기산텔레콤 — 주주총회소집공고 (20230310)
제출인: 기산텔레콤

주주총회소집공고
2.9
(주)기산텔레콤

주주총회소집공고

2023 년 3 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 기산텔레콤

대 표 이 사 :
박병기

본 점 소 재 지 :
서울 송파구 오금로 111(방이동 세기빌딩11층)

(전 화)02-3433-8200

(홈페이지)http://www.kisantel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)윤정순

(전 화)02-3433-8350

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

금융위원회 귀중한국거래소 귀중하나은행 증권대행부 귀중주주각위

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 10시2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 449 (상대원동, 중앙인더스피아) 당사 4층 회의실3. 회의 목적 사항가) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고나) 부의안건제1호 의안:제29기(2022년1월1일-2022년12월31일)연결&별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:사외이사 선임의 건(후보자 임동선) 제4호 의안:비상임감사 선임의 건(후보자 조인규) 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행증권 대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 주주총회1주전까지 사업보고서와 감사보고서를 홈페이지(www.kisantel.co.kr)에 공고할 예정입니다.5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 첨부한 [전자투표 및 전자위임장권유]에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다6. 주주총회 참석시 준비물가) 직접행사 : 주총참석장, 신분증나) 대리행사 : 주총참석장, 대리인 신분증,위임장 (주주와 대리인의 인적사항, 주주인감날인, 주주인감증명서)7. 기타이번 제29기 정기 주주총회시에는 선물을 지급하지 않을 계획입니다.첨부 : 참석장, 이사 후보 약력, 전자투표 및 전자위임장권유

2023년 03월 10일

서울특별시 송파구 오금로 111 세기빌딩 11층 주식회사 기산텔레콤 대표이사 박 병 기

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

주식회사 기산텔레콤과 그 종속기업(이하 '연결회사')의 보고부문인 사업부문은 서로 다른 제품과 용역을 제공하는 전략적인 사업단위입니다. 각 사업부문은 서로 다른 기술과 마케팅 전략을 바탕으로 독립적으로 운영되고 있습니다.각 사업부문별 주요 제품 및 제공용역은 다음과 같습니다.

사업부문

회 사

주요 생산 및 판매 제품 유형

통신사업

(주)기산텔레콤,KISANTEL USA INC株式會社TUBEK

유 ·무선통신시스템 장비 제조

방위사업

(주)현대제이콤

방위산업물자와 통신 및 보안장비 제조

항공사업

(주)모피언스

항공항행안전무선장비 제조

-사업부문별 요약 재무현황

(단위 : 백만원)

사업부문

제29기

제28기

총자산

매출액

총자산

매출액

통신사업

39,012
24,016
36,650
18,129

방위사업

29,349
33,823
30,544
33,248

항공사업

15,902
10,143
12,146
10,470

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 당사의 주력제품인 이동통신중계기와 와이파이 AP는 통신사업자를 대상으로 하는 B2B 제품으로서 새로운 기술의 등장에 많은 영향을 받습니다. 즉, 이동통신중계기의 경우 2G(CDMA), 3G(WCDMA), 4G(LTE), 5G 등과 같은 신기술이 등장할 때 매출이 늘어나며, 신기술에 대한 투자가 마무리 되는 시기에는 매출이 감소 또는 정체되는 사이클이 반복됩니다. 또한, 와이파이AP의 경우에도 통신사업자가 이를 통해 직접 수익을 창출하지 못하는 이동통신의 보완재라는 측면에서 중계기와는 다른 속성을 가지지만 기본적으로는 신기술이 대두되는 시점에서 신규투자 및 대체수요가 늘어나 매출이 증가하는 비슷한 양상을 보입니다

2) 산업의 성장성 등 최근의 통신산업은 Mobile First라는 문구가 상징하듯이 유선부문의 정체와 무선부문의 지속적인 성장으로 표현할 수 있습니다.

당사의 주력인 이동통신중계기는 기반 장비인 기지국의 음영지역을 해소하여 안정적인 이동통신 서비스를 제공하는 역할을 합니다. 이러한 이동통신중계기는 세계적인 기술력과 가격경쟁력을 무기로 수입대체재로서의 역할은 물론 해외에도 활발한 진출을 꾀하고 있어서 수출산업 성장에도 기여를 하고 있습니다.

3) 경쟁요소 이동통신중계기와 와이파이AP의 경우 하드웨어 및 RF 설계능력뿐만 아니라 소프트웨어 개발능력과 다양한 필드경험이 중요한 성공요소입니다. 특히 국내 이동통신중계기 시장의 경우 Backward-compatibility, 가격경쟁력, 그리고 통신사업자의 다양한 요구사항을 신속하게 수용해야 까닭으로 인해 외산 장비업체가 끼어들기 어려운 시장이므로 국내업체들간의 경쟁만 있는 상황입니다.

다만 문제점은 제한된 내수시장에서 국내 중계기 회사들간의 치열한 경쟁으로 인해 단가 인하 및 시장의 파이가 작아지는 것인데, 결국 지속적인 성장을 위해서는 해외 진출을 통한 시장 확대가 절실합니다.

4) 관계법령 또는 정부의 규제 등

우리나라를 포함한 세계 각국은 자국에서 이동통신장비를 판매하기 위해서는 각국의 Regulation을 준수하도록 강제하고 있습니다. 즉, 우리나라는 전기통신기본법 제33조와 전파법 제46조 및 제57조에 의거, 정보통신기기인증규칙 제3조에서 정하고 있는 기준을 맞추어서 KC 인증을, 일본은 TELEC 인증을 요구합니다.

나. 회사의 현황

1). 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황당사의 영업은 통신장비 산업에 속하며 크게 무선-이동통신 사업부문과 유선-네트워크 사업부문을 영위하고 있습니다. 무선-이동통신 사업부문은 LTE/5G 서비스를 위한 중계장비 등으로 구성되어 있으며, 유선-네트워크 사업부문은 Wi-Fi 액세스포인트와 VoIP 장비로 구성되어 있습니다.

나) 시장점유율

당사가 참여하고 있는 시장의 경우 사업자 별로 그 사업장비 종류 및 규모가 다르며 그에 따라 공급업체들이 천차만별입니다. 따라서 동일한 업종에 종사하고 있는 사업자라 하더라고 그 시장 규모 및 점유율을 산정할 만한 객관적인 검증자료가 존재하지 않습니다. 다) 시장의 특성

당사가 주력하고 있는 국내 통신장비 시장은 새로운 통신 사업자의 등장이나 서비스 사업의 경쟁 및 협력, 그리고 신규 서비스의 등장으로 인해 기존 사업이 축소되고 신규사업이 성장하는 침체기 및 과도기가 공존하는 특성을 지니고 있습니다. 현재 국내 통신 사업자들은 성능 테스트를 통해 공급자격을 부여하는BMT(Bench Marking Test) 제도를 운용하고 있으며, 이를 통과한 회사를 대상으로 가격입찰을 진행하여 공급사를 선정하는 구조입니다.

당사는 4세대 LTE 이동통신시장에 대한 투자 완료로 인해 지난 몇 년간 매출부진을 겪었으나, 2019년부터 5G 서비스 시장이 열림에 따라 통신사업자의 5G용 인빌딩 중계기에 대한 투자가 늘어나는 추세이며, 이러한 투자는 향후 몇 년간 지속될 것으로 예상하고 있습니다.

더불어 일본지사를 통한 일본의 5G 중계기시장 진입에도 심혈을 기울이고 있습니다.일본시장은 2020년 도쿄 올림픽을 기점으로 활발한 5G투자를 예상하였으나, 전세계적인COVID19로 인해 5G 투자가 위축되었습니다. 그러나 일본도 엔데믹으로 전환하면서 5G 투자를 준비하고 있습니다. 2023년 올해부터는 당사의 일본 중계기 사업도 궤도에 오를 것으로 기대하며, 일본향 광중계기와 고출력 ICS repeater 개발을 진행하고 있습니다.

라) 신규사업 등의 내용 및 전망국내 부문에서는 5G용 이동통신 서비스를 위한 인빌딩 중계기, RF 중계기의 시장확대를 기대하고 있으며, 해외 부문에서는 일본 시장에서 의미 있는 매출을 목표로 하고 있습니다.

마) 조직도

계위1

계위2

계위3

계위4

대표이사

국내사업총괄

생산

생산실

품질보증팀

AS자재팀

사업

사업팀

신사업팀

SE팀

해외사업총괄

-

중계기

Wi-Fi

연구소

중계기

국내향 개발팀

해외향 개발팀

Wi-Fi

Wi-Fi 연구개발

경영기획실

-

-

(비상근)감사

-

-

-

2). 자회사의 사업현황(방위산업부문 및 항공산업부문) 가) 자회사가 속한 업계의 현황 ①현대제이콤(방위산업부문) 방위산업은 국가 방위를 위하여 군사적으로 소요되는 물자의 연구개발ㆍ생산 및 정비하는 산업으로, 군 전력증강 및 전투력 유지라는 특성으로 제품의 수명주기가 매우길어 장기간 사업을 영위할 수 있습니다.군이라는 특정한 고객이 존재하고 국방예산에 의한 사업추진으로 타 산업에 비해 상대적으로 경기변동에 의한 영향이 적어 안정적인 매출을 실현할 수 있습니다.또한 대한민국 방위산업의 기술이 세계수준에 도달함에 따라 국내 수요를 넘어 세계시장으로의 수출이 확장 일로에 있는 현실입니다. ②모피언스(항공산업부문)

전세계 항공산업은 세계화와 여행객 증가 그리고 개발도상국가의 경제발전에 힘입어 지속적으로 발전해 왔으며, 이에 따라 항행안전시스템과 같은 항공 교통 인프라의 확충도 계속 이루어 지고 있는 상황입니다. 특히, 중국과 중동지역을 포함한 아시아지역의 뚜렷한 경제성장과 함께 아프리카, 남아메리카 지역의 경제 발전과 정치 안정 등으로 인한 여객 수요 증가등 항공산업 시장이 기존 선진국에서 개발도상국과 저개발국가로 확대되고 있는 상황입니다. 이에 세계 각국은 공항과 항공로를 늘리는 한편 국제민간항공기구(ICAO)를 중심으로 한정된 공역을 효율적으로 사용하기 위한 다양한 기술적인 접근을 시도하고 있으며 동시에 항공기 운영의 정확성과 효율성을 높이기 위한 투자를 늘리고 있습니다.

이러한 항공산업은 승객과 항공기의 안전을 최우선으로 고려하기 때문에 안정성이 입증되지 않은 기업은 참여가 제한되어 진입장벽이 매우 높은 편이며, 또한 일정량 이상의 자본 투자와 규모의 경제가 적용되는 독과점적 시장이므로, 기 시장 진입자들에게 많은 기회를 제공하는 산업분야입니다. 무엇보다 현재 세계 각국이 항공 수요 유치를 위하여 경쟁 중이므로 항행안전시스템의 안정적인 확보가 곧 공항과 항공산업의 경쟁력을 좌우하고 있는 상황입니다.

나) 자회사의 영업현황 ①현대제이콤(방위산업부문) 현대제이콤은 군전자통신분야 전문회사로서 1980년대후반 현대전자의 특수사업부 발족으로 방산사업에 참여한 이래 전술통신장비, 지휘통제체계(C4I), 전투훈련체계, 군용전자장비분야에서 탁월한 기술력과 제조능력을 바탕으로 군 전투력향상에 기여해 왔습니다. 현대제이콤은 항공기, 전차, 장갑차, 함정등에 들어가는 다양한 장비를 공급하고 있으며, 뛰어난 기술력과 아이디어로 세계의 이목을 집중시키는 장비들을 생산, 판매하고 있습니다. ②모피언스(항공산업부문)

모피언스는 국내 최초이자 유일한 항공용 항행안전시스템 개발, 제조, 수출을 하는 민간 기업으로, 20년 이상의 업력과 15년 가까운 수출 이력을 보유하고 있는 플레이어 중의 하나입니다. 당사에서 직접 개발하고 생산하여 판매, 수출하고 있는 항공용 항행안전시스템은 항공기의 안전한 운항을 위하여 국제민간항공기(ICAO)에서 정한 규격에 따라 전 세계적에서 보편적으로 사용되는 시스템으로 국내에서는 대통령 전용기와 국빈 항공기가 사용하는 서울(성남)공항과 김포국제공항, 김해(부산)국제공항, 제주국제공항 등 대부분의 공항을 포함한 20여개 이상의 지역에 설치하였고 인도, 이란, 터키, 사우디아라비아, 인도네시아, 태국, 나이지리아, 모로코, 튀니지, 네팔, 부탄 등 전 세계 20여 국가, 250여개 이상의 공항과 표지소 등에 설치되고 운용중인 그 성능이 검증된 시스템입니다.

모피언스 시스템의 장점은 운영자 친화적인 운용 프로그램과 높은 정밀도, 가격 경쟁력, 그리고fast-customization 입니다. 주요 고객은 각국의 항공교통인프라를 담당하는 정부와 기관, 기업체로서, 국제경쟁입찰 등을 통하여 시스템을 공급합니다. 2008년도부터 시작된 당사의 해외수출은 대부분 직접수출 형태로 이루어지며, 판매망은 각국 현지기업과의 업무제휴 등을 통하여 시스템의 공급과 시스템의 설치, 고객지원 등을 분담하게 됩니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제29기(2022.1.1~2022.12.31) 연결 & 별도재무제표의 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

(단위: 원, %, 연결기준)

구분

2022년

2021년

전년대비

금액

금액

증감율

매출액

67,799,643,832
61,875,159,635
9.6

매출총이익

14,023,015,502
8,991,511,550
56.0

영업이익

4,642,054,713
-992,643,976
흑자전환

법인세비용차감전순이익

3,068,086,701
-1,275,327,036
흑자전환

당기순이익(손실)

3,039,909,939
-1,115,711,709
흑자전환

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월21일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://kisantel.co.kr/news-notice/)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.<연결재무제표>

연 결 재 무 상 태 표

제 29(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 28(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 기산텔레콤과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당)기말
제 28(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

58,250,887,553

54,011,408,548

현금및현금성자산
7,647,728,214

16,757,317,061

매출채권및기타채권
15,928,311,142

13,604,054,047

계약자산
498,042,564

69,415,272

기타금융자산
8,231,651,873

4,753,883,835

파생상품자산
31,419,745

17,735,948

기타자산
3,485,878,540

1,704,414,961

재고자산
22,353,893,815

17,041,259,015

당기법인세자산
73,961,660

63,328,409

Ⅱ.비유동자산

15,596,023,855

16,584,641,681

기타금융자산
1,317,674,592

1,420,910,593

기타채권
2,305,479,948

2,235,644,423

당기손익공정가치측정금융자산
1,404,270,675

1,387,720,922

기타포괄손익공정가치측정금융자산
132,244,215

132,244,215

상각후원가측정 금융자산

27,237,919

유형자산
9,412,288,548

8,868,249,576

무형자산
235,019,678

1,723,587,834

이연법인세자산
789,046,199

789,046,199

자산총계

73,846,911,408

70,596,050,229

부채

Ⅰ.유동부채

27,271,257,117

24,921,607,583

매입채무및기타채무
10,092,671,418

8,525,451,195

단기금융채무
14,499,674,197

12,594,821,785

유동리스부채
582,715,864

333,575,915

기타유동부태
2,069,955,869

3,441,518,919

충당부채
26,239,769

26,239,769

Ⅱ.비유동부채

7,381,753,642

11,195,855,823

장기금융채무
4,039,077,277

7,432,787,003

기타채무
339,525,264

341,086,405

비유동리스부채
423,232,142

169,910,590

확정급여채무
2,579,918,959

3,252,071,825

부채총계

34,653,010,759

36,117,463,406

자본

Ⅰ.지배기업소유주 지분

35,158,711,851

31,034,214,167

자본금
7,288,670,000

7,288,670,000

자본잉여금
46,732,987,322

46,345,798,700

기타자본항목
(4,367,802,308)

(4,823,347,769)

결손금
(14,495,143,163)

(17,776,906,764)

Ⅱ. 비지배지분

4,035,188,798

3,444,372,656

자본총계

39,193,900,649

34,478,586,823

부채및자본총계

73,846,911,408

70,596,050,229

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 29(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 28(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 기산텔레콤과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제29(당)기
제28(전)기

I. 매출액

67,799,643,832

61,875,159,635

II. 매출원가

53,776,628,330

52,883,648,085

III. 매출총이익

14,023,015,502

8,991,511,550

IV. 판매비와관리비

9,380,960,789

9,984,155,526

V. 영업이익(손실)

4,642,054,713

(992,643,976)

1. 기타이익
1,193,001,525

890,868,865

2. 기타비용
2,172,773,308

396,648,219

3. 금융수익
220,533,465

278,118,331

4. 금융비용
814,729,694

1,055,022,037

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

3,068,086,701

(1,275,327,036)

VII. 법인세비용

28,176,762

(596,013,392)

VIII. 당기순이익(손실)

3,039,909,939

(679,313,644)

1. 지배기업의 소유지분
2,597,405,695

(1,155,283,529)

2. 비지배지분
442,504,244

475,969,885

IX. 기타포괄손익

858,985,843

73,427,998

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
832,671,790

40,960,027

확정급여부채 재측정요소
832,671,790

40,960,027

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
26,314,053

32,467,971

해외사업장환산차이
26,314,053

32,467,971

X. 총포괄손익

3,898,895,782

(605,885,646)

1. 지배기업의 소유지분
3,308,079,640

(1,032,628,669)

2. 비지배지분
590,816,142

426,743,023

XIII. 주당이익

1. 기본주당순이익(손실)

179

(80)

2. 희석주당순이익(손실)

179

(80)

연 결 자 본 변 동 표

제 29(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 28(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 기산텔레콤과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
계

2021.01.01 (전기초)
7,288,670,000
46,164,891,164
(4,675,035,514)
(16,711,809,277)
32,066,716,373
3,017,652,248
35,084,368,621

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,155,283,529)
(1,155,283,529)
475,969,885
(679,313,644)

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
90,186,042
90,186,042
(49,226,015)
40,960,027

해외사업장환산차이
-
-
32,468,818
-
32,468,818
(847)
32,467,971

소유주와의 거래

종속기업처분으로 인한 변동
-
-
126.463
-
126.463
(22.615)
103.848

2021.12.31(전기말)
7,288,670,000
46,345,798,700
(4,823,347,769)
(17,776,906,764)
31,034,214,167
3,444,372,656
34,478,586,823

2022.01.01 (당기초)
7,288,670,000
46,345,798,700
(4,823,347,769)
(17,776,906,764)
31,034,214,167
3,444,372,656
34,478,586,823

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
2,597,405,695
2,597,405,695
442,504,244
3,039,909,939

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
684,357,906
684,357,906
148,313,884
832,671,790

해외사업장환산차이
-
-
26,316,039
-
26,316,039
(1,986)
26,314,053

자기주식의 처분
-
387,188,622
429,229,422
-
816,418,044
-
816,418,044

2022.12.31(당기말)
7,288,670,000
46,732,987,322
(4,367,802,308)
(14,495,143,163)
35,158,711,851
4,035,188,798
39,193,900,649

연 결 현 금 흐 름 표

제 29(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 28(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 기산텔레콤과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당)기
제 28(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(3,764,945,312)

1,309,335,501

영업에서 창출된 현금흐름
(3,307,896,516)

1,676,729,176

이자의 수취
207,069,608

67,381,020

이자의 지급
(652,429,565)

(426,670,495)

법인세 납부(환급)
(11,688,839)

(8,104,200)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(3,960,329,126)

(2,464,499,886)

기타금융자산의 감소
15,272,307,744

2,269,562,264

기타금융자산의 증가
(18,523,854,096)

(4,051,523,958)

기타채권의 감소
1,910,618,637

3,699,513,193

기타채권의 증가
(1,903,500,000)

(3,685,874,389)

당기손익공정가치측정 금융자산의 취득
(5,000,0000

-

당기손익공정가치측정 금융자산의 처분
-

168,263

유형자산의 처분
10,930,892

9,376,909

유형자산의 취득
(716,628,303)

(661,290,168)

무형자산의 취득
(5,204,000)

(44,432,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(1,320,314,944)

1,614,624,368

단기차입금의 증가
(8,109,407,282)

8,017,694,250

장기차입금의 증가
10,164,737,110

(6,476,186,144)

유동성장기차입금의 상환
(599,620,000)

(588,170,000)

사채의 발행
-

4,824,870,000

사채의 상환
(3,000,000,000)

(3,359,768,376)

리스부채의 증가
110,475,232

-

리스부채의 상환
(702,907,139)

(730,134,547)

국고보증금의 증가
29,890,641

-

국고보조금의 감소
(29,901,550)

(73,784,663)

자기주식의 처분
816,418,044

-

종속기업투자주식의 일부처분
-

103,848

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(9,045,589,382)

459,459,983

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

16,757,327,970

16,263,142,692

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(64,010,374)

65,404,103

Ⅶ. 반기말의 현금및현금성자산

7,647,728,214

16,788,006,778

- 연결 재무제표에 대한 주석사항: 2023년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월21일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://kisantel.co.kr/news-notice/)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.<별도재무제표>

재 무 상 태 표

제 29(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 28(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 기산텔레콤
(단위 : 원)

과 목
제 29(당)기말
제28(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

22,673,361,323

19,556,814,808

현금및현금성자산
4,396,837,312

8,542,971,385

매출채권및기타채권
7,047,065,781

5,049,267,475

계약자산
-

69,415,272

기타금융자산
7,535,951,145

4,341,000,000

파생상품자산
31,419,745

17,735,948

기타자산
32,891,707

6,626,379

재고자산
3,571,500,893

1,469,306,959

당기법인세자산
57,694,740

60,491,390

Ⅱ.비유동자산

16,338,302,645

17,092,988,584

기타금융자산(비유동)
874,593,739

1,396,305,479

기타채권
1,205,816,994

1,270,683,940

당기손익공정가치측정금융자산
342,936,719

330,097,430

기타포괄손익공정가치측정금융자산
117,959,215

117,959,215

종속회사및관계기업투자
7,671,476,686

7,672,691,844

유형자산
6,090,123,221

6,268,871,304

무형자산
35,396,071

36,379,372

자산총계

39,011,663,968

36,649,803,392

부채

Ⅰ.유동부채

8,821,093,881

5,298,298,863

매입채무및기타채무
4,029,522,922

2,880,066,702

단기금융채무
4,271,139,369

1,710,000,000

유동리스부채
125,717,732

215,678,615

기타유동부태
368,474,089

466,313,777

충당부채
26,239,769

26,239,769

Ⅱ.비유동부채

366,068,130

3,861,015,991

장기금융채무
-

3,270,773,567

기타채무
214,225,264

215,786,405

비유동리스부채
31,312,359

86,960,609

확정급여채무
120,530,507

287,495,410

부채총계

9,187,162,011

9,159,314,854

자본

자본금
7,288,670,000

7,288,670,000

자본잉여금
46,182,942,828

45,795,754,206

기타자본항목
(4,190,478,764)

(4,619,708,186)

결손금
(19,456,632,107)

(20,974,227,482)

자본총계

29,824,501,957

27,490,488,538

부채및자본총계

39,011,663,968

36,649,803,392

포 괄 손 익 계 산 서

제 29(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 28(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 기산텔레콤
(단위 : 원)

과 목
제29(당)기
제28(전)기

I. 매출액

24,016,007,442

18,129,277,406

Ⅱ. 매출원가

18,197,102,378

15,533,175,931

III. 매출총이익

5,818,905,064

2,596,101,475

IV. 판매비와관리비

4,667,044,913

5,898,449,400

V. 영업이익(손실)

1,151,860,151

(3,302,347,925)

1. 기타이익
572,065,702

268,766,311

2. 기타비용
559,465,078

261,944,463

3. 금융수익
264,554,603

344,074,171

4. 금융비용
156,032,083

89,314,174

VI. 법인세비용차감전순손실

1,272,983,295

(3,040,766,080)

VII. 법인세비용(수익)

-

(505,842,941)

VIII. 당기순이익(손실)

1,272,983,295

(2,534,923,139)

IX. 기타포괄손익

244,612,080

135,972,098

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
244,612,080

135,972,098

확정급여제도 재측정요소
244,612,080

135,972,098

X. 총포괄손익

1,517,595,375

(2,398,951,041)

XI. 주당손익

1. 기본주당순손익

88

(176)

2. 희석주당순손익

88

(176)

자 본 변 동 표

제 29(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 28(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 기산텔레콤
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
결손금
총 계

2021.01.01 (전기초)
7,288,670,000
45,795,754,206
(4,619,708,186)
(18,575,276,441)
29,889,439,579

당기순이익
-
-
-
(2,534,923,139)
(2,534,923,139)

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
135,972,098
135,972,098

2021.12.31(전기말)
7,288,670,000
45,795,754,206
(4,619,708,186)
(20,974,227,482)
27,490,488,538

2022.01.01 (당기초)
7,288,670,000
45,795,754,206
(4,619,708,186)
(20,974,227,482)
27,490,488,538

당기순이익
-
-
-
1,272,983,295
1,272,983,295

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
244,612,080
244,612,080

자기주식의 처분
-
387,188,622
429,229,422
-
816,418,044

2022.12.31(당기말)
7,288,670,000
46,182,942,828
(4,190,478,764)
(19,456,632,107)
29,824,501,957

현 금 흐 름 표

제 29(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 28(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 기산텔레콤
(단위 : 원)

과 목
제 29(당)기
제 28(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

326,777,016

(479,429,464)

영업에서 창출된 현금흐름
212,764,406

(617,939,192)

이자의 수취
254,760,113

188,130,546

이자의 지급
(143,544,153)

(73,364,538)

법인세 납부(환급)
2,796,650

23,743,720

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(4,260,769,749)

(1,194,371,921)

기타금융자산의 감소
5,286,638,571

2,085,324,714

기타금융자산의 증가
(7,674,285,976)

(4,000,000,000)

기타채권의 감소
1,910,618,637

4,741,993,194

기타채권의 증가
(3,590,022,800)

(3,671,112,950)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(5,000,000)

-

종속기업투자주식의 일부처분
-

103,848

유형자산의 처분
12,000,000

-

유형자산의 취득
(200,218,181)

(350,680,727)

무형자산의 취득
(500,000)

III. 재무활동 현금흐름

(115,988,290)

(764,378,959)

단기차입금의 감소
(360,000,000)

-

단기차입금의 증가
-

1,350,000,000

장기차입금의 증가
-

(1,500,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(360,000,000)

(360,000,000)

사채의 발행
-

939,240,000

사채의 상환
-

(960,000,000)

리스부채의 상환
(212,395,425)

(233,541,936)

국고보증금의 증가
29,890,641

-

국고보조금의 감소
(29,901,550)

(77,023)

자기주식의 처분
816,418,044

-

Ⅳ. 현금의 증가 (감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(4,049,981,023)

(2,438,180,344)

Ⅴ. 기초의 현금

8,542,982,294

10,922,690,487

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(96,163,959)

58,472,151

Ⅶ. 기말의 현금(주석5)

4,396,837,312

8,542,982,294

결손금처리계산서======================

제29(당)기
2022년 1월 1일
부터
제28(전)기
2021년 1월 1일

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일

처분예정일
2023년 3월 29일

처분확정일
2022년 3월 29일

(단위: 천원)

구 분
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

(21,684,632)

(23,202,227)

1. 전기이월미처리결손금
(23,202,227)

(20,803,276)

2. 당기순이익(손실)
1,272,983

(2,534,923)

3. 확정급여채무의 재측정요소
244,612

135,972

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(21,684,632)

(23,202,227)

- 별도 재무제표에 대한 주석사항: 2023년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제28조(이사 및 감사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고 사외 이사는1인 이상을 둘 수 있다.(신설)
제28조(이사 및 감사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고 사외 이사는1인 이상을 둘 수 있다제39조의 2(회사에 대한 책임의 감면)상법399조(회사에 대한 책임)에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 제397조 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
이사수의 합리적 조정상법 제400조 적용

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임동선
1959.10
사외이사 후보
-
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임동선
前)한국생산성본부前)한국기술진흥투자前)(주)지에노텍
'84-'90'90-'92'00-'05
전문위원심사역대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임동선
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 전문성본 후보자는 한국생산성본부 전문위원, 한국기술진흥투자 심사역, 주식회사 지에노텍 대표 등을 역임하여 경영관련 전문지식과 경험이 많습니다. 이를 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 노력하겠습니다.□ 독립성본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될 만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 본후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.또한, 본 후보자는 주식회사 기산텔레콤의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.□ 직무수행본 후보자는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.□ 의무와 책임본 후보자는 주식회사 기산텔레콤의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 본인의 지위를 이용하여 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 본인 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

임동선 후보자는 한국생산성본부 전문위원, 한국기술진흥투자 심사역, 주식회사 지에노텍 대표 등을 역임하여 경영관련 전문지식과 경험이 많습니다. 이에 당사의 국내외 사업 추진, 사업 확장 등에 대한 신속한 의사 결정과 책임있는 경영참여를 통해 향후 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함

확인서

사외이사확인서_임동선_230309

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조인규
1960.1
관계없음
감사추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조인규
前)고려증권(주) 前)대한투자신탁증권(주)
'88-'00'00-'06
심사심사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조인규
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

풍부한 금융권에서의 경험을 바탕으로 회사업무를 감사함에 있어 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것 으로 판단되어 추천합니다.

확인서

감사확인서_조인규_230309

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,400백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 0 )

실제 지급된 보수총액
247백만원

최고한도액
1,400백만원

※ 기타 참고사항

해당 사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 2023년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템에공시하고 회사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.2) 향후 사업보고서는 정정공시를 통하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템에 업데이트 될 예정입니다.* 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)* 회사 홈페이지 (http://kisantel.co.kr)

※ 참고사항

1. 회사명 : 주식회사 기산텔레콤

2. 주주총회 개최(예정)일 : 2023-03-29

3. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고전자투표방식으로 의결권을 행사 하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표/전자위임장권유 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소

[https://vote.samsungpop.com]

2) 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 19일 오전 9시 ~ 2023년 03월 28일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는경우 전자투표는 기권 처리4. 당사는 주주참석기념품을 제공하지 않습니다.

5. 코로나 바이러스(COVID-19)관련 주총 참석 안내

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 (기침, 인후통 등) 증상이 있으신 주주님은 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니 다.- 질병관리청 가이드에 따르면, 환기가 어려운 밀폐, 밀집, 밀접 실내 환경 및 다수 가 밀집한 상항에서 함성, 합창, 대화 등 비말 생성행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 적극 권고하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시 길 적극 권고 드립니다.- 코로나19 확산에 따라 주주총회 일시, 장소 등 불가피한 변경사항 발생 시, 변경 사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다. 이 경우 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 변경사항을 재안내 드리도록 하겠습니다.

6. 주총 집중일 개최사유 - 해당 사실이 없습니다.