세동 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 세동

주주총회소집공고
2.9
세동

주주총회소집공고

2023년 3월 13일

회 사 명 :
(주) 세 동

대 표 이 사 :
윤 정 상

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 장안읍 장안산단8로 8

(전 화)051-791-0601

(홈페이지)http://www.saedong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사 장
(성 명)윤 정 상

(전 화)051-791-0601

주주총회 소집공고

(제37기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제37기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 부산시 기장군 장안읍 장안산단8로8 ㈜세동 본관3층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 1)감사보고 2)영업보고

3)외부감사인 선임보고 4)내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제37기(2022년1월1일~2022년12월31일)

연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정 제1호에 의거 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 별도의 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 통지서에 따라 의결권을 직접 행사하거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.6. 주주총회 소집통지 및 경영참고사항 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여주시기 바랍니다.7. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 회사 홈페이지 (https://www.saedong.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

8. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) 지참 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감날인), 위임인의 신분증 사본 또는 인감증명서, 대리인 신분증 지참

2023년 3월 13일

주식회사 세 동 대표이사 윤 정 상 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김상한(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회차
2022.02.14
제36기 재무제표 승인의 건
참석 / 찬성

2회차
2022.02.21
제36기 연결재무제표 승인의 건
참석 / 찬성

3회차
2022.03.04
현대커머셜 신규 차입의 건
참석 / 찬성

4회차
2022.03.08
제36기 정기주주총회 소집관련의 건 및주주총회 전자투표제 도입 승인의 건
참석 / 찬성

5회차
2022.03.21
북경세진기차영부건유한공사 추가 출자 및지분 양도의 건
참석 / 찬성

6회차
2022.03.31
대표이사 선임의 건
참석 / 찬성

7회차
2022.11.14
북경세진기차영부건유한공사 차입금 상환 계약 미이행으로 따른 지급보증 이행의 건
참석 / 찬성

8회차
2022.12.19
내부회계관리규정 개정 및 시행
참석 / 찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200,000,000
9,600,000
9,600,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

영폴리머(기타 특수관계자)
원재료외(매입/매출등)
2022.01~2022.12
54.5
5.9

세동코팅(기타 특수관계자)

가공비외(매입/매출등)

2022.01~2022.12
56.4
6.1

※ 자산총액 100분의 5이상의 거래이며, 비율은 2022년도 별도재무제표 자산총액 대비로 작성.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 별도재무제표 자산총액 기준이므로, 외부감사인의 감사 결과 변동될 수 있음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차 부품산업은 완성차 업체 및 시장 경기에 직접적으로 영향을 받고 있으며, 수주 및 주요 매출에 대한 완성차업체의 의존도가 높은 편입니다. 대규모 자본이 투입되어 복잡 다양한 장치로 생산 시스템이 구성되며, 수많은 원천기술이 동반되는 자본및 노동 기술집약적인 산업성격을 가지고 있습니다. 또한, 시장 경기변동에 영향을 많이 받는 산업으로 환율, 경제성장율 등이 매출에 미치는 영향이 매우 큽니다. 관련부품업계는 원가절감, 생산성 향상, 신기술 개발, 신규시장개척 등 업계 전체가 경쟁력 확보를 위한 노력으로 독자 생존력 강화를 하고 있습니다. 해외부품업계의 자본참여와 직수출의 활성화로 다원화되어 가는 추세를 이루고 있으며, 완성차업계는 한층 강화된 품질과 A/S를 영업기반으로 수출시장에서 시장점유율을 확대하기 위해 적극적으로 노력함에 자동차 부품업계도 완성차와 함께 해외 직접 투자를 확대함으로 외형적 성장을 키워가고 있습니다. (2) 산업의 성장성

2012년부터 2015년까지 450만대의 생산량을 유지해왔으나, 2016년은 글로벌 경기침체에 따른 신흥시장 수요감소, 일부 업체 파업으로 전년대비 7.18% 감소한 420만대의 생산량을 기록하였습니다. 내수 판매 실적은 상반기 개별소비세 인하, 신 차종 출시 등으로 2016년 또한 증가추세이나, 수출 판매 실적은 글로벌 자동차수요 둔화, 일부 신흥시장 마이너스 성장, 글로벌 업체와의 경쟁심화 2015년 대비 11.87% 감소한 260만대의 수출을 기록하였습니다. 2017년 생산 및 내수 판매 실적은 2016년 대비 2.7%,2.5%로 소폭 감소, 수출은 2010년 이후 7년만의 최저치인 253만대를 기록하였습니다. 수출 감소 사유로는 국내 생산차종들을 현지화 요인이 가장 높으며, 이에 따라 국내 생산량 또한 감소세를 보이고 있습니다. 2018년 자동차 내수판매는 승용차는 전년동기비 0.1% 증가, 상용차는 3.4% 감소하였고, 수출판매는 승용차는전년동기비 3.0% 감소, 상용차는 6.0% 감소하였습니다2019년 국내자동차 생산실적은 전년대비 1.9% 감소한 395만대를 기록하였습니다. 생산실적은 하반기 이후 자동차업계의 부진이 누적되면서 감소폭이 확대 되었습니다. 2019년 자동차 내수판매는 전년동기비 0.9% 감소하였으며, 그 중 승용차는 0.4% 감소, 상용차는 3.3% 감소하였습니다. 수출판매는 전년동기비 1.9% 감소하였으며, 그 중 승용차는 1.2% 감소, 상용차는 17.7% 감소하였습니다.

2020년 국내자동차 생산실적은 전년대비 11.2% 감소한 351만대를 기록하였습니다.코로나19에 따른 판매위축, 주요부품 조달 차질 등으로 상반기는 19.8% 감소, 하반기는 신차 수출 효과 등으로 2.2%로 감소폭이 줄었습니다. 다만, 국가별 생산순위가 7위에서 5위로 상승하였고, 세계 10대 생산국 대비 중국을 제외하면 가장 작은 감소율을 보였습니다. 내수 판매는 개별소비세 인하 등 정부의 내수활성화 정책, 업계의 다양한 신차 출시 등으로 전년대비 5.8% 증가한 189만대를 달성했지만, 코로나19의전세계적 유행의 여파로 수출 판매는 전년대비 21.4% 감소한 189만대를 기록하였습니다. 2021년 자동차산업의 전년대비 생산실적은 글로벌 반도체 부족으로 인해 1.3% 감소한 346만대를 기록하였습니다. 코로나19의 상황과 반도체 부족에 따른 조달 차질에도 불구하고 전년도의 수준을 유지하였으며, 국가별 생산순위 역시 지난해와 같은 5위를 유지하였습니다. 내수 판매실적은 친환견차의 판매 확대에도 불구하고 역기저효과로 인해 10.6% 감소한 144만대를 판매하였으며, 수출 판매실적은 글로벌 시장에 국내 완성차의 점유율 상승에 힘입어 8.6% 증가한 205만대를 기록하였습니다.2022년 자동차산업 생산실적은 하반기 들어 반도체 수급난이 다소 완화되면서 전년동비 대비 8.5% 증가한 375.7만대를 기록하였습니다. 이는 글로벌 생산순위도 전년도에 이어 세계 5위를 유지할 것으로 전망됩니다. 자동차 신규등록 대수는 전년대비 2.9% 감소한 168만대였으나, 취득금액은 5.7% 증가한 73.6조원을 기록하였습니다.특히, 2022년은 경유등 내연기관차에서 하이브리드, 전기차 등의 전기동력차로의 전환이 빠르게 이루어지고 있습니다. 이는 내수시장의 자동차 판매만 보더라도 알 수 있듯이, 내수시장의 2022년 자동차 판매실적은 전년 대비 28.7% 증가한 44.8만대가판매되어 26.7%의 점유율를 차지하며 고성장세를 이어가고 있습니다.. 2022년 자동차산업의 실적은 아래와 같습니다.연도별 자동차 생산추이는 다음과 같습니다.

연도별_자동차 생산 추이.jpg
연도별_자동차 생산 추이

(단위 : 천대)

구분
승용차
상용차
합계
전년대비 증감율

2015
4,135
421
4,556
-

2016
3,860
369
4,229
-7.2%

2017
3,735
380
4,115
-2.7%

2018
3,662
367
4,029
-2.1%

2019
3,613
338
3,951
-1.9%

2020
3,212
295
3,507
-11.2%

2021
3,163
299
3,462
-1.3%

2022
3,438
318
3,756
8.5%

[출처 : 한국자동차산업협회
]

연도별 자동차 내수추이는 다음과 같습니다.

연도별_자동차 내수 추이.jpg
연도별_자동차 내수 추이

(단위 : 천대)

구분
승용차
상용차
합계
전년대비 증감율

2015
1,327
263
1,590
-

2016
1,343
257
1,600
0.6%

2017
1,297
263
1,560
-2.5%

2018
1,298
254
1,552
-0.5%

2019
1,293
246
1,539
-0.8%

2020
1,375
236
1,611
4.7%

2021
1,212
229
1,441
-10.6%

2022
1,165
230
1,395
-3.2%

[출처 : 한국자동차산업협회]

연도별 자동차 수출 판매 추이는 다음과 같습니다.

연도별_자동차 수출 추이.jpg
연도별_자동차 수출 추이

(단위 : 천대)

구분
승용차
상용차
합계
전년대비 증감율

2015
2,824
152
2,976
-

2016
2,508
116
2,624
-11.8%

2017
2,416
114
2,530
-3.6%

2018
2,342
107
2,449
-3.2%

2019
2,314
88
2,402
-1.9%

2020
1,821
66
1,887
-21.5%

2021
1,961
79
2,040
8.6%

2022
2,218
82
2,300
12.7%

[출처 : 한국자동차산업협회]

(3) 경기 변동의 특성

일반적으로 자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급율이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화, 정체를 보이는 시기에는그 민감도가다른 산업에 비해 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 향후 경기침체에 따른 소비심리 위축과 가계부채 증가, 고용불안정, 고유가의 지속으로 인한 상황은 자동차 수요심리에 부정적 영향을미치며, 그와 반대로 경기회복에 따른 소득증가, 소비심리 회복, 고용증가. 유가의 안정등은 긍정적인 영향으로 수요심리 확대의 경향을 보입니다.

(4) 경쟁요소자동차의 개발에 따라 주문자 상표부착 생산방식(OEM)으로 공급되는 자동차 부품의 특성으로 인해 자동차 부품, 특히 몰딩류, 사출류의 공급은 기술 수준, 가격 경쟁력, 품질 수준에 의하여 제한적인 입찰 방식으로 업체가 선정되고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성

완성차 제조사의 부품 자체조달 비율이 점점 낮아지는 대신 외부와의 협력체제를 구축, 조달하는 경향으로 나아가고 있습니다. 최근 세계 유명 자동차 메이커들이 글로벌 아웃소싱을 강화하는 추세도 여기에 기인하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

국내최초로 금속삽입 압출 방식의 PVC제품으로 웨이스트라인몰딩, 도어벨트를 개발하여 국내자동차 완성차에 공급을 하고 있으며, 가스인젝션 사출공법을 특허 출원하여 사이드몰딩, 윈드실드사이드 부품에 적용 경량화. 외관품질 만족제품을 개발하여 양산 적용하고 있습니다.(나) 업계현황몰딩류의 경우 현대/기아는 우영산업, GM, 쌍용에는 쿠퍼스텐다드가 국내 경쟁사이며, 사출류는 후성산업이 협력사로 등록되어 공급 중에 있습니다. 2000년대 이후 중량절감 및 친환경 기류에 따라 금속압출에서 TPE 동선 압출방식으로 국내에서는 당사가 최초로 개발하여 30% 이상 중량감소 및 복원력 우수로 현재 신차종에 확대적용중에 있습니다. 또한, 세계적인 추세인 환경개선을 위한 하이브리드, 전기차 등의 전기동력차의 전환이 빠르게 이루지고 있어 미래시장에 맞춘 고급화된 전기차 수요에 대한 개발을 지속적으로 추진 중입니다.

(다) 공시대상 사업부문의 구분당사의 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류로는 자동차 신품 부품 제조업으로서 당해부문의 매출액 및 자산이 총매출액 및 총자산의 90%를 각각 초과하며, 영업손익의 절대값 또한 전체 영업이익 또는 영업손실 합계액의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부문에 해당되어 사업부문별 기재를 생략하였습니다.

(2) 시장점유율산업의 특성상 시장규모 및 시장점유율을 산정하기 어려워 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

최근들어 소비자들의 기호는 더욱 다양해지고, 보다 안락하고 쾌적한 자동차를 추구하는 성향이 높아지고 있습니다. 더불어, 자동차 부품업계는 대형화, 전문화, 글로벌화를 추구하며, 빠르게 탈바꿈하고 있습니다. 당사는 혁신 기술을 통한 제품 및 서비스의 질과 폭을 확대하고, 체계적인 글로벌 경영 시스템을 통해 미래 성장기반 확보에 매진하고 있습니다.특히, 본사의 매출실적을 능가하는해외법인의 생산 네트워크 및 품질 관리시스템에 중점을 두어 지속성장의 기반을 다지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

세동_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요"III. 경영참고사항", "1. 사업의 개요" 中 "나. 회사의 현황" 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 37 기 2022. 12. 31 현재

제 36 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

자산

유동자산
37,923,306,657
38,131,811,796

현금및현금성자산
4,491,882,315
5,473,915,154

매출채권 및 기타유동채권
13,834,194,324
14,589,135,106

기타유동금융자산
5,850,000,000
1,567,289,000

재고자산
9,767,923,982
9,984,318,611

기타유동자산
3,979,306,036
6,517,153,925

비유동자산
71,837,886,310
72,317,495,735

유형자산
55,476,848,175
54,798,214,628

무형자산
602,324,196
137,634,372

사용권자산
254,141,148
983,162,990

금융리스채권
-
456,910,867

공동기업투자
13,292,456,51
13,517,752,878

기타비유동자산
14,383,200
-

기타비유동금융자산
614,560,000
1,270,206,000

보증금
1,206,896,000
1,153,614,000

이연법인세자산
376,277,080
-

자산총계
109,761,192,967
110,449,307,531

부채

유동부채
47,345,417,479
54,460,140,097

매입채무 및 기타유동채무
38,582,435,676
38,071,582,464

유동차입금
6,262,350,487
13,919,125,066

기타유동부채
425,471,022
905,386,627

유동리스부채
95,979,364
386,884,840

파생상품부채
273,563,600
279,077,200

당기법인세부채
1,705,617,330
898,083,900

비유동부채
34,263,999,185
38,881,328,372

비유동차입금
27,957,771,242
30,886,624,739

기타비유동부채
26,265,284
794,011,271

확정급여부채
5,390,044,813
5,025,519,710

비유동리스부채
164,264,709
1,007,519,736

이연법인세부채
509,035,639
929,642,786

기타장기종업원급여부채
216,617,498
238,010,130

부채총계
81,609,416,664
93,341,468,469

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
28,151,776,303
17,107,839,062

자본금
8,729,503,500
8,729,503,500

주식발행초과금
11,128,279,093
11,128,279,093

기타불입자본
(1,666,611,373)
(1,666,611,373)

기타자본구성요소
15,510,276,760
16,696,360,736

이익잉여금(결손금)
(5,549,671,677)
(17,779,692,894)

비지배지분
-
-

자본총계
28,151,776,303
17,107,839,062

자본과부채총계
109,761,192,967
110,449,307,531

<연 결 손 익 계 산 서>

제 37 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 36 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기(*)

수익(매출액)
156,051,328,239
128,432,250,424

매출원가
132,383,609,539
116,879,823,303

매출총이익
23,667,718,700
11,552,427,121

판매비와관리비 및 물류비
10,563,384,883
9,236,554,708

영업이익(손실)
13,104,333,817
2,315,872,413

금융수익
48,255,892
169,143,409

금융원가
2,400,979,021
2,391,507,092

공동기업투자이익
129,380,081
(570,189,474)

기타이익
2,630,446,538
2,515,887,726

기타손실
2,787,508,089
1,114,005,312

법인세비용차감전순이익(손실)
10,723,929,218
925,201,670

법인세비용
2,301,131,224
826,638,054

계속사업손익
8,422,797,994
98,563,616

중단사업손익
3,625,737,146
(793,573,496)

당기순이익(손실)
12,048,535,140
(695,009,880)

기타포괄손익
(1,004,597,899)
3,013,301,664

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
120,458,877
2,340,634,634

확정급여제도의 재측정손익
181,486,077
1,153,995,358

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(61,027,200)
19,843,200

재평가차익
-
1,166,796,076

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
(1,125,056,776)
672,667,030

해외사업환산손익(세후기타포괄손익)
(848,409,146)
(480,011,838)

지분법자본변동(세후기타포괄손익)
(276,647,630)
1,152,678,868

총포괄손익
11,043,937,241
2,318,291,784

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
12,048,535,140
(695,009,880)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
-
-

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
11,043,937,241
2,318,291,784

총 포괄손익, 비지배지분
-
-

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
691
(47)

계속영업기본주당이익
483
7

중단영업기본주당이익
208
(54)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
677
(47)

계속영업희석주당이익
474
7

중단영업희석주당이익
203
(54)

(*) 중단영업의 효과를 반영하여 전기 연결손익계산서를 재작성함.

<연 결 자 본 변 동 표 >

제 37 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 36 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

납입자본

기타불입자본

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)
12,754,727,626
(1,666,611,373)
14,837,054,430
(18,238,678,372)
7,686,492,311
-
7,686,492,311

당기순이익(손실)
-
-
-
(695,009,880)
(695,009,880)
-
(695,009,880)

유상증자
6,048,000,000
-
-
-
6,048,000,000
-
6,048,000,000

전환사채의 전환
1,295,810,217
-
-
-
1,295,810,217
-
1,295,810,217

주식발행비
-240,755,250
-
-
-
(240,755,250)
-
(240,755,250)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,153,995,358
1,153,995,358
-
1,153,995,358

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
19,843,200
-
19,843,200
-
19,843,200

기타포괄손익-재평가차익
-
-
1,166,796,076
-
1,166,796,076
-
1,166,796,076

종속기업의 처분(해외사업환산손익)

-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
(480,011,838)
-
(480,011,838)
-
(480,011,838)

지분법자본변동
-
-
1,152,678,868
-
1,152,678,868
-
1,152,678,868

자본 증가(감소) 합계
7,103,054,967
-
1,859,306,306
458,985,478
9,421,346,751
-
9,421,346,751

2021.12.31 (기말자본)
19,857,782,593
(1,666,611,373)
16,696,360,736
(17,779,692,894)
17,107,839,062
-
17,107,839,062

2022.01.01 (기초자본)

19,857,782,593
(1,666,611,373)
16,696,360,736
(17,779,692,894)
17,107,839,062
-
17,107,839,062

당기순이익(손실)
-
-
-
12,048,535,140
12,048,535,140
-
12,048,535,140

유상증자
-
-
-
-
-
-
-

전환사채의 전환
-
-
-
-
-
-
-

주식발행비
-
-
-
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
181,486,077
181,486,077
-
181,486,077

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(61,027,200)
-
(61,027,200)
-
(61,027,200)

기타포괄손익-재평가차익
-
-
-
-
-
-
-

종속기업의 처분(해외사업환산손익)
-
-
259,386,305
-
259,386,305
-
259,386,305

해외사업환산손익
-
-
(1,107,795,451)
-
(1,107,795,451)
-
(1,107,795,451)

지분법자본변동
-
-
(276,647,630)
-
(276,647,630)
-
(276,647,630)

자본 증가(감소) 합계
-
-
(1,186,083,976)
12,230,021,217
11,043,937,241
-
11,043,937,241

2022.12.31 (기말자본)
19,857,782,593
(1,666,611,373)
15,510,276,760
(5,549,671,677)
28,151,776,303
-
28,151,776,303

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 37 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 36 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 37 기

제 36 기

영업활동현금흐름
19,924,113,361
2,004,239,788

당기순이익(손실)
12,048,535,140
(695,009,880)

당기순이익조정을 위한 가감
8,722,586,048
11,079,991,664

법인세비용
1,436,921,840
826,638,054

퇴직급여
985,067,206
1,154,806,512

감가상각비
5,476,095,541
5,521,239,235

무형자산상각비
182,310,176
170,422,067

대손상각비
198,194,653
117,550,663

기타의 대손상각비
2,280,460,955
-

외화환산손실
102,826,921
836,704,657

유형자산처분손실
159,917,667
191,546

금융비용
2,452,612,683
2,586,162,346

재고자산평가손실
70,984,619
(18,743,096)

외화환산이익
(1,201,902,557)
(1,332,617,361)

공동기업투자이익
(129,380,081)
570,189,474

금융수익
(54,665,536)
(196,434,874)

유형자산처분이익
(20,798,721)
(21,497,000)

종속기업처분이익
(3,216,059,318)
-

유형자산손상차손
-
823,579,441

상각후원가측정금융자산손상차손
-
41,800,000

순운전자본의 변동
2,887,049,946
(4,785,426,416)

매출채권의 감소(증가)
649,012,986
(3,811,945,179)

기타채권의 감소(증가)

287,729,032
(597,890,491)

기타유동자산의 감소(증가)
2,184,203,975
(2,507,775,210)

기타비유동자산의 감소(증가)
4,883,970
-

재고자산의 감소(증가)
(653,332,154)
(1,296,771,264)

매입채무의 증가(감소)
(15,791,664,262)
2,924,154,361

기타채무의 증가(감소)

445,807,757
1,279,536,870

기타유동부채의 증가(감소)
(108,274,918)
(395,690,679)

기타비유동부채의 증가(감소)
16,242,003,539
3,715,559

퇴직금의 지급
(705,997,855)
(502,836,666)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)
354,070,508
205,641,449

기타종업원급여충당부채의 증가(감소)
(21,392,632)
(85,565,166)

이자수취(영업)
12,256,180
32,345,701

이자지급(영업)
(2,364,094,553)
(2,273,668,461)

법인세납부(환급)
(1,382,219,400)
(1,353,992,820)

투자활동현금흐름
(12,589,903,367)
(4,982,053,222)

상각후원가 측정 금융자산의 감소
150,276,000
1,522,408

기타포괄손익측정금융자산의 감소
408,483,500
870,798,500

유형자산의 처분
36,413,354
23,515,454

상각후원가 측정 금융자산의 증가
(5,850,000,000)
(1,551,084,000)

보증금의 감소
-
3,000,000

유형자산의 취득
(5,073,069,567)
(3,261,975,164)

자산취득미지급금의 감소
(1,034,937,066)
(1,064,830,420)

보증금의 증가
(53,282,000)
(3,000,000)

무형자산의 취득
(423,200,000)

-

대여금의 증가
(671,917,455)

-

연결범위의 변동
(78,670,133)

-

재무활동현금흐름
(8,257,752,560)
2,592,492,354

단기차입금의 증가
1,251,380,000
1,867,213,764

단기차입금의 상환
(8,219,228,000)
(4,142,541,882)

장기차입금의 증가
320,588,800
1,862,524,750

장기차입금의 상환

-

(262,522,037)

유동성장기차입금의 상환
(1,413,740,100)
(1,799,284,139)

사채의 증가

-

1,100,000,000

유동성사채의 상환

-

(1,386,000,000)

유상증자

-

6,048,000,000

주식의 발행

-

(240,755,250)

전환사채의 감소

-

(9,397,259)

리스부채의상환
(196,753,260)
(444,745,593)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(923,542,566)
(385,321,080)

기초현금및현금성자산
5,473,915,154
4,716,529,253

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(58,490,273)
1,142,706,981

기말현금및현금성자산
4,491,882,315
5,473,915,154

※ 상기 당기 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 향후 변동 될 수 있습니다. 주석사항은 주주총회 1주일전까지 공시예정인 연결감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

별도재무제표

<재 무 상 태 표>

제 37 기 2022. 12. 31 현재

제 36 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

자산

유동자산
31,485,279,746
31,199,703,287

현금및현금성자산
3,887,773,453
4,807,835,691

매출채권 및 기타유동채권
11,750,078,473
12,284,608,923

기타유동금융자산
5,850,000,000
1,439,621,000

재고자산
7,033,467,614
7,071,213,435

기타유동자산
2,963,960,206
5,596,424,238

비유동자산
59,874,412,680
60,845,274,569

유형자산
50,454,875,042
50,479,179,754

무형자산
602,324,196
137,634,372

사용권자산
254,141,148
147,455,857

공동기업투자
4,989,299,407
4,989,299,407

기타비유동금융자산
614,560,000
1,270,206,000

장기매출채권 및 기타비유동채권
1,752,316,887
2,667,885,179

보증금
1,206,896,000
1,153,614,000

자산총계
91,359,692,426
92,044,977,856

부채

유동부채
44,039,038,450
47,394,615,771

매입채무 및 기타유동채무
36,496,759,478
34,522,146,808

유동차입금
5,121,759,142
11,311,853,362

파생상품부채
273,563,600
279,077,200

기타유동부채
386,920,786
311,201,272

유동리스부채
95,979,364
72,253,229

당기법인세부채
1,664,056,080
898,083,900

비유동부채
33,731,775,752
35,285,407,138

비유동차입금
27,760,322,218
29,492,471,360

확정급여부채
5,390,044,813
5,025,519,710

비유동리스부채
164,264,709
79,952,899

이연법인세부채
200,526,514
449,453,039

기타장기종업원급여부채
216,617,498
238,010,130

부채총계
77,770,814,202
82,680,022,909

자본

자본금
8,729,503,500
8,729,503,500

주식발행초과금
11,128,279,093
11,128,279,093

기타불입자본
356,294,738
356,294,738

기타자본구성요소
15,915,957,593
15,976,984,793

이익잉여금(결손금)
(22,541,156,700)
(26,826,107,177)

자본총계
13,588,878,224
9,364,954,947

자본과부채총계
91,359,692,426
92,044,977,856

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 37 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 36 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

수익(매출액)
147,727,151,037
125,781,228,470

매출원가
126,176,743,476
114,109,851,018

매출총이익
21,550,407,561
11,671,377,452

판매비와관리비 및 물류비
11,689,033,335
8,644,150,176

영업이익(손실)
9,861,374,226
3,027,227,276

금융수익
48,255,892
169,143,409

금융원가
2,051,447,666
2,021,142,135

기타이익
567,997,236
945,362,596

기타손실
2,457,425,814
809,269,150

법인세비용차감전순이익(손실)
5,968,753,874
1,311,321,996

법인세비용
1,865,289,474
792,227,961

당기순이익(손실)
4,103,464,400
519,094,035

기타포괄손익
120,458,877
2,260,586,038

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
120,458,877
2,260,586,038

확정급여제도의 재측정손익
181,486,077
1,153,995,358

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(61,027,200)
19,843,200

재평가차익
-
1,086,747,480

총포괄손익
4,223,923,277
2,779,680,073

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
235
35

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
230
35

<자 본 변 동 표 >

제 37 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 36 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
납입자본
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2021.01.01 (기초자본)
12,754,727,626
356,294,738
14,870,394,113
(28,499,196,570)
(517,780,093)

당기순이익(손실)
-

-

-

519,094,035
519,094,035

유상증자
6,048,000,000

-

-

-

6,048,000,000

전환사채의 전환
1,295,810,217

-

-

-

1,295,810,217

주식발행비
(240,755,250)

-

-

-

(240,755,250)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-

-

19,843,200

-

19,843,200

기타포괄손익-재평가차익

-

-

1,086,747,480

-

1,086,747,480

확정급여제도의 재측정요소

-

-

1,153,995,358
1,153,995,358

자본 증가(감소) 합계
7,103,054,967

-

1,106,590,680
1,673,089,393
9,882,735,040

2021.12.31 (기말자본)
19,857,782,593
356,294,738
15,976,984,793
(26,826,107,177)
9,364,954,947

2022.01.01 (기초자본)

19,857,782,593
356,294,738
15,976,984,793
(26,826,107,177)
9,364,954,947

당기순이익(손실)

-

-

-

4,103,464,400
4,103,464,400

유상증자

-

-

-

-

-

전환사채의 전환

-

-

-

-

-

주식발행비

-

-

-

-

-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-

-

(61,027,200)

-

(61,027,200)

기타포괄손익-재평가차익

-

-

-

-

-

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

181,486,077
181,486,077

자본 증가(감소) 합계

-

-

(61,027,200)
4,284,950,477
4,223,923,277

2022.12.31 (기말자본)

19,857,782,593
356,294,738
15,915,957,593
(22,541,156,700)
13,588,878,224

<현 금 흐 름 표>

제 37 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 36 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제 37 기

제 36 기

영업활동현금흐름
19,155,864,519
3,183,950,367

당기순이익(손실)
4,103,464,400
519,094,035

당기순이익조정을 위한 가감
15,108,708,597
10,365,678,714

법인세비용
1,865,289,474
792,227,961

퇴직급여
985,067,206
1,154,806,512

감가상각비
4,943,133,201
5,078,404,127

무형자산상각비
182,310,176
170,422,067

대손상각비
3,014,598,252
852,703,456

기타의대손상각비
2,280,460,955
-

금융비용
2,051,447,666
2,021,142,135

종속기업투자손상차손
-
713,928,306

외화환산손실
102,826,921
-

유형자산처분손실
1,000
191,546

금융수익
(48,255,892)
(169,143,409)

외화환산이익
(165,116,668)
(336,528,293)

재고자산평가손실
(82,254,973)
67,221,306

유형자산처분이익
(20,798,721)
(21,497,000)

상각후원가측정금융자산손상차손
-
41,800,000

순운전자본의 변동
3,357,043,319
(4,568,778,660)

매출채권의 감소(증가)
46,408,611
(2,450,860,558)

기타채권의 감소(증가)

288,531,626
(589,510,481)

기타유동자산의 감소(증가)
2,550,292,032
(2,325,773,616)

재고자산의 감소(증가)
120,000,794
(1,233,602,929)

장기매출채권의 감소(증가)
(1,746,464,224)
(2,187,719,268)

매입채무의 증가(감소)
2,053,109,287
4,012,492,936

기타채무의 증가(감소)

342,765,658
939,541,026

기타유동부채의 증가(감소)
75,719,514
(350,585,387)

퇴직금의 지급
(705,997,855)
(502,836,666)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)
354,070,508
205,641,449

기타종업원급여충당부채의 증가(감소)
(21,392,632)
(85,565,166)

이자수취(영업)
5,846,536
5,054,236

이자지급(영업)
(2,036,978,933)
(1,783,105,138)

법인세납부(환급)
(1,382,219,400)
(1,353,992,820)

투자활동현금흐름
(11,968,450,003)
(4,741,894,706)

기타포괄손익측정금융자산의 감소
408,483,500
870,798,500

유형자산의 처분
36,413,354
23,515,454

상각후원가 측정 금융자산의 증가
(5,850,000,000)
(1,423,710,000)

유형자산의 취득
(4,380,010,336)
(2,433,739,934)

자산취득미지급금의 감소
(1,034,937,066)
(1,064,830,420)

보증금의 감소
-
3,000,000

보증금의 증가
(53,282,000)
(3,000,000)

무형자산의 취득
(423,200,000)
-

대여금의 증가
(671,917,455)

-

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(8,022,717,062)
(713,928,306)

재무활동현금흐름
-
2,432,655,942

단기차입금의 증가
500,000,000
1,314,160,712

단기차입금의 상환
(7,765,000,000)
(4,062,698,382)

장기차입금의 증가
-
1,450,000,000

장기차입금의 상환
-
(262,522,037)

유동성장기차입금의 상환
(657,243,362)
(1,433,219,842)

사채의 증가
-
1,100,000,000

유동성사채의 상환
-
(1,386,000,000)

전환사채의 감소
-
(9,397,259)

리스부채의상환
(100,473,700)
(84,912,000)

유상증자
-
6,048,000,000

주식의 발행
-
(240,755,250)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(835,302,546)
874,711,603

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(84,759,692)
228,542

기초현금및현금성자산
4,807,835,691
3,932,895,546

기말현금및현금성자산
3,887,773,453
4,807,835,691

<결손금처리계산서>(안)

제 37 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)(처분예정일 2023.03.29)

제 36 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)(처분확정일 2022.03.31)

(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

I. 미처리결손금

(23,142,256,700)

(27,427,207,177)

1. 전기이월미처리결손금
(27,427,207,177)

(29,100,296,570)

2. 당기순이익(손실)
4,103,464,400

519,094,035

3. 순확정급여부채의 재측정요소
181,486,077

1,153,995,358

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

합 계

(23,142,256,700)

(27,427,207,177)

III. 결손금처리액

-

-

IV. 차기이월미처리결손금

(23,142,256,700)

(27,427,207,177)

※ 상기 당기 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 향후 변동 될 수 있습니다. 주석사항은 주주총회 1주일전까지 공시예정인 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
887,861,592 원

최고한도액
1,200,000,000 원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
20,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
9,600,000 원

최고한도액
20,000,000 원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지 http://www.saedong.co.kr 에 게재할 예정입니다

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 마스크 착용을 권고 드립니다.

□ 주주총회 집중일 개최 사유-해당 사항 없음- 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2023년 3월 29일(수) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다.