핀텔 — 주주총회소집공고 (20230310)
제출인: 핀텔

주주총회소집공고
2.9
주식회사 핀텔

주주총회소집공고

2023 년 3 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 핀텔

대 표 이 사 :
김동기

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥로 58 기흥ICT밸리 SK V1, B동 604호

(전 화) 02-6493-6025

(홈페이지)http://www.pintel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 성종환

(전 화) 02-6493-6003

주주총회 소집공고

(제8기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제18조에 의하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 27일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 서울 서초구 바우뫼로37길 56 건영빌딩 5층, 주식회사 핀텔 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건(※세부내용은 붙임 참조)

제3호 의안 : 감사 조장배 선임의 건

- 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

성명

생년월일

사외이사 후보자 여부

최대주주와의

관계

추천인

체납사실 여부

부실기업 임원

재직 여부

법령상

결격사유 유무

조장배

1971.09.12

해당없음

없음

이사회

없음

없음

없음

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명

주된 직업

주요약력

해당 법인과의

최근 3년간 거래내역

조장배

회계사

2018.07~현재 신한회계법인 회계사

2006.12~2018.07 우림회계법인 회계사

2000.09~2006.12 안진회계법인 회계사

1995.02 연세대학교 경영학과 졸업

2020.01~2020.12 기장 대행 및 세무조정

2021.03 K-IFRS 도입자문

2021.05 내부회계관리제도 구축 자문

2022.3 법인세 세무조정

제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 17일 9시 ～ 2023년 3월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서 1부, 대리인의 신분증

2023년 3월 10일

주식회사 핀텔 대표이사 김동기

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김재곤(출석률: 100%)
손의영(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022-02-11
1) 지식산업센터 매수 계약의 건
찬성
찬성

2
2022-03-04
1) 제7기 재무제표 승인의 건 2) 제7기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성

3
2022-05-04
1) 제8기 1사분기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

4
2022-07-05
1) 사내규정 제정의 건 (법인카드 사용 규정)
찬성
찬성

5
2022-08-10
1) 제8기 반기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

6
2022-08-16
1) 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건
찬성
찬성

7
2022-10-14
1) 실권주 처리의 건
찬성
찬성

8
2022-11-09
1) 제8기 3사분기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

9
2022-12-06
1) 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
25
12
-

주) 주총승인금액은 주총승인일 기준으로 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 5명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

영상감시장치에 대한 공공조달 구매 금액 집계에 따르면, 영상 감시장치는 매년 5천억원 이상의 대체수요가 발생하는 Captive Market의 특성을 지니고 있습니다. 이에 따라 영상감시장치에 대한 구매 및 대체 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다.

(단위 : 억원)

예산항목

2018년

2019년

2020년

2021년

2022년

영상감시장치류 (나라장터)

5,510
6,164
6,488
7,019
8,086(E)

(출처: 조달정보개방포털, 연간 영상감시장치, 보안용카메라, 디지털비디오레코더 발주 금액 집계)

아울러 지능형교통체계 고도화를 위한 정부 계획에 따라 ITS에 대한 투자는 급격히 증가하고 있으며, 무인자율주행을 위한 C-ITS로 진화하고 있습니다. C-ITS를 위한 도로의 첨단화 즉, Road Side Equipment의 완비를 위하여 국토교통부는 2027년까지 자율주행 Level 4단계를 위한 도로정비를 목표로 하고 있으며, 신호체계의 정비와 센서와 신호의 연계를 중점 과제로 삼고 있습니다. C-ITS에 대해 현재까지 확정된 예산은 약 3조원 규모입니다. 이 외에도 확정되지 않은 추가 투자가 기대됩니다.

(단위 : 억원)

예산항목

2018년

2019년

2020년

2021년

2022년

'23-25

CAGR

('18-'22)

첨단도로교통체계 (국토교통부)

666

885

2,112

5,179

5,324
32,990

68%

(출처: 지능형 교통체계 기본계획 2030)스마트시티 산업의 글로벌 시장은 2022년 163조원에서 연평균 24.7%로 증가하여, 2024년 253조원 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 국내적으로는 우리 정부의 재정 투입으로 더욱 빠른 성장이 기대되며, 2022년 20조원에서 연평균 34.0%로 증가하여, 2024년 35조원 규모로 성장할 것이 전망됩니다.

스마트시티 시장 전망_1.jpg
스마트시티 시장 전망

또한, 글로벌 시장조사 전문기관의 분석에 따르면, 글로벌 영상분석 시장은 2022년 6조 7천억원 규모로 추정되며, 연평균 19.0%로 성장하여 2025년에는 11조 8천억원 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 국내 시장은 서버등의 하드웨어 장치를 포함하며, 2022년 3천 3백억원 규모로 추정되며, 연평균 21.3%로 성장하여 2025년에는 6,078억원에 이를 것으로 전망됩니다.

영상분석 시장 전망.jpg
영상분석 시장 전망

(2) 시장환경 공공안전에 대한 관심 증대와 인공지능 기술을 적용하고자 하는 정부의 적극적인 투자, 그리고 각국 정부의 스마트 시티 확산 정책이 영상분석 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 이에 따라 우리 정부도 D,N,A(Data, Network, AI) 생태계를 강화하고, 비대면 인프라를 고도화 하고, 메타버스 등 초연결 신산업 육성, 사회간접자본 디지털화 등으로 대변되는 한국형 뉴딜 정책을 추진하고 있습니다. 아래의 표와 같이 영상분석과 관련된 정부의 스마트시티 예산은 2022년 1조 3천억원으로 추정되며, 이후 연평균 2조 2천억원에 이를 것으로 추정됩니다. [스마트시티 관련 정부 예산 현황] (단위 : 억원)

구분

분야

예산항목

2020년

2021년

2022년

'23-25

스마트

시티

교통

첨단도로교통체계 (국토교통부)[1]

2,112

5,179

5,324
32,990

방범

영상감시장치 (나라장터)[2]

6,488
7,019
8,086(E)
32,346(E)

합 계

8,600
12,198
13,410(E)
65,336(E)

주1) 국토교통부 및 해양수산부 공통 지능형교통체계 기본계획 2030, 국토교통부 예산 / 주2) 조달정보개방포털

(3) 경쟁 현황

영상 분석 시스템은 생산자, 판매자 및 시공업자 간의 밀접한 관계에 따른 폐쇄적인 유통구조가 진입장벽으로 작용하여 신규업체의 시장진입이 어려운 산업입니다. 특히 인공지능 영상분석 산업은 기술 중심의 강소기업형 산업 영역으로 분류되며, 창의적인 기술 개발 시 파급 효과가 큰 시장이지만, 기술적 진입장벽 측면에서 살펴보면 폐쇄성이 강하며, 기술 모방이 어려운 특징을 가지고 있습니다.

(4) 규제 현황

영상분석 솔루션 제품 자체에 대한 법, 제도적 규제는 KC 인증, TTA 인증 등 일반 전자제품 및 통신기기에 요구되는 인증을 넘지 않는 수준입니다. 교통 솔루션 사업과 관련하여 정부의 교통안전 규제는 강화되고 있으며, 이는 업계의 사업기회 창출에 기여하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 사업 개황

핀텔은 인간의 시각과 판단을 대체하는 인공지능 솔루션으로 인류의 행복한 삶을 구현하고 4차 산업혁명을 선도하는 고해상도 영상분석 전문 기업입니다. 기술 개발을 위한 R&D 투자에 매진하여, 고화질 영상을 원본 해상도의 손실 없이 실시간으로 분석하는 독보적인 기술을 확보하고, 스마트 시티 산업을 중심으로 교통, 방범, 커뮤니티, 리테일 등 다양한 산업적 수요에 대응하고 있습니다.

2015년 법인 설립과 함께 고해상도 CCTV 영상을 원본 화질로 분석하여 인식 거리와 정확성을 높이는 기술 아이디어를 특허 출원하고, 본격적인 개발에 착수하였습니다. 창업 후 2017년까지 미래창조과학부 (現 과학기술정보통신부)의 연구비 지원을 받아 “Full HD급 이상의 고해상도 영상 객체인식 SW 개발”연구로 HBR 기술을 완성하는 등 영상분석을 위한 원천 기술 획득과 솔루션 개발을 위한 R&D 투자에 집중하였으며, 그 결과 K-Global 300, 퍼스트펭귄 창업기업 선정, 대한민국발명특허대전 금상 수상 등 기술 기업으로서의 가능성을 인정 받았습니다.

사업화 측면으로도 기민하게 대응하여 “스마트 HBR 종합영상시스템 AVAX Advanced Video Analytic eXperience”를 출시하고 정부인증 및 심사를 거쳐 조달청 우수제품 및 벤처창업혁신상품으로 등록하여 공공조달 분야의 판로를 확보하였습니다. 2018년 부터는 공공조달을 통한 판매가 실현되어 꾸준한 매출 신장을 이루고 있습니다. 이외에도 선별관제 솔루션을 개발, 스마트 교차로 실증연구 참여, 신제품 PREVAX 출시 등 신시장을 공략하기 위한 혁신에 매진한 결과, PREVAX 교통솔루션이 조달사업법에 따른 혁신제품으로 지정되고, 서부간선도로 돌발검지 시스템 구축, 안양시 스마트스쿨존 시스템 구축과 같은 대규모의 프로젝트를 수주하는 등 사업적 성과를 이어오고 있습니다. 또한 국토교통부 주관 스마트시티 혁신기술 과제에 선정되어 경기도 고양시에 감응형 신호체계를 구축하여 메타버스를 적용하여 검증하고 있는 등 기술성을 입증해 나가고 있습니다.

이러한 기술/사업적 기반을 바탕으로, 교통솔루션의 기능을 확장하여 자율주행을 위한 도로지능화 수요에 대응하고, 전국 단위의 지능형 선별관제 시장 공략 및 대기업과 연계한 민간 솔루션을 제품화 하는 등 국내 시장을 확대하고 있으며, 글로벌 사업본부를 설치하여 해외시장에도 본격 진출할 예정입니다. 영국, 북미 등 선진국 시장 진출, 대기업과 연계한 B2B로의 사업 영역 다변화 및 지속적인 기술 고도화를 통하여 명실상부한 인공지능 영상분석 분야의 글로벌 No.1 기업으로 도약할 것입니다.

(나) 솔루션 개요

(i) AVAX

AVAX는 당사의 HBR 기술이 적용되어 고해상도 영상을 원본 해상도 손실 없이 정확하고 빠르게 분석합니다. CCTV 영상에서 객체를 검출하고 이벤트(침입 감시, 통행자 계수, 배회 감시, 횡단보도 보행자 인식 등)를 판별하는 기능을 수행합니다. AVAX 솔루션은 방범용 영상감시 시스템, 횡단보도 보행자 감시 시스템, 주차감시 시스템 등 공공분야에 주로 적용되고 있습니다.

(ii) PREVAX

PREVAX는 Smart AI Unit, PHRD, BSD 등 당사의 고도화된 딥러닝 기술이 적용된 영상분석 소프트웨어입니다. 차종 및 차량 속도, 대기열 등을 측정하며, 싸움, 방화, 유기 등 다양한 행동 인식이 가능합니다.

지난 2021년 우수 R&D 혁신제품으로 지정되어 수의계약을 통한 공공부문 매출이 기대되고 있습니다. 혁신제품은 혁신성과 공공성이 인정된 제품을 지정하여 정부가 먼저 구매하여 실증사례를 형성하여 공공서비스를 개선하고 기술혁신을 촉진하는 제도입니다. 공공조달의 수의계약 대상이 되며, 수요기관의 구매자는 구매면책을 통해 보호되어 용이하게 구매결정을 할 수 있는 이점이 있습니다.

PREVAX는 교통량검지시스템, 돌발검지시스템, 스마트교차로, 스마트스쿨존 시스템 등 다양한 스마트교통 솔루션으로 출시되었습니다. 특히, 자율주행 지원을 위한 교통정보 수집 및 신호연계 시스템 사업을 본격적으로 추진하고 있습니다. 이와 관련하여, 자율주행차 시범운행지구로 지정된 서울 상암동의 월드컵북로 4지 교차로 3개 연속 교차로에서 영상기반 교통량 분석을 통한 감응형 신호체계 시스템을 실증테스트하여 성공한 바 있으며, 현재는 경기도 고양시의 3 x 3 도로에 감응형 신호체계를 구축하여 메타버스를 적용하여 검증하는 것으로 고도화를 진행하고 있습니다. 이는 국내 최초의 실시간 신호 최적화 실증 수행입니다.

(iii) Pintel Net

Pintel Net은 GPU를 사용하지 않고 초고속으로 객체를 검지하는 BSD 기술과 Pintel Classifier로 구성된 차세대 영상분석 솔루션입니다. 영상분석이 필요한 분야에는 범용적으로 적용될 수 있으며, 혁신적인 경량화를 이루어 산업통상자원부로부터 신기술 (NET) 인증을 취득하였습니다.

(2) 시장점유율

당사의 인공지능 영상분석 기술을 폭넓은 적용이 가능하기 때문에, 시장점유율 산출은 어렵습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 고양시와 진행중인 실시간 교통신호연계 실증 성과에 따라, 교통솔루션의 기능을 확장하여 자율주행을 위한 도로지능화 수요에 대응할 계획입니다. 또한 전국 단위의 지능형 선별관제 시장을 공략하고 대기업과 연계한 민간 솔루션을 제품화 하는 등 국내 시장을 확대하고, 글로벌 사업본부를 설치하여 해외시장에도 본격 진출할 예정입니다.

(가) 스마트 교통사업

당사는 교통안전 증진과 소통 원활화를 위한 다양한 스마트교통 솔루션을 출시한 바 있습니다. 교통량검지시스템, 돌발검지시스템, 디지털횡단보도, 스마트교차로 솔루션 등입니다. 신규사업으로는 자율주행차 지원을 위한 교통정보 수집 및 신호연계 시스템 사업에 본격적으로 진출중 입니다.

이와 관련하여 자율주행차 시범운행지구로 지정된 서울 상암동의 월드컵북로 4지 교차로 3개 연속 교차로에서 영상기반 교통량분석을 통한 감응형 신호체계를 시스템을 실증에 성공하였으며, 현재 고양시에서 교통소통 개선 효과를 메타버스를 기반으로 검증하는 작업을 진행중입니다. 이러한 실증 결과에 따라 제품화 출시하여 자율주행 지원을 위한 차세대 스마트 교차로 솔루션 판매를 예정하고 있습니다.

AI와 딥러닝의 발전으로 영상분석 정확도가 높아지면서 국내에서는 전국에 그물망처럼 설치된 CCTV의 정보를 활용해 자율주행차와 커넥티드카, C-ITS 기술을 개발하는 움직임이 일고 있습니다. 영상기술이 미래차 기술에 접목되고 있는 이유는 주행도중 전방에 나타나는 물체가 보행자인지 차량인지 또는 낙하물인지에 따라 운전방식을 바꿀 필요가 있기 때문입니다. 사람의 두뇌는 이를 습관적이고 직관적으로 판단하는 반면, 자동차는 사람의 시각의 역할을 대신하는 센서로 정보를 수집하고, 사람의 뇌를 형성하는 신경망을 모방해 학습하는 딥러닝 분석을 통해 판단합니다.

자율주행차에서 영상은 핵심이며, CCTV 등 카메라는 단가가 다른 센서에 비해 월등히 저렴해 카메라만으로 자율주행차를 개발하려는 움직임이 일고 있습니다. 디지털 신호만 전달해 주는 레이더나 라이더와 달리 영상은 주관적 판단이 가능하므로 향후 인공지능(AI) 딥러닝 기술이 고도화되면 자율주행차는 물론 이를 위한 기술 검증까지 활용도가 넓어질 것으로 예상되고 있습니다.

(나) 해외사업 분야

안전에 대한 요구사항과 교통인프라 고도화는 한국만의 이슈가 아니며, 세계적으로 공통된 요구입니다. 한국은 풍부한 신도시 개발 노하우에 세계 최고의 첨단 정보통신기술을 갖고 있어서 스마트시티 시장을 선도할 가능성이 높다고 평가받고 있습니다.

당사는 국가주도 스마트시티 정책 및 지능형 교통체계 프로젝트의 성공사례를 토대로 해외시장 진출을 추진하고 있습니다. 특히, 영국 국제통상부의 글로벌 헤드쿼터 설립지원 엑셀러레이팅 프로그램인 GEP (the Global Entrepreneur Program)에 선정되어, 영국에 글로벌 비즈니스 확장을 위한 교두보로써 거점 오피스를 개소하였습니다.아울러 한-영 국제공동기술개발 사업에 선정되어 'CGA Simulation (이하 CGA)'과 공동 연구에 착수했으며, 영국 CGA와 함께 가상 시뮬레이션을 기반으로 교통사고 데이터를 수집하여 딥러닝 학슴을 통해 교통사고 검지 기술을 개발하고, 자율주행 차량에게 최적의 도로 인프라 정보를 제공하는 것이 목적입니다.

(5) 조직도

핀텔 조직도.jpg
핀텔 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III.경영참고사항의 1.사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제8기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

<재 무 상 태 표>

제 8 기 2022년 12월 31일 현재

제 7 기　2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

자 산

Ⅰ.유동자산
24,580,949,155
8,670,242,320

현금및현금성자산
8,040,036,305
1,694,930,676

단기금융상품
12,900,062,396
6,024,000,000

매출채권및기타채권
775,416,947
778,246,059

기타유동자산
68,275,838
27,618,709

당기법인세자산
25,540,080
394,150

재고자산
2,771,617,589
145,052,726

Ⅱ.비유동자산
2,511,379,653
1,716,102,334

장기매출채권및기타채권
145,047,418
280,081,000

당기손익-공정가치금융자산
556,881,750
206,733,000

유형자산
1,795,766,070
1,204,841,736

무형자산
13,684,415
24,446,598

자산 총계
27,092,328,808
10,386,344,654

부 채

Ⅰ.유동부채
5,522,942,010
2,409,320,558

매입채무및기타채무
1,374,311,441
878,642,673

단기차입금
-
900,000,000

유동성장기차입금
116,640,000
186,480,000

기타유동부채
2,916,616,401
190,421,081

기타유동금융부채
169,570,997
253,776,804

유동성전환사채
945,803,171
-

Ⅱ.비유동부채
874,810,915
3,231,989,520

장기매입채무및기타채무
40,615,016
56,502,809

장기차입금
733,220,000
849,860,000

전환사채
-
2,297,522,826

확정급여채무
68,852,651
28,103,885

기타비유동부채
32,123,248
-

부채 총계
6,397,752,925
5,641,310,078

자 본

I. 자본금
5,403,706,000
3,948,797,500

II.자본잉여금
21,688,136,274
3,869,264,179

III. 기타자본구성요소
713,737,986
275,824,581

IV. 이익잉여금(결손금)
(7,111,004,377)
(3,348,851,684)

자본 총계
20,694,575,883
4,745,034,576

부채 및 자본총계
27,092,328,808
10,386,344,654

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 8 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

제 7 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

I. 매출액
8,765,256,298
8,209,142,696

II. 매출원가
7,691,237,372
6,357,805,303

III. 매출총이익
1,074,018,926
1,851,337,393

IV. 판매비와관리비
4,731,582,854
2,704,597,562

V. 영업이익(손실)
(3,657,563,928)
(853,260,169)

VI. 금융손익
(157,500,665)
(1,103,186,772)

금융수익
345,508,843
2,969,646,190

금융비용
503,009,508
4,072,832,962

VII. 기타영업외손익
50,775,968
(459,989,040)

기타영업외수익
65,517,327
3,177,501

기타영업외비용
14,741,359
463,166,541

VIII. 법인세비용차감전순손익
(3,764,288,625)
(2,416,435,981)

IX. 법인세비용
-
-

X. 당기순이익(손실)
(3,764,288,625)
(2,416,435,981)

XI. 기타포괄손익
2,135,932
(73,163,329)

1. 후속적으로 당기손익으로 재 분류되지 않는 기타포괄손익
2,135,932
(73,163,329)

1) 확정급여채무의 재측정요소
2,135,932
(73,163,329)

XII. 총포괄이익(손실)
(3,762,152,693)
(2,489,599,310)

XIII. 주당손익

기본주당순이익(손실)
(453)
(342)

희석주당순이익(손실)
(453)
(342)

<결손금처리계산서(안)>

제 8 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

제 7 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제8기
제7기

Ⅰ.미처리결손금

(7,111,004,377)

(3,348,851,684)

1. 전기이월미처리결손금
(3,348,851,684)

(859,252,374)

2. 당기순손실
(3,764,288,625)

(2,416,435,981)

3. 확정급여채무의 재측정요소
2,135,932

(73,163,329)

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(7,111,004,377)

(3,348,851,684)

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.~42. (생략)

43. 위 각호의 부대하는 사업 일체

제2조(목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.~42. (생략)

43.
엔지니어링 활동주체신고 전문분야에 관한 기술용역업

44. 위 각호의 부대하는 사업 일체

엔지니어링 사업자 등록 추진에 따른 목적사업 추가

제 5조(회사가 발행할 주식의 총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는
20,000,000주로 한다.

제 5조(회사가 발행할 주식의 총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는
50,000,000주로 한다.

발행가능 주식수 확보를 위한 수권주식수 증량

제 8조(주식의 종류)

① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식으로 하고, 보통주식과
우선주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제 8조(주식의 종류)

① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식으로 하고, 보통주식과
종류주식으로 한다.

② (현행유지)

상법상 용어로 수정

제8조의5(전환주식)

① 회사는
우선주식을 보통주식으로 전환청구할 수 있는
전환주식을 발행할 수 있다.

제8조의5(전환주식)

① 회사는
제8조의3에 의한 우선주식에 대하여 보통주식으로 전환청구할 수 있는
전환주식(이하 “전환주식”이라 함)을 발행할 수 있다.

문구 수정

※ 제8조의4(상환주식) 조항과 문구 일치

제 9조(신주인수권)

②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다.

6. 발행주식총수의
100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관과 기관투자자 및 전문투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의
100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

제 9조(신주인수권)

②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다.

6. 발행주식총수의
100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관과 기관투자자 및 전문투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의
100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

적정 자금조달규모 확보 (제3자배정 신주발행 가능주식수 확보)

제 11조(신주의 동등배당)

①회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제 11조(신주의 동등배당)

①회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

상법 개정에 따른 코스닥 표준정관 반영.

※이익배당기준일 설정 자율에 따른 동등배당 원칙 명시

제 12조(주권의 명의개서 등)

①회사는 명의개서대리인을
둘 수 있다.

제 12조(주권의 명의개서 등)

①회사는 명의개서대리인을
둔다.

코스닥 표준정관 반영.

※ 상장회사는 명의개서대리인 선임이 의무.

제 13조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재의 변경을 정지한다.

②본 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③본 회사는 임시주주총회의 소집 등 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제 13조
(기준일)

① (삭제)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②회사는 임시주주총회의 소집 등 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

코스닥 표준정관의 개정에 따름.

※「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록했기 때문에 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영하는 것이 권장됨.

제 15조(전환사채의 발행)

①회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.
전환사채를 일반공모의 방법으로 하는 경우

2.
경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3.
긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관과 기관투자자 및 전문투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

4.
사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제 15조(전환사채의 발행)

①회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.
사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 하는 경우

2.
사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3.
사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관과 기관투자자 및 전문투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

4.
사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

전환사채 발행 한도액 설정하여 코스닥 표준정관 준수

제 16조(신주인수권부사채의 발행)

①회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1.
신주인수권사채를 일반 공모의 방법으로 발행하는 경우

2.
경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.
긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관과 기관투자자 및 전문투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4.
사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제 16조(신주인수권부사채의 발행)

①회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1.
사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.
사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관과 기관투자자 및 전문투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4.
사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

신주인수권부사채 발행 한도액 설정하여 코스닥 표준정관 준수

제 17조(사채발행에 관한 준용규정)

이 정관에서 정한 주주명부 폐쇄 및 기준일, 주주의 성명 및 인감신고 등의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 17조(사채발행에 관한 준용규정)

제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

코스닥 표준정관에 따름.

※주식의 명의개서에 대한 규정 준용.

제 24조(임원의 원수 및 선임)

① (생략)

② 이사와 감사는 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의1이상의 다수로 선임한다.
다만, 감사의 선임에 있어서는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다.

제 24조(임원의 원수 및 선임)

① (현행과 같음)

② 이사와 감사는 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의1이상의 다수로 선임한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③ 감사의 선임에 있어서는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다.

코스닥 표준정관의 문구 차용하여 삽입.

※ 전자투표 도입에 따른 감사선임 결의요건 완화를 위해 정관에 근거 마련.

제 37조(이익 배당)

① ~ ② (생략)

③
제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생략)

제37조(이익배당)

① ∼ ② (현행과 같음)

③
회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ (현행과 같음)

코스닥 표준정관 개정에 따름.

※배당액을 보고 투자할 수 있도록 배당절차 개선

신설

제43조(신주 발행에 대한 경과조치) 2023년 3월 27일 이전에 발행된 신주는 제9조제2항 각호의 개정 규정에 따른 각 신주의 발행한도에서 차감하지 않고, 제9조제2항 각호에 따른 각 신주의 발행한도는 2023년 3월 27일 이후에 발행하는 신주부터 새로이 기산한다.

신주발행에 대한 경과 조치

※발행한도를 기발행 한도에서 차감하지 않도록 함.

신설

제44조(전환사채의 발행에 대한 경과조치) 제15조 제1항 각 호에서 설정한 사채의 액면총액 한도는 본 정관 시행일(2023.03.27) 이전에 각호와 같은 방식으로 기발행된 사채의 액면총액을 개정 후 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산한다.

전환사채 발행 한도액 설정에 대한 경과 조치

※발행한도를 기발행 한도에서 차감하지 않도록 함.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조장배
1971.09.12
없음
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조장배
회계사
2018.07~현재2006.12~2018.072000.09~2006.121995.02
신한회계법인 회계사우림회계법인 회계사안진회계법인 회계사연세대학교 경영학과 졸업

2020.01~2020.12 기장 대행 및 세무조정2021.03 K-IFRS 도입자문

2021.05 내부회계관리제도 구축 자문

2022.03 법인세 세무조정

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조장배
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 조장배감사 후보자는 재무회계 분야의 전문가로서의 경험을 바탕으로 독립적인 위치에서 이사의 직무집행에 대한 감시와 감독 직무를 객관적으로 수행하여 경영의 투명성을 제고하고 경영의사 결정을 위한 조언과 전문지식의 제공 등 기업의 발전에 크게 기여할 것으로 판단하여 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_조장배_0310_1

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
751백만원

최고한도액
1000백만원

※기타 참고사항 - 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100백만원

※기타 참고사항 - 해당 사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.17
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 17일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.pintel.co.kr)에 게재할 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 17일 9시 ～ 2023년 3월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.