대원제약 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 대원제약

주주총회소집공고
2.9
대원제약주식회사

주주총회소집공고

2022년 03월 09일

회 사 명 :
대원제약 주식회사

대 표 이 사 :
백승열

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 천호대로 386

(전 화)02-2204-7000

(홈페이지)http://www.daewonpharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리본부장
(성 명)김연섭

(전 화)02-2204-7000

주주총회 소집공고

(제62기 정기주주총회)

주주 귀하

삼가 주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제18조의 규정에 의거, 제62기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 24일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9, 향남제약공단 관리사무실 회의장

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제62기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일)

2) 제2호 의안 : 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 ① 제4-1호 의안 : 사내이사 백승호 선임의 건 ② 제4-2호 의안 : 사내이사 백승열 선임의 건 ③ 제4-3호 의안 : 사외이사 방용원 선임의 건

5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ① 제5-1호 의안 : 감사위원 방용원 선임의 건 6) 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 350원 (액면가 대비 70.0% / 시가대비 1.8%)

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 본점과 명의개서대행사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융감독원과 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 소집통지 및 공고사항

당사 정관 제18조(소집통지 및 공고) 및 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 간접행사 : 위임장, 대리인의 신분증

9. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 당사의 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

대원제약 주식회사

대표이사 백승열 (직인 생략)

※ 주주총회시 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

방용원(출석률: 100%)
손여원(출석률: 100%)
박용주(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.10
- 2021년도 내부회계관리제도 운영실태 검토보고
찬성
찬성
찬성

2
2022.02.10
- 제61기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2022.02.21
- 무상증자 결의의 건
찬성
찬성
찬성

4
2022.02.24
- 이사 후보자 추천의 건
찬성
찬성
찬성

5
2022.02.24
- 제61기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

6
2022.07.11
- 다나젠 경업 허용의 건
찬성
찬성
찬성

7
2022.07.11
- 극동에치팜 경업 허용의 건
찬성
찬성
찬성

8
2022.09.20
- 자기주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성

9
2022.10.21
- 부패방지 경영시스템 경영검토 보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

10
2023.01.02
- 이사회 내 위원회 설립의 건
찬성
찬성
찬성

11
2023.02.09
- 2022년도 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고
찬성
찬성
찬성

12
2023.02.09
- 제62기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

13
2023.02.23
- 이사 후보자 및 감사위원 후보자 추천의 건
찬성
찬성
찬성

14
2023.02.23
- 제62기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
방용원손여원박용주
2022.02.10
- 2021년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
가결

2022.02.10
- 제61기 감사위원회의 감사보고서
가결

2022.02.10
- 제61기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결

2022.02.21
- 무상증자 결의의 건
가결

2022.02.24
- 이사 후보자 추천의 건
가결

2022.02.24
- 제61기 정기주주총회 소집의 건
가결

2023.02.09
- 2022년도 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고
가결

2023.02.09
- 제62기 감사위원회의 감사보고서
가결

2023.02.09
- 제62기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결

2023.02.23
- 이사 후보자 및 감사위원 후보자 추천의 건
가결

2023.02.23
- 제62기 정기주주총회 소집의 건
가결

주) 회사의 지속가능경영을 위하여 제62기 결산일 이후 이사회 결의(2023.01.02)로 'ESG위원회'를 설립 하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

이사
3
1,500
1,155
385
-

사외이사
3
90
30
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

(1) 제약산업의 정의제약산업은 각종 질병의 진단ㆍ치료ㆍ경감ㆍ처치ㆍ예방 또는 건강 증진을 목적으로 하는 의약품을 연구하고 제조하여 판매하는 산업을 말합니다.제약산업은 의약품의 연구ㆍ생산ㆍ판매 등 모든 과정을 포괄하는 산업으로, 기술집약도가 높은 첨단 부가가치 산업이며, 혁신적 제품 개발과 경쟁력 있는 상품의 도입 여부에 따라 수익을 창출할 수 있는 미래성장산업 입니다.(2) 제약산업의 주요 특성첫째, 국민의 생명과 건강ㆍ복지의 증진에 직결되는 산업으로서 제품의 연구부터 임상시험ㆍ인허가ㆍ제조ㆍ유통ㆍ판매 등 전 과정에 걸쳐 정부의 제도적 규제 아래 관리 및 통제되는 산업입니다.둘째, 기술의 보호장벽이 높아 물질ㆍ조성물 등 특허를 통한 독점력이 강하고 부가가치가 매우 높습니다. 신약 개발에는 막대한 시간과 비용이 소요되지만, 성공할 경우 개발 회사에 막대한 가치를 제공하는 수단이 됩니다. 따라서 천문학적인 자금력과 초격차 연구 역량을 보유한 다국적 제약 기업의 시장 지배력이 큽니다.셋째, 의사ㆍ약사 등 중간 수요의 비중이 크며, 시장이 제형ㆍ성분별로 세분화되어 있고, 복잡한 유통 구조를 가지고 있습니다. 질병의 원인이 다양한 만큼, 생산구조 역시 다품종 소량 생산 형태를 갖추고 있습니다.이러한 특성을 가지고 있는 제약산업은 인구 고령화 시대를 맞아 국민의 삶의 질 향상을 위해 필수적인 분야입니다. 또한, 건강한 삶을 구현하는데 필수적인 미래산업으로서 향후 국가 경제의 핵심 산업으로 자리매김할 것으로 전망됩니다.
2. 산업의 성장성

2021년 국내 의약품 시장규모는 약 25.39조원으로, 전년 23.17조원 대비 9.59% 증가하였습니다(식품의약품안전처, 2022). 국내 제약시장은 지난 2012년 일괄약가인하 이후 전세계 평균(약 6%) 대비 낮은 성장률을 보이고 있었으며, 이는 일괄약가인하 이후에도 제네릭 개발경쟁 심화, 영업환경 변화, 실거래가 약가 인하, 사용량-약가 연동제, 제네릭 약가제도 개편 등이 그 원인으로 분석됩니다.

하지만 개인 건강에 대한 관심 증가, 노인성 질환의 보장성 강화, 신규 신약ㆍ개량신약 수요의 증가로 국내 의약품 시장은 향후에도 점진적 성장세를 유지할 것으로 분석됩니다.

구분
단위
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년

국내 의약품 시장규모
조원
22.1
23.1
24.3
23.2
25.4

국내 완제의약품 총생산
조원
17.55
18.54
19.84
21.02
22.45

원외처방 시장규모 (UBIST)
조원
13.21
14.08
15.23
15.64
16.11

주) 시장규모 및 완제의약품 총생산의 경우 식품의약품안전처(2022) 자료 기준으로 작성되었습니다.

3. 경기변동의 특성

의약품은 크게 원료의약품과 완제의약품으로 분류할 수 있습니다. 완제의약품은 다시 전문의약품(Ethical Drug; ETC)과 일반의약품(Over-the-Counter Drug; OTC)으로 구분할 수 있습니다. 또한 국민건강보험 체계 하의 국내 보건산업 구성 특성상 급여의약품(Reimbursable Drug)과 비급여의약품(Non-reimbursable Drug)으로 구분됩니다.일반의약품은 경기 변동과 계절성에 상대적으로 민감한 편이나, 전문의약품은 소비 구조의 특성상 상대적으로 안정적 성장세를 나타내고 있습니다. 제약산업 자체가 그 특성상 타 산업에 비해 경기 변동에 다소 둔감한 편이라고 할 수 있지만, 환율 등 원료 수급에 영향을 미치는 요인, 급여의약품 약가 개편 등과 같은 정부의 정책 변화에 따라 회사별 매출 및 수익구조가 변동될 가능성이 있습니다.

4. 시장의 안정성

국내외 제약 시장은 고령화 및 만성 질환 증가 등의 안정적인 수요를 바탕으로 꾸준한 성장세를 나타내고 있습니다. 질병 치료에 대한 인간의 기본적인 욕구와 필요성은경기변동 등에 따라 크게 좌우되지 않는다는 점을 감안하면 산업이 속한 시장의 안정성은 계속 유지될 것으로 전망됩니다.

5. 경쟁상황

제약산업은 제품의 개발력과 기술력이 시장의 경쟁력을 좌우하는 핵심이라 할 수 있습니다. 국내외의 선도 제약회사들은 자체적으로 개발한 신약과 시장성이 높은 개량신약 등을 보유하고 있습니다. 특히 최근 고령화 현상으로 인해 만성질환에 대한 치료 수요가 증가하면서 관련 약효군이 지속적으로 성장하고 있습니다.당사는 전문의약품(ETC) 위주의 업체로 전체 매출액의 대부분을 전문의약품 부문이 차지하며 유통망도 전문의약품 위주로 구성되어 있습니다. 당사는 순환기계, 호흡기계, 소화기계, 근골격계, 항생제 및 진입장벽이 있는 마약성 진통제 등 다양한 질환군별로 특화된 전문치료제 중심 제품군을 보유하고 있으나, 당사와 매출 및 영업 구조가 유사한 제약사가 다수 있어, 각 질환군ㆍ성분시장별 점유율 확대를 위한 치열한 시장 경쟁이 예상됩니다.
6. 법률ㆍ규정 등에 의한 규제사항

법률ㆍ규정 등이 정치적, 경제적, 사회적인 상황과 의약학 및 약사제도의 발전 그리고 이에 따른 약업계의 환경변화 등에 맞춰 개정됨에 따라 의약품제조 및 수입업소에대한 생산관리의무 및 판매관리의무가 점점 더 강화되어 가고 있습니다. 이와 더불어, 2008년부터 제형별 GMP에서 품목별 사전 GMP로 변경되었으며 매년 신고대상원료의약품(DMF) 및 의약품동등성 입증이 필요한 의약품을 추가하여 의약품의 제조품목허가를 득하기 위한 연구기간 및 비용이 증가되고 있습니다. 이는 빠른 의사결정과 튼튼한 재무구조를 가진 기업의 도약기회로 볼 수 있습니다. 또한 한미FTA 등 외부적 환경요인의 영향으로 연구 중심의 기업의 성장이 예측되고 있습니다.당사는 이와 같은 변화에 대응하고자 연구개발 역량 확보를 위한 투자를 단계적으로 확대해나가고 있으며, 2009년과 2015년 경 선진 GMP 제조 규정에 맞추어 향남공장의 신축 및 리노베이션을 단계별로 완료하였으며,선진 GMP 규정에 대응하여 유럽, 미국 등 선진 시장 진출을 목적으로 진천공장의 신축 및 KGMP 인증을 완료하였습니다. 본격 상업생산은 2020년 1분기 중 시작하였습니다. 이뿐만 아니라 당사에서는 국제표준화기구(International Organization for Standardization)가 제정한 부패방지경영 시스템 국제표준(ISO 37001)을 2018년 최초 인증을 받은 이후 2019년과 2020년 사후심사 및 2021년 갱신심사에서 적합 판정을 받았으며 부패 방지 및 제반 준법교육을 진행하는 등 부패방지경영시스템을 기업 문화로 정착시키기 위해 지속적으로노력을 기울이고 있습니다.(1) 관계법령 : 약사법, 의료법, 마약류관리에 관한 법률, 국민건강보험법, KGSP(우수의약품 유통관리기준), 우수의약품 제조 및 품질관리기준 등(2) 정부의 규제① 일괄약가인하 시행2012년 2월 29일 보건복지부의 일괄약가인하 고시에 따라 2012년 4월 1일부터 이미특허가 만료되고 제네릭 제품이 출시된 기등재의약품 가격이 2007년 1월 1일자 동일성분의약품 최고 가격의 53.55%까지 인하되었습니다.② 제네릭 의약품 약가제도 개편2019년 3월 27일 보건복지부의 제네릭 의약품 약가제도 개편방안 발표에 따라 '약제의 결정 및 조정기준'의 일부개정고시안이 2019년 7월 2일 행정예고 되었습니다.이어 2020년 2월 28일 고시안이 확정 공고된 뒤, 2020년 4월 10일 규제개혁위원회의 일부 개정 권고됨에 따라 아래의 개편안대로 2020년 7월 1일부터 시행되었습니다.- 점안제 약가산정 기준 : 기등재 점안제가 다회용 또는 1회용만 있는 품목이거나, 신청제품이 1회용 또는 다회용인 경우의 산정기준이 신설되었습니다.- 제네릭 의약품 약가 산정 기준 개편 : 제네릭 의약품의 약가 산정 기준 요건으로는 자체 생물학적동등성(생동)시험 실시여부, 등록된 원료의약품 사용 여부 이상 2개가 제시되었습니다.오리지널 품목 이후 건강보험 등재 20번째 이내의 품목은 2개 요건 모두 만족시 기존의 53.55% 유지, 1개 만족시 45.52%, 만족요건 없을 시 38.69%의 약가가 산정될 예정입니다. 20번째 이후 등재 품목부터는 동일제제 상한가 중 최저가와 38.69% 산정 금액 중 낮은 금액의 85%로 계단식 약가가 적용됩니다.- 약가 가산제도 개편 : 약가 가산제도의 개편을 통해 상기된 '제네릭 의약품 약가 산정 기준'을 모두 충족하는 경우에만 약가 가산을 적용하며, 합성ㆍ생물의약품의 가산기간을 일괄 1년(3개사 이하인 경우 최대추가 2년)으로 조정하였으며, 제약사의 연장요청시 약제급여평가위원회의 심의를 거쳐 최대 2년 한도로 가산비율의 조정 및 기간을 연장하기로 하였습니다.또한 식약처 자료제출의약품 중 개량ㆍ진보성이 식약처장이 인정하여 허가한 개량신약의 경우 최대 5년의 가산제도 적용 이후에도 후발의약품 등재시까지 가산이 유지되게 됩니다.- 기등재 의약품 재평가 : 산정기준 변경 관련 재평가 대상은 기등재 품목 중 투여경로ㆍ성분ㆍ함량ㆍ제형이 동일한 제제 내 최초등재제품, 희귀의약품, 퇴장방지의약품, 저가의약품을 제외한 2020년 8월 1일 이전 급여 등재된 품목입니다. 기등재 품목의재평가 시행의 유예 기간은 개편안 시행 이후 3년간입니다.다만, 기등재 품목은 허가순서 20개 이내 제한이 적용되지 않고, 기준요건 충족 수준에 따른 가격 차등 방안만 적용될 것입니다. 2012년 4월 일괄약가인하 당시 상대적 저가 기준선으로 약가가 조정된 제품군은 당시 조정된 약가를 53.55% 기준가격으로간주하고 약가 차등제가 적용될 것입니다.이는 꾸준한 R&D 투자를 통해 차별화된 자료제출의약품ㆍ개량신약 제품 개발 역량,안정적 생동시험 진행 역량, 우수한 연구 인프라 보유 등 종합적인 연구개발 역량을 갖춘 기업의 성장 기회로 여겨집니다.당사는 앞으로도 자체 보유중인 우수한 연구개발 역량을 지속적으로 발전시키기 위해 연구개발 투자 규모를 확대할 계획이며, 이를 토대로 지속적인 고속 성장을 달성할 것입니다.

(3) 환경관련 규제사항① 재활용 의무 : 당사는 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률 시행령 제24조 및 동법시행규칙 제15조제1항의 규정에 의하여 재활용 의무이행계획서를 제출하여 매년 분기별 분담금 납부 처리하고 있습니다. 또한 2021년 폐합성수지 193톤 재활용 등 자원 재활용 활동도 상시 시행하고 있습니다.

② 공기ㆍ수자원 : 당사는 물환경보전법에 의거하여 적합하게 처리하고 있으며 향남제약 공단 공동방지시설로 배출 처리를 하고 있습니다. 또한 대기환경보전법상 배출시설이 아닌 일반 시설에도 제조시 분진 제거를 위한 집진 및 공기정화 시설을 상시 가동중이며, 수질 기본 부과금을 반기별 분납금 납부 처리하고 있습니다.

③ 의약품폐기 : 당사는 폐기물 관리법에 의거하여 폐기물 처리 업체와 계약하여 폐기대상인 의약품을 적합하게 처리하고 있습니다.④ 에너지 절약 : 자연 채광을 이용하여 전등 소등을 실시하고 있으며 점심시간 및 근무외 시간 등 컴퓨터를 사용하지 않을 시에는 전원을 모두 오프해두고 있습니다.

⑤ 환경사고 예방 : 전사적 차원에서의 정기적인 리스크 평가 및 진단을 통해 정기적인 예방 점검 활동을 진행하고 있으며, 내부 환경관리규정 수립 및 시행과 더불어 환경사고 대비 정기훈련을 통해 환경사고 예방 역량을 적극 강화하고 있습니다.⑥ 친환경 연구개발 : 전사적 차원에서의 정기적인 리스크 평가 및 진단을 통해 정기적인 예방 점검 활동을 진행하고 있으며, 내부 환경관리규정 수립 및 시행과 더불어 환경사고 대비 정기훈련을 통해 환경사고 예방 역량을 적극 강화하고 있습니다.

(4) 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항

① 내용 : 혁신형 제약기업 인증

② 관련 법령 : 제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법

③ 인증부처 : 보건복지부

④ 인증일자 : 2021. 06. 20 (2021. 06. 20 재인증 완료, 최초인증 2012년)

⑤ 유효기간 : 2021. 06. 20 ~ 2024. 06. 19

① 내용 : 가족친화기업인증

② 관련 법령 : 가족친화 사회환경의조성 촉진에 관한 법률

③ 인증부처 : 여성가족부

④ 인증일자 : 2018. 12. 01 (2022. 11. 30 까지)

⑤ 유효기간 : 2018. 12. 01 ~ 2022. 11. 30

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황

제62기 당사의 매출 실적은 연결 기준으로 매출액 4,789억원, 영업이익 430억원, 당기순이익 300억원을 기록하였습니다. 영업이익율 9.0%, 순이익율 6.3%로 전기 영업이익율 5.5%, 순이익율 1.9% 대비 높은 실적을 기록하였습니다. 이는 코로나 19 등 감염병 확산에 따른 주요제품 매출증가에 기인합니다.당사는 수익성 기반의 성장을 기조로 생산성 강화에 집중함과 동시에 시장환경 변화에 발 빠르게 대응하기 위해 경영 체계 혁신을 진행하고 있습니다. 회사의 미래 전략 수립을 위해 품목별 중장기 로드맵을 체계화 하고 있으며, 이해관계자에 대한 경영 투명성 제고를 위해 ESG 전략과제를 설정하여 지속가능한 경영 환경의 수준을 점진적으로 향상시키고 있습니다. 향후에도 믿고 사용할 수 있는 제품의 연구개발, 생산, 판매를 차질없이 수행하며, 회사의 가치 성장을 최우선으로 삼아 나아가도록 하겠습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

2022년 말 당사가 영위중인 사업부문은 완제 의약품 제조업과 신체 보정용 기기 제조업 입니다.

내부 분류상으로는 제약내수(전문의약품), 수탁, 컨슈머 헬스케어(일반의약품ㆍ건강기능식품), 해외사업으로 나뉘어있으며, 종속회사 대원메디테크 주식회사는 의료기기(보청기) 사업부문을, Daewon Pharmaceutical(Vietnam) Co., Ltd. 는 베트남 등 동남아 지역에서의 의료기기 등 판매를, 극동에치팜 주식회사는 건강기능식품 제조 및 판매를 영위하고 있습니다.

① 제약내수(전문의약품)

주요 생산품목은 국산 12호 신약인 소염진통해열제 '펠루비', 국내 최초의 짜먹는 스틱형 파우치 품목인 진해거담제 '코대원포르테', 역류성식도염치료제 '에스원엠프', 만성신부전증 투석 지연제 '레나메진' 등이 있습니다.

② 수탁사업

당사가 허가권을 보유한 개량 품목 등 다양한 전문의약품을 중심으로 국내 100여개 제약사에 우수한 품질의 제품을 공급하고 있습니다.

③ 해외사업

전세계 30여개국에 당사의 완제 전문의약품 및 일반의약품을 공급하고 있으며, 자회사인 베트남 법인 인수 등 적극적인 거점국가 발굴을 통한 미래성장동력 창출에 힘쓰고 있습니다.

④ 컨슈머 헬스케어, 의료기기

'III. 경영참고사항 > 1. 사업의 개요 > 나. 회사의 현황 > '4. 신규사업 등의 내용 및 전망' 항목 참조.

2. 시장점유율

회사명

매출액(백만원)

비 고

2019년
2020년
2021년

대원제약
315,309
306,358
339,076
-

유한양행
1,463,261
1,567,941
1,624,133
-

녹십자
1,146,094
1,227,760
1,170,305
-

종근당
1,078,618
1,300,544
1,333,989
-

대웅제약
1,005,180
944,751
1,055,170
-

한미약품
863,647
872,404
917,018
-

광동제약
748,889
764,314
825,228
-

제일약품
671,407
692,224
701,637
'17년 지주사전환

동아에스티
612,249
586,576
590,124
-

보령제약
524,269
541,445
594,413
-

일동제약
516,817
560,963
559,145
'16년 지주사전환

JW중외제약
510,602
542,634
601,815
-

한독
466,401
497,227
511,148
-

동국제약
428,613
500,483
515,384
-

휴온스
333,128
366,248
403,603
'16년 지주사전환

동화약품
307,150
267,438
272,213
-

삼진제약
241,926
235,164
250,070
-

유나이티드
221,311
215,949
221,040
-

영진약품
220,516
208,463
196,067
-

일양약품
200,002
214,511
230,266
-

주) 12월 결산 국내 주요 20대 상장 제약사(DART참조, 별도기준)

3. 시장의 특성

(1) 주요 목표 시장① 제약당사는 창업이래 전문의약품을 위주로 성장해온 치료제 전문 업체로서 전국 병ㆍ의원에 강한 영업망을 구축한 상태이며, 이를 기반으로 안정적인 매출 성장을 지속하고 있습니다. 또한 의원(LH)급 시장을 기반으로 종합병원(GH)급 거래처의 영업을 강화한 결과 총매출액 대비 종합병원의 매출 비중이 지속적으로 증가하고 있습니다.② 보청기

의료기기산업은 소모품ㆍCT 등 광범위한 제품군을 가진 다품종 소량생산의 특성을 갖고 있으며 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 직간접적 영향을 받기에 정부 인허가 등의 규제를 받고 있습니다.

주요 구매처는 병원으로서 그 수요가 한정적인 특징을 갖고 있으며, 자본ㆍ기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약 3~5년 정도가 요구되어 비용 회수기간이 긴 특징을 갖고 있습니다.

③ 건강기능식품 건강기능식품은 인체에 유용한 성분 또는 원료를 사용하여 제조하고 기능성을 제공하여 건강유지에 도움을 주는 제품으로서 일반식품대비 고부가가치를 창줄할 수 있으며, 치료을 목적으로 하지 않는다는 점이 의약품과 차별화 되어 있습니다.

(2) 수요자의 구성 및 특성

① 제약

국내 의약품 시장의 대부분은 급여의약품으로 구성되어 있으며, 이 중 병원급 거래처와 의원급 거래처 시장의 의약품 소비액은 유사한 규모입니다. 각 거래처별로 소비되는 의약품의 분류별 수요 및 매출발생 단계 등은 일부 차이가 있습니다.

또한 비급여의약품 중 일반의약품의 경우에는 수십년 이상 장기간 인지도 구축을 진행한 일부 브랜드의 공급자와 수요자층의 선호도가 높은 특성이 있습니다. 최근에는 소비자의 경증도 질환에 대한 인지도 향상과 기존 제품 대비 특화된 품목의 등장으로 수요층의 구매 영향력이 높아지고 있습니다.

당사는 오랜 전문의약품 개발ㆍ제조ㆍ판매 업력과 역량을 기반으로 의원급 거래처 시장에서 높은 점유율을 보유하고 있으며, 최근 발매한 개량신약들의 품목 경쟁력에 기반하여 병원급 거래처 점유율을 높여가고 있습니다. 또한 이를 바탕으로 국내 최초의 짜먹는 감기약 브랜드 '콜대원' 시리즈를 런칭하였고, 시장 안착에 성공하였습니다.

② 보청기

국내 보청기 시장은 전세계 대부분의 국가와 마찬가지로 글로벌 대형 보청기 업체들의 점유율이 대부분을 차지하고 있습니다. 국내 보청기 업체들은 B2C 영업을 주력으로 하고 있으며, 주요 대상 고객층은 65세 이상 청각 장애인구입니다.③ 건강기능식품고령화 사회 및 만성질환 코로나19 팬데믹으로 인한 면역에 대한 관심, 질병예방의 자가관리에 대한 사회적 인식변화로 인한 건강기능식품 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 주요 대상 고객층은 일반 소비자 입니다.

(3) 수요의 변동요인

① 제약

호흡기용제 등 일부 품목은 질환의 특성상 약간의 계절성을 띄고 있습니다. 질환군별로는 대체로 일정한 수요가 지속되고 있으나, 미충족 의료 수요를 채울 수 있는 신규 제품의 등장여부, 오리지널 품목의 특허만료여부 등에 의해 각 업체별 점유율 추이가변동될 수 있는 잠재 변동요인을 가지고 있습니다.

② 보청기

보청기 등 의료기기는 상대적으로 고가의 장비로, 주소비층의 구매력 변동에 영향을 받습니다. 최근 장애인 보장구 급여제도 등 정부 차원의 복지 제도 확대로 시장 수요가 증가할 수 있는 잠재 변동요인을 가지고 있습니다. 또한, 고령 인구가 주 고객층인관계로 기후에 따른 약간의 계절성을 가지고 있습니다.③ 건강기능식품최근 고령화 사회로의 급격한 진입과 코로나팬데믹 현상과 같은 개인 건강에 대한 관심 증가로 인한 지속적인 성장성을 보여주고 있습니다.(4) 기타 시장의 특성

① 제약

제약산업은 제품의 개발력과 기술력이 시장의 경쟁력을 좌우하는 핵심이라 할 수 있습니다. 국내외의 선도 제약회사들은 자체적으로 개발한 신약과 시장성이 높은 개량신약 등을 보유하고 있습니다. 특히 최근 고령화 현상으로 인해 만성질환에 대한 치료 수요가 증가하면서 관련 약효군이 지속적으로 성장하고 있습니다.

당사는 시장수요에 부합하는 순환기(고혈압ㆍ고지혈), 호흡기(진해ㆍ거담ㆍ비염), 소염진통해열(관절ㆍ류마티스) 등의 다양한 질환군에 사용되는 의약품을 통해 안정적인 수익을 창출하고 있으며, 제품라인을 지속적으로 강화ㆍ다양화하여 시장점유율을 꾸준히 높여 나갈 계획입니다.

또한 당사는 지속적인 제품개발과 신약을 발매하기 위하여 현재 꾸준한 연구개발을 진행하고 있습니다. 국내 12호 신약 펠루비의 성공적인 출시에 이어 현재 DW-4301(고지혈증) 등의 신물질 신약, 다수의 개량신약 파이프라인 개발을 통해 장기적이고 지속적인 성장 동력을 창출할 계획입니다.

② 보청기

종합적인 건강관리와 양질의 의료서비스에 대한 수요가 확대되면서 의료기기 산업의 시장선점을 위한 경쟁은 가속화될 전망입니다. 따라서 의료기기 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인으로는 시장을 선도할 수 있는 차별화된 기술력, 고령화 및 삶의 질을 개선할 수 있는 제품확보가 우선시 되어야 합니다. 또한 치열한 경쟁 환경에서 소비자에게 적극 어필할 수 있는 특화된 원가 경쟁력의 중요성 또한 커지고 있습니다.

동사의 계열사 대원메디테크는 보청기를 제조ㆍ판매하고 있습니다. 대원메디테크는 '샘플링을 통한 표준화' 특허기술을 이용하여 제품원가를 절감하였으며, 직영점 판매를 통해 불필요한 유통마진을 제거하여 가격경쟁력을 확보하였습니다.

또한 후발주자로서 효과적인 시장진입을 위해 지속적인 제품 연구개발 진행과 유통채널 다변화를 시도하고 있으며, B2B/B2G 연계 사업활동 또한 꾸준히 진행하고 있습니다.③ 건강기능식품건강기능식품의 정의는 인체에 유용한 원료나 성분을 사용하여 제조한 식품으로, 평가 요소로서 기능성, 안정성, 기준규격의 준수 등을 꼽으며 식품의약품안전처에서 고시하는 우수건강기능식품제조기준(GMP)를 통해 평가하고 있습니다. 국내 건강기능식품 제조업체의 약 86.56%(2020년 기준)가 GMP적용 업소로 지정되어있기에, GMP적용 업소의 여부가 경쟁력이 될 수는 없는 현황입니다. 따라서 질병의 예방 및 삶의 질 향상에 도움을 주는 다양한 기능성분 제품의 개발과 동일 유형의 상품을 더 좋은 가격에 제공하는 가격경쟁을 위한 원가 절감 또한 중요한 요소로 자리잡고 있습니다. 극동에치팜은 OEM 생산방식의 일반식품 제조를 병행하는 건강기능식품 전문제조업이며 우수건강기능제조기준(GMP) 적용업소로 매년 사후 인증을 통해 품질의 안정성을 검증받고 있습니다. 아울러 건강기능식품에서 제조 가능한 대분분의 제형(정제,액상,과립,환,분말 등)을 제조할 수 있는 설비를 보유중이며 OEM 제조방식 특성상 급변하는 시장수요에 발빠르게 대처 할 수 있는 생산성 또한 겸비하고 있습니다.

4. 신규사업 등의 내용 및 전망

(1) 일반의약품 사업국내 최초 짜먹는 일반의약품 감기약 '콜대원'을 중심으로 속효성 위장약 '트리겔', 정맥순환제 '뉴베인' 등으로 구성되어 있습니다. 치열한 경쟁이 진행중인 일반의약품 감기약 시장에서의 안착을 계기로 효율적 마케팅 활동 진행, 타 질환군에 적용되는 신규 브랜드 제품 출시 가속화 등을 통해 지속적인 성장을 도모할 계획입니다.

(2) 컨슈머헬스케어 사업2018년부터 본격적으로 진행 중인 신규사업입니다. 국내 최초 유기농 프로바이오틱스 유산균 품목인 '장대원'을 중심으로 사업 영역을 확장하고 있습니다. 앞으로 2021년에 새롭게 인수한 건강기능식품 제조 및 판매 전문기업인 극동에치팜와 컨슈머헬스케어부의 시너지가 기대됩니다.

우수한 기술력을 인정받고 있는 당사의 전문의약품 제제기술을 기반으로 개별인정형 프로바이오틱스 균주 발굴 및 제품화, 약국용 프로바이오틱스 제품 출시 등을 통해 경쟁력 있는 B2C 사업으로 육성하고자 합니다.

(3) 의료기기 사업 (보청기)

보청기 사업을 영위중인 자회사를 통해 국내 및 해외 수출을 진행중인 사업 영역으로,ISO 13485 인증, 의료기기 CE 인증, FDA 승인 등을 통해 제품 품질의 우수성을 전세계 주요 규제ㆍ인증기관으로부터 확인받은 바 있습니다.

특히 충전식 CIC(초소형 귓속형) 보청기를 세계 최초로 출시하기 위해 여러 다방면으로 노력하고 있습니다. 또한 아시아ㆍ중동ㆍ남미 주요국 수출 추진, 수탁사업 진행등을 통해 사업 체질개선을 통한 고속성장을 준비하고 있습니다.

5. 조직도

회사의 기구도표.jpg
회사의 기구도표

주) 회사의 기구도표의 경우 제62기 결산일 이후로부터 공시 제출일 기준 변동사항을 반영하여 작성 되었습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 기재사항 참조 : III. 경영참고사항 > 1. 사업의 개요 > 나. 회사의 현황

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 감사 전 연결재무제표, 별도재무제표입니다. 최종 재무제표(안) 및 부속 주석사항 등은 제62기 정기주주총회(2023년 3월 24일)의 1주간 전 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바라며, 본 문서상 별도의 정정 없이 갈음합니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 62(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 61(전) 기 2021년 12월 31일 현재

대원제약주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 62(당) 기말
제 61(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

207,283,824,715

180,377,165,780

1.현금및현금성자산
26,969,832,438

41,697,120,924

2.단기금융상품
20,035,798,604

13,123,155,408

3.매출채권 및 기타유동채권
66,839,590,906

54,583,649,862

4.당기법인세자산
7,610,340

11,196,356

5.기타유동자산
1,584,052,710

1,271,546,874

6.재고자산
91,846,939,717

69,690,496,356

Ⅱ.비유동자산

245,821,087,398

249,202,756,647

1.장기금융상품
1,798,223,593

1,557,734,890

2.장기투자자산
31,200,954,757

23,860,695,949

3.관계기업투자
3,361,230,926

2,662,376,996

4.기타비유동채권
1,760,457,248

1,973,081,263

5.유형자산
156,606,804,474

163,694,609,217

6.무형자산
39,575,046,702

40,442,491,476

7.투자부동산
2,383,672,049

2,406,249,326

8.사용권자산
2,305,581,091

2,979,531,176

9.기타비유동자산
-

10,261,041

10.이연법인세자산
6,829,116,558

9,615,725,313

자산총계

453,104,912,113

429,579,922,427

부채

Ⅰ.유동부채

118,500,297,819

102,076,350,901

1.매입채무 및 기타유동채무
43,751,299,831

32,492,554,523

2.단기차입금
42,874,000,000

42,542,761,296

3.유동성장기차입금
9,284,365,000

8,822,310,000

4.당기법인세부채
5,160,540,634

4,367,157,738

5.기타유동부채
13,001,476,301

10,798,430,983

6.충당부채
3,084,823,598

2,690,182,593

7.유동성리스부채
1,343,792,455

362,953,768

Ⅱ.비유동부채

86,532,554,860

109,099,873,807

1.장기차입금
22,152,535,000

28,394,430,000

2. 사채
29,966,193,386

29,946,403,653

3. 전환사채
9,894,068,800

11,283,852,273

4. 기타비유동채무
80,000,000

80,000,000

5. 기타비유동부채
-

0

6. 퇴직급여채무
23,478,339,494

36,779,596,755

7. 비유동리스부채
961,418,180

2,615,591,126

부채총계

205,032,852,679

211,176,224,708

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

250,254,076,724

219,298,544,362

1.자본금
10,982,335,000

10,612,411,500

2.자본잉여금
11,742,712,027

9,529,866,233

3.기타포괄손익누계액
1,645,313,122

3,221,085,454

4.기타자본항목
(15,062,575,867)

(8,891,345,427)

5.이익잉여금
240,946,292,442

204,826,526,602

Ⅱ.비지배지분

(2,182,017,290)

(894,846,643)

자본총계

248,072,059,434

218,403,697,719

부채및자본총계

453,104,912,113

429,579,922,427

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 62(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

대원제약주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

Ⅰ. 매출액
478,884,656,361
354,176,435,161

Ⅱ. 매출원가
240,942,657,452
177,708,541,652

Ⅲ. 매출총이익
237,941,998,909
176,467,893,509

Ⅳ. 판매비와관리비
175,462,264,799
145,740,017,233

Ⅴ. 경상연구개발비
19,473,357,600
11,301,971,018

Ⅵ. 영업이익
43,006,376,510
19,425,905,258

Ⅶ. 기타수익
1,760,711,760
2,351,544,476

Ⅷ. 기타비용
3,585,882,573
2,296,802,983

Ⅸ. 금융수익
2,631,341,133
2,259,823,778

Ⅹ. 금융비용
5,671,260,540
4,604,501,345

Xl. 법인세비용차감전순이익
38,141,286,290
17,135,969,184

Xll. 법인세비용
8,143,800,634
10,525,293,273

Xlll. 당기순이익
29,997,485,656
6,610,675,911

당기손익의 귀속:

지배기업 소유주지분
31,284,656,303
6,988,825,613

비지배지분
(1,287,170,647)
(378,149,702)

XIV. 기타포괄손익
29,997,485,656
6,610,675,911

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

해외사업환산손익
165,357,125
(10,431,172)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의 재측정요소
8,955,197,737
513,575,738

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가
(1,741,129,457)
356,396,701

법인세비용차감후기타포괄이익
7,379,425,405
859,541,267

XV. 총포괄손익
37,376,911,061
7,470,217,178

총포괄손익의 귀속:

지배기업 소유주지분
38,664,081,708
7,848,366,880

비지배지분
(1,287,170,647)
(378,149,702)

XVI. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본(희석)주당이익
1,479
339

연 결 자 본 변 동 표

제 62(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

대원제약주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
비지배지분
총 계

2021.01.01(전기초)
10,121,801,500
9,282,539,264
2,875,119,925
(8,805,500,577)
200,464,030,530
(1,166,319,291)
212,771,671,351

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
6,988,825,613
(378,149,702)
6,610,675,911

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
513,575,738
-
513,575,738

매도가능금융자산평가
-
-
356,396,701
-
-
-
356,396,701

해외사업장환산손익
-
-
(10,431,172)
-
-
-
(10,431,172)

총포괄손익 합계
-
-
345,965,529
-
7,502,401,351
(378,149,702)
7,470,217,178

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

무상증자
490,610,000
(498,141,648)
-
-
-
-
(7,531,648)

배당금지급
-
-
-
-
(3,139,905,280)
-
(3,139,905,280)

복합금융상품 발행
-
748,379,157
-
-
-
-
748,379,157

자기주식 취득
-
-
-
(85,844,850)
-
-
(85,844,850)

연결범위의 변동(연결편입)
-
(2,910,540)
-
-
-
649,622,350
646,711,810

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계
490,610,000
247,326,969
-
(85,844,850)
(3,139,905,280)
649,622,350
(1,838,190,811)

2021.12.31(전기말)
10,612,411,500
9,529,866,233
3,221,085,454
(8,891,345,427)
204,826,526,601
(894,846,643)
218,403,697,718

2022.01.01(당기초)
10,612,411,500
9,529,866,233
3,221,085,454
(8,891,345,427)
204,826,526,601
(894,846,643)
218,403,697,718

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
31,284,656,303
(1,287,170,647)
29,997,485,656

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
8,955,197,737
-
8,955,197,737

매도가능금융자산평가
-
-
(1,741,129,457)
-
-
-
(1,741,129,457)

해외사업장환산손익
-
-
165,357,125
-
-
-
165,357,125

총포괄손익 합계
-
-
(1,575,772,332)
-
40,239,854,040
(1,287,170,647)
37,376,911,061

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

무상증자
309,006,500
(314,590,420)
-
-
-
-
(5,583,920)

배당금지급
-
-
-
-
(4,120,088,200)
-
(4,120,088,200)

전환사채 전환
60,917,000
1,829,852,853
-
-
-
-
1,890,769,853

전환사채 조정
-
697,583,361
-
-
-
-
697,583,361

자기주식 취득
-
-
-
(6,171,230,440)
-
-
(6,171,230,440)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계
369,923,500
2,212,845,794
-
(6,171,230,440)
(4,120,088,200)
-
(7,708,549,346)

2022.12.31(당기말)
10,982,335,000
11,742,712,027
1,645,313,122
(15,062,575,867)
240,946,292,442
(2,182,017,290)
248,072,059,434

연 결 현 금 흐 름 표

제 62(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

대원제약주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 62(당)기
제 61(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

33,326,153,741

22,413,390,635

1. 영업에서 창출된 현금흐름
40,848,106,832

31,335,112,382

당기순이익
29,997,485,656

6,610,675,911

조정
44,965,043,782

41,508,813,792

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(34,114,422,606)

(16,784,377,321)

2. 법인세 납부
(7,521,953,091)

(8,921,721,747)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(27,688,161,308)

41,615,323,571)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,585,463,638

8,493,868,291

단기금융상품의 순감소

-

장기금융상품의 순감소

289,693,615

단기대여금의 감소
297,554,700

381,671,360

장단기투자자산의 감소
1,675,078,661

6,612,606,937

이자의 수취
1,156,583,158

483,097,187

배당금의 수취
142,586,800

261,685,072

보증금의 감소
897,920,185

290,600,880

유형자산의 처분
504,438,036

5,160,000

관계기업투자자산의 처분
161,280,000

-

정부보조금의 수령
1,750,022,098

169,353,240

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(34,273,624,946)

(50,109,191,862)

단기금융상품의 순증가
6,912,643,196

13,041,656,417

장기금융상품의 증가
810,875,864

644,459,291

단기대여금의 증가
676,982,860

-

장단기투자자산의 증가
10,080,700,000

9,471,866,667

사업결합으로 인한 유출

14,601,700,500

보증금의 증가
687,526,000

246,321,731

유형자산의 취득
8,008,627,474

4,104,090,043

무형자산의 취득
5,356,501,113

7,602,766,450

정부보조금의 사용
1,739,768,439

396,330,763

임대보증금의 감소

-

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(20,410,541,645)

48,526,630,142

1.재무활동으로 인한 현금유입액
3,652,314,323

73,249,272,936

단기차입금의 증가
300,000,000

27,068,761,296

유상증자로 인한 현금유입

210,311,640

임대보증금의 증가

50,000,000

사채의 발행

30,000,000,000

전환사채의 발행

12,000,000,000

장기차입금의 차입
3,352,314,323

3,920,200,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(24,062,855,968)

(24,722,642,794)

이자의 지급
3230162556

1857828773

배당금의 지급
4,120,088,200

3,139,905,280

단기차입금의 상환
468,761,296

10,062,618,160

유동성장기차입금의 상환
8,632,154,323

3,474,460,000

장기차입금의 상환

4,035,630,000

사채의 상환

639,540,000

리스부채의 상환
1,429,363,777

1,328,964,083

신주발행비
11,095,376

7,531,648

사채발행비용

60,320,000

전환사채발행비용

30,000,000

자기주식의 취득
6,171,230,440

85,844,850

Ⅳ.연결실체의 변동에 따른 현금의 증가

1,893,322,207

V.현금의 증가(I + II + III +Ⅳ)

(14,772,549,212)

31,218,019,413

Ⅵ.기초의 현금

41,697,120,924

10,439,087,381

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

45,260,726

40,014,130

Ⅶ.기말의 현금

26,969,832,438

41,697,120,924

(2)재무제표

재 무 상 태 표

제 62(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 61(전) 기 2021년 12월 31일 현재

대원제약주식회사
(단위 : 원)

과목
제 62(당)기
제 61(전)기

자산

Ⅰ.유동자산

202,890,689,952

169,334,290,788

1.현금및현금성자산
24,716,569,515

41,324,829,551

2.단기금융기관예치금
20,035,798,604

11,756,181,104

3.매출채권및기타유동채권
68,952,710,776

50,133,118,978

4.기타유동자산
1,456,805,201

1,124,673,052

5.재고자산
87,728,805,856

64,995,488,103

Ⅱ.비유동자산

221,996,540,791

229,778,937,407

1.장기금융상품
1,755,303,593

1,522,922,750

2.장기투자자산
31,197,004,904

23,860,695,949

3.종속기업투자
13,229,897,194

15,437,756,915

4.관계기업투자
1,003,236,331

1,039,985,812

5.기타채권
1,701,946,600

1,628,196,600

6.유형자산
135,185,500,920

145,048,065,603

7.무형자산
27,351,705,976

27,088,230,200

8.투자부동산
2,383,672,049

2,406,249,326

9.사용권자산
2,135,027,403

2,892,553,947

10.기타비유동자산
-

10,261,041

11.이연법인세자산
6,053,245,821

8,844,019,264

자산총계

424,887,230,743

399,113,228,195

부채

Ⅰ.유동부채

98,129,090,867

81,308,192,295

1.매입채무및기타유동채무
36,217,249,195

23,251,716,562

2.단기차입금
35,000,000,000

35,000,000,000

3.유동성장기차입금
6,000,000,000

6,000,000,000

4.당기법인세부채
5,144,460,696

4,358,364,724

5.기타유동부채
11,439,120,968

9,794,663,871

6.반품충당부채
3,070,324,774

2,602,567,330

7.유동성리스부채
1,257,935,234

300,879,808

Ⅱ.비유동부채

80,006,285,946

101,893,447,005

1. 장기차입금
16,500,000,000

22,500,000,000

2. 사채
29,966,193,386

29,946,403,653

3. 전환사채
9,894,068,800

11,283,852,273

4. 기타비유동채무
70,000,000

70,000,000

5. 기타비유동부채
-

-

6. 퇴직급여채무
22,698,963,049

35,501,519,028

7. 리스부채
877,060,711

2,591,672,051

부채총계

178,135,376,813

183,201,639,300

자본

Ⅰ.자본금
10,982,335,000

10,612,411,500

Ⅱ.자본잉여금
11,746,008,300

9,533,162,506

Ⅲ.기타포괄손익누계액
1,472,535,697

3,213,665,154

Ⅳ.기타자본항목
(15,062,575,867)

(8,891,345,427)

Ⅴ.이익잉여금
237,613,550,800

201,443,695,162

자본총계

246,751,853,930

215,911,588,895

부채및자본총계

424,887,230,743

399,113,228,195

포 괄 손 익 계 산 서

제 62(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

대원제약주식회사
(단위 : 원)

과목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

Ⅰ.매출액
452,801,416,514
339,075,956,467

Ⅱ.매출원가
214,295,458,350
163,908,192,494

Ⅲ.매출총이익
238,505,958,164
175,167,763,973

Ⅳ.판매비와관리비
171,344,009,470
143,167,310,231

Ⅴ.경상연구개발비
19,473,357,600
11,301,971,018

Ⅵ.영업이익
47,688,591,094
20,698,482,724

Ⅶ.기타수익
637,601,000
1,929,936,260

Ⅷ.기타비용
6,241,832,456
3,135,976,102

Ⅸ.금융수익
2,736,721,420
2,446,460,730

Ⅹ.금융비용
5,051,862,222
4,359,546,248

Xl.법인세비용차감전순이익
39,769,218,836
17,579,357,364

Xll.법인세비용
8,153,100,965
10,849,756,909

Xlll.당기순이익(손실)
31,616,117,871
6,729,600,455

XIV.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소
8,673,825,967
483,288,784

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가
(1,741,129,457)
356,396,701

법인세비용차감후기타포괄이익
6,932,696,510
839,685,485

XV.총포괄손익
38,548,814,381
7,569,285,940

XVI.주당이익

기본주당이익(손실)
1,494
317

희석주당이익(손실)
1,477

자 본 변 동 표

제 62(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

대원제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2021.1.1(전기초)
10,121,801,500
9,282,924,997
2,857,268,453
(8,805,500,577)
197,370,711,203
210,827,205,576

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
6,729,600,455
6,729,600,455

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가
-
-
356,396,701
-

356,396,701

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
483,288,784
483,288,784

총포괄손익 합계
-
-
356,396,701
-
7,212,889,239
7,569,285,940

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

무상증자
490,610,000
(498,141,648)
-
-
-
(7,531,648)

복합금융상품 발행

748,379,157

748,379,157

연차배당
-
-
-
-
(3,139,905,280)
(3,139,905,280)

자기주식 취득
-
-
-
(85,844,850)
-
(85,844,850)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계
490,610,000
250,237,509
-
(85,844,850)
(3,139,905,280)
(2,484,902,621)

2021.12.31(전기말)
10,612,411,500
9,533,162,506
3,213,665,154
(8,891,345,427)
201,443,695,162
215,911,588,895

2022.01.01(당기초)
10,612,411,500
9,533,162,506
3,213,665,154
(8,891,345,427)
201,443,695,162
215,911,588,895

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
31,616,117,871
31,616,117,871

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가
-
-
(1,741,129,457)
-

(1,741,129,457)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
8,673,825,967
8,673,825,967

총포괄손익 합계
-
-
(1,741,129,457)
-
40,289,943,838
38,548,814,381

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

무상증자
309,006,500
(314,590,420)
-
-
-
(5,583,920)

전환사채 전환
60,917,000
1,829,852,853
-
-
-
1,890,769,853

전환사채 조정

697,583,361

연차배당
-
-
-
-
(4,120,088,200)
(4,120,088,200)

자기주식취득
-
-
-
(6,171,230,440)
-
(6,171,230,440)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계
369,923,500
2,212,845,794
0
(6,171,230,440)
(4,120,088,200)
(7,708,549,346)

2022.12.31(당기말)
10,982,335,000
11,746,008,300
1,472,535,697
(15,062,575,867)
237,613,550,800
246,751,853,930

현 금 흐 름 표

제 62(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

대원제약주식회사
(단위 : 원)

과목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

35,326,664,472

22,462,757,111

1.영업에서 창출된 현금흐름
42,773,754,098

31,384,478,858

가.당기순이익
31,616,117,871

6,729,600,455

나.조정
45,074,518,259

41,546,406,742

다.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(33,916,882,032)

(16,891,528,339)

2.법인세 납부
(7,447,089,626)

(8,921,721,747)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(31,891,929,175)

(40,731,592,422)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
5,858,980,438

7,967,595,271

단기금융상품의 순감소
-

-

단기대여금의 감소
283,131,840

331,671,360

장기투자자산의 감소
1,675,078,661

6,612,606,937

이자의 수취
1,116,711,185

441,208,662

배당금의 수취
142,586,800

261,685,072

보증금의 감소
608,000,000

150,070,000

유형자산의 처분
373,959,854

1,000,000

무형자산의 처분
-

-

정부보조금의 수령
1,498,232,098

169,353,240

관계기업투자자산의 감소
161,280,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(37,750,909,613)

(48,699,187,693)

단기금융상품의 순증가
8,279,617,500

11,674,682,113

단기대여금의 증가
7,221,460,000

1,000,000,000

장기금융상품의 증가
802,768,004

595,727,018

장기투자자산의 증가
10,080,700,000

9,471,866,667

종속기업투자의 증가
-

14,601,700,500

보증금의 증가
681,750,000

123,731,000

유형자산의 취득
3,588,344,557

3,238,620,001

무형자산의 취득
5,356,501,113

7,596,529,631

정부보조금의 사용
1,739,768,439

396,330,763

임대보증금의 감소
-

-

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(20,088,256,059)

49,543,127,468

1.재무활동으로 인한 현금유입액
-

67,050,000,000

단기차입금의 증가
-

25,000,000,000

임대보증금의 증가
-

50,000,000

사채의 발행
-

30,000,000,000

전환사채의 발행
-

12,000,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(20,088,256,059)

(17,506,872,532)

이자의 지급
2,444,438,006

1,386,900,211

단기차입금의 상환
-

10,000,000,000

유동성장기차입금의 상환
6,000,000,000

1,500,000,000

리스부채의 상환
1,341,404,037

1,296,370,543

신주발행비
11,095,376

7,531,648

사채발행비용
-

60,320,000

전환사채발행비용
-

30,000,000

자기주식 취득
6,171,230,440

85,844,850

배당금의 지급
4,120,088,200

3,139,905,280

IV.현금의 증가(감소)(I + II + III )

(16,653,520,762)

31,274,292,157

V.기초의 현금

41,324,829,551

10,016,112,047

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

45,260,726

34,425,347

VI.기말의 현금

24,716,569,515

41,324,829,551

(3) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 62(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

대원제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 62 (당) 기
제 61 (전) 기

Ⅰ. 처분전이익잉여금

40,903,024,019

7,584,545,162

1. 전기이월이익잉여금
744,456,962

371,655,923

2. 당기순이익
31,496,020,448

6,729,600,455

3. 보험수리적손익
8,662,546,609

483,288,784

4. K-IFRS 1115 최초 적용에 따른 조정

Ⅱ. 임의적립금등의이입액

0

0

1. 연구및인력개발준비금

합계

40,903,024,019

7,584,545,162

Ⅲ. 이익잉여금처분액

40,079,684,100

6,840,088,200

1. 이익준비금
740,000,000

420,000,000

2. 임의적립금
32,000,000,000

2,300,000,000

3. 배당금
7,339,684,100

4,120,088,200

가. 현금배당(주당배당금(율))보통주 : 당기350원(60%) : 전기200원(40%)
7,339,684,100

4,120,088,200

Ⅳ. 차기이월이익잉여금

823,339,919

744,456,962

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음 (이익잉여금처분계산서(안) 작성)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식의 총수)이 회사가 발행할 주식의 총수는
이천오백만주로 한다.

제5조(발행예정주식의 총수)이 회사가 발행할 주식의 총수는
오천만주로 한다.

향후 회사 성장 및 발전에 필요한 신주발행을 대비하기 위한 발행할 주식의 총수 확대

제12조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 이 회사는 매년1월1일부터1월31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.② 이 회사는 매년12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며,
이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제12조
(기준일)
(삭 제)
① 이 회사는 매년12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며,
회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

상법 개정 내용 반영을 위한 주주명부 폐쇄 관련 규정 정비항목삭제에 따른 번호수정항목삭제에 따른 번호수정 및 상법 개정 내용 반영을 위한 주주명부 폐쇄 관련 규정 정비

제13조의2 (전환사채의 발행 및 배정) ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제9조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우② ~ ⑥ (생 략)

제13조의2 (전환사채의 발행 및 배정) ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이
700억원을 초과하지 않는 범위내 에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이
700억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제9조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우② ~ ⑥ (좌 동)

향후 회사의 신기술 도입 및 재무구조 개선 등을 위한 발행한도 변경향후 회사의 신기술 도입 및 재무구조 개선 등을 위한 발행한도 변경

제14조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정) ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제9조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우② ~ ⑥ (생 략)

제14조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정) ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이
700억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이
700억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제9조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우② ~ ⑥ (좌 동)

향후 회사의 신기술 도입 및 재무구조 개선 등을 위한 발행한도 변경향후 회사의 신기술 도입 및 재무구조 개선 등을 위한 발행한도 변경

제16조 (소집시기) ① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제16조(소집시기)

① (좌 동)
② 정기주주총회는 제12조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

상법 개정 내용 반영

제31조 (이사의 보선) ① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제28조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
② 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관제28조에서 정하는 전체 이사의 수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제31조 (이사의 보선)

① (좌 동)
(삭 제)

제28조 제2항 내용중복에 따른 삭제

부 칙
(신 설)

부 칙
1. (시행일) 이 정관은 제62기 정기주주총회에서 승인한 2023년 3월 24일부터 시행한다.
2. (사채의 발행에 대한 경과조치) 2023년 3월 23일 이전에 발행된 전환사채 및 신주인수권부사채는 제13조의2 개정규정 및 제14조 개정규정에 따른 발행한도에서 차감하지 아니하고, 제13조의2 개정규정 및 제14조 개정규정에 따른 발행한도는 2023년 3월 24일부터 새로이 기산한다.

개정 정관 시행일 명시제13조의 2 및 제14조 발행한도 조정에 따른 부칙신설

※ 기타 참고사항

제3호 의안인 정관 일부 변경의 건은 상법 등 관련 법의 제정ㆍ개정사항 및 향후 회사의 성장에 따른 신주 발행 등을 정관상 반영하려는 목적의 의안입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

백승호
1956.05.15
사내이사
-
특수관계인
이사회

백승열
1959.03.10
사내이사
-
본인
이사회

방용원
1959.12.05
사외이사
-
해당 없음
이사회

총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백승호
(現)대원제약(주)대표이사 회장
1982.11 ~
대원제약㈜
-

백승열
(現)대원제약(주)대표이사 부회장
1985.07 ~
대원제약㈜
-

방용원
(現)코스맥스㈜ 감사
1985.05 ~ 1997.111997.12 ~ 2016.032016.04 ~ 2018.032018.04 ~ 2020.032020.03 ~
산동회계법인삼정회계법인법무법인 하나한영회계법인 부회장(現)코스맥스㈜ 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백승호
-
-
-

백승열
-
-
-

방용원
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
(1) 방용원 사외이사 후보자

- 본 후보자는 대한민국 공인회계사 자격증 소지자로 다년간의 회계, 법무법인 재직간 재무ㆍ회계 업무를 수행한 경험과 전문적 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 경영 이념인 고객의 믿음과 신뢰를 기반으로 인류의 건강한 삶을 실현하는 데 기여하고자 합니다.- 본 후보자는 회사와의 거래, 겸직 등을 포함한 대표이사와의 특정한 이해관계가 없으며 독립적인 지위에서 경영활동에 대한 공정한 감독과 의사결정 및 직무수행을 할 것입니다.- 본 후보자는 전문적 재무ㆍ회계 지식과 37년간 축척한 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며 아래 가치 제고를 위해 노력할 것입니다.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고- 본 후보자는 선관 주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기 거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 회사가 강조하고 있는 법과 윤리 준수, 공정거래 문화 정착, 깨끗한 조직 문화 창출, 국민 건강을 위한 노력, 부패 근절, 사회적 책임을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
(1) 백승호 사내이사 후보자

- 백승호 사내이사 후보자는 당사의 대표이사 회장을 역임하며 만 40년간의 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 2019년 창사 이래 최대 매출액을 달성하는 등 당사의 발전에 큰 공헌을 하였음. 특히 제약산업에 대한 높은 전문성과 당사에 대한 정확한 이해도를 바탕으로 회사의 발전에 적합한 전략을 수립, 시행하는데 공헌할 수 있을 것으로 판단됨.- 감염병 확산 상황에서 진천공장 완공 및 OTC 감기약인 콜대원의 성공적인 시장 안착 등을 통한 선제적인 조치로 의약품 수요를 적절하게 대처함.

- 영업 역량 강화와 사업 다각화를 통한 당사의 매출 증진에 크게 기여한 점을 통해 경영진으로서 역량이 뛰어나다고 판단됨. 현재 당사가 지속적인 성장을 통해 상위 제약사로 성장하는데 있어 백승호 사내이사의 후보자의 역량이 필요할 것으로 판단되어 추천함.

(2) 백승열 사내이사 후보자

- 백승열 사내이사 후보자는 당사의 대표이사 부회장으로 재직하며 제약업계에 대한 높은 이해도와 전문성을 통해 회사의 발전을 이끌었음. 특히 장기간 재직하며 쌓아온 풍부한 경험에 기반하여 연구개발 및 관리 영역의 적절한 의사 결정을 주도적으로 수행할 수 있을 것임.- 감염병 확산 상황에서 진천공장 완공 및 OTC 감기약인 콜대원의 성공적인 시장 안착 등을 통한 선제적인 조치로 의약품 수요를 적절하게 대처함.

- 당사의 윤리 규범 및 사회적 책임을 강조하며 준법과 정도에 기반한 경영을 통해 기업 가치 제고에 핵심 역할을 수행함. 후보자의 경영자적 역량과 윤리적인 자세가 회사의 발전에 도움이 될 것으로 판단됨.

(3) 방용원 사외이사 후보자

- 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없음.- 후보자는 대한민국 공인회계사 자격증 소지자로, 지난 37년간 다수의 재무ㆍ회계 관련 업무를 수행하였으며, 산동회계법인, 삼정회계법인, 법무법인 하나를 거쳐 한영회계법인 부회장에 재직하는 등 회계 전문가로서의 경력이 풍부함.- 후보자는 감사위원회 내 회계 전문가로서의 이사회 내 활동과 더불어, 분석적이고 합리적 관점의 의사결정 참여를 통한 당사 경쟁력을 제고하는데 기여할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

사내이사 확인서_백승호_230309.jpg
사내이사 확인서_백승호_230309

사내이사 확인서_백승열_230309.jpg
사내이사 확인서_백승열_230309

사외이사 확인서_방용원_230309.jpg
사외이사 확인서_방용원_230309

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

방용원
1959.12.05
사외이사
-
해당 없음
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

방용원
(現)코스맥스㈜ 감사
1985.05 ~ 1997.111997.12 ~ 2016.032016.04 ~ 2018.032018.04 ~ 2020.032020.03 ~
산동회계법인삼정회계법인법무법인 하나한영회계법인 부회장(現)코스맥스㈜ 감사
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다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없음.

- 후보자는 대한민국 공인회계사 자격증 소지자로, 지난 37년간 다수의 재무ㆍ회계 관련 업무를 수행하였으며, 산동회계법인, 삼정회계법인, 법무법인 하나를 거쳐 한영회계법인 부회장에 재직하는 등 회계 전문가로서의 경력이 풍부함.

- 후보자는 감사위원회 내 회계 전문가로서의 이사회 내 활동과 더불어, 분석적이고 합리적 관점의 의사결정 참여를 통한 당사 경쟁력을 제고하는데 기여할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

감사위원 확인서_방용원_230309.jpg
감사위원 확인서_방용원_230309

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (3)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (3)

실제 지급된 보수총액
1,245,040,000원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 감사보고서 및 사업보고서를 주주총회 개최 1주 전인 2023년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.daewonpharm.com) 투자→IR→공시정보 공고란에 게재할 예정입니다. 상기 안건들은 2023년 3월 24일에 개최되는 제62기 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다

※ 참고사항

※ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)

당사에서는 코로나바이러스감염증-19의 감염 및 전파 예방을 위하여 다음과 같은 조치를 취할 예정입니다.① 질병관리청 지침에 따라 감염병 예방을 위해 주주총회에 직접 참석하시는 경우 마스크 착용을 '적극 권고' 드립니다.
* 질병관리청 지침: 환기가 어려운 3밀(밀폐,밀집,밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성,합창,대화 등 비말 생성행위가 많은 경우 마스크 착용을 적극 권고② 발열 또는 기타 코로나 19 감염 의심 증상이 있으신 경우 행사장 참석을 자제하여 주시고, 위임장 서면 제출(우편 또는 대리인을 통한 제출)을 통한 비대면 방식을 이용해 주시기 바랍니다.③ 코로나19 관련 실내 마스크 착용 의무 조정에 대한 정부 방침이 변경되는 등 코로나19 상황에 변화가 있는 경우 주주총회 관련 개최장소 및 권고사항이 변경될 수 있습니다. 이 경우 재공시하여 안내 드리겠습니다.당사의 주주총회 개최장은 의약품 제조공단 내에 위치하고 있습니다. 타시설 내 확진자 또는 유증상자의 출입시 영업에 막대한 지장을 초래할 수 있습니다. 주주님들께서는 이 점 참고하시어 안전하고 원활한 주주총회 진행이 가능하도록 진행요원의안내에 적극 협조해주시기를 요청드립니다.※ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유당사는 제62기 정기 주주총회를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 노력하였으나, 연결대상 종속회사의 결산 일정, 회계법인의 감사일정 등을 고려하여 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.