아이티엠반도체 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 아이티엠반도체

주주총회소집공고
2.9
주식회사 아이티엠반도체

주주총회소집공고

2023년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 아이티엠반도체

대 표 이 사 :
나 혁 휘

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 60

(전 화) 043-270-6700

(홈페이지) http://www.it-m.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 황 현 구

(전 화) 043-270-6700

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제 365조 및 당사 정관 19조에 의거 다음과 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

---- 다 음 ----

1. 일시: 2023년 3월 28일(월) 오전 9시

2. 장소: 제이원 호텔 2층 제이드홀 (충청북도 청주시 청원구 오창읍 중부로 806)

3. 회의목적사항

1) 보고사항감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제23기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부(명의개서대행회사)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com

*모바일, PC 동일

나. 전자투표 행사 기간: 2023년 3월 17일 ~ 2023년 3월 27일

*기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법: 공동인증서(범용, 증권용(은행용 제외)), 카카오페이, 휴대폰인증(PASS인증)

라. 수정동의안 처리: 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 준비물

가. 직접 행사시 : 신분증

나. 대리 행사시 : 위임장(주주의 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 코로나 바이러스(COVID-19) 관련 안내사항

질병관리청에서는 환기가 어려운 3밀(밀폐, 밀집, 밀접) 실내환경에 있는 경우 및 다수가 밀집한 상황에서 함성, 합창, 대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 주주총회 참석 시 질병관리청 가이드에 따라 마스크 착용을 권고드리며, 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님들께서는 현장 참석을 자제하여 주시길 부탁드립니다.

8. 기타사항

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사 홈페이지(http://www.it-m.co.kr)에 게재할 예정이니 참고바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김성진사외이사(출석률: 100%)
권충원사외이사(출석률: 100%)
양병수사외이사(출석률:100%)
조대민기타비상무이사(출석률: 94%)

찬 반 여 부

1
2022.01.12.
단기 차입의 건(수출성장자금대출 증액)
찬성
찬성
-
-

2
2022.01.21.
제22기 별도재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-
-

3
2022.01.27.
베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건
찬성
찬성
-
-

4
2022.02.08.
제22기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
-
-

제22기 정기주주총회 전자투표 채택의 건
찬성
찬성

5
2022.02.09.
자기주식취득 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
-
-

6
2022.02.14.
주식매수선택권 행사에 따른 주식 교부의 건(신주 발행)
찬성
찬성
-
-

7
2022.02.15.
자기주식 소각 결정의 건
찬성
찬성
-
-

8
2022.02.25.
장기 차입의 건
찬성
찬성
-
-

9
2022.03.04.
베트남법인 증자의 건
찬성
찬성
-
-

주식매수선택권 행사에 따른 주식 교부의 건(신주 발행)
찬성
찬성

10
2022.03.08.
제22기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-
-

11
2022.03.11.
단기 차입(대환)의 건
찬성
찬성
-
-

12
2022.03.16.
베트남법입 차입에 대한 지급 보증의 건
찬성
찬성
-
-

13
2022.03.24.
대표이사 선임의 건
찬성
-
찬성
불참

내부거래위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성

주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성

14
2022.03.31.
준법통제기준 제정의 건
찬성
-
찬성
찬성

준법지원인 선임의 건
찬성
찬성
찬성

15
2022.04.07.
베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건
찬성
-
찬성
찬성

규정 개정의 건
찬성
-
찬성
찬성

16
2022.05.02.
단기차입금 대환의 건
찬성
-
찬성
찬성

17
2022.05.13.
자기주식취득 신탁계약 체결의 건
찬성
-
찬성
찬성

단기차입 연장의 건
찬성
찬성
찬성

베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건
찬성
찬성
찬성

18
2022.06.13.
수출성장자금대출의 건
찬성
-
찬성
찬성

19
2022.07.06.
베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건
찬성
-
찬성
찬성

자기주식취득 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

20
2022.07.26.
베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건
찬성
-
찬성
찬성

21
2022.08.04.
베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건
찬성
-
찬성
찬성

22
2022.08.19.
USANCE L/C 한도증액 및 기한연장의 건
찬성
-
찬성
찬성

23
2022.09.13.
아이티엔씨 운영자금 대여의 건
찬성
-
찬성
찬성

24
2022.09.19.
베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건
찬성
-
찬성
찬성

자기주식취득 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

25
2022.09.27.
우리사주조합원 임직원대출 예금담보 재예치의 건
찬성
-
찬성
찬성

26
2022.11.04.
자기주식취득 신탁계약 체결의 건
찬성
-
찬성
찬성

선물환 거래 약정의 건
찬성
찬성
찬성

27
2022.12.15.
제23기 결산 기준일 결정의 건
찬성
-
찬성
찬성

법인장 선임의 건
찬성
찬성
찬성

28
2022.12.28.
2023년도 이해관계자와의 거래 사전 포괄한도 승인의 건
찬성
-
찬성
찬성

※권충원 사외이사는 2022년 3월 24일부로 임기만료 사임하였으며, 양병수 사외이사와 조대민 기타비상무이사는 같은날 정기주주총회에서 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
김성진 사외이사(위원장)양병수 사외이사나혁휘 대표이사
2022.01.27.
베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건
가결

2022.03.04.
베트남법인 증자의 건
가결

2022.03.16.
베트남법입 차입에 대한 지급 보증의 건
가결

2022.04.07.
베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건
가결

2022.05.13.
베트남법입 차입에 대한 지급 보증의 건
가결

2022.07.06.
베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건
가결

2022.07.26.
베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건
가결

2022.08.04.
베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건
가결

2022.09.13.
아이티엔씨 운영자금 대여의 건
가결

2022.09.19.
베트남법인 차입에 대한 지급보증의 건
가결

2022.09.27.
우리사주조합원 임직원대출 예금담보 재예치의 건
가결

2022.12.28.
2023년도 이해관계자와의 거래 사전 포괄한도 승인의 건
가결

※권충원 사외이사는 2022년 3월 24일 임기만료로 사외이사 및 내부거래위원회 위원직을 사임하였으며, 양병수 사외이사가 같은 날 정기주주총회와 이사회에서 사외이사 및 내부거래위원회 위원으로 선임되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
10,000
69
35
-

기타비상무이사
1
-
-
-

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전원에 대한 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

ITM Semiconductor Vietnam Co., Ltd(해외법인)
상품 매입 및 원자재 매출 등
2022.01~2022.12
815
13.5

※ 비율은 2022년도 별도 재무제표상 매출액 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 2차전지 산업 특성

1차전지는 한번 사용하고 버리는 알카라인 전지, 수은전지 등의 건전지를 말하며, 2차전지는 충전과 방전을 반복할 수 있는 전지를 지칭합니다.

현재 실용화된 2차전지 가운데, 전력 저장이나 자동차 등의 에너지 활용에 사용되는 2차전지는 납축전지, 니켈수소전지, 리튬이온(Li-Ion)전지 등이 있습니다. 이중 리튬이온전지는 에너지 밀도가 높아 경량화, 소형화, 고밀도화 등에 가장 유리하고 충방전 반복에 따른 메모리효과가 없어 다양한 분야에서 널리 사용 되어지고 있습니다.리튬이온전지는 도입 초창기인 2000년 이후 높은 에너지밀도와 가벼운 무게를 강점으로 휴대용 IT기기의 시장 확대와 함께 성장하였습니다. 2000년대 후반부터 니켈카드뮴전지가 유해물질 문제로 사용금지 되기 시작하였으며 상대적으로 고가였던 리튬이온전지의 가격이 기존의 니켈카드뮴전지, 니켈수소전지와 비슷한 수준까지 하락하면서 전동공구를 시작으로 E-Bike, E-Scooter 등의 파워어플리케이션 시장이 형성되어 지속적인 고성장의 기반이 구축되었습니다. 2010년대 리튬이온전지를 장착한 전기자동차가 상용화 되고 향후 2020년대 중반 이후 화석연료를 사용하는 내연기관의 생산 및 판매가 금지되는 등의 국제적인 움직임에 따라 고성장이 전망됩니다.또한 휴대폰, 웨어러블 제품, 노트북PC 등 휴대용 IT기기의 확대 및 전기자동차(xEV), ESS 보급의 확대가 활발해지면서 리튬이온전지의 수요는 지속적으로 증가 할 것으로 예상 되어집니다.

(2) 2차전지 산업의 성장성

(가) 중대형 2차전지 시장

2015년 파리기후협약을 통해 각국은 자원고갈과 환경오염, 기후변화를 막기 위해 온실가스 감축 목표를 설정하였고, 온실가스 배출 감소를 위해 각국 정부는 내연기관자동차의 전기차로의 전환, 재생에너지(태양광, 풍력 등) 발전 비중 확대 등을 통해 온실가스 배출 감축 목표를 실현해 나가는 정책을 수립ㆍ추진하고 있습니다. 이에 따라 전기자동차 보급의 확대로 인한 xEV시장, 재생에너지 보급율 증가를 위한 ESS시장이 지속적으로 고성장할 것으로 전망되고 있습니다. 전기자동차 시장은 유럽각국의 내연기관 퇴출 계획과 각종 보조금 정책으로 2025년까지 연평균 40%에 가까운 성장이 전망되고 있으며, 2025년도에 네덜란드, 노르웨이의 내연기관 차량 판매 금지를 시작으로 2040년 독일, 영국의 가솔린 및 디젤차량 판매 금지가 전망 되고 있습니다.

ESS시장은 재생에너지 발전시설의 확대와 에너지 저장 효율에 대한 이슈에도 불구하고 지속적인 확대가 예상 됩니다. 온실가스 배출 감소를 위해 국가별 재생에너지 (Renewable Energy, 주로 태양광ㆍ풍력 등) 발전소에 대한 투자가 지속되고 있으며 2016년 기준 16% 수준에 불과했던 글로벌 재생에너지 발전 비중은 2030년 22%까지 확대될 것으로 전망 됩니다. 기후변화에 따라 발전량이 불안정한 태양광이나 풍력 등 재생에너지의 단점 보완을 위해 출력안정성을 확보하고 에너지 저장효율을 개선하기 위한 ESS 시장의 고성장이 전망됩니다.

(나) 소형 2차전지 시장

소형 2차전지 시장의 중심인 스마트폰 시장의 글로벌 성장율은 출하량 기준 2010년대 중반이후 성장률이 점점 감소되어 시장의 성장성이 정체기에 진입한 것으로 생각되어 집니다. 그러나 이러한 시장의 성장 둔화는 소프트웨어 및 하드웨어 측면에서 새로운 수요를 창출할 수 있는 혁신과 변화의 필요성을 대두시키면서 성장이 정체된 시장 속에서 새로운 수요를 만들어 내고 있습니다. 트리플 카메라, 3D 센싱, 지문/홍채 인식 등이 차세대 스마트폰의 차별화 기술로 부상하고 있으며 특히 폴더블 디스플레이는 파격적인 디자인 변화로 주목 받고 있습니다. 폴더블폰의 출하량은 2019년 300만대에 불과하였으나 2021년 890만대, 2022년 1,280만대로 추산되며 2024년에는 약 3,200만대까지 상승하여 지속적인 성장세를 보일 것으로 전망하고 있습니다.

소프트웨어 부문의 가장 큰 변화는 5G통신의 상용화입니다. 사물인터넷(IoT)의 확산으로 현재도 많은 기기들이 스마트폰 앱을 통하여 제어되고 있으나, 2019년 5G의 상용화 개시 이후 IoE(Internet of Everything) 시대가 열릴 것으로 전망되고 있습니다이에 스마트폰은 단순히 개인용 디바이스의 한계를 벗어나 사물인터넷 기기들의 허브 디바이스로써 그 위상이 강화될 것으로 전망됩니다. 연간 약 15억대인 스마트폰 시장에서 5G용 스마트폰으로의 교체는 2019년 2백만대에서 시작하여 2020년 2.7억대, 2021년 5.8억대, 2022년 7.1억대가 출하된 것으로 추산되며 2025년에는 약 15억대에 이를 것으로 전망되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성현재 당사 제품의 주요 전방시장인 휴대폰 및 IT 기기 시장은 크리스마스, 블랙프라이데이, 연말연초 특수 등의 계절성 영향으로 1~2분기는 비수기, 3~4분기가 성수기인 특성을 가지고 있습니다. Set 제조사들의 제조ㆍ유통 리드타임은 약 2~3개월로 당사는 3분기~4분기에 가장 큰 매출이 형성되고 있습니다.
(4) 경쟁요소

당사의 2차전지 보호회로 제품인 PMP, POC의 주요 시장은 휴대폰, 태블릿, 웨어러블 등의 소형 IT기기 시장으로 볼 수 있습니다. 소형 IT기기의 2차전지 보호회로는 PCM을 사용하거나 당사의 PMP를 사용하는 것으로 구분할 수 있습니다. PCM을 사용하는 경우 가장 중요한 핵심부품인 보호회로용 IC는 당사의 POC 또는 중국 및 일본의 One chip, 일본의 Two chip 등을 채택하고 있습니다. PCM은 휴대폰, 태블릿, 기타 웨어러블 기기 등 소형 IT기기 보호회로 시장의 약 95%를 점유하고 있으며, 한국과 중국이 글로벌 시장의 대부분을 점유하고 있습니다. 그러나 웨어러블 제품의 시장 성장과 IoT 시대의 본격화로 인해 2차전지 보호회로의소형화와 다기능화가 요구되는 상황에서 PCM의 근본적인 설계적 한계를 극복할 수 있는 당사의 PMP는 점점 시장 점유율을 높여갈 것으로 예상됩니다.

PMP는 당사가 세계최초로 개발 및 양산에 성공한 전 세계에서 유일한 제품으로 동일한 제품에서는 경쟁업체가 없으나 유사 제품인 PCM 업체들을 경쟁업체로 분류할 수 있습니다. 대표적인 PCM 업체로는 국내 업체인 P社와 N社, 중국 BW社 정도가 있습니다. 다만 당사의 PMP는 반도체 기술과 2차전지 보호회로 기술을 융합하여 만들어낸 새로운 제품으로 PCM의 설계적 한계를 극복하여 EMI, ESD등의 전기적 충격과 습기 및 고온 등의 외부적인 요인에 의한 제품파손이나 오동작을 미연에 방지할 수 있으며, 고객의 제품 설계시 공간 활용에 대한 우수한 편의성을 제공하는 등 경쟁사의 PCM에 비해 기술적 우위에 있습니다. 생산방식에 있어서도 단순히 SMT(Surface Mounter Technology)를 이용한 조립이 아니라 반도체 제조 공정과 SMT 공정을 융합하여 제조함으로써 경쟁사에서 쉽게 구현해내지 못하는 생산방식에 대한 우위를 점하고 있습니다. 이러한 생산방식의 우위는 제조원가에서도 유사 대체 제품인 PCM이나 Two chip IC 대비 경쟁력을 높일 수 있는 요인이 될 수 있습니다.

경쟁사의 경우 주요 부품인 IC등을 각각의 공급사로부터 구매함으로써 별도의 물류비용이 발생하게 되나 당사 제품의 경우 반도체의 Package 기술과 SMT의 기술을 융합하여 하나의 Package로 제조함으로써 SCM 단계를 축소하였고, 그 결과 원가 경쟁력부분에서 경쟁사 대비 우위에 있습니다. 당사는 PMP의 기술 및 품질 경쟁력을 기반으로 글로벌 소형 IT시장의 점유율을 확대해 나가고 있으며, 글로벌 소형 IT시장은 스마트홈 시장의 성장으로 당사의 점유율 확대속도보다 빠른 속도로 시장이 성장하고 있어 향후 더 많은 신규수요가 발생할 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 2차전지 기술과 반도체 기술을 바탕으로 IT관련 기능 융ㆍ복합형 제품을 개발 및 생산, 판매하는 회사입니다. 주요 사업은 리튬이온계 2차전지용 배터리팩을 효율적이고 안전하게 사용하도록 해주는 보호회로 사업과 배터리 Pack 및 디지털센서 사업입니다. 또한 전자담배(전자담배 기기 및 카트리지)와 자동차 전장으로 신규 사업영역을 확대하고 있습니다.보호회로 사업의 주요제품은 2차전지 보호회로의 일종인 PCM용 Protection IC와 FET를 반도체의 Package 기술로 일체화시킨 제품인 POC(Protection One Chip)와 PCM에 실장되는 SMD(Surface Mounted Device) 부품들을 하나의 모듈로 패키지화 한보호회로인 PMP(Protection Module Package)입니다. 2차전지용 배터리팩 관련 사업의 주요제품은 배터리팩과 그에 포함되는 PCM입니다. 또한 디지털센서 사업은 반도체 패키지기술을 활용하여 세탁기(수위조절 센서) 및 냉장고(습도 센서), 공기청정기(먼지센서)등에 사용되는 센서를 개발 및 판매하는 사업입니다.신규사업으로 전자담배 기기와 카트리지 사업에 진입하여 매출을 확대하고 있으며, 자동차 전장사업 관련하여 2021년 2개 자동차부품사의 파트너사로 선정된 이후 2022년 하반기부터 일부 제품의 양산을 진행하고 있습니다.빠르게 변화하는 제4차 산업혁명 시대에서 지속 가능한 경영환경 조성 일환으로 배터리팩, 전력반도체 개발, 자동차 전장용 Module 기술, 전자담배 핵심 요소기술등 성장동력 발굴을 위해 끊임없는 경영혁신과 기술 개발을 통하여 지속적으로 기업경쟁력을 강화하고 있습니다.

(나) 사업부문의 구분

- 보호회로 반도체 사업리튬이온계 2차전지용 배터리팩을 효율적이고 안전하게 사용하도록 해주는 보호회로 관련 사업입니다. 주요제품은 2차전지 보호회로의 일종인 PCM용 Protection IC와 FET를 반도체의 Package 기술로 일체화시킨 제품인 POC(Protection One Chip)와 PCM에 실장되는 SMD(Surface Mounted Device) 부품들을 하나의 모듈로 패키지화 한 보호회로인 PMP(Protection Module Package)입니다.- 2차전지용 배터리팩 사업휴대폰, 전자담배 및 기타 2차전지용 소형 배터리팩을 생산 판매하는 사업입니다.- 센서 사업반도체 패키지기술을 활용하여 세탁기(수위조절 센서) 및 냉장고(습도 센서), 공기청정기(먼지센서) 등에 탑재되는 센서를 개발 및 판매하는 사업입니다.- 전자담배 사업전자담배 기기 및 전자담배 카트리지를 개발하여 생산 판매하는 사업입니다.
(2) 시장의 특성

- Ⅲ.경영참고사항> 1.사업의 개요 > 가. 업계의 현황 참조

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 전자담배 사업

(가) 전방 시장

글로벌 전자담배 시장은 현재 한국과 일본 등 소수의 국가를 중심으로 시장이 성장하고 있으나, 매년 전자담배 이용자의 가파른 증가와 함께 유럽과 남미 등으로 시장이 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 특히 2021년 1,400만명 수준의 전자담배 이용자는 2025년 3,600만명까지 증가할 것으로 전망되며, 전자담배 기기 시장 또한 2024년까지 연평균 28%의 높은 성장과 함께 연간 400억 달러 이상 규모의 시장으로 확대될 것으로 전망되고 있습니다.

(나) 진입 현황 및 향후 전망

당사는 국내 고객사를 대상으로 보호회로를 포함한 전자담배 기기와 카트리지 공급을 각각 제안하였고, 2021년 파트너 선정을 거쳐 2022년 2월부터 카트리지 생산을 시작하였으며 4월부터 베트남법인에서 전자담배 기기인 '릴 하이브리드 Ez' 모델 양산을 시작하였습니다. 향후 국내 시장 뿐 아니라 글로벌 시장으로의 확대가 예상되어 설비 확충 및 활발한 연구개발을 통한 신제품 제안과 함께 사업 영역을 넓혀갈 예정 입니다.

2) 자동차 전장 사업

(가) 전방 시장

자동차 전장 시장은 그 전방 산업인 완성차 시장 규모에 비례하여 증감이 이루어집니다. 글로벌 완성차 시장은 연간 8~9천만대 수준으로 전체 시장 규모의 큰 변화는 없지만, 최근 전기차 생산 비중 확대와 최신 IT 부품의 사용이 증가하면서 자동차 전장 시장의 규모가 점차 증가하고 있습니다. 특히 완성차 내에서의 전장 부품 비중은 2021년 50% 수준에서 2025년 55% 이상을 차지할 것으로 예상되어 향후 시장의 규모가 지속적으로 확대 될 것으로 전망 하고 있습니다.

(나) 진입 현황 및 향후 전망

당사는 2021년 중 2곳의 자동차 협력업체에 대한 파트너 및 부품업체 등록을 완료하였습니다. 2022년 차량용 통신 모듈 공급을 시작으로 ECU(Electronic Control Unit), Power 모듈 사업으로 확대 할 예정이며, 향후 전장 부품의 고도화 및 다양화를 통한 전기 자동차용 모듈 공급을 목표로 사업 영역 확대를 준비하고 있습니다.

3) 그 외 진행중인 신규 사업당사는 위 신규 사업과 더불어 웨어러블 기기에 적용 가능한 IR센서를 생산, 공급하고 있으며, 스마트워치에 적용되는 심박센서 Package 제품 개발을 통해 신규 사업 진입을 준비하고 있습니다. 또한 가전용 청소기, LEV 등으로 중형배터리 Pack 비즈니스를 확대하기 위하여 고객사와 지속적인 협의를 진행하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

※2022년 12월 31일 기준

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제23기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요를 참조하여 주십시오.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 제23(당)기 연결ㆍ별도 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견이 포함된 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. *전자공시 시스템:
http://dart.fss.or.kr *당사홈페이지:
http://www.it-m.co.kr → 투자정보 → 전자공고

1) 연결재무제표

연결 재무상태표

제 23(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 22(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 아이티엠반도체와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제23(당)기말
제22(전)기말

자 산

I. 유동자산
248,697,841,590
263,382,561,071

현금및현금성자산
34,928,013,310
32,984,189,011

매출채권
77,147,249,164
140,100,253,501

단기기타채권
1,220,747,076
477,715,878

기타유동금융자산
8,267,975,103
9,018,501,301

재고자산
115,590,027,078
74,630,251,149

통화선도자산
4,209,896,549
-

당기법인세자산
1,898,588,359
902,317

기타유동자산
5,435,344,951
6,170,747,914

II. 비유동자산
406,056,320,356
343,451,583,916

기타비유동금융자산
284,012,178
457,664,651

투자부동산
5,276,294,743
10,930,005,875

유형자산
377,494,736,235
310,373,168,696

사용권자산
12,590,181,714
11,657,393,827

무형자산
5,303,728,170
4,131,588,433

이연법인세자산
1,940,094,391
2,827,176,346

기타비유동자산
42,011,810
43,241,828

순확정급여자산
3,125,261,115
3,031,344,260

자 산 총 계
654,754,161,946
606,834,144,987

부 채

I. 유동부채
374,478,519,330
286,883,539,668

매입채무
66,905,307,927
90,501,213,773

단기기타채무
19,070,302,008
13,496,543,669

단기차입금
286,558,423,802
176,764,283,669

통화선도부채
243,017,033
-

당기법인세부채
267,945,711
4,459,722,666

기타유동금융부채
65,600,000
491,600,000

기타유동부채
742,934,751
915,603,094

유동리스부채
624,988,098
254,572,797

II. 비유동부채
82,494,784,385
61,838,581,669

장기차입금
81,466,398,476
60,810,716,805

기타비유동금융부채
95,000,000
55,000,000

기타비유동부채
560,083,229
720,824,825

비유동리스부채
373,302,680
252,040,039

부 채 총 계
456,973,303,715
348,722,121,337

자 본

I. 지배기업소유주지분
197,780,858,231
258,112,023,650

자본금
11,570,200,000
11,561,632,000

자본잉여금
217,115,165,815
216,966,186,887

기타자본항목
(51,393,360,089)
(28,011,387,565)

기타포괄손익누계액
3,598,038,031
(1,194,472,740)

이익잉여금
16,890,814,474
58,790,065,068

II. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
197,780,858,231
258,112,023,650

부채및자본총계
654,754,161,946
606,834,144,987

연결 포괄손익계산서

제23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아이티엠반도체와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제23(당)기
제22(전)기

I. 매출액
633,477,432,853
512,507,433,346

II. 매출원가
577,061,553,760
448,412,982,937

III. 매출총이익
56,415,879,093
64,094,450,409

판매비와관리비
72,573,167,909
58,728,934,998

IV. 영업이익
(16,157,288,816)
5,365,515,411

기타수익
55,137,533,427
18,947,420,316

기타비용
48,459,223,531
7,869,405,581

금융수익
7,992,003,993
2,498,618,781

금융비용
17,388,610,127
5,689,888,721

V. 법인세비용차감전순이익
(18,875,585,054)
13,252,260,206

VI. 법인세비용
2,464,884,644
7,002,037,821

VII. 당기순이익
(21,340,469,698)
6,250,222,385

VIII. 기타포괄손익
4,768,623,637
6,028,217,130

1. 후속적 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
4,792,510,771
5,049,321,177

2. 후속적 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(23,887,134)
978,895,953

IX. 총포괄이익
(16,571,846,061)
12,278,439,515

XI. 당기순이익귀속
(21,340,469,698)
6,250,222,385

지배기업소유주
(21,340,469,698)
6,250,222,385

비지배지분
-
-

XII. 총포괄이익귀속
(16,571,846,061)
12,278,439,515

지배기업소유주
(16,571,846,061)
12,278,439,515

XIII. 주당손익

기본주당이익
(966)
275

희석주당이익
(966)
274

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제23(당)기 2022년 12월 31일 현재

제22(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 아이티엠반도체
(단위: 원)

과목
제23(당)기말
제22(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산
358,273,134,400
436,995,841,839

현금및현금성자산
14,702,688,459
21,139,975,979

매출채권
214,002,989,690
322,471,945,425

단기기타채권
7,200,826,233
2,771,608,160

기타유동금융자산
3,260,000,000
3,776,000,000

재고자산
103,722,118,434
66,189,601,402

통화선도자산
4,209,896,549
-

당기법인세자산
1,898,588,359
-

기타유동자산
9,276,026,676
20,646,710,873

Ⅱ.비유동자산
236,911,349,682
177,392,629,152

기타비유동금융자산
266,829,592
61,012,000

종속기업 및 관계기업투자
135,351,643,277
100,954,274,924

투자부동산
5,276,294,743
10,930,005,875

유형자산
85,826,511,400
55,670,378,029

사용권자산
375,214,793
395,277,775

무형자산
3,854,323,659
3,423,389,302

이연법인세자산
1,928,719,335
2,715,744,158

기타비유동자산
772,816,528
43,241,828

순확정급여자산
3,258,996,355
3,199,305,261

자산총계
595,184,484,082
614,388,470,991

부채

Ⅰ.유동부채
293,119,800,395
290,506,139,045

매입채무
53,651,485,108
127,504,651,564

단기기타채무
14,573,459,476
10,482,206,719

단기차입금
159,079,942,369
84,735,226,847

통화선도부채
243,017,033
-

당기법인세부채
263,499,801
4,459,722,666

기타유동금융부채
65,600,000
491,600,000

기타유동부채
64,856,656,665
62,530,375,169

유동리스부채
196,274,930
210,859,097

유동금융보증부채
189,865,013
91,496,983

Ⅱ.비유동부채
39,411,679,744
39,306,343,874

장기차입금
37,833,210,000
37,999,960,000

기타비유동금융부채
95,000,000
55,000,000

기타비유동부채
560,083,229
720,824,825

비유동리스부채
192,581,797
213,810,379

비유동금융보증부채
730,804,718
316,748,670

부채총계
332,531,480,139
329,812,482,919

자본

Ⅰ.자본금
11,570,200,000
11,561,632,000

Ⅱ.자본잉여금
217,115,165,815
216,966,186,887

Ⅲ.기타자본항목
(35,985,805,889)
(23,165,446,965)

Ⅳ.이익잉여금
69,953,444,017
79,213,616,150

자본총계
262,653,003,943
284,575,988,072

부채 및 자본총계
595,184,484,082
614,388,470,991

포괄손익계산서

제23(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아이티엠반도체
(단위: 원)

과목
제23(당)기
제22(전)기

I. 매출액
604,898,839,121
488,533,824,990

II. 매출원가
558,586,604,757
433,748,498,746

III. 매출총이익
46,312,234,364
54,785,326,244

판매비와관리비
37,157,614,691
32,249,878,163

IV. 영업이익
9,154,619,673
22,535,448,081

기타수익
53,977,304,420
18,323,706,886

기타비용
46,379,771,257
7,110,608,468

금융수익
7,709,462,162
1,576,908,750

금융비용
10,730,853,743
2,433,475,659

V. 법인세차감전순이익
13,730,761,255
32,891,979,590

법인세비용
2,355,064,445
7,064,983,230

VI. 당기순이익
11,375,696,810
25,826,996,360

VII. 기타포괄손익
(100,975,181)
978,895,953

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(100,975,181)
978,895,953

VIII. 총포괄이익
11,274,721,629
26,805,892,313

IX. 주당손익

기본주당이익
515
1,134

희석주당이익
515
1,134

이익잉여금처분계산서(안)

제23(당)기
2022년 01월 01일
부터

제22(전)기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지

2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 03월 28일

처분확정일
2022년 03월 24일

주식회사 아이티엠반도체
(단위: 원)

구 분
제23(당)기
제22(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금
69,053,942,857
78,759,725,810

1. 전기이월잉여금
73,858,006,790
51,953,833,497

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(100,975,181)
978,895,953

3. 이익소각
(16,078,785,562)
-

4. 당기순이익
11,375,696,810
25,826,996,360

Ⅱ.이익잉여금처분액
-
4,901,719,020

1. 이익준비금
-
445,610,820

2.현금배당의 지급 (주당배당금 : 전기 200원)
-
4,456,108,200

Ⅲ.차기이월 미처분이익잉여금
69,053,942,857
73,858,006,790

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
1,100백만원

최고한도액
10,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60백만원

최고한도액
200백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.20
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 주주총회 1주전인 2023년 3월 20일까지 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.※ DART 전자공시시스템 주소:
http://dart.fss.or.kr※ 당사 홈페이지 주소:
http://www.it-m.co.kr → 투자정보 → 전자공고- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템에 업데이트 될 예정이므로 참고하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

[전자투표에 관한 사항]

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 않고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 시스템 인터넷 주소:
https://vote.samsungpop.com

*모바일, PC 동일

나. 전자투표 행사 기간: 2023년 3월 17일 ~ 2023년 3월 27일

*기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법: 공동인증서(범용, 증권용(은행용 제외)), 카카오페이, 휴대폰인증(PASS인증)

라. 수정동의안 처리: 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

[코로나바이러스감염증과 관련한 안내 사항]질병관리청에서는 환기가 어려운 3밀(밀폐, 밀집, 밀접) 실내환경에 있는 경우 및 다수가 밀집한 상황에서 함성, 합창, 대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 주주총회 참석 시 질병관리청 가이드에 따라 마스크 착용을 권고드리며, 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님들께서는 현장 참석을 자제하여 주시길 부탁드립니다.
[주총 집중일 주총 개최 사유]해당사항 없음