도이치모터스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230310)
제출인: 도이치모터스

의결권대리행사권유참고서류
3.6
도이치모터스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 10일

권 유 자:

성 명:
도이치모터스 주식회사주 소:
서울시 성동구 동일로 111전화번호:
02-2243-6165

작 성 자:

성 명:
손 범 주부서 및 직위:
공시/IR 대리전화번호:
02-2170-7145

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
도이치모터스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 10일
라. 주주총회일
2023년 03월 27일

마. 권유 시작일
2023년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 총회진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

도이치모터스 주식회사
보통주
1,002,492
3.14
본인
자기주식

* 상기 소유주식은 2021년 12월 31일 기준 당사가 보유한 보통주 1,002,492주이며, 자기주식으로 의결권이 없음.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

권오수
최대주주
보통주
8,721,926
27.35
최대주주
-

권혁민
대표이사
보통주
1,379,292
4.33
대표이사
-

안복심
특수관계인
보통주
398,727
1.25
특수관계인
-

계
-
10,499,945
32.93
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

손범주
보통주
0
직원
직원
-

김승준
보통주
0
직원
직원
-

장희원
보통주
0
직원
직원
-

고현철
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 10일
2023년 03월 15일
2023년 03월 24일
2023년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 보통주 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

도이치모터스 주식회사 홈페이지
www.deutschmotors.com
IR -> IR게시판

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : 서울시 성동구 동일로 111, 본사 12층 공시/IR팀 (우편번호 04798)- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 03월 15일 ~ 2023년 03월 24일 제23기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 27일 오전 9 시

장 소
서울시 광진구 능동로 90 (자양동) 더클래식500, 2층 아젤리아

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

● 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열(37.5℃이상)이 의심되는 경우 및 증상이 의심되는 주주에 대해서는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 질병예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크착용을 부탁드리며, 미 착용시 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.또한 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우전자공시 및 회사 홈페이지에 공고 예정이며, 일시 및 장소 등 세부 변경사항 승인권한을대표이사에게 위임함을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

BMW는 국내시장에서 최상위 브랜드로 견고한 입지 구축을 하였습니다. BMW 판매대수는 2013년 월 2,755대 수준에서 2022년말 월 6,545대 수준입니다. MINI 또한 국내시장에서 꾸준히 성장세를 보이며, 2022년말 월 934대 수준으로 판매되고 있습니다.

(단위 : 대)

년도
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년

BMW판매대수
33,066
40,174
47,877
48,459
59,624
50,524
44,191
58,393
65,669
78,545

MINI판매대수
6,301
6,572
7,501
8,632
9,562
9,191
10,222
11,245
11,148
11,213

(출처 : 한국수입자동차 협회)

(ㄱ) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업의 내용
주요제품

도소매업
074501
자동차 판매업
- BMW- MINI- BPS(중고차)

- 도이치모터스 주식회사 사업부 구분 : 신차사업부문(BMW, MINI), 중고차사업부문(BPS), A/S 본부, 재무총괄, 인사지원실, 커뮤니케이션실, 기획팀

① 시장점유율 등

(단위 : 대,%)

브랜드
1월 ~ 12월 (누적)
증감율(%)

2022년
점유율(%)
2021년
점유율(%)

Audi

21,402

7.55

25,615

9.28

-16.4

BMW

78,545

27.71

65,669

23.78

19.6

Bentley

775

0.27

506

0.18

53.2

Cadillac

977

0.34

987

0.36

-1

Chevrolet

9,004

3.18

8,975

3.25

0.3

Chrysler

0

0.00

10,449

3.78

0

Citroen

39

0.01

603

0.22

-93.5

DS

88

0.03

0

0.00

0

Ford

5,300

1.87

6,721

2.43

-21.1

Honda

3,140

1.11

4,355

1.58

-27.9

Jaguar

163

0.06

338

0.12

-51.8

Jeep

7,166

2.53

0

0.00

0

Lamborghini

403

0.14

353

0.13

14.2

Land Rover

3,113

1.10

3,220

1.17

-3.3

Lexus

7,592

2.68

9,752

3.53

-22.1

Lincoln

2,548

0.90

3,627

1.31

-29.7

MINI

11,213

3.96

11,148

4.04

0.6

Maserati

554

0.20

842

0.30

-34.2

Mercedes-Benz

80,976

28.57

76,152

27.58

6.3

Peugeot

1,965

0.69

2,320

0.84

-15.3

Polestar

2,794

0.99

0

0.00

0

Porsche

8,963

3.16

8,431

3.05

6.3

Rolls-Royce

234

0.08

225

0.08

4

Toyota

6,259

2.21

6,441

2.33

-2.8

Volkswagen

15,791

5.57

14,364

5.20

9.9

Volvo

14,431

5.09

15,053

5.45

-4.1

Total

283,435

100.00

276,146

100.00

2.6

(출처: 한국수입자동차협회)

② 시장의 특성

구분
신차 사업부(BMWㆍMINI)
BPS 사업부
AS 사업부

주요 목표시장(주요 영업지역)
국내 시장(서울, 경기, 강원,대전, 제주)
국내 시장(서울, 경기)
국내 시장(서울, 경기, 강원,대전, 제주)

수요자의 구성 및 특성
소득수준 상위 5%의 고객

수요의 변동 요인
경기변동에 따른 소비심리

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)※ 연결 재무제표ㆍ재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)는 외부감사인의 감사 미완료 및 주주총회의 승인을 받지 않은 정보이며, 외부감사인의 회계감사 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
1. 연결 재무제표

① 연 결 재 무 상 태 표

제23(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제22(전) 기 2021년 12월 31일 현재

도이치모터스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제23(당) 기
제22(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
282,491,739,922
184,388,472,275

현금및현금성자산
99,019,942,462
66,467,280,238

단기금융상품
14,650,877,035
1,080,877,035

매출채권및기타채권
75,356,394,819
55,826,025,296

재고자산
70,068,624,711
49,797,939,345

당기법인세자산
562,894,210
469,907,673

기타금융자산
12,249,190,446
8,782,123,431

기타자산
10,583,816,239
1,964,319,257

Ⅱ. 매각예정비유동자산
-
14,290,850,000

Ⅲ. 비유동자산
763,011,649,530
703,555,907,908

당기손익공정가치측정금융자산
11,530,226,154
10,001,958,000

렌트자산
11,407,718,205
2,492,840,672

유형자산
238,809,821,892
199,101,834,685

사용권자산
76,106,694,238
65,076,506,048

투자부동산
387,208,876,711
390,052,193,407

무형자산
15,833,130,141
15,659,282,150

이연법인세자산
260,670,248
157,309,585

기타금융자산
17,586,595,564
20,863,983,361

순확정급여자산
4,267,916,377

기타자산
-
150,000,000

Ⅳ. 금융채권
225,964,401,809
218,977,452,613

대출채권
189,932,505,493
186,918,756,038

리스자산
36,031,896,316
32,058,696,575

자 산 총 계
1,271,467,791,261
1,121,212,682,796

부 채

Ⅰ. 유동부채
714,819,587,774
479,746,528,300

매입채무및기타채무
28,325,467,924
23,383,741,399

차입금
599,037,695,760
383,573,249,206

리스부채
17,566,725,740
13,841,424,310

당기법인세부채
6,119,966,965
7,664,311,015

기타금융부채
7,980,765,300
12,968,156,750

기타유동부채
55,788,966,085
38,315,645,620

Ⅱ. 비유동부채
159,947,386,367
289,696,200,741

차입금
73,503,977,121
210,380,712,166

리스부채
51,655,365,832
43,720,572,216

퇴직급여부채
560,049,537
1,296,955,199

충당부채
2,736,288,675
2,762,730,818

이연법인세부채
11,846,772,928
13,443,455,131

기타금융부채
19,644,932,274
18,091,775,211

부 채 총 계
874,766,974,141
769,442,729,041

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분
356,822,841,058
313,406,902,207

자본금
15,945,073,500
14,811,853,000

기타자본구성요소
56,008,684,309
40,641,473,807

기타포괄손익누계액
44,124,538,011
46,409,191,814

이익잉여금
240,744,545,238
211,544,383,586

Ⅱ.비지배지분
39,877,976,062
38,363,051,548

자 본 총 계
396,700,817,120
351,769,953,755

부 채 및 자 본 총 계
1,271,467,791,261
1,121,212,682,796

② 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제22(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제23(당) 기
제22(전) 기

매출액
1,957,934,474,850
1,703,307,058,226

매출원가
1,761,712,889,774
1,535,258,884,684

매출총이익
196,221,585,076
168,048,173,542

판매비
63,019,212,455
58,529,993,517

관리비
67,437,457,154
53,160,334,065

영업이익
65,764,915,467
56,357,845,960

금융수익
1,661,633,774
1,334,863,918

금융비용
18,948,914,382
18,199,566,311

기타수익
5,137,363,127
9,774,245,709

기타비용
2,002,009,820
2,796,758,033

법인세비용차감전순이익
51,612,988,166
46,470,631,243

법인세비용
12,020,974,793
9,760,696,527

당기순이익
39,592,013,373
36,709,934,716

기타포괄손익
49,558,441
(67,727,793)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

파생상품평가손익
11,872,033
364,944,550

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여 채무의 재측정요소
(643,049,410)
(432,672,343)

자산재평가차익
680,735,818
-

총포괄이익
39,641,571,814
36,642,206,923

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주 지분
37,230,798,225
34,793,128,108

비지배지분
2,361,215,148
1,916,806,608

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주 지분
37,243,200,182
34,712,381,539

비지배지분
2,398,371,632
1,929,825,384

주당이익

기본주당이익
1,239
1,193

희석주당이익
1,131
1,090

③ 연 결 자 본 변 동 표

제23(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제22(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

2021.01.01 (전기초)
14,532,209,000
38,853,522,090
46,933,510,830
183,578,431,531
283,897,673,451
16,089,551,511
299,987,224,962

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
34,793,128,108
34,793,128,108
1,916,806,608
36,709,934,716

파생상품평가이익
-
-
364,944,550
-
364,944,550
-
364,944,550

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(445,691,119)
-
(445,691,119)
13,018,776
(432,672,343)

소유주와의 거래 :

연차배당
279,644,000
-
-
(7,270,748,500)
(6,991,104,500)
(2,013,278,577)
(9,004,383,077)

종속기업지분변동 등
-
(1,961,761,720)
-
-
(1,961,761,720)
22,356,953,230
20,395,191,510

재평가차익의 이익잉여금 대체
-
-
(443,572,447)
443,572,447
-
-
-

전환사채의 발행
-
3,869,055,873
-
-
3,869,055,873
-
3,869,055,873

자기주식거래로 인한 증감
-
(135,169,186)
-
-
(135,169,186)
-
(135,169,186)

주식선택권
-
15,826,750
-
-
15,826,750
-
15,826,750

2021.12.31 (전기말)
14,811,853,000
40,641,473,807
46,409,191,814
211,544,383,586
313,406,902,207
38,363,051,548
351,769,953,755

2022.01.01 (당기초)

14,811,853,000
40,641,473,807
46,409,191,814
211,544,383,586
313,406,902,207
38,363,051,548
351,769,953,755

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
37,230,798,225
37,230,798,225
2,361,215,148
39,592,013,373

파생상품평가이익
-
-
11,872,033
-
11,872,033
-
11,872,033

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(680,205,894)
-
(680,205,894)
37,156,484
(643,049,410)

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(10,327,692,333)
(10,327,692,333)
(2,180,084,149)
(12,507,776,482)

종속기업지분변동 등
-
971,293,969
-
-
971,293,969
1,296,637,031
2,267,931,000

재평가차익의 이익잉여금 대체
-
-
(1,616,319,942)
2,297,055,760
680,735,818
-
680,735,818

전환사채의 발행
1,133,220,500
14,282,330,823
-
-
15,415,551,323
-
15,415,551,323

자기주식거래로 인한 증감
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권
-
113,585,710
-
-
113,585,710
-
113,585,710

2022.12.31 (당기말)
15,945,073,500
56,008,684,309
44,124,538,011
240,744,545,238
356,822,841,058
39,877,976,062
396,700,817,120

④ 연 결 현 금 흐 름 표

제23(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제22(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제23(당) 기
제22(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

37,862,118,442

47,598,185,316

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
43,357,193,143

45,737,381,863

1) 당기순이익
39,592,013,373

36,709,934,716

2) 조정
52,534,177,513

48,698,283,249

3) 영업활동으로인한자산및부채의변동
(48,768,997,743)

(39,670,836,102)

2. 이자의 수취
30,521,642,237

25,372,251,818

3. 이자의 지급
(22,738,828,468)

(19,145,489,746)

4. 배당금의 수취
589,617,599

454,686,653

5. 법인세 납부
(13,867,506,069)

(4,820,645,272)

II.투자활동으로인한현금흐름

(65,370,538,769)

(57,985,115,601)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
37,212,689,023

194,215,544,797

단기금융상품의 감소
20,060,000,000

188,867,900,366

단기대여금의 감소
-

1,210,000,000

장기대여금의 감소
-

-

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
1,511,424,360

-

유형자산의 처분
232,552,728

1,919,819,000

매각예정자산의 처분
13,556,455,889

-

무형자산의 처분
-

24,266,667

보증금의 감소
1,582,773,100

2,156,094,100

장기금융상품의 감소
223,266,200

37,464,664

기타비유동자산의 감소
42,077,000

-

파생금융부채의 감소
4,139,746

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(102,583,227,792)

(252,200,660,398)

단기금융상품의 증가
(33,630,000,000)

(188,228,178,152)

단기대여금의 증가
-

-

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
(2,628,746,954)

(3,000,000,000)

임차보증금의 증가
(7,195,342,400)

(4,608,287,200)

장기금융상품의 증가
(243,252,951)

(229,208,757)

유형자산의 취득
(50,056,045,587)

(23,701,053,377)

무형자산의 취득
(756,408,001)

(2,253,429,000)

투자부동산의 취득
(2,936,790,980)

(322,212,779)

단기선급금의 증가
(5,136,640,919)

-

기타비유동자산의 증가
-

(1,374,439,655)

파생금융부채의 감소
-

(10,567,016)

종속기업투자주식의 최초취득
-

(28,473,284,462)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

60,061,082,551

8,590,274,710

1.재무활동으로 인한 현금유입액
2,163,204,818,924

2,011,864,633,997

단기차입금의 차입
1,983,457,712,116

1,775,435,338,336

사채의 발행
54,000,000,000

130,584,880,000

리스차입금의 증가
-

15,223,959,756

장기차입금의 차입
66,664,659,482

75,567,142,215

임대보증금의증가
3,710,000,000

121,000,000

유상증자
2,400,000,000

7,433,000,000

유동화채무의 증가
52,972,447,326

-

자기주식 매각
-

7,499,313,690

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(2,103,143,736,373)

(2,003,274,359,287)

종속기업투자주식의 추가취득
(15,000,000)

(8,253,031,137)

단기차입금의 상환
(1,849,648,654,303)

(1,865,089,376,378)

유동금융리스부채의 상환
(20,209,098,291)

(20,385,768,310)

유동성장기차입금의 상환
(13,759,372,801)

(13,600,319,838)

기타금융부채의 감소
-

(1,200,000,000)

리스차입금의 상환
(30,089,259,301)

(15,469,791,973)

장기차입금의 상환
(37,325,893,154)

(722,150,000)

신주발행비
(43,934,000)

(56,281,110)

사채발행비
(59,600,000)

(152,170,000)

임대보증금의 감소
(10,000,000)

(55,000,000)

기타유동부채의 감소
-

(11,088,577)

유동화채무의 상환
(47,500,000,000)

-

사채의 상환
(92,000,000,000)

(62,000,000,000)

자기주식 취득
-

(7,421,274,298)

배당금의 지급
(12,482,924,523)

(8,858,107,666)

IV.현금및현금성자산의 증가 (I+II+III)

32,552,662,224

(1,796,655,575)

V. 기초의 현금및현금성자산

66,467,280,238

68,263,935,813

VI.기말의 현금및현금성자산

99,019,942,462

66,467,280,238

2. 별도 재무제표

① 재 무 상 태 표

제23(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제22(전) 기 2021년 12월 31일 현재

도이치모터스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제23(당) 기
제22(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
160,893,878,112
119,141,980,517

현금및현금성자산
40,375,894,150
18,953,033,181

단기금융상품
1,050,877,035
1,080,877,035

매출채권및기타채권
60,607,883,344
47,472,165,091

재고자산
35,206,352,400
36,422,203,543

당기법인세자산
21,057,800
-

기타금융자산
16,287,658,985
14,542,514,164

기타자산
7,344,154,398
671,187,503

Ⅱ. 매각예정비유동자산
-
14,290,850,000

Ⅲ. 비유동자산
396,042,222,350
337,055,544,062

종속기업투자
111,374,299,113
98,359,299,113

유형자산
202,380,435,043
161,441,986,508

사용권자산
50,534,483,009
43,192,886,202

투자부동산
5,275,996,940
6,564,041,534

무형자산
3,966,501,675
4,156,639,781

기타금융자산
22,510,506,570
22,875,881,724

기타자산
-
464,809,200

자 산 총 계
556,936,100,462
470,488,374,579

부 채

Ⅰ. 유동부채
298,765,750,894
213,706,225,476

매입채무및기타채무
21,579,391,600
19,495,662,152

차입금
237,430,114,771
162,268,314,563

유동성리스부채
14,252,672,688
11,325,907,377

당기법인세부채
5,063,931,448
4,975,666,562

기타금융부채
3,814,344,176
3,873,826,741

기타부채
16,625,296,211
11,766,848,081

Ⅱ. 비유동부채
61,839,482,242
91,831,769,816

차입금
16,000,000,000
47,561,221,414

리스부채
39,087,607,384
34,814,456,224

순확정급여부채
(4,051,097,289)
745,913,039

충당부채
2,736,288,675
2,747,730,818

이연법인세부채
4,336,683,472
5,942,448,321

기타금융부채
3,730,000,000
20,000,000

부 채 총 계
360,605,233,136
305,537,995,292

자 본

자본금
15,945,073,500
14,811,853,000

기타자본구성요소
54,859,040,473
40,576,709,650

기타포괄손익누계액
15,603,960,577
18,646,185,022

이익잉여금
109,922,792,776
90,915,631,615

자 본 총 계
196,330,867,326
164,950,379,287

부채및자본총계
556,936,100,462
470,488,374,579

② 포 괄 손 익 계 산 서

제23(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제22(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제23(당) 기
제22(전) 기

매출액
1,595,612,436,902
1,373,796,322,470

매출원가
1,474,454,117,505
1,269,913,806,316

매출총이익
121,158,319,397
103,882,516,154

판매비
62,165,844,819
52,923,491,710

관리비
20,357,570,646
14,357,900,826

영업이익
38,634,903,932
36,601,123,618

금융수익
1,831,758,879
1,685,285,740

금융비용
8,367,072,876
8,249,457,326

기타수익
5,118,283,296
4,308,920,058

기타비용
1,340,682,687
6,769,917,049

법인세비용차감전순이익
35,877,190,544
27,575,955,041

법인세비용
9,149,660,243
6,980,270,225

당기순이익
26,727,530,301
20,595,684,816

기타포괄손익
(745,168,685)
(171,758,952)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

파생상품평가이익
-
300,707,344

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여채무의 재측정요소
(745,168,685)
(472,466,296)

자산재평가차익
-
-

총포괄이익
25,982,361,616
20,423,925,864

주당이익

기본주당이익
890
706

희석주당이익
820
655

③ 자 본 변 동 표

제23(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제22(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021.01.01(전기초)
14,532,209,000
36,842,822,963
18,817,943,974
77,590,695,299
147,783,671,236

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
20,595,684,816
20,595,684,816

파생상품평가이익
-
-
300,707,344
-
300,707,344

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(472,466,296)
-
(472,466,296)

소유주와의 거래

연차배당
279,644,000
-
-
(7,270,748,500)
(6,991,104,500)

전환사채의 발행
-
3,869,055,873
-
-
3,869,055,873

자기주식거래로 인한 증감
-
(135,169,186)
-
-
(135,169,186)

2021.12.31(전기말)
14,811,853,000
40,576,709,650
18,646,185,022
90,915,631,615
164,950,379,287

2022.01.01(당기초)
14,811,853,000
40,576,709,650
18,646,185,022
90,915,631,615
164,950,379,287

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
26,727,530,301
26,727,530,301

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(745,168,685)
-
(745,168,685)

재평가잉여금의 이익잉여금 대체
-
-
(2,297,055,760)
2,297,055,760
-

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(10,017,424,900)
(10,017,424,900)

전환사채 전환권 행사
1,133,220,500
14,282,330,823
-
-
15,415,551,323

2022.12.31(당기말)
15,945,073,500
54,859,040,473
15,603,960,577
109,922,792,776
196,330,867,326

④ 현 금 흐 름 표

제23(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제22(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제23(당) 기
제22(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

34,655,874,872

48,768,486,772

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
49,400,925,159

58,107,693,508

1) 당기순이익
26,727,530,301

20,595,684,816

2) 조정
36,698,950,293

39,173,594,991

3) 영업활동으로 인한 자산 및 부채의 변동
(14,025,555,435)

(1,661,586,299)

2. 이자의 수취
471,111,112

501,794,058

3. 이자의 지급
(5,319,273,857)

(5,464,297,804)

4. 법인세 납부
(9,896,887,542)

(4,376,702,990)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(51,194,410,900)

(50,819,402,942)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
41,952,726,889

215,920,080,133

단기금융상품의 감소
20,060,000,000

188,771,900,366

단기대여금의 감소
7,200,000,000

23,140,000,000

유형자산의 처분
120,000,000

1,919,819,000

당기손익인식금융자산의 감소
13,556,455,889

-

종속기업투자주식의 처분
115,000,000

-

임차보증금의 감소
901,271,000

2,064,094,100

무형자산의 처분
-

24,266,667

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(93,147,137,789)

(266,739,483,075)

단기금융상품의 증가
(20,030,000,000)

(188,228,178,152)

단기선급금의 증가
(4,223,737,000)

-

단기대여금의 증가
(8,300,000,000)

(18,040,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(13,015,000,000)

(30,253,031,137)

임차보증금의 증가
(2,489,545,700)

(7,138,302,900)

유형자산의 취득
(32,842,998,429)

(2,349,073,399)

건설중인자산의 취득
(11,932,138,659)

(20,026,540,604)

무형자산의 취득
(205,718,001)

(96,980,667)

장기금융상품의 취득
(108,000,000)

(132,000,000)

장기선급금의 증가
-

(464,809,200)

파생금융부채의 감소
-

(10,567,016)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

37,961,396,997

(22,917,035,630)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,755,674,291,709

1,463,584,517,094

단기차입금의 증가
1,746,704,291,709

1,396,710,323,404

장기차입금의 증가
5,260,000,000

24,740,000,000

사채 발행
-

34,584,880,000

임대보증금의 증가
3,710,000,000

50,000,000

자기주식의 처분
-

7,499,313,690

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,717,712,894,712)

(1,486,501,552,724)

단기차입금의 상환
(1,687,408,972,770)

(1,438,074,839,030)

유동성장기차입금의 상환
(4,199,920,000)

(9,832,546,536)

리스부채의 원금 상환
(11,076,577,042)

(10,404,639,360)

장기차입금의 상환
-

(722,150,000)

임대보증금의 감소
(10,000,000)

(55,000,000)

사채의 상환
(5,000,000,000)

(13,000,000,000)

배당금 지급
(10,017,424,900)

(6,991,104,500)

자기주식의 취득
-

(7,421,273,298)

IV. 현금및현금성자산의 감소(I+II+III)

21,422,860,969

(24,967,951,800)

V. 기초의 현금및현금성자산

18,953,033,181

43,920,984,981

VI. 기말의 현금및현금성자산

40,375,894,150

18,953,033,181

⑤ 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 23(당) 기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)

제 22(전) 기 (2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지)

(단위 : )

구분
당기
전기

처분예정일 : 2023년 3월 27일
처분확정일 : 2022년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

108,221,939,836

90,216,521,165

1. 전기이월미처분이익잉여금
90,915,631,615

69,620,836,349

2. 당기순이익
26,727,530,301

20,595,684,816

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

12,231,511,380

11,019,167,390

1.이익준비금
1,111,955,580

1,001,742,490

2.현금배당
11,119,555,800

10,017,424,900

3.주식배당 (주당배당금(률)) 당기 : 보통주 -원(-%) 전기 : 보통주 10원(2%)
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

95,990,428,456

79,197,353,775

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

한규선
1961.02.06
사외이사 후보
-
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한규선
아시아경제신문 감사
2012 ~ 2014
전) 삼성화재보험 상근고문
해당없음

2014 ~ 2016
전) 한국증권금융 상근감사위원

2018 ~ 2019
전) 현대자산운용 대표이사

2022 ~ 현재

현) 아시아경제신문 감사

-
-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[한규선 사외이사 후보자]

[전문성과 독립성]

- 본 후보자는 현 아시아경제신문 감사 및 전 현대자산운용 대표이사, 전 한국증권금융 상근감사위원에 근간한 전문성을 바탕으로 회사 경영의 최고 의사결정 주체인 이사회의 일원으로 긍지와 책임감을 가지고 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히 직무를 수행하고자 함

- 대주주 등으로부터 독립적인 지위에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함

- 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 발전을 위해 최선을 다하고자 함

[의 무]

- 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합리적 해결방안을 모색하고자 함

- 특히 이사회를 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

- 주주, 종업원 등 회사의 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내외부의 다양한 정보원으로부터 정보를 수집하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함

[윤리성]

- 사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않음

- 회사의 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한규선 사외이사 후보자]한규선 사외이사 및 감사위원회 후보자는 아시아경제신문 감사, 전 현대자산운용 대표이사, 한국증권금융 상근감사위원으로 회사의 감사와 발전방향을 제시하고, 회사의 금융과 자산에 대한 비전 강화에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단됩니다.또한 상기 기술한 전문성과 더불어 사외이사의 독립성을 강화하기 위한 상법 상의 자격을 모두 갖추고 있습니다. 독립성을 담보로 할 수 있는 해당 후보자를 사외이사로 선임 시, 독립적으로 경영진을 모니터링하는 역할이 가능하며, 강화되는 내부통제에 앞서 전문가적 의구심을 가지고 충실한 감사를 수행하는 역할 수행 또한 기대되어 당사의 사외이사 및 감사위원 후보자로 추천하고자 합니다.

확인서

사외이사 확인서_한규선 후보자.jpg
사외이사 확인서_한규선 후보자

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

한규선
1961.02.06
사외이사 후보
-
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한규선
아시아경제신문 감사
2012 ~ 2014
전) 삼성화재보험 상근고문
해당없음

2014 ~ 2016
전) 한국증권금융 상근감사위원

2018 ~ 2019
전) 현대자산운용 대표이사

2022 ~ 현재

현) 아시아경제신문 감사

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한규선 감사위원회위원 후보자]한규선 사외이사 및 감사위원회 후보자는 아시아경제신문 감사, 전 현대자산운용 대표이사, 한국증권금융 상근감사위원으로 회사의 감사와 발전방향을 제시하고, 회사의 금융과 자산에 대한 비전 강화에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단됩니다.또한 상기 기술한 전문성과 더불어 사외이사의 독립성을 강화하기 위한 상법 상의 자격을 모두 갖추고 있습니다. 독립성을 담보로 할 수 있는 해당 후보자를 사외이사로 선임 시, 독립적으로 경영진을 모니터링하는 역할이 가능하며, 강화되는 내부통제에 앞서 전문가적 의구심을 가지고 충실한 감사를 수행하는 역할 수행 또한 기대되어 당사의 사외이사 및 감사위원 후보자로 추천하고자 합니다.

확인서

감사위원회위원 확인서_한규선 후보자.jpg
감사위원회위원 확인서_한규선 후보자

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
1,351,259,699

최고한도액
30억

※ 기타 참고사항상기의 '이사의 수'는 2022년 3월 28일 진행된 전기 주주총회 기준이며, '실제 지급된 보수총액'은 2022년에 중도사임한 사외이사의 보수를 포함하고 있습니다. 관련 내용은 2022년 8월 3일에 제출된
사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고를 참고하시기 바랍니다.