솔루엠 — 주주총회소집공고 (20230310)
제출인: 솔루엠

주주총회소집공고
2.9
주식회사 솔루엠

주주총회소집공고

2023년 3월 10일

회 사 명 :
주식회사 솔루엠

대 표 이 사 :
전성호

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 구성로 357 용인테크노밸리 A동 6층

(전 화) 1588-0502

(홈페이지) http://www.solu-m.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 반휘권

(전 화) 1588-0502

주주총회 소집공고

(제8기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제542의4조 및 당사 정관 제17조의 2에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 10:002. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 양지면 양주로 86 신흥양지연수원 1층 대강의장

3. 회의목적 사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항

제1호 의안 : 제8기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 [이익잉여금처분계산서(안) 포함]

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 신규선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집의 통지ㆍ공고 사항을 당사의 본점 및 금융위원회에 비치하오니 참고하기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표 제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권 행사 부탁드립니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 19일 오전 9시~ 2023년 3월 28일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

※ 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인 신분증(주주명부 확인)

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 도장날인), 위임/대리인의 신분증

※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍준기(출석률:100%)
이규연(출석률: 100%)

찬 반 여 부

22-1차
2022.01.19
현지법인 운전자금 차입에 대한 연대보증 입보
찬성
찬성

22-2차
2022.01.27
현지법인 운전자금 차입에 대한 연대보증 입보
찬성
찬성

22-3차
2022.02.11
제7기 연결 재무제표 내부결산 승인의 건
찬성
찬성

22-4차
2022.02.11
인천사업장 지점 설치의 건
찬성
찬성

22-5차
2022.02.28
현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증 연장의 건
찬성
찬성

22-6차
2022.02.28
현지법인 대부지원 연장의 건
찬성
찬성

22-7차
2022.03.04
주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성

22-8차
2022.03.04
1) 신설 법인 설립의 건2) 일부사업 자산 양도의 건
찬성
찬성

3) 대표이사 및 임직원의 주식 취득의 건
찬성
찬성

22-9차
2022.03.11
1) 제7기 정기주주총회 소집 결의의 건2) 제7기 연결 재무제표 내부결산 정정의 건
찬성
찬성

22-10차
2022.03.30
1) 현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증 연장의 건 2) 현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증 연장의 건 3) 현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증 연장의 건
찬성
찬성

22-11차
2022.03.30
현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증 연장의 건
찬성
찬성

22-12차
2022.04.28
단기차입금 기간 만료에 따른 재연장 결의의 건
찬성
찬성

22-13차
2022.04.28
운전자금 조달을 위한 장기차입금 실행의 건
찬성
찬성

22-14차
2022.05.04
동관 현지법인 대부투자 기한 연장의 건
찬성
찬성

22-15차
2022.05.18
미주 현지생산법인 차입에 대한 지급보증의 건
찬성
찬성

22-16차
2022.05.18
운전자금 조달을 위한 장기차입금 실행의 건
찬성
찬성

22-17차
2022.05.18
베트남 생산법인 대부투자의 건
찬성
찬성

22-18차
2022.05.18
내부회계관리규정의 개정
찬성
찬성

22-19차
2022.06.07
현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증 연장의 건
찬성
찬성

22-20차
2022.06.07
현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증의 건
찬성
찬성

22-21차
2022.06.07
단기차입금 기간 연장의 건
찬성
찬성

22-22차
2022.06.24
현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증 연장의 건
찬성
찬성

22-23차
2022.06.24
현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증의 건
찬성
찬성

22-24차
2022.06.24
포항사업장 지점 설치의 건
찬성
찬성

22-25차
2022.06.24
자기주식취득의 건
찬성
찬성

22-26차
2022.07.07
현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증 연장의 건
찬성
찬성

22-27차
2022.07.07
현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증 연장의 건
찬성
찬성

22-28차
2022.07.07
현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증 연장의 건
찬성
찬성

22-29차
2022.07.07
현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증의 건
찬성
찬성

22-30차
2022.07.07
운전자금 조달을 위한 단기차입금 실행
찬성
찬성

22-31차
2022.07.11
1) 자회사 자본금 증자 참여의 건(솔루엠헬스케어)2) 자회사 임시주주총회 의결권 행사의 건(솔루엠헬스케어)
찬성
찬성

22-32차
2022.07.11
베트남 생산법인 투자허가서 변경 및 증자의 건
찬성
찬성

22-33차
2022.07.11
타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

22-34차
2022.07.18
현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증 연장의 건
찬성
찬성

22-35차
2022.07.18
현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증 연장의 건
찬성
찬성

22-36차
2022.07.18
현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증의 건
찬성
찬성

22-37차
2022.08.01
현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증의 건
찬성
찬성

22-38차
2022.08.01
현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증의 건
찬성
찬성

22-39차
2022.08.10
제8기 반기 연결재무제표 내부결산 보고의 건
찬성
찬성

22-40차
2022.08.10
1) 미주판매법인의 자본금 감액의 건2) 미주생산법인의 자본금 증액의 건
찬성
찬성

22-41차
2022.08.18
단기차입금 차입(대환)의 건
찬성
찬성

22-42차
2022.08.18
미주생산법인의 멕시코 사업부지 매입승인의 건
찬성
찬성

22-43차
2022.08.18
현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증의 건
찬성
찬성

22-44차
2022.09.08
현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증의 건
찬성
찬성

22-45차
2022.09.08
운전자금 조달을 위한 장기차입금 실행의건
찬성
찬성

22-46차
2022.09.29
자회사 솔루엠헬스케어 자본금 증자 보고의 건
찬성
찬성

22-47차
2022.11.01
자기주식취득의 건
찬성
찬성

22-48차
2022.11.08
제8기 3분기 연결재무제표 내부결산 보고의 건
찬성
찬성

22-49차
2022.11.08
회사의 영업 일부 양도의 건
찬성
찬성

22-50차
2022.11.08
단기 차입금 기간 연장의 건
찬성
찬성

22-51차
2022.11.08
현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증 연장의 건
찬성
찬성

22-52차
2022.11.22
단기 차입금 기간 연장의 건
찬성
찬성

22-53차
2022.12.26
1) 2022년 경영실적 전망 보고의 건2) 2023년 사업계획 보고의 건
찬성
찬성

22-54차
2022.12.26
현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증 연장의 건
찬성
찬성

22-55차
2022.12.26
임원보수규정 개정의 건
찬성
찬성

22-56차
2022.12.26
성과보수 승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

(주) 당사는 이사회내 위원회를 운영하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
4,000,000
108,000
54,000
-

(주) 주총승인금액은 사내이사, 사외이사에 대한 보수 승인 합계입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여

DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO., LTD (종속회사, 주1)

21.05.07~23.05.06
316
6.50

SoluM Vina CO., LTD (종속회사, 주1)
22.05.30~24.05.30
316
6.50

SOLUM INDIA HIGHTECH PRIVATE LIMITED (종속회사, 주1)

21.02.26~23.02.28
63
1.30

유상증자
SoluM USA INC. (종속회사, 주1)
22.01.06~22.08.31
88
1.81

지급보증
DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO., LTD (종속회사, 주1)
22.08.05~23.08.05
76
1.56

21.04.06~23.04.06
61
1.25

21.06.08~23.06.08
127
2.60

22.07.08~23.07.08
127

2.60

21.07.06~23.07.05
139
2.86

SOLUM VINA CO., LTD. (종속회사, 주1)
20.07.10~23.07.17
63
1.30

21.07.29~23.07.28
152
3.12

22.02.14~23.02.09
228
4.68

20.07.10~23.03.31
152
3.12

20.07.10~23.03.31

76
1.56

21.08.31~23.08.31
752
3.12

SOLUM AMERICA, INC. (종속회사, 주1)
21.09.07~23.09.07
304
6.24

SOLUM USA INC. (종속회사, 주1)
22.03.31~23.03.31
152
3.12

22.07.19~23.03.31
152
3.12

22.05.23~23.05.22
253
5.20

22.08.04~23.07.30
152
3.12

22.09.15~23.09.15
253
5.20

22.06.28~23.07.12
108
2.21

SOLUM INDIA HIGHTECH PRIVATE LIMITED (종속회사, 주1)
21.04.30~23.03.31
76
1.56

(주1) 자산총액 100분의 1 이상의 금액에 대한 거래 - 별도기준 자산총액 : 4,874억 - 별도기준 매출액 : 9,314억

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO., LTD
지급보증(주1)
21.04.06~23.08.05
589
12.09

상품매입(주2)
22.01.01~22.12.31
1,381
14.83

SOLUM VINA CO.,LTD.
자금대여(주1)
22.05.30~24.05.30
314
6.50

지급보증(주1)
20.07.10~23.11.13
898
18.44

상품매입(주2)

22.01.01~22.12.31

6,907
74.16

SOLUM AMERICA, INC.

지급보증(주1)
21.09.07~23.09.07
304
6.24

상품매출(주2)

22.01.01~22.12.31

833
8.95

SOLUM USA INC.

지급보증(주1)
20.08.23~23.09.15
1,070
21.97

SoluM Europe GmbH

상품매출(주2)
22.01.01~22.12.31
3,990
42.84

SOLUM INDIA HIGHTECH PRIVATE LIMITED
지급보증(주1)
21.04.30~23.03.31
76
1.56

(주1) 자산총액 100분의 5이상의 금액에 대한 모든 재산상의 거래(주2) 매출액 100분의 5이상의 금액에 대한 모든 재산상의 거래 - 별도기준 자산총액 : 4,874억 - 별도기준 매출액 : 9,314억

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 본사는 경기도 용인시에 있고, 전자기기 부품의 연구개발 및 제조를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 본사에서 보유하고 있는 개발기술 및 지적재산권을 기반으로 하여 중국, 베트남, 멕시코, 인도 등 해외에 종속회사를 두고 각종 전자부품의 생산/판매를 영위하고 있습니다. 당사의 사업부문은 파워모듈, 3IN1보드 등을 생산/판매하는 전자부품 사업부문과 ESL, IoT 등을 생산/판매하는 ICT 사업부문으로 구성되어 있습니다.

사업부문

주요 제품

전자부품

· 파워모듈 (TV용 SMPS, 아답터, Server용, 조명용, EV 충전기용)

· 3IN1보드, Digital Signage, Tuner

ICT

· ESL (Electronic Shelf Label, 전자식 가격표시기)

· IoT 제품, CE-WiFi

[ 전자부품사업부문 ]

(1) 산업의 특성

당사의 전자부품 사업부문은 크게 파워모듈과 VS(Visual Solution)로 구성되어 있습니다. 당사의 파워모듈은 TV용 파워(SMPS), 휴대전화 및 노트북/컴퓨터용 아답터, 서버용 파워모듈, 조명용 파워모듈, EV 충전기 파워모듈 등으로 세분화 되어 있습니다. 당사는 휴대전화 아답터 같은 저 와트(Watt) 제품부터 서버용 파워 같은 고 와트 제품까지 풀 라인업을 가지고 있는 진정한 파워 전문회사 입니다. 당사는 파워 제품의 핵심 기술인 트랜스포머 부품 제조 생산의 특허를 가지고 있으며, 이를 토대로 다양한 제품을 생산하고 있습니다.모든 전자기기는 파워모듈이 필요하기에 당사의 파워모듈의 적용 Application은 확대 될 것으로 전망하고 있습니다. VS(Visual Solution)는 3IN1보드 등의 제품으로 구성되며, 주로 영상기술을 활용한 제품입니다. 대표적 제품인 3IN1보드를 필두로 영상보드 기술을 활용한 Digital Signage 등 다양한 제품으로 확장하고 있습니다. TV용 3IN1보드는 글로벌 TV 제조업체간 경쟁이 치열해지면서 재료비 및 제조가공비용의 절감을 위하여 SMPS, TUNER, 영상보드(Visual Board)를 일원화한 원가절감형 제품의 필요성이 대두되기 시작하였습니다. 이에 당사는 당사의 주요거래처에 국내 최초 개발에 성공한 3IN1보드의 채택을 제안하였고, 2017년 보급형 TV에서부터 당사의 제품을 채택하여 현재는 중/고가형 대형 TV까지 3IN1보드의 채택을 늘리고 있습니다.

(2) 산업의 성장성당사의 파워모듈은 휴대전화용 아답터 등 저 와트 제품에서 서버용 파워모듈, EV 충전기용 파워모듈 등 고 성능, 고 부가가치 제품으로 다변화하고 있습니다. 또한 다양한 글로벌 IT기업들과의 거래를 늘리며 거래처 포트폴리오를 다변화 하고 있고, 이러한 제품 다변화와 거래선 다변화를 통해 지속성장을 이루고 있습니다.최근 주요 전방산업인 TV 산업의 침체에도 당사의 파워모듈 매출이 지속 성장하는 이유는 이러한 제품 다변화, 거래선 다변화의 결과입니다. 또한 모든 전자기기는 파워모듈이 필요하기에 당사의 파워모듈의 적용 Application은 점차 확대 될 것으로 전망하고 있습니다. VS(Visual Solution) 사업의 핵심 제품인 3IN1보드는 원가 절감형 제품으로 개발되어 최초에는 Low-End급 TV에 채택이 되기 시작하였습니다. 최근에는 그 채택율이 점차 증가하며 중/고가형 대형 TV까지 채택이 증가 되고 있습니다. 또한 당사는 3IN1보드를 통해 영상보드 기술을 획득하였고, 이를 토대로 제품 다변화 및 거래처 다변화에 성공하였고, 향후 Digital Signage 등 다양한 제품으로 확장을 이어가며 지속적인 성장을 이룰 것으로 전망합니다.

(3) 경기변동의 특성당사의 전자부품 사업부문은 계절적 특성을 가지고 있습니다. 전자부품 제조업체들은 전자제품의 판매 성수기인 크리스마스, 4분기 수요에 선행하여 제품을 생산하기에 2~3분기가 성수기인 계절적 특성을 가지고 있습니다.또한 당사의 주요 전방산업인 TV산업은 국내외 경기변동, 소비자물가/심리, 글로벌 경기와도 밀접한 연관을 가지고 있습니다. 특히, 올림픽 등 스포츠 이벤트가 있는 짝수해의 경우는 홀수해 보다 5% 이상 판매 증가 되는 추이를 나타내고 있습니다. 그리고, 지역별로 보면 선진국 시장의 경우 수요 비중은 높으나 성장율 정체를 보이고 있고, 성장시장 등 이머징 마켓의 경우 년 5%이상을 성장율을 보이고 있습니다.

(4) 회사의 경쟁우위 요소당사는 파워 제품의 핵심 기술인 트랜스포머 부품 제조 생산의 특허를 가지고 있으며, 이를 토대로 TV용 파워(SMPS), 휴대전화 및 노트북 컴퓨터용 아답터, 서버용 파워모듈, 조명용 파워모듈, EV 충전기 파워모듈 등 다양한 제품을 생산하고 있습니다.VS(Visual Solution)사업은 개발 초기부터 고객사와 공동 개발하고 Set와 매칭하여 출시하는 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 거래선과 장기적으로 거래를 하고 있는 업체가 우위를 점할 수 밖에 없습니다. 신제품의 경우에는 상품화 이전부터 기술능력 우위가 있는 공급사와 선행개발을 통해 결정하는 경우도 있습니다. 당사는 영상기술 및 다채널 LED 제어기술, 자성체 자동화 기술, 차별화 IC를 통한 경쟁우위를 확보 하고 있습니다.

(5) 시장여건

파워모듈 사업의 경우 주요 제품이었던 휴대전화용 아답터의 시장 규모는 휴대전화 구매시 기본 제공되던 아답터 제공이 중단되며 시장이 축소되고 있습니다. 당사는 이러한 상황에 대응하기 위해 제품 다변화, 거래선 다변화를 지속적으로 준비해왔으며, 그 결과로 아답터 시장 침체에 불구하고 파워모듈 전체 매출은 꾸준한 성장을 이루어 내고 있습니다. 또한 모든 전자기기는 파워모듈이 필요하기에 당사의 파워모듈의 적용 Application은 점차 확대 되며 성장 할 것으로 전망 합니다.VS(Visual Solution) 산업의 경우 TV 보급률이 90%에 달하는 등 신규 수요의 급격한 성장은 어려울 것으로 전망되고 있습니다만, 프리미엄 TV(고화질, QLED/OLED) 및 스마트 TV의 수요 증가와 TV사이즈의 대형화 수요에 기인하여 지속적인 교체수요를 발생시킬 것으로 전망하고 있습니다. 향후 스마트 홈, IoT 시대 허브 기기로서의 역할, 고화질 컨텐츠 수요 증가 추세를 감안하면 VS(Visual Solution) 시장의 잠재력은 크다고 볼 수 있습니다.

[ ICT 사업부문 ]

(1) 산업의 특성

ESL은 인건비 절감을 위해 유럽 리테일 시장에서부터 빠르게 도입되었습니다. 도입 초창기 ESL은 Pricer(스웨덴)와 SES(프랑스)가 시장을 독점하였으며, 이들 업체는 매장 천장에 촘촘히 안테나를 부착해야 하는 13MHz 저주파 방식과 TV 리모콘과 같은 IR 방식으로 ESL을 공급하였습니다. 그러나, 그 당시 ESL은 기술적 한계로 인해 시장이 크게 형성되지는 못하였습니다.

국내에서는 2007년 삼성전기(現 솔루엠)가 제일 먼저 ESL 시장에 진입하였습니다. 삼성전기는 2.4GHz 방식을 적용하고, 기존 LCD 디스플레이에서 E-Book에 사용됐던 E-Paper를 ESL 기기에 활용하여 시장에서 호평을 받았습니다. 이후 삼성전기(現 솔루엠)는 대형 유통 체인점인 Tesco와 공동 개발을 통해 2012년부터 본격적으로 ESL 제품을 유럽 시장에 공급하기 시작하였습니다. 2012년 Tesco, REWE를 시작으로 2015년 Metro에 대량의 ESL 공급을 하였습니다. ESL 산업은 연평균 30% 이상의 CAGR을 기록하는것으로 예상될 정도로 빠르게 성장하고 있습니다.또한 기존 Retail(도소매업) 업계 위주에서 산업(Factory), 의료용 등으로 확장 되고 있으며, 지역적으로는 유럽/북미지역 중심에서 동아시아, 동남아시아, 중남미 등 으로 시장이 확대 되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

기존의 ESL은 리테일과 유통업 위주로 도입되고 있습니다. 그러나, 당사는 ESL의 확장성에 주목을 하고 적용 분야를 리테일 외 다른 산업으로도 확장하고 있습니다. ESL은 무선 통신이 가능하고, 코인배터리로 작동하기 때문에 유선의 전원공사가 필요하지 않는 장점을 가지고 있습니다. 당사는 이러한 점에 주목하여 통신이 필요한 모든 디스플레이는 ESL로 대체가 가능하다고 판단하여 사업을 진행하고 있습니다. 그 결과 공장, 병동, 오피스 등 다양한 분야에 ESL 채택이 늘어나고 있습니다. 최근 ESL 기술이 더욱 발전하며 표현 색상 등이 증가하고 있고, 향후 더 많은 분야에 ESL 도입이 될 수 있을 것으로 판단됩니다.또한 당사 ESL은 기존 유럽/북미지역 중심으로 판매되었습니다만, 향후에는 한국, 일본을 비롯한 동아시아, 베트남, 인도 등 동남아시아 및 서아시아 지역으로 ESL을 확장하고 있습니다. 또한 중남미 지역으로도 ESL 판촉을 확장하며, 지속적인 성장을 준비하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성ESL 산업은 설비 투자와 밀접한 관련이 있습니다. 일반적으로 기업들은 IT 투자에 대해 영업 활동에 대한 보조 수단으로 인식하는 경향이 있어 주 수요자인 기업들이 경기가 악화될 경우 IT 투자를 보류하는 경향이 있습니다. 그러나, 최근 인플레이션이 심화되는 상황속에서도 당사의 ESL 매출은 고성장을 이룩하고 있습니다. 인플레이션으로 인건비가 크게 상승한 상황에서 ESL 설치로 인건비 절감효과를 얻으려는 수요가 있고, 이로인해 ESL 매출도 고성장하는 모습을 보이고 있어 경제 불황기에 오히려 매출이 성장하는 모습을 보여주고 있습니다.또한 ESL 산업은 전술한 전자부품사업부문처럼 매출의 계절변동이 적은 편입니다. 당사의 전체매출은 ESL 매출이 성장 할 수록 계절성이 점점 감소하며 평탄화 되어가고 있습니다.

(4) 회사의 경쟁우위 요소

솔루엠은 ESL 업계 후발주자임에도 불구하고 빠르게 성장하고 있습니다. 그 결과로 2022년 매출 기준 전 세계 2위를 달성하였습니다. 당사가 빠른 시간내에 2위까지 도달 할 수 있었던 이유는 다음과 같은 경쟁력을 가지고 있기 때문입니다.당사 ESL은 타 경쟁사 대비 높은 기술력을 보유 하고 있습니다. ESL의 핵심 부품인 통신(Zigbee, Bluetooth 등) IC와 디스플레이 제어(Driver) IC를 직접 설계하고, 45년간 축적된 RF 기술력을 바탕으로 자체 통신 프로토콜을 개발하여 가장 효율적이고 안정적인 시스템 솔루션을 제공하고 있습니다.

또한 당사는 전세계 ESL 업체 중 유일하게 자체 생산공장을 운영하면서 제조 원가 우위를 점하고 있습니다. 당사는 경쟁사들이 OEM 생산을 통하여 시장대응을 할 때 당사의 Know How를 강화하기 위하여 유일하게 직접 생산 라인을 운영하였습니다. 또한 당사는 설계개발, 디자인, 제조, 유통 등 ESL 관련 된 모든 Supply Chain을 보유하고 있습니다. ESL은 동일한 제품만을 공급하는 비즈니스가 아닌, 고객사에 맞는 솔루션과 ESL 커스터마이징이 필수인 비즈니스입니다. 당사는 이러한 장점을 통해 경쟁사 대비 빠른 대응이 가능하고, 높은 고객 만족도를 자랑하고 있습니다.

당사의 디자인 경쟁력 또한 주요 강점입니다. 솔루엠은 ESL 업계에서는 유일하게 글로벌 최고 디자인 상인 Red Dot®와 IDEA® 어워드를 수상하였으며, 전문 디자인팀을 운영하여 다양한 고객 환경 및 요구사항에 맞는 창조적이고 뛰어난 디자인을 고객들에게 제공하고 있습니다.

이외에도 세계 유수 유통업체에 성공적으로 설치한 Track Record도 중요한 경쟁요인으로 자리잡고 있습니다.

(5) 시장여건

인플레이션으로 인한 인건비 상승 및 고령화에 따른 가용 노동력 감소로 인해 무인화 및 자동화 전환이 빠르게 확대되고 있고, 이는 ESL 시장이 빠르게 성장하는 결정적인 요인입니다.

또한 유럽의 경우 실제 가격과 표시 가격이 다른 경우 벌금이 부과되는 규제가 있는데, 이러한 법적 요인도 ESL 성장에 긍정적인 요소입니다. 최근에는 유럽/북미 외에도 일본, 베트남등 아시아 지역도 시장이 개화되기 시작하면서 ESL 시장은 가파른 성장세를 보여주고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[ 전자부품사업부문 ]

당사는 신성장 고부가가치 제품으로 지속적인 사업구조 재편, 확대를 진행하고 있습니다. 또한 거래처 다변화를 통해 국내 대형 거래선 일변도이던 사업구조를 재편하고 있습니다. 이를 통해 전자부품 사업부문의 매출은 지속 성장을 기록하고 있습니다.

[ ICT 사업부문 ]

당사는 2007년 자체 개발한 Zigbee IC를 기반으로 ESL 개발을 시작하여, 2010년 업계 최초로 E-paper를 적용한 ESL 제품을 개발하였습니다. 이후에도 3-Color ESL, Central Server Solution 등을 업계 최초로 출시하여 시장의 요구에 선제 대응하며 전세계 ESL 업체 중 가장 빠른 성장세를 보이며 후발주자임에도 불구하고 2022년 매출기준 업계 2위까지 성장하였습니다.

당사는 Tesco, REWE, EDEKA, METRO, Carrefour, LIDL, Loblaw, Macy's 등 대형 유통업체뿐 아니라 Krefel, Expert 등의 가전매장 및 BMW, Volkswagen, Bosch, Space-X 등의 공장에도 ESL Solution을 공급하고 있습니다.

국내 시장의 경우 롯데백화점, 롯데하이마트, 롯데슈퍼, 하나로마트, 롯데마트, 이마트에브리데이 등의 매출 확대를 통해 시장점유율 90% 이상을 유지하고 있습니다.

또한 새로운 시장으로 부상하고 있는 중국 시장에서는 2018년 중국의 대형 유통업체인 Huarun의 Ole 슈퍼마켓 체인에 첫 공급을 시작으로 고객사를 확대하고 있고, 2019년 Alibaba의 신규 공급사로 선정이 되며 중국 시장에서의 매출 확대를 위한 전기를마련하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

주요 제품

전자부품

· 파워모듈 (TV용 SMPS, 아답터, Server용, 조명용, EV 충전기용)

· 3IN1보드, Digital Signage, Tuner

ICT

· ESL (Electronic Shelf Label, 전자식 가격표시기)

· IoT 제품, CE-WiFi

(2) 시장점유율

전자제품의 중간재를 주로 생산하는 사업 특성상 객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관의 자료나 통계가 없음으로 당사의 객관적 시장점유율은 산출할수 없습니다.

(3) 시장의 특성

Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요의 가.업계의 현황 참조

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 - (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 참조

나. 해당 사업연도의 별도 및 연결 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 하기 제8기 별도 및 연결 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이며 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 공시 할 예정입니다.상법 제542조의4 제3항 및 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 공시 할 예정입니다.향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 8(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 7(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 솔루엠과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 8(당) 기말
제 7(전) 기말

자산

I.유동자산

855,821,311,202

547,400,118,223

현금및현금성자산
4
106,902,772,370

52,666,998,966

매출채권및기타채권
5, 25
165,894,162,021

156,741,131,776

기타금융자산
6, 25
7,817,220,661

4,820,140,010

재고자산
8
567,491,895,393

327,848,517,029

기타자산
7, 25
7,715,260,757

5,323,330,442

II.비유동자산

178,480,728,888

163,545,990,618

기타금융자산
6, 25
1,530,687,904

3,273,293,165

유형자산
9
134,037,399,346

118,926,407,117

무형자산
10
12,710,305,088

14,951,663,028

사용권자산
11
10,493,206,524

9,899,896,371

기타자산
7
1,112,052,749

1,234,503,024

이연법인세자산
23
16,101,183,419

12,812,219,493

확정급여자산
15
2,495,893,858

2,448,008,420

자산총계

1,034,302,040,090

710,946,108,841

부채

I.유동부채

679,009,558,651

401,555,784,850

매입채무및기타채무
12
253,551,575,409

163,467,789,491

단기차입금
13
274,030,063,759

205,230,988,157

유동성장기차입금
13
27,544,409,998

14,997,056,664

상환전환우선주부채
14
91,306,657

-

리스부채
11
3,497,250,408

2,681,941,340

기타금융부채
6
13,716,341,745

6,187,182,719

충당부채
16
2,394,627,440

1,953,423,016

기타부채
7, 25
98,753,950,549

2,327,625,610

당기법인세부채

5,430,032,686

4,709,777,853

II.비유동부채

65,298,535,166

41,081,120,757

장기매입채무및기타채무
12
-

305,800,000

장기차입금
13
57,131,661,025

34,061,186,553

리스부채
11
4,883,372,007

5,188,786,567

기타금융부채
6
574,379,891

340,686,347

확정급여부채
15
39,686,873

26,921,190

충당부채
16
2,669,435,370

1,157,740,100

부채총계

744,308,093,817

442,636,905,607

자본

자본금
17

25,002,775,500

25,002,775,500

기타자본
18

54,038,130,792

74,820,511,572

기타포괄손익누계액
18

(4,952,147,248)

(2,172,464,174)

이익잉여금
19

216,809,035,312

170,382,984,164

지배기업 소유주지분

290,897,794,356

268,033,807,062

비지배지분

(903,848,083)

275,396,172

자본총계

289,993,946,273

268,309,203,234

부채및자본총계

1,034,302,040,090

710,946,108,841

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 8(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 7(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 솔루엠과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 매출액
3, 20

1,694,543,907,800

1,153,250,200,869

Ⅱ. 매출원가
21

1,485,752,620,361

1,018,781,755,092

Ⅲ. 매출총이익

208,791,287,439

134,468,445,777

Ⅳ. 판매비와관리비
21
133,186,651,025

107,952,025,631

Ⅴ. 영업이익

75,604,636,414

26,516,420,146

금융수익
22
2,841,301,028

2,299,325,013

금융원가
22
17,766,890,209

7,825,073,596

기타수익
22
70,094,298,728

29,702,425,158

기타비용
22
80,738,112,543

24,968,253,192

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

50,035,233,418

25,724,843,529

Ⅶ. 법인세비용
23

4,591,149,931

12,401,195,491

Ⅷ. 당기순이익

45,444,083,487

13,323,648,038

IX. 기타포괄손익

(3,584,459,668)

5,013,163,738

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
15
(804,750,048)

408,745,619

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
18
(2,785,545,012)

4,578,585,186

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
6, 18
5,835,392

49,564,570

지분법자본변동

-

(23,731,637)

X. 총포괄이익

41,859,623,819

18,336,811,776

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

47,229,813,252

13,348,536,565

비지배지분

(1,785,729,765)

(24,888,527)

총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

43,645,385,952

18,361,674,925

비지배지분

(1,785,762,133)

(24,863,149)

XI. 주당손익

기본주당이익
24

952

274

희석주당이익
24

952

272

- 별도대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 8(당) 기말 2022년 12월 31일 현재제 7(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 솔루엠
(단위: 원)

과 목
주석
제 8(당) 기말
제 7(전) 기말

자산

I.유동자산

358,323,529,840

225,271,417,230

현금및현금성자산
4
44,413,741,382

29,646,857,974

매출채권및기타채권
5, 25
248,464,307,675

132,008,518,579

기타금융자산
6, 25
46,683,358,250

53,413,129,548

재고자산
8
14,890,831,147

8,030,129,863

기타자산
7
3,871,291,386

2,172,781,266

II.비유동자산

129,061,018,793

111,363,632,982

종속기업투자
9
59,147,099,576

63,797,415,498

기타금융자산
6, 25
33,524,001,610

4,343,854,128

유형자산
10
16,141,099,391

16,039,167,330

무형자산
11
12,181,164,478

12,848,971,693

사용권자산
12
642,641,517

450,732,937

기타자산
7
877,327,094

1,148,689,550

이연법인세자산
23
4,051,791,269

10,286,793,426

순확정급여자산
15
2,495,893,858

2,448,008,420

자산총계

487,384,548,633

336,635,050,212

부채

I.유동부채

199,997,385,287

114,028,628,912

매입채무및기타채무
13
139,544,439,634

41,320,001,139

단기차입금
14, 27
39,000,000,000

50,855,000,000

유동성장기차입금
14, 27
5,366,659,998

12,033,306,664

리스부채
12
411,159,286

303,112,328

기타금융부채
6, 25
7,847,480,017

5,444,583,993

충당부채
16
2,370,695,077

1,916,780,322

기타부채
7, 25
1,808,081,634

1,532,888,848

당기법인세부채

3,648,869,641

622,955,618

II.비유동부채

50,544,608,486

3,682,240,696

장기매입채무및기타채무
13
-

305,800,000

장기차입금
14
47,654,233,345

2,033,326,674

리스부채
12
220,939,771

131,999,913

기타금융부채
6
-

53,374,009

충당부채
16
2,669,435,370

1,157,740,100

부채총계

250,541,993,773

117,710,869,608

자본

자본금
17

25,002,775,500

25,002,775,500

기타자본
18

54,038,130,792

74,820,511,572

기타포괄손익누계액
18

-

(5,835,392)

이익잉여금
19

157,801,648,568

119,106,728,924

자본총계

236,842,554,860

218,924,180,604

부채및자본총계

487,384,548,633

336,635,050,212

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 8(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지제 7(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 솔루엠
(단위: 원)

과 목
주석
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 매출액
20, 25

931,449,231,237

621,506,309,916

Ⅱ. 매출원가
21, 25

807,953,637,112

546,220,636,043

Ⅲ. 매출총이익

123,495,594,125

75,285,673,873

Ⅳ. 판매비와관리비
21, 25
78,823,840,615

67,380,162,166

Ⅴ. 영업손익

44,671,753,510

7,905,511,707

금융수익
22, 25
5,819,350,288

3,885,004,285

금융원가
22, 25
9,163,981,721

5,382,533,655

기타수익
22
47,881,751,093

18,311,890,644

기타비용
22
38,791,253,273

8,316,542,880

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

50,417,619,897

16,403,330,101

Ⅶ. 법인세비용
23

10,923,771,725

7,387,278,933

Ⅷ. 당기순이익

39,493,848,172

9,016,051,168

IX. 기타포괄손익

(793,093,136)

457,595,251

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소

(798,928,528)

408,030,681

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
6, 18
5,835,392

49,564,570

X. 총포괄이익

38,700,755,036

9,473,646,419

XI. 주당손익

기본주당이익
24

796

186

희석주당이익
24

796

184

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 8 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 7기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 천원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일 : 2023년 3월 29일
처분확정일 : 2022년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
-
152,201,649
-
13,506,729

1. 전기이월미처분이잉잉여금 (미처리결손금)
113,506,729
-
4,082,647
-

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(798,929)
-
408,031
-

3. 당기순이익
39,493,848
-
9,016,051
-

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
-
-
-
100,000,000

Ⅲ. 차기이월이익잉여금
-
152,201,649
-
113,506,729

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 [목적]

당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.~33. (생략)

34.~46. (신설)

47. 각 항에 관련된 시스템 사업, 부속품 제조, 부대사업 및 투자

제2조 [목적]당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.1.~33. (좌동)
34. 편조의복 제조업35. 에너지 저장장치 제조업36. 축전지 제조업37. 일반 전기 공사업38. 데이터 베이스 검색 및 개발 및 판매업39. 멀티 미디어 프로그램 개발, 제조 및 판매업40. 정보처리사업41. 인터넷서비스42. 콘텐츠 제작, 유통 및 판매업43. 음반물, 영상물, 사진 출판물, 만화 등의 유선 및 무선 대리중개업44. 저작권 및 저작 인접권 등의 중개알선업45. 음악, 영상, 출판물 관련 저작권 관리46. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이센스업47. 각 항에 관련된 시스템 사업, 부속품 제조, 부대사업 및 투자

- 신규사업 목적 추가

제11조 [신주인수권]1) (생략)2) 1.~5. (생략)6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서
사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우7.~9. (생략)

제11조 [신주인수권]

1) (생략)

2) 1.~5. (생략)

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서
사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴, 재무구조의 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

7.~9. (생략)

- 주주 외 신주인수권 부여의 범위 명확화

제11조의2 [주식매수선택권]

1)~7) (생략)

8) 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나
정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

9) (생략)

제11조의2 [주식매수선택권]

1)~7) (생략)

8) 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

9) (생략)

- 관련법 개정에 따른 삭제

[정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직(삭제)]

<부칙>

이 정관은 제8기 정기주주총회

에서 승인한 2023년 3월 29일

부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

반휘권
1966.11
해당없음(사내이사)
-
최대주주 회사의 임원
이사회

총 ( 1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

반휘권
(주)솔루엠 전무이사(경영지원실장)
2022~
현) (주)솔루엠 경영지원실장
없음

2021~2022
전) (주)솔루엠 USA 법인장

2019~2021
전) (주)솔루엠 재경팀장

2014~2018
전) 삼성전기 LCR/DM 경영지원팀장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

반휘권
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

반휘권 사내이사 후보자는 삼성전기 LCR/DM 경영지원팀장, 솔루엠 미주법인장, 솔루엠 경영지원실장 등 다양한 실무경험과 더불어 AICPA로서 회계, 세무 전문지식을 가지고 있어 당사의 재무에 관한 높은 이해도를 보유하고 있습니다.반휘권 후보자는 앞으로 회사 사업경쟁력 강화 및 미래 성장 기반 마련에 크게 기여 할것으로 판단하여 사내이사로 추천합니다.

확인서

반휘권 사내이사 후보자 확인서.jpg
반휘권 사내이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
10,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

실제 지급된 보수총액
3,687백만원

최고한도액
4,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
53백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

주식매수선택권 부여 승인(보통결의)의 건에 관한 사항입니다.

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

미래 성장을 주도할 임직원을 대상으로 행사 조건이 강화된 주식매수선택권을 부여함으로써 목표의식을 고취시키고, 중장기적으로는 기업가치를 높일 수 있는 기본 동력을 확보하고 이를 바탕으로 주주가치 향상을 도모하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

반휘권
발행회사 임직원
경영지원실장
보통주
20,000

하재갑
발행회사 임직원
베트남법인장
보통주
20,000

오염호
발행회사 임직원
전략영업팀장
보통주
20,000

이성환
발행회사 임직원
구매전략팀장
보통주
20,000

강우진
발행회사 임직원
HPS개발그룹장
보통주
20,000

총( 5 )명

총( 100,000 )주

(주) 상기 교부할 주식수는 부여일 (2023년 3월 29일 주주총회일)에 최종 확정될 예정입니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행, 자기주식 교부방식으로 부여

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 : 100,000주

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 22,060원- 행사기간 : 2026.3.9~2028.3.8
(주)

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권의 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

(주) 행사가격은 부여 결의일 전일을 기산일로 하여 2개월, 1개월 및 과거 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술평균값의 산술평균가격으로 결정될 예정이며, 주주총회 결의 이후 '주식매수선택권부여에관한 신고' 별도 공시 예정입니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

50,005,551
발행주식 총수의 10%
기명식 보통주
5,000,555
4,640,555

(주1) 부여가능 주식수는 총발행주식수의 10%인 5,000,555주 입니다.(주2) 잔여주식수는 부여가능주식수에서 기부여 주식매수선택권인 260,000주와 이번 주주총회에서 결의 예정인 100,000주를 제외한 수치입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2021년
03월 09일
8
보통주
160,000
0
40,000
120,000

2021년
03월 30일
1
보통주
20,000
0
0
20,000

2022년
03월 04일
7
보통주
140,000
0
20,000
120,000

계

총( 16 )명

총(320,000)주
총( 0 )주
총( 60,000)주
총(260,000)주

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

2023년 3월 20일 감사보고서 및 사업보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.solu-m.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다. ※ 제출(예정)일 게재될 감사보고서 및 사업보고서는 정기주주총회 이전 보고서로 정기주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 수정된 감사보고서 및 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 공시 할 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항 당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표 제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권 행사 부탁드립니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소:「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간: 2023년 3월 19일 오전 9시~ 2023년 3월 28일 오후 5시

(기간 중 24시간 의결권 행사 가능. 단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)