태림포장 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 태림포장

주주총회소집공고
2.9
태림포장(주)

주주총회소집공고

2023년 3월 9일

회 사 명 :
태림포장(주)

대 표 이 사 :
이복진

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로 379번안길 74

(전 화) 031-499-3333

(홈페이지)http://www.tailim.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이상기

(전 화) 031-499-3333

주주총회 소집공고

(제47기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 16조에 의거 제47기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제542조의4 및 정관16조에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 24일(금요일) 오전 09시 00분2. 장 소 : 시흥상공회의소 대회의실 (경기도 시흥시 산기대학로 237 시흥비지니스센터 13층)

3. 회의 목적 사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제47기(2022. 1. 1~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회참석장(총회장 비치), 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

7. 기타사항- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석하시는 주주님들께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.- 코로나19의 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김상현(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.26
- 차세대 통합 정보 시스템 구축 투자의 건
찬성

2
2022.02.25
- 제46기 정기주주총회 소집의 건- 제46기(2021.1.1~2021.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건- 제46기(2021.1.1~2021.12.31) 영업보고서 승인의 건- 이사 후보자 추천 승인의 건- 감사 후보자 추천 승인의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건- 제46기 정기주주총회의 전자적 방법에 의한 의결권 행사 승인의 건※ 보고사항: 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사의 평가보고
찬성

3
2022.03.08
- 청원공장(오창3산업단지) 설비 투자의 건
찬성

4
2022.04.06
- 신한은행 차입금 이백억원 신규(외화지급보증, 파생상품(통화스왑), 외화대출) 차입의 건- 하나은행 기업시설일반자금대출 신규 차입의 건
찬성

5
2022.05.17
- 산업은행 시설자금 신규 차입의 건
찬성

6
2022.07.12
- 신설회사 지분 매수 및 자기거래 승인의 건
찬성

7
2022.07.28
- 신한은행 기업구매자금대출 증액의 건
찬성

8
2022.08.12
- 청원공장 DRO1628 설비 설치의 건- 구미공장 EVOL100 설비 설치의 건
찬성

9
2022.09.07
- 태림클러스터(주)에 대한 자금 대여 승인의 건
찬성

10
2022.09.13
- 태림클러스터(주)와의 소규모합병 결의의 건- 반대주주 권리 보장을 위한 주주확정 기준일 지정의 건
찬성

11
2022.09.20
- 산업은행 시설자금 신규 차입의 건
찬성

12
2022.10.13
- 태림클러스터 주식회사와의 소규모합병계약에 대한 주주총회 갈음 이사회 승인의 건
찬성

13
2022.11.16
- 태림클러스터 주식회사와의 소규모합병에 관한 합병보고총회 갈음 공고의 건
찬성

14
2022.12.29
- ESG 중대성 평가 중요 이슈(안) 보고의 건- 비재무(ESG) 리스크 관리 현황 및 계획 보고의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,500
36
36
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

태림페이퍼(주)(계열회사)
원재료 매입 등
2022.01.01~2022.12.31
3,708
자산총액의 67.74%매출액의 56.33%

동원페이퍼(주)(계열회사)
원재료 매입 등
2022.01.01~2022.12.31
766
자산총액의 13.99%매출액의 11.64%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

골판지 포장산업은 일반소비대중에게 직접 판매하지 못하는 중간재로서 수요처의 생산제품의 특성에 맞도록 재단과 인쇄가 이루어짐에 따라 100%주문생산방식에 의하여 거래가 이루어지고 있습니다.최근 경쟁력 우위를 확보하고 있는 상위업체들의 활발한 지역진출 영업전략으로 인해 산업구조조정이 이루어지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성농수산물과 전자상거래 등 홈쇼핑의 증가에 따른 포장수요의 증가 등 탄탄한 대기수요가 예상되며 상위업체들의 활발한 지역거점 확보전략에 따라 이들 회사의 시장점유율이 확대될 전망입니다.(3) 경기변동의 특성, 계절성골판지 포장산업은 전체산업의 경기변동에 민감하게 연동되며, 계절마다 특성화된 제품의 수요로 계절적인 경기변동은 크지 않습니다.

(4) 국내외 시장여건전체산업경기변동에 민감하게 시장의 규모가 변동되며 특히 수출산업보다는 내수산업의 경기변동이 시장규모에 미치는 영향이 큽니다.최근들어 다품종 소량생산의 경향이 두드러지게 나타나고 수요자의 제품에 대한 요구조건도 다양하게 변화되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

제지산업은 경제 발전과 함께 지류 소비량의 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 소비의고급화로 품질이 지속적으로 발전하고 있습니다. 골판지수요와 밀접한 관련이 있는 인터넷, 홈쇼핑 등의 지속적인 성장세와 정부의 환경에 대한 관심 고조로 인한 농산물 포장 확대 실시, 홈쇼핑 대중화 등은 골판지 업계성장에 긍정적인 요인으로 작용될 것으로 예상됩니다.골판지 산업은 택배 산업의 수요 증가 및 농산물의 수요 증가 등으로 전체 시장은 꾸준히 성장하고 있고, 친환경 소재의 포장재 이미지로 새로운 시장을 개척하여 신수요를 창출하여 지속적인 성장을 실현하고 있습니다. 태림포장은 수도권에 위치한 시화공장을 중심으로 전국 8개 공장이 전국 모든 고객에게 24시간내 현지공급 서비스를 할 수 있는 전국적인 네트워크를 구축하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

골판지원지, 골판지원단 및 골판지상자만을 전량 주문판매하고 있어 별도의 사업부문의 구분은 없습니다.

(2) 시장점유율

최근 3사업연도의 국내시장점유율 (단위 : 백만㎡ )

구 분
매 출 량
국내총생산
시장점유율
비 고

2021년
1,111
6,722
16.5%
-

2020년
1,073
6,509
16.5%
-

2019년
1,028
6,076
16.9%
-

(3) 시장의 특성

표준화된 규격이 없고 수요처의 제품에 맞추는 주문생산방식에 의한 거래이므로 정확한 품질과 납기, 모든 품종에 대하여 즉각적인 생산에 들어갈 수 있는 생산시 스템의 확보가 경쟁력을 좌우합니다.최근들어 다품종 소량생산의 경향이 두드러지게 나타나고 수요자의 제품에 대한 요구조건도 다양하게 변화되고 있어 고객요구에 대해 계속적인 연구와 투자가 고 정고객 확보의 관건입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2016년도말 태림페이퍼(주)파주공장 및 월산페이퍼(주)청원공장, 마산2공장의 골판지상자 및 원단 사업일체의 양수하였으며, 동 업종의 사업확대 및 사업경쟁력이 강화되었습니다.또한 사업지역 확대를 통한 매출성장, 골판지상자 및 원단사업부의 통합관리 등을 통하여 수익성을 극대화 할 계획입니다.

(5) 조직도

태림포장(주) 조직도(2022.12.31).jpg
태림포장(주) 조직도(2022.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 제지산업은 경제 발전과 함께 지류 소비량의 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 소 비의 고급화로 품질이 지속적으로 발전하고 있음- 골판지수요와 밀접한 관련이 있는 인터넷, 홈쇼핑 등의 지속적인 성장세와 정부의 환경에 대한 관심 고조로 인한 농산물 포장 확대 실시, 홈쇼핑 대중화 등은 골판지 업계성장에 긍정적인 요인으로 작용될 것으로 예상됨- 골판지 산업은 택배 산업의 수요 증가 및 농산물의 수요 증가 등으로 전체 시장은 꾸준히 성장하고 있고, 친환경 소재의 포장재 이미지로 새로운 시장을 개척하여 신 수요를 창출하여 지속적인 성장 실현- 태림포장은 수도권에 위치한 시화공장을 중심으로 전국 8개 공장이 전국 모든 고 객에게 24시간내 현지공급서비스를 할 수 있는 전국적인 네트워크를 구축하고 있 음

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부 감사인의 감사 완료 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조바랍니다.

1) 연결 재무제표
- 연결재무상태표

연결재무상태표

제 47(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제 46(전)기말 2021년 12월 31일 현재

태림포장주식회사와 그 종속기업

단위: 원

과목
제 47 (당)기말
제 46 (전)기말

자 산

I. 유동자산

171,430,957,662

153,240,342,931

현금및현금성자산(주6,29)
20,621,797,242

11,939,886,910

매출채권및기타채권(주5,6,24,29,31)
113,719,622,675

106,249,667,493

기타유동금융자산(주6,12,13,29)
973,476,989

-

기타유동자산(주8)
1,418,206,711

608,911,817

재고자산(주7)
34,697,854,045

34,441,876,711

II. 비유동자산

479,786,817,393

447,623,371,511

장기매출채권및기타채권(주5,6,29)
1,667,405,966

994,040,362

기타비유동금융자산(주6,12,29)
36,700,000

36,700,000

유형자산(주9,15,32,33)
445,256,288,904

415,881,900,123

무형자산(주10)
12,644,058,831

12,459,076,706

투자부동산(주11)
20,105,558,154

18,169,627,745

기타비유동자산(주8)
7,187,000

-

이연법인세자산(주22)
69,618,538

82,026,575

자 산 총 계

651,217,775,055

600,863,714,442

부 채

I. 유동부채

186,309,618,375

204,562,244,334

매입채무및기타채무(주6,14,29,31)
66,085,619,028

72,050,146,094

차입금(주6,15,29,30,31,33)
112,025,595,180

123,275,234,098

기타유동금융부채(주6,17,29,32,33)
1,595,283,553

1,527,268,826

기타유동부채(주16)
4,024,492,589

3,816,728,461

당기법인세부채(주23)
2,578,628,025

3,892,866,855

II. 비유동부채

98,400,387,272

52,700,151,897

차입금(주6,15,29,30,31,33)
69,798,477,142

18,997,428,570

기타비유동금융부채(주6,17,29,32,33)
1,968,990,853

1,805,879,245

기타비유동부채(주16)
91,314,717

13,645,265

확정급여부채(주19)
3,334,166,463

7,789,945,627

기타장기종업원급여부채(주19)
304,482,534

255,152,476

이연법인세부채(주23)
22,902,955,563

23,838,100,714

부 채 총 계

284,710,005,647

257,262,396,231

자 본

지배기업주주 지분

340,622,354,748

323,554,365,109

I. 자본금(주20)
35,402,970,000

35,402,970,000

II. 자본잉여금(주20)
55,372,049,128

54,532,628,832

III. 기타자본항목(주20)
(6,913,475,897)

(6,913,475,897)

IV. 기타포괄손익누계액(주20)
(320,022,940)

(320,022,940)

V. 이익잉여금(주21)
257,080,834,457

240,852,265,114

비지배주주 지분

25,885,414,660

20,046,953,102

자 본 총 계

366,507,769,408

343,601,318,211

부채및자본총계

651,217,775,055

600,863,714,442

- 연결 포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 47(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 46(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

태림포장주식회사와 그 종속기업

단위: 원

과목
제 47 (당)기
제 46 (전)기

I. 매출액(주24,30)

784,022,455,987

712,867,124,436

II. 매출원가(주7,24,26,31)

668,647,379,981

606,081,674,558

III. 매출총이익

115,375,076,006

106,785,449,878

IV. 판매비와관리비(주25,26,31)

84,479,705,355

76,605,879,154

V. 영업이익

30,895,370,651

30,179,570,724

VI. 영업외손익

(4,845,141,243)

(2,794,366,639)

1. 기타수익(주27)
1,121,950,700

1,465,726,514

2. 기타비용(주27)
(1,808,296,234)

(1,612,755,417)

3. 금융수익(주6,28)
1,482,621,944

163,862,412

4. 금융비용(주6,28)
(5,641,417,653)

(2,811,200,148)

VII. 법인세비용차감전순이익

26,050,229,408

27,385,204,085

VIII. 법인세비용(주23)

2,854,887,106

6,421,793,171

IX. 당기순이익

23,195,342,302

20,963,410,914

X. 기타포괄손익

2,313,632,955

(1,782,851,599)

1. 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,313,632,955

(1,782,851,599)

확정급여제도의 재측정요소(주19)
2,928,649,311

(2,285,707,178)

기타포괄손익법인세효과
(615,016,356)

502,855,579

공정가치측정금융자산평가손익
-

-

기타포괄손익법인세효과
-

-

XI. 당기총포괄이익

25,508,975,257

19,180,559,315

당기순이익의 귀속

23,195,342,302

20,963,410,914

지배기업 소유주지분
17,438,834,551

16,996,801,980

비지배지분
5,756,507,751

3,966,608,934

총포괄이익의 귀속

25,508,975,257

19,180,559,315

지배기업 소유주지분
19,670,513,699

15,384,344,393

비지배지분
5,838,461,558

3,796,214,922

XII. 주당이익

기본주당순이익(주22)
253

247

희석주당순이익(주22)
253

247

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 47(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 46(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

태림포장주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2021.1.1. (전기초)
35,402,970,000
54,532,628,832
(6,913,475,897)
(320,022,940)
225,467,920,721
16,250,738,180
324,420,758,896

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
16,996,801,980
3,966,608,934
20,963,410,914

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,612,457,587)
(170,394,012)
(1,782,851,599)

2021.12.31. (전기말)
35,402,970,000
54,532,628,832
(6,913,475,897)
(320,022,940)
240,852,265,114
20,046,953,102
343,601,318,211

2022.1.1. (당기초)
35,402,970,000
54,532,628,832
(6,913,475,897)
(320,022,940)
240,852,265,114
20,046,953,102
343,601,318,211

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
17,438,834,551
5,756,507,751
23,195,342,302

연결범위변동
-
839,420,296
-
-
11,694
-
839,431,990

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
2,231,679,148
81,953,807
2,313,632,955

연차배당금
-
-
-
-
(3,441,956,050)
-
(3,441,956,050)

2022.12.31. (당기말)
35,402,970,000
55,372,049,128
(6,913,475,897)
(320,022,940)
257,080,834,457
25,885,414,660
366,507,769,408

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 47(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 46(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

태림포장주식회사와 그 종속기업

단위: 원

과목
제 47 (당)기
제 46 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

46,118,735,026

35,240,191,528

1. 당기순이익
23,195,342,302

20,963,410,914

2. 비용(수익)조정사항
39,043,143,360

39,739,160,810

법인세비용
2,854,887,106

6,421,793,171

이자비용
4,656,714,029

2,745,728,736

외화환산손실
784,691,284

413,567

대손상각비환입
(1,314,368)

(165,771,489)

기타의대손상각비
(58,198,424)

-

재고자산평가손실
(52,993,109)

(21,892,463)

감가상각비
25,929,543,489

25,291,129,951

투자부동산감가상각비
295,392,945

289,866,300

무형자산상각비
737,646,702

294,787,669

유형자산처분손실
81,354,034

728,626,610

무형자산처분손실
-

3,000

매각예정비유동자산처분손실
-

22,029,682

유형자산손상차손
348,100,839

386,970,565

파생상품거래손실
36,177,395

-

퇴직급여
4,854,312,693

4,538,871,337

장기종업원급여
102,230,058

71,542,968

이자수익
(347,710,053)

(60,382,008)

외화환산이익
-

(920,362)

유형자산처분이익
(149,071,944)

(803,465,430)

파생상품평가이익
(973,476,989)

-

파생상품거래이익
(54,173,942)

-

수입임대료
(968,385)

(170,994)

3. 영업자산부채의 변동
(10,412,871,230)

(24,738,630,272)

매출채권의 감소(증가)
2,745,305,320

(15,161,695,069)

미수금의 감소(증가)
133,234,647

(272,319,214)

선급금의 감소(증가)
(1,141,605,458)

85,949,917

선급비용의 감소(증가)
(10,828,393)

(31,041,408)

재고자산의 감소(증가)
536,437,259

(16,529,853,605)

부가세대급금의 감소(증가)
520,000

440,428

보증금의 감소(증가)
(584,729,790)

224,714,640

회생장기미수금의감소(증가)
-

24,263,128

매입채무의 증가(감소)
(7,118,801,170)

10,038,065,803

미지급금의 증가(감소)
1,442,992,886

5,041,316,776

미지급비용의 증가(감소)
270,099,792

(1,489,453,806)

선수금의 증가(감소)
(453,004,568)

(459,809,519)

예수금의 증가(감소)
372,070,341

134,065,980

부가세예수금의 증가(감소)
(170,219,550)

13,191,546

퇴직금의 지급
(3,270,093,409)

(2,950,325,000)

관계사 전입(전출)
163,970,940

(38,339,532)

사외적립자산의 감소(증가)
(3,275,320,077)

(3,310,201,337)

장기종업원급여의 지급
(52,900,000)

(57,600,000)

4. 법인세의 납부
(5,706,879,406)

(723,749,924)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(66,665,393,891)

(21,374,345,309)

이자의 수취
182,289,737

37,869,104

단기대여금의 감소
124,780,727

54,942,668

장기대여금의 감소
161,620,244

172,442,926

단기금융상품의 감소
-

360,000,000

임대보증금의 증가
1,150,000,000

50,000,000

정부지원금으로 인한 현금유입
1,686,800,000

-

토지의 처분
-

423,800,000

건물의 처분
-

720,876,150

기계장치의 처분
113,267,442

595,693,500

차량운반구의 처분
112,054,545

289,254,320

기타의유형자산의 처분
-

909,091

회원권의 처분
-

300,000,000

매각예정비유동자산의 처분
-

3,475,500,000

단기대여금의 증가
(10,070,695,060)

(58,076,060)

장기대여금의 증가
(5,000,000)

(35,000,000)

단기금융상품의 증가
-

(120,000,000)

임대보증금의 감소
(50,000,000)

(50,000,000)

토지의 취득
(19,278,764,040)

(13,223,900)

건물의 취득
(201,645,000)

(119,276,000)

구축물의 취득
(314,380,000)

(667,234,000)

기계장치의 취득
(2,431,380,626)

(3,496,186,053)

차량운반구의 취득
(16,000,000)

(13,116,100)

기타의유형자산의 취득
(555,410,452)

(358,098,436)

미착기계의 취득
(8,485,994,661)

(7,265,702,073)

건설중인자산의 취득
(29,591,499,529)

(14,642,836,518)

기타의무형자산의 취득
(24,682,208)

(540,394,928)

산업재산권의 취득
-

(476,489,000)

보증금의 증가
(3,000,000)

-

기타투자자산의 취득
(7,187,000)

-

연결범위변동
839,431,990

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

29,232,673,481

(7,882,945,022)

단기차입금의 순차입(상환)
6,079,822,274

(11,477,575,738)

유동성장기차입금의 상환
(21,995,311,430)

(1,800,000,000)

장기차입금의 차입
54,700,000,000

9,628,700,000

파생상품의 정산
17,996,547

-

리스부채의 상환
(1,555,675,400)

(1,517,025,116)

이자의 지급
(4,572,296,460)

(2,717,044,168)

배당금의 지급
(3,441,862,050)

-

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)(I+II+III)

8,686,014,616

5,982,901,197

V. 기초의 현금및현금성자산

11,939,886,910

5,956,478,918

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(4,104,284)

506,795

VII. 기말의 현금및현금성자산

20,621,797,242

11,939,886,910

- 연결 재무제표 주석

제 47(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 46(전)기 2021년 12월 31일 현재

태림포장 주식회사와 그 종속기업

1. 연결대상회사의 개요

(1) 지배기업의 개요태림포장 주식회사(이하 "지배기업")는 1976년 4월 12일 설립되었으며, 본사 및 시흥 공장은 경기도 시흥시 정왕동 공단1대로 379번안길 74에 위치하고 있으며, 구미, 포천, 용인, 울산, 파주, 청원, 마산에 공장을 두고 있습니다. 지배기업은 골판지 및 골판지 상자 제조업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 한편 지배기업의 연결재무제표는 지배기업과 지배기업의 종속기업(이하 "연결실체") 및 연결실체의 관계기업에 대한 지분으로 구성되어 있습니다.지배기업은 1998년 12월 20일에 주식을 한국거래소에 상장하였고, 수차례의 증자를거쳐 당기말 현재 자본금은 35,403백만원이며, 당기말 현재 주요 주주는 다음과 같습니다.

주 주
주식수(주)
금 액(천원)
지분율(%)

태림페이퍼㈜
48,701,350
24,350,675
68.78

자기주식
1,966,819
983,410
2.78

기타
20,137,771
10,068,885
28.44

합 계
70,805,940
35,402,970
100.00

(2) 종속기업의 현황당기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

회사명
소재국
업 종
지분율(%)

동원페이퍼㈜
대한민국
골판지원지 제조업
60.14

동림로지스틱㈜
대한민국
운수업
100.00

(3) 당기와 전기의 연결대상종속기업의 요약재무현황 및 비지배지분에 대한 정보는 다음과 같습니다.① 당기

(단위: 천원)

구 분
동원페이퍼㈜
동림로지스틱㈜

유동자산
42,942,515
1,180,328

비유동자산
36,373,387
1,016,571

유동부채
10,500,124
630,315

비유동부채
6,019,951
29,061

순자산
62,795,827
1,537,523

비지배지분의 장부금액
25,885,415
-

매출
124,616,878
219,360

당기순손익
14,262,526
101,104

총포괄손익
14,386,177
101,104

비지배지분에 배분된 당기순손익
5,756,508
-

영업활동현금흐름
22,495,521
109,669

투자활동현금흐름
(17,244,405)
17,615

비지배지분 배당 지급을 제외한재무활동현금흐름
(131,742)
-

현금및현금성자산의 순증감
5,119,374
127,284

② 전기

(단위: 천원)

구 분
동원페이퍼㈜
동림로지스틱㈜

유동자산
29,860,282
1,116,602

비유동자산
36,285,201
1,029,740

유동부채
10,810,869
686,353

비유동부채
7,006,918
23,570

순자산
48,327,696
1,436,419

비지배지분의 장부금액
20,046,953
-

매출
118,738,511
217,880

당기순손익
10,255,296
81,199

총포괄손익
9,998,209
81,199

비지배지분에 배분된 당기순손익
3,966,609
-

영업활동현금흐름
15,002,761
(20,400)

투자활동현금흐름
(5,929,290)
18,066

비지배지분 배당 지급을 제외한재무활동현금흐름
(4,682,578)
(306)

현금및현금성자산의 순증감
4,390,893
(2,640)

2. 재무제표의 작성기준

(1) 회계기준의 적용

연결실체는 주식회사등의외부감사에관한법률 제5조제1항제1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.

(2) 측정기준연결재무제표는 아래에서 열거하고 있는 재무상태표의 주요 항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.

- 공정가치로 측정되는 파생상품- 공정가치로 측정되는 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품

- 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 확정급여부채

(3) 기능통화와 표시통화

연결실체는 재무제표에 포함되는 항목들을 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화(기능통화)이며 재무제표 작성을 위한 표시통화인 '원'으로 표시하고 있습니다.

(4) 추정과 판단

한국채택국제회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다.

① 경영진의 판단연결재무제표에 인식된 금액에 유의한 영향을 미치는 회계정책의 적용과 관련된 주요한 경영진의 판단에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.- 주석 24: 수익인식 - 수행의무와 수익인식 정책- 주석 32: 리스기간 - 연장선택권의 행사가능성이 상당히 확실한지 여부

② 가정과 추정의 불확실성다음 회계기간 이내에 중요한 조정이 발생할 수 있는 유의한 위험이 있는 가정과 추정의 불확실성에 대한 정보는 다음의 주석사항에 포함되어 있습니다.

가정 및 추정은 재무제표를 작성하는 시점에 입수 가능한 변수에 근거하고 있습니다.현재의 상황과 미래에 대한 가정은 시장의 변화나 연결실체의 통제에서 벗어난 상황으로 인해 변화할 수 있습니다. 그러한 변화가 발생시 이를 가정에 반영하고 있습니다.

- 주석7: 순실현가능가치의 추정- 주석10: 비금융자산의 손상- 주석18: 충당부채- 주석19: 종업원급여- 주석23: 이연법인세자산의 인식- 주석29: 매출채권과 계약자산의 기대신용손실 측정- 가중 평균 손실율을 결정하기 위한 주요 가정③ 공정가치 측정연결실체의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정이 요구되고 있습니다. 연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.

연결실체는 유의적인 평가 문제를 감사에게 보고하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 주석 29에 포함되어 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 2023년 3월 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결감사보고서를 참조바랍니다.

2) 별도 재무제표- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 47(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제 46(전)기말 2021년 12월 31일 현재

태림포장주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 47(당)기말
제 46(전)기말

자 산

I. 유동자산

135,096,744,538

131,554,133,789

현금및현금성자산(주6,29)
5,482,557,715

2,043,201,642

매출채권및기타채권(주5,6,24,29,31)
98,754,203,114

101,312,965,745

기타유동금융자산(주6,13,14,29)
973,476,989

-

기타유동자산(주8)
1,133,772,483

383,776,451

재고자산(주7)
28,752,734,237

27,814,189,951

II. 비유동자산

448,022,959,104

415,838,999,024

장기매출채권및기타채권(주5,6,29)
1,640,261,674

956,726,478

기타비유동금융자산(주6,13,29)
34,200,000

34,200,000

종속기업투자(주9)
16,290,050,979

16,290,050,979

유형자산(주10,16,32)
406,139,831,753

376,854,710,919

무형자산(주11)
3,805,869,544

3,533,682,903

투자부동산(주12,16)
20,105,558,154

18,169,627,745

기타비유동자산
7,187,000

-

자 산 총 계

583,119,703,642

547,393,132,813

부 채

I. 유동부채

182,636,291,754

202,144,293,412

매입채무및기타채무(주6,15,19,29,31,33)
66,209,296,876

71,666,724,280

차입금(주6,16,29,30,33)
111,638,595,180

123,275,234,098

기타유동금융부채(주6,18,29,32,33)
1,589,406,214

1,501,784,072

기타유동부채(주17)
2,835,100,181

3,252,931,342

당기법인세부채(주23)
363,893,303

2,447,619,620

II. 비유동부채

90,059,626,745

41,582,335,634

차입금(주6,16,29,30,33)
64,319,477,142

13,131,428,570

기타비유동금융부채(주6,18,29,32,33)
1,968,990,853

1,773,919,308

기타비유동부채(주17)
91,314,717

13,645,265

확정급여부채(주19)
3,730,135,921

6,692,835,097

기타장기종업원급여부채(주19)
137,938,333

219,734,357

이연법인세부채(주23)
19,811,769,779

19,750,773,037

부 채 총 계

272,695,918,499

243,726,629,046

자 본

I. 자본금(주20)
35,402,970,000

35,402,970,000

II. 자본잉여금(주20)
55,312,367,583

54,472,947,287

III. 기타자본항목(주20)
(6,913,475,897)

(6,913,475,897)

IV. 기타포괄손익누계액(주20)
(320,022,940)

(320,022,940)

V. 이익잉여금(주21)
226,941,946,397

221,024,085,317

자 본 총 계

310,423,785,143

303,666,503,767

부채및자본총계

583,119,703,642

547,393,132,813

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 47(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 46(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

태림포장주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 47(당)기
제 46(전)기

I. 매출액(주24,31)

736,316,847,423

658,313,353,359

II. 매출원가(주7,24,26,31)

645,260,967,054

570,401,125,144

III. 매출총이익

91,055,880,369

87,912,228,215

IV. 판매비와관리비(주25,26,31)

78,122,019,622

70,749,195,589

V. 영업이익

12,933,860,747

17,163,032,626

VI. 영업외손익

(4,721,043,077)

(2,687,044,208)

1. 기타수익(주27)
1,118,430,273

1,458,255,937

2. 기타비용(주27)
(1,496,640,419)

(1,541,001,200)

3. 금융수익(주6,28)
1,066,068,979

66,758,996

4. 금융비용(주6,28)
(5,408,901,910)

(2,671,057,941)

VII. 법인세비용차감전순이익

8,212,817,670

14,475,988,418

VIII. 법인세비용(주23)

961,029,364

3,193,558,844

IX. 당기순이익

7,251,788,306

11,282,429,574

X. 기타포괄손익

2,108,028,824

(1,355,370,386)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,108,028,824

(1,355,370,386)

확정급여제도의 재측정요소(주19)
2,668,390,917

(1,737,654,341)

기타포괄손익법인세효과(주23)
(560,362,093)

382,283,955

XI. 당기총포괄이익

9,359,817,130

9,927,059,188

XII. 주당이익

기본주당이익(주22)

105

164

희석주당이익(주22)

105

164

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 47(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 46(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021.1.1. (전기초)
35,402,970,000
54,472,947,287
(6,913,475,897)
(320,022,940)
211,097,026,129
293,739,444,579

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
11,282,429,574
11,282,429,574

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,355,370,386)
(1,355,370,386)

2021.12.31. (전기말)
35,402,970,000
54,472,947,287
(6,913,475,897)
(320,022,940)
221,024,085,317
303,666,503,767

2022.1.1. (당기초)
35,402,970,000
54,472,947,287
(6,913,475,897)
(320,022,940)
221,024,085,317
303,666,503,767

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
7,251,788,306
7,251,788,306

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
2,108,028,824
2,108,028,824

합병으로 인한 취득
-
839,420,296
-
-
-
839,420,296

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당금
-
-
-
-
(3,441,956,050)
(3,441,956,050)

2022.12.31. (당기말)
35,402,970,000
55,312,367,583
(6,913,475,897)
(320,022,940)
226,941,946,397
310,423,785,143

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 47(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 46(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목
제 47(당)기
제 46(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

23,606,090,457

20,257,831,352

1. 당기순이익
7,251,788,306

11,282,429,574

2. 비용(수익)조정사항
29,483,459,779

28,926,960,550

법인세비용
961,029,364

3,193,558,844

이자비용
4,500,612,028

2,643,062,152

외화환산손실
780,587,000

390,047

대손상각비(환입)
(656,060)

(127,875,144)

기타의대손상각비(환입)
(58,198,424)

-

재고자산평가손실(환입)
(52,993,109)

(21,892,463)

감가상각비
19,001,701,627

18,412,823,443

투자부동산감가상각비
295,392,945

289,866,300

무형자산상각비
650,442,186

212,297,399

유형자산처분손실
47,809,641

657,512,298

무형자산처분손실
-

3,000

매각예정비유동자산처분손실
-

22,029,682

유형자산손상차손
348,100,839

386,970,565

파생상품거래손실
36,177,395

-

퇴직급여
4,214,054,090

4,028,539,521

장기종업원급여
(38,796,024)

67,443,186

이자수익
(25,241,248)

(34,042,821)

외화환산이익
-

(89,035)

유형자산처분이익
(147,943,155)

(803,465,430)

파생상품평가이익
(973,476,989)

-

파생상품거래이익
(54,173,942)

-

수입임대료
(968,385)

(170,994)

3. 영업자산부채의 변동
(9,585,036,596)

(19,837,100,945)

매출채권의 감소(증가)
2,697,930,329

(15,628,093,251)

미수금의 감소(증가)
6,703,613

82,162,643

선급금의 감소(증가)
(1,078,730,170)

149,549,917

선급비용의 감소(증가)
(14,404,819)

(52,293,933)

부가세대급금의 감소(증가)
93,053,500

-

재고자산의 감소(증가)
(146,129,693)

(12,178,288,861)

보증금의 감소(증가)
(584,729,790)

224,714,640

매입채무의 증가(감소)
(6,601,496,178)

10,586,992,870

미지급금의 증가(감소)
1,197,934,750

3,177,446,003

미지급비용의 증가(감소)
272,943,277

91,070,839

선수금의 증가(감소)
(416,186,463)

(443,436,348)

예수금의 증가(감소)
(55,589)

126,378,070

부가세예수금의 증가(감소)
(460,507,014)

(203,361,988)

퇴직금의 지급
(3,034,468,460)

(2,429,654,155)

관계사 전입(전출)
163,970,940

(118,271,394)

사외적립자산의 감소(증가)
(1,637,864,829)

(3,168,515,997)

장기종업원급여의 지급
(43,000,000)

(53,500,000)

4. 법인세의 납부
(3,544,121,032)

(114,457,827)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(49,531,149,633)

(15,463,121,234)

이자의 수취
10,642,848

11,473,369

단기대여금의 감소
120,600,727

54,562,668

장기대여금의 감소
148,450,652

155,093,334

단기금융상품의 감소
-

360,000,000

임대보증금의 증가
1,150,000,000

50,000,000

토지의 처분
-

423,800,000

건물의 처분
-

720,876,150

기계장치의 처분
113,267,442

595,693,500

차량운반구의 처분
112,054,545

289,254,320

기타유형자산의 처분
-

909,091

매각예정비유동자산의 처분
-

3,475,500,000

회원권의 처분
-

300,000,000

합병으로 인한 현금유입
9,085,596

-

정부지원금으로 인한 현금유입
1,006,300,000

-

단기대여금의 증가
(2,080,695,060)

(58,076,060)

장기대여금의 증가
(5,000,000)

(35,000,000)

단기금융상품의 증가
-

(120,000,000)

임대보증금의 감소
(50,000,000)

(50,000,000)

토지의 취득
(327,984,250)

(13,200,000)

건물의 취득
(201,645,000)

(22,826,000)

구축물의 취득
(249,080,000)

(551,164,000)

기계장치의 취득
(1,556,065,825)

(2,437,140,100)

차량운반구의 취득
-

(13,116,100)

기타유형자산의 취득
(461,223,544)

(285,288,136)

미착기계의 취득
(8,485,994,661)

(6,228,990,508)

건설중인자산의 취득
(19,052,904,085)

(11,096,691,584)

기타의무형자산의 취득
(24,682,208)

(512,302,178)

산업재산권의 취득
-

(476,489,000)

기타투자자산의 취득
(7,187,000)

-

종속기업투자주식의 취득
(19,699,089,810)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

29,364,415,249

(3,200,061,116)

단기차입금의 순차입(상환)
6,079,822,274

(6,332,054,624)

유동성장기차입금의 상환
(21,995,311,430)

(1,800,000,000)

장기차입금의 차입
54,700,000,000

9,037,700,000

파생상품의 정산
17,996,547

-

리스부채의 상환
(1,528,057,380)

(1,495,083,656)

이자의 지급
(4,468,172,712)

(2,610,622,836)

배당금의 지급
(3,441,862,050)

-

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)

3,439,356,073

1,594,649,002

V. 기초의 현금및현금성자산

2,043,201,642

448,853,652

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(301,012)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

5,482,557,715

2,043,201,642

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 47 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 46 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분

제 47 기

제 46 기

I. 미처분이익잉여금
20,174,444,439
14,256,583,359

전기이월미처분이익잉여금
10,814,627,309
4,329,524,171

보험수리적손익
2,108,028,824
(1,355,370,386)

당기순이익
7,251,788,306
11,282,429,574

II. 임의적립금등의 이입액
-
-

III. 합계(I+II)
20,174,444,439
14,256,583,359

IV. 이익잉여금 처분액
3,441,956,050
3,441,956,050

배당금
3,441,956,050
3,441,956,050

V. 차기이월미처분이익잉여금
16,732,488,389
10,814,627,309

- 별도 재무제표 주석

제 47(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 46(전)기 2021년 12월 31일 현재

태림포장주식회사

1. 회사의 개요태림포장주식회사(이하 "당사")는 1976년 4월 12일 설립되었으며, 본사 및 시흥공장은 경기도 시흥시 정왕동 공단1대로 379번안길 74에 위치하고 있으며, 구미, 포천, 용인, 울산, 파주, 청원, 마산에 공장을 두고 있습니다. 당사는 골판지 및 골판지상자 제조업을 주요사업으로 영위하고 있습니다.당사는 1998년 12월 20일에 주식을 한국거래소에 상장하였고, 수차례의 증자를 거쳐 당기말 현재 자본금은 35,403백만원이며, 당기말 현재 주요 주주는 다음과 같습니다.

주 주
주식수(주)
금 액(천원)
지분율(%)

태림페이퍼㈜
48,701,350
24,350,675
68.78

자기주식
1,966,819
983,410
2.78

기타
20,137,771
10,068,885
28.44

합 계
70,805,940
35,402,970
100.00

2. 재무제표 작성기준(1) 회계기준의 적용

당사의 재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

또한 당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.

(2) 측정기준

재무제표는 아래에서 열거하고 있는 재무상태표의 주요항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다. - 공정가치로 측정되는 파생상품

- 공정가치로 측정되는 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품

- 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 확정급여부채

(3) 기능통화와 표시통화

당사는 재무제표에 포함되는 항목들을 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화(기능통화)이며 재무제표 작성을 위한 표시통화인 '원'으로 표시하고 있습니다.

(4) 추정과 판단

한국채택국제회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다.

① 경영진의 판단재무제표에 인식된 금액에 유의한 영향을 미치는 회계정책의 적용과 관련된 주요한 경영진의 판단에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.- 주석 24: 수익인식 - 수행의무와 수익인식 정책- 주석 32: 리스기간 - 연장선택권의 행사가능성이 상당히 확실한지 여부② 가정과 추정의 불확실성다음 회계기간 이내에 중요한 조정이 발생할 수 있는 유의한 위험이 있는 가정과 추정의 불확실성에 대한 정보는 다음의 주석사항에 포함되어 있습니다. 가정 및 추정은 재무제표를 작성하는 시점에 입수 가능한 변수에 근거하고 있습니다.현재의 상황과 미래에 대한 가정은 시장의 변화나 당사의 통제에서 벗어난 상황으로 인해 변화할 수 있습니다. 그러한 변화가 발생시 이를 가정에 반영하고 있습니다.- 주석7: 순실현가능가치의 추정- 주석11: 비금융자산의 손상- 주석19: 종업원급여- 주석23: 이연법인세자산의 인식- 주석29: 매출채권과 계약자산의 기대신용손실 측정- 가중 평균 손실율을 결정하기 위한 주요 가정

③ 공정가치 측정당사의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정이 요구되고 있습니다. 당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.

당사는 유의적인 평가 문제를 감사에게 보고하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 주석 29에 포함되어 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 2023년 3월 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 별도감사보고서를 참조바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 30 조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사 전원으로 구성하고 이사회 의장이 이를 소집한다.

② 이사회를 소집하려면 회일을 정하고 그 3일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.

③ 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 전항의 절차 없이 언제든지 소집할 수 있다.

제 30 조 (이사회의 구성과 소집) ① (좌 동)

② 이사회를 소집하려면 회일을 정하고 그 7일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ (좌 동)

효율적인 이사회 운영을 위하여 충분한 시간을 두고 이사회 소집을 통지하도록 개정

제 36 조 (감사의 임무 및 감사록) ① 감사는 이 회사의 회계 및 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑧ 감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

제 36 조 (감사의 임무 및 감사록) ① (좌 동)

② (좌 동)

③ (좌 동)

④ (좌 동)

⑤ (좌 동)

⑥ (좌 동)

⑦ (좌 동)

⑧ 감사는 내부감사부서의 감사계획 검토 및 승인을 하여야 한다.

⑨ (좌 동)

감사의 감사계획 검토 및 승인을 통하여 효율적인 감사업무를 할 수 있도록 개정

제 39 조의 2 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) ① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.

1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

2. 감사 전원의 동의가 있을 때

⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑦ 대표이사는 제1항의 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제 39 조의 2 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) ① (좌 동)

② (좌 동)

③ (좌 동)

④ (삭 제)

⑤ (삭 제)

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 제1항의 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

주주권 보호를 위하여 기업의 이익배당 및 잔여재산 분배에 참여 및 주주총회에 참여하여 의결권을 행사하도록 개정

부 칙

18.(시행일) 본 정관은 2023년 3월 24일부터 시행한다

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이복진
1957.08
사내이사
부
해당사항 없음
이사회

김상현
1963.04
사외이사
부
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이복진
태림포장(주) 대표이사
2014.01 ~ 2019.032020.01 ~ 현재
한국제지(주) 대표이사태림포장(주) 대표이사
해당사항 없음

김상현
태림포장(주) 사외이사
2015.07 ~ 2017.122020.01 ~ 현재
우리은행 무역센터금융센터장태림포장(주) 사외이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이복진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김상현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 김상현 사외이사 후보자1. 전문성후보자는 금융전문가로서 전문성을 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 목표를 달성하기 위해 기여하고자 함.2. 독립성후보자는 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항과 관련하여 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않으며 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 이를 바탕으로 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것임.3. 책임과 의무에 대한 인식후보자는 사외이사로서 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이복진 사내이사 후보자현재 태림포장(주) 대표이사이자 한국제지(주) 대표이사 등을 역임한 업계전문가로서, 수십년간의 업무경험과 폭넓은 이해와 지식을 토대로 회사의 발전에 기여 할 수 있을 것으로 판단하여 대표이사로 재선임하고자 함.- 김상현 사외이사 후보자금융전문가로서 지난 3년간 당사의 사외이사 역할을 충실히 수행하며 회사의 발전에 이바지하였고 전문성과 독립성을 바탕으로 독자적 견제, 감시감독 역할을 수행하며 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 사외이사로 재선임하고자 함.

확인서

이사의 선임 확인서(이복진)_20230307.jpg
이사의 선임 확인서(이복진)_20230307

이사의 선임 확인서(김상현)_20230307.jpg
이사의 선임 확인서(김상현)_20230307

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
7.4억원

최고한도액
25억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 2023년 3월 16일에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.tailim.com, 투자정보→전자공고)에도 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 연결/별도 감사 일정 및 주요 경영활동 관련 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.□ 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석하시는 주주님들께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.□ 코로나19의 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.