S&K폴리텍 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: S&K폴리텍

주주총회소집공고
2.9
에스엔케이폴리텍주식회사

주주총회소집공고

2023년 03월 09일

회 사 명 :
에스엔케이폴리텍(주)

대 표 이 사 :
강 원 형

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515(성곡동, 시화공단 4바 303호)

(전 화) 031-432-8061

(홈페이지) http://www.snkpolytec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 황 승 재

(전 화) 031-432-8061

주주총회 소집공고

(제24기 정기주주총회)

주주님의 가정에 건강과 행복이 충만 하시기를 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제19조에 의거하여 다음과 같이 제24기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.)

-- 다 음 --

1. 일 시 : 2023년 03월 24일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515 (성곡동 808-6번지) 본사 4층 대강당

(문의:031-432-8061, 홈페이지: http://www.snkpolytec.com)

3. 회의목적사항

가. 보고사항

가 감사보고

나 영업보고

다 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제24기(2022년1월1일부터 2022년12월31일까지)

연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 중임의 건

2-1호 의안: 사내이사 강원형 후보 선임의 건(재선임)

후보자 성명(생년월일)

임기

학력 및 주요경력

추천인

회사와의거래여부

비고

강 원 형(1961.12)

3년

에스엔케이폴리텍(주) 대표이사

이사회

해당없음

중임

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 3-1호 의안: 사외이사 허 범 후보 선임의 건(신규선임)

후보자 성명(생년월일)

임기

학력 및 주요경력

추천인

회사와의거래여부

비고

허 범(1966.09)

3년

서울대 화학공학과제32회 사법연수원 수료법무법인 세기 변호사

이사회

해당없음

신규선임

제4호 의안 : 이사보수한도승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도승인의 건

4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지ㆍ공고사항을 당사의 본점과 명의개서 대행회사(한국예탁결제원 증권대행팀)에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 공시 및 게재하였사오니 참조하시기 바랍니다.5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서8. 기타사항 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 ‘디지털 온도계’로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 주주님께서는 이 점 양해해 주시기 바랍니다

2022 년 03 월 09 일

에스엔케이폴리텍 주식회사

대 표 이 사 강 원 형 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김경민(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회차
2022.03.03
제23기 내부회계관리제도 운영실태보고제23기 내부회계관리제도 평가보고제23기 내부결산승인제23기 현금배당제23기 정기주주총회 소집
찬 성

2회차
2022.03.23
제23기 정기주주총회 의장 대행의 건
찬 성

3회차
2022.03.24
제23기 정기주주총회 의장 대행의 건
찬 성

4회차
2022.05.16
차입금 대환의 건
찬 성

5회차
2022.10.11
차입금 기한연장의 건
찬 성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
24,000,000
24,000,000
-

-주총승인금액은 사내이사 포함 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지급보증
(주)엔피디(종속회사)
2016.04.29 ~ 2024.03.31
6
2.6%

2021.03.30 ~ 2024.03.30
28
11.9%

2021.03.30 ~ 2024.03.15
21
8.9%

2022.02.06 ~ 2023.02.05
60
25.9%

(주)캐프(종속회사)
-
-
-

-
-
-

1) 비율은 K-IFRS 2021년도 별도 재무제표상의 매출총액 대비 거래금액 비율임.2) 공시 대상은 최근 사업연도 매출총액의 1%이상 기준임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

S&K POLYTEC S.Z (종속회사)
제품 매출,매입
2022.01.01 ~ 2022.12.31
69
29.6%

S&K POLYTEC K.S (종속회사)
제품 매출,매입
2022.01.01 ~ 2022.12.31
28
11.9%

(주)엔피디 (종속회사)
지급보증
2022.01.01 ~ 2022.12.31
115
49.2%

(주)캐프 (종속회사)
지급보증
2022.01.01 ~ 2022.12.31
-
-

1) 별도 기준이며, 상기 거래금액은 매출ㆍ매입 등의 합계금액임.2) 비율은 K-IFRS 2021년도 별도 재무제표상의 매출총액 대비 거래금액 비율임.3) 공시 대상은 최근 사업연도 매출총액의 5%이상 기준임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 폴리우레탄 폼시트 사업부문 (지배회사: 에스엔케이폴리텍(주))

폴리우레탄 폼 시트는 휴대폰, OLED(LCD) 등 IT제품의 충격흡수용 부품 소재로 적용되고 있는 제품으로 IT 부품 소재 산업에 속해 있습니다.부품소재산업은 IT 기술의 혁신과 정보통신기기, 디지털 가전, Display 등 IT 산업의 발전과 함께 IT제품의 경쟁력과 부가가치를 높일 수 있는 선도 산업이며 IT 소재는 완제품과 부품의 기초, 기반 산업일 뿐 아니라 신규 고부가가치 산업 발굴에 기여하는 산업입니다. 따라서 당사가 주력으로 생산,판매하고 있는 IT소재 사업은 부품소재산업 및 IT 산업과 유사한 성장 모멘텀을 형성하고 있으며, 특히 IT 산업의 발전과 밀접히 연관되어 있습니다.IT 부품소재 산업은 전방 산업인 휴대폰, 가전기기, 디스플레이 등의 신제품 출시 주기가 짧기 때문에 소량 다품종의 생산 및 판매가 가능한 시스템이 구축되어 있어야 하며, 연구개발에 대한 집중 투자를 통해 최근의 소비자 트렌드인 고기능성 및 친환경 제품을 개발하여 적시에 출시하는 것이 필요합니다. 따라서 기존 대량 생산 및 판매를 통해 제품을 공급해 온 대규모 제조사의 시장진입이 용이하지 않으며, 초기 생산시설 구축비용 및 연구개발의 노하우가 필요하여 후발업체가 진입하기에 장벽이 높은 산업입니다.
(2) SMT 사업부문 (종속회사 : (주)엔피디)디스플레이는 메모리, 휴대폰과 함께 ‘IT KOREA 5대 미래전략’의 품목 중 하나로 새로운 고부가가치분야로 부상하고 있으며, 세계적 수준의 패널기업을 중심으로 글로벌시 장에 대응할 수 있는 경쟁력을 가지고 있습니다.OLED 산업은 같은 디스플레이 산업인 LCD 산업과 유산한 Value chain을 형성하고 있으며 부품, 소재, 장비, 패널 업종으로 구성되어 각종 전자제품을 수요처로 두고 있습니다. 우리나라 OLED패널 산업은 세계적인 수준의 패널기업을 중심으로 글로벌 경쟁력을 갖추고 있으며, 핵심소재 및 장비부문에서 대외의존도를 줄여나간다면 IT분야의 핵심 산업으로 발전할 수 있는 산업입니다.투자여력이 있고 고객 기반이 확실한 선발 업체들만이 OLED 개발을 할 수 있기 때문에 시장점유율이 높고 전자세트업체와 연계가 있는 한국기업들이 유리한 상황이며, 공급자가 제한적이어서 가격 경쟁력도 높은 분야의 산업입니다.
(3) 자동차 와이퍼 사업부문(종속회사: (주)캐프)일반적으로 자동차부품산업은 차량용 브레이크, 클러치, 축, 기어, 변속기, 휠, 완충기, 방열기, 소음기, 배기관, 운전대 및 운전박스 등과 같은 자동차 차체, 또는 자동차엔진용 부분품을 제조하는 산업으로서 광의로는 자동차에 직접 장착되는 의자나 공조 조정장치, 여과장치 등을 포함하여 자동차 제조시 소요되는 수 만 여개의 부품을 제조·생산하는 산업 활동 전체를 칭하는 것입니다.자동차 와이퍼 시장은 약 100여 년 전 부터 미국을 중심으로 형성되었습니다. 초기 의 와이퍼 블레이드는 철 구조물의 토너먼트 형식으로 이루어진 일반와이퍼 블레이 드로 개발된 후, 전 세계로 이전되어 자동차 와이퍼 시장에서 보편적으로 사용되어 왔습니다. 이후 기존 제품의 형상이 진부하고, 고속 주행 시 와이퍼 떨림 현상 발생 하며, 진동 소음 면에서 취약함을 보이는 등의 문제점이 지적됨에 따라 유럽시장을 중심으로 차기 모델의 개발이 지속적으로 이루어졌으며, 고속주행시에도 들뜸에 의 한 닦임 불량 현상이 없도록 와이퍼 자체에 곡률이 적용된 플랫와이퍼 블레이드가 새로 개발되었습니다. 또한 일반와이퍼 블레이드와 플랫와이퍼 블레이드의 장점을 융합한 하이브리드와이퍼 블레이드가 개발되어 약 5년 전부터 완성차에 탑재되는 등 와이퍼 시장은 성장을 지속해 왔습니다.전 세계 와이퍼 시장은 과거 수년간 Bosch, Valeo 등과 같은 유럽 기업들이 중심이 되어 성장을 이끌었으며, 급성장한 일본 완성차 업체들이 세계 시장에서 시장 점유 율을 확대해감에 따라 유럽 업체들과 경쟁 구도를 형성하게 되었습니다. 국내 기업 들도 해외의 선진 업체들과 경쟁이 가능한 우수한 품질의 와이퍼를 생산함에 따라, 국내 및 해외시장에서의 성장세가 두드러지고 있습니다.

나. 회사의 현황

<폴리우레탄 폼시트 사업부문 (지배회사: 에스엔케이폴리텍(주))>(1) 영업개황당사는 1999년 11월 설립하여 휴대폰, OLED(LCD) 등 IT제품의 충격흡수용 부품 소재로 적용되고 있는 폴리우레탄 폼 시트를 생산 및 판매 하고있습니다.당사가 보유한 고밀도 폴리우레탄 폼 제조 기술은 현재 국내 최초로 개발되어 제품화에 성공하였으며 휴대폰, OLED(LCD) 등 전자기기의 부품뿐만 아니라 자동차부품, 스포츠용품, 의료용품등 넓은 분야에 응용될 수 있는 기술적 입지를 확보하고 있습니다. 그리고 원료를 선택하는 배합 기술과 혼합, 코팅, 경화로 이루어지는 가공 공정에서의 노하우, 그리고 이를 얇은 두께의 제품을 균일하게 생산하기 위한 설비의 노하우에서 보유기술에 대한 높은 기술적 진입장벽이 존재합니다.

원천기술 및 응용기술의 보호 없이는 회사의 배타적인 기술력 확보가 어렵습니다.당사는 설립이후 꾸준한 특허출원 등을 바탕으로 지적재산권을 확보하였으며, 이를 통해 삼성전자, LG전자, LG디스플레이 등의 국내 업체와 해외의 Huawei,Xiaomi, Sharp, AUO, CMO 등 전세계 유수의 IT 업체로 납품 하고 있습니다. 또한 당사는 신사업 및 사업 다각화를 위하여 2016년,2017년 SMT(표면실장기술)를 활용 한 휴대폰 부품의 제조 및 판매 법인인 (주)엔피디와 자동차용 와이퍼블레이드 제조 및 판매 법인 (주)캐프를 연결실체로 편입하여 사업을 진행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

고밀도 폴리우레탄 폼 시장은 당사의 NANOCELL 제품과 미국 Rogers와의 합작회사인 일본 RIC(Rogers Inoac Co.)의 PORON 제품, Utis의 e-SORBA 제품등 과점시장을 형성하고 있습니다. 정확한 시장점유율은 관련산업의 공시,통계자료가 없어 관련내용을 작성하는데 어려움이 있어 생략합니다. (3) 시장의 특성당사는 21세기 첨단 부품소재산업의 한 주류를 형성하고 있는 IT 제품(정보통신, 디지털가전, 디스플레이, 광통신 등) 용 IT소재를 개발, 생산, 판매하고 있습니다. 따라서 당사가 주력으로 수행하고 있는 IT소재 사업은 부품소재산업 및 IT 산업과 유사한 성장 모멘텀을 형성하고 있으며, 특히 IT 산업의 발전과 밀접히 연관되어 있습니다. 그러므로 당사가 속해 있는 업계의 정확한 이해를 위해서는 부품소재산업과 IT 소재 산업에 대한 선행 이해가 필요합니다.현재 당사 제품의 주 수요처는 국내 휴대폰 및 OLED(LCD TV) 대표 제조 업체인 삼성전자, LG전자, LG디스플레이 등의 국내 업체와 해외의 Huawei,Xiaomi, Sharp, AUO, CMO 등 전세계 유수의 IT 업체입니다. 또한 자동차용 부품으로 당사 제품이 일부 채용되면서 자동차 제조업체인 현대, 기아, 삼성 자동차 등의 자동차 업체도 당사의 잠재 고객입니다. 주요 목표 시장 또한 국내는 물론 전세계 IT 업체의 제조 설비가 포진해 있는 중국 및 동남아를 포함한 전 세계 시장을 대상으로 사업을 추진하고 있습니다.휴대폰 산업은 국내 제조업체의 생산량이 전 세계시장 생산량의 1/4 이상을 차지할 것으로 예상될 정도로 국내의 부품수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 또한 2005년 이후 당사 제품의 수출이 급속히 증가하는 추세를 감안할 때 세계 시장에서 당사 제품의 점유율이 지속적으로 증가하고 있으며 국내는 물론 해외 시장에서도 그 수요가 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 LCD 산업의 경우도 패널업체의 신규 Line에 대한 지속적인 투자가 예상되며 한국, 대만, 일본 등의 경쟁구도가 당분간 지속되면서 필요 부품의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 부품산업은 기본적으로 소모성이므로 생산 Line의 폐쇄 전까지 계속해서 부품을 사용하기 때문에 LCD 및 반도체 장비 업체와는 달리 매출의 등락이 거의 없으며 지속적 매출 시현이 가능합니다.최근 OLED(LCD TV)의 수요가 급증하면서 OLED(LCD)에 대한 수요가 증가함에 따라 신규 패널업체의 생산 Line 확충이 이루어지고 신규 부품 시장도 급격히 증가되고 있습니다. 신규 라인은 Glass Size 및 제조 장비의 대형화로 부품 또한 대형 Size가 필요하기 때문에 매출 확대 및 고부가가치 창출이 가능합니다.휴대폰, OLED(LCD), 반도체 부품은 양산 Line에서 부품의 품질인증을 위해 6개월~1년 이상의 시간이 필요하며 품질 테스트 과정에서 불량으로 인한 많은 비용이 소비되기 때문에 생산 업체들은 부품 공급 업체를 쉽게 바꾸려 하지 않는 특성이 있습니다. 또한 부품 공급량의 대형화에 따른 투자 능력을 보유하여야 하며, 신규 진입 업체의 초기 투자 금액이 매우 큽니다.당사 제품의 수요처는 크게 휴대폰 제조업체, OLED(LCD) Panel 생산 업체, LCD 및 반도체 부품 업체, 프린터 관련업체, 전자산업 관련업체,자동차 관련업체 및 건축 시공업체 등으로 다양하게 형성되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 국내의 거래처는 당사 제품을 모르는 업체는 없을 정도로 당사 제품에 대하여 거의 알려져 있습니다. 해외 시장의 경우에는 중국, 일본, 대만, 인도네시아, 싱가포르 등은 당사의 영업망이 형성되어 있으나 그 이외 국가에는 영업망도 갖추고 있지 못한 실정이므로 해외시장의 신규거래처를 발굴하기 위하여 해외 영업망을 확충할 예정이며, 특히 전 세계의 주요 업체들이 진출해 각축장이 되어가고 있는 중국시장으로의 수출은 그 비중이 증가할 것으로 예상됩니다. 이를 위하여 당사에서도 중국시장의 영업망 구축을 위하여 지속적인 노력을 하고 있습니다. (5) 조직도

에스엔케이폴리텍 조직도.jpg
에스엔케이폴리텍 조직도

(1)영업개황종속회사는 2010년 2월 2일에 설립되어 Surface Mount Technology(표면실장기술)을 활용 한 휴대폰 부품의 제조 및 판매업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.(주)엔피디는 충청남도 천안시에 본사를 두고 있으며, 중국 및 베트남에 제조설비를 갖추고 있으며, 2016.10.28일 지배회사는 (주)엔피디의 지분 100%를 하여 연결 실체로 편입되었습니다.(주)엔피디는 SMT(Surface Mount Technology = 표면실장기술)를 이용하여 휴대용 전화(스마 트폰)의 FPCB ASS'Y 제조하고 있습니다. FPCB(연성인쇄회로기판)는 PCB의 한 종류로, 구부릴 수 있기 때문에 3차원 배선이 가능하고 소형화와 경량화가 가능하다는 장점이 있고 기존 Rigid(경성) PCB를 대체할 수 있는 소재로 주목받고 있으며, 휴대전화, 디지털카메라, 노트북PC, 캠코더 등의 중소형 전자제품에 널리 쓰이고 있습니다.(2)시장점유율정확한 시장점유율은 관련산업의 공시,통계자료가 없어 관련내용을 작성하는데 어려움이 있어 생략합니다.(3)시장 특성 및 신규사업등 전망최근 디스플레이는 단순히 화면을 보여주는 차원을 넘어 사용자와 상호작용을 할 수 있는 기능이 강조되고 있는 추세이며, OLED 디스플레이는 기타 부가센서의 내장이 용이해 새로운 요구에 대응할 수 있는 분야로 각광받고 있습니다. OLED 패널 산업은 중소형 중심에서 대형으로 파급되며 크게 성장하고 있으며, OLED 패널은 스마트폰에 쓰이는 중소형 매출이 크게 증가하면서 전체 모바일 디스플레이 패널 시장의 성장을 주도 하고 있습니다. OLED 디스플레이의 주요품목별 시장현황을 보면, 봉지소재, 유연반도체소재, 유기소재, 산화물반도체소재, 기능성필름소재 등 5개 품목의 시장규모는 연평균 15%의 성장세 를 보이고 있습니다. 삼성전자가 자사의 프리미엄 스마트폰에 OLED 패널을 적용한 이후 화웨이, 비포, 오포 등 다수의 중국 스마트폰업체들이 OLED 패널을 적용하고 있고, 애플의 아이폰까지 OLED 패널을 채용할 것으로 예상되면서 단기적으로 휴대폰용 OLED 패널 시장은 크게 확대될 전망입니다.(주)엔피디는 전세계 스마트용 OLED 패널의 주요 공급업체인 삼성디스플레이(SDC)의 1차 협력업체로, OLED산업 및 삼성디스플레이(SDC)의 성장에 따른 동반성장이 예상 됩니다.
(3) 자동차 와이퍼 사업부문(종속회사: (주)캐프)(1)영업개황종속회사는 1995년 12월 7일 설립되어 자동차용 와이퍼블레이드의 제조 및 판매를 주영업으로 하고 있으며, 경상북도 상주시에 본사를 두고 중국,베트남,미국에서 판매 및 제조를 하고 있습니다. (주)캐프는 2017.11.24일 종속회사인 (주)엔피디가 지분 51.03%를 투자하여 연결실체로 편입되고, 2020.06.29일 지분 41.75% 추가로 매입하여 총 지분 92.78% 입니다. (주)캐프의 애프터마켓 시장에서 판매하는 제품군은 일반와이퍼 블레이드, 플랫와이퍼 블레이드 및 하이브리드와이퍼 블레이드의 3 가지 와이퍼 블레이드로 구성되어 있습니다. 와이퍼 블레이드는 유리와 직접적으로 접촉되어 이물질들을 유리창으로부터 효과적으로 제거해주는 것이 핵심 기능이며, 회사의 3 가지 제품은 자동차의 유리면과 블레이드간의 압력 분포 방식을 각각 다르게 하여 최적의 닦임 효과를 제공하고 있습니다. (2)시장점유율(주)캐프의 주요매출처인 애프터시장의 유럽의 경우 비록 성숙기에 해당되는 시장이지만 독일 및 이탈리아를 비롯한 다양한 국가에서 꾸준한 수요가 발생함에 따라 지속적인 성장세는 유지될 것으로 예상됩니다.국내의 경우 (주)캐프, KCW, ADM21, KWB 등 4개 업체가 시장 주도권을 잡기위해 경쟁을 하고 있습니다. 각 업체별 시장 점유율이 20%를 넘지 않을 만큼 치열한 시장이 형성되어 있습니다. (3)시장 특성 및 신규사업등 전망자동차부품은 자동차와 관련된 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 2~3 만 여 개에 달하는 다양한 부품이 있기 때문에 전방산업인 완성차의 수요, 생산에 많은 영 향을 미치고, 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 부품 의 자체 설계능력 없이는 완전히 독자적인 모델의 자동차 개발이 불가능할 뿐만 아 니라, 첨단부품의 개발 없이는 차세대 자동차 개발이 불가능하기 때문에 자동차부품 의 품질 및 기술 등은 완성차 경쟁력의 원천이라 해도 과언이 아닙니다.자동차 부품 중 와이퍼는 차량 유리면에 장착되어 유리면 위의 비, 눈, 먼지 등을 닦 아내어 운전자의 시야를 확보해주는 역할을 하므로 자동차의 필수 구성 요소이며, 이에 따라 자동차 산업의 성장과 함께 꾸준한 수요가 형성되고 있습니다.와이퍼 블레이드는 100여년 전 개발된 일반와이퍼 블레이드부터 가장 최근 개발된 하이브리드와이퍼 블레이드까지 꾸준하게 판매되고 있습니다. 북미 시장 및 유럽의 경우 플랫와이퍼 블레이드가 가장 보편화되어 수많은 차종에 적용되고 있으며, 아시 아 시장의 경우에는 일반와이퍼 블레이드가 주로 사용되는 가운데 일부 수요층이 하 이브리드와이퍼 블레이드로 움직이고 있는 추세를 보이고 있습니다.와이퍼 블레이드 시장은 한 가지 타입의 제품에서 일정부분 수요가 감소하면, 다른 타입의 제품에서 신규 수요가 발생하여 시장의 성장이 지속되는 형태를 보이고 있습 니다. 따라서 기존 사용 제품의 주기적인 교체 수요와 더불어 하이브리드와이퍼 블 레이드의 성장을 통해 연속적으로 성장을 유지하는 연속성장형을 나타낼 것입니다. (주)캐프의 매출에서 가장 큰 비중을 차지하는 시장인 북미지역의 애프터마켓은 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 미국지역의 경우 자동차 수의 증가와 지속적인 와이퍼 블레이드 교체 수요가 발생하여 꾸준히 상승해왔으며, 특히 자동차의 간단한 부품교체나 고장수리를 고객이 직접 처리하는 일명 DIY 의 고객이 많아짐에 따라 애프터마켓에서의 자동차 부품 수요층이 높게 형성되어 있습니다. 이는 곧 와이퍼 블레이드 애프터마켓의 규모가 타 지역 대비 높게 형성되는 원인으로 작용하고 있습니다. 유럽의 경우 비록 성숙기에 해당되는 시장이지만 독일 및 이탈리아를 비롯한 다양한 국가에서 꾸준한 수요가 발생함에 따라 지속적인 성장세는 유지될 것으로 예상됩니 다.㈜캐프는 애프터마켓용 자동파 와이퍼 제조사로 미국 등 해외 수출비중이 90%이상이며, 시장점유율은 국내 1위. 세계 5위권 수준으로 탄탄 경쟁력을 가지고 있습니다.

또한 Conventional, Flat 그리고 Hybrid 등 현존하는 모든 와이퍼 제품을 생산하는 세계 유일의 와이퍼 생산 전문 기업으로 회사의 제품은 높은 quality와 가격경쟁력을 갖추고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

가. 보고사항 가 감사보고 나 영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황에 대한 내용은 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 24 기 2022.12.31 현재

제 23 기 2021.12.31 현재

제 22 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 24 기

제 23 기

제 22 기

자산

유동자산

159,050,027,412

183,365,053,348

137,578,502,336

현금및현금성자산

70,048,364,226
78,106,611,739

60,093,063,445

매출채권 및 기타채권

34,534,147,216
46,008,758,530

24,117,134,051

재고자산

42,125,023,293
48,710,263,733

36,441,205,537

기타금융자산

6,182,553,052
3,175,943,386

10,270,909,837

기타자산

1,013,821,318
1,999,824,865

1,156,192,951

당기법인세자산

1,809,888
219,342,676

355,688,096

매각예정 비유동자산

5,144,308,419
5,144,308,419

5,144,308,419

비유동자산

107,246,416,484
104,916,579,708

109,750,093,558

투자부동산

418,873,399

418,873,399

418,873,399

유형자산

89,483,050,804
85,543,209,198

83,253,360,129

무형자산

6,166,449,686
7,435,192,981

14,273,462,648

사용권자산

7,154,162,660
7,145,973,832

6,431,054,220

이연법인세자산

3,800,281,704
4,192,483,872

4,897,336,025

기타금융자산

202,804,398
180,846,426

357,564,656

기타자산

20,793,833
-

118,442,481

자산총계

266,296,443,896
288,281,633,056

247,328,595,894

부채

유동부채

124,750,477,115
124,439,482,654

77,554,659,223

매입채무 및 기타채무

25,095,358,545
36,076,731,990

23,935,637,821

차입부채

91,356,786,014
76,293,451,026

47,470,361,150

기타금융부채

4,903,506,662
7,100,115,084

5,200,459,930

충당부채

60,296,594
70,935,957

71,085,201

기타부채

1,007,451,444
1,552,423,101

246,246,007

당기법인세부채

2,327,077,856
3,345,825,496

630,869,114

비유동부채

19,476,091,493
37,890,861,254

49,489,430,413

기타채무

167,027,507
211,503,495
198,549,094

차입부채

12,727,504,747
29,989,065,975

41,199,118,202

기타금융부채

680,108,488
639,435,936

250,089,962

순확정급여부채

5,819,178,460
6,972,268,568

7,796,607,803

장기종업원급여
82,272,291
78,587,280
45,065,352

부채총계

144,226,568,608
162,330,343,908

127,044,089,636

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

89,202,181,729
92,723,826,497

91,198,326,764

자본금

5,851,860,500
5,851,860,500

5,851,860,500

자본잉여금

42,639,920,345
42,646,095,845

43,325,548,548

기타자본

(3,502,666,242)
(2,689,340,002)

(623,501,602)

기타포괄손익누계액

986,016,793
944,827,469

(1,472,284,851)

이익잉여금(결손금)

43,227,050,333
45,970,382,685

44,116,704,169

비지배지분

32,867,693,559
33,227,462,651

29,086,179,494

자본총계

122,069,875,288
125,951,289,148

120,284,506,258

자본과부채총계

266,296,443,896
288,281,633,056

247,328,595,894

연결 포괄손익계산서

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 24 기

제 23 기

제 22 기

수익(매출액)

336,087,453,599

330,997,088,798

254,972,995,024

매출원가

292,266,389,355

283,375,025,215

218,463,330,315

매출총이익

43,821,064,244

47,622,063,583

36,509,664,709

판매비와관리비

43,627,483,111

40,875,343,182

33,009,378,277

영업이익(손실)

193,581,133

6,746,720,401

3,500,286,432

금융수익

21,769,909,642

11,814,802,049

7,591,150,582

금융비용

19,657,604,605

7,715,637,996

13,384,522,725

기타수익

797,842,477

1,613,761,615

906,566,885

기타비용

514,948,676

2,849,266,217

6,812,101,313

법인세비용차감전순이익(손실)

2,588,779,971

9,610,379,852

(8,198,620,139)

법인세비용

4,316,038,592

4,464,996,056

168,326,128

당기순이익(손실)

(1,727,258,621)

5,145,383,796

(8,366,946,267)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(1,212,727,438)

3,791,389,013

(6,229,327,157)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(514,531,183)

1,353,994,783

(2,137,619,110)

기타포괄손익

1,381,378,751

5,389,558,244

(819,855,479)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

1,510,824,482

1,353,803,221

(92,867,367)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

1,510,824,482

1,353,803,221

(92,867,367)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(129,445,731)

4,035,755,023

(726,988,112)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

(135,248,946)

3,996,969,724

(722,564,330)

파생상품평가손익

5,803,215

38,785,299

(4,423,782)

총포괄손익

(345,879,870)

10,534,942,040

(9,186,801,746)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

10,427,722

7,073,111,586

(6,152,729,841)

총 포괄손익, 비지배지분

(356,307,592)

3,461,830,454

(3,034,071,905)

주당이익

기본 주당이익(손실) (단위 : 원)

(117)

339

(556)

희석 주당이익(손실) (단위 : 원)
(117)
339
(556)

연결 자본변동표

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

5,851,860,500

34,761,277,862

(623,501,602)

(1,503,424,966)

50,300,574,125

88,786,785,919

88,786,785,919

당기순이익(손실)

(6,229,327,157)

(6,229,327,157)

(2,137,619,110)

(8,366,946,267)

배당의 지급

기타포괄손익

해외사업장환산손익

33,974,927

(1)

33,974,926

(756,539,256)

(722,564,330)

파생상품평가손익

(2,834,812)

(2,834,812)

(1,588,970)

(4,423,782)

확정급여채무의 재측정요소

45,457,202

45,457,202

(138,324,569)

(92,867,367)

자기주식

종속회사 유상증자

8,564,270,686

8,564,270,686

32,120,251,399

40,684,522,085

기타 (비지배지분조정)

2020.12.31 (기말자본)

5,851,860,500

43,325,548,548

(623,501,602)

(1,472,284,851)

44,116,704,169

91,198,326,764

29,086,179,494

120,284,506,258

2021.01.01 (기초자본)

5,851,860,500

43,325,548,548

(623,501,602)

(1,472,284,851)

44,116,704,169

91,198,326,764

29,086,179,494

120,284,506,258

당기순이익(손실)

3,791,389,013

3,791,389,013

1,353,994,783

5,145,383,796

배당의 지급

(2,802,320,750)

(2,802,320,750)

(2,802,320,750)

기타포괄손익

해외사업장환산손익

2,392,258,244

2,392,258,244

1,604,711,480

3,996,969,724

파생상품평가손익

24,854,076

24,854,076

13,931,223

38,785,299

확정급여채무의 재측정요소

864,610,253

864,610,253

489,192,968

1,353,803,221

자기주식

(2,065,838,400)

(2,065,838,400)

(2,065,838,400)

종속회사 유상증자

(679,452,703)

(679,452,703)

679,452,703

기타 (비지배지분조정)

2021.12.31 (기말자본)

5,851,860,500

42,646,095,845

(2,689,340,002)

944,827,469

45,970,382,685

92,723,826,497

33,227,462,651

125,951,289,148

2022.01.01 (기초자본)

5,851,860,500

42,646,095,845

(2,689,340,002)

944,827,469

45,970,382,685

92,723,826,497

33,227,462,651

125,951,289,148

당기순이익(손실)

(1,212,727,438)
(1,212,727,438)
(514,531,183)
(1,727,258,621)

배당의 지급

(2,712,570,750)
(2,712,570,750)

(2,712,570,750)

기타포괄손익

해외사업장환산손익

3,718,768

3,718,768
2,084,447
5,803,215

파생상품평가손익

37,470,556

37,470,556
(172,719,502)
(135,248,946)

확정급여채무의 재측정요소

-
1,181,965,836
1,181,965,836
328,858,646
1,510,824,482

자기주식

(813,326,240)

(813,326,240)

(813,326,240)

종속회사 유상증자

기타 (비지배지분조정)

(6,175,500)

(6,175,500)
(3,461,500)
(9,637,000)

2022.12.31 (기말자본)

5,851,860,500
42,639,920,345
(3,502,666,242)
986,016,793
43,227,050,333
89,202,181,729
32,867,693,559
122,069,875,288

연결 현금흐름표

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 24 기

제 23 기

제 22 기

영업활동현금흐름

12,772,683,478

1,731,857,664

23,631,056,540

영업으로부터 창출된 현금흐름

23,153,279,090

3,718,456,853

30,875,073,771

이자의 수취

1,139,197,462

503,698,054

784,947,518

이자의 지급

(6,342,944,708)

(1,152,119,161)

(3,175,937,297)

법인세납부(환급)

(5,176,848,366)
(1,338,178,802)

(4,853,027,452)

투자활동현금흐름

(14,716,796,974)

3,088,135,322

(34,554,637,154)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분

-
-

1,000,000,000

기타유동금융자산의 처분

5,162,246,985

18,449,502,401

131,176,436,642

기타유동금융자산의 취득

(8,142,246,985)

(11,330,172,631)

(135,829,607,164)

기타비유동금융자산의 처분

902,442,028

199,388,230

35,000,000

기타비유동금융자산의 취득

(20,793,833)
-

(1,286,369,948)

유형자산의 처분

372,770,497

403,050,072

1,304,937,429

유형자산의 취득

(11,955,451,662)

(5,991,413,924)

(10,299,697,078)

무형자산의 처분

-

1,363,636,364

-

무형자산의 취득

(1,035,764,004)

(5,855,190)

(14,610,240)

기타금융부채의 상환

-
-

(20,640,726,795)

재무활동현금흐름

(5,801,791,969)

11,570,791,797

32,307,910,309

배당의 지급

(2,335,932,790)

(2,802,320,750)

(1,110,627,140)

유상증자

-
-

40,684,522,085

단기차입금의 증가

36,413,674,594

29,504,732,562

27,913,850,000

단기차입금의 감소

(29,684,304,213)

(15,217,250,000)

(34,770,085,388)

유동성장기부채의 감소

(11,792,347,833)

(6,818,747,485)

(12,129,646,660)

장기차입금의 증가

3,000,000,000

11,625,243,855

26,137,000,000

장기차입금의 감소

-

(1,986,280,000)

(13,653,280,000)

리스부채의 상환

(589,555,487)

(668,747,985)

(763,822,588)

자기주식의 취득

(813,326,240)

(2,065,838,400)

-

현금및현금성자산의순증가(감소)

(7,745,905,465)

16,390,784,783

21,384,329,695

기초현금및현금성자산

78,106,611,739

60,093,063,445

40,908,785,372

외화환산으로 인한 변동효과

(312,342,048)

1,622,763,511

(2,200,051,622)

기말현금및현금성자산

70,048,364,226

78,106,611,739

60,093,063,445

2. 재무제표

재무상태표

제 24 기 2022.12.31 현재

제 23 기 2021.12.31 현재

제 22 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 24 기

제 23 기

제 22 기

자산

유동자산

28,670,495,628

33,176,141,803

35,158,155,618

현금및현금성자산

9,430,749,306

15,787,101,808

13,634,666,928

매출채권 및 기타채권

10,175,158,009

10,984,272,947

9,405,262,715

재고자산

3,955,377,420

4,135,656,155

2,518,520,702

기타금융자산

5,054,398,779

2,039,204,051

9,105,159,251

기타자산

54,812,114

229,906,842

231,554,372

당기법인세자산

-
-

262,991,650

비유동자산

53,857,684,246

54,803,836,481

57,006,909,316

투자부동산

1,823,872,340

1,850,735,829

-

종속기업투자

28,000,000,000

28,000,000,000

28,000,000,000

유형자산

22,309,533,566

23,203,130,519

26,089,927,265

무형자산

138,793

671,852

524,432,486

이연법인세자산

1,657,101,533

1,563,694,856

2,273,857,084

기타금융자산

250,000

250,000

250,000

기타자산

66,788,014

185,353,425

118,442,481

자산총계

82,528,179,874

87,979,978,284

92,165,064,934

부채

유동부채

24,954,953,350

12,383,966,109

12,570,026,482

매입채무 및 기타채무

1,276,594,828

1,220,667,456

1,546,601,087

차입부채

22,308,290,000
9,656,280,000

9,986,280,000

기타금융부채

1,158,528,242
1,408,051,110

947,085,337

충당부채

60,296,594
70,935,957

71,085,201

기타부채

14,401,729
12,950,829

18,974,857

당기법인세부채

136,841,957
15,080,757
-

비유동부채

5,470,203,056
20,114,147,456

21,887,813,178

기타장기종업원급여

82,272,291
78,587,280
45,065,352

차입부채

266,788,014

16,446,450,000

18,102,730,000

기타금융부채

2,138,160,000
185,353,425
318,442,481

순확정급여부채

2,982,982,751

3,403,756,751

3,421,575,345

부채총계

30,425,156,406

32,498,113,565

34,457,839,660

자본

자본금

5,851,860,500

5,851,860,500

5,851,860,500

자본잉여금

29,217,701,548

29,217,701,548

29,217,701,548

기타자본

(5,104,384,510)

(4,291,058,270)

(2,225,219,870)

이익잉여금(결손금)

22,137,845,930

24,703,360,941

24,862,883,096

자본총계

52,103,023,468

55,481,864,719

57,707,225,274

자본과부채총계

82,528,179,874

87,979,978,284

92,165,064,934

포괄손익계산서

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 24 기

제 23 기

제 22 기

수익(매출액)

16,906,903,390

23,202,396,926

17,607,628,458

매출원가

15,091,612,991

18,395,985,297

16,709,042,229

매출총이익

1,815,290,399

4,806,411,629

898,586,229

판매비와관리비

4,236,763,019

3,807,756,415

3,546,652,901

영업이익(손실)

(2,421,472,620)

998,655,214

(2,648,066,672)

금융수익

3,117,206,477

2,472,455,037

1,549,194,583

금융비용

1,410,662,487

1,038,019,512

2,690,159,034

기타수익

212,858,918

1,118,788,185

399,405,001

기타비용

31,168,059

125,262,897

44,563,909

법인세비용차감전순이익(손실)

(533,237,771)

3,426,616,027

(3,434,190,031)

법인세비용

(85,029,780)

775,680,240

(1,636,858,133)

당기순이익(손실)

(448,207,991)

2,650,935,787

(1,797,331,898)

기타포괄손익

565,263,730

(8,137,192)

292,235,923

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

565,263,730

(8,137,192)

292,235,923

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

753,498,393

(10,432,297)

374,661,440

법인세 효과

(158,234,663)

2,295,105

(82,425,517)

총포괄손익

147,055,739

2,642,798,595

(1,505,095,975)

주당이익

기본 주당이익(손실) (단위 : 원)

(43)

237

(160)

희석 주당이익(손실) (단위 : 원)

(43)

237

(160)

자본변동표

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

5,851,860,500

29,217,701,548

(2,225,219,870)

26,367,979,071

59,212,321,249

당기순이익(손실)

(1,797,331,898)

(1,797,331,898)

기타포괄손익

확정급여채무의 재측정요소

292,235,923

292,235,923

배당의 지급

자기주식

2020.12.31 (기말자본)

5,851,860,500

29,217,701,548

(2,225,219,870)

24,862,883,096

57,707,225,274

2021.01.01 (기초자본)

5,851,860,500

29,217,701,548

(2,225,219,870)

24,862,883,096

57,707,225,274

당기순이익(손실)

2,650,935,787

2,650,935,787

기타포괄손익

확정급여채무의 재측정요소

(8,137,192)

(8,137,192)

배당의 지급

(2,802,320,750)

(2,802,320,750)

자기주식

(2,065,838,400)

(2,065,838,400)

2021.12.31 (기말자본)

5,851,860,500

29,217,701,548

(4,291,058,270)

24,703,360,941

55,481,864,719

2022.01.01 (기초자본)

5,851,860,500

29,217,701,548

(4,291,058,270)

24,703,360,941

55,481,864,719

당기순이익(손실)

(448,207,991)
(448,207,991)

기타포괄손익

확정급여채무의 재측정요소

595,263,730
595,263,730

배당의 지급

(2,712,570,750)
(2,712,570,750)

자기주식

(813,326,240)

(813,326,240)

2022.12.31 (기말자본)

5,851,860,500
29,217,701,548
(5,104,384,510)
22,137,845,930
52,103,023,468

현금흐름표

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 24 기

제 23 기

제 22 기

영업활동현금흐름

1,562,815,889

112,236,494

2,773,466,381

영업으로부터 창출된 현금흐름

2,072,960,690

280,850,844

3,412,130,760

이자의 수취

163,912,062

104,031,687

201,768,789

이자의 지급

(629,206,503)

(545,155,784)

(699,165,818)

법인세납부(환급)

(44,850,360)

272,509,747

(141,267,350)

투자활동현금흐름

(2,997,480,537)

8,385,675,634

(4,320,827,101)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분

-
-

1,000,000,000

기타유동금융자산의 처분

4,022,246,985

17,149,502,401

12,331,316,642

기타유동금융자산의 취득

(7,022,246,985)

(10,060,172,631)

(17,074,487,164)

유형자산의 처분

28,454,545

35,000,000

6,090,909

유형자산의 취득

(25,935,082)

(102,290,500)

(583,747,488)

무형자산의 처분

-

1,363,636,364

-

재무활동현금흐름

(4,805,539,030)

(6,854,438,900)

(786,280,000)

유동성 장기차입금의 감소

(1,656,280,000)
(1,986,280,000)

(13,653,280,000)

장기차입금의 증가

-
-

12,737,000,000

임대보증금의 증가

-
-

200,000,000

임대보증금의 감소

-
-

(70,000,000)

배당의 지급

(813,326,240)

(2,802,320,500)

-

자기주식의 취득

(2,335,932,790)

(2,065,838,400)

-

현금및현금성자산의순증가(감소)

(6,240,203,678)

1,643,473,228

(2,333,640,720)

기초현금및현금성자산

15,787,101,808

13,634,666,928

16,505,054,033

외화환산으로 인한 변동효과

(116,148,824)

508,961,652

(536,746,385)

기말현금 및 현금성자산

9,430,749,306

15,787,101,808

13,634,666,928

이익잉여금 처분 계산서 (안)

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 (단위 : 원)

과 목
제24(당)기
제23(전)기

처분예(확)정일

2023년 03월 24일
2022년 03월 25일

Ⅰ.미처분이익잉여금

20,896,356,780
23,733,128,866

전기이월미처분이익잉여금
20,749,301,041
21,090,330,271

확정급여제도의 재측정요소
595,263,730
(8,137,192)

당기순이익(손실)
(448,207,991)
2,650,935,787

Ⅱ.이익잉여금처분액
-
2,983,827,825

이익준비금
-
271,257,075

배당금 주당현금배당액 (액면배당률) 보통주: 당기 250원(50%))

-
2,712,570,750

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

20,896,356,780
20,749,301,041

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안) 를 참조하시기 바랍니다

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강 원 형
1961.12
사내이사
-
본인
이사회

허 범
1966.09
사외이사
-
관련사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강 원 형
현) 에스엔케이폴리텍(주)대표이사
88.0299.11 ~ 현재
건국대 신소재화학 현)에스엔케이폴리텍(주) 대표이사
없음

허 범
현) 법무법인 세기 변호사
90.0292.0220.0222.01 ~ 현재
서울대 화학공학과서울대학교 환경대학원 제32회 사법연수원 수료법무법인 세기 변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강 원 형
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

허 범
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 회사 경영의사 결정에의 참여- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어질 수 있도록 이사회의에 참여할 계획임2. 회사의 이익 보호- 전문적 지식과 경험을 통해 특정 경영진이나 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것이며 그 외에도 사외이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획임3. 기업 경영의 투명성 재고- 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 경영이 적법, 투명하게 이루어지도록 노력할 계획임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 강원형 사내이사 후보자- 현재 당사의 이사 및 대표이사로서 다년간 당사 근무 경험 및 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 추천함.2. 허 범 사외이사 후보자본 후보자는 당사에 신규선임되어 회사의 바깥에서 독립적으로 전문적인 지식과 능력을 발휘하여 회사가 올바른 기업경영을 펼쳐나가는데 사외이사로서의 역할을 충분히 이행하였다고 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

사실확인서(강원형 사내이사).jpg
사실확인서(강원형 사내이사)

사실확인서(허범 사외이사).jpg
사실확인서(허범 사외이사)

※ 기타 참고사항

김경민 사외이사의 임기 만료로 인한 사외이사 신규 선임

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
754,594,700원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
48,000,000원

최고한도액
500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이니 참조하여 주시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출 (http://dart.fss.or.kr)된 사업보고서를 활용 하시기 바랍니다. - 당사는 2023년 03월 16일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 후 홈페이지(http://www.snkpolytec.com) "IR정보(전자공고)"게시판에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 기타사항
코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 ‘디지털 온도계’로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

▶ 주주총회 집중일 개최사유
- 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하여 개최일 분산화에 적극 협조하고 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사인과의 감사보고서 예정 수령일 및 이사의 참석 가능 일정 등을 고려하여 불가피하게 2023년 3월 24일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.- 당사는 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 사전 지정일 이외의 날짜에 참여할 수 있도록 하겠습니다.