삼일 — 주주총회소집공고 (20230310)
제출인: 삼일

주주총회소집공고
2.9
주식회사삼일

주주총회소집공고

2023년 03월 10일

회 사 명 :
주식회사 삼일

대 표 이 사 :
강승엽, 안인수

본 점 소 재 지 :
포항시 남구 대송면 송덕로 125-15

(전 화) 054- 289- 1062

(홈페이지)http://www.samil31.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리차장
(성 명) 최 종 율

(전 화) 054-289-1063

주주총회 소집공고

(제47기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제47기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2023년 03월 27일(월) 09:00

2. 장 소 : 포항시 남구 대송면 송덕로 125-15 대회의실3. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고4. 회의목적사항 제1호 의안 : 제47기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사선임의 건 - 3-1. 사내이사 선임의 건(안인수)

- 3-2. 사내이사 선임의 건(강승엽)

- 3-3. 사내이사 선임의 건(배태하)

- 3-4. 사외이사 선임의 건(조현만)

제4호 의안 : 감사선임의 건 - 4-1. 감사 선임의 건(공병설)제5호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건5. 경영참고사항 비치 상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 및 당사 인터넷 홈페이지, 금융위 원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항

당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 4목에 따라 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재할 것입니다.

7. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4 제1항에 의거 전자투표를 도입하였사오니 주주님께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표의 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : [https://evote.ksd.or.kr/m]

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 17일 (09시) ~ 2023년 03월 26일(17시까지) (기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리

8. 주주총회 직접 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증※ 총회 개시 후에는 입장이 불가합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 의 성명

왕부국(출석률: 91%)

찬 반 여 부

1
2022.01.13
임원 특별상여금 지급의 건
찬성

2
2022.01.13
지점 이전의 건
찬성

3
2022.02.18
제46기 정기주주총회를 위한 재무제표 승인 건
찬성

4
2022.02.18
제46기 정기주주총회 개최의 건
찬성

5
2022.03.28
대표이사 변경의 건
찬성

6
2022.04.04
임원 급료 조정 건
찬성

7
2022.04.25
신한은행 포항남금융센터의 기업운전일반자금대출 차입의 건
불참

8
2022.06.07
유형자산 취득/처분 결정의 건
찬성

9
2022.08.22
임원 특별상여금 지급의 건
찬성

10
2022.10.14
하나은행 포항지점의 운전자금 차입의 건
찬성

11
2022.12.26
사외이사 급여 지급의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,600,000
-
-
-

주)상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수한도 총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 최근 사업연도말 매출총액의 100분의 1 이상에 해당하는 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 최근 사업연도말 매출총액의 100분의 5 이상에 해당하는 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

A. 물류사업부문

⑴ 산업동향 세계은행에서 발표한 ‘물류 성과 지표2018’에 따르면 우리나라의 물류성과는 2014년 21위에서 2016년 24위, 2018년25위로 계속해서 하락하고 있으며, 싱가포르(7위), 일본(5위), 홍콩(12위) 등 아시아권 경쟁국 대비 뒤처지고 있는 것으로 나타났습니다. 이는 우리나라가 국제물류 인프라의 외형적 경쟁력은 확보하였으나 서비스 품질 경쟁력이 상대적으로 낮은 것을 알 수 있습니다.또한 물류성과가 높은 국가와 낮은 국가 사이의 물류 격차는 여전히 높은 수준으로 유지되고 있는 것으로 나타났다. 고소득 국가의LPI점수는 평균 저소득 국가보다 48%높다.세계은행은 “하위권 국가들이 물류 개혁과 인프라시설 투자를 강화하면서 평균 LPI가 오른 반면 상위권 국가의 LPI는 하락세를 띠었다”고 평가하였다. 그리고, “상위권과 하위권 국가 간의 물류성과 격차는 지속되고 있으며 물류정책 의제는 공급망 복원력, 사이버 보안, 환경 지속 가능성 등에 점증하는 관심과 함께 계속해서 확대되고 있다”고 설명했다.

(2) 국내 물류산업 현황- 포워딩사업부문은 화주와 운송인을 중개하는 업으로 별도의 자산이나 인프라 없이사업(법인 자본금 3억원이상)에 진출할 수 있는 시장진입 장벽이 낮은 산업 구조로, 그에 따른 업체간 경쟁이 치열하고 과열경쟁으로 인한 수익률이 낮은 사업적 특성을 가지고 있습니다. 또한 선임 및 항공 운임변화, 유가인상 및 환율변동 등 외부적 요인에 취약하고 타 산업군에 비해 높은 원가 비중을 가지는 사업구조이며, 기업들이 물류비 절감을 통해 원가를 줄이려는 경향이 많아 외형 성장세에 비해 수익성은 크게 향상 되고 있지 않은 상황입니다.- 국내외 경영환경 및 물동량 추이에 따른 변동성이 있고, 글로벌 물류기업들은 시장지배력 강화를 위해 지속적인 인수 합병 등을 추진하고 있어 세계 물류시장의 경쟁은갈수록 치열해지고 있으며, 운송수단의 대형화 및 IT 도입으로 전문기업의 효율성에 대한 요구가 증가되고 있습니다.- 강화된 물류보안으로 인한 수출입 리드타임의 지연을 보완하고자 세계관세기구(WCO)에서 수립한 'AEO(AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR)인증제도'를 통해 수출입 안전과 원활한 화물 흐름을 보장하고 있으며, 친환경 물류체계 구축의 일환으로'녹색물류 인증제도'와 같은 환경에 기여하는 기업체로서의 기업이미지 획득 추진 등물류환경의 변화가 전망되고 있습니다. - 기업들의 물류비 절감노력, 전자상거래 및 홈쇼핑시장 확대 등으로 국내 물류산업의 아웃소싱 비중, 특히 제3자 물류(3rd Party Logistics)시장은 꾸준히 증가할 전망임. - 국내화물수송을 수송수단별로 보면 철도화물은 설비확충의 한계로 증가추세가 미미할 것으로 예상되고, 도로화물과 해운 및 항공수송은 정부의 도로,항만 등 사회간접시설에 대한 지속적인 투자로 인하여 꾸준한 증가세를 보일것으로 예상됨.

(3)종합물류기업 성장성국내 제3자물류 활용률은 점차 증가하는 추세이나미국이나 유럽 등의 선진국에 비해 아직 낮은 수준에 머물러 있는 실정으로 지속적인 성장 가능성이 많습니다. 국내 제3자물류 시장 규모는 지속적으로 성장해 왔고, 규모 측면에서 중장기적으로는 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. - 제3자물류 시장을 확대하기 위해 세제, 컨설팅 사업추진, 물류전문업체 경쟁력 향상, 전문물류기업 이용 화주기업에 대한 세액공제 혜택 등을 통해 전문물류기업 활용을 장려하는 정부정책 마련에 집중하는 추세입니다.

(4) 화물자동차 운송사업 화물자동차 운송사업은 타인의 수요에 응하여 화물자동차를 이용, 화물을 육상으로 운송하는 사업으로서 자동차운송사업법 및 동법 시행령에 사업근거를 두고 있으며, 사용하는 자동차의 종류 등에 따라 노선화물, 전국화물, 일반구역화물(일반화물, 컨테이너운송), 용달화물 및 특수화물자동차 운송사업으로 구분됨. 화물자동차운송업은 도로를 통하여 문전에서 문전까지 수송하는 것을 강점으로 하며, 원자재·부품 그리고 완제품을 적기에 적재 적소로 수송,물품의 공간적거리를 극복함으로써 원활한 물적유통에 기여하는 산업으로서 경제규모의 확대에 따라 그 중요성이 더욱 높아지고 있음. 특히 물적유통비용이 상품원가의 20% 내외를 차지하고 있고 이중 약 65%가 순수한 수송비용인 점을 감안한다면 화물수송의 경제성 확보가 산업발전의 기초가 된다고 할수있음.(5) 향후 전망 - 대형산업화물 및 정부물량 수송 등 고정거래선을 확보하고 있는 대형수송업체는 완만한 성장세가 예상되며 운송서비스의 질적 향상이 경쟁력 결정의 주요인이 될 것으로 판단되므로 복합운송체제의 구축과 노선다변화 등 서비스 개선이 요구됨. - 정부의 육상운송업에 대한 대외개방에 대비하여 국내업체들은 복합 화물터미널의 건설, 화물정보시스템 구축, 업계의 대형화, 전문화, 복합일괄수송체제의 확립 등 으로 대외경쟁력을 확보하여야 할것임. 또한 택배시장은 계속되는 온라인 마켓 및 모바일 쇼핑의 성장세에 힘입어 전년 대비 7% 성장하여, 국내시장 총 물량이 2021년 기준36억Box를 넘어섰다. 앞으로 도 온라인 쇼핑 시장 확대에 따라 택배산업의 지속적인 성장이 예상되며, 시장 규모도 점차 확대될 것으로 예상된다.

B. 하역사업부문

(1) 국내 현황 1997년 외환위기 이후 일반화물 하역물량 대비 컨테이너 하역물량이 상대적으로 큰 폭의 성장을 보임. 이는 IT 등 고부가가치제품 수출 증가로 컨테이너 화물 자체가 증가한데다 기존 벌크 화물의 컨테이너화가 진전되었기 때문임. 우리나라의 경우 수출입화물의 99%가 항만을 통해 해상 운송됨을 감안할 때 항만하역의 국제경쟁력을 갖추는 것은 필수적임.(2) 전망 제조업 생산기지의 해외이전과 수출품의 구성 변화 (IT제품 비중이 높아지면서 항공운송수단으로 이전) 등으로 컨테이너 물동량 증가세가 계속 둔화되고 있음. 최근 중국항만의 공격적인 환적물동량 유치로 우리나라 항만의 환적화물 증가세가 둔화되고 있는 점도 부정적임.2023년 경기침체 예상에 따른 수출입 경기에 대한 부정적 전망도 있지만 COVID-19 팬데믹으로부터 회복단계에 접어들어 수출입 물동량이 점차적으로 증가할 것으로 기대가 됨 C 유류매출 부문(1) 특성 주유소 시장은 SK, S-oil, GS칼텍스, 현대오일뱅크 등의 정유사로부터 유류를 공급 받아 판매하는 단순 유통업의 형태를 띠고 있으며 POLL제의 시행으로 특정 정유사와 약정 후 동사의 제품만을 독점공급 받는 구조임. 일부의 경우 정유사가 직영하는 주유소도 있으나 일반적으로는 개인소유, 또는 영세법인의 형태로 운용이 되며 고정사업장이라는 특성으로 입지가 중요한 요소임

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 1965년도에 설립되어 POSCO 설립시부터 물류 협력업체로서 철강제품의 보관 및 육상운송을 담당하고 있으며, 포항지역 최대 화물터미널과 포항항 7, 8번 부두의 운영, 건설, 하역 등의 부대사업을 영위하고 있음. 또한 인천, 당진, 부산, 대구, 창원 등지의 영업망과 화물차량과 자동화 창고 등 화물보관시설을 갖추고 있음. 당사는 포스코와 당진제철소 등에서 생산되는 철강제품을 전국 각지 수요처로 운송하는 것을 주력사업으로 하고 있으며, 일반화물운송, 항만하역, 유류판매업을 병행하고 있음. 당사의 매출은 크게 사업수익과 하역수익, 유류매출로 나눌 수 있는데, 사업수익은 운송수익이 대부분을 차지하고 있으며 물류센터(화물터미널)에 수반된 임대수익, 유류판매수익 및 화물알선료수입 등이 포함됨. 하역수익은 수출입 항만하역 및 하역작업과 연계된 운송수익이 해당되며, 당사가 포항시에서 운영하는 1개 주유소에서는 유류매출이 발생하고 있음. 물류사업 특성상 기반 시설의 대체 및 신규 설비 구축에 상당액의 투자 및 기간이 소요되어 신규 경쟁업체에 대한 일정수준의 진입장벽이 존재하고 있고, 당사가 최근 포스코 출신 인사를 전문경영인으로 영입한 점 등은 향후 포스코와의 관계 강화 및 지속적인 물량 확보에 효과적일 것으로 판단된다. 또한 물류터미널은 터미널 임대사업 이외에도 포스코 철강제품의 하치장으로 활용되는 등 수익구조 개선에 기여하고 있음. 또한 포항항 7, 8번 부두 일부를 운영중인 하역사업은 포항강판, 한국시멘트 등 대형 화주와 고정 거래를 하는 등 전반적으로 물류사업의 안정성은 양호한 것으로 판단됨. 2022년도 매출은 919억원으로 주력사업인 운송 및 터미널사업에서 665억원(72%), 하역사업부문에는 212억원(23%),유류사업에서 42억원(5%)의 실적을 거두었다. <사업부문별 매출액 추위> (단위 : 백만원)

구분
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년
비 율

운송,터미널
64,876
67,090
58,382
58,571
66,494
72%

하역
27,291
25,147
21,900
23,157
21,289
23%

유류
5,432
3,909
3,167
3,640
4,196
5%

합계
97,599
96,146
83,449
85,368
91,979
100%

제47기(당기) 및 제46기(전기)매출은 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

- 운송부문 주력사업인 운송부문은 포스코와 포스코 관계사가 주 매출처임. 당사는 설립당시부터 맺어진 오랜 영업관계와 지역기반을 바탕으로 안정적인 對포스코 매출을 시현하고 있음. 포항에서 생산되는 포스코 내수제품 공로운송은 동사를 포함하여 6개사가 담당하고 있는데 출하물량금액을 기준으로 동사는 28%내외의 점유율을 보이고 있음. 당사는 이 외에 포항 본사와 부산, 인천, 당진, 대구, 창원 5개 영업소에서 일반 민수화물 운송업도 수행하고 있음. 5개 영업소에서의 활발한 영업활동에 힘입어 민수 화물매출이 서서히 증가하면서 포스코 관련 매출비중이 과거에 비해 다소 감소하고 있으나 포스코 관련 운송수익은 여전히 동사의 안정적인 주요 수익원임.

운송부문에서는 전반적인 경기 하락에 따른 내수물량의 일시적인 감소와 포항제철 의 물류정책(경쟁입찰) 변화에 따라 내실 위주의 경영정착의 일환으로 지속적인 차량 불하,위탁정비,간접인원 용역화등의 아웃소싱 실시에 따른 수익성 증가등 내 실경영 실현을 추구하여 동종업체 평균이상의 수익률을 창출하였으며, 또한 당사 는 POSCO의 육상운송물량의 28%내외를 담당함으로써 2022년 매출액 91,979 백만원이며 2023년에는 포스코 입찰 참여시 수익성 위주의 입찰 참여로 기대이 상의 물동량 확보와 민수 신규수요가 창출등으로 외형은 상당부분 증가할 것이며 그동안 지속적으로 추진하여 온 구조조정의 효과로 운송부문에서는 획기적으로 수익성이 개선될 것으로 기대함.

- 하역부문

하역부문에서는 수출화물은 내륙운송, 항만하역, 선박으로 연결되는 물류유통 단계를 거치고 있으며 수입물량은 그 역순의 물적유통단계로 연결된다. 당사의 하역사업부문은 정부소유 항만시설인 선석, 야적장 등을 일정기간 임차하여 자체 선석을 보유한 상태에서 수출입 항만업을 하고 있으며, 운송과 병행하여 장단거리 수송업무를 제공하여 일괄운송체제를 구축하고 있음. 당사는 1999년 7 월에 포항항 71, 72, 73, 86번 부두 일부의 부두운영회사로 선정됨으로써 안정적인 하역량을 확보, 하역작업 및 하역운송작업을 통해 연평균 210억원 내외의 매출액을 시현하고 있음.<부두 지분율 현황>

구 분
주주사
지분율

포항항 제7부두
삼일
27%

한진
28%

동방
29%

세방
16%

포항항 제8부두
삼일
8%

에스피네이처
47%

대한통운
45%

주요 하역품목으로는 철강제품, 산화물, 원목 등이 있으며, 특히 원목 및 벌크 제품은 동사가 전담하고 있음. 철강제품은 코일, 비레트 등으로 주거래처는 포항강판, 엘지상사 등이며, 산화물은 코크스, 망간, 크링카 등으로 한국시멘트와 주거래하고 있음.

당사의 주수익원인 운송·하역 사업은 기본적으로 물동량 공급업체에 사업이 종속되는 속성을 가지고 있고, 당사도 포스크와 몇몇 고정 거래처 물량에 거의 전적으로 의존하고 있다. 이러한 사업구조는 한편으로 사업안정성에 기여하고 있으나, 자체 성장 및 수익성 개선에는 상당한 제약이 되고 있는 실정이다.

- 터미널부문 당사는 포항시 남구 대송면 송덕로일대에 30,000 여평 규모의 부지에 주차시설, 화물업체 사무실, 주유소 등을 포항철강공단의 제조물량을 운송하는 화물차량들과 화물알선업체에게 제공하여 주차수익, 임대수익, 유류판매수입 등을 거두고 있음. 또한물류터미널의 빈 공터를 활용하여 철강제품 야적장으로 사용, 공단 내 용지 부족 문제를 해결함으로써 추가적인 수입을 얻고 있음. 포항시 부근에 동 물류터미널 규모만한 터미널이 없다는 사실과 오랜 업력을 바탕으로 터미널 운영을 통해 습득한 노하우는 향후에도 터미널사업의 안정성을 제고하게 하는 주요 원천임.

- 유류사업부문당사는 1군데의 직영주유소를 통해 유류사업을 하고 있으며 자체 수급을 위해 본사내에 직할주유소를 운영하고 있다. 직영주유소는 SK로부터 유류를 공급받아 판매하고 있으며 자체수요를 충당하기 위한 주유시설은 주유소 POLL제의 적용을 받지 않는 직할 주유소이다. 이를 통해 매년 30억원 이상의 안정적인 매출과 수익을 내고 있으며 최근의 유가상승 추세에 따라 매출과 수익이 점진적으로 상승하고 있는 추세이다.<주유소 위치, 규모>

유류매출1(물류터미널)
포항시 남구 대송면 송덕로 125-15무연탱크- 50,000L, 주유기 8EA경유탱크-200,000L, 주유기 7EA실내탱크- 50,000L, 주유기 1EA

(2) 시장점유율

구 분
삼 일
한 진
대한통운
천 일
동 방
해 동

2022년
28.0%
12.0%
20.0%
14.0%
18.0%
8.0%

2021년
27.0%
12.0%
20.0%
16.0%
16.0%
9.0%

2020년
28.0%
11.0%
21.0%
16.0%
16.0%
8.0%

2019년
32.0%
11.0%
14.0%
20.0%
15.0%
8.0%

2018년
28.0%
11.0%
14.0%
16.0%
19.0%
12.0%

(3) 시장의 특성

포스코 육상 운송물량의 일정부분을 운송함으로 안정적인 성장과 안정성이 있음

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기) 1. 사업의 개요 가)업계의 현황, 나)회사의 현황 "참조"

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감 사과정에서 변경될 수 있습니다.※ 주석사항은 정기주주총회일(2023.3.27)의 1주간 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 47(당) 기 (2022. 12. 31 현재)

제 46(전) 기 (2021. 12. 31 현재)

주식회사 삼일 (단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

12,890,284,018

11,034,461,962

현금및현금성자산
14,432,841

14,612,961

매출채권및기타채권
11,917,573,573

10,775,079,804

기타유동금융자산
5,410

1,238,410

기타유동자산
685,597,010

182,350,650

재고자산
272,675,184

61,180,137

Ⅱ. 비유동자산

88,666,724,312

88,395,724,039

기타포괄손익_공정가치측정금융자산
294,020,000

161,000,000

기타비유동금융자산
565,678,066

522,149,936

유형자산
86,231,144,882

86,570,938,778

무형자산
584,739,000

584,739,000

이연법인세자산
991,142,364

556,896,325

자 산 총 계

101,557,008,330

99,430,186,001

부 채

Ⅰ. 유동부채

33,025,212,704

28,108,161,678

매입채무및기타채무
8,881,635,595

10,672,764,598

단기차입금
12,942,066,178

6,319,105,995

유동성장기부채
9,570,000,000

9,962,500,000

기타유동금융부채
1,205,159,642

765,101,122

기타유동부채
418,842,961

388,689,963

당기법인세부채
7,508,328

-

Ⅱ. 비유동부채

8,437,537,989

12,169,557,190

장기차입금
6,747,500,000

11,817,500,000

기타비유동금융부채
1,477,371,013

46,075,696

기타비유동부채
35,999,248

32,465,204

확정급여부채
176,667,728

273,516,290

부 채 총 계

41,462,750,693

40,277,718,868

자 본

Ⅰ. 자본금

16,213,590,000

16,213,590,000

Ⅱ. 기타불입자본

16,274,909,261

16,274,909,261

Ⅲ. 기타자본구성요소

(488,860,609)

(484,828,156)

Ⅳ. 이익잉여금

28,094,618,985

27,148,796,028

자 본 총 계

60,094,257,637

59,152,467,133

부 채 및 자 본 총 계

101,557,008,330

99,430,186,001

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 47 (당)기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 46 (전)기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 삼일 (단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

Ⅰ.매출액

91,979,315,853

85,368,837,193

Ⅱ.매출원가

84,903,353,739

81,357,503,909

Ⅲ.매출총이익

7,075,962,114

4,011,333,284

Ⅳ.판매비와관리비

5,279,526,005

6,770,463,142

Ⅴ.영업이익(손실)

1,796,436,109

(2,759,129,858)

Ⅵ.영업외손익

(962,186,196)

(384,069,146)

기타영업외수익
102,170,582

226,108,058

기타영업외비용
39,100,337

19,681,211

금융수익
95,369,394

105,048,505

금융비용
1,120,625,835

695,544,498

Ⅶ.법인세비용차감전순이익

834,249,913

(3,143,199,004)

Ⅷ.법인세비용

(397,857,832)

(539,202,300)

Ⅸ.당기순이익

1,232,107,745

(2,603,996,704)

Ⅹ.기타포괄손익

175,004,359

(230,521,726)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
175,004,359

(230,521,726)

기타포괄손익_공정가치측정금융자산평가손익
-

(200,000,000)

확정급여제도의 재측정요소
235,717,640

(95,540,675)

관련 법인세효과
(60,713,281)

65,018,949

XI.총포괄이익

1,407,112,104

(2,834,518,430)

XII.주당이익

기본주당이익

79

(172)

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 47(당) 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 46(전) 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 삼일 (단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

처분(예정)일
(2023년 03월 27일)
2022년 03월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
27,145,558,346
26,246,267,549

전기이월미처리결손금
25,734,413,789
28,924,785,979

당기순이익
1,232,107,745
-2,603,996,704

확정급여제도의재측정요소
183,859,759
-74,521,726

기타포괄손익
-4,822,947
-

Ⅱ. 처분전이익잉여금
27,145,558,346
26,246,267,549

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
511,853,760

이익준비금
-
46,532,160

연차배당
-
465,321,600

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
27,145,558,346
25,734,413,789

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 47(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 삼일
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2021.01.01(전기초)
16,213,590,000
13,974,517,472
(328,828,156)
30,277,636,058
60,136,915,374

당기총포괄손실

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,603,996,704)
(2,603,996,704)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(74,521,726)
(74,521,726)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
-
(156,000,000)
-
(156,000,000)

소계
-
-
(156,000,000)
(2,678,518,430)
(2,834,518,430)

자기주식의 처분
-
2,300,391,789
-
-
2,300,391,789

연차배당
-
-
-
(450,321,600)
(450,321,600)

2021.12.31(전기말)
16,213,590,000
16,274,909,261
(484,828,156)
27,148,796,028
59,152,467,133

2022.01.01(당기초)
16,213,590,000
16,274,909,261
(484,828,156)
27,148,796,028
59,152,467,133

당기총포괄이익

당기순이익
-
-
-
1,232,107,745
1,232,107,745

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
183,859,759
183,859,759

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
-
(4,032,453)
(4,822,947)
(8,855,400)

소계
-
-
(4,032,453)
1,411,144,557
1,407,112,104

자기주식의 처분
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
(465,321,600)
(465,321,600)

2022.12.31(당기말)
16,213,590,000
16,274,909,261
(488,860,609)
28,094,618,985
60,094,257,637

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 47(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 삼일
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

917,684,908

(1,934,113,603)

1.영업활동에서 창출된 현금
1,005,750,268

(1,568,745,213)

(1)당기순이익(손실)
1,232,107,745

(2,603,996,704)

(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산
4,278,144,001

5,624,563,576

퇴직급여
392,172,101

1,916,567,825

감가상각비
2,757,897,716

3,012,442,253

유형자산처분손실
7,448,349

9,000

금융자산평가손실
104,607,070

-

매출채권처분손실
40,945,240

16,546,791

이자비용
975,073,525

678,997,707

(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(539,664,019)

(1,019,248,405)

이자수익
(285,394)

(9,964,505)

대손상각비환입
(14,959,519)

(181,169,498)

배당금수익
(95,084,000)

(95,084,000)

유형자산처분이익
(31,477,274)

(26,623,650)

무형자산손상차손환입
-

(38,329,000)

법인세 수익
(397,857,832)

(539,202,300)

기타현금유입없는수익
-

(128,875,452)

(4)운전자본 변동
(3,964,837,459)

(3,570,063,680)

매출채권의 감소(증가)
(1,164,826,448)

1,946,417,402

미수금의 감소(증가)
(3,653,042)

654,486,798

선급비용의 감소(증가)
93,444,382

(109,365,626)

선급금의 감소(증가)
(598,218,542)

875,599,008

재고자산의 감소(증가)
(211,495,047)

250,395,085

보증금의 감소
(19,356,000)

58,375,974

매입채무의 증가(감소)
293,711,462

(2,340,344,114)

미지급금의 증가(감소)
(2,084,840,465)

(3,481,039,918)

선수금의 감소
(54,691,327)

(18,276,822)

예수금의 증가(감소)
84,844,325

224,721,884

미지급비용의 증가(감소)
(25,655,339)

53,509,469

기타비유동충당부채의 증가(감소)
3,534,044

퇴직금의 지급
(551,893,969)

(1,675,623,046)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
274,258,507

(8,919,774)

2. 법인세 납부
(88,065,360)

(365,368,390)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(388,560,321)

(1,293,569,136)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
198,128,152

1,746,123,255

단기투자자산의 처분
-

3,455,000

단기대여금의 감소
25,486,030

29,719,750

토지의 처분
-

1,570,000,000

차량운반구의 처분
77,272,728

37,900,000

배당금의 수취
95,084,000

95,084,000

이자의 수취
285,394

9,964,505

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(586,688,473)

(3,039,692,391)

단기대여금의 증가
24,253,030

28,557,980

장기금융상품의 증가
128,779,200

122,051,684

장기투자증권의 취득
133,020,000

-

토지의 취득
4,909,050

96,905,610

건물의 취득
21,000,000

-

기계장치의 취득
-

10,000,000

차량운반구의 취득
207,327,193

18,104,857

기타유형자산의 취득
67,400,000

17,600,000

건설중인자산의 취득
-

2,746,472,260

Ⅲ.재무활동현금흐름

(529,304,707)

(1,505,382,899)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
10,622,960,183

22,608,738,995

단기차입금의 차입
10,622,960,183

13,319,105,995

장기차입금의 차입
-

6,500,000,000

자기주식의 처분
-

2,769,633,000

임대보증금의 증가
-

20,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(11,152,264,890)

(24,114,121,894)

이자의 지급
930,852,384

651,932,674

금융리스부채의 상환
293,590,906

686,867,620

단기차입금의 상환
4,000,000,000

16,000,000,000

임대보증금의 감소
-

25,000,000

유동성장기부채의 상환
5,462,500,000

5,300,000,000

장기차입금의 조기상환
-

1,000,000,000

자기주식의 취득
-

-

배당금의 지급
465,321,600

450,321,600

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(180,120)

(4,733,065,638)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

14,612,961

4,747,678,599

Ⅵ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ)

14,432,841

14,612,961

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 47(당)기
제 46(전)기

주당액면가액 (원)
1,000
1,000

당기순이익 (백만원)
1,232
-2,603

주당순이익 (원)
79
-172

현금배당금총액 (백만원)
-
465

주식배당금총액 (백만원)
-
-

시가배당율(%)
-
1.1

주당 현금배당금 (원)
보통주
-
30

우선주
-
-

주당 주식배당금(원)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조(이사 및 감사의 선임) ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제30조(이사 및 감사의 선임) ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

개정안 반영

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

안인수
1949.10.27
사내이사
-
해당없음
이사회

강승엽
1985.09.09
사내이사
-
특수관계인
이사회

배태하
1959.02.12
사내이사
-
해당없음
이사회

조현만
1959.03.26
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안인수
(주)삼일대표이사
2017년 ~ 현재2011년 ~ 2017년
(주)삼일대표이사(주)삼일사내이사
해당없음

강승엽
(주)삼일대표이사
2022년 ~ 현재2013년 ~현재
(주)삼일대표이사스톨베르그&삼일(주) 사내이사
해당없음

배태하
(주)티디대표이사
2017년 ~ 현재2016년 ~ 현재2015년 ~ 현재
(주)티디대표이사포항항만물류협회협회장7,8부두 운영회사대표이사
해당없음

조현만
법무사
1987년 ~ 2018년2018년 ~현재
대구지방법원 법원행정처법무사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안인수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강승엽
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

배태하
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조현만
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 법률 관련 전문 지식을 보유하고 있으며 다년간 법원행정처에서 근무하였으며 현재 법무사로 활동하고 있습니다. 본 후보자는 이런 경험을 바탕으로 삼일의 이사회에 참여함으로써, 기업가치를 제고하는데 기여할 계획 입니다. 2. 독립성후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통하여 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사의 이익을 보호할 수 있도록 하고자 합니다.3. 책임과 의무후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 안인수 사내이사 후보자후보자는 계열회사 내 다양한 주요 보직을 거치며 리스크 관리 역량과 리더십, 경영능력을 입증하여 이사회에 기여할 수 있을 것으로 기대 되며, 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 적임자로 평가되어 선임을 추천하였습니다..- 강승엽 사내이사 후보자후보자는 계열회사 내 다양한 주요 보직을 거치며 리스크 관리 역량과 리더십, 경영능력을 입증하여 이사회에 기여할 수 있을 것으로 기대 되며, 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 적임자로 평가되어 선임을 추천하였습니다.-배태하 사내이사 후보자후보자는 계열회사 내 다양한 주요 보직을 거치며 리스크 관리 역량과 리더십, 경영능력을 입증하여 이사회에 기여할 수 있을 것으로 기대 되며, 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 적임자로 평가되어 선임을 추천하였습니다.- 조현만 사외이사 후보자조현만 후보자는 법률 관련 전문 지식을 보유하고 있으며 30년 이상 법원행정처에서 근무하였으며 현재 법무사로 활동하고 있습니다. 이러한 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사 경영을 감독하고, 최선의 정책결정을 위한 전문지식을 제공하는 등 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서-강승엽

확인서-안인수

확인서-배태하

확인서-조현만

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

공병설
1959.09.06
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

공병설
스톨베르그&삼일(주) 대표이사
2010년 ~ 현재
스톨베르그&삼일(주) 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

공병설
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 감사업무에 대한 오랜 경력과 지식을 바탕으로 재직기간 동안 감사 직무수행을성실히 수행하였으며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 이러한 독립성을 통해 회계투명성을 높일 적임자로 판단하여 이사회에서 추천합니다.

확인서

확인서-공병설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,600,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
500,377,992

최고한도액
1,600,000,000

*인원수 및 보수총액은 일신상 사유로 사임한(2022.03.28) 이정식 대표이사의 급여(51,100천원) 및 퇴직금(165,000천원)을 포함하여 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
160,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
160,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 17일 이전에 사업보고서, 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://samil31.co.kr)에 게재할 예정입니다한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항당사는 이번 주주총회에 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다. ○ 전자투표시스템 - 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m○ 전자투표 행사기간: 2023년 3월 17일 오전 9시 ~ 2023년 3월 26일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능함. 단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)○ 시스템에서 인증서를 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인정서 한정)○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유해당사항 없음