신흥 — 주주총회소집공고 (20230310)
제출인: 신흥

주주총회소집공고
2.9
주식회사 신흥

주주총회소집공고

2023년 03 월 10일

회 사 명 :
주식회사 신흥

대 표 이 사 :
이 용 익

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청파로 450

(전 화) 02-6366-2000

(홈페이지) http://www.shinhung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 류 정 근

(전 화)02-6366-2102

주주총회 소집공고

(제 58기 정기)

1. 일시 : 2023년 03월 28일 (화요일) 오전 9시2. 장소 : 서울특별시 중구 청파로 450 (신흥빌딩) 본사 11층 대강당3. 보고사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 회의목적사항 :

제1호 의안 : 제58기 ( 2022. 01. 01~2022. 12. 31 ) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이용현 후보자 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 문현기 후보자 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 강문석 후보자 선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 5. 배당내역 : 1주당 예정 배당금 : 주당 130원 (액면가의 26%)

6. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항 :금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 참고사항 :의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의 4 단서 및 당사 정관 제 19조 '소집통지 및 공고' 제 ②항에 의거, 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 등 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 및 총회장에서 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김기민(출석률: 100%)
이승종 (출석률 100%)

찬 반 여 부

1
2022.03.14
제 57기 정기주주총회 소집 결의의 건제 57기 내부결산 재무제표 확정의 건
찬성
찬성

2
2022.03.29
대표이사 선임의 건지점 이전 및 폐지의 건
찬성
찬성

3
2022.04.27
자기주식 처분에 관한 건
찬성
찬성

4
2022.04.28
자기주식 처분에 관한 건
찬성
찬성

5
2022.05.03
자기주식 취득에 관한 건
찬성
찬성

6
2022.05.25
당좌대출 연장에 관한 건
찬성
찬성

7
2022.06.15
배당 관련 주주명부 폐쇄의 건
찬성
찬성

8
2022.07.15
제58기 반기 배당 결의에 관한 건
찬성
찬성

9
2022.11.01
지점 폐지 및 설치의 건
찬성
찬성

10
2022.11.28
자기주식 처분에 관한 건
찬성
찬성

11
2022.12.02
자회사 출자 승인의 건
찬성
찬성

12
2022.12.09
지점 이전의 건
찬성
찬성

13
2022.12.28
자기주식 처분에 관한 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,200
72
36
-

※ 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 등기이사의 보수 총액 한도임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

: 해당 사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
(*)비율(%)

㈜디브이홀딩스(계열회사)
일반상품매출
2022.01.01~2022.12.31
307
25.99

신성치과기재㈜(계열회사)
일반상품매출
2022.01.01~2022.12.31
86
7.27

(*)위 내용은 거래상대방에 대해 최근 사업연도(2022년 말) 별도재무제표상 매출총액 대비 5% 이상의 금액에 해당하는 거래내역임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 특성치과의료산업은 일반 의료 사업 중에서도 치과 분야에 국한되어 있어 타 업종에 비해시장규모가 협소하므로 대자본 투입의 제품개발에 어려운 점이 있는 반면, 치과 관련업계 자체의 보수성과 규모의 한계, 다품종 소량생산 위주의 특성 등의 요인으로 타 업계 및 타사의 진입 장벽이 높다는 점은 사업상 이점으로 작용하고 있습니다.나. 산업의 성장성국내 전체 의료기기 시장의 생산 실적은 2020년 기준 10조 1,358억원에 대비하여 2021년도는 12조 8,831억원으로 27.1%증가했고, 수출실적은 9조 8,746억원, 수입실적은 6조 1,257억원으로 각각 2020년 대비 30.0%, 20.8% 상승했습니다. 2021년 국내 의료기기 시장규모는 9조 1,341억원으로 2020년 대비 21.3% 증가했으며, 지난 5년 동안 시장규모는 연 10.2%의 성장세를 이어가고 있습니다.치과용임플란트는 2021년 생산실적이 1조 9,966억원으로 2020년 1조 3,702억원 대비 45.7% 증가하며 꾸준하게 생산실적 상위를 차지하고 있습니다. 지난 3년간 연평균 성장률도 21.2%로 높은 성장세를 보이고 있으며, 임플란트 시술에 대한 건강보험 확대로 치과용 임플란트 시장은 지속적으로 성장하고 있는 추세입니다.이처럼 당사의 사업분야인 치과의료기기 분야는 국내 치과 의료병원 증가 및 신규 개원의의 증가, 국내 인구의 노령화의 가속 등으로 매년 꾸준하면서도 평균 이상의 성장이 유지되는 추세에 있으며, 최근의 정부 의료보험 정책 확대 적용 등은 지속적인 성장을 견인할 수 있는 긍정적 요소가 되고 있습니다.(자료참고 : 식품의약품안전처 보도자료, ’21년 의료기기 무역수지 3조 7,489억 흑자, 2년 연속 흑자 달성, 2022.05)다. 경기변동의 특성의료 관련 분야는 경기의 흐름에 비교적 영향이 적은 안정적인 수요로 급격한 기업환경 변화요인을 어느 정도 배제할 수 있다는 전반적 특성이 있으나, 최근 불경기의 장기화로 업체 간 가격경쟁이 심화되어 있는 상태이며, 코로나19의 영향으로 성장세가 다소 둔화하였습니다.라. 시장의 안정성치과산업은 국민구강보건을 담당하는 개인치과의원 및 대학, 종합병원, 관공서를 대상으로 주요 수요를 창출하고 있어 비교적 안정적인 수요를 가지고 있으며, 최근에는디지털 제품군 및 임플란트 시장이 급성장 하고 있는 추세에 있습니다.마. 경쟁 상황다수의 소규모 수입상들이 선진 각국의 치과 의료기기, 치과재료를 수입하고 있으며,한정된 주력품목을 특화하여 판촉하고 있어 경쟁상황은 매우 치열한 상태입니다. 또한 최근의 시장에서 임플란트가 각광받으면서 해당 품목을 제조하는 기업들이 최근 시장 내에서 두각을 나타내었고, 점차 취급품목을 확대하고 있는 상태입니다.바. 시장점유율 추이당사는 치과의료기기 제조 및 유통회사로서 치과에서 사용하는 기계장비부터 소모성재료까지 전 품목을 취급하고 있으며, 주요 제조 품목인 치과용 진료대 (유니트체어) 의 경우 40% 가량의 시장 지배적 점유율을 유지하고 있습니다.사. 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등치과의료기기 제조 및 유통 사업은 의료기기법 등 관련 법규의 엄격한 규제를 받고 있으며, KGMP (한국 우수의약품 제조 및 품질관리 기준) 등의 품질 적합 국내 인증은 물론 KFDA (식품의약품안전처) 허가ㆍ신고 등을 거쳐야 합니다. 또한, 해외 수출을 위해서는 각 국가별로 인증 절차를 거쳐야 합니다. 당사는 관련 국내 인증은 물론,ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, CE 등의 국제인증을 보유 갱신하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업 개황

당사는 2022년 사업연도 중 제품부문에서 317억원, 상품부문에서 808억원, 기타부문에서 55억원 등 총 1,180억원의 매출을 달성하였습니다.(별도재무제표 기준) 당사는 치과 유니트체어 개량 신제품의 계속적인 출시와 치과용 귀금속 시장의 매출 호조, 임플란트 판매 확대 등을 통해 국내의 경쟁 우위를 유지해 나가고 있으며, 덴탈비타민 플랫폼을 통한 온라인 접근성과 계열사간 연계 강화로 변화하는 소비자 구매형태에 적응하고 있습니다. 또한 중국상해지사와 해외사업팀을 통해 중국시장 및 세계시장 진출에 힘쓰고 있으며, 국내시장에서의 기반을 바탕으로 수출 영역 확대와 실적 향상을 이뤄 나가고 있습니다. 미래에는 원가절감을 통한 제품의 생산성 증대, 부문간의 시너지 극대화, 온라인 마케팅 강화를 통해 초 일류치과 의료기기 전문 제조 및 유통회사로 성장해 나가려는 목표를 가지고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요 재화 및 용역
주요 고객 정보

치과재료 및 장비부문
유니트체어, 이미징시스템, 치과용귀금속 등
전국 치과병/의원, 치과재료상, 치기공소 등

기타부문
자사 소유 부동산의 임대 제공, 구인구직사이트 운영 등
동우공영 등

(2) 시장점유율당사는 치과의료기기 제조 및 유통 전문 회사로서 치과에서 사용하는 기계 장비부터 소모성 재료까지 전 품목을 취급하고 있으며, 주 제조 품목 중 하나인 치과용 진료대 (유니트 체어) 의 경우 약 40% 가량의 시장 지배적 점유율을 유지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

치과산업은 국민구강보건을 담당하는 전국 개인치과의원 및 대학, 종합병원, 관공서를 대상으로 수요를 창출하고 있으며, 특히 디지털제품군 및 임플란트 시장이 급성장하고있는 경향이 있습니다. 또한 경기의 영향이 없지는 않으나 비교적 불경기에도 타 시장에 비해서 실적감소의 영향이 적다고 볼 수 있으며, 치과의사(병원) 및 치기공사, 치위생사 등 한정된 소비자층 및 관련업체들과의 거래가 대부분이므로 보수적인 성향을 띠는 시장입니다. 대부분의 재고자산은 치과 관련 장비와 치과용재료로 이루어져 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 : 해당 사항이 없습니다.

(5) 조직도

신흥 조직도 (58기).jpg
신흥 조직도 (58기)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 연결재무제표 기준으로 2022년 제품부문에서 318억원, 상품부문에서 806억원, 기타부문에서 58억원 등 총 1,182억원의 매출을 달성하였습니다. 자사는 사업의 근간인 치과 유니트체어의 지속적인 개발을 통해 개량 신제품을 계속적으로 출시하여 신규 수요 창출을 위해 노력하고 있으며 치과 귀금속 시장, 임플란트 시장에서의 SIS (신흥 임플란트 시스템) 판매 확대, 날로 변화하는 소비자 구매 형태에 맞춘 덴탈비타민 비즈니스 플랫폼 전개 확대를 기반으로 각종 학술대회와 기자재 전시회 등의 고객 접점 경로를 점차 넓혀, 국내외 시장에서의 경쟁 우위를 유지하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제 58(당)기 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표입니다

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 (월) 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 58 기 2022년 12월 31일 현재

제 57 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 신흥과 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기말
제 57(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

53,654,129,075

54,012,998,863

현금및현금성자산
2,734,860,015

5,783,850,784

매출채권
14,412,755,284

19,167,629,922

재고자산
26,507,392,836

22,972,829,171

기타유동금융자산
8,003,382,694

4,705,272,885

기타유동자산
1,995,738,246

1,383,416,101

Ⅱ. 비유동자산

85,703,539,071

84,599,213,617

유형자산
64,362,657,927

63,955,791,660

무형자산
1,814,489,827

1,440,474,692

투자부동산
10,457,132,723

10,720,994,956

사용권자산
709,406,550

686,451,353

당기손익-공정가치 금융자산
991,463,946

1,074,262,475

관계기업투자자산
1,614,783,458

1,190,337,625

이연법인세자산
4,434,812,656

4,015,883,001

기타비유동금융자산
850,329,300

1,071,553,660

순확정급여자산
468,462,684

443,464,195

자산총계

139,357,668,146

138,612,212,480

부채

Ⅰ. 유동부채

31,735,243,185

36,155,746,010

매입채무
8,056,360,709

8,268,870,245

단기차입금
6,558,756,228

5,679,128,165

계약부채
6,998,569,958

5,846,626,601

유동리스부채
166,185,776

126,764,161

기타유동금융부채
4,956,084,244

4,966,024,552

기타유동부채
3,273,049,097

3,904,434,327

당기법인세부채
1,726,237,173

7,363,897,959

Ⅱ. 비유동부채

759,467,208

1,039,455,125

장기차입금
205,700,000

431,380,000

비유동리스부채
553,767,208

565,417,172

기타비유동금융부채
-

42,657,953

부채총계

32,494,710,393

37,195,201,135

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

106,862,957,753

101,417,011,345

자본금
6,733,070,000

6,733,070,000

자본잉여금
7,764,592,220

7,801,619,071

기타자본구성요소
(2,391,980,703)

(1,897,571,234)

이익잉여금
94,757,276,236

88,779,893,508

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자본총계

106,862,957,753

101,417,011,345

부채와자본총계

139,357,668,146

138,612,212,480

연 결 손 익 계 산 서

제 58 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 57 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 신흥과 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

I. 매출액
118,176,546,667
126,853,440,377

상품매출액
80,618,914,012
82,943,037,738

제품매출액
31,809,716,116
37,655,099,944

기타매출
5,747,916,539
6,255,302,695

II. 매출원가
(83,413,154,612)
(89,822,870,525)

상품매출원가
(54,198,164,963)
(55,530,249,791)

제품매출원가
(26,459,838,027)
(31,001,215,165)

기타매출원가
(2,755,151,622)
(3,291,405,569)

III. 매출총이익
34,763,392,055
37,030,569,852

판매비와 관리비
(23,065,796,525)
(23,831,023,706)

매출채권손상차손
(1,497,699,336)
(156,740,475)

IV. 영업이익
10,199,896,194
13,042,805,671

기타수익
657,794,527
32,203,914,287

기타비용
(919,301,665)
(25,082,062,089)

금융수익
1,384,335,716
536,190,893

금융비용
(1,353,340,006)
(663,376,001)

지분법이익
393,616,203
252,380,611

V. 법인세비용차감전순이익
10,363,000,969
20,289,853,372

법인세비용
(1,899,440,094)
(6,840,173,580)

VI. 당기순이익
8,463,560,875
13,449,679,792

VII. 당기순이익의 귀속

지배기업소유주
8,463,560,875
13,449,679,792

비지배지분
-
-

VIII. 지배기업 지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익
901
1,418

희석주당순이익
901
1,418

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 58 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 57 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 신흥과 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

Ⅰ. 당기순이익
8,463,560,875
13,449,679,792

Ⅱ. 기타포괄손익
(233,193,987)
154,897,845

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(233,193,987)
154,897,845

Ⅲ. 당기총포괄손익
8,230,366,888
13,604,577,637

IV. 총포괄손익의 귀속

지배주주지분
8,230,366,888
13,604,577,637

비지배지분
-
-

연 결 자 본 변 동 표

제 58 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 57 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 신흥과 그 종속기업들
(단위 : 원)

과목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

총계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

소계

2021.01.01 (전기초)

6,733,070,000

7,702,889,387

(861,921,026)

78,327,940,541

91,901,978,902

91,901,978,902

전기순이익

-
-
-
13,449,679,792
13,449,679,792
13,449,679,792

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
154,897,845
154,897,845
154,897,845

총포괄손익
-
-
-
13,604,577,637
13,604,577,637
13,604,577,637

소유주와의 거래

자기주식의 취득
-
-
(2,947,782,360)
-
(2,947,782,360)
(2,947,782,360)

자기주식의 처분
-
98,729,684
664,461,582
-
763,191,266
763,191,266

이익소각
-
-
1,247,670,570
(1,247,670,570)
-
-

배당
-
-
-
(1,904,954,100)
(1,904,954,100)
(1,904,954,100)

소유주와의 거래 총액
-
98,729,684
(1,035,650,208)
(3,152,624,670)
(4,089,545,194)
(4,089,545,194)

2021.12.31 (전기말)

6,733,070,000
7,801,619,071
(1,897,571,234)
88,779,893,508
101,417,011,345
101,417,011,345

2022.01.01 (당기초)

6,733,070,000
7,801,619,071
(1,897,571,234)
88,779,893,508
101,417,011,345
101,417,011,345

당기순이익

-
-
-
8,463,560,875
8,463,560,875
8,463,560,875

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(233,193,987)
(233,193,987)
(233,193,987)

총포괄손익
-
-
-
8,230,366,888
8,230,366,888
8,230,366,888

소유주와의 거래

자기주식의 취득
-
-
(1,677,078,920)
-
(1,677,078,920)
(1,677,078,920)

자기주식의 처분
-
(37,026,851)
1,182,669,451
-
1,145,642,600
1,145,642,600

배당
-
-
-
(2,252,984,160)
(2,252,984,160)
(2,252,984,160)

소유주와의 거래 총액
-
(37,026,851)
(494,409,469)
(2,252,984,160)
(2,784,420,480)
(2,784,420,480)

2022.12.31 (당기말)

6,733,070,000
7,764,592,220
(2,391,980,703)
94,757,276,236
106,862,957,753
106,862,957,753

연 결 현 금 흐 름 표

제 58 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 57 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 신흥과 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

I. 영업활동 현금흐름
4,469,008,350
3,343,909,263

영업으로부터 창출된 현금흐름
12,355,183,100
9,702,521,224

이자수취
149,514,105
76,435,032

이자지급
(407,420,405)
(276,233,606)

배당금수취
274,000,000
24,164,718

법인세납부
(7,902,268,450)
(6,182,978,105)

II. 투자활동 현금흐름
(4,922,045,796)
14,902,226,149

유형자산의 취득
(2,783,814,646)
(1,977,528,651)

유형자산 및 투자부동산의 처분
288,783,637
1,136,620,000

매각예정자산의 처분

-
15,966,800,000

기타유동금융자산의 취득
(2,792,473,324)
(4,665,918,680)

기타유동금융자산의 처분
996,614,116
6,160,903,372

기타비유동금융자산의 취득
-
-

기타비유동금융자산의 처분
11,224,360
722,370

기타유동금융부채의 증가
-
5,500,000

기타유동금융부채의 감소
-
(770,374,300)

기타비유동금융부채의 감소
-
(755,000,000)

기타유동부채의 증가
-
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증감
82,798,529
242,592,838

무형자산의 취득
(725,178,468)
(392,090,800)

관계기업투자자산의 취득
-
(50,000,000)

III. 재무활동 현금흐름
(2,595,953,323)
(12,581,951,972)

차입금의 증가
10,928,125,826
6,844,021,433

차입금의 상환
(10,274,177,763)
(14,900,984,878)

배당금지급
(2,252,984,160)
(1,904,954,100)

기타금융부채의 증가
27,000,000
-

기타금융부채의 감소
(25,000,000)
-

자기주식의 취득
(1,677,078,920)
(2,947,782,360)

자기주식의 처분
819,423,000
466,440,000

금융리스부채의 지급
(141,261,306)
(138,692,067)

IV. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(3,048,990,769)
5,664,183,440

V. 기초의 현금및현금성자산
5,783,850,784
119,667,344

VI. 기말의 현금및현금성자산
2,734,860,015
5,783,850,784

※ 연결재무제표의 상세한 주석사항은 3월 20일 (월) 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍 니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 58 기 2022년 12월 31일 현재

제 57 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 신흥
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기말
제 57(전) 기말

자산

I. 유동자산

45,265,049,138

48,949,111,025

현금및현금성자산

2,700,505,882

5,751,984,387

매출채권

14,386,956,311

19,141,540,609

재고자산

24,842,499,419

21,417,815,630

기타유동금융자산

1,341,734,830

1,275,103,021

기타유동자산

1,993,352,696

1,362,667,378

Ⅱ. 비유동자산

85,295,041,239

81,220,246,132

투자부동산

10,457,132,723

10,720,994,956

유형자산

60,765,390,828

60,132,198,018

무형자산

1,281,188,214

896,957,030

사용권자산

709,406,550

686,451,353

당기손익-공정가치 금융자산

40,182,110

40,182,110

종속기업투자

5,688,863,497

2,751,372,079

이연법인세자산

4,415,093,015

3,943,852,805

기타비유동금융자산

535,409,300

756,633,660

순확정급여자산

1,402,375,002

1,291,604,121

자산총계

130,560,090,377

130,169,357,157

부채

I. 유동부채

25,773,707,086

30,524,375,481

매입채무

8,908,977,031

8,789,737,976

계약부채

6,998,569,958

5,846,626,601

유동리스부채

166,185,776

126,764,161

기타유동금융부채

4,855,125,339

4,740,273,012

기타유동부채

3,129,991,169

3,708,087,451

당기법인세부채

1,714,857,813

7,312,886,280

Ⅱ.비유동부채

553,767,208

726,335,125

비유동리스부채

553,767,208

565,417,172

기타비유동금융부채

-

160,917,953

부채총계

26,327,474,294

31,250,710,606

자본

자본금

6,733,070,000

6,733,070,000

자본잉여금

7,699,124,822

7,736,151,673

기타자본구성요소

(2,095,631,410)

(1,601,221,941)

이익잉여금

91,896,052,671

86,050,646,819

자본총계

104,232,616,083

98,918,646,551

부채와자본총계

130,560,090,377

130,169,357,157

포 괄 손 익 계 산 서

제 58 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 57 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 신흥
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

Ⅰ. 매출액
117,958,170,358
126,874,927,565

상품매출액
80,770,522,457
83,170,068,271

제품매출액
31,721,903,936
37,583,537,107

기타매출액
5,465,743,965
6,121,322,187

Ⅱ. 매출원가
(84,130,353,183)
(91,216,518,850)

상품매출원가
(58,083,648,314)
(60,167,746,989)

제품매출원가
(23,291,553,247)
(27,757,366,292)

기타매출원가
(2,755,151,622)
(3,291,405,569)

Ⅲ. 매출총이익
33,827,817,175
35,658,408,715

판매비와관리비
(22,735,587,811)
(23,525,801,996)

매출채권손상차손
(1,414,215,915)
(131,267,897)

Ⅳ. 영업이익
9,678,013,449
12,001,338,822

기타수익
361,945,859
31,277,405,526

기타비용
(885,188,061)
(25,080,132,750)

금융수익
987,282,808
454,747,778

금융비용
(977,743,763)
(504,037,791)

지분법이익
947,491,418
2,013,088,079

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
10,111,801,710
20,162,409,664

법인세비용
(1,822,800,668)
(6,826,210,503)

Ⅵ. 당기순이익
8,289,001,042
13,336,199,161

Ⅶ. 주당이익

기본주당이익
883
1,406

희석주당이익
883
1,406

포 괄 손 익 계 산 서

제 58 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 57 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 신흥
(단위: 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

Ⅰ. 당기순이익
8,289,001,042
13,336,199,161

Ⅱ. 기타포괄손익
(190,611,030)
174,084,838

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(190,611,030)
174,084,838

Ⅲ. 총포괄손익
8,098,390,012
13,510,283,999

자 본 변 동 표

제 58 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 57 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 신흥
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)
6,733,070,000
7,637,421,989
(565,571,733)
75,692,987,490
89,497,907,746

당기순이익
-
-
-
13,336,199,161
13,336,199,161

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
174,084,838
174,084,838

총포괄손익
-
-
-
13,510,283,999
13,510,283,999

소유주와의 거래

자기주식의 취득
-
-
(2,947,782,360)
-
(2,947,782,360)

자기주식의 처분
-
98,729,684
664,461,582
-
763,191,266

이익소각
-
-
1,247,670,570
(1,247,670,570)
-

배당
-
-
-
(1,904,954,100)
(1,904,954,100)

소유주와의 거래 총액
-
98,729,684
(1,035,650,208)
(3,152,624,670)
(4,089,545,194)

2021.12.31 (전기말)
6,733,070,000
7,736,151,673
(1,601,221,941)
86,050,646,819
98,918,646,551

2022.01.01 (당기초)
6,733,070,000
7,736,151,673
(1,601,221,941)
86,050,646,819
98,918,646,551

당기순이익
-
-
-
8,289,001,042
8,289,001,042

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(190,611,030)
(190,611,030)

총포괄손익
-
-
-
8,098,390,012
8,098,390,012

소유주와의 거래

자기주식의 취득
-
-
(1,677,078,920)
-
(1,677,078,920)

자기주식의 처분
-
(37,026,851)
1,182,669,451
-
1,145,642,600

이익소각
-
-
-
-
-

배당
-
-
-
(2,252,984,160)
(2,252,984,160)

소유주와의 거래 총액
-
(37,026,851)
(494,409,469)
(2,252,984,160)
(2,784,420,480)

2022.12.31 (당기말)
6,733,070,000
7,699,124,822
(2,095,631,410)
91,896,052,671
104,232,616,083

현 금 흐 름 표

제 58 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 57 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 신흥
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

I. 영업활동 현금흐름
5,109,852,172
6,581,859,517

영업으로부터 창출된 현금흐름
13,069,077,560
12,002,265,051

이자의 수취
26,461,197
19,156,635

이자의 지급
(147,379,325)
(123,268,074)

법인세의 지급
(7,838,307,260)
(5,316,294,095)

II. 투자활동 현금흐름
(2,921,429,291)
12,745,690,511

유형자산의 처분
288,783,637
791,620,000

매각예정자산의 처분
-
15,966,800,000

기타유동금융자산의 증가
-
(805,918,680)

기타유동금융자산의 감소
185,954,511
385,903,372

기타비유동금융자산의 증가
(57,473,324)
-

기타비유동금융자산의 감소
-
722,370

기타유동금융부채의 증가
-
5,500,000

기타유동금융부채의 감소
-
(770,374,300)

기타비유동금융부채의 증가
-
-

기타비유동금융부채의 감소
-
(755,000,000)

유형자산의 취득
(2,614,873,647)
(1,683,632,251)

무형자산의 취득
(723,820,468)
(389,930,000)

III. 재무활동 현금흐름
(5,239,901,386)
(13,633,243,320)

차입금의 증가
7,033,425,826
828,893,268

차입금의 상환
(7,033,425,826)
(9,937,148,061)

기타유동금융부채의 증가
27,000,000
-

기타유동금융부채의 감소
(25,000,000)
-

종속기업투자자산의 취득
(1,990,000,000)
-

배당금지급
(2,252,984,160)
(1,904,954,100)

자기주식의 취득
(1,677,078,920)
(2,947,782,360)

자기주식의 처분
819,423,000
466,440,000

리스부채의 상환
(141,261,306)
(138,692,067)

IV. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(3,051,478,505)
5,694,306,708

V. 기초의 현금및현금성자산
5,751,984,387
57,677,679

VI. 기말의 현금및현금성자산
2,700,505,882
5,751,984,387

※ 별도재무제표의 상세한 주석사항은 3월 20일 (월) 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 58(당) 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 57(전) 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 신흥
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

53,540,282,896

48,942,547,614

1. 전기이월미처분이익잉여금
46,566,208,764

36,382,183,515

2. 중간배당액
(1,124,315,880)

(949,919,900)

3. 총포괄손익
8,098,390,012

13,510,283,999

II. 이익잉여금처분액

(1,218,797,710)

(2,376,338,850)

1. 현금배당금
(1,218,797,710)

(1,128,668,280)

2. 자기주식의 소각
-

(1,247,670,570)

III. 차기이월미처분이익잉여금

52,321,485,186

46,566,208,764

※당기의 이익잉여금처분계산서는 2023년 3월 28일 정기주주총회에서 최종확정될 예정입니다(전기 처분확정일: 2022년 3월 29일).

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 상기 별도재무제표상 이익잉여금처분계산서(안) 를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이용현
520701
사내이사
-
특수관계자
이사회

문현기
660327
사내이사
-
해당없음
이사회

강문석
570625
사외이사
분리선출
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이용현
(주)신흥 이사
1988 ~ 현재
신원덴탈(주)대표이사
해당없음

문현기
(주)신흥 관리담당임원(주)신흥디브이캐피탈 대표이사(주) 디브이서비스 대표이사
2011 ~ 20222011 ~ 현재2019 ~ 현재
(주)신흥 공시담당임원(주)신흥디브이캐피탈 대표이사주식회사 디브이서비스 대표이사
해당없음

강문석
-
2003 ~ 2009 2010 ~ 2017 2018 ~ 2023
LG텔레콤 부사장(사업지원부문장 등)LG유플러스 부사장(경영지원실장 등)KAIST 테크노경영대학원 겸직교수
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이용현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

문현기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강문석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<강문석 후보자>회사의 회계와 경영현황을 철저히 감사하여 이사회의 투명한 의사결정 확립과 감사위원회의 독립성 강화 등 사외이사로서의 직무를 수행할 계획임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 : 이용현당사에 대한 내부 사정에 정통하며, 해당 산업에 오랜기간 종사하여 관련 업계에 대한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음2. 사내이사 후보자 : 문현기1994년 (주)신흥 입사 이후 재무담당 임원을 역임하며 해당 산업에 대한 오랜 근무경험과 뛰어난 이해도를 가지고 있으며, 2011년부터 현재까지 (주) 신흥디브이캐피탈의 대표이사로 재직하며 경영 전반에 대한 이해도가 높음4. 사외이사 후보자 : 강문석LG그룹 내에서 다년간 전략/기획/경영지원 책임자로 역임하며, 기업경영 전반에 걸친 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있으며, 경영전반에 대한 이해도가 높음.당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립성, 책임감, 윤리의식 등을 고려하여 독립적이고 객관적인 시각으로 회사의 균형 잡힌 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있음 .

확인서

이사확인서(이용현)제출

이사확인서(문현기)제출

이사확인서(강문석)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

강문석
570625
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강문석
-
2003 ~ 2009 2010 ~ 2017 2018 ~ 2023
LG텔레콤 부사장(사업지원부문장 등)LG유플러스 부사장(경영지원실 장 등)KAIST 테크노경영대학원 겸직교수
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강문석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 : 강문석본 후보자는 LG그룹 내에서 다년간 전략/기획/경영지원 책임자로 역임하며, 기업경영 전반에 걸친 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있으며, 경영전반에 대한 이해도가 높음.당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립성과, 책임감, 윤리의식 등을 고려하여 독립적이고 객관적인 시각으로 회사의 균형 잡힌 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있음 .

확인서

감사확인서(강문석)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
12 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
7 억원

최고한도액
12 억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 2023년 3월 20일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.※ 사업보고서는 주주총회 1주간 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이고, 당사 홈페이지(https://www.shinhung.co.kr) 에도 게재될 예정입니다.※ 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.

※ 참고사항

1. 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내문- 코로나바이러스 감염증 19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에 열화상 카메라를 비치할 예정이며. 당일 발열, 기침 증세가 있으신주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 안내드립니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.2.주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음