하이트진로 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230309)
제출인: 하이트진로

의결권대리행사권유참고서류
3.6
하이트진로 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 09일

권 유 자:
성 명: 하이트진로주식회사주 소: 서울특별시 강남구 영동대로 714 (청담동)전화번호: 02-3219-0114

작 성 자:
성 명: 장석우부서 및 직위: ESG팀 / 차장전화번호: 02-520-3194

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
하이트진로 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 09일
라. 주주총회일
2023년 03월 24일

마. 권유 시작일
2023년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

하이트진로주식회사
보통주
1,484,184
2.12
본인
자기주식

하이트진로주식회사
우선주
1,626
0.14
본인
자기주식

※ 현재 당사가 발행한 주식 수는 보통주 70,133,611주, 의결권 없는 우선주 1,134,835주 입니다. 이 중 당사는 의결권이 없는 자기주식 보통주 1,484,184주와 우선주 1,626주를 소유하고 있습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

하이트진로홀딩스(주)
최대주주
보통주
35,672,250
50.86
최대주주
-

박문덕
미등기임원
보통주
1,814,314
2.59
미등기임원
-

김미정
기타
보통주
2,127
0.00
기타
-

박문효
기타
보통주
2,392
0.00
기타
-

노영희
기타
보통주
12
0.00
기타
-

노희정
기타
보통주
33
0.00
기타
-

김인규
등기임원
보통주
351
0.00
등기임원
-

최경택
등기임원
보통주
1,001
0.00
등기임원
-

JINRO INC.
계열사
보통주
248,082
0.35
계열사
-

계
-
37,740,562
53.81
-
-

※ 상기 권유자의 특별관계자의 소유 주식은 보통주 기준으로 작성하였으며, 특별관계자가 소유하고 있는 의결권 없는 우선주의 기재는 생략하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장석우
보통주
0
직원
직원
-

김상영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 09일
2023년 03월 14일
2023년 03월 24일
2023년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 (2022년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 14일 ~ 2023년 3월 23일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)- 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

(공동인증서(은행용/증권용/범용), 간편인증서(카카오, 통신사 PASS 인증)로 인증 가능)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

하이트진로 주식회사 홈페이지
https://www.hitejinro.com/company/list.asp
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 서초구 서초중앙로 14, 하이트진로(주) 10층 ESG팀 (우편번호 06720) ·전화번호 : 02-520-3194 ·팩스번호 : 02-520-3455- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 14일 ~ 3월 24일 제71기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 24일 오전 09시

장 소
The-K 호텔 에비뉴(별관) 2층 금강홀[서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70]

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 14일 ~ 2023년 3월 23일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)- 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

(공동인증서(은행용/증권용/범용), 간편인증서(카카오, 통신사 PASS 인증)로 인증 가능)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19의 확산방지를 위해 직접 참석보다는 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.- 주주총회장 입장시 마스크 착용을 권장 드리며, 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등)이 있으신 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.- 코로나19의 확산으로 총회 장소가 불가피하게 변경될 경우, 시간/장소 변경에 대한 사항을 전자공시시스템 및 당사 인터넷홈페이지(www.hitejinro.com)를 통해 공지할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업의 개황▣ 맥주 사업부문2022년 사회적 거리두기는 해제됐으나 물가상승 및 소비심리 악화 등으로 인한 내수경기 위축으로 유흥 시장 회복이 더딘 상황이며, 가정 시장 비중이 증가한 상황입니다. 가정 시장 비중 증가로 소비의 개인화와 홈술/혼술 트렌드는 지속되고 있으며, 다수의 수제맥주 등장으로 소비자 선택의 폭이 확대되며 맥주 시장 경쟁은 더욱 치열해진 상황입니다.

당사는 이러한 상황을 극복하고 변화하는 시장과 소비 트렌드에 대응하기 위해 총력을 기울였습니다. 소비 심리 위축에 따라 가격 민감도가 올라간 소비자를 공략하기 위해 가성비 혜택을 제공할 수 있는 400ML/463ML 캔, 1.9L페트를 출시하여 가정 시장에서 성공적인 성과를 기록하고 있으며, 수제맥주 시장에 대응하기 위해 당사만의 브랜드 자산을 활용한 수제맥주 '크라운'과 '갓생폭탄맥주'를 출시하여 다양화된 소비자 니즈를 만족시켰습니다.

2019년 3월 출시한 청정라거 테라는 청정, 자연, 친환경 등에 대한 갈망이 커지고 있는 시대적 요구와 소비자 니즈를 채워 당당히 고품질의 대한민국 대표 맥주로 인정받아 2022년 12월 기준 34억병 판매를 돌파하였으며, 2022년 11월에는 테라의 유일무이한 청정맥아 가치를 극대화하기 위해 국내 맥주 최초로 SINGLE MALT 에디션을 출시 하였습니다. 호주에서 가장 청정하다고 불리는 태즈메이니아산 맥아를 100% 사용한 'SINGLE MALT 에디션'은 100여년의 전통을 자랑하는 JOE WHITE MALTINGS 단일 제맥소에서 공급 받아 한정판으로 생산하였으며 크리스마스 시즌을 겨냥한 세련되고 고급스러운 디자인으로 당사 한정판 에디션 최단 기간인 13일만에 출고를 완료하여 소비자들의 뜨거운 사랑을 받았습니다. 또한, ESG 활동의 일환으로 '테라 X 김선우 작가 에디션'도 출시하였습니다. 자연과 청정을 추구하는 공통된 가치관을 가진 김선우 작가가 직접 제품 디자인을 작업하였고, 판매 되는 제품의 일정 금액은 아름다운 가게의 숲 조성 사업에 기부하여 사회 환원 활동도 진행하였습니다. 그리고 테라만의 청각적인 청정 사운드 경험을 제공하기 위해 테라 전용 오프너 '스푸너' 출시 후 공격적인 마케팅 활동도 진행하였습니다. 김상욱 교수를 모델로 대한민국 최초 판촉물 TV광고를 집행하였으며, 출시와 동시에 주요 매체 소개와 함께 온라인 컨텐츠는 게시 7주만에 1천만 이상의 조회수를 기록하는 등 폭발적인 인기는 현재까지도 지속되고 있습니다.

2017년 4월 출시된 국내 최초의 신개념 발포주 필라이트도 가성비를 중시하는 고객들에게 여전히 큰 사랑을 받으며 2018년 이후 5년간 꾸준하게 1천만 상자 이상의 판매를 기록하고 있으며 발포주 시장 No.1 입지는 더욱 견고해지고 있습니다.

필라이트는 시장의 리딩 브랜드로서 매년 소비자들에게 혁신적이고 새로운 제품을 소개하고 있습니다. 2018년 4월에는 FRESH 저온숙성 공법으로 극한의 시원한 맛을 구현한 '필라이트 후레쉬', 2019년 7월에는 밀원료를 사용해 상쾌하면서도 향긋한 목넘김이 특징인 '필라이트 바이젠', 2020년 9월에는 가볍게 즐기는 음주문화를 위한 '필라이트 라들러 레몬', 2021년 9월에는 '필라이트 라들러 자몽', 2022년 10월에는 '필라이트 라들러 체리'를 출시하였습니다. 또한, 소비자들에게 친숙하게 다가가기 위해 캐릭터 필리를 활용하여 다양한 브랜드와 컬래버레이션 활동을 추진하였으며 라이브커머스, 오프라인 팝업스토어 운영 등을 진행하였습니다. 2023년에도 필라이트는 시장 내 독보적 1위를 유지하기 위한 혁신적인 제품 개발 및 캐릭터 필리를 활용한 다양한 마케팅 활동을 진행해 나갈 예정입니다.

이외에도 당사는 맥스, S, 스타우트, 망고링고 등의 제품을 통해 다양한 소비자의 니즈를 충족시키고 있으며, 고품질의 기획 상품 제작 및 판촉물 증정 등의 오프라인 프로모션과 온라인에 익숙한 MZ 세대 고객 대상의 온라인 프로모션, 프로야구 각 구단과의 마케팅 제휴, 주요 타깃 공략을 위해 온라인 플랫폼을 활용한 굿즈 마케팅 등 다양한 활동을 통해 소비자에게 다가가고 있습니다.

▣ 소주 사업부문

사회적 거리두기는 해제됐으나 물가상승 및 내수 경기 위축으로 유흥시장 회복이 더딘 상황에서 소비자 N극화 트렌드로 인해 소비자 니즈에 맞춘 다양한 신제품이 출시되며 시장 경쟁 강도는 더욱 심화되었습니다. 당사는 이러한 강도 높은 경쟁상황에서최대 실적을 달성하며 국내 No.1 주류 회사로서의 입지를 공고히 하였습니다. 특히, 국내 시장 부동의 1위를 유지하고 있는 참이슬은 국내를 넘어 미국, 일본, 동남아 시장을 중심으로 참이슬 열풍을 일으키며 소주의 세계화에 앞장서고 있습니다.

참이슬은 대표 소주 브랜드로서 대나무 숯 4번 정제 공법을 적용한 깨끗한 음용감을 기반으로 소주 본연의 핵심 가치를 지켜나가고 있으며 패키지 디자인에 젊고 직관적으로 '이슬의 깨끗함'을 표현하였습니다. 특히, 이슬을 형상화한 곡선형 라벨을 업계 최초로 적용하여 세련된 이미지를 전달하고 있습니다. 2022년 11월에는 심플하고 모던한 디자인 트렌드를 반영한 페트 패키지 리뉴얼을 진행하는 등 소비자 니즈와 시장의 변화에 맞춰 나가고자 끊임없이 노력하고 있습니다.

참이슬은 No.1 브랜드로서 다양한 온/오프라인 활동들을 통해 소비자와 적극 소통하고 있습니다. 국내 유일 소주 뮤직 페스티벌 '이슬라이브 페스티벌'을 통해 참이슬의 깨끗함과 대세감을 소비자가 직접 경험하고 즐길 수 있는 기회를 제공하였으며 소주 최초 온라인 뮤직 콘텐츠인 '이슬라이브'를 재개하여 MZ세대들과 소통하고 있습니다. 또한, 아이유 모델 제품간 협업으로 이슈가 되었던 주얼리 브랜드 '제이에스티나'에 이어 국내 대표 침구 브랜드 '이브자리'와 협업을 진행했습니다. 그리고 새로움과 재미를 추구하는 MZ 세대 니즈에 맞춘 '비타500에이슬' 등을 출시하여 시장에서 큰 호응을 얻었으며 앞으로도 다양한 컬래버 제품을 통해 MZ 세대와 소통할 예정입니다.

진로는 No.1 주류기업로서 누적된 오랜 헤리티지를 현대적으로 재해석해 뉴트로 트렌드를 반영한 신제품으로 2019년 4월 출시 이후 2022년 누적 14억병 판매를 돌파하는 등 소비자들의 큰 사랑을 받으며 참이슬과 함께 주류시장을 리드하는 브랜드로서 위상을 강화하고 있습니다.

진로는 친근하고 귀여운 두꺼비 캐릭터를 활용한 다양한 활동들을 꾸준히 전개해오고 있습니다. 두꺼비 캐릭터를 활용한 IP 사업으로 소셜 펀딩 플랫폼 '와디즈'를 통해다양한 제품을 출시했으며, MZ세대가 즐겨 이용하는 대표 편의점 브랜드 'CU', 'GS25', '이마트24'와의 협업 PB제품을 제작했으며, '나라홈데코', '홈플러스'와의 협업을 통해 '홈 인테리어 꾸미기' 트렌드에 대응했습니다. 또한, 진로는 온라인 명품 플랫폼 '머스트잇'과 협업을 통해 두꺼비 카카오톡 이모티콘을 출시했으며 글로벌 플립플랍 브랜드 '꼴레꼴레' 협업 굿즈 출시 및 여름 시즌 팝업스토어 운영 등 다양한 방법으로 소통하며 MZ세대들을 공략하고 있습니다.

또한, 당사는 프리미엄 소주 시장 및 과실주 시장에서도 트렌드를 선도하고 있습니다. 2022년 7월 출시한 '일품진로 22년산' 한정판은 시장 품귀 현상이 발생했고, 2022년 8월에 출시한 '진로 1924 헤리티지' 역시 큰 호응을 얻으며 프리미엄 소주 시장 트렌드를 선도하고 있으며, 상큼한 청매실과 화이트 와인을 블렌딩한 '매화수 화이트' 신제품 출시를 통해 당사 매실주 시장 No.1 입지를 강화해 나가는 등 다양한 주류 카테고리에서 시장을 선도하기 위한 노력을 지속하고 있습니다.

당사는 참이슬을 중심으로 No.1 기업으로서 ESG 친환경 활동을 꾸준히 전개하고 있습니다. 참이슬은 2010년 저탄소 인증 획득, 2019년 재활용이 용이한 무색 페트 도입 및 모든 생산 공정에 걸쳐 환경적 영향을 계량화한 환경성적표지 인증을 획득했습니다. 2020년 9월에는 진로 병 제품도 환경성적표지 인증을 추가로 받으며 업계 최다 환경성적표지 인증 제품을 보유한 기업이 되었습니다. 2022년 11월에는 소주 페트류에 재활용이 용이한 에코탭 라벨을 적용하는 등 No.1 주류기업으로서 친환경 활동을 선도해 나가고 있습니다.

향후에도 임직원의 결속을 바탕으로 변화무쌍한 시장 흐름에 빠르게 대처하고, 시장을 선도하는 리딩 컴퍼니의 자리를 더욱 공고히 할 것입니다. 특히 고객감동을 최우선으로 하는 ESG 경영 및 영업을 통하여 소비자 편익 창출에 매진할 것입니다. 최상의 품질과 서비스로 고객을 감동시키는, 소비자에게 영원히 기억되고 사랑 받는 하이트진로(주)가 될 것을 약속 드립니다.

(2) 시장의 특성

▣ 맥주사업 부문소비자들의 다양한 욕구와 트렌드 변화 등으로 인해 시장 내 신제품 개발, 패키지 다양화 등이 지속적으로 이루어지고 있습니다. 특히, 수입맥주 및 수제맥주, RTD 등이 성장하며 맥주시장의 다양성이 확대되고 있는 상황입니다. 또한 대형 프랜차이즈 증가 및 각종 PB 제품 등이 출시되면서 앞으로도 맥주 시장은 다변화 양상을 보일 것으로 예상됩니다.

▣ 소주사업 부문

소비자의 음용감 개선에 대한 니즈가 지속되며 소주의 저도화는 지속적으로 진행되고 있습니다. 또한, 소주시장의 다양성이 확대되면서 과일소주와 탄산주 등의 신규 시장 형성 및 프리미엄 소주의 판매 성장이 지속되면서 소주시장에 다양성 증대와 함께 경쟁은 더욱 치열해지고 있는 상황입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제 71(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 70(전) 기 2021년 12월 31일 현재

하이트진로 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 71(당) 기말
제 70(전) 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
281,718,287,794
469,820,712,334

매출채권및기타채권(유동)
397,948,993,501
348,980,890,881

당기법인세자산
626,531,311
442,870,948

기타금융자산(유동)
76,796,000,195
225,644,147,832

재고자산
226,020,083,298
187,548,130,477

기타유동자산
71,834,324,266
71,885,402,942

유동자산합계
1,054,944,220,365
1,304,322,155,414

비유동자산

매출채권및기타채권(비유동)
10,931,082,238
10,285,828,370

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
16,306,386,915
18,497,108,884

당기손익-공정가치측정금융자산
8,157,571,479
7,435,962,297

공동기업투자
-
-

기타금융자산(비유동)
27,811,752,868
24,582,244,240

투자부동산
58,439,879,253
73,717,905,213

유형자산
1,924,907,542,758
1,953,512,919,768

무형자산
144,117,918,160
152,131,823,849

사용권자산
73,884,986,354
76,400,082,299

이연법인세자산
13,936,337,628
10,164,929,370

기타비유동자산
633,369
479,979

비유동자산합계
2,278,494,091,022
2,326,729,284,269

자산총계
3,333,438,311,387
3,631,051,439,683

부채 및 자본

부채

유동부채

차입금(유동)
498,562,220,902
549,274,468,554

매입채무및기타채무
317,703,888,150
278,688,770,838

당기법인세부채
29,728,119,180
14,641,672,052

리스부채(유동)
15,999,307,544
15,371,919,523

충당부채
699,792,634
1,538,864,916

기타금융부채(유동)
186,546,602,941
168,674,469,911

기타유동부채
489,226,889,275
808,584,457,348

유동부채합계
1,538,466,820,626
1,836,774,623,142

비유동부채

차입금(비유동)
397,566,704,567
390,758,331,455

리스부채(비유동)
102,501,157,226
109,348,669,658

기타금융부채(비유동)
48,780,395,125
57,079,262,711

순확정급여부채
60,141,505,956
123,872,045,890

이연법인세부채
24,331,562,435
19,332,068,430

기타비유동부채
621,790,605
727,109,725

비유동부채합계
633,943,115,914
701,117,487,869

부채총계
2,172,409,936,540
2,537,892,111,011

자본

자본금
368,842,230,000
368,842,230,000

자본잉여금
509,299,320,749
509,299,320,749

자기주식
(76,799,811,874)
(76,799,811,874)

기타자본
(17,406,195,244)
(11,220,508,265)

적립금
96,294,400,000
90,705,400,000

이익잉여금
280,375,855,775
211,783,328,846

지배기업소유주지분합계
1,160,605,799,406
1,092,609,959,456

비지배지분
422,575,441
549,369,216

자본총계
1,161,028,374,847
1,093,159,328,672

부채 및 자본총계
3,333,438,311,387
3,631,051,439,683

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 71(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 70(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

하이트진로 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 71(당) 기
제 70(전) 기

매출액
2,497,554,821,448
2,202,903,850,371

매출원가
(1,434,317,829,063)
(1,276,468,745,911)

매출총이익
1,063,236,992,385
926,435,104,460

판매비와관리비
(872,665,743,246)
(752,323,999,560)

영업이익
190,571,249,139
174,111,104,900

기타수익
21,992,393,341
19,244,251,438

기타비용
(63,089,833,690)
(56,274,697,586)

금융수익
25,199,264,452
9,356,418,643

금융비용
(53,292,395,097)
(40,811,461,522)

지분법손실
-
(2,377,746,268)

법인세비용차감전순이익
121,380,678,145
103,247,869,605

법인세비용
(34,564,419,305)
(31,476,232,082)

당기순이익
86,816,258,840
71,771,637,523

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업장 환산외환차이
(4,535,558,780)
(113,662,670)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(1,591,476,993)
(2,473,397,447)

순확정급여부채의 재측정요소
42,864,126,758
1,904,181,123

소계
36,737,090,985
(682,878,994)

총포괄손익
123,553,349,825
71,088,758,529

당기순손익의 귀속:

지배기업 소유주지분
87,001,703,821
71,739,267,724

비지배지분
(185,444,981)
32,369,799

총포괄손익의 귀속:

지배기업소유주지분
123,680,143,600
71,023,354,441

비지배지분
(126,793,775)
65,404,088

주당이익:

보통주기본 및 희석주당이익
1,250
1,031

우선주기본 및 희석주당이익
1,300
1,081

연 결 자 본 변 동 표

제 71(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 70(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

하이트진로 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
자기주식
기타자본
적립금
이익잉여금
소계

2021년 1월 1일(전기초)
368,842,230,000
509,299,320,749
(76,799,811,874)
(8,600,361,786)
85,466,000,000
195,586,803,876
1,073,794,180,965
483,965,128
1,074,278,146,093

당기순이익
-
-
-
-
-
71,739,267,724
71,739,267,724
32,369,799
71,771,637,523

기타포괄손익:

해외사업장 환산외환차이
-
-
-
(146,696,959)
-
-
(146,696,959)
33,034,289
(113,662,670)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손실
-
-
-
(2,473,397,447)
-
-
(2,473,397,447)
-
(2,473,397,447)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
1,904,181,123
1,904,181,123
-
1,904,181,123

소계
-
-
-
(2,620,094,406)
-
1,904,181,123
(715,913,283)
33,034,289
(682,878,994)

총포괄손익
-
-
-
(2,620,094,406)
-
73,643,448,847
71,023,354,441
65,404,088
71,088,758,529

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(52,207,575,950)
(52,207,575,950)
-
(52,207,575,950)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-
-
-
(52,073)
-
52,073
-
-
-

적립금의 적립
-
-
-
-
5,239,400,000
(5,239,400,000)
-
-
-

2021년 12월 31일(전기말)
368,842,230,000
509,299,320,749
(76,799,811,874)
(11,220,508,265)
90,705,400,000
211,783,328,846
1,092,609,959,456
549,369,216
1,093,159,328,672

2022년 1월 1일(당기초)
368,842,230,000
509,299,320,749
(76,799,811,874)
(11,220,508,265)
90,705,400,000
211,783,328,846
1,092,609,959,456
549,369,216
1,093,159,328,672

당기순이익
-
-
-
-
-
87,001,703,821
87,001,703,821
(185,444,981)
86,816,258,840

기타포괄손익:

해외사업장 환산외환차이

-
-
-
(4,594,209,986)
-
-
(4,594,209,986)
58,651,206
(4,535,558,780)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손실
-
-
-
(1,591,476,993)
-
-
(1,591,476,993)
-
(1,591,476,993)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
42,864,126,758
42,864,126,758
-
42,864,126,758

소계
-
-
-
(6,185,686,979)
-
42,864,126,758
36,678,439,779
58,651,206
36,737,090,985

총포괄손익
-
-
-
(6,185,686,979)
-
129,865,830,579
123,680,143,600
(126,793,775)
123,553,349,825

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(55,684,303,650)
(55,684,303,650)
-
(55,684,303,650)

적립금의 적립
-
-
-
-
5,589,000,000
(5,589,000,000)
-
-
-

2022년 12월 31일(당기말)
368,842,230,000
509,299,320,749
(76,799,811,874)
(17,406,195,244)
96,294,400,000
280,375,855,775
1,160,605,799,406
422,575,441
1,161,028,374,847

연 결 현 금 흐 름 표

제 71(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 70(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

하이트진로 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 71(당) 기
제 70(전) 기

I.영업활동현금흐름

당기순이익
86,816,258,840
71,771,637,523

비현금항목의 조정:

외화환산이익
(5,186,026,338)
(1,449,420,945)

외화환산손실
3,799,575,174
3,771,229,100

외환차손
7,533,000,000
-

대손상각비(대손충당금환입)
1,309,413,635
(3,791,829,945)

기타의대손상각비(기타의대손충당금환입)
(143,784,338)
5,462,321

재고자산평가충당금환입
(122,768,004)
(293,500,546)

재고자산폐기손실
5,127,207,788
6,488,987,133

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(89,516,758)
(386,462,960)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
1,028,059,206
-

종속기업투자처분손실
-
821,317,337

감가상각비(투자부동산)
3,621,884,945
3,980,508,477

감가상각비(유형자산)
130,120,037,749
118,210,819,688

감가상각비(사용권자산)
11,295,558,939
12,416,449,285

투자부동산처분이익
(2,836,784,996)
(805,400)

투자부동산손상차손
6,105,046,363
-

유형자산처분이익
(5,346,324,479)
(9,783,024,581)

유형자산처분손실
26,123,788,799
35,327,396,713

유형자산손상차손
20,634,928,450
7,783,527,207

무형자산상각비
10,650,979,032
10,498,684,426

무형자산처분이익
(162,990,910)
-

무형자산처분손실
10,340,000
-

무형자산손상차손
-
5,592,000,000

리스조정이익
(13,373,182)
(40,957,279)

리스조정손실
1,824,002
-

퇴직급여
76,574,580,311
39,267,448,958

충당부채전입액
796,912
1,538,864,916

이자수익
(8,587,263,410)
(3,394,547,190)

배당금수익
(1,620,361,712)
(520,060,904)

파생상품평가이익
-
(3,419,431,237)

파생상품거래이익
(7,578,129,292)
-

이자비용
38,615,048,783
36,920,575,757

파생상품평가손실
3,899,957,669
-

지분법손실
-
2,377,746,268

법인세비용
34,564,419,305
31,476,232,082

비현금조정합계
349,329,123,643
293,397,208,681

운전자본조정:

매출채권(비유동 포함)
(50,879,705,689)
5,078,740,133

기타채권
(851,713,300)
327,273,451

기타금융자산(유동)
(3,180,966,974)
(174,798,746)

재고자산
(41,074,490,484)
(2,140,158,360)

기타유동자산
59,286,895
(8,294,569,843)

기타금융자산(비유동)
9,650,160
-

기타비유동자산
(153,390)
3,876,656

매입채무
18,153,890,364
19,490,190,476

기타채무
16,943,579,030
(5,579,435,870)

충당부채
(839,869,194)
(589,711,902)

기타금융부채(유동)
18,911,448,217
2,892,523,860

기타유동부채
(319,538,146,251)
374,186,958,329

기타금융부채(비유동)
(10,367,723,190)
6,687,095,701

기타비유동부채
(46,053,662)
340,518,847

퇴직금의 지급
(30,194,769,562)
(18,087,464,072)

확정급여채무의 관계기업 전입(전출)액
624,087,804
(226,093,430)

사외적립자산의 증가
(52,532,866,061)
(32,045,482,331)

운전자본조정합계
(454,804,515,287)
341,869,462,899

이자의 수령
8,621,229,026
2,716,129,587

이자의 지급
(32,776,440,351)
(30,625,527,731)

배당금 수령
1,620,361,712
1,051,060,904

법인세의 납부
(32,820,187,688)
(57,913,885,884)

영업활동으로 인한 순현금흐름액
(74,014,170,105)
622,266,085,979

II.투자활동현금흐름

기타채권(유형자산 처분)의 감소(증가)
(150,761,756)
513,175,864

기타채무(유형자산 취득)의 증가(감소)
4,269,824,772
(5,856,608,290)

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 처분
-
37,415,381,816

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 취득
-
(37,415,381,816)

기타금융자산(유동)의 감소
224,843,290,000
37,912,297,729

기타금융자산(유동)의 증가
(71,202,798,871)
(213,045,555,592)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
47,475,000
560,529,355

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,392,110,000)
(8,855,346,247)

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 처분
189,518,758
-

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 취득
(1,849,670,388)
(2,000,133,050)

기타금융자산(비유동)의 감소
1,436,796,987
1,981,300,038

기타금융자산(비유동)의 증가
(6,972,543,565)
(8,530,946,070)

투자부동산의 처분
4,693,819,896
1,240,000

유형자산의 처분
11,075,077,685
16,016,049,615

유형자산의 취득
(158,811,744,357)
(134,270,295,956)

무형자산의 처분
1,238,492,354
-

무형자산의 취득
(1,456,127,712)
(2,032,716,381)

연결범위의 변동
-
1,102,857,702

투자활동으로 인한 순현금흐름액
5,958,538,803
(316,504,151,283)

III.재무활동현금흐름

차입금(유동)의 상환
(174,203,854,518)
(153,747,427,327)

차입금(비유동)의 차입
133,708,250,000
123,477,760,000

리스부채의 지급
(16,558,977,438)
(17,968,974,502)

배당금의 지급
(55,684,303,650)
(52,207,575,950)

기타금융부채(유동)의 감소
(11,576,473,000)
(2,411,603,000)

기타금융부채(유동)의 증가
-
1,820,000,000

기타금융부채(비유동)의 감소
-
(365,000,000)

기타금융부채(비유동)의 증가
7,857,895,000
102,740,000

재무활동으로 인한 순현금흐름액
(116,457,463,606)
(101,300,080,779)

IV.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(3,589,329,632)
853,243,026

V.현금및현금성자산의 증가(감소)
(188,102,424,540)
205,315,096,943

VI.기초의 현금및현금성자산
469,820,712,334
264,505,615,391

VII.기말의 현금및현금성자산
281,718,287,794
469,820,712,334

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석 사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 71(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 70(전) 기 2021년 12월 31일 현재

하이트진로 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 71(당) 기말
제 70(전) 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
230,689,788,844
432,248,512,578

매출채권및기타채권(유동)
357,248,105,184
303,277,892,544

기타금융자산(유동)
29,374,361,854
186,595,172,237

재고자산
187,694,373,955
156,723,978,448

기타유동자산
59,293,565,466
59,682,253,588

유동자산합계
864,300,195,303
1,138,527,809,395

비유동자산

매출채권및기타채권(비유동)
10,931,082,238
10,285,828,370

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,250,530,000
490,660,000

당기손익-공정가치측정금융자산
8,157,571,479
7,435,962,297

종속기업투자
272,676,106,532
272,676,106,532

공동기업투자
-
2,033,000,000

기타금융자산(비유동)
25,519,453,224
32,359,953,454

투자부동산
64,748,403,338
73,324,255,750

유형자산
1,664,498,855,747
1,686,553,792,374

무형자산
127,173,767,951
133,355,093,202

사용권자산
68,536,334,523
73,109,639,194

이연법인세자산
-
1,179,028,225

비유동자산합계
2,243,492,105,032
2,292,803,319,398

자산총계
3,107,792,300,335
3,431,331,128,793

부채 및 자본

부채

유동부채

차입금(유동)
468,895,156,898
525,573,204,550

매입채무및기타채무
265,919,701,137
228,064,989,463

당기법인세부채
21,132,929,447
9,702,822,610

리스부채(유동)
14,370,296,065
14,247,707,466

충당부채
699,792,634
1,538,864,916

기타금융부채(유동)
110,063,636,927
99,953,125,066

기타유동부채
480,274,846,637
801,574,908,447

유동부채합계
1,361,356,359,745
1,680,655,622,518

비유동부채

차입금(비유동)
391,847,578,561
381,076,141,445

리스부채(비유동)
98,456,540,975
106,665,707,316

기타금융부채(비유동)
41,319,383,809
44,089,415,909

순확정급여부채
47,033,113,962
108,134,213,331

이연법인세부채
5,470,577,299
-

비유동부채합계
584,127,194,606
639,965,478,001

부채총계
1,945,483,554,351
2,320,621,100,519

자본

자본금
368,842,230,000
368,842,230,000

자본잉여금
493,225,432,390
493,225,432,390

자기주식
(61,134,543,551)
(61,134,543,551)

기타자본
(11,587,389,154)
(11,587,389,154)

적립금
96,294,400,000
90,705,400,000

이익잉여금
276,668,616,299
230,658,898,589

자본총계
1,162,308,745,984
1,110,710,028,274

부채 및 자본총계
3,107,792,300,335
3,431,331,128,793

포 괄 손 익 계 산 서

제 71(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 70(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

하이트진로 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 71(당) 기
제 70(전) 기

매출액
2,222,161,983,585
1,977,099,627,259

매출원가
(1,302,272,454,631)
(1,163,629,118,995)

매출총이익
919,889,528,954
813,470,508,264

판매비와관리비
(754,414,839,547)
(662,963,608,464)

영업이익
165,474,689,407
150,506,899,800

기타수익
19,047,773,903
41,249,146,796

기타비용
(63,309,802,852)
(62,052,308,886)

금융수익
23,056,695,665
11,106,643,942

금융비용
(51,467,320,794)
(39,219,168,230)

법인세비용차감전순이익
92,802,035,329
101,591,213,422

법인세비용
(25,954,473,869)
(29,053,353,768)

당기순이익
66,847,561,460
72,537,859,654

기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
40,633,925,500
1,714,773,752

총포괄이익
107,481,486,960
74,252,633,406

주당이익:

보통주기본 및 희석주당이익
957
1,039

우선주기본 및 희석주당이익
1,007
1,089

자 본 변 동 표

제 71(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 70(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

하이트진로 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자기주식
기타자본
적립금
이익잉여금
합계

2021년 1월 1일(전기초)
368,842,230,000
493,225,432,390
(61,134,543,551)
(11,587,389,154)
85,466,000,000
214,039,302,633
1,088,851,032,318

당기순이익
-
-
-
-
-
72,537,859,654
72,537,859,654

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
1,714,773,752
1,714,773,752

총포괄손익
-
-
-
-
-
74,252,633,406
74,252,633,406

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(52,393,637,450)
(52,393,637,450)

적립금의 적립
-
-
-
-
5,239,400,000
(5,239,400,000)
-

2021년 12월 31일(전기말)
368,842,230,000
493,225,432,390
(61,134,543,551)
(11,587,389,154)
90,705,400,000
230,658,898,589
1,110,710,028,274

2022년 1월 1일(당기초)
368,842,230,000
493,225,432,390
(61,134,543,551)
(11,587,389,154)
90,705,400,000
230,658,898,589
1,110,710,028,274

당기순이익
-
-
-
-
-
66,847,561,460
66,847,561,460

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
40,633,925,500
40,633,925,500

총포괄손익
-
-
-
-
-
107,481,486,960
107,481,486,960

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(55,882,769,250)
(55,882,769,250)

적립금의 적립
-
-
-
-
5,589,000,000
(5,589,000,000)
-

2022년 12월 31일(당기말)
368,842,230,000
493,225,432,390
(61,134,543,551)
(11,587,389,154)
96,294,400,000
276,668,616,299
1,162,308,745,984

현 금 흐 름 표

제 71(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 70(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

하이트진로 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 71(당) 기
제 70(전) 기

I.영업활동현금흐름

당기순이익
66,847,561,460
72,537,859,654

비현금항목의 조정:

외화환산이익
(4,937,559,017)
(1,231,618,534)

외화환산손실
3,514,275,472
3,236,960,318

외환차손
7,533,000,000
-

대손상각비
2,475,576,464
296,901,469

기타의대손상각비(기타의대손충당금환입)
(143,784,338)
5,462,321

재고자산평가충당금환입
(235,711,571)
(332,581,915)

재고자산폐기손실
4,924,433,657
5,053,790,616

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(89,516,758)
(386,462,960)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
1,028,059,206
-

종속기업투자처분이익
-
(24,769,246,214)

종속기업투자처분손실
-
2,049,420,101

공동기업투자손상차손
2,033,000,000
2,776,000,000

감가상각비(투자부동산)
3,535,894,417
3,901,324,544

감가상각비(유형자산)
123,284,957,426
110,367,646,510

감가상각비(사용권자산)
10,004,848,810
10,888,821,594

투자부동산처분이익
(2,702,937,350)
(805,400)

투자부동산손상차손
6,105,046,363
-

유형자산처분이익
(5,160,619,557)
(8,980,834,538)

유형자산처분손실
27,152,225,534
38,167,445,332

유형자산손상차손
20,634,928,450
7,783,527,207

무형자산상각비
10,379,261,019
10,223,041,992

무형자산처분이익
(162,990,910)
-

무형자산처분손실
10,340,000
-

무형자산손상차손
-
5,592,000,000

리스조정이익
(158,285)
(2,049,410)

퇴직급여
73,640,376,853
36,391,198,736

충당부채전입액
796,912
1,538,864,916

이자수익
(7,375,623,486)
(3,164,370,178)

배당금수익
(974,800,472)
(2,657,054,750)

파생상품평가이익
-
(3,419,431,237)

파생상품거래이익
(7,578,129,292)
-

이자비용
36,929,132,066
35,389,127,867

파생상품평가손실
3,899,957,669
-

법인세비용
25,954,473,869
29,053,353,768

비현금조정합계
333,678,753,151
257,770,432,155

운전자본조정:

매출채권(비유동 포함)
(56,230,677,630)
16,012,767,633

기타채권
(826,204,093)
(997,400,592)

기타금융자산(유동)
(3,178,429,357)
(174,798,746)

기타유동자산
396,896,341
(6,347,131,863)

재고자산
(33,089,854,692)
8,308,212,421

기타금융자산(비유동)
40,094,160
-

매입채무
11,793,161,892
24,683,123,720

기타채무
21,775,009,166
(10,891,843,281)

기타금융부채(유동)
17,065,958,067
1,038,001,687

기타유동부채
(321,421,374,530)
375,087,262,568

기타금융부채(비유동)
(10,235,432,769)
4,844,626,967

충당부채
(839,869,194)
(589,711,902)

퇴직금의 지급
(27,462,418,454)
(14,281,552,740)

확정급여채무의 관계기업 전입(전출)액
624,087,804
(226,093,430)

사외적립자산의 증가
(52,884,112,617)
(33,171,990,011)

운전자본조정합계
(454,473,165,906)
363,293,472,431

이자의 수령
7,284,909,748
2,284,831,687

이자의 지급
(31,754,959,895)
(29,963,494,296)

배당금의 수령
974,800,472
2,657,054,750

법인세의 납부
(22,259,868,963)
(52,603,822,541)

영업활동으로 인한 순현금흐름액
(99,701,969,933)
615,976,333,840

II.투자활동현금흐름

기타채권(유형자산 처분)의 감소(증가)
(173,458,586)
465,560,582

기타채무(유형자산 취득)의 증가(감소)
4,802,428,054
(1,147,768,770)

기타금융자산(유동)의 감소
172,764,790,000
5,625,512,427

기타금융자산(유동)의 증가
(85,000,000)
(160,561,143,578)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
11,925,000
7,065,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(771,795,000)
(362,085,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
189,518,758
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,849,670,388)
(2,000,133,050)

종속기업투자의 처분
-
28,014,468,939

기타금융자산(비유동)의 감소
1,194,413,178
1,276,498,491

기타금융자산(비유동)의 증가
(6,828,896,000)
(7,995,343,000)

투자부동산의 처분
4,445,731,250
1,240,000

유형자산의 처분
9,548,318,297
15,183,155,758

유형자산의 취득
(164,008,903,590)
(131,969,050,616)

무형자산의 처분
679,090,910
-

무형자산의 취득
(2,451,150,148)
(2,023,958,381)

투자활동으로 인한 순현금흐름액
17,467,341,735
(255,485,981,198)

III.재무활동현금흐름

차입금(유동)의 상환
(176,206,590,514)
(162,713,987,327)

차입금(비유동)의 차입
133,708,250,000
123,477,760,000

리스부채의 지급
(14,880,601,970)
(16,010,638,233)

배당금의 지급
(55,882,769,250)
(52,393,637,450)

기타금융부채(유동)의 감소
(10,236,473,000)
(2,411,603,000)

기타금융부채(유동)의 증가
-
1,820,000,000

기타금융부채(비유동)의 감소
-
(260,100,000)

기타금융부채(비유동)의 증가
6,457,895,000
102,740,000

재무활동으로 인한 순현금흐름액
(117,040,289,734)
(108,389,466,010)

IV.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(2,283,805,802)
264,903,062

V.현금및현금성자산의 증가(감소)
(201,558,723,734)
252,365,789,694

VI.기초의 현금및현금성자산
432,248,512,578
179,882,722,884

VII.기말의 현금및현금성자산
230,689,788,844
432,248,512,578

이익잉여금처분계산서(안)

제 71(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 70(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

하이트진로 주식회사
(단위 : 원)

구분
제71(당)기
제70(전)기

처분예정일: 2023년 3월 24일
처분확정일: 2022년 3월 25일

I.미처분이익잉여금

276,668,616,299

230,658,898,589

전기이월미처분이익잉여금
169,187,129,339

156,406,265,183

순확정급여부채의 재측정요소
40,633,925,500

1,714,773,752

당기순이익
66,847,561,460

72,537,859,654

II.임의적립금 등의 이입액

-

-

III.이익잉여금 처분액

72,990,164,650

61,471,769,250

이익준비금
6,640,000,000

5,589,000,000

배당금
66,350,164,650

55,882,769,250

현금배당주당배당금(액면배당률) - 보통주 : 당기 950원(19%) 전기 800원(16%) - 우선주 : 당기 1,000원(20%) 전기 850원(17%)
66.350.164.650(65,216,955,650)(1,133,209,000)

55,882,769,250(54,919,541,600)(963,227,600)

IV.차기이월미처분이익잉여금

203,678,451,649

169,187,129,339

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석 사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김인규
1962.11.16
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
이사회

강명수
1970.09.14
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김인규
하이트진로(주)대표이사
2009년 ~ 2010년2010년 ~ 2011년2011년 ~ 현재
하이트맥주(주) 전무하이트맥주(주) 부사장하이트진로(주) 대표이사
해당사항 없음

강명수
한성대학교 교수
2003년 ~ 현재2014년 ~ 2018년2017년 ~ 2018년2017년 ~ 2019년2019년2020년 ~ 2022년2020년 ~ 2022년2022년 ~ 현재
한성대학교 교수(현 사회과학대학 학장)동반성장 정책위원회 위원(동반성장위원회)CPA BSI 자문교수(한국공인회계사회)특허심사위원회 위원(관세청)기타 공공기관 경영평가 위원(보건복지부)공공기관 경영평가 위원(기획재정부)공공기관 동반성장 평가위원(대중소기업농어업협력재단)한국콜마홀딩스(주) 사외이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김인규
부
부
무

강명수
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 강명수 사외이사 후보자1. 전문성본 후보자는 서울대학교에서 경영학 박사학위를 취득하였고, 한성대학교 사회과학대학교수로 다년간 재임하면서 다수의 논문을 발표한 바 있으며, 동반성장 정책위원회 위원(동반성장위원회), 특허심사위원회 위원(관세청), 공공기관 경영평가 위원(기획재정부) 등을 역임한 마케팅 및 글로벌비즈니스 분야의 경영 전문가입니다.향후 본 후보자가 주주총회에서 사외이사로 선임되는 경우 소비자 정책, 브랜드 관리,사회공헌 및 동반성장에 관한 전문성과 현재 한국콜마홀딩스의 사외이사로 재직하고있는 경험을 바탕으로 하이트진로(주)의 기업 가치와 주주 가치를 제고할 수 있도록조언하고 회사의 합리적인 의사 결정에 기여하겠습니다.2. 독립성 및 의사결정 기준본 후보자는 상법 제542조의8 제2항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을정확하게 이해하고 있으며, 이사와 경영진의 직무가 적절하고, 적법하게 진행되고있는지 공정하게 감독하여 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,경업금지 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회 및 사외이사후보추천위원회의 추천 사유

- 김인규 사내이사 후보자본 후보자는 1989년 하이트맥주(주)로 입사하여 인사, 마케팅, 경영기획, 영업 등 다양한분야를 두루 거쳐, 2011년 7월 하이트진로(주) 대표이사로 선임된 전문 경영인입니다.

회사 전반에 관한 높은 이해와 주류 업종에 대한 전문적 지식을 바탕으로 현재까지 어려운 경영환경 속에서도 당사를 잘 이끌어 왔으며, 특히 2019년 테라와 진로 출시를성공적으로 이끌어 경영성과 창출에 큰 기여를 한 점 등을 고려하여 사내이사로 재선임하고자 합니다.

- 강명수 사외이사 후보자

본 후보자는 사외이사로서의 결격사유가 없으며 최대주주 및 회사와 이해관계가 없기에독립적인 지위에서 책임감을 갖고 사외이사로서의 직무를 수행할 것으로 판단되며,서울대학교 경영학 박사 학위 취득 후 한성대학교 사회과학대학 교수로 다년간재임하면서 다수의 논문을 발표한 바 있는 마케팅 및 글로벌비즈니스 분야의 경영전문가로서 풍부한 경력과 식견을 갖추어, 경영 전반에 대한 폭 넓은 이해를 바탕으로회사의 주요 경영 현안과 관련된 의사결정 과정에 핵심적인 역할을 수행할 것으로기대되어 사외이사로 추천하였습니다.

확인서

확인서(사내이사 후보자 김인규).jpg
확인서(사내이사 후보자 김인규)

확인서(사외이사 후보자 강명수).jpg
확인서(사외이사 후보자 강명수)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

강명수
1970.09.14
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강명수
한성대학교교수
2003년 ~ 현재2014년 ~ 2018년2017년 ~ 2018년2017년 ~ 2019년2019년2020년 ~ 2022년2020년 ~ 2022년2022년 ~ 현재
한성대학교 교수(현 사회과학대학 학장)동반성장 정책위원회 위원(동반성장위원회)CPA BSI 자문교수(한국공인회계사회)특허심사위원회 위원(관세청)기타 공공기관 경영평가 위원(보건복지부)공공기관 경영평가 위원(기획재정부)공공기관 동반성장 평가위원(대중소기업농어업협력재단)한국콜마홀딩스(주) 사외이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강명수
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 강명수 감사위원 후보자본 후보자는 감사위원으로서의 결격사유가 없으며 최대주주 및 회사와 이해관계가없기에 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사위원으로서의 직무를 수행할 것으로판단되며, 특히 마케팅 및 글로벌비즈니스 분야의 경영 전문가로서 기업 경영 전반에대한 폭넓은 이해를 바탕으로 회사의 투명경영 실천과 관련한 감독관리에 기여할 수있을 것으로 기대되어 감사위원회위원으로 추천하였습니다.

확인서

확인서(감사위원 후보자 강명수).jpg
확인서(감사위원 후보자 강명수)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
55억원

※ 주주총회소집공고 제출일 현재 이사의 총수는 5인(사내이사 2인, 사외이사 3인) 입니다.※ 상기 '보수총액 또는 최고한도액'은 사내이사 2인의 예상하지 못한 퇴임에 대비한 퇴직 충당금 약 40억원(추정치)을 고려하여 산정한 금액입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
13.65억원

최고한도액
55억원