오로라 — 주주총회소집공고 (20230310)
제출인: 오로라

주주총회소집공고
2.9
오로라월드(주)

주주총회소집공고

2023년 3월 10일

회 사 명 :
오로라월드 주식회사

대 표 이 사 :
홍 기 선, 노 재 연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 624 오로라월드 H.Q 빌딩

(전 화) 02-3420-4114

(홈페이지)http://auroraworld.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 용 연

(전 화) 02-3420-4142

주주총회 소집공고

(제38기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제24조에 의하여 제38기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 27일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 624 오로라월드H.Q빌딩 B1층 영상관

3. 회의목적사항

가. 보고사항 :

1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 :

제1호 의안 : 제38기 (2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 홍기선 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 노재연 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 제출), 대리인 신분증 다. 위 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

4. 코로나 19 대응 방역 조치 사전 안내

이번 주주총회는 '코로나19에 따른 우발상황 대처’를 위해 급박한 변경에 대하여 대표이사에게 위임하도록 이사회 결의 하였습니다.

또한, 주주총회장 출입시 발열 등 감염의심 주주님들은 참석제한 등 을 할 수 있습니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서의 소집통지서 첨부에 따른 안내

이번 주주총회에 따른 사업보고서와 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 당사 홈페이지 (www.auroraworld.co.kr)에 게시 할 예정이오니 참조하여 주시기 바랍니다.

2023년 3월 10일

오로라월드 주식회사

대표이사 홍기선, 노재연 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이 근(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.17
관계회사 유상증자 참여의건(오로라인베스트먼트:49억원)
찬성

2
2022.02.22
스타필드시티 명지점 지점 설치의 건
찬성

3
2022.02.22
스타필드시티 부천점 지점 설치의 건
찬성

4
2022.02.22
스타필드시티 위례점 지점 설치의 건
찬성

5
2022.03.10
제37기 내부 결산 재무제표 승인의 건
찬성

6
2022.03.10
제37기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건
찬성

7
2022.03.10
제37기 현금배당 결정의 건(1주당 120원)
찬성

8
2022.03.23
산업운전자금 기한 연장의건(200억원)
찬성

9
2022.04.27
하나은행 기업시설일반자금대출(100억원)코엑스지점
찬성

10
2022.05.09
AURORA WORLD JUNAN CO.,LTD 해외 직접투자 신규의 건
찬성

11
2022.05.09
AURORA WORLD LTD. 외화대출연장 연대 보증의 건
찬성

12
2022.08.17
토이플러스 아울렛 이천점 지점 설치의 건
찬성

13
2022.09.16
산업운영자금대출 200억원 기한 연장에 관한 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000
30,000
30,000
주1

주1) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도의 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

인허가보증

구학 파크랜드

(국내자회사)

2023.01.01~2023.12.31
239
13.42

외화지급보증

AURORA WORLD UK Co.,LTD

(해외자회사)

2023.01.01~2023.12.31
18
1.01

주1) 당해사업연도의 매출액(별도기준 1,780억원)기준으로, 매출과 매입을 합한 금액을 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

AURORA WORLD Junan Co.,LTD(해외자회사)
매입,매출
2023.01.01~2023.12.31
12
0.65

AURORA WORLD CIANJUR(해외자회사)
매입,매출
2023.01.01~2023.12.31
603
33.87

AURORA WORLD INC.(USA)

(해외자회사)

매입,매출
2023.01.01~2023.12.31
1,036
58.22

AURORA WORLD HK Co.,LTD(해외자회사)
매입,매출
2023.01.01~2023.12.31
166
9.33

AURORA WORLD UK Co.,LTD

(해외자회사)

매입,매출
2023.01.01~2023.12.31
140
7.84

구학 파크랜드

(국내자회사)

매입,매출
2023.01.01~2023.12.31
6
0.34

주1) 당해사업연도의 매출액(별도기준 1,780억원)기준으로, 매출과 매입을 합한 금액을 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

캐릭터산업은 캐릭터 개발 및 디자인, 라이센싱, 머천다이징으로 그 영역을 구분합니다. 캐릭터산업은 "One Source, Multi Use"의 성격을 갖고 있어서 캐릭터의 창출이 애니메이션, 영화, 게임, 만화, 사이버, 스포츠, 대중스타, 기업 브랜드, 자치단체, 이벤트 및 박람회, 테마파크 등에서 비롯되며, 이중의 어느 하나에서 탄생한 캐릭터는 위에 열거한 모든 분야로 전파되어 사용됩니다. 캐릭터산업은 창출(개발 및 디자인) 단계 →라이센싱 및 머천다이징 단계 →라이센스 확대의 단계로 전개됩니다.현재 국내의 동업계 현황은 머천다이징에 치중하고 있으며, 극히 일부 업체에서 캐릭터 개발을 통한 라이센싱을 시도하고 있습니다. 선진 외국업체의 경우, 캐릭터와 멀티미디어가 복합된 사업구조를 구축하고 있는데, 주 수익원이 멀티미디어에서 창조된 캐릭터를 라이센싱함으로서 발생하며 개발된 캐릭터를 미디어 네트워크를 통하여 그 가치를 확대시키는 전략을 구사하고 있습니다. 이와 같이 인기캐릭터로 자리잡으면 캐릭터 라이센싱 및 머천다이징으로 확장되어 각종 매체와 오락, 테마파크 등으로 확대 하여 수익을 창출하는 고부가가치 산업입니다.2) 산업의 성장성캐릭터 개발 자체만으로는 수익을 창출하지 못하며, 라이센싱을 하거나 머천다이징이 동반될 수 있어야만 하는데, 라이센싱도 머천다이징을 전제로 발생하므로 상품화 여부가 투자 회수 또는 부가가치 창출의 관건으로 작용합니다. 따라서 상업적 목적의 캐릭터 개발이 목표로 하는 시장은 상품화 시장(머천다이징 시장)이며, 곧 캐릭터를 이용함으로써 상품의 부가가치를 형성하거나 향상시킬 수 있는 모든 분야에 적용됩니다. 미래의 산업구조가 감각적, 감성적, 문화적, 국제간 동질성의 경향을 보일 것으로 예상되고 기존의 완구, 선물용품, 생활용품 시장과 모든 제조업 및 서비스업에도 캐릭터의 적용이 이루어지는 추세에 있습니다.지역적으로는 북미, 유럽시장이 주 목표시장이나 동구유럽 및 중국, 아시아가 신소비 계층으로 떠오르고 있고, 연령층 또한 폭넓게 확대되고 있어 시장은 지속적 성장이 예상됩니다.3) 경기변동의 특성경제가 성장할수록 일반제품보다 캐릭터제품의 수요가 확대되고 있고, 경기하강 국면에서는 모든 제품의 수요가 감소하여 매출이 축소될 수는 있으나, 소득에서 차지하는 비중이 상대적으로 크지 않고 수요기반이 확대되는 시장이므로 여타 산업에 비하여는 경기변동에 의한 영향은 크지 않을것으로 예상됩니다.4) 국.내외 시장 여건캐릭터 개발 및 디자인 - 캐릭터의 개발은 캐릭터가 갖는 “One Source Multi Use”의 특성상 다양한 분야에서 이루어집니다(예를 들면, 애니메이션, 게임, 광고, 유명인사, 테마파크,머천다이징 등). 한편으로는 이들 중 어느 한 산업이나 분야에서 개발된 캐릭터가 나머지 유관 산업으로 파생되어 활용되고 그 가치가 확대 재생산됩니다. 향후 캐릭터 개발은 지금까지의 개발 또는 창출 및 라이센싱과 머천다이징이라는 분할 구도에서 벗어나 머천다이징업체의 개발 투자확대로 인하여 경쟁이 더욱 가속화 될 전망되고, 캐릭터 시장은 국내외 업체간, 제휴기업군들 간의 치열한 경쟁이 예상됩니다.라이센싱 - 캐릭터 개발의 성공 여부에 따라 라이센싱의 부가가치는 결정될 것이며, 개발비용의 회수여부가 1차적으로는 라이센싱으로 나타날 것이므로 이 부문에서의 수익성은 향후 캐릭터업체로서의 사활을 결정할 것으로 예상됩니다. 후발 개도국업체들이 현재 국내업계가 수행중인 Lisensee역할과 머천다이징 부문에 경쟁자로 부상할것이므로 향후의 라이센싱은 이들 업체를 대상으로 이루어 질 것입니다.머천다이징 - 머천다이징은 후발 개도국이 주류를 형성할 것이며, 이 부문에서 국내업체의 영역은 급속히 축소되거나 고부가가치 상품으로의 구조전환이 이루어 질 것입니다. 또한 수출위주 업체의 경우 자체 마케팅 능력이 없이는 부가가치 저하와 경쟁력 상실로 퇴출이 불가피할 것으로 예상됩니다. 캐릭터 개발과 라이센싱 수준에 이르기 전 단계까지 머천다이징을 통한 생존 요소는 틈새시장을 겨냥한 상품화 능력, 고부가가치 품목중심의 소량 다품종 생산능력, Global 마케팅능력입니다. 이들 요소를 구비함으로써 만이 캐릭터 개발 투자가 가능할 것이며, 그렇지 못할 경우 다수의 국내 업체들은 경쟁력을 상실하게 될 것입니다.

5) 국.내외 경쟁상황캐릭터 개발 및 디자인, 라이센싱 - 해외 캐릭터와의 경쟁은 비교 대상이 되기 어려우며 국내적으로 시장형성이 극히 미진한 단계입니다. 또한 정보의 비효율과 불완전성으로 인하여 시장형성과 그 평가의 핵심인 가격기능이 작용하기 어려운 상태입니다. 캐릭터가 상품화에 성공해야만 가치를 인정받을 수 있기 때문에 사전적으로 검증 여부가 쉽지 않고 기존에 국내에서 성공한 캐릭터가 희귀한 상황에서 실적이나 업적만을 가지고 그 가치를 평가하는 것에 한계가 있기 때문입니다.머천다이징 - 각 업체간 역량의 차이가 크지 않고 때로는 측정이 불가능하므로 가격 및 생산이 매우 치열한 상태이며 자원조달측면에서도 결정적인 어려움이 존재하지 않는 상황이므로 진입장벽도 낮은 편이며 퇴출 역시 용이합니다. 캐릭터 개발이나 라이센싱에서 이미 부가가치가 상당히 환수된 후이므로 머천다이징의 부가가치는 업체에 따라 차이는 있지만, 제한적이며, 더구나 Licensee의 입장이라면 그 부가가치는 더욱 축소될 수 밖에 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 창조적이면서 친근한 캐릭터의 개발로 국내는 물론 미국 및 전세계시장에서 호평을 받고 있는 캐릭터 전문 디자인 기업으로, 세계각국의 트렌드 분석을 통한 지속적인 신제품 개발을 통하여 세계시장에서 캐릭터완구와 선물용품의 리더로 그 명성을 이어가고 있습니다.

1992년 "AURORA"라는 브랜드로 미국시장 공략에서 시작한 오로라의 캐릭터 브랜드 마케팅 사업은 현재 세계적인 캐릭터완구 업체들과 어깨를 나란히 할 수 있는 한국이 낳은 또 하나의 대표 브랜드로 자리매김 하고 있습니다. 본사를 비롯한 해외 자회사의 글로벌 매출액은 약 1억7천만불의 규모로 현재 수출액의 90% 이상의 제품을 미국 4만여개 유럽 5천여개의 리테일러들에게 캐릭터완구를 자체브랜드로 공급하면서 미국 브랜드 인지도 2위, 영국, 러시아 및 국내에는 브랜드 인지도 1위를 지속적으로 고수하고 있습니다.이렇게 당사가 글로벌 기업으로 주목 받고 있는 이유는 선진캐릭터 디자인 창출 능력에 있습니다. 한국 본사인원의 약40%에 달하는 디자인연구소의 디자인 개발 인력이 그 핵심으로 이러한 개발인력은 해외시장의 트렌드를 분석하여 1~2년 앞선 디자인을 연구하고 매년 700여종의 신종 캐릭터완구를 개발하고 있습니다. 개발된 캐릭터는 전세계 판매자회사의 판매책임자와 상품기획담당자와 디자이너들이 분기별로 한국 본사에서 글로벌 상품기획회의를 거쳐 제품이 완성되고 연간 30여회(해외 판매자회사 포함)에 걸쳐 세계 유명 캐릭터완구 및 선물용품 전시회에 소개되어 세계 각국에 팔려 나가고 있습니다. 캐릭터완구에는 메인 브랜드인 "AURORA" 외에 "Miyoni", "Eco Nation", "Fancy Pals" 등 서브 브랜드와 "Yoohoo & Friends", "Sparkle Tales" 등 특성화된 캐릭터 브랜드로 매출액의 85% 이상을 자체브랜드로 판매되고 있습니다. 국내 최초 시각디자인업으로 코스닥에 상장한 당사는 금탑산업훈장, 국가생산성대상 대통령 표창, 퍼스트브랜드대상 19년 연속 수상, 한국 마케팅대상, 세계 일류상품 인증, 대한민국 디자인품질등급 QD마크획득, 대한민국 디자인대상(디자인명품), 대한민국 디자인.브랜드대상, 대한민국 상품대상 등 수식어가 필요 없는 국내의 권위있는 브랜드와 디자인 관련 수상을 획득하면서 캐릭터완구업계의 세계적인 리더로서의 성가를 유감없이 발휘하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

2022년도 당사의 매출액은 연결기준으로는 2317억원으로 전년대비 30.1%가 증가하였습니다. 영업이익은 183억원으로 전년대비 73%가 증가하였으며, 당기순이익은 79억원으로 전년대비 17% 감소하였습니다.이 같은 결과는 해외시장에서는 전세계적으로 유행한 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 여파를 극복하였으며, 선진화된 캐릭터디자인을 바탕으로 시장을 확장해 나가고 있습니다. 국내시장에서는 '신비아파트' 캐릭터를 활용하여 개발된 완구 등 다양한 캐릭터를 통한 상품의 출시와 자체 토이백화점인 토이플러스 점포를 지속적으로 확대해 나가고 있습니다.(2) 시장점유율

내수시장- 2002년도부터 본격적으로 내수사업에 진출하였으나 내수시장 점유율에 관한 구체적인 데이터가 없으나, 국내 대형 유통망을 통하여 공급하고 있는 시장 상황을 종합하여 추산하면 캐릭터완구 시장에서 1위를 점유하고 있는 것으로 예상되고 있습니다.해외시장- 캐릭터완구류의 세계시장규모 통계는 있으나 캐릭터개발 및 디자인 부문과 캐릭터 상품 전체의 시장규모 및 각사별 점유율에 관한 공식적인 자료가 없는 상태이며 전세계의 약 35%를 점하고 있는 최대의 시장인 미국캐릭터 완구시장의 출처인 미국완구협회(TMA : Toy Manuafactures Association)에서도 과거의 통계만을 게재하고 있습니다. 이를 기준으로 미국시장에서 당사 캐릭터완구의 시장 점유율은 판매수량 기준으로 약 7.0%의 점유율로 추정되고 있습니다.

(3) 시장의 특성

상기의 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황을 참조 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

신규사업분야
신규사업
세 부 내 용
전 망

신규 IP/캐릭터
New IP Develpoment
- 신규 글로벌 대상 IP, 캐릭터 개발 및 머천다이징
- 급격히 시장이 확대하고 있는 VOD 및 스트리밍 산업에서, Post-Covid 시대의 뉴노멀이 된 실내 기반의 VOD 및 스트리밍시장 성장 요인 추가 증대- 디즈니 등 글로벌 기업의 시장 참여 및 4차 산업기반의 IP 시장 관심 확대로 세계 및 한국의 IP 시장규모 지속 성장

사업다각화
친환경, AI 등 글로벌 시장 대응력 확장
- Green, Re-cycling 등 친환경 기반, 대륙 거점별 맞춤 디자인 혁신 추진으로 고객요구 충족 및 원가경쟁력 강화
- 강화되는 각국 규제에 선대응을 통한 시장지배력 유지- 친환경, 고가 브랜드이미지 구축을 통한 高판매가, 高수익 기대- 친환경 소재 적용을 통한 생산제품의 원가경쟁력 강화

신시장지속 확대
로컬시장 입지 확대 및 선도기업 위치기반 마련
- 2020년 로컬 IP 인지도 및 캐릭터완구 부문 1위- 전문 기업과의 Brand & Marketing 확대 따른 Core마케팅 확대- 유통시장 변화에 대응한 마케팅 진행 : 온라인 플랫폼/ 모바일 플렛폼 등
- IP, 캐릭터 보유 완구 중심의 시장선도 및 지속 성장- 글로벌 및 로컬 플랫폼 선도 기업의 IP, 캐릭터 확보 경쟁강화, 투자 강화에 따른 시장확보 강화

글로벌 시장 TOP 2 유지 지속 확대 및 New Media/머천/ 관련 Synergy 시장 확대
- 글로벌 플러쉬 부문 20년 연속 TOP 2 유지- 보유 HIT 브랜드 리뉴얼 및 글로벌 플랫폼을 통한 190여개국 방영
- 창조적 디자인기술을 통한 선도지위 유지- 글로벌 '디자인/품질/ IP 및 캐릭터 관리' 노하우로 글로벌 시장 MS의 지속 확대 및 시장 지배력을 통한 신규 아이템의 글로벌 시장 조직정착 확보 가능

콜로보레이션 확대
- 국내 유명 패션.문구 & 소품 및 교육완구- 슬라임 카페 및 무인 문구 등
- 주 고객층인 영유아 시장을 목표로 신규 상품군의 성장 동력 확보- 인기 상품군을 초등학교 저학년층까지 신규고객 확대

온라인/모바일 시장 개척
- 유통 중심의 변화에 따른 온라인 플랫폼 및 시장지배력 강화
- 오프라인의 시장지배력을 바탕으로 온라인 판매전략 확대- 로컬 및 글로벌 온라인 판매력 강화를 통한 손익 증대 기대

(5) 조직도

20230310_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요- Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표 입니다. ※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연 결 재 무 제 표

연 결 재 무 상 태 표

제 38 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 37 기 : 2021년 12월 31일 현재

오로라월드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

자산

유동자산

168,608,234,343

118,317,346,391

현금및현금성자산
36,455,658,040

15,225,148,529

금융기관예치금
3,000,000,000

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산

3,570,000,000

7,608,799,828

매출채권
35,681,327,929

33,040,977,814

기타수취채권
1,472,034,338

518,219,839

재고자산
78,490,430,410

55,081,191,947

당기법인세자산
1,082,504,947

890,575,415

파생금융자산
2,985,966,378

-

기타자산
5,870,312,301

5,952,433,019

비유동자산

295,356,429,250

272,480,573,426

금융기관예치금
4,293,412

4,258,195

기타수취채권
3,500,880,953

6,491,424,825

당기손익-공정가치 측정 금융자산

4,435,201,975

2,651,316,600

유형자산
139,159,868,526

115,175,601,859

무형자산
6,697,518,925

4,037,682,988

투자부동산
125,350,742,192

131,200,701,772

이연법인세자산
7,031,318,683

4,005,937,499

파생금융자산
-

1,156,300,977

기타자산
9,538,967

8,923,259

사용권자산
9,167,065,617

7,748,425,452

자산 총계

463,964,663,593

390,797,919,817

부채

유동부채

204,750,782,785

152,820,697,935

매입채무
7,401,771,719

8,552,676,953

차입금
170,117,319,478

121,838,359,147

기타지급채무
19,622,810,532

15,643,137,939

당기법인세부채
2,608,270,771

313,864,475

기타부채
3,362,850,936

4,815,768,141

포인트충당부채
270,041,466

237,293,430

파생금융부채
-

710,648

리스부채
1,367,717,883

1,418,887,202

비유동부채

124,419,495,204

110,086,786,882

차입금
100,002,842,233

90,860,914,168

기타지급채무
11,647,049,400

6,852,521,400

파생금융부채
-

206,438,999

리스부채
3,187,133,312

1,847,611,239

이연법인세부채
9,582,470,259

10,319,301,076

부채 총계

329,170,277,989

262,907,484,817

자본

지배기업의 소유주지분

128,567,519,707

121,889,840,574

자본금
5,381,445,000

5,381,445,000

자본잉여금
14,430,970,136

14,439,038,216

기타자본항목
(6,172,560,947)

(5,184,656,077)

기타포괄손익누계액
205,664,851

(1,052,560,111)

이익잉여금
114,722,000,667

108,306,573,546

비지배지분

6,226,865,897

6,000,594,426

자본 총계

134,794,385,604

127,890,435,000

부채와 자본 총계

463,964,663,593

390,797,919,817

연 결 손 익 계 산 서

제 38 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 37 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

오로라월드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

매출액
231,694,259,743
178,075,764,619

매출원가
127,024,764,920
99,057,509,933

매출총이익
104,669,494,823
79,018,254,686

판매비와관리비
86,319,871,384
68,412,085,529

영업이익
18,349,623,439
10,606,169,157

기타수익
9,030,393,448
8,811,902,156

기타비용
8,704,624,394
2,987,654,689

금융수익
5,927,747,564
2,026,697,658

금융비용
14,981,862,255
6,332,801,956

법인세비용차감전순이익
9,621,277,802
12,124,312,326

법인세비용
1,749,698,522
2,641,308,262

당기순이익
7,871,579,280
9,483,004,064

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
7,645,872,801
9,484,408,507

비지배지분
225,706,479
(1,404,443)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본및희석주당이익
749
925

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 38 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 37 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

오로라월드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

당기순이익

7,871,579,280

9,483,004,064

세후 기타포괄손익

1,258,789,954

3,369,721,453

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업장환산차이

1,258,789,954

3,369,721,453

세후총포괄손익

9,130,369,234

12,852,725,517

세후총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분

8,904,097,763

12,854,830,364

비지배지분

226,271,471

(2,104,847)

연 결 자 본 변 동 표

제 38 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 37 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

오로라월드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금

제 37 기초(2021.1.1)
5,381,445,000
14,439,038,216
(5,184,656,077)
(4,422,981,968)
99,847,536,439
(3,082,536)
110,057,299,074

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
9,484,408,507
(1,404,443)
9,483,004,064

해외사업장환산차이
-
-
-
3,370,421,857
-
(700,404)
3,369,721,453

총포괄손익 소계
-
-
-
3,370,421,857
9,484,408,507
(2,104,847)
12,852,725,517

소유주와의 거래:

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
6,005,781,809
6,005,781,809

연차배당
-
-
-
-
(1,025,371,400)
-
(1,025,371,400)

소유주와의 거래 소계
-
-
-
-
(1,025,371,400)
6,005,781,809
4,980,410,409

제 37 기말(2021.12.31)
5,381,445,000
14,439,038,216
(5,184,656,077)
(1,052,560,111)
108,306,573,546
6,000,594,426
127,890,435,000

제 38 기초(2022.1.1)
5,381,445,000
14,439,038,216
(5,184,656,077)
(1,052,560,111)
108,306,573,546
6,000,594,426
127,890,435,000

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
7,645,872,801
225,706,479
7,871,579,280

해외사업장환산차이
-
-
-
1,258,224,962
-
564,992
1,258,789,954

총포괄손익 소계
-
-
-
1,258,224,962
7,645,872,801
226,271,471
9,130,369,234

소유주와의 거래:

주식할인발행대금의 대체
-
(8,068,080)
8,068,080
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
(995,972,950)
-
-
-
(995,972,950)

연차배당
-
-
-
-
(1,230,445,680)
-
(1,230,445,680)

소유주와의 거래 소계
-
(8,068,080)
(987,904,870)
-
(1,230,445,680)
-
(2,226,418,630)

제 38 기말(2022.12.31)
5,381,445,000
14,430,970,136
(6,172,560,947)
205,664,851
114,722,000,667
6,226,865,897
134,794,385,604

연 결 현 금 흐 름 표

제 38 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 37 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

오로라월드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(1,851,863,146)

3,392,083,326

영업으로부터 창출된 현금
8,159,600,445

11,180,281,164

이자의 수취
158,326,714

185,514,182

이자의 지급
(7,848,491,281)

(3,780,746,275)

법인세의 납부
(2,321,299,024)

(4,192,965,745)

투자활동으로 인한 현금흐름

(28,355,176,130)

(67,850,838,620)

금융기관예치금의 증가
(3,000,035,217)

-

금융기관예치금의 감소
-

1,024

지급보증금의 증가
(24,946,150)

(348,345,260)

지급보증금의 감소
100,720,000

343,945,909

임차보증금의 증가
(360,000,000)

(400,000,000)

임차보증금의 감소
430,450,000

110,000,000

유형자산의 취득
(32,301,377,274)

(7,063,128,792)

유형자산의 처분
17,727,273

7,923,118,004

무형자산의 취득
(3,351,369,940)

(1,108,851,214)

무형자산의 처분
864,228,689

81,062,000

투자부동산의 취득
-

(56,235,674,156)

투자부동산의 처분
7,204,983,992

7,042,503,356

종속기업 지분인수로 인한 현금유출
-

(16,077,020,467)

당기손익공정가치 금융자산 취득
(2,573,596,576)

(2,120,336,314)

당기손익공정가치 금융자산 처분
4,638,039,073

1,887,290

재무활동으로 인한 현금흐름

53,043,848,685

72,084,663,263

단기차입금의 순증가
(21,653,003,960)

(10,728,018,004)

차입금의 증가
75,606,515,069

81,774,984,623

차입금의 상환
(131,459,787)

(123,622,832)

임대보증금의 증가
4,345,648,000

4,319,676,500

임대보증금의 감소
(1,175,000,000)

(800,000,000)

배당금의 지급
(1,230,445,680)

(1,025,371,400)

자기주식의 취득
(995,972,950)

-

리스부채의 지급
(1,722,432,007)

(1,332,985,624)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,606,299,898)

732,413,590

현금및현금성자산의 증가(감소)

21,230,509,511

8,358,321,559

기초의 현금및현금성자산

15,225,148,529

6,866,826,970

기말의 현금및현금성자산

36,455,658,040

15,225,148,529

(2) 별 도 재 무 제 표

재 무 상 태 표

제 38 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 37 기 : 2021년 12월 31일 현재

오로라월드 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

자산

유동자산

98,306,417,621

68,908,101,091

현금및현금성자산
22,530,672,865

3,090,577,513

당기손익-공정가치 금융자산
3,570,000,000

7,608,799,828

매출채권
50,469,487,263

34,697,844,180

기타수취채권
1,450,319,199

742,987,565

재고자산
14,653,293,013

20,042,158,327

유동파생상품자산
2,985,966,378

-

기타자산
2,646,678,903

2,725,733,678

비유동자산

249,915,418,738

247,144,858,541

금융기관예치금
4,293,412

4,258,195

기타수취채권
15,019,655,990

6,821,478,990

당기손익-공정가치 금융자산
2,001,816,600

2,651,316,600

종속기업및관계기업투자
45,971,182,919

41,070,682,919

유형자산
55,376,983,836

59,565,885,003

무형자산
2,938,156,051

2,976,944,478

투자부동산
124,640,777,970

130,489,435,370

리스자산
3,962,551,960

2,408,556,009

비유동파생상품자산
-

1,156,300,977

자산 총계

348,221,836,359

316,052,959,632

부채

유동부채

160,736,250,916

121,186,894,919

매입채무
4,803,051,713

3,618,474,409

단기차입금
137,261,520,055

99,672,105,299

기타지급채무
9,863,456,670

10,713,220,537

당기법인세부채
2,318,584,832

139,578,977

기타부채
4,943,750,836

5,721,828,253

포인트충당부채
270,041,466

237,293,430

유동리스부채
1,275,845,344

1,083,683,366

유동파생상품부채
-

710,648

비유동부채

80,282,747,271

90,079,469,147

장기차입금
65,000,000,000

76,868,800,977

기타지급채무
8,869,049,400

6,582,521,400

이연법인세부채
3,625,289,056

5,215,663,535

비유동리스부채
2,788,408,815

1,412,483,235

부채 총계

241,018,998,187

211,266,364,066

자본

자본금

5,381,445,000

5,381,445,000

자본잉여금

14,439,228,610

14,439,228,610

기타자본항목

(6,014,214,629)

(5,018,241,679)

이익잉여금

93,396,379,191

89,984,163,635

자본 총계

107,202,838,172

104,786,595,566

부채와 자본 총계

348,221,836,359

316,052,959,632

손 익 계 산 서

제 38 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 37 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

오로라월드 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

매출액
177,997,807,536
119,935,258,765

매출원가
132,427,526,204
90,372,532,018

매출총이익
45,570,281,332
29,562,726,747

판매비와관리비
30,282,355,136
25,524,295,134

영업이익
15,287,926,196
4,038,431,613

기타수익
5,332,378,601
5,053,338,128

기타비용
6,172,877,996
2,452,769,663

금융수익
2,462,263,992
1,691,660,894

금융비용
10,986,800,828
5,342,919,433

법인세비용차감전순이익
5,922,889,965
2,987,741,539

법인세비용
1,280,228,729
512,946,427

당기순이익
4,642,661,236
2,474,795,112

주당손익

기본및희석주당이익
455
241

포 괄 손 익 계 산 서

제 38 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 37 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

오로라월드 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

당기순이익

4,642,661,236

2,474,795,112

세후기타포괄손익

-

-

세후총포괄이익

4,642,661,236

2,474,795,112

자 본 변 동 표

제 38 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 37 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

오로라월드 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
자본 합계

제 37 기초(2021.1.1)
5,381,445,000
14,439,228,610
(5,018,241,679)
88,534,739,923
103,337,171,854

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
2,474,795,112
2,474,795,112

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(1,025,371,400)
(1,025,371,400)

제 37 기말(2021.12.31)
5,381,445,000
14,439,228,610
(5,018,241,679)
89,984,163,635
104,786,595,566

제 38 기초(2022.1.1)
5,381,445,000
14,439,228,610
(5,018,241,679)
89,984,163,635
104,786,595,566

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
4,642,661,236
4,642,661,236

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(1,230,445,680)
(1,230,445,680)

자기주식의 취득
-
-
(995,972,950)
-
(995,972,950)

제 38 기말(2022.12.31)
5,381,445,000
14,439,228,610
(6,014,214,629)
93,396,379,191
107,202,838,172

현 금 흐 름 표

제 38 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 37 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

오로라월드 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

영업활동으로 인한 현금흐름

5,625,379,450

(4,747,926,907)

영업으로부터 창출된 현금
11,533,939,324

(2,335,318,289)

이자의 수취
532,718,513

97,073,083

이자의 지급
(5,749,681,034)

(374,234,314)

법인세의 납부
(691,597,353)

(2,135,447,387)

투자활동으로 인한 현금흐름

(4,021,065,532)

(73,700,282,145)

금융기관예치금의 감소
-

1,024

대여금의 대여
(28,594,450,000)

(3,250,000,000)

대여금의 회수

19,837,100,000

-

지급보증금의 증가
(22,897,000)

(348,345,260)

지급보증금의 감소
100,720,000

343,945,909

임차보증금의 증가
(340,000,000)

(400,000,000)

임차보증금의 감소
430,000,000

110,000,000

유형자산의 취득
(2,095,393,440)

(6,321,622,066)

유형자산의 처분
18,927,273

7,462,042,099

무형자산의 취득
(606,036,600)

(1,108,851,214)

무형자산의 처분
813,636,363

177,712,727

투자부동산의 취득
-

(56,235,674,156)

투자부동산의 처분
6,840,000,000

7,042,503,356

당기손익공정가치 금융자산 취득
(140,211,201)

(2,120,336,314)

당기손익공정가치 금융자산 처분
4,638,039,073

1,887,290

종속기업투자주식의 취득
(4,900,500,000)

(19,053,545,540)

재무활동으로 인한 현금흐름

19,581,181,935

79,850,389,425

단기차입금의 순증가
12,582,148,378

19,501,050,740

장기차입금의 순증가
10,000,000,000

59,000,000,000

임대보증금의 증가
1,837,648,000

4,319,676,500

임대보증금의 감소
(1,175,000,000)

(800,000,000)

리스료의 지급
(1,437,195,813)

(1,144,966,415)

배당금의 지급
(1,230,445,680)

(1,025,371,400)

자기주식의 취득
(995,972,950)

-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,745,400,501)

111,052,795

현금및현금성자산의 순증감

19,440,095,352

1,513,233,168

기초의 현금및현금성자산

3,090,577,513

1,577,344,345

기말의 현금및현금성자산

22,530,672,865

3,090,577,513

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 38 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 37 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
90,568,208,156
87,155,992,600

1.전기이월이익잉여금
85,925,546,920
84,681,197,488

2.당기순이익
4,642,661,236
2,474,795,112

Ⅱ.이익잉여금 처분액
1,216,426,800
1,230,445,680

1.이익준비금
-
-

2. 배당금 주당배당금 당기 120원 전기 120원
1,216,426,800
1,230,445,680

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
89,351,781,356
85,925,546,920

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 제38기 주당 배당액 120원을 계획하고 있습니다.- 제37기 주당 배당액 120원을 배당하였습니다.

※ 상세 주석사항은 3월 17일 이전에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

홍기선
1959.12.06
-
-
특수관계인
이사회

노재연
1984.09.27
-
-
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍기선
경영인
2002 ~ 20082008 ~ 현재
미국 UCLA(Executive Management Course) 오로라월드(주) 미주본부장 오로라월드(주) 대표이사
-

노재연
경영인
2014 ~ 20212021 ~ 현재
미국 브라운대학교 오로라월드(주) 이사 오로라월드(주) 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍기선
-
-
-

노재연
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<홍기선 사내이사 후보>사내이사 홍기선 후보는 캐릭터완구의 첨병인 미주법인 총괄부터 대표이사까지 회사의 사업과 관련된 오랜 경험과 노하우를 가지고 있으며 회사가 성장하는데 기여한 경영인입니다.매출의 60% 이상을 차지하는 미주시장을 개척한 장본인으로 당사가 세계적인 회사로 도약하기 위한 경영 전략 수립 및 추진에 탁월한 능력을 겸비한 적임자로 판단되어 추천하였습니다.

<노재연 사내이사 후보>

사내이사 노재연 후보는 입사 이래 차세대 경영인으로 자질을 연마해오고 있으며 지난 3년간 경영혁신을 통하여 회사가 성장하는데 기여한 경영인입니다. 현재 대표이사로서, 당사의 경영관리와 캐릭터 콘텐츠를 총괄하면서 글로벌 협력 관계를 리드해가고 있어 회사의 지속적인 성장을 위해 탁월한 능력을 겸비한 적임자로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서_홍기선

확인서_노재연

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1 명 )

보수총액 또는 최고한도액
(3,000) 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,345 백만원

최고한도액
(3,000) 백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
(300) 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
94 백만원

최고한도액
(300) 백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://auroraworld.co.kr- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회집중일개최 관련당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여2023년3월27일 오전 10시에 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.※ 코로나19의 확산에 따른 안내사항- 회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제 한 할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.- 코로나바이러스(COVID-19) 감염확산 등으로 주주총회 예정장소가 추후 변경될 경우 주주들의 이동 및 주주총회 참석편의를 제공할 예정입니다.