에스티아이 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 에스티아이

주주총회소집공고
2.9
(주)에스티아이

+

주주총회소집공고

2023 3월 9일

회 사 명 :
주식회사 에스티아이

대 표 이 사 :
서인수, 이우석

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 공도읍 봉기길 21

(전 화) 031-659-2538

(홈페이지) http://www.sti.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 하경렬

(전 화) 031-659-2538

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

===== 아 래 =====

1. 일시 : 2023년 3월 24일(금) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 안성시 공도읍 봉기길 21, 에스티아이 본사 B동 대회의실

3. 회의 목적사항 :

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 :

제1호 의안 : 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 250원/주) 제2호 의안 : 사외이사선임의 건(유기수) 제3호 의안 : 감사선임의 건 (박준성) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 및 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록하여 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자윔장 권유에 관한 사항

당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.

주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(1) 전자투표, 전자위임장 권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

https://vote.samsungpop.com

(2) 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 14일 오전 9시 ~ 2023년 03월 23일 오후 5시

(3) 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

(4) 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물 :

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증

8. 기타사항

코로나바이러스감염증(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 출입이 제한될 수 있습니다.

※ 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

유기수(출석률:73%)

찬반여부

1
2022.01.10
제25 기 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건
찬성

2
2022.01.10
감사의 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건
찬성

3
2022.02.10
제25기 연결 및 별도재무제표 확정의 건제25기 현금 배당의 건
-

4
2022.02.24
제25기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건전자투표제도 시행의 건
-

5
2022.03.25
대표이사 재선임의 건
-

6
2022.04.08
싱가포르 현지법인 지급보증의 건
찬성

7
2022.04.27
임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건기준일(주주명부폐쇄) 설정의 건전자투표제도 시행의 건
찬성

8
2022.05.12
임시주주총회 개최 연기의 건
찬성

9
2022.05.31
임시주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건
찬성

10
2022.06.02
내부회계관리제도규정 개정의 건
찬성

11
2022.06.03
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
찬성

12
2022.06.16
임시주주총회 의장 결정의 건
찬성

13
2022.07.01
본점소재지 변경의 건
찬성

14
2022.10.04
자기주식 취득을 위한 신탁계약체결의 건
찬성

15
2022.12.14
현금배당을 위한 주주명부 폐쇄 기준일 설정의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000,000
28,403,860
28,403,860
-

* 주총승인금액은 이사 4인에 대한 보수한도입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
(주)성도이엔지(최대주주)
2022.01.01~2022.12.31
42
1.3

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)성도이엔지(최대주주)
외주가공, 원재료 및 매출
2022.01.01~2022.12.31
72
2.3

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

세계 반도체 시장은 코로나19 이후 경기회복에 따른 수요 증가 특수가 사라지고, 물가 상승과 고금리로 가계 실질 소득이 줄어들면서 IT 수요와 함께 주춤하고 있습니다. 코로나19가 세계적으로 유행한 초기에는 감염병 확산을 막으려고 비대면 활동이 늘어 IT 수요가 급증했지만, 최근 수요절벽과 중국의 경기둔화까지 겹치면서 글로벌 반도체 수요가 전반적으로 정체될 것으로 보입니다.

세계반도체시장통계기구(WSTS, World Semiconductor Trade Statistics)에 따르면 7월 세계 반도체 출하액은 전년 동월보다 1.8% 감소한 444억 달러를 기록했다고 밝혔습니다. 출하액이 전년 동월 수준을 밑돈 것은 2019년 11월, 32개월 만입니다. 전년 동월 대비 증가율이 5월 18%에서 6월 6%로 둔화하는 등 침체 징후가 나타났었습니다.

WSTS에서 발표한 반도체 시장 성장률 전망치를 보면, 지난 6월에 발표한 16.3%의 성장 전망치를 13.9%로 하향 조정했습니다. 최근 발표한 자료에 따르면 WSTS는 올해 반도체 시장이 전년 보다 13.9% 증가해 6천330억 달러(약 848조원)를 기록할 것으로 내다봤습니다. 이는 지난해 성장률(26.2%)과 비교하면 절반 수준에 불과합니다

내년 반도체 시장 성장률 전망치 역시 기존 5.1%에서 4.6%로 수정 예측했습니다. 내년 반도체 시장은 6천620억 달러(약 886조원)가 예상됩니다. 분야별 반도체 시장 성장률 전망치에서는 메모리반도체의 낙폭이 가장 컸습니다. WSTS는 올해 메모리 시장 성장률 전망치를 기존 18.7%에서 8.2%로 하향 조정했으며, 내년에는 0.6% 성장한다고 전망했습니다. 작년 메모리 성장률은 30.9%로 역대 최대치였습니다.

반도체 제품 분류는 크게 정보를 저장할 수 있는 메모리반도체와 정보 저장 없이 연산이나 제어기능을 하는 시스템반도체(비메모리)로 구분할 수 있습니다. 한국에서는 메모리반도체 분야를 주로 하고 있으며, 메모리는 특정정보를 저장하고 이를 읽거나 내용을 바꿔 다시 넣을 수 있는 DRAM(Dynamic Random Access Memory)과 플래시메모리(flash memory)가 주류를 이루고 있습니다. 시스템반도체는 데이터를 단순히 저장만 하는 메모리 반도체와 달리 논리적인 정보 처리를 가능케 하는 반도체 입니다.

2022_08

출처: WSTS 2022.08시스템반도체에는 마이크로프로세서(MPU), 마이크로컨트롤러(MCU), 디지털신호처리(DSP) 등 컴퓨터를 제어하는 마이크로칩과 논리소자(Logic IC), 아날로그 IC, 개별소자(discrete), 광반도체, 센서 등 다양하게 구성되어 있습니다.

시스템반도체와 메모리반도체의 차이는 다음과 같습니다.

시스템반도체

메모리반도체

주요기능

-논리ㆍ연산ㆍ제어 등 정보 처리

-정보 저장

시장구조

-응용분야별 특화 시장-유무선 통신, 정보기기, 자동차 등 용도별로 다양한 품목 존재-경기변동에 상대적으로 둔감

-범용 양산 시장-D램, S램 등 표준 제품 중심-경기변동에 민감

생산구조

-다품종 소량/대량 생산

-소품종 대량생산

산업특징

-고급 설계인력이 필요한 기술집약적 산업

-대규모 설비투자가 필요한 장치산업

핵심경쟁력

-설계기술 및 우수인력-설계 및 소프트웨어 기술 통한 시스템 기능-타 업체와 성능 및 기능 위주 경쟁

-설비투자 및 자본력-미세공정 등 하드웨어 양산 기술을 통한 가격경쟁력-선행기술 개발 및 시장선점

기업형태(사업구조)

-설계제조 패키징 테스트 분업 활성화-중소기업, 벤처기업형, 대기업형

-종합반도체기업(일관공정, IDM) 중심-대기업형

주요제품

-CPU, GPU, AP, 아날로그 반도체, 센서류 등

-DRAM, 낸드(NAND) 플래시

주요기업

-Intel, Broadcom, Qualcomm 등

-삼성전자, SK하이닉스, Micron, Toshiba 등

(출처: 시스템반도체 시장 동향 및 시사점[KDB산업은행 산은조사월보])

4차 산업혁명에 따른 서버 수요는 Data Center 기반의 Application 증가, IoT, Automotive, A.I, Robot 등이 수요 증가를 이끌며, 세계 시스템반도체 시장은 꾸준한 성장이 전망됩니다. 시스템반도체가 데이터 수집→저장ㆍ가공→전송→연산ㆍ제어ㆍ학습ㆍ추론 등 전 과정에 활용되는 반도체라면, 시스템 반도체의 일종인 지능형(AI)반도체는 자율주행, 의료, 교육, 금융, 제조, 재고관리, 운송 등 거의 모든 산업 분야에서 쓰이는 활용도가 커질 반도체입니다.

시장 조사기관 가트너와 정보통신정책연구원에 따르면 시스템반도체 시장 규모는 오는 2030년 3,769억 달러(약 432조 8천억원)에 이를 것으로 전망되며, 이중 인공지능반도체 시장은 30% 비중의 1,179억 달러(약 135조 4천억원)까지 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

가트너ai시장

(출처 : 가트너, 정보통신정책연구원)

정부는 3대 차세대 시스템반도체를 중심으로 R&D를 집중 지원해 2030년 시장점유율 10%(현재 3%)를 달성하겠다는 발표를 하기도 했습니다. 글로벌 메모리 반도체 분야 세계 1위 기업인 삼성전자 역시 시스템반도체 분야의 비전을 발표했습니다.

시스템반도체에 대한 삼성전자가 진행하는 투자 계획 중 주요 내용은 다음과 같습니다.

목표

2030년 시스템 반도체 시장 세계 1위 달성

투자 기간

2019년 ~ 2030년(12년)

투자 규모

171조원(R&D 73조원, 생산시설 60조원, 추가 투자 38조원)

주요 내용

화성 EUV(극자외선) 전용 라인 및 신규 라인 투자 / 국내 중소 팹리스(설계전문업체), 디자인하우스 등 지원평택캠퍼스 3라인 건설 본격 착수, '22년 하반기 완공 예정

고용 효과

R&D 제조 전문 인력 채용 1만 5,000명, 간접고용효과 42만명

(출처: 삼성전자 '반도체 비전 2030')반도체 제조 장비 시장도 꾸준한 성장을 보여왔습니다. 국제반도체장비재료협회 SEMI에 따르면 2022년 글로벌 반도체 제조 장비 매출액은 1,175억 달러로 2021년의 1,025억 달러 대비 14.7% 증가할 것으로 보입니다. 또한 이 전망에 따르면 2023년의 글로벌 반도체 장비 지출액은 1,208억 달러까지 성장할 것으로 예상됩니다.

리플로우 장비가 포함되어 있는 반도체 어셈블리 및 패키징 부문 역시 높은 성장을 보였습니다. 2021년 전년대비 36% 성장하여 72억 달러를 기록하였고, 2022년에는 77억 달러까지 성장할 것으로 예측됩니다.

글로벌반도체장비매출

(출처 : SEMI)

2022년 2분기 전 세계 반도체 장비 매출액은 직전 분기 대비 7% 성장한 264억 3천만 달러를 기록하여 여전히 견조한 성장을 하고 있습니다. 이는 작년 동기 248억 7천만 달러 대비 6% 성장한 수치입니다.

분기별 글로벌 반도체 장비 매출액 (단위: 억달러)

지역

2022년 2분기

2022년 1분기

2021년 2분기

직전 분기 대비 성장률

작년 동기 대비 성장률

대만

66.8

48.8

50.4

37%

32%

중국

65.6

75.7

82.2

-13%

-20%

한국

57.8

51.5

66.2

12%

-13%

북미

26.4

26.2

16.8

1%

57%

유럽

18.6

12.8

7.1

46%

162%

일본

16.5

19

17.7

-13%

-7%

기타지역

12.5

12.9

8.4

-3%

50%

Total

264.3

246.9

248.7

7%

6%

출처: SEMI(2022.09)

세계 디스플레이 시장은 차후 디스플레이 시장에서 LCD 패널은 축소될 것으로 전망됩니다. LCD 시장과 달리 OLED 시장은 높은 성장을 보여 2021년 OLED는 27.3%에서 2028년 39.8%로 확대가 전망됩니다.

OMDIA와 KDIA(한국디스플레이협회)는 최근 연도별 세계 디스플레이 시장 및 전망을 소폭 하향하여 발표했습니다. 최근 발표한 자료에 따르면 세계 디스플레이 시장은 2022년 1,273억 달러에서 2028년 1,440억 달러로 연 평균 2%의 성장률을 보일 것으로 예측했습니다. 지난번 발표에서 2028년 1,475억 달러를 전망한 것보다 -2% 하향한 수치입니다. OMDIA와 KDIA에 따르면 2022년 세계 디스플레이 장비시장은 127억 달러를 기록할 것으로 보입니다.

세계디스플레이시장및전망

세계디스플레이시장및전망

oled display materials market.jpg
oled display materials market

(출처 : Omdia, KDIA)

Omdia의 자료에 따르면 패널용 OLED 디스플레이 재료 시장 역시 꾸준한 성장이 예상됩니다. 2020년 전 세계 OLED 재료 매출은 12억 9,500만 달러로 2019년보다 19 % 증가했습니다. 코로나19가 OLED 스마트폰 수요에 영향을 미쳤지만 이후 모바일 및 TV 디스플레이 OLED 패널 출하 확대로 2025년 29억 3,000만 달러까지 성장할 것으로 전망했습니다.

OLED 소재 주요 원천기술은 미국, 일본, 독일이 선점하고 과점 시장을 형성하고 있습니다. OLED 소재 시장은 미국 Universal Display Corp.(UDC), 일본 이데미츠코산, 독일 Novaled(삼성SDI 자회사), 독일 머크 이상 4개사의 시장점유율은 62%로 예상되는 만큼 신물질 개발과 특허 획득 후 사업화가 진행되며 디스플레이 기업과 긴밀한 협력이 필요하기 때문에 진입장벽이 높습니다.

한국은 OLED 패널 소재의 해외 의존도가 높았으나 국내 기업의 기술 개발, M&A, 해외 기업의 국내 생산기지 건설 등으로 OLED 소재·부품의 국산화율을 높이고 있습니다. 소재 국산화율이 높아졌으나 핵심 소재는 해외 기업 의존도가 높은 상황입니다.

마이크로led시장

(출처 : Omdia)

LCD와 OLED 외에도 차세대 디스플레이로 마이크로 LED가 주목받고 있습니다.마이크로 LED는 별도의 광원과 컬러필터 없이 색을 표현할 수 있습니다. 또한 무기물 재료의 특성상 휘어질 때 깨지는 단점을 극복할 수 있기 때문에 플렉시블 디스플레이, 스마트 섬유, 인체부착형 의료칩, HMD 등 다양한 산업으로의 활용 폭이 대단히 넓습니다.

앞서 표기한 Omdia, Kdia자료에 따르면, 마이크로 LED 시장은 2028년에 108억달러로 추산되었으며 2023년부터 2028년까지 42%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 지역적으로는 북미 지역이 스마트폰 보급률 증가에 따라 마이크로 LED의 매출이 큰 폭으로 성장하고 있습니다.

마이크로 LED 시장의 주요 업체는 삼성전자를 비롯해 LG디스플레이, EPISTAR 등이 있습니다.또 다른 디스플레이 업계의 주요 이슈로는 향후 OLED 공정에 잉크젯 프린터(Ink-jet Printer)의 도입입니다. 잉크젯 프린터는 OLED의 화소 형성 공정 또는 아크릴계 유기물층을 형성하여 수분, 산소의 침투에서 OLED 발광층을 보호하는 박막봉지(TFE) 공정에 사용되는 장비입니다. 잉크젯 프린팅 기술의 장점은 현재 OLED 패널에 활용되고 있는 진공증착 방식 대비 공정이 간단하며 원가 경쟁력이 높다는 점입니다.

잉크젯 프린팅의 OLED 재료 사용 효율성은 90%로, 진공증착 공정 대비 부품 소재 비용을 최대 18% 절감할 수 있으며, 진공증착 과정에서 필수적인 마스크를 사용하지 않습니다. 또한 잉크젯 프린팅은 상부에서 하부로 공정하는 방식이기 때문에 기판 처짐(새깅현상, Sagging) 문제도 발생하지 않으며, 실온에서 공정이 이루어지기 때문에 대면적 확장에 용이하며 장비 투입량도 적은 것이 장점입니다.

현재 방식인 진공 증착 방식과 잉크젯 프린팅 방식의 차이는 다음과 같습니다.

잉크젯비교

(출처 : 산업자료, 메리츠종금증권 리서치센터)

잉크젯 프린팅 기술을 OLED 등 디스플레이 적용을 위한 움직임이 활발히 진행되고 있으며, 향후 QD 및 Micro LED 등의 차세대 디스플레이 제조에도 활용될 것으로 전망됩니다. 특히 제조 공정이 복잡해지는 폴더블, 롤러블 등 차세대 디스플레이에서 기술이 적용되고 있어 향후 잉크젯 프린팅 시장의 폭발적인 성장세를 나타낼 것으로 전망됩니다.

OLED 화소 형성 공정을 위한 Ink-jet Printer는 국내ㆍ외 다수의 장비 업체에서 개발을 하고 있으나, 일본의 도쿄 일렉트론(TEL)이 가장 앞서 나가는 기술을 보유하고 있습니다. 국내의 경우 세메스는 삼성디스플레이에서 최근 투자 진행 중인 QD-OLED 패널과 개발 중인 또 다른 차세대 디스플레이인 QNED 패널의 광변환층에 사용할 Ink-jet Printer의 상용화를 앞두고 있습니다.

잉크젯 기술은 RGB 도포 외에도 접착재료의 직접 도포 방식으로도 사용되고 있습니다. 평판형 OLED와 더불어 플렉서블 OLED 등의 각종 OLED 소자는 다양한 기능성 필름의 접착 공정이 필요하며 접착을 위한 재료로써 종래에는 양면 접착성의 필름을 이용하였으나 생산성, 수율, 제조 단가 등의 문제로 인하여 잉크젯 프린팅 기술을 이용한 접착재료의 직접 도포 방식(광학용 투명 레진, Optically Clear Resin, OCR)으로 변경됨으로써 관련 잉크젯 장비에 대한 수요도 증가할 것으로 전망됩니다.

중소벤처기업부는 최근 디스플레이용 TFE 잉크젯 프린터 시장과 관련하여 OLED 디스플레이 생산장비 신규 투자를 2021년까지 총 84,900백만 달러(약 93조 원) 규모로 전망될 것으로 내다보았으며, 시장 조사 기관 IHS Markit은 글로벌 OLED 디스플레이 잉크젯 프린트 규모가 2020년 10.5만개에서 2024년에 130만개 기판으로 12배 이상 증가할 것으로 예상했습니다.

글로벌oled디스플레이잉크젯프린트규모전망

(출처 : IHS Markit)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 사업부문은 반도체 장비 및 디스플레이 장비 입니다. 장비 부문에서는 반도체 및 디스플레이 장비로 고순도 약액 공급장치인 C.C.S.S.(Central Chemical Supply System) 및 WET System 등이 있으며, 동 제품들을 생산, 공급하고 있습니다. 당사는 C.C.S.S. 등 반도체 서브장비를 넘어 2013년부터 반도체 공정장비 시장 진출도 시작했습니다. 당사가 개발한 반도체 패키징 공정장비 '무연납 진공 리플로우장비'는 현재 미국업체가 독점하고 있는 시장입니다. 고도의 기술력이 집약된 장비로서 지속적인 연구개발을 통해 장비 개발에 성공하였고, 매출처 확보를 위해 끊임없이 노력해왔으며 그 결과 중국 및 국내기업 진출에 성공하였습니다. 뿐만 아니라 디스플레이 포토트렉시스템 장비를 수주함으로서 기존의 CF 공정 설비 뿐만 아니라 OLED 전공정 설비 및 터치 패널 등 전공정 장비까지 진출에 성공하였습니다.

또한, 2005년부터 개발에 착수하여 확보한 잉크젯 프린터 기술을 응용한 세라믹, OCR 등 산업용 프린터, 3D프린터 등을 개발 완료하였습니다.저희 에스티아이는 국내외의 반도체 및디스플레이 제조사들과 체결한 장비 공급계약으로 인해 생산라인이 매우 바쁘게 움직이고 있으며, R&D의 투자도 지속적으로 진행하면서 당사의 주력 제품 경쟁력을 높이고, 향후 성장동력이 될 수 있는 새로운 기술개발에도 최선을 다하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주력 사업분야는 반도체 장비 및 디스플레이 장비 입니다.

(2) 시장점유율

제품품목명
2022년
2021년
2020년

회사명
시장점유율
회사명
시장점유율
회사명
시장점유율

C.C.S.S
에스티아이
40%
에스티아이
40%
에스티아이
40%

한양이엔지
40%
한양이엔지
40%
한양이엔지
40%

기타
20%
기타
20%
기타
20%

WetSystem
Cassette세정기
에스티아이
70%
에스티아이
70%
에스티아이
70%

기타
30%
기타
30%
기타
30%

WetSystem
케이씨텍
25%
케이씨텍
25%
케이씨텍
25%

디엠에스
30%
디엠에스
30%
디엠에스
30%

에스티아이
20%
에스티아이
20%
에스티아이
20%

기타
25%
기타
25%
기타
25%

※ 위 제품들은 주문자 생산방식이기 때문에 업체별 수주내역은 보안을 유지하고 있는 상황이고, 공식적인 통계자료가 없기 때문에 정확한 M/S를 구분하기 어려워 반도체, 디스플레이 Device Maker의 투자 내역 등을 근거로 산출하였습니다

(3) 시장의 특성

반도체 장비산업은 반도체 산업의 운명에 동반하는 유관산업으로서 우리나라는 반도체 최대수출국이면서 반도체 장비 및 부품의 해외 의존도가 아직 상당히 높은 편 입니다. 무역수지에 악영향을 미치는 이러한 상황은 반도체 산업의 발전속도에 비해 주변산업이 비례적으로 발전하지 못했기 때문입니다. 국내 반도체장비의 주요 수요처로는 삼성전자, 에스케이하이닉스 등이 있습니다. 또한 Display 산업은 수요가 지속적으로 증가하는 산업으로서 반도체 산업과 마찬가지로 우리나라가 세계 최대의 공급자이지만, 대만 및 중국이 우리나라를 추월하기 위해 설비투자를 대폭 확대하고 있는 추세 입니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

<연 결 재 무 상 태 표>

제 26 기 2022. 12. 31 현재

제 25 기 2021. 12. 31 현재

주식회사 에스티아이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 26기
제 25 기

자산

유동자산
225,532,008,861
233,609,158,038

현금및현금성자산
18,603,972,844
29,833,281,417

당기손익_공정가치금융자산(유동)
36,650,728,010
1,185,613,677

단기금융상품
70,573,452
482,105,788

매출채권및기타채권
98,568,987,590
110,417,226,956

계약자산
49,011,540,422
76,832,621,130

파생금융자산
39,900,000
0

재고자산
20,692,279,735
12,471,068,384

기타유동자산
1,893,892,488
2,387,117,146

당기법인세자산
134,320
123,540

비유동자산
103,345,167,700
103,234,274,037

장기금융상품
3,487,000,892
6,524,272

장기매출채권
8,246,648,281
9,937,584,690

당기손익_공정가치금융자산(비유동)
364,016,420
85,501,920

기타금융자산
0
0

유형자산
83,032,687,892
85,654,130,332

무형자산
2,106,327,388
2,508,338,937

기타비유동자산
1,360,369,448
806,478,761

이연법인세자산(비유동)
3,771,155,621
4,235,715,125

순확정급여자산
976,961,758
0

자산총계
328,877,176,561
336,843,432,075

부채

유동부채
108,905,909,521
139,599,162,105

매입채무및기타채무
52,005,231,525
68,073,306,908

단기차입금
1,106,784,000
34,636,186,000

유동성장기차입금
0
0

유동성리스부채
436,179,037
491,469,982

파생상품부채
0
144,136,241

기타유동부채
451,755,643
2,943,804,237

계약부채
50,053,187,926
28,415,869,802

당기법인세부채
4,852,771,390
4,894,388,935

비유동부채
691,183,237
2,093,252,160

기타비유동부채
7,810,000
37,810,000

장기차입금
0
0

장기리스부채
683,373,237
1,044,011,389

확정급여채무
0
1,011,430,771

부채총계
109,597,092,758
141,692,414,265

자본

1. 지배회사지분
219,282,551,963
195,153,335,092

자본금
7,915,000,000
7,915,000,000

보통주자본금
7,915,000,000
7,915,000,000

자본잉여금
76,190,838,887
76,190,838,887

기타자본항목
(13,383,712,827)
(10,256,713,204)

기타포괄손익누계액
812,235,816
1,005,708,891

이익잉여금
147,748,190,087
120,298,500,518

2. 비지배지분
(2,468,160)
(2,317,282)

비지배지분
(2,468,160)
(2,317,282)

자본총계
219,280,083,803
195,151,017,810

부채와자본총계
328,877,176,561
336,843,432,075

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 에스티아이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

매출액
422,418,753,947
319,513,983,576

매출원가
344,784,289,219
260,177,205,908

매출총이익
77,634,464,728
59,336,777,668

판매비와관리비
42,867,986,653
33,771,120,497

영업이익(손실)
34,766,478,075
25,565,657,171

기타영업수익
9,017,660,804
6,491,706,965

기타영업비용
6,641,376,440
2,002,071,032

금융수익
867,445,202
1,234,544,723

금융비용
1,476,250,808
1,058,928,819

지분법이익
0
0

지분법손실
0
0

법인세비용차감전 순이익(손실)
36,533,956,833
30,230,909,008

법인세비용
6,687,974,642
7,033,875,314

당기순이익(손실)
29,845,982,191
23,197,033,694

기타포괄손익
413,803,425
1,660,746,410

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업장환산외환차이
(193,473,075)
976,103,475

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

보험수리적손익
607,276,500
684,642,935

총 포괄손익
30,259,785,616
24,857,780,104

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
29,846,133,069
23,199,350,976

비지배주주지분
(150,878)
(2,317,282)

총포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
30,259,936,494
24,860,097,386

포괄손익, 비지배지분
(150,878)
(2,317,282)

주당손익

기본주당순손익
1,999
1,544

희석주당순손익
1,995
1,544

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 에스티아이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배지분
비지배지분
총 계

I. 2021. 01. 01.(전기초)
7,915,000,000
76,772,873,801
(10,297,038,370)
29,605,416
98,667,296,607
173,087,737,454
(542,034,914)
172,545,702,540

총포괄손익 :

당기순이익
0
0
0
0
23,199,350,976
23,199,350,976
(2,317,282)
23,197,033,694

종업원급여 재측정요소
0
0
0
0
684,642,935
684,642,935
0
684,642,935

해외사업장환산외환차이
0
0
0
976,103,475

976,103,475
0
976,103,475

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당
0
0
0
0
(2,252,790,000)
(2,252,790,000)
0
(2,252,790,000)

연결실체내 자본거래
0
(582,034,914)
0
0
0
(582,034,914)
542,034,914
(40,000,000)

유상증자
0
0
0
0
0
0
0
0

자기주식 취득
0
0
0
0
0
0
0
0

자기주식처분손실
0
0
0
0
0
0
0
0

주식선택권 부여
0
0
40,325,166

40,325,166
0
40,325,166

II.2021. 12. 31.(전기말)
7,915,000,000
76,190,838,887
(10,256,713,204)
1,005,708,891
120,298,500,518
195,153,335,092
(2,317,282)
195,151,017,810

I.2022. 01. 01.(기초)
7,915,000,000
76,190,838,887
(10,256,713,204)
1,005,708,891
120,298,500,518
195,153,335,092
(2,317,282)
195,151,017,810

총포괄손익 :

당기순이익
0
0
0
0
29,846,133,069
29,846,133,069
(150,878)
29,845,982,191

종업원급여 재측정요소
0
0
0
0
607,276,500
607,276,500
-
607,276,500

해외사업장환산외환차이
0
0
0
(193,473,075)

(193,473,075)
-
(193,473,075)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당
0
0
0
0
(3,003,720,000)
(3,003,720,000)
0
(3,003,720,000)

연결실체내 자본거래
0
0
0
0
0
0
0
0

유상증자
0
0
0
0
0
0
0
0

자기주식 취득
0
0
(3,126,999,623)
0
0
(3,126,999,623)

(3,126,999,623)

자기주식처분손실
0
0
0
0
0
0
0
0

주식선택권 부여
0
0
0
0
0
0
0
0

II.2022. 12. 31.(당기말)
7,915,000,000
76,190,838,887
(13,383,712,827)
812,235,816
147,748,190,087
219,282,551,963
(2,468,160)
219,280,083,803

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 에스티아이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 26기
제 25 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
71,544,702,063
(59,711,097,826)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
80,117,976,069
(59,882,242,434)

2. 이자의 수취
184,056,292
184,142,955

3. 배당금의 수입
510,000
-

4. 이자의 지급
(2,331,368,905)
1,394,439,235

5. 법인세 납부액
(6,426,471,393)
(1,407,437,582)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(41,020,624,967)
44,675,507,673

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
411,532,336
171,863,472,669

단기금융상품의감소
411,532,336
1,590,000,000

당기손익-공정가치금융자산의감소
-
169,540,697,904

파생상품의결제
-
16,053,000

유형자산의처분
-
36,895,201

보증금의감소
-
679,826,564

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(41,432,157,303)
(127,187,964,996)

단기금융상품의증가
-
52,879,757

장기금융상품의증가
3,480,476,620
1,120,098

당기손익-공정가치금융자산의증가
35,369,745,342
125,796,944,637

파생상품의결제
603,944,000
-

유형자산의취득
1,253,940,504
828,298,889

무형자산의구입
200,160,150
26,250,000

보증금의증가
553,890,687
482,471,615

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(40,253,147,434)
14,978,944,220

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
146,100,000,000
65,117,730,000

차입금의 증가
146,100,000,000
65,117,730,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(186,353,147,434)
(50,138,785,780)

단기차입금의 상환
179,629,402,000
47,334,943,281

리스부채의 감소
563,025,811
511,052,499

임대보증금의감소
30,000,000
-

배당금의 지급
3,003,720,000
2,252,790,000

자기주식의 취득
3,126,999,623
-

연결자본거래에 의한 현금유출액
0
40,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,500,238,235)
153,730,415

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가
(11,229,308,573)
97,084,482

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
29,833,281,417
29,736,196,935

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
18,603,972,844
29,833,281,417

2) 별도재무제표- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 26 기 2022. 12. 31 현재

제 25 기 2021. 12. 31 현재

주식회사 에스티아이 (단위 : 원)

과 목
제 26 기말
제 25 기말

자산

유동자산
214,664,196,642
217,492,290,087

현금및현금성자산
8,746,392,887
12,912,100,384

당기손익_공정가치금융자산(유동)
36,650,728,010
1,185,613,677

단기금융상품
0
0

매출채권및기타채권
104,362,311,053
112,211,924,454

계약자산
44,688,443,949
77,974,958,794

파생금융자산
39,900,000
0

재고자산
16,751,387,442
11,483,045,348

기타유동자산
3,425,033,301
1,724,647,430

당기법인세자산
0
0

비유동자산
105,698,227,602
108,061,662,549

장기금융상품
2,882,976,620
2,500,000

장기매출채권
8,246,648,281
9,937,584,690

당기손익_공정가치금융자산(비유동)
364,016,420
85,501,920

기타금융자산
0
0

종속기업및관계기업투자
4,032,590,507
6,691,123,223

유형자산
82,043,053,171
84,586,578,896

무형자산
2,098,803,909
2,497,072,364

기타비유동자산
1,150,394,480
407,853,800

이연법인세자산(비유동)
3,739,109,962
3,853,447,656

순확정급여자산
1,140,634,252
0

자산총계
320,362,424,244
325,553,952,636

부채

유동부채
99,490,175,465
124,347,202,987

매입채무및기타채무
44,869,891,432
56,714,853,198

단기차입금
0
33,500,000,000

유동성장기차입금
0
0

유동성리스부채
256,385,242
311,444,104

파생상품부채
0
144,136,241

기타유동부채
59,025,516
21,495,120

계약부채
49,490,829,056
28,786,904,553

당기법인세부채
4,814,044,219
4,868,369,771

비유동부채
109,043,521
1,226,780,821

기타비유동부채
7,810,000
37,810,000

장기차입금
0
0

장기리스부채
101,233,521
278,901,874

확정급여채무
0
910,068,947

부채총계
99,599,218,986
125,573,983,808

자본

자본금
7,915,000,000
7,915,000,000

보통주자본금
7,915,000,000
7,915,000,000

자본잉여금
80,128,699,662
80,128,699,662

기타자본항목
(13,383,712,827)
(10,256,713,204)

이익잉여금
146,103,218,423
122,192,982,370

자본총계
220,763,205,258
199,979,968,828

부채와자본총계
320,362,424,244
325,553,952,636

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 에스티아이 (단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

매출액
376,110,349,838
267,572,276,739

매출원가
309,266,739,642
215,958,440,333

매출총이익
66,843,610,196
51,613,836,406

판매비와관리비
33,369,931,911
26,052,772,120

영업이익(손실)
33,473,678,285
25,561,064,286

기타영업수익
9,385,942,284
6,310,647,715

기타영업비용
9,887,759,426
966,985,703

금융수익
712,460,726
1,083,887,533

금융비용
1,297,946,996
938,579,281

법인세비용차감전 순이익(손실)
32,386,374,873
31,050,034,550

법인세비용
6,079,695,320
7,192,517,760

당기순이익(손실)
26,306,679,553
23,857,516,790

기타포괄손익
607,276,500
684,642,935

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

보험수리적손익
607,276,500
684,642,935

총 포괄손익
26,913,956,053
24,542,159,725

주당손익

기본주당순손익
1,762
1,588

희석주당순손익
1,758
1,588

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 에스티아이 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

I. 2021. 01. 01.(전기초)
7,915,000,000
80,128,699,662
(10,297,038,370)
0
99,903,612,645
177,650,273,937

당기순이익
0
0
0
0
23,857,516,790
23,857,516,790

종업원급여 재측정요소
0
0
0
0
684,642,935
684,642,935

현금배당
0
0
0
0
(2,252,790,000)
(2,252,790,000)

자기주식취득
0
0
0
0
0
0

사업결합
0
0
0
0
0
0

자기주식처분손실
0
0
0
0
0
0

주식선택권의행사
0
0
0
0
0
0

주식선택권
0
0
40,325,166
0

40,325,166

II.2021. 12. 31.(전기말)
7,915,000,000
80,128,699,662
(10,256,713,204)
0
122,192,982,370
199,979,968,828

I.2022. 01. 01.(기초)
7,915,000,000
80,128,699,662
(10,256,713,204)
0
122,192,982,370
199,979,968,828

당기순이익
0
0
0
0
26,306,679,553
26,306,679,553

종업원급여 재측정요소
0
0
0
0
607,276,500
607,276,500

현금배당
0
0
0
0
(3,003,720,000)
(3,003,720,000)

자기주식취득
0
0
(3,126,999,623)
0
0
(3,126,999,623)

사업결합
0
0
0
0
0
0

자기주식처분손실
0
0
0
0
0
0

주식선택권의행사
0
0
0
0
0
0

주식선택권
0
0
0
0
0
0

II.2022. 12. 31.(당기말)
7,915,000,000
80,128,699,662
(13,383,712,827)
0
146,103,218,423
220,763,205,258

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 에스티아이 (단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
78,935,880,066
(70,572,285,520)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
85,686,602,869
(69,239,262,183)

2. 이자의 수취
37,974,580
36,462,669

3. 배당금의 수취
510,000
-

4. 이자의 지급
(608,096,275)
(206,422,862)

5. 법인세 납부액
(6,181,111,108)
(1,163,063,144)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(41,578,199,705)
42,821,648,108

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
0
171,810,632,669

단기금융상품의 감소
0
1,590,000,000

장기금융상품의 감소
0
0

파생상품의 결제
0
16,053,000

장단기대여금의 감소
0
0

유형자산의처분
0
35,745,201

무형자산의처분
0
0

매도가능금융자산의 처분
0
0

보증금의 감소
0
628,136,564

사업결합으로 인한 현금유입
0
0

당기손익-공정가치금융자산의 감소
0
169,540,697,904

기타비유동자산의 감소
0
0

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(41,578,199,705)
(128,988,984,561)

장기금융상품의증가
2,880,476,620
-

당기손익-공정가치금융자산의증가
35,069,774,428
125,759,444,637

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의증가
278,514,500
0

종속기업및관계기업투자주식의취득
718,250,000
2,240,000,000

파생상품의결제
603,944,000
-

유형자산의취득
1,084,539,327
748,353,991

무형자산의취득
200,160,150
26,250,000

보증금의증가
742,540,680
177,435,933

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(40,023,149,623)
16,794,628,020

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
146,100,000,000
65,000,000,000

단기차입금의 증가
146,100,000,000
65,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(186,123,149,623)
(48,205,371,980)

단기차입금의감소
179,600,000,000
45,500,000,000

리스부채의감소
362,430,000
452,581,980

임대보증금의감소
30,000,000
-

자기주식의취득
3,126,999,623
-

배당금의지급
3,003,720,000
2,252,790,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,500,238,235)
153,730,415

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가
(4,165,707,497)
(10,802,278,977)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
12,912,100,384
23,714,379,361

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
8,746,392,887
12,912,100,384

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 에스티아이 (단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

I. 미처분이익잉여금

141,597,741,936

117,987,877,883

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
114,683,785,883

93,445,718,158

2. 당기순이익(손실)
26,306,679,553

23,857,516,790

3. 보험수리적이익(손실)
607,276,500

684,642,935

II. 임의적립금등의 이입액

0

0

III. 이익잉여금처분액

4,083,475,000

3,304,092,000

1. 이익준비금의 적립
371,225,000

300,372,000

2. 배당금 현금배당금(율) : 당기 250원 (50%) 전기 200원 (40%)
3,712,250,000

3,003,720,000

3. 자기주식처분손실
0

0

IV.차기이월미처분이익잉여금

137,514,266,936

114,683,785,883

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다. (전기 처분확정일 : 2021년 3월 26일)※ 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음 (상기 이익잉여금처분계산서 참조)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유기수
1959.07
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유기수
당사 사외이사
1986~20092009~20132019~2022
삼성전자 상무 하나마이크론 제조 본부장 전무 TS Technology 사장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유기수
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 반도체 업계에서의 다양한 경험을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조 3항과 542조 8항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 재직기간 및 이후에도 객관적 분석과 건설적 비판능력을 대외적으로 인정 받고 있음.3. 직무수행 및 의사결정 기준회사의 지속성장 및 기업가치 제고를 목적으로, 기업의 사회책임 등을 고려하여 직무 수행할 예정임.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행, 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

반도체 업계의 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 회사의 성장을 감독하고 기여할 수 있는 적임자로 평가 되어 재선임 추천함

확인서

사외이사확인서

※ 기타 참고사항

없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박준성
1963.01.21
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박준성
(주)지펙스대표이사
1985.01~2012.012012.02~2014.072014.07~ 현재
삼성전자 근무(법무팀장)특허법인 씨앤에스 변호사지펙스 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박준성
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 다양하고 폭 넓은 경험을 바탕으로 당사의 비즈니스 경쟁력을 한층 더 강화하고 감사서 지속적인 발전 및 회사 가치 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어감사 후보로 추천합니다.

확인서

감사확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,951백만원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
25,588,050원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.16
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법 시행령 제31조제4항4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 당사 홈페이지(http://www.sti.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다

※ 참고사항

■ 주총 집중일 개최사유당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 외부감사인의 감사에 따른 재무제표 제출 일정, 감사보고서 수령시점 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토한 결과, 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다. ■ 전자투표에 관한 사항당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.

주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(1) 전자투표, 전자위임장 권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

https://vote.samsungpop.com

(2) 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 14일 오전 9시 ~ 2023년 03월 23일 오후 5시

(3) 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

(4) 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

■ 코로나 바이러스 감염증-19(CDVID-19) 관련 주주총회 참석 안내-코로나바이러스감염증(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 출입이 제한될 수 있습니다.