미래산업 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 미래산업

주주총회소집공고
2.9
미래산업(주)

`

주주총회소집공고

2023년 3월 13일

회 사 명 :
미래산업 주식회사

대 표 이 사 :
선 종 업

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 백석공단7로 65 (백석동)

(전 화) 041-621-5070

(홈페이지) http://www.mirae.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 건 우

(전 화) 041-559-8783

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제19조에 의하여 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 28일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 충남 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동) 미래산업(주) 5층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제32기(2022.1.1~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(결손금 처리계산서(안)) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선종업 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 심종수 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 : 사내이사 김경순 선임의 건(재선임) 제3-4호 의안 : 사내이사 금창은 선임의 건(재선임) 제3-5호 의안 : 사외이사 김승현 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거, 당사의 사업개요, 경영현황 등을 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목)

6. 정기주주총회 참석 시 준비물 가. 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 투자등록증) 지참 나. 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서)원본, 대리인 신분증

7. 기타사항발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 본 주주총회소집공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2023년 3월 13일

미래산업 주식회사 대표이사 선 종 업(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

황인호(출석률: 0%)
이현택(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2022.02.03
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
불참
불참

2
2022.02.10
제31기 내부결산 자료 승인의 건
불참
불참

3
2022.02.11
타법인 발행 사모 전환사채 인수 일부 조건 변경의 건
불참
불참

4
2022.02.16
조합 지분 출자의 건
불참
불참

5
2022.02.23
금전대여의 건
불참
불참

6
2022.03.10
전자투표제도 시행의 건
불참
불참

7
2022.03.16
제31기 정기주주총회 소집결의의 건
불참
불참

8
2022.03.25
타법인 발행 사모 전환사채 인수 일부 조건 변경의 건
불참
불참

9
2022.03.29
지점 폐지의 건
불참
불참

10
2022.04.04
타법인 주식 처분 결정의 건
불참
불참

11
2022.04.07
단기 차입 결정의 건
불참
불참

12
2022.04.25
타법인 발행 사모 전환사채 인수계약 조건 변경의 건
불참
불참

13
2022.05.02
의전용 법인차량 렌트의 건
불참
불참

14
2022.05.04
조합 출자의 건
불참
불참

15
2022.07.15
타법인 인수 검토를 위한 인수의향서 제출의 건
불참
불참

16
2022.07.22
금전차입 상환기한 연장의 건
불참
불참

17
2022.07.29
금전대여의 건
불참
불참

18
2022.09.06
타법인 대여금 출자전환 및 추가출자의 건
불참
불참

19
2022.09.28
사규제정 및 개정의 건
불참
불참

20
2022.10.05
임시주주총회 소집 결의의 건
불참
불참

21
2022.10.14
임시주주총회 개최일시 변경의 건
불참
불참

22
2022.11.11
임시주주총회 개최일시 변경의 건
불참
불참

23
2022.12.12
임시주주총회 개최일시 변경의 건
불참
불참

24
2022.12.26
임시주주총회 개최일시 변경의 건
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
63
31.6
-

※ 상기 인원수 및 보수는 2022년도말 기준입니다.※ 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사(사내이사 5명, 사외이사 2명) 전체에 대한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입, 매출
Suzhou Mirae Automation Technology Co., Ltd(계열회사)
2022.01.01~ 2022.12.31
24
5.05

매입
㈜아론테크(계열회사)
2022.01.01~ 2022.12.31
37
7.75

대여
㈜화현관광개발(계열회사)
2022.2.23~ 2023.2.22
10
2.10

출자
아폴로조합(최대주주의 특수관계인)
2022.02.16
20
4.21

18CB 취득
㈜아이오케이컴퍼니(특수관계인)
2022.04.25
100
21.03

출자
지브이비티2호조합(계열회사)
2022.05.04
50
10.52

출자전환
㈜화현광광개발(계열회사)
2022.09.13
34
7.13

※ 상기 비율은 2021년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.※ 외부감사인의 감사가 완료되기 전 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동사항이 발생할 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Suzhou Mirae Automation Technology Co., Ltd(계열회사)
매입, 매출
2022.01.01~ 2022.12.31
24
5.05

㈜아론테크(계열회사)
매출, 매입
2022.01.01~ 2022.12.31
37
7.75

㈜아이오케이컴퍼니(계열회사)
18CB 취득
2022.04.25
100
21.03

지브이비티2호조합(계열회사)
출자
2022.05.04
50
10.52

㈜화현광광개발(계열회사)
출자전환
2022.09.13
34
7.13

※ 상기 비율은 2021년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.※ 외부감사인의 감사가 완료되기 전 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동사항이 발생할 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) ATE제품(Semiconductor Automated Test Equipment : Test Handlers)

(가) 산업의 특성

반도체 장비는 반도체 소자 제조의 단위공정에 맞는 설비를 운영하기 위해서 다양한 첨단 구성품을 조합하여 통합(system integration)한 자동식, 전자식 제조장비로써 종합기술의 집합체입니다. 이러한 설비의 개발 및 생산에는 종합적 장비 설계기술과 테스팅(testing)기술이 필요하며, 비록 설비의 기본적 동작원리와 성능은 같아도 수요업체의 요구사양에 따라 개별설비의 세부기능은 달라질 수 있습니다. 동 산업은 Life Cycle이 짧은 기술 집약적이고 고부가가치인 산업이며, 다품종소량 생산방식으로 중견 중소업체에 적합한 산업입니다. 또한 종합기술의 산물로써 자동화로봇을 이용한 정밀제어분야 등 타 산업에 파급 효과가 매우 큰 산업이라고 할 수 있습니다.

(나) 산업의 성장성

반도체 검사장비(Test Handler)시장의 경우, 메모리 반도체 업체들의 치킨게임(game of chicken) 후 몇몇 독점 업체들로의 재편으로 인해 잠재고객 수가 감소하였습니다. 반도체 시장이 가격하락 및 전방산업의 성장정체로 인해 메모리 반도체 시장은 정체 내지 소폭의 성장하였습니다. 향후 빅데이터 처리 및 사물인터넷, 자율 자동차등으로 인한 반도체 수요가 급증하고 있어 반도체시장은 큰폭의 성장이 예상 되고 있습니다. 또한, 중국의 반도체굴기 정책 등으로 인하여 반도체관련 장비 투자도 활발히 진행되고 있는 상황입니다. 이는 메모리 반도체 업체들의 설비투자 및 당사의 매출에 영향을 미칠 것으로 판단하고 있습니다.

(다) 경기변동의 특성

반도체 검사장비(Test Handler)는 반도체 시장의 주기적인 경기순환 및 정보기술(IT)산업의 경기 변동 상황에 밀접하게 연관되어 있습니다. 따라서 관련 산업의 경기 여부에 따라 당사의 영업성과가 직접적으로 영향 받을 수 있습니다. 다만 멀티미디어 산업의 발전과 Personal기기의 저가화로 신규 Package에 대한 수요가 꾸준히 증가될 것으로 전망되어 반도체 장비산업도 지속적인 성장세가 예상됩니다.

(라) 경쟁요소

생산성을 좌우하는 고도의 정밀성과 신뢰성이 매우 중요한 요소입니다. 국내에 Test Handler를 공급하고 있는 업체는 미래산업(주), (주)제이티, (주)테크윙, AMT 그리고 일본의 Advantest 등이 있습니다.

(마) 자원조달의 특성

원자재 조달은 대부분 국내 업체를 통해 조달되며, 조달에 따르는 특별한 애로사항은 없습니다.

(2) SMT제품(Surface Mount Technology : Chip Mounter)

(가) 산업의 특성

반도체 장비가 고객의 사양에 따른 주문 생산이라면 Chip Mounter는 일반화된 첨단 사양이 골고루 요구되는 양산 제품입니다. 아울러 전세계 도처에 산포되어 있는 다양한 고객층의 요구를 만족하기 위해서는 무엇보다도 지역 영업망 구축이 선결되어야 합니다. 따라서 어느 사업분야 보다도 영업 및 서비스망이 체계적으로 구축되어야 한다는 점에서 초기 투자 및 성공이 중요합니다. Chip Mounter 시장은 반도체 장비군 대비 폭넓은 시장과 고객군을 가지고 있으며, 소품종 대량 생산방식에서 다품종 소량 생산으로 시장 수요가 전환 중에 있습니다. 따라서 최근 SMT 업체들은 수익성을 향상시키기 위해 대량생산 시스템을 지양하고 다양한 분야에 대응할 수 있는 시스템으로 라인을 구성하고 있는 추세이며, 이에 따라 Chip Mounter는 고속의 이형부품 대응과 미세 칩 장착에 대한 성능이 시장에서 강조되고 있습니다.

(나) 산업의 성장성

Chip Mounter 시장은 최근 주요 시장인 PC 및 휴대 통신기기, 디지털 가전기기 등의 시장 성장세가 완만하게 지속됨에 따라, 지금까지 시장 성장세는 저조한 실정입니다. 이를 극복하기 위해 SMT 후공정 라인에서 작업자들이 손으로 직접 삽입하는 부품들을 Chip Mounter 장비 기술을 이용하여 자동화하는 이형 부품 삽입기를 개발하였습니다. 전세계 가전 시장의 후공정은 아직까지 자동화가 안된 상황이므로 향후 성장 가능성이 높을 것으로 판단됩니다. 이형 부품 삽입기 출시 이후 국내 가전 1위 업체에 장비 판매가 되었을 뿐만 아니라 지속적인 추가 구매가 이어지고 있으며, 대기업 및 중소기업에서도 장비 구매 검토가 늘어나고 있습니다. 또한 중국의 대형 가전업체들도 구매가 시작되었고, 글로벌 OEM/ODM 생산 전문 업체들도 적극적인 구매 검토가 진행되고 있습니다, 중국의 인건비 상승과 노동법 개정에 따른 자동화 장비의 수요는 지속적으로 늘어날 것으로 예상됩니다.

(다) 경기변동의 특성

Chip Mounter 시장은 반도체 경기 변동과는 달리 비교적 지속적이고 안정적인 시장이라고 할 수 있습니다. 이는 시장 자체가 전세계 모든 전자 제품의 회로기판 조립군이기 때문에 특정 반도체 장비 시장보다 훨씬 크고 다양합니다. 그러나 생산량이 많은 PC 및 핸드폰, LED TV를 비롯한 주력 전자제품의 경기수요에 영향을 많이 받을 수 있습니다.

(라) 경쟁요소

생산성을 좌우하는 속도와 정밀도가 사업의 성패를 좌우하는 요소라고 할 수 있습니다. 경쟁업체로는 국내 한화테크윈(주)(舊 삼성테크윈)이 있으며 세계적으로는 Fuji사 및 Yamaha, Universal, Juki, Panasonic, ASM 등의 경쟁사가 있습니다.

(마) 자원 조달의 특성

양산 제품이므로 안전 재고 수준으로 2~3개월간 물량의 확보가 요구되며, 자원조달에 특별한 애로사항은 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2022년말 ATE(Test Handler)사업부의 매출액은 전년 동기 대비 15.5% 증가한 513억원, SMT(Chip Mounter)사업부의 매출액은 전년 동기 대비 24.7% 증가한 48억원 발생하였습니다. 회사 전체적으로 매출액은 562억원으로 전년 동기에 비해 16.2%증가하였으며, 영업손익은 80억원, 당기순손익은 80억원으로 흑자 발생하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

ATE(Test Handler)사업부와 SMT(Chip Mounter)사업부로 구분할 수 있으며, 각 사업부별 실적 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
제32기
제31기
제30기

금액
비중
금액
비중
금액
비중

ATE
매출액
51,348
91.41%
44,471
92.00%
26,463
63.67%

영업이익
8,809
110.04%
7,815
92.09%
927
73.22%

매출채권
11,501
77.57%
6,032
74.25%
3,731
32.21%

재고자산
18,205
75.72%
16,988
88.47%
9,015
79.02%

SMT
매출액
4,824
8.59%
3,867
8.00%
15,097
36.33%

영업이익
-804
-10.04%
671
7.91%
339
26.78%

매출채권
3,326
22.43%
2,092
25.75%
7,852
67.79%

재고자산
5,837
24.28%
2,213
11.53%
2,393
20.98%

계
매출액
56,172
100.00%
48,338
100.00%
41,560
100.00%

영업이익
8,005
100.00%
8,486
100.00%
1,266
100.00%

매출채권
14,827
100.00%
8,124
100.00%
11,583
100.00%

재고자산
24,042
100.00%
19,201
100.00%
11,408
100.00%

※ 총 자산 중 각 사업부문별 주요자산 항목인 매출채권, 재고자산에 대하여 구분하였습니다.

(2) 시장점유율

국내시장에서 Test Handler를 공급하고 있는 업체는 미래산업과 Advantest, (주)제이티, (주)테크윙, AMT 등이 있으나, 관련 자료의 부재로 정확한 시장점유율 산정은 어려움이 있습니다.

국내에서 Chip Mounter를 생산하는 업체는 한화테크윈(주)(舊삼성테크윈)이 있으며, 해외에는 Fuji, Universal, Yamaha, Juki, Europlacer, Micronic Mydata, Panasonic, ASM 등이 있으나 관련 자료의 부재로 시장점유율 산정에 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

ATE(Test Handler) 시장은 국내에서 독자적인 기술로 제품을 개발한 미래산업과 일본 등의 수입업체들이 경쟁하고 있으며, 반도체장비 산업은 반도체 설비투자 및 Device Type의 변화, Device 생산량에 영향을 받는 산업으로 반도체 산업의 성장은 반도체 검사장비산업의 성장으로 이어지고 있습니다.

SMT(Chip Mounter) 시장은 가전제품 및 민생기기 제품에 필수적인 장비이기 때문에 이와 관련한 시장의 변화에 영향이 있습니다.

(4) 조직도

조직도(2022.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 - 1.사업의 개요 - 가. 업계의 현황, 나. 회사의 현황' 을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 내부결산 자료로서, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.특히, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경될 수 있으므로 외부감사인의 감사의견이 포함된 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 "감사보고서 제출" 공시를 통해 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 32 기 2022년 12월 31일 현재

제 31 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

자산

유동자산

75,437,247,350

70,987,742,732

현금및현금성자산
31,630,418,074

38,168,302,857

파생상품자산
5,206,851,341

929,489,693

매출채권및기타채권
13,859,931,613

12,441,837,692

재고자산
24,041,994,959

19,201,159,686

당기법인세자산
101,246,660

-

기타유동자산
596,804,703

246,952,804

비유동자산

58,972,262,286

47,663,625,938

장기성매출채권및기타채권
464,889,306

336,135,749

당기손익-공정가치측정금융자산
32,411,985,408

22,809,382,551

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
278,061,000

278,061,000

관계기업투자
3,448,846,065

-

유형자산
16,496,109,411

17,742,991,449

투자부동산
4,098,499,058

4,737,816,426

무형자산
1,773,872,038

1,759,238,763

자산총계

134,409,509,636

118,651,368,670

부채

유동부채

33,854,991,978

29,987,592,455

매입채무및기타채무
5,375,784,802

7,460,163,271

단기차입금
7,450,000,000

4,450,000,000

유동성장기차입금
4,450,000,000

4,450,000,000

전환사채
8,860,417,344

7,440,455,335

파생상품부채
5,472,140,857

4,869,601,690

유동리스부채
58,610,146

13,863,304

충당부채
1,527,181,403

703,994,454

당기법인세부채
30,423,650

138,245,265

기타유동부채
630,433,776

461,269,136

비유동부채

7,188,561,941

4,021,501,240

매입채무및기타채무
50,000,000

-

비유동리스부채
86,775,771

47,084,607

순확정급여부채
2,234,648,745

2,498,605,704

이연법인세부채
1,475,810,929

1,475,810,929

비지배지분부채
3,341,326,496

-

부채총계

41,043,553,919

34,009,093,695

자본

지배기업의 소유지분

93,365,955,717

84,642,274,975

자본금
2,226,003,900

2,226,003,900

자본잉여금
146,134,054,474

146,134,054,474

기타자본
(4,114,975,373)

(4,111,519,373)

기타포괄손익누계액
(3,687,295,102)

(3,884,750,665)

결손금
(47,191,832,182)

(55,721,513,361)

비지배지분

-

-

자본총계

93,365,955,717

84,642,274,975

부채와자본총계

134,409,509,636

118,651,368,670

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 32 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 31 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 32 (당) 기
제 31 (전) 기

매출액
56,171,983,500
48,338,413,649

매출원가
34,639,918,530
31,550,431,782

매출총이익
21,532,064,970
16,787,981,867

판매비와관리비
13,527,498,759
8,301,459,066

영업이익
8,004,566,211
8,486,522,801

금융수익
10,646,874,006
4,172,016,468

금융원가
9,323,856,551
5,588,234,657

기타영업외이익
2,645,757,121
4,247,510,795

기타영업외비용
3,913,971,281
3,602,902,690

법인세비용차감전순이익
8,059,369,506
7,714,912,717

법인세비용
36,005,350
224,635,645

당기순이익
8,023,364,156
7,490,277,072

기타포괄손익
703,772,586
(428,434,680)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
506,317,023
(273,728,477)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
(36,622,000)

확정급여제도 재측정요소
506,317,023
(237,106,477)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
197,455,563
(154,706,203)

지분법자본변동
94,611,854
-

해외사업장환산외환차이
102,843,709
(154,706,203)

총포괄손익
8,727,136,742
7,061,842,392

당기순손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분

8,023,364,156

7,490,277,072

비지배지분
-
-

총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분

8,727,136,742

7,061,842,392

비지배지분
-
-

주당이익

지배기업의 소유주지분 기본주당이익
1,811
1,843

희석주당이익

지배기업의 소유주지분 희석주당이익
1,599
1,828

연 결 자 본 변 동 표

제 32 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 31 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

미래산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
결손금
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

2021.1.1(전기초)
1,866,292,900
132,785,668,837
(3,908,527,393)
(4,111,245,452)
(62,556,860,966)
64,075,327,926
-
64,075,327,926

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
7,490,277,072
7,490,277,072
-
7,490,277,072

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
381,200,990
(417,822,990)
(36,622,000)
-
(36,622,000)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(237,106,477)
(237,106,477)
-
(237,106,477)

해외사업환산손익
-
-
-
(154,706,203)
-
(154,706,203)
-
(154,706,203)

소유주와의 거래

전환사채의전환
359,711,000
13,348,385,637
-
-
-
13,708,096,637
-
13,708,096,637

주식병합으로 인한 자기주식 취득
-
-
(202,991,980)
-
-
(202,991,980)

(202,991,980)

2021.12.31(전기말)
2,226,003,900
146,134,054,474
(4,111,519,373)
(3,884,750,665)
(55,721,513,361)
84,642,274,975
-
84,642,274,975

2022.12.31(전기말)
2,226,003,900
146,134,054,474
(4,111,519,373)
(3,862,475,555)
(55,504,863,348)
84,881,200,098
-
84,881,200,098

2022.1.1(당기초)
2,226,003,900
146,134,054,474
(4,111,519,373)
(3,884,750,665)
(55,721,513,361)
84,642,274,975
-
84,642,274,975

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
8,023,364,156
8,023,364,156
-

8,023,364,156

기타포괄손익

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
506,317,023
506,317,023

506,317,023

지분법자본변동
-
-
-
94,611,854
-
94,611,854
-
94,611,854

해외사업환산손익
-
-
-
102,843,709
-
102,843,709
-
102,843,709

소유주와의 거래

자기주식취득
-
-
(3,456,000)
-
-
(3,456,000)
-
(3,456,000)

2022.12.31(당기말)
2,226,003,900
146,134,054,474
(4,114,975,373)
(3,687,295,102)
(47,191,832,182)
93,365,955,717
-
93,365,955,717

연 결 현 금 흐 름 표

제 32 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 31 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

미래산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32 (당) 기
제 31 (전) 기

영업활동으로인한현금흐름

22,346,087

5,207,355,064

영업에서 창출된(사용된) 현금
192,448,176

5,712,618,702

이자의수취
509,055,485

232,124,581

배당금의 수취
4,617,600

-

이자의지급
(438,701,549)

(648,057,289)

법인세의환급(납부)
(245,073,625)

(89,330,930)

투자활동으로인한현금흐름

(8,442,862,801)

12,677,010,648

투자활동으로인한현금유입액
17,344,938,751

34,600,242,918

단기대여금의 회수
5,361,020,790

7,039,800,000

단기금융자산의 감소
-

166,778,067

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
9,734,786,985

14,785,145,786

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

268,000,000

투자선급금의 감소
-

330,000,000

장기대여금의 회수
65,762,879

37,132,207

보증금의 회수
55,000,000

11,530,000

토지의 처분
-

10,989,681,301

건물의 처분
-

6,209,308

차량운반구의 처분
29,245,454

-

기타의유형자산의 처분
-

8,500,000

건설중인자산의 감소
96,000,000

-

무형자산의 처분
3,000,000

-

기타의무형자산의 처분
-

569,818,181

계약선수금의 증가
-

200,000,000

연결대상범위의변동으로인한현금의증가
2,000,122,643

187,648,068

투자활동으로인한현금유출액
(25,787,801,552)

(21,923,232,270)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(19,000,000,000)

(11,609,724,066)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

(200,000,000)

단기대여금의 증가
(5,507,000,000)

(5,489,522,000)

투자선급금의 증가
-

(330,000,000)

보증금의 증가
(42,000,000)

(30,800,000)

종속기업투자주식의 취득
-

-

관계기업투자주식의 취득
(110,000,000)

-

장기대여금의 증가
(220,000,000)

(28,000,000)

토지의 취득
-

(221,838,750)

기계장치의 취득
(27,500,000)

(166,000,000)

차량운반구의 취득
-

(22,545,680)

기타의유형자산의 취득
(541,857,452)

(400,822,072)

건설중인자산의 취득
-

(96,000,000)

투자부동산의 취득
-

(2,265,079,602)

산업재산권의 취득
(4,444,100)

(2,403,700)

퇴직연금운용자산의 증가
-

(10,000,000)

기타무형자산의 취득
(135,000,000)

(1,050,496,400)

계약선수금의 감소
(200,000,000)

-

재무활동으로인한현금흐름

2,856,503,819

9,388,329,348

재무활동으로인한현금유입액
3,010,000,000

20,567,695,020

단기차입금의 차입
3,000,000,000

4,450,000,000

장기차입금의 차입
-

5,500,000,000

전환사채의 발행
-

9,997,695,020

임대보증금의 증가
10,000,000

620,000,000

재무활동으로인한현금유출액
(153,496,181)

(11,179,365,672)

장기차입금의 상환
-

(10,950,000,000)

전환사채의 감소
-

(8,474,990)

리스부채의 감소
(43,496,181)

(17,898,702)

임대보증금의 감소
(110,000,000)

-

자기주식의 취득
-

(202,991,980)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(5,564,012,895)

27,272,695,060

기초 현금및현금성자산

38,168,302,857

10,723,864,891

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(973,871,888)

171,742,906

기말 현금및현금성자산

31,630,418,074

38,168,302,857

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 32 기 2022년 12월 31일 현재

제 31 기 2021년 12월 31일 현재

미래산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

자산

유동자산

73,778,759,891

69,434,244,684

현금및현금성자산
30,252,227,974

37,155,956,780

파생상품자산
5,206,851,341

929,489,693

매출채권및기타채권
14,704,745,369

12,412,801,354

재고자산
23,275,245,342

18,834,994,226

기타유동자산
238,443,205

101,002,631

당기법인세자산
101,246,660

-

비유동자산

52,573,556,679

47,898,143,856

장기성매출채권및기타채권
334,889,306

226,135,749

당기손익-공정가치측정금융자산
20,845,231,851

22,809,382,551

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
278,061,000

278,061,000

종속기업투자 및 관계기업투자
9,600,000,800

1,100,000,800

유형자산
16,168,884,384

17,418,656,991

투자부동산
4,098,499,058

4,737,816,426

무형자산
1,247,990,280

1,328,090,339

자산총계

126,352,316,570

117,332,388,540

부채

유동부채

33,306,748,352

29,609,572,895

매입채무및기타채무
5,216,369,449

7,218,207,985

단기차입금
7,450,000,000

4,450,000,000

유동성장기차입금
4,450,000,000

4,450,000,000

전환사채
8,860,417,344

7,440,455,335

파생상품부채
5,472,140,857

4,869,601,690

유동리스부채
58,610,146

13,863,304

충당부채
1,527,181,403

703,994,454

당기법인세부채
-

125,454,085

기타유동부채
272,029,153

337,996,042

비유동부채

3,760,014,235

3,975,152,197

매입채무및기타채무
50,000,000

-

비유동리스부채
86,775,771

47,084,607

순확정급여부채
2,147,427,535

2,452,256,661

이연법인세부채
1,475,810,929

1,475,810,929

부채총계

37,066,762,587

33,584,725,092

자본

자본금
2,226,003,900

2,226,003,900

자본잉여금
146,097,226,399

146,097,226,399

기타자본
(4,114,975,373)

(4,111,519,373)

기타포괄손익누계액
(3,723,045,100)

(3,723,045,100)

결손금
(51,199,655,843)

(56,741,002,378)

자본총계

89,285,553,983

83,747,663,448

부채와자본총계

126,352,316,570

117,332,388,540

포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 31 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

미래산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

매출액
56,491,235,016
47,543,225,171

매출원가
35,321,268,103
31,829,372,155

매출총이익
21,169,966,913
15,713,853,016

판매비와관리비
13,231,957,490
8,097,269,077

영업이익
7,938,009,423
7,616,583,939

금융수익
5,986,937,433
4,164,337,406

금융비용
7,992,530,055
5,588,234,657

기타영업외이익
2,639,360,256
4,135,371,673

기타영업외비용
3,536,747,545
3,571,709,903

법인세비용차감전순이익(손실)
5,035,029,512
6,756,348,458

법인세비용
-
211,766,815

당기순이익(손실)
5,035,029,512
6,544,581,643

기타포괄손익
506,317,023
(273,728,477)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
(36,622,000)

순확정급여제도의 재측정요소
506,317,023
(237,106,477)

총포괄이익(손실)
5,541,346,535
6,270,853,166

주당손익

기본주당순이익(손실)
1,136
1,610

희석주당순이익(손실)
1,059
1,599

자 본 변 동 표

제 32 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 31 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

미래산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

2021.01.01 (전기초)
1,866,292,900
132,748,840,762
(3,908,527,393)
(4,104,246,090)
(62,630,654,554)
63,971,705,625

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
6,544,581,643
6,544,581,643

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
381,200,990
(417,822,990)
(36,622,000)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(237,106,477)
(237,106,477)

소유주와의 거래

전환사채의 전환
359,711,000
13,348,385,637
-
-
-
13,708,096,637

주식병합으로 인한 자기주식 취득

-
-
(202,991,980)
-
-
(202,991,980)

2021.12.31 (전기말)
2,226,003,900
146,097,226,399
(4,111,519,373)
(3,723,045,100)
(56,741,002,378)
83,747,663,448

2022.01.01 (당기초)
2,226,003,900
146,097,226,399
(4,111,519,373)
(3,723,045,100)
(56,741,002,378)
83,747,663,448

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
5,035,029,512
5,035,029,512

기타포괄손익

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
506,317,023
506,317,023

소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
(3,456,000)
-
-
(3,456,000)

2022.12.31 (당기말)
2,226,003,900
146,097,226,399
(4,114,975,373)
(3,723,045,100)
(51,199,655,843)
89,285,553,983

현 금 흐 름 표

제 32 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 31 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

미래산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

영업활동으로인한현금흐름

(586,886,967)

5,018,471,534

영업에서 창출된(사용된) 현금
(363,659,524)

5,447,260,481

이자의수취
437,557,251

230,159,164

이자의지급
(438,701,549)

(640,104,961)

배당금의 수취
4,617,600

-

법인세의환급(납부)
(226,700,745)

(18,843,150)

투자활동으로인한현금흐름

(8,209,335,444)

12,472,272,776

투자활동으로인한현금유입액
15,341,816,108

34,192,860,047

단기대여금의 회수
5,361,020,790

7,115,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
9,734,786,985

14,663,019,050

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

268,000,000

투자보증금의 감소
-

330,000,000

장기대여금의 회수
65,762,879

37,132,207

보증금의 회수
55,000,000

5,000,000

토지의 처분
-

10,989,681,301

건물의 처분
-

6,209,308

차량운반구의 처분
29,245,454

-

공구와기구의 처분
-

8,500,000

건설중인자산의 감소
96,000,000

-

기타의무형자산의 처분
-

569,818,181

계약선수금의 증가
-

200,000,000

투자활동으로인한현금유출액
(23,551,151,552)

(21,720,587,271)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(12,000,000,000)

(11,591,666,666)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

(200,000,000)

단기대여금의 증가
(5,507,000,000)

(5,489,522,000)

보증금의 증가
(22,000,000)

(30,800,000)

장기대여금의 증가
(220,000,000)

-

투자선급금의 증가
-

(330,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(5,000,000,000)

-

관계기업투자주식의 취득
(110,000,000)

-

토지의 취득
-

(221,838,750)

차량운반구의 취득
-

(22,545,680)

공구와기구의 취득
(377,494,800)

(90,210,000)

비품의 취득
(91,212,652)

(302,024,473)

건설중인자산의 취득
-

(96,000,000)

산업재산권의 취득
(4,444,100)

(2,403,700)

기타무형자산의 취득
(19,000,000)

(1,050,496,400)

투자부동산의 취득
-

(2,265,079,602)

장기대여금의 증가
-

(28,000,000)

계약선수금의 감소
(200,000,000)

-

재무활동으로인한현금흐름

2,856,503,819

9,388,329,348

재무활동으로인한현금유입액
3,010,000,000

20,567,695,020

단기차입금의 차입
3,000,000,000

4,450,000,000

장기차입금의 차입
-

5,500,000,000

전환사채의 발행
-

9,997,695,020

임대보증금의 증가
10,000,000

620,000,000

재무활동으로인한현금유출액
(153,496,181)

(11,179,365,672)

장기차입금의 상환
-

(10,950,000,000)

전환사채의 감소
-

(8,474,990)

리스부채의 감소
(43,496,181)

(17,898,702)

임대보증금의 감소
(110,000,000)

-

자기주식의 취득
-

(202,991,980)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(5,939,718,592)

26,879,073,658

기초 현금및현금성자산

37,155,956,780

10,129,691,558

현금및현금성자산의 환율변동효과

(964,010,214)

147,191,564

기말 현금및현금성자산

30,252,227,974

37,155,956,780

- 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)

제32기
2022년 1월 1일부터
제31기
2021년 1월 1일부터

2022년 12월 31일까지
2021년 12월 31일까지

처리예정일
2023년 3월 28일
처리확정일
2022년 3월 31일

(단위: 원)

구 분
제 32 (당) 기
제 31 (전) 기

미처리결손금

51,199,655,843

56,741,002,378

전기이월미처리결손금
56,741,002,378

62,630,654,554

당기순손실(이익)
(5,035,029,512)

(6,544,581,643)

확정급여제도의 재측정요소
(506,317,023)

237,106,477

기타포괄손익-공정가치 금융자 산처분손실
-

417,822,990

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

51,199,655,843

56,741,002,378

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 1. (생략)

1. 탈중앙화 금융

1. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업

1. 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업

1. 전자상거래에 의한 금융업

1. 인터넷 경매 및 상품 중개업

1. 인터넷 플랫폼업

1. 인터넷 광고업

1. 인터넷 전자상품권 발행업

1. 결제관련, 물류관련 서비스 사업

1. 인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업

1. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업

1. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업

1. 전자지급결제대행업

1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업

1. 결제대금 예치업

1. 환전업 및 외화이체업

1. 외환매매 중개 및 관련서비스 판매업

1. 모바일결제 사업

1. 상품권 발행 및 판매업

1. 기타정보서비스업

1. 시장조사 서비스

제2조(목적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 1. (생략)

(삭제)

사업영역 축소

제8조의5(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 1,000,000,000주로 한다.

제8조의5(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

② (삭제)

의결권 배제/제한에 관한 종류주식의 발행한도에 관한 상법 제344조의3 제2항 및 자본시장법 제165조의15 제2항에 부합되도록 삭제

제8조의6(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 40,000,000주로 한다.

제8조의6(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

② (삭제)

의결권 배제/제한에 관한 종류주식의 발행한도에 관한 상법 제344조의3 제2항 및 자본시장법 제165조의15 제2항에 부합되도록 삭제

제8조의7 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식)

회사는 제8조의5 및 제8조의6의 성격을 동시에 지닌 주식을 발행할 수 있으며, 이 종류주식에 대하여는 제8조의5 및 제8조의6의 규정이 동시에 적용된다. ② (신설)

제8조의7 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식)

① 회사는 제8조의5 및 제8조의6의 성격을 동시에 지닌 주식을 발행할 수 있으며, 이 종류주식에 대하여는 제8조의5 및 제8조의6의 규정이 동시에 적용된다.

② 회사는 발행주식총수의 2분의 1을 초과하지 않는 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 제1항, 제8조의5 및 제8조의6에 따른 종류주식을 발행할 수 있다.

의결권 배제/제한에 관한 종류주식의 발행한도에 관한 관련 법령 내용을 제2항에 반영

제8조의8 (이익배당, 의결권 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 '종류주식'이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정 주식총수 중 종류주식의 발행한도는 1,000,000,000주로 한다.

③ 종류주식에 대해서는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 액면금액에 최저 연 0%로 하며, 발행시 이사회에서 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당 가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 발행시 이사회 결의에 의하여 제③항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우 그 배당분에 대하여 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

⑥ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다.

⑦ 상환가액은 발행가액 또는 발행가액에 가산금액을 더한 금액으로 하며, 가산금액은 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회 결의로 정한다.

⑧ 상환기간은 종류주식 발행 후 3개월이 경과한 날로부터 20년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.

제8조의8 (이익배당, 의결권 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

①~⑧ (삭제)

밑줄 삭제

제 8조의 9 (이익배당, 의결권 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 '종류주식'이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 1,000,000,000주로 한다.

③ 종류주식에 대해서는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 액면금액에 최저 연 0%로 하멸, 발행시 이사회에서 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당 가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 발행시 이사회 결의에 의하여 제③항에 따른 배당을 하지 못한 사업 연도가 있는 경우 그 배당분에 대하여 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

⑥ 종류주식의 주주는 발행일로부터 3개월이 경과하면 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다.

⑦ 제⑥항의 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 이사회의 결의로 정한다.

⑧ 제⑥항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2 '신주의 배당기산일'을 준용한다.

제 8조의 9 (이익배당, 의결권 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

①~⑧ (삭제)

밑줄 삭제

제 8조의 10 (이익배당, 의결권 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식)

회사는 제8조의8 및 제8조의9의 성격을 동시에 지닌 주식을 발행할 수 있으며, 이 종류주식에 대하여는 제8조의8 및 제8조의9의 규정이 동시에 적용된다.

제 8조의 10 (이익배당, 의결권 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식)

(삭제)

밑줄 삭제

제10조 (주식의 발행 및 배정)

② (생략)

10. (신설)

④ (신설)

제10조 (주식의 발행 및 배정)

② (생략)

10. 회사가 발행주식총수의 100분으 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

④ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

상법 제418조 제2항에 따른 일반적인 제3자배정 유상증자가 가능한 경우 추가 및 제3자 유상증자 시 주주에 대한 통지 절차 마련

제10조의2 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제10조의2 (동등배당)

이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

배당기산일에 관한 상법 제350조 제3항 등이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식 발행 시기에 관계없이 동등배당이 가능하도록 개정

제27조 (주주총회의 결의방법)

① 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다.

② 정관변경의 특별결의는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로써 하여야 한다.

③ 제①항, 제②항의 규정에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 안건의 의결에 있어서는 출석한 주주 의결권의 5분의 4 이상으로 하되 발행주식 총수의 4분의 3 이상의 수로 하여야 한다.

1. 적대적 인수합병으로 인하여 기존 이사의 해임을 결의하는 경우

2. 적대적 인수합병으로 인하여 신규 이사 및 감사의 선임을 결의하는 경우

3. 본 항에서 정한 사항에 관한 정관의 개정을 결의하는 경우

④ (신설)

제27조 (주주총회의 결의방법)

① (삭제)

② (삭제)

③ 제①항, 제②항의 규정에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 안건의 의결에 있어서는 출석한 주주 의결권의 5분의 4 이상으로 하되 발행주식 총수의 4분의 3 이상의 수로 하여야 한다.

1. 적대적 인수합병으로 인하여 기존 이사 및 감사의 해임을 결의하는 경우

2. 적대적 인수합병으로 인하여 신규 이사 및 감사의 선임을 결의하는 경우

3. 본 항에서 정한 사항 및 제29조 제1항의 이사의 수에 관한 정관의 개정을 결의하는 경우

④ 제3항에서 정한 사항에 관한 정관의 개정을 결의하는 경우 그 효력은 개정을 결의한 주주총회가 속하는 사업연도 종료 후로 한다.

밑줄 삭제,

결의정족수 가중 안건 및 효력발생시점 명확화

제30조 (이사의 선임)

① 이사 후보자의 선출은 이사회에서 이사가 과반수 이상 참석하여 3분의 2 이상 동의를 얻어 이사회가 추천한 자 중, 주주총회에서 선임한다.

② 단, 적대적 기업 인수합병을 목적으로 하여 이사 및 감사를 선임 또는 해임하는 사항에 대해서는 출석한 주주 의결권의 5분의 4 이상의 수와 발행주식 총수의 4분의 3 이상의 찬성으로 의결하여야 한다.

④ 제1항 내지 제4항의 조항을 개정 또는 변경할 경우, 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업년도 종료 후 발생한다.

제30조 (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② (삭제)

④ (삭제)

밑줄 삭제

제27조 제3항 제1호 및 제2호의 내용과 중복되어 제2항 삭제

제45조 (이익배당)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급 한다.

제45조 (이익배당)

③ 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

금융위원회의 배당절차 개선방안에 따라 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시 마다 결정하고 이를 공고하도록 개정

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2022년 3월 31일부터 시행한다.

(신설)

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2022년 3월 31일부터 시행한다.

1. (시행일) 이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.

밑줄 삭제

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의관계
추천인

선종업
1971.03.17
사내이사
-
-
이사회

심종수
1971.09.09
사내이사
-
-
이사회

김경순
1960.06.12
사내이사
-
-
이사회

금창은
1984.07.28
사내이사
-
-
이사회

김승현
1974.04.18
사외이사
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

선종업
미래산업㈜대표이사
2020 ~ 현재2016 ~ 2020
미래산업㈜ 대표이사㈜광림 경영지원본부장
2022.03.30 ~ 2024.06.30금전대여 2억원

심종수
㈜비비안경영지원본부장
2020 ~ 현재1997 ~ 2020
㈜비비안 상무㈜쌍방울 경영지원본부장
-

김경순
-
2015 ~ 2018
㈜광림 홍보실장
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금창은
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2015 ~ 2018
㈜코스코건설 디자인실장
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김승현
의사
2009 ~ 현재
리안 성형외과 원장
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다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

선종업
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심종수
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김경순
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금창은
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김승현
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라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 김승현]1. 전문성본 후보자는 의료인으로 쌓아온 전문적 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 함2. 독립성본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함3. 회사의 이익 보호

본 후보는 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있고 이를 엄수할 것이며 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

제3-1호 : 사내이사 선종업선종업 사내이사 후보자는 당사의 대표이사를 수행하며 사업 전반에 대한 높은 이해도와업무 추진력을 갖고 있으며 경영 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함제3-2호 : 사내이사 심종수심종수 사내이사 후보자는 현재 타사 경영지원본부장으로서 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 회사 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함제3-3호 : 사내이사 김경순김경순 사내이사 후보자는 다양한 실무 경험과 폭넓은 전문지식을 바탕으로 경영전반에 대한 적절한 조언 및 적극적인 참여로 사내이사직을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함제3-4호 : 사내이사 금창은금창은 사내이사 후보자는 다양한 실무 경험과 폭넓은 전문지식을 바탕으로 경영전반에 대한 적절한 조언 및 적극적인 참여로 사내이사직을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함제3-호 : 사외이사 김승현김승현 사외이사 후보자는 오랜기간 의료계에 종사한 전문의로서 경험한 의료행정 전반에 대한 전문성을 바탕으로 당사의 이사회의 전문성 제고 등 이사회의 결정에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

230313_확인서_선종업

230313_확인서_심종수

230313_확인서_김경순

230313_확인서_금창은

230313_확인서_김승현

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8( 2 )

실제 지급된 보수총액
2.6억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
17백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템과당사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.- 금융감독원 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr- 당사 홈페이지 : http://www.mirae.co.kr제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회 결과에 따라변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유해당사항 없음 (주총분산 자율준수프로그램 참여)□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내1) 주주총회에 참석하시는 주주님들께서는 주주 확인 절차 전, 비치된 손 소독제로 소독 진행 및 마스크 착용을 하여 주시기 바랍니다.2) 주주총회 장소 내에서는 개인위생수칙 및 사회적거리두기를 준수하여 주시기 바라오며, 행사 종료 전까지 마스크 착용 유지를 부탁 드립니다.3) 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.4) 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다