서남 — 주주총회소집공고 (20230313)
제출인: 서남

주주총회소집공고
2.9
(주)서남

주주총회소집공고

2023 년 3 월 13 일

회 사 명 :
(주)서남

대 표 이 사 :
문승현

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 원곡면 승량길 52

(전 화) 031-655-4336

(홈페이지)http://www.i-sunam.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이호엽

(전 화) 031-655-4336

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

- 아 래 -1. 일 시 : 2023년 3월 28일(화) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 안성시 원곡면 승량길 52, 본점 대회의실
3. 회의 목적사항 가) 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나) 부의안건 1) 제1호 의안 : 제19기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점 및 명의개서 대리인(한국예탁원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항한국예탁결제원의 의결권 행사제도가 2018년 1월 1일부터 폐지되었습니다. 따라서주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 통지할 필요가 없으며 주주총회 참석하시어 의결권을 직접행사하거나 또는 위임장에 의거 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 전자투표에 관한 사항우리 회사는 관련 법률 등에 따라 이번 주주총회에서 전자투표 제도를 활용하기로 결의하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 권유관리시스템

- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간

- 2023년 3월 18일 오전 9시 ~ 2023년 3월 27일 오후 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표전전전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공인인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 참석증, 신분증, 인감도장, 인감증명서 1부

- 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 위임주주 인감도장 날인, 인감증명서 1부 첨부), 대리인 신분증, 대리인 인감도장, 대리인 인감증명서 1부
8. 코로나 바이러스 감염증 관련 및 기타 안내사항 가. 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심 되는 경우, 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나바이러스의 감염 및 전파을 예방하기 위하여, 주주님께서는 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 하여 주시길 바랍니다.(회사에서는 별도의 마스크를 증정하지 않습니다.) 나. 코로나19 방역사항 준수를 위한 제반의 조치로 주주총회장이 매우 협소하오니, 직접 참석은 자제하여주시고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하여주시기 바랍니다. 다. 당사는 회사경비 절감을 위하여 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 않습니다.

2023년 03월 13일

경기도 안성시 원곡면 승량길 52

(주) 서 남

대표이사 문 승 현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사내이사문승현(출석률: 100%)
사내이사이헌주(출석률: 100%)
사내이사이호엽(출석률: 100%)
사외이사이동희(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.25
1. 제18기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2022.03.28
1. 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2023.01.30
1. 제19기(2022년) 결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2023.02.24
1. 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-

(해당사항 없음)

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

(해당사항 없음)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

(해당사항 없음)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

(해당사항 없음)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성초전도체는 일정온도(임계온도) 이하에서 저항이 완전히 영이 되는 물질입니다. 저항이 영이기 때문에 구리 등 일반적인 금속과는 달리 저항에 의한 손실 없이 전류를 흘릴 수 있습니다.큰 전류를 저항 없이 흘릴 수 있는 초전도체의 특성은 구리나 알미늄 등 일반적인 도체를 사용하여 만들고 있는 전력기기나 전자석 등 어떠한 전기장치도 초전도체를 이용하여 무저항 특성으로 손실을 줄이고 고전류 특성으로 그 크기를 줄일 수 있습니다. 또한 냉매로 사용되는 액체질소는 절연특성을 가지고 있기 때문에 변압기 등에 사용하는 절연유를 사용하지 않아도 되어 친환경적이며 화재의 위험도 없어 운용 면에서도 매우 유리합니다. 이러한 초전도체는 초전도 현상이 발생하는 조건 (주로 온도) 및 사용냉매, 제조방법등에 따라 저온초전도체, 1세대 고온초전도체, 2세대 고온초전도체로 분류되며, 당사는 고온초전도 2세대 선재를 제조/판매하고 있는 업체입니다.

현재 당사에서 제조 판매하고 있는 2세대 고온초전도 선재 및 이를 응용한 초전도 자석 제품은 기존에 존재해 있던 구리선을 이용한 전력선 및 저온초전도체를 이용해서 상용화되어 왔던 제품들의 성능을 개선하거나 혹은 기존의 소재를 이용해서는 개발 할 수 없었던 신규 제품을 개발하는 데 이용되고 있습니다.

구체적으로 초전도 응용분야는 선재의 성능에 따라 운전온도별 응용범위가 다양한데, 주요 분야로는 초전도 케이블, 초전도 한류기, 핵융합 발전, 초전도 자석(MRI, NMR), 초전도 코일(풍력발전기, 모터 등)등을 들 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성2세대 고온초전도 선재를 이용하면 대용량의 전류를 손실 없이 보낼 수 있고, 여태껏 만들지 못한 매우 큰 자기장 발생 시키는 것이 가능하며, 이러한 특성을 통해 에너지 효율이 높고 작고, 가벼운 기기의 제작이 가능합니다. 예를 들면 케이블, 한류기, 변압기 등의 전력 기기, 선박 추진용 모터, 풍력 발전기 등의 회전기기, NMR, MRI 등 의료 바이오 기기, 단결정 성장 장치 등의 소재 분야 등 다양한 산업 분야의 패러다임을 바꿀 수 있으며, 대규모의 입자 가속기, 중이온 가속기, 초고자기장 연구용 자석 등 첨단 연구 분야에 적용 가능합니다. 특히 최근 이 소재를 이용한 인공 태양(Fusion Reactor) 개발이 민간을 주축으로 활발하게 이루어지고 있습니다. 이처럼 2세대 고온초전도 소재의 응용처는 매우 광범위하며, 시장에서 요구하는 성능목표와 가격조건이 만족될 경우 관련 시장은 매우 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 최근 전 세계적으로 이상 기후현상이 증가함에 따라 주요 선진국을 필두로 탄소저감기술 채용이 주요 에너지 정책으로 자리 잡고 있습니다. 이에, 전력 효율성에 강점이 있는 초전도 응용기기 개발 및 상용화사례는 급격히 증가할 것으로 예상되며, 고온 초전도 응용기기 시장이 본격적으로 개화함에 따라 당사의 높은 매출 변동성, 프로젝트 의존성도 장기적으로 완화될 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

당사의 주력 생산제품인 2세대 고온초전도 선재의 매출은 크게 3가지 응용분야에서이루어 집니다. 전력송배전용 초전도 케이블, 초전도한류기용, 초전도 선재를 이용한고자기장 자석용 선재 및 고자기장 자석 완제품 등이 당사 주력제품의 주 응요분야인데, 그 중 전력송배전용 초전도 케이블의 경우에는 사회간접시설 분야의 일종으로 사회간접시설 분야에 대한 투자 규모 및 시행시기에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 하지만, 노후화된 케이블의 교체 수요 및 초전도 케이블의 설치가 필수적인 개소의 경우에는 경기변동의 영향없이 사업이 진행되야 하므로 상대적으로 경기변동에 대한 민감도가 그리 크지는 않다고 볼 수 있습니다.따라서 당사의 매출은 경기 변동 여부, 계절적 수요, 분기별 수요 등에 의해 크게 영향을 받기 보다는 프로젝트의 수주여부 및 수주시기에 따라 연도별, 분기별 매출의 변동성이 큰 편입니다. 다만 고온 초전도 응용기기 시장이 본격적으로 개화함에 따라 당사의 높은 매출 변동성, 프로젝트 의존성도 장기적으로 완화될 것으로 예상됩니다하지만, 연초 사업계획 대비 LS전선등 케이블 설계 변경 및 성능 평가가 다소 지연되어 일부 물량에 대한 공급이 2023년으로 연기되었고, 기타 국내외 자석 사업에 대한 계약체결이 지연됨에 따라 국내외 자석 응용분야에 대한 선재 공급이 2023년 상반기중 완료될 것으로 예상 됩니다. 이를 바탕으로 2022년 연말 기준 수주 잔고는 약 50 억원 가량으로 예상하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 최종 초전도 응용기기 제작업체인 LS전선, LLC S-inovations, LS일렉트릭 등에 직접 납품을 해오고 있습니다. 품질, 가격경쟁력, 맞춤형 제품개발 등의 측면에서 여타 경쟁사 대비 우위를 인정받아 최종제품의 연구개발, 실증, 상용화단계를 거치며 주요 고객과 협력 관계를 강화하고 있습니다.2019년 11월에 한국전력공사의 세계최초 초전도 케이블 상용화로 우리나라는 세계 초전도 전력산업을 주도 하고 시장 선점을 위한 기술 초석을 다졌으며, 당사는 한국전력의 케이블용 초전도 선재 연구개발 지원을 통해 일본 전략 물자로 분류되어 있는 초전도 소재를 100% 국산화했습니다. 한국전력은 당시 보도 자료를 통해 세계 최초의 154 kV 초고압 초전도 송전 상용화 사업 및 23 kV 급 3상 동축형 초전도케이블을 적용한 초전도 플랫폼 사업의 추진을 발표했으며 당사는 2022년 6월 문산-선유 구간 초전도 플랫폼 사업 초전도 선재를 수주, 동 프로젝트에 초전도 선재를 납품하고 있습니다. 당사는 국내 초전도 케이블 사업의 진행과 더불어 초전도케이블 제조사인 LS전선과 전략적 파트너관계를 구축하고 있으며, 아일랜드 SuperNode 초전도케이블 프로젝트등 해외 사업 추진에 적극 대응하고 있습니다. 아일랜드의 SuperNode 는 유럽의 탄소제로 정책에 따라 신재생 에너지 발전 및 송전기술에 있어 Off shore wind turbine 및 HVDC 기술, 초전도 장거리 송전망 기술을 융합 하여 2050년 450 GW 이상의 Offshore wind 에너지를 EU 전역에 제공을 목표로 사업을 추진하고 있습니다. 계획에 따르면 2023년부터 2025년까지 고온초전도 케이블의 prototype 제작 및 신뢰성 검증이 계획 되어있으며, 당사는 프로젝트 추진 기업인 SuperNode, 케이블 제조사인 LS전선 및 NEXANS 와 제품의 사양 및 대량생산 준비를 위해 긴밀히 협의하고 있습니다.

전세계 초전도 전력응용 분야에서 중국, 일본, 독일, 아일랜드, 스코틀랜드, 네덜란드, 미국, 러시아, 호주 에서도 차세대 에너지 송전 시스템에 초전도 기술을 적용하는 프로젝트 10건이 추진되고 있습니다. 당사는 초전도 케이블에 특화된 고 임계전류 성능 및 우수한 기계적 특성을 바탕으로 LS전선, Nexans 등 케이블 제조사와 긴밀한 협력관계를 구축함으로써 초전도 케이블 사업의 확장에 적극적으로 대응하고 있습니다. 또한 2021년 상반기 프랑스 케이블 제조사 Nexans에 초전도케이블 적합성 테스트를 위해 초전도 선재를 납품하였고, 제품의 우수성을 인정받아 정식 공급사로 등록을 완료 했으며, 케이블 제작 시험을 위한 초전도 선재를 공급 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 2세대 고온초전도 선재 및 응용분야 단일 사업부문으로 사업 부문의 구분은 없습니다.

(2) 시장점유율당 사는 국내 유일의 고온 초전도 선재 제조업체입니다. 국내 시장의 경우 일부 연구개발을 제외한 대부분의 프로젝트에 초전도 선재를 공급하고 있으며, 해외에서는 SuperPower, Sumitomo Electric, AMSC, SuperOx, Shanghai Superconductor 등의 고온 초전도 선재 제조사들이 시장 점유율 확대를 위해 경쟁 하고 있습니다. 초전도 선재 시장은 현재 상용화 전 단계로 추진되는 대형 프로젝트의 일정에 따라 매년 동종 업계의 시장 점유율이 큰 폭으로 변동하고 있는바, 동종업계의 시장점유율을 추정하기는 어렵습니다. 당사의 초전도선재는 전력응용분야에서 요구하는 고 임계 전류 특성 및 가격경쟁력에 있어 세계 최고 수준으로 전력응용분야에서의 고객의 needs를 만족시키며 초전도 케이블 및 전력기기 프로젝트 진행상황에 따라 점유율 확대가 예상되며, 핵융합, 고자장자석 등 자석응용분야에서는 당사의 경쟁사인 SuperPower 및 SuperOx 가 높은 자장하 임계전류 특성을 바탕으로 높은 점유율을 차지하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 당사는 2020년 설비 투자를 통해 자장 하 임계전류 특성 개선을 이루었고, 2022년 상반기 양산적용을 통해 자석분야 점유율 또한 점진적으로 늘려갈 계획입니다.

(3) 시장의 특성

최근 몇 년 전까지는 MRI, 입자가속기등 Healthcare 및 Science 응용분야로 대변되는 초전도 Magnet 시장(주로 저온초전도 소재의 응용분야)이 주를 이루고 있었으나, 2세대 고온 초전도 선재의 성능 및 가격 경쟁력 향상 따라 케이블, 한류기같은 초전도 전력기기응용 분야의 시장이 확대 되고 있습니다. 앞서 기술한 우리나라의 초전도 케이블 사업 이외에도, 독일의 뮌헨 변전소 주변의 SuperLink 프로젝트, 아일랜드의 Off-shore 풍력발전소용 초전도 해저케이블, 중국의 상해, 북경 초전도케이블, 미국 Texas 의 초전도 케이블, 스코틀랜드의 초전도 케이블 사업이 승인 됐거나 승인 전 단계에 있으며, 러시아 모스크바 한류기 사업은 2020년 1기의 실증 성공을 바탕으로 확대 배치가 계획되어있습니다. 각각의 프로젝트에서 요구되는 초전도 선재의 수량은 최소 수백 km 에서 수천 km 이며, 사업 진행 및 확대에 따라 그 수요는 기하급수적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

자석분야에서는 2세대 고온초전도 선재를 사용한 핵융합 발전 시장이 급격히 확산 되고 있습니다. 미국의 빌게이츠가 주도하는 Breakthough energy ventures는 Commonwealth Fusion System 이라는 핵융합발전 스타트업에 대규모의 자금을 투자하였고, Commonwealth Fustion System 은 최근 고온초전도 기술을 적용해 역사상 가장 큰 초전도 자석을 시연, 핵융합 상용화 가능성을 증명함으로써 2022년 Breakthrough Technology 10선에 코로나 알약 치료제와 함께 선정되기도 하였습니다. 또한 시리즈 B 투자 유치를 통해 18억 달러의 투자금을 유치하며 Net zero 핵융합 Tokamak 제작에 돌입 했습니다. 영국에서는 세계 최대의 식품 및 음료 제조회사인 Rudolf Wild GmbH 의 소유자인 한스-피터 빌드가 투자한 Tokamak Energy 라는 핵융합발전 스타트업이 2019년 상전도 핵융합 기술 개발 시연에 성공 후 초전도 핵융합 기술개발을 진행 하고 있습니다. 두 기업 모두 향후 2030년에 상용 전력을 생산하는 것을 목표로 당사를 포함한 2세대 초전도 선재 공급사들과 공동 연구개발을 수행하고 있습니다. 최근 중국에서는 Energy Singularity 라는 초전도 핵융합 스타트업이 글로벌 메가히트 게임인 원신(Genshin) 개발사 Mihoyo를 필두로한 투자사로부터 약 700억원 규모의 시리즈 A 투자를 유치했다고 발표 했습니다. 아시아에서는 첫 고온초전도 핵융합 기술의 상용화로 당사는 Energy Singularity 사와 Tokamak 자석 제작을 위한 초전도 선재 공급 및 기술협력을 위해 긴밀히 협력 하고 있습니다.

초전도핵융합 발전소의 경우 1기 제작에 초전도 선재 수만 km 가 소요되는바, 당사를 포함한 전세계 제조사들은 상용화시기에 발맞춰 목표 성능 실현 및 현재 연간 수백 km 수준인 생산설비 증설에 집중 하고 있습니다. 당사는 핵융합 응용분야에서 요구되는 고 자기장 특성에 맞춰 전용 초전도층 성막 장치인 PLD 시스템의 구축을 준비 하고 있습니다. 이를 통해 향후 1~2년내 핵융합 시장에 진입 할 수 있는 자석용 선재의 양산을 목표로 연구개발에 매진하고 있습니다.

최근의 수소연료전지 기술의 상용화 추세 또한 초전도 응용기기 시장에 긍정적인 요소로 작용하고 있습니다. 액화수소를 초전도 모터의 극저온 환경을 유지시키는 냉매로 사용함과 동시에 전기를 생산하는 연료로 활용하는 기술로 민간 항공기 제작사인 Airbus에서는 본 기술을 활용해 비행기 동력 계통 개발을 추진할 것을 공시 했으며, Rolls-Royce, 현대자동차등 다양한 제조사들이 본 기술을 활용한 차세대 동력기술을 개발 하고 있습니다.

초전도 응용기기사업은 친환경 정책과 밀접한 관련이 있습니다. 초전도 선재를 기존 구리선재대신 사용할 경우 전기저항 없이 전류를 흘릴 수 있다는 장점으로 인해 응용기기의 전력효율성이 증가하기 때문입니다. 최근 미국은 바이든 정부 수립 후 파리기후협약에 공식적으로 복귀 했으며 유럽은 탄소배출 zero 정책을 이끌어 가며 풍력, 태양광, 핵융합등 신재생에너지 분야투자를 가속화 시키고 있습니다. 신재생에너지 발전의 경우 문제로 지적되는 발전 전력의 변동성을 초전도 한류기, 초전도 에너지 저장 장치등의 신기술로 보완이 가능하고, Off-shore 풍력 발전의 경우 초전도 모터의 소형화를 바탕으로 발전 효율을 극대화 시킬 수 있다는 장점이 있습니다.

당사의 매출은 주로 전력기기 응용분야 및 초전도체를 이용한 고자기장 자석분야에서 발생하고 있습니다, 그 중 전력송배전용 초전도 케이블 및 초전도 한류기 분야의 경우에는 사회간접시설분야에 대한 투자 규모 및 시행시기에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 하지만, 노후화된 케이블의 교체 수요 및 초전도 케이블 및 초전도 한류기의 설치가 필수적인 개소의 경우에는 경기변동의 영향 없이 사업이 진행 되어야 하고, 초전도 자석 및 핵융합발전 분야의 경우에는 예산확보, 연구개발 Roadmap등에 의해 진행되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망현재 당사는 날로 고도화되고 다양화되고 있는 국내외 고객사들의 요구에 부응하고자 기존의 초전도 선재 제품을 응용분야별로 세분화 하고 각각의 성능을 개선하는 노력을 경주 하고 있습니다. 또한 시장에서 검증된 2세대 고온 초전도 선재의 제조기술을 바탕으로 영업구조 다변화 및 공정 장비 표준화 선도를 위해 초전도 선재 제조장비 사업을 시작 하였습니다. 그 첫 수요처는 미국의 MetOx Technologies 로 초전도 선재 제조를 위한 다중 세라믹 박막증착 장비 IBAD 시스템의 공급 계약을 체결 하였습니다. 총 매출액 약 60억 규모이며, 고객사와의 계약 세부사항에 따라 규정된 Milestone을 2022년 2분기에 달성하여 진행율을 고려한 매출이 반영되었으며, 2023년 상반기 본품의 공급이 완료되면 잔여분에 대한 매출이 반영될 예정입니다. 초전도 선재 제조공정은 금속기판위에 우수한 결정성을 가진 다층 박막을 형성 하는 것으로 검증된 기술력을 바탕으로 해외 기업, 연구소와 추가적인 수주 협의를 진행 하고 있습니다. 초전도 시장은 그 산업의 특성상 상용화 단계에서 소재의 수요가 급증할 것으로 예상되는바, 당사의 높은 매출 변동성도 영업 다각화를 통해 완화 될 것으로 예상 됩니다. 다만, 연초 사업계획 대비 LS전선등 케이블 설계 변경 및 성능 평가가 다소 지연되어 일부 물량에 대한 공급이 2023년으로 연기되었고, 기타 국내외 자석 사업에 대한 계약체결이 지연됨에 따라 국내외 자석 응용분야에 대한 선재 공급이 2023년 상반기중 완료될 것으로 예상 됩니다. 이를 바탕으로 2022년 연말 기준 수주 잔고는 약 50 억원 가량으로 예상하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 19 기 2022.12.31 현재

제 18 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

자산

유동자산

9,062,023,374

13,483,563,752

현금및현금성자산

1,238,123,978

6,255,830,171

매출채권 및 기타유동채권

814,563,887

197,495,750

재고자산

3,193,739,106

3,148,752,073

기타유동금융자산

3,501,257,413

2,816,953,467

파생금융자산
88,850,016

당기법인세자산

16,231,340

15,596,390

기타유동자산

209,257,634

1,048,935,901

비유동자산

8,600,651,806

8,180,663,773

유형자산

6,649,583,579

6,070,779,813

무형자산

238,858,981

243,544,773

기타비유동금융자산

1,701,929,684

1,832,643,109

기타비유동자산

10,279,562

33,696,078

자산총계

17,662,675,180

21,664,227,525

부채

유동부채

8,793,405,524

10,670,689,866

매입채무 및 기타유동채무

1,558,671,987

3,413,813,625

기타유동금융부채

9,434,411

40,383,068

단기차입금

1,000,000,000

1,000,000,000

유동성장기부채

800,000,000

800,000,000

유동성전환사채

2,871,742,722

2,493,475,069

파생금융부채

2,486,373,157

2,884,617,661

금융리스부채

67,183,247

38,400,443

비유동부채

965,049,132

1,124,360,489

확정급여부채

672,084,928

865,372,549

장기금융리스부채

57,986,049

46,402,195

기타비유동금융부채

59,757,794

28,303,231

기타비유동부채

9,513,760

9,854,513

이연법인세부채

165,706,601

174,428,001

부채총계

9,758,454,656

11,795,050,355

자본

자본금

10,694,580,000

10,694,580,000

주식발행초과금

53,535,405,218

53,535,405,218

기타자본구성요소

860,453,245

851,731,845

미처분이익잉여금(미처리결손금)

(57,186,217,939)

(55,212,539,893)

자본총계

7,904,220,524

9,869,177,170

자본과부채총계

17,662,675,180

21,664,227,525

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 19 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

수익(매출액)

6,364,610,272
1,137,169,357

매출원가

6,518,298,290
2,504,049,664

매출총이익

(153,688,018)
(1,366,880,307)

판매비와관리비

2,246,614,360
2,266,126,575

영업이익(손실)

(2,400,302,378)
(3,633,006,882)

기타이익

40,146,702
44,010,579

기타손실

270,021
735,840

금융수익

960,037,071
232,519,790

금융원가

714,817,151
638,876,349

법인세비용차감전순이익(손실)

(2,115,205,777)
(3,996,088,702)

법인세비용

-
-

당기순이익(손실)

(2,115,205,777)
(3,996,088,702)

기타포괄손익

150,249,131
290,270,878

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

150,249,131
290,270,878

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

141,527,731
160,291,678

자산재평가손익(세후기타포괄손익)

8,721,400
129,979,200

총포괄손익

(1,964,956,646)
(3,705,817,824)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(99)
(192)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(99)
(192)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 19(당) 기
2022년 01월 01일
부터
제 18(전) 기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처리예정일
2023년 03월 28일

처리확정일
2022년 03월 28일

주식회사 서남
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

57,186,217,939

55,212,539,893

1. 전기이월미처리결손금
55,212,539,893

51,376,742,869

2. 확정급여채무의 재측정요소
(141,527,731)

(160,291,678)

3. 당기순손실
2,115,205,777

3,996,088,702

Ⅱ. 차기이월미처리결손금

57,186,217,939

55,212,539,893

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(해당사항 없음)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이호엽
1968.07.09
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이동희
1969.07.02
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이호엽
(주)서남CFO
2005 ~ 20102010 ~ 20152016 ~ 20162017 ~ 현재
(주)크리스탈온 창업 및 CFO/CMO(주)ST&A 대표이사 CEO(주)라파스 경영/영업관련 컨설팅(주)서남 부사장(CFO)
-

이동희
변호사
20092009 ~ 20152015 ~ 20182018 ~ 현재
사법연수원 제38기 수료법무법인 천우 변호사법무법인 평안 변호사법무법인 천우 변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이호엽
-
-
-

이동희
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이동희 사외이사 후보자(재선임)1. 전문성 본 후보자는 법무법인 천우 변호사로서 전문적인 법률지식 및 다양한 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 합리적인 의사결정을 하는데 기여하고자 함2. 독립성 본 후보자는 최근 3년 내 당사 및 계열회사의 상무에 종사하지 않았고, 거래 관계도 없 는 독립적인 위치에 있어 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통해 주주의 이익을 고려하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이호엽 사내이사 후보자(재선임) 본 후보자는 당사의 부사장으로 역임하는 동안 경영 리더로서의 역량을 인정하여 추 천하며, 당사의 사내이사/경영임원으로서 회사의 성장 및 고객/주주 가치 제고에 기 여할 수 있는 적임자로 판단됨에 따라 이사회에서 추천함
이동희 사외이사 후보자(재선임) 본 후보자는 전문적인 법률 지식 및 다양한 경험을 유지하고 있으며, 당사와의 거래 및 겸직 등 특별한 이해관계가 없어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으 로 판단됨에 따라 이사회에서 추천함.

확인서

확인서_이호엽_230313

확인서_이동희_230313

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김유현
1965.02.15
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김유현
(주)케미탑 CFO
2008 ~ 20102010 ~ 20132014 ~ 현재
(주)크리스탈온 CFO(주)엔티에스 CFO(주)케미탑 CFO
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김유현
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김유현 감사 후보자(재선임) 본 후보자는 당사의 감사로 역임하는 동안 감사의 역량을 인정하여, 향후에도 당사의 업무를 감사함에 있어서 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판 단됨에 따라 이사회에서 추천함.

확인서

확인서_김유현_230313

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
452,870,000

최고한도액
1,200,000,000

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
-

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

-

□ 주식매수선택권의 부여

(*) 상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조에 의거, 2023년 02월 24일 개최된 이사회에서 부여 결의하였으며, 이번 주주총회에서 승인받을 예정입니다.

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이복형
미등기임원
부사장
기명주 보통주식
120,000

송윤정
직원
부장
기명주 보통주식
30,000

조한우
직원
차장
기명주 보통주식
30,000

신강환
직원
차장
기명주 보통주식
30,000

한진구
직원
과장
기명주 보통주식
30,000

최OO 외7명
직원
직원
기명주 보통주식
145,000

총( 13 )명
-
-
-
총(385,000)주

※ 주식매수선택권 부여에 관한 신고 작성 기준에 따라 발행주식 총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원의 성명은 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자사주 교부, 차액보상방식 중 행사시점에 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 385,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 2,155원 (주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.)- 행사기간 : 2025.03.28 ~ 2028.03.28 (부여일로부터 2년이 경과한 날부터 5년이내)
-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

21,389,160
발행주식 총수의 100분의 15(주1)
기명식 보통주식
3,208,374
2,708,374

주1) 상법 및 당사 정관 제11조에 의거, 주주총회 결의로 부여 가능한 주식매수선택권의 총수는 발행주식총수의 100분의 15이며, 이중 이사회 결의로 부여 가능한 주식매수선택권의 총수는 발행주식총수의 100분의 3 입니다. 주2) 상기 잔여 주식수는 공시 제출일 현재 기준입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2014년
2014.03.28
40
보통주
285,740
132,000
156,740
-

2017년
2017.09.12
18
보통주
2,649,260
895,000
1,254,260
500,000

2023년
2023.03.28
13
보통주
385,000
-
-
385,000

계

총( 71 )명

총(3,320,000)주
총(1,027,000)주
총(1,411,000)주
총(885,000)주

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 홈페이지 주소 ① 감사보고서 :http://www.i-sunam.com/ (서남 홈페이지 → 투자정보 →NEWS) ② 사업보고서 : :http://www.i-sunam.com/ (서남 홈페이지 → 투자정보 →NEWS) - 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회이전 보고서 입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다. (금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 : - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 18일 오전 9시∼2023년 3월 27일 오후17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공인인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 코로나 19 관련 안내 사항 - 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등) 증상이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주분들의 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 당일 발열 및 호흡기증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장참석을 자제 부탁드립니다. - 코로나19 예방행동수칙으로 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고함에 따라, 현장 참석 보다는 서면 및 전자투표를 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드리며, 안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계자분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.- 주주총회 개최 전, 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다. 행사장 변경 시, 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인해주시기 바랍니다.□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음