에이루트 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 에이루트

주주총회소집공고
2.9
㈜에이루트

주주총회소집공고

2023년 03월 09일

회 사 명 :
주식회사 에이루트

대 표 이 사 :
서문 동군

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 가장산업동로 28-6

(전 화) 031)8077-5000

(홈페이지)http://www.aroot.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이상호

(전 화) 031)8077-5000

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제21조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 24일(금) 오전 09:00

2. 장 소 : 경기도 오산시 가장산업동로 28-6, 5층 대회의실

3. 회의목적사항

1) 보고 사항

(1) 영업보고

(2) 감사보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사인 선임보고

2) 부의 안건

(1) 제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제 표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

(3) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건

(4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

(5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자 투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4제1항에 따라 주주님들께서 주주총회에 참석하지 않고 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표시스템

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 14일 09시 ~ 2023년 03월 23일 17시까지

(기간 중 24시간 이용가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 으로 처리7. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

2023년 03월 09일

주식회사 에이루트 대표이사 서문 동군(직인 생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

차수
일자
세부내용
가결여부
사외이사

김주석(출석률:2%)
황수영(출석률:0%)
김선일(출석률:0%)

찬반여부

1
2022-01-03
(통제활동 및 효율성을 위한)투자 관련의 건
가결
-
-
-

2
2022-01-17
종속법인(엠제이아이) 대출 연대보증
가결
-
-
-

3
2022-01-27
종속법인(에이루트개발) 금전대여결정
가결
-
-
-

4
2022-02-04
종속법인(에이루트개발) 금전대여결정
가결
-
-
-

5
2022-02-14
회사 내부 감사 전 재무제표(별도) 보고 및 승인
가결
-
-
-

6
2022-02-15
제12, 14, 15회차 전환사채 재매각관련 변경합의의 건
가결
-
-
-

7
2022-02-18
회사 내부감사 전 재무제표(연결) 보고 및 승인
가결
찬성
-
-

8
2022-02-28
종속법인(에이루트개발) 금전대여결정
가결
-
-
-

9
2022-03-08
전환사채 재매각 계약합의 및 종결의 건
가결
-
-
-

10
2022-03-08
제12, 14, 15회차 발행 전환사채 일부 말소의 건
가결
-
-
-

11
2022-03-14
종속법인(AROOT USA INC) 금전대여결정
가결
-
-
-

12
2022-03-15
제20기 정기주주총회 소집 결의의 건
가결
-
-
-

13
2022-03-18
THQ 및 뉴화청여행사 채권관련 담보 및 보증변경 승인의 건
가결
-
-
-

14
2022-03-29
제17회차 전환사채발행관련 2순위근저당설정 변경승인의 건
가결
-
-
-

15
2022-03-30
대표이사 선임의 건(공증)
가결
-
-
-

16
2022-04-11
종속법인(에이루트개발) 금전대여결정
가결
-
-
-

17
2022-04-12
종속법인(지오닉스) 자금대출 담보제공의 건
가결
-
-
-

18
2022-04-15
종속법인(에이루트개발) 금전대여결정
가결
-
-
-

19
2022-04-18
종속법인(AROOT USA INC) 금전대여결정
가결
-
-
-

20
2022-05-04
종속법인(에이루트에너지) 금전대여결정
가결
-
-
-

21
2022-05-16
종속법인(에이루트개발) 금전대여결정
가결
-
-
-

22
2022-06-10
종속법인(에이루트개발) 금전대여결정
가결
-
-
-

23
2022-06-10
종속법인(AROOT USA INC) 금전대여결정
가결
-
-
-

24
2022-07-05
제9회차 전환사채 만기 상환의 건(10억)
가결
-
-
-

25
2022-07-05
종속법인(에이루트개발) 금전대여결정(1억)
가결
-
-
-

26
2022-07-11
종속법인(에이루트개발) 금전대여결정(10억)
가결
-
-
-

27
2022-07-25
투자자산(우진홀딩스) 매각관련 주관사 계약의 건
가결
-
-
-

28
2022-08-01
종속법인(AROOT USA INC) 금전대여결정(USD 133,156)
가결
-
-
-

29
2022-08-08
제10회차 전환사채 만기 상환의 건(20억)
가결
-
-
-

30
2022-08-09
종속법인(엠제이아이) 지분취득의 건(14만주, 7천만원, 액면 500원)
가결
-
-
-

31
2022-08-10
종속법인(에이루트오텔앤리조트) 유상증자 지분취득의 건(100만주, 5억)
가결
-
-
-

32
2022-08-16
종속법인(에이루트개발) 금전대여결정(3억)
가결
-
-
-

33
2022-09-05
종속법인(에이루트개발) 금전대여결정(10억)
가결
-
-
-

34
2022-09-06
종속법인(AROOT USA INC) 유상증자 지분취득의건(USD 100만)
가결
-
-
-

35
2022-09-13
종속법인(지오닉스) 자금대출 담보제공의 건(기업은행발안산단)
가결
-
-
-

36
2022-09-30
종속법인(AROOT USA INC) 금전대여결정(USD 99,126)
가결
-
-
-

37
2022-10-04
종속법인(지오닉스) 유상증자 지분취득의 건(10억)
가결
-
-
-

38
2022-10-11
제7회차 전환사채 만기 상환의 건(5천만원)
가결
-
-
-

39
2022-10-26
종속법인(에이루트에너지) 해산결의 및 청산인 선임의 건
가결
-
-
-

40
2022-11-09
종속법인(에이루트개발) 금전대여결정(7억)
가결
-
-
-

41
2022-11-30
내부회계관리규정 개정의 건
가결
-
-
-

42
2022-12-12
종속법인(에이루트개발) 금전대여결정(4억)
가결
-
-
-

43
2022-12-19
종속법인 설립의 건(동래온천자산개발)
가결
-
-
-

44
2022-12-28
종속법인(에이루트호텔앤리조트) 금전대여기간 연장결정(55억)
가결
-
-
-

45
2022-12-29
단기차입금증가 결정의 건(국민은행 130억원)
가결
-
-
-

46
2022-12-29
계열회사간 토지 계약자 지위 승계에 따른 당사 채권 승계 동의
가결
-
-
-

47
2022-12-29
종속법인(동래온천자산개발) 금전대여 결정(271억)
가결
-
-
-

48
2022-12-30
종속법인(에이루트호텔앤리조트) 금전대여기간 연장결정(100억)
가결
-
-
-

49
2022-12-30
종속법인(세우테크) 금전대여 결정(2억)
가결
-
-
-

* 상기 출석률의 경우 2022. 01. 01 ~ 2022. 12. 31 기준으로 작성하였음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
63,000
21,000
-

(*) 상기 주총 승인 금액은 전체 이사 보수한도액을 기재함.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금 회수
㈜세우테크(종속회사)
22.01 ~ 22.12
750
2.02%

지분투자
㈜에이루트호텔앤리조트(종속회사)
22.01 ~ 22.12
500
1.35%

지분투자
AROOT USA, INC.(종속회사)
22.01 ~ 22.12
1,324
3.57%

지분투자
㈜지오닉스(종속회사)
22.01 ~ 22.12
1,000
2.69%

대여금
㈜에이루트개발(종속회사)
22.01 ~ 22.12
9,000
24.25%

대여금 회수
㈜에이루트개발(종속회사)
22.01 ~ 22.12
4,074
10.98%

대여금
㈜동래온천자산개발(종속회사)
22.01 ~ 22.12
27,174
73.21%

※ 비율은 최근사업연도말 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜세우테크(종속회사)
매입
22.01 ~ 22.12
2,170
5.85%

㈜에이루트개발(종속회사)
대여금
22.01 ~ 22.12
5,825
15.69%

㈜동래온천자산개발(종속회사)
대여금
22.01 ~ 22.12
27,174
73.21%

※ 비율은 최근사업연도말 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성당사는 특수프린터라 할 수 있는 P.O.S.(Point of Sales)용 프린터, Label 프린터와 Mobile 프린터, 프린터 Mechanism 등 미니 프린터를 전문적으로 개발, 제조, 판매하는 회사입니다. 미니프린터 산업의 특성은 다음의 5가지로 정리할 수 있습니다.가. 노동집약형 고부가가치 산업미니프린터 산업은 기술, 자본, 노동집약적 특성을 가진 복합적인 산업입니다. 즉, 연구개발과 부품생산은 기술 및 자본집약적 공정이며, 조립생산은 노동집약적 공정입니다. 다만, 미니프린터 산업의 생산과정은 노동집약형 산업이라 할 수 있지만, 첨단 전자, 정보통신 산업분야와 직결되는 산업으로 전자회로 및 소프트웨어, 설계의 첨단기술을 요구하는 고부가가치 산업입니다.나. 유사 부품산업

미니 프린터는 POS 시스템 혹은 RFID 시스템의 주변기기로서 각 시스템과 결합되어야만 그 기능을 발휘할 수 있는 부분품 산업이라 할 수 있습니다. 프린터 메카니즘 역시 완제품으로 보기는 어려우므로 일종의 부품산업이라 할 수 있습니다. 이러한 부품과 유사한 성격을 지닌 제품의 특성으로 인하여 POS 주 시스템을 공급하는 공급업체의 상표를 부착하는 OEM 혹은 ODM 상표가 많은 이유이기도 합니다.다. 주문생산 산업

미니프린터 산업은 국가별로 사용하는 언어가 다양한 만큼 다양한 폰트를 필요로 하며, POS 시스템을 사용하는 점포별로 다양한 프로그램의 제공을 요구합니다. 이러한 이유로 고객이 제품의 옵션을 선택하여 주문하고 생산하는 주문생산 산업으로 다품종 소량생산이 불가피한 산업 특성을 가지고 있습니다.라. 높은 안정성과 신뢰성을 요구하는 산업

일반적인 산업에서도 안정성과 신뢰성을 제품 판매에 중요한 요소일 것입니다. 하지만 미니프린터 산업은 일반적인 산업보다 더욱 높은 안정성과 함께 최고 수준의 신뢰성을 요구합니다. 안정성과 더불어 신뢰성이 요구되는 이유는 고객에게 거래의 증빙 즉, 제품 구매 후 최종단계인 영수증을 발급한다는 용도 측면에서 기인한 것입니다.마. 기술주도형 산업

익히 알고 있는바와 같이 컴퓨터 환경은 급격한 변화를 유지하고 있으며 지속적으로 신 기술이 개발 보급되고 있는 상황입니다. 이러한 추세에 맞추어 시스템 환경 변화에 대응하는 제품 및 기술개발 필요성이 제기되는 기술주도형 산업입니다.2) 산업의 성장성가. POS 프린터금전등록기에서 출발하여 백화점, 할인점, 편의점 및 중소형 판매업에서의 효율적 재고 관리를 가능하게 함으로써 소매유통 산업의 핵심산업으로 성장한 POS 시스템과 함께 성장해 온 영수증 출력용 POS 프린터 시장은 관련 산업의 발달과 더불어 사용환경의 다양화로 수요는 계속적으로 증가하고 있습니다.나. Label 프린터Label 프린터의 주요 사용 목적인 Bar-Code를 응용할 수 있는 분야는 한 마디로 전 산업분야라고 해도 과언이 아닐 것입니다. 컴퓨터에 의한 정보처리 과정은 이미 자동화 단계에 진입하여 있으며 향후로도 데이터의 정확성 및 원가절감과 생산성 향상 효과를 유지 혹은 향상시키기 위하여 전 산업분야의 활용은 더욱 확대될 것입니다.Label 프린터 세계 시장은 향후로도 지속적인 증가세를 보일 것으로 예상됩니다.다. Mobile 프린터모바일 프린터 산업은 수년간 상당한 발전을 이루었고, 요식업계 에서는 매우 대중적으로 보급되고 있습니다. 패밀리 레스토랑 등에서 테이블에서 직접 빠른 결제가 가능하게 되었으며, 이것이 가져온 고객의 편리성, 신속성, 신뢰성등의 이유로 여러 소매업자들이 채택하여 사용하여 왔습니다.3) 경기변동의 특성가. POS 프린터거래내역을 출력하여 고객에 전달함으로서 거래관계가 종료되는 중요한 제품인 POS 프린터는 신규 매장 설립시 투자되는 부분의 우선순위에 있어서 최우선적으로 고려되는 부분이기 때문에 경기의 호황과 불황에 따른 수요 증감의 폭이 타 업종에 비해 상대적으로 적은 편이라 할 수 있습니다.다만, 경기가 위축될 경우 소매점의 신규 창업이 감소하는데 따른 시장의 위축 가능성과 기업구조 조정등에 따른 실업자 증가로 신규 창업이 증가함으로써 경기 위축에도 시장이 확대될 가능성이 있는 양면성을 내포하고 있는 사업군 입니다.나. Label 프린터Label 프린터는 종전의 주요 소비시장이었던 유통물류 및 제조업 분야에서는 경기가위축될 경우 신규 설비투자를 줄이거나 취소함으로 인하여 경기변동에 영향을 받았으나, 새로운 수요 분야인 정부사업(우체국, 경찰서 등), 의료분야 시장에서는 경기변동에 그다지 큰영향을 받지 않는 꾸준한 수요를 보이고 있습니다.다. Mobile 프린터Mobile 프린터는 주요 최종 소비자인 Field service 사업자, Retail 사업자 등이 사업의 효율성 및 비용절감 측면에서 채택하는 경우가 많아 경기변동에 민감하지 않다고 볼 수 있습니다.그 이유는 사업자의 입장에서 Mobile 프린터를 도입하는 과정에서 발생하는 투자비용과 투자로 인해 발생하는 투자효과 즉 비용절감 및 고객 서비스 향상 등 플러스 효과를 고려하여 계획적으로 채택하는 경향이 있기 때문에 경기변동에 민감하다고 볼 수 없습니다.4) 계절적 경기변동당사의 과거 5년간 월별 매출액 추이를 살펴보면 당사 매출과 계절적 경기 변동과의 특별한 상관관계를 확인하지 못하였습니다. 즉 당사가 속한 미니프린터 산업군은 계절적 경기변동과의 관계가 크지 않은 것으로 사료됩니다.다만 업계에서 일반적으로 말하는 계절적 경기변동과 당사 제품과의 관계를 살펴보면 POS 프린터는 여름 휴가철인 7, 8월이 비수기이고, 소매점의 판매가 증가하는 연말이 성수기라 할 수 있지만, 각 국가마다 수요의 계절적 변동이 다르게 나타납니다.

5) 국내외 시장여건가. 시장의 안정성1990년대 초부터 편의점, 백화점, 슈퍼마켓을 중심으로 POS 시스템이 활발하게 도입되었고, 1990년대 후반에는 할인점 출점 확대로 유통산업에 POS 시스템 도입이 가속화 되었습니다.이후 백화점, 편의점등 기존 유통시장의 POS 시스템 보급은 보편화 되었으며, 할인점의 출점 확대, 다국적 패밀리 레스토랑의 국내 진출, 요식업, 의류, 서점 등 전문점을 중심으로 POS 시스템의 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다.최근에는 사회의 발전과 더불어 복권 발매기, 의료기기, 티켓 발매기 등 다양한 영역에서 프린터 수요가 증가하고 있습니다. 택배, 티켓 등 프린팅 사용환경이 다양하게 확대되면서 프린터 수요는 확대일로에 있으며, 특히 공장 자동화 및 배달 서비스 사업 등의 발전으로 라벨프린팅 및 모바일 프린팅 수요가 지속적으로 증대되는 안정된 시장 상황을 보이고 있습니다.

나. 경쟁상황① POS 프린터POS 프린터의 경쟁요인을 살펴보면 1990년대까지는 제품의 신뢰성이 주요 쟁점이었으나 중소 업체의 지속적인 가격인하 경쟁으로 2000년 초반에서 중반까지는 가격경쟁으로 변모하였고, 2006년 이후부터는 서비스 경쟁으로 바뀌어 가고 있는 추세입니다.② Label 프린터Label 프린터 제품들은 성숙기를 맞이했고 제품기술도 시장에 많이 알려져 있기 때문에 제조업체들은 이제 시장에서 타사와 차별화하기 위해 노력하고 있는 상황입니다.③ Mobile 프린터Mobile 프린터를 소비자가 선택함에 있어 가장 중요한 요소는 휴대의 편의성이며, 기본적인 제품의 무게뿐만 아니라 손목에 가해지는 스트레스를 최소화 할 수 있는 무게중심도 중요한 요소 입니다. 또한 제품의 무게 외에 가격수준, 배터리 수명, Roll Paper 크기, 견고성, 인쇄속도 등이 중요한 경쟁 요소입니다.6) 경쟁에 관한 사항① 전문거래선 및 우량 SI 업체 거래선 확보

수출국가 현지 우량 전문거래선과 S.I. 업체의 확보가 미니 프린터 사업의 판매 측면에서 가장 중요한 사항입니다. 이는 POS 프린터의 구매 패턴에서도 확인된 사항으로 일반 소비자는 전문 딜러가 추천하는 제품을 선택하는 경향이 높기 때문입니다.

당사는 POS Printer를 판매함에 있어 수출국 현지의 우량 전문 거래선과 다국적 S.I.업체인 Partner Tech, DigiPoS, Firich 등 전 세계에 판매망을 갖춘 회사들과 거래를 하고 있으며, 이를 바탕으로 지속적으로 판매를 확대해 가고 있습니다.② 시장 수요에 맞는 제품의 지속적인 공급미니 프린터는 인쇄방식에 따라 선호하는 제품이 변화하고 있으며, 소비자가 원하는 기능 역시 지속적으로 Up-Grade 되고 있습니다. 이에 당사는 업계 최고의 속도를 구현하면서도 소비자 편의성 기능을 계속적으로 개발하고 있습니다. 더불어 당사는 지속적인 신제품 개발을 통하여 다양한 방식의 제품을 안정적으로 공급할 수 있는 체계를 확보하고 있습니다.③ 품질(기술) 대비 적정한 가격경쟁력미니 프린터의 품질 측면에서 가장 중요한 사항인 신뢰성은 물론 고가의 프린터가 가지는 부가기능은 확보하고 있으면서 가격은 시장의 평균 정도로 품질 대비 가격경쟁력을 확보하여 시장내에서 호평을 받고 있습니다. Epson등 POS Printer 시장의 선두기업과 비교하여 사용자의 편리성, 다양한 사용환경에 적합한 인터페이스 및 디자인 등 기술력은 뒤지지 않으면서 가격 경쟁력에 있어서는 우위를 점하고 있습니다.④ 속도의 경제성당사는 주문 후 납품까지 30일 이내의 납기를 준수하기 위하여 노력하고 있습니다. 이러한 납기수준은 업계에서는 상당히 빠른 편에 속하는 것으로 당사는 파악하고 있습니다. 이처럼 고객의 주문에 따라 빠르게 대응할 수 있는 구매, 생산, 연구개발 시스템이 구축되어 있다는 점도 타사와 비교되는 경쟁 우위라고 할 수 있습니다.

7) 시장점유율 등당사 영업부서 자체 집계에 따르면 대략적으로 국내시장의 30%, 해외시장의 2~3% 수준의 시장점유율을 기록한 것으로 추정하고 있습니다.미니 프린터 시장점유율과 관련하여 관련 협회 및 유관기관에서 발행하는 시장분석 보고서의 부재로 명확한 시장점유율은 산정하기 어려운 상황이기 때문에 경쟁 업체별 구체적인 시장점유율은 기재하지 않으며, 시장내에서 경쟁하고 있는 주요 업체를 위주로 시장 상황을 살펴보면 다음과 같습니다.가. POS 프린터POS 프린터 주요 업체는 EPSON, Star, Citizen의 일본 3사, TPG, Ithaca로 대표되는 미국의 2개사, Bixolon, (주)에이루트(구:제이스테판(주))의 한국 2개사가 시장을 주도하고 있습니다. 일부 시장분석 보고서에 따르면 세계적으로 POS 프린터 시장에서 경쟁하고 있는 업체는 15개 내외이며, 점유율 상위 4개 업체가 전체시장의 65% 이상을 점유하고 있다고 밝히고 있습니다.

한편 국내 POS 프린터 시장의 경쟁업체는 EPSON, 빅솔론, (주)에이루트(구:제이스테판(주)) 3사이며, 동 3사가 국내시장의 80% ~ 90%를 점유하고 있는 독과점 시장상황입니다.나. Label 프린터Zebra는 산업용, Desktop용 Label Printer 시장에서 업계 선두를 차지하고 있으며, 그 뒤를 미국의 Intermec 및 Printronix, 일본의 Sato, TEC 그리고 대만의 TSC, Argox등 업체가 경쟁하고 있습니다.다. Mobile 프린터Mobile 프린터 시장은 Zebra, HP, Intermec, Extech, Paxar 등의 미국 업체들이 시장을 선점하고 있으며, TEC, Citizen 등의 일본 업체들이 중위 그룹을 형성하고 있습니다. 특히 상위 3사의 시장점유율이 50% 에 육박하는 일종의 과점경쟁 형태의 시장을 구성하고 있습니다.

나. 회사의 현황

연결실체의 사업부분은 사업의 종류에 따라 미니프린트사업, 유통사업 및 중전기기사업으로 구분되며, 각 사업의 내용은 다음과 같습니다.

사업부문
회사명
사업의 내용
주요제품

미니프린트사업
(주)에이루트(주)세우테크AROOT USA, INC.
미니 프린터 제조, 판매 등
POS 프린터, Label 프린터Mobile 프린터, 프린터 매카니즘

유통사업
(주)에이루트
전자기기 유통
스마트폰, 선풍기 등

중전기기사업
(주)지오닉스
전력공급기 및 전력변환기 제조 등
무정전 전원장치(UPS), 정류기(SR포함),B/CH 등 다양한 전원공급 장치 및전력변환 장치

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결 및 별도 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 주의 사항아래의 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표이므로, 감사 결과에 따라 내용이 수정될 수 있습니다. 감사받은 최종 연결 및 별도재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21 기 2022년 12월 31일 현재

제 20 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에이루트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자산

Ⅰ. 유동자산

129,394,297,931

98,933,933,217

현금및현금성자산
37,094,026,362

41,045,999,488

당기손익-공정가치측정금융자산
-

15,122,343,330

매출채권
14,092,241,045

8,366,797,291

단기대여금
15,000,000

5,745,034,017

미수금
221,037,041

1,018,359,163

미수수익
143,451,507

46,930,942

선급금
1,727,972,852

3,948,969,580

보증금
8,264,105

611,000,000

선급비용
92,389,746

60,497,312

당기법인세자산
63,305,735

1,278,061,793

재고자산
54,848,268,289

21,689,940,301

매각예정비유동자산
21,088,341,249

Ⅱ. 비유동자산

66,754,957,290

80,745,644,352

장기금융상품
42,163,310

34,134,790

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,996,047,488

1,847,740,733

유형자산
14,209,455,295

14,750,052,336

무형자산
2,457,423,568

2,540,988,835

투자부동산
19,444,781,393

19,472,691,402

보증금
1,013,926,688

891,421,473

장기대여금
50,000,000

50,000,000

조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산
27,541,159,548

41,157,948,783

장기기타채권
-

666,000

자산 총계

196,149,255,221

179,679,577,569

부채

Ⅰ. 유동부채

49,006,855,542

40,102,609,982

매입채무
2,681,472,292

1,772,451,988

미지급금
17,982,557,829

17,674,600,838

예수금
197,645,672

232,150,980

선수금
1,714,503,868

1,789,649,559

예수보증금
-

484,708,628

단기차입금
15,387,226,376

3,605,996,590

유동성장기차입금
-

1,781,934,279

미지급비용
787,061,863

781,860,746

미지급배당금
7,646,425

7,646,425

전환사채
7,276,808,092

3,463,504,249

파생상품부채
2,583,590,000

5,525,293,900

당기손익-공정가치측정금융부채(유동)
-

77,958,950

판매보증충당부채
26,423,981

30,140,767

리스부채
361,919,144

344,712,083

기타충당부채
-

2,530,000,000

Ⅱ. 비유동부채

423,752,754

418,980,881

리스부채
360,179,976

174,781,440

임대보증금
29,100,000

27,500,000

이연법인세부채
-

190,928,568

확정급여부채
34,472,778

25,770,873

부채 총계

49,430,608,296

40,521,590,863

자본

Ⅰ. 지배기업의소유지분

146,240,037,849

145,802,830,785

자본금
80,491,974,000

79,244,875,000

자본잉여금
64,068,492,643

183,635,659,126

기타자본구성요소
(21,150,117,215)

(13,833,260,387)

기타포괄손익누계액
(1,216,610,252)

(1,347,435,996)

이익잉여금(결손금)
24,046,298,673

(101,897,006,958)

Ⅱ. 비지배지분

478,609,076

(6,644,844,079)

자본 총계

146,718,646,925

139,157,986,706

부채와자본총계

196,149,255,221

179,679,577,569

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제20기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이루트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ. 매출

64,887,675,060

45,891,025,090

제품매출
39,119,569,907

25,004,452,456

상품매출
23,798,231,824

18,862,444,557

기타매출
1,969,873,329

2,024,128,077

Ⅱ. 매출원가

52,288,286,988

38,383,130,133

Ⅲ. 매출총이익

12,599,388,072

7,507,894,957

Ⅳ. 판매비와관리비

12,252,571,795

12,289,263,411

Ⅴ. 영업이익(손실)

346,816,277

(4,781,368,454)

Ⅵ. 순금융손익

(3,141,761,673)

(82,378,124,623)

금융수익
5,936,088,976

6,594,736,750

금융비용
(9,077,850,649)

(88,972,861,373)

Ⅶ. 기타영업외손익

913,200,441

(410,024,184)

기타수익
5,448,739,646

3,584,607,264

기타비용
(4,535,539,205)

(3,994,631,448)

Ⅷ. 관계기업투자손익

7,805,601,791

(14,968,699,825)

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익(손실)

5,923,856,836

(102,538,217,086)

Ⅹ. 법인세비용

(189,895,008)

67,139,033

XI. 당기순이익(손실)

6,113,751,844

(102,605,356,119)

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익(손실)
6,237,467,206

(102,161,076,828)

비지배지분에 귀속될 당기순이익(손실)
(123,715,362)

(444,279,291)

XⅡ. 기타포괄손익

130,825,744

(1,397,456,003)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
217,923,911

(1,367,099,178)

순확정급여부채의 재측정요소
2,923,911

(2,975,916)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
215,000,000

(1,366,140,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익
-

2,016,738

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(87,098,167)

(30,356,825)

해외사업환산손익
(87,098,167)

(30,356,825)

XⅢ. 총포괄이익(손실)

6,244,577,588

(104,002,812,122)

지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄이익(손실)
6,368,292,950

(103,557,838,451)

비지배지분에 귀속될 총포괄이익(손실)
(123,715,362)

(444,973,671)

XⅣ. 주당이익(손실)

기본주당순손익
39

(921)

희석주당순손익
31

(921)

연 결 자 본 변 동 표

제21기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제20기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이루트와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
자본총계

자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2021년 01월 01일(전기초)
6,324,928,000
139,343,968,122
(3,564,244,360)
49,325,627
(34,527,456,333)
107,626,521,056
(13,870,824,427)
93,755,696,629

1.총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(102,161,076,828)
(102,161,076,828)
(444,279,291)
(102,605,356,119)

보험수리적손익
-
-
-
(2,281,536)
-
(2,281,536)
(694,380)
(2,975,916)

해외사업환산손익
-
-
-
(30,356,825)
-
(30,356,825)
-
(30,356,825)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(1,366,140,000)
-
(1,366,140,000)
-
(1,366,140,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분손익
-
-
-
2,016,738
-
2,016,738
-
2,016,738

배당
-
-
-
-
(64,797)
(64,797)
(49,508)
(114,305)

2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래

유상증자
-
-
-
-
-
-
480,335,925
480,335,925

무상증자
48,112,612,500
(48,112,612,500)
-
-
-
-
-
-

전환권청구
24,807,334,500
127,195,894,504

-
152,003,229,004
-
152,003,229,004

자본잉여금의 이익잉여금 대체
-
(34,791,591,000)
-
-
34,791,591,000
-
-
-

연결실체내 자본거래 등
-
-
(10,269,016,027)

-
(10,269,016,027)
7,190,667,602
(3,078,348,425)

2021년 12월 31일(전기말)
79,244,875,000
183,635,659,126
(13,833,260,387)
(1,347,435,996)
(101,897,006,958)
145,802,830,785
(6,644,844,079)
139,157,986,706

2022년 01월 01일(당기초)
79,244,875,000
183,635,659,126
(13,833,260,387)
(1,347,435,996)
(101,897,006,958)
145,802,830,785
(6,644,844,079)
139,157,986,706

1.총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
6,237,467,206

6,237,467,206

(123,715,362)
6,113,751,844

보험수리적손익
-
-
-
2,923,911
-
2,923,911
-
2,923,911

해외사업환산손익
-
-
-
(87,098,167)
-
(87,098,167)
-
(87,098,167)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
215,000,000
-
215,000,000
-
215,000,000

배당
-
-
-
-
(1,412)
(1,412)
(49,988)
(51,400)

2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래

유상증자
-
-
-
-
(361,677)
(361,677)
361,677
-

전환권청구
1,247,099,000
139,035,031
-
-
-
1,386,134,031
-
1,386,134,031

자본잉여금의 이익잉여금 대체
-
(119,706,201,514)
-
-
119,706,201,514
-
-
-

연결실체내 자본거래 등
-
-
(7,316,856,828)
-
-
(7,316,856,828)
7,246,856,828
(700,000,000)

2022년 12월 31일(당기말)
80,491,974,000
64,068,492,643
(21,150,117,215)
(1,216,610,252)
24,046,298,673
146,240,037,849
478,609,076
146,718,646,925

연 결 현 금 흐 름 표

제21기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제20기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이루트와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 21 기
제 20 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

(31,614,383,281)

(20,323,925,375)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(33,248,947,970)

(20,824,345,170)

이자수취
309,891,698

226,180,460

이자지급
(332,016,657)

(245,954,243)

배당금수취
442,967,150

407,183,900

법인세 납부
(1,213,722,498)

113,009,678

Ⅱ.투자활동 현금흐름

11,078,351,046

(11,988,750,473)

유형자산의 처분
30,178,477

2,000,000

무형자산의 처분
-

175,000,000

단기대여금의 감소
5,177,324,726

5,461,804,726

장기대여금의 감소
640,660,490

25,000,000

장단기금융상품의 감소
-

161,217,319

프로젝트투자의 감소
8,964,119

-

기타금융자산의 감소
400,000,000

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-

502,016,738

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
18,416,237,412

12,527,431,359

보증금 감소
1,989,905,023

7,970,200,157

매각예정자산의 처분
-

5,500,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(3,500,140,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(12,673,763,045)

(15,373,903,810)

조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 취득
(70,000,000)

(13,088,012,500)

유형자산의 취득
(422,897,511)

(573,561,684)

무형자산의 취득
(1,361,000,000)

(115,300,000)

투자부동산의 취득
-

(683,296,990)

장기금융상품의 취득
-

(21,174,460)

보증금 증가
(1,024,239,105)

(5,880,616,528)

단기대여금의 증가
(15,000,000)

(50,000,000)

장단기금융상품의 증가
(18,019,540)

-

매각예정자산의 취득
-

(5,027,414,800)

Ⅲ.재무활동 현금흐름

17,253,536,431

60,171,524,341

단기차입금의 차입
14,800,901,026

4,383,930,869

전환사채의 발행
10,770,000,000

57,102,000,001

리스부채 해지
-

63,494,540

유상증자
-

490,000,000

전환사채의 상환
(3,050,000,000)

-

단기차입금의 상환
(4,798,057,842)

(1,001,000,000)

배당금의 지급
(51,400)

(114,305)

금융리스부채의 감소
(467,255,353)

(468,779,894)

임대보증금의 감소
(2,000,000)

-

사용권자산 취득
-

(59,756,162)

무상증자 발행비용
-

(338,250,708)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

(3,282,495,804)

27,858,848,493

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

41,045,999,488

13,172,097,403

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(669,477,322)

15,053,592

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

37,094,026,362

41,045,999,488

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 21 기 2022년 12월 31일 현재

제 20 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에이루트
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자 산

I. 유동자산

128,798,891,956

87,904,540,027

현금및현금성자산
35,406,963,465

39,469,102,921

당기손익-공정가치측정금융자산
-

14,005,439,190

당기법인세자산
61,486,495

1,268,738,660

매출채권
8,892,471,489

5,898,694,144

단기대여금
38,615,000,000

9,780,034,017

미수금
219,964,959

660,178,236

미수수익
902,208,809

796,709,283

선급금
1,725,298,032

1,385,308,823

보증금
8,264,105

611,000,000

선급비용
26,896,150

42,629,683

재고자산
12,940,338,452

13,986,705,070

매각예정비유동자산
30,000,000,000

-

II. 비유동자산

48,226,369,967

66,868,242,438

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,849,000,000

1,634,000,000

종속및관계기업투자
28,118,856,888

46,727,754,392

유형자산
8,419,132,954

8,994,549,339

무형자산
2,457,423,568

1,098,939,361

투자부동산
7,002,612,417

7,091,569,160

보증금
379,344,140

321,430,186

장기대여금
-

1,000,000,000

자산 총계

177,025,261,923

154,772,782,465

부 채

I. 유동부채

25,644,535,997

15,858,833,503

당기손익-공정가치측정금융부채
-

77,958,950

매입채무
423,979,843

1,197,389,192

미지급금
243,826,820

565,445,339

예수금
59,036,540

96,365,003

선수금
1,681,503,868

1,685,694,421

단기차입금
13,000,000,000

-

예수보증금
-

484,708,628

전환사채
7,276,808,092

3,463,504,249

파생상품부채
2,583,590,000

5,525,293,900

미지급비용
189,538,420

105,668,790

리스부채
185,762,760

110,842,801

금융보증부채
489,654

15,962,230

기타충당부채
-

2,530,000,000

II. 비유동부채

268,660,478

180,632,149

임대보증금
125,100,000

121,500,000

리스부채
143,560,478

59,132,149

부채 총계

25,913,196,475

16,039,465,652

자 본

자본금
80,491,974,000

79,244,875,000

자본잉여금
64,068,492,643

183,635,659,126

기타자본구성요소
(3,518,562,537)

(3,518,562,537)

이익잉여금(결손금)
11,219,284,604

(119,264,531,514)

기타포괄손익누계액
(1,149,123,262)

(1,364,123,262)

자본 총계

151,112,065,448

138,733,316,813

부채와 자본 총계

177,025,261,923

154,772,782,465

포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제20기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이루트
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

I.매출

53,526,252,786

37,119,518,405

제품매출
32,917,873,344

21,638,702,943

상품매출
20,256,509,421

15,176,336,890

기타매출
351,870,021

304,478,572

II.매출원가

43,627,392,248

32,185,360,598

III.매출총이익

9,898,860,538

4,934,157,807

IV.판매비와관리비

8,045,836,610

7,174,273,306

V.영업이익(손실)

1,853,023,928

(2,240,115,499)

VI.순금융손익

(2,481,583,801)

(81,694,926,193)

금융수익
6,454,170,446

7,144,058,003

금융비용
(8,935,754,247)

(88,838,984,196)

VII.기타영업외손익

11,406,174,477

(22,578,915,466)

기타수익
15,509,361,331

2,738,566,959

기타비용
(4,103,186,854)

(25,317,482,425)

VIII.법인세차감전순이익(손실)

10,777,614,604

(106,513,957,158)

IX.법인세비용(수익)

-

6,090,680

X.당기순이익(손실)

10,777,614,604

(106,520,047,838)

XI.기타포괄손익

215,000,000

(1,364,123,262)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

215,000,000

(1,364,123,262)

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익
-

2,016,738

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
215,000,000

(1,366,140,000)

XII.총포괄순이익(손실)

10,992,614,604

(107,884,171,100)

XIII.주당이익(손실)

기본주당순손익(단위:원)

67

(960)

희석주당순손익(단위:원)

56

(960)

자 본 변 동 표

제 21 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이루트
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
기타포괄손익누계액
자본 총계

2021년 1월 1일 잔액
6,324,928,000
139,343,968,122
(3,518,562,537)
(47,536,074,676)
-
94,614,258,909

1.총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(106,520,047,838)
-
(106,520,047,838)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분손익
-
-
-
-
2,016,738
2,016,738

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
(1,366,140,000)
(1,366,140,000)

2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래

전환권청구
24,807,334,500
127,195,894,504
-
-
-
152,003,229,004

무상증자
48,112,612,500
(48,112,612,500)
-
-
-
-

이익잉여금전입
-
(34,791,591,000)
-
34,791,591,000
-
-

2021년 12월 31일 잔액
79,244,875,000
183,635,659,126
(3,518,562,537)
(119,264,531,514)
(1,364,123,262)
138,733,316,813

2022년 1월 1일 잔액
79,244,875,000
183,635,659,126
(3,518,562,537)
(119,264,531,514)
(1,364,123,262)
138,733,316,813

1.총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
10,777,614,604

10,777,614,604

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
215,000,000
215,000,000

2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래

전환권청구
1,247,099,000
139,035,031
-
-
-
1,386,134,031

이익잉여금전입
-
(119,706,201,514)
-
119,706,201,514
-
-

2022년 12월 31일 잔액
80,491,974,000
64,068,492,643
(3,518,562,537)
11,219,284,604
(1,149,123,262)
151,112,065,448

현 금 흐 름 표

제 21 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 20 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에이루트
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

I.영업활동 현금흐름

238,583,295

(9,697,926,830)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,223,849,843)

(11,236,055,762)

이자수취
302,013,610

1,423,256,177

이자지급
(184,752,513)

(121,839,148)

배당금수취
137,919,876

101,186,898

법인세 환급
1,207,252,165

135,525,005

II.투자활동 현금흐름

(24,115,243,206)

(18,859,281,716)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
400,000,000

502,016,738

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
17,305,387,512

12,117,734,493

대여금의 감소
7,595,294,142

6,166,804,726

유형자산의 처분
26,251,204

2,000,000

무형자산의 처분
-

175,000,000

매각예정자산의 처분
-

5,500,000,000

보증금의 감소
1,571,200,000

8,036,200,157

대여금의 증가
(33,215,520,000)

(5,500,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(12,673,763,045)

(15,373,903,810)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(3,500,140,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득
(2,999,020,110)

(15,108,449,170)

유형자산의 취득
(269,420,804)

(357,916,532)

무형자산의 취득
(1,361,000,000)

(115,300,000)

투자부동산의 취득
-

(683,296,990)

매각예정자산의 취득
-

(5,027,414,800)

보증금의 증가
(494,652,105)

(5,692,616,528)

III.재무활동 현금흐름

20,477,785,790

56,503,760,193

단기차입금의 증가
13,000,000,000

-

전환사채의 발행
10,770,000,000

57,102,000,001

자기주식의 취득
-

(338,250,708)

전환사채의 상환
(3,050,000,000)

-

리스부채의 지급
(242,214,210)

(259,989,100)

IV.현금및현금성자산의 순증감
(3,398,874,121)

27,946,551,647

V.기초 현금및현금성자산
39,469,102,921

11,528,488,059

VI.현금및현금성자산의 환율변동효과
(663,265,335)

(5,936,785)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산
35,406,963,465

39,469,102,921

이익잉여금 처분 계산서

제21기
2022년 01월 01일 부터2022년 12월 31일 까지
제20기
2021년 01월 01일 부터2021년 12월 31일 까지

처분예정일
2023년 3월 24일
처분확정일
2022년 3월 30일

주식회사 에이루트

(단위: 천원)

과 목

제21기

제20기

I.미처분이익잉여금

10,777,615

(119,706,202)

1.전기이월미처분이익잉여금
-

(13,186,154)

2.당기순이익(손실)
10,777,615

(106,520,048)

II.이익잉여금처분액

-

119,706,202

1. 주식발행초과금 결손금보전
-

119,706,202

III.차기이월미처분이익잉여금

10,777,615

-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1장 총 칙

제2조(목적) (중략)

<추가>

<추가>

<추가>

<추가>

<추가>

<추가>

1. 위 각호에 직접, 간접적으로 부대되는 용역, 제품의제조, 판매 및 유통, 컨설팅, 교육, 수출입, 투자 및 서비스 등 제반 사업일체

제1장 총 칙

제2조(목적) (중략)

1. 환경관련 사업

1. 폐기물 수집, 활용, 처리 및 판매업

1. 탄소배출권의 거래 및 이에 수반되는 관련 사업일체

1. 액상연료유 제조 및 판매업

1. 정제연료유 제조 및 판매업

1. 석유화학계 기초화합물질 제조업

(좌동)

사업목적 추가

제7장 회 계

제57조(이익 배당)

1. ~ 3. (중략)

4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만 제56조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제7장 회 계

제57조(이익 배당)

1. ~ 3. (중략)

4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만 제54조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

적용조항 정비

부칙

제3조(시행일)

(중략)

<추가>

부칙

제3조(시행일)

(중략)

이 정관은 2023년 3월 24일부터 시행한다.

시행일자 변경

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주주가치 향상과 경영진의 동기부여를 통한 공헌의지를 제고하고 계속근무 유인을 통한 핵심인력의 확보와 유지를 위함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

서문 동군
등기임원
대표이사
기명식 보통주
4,829,518

이상호
등기임원
CFO
기명식 보통주
804,919

남상익
등기임원
프린트사업부문 대표
기명식 보통주
563,443

이병길
미등기임원
샤오미사업부문 대표
기명식 보통주
563,443

총( 4 )명
-
-
-
총(6,761,323)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부형 70%, 차액보상형 30%
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격주식매수선택권 부여일(2023년03월24일) 전일을 기산일로 하여 과거2개월, 1개월 및1주일 간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가격으로 산정함(증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-22조1항의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가)2) 행사기간2025년 03월 25일 ~ 2030년 03월 24일
-

기타 조건의 개요
상기 외의 기타사항은 정관, 부여계약서 및 관계법령등의 규정에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

160,983,948
발행주식수의 15%
기명식 보통주
24,147,592
24,147,592

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
-
-
-
-
-
-
-

2021년
-
-
-
-
-
-
-

2020년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총( - )명
-
총( - )주
총( - )주
총( - )주
총( - )주

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
679,750,000

최고한도액
2,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
300,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 03월 16일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.aroot.co.kr)에 게재할 예정입니다.한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▣ 전자투표에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 :

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 03월 14일 9시 ~ 2022년 03월 23일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)▣ 주주총회 집중일 주총 개최 사유주주총회분산 자율준수 프로그램 발표 이후 주총집중일을 피하여 날짜 변경을 노력하였으나, 외부감사인의 업무일정, 감사보고서 제출기한을 고려하였으며 사전에 확정된 경영일정, 이사진 간 일정 조율, 의결권의 원활한 확보, 주주총회 준비 기간 등으로 정기주주총회 관련 일정이 사전에 확정되어 부득이하게 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중(예상)일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.
▣ 코로나바이러스감염증-19에 관한 사항- 코로나바이러스19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 발열이 의심되는 경우 출입을 제 한할 수 있음을 알려드리며, 주주총회에 참석하시는 주주분들 께서는 마스크 착용을 권장드립니다.- 주주총회 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치등이 이루어 질 경우 긴급 하게 장소가 변경 될 수 있음을 알려 드립니다.