RFHIC — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: RFHIC

주주총회소집공고
2.9
알에프에이치아이씨(주)

주주총회소집공고

2023년 03월 09일

회 사 명 :
알에프에이치아이씨 주식회사

대 표 이 사 :
조덕수

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-14

(전 화) 031-8069-3000

(홈페이지)http://www.rfhic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 김주현

(전 화) 031-8069-3000

주주총회 소집공고

(제8기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제24조에 의거하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -1. 일시 : 2023년 03월 24일(금) 오전 10시 00분2. 장소 : 경기도 안양시 부림로 170번길 41-14(관양동) 본점 대회의실3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제8기 별도(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 : 100원/주) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 조덕수 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 조삼열 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 최길수 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 진대호 재선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건※ 의안의 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항" 을 참조하여 주시기 바랍니다.4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결 의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래 에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2023년 03월 14일 ~ 2023년 03월 23일 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 - 단, 시작일은 오전 9시부터이며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증- 상기 준비물 미지참시 정기주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

8. 기타 안내사항- 행사장의 주차가 불가하오니, 반드시 대중교통을 이용하시기 바랍니다.- 정기주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 2023년 03월 09일

알에프에이치아이씨 주식회사

대표이사 조 덕 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최길수사외이사(출석률: 83%)
조삼열사내이사(출석률: 100%)
한기수기타비상무이사(출석률: 92%)

찬 반 여 부

1
2022년 01월 03일
주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성
찬성

2
2022년 01월 26일
제7기 현금배당의 건
찬성
찬성
찬성

3
2022년 02월 10일
제7기 연결 및 별도재무제표 확정의 건
찬성
찬성
찬성

4
2022년 03월 04일
주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성
찬성

5
2022년 03월 10일
정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건
찬성
찬성
찬성

6
2022년 03월 25일
제7기 별도(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

정관 일부 변경의 건

이사보수한도 승인의 건

감사보수한도 승인의 건

주식매주선택권 부여 승인의 건

7
2022년 03월 28일
자기주식취득의 건
찬성
찬성
찬성

8
2022년 07월 01일
자기주식취득의 건
찬성
찬성
찬성

9
2022년 08월 05일
산업은행 시설자금 기한연장 및 운영자금 대환의 건
-
찬성
찬성

10
2022년 10월 04일
신한은행 운전자금 신규차입의 건
찬성
찬성
-

11
2022년 10월 31일
주식보상(RSU) 부여의 건
찬성
찬성
찬성

12
2022년 12월 05일
산업은행 기존 시설자금 기한연장의 건
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
24,000
24,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내·사외이사에 대한 보수 한도의 포괄 승인 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성(가) 무선통신 사업 부문이동통신기술은 10년 주기로 변화하면서 1980년대 1세대 아날로그 이동통신을 시작으로 1990년대 2세대, 2000년대 3세대, 그리고 2010년대 4세대를 거쳐 나아가 2019년대 5세대 서비스가 시작되었습니다.이러한 이동통신 기술의 발달은 자연스럽게 관련 장비산업의 발달로 이어집니다. 4세대 이동통신(4G), 5세대 이동통신(5G)으로 기술이 발전됨에 따라 데이터의 사용량은 비약적으로 증가하였으며 이에 발맞추어 통신 서비스 사업자들은 안정적인 서비스 제공을 위해 무선 네트워크 장비에 대한 투자를 이어가고 있습니다. 무선 네트워크의 구조상 데이터 트래픽의 영향을 가장 많이 받는 부분은 기지국으로, 대부분의 통신 서비스 사업자들은 안정적인 서비스 제공을 위해 네트워크 설비에 대한 투자가 지속적으로 이루어지고 있습니다.(나) 방위산업 사업부문(레이더)

최근 레이더 시장은 중장거리 정밀타격 무기체계의 확산에 따라 중장거리 레이더 개발의 필요성 또한 증가하고 있으며 스텔스 표적에 대응하기 위한 레이더 탐지 정밀성의 향상에 초점을 맞추어 미래위협에 대처하고 수많은 무기체계들을 조정하고 통제하기 위한 반도체(GaN 등) 기반 다기능 레이더로 발전하고 있습니다.기존의 고전적인 레이더 신호처리 기능에 레이더 환경, 탐지되는 표적 등 변화하는 주위환경에 대한 지식 정보를 이용하여 더욱 효과적인 탐지 인식 기능을 더한 디지털구조 지능형 레이더로 발전될 것으로 예상됩니다. 디지털 구조 지능형 레이더는 단지표적을 탐지하는 장치에서 벗어나 표적을 식별하고 운용환경 및 표적에 따라 자동으로 최적 파형을 제어하며 탐지된 표적을 식별하여 위협표적에 경보하고 대응수단을 제시하는 인공지능을 갖추게 될 것입니다. 이 모든 기능들은 반도체 기반 다기능 레이더로 구현될 것입니다.

(다) RF 에너지 사업부문마이크로파는 대상 물체를 빠르게 가열할 수 있고 에너지 효율이 높아 우리의 일상에서 전자레인지의 형태로 사용되고 있습니다. 또한, 제4의 물질 형태인 플라즈마로 변화시키는 에너지원으로 사용됨에 따라, 공업용 설비, 기초 과학 연구시설, 의료기기 등 산업 전반에서 쓰임새가 날로 증가하고 있습니다. 이러한 마이크로파는 1940년 영국에서 개발된 마그네트론 기술을 주로 활용하였으나, 반도체 기술의 발달로 다수의 트랜지스터를 활용하여 수 백 와트(W)에서 수 키로와트(kW)까지 출력의 구현이 가능해짐에 따라 반도체 기반 Microwave Generator를 활용하기 위한 연구 개발이 증가하고 있습니다. 특히, 반도체 기반 Microwave Generator는 원하는 주파수로 선택적으로 가변하여 사용 가능하고, 불필요한 노이즈(noise)가 적은 우수한 신호 특성을 통해 보다 정밀한 제어가 요구되는 반도체 공정 장비, 의료기기에 적용을 위한 연구가 진행되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

(가) 무선통신 사업부문

1) GaN 트랜지스터최근 GaN 트랜지스터(GaN RF Device)는 고주파수에서 높은 출력 및 소형화에 유리한 장점으로 인하여 RF(Radio-Frequency) 분야에서 적극적으로 채택되고 있습니다. Yole Developpement사의 RF GaN Market(2021) 보고서에 따르면, 전체 GaN 트랜지스터 시장은 무선 통신 및 방위산업이라는 두 응용분야를 중심으로 2026년까지 약 24억 달러의 시장으로 성장할 것으로 예측하였습니다. GaN 트랜지스터 시장이 계속해서 성장함에 따라 향후 당사의 사업분야인 무선 통신 사업부문과 방위산업 사업부문의 괄목할 만한 성장을 기대할 수 있습니다.(나) 방위산업 사업부문

1) 레이더용 GaN 전력증폭기2017년도 세계방산연감에 의하면 세계 방산 레이더 시장은 2017년 약 20억 달러이며, 2020년을 이후로 시장이 서서히 감소할 것으로 예상됩니다. 최근 개발되는 레이더는 단일 장비로 기존의 여러 가지 시스템을 대체할 수 있고, 또한 신규 개발보다는 성능 개선이 중점적으로 이루어지고 있는 점이 주요 원인입니다.레이더 산업은 송/수신부, 신호처리부, 안테나, 하우징, 디스플레이, 전원공급, 센서, 광학 등의 하부 구조 산업을 보유하고 있습니다. 그 중 당사의 주요 제품인 레이더용 GaN 전력증폭기가 적용되는 송/수신 장비는 전체 레이더 산업의 30.30%를 차지하는 핵심 요소입니다.(다) RF 에너지 사업부문당사는 국내/외 다수의 기업들과 기존 마그네트론 기반 Microwave Generator를 대체하기 위한 프로젝트를 진행하고 있으며, 반도체 장비, 공업용 설비, 기초 과학 연구시설, 의료기기 등 각각의 산업분야에서 요구되는 성능을 충족하는 GaN 전력증폭기 기반 Microwave Generator를 다수 개발하였습니다. 이러한 개발 경험을 통해 당사는 Microwave Generator의 개발에 필요한 결합기(Combiner) 및 분배기(Divider) 등의 수동 부품의 설계 기술, 전력증폭기의 제어 프로그래밍 설계 기술 및 안정적인 성능 구현을 위한 방열 설계 기술들을 확보하여 제품의 성능 개선을 진행하고 있으며, 자체적으로 제작한 GaN 트랜지스터와 GaN 전력증폭기를 사용하여 경쟁사 대비 우수한 성능과 경쟁력 있는 가격으로 제품을 출시하고 있습니다.(3) 경쟁현황(가) 무선통신 사업부문

1) RF 트랜지스터(GaN, LDMOS 등)

RF 트랜지스터 시장은 Sumitomo Electric, WolfSpeed(구, CREE), 알에프에이치아이씨㈜ 외 2업체가 GaN 트랜지스터 시장의 약 76% 를 장악하고 있습니다.2) 통신용 전력증폭기당사는 새로운 통신용 전력증폭기 시장을 개척하기위해 COB(Chip on board) 공정을 통해 GaN 웨이퍼를 질화알루미늄(AlN) 기판 상에 올리는 방식으로 제작한 하이브리드 타입의 통신용 GaN 전력증폭기를 세계 최초로 개발하였습니다. 당사의 통신용 GaN 전력증폭기는 5G Massive MIMO 기지국 및 초소형(Small cell) 무선 기지국에 적용되어, 무선 기지국 시장에 진입하게 되었습니다.

(나) 방위산업 사업부문

1) 레이더용 전력증폭기방위산업 레이더시장의 경우 다양한 업체가 경쟁하고 있으며, 글로벌 방산기업의 경우 자체적으로 레이더용 GaN 전력증폭기를 생산하는 곳도 많습니다. 당사와 유사한 방식으로 레이더용 GaN 전력증폭기를 생산하여 경쟁을 하는 업체로는 L3Harris Technologies와 Teledyne e2v 등이 있습니다.(다) RF 에너지 사업부문1) Microwave GeneratorRF 에너지 시장은 기존 마그네트론 기반 Microwave Generator를 생산하는 Hitachi Power Solutions, Sairem, MKS, Teledyne e2v 등이 있으며, 당사와 같이 반도체 기반 Microwave Generator를 생산하는 업체는 Muegge, Richardson Electronics, Cellencor 등이 있습니다.

(4) 경기변동의 특성

(가) 무선통신 사업부문무선 통신 사업분야에 적용되는 GaN 트랜지스터 및 통신용 GaN 전력증폭기는 국가의 통신 서비스 산업의 발전과 서비스 가입자의 규모에 따라 수요가 달라집니다. 일반적으로 5세대 이동통신기술(5G)과 같은 신규 서비스가 도입되면 통신 서비스 사업자들은 보다 많은 가입자의 유치 및 안정적인 서비스를 제공하기 위해 네트워크망 구축을 위한 기지국 및 중계기 수요가 늘어나게 됩니다. 서비스 도입 초기에는 이러한 수요가 폭발적으로 증가하지만 서비스 안정기에 접어들면서 수요의 증가폭은 감소할 수 있습니다. 유지 및 보수 측면의 새로운 수요가 발생하면서 일정 수준의 수요를 유지할 수 있습니다.또한, 무선 통신 산업은 전 세계가 일괄적으로 특정 서비스를 도입이 되는 것이 아니여서, 각 국가별 산업 성숙도에 따라 영향을 받을 수 있습니다.

(나) 방위산업 사업부문

방위산업 사업분야에 적용되는 레이더용 GaN 전력증폭기는 국가의 경기변동에 영향을 받지 않습니다. 오늘날 급변하는 국가간의 정세 속에서, 국가 방위에 핵심 설비인 레이더는 유지 보수, 성능 개선에 대한 수요가 지속적으로 발생하고 있습니다. 또한, 기술의 발달로 기존 레이더 체계에서는 탐지되지 않는 미사일, 전투기 등이 개발되면서, 미국, 영국 등 선진국을 중심으로 최신 기술인 반도체 송수신기를 도입한 레이더의 도입을 적극적으로 추진하고 있습니다.(다) RF 에너지 사업부문RF 에너지 사업분야에 적용되는 Microwave Generator는 반도체, 공업, 기초과학, 의료 등 마이크로파가 활용되는 산업 전반에서 사용될 수 있습니다. 일부 산업에서 경기 침체 등으로 인한 수요 감소가 발생할 수 있으나, 가속기, 플라즈마 등 최첨단 기술이 요구되는 분야에서 마이크로파를 보다 정밀하게 제어할 수 있는 반도체 기반 Microwave Generator 제품이 요구되고 있으며, 다른 사업 분야에서 이를 보완하는 수요가 발생할 수 있습니다.

(5) 자금조달의 특성국내,외 영업활동의 호조로 안정적인 현금 흐름을 바탕으로 유동성을 확보하고 있습니다.(6) 관련법령 또는 정부의 규제(가) 무선통신 사업부문

미국에서는 사이버 보안을 이유로 세계 1위 통신장비 업체인 화웨이의 5세대 무선통신장비에 대하여 자국은 물론 동맹국의 설치에 대해 경계의 목소리를 높이고 있습니다. 미국의 영어권 첩보동맹인 파이브아이즈 국가 중 영국, 호주, 뉴질랜드는 자국기업이 세계 1위 통신장비 업체인 화웨이의 5세대 무선 통신장비 도입을 금지하는 미국과 뜻을 같이하고 있으며, 독일에서는 2021년 04월 화웨이 등 비신뢰사업자의 5세대 무선통신장비 사용제한 확대를 위한 IT 보안법이 통과되는 등 주요 선진국들을 중심으로 화웨이에 대한 제재가 계속되고 있습니다.선진국들의 이러한 움직임에는 무선 통신장비의 특성상 보안이 필요한 국가 내지 기업의 기밀이 타국에 유출될 수 있다는 근거를 기초로 두고 있습니다. 또한, 자국의 핵심 기술을 보유한 기업에 대하여 기술 유출을 근거로 기업의 인수 & 합병 등을 국가차원에서 금지하고 있습니다.

국가간의 정세는 무선 통신장비 시장에 영향을 미치는 중대한 요소입니다. 당사는 국가간 정세에 따른 영향을 최소화하기 위해 무선 통신장비 시스템의 납품이 아닌 자체 반도체 기술력으로 개발 및 생산한 GaN 트랜지스터를 공급하는 부품단위의 공급 전략을 구축하여 미국 등 다양한 국가에 수출하고 있습니다.

(나) 방위산업 사업부문(레이더)레이더 시스템은 국가 안보뿐만 아니라, 기상, 위성, 항공 등 다양한 분야에서 활용되는 최첨단 기술이며, 부가가치가 큰 기술입니다. 레이더 분야 최고 선진국인 미국은 주요 기술이 중국, 러시아 등 경쟁국에 넘어가는 것을 방지하기 위하여 핵심부품들에대해서는 자국 회사가 자국내에서 생산하는 것은 물론이고, 수출 허가(EL) 없이는 반출도 불허하는 등 철저하게 통제하고 있습니다. 당사는 한국 법인과 미국 법인을 활용하여 국내 및 미국과 유럽의 방산업체를 공략하고 있으며 중국과 러시아 등의 국가에는 레이더용 GaN 전력증폭기를 납품하고 있지 않습니다.(다) RF 에너지 사업부문당사의 Microwave Generator는 자체적으로 생산한 GaN 트랜지스터 및 전력증폭기를 이용한 것으로 GaN 트랜지스터 및 전력증폭기에 사용되는 GaN 에피 웨이퍼는 해외 선진국 대비 기술력 부족으로 현재 전량 수입에 의존하고 있습니다. 특히 GaN 에피 웨이퍼는 전략물자로 분류되어 있어, 이를 사용하여 제작된 Microwave Generator 또한 수출 허가(EL, Export License) 판정 및 승인이 필요합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 경쟁사보다 먼저 미래 산업의 변화를 예측하여 신소재인 질화갈륨(Gallium Nitride, 이하 GaN)을 이용한 제품 개발 및 상용화를 시도하였습니다.당사가 중소기업이지만 비교적 짧은 기간 안에 시장을 공략할 수 있었던 이유는 GaN이라는 신소재를 이용한 무선 주파수(Radio Frequency, RF) 전력 증폭기(이하, GaN 전력증폭기)를 개발했기 때문입니다. 해외 글로벌 경쟁사들이 기존 30여 년 동안 시장을 장악한 실리콘 기반 LDMOS(Laterally Diffused Metal Oxide Semiconductor)라는 소자에 집중할 때 높은 가격 때문에 군사용, 인공위성 등 제한된 용도로 사용하고 있는 GaN을 통신용으로 대량 양산, 적용하여 실리콘 기반 LDMOS와 경쟁할 수 있는 가격구조를 갖추게 되었습니다. GaN 전력증폭기는 LDMOS 전력증폭기에 비해 효율은 10% 정도 높으며, 제품 크기는 최대 절반으로, 전력 사용량은 20% 정도 절감할 수 있는 강점이 있어 전 세계 기지국 시장에 확대 적용되고 있습니다.당사의 주력 제품에는 GaN 트랜지스터와 GaN 전력증폭기가 있으며 당사 전체 매출액의 90% 이상 차지하고 있습니다. 당사의 가장 큰 경쟁력은 국내에서 유일하게 GaN 트랜지스터를 생산하고 있다는 것입니다. 생산된 GaN 트랜지스터는 직접 판매하거나, 당사의 GaN 전력증폭기에 사용되기도 합니다.

(나) 설립 배경

당사는 무선 통신장비 시장에서 전량 수입 제품으로만 의존하였던 전력증폭기를 국산화하고, 나아가 세계 최고의 제품을 만들겠다는 일념으로 설립되었습니다.일반 사용자에게는 다소 생소한 개념인 전력증폭기는 무선 통신장비의 송수신단에서 신호를 증폭시켜주는 매우 중요한 역할을 담당합니다. 무선 통신기술의 특성상 원하는 위치에서 원하는 신호를 송수신하기 위해서는 날씨, 지형 등 외부 간섭에 의해 신호가 변형 내지 소멸 등의 왜곡이 발생하지 않도록 크게 증폭시켜 주어야 합니다. 이러한 전력증폭기 기술은 무선 통신장비의 사양을 결정하는 핵심 요소로서, 인공위성, 기상, 방위산업용 레이더 등 활용 범위가 다양합니다.

(2) 시장의 특성

(가) 무선통신 사업부문1) 수요 변동요인무선 네트워크 시장은 국가별로 통신 서비스 산업의 발전과 가입자의 규모에 따라 수요가 달라집니다. 예를 들어, LTE 및 5세대 이동통신기술(5G)과 같은 신규 서비스가 도입되면 통신 서비스 사업자들의 가입자 유치 경쟁 및 안정적인 통신 서비스 제공을 위해 기지국 및 중계기에 대한 설비 투자가(수요) 늘어나게 됩니다. 서비스 도입 초기에 급증한 수요는 서비스 안정기에 접어들면서 일부 감소될 수 있으나, 유지 및 보수 측면의 새로운 수요가 발생하면서, 일정 수준의 수요가 유지될 수 있습니다.무선 네트워크 시장의 가장 큰 수요 변동요인으로는 각 국가별로 5세대 이동통신기술(5G)의 상용화 시점입니다. 당초 5세대 이동통신기술(5G)은 2020년에 상용화될 것으로 예상되었으나, 중국의 대규모 투자 계획 및 5G 규격 개발 기술안의 확정, [5G 기술 선도 국가]를 선점하기 위한 국가 간의 기술 경쟁 결과 2019년 04월 전 세계 최초로 국내에서 5세대 이동통신기술(5G)이 상용화되었으며, 이어서 중국, 일본, 미국 등 주요 선진국을 위주로 상용화가 시작되고 있습니다.5세대 이동통신기술(5G)의 주파수 규격 및 성능을 만족하기 위해서는 GaN 트랜지스터 및 통신용 GaN 전력증폭기의 사용이 적합한 대안으로, 무선 통신시장에서 5세대 이동통신기술(5G)의 상용화를 위해 GaN 트랜지스터 및 통신용 GaN 전력증폭기를 적용한 장비의 연구 및 생산에 대한 투자가 증가할 것으로 예측하고 있습니다.2) 주요 목표시장기존 3세대, 4세대 이동통신기술은 주로 3GHz 이하의 주파수가 활용되어 왔으며, 관련된 무선통신장비시장에서는 3GHz 이하의 주파수에서 가격대비 안정적인 성능을 보유한 실리콘(Si) 기반의 LDMOS 트랜지스터가 선호되었습니다.그러나, 2017년 12월 21일 3GPP 78차 총회에서 5세대 이동통신기술의 주파수 규격이 3.5GHz 및 28GHz 주파수를 사용할 것으로 확정됨에따라 다수의 경쟁사 및 조사업체들은 3GHz 이상의 주파수에서 높은 효율 및 안정성을 보유한 GaN 트랜지스터가 LDMOS 트랜지스터를 대체할 것으로 예상하고 있습니다.(나) 방위산업 사업부문(레이더)1) 수요 변동 요인새로운 레이더의 개발, 생산, 도입 단계에 이르기까지 최소 5년에서 10년의 기간이 필요합니다. 특히 레이더와 같은 주요 탐지 장비들의 발전 대비, 항공기, 미사일 등의 은폐(Stealth) 성능은 더욱 향상되고 있어 테러 등에 무방비로 노출되기 쉬워졌습니다. 때문에 많은 국가들은 레이더의 성능 개선을 위해 연구 개발을 진행하고 있으며, 최신 기술인 반도체 송/수신기를 도입한 레이더의 도입 및 성능개선을 적극적으로 추진하고 있습니다.2017년도에 발행된 세계방산연감에 따르면 최근 개발되는 레이더 시스템들은 기존 기계 구동식에서 AESA(Active Electronically Scanned Array; 능동주사배열)와 같은 위상 배열 전자 빔 조향식으로 기술이 발전하여 탐지거리 등 성능이 크게 향상되었으며, 다양한 기능을 구현할 수 있는 반도체 기반 지능형 레이더 형태로 개발되고 있습니다. 이러한 반도체 기반 지능형 레이더는 단일 장비로 기존의 여러가지 시스템에서 활용될 수 있기 때문에 전체 레이더 생산 수량이 감소됨에 따라 시장 또한 서서히 감소할 것으로 예상됩니다.2) 주요 목표시장

일반적으로 레이더는 내부의 부품이 매우 민감하기 때문에 통상 5년이 지나면 한 세대가 지난 것으로 보고 있습니다. 이러한 레이더는 제 기능을 발휘하기 위해서 주기적으로 정비, 성능개량 및 부품교체가 이루어져야 합니다.기존 레이더의 성능을 결정하는 핵심 부품인 진공관(TWT, Klystron 등)은 고전압 사용으로 인해 잦은 고장이 발생하고, 짧은 수명으로 인하여 운용에 많은 문제점을 노출 시켰습니다. 또한, 운용 시 10 ~ 20분의 예열이 필요하고, 연간 1,000 ~ 1,500시간으로 제한된 운용시간으로 인하여 레이더 분야의 기술 선진국인 미국, 영국 및 프랑스 등은 자국의 방위 산업 업체를 통해 기존 진공관 기반의 레이더를 반도체 기반의레이더로 대체하는 사업을 추진하고 있습니다. 이러한 추세에 맞추어 당사는 글로벌 방위산업 업체와 연계하여 신규개발 사업 외에도 레이더용 GaN 전력증폭기를 적용한 반도체 기반의 레이더 체계 개선 사업에도 적극적으로 참여하고 있습니다.

(다) RF 에너지 사업부문1) 수요 변동 요인

RF 에너지 사업분야에 적용되는 Microwave Generator는 반도체, 공업, 기초과학, 의료 등 마이크로파가 활용되는 산업 전반에서 사용될 수 있습니다. 일부 산업에서 경기 침체 등으로 인한 수요 감소가 발생할 수 있으나, 가속기, 플라즈마 등 최첨단 기술이 요구되는 분야에서 마이크로파를 보다 정밀하게 제어할 수 있는 반도체 기반의 Microwave Generator 의 대체 수요가 발생할 수 있습니다.2) 주요 목표시장기술의 발달로 보다 정밀하고 미세한 공정이 요구되고, 기존 마그네트론 기반 Microwave Generator가 기술적 한계에 직면함에 따라, 반도체 기반 Microwave Generator를 활용한 성능 개선의 필요성이 증가하고 있습니다. 이러한 추세에 맞추어 당사는 다양한 글로벌 업체와 연계하여 자체 설계 및 제작한 GaN 전력증폭기가 사용되는 반도체 기반 Microwave Genarator 개발 프로젝트를 다수 수행하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) GaN on Diamond당사는 기존 실리콘(Si) 기반의 글로벌 경쟁사에서 GaN 트랜지스터 개발 및 제품 출시를 준비하는 동안 보다 향상된 기술을 확보하기 위해 새로운 소재인 Diamond에 대한 연구를 진행하고 있습니다.일반적으로 Diamond는 특유의 광택 및 화려함으로 보석의 대명사로 널리 알려져 있지만, Diamond 자체의 다양하고 우수한 물리적 특성에 의해 산업적으로도 널리 쓰이고 있는 소재입니다. 구체적으로 Diamond의 물리적 특성을 살펴보면, 구리보다 4배 정도 큰 열전도도를 가지며, 고압, 고출력 반도체에 요구되는 큰 에너지 밴드갭과 항복 전압(Breakdown voltage) 및 높은 전자 이동도를 갖는 등 우수한 반도체 특성을 보유하고 있습니다.당사는 이러한 Diamond의 우수한 특성을 제품에 접목시킨 Diamond 웨이퍼 및 제조공정에 대한 원천기술을 확보하고 세계 최초로 GaN on Diamond 웨이퍼의 상용화를위하여 영국의 Element Six로부터 Diamond 웨이퍼 공정 및 설계 기술에 대한 지식재산권을 취득하였습니다.GaN on Diamond 웨이퍼 공정의 상용화 개발 및 원천기술확보는 원재료인 웨이퍼를 수입하여 제품을 생산하던 팹리스(Fabless) 업체에서 자체적으로 웨이퍼를 생산할 수 있는 기술을 보유한 반도체 전문 기업으로의 발전을 의미하며, 이를 통하여 급변하는 세계 시장에서 보다 능동적이고 빠르게 제품의 생산 및 경쟁력을 확보할 수 있습니다.5세대 이동통신 및 방위산업에서는 우수한 방열특성 및 높은 주파수가 필요합니다. GaN on Diamond 소자를 개발 및 적용하면 최대 400GHz까지 동작 가능한 소자를 확보할 수 있습니다. 개발된 GaN on Diamond 소자는 5세대 이동통신뿐만 아니라 고출력 AESA(Active Electronically Scanned Array, 능동 전자주사식 위상배열) 레이더용 GaN 전력증폭기와 같은 방위산업 분야의 선점효과를 기대할 수 있습니다. CVD Diamond 증착기술을 이용한 GaN on Diamond 웨이퍼의 국산화 및 원천 기술을 확보하면 전력반도체와 같은 시스템 반도체, 기타 응용 제품 등 신규 시장으로 사업의 영역을 확대할 수 있습니다.(나) GaN on SiC1) 5G 이동통신가) 5G Front-End Module

무선 데이터의 수요가 기하급수적으로 증가하면서, 선진 기업들은 무선 데이터와 네트워크의 용량을 비약적으로 확대할 수 있는 새로운 혁신기술인 5세대 이동통신 기술 개발에 박차를 가하고있습니다. 5세대 이동통신 구현에 핵심 기술 중 하나인 Massive MIMO(Massive Multi Input Multi Output)는 대용량의 데이터를 고속으로 전송하기 위해 다수의 안테나를 사용하여 무선 데이터 전송 속도와 링크안정성을 비약적으로 향상시킬 수 있는 기술입니다. 또한, 에너지 소비를 최소화 하면서, 더욱 많은 사용자를 수용할 수 있습니다. Massive MIMO 기술의 구현에는 32개 또는 64개 이상의 송/수신단과 연결되는 다수의 안테나가 사용됩니다. 다수의 안테나가 사용됨에 따라 각 안테나의 간섭을 최소화할 수 있도록 전력증폭기 설계 기술이 필요합니다. 또한 각 송신단에서 다수의 전력증폭기가 사용됨에 따라 발열량을 최소화하고 에너지 효율을 개선할 수 있는 고효율 전력증폭기에 대한 개발이 요구되고 있습니다.이러한 5세대 이동통신에 적합하도록 송/수신 소자를 집적화한 제품이 Front-End Module 입니다. 송/수신을 전환하는 RF스위치와 송신용 증폭기, 수신용 저잡음 증폭기를 모두 내장하고 소형화하였기 때문에 네트워크장비의 제조비용을 절감할 수 있으며 GaN 소자 특유의 고효율 성능으로 인해 유지비용이 낮아 소형기지국과 5G Massive MIMO용으로 많은 수요가 기대되는 제품입니다.나) 5G GaN MMIC5G 차세대 통신용 Massive MIMO 기술에 적용되는 전력증폭기는 32개, 64개 이상의 다수의 안테나와 전력증폭기가 배열되므로 간섭을 최소화하며 효율을 최대화하는고도의 설계 기술과 신뢰성있는 집적화 기술이 적용되어야 합니다. 때문에 3.5GHz 및 28GHz 주파수를 사용하는 5G 차세대 통신용 GaN 전력증폭기는 여러 부품을 단일칩에 집적함으로써 통신기기를 획기적으로 소형화할 수 있는 GaN MMIC 형태로 개발될 것으로 예상됩니다.당사는 현재 6GHz 이하의 제품으로 평균출력 XW급의 고효율 GaN MMIC를 개발하고 있습니다. 또한, 상업용 및 방산용 레이더 산업에 적합한 C, X, Ku, K-band 와 같은 고주파 대역의 GaN MMIC 제품 개발을 통해 설계기술 확보 및 5G 통신용 제품에적용해 나갈 예정입니다.2) 인공위성에 적용

우주 궤도에서 전력 사용은 극히 제한되어 있으므로 주어진 전력으로 기능을 극대화 할 수 있는 고출력 증폭기의 효율 개선, 경량화 및 신뢰성있는 기술의 확보가 매우 중요합니다.GaN 트랜지스터를 이용한 전력증폭기는 한층 더 보강된 높은 신뢰성과 긴 수명, 고효율, 낮은 전압에서 동작 등의 장점을 적극 활용하여 새롭게 변화하고 있는 위성 통신 분야의 많은 데이터량을 처리 하는데 적합한 제품입니다. 당사는 위성 탑재체 개발 초기 단계부터 탑재체용 전력증폭기의 개발에 참여하여 요구되는 성능 및 규격에적합한 제품을 제공하고 있습니다.당사에서는 위성 탑재체용 X, Ku-Band GaN 고출력 증폭 MMIC 및 이를 이용한 전력증폭기 우주인증 모델을 개발하고 있으며, 개발된 제품은 향후 저궤도 소형, 중형 탑제체에 적용될 예정이며, 정지궤도 통신용 탑제체에도 활용될 수 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

영업환경등 전반적인 경영상황은 상기 경영참고사항〔Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요 나.회사의 현황 (1)영업개황 〕등을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 또한, 상세한 내용은 향후 공시예정인 감사보고서 및 사업보고서 등을 참조하시길 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 8 기 2022년 12월 31일 현재

제 7 기 2021년 12월 31일 현재

알에프에이치아이씨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제8기말
제7기말

자 산

I. 유동자산
339,879,606,429
321,242,914,739

현금및현금성자산
85,437,257,628
33,413,764,786

단기기타금융자산
141,533,606,925
191,233,043,375

매출채권및기타채권
18,906,479,479
16,099,722,926

당기법인세자산
695,636,357
227,740,448

재고자산
83,184,461,798
78,586,395,406

기타유동자산
3,532,246,665
1,682,247,798

매각예정비유동자산
6,589,917,577
-

II. 비유동자산
133,458,604,116
125,706,654,225

장기기타금융자산
24,839,798,117
35,054,745,638

장기매출채권및기타채권
501,860,720
410,340,274

유형자산
96,830,531,215
80,634,284,586

사용권자산
1,064,721,060
1,162,993,219

영업권
2,325,718,675
2,325,718,675

무형자산
4,813,378,793
4,267,062,429

기타비유동자산
538,789,203
428,848,281

이연법인세자산
2,543,806,333
1,422,661,123

자 산 총 계
473,338,210,545
446,949,568,964

부 채

I. 유동부채
94,654,050,918
59,656,810,756

매입채무및기타채무
26,859,005,316
17,451,414,323

계약부채
20,814,419,391
24,679,327,655

단기차입금
27,547,300,000
15,780,000,000

유동성장기부채
18,411,360,000
511,400,000

단기리스부채
434,465,900
337,986,296

단기기타금융부채
-
-

당기법인세부채
-
366,958,323

기타유동부채
587,500,311
529,724,159

II. 비유동부채
70,837,036,952
78,944,863,163

장기매입채무및기타채무
712,967,828
326,966,239

장기차입금
3,290,680,000
18,737,010,000

장기리스부채
626,208,417
804,844,477

전환사채
38,156,276,281
32,541,942,575

신주인수권부사채
26,977,323,192
25,253,389,634

이연법인세부채
1,073,581,234
1,280,710,238

부 채 총 계
165,491,087,870
138,601,673,919

자 본

I. 지배기업의 소유지분
271,675,750,094
280,270,828,434

자본금
13,393,217,000
13,332,198,500

자본잉여금
181,421,535,921
178,753,981,527

기타자본
(21,627,166,422)
(12,581,936,432)

기타포괄손익누계액
(745,677,129)
378,902,798

이익잉여금
99,233,840,724
100,387,682,041

II.비지배기업의 소유지분
36,171,372,581
28,077,066,611

자 본 총 계
307,847,122,675
308,347,895,045

부채및자본총계
473,338,210,545
446,949,568,964

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 8 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 7 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

알에프에이치아이씨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제8기
제7기

매출액
108,032,898,603
101,561,301,412

매출원가
69,586,393,662
63,850,568,516

매출총이익
38,446,504,941
37,710,732,896

판매비와관리비
37,216,390,297
33,359,462,256

대손상각비(환입)
427,142,809
(12,640,482)

영업이익(손실)
802,971,835
4,363,911,122

금융수익
11,065,942,850
5,636,285,983

유효이자율법에 따른 이자수익
4,959,595,997
2,236,768,218

기타금융이익
6,106,346,853
3,399,517,765

금융비용
8,307,298,601
5,829,944,506

기타수익
572,628,208
1,533,146,046

기타비용
174,876,537
281,698,490

법인세비용차감전 순이익(손실)
3,959,367,755
5,421,700,155

법인세비용(수익)
(898,224,610)
(463,310,506)

당기순이익(손실)
4,857,592,365
5,885,010,661

지배기업 소유주지분
2,785,293,683
6,028,945,384

비지배지분
2,072,298,682
(143,934,723)

기타포괄손익
(1,197,976,894)
332,165,570

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
495,418,651
579,157,656

해외사업환산손익
495,418,651
579,157,656

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,693,395,545)
(246,992,086)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
(1,693,395,545)
(246,992,086)

당기연결 총포괄손익
3,659,615,471
6,217,176,231

지배기업 소유주지분
1,660,713,756
6,360,481,437

비지배지분
1,998,901,715
(143,305,206)

주당손익

기본주당순손익
106
239

희석주당순손익
106
238

연 결 자 본 변 동 표

제 8 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 7 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

알에프에이치아이씨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의소유자본합계
비지배지분
총 계

2021.01.01(전기초)
11,923,810,000
92,891,598,977
(4,542,766,185)
47,366,745
96,727,771,157
197,047,780,694
20,073,483,805
217,121,264,499

총포괄손익:

당기연결순이익
-
-
-
-
6,028,945,384
6,028,945,384
(143,934,723)
5,885,010,661

해외사업환산이익
-
-
-
579,157,656
-
579,157,656
-
579,157,656

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익
-
-
-
(247,621,603)
-
(247,621,603)
629,517
(246,992,086)

총포괄손익 계
-
-
-
331,536,053
6,028,945,384
6,360,481,437
(143,305,206)
6,217,176,231

소유주와의거래등 :

복합금융상품 발행
-
4,830,532,200
-
-
-
4,830,532,200
-
4,830,532,200

복합금융상품 전환
8,388,500
421,613,373
-
-
-
430,001,873
(1,010,571,120)
(580,569,247)

자기주식거래
-
-
(8,105,258,150)
-
-
(8,105,258,150)
-
(8,105,258,150)

주식선택권 부여
-
-
66,087,903
-
-
66,087,903
243,530,180
309,618,083

주식선택권 소멸
-
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권 행사
-
-
-
-
-
-
-
-

비지배지분 변동
-
(654,171,753)
-
-
-
(654,171,753)
8,913,928,952
8,259,757,199

유상증자
1,400,000,000
81,264,408,730
-
-
-
82,664,408,730
-
82,664,408,730

배당금 지급
-
-
-
-
(2,369,034,500)
(2,369,034,500)
-
(2,369,034,500)

소유주와의거래등 계
1,408,388,500
85,862,382,550
(8,039,170,247)
-
(2,369,034,500)
76,862,566,303
8,146,888,012
85,009,454,315

2021.12.31 (전기말)
13,332,198,500
178,753,981,527
(12,581,936,432)
378,902,798
100,387,682,041
280,270,828,434
28,077,066,611
308,347,895,045

2022.01.01 (당기초)
13,332,198,500
178,753,981,527
(12,581,936,432)
378,902,798
100,387,682,041
280,270,828,434
28,077,066,611
308,347,895,045

총포괄손익:

당기연결순이익
-
-
-
-
2,785,293,683
2,785,293,683
2,072,298,682
4,857,592,365

해외사업환산이익
-
-
-
495,418,651
-
495,418,651
-
495,418,651

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익
-
-
-
(1,619,998,578)
-
(1,619,998,578)
(73,396,967)
(1,693,395,545)

총포괄손익 계
-
-
-
(1,124,579,927)
2,785,293,683
1,660,713,756
1,998,901,715
3,659,615,471

소유주와의거래등 :

복합금융상품 전환
20,973,000
1,060,769,057
-
-
-
1,081,742,057
-
1,081,742,057

세율변동효과
-
142,522,966
-
-
-
142,522,966
76,198,835
218,721,801

자기주식거래
-
-
(9,004,459,050)
-
-
(9,004,459,050)
-
(9,004,459,050)

주식선택권 부여
-
-
353,816,048
-
-
353,816,048
332,786,258
686,602,306

주식선택권 소멸
-
132,420,000
(132,420,000)
-
-
-
-
-

주식선택권 행사
40,045,500
1,211,387,328
(262,166,988)
-
-
989,265,840
-
989,265,840

종속기업주식 취득
-
-
-
-
-
-
(1,024,875,900)
(1,024,875,900)

비지배지분 변동
-
120,455,043
-
-
-
120,455,043
6,711,295,062
6,831,750,105

배당금 지급
-
-
-
-
(3,939,135,000)
(3,939,135,000)
-
(3,939,135,000)

소유주와의거래등 계
61,018,500
2,667,554,394
(9,045,229,990)
-
(3,939,135,000)
(10,255,792,096)
6,095,404,255
(4,160,387,841)

2022.12.31(당기말)
13,393,217,000
181,421,535,921
(21,627,166,422)
(745,677,129)
99,233,840,724
271,675,750,094
36,171,372,581
307,847,122,675

연 결 현 금 흐 름 표

제 8 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 7 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

알에프에이치아이씨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제8기
제7기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
3,968,742,424
22,097,622,804

당기연결순이익
4,857,592,365
5,885,010,661

비현금항목의 조정
5,136,576,705
8,429,622,462

순운전자본의 변동
(9,589,189,502)
6,028,731,544

이자의 수취
4,915,036,364
2,173,053,686

배당금의 수취
673,566,248
455,267,510

이자의 지급
(921,608,427)
(383,546,626)

법인세의 납부
(1,103,231,329)
(490,516,433)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
32,906,512,421
(122,815,294,010)

단기기타금융상품의 감소
472,738,431,814
398,060,867,906

당기손익인식금융자산의 감소
22,072,809,912
-

장기기타금융상품의 감소
3,500,000,000
46,670,000

단기대여금의 감소
-
20,000,000

보증금의 감소
5,472,628,445
10,457,171,666

유형자산의 처분
26,862,726
91,099,091

무형자산의 처분
40,000,000
165,000,000

단기기타금융상품의 증가
(406,623,074,197)
(488,302,392,660)

장기기타금융상품의 증가
(32,533,230,704)
(22,941,307,690)

단기대여금의 증가
(300,000,000)
-

유형자산의 취득
(23,479,810,280)
(9,781,806,452)

무형자산의 취득
(2,517,482,615)
(910,260,951)

보증금의 증가
(5,490,622,680)
(9,720,334,920)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
14,444,164,636
106,776,787,615

단기차입금의 차입
16,881,949,478
4,823,100,000

장기차입금의 차입
2,965,000,000
-

정부보조금의 증가
12,062,718,482
6,757,338,074

주식선택권의 행사
987,524,860
-

전환사채의 발행
11,000,000,000
6,486,450,000

신주인수권부사채의 발행
-
30,000,000,000

비지배지분의 증가
-
2,280,863,564

유상증자
-
82,664,408,730

배당금의 지급
(3,939,135,000)
(2,369,034,500)

단기차입금의 상환
(5,026,949,478)
(8,760,700,000)

유동성장기부채의 상환
(511,370,000)
(511,400,000)

리스부채의 원금상환
(319,263,999)
(218,530,061)

전환사채의 전환
(914,740)
(313,440)

지배지분의 증가
(1,024,875,900)
(435,000,000)

자기주식 취득
(9,004,459,050)
(8,105,258,150)

정부보조금의 감소
(9,625,240,017)
(5,835,136,602)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(11,169,613)
1,870,225

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
51,308,249,868
6,060,986,634

VI. 재무제표환산으로 인한 효과
448,622,729
371,105,792

Ⅶ. 기초 현금및현금성자산
33,681,407,353
27,249,314,927

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산
85,438,279,950
33,681,407,353

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 8 기 2022년 12월 31일 현재

제 7 기 2021년 12월 31일 현재

알에프에이치아이씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제8기말
제7기말

자 산

I. 유동자산
271,998,517,322
272,974,024,580

현금및현금성자산
57,114,183,453
15,273,359,300

단기기타금융자산
122,350,788,468
175,578,159,032

매출채권및기타채권
14,169,241,761
11,032,991,410

당기법인세자산
564,771,636
206,587,758

재고자산
74,832,147,254
69,328,066,349

기타유동자산
2,967,384,750
1,554,860,731

II. 비유동자산
121,942,299,655
116,380,255,721

장기기타금융자산
22,479,555,617
34,553,300,638

장기매출채권및기타채권
187,482,720
139,073,274

종속기업투자자산
27,925,220,653
24,541,322,417

유형자산
67,941,886,231
55,040,780,237

사용권자산
130,273,052
83,577,685

무형자산
973,290,377
941,737,572

기타비유동자산
195,572,169
220,991,274

이연법인세자산
2,109,018,836
859,472,624

자 산 총 계
393,940,816,977
389,354,280,301

부 채

I. 유동부채
69,527,953,841
41,231,342,050

매입채무및기타채무
21,164,971,849
10,842,047,648

계약부채
13,071,151,528
16,335,629,715

단기차입금
17,047,300,000
13,780,000,000

유동성장기부채
17,900,000,000
-

단기리스부채
52,025,384
29,816,267

기타유동부채
292,505,080
243,848,420

II. 비유동부채
52,737,113,042
67,852,109,817

장기매입채무및기타채무
578,350,064
306,280,634

장기차입금
-
17,900,000,000

장기리스부채
79,421,252
54,825,814

전환사채
25,102,018,534
24,337,613,735

신주인수권부사채
26,977,323,192
25,253,389,634

부 채 총 계
122,265,066,883
109,083,451,867

자 본

자본금
13,393,217,000
13,332,198,500

자본잉여금
179,915,954,842
177,368,855,491

기타자본
(21,627,166,422)
(12,581,936,432)

기타포괄손익누계액
759,903,950
1,764,028,834

이익잉여금
99,233,840,724
100,387,682,041

자 본 총 계
271,675,750,094
280,270,828,434

부채및자본총계
393,940,816,977
389,354,280,301

포 괄 손 익 계 산 서

제 8 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 7 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

알에프에이치아이씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제8기
제7기

매출액
64,765,634,723
67,178,241,265

매출원가
39,349,146,540
38,591,633,354

매출총이익
25,416,488,183
28,586,607,911

판매비와관리비
27,118,631,364
25,418,770,547

대손상각비(환입)
348,349,798
52,529,728

영업이익(손실)
(2,050,492,979)
3,115,307,636

금융수익
9,252,601,734
5,461,549,084

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
4,173,201,677
1,884,519,748

금융이익-기타
5,079,400,057
3,577,029,336

금융원가
6,680,609,268
4,871,863,820

기타수익
185,707,584
1,007,683,821

기타비용
126,617,817
214,928,088

종속기업투자손익
1,829,477,977
395,631,130

법인세비용차감전 순이익(손실)
2,410,067,231
4,893,379,763

법인세비용
(375,226,452)
(1,135,565,621)

당기순이익(손실)
2,785,293,683
6,028,945,384

기타포괄손익
(1,004,124,884)
(322,635,700)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

지분법자본변동
571,409,684
(74,327,614)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(1,575,534,568)
(248,308,086)

총 포괄손익
1,781,168,799
5,706,309,684

주당손익

기본주당순손익
106
239

희석주당순손익
106
238

자 본 변 동 표

제 8 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 7 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

알에프에이치아이씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)
11,923,810,000
90,852,301,188
(4,542,766,185)
2,086,664,534
96,727,771,157
197,047,780,694

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
6,028,945,384
6,028,945,384

지분법자본변동
-
-
-
(74,327,614)
-
(74,327,614)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(248,308,086)
-
(248,308,086)

총포괄손익 계
-
-
-
(322,635,700)
6,028,945,384
5,706,309,684

소유주와의거래등 :

복합금융상품 발행
-
4,830,532,200
-
-
-
4,830,532,200

복합금융상품 전환
8,388,500
421,613,373
-
-
-
430,001,873

배당금지급
-
-
-
-
(2,369,034,500)
(2,369,034,500)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(8,105,258,150)
-
-
(8,105,258,150)

주식선택권 부여
-
-
66,087,903
-
-
66,087,903

유상증자
1,400,000,000
81,264,408,730
-
-
-
82,664,408,730

소유주와의거래등 계
1,408,388,500
86,516,554,303
(8,039,170,247)
-
(2,369,034,500)
77,516,738,056

2021.12.31 (전기말)
13,332,198,500
177,368,855,491
(12,581,936,432)
1,764,028,834
100,387,682,041
280,270,828,434

2022.01.01 (당기초)
13,332,198,500
177,368,855,491
(12,581,936,432)
1,764,028,834
100,387,682,041
280,270,828,434

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-

2,785,293,683
2,785,293,683

지분법자본변동
-
-
-
571,409,684
-
571,409,684

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(1,575,534,568)
-
(1,575,534,568)

총포괄손익 계
-
-
-
(1,004,124,884)
2,785,293,683
1,781,168,799

소유주와의거래등:

복합금융상품 전환
20,973,000
1,060,769,057
-
-
-
1,081,742,057

배당금지급
-
-
-
-
(3,939,135,000)
(3,939,135,000)

세율변동효과
-
142,522,966
-
-
-
142,522,966

자기주식거래로 인한 증감
-
-
(9,004,459,050)
-
-
(9,004,459,050)

주식선택권 부여
-
-
353,816,048
-
-
353,816,048

주식선택권 소멸
-
132,420,000
(132,420,000)
-
-
-

주식선택권 행사
40,045,500
1,211,387,328
(262,166,988)
-
-
989,265,840

소유주와의 관계 계
61,018,500
2,547,099,351
(9,045,229,990)
-
(3,939,135,000)
(10,376,247,139)

2022.12.31 (당기말)
13,393,217,000
179,915,954,842
(21,627,166,422)
759,903,950
99,233,840,724
271,675,750,094

현 금 흐 름 표

제 8 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 7 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

알에프에이치아이씨 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제8기
제7기

Ⅰ.영업활동현금흐름
(1,838,578,403)
15,974,695,970

당기순이익
2,785,293,683
6,028,945,384

당기순이익에 대한 조정
94,220,649
2,993,888,404

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(8,193,744,491)
5,204,620,100

이자의 수취
4,125,383,547
1,935,977,663

배당금 수취
673,566,248
(346,773,201)

이자의 지급
(737,898,289)
454,907,510

법인세의 납부
(585,399,750)
(296,869,890)

Ⅱ.투자활동현금흐름
51,005,490,373
(104,967,711,508)

단기금융상품의 처분
462,752,511,265
390,451,786,318

보증금의 감소
5,388,088,907
9,921,307,806

장기금융상품의 처분
3,500,000,000
29,150,000

유형자산의 처분
19,031,817
-

무형자산의 처분
-
65,000,000

단기금융상품의 취득
(371,775,195,970)
(466,818,579,254)

보증금의 증가
(5,419,469,540)
(9,436,994,060)

단기대여금의 증가
(300,000,000)
-

장기금융상품의 취득
(30,024,030,704)
(22,935,098,400)

종속기업투자의 취득
(1,024,875,900)
(973,172,140)

유형자산의 취득
(11,772,252,480)
(4,925,332,580)

무형자산의 취득
(338,166,000)
(345,779,198)

Ⅲ.재무활동현금흐름
(7,588,322,566)
98,956,846,459

단기차입금의 차입
8,146,000,000
4,823,100,000

신주인수권부사채 발행
-
30,000,000,000

주식매수선택권 행사
990,564,540
-

유상증자(신주발행)
-
83,440,000,000

정부보조금의 수취
9,564,960,578
5,424,329,877

단기차입금의 상환
(4,791,000,000)
(8,760,700,000)

리스부채의 원금상환
(40,178,672)
(13,953,330)

전환사채의 감소
(914,740)
(313,440)

유상증자(신주발행)
-
(775,591,270)

주식매수선택권 행사
(1,298,700)
-

자기주식 취득
(9,004,459,050)
(8,105,258,150)

정부보조금의 상환
(8,512,861,522)
(4,705,732,728)

배당금 지급
(3,939,135,000)
(2,369,034,500)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과
(4,624,072)
(3,021,951)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)
41,573,965,332
9,960,808,970

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
15,540,218,121
5,579,409,151

Ⅶ.기말 현금및현금성자산
57,114,183,453
15,540,218,121

이익잉여금처분계산서(안)

제 8 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 7 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 8 기(처분예정일 : 2023.03.24)
제 7 기(처분예정일 : 2022.03.25)

I. 미처분이익잉여금
97,568,093,579
99,115,848,396

전기이월미처분이익잉여금
94,782,799,896
93,086,903,012

회계변경누적효과
-
-

당기순이익
2,785,293,683
6,028,945,384

II. 임의적립금 등의 이입액
-
-

합계
97,568,093,579
99,115,848,396

III. 이익잉여금처분액
2,864,544,540
4,333,048,500

이익준비금
260,413,140
393,913,500

배당금
2,604,131,400
3,939,135,000

IIII. 차기이월미처분이익잉여금
94,703,549,039
94,782,799,896

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

<주당액면가액 : 500원> (단위 : 원,%)

배 당 내 역
제 7 기
제 6 기

주당배당금
보통주
150
100

우선주
-
-

시가배당율
보통주
0.40
0.23

우선주
-
-

배당금총액
3,939,135,000
2,369,034,500

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) ~ 24)

25) 각호에 부대하는 사업일체

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) ~ 24)

25) 우주선, 위성체 및 동 부분품의 설계 제조 판매 직매 임대 서비스업

26) 위성통신시스템 및 부품 개발, 제조 및 판매

27) 각호에 부대하는 사업일체

-사업목적 추가

제8조 (주권의 발행과 종류)

이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

제8조 (주권의 종류)

<삭제>

-표준정관 적용

제9조 (주식의 종류)

회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제9조 (주식의 종류)

①회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

②회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

-표준정관 적용

제11조 (주식매수선택권)

③제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제9조 제1항이 정하는 관계회사 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④제3항의 규정에도 불구하고 「상법」 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑨회사는 주식매수선택권을 다음 각호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1)주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법

2)주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3)주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

제11조 (주식매수선택권)

③제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」
제30조 제1항이 정하는 관계회사 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④제3항의 규정에도 불구하고 「상법」
제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주 와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑨회사는 주식매수선택권을 다음 각호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1)주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 보통주식(또는
종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2)주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는
종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3)주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

-조항 수정

-표준정관 적용

-표준정관 적용

제11조2 (우리사주매수선택권)

④우리사주매수선택권의 행사가격은 「근로자복지기본법 시행규칙」 제11조의2의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 80 이상으로 한다. 다만 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.

제11조2 (우리사주매수선택권)

④우리사주매수선택권의 행사가격은 「근로자복지기본법 시행규칙」
제14조 규정이 정하는 평가가격의 100분의
70 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.

-문구 수정

제15조의 2 (주주명부 작성·비치)

②회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

제15조의 2 (주주명부 작성·비치)

②회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

-표준정관 적용

-조항 수정

제22조 (소집시기)

①회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

②정기주주총회는 정관 제16조에서 정한 날로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조 (소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

<삭제>

-표준정관 적용

제24조 (소집통지 및 공고)

③회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항일 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

제24조 (소집통지 및 공고)

③회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항일 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의
성명, 약력, 추천인 그밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

-표준정관 적용

제45조 (위원회)

③위원회에 대해서는 제42조, 제43조 및 제44조의 규정을 준용한다.

제45조 (위원회)

③위원회에 대해서는
정관 제42조, 제43조 및 제44조의 규정을 준용한다.

-문구 추가

제54조 (감사의 보수와 퇴직금)

①감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제41조의 규정을 준용한다.

제54조 (감사의 보수와 퇴직금)

①감사의 보수와 퇴직금에 관하여는
정관 제41조의 규정을 준용한다.

-문구 추가

제59조 (이익배당)

③제1항의 배당은 제16조에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제59조 (이익배당)

③제1항의 배당은
정관 제16조에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

-문구 추가

부 칙

제1조 (시행일)

이 정관은
2023년 3월 24일부터 개정 시행한다.

-변경된

개정일 적용

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조덕수
1966년 09월 11일
사내이사
부
본인
이사회

조삼열
1957년 01월 13일
사내이사
부
형
이사회

최길수
1966년 10월 07일
사외이사
부
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조덕수
현재 RFHIC㈜ 대표이사
1991년 ~ 1995년
뉴욕주립대학교 Finance
없음

1999년 ~ 현재
RFHIC㈜ 대표이사

조삼열
현재 RFHIC㈜ 회장
1985년 ~ 1988년
연세대학교 대학원 전자공학과
없음

1999년 ~ 현재
RFHIC㈜ 회장

최길수
법무법인 베이시스 대표변호사
1985년 ~ 1989년
서울대학교 법과대학 공법학과 졸업
없음

1999년 ~ 2017년
서울중앙지방검찰청 부장검사 등

1918년 ~ 현재
법무법인 베이시스 대표변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조덕수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조삼열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최길수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 전문성본 후보자는 변호사로 활동하고 있으며, 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 상황을 전문적으로 검토하고 회사의 의사결정과 경영활동이 올바르게 이루어지도록 기여하고자 합니다.2) 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.

3) 직무수행 및 의사결정 기준

- 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고- 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고- 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고- 국가의 법령 및 사회적 책임 준수

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 및 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 조덕수 사내이사 후보자 추천 사유후보자는 알에프에이치아이씨(주) 대표이사로서 뛰어난 통찰력과 경영능력으로 당사 및 관계사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 사업 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할수 있을것이라 판단되어 추천하였습니다.
○ 조삼열 사내이사 후보자 추천 사유후보자는 알에프에이치아이씨(주) 회장으로서 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장 발전에 기여할 수 있을것이라 판단되어 추천하였습니다.
○ 최길수 사외이사 후보자 추천 사유해당 후보자는 검사, 지청장, 변호사 등을 역임하며 축적한 폭넗은 식견을 통하여 당사 경영에 대한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

20230309 확인서_사내이사 조덕수 선임의건-rfhic_날인본.jpg
20230309 확인서_사내이사 조덕수 선임의건-rfhic_날인본

20230309 확인서_사내이사 조삼열 선임의건-rfhic_날인본.jpg
20230309 확인서_사내이사 조삼열 선임의건-rfhic_날인본

20230309 확인서_사외이사 최길수 선임의건-rfhic_날인본.jpg
20230309 확인서_사외이사 최길수 선임의건-rfhic_날인본

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

진대호
1960년 11월 06일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

진대호
현재 RFHIC㈜ 감사
~ 1985년
충남대학교 계산통계학과 졸업
없음

2011년 ~ 2015년
GS ITM 대표이사

2017년 ~ 현재
RFHIC㈜ 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

진대호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 진대호 감사 후보자 추천 사유후보자는 재선임으로 감사 업무에 대한 오랜 경력과 지식을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 업무를 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

20230309 확인서_감사 진대호 선임의건-rfhic_날인본.jpg
20230309 확인서_감사 진대호 선임의건-rfhic_날인본

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
745,950,000원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서는 주주총회 1주전(3월 16일) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://www.rfhic.com)에 게재할 예정입니다.※ 감사보고서는 외부감사인의 감사의견과 상세한 주석사항을 포함하여 3월 15일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표/전자위임장 권유 관리 시스템

가. 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com/m

2) 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 14일 ~ 2023년 3월 23일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 - 단, 시작일은 오전 9시부터이며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

3) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
2. 마스크 착용 관련 안내당사는 코로나 및 감염병 확산 방지를 위해 전 임직원들의 마스크 상시 착용을 권고로 하고 있습니다. 따라서 주주님들의 마스크 착용을 권고하며, 주주총회장 입장 시 가능한 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
3. 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 해외종속회사가 포함된 연결일정 및 외부감사인으로부터 감사보고서 수령일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2023년 03월 24일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
4. 기타사항당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.