배관을 연결하여 유체 이송을 원활히 할 수 있으며, 유체의 종류,온도 및 압력에 제한성이 거의 없어 모든 산업분야에 적용이 가능하고 종래의 Pipe로 배관을 함으로써 경비절감, 작업 및 취급 용이성,관리의 효율성 등이 향상됨.

Valve
Valve는 유체의 흐름을 조절하거나 여닫는 역할을 하는 장치로, 당사의 제품은 초소형 계장용 고압 Valve로써 배관시스템 구성 시 필수제품으로 Shut-off, 방향전환, 역류방지, 고압보호 등의 중요한 기능을 가진 제품이며 고압가스 뿐만아니라 유/공압 등 적용산업분야가 매우 다양함. 제품의 안정성은 미국의 압력용기규격설계기술사로 부터 검증되었음.

(가) 필수적인 부품 - 모든 산업시설에는 기계를 움직이거나 사물을 이동시키기 위해 유체나 기체의 흐름이 존재하고 있습니다. 이런 기체나 유체의 흐름을 위해서는 필수적인 부품입니다.(나) 높은 진입장벽 - 일반 Fitting 및 Valve와는 달리 계장용 정밀 Fitting 및 Valve시장은 고도의 축적된 기술력과 경험 및 고품질의 제조공정이 요구되는 특수 분야로 수만 가지 종류의 다양한 제품을 고객에게 제공할 수 있는 능력 또한 시장진입장벽을 높이는 요인 입니다.(다) 높은 부가가치 형성 - 일반 Fitting 및 Valve 와는 달리 계장용 정밀 Fitting과 Valve시장은 소수의 공급자가 시장을 과점형태의 판매망을 구축하고 있는 관계로 높은 부가가치를 형성하는 형태입니다.(라) 시장의 광범위화 - 계장용 정밀 Fitting 및 Valve는 반도체, 조선, 석유화학, 발전, 항만, 항공, 군수 등 전반적인 산업설비에 사용되어지는 제품이므로 경기변동에 따른 각 분야별 판매정책을 대응할 수 있는 유연성이 있습니다.2. 산업의 성장성계장용 Fitting 및 Valve의 특성상 제품의 품종이 매우 다양 합니다. 조선, 발전, CNG/NGV, Offshore/Onshore, Oil/Gas, 철도, 반도체, LNG, 수소 등 국가산업의 발전과 연관된 전분야에 걸쳐 주문에 의한 생산과 판매가 이루어지는 산업이기에 생산추이나 국내외 시장규모 추이 등 업계 전반을 파악할 수 있는 각종 자료 및 통계가 매우 빈약한 실정이나 전방 산업의 성장성에 따라 계장용 Fitting 및 Valve의 성장성을 가늠해 볼 수 있습니다.3. 산업의 시장규모당사의 주력제품인 계장용 Fitting 및 Valve는 플랜트, 발전산업, 조선산업 등 산업의범위가 광범위하고 전분야에 걸쳐 주문에 의한 생산과 판매가 이루어지는 산업이기에 수요예측 및 관련 시장규모를 비교분석하는데 어려움이 있습니다. 이중 해외시장은 미국의 SWAGELOK사와 PARKER사가 시장점유율 1~2위를 보이고 있으며 당사를 비롯한 계장용 Fitting 및 Valve업체가 시장점유율을 확대하기 위해 경쟁하고 있습니다. 수입제품 및 국내 제조사들의 매출액 규모는 구매사와 판매사간의 개별 발주에 의해 시장이 형성되는 관계로 그 규모를 가늠하기가 어렵고 소량 다품종의 시장 특성에 따라 정확한 시장 규모가 정확히 파악되지는 않습니다.

4. 경기 변동의 특성

광범위한 전방산업을 갖고 있으며, 산업기반 시설의 필수부품으로 사용되고 있습니다. 특정 산업이 일시적으로 불황에 빠질 경우 그 영향을 받을 수는 있으나, 다양한 업종을 전방산업으로 두고 있기 때문에 산업 전체적으로 볼 때에는 경기변동에 큰 영향을 받지 않습니다.

5. 대체시장의 현황

계장용 Fitting &Valve는 모든 산업 기반에서 없어서는 안 될 요소이며 산업 규모 역시 지속적으로 성장하고 있습니다. 다양한 고객의 요구사항에 즉각적으로 대응하기 위해서는 더 많은 아이디어와 기술력을 필요로 하는 분야라 할 수 있습니다. 유체를 이송하는데 가장 많이 쓰이는 것은 파이프나 튜브와 같은 관입니다. 이러한 관은 그 길이에 있어 제한적이기 때문에 각각의 관을 이어주는 매개체 즉, 관이음쇠가 필수적입니다. 파이프나 튜브와 같은 관의 길이가 제한적인 것은 그 제조에 있어 보통 3미터 또는 6미터 단위로 제조되기 때문이며 만약 유체를 이송하는데 소요되는 길이가 총 20미터라고 했을 경우 20미터짜리 관을 제조해서 사용할 수도 있지만 길이가 길면 길수록 관의 원형도가 정확하지 않아 유체를 이송하는데 손실이 발생되고 자체 무게가 무거워져 하중을 많이 받고 작업성도 떨어지게 됩니다. 따라서 적당한 길이의 관을 이어주는 역할을 하는 Fitting이 필수적입니다. 관의 경우는 보통 직선으로 제조되어 있기 때문에 유체를 이송하는 사이에 장애물이나 곡선 구간과 같은 공간의 제약이 있습니다. 따라서 이런 공간적인 제약은 90도 Fitting이나 45도 Fitting을 사용해야 제거가 가능하며 하나의 관이 2개 또는 3개로 갈라지는 구간은 T자형 Fitting을 사용해야 합니다. 관의 경우는 유체의 이송을 차단하거나 유체의 양을 조절하는 기능이 없기 때문에 이러한 역할을 하기 위해서는 관과 관 사이에 Valve를 설치해야 하며고압, 고온의 유체를 제어하기 위해서는 고난이도의 기술이 적용된 Valve의 사용이 필수적입니다. 또한 일체형으로 관을 제작한다는 것은 교체, 유지보수를 위한 비용적제약과 공간적제한으로 인해 현실적으로 불가능합니다. 이로 인해 Fitting을 대체할 수단이 없으며 유체의 흐름 및 방향, 세기를 조절하기 위한 Valve 역시 비용적, 공간적 제한으로 인해 대체할 제품은 없습니다.

6. 경쟁요소

계장용 Fitting 역시 다품종 소량생산이라는 특성으로 인해 기본적으로 수천종의 제품라인업을 갖춰야 하는 부담이 진입장벽으로 작용하고 있으며, 이와 함께 정밀 가공기술 및 가공을 위한 도구의 개발능력도 필수적입니다. 이러한 계장용 Fitting 분야는Swagelok 및 Parker와 같은 다국적기업 2개사가 시장점유율 1~2위를 하고 있고 국내에서는 하이록코리아 등이 있습니다. 제품 특성상 특허를 바탕으로 한 제품 출시가 아니라 고객의 요구사항에 맞는 제품을 발주 받아 납품하는 관계로 얼마나 Swagelok과 Dimension이 일치되는 사양의 Fitting & Valve를 개발하느냐에 따라 경쟁 우위를 점할 수 있으며, 계장용 Fitting 시장에서 국제경쟁이 가능한 수준의 제품라인과 품질을 갖춤과 동시에 가격경쟁력을 확보함으로써 M/S를 증가시켜나가고 있습니다. Fitting시장의 규모를 공신력 있게 추정할 수 있는 방법은 없지만 업계에서는 석유화학 플랜트를 기준으로 Project 총 규모의 약 3% 내외가 산업용 Fitting, 0.5~1% 내외가 계장용 Fitting에 할애되는 것으로 추산하고 있다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 계장용 Fittings & Valves를 정밀 가공하여 국내외 시장에 공급하고 있으며 Offshore/Onshore, 석유/정유/화학, CNG/NGV, 조선엔진, 수소 등 전방산업에 사용되는 제품으로 Exxon Mobil, DOW, Gazprom, 현대중공업, 두산엔진 등 300여개 거래처에 자체브랜드인 DK-Lok으로 제품을 공급하고 있으며 전체 매출의 75%는 수출입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
제품 설명(특징 및 기능)

Fitting
Fitting은 배관을 수평, 수직 등으로 연결해주는 장치로, 당사의 제품은 도구나 장비 없이 손쉽게 배관을 연결하여 유체 이송을 원활히 할 수 있으며, 유체의 종류,온도 및 압력에 제한성이 거의 없어 모든 산업분야에 적용이 가능하고 종래의 Pipe로 배관을 함으로써 경비절감, 작업 및 취급 용이성,관리의 효율성 등이 향상됨.

Valve
Valve는 유체의 흐름을 조절하거나 여닫는 역할을 하는 장치로, 당사의 제품은 초소형 계장용 고압 Valve로써 배관시스템 구성 시 필수제품으로 Shut-off, 방향전환, 역류방지, 고압보호 등의 중요한 기능을 가진 제품이며 고압가스 뿐만아니라 유/공압 등 적용산업분야가 매우 다양함. 제품의 안정성은 미국의 압력용기규격설계기술사로 부터 검증되었음.

(2) 시장점유율

계장용 Fitting 및 Valve의 대표업체로 Swagelok, Parker등 글로벌 기업이 있으나 구매사와 제조사간 개별 주문에 의해 매출시장이 형성되며 또한 동종업계의 관련협회 등이 없으므로 그 시장의 규모를 객관적으로 나타내기가 어렵기 때문에 국내 경쟁업체와의 매출액 비교를 통해 대략적인 국내 시장점유율을 파악할 수 있으나 해외시장의 경우 시장점유율을 파악할 자료가 없습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 초기 투자비용 및 경험이 중요한 장치산업고정밀, 고밀도를 요구하는 계장용 Fitting 및 Valve 산업을 영위하기 위해서는 정밀 가공할 수 있는 기계장치 확보가 필수적인 요소로서 사업초기에 막대한 비용이 투입 되어야 합니다. 또한, 이러한 기계장치는 구매 후 바로 가동할 수 있는 것이 아니라 기계장치에 대한 이해도가 뛰어난 가공기술자가 있어야 합니다. 당사는 30년 이상 축적된 경험과 기술력, 자본력을 바탕으로 꾸준한 성장을 이룰 수 있었습니다.(나) 제품 품질 및 안전성에 대한 고객 인지도일반적으로 Fitting 및 Valve류는 선박, 플랜트, 발전산업 등 안전이 중요시 되는 산업의 핵심부품으로 공급되고 있습니다. 이를 위해 선박에 공급하기 위해서는 선급인증이 필요하며 플랜트, 발전산업 등 다양한 산업으로 공급하기 위해서는 시스템인증이 필요합니다. 당사는 다양한 전방산업에 제품을 공급하기 위해 오랜 시간 선급인증 및 시스템인증을 획득하였습니다. 하지만 이러한 인증을 갖추었다고 해서 당장 제품을 공급할 수는 없습니다. 제품의 품질 및 안정성이 지속적으로 인정되어야 하며 즉각적인 A/S 역시 수반되어야 합니다. 당사 역시 제품의 품질 및 안정성을 인정받기 위해 장기간의 시간이 필요하였으며 이러한 노력의 결과로 지금은 다국적 기업과 견주어 꾸준히 시장 점유율을 높이고 있는 상황 입니다.(다) 제품의 라이프 사이클당사에서 제조하는 Fitting 및 Valve는 전방위 산업에 사용되는 제품으로서 사용빈도에 따라 수명주기의 차이는 달라질 수 있으므로 정확한 제품수명주기를 나타내는 객관적인 자료는 없습니다. 하지만 원자력과 같은 안전이 최우선시 되는 산업에서는 제품의 하자가 발생하여 교체를 하기보다는 예방차원에서 교체를 하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.dklok.com)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 32 (당) 기말 2022년
12월 31일 현재

제 31 (전) 기말 2021년
12월 31일 현재

디케이락 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32 (당) 기 말
제 31 (전) 기 말

자 산

비유동자산

유형자산
51,542,848,686
52,167,111,597

투자부동산
21,665,089,524
18,930,451,999

무형자산
2,500,470,507
2,235,800,682

공동기업투자
50,129,674
62,880,975

기타금융자산
5,242,626,977
5,263,885,058

장기매출채권및기타채권
2,979,404,299
3,294,739,999

비유동자산합계
83,980,569,667
81,954,870,310

유동자산

재고자산
37,489,218,743
31,588,528,662

매출채권및기타채권
39,669,943,845
27,004,171,416

기타유동자산
5,199,100,884
1,187,054,360

기타금융자산
1,507,174,382
1,957,278,751

현금및현금성자산
5,011,574,900
9,733,156,379

유동자산합계
88,877,012,754
71,470,189,568

자 산 총 계
172,857,582,421
153,425,059,878

자 본 및 부 채

자 본

지배기업의 소유주지분

자본금
4,578,876,500
4,224,956,000

자본잉여금
38,644,741,269
29,756,985,619

자본조정
257,676,347
215,451,528

기타포괄손익누계액
59,074,437
8,136,816

적립금
12,635,762,309
12,466,764,069

이익잉여금
56,555,990,929
52,266,235,227

지배기업의 소유주지분 합계
112,732,121,791
98,938,529,259

비지배지분

-

자 본 총 계
112,732,121,791
98,938,529,259

부 채

비유동부채

전환사채
-
16,093,807,506

이자부차입금
1,167,500,000
1,576,500,000

퇴직급여부채
4,016,086,240
3,146,142,332

장기종업원급여부채
65,625,565
117,555,566

기타부채
370,000,000
330,000,000

기타금융부채
-
2,052,840,000

이연법인세부채
104,090,983
1,469,187,152

비유동부채합계
5,723,302,788
24,786,032,556

유동부채

전환사채
11,752,570,577
-

이자부차입금
13,905,257,926
10,223,968,234

매입채무및기타채무
20,316,401,734
14,432,708,023

기타부채
3,086,421,167
1,094,284,245

기타금융부채
2,962,643,764
2,676,730,029

당기법인세부채
2,378,862,674
1,272,807,532

유동부채합계
54,402,157,842
29,700,498,063

부 채 총 계
60,125,460,630
54,486,530,619

자 본 및 부 채 총 계
172,857,582,421
153,425,059,878

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 32 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 31 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

디케이락 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32 (당) 기
제 31 (전) 기

매출액
109,938,203,104
85,547,048,248

매출원가
(79,654,188,139)
(62,522,076,876)

매출총이익
30,284,014,965
23,024,971,372

판매비와관리비
(18,865,395,685)
(14,668,899,020)

영업이익
11,418,619,280
8,356,072,352

기타수익
3,468,395,643
2,338,676,160

기타비용
(2,678,279,243)
(754,355,749)

금융수익
1,045,061,914
4,821,395,003

금융비용
(6,053,163,550)
(4,939,611,247)

지분법이익
1,760,864
7,540,535

지분법손실
(44,138,446)
-

법인세비용차감전순이익
7,158,256,462
9,829,717,054

법인세비용
(1,312,857,679)
(831,364,378)

당기순이익
5,845,398,783
8,998,352,676

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
303,337,559
(326,217,697)

확정급여제도의 재측정요소
303,337,559
(326,217,697)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
50,937,621
15,652,030

지분법자본변동
6,294,441
4,437,875

해외사업환산손익
44,643,180
11,214,155

기타포괄손익합계
354,275,180
(310,565,667)

총포괄이익
6,199,673,963
8,687,787,009

당기순손익의 귀속 :

지배기업 소유주지분
5,845,398,783
8,998,352,676

비지배지분
-
-

당기총포괄손익의 귀속 :

지배기업 소유주지분
6,199,673,963
8,687,787,009

비지배지분
-
-

지배기업 소유주지분 주당손익

기본주당이익
685
1,065

희석주당이익
676
1,014

연 결 자 본 변 동 표

제 32 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 31 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

디케이락 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
적립금
이익잉여금
지배기업소유주지분 소계
총 계

2021년 1월 1일
4,224,956,000
29,756,985,619
76,402,518
(7,515,214)
12,340,015,389
44,988,335,728
91,379,180,040
91,379,180,040

당기순이익
-
-
-
-
-
8,998,352,676
8,998,352,676
8,998,352,676

기타포괄손익:

지분법자본변동
-
-

4,437,875
-
-
4,437,875
4,437,875

해외사업환산손익
-
-
-
11,214,155
-
-
11,214,155
11,214,155

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(326,217,697)
(326,217,697)
(326,217,697)

총포괄손익
-
-
-
15,652,030
-
8,672,134,979
8,687,787,009
8,687,787,009

주식선택권
-
-
139,049,010
-
-
-
139,049,010
139,049,010

적립금의 적립
-
-
-
-
126,748,680
(126,748,680)
-
-

연차배당
-
-
-
-
-
(1,267,486,800)
(1,267,486,800)
(1,267,486,800)

2021년 12월 31일
4,224,956,000
29,756,985,619
215,451,528
8,136,816
12,466,764,069
52,266,235,227
98,938,529,259
98,938,529,259

2022년 1월 1일
4,224,956,000
29,756,985,619
215,451,528
8,136,816
12,466,764,069
52,266,235,227
98,938,529,259
98,938,529,259

당기순이익
-
-
-
-
-
5,845,398,783
5,845,398,783
5,845,398,783

기타포괄손익:

지분법자본변동
-
-
-
6,294,441
-
-
6,294,441
6,294,441

해외사업환산손익
-
-
-
44,643,180
-
-
44,643,180
44,643,180

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
303,337,559
303,337,559
303,337,559

총포괄손익
-
-
-
50,937,621
-
6,148,736,342
6,199,673,963
6,199,673,963

전환사채의 전환
332,920,500
8,617,566,930
-
-
-
-
8,950,487,430
8,950,487,430

주식선택권의 행사
21,000,000
270,188,720
(30,826,320)
-
-
-
260,362,400
260,362,400

주식선택권
-
-
73,051,139
-
-
-
73,051,139
73,051,139

적립금의 적립
-
-
-
-
168,998,240
(168,998,240)
-
-

연차배당
-
-
-
-
-
(1,689,982,400)
(1,689,982,400)
(1,689,982,400)

2022년 12월 31일
4,578,876,500
38,644,741,269
257,676,347
59,074,437
12,635,762,309
56,555,990,929
112,732,121,791
112,732,121,791

연 결 현 금 흐 름 표

제 32 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 31 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

디케이락 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32 (당) 기
제 31 (전) 기

영업활동 :

당기순이익
5,845,398,783
8,998,352,676

비현금항목의 조정
16,117,380,541
4,441,687,118

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(18,867,293,590)
(3,802,886,898)

이자의 수취
129,655,611
18,827,912

법인세의 납부
(1,678,059,620)
(2,857,410)

영업활동으로 인한 순현금흐름
1,547,081,725
9,653,123,398

투자활동 :

유형자산의 처분
87,358,232
313,090,909

유형자산의 취득
(5,586,410,831)
(8,089,753,469)

정부보조금의 수령
365,524,500
-

투자부동산의 취득
(454,545,454)
(4,289,876,078)

무형자산의 처분
-
69,000,000

무형자산의 취득
(369,815,581)
(671,654,963)

공동기업투자주식의 취득
(23,331,840)
-

장기미수금의 감소
10,000,000
445,375,000

장기미수금의 증가
(264,000,000)
-

기타금융자산의 감소
524,898,751
286,609,595

기타금융자산의 증가
(1,147,459,790)
(1,503,237,306)

자산취득선급금의 증가
(1,120,000,000)
-

투자활동으로 인한 순현금흐름
(7,977,782,013)
(13,440,446,312)

재무활동 :

단기차입금의 증가
3,320,674,238
5,182,276,277

단기차입금의 상환
(5,041,309)
(12,000,000,000)

유동성장기차입금의 감소
(43,100,000)
(70,400,000)

장기차입금의 증가
-
1,500,000,000

임대보증금의 증가
170,000,000
-

임대보증금의 감소
(130,000,000)
-

주식선택권의 행사
261,240,000
-

전환사채의 전환
(13,567)
-

이자의 지급
(299,270,129)
(203,644,116)

배당금의 지급
(1,689,861,980)
(1,267,376,390)

재무활동으로 인한 순현금흐름
1,584,627,253
(6,859,144,229)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(4,846,073,035)
(10,646,467,143)

외화 현금및현금성자산의 환율변동효과
124,491,556
381,066,313

기초의 현금및현금성자산
9,733,156,379
19,998,557,209

기말의 현금및현금성자산
5,011,574,900
9,733,156,379

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 32 (당) 기말 2022년
12월 31일 현재

제 31 (전) 기말 2021년
12월 31일 현재

회사명 : 디케이락주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 32 (당) 기 말
제 31 (전) 기 말

자 산

비유동자산

유형자산
50,789,322,985
51,610,920,555

투자부동산
21,665,089,524
18,930,451,999

무형자산
2,417,515,205
2,142,075,362

종속기업 및 공동기업투자
3,366,387,840
1,657,846,000

기타금융자산
5,235,368,162
5,258,801,745

장기매출채권및기타채권
2,979,404,299
3,294,739,999

비유동자산합계
86,453,088,015
82,894,835,660

유동자산

재고자산
37,197,217,274
31,186,099,667

매출채권및기타채권
39,473,789,836
26,982,054,270

기타유동자산
4,125,356,904
1,063,591,111

기타금융자산
1,507,174,382
1,957,278,751

현금및현금성자산
4,082,524,330
9,452,937,538

유동자산합계
86,386,062,726
70,641,961,337

자 산 총 계
172,839,150,741
153,536,796,997

자 본 및 부 채

자 본

자본금
4,578,876,500
4,224,956,000

자본잉여금
38,644,741,269
29,756,985,619

자본조정
257,676,347
215,451,528

적립금
12,635,762,309
12,466,764,069

이익잉여금
58,972,755,479
53,019,948,778

자 본 총 계
115,089,811,904
99,684,105,994

부 채

비유동부채

전환사채
-
16,093,807,506

이자부차입금
1,167,500,000
1,576,500,000

퇴직급여부채
4,016,086,240
3,116,483,920

장기종업원급여부채
65,625,565
117,555,566

기타부채
370,000,000
330,000,000

기타금융부채
-
2,052,840,000

이연법인세부채
104,090,983
1,469,187,152

비유동부채합계
5,723,302,788
24,756,374,144

유동부채

전환사채
11,752,570,577
-

이자부차입금
13,409,000,000
10,043,100,000

매입채무및기타채무
20,197,437,780
14,072,173,610

기타부채
1,325,521,254
1,031,505,688

기타금융부채
2,962,643,764
2,676,730,029

당기법인세부채
2,378,862,674
1,272,807,532

유동부채합계
52,026,036,049
29,096,316,859

부 채 총 계
57,749,338,837
53,852,691,003

자 본 및 부 채 총 계
172,839,150,741
153,536,796,997

포 괄 손 익 계 산 서

제 32 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 31 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 디케이락주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 32 (당) 기
제 31 (전) 기

매출액
108,990,454,945
85,357,602,501

매출원가
(78,744,404,183)
(62,287,468,885)

매출총이익
30,246,050,762
23,070,133,616

판매비와관리비
(17,336,844,684)
(13,365,836,577)

영업이익
12,909,206,078
9,704,297,039

기타수익
3,447,811,240
2,329,947,327

기타비용
(2,676,511,934)
(1,548,229,764)

금융수익
1,042,880,464
4,821,392,163

금융비용
(5,902,078,387)
(4,937,825,010)

법인세비용차감전순이익
8,821,307,461
10,369,581,755

법인세비용
(1,312,857,679)
(831,364,378)

당기순이익
7,508,449,782
9,538,217,377

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
303,337,559
(326,217,697)

기타포괄손익합계
303,337,559
(326,217,697)

총포괄이익
7,811,787,341
9,211,999,680

주당손익

기본주당이익
880
1,129

희석주당이익
859
1,066

자 본 변 동 표

제 32 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 31 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 디케이락주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금

자본잉여금

자본조정
적립금

이익잉여금

총 계

2021년 1월 1일
4,224,956,000
29,756,985,619
76,402,518
12,340,015,389
45,202,184,578
91,600,544,104

당기순이익
-
-
-
-
9,538,217,377
9,538,217,377

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(326,217,697)
(326,217,697)

총포괄손익
-
-
-
-
9,211,999,680
9,211,999,680

주식매입선택권
-
-
139,049,010
-
-
139,049,010

적립금의 적립
-
-
-
126,748,680
(126,748,680)
-

연차배당
-
-
-
-
(1,267,486,800)
(1,267,486,800)

2021년 12월 31일
4,224,956,000
29,756,985,619
215,451,528
12,466,764,069
53,019,948,778
99,684,105,994

2022년 1월 1일
4,224,956,000
29,756,985,619
215,451,528
12,466,764,069
53,019,948,778
99,684,105,994

당기순이익

7,508,449,782
7,508,449,782

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
303,337,559
303,337,559

총포괄손익
-
-
-
-
7,811,787,341
7,811,787,341

전환사채의 전환
332,920,500
8,617,566,930
-
-
-
8,950,487,430

주식선택권의 행사
21,000,000
270,188,720
(30,826,320)
-
-
260,362,400

주식선택권
-
-
73,051,139
-
-
73,051,139

적립금의 적립
-
-
-
168,998,240
(168,998,240)
-

연차배당
-
-
-
-
(1,689,982,400)
(1,689,982,400)

2022년 12월 31일
4,578,876,500
38,644,741,269
257,676,347
12,635,762,309
58,972,755,479
115,089,811,904

현 금 흐 름 표

제 32 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 31 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 디케이락주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 32 (당) 기
제 31 (전) 기

영업활동 :

당기순이익
7,508,449,782
9,538,217,377

비현금항목의 조정
15,446,849,045
5,242,638,402

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(19,231,756,339)
(3,550,921,073)

이자의 수취
129,485,646
18,825,072

법인세의 납부
(1,678,059,620)
(2,857,410)

영업활동으로 인한 순현금흐름
2,174,968,514
11,245,902,368

투자활동 :

유형자산의 처분
85,418,183
313,090,909

유형자산의 취득
(5,368,265,857)
(7,529,120,217)

정부보조금의 수령
365,524,500
-

투자부동산의 취득
(454,545,454)
(4,289,876,078)

무형자산의 처분
-
69,000,000

무형자산의 취득
(366,490,000)
(577,200,000)

종속기업및공동기업투자주식의 증가
(1,208,541,840)
(2,322,989,600)

기타금융자산의 감소
524,898,751
286,609,595

기타금융자산의 증가
(1,145,627,327)
(1,502,614,166)

장기미수금의 감소
10,000,000
445,375,000

장기미수금의 증가
(264,000,000)
-

자산취득선급금의 증가
(1,120,000,000)
-

투자활동으로 인한 순현금흐름
(8,941,629,044)
(15,107,724,557)

재무활동 :

단기차입금의 증가
3,000,000,000
5,000,000,000

단기차입금의 상환
-
(12,000,000,000)

장기차입금의 증가
-
1,500,000,000

유동성장기차입금의 감소
(43,100,000)
(70,400,000)

임대보증금의 증가
170,000,000
-

임대보증금의 감소
(130,000,000)
-

전환사채의 전환
(13,567)
-

주식선택권의 행사
261,240,000
-

이자의 지급
(299,270,129)
(201,857,879)

배당금의 지급
(1,689,861,980)
(1,267,376,390)

재무활동으로 인한 순현금흐름
1,268,994,324
(7,039,634,269)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(5,497,666,206)
(10,901,456,458)

외화 현금및현금성자산의 환율변동효과
127,252,998
355,836,787

기초의 현금및현금성자산
9,452,937,538
19,998,557,209

기말의 현금및현금성자산
4,082,524,330
9,452,937,538

이익잉여금처분계산서(안)

제 32 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 31 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 디케이락주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

1. 미처분이익잉여금
58,972,755,479
53,019,948,778

전기이월미처분이익잉여금
51,160,968,138
43,807,949,098

확정급여제도의 재측정요소
303,337,559
(326,217,697)

당기순이익
7,508,449,782
9,538,217,377

2. 이익잉여금처분액
2,014,705,660
1,858,980,640

이익준비금
183,155,060
168,998,240

배당금
1,831,550,600
1,689,982,400

3. 차기이월미처분이익잉여금
56,958,049,819
51,160,968,138

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의관계
추천인

김현수
1964.06.28
사내이사
-
임원
이사회

강덕구
1962.06.15
사외이사
-
-
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김현수
디케이락(주) 사장
1994년~2000년
삼성전자 수석연구원
-

2002년~2003년
Lucent Technologies, Manager

2004년~2012년
LiComm USA, INC., CEO

2013년~현재
디케이락(주) 사장

강덕구
동원과학기술대학교 교수
1992년~현재
동원과학기술대학교 교수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김현수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강덕구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 대학 강단에서 오랜 기간 근무하며 쌓은 풍부한 지식을 바탕으로 당사 이사회 다양성을 제고하고, 적극적인 의사 개진을 통해 사외이사 직무를 수행하여 기업가치를 향상 시킬수 있도록 노력 하겠습니다. 2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김현수 사내이사 후보자는 현재 디케이락주식회사의 사장으로 경영전반에 다양한 경험으로 급변하는 경영환경 속에서 역량과 리더십을 발휘하여 회사가 당면한 과제를 적극적으로 추진하여 회사의 가치를 높이고 회사 경영을 안정적으로 이끌 적임자입니다.강덕구 사외이사 후보자는 동원과학기술대학교 교수로 재직중이며, 회사경영에 전문성과 역량을 갖춘 전문가로 사외이사로 선임시 전문성과 역량을 살려 기업가치 향상과 회사 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.

확인서

김현수 사내이사 후보자.jpg
김현수 사내이사 후보자

강덕구 사외이사 후보자.jpg
강덕구 사외이사 후보자

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
12.9억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
30백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.20
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 반드시 이를 확인해 주시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 DART 전자공시시스템 또는 당사 홈페이지에서 확인 가능합니다. - Dart 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 당사 홈페이지 주소 : http://www.dklok.com

※ 참고사항

※ 주주총회집중일개최 관련 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2023년3월28일 오전 10시에 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.※ 코로나바이러스감염증(COVID-19) 관련 안내코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.