코이즈 — 주주총회소집공고 (20230310)
제출인: 코이즈

주주총회소집공고
2.9
(주)코이즈

주주총회소집공고

2023 년 03월 10일

회 사 명 :
주식회사 코이즈

대 표 이 사 :
조재형

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 대소원면 첨단산업로146

(전 화)043-842-1987

(홈페이지)http://koyj.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)최 연 주

(전 화)070-8230-5433

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 규정에 의거하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제542조의4 및 당사 정관 21조의 2항에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 28일 (화요일) 오전 09:00

2. 장 소 : 충청북도 충주시 대소원면 첨단산업로 146 주식회사 코이즈 3층 메인홀

3. 회의목적사항

가.보고 사항 : 감사보고, 영업보고 , 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의 안건

제1호 의안 : 제17기 (2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일)

재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금분계산서(결손금처리계산서)(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이사 조준호 신규선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 인터넷홈페이지에 기재하고 당사, KEB하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

상법 시행령 제31조 4항 4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 03월 20일까지 당사의 홈페이지(http://www.koyj.co.kr)내 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월18일 오전9시 ~ 2023년 3월27일 오후5시

-기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 오후 5시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

직접행사시 신분증(주민등록증,운전면허증,여권)을, 대리 행사시 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인)을 준비 하시길 바랍니다.

2023년 03월 10일 주식회사 코이즈

대표이사 조 재 형 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

-해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

-해당사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자 참여
조재형(대표이사)
22.06.07
261
1.6

유상증자 참여
조재형(대표이사)
22.12.28
649
4.0

유상증자 참여
최연주(특수관계인)
22.12.28
207
1.3

지분취득
남경코이즈광전유한공사(자회사)
22.01.28
299
1.8

대여금
남경코이즈광전유한공사(자회사)
22.10.13
214
1.3

-상기 비율은 2021년도 연결재무제표 기준 매출액 대비 해당 거래가 차지하는 비율임-상장회사가 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 해당 상장회사의 특수관계인을 상대방으로 하거나 그를 위하여 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래를 하였을 경우 기재함

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

조재형(최대주주)
유상증자 참여
2022.06.072022.12.28
261649
5.6

최연주(최대주주의특수관계인)
유상증자참여
2022.12.28
207
1.3

조준호(최대주주의특수관계인)
유상증자 참여
2022.06.072022.12.28
80146
1.4

조윤우(최대주주의특수관계인)
유상증자참여
2022.06.072022.12.28
80146
1.4

-상기 비율은 2021년도 연결재무제표 기준 매출액 대비 해당 거래가 차지하는 비율임-상장회사가 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 해당 상장회사의 특수관계인을 상대방으로 하거나 그를 위하여 해당거래를 포함한 거래총액이 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래를 하였을 경우 기재함

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사가 사업을 영위하는 분야인 디스플레이산업은 CYCLE 및 기술 변화의 TREND를 정확히 예측하고, 차별화된 기술을 바탕으로 신규제품을 적시에 출시하여야 하는 기술집약형 사업입니다.

(2) 산업의 성장성

국내 디스플레이 기업들의 글로벌 시장점유율은 중국과 기술 우위를 지키기 위한것이 관건입니다. 중국의 양적 성장과 기술침해에 대응하여 "특허권 확보와 경쟁력 있는 공정개발"등을 통해 시장 선도의 위치를 확고히 해야 할 중요한 시점입니다. 디스플레이의 새로운 기준이 된 LCD는 퀀텀닷, LED백라이트등으로 기술 진화를 하였으며, 현재는 OLED와 견줄만한 마이크로 LED등 새로운 기술의 등장으로 끊임없이 성장세를 이어나가고 있습니다..

(3) 경기변동의 특성

디스플레이 산업은 신모델이 집중적으로 출시되는 시점을 전후로 매출액이 증감하는경기변동의 특성이 있으며, 신모델 출시 전 일정기간의 재고조정기간을 갖습니다.

(4) 경쟁요소

당사는 설립 후 지속적인 투자와 끊임없는 노력으로 타 경쟁업체에 비해 우수한 광특성 및 가격경쟁력 확보로 시장점유율 확대를 지속하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 제품의 종류, 매출 수량 및 매출처 확대가 병행되고 있으므로 프리미엄 필름 및 공정개발로 인한 매출과 수익성 측면에서 점진적으로 개선되는 추세를 보일것으로 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

■ 광학필름 코팅 사업당사가 코팅 가공하고 있는 광학필름은 LCD BLU에 소요되는 광학필름입니다.LCD는 자체발광이 아닌 수광소자이므로 BLU에서 발생한 빛의 손실을 최소화하면서 균일하게 전면으로 전달하는 것이 LCD 성능향상과 원가절감의 중요 요소입니다.광학필름은 LCD BLU내에서 광효율성 및 광균일도를 높여주는 기능을 수행하는 주요 부품 중 하나입니다.당사가 생산하는 광학 코팅 필름은 BLU 내에 소요되는 광학 필름 원단에 대전방지 기능 및 표면 경도를 높이는 박막코팅을 실시하여 대표적인 부도체인 광학필름의 제조공정상 발생하는 정전기 축적을 방지하여 이물삽입 및 필름에 들러붙는 현상을 예방하고, 스크래치를 방지하는 등의 필름 원단의 물리적 보호기능을 수행합니다. 특히, 당사는 광학필름 중에서도 프리즘시트 백코팅(후면 코팅) 위주로 사업을 영위하고 있습니다. 경쟁업체들은 완제품 형태의 코팅 조액을 구입하여 광학필름 표면을 코팅하는 경우가 대부분이나, 당사의 경우 자체적으로 원료를 구입하여 직접 필름 원단의 성질별로 코팅액을 조액함으로써 생산 원가 및 품질에서 우위를 차지하고 있습니다. 특히 저온경화 기술 등을 통해 고속으로 코팅을 진행함으로써 생산 CAPA 증대 효과 및 원가 절감 효과를 누리고 있습니다. 이러한 독자적인 교반배합기술과 UV 경화장치 개발 기술을 토대로 타 경쟁업체에 비해 우수한 광특성 및 가격경쟁력 확보로 시장점유율 확대를 지속하고 있습니다.

■도광판 사업도광판은 BLU의 하단부에 위치하여 측면의 광원(램프 CCFL 혹은 LED)의 빛을 전면으로 집광시켜 광효율성을 증가시키는 BLU의 핵심부품입니다.도광판은 BLU의 하단부에 위치하여 측면의 광원(램프 CCFL 혹은 LED)의 빛을 전면으로 집광시켜 광효율성을 증가시키는 BLU의 핵심부품으로, LED 엣지형 BLU 제품의 수요가 증가하면서 그 중요성이 점점 부각되고 있습니다.도광판의 핵심은 슬림화와 미세패터닝 기술입니다. 간략하게 요약해서 광원이 줄어드는 추세에서 누가 어느정도의 고기능성 도광판(미세패턴)을 양산할 수 있는가와 전방산업의 BLU 슬림화 요구도가 증가하는 상황에서 누가 얼마나 얇은 도광판을 생산할 수 있는가가 바로 핵심입니다.당사는 세계 최초로 압출 패터닝 가공 방식을 개발하여 최저 0.3T까지의 슬림화가 가능하게 되었으며, 40㎛수준으로 다른 방식에 비해 현저히 높은 수준의 미세화 패턴 구현이 가능한 압출 패터닝 방식의 상용화에 성공함으로써 , 독보적인 기술로 향후 매출증대가 예상됩니다.■ LED 조명 기기 및 부품당사는 기존 사업을 영위하며 축적된 광학 기술을 바탕으로 LED 렌즈를 개발 진행하였고 여러 관련 특허를 출원 및 보유하고 있습니다.그러한 실적을 바탕으로 LED조명기기 및 부품에 대한 개발, 제조 및 판매를 계획하고 있습니다.이는 당사의 축적된 기술적 역량을 바탕으로 추진되는 사항이며 향후 당사의 사업군 다각화를 통한 안정적 매출 증대에 기여할 것으로 예상됩니다.

(2) 시장점유율

산업의 특성상 정확한 시장점유율 산정을 할 수 없어 생략합니다.

(3) 시장의 특성

당사의 전방시장인 LCD 디스플레이 시장규모는 줄고 있으나 고사양 패널에 적용되는 부품산업에 대응하는 향상 개선된 LCD가 안정적으로 주도할 것으로 예상하고 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 광학필름, 보호필름 분야에서 축적한 광학 코팅 기술력과 도광판 패턴 분야에서 축적한 광학 패턴 설계기술력을 바탕으로 초박형 도광판, TSP용 기재필름, LED 조명기기 및 부품 등 사업영역을 확장하여 매출액과 수익률의 지속적인 신장을 계획하고 있습니다. 디스플레이 필름의 기존 사업영역에서 한발 나아가 Mini LED용 소재와 2차전지 양극재용 소재, 전기자동차용 컨버터등의 신규산업에 진입하고자 연구개발투자를 진행중입니다.① Mini LED용 봉지재LCD-TV용 고휘도 LED와 자동차용 고경도 LED, 조명용 LED등 다양한 제품군에 적용되는 당사의 무색투명한 고성능 실록산봉지재는 LED Chip을 외부요인(열,수분,충격 등)으로부터 보호하고 광추출율을 향상시키는 밀봉소재입니다. 당사는 특성이 우수한 경쟁력 있는 특허 기술로써 성장하는 LED시장에 진입을 하고자 합니다. ② 2차전지 양극 소재양극재는 리튬이온배터리에서 리튬소스 역할을 하며 배터리 용량과 평균 전압을 결정하는 배터리의 에너지원이자 핵심 소재입니다. 당사는 전기차용의 안정성과 출력을 높이기 위한 첨가소재를 개발 하여 국내외 수요처에 납품하고자 양산 개발을 진행 중입니다.③ 전기자동차용 컨버터당사의 개발완료된 컨버터는 고출력 고전압이 요구되는 전기자동차의 소형화된 Low DC_DC Converter로써 안전성과 고성능, 저비용의 경쟁력있는 제품으로 완성차 업체에 공급하고자 공정과 양산 개발에 매진하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2022년 당사는 직전년도부터 이어진 반도체 부족에 따른 LCD TV 생산의 런칭모델 지연등 전방산업 영향에 따라 손익이 감소하였습니다.자세한 사항은 'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 중 '나. 회사의 현황'의 '(1) 영업개황'을 참고 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 별도 및 연결 재무제표ㆍ이익잉여금처분계산서( 결손금처리계산서)(안)

-본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표로 외부감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.-상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

재무상태표

제 17 (당)기말 2022년 12월 31일 현재

제 16 (당)기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 코이즈
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

I. 유동자산

23,169,211,685

6,299,331,963

현금및현금성자산
17,670,396,172

2,223,333,343

매출채권
1,699,910,406

1,443,904,384

선급법인세
34,522,560

25,953,870

재고자산
2,937,419,077

2,004,531,586

기타유동금융자산
725,789,048

65,841,552

당기손익공정가치측정금융자산
-

341,215,043

기타유동자산
101,174,422

194,552,185

매각예정비유동자산
-

87,615,870

II. 비유동자산

13,779,341,586

15,113,886,911

유형자산
12,312,172,991

13,543,135,509

사용권자산
126,539,963

181,675,184

투자부동산
-

-

무형자산
1,099,925,807

1,163,212,685

기타비유동금융자산
240,702,825

225,863,533

종속ㆍ관계기업투자자산
-

-

자 산 총 계

36,948,553,271

21,500,834,744

부 채

I. 유동부채

15,591,763,510

9,285,533,840

매입채무
623,626,212

825,775,408

단기차입금
9,962,573,084

4,407,500,000

전환사채
-

-

금융부채
4,762,587,256

3,805,761,703

리스부채(유동)
90,520,760

97,121,357

기타충당부채
117,830,088

106,326,514

기타유동부채
34,626,110

43,048,858

II. 비유동부채

1,156,739,881

7,372,550,805

리스부채(비유동)
39,172,633

88,511,650

기타비유동금융부채
-

302,451,509

확정급여부채
1,117,567,248

977,413,729

장기차입금
-

6,004,173,917

부 채 총 계

16,748,503,391

16,658,084,645

자 본

자본금
15,307,087,500

8,307,087,500

주식발행초과금
33,225,166,228

16,784,187,496

기타의자본항목
(1,004,744,015)

(1,004,744,015)

지분법자본변동
125,206,000

(46,338,473)

이익잉여금
(27,452,665,833)

(19,197,442,409)

자 본 총 계

20,200,049,880

4,842,750,099

부 채 와 자 본 총 계

36,948,553,271

21,500,834,744

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포괄손익계산서

제 17 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코이즈
(단위 : 원)

과 목
제 17 (당)기
제 16 (전)기

매출액
8,367,520,301
14,544,324,537

매출원가
9,458,311,798
14,998,534,434

매출총이익
(1,090,791,497)
(454,209,897)

판매비와관리비
4,824,362,477
6,388,650,981

영업이익
(5,915,153,974)
(6,842,860,878)

기타수익
106,607,101
169,838,824

기타비용
1,758,856,422
2,112,280,068

금융수익
721,989,012
490,761,633

금융원가
945,097,291
2,586,700,264

지분법손익
(471,169,473)
(588,162,464)

법인세비용차감전순이익
(8,261,681,047)
(11,469,403,217)

법인세비용
-
-

당기순이익
(8,261,681,047)
(11,469,403,217)

기타포괄손익
178,002,096
81,995,775

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
6,457,623
198,094,323

보험수리적손익
6,457,623
198,094,323

당기손익으로 재분류되는 항목
171,544,473
(116,098,548)

지분법자본변동
171,544,473
(116,098,548)

총포괄손익
(8,083,678,951)
(11,387,407,442)

주 당 이 익(단위:원)

기본주당이익
(454)
(748)

희석주당이익
(454)
(748)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자본변동표

제 17 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코이즈
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타의자본항목
기타포괄손익
이익잉여금
총계

2021.01.01 (전기초)
7,705,758,500
15,176,247,024
(967,640,415)
(46,338,473)
(7,926,133,515)
13,941,893,121

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-

당기순이익
-
-
-

(11,469,403,217)
(11,469,403,217)

지분법변동
-
-
-

-
-

보험수리적손익

-

미지급배당금
-
-
-

-

유상증자

-
-

무상증자
-
-
-

-

지분의발행
336,700,000
640,972,940

977,672,940

복합금융상품 전환
264,629,000
966,967,532
(37,103,600)

1,194,492,932

기타포괄손익

198,094,323
198,094,323

자기주식 취득

-
-

-
-

2021.12.31 (전기말)
8,307,087,500
16,784,187,496
(1,004,744,015)
(46,338,473)
(19,197,442,409)
4,842,750,099

2022.01.01 (당기초)
8,307,087,500
16,784,187,496
(1,004,744,015)
(46,338,473)
(19,197,442,409)
4,842,750,099

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-

당기순이익
-
-
-

(8,261,681,047)
(8,261,681,047)

지분법변동
-
-
-
171,544,473
-
171,544,473

기타포괄손익

-

보험수리적손익
-
-
-

6,457,623
6,457,623

미지급배당금

-
-

통화스왑평가손실

-
-
-

유상증자
7,000,000,000
16,440,978,732

23,440,978,732

무상증자
-
-

-

전환사채전환

-
-

2022.12.31 (분기말)
15,307,087,500
33,225,166,228
(1,004,744,015)
125,206,000
(27,452,665,833)
20,200,049,880

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현금흐름표

제 17 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코이즈
(단위 : 원)

과 목
제 17 (당)기
제 16 (전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
(5,591,590,110)
(5,390,654,215)

영업에서 창출된 현금흐름
(5,433,888,168)
(5,206,946,690)

법인세 부담액
(8,568,690)
(7,235,300)

이자의 수취
155,354,917
107,938,078

이자의 지급
(304,488,169)
(284,410,303)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(2,276,925,409)
(1,815,320,416)

기타유동금융자산의 증가
(1,739,902,000)
(600,000,000)

기타유동금융자산의 감소
435,895,063
47,651,185

기타비유동금융자산의 증가
(63,487,265)
(88,612,384)

기타비유동금융자산의 감소
26,000,000
50,000,000

유형자산의 취득
(678,022,577)
(600,559,217)

유형자산의 처분
151,317,000
6,000,000

무형자산의 취득
(109,100,630)
(129,800,000)

무형자산의 처분
-
-

종속ㆍ관계기업투자자산
(299,625,000)
(500,000,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
23,336,773,612
1,121,589,405

단기차입금의 증가
2,000,000,000
-

단기차입금의 상환
(2,000,000,000)
(500,000,000)

전환사채 발행
-
997,190,410

전환사채 상환
-
(214,464,220)

리스부채의 감소
(126,395,480)
(137,309,725)

유상증자
23,905,000,000
977,672,940

주식발행비용
(441,830,908)
-

임대보증금의 감소
-
(1,500,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감
15,468,258,093
(6,084,385,226)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
2,223,333,343
8,298,095,035

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(21,195,264)
9,623,534

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
17,670,396,172
2,223,333,343

연결재무상태표

제 17 (당)기 2022년 12월 31일 현재

제 16 (전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 코이즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

I. 유동자산

23,856,232,844

8,241,551,826

현금및현금성자산
17,717,018,035

2,417,421,320

기타유동금융자산
715,109,845

50,595,227

당기손익공정가치측정금융자산
-

341,215,043

매출채권
2,025,304,581

1,806,274,479

재고자산
3,139,433,003

2,679,826,020

당기법인세자산
35,402,600

26,548,798

기타유동자산
223,964,780

919,670,939

II. 매각예정유동자산
-
-
87,615,870
87,615,870

III. 비유동자산

16,660,377,610

18,074,604,462

기타비유동금융자산
280,702,825

270,863,533

유형자산
15,165,789,858

16,478,296,181

사용권자산
113,959,120

162,232,063

무형자산
1,099,925,807

1,163,212,685

자 산 총 계

40,516,610,454

26,403,772,158

부 채

I. 유동부채

16,635,748,259

10,596,621,849

매입채무
1,050,246,882

1,096,705,577

단기차입금
11,972,031,389

6,449,739,322

금융부채
3,287,928,822

2,663,460,793

리스부채(유동)
90,818,154

198,721,087

충당부채
117,830,088

106,326,514

기타유동부채
116,892,924

81,668,556

II. 비유동부채

4,728,991,212

11,295,541,771

기타비유동금융부채
-

302,451,509

리스부채(비유동)
33,258,202

75,701,200

확정급여부채
1,297,243,010

1,124,015,145

장기차입금
3,398,490,000

9,793,373,917

부 채 총 계

21,364,739,471

21,892,163,620

자 본

지배기업의 소유지분

19,151,870,983

4,511,608,538

자본금
15,307,087,500

8,307,087,500

주식발행초과금
33,225,166,228

16,784,187,496

기타의자본항목
(1,004,744,015)

(1,004,744,015)

기타포괄손익
4,169,445

(167,375,028)

이익잉여금
(28,379,808,175)

(19,407,547,415)

자 본 총 계

19,151,870,983

4,511,608,538

부 채 와 자 본 총 계

40,516,610,454

26,403,772,158

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연결포괄손익계산서

제 17 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코이즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17 (당)기
제 16 (전)기

매출액
9,702,666,379
16,187,125,981

매출원가
11,250,646,246
18,466,454,991

매출총이익
(1,547,979,867)
(2,279,329,010)

판매비와관리비
5,662,018,423
7,131,680,372

영업이익
(7,209,998,290)
(9,411,009,382)

기타수익
273,663,771
286,513,011

기타비용
1,766,493,186
3,441,917,779

금융수익
627,435,302
415,701,375

금융원가
903,325,980
1,210,876,295

법인세비용차감전순이익
(8,978,718,383)
(13,361,589,070)

법인세비용
-
-

당기순이익
(8,978,718,383)
(13,361,589,070)

분기순이익의 귀속

지배기업소유주
(8,978,718,383)
(13,361,589,070)

기타포괄손익
178,002,096
77,057,768

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
6,457,623
198,094,323

보험수리적손익
6,457,623
198,094,323

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
171,544,473
(121,036,555)

해외사업환산손익
171,544,473
(121,036,555)

당분기총포괄손익
(8,800,716,287)
- 13,284,531,302

당기총포괄손익의 귀속:

지배주주지분
(8,800,716,287)
(13,284,531,302)

주 당 이 익(단위:원)

기본주당이익
(493)
(871)

희석주당이익
(493)
(871)

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연결자본변동표

제 17 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코이즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타의자본항목
기타포괄손익
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
자본 합계

2021.1.1 (전기초)
7,705,758,500
15,176,247,024
(967,640,415)
(46,338,473)
(6,244,052,668)
15,623,973,968
15,623,973,968

당기순이익
-
-
-

(13,361,589,070)
(13,361,589,070)
(13,361,589,070)

해외사업환산손익
-
-

(121,036,555)

(121,036,555)
(121,036,555)

외화환산차이
-
-
-
-
-
-
-

보험수리적손익
-
-
-

198,094,323
198,094,323
198,094,323

미지급배당금
-
-
-

-
-
-

유상증자
336,700,000
640,972,940

977,672,940
977,672,940

무상증자
-
-
-

-
-

전환사채의 전환
264,629,000
966,967,532
(37,103,600)

1,194,492,932
1,194,492,932

2021.12.31 (전기말)
8,307,087,500
16,784,187,496
(1,004,744,015)
(167,375,028)
(19,407,547,415)
4,511,608,538
4,511,608,538

2022.1.1 (당기초)
8,307,087,500
16,784,187,496
(1,004,744,015)
(167,375,028)
(19,407,547,415)
4,511,608,538
4,511,608,538

당기순이익
-
-
-

(8,978,718,383)
(8,978,718,383)
(8,978,718,383)

해외사업환산손익
-
-

171,544,473

171,544,473
171,544,473

외화환산차이

-
-
-

보험수리적손익
-
-
-

6,457,623
6,457,623
6,457,623

미지급배당금

-
-

유상증자
7,000,000,000
16,440,978,732

23,440,978,732
23,440,978,732

무상증자
-
-
-

-
-

전환사채의 전환
-
-
-

-
-

2022.12.31 (당기말)
15,307,087,500
33,225,166,228
(1,004,744,015)
4,169,445
(28,379,808,175)
19,151,870,983
19,151,870,983

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연결현금흐름표

제 17 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코이즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16 (당)기
제 15 (전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
(6,541,602,482)
(6,267,253,135)

영업에서 창출된 현금흐름
(6,082,212,854)
(5,846,223,924)

법인세 부담액
(8,853,802)
(7,810,968)

이자의 수취
158,738,606
110,339,011

이자의 지급
(609,274,432)
(523,557,254)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(787,085,404)
(792,724,865)

기타유동금융자산의 증가
(684,342,000)
-

기타유동금융자산의 감소
435,895,063
47,651,185

기타비유동금융자산의 증가
(63,487,265)
(93,612,384)

기타비유동금융자산의 감소
31,000,000
50,000,000

유형자산의 취득
(702,710,477)
(674,684,737)

유형자산의 처분
305,659,905
7,721,071

무형자산의 취득
(109,100,630)
(129,800,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
22,642,234,544
866,865,926

단기차입금의 증가
1,813,985,000
-

단기차입금의 상환
(2,300,816,433)
(623,589,931)

장기차입금의 증가
-
-

장기차입금의 상환
-
(131,240,000)

유동성장기부채의 상환
-
-

금융리스부채의 상환
-
-

전환사채 발행
-
997,190,410

전환사채 상환
-
- 214,464,220

자기주식 취득
-
-

유상증자
23,463,169,092
-

주식발행비용
-
977,672,940

리스부채의 감소
(334,103,115)
(137,203,273)

기타비유동금융부채의 증가
-
(1,500,000)

기타비유동금융부채의 감소
-
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감
15,313,546,658
(6,193,112,074)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
2,417,421,320
8,581,031,496

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(13,949,943)
29,501,898

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
17,717,018,035
2,417,421,320

- 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

당기 ; 제 17 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

전기 ; 제 16 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
당기
전기

I. 미처리결손금
(27,604,182)
(19,348,958)

1.
전기이월미처리결손금
(19,348,958)
(8,077,649)

2.
순확정급여부채의 재측정요소
6,457
198,094

5.
당기순손실
(8,261,681)
(11,469,403)

II. 결손금처리액
-
-

III. 차기이월미처리결손금
(27,604,182)
(19,348,958)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조준호
1990.05.28
아니오
아니오
특수관계인
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조준호
코이즈 이사
2018.09~2022.05~
前 코이즈에이씨티 관리팀現 코이즈 구매팀 차장
2022년 (주)코이즈 유상증자 참여(2.2억원)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조준호
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조준호 이사 후보자는 자회사 다년간의 근무 경력을 통한 생산및 운영 총괄관리 역할을 충실히 수행해오며 노하우를 쌓아 로 후보로 추천함.

확인서

확인서(조준호)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(0)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(0)

실제 지급된 보수총액
809,862,500

최고한도액
1,500,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
100,000,000원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

광섬유 및 광학요소 제조업 및 도매업

액정표시판용 백라이트 및 관련 부자재 제조업 및 도.소매업

LED조명기기 및 부품의 개발, 제조, 판매업

무역업 및 관련 서비스업

부동산 임대업

의료기기 개발, 제조 및 판매업

전기자동차용 컨버터 개발,제조 및 판매업

반도체용 유기재료 개발,제조 및 판매업

위 각항에 부대되는 사업일체

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

광섬유 및 광학요소 제조업 및 도매업

액정표시판용 백라이트 및 관련 부자재 제조업 및 도.소매업

LED조명기기 및 부품의 개발, 제조, 판매업

무역업 및 관련 서비스업

부동산 임대업

의료기기 개발, 제조 및 판매업

전기자동차용 컨버터 개발,제조 및 판매업

반도체용 유기재료 개발,제조 및 판매업

이차전지 소재의 개발·제조 및 판매업

위 각항에 부대되는 사업일체

사업목적 추가

제5조(회사가 발행할 주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 40,000,000주로 한다.
제5조(회사가 발행할 주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

발행예정 총수 변경

제8조의2(우선주식의 수와 내용)

①이 회사가 발행할 우선주식의 수는 4,000,000주로 한다

제8조의2(우선주식의 수와 내용)

①이 회사가 발행할 우선주식의 수는 10,000,000주로 한다

우선주 발행예정수 변경

제50조(이익배당)

③ 제1항의 배당은 이사회결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제50조(이익배당)

③ 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정

부 칙

이 정관은 2023년 3월 28일 변경되고, 변경즉시 시행하기로 한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.20
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(http://www.koyj.co.kr/)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART (http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서 를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항당사는「상법」제368조의4에 따라 전자투표제도를 이번 주주총회부터 활용하기로결의하였으며, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 인터넷/모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 18일 오전 9시 ~ 2023년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 오후 5시까지 가능)

다. 전자투표시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 □ 코로나19(COVID-19) 관한 사항가. 코로나19의 감염 및 확산 방지를 위하여 가급적 직접 현장 참석 없이 의결권행사가 가능한 전자투표시스템을 활용해주시기를 당부드립니다.나. 주주총회 당일 기침, 발열 등 증상이 의심되거나, 마스크 착용 등 방역조치에 협조하지 않는 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들의 양해 부탁드립니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음