HDC랩스 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: HDC랩스

주주총회소집공고
2.9
에이치디씨랩스(주)

주주총회소집공고

2023 년 3 월 9 일

회 사 명 :
에이치디씨랩스(주)

대 표 이 사 :
김 성 은

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 효령로 346

(전 화) 1899-1909

(홈페이지) http://www.hdc-labs.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 유 위 동

(전 화) 1899-1909

주주총회 소집공고

(제24기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제16조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시
: 2023년 3월 24일(금요일) 오전 09:00

2. 장 소
: 서울특별시 서초구 강남대로 27, (양재동 232 AT센터) 4층 창조1

3. 회의의 목적사항 1) 보고사항 - 제1호 보고 : 영업보고 - 제2호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제3호 보고 : 감사보고 2) 의결사항

- 제1호 의안 : 제24기(2022년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안) ※ 이익배당 예정내용 (1주당 배당금) : 450원

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) - 제3호 의안 : 이사 선임(안) (사내이사 1명, 후보자 김성은) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인(안) - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인(안)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통해 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일주소: https://vote.samsungpop.com

○ 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 14일 ~ 2023년 3월 23일

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

○ 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서, 카카오페이인증서,

휴대폰인증서(PASS)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표관리서비스 이용약관

제13조 제2항)

7. 기타사항- 상법 제542조의4 및 정관 제17조에 의하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품은 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

- COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 의결권 대리행사 제도를 적극 권장해 드리며, 의결권 대리행사를 원하시는 경우 3월 중 발송되는 주주총회 소집통지서 또는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다.

- COVID-19 확산과 관련하여 질병관리청 가이드에 따라 주주총회에 참석하는 주주님들께서는 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

- COVID-19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.hdc-labs.com)를 참고해 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차

개최일자

의 안 내 용

가결여부

사외이사

참석률(100%)김세민
참석률(100%)김정현
참석률(100%)오광욱

1
2022.01.19
1. 자기주식 매입 승인
가결
찬성
선임전
선임전

2
2022.02.14
1. 2021년 재무제표 및 영업보고서 승인2. 전자투표제도 도입 승인
가결
찬성

3
2022.03.14
1. 제23기 정기주주총회 소집결의 및 주주총회 안건 승인2. 2021 사업연도 이익잉여금처분계산서(안) 승인3. 본점의 소재지 변경 승인4. 2022년 안전 및 보건에 관한 계획 승인5. 부동산 담보제공 승인
가결
찬성

4
2022.10.26
1. 자기거래 및 자금대여 승인2. 이사회규정 개정3. 내부회계관리규정 개정
가결
퇴임
찬성
찬성

※ 2022년 3월 29일 정기주주총회에서 김세민 사외이사가 사임하고 김정현, 오광욱 사외이사가가 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

"해당사항 없음"

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
3,000
42
21
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함하여 등기이사 총 5명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

공사, 용역매출 등

에이치디씨현대산업개발(주)(계열회사)
2022.01~2022.12
1,199
43.7

용역매출

에이치디씨리조트(주)(계열회사)

2022.01~2022.12
91
3.3

용역매출
에이디치씨아이파크몰(주)(계열회사)
2022.01~2022.12
82
3.0

용역매출
호텔에이치디씨(주)(계열회사)
2022.01~2022.12
30
1.1

용역매출
북항아이브리지(주)(계열회사)
2022.01~2022.12
28
1.0

자금대여
에이치디씨(주)(계열회사)
2022.10~2023.10
200
7.3

※ 최근 사업연도말(2021년말) 매출총액(별도 재무제표 기준 2,745억원)의 100분의 1 이상에 해당하는 거래입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

에이치디씨현대산업개발(주)(계열회사)
매출
2022.01~2022.12
1,922
70.0

매입
2022.01~2022.12
6
0.2

에이치디씨(주)(계열회사)
매출
2022.01~2022.12
51
1.9

매입
2022.01~2022.12
10
0.3

자금대여
2022.10~2023.10
200
7.3

에이치디씨리조트(주)(계열회사)
매출
2022.01~2022.12
243
8.8

매입
2022.01~2022.12
2
0.1

※ 최근 사업연도말(2021년말) 매출총액(별도 재무제표 기준 2,745억원)의 100분의 5 이상에 해당하는 거래입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[홈서비스부문]홈서비스사업은 미래지향적인 가정환경 구축 및 그 기능의 보전으로 이용자의 생활편의 및 안전의 극대화를 추구하는 데 주된 목적을 두고 있습니다. 홈네트워크 및 시설물 유지관리 산업은 재화의 성격상 건설사 중심으로 사업이 진행되는 경우가 대부분입니다.홈네트워크 시장의 경우, 대부분의 메이저 건설사는 자사의 IT전문 계열사를 통해 제품을 공급받고 있으며, 일부 건설사는 특정 홈네트워크 사업자와의 오랜 유대관계로 타사업자나 신규 업체들의 시장 진입이 쉽지 않은 상황입니다. 최근 통신사업자들도 다양한 상품개발을 통해 스마트홈 관련 사업을 활발히 추진하고 있으며, 건설사와 직접 제휴를 추진하는 등 주택시장에 적극적으로 진출하고 있습니다. 홈네트워크 시장은 초창기 기기간 연결을 강조하던 단순 네트워크 개념에서 최근 타 산업군과 상호 시너지 효과를 이룰 수 있는 솔루션 연동의 반영으로 스마트홈이라는 거대한 시장으로 확대되었습니다. 국내 스마트홈 시장 규모는 2020년 20조원을 돌파하였으며, 2027년까지 약 30조원 규모의 시장으로 성장이 기대되고 있습니다. 또한 스마트홈 산업은 사물인터넷과의 접목이 가장 용이한 산업으로 향후 사물인터넷 시장의 성장에 따라 스마트홈 시장의 성장 또한 더욱더 가속화를 보일 것으로 예상됩니다.시설물 유지관리 사업 역시 2017년 포항 지진 등으로 노후 시설물에 대한 유지관리 중요성이 부각되면서 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 실제로 2007년 2조원이었던 시설물유지관리업의 기성 실적은 10년간 2배 이상으로 확대되었으며, 시장확대에 따라 관련업체 수도 급증하여 시설물유지관리업 등록업체 수는 2007년 2,807개에서 2021년 7,139개로 2배 이상 증가하였습니다.
[건설솔루션부문]건설산업기본법에 따른 등록 면허를 바탕으로 종합 및 전문공사를 수행하는 사업입니다. 주로 건설공사의 공종별 전문공사를 직접도급 또는 하도급 받아 해당 전문분야의 공사를 수행합니다. 당사가 영위하는 사업은 전문분야별로 스마트빌딩(IBS) 및 소방시스템, SOC, 기계설비(M&E), 인테리어 및 조경 등으로 구분됩니다.IBS사업은 최초 건축물을 준공할 때 적용되는 경우가 많아 건설경기 영향에 민감한 편입니다. 국내 건설경기가 활성화되었을 때 IBS산업 역시 새로운 신기술 개발, 발전된 시스템 등의 영향을 많이 받아 왔습니다. 2010년 이후 IP기반의 Open Protocol을 이용한 표준화 시스템으로 업체간 시스템이 평준화 되었고, 경쟁이 치열해지면서 건물의 초기 설계단계에 지원하여 제품을 SPEC-IN하고 시스템 납품, 설치, 시운전 등 착공부터 준공까지의 일괄지원 가능 여부가 주요 경쟁력 요인이 되고 있습니다. 소방사업은 국민의 안전, 생명, 재산을 보호하는 국가의 근간이 되는 중요한 산업으로 전략적이고 체계적인 육성이 필요한 산업입니다. 또한, 소득수준의 향상과 재난의 다양화, 대형화로 인하여 높은 소방산업의 기술의 필요성이 대두되고 있으며, 소방시설공사업법 개정으로 하도급공사가 금지되어 도급공사로 진행하고 있습니다.SOC 사업은 크게 공공사업과 민간사업의 2개 부문으로 분류할 수 있으나 사회간접자본(SOC : Social Overhead Capital)의 측면이 크기 때문에 공공 인프라적인 성격이 강하며, 안정적인 사업 진행이 가능한 고부가가치 산업입니다. 그만큼 도로, 철도 및 항만 등에 대한 이해와 기술지원 역량이 요구되어 진입장벽이 높은 산업이기도 합니다.M&E(Mechanical & Electrical)사업은 건축물의 위생, 에너지, 정보통신의 합리적인 이용에 지장이 없도록 관련설비를 설치하며, 발주자의 니즈에 맞춰 시공자에게 시설물의 건립, 이전, 변경 등 요구에 의해 계약하는 형태의 산업입니다. 이는 동시에 엔지니어링을 기반으로 설계(Engineering), 조달(Procurement), 시공(Construction), 시운전(Commissioning), 유지관리(Maintenance)를 일괄 수행하는 장치산업입니다.인테리어 사업은 건설업의 후방 연관산업으로서, 건설 경기의 변동과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 과거에는 디자인(설계)과 시공이 분리되지 않은 상태에서 발전하였으나, 국민 소득 증대에 따라 주거 및 업무 환경 개선 필요성이 부각되며 인테리어 디자인이 새로운 산업으로서 위상을 다지게 되었습니다. 나아가 리모델링 및 고급 주거공간, 전시시설, 엔터테인먼트 시설 등 다양한 시장의 형성으로 그 범위가 확대되고 있습니다. 조경 사업은 건설업에 속해 있으며 조경기술용역, 조경건설(시공), 조경관리 및 유지보수, 조경소재 생산 및 판매유통 등으로 구분할 수 있습니다. 이는 독립적인 공종으로서의 종합공사업 중 한 분야로, 인간이 이용하는 모든 공간을 보다 기능적, 경제적, 시각적인 환경으로 조성 및 보존한다는 측면에서 꾸준한 수요가 이어지고 있습니다.
[리얼티부문]리얼티 사업은 건물 통합관리 솔루션 사업으로 시설관리 중심의 FM(Facility Management), 건물 자산의 재무적 운영수익을 극대화하는 PM(Property Management) 사업 등이 있습니다.FM 사업은 완공된 건축물의 기능을 보전하고 이용자 편의 및 안전성을 높이기 위해 냉ㆍ난방 및 전기시설물, 환경미화, 내ㆍ외부 보안 등으로 산업활동에 필요한 기본적 환경을 제공하는 서비스 사업으로 건물을 체계적이고 효율적으로 유지, 운영, 관리하여 건물의 수명과 건물내의 환경을 쾌적하게 유지시키기 위한 목적의 사업입니다.
FM(시설관리, Facility Management) 시장은 점차 대형화 및 전문화되고 있으며, 경제발전과 더불어 첨단, 초고층화 건물의 건설 증가로 체계적이고 효율적인 시설 유지 및 운영 관리에 대한 필요성이 증대되고 있습니다. 또한 IBS(Intelligent Building System, 지능형 건물시스템)의 등장으로 시장규모는 지속적으로 증가하는 추세입니다.PM 사업은 부동산 소유자의 목적에 따라 대상 부동산을 유지, 관리, 운영하는 시설관리는 물론 경영개념이 도입된 운영관리로서 수지분석, 마케팅, 공간배치, 임대차 관리, 재무보고 등 효율적인 관리운영을 통해 자산가치 상승 및 수익성 증대에 목적을 두고 있습니다. PM(자산관리, Property Management) 시장은 건물의 예산 수립 및 관리, 임대차관리, 빌딩 운영수익 향상방안 수립, 부동산 운영 리스크관리, 투자자문, 기타 수입관리 등 고객의 부동산 가치를 극대화하는 업무를 중심으로 합니다. 최근에는 외국계 부동산 투자자의 국내진출 확대, 부동산펀드에 의한 간접투자시장 확대 등으로 다양한 건물 자산 관리서비스가 중시되는 추세입니다. 대기업 계열사를 바탕으로 한 국내 기업들이 PM 시장에 진출하고 있어 업계간 경쟁이 치열한 상황이며, 임대 수익형 자산의 공급 물량 증가에 따른 PM시장도 성장하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황국내 건설업계 시장은 우크라이나 전쟁 장기화로 인한 변동성 증가 및 원자재 가격 상승, 금리상승에 따른 금융비용 증가 등으로 침체되고 있으며, 업체간 수익성 경쟁역시 심화되고 있습니다. 전반적인 건설산업의 침체에도 불구하고, 건설과 IT융합시장은 지속적으로 성장하는 추세입니다. 당사는 IT 기반 소프트웨어 개발 및 제작능력을 바탕으로 높은 품질의 제품을 생산하고, 개발부터 영업, 시공에 이르기까지 비즈니스 수직계열화를 완성하였습니다. 또한 IT기술을 접목하여 PM/FM 통합관리서비스, 건물관리/인테리어/조경/CS 등 부동산 전반에 대한 원스톱 서비스를 제공하고 있습니다.
[홈서비스부문]
사업초기 HDC현대산업개발의 아파트 브랜드 '아이파크' 의 홈오토메이션 설계를 전담하였고 다양한 상품 제안을 통해 당사 시스템을 설계 반영할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 이후 'BESTIN'이라는 자체 브랜드를 개발하고, 지속적인 유관부서 간 협의를 거쳐 아이파크 아파트에 홈오토, 홈네트워크와 관련된 특화 시스템을 개발 공급 중에 있습니다.당사만의 차별화된 기술과 품질은 대외적으로도 인정받고 있으며, 폭넓은 영업력을 바탕으로 현재 상위 건설사를 비롯하여 중견 건설사와 지방의 중소형 건설사까지 고객을 확보하고 있습니다. 또한 당사는 홈네트워크 시스템과 유기적인 연동을 통해 동작되는 주차관제시스템, 원격검침시스템, CCTV시스템, 세대 내 DC배전 기반 스마트 LED조명 시스템 등의 사업 다각화를 추진하여 사업 규모를 확대하였습니다.특히, 매년 20%이상 상승중인 스마트홈 시장에서는 관련 플랫폼 및 기술력을 보유하고 있습니다. 빅데이터 기반의 상황인지 서비스와 다양한 통신 프로토콜이 지원 가능한 스마트 디바이스, 무선 인프라 스마트홈 구축 등으로 기존 B2B는 물론, 애프터 마켓과 B2C 시장까지 아우를 수 있는 당사만의 차별화된 고객 맞춤형 솔루션 공급으로 고객만족을 실현해 나갈 것입니다.또한 당사는 2001년 계열사 업무영역 확대 및 사후관리 업무 전문성 제고를 위해 시설물유지관리업 면허를 등록하였고, 20년간 그룹사 준공단지 및 자사건물 유지보수 공사를 수행하며, 최적의 서비스 솔루션을 제공하고 있습니다. 그룹사 내 시설물 유지보수를 수행하며 축적한 노하우와 안정적인 매출구조, 전국 6개 센터에 배치된 기술인력을 기반으로 외부 시설물유지보수 시장으로 진출하여 매출 실적을 늘려가고 있습니다.
[건설솔루션부문]
당사는 오랜기간의 실적을 바탕으로 영업/설계/시공전문인력(설계 및 공사수행 별도조직구성) 및 노하우와 고객사에 신뢰를 줄 수 있는 역량을 보유하게 되었습니다. 이에 따라 신규거래처 확보가 용이하게 되었고 고정거래처도 증가하였습니다. 현재, 단순 OEM 방식의 시공방식을 탈피하고 원가경쟁력 확보를 위해 연구소를 설립하여 당사 고유의 제품을 개발, 생산하고 있습니다. 현재 당사가 납품하고 있는 제품들은 타사 IBS사업 제품군들 최상위 SPEC을 갖추고 있습니다. 또한 단순 시공에서 끝내지 않고 철저한 사후관리를 통해 고객의 만족도를 높일 수 있는 프로세스를 갖추고 있습니다.당사 소방사업은 직접 연구개발한 소방제품을 보유하고, 국내 유명 건물의 소방공사 실적을 보유하여 업계에 상위 수준의 시공능력을 보유하고 있습니다. 또, 스마트플랫폼으로 통합연동이 가능하여 종합적이고 효율적인 방재기능을 제공하는 Fire Guard 자동화재탐지 시스템을 비롯 하여 소방인증기준보다 빠른 응답속도와 다양한 네트워크 방식을 구현할 수 있는 자동화재탐지설비를 보유하고 있으며, 유도설비의 경우 고효율인증을 통해 에너지 효율과 시인성을 제공하는 소방 제품을 다수 보유 하고 있습니다. SOC사업은 민자고속도로인 신대구부산고속도로 ITS공사를 시작으로 부산-김해경전철 E&M, 서울춘천고속도로 ITS, 부산신항2-3 항만자동화, 인천공항연결철도, 소사원시선, 신분당선 3단계, 광역철도 PSD등 대형 SOC 프로젝트를 수행함으로써 기술력에서 비교 우위를 가지고 있습니다.
M&E사
업
은 2011년 시장 참여 이후, 현재 포스코건설 외 15개 종합건설사의 주 협력회사로 등록되어 있습니다.
당사는 회사의 안정적 재무구조와 시공 신뢰도를 기반으로 군소 경쟁 업체와 차별화 되며 수년간의 다양한 시공경험과 시공기술을 축적하여 탄탄한 기반을 구축하고 있습니다. 대형 건설사를 위주로 수주 기회를 확대하고 복합적인 종합관리 능력을 향상시키는 등 경쟁력을 강화하고 있습니다.인테리어 사업은 그룹내 대형 건설사의 노하우와 경험을 바탕으로 하여 수익성 위주로 운영해 왔습니다. 이런 수익성 위주의 운영은 업력에 비해 매출 늘리기에 전력을 다한 경쟁사들 대비 우위를 점하기에는 어려움이 있었습니다. 그러나, 과거 대형 업체들의 부도로 인하여 공사 발주자들이 발주심사 항목에서 회사 재정건전성 항목의 비중을 높이는 등 회사의 안정성 및 재정상태를 중시하면서 신용도가 높은 당사에 대한 선호도가 증가하였고, 그 결과 매출 및 도급순위의 지속적인 상승을 기록하고 있습니다.
조경사업에서 당사는 조경기술사 2인을 포함하여 전직원이 산업기사 이상을 보유하고 있으며, 토목기사, 생태복원기사, 건설안전 등 조경과 관련한 기술자격증을 보유한 풍부한 인력을 확보하고 있습니다. 기술인력의 인당 생산성은 2019년도 기준 15.1억/인, 2020년도 기준 14.6억/인으로 2014년 10.4억/인 수준에서 머물던 인당생산성은 점차 성장하여 현재 수준에 이르렀고 추후 인당 15억 수준으로 인당 매출생산성을 유지해나갈 것입니다.
[리얼티부문]

건물관리 서비스 사업은 타업종과 비교하여 소자본으로 비교적 쉽게 개설은 가능하지만, 건물관리시장 진입 시 제한조건 및 제도 등으로 인하여 신규 입찰 또는 기획수주 영업을 시도하는 경우 시장 진입이 용이하지는 않습니다. 과거 인적 자원 중심의 단순노무용역으로 취급되었던 건물관리 서비스 사업은 첨단, 초고층화된 건물의 증가 추세에 따라 시장 내 난립을 막고 성숙한 시장을 형성하기 위해 진입을 위한 전제조건으로 건물관리에 대한 체계적인 관리기법의 축적여부가 주요 평가요소로 작용하고 있습니다.
당사는 대기업군의 경쟁사와 비교해 FM 사업을 직영 형태로 수행함으로써 건물관리 서비스에 대한 품질 보증 이행과 원가 절감을 통한 경제적 이점을 함께 제공드리고 있습니다. 건물관리와 관련된 시설관리, 미화, 보안(경비), 주차관리 뿐만 아니라 기계설비성능점검, 케어서비스(해충방제, 공간케어, 렌탈케어, 매트리스 케어) 등 다양한 서비스를 직접 책임관리 수행하고 있습니다. 오피스 빌딩의 자산관리 과정에서 건물의 자산가치 향상을 위한 제안과 업무 수행으로 고객의 만족도를 극대화하고 있으며, PM업무뿐만 아니라 공실을 해소하는 신규 임대차 계약 업무인 LM(Leasing management)과 FM업무를 포함한 통합 자산관리 서비스에 대한 경험과 노하우를 확보하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 현재 홈서비스, 건설솔루션, 리얼티 3개 중점사업본부로 구성되어 있습니다. 공시대상 사업부문은 홈서비스, 스마트빌딩(IBS), SOC, 기계설비(M&E), 인테리어/조경, 리얼티(부동산종합관리) 6개 사업부문으로 분류되며 사업부문별 주요제품 등은 다음과 같습니다.

사업부문

주요제품 등

홈서비스

스마트홈IoT시스템, CS(시설물 유지관리)

건설솔루션

스마트빌딩(IBS)

Fronnix, BEMS, 소방시스템

SOC

ITS, 철도E&M

기계설비(M&E)

공조설비, 냉난방, 가스 설비 등

인테리어/조경
모델하우스,리모델링,조경식재

리얼티(부동산종합관리)
FM,PM,케어서비스

(2) 시장 점유율

주요 경쟁사별 시장점유율 추이의 합리적 추정은 쉽지 않아 기재를 생략하였습니다.
(3) 시장의 특성

[홈서비스부문]

자사 IT 계열사를 통해 제품을 공급받는 일부 메이저 건설사와 특정 사업자를로부터 연간단가 계약으로 고유 디자인 제품을 공급받는 건설사를 제외할 경우, 대부분의 건설사 向 홈네트워크 공급 프로세스는 최저가 경쟁입찰 방식입니다.시설물유지관리업의 발주처는 공공 부문과 민간 부문으로 구분할 수 있습니다. 공공 부문 공사의 경우 입찰 자격에 제한을 두고 있으며, 당해공사에 대한 적격심사를 통해 낙찰업체를 선정합니다. 민간 부문은 건설사와 비건선설사로 구분할 수 있으며, 대부분의 건설사는 협력업체들을 대상으로 최저가입찰 형태의 보수공사를 발주하며, 비건설사의 경우 민간운영 경쟁입찰 시스템을 통해 낙찰 업체를 선정하고 있습니다.
[건설솔루션부문]

스마트빌딩 산업은 발주처에 따라 경쟁의 특성이 달라집니다. 공공사업의 경우, 조달청을 통한 발주가 대부분이며 이런 경우 조달청 등록업체만이 입찰이 가능합니다. 발주처가 그룹사인 경우, 대부분의 대형 그룹사들은 그룹 내부적으로 스마트빌딩 산업을 담당하는 계열사를 보유하고 있어 해당 계열사에서 그룹사 내부의 스마트빌딩 업무를 거의 독점합니다. 그 외 대부분의 민간사업의 경우는 완전경쟁으로 가격과 기술 경쟁을 통하여 수주가 가능합니다.

SOC사업은 업체들간 기술력 및 공사실적의 확보 여부와 원가경쟁력, 회사의 규모 등의 경쟁요소가 작용하고 있습니다. 각 사의 기술력과 회사의 규모에 따라 경쟁대상이 어느 정도 구분되어지며, 실질적인 수주경쟁은 시장지위가 비슷한 동종업체들을 중심으로 이루어지고 있습니다.당사가 영위하는 M&E사업의 시장에는 기계설비업체간 기술력, 공사실적 확보 여부, 회사 규모, 재무상태 등 다양한 경쟁요소가 복합적으로 작용하고 있습니다. 그리고, 각 사의 대외영업력 및 시공능력평가액에 따라 경쟁대상이 어느 정도 구분되어 있어 실질적인 수주경쟁은 시장지위가 비슷한 동종업체들을 중심으로 이루어지고 있습니다.인테리어 및 조경 사업은 크게 공공부문과 민간부문으로 분류할 수 있습니다. 공공 부문의 경우 주로 자격요건 및 적격심사에 의한 제한경쟁 입찰로 이루어지고, 자격요건을 갖춘 모든 업체들이 경쟁상대가 될 수 있습니다. 민간부문의 경우 수의계약, 완전경쟁 또는 제한경쟁 입찰, 지명입찰 등 모든 방법으로 이루어집니다.
[리얼티부문]FM사업은 내수 중심의 업종으로 기존 건물의 유지관리를 하는 안정적인 사업구조로 건설 부동산 경기를 포함한 일반 경기변동, 건물의 공실율이 사업에 끼치는 영향은 적어 안정적인 사업구조라 할 수 있습니다.매년 전국 건축물의 동수는 증가 추세에 있으며, FM사업의 대상인 업무시설, 상업시설, 교육연구시설, 문화, 및 집회시설, 병원, 호텔 등 다양한 포트폴리오를 바탕으로 기술력과 관리 노하우를 통해 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.리얼티 사업은 크게 공공부문과 민간부문으로 분류할 수 있습니다. 국가 기관에서 발주하는 공공부문 입찰은 입찰가격과 신용도 등이 낙찰 성공 요인 이라고 할 수 있습니다. 또한, 민간부문은 제안서 작성을 통한 입찰 형식으로 진행되며, 낙찰 성공 요인에는 사업수행능력, 신용도, 경험 등 여러가지 평가 항목이 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망다양한 공간 AIoT 디지털 경험을 제공하여 공간에 대한 관리효율성 및 생활의 질을 변화시키고자 상업공간, 주거공간, 오피스 플랫폼 론칭을 준비하고 있으며, R&D투자 규모를 대폭 확대할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도(22.12.31.)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로서, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표
1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 당기말 : 2022년 12월 31일 현재

제 23 기 전기말 : 2021년 12월 31일 현재

에이치디씨랩스 주식회사(구, HDC아이콘트롤스 주식회사)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24 기 당기말

제 23 기 전기말

자 산

I. 유동자산

283,879,539,514
319,516,460,692

1. 현금및현금성자산
42,213,568,902
102,356,245,032

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
2,530,825,000
2,839,871,711

3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
2,598,800,000
2,458,493,990

4. 단기금융상품
65,412,708,913
84,442,619,425

5. 매출채권
107,833,993,645
86,536,998,245

6. 계약자산
25,343,719,931
25,759,816,015

7. 재고자산
9,359,678,898
8,387,996,597

8. 기타수취채권
25,781,185,817
4,728,532,555

9. 기타유동자산
2,801,902,225
2,002,824,942

10. 당기법인세자산
3,156,183
3,062,180

Ⅱ. 비유동자산
98,699,852,349
91,875,212,402

1. 장기금융상품
8,000,000
8,000,000

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
7,289,952,803
9,223,644,315

3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
5,262,794,629
4,013,550,781

4. 관계기업투자
8,787,839,858
7,125,429,865

5. 기타비유동수취채권
15,332,984,123
14,331,404,283

6. 계약자산
2,156,947,264
1,660,913,251

7. 유형자산
10,375,008,153
11,648,776,338

8. 사용권자산
9,666,699,483
14,956,359,077

9. 무형자산
23,148,391,268
22,909,601,449

10. 투자부동산
5,315,587,641
1,742,811,000

11. 이연법인세자산
-
906,898,673

12. 순확정급여자산
11,355,647,127
3,347,823,370

자 산 총 계
382,579,391,863
411,391,673,094

부 채

Ⅰ. 유동부채
106,496,163,827
131,703,284,598

1. 매입채무
49,835,327,733
66,953,014,508

2. 유동성장기차입금
57,369,296
142,801,755

3. 리스부채
3,400,858,116
4,093,875,783

4. 기타지급채무
28,993,928,842
36,272,390,595

5. 계약부채
10,781,040,783
9,640,525,682

6. 기타유동부채
8,048,193,543
5,280,249,382

7. 하자보수충당부채
2,413,696,620
5,385,144,433

8. 공사손실충당부채
704,499,553
928,825,006

9. 당기법인세부채
2,261,249,341
3,006,457,454

Ⅱ. 비유동부채
15,566,503,031
13,881,621,343

1. 장기차입금
100,658,881
158,028,177

2. 리스부채
8,629,444,745
10,925,197,341

3. 하자보수충당부채
5,208,232,827
2,732,675,429

4. 기타지급채무
1,624,007,275
65,720,396

5. 이연법인세부채
4,159,303
-

부 채 총 계
122,062,666,858
145,584,905,941

자 본

Ⅰ. 자본금
12,978,800,500
12,978,800,500

Ⅱ. 자본잉여금
183,195,725,891
183,195,725,891

Ⅲ. 기타자본
(28,003,178,993)
(18,113,453,703)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
1,206,731,018
92,597,194

Ⅴ. 이익잉여금
91,138,646,589
87,653,097,271

비지배지분
-
-

자 본 총 계

260,516,725,005
265,806,767,153

자 본 과 부 채 총 계

382,579,391,863
411,391,673,094

2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 당기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 전기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

에이치디씨랩스 주식회사(구, HDC아이콘트롤스 주식회사)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 24 기 당기

제 23 기 전기

Ⅰ. 매출액
610,731,077,048
274,579,528,254

Ⅱ. 매출원가
556,873,810,176
248,027,619,590

Ⅲ. 매출총이익
53,857,266,872
26,551,908,664

판매비와관리비
41,743,568,278
16,808,704,410

대손상각비
(194,751,709)
76,350,619

Ⅳ. 영업이익
12,308,450,303
9,666,853,635

기타수익
3,408,526,833
2,254,456,434

기타비용
2,557,353,522
1,562,968,013

이자수익
4,084,831,890
2,195,244,646

금융수익
173,772,443
41,057,738

금융비용
601,999,223
81,748,400

관계기업 지분법이익(손실)
(318,221,445)
(874,570,135)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
16,498,007,279
11,638,325,905

법인세비용
4,067,196,755
2,547,365,918

Ⅵ. 당기순이익
12,430,810,524
9,090,959,987

Ⅶ. 기타포괄손익
2,942,725,818
(943,421,927)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
2,336,021,561
(1,126,271,292)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
1,389,549,858
(98,010,476)

재분류되지 않는 항목과 관련한 법인세
(787,205,976)
269,341,989

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산차이
5,590,224
14,766,477

재분류되는 항목과 관련한 법인세
(1,229,849)
(3,248,625)

Ⅷ. 당기총포괄손익
15,373,536,342
8,147,538,060

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)
538
593

희석주당이익 (단위 : 원)
538
593

3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 당기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 전기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

에이치디씨랩스 주식회사(구, HDC아이콘트롤스 주식회사)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
지배지분 계
비지배지분
합계

자본금
자 본잉여금
기타포괄손익 누계액
기타자본
이 익잉여금

2021.1.1(전기초)
8,230,000,000
80,146,755,041
157,527,513
(10,098,416,145)
85,474,464,092
163,910,330,501
-
163,910,330,501

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
9,090,959,987
9,090,959,987
-
9,090,959,987

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-
-
(76,448,171)
-
-
(76,448,171)
-
(76,448,171)

해외사업장환산차이

-
-
11,517,852
-
-
11,517,852
-
11,517,852

순확정급여자산의 재측정요소
-
-
-
-
(878,491,608)
(878,491,608)
-
(878,491,608)

총포괄손익 계

-
-
(64,930,319)
-
8,212,468,379
8,147,538,060
-
8,147,538,060

소유주와의 거래

사업결합 관련 보통주 발행
4,748,800,500
103,048,970,850
-
-
-
107,797,771,350
-
107,797,771,350

연차배당
-
-
-
-
(6,033,835,200)
(6,033,835,200)
-
(6,033,835,200)

자기주식취득
-
-
-
(8,015,037,558)
-
(8,015,037,558)
-
(8,015,037,558)

2021.12.31(전기말)

12,978,800,500
183,195,725,891
92,597,194
(18,113,453,703)
87,653,097,271
265,806,767,153
-
265,806,767,153

2022.1.1(당기초)
12,978,800,500
183,195,725,891
92,597,194
(18,113,453,703)
87,653,097,271
265,806,767,153
-
265,806,767,153

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
12,430,810,524
12,430,810,524
-
12,430,810,524

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-
-
1,109,773,449
-
-
1,109,773,449
-
1,109,773,449

해외사업장환산차이

-
-
4,360,375
-
-
4,360,375
-
4,360,375

순확정급여자산의 재측정요소
-
-
-
-
1,828,591,994
1,828,591,994
-
1,828,591,994

총포괄손익 계

-
-
1,114,133,824
-
14,259,402,518
15,373,536,342
-
15,373,536,342

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(10,773,853,200)
(10,773,853,200)
-
(10,773,853,200)

자기주식취득
-
-
-
(9,889,725,290)
-
(9,889,725,290)
-
(9,889,725,290)

2022.12.31(당기말)

12,978,800,500
183,195,725,891
1,206,731,018
(28,003,178,993)
91,138,646,589
260,516,725,005
-
260,516,725,005

4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 24 기 당기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 전기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

에이치디씨랩스 주식회사(구, HDC아이콘트롤스 주식회사)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24 기 당기
제 23 기 전기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(28,158,656,818)
22,652,680,811

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(29,390,073,792)
18,564,318,635

2. 이자의 수취
3,633,040,217
2,654,060,111

3. 이자의 지급
(396,761,312)
(22,726,865)

4. 배당금의 수취
2,615,552,187
1,290,671,838

5. 법인세의 환급(납부)
(4,620,414,118)
166,357,092

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(9,235,769,646)
83,638,979,921

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
452,791,162,399
426,100,790,628

가. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분
287,301,530
33,339,864,908

나. 단기금융상품의 처분
447,809,320,808
345,190,724,975

다. 임차보증금의 감소
4,399,437,000
2,786,280,295

라. 유형자산의 처분
18,783,333
10,909,091

마. 합병으로 인한 현금의 증가
-
44,773,011,359

바. 리스채권의 감소
276,319,728
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(462,026,932,045)
(342,461,810,707)

가. 단기금융상품의 취득
428,779,410,296
327,439,956,727

나. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 취득
-
1,020,000,000

다. 유형자산의 취득
4,009,527,979
308,308,980

라. 무형자산의 취득
2,261,631,840
95,545,000

마. 임차보증금의 증가
4,913,100,000
5,598,000,000

바. 관계기업투자주식의 취득
2,050,000,000
8,000,000,000

사. 투자부동산의 취득
13,261,930
-

아. 단기대여금의 증가
20,000,000,000
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(22,752,882,585)
(14,591,792,631)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,520,100,000
-

가. 임대보증금의 증가
1,520,100,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(24,272,982,585)
(14,591,792,631)

가. 배당금의 지급
10,647,661,500
6,033,835,200

나. 리스부채의 원금 지급
3,592,794,040
390,477,416

다. 유동성장기차입금의 상환
142,801,755
152,442,457

라. 자기주식의 취득
9,889,725,290
8,015,037,558

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(60,147,309,049)
91,699,868,101

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
102,356,245,032
10,643,972,679

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
4,632,919
12,404,252

VII. 기말의 현금및현금성자산
42,213,568,902
102,356,245,032

※ 주석사항은 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 재무제표
1) 재무상태표

제 24 기 당기말 : 2022년 12월 31일 현재

제 23 기 전기말 : 2021년 12월 31일 현재

에이치디씨랩스 주식회사(구, HDC아이콘트롤스 주식회사)
(단위 : 원)

과 목

제 24 기 당기말

제 23 기 전기말

자 산

I. 유동자산

283,787,678,499
319,364,018,338

1. 현금및현금성자산
42,160,144,780
102,247,994,551

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
2,530,825,000
2,839,871,711

3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
2,598,800,000
2,458,493,990

4. 단기금융상품
65,412,708,913
84,442,619,425

5. 매출채권
107,801,075,545
86,505,060,945

6. 계약자산
25,343,719,931
25,759,816,015

7. 재고자산
9,359,678,898
8,387,996,597

8. 기타수취채권
25,780,980,964
4,728,350,862

9. 기타유동자산
2,799,744,468
1,993,814,242

Ⅱ. 비유동자산
100,226,126,091
92,781,577,583

1. 장기금융상품
8,000,000
8,000,000

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
7,289,952,803
9,223,644,315

3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
5,262,794,629
4,013,550,781

4. 종속기업및관계기업투자
10,315,751,450
8,265,751,450

5. 기타비유동수취채권
15,331,346,273
14,329,815,233

6. 계약자산
2,156,947,264
1,660,913,251

7. 유형자산
10,375,008,153
11,648,776,338

8. 사용권자산
9,666,699,483
14,956,359,077

9. 무형자산
23,148,391,268
22,909,601,449

10. 투자부동산
5,315,587,641
1,742,811,000

11. 이연법인세자산
-
674,531,319

12. 순확정급여자산
11,355,647,127
3,347,823,370

자 산 총 계
384,013,804,590
412,145,595,921

부 채

Ⅰ. 유동부채
106,494,622,448
131,687,912,904

1. 매입채무
49,835,232,683
66,938,980,109

2. 유동성장기차입금
57,369,296
142,801,755

3. 리스부채
3,400,858,116
4,093,875,783

4. 기타지급채무
28,992,673,421
36,271,187,689

5. 계약부채
10,781,040,783
9,640,525,682

6. 기타유동부채
8,048,002,635
5,280,114,993

7. 하자보수충당부채
2,413,696,620
5,385,144,433

8. 공사손실충당부채
704,499,553
928,825,006

9. 당기법인세부채
2,261,249,341
3,006,457,454

Ⅱ. 비유동부채
15,876,776,570
13,881,621,343

1. 장기차입금
100,658,881
158,028,177

2. 리스부채
8,629,444,745
10,925,197,341

3. 기타지급채무
1,624,007,275
65,720,396

4. 하자보수충당부채
5,208,232,827
2,732,675,429

5. 이연법인세부채
314,432,842
-

부 채 총 계
122,371,399,018
145,569,534,247

자 본

Ⅰ. 자본금
12,978,800,500
12,978,800,500

Ⅱ. 자본잉여금
182,367,797,344
182,367,797,344

Ⅲ. 기타자본
(28,003,178,993)
(18,113,453,703)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
1,203,201,509
93,428,060

Ⅴ. 이익잉여금
93,095,785,212
89,249,489,473

자 본 총 계

261,642,405,572
266,576,061,674

자 본 과 부 채 총 계

384,013,804,590
412,145,595,921

2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 당기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 전기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

에이치디씨랩스 주식회사(구, HDC아이콘트롤스 주식회사)
(단위 : 원)

과 목

제 24 기 당기

제 23 기 전기

Ⅰ. 매출액
610,731,077,048
274,476,554,614

Ⅱ. 매출원가
556,873,810,176
247,976,355,217

Ⅲ. 매출총이익
53,857,266,872
26,500,199,397

판매비와관리비
41,698,474,892
16,737,619,918

대손상각비(환입)
(194,751,709)
76,350,619

Ⅳ. 영업이익
12,353,543,689
9,686,228,860

기타수익
3,408,526,833
2,254,456,434

기타비용
2,549,058,400
1,555,756,257

이자수익
4,083,735,830
2,194,359,816

금융수익
173,772,443
41,057,738

금융비용
601,999,223
81,625,364

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
16,868,521,172
12,538,721,227

법인세비용
4,076,964,227
2,757,478,228

Ⅵ. 당기순이익
12,791,556,945
9,781,242,999

Ⅶ. 기타포괄손익
2,938,365,443
(954,939,779)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
2,336,021,561
(1,126,271,292)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
1,389,549,858
(98,010,476)

재분류되지 않는 항목과 관련한 법인세
(787,205,976)
269,341,989

Ⅷ. 당기총포괄손익
15,729,922,388
8,826,303,220

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)
553
638

희석주당이익 (단위 : 원)
553
638

3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 24 기 당기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 전기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

에이치디씨랩스 주식회사(구, HDC아이콘트롤스 주식회사)
(단위 : 원)

과 목
자본금
자 본잉여금
기타포괄손익 누계액
기타자본
이 익잉여금
총 계

2021.1.1(전기초)
8,230,000,000
79,318,826,494
169,876,231
(10,098,416,145)
86,380,573,282
164,000,859,862

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
9,781,242,999
9,781,242,999

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-
-
(76,448,171)
-
-
(76,448,171)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(878,491,608)
(878,491,608)

총 포괄손익 합계
-
-
(76,448,171)
-
8,902,751,391
8,826,303,220

소유주와의 거래

사업결합 관련 보통주 발행
4,748,800,500
103,048,970,850
-
-
-
107,797,771,350

연차배당
-
-
-
-
(6,033,835,200)
(6,033,835,200)

자기주식취득
-
-
-
(8,015,037,558)
-
(8,015,037,558)

2021.12.31(전기말)
12,978,800,500
182,367,797,344
93,428,060
(18,113,453,703)
89,249,489,473
266,576,061,674

2022.1.1(당기초)
12,978,800,500
182,367,797,344
93,428,060
(18,113,453,703)
89,249,489,473
266,576,061,674

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
12,791,556,945
12,791,556,945

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
1,109,773,449
-
-
1,109,773,449

순확정급여자산의 재측정요소
-
-
-
-
1,828,591,994
1,828,591,994

총 포괄손익 합계
-
-
1,109,773,449
-
14,620,148,939
15,729,922,388

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(10,773,853,200)
(10,773,853,200)

자기주식취득
-
-
-
(9,889,725,290)
-
(9,889,725,290)

2022.12.31(당기말)
12,978,800,500
182,367,797,344
1,203,201,509
(28,003,178,993)
93,095,785,212
261,642,405,572

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제24기 당기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 전기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

에이치디씨랩스 주식회사(구, HDC아이콘트롤스 주식회사)
(단위 : 원)

과 목
제 24 기 당기
제 23 기 전기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(28,098,990,032)
22,694,590,715

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(29,329,310,909)
18,607,113,335

2. 이자의 수취
3,631,944,157
2,653,175,281

3. 이자의 지급
(396,761,312)
(22,726,865)

4. 배당금의 수취
2,615,552,187
1,290,671,838

5. 법인세의 환급(납부)
(4,620,414,155)
166,357,126

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(9,235,769,646)
83,632,989,626

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
452,791,162,399
426,094,800,333

가. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분
287,301,530
33,339,864,908

나. 단기금융상품의 처분
447,809,320,808
345,190,724,975

다. 임차보증금의 감소
4,399,437,000
2,780,290,000

라. 유형자산의 처분
18,783,333
10,909,091

마. 합병으로 인한 현금의 증가
-
44,773,011,359

바. 리스채권의 감소
276,319,728
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(462,026,932,045)
(342,461,810,707)

가. 단기금융상품의 취득
428,779,410,296
327,439,956,727

나. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 취득
-
1,020,000,000

다. 유형자산의 취득
4,009,527,979
308,308,980

라. 무형자산의 취득
2,261,631,840
95,545,000

마. 임차보증금의 증가
4,913,100,000
5,598,000,000

바. 관계기업투자주식의 취득
2,050,000,000
8,000,000,000

사. 투자부동산의 증가
13,261,930
-

아. 단기대여금의 증가
20,000,000,000
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(22,752,882,585)
(14,591,792,631)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,520,100,000
-

가. 임대보증금의 증가
1,520,100,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(24,272,982,585)
(14,591,792,631)

가. 배당금의 지급
10,647,661,500
6,033,835,200

나. 유동성장기차입금의 상환
142,801,755
152,442,457

다. 리스부채의 원금 지급
3,592,794,040
390,477,416

라. 자기주식의 취득
9,889,725,290
8,015,037,558

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(60,087,642,263)
91,735,787,710

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
102,247,994,551
10,512,206,841

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(207,508)
-

VII. 기말의 현금및현금성자산
42,160,144,780
102,247,994,551

※ 주석사항은 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

5) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제24기 당기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 처분예정일 2023년 3월 24일

제23기 전기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 처분확정일 2022년 3월 29일

(단위 : 천원)

구 분
제24기(당기)(처분예정일: 2023년 3월 24일)
제23기(전기)(처분확정일: 2022년 3월 29일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

87,889,852

85,121,556

전기이월이익잉여금
73,269,703

76,218,805

당기순이익
12,791,557

9,781,243

확정급여채무의 재측정요소
1,828,592

(878,492)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(11,372,496)

(11,851,853)

이익준비금
(1,034,000)

(1,078,000)

배당금 (현금배당주당배당금(률)): 보통주: 당기 450원(90%) 전기 450원(90%)
(10,338,496)

(10,773,853)

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금

76,517,356

73,269,703

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)101. 각 호에 관련된 부대사업 및 기술 용역102. 각 호에 부대하는 사업에 대한 업무 및 투자
제2조(목적)101. 인터넷 광고를 포함한 광고업, 광고대행업, 기타 광고업102. 식료품 소매업103. 기계설비성능점검업104. 각 호에 관련된 부대사업 및 기술 용역105. 각 호에 부대하는 사업에 대한 업무 및 투자
사업영역 확대

<신설>
부칙[2023.3]제1조 [본 정관 개정의 시행]본 정관 개정은 2023년 3월 24일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김성은
1967.01.01
사내이사
해당없음
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성은
HDC랩스(주) 대표이사
2019~2021
現) HDC랩스(주) 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성은
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)"해당사항 없음"

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 사내이사 후보자 : 김성은

- 김성은 후보자는 다년간 당사의 대표이사로 근무하며 쌓은 경영 역량을 바탕으로 구.HDC아이서비스와의 합병을 성공적으로 이끌었습니다. 또한 탁월한 리더십, 통찰력, 폭넓은 경험으로 회사의 지속성장을 위한 비전을 제시하고 경영혁신과 사업영역 확대 등 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 향후에도 이사회의 전략적인 의사결정을 주도하여 회사의 장기적인 성장, 발전과 주주권익에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

230309_후보자확인서(주주총회소집공고)_김성은

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
9.2억원

최고한도액
30억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.2억원

최고한도액
2억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.hdc-labs.com)에 게재할 예정입니다.- 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시 할 예정이므로 이를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

[주주총회 집중(예상)일 개최 사유]- 당사는 주주총회 집중일을 피하고자 노력하였으나 연결 결산 확정, 외부감사 등 대내외 일정에 따라서 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 주주총회 개최(예정)일 : 2023년 3월 24일(금)- 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/24일(금), 3/30일(목), 3/31(금)

[전자투표에 관한 사항]

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일주소: https://vote.samsungpop.com

○ 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 14일 ~ 2023년 3월 23일

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

○ 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서, 카카오페이인증서, 휴대폰인증서(PASS)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표관리서비스 이용약관

제13조 제2항)