옵트론텍 — 주주총회소집공고 (20230310)
제출인: 옵트론텍

주주총회소집공고
2.9
주식회사 옵트론텍

주주총회소집공고

2023 년 3 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 옵트론텍

대 표 이 사 :
임지윤

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 의창구 평산로8번길 19-15

(전 화) 055-250-2700

(홈페이지)http://www.optrontec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 오창현

(전 화) 042-360-1401

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2023년 3월 30일(목요일) 오전 9시2. 장 소 : 경상남도 창원시 의창구 원이대로 362 창원컨벤션센터 602호3. 회의목적사항 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 ① 제1호 의안 : 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 * 동 안건은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회에서 승인 후 정기주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다. ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ·3-1호 의안 : 사내이사 임지윤 선임의 건 (재선임) ·3-2호 의안 : 사내이사 정대현 선임의 건 (신규선임) ·3-3호 의안 : 사내이사 김민호 선임의 건 (신규선임) ·3-4호 의안 : 사외이사 Sang ho, Choi 선임의 건 (신규선임) ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 개정의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지(http://www.optrontec.com), 금융감독원전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : - 인터넷 :「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나) 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 20일 9시 ~ 2023년 3월 29일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능합니다.

다) 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리6. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증☞ 문의처 : 전략팀 (031-8038-4727) 2023년 3월 10일 경상남도 창원시 의창구 평산로 8번길 19-15 주 식 회 사 옵 트 론 텍 대 표 이 사 임 지 윤

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이수정(출석률: 100%)
이성근(출석률: 100%)
김준환(출석률: 100%)
김태우(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.06
해외지사 설립의 건
참석
참석
-
-

2
2022.01.26
타법인 유상증자 참여의 건
참석
참석
-
-

3
2022.02.10
2021년 결산재무제표 (감사전) 승인의 건
참석
참석
-
-

4
2022.02.15
외화채무보증의 건
참석
참석
-
-

5
2022.02.28
타법인 유상증자 참여의 건
참석
참석
-
-

6
2022.03.04
제23기 정기주주총회 소집의 건
참석
참석
-
-

7
2022.03.17
2021년 결산재무제표 승인의 건
참석
참석
-
-

8
2022.03.21
타법인 출자확약서 제출의 건
참석
참석
-
-

9
2022.03.28
산업은행 운영자금 연장의 건
-
-
참석
참석

10
2022.03.29
타법인 지분 매각의 건
-
-
참석
참석

11
2022.03.29
타법인 대여의 건
-
-
참석
참석

12
2022.03.29
자산 매각의 건
-
-
참석
참석

13
2022.04.11
타법인 대여의 건
-
-
참석
참석

14
2022.04.25
한국수출입은행 앞 수출성장자금 대출(연장)의 건
-
-
참석
참석

15
2022.04.25
타법인 유상증자 참여의 건
-
-
참석
참석

16
2022.05.18
외화채무보증의 건
-
-
참석
참석

17
2022.05.26
제11회 전환사채 만기전 상환의 건
-
-
참석
참석

18
2022.05.27
외화채무보증의 건
-
-
참석
참석

19
2022.05.27
외화채무보증의 건
-
-
참석
참석

20
2022.05.30
투자조합출자 승인의 건
-
-
참석
참석

21
2022.05.31
내부회계관리규정 개정 및 내부회계관리 운영지침 개정의 건
-
-
참석
참석

22
2022.06.03
베트남 사업장 자본금 증자의 건
-
-
참석
참석

23
2022.06.03
산업은행 특별약정 체결의 건
-
-
참석
참석

24
2022.06.10
타법인 대여의 건
-
-
참석
참석

25
2022.06.30
외화채무보증의 건
-
-
참석
참석

26
2022.07.04
제11회 전환사채(자기사채) 매각의 건
-
-
참석
참석

27
2022.08.04
산업은행 운영자금 차입(연장)의 건
-
-
참석
참석

28
2022.08.08
이사회 內 투자심의위원회 설치 및 운용규정 승인의 건
-
-
참석
참석

29
2022.09.23
산업은행 외화채무보증 연장발행 요청의 건
-
-
참석
참석

30
2022.09.30
타법인 유상증자 참여의 건
-
-
참석
참석

31
2022.09.30
베트남법인 로열티 계약체결의 건
-
-
참석
참석

32
2022.10.07
대표이사 변경의 건
-
-
참석
참석

33
2022.10.21
산업은행 운영자금 차입(연장)의 건
-
-
참석
참석

34
2022.11.18
외화채무보증의 건
-
-
참석
참석

35
2022.11.28
타법인 주식 및 출자증권 취득결정 납입기일 연기의 건
-
-
참석
참석

36
2022.11.28
기존 채무보증(현지법인사업자금대출) 관련 상환기일조정 및추가 담보제공에 관한 건
-
-
참석
참석

37
2022.12.02
전환사채 만기전 사채권 매매의 건
-
-
참석
참석

38
2022.12.06
OPTRON-TEC(TIANJIN) Inc. 연대보증제공 결의의 건
-
-
참석
참석

39
2022.12.23
제13회 전환사채 발행의 건
-
-
참석
참석

40
2022.12.26
제13회 전환사채 발행 정정의 건
-
-
참석
참석

41
2022.12.26
제14회 전환사채 발행의 건
-
-
참석
참석

42
2022.12.28

제14회 전환사채 발행 정정의 건

-
-
참석
참석

43
2022.12.30

제14회 전환사채 발행 정정의 건

-
-
참석
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
7,000,000,000
44,000,000
22,000,000
-

※ 주총승인금액은 전체 이사보수의 최고한도액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

OPTRONTEC VINA CO.,LTD.

(계열회사)

매입/매출/자산매각
2022.01.01~2022.12.31
575
72.69%

OPTRONTEC(TIANJIN) INC.

(계열회사)

매입/매출/자산매각
2022.01.01~2022.12.31
133
16.82%

※ 상기 비율은 2022년 별도 재무제표 기준 매출총액/자산총액 대비 거래금액 비율 입니다

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[광학필터](1) 사업의 현황광학필터의 주요제품군인 이미지센서용 필터는 카메라의 용도에 맞게 이미지센서가 영상을 인식하도록 지원해주는 카메라의 핵심부품입니다. 휴대폰, 디지털 카메라와 같이 사람이 볼 수 있는 영상을 촬영하는 제품은 이미지센서가 가시광선만을 인식하도록 적외선을 차단해주는 적외선차단필터가 필요합니다. 반면에 사람의 동작, 홍채,화재 등과 같이 특정 대역의 적외선만을 인식하도록 설계된 카메라의 경우 적외선인식필터가 사용됩니다.당사는 카메라의 용도에 맞게 광학유리, 특수유리, 광학필름 등 다양한 원재료를 이용해 화학물질을 이용한 진공증착 공정을 통해 적외선을 차단/인식하는 제품을 생산합니다. 당사의 대표적인 제품은 적외선차단필터이며 스마트폰을 포함한 핸드셋, 태블릿 등 스마트 기기의 카메라모듈 및 디지탈카메라에 적용되고 있습니다.(2) Compact Camera Module(CCM)의 적용 트렌드사진 및 동영상 촬영, 화상 통신 등을 위해 휴대폰, 태블릿, 노트북과 같은 전자 기기에는 Comapct Camera Module(CCM)이 채택됩니다. CCM이 사용되는 카메라폰은 2000년 11월 일본의 J-Phone을 시초로 한국에서는 2001년 8월 SK텔레텍이 단말기를 출시해 2002년 16%, 2004년에는 72%, 2005년이후 국내에서 사용되는 대다수의휴대폰에 전면 및 후면 카메라가 채택되었고 최근에는 트리플, 쿼드 카메라가 채택되고 있습니다.2000년도 카메라폰 출시 시기의 휴대폰 카메라는 불과 10만(0.1M, 100만=1M)화소였으나 이미지센서의 발전과 스마트폰 시대의 도래에 따른 카메라 스펙의 향상, 고화질에 대한 소비자의 욕구 증가에 따라 급속 발전하여 2004년 1.3M, 2010년 5M, 2012년 8M의 카메라를 채택한 휴대폰이 출시되면서 화소 경쟁이 진행되었고, 2019년부터는 1억화소를 넘는 휴대폰이 출시되고 있습니다.최근 휴대폰의 카메라모듈은 고화소의 추세와 더불어 자동초점, 손떨림 방지 기능, 광학줌 등 화질 개선을 위한 하드웨어와 소프트웨어의 개발이 동시에 진행되면서, 휴대폰의 슬림화를 추구하면서 내구성을 높이기 위한 구조적 개발이 함께 이루어지고 있습니다.

적외선 등으로 인한 영상 화질에 영향을 줄 수 있는 노이즈 현상(Greenish Effect, Color shading 등)도 증가하여 적외선차단필터의 역할은 더욱 중요해졌습니다.당사는 이러한 필터의 수요를 예상하고 2001년 국내 최초로 카메라폰용 반사형 적외선차단필터를 개발 및 양산을 시작한 이후 2012년 Blue Filter 대량 양산, 2015년 Film Filter 대량 양산 등을 통해 이미지센서용필터의 트렌드를 주도하고 시장을 선점하고 있습니다.

또한 차세대 3D 핵심기술인 Band Pass Filter 상용화에도 박차를 가하고 있습니다. 빛의 특정 파장이나 파장범위를 선별적으로 투과 또는 차단하는데 주로 사용되는 광학필터는 가시광선 활용분야에서 적외선을 응용하는 홍채인식, 지문인식 등 생체인식 분야와 3D Sensing, 안면인식 등 ToF 관련 분야로 구분됩니다. 특히 3D Sensing 용 필터 (800나노미터(nm) 이상 적외선 활용)는 가시광선은 차단하여 특정 영역의 적외선만 투과시켜야 하기 때문에 당사의 Band Pass Filter가 필수적으로 사용됩니다. 이로 인해 심도있는 사진 촬영, AR기능, 얼굴인식/사물인식과 게임으로 활용성을 확장하고 있습니다.

[광학렌즈 및 모듈]2000년 이후 디지털카메라 및 디지털캠코더 시장의 확대와 더불어 Glass 기반의 광학렌즈 시장이 크게 성장하였으나, 2012년부터 스마트폰에 고화소 카메라가 채택되기 시작하면서 플라스틱 소재의 렌즈 시장이 크게 성장하였습니다.현재 카메라 모듈 시장규모는 스마트폰용 카메라가 디지털카메라 시장을 넘어섰으며, 전기차 및 ADAS, 자율주행시스템 등 차량용 카메라 시장의 급속한 증가로 고화질,고신뢰성 카메라의 수요가 폭발 적으로 늘어나고 있습니다. 또한, Smart Factory 및 산업용/민생용 Robot 산업의 급격한 확대로 산업, 보안용 CCTV의 수요가 확대되고 있으며, 자동차 시장에서 Logo Lamp와 같은 새로운 광학제품이 채용되면서 용도와 수요가 급격히 늘어나고 있습니다.당사의 광학렌즈 및 모듈 부문은 시장의 성장성과 경쟁구도가 치열한 디지털카메라용 렌즈 및 모듈을 축소하고, 성장성이 상대적으로 높은 보안/감시용 카메라(CCTV) 및 차량용 카메라(ADAS, 자율주행시스템), 차량용 차세대 Multi Light display 모듈 등의 비중을 높여 차량용 광학부품 신사업을 집중 육성할 계획입니다.당사는 렌즈에서 완제품 세트까지 전 생산 라인에 대한 경험을 바탕으로 국내외 글로벌 업체의 기술적 파트너로서 차량용/보안용 카메라의 연구 개발을 진행중입니다. 또한, 2014년 산업통상자원부로부터 우수기술연구센터(ATC)로 선정되어 '멀티밴드영상을 이용한 차량용 주야간 복합 이미징 시스템'을 개발 하였습니다. 이 프로젝트는 주간, 야간, 기상 악화 등 다양한 외부 환경과 암실 수준의 초저조도(0.001lx)의 환경에서도 식별 및 판독이 가능한 영상을 얻을 수 있는 기술 및 제품을 개발하는 것이 목표이며, 블랙박스, 하이브리드 나이트비전 등 다양한 차량용 카메라 애플리케이션과 CCTV와 같은 보안 카메라 분야에 다양하게 응용될 수 있습니다.

[광학용 Actuator]스마트폰용 카메라모듈이 고화소, 고기능화가 지속되면서 Auto Focus, OIS(손떨 림 보정), Dual Camera, Folded Zoom, 조리개 등에 소요되는 Actuator는 초기에는 High-end 폰 위주로 장착되다가, 최근 중저가폰까지 채용이 확대되고 있어, 카메라 모듈의 양적인 성장은 정체되고 있지만, 고기능용 Actuator 채용 수요는 늘고 있어 질적인 성장은 지속되고 있습니다.[광픽업용 필터]광픽업용 필터는 CD와 DVD, BD(Blu-ray Disc)에서 정보를 찾고 재생하는 광 Pickup장치에서 핵심역할을 하는 부품으로 CD-P, CD-R/W DVD-P, GAME용 DVD-P, DVD-RW, BD등의 제품에 사용되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 주요 제품군별로 기술중심 또는 고객중심으로 사업장별 생산 및 판매가 이루어지고 있습니다.지역별로 보면 국내 대전사업장에서는 광학필터와 관련된 사업을 총괄하고 있으며, 판교사무소에서는 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템), 전기차 및 자율주행용 카메라와관련된 광학렌즈 및 렌즈모듈과 관련된 R&D를 수행하고 있습니다.중국 천진사업장에서는 광학렌즈 및 모듈의 생산 및 판매를 담당하면서 해외 고객사의 신제품 개발요청에 따른 샘플공급 및 현지 마케팅을 진행하고 있으며, 중국 동관사업장에서는 국내에서 생산된 광학필터의 어셈블리 및 스마트폰용 프리즘, 스마트폰용 렌즈의 생산과 중국내 마케팅을 함께 진행하고 있습니다.현지 고객사 대응력 강화를 위해 2017년 설립된 베트남사업장에서는 광학필터 및 광학필터 어셈블리, Folded Zoom / Prism, OIS (손떨림보정장치), 가변조리개, 차량용 렌즈 등 생산 및 공급을 진행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 종속회사의 사업부문은 광학부품 단일 사업군으로 이루어져 있으며, 주요 제품 및 Application은 다음과 같습니다.(제품군별 주요 Applicaion)

제품군
주요 Applicaion

광학필터
휴대폰(스마트폰 포함) 등 모바일 기기, 적외선 응용 카메라 등

광학렌즈
CCTV, 차량용카메라, 프로젝터 등

광학용 Actuator
휴대폰용 카메라 Folded Zoom, OIS 등

(2) 시장점유율

당사는 휴대폰 제작업체 및 완성차 제작업에 판매를 하는 판매구조로 시장점유율에 대한 자료는 별도로 작성되어지지 않습니다.

(3) 시장의 특성

[광학필터]광학필터는 센서가 원하는 빛의 파장대를 제어해 주는 기능을 하며, 카메라 모듈의 성능 강화와 새로운 인식 분야로의 확대 등으로 설계 기술과 제조 기술의 중요성이 부각되고 있는 기술집약적, 설비집약적인 산업입니다.광학필터의 적용분야는 스마트폰용 카메라 모듈에서 3D 센싱, ToF 등 인식용 분야로 Application이 확대될 것으로 예상하고 있습니다.현재 광학필터의 주요 전방산업인 스마트폰용 카메라 모듈은 스마트폰 시장의 성장 정체에도 불구하고 다양한 기능 (Triple Camera, Quad Camera, Auto Focus, 손떨림 보정, 안면 인식, AR, 광학 줌 등)을 갖춘 고성능, 고화소 카메라 모듈의 확대 채택으로 시장규모가 성장하고 있습니다.- 스마트폰 카메라 시장 전망 (자료 TSR) (단위 : 백만대)

구분
2021년
2022년
2023년
2024년
2025년

멀티카메라폰 출하량
1,345
1,392
1,424
1,454
1,481

듀얼 카메라
303
247
171
127
85

트리플 카메라
613
722
833
898
966

쿼드 카메라
322
332
355
375
390

광학필터는 주요 전방산업인 스마트폰의 경기 변화 및 신제품 출시시기 등에 민감하게 영향을 받습니다.경기가 호황이거나 신제품 출시시기에는 카메라 모듈업체로부터의 주문량이 증가하며, 불황일 경우에는 완제품의 수요 감소와 재고 조정으로 인해 광학필터의 수요 또한 감소됩니다.[광학렌즈]광학렌즈는 빛의 초점을 모으거나 분산시키는 기능을 하며, 카메라의 고성능화 및 높은 신뢰성을 요구하는 자동차 시장으로의 확대 등으로 설계기술 및 높은 신뢰성을 요구하는 산업입니다.광학렌즈의 적용분야는 CCTV, 차량용카메라, 디지털카메라, 프로젝터 등에 사용되고 있으며, 특히 자동차의 전장화 및 자율주행화에 따라 차량용 카메라의 수요가 크게 증가하고 있습니다.CCTV는 세계 각국에서 테러에 대한 위협으로 보안에 대한 사회적 요구 및 개인 보안 의식이 확산되어 연평균 약 15%이상 성장하고 있습니다. 특히 최근에는 얼굴, 보행등을 인식하는 지능형 CCTV의 확대가 진행되고 있습니다.- 영상감시 시장 전망 (출처 트랜스패런시 마켓 리서치, 휴먼ICT) (단위 : 조원)

구분
2020년
2021년
2023년
2025년
2027년

글로벌
53
61
82
109
146

최근 자동차에 전기전자, 정보통신 등을 융합하여 높은 안전성과 편의성을 제공하는 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)의 채택이 확대되고 있으며, 완성차 업체에서는 향후 단계적 자율주행을 넘어 완전 자율주행 자동차의 출시를 목표로 하고 있습니다.이러한 ADAS 및 자율주행 기반의 자동차는 사물과 주변 환경을 인식할 수 있는 카메라의 채택을 확대할 것으로 전망됩니다.- 차량용 이미지센서 시장 전망 (출처 TSR) (단위 : 백만개)

구분
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년
2025년

수량
130
151
165
176
184
188
199

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[광학필터]당사의 광학필터는 2000년대 초 카메라폰의 등장과 더불어 이미지센서용 필터인 적외선차단필터를 국내 최초로 양산에 성공하였고, 스마트폰의 대중화와 고화소화가 진행되면서 2세대 필터라 할 수 있는 블루필터를 국내 최초로 양산에 성공하였으며, 카메라모듈의 슬림화에 최적화된 3세대 필터인 블랙마스킹이 구현된 필름필터를 세계 최초로 양산에 성공하면서 필터의 트렌드 주도와 더불어 시장 내 경쟁우위를 선점하고 있습니다.앞으로 박막설계기술과 제조기술을 강화하여 적외선의 특정 파장대를 인식할 수 있는 Band Pass Filter 분야에 있어서도 시장 선점과 시장 지배력을 강화해 가고 있습니다.[광학렌즈]당사의 광학렌즈는 CCTV, 디지털카메라, 캠코더 등 IT 기반의 OEM 사업을 진행하면서 Glass 기반의 광학렌즈 제조기술을 확보하였습니다.당사는 전장 기반의 ODM 사업을 위하여 광학설계, 기구설계, 회로설계 기술을 강화하고 있으며, 이를 통해 전장용 자율주행시스템(Level 4)에 적용되는 카메라 렌즈의 개발에 성공하여 공급을 진행하고 있습니다.앞으로 광학설계, 기구설계, 회로설계의 고도화를 통해 영상솔루션 광학계를 대응할 수 있는 경쟁력을 확보하여 다양한 응용분야로의 사업화를 진행하고자 합니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 결상 광학계를 구성하는 핵심부품인 광학필터와 광학렌즈, 광학용 Actuator를 주력으로 하고 있는 광학부품 전문기업이며, 광학필터는 주로 스마트폰용 카메라 모듈에 채택되고 있고, 광학렌즈는 차량용 Lens 및 Logo Lamp, 보안용 CCTV 등에 사용되고 광학용 Actuator는 스마트폰용, CCTV용으로 사용되고 있습니다. 2022년도는 코로나 사태, 우크라이나 전쟁, 세계적인 인플레이션, 미국과 중국의 무역갈등에 의한 China Risk가 지속되어 세계 경제환경의 불확실성이 지속되는 등 소비 심리 위축으로 국내수요가 급격히 위축된 가운데 수출부진까지 이어지는 등 어려운 상황이었습니다. 이러한 불확실한 대내외 경영환경으로 인해 당사의 2022년 영업실적은 전년보다 감소 하였습니다. 2022년 연결기준 매출액은 1,994억원으로 전년대비 약 0.8% 감소하였고 영업이익은 -496억원으로 적자입니다.사업군별로 살펴보면 광학필터(어셈플리 포함) 부문 매출액은 전년대비 약 5.1% 감소한 1,016억원을 달성하였습니다. 전세계적 경기침체에 따른 불확실한 경영환경으로 인해 전세계 스마트폰 판매량이 전년대비 12% 감소에 당사도 편승하면서 필터 및카메라 모듈 수요 감소로 이어졌습니다. 2023년에도 스마트폰 시장의 물량 수요는 전년에 비해 크게 나아지지 않을 전망입니다. 하지만 스마트폰의 다양한 기능 (TripleCamera, Quad Camera, 손떨림 보정, 안면 인식, AR, 광학 줌, 조리개 등)을 갖춘 고성능 카메라 모듈이 중저가 모델까지 확대 적용되고 있고, 1억화소, 2억화소와 같이 고화질 카메라 성능을 구현하는 등 High-end 시장의 규모는 지속적으로 성장하고 있습니다. 광학렌즈 부분 매출액은 전년대비 5.9% 증가한 502억원을 달성하였습니다. 전기차 및 자율주행차량의 급속한 증가로 고화질, 고신뢰성 카메라의 수요가 폭발적으로 늘어나고 있으며, 그 핵심은 렌즈 기술에 좌우되고 있어 High-end 렌즈에 대한 수요 또한 늘어나고 치열한 경쟁이 예상됩니다. 그리고, Smart Factory 및 산업용/민생용 Robot 산업의 급격한 확대로 산업, 보안용 CCTV의 수요가 확대되고 있으며, 자동차시장에서 Logo Lamp와 같은 새로운 광학제품이 채용되면서 용도와 수요가 급격히 늘어나고 있습니다. 그 기능도 고정된 Logo영상 display에서 동영상용 4채널 CarpetLight display 등으로 High-end 시장으로 발전할 전망이고, 자동차 실내에 장착되는 블 랙박스 카메라 장착도 보편화되면서 고해상도 High-end 시장으로 수요가 확대되고 있습니다. 또한, 전기차, 자율주행차의 전조등 시장에서는 소비전력이 높은 할로겐, 제논 광원이 저소비전력용 LED 타입으로 대부분 교체되었고, 하향등 및 상향등의 기능도 맞은편 상대차량, 도로 상황, 주야간 기후환경 등에 따라 AI로 최적화되는 Smart Head Light로 High-end 수요가 늘어나고 있으며, 전조등에 채용되는 Lens도 전통적인 광학렌즈에서 Micro Lens Array 타입으로 새로운 고기능, 고부가 광학 Lens 시장이 생겨나고 있습니다.Lens 시장의 확대에 발맞춰 전장용 광학부품 차세대 신사업을 집중적으로 육성하여 Global 시장의 대형 과제에 선택집중하고 있습니다.광학용 Actuator 부문 매출액은 전년대비 17.2% 감소한 349억원을 달성하였습니다.스마트폰용 카메라모듈이 고화소, 고기능화가 지속되면서 Auto Focus, OIS(손떨림 보정), Dual Camera, Folded Zoom, 조리개 등에 소요되는 Actuator는 초기에는 High-end 폰 위주로 장착되다가, 최근 중저가폰까지 채용이 확대되고 있어, 카메라 모듈의 수요는 62억개 전후로 양적인 성장은 정체되고 있지만, 고기능용 Actuator 채용 수요는 조금씩 늘고 있어 질적인 성장은 지속되고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

- 연결재무제표

연결 재무상태표

제 24 기 2022.12.31 현재

제 23 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 24 기

제 23 기

자산

유동자산
81,653,180,366
111,804,592,872

현금및현금성자산
11,935,554,694
8,413,553,358

매출채권 및 기타유동채권
31,325,629,773
41,869,165,024

기타유동자산
4,089,763,849
3,544,602,475

기타금융자산
900,000,000
-

재고자산
31,370,371,776
36,055,634,794

당기법인세자산
88,326,125
890,790

계약자산
352,456,149
124,539,687

파생상품자산
741,078,000
-

매각예정자산
850,000,000
21,796,206,744

비유동자산
202,487,573,235
222,647,590,611

유형자산
107,280,313,706
122,411,334,887

무형자산
4,430,273,874
8,484,606,605

투자부동산
21,454,025,531
21,823,975,579

장기매출채권 및 기타비유동채권
3,026,000,000
3,026,000,000

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산
32,336,903,261
34,343,104,435

관계회사주식
18,225,806,942
17,424,391,365

기타비유동금융자산
2,118,673,378
2,002,272,669

이연법인세자산
13,615,576,543
13,131,905,071

자산총계
284,140,753,601
334,452,183,483

부채

유동부채
233,170,486,621
187,956,655,340

매입채무 및 기타유동채무
46,503,418,828
33,299,937,999

단기차입금
141,500,197,769
119,206,090,787

유동성장기차입금
6,204,999,000
12,393,332,000

기타유동금융부채
686,519,097
1,138,459,063

기타유동부채
3,971,504,673
1,608,851,172

유동계약부채
854,010,055
221,128,951

유동성전환사채
26,094,874,229
10,994,618,279

유동성전환상환우선주부채
6,195,281,503
1,778,344,731

유동파생상품부채
1,159,681,467
6,315,892,358

단기사채
-
1,000,000,000

비유동부채
8,446,133,632
38,596,285,202

장기매입채무 및 기타비유동채무
198,118,566
264,158,088

장기차입금
6,590,360,323
15,551,813,361

전환사채
-
12,102,410,653

전환상환우선주부채
-
2,443,548,463

비유동파생상품부채
-
2,611,005,080

퇴직급여부채
285,179,867
4,591,574,314

기타비유동금융부채
1,294,380,847
913,390,961

기타비유동부채
74,467,296
115,321,278

비유동충당부채
3,626,733
3,063,004

부채총계
241,616,620,253
226,552,940,542

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
41,923,352,211
107,977,684,635

자본금
12,241,972,500
12,191,998,500

자본잉여금
74,988,160,647
74,520,314,879

기타자본구성요소
(15,163,927,346)
(14,496,983,486)

기타포괄손익누계액
5,874,677,492
5,649,930,161

이익잉여금(결손금)
(36,017,531,082)
30,112,424,581

비지배지분
600,781,138
(78,441,694)

자본총계
42,524,133,349
107,899,242,941

자본과부채총계
284,140,753,601
334,452,183,483

연결포괄손익계산서

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 24 기

제 23 기

매출액
199,385,263,500
200,898,005,930

매출원가
186,275,744,134
164,985,066,760

매출총이익
13,109,519,367
35,912,939,170

판매비와관리비
62,711,603,062
40,938,050,438

영업손실
(49,602,083,695)
(5,025,111,268)

기타이익
5,001,225,309
1,765,311,224

기타손실
16,500,252,954
1,946,345,577

금융수익
21,094,775,954
13,411,439,519

금융원가
25,287,673,882
10,928,938,264

법인세비용차감전순손실
(65,294,009,268)
(2,723,644,366)

법인세비용
725,908,830
(148,402,026)

당기순손실
(66,019,918,098)
(2,575,242,340)

당기순손실의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순손실
(65,664,936,225)
(2,610,358,162)

비지배지분에 귀속되는 당기순손실
(354,981,873)
148,402,026

기타포괄손익(손실)
267,653,113
2,977,530,151

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(483,011,982)
105,586,298

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
559,681,585
2,346,026,089

지분법 자본변동(세후기타포괄손익)
190,983,510
-

총포괄손익
(65,752,264,985)
402,287,811

총포괄손익의 귀속

총포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(65,397,283,112)
367,171,989

총포괄손익, 비지배지분
(354,981,873)
35,115,822

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(2,773)
(111)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(2,773)
(111)

연결자본변동표

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

비지배지분

자본 합계

2021.01.01 (기초자본)
11,837,975,500
67,061,554,021
(17,177,029,735)
2,777,986,308
32,617,196,444
97,117,682,538
(531,077,487)
96,586,605,051

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,610,358,162)
(2,610,358,162)
35,115,822
(2,575,242,340)

기타포괄손익
-
-
-
2,346,026,089
105,586,299
2,451,612,388
381,285,130
2,832,897,518

전환사채의 발행
-
4,785,969,925
-
-
-
4,785,969,925
-
4,785,969,925

전환권의 행사
354,023,000
3,911,731,668
-
-
-
4,265,754,668
-
4,265,754,668

주식기준보상거래
-
15,880,000
2,996,389
-
-
18,876,389
-
18,876,389

자기주식 취득
-
-
(965,102,140)
-
-
(965,102,140)
-
(965,102,140)

자기주식 처분
-
-
2,478,000,000
-
-
2,478,000,000
-
2,478,000,000

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본
-
(1,254,820,735)
1,164,152,000
525,917,764
-
435,249,029
36,234,841
471,483,870

2021.12.31 (기말자본)
12,191,998,500
74,520,314,879
(14,496,983,486)
5,649,930,161
30,112,424,581
107,977,684,635
(78,441,694)
107,899,242,941

2022.01.01 (기초자본)
12,191,998,500
74,520,314,879
(14,496,983,486)
5,649,930,161
30,112,424,581
107,977,684,635
(78,441,694)
107,899,242,941

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(65,664,936,225)
(65,664,936,225)
(354,981,873)
(66,019,918,098)

기타포괄손익
-
-
-
559,681,585
(483,011,982)
76,669,603
-
76,669,603

회계정책의 변경
-
-
(1,164,152,000)
-
-
(1,164,152,000)
-
(1,164,152,000)

연결범위의 변동
-
-
-
-
17,992,545
17,992,545
679,222,832
697,215,377

비지배지분의 변동
-
-
-
-
-
-
354,981,873
354,981,873

전환사채의 발행
-
130,898,500
-
-
-
130,898,500
-
130,898,500

전환권의 행사
49,974,000
336,947,268
-
-
-
386,921,268
-
386,921,268

주식기준보상거래
-
-
497,208,140
-
-
497,208,140
-
497,208,140

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본
-
-
-
(334,934,254)
-
(334,934,254)
-
(334,934,254)

2022.12.31 (기말자본)
12,241,972,500
74,988,160,647
(15,163,927,346)
5,874,677,492
(36,017,531,082)
41,923,352,211
600,781,138
42,524,133,349

연결현금흐름표

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 24 기

제 23 기

영업활동현금흐름
(2,100,902,966)
(4,463,458,144)

당기순이익(손실)
(66,019,918,098)
(2,575,242,340)

당기순이익조정을 위한 가감
54,021,700,641
16,787,019,787

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
12,966,873,117
(21,764,486,872)

이자수취(영업)
101,773,005
3,090,136,771

이자지급(영업)
(3,083,896,295)
-

법인세납부(환급)
(87,435,335)
(885,490)

투자활동현금흐름
2,113,620,385
(18,342,911,129)

유형자산의 처분
18,778,632,453
2,118,950,211

무형자산의 처분
284,250,000
-

기타비유동금융자산의 처분
5,125,448,385
139,235,413

정부보조금의 수취
345,932,100
-

유형자산의 취득
(20,643,423,793)
(14,214,811,085)

무형자산의 취득
(1,278,862,128)
(3,524,766,741)

당기손익인식금융자산의 취득
-
(1)

기타비유동금융자산의 취득
(74,861,000)
(2,786,518,925)

관계회사주식의 취득
(423,495,632)
-

투자부동산의 취득
-
(75,000,001)

재무활동현금흐름
3,478,798,519
27,223,349,019

단기차입금의 증가
42,600,361,982
62,300,000,000

장기차입금의 증가
-
4,900,000,000

사채의 증가
-
1,000,000,000

전환사채의 증가
5,500,000,000
1,600,000,000

상환전환우선주 발행
-
4,999,990,930

임대보증금의 증가
248,200,000
302,970,000

기타금융부채의 증가
-
149,180,000

금융리스부채의 증가
254,520,332
-

단기차입금의 상환
(27,274,300,000)
(14,039,105,576)

유동성장기부채의 상환
(9,349,786,038)
(31,544,749,623)

단기사채의 감소
(1,000,000,000)
-

전환사채의 감소
(7,150,000,000)
(250,000,000)

자기주식의 취득
-
(965,102,140)

임대보증금의 감소
(132,770,000)
(527,900,000)

금융리스부채의 감소
(217,427,757)
(701,934,572)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
3,491,515,938
4,416,979,746

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
30,485,399
2,376,631

현금및현금성자산의순증가(감소)
3,522,001,337
4,419,356,377

기초현금및현금성자산
8,413,553,358
3,994,196,981

기말현금및현금성자산
11,935,554,694
8,413,553,358

- 별도재무제표

재무상태표

제 24 기 2022.12.31 현재

제 23 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 24 기

제 23 기

자산

유동자산
29,927,630,193
87,618,846,318

현금및현금성자산
1,388,790,754
1,055,782,859

매출채권 및 기타유동채권
22,960,975,228
61,939,586,247

기타유동자산
924,189,267
2,271,735,044

파생상품자산
741,078,000
-

재고자산
2,890,685,764
4,990,327,709

당기법인세자산
79,387,365
885,490

계약자산
92,523,815
248,840,754

매각예정비유동자산
850,000,000
17,111,688,215

비유동자산
175,500,834,618
185,608,678,491

유형자산
33,067,881,646
53,999,664,148

무형자산
4,430,273,874
8,484,606,605

투자부동산
21,454,025,531
21,823,975,579

장기매출채권 및 기타비유동채권
3,756,710,000
4,361,150,000

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산
28,221,346,361
28,928,105,070

종속기업에 대한 투자자산
50,705,096,499
36,795,430,455

관계기업에 대한 투자자산
18,792,576,283
16,116,540,768

기타비유동금융자산
1,975,991,227
2,002,272,669

이연법인세자산
13,096,933,197
13,096,933,197

자산총계
205,428,464,811
273,227,524,809

부채

유동부채
155,933,836,974
139,608,702,345

매입채무 및 기타유동채무
25,768,122,125
23,015,655,355

단기차입금
85,964,520,000
82,289,750,000

유동성장기차입금
6,204,999,000
12,393,332,000

기타유동금융부채
514,946,717
1,008,813,587

기타유동부채
3,885,823,559
1,398,524,482

유동파생상품부채
1,159,681,467
6,315,892,358

유동성전환사채
25,854,874,229
10,994,618,279

유동성전환상환우선주부채
6,435,281,503
1,778,344,731

유동계약부채
145,588,374
413,771,553

비유동부채
7,869,295,320
34,472,477,416

장기매입채무 및 기타비유동채무
198,118,566
264,158,088

장기차입금
6,520,000,000
11,474,999,000

전환사채
-
12,102,410,653

비유동파생상품부채
-
2,611,005,080

기타비유동금융부채
952,932,684
981,718,814

비유동충당부채
3,137,421
3,063,004

퇴직급여부채
195,106,649
4,591,574,314

전환상환우선주부채
-
2,443,548,463

부채총계
163,803,132,294
174,081,179,761

자본

자본금
12,241,972,500
12,191,998,500

자본잉여금
74,839,062,064
74,371,216,296

기타자본구성요소
(15,163,927,346)
(14,496,983,486)

기타포괄손익누계액
2,949,473,711
2,949,473,711

이익잉여금(결손금)
(33,241,248,412)
24,130,640,027

자본총계
41,625,332,517
99,146,345,048

자본과부채총계
205,428,464,811
273,227,524,809

포괄손익계산서

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 24 기

제 23 기

수익(매출액)
79,031,186,055
110,750,063,142

매출원가
72,024,032,616
93,441,737,166

매출총이익
7,007,153,439
17,308,325,976

판매비와관리비
58,634,534,045
49,790,360,773

영업이익(손실)
(51,627,380,606)
(32,482,034,797)

기타이익
6,009,735,846
1,608,929,396

기타손실
13,978,626,395
2,781,225,861

금융수익
18,385,972,728
13,561,343,033

금융원가
15,542,343,881
9,425,286,415

법인세비용차감전순이익(손실)
(56,752,642,308)
(29,518,274,644)

법인세비용
136,234,149
(889,069,810)

당기순이익(손실)
(56,888,876,457)
(28,629,204,834)

기타포괄손익
(483,011,982)
105,586,298

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(483,011,982)
105,586,298

총포괄손익
(57,371,888,439)
(28,523,618,536)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(2,389)
(1,240)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(2,389)
(1,240)

자본변동표

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

11,837,975,500
66,912,455,438
(17,177,029,735)
2,949,473,711
52,654,258,563
117,177,133,477

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(28,629,204,834)
(28,629,204,834)

기타포괄손익
-
-
-
-
105,586,298
105,586,298

주식기준보상거래
-
15,880,000
2,996,389
-
-
18,876,389

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
1,512,897,860
-
-
1,512,897,860

복합금융상품 전환
354,023,000
3,911,731,668
-
-
-
4,265,754,668

복합금융상품 발행
-
4,785,969,925
-
-
-
4,785,969,925

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본
-
(1,254,820,735)
1,164,152,000
-
-
(90,668,735)

2021.12.31 (기말자본)
12,191,998,500
74,371,216,296
(14,496,983,486)
2,949,473,711
24,130,640,027
99,146,345,048

2022.01.01 (기초자본)
12,191,998,500
74,371,216,296
(14,496,983,486)
2,949,473,711
24,130,640,027
99,146,345,048

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(56,888,876,457)
(56,888,876,457)

기타포괄손익
-
-
-
-
(483,011,982)
(483,011,982)

회계정책의 변경
-
-
(1,164,152,000)
-
-
(1,164,152,000)

주식기준보상거래
-
-
497,208,140
-
-
497,208,140

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
-
-
-

복합금융상품 전환
49,974,000
336,947,268
-
-
-
386,921,268

복합금융상품 발행
-
130,898,500
-
-
-
130,898,500

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본
-
-
-
-
-
-

2022.12.31 (기말자본)
12,241,972,500
74,839,062,064
(15,163,927,346)
2,949,473,711
(33,241,248,412)
41,625,332,517

현금흐름표

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 23 기 2020.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 24 기

제 23 기

영업활동현금흐름
20,706,143,511
(13,014,316,165)

당기순이익(손실)
(56,888,876,457)
(28,629,204,834)

당기순이익조정을 위한 가감
37,656,192,962
28,300,788,067

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
41,221,781,125
(10,500,393,428)

이자수취(영업)
100,342,408
41,984,950

이자지급(영업)
(1,168,560,503)
(2,245,510,140)

법인세납부(환급)
(214,736,024)
18,019,220

투자활동현금흐름
(10,289,839,476)
(10,273,838,743)

유형자산의 처분
9,999,555,044
2,377,954,511

무형자산의 처분
284,250,000
-

기타비유동금융자산의 처분
-
139,235,413

정부보조금의 수취
345,932,100
-

대여금의 감소
1,724,328,764
-

임차보증금의 감소
240,619,786
-

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(13,212,000,000)
(5,097,300,000)

투자부동산의 취득
-
(75,000,000)

유형자산의 취득
(3,075,722,682)
(3,476,243,226)

무형자산의 취득
(1,278,862,128)
(3,524,766,741)

대여금의 증가
(5,143,079,360)
-

임차보증금의 증가
(174,861,000)
-

기타비유동금융자산의 취득
-
(617,718,700)

재무활동현금흐름
(10,134,084,425)
24,154,538,874

단기차입금의 증가
23,981,025,000
62,200,000,000

장기차입금의 증가
-
4,120,000,000

전환사채의 증가
5,500,000,000
1,600,000,000

상환전환우선주 발행
-
4,999,990,930

임대보증금의 증가
248,200,000
452,150,000

금융리스부채의 증가
254,520,332
-

단기차입금의 상환
(27,274,300,000)
(38,776,000,000)

장기차입금의 상환
(5,343,332,000)
(7,996,665,344)

전환사채의 감소
(7,150,000,000)
(250,000,000)

임대보증금의 감소
(132,770,000)
(527,900,000)

자기주식의 취득
-
(965,102,140)

금융리스부채의 지급
(217,427,757)
(701,934,572)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
282,219,610
866,383,966

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
50,788,285
2,160

현금및현금성자산의순증가(감소)
333,007,895
866,386,126

기초현금및현금성자산
1,055,782,859
189,396,733

기말현금및현금성자산
1,388,790,754
1,055,782,859

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 24 (당)기
제 23 (전)기

처분예정(확정)일
2023년 03월 30일
2022년 03월 25일

Ⅰ.미처분이익잉여금
(33,241,248,412)
24,130,640,027

전기이월미처분잉여금
24,130,640,027
52,654,258,563

회계정책변경효과
0
0

확정급여제도의 재측정요소
(483,011,982)
105,586,298

당기순이익
(56,888,876,457)
(28,629,204,834)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-

이익준비금
-
-

현금배당
-
-

Ⅲ.차기이월이익잉여금
(33,241,248,412)
24,130,640,027

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)(1) 이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.1~19 <생략>
제2조 (목적)(1) 이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.1~19 <현행유지>20. 광학제품 관련 연구개발21. 기술정보 및 서비스 등 무형자산의 제공, 용역 및 판매업22. 위 각 항에 관련된 기술대여, 기술이전, 기술연수 등의 제공 및 판매업
신규 사업 운영

제15조의3 (주식매수선택권)⑦ 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 결의 일로부터 2년이 경과한 날로부터 행사할 수 있으며 부여 받은 날로부터 7년 이내에 행사하지 아니한 때에는 실효되며 그에 해당하는 만큼의 부여한도가 부활한다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 이내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 및 계약 등의 종료가 발생하는 경우 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. <개정 2013.03.22>
제15조의3 (주식매수선택권)⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.<개정 2023.03.30>
행사일 변경(표준정관 준용)

제18조 (전환사채의 발행)① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면 총액이 육백억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우.<개정2021.3.24>2. 사채의 액면총액이 육백억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인투자자, 법인투자자, 최대주주 및 주요주주, 임직원에게 전환사채를 발행하는 경우 <개정 2021.03.24>3 ~ 4 <생략>5. 사채의 액면총액이 육백억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우<개정 2021.3.24>② ~ ⑤ <생략>⑥ 회사는 제5항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 사채의 액면총액이 육백억원을 초과하지 않는 범위내에서 이사회결의로 전환가액을 액면가액까지 조정할 수 있다. <개정 2021.3.24>
제18조 (전환사채의 발행)① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면 총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우.<개정2023.3.30>2. 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인투자자, 법인투자자, 최대주주 및 주요주주, 임직원에게 전환사채를 발행하는 경우 <개정 2023.03.30>3 ~ 4 <생략>5. 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우<개정2022.3.30>② ~ ⑤ <생략>⑥ 회사는 제5항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위내에서 이사회결의로 전환가액을 액면가액까지 조정할 수 있다. <개정 2023.3.30>
발행한도 증액

제19조 (신주인수권부사채 발행)① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수있다.1. 사채의 액면 총액이 육백억원을 초과하지 않는 범위 내에서일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우<개정2021.3.24>2. 사채의 액면총액이 육백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인투자자, 법인투자자, 최대주주 및 주요주주, 임직원에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 <개정2021.03.24>3. 사채의 액면총액이 육백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우<개정2021.3.24>② ~ ⑤ <생략>⑥ 회사는 제5항의 규정에도 불구하고 신주인수권부사채의 발행사유가 제18조 제7항의 각 호에 해당되는 경우 사채의 액면총액이 육백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 행사가액을 액면가액까지 조정할 수 있다.<개정 2021.3.24>⑦ <생략>
제19조 (신주인수권부사채 발행)① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수있다.1. 사채의 액면 총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우<개정2023.3.30>2. 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인투자자, 법인투자자, 최대주주 및 주요주주, 임직원에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 <개정2023.3.30>3. 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우<개정2023.3.30>② ~ ⑤ <생략>⑥ 회사는 제5항의 규정에도 불구하고 신주인수권부사채의 발행사유가 제18조 제7항의 각 호에 해당되는 경우 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의결의로 행사가액을 액면가액까지 조정할 수 있다.<개정 2023.3.30>⑦ <생략>
발행한도 증액

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임지윤
1979.03.21
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

정대현
1964.04.05
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

김민호
1961.12.13
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

최상호
1957.07.16
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임지윤
옵트론텍대표이사
2005~2017
(주)옵트론텍
없음

2018~현재

(주)옵트론텍 대표이사

정대현
옵트론텍사장
1989~2020
(주)삼성전기 전무
없음

2021~현재

(주)옵트론텍 사장

김민호
옵트론텍부사장
1998~1999
(주)아더앤더슨코리아 부장

2007~2012
MG손해보험, MG인베스트먼트 이사

2018~2021
(주)소바젠 전무

2021~현재
(주)옵트론텍 부사장

최상호
Signet Systems US사장
1998~2003
Northstar Development, LLC. 사장
없음

2002~현재
Signet Systems US 사장

2003~현재
CSH CORP 사장

2014~현재
MMC CORP 사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임지윤
해당 없음
해당 없음
해당 없음

정대현
해당 없음
해당 없음
해당 없음

김민호
해당 없음
해당 없음
해당 없음

최상호
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[
최상호 후보자]1. 전문성 : 본 후보자는 경제, 경영 환경 전반에 풍부한 경험을 갖고 있T습니다. 이를 바탕으로 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 하는 한편, 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다. 이를 통해 회사의 지속성장과 기업가치를 증진 시키고자합니다.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고, 이를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것입니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[임지윤 후보자]후보자는 당사의 내부사정에 정통하며 다년간의 경영관리 역량을 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더쉽 발휘가 가능하고 해당 산업에서 정확한 전략수립을 통해 회사의 가치를 극대화 할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.[정대현 후보자]후보자는 광학사업에 대한 역량과 노하우를 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 기업 경영 및 기업성장에 필요한 광학사업분야 전문가로서 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.[김민호 후보자]후보자는 금융 및 경영 전문가로서 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장, 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.[최상호 후보자]후보자는 경영 전문가로서 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 기업 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 경영 의사결정에 올바른 방향 제시와 더불어 법적 리스크를 최소화하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

확인서

확인서_임지윤

확인서_정대현

확인서_김민호

확인서_최상호

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
4,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(2명)

실제 지급된 보수총액
3,684 백만원

최고한도액
7,000 백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 일부 개정

나. 의안의 요지

(1) 개정사유 : 임원퇴직금에 대한 지급기준 명확화 및 지급비율 조정(2) 개정내용

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (적용범위)①~③ 생략④ 2% 이상 회사의 지분을 보유한 임원은 각 조항의 배수적용 시 해당비율을 적용하지 아니하고, 일괄 100% 적용을 원칙으로 한다.
제2조 (적용범위)①~③ 생략④ 삭제 <개정 2023.03.30>⑤ 본 규정은 임원 재임기간 또는 직원으로 근속한 기간과 임원 재임기간의 합이 1년 이상인 임원에 적용한다.<개정 2023.03.30>
적용범위 명확화

제4조 (퇴직금의 산출방법)① 임원의 퇴직금은 퇴직일 직전 3개월 평균급여액에 근속연수를 곱한 금액으로 한다. 다만, 부사장 이하의 등기임원은 2배수의 지급률을 적용하고, 대표이사를 포함한 사장 이상의 등기임원은 4배수의 지급률을 적용한다.<개정 2017.3.24>② 전항의 평균급여액에는 퇴직일 직전 1년 평균의 상여액을 포함한다.

직위
등기여부
지급률

사장이상 임원(대표이사 포함)
등기
400%

부사장이하 임원
등기
200%

임원
미등기
100%

제4조 (퇴직금의 산출방법)① 임원의 퇴직금은 퇴직일 직전 1년간 월평균 급여에 재임연수와 퇴직당시 직위의 지급률을 곱한 금액으로 한다. <개정 2023.03.30>② 전항의 퇴직직전 1년간의 월평균 급여란 퇴직일로부터 소급하여 1년간 받은 급여총액과 상여금 총액의 합계액을 12로 나눈 금액을 말한다. 단, 임원으로 재임한 기간이 1년 미만인 경우에는 해당 재임기간에 지급받은 급여총액과 상여금 총액의 합계액을 재임월수로 나눈 금액을 말한다. 다만, 등기임원의 경우 다음의 지급률을 적용한다. <개정 2023.03.30>

직위
등기여부
지급률

대표이사
등기
300%

사장
등기
200%

부사장 이하
등기
150%

임원
미등기
100%

퇴직금의 지급 기준명확화 및 배율 조정

제5조 (누진제 적용)① 임원에 대한 노후보장 강화 및 목표달성과 책임경영 체제를 구축하고자 임원의 퇴직금 지급에는 제4조 제1항에 의해 산출된 퇴직금에 다음의 누진율을 곱하여 적용한다. 단, 임원재직기간은 본 규정 시행일로부터 기산한다.

임원재직 기간
누진율

1년이상 ~ 3년미만
120%

3년이상 ~ 6년미만
150%

6년이상 ~ 10년미만
180%

10년이상
200%

제5조 (누진제 적용)삭제 <개정 2023.03.30>

누진제 조항 삭제

(신설)
부칙제1조(시행일) 이 규정은 2023년 4월 1일부터 개정 시행한다.
개정 규정의 시행시기명기

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지 (http://www.optrontec.com)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▣ 코로나19(COVID-19) 관한 사항COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 현장에 참석하는 경우에는 생활 방역 수칙을 준수하여 주시고, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다.

주주총회 개최 전 COVID-19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우전자공시 및 회사 홈페이지에 공고 예정이며, 일시 및 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.

▣ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표 시스템 (위탁기관 : 한국예탁결제원) - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m2) 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 20일 9시 ~ 2023년 3월 29일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능합니다.

3) 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▣ 주주총회 집중일 개최 사유

당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고 자고자 하였으나 연결대상회사인 베트남, 중국법인을 포함한 해외법인을 보유하 고 있는 기업으로 연결 재무제표 결산을 완료하는데 상당한 시간이 소요된 점, 그리고 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자 및 주주총회 필수 참석인 원의 가능 일정을 모두 고려하여 가능한 주주총회 일정을 검토하였습니다. 하지만 가능한 내부 일정이 모두 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중 일과 겹치게 되었습니다. 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다