CMG제약 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20230310)
제출인: CMG제약

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)씨엠지제약

정 정 신 고 (보고)

2023년 3월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 7일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

II. 의결권 대리행사 권유의 취지III. 주주총회 목적사항별 기재사항

아니오
영문 번역문 추가
-
주1)~주13)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 3 월 7 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 CMG제약주 소: 서울특별시 강남구 학동로 170 (논현동)전화번호: 031-881-7600

작 성 자:
성 명: 김근만부서 및 직위: IR실 과장전화번호: 031-881-7612

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)CMG제약
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 07일
라. 주주총회일
2023년 03월 24일

마. 권유 시작일
2023년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)CMG제약
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)차바이오텍
최대주주
보통주
35,886,553
25.84
최대주주
-

계
-
35,886,553
25.84
-
-

주1)

Ⅰ. Matters Related to the Proxy Solicitation of Voting right

1. Matters Related to the Proxy Solicitor

Name

(CorporateName)

Type ofShares
Number ofShares Held
Ratio ofShares Held
Relationshipwith theCompany
Note

CMG PharmaceuticalCo., Ltd.
CommonShares
0
0
Principal
-

- Matters related to specially-related person of the Proxy Solicitor

Name

(CorporateName)

Relationshipwith theProxy Solicitor
Type of Shares
Number ofShares Held
Ratio ofShares Held
Relationshipwith theCompany
Note

CHA BiotechCo., Ltd.
The LargestShareholder
CommonShares
35,886,553
25.84
The LargestShareholder
-

Total
-
35,886,553
25.84
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김근만
보통주
0
직원
직원
-

김창완
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어그룹(주)
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어그룹(주)
이태훈
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 37
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반 업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역제공
02-783-1799

주2)

2. Matters Related to Attorney-In-Fact of Proxy Solicitor

A. Attorney-In-Fact of Voting rights at Annual General Meeting of Shareholders (AGM of Shareholders)

Name

(CorporateName)

Type ofShares
Number ofShares Held
Relationshipwith theCompany

Relationship

with theProxy Solicitor

Note

Geun-ManKim
CommonShares
0
Employee
Employee
-

Chang-WanKim
CommonShares
0
Employee
Employee
-

B. Attorney-In-Fact as Agent of Proxy Solicitation

Name

(CorporateName)

Sortation
Type ofShares
Number ofShares Held

Relationship

with theCompany

Relationship

with theProxy Solicitor

Note

LEE&MORE GroupCo.,Ltd

Corporation
-
-
EntrustedAgent
EntrustedAgent
-

[In case that Attorney-In-Fact as Agent of proxy Solicitation is a corporation]

- Matters related to the Entrusted corporation of Proxy Solicitation operations

CorporateName
Representative
Address
Scope of EntrustedOperations
ContactNumber

LEE&MORE GroupCo.,Ltd

www.leenmore.com.

Tae-HoonLee
37, Gukjegeumyung-ro2-gil, Yeongdeungpo-gu,Seoul, Republic of Korea

IR, Proxy solicitationoperations in general

(including various taskssuch as provision andreceipt of power of attorney)

02-783-1799

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 07일
2023년 03월 10일
2023년 03월 23일
2023년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

제22기 정기 주주총회를 위한 주주명부 기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주

주3)
3. Proxy solicitation period & Scope and Extent of the Solicited Voting Right Holders
A. Proxy solicitation period

Public Notice forCalling AGM ofShareholders

Start Date

End Date

Date of AGM ofShareholders

March 07, 2023
March 10, 2023
March 23, 2023
March 24, 2023

B. Scope and Extent of the Solicited Voting Right Holder

All common stock shareholders listed on the shareholder's list as of the reference date (Dec. 31, 2022) for the 22th Annual General Meeting of shareholders scheduled

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

주4)

Ⅱ. Purpose and Intent of Proxy Solicitation

1. Purpose and Intent of Proxy Solicitation

Securing quorum for voting for the smooth running of the general meeting of shareholders

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)CMG제약
http://www.cmgpharma.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.

위임장 접수처: (주)CMG제약 주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 335 차바이오컴플렉스 CMG제약 IR실 김근만 과장 전화번호: 031-881-7612

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

주5)

2. Matters related to the Delegation of voting rights
A. Methods of Delegating voting rights Electronically (Electronic Power of Attorney Forms)

Whether Delegation by Electronic Power of Attorney Forms is possible
Not applicable

Period of Delegation by Electronic Power of Attorney Forms

-

Managing Administration of Electronic Power of Attorney Forms
-

Internet Homepage Address of delegation of Electronic Power of Attorney Forms
-

Other Note
-

B. Methods of Delegating voting rights with a written Power of Attorney Forms
□ Methods of delivering power of attorney forms by proxy solicitor, etc.

Direct delivery to a solicited shareholder
O

Delivery by post or facsimile
X

Post a Power of Attorney Forms on the Internet homepage, etc.
O

Delivery by electronic mail
X

Delivery together with the notice to convene the AGM of Shareholders(In case where the proxy solicitor is the issuer)
X

- Internet Homepage of Providing Power of Attorney Forms

Name of Homepage
Internet Address
Others

CMG PharmaceuticalCo., Ltd.
http://www.cmgpharma.co.kr
-

□ Method of sending a Power of Attorney Forms

A power of attorney can be sent by mail until the regular general meeting of shareholders, and please send it to the address below.

- Receipt of power of attorney : CMG Pharmaceutical Co., Ltd.- Address : CHA Bio Complex, 335 Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, CMG Pharmaceuticals IR Office Manager, Geun-Man Kim- Phone number : 031-881-7612

C. Other methods

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 24일 오전 9시

장 소
경기도 시흥시 공단1대로 27번길 27(정왕동) CMG제약 공장 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
(시작일)-2023년 03월 14일, (종료일)-2023년 03월 23일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서, 은행 증권 범용 공인 인증서 외 간편인증을 통한 본인확인수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다. - 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

2. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

주6)
3. Matters of the direct exercise of voting rights at the AGM of Shareholders

A. Date/Time and Place of the scheduled AGM of shareholders

Date/Time
March 24, 2023 at 09:00 KST

Place
Auditorium, CMG Pharmaceutical Factory, 27, Gongdan 1-daero 27beon-gil,Siheung-si, Gyeonggi-do (Jeongwang-dong), Republic of Korea

B. Whether Electronic/Written Voting is Available

□ Matters of electronic voting

Electronic voting
Applicable

Period of Electronic voting
Start Date : March 14, 2023End Date : March 23, 2023

Managing administration ofElectronic voting
SAMSUNG SECURITIES Co., Ltd.

Homepage address
https://vote.samsungpop.com

Other notes
Available 24 hours during this period(But, only until 17:00 KST at the last date)Electronic voting event method - After confirming the identity of the shareholder in the system using the certificate, Electronic Voting by Agenda - Types of certificates for shareholder identification: Accredited certificates exclusively for securities transactions, accredited certificates for bank personal use restrictions, general-purpose accredited certificates for bank securities, and other simple authenticationAmendment processing - In case Amendment is submitted for the proposed agenda at the annual general meeting of shareholders, Electronic voting is treated as abstention.

□ Matters of Voting in writing

Voting in writing
Not applicable

Period of Voting in writing
-

Method of Voting in writing
-

Other notes
-

C. Other matters of exercising voting right at AGM of Shareholders

1. The Solicited person may directly exercise voting rights by attending the general shareholders' meeting. - Direct event: ID card - Proxy event: power of attorney (personal information of shareholder and agent,seal of shareholder), Shareholder seal certificate, agent identification card2. In order to prevent infection and spread of coronavirus infection-19 (COVID-19), please be sure to wear a mask when attending the general shareholders' meeting.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 의약품 산업은 인간 삶의 질 향상을 목적으로 하는 국민보건산업으로 고도의 화학합성 기술력을 요구하는 정밀화학산업이며, 연구개발형 고부가가치 산업이라는 특성을가지는 21세기 가장 고도성장이 기대되는 미래성장산업입니다.제약산업의 주요특성은 첫 번째 국민보건과 관련된 사업으로서 인간의 존엄한 생명과 직결된 만큼 정부의 제도적 규제 아래 관리되는 특성이 있으며, 두 번째 물질 특허를 통한 독점적 지위를 누릴 수 있는 산업입니다. 또한, 신약 개발은 많은 시간, 인력, 비용이 소요되지만 성공리에 개발된 신약은 막대한 가치를 제공할 수 있는 수단입니다. 따라서, 다국적 기업의 시장 집중도와 시장 지배력이 절대적인 특성을 가지고 있습니다. 세 번째 질병의 원인이 다양한 만큼 의약품의 생산구조는 다품종소량 생산형태를 갖추고 있습니다. 네 번째 의사, 약사 등 중간수요의 비중이 크며, 시장이 제품별로 세분화 되어 있고, 그에 따른 복잡한 유통구조를 가지고 있습니다.이러한 특성을 가지고 있는 제약산업은 국민의 건강과 직결, 고령화 시대의 삶의 질 향상을 위해 필수적인 분야로서 생명공학 등을 기반으로 건강한 삶을 구현시킬 수 있는 미래산업으로서 앞으로 BT(Biotechnology)가 국가경제의 전략산업으로 자리매김할 수 있을 것입니다.(2) 산업의 성장성

전세계 의약품 시장이 지속적인 인구증가 및 평균수명의 연장, 생활수준 향상에 따른 건강에 대한 관심 증대, 미국과 유럽의 다국적 제약회사를 중심으로 한 활발한 신약출시 등으로 매년 약 10%의 성장을 시현하고 있는 것과 더불어, 국내 의약품 시장 또한 사회의 고령화 추세와 건강에 대한 관심 증대로 연 평균 4~7%대의 성장률을 기록하고 있습니다.제약산업은 전체 제조업 중에서 연구개발비 비중이 높은 산업으로서 일반제조업의 연구개발비 비중이 매출액의 3~4%인 반면 제약산업은 10% 이상을 보이고 있습니다 특히 신약개발을 진행중인 연구집약적 기업들은 15~20%정도의 연구개발비를 투자하고 있습니다. 활발한 R&D활동을 통해 제약바이오업계의 신약기술수출은 11건에 달하고 총 계약금액은 5조 3천억원 규모의 성과를 올렸습니다.세계 의약품시장 규모는 연 평균 3~6% 성장하고 있으며 2025년 최대 1조 6천억달러 규모로 확장될 전망입니다. 전세계적으로 코로나 팬데믹으로 인해 경기둔화에 시달리고 있지만 의약품은 수명 연장, 삶의 질 향상으로 인한 의료수요의 증가에 힘입어 세계제약시장 뿐만 국내시장 또한 지속적으로 확대될 전망입니다. 2018년 이후 특허만료 의약품 시장의 축소에도 불구하고 개량신약과 바이오의약품 등의 신제품들이 시장에지속적으로 등장하고 있습니다. 국내 의약품 시장은 전문의약품 비중이 약 80% 이상에 달하며, 폭발적인 인구 고령화 추세와 더불어 만성질환 환자의 급증으로 인해 전문의약품 판매 비중은 향후 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성의약품 산업은 타 산업에 비해 전반적으로는 비탄력적인 성향을 보입니다. 일반적으로 의약품은 전문의약품(ETC)과 일반의약품(OTC) 2개 부문으로 분류되고 있는데, 전문의약품 시장은 의약분업 이후 높은 성장세를 보이고 있고, 일반의약품 대비 안정적인 수급구조로 경기변동과 계절적 요인에 다소 영향을 적게 받고 있습니다. 반면 일반의약품은 전문의약품보다 수요의 변동폭이 상대적으로 크다고 할 수 있습니다. 하지만, 대내외적으로 세계시장의 경제 불안에 따른 국내시장 여파로 일반의약품 및 전문의약품 소비비중이 축소될 우려도 있습니다.(4) 경쟁요소

약 300여개 이상의 완제의약품 생산 업체가 참여하고 있는 국내 제약시장은 완전경쟁 시장으로서 타 산업 영역의 경쟁업체 진출 및 다국적 제약업체의 신규 참여가 지속적으로 이루어 질 것으로 보여 국내외 제약업체간의 치열한 경쟁이 예상됩니다.의약분업이후 전문의약품, 오리지널의약품 시장성장이 가속화되면서 우수한 제품구조와 영업력을 확보하고 있는 상위권 업체들의 시장지위가 확대되고 있는 반면, 소형업체들의 경우 제품력 및 영업력의 열세로 실적 개선이 이루어지지 않아 제약시장 전반의 부익부빈익빈현상이 심화되고 있습니다.최근 국내 의약품산업은 약가 통제 등 정부규제와 시장참여자의 증가로 경쟁이 심화되어 해외 시장 진출을 통해 시장확대를 꾀하고 있습니다. 특히 전 세계 의약품 매출의 대부분을 차지하는 미국, 유럽, 일본과 같은 선진시장 진출에 적극적으로 주력해야 할 필요성이 대두되고 있습니다.(5) 자원조달상의 특성제약산업의 특성상 완제품의 생산에 투입되는 원료는 상당부분 수입에 의존하고 있으며, 부재료는 100% 국내 구매에 의존하고 있습니다. 1970년대 후반부터 국내 상위 제약사들을 중심으로 원료합성의 새로운 공정개선 및 기술개발 등이 활성화되면서 원료의약품의 국산화율은 점점 증가하는 추세이지만, 아직까지는 대부분의 원료를 수입에 의존하고 있는 실정입니다. 또한, 2005년 도입된 DMF(Drug Master File: 원료의약품신고제도)는 국내생산 및 수입원료의약품의 신고절차를 통하여 양질의 원료의약품 사용을 장려하고 있으나 비용적인 측면에서 제약회사에게 큰 부담이 되고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원① 관련 법령 : 약사법, 마약법, 향정신의약품 관리법- KGMP(우수의약품 제조기준)- KGSP(우수의약품 유통관리기준)- KGLP(의약품안정성시험관리기준) - BGMP(우수원료의약품제조관리기준)등② 정부 규제 : 표준소매가 폐지에 따른 판매자 가격표시제도, 보험약가규제, 약가재평가, 최저실거래가제, 참조가격제,의약품광고관련 규제, 포지티브 약가제도, 품목별GMP 의무화, 상용의약품과 고가약 생동시험 의무화, 낱알식별 표시 의무화③ 정부 지원 : 신약개발관련 지원 및 바이오신약/장기부문 지원 등

(7) 시장점유율

당사의 제약사업은 2008년 02월 19일부로 중소제약사 (주)쎌라트팜코리아를 흡수합병 하면서 의약품 생산, 판매에 따른 매출이 지속적 수익을 창출하여 꾸준한 매출 성장성을 기록하고 있으나, 외형 및 브랜드 인지도가 미약하기 때문에 별도의 시장점유율은 기재하지 않습니다.

(8) 시장의 특성

제품의 수요처로는 전국의 약국, 도매상 및 병의원을 대상으로 판매하고 있습니다. 의약분업 이후 일반의약품 시장은 정체되고 있으나, 전문 의약품시장은 고가품과 오리지널 브랜드 중심으로 시장이 점차 확대되고 있습니다.당사는 약품시장에 대한 브랜드 인지도 제고 및 매출 증대를 위하여 R&D 역량개발 및 제품경쟁력 강화를 최우선 과제로 삼아 시장확대 및 매출증대에 총력을 기울이고 있습니다.

(9) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 개량신약 ODF(구강용해필름) 사업

※ 구강용해필름은 현재 초기 단계로, 업계 내 ODF(Orally Disintegrating Film), OSF(Orally Soluble Film), OTF(Orally Thin Film) 등 다양한 용어가 혼용되어 사용되고 있습니다. 국내에서는 ODF(Orally Disintegrating Film)이라는 용어가 사용되고 있으며, 미국을 포함한 해외에서는 OSF(Orally Soluble Film)이 사용되고 있습니다. 당사는 2015년까지 OTF(Orally Thin Film)이라는 용어를 사용하였으나, 2016년부로 국내 식약처에서 ODF(Orally Disintegrating Film)로 용어를 통일하여 사용하기로 함에 따라 관련된 제품명 등은 ODF로 표기하였습니다.

① 개량신약의 개요

개량신약(Incrementally Modified Drug, IMD)이란 안전성, 유효성, 유용성[복약 순응도, 편리성등]에 있어 이미 허가[신고]된 의약품에 비해 개량되었거나 의약기술에있어 진보성이 있다고 식약청이 인정한 의약품을 지칭합니다. 국내에는 '의약품의품목허가, 신고, 심사규정' 에 개량신약 관련 규정이 신설되고(2008.08), 이에 따라 개량신약에 대한 인정 절차 등을 구체적으로 제정한 '개량신약 인정 및 우선신속심사제도 운영지침(2009.01)' 에 따라 개량신약을 심사하여 허가하고 있습니다.

개량신약은 기허가 의약품의 물리화학적 특성, 제제 및 효능을 개선함으로써 적응증 추가, 부작용 감소, 복용편의성 개선 등 치료 효율을 극대화하고, 기존 약물대비 낮은가격으로 제공되어 보험 재정 건전화에 기여하고 있습니다. 대표적인 제제 기술로는 방출 제어 및 지속화 기술, 약물흡수 촉진 기술, 약물특성개선 기술, 생체이용률 조절기술, 표적지향화 기술, 유전자 전달체 기술, 의약용 신소재/첨가제 개발기술 등이 있으며, 개량 목적에 맞게 적용하는 것이 중요합니다.

② ODF(구강용해필름) 사업의 향후 전망초기(1997~2005) 제제연구자들이 비디오필름 등의 전문 코팅기술을 도입해 적정한형태, 투여할 혀 또는 구강점막 등의 위치를 고려한 크기, 생산가능한 두께 그리고 환자투여에 적합한 향 등을 고려해 구강용해필름에 대한 가능성을 확립했습니다.

이어 API(원료의약품)를 구강용해필름에 의해 적용할 연구를 완료했으며, 이에 따라 대량생산이 가능한 생산장비들이 개발됨에 따라 첫 의약품(Diclofenac)구강융해필름이 대량생산방법에 의해 생산되었습니다.

현재는 의약품을 단순히 구강용해필름에 의해 생산되는 것 뿐만 아니라, 필름용해속도 조절, 미세분말특수코팅 등에 의해 장용(Enteric coating)제품등이 개발되고 있습니다. 구강용해필름 제제 개발에 앞장서고 있는 유럽의 일부 제약회사에서는 앞으로 약 25년 내에 정제(Tablet)시장의 약 20%를 대체할 것으로 예측하고 있습니다.

현재 구강용해필름 제형의 개발 및 생산에 적극적인 회사들은 다음과 같습니다.

국가명
제약회사

미국
Watson, Johnson&Johnson, Mylan, Pfizer, etc

유럽
Norvatis, Sanofi, Beierdorf, Bouty, etc

일본
Monosol, etc

인도
Cipla, Ankur, Panacea, etc

중국
KSD, Shanxhi, Fuhe, RFL, etc

③ 당사 ODF(구강용해필름) 사업 현황 당사는 독일 '옵티막스'(Optimags)사 첨단 설비를 도입, 시흥 공장에서 본격적으로 생산을 하고 있습니다.

당사는 발기부전 치료제인 타다라필(Tadalafil) ODF, B형간염 치료제인 엔테카비르(Entecavir) ODF 를 출시하였고 정신분열증 치료제 아리피프라졸(Aripiprazole) ODF등의 품목을 출시 계획중에 있습니다. 이들 의약품은 모두 생물학적동등성시험을 성공적으로 마쳐 유효성과 안정성을 입증했습니다.

이 가운데 발기부전 치료제 '제대로필 ODF(타다라필)' 은 2015년 9월 출시된 주력제품으로 국내 10개 유명 제약사와 수탁계약을 체결하였으며 여러국가와 계약 체결 및 진행단계에 있습니다.

특히 당사의 보유특허인 '스타’필름 제조기술을 활용, 기존 ODF 제품과는 차별화된 품질을 가지고 있습니다.

당사의 스타(S: Smooth, T: Thin, A: Advanced Stability, R:Refreshing Taste) 기술은 주약의 쓴맛을 효과적으로 차폐해 복용 시 이물감과 불쾌감이 거의 없고, 용해도가 낮은 주성분들을 균일하게 분산함으로써 탁월한 약효 균일성과 안정성을 확보했으며, 필름의 파손이나 변질을 최소화한 게 장점입니다.

당사는 차별화된 ODF 기술 경쟁력을 바탕으로 국내시장뿐 아니라 해외시장 진출도 동시에 추진, 글로벌 제약사 발판을 마련 중에 있으며, 정신분열증 치료제 아리피프라졸(Aripiprazole) ODF의 경우 미국 식품의약국 등록을 추진하고 있습니다.

(10) 국내 관련제품 현황

신약(오리저널약)의 특허가 끝나면 이를 그대로 복제한 제네릭을 앞다퉈 만들어 내던 국내 제약사들이 최근 기존 오리지널약에 자체 기술을 입힌 제품을 내놓으며 활로를 찾고 있습니다.

국내 제약사들이 이런 '개량기술'에 관심을 갖는 이유는 신약 개발보다 비용과 시간은 적게 드는 대신 성공확률이 높기 때문입니다. 하나의 신약을 개발하는 데는 10~15년의 기간과 수백억 ~ 수천억원이 들지만 개량신약의 경우 신약 개발 때보다 훨씬 적은 시간과 비용이 투입됩니다.

나. 회사의 현황

당사는 최근 5년간 20%에 가까운 고성장을 달성하고 있으며 이는 국내 제약사 평균 성장률 5%의 약 3~4배 사이의 수치입니다. 신규 출시된 제품들과 컨슈머사업이 자리를 잡아가면서 매출 확대에 큰 역할을 하고 있습니다. 또한 회사는 내실경영을 통해 7년 연속 영업이익 흑자를 달성하는 쾌거를 이루었습니다.

또한 세계 최초의 필름형 조현병 치료제인 "데핍조”(아리피프라졸 ODF)를 미국 FDA에 판매승인 신청하였으며 코로나19라는 특수상황으로 인하여 예상보다 지연되고 있으나 승인 절차가 원활하게 진행되고 회사가 목표하는 바를 달성하기 위해 최선의 노력을 하고 있습니다. 2021년 5월에는 항암신약 연구분야에 대한 괄목할 만한 성과를 이루었습니다. 당사는 표적항암제 기술력을 인정받아 최초의 해외 기술수출이전 계약을 체결하였습니다. 이는 CMG제약과 한독이 공동 개발한 Pan-TRK 저해 표적항암제 신약인 'CHC2014'로서, 기술수출 규모는 총 1억7250만 달러 (약 1,934억원)입니다. 'CHC2014'에 대한 국내 1상 임상시험을 성공적으로 끝냈습니다. 항암제를 전문으로 개발하는 글로벌 임상단계 바이오테크놀로지 회사인 싱가포르 AUM 바이오사이언스(AUM Biosciences)와 체결된 기술수출 이전 계약에 따라 AUM Biosciences가 향후 자체 글로벌 임상 2상 (Global Phase II Clinical Trial)을 진행할 계획입니다.

회사는 2020년 4월, 한국 증권거래소가 위탁한 전문 평가기관에서 실시한 기술성 평가에서 “데핍조" 와 "표적항암제" 관련하여 A등급을 받은 바 있습니다. 이를 통해 "상장특례규정" 적용을 포함하여 개발중인 파이프라인에 대해 기술성 및 치료제의 우수성을 외부 전문기관으로부터 인증 받았다는 데 의미가 있습니다.

CMG제약은 차바이오텍과 함께 글로벌 CDMO (의약품 위탁개발.생산) 사업에 참여하고 있습니다. 현재 차바이오텍은 미국 마티카바이오테크놀로지 등 차바이오그룹의 글로벌 네트워크를 활용하여 줄기세포치료제, 면역세포치료제 등 다양한 세포치료제 기반 기술을 통한 글로벌 CDMO 사업을 진행하고 있습니다. 생명공학정책연구센터의 '바이오인더스트리 - 글로벌 세포, 유전자치료제 글로벌 CDMO시장의 전망과 발전전략(2021)'에 따르면, 세포 및 유전자 치료제 글로벌 CDMO 시장은 2019년 각각 9억 8,720만 달러, 5억 3,740만 달러로 2026년까지 연평균 36.3%, 27.6% 성장할 것으로 예상됩니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요Ⅲ.경영참고사항 - 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

재 무 상 태 표 제 22 기 2022년 12월 31일 현재 제 21 기 2021년 12월 31일 현재(주)CMG제약 (단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자산

유동자산
135,069,968,711
125,482,012,706

현금및현금성자산
4,455,796,890
4,759,021,789

기타금융자산
86,566,341,587
86,724,897,802

매출채권및기타채권
21,333,048,533
19,672,704,665

당기법인세자산
163,039,988
200,625,440

재고자산
21,270,047,265
13,195,536,935

기타유동자산
1,281,694,448
929,226,075

비유동자산
78,190,406,984
73,692,580,328

관계기업투자
3,310,234,122
7,112,866,378

기타비유동금융자산
20,203,916,181
21,574,709,872

유형자산
37,472,111,441
30,516,184,157

무형자산
14,386,537,717
12,706,295,926

확정급여자산
215,067,233
0

이연법인세자산
2,602,540,290
1,782,523,995

자산총계
213,260,375,695
199,174,593,034

부채

유동부채
21,902,548,926
13,728,982,194

매입채무및기타채무
17,134,722,597
9,166,075,962

기타유동부채
4,668,377,669
4,431,968,063

당기법인세부채
99,448,660
130,938,169

비유동부채
6,404,811,918
743,116,625

장기차입금
6,000,000,000
0

기타비유동부채
404,811,918
152,706,374

확정급여부채
0
590,410,251

부채총계
28,307,360,844
14,472,098,819

자본

자본금
69,446,122,000
69,446,122,000

자본잉여금
104,641,444,151
104,826,572,494

자본조정
1,233,622,109
1,236,712,166

이익잉여금
8,999,772,586
8,790,536,350

기타포괄손익누계액
632,054,005
402,551,205

자본총계
184,953,014,851
184,702,494,215

자본과부채총계
213,260,375,695
199,174,593,034

손 익 계 산 서 제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지(주)CMG제약 (단위 : 원)

과 목
제22(당) 기
제21(전) 기

매출액
82,197,409,668
69,475,495,579

매출원가
41,295,949,525
36,024,850,372

매출총이익
40,901,460,143
33,450,645,207

판매비와관리비
37,920,064,429
31,790,168,847

영업이익
2,981,395,714
1,660,476,360

기타수익
428,780,240
2,514,452,017

기타비용
4,522,702,180
4,685,850,451

금융수익
6,315,250,732
5,712,824,706

금융비용
6,457,821,919
1,652,795,648

법인세비용차감전순이익
(1,255,097,413)
3,549,106,984

법인세비용
(866,957,502)
383,621,830

당기순이익(손실)
(388,139,911)
3,165,485,154

기타포괄이익
837,503,941
389,526,823

지분법자본변동
229,502,800
402,551,205

보험수리적손익
608,001,141
(13,024,382)

포괄손익
449,364,030
3,555,011,977

자 본 변 동 표 제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지(주)CMG제약 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본합계

2021.01.01 (기초자본)
69,446,122,000
104,812,220,496
1,234,586,384

5,638,075,578
181,131,004,458

당기순이익

3,165,485,154
3,165,485,154

확정급여제도의 재측정요소

(13,024,382)
(13,024,382)

지분법자본변동

402,551,205

402,551,205

주식선택권 실효

14,351,998
(14,351,998)

-

주식보상비용

16,477,780

16,477,780

2021.12.31 (기말자본)
69,446,122,000
104,826,572,494
1,236,712,166
402,551,205
8,790,536,350
184,702,494,215

2022.01.01 (기초자본)
69,446,122,000
104,826,572,494
1,236,712,166
402,551,205
8,790,536,350
184,702,494,215

당기순이익

(388,139,911)
(388,139,911)

확정급여제도의 재측정요소

608,001,141
608,001,141

지분법자본변동

229,502,800

229,502,800

지분법자본잉여금

(214,862,982)

(214,862,982)

지분법이익잉여금

(10,624,994)
(10,624,994)

주식선택권 실효

29,734,639
(29,734,639)

주식보상비용

26,644,582

26,644,582

2022.12.31 (기말자본)
69,446,122,000
104,641,444,151
1,233,622,109
632,054,005
8,999,772,586
184,953,014,851

현 금 흐 름 표 제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지(주)CMG제약 (단위 : 원)

과 목
제22(당) 기
제21(전) 기

영업활동현금흐름
5,137,550,025
5,628,619,933

당기순이익
(388,139,911)
3,165,485,154

당기순이익 조정을 위한 가감

법인세비용(수익)
(866,957,502)
383,621,830

외화환산손실
1,279,220,514

당기손익공정가치금융자산평가손실
471,986,145
1,605,464,807

당기손익공정가치금융자산처분손실
4,635,072,293

재고자산평가손실
(271,692,892)
645,272,702

재고자산폐기손실
1,054,650,751
366,972,402

퇴직급여
1,259,169,860
1,213,760,416

대손상각비(환입)
(219,541,897)
(107,214,354)

감가상각비
1,749,656,328
1,991,794,696

무형자산상각비
534,665,492
499,636,234

무형자산손상차손
329,002,478
528,377,916

유형자산폐기손실
7,098,329

유형자산처분손실
15,663,704

반품보증비용
412,608,753
458,900,649

주식보상비용
26,644,582
16,477,780

이자비용
15,276,645
20,695,372

관계기업투자주식손실
3,806,647,080
3,866,839,418

이자수익
(1,963,149,055)
(1,784,687,040)

당기손익공정가치금융자산평가이익
(776,181,229)
(2,361,002,577)

당기손익공정가치금융자산처분이익
(186,234,849)

관계기업투자주식이익

(283,948,047)

관계기업투자처분이익

(2,068,344,726)

외환차익
(1,454,094,756)
(324,579,280)

외화환산이익
(987,806,114)
(1,228,633,591)

영업활동으로인한자산부채의변동

매출채권의 감소(증가)
(1,462,841,521)
(502,117,846)

미수금의 감소(증가)
22,039,550
(1,714,102)

선급금의 감소(증가)
(398,460,516)
(229,974,543)

선급비용의 감소(증가)
45,992,143
(67,202,411)

재고자산의 감소(증가)
(8,857,468,189)
839,151,696

매입채무의 증가(감소)
6,207,103,608
(553,046,780)

미지급금의 증가(감소)
969,507,110
(184,114,152)

선수금의 증가(감소)
177,326,044
160,300,709

예수금의 증가(감소)
(287,848,658)
69,623,023

예수보증금의 증가(감소)
(10,000,000)
(10,000,000)

미지급비용의 증가(감소)
793,155,007
97,625,832

사외적립자산의 감소(증가)
(196,365,156)
(478,793,510)

퇴직금의 지급
(1,099,633,464)
(609,247,460)

장기종업원부채의 증가(감소)
(6,349,721)
(37,671)

이자수취
1,060,189,603
601,136,357

이자지급
(194,750,131)

법인세환급(납부)
(107,610,433)
(107,858,970)

투자활동현금흐름
(11,067,978,995)
(8,480,048,110)

단기금융상품의 감소
6,000,000,000
18,000,000,000

당기손익공정가치금융자산의 처분
91,595,775,355
51,289,973,347

보증금의 감소

71,150,000

단기대여금의 감소
900,000,000
90,000,000

장기대여금의 감소
32,000,000

단기금융상품의 증가
(74,635,700,400)
(6,000,000,000)

당기손익공정가치금융자산의 취득
(19,474,712,387)
(60,824,820,145)

유형자산의 취득
(8,381,781,802)
(2,276,258,332)

무형자산의 취득
(2,125,759,761)
(1,674,942,980)

보증금의 증가
(191,000,000)
(75,150,000)

단기대여금의 증가
(4,963,800,000)

장기대여금의 증가
(63,000,000)
(7,080,000,000)

재무활동현금흐름
5,628,148,185
(483,839,952)

장기차입금의 증가
6,000,000,000

리스부채의 상환
(371,851,815)
(483,839,952)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(944,114)
50,052,557

현금및현금성자산의순증가(감소)
(303,224,899)
(3,285,215,572)

기초현금및현금성자산
4,759,021,789
8,044,237,361

기말현금및현금성자산
4,455,796,890
4,759,021,789

이익잉여금(결손금) 처분 계산서(안) 제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 처분예정일: 2023년 3월 24일 제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 처분예정일: 2022년 3월 25일(주)CMG제약 (단위 : 원)

구 분
제22기(당기)
제21기(전기)

I. 미처분이익잉여금(결손금)

2,010,397,580

8,790,536,350

전기이월미처분이익잉여금(결손금)
1,790,536,350

5,638,075,578

당기순이익(순손실)
(388,139,911)

3,165,485,154

확정급여제도의 재측정요소
608,001,141

(13,024,382)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

7,000,000,000

사업확장적립금

7,000,000,000

감자차익

주식발행초과금

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)

2,010,397,580

1,790,536,350

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

주7)

Ⅲ. Description of the Agenda Items of the AGM of Shareholders
□ Approval of financial statements

※ Please refer to the Korean version in this document for the above objectives of the AGM.

※ The financial statements above are pre-audit consolidated and separate financial statements and can be changed depending on the results of the final audit by the auditors. For final financial statements, including auditors' comments, please refer to our consolidated and separate audit report, which is scheduled to be published in the Electronic Disclosure System (http://dart.fss.or.kr)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 48조 (감사의 선임)

①감사는 주주총회에서 선임한다.

②감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

제 48조 (감사의 선임·해임) ①감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

②감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항, 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 개정에 따른 감사선임에 관한 조문 정비

전자투표도입 시

감사선임요건 완화

감사 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용을 반영

<신설>

부칙

이 정관은 2023년 3월 24일부터 시행한다. 제48조 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용하며, 제48조 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

주8)

□ Change of the Articles of Association※ Please refer to the Korean version in this document for the above objectives of the AGM.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박윤상
1960.02.16
사내이사
부
없음
이사회

이승철
1963.02.13
사외이사
부
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박윤상
성광의료재단 재무본부장
1995년~현재
- 성광의료재단 재무본부장
없음

이승철
한국자금중개 대표이사
2019년~현재
- 한국자금중개 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박윤상
없음
없음
없음

이승철
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-박윤상 사내이사 후보후보자는 재무관리 및 경영 전반을 통솔하는 부서에서 다년간의 경험을 쌓아왔으며 회사의 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 재선임하고자 함.- 이승철 사외이사 후보후보자는 현재 한국자금중개의 대표이사로 다년간의 업무경험 및 능력을 보유하고 있으며, 기획재정부에서 재정관리 업무에 대한 경험을 바탕으로 회사발전에 기여하고 향후 당사의 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 선임하고자 함

확인서

확인서(박윤상)

확인서(이승철)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

주9)

□ The Appointment of Directors

A. Name of candidate, Date of birth, Recommended, Relationship with the largest shareholder, External Director candidate, etc.

Name ofcandidate
Date ofBirth
Outside Directorcandidate
Whether to be selectedA director who is aMember of the AuditCommittee separately
Relationshipwith the Largest shareholder
Recommended

Yun-SangPark
February 16,1960
Inside Director
-
-
The Board

Seung-chulLee
February 13,1963
Outside Director
-
-
The Board

Total ( 2 ) Persons

B. The candidate's main occupation, Profile, Details of transactions with the company over the last three years.

Name ofCandidate
Mainoccupation
Profile
Details of transactionswith the company overthe last three years

Period
Career

Yun-SangPark
Sungkwang Medical Foundation Finance Headquarters
1995~Current
- Sungkwang Medical Foundation Finance Headquarters
-

Seung-chulLee
CEO ofKorea Money Brokerage
2019~Current
- CEO of Korea Money Brokerage
-

C. Whether the candidate is in arrears, whether a manager of an insolvent company, and whether legal reasons for disqualification.

Name ofCandidate
Whether it isDelinquency
Management ofInsolvent Companies
Presence or absenceof legal reasonsfor disqualification

Yun-SangPark
-
-
-

Seung-ChulLee
-
-
-

D. The candidate's Job plan (only in the case of the appointment of Outside Directors).

1. Plan to perform duties based on expertise and independence as an Outside Director2. Plan to perform duties through decision-making standards and transparent opinions to enhance the value of the company, shareholders, and stakeholders3. Recognizing the seriousness of the responsibilities and obligations of Outside Directors under the Commercial Act, and in accordance with Articles 382 (3) and 542-8 of the Commercial Act and Article 34 of the Enforcement Decree of the same Act, in cases where the qualification requirements for outside directors are disqualified, outside directors loss of directorship

E. Reasons for the Board's Recommendation of candidates

- Yun-Sang Park, Candidate for Inside DirectorThe candidate has many years of experience in the department that oversees financial management and general management, and has a high degree of understanding of the company's business environment.- Seung-Chul Lee, Candidate for Outside DirectorCandidate currently has many years of work experience and ability as the CEO of Korea Money Brokerage. Based on experience in financial management at the Ministry of Strategy and Finance, we would like to appoint a person who is determined to contribute to the development of the company and to enhance the company's corporate value in the future.

※ Other Note

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

류환민
1959.08.25
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

류환민
자문위원
2016년~2021년
- 공인회계사회 정책자문위원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

류환민
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회계 및 자금관리 등 분야에서 업무 경험이 충분하고, 감사의 요건(회사 및 경영진과독립적 관계, 전문지식 등)에 적합하며, 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 기여할 수 있다고 판단되어 당사의 상근 감사로 추천하고자 함

확인서

확인서(류환민)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

주10)

□ The Appointment of Auditors

A. Name of candidate, Date of birth, Recommended, Relationship with the largest shareholder

Name of candidate
Date of birth
Relationship with thelargest shareholder
Recommended

Hwan-Min Ryu
August 25, 1959.
-
The Board

Total ( 1 ) Person

B. The candidate's main occupation, profile, details of transactions with the company over the last three years

Name ofCandidate
MainOccupation
Profile
Details of transactionswith the company overthe last three years

Period
Career

Hwan-Min Ryu
자문위원
2016~2021
- 공인회계사회 정책자문위
-

C. Whether the candidate is in arrears, whether a manager of an insolvent company, and whether legal reasons for disqualification.

Name ofCandidate
Whether it isDelinquency
Management ofInsolvent Companies
Presence or absenceof legal reasonsfor disqualification

Hwan-Min Ryu
-
-
-

E. Reasons for the Board's Recommendation of candidates

Candidates have sufficient work experience in areas such as accounting and money management, and are suitable for auditing requirements (independent relationship with the company and management, expertise, etc.). It is recommended as a full-time auditor judged that it can contribute to securing transparency in accounting management and improving financial soundness.

※ Other Note

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
506,002 천원

최고한도액
1,000,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음주11)
□ Approval of the Limits of Remuneration for Director

A. Number of Director, Total amount of Remuneration or Maximum Limit

(Current term)

Number of Director (Outside Director)
6 ( 2 )

Total amount of Remuneration or Maximum Limit
1,000,000 Thousand KRW

(Former term)

Number of Director (Outside Director)
6 ( 2 )

Total amount of Remuneration paid
506,002 Thousand KRW

Maximum Limit
1,000,000 Thousand KRW

※ Other Note

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000 천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,500 천원

최고한도액
100,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

주12)

□ Approval of the Limits of Remuneration for Auditor

A. Number of Director, Total amount of Remuneration or Maximum Limit

(Current term)

Number of Auditor
1

Total amount of Remuneration or Maximum Limit
100,000 Thousand KRW

(Former term)

Number of Auditor
1

Total amount of Remuneration paid
36,500 Thousand KRW

Maximum Limit
100,000 Thousand KRW

※ Other Note

-

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이규현
직원
부사장
보통주
20,000

김대환
직원
부사장
보통주
10,000

최인석
직원
부사장
보통주
10,000

윤명순
직원
상무
보통주
10,000

김성진
직원
상무
보통주
10,000

손인동
직원
상무
보통주
10,000

김무성
직원
상무
보통주
10,000

이현정
직원
고문
보통주
20,000

이주형
임원
대표이사
보통주
50,000

김상기
임원
부사장
보통주
30,000

총( 10 )명
-
-
보통주
총( 180,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
□ 신주교부형
-

교부할 주식의 종류 및 수
□ 교부할 주식의 종류 : 기명식 보통주□ 교부할 주식의 수 : 총 180,000 주
-

행사가격 및 행사기간

□ 행사가격 : 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정

□ 행사시기 : (1) 이규현 외 6인 : 2025년 5월 24일부터 2년간(2) 이현정 : 2026년 2월 9일부터 2년간(3) 이주형 외 1인 : 2026년 3월 24일부터 2년간

-

기타 조건의 개요

□ 행사가격의 조정 : 부여일 이후 실시한 유무상 증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권

부사채의 발행, 주식분할, 액면분할 및 병합, 합병 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이뤄지는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 의해 그 행사가격 및 수량 등을 조정할 수 있으며, 이 조정에 관한 사항은 이사회 결의에 따라 할 수 있다.□ 주식매수선택권부여취소와 관련한 내용은 관련 법령 및 당사 정관에 따르며 이사회결의를 통해 취소할 수 있다.

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

138,892,244주
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
20,833,836
20,480,836

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
-
-
-
-
-
-
-

2022년
-
-
-
-
-
-
-

2021년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

주13)

□ Granting the Stock Option

A. Summary of the need to grant the stock optoin.

To induce high management performance by motivating key executives and employees who contribute or can contribute to the company's management, technological innovation and business development, and thereby improve the company's practical value.

B. Name of the person who is granted the stock option

Name
Position
Duty
Stocks to be issued

Types of stocks
Number of shares

Kyu-HyeonLee
Employee
Vice President
Common Shares
20,000

Dae-HwanKim
Employee
Vice President
Common Shares
10,000

In-SeokChoi
Employee
Vice President
Common Shares
10,000

Myeong-SunYoon
Employee
Managing Director
Common Shares
10,000

Seong-JinKim
Employee
Managing Director
Common Shares
10,000

In-DongSon
Employee
Managing Director
Common Shares
10,000

Mu-SeongKim
Employee
Managing Director
Common Shares
10,000

Hyeon-JeongLee
Employee
Advising Director
Common Shares
20,000

Ju-HyeongLee
Executives
CEO
Common Shares
50,000

Sang-GiKim
Executives
Vice President
Common Shares
30,000

Total( 10 )Persons
-
-
Common Shares
Total ( 180,000 )Shares

C. Outline of the method of granting the stock option, the type and number of shares to be delivered according to the event, the exercise price, the exercise period and other conditions

Sortation
Detail
Note

Grant Method
□ Issuance of new Shares
-

Type and numberof Shares to beissued
□ Type of stock to be issued : Registered common stock□ Number of shares to be issued : 180,000 shares in total
-

Price and Period
□ Exercise price : Determined by arithmetic averageof the weighted arithmetic average of the closing pricesof the past 2 months, the past 1 month, and the past1 week from the day before the stock option grant date.□ Date of event:(1) Kyu-Hyeon Lee and 6 others: 2 years from May 24, 2025(2) Hyeon-Jeong Lee: 2 years from Feb 9, 2026(3) Ju-Hyeong Lee and 1 other person: 2 years from Mar 24, 2026
-

Others
□ Adjustment of exercise price: Capital increase with or withoutrights, stock dividends, convertible bonds, warrants issued afterthe date of grantIn case of dilution of stock value due to issuance of side bonds,stock split, par stock split and consolidation, merger, etc., theexercise price and quantity, etc. may be adjusted in accordancewith the stock option grant contract and related laws, and mattersrelated to this adjustment may be made pursuant to a resolution ofthe board of directors.□ Details related to the cancellation of stock options are subjectto the relevant laws and the company's articles of incorporation,and can be canceled through a resolution of the board of directors.
-

D. Summary of the remaining stock option rights as of the recent date and the granting, events and effective breakdown of the stock option rights in the recent years

- Details of remaining stock options as of the most recent date

Total number ofShares issued
Range of grantableShares
Type of grantableShares
Shares Available
Remaining shares

138,892,244Shares
15% of totalIssued shares
RegisteredCommon Stock
20,833,836
20,480,836

- Details of grant, exercise, and expiration of stock options for the last two business years and the current business year

Fiscalyear
Date
Persons
Types ofstocks
Sharesgranted
Sharesexercised
Effective numberof Shares
RemainingShares

2023
-
-
-
-
-
-
-

2022
-
-
-
-
-
-
-

2021
-
-
-
-
-
-
-

Total
-
-
-
-
-
-
-

※ Other Note

-