세진티에스 — 주주총회소집공고 (20230310)
제출인: 세진티에스

주주총회소집공고
2.9
(주)세진티에스

주주총회소집공고

2023년 03월 10일

회 사 명 :
(주)세진티에스

대 표 이 사 :
김 인 식

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 원곡면 지문로 51-43

(전 화) 031-650-3700

(홈페이지) http://www.sejints.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 이 용 희

(전 화) 031-650-3700

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 27일 (월) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 안성시 원곡면 지문로 51-43 (주)세진티에스 본사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제27기 재무제표 (연결포함) 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 박용선 (신규선임)

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 이동욱 (재선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 심훈 (신규선임)

제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다

7. 전자투표 제도에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 17일 09시 ∼ 2023년 03월 26일 17시

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래전용 인증서 또는 은행·증권 범용 공동인증서 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이동욱(출석률: 100%)

찬 반 여 부

27-01
22.02.04

제26기 재무제표 승인의 건제26기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
6,000,000
6,000,000
-

주) 상기 주총승인 금액은 이사 전체에 대한 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

세개진광전(중국현지법인,자회사)
상품매출
22.01.01-22.12.31
1,659
17.3%

세진옵티컬(베트남현지법인,자회사)
상품매출
22.01.01-22.12.31
1,251
13.1%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

우리 회사는 LED 및 LCD용 광기능성 필름의 주요 부품인 반사시트, 보호시트, 확산시트, 프리즘시트등을 가공 생산하여, 삼성전자와 LG디스플레이 납품하고 있으며, 신규 경쟁업체의 진입장벽이 높고 SKC MWS 등 국산 원자재를 근간으로 동 분야에 있어 국내 유수의 LED 및 LCD 광기능성 SHEET 생산 전문업체로 성장하여 왔습니다.
(1) 산업의 특성 및 성장성LCD 기술은 현재 광범위하게 사용되는 평판 패널 디스플레이 기술중의 하나로서, 관련산업은 기술집약적 및 자본 집약적인 특성과 규모의 경제를 통한 대량 생산을 필요로 하기 때문에 높은 진입장벽을 가지고 있고, 생산 업체들 사이에 경쟁이 치열하며, 당사를 포함한 업계 전체의 생산능력 증대가 지속적으로 이루어지고 있습니다.노트북 PC 및 컴퓨터 모니터용 LCD 패널 부문은 IT 시장과 일정부분 연동하여 성장하는 양상이며, 최근 OLED 및 고품질 NEO QLED TV등 소비자 욕구에 부합하는 고급형 TV의 수요도 계속 증가할 것으로 기대합니다.현재 한국기업인 삼성전자와 LG디스플레이가 세계시장의 최대 점유율을 차지 하고 있으며, 한국 SET 업체들의 과감한 선행 투자와 꾸준한 공정 개발 및 수율향상을 통해 지속적으로 제조원가를 낮추어 오면서 공급 과잉기와 수요 초과기에 탄력적인 단가대응이 가능하게 되었습니다. 하지만 시장에서의 TV제품의 판매가격은 제조기술의 발전이나 제조비용의 절감, 대량생산에 따라 산업 전반의 경기와 무관하게 변동 가능성이 내재되어 있습니다.
(2) 경기변동의 특성일반적인 경기 변동 민감성이 적용되는 산업으로, 디지탈화 및 IT기술의 발전에 따라 제품수요는 계속 증가하고 있으나, 생산업체들의 신규 설비 투자 확대로 공급과잉의 불균형이 주기적으로 일어나고 있습니다. LED산업의 경기 변동은 여러 외생적인 요인에 의해 발생되는 거시경제의 경기 변동과는 달리 주력 제품의 세대교체로 대규모 투자가 주기적으로 발생한다는 점과 고정비용이 높으며, 생산능력이 급격히 증가되는 시기에는 제품가격이 하락할 수 있으며, 반대로 경기 회복기에 접어 들면, 수요의 증가 대비 공급이 부족할 경우에는 가격상승이 이루어 질수도 있습니다.당사(세진티에스) 및 자회사(세개진광전, 세진옵티컬)의 매출은 관련산업의 경기순환에 직접적으로 영향을 받으며 기본적으로는 미국을 비롯한 선진국 및 중국시장의 수요에 영향을 많이 받습니다. 계절적으로는 3/4분기부터 크리스마스, 입학시즌, 추수감사절등의 영향으로 높은 수요 증가가 있습니다. 반대로 1/4분기는 상대적인 수요의 일시적 감퇴와 매년초 주요 매출처의 결산관계로 인해 최소한의 물량을 재고로 보유하고 있기 때문에 상대적인 비수기로 볼 수 있습니다.
(3) 경쟁요소TV산업의 주요 경쟁 요소로는 제품의 품질 및 제품을 적시에 공급할 수 있는 능력등이 있으며, TV용 광기능성 시트 공급 업체간의 수주 우선 확보와 적정 원가 확보가 주요 경쟁요인이라 할 수 있습니다. 당사(세진티에스) 및 자회사(세개진광전, 세진옵티컬)는 제품 가격, 고객과의 관계, 시기 적절한 투자, 기술 선도력을 통한 신제품개발, 생산성 혁신등을통한 원가 경쟁력 확보등으로 시장에서 주도적인 지위를 지속적으로 유지할 수 있을 것으로 보입니다.
(4) 자원 조달의 특성당사(세진티에스) 및 자회사(세개진광전, 세진옵티컬)가 생산하는 TV용 광기능성 필름의 원재료는 크게 Base Film과 이를 완제품으로 만들기 위한 부재료로 구분 됩니다. 국내에서는 Base Film에 광학코팅을 한 원재료를 SKC MWS, 신화인터텍, 미래나노텍, LG전자등이 주요 공급선이며, 해외업체인 Dupont, Toray 등에서도 조달하고 있으며, 당사에서는 조달된 원재료를 이용하여 LED, QLED 및 BLU업체의 사양에 맞게 정밀 가공을 하여 공급을 하고있습니다. 하지만 국내 제조 업체들은 신규설비의 투자 확대 및 생산기술의 발전에 힘입어 충분한 원가 경쟁력을 갗추고 있어 시장의 변동에 따라 탄력적 가격 대응이 가능할 것으로 보여 집니다. 또한 SET 업체들의 생산능력 확대로 부품에 대한 수요가 증가할 경우에는 일시적인 부품의 수급 불균형이 발생할 수 있습니다.
(5) TV 비지니스 형태의 변화.TV 비지니스에서 새로운 변화가 일어나고 있습니다. 과거는 전통적으로 패널업체로부터 완제품 모듈을 공급받아서 SET(TV 완제품제조)업체가 샤시, 영상보드, 베젤 등을 붙여서 TV로 제조하여 판매하는 방식이었습니다. 그러나 TV 시장이 급성장하고 안정적인 패널 공급처 또는 안정적인 패널 고객을 확보하려는 노력에 따라 최근 몇년 사이 패널업체와SET업체간에 합작사를 설립하여 모듈부터 SET까지 조립하는 LCM 비지니스가 일반화 되고 있습니다.관세 장벽 극복과 원가 절감을 위한 Open Cell 방식의 해외 현지 생산 노력이 가속화 되고 있는 가운데, 국내에서는 고부가치 제품 위주의 SET 제품이 전개되고, 일반 대량 판매 모델의 경우
, 중국, 베트남, 슬로바키아, 멕시코 등지의 해외 현지에서 SET 형태로 생산되는 물량이 이전되어 국내 삼성전자, LG디스플레이와 같은 SET 업체의 가동율은 문제가 없지만, 국내 LCM업체와 관련된 BLU 업체 및 관련 부품업체들의 국내 수주량 감소가 예상되고 있는 상황 하에서 수주량 확보를 위한 경쟁 심화와 내부자원의 합리와 추진 움직임의 가속화가 진행되고 있습니다.이에 따라 관련 국내 부품업체의 해외 공장으로 이전과 국내 공장의 가동율 저하는 관련부품 산업의 공동화 현상이 초래되는 상황에 직면하고 있으므로, 사업 구조 합리화와 새로운사업 발굴을 위해 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사(세진티에스) 및 자회사(세개진광전, 세진옵티컬)는 TV의 주요 부품인 반사시트,복합시트, 확산시트, 보호시트, 프리즘시트 등을 가공, 생산, 판매하고 있습니다

백라이트 구조.jpg
백라이트 구조

반사시트는 백라이트의 휘도를 향상시키기 위하여 백색 PET필름을 발포하여 미세 공기층을 형성하여 무게를 줄이고, 백라이트에서 빛이 새는 것을 방지하기 위한 것과 은폐기능을 보강(티타늄 코팅 등)하여 휘도향상과 빛의 손실을 최대한 줄여 주는 역할을 합니다.확산시트는 고투과율의 광학용 PET필름에 아크릴 입자를 코팅하여 빛의 효율을 높여 도광판으로부터 나온 빛이 화면에 균일하게 확산하여 패널의 정면방향으로 전달하여 시야각을 넓히고 도광판에 형성된 패턴을 은폐하는 제품입니다.보호시트는 집광판에서의 빛을 사용자가 모니터를 볼 때 자연스런 화면이 되도록 빛을 약하게 확산시키며 색좌표의 안정과 집광 필름인 프리즘의 연약한 표면 구조를 보호하기 위하여 PET필름에 아크릴 입자를 얇게 코팅한 제품입니다. 프리즘 시트는 백라이트에서 나오는 빛의 각도를 조정하여 휘도를 상승시킬 뿐만 아니라, 보다 넓은 광시야각을 확보해주고 소비전력을 절감시키는 역할을 합니다.

복합시트는 확산, 보호, 프리즘 시트를 합지하여 하나의 시트가 여러 시트의 기능을 할수 있도록 한 제품입니다.

당사(세진티에스) 및 자회사(세개진광전, 세진옵티컬)의 주요 거래처

삼성전자 관련 업체
LG전자 관련 업체
해외 업체
임가공관련 업체

삼성전자 VD 사업부 SDC
희성전자 뉴옵틱스 LGD
RADIANT CORETRONIC SONY 등
SKC MWS 신화인터텍 미래나노텍등

수요의 주 변동요인은 삼성전자, LG디스플레이 등 SET 완성품 업체의 생산량에 따라 영향을 받습니다. 아울러 상기 업체들의 글로벌화 전략에 맞춰 당사에서도 중국(소주)에 세개진광전소주유한공사 및 베트남(호치민)에 세진옵티컬주식회사를 보유하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 LED 램프에서 나오는 빛의 밝기와 균일도를 일정하게 유지하는 반사시트, 확산시트, 보호시트를 제조하는 회사로서 한국표준사업분류상 소분류인 액정표시장치제조업을 영위하고 있습니다.

사업부문
표준사업분류코드
사업내용

액정평판디스플레이 제조업
26211
LED관련부품제조

(2) 시장점유율

당사(세진티에스) 및 자회사(세개진광전, 세진옵티컬)는 TV 생산 세계 1,2위인 삼성전자와 LG디스플레이 및 관련 BLU사에 안정적인 부품공급을 통해 40%의 시장점유율을 유지하고 있고, 특히 고도의 품질관리가 필요한 프리즘 인쇄 보호시트 영역에 있어서는 타사의추종을 불허할 만한 60% 이상의 시장을 점유하고 있어, LED 광기능성 시트 업계를 주도적으로 리드하는 위치에 있습니다.

경쟁업체별 시장점유율 추정현황 (2022년, 중대형 출하량 기준)

구분
세진티에스
하이쎌
기타

시장점유율(당사추정)
40 %
25 %
35%

*BLU사, 원자재업체 자체 가동 대응 물량 제외한 당사 마케팅팀 추정수치.

(3) 시장의 특성

당사(세진티에스) 및 자회사(세개진광전, 세진옵티컬)의 제품은 LED 제품에 필수적으로 사용되는 부품으로서 LED 시장과 그성장을 같이 합니다. 현재 시장의 특별한 장벽은 존재하지 않으며, 장치산업의 특성과 기술집약적인산업의 특성을 가지고 있습니다. LED 광학필름 시장은 TV 출하량 증가에 힘입어 견조한 성장세를 시현하고 있으며, 대형 LED TV 비중 확대로 편광필름 시장 확대, LED TV의 슬림화 영향으로 반사 및 확산필름의 사용량이 축소 되고는 있으나, 프리즘과 복합기능성 필름의 사용 증가로 평균 판매단가의 상승으로 견조한 성장세가 유지되고 있습니다. LED용 광학필름 시장은 소수업체에 의해서 과점화된 상태이며, 수요대비 공급측면의 조절로 안정적인 가격흐름을 현재는 유지하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제 27(당) 기말 : 2022년 12월 31일 현재

제 26(전) 기말 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 세진티에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

33,913,715,222

34,573,212,615

현금및현금성자산
2,936,693,157

10,169,962,648

단기금융상품
27,956,310,000

19,700,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산(유동)
-

-

매출채권
2,024,368,904

3,529,454,329

기타수취채권
255,239,229

65,821,852

재고자산
662,627,520

927,886,151

기타유동자산
69,146,997

149,121,222

당기법인세자산
9,329,415

30,966,413

Ⅱ. 비유동자산

13,020,195,023

13,742,900,496

장기금융상품
-

-

기타포괄손익-공정가치금융자산
-

-

종속기업투자
-

-

유형자산
10,238,653,730

10,647,126,330

사용권자산
280,043,357

551,332,194

무형자산
2,395,963,763

2,399,306,370

기타비유동자산
105,534,173

145,135,602

이연법인세자산
-

-

자산총계

46,933,910,245

48,316,113,111

부채

Ⅰ. 유동부채

1,862,009,948

2,688,267,363

매입채무
565,588,541

975,891,244

기타지급채무
937,420,707

1,312,561,922

단기차입금
-

-

당기법인세부채
9,897,563

-

기타유동부채
132,710,046

126,029,794

유동리스부채
216,393,091

273,784,403

Ⅱ. 비유동부채

77,348,152

298,022,591

비유동리스부채
77,348,152

298,022,591

확정급여부채
-

-

이연법인세부채
-

-

부채총계

1,939,358,100

2,986,289,954

자본

지배기업 소유주지분

44,994,552,145

45,329,823,157

Ⅰ. 자본금

4,198,296,500

4,198,296,500

Ⅱ. 주식발행초과금

13,062,874,375

13,062,874,375

Ⅲ. 이익잉여금

25,564,040,233

26,204,569,507

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

2,226,941,845

1,921,683,583

Ⅴ. 기타자본항목

(57,600,808)

(57,600,808)

비지배지분

-

-

자본총계

44,994,552,145

45,329,823,157

부채와자본총계

46,933,910,245

48,316,113,111

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 세진티에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 매출액

16,525,057,618

27,001,637,664

Ⅱ. 매출원가

13,852,253,924

19,806,672,487

Ⅲ. 매출총(손)익

2,672,803,694

7,194,965,177

판매비와관리비
4,570,595,289

5,067,645,352

Ⅳ. 영업(손)익

(1,897,791,595)

2,127,319,825

금융수익
1,128,781,549

646,737,069

금융비용
36,676,615

27,092,938

기타영업수익
386,312,804

416,258,758

기타영업비용
155,025,544

230,359,179

Ⅴ. 법인세비용차감전순(손)익

(574,399,401)

2,932,863,535

Ⅵ. 법인세비용
66,129,873

65,991,758

Ⅶ. 연결당기순(손)익

(640,529,274)

2,866,871,777

Ⅷ. 기타포괄(손)익

305,258,262

1,192,810,527

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치채무상품 평가손익
-

(452,391)

해외사업환산(손)익
305,258,262

1,193,262,918

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적(손)익

Ⅸ. 연결당기총포괄(손)익

(335,271,012)

4,059,682,304

연결당기순(손)익의 귀속

지배기업의 소유주
(640,529,274)

2,866,871,777

비지배지분
-

-

연결당기총포괄(손)익의 귀속

지배기업의 소유주
(335,271,012)

4,059,682,304

비지배지분
-

-

기본주당순(손)익

(77)

346

희석주당순(손)익

(77)

346

연 결 자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 세진티에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

납입자본
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
지배기업소유주지분합계

2021.1.1(제26기 전기초)
17,261,170,875
23,337,697,730
728,873,056
(57,600,808)
41,270,140,853
-
41,270,140,853

연결당기순이익
-
2,866,871,777
-
-
2,866,871,777
-
2,866,871,777

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익
-
-
(452,391)
-
(452,391)
-
(452,391)

해외사업환산이익(손실)
-
-
1,193,262,918
-
1,193,262,918
-
1,193,262,918

2021.12.31(제26기 전기말)
17,261,170,875
26,204,569,507
1,921,683,583
(57,600,808)
45,329,823,157
-
45,329,823,157

2022.1.1(제27기 당기초)
17,261,170,875
26,204,569,507
1,921,683,583
(57,600,808)
45,329,823,157
-
45,329,823,157

연결당기순이익

(640,529,274)

(640,529,274)

(640,529,274)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익

해외사업환산이익
-

305,258,262

305,258,262

305,258,262

2022.12.31(제76기 당기말)
17,261,170,875
25,564,040,233
2,226,941,845
(57,600,808)
44,994,552,145

44,994,552,145

연 결 현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 세진티에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

2,274,410,065

4,220,818,158

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
1,931,940,936

4,050,808,741

가. 당기순이익(손실)
(640,529,274)

2,866,871,777

나. 조정
1,661,756,721

1,140,119,059

법인세비용(수익)
66,129,873

65,991,758

이자수익
(537,189,520)

(206,995,227)

배당금수익
-

-

대손상각비
20,359,180

(2,539,867)

기타의대손상각비
-

-

재고자산평가손실
38,162,564

20,891,995

매도가능증권처분손실
-

-

이자비용
14,189,474

20,590,312

지분법적용투자주식손상차손
701,766,113

-

감가상각비
1,448,425,481

1,343,939,209

사용권자산상각비
273,584,918

321,326,105

유형자산처분손실
-

-

퇴직급여
107,674,305

120,199,221

외화환산손실
4,707,179

753,521

재고자산평가손실환입
(21,992,905)

(54,473,981)

무형자산상각비
63,509,541

57,515,900

유형자산처분이익
(35,650,932)

(108,220,375)

유형자산손상차손
-

-

외화환산이익
(481,918,550)

(438,859,512)

다. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동
910,713,489

43,817,905

매출채권의 감소(증가)
1,958,011,235

618,279,337

미수금의 감소(증가)
(43,203,800)

53,867,767

선급금의 감소(증가)
(10,511,400)

(2,341,787)

선급비용의 감소(증가)
65,898,587

6,886,718

이연법인세자산의 감소(증가)
-

-

재고자산의 감소(증가)
274,639,783

254,933,649

매입채무의 감소(증가)
(849,014,542)

(435,885,624)

미지급금의 증가(감소)
(417,846,366)

(412,361,917)

미지급비용의 증가(감소)
(70,859,043)

31,488,500

선수금의 증가(감소)
(39,155,180)

42,631,119

예수금의 증가(감소)
42,754,215

(113,679,857)

퇴직금의 지급
-

-

사외적립자산의 감소(증가)
-

-

2. 이자의 수취
390,975,943

189,240,377

3. 이자의 지급
(14,189,474)

(20,590,312)

4. 법인세비용의 환급(납부)
(34,317,340)

1,359,352

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(9,093,790,267)

(2,989,523,182)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
106,822,926

162,966,331

단기금융상품의 감소
-

-

단기대여금의 회수
-

-

장기금융상품의 감소
-

-

매도가능금융자산의 처분
-

9,439,649

유형자산의 처분
35,650,932

153,526,682

회원권의 처분
-

-

보증금의 회수(무형자산)
71,171,994

-

배당금의 수령
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(9,200,613,193)

(3,152,489,513)

단기금융상품의 증가
8,256,310,000

1,150,000,000

단기대여금의 대여
-

-

장기금융상품의 증가
-

-

매도가능금융자산의 증가
-

-

유형자산의 취득
943,096,365

2,002,471,770

무형자산의 증가
-

-

보증금의 증가(무형자산)
1,206,828

17,743

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(280,319,287)

(322,818,584)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

자기주식의 처분
-

-

단기차입금의 증가
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(280,319,287)

(322,818,584)

종속기업투자주식의 증가
-

-

단기차입금의 감소
-

-

배당금의 지급
-

-

리스부채의상환
280,319,287

322,818,584

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금흐름

(608,904,304)

396,436,087

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(7,708,603,793)

1,304,912,479

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

10,169,962,648

8,422,552,103

환율변동효과

475,334,302

442,498,066

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

2,936,693,157

10,169,962,648

재 무 상 태 표

제 27(당) 기말 : 2022년 12월 31일 현재

제 26(전) 기말 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 세진티에스
(단위 : 원)

과목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

29,896,098,532

27,897,204,634

현금및현금성자산
805,435,527

6,682,777,461

단기금융상품
27,956,310,000

19,700,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
-

-

매출채권
727,743,796

1,296,441,277

기타수취채권
255,239,229

65,821,852

재고자산
141,150,544

118,902,000

기타유동자산
10,219,436

11,347,074

당기법인세자산
-

21,914,970

Ⅱ. 비유동자산

14,232,647,794

15,519,121,523

장기금융상품
-

-

기타포괄손익-공정가치금융자산
-

-

종속기업투자
7,632,472,744

8,334,238,857

유형자산
5,994,380,186

6,532,605,838

사용권자산
111,919,054

158,401,018

무형자산
492,665,810

492,665,810

기타비유동금융자산
1,210,000

1,210,000

이연법인세자산
-

-

자산총계

44,128,746,326

43,416,326,157

부채

Ⅰ. 유동부채

907,703,685

1,277,439,390

매입채무
35,924,911

147,784,642

기타지급채무
754,805,363

1,053,197,659

당기법인세부채
9,897,563

-

기타유동부채
62,507,490

31,006,890

단기차입금
-

-

유동리스부채
44,568,358

45,450,199

이연법인세부채

Ⅱ. 비유동부채

70,445,908

115,014,266

비유동리스부채
70,445,908

115,014,266

확정급여부채
-

-

이연법인세부채
-

-

부채총계

978,149,593

1,392,453,656

자본

Ⅰ. 자본금

4,198,296,500

4,198,296,500

Ⅱ. 주식발행초과금

13,062,874,375

13,062,874,375

Ⅲ. 이익잉여금

26,201,592,320

25,074,868,088

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

-

-

Ⅴ. 기타자본항목

(312,166,462)

(312,166,462)

자본총계

43,150,596,733

42,023,872,501

부채와자본총계

44,128,746,326

43,416,326,157

포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 세진티에스
(단위 : 원)

과목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 매출액

9,585,336,676

16,826,426,847

Ⅱ. 매출원가

7,006,644,970

11,185,360,883

Ⅲ. 매출총이익

2,578,691,706

5,641,065,964

판매비와관리비
2,007,927,799

2,901,679,975

Ⅳ. 영업이익

570,763,907

2,739,385,989

금융수익
1,053,605,300

597,398,986

금융비용
4,329,721

4,175,922

기타영업수익
374,776,572

368,615,355

기타영업비용
801,961,953

131,092,963

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

1,192,854,105

3,570,131,445

Ⅵ. 법인세비용

66,129,873

0

Ⅶ. 당기순이익

1,126,724,232

3,570,131,445

Ⅷ. 기타포괄손익

(452,391)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익

기타포괄손익-공정가치채무상품 평가손익

(452,391)

Ⅸ. 총포괄손익

1,126,724,232

3,569,679,054

기본주당순이익

136

430

희석주당순이익

136

430

자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 세진티에스
(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
총계

2021.1.1 (제26기 전기초)
4,198,296,500
13,062,874,375
21,504,736,643
452,391
(312,166,462)
38,454,193,447

당기순이익(손실)
-
-
3,570,131,445
-
-
3,570,131,445

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익
-
-
-
(452,391)
-
(452,391)

2021.12.31 (제25기 전기말)
4,198,296,500
13,062,874,375
25,074,868,088
-
(312,166,462)
42,023,872,501

2022.1.1 (제27기 당기초)
4,198,296,500
13,062,874,375
25,074,868,088
-
(312,166,462)
42,023,872,501

당기순이익

1,126,724,232

1,126,724,232

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익

2022.12.31 (제27기 당기말)
4,198,296,500
13,062,874,375
26,201,592,320
-
(312,166,462)
43,150,596,733

현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 세진티에스
(단위 : 원)

과목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

1,768,258,225

3,427,771,782

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
1,441,746,897

3,271,874,641

가. 당기순이익(손실)
1,126,724,232

3,570,131,445

나. 조정
267,186,996

12,772,801

법인세비용(수익)
66,129,873

-

이자수익
(511,371,966)

(159,996,513)

배당금수익
-

-

대손상각비
(4,742,710)

(338,844)

기타의대손상각비
-

-

재고자산평가손실
-

7,067,906

이자비용
4,329,721

4,175,922

매도가능증권처분손실
-

-

지분법적용투자주식손상차손
701,766,113

-

감가상각비
527,462,202

545,775,532

사용권자산상각비
46,481,964

46,326,636

유형자산처분손실
-

-

퇴직급여
107,674,305

120,199,221

외화환산손실
6,655,140

268,339

재고자산평가손실환입
(7,067,906)

(35,938,705)

매도가능증권평가이익
-

-

유형자산처분이익
(200,231,800)

(75,749,993)

유형자산손상차손
-

-

외화환산이익
(469,897,940)

(439,016,700)

다. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동
47,835,669

(311,029,605)

매출채권의 감소(증가)
575,924,797

46,641,874

미수금의 감소(증가)
(43,203,800)

50,504,910

선급금의 감소(증가)
-

-

선급비용의 감소(증가)
1,127,638

760,550

이연법인세자산의 감소(증가)
-

-

재고자산의 감소(증가)
7,067,906

106,481,665

매입채무의 증가(감소)
(118,514,871)

(78,230,077)

미지급금의 증가(감소)
(402,165,929)

(434,778,321)

미지급비용의 증가(감소)
(3,900,672)

(6,336,096)

선수금의 증가(감소)
-

-

예수금의 증가(감소)
31,500,600

3,925,890

퇴직금의 지급
-

-

사외적립자산의 감소(증가)
-

-

2. 이자의 수취
365,158,389

142,241,663

3. 이자의 지급
(4,329,721)

(4,175,922)

4. 법인세비용의 환급(납부)
(34,317,340)

17,831,400

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(8,067,563,294)

(1,502,089,273)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
361,481,800

130,495,949

단기금융상품의 감소
-

-

단기대여금의 회수
-

-

장기금융상품의 감소
-

-

매도가능금융자산의 처분
-

9,439,649

유형자산의 처분
361,481,800

121,056,300

회원권의 처분

보증금의 회수(무형자산)
-

-

배당금의 수령
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(8,429,045,094)

(1,632,585,222)

단기금융상품의 증가
8,256,310,000

1,150,000,000

단기대여금의 대여
-

-

선급금의 증가
-

-

장기금융상품의 증가
-

-

매도가능금융자산의 증가
-

-

유형자산의 취득
172,735,094

482,585,222

무형자산의 증가

보증금의 증가(무형자산)
-

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(45,450,199)

(45,205,358)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

자기주식의 처분
-

-

단기차입금의 증가
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(45,450,199)

(45,205,358)

종속기업투자주식의 증가
-

-

단기차입금의 감소
-

-

리스부채의상환
45,450,199

45,205,358

Ⅴ. 현금 및 현금성자산의 증가(감소)

(6,344,755,268)

1,880,477,151

Ⅵ. 기초의 현금 및 현금성자산

6,682,777,461

4,364,897,837

VI. 환율변동효과

467,413,334

437,402,473

Ⅶ. 기말의 현금 및 현금성자산

805,435,527

6,682,777,461

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 27 기
제 26 기

주당 배당금
보 통 주
-
-

우 선 주
-
-

시가 배당률
보 통 주
-
-

우 선 주
-
-

배당금 총액
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박용선
1968.07.15
사내이사
미해당
특수관계인(임원)
이사회

이동욱
1959.10.15
사외이사
미해당

관계 무

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박용선
직장인
2004.07.~

세진티에스 영업부장

현)세진티에스 영업이사

없음

이동욱
직장인
~2019.12
(주)기아자동차 서비스센터 센터장
없음

2021.04~
현)세진티에스 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박용선
미해당
미해당
미해당

이동욱
미해당
미해당
미해당

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영의사 결정에의 참여- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.2. 회사의 이익 보호- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임3. 업무집행에 대한 감시- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임4. 기업 경영의 건전성 확보- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.5. 사외이사의 책임과 의무- 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 3항, 제542조의 8및 동 시행령 34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당 시 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업경영에 필요한 전문가

확인서

주주총회소집공고-확인서(사내이사)

주주총회소집공고-확인서(사외이사)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

심훈
1962.07.12
관계 무
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

심훈
(주)세진티에스 고문
~2020.12
SKC하이테크앤마케팅주식회사 임원
무

~2022.12
(주)세진티에스 고문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

심훈
미해당
미해당
미해당

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨.

확인서

주주총회소집공고-확인서(감사)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10 억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
4.48 억

최고한도액
10 억

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.12억

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 17일 감사보고서, 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.sejints.co.kr)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[주총 집중일 주총 개최 사유]당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주종회 자율분산 프로그램에 참여, 2023년 3월 27일 09시 주주총회 개최를 결정하였습니다.따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

[전자투표에 관한 안내]

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 17일 09시 ～ 2023년 03월 26일 17시

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래전용 인증서 또는 은행·증권 범용 공동인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

[코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내]당사는 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 확산에 따라, 감염 및 전파를 예방하기위해 주주총회장에 체온계 등을 이용한 발열 검사를 진행할 예정이며 당일 발열, 기침 및 기타 감염 의심 증상이 나타나는 경우 출입이 제한 될 수 있습니다.

당사는 보건용 마스크 착용을 의무화 하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위해 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표를 적극 확용하여 의결권을 행사해 주시길 권유드립니다.