와이엠텍 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 와이엠텍

주주총회소집공고
2.9
(주)와이엠텍

주주총회소집공고

2023년 3월 9일

회 사 명 :
주식회사 와이엠텍

대 표 이 사 :
김 홍 기

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업3로 38

(전 화) 043-212-6651

(홈페이지)http://www.goodymt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장
(성 명) 한 규 환

(전 화) 070-4193-4091

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. (주)와이엠텍은 상법 제365조 및 당사 정관 20조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2022년 03월 27일(월) 오전 09시 30분2. 장소 : 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업3로 383. 회의 목적 사항

<<보고 사항>>

감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

<<부의 안건>>

제1호 의안 : 제19기(2022년 01월 01일~2022년 12월 31일)개별 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함) - 주당 380원 현금배당(안) 포함제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사내이사 재선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김종오 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 조현길 재선임의 건제4호 의안 : 감사 재선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 이학희 재선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 전자투표에 관한 사항 당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 소중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com ※. 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다. 나. 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 17일 ~ 2023년 03월 26일 17시 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 17시까지 가능) 다. 본인인증방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 라. 수정 동의안 처리 : 주주 총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)5. 경영참고사항 비치 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB증권 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.6. 안내사항 가. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증7. 기타사항 가. 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 나. 회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 방지하기 위하여 주주총회장에 참석하시는 주주님들을 대상으로 체온 측정을 요청할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 다. 코로나바이러스(COVID-19)발생으로 인해 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

2023년 03월 09일

주식회사 와이엠텍

대표이사 김 홍 기(직인생략)

※. 위치는 당사 홈페이지(www.goodymt.com)의 'About YM>기업정보'를 클릭하시어 참조하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
이정화

(출석률: 81.8%)

찬 반 여 부

1
2022.01.20
감사전 재무제표 제출의 건
찬성

2
2022.02.09
주주총회 소집일자 및 회의의 목적사항 결정의 건
찬성

3
2022.02.09
내부회계관리제도 운영실태 점검 실시 완료의 건
찬성

4
2022.03.25
대표이사 재선임의 건
찬성

5
2022.04.11
무상증자의 건
-

6
2022.04.20
기채에 관한 건(수출 성장 자금)
-

7
2022.09.20
유형자산(토지) 분양계약 체결의 건
찬성

8
2022.12.20
2022년 결산 현금배당(안) 결정의 건
찬성

9
2023.01.20
감사전 재무제표 제출의 건
찬성

10
2023.02.10
주주총회 소집일자 및 회의의 목적사항 결정의 건
찬성

11
2023.02.10

2022년 내부회계관리제도 운영실태 점검 실시 완료의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
7,200,000
7,200,000
-

※. 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 시장 규모 및 전망

당사가 제조 및 판매하는 Relay는 신재생에너지 분야의 전력제어용 핵심부품으로써 전기자동차, 충전설비, ESS 등 에너지와 연관된 다양한 산업에 활용되고 있습니다. 특히 당사가 주력하는 EV Relay는 Relay 제품 중 높은 기술력이 요구되는 고부가가치 제품으로 전방산업인 전기차, ESS, 태양광 업체로부터 제품에 대한 니즈가 증가하고 있어 뚜렷한 시장 성장세가 지속되고 있는 것으로 파악되고 있습니다.

리서치 전문기관인 QY RESEARCH의 GLOBAL EV RELAY MARKET RESEARCH REPORT 2021에 따르면, 전세계 EV Relay 시장은 2016년 3억 3,953만달러(약 3,800억원)에서 2026년 54억 6,796만달러(약 6조 1,186억원)로 연평균 32.04%의 높은 성장률을 보일 것으로 전망되고 있습니다. 지역별로는 재생에너지 산업의 선도국가인 미국과 일본 지역이 전세계 성장률 대비 다소 저조한 성장률을 보일 것으로 전망되고 있으며, 유럽과 중국 지역이 전체 시장의 과반을 차지하면서 EV Relay 시장의 성장을 주도 및 견인할 것으로 예상되고 있습니다.

국내 EV Relay 시장의 경우 2016년 208만 달러에서 2026년 8,492만 달러로 연평균 38.73%의 성장률을 보이며 전세계 성장률을 상회하는 고성장을 보일 것으로 전망됩니다. 특히 2020년에는 일본을 앞지르면서 EV Relay 시장의 주요국가로 성장할 것으로 예상되며, 국내에 소재한 글로벌 2차전지 업체의 성장으로 말미암아 지속적인 고성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

글로벌 지역별 EV Relay 시장 규모

자료: QY RESEARCH, GLOBAL EV RELAY MARKET RESEARCH REPORT 2021

(2) 대체시장의 존재 여부

신재생에너지를 이용한 전력제어시스템의 구성 시, 고전압 및 고장전류로부터 주요설비를시스템에서 분리할 수 있는 보호장치를 구성해야 합니다. 과전압 및 과전류 통전과 같은 전기 과부하로 인하여 발생하는 전기사고 시, 통전 선로로 연결되어 있는 주요 전력 설비들로 사고가 전파되는 것을 방지하기 위함이며, 기구적으로 선로를 개폐할 수 있는 Relay가 해당 역할을 수행하며 전력제어시스템에 적용되고 있습니다.

당사의 제품인 Relay는 전자석의 힘으로 독립 구성된 스위치 접점을 물리적으로 접촉 및 이격시키는 장치로써 ON 동작 시에는 스위치 접점이 접촉 상태로 전환되며, Off 시에는 비접촉 상태로 회귀합니다. 물리적인 접점의 이격으로 전원을 차단함으로써 전력제어시스템의 안전성을 확보할 수 있어, 전력 제어 분야에 주력으로 사용되고 있습니다.

또한, 전기자동차 및 충전설비, ESS 산업 등에 적용되는 국제 규격들에서도 전기회로의 차단 시 물리적인 이격거리를 확보하도록 권고하고 있으며, 고전압/고전류화되는 산업의 특성 상, 안전 기준은 지속적으로 강화될 것으로 예상되기에 Relay는 향후 지속적으로 필요하며 대체불가한 제품이 될 것으로 전망합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

Relay란 전기, 전자산업에서 기기나 통전 회로를 제어할 목적으로 사용되는 스위치(개폐) 장치로써 전자석을 이용하여 스위치 접점을 열거나 닫는 형식으로 동작합니다.

Relay 소개

코일에 전류를 흘려 발생하는 전자석의 힘으로 스위치 접점이 On/Off하는 구조로써 전자력을 만들기 위해 필요한 작은 전압/전류를 이용하여 독립된 회로인 스위치 접점에서 사용하는 높은 전압/전류를 제어할 수 있다는 것이 장점입니다. 이러한 이유로 전기를 이용한 산업에 다방면으로 사용되고 있는 Relay는 제어회로 영역에 있어서 필수적인 부품으로 여겨지고 있습니다. 신재생에너지 산업의 발전으로 직류 전기에 대한 관심도가 높아지면서 전기 제어에 필요한 직류 Relay의 활용도가 높아지고 있으며, 당사는 다양한 전력 산업에 활용될 수 있는 직류 Relay를 개발 및 제조, 판매하고 있습니다.

당사는 에너지 저장장치(Energy Storage System), 전기자동차, 전기차 충전기, 태양광 인버터 등에 적용되는 직류 고전압 EV Relay를 주력 제품으로 하고 있으며, 저전압 직류 전원을 사용하는 전동차, 정류기, 조명제어 등에 활용되는 DC Relay 및 Latch Relay 또한 공급하고 있습니다. 이 밖에 특수 산업인 국방용 미사일, 전함 등에 적용되는 직류 전력제어 장치에도 당사의 Relay 제품이 사용되고 있습니다.

당사는 저전압부터 고전압까지 직류 전력제어용 릴레이를 생산하는 국내 부품, 소재, 장비 강소기업 100개사에 속한 기업으로 동종기술 선도국인 일본, 미국 업체와 경쟁하고 있습니다. 기술개발을 통하여 확보한 양방향 아크 차단기술과 Feedback 접점을 통한 주접점(스위치 접점) 감시 기술, 대용량 설계 기술 등이 적용된 당사의 Relay 제품들은 급속도로 성장하고 있는 신재생에너지 전력분야에서 시장을 선도하는 제품으로 자리매김하고 있으며, 절연가스를 기밀 밀봉하는 제조기술 부문에서는 질소(N2) 가스 밀봉 기술과 수소(H2)혼합가스 기밀형 밀봉 기술을 모두 확보함으로써 글로벌 고객들의 다양한 사용 환경을 만족할 수 있는 제품의 제조 역량을 확보하였습니다.

[주요 기술 소개]

기술명

소개

양방향 아크 차단기술

전력제어시스템 구성 시, 방향성을 가진 직류 전류의 통전 방향(양극과 음극)에 상관없이 사용하여도 Relay 제품의 성능 저하가 발생하지 않도록, 영구자석을 사용하여 직류 아크를 차단하는 기술

Feedback 접점을 통한 주접점(스위치 접점) 감시 기술

전력제어시스템의 안정적인 운용을 위하여 Relay의 스위치접점 동작 상태를 모니터링 할 수 있도록, 스위치접점과 기구적으로 연동되어 동시 동작하지만 전기적으로는 분리된 보조접점을 제품 내부에 구현한 기술 (보조접점을 통하여 주접점 ON/OFF 감시)

대용량 설계 기술

배터리 기술의 발달로 고전압 고용량화 되어가는 신재생에너지 전력 시장에서 요구되는 정격전압 DC 600V ~ 1500V, 정격전류 500A ~ 1000A급의 Relay 설계 기술

현재 정부가 추진하는 친환경, 저탄소 등 그린 경제로의 전환을 가속화하는 그린뉴딜정책에 따라 당사의 사업은 지속적으로 발전할 것으로 판단되며, 다양한 분야에 필수적으로 사용되는 Relay 관련 시장도 배터리 시장의 성장과 신재생에너지 시장의 확대로 급속도로 확대될 것으로 판단됩니다.1) 경기 변동과의 관계

당사의 제품인 Relay는 전기차 및 ESS 등을 제조하는데 투입되는 부품으로서 전방산업인전기차 및 ESS 산업의 수요 변화에 영향을 받습니다. 전세계적으로 지구 온난화 규제 및 방지를 목적으로 석유, 석탄 등의 화석연료의 사용으로 발생되는 온실가스(CO2)를 저감하고자 화석연료의 대체재로서 신재생에너지의 활용에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 특히 많은 자본력이 투입되어야 하는 태양광 및 풍력 발전과 ESS 산업 등이 주축인 신재생에너지 발전 분야와 전기차 및 충전기 산업으로 내연기관 자동차를 대체하고 있는 수송 분야는 각국 정부에서는 기간산업으로 선정되어 지속적으로 성장하고 있습니다. 당사의 제품인 Relay는 친환경 신재생에너지를 이용한 전력 산업인 ESS 산업, 충전기 산업, 전기자동차 산업 등에 사용되는 주요 부품으로써, 기존 화석연료를 대체하고 있기 때문에 경기 변동에 따른 시장의 영향은 크지 않을 것으로 판단됩니다.

2) 계절적 요인

당사의 매출은 대부분 전기차,전기차 충전지 및 ESS 관련 업체로 발생하고 있으며, 산업의 특성상 매출처는 소수의 대기업 중심이기 때문에 매출처의 수주 발생 시기에 따라 계절성이 발생합니다. 통상적으로 연초에 생산 전략을 확정한 후 부품업체로 수주를 주기 때문에 상반기보다는 하반기에 매출이 집중되고 있습니다. 다만, 최근에는 신재생에너지 분야에 대한 수요 폭증과 더불어 매출처가 국내뿐 아니라 해외로까지 다변화가 이루어지고 있어 계절성은 점차 해소되고 있는 추세입니다.

3) 제품의 라이프사이클

Relay는 전기전자 제품 및 산업용 자동화설비 등에 사용 전원을 On/Off 제어하는 용도로 활용되면서 높은 수준의 기술력을 요구되지 않아 원가우위 중심의 시장이었습니다. 이로 인해 규모의 경제를 시현하여 원가를 절감할 수 있는 대기업 중심으로 시장이 형성되었으며, 성숙기에 위치한 시장이었습니다. 그러나 화석연료의 대체재로서 신재생에너지에 대한 니즈가 증가하면서 고품질의 안정성이 높은 EV Relay에 대한 시장이 형성되고 있습니다. EV Relay의 주요 매출처인 전기차, 전기차 충전기 및 ESS 업체는 완제품의 성능을 높이기 위해 부품인 EV Relay에 대한 성능 향상 및 안전성 검증을 보다 심도있게 요구하고 있으며, 이에 따라 기술력을 보유한 업체 중심으로 시장 성장을 주도하고 있습니다. 이에 따라 저가의 Relay 시장은 성숙기 시장으로 성장이 제한적이지만, EV Relay 시장은 다양한 산업군에 활용되면서 시장의 수요처가 증가하고 있으나 높은 수준의 기술력을 요구받고 있어 공급처가 제한적임을 고려할 때 성장기에 위치한 시장이라고 판단됩니다.

(나) 사업부분

Relay 산업은 전방산업인 ESS, 전기자동차, 태양광 업체들로부터 높은 수준의 안정성과 기술성을 요구받고 있기 때문에 고객사로부터 품질, 원가, 생산능력, 납기 등 다양한 평가 기준에 대해 심도 있는 실사를 거쳐 거래가 이행되는 경우가 일반적입니다. 따라서 Relay에 대한 기술적인 이해도와 다수의 납품 경험을 통한 노하우 및 거래처와의 신뢰도가 중요한 경쟁 요건으로 자리잡고 있으며, Panasonic, Xiamen Hongfa Electroacoustic, Denso 등과 같은 글로벌 대기업이 시장의 과반을 차지하는 과점 형태의 시장을 보이고 있습니다.

그러나 기술의 진보로 신재생에너지 전력산업은 고전압화되는 추세이며, 주요 고객들은 고품질의 제품 개발로 시장의 주도권을 찾고자 경쟁 중이기 때문에 그들의 요구사항을 만족하는 고성능의 Relay에 대한 니즈가 지속적으로 발생하고 있습니다. 다만, 글로벌 대기업들은 대규모 생산을 통한 규모의 경제 및 획일화된 제품 라인업으로 원가 우위 전략에 치우쳐져 있어 고객의 니즈를 충분히 충족시키지 못하고 있는 것으로 파악되고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 이러한 상황을 파악하고 고객들과의 기술 협의를 통하여 고객의 요구사항을 만족하는 고품질 제품을 적극적으로 개발 및 출시하고 있습니다. 기술적 경쟁우위를 통하여 새롭게 재편되고 있는 신재생에너지 전력시장에서 지속적으로 성장하는 것을 목표로 하고 있습니다.

세계 EV Relay 시장점유율

자료: QY RESEARCH, GLOBAL EV RELAY MARKET RESEARCH REPORT 2021

(3) 시장의 특성

(가) 2차전지와 밀접한 관계가 있는 산업Relay는 전기자동차의 주요 전장 부품으로써 2차전지와 연계되어 사용되고 있으며, 신재생에너지 발전 분야와 밀접한 관련이 있는 ESS 산업에도 활용되는 등, 2차 전지 산업과 밀접한 관계가 있는 산업입니다. 2차전지를 활용하는 시장이 확대되고 활용 목적이 다양해지면서 신재생에너지를 이용한 직류 전력 산업 시장도 성장하고 있으며, Relay 산업 또한 수혜를 얻을 것으로 보입니다. 특히 과거 소형 제품에 주로 활용되던 2차전지는 배터리 기술의 발달로 인하여 중대형 전력 산업으로 확대되고 있으며, 고전압 고전류의 직류 전원을 제어할 수 있는 Relay의 수요가 나날이 증가하고 있습니다. 환경친화적인 2차전지 산업의 성장과 함께 Relay 산업은 지속적인 성장이 기대됩니다.(나) 기술적 진입장벽이 높은 산업

EV Relay는 일본 및 미국의 소수 글로벌 기업들이 산업 생성 초기부터 시장을 주도하는 제품으로써, 제품 개발 및 제조 기술에 대한 기술 정보 및 전문 인력이 보편화되어 있지 않습니다. 전기전자, 기계공학, 신소재 및 화학공학 등 다양한 기술이 복합적으로 융합되는 제품으로써 기술적 완성도가 높게 요구되는 산업이며, 기술 완성도가 높게 요구되는 만큼 다양한 원천기술이 요구됩니다. 원천기술을 보유하기 위해서 상당한 시간과 비용이 투입되어야 함은 물론, 자동차 전장부품의 특성 상 대규모 시설투자와 전문 인력 보유, 다년간의 고객사 시험 인증을 통한 성능 검증을 거쳐야하기 때문에 기술적 진입장벽이 높은 산업으로 판단하고 있습니다.

(다) 과점 형태를 보이고 있는 산업

전기자동차 시장과 더불어 성장한 EV Relay 산업은 전기자동차 선도국인 미국과 일본의 글로벌 대기업들이 자본력과 기술력을 앞세워 원천기술을 개발하고 수요처를 선점하면서 시장을 과점하고 있습니다. 뒤를 이어 자국 자동차 산업을 기반으로 성장 중인 중국 업체들이 약진하고 있으며, 다년간의 기술개발로 고유의 원천기술과 제조기반을 보유한 당사가 글로벌 시장에 진입하여 선두 업체와 경쟁하고 있습니다. 현재 과점 형태를 보이고 있는 EV Relay 산업은 배터리 기술의 발달로 전기자동차 및 ESS 등의 주요산업이 고전압화됨에 따라, 고전압 제품을 주축으로 하는 대용량 Relay 시장으로 재편되고 있습니다. 당사는 현 시류에 맞추어 고전압 대용량 제품들을 중점 육성하고 있으며, 새롭게 재편되는 EV Relay 시장을 주도하기 위하여 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

수요에 영향을 줄 수 있는 주요 요인으로는 전방 산업인 전기자동차, ESS, 충전설비, 태양광 관련 산업의 업황이며, 전방 산업은 정부정책 및 규제, 화석연료와의 경제성, 글로벌 매출처 다변화 등의 요인에 영향을 받습니다.

(가) 정부 정책 및 규제

정부는 에너지기본계획을 통하여 저탄소 녹색성장과 기후변화에 대응하고자 노력하고 있습니다. 이 중 신재생에너지 기본계획은 신재생에너지의 기술개발 및 보급을 통한 온실가스 배출 감소가 목표이며, 신재생에너지 발전부문과 수송부문에 속한 당사의 전방산업은 정부의 체계적인 지원 및 안전 규제를 통하여 양적 성장과 동시에 신뢰성을 확보한 제품으로의 질적 성장을 이뤄 글로벌 시장에서 지속적으로 성장하고 있습니다.

(나) 화석연료 대체재로서의 경제성

국제재생에너지기구(IRENA)에 따르면 기술진보, 규모의 경제 달성, 시장 경쟁 심화 등으로 2019년 신규 재생에너지의 56%가 신규 화석연료의 균등화발전비용(LCOE)보다 낮은 것으로 나타났습니다. 재생에너지 발전비용의 꾸준한 하락으로 에너지 전환이 가속화되고 있으며, 민간부문에서의 투자도 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다.

또한, 저유가에도 화석연료를 사용하는 내연기관 자동차에서 전기자동차로의 전환이 확대되고 있습니다. 일반적으로 유가와 전기자동차 판매량은 반비례 관계를 갖는 것으로 생각되지만, 2014년부터 지속된 글로벌 저유가 상황에서도 글로벌 전기자동차 판매량은 매년 증가 추세에 있습니다. 이유는 각국 정부의 친환경 정책에 의한 효과로 내연기관 자동차에서 발생하는 온실가스 및 유해가스에 대한 환경적 비용이 전기자동차 보급 정책에 필요한 화폐적 비용보다 크기 때문이며, 기술적 성숙단계에 진입한 내연기관 자동차 산업과 달리 전기자동차 산업은 기술 성장기에 있기 때문에 경제적 파급효과가 크다는 장점이 있습니다. 이와 같이 당사의 전방산업은 화석연료 대체재로서의 경제성이 향상되고 있음은 물론 환경보존과 유관산업을 통한 경제 활성화 측면에서의 이점으로 지속적으로 성장할 것이라 기대합니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※. 아래의 재무제표는 감사전 개별 재무제표입니다. 차후 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 개별 감사보고서 를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 19 기 2022. 12. 31 현재

제 18 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자산

유동자산
47,125,095,251
39,424,012,840

현금및현금성자산
11,221,026,225
4,006,277,568

단기금융상품
22,500,000,000
26,400,000,000

매출채권및기타수취채권
8,237,978,320
4,871,625,038

기타유동자산
90,424,373
28,695,412

재고자산
5,075,666,333
4,117,414,822

비유동자산
16,583,407,118
12,698,121,595

기타비유동수취채권
10,833,326
10,989,000

유형자산
16,255,848,166
12,396,387,271

무형자산
66,323,918
69,223,918

이연법인세자산
32,971,857
221,521,406

확정급여자산
217,429,851

자산총계
63,708,502,369
52,122,134,435

부채

유동부채
4,280,243,822
2,786,361,223

매입채무및기타채무
1,655,931,845
1,467,369,360

기타유동부채
717,577,257
649,145,082

당기법인세부채
1,906,734,720
669,846,781

비유동부채
-
414,665,587

순확정급여부채
-
414,665,587

부채총계
4,280,243,822
3,201,026,810

자본

자본금
5,483,000,000
2,741,500,000

자본잉여금
18,285,894,931
21,027,394,931

주식발행초과금
17,843,904,931
20,585,404,931

기타자본잉여금
441,990,000
441,990,000

기타포괄손익누계액
338,735,366
366,676,509

이익잉여금
35,320,628,250
24,785,536,185

자본총계
59,428,258,547
48,921,107,625

부채및자본총계
63,708,502,369
52,122,134,435

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 19 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 18 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

매출
49,293,430,011
30,029,977,893

매출원가
29,508,442,261
18,841,225,763

매출총이익
19,784,987,750
11,188,752,130

판매비와관리비
4,896,421,305
4,225,741,539

영업이익
14,888,566,445
6,963,010,591

금융수익
1,842,713,678
592,570,541

금융비용
1,418,486,193
141,737,161

기타수익
61,502,241
5,250,412

기타비용
10,535,026
6,380,139

법인세차감전이익
15,363,761,145
7,412,714,244

법인세등
2,635,469,080
965,769,734

당기순이익
12,728,292,065
6,446,944,510

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(27,941,143)
17,812,227

순확정급여부채의 재측정요소

(27,941143)

17,812,227

세후기타포괄손익

(27,941143)

17,812,227

총포괄이익
12,700,350,922
6,464,756,737

기본주당순이익
1,382
1,296

희석주당순이익
1,382
1,282

<자본변동표>

제19기 2022.01.01부터 2022.12.31까지

제18기 2021.01.01부터 2021.12.31까지

(단위 : 원)

계정과목
자 본

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본합계

주식발행초과금
주식선택권
기타자본잉여금
자본잉여금 합계

2021.01.01(기초자본)
2,387,500,000
3,480,296,632
600,479,999
441,990,000
4,522,766,631
348,864,282
18,338,591,675
25,597,722,588

당기순이익(손실)

6,446,944,510
6,446,944,510

순확정급여부채의 재측정요소

17,812,227

17,812,227

유상증자
309,000,000
16,197,794,300

16,197,794,300

16,506,794,300

주식매수선택권
45,000,000
907,313,999
(600,479,999)

306,834,000

351,834,000

2021.12.31(기말자본)
2,741,500,000
20,585,404,931
-
441,990,000
21,027,394,931
366,676,509
24,785,536,185
48,921,107,625

2022.01.01(기초자본)
2,741,500,000
20,585,404,931
-
441,990,000
21,027,394,931
366,676,509
24,785,536,185
48,921,107,625

당기순이익(손실)

12,728,292,065
12,728,292,065

순확정급여부채의 재측정요소

(27,941,143)

(27,941,143)

무상증자
2,741,500,000
(2,741,500,000)

(2,741,500,000)

-

배당금지급

(2,193,200,000)
(2,193,200,000

2022.12.31(기말자본)
5,483,000,000
17,843,904,931
-
441,990,000
18,285,894,931
338,735,366
35,320,628,250
59,428,258,547

<현금흐름표>

제19기 2022.01.01부터 2022.12.31까지

제18기 2021.01.01부터 2021.12.31까지

(단위 : 원)

계정과목
제19기
제18기

영업활동현금흐름
10,702,220,627
4,673,166,956

당기순이익(손실)
12,728,292,065
6,446,944,510

당기순이익조정을 위한 가감
4,109,497,344
1,942,326,483

영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
(5,283,867,652)
(3,162,974,649)

이자수취(영업)
350,903,070
73,304,702

법인세납부(환급)
(1,202,604,200)
(626,434,090)

투자활동현금흐름
(785,729,424)
(20,115,832,022)

투자활동으로 인한 현금유입액
65,536,929,032
16,325,819,636

장단기대여금의 회수
107,500,674
199,841,458

단기금융상품의 감소
65,400,337,450
11,100,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 회수
-
5,025,978,178

차량운반구의 처분
29,090,908
-

매각예정비유동자산의 처분
-
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(66,322,658,456)
(36,441,651,658)

장기대여금의 대여
(30,000,000)
-

단기대여금의 대여
-
(727,972,000)

단기금융상품의 증가
(61,500,337,450)
(34,500,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-
-

건물의 취득
-
-

기계장치의 취득
(739,646,181)
(507,965,916)

차량운반구의 취득
(139,080,064)
-

공구와기구의 취득
-
-

건설중인자산의 증가
(3,442,731,568)
(262,843,410)

시설장치의 취득
(234,980,000)
(260,059,000)

기타유형자산의 취득
(235,883,193)
(182,811,332)

금형의 취득
-
-

무형자산의 취득
-
-

재무활동현금흐름
(2,193,200,000)
16,858,628,300

재무활동으로 인한 현금유입액
-
17,657,790,000

유상증자
-
353,790,000

주식선택권의 행사
-
17,304,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(2,193,200,000)
(799,161,700)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(508,542,546)
432,475

현금 및 현금성자산의 순증가(감소)
7,214,748,657
1,416,395,709

기초현금및현금성자산
4,006,277,568
2,589,881,859

기말현금및현금성자산
11,221,026,225
4,006,277,568

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 19 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 18 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

Ⅰ.미처분 이익잉여금
35,101,308,250
24,785,536,185

1. 전기이월 미처분 이익잉여금
22,373,016,185
18,338,591,675

2. 당기순이익
12,728,292,065
6,446,944,510

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
-
-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액
(4,583,788,000)
(2,412,520,000)

1. 이익준비금
(416,708,000)
(219,320,000)

2. 현금배당금
(4,167,080,000)
(2,193,200,000)

Ⅳ. 차기이월미처분 이익잉여금
30,517,520,250
22,373,016,185

※ 상세한 주석사항은 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제45조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

④ <신설>

⑤ <신설>

제45조(감사의 선임,해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상으로 하여야 한다.

⑤ 제3항,제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

<개정상법에 따른 감사 선임/해임 규정 보완>

<부칙>이 정관은 2021년 03월 26일부터 시행한다.
<부칙>이 정관은 2023년 03월 27일부터 시행한다.
<정관 변경에 따른 조정>

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제3호의안 : 사내이사 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김종오
1965.05.27
사내이사
-
없음
이사회

조현길
1969.06.10
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종오
(주)와이엠텍부사장
1984-2000
LS일렉트릭 사원
없음

2000-현재
(주)와이엠텍 부사장

조현길
(주)와이엠텍 전무이사
1996-2013
LS일렉트릭 책임연구원
없음

2013-현재
(주)와이엠텍 전무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종오
없음
없음
없음

조현길
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 김종오는 (주)와이엠텍의 제조관련 업무를 총괄하는 부사장직을 역임하며 제조에 대한 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 사내이사 역할을 충실히 수행하였으며, 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.사내이사 후보자 조현길은 (주)와이엠텍 연구관련 업무를 총괄하는 전무이사로 재직하며, 특유의 추진력을 바탕으로 경쟁사에 뒤쳐지지 않는 뛰어난 기술력 확보를 위하여 노력하였으며, 또한. 고객사와의 만남을 통해 취득한 경험을 바탕으로 차별화된 제품을 개발함.

확인서

(주)와이엠텍_확인서(김종오)

(주)와이엠텍_확인서(조현길)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 재선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이학희
1966.03.09
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이학희
공인회계사조규명사무소 이사
1994-2000
(주)선흥산업 회계총괄
없음

2000-현재
공인회계사 조규명사무소 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이학희
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 이학희는 지난 임기 동안 회사 업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 바탕으로 회사가 바른 방향으로 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 의견과 제언을 아끼지 않았으며, 회사의 경영활동을 감시하는 감사의 역할을 충실히 수행한 점들을 감안하여 향후에도 감사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

(주)와이엠텍_확인서(이학희)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
686,761,000

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
7,200,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※. 사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart. fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 사업보고서는 주주총회 1주전 당사 홈페이지(www. goodymt.com)에 게재 될 예정입니다.※. 당사는 2023년 03월 27일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영 할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업 보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 권유에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였습니다. 일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표를 통해 의결권 행사를 부탁드립니다. 가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일주소 : 주소 : https://vote.samsungpop.com ※. 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다. 나. 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 17일 ~ 2023년 03월 26일 17시 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 이용 가능(단, 마지막날은 17시까지 이용 가능) 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(삼성증권 전자투표관리서비스 이용약관 제13조 제2항)
□ 코로나 19로 인한 주주총회 참석 안내 가. 주주총회 참석시 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온츨 측정을 위해 열화상 카메라를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 및 기타 감염 의심증상이 나타나는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 나. 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 다. 또한, 코로나 19에 따른 우발상황 대처를 위해 총회장의 불가피한 변경시 총회 장소 변경에 대한 권한은 대표이사에게 위임되었으며, 장소 변경 발생시 전자공시 및 홈페이지 공고를 통해 재안내드릴 예정입니다.
□ 주총 집중일 주총 개최 사유 [해당사항 없음]