리더스코스메틱 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 리더스코스메틱

주주총회소집공고
2.9
주식회사 리더스코스메틱

주주총회소집공고

2023년 3월 9 일

회 사 명 :
주식회사 리더스코스메틱

대 표 이 사 :
김진구 김진상

본 점 소 재 지 :
서울 광진구 능동로90 더클래식500 A동 4층

(전 화) 02-3453-8768

(홈페이지)http://leaderscosmetics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 황화석

(전 화) 02-3453-8768

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

-- 아 래 --

1. 일 시 : 2023년 03월 29일(수) 오전09시

2. 장 소 : 경기도 안성시 미양면 제4산단1로 34 ㈜리더스코스메틱 관리동 3층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사위원회의 감사보고 내부회계관리제도 운용실태보고 영업보고

나. 부의안건 :

제1호 의안 : 제36기(2022.1.1.~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 및 변경) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

구분

후보자성명

(생년월일)

약력

최대주주와의 관계

최근3년간 회사와의 거래내역

비고

제3-1호

의안

김진구(65.06.14)

- 서울대학교 외교학과 졸업

현)(주)리더스코스메틱 공동대표이사

최대주주

없음

공동대표이사

제3-2호

의안

김진상

(71.11.07)

- 한경대학교 경영학과 졸업

현)(주)리더스코스메틱 공동대표이사

특수관계인

없음

공동대표이사

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 및 동법 시행령 제10조에 의거 경영참고사항을 우리 회사사의 본점, 국민은행증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템: - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : - 2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인정서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

[코로나19 대비 주주총회 안전 개최 협조 안내]

코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위해 이번 정기주주총회에 주주님께서는 직접 참석 대신 비대면적 의결권 행사를 권장합니다. 직접 참석하시는 경우 미완치자, 자가격리자, 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자는 총회장 출입이 제한될 수 있는 점 양해 부탁드립니다.

주주총회 개최 장소는 공고에 기재된 장소를 원칙으로 하나, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 위에서 정한 장소 폐쇄 시 대표이사가 지정하는 한 곳으로 변경될 수 있으며, 장소 변경사유 발생 시 홈페이지 공고를 통해 안내할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명
사외이사 등의 성명

김철웅(출석률: 100%)
김형태(출석률: 100%)
최지선(출석률: 100%)
강윤구(출석률: 100%)
김웅희(출석률: 100%)
정수근(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2022.01.18
단기차입의 건(운영자금)

찬성
찬성
찬성

2
2022.02.10
제1호 안건: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

찬성
찬성
찬성

제2호 안건: 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

-
-
-

대표이사 및 내부회계관리자의운영실태보고서

-
-
-

감사(또는 감사위원회)의 평가보고서

찬성
찬성
찬성

3
2022.02.10
제35기(2021년 사업년도) 내부 결산재무제표 승인 결의의 건

찬성
찬성
찬성

4
2022.02.21
주식회사 산성피앤씨 소규모 합병계약 체결의 건

찬성
찬성
찬성

5
2022.02.22
제35기 정기주주총회 소집에 관한 건

찬성
찬성
찬성

6
2022.03.15
단기차입의 건(운영자금)

찬성
찬성
찬성

7
2022.03.23
주식회사 산성피앤씨 소규모 합병 승인의 건

찬성
찬성
찬성

8
2022.03.29
제35기 정기주주총회 의사록

찬성
찬성
찬성

9
2022.03.30
단기차입금 대환의 건
찬성
찬성
찬성

10
2022.04.05
지점 설치의 건
찬성
찬성
찬성

11
2022.04.27
합병종료 보고의 건
찬성
찬성
찬성

12
2022.05.17
미국 법인 투자 결정의 건
찬성
찬성
찬성

13
2022.06.03
지점 폐지의 건
찬성
찬성
찬성

14
2022.06.22
주식회사 리딩프로스 투자의 건
찬성
찬성
찬성

15
2022.07.08
단기차입금 대환의 건(운영자금)
찬성
찬성
찬성

16
2022.10.27
중국법인 투자 결정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
6명
3,000,000,000
47,838,704
7,973,117
이사에 대한 승인금액

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

8조 3천억 원 규모에 이르는 국내 화장품 시장에서 코스메슈티컬 화장품 시장규모는약 4천억 원 정도로 추정되고 있습니다. 코스메슈티컬 브랜드는 이지함화장품, 차앤박화장품, 고운세상코스메틱 등 40여 개이며, 시장점유율은 증가할 수 있을 것으로 예상됩니다.우리나라 전체 경제규모의 확대와 농ㆍ수산물의 포장, 전자상거래 등 홈쇼핑의 증가에 따른 포장수요의 증가 및 스티로폼 완충제품이 골판지상자로 대체되고 있고, 또한 동제품은 100% 재활용이 가능한 환경친화적 상품으로써 수요가 날로 증가하고 있는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 사업은 크게 화장품 제조 및 판매, 국내 골판지 생산 및 판매로 구성되어 있 습니다. 각 사업의 주요제품은 다음과 같습니다.,

사업부문

주요제품

주요 브랜드

화장품 사업부

마스크팩, 기초 화장품 등

리더스 인솔루션, 리더스 메디유 등

골판지 사업부
골판지,중량 포장, 재생지류
-

당사 화장품 사업부중 소비자들에게 가장 주목을 받고 있는 제품은 마스크팩이며, 그 외 기초 및 색조 화장품 시장을 영위하고 있습니다.골판지 사업의 경우 골판지 원단 및 골판지 상자를 전문생산, 판매하는 업체로써 골판지원단을 구매하여 골판지 상자를 재가공하는 지함소 및 골판지상자 최종수요자를대상으로 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.최근 골판지상자부문의 매출이 지속적으로 늘어나고 있어 수익성증대에 기여하고 있으며, 향후 구매고객의 요구에 부응, 다품종, 고품질로 계속적으로 시장점유율을 높이기 위한 노력을 진행하고 있습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업은 화장품 사업부문 및 골판지 사업부문으로 구성되어 있으며, 각 사업별 주요제품은 다음과 같습니다.

구분
주요제품
매출 비중

화장품 사업부문
마스크팩, 기초 화장품 등
31%

골판지 사업부문
골판지 원지 등
69%

※ 상기 매출비중은 2022년도말 연결재무제표 기준이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

(2) 시장점유율

국내 화장품시장은 아모레퍼시픽, LG생활건강 등이 업계상위권을 유지하고 있습니다. 또한 상위 10대사가 전체 생산에서 차지하는 비중의 주류를 이루는 과점현상이 지속되고 있습니다골판지시장은 산업경기변동에 민감하게 시장의 규모가 변동되며 특히 수출산업보다는 내수 산업의 경기변동이 시장규모에 영향이 큼니다.최근들어 다품종 소량생산의 경향이 두드러지게 나타나고 수요자의 제품에 대한 요구조건도 다양하게 변화되고 있습니다

(3) 시장의 특성

화장품 산업은 내수 경기에 민감한 산업으로 그동안 GDP 성장 추이와 유사한 트렌드를 보이며 성장해 왔습니다. 소비자의 니즈를 반영한 다양한 유통 채널 출현, 성장하면서 전체 시장도 꾸준하게 확대되는 추이를 보이고 있습니다. 진입장벽이 낮은 사업 특성상 신규 업체와 신규 브랜드의 진입이 지속적으로 이루어지고 있어시장 포화에 따른 경쟁이 점점 치열해지는 상황입니다골판지 포장산업은 일반소비대중에게 직접 판매하지 못하는 중간재로서 수요처의 생산제품의 특성에 맞도록 재단과 인쇄가 이루어짐에 따라 100%주문생산방식에의하여 거래가 이루어지고 있습니다. 최근 경쟁력 우위를 확보하고 있는 상위업체들의 활발한 지역진출 영업전략으로 인해 산업구조조정이 이루어지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지속적인 성장을 위해 신규 사업 기회 등을 적극적으로 준비하고 있습니다.현재, 당해 사업년도 또는 이사회 결의를 통하여 결성 된 구체화된 신규 사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 ,나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 36(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 35(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 리더스코스메틱과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기말
제 35(전) 기말

자 산

I. 유동자산
23,279,559,642
31,877,930,914

1. 현금및현금성자산
6,980,941,072
12,224,430,658

2. 매출채권 및 기타유동채권
9,655,343,890
9,962,971,047

매출채권
19,774,757,086
20,750,645,434

매출채권대손충당금
(10,935,605,097)
(11,866,143,286)

미수금
251,722,212
642,934,666

미수금대손충당금
(220,870,541)
(549,507,714)

미수수익
97,715,241
122,045,934

선급금
47,236,097
100,746,928

선급비용
108,707,866
112,556,608

부가세대급금
33,416,679
-

단기보증금
498,264,347
649,692,477

3. 재고자산
4,296,729,631
6,814,551,472

상품
111,229,907
483,778,345

제품
2,215,102,478
4,565,373,362

제품평가충당금
(660,309,398)
(1,417,678,298)

원재료
1,215,558,793
1,396,491,782

원재료평가충당금
(33,408,070)
(16,538,105)

부재료
1,138,251,667
1,078,677,304

부재료평가충당금
(202,060,760)
(100,593,379)

재공품
535,710,612
937,569,660

재공품평가충당금
(23,345,598)
(112,529,199)

4. 기타유동금융자산
2,313,700,000
2,858,500,000

단기금융상품
1,390,000,000
1,980,000,000

단기대여금
923,700,000
878,500,000

5. 당기법인세자산
32,845,049
17,477,737

II.비유동자산
56,275,107,503
74,892,906,985

1. 장기매출채권 및 기타비유동채권
374,096,620
303,453,163

장기보증금
374,096,620
303,453,163

2. 기타비유동금융자산
13,237,340,000
29,790,531,922

장기금융상품
4,340,000,000
3,530,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
83,740,000
2,044,031,922

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
8,595,600,000
23,968,500,000

장기대여금
218,000,000
248,000,000

3. 관계기업에대한투자자산
-
12,874,766

4. 유형자산
41,160,471,111
42,983,406,740

5. 사용권자산
92,804,629
438,047,293

6. 무형자산
1,158,014,927
1,364,593,101

7. 순확정급여자산
252,380,216
-

자 산 총 계
79,554,667,145
106,770,837,899

부 채

I. 유동부채
33,393,617,845
43,606,298,691

1. 매입채무 및 기타채무
8,157,260,458
9,253,529,053

매입채무
3,961,632,194
4,380,195,852

미지급금
1,938,017,487
2,714,698,917

예수금
109,156,560
181,775,298

부가세예수금
527,728,384
-

미지급비용
1,464,716,094
1,857,736,543

선수금
156,009,739
119,122,443

2. 단기차입금
25,000,000,000
20,249,999,996

3. 유동성장기차입금
-
9,520,322,493

4. 유동성파생상품부채
-
962,262,276

5. 유동성사채
-
3,190,317,031

6. 반품충당부채
30,732,432
54,070,890

7. 유동성리스부채
205,624,955
375,796,952

II.비유동부채
2,772,464,313
7,446,456,710

1. 장기매입채무및기타비유동채무
19,302,436
26,055,049

2. 장기차입금
-
48,621,445

3. 퇴직급여채무
-
662,210,043

확정급여채무의현재가치
3,996,027,447
4,577,440,323

사외적립자산의공정가치
(3,996,027,447)
(3,915,230,280)

4. 장기종업원급여부채
81,112,342
113,276,454

5. 리스부채
74,459,896
30,595,146

6. 이연법인세부채
2,597,589,639
6,565,698,573

부 채 총 계
36,166,082,158
51,052,755,401

자 본

I. 지배기업소유주지분
43,274,569,485
55,718,082,498

1. 납입자본
40,972,531,563
40,972,531,563

자본금
9,550,447,000
9,550,447,000

주식발행초과금
31,422,084,563
31,422,084,563

2. 기타자본구성요소
6,354,272,233
18,896,286,933

자기주식
(1,002,277,970)
(1,002,277,970)

자기주식처분이익
1,322,585,097
1,322,585,097

주식선택권
1,104,605,202
1,104,605,202

기타자본잉여금
30,065,208,576
30,065,208,576

기타자본
(6,712,527)
(6,712,527)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
(24,722,181,000)
(12,418,380,000)

해외사업환산손익
(406,955,145)
(168,741,445)

3. 결손금
(4,052,234,311)
(4,150,735,998)

이익준비금
58,340,000
58,340,000

임의적립금
228,323,852
228,323,852

미처리결손금
(4,338,898,163)
(4,437,399,850)

II. 비지배지분
114,015,502
-

자 본 총 계
43,388,584,987
55,718,082,498

부 채 와 자 본 총 계
79,554,667,145
106,770,837,899

【 ( )는 부(-)의 수치임】

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 36(당) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 35(전) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 리더스코스메틱과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

I. 매출액
86,486,260,648
87,431,172,456

제품매출
82,577,167,189
83,824,014,379

상품매출
2,865,972,609
2,571,775,783

기타매출
1,043,120,850
1,035,382,294

II. 매출원가
69,364,048,134
70,271,053,301

제품매출원가
66,828,482,838
68,077,625,626

상품매출원가
2,535,565,296
2,193,427,675

III. 매출총이익
17,122,212,514
17,160,119,155

IV. 판매비와관리비
16,628,462,230
21,346,280,450

V. 영업이익(손실)
493,750,284
(4,186,161,295)

기타이익
248,661,002
2,964,321,498

기타손실
1,781,029,940
338,054,575

금융수익
644,850,253
982,181,801

금융원가
1,198,276,416
2,564,104,438

지분법이익(손실)
(12,874,766)
980,111

VI. 법인세비용차감전순손실
(1,604,919,583)
(3,140,836,898)

VII. 법인세비용(수익)
(898,867,774)
822,513,917

VIII. 당기순손실
(706,051,809)
(3,963,350,815)

지배기업 소유주지분
(634,936,550)
(3,963,350,815)

비지배지분
(71,115,259)
-

IX. 기타포괄손익
(11,808,576,463)
(12,919,811,983)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(12,303,801,000)
(12,418,380,000)

순확정급여부채의 재측정요소
733,438,237
(197,169,353)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(238,213,700)
(304,262,630)

X. 총포괄손익
(12,514,628,272)
(16,883,162,798)

지배기업 소유주지분
(12,443,513,013)
(16,883,162,798)

비지배지분
(71,115,259)
-

XI. 주당손익

기본주당순손실
(35)
(219)

희석주당순손실
(44)
(219)

【 ( )는 부(-)의 수치임】

연 결 자 본 변 동 표

제 36(당) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 35(전) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 리더스코스메틱과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

납입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2021년 1월 1일(전기초)
35,400,074,524
32,457,533,197
(113,889,949)
67,743,717,772
712,170,743
68,455,888,515

총포괄손익:

당기순손실
-
-
(3,963,350,815)
(3,963,350,815)
-
(3,963,350,815)

기타포괄손익

- 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
(12,418,380,000)
-
(12,418,380,000)
-
(12,418,380,000)

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(197,169,353)
(197,169,353)
-
(197,169,353)

- 해외사업환산손익
-
(304,262,630)
-
(304,262,630)
-
(304,262,630)

기타포괄손익 합계
-
(12,722,642,630)
(197,169,353)
(12,919,811,983)
-
(12,919,811,983)

총포괄손익
-
(12,722,642,630)
(4,160,520,168)
(16,883,162,798)
-
(16,883,162,798)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

전환사채의 보통주 전환
4,860,592,396
(854,337,740)
-
4,006,254,656
-
4,006,254,656

동일지배하 사업결합 효과
711,864,643
-
-
711,864,643
(712,170,743)
(306,100)

연결범위변동
-
15,734,106
123,674,119
139,408,225
-
139,408,225

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 계
5,572,457,039
(838,603,634)
123,674,119
4,857,527,524
(712,170,743)
4,145,356,781

2021년 12월 31일(전기말)
40,972,531,563
18,896,286,933
(4,150,735,998)
55,718,082,498
-
55,718,082,498

2022년 1월 1일(당기초)
40,972,531,563
18,896,286,933
(4,150,735,998)
55,718,082,498
-
55,718,082,498

총포괄손익:

당기순손실
-
-
(634,936,550)
(634,936,550)
(71,115,259)
(706,051,809)

기타포괄손익

- 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
(12,303,801,000)
-
(12,303,801,000)
-
(12,303,801,000)

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
733,438,237
733,438,237
-
733,438,237

- 해외사업환산손익
-
(238,213,700)
-
(238,213,700)
-
(238,213,700)

기타포괄손익 합계
-
(12,542,014,700)
733,438,237
(11,808,576,463)
-
(11,808,576,463)

총포괄손익
-
(12,542,014,700)
98,501,687
(12,443,513,013)
(71,115,259)
(12,514,628,272)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

연결범위변동
-
-
-
-
185,130,761
185,130,761

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 계
-
-
-
-
185,130,761
185,130,761

2022년 12월 31일(당기말)
40,972,531,563
6,354,272,233
(4,052,234,311)
43,274,569,485
114,015,502
43,388,584,987

【 ( )는 부(-)의 수치임】

연 결 현 금 흐 름 표

제 36(당) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 35(전) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 리더스코스메틱과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
3,220,822,803
1,907,542,046

(1) 당기순손실
(706,051,809)
(3,963,350,815)

(2) 조정 및 운전자본 변동(주석 31)
4,740,502,637
6,747,179,687

(3) 이자의 지급
(1,011,106,701)
(976,688,341)

(4) 이자의 수취
212,970,130
105,748,198

(5) 법인세의 납부
(15,491,454)
(5,346,683)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
730,125,201
15,338,679,926

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
7,634,636,901
27,257,404,891

단기보증금의 감소
160,785,000
-

단기금융상품의 감소
4,999,999,955
4,000,000,000

단기대여금의 감소
174,800,000
30,037,064

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
1,963,574,711
4,054,268,725

차량운반구의 처분
59,663,636
-

장기보증금의 감소
109,353,063
109,848,102

관계기업투자주식의 처분
-
10,863,251,000

매각예정비유동자산의 처분
-
8,200,000,000

사업결합으로 인한 순현금유입액
166,460,536
-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(6,904,511,700)
(11,918,724,965)

단기보증금의 증가
10,000,000
-

단기금융상품의 증가
2,849,999,955
1,990,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-
6,036,244,585

단기대여금의 증가
190,000,000
756,500,000

장기대여금의 증가
-
20,000,000

장기금융상품의 증가
2,370,000,000
2,420,000,000

장기보증금의 증가
186,575,540
103,370,000

토지의 취득
180,053,477
-

기계장치의 취득
491,460,000
337,662,695

시설장치의 취득
186,750,000
93,000,000

차량운반구의 취득
-
56,151,777

공기구비품의 취득
56,232,728
62,283,908

건설중인자산의 취득
347,500,000
41,812,000

소프트웨어의 취득
35,940,000
1,700,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(9,124,391,617)
(24,584,055,155)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
17,000,000,000
6,566,554,890

단기차입금의 차입
17,000,000,000
6,500,000,000

장기차입금의 차입
-
66,554,890

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(26,124,391,617)
(31,150,610,045)

단기차입금의 상환
12,249,999,996
2,250,000,004

유동성장기차입금의 상환
-
3,400,000,000

장기차입금의 상환
9,500,000,000
6,000,000,000

사채의 상환
3,935,700,985
18,435,582,000

리스부채의 상환
438,690,636
926,921,941

신주발행비
-
306,100

임대보증금의 감소
-
137,800,000

IV. 재무제표 환산으로 인한 현금의 증가
(1,060,441)
66,497,850

V. 현금및현금성자산의 순증감
(5,174,504,054)
(7,271,335,333)

VI. 기초 현금및현금성자산
12,224,430,658
19,495,765,991

VII. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(68,985,532)
-

VIII. 기말 현금및현금성자산
6,980,941,072
12,224,430,658

【 ( )는 부(-)의 수치임】

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 36(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 35(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 리더스코스메틱
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기말
제 35(전) 기말

자 산

I. 유동자산
21,986,245,736
9,474,410,665

1. 현금및현금성자산
6,259,767,834
2,750,984,482

2. 매출채권 및 기타유동채권
9,293,777,541
1,800,856,819

매출채권
24,098,173,031
16,957,998,573

매출채권대손충당금
(15,548,555,028)
(16,014,725,668)

보증금
489,928,866
649,692,477

미수금
12,833,411
394,606,890

미수금대손충당금
-
(322,769,691)

미수수익
97,715,241
797,542

선급금
35,924,964
95,702,532

선급비용
107,757,056
39,554,164

3. 재고자산
4,086,160,582
4,920,708,994

상품
105,160,204
470,598,103

제품
1,681,033,834
3,738,530,637

제품평가충당금
(330,740,100)
(1,417,678,298)

원재료
1,215,558,793
371,265,522

원재료평가충당금
(33,408,070)
(16,538,105)

부재료
1,138,251,667
1,050,084,053

부재료평가충당금
(202,060,760)
(100,593,379)

재공품
535,710,612
937,569,660

재공품평가충당금
(23,345,598)
(112,529,199)

4. 기타유동금융자산
2,313,700,000
-

단기금융상품
1,390,000,000
-

단기대여금
923,700,000
-

5. 당기법인세자산
32,839,779
1,860,370

II. 비유동자산
56,290,794,364
86,033,388,278

1. 장기매출채권 및 기타비유동채권
259,757,938
227,541,582

장기보증금
259,757,938
227,541,582

2. 기타비유동금융자산
13,237,340,000
23,968,500,000

장기금융상품
4,340,000,000
-

장기대여금
218,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산
83,740,000
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
8,595,600,000
23,968,500,000

3. 종속기업과관계기업에대한투자자산
191,894,655
42,293,255,270

종속기업에대한투자자산
191,894,655
42,281,360,615

관계기업에대한투자자산
-
11,894,655

4. 유형자산
41,129,273,189
18,585,760,065

5. 사용권자산
67,475,077
381,470,273

6. 무형자산
1,134,664,033
515,821,220

7. 순확정급여자산
270,389,472
61,039,868

자 산 총 계
78,277,040,100
95,507,798,943

부 채

I. 유동부채
32,758,061,216
24,776,204,845

1. 매입채무 및 기타채무
7,546,838,280
2,745,135,366

매입채무
3,691,145,952
714,193,346

미지급금
1,886,332,540
1,176,047,726

예수금
96,994,813
22,902,140

부가세예수금
527,312,418
-

미지급비용
1,190,678,036
757,515,671

선수금
154,374,521
74,476,483

2. 단기차입금
25,000,000,000
8,000,000,000

3. 유동성장기차입금
-
9,500,000,000

4. 파생상품부채
-
962,262,276

6. 유동성사채
-
3,190,317,031

7. 반품충당부채
30,732,432
54,070,890

8. 유동성리스부채
180,490,504
324,419,282

II. 비유동부채
2,753,161,877
8,127,015,640

1. 퇴직급여채무
-
-

확정급여채무의현재가치
3,978,018,191
1,727,048,745

사외적립자산의공정가치
(3,978,018,191)
(1,727,048,745)

2. 장기종업원급여부채
81,112,342
113,276,454

3. 이연법인세부채
2,597,589,639
7,993,926,809

4. 리스부채
74,459,896
19,812,377

부 채 총 계
35,511,223,093
32,903,220,485

자 본

I. 납입자본
40,972,531,563
40,972,531,563

1. 자본금
9,550,447,000
9,550,447,000

2. 주식발행초과금
31,422,084,563
31,422,084,563

II. 기타자본구성요소
(18,756,091,251)
1,387,686,969

1. 자기주식처분이익
1,322,585,097
1,322,585,097

2. 자기주식
(1,002,277,970)
(1,002,277,970)

3. 주식선택권
1,104,605,202
1,104,605,202

4. 기타자본잉여금
12,387,867,167
12,387,867,167

5. 기타자본
(7,846,689,747)
(6,712,527)

6. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
(24,722,181,000)
(12,418,380,000)

III. 이익잉여금
20,549,376,695
20,244,359,926

1. 이익준비금
58,340,000
58,340,000

2. 임의적립금
228,323,852
228,323,852

3. 미처분이익잉여금
20,262,712,843
19,957,696,074

자 본 총 계
42,765,817,007
62,604,578,458

부 채 와 자 본 총 계
78,277,040,100
95,507,798,943

【 ( )는 부(-)의 수치임】

포 괄 손 익 계 산 서

제 36(당) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 35(전) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 리더스코스메틱
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

I. 매출액
65,241,614,127
27,251,695,108

제품매출
62,468,757,163
26,889,117,224

상품매출
2,057,696,489
298,846,643

기타매출
715,160,475
63,731,241

II. 매출원가
51,909,153,652
20,600,382,808

제품매출원가
50,077,614,194
20,440,566,811

상품매출원가
1,831,539,458
159,815,997

III. 매출총이익
13,332,460,475
6,651,312,300

IV. 판매비와관리비
11,123,418,786
13,146,952,357

V. 영업이익(손실)
2,209,041,689
(6,495,640,057)

기타이익
95,319,162
47,652,524,522

기타손실
2,947,776,889
167,351,593

금융수익
584,000,799
10,882,728,289

금융원가
1,084,810,037
2,177,951,851

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(1,144,225,276)
49,694,309,310

법인세비용(수익)
(898,867,774)
8,238,448,506

VII. 당기순이익
(245,357,502)
41,455,860,804

VIII. 기타포괄손익
(11,753,426,729)
(12,490,165,040)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(12,303,801,000)
(12,418,380,000)

순확정급여부채의 재측정요소
550,374,271
(71,785,040)

IX. 총포괄손익
(11,998,784,231)
28,965,695,764

X. 주당손익

기본주당이익
(13)
2,301

희석주당이익
(22)
2,161

【 ( )는 부(-)의 수치임】

자 본 변 동 표

제 36(당) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 35(전) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 리더스코스메틱
(단위 : 원)

과 목
납입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
자본총계

2021년 1월 1일(전기초)
35,400,074,524
14,660,404,709
(21,051,886,583)
29,008,592,650

총포괄손익:

당기순이익
-
-
41,455,860,804
41,455,860,804

기타포괄손익

- 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
(12,418,380,000)
-
(12,418,380,000)

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(71,785,040)
(71,785,040)

총포괄손익
-
(12,418,380,000)
41,384,075,764
28,965,695,764

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

전환사채의 보통주 전환
4,860,592,396
(854,337,740)
-
4,006,254,656

동일지배하 사업결합 효과
711,864,643
-
(87,829,255)
624,035,388

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 계
5,572,457,039
(854,337,740)
(87,829,255)
4,630,290,044

2021년 12월 31일(전기말)
40,972,531,563
1,387,686,969
20,244,359,926
62,604,578,458

2022년 1월 1일(당기초)
40,972,531,563
1,387,686,969
20,244,359,926
62,604,578,458

총포괄손익:

당기순손실
-
-
(245,357,502)
(245,357,502)

기타포괄손익

- 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
(12,303,801,000)
-
(12,303,801,000)

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
550,374,271
550,374,271

총포괄손익
-
(12,303,801,000)
305,016,769
(11,998,784,231)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

동일지배하 사업결합 효과(주석 34)
-
(7,839,977,220)
-
(7,839,977,220)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 계
-
(7,839,977,220)
-
(7,839,977,220)

2022년 12월 31일(당기말)
40,972,531,563
(18,756,091,251)
20,549,376,695
42,765,817,007

【 ( )는 부(-)의 수치임】

현 금 흐 름 표

제 36(당) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 35(전) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 리더스코스메틱
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
8,433,185,247
9,410,521,838

(1) 당기순이익(손실)
(245,357,502)
41,455,860,804

(2) 조정 및 운전자본 변동(주석 30)
9,406,676,057
(41,448,909,378)

(3) 이자의 지급
(919,516,982)
(608,740,122)

(4) 이자의 수취
206,622,943
11,505,960

(5) 배당금의 수령
-
10,000,000,000

(6) 법인세의 환급(납부)
(15,239,269)
804,574

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
365,889,742
11,952,916,023

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
4,816,465,947
12,380,413,018

단기보증금의 감소
160,785,000
-

단기금융상품의 감소
2,760,000,000
700,000,000

단기대여금의 감소
364,799,988
3,666,500

장기보증금의 감소
93,900,000
94,329,938

차량운반구의 처분
50,572,727
-

관계기업투자주식의 처분
-
10,863,251,000

사업결합으로 인한 현금유입
1,386,408,232
719,165,580

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(4,450,576,205)
(427,496,995)

단기보증금의 증가
10,000,000
-

단기금융상품의 증가
630,000,000
-

단기대여금의 증가
40,000,000
-

장기보증금의 증가
112,840,000
103,370,000

장기금융상품의 증가
1,595,000,000
-

종속기업투자주식의 취득
1,112,300,000
-

토지의 취득
180,053,477
-

기계장치의 취득
491,460,000
218,162,695

시설장치의 취득
186,750,000
-

차량운반구의 취득
-
6,352,300

공기구비품의 취득
56,232,728
56,100,000

건설중인자산의 취득
-
41,812,000

소프트웨어의 취득
35,940,000
1,700,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(5,213,812,772)
(20,758,156,466)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
19,600,000,000
-

단기차입금의 차입
19,600,000,000
-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(24,813,812,772)
(20,758,156,466)

단기차입금의 상환
11,000,000,000
-

유동성장기차입금의 상환
-
1,500,000,000

장기차입금의 상환
9,500,000,000
-

사채의 상환
3,935,700,985
18,435,582,000

리스부채의 상환
378,111,787
822,268,366

신주발행비
-
306,100

IV. 현금및현금성자산의 순증감
3,585,262,217
-

V. 기초 현금및현금성자산
2,750,984,482
2,145,703,087

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(76,478,865)
-

VII. 기말 현금및현금성자산
6,259,767,834
2,750,984,482

【 ( )는 부(-)의 수치임】

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 36(당) 기
2022-01-01
부터
제 35(전) 기
2021-01-01
부터

2022-12-31
까지
2021-12-31
까지

처분예정일
2023-03-29

처분확정일
2022-03-29

(단위: 원)

구 분
제 36(당) 기
제 35(전) 기

미처분이익잉여금

20,262,712,843

19,957,696,074

전기이월 미처분이익잉여금(미처리결손금)
19,957,696,074

(21,338,550,435)

동일지배하 사업결합
-

(87,829,255)

순확정급여부채 재측정요소
550,374,271

(71,785,040)

당기순이익(손실)
(245,357,502)

41,455,860,804

이익잉여금 처분액

-

-

차기이월 미처분이익잉여금

20,262,712,843

19,957,696,074

【 ( )는 부(-)의 수치임】

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 해당사항 없습니다.

※ 기타 참고사항

상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1 ~39. 현행동일

제2조(목적)

1 ~39. 현행동일

40. 무기, 유기 화학물 및 응용제품 판매업41. 전기, 전자 원료 및 부품 판매업42. 화학제품과 정밀화학제품, 기타 부산물이나 원료의 수입, 저장, 수송, 판매, 수출과 타인의 수요에 응하여 제공하는 기술용역업무의 수행

향후 신규 사업 검토를 위한 목적 추가

제2조(목적)40. 각 항에 부대되는 사업일체
제2조(목적)43. 각 항에 부대되는 사업일체
사업목적 추가에 따른 조항 번호 수정

부칙제1조(시행일) 이 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김진구
65.06.14
해당사항 없음
-
최대주주
이사회

김진상
71.11.07
해당사항 없음
-
특수관계인
이사회

총 ( 2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김진구
(주)리더스코스메틱 대표이사
2010.03 ~ 2021.03
(주)리더스코스메틱 대표이사
해당사항 없음

(주)리더스코스메틱 공동대표이사
2021.03 ~ 2023.03
(주)리더스코스메틱 공동대표이사
해당사항 없음

김진상
(주)리더스코스메틱 사내이사
2010.03 ~ 2021.03
(주)리더스코스메틱 사내이사
해당사항 없음

(주)리더스코스메틱 공동대표이사
2021.03 ~ 2023.03
(주)리더스코스메틱 공동대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김진구
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김진상
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

※해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

※ 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장, 특히 해외진출에 크게 이바지할 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

20230309_김진구_확인서

20230309_김진상_확인서

※ 기타 참고사항

상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
96,538,704

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.2) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지(https://www.leaderscosmetics.com) 회사공고/공지에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 별열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템: - 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소:「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : - 2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

- 단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날(28일)오후 5시까지만 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표,전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능 한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자 투표는 기권으로 처리

[코로나19 대비 주주총회 안전 개최 협조 안내]

코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위해 이번 정기주주총회에 주주님께서는 직접 참석 대신 비대면적 의결권 행사를 권장합니다. 직접 참석하시는 경우 미완치자, 자가격리자, 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자는 총회장 출입이 제한될 수 있는 점 양해 부탁드립니다.

주주총회 개최 장소는 공고에 기재된 장소를 원칙으로 하나, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 위에서 정한 장소 폐쇄 시 대표이사가 지정하는 한 곳으로 변경될 수 있으며, 장소 변경 사유 발생 시 홈페이지 공고를 통해 안내할 예정입니다.