이상네트웍스 — 주주총회소집공고 (20230310)
제출인: 이상네트웍스

주주총회소집공고
2.9
이상네트웍스

주주총회소집공고

2023년 3월 10일

회 사 명 :
(주)이상네트웍스

대 표 이 사 :
김기배

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 월드컵북로58길 9, ES타워

(전 화) 02-6121-6200

(홈페이지)http://home.e-sang.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김기배

(전 화) 02-6121-6202

주주총회 소집공고

(제23기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거, 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 28일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로58길 9, 이에스타워 (주)이상네트웍스 8층 대회의실

3. 회의 목적 사항

1) 보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ※ 연결재무제표 포함 ※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 100원 배당

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건(배당규정 개정) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 박송춘 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 본인 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 및 위임 내용 기재, 위임인의 날인 또는 서명), 대리인의 신분증6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 관리시스템 인터넷 주소

인터넷 : 「http://evote.ksd.or.kr」모바일 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023. 3.17. 9시 ~ 2023. 3. 27. 17시.

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

다. 행사방법

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전인 3월 20일까지 전자공시시스템((http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://home.e-sang.net)에 게재할 예정입니다.

8. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

- 질병관리청 가이드에 따라 주주총회 참석시 마스크 착용을 적극 권고드립니다.- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 제도의 활용을 권장드립니다.

- 제23기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

2023년 03월 10일

주식회사 이상네트웍스

대표이사 김 기 배

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박송춘(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.18
차입금 상환기한 연장의 건
가결

2
2022.02.28
제22기 결산 재무제표 승인의 건
가결

3
2022.02.28
제22기 정기주주총회 소집결의의 건
가결

4
2022.02.28
제22기 주주총회 전자투표 채택의 건
가결

5
2022.02.28
현금배당결정의 건
가결

6
2022.03.15
무상증자결정의 건
가결

7
2022.05.25
수입USANCE 대출약정 연장의 건
가결

8
2022.07.19
수입USANCE 대출약정 연장의 건
가결

9
2022.07.25
유형자산 매각 결정 철회 및 임대 결정의 건
가결

10
2022.08.12
반기 결산재무제표 승인의 건
가결

11
2022.09.30
내부회계관리제도 규정 개정의 건
가결

12
2022.11.14
3분기 결산재무제표 승인의 건
가결

13
2022.11.24
주주가치제고를 위한 주주환원정책 계획의 건
가결

14
2022.12.30
보유주식 양도(예약매매) 결정의 건
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
24
24
급여

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

배당
최대주주등
2022.04.15
452
1.47

※ 당사의 2022년도 매출총액은 30,771백만원이며, 매출액의 1%는 308백만원입니다.※ 상기 기준은 별도재무제표 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)황금에스티(본인)
매출
2022.01.01~2022.12.31
3,128
10.07

(주)황금에스티(본인)
매입
2022.01.01~2022.12.31
7,823
25.42

※ 당사의 2022년도 매출총액은 30,771백만원이며, 매출액의 5%는 1,538백만원입니다.※ 상기 기준은 별도재무제표 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① B2B 전자상거래 사업 부문가) 산업의 특성전자상거래란 판매자와 구매자가 인터넷 상에 개설된 사이버상점을 통해 실시간으로상품을 거래하고, 이에 대한 지불 및 배송등의 일련의 과정을 전자적으로 수행하는 것을 의미합니다. 특히 정보통신기술의 발달과 글로벌 네트워크 인프라의 폭발적인 확산에 따라 인터넷을 활용한 전자상거래는 시간과 공간의 제약을 극복하고 일련의 유통단계를 축소하여 거래비용을 대폭 절감시킴으로서, 경제전반의 효율성을 향상 시키고, 투명성을 제고하는 핵심 수단으로 부각되고 있습니다. 나) 산업의 성장성국내 B2B 전자상거래 시장은 2010년도 초반까지 연평균 21%의 가파른 성장세를 보이며 2012년 기준 약 1,051조원의 시장규모를 기록하였습니다. 2013년부터는 연간 5% 이하의 둔화된 성장세를 보이고 있으나, 신용보증기금, 서울보증기금, 이외 각종 은행 등 시장 당사자의 지속적인 신규 거래보증 상품 및 보험 상품 출시로 꾸준히 신규 시장당사자의 유입이 이루어지고 있습니다.다) 경기변동의 특성B2B 전자상거래 산업은 일반적으로 경기변동과 밀접한 관계를 갖는 산업에 속한다 볼 수 있었으나, 최근 B2B 전자상거래를 이용한 거래활동이 경기 하락시 원가절감과 효율성 확보를 위한 대안으로 주목받는 경우가 많아져 오히려 경기변동에 민감도가 점차 낮아지는 경향을 보이고 있습니다.특히 정부 및 산업내 조합, 공기업 등 경기 부양의 목적을 갖는 시장 당사자가 경기 하락시 기업을 돕는 다양한 전자상거래 상품, 플랫폼 등을 출범하고 있습니다.

라) 경쟁요소당사가 영위하고 있는 B2B 전자상거래 비지니스는 지식집약적이며 인적자원의 질과 양에 서비스의 질이 달라지는 산업의 특성을 가지고 있어, 초기 진입장벽은 타산업에 비하여 낮은편입니다. 하지만 2010년도 이후 시장 성장세가 둔화되고 기술적인 요소보다 기업의 정성적 신뢰성, 확보한 가입자 수 등이 더 중요시 여겨지는 시장 특성에 따라 수요층의 대부분이 기존의 업체에 의해 점유되어 있는 상황이 이어지며, 시장 내 점유율 상승 등 신규 시장진입자가 성장동력을 갖추기 힘든 산업입니다.이에 따라 산업 초기 당시 B2B전자상거래가 미래의 주력산업이 될 것이라는 기대감과 정부부처의 지원에 힘입어 E-마켓 플레이스들이 우후죽순 출범하였으나 최근까지 생존하여 사업을 지속하는 기업은 드문 상황입니다.마) 관련 법령 또는 정부의 규제최근 새롭게 제정된 관련 법령 및 정부의 규제는 없습니다.

② 전시 사업 부문가) 산업의 특성전시회는 다수의 업체와 참관객을 연결하여 주는 역할을 수행하고 있습니다. 전시산업의 기본개념은 회의에서 시작되어 확대된 개념으로 사람들이 모여서(Convene) 회의를 하다가 정례화 되면서 전시(Exhibition), 이벤트(Event)가 동반되어 발전하게 된 산업을 의미합니다. 전시회의 성격에 따라 회의·전시·이벤트 3가지 요소 중 일부 요소가 제외되어 운영되기도 합니다. 근래에는 신제품 런칭, 해외바이어 유치, 세미나개최 등 기업의 마케팅, 영업 및 정보교환의 장으로 활용되고 있습니다.나) 산업의 성장성정보통신산업의 발달로 거래의 성사를 위한 온라인 마케팅이 발달하였지만 B2B거래의 특성인 지속성, 신뢰성 등을 만족시키기에는 부족한 점이 있습니다. 전시산업은 이를 보완할 수 있는 수단으로 활용되고 있으며, 건축뿐아니라 전 산업에 걸쳐서 광범위하게 적용될 수 있는 성장성을 가지고 있습니다. 그리고 전자상거래의 보완 차원에서 On-line과 Off-line을 연계하여 많은 컨텐츠를 제공한다면 많은 거래를 촉진할 수 있을 것이고, 장차 제품 광고의 전략적인 메카로서 '마케팅의 꽃'이 될 것입니다. 특히 정부차원의 지속적인 지원 및 육성정책으로 그 성장성은 매우 높다고 할 수 있습니다. 다만, 2020년 상반기 기준 COVID-19 확산 및 전시회 강제 취소 등 전시장 운영에 대한 강력한 통제 정책으로 인한 부진이 있었습니다. 그러나 국내 기준 COVID-19가 안정적으로 통제되고, 전시장에 대한 방역통제가 상당수준 완화되면서 산업도 회복세를 보이고 있습니다.다) 경기변동의 특성전시회는 그 전시회의 주제로 삼는 산업분야의 경기에 영향을 받습니다. 당사의 주요전시회인 "코리아빌드"의 경우 관련업인 건설경기에 따라 가변적인 영향을 받는 편이며, "가낳지모"의 경우 관련업인 반려동물산업 경기에 따라 영향을 받습니다.라) 경쟁요소국내 건축전시회의 공신력 있는 기관이 발표한 신뢰할만한 시장점유율 자료는 없습니다. 다만 현재 국내 건축전시회는 총 40여개에 달하며 당사가 주최하는 "코리아빌드" 는 건축자재박람회부문에서 참여기업 수, 전시면적에 있어 국내 1위 규모인 것으로 파악하고 있습니다.마) 관련 법령 또는 정부의 규제2020년 2월 COVID-19 확산으로 인해 전시회 강제 취소 등 전시장 운영에 대한 강력한 통제 정책이 이루어 졌으나, 국내 기준 COVID-19가 안정적으로 통제되고 전시장에 대한 방역통제가 상당수준 완화되면서 2022년 기준 예정된 전시회를 취소 없이 수행하였고 산업도 회복세를 보이고 있습니다.③ 철강 사업 부문가) 산업의 특성 스테인레스는 근대산업의 발달에 있어 기본구조 재료로 가장 많이 쓰이는 철의 가장 큰 단점인 부식 현상을 방지하기 위해 개발되어, 일반강에 비하여 물, 공기, 화학약품 등에 대하여 반영구적인 수명을 지니고 있고, 인장강도의 팽창계수 등이 우수하여 타철강제품에 비해 내식성, 내열성, 내산성 등에 있어 우수한 합금강입니다. 이러한 특징을 바탕으로 스테인레스는 산업설비의 기초소재이자 국가 기간산업의 근간소재로서 식품, 화학, 반도체, 자동차, 기계, 플랜트, 건설 등 다양한 분야에 사용되고 있습니다.나) 산업의 성장성중화학공업의 발전과 산업의 고도화에 따른 수요와 폐수, 대기오염 등 환경문제에 대한 관심이 증가하고, 이로 인해 그 사용범위가 확대되면서 앞으로의 성장가능성 또한 큰 것으로 판단되고 있습니다. 중국 등 아시아지역이 스테인리스 산업 중심지로 부각되면서 국내 스테인리스 관련 시장도 성장하였으며 자동차, 건축, 조선 등 기반산업 내 친환경 소재 입지를 확고히 하고 있습니다.다) 경기변동의 특성스테인리스는 산업설비의 기초소재이므로 국내 산업 경기에 영향을 받습니다. 2021년 COVID-19 확산으로 인한 전반적인 국내경기 침체로 자재 산업인 당사 철강 사업부문의 수요량이 다소 둔화되었습니다. 스테인리스의 가격은 주원재료인 니켈가격의 변동에 영향을 받으며, 지속적인 니켈가격 상승으로 인해 그 어느때보다도 전략적인 재고정책의 필요성이 대두되었습니다.라) 경쟁요소당사의 스테인리스코일은 수입제품으로서, 국내 생산제품보다 가격적 측면에서 경쟁력이 있습니다. 장기간 사업을 영위해오면서 신뢰성있는 수입거래처를 확보하여 품질적 측면에서도 경쟁력을 확보하고 있습니다.마) 관련 법령 또는 정부의 규제2021년 중 중국, 인도네시아, 대만산 스테인리스강 평판압연제품 덤핑방지관세 부과에 대하여 산업통상자원부 무역위원회에서 심의를 거쳐 향후 5년간 7.17~25.82%의 덤핑방지관세를 부과하기로 하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 전시 사업 부문당사는 2018년 11월 15일 전시사업부문을 물적분할 방식을 통하여 자회사 (주)메쎄이상으로 분할하였으며, (주)메쎄이상은 2019년 2월 14일을 합병기일로 하여 계열회사인 (주)이상엠앤씨에 피흡수합병되었습니다. 이후 (주)이상엠앤씨를 (주)메쎄이상으로 상호를 전환하며, 전시전문기업으로 발돋움하였습니다. 2020년 기준 COVID-19 확산으로 인한 전시회 취소 등 실적부진요소가 있었으나, 2022년 기준 취소 없이 계획된 전시회를 모두 수행하는 등 완연한 산업 회복세를 보이고 있습니다. 2022년 전시사업 매출은 389억원을 달성하였으며, 영업이익은 83억원을 달성하였습니다.② B2B 전자상거래 사업 부문당사는 기업간 전자상거래(B2B)의 e-마켓플레이스로 다수의 공급자와 다수의 판매자간 거래를 할 수 있도록 구축된 온라인 플랫폼을 운영하고 있습니다. 중소기업중앙회 KBIZ협동조합 공동구매 플랫폼(2018년) 및 신용보증기금 Trust-On 플랫폼(2019년), IBK기업은행 Prescreen 플랫폼(2021년) 등 지속적으로 새로운 전자상거래플랫폼을 출시하고 있습니다. 2022년에는 신규서비스 규모가 성장하면서 전자상거래매출은 68억원, 영업이익은 16억원을 달성하였습니다.③ 철강 사업 부문스테인리스의 주요 원료인 니켈가가 이후로도 계속 상승할 것으로 판단되는 바, 당사는 전략적인 재고정책을 취함으로써 원재료가 상승에 대비하고 있습니다. 당사는 2021년 2월 1일을 합병기일로 하여 스테인리스 파이프를 제조 후 판매하는 자회사 한국기초금속(주)를 흡수합병하였으나, 지속되는 영업부진으로 사업을 중단하였습니다. 최근 당사 주요 상품인 스테인리스 가격 상승으로 철강사업 매출은 212억원을 달성하였으며, 영업이익은 27억원을 달성하였습니다. ④ 기타 사업 부문당사는 부동산 임대를 통해 일정 규모의 기타 매출을 발생시키고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
회사
주요사업내용

용역사업
(주)이상네트웍스
전자상거래, IT사업

(주)메쎄이상
전시주최 및 광고

(주)수원메쎄
전시장 운영업

철강사업
(주)이상네트웍스
철강 상품 매입 및 제조

기타사업
(주)이상네트웍스
부동산임대업 등

(주)이에스서비스
시설물 관리 등

당사의 사업부문은 용역사업과 철강사업, 기타사업으로 구분합니다. 용역사업은 당사의 주력 사업인 전시사업 부문과 B2B전자상거래 부문으로 구성되어 있습니다. 철강사업은 스테인리스 코일을 수입 후 유통하거나 플라즈마 가공 후 판매하는 사업으로 구성됩니다. 기타사업으로는 부동산 임대업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 업종과 관련해서는 공신력 있는 기관이 발표한 신뢰성 있는시장 점유율 조사자료는 없습니다.

(3) 시장의 특성

① 용역 사업 부문1) B2B전자상거래 부문당사의 전자상거래 모델은 각 회원사간의 기간 시스템과 홈페이지, 온라인상의 수발주기능과 재고공개기능이 탑재된 E-Store가 하나의 네트워크 내에서 결합되어 구현되는 특성으로 인해 '네트워크형 B2B모델' 이라고 정의 할 수 있습니다. 따라서, 어느정도 수준의 회원사를 확보하지 못하면 원활한 서비스를 제공하는데 어려움을 겪을 수 밖에 없으며, 신뢰성과 각 금융기관과의 제휴를 통한 보증시스템의 확립이 시장내에서의 성패를 좌우하는 중요한 요소입니다.당사는 오랜 업력과 플랫폼 개발이 가능한 IT인적자원을 바탕으로 국내 유수 회사들의 B2B전자상거래 플랫폼 기획 및 서비스할 능력을 갖추었습니다. 최근 정부 및 산업내 조합, 공기업 등 경기 부양의 목적을 갖는 시장 당사자가 경기 하락시 기업을 돕는 다양한 전자상거래 상품, 플랫폼 등을 출범하는 데 당사와 협력하여 플랫폼 구축을 진행하고 있습니다. 이를 통하여 당사 B2B 전자상거래 플랫폼을 이용하는 수요자는 꾸준히 증가하고 있습니다.

2) 전시 부문정보통신산업의 발달로 거래의 성사를 위한 온라인 마케팅이 발달하였지만 B2B거래의 특성인 지속성, 신뢰성 등을 만족시키기에는 부족한 점이 있습니다. 전시산업은 이를 보완할 수 있는 수단으로 활용되고 있으며, 건축뿐아니라 전 산업에 걸쳐서 광범위하게 적용될 수 있는 성장성을 가지고 있습니다. 그리고 전자상거래의 보완 차원에서 On-line과 Off-line을 연계하여 많은 컨텐츠를 제공한다면 많은 거래를 촉진할 수 있을 것이고, 장차 제품 광고의 전략적인 메카로서 '마케팅의 꽃'이 될 것입니다.당사의 전시산업에 있어 주요 목표 시장은 주요전시회인 "코리아빌드"의 최대 고객인 국내 건설 관련 기업과 관련 업계 종사자입니다. 2021년 들어 부동산 투자에 대한 전국적인 열기에 힘입어 건설에 대한 최신 트렌드 및 정보를 한눈에 확인할 수 있는 건설 전시회에 많은 관심이 모이고 있습니다. ② 철강 사업 부문당사의 철강 사업상 주요 목표시장은 스테인리스를 소재로 하는 각종 가공산업에 속하는 기업 및 종사자입니다. COVID-19 확산 및 인플레이션으로 인한 전반적인 국내경기 침체로 자재 산업인 당사 철강 사업부문의 매출이 다소 둔화되는 상황을 보였으나, 당해연도 니켈가 상승 예측에 맞춘 전략적인 재고 정책으로 매출 및 영업이익에서 개선이 있었습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 용역 사업 부문1) B2B전자상거래 부문당사는 기업간 전자상거래(B2B)의 e-마켓플레이스로 다수의 공급자와 다수의 판매자간 거래를 할 수 있도록 구축된 온라인 플랫폼을 운영하고 있습니다. 2018년 중소기업중앙회와 협력하여 개발한 KBIZ협동조합 공동구매 플랫폼 및 2019년 신용보증기금과 협력하여 출시한 Trust-On 플랫폼을 비롯하여, 최근에는 IBK기업은행 Prescreen 플랫폼(2021년) 출범 등 지속적으로 새로운 전자상거래플랫폼을 출시하고 있습니다. 이와 같이 새로운 서비스를 제공하며 2022년 기준 30억원 이상 신규사업 관련 매출이 발생하였습니다. 당해연도 중에도 유관기관과 협업하며 지속적으로 신상품 개발을 추진하고 있습니다.2) 전시 부문당사는 2018년 11월 15일 전시사업부문을 물적분할 방식을 통하여 자회사 (주)메쎄이상으로 분할하였으며, (주)메쎄이상은 2019년 2월 14일을 합병기일로 하여 계열회사인 (주)이상엠앤씨에 피흡수합병되었습니다. 이후 (주)이상엠앤씨를 (주)메쎄이상으로 상호를 전환하며, 전시전문기업으로 발돋움하였습니다.2020년 7월 (주)메쎄이상의 자회사인 계열회사 (주)수원메쎄가 전시장 수원메쎄(주소 : 경기도 수원시 권선구 세화로134번길 37)의 운영을 시작하였습니다. COVID-19의 여파로 인해 신규 전시회 개최는 다소 둔화되었으나, 위드코로나 기조에 따라 점차 개선되고 있습니다. 한편 킨텍스와 함께 운영권을 보유하고 있는 인도 전시장 IICC가 2023년 중 개장을 앞두고 있습니다. ② 철강 사업 부문회사는 B2B전자상거래 사업으로 인해 다수의 B2B 전자상거래 이용고객을 보유하고 있습니다. 해당 고객층은 여러 산업군에 분포되어 있으나 건설, 금속가공업 등 당사 철강 사업부문의 타겟고객층도 상당부분 확보하고 있습니다. 이를 바탕으로 당해연도 중 스테인리스강 도소매에 대하여 온라인몰 런칭을 계획하고 있습니다. ③ 기타 사업 부문기타 사업부문에 있어 신규사업 등은 계획된 바 없으며, 현 매출액 및 이익을 유지할 전망입니다.

(5) 조직도

(주)이상네트웍스 조직도.jpg
(주)이상네트웍스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황당사의 사업부문은 용역사업과 철강사업, 기타사업으로 구분합니다. 용역사업은 당사의 주력 사업인 전시사업 부문과 B2B전자상거래 부문으로 구성되어 있습니다. 철강사업은 스테인리스 코일을 수입 후 유통하거나 플라즈마 가공 후 판매하는 사업으로 구성됩니다. 기타사업으로는 부동산 임대업을 영위하고 있습니다.(2) 사업부문별 현황① 전시 사업 부문당사는 2018년 11월 15일 전시사업부문을 물적분할 방식을 통하여 자회사 (주)메쎄이상으로 분할하였으며, (주)메쎄이상은 2019년 2월 14일을 합병기일로 하여 계열회사인 (주)이상엠앤씨에 피흡수합병되었습니다. 이후 (주)이상엠앤씨를 (주)메쎄이상으로 상호를 전환하며, 전시전문기업으로 발돋움하였습니다. 2021년 이전 COVID-19 확산으로 인한 전시회 취소 등 실적부진요소가 있었으나, 2022년 기준 취소 없이 계획된 전시회를 모두 수행하는 등 완연한 산업 회복세를 보이고 있습니다. 2022년 전시사업 매출은 389억원을 달성하였으며, 영업이익은 83억원을 달성하였습니다.② B2B 전자상거래 사업 부문당사는 기업간 전자상거래(B2B)의 e-마켓플레이스로 다수의 공급자와 다수의 판매자간 거래를 할 수 있도록 구축된 온라인 플랫폼을 운영하고 있습니다. 중소기업중앙회 KBIZ협동조합 공동구매 플랫폼(2018년) 및 신용보증기금 Trust-On 플랫폼(2019년), IBK기업은행 Prescreen 플랫폼(2021년) 등 지속적으로 새로운 전자상거래플랫폼을 출시하고 있습니다. 2022년에는 신규서비스 규모가 성장하면서 전자상거래매출은 68억원, 영업이익은 16억원을 달성하였습니다.③ 철강 사업 부문스테인리스의 주요 원료인 니켈가가 이후로도 계속 상승할 것으로 판단되는 바, 당사는 전략적인 재고정책을 취함으로써 원재료가 상승에 대비하고 있습니다. 당사는 2021년 2월 1일을 합병기일로 하여 스테인리스 파이프를 제조 후 판매하는 자회사 한국기초금속(주)를 흡수합병하였으나, 지속되는 영업부진으로 사업을 중단하였습니다. 최근 당사 주요 상품인 스테인리스 가격 상승으로 철강사업 매출은 212억원을 달성하였으며, 영업이익은 27억원을 달성하였습니다. ④ 기타 사업 부문당사는 부동산 임대를 통해 일정 규모의 기타 매출을 발생시키고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다.※ 최종 감사가 완료된 재무제표 및 주석사항은 정기주주총회일(2023.03.28)의 1주간 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<연결 재무제표> - 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 23 (당) 기말 : 2022년 12월 31일 현재

제 22 (전) 기말 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 이상네트웍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23 (당) 기말
제 22 (전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

61,615,508,349

61,354,470,714

현금및현금성자산
36,524,145,096

21,661,502,182

단기금융상품
3,306,018,185

13,274,834,394

매출채권
7,545,403,852

6,625,908,931

기타유동금융자산
621,930,065

434,817,999

선급금
1,280,310,869

1,048,696,501

선급비용
359,972,552

66,307,925

재고자산
11,977,727,730

10,462,710,072

매각예정비유동자산
-

7,779,692,710

Ⅱ. 비유동자산

103,232,213,386

92,631,041,322

당기손익-공정가치 측정 금융자산
102,197,511

101,952,783

장기선급금
360,000,000

443,000,000

기타비유동금융자산
2,037,529,048

1,794,296,128

관계기업투자주식
17,199,324,950

16,565,759,420

유형자산
23,830,876,698

25,795,501,537

무형자산
17,363,507,939

17,582,531,010

투자부동산
32,150,079,363

19,081,640,082

사용권자산
8,957,447,021

11,184,877,595

이연법인세자산
1,231,250,856

81,482,767

자산총계

164,847,721,735

153,985,512,036

부채

Ⅰ. 유동부채

23,144,507,748

21,572,082,837

매입채무
2,075,257,772

899,647,244

단기차입금
12,545,587,456

13,498,106,523

기타유동금융부채
2,699,823,875

1,897,575,706

기타유동부채
2,631,150,978

2,241,322,697

리스부채
1,137,946,008

1,255,746,410

당기법인세부채
2,054,741,659

1,779,684,257

Ⅱ. 비유동부채

15,147,492,435

14,839,463,846

기타비유동금융부채
1,632,577,113

1,214,227,113

리스부채
9,246,247,057

10,761,978,644

이연법인세부채
4,268,668,265

2,863,258,089

부채총계

38,292,000,183

36,411,546,683

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

112,688,725,393

105,737,022,827

자본금
5,000,000,000

4,507,500,000

자본잉여금
26,702,034,731

27,194,534,731

기타자본구성요소
(724,596,438)

(347,530,605)

기타포괄손익누계액
(176,439,848)

(22,367,339)

이익잉여금
81,857,259,051

74,404,886,040

Ⅱ. 비지배지분

13,897,464,056

11,836,942,526

자본총계

126,555,721,552

117,573,965,353

부채와자본총계

164,847,721,735

153,985,512,036

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당)기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전)기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 이상네트웍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 매출액

69,962,205,388

57,155,970,394

II. 매출원가

45,521,388,317

37,489,318,639

III. 매출총이익

24,440,817,071

19,666,651,755

판매비와관리비
11,139,281,538

9,590,876,909

Ⅳ. 영업이익

13,301,535,533

10,075,774,846

기타수익
254,224,082

224,470,224

기타비용
668,864,458

374,179,814

금융수익
1,500,121,617

738,584,529

금융비용
1,618,432,874

1,250,137,989

관계기업에 대한 지분법이익
1,451,889,653

1,007,420,696

관계기업에 대한 지분법손실
230,003,761

96,172,260

관계기업투자주식 처분이익
11,922,716

271,977,994

관계기업투자주식 처분손실
393,654,858

-

Ⅴ. 법인세비용차감전계속영업이익

13,608,737,650

10,597,738,226

법인세비용
3,294,597,635

2,183,810,633

Ⅵ. 계속영업당기순이익

10,314,140,015

8,413,927,593

중단영업이익(손실)
102,334,842

(773,466,669)

Ⅶ. 당기순이익

10,416,474,857

7,640,460,924

1. 지배기업의 소유주지분
8,355,953,327

6,472,116,816

2. 비지배지분
2,060,521,530

1,168,344,108

Ⅷ. 기타포괄손익

(154,072,509)

193,397,372

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
-

(902,955)

1) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-

-

2) 관계기업의 재측정요소에 대한 지분
-

(902,955)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(154,072,509)

194,300,327

1) 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (재측정요소 제외)
(154,072,509)

194,300,327

IX. 총포괄손익

10,262,402,348

7,833,858,296

1. 지배기업의 소유주지분
8,201,880,818

6,665,514,188

2. 비지배지분
2,060,521,530

1,168,344,108

Ⅹ. 주당손익

847

726

계속영업 기본및희석주당순손익
837

813

중단영업 기본및희석주당순손익
10

(87)

<별도 재무제표> - 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 23 (당) 기말 : 2022년 12월 31일 현재

제 22 (전) 기말 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 이상네트웍스
(단위 : 원)

과 목
제 23 (당) 기말
제 22 (전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

27,197,998,809

35,781,565,819

현금및현금성자산
8,932,637,089

9,697,890,342

단기금융상품
263,962,021

3,227,072,751

매출채권
5,576,307,689

4,298,490,354

기타유동금융자산
287,357,651

336,254,712

기타유동자산
160,006,629

48,080,351

재고자산
11,977,727,730

10,394,084,599

매각예정비유동자산
-

7,779,692,710

Ⅱ. 비유동자산

84,996,573,797

73,018,635,390

당기손익-공정가치 측정 금융자산
51,362,505

51,251,265

기타비유동금융자산
1,319,454,690

1,044,539,035

종속기업투자주식
17,522,553,853

17,522,553,853

관계기업투자주식
5,094,825,653

5,229,697,091

유형자산
19,442,981,095

19,852,441,825

무형자산
421,376,751

412,330,126

투자부동산
36,151,289,622

24,419,757,431

사용권자산
4,666,580,275

4,252,805,317

이연법인세자산
326,149,353

233,259,447

자산총계

112,194,572,606

108,800,201,209

부채

Ⅰ. 유동부채

19,419,454,843

17,045,197,016

매입채무
2,075,257,772

899,647,244

단기차입금
12,545,587,456

13,498,106,523

기타유동금융부채
614,324,430

759,048,147

기타유동부채
2,820,931,849

707,449,616

리스부채
583,239,170

663,116,106

당기법인세부채
780,114,166

517,829,380

Ⅱ. 비유동부채

5,845,143,016

4,929,934,216

기타비유동금융부채
1,790,500,000

1,369,000,000

리스부채
4,054,643,016

3,560,934,216

부채총계

25,264,597,859

21,975,131,232

자본

Ⅰ. 자본금

5,000,000,000

4,507,500,000

Ⅱ. 자본잉여금

26,702,034,731

27,194,534,731

Ⅲ. 기타자본구성요소

(4,317,676,582)

(1,772,934,569)

Ⅳ. 이익잉여금

59,545,616,598

56,895,969,815

자본총계

86,929,974,747

86,825,069,977

부채와자본총계

112,194,572,606

108,800,201,209

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 (당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 (전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 이상네트웍스
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 매출액

30,771,426,026

29,155,602,893

II. 매출원가

18,824,280,784

18,230,689,054

III. 매출총이익

11,947,145,242

10,924,913,839

판매비와관리비
6,829,544,482

6,081,737,405

Ⅳ. 영업이익

5,117,600,760

4,843,176,434

기타수익
15,021,171

69,924,185

기타비용
470,478,519

210,255,817

금융수익
836,326,803

522,977,379

금융비용
923,365,659

627,708,462

종속기업및관계기업투자이익
-

191,977,994

종속기업및관계기업투자손실
134,871,438

-

Ⅴ. 법인세비용차감전계속영업이익

4,440,233,118

4,790,091,713

법인세비용
1,001,263,577

1,336,495,141

Ⅵ. 계속영업당기순이익

3,438,969,541

3,453,596,572

중단영업이익(손실)
102,334,842

(580,769,976)

Ⅶ. 당기순이익

3,541,304,383

2,872,826,596

Ⅷ. 기타포괄손익

-

-

IX. 총포괄손익

3,541,304,383

2,872,826,596

Ⅹ. 주당손익

계속영업 기본및희석주당순손익

348

349

중단영업 기본및희석주당순손익

10

(59)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22기

Ⅰ.처분전 이익잉여금
58,810,250,825
56,249,769,802

1. 전기이월이익잉여금
55,268,946,442
53,376,943,206

2. 당기순이익
3,541,304,383
2,872,826,596

Ⅱ. 이익잉여금처분액
(1,081,642,100)
(980,823,360)

1. 이익준비금
(98,331,100)
(89,165,760)

2. 현금배당
(983,311,000)
(891,657,600)

Ⅲ. 차이이월이익잉여금
57,728,608,725
55,268,946,442

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 기재하였으므로 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제56조(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산가액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전 결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제9조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제56조<삭제>

2023년 연내 현물배당(자회사 주식) 진행 목적

<신설>

제57조(중간배당)

① 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 중간배당의 구체적인 방법, 한도 등에 대해서는 상법에서 정하는 바에 따른다.

③ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사를 포함한다) 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

④ 중간배당을 할 때에는 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

⑤ 제55조 제3항은 중간배당의 경우에 준용한다.

⑥ 제1항에 의해 회사가 금전 외의 재산으로 배당하는 경우 회사는 일정 수 미만의 주식을 보유한 주주에게 금전 외의 재산 대신 금전으로 지급할 수 있다.

2023년 연내 현물배당(자회사 주식) 진행 목적

<부칙>

이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

<부칙>

이 정관은 2023년 3월 28일부터 시행한다.

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박송춘
620210
여
해당없음
해당 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박송춘
호원대학교 군사과학기술학과 교수
2020.03~현재2018.03~현재
(주)이상네트웍스 사외이사한국무기체계안전협회 부회장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박송춘
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 협회 부회장 및 경제학박사로서 여러 기업의 사안에 대하여 균형있는 시각으로 제언하며, 경제적인 전문성과 경영 전반에 관한 업무 경험을 바탕으로 이사회의 결정에 기여하고자 함.

- 본 후보자는 직무를 수행함에 있어 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항의 결격사유에 해당하지 않으며, 회사 경영이념 구현을 위해 사외이사의 의무를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보 박송춘은 관련 법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며, 여러 조직의 책임자를 거쳐옴으로서 기업의 전반적인 경영 사안에 대하여 중요한 의사결정에 기여할 것으로 기대되며 향후 사업전략 수립 등 당사의 사업현안에 효과적인 방안을 내세워 회사의 성장에 기여할 것으로 판단함.

확인서

사외이사 확인서.jpg
사외이사 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
625백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
50백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://e-sang.net/ir/ir_investors/->IR공고)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://e-sang.net/ir/ir_investors/->IR공고)에 게재할 예정입니다.한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

☞ 주총 집중일에 주총 개최는 해당 사항이 없으므로 기재하지 않습니다.☞ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 관리시스템 인터넷 주소

인터넷 : 「http://evote.ksd.or.kr」모바일 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023. 3.17. 9시 ~ 2023. 3. 27. 17시.

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

다. 행사방법

- 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

☞ 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

- 질병관리청 가이드에 따라 주주총회 참석시 마스크 착용을 적극 권고드립니다.- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 제도의 활용을 권장드립니다.

- 제23기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.