아주스틸 — 주주총회소집공고 (20230310)
제출인: 아주스틸

주주총회소집공고
2.9
아주스틸(주)

주주총회소집공고

2023년 03월 10일

회 사 명 :
아주스틸 주식회사

대 표 이 사 :
이 학 연

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 첨단기업로 71

(전 화) 054-714-3000

(홈페이지) http://www.ajusteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략부문 부분장
(성 명) 이 영 세

(전 화) 054-714-3000

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

1. 일시 : 2023년 3월 28일(화) 오전 9:002. 장소 : 경상북도 구미시 4공단로 321, 아주스틸 본사 사무동 3층3. 회의 목적사항가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제24기(2022년도) 재무제표 승인의 건(별도/연결)

2) 제2호 의안 : 사내이사 중임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이학연 중임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 이영세 중임의 건

3) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 최병규 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 중임의 건 제4-1호 의안 : 감사 민철기 중임의 건 5) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

6) 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

「상법」 제542조의4(주주총회 소집공고)에 의한 경영참고사항은 우리 회사 인터넷 홈페이지 및 본점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Voting)는 폐지되어, 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 이에 따라 주주님께서는 전자투표 또는 주주총회에 참석하시어 의결권을 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 전자투표제도 관련 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전까지 전자투표를 활용하여 귀중한 의결권 행사 부탁드리겠습니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표 참여하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷/모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 참여기간 : 2023년 3월 17일 오전 9시 ~ 2023년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능.(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제15조 제2항)7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증8. 기타 참고사항

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금융감독원(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.ajusteel.com)에 게재될 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사내이사
사외이사
기타비상무이사

이학연 (출석률 : 100%)
이영세 (출석률 : 100%)
최병규 (출석률 : 100%)
문성호 (출석률 : 100%)
야마나카야스히로 (출석률 : 14%)

찬 반 여 부

1
2022.01.17
제1호 의안 : 안전보건관리 계획 승인의 건 제2호 의안 : 금융권 여신 기한연장의 건 제3호 의안 : 아주엠씨엠 금융권 여신 신규차입에 대한 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

2
2022.02.09
제1호 의안 : 재무제표 사전 승인의 건(별도) 제2호 의안 : 금융권 신규여신 차입의 건 제3호 의안 : 금융권 여신 기한 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

3
2022.02.15
제1호 의안 : 재무제표 사전 승인의 건(연결) 제2호 의안 : 주주총회 전자투표제도 도입 제3호 의안 : 아주엠씨엠 금융권 여신 기한 연장시 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

4
2022.03.08
제1호 의안 : 제23기(2021년도) 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

5
2022.03.21
제1호 의안 : 아주엠씨엠 금융권 신규차입 및 보증금액 변경의 건 ('22년 01월 17일 이사회 승인 안건) 제2호 의안 : 금융권 신규차입의 건 제3호 의안 : 금융권 지급보증서 신규발행의 건 제4호 의안 : 금융권 파생상품거래 신규개설의 건 제5호 의안 : 왜관공장 종사업장 해제의 건 제6호 의안 : 미주법인 원자재 구매에 대한 연대보증의 건 제7호 의안 : 아주엠씨엠 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

6
2022.04.25
제1호 의안 : 선타공 조관기 도입의 건 제2호 의안 : 금융권 여신 기한연장의 건 제3호 의안 : 금융권 여신 차입증액 및 기한연장의 건 제4호 의안 : 사외이사 급여 지급의 건 제5호 의안 : 아주엠씨엠 금융권 신규 차입금 및 보증금 증액의 건 제6호 의안 : 금융권 여신 신규차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

7
2022.05.20
제1호 의안 : 아주엠씨엠 금융권 여신종류 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

8
2022.05.31
제1호 의안 : 금융권 여신 신규차입의 건 제2호 의안 : 금융권 여신 차입 기한연장의 건 제3호 의안 : 중국법인 금융권 여신 연대보증 기한연장의 건 제4호 의안 : 아주엠씨엠 금융권 여신 신규차입 연대보증의 건 제5호 의안 : 아주엠씨엠 금융권 여신 연대보증 기한연장의 건 제6호 의안 : 아주엠씨엠 금융권 여신 연대보증 기한연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2022.06.20
제1호 의안 : 내부회계관리제도 설계평가 진행상황 및 일정 보고의 건 제2호 의안 : 금융권 여신 차입 기한연장의 건 제3호 의안 : 중국법인 금융권 여신 차입 외화지급보증 기한연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

10
2022.07.25
제1호 의안 : 미주법인 신규사업 투자승인의 건 제2호 의안 : 금융권 여신 신규차입의 건 제3호 의안 : 금융권 어음할인한도·연대보증 증액 및 기한연장의 건 제4호 의안 : 금융권 여신 차입기한 연장의 건 제5호 의안 : 금융권 외화지급보증 기한연장의 건 제6호 의안 : 중국법인 금융권 여신차입 연대보증 기한연장의 건 제7호 의안 : 미주법인 금융권 여신 신규차입 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

11
2022.08.16
제1호 의안 : 금융권 여신 신규차입의 건 제2호 의안 : 금융권 여신 신규차입의 건 제3호 의안 : 금융권 어음할인한도 신규차입의 건 제4호 의안 : 금융권 여신 기한 연장의 건 제5호 의안 : 금융권 여신 기한 연장의 건 제6호 의안 : 폴란드 법인 인수의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

12
2022.08.22
제1호 의안 : 폴란드법인 투자의 건 제2호 의안 : 기타비상무이사 급여 지급의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

13
2022.09.08
제1호 의안 : 아주엠씨엠 금융권 여신 신규차입 연대보증의 건 제2호 의안 : 기란산업 원·부자재 매출의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

14
2022.09.13
제1호 의안 : 서울보증보험 원화지급보증 신규차입의 건 제2호 의안 : 금융권 여신 신규차입의 건 제3호 의안 : 금융권 여신 신규차입의 건 제4호 의안 : 금융권 여신 신규차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

15
2022.10.17
제1호 의안 : 금융권 여신 기한연장의 건 제2호 의안 : 미주법인 금융권 여신 신규차입의 건 제3호 의안 : 2022년 아주스틸 사모사채(100억) 발행의건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

16
2022.10.25
제1호 의안 : 김천공장 2차 투자 한도 증액의 건 제2호 의안 : 구미 에스티 창고 인수의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

17
2022.11.01
제1호 의안 : 금융권 여신 신규차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

18
2022.11.11
제1호 의안 : 금융권 여신 신규차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

19
2022.11.21
제1호 의안 : 아주엠씨엠 금융권 여신 연대보증 연장의 건 제2호 의안 : KANEMATSU CORPORATION 여신 차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

20
2022.11.29
제1호 의안 : 금융권 여신 기한연장의 건 제2호 의안 : 미주법인 대여금 약정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

21
2022.12.19
제1호 의안 : 아주엠씨엠 금융권 여신 연대보증 기한연장의 건 제2호 의안 : 아주엠씨엠 상환전환우선주 발행에 따른 지급보증의 건 제3호 의안 : 폴란드 법인 자본금 증액 및 유상증자 참여의 건 제4호 의안 : 내부회계관리규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

주1) 일본 거주자인 야마나카 야스히로 기타비상무이사는 정관 제35조(이사회의 결의방법)에서 정하는 통신수단(화상)을 활용하여 회의 참석한 경우 의안에 대한 찬반의사를 확인하였으나, 이사회 의사록 날인이 불가하여 불참처리하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
최병규(위원장)문성호이영세
2022.01.24
제1호 의안 : AJU STEEL USA 내부거래 진행의 건 제2호 의안 : HUIZHOU AJU STEEL CENTER 내부거래 진행의 건 제3호 의안 : 아주엠씨엠 내부거래 진행의 건 : 제4호 의안 : 주요주주(가네마쯔) 내부거래 진행의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
24
12
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명을 포함한 총 5명의 보수한도 승인 금액이며, 지급총액은 2022년 사외이사에게 지급한 금액을 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
AJU STEEL USA, INC.(종속회사)
2022.01.01~2022.12.31
166
2.92

매출
아주엠씨엠(주)(종속회사)
2022.01.01~2022.12.31
234
4.11

매입
한국 가네마쯔 주식회사(주요주주)
2022.01.01~2022.12.31
1,222
21.43

주1) 상기 비율은 직전 사업연도(2021년) 매출 총액(별도기준) 대비 거래금액의 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
한국 가네마쯔 주식회사(주요주주)
2022.01.01~2022.12.31
1,222
21.43

주1) 상기 비율은 직전 사업연도(2021년) 매출 총액(별도기준) 대비 거래금액의 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

○ 철강산업철강산업은 다양한 산업에 필수적인 기초 철강소재를 생산, 공급하는 국가기간산업으로 철광석, 철스크랩 등을 원료로 판재류(열연·냉연강판, 후판 등), 봉·형강류, 강관 등 철강제품을 생산하여 자동차, 조선, 건설, 전기전자 등 수요산업에 공급하는 산업입니다.철강산업은 초기에 막대한 설비투자가 요구되며, 초기 투자 이후에도 설비 개보수 등을 위한 경상적 투자 및 철강재 수요 증가에 대응하기 위한 주기적인 생산 능력 확대 투자를 필요로하는 자본집약적 장치산업입니다.철강산업은 전방산업(자동차, 조선, 건설, 전기전자 등)과 후방산업(원료·에너지·건설·물류산업 등) 사이에서 중간다리 역할을 수행함으로써 전·후방 연관효과가 큰 특성을 지니고 있습니다. 뿐만 아니라, 철강재수요는 경기민감도가 높은 전방산업의 특성에 따라 결정되며, 철강산업 역시 경기변동에 민감한 영향을 받습니다.○ 컬러강판 산업컬러강판 산업은 철강산업을 기초로 하여, 철강의 특성을 변화시키지 않고, 표면을 물리적, 화학적, 전기화학적으로 처리해 소재와 제품의 내구성, 미관 및 기능성을 개선 또는 향상시키는 고부가가치 제조 기반산업입니다.컬러강판은 표면처리 강판의 일종으로서 원판의 양면 또는 한쪽 표면에 도료를 균일하게 피복처리하여 내식성 등의 품질특성을 강화하고 외관을 꾸민 강판으로, 일반 장식용 액세서리에서부터 자동차와 반도체, 전자 분야 뿐 아니라 미래 주도산업으로 주목되는 항공 우주 산업에 이르기까지 주요 핵심 소재로 광범위하게 적용할 수 있습니다.(2) 산업의 성장성컬러강판은 외장판넬, 지붕재 등 건재용 소재로 사용되는 '범용재'와 TV외장, 냉장고 Door 등의 가전용 소재로 사용되는 '고급재'로 양분되어 있습니다. 범용재는 기술평준화 및 중국산 저가재 유입으로 인해 경쟁이 치열하며 시장 규모가 정체되어 있지만, 당사가 속해있는 고급재 시장의 경우 고부가가치를 창출할 수 있을 뿐 아니라 시장규모 측면에서도 성장할 가능성이 높다고 판단하고 있습니다.컬러강판 시장은 철강에 다양한 특성 부여(부식성, 고강도, 접합성 등), 건설 및 인프라 개발의 증가, 다양한 산업(가전, 자동차 등)에서의 응용이 증가 됨에 따라 지속적인 성장 및 다양한 기회가 있을 것으로 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성컬러강판산업은 경기민감도가 높은 전방산업의 특성에 따라 국내외 경기 변동, 소비자 물가/심리, 글로벌 경기와 밀접한 연관을 가지고 있어 경기변화에 민감한 특징을 지니고 있습니다.2020년도에는 COVID-19와 같은 특수한 상황에서 집안에 머무르는 시간이 증가됨에 따라 음식물 저장 공간의 필요성 대두로 생활 가전의 수요가 폭발적으로 증가하였으며, 외식을 할 수 없는 환경으로 인해 직접 음식을 조리해야 되기에 키친 가전의 수요 또한 엄청난 증가를 보였습니다.(4) 경쟁요소

컬러강판산업은 대부분의 거래가 B2B형태이며, B2B거래의 특성상 우월한 기술력 보유 여부, 원가 경쟁력의 보유 여부, 높은 생산능력, 주요 납품실적 등이 주요 경쟁요소입니다.당사는 높은 기술력을 바탕으로 제품개발단계부터 고객사와 함께 개발을 진행하고, 적합한 소재를 추천하는 EVI(Early Vendor Involvement)방식의 영업을 전개해 나가고 있습니다. 제품 개발 시점부터 양산시까지 최소 6개월 이상의 개발 기간과 수백번의 Test를 거쳐 품질을 유지함과 동시에 설비투자가 병행되고 있으며, 제품승인을 위해서는 기존 제품과 동일한 수준의 색차, 품질 관리 및 가격 경쟁력을 갖춰야 하므로 양산품에 대해서는 이원화가 어렵습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 2022년 가전시장에는 경험하지 못한 '한파'가 몰아쳤습니다. 대내외 불확실성(러-우 전쟁 장기화, 인플레이션 등) 및 경기침체 우려가 지속되는 가운데 글로벌 가전수요 감소세가 점차적으로 확대되고 있습니다.수요 감소에 대응하기 위해 글로벌 대형 가전사들은 '프리미엄 전략'을 통한 차별화된 제품 개발로 경쟁력을 확보하고, 프리미엄 가전 라인업 강화로 수요부진의 위기를 극복하고, 수익성까지 확보하겠다는 전략을 수립하고 있습니다.당사는 글로벌 대형 가전사들의 '프리미엄 전략'에 맞춰 고객사 니즈에 부합하는 철강 기반의 신소재를 개발하기 위해 지속적인 시설투자(김천공장 1차·2차 투자) 및 연구·개발 활동을 진행하고, 신수요 창출을 위한 전략적 영업활동을 진행하고 있습니다.② 미·중무역갈등이 심화됨에 따라 '미국-인플레이션감축법(IRA)', 'EU-탄소중립법'이 발효되고, 이에 따른 '보호무역주의'가 확대됨에 따라 글로벌가치사슬 다변화가 급속도로 진행되고 있습니다.이에 따라 대다수 글로벌 기업들은 GVC 개선을 위해 생산기지를 이전하고, 규제·법규 변화에 맞춰 유동적인 움직임을 보이고 있습니다. 당사 또한 주요고객사를 근접관리하고, 지속적인 성장을 도모하기 위해 다양한 해외투자를 이행하고 있습니다. <해외투자_폴란드 폴란드 칼라공장>당사는 신규 글로벌 인프라 확대를 위해 폴란드 칼라공장 투자를 진행하고 있습니다.해당 투자는 주요고객사(가전 관련)와 협업하에 진행되는 맞춤형 투자로 주요고객사 Needs 에 부합하는 솔루션을 제공하고, 근접관리를 통한 높은 신뢰성 확보 및 다양한 신규 글로벌 고객사 발굴을 계획함에 따라 지속적인 성장을 도모할 수 있을 것으로 예측되고 있습니다.<해외투자_멕시코 신사업(3공장 설립)>당사(AJU STEEL USA, INC._미주법인)는 주요고객사인 현대트렌스리드의 시설투자(알루미늄 압출라인) 진행 요구에 따라 멕시코 3공장 투자를 진행하였습니다.(2022년 12월 준공) 해당 투자를 통해 기존의 트레일러 컨테이너 부분의 몰드 제품 뿐 아니라 압출제품을 납품함에 따라 현대트렌스리드 向 매출 및 점유율 확대가 진행될 것 입니다.<해외투자_멕시코 신사업(4공장 설립)>당사(AJU STEEL USA, INC._미주법인)는 주요고객사의 생산기지가 멕시코로 이전, 주요고객사의 근접관리 및 철강소재/부품납품 요구에 따라 멕시코 4공장 투자를 진행하였습니다.(현재 진행 중) 해당 투자를 통해 기존의 가전 向 철강소재 공급 뿐 아니라 부품(프레스 등 자체공정 추가)까지 납품을 계획하고 있으며, 이에 따라 매출액 및 수익성 확대가 예상되고 있습니다.③ 당사는 인구 감소 및 고령화에 따른 인력난을 해소하고, 기존의 건설패러다임(습식공법, 노동집약→건식공법, 기술집약) 변화를 통해 '고급 건재시장 진입'을 목표로 계획하고 있습니다. '고급 건재시장 진입'을 위해 다양한 기술력을 보유한 기업들과 당사가 보유한 Golbal No.1 프린팅기술력을 콜라보하여 '건축내·외장재, 모듈러건축, SBR(System Bath Room) 등' 다양한 분야에 당사의 디자인메탈을 선보일 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 철강단일사업부로 구성되어 있으며, 사업부문별 재무제표는 '사업보고서'를 참조 하시기 바랍니다.(2) 시장점유율

품명
2022년 (제24기)
2021년 (제23기)
2020년 (제22기)
비고

컬러강판
4.43%
5.30%
3.50%
※출처 : 철강협회 - 컬러강판 내수+수출판매 기준

(3) 시장의 특성컬러강판의 주요 수요업체는 가전사, 건설사, 자동차사 등으로 다양한 산업에서 핵심소재로 사용되고 있으며, 경기민감도가 높은 전방산업(영상가전, 생활가전)의 특성에 따라 국내외 경기 변동, 소비자 물가/심리, 글로벌 경기 등에 영향을 받는 특성이 있습니다. 해당 특성에 따라 당사의 매출은 많은 영향을 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 외부환경의 변화(탄소중립, GVC 변화 등), 규제강화에 따른 산업패러다임 변화(친환경, 자국 중심 보호무역 등), 대외 불확실성(인플레이션, 고금리 등) 등이 지속되는 가운데 '생존'을 위한 3가지 전략을 수립하였습니다.<첫째, 공정생략 제품개발을 통한 원가절감 및 ESG 경영강화>당사는 공정생략을 통한 불요불급 비용을 절감하고, 주요 고객사 니즈에 부합하는 환경오염 저감 및 원가절감형 제품인 'eco Black(LCD TV 적용)', 'VCM 대체형 TDP(냉장고 DOOR)' 등을 개발하고, CGL(원소재 생산 라인)과 CCL(컬러강판 생산 라인)을 결합한 CGCL(원소재와 및러강판 생산)을 국내최초로 개발 및 도입을 검토중에 있습니다. 이를 기반으로 우리 아주스틸은 주요고객사 니즈에 부합하는 제품을 지속적으로 개발하고, 물량 및 수익성 확보에 최선을 다 할 것입니다.<둘째, 고급 건재시장 진출을 통한 건재사업포트폴리오 강화>당사는 인구 감소 및 고령화에 따른 인력난을 해소하고, 기존의 건설패러다임(건식공법, 노동집약→습식공법, 기술집약) 변화를 목표로 고급 건재시장 공략을 계획하고 있습니다. 목표 달성을 위해 당사의 특화기술인 프린팅기술을 활용하여 개발한 디자인메탈(DM)을 '모듈러건축, 건축내외장재, SBR(System Bath Room) 등' 에 적용함으로써 건설패러다임의 변화 뿐 아니라 아주스틸의 디자인메탈이 건재시장에서 빛을 발할 것 입니다.<셋째, 글로벌 가치사슬(GVC) 다변화에 따른 신규해외 투자>세계의 많은 기업들은 외부환경 변화(탈세계화, 각 국의 정책/법안 제정 등)에 따른 글로벌 가치사슬 변화를 인지하고, 문제해결을 위해 신규 해외투자를 강행하고 있습니다. 이에 따라 당사는 주요 고객사와의 협업을 기반으로 신규 해외 투자(폴란드 컬러공장 신설, 미주법인 3, 4공장 투자)를 이행하고, 아주만의 특화된 영업방식인 EVI(Early Vendor Involvement, 제품개발 초기 단계부터 공급자가 참여하여, 최적화된 소재를 개발·추천)영업을 통해 지속적인 성장을 이룰 것 입니다.당사는 또 한번의 위기를 극복하기 위해 '생존'을 위한 3가지 전략을 충실히 이행하고, 모든 임직원들이 '초심'으로 돌아가 위기극복에 만전을 기할 것 입니다.

(5) 조직도

아주스틸 주식회사 조직도_2022.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제24기(2022년도) 재무제표 승인의 건(별도/연결)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 - "Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사 진행 중 변동될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 홈페이지(http://www.ajusteel.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 24(당)기 기말 2022년 12월 31일 현재

제 23(전)기 기말 2021년 12월 31일 현재

아주스틸 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

344,924,787,169
368,266,026,614

현금및현금성자산
4,36
25,761,607,157
13,739,981,740

매출채권및기타채권
5,36
118,117,561,835
157,638,411,435

재고자산
6,21
183,409,983,910
181,013,471,432

기타금융자산(유동)
4,7,15,21,36
5,767,955,470
10,409,802,000

기타유동자산
8
9,536,941,840
5,299,237,936

파생상품자산
14,15,36
881,176,668
-

당기법인세자산
31
1,449,560,289
165,122,071

Ⅱ. 비유동자산

414,305,874,433
258,960,294,591

장기매출채권및기타채권
5,36
36,723,778
41,460,374

유형자산
9,20,21
379,500,494,695
244,726,968,083

무형자산
10
6,411,957,870
4,603,031,545

투자부동산
11
22,288,189,390
6,662,811,373

기타금융자산(비유동)
4,7,36
1,714,092,335
1,580,366,631

기타비유동자산
8
571,351,212
466,414,106

이연법인세자산
31
1,131,147,124
879,242,479

순확정급여자산
19
2,651,918,029
-

자 산 총 계

759,230,661,602
627,226,321,205

부 채

I. 유동부채

362,796,641,878
305,603,789,746

매입채무및기타채무
11,21,36
121,155,162,607
186,239,282,714

단기차입금
12,20,34,36
176,509,254,143
84,430,081,547

유동성장기차입금
12,20,34,36
18,546,571,656
8,595,016,931

유동성사채
13,36
12,500,000,000
-

상환전환우선주부채
14,36
14,701,475,095
6,803,713,983

리스부채(유동)
17,36
268,197,371
567,212,887

파생금융부채(유동)
14,15,36
6,237,398,059
8,371,676,862

기타금융부채(유동)
16,36
2,150,000,000
68,000,000

기타유동부채
18
3,565,942,223
3,608,359,555

당기법인세부채
31
7,162,640,724
6,920,445,267

Ⅱ. 비유동부채

161,277,532,768
84,986,349,464

장기차입금
12,20,34,36
149,693,756,796
68,513,528,811

사채
13
-
2,500,000,000

리스부채
17,36
399,921,125
254,073,182

기타금융부채(비유동)
16,36
350,000,000
350,000,000

확정급여부채
19
(1,115,585)
1,287,935,072

장기종업원급여부채

279,424,523
354,477,105

이연법인세부채
31
10,555,545,909
11,726,335,294

부 채 총 계

524,074,174,646
390,590,139,210

자 본

Ⅰ. 지배지분

237,919,198,138
235,454,108,035

자본금
1,22
13,226,094,500
13,226,094,500

자본잉여금
22
107,836,671,234
107,836,671,234

기타포괄손익누계액
24
15,865,518,322
13,433,536,028

이익잉여금
23
100,990,914,082
100,957,806,273

Ⅱ. 비지배지분

(2,762,711,182)
1,182,073,960

자 본 총 계

235,156,486,956
236,636,181,995

부채및자본총계

759,230,661,602
627,226,321,205

② 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

아주스틸 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 매출액
25,26,34
1,049,159,347,291
933,409,934,057

Ⅱ. 매출원가
30,34
1,000,757,761,026
836,695,587,440

Ⅲ. 매출총이익

48,401,586,265
96,714,346,617

Ⅳ. 판매비와관리비
27,30
42,220,674,487
41,403,378,287

Ⅴ. 영업이익

6,180,911,778
55,310,968,330

Ⅵ. 금융수익
28
5,700,047,762
373,941,005

Ⅶ. 금융비용
28
16,685,717,955
9,761,145,782

Ⅷ. 기타수익
29
14,404,347,334
8,526,919,817

Ⅸ. 기타비용
10,29
9,088,916,763
3,986,052,190

Ⅹ. 법인세비용차감전이익

510,672,156
50,464,631,180

XI. 법인세비용
31
6,478,203,458
17,992,289,277

XII. 당기순이익

(5,967,531,302)
32,472,341,903

지배지분순이익

(1,999,476,007)
33,819,374,581

비지배지분순손실

(3,968,055,295)
(1,347,032,678)

XIII. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

- 해외사업환산손익

2,431,662,977
2,885,705,121

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

- 순확정급여부채의 재측정요소

2,433,883,286
194,459,414

- 자산재평가이익

-
320,577,192

XIV. 총포괄이익

(1,101,985,039)
35,873,083,630

지배지분포괄이익

2,866,070,256
37,088,585,421

비지배지분포괄손실

(3,968,055,295)
(1,215,501,791)

XV. 주당손익

기본주당이익
32
(76)
1,459

희석주당이익
32
(76)
1,427

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 24(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

아주스틸 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2021.1.1 (전기초)
9,712,277,000
37,909,881,003
10,328,444,244
67,157,673,777
2,397,575,751
127,505,851,775

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
33,819,374,581
(1,347,032,678)
32,472,341,903

순확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
164,119,058
30,340,356
194,459,414

자산재평가이익
-
-
219,386,663
-
101,190,531
320,577,194

해외사업환산손익
-
-
2,885,705,121
-
-
2,885,705,121

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
2,000,000,000
56,588,000,000
-
-
-
58,588,000,000

사업결합
-
(54,821,199)
-
-
-
(54,821,199)

상환전환우선주의 전환
1,513,817,500
13,393,611,430
-
-
-
14,907,428,930

연차배당
-
-
-
(118,745,250)
-
(118,745,250)

기타
-
-
-
(64,615,893)

(64,615,893)

2021.12.31 (당기말)
13,226,094,500
107,836,671,234
13,433,536,028
100,957,806,273
1,182,073,960
236,636,181,995

2022.01.01 (당기초)
13,226,094,500
107,836,671,234
13,433,536,028
100,957,806,273
1,182,073,960
236,636,181,995

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,999,476,007)
(3,968,055,295)
(5,967,531,302)

순확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
2,032,583,816

2,032,583,816

해외사업환산손익
-
-
2,431,982,294
-
-
2,431,982,294

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환권대가
-
-
-
-
23,270,153
23,270,153

2022.12.31 (당기말)
13,226,094,500
107,836,671,234
15,865,518,322
100,990,914,082
(2,762,711,182)
235,156,486,956

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 24(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

아주스틸 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(23,934,586,694)

(19,463,160,810)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름 (주33)
(15,567,194,338)

(7,919,591,536)

2. 이자 수취
225,177,937

121,038,631

3. 이자 지급
(2,369,734,266)

(3,539,305,302)

4. 법인세의 납부
(6,222,836,027)

(8,125,302,603)

II. 투자활동 현금흐름

(163,986,645,994)

(85,977,464,824)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
19,405,824,317

20,526,658,787

단기금융상품의 감소
-

-

단기대여금의 감소
3,340,000

4,080,000

장기금융상품의 감소
-

2,000,000

장기대여금의 감소
-

-

유형자산의 처분
580,309,095

66,090,937

무형자산의 처분
-

-

보증금의 감소
11,482,673,122

1,569,687,850

정부보조금의 수령
7,339,502,100

18,884,800,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(183,392,470,311)

(106,504,123,611)

단기금융상품의 증가
-

2,465,000,000

당기손익-공정가치금융자산 취득
140,837,550

사업결합으로 인한 변동
1,122,045

유형자산의 취득
170,359,528,616

101,704,837,262

무형자산의 취득
2,503,367,978

976,171,000

보증금의 증가
10,387,614,122

1,358,115,349

III. 재무활동 현금흐름

199,090,469,900

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
524,411,942,417

236,582,589,742

사채의 발행
10,000,000,000

-

단기차입금의 증가
407,172,292,417

145,996,089,742

장기차입금의 증가
100,267,650,000

31,998,500,000

상환전환우선주부채의 발행
6,972,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(325,321,472,517)

(133,763,483,471)

단기차입금의 상환
314,521,048,683

126,942,581,068

유동성사채의 상환
9,493,425,799

4,219,254,354

유동성장기부채의 상환
-

1,500,000,000

배당금의 지급
-

118,745,242

리스부채의 상환
1,306,998,035

982,902,807

IV. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III)

11,169,237,212

(2,621,519,363)

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

851,266,160

(409,529)

Ⅵ. 연결범위변동

1,122,045

ⅥI. 기초의 현금및현금성자산

13,739,981,740

16,361,910,632

ⅥII. 기말의 현금및현금성자산 (Ⅴ+Ⅵ)

25,761,607,157

13,739,981,740

2) 별도 재무제표① 재무상태표

재 무 상 태 표

제24(당)기 기말 2022년 12월 31일 현재

제23(전)기 기말 2021년 12월 31일 현재

아주스틸 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제24(당) 기말
제23(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

228,987,671,052
242,690,820,050

현금및현금성자산
4,35,37
10,591,478,648
10,228,131,080

매출채권및기타채권
5,37
105,143,570,050
115,482,885,575

재고자산
6,23
98,561,879,385
104,831,912,293

기타금융자산(유동)
4,7,23,35,37
12,767,955,470
10,409,802,000

기타유동자산
8
1,922,787,499
1,738,089,102

Ⅱ. 비유동자산

345,510,739,907
239,915,662,614

장기매출채권및기타채권
5,23,35,37
2,925,847,640
2,068,542,616

종속기업투자주식
9
63,110,813,320
54,879,724,323

유형자산
10,22,23
240,505,315,289
163,765,994,728

투자부동산
12
29,276,623,957
14,549,269,084

무형자산
11
3,489,061,305
1,672,746,938

기타금융자산(비유동)
7,23,35,37
1,050,499,500
1,221,338,950

기타비유동자산
8
2,500,660,867
1,758,045,975

순확정급여자산
21
2,651,918,029
-

자 산 총 계

574,498,410,959
482,606,482,664

부 채

I. 유동부채

220,864,701,531
188,683,678,478

매입채무및기타채무
13,35,37
60,837,218,639
106,999,709,750

단기차입금
14,22,23,35,37
123,006,720,000
66,186,849,369

유동성장기차입금
14,22,23,35,37
12,482,960,000
4,684,760,000

유동성사채
15,22,23,35,37
12,500,000,000
-

리스부채(유동)
19
63,991,000
510,636,243

파생금융부채(유동)
16,17,37
4,324,585,726
822,548,418

기타금융부채(유동)
18,35,37
3,889,870,454
1,298,816,547

기타유동부채
20
1,148,151,691
2,302,707,696

당기법인세부채
32
2,611,204,021
5,877,650,455

Ⅱ. 비유동부채

115,929,895,371
63,995,521,646

장기차입금
14,22,23,35,37
100,098,680,000
44,393,240,000

사채
15,22,23,35,37
-
2,500,000,000

리스부채(비유동)
19
64,695,448
61,354,517

기타금융부채(비유동)
18,37
5,295,387,321
3,813,595,112

확정급여부채
21
-
976,840,071

장기종업원급여부채

279,424,523
354,477,105

이연법인세부채
32
10,191,708,079
11,896,014,841

부 채 총 계

336,794,660,418
252,679,200,124

자 본

Ⅰ. 자본금
1,24
13,226,094,500
13,226,094,500

Ⅱ. 자본잉여금
24
107,850,863,962
107,850,863,962

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
26
16,819,686,191
12,506,784,320

IV. 이익잉여금
25
99,807,105,888
96,343,539,758

자 본 총 계

237,703,750,541
229,927,282,540

부 채 및 자 본 총 계

574,498,410,959
482,606,482,664

② 포괄손익계산서

손 익 계 산 서

제24(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

아주스틸 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제24(당) 기
제23(전) 기

Ⅰ. 매출액
27,35
558,875,182,958
570,544,066,367

Ⅱ. 매출원가
31,35
526,444,291,465
507,509,280,553

Ⅲ. 매출총이익

32,430,891,493
63,034,785,814

Ⅳ. 판매비와관리비
28,31
30,876,353,526
32,674,558,146

Ⅴ. 영업이익

1,554,537,967
30,360,227,668

Ⅵ. 금융수익
29
3,043,380,993
1,552,331,070

Ⅶ. 금융비용
29
13,313,656,696
3,976,083,486

Ⅷ. 기타수익
30,35
13,057,650,495
7,946,755,621

Ⅸ. 기타비용
30,35
5,966,837,770
2,025,663,975

Ⅹ. 종속기업관련투자손익
9
2,809,073,685
12,367,788,847

XI. 법인세비용차감전이익

1,184,148,674
46,225,355,745

XII. 법인세비용
32
(356,813,748)
12,418,552,028

XIII. 당기순이익

1,540,962,422
33,806,803,717

XIV. 기타포괄손익

10,156,286,544
38,514,122,859

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

지분법자본변동

4,312,901,871
2,353,659,571

XV. 총포괄이익

5,843,384,673
36,160,463,288

XVI. 주당손익

기본주당이익
33
58
1,458

희석주당이익
33
58
1,426

③ 자본변동표

자 본 변 동 표

제 24 (당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 (전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

아주스틸 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)
9,712,277,000
37,924,073,731
10,153,124,749
62,507,280,880
120,296,756,360

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
33,806,803,717
33,806,803,717

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
98,339,490
98,339,490

지분법자본변동
-
-
2,353,659,571
-
2,353,659,571

지분법이익잉여금변동
-
-
-
49,860,913
49,860,913

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
2,000,000,000
56,588,000,000
-
-
58,588,000,000

연차배당
-
-
-
(118,745,242)
(118,745,242)

사업결합
-
(54,821,199)
-
-
(54,821,199)

상환전환우선주의 전환
1,513,817,500
13,393,611,430
-
-
14,907,428,930

2021.12.31 (전기말)
13,226,094,500
107,850,863,962
12,506,784,320
96,343,539,758
229,927,282,540

2022.01.01 (당기초)
13,226,094,500
107,850,863,962
12,506,784,320
96,343,539,758
229,927,282,540

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,540,962,422
1,540,962,422

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
1,922,603,708
1,922,603,708

지분법자본변동
-
-
4,312,901,871
-
4,312,901,871

2022.12.31 (당기말)
13,226,094,500
107,850,863,962
16,819,686,191
99,807,105,888
237,703,750,541

④ 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제24(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

아주스틸 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제24(당) 기
제23(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(21,114,826,172)

(23,806,517,628)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름 (주34)
(13,215,514,618)

(19,106,924,727)

2. 이자 수취
210,469,967

103,702,768

3. 이자 지급
(1,811,578,885)

(1,797,604,926)

4. 법인세의 납부
(6,298,202,636)

(3,005,690,743)

II. 투자활동 현금흐름

(108,432,150,783)

(65,767,760,286)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
19,551,315,226

18,952,226,592

단기대여금의 감소
3,340,000

4,080,000

유형자산의 처분
541,000,004

39,704,437

정부보조금의 수령
7,339,502,100

18,884,800,000

사업결합
-

23,642,155

보증금의 감소
11,667,473,122

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(127,983,466,009)

(84,719,986,878)

단기대여금의 증가
7,000,000,000

1,345,735,349

보증금의 증가
10,321,534,122

-

유형자산의 취득
108,164,795,643

80,898,080,529

무형자산의 취득
2,496,014,199

976,171,000

종속기업투자주식의 취득
1,122,045

1,500,000,000

III. 재무활동 현금흐름

129,993,748,631

92,085,333,936

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
430,270,959,945

217,215,369,609

사채의 발행
10,000,000,000

-

단기차입금의 증가
351,718,159,945

137,727,369,609

유상증자
-

58,588,000,000

장기차입금의 증가
68,552,800,000

20,900,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(300,277,211,314)

(125,130,035,673)

단기차입금의 상환
294,945,769,314

120,106,906,835

유동성사채의 상환
-

1,500,000,000

유동성장기부채의 상환
4,734,760,000

2,752,000,000

리스부채의 상환
596,682,000

652,383,596

배당금의 지급
-

118,745,242

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

446,771,676

2,511,056,022

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(83,424,108)

(409,529)

VI. 기초의 현금및현금성자산

10,228,131,080

7,717,484,587

VII. 기말의 현금및현금성자산

10,591,478,648

10,228,131,080

⑤ 이익잉여금 처분계산서(안)

이익잉여금 처분계산서(안)

제24(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

아주스틸 주식회사
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일 : 2023년 3월 28일
처분확정일 : 2022년 3월 24일

I. 미처분이익잉여금

99,763,094,482

96,299,528,352

전기이월미처분이익잉여금
96,299,528,352

62,344,524,232

보험수리적이익
1,922,603,708

98,339,490

지분법이익잉여금
-

49,860,913

당기순이익
1,540,962,422

33,806,803,717

II. 이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-

-

우선주배당금
-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

99,763,094,482

96,299,528,352

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 사내이사 중임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이학연
1962년 2월 21일
사내이사
-
본인
이사회

이영세
1976년 3월 21일
사내이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이학연
아주스틸(주)대표이사
1999 ~ 현재1994 ~ 19991988 ~ 1994

아주스틸(주)대표이사

아주철강 대표

포항강재 총무부

없음

이영세
아주스틸(주)CFO
2007 ~ 현재2006 ~ 20072002 ~ 2006
아주스틸(주) 경영전략부문장에이제이스틸(주)관리팀한국과학기술정보연구원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이학연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이영세
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이학연 사내이사 후보자 본 후보자는 현재 아주스틸(주)의 대표이사로 다년간 쌓아온 지식와 노하우 등을 바탕으로 회사발전에 큰 기여를 하였으며, 솔선수범하는 경영자로 최전방에서 회사의 성장을 이끌 적임자로 판단되어 사내이사로 중임하고자 합니다.2. 이영세 사내이사 후보자 본 후보자는 현재 아주스틸(주)의 경영전략부문장(CFO)으로 재무, 회계, 인사 등 다양한 전문지식 및 경험을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 회사 발전에 기여할 수 있는 현명한 의사결정을 할 수 있을 것이라 판단되어 사내이사로 중임하고자 합니다.

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최병규
1983년 8월 16일
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최병규
변호사
2023 ~ 현재2020 ~ 현재2021 ~ 20222017 ~ 20212013 ~ 2017
법무법인 함지아주스틸(주) 사외이사법률법인 로하스강동 종합법률사무소선진 법률사무소
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최병규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<최병규 사외이사 후보자>1. 전문성 본 후보자는 현재 법무법인 함지에 재직 중인 변호사로 법률 분야 전문가입니다. 관련 분야의 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 합리적이고 적법한 의사결정으로 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다. 2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 위의 전문성 및 다양한 경험을 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 최병규 사외이사 후보자 본 후보자는 법률 관련 전문가로 회사에서 발생할 수 있는 법률문제 등을 논의하고, 다양한 경험을 바탕으로 적법하고 합리적인 의사결정을 유도하고, 이사회의 감독기능 강화에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 선임하고자 합니다.

확인서

확인서_이학연

확인서_이영세

확인서_최병규

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 중임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

민철기
1962년 10월 15일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

민철기
아주스틸(주)상근감사
2020 ~ 현재1989 ~ 2020
아주스틸(주) 상근감사한국산업은행
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

민철기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 민철기 감사 후보자 본 후보자는 법률 관련 전문지식(법학 석사)과 금융기관에서의 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영전반을 감시하고, 경영 투명성을 제고할 수 있도록 큰 기여를 할 수 있을 것이라 판단되어 감사로 선임하고자 합니다.

확인서

확인서_민철기

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
0(명)

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
20억

※ 이사의 보수한도는 '사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명'에 대한 건 입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
6.73억

최고한도액
20억

※ 실제 지급된 보수총액은 2022년 이사에게 실제 지급된 보수금액입니다.※ 최고한도액은 2022년 3월 24일 정기주주총회에서 승인받은 금액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1.06억

최고한도액
2억

※ 실제 지급된 보수총액은 2022년에 감사에게 실제 지급된 보수금액입니다.※ 최고한도액은 2022년 3월 24일 정기주주총회에서 승인받은 금액입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금융감독원 공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지에 게재될 예정입니다.※ 홈페이지 주소 - http://www.ajusteel.com 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음

2. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 전자투표제도 관련 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전까지 전자투표를 활용하여 귀중한 의결권 행사 부탁드리겠습니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표 참여하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷/모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 참여기간 : 2023년 3월 17일 오전 9시 ~ 2023년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능.(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제15조 제2항)

3. 코로나바이러스감염증(COVID-19) 관련 안내 주주총회장 내 코로나 감염을 예방하기 위해 아래와 같이 안내드리오니 주주 여러분과 임직원들의 안전한 주주총회를 위해 적극적인 협조 부탁드립니다. - 코로나19의 확산방지를 위해 비대면 의결권 행사(전자투표) 수단을 적극적으로 활용하시기 바랍니다. - 총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주께서는 주주총회 내방을 자제해 주시기 바랍니다. - 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접한 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서는 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있으므로, 주주총회 당일 마스크 착용을 '적극 권고'드립니다.