동양파일 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 동양파일

주주총회소집공고
2.9
동양파일(주)

주주총회소집공고

2023 년 03 월 09 일

회 사 명 :
동양파일 주식회사

대 표 이 사 :
김근수

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 염치읍 아산온천로 16-127

(전 화)02-3770-3157

(홈페이지)http://www.tongyangphc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)류 재 훈

(전 화)02-3770-3157

주주총회 소집공고

(제10기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

금번 당사는 상법 제363조, 제365조 및 당사 정관 제24조에 의거 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 소집일시 : 2023. 03. 24.(금) 오전 9시 00분

2. 소집장소 : 충청남도 아산시 도고면 기곡로 62번길 6-8 더위트도고 B4층 한라홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : (1) 감사보고, (2) 영업보고, (3) 재무제표보고, (4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제10기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 류재훈 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 목희수 선임의 건

제3호 의안 : 감사 이경섭 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

2023년 03월 09일

동양파일 주식회사 대표이사 김 근 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최웅기(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022. 01.14
1. 2021년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
찬성

2
2022. 02.17
1. 제9기(2021년도) 재무제표 승인의 건2. 영업보고서 승인의 건3. 제9기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 확정의 건
찬성

3
2022. 03.04
1. 대표이사 선임의 건 (한웅걸)
찬성

4
2022. 06.10
1. 지점 이전의 건 (서울사무소)
찬성

5
2022. 08.08
1. 대표이사 선임의 건 (김근수)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
-
2,000,000
-
-
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 보수한도 승인 금액입니다..

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 콘크리트파일 제품은 건설공사의 기초자재라는 특성으로 인하여 생산량과 출하량이건설경기의 변동과 관련되어 있습니다. 또한 파일 제품은 연약 지반에 대한 공사 진행시 특히 수요가 더 높기 때문에 연약 지반에 대하여 수행되는 아파트 등 주택 건설 및 플랜트와 같은 대규모 프로젝트에 보다 밀접한 관련성을 가지고 있습니다. 한편 계절적 변동으로는 봄, 가을의 성수기에는 수요가 확대되며, 겨울과 비가 많이 내리는 장마철 등 비수기에는 수요가 감소하는 것이 일반적이나, 최근 다양한 형태의 신규 제품 개발과 시공기술의 발전으로 인하여 이러한 계절성은 감소하는 추세입니다. 이외에 파일 산업과 관련된 주요 특징은 다음과 같습니다.

첫째, 초기 투자비가 많이 드는 장치산업으로 진입장벽이 높습니다.

PHC파일 산업은 대규모 장치산업입니다. 콘크리트 배합설비 외에 원심대, AC 오토크레이브 양생조, 몰드 등 고가의 설비가 필요하며, 생산공정이 하나의 일련 공정으로되어 있어 생산부지가 넓어야 하고, 구경별, 길이별 다양한 종류의 생산제품을 야적할 수 있는 넓은 야적공간이 필요합니다. 이처럼 PHC파일 산업은 초기 투자비가 많이 들어가는 사업으로 중소 규모업체 및 대기업 모두에게 진입장벽이 존재하는 시장의 특성을 가지고 있습니다.

둘째, 내수 중심으로 시장이 형성되어 있습니다. 콘크리트파일은 고중량 대형제품의 특성으로 운반비에 대한 부담이 커서 내수 중심으로 시장이 형성되어 있습니다.

셋째, PHC파일은 건설공사의 기초자재로서 건설경기의 변동에 전적으로 영향을 받고 있으며, 특히 아파트 분양 및 대규모 플랜트산업 등 국가 산업정책에 따른 수요가 당사 매출액에 높은 영향을 미치고 있습니다.

2) 산업의 성장성 2022년 건설경기는 코로나19 완화로 인한 민간 설비투자 확대와 정부공사 발주 증가 등으로 비교적 양호하였으나, 하반기 들어 우크라이나-러시아 전쟁의 장기화에 따른 국제 경제 위축, 기준금리 인상, 원자재가격 상승 등과 함께 부동산 PF사업장 부실 우려로 인한 자금시장 경색, 주택시장의 급격한 위축 등으로 건설경기가 급속히 악화되었으며, 이로 인해 전국 파일 수요는 전년과 동일한 수준의 약 5,800천톤 실적을 시현하였으며, 당사는 전국 수요의 9.0%인 544천톤 실적을 기록하였습니다.

2023년 건설경기는 국내외 경제 환경의 불확실성이 높아지는 가운데, 당분간 지속될 것으로 보이는 물가 및 금리, 원자재가격 상승 등이 직접적으로 건설경기에 악영향을 끼칠 것으로 보이며, 공공 건설투자의 감소와 민간 주택시장의 침체 가능성 증가 등으로 인하여 건설산업 전반의 침체가 예상되고 있습니다. 다만, 상반기 이후에는 글로벌 경기의 불확실성이 차츰 해소될 것으로 기대되며, 정부의 각종 부동산 관련 규제 완화 및 주택공급 확대 정책 등으로 인해 건설경기 지표가 비교적 연착륙할 것으로 예상됩니다.

여러 가지의 불확실성에도 불구하고 2023년에 기대되는 아파트 분양시장으로는, 수도권 3기신도시 공공임대주택과 부산 에코델타시티(대우건설, 지에스건설, 호반건설, 금강주택 등 8개사), 그리고 포항, 창원, 부산(현대건설, 포스코건설) 등 재개발사업 등이 있으며, 대형 플랜트공사로는 5~6월 이후 SK에코플랜트 반도체단지(용인클러스터, 청주하이닉스) 및 하반기 현대건설 울산S-OIL 샤힌프로젝트(사업비 9조원), 8월이후 삼성전자 평택반도체 5차 착공, 부산 가덕도 신공항 건설공사(사업비 13.7조원) 등이 예상되고 있습니다. 이외에 전남 여수 롯데케미칼, GS에너지의 화학공장 증설공사, 울산항 동북아 오일허브 북항사업, 그리고 당사 익산공장과 근접해 있는 군산의 새만금 사업과 관련하여 2025년까지 필수 인프라 확충을 위한 육상태양광 발전사업(사업비 1,500억원), 수변도시 조성사업(사업비9천억원), 인입철도(사업비 1.3조원) 및 새만금국제공항 건설사업(사업비 8,077억원) 등이 상반기 이후 착공 예정에 있습니다.

3) 경기변동의 특성 국내 PHC파일 업체의 생산량이 대부분 내수 수요에 대응하고 있음에 따라 국내 건설경기의 변화에 따른 영향을 가장 많이 받는다고 할 수 있습니다. 특히 정부의 부동산정책에 따른 아파트 분양 시황이나 SOC 사업부문의 정책에 따른 투자 증감 등이 파일 수요변동에 많은 영향을 미친다고 할 수 있습니다.

한편, 수요처의 형태로 보면 수도권이나 경기 북부지역 등 대체로 지반이 튼튼한 지역보다는 해안가나 매립지 등 연약지반인 지역의 건축, 토목공사가 많을수록 수요 확대에 대한 기여도가 큽니다.

4) 경쟁요소 국내 PHC파일 산업은 대규모 장치산업으로서 초기 투자비가 많이 들어가는 사업으로 중소업체 및 대기업 모두에게 진입장벽이 존재하는 특성을 가지고 있습니다. 또한 대형 건설사의 경우 대규모 물량을 적시에 납품할 수 있는 대형업체 위주로 파일 발주를 진행하고 있습니다. 따라서 상대적으로 업계 상위 업체들이 대형 건설사로부터 안정적인 수주 물량을 확보하기가 유리한 시장 특성을 나타내고 있습니다.

이러한 이유로 콘크리트파일 시장은 당사를 포함한 상위 7개사가 시장의 약 60% 이상의 점유율을 차지하는 경쟁구도를 나타내고 있습니다. 당사의 생산능력은 업계 선두권 그룹을 형성하고 있으며, 국내 전 지역에 파일을 공급할 수 있는 공장 네트워크(충남 아산, 전북 익산, 경남 함안)를 구축하고 있습니다. 또한 시장이 어려워질수록 타사보다 발빠른 영업전개와 전국 공급망의 장점을 활용하여 최대한의 영업이익을 달성코자 전 임직원은 최선을 다할 것입니다.

5) 자원조달의 특성 콘크리트파일의 주요 원재료는 강선, 기타철재, 시멘트, 골재 등이며, 이 원재료는 다수의 국내업체들이 양산체제를 구축하고 경쟁하고 있습니다. 따라서 원재료의 수급상황은 문제가 없으며, 자사 제품의 특성에 맞게 원재료의 조달원을 결정할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

콘크리트 파일(PHC 파일)은 기초보강 자재로서 구조물을 건축할 경우 발생할 수 있는 지반침하에 대응하여 지반지지력을 높여 구조물의 안정성을 확보하기 위해 사용되는데, 쉽게 말해 콘크리트 파일은 '콘크리트로 만든 말뚝'을 말합니다.

PHC 파일은 Pretensioned spun High strength Concrete Pile의 약자로써 먼저 원재료인 시멘트, 모래, 자갈, 물을 배합한 다음 강재를 사용하여 원통형으로 골격을 만들고, 그 골격을 형틀에 투입한 후 고속으로 형틀을 회전시켜 원심력에 의한 다짐공법으로 성형을 한 다음, 증기 양생을 하는 방식으로 생산 됩니다.시장의 변화에 따라 파일의 종류도 다양해지고 있으며, 크게 다섯가지 정도의 PHC 파일이 현재 수요를 차지하고 있습니다. 보통 일반건축물 시공시 사용하는 고강도 파일, 초고층건물 시공시 필요한 초고강도 파일과 대구경 파일, 기능성 파일인 선단확장 파일, 스마트 파일 등이 있으며, 건축물의 대형, 초고층화와 건설현장의 원가절감 방안으로 대구경/초고강도/선단확장 파일의 수요증가 추세에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 단일 사업부문으로 구성되어 있어 공시대상 사업부문의 구분은 해당사항이 없습니다.

(2) 시장점유율

주요 경쟁사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.(3) 시장의 특성

콘크리트 파일 제품은 연약 지반에 대한 공사 진행시 특히 수요가 더 많기 때문에 연약 지반에 대하여 수행되는 아파트 등 주택 건설 및 플랜트와 같은 대규모 프로젝트에 보다 밀접한 관련성을 가지고 있습니다. 한편 계절적 변동으로는 봄, 가을의 성수기에는 수요가 확대되며, 겨울과 비가 많이 내리는 장마철 등 비수기에는 수요가 감소하는 것이 일반적이나, 최근 다양한 형태의 신규제품 개발과 시공기술의 발전으로 인하여 이러한 계절성은 감소하는 추세입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 주주총회 소집공고일 현재 사업다각화를 위해 건자재 시장 등과 관련된 신규사업 추진을 검토하고 있습니다.

(5) 조직도

판매조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

류재훈
1965. 09. 24
사내이사(재선임)
-
없음
이사회

목희수
1972. 12. 10
기타비상무이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

류재훈

동양파일(주)재경부 이사

2000 ~ 2004 2004 ~ 2007 2007 ~ 20132013 ~ 현재

㈜동양/건설 근무동양시멘트㈜ 근무㈜동양/건재 근무동양파일㈜ 재경부 이사

없음

목희수
한림건설(주)경리부 이사
1990 ~ 19941994 ~ 20022002 ~ 20102010 ~ 현재

대한통운 부산콘테이너 지사엘지전자 부산물류팀㈜한림토건 한림건설㈜ 경리부 이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

류재훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

목희수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 다양하고 폭넓은 경험을 바탕으로, 사외이사로서 당사의 지속적인 발전 및 회사 가치 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

8-1. 확인서(류재훈).jpg
8-1. 확인서(류재훈)

8-2. 확인서(목희수).jpg
8-2. 확인서(목희수)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이경섭
1948.12.05
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이경섭
동양파일(주)감사
-2010 ~2011
- 고려대학교 경영대학원 수료- 신풍해양산업(주)전무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이경섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 지난 7년간 당사의 감사로서, 당사 경영전반에 대해 객관적이며 독립적으로 감사 업무를 충실히 수행하였고, 풍부한 경험과 전문성, 당사에 대한 깊은 이해도를 바탕으로 경영 의사결정에 대한 올바른 판단과 재무구조 건전성 제고에 기여할 것으로 기대함.

확인서

8-3. 확인서(이경섭).jpg
8-3. 확인서(이경섭)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
339백만원

최고한도액
20억원

- 한웅걸 사내이사 : 일신상 사유로 퇴임(2022. 12. 31)하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없습니다

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.- 당사는 2023년 3월 16일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(외부감사인의 감사일정, 이사회소집시기 등)을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 당사의 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.- 한국상장회사협의회 발표 2023년도 정기주주총회 집중일(3일): 3월24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)- 당사는 한국상장회사협의회에서 발표한 주총집중(예상)일에 주주총회를 개최하기로 결정함에 따라 한국상장회사협의회에서 주관한「주총분산 자율준수 프로그램」에 미참여 하였습니다.□ 코로나19 관련 안내에 관한 사항코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계 등을 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드리며, 발열 등 감염 증상이 의심이 될 경우 격리공간으로 안내 및 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있습니다.당사는 보건용 마스크 착용을 의무화 하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위해 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.코로나19 확산에 따라 총회장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (https://www.tongyangphc.com)를 참고해 주시기 바랍니다.