DN오토모티브 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: DN오토모티브

주주총회소집공고
2.9
(주)디엔오토모티브

주주총회소집공고

2023 년 3 월 9 일

회 사 명 :
(주)디엔오토모티브

대 표 이 사 :
김상헌, 김인환, 김원종

본 점 소 재 지 :
경상남도 양산시 산막공단북11길 103

(전 화)055-380-5800

(홈페이지)http://www.dnautomotive.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무보
(성 명) 김정동

(전 화) 055-380-5231

주주총회 소집공고

(제52기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제17조의 규정에 의거하여 아래와 같이 제52기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 24일 (금요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경상남도 양산시 산막공단북11길 103 (주)디엔오토모티브 본사 연구동 5층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제52기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김상헌 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김원종 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 송호근 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 박재환 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석 하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

2023년 3월 9일

(주)디엔오토모티브

代表理事 金 仁 煥 (職印省略)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송호근(출석률: 81%)

찬 반 여 부

1
2022.01.18
지엠티홀딩스 유상증자 참여 및 신주인수계약서 체결 승인의 건
찬성

2
2022.01.19
부동산담보신탁계약 체결에 관한 건
찬성

3
2022.01.21
사모사채 인수계약서에 대한 부속합의서 체결 승인의 건
찬성

4
2022.01.25
안전보건 경영계획 승인의 건
찬성

5
2022.02.10
제51기 재무제표 승인의 건
찬성

6
2022.02.21
제51기 연결재무제표 승인의 건
찬성

7
2022.02.25
정기주주총회 소집의 건
찬성

8
2022.02.28
내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
찬성

9
2022.03.17
기채에 관한 건
찬성

10
2022.03.23
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성

11
2022.04.12
법인연대보증에 관한 건
찬성

12
2022.04.12
임시주주총회 소집 및 대표이사 증원의 건
찬성

13
2022.05.25
본점,지점 이전 및 지점 명칭 변경의 건
불참

14
2022.06.01
지점 설치의 건
불참

15
2022.06.21
무역금융 및 매입 외환 신규의 건
찬성

16
2022.07.19
매입 외환 한도 증액의 건
찬성

17
2022.07.22
중간배당의 건
찬성

18
2022.08.23
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
불참

19
2022.08.31
우리은행 일괄여신한도 연장 및 종별 한도 변경 신청의 건
불참

20
2022.10.05
DN AUTOMOTIVE VMS LTD 차입에 대한 연대보증에 관한 건
찬성

21
2022.10.07
매입외환 한도 신청의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
48,000,000
48,000,000
주총승인금액은 이사전원에 대한 이사보수한도총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 1) 자동차용 부품 자동차용 방진제품은 합성고무 등을 활용하는 소재 제조 및 가공 기술의 발달로 인해 다양한 기능을 가진 제품이 생산되고 있으며, 자동차 산업을 비롯하여 여타 제조업에 미치는 영향이 적지 않으며, 산업구조의 고도화와 더불어 부품 및 소재 산업 등 연관 산업에의 파급 효과 및 고용 유발 효과가 커 국민경제에서 차지하는 비중이 높다 할 수 있습니다. 자동차용 방진제품은 완성차업체와 분업적 산업체계를 이루고 있으며, 부품의 품질 및 가격이 자동차 산업의 경쟁력을 결정하는 주요한 원인이 됩니다. 관련 산업은 기업 독자적 또는 공동연구 등을 통한 R&D 투자의 증가로 세계 선진제조업체와 비교해 제조가공기술, 품질 및 가격 면에서 크게 뒤지지 않는 비교우위적 위치를 만들어가고 있으며, 이는 해외의 세계적 명성의 완성차업체 글로벌소싱에 영향을 미치고 있습니다.2) 자동차용 축전지 축전지는 크게 충전이 불가능한 1차 전지와 충전이 가능한 2차 전지로 구분되며, 다시 2차 전지는 연축전지와 비연축전지로 나눌수 있습니다. 부분별로는 완성차에 납품하는 OEM시장과 보수용시장인 A/S시장으로 이루어져 있으며, 용도별로는 자동차용, 이륜차용, 특수용 등으로 구분할 수 있습니다.3) 공작기계 공작기계는 크게 절삭 가공과 성형 가공으로 나누어지며, (주)디엔솔루션즈는 절삭가공 중 금속 절삭 가공 시장에 참여하고 있습니다.산업적 특성으로 공작기계는 『기계를 만드는 기계(Mother Machine)』로서 자본재산업의 핵심 산업이며 산업구조의 고도화와 제조업 경쟁력강화를 실현하기 위한 핵심 산업으로 전·후반 산업 관련효과가 매우 큽니다. 또한 국가 전략산업으로 공급수준에 따라 산업의 기술력과 경쟁력의 척도로 활용되며 국가 기간산업 및 방위산업의 필수 자본재로서 일정부분 국가 내 자급자족도 유지가 필요합니다.기술적인 특성으로는 규격, 품질, 성능이 다양한 기술집약적 산업으로 기술축적에 장기간이 소요되고 모방 기술의 한계로 인해 단기간에 경쟁력 확보가 어려우며, 엔지니어링을 기반으로 기술 집약도가 높은 고부가가치 산업입니다. 또한, 베어링, 주축 등 기계부품 기술과 서보모터, 제어기 등 전자기술의 복합된 메카트로닉스 기술과 최근 IT기술의 발전과 더불어 제품성능이나 모델변화가 다양한 시스템 기술을 활용한 IT융합가공장비산업입니다.

(2) 산업의 성장성1) 자동차용 부품 자동차용 방진제품은 국내외 자동차 시장의 성장에 기인하여 발전해왔으며, 자동차산업이 성장함에 따라 자동차용 방진제품도 지속적으로 성장하고 있습니다. 자동차 산업은 1997년을 전후로 내수와 수출의 비중이 내수 중심에서 수출 중심으로 변화되었으며 현재까지 수출이 내수를 크게 앞지르며 성장을 주도하고 있습니다. 이에 따라 자동차용 방진제품도 자동차 산업의 변화와 같이해 수출이 내수를 앞지르며 성장하고 있습니다. 또한, 국내자동차업체의 해외생산기지구축에 따라 자동차부품사들의 동반진출이 이루어졌으며, 이를 계기로 해외생산기지를 통한 외적성장과 우수한 품질 및 원가를 바탕으로 글로벌자동차업체로의 매출증가가 이루어짐에 따라 지속적인 성장을 구가하고 있습니다.2) 자동차용 축전지 축전지는 자동차 산업 및 자동차 튜닝 시장의 증가로 인하여 꾸준한 성장세가 전망됩니다. 수출의 경우 국내제품의 우수한 품질, 가격경쟁력 등으로 인하여 경쟁력을 유지하고 있습니다.3) 공작기계공작기계는 자동차, 우주항공, 의료, 반도체, 철도, 에너지 등과 같은 산업 부문에서 항상 수요가 있으며, 높은 정밀도와 최소 자재 낭비율 등의 장점 때문에 향후 성장이 높을 것으로 예측되는 산업 군중 하나입니다.차량 생산 및 우주항공 분야에서의 티타늄 같은 복합소재 가공 증가로 인한 산업군의 지원을 강하게 받고 있고, 고정밀 공작기계를 통해 달성할 수 있는 우수한 품질의 최종 제품에 대한 수요 증가로 글로벌 시장은 점차 커지고 있습니다. 또한, 공작기계의 완벽한 대체품은 없기 때문에 대체재로부터의 위협은 낮은 편입니다.

(3) 경기변동의 특성1) 자동차용 부품 자동차용 방진제품 부문은 자동차산업경기와 연관되어 경제성장율, 실질구매력증감과 밀접한 관련이 있습니다. 자동차산업은 신차의 출시시기, 에너지 세제정책 및 에너지 자원(유가, LPG 등)의 국제적 수급상황, 환율, 경제성장률 등에 영향을 받고 있습니다.2) 자동차용 축전지 축전지는 자동차 산업의 경기변동과 밀접한 관계를 갖고 있으며, 제품의 특성상 계절적인 영향도 받고 있습니다.3) 공작기계 공작기계는 수요 업체의 활황기에는 수요가 늘고 불황기에는 수요가 감소하는 경기에 민감한 편이나, 다양한 수요산업에 맞는 480여종의 Line-up으로 경기 변동에 대한 민감도를 낮추고 있습니다.(4) 국내외 시장 여건1) 자동차용 부품 세계자동차부품시장은 품질문제로 완성차메이커들의 리콜사태가 빈번히 발생함에 따라 원가절감만을 중요시하던 풍조에서 품질에 대한 중요성이 높아지고 있습니다. 이는 품질대비 가격 메리트가 높은 한국의 자동차부품산업이 주목을 받는 계기로 작용되어 국내자동차부품의 수출 증가에 영향을 미치고 있습니다.2) 자동차용 축전지 자동차산업의 성장으로 인한 MF축전지의 수요는 지속적으로 증가될 것으로 예상되나 최근 국내공급확대로 인한 경쟁 또한 증가할 것으로 예상됩니다. 축전지업계의 수익성에 직접 영향을 미치는 원재료인 납은 LME 가격 및 환율이 원가의 변동에 큰 영향을 주며, 수출이 높은 비중을 차지함에 따라 세계경기의 변화에 영향을 받습니다.3) 공작기계 국내 공작기계 제조사는 한국공작기계산업협회 회원사 기준으로만 170여개인 것으로 파악되며 다수의 기업이 참여하고 있으나 공작 기계의 종류가 다양하여 생산품목에 따라 각 업체가 직면하고 있는 경쟁의 강도는 상이하며, 그 중 상위 3사인 (주)디엔솔루션즈, 현대위아(주), 화천기계공업(주)가 한국 공작기계 시장의 90% 이상을 차지하며 경쟁하고 있는 상황입니다. 해외 시장에서는 일본과 독일 브랜드가 High-Level에 속하고, 한국, 대만 브랜드가 Middle-Level에 위치하고 있으며, (주)디엔솔루션즈는 Global Top3에 rank 되어 있을 정도로 경쟁력을 가지고 있습니다.(5) 경쟁요소 1) 자동차용 부품 자동차용 방진제품은 과점경쟁적 성격이 강하고, 선도기업을 후발기업들이 따라가는 형태라고 볼 수 있으며, 주요경쟁요소는 기술경쟁력과 가격경쟁력입니다. 그리고자동차부품산업의 특성 상 최초 부품개발업체가 대상차종의 단종시점까지 지속적인 거래관계를 유지하게 되므로, 신차 개발시점에 부품개발업체로 선정되는 것이 가장 중요하며, 이 때 가장 중요한 개발대상업체 선정기준은 최고 품질의 제품을 가장 경제적인 비용으로 개발할 수 있는 능력입니다. 지배기업은 우수한 연구개발능력을 보유하고 있으며 다년간 국내외 완성차 업계와 협업체계를 구축하여 왔으며, 세계 완성차 및 모듈업체에 제품을 납품하는 등 제품의 우수성을 입증받고 있습니다.

2) 자동차용 축전지 국내 배터리 시장 규모는 지속적으로 증가하는 추세이며, 그 중 세방전지, 현대성우쏠라이트, 델코, 아트라스비엑스가 90% 이상 점유하고 있습니다.3) 공작기계 한국 공작기계 산업은 일본 대비 가격 경쟁력이 우수하고, 개도국 대비 품질 및 성능이 우수하며, IT 산업의 발달로 인터넷 기반 기술 확보가 용이한 장점이 있으나, 핵심부품, 장치의 경쟁국 의존도가 높으며, 내수 시장 협소로 경쟁이 치열합니다.반면 중국 및 동남아 주요국의 설비투자 확대, 반도체 및 자동체 관련 설비투자 확대, 일본의 장기 불황과 이에 따른 일본 기업의 경영환경 악화 등은 기회요인이며, 후발 경쟁국인 대만, 중국의 추격, 일본 기업의 적극적인 한국시장 진출 노력, 선진국의 고급 기술 이전 기피 등이 위협요인이 되어, 단기적으로 한국 공작기계 기업들은 경쟁국인 일본, 중국에 비해 기술력 대비 가격 측면에서 우위에 있으나, 장기적으로는 일본의 중저가 업체의 시장 진입이 불안 요인으로 작용하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2022년은 COVID-19 재확산, 미-중 무역갈등, 러시아-우크라이나 전쟁에 따른 글로벌 공급망 불안이 지속되고, 인플레이션 대응을 위한 금리 인상 등 사업환경의 불확실성이 심화되었습니다.이러한 시장상황 속에도 디엔오토모티브는 기술력과 품질 경쟁력을 바탕으로, 전년도 실적을 상회하는 사상 최대 연결 기준 매출 3.2조원을 기록하였으며, 영업이익은 4천2백억원으로 전년 대비 370% 개선된 연간 실적을 달성하였습니다.한편 당사는 지난 1월 (주)디엔솔루션즈(전 두산공작기계) 인수를 완료하여 사업 역량을 강화하였습니다. 이를 기반으로 기존 사업부문과 신규사업부문의 강점을 극대화하여 북미 및 유럽지역의 추가 매출기회 창출과 동시에 수직계열화라는 시너지 효과를 누릴 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
제52기 누계(2022.01.01~2022.12.31)
제51기 누계(2021.01.01~2021.12.31)
전기 대비 증감

매출액
3,156,376
930,753
239%

영업이익
421,528
89,645
370%

당기순이익
199,965
85,081
135%

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결기준 실적입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원)

구 분
매출액
매출액 비중(%)
주요제품

자동차용 부품
856,255
27.13%
-

자동차용 축전지
302,803
9.59%
X-PRO

공작기계
1,997,318
63.28%
PUMA 외

합계
3,156,376
100.00%
-

(2) 시장의 특성

배터리사업부는 2011년 울산에 최신설비와 자동화공정을 갖춘 공장을 완공하여 유럽, 중동, 아프리카, 북미, 남미, 동남아, 대양주등 전세계 100여개국에 수출하고 있으며, 2015년에는 국내시장에 최첨단기술을 적용한 X-PRO 배터리를 출시하여 국내 배터리업계에 신선한 바람을 일으키고 있습니다. 방진사업부는 세계 유수의 자동차 메이커 및 Teer1에서 장기공급계약에 의해 수주를 받고 있으며 차수별,차종별 세부사항은 별도의 수주를 통해 이루어지고 있습니다.공작기계 제품은 전 세계 155개 딜러들이 고객들과의 상담을 통해 접수 받은 Inquiry를 바탕으로 수립된 생산계획에 의해 생산되어 공급됩니다. 생산처가 있는 한국과 중국은 납기 경쟁력이 높아 당월 수주 및 당월 매출율이 평균 30% 가량되며, 매월 당사 제품을 구입하는 한국 고객 중 40%이상은 신규 고객이 차지하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

최근 급격히 증가중인 ISG 차량용 EFB 배터리를 2017년 6월 개발하였으며, 2018년부터 생산라인의 증설이 진행 중으로 증가하는 수요에 맞춰 공급을 확대해 나갈 예정입니다. 2019년에는 기술연구소를 신규 설립하여 보다 우수한 품질의 배터리 개발에 박차를 가하고 있습니다. 2022년 1월 당사는 디엔솔루션즈(전 두산공작기계)의 인수를 완료하였으며, 디엔솔루션즈는 산업용 공작기계의 제조 및 판매를 주요 영업으로 하고 있습니다. 공작기계 중에서도 금속 재료를 절삭 가공하여 필요한 모양을 만드는 기계를 생산 및 판매 중입니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 52 (당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 51 (전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 디엔오토모티브와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 52 (당) 기
제 51 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

1,813,993,604,300

1,077,073,232,833

현금및현금성자산
509,347,063,692

571,605,248,687

단기금융상품
135,659,786,261

-

당기법인세자산
3,797,545,710

매출채권
385,312,107,665

161,016,944,360

재고자산
659,977,419,130

184,422,720,747

파생금융상품자산
47,631,396,379

9,916,722

기타금융자산
11,781,245,476

17,259,327,421

기타유동자산
60,487,039,987

142,759,074,896

Ⅱ. 비유동자산

2,815,108,166,046

407,889,199,830

장기투자증권
70,548,909,501

88,459,997,574

장기매출채권
3,781,709,833

관계기업투자주식
88,739,958

126,496,005

기타금융자산
9,919,287,642

3,426,322,622

기타비유동자산
6,900,000

유형자산
711,569,594,867

290,539,799,548

영업권 및 무형자산
1,983,258,941,641

20,790,988,794

사용권자산
11,476,509,771

3,594,267,248

확정급여자산
130,240,180

-

이연법인세자산
24,327,332,653

951,328,039

자 산 총 계

4,629,101,770,346
-
1,484,962,432,663

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,358,459,213,708

558,066,306,879

매입채무
343,943,572,780

100,818,820,164

단기차입금
521,110,576,287

393,468,486,170

유동성사채
89,881,650,086

파생금융상품부채
2,300,618,669

99,492,588

기타금융부채
172,177,253,020

16,198,418,344

당기법인세부채
44,958,538,216

15,714,889,080

유동리스부채
2,961,066,406

1,370,835,409

기타유동부채
85,424,337,431

24,062,276,443

충당부채
18,027,279,357

263,451,246

유동성장기부채
77,674,321,456

6,069,637,435

Ⅱ. 비유동부채

2,101,842,833,027

212,923,245,157

사채
134,765,978,295

199,423,359,542

장기차입금
1,872,513,031,954

3,517,843,444

확정급여부채
(28,654,772,177)

3,570,926,707

비유동리스부채
8,412,467,211

2,066,459,322

장기충당부채
2,955,445,981

2,303,395,049

이연법인세부채
105,933,086,987

2,041,261,093

기타비유동부채
5,917,594,776

부 채 총 계

3,460,302,046,735

770,989,552,036

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

888,575,122,649

711,056,202,011

자본금
4,997,002,500

4,997,002,500

자본잉여금
3,918,454,918

3,918,454,918

기타포괄손익누계액
(5,355,510,824)

2,579,443,543

기타자본항목
(279,189,447,874)

(279,189,447,874)

이익잉여금
1,164,204,623,929

978,750,748,924

Ⅱ.비지배지분

280,224,600,962

2,916,678,616

자 본 총 계

1,168,799,723,611

713,972,880,627

부채및자본총계

4,629,101,770,346

1,484,962,432,663

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 52 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 51 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디엔오토모티브와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 52 (당) 기
제 51 (전) 기

Ⅰ. 매출액

3,156,376,223,570

930,752,730,400

Ⅱ. 매출원가

2,423,676,520,779

780,624,256,265

Ⅲ. 매출총이익

732,699,702,791

150,128,474,135

Ⅳ. 판매비와관리비

311,171,216,931

60,483,130,725

Ⅴ. 영업이익

421,528,485,860

89,645,343,410

기타수익
86,719,296,991

34,089,767,147

기타비용
133,572,633,662

30,114,633,559

금융수익
8,438,730,216

5,060,697,759

금융비용
114,628,267,616

4,891,144,578

Ⅵ. 법인세비용차감전계속영업이익

268,485,611,789

93,790,030,179

Ⅶ. 계속영업손익법인세비용

68,520,432,197

24,151,230,005

Ⅷ. 계속영업당기순이익

199,965,179,592

69,638,800,174

IX. 중단영업이익

-

15,442,381,100

X. 당기순이익

199,965,179,592

85,081,181,274

XI. 기타포괄손익

(5,360,119,581)

10,907,520,308

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
2,352,640,634

125,097,254

해외사업환산손익
118,668,045

142,974,738

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(7,770,085,789)

668,885,430

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-

1,530,456,410

해외사업환산손익
(61,342,471)

8,440,106,476

XII. 총포괄이익

194,605,060,011

95,988,701,582

XIII. 당기순이익의 귀속

199,965,179,592

85,081,181,274

지배기업소유주지분

195,933,220,576

80,831,911,389

비지배지분

4,031,959,016

4,249,269,885

XIV. 총포괄이익의 귀속

194,605,060,011

95,988,701,582

지배기업소유주지분

190,610,064,588

91,599,842,519

비지배지분

3,994,995,423

4,388,859,063

XV. 주당이익

기본주당이익

22,735

9,379

기본주당계속영업손익

22,735

7,587

연 결 자 본 변 동 표

제 52 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 51 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디엔오토모티브와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
비지배지분
총 계

2021.1.1(전기초)
4,997,002,500
3,342,581,604
(8,051,214,858)
(293,303,282,358)
919,295,522,426
28,396,574,707
654,677,184,021

연결범위변동
-
(14,651,000)
-
14,113,834,484
-
(29,868,755,154)
(15,769,571,670)

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
80,831,911,389
4,249,269,885
85,081,181,274

기타포괄손익-공정가치금융 자산 평가이익
-
-
-
-
31,354,880
-
31,354,880

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
137,272,729
(12,175,475)
125,097,254

해외사업환산손익
-
-
8,440,106,476
-
-
142,974,738
8,583,081,214

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

중간배당
-
-
-
-
(8,618,125,000)
-
(8,618,125,000)

연차배당
-
-
-
-
(12,927,187,500)
-
(12,927,187,500)

동일지배하 사업결합
-
590,524,314
-
-
-
-
590,524,314

2021.12.31(전기말)
4,997,002,500
3,918,454,918
2,579,443,543
(279,189,447,874)
978,750,748,924
2,916,678,616
713,972,880,627

2022.1.1(당기초)
4,997,002,500
3,918,454,918
2,579,443,543
(279,189,447,874)
978,750,748,924
2,916,678,616
713,972,880,627

연결범위변동
-
-
(27,068,239)

492,720,647
349,606,788
815,259,196

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
195,933,220,576
4,031,959,016
199,965,179,592

기타포괄손익-공정가치금융 자산 평가이익
-
-
(7,770,085,789)
-
-
-
(7,770,085,789)

기타포괄손익-공정가치금융 자산 처분손익
-
-
-
-
83,663,824
-
83,663,824

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
2,352,640,634
-
2,352,640,634

해외사업환산손익
-
-
(137,800,339)
-
(481,183,176)
(36,963,593)
(655,947,108)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

중간배당
-
-
-
-
(4,309,062,500)
-
(4,309,062,500)

연차배당
-
-
-
-
(8,618,125,000)
(1,139,021,311)
(9,757,146,311)

신종자본증권의발행
-
-
-
-
-
278,502,341,446
278,502,341,446

신종자본증권의배당

-
(4,400,000,000)
(4,400,000,000)

2022.12.31(당기말)
4,997,002,500
3,918,454,918
(5,355,510,824)
(279,189,447,874)
1,164,204,623,929
280,224,600,962
1,168,799,723,611

연 결 현 금 흐 름 표

제 52 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 51 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디엔오토모티브와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 52 (당) 기
제 51 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

280,287,232,241

40,896,236,584

1.당기순이익
199,965,179,592

85,081,181,274

2.비현금항목조정
324,119,176,952

59,362,380,090

3.운전자본조정
(86,578,142,582)

(81,693,495,195)

3.이자의 수취
4,585,898,293

3,463,571,638

4.배당금의 수취
3,841,503,655

2,125,055,720

5.이자의 지급
(84,003,578,922)

(5,061,641,858)

6.법인세의 납부
(81,642,804,747)

(22,380,815,085)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,868,833,160,472)

(67,941,301,034)

1.단기금융상품의 처분
75,638,116,636

484,010,641

2.단기금융상품의 취득
(3,139,376,250)

-

3.단기대여금의 회수
13,708,825

839,623

4.단기대여금의 대여
(14,220,848)

-

5.장기투자증권의 처분
10,151,569,560

94,792,698,700

6.장기투자증권의 취득
(927,377,210)

(33,219,906,390)

7.파생금융상품거래로 인한 현금유입
9,916,722

154,160,000

8.파생금융상품거래로 인한 현금유출

(21,633,308,678)

(940,660,000)

9.기타유동자산의 순증감
-

(120,000,000,000)

10.기타금융자산의 순증감
4,000,000

(2,000,000)

11.유형자산의 처분
2,178,713,433

5,041,855,901

12.유형자산의 취득
(55,551,836,514)

(35,348,646,855)

13.무형자산의 처분
537,560,000

1,126,514,400

14.무형자산의 취득
(5,072,555,683)

(1,433,588,160)

15.보증금의 순증감
(4,860,706,891)

(37,364,821)

16.국고보조금의 수령
-

14,060,000

17.관계기업투자주식의 취득
-

-

18.종속기업투자주식의 처분
-

37,772,472,597

19.종속기업투자주식의 취득
(1,866,167,363,574)

(16,345,746,670)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,535,163,937,885

445,348,329,976

1.단기차입금의 증가
1,149,714,670,141

875,678,851,660

2.단기차입금의 상환
(1,177,226,673,630)

(601,134,703,247)

3.유동성장기차입금의 증가
804,358,453

-

4.유동성장기차입금의 상환
(712,939,561)

(8,141,882,157)

5.장기차입금의 차입
1,349,751,549,567

2,029,185,000

6.장기차입금의 상환
(6,984,829,941)

-

7.사채의 발행
24,949,710,000

199,423,359,542

8.배당금의 지급
(22,162,358,833)

(21,545,312,500)

9.신종자본증권의 발행
220,000,000,000

-

10.리스부채의 상환
(2,969,548,311)

(965,368,322)

11.임대보증금의 증감
-

4,200,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(53,381,990,346)

418,303,265,526

V. 기초 현금및현금성자산

571,605,248,687

167,573,560,609

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(8,876,194,649)

(6,436,257,319)

VII. 연결범위의 변동

-

(7,835,320,129)

XIII. 기말 현금및현금성자산

509,347,063,692

571,605,248,687

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 52 (당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 51 (전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 디엔오토모티브
(단위: 원)

과 목
제 52 (당) 기
제 51 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

439,278,793,814

763,768,501,176

현금및현금성자산
110,086,332,015

504,924,337,329

매출채권
169,235,804,368

160,724,345,939

재고자산
73,005,362,471

70,924,853,752

파생금융상품자산
47,631,396,379

9,916,722

기타금융자산
11,532,566,757

15,341,497,315

기타유동자산
13,889,786,114

11,843,550,119

Ⅱ. 비유동자산

1,252,507,432,026

488,124,681,852

장기투자증권
54,510,742,989

72,582,845,459

관계기업 및 종속기업투자주식
1,019,619,381,318

251,696,433,021

기타금융자산
3,869,018,615

2,816,258,417

유형자산
166,144,955,771

150,414,014,203

영업권 및 무형자산
7,578,706,422

8,074,420,756

사용권자산
654,386,731

709,297,683

확정급여자산
130,240,180

1,831,402,313

자 산 총 계

1,691,786,225,840

1,251,893,183,028

부 채

Ⅰ. 유동부채

538,400,879,597

393,171,917,710

매입채무
60,428,974,932

51,279,650,404

단기차입금
328,325,142,489

302,233,028,209

유동성사채
89,881,650,086

-

유동성차입금
30,778,700,539

-

파생금융상품부채
600,945,333

99,492,588

기타금융부채
22,906,860,263

15,395,659,708

당기법인세부채
-

13,894,972,160

유동리스부채
327,926,224

344,879,286

기타유동부채
5,150,679,731

9,924,235,355

Ⅱ. 비유동부채

427,551,425,358

202,036,387,906

장기차입금
282,258,304,850

-

사채
134,765,978,295

199,423,359,542

비유동리스부채
195,072,287

381,315,565

이연법인세부채
10,332,069,926

2,231,712,799

부 채 총 계

965,952,304,955

595,208,305,616

자 본

자본금
4,997,002,500

4,997,002,500

자본잉여금
28,927,386,405

28,927,386,405

기타포괄손익누계액
5,107,623,932

13,100,328,611

기타자본항목
(293,303,282,358)

(293,303,282,358)

이익잉여금
980,105,190,406

902,963,442,254

자 본 총 계

725,833,920,885

656,684,877,412

부채및자본총계

1,691,786,225,840

1,251,893,183,028

포 괄 손 익 계 산 서

제 52 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 51 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디엔오토모티브
(단위: 원)

과 목
제 52 (당) 기
제 51 (전) 기

Ⅰ. 매출액

772,331,699,141

235,048,284,111

Ⅱ. 매출원가

632,590,700,248

196,851,576,377

Ⅲ. 매출총이익

139,740,998,893

38,196,707,734

Ⅳ. 판매비와관리비

43,229,325,430

9,481,960,098

Ⅴ. 영업이익

96,511,673,463

28,714,747,636

기타수익
107,478,508,174

23,355,229,597

기타비용
68,712,100,201

7,413,775,521

금융수익
4,529,473,565

281,100,485,837

금융비용
30,140,715,644

1,567,261,135

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

109,666,839,357

324,189,426,414

Ⅶ. 법인세비용

12,862,316,886

8,833,883,265

Ⅷ. 당기순이익

96,804,522,471

315,355,543,149

IX. 기타포괄손익

(14,811,955,322)

195,501,135

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(6,819,250,643)

(369,176,387)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(7,992,704,679)

3,472,774

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-

561,204,748

X. 총포괄이익

81,992,567,149

315,551,044,284

XI. 주당이익

기본주당이익

11,233

36,592

자 본 변 동 표

제 52 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 51 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디엔오토모티브
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2021.1.1(전기초)
4,997,002,500
2,869,609,699
12,535,651,089
(293,303,282,358)
609,491,033,112
336,590,014,042

연결범위변동
-
26,057,776,706
-
-
-
26,057,776,706

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
315,355,543,149
315,355,543,149

기타포괄손익-공정가치금융 자산 평가이익
-
-
564,677,522
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분
-
-
-
-
31,354,880
31,354,880

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(369,176,387)
(369,176,387)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

중간배당
-
-
-
-
(8,618,125,000)
(8,618,125,000)

연차배당
-
-
-
-
(12,927,187,500)
(12,927,187,500)

2021.12.31(전기말)
4,997,002,500
28,927,386,405
13,100,328,611
(293,303,282,358)
902,963,442,254
656,684,877,412

2022.1.1(당기초)
4,997,002,500
28,927,386,405
13,100,328,611
(293,303,282,358)
902,963,442,254
656,684,877,412

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
96,804,522,471
96,804,522,471

기타포괄손익-공정가치금융 자산 평가손실
-
-
(7,992,704,679)
-
-
(7,992,704,679)

기타포괄손익-공정가치지정 지분상품 제거로 인한 평가손익누적액의 변동
-
-
-
-
83,663,824
83,663,824

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(6,819,250,643)
(6,819,250,643)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

중간배당
-
-
-
-
(4,309,062,500)
(4,309,062,500)

연차배당
-
-
-
-
(8,618,125,000)
(8,618,125,000)

2022.12.31(당기말)
4,997,002,500
28,927,386,405
5,107,623,932
(293,303,282,358)
980,105,190,406
725,833,920,885

현 금 흐 름 표

제 52 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 51 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 디엔오토모티브
(단위: 원)

과 목
제 52 (당) 기
제 51 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

57,370,278,236

216,435,565,613

1.당기순이익
96,804,522,471

315,355,543,149

2.비현금항목조정
27,380,912,309

(278,195,098,930)

3.운전자본조정
(27,865,816,759)

(32,947,825,543)

4.이자의 수취
1,341,082,625

1,918,869,521

5.배당금의 수취
3,113,462,330

220,432,869,786

6.이자의 지급
(25,477,257,544)

(1,564,301,288)

7.법인세의 납부
(17,926,627,196)

(8,564,491,082)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(806,276,254,681)

17,692,228,023

1.기타금융자산의 순증감
(1,334,200,000)

(73,135,000)

2.유형자산의 처분
856,214,800

-

3.유형자산의 취득
(26,888,920,431)

(12,044,479,700)

4.무형자산의 취득
(639,290,790)

-

5.기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
7,497,313,874

84,256,196,495

6.기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(97,377,210)

(21,057,770,342)

7.파생상품으로인한 현금유출
(8,139,540,000)

(55,200,000)

8.종속기업투자주식의 처분
3,696,150,022

45,974,372,597

9.당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(225,000,000)

(2,512,500,000)

10.종속기업투자주식의 취득
(781,001,604,946)

(136,038,421,670)

11.사업결합으로 인한 현금 증가
-

59,243,165,643

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

359,017,403,066

242,919,502,063

1.단기차입금의 증가
225,622,209,585

190,200,578,734

2.단기차입금의 상환
(190,842,248,355)

(125,044,284,233)

3.장기차입금의 증가
312,595,900,000

-

4.리스부채의 상환
(380,980,664)

(114,839,480)

5.배당금의 지급
(12,927,187,500)

(21,545,312,500)

6.사채의발행
24,949,710,000

199,423,359,542

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(389,888,573,379)

477,047,295,699

V. 기초 현금및현금성자산

504,924,337,329

27,886,535,005

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(4,949,431,935)

(9,493,375)

VII. 기말 현금및현금성자산

110,086,332,015

504,924,337,329

- 재무제표 주석사항2023년 3월 16일 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

3. 이익잉여금처분계산서(안)

(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(당) 기

처분예정일 : 2023년 3월 24일
처분확정일 : 2022년 3월 29일

Ⅰ.처 분 전 이 익 잉 여 금

386,879,808,597

309,738,060,445

1.전기이월이익잉여금
301,119,935,445

3,338,463,803

2.중간배당
(4,309,062,500)

(8,618,125,000)

3.공정가치측정금융자산처분
83,663,824

31,354,880

3.보험수리적손익
(6,819,250,643)

(369,176,387)

4.당 기 순 이 익
96,804,522,471

315,355,543,149

Ⅱ.임의적립금이입액

-

-

1.연구및인력개발준비금
-

-

2.임의적립금
-

-

합계

386,879,808,597

309,738,060,445

Ⅲ.이익잉여금처분액

17,236,250,000

8,618,125,000

1.연구및인력개발준비금
-

-

2.임의적립금
-

-

3.이익준비금
-

-

4.배당금
17,236,250,000

8,618,125,000

Ⅳ.차기이월이익잉여금

369,643,558,597

301,119,935,445

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분(기말배당금)
제 52 기
제 51 기

보통주
보통주

주당배당금(원)
2,000
1,000

시가배당율
3.0
1.7

배당총액(원)
17,236,250,000
8,618,125,000

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제45조(이익배당)①(생 략)②
제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다..제45조의2(중간배당)①이 회사는
7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.②
제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 중간배당의 구체적인 방법, 한도 등에 대해서는 상법 등 관계 법령에서 정하는 바에 따른다.

제45조(이익배당)①(좌 동)②
이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.제45조의2(중간배당)①이 회사는
이사회 결의로상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ②
이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 중간배당의 구체적인 방법, 한도 등에 대해서는 상법 등 관계 법령에서 정하는 바에 따른다.

배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를공고하도록 개정중간배당기준일을 명시한 내용을 삭제하여 배당기준일을자유롭게 정할 수 있도록 수정중간배당 시 이사회 결의로 배당기준일을 설정하도록 개정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김상헌
1963.04.01
사내이사
-
본인
이사회

김원종
1964.06.27
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

송호근
1956.01.04
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김상헌
(주)디엔오토모티브 대표이사
2017.03~현재
(주)디엔오토모티브 대표이사
해당사항 없음

김원종
(주)디엔솔루션즈 대표이사
2020.03~현재
(주)디엔오토모티브 대표이사
해당사항 없음

2022.12~현재
(주)디엔솔루션즈 대표이사

송호근
SK하이닉스(주) 사외이사
2018.03~현재
SK하이닉스(주) 사외이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상헌
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김원종
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

송호근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 송호근 후보자 직무수행계획1. 전문성본 후보자는 국내 굴지의 기업 자문위원으로 활동하며 다년간 경험을 축적하였고, 제조업의 높은 이해도를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 앞으로도 회사의 장기적 발전과 주주 및 종업원 등 이해관계자의 이익 실현에 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 사외이사의 독립성 요건에 대한 이사회의 엄격한 검증을 거쳐 후보자로 추천되었으므로 회사의 영업 및 경영활동에 대해 충분히 숙지하고, 이를 바탕으로 공정한 의사결정과 경영진의 경영감독에 적극적으로 참여하여 이사로서의 책무를 다하고자 함.3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무, 회사의 자산 및 기회유용금지 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김상헌 후보자후보자는 디엔오토모티브의 대표이사로서 풍부한 경험과 전문지식을 통해 뛰어난 경영능력을 발휘하여 회사가 지속적인 수익을 창출하는 데에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 시장 환경에 발맞춘 사업포트폴리오 다변화 및 핵심 역량 기반 사업 강화 등을 통해 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 것으로 판단

□ 김원종 후보자다년간 글로벌 기업의 임원을 역임하면서 시장 전반에 걸친 대내외 사정에 정통하고 관련 업종에 대한 높은 이해도를 바탕으로 해당 산업에 대한 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립에 선도적인 역할을 할 것으로 판단

□ 송호근 후보자한림대학교 석좌교수로서 헌법재판소 정책자문위원과 감사원 자문위원을 역임한 사회학 분야 최고 권위자로, 사회정책 다방면의 깊은 식견과 균형 잡힌 시각을 경영진에게 제공하여 향후 회사의 사회적 가치 창출 등을 포함한 회사 경영에 기여할 수 있을 것으로 판단

확인서

후보자확인서_김상헌

후보자확인서_김원종

후보자확인서_송호근

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박재환
1970.04.02
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박재환
(주)디엔오토모티브 상근감사
2020.03~현재
(주)디엔오토모티브 상근감사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박재환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 유수의 회계법인에서 감사인으로서 역임한 다년간의 경험을 바탕으로 내부통제시스템을 개선하고, 회사의 경영활동에 대한 독립적인 평가를 제공할 것으로 예상되며, 경영의 투명성, 건전성 제고에 기여할 것으로 판단

확인서

후보자확인서_박재환

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000

(전 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,923,003

최고한도액
2,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000

(전 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
180,001

최고한도액
200,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템을 통하여 공시 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.dnautomotive.com

※ 참고사항

□ 코로나바이러스감염증(COVID-19) 관련 안내당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면, 환기가 어려운 밀폐, 밀집, 밀접 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성, 합창, 대화 등 비말 생성행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 적극 권고하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 적극 권고 드립니다. 코로나19 확산에 따라 주주총회 일시, 장소 등 불가피한 변경사항 발생 시, 변경사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다. 이 경우 전자공시 및 홈페이지공고 등을 통해 변경사항을 재안내 드리도록 하겠습니다.

□주총 집중일 주총 개최 사유당사는 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 결산 일정과 회계감사인의 감사보고서 제출 일정, 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회의 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.