피엠티 — 주주총회소집공고 (20230310)
제출인: 피엠티

주주총회소집공고
2.9
(주)마이크로프랜드

주주총회소집공고

2023년 3월 10일

회 사 명 :
(주)마이크로프랜드

대 표 이 사 :
조 병 호

본 점 소 재 지 :
서울시 노원구 공릉로 232, 서울테크노파크 10층

(전 화) 02) 944-6400

(홈페이지)http://www.microfriend.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 조용호

(전 화) 02) 944-6414

주주총회 소집공고

(제19기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※신문공고시 상법 제542조의4 및 정관21조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 31일 (금) 09시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 노원구 공릉로 232, 서울테크노파크 6층 스마트홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 영업보고 외부 감사인 선임 보고 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제19기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산 서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 조용호 선임의 건 제4호 의안 : 2023년 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 2023년 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 지난 제13기 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등.

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접 행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

나. 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서

7. 기타사항

가. 본 공고로 1% 이하의 소액주주들의 소집통지를 갈음합니다.

나. 당사는 금번 정기주주총회 시 참석 주주님들을 위한 주총 기념품을 지급하지 아니 하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

다. 주주총회 장소는 당사 홈페이지(http://www.microfriend.co.kr)의 당사 약도를 통해 확인하실 수 있습니다.

2023년 3월 10일 주식회사 마이크로프랜드 대표이사 조 병 호(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사등의 성명

찬반여부

-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활동내역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위:천원)

구분
인원수
주주총회승인금액
지급총액

1인당

평균지급액

비고

사외이사
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

기계장치 구입
(주)프로텍(최대주주)
4개월
7
1.8

* 22년 매출액기준

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 반도체 제조공정 중 반도체 소자의 전기적 기능의 검사를 위한 테스트 공정에 소요되는 프로브 카드(Probe Card)의 제조 및 판매하는 사업 등을 영위하고 있습니다.(1)산업의 특성

반도체 산업분야는 반도체 재료 및 반도체 전자회로소자의 제조·제작과 이들의 응용제품을 생산하는 산업이며 넓게는 반도체 소자 응용기기의 제작 및 이와 관련된 산업을 포함하고 있습니다. 그러므로 반도체 산업은 전자산업, 정보통신산업, 자동차산업, 항공우주산업, 바이오산업 등 다양한 첨단산업들을 포함하는 고부가가치 산업입니다.

최근 세계 반도체 시장은 디지털 TV, 스마트폰, 태블릿 PC, 자동차, 윈도 PC 등 응용제품시장의 급성장에 따라 반도체 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한 글로벌 IT 경기 호조세, 개도국 중산층의 급증, 인터넷 게임시장의 성장 등도 반도체 시장 확대에 큰 기여를 하고 있습니다.

이런 반도체 산업의 특성을 요약하면 다음과 같습니다.

① 초기에 막대한 투자비가 소요되는 장치산업

② 투자에서의 적기(Timing)가 중요한 산업

③ 산업의 연관효과가 큰 산업

④ 부가가치가 높은 산업

⑤ 성장 속도가 빠른 산업

(2)산업의 성장성2023년 세계 반도체 시장규모는 경기침체 영향으로 전년 대비 7.4% 감소한 5,964억달러를 기록할 것으로 예상되며, 미국의 긴축에 따른 스마트폰, 서버, PC 등 전방산업 수요감소 등이 변수로 작용할 전망입니다.

메모리는 스마트폰 등 IT기기 수요감소, 주요 업체들의 감산(Bit Growth 감소) 등의 영향으로 전년 대비 16.2% 감소가 예상됩니다.(출처 : KDB산업은행 미래전략연구소)

세계 반도체 시장전망.jpg
세계 반도체 시장전망

2022년 반도체 수출은 전년 1,003억 달러 대비 1.7% 증가한 1,309억 달러로 역대 최대 반도체 수출실적을 기록할 것으로 전망하였습니다.

반도체 수출은 상반기 공급망 훼손 우려로 인한 재고축적, 파운드리 경쟁력 제고 등에 따른 시스템반도체 수출 호조 등으로 역대 세 번째로 1,200억 달러를 돌파했습니다.

또한 반도체 수출은 메모리반도체 비중이 압도적으로 높았으나 2022년에는 시스템반도체 수출 비중이 38%로 증가했습니다.

2023년 반도체 수출은 전년 대비 11.5% 감소한 1,159억 달러 내외로 전망됩니다.

2023년 반도체 수출은 예상보다 가파르게 악화되는 메모리반도체 수요와 가격, 반도체 기업과 수요기업의 높은 반도체 재고 등으로 인해 수출이 큰 폭으로 하락할 전망입니다.

(출처 : 한국수출입은행 해외경제연구소)

반도체 수출.jpg
반도체 수출

(3) 경기변동의 특성반도체 산업은 경기 민감도가 높고 설비투자와 양산 간의 시차로 인해 가격변화에 대응하여 생산량을 탄력적으로 조절할 수 없어 수요공급의 비대칭이 존재하는 경우 가격이 불안정해지고 전체 시장 규모 축소를 유발하는 위험이 상존하고 있습니다. 따라서, 거시 경제 침체의 장기화나 반도체 수요의 변화에 따른 반도체 회사들의 투자 감축, 가동률 저하 등에 따라 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 시장 여건

① DRAM / NAND 시장 전망트렌드포스 리포트에 따르면 2023년 DRAM 시장 규모는 2022년 전망치인 903억 달러(약 129조 원)보다 16%나 줄어든 759억 달러에 그칠 것으로 보이며, 이는 2021년 이후 가장 작은 규모입니다.

NAND 역시 2023년 글로벌 NAND 시장 매출이 올해 전망치(720억 달러)보다 3.7% 오른 746억 달러에 그칠 것으로 예측했습니다. 2020년과 2021년 당시 시장 규모가 전년 대비 20% 이상 커진 것과 대조적입니다.

2023년 DRAM과 NAND 평균판매가격(ASP)도 2022년 대비 20% 이상 감소할 것으로 예상되며, 2020년부터 집계된 연간 DRAM ASP 가운데 가장 낮은 수치를 기록할 것으로 예상됩니다.

NAND 또한 예상 ASP는 0.075달러이며, 이는 올해보다 21.9%나 하락한 가격으로, 2020년 이후 최저가를 기록할 것으로 보입니다.(출처 : 서울경제)

② DRAM

2022년 하반기에는 예상보다 DRAM 수급이 점점 더 악화되었고, 이는 경기 침체 우려 속 스마트폰, PC, 서버 고객들의 전방위적인 재고 조정 여파 때문인 것으로 보입니다.

DRAM 공급 업체의 가동률 조정 및 CapEx 하향 조정 결정이 수급 개선에 기여할 것으로 예상되며, DRAM 수급은 23년 1분기 이후 회복세에 진입할 것으로 전망됩니다.

또한 DRAM 공급 업체들의 2023년 생산 Bit Growth는 당초 예상치보다 저조할 전망이며, 2023년 수급 개선 후 산업 내 공급이 증가하는 시기는 장비 셋업 후 2024년 하반기로 예상됩니다.

2023년~2024년 상반기 DRAM 공급이 제한되어 있는 만큼, 러시아 전쟁 및 중국 락다운 이슈 해소 시 DRAM 가격은 예상보다 빠른 상승세를 보일 가능성이 높다고 판단됩니다.(출처 : 키움증권 리서치센터)

키움증권 dram quartely supply and demand analysis.jpg
DRAM quartely supply and demand analysis

2022년 세계 DRAM 시장규모는 전년 대비 2.6% 감소한 905억달러를 기록할 것으로 전망하였습니다.

상반기 공급초과에도 불구하고, 견조한 서버 수요로 시장규모 증가하였으나, 하반기 수급은 긴축에 따른 전방산업 수요감소 현실화로 공급초과 상태 유지가 예상되었습니다.

2023년 세계 DRAM 시장규모는 서버, 스마트폰 등 전방산업 수요감소로 전년 대비 18.0% 감소한 742억달러를 기록할 전망입니다.

수급은 수요처 누적 재고 증가 등으로 수요량이 전반적으로 감소하다가 2023년 4분기에 이르러 공급부족(공급초과율 100% 미만)에 이를 것으로 전망됩니다.(출처 : KDB산업은행 미래전략연구소)

DRAM 시장 전망

③ NAND

NAND 시장은 예상보다 가파른 만큼 변곡점 발생 시점도 빠를 것으로 전망됩니다.

NAND 수요는 스마트폰, 노트북 수요 감소세 영향이 반영되고, 공급은 Kioxia 감산 및 업계 가동률 조정에 따른 수급 개선이 예상됩니다.

NAND 가격은 급격한 하락으로 인해 legacy 공정 제품부터 Cash Cost에 근접하기 시작할 것으로 전망됩니다.

현재의 가격 하락세 감안 시, NAND 공급 업체들 대규모 적자 기록한 후 2023년 하반기부터 가격 반등 시도가 예상되고, DRAM 역시 동일 시점에 턴어라운드 시도할 것으로 판단됩니다.(출처 : 키움증권 리서치센터)

nand 수급 전망.jpg
NAND 수급 전망

2022년 세계 NAND 시장규모는 전년 대비 4.4% 증가한 688억달러를 기록할 것으로 전망하였습니다.

데이터센터 관련 SSD 투자 수요로 전년 대비 시장규모가 4.4% 증가하였으나, 하반기 전방산업 축소로 수요가 전년 대비 감소하면서 공급초과로 전환되었습니다.

2023년 세계 NAND 시장규모는 전년 대비 13.7% 감소한 594억달러를 기록할 전망입니다.

수급은 스마트폰, SSD 수요가 전년 대비 크게 둔화되면서, 공급과잉 상태를 연중 유지할 것으로 전망됩니다.(출처 : KDB산업은행 미래전략연구소)

NAND 시장 전망

(나) 공시대상 사업부문의 구분

해당사항 없음

(2) 시장점유율

기술적 진입장벽으로 인해 신규업체들의 진입이 쉽지 않은 상황으로 소수의 업체들이 시장을 과점하고 있어 매출액 기준으로 상위 10개사가 글로벌 프로브 카드 시장의 80%를 점유하고 있는 것으로 판단됩니다. 당사는 반도체 제조사로는 삼성전자, 반도체 종류별로는 메모리 반도체용 프로브 카드에 특화되어 제품을 공급하고 있어 당사의 실질적인 경쟁사는 삼성전자에 메모리 반도체용 프로브 카드 제품을 공급하는 업체들입니다. 따라서 FormFactor, Micronics Japan(MJC), Japan Electronic Materials(JEM)을 비롯하여 코리아인스트루먼트, 티에스이 등과 직접적인 경쟁관계를 형성하고 있습니다.시장점유율은 내수시장규모의 정확한 예측 어려움과 기업공개가 이루어진 회사가 일부에 불과하여 정확한 매출자료를 확인할 수가 없어 시장점유율을 추정하기 어려워 기재하지 않았습니다.(3) 시장의 특성

① 소량 다품종 주문형 생산 ② 소모성 장치 성격의 고부가가치의 사업 ③ 전방산업 투자확대 및 생산량 증가에 따른 수요 확대

(4) 신규사업

당사는 제품 다각화를 위하여 확보된 MEMS 기술을 적용하여 반도체 후공정의 패키지 테스트에 사용되는 테스트 소켓을 신규 제품으로 개발하고 양산을 준비중에 있습니다.
[당사의 테스트 소켓]

형태

팬아웃 멤스 소켓 및 탄성패드 개발

적용사업

패키지 제품 BGA 용 소켓

개발개념

패키지된 칩에서의 솔더 범프를 컨텍함.gif
패키지된 칩에서의 솔더 범프를 컨텍함

필요성

다층 구조물의 칩의 증가로 인해 패키지 제품의 미세피치에 대한 컨텍이 증가됨(<300um)

기존 포고핀의 한계인 <200um의 패드피치에 있어 팬아웃 형태의 컨텍시스템이 요구됨

기술적특징

미세피치(<200um )이하의 제품 출연(17년)시 MEMS기술에 의한 팬아웃 구조물로 한계 극복

제품형상

당사생산제품

최종완성제품

패키지 테스트는 반도체 칩이 생성된 웨이퍼를 절단하고 개별 칩으로 패키징 한 이후최종 제품에 대해 테스트를 실시하는 것으로, 테스트 소켓은 패키지 테스트시 사용되는 소모품입니다. 즉, 패키징이 완료된 칩을 테스트용 소켓과 연결하여 테스트 장비에 넣고 다양한 조건의 전압이나 전기신호, 온도 등을 가해 제품의 전기적 특성, 기능적 특성, 동작 속도 등을 측정하여 불량유무를 구별하게 됩니다.

당사는 프로브 카드를 통해 확보된 MEMS 기술을 적용하여 패키지 테스트 소켓도 MEMS Probe Pin을 형성하여 미세 피치에 대한 대응이 가능한 테스트 소켓을 개발하였고 현재 인증을 진행하고 있습니다. 동 제품은 기존의 생산라인을 활용할 수 있어 추가적인 설비투자의 부담이 없으며 기존 소켓시장에 출시된 제품과 달리 미세 피치에 대응할 수 있는 제품으로는 최초이므로 경쟁 위위를 확보할 수 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 이익잉여금처분계산서(안)

본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 재무제표입니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시된 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 19 기말 2022년 12월 31일 현재

제 18 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 마이크로프랜드
(단위 : 원)

과 목
주석
제 19(당) 기말
제 18(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

22,570,464,891

34,210,831,412

현금및현금성자산
3,24,25
5,827,882,032

11,514,369,188

단기금융상품
3,24,27
3,198,171,641

240,630,400

당기손익인식금융자산
4,24
-

6,985,290,411

매출채권및기타채권
5,24,25
2,647,746,335

3,327,925,049

기타유동금융자산
6,24,25
35,760,703

9,202,224

기타유동자산
7
499,217,077

240,697,232

당기법인세자산
22
32,215,060

14,922,210

재고자산
8
10,329,472,043

11,877,794,698

Ⅱ.비유동자산

40,299,598,793

35,912,391,834

기타비유동금융자산
6,24,25
1,129,082,443

696,293,043

기타비유동자산
7
17,548,879

39,022,540

유형자산
9,15
35,516,045,983

32,790,622,502

무형자산
10
615,566,874

361,953,916

이연법인세자산
22
3,021,354,614

2,024,499,833

자산총계

62,870,063,684

70,123,223,246

부채

Ⅰ.유동부채

8,568,371,066

11,242,327,496

매입채무및기타채무
11,24,25
2,825,398,245

4,790,824,960

차입금
14,24,25
4,906,817,224

4,939,706,432

기타유동금융부채
12,24,25
629,628,860

748,413,298

기타유동부채
13
206,526,737

650,828,308

당기법인세부채
22
-

112,554,498

Ⅱ.비유동부채

1,329,262,811

3,183,865,682

기타비유동금융부채
12,15,24,25
891,112,836

610,651,844

충당부채
16
438,149,975

863,243,526

순확정급여부채
17
-

1,709,970,312

부채총계

9,897,633,877

14,426,193,178

자본

Ⅰ.자본금
18

5,409,933,000

5,409,933,000

Ⅱ.자본잉여금
18

43,927,312,073

43,927,312,073

Ⅲ.이익잉여금(결손금)
19

3,635,184,734

6,359,784,995

자본총계

52,972,429,807

55,697,030,068

부채와자본총계

62,870,063,684

70,123,223,246

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 마이크로프랜드
(단위 : 원)

과 목
주석
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.매출액
29

38,244,471,105

60,501,218,907

Ⅱ.매출원가
20

36,729,751,562

43,302,209,119

Ⅲ.매출총이익

1,514,719,543

17,199,009,788

판매비와관리비
10,20
6,744,142,023

6,957,056,443

Ⅳ.영업이익

(5,229,422,480)

10,241,953,345

금융수익
21,24
582,971,305

215,981,113

금융비용
21,22
243,997,798

232,679,785

기타수익
21
492,595,956

107,642,258

기타비용
21
853,362,171

870,062,093

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

(5,251,215,188)

9,462,834,838

Ⅵ.법인세비용
22

(1,330,071,497)

1,604,529,076

Ⅶ.당기순이익

(3,921,143,691)

7,858,305,762

Ⅷ.기타포괄손익

1,196,543,430

46,496,848

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
17
1,196,543,430

46,496,848

Ⅸ.총포괄이익

(2,724,600,261)

7,904,802,610

Ⅹ.주당이익
23

기본주당이익

(362)

726

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 19 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 18 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 마이크로프랜드
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금)

3,635,184,734

6,359,784,995

전기이월이익잉여금(미처리결손금)
6,359,784,995

(1,545,017,615)

당기순이익
(3,921,143,691)

7,858,305,762

확정급여채무의 재측정요소
1,196,543,430

46,496,848

Ⅱ.차기이월이익잉여금(미처리결손금)

3,635,184,734

6,359,784,995

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 19 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 마이크로프랜드
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금(결손금)
총계

2021년 1월 1일(전기초)
5,409,933,000
43,927,312,073
-
(1,545,017,615)
47,792,227,458

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
7,858,305,762
7,858,305,762

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
46,496,848
46,496,848

2021년 12월 31일(전기말)
5,409,933,000
43,927,312,073
-
6,359,784,995
55,697,030,068

2022년 1월 1일(당기초)
5,409,933,000
43,927,312,073
-
6,359,784,995
55,697,030,068

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(3,921,143,691)
(3,921,143,691)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,196,543,430
1,196,543,430

2022년 12월 31일(당기말)
5,409,933,000
43,927,312,073
-
3,635,184,734
52,972,429,807

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 19 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 마이크로프랜드
(단위 : 원)

과 목
주석
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(2,354,661,382)

10,126,646,571

1. 당기순이익

(3,921,143,691)

7,858,305,762

2. 비현금항목의 조정

3,816,595,353

7,304,506,735

퇴직급여

1,092,619,713

1,109,189,406

판매보증충당부채전입

12,892,096

997,968,497

감가상각비

3,197,998,228

2,648,658,762

기타의감가상각비

853,123,420

834,715,864

무형자산상각비

112,887,042

95,116,222

이자비용

145,328,783

156,293,983

외화환산손실

3,427,324

790,844

유형자산처분손실

80,000

28,984,837

법인세비용

(1,330,071,497)

1,604,529,076

이자수익

(211,474,067)

(68,057,064)

외화환산이익

(42,700,829)

(50,997,275)

당기손익인식금융자산평가이익

-

(7,978,082)

당기손익인식금융자산처분이익

(14,709,589)

(36,073,971)

유형자산처분이익

-

(8,634,364)

잡이익

(2,805,271)

-

3. 운전자본의 변동

(2,155,936,969)

(4,902,706,344)

매출채권

443,695,626

2,844,003,673

기타채권

236,483,088

(596,741,878)

기타유동자산

(258,519,845)

(122,953,747)

기타비유동자산

21,473,661

53,227,468

재고자산

1,548,322,655

(2,444,965,563)

매입채무

(1,783,762,440)

419,465,811

기타채무

65,414,992

(406,299,347)

기타유동부채

(444,301,571)

(1,745,143,463)

기타유동금융부채

(117,428,210)

166,481,793

기타비유동금융부채

213,320,000

162,500,000

충당부채

(437,985,647)

(677,493,633)

퇴직금의 지급

(1,289,517,007)

(690,704,473)

사외적립자산

(353,132,271)

(1,864,082,985)

4. 이자 수취액

184,915,588

70,918,336

5. 이자 지급액

(144,974,422)

(157,473,068)

6. 법인세 환급액(납부액)

(134,117,241)

(46,904,850)

II. 투자활동 현금흐름

(3,064,215,881)

(14,062,495,693)

당기금융상품 증가

(2,957,541,241)

-

당기손익인식금융자산 감소

7,000,000,000

-

당기손익인식금융자산 증가

-

(6,941,238,358)

기타비유동금융자산의 감소

40,347,438

-

기타비유동금융자산의 증가

(99,047,546)

(17,692)

유형자산의 처분

-

37,272,728

유형자산의 취득

(6,816,474,532)

(7,142,264,371)

무형자산의 취득

(231,500,000)

(16,248,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(264,369,923)

(2,020,400,319)

단기차입금의 상환
28
-

(1,700,000,000)

리스부채의 상환
28
(264,369,923)

(320,400,319)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(5,683,247,186)

(5,956,249,441)

V. 기초현금및현금성자산

11,514,369,188

17,446,884,469

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(3,239,970)

23,734,160

VII. 기말현금및현금성자산

5,827,882,032

11,514,369,188

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호) 이 회사는 “
주식회사 마이크로프랜드”라 한다. 영문으로는
Micro Friend Inc.라고 표기한다

제1조(상호) 이 회사는 “
주식회사 피엠티 “ 라 한다. 영문으로는
Protec Mems Technology Inc. 라고 표기한다

- 상호 변경

제3조(본점의 소재지) ①회사의 본점은
서울특별시내에 둔다.

제3조(본점의 소재지) ①회사의 본점은
충청남도 아산시내에 둔다.

- 본점 이전

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조용호
1965.06.28
부
부
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조용호

현)(주)마이크로프랜드

사장

99.08

92.02 ~ 95.04

95.05 ~ 99.12

00.01 ~ 04.09

04.09 ~ 22.0722.07 ~ 현재

연세대학교 기계공학 박사

전)현대자동차(주) 연구소 연구원

전)현대우주항공(주) 중앙연구소 선임연구원

전)현대모비스㈜ 기술연구소 책임연구원

전)(주)마이크로프랜드 부사장현)(주)마이크로프랜드 사장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조용호
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(조용호 후보자)

후보자는 당사 경영총괄사장으로 다양한 분야의 지식과 오랜 경험을 발휘하여 기업가치 향상에 공헌하였고, 향후에도 계속하여 이사회의 주요한 의사결정에 있어 훌륭한 역할을 수행 할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 추천합니다.

확인서

확인서_조용호

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 0명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 0명 )

실제 지급된 보수총액
410 백만원

최고한도액
1,500 백만원

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
30 백만원

최고한도액
50 백만원

※ 기타 참고사항 : 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 감사보고서를 2023년 2월 28일에 공시 사이트(dart.fss.or.kr)에 공시 완료 하였으며, 사업보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지 (홈페이지→투자정보→IR정보)에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : https://www.microfriend.co.kr/ - 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사항 - 당사는 외부감사인의 감사일정과 경영진 및 이사진의 일정, 주주총회 장소 섭외등을 고려하여 3월 31일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.2. 전자투표에 관한 안내 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.