엘앤케이바이오 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 엘앤케이바이오

주주총회소집공고
2.9
(주)엘앤케이바이오메드

주주총회소집공고

2023년 03월 09일

회 사 명 :
주식회사 엘앤케이바이오메드

대 표 이 사 :
강국진, 박근주

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25,201호(중동, 대우프론티어밸리Ⅰ)

(전 화) 02-6717-1916

(홈페이지)http://www.lnkbiomed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 백지성

(전 화) 02-6717-1916

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 신문 및 홈페이지 공고 시 상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다) - 아 래 -1. 일시 : 2023년 3월 24일(금) 오전 9시2. 장소 : 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25, 201호 본점 회의실3. 회의목적사항가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건 제1호의안 : 제15기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 강국진 선임의 건 (재선임) 제3-2호 : 사외이사 손성환 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 변경의 건4. 경영참고사항비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사
신분증

2) 대리행사
위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서) 대리인의 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2023년 3월 14일 ~ 2023년 3월 23일 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

성경섭(출석률: 100%)
방선규(출석률: 100%)
송원식(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1
22.01.14
1. 미국법인 설립 출자의 건
찬성
찬성
-

2. 종속회사 자금 대여의 건
찬성
찬성
-

2
22.03.10
1. 제14기(2021년) 연결/별도 재무제표 및 결손금 처분(안) 승인의 건
찬성
찬성
-

2. 제14기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성
-

3
22.05.12
태국법인 주식 지분 및 경영권 양수의 건
찬성
찬성
찬성 (신규선임)

4
22.07.14
미국법인 (L&K Spine) 유상증자 참여의 건
찬성
찬성
찬성

5
22.09.05
1. 산업은행 산업운영자금 대출 10억원 차입(대환) 결의
임기만료
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

-. 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000
82
27
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
AEGIS SPINE INC(종속회사)
2022.01.01~2022.12.31
135
11.38

매출
L&K SPINE INC(종속회사)
2022.01.01~2022.12.31
490
41.12

매출
ME&H(THAILAND) CO.,LTD(종속회사)
2022.01.01~2022.12.31
38
3.26

-. 최근 사업연도말(2022. 12. 31) 현재의 별도손익계산서 상 매출총액(119억)의 1% (1억 2천만원) 이상인 거래를 기재함.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

AEGIS SPINE INC(종속회사)
매출
2022.01.01~2022.12.31
24
20.49

L&K SPINE INC(종속회사)
매출
2022.01.01~2022.12.31
57
47.94

ME&H(THAILAND) CO.,LTD(종속회사)
매출
2022.01.01~2022.12.31
11
9.33

(주)루트락(계열회사)
매출
2022.01.01~2022.12.31
7
5.53

-. 최근 사업연도말(2022. 12. 31) 현재의 별도손익계산서 상 매출총액(119억)의 5% (6억원) 이상인 거래를 기재함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 정의당사가 영위하고 있는 의료기기산업의 '의료기기'란 사람 또는 동물에게 단독 또는 조합하여 사용되는 기구, 기계, 장치, 제료 또는 이와 유사한 제품으로서 질병의 진단 및 치료 또는 예방의 목적으로 사용되거나, 구조 또는 기능의 검사 및 대체 또는 변형의 목적으로 사용되는 제품 등을 말합니다.의료기기법 제2조에서는 의료기기를 다음과 같이 정의하고 있습니다.

① 질병의 진단, 치료, 경감, 처치 또는 예방의 목적으로 사용되는 제품② 상해 또는 장애를 진단, 치료, 경감 또는 보정할 목적으로 사용되는 제품③ 구조 또는 기능을 검사, 대체 또는 변형할 목적으로 사용되는 제품④ 임신을 조절할 목적으로 사용되는 제품

이러한 의료기기를 다루는 의료기기산업은 의료기기 제품의 설계 및 제조에 관련된 융합된 기술로, 임사의학과 전기, 전자, 기계재료, 광학 등의 공학이 융합되는 응용기술이며, 궁극적으로 의료기기를 통한 인간의 삶의 질 향상을 목표로 하는 보건의료의 한 분야입니다.'의료기기법 시행규칙' 제2조에서 정한 의료기기 품목의 대분류(4개)는 (A) 기구 및 기계(Medical Instruments), (B) 의료용품(Medical Supplies), (C) 치과 재료(Dental Materials), (D) 체외진단용 시약(IVD Reagents)으로 분류하고, 중분류(142개)는 각 대분류를 원자재, 제조공정 및 품질관리체계가 비슷한 품목군으로 분류하며, 이는 2,218개 소분류로 구성됩니다.각 품목은 해당 의료기기가 인체에 미치는 잠재적 위험성을 바탕으로 4개 등급으로 분류되며, 잠재적 위해성에 대한 판단기준은 다음과 같습니다.

① 의료기기의 인체 삽입 여부② 인체내 삽입 및 이식 기간③ 의약품이나 에너지를 환자에게 전달하는지 여부④ 환자에게 국소적 또는 전신적인 생물학적 영향을 미치는지 여부⑤ 체내(구강 내를 제외한다)에서의 화학적 변화 유무

이러한 모든 의료기기의 시장 유통을 위해서는 유통하고자 하는 나라의 해당 기관의 인허가 과정을 거쳐야 하는데, 한국의 식품의약품안전처, 미국의 연방식품의약국(FDA) 등이 이에 해당합니다. 한국 식품의약품안전처의 기준으로는 인체 유해성이 낮은 1등급 품목은 단순 신고 만으로 허가를 받을 수 있으나, 인체 위해성이 있거나 유효성이 요구되는 2~4등급의 품목은 일련의 심사과정을 거쳐 의료기기 품목 허가를 받아야 합니다. 각 의료기기제품의 등급은 식품의약품안전처의 의료기기위원회의 심의를 거쳐 분류가 이루어집니다.

등급
내용
주요 해당제품

1
잠재적 위험성이 거의 없는 의료기기
의료용칼, 가위, 영상저장/조회용 소프트웨어 등

2
잠재적 위험성이 낮은 의료기기
전동식침대, 영상전송/출력용 소프트웨어 등

3
중증도의 잠재적 위해성을 가진 의료기기
엑스선촬영장치, CT, MRI 등

4
고도의 위해성을 가진 의료기기
심장박동기, 흡수성 봉합사 등

당사는 주로 정형외과와 신경외과에서 사용되는 척추고정장치 및 척추 수술용 제품의 설계, 개발, 제조 및 판매를 주요 사업목적으로 하는 척추 임플란트 전문 의료기기회사입니다.척추임플란트 사업과 관련된 당사의 주요 제품은 사용되어지는 척추의 부위에 따라 크게 척추용으로 사용되는 Pedicle과 경추에 사용되는 Cervical, 요추에 사용되는 Lliac으로 구분되어지며, 용도에 따라 Screw, Cage, Plate 등으로 구분되어 집니다. 당사의 제품은 의료기기 등급 중 3등급에 해당됩니다. 일반적으로 Pedicle 제품은 정형외과에서 많이 시행되는 척추의 퇴행, 협착, 외부충격 또는 종양으로 인한 척추의 불안정성을 치료하기 위한 외과적 수술과 선척적, 후천적 척추 기형 및 측만증 치료에 주로 사용되며, 경추용인 Cervical 제품의 경우는 신경외과에서 사람의 목 주위에 있는 경추에서 나타나는 질환을 치료하기 위한 목적으로 주로 사용되는 제품입니다. 이 외에 당사 제품을 사용하는 수술에서 추가적으로 사용되는 상품을 취급하고 있습니다.당사는 이와 같이 일반적인 척추수술과 관련된 모든 제품 라인업을 갖추고 있으며, 동 제품에 대한 연구개발 단계에서부터 원재료 구매, 제품 제조 및 검사, 납품 단계에이르기까지 일련의 모든 사업을 영위하고 있습니다.
(2) 의료기기 산업의 특성
2021년 한국보건산업진흥원에서 발간한 "2020년 의료기기산업 분석보고서"에서는 의료기기 산업의 특성을 다음과 같이 정의하였습니다.첫째, 의료기기는 다양한 제품군으로 구성되며, 기술발전에 따라 점차 복잡해지고 다양화되는 추세입니다.의료기기는 제품설계 및 제조단게에서 임상의학, 전기, 전자, 기계, 재료, 광학 등 학제간 기술이 융합 및 응용되는 특성이 있으며 단순소모품에서 최첨단 전자의료기기까지 넓은 스펙트럼으로 구성됩니다. 의료기기는 주사기 등 소모품, 기초의료용품, MRI, CT, 의료용 로봇 및 수술기기 등 광범위한 기기와 장비를 포괄하며, 기술발전에따라 점차 복잡화 및 다양화되는 추세입니다.둘째, 의료기기산업은 다품종 소량생산 산업입니다.의료기기 제품 종류는 수천 가지가 넘고, 품목당 생산수량도 10만대를 초과하는 품목이 거의 없을 정도로 대표적인 다품종 소량 생산 산업입니다. 저가 또는 일부 시장에서는 전문 중소기업이 시장을 주도하며, 고가의 첨단 고부가제품은 소수의 대기업이 주도하고 있습니다.셋째, 의료기기산업은 정부의 의료정책 및 관리제도와 밀접한 관련성이 있습니다.의료기기산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 직간접적 영향을 받기 때문에 정부의 인허가 등 규제가 필요합니다. 따라서 정부는 의료기기 생산 및 제조, 임상시험 등 안전규제, 유통 및 판매 등 안전성·유효성 확보, 지적재산권 보장 등에 대하여 규제하고 있습니다.넷째, 의료기기 시장은 수요가 한정된 특징이 있습니다.의료기기는 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처입니다. 또한 건강,보건과 관련되므로 제품의 안전성과 신뢰성을 우선적으로 고려합니다. 따라서 시장 수요자들은 기존 유명제품을 계속 사용하는 보수적인 경향이 강하기 때문에 상대적으로 시장의 진입장벽이 높고 가격 탄력성은 낮습니다. 제품에 대한 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업이며, 마케팅 장벽 및 충성도가 매우 높아 경기 민감도가 상대적으로 낮습니다.다섯째, 연구개발에 대한 지속적인 투자가 필요합니다.의료기기 산업은 자본/기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약3~5년 정도가 소요되어 개발비용 회수 기간이 상대적으로 깁니다. 또한 개별 제품의 시장 규모가 작고 수명주기가 짧아 연구개발에 대한 지속적인 투자가 요구되는 산업입니다.

(3)산업의 성장성

글로벌 척추임플란트시장 규모는 10.3억 달러이며, CAGR 5%이상 지속적으로 성장세를 보이고 있습니다.시장 성장의 주요 요인은 고령화 추세, 건강에 대한 관심 고조 및 웰빙에 대한 사회적분위기 확산, 주요 국가들의 보건의료 정책, BRICs등의 경제 성장 등이 시장의 전망을 긍정적으로 이끄는 요인이 되고 있습니다.

global spinal implant market .jpg
global spinal implant market

출처 : markets and market , 당사자료국내외 의료기기 시장은 연평균 5%대 이상의 높은 성장세를 보이고 있으며, 창조 경제에서 핵심 산업으로 향후 지속성장이 가능한 유망 산업분야로 여겨지고 있습니다. 전 세계적인 인구 고령화 현상, 웰빙 트렌드 확산, 삶의 질 향상에 대한 관심 증대, IT, BT, NT 등 신기술 발전, 주요국의 의료개혁, 중국 등 신흥국의 경제 성장 등으로 인해 의료산업 및 의료기기 산업은 꾸준한 성장이 전망되고 있습니다. 정부는 의료기기 산업 육성방안(2010.11), 의료기기산업 중장기 발전계획(2014.03)등 의료기기 산업 육성을 위한 정책수립 및 지원을 추진해 오고 있기에 유망한 시장입니다. (단위 : 억USD, %)

순위
국가
2017년
2018년
2019년

시장규모
비중
시장규모
비중
시장규모
비중

1
미국
1,556
43.0%
1,650
42.3%
1,772
43.3%

2
일본
256
7.1%
273
7.0%
285
7.0%

3
독일
261
7.2%
284
7.3%
284
6.9%

4
중국
218
6.0%
251
6.4%
280
6.8%

5
프랑스
144
4.0%
153
3.9%
156
3.8%

6
영국
106
2.9%
116
3.0%
118
2.9%

7
이탈리아
99
2.7%
108
2.8%
102
2.5%

8
캐나다
68
1.9%
71
1.8%
73
1.8%

9
스페인
57
1.6%
64
1.6%
65
1.6%

10
대한민국
60
1.7%
65
1.7%
65
1.6%

11
러시아
45
1.2%
50
1.3%
58
1.4%

12
멕시코
50
1.4%
54
1.4%
54
1.3%

13
브라질
50
1.4%
52
1.3%
52
1.3%

14
인도
43
1.2%
49
1.3%
51
1.2%

15
호주
49
1.4%
52
1.3%
50
1.2%

16
네델란드
42
1.2%
45
1.2%
42
1.0%

17
스위스
37
1.0%
39
1.0%
42
1.0%

18
벨기에
27
0.7%
29
0.7%
34
0.8%

19
폴란드
22
0.6%
27
0.7%
28
0.7%

20
오스트리아
24
0.7%
25
0.6%
26
0.6%

상위 20개국 합계
3,213
88.9%
3,458
88.7%
3,637
88.8%

세계 시장
3,615
100.0%
3,897
100.0%
4,094
100.0%

주1) Fitch Solution, Interactive Charts Home, Medical device, data, 2014~2019 자료를 기반으로 하며, 우리나라 시장규모는 식약처의 생산수출입 실적 기준의 시장규모와 차이가 날 수 있음)주2) 순위는 2020년 기준임.자료 : Fitch Solutions(2019), Worldwide Medical Devices Market Factbook한국 사회는 고령화 사회로의 진입 속도가 현저히 빠른 상태로 '20.1.12 행정안전부가 발표한 주민등록 인구통계에 따르면 65세 이상 인구비중은 2019년 15.5%에서 2026년에는 20%에 이를 것으로 전망되는 가운데 65세 이상 진료비 증가는 의료기기 산업의 확대로 이어질 전망입니다.고령화에 따른 65세 노인진료비는 2009년 12조원에서 2014년 19.3조원으로 큰 폭으로 상승하여 전체 진료비의 35.5%를 차지합니다. 또한 의료분야의 기술발전으로 인한 고가의 치료방법이 사용되면서 생애의료비도 크게 증가하고 있는 추세입니다.노인인구 급증은 당사와 관련된 정형외과용 의료기기 분야에 있어서도 헬스케어 부문, 비수술적 치료 및 첨단 장비를 이용한 척추 및 관절치료 등이 의료 핵심사업으로 발전할 것으로 전망되며, 아래와 같이 고령화로 인한 의료지출 비중 상승으로 정형외과용 의료기기 수요증가에 영향을 미칠 것으로 전망되고 있습니다.

글로벌 척추임플란트 및 관련기기 시장규모현황 및 전망.jpg
글로벌 척추임플란트 및 관련기기 시장규모현황 및 전망

출처 : Spinal Implants and Spinal Devices Market, 2020 Markets(4) 시장의 특성
척추 임플란트와 관련 의료기기는 척추 관련 질환과 기형의 치료에 사용되며, Plate, Rod, Cage, Hook, Screw Systems 등을 포함합니다. 대부분 티타늄, 티타늄 합금, 스테인레스 스틸 및 기타 고분자물질의 소재로 구성되어 있습니다.글로벌 시장 조사기관인 Markets and Markets에 따르면, 척추 임플란트와 관련 의료기기에 대한 전체 시장규모는 2015년 기준으로 약 11,982 백만 USD(약 14.1조원)인 것으로 추정되며, 향후 5년간 연평균 5.6%의 높은 성장율을 보일 것으로 전망됩니다.

이 중 흉요추 유합 및 고정장치 분야는 전체 시장 규모의 약 45.2%를 차지하고 있으며, 향후5년간 연평균4.8%씩 성장하여2020년에는 약6,844 백만USD (약 8조원)의 시장 규모를 형성할 것으로 예상됩니다. 그 뒤를 이어 2015년 현재 약2,336 백만USD (약 2.8조원) 규모의 시장을 형성하고 있는 경추 유합 기기 시장은 향후 5년간 연평균 약 5.2%의 성장율을 보이며, 2020년에는 약 3,013 백만USD (약 3.5조원)의 시장 규모에 이를 것으로 전망되고 있습니다. 이에 따라 당사의 주력 제품이 속한 흉요추와 경추 유합 관련 기기 시장은 전체 시장의 약 63%를 차지할 것으로 기대됩니다.

글로벌척추임플란트 및 관련기기 시장규모 현황 및 전망.jpg
글로벌척추임플란트 및 관련기기 시장규모 현황 및 전망

출처 : Spinal Implants and Spinal Devices Market, 2015 Markets

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사는 정형외과용 의료기기 중 척추 임플란트를 전문으로 개발, 제조, 판매하는 기업으로 2008년 12월에 설립되었습니다. 척추 임플란트는 퇴행성 척추질환, 척추골절, 척추측만증, 목디스크 등과 같은 척추질환 치료의 표준 수술법인 척추유합술에 사용되는 제품입니다.척추임플란트 시장은 평균 수명 연장에 따른 고령화 사회로의 진입과 비만 인구의 증가에 따른 환자수의 증가와 MIS나 Expandable Cage와 같은 고부가가치 제품의 등장으로 인해 시장의 확대는 지속될 것으로 전망됩니다. 다만, Covid19로 인한 일시적인수술의 감소로 당사의 매출은 감소하였으나 Covid 19의 상황이 호전이 되면 지연되었던 수술 등이 증가할 것으로 예상되며 이에 따라 척추 임플란트 시장과 동 의료기기를 전문으로 하는 당사의 성장세도 회복될 것으로 전망하고 있습니다.(나) 시장점유율
2014년 기준으로 글로벌 척추 임플란트 및 관련 의료기기 시장은 Medtronics(US), Depuy Synthes(US), NuVasive(US), Stryker(US), Zimmer Biomet(US)의 상위 5개사가 각각 26.9%, 20.5%, 6.7%, 6.5%, 5.8%의 점유율을 기록하며 전체 시장의 2/3를 차지하는 과점 형태를 보이고 있습니다. 이어 Globus Medical(US), Alphatec(US), Orthofix Int'l(네덜란드), K2M(US) 및 LDR(US)가 각각 4.2%, 2.4%, 1.8%, 1.6%, 1.2%의 점유율로, 전체 시장에서 약 11%를 차지하는 2nd Tier 그룹을 형성하고 있습니다.국내 시장의 경우 주요 척추 임플란트 제조업체로 당사를 비롯하여 GS메디칼, 솔고바이오메디칼, 메디쎄이, 유앤아이 등의 국내 기업이 있으며, Johnson & Johnson의 자회사인 DePuy Synthes, Stryker와 Medtronic의 한국지사 등이 있으며, 이들간의 시장점유율 순위는 2015년을 기준으로 Medtronic, Depuy Synthes, Stryker 순인 것으로 추정되나, 공식적인 발표자료는 존재하지 않습니다.(다) 회사의 경쟁우위요소
의료기기는 건강, 보건과 관련되어 제품의 안정성과 신뢰성이 우선적으로 고려되기 때문에 정부의 인허가 등의 규제를 받습니다. 또한 국가간 인증 허가제도가 상이하여해외 시장 진출 시 진입장벽으로 작용합니다. 전 세계적으로 가장 엄격하고 신중한 시판승인을 내리는 것으로 유명한 미국 FDA의 인허가를 받는데 평균 7개월 이상 소요되며, 이후 시장에 진입하는 소요 기간은 더 늘어나는 것으로 알려져 있습니다.당사는 미국 FDA로부터 11개 제품에 대해 모두 33개의 인증을 획득함으로써 제품 안정성에 대한 공신력을 인정 받았습니다. 이를 바탕으로 세계 최대 의료기기 시장인 미국 시장에 진출, 스탠퍼드대학 병원 등과 같은 미국 유수의 대학병원에 당사 제품을 공급하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-. 해당사항없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 가. 사업의 개요 1. 업계의 현황 2. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제15기 및 제14기 연결·별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)기준으로 작성된 재무제표 입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)> 제 15 기 2022. 12. 31 현재 제 14 기 2021. 12. 31 현재주식회사 엘앤케이바이오메드와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

36,146,815,998

37,963,598,404

현금및현금성자산
7,394,975,888

16,107,715,417

단기금융상품
5,608,000,000

3,108,000,000

매출채권
5,779,942,738

1,526,386,322

파생상품자산
74,857,504

1,814,515,427

기타유동채권
303,405,145

635,915,156

기타자산
578,697,393

904,874,169

재고자산
16,365,605,244

13,855,729,253

당기법인세자산
41,332,086

10,462,660

Ⅱ. 비유동자산

16,516,517,628

21,321,856,765

장기금융상품
64,148,789

4,496,236

관계기업투자주식
-

1,198,615,997

유형자산
6,663,670,421

7,231,349,718

사용권자산
1,850,365,440

2,039,958,113

무형자산
821,199,288

1,432,721,354

이연법인세자산
3,902,312,737

3,591,021,804

장기매출채권
2,384,854,984

5,200,403,344

기타비유동채권
829,965,969

623,290,199

자 산 총 계

52,663,333,626

59,285,455,169

부 채

Ⅰ. 유동부채

37,980,728,499

12,612,569,281

매입채무
2,436,984,975

498,725,180

기타유동채무
1,427,238,042

2,720,538,657

기타유동부채
120,701,732

127,295,733

단기차입금
8,029,349,600

6,692,469,359

전환사채
12,376,422,884

-

당기법인세부채
54,092,166

889,125

유동성사채
1,700,000,000

-

유동성장기차입금
1,100,000,000

-

유동리스부채
750,571,475

636,626,338

유동충당부채
1,267,300,000

-

파생상품부채
8,718,067,625

1,936,024,889

Ⅱ.비유동부채

2,989,595,489

21,885,993,088

장기차입금
-

1,100,000,000

사채
-

1,700,000,000

전환사채
-

10,808,270,895

리스부채
1,244,198,083

1,518,379,328

비유동이연법인세부채
1,047,387,302

-

확정급여채무
642,637,233

1,330,431,512

충당부채
55,372,871

53,289,026

비유동파생상품부채
-

5,375,622,327

부 채 총 계

40,970,323,988

34,498,562,369

자 본

지배기업의 소유지분

13,199,701,271

24,467,067,868

자본금
6,702,829,500

6,696,371,500

자본잉여금
68,173,591,762

67,991,583,406

기타자본항목
4,155,062,038

1,980,770,947

기타포괄손익누계액
(1,414,691,259)

(318,006,818)

이익잉여금
(64,417,090,770)

(51,883,651,167)

비지배지분

(1,506,691,633)

319,824,932

자 본 총 계

11,693,009,638

24,786,892,800

부 채 및 자 본 총 계

52,663,333,626

59,285,455,169

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>
제 15 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) 제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)주식회사 엘앤케이바이오메드와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

I. 매출액
19,767,459,566
15,372,574,660

II. 매출원가
4,878,726,059
7,911,465,761

III. 매출총이익
14,888,733,507
7,461,108,899

판매비와관리비
27,947,221,876
22,859,384,316

Ⅳ. 영업이익
(13,058,488,369)
(15,398,275,417)

기타영업외수익
5,117,828,926
4,712,416,606

기타영업외비용
(2,026,278,326)
(1,121,323,925)

금융수익
2,013,441,065
4,907,885,153

금융비용
(7,146,526,641)
(1,441,556,274)

지분법손익
(1,198,615,997)
(556,163,558)

V. 법인세비용차감전순이익
(16,298,639,342)
(8,897,017,415)

법인세비용(수익)
(65,757,043)
4,749,349,095

VI. 연결당기순이익
(16,232,882,299)
(13,646,366,510)

지배기업의 소유주
(13,625,176,148)
(9,668,512,928)

비지배지분
(2,607,706,151)
(3,977,853,582)

Ⅶ. 기타포괄손익
(100,440,217)
(556,930,723)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(1,192,176,763)
(393,853,692)

1. 해외사업환산손익
(1,192,176,763)
(534,294,017)

해외사업환산손익의 법인세효과
-
140,440,325

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,091,736,546
(163,077,031)

1. 순확정급여부채의 재측정요소
1,091,736,546
(44,013,470)

순확정급여부채의 재측정요소의 법인세효과
-
(119,063,561)

Ⅷ. 연결당기총포괄이익
(16,333,322,516)
(14,203,297,233)

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
(13,630,124,043)
(10,440,218,674)

비지배지분
(2,703,198,473)
(3,763,078,559)

IX. 주당손익

1. 기본주당순이익
(1,017)
(722)

2. 희석주당순이익
(1,017)
(722)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표 제15기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 제14기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지주식회사 엘앤케이바이오메드와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
이익잉여금
비지배지분
총 계

전기초 잔액 (2021/01/01)
6,635,137,000
63,615,857,039
1,075,335,394
339,605,319
(40,051,192,679)
2,548,493,920
34,163,235,993

총포괄손익:

연결당기순손익
-
-
-
-
(9,668,512,928)
(3,977,853,582)
(13,646,366,510)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(163,077,031)
-
(163,077,031)

해외사업환산손익
-
-
-
(657,612,137)
-
263,758,445
(393,853,692)

총포괄손익
-
-
-
(657,612,137)
(9,831,589,959)
(3,714,095,137)
(14,203,297,233)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 전환
21,984,500
339,493,191
-
-
-
-
361,477,691

기타 (자기주식)
-
-

-
(2,000,868,529)
-
(2,000,868,529)

연결실체내 자본거래 등
-
1,982,634,078
-
-
-
1,270,902,590
3,253,536,668

주식보상비용
-
-
1,650,074,651
-
-
214,523,559
1,864,598,210

주식선택권행사
39,250,000
2,053,599,098
(744,639,098)
-
-
-
1,348,210,000

주주와의 거래 총액
61,234,500
4,375,726,367
905,435,553
-
(2,000,868,529)
1,485,426,149
4,826,954,040

전기말 잔액 (2021/12/31)
6,696,371,500
67,991,583,406
1,980,770,947
(318,006,818)
(51,883,651,167)
319,824,932
24,786,892,800

당기초 잔액 (2022/01/01)
6,696,371,500
67,991,583,406
1,980,770,947
(318,006,818)
(51,883,651,167)
319,824,932
24,786,892,800

총포괄손익:

연결당기순손익
-
-
-
-
(13,625,176,149)
(2,607,706,150)
(16,232,882,299)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
1,091,736,546
-
1,091,736,546

해외사업환산손익
-
-
-
(1,096,684,441)
-
(95,492,322)
(1,192,176,763)

총포괄손익
-
-
-
(1,096,684,441)
(12,533,439,603)
(2,703,198,472)
(16,333,322,516)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식선택권미행사
-
45,215,000
(45,215,000)
-
-
-
-

기타(자기주식)
-
-
-
-
-
-
-

연결실체내 자본거래 등
-
-
-
-
-
1,129,953,459
1,129,953,459

주식보상비용
-
-
2,262,761,775
-
-
(253,271,552)
2,009,490,223

주식선택권행사
6,458,000
136,793,356
(43,255,684)
-
-
-
99,995,672

주주와의 거래 총액
6,458,000
182,008,356
2,174,291,091
-
-
876,681,907
3,239,439,354

당기말 잔액 (2022/12/31)
6,702,829,500
68,173,591,762
4,155,062,038
(1,414,691,259)
(64,417,090,770)
(1,506,691,633)
11,693,009,638

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표 제15기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 제14기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지주식회사 엘앤케이바이오메드와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(6,711,607,976)

(10,599,826,112)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(6,260,380,309)

(10,121,136,740)

2. 이자의 수취
162,365,620

74,069,437

3. 이자의 지급
(635,926,902)

(552,657,229)

4. 법인세 납부
22,333,615

(101,580)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,599,690,930)

5,300,856,313

1. 투자활동으로인한 현금유입액
9,322,652,441

9,124,748,978

단기금융상품 처분
9,108,000,000

3,305,788,090

장기금융상품 처분
-

3,264,180,000

단기대여금 회수
194,652,441

156,005,770

유형자산의 처분
-

13,125,234

투자부동산의 처분
-

1,375,779,587

무형자산의 처분
-

925,055,897

보증금 감소
20,000,000

84,814,400

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(11,922,343,371)

(3,823,892,665)

단기금융상품 취득
(11,608,000,000)

(3,108,000,000)

매도가능증권의 취득
-

(61,200,000)

단기대여금의 증가
(250,000,000)

-

장기금융상품 취득
(60,000,000)

(172,044,000)

유형자산의 취득
151,115,388

98,751,435

무형자산의 취득
(107,516,690)

(459,324,517)

보증금의 증가
(47,942,069)

(117,075,583)

장기대여금의 증가
-

(5,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

775,978,899

16,353,211,400

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,487,821,157

27,727,432,944

단기차입금 차입
1,344,569,801

1,533,236,344

주식선택권의 행사
143,251,356

1,348,210,000

사채의 발행
-

1,700,000,000

전환사채의 발행
-

20,000,000,000

보증금의 증가
-

21,720,000

비지배지분의 증가
-

3,124,266,600

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(711,842,258)

(11,374,221,544)

단기차입금 상환
-

(7,205,772,344)

사채의 상환
-

(2,700,000,000)

유동성금융리스부채 감소
-

(95,976,211)

장기차입금의 상환
-

(1,000,000,000)

보증금의 감소
-

(24,720,000)

리스부채의 감소
(711,842,258)

(347,752,989)

IV. 사업결합으로 인한 현금의 증가

(38,425,141)

-

V. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III)

(8,674,314,388)

11,054,241,600

VI. 기초의 현금및현금성자산

16,107,715,417

4,910,236,245

VII. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(138,994,381)

143,237,572

VIII. 기말의 현금및현금성자산

7,394,975,888

16,107,715,417

2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 15 기 2022. 12. 31 현재

제 14 기 2021. 12. 31 현재

주식회사 엘앤케이바이오메드 (단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

29,462,175,056

35,413,230,102

1. 현금및현금성자산
6,520,805,709

15,524,814,869

2. 단기금융상품
5,608,000,000

3,108,000,000

3. 매출채권
8,986,552,728

6,122,606,139

4. 파생상품자산
74,857,504

1,814,515,427

5. 기타유동채권
531,590,038

582,460,582

6. 기타자산
188,544,292

284,077,774

7. 당기법인세자산
24,532,020

10,372,700

8. 재고자산
7,527,292,765

7,966,382,611

Ⅱ. 비유동자산

39,378,473,276

36,077,080,621

1. 유형자산
4,745,819,050

4,704,156,523

2. 사용권자산
762,472,044

1,052,461,769

3. 무형자산
198,755,098

187,693,863

4. 관계기업투자
5,875,238,190

6,347,619,150

5. 종속기업투자
10,672,393,645

5,516,870,000

6. 장기매출채권
16,283,746,433

17,643,244,411

7. 기타비유동채권
775,900,027

620,538,669

8. 장기금융상품
64,148,789

4,496,236

자 산 총 계

68,840,648,332

71,490,310,723

Ⅰ. 유동부채

29,342,342,810

6,791,496,710

1. 매입채무
960,843,692

353,533,418

2. 파생금융부채
8,718,067,625

1,936,024,889

3. 유동리스부채
377,533,141

362,790,298

4. 기타유동채무
1,034,389,524

1,059,238,006

5. 기타유동부채
114,936,344

119,910,099

6. 단기차입금
2,960,149,600

2,960,000,000

7. 유동성장기차입금
1,100,000,000

-

8. 유동성사채
1,700,000,000

-

9. 유동성전환사채
12,376,422,884

-

Ⅱ.비유동부채

1,053,146,389

21,003,447,203

1. 장기차입금
-

1,100,000,000

2. 사채
-

1,700,000,000

3. 전환사채
-

10,808,270,895

4. 비유동리스부채
357,276,196

635,833,443

5. 확정급여채무
640,497,322

1,330,431,512

6. 충당부채
55,372,871

53,289,026

7. 비유동파생금융부채
-

5,375,622,327

부 채 총 계

30,395,489,199

27,794,943,913

자 본

I. 자본금

6,702,829,500

6,696,371,500

II. 자본잉여금

64,606,221,332

64,424,212,976

III. 기타자본

4,155,062,038

1,980,770,947

Ⅳ. 이익잉여금

(37,018,953,737)

(29,405,988,613)

자 본 총 계

38,445,159,133

43,695,366,810

부 채 및 자 본 총 계

68,840,648,332

71,490,310,723

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 15 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 엘앤케이바이오메드 (단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

I. 매출액
11,924,143,385
8,724,322,114

II. 매출원가
4,668,454,505
8,405,374,943

III. 매출총이익
7,255,688,880
318,947,171

판매비와관리비
11,023,075,415
14,239,969,590

Ⅳ. 영업이익
(3,767,386,535)
(13,921,022,419)

기타영업외수익
2,604,602,288
4,368,427,490

기타영업외비용
(2,732,047,818)
(6,657,033,952)

금융수익
2,061,709,821
4,501,665,228

금융비용
(6,871,579,426)
(1,181,177,166)

V. 법인세비용차감전순이익
(8,704,701,670)
(12,889,140,819)

법인세비용(수익)
-
2,751,735,242

VI. 당기순이익
(8,704,701,670)
(15,640,876,061)

Ⅶ. 기타포괄손익
1,091,736,546
(163,077,031)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
1,091,736,546
(44,013,470)

2. 순확정급여부채의 재측정요소의 법인세효과
-
(119,063,561)

Ⅷ. 당기총포괄이익
(7,612,965,124)
(15,803,953,092)

Ⅸ. 주당손익

1. 기본주당순이익
(650)
(1,168)

2. 희석주당순이익
(650)
(1,168)

- 자본변동표
자 본 변 동 표 제15기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 제14기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지주식회사 엘앤케이바이오메드 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

전기초 잔액 (2021/01/01)
6,635,137,000
62,031,120,687
1,075,335,394
-
(13,602,035,521)
56,139,557,560

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
-
(15,640,876,061)
(15,640,876,061)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(163,077,031)
(163,077,031)

총포괄손익
-
-
-
-
(15,803,953,092)
(15,803,953,092)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 전환
21,984,500
339,493,191
-
-
-
361,477,691

주식보상비용
-
-
1,650,074,651
-
-
1,650,074,651

주식선택권행사
39,250,000
2,053,599,098
(744,639,098)
-
-
1,348,210,000

주주와의 거래 총액
61,234,500
2,393,092,289
905,435,553
-
-
3,359,762,342

전기말 잔액 (2021/12/31)
6,696,371,500
64,424,212,976
1,980,770,947
-
(29,405,988,613)
43,695,366,810

당기초 잔액 (2022/01/01)
6,696,371,500
64,424,212,976
1,980,770,947
-
(29,405,988,613)
43,695,366,810

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
-
(8,704,701,670)
(8,704,701,670)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
1,091,736,546
1,091,736,546

총포괄손익
-
-
-
-
(7,612,965,124)
(7,612,965,124)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 전환
-
-
-
-
-
-

기타(자기주식)
-
45,215,000
(45,215,000)
-
-
-

주식보상비용
-
-
2,262,761,775
-
-
2,262,761,775

주식선택권행사
6,458,000
136,793,356
(43,255,684)
-
-
99,995,672

주주와의 거래 총액
6,458,000
182,008,356
2,174,291,091
-
-
2,362,757,447

당기말 잔액 (2022/12/31)
6,702,829,500
64,606,221,332
4,155,062,038
-
(37,018,953,737)
38,445,159,133

- 현금흐름표
현 금 흐 름 표

제15기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 제14기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지주식회사 엘앤케이바이오메드 (단위 : 원)

과 목
제 15 (당) 기
제 14 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

947,602,238

(6,659,240,990)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
1,073,707,260

(6,407,758,305)

2. 이자의 수취
159,377,362

74,013,233

3. 이자의 지급
(271,323,064)

(325,398,578)

4. 법인세 환급(납부)
(14,159,320)

(97,340)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(9,539,730,277)

3,912,084,474

1. 투자활동으로인한 현금유입액
9,132,652,450

8,588,377,209

단기금융상품 처분
9,108,000,000

3,305,788,090

단기대여금의 회수
4,652,450

170,000,000

투자부동산의 처분
-

3,264,180,000

유형자산의 처분
-

1,353,200,000

사용권자산의 처분
-

10,327,822

무형자산의 처분
-

410,066,897

보증금 감소
20,000,000

74,814,400

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(18,672,382,727)

(4,676,292,735)

단기금융상품 취득
(11,608,000,000)

(3,108,000,000)

단기대여금의 대여
(250,000,000)

-

장기금융상품 취득
(60,000,000)

(5,000,000)

장기대여금의 대여
-

(172,044,000)

매도가능증권의 취득
-

(61,200,000)

유형자산의 취득
-

(1,171,839,481)

무형자산의 취득
(47,992,727)

(48,209,254)

보증금의 증가
-

(110,000,000)

종속기업투자지분의 취득
(6,706,390,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(288,773,550)

14,235,436,882

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
100,145,272

22,731,282,344

단기차입금 차입
149,600

1,361,352,344

주식매수선택권 행사
99,995,672

1,348,210,000

전환사채의 발행
-

20,000,000,000

임대보증금의 증가
-

21,720,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(388,918,822)

(8,495,845,462)

단기차입금 상환
-

(6,061,352,344)

유동성금융리스부채 감소
-

(11,888,624)

리스부채 감소
(388,918,822)

(397,884,494)

장기차입금 상환
-

(1,000,000,000)

사채의 상환
-

(1,000,000,000)

임대보증금의 감소
-

(24,720,000)

IV. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III)

(8,880,901,589)

11,488,280,366

V. 기초의 현금및현금성자산

15,524,814,869

4,006,925,745

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(123,107,571)

29,608,758

VII. 기말의 현금및현금성자산

6,520,805,709

15,524,814,869

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 15 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 엘앤케이바이오메드 (단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
(38,350,953,737)
(30,737,988,613)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(30,737,988,613)
(14,934,035,521)

2. 보험수리적손익
1,091,736,546
(163,077,031)

3. 당기순이익
(8,704,701,670)
(15,640,876,061)

Ⅱ. 차기이월미처분이익잉여금
(38,350,953,737)
(30,737,988,613)

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-. 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

-. 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제15조의2(주주명부)

회사의 주주명부는 『상법』제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

제15조의2(주주명부 작성, 배치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성, 비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자 명세의작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 『상법』 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

코스닥 표준 정관에 맞춰 수정

제21조(소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 따른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에따라 대표이사(사장)가 소집한다.

②대표이사(사장)의 유고 시에는 제35조의 규정을 준용한다.

제21조(소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 따른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

② 대표이사의 유고 시에는 제35조의 규정을 준용한다.

일부 문구 수정

제24조(의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)으로 한다.

②대표이사(사장)의 유고 시에는 제35조의 규정을 준용한다.

제24조(의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

② 대표이사의 유고 시에는 제35조의 규정을 준용한다.

일부 문구 수정

제35조(이사의 직무)

① 대표이사(사장)는 회사를대표하고 업무를 총괄한다.

②부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장집행하며 대표이사(사장)의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제35조(이사의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장집행하며 대표이사의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

일부 문구 수정

제38조(이사회의 구성과 소집)

②이사회는 대표이사(사장)또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일5일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다

제38조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일5일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

일부 문구 수정

제42조(대표이사의 선임)

대표이사(사장)는 이사회에서 선임한다.

제42조(대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임한다.

일부 문구 수정

제43조(대표이사의 직무)

대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제43조(대표이사의 직무)

대표이사는 회사를 대표하고회사의 업무를 총괄한다.

일부 문구 수정

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야한다.

⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다

⑧대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 상법 제447조및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야한다.

③ 감사는 정기주주총회일의1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

일부 문구 수정

신 설

부 칙

제1조(시행일)

본 정관은 2023년 3월 24일부터 시행한다.

정관 변경에 따라 신설

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강국진(재선임)
1966년 08월 10일
부
부
본 인
이사회

손성환(신규선임)
1955년 03월 23일
여
부
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강국진
(주)엘앤케이바이오메드 대표이사의장
1992. 022021. 081992. 05~2003. 122004. 01~2008. 102008. 12~현재
강원대학교 응용생물학과성신여자대학교 일반대학원 체육학과 석사졸업한국스트라이커(주)지에스메디칼(주)엘앤케이바이오메드 대표이사 의장
해당사항없음

손성환
유엔 한국협회 부회장
1978. 022008. 062007. 03~2010. 022011. 03~2013. 042013. 04~2015. 10
한국외국어대학교 불어과서강대학교 공공정책대학원 석사졸업주시카고 총영사외교부 기후변화대사주스웨덴 대사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강국진
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

손성환
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

◆ 사외이사 후보자 손성환1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

◆ 사내이사 후보자 강국진후보자는 현재 (주)엘앤케이바이오메드의 대표이사로서 오랜 시간 경영 전반을 총괄하며 확보한 경험과 전문지식을 바탕으로 앞으로도 회사의 비전과 미래전략을 제시하는데 기여할 것으로 판단되어 강국진 후보를 사내이사 후보자로 추천합니다.◆ 사외이사 후보자 손성환후보자는 기존의 경력을 보았을 때 업무 수행을 위한 충분한 자질과 경험을 갖추고 있다고 판단되어 이사회에서 회사의 사외이사로 추천함.

확인서

강국진사내이사 확인서.jpg
강국진사내이사 확인서

손성환 사외이사 확인서.jpg
손성환 사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,534백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 주식매수선택권 행사기간 변경의 건

1) 부여대상자 및 부여주식수 : 박근주 대표이사 (160,000주), 기성욱 부회장 (30,000주)

2) 부여일 : 2021년 03월 25일

3) 행사가격 : 36,600원

4) 부여방법 : 신주교부, 자기주식 교부

5) 부여결의 기관 : 제13기 정기주주총회에서 결의

6) 부여근거 : 당사 정관 제11조 (주식매수선택권)

7) 기존 행사기간 : 2023년 03월 25일~2026년 03월 24일

8) 변경 행사기간 : 2023년 03월 25일~2028년 03월 24일

나. 의안의 요지

2021년 03월 25일 임원 2명에게 부여한 주식매수선택권의 행사기간을 기존 3년에서 5년으로 변경하고자 합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.lnkbiomed.com)에 게재 할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이오니 확인하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▣ 코로나 바이러스19 관련 협조 안내- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다.- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주분들은 참석시 마스크 착용을 권장드립니다.- 주총 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치등이 이루어 질 경우 긴급하게 장소가 변경될 수 있음을 알려 드립니다.▣ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는 주주님들의 편의를 위해 '상법 제368조의4'에 따른 [전자투표제도]를 이번 정기주주총회에 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 14일 ~ 2023년 03월 23일 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는경우 전자투표는 기권으로 처리▣ 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나 이사진의 참석가능 일정, 외부감사인으로부터 감사보고서 수령일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2023년 03월 24일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.