나이스디앤비 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 나이스디앤비

주주총회소집공고
2.9
주식회사 나이스디앤비

주주총회소집공고

2023년 3월 9일

회 사 명 :
(주)나이스디앤비

대 표 이 사 :
강 용 구

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 마포대로 217 크레디트센터 15층

(전 화)02-2122-2370

(홈페이지)http://nicednb.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획본부장
(성 명)안 정 기

(전 화)02-2122-2370

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. (주)나이스디앤비 정관 제20조 및 22조에 의하여 제21기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2023년 3월 24일 (금) 오전 10시2. 장 소 : 서울특별시 마포구 마포대로 217 크레디트센터 1층 강당3. 회의목적사항[보고 사항]- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고[부의 안건]

- 제1호 의안 : 제21기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(보통주 1주당 예정 배당금 182원)- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건- 제3호 의안 : 이사선임의 건 ·제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 이언학) ·제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 이현석)- 제4호 의안 : 감사선임의 건 ·제4-1호 의안 : 비상근감사 선임의 건(후보자 : 이후록)- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항

상법 제542조의4의 제3항에 의한 경영참고사항은 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 위임장을 통해 대리행사 하실 수 있습니다

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 14일 오전9시 ~ 2023년 3월 23일 오후5시- 기간 중 24시간 이용 가능(마감일은 오후5시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

정낙균(출석률:75%)
이언학(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.24
1.제20기 정기주주총회 개최 결의 건
가결
찬성
찬성

2.제20기 재무제표, 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성

2
2022.03.25
1. 대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성

3
2022.06.24
1. 주요주주와의 주식거래에 대한 승인의 건
가결
찬성
찬성

2. 일부 규정 개정 승인의 건
가결
찬성
찬성

4
2022.12.30
1. 임원 성과보수 지급의 건
가결
불참
찬성

2. 등기임원 보수 결정의 건
가결
불참
찬성

3. 비 등기임원 재선임의 건
가결
불참
찬성

4. 제22기 사업계획 및 예산(안) 승인의 건
가결
불참
찬성

5. 일부 규정 개정의 건
가결
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,170,000,000
72,000,000
36,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자산 매수
(주)NICE홀딩스(최대주주 본인)
2022.07.01
78.97
9.9%

※ 상기 비율은 직전 사업연도(2021년) 자산총액(별도기준) 대비 거래금액이 차지하는 비율입니다

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)NICE홀딩스(최대주주 본인)
자산 매수/전산운영비/자문수수료 등
2022.01.01~2022.12.31
87.99
11%

※ 상기 비율은 직전 사업연도(2021년) 자산총액(별도기준) 대비 거래금액이 차지하는 비율입니다

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사 및 종속회사의 사업분류를 요약하면 아래와 같습니다.

사 업

서비스 내역

수행 회사

기업신용정보사업

글로벌기업정보서비스

기업신용인증서비스

거래처관리서비스 등

(주)나이스디앤비

중소기업 비즈니스지원사업

사업자 부가세 환급/공제 대행 서비스

동반성장지원서비스 등

나이스디앤알(주)

조사 및 리서치 사업
서비스 품질 조사, 마케팅 조사, 리서치업무와 금융기관, 자동차, 가전 업계 컨설팅

1. 산업의 특성1-1. 기업신용정보산업의 특성기업신용정보산업은 신용공여기관의 신용위험관리 강화에 따라 정보이용 확대와 신용관리 중요성에 대한 일반인의 인식 확대로 꾸준한 발전을 거듭하여 왔습니다.특히 상거래 리스크관리 욕구가 점차 증가되면서 금융권뿐만이 아닌 일반 기업간 상거래를 위한 정보수요가 증가하고 있다는 것이 기업신용정보시장의 특징이라고 할 수 있습니다.

1-2. 중소기업 비즈니스지원 산업의 특성국내에 대기업과 협력사의 동반성장 문화가 정착되어감에 따라 점차 성장하고 있는 산업입니다. 대기업과 1차, 2차, 3차 협력사 간 공정거래를 확산하고 안정적인 거래에 이바지하고 있습니다.

1-3. 조사 및 리서치 산업의 특성

국내 리서치 산업은 8,000억 규모로 성장 속도는 약화되었으나 코로나19 팬더믹 극복 이후 점진적으로 성장하고 있습니다. 다만, 리서치 분야의 경우 진입장벽이 낮아 경쟁이 치열한 시장이라고 할 수 있습니다.

2. 산업의 성장성기업신용정보는 거래시 거래상대방의 부도 리스크에 대한 관리 수요 증가 추세에 따라 신용인증 서비스, 거래처관리 서비스 시장의 규모가 확대되어 왔으나, 시장이 성숙기로 진입함에 따라 성장율이 과거에 비해서 낮아질 것으로 추정하고 있습니다. 이에 따라 관련 부가서비스 및 신규서비스의 지속적인 개발을 통하여 새로운 수요를 확대하여 당사의 지속적인 성장을 위하여 노력하고자 합니다.중소기업 비즈니스지원산업의 경우 정부의 정책 방향에 따라 산업의 성장성이 결정되는 외부요인이 존재한다고 볼 수 있습니다.조사 및 리서치산업의 경우, 시장 성장이 정체하고 있는 것으로 추정하고 있으며 해당 서비스들에 대하여 높은 기술적 수준을 요구하는 것이 아니므로 시장 내 유사 경쟁업체들이 다수인 상황입니다.3. 경기변동의 특성신용정보산업은 법에 따른 허가업인 관계로 정부의 법적인 규제가 경기변동보다 큰 외부적인 요인이라고 볼 수 있습니다. 국내 대다수의 기업들의 재무제표 작성이 완료된 시점에 등급을 갱신하고자 함에 따라, 2분기에 당사 보고서에 대한 신청이 집중되는 계절적 특성을 나타나기도 합니다. 아울러, 거래처에 대한 신용도 관리 수요로 경기변동에 대한 민감도가 높지 않을 수 있으나, 금리 인상, 경기 불황에 따른 프로젝트 발주 감소 등으로 인한 영향이 존재합니다.중소기업 비즈니스지원산업의 기본적으로 경제 상황에 종속되기는 하나 민감도가 높은 편은 아닙니다.조사 및 리서치산업의 경우, 코로나19 팬더믹 상황에서 발주되는 용역 건수가 급감하는 것이 확인되었으며, 마케팅을 위한 리서치의 경우 경기 불황에 따른 기업들의 비용 절감으로 인한 위축이 발생할 수 있습니다.4. 경쟁요소신용정보산업은 다음과 같이 진입장벽이 높은 산업으로 신규 시장참여자가 발생하기는 어려운 시장입니다.

1) 데이터베이스의 확보

기업신용정보회사는 그 특성상 수백만개의 데이터베이스를 보유하고 있어야 하며, 데이터베이스를 지속적으로 업데이트하고 유지할 수 있는 능력을 가지고 있어야 합니다. 이러한DB는 장기간 누적되고 축적 되어 온 결과물로써, 사업의 핵심 경쟁력으로 작용하고 있습니다. 장기간 누적, 축적 되어온 DB를 신규사업자가 단기간에 구축할 수 있는 능력을 갖추기는 사실상 어렵습니다.특히, 보유 기업정보의 코드체계를 마련하고 지속적으로 업데이트 하기 위한 정보 입수원을 개발하는 것은 단시간 내에 성과를 거두기가 불가능합니다. 따라서, 기업신용정보사업을 영위하기 위해서는 장기적인 플랜을 마련하고 충분한 사업경쟁력을 갖추어야만 진입이 가능합니다.2) 기업평가 노하우기업을 분석하고 평가할 수 있는 평가모형 개발 노하우를 단기간에 습득하기가 어렵습니다. 따라서, 적정한 등급을 산출할 수 있는 능력과 기업을 분석할 수 있는 능력이 필요하며 이러한 노하우는 다년간의 평가활동을 거쳐야만 가능할 것입니다.또한, 다년간의 축적된 경험 및 평가모형 운영 능력이 없이는 사업규모별, 업종별, 등급별 부도율을 예측하고 적정한 관리를 할 수 없으며 기업에 대한 적절한 평가가 이루어지지 않을 경우에는 정보이용자에게 막대한 손실을 초래할 수 있으므로 신규 사업자가 진입하는데에 큰 어려움이 있습니다.

3) 허가사업사업을 영위하기 위해서는 허가를 득하여야 하는데 허가를 득하기 위해서는 신용정보법에 따라 기본적인 신용사업을 영위할 수 있는 인프라를 갖추고 있어야 합니다. 따라서, 신용정보업을 영위해 본 경험이 없는 회사가 신용정보산업으로 진입하기에는 여러 가지 한계가 있을 수 있습니다.또한, 신용정보의 유통이라는 사회적으로 민감한 소재를 다루는 사업으로서 다수의 사업자가 무분별하게 난립하는 것을 방지하기 위해 허가 사업자를 정부에서 관리하고 있으므로 진입장벽이 높은 사업이라 할 수 있습니다.4) 고객 충성도와 신뢰도신용정보서비스를 이용하는 금융기관 및 일반기업들은 이미 오랜 기간 동안 특정 신용정보회사로부터 정보를 취득하여 의사결정에 활용하여 왔습니다. 따라서, 새로 만들어진 신용정보회사가 시장에 진입하더라도 그 동안 활용되어 왔던 정보체계(CB Score 등)를 해당 업무에 새로 적용하기는 어려우며 그에 따른 리스크가 발생되게 됩니다.또한, 업력과 정보의 신뢰성을 파악하기 어려운 상황에서 새로운 신용정보회사를 활용할 가능성은 매우 낮으므로, 고객의 충성도는 여타 산업에 비하여 높은 편이라고 할 수 있습니다. 신용정보회사의 데이터를 장기간 활용함에 따라 형성된 정보의 활용가치를 새로운 신용정보회사가 대체하기에는 쉽지 않기 때문에 고객 충성도 및 정보의 신뢰도가 진입장벽으로 작용할 가능성이 매우 높습니다.

5) 글로벌 기업정보의 소싱의 어려움국내에서 전세계에 산재해 있는 해외기업정보를 직접 입수하고 조사, 분석하여 평가하는 것은 사실상 불가능합니다. 따라서, 해외에 있는 현지 회사와의 업무제휴를 통해서만 글로벌기업정보시장에 참여할 수 있습니다.현재, 전 세계 약 4억개 이상의 기업의 데이터베이스를 보유하고, 세계적인 네트워크를 형성한 글로벌 기업정보회사는Dun & Bradstreet Corporation(이하"D&B")가 독보적이라고 할 수 있습니다. 2002년에 D&B는 글로벌기업정보 서비스를 영위하고 있는 자회사인 Dun & Bradstreet International Ltd(이하"DBI")를 통해 당사에게 국내 영업권을 양도 하였습니다.상기 글로벌 네트워크를 바탕으로 글로벌 기업정보서비스는 당사가 국내에서 독보적인 지위를 차지하고 있습니다. 당사와 같이 세계적인 기업정보 네트워크를 갖지 않는이상 고객의 니즈를 충분히 커버할 수 있는 해외기업정보를 국내에 제공하거나 국내 기업정보를 해외에 제공하는 것은 매우 어렵다고 할 수 있습니다.이외, 중소기업 비즈니스지원산업과 조사 및 리서치 산업의 경우 진입의 난이도가 높지 않고 중소 규모 경쟁사들이 많아 제공하는 서비스에 대한 품질, 영업력이 주요 경쟁요인이라고 볼 수 있습니다.5. 관련 법령신용정보산업은 『신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률』에 의해 당국으로부터 영업의 허가 및 업무 전반에 대한 감독을 받고 있습니다. 『신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률』의 목적은 신용정보 관련 산업을 건전하게 육성하고 신용정보의 효율적 이용과 체계적 관리를 도모하고 신용정보의 오용ㆍ남용을 방지하며 건전한 신용질서를 확립하고 국민경제의 발전에 이바지하는 것이며, 2020년 8월에 개정을 통하여 당사가 영위하고 있는 신용조회업을 개인신용평가업, 개인사업자신용평가업, 기업신용조회업으로 세분화하였고, 신규 사업자 진입이 용이하도록 요건을 일부 완화하였습니다..

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2022년 당사 연결 재무제표 기준 매출 실적은 약 922억원으로 전년 매출 실적 약 887억 대비 약 4% 성장하였습니다. 다만, 2022년 별도 재무제표 기준 매출 실적은 은행의 TCB보고서 단가 인하, 기술신용평가 대상 업종 제한의 여파로 2.3% 가량 하락하여 약 632억원의 매출을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위: 백만원)

품목

매출액(비중)

제21기

제20기

제19기

글로벌 기업정보 서비스

21,229(33.6%)
19,012(29.4%)
17,913(29.7%)

＊신용인증 서비스

36,642(57.9%)
40,023(61.8%)
38,357(63.6%)

거래처관리 서비스 외

5,375(8.5%)
5,682(8.8%)
4,031(6.7%)

합 계

63,246(100%)
64,717(100.0%)
60,301(100.0%)

＊신용인증서비스 : 당사가 2017년부터 개시한 기술신용평가서비스 매출이 포함되어 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 참여하고 있는 시장의 공식 통계자료의 부재로 인해 구체적인 시장점유율 파악이 어려우므로 기재 생략합니다.

(3) 시장의 특성

(가) 글로벌 기업정보 서비스

글로벌 기업정보 서비스는 해외 기업에 대한 정보를 국내 수요자에게 제공하는 서비스와 국내 기업에 대한 정보를 수요자에 제공하는 경우를 모두 포함합니다. 당사는 D&B World Wide Network의 국내 Member로서 D&B 서비스를 독점적으로 제공하고 있습니다. D&B World Wide Network Member 들은 통일화된 D&B Service를 유통시키게 되며 이러한 서비스의 종류로는 BIR(Business Information Report), OTS(Online Trust Seal), D&B Hoover's. Direct+ 등의 서비스가 있습니다.

특히 당사가 보유하고 있는 글로벌 기업정보 솔루션은 기업 실제 소유자 정보, 전세계 기업에 대한 계열정보(Family Tree), 전세계 거래기업에 대한 데이터 정비, 전 세계 기업에 대한 온라인 정보조회, 국내 기업의 해외 현지 납품업체에 대한 신용도 평가 등 다양한 상품을 보유하고 있으며 연구, 마케팅, 시장분석 등의 다방면으로 활용되고 있는 이용가치가 높고 경쟁력 있는 서비스 입니다.(나) 신용인증 서비스신용인증 서비스는 기업에 대한 체계적인 조사 분석을 실시하여 해당 기업에 대한 분석자료와 함께 해당기업의 신용도를 나타낼 수 있는 등급을 부여 함으로써, 정보 이용자가 해당기업과의 거래 의사결정에 활용할 수 있도록 하는 서비스 입니다. 이러한 서비스는 주로 대기업 구매 담당 부서나, 건설회사 등이 이용하고 있으며, 공공 부문에서는 조달청에서 본 서비스를 이용하여 정부용역을 담당할 낙찰자를 선정하고 있습니다. 신용인증 서비스는 단순히 신용등급만을 산출해내는 것이 아니라 기업이 원하는 여러 방면의 정보를 제공함으로써 다양한 상거래 의사결정에 활용되도록 도움을 주고 있습니다.신용인증 서비스는 주로 대기업, 건설회사 등이 목표시장이라고 할 수 있습니다. 따라서, 대량의 협력업체 거래를 수반하는 기업은 목표시장이 될 수 있습니다. 또한, 본 서비스는 정부기관(조달청)에서 정책적으로 활용되기도 하기 때문에 조달청에서 발주하는 용역 및 납품에 입찰하고자 하는 중소기업들도 목표시장에 포함됩니다. 조달청에서는 일정금액 이상의 시설공사, 일반용역, 물품낙찰자를 선정하기 위하여 신용인증 보고서를 반드시 제출하도록 되어 있기 때문입니다. 신용인증 서비스는 단순한 기업정보의 제공이라는 개념과는 분리된 개념으로 구매 및 거래 관계 전반에 영향을 미치는 서비스 입니다. 최근에는 기업의 ERP와 연동하는 전산 시스템으로의 구축화가 시작되는 추세이며, 1차 협력업체뿐만 아니라 2차 협력업체까지 관리할 수 있도록 범위가 점차 확대되는 추세입니다.(다) 거래처관리 서비스국내 금융기관들은 기업정보 제공회사와 계약을 체결하고, 제공되는 기업에 대한 정보를 이용하여 내부 의사결정에 활용하고 있습니다. 당사가 제공하는 거래처관리 솔루션은 금융기관 보다는 일반 기업의 상거래에 적용하기 위해 개발된 솔루션 입니다. 거래처관리 솔루션은 특정 기업이 거래하고 있는 기업을 거래처관리 솔루션에 등록해 두면 거래처에 대한 신용도 모니터링과 신용등급 변화, 위험요소 발생시 조기 경보 시스템을 통해 해당 사실을 통보해 주는 서비스 입니다. 이와 더불어 거래처 기업의 재무정보 및 개요, 대표자 정보 등의 기업정보제공 서비스도 함께 제공하고 있습니다. 당사는 이미 인프라가 갖추어진 금융기관이 아닌 일반 기업에서 거래처 관리에 활용할 수 있는 기업정보를 제공하기 위해 노력하여 왔으며, 이러한 서비스를 통해 거래처에 대한 일반 개요정보와 함께 거래처 신용도 하락 조기경보 서비스, 신용등급 변동서비스 등을 탑재하여 일반 기업에서도 거래처에 대한 위험관리를 효과적으로 수행 할 수 있도록 하고 있습니다.(라) 중소기업 비즈니스지원사업부가세환급 업무지원 서비스는 경기변동에 반응이 크지 않고 주요 제휴처인 국내 카드사의 특성을 감안하면 카드사에 대한 정부의 법적 규제, 부가서비스 제공 정책 변경 등이 2차적으로 당사의 사업 진행에 영향을 끼칠 수 있는 점을 외부요인으로 고려할 수 있습니다. 노무비성 자금의 안정적 이체 지원을 위한 협력사 체불 예방 시스템인 노무비닷컴의 경우, 조달청에서 운영하는 하도급지킴이와 경쟁 관계가 있고 당 사업부는 민간영역으로 사용자 편의성 및 영업력에서 앞서 있으나 경기 변동에 따른 정책 방향 추이에 따라 위험성은 상존합니다.

(마) 조사 및 리서치 사업기업들로부터 마케팅 조사, 서비스 품질 측정 용역을 수주하는 리서치 업무와 데이터 기반 컨설팅 업무가 주요 사업 내용입니다. 이러한 사업을 통해 제품 및 서비스 개발, 마케팅 등 비즈니스 전 과정에 필요한 조사/분석 솔루션을 제공하고 고객의 니즈를 반영한 시장/기업/환경 진단을 기반한 효과적인 고객 맞춤형 컨설팅을 제공합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사가 21년부터 영위하기 시작한 ESG평가 서비스의 경우, 일반적으로 대기업이 협력사에 대한 ESG 현황 파악을 위하여 의뢰하고 있습니다. 사업 초기 단계로 매출 비중이 현저히 낮은 편이기는 하지만 향후 시장에서 ESG에 대한 관심도가 점차 증가함에 따라 지속적인 성장이 기대됩니다.

(5) 조직도

23년 조직도.jpg
23년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

기타사항은 "Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석 사항은 향후 제출될 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제21기 2022년 12월 31일 현재

제20기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 나이스디앤비와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

72,354,659,504

75,187,577,541

1. 현금및현금성자산
23,038,265,167

25,302,144,154

2. 기타단기금융자산
35,970,000,000

36,000,000,000

3. 매출채권및기타채권
11,728,221,037

12,060,077,204

4. 계약자산
925,957,263

1,299,620,015

5. 기타유동자산
692,216,037

525,736,168

Ⅱ. 비유동자산

34,233,428,449

28,274,705,109

1. 장기투자자산
9,574,196,811

6,465,846,480

2. 기타장기금융자산
2,000,000

2,000,000

3. 유형자산
5,494,243,556

5,036,625,302

4. 무형자산
4,563,918,266

5,133,201,153

5. 관계기업및공동기업투자주식
9,902,677,873

9,901,651,130

6. 이연법인세자산
1,032,807,582

314,837,746

7. 장기매출채권및기타채권
1,319,257,155

1,278,587,066

8. 순확정급여자산
2,344,327,206

141,956,232

자 산 총 계

106,588,087,953

103,462,282,650

부 채

Ⅰ. 유동부채

21,017,929,104

21,536,650,309

1. 매입채무및기타채무
14,094,482,940

14,971,112,140

2. 선수금
73,046,819

290,303,736

3. 계약부채
1,681,472,482

1,201,642,516

4. 당기법인세부채
2,096,212,846

2,652,900,170

5. 기타유동부채
3,072,714,017

2,420,691,747

Ⅱ. 비유동부채

1,672,359,692

2,572,254,046

1. 장기성매입채무및기타채무
1,637,359,692

1,786,069,633

2. 순확정급여부채
-

514,664,602

3. 비유동충당부채
35,000,000

-

4. 이연법인세부채
-

271,519,811

부 채 총 계

22,690,288,796

24,108,904,355

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

83,897,799,157

72,418,392,953

1. 자본금
7,700,000,000

7,700,000,000

2. 기타불입자본
6,007,055,933

6,429,483,686

3. 이익잉여금
72,134,676,661

60,232,707,470

4. 기타자본구성요소
(1,943,933,437)

(1,943,798,203)

Ⅱ. 비지배지분

-

6,934,985,342

자 본 총 계

83,897,799,157

79,353,378,295

부 채 와 자 본 총 계

106,588,087,953

103,462,282,650

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제20기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 나이스디앤비와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

영업수익

92,189,888,726

88,684,390,851

영업비용

76,693,835,318

71,747,127,251

1. 종업원급여비용
37,414,747,418

36,533,898,016

2. 데이터구매비
4,563,415,269

3,900,630,993

3. 지급수수료
19,716,394,748

18,101,588,582

4. 외주용역비
3,658,716,768

3,471,903,796

5. 감가상각비
2,681,807,777

2,573,173,499

6. 무형자산상각비
1,282,307,887

1,428,899,239

7. 기타영업비용
7,376,445,451

5,737,033,126

영업이익

15,496,053,408

16,937,263,600

지분법손익

880,571,328

847,299,114

금융수익

1,127,221,530

590,719,340

금융비용

260,187,691

421,730,498

기타수익

441,605,045

357,159,315

기타비용

884,624,432

124,454,224

법인세비용차감전순이익

16,800,639,188

18,186,256,647

법인세비용

2,539,843,855

4,158,933,781

연결당기순이익

14,260,795,333

14,027,322,866

기타포괄손익

1,747,808,491

(96,689,471)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
2,232,493,555

(124,356,923)

법인세효과
(484,459,993)

27,437,723

기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산 평가손익
(284,900)

294,525

법인세효과
59,829

(64,796)

당기총포괄이익

16,008,603,824

13,930,633,395

연결당기순이익의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분

13,695,935,629

13,284,106,321

2. 비지배지분

564,859,704

743,216,545

총포괄이익의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분

15,443,833,957

13,104,186,814

2. 비지배지분

564,769,867

826,446,581

주당이익

기본 및 희석주당이익

889

863

연 결 자 본 변 동 표

제21기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제20기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 나이스디앤비와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
소 계

2021.1.1(전기초)
7,700,000,000
6,429,483,686
50,208,675,517
(1,943,953,064)
62,394,206,139
6,108,538,761
68,502,744,900

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
(3,080,000,000)
-
(3,080,000,000)
-
(3,080,000,000)

총포괄이익:

당기순이익
-
-
13,284,106,321
-
13,284,106,321
743,216,545
14,027,322,866

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(180,074,368)
-
(180,074,368)
83,155,168
(96,919,200)

기타포괄손익-공정가치측정 평가손익
-
-
-
154,861
154,861
74,868
229,729

2021.12.31(전기말)
7,700,000,000
6,429,483,686
60,232,707,470
(1,943,798,203)
72,418,392,953
6,934,985,342
79,353,378,295

2022.1.1(당기초)
7,700,000,000
6,429,483,686
60,232,707,470
(1,943,798,203)
72,418,392,953
6,934,985,342
79,353,378,295

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
(3,542,000,000)
-
(3,542,000,000)
-
(3,542,000,000)

비지배지분의 취득
-
(422,427,753)
-
-
(422,427,753)
(7,499,755,209)
(7,922,182,962)

총포괄이익:

당기순이익
-
-
13,695,935,629
-
13,695,935,629
564,859,704
14,260,795,333

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
1,748,033,562
-
1,748,033,562
-
1,748,033,562

기타포괄손익-공정가치측정 평가손익
-
-
-
(135,234)
(135,234)
(89,837)
(225,071)

2022.12.31(당기말)
7,700,000,000
6,007,055,933
72,134,676,661
(1,943,933,437)
83,897,799,157
-
83,897,799,157

연 결 현 금 흐 름 표

제21기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제20기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 나이스디앤비와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

16,820,325,105

19,313,694,720

1. 영업으로부터 창출된 현금
19,821,102,115

21,002,246,772

(1) 당기순이익
14,260,795,333

14,027,322,866

(2) 조정항목
7,206,529,036

9,181,410,087

지분법손실
-

14,750,000

이자비용
94,952,736

35,926,227

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
165,217,326

117,647,059

퇴직급여
1,883,127,924

2,163,028,079

감가상각비
2,681,807,777

2,573,173,499

무형자산상각비
1,282,307,887

1,428,899,239

대손상각비(환입)
(7,726,729)

1,002,524

기타의대손상각비(환입)
(11,412,743)

268,157,212

외화환산손실
84,389,680

52,447,004

유형자산처분손실
187,334

389,338

잡손실
27,999,997

-

충당부채전입액
622,000,000

-

지분법이익
(880,571,328)

(862,049,114)

이자수익
(1,087,342,803)

(590,562,380)

배당금수익
(35,420)

-

당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익
(28,412,935)

-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분이익
-

(156,960)

외화환산이익
(149,978,056)

(179,887,187)

유형자산처분이익
(7,604,500)

(162,000)

사용권자산처분이익
(2,220,966)

(126,234)

법인세비용
2,539,843,855

4,158,933,781

(3) 순운전자본의 변동
(1,646,222,254)

(2,206,486,181)

매출채권의 감소(증가)
767,913,600

(1,253,000,124)

계약자산의 감소(증가)
345,662,755

(156,411,035)

미수금의 감소
31,181,457

1,323,446

선급금의 감소
12,567,300

24,038,210

선급비용의 증가
(179,047,169)

(169,084,365)

장기선급비용의 감소
-

130,400

미지급금의 증가(감소)
(31,146,718)

404,560,223

계약부채의 증가(감소)
479,829,966

(138,181,628)

선수금의 증가(감소)
(217,256,917)

58,156,857

예수금의 증가(감소)
68,924,587

(227,807,478)

예수보증금의 감소
-

(3,232,875)

부가세예수금의 증가(감소)
(3,902,317)

37,379,615

미지급비용의 증가(감소)
(591,512,159)

1,290,669,033

장기미지급비용의 증가
38,233,306

123,302,933

퇴직금 지급액
(1,343,430,005)

(1,720,070,575)

사외적립자산의 증가
(1,024,239,940)

(478,258,818)

2. 이자수취
785,016,711

513,238,453

3. 이자지급
(94,952,736)

(35,926,227)

4. 배당금의 수취
879,580,005

837,376,972

5. 법인세의 납부
(4,570,420,990)

(3,003,241,250)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,833,470,440)

(10,257,264,882)

단기금융상품의 감소
39,700,000,000

15,900,000,000

단기금융상품의 증가
(39,670,000,000)

(23,900,000,000)

단기대여금의 감소
3,289,000

-

단기대여금의 증가
-

(260,000,000)

유형자산의 처분
7,604,500

162,009

유형자산의 취득
(1,210,248,318)

(278,721,438)

무형자산의 취득
(1,267,250,000)

(682,234,994)

정부보조금의 수령
-

266,000,000

장기투자자산의 취득
(5,992,925,000)

(5,112,000,800)

장기투자자산의 회수
2,747,485,378

3,824,280,341

보증금의 감소
-

7,128,000

보증금의 증가
(151,426,000)

(7,128,000)

관계기업투자주식의 취득
-

(14,750,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(13,359,185,205)

(4,862,413,820)

배당금의 지급
(3,542,000,000)

(3,080,000,000)

리스부채의 감소
(1,895,002,243)

(1,782,413,820)

비지배지분의 취득
(7,922,182,962)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(2,372,330,540)

4,194,016,018

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

25,302,144,154

20,942,094,798

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

108,451,553

166,033,338

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

23,038,265,167

25,302,144,154

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제21기 2022년 12월 31일 현재

제20기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 나이스디앤비
(단위 : 원)

과 목
제21(당) 기말
제20(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

48,255,124,814

53,343,056,715

1. 현금및현금성자산
15,167,278,872

18,434,535,326

2. 기타단기금융자산
25,470,000,000

25,500,000,000

3. 매출채권및기타채권
6,606,900,453

8,518,535,142

4. 계약자산
627,927,646

796,814,857

5. 기타유동자산
383,017,843

93,171,390

Ⅱ. 비유동자산

36,898,120,923

26,529,379,632

1. 장기투자자산
8,173,942,251

6,465,232,020

2. 종속기업투자주식
10,852,342,962

2,930,160,000

3. 공동기업투자주식
9,898,439,671

9,898,439,671

4. 유형자산
2,592,064,346

2,081,386,836

5. 무형자산
3,108,058,418

4,183,773,974

6. 이연법인세자산
930,400,678

957,826,055

7. 장기매출채권및기타채권
12,561,076

12,561,076

8. 순확정급여자산
1,330,311,521

-

자 산 총 계

85,153,245,737

79,872,436,347

부 채

Ⅰ. 유동부채

14,485,384,790

16,177,754,410

1. 미지급금및기타채무
9,786,361,771

11,242,144,399

2. 선수금
72,331,827

187,410,340

3. 계약부채
751,236,949

852,536,218

4. 당기법인세부채
1,611,465,410

2,133,105,811

5. 기타유동부채
2,263,988,833

1,762,557,642

Ⅱ. 비유동부채

384,263,533

696,565,249

1. 장기미지급금및기타채무
384,263,533

181,900,647

2. 순확정급여부채
-

514,664,602

부 채 총 계

14,869,648,323

16,874,319,659

자 본

Ⅰ. 자본금

7,700,000,000

7,700,000,000

Ⅱ. 기타불입자본

4,477,928,900

4,477,928,900

Ⅲ. 이익잉여금

60,049,059,036

52,763,578,310

Ⅳ. 기타자본구성요소

(1,943,390,522)

(1,943,390,522)

자 본 총 계

70,283,597,414

62,998,116,688

부 채 와 자 본 총 계

85,153,245,737

79,872,436,347

포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제20기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 나이스디앤비
(단위 : 원)

과 목
제21(당) 기
제20(전) 기

영업수익

63,246,034,352

64,716,546,561

영업비용

51,826,343,089

50,821,318,572

1. 종업원급여비용
27,682,163,061

27,851,607,446

2. 데이터구매비
4,563,415,269

3,900,630,993

3. 지급수수료
11,463,367,726

11,039,492,580

4. 외주용역비
579,905,504

605,141,786

5. 감가상각비
1,692,949,020

1,721,927,809

6. 무형자산상각비
1,219,880,556

1,348,874,170

7. 기타영업비용
4,624,661,953

4,353,643,788

영업이익

11,419,691,263

13,895,227,989

금융수익

1,694,203,266

1,269,469,657

금융비용

188,032,499

127,855,912

기타수익

324,307,319

297,493,023

기타비용

798,479,602

117,982,442

법인세비용차감전순이익

12,451,689,747

15,216,352,315

법인세비용

2,843,844,052

3,227,349,034

당기순이익

9,607,845,695

11,989,003,281

기타포괄손익

1,219,635,031

(352,076,246)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
1,563,634,655

(451,481,341)

법인세효과
(343,999,624)

99,405,095

당기총포괄이익

10,827,480,726

11,636,927,035

주당이익

기본 및 희석주당이익

624

779

자 본 변 동 표

제21기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제20기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 나이스디앤비
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2021.1.1(전기초)
7,700,000,000
4,477,928,900
44,206,651,275
(1,943,390,522)
54,441,189,653

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
(3,080,000,000)
-
(3,080,000,000)

총포괄이익:

당기순이익
-
-
11,989,003,281
-
11,989,003,281

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(352,076,246)
-
(352,076,246)

2021.12.31(전기말)
7,700,000,000
4,477,928,900
52,763,578,310
(1,943,390,522)
62,998,116,688

2022.1.1(당기초)
7,700,000,000
4,477,928,900
52,763,578,310
(1,943,390,522)
62,998,116,688

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
(3,542,000,000)
-
(3,542,000,000)

총포괄이익:

당기순이익
-
-
9,607,845,695
-
9,607,845,695

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
1,219,635,031
-
1,219,635,031

2022.12.31(당기말)
7,700,000,000
4,477,928,900
60,049,059,036
(1,943,390,522)
70,283,597,414

현 금 흐 름 표

제21기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제20기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 나이스디앤비
(단위 : 원)

과 목
제21(당) 기
제20(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

12,364,698,446

15,740,474,938

1. 영업으로부터 창출된 현금
14,620,037,858

16,973,035,220

(1) 당기순이익
9,607,845,695

11,989,003,281

(2) 조정항목
6,046,061,876

6,530,144,748

이자비용
22,815,173

10,208,853

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
165,217,326

117,647,059

퇴직급여
1,273,180,788

1,491,369,995

감가상각비
1,692,949,020

1,721,927,809

무형자산상각비
1,219,880,556

1,348,874,170

외화환산손실
46,756,310

51,935,817

유형자산처분손실
187,334

389,338

대손상각비
2,220,000

-

충당부채전입액
622,000,000

-

이자수익
(786,245,746)

(432,092,685)

배당금수익
(879,544,585)

(837,376,972)

당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익
(28,412,935)

-

사용권자산처분이익
(673,130)

(126,234)

외화환산이익
(148,112,287)

(169,961,436)

법인세비용
2,843,844,052

3,227,349,034

(3) 순운전자본의 변동
(1,033,869,713)

(1,546,112,809)

매출채권의 감소(증가)
2,144,987,145

(913,668,343)

미수금의 감소
33,359,396

1,987,859

선급금의 감소(증가)
(3,031,810)

11,554,320

계약자산의 감소(증가)
168,887,211

(12,063,065)

선급비용의 감소(증가)
(286,814,643)

54,810,814

미지급금의 증가
71,708,142

346,434,253

선수금의 증가(감소)
(115,078,513)

46,410,894

계약부채의 감소
(101,299,269)

(155,235,257)

예수금의 증가(감소)
54,209,808

(175,283,813)

부가세예수금의 증가(감소)
(174,778,617)

198,421,721

미지급비용의 증가(감소)
(1,314,160,718)

589,172,385

장기미지급비용의 증가
42,664,411

75,952,851

퇴직금 지급액
(725,289,384)

(1,250,885,566)

사외적립자산의 증가
(829,232,872)

(363,721,862)

2. 이자수취
569,989,876

405,854,479

3. 이자지급
(22,815,173)

(10,208,853)

4. 배당금수취
879,544,585

837,376,972

5. 법인세의 납부
(3,682,058,700)

(2,465,582,880)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,962,220,039)

(5,743,247,057)

단기금융상품의 감소
26,100,000,000

10,400,000,000

단기금융상품의 증가
(26,070,000,000)

(14,400,000,000)

장기투자자산의 회수
2,747,485,378

3,823,600,181

장기투자자산의 취득
(4,593,000,000)

(5,112,000,800)

종속기업투자주식의 취득
(7,922,182,962)

-

유형자산의 취득
(514,706,455)

(128,411,438)

무형자산의 취득
(698,390,000)

(592,435,000)

정부보조금의 수령
-

266,000,000

보증금의 증가
(11,426,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,811,010,448)

(4,352,641,506)

배당금의 지급
(3,542,000,000)

(3,080,000,000)

리스부채의 감소
(1,269,010,448)

(1,272,641,506)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(3,408,532,041)

5,644,586,375

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

18,434,535,326

12,632,882,159

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

141,275,587

157,066,792

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

15,167,278,872

18,434,535,326

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기(처분예정일: 2023년 3월 24일)
제 20(전) 기(처분확정일: 2022년 3월 25일)

I. 미처분이익잉여금

57,846,663,536

50,915,382,810

1. 전기이월미처분이익잉여금

47,019,182,810

39,278,455,775

2. 당기순이익

9,607,845,695

11,989,003,281

3. 확정급여제도의재측정요소

1,219,635,031

(352,076,246)

II. 이익잉여금처분액

3,083,080,000

3,896,200,000

1. 이익준비금

280,280,000

354,200,000

2. 배당금 (주당배당금(율): 당기: 182원(36.4%) 전기: 230원(46.0%))

2,802,800,000

3,542,000,000

III. 차기이월미처분이익잉여금

54,763,583,536

47,019,182,810

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 21(당) 기
제 20(전) 기

주당 현금배당금 (원)
182
230

현금배당금총액 (백만원)
2,802.8
3,542

현금배당수익률 (%)
2.4
2.4

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 기업정보데이터베이스 제공업무

2. 타인의 의뢰에 의한 신용정보조사 및 제공업무

3. 기업 및 개인의 신용정보 수집관리 및 제공업무

4. 소프트웨어 개발 및 판매업무

5. 전산시설을 이용한 정보의 제공,처리가공용역 제공업무

6. 시스템통합(SI) 사업

7. 출판업무 및 인터넷 광고사업

8. 수출입업무

9. 기술신용정보 수집관리 및 제공업무<신설><신설>

10. 기타 위에 부대되는 사업

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 기업정보데이터베이스 제공업무

2. 타인의 의뢰에 의한 신용정보조사 및 제공업무

3. 기업 및 개인의 신용정보 수집관리 및 제공업무

4. 소프트웨어 개발 및 판매업무

5. 전산시설을 이용한 정보의 제공,처리가공용역 제공업무

6. 시스템통합(SI) 사업

7. 출판업무 및 인터넷 광고사업

8. 수출입업무

9. 기술신용정보 수집관리 및 제공업무10. 개인사업자신용정보 수집관리 및 제공업무

11. 전문개인신용정보 수집관리 및 제공업무

12. 기타 위에 부대되는 사업

인허가 사항 세분화에 따른 상세사업 내용 추가

제45조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. <신설><신설>

제45조(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임 한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적인 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

- 상법 제409조 제3항에 따라 전자적인 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우 감사 선임 결의 요건을 완화

- 이외 코스닥협회 표준정관을 반영하여 감사의 선임만이 아닌 해임에 대한 사항까지 반영

부 칙

<신설>

부 칙

이 정관은 제21기 정기주주총회에서 승인한 2023년 3월 24일부터 시행한다.

- 시행일에 대한 명시

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이언학
1967-01
해당
미해당
없음
이사회

이현석
1970-02
미해당
미해당
최대주주의 이사
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이언학
법무법인 시그니처변호사
2019.06 ~ 현재2018.02 ~ 2019.02

- 현)법무법인 시그니처 변호사

- 서울중앙지방법원 부장판사

없음

이현석
㈜NICE홀딩스 대표이사
2020.06 ~ 현재2012.11 ~ 2020.06
- 현)㈜NICE홀딩스대표이사- ㈜NICE홀딩스 경영기획본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이언학
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이현석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 사외이사 후보자 이언학

1. 전문성과 독립성

1) 본 후보자는 법무분야에서의 다양한 경험과 지식에 근거한 전문성을 바탕으로 긍지와 책임감을 가지고 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히 직무를 수행하고자 합니다.

2) 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 발전을 위해 최선을 다하며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동에 참여 하겠습니다.

2. 의무

1)회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합리적 해결방안을 도출하도록 노력하겠습니다.

2) 특히 이사회를 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임할 예정입니다.3) 주주, 종업원 등 회사의 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내외부의 다양한 정보원으로부터 정보를 수집하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하겠습니다.

3. 윤리성

1)사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않겠습니다.

2)회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력 행사 및 업무에 개입하지 않겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이언학 후보자는 서울중앙지방법원에서 판사를 역임했고, 현재 법무법인 시그니처에서 변호사로 재직 중이며, 지난 2년간 당사 사외이사 재직에 따른 당사에 대한 이해도가 높습니다. 이와 같이 다양한 경험과 전문성 있는 지식을 고려하였을 때 재선임 후에도 이사회 발전에 지속적으로 많이 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.이현석 후보자는 NICE 그룹에서의 풍부한 경험과 노하우를 바탕으로 현재는 NICE 그룹을 총괄하는 책임자로 부임하고 있습니다. 규제 및 산업구조의 변화를 겪고있는 회사의 기업경쟁력 향상에 기여할 것으로 판단하여 기타 비상무이사로 추천하였습니다

확인서

확인서(이언학)

확인서_이현석

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이후록
1972.06
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이후록
법무법인 율촌수석전문위원(파트너)
2011~현재
법무법인 율촌 수석전문위원
없음

2023~현재
은행연합회 COFIX 관리위원회 위원

2022~현재
금융위원회 금융규제혁신회 자본시장분과 위원

2019~2022
금융감독원 제재심의위원회 위원

1998~2011
금융감독원 은행검사국, 은행감독국, 보험감독국, 자산운용감독국, 총괄국 지주회사감독팀

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이후록
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이후록 감사 후보자는 금융감독원 주요 보직을 거쳐 법무법인 율촌 수석전문위원으로 재직하며, 은행연합회 COFIX 관리위원회 위원, 금융위원회 금융규제혁신회 자본시장분과 위원, 한국예탁결제원 글로벌사업자문위원회 위원, 금융감독원 제재심의위원회 위원 등 다방면에서 활동을 하고 있는 법률 전문가이며, 미국 Yale University School of Management/미국 오하이오주립대학교MBA에서 FINANCE와 ACTUARIAL SCIENCE를 전공하고 성균관대학교에서 경영학 박사 학위를 취득하는 등 회계에 대한 전문성도 보유하고 있습니다.- 해당 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서_이후록

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,170백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
878백만원

최고한도액
1,170백만원

주) 당기는 2023년 3월 24일 주주총회에서 선임될 예상후보를 고려한 수치입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
60백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
60백만원

주) 당기는 2023년 3월 24일 주주총회에서 선임될 예상후보를 고려한 수치입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전인 2023년 3월 16일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시하고, 당사 홈페이지에도 게재할 예정입니다. 정기주주총회 이후 사업보고서 및 감사보고서에 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 공시되는 정정보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.- 금융감독원 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr- 당사 홈페이지 : https://www.nicednb.com

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 14일 오전 9시 ~ 2023년 3월 23일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)□ 마스크 착용 관련 안내- 당사는 코로나 및 감염병 확산 방지를 위해 전 임직원들의 마스크 상시 착용을 권고로 하고 있습니다. 따라서 주주님들의 마스크 착용을 권고하며, 주주총회장 입장 시 가능한 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

□ 주주총회 집중일 개최 사유

- 당사는 결산 및 외부감사인의 회계감사 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중예상일에 개최하게 되었습니다.