제일테크노스 — 주주총회소집공고 (20230310)
제출인: 제일테크노스

주주총회소집공고
2.9
(주)제일테크노스

주주총회소집공고

2023 년 3월 10일

회 사 명 :
주식회사 제일테크노스

대 표 이 사 :
나주영, 최재우

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 장흥로 39번길 7

(전 화) 054-278-2841

(홈페이지)http://www.jeil21c.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 임재홍

(전 화) 054-278-2841

주주총회 소집공고

(제52기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제52기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2023년 03월 27일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : (주)제일테크노스 본사 강당 (포항시 남구 장흥로 39번길 7)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,

나. 부의안건

제1호 의안 : 제52기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (1주당 현금배당 : 120원 ) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항 규정에 의한 경영참고 사항은 우리 회사의 홈페이지(http://jeil21c.co.kr)에 게재하고, 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4 제1항에 의거 전자투표를 도입하였사오니 주주님께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표의 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : [https://evote.ksd.or.kr/m]

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 17일 (09시) ~ 2023년 03월 26일(17시까지) (기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 직접 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증※ 총회 개시 후에는 입장이 불가합니다.

7. 기타 사항공간이 협소하여 가급적 주주총회장 입장시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

1) 이사회 구성 개요

당사 이사회는 사내이사 3명 (나주영, 최재우, 나채민)과 사외이사 1명 (박정식)으로 구성되어 있습니다. 회사 정관 제37조에 따라 의장은 이사회에서 정한 대표이사가 겸임하고 있습니다.

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사 등의 성명

나주영(출석률 : 100 %)
최재우(출석률 : 100%)
단광지(출석률 : 100%)
나채민(출석률 : 100%)
김용민(출석률 : 50%)
박정식(출석률 : 22%)

찬반 여부

1차
2022.01.22
▶내부회계제도 운영실태 평가 보고의 건 1) 종 류 : 내부회계제도 운영실태 평가 보고 2) 평가기간 : 2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2차
2022.02.04
▶수입자금 대출 회전한도 설정 연장의 건 (한국수출입은행) 1) 금 액 : $8,000,000 2) 기 간 : 1년
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

3차
2022.02.16
▶ 2021년 연결 및 별도 재무상태표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

4차
2022.02.25
▶ 제51기 정기주주총회 소집 및 현금 배당의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

5차
2022.02.25
▶기한부 수입신용장 (USACNE) 개설 한도약정 (산업은행) 1) 금 액 : $8,000,000 2) 기 간 : 1년
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

6차
2022.05.02
▶지점 주소 및 명칭 변경 1) 주소변경 : 광양읍 율촌산단3로 111 → 산업로 326 2) 명칭변경 : 플랜트 공장 → 경주공장
가결
찬성
찬성
해당사항없음2022.3.28퇴임
찬성
해당사항없음2022.3.28퇴임
-

7차
2022.08.08
▶ 2022년 2분기 경영실적 및 현안 사항 보고
가결
찬성
찬성
-
찬성
-
찬성

※ 기업공시서식 작성 기준에 따라 안건이 일상적 사항이거나 내용을 공시하는 것이 회사의 경쟁적 지위를 중대 하게 위협할 수 있는 경우에는 기재를 생략하였습니다.
※ 결산일 이후 (2023.1.1 ~)

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사 등의 성명

나주영(출석률 : 100 %)
최재우(출석률 : 100%)
나채민(출석률 : 100%)
박정식(출석률 : 43%)

찬반 여부

1
2023.02.02
▶기한부 수입신용장 (USACNE) 개설 기한 연장 (산업은행) 1) 금 액 : $8,000,000 2) 기 간 : 1년
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2023.02.02
▶내부회계제도 운영실태 평가 보고의 건 1) 종 류 : 내부회계제도 운영실태 평가 보고 2) 평가기간 : 2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2023.02.14
▶ 2022년 연결 및 별도 재무상태표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4
2023.02.20
▶수입자금대출 회전한도 감액 및 연장의 건 (한국수출입은행) 1) 금 액 : $8,000,000 → $7,000,000 2) 기 간 : 1년
가결
찬성
찬성
찬성

5
2023.02.24
▶ 주주총회 및 이사회 의장 선임의 건 1) 정관 제21조 의거 주주총회 의장 나주영 대표이사 선임 2) 정관 제37조 의거 이사회 의장은 최재우 대표이사 선임
가결
찬성
찬성
찬성

6
2023.02.24
▶ 제52기 정기주주총회 소집 및 현금 배당의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

※ 기업공시서식 작성 기준에 따라 안건이 일상적 사항이거나 내용을 공시하는 것이 회사의 경쟁적 지위를 중대 하게 위협할 수 있는 경우에는 기재를 생략하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
900,000,000(등기이사 포함)
37,500,000
30,000,000
ㆍ불포함 : 임기만료 이사 1명 ㆍ포 함 : 보수총액 (7,500,000원)은 포함

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 건축부문과 조선부문으로 사업을 영위하고 있으며 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

사업부문
사업내용

건축
- Deck Plate- NRC 공법

조선(조선기자재)
- 조선용 후판 ( 가공, 조립, 벤딩, Shot Blast)- 니켈강 (가공, Shot Blast)

1) 건축부문

▶ Deck Plate는 대형고층건물 및 일반건물의 시공시 H-Beam위에 첫번째로 설치되는 바닥재료로서 철골과 철골사이에 시공되어 평평한 바닥을 이루며 콘크리트 타설시 바닥거푸집역할을 하는 금속재료입니다. 최근 도심지의 건축물들이 토지이용 극대화를 위해 점차 고층화되는 추세이므로 공기단축과 비용절감을 위해 Deck Plate사용이 보편화 되고 있는 실정입니다. ▶ NRC 공법은 건축물의 기둥(Column)과 보(Beam)를 공장에서 제작하여 현장에 설치하는 공법으로서 공기단축 및 원가절감, 안전관리까지 강점이 있어 대형물류창고, 아파트 지하 주차장에 도입 되고 있으며, 타공법대비 공기가 짧고 견고하면서도 원가경쟁력이 우위에 있는 공법으로 기존 주력 제품인 DECK PLATE 수주에도 시너지 효과를 기대하고 있습니다.

2) 조선 부문조선용 후판 및 탱크용 니켈강 등을 가공하는 작업 중 앞공정 작업인 강재 물류관리와 필요한 강재를 필요한 싯점에 선별 및 방청(Anticorrosive)하는 작업인 Shot Blast(전처리 도장), 강재를 설계 도면을 바탕으로 철판을 절단하는 작업인 Steel Cutting(강재절단), 벤딩과 롤링 및 라인히팅 등의 성형작업과 소조립 등의 2차가공까지 일관 SYSTEM 으로 작업하여 각 조선사 등에 납품하는 순수 임가공 성격의 매출입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

▶ 건축부문 : 건설용 자재로 사용되는 DECK PLATE는 서울 경기지역의 건물 고층화에 힘입어 시장 규모가 꾸준하게 성장하고 있으며 최근 원자재 가격 상승으로 어려움을 겪었으나 정부의 규제완화 및 민간주도 주택공급 확대등으로 수주 증가로 이어지고 있습니다. 당사는 거래처 다변화 노력으로 수주실적 개선에 가시적 성과를 거두고 있어 지속적 판로 개척이 이루어지도록 영업을 확대 할 것이며 적극적 신제품개발과 품질혁신 및 적기 납품을 통하여 경쟁력을 강화해 나가겠습니다.

▶ 조선 부문 : 조선사업은 수년간 이어져온 극심한 불황 및 불투명한 해운시장 등의 불확실성으로 조선업체들의 업황부진 지속과 실적악화 등으로 수주실적이 저조하였으나 최근 백신 접종 확대와 각국의 대규모 부양책 실시 등으로 물동량증가와 신조선 발주량 증가로 이어질 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 친환경 정책을 강조하는 미국 바이든 행정부 출범과 유럽연합(EU) 등의 환경규제가 본격화 될 전망이어서 규제에 부합하지 못하는 노후 선박 교체 수요 증가로 미뤄졌던 발주 물량 및 친환경 선박이 지속적으로 증가 할 것으로 예상됩니다. 따라서, 영업력 확대와 공장별 책임경영을 통해 원가절감으로 이익창출에 노력하겠으며 고품질 및 정확한 납기 이행과 생산성 향상을 통해 수익구조가 개선되도록 하겠습니다.(가) 공장별 사업종류

공장
사업내용
비고

1공장 3공장 5공장 광양공장 경주공장 베트남공장
건축부문(Deck Plate)조선부문(Shot Blast, Steel Cutting), 건축부문(Deck Plate)조선부문(Steel Cutting, 성형)조선부문(Shot Blast, Steel Cutting, 소조립)건축부문(NRC)조선부문(Shot Blast, Steel Cutting, BLT, 소조립)
Deck 원자재 창고NRC 생산공장자회사

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
한국표준산업분류
업종

Deck Plate
C25112
구조용금속판제품제조업

Shot Blast
C25923
도장 및 기타피막 처리업

Steel Cutting
C25924
절삭가공 및 유사 처리업

(2) 시장점유율

시장규모 및 시장점유율을 산출할 수 있는 객관적인 통계자료가 충분하지 않으므로 당사는 생산능력 등을 감안하여 아래와 같이 예측하고 있습니다.▶ 일체형 Deck Plate 당사를 포함하여 국내 9개업체가 경쟁관계에 있으며, 당사는 시장점유율 상위권 을 유지하고 있습니다.

▶ 합성 Deck Plate 국내 영세한 소수의 업체가 난립하고 있으며 당사는 시장점유율 상위권을 유지하고 있습니다.▶ Shot Blast, Steel Cutting

국내 10여개 업체가 난립하고 있으며 그 중 사업의 특성상 제철소와 연관하여 포항, 광양지역이 발달되어 있으며, 당사는 현재 시장점유율 선두를 유지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

▶ Deck Plate는 주로 고층 건물 및 철골구조물의 바닥재로 사용되므로 건설 특히 고층건물 건설경기와 매우높은 상관관계를 가지고 있습니다. 따라서 주된 수요처는 대형건설업체이며, 제품의 특성상 매출여부가 설계시 결정됩니다. 즉 Deck Plate의 제품 생산판매는 건축물의 설계 당시 바닥재를 어떤 종류로 사용할 것인가에 따라 결정되며, Deck Plate사용이 결정되고 수주가 될 경우 건축물의 형태 및 크기에 따라 Deck Plate를 제작하여 납품하고 있습니다.

▶ 조선부문은 선박 등에 사용되는 철판을 임가공하는 형태이므로 조선산업과 매우 밀접한 관련을 가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 제출일 현재 신규사업에 대한 구체적인 사항은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사의 연결기준 총매출액 2,156억원, 영업이익 194억원, 당기순이익 109억원 입니다. 연결기준 재무현황은 자산총계 1,849억원, 부채총계 1,004억원, 자본총계 845억원 입니다.또한, 별도기준 총매출액 2,085억원, 영업이익 186억원, 당기순이익 111억원 입니다. 별도기준 재무현황은 자산총계 1,789억원, 부채총계 976억원, 자본총계 813억원입니다. 매출액 및 손익의 주요변동 원인으로는 건축부문의 수주 증가 및 제품가격 상승과 조선부문의 수주물량의 점진적 증가에 따라 실적이 증가되었습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제 52(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 51(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 제일테크노스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기말
제 51(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
95,755,050,702
70,732,920,886

1. 현금및현금성자산
9,741,855,098
5,192,869,132

2. 매출채권
22,755,446,346
20,881,405,507

3. 기타금융자산
5,470,367,668
4,481,631,132

4. 파생상품자산
463,684,000

5. 재고자산
56,849,755,511
39,619,263,542

6. 기타유동자산
473,942,079
551,236,048

7. 당기법인세자산
-
6,515,525

Ⅱ.비유동자산
89,128,367,817
91,296,169,336

1.기타포괄손익-공정가치금융자산
101,100,000
101,100,000

2.당기손익-공정가치금융자산
4,876,352,302
5,316,270,443

3. 기타금융자산
1,549,639,005
1,365,385,617

3. 유형자산
77,753,882,765
79,241,966,354

4. 무형자산
1,818,228,775
1,746,459,088

5. 기타비유동자산
716,301
1,150,657

6. 관계기업투자
3,028,448,669
3,523,837,177

자 산 총 계
184,883,418,519
162,029,090,222

부 채

Ⅰ.유동부채
85,661,753,387
75,761,706,070

1. 매입채무
15,933,909,660
18,121,745,283

2. 단기차입금
36,511,528,846
43,078,704,104

3. 리스부채
151,925,231
99,653,722

4. 기타금융부채
3,268,897,567
2,772,036,638

5. 기타유동부채
27,341,242,490
11,667,365,854

6. 당기법인세부채
2,454,249,593
22,200,469

Ⅱ.비유동부채
14,695,555,585
0

1. 장기차입금
10,330,269
5,760,022,477

2. 교환사채
5,553,370,283
0

2. 순확정급여부채
3,995,561,832
3,432,091,465

3. 리스부채
1,233,792,436
1,272,255,075

4. 기타금융부채
777,000,000
748,500,000

5. 이연법인세부채
3,125,500,765
2,397,493,936

부 채 총 계
100,357,308,972
89,372,069,023

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주 지분
84,080,217,219
72,307,546,708

1. 자본금
4,500,000,000
4,500,000,000

2. 주식발행초과금
433,994,795
433,994,795

3. 기타자본구성요소
2,747,928,446
1,578,909,166

4. 기타포괄손익누계액
12,414,995,320
12,403,574,819

5. 이익잉여금
63,983,298,658
53,391,067,928

Ⅱ.비지배지분
445,892,328
349,474,491

자 본 총 계
84,526,109,547
72,657,021,199

부 채 와 자 본 총 계
184,883,418,519
162,029,090,222

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 52(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

Ⅰ.매출액
215,637,952,017
179,327,760,007

Ⅱ.매출원가
180,749,949,854
162,596,412,745

Ⅲ.매출총이익
34,888,002,163
16,731,347,262

Ⅳ.판매비와관리비
15,475,843,753
16,016,789,565

Ⅴ.영업이익(손실)
19,412,158,410
714,557,697

Ⅵ.기타수익
1,191,011,119
1,150,081,419

Ⅶ.기타비용
4,175,024,352
483,079,811

Ⅷ.금융수익
2,126,286,953
974,649,823

Ⅸ.금융비용
4,868,850,911
1,232,185,805

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
13,685,581,219
1,124,023,323

ⅩⅠ.법인세비용
2,804,429,065
378,362,270

ⅩⅡ.당기순이익
10,881,152,154
745,661,053

ⅩⅢ.기타포괄손익(세후)
259,718,914
(131,891,113)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
201,932,071
(143,812,266)

2. 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가
-
(272,480,972)

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목

1. 해외사업환산손익
57,786,843
284,402,125

ⅩⅣ.총포괄이익
11,140,871,068
613,769,940

ⅩⅤ.당기순이익의 귀속
10,881,152,154
745,661,053

1. 지배기업 소유주지분
10,806,098,659
747,310,921

2. 비지배지분
75,053,495
(1,649,868)

ⅩⅥ.총포괄손익의 귀속
11,140,871,068
613,769,940

1. 지배기업 소유주지분
11,019,451,231
612,187,263

2. 비지배지분
121,419,837
1,582,677

ⅩⅦ.지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익

1. 기본주당순이익
1,299원
90원

2. 희석주당순이익
1,269원
90원

연 결 자 본 변 동 표

제 52(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
비지배지 분
총 계

2021.01.01(전기초)
4,500,000,000
433,994,795
1,578,909,166
12,394,886,211
53,037,049,273
347,891,814
72,292,731,259

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
747,310,921
(1,649,868)
745,661,053

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(143,812,266)
-
(143,812,266)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
(272,480,972)
-
-
(272,480,972)

해외사업환산손익
-
-
-
281,169,580
-
3,232,545
284,402,125

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(249,480,000)
-
(249,480,000)

2021.12.31(전기말)
4,500,000,000
433,994,795
1,578,909,166
12,403,574,819
53,391,067,928
349,474,491
72,657,021,199

2022.01.01(당기초)
4,500,000,000
433,994,795
1,578,909,166
12,403,574,819
53,391,067,928
349,474,491
72,657,021,199

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
10,806,098,659
75,053,495
10,881,152,154

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
201,932,071
-
201,932,071

해외사업환산손익
-
-
-
11,420,501
-
46,366,342
57,786,843

교환사채발행으로 인한 교환권대가
-
-
1,169,019,280

1,169,019,280

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(415,800,000)
(25,002,000)
(440,802,000)

2022.12.31(당기말)
4,500,000,000
433,994,795
2,747,928,446
12,414,995,320
63,983,298,658
445,892,328
84,526,109,547

연 결 현 금 흐 름 표

제 52(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
15,880,373,645
(15,297,741,065)

1. 영업으로부터 창출된 현금
17,178,028,000
(14,622,908,593)

2. 이자의 수취
247,714,434
149,725,327

3. 이자의 지급
(1,925,469,788)
(938,677,126)

4. 배당의 수취
394,885,700
163,805,000

5. 법인세비용의 납부
(14,784,701)
(49,685,673)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(5,007,642,313)
(2,764,490,089)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
8,037,906,734
8,916,637,613

가.단기금융상품의 감소
6,786,500,000
7,194,000,000

나.당기손익-공정가치금융자산의 처분
655,434,701
1,393,032,454

다.단기대여금의 감소
57,761,596
52,636,800

라.장기금융상품의 감소
28,000,000
-

마.장기대여금의 감소
-
55,002,790

바.유형자산의 처분
164,670,437
179,299,979

사.보증금의 감소
345,540,000
42,665,590

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(13,045,549,047)
(11,681,127,702)

가.단기금융상품의 증가
7,569,500,000
5,335,500,000

나.장기금융상품의 증가
396,417,280
-

나.당기손익-공정가치금융자산의 취득
1,287,877,386
2,407,115,330

다.단기대여금의 증가
23,238,480
48,998,370

라.장기대여금의 증가
44,000,000
85,000,000

마.유형자산의 취득
2,982,948,901
3,110,907,184

바.무형자산의 취득
66,370,000
-

사.보증금의 증가
539,000,000
84,581,818

아.미지급금의 지급
-
609,025,000

자.관계기업투자주식의 취득
32,480,000
-

차.파생상품투자순유출
103,717,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(6,304,963,812)
11,139,331,855

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
80,986,797,438
73,318,191,758

가.단기차입금의 차입
74,146,797,438
71,318,191,758

나.장기차입금의 차입
-
2,000,000,000

다.교환사채의 발행
6,840,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(87,291,761,250)
(62,178,859,903)

가.단기차입금의 상환
86,489,044,962
61,622,200,738

나.장기차입금의 상환
-
5,490,996

다.리스부채의 상환
361,914,288
301,688,169

라.배당금의 지급
440,802,000
249,480,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
4,567,767,520
(6,922,899,299)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
5,192,869,132
12,038,124,975

Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의 환율변동
(18,781,554)
77,643,456

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
9,741,855,098
5,192,869,132

재무상태표

제 52 기 2022.12.31 현재

제 51 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

제 52 기

제 51 기

자산

Ⅰ.유동자산

93,933,012,951

69,104,609,727

(1)현금및현금성자산

8,365,190,302

4,508,886,265

(2)매출채권

22,585,606,629

20,422,352,188

(3)기타금융자산

5,470,367,668

4,481,631,132

(4)파생상품자산
463,684,000
-

(5)재고자산

56,624,716,079

39,256,138,723

(6)기타유동자산

423,448,273

429,085,894

(7)당기법인세자산

-

6,515,525

Ⅱ.비유동자산

84,977,885,928

86,638,408,227

(1)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

101,100,000

101,100,000

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산

4,876,352,302

5,316,270,443

(3)기타금융자산

1,461,008,859

1,258,556,220

(4)유형자산

74,825,479,767

76,347,386,564

(5)무형자산

845,351,000

778,981,000

(6)종속기업에 대한 투자자산

766,074,000

766,074,000

(7)관계기업에 대한 투자자산

2,102,520,000

2,070,040,000

자산총계

178,910,898,879

155,743,017,954

부채

Ⅰ.유동부채

83,725,472,547

73,640,585,544

(1)단기매입채무

15,804,255,642

17,889,517,543

(2)단기차입금

34,984,300,846

41,284,117,520

(3)유동리스부채

151,925,231

99,653,722

(4)유동충당부채

-

91,490,685

(5)기타유동금융부채

3,148,388,990

2,699,930,905

(6)기타유동부채

27,341,242,490

11,575,875,169

(7)당기법인세부채

2,295,359,348
-

Ⅱ.비유동부채

13,828,493,552

12,769,861,031

(1)장기차입금

-

5,750,000,000

(2)교환사채
5,553,370,283

(2)확정급여채무

3,995,561,832

3,432,091,465

(3)비유동리스부채

1,233,792,436

1,272,255,075

(4)기타비유동금융부채

777,000,000

748,500,000

(5)이연법인세부채

2,268,769,001

1,567,014,491

부채총계

97,553,966,099

86,410,446,575

자본

Ⅰ.자본금

4,500,000,000

4,500,000,000

Ⅱ.주식발행초과금

433,994,795

433,994,795

Ⅲ.기타자본구성요소

2,747,928,446

1,578,909,166

Ⅳ.기타포괄손익누계액

12,365,085,288

12,365,085,288

Ⅴ.이익잉여금(결손금)

61,309,924,251

50,454,582,130

자본총계

81,356,932,780

69,332,571,379

자본과부채총계

178,910,898,879

155,743,017,954

포괄손익계산서

제 52 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 51 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 52 기

제 51 기

Ⅰ.수익(매출액)

208,451,076,171
175,959,011,371

Ⅱ.매출원가

175,105,053,560
159,661,633,499

Ⅲ.매출총이익

33,346,022,611
16,297,377,872

Ⅳ.판매비와관리비

14,760,259,272
15,459,443,478

Ⅴ.영업이익(손실)

18,585,763,339
837,934,394

Ⅵ.기타이익

1,170,740,128
715,085,977

Ⅶ.기타손실

3,958,967,050
429,971,986

Ⅷ.금융수익

2,664,276,825
1,465,895,730

Ⅸ.금융비용

4,698,595,465
1,191,032,957

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)

13,763,217,777
1,397,911,158

XI.법인세비용

2,694,007,727
444,517,319

XⅡ.당기순이익(손실)

11,069,210,050
953,393,839

XⅢ.기타포괄손익

201,932,071

(416,293,238)

XIV.총포괄손익

11,271,142,121

537,100,601

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1,331

115

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)

1,300

115

자본변동표

제 52 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 51 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

주식발행초과금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)

4,500,000,000

433,994,795

1,578,909,166

12,637,566,260

49,894,480,557

69,044,950,778

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.총포괄손익

Ⅳ.당기순이익(손실)

953,393,839

953,393,839

Ⅴ.순확정급여부채의 재측정요소

(143,812,266)

(143,812,266)

Ⅵ.토지의재평가이익

Ⅶ.매도가능증권평가이익

Ⅷ.교환사채발행으로 인한 교환권대가

Ⅸ.기타포괄손익

(272,480,972)

(272,480,972)

Ⅹ.자기주식 거래로 인한 증감

XI.배당금지급

(249,480,000)

(249,480,000)

2021.12.31 (XⅡ.기말자본)

4,500,000,000

433,994,795

1,578,909,166

12,365,085,288

50,454,582,130

69,332,571,379

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)

4,500,000,000

433,994,795

1,578,909,166

12,365,085,288

50,454,582,130

69,332,571,379

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.총포괄손익

Ⅳ.당기순이익(손실)

11,069,210,050
11,069,210,050

Ⅴ.순확정급여부채의 재측정요소

201,932,071
201,932,071

Ⅵ.토지의재평가이익

Ⅶ.매도가능증권평가이익

Ⅷ.교환사채발행으로 인한 교환권대가

1,169,019,280

1,169,019,280

Ⅸ.기타포괄손익

Ⅹ.자기주식 거래로 인한 증감

XI.배당금지급

(415,800,000)
(415,800,000)

2022.12.31 (XⅡ.기말자본)

4,500,000,000
433,994,795
2,747,928,446
12,365,085,288
61,309,924,251
81,356,932,780

현금흐름표

제 52 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 51 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 52 기

제 51 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

14,376,407,064

(15,007,640,858)

(1)영업으로부터 창출된 현금

15,416,216,429

(14,770,176,818)

(2)이자수취(영업)

246,200,019

148,844,935

(3)이자지급(영업)

(1,851,104,634)

(897,987,479)

(4)배당금수취(영업)

619,903,700

554,405,000

(5)법인세납부(환급)

(54,808,450)

(42,726,496)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(4,570,597,675)

(2,630,668,952)

(1)단기금융상품의 처분

6,786,500,000

7,194,000,000

(2)당기손익인식금융자산의 처분

655,434,701

1,393,032,454

(3)단기대여금및수취채권의 처분

57,761,596

52,636,800

(4)장기금융상품의 처분
28,000,000
0

(5)장기대여금및수취채권의 처분

0

55,002,790

(6)유형자산의 처분

164,670,437

179,299,979

(7)보증금의 감소

323,500,000

27,481,818

(8)단기금융상품의 취득

(7,569,500,000)

(5,335,500,000)

(9)공정가치금융자산의 취득

(1,287,877,386)

(2,407,115,330)

(10)단기대여금및수취채권의 취득

(23,238,480)

(48,998,370)

(11)장기금융상품의 취득
(396,417,280)
0

(12)장기대여금및수취채권의 취득

(44,000,000)

(85,000,000)

(13)유형자산의 취득

(2,523,864,263)

(2,961,902,275)

(14)무형자산의 취득
(66,370,000)
0

(15)보증금의 증가

(539,000,000)

(84,581,818)

(16)미지급금의 증감

0

(609,025,000)

(17)관계기업에 대한 투자자산의 취득

(32,480,000)

0

(18)파생상품투자순유출
(103,717,000)
0

Ⅲ.재무활동현금흐름

(5,949,084,109)

11,166,529,351

(1)단기차입금의 증가

74,146,797,438

71,318,191,758

(2)장기차입금의 증가

0

2,000,000,000

(3)교환사채의 증가
6,840,000,000
0

(4)단기차입금의 상환

(86,158,167,258)

(61,600,494,238)

(5)리스부채의 지급

(341,514,191)

(301,688,169)

(6)리스계약의 해지
(20,400,098)
0

(7)배당금지급

(415,800,000)

(249,480,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)

3,856,725,280

(6,471,780,459)

Ⅴ.기초현금및현금성자산

4,508,886,265

10,980,867,863

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동

(421,243)

(201,139)

Ⅶ.기말현금및현금성자산

8,365,190,302

4,508,886,265

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 52 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 51 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

Ⅰ.미처분 이익잉여금

60,657,786,861

49,846,024,740

1. 전기이월이익잉여금
49,388,644,740

49,036,443,167

2. 순확정급여부채의 재측정요소
201,932,071

(143,812,266)

3. 당기순이익
11,069,210,050

953,393,839

Ⅱ.이익잉여금 처분액

1,097,712,000

457,380,000

1. 이익준비금
99,792,000

41,580,000

2. 배당금
997,920,000

415,800,000

가.현금배당
997,920,000

415,800,000

[현금배당금(률) : 제52기: 120원(24%) 제51기: 50원(10%) ]

Ⅲ.차기이월 미처분이익잉여금

59,560,074,861

49,388,644,740

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사업연도
제52기(2022년)
제51기(2021년)

주당배당금(원)
120
50

배당금총액(원)
997,920,000
415,800,000

시가배당율(%)
1.6
0.8

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
900,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
766,149,133

최고한도액
900,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
30,000,000

최고한도액
40,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 당사 홈페이지(http://www.watos.com)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4 제1항에 의거 전자투표를 도입하였사오니 주주님께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표의 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : [https://evote.ksd.or.kr/m]

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 17일 (09시) ~ 2023년 03월 26일(17시까지) (기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리

□ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내- 당일 발열,기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한 될 수 있음을 알려드립니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음.