모트렉스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 모트렉스

주주총회소집공고
2.9
모트렉스 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 09일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 8일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

정관의 변경
배당기준일 오기입

제 46 조 (이익 배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이 회사는

주주총회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제 46 조 (이익 배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

참고사항
전자투표 행사기간 오기입
2022년 3월 15일 9시 ~ 2022년 3월 24일 17시
2023년 3월 13일 9시 ~ 2023년 3월 22일 17시

주주총회소집공고

2023 년 3월 8일

회 사 명 :
모트렉스 주식회사

대 표 이 사 :
이형환

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25,12층(수내동, 수내파이낸스타워)

(전 화) 070-4892-6061

(홈페이지)http://www.motrex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박찬우

(전 화) 070-4892-6061

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의거 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 또한 의결권이 있는 1%이하 소액주주에 대한 소집통 지는 상법 제542조의4, 상법시행령 제10조에 의거하여 전자공시시스템에 공시함으로써 기존의 소집통지서 발송을 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 23일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 충남 천안시 동남구 풍세면 풍세산단4로 62-7 모트렉스 천안공장 회의장

3. 회의목적사항《보고 안건》감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》제1호 의안 : 제22기(2022년1월1일~2022년12월31일)

연결/별도재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 감사 김문규 신규선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주 및 대리인의 신분증

5. 한국예탁결제원 전자투표 관련 사항상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당회사는 2023년 제22기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷주소 : - 인터넷 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」 - 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 13일 9시 ~ 2023년 3월 22일 17시

- 기간 중에는 24시간 이용가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능합니다.)

다. 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주합니다.

6. 참고사항 - 상법 제542조의4 및 정관 제21조 제3항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 주주총회 참석 준비물 미비시 총회장 입장이 제한되오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

2023년 3월 8일

모트렉스 주식회사

대표이사 이 형 환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서보신(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1

2022.01.12

하나은행 무역어음대출 신규의 건

찬

2

2022.01.27

자기주식 처분의 건

찬

3

2022.02.10

별도재무제표 결산의 건

찬

4

2022.02.24

연결재무제표 결산의 건

찬

5

2022.03.10

제21기 정기주주총회 소집결의의 건

찬

6

2022.03.18

내부회계관리 운영실태 보고의 건

찬

7

2022.03.25

제21기 정기주주총회의 건

찬

8

2022.03.29

우리은행 무역금융 한도증액의 건

찬

9

2022.03.30

대표이사 변경의 건

찬

10

2022.04.14

산업은행 운영자금 기한 연장의 건

찬

11

2022.05.03

자기주식 소각의 건

찬

12

2022.05.10

산업은행 운영자금 대환 및 기한 연장의 건

찬

13

2022.05.17

무상증자의 건

찬

14

2022.05.26

산업은행 450억 대출의 건

찬

15

2022.06.17

MTR 대여의 건

찬

16

2022.06.28

NH 무역금융 한도증액의 건

찬

17

2022.07.15

엠티알 5억 대여의 건

찬

18

2022.08.01

주식매수선택권 부여의 건

찬

19

2022.08.08

반기실적 보고의 건

찬

20

2022.08.08

엠티알 3억 대여의 건

찬

21

2022.08.15

엠티알 지분 인수의 건(유상증자)

찬

22

2022.08.31

엠티알 5억 대여의 건

찬

23

2022.10.12

산업은행 운영자금 대환의 건

찬

24

2022.11.04

KB 무역금융 기한연장의 건

찬

25

2022.11.25

국민은행 외화포괄지급보증 신규 약정의 건

찬

26

2022.12.13

모트렉스 유럽법인 자본금 납입의 건

찬

27

2022.12.22

현금배당 결정의 건

찬

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

이사
1
2,000,000,000
33,677,000

33,677,000

-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

수출을 주업으로 영위하는 당사의 특성상 국제 환율, 고금리, 인플레이션, 원자재 가격 등의 국제 경제 지표의 변동 및 세계 경기흐름은 큰 영업 변수입니다. 또한 전세계적인 지정학적 리스크에 의한 이동제한, 경기 침체, 신규 프로젝트 발주 지연 등으로 주요 국가의 경기 둔화에 따른 글로벌 성장세 약화, 세계 교역 증가세 둔화 등으로 세계 경제의 불확실성이 확대될 것으로 전망됩니다.

다만, 금리 인상발 충격을 받았던 금융시장이 회복세를 보이고 있으며, 당사의 주요 마켓인 신흥국 경제의 반등 등을 통해 새로운 사업기회를 모색할 수 있으며, 이는 광범위한 해외 네트워크를 가진 모트렉스에게 새롭고 지속적인 기회가 될 수 있을 것으로 기대됩니다.

한편, 국내 자동차부품업체들은 국내외 적시 원자재 확보 및 물류 기능 강화, 사업 Value Chain 확대 등을 통해 단순 수출업 위주의 사업구조를 재편하는 등 신성장동력을 개발하기 위해 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 사업의 특성 (1) 사업의 내용 당사는 Automotive HMI (Human-Machine Interface) 개발 능력을 기반으로 최첨단 In Vehicle Infotainment(이하”IVI”) 제품 및 각종 전장용품을 개발하여 생산하고 있으며, 동 제품은 완성차 업체로부터 업체 선정된 후 협의된 품질 프로세스에 맞추어 개발, 생산하여 PIO 또는 DIO 방식으로 장착, 글로벌 지역에 공급되고 있습니다. IVI시스템은 또한, Apple Car Play, Google Android Auto 등, 스마트폰과 디스플레이를 양방향 연결하는 커넥티비티비 기술 등을 공식 인증 획득하여 적용한 최첨단 제품을 생산하고 있으며, 이 분야에서 국내 최고 수준의 전문 인력을 보유하고 있습니다. 이는 스마트카의 한 종류인 커넥티드카와 연관된 기술로서 향후 당사의 매출 성장에 대한 기여도가 높은 기술 입니다.을 것으로 판단됩니다 IVI제품 개발로 축적된 기술력을 바탕으로 차량 내 다양한 디스플레이 (Display) 장치를 공급하고 있으며, 국내/외 SUV와 RV 차량 및 대형 버스 등을 대상으로RSE(Rear Seat Entertainment) 제품 공급이 확대 되고 있습니다.

근래 모빌리티 서비스가 확대됨에 따라 각 서비스의 원활한 운영을 위한 커뮤니케이션 채널로 차량 디스플레이 시스템의 수요가 증가되고 있습니다. 서비스의 목적에 따라 디스플레이 시스템의 요구사항이 세분화되고 있으며, 당사가 가진 IVI와 RSE등 디스플레이 시스템 개발 제조 기술은 개별 서비스에 최적화된 목적형 차량용 디스플레이 시스템으로 적용하기에 최적 솔루션으로 선호되고 있습니다. 당사는 이 분야를 차세대 차량용 디스플레이 시장으로 개척하고자 기술개발에 집중하고 있습니다. 차량 디스플레이 제품 외에 대쉬캠 제품과, 차량내 공기청정기 제품을 개발 공급함으로 전장제품군 다양화와 고객 다변화로 사업 확대를 지속하고 있습니다. 1) PIO IVI사업

현재 당사의 주요 매출 품목은 In Vehicle Infotainment(이하 “IVI) 제품으로 동 제품의 시장은 Before Market(OEM 제품), After Market 마켓 및 PIO(Port Installed Option) Market으로 구분할 수 있습니다. Before 마켓은 완성차 업체에서 사양의 결정, 제품 개발 및 생산을 주도하는 시장이며, After 마켓 시장은 사양의 결정, 제품 개발 및 생산을 IVI 제품 공급업체가 주도하여 고객에게 차량이 인도된 이후 해당 제품이 차량에 장착되는 시장입니다. 동 시장의 중간 단계에 있는 PIO 마켓은 자동차 메이커 회사와 사양의 협의가 이루어지고 자동차 메이커사의 공급 여부가 결정되면 제품 개발 및 생산은 공급업체에서 주도하여, 고객에게 차량이 인도되기 전에 장착되는 시장으로 소비자는 PIO 제품을 Before Market 제품과 동일하게 인식하는 특징이 있습니다.

[시장별 주요 특성]

구분

Before Market

PIO

After market

사양결정

자동차 제조사

자동차 제조사+PIO 업체

공급업체

제품개발/생산

자동차 제조사 및 부품사

PIO 업체

공급업체

제품장착

자동차 조립라인 (고객 차량 인도 전)

Port 또는 자동차 공장 內 (고객 차량 인도 전)

카센터/고객DIY (고객 차량 인도 후)

고객인식

순정 제품

순정 제품

시장 제품

Before 시장에서 판매되는 제품은 통상적으로 OEM 제품이라고 불리우고 있으며, 자동차 회사에서 사양의 결정, 제품개발 등 주요 사양을 결정하므로, 자동차 메이커 회사들은 고객들에 대한 품질/이미지 관리 등을 위하여 OEM 제품의 공급을 선호하였습니다. 하지만, OEM 제품은 설계부터 최종 제품의 완성까지는 장기간이 소요됨에 따라 유행에 대한 민감도가 높은 IVI 제품을 OEM 제품으로 공급하는 경우 최신 트랜드를 반영하지 못하는 특징이 있습니다. 이에 반하여, PIO 제품은 제품 개발까지 7~14개월 가량 소요되며, 다양한 기능을 즉각적으로 반영할 수 있기 때문에 소비자들의 트드랜드 변화에 즉각적인 대응이 가능함에 따라 OEM 수준의 제품을 공급하는 PIO 업체를 선호하는 방향으로 전환되고 있습니다.

자동차는 특정 지역에 판매되는 것이 아니며, 글로벌 지역에 판매됨에 따라 판매 국가별로 라디오 주파수의 차이 등 사양적인 차이가 존재하며, 지역별로 소비자들의 니즈가 다양함에 따라 획일화된 OEM 제품을 공급하기에 어려움이 있습니다.

최근 급격한 트랜드 변화에 따른 현지 특화 기술 및 대화면 (10.25인치 이상) 모니터 사양 적용 니즈가 커지고 있어 PIO IVI에 대한 요청이 커지고 있는 상황입니다.

또한, A/S센터의 운영 비용, OEM 제품 개발에 소요되는 비용 등을 고려하면 일정 수준 이상의 판매량이 확보되지 않는 경우 OEM 제품 공급을 통하여 수익성을 확보하기에는 어려움이 있습니다. After Market 시장은 소비자가 원하는 다양한 기능의 제품이 존재하지만, 소비자들이 원하는 수준의 품질 및 A/S 수준을 충족하지 못함에 따라 소비자들로부터 외면을 받고 있습니다.

글로벌 자동차 시장의 경쟁은 치열해지고 있으며, 경쟁우위를 차지하기 위하여 자동차 메이커 회사들은 소비자들이 요구하는 품질수준, 사양 수준 등에 충족하는 IVI 제품을 공급하기 위한 노력을 하고 있습니다. OEM 제품을 생산하여 공급하기 위해서는 충분한 수량의 공급 물량이 충족되고, 가격 경쟁력도 존재하여야 하므로 모든 국가를 대상으로 완성차 업체들이 OEM 제품을 공급하기에는 어려움이 존재하고 있습니다. 또한, 국가별 높은 수입관세 등 여러가지 제약 요인이 있으며, 판매시장마다 트랜드에 대한 소비자들의 다양한 니즈가 존재합니다. 이러한 시장 상황에서 탄력적인 대응을 위하여 PIO 시스템을 도입하였습니다.

완성차 업체는 PIO 시스템을 도입하여 OEM 수준에 근접하는 품질의 IVI 제품을 공급하며, PIO IVI 제품을 생산하는 업체가 판매 이후 발생하는 A/S 등의 후속작업을 소비자들에게 제공하여 완성차 업체에 대한 품질이나, 브랜드 이미지를 강화하는 전략을 추구하게 된 것 입니다. 반기보고서 제출일 현재 PIO IVI 시장은 OEM 제품이 공급되지 못하나, 국내 완성차 업체가 전략적으로 중요하다고 판단하는 지역에서 제품이 공급되고 있으며, 동 시장은 주로 인도, 멕시코, 베트남, 이스라엘 등의 신흥국과 미국 등과 같은 선진국가를 대상으로 합니다. 이 시장은 IVI 제품 만이 아니라, RSE 등 다른 차량용 디스플레이 품목에 대해서도 판매가 확대되고 있습니다.

2) 스마트카 사업 다소 포괄적이고 영역을 파괴하는 의미를 가지고 있는 스마트카는 기계 중심의 차량 기술에서 최신의 전기, 전자, 정보통신 기술을 융복합하여 고도의 안전과 편의를 제공하는 자동차로 정의할 수 있으며, 커넥티드카(Connected Car), 자율주행차(Self-Driving Car) 등과 혼용되어 사용되고 있습니다. 스마트카는 자동차의 지능화를 통해 운전자의 안전과 편의를 제공하기 위한 일련의 과정을 포괄하고 있는 보다 상위의 개념으로 볼 수 있으며, 안전과 편의의 극대화는 차량 탑승자의 운전 개입을 최소화함으로써 달성할 수 있습니다. 결과적으로 자율주행자동차는 스마트카의 궁극적인 모습이라고 할 수 있습니다.

[ 커넥티드카와 자율주행차의 정의]

구 분

개념

커넥티드카 (Connected Car)

- 통신기기 또는 외부 인프라(클라우드)와의 연동을 통해 자동차의 안전과 편의성을 향상시킨 차 ex) 스마트폰을 통한 자동차 제어 및 관리 등

자율주행차

(Self Driving Car)

- 운전자 조작없이 자동차 스스로 주행할 수 있는 자동차로서 유사개념은 무인자동차(Driverness Car)

스마트카

(Smart Car)

- 전기/전자/통신 등 IT 기술을 융합하여 고도의 안정과 편의를 제공하는 자동차

- 협의로는 통신망에 상시 연결된 커넥티드 카, 광의로는 자율주행차 등을 포괄

스마트카의 궁극적인 모습인 자율주행자동차의 핵심 기술은 1) 레이다/라이다 센서, 2) 영상 센서(카메라), 3) 자율주행 기록장치(ADR) , 4) V2X 통신 , 5) 고정밀 디지털 지도, 6) 복합 측위, 7) 스마트 액추에이터, 8) 운전자-차량 인터페이스(HMI), 9) 차세대 IVN 기반 통합 DCU로 분류될 수 있습니다.

당사는 핵심 역량인Automotive HMI 기술은 운전 보조 분야, 운전 안전 분야, 차량 엔터테인먼트 분야, 텔레메틱스 분야, 특수 목적 차량 분야 및 친환경 분야에 적용될 수 있는 범용적인 기술로서 당사는 향후 핵심 역량을 바탕으로 동 분야의 진출을 통한 지속적인 성장을 진행 할 예정입니다.

주요 사업 영역

자동차 산업은 IoT, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 고성능 차량과 같은 새로운 신기술과 신기술들의 융합으로 일어나는 혁신, 자동차의 개념의 변화 및 패러다임의 변화가 가져온 완전히 새로운 시대적 변화에 직면하고 있습니다. Automotive HMI 기술을 기반으로 스마트카 및 자율주행차량의 시대는 본격적으로 개화될 것으로 판단되고 있으며, 당사가 보유하고 있는 제품의 적용 확대가 예상됩니다.

커넥티드카와 자율주행차량과 당사 제품과의 연관성.jpg
커넥티드카와 자율주행차량과 당사 제품과의 연관성

3) 목적형 이동수단 디스플레이 사업

다양한 모빌리티 서비스들이 나타나고 개별 서비스의 목적에 따라 차량을 제작하는 추세가 나타나고 있습니다.(예:중국 DIDI추싱 D1, 현대자동차 PBV). 목적형 자동차(-PBV (Purpose Built Vehicle))라는 용어의 등장이후 개별 목적에 특화된 내/외장 구성이 갖춰진 자동차가 시장에 나타나고 있습니다. 특히 중국의 디디추싱(중국 차량 공유 서비스 회사)은 전기차 제조업체인 BYD와 손을 잡고 온라인 콜 전용 택시 D1차량의 양산을 발표하는 행보를 보이고 있습니다. 국내/외 자동차 업계와 모빌리티 사업계와의 협업으로 이런 형태의 목적형 자동차들이 나타날 것으로 보입니다.

현대자동차 pbv.jpg
현대자동차 PBV

DIDI추싱

목적형 차량은 차량의 서비스를 운전자 및 탑승자에게 제공하기 위하여 특별한 디스플레이 디바이스를 적용하며, 개별 디스플레이는 목적형 차량의 HW 시스템과 연동을 기반으로, 탑승자가 디바이스들을 컨트롤하거나 상태를 알 수 있는 SW를 제공합니다. 당사는 IVI 시스템과 RSE시스템에 대한 개발 및 생산 역량을 바탕으로 목적형 이동수단 디스플레이를 적극적으로 개발하고 있습니다. 고속버스, 철도, 택시 등 이동고객을 위한 서비스 디스플레이 및 대형 상용차, 중장비, 농기계 등 엔터테인먼트와 업무를 처리하기 위한 디스플레이 사업이 활성화 될 것으로 기대됩니다. 당사는 목적형 차량용 디스플레이 시스템을 차세대 제품군으로 육성하고 있으며, 이를 위하여 고성능 HW플랫폼을 확보하고, 대화면 디스플레이 시스템 및 목적형 차량의 서비스를 구동할 수 있는 기반 SW 플랫폼을 구축하고 있습니다. 4) 전장용품 사업 (공기청정기 등)

미세먼지에 대한 관심의 증대와 팬더믹으로 기인한 세균 바이러스 제거에 대한 고객의 요구사항은 차량 전장용품에도 동일하게 나타나고 있습니다. 당사는 컵홀더 타입의 공기청정기와 콘솔 암레스트형 공기청정기를 개발하여 완성차업체에 공급하고 있습니다. IVI시스템 개발을 통해 축적된 기술을 바탕으로 텔레메틱스 시스템과 연동함으로써 차량에 탑승전 차량 실내 공기를 청정하게 하는 기능이 적용 되어있습니다.

암레스트 콘솔일체형 공기청정기.jpg
암레스트 콘솔일체형 공기청정기

인도시장에서 큰 반향을 일으키고 있으며, 인도시장에서 축적된 기술을 바탕으로 국내 및 글로벌 향지로 제품의 파생 개발을 추진 중입니다. 세균, 바이러스 박멸 기능을 추가하고 기능의 고도화 개발을 통하여 차량 실내 청결 제품으로 시장 확대를 목표합니다.

(2) 제품 설명

1) 제품 현황

당사는 운전자와 차량간 의사소통을 위한 Automotive HMI 기술을 바탕으로 IVI 제품을 생산하여 판매하고 있습니다. Automotive HMI 기술은 운전자와 자동차가 서로 의사소통을 할 수 있도록 환경을 만드는 기술입니다. 향후 자동차 시대의 변화에 대응하기 위하여 당사는 Automotive HMI 기술을 기반으로 Apple Car Play, Google Android Auto, 스마트 폰과 디스플레이를 양방향으로 연결하는 커넥티비티 기술 등이 적용된 커넥티드 카 시대에 적응하고 있습니다. 이에 최근 고객 편의 증대를 위해 무선 Google Android Auto를 개발, 인증 획득 하였고 AI 음성인식 기술 적용 개발을 하고 있습니다. 또한 차량 내 멀티미디어 트랜드가 대화면(10.25인치 이상)으로 확대 됨에 따라 지역별로 다양한 사이즈 모니터 제품 공급을 통한 현지 니즈에 부합을 해 나가고 있습니다.

반기보고서 제출일 현재 당사의 주요 매출 품목은 Automotive HMI 기술을 적용한 IVI 제품으로 당사는 PIO 비즈니스 방식으로 완성차 업체에 제품을 공급하고 있습니다. PIO 제품은 OEM 근접한 수준의 품질을 충족하여야 하며, 글로벌 지역에 판매되고 A/S 등이 필요하므로 글로벌 네트워크가 기반이 되어야 합니다. 또한, 완성차 업체에 직접 공급되어 생산 라인에 포함되는 것이 아니며 최종 고객인 자동차 구매자에게 차량이 인도되기 전 장착되어야 하므로 차량의 위치 추적, 장착에 대한 노하우 등이 필요합니다. 설립일 이후 글로벌 지역에 A/S 부품을 공급한 당사는 Automotive HMI 기술을 기반으로 국내 완성차 업체에 PIO IVI 제품을 판매하고 있는 업체입니다.

IVI 시스템 외의 차량용 디스플레이로 RSE (Rear Seat Entertainment)를 국내 완성차 업체를 통하여 국내외에 공급하고 있습니다.

RSE 시스템은 중형 SUV, 준대형 승용차량 및 RV차량을 대상으로 공급되고 있으며, 특히 AM마켓 제품과는 달리 차량 내 안정성 확보를 위해 개발 과정에서 차량 충돌 테스트 등 안정성 테스트를 통과하고 있으며 다년간의 공급경험을 통해 안정된 품질과 풍부한 컨텐츠를 제공하여 고객들의 선택률을 높여 나가고 있습니다.

또한 디스플레이 시스템 개발 노하우 및 강점을 통한 중장비 디스플레이, 자율 주행 차량 내 디스플레이 등 목적형 차량 내 디스플레이 제품 확대를 해 나가고 있습니다.

IVI, RSE등 디스플레이 시스템 외에 Dashcam, 공기청정기 등의 제품의 판매도 늘어나고 있습니다. 특히 공기청정기 제품은 자동차 콘솔커버의 디자인 일체형 제품으로 판매되고 있으며, 전석 멀티미디어로 제어가 가능하고 텔레매틱스 시스템과의 연동을 통해서 차량 탑승 전 차내 공기를 정화하고 UVC LED로 바이러스나 세균의 제거를 하는 기능을 제공합니다.

당사가 공급하는 제품은 자동차 IVI 제품으로 자동차 탑승자에게 정보를 전달하는 기능에 부가하여 오락성을 가미한 기능을 보유하고 있습니다. 주요 제품으로 AVN, Smart Display(AV) 및 Audio가 있으며, 주요 제품의 현황은 다음과 같습니다.

[주요 제품 현황]

구 분

제품군

제품설명

매출처

매출 여부

비 고

IVI

AVN

- Navigation 기능 포함

- Apple Car Play 및 Google Android Auto 연결 가능

- 멕시코, 호주 등 글로벌 37개 국가 판매 중

AVN

수출

HMC / KMC/ IKCO / SAIPA

출하중

-

AV (Smart Display)

- Apple Car Play 및 Google Android Auto 연결 가능

- 멕시코, 호주 등 글로벌 7개 국가 판매 중

AV

수출

HMC / KMC/ IKCO / SAIPA

출하중

-

Audio

- 차량용 오디오 제품

- 멕시코 등 글로벌 3개 국가 판매 중

AUDIO

수출

HMC / KMC/ IKCO / SAIPA

출하중

RSE (Rear Seat Entertainment)

- 탑승자용 디스플레이 장치로서 VoD 콘텐츠, 위성 TV, 네비게이션 정보, 스마트폰 미러링 등 다양한 기능을 제공하는 IVI 기기

- 현대자동차 및 기아자동차 프리미엄 버스 공급 개시

RSE

내수 / 수출

HMC / KMC/ 코레일(KTX) / SRT

출하중

- 프리미엄 고속 버스용 엔터테인먼트 시스템

- 위성 TV 개별 채널 제공

- 안드로이드 기반 IVI AV 시스템

- 스마트폰 미러링

차량용

디스플레이

차세대

디스플레이

플랫폼

중장기 클러스터 중장비 / 상용차 용 디스플레이 제품 군

- 대화면 Full Color 디지털 클러스터

- 대화면 클러스터 어플리케이션 제어기

국내

개발중

ADAS

Dashcam

- SSD 저장장치 매립형 블랙박스

- 4CH HD급 영상저장 기능 보유

- 주차 중 저장 기능 및 모션 인식 이벤트 저장 기능

DASHCAM

내수 / 수출

경찰청/렌터카/택시 등

출하중

- SSD 저장장치 사용

- 매립형으로 현대자동차 생산팀과 연계한 PIO 장착

- 자사 모델 AIDA 및 AVN과의 데이터연동(영상확인 등)

- 야간 실내 영상 촬영이 가능한 IR카메라

AIDA

(스마트 순찰차용 통합

디바이스)

- 특수목적 차량에 탈부착 할 수 있고, 부착 시 차량과 유무선으로 연결되어 차량 및 차량 내 다른 기기들과 통신이 가능하도록 제작 된 통합 디바이스

AIDA

경찰청 등

출하중

- AVN 연동을 통한 제품 경쟁력 강화

- 텔레매틱스 서비스 및 Black Box , RADAR 등의 전장제품과 융합하여 새로운 상품으로 시장 확대 전망

특수목적

차량

분야

Fleet Management System

- 차량의 위치, 경로, 주행 정보를 실시간 조회 , 저장, 분석 하여 차량의 경로 추적, 최적 경로 도출, 경로 이탈 방지 등을 지원하는 정 보시스템

FMS

글로비스 / 미국,인도 등

해외 고객사

출하중

- 해외 법인망을 활용한 해외 거점 지역별 적용 확대

- 시스템 운영으로 확보되는 데이터를 활용한 추가 서비스 확대 개발

전장

용품

공기청정기

자율주행 시스템

- 컵홀더 형 차량용 공기청정기

- 암레스트 콘솔 일체형 공기청정기

공기청정기

해외 고객사

(인도)

출하중

지속적인 차종 확대 중

2) 경기변동과의 관계

자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그러한 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 특히 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 비교적 고가인 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다.

또한, 각국의 경제, 자동차산업의 발전 정도에 따라 경기변동의 특성이 다르게 나타납니다. 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 북미, EU, 일본 등 선진국 시장은 경기변동에 따라 자동차 수요가 민감하게 반응하지만, 큰 성장세를 보이고 있는 BRICS 등의 신흥국 시장의 경우에는 경기변동에도 불구하고 비교적 꾸준한 수요 증가를 보이고 있습니다.

당사가 주요 제품인PIO IVI, RSE, 공기청정기 제품은 고객이 자동차를 인도 받기 전에 자동차에 장착되므로 신차 수요와 관련되어 있으므로 경기변동에 자유로울 수는 없습니다. 다만, 당사는 수주 확정된 차종 운영 기간 (2.5~ 3년) 내 공급은 지속됨에 따라 수주 잔고 물량을 확보를 한 상황이어서 단기 경기변동에 따른 영향이 상대적으로 적은 것으로 판단됩니다.

3) 제품의 라이프사이클

치열한 경쟁이 진행되고 있는 완성차 시장 내에서 자동차 메이커사들은 경쟁우위를 확보하기 위하 여 품질을 중요시 하고 있으며, 브랜드 관리를 철저하게 진행하고 있습니다. 당사의IVI 자동차 전장 제품은 소비자들이 완성차로부터 받는 직접적인 이미지를 제공함에 따라 완성차 업체들은 동 제품의 철저한 관리를 위한 노력을 지속하고 있습니다. 이러한 환경 하에서, PIO IVI, RSE 제품이 적용되는 지역은 과거 중동지역에서 중남미 및 인도, 베트남, 이스라엘 지역 등으로 지속적으로 확대되고 있습니다.

또한, 과거 PIO IVI 제품은 국내에서 생산된 수출 차량에 국한되어 적용되었으며, 국내 완성차 업체의 자동차 생산 이후 선박에 선적 전 항구에서 장착되어 자동차가 판매되는 글로벌 지역에 판매되었습니다. 하지만, 최근에는 완성차 업체의 해외 현지법인에서 자동차 생산 인라인에서 OEM제품과 동일한 프로세스로 장착을 하거나 현지 차량 생산 이후 별도의 공간에서 IVI 제품을 장착하여 해외 현지법인의 내수 또는 수출용으로 판매되는 등 적용 시장이 확대되고 있는 추세입니다.

이 뿐만 아니라 기존의 OEM 제품이 공급되는 시장에서 완성차 업체들은 경쟁우위를 확보하기 위하여 현지 특화 기술 및 사양을 반영한PIO IVI 제품을 적용하여 판매하는 추세도 확대되고 있습니다.

[PIO IVI 시장 시기별 구분]

구 분

주요 내용

해외 법인판매 지역

1기 (2006 ~ 2008)

- 현대차 싼타페용 AVN 공급을 통해 최초 중동 진출

- 기아차 모하비용 AVN 공급으로 러시아 진출 공급

중동, 러시아

2기 (2009 ~ 2013)

- 현대/기아차 호주법인에 PIO AVN 공급

- 2014년 한국/호주 FTA 발효로 판매 확대

호주, 브라질

3기 (2013 ~2018 2019)

- PIO 제품을 국내에서만 장착 진행하다 현대/기아차 진출한 해외 공장에 장착 거점 확보를 통해 판매 가능 국가 다변화 및 매출 확대

- 유럽 생산공장 최초 진출(체코 현대, 슬로박 기아, 러시아 현대)

- 인도, 멕시코 생산공장에 장착 거점 확보

브라질, 인도,

멕시코, 터키

체코, 슬로바키아,

러시아

4기 (2019 ~ )

- 공급 제품의 품종 확대를 통해서 매출처 다변화 - 공기청정기 제품 차종 확대 - RSE제품 공급 차종 확대 (컨텐츠 확대 등으로 시장 요구사항 반영)

국내 및 글로벌 시장

완성차 업체의 품질에 대한 높은 관심도, 시장에서 가격경쟁력 확보 등에 따라PIO IVI 제품의 공급은 확대되고 있는 추세입니다. 완성차 품질에 대한 소비자들의 관심 증가, 치열한 경쟁의 지속 등이 예상되는 글로벌 자동차 시장에서 완성차 업체들의PIO IVI 제품에 대한 관심은 지속적으로 증가할 것으로 예상되며 이에 따라, 동 시장은 지속적인 성장이 예상되고 있습니다.

(3) 사업 구조

1) 사업구조

당사가 영위하는 PIO IVI 사업은 자동차 부품 사업과 유사하나, 제품의 소비수요를 완성차 업체가 아닌 완성차 업체의 해외 판매 대리점 또는 딜러가 결정하는 특징이 있습니다. 완성차 업체는 제품의 사양, 품질수준 확인을 위한 가이드라인을 주며, PIO IVI 생산업체는 완성차 업체의 가이드라인을 준수한 제품을 생산하여 제품을 공급하여 완성차 업체가 판매하는 차종에 대하여 수주를 받고 있습니다.

당사가 생산하여 공급하는 제품인 PIO IVI 제품은 소비자에게 인도되기 전 자동차에 장착되는데, 국내 수출 물량에 대해서는 수출 자동차의 선적 전 Port에서 진행되며, 해외 공장에서 생산되는 자동차의 경우 해외 자동차 생산공장 내 별도의 공간에서 자동차에 장착되어 판매되고 있습니다.

동 제품의 발주는 차량을 수입하여 판매하는 해외 각국 자동차 대리점 또는 딜러가 오더링 시스템을 통해서 해당 차량에 장착될 IVI 제품을 발주하고 있습니다. 대리점 또는 딜러는 시스템상에 PIO IVI 제품이 등록되어 있어 대리점 또는 딜러에서 선택할 수 있도록 되어 있으며, 대리점 또는 딜러가 발주한 PIO IVI 제품은 완성차 업체를 통해 PIO 공급업체에 전달됩니다.

이와 같이 일반적인 자동차 부품사와 달리 당사가 생산하여 공급하는 제품의 최종 발주자는 완성차 업체가 아닌 해외 대리점 또는 딜러이며, 완성차 업체는 생산관리, 품질관리, 판매관리 등을 위한 중개 역할을 수행하고 있습니다.

당사 영업활동 사업구조.jpg
당사 영업활동 사업구조

(4) 신규 사업

1) 전장 IT 사업

무선 통신기술 및 모바일 OS 기술의 발달로 인해 차량용 디스플레이 (네비게이션 등)의 기능은 단순히 주행경로를 안내하는 기기의 역할에서 발전하여 운전자에게 유용한 다양한 정보 (운행정보, 경로정보, 차량상태 정보, 교통정보 등)를 전달하는 운전자-차량간의 가장 포괄적인 대면창구(Interface) 역할로 확대되고 있습니다.

당사는 Automotive HMI 기술을 바탕으로 차량용 네비게이션 시스템을 주력 제품으로 개발하고 있습니다. 자동차와 IT기술의 융합 트랜드에 따라 차량용 Display의 역할은 가장 포괄적인 Human Machine Interface의 기능으로 확대되고 있으며, 이에 선제적으로 대응하기 위해 모트렉스는 지속적인 R&D를 통해 미래 지향적인 In-Vehicle-InfotainmentIVI 개발을 위한 핵심 기술들을 확보하고 있습니다.

차량 Display의 진화에 대해 선제적으로 대응하기 위하여 모트렉스는 국내 업계 최대 규모의 연구인력을 확보하고 Software 및 Hardware 전분야에 걸쳐 핵심 요소기술을 확보하고 있습니다. 이에 대한 예로, Google 및 Apple의 철저한 테스트를 거쳐 Car play, Android Auto 인증을 받았으며, 최근 트랜드 변화에 따라 무선 Android Auto 인증도 받았습니다. Car Connectivity Consortium의 국제표준 Phone Connectivity 기술을 개발하여 모바일 기기와의 융합 기술을 확보하였습니다. 확보된 기술력 및 해외 서비스망을 기반으로 In Vehicle Infotainment 분야의 새로운 시장을 선점하기 위하여 핵심역량 기반의 신사업을 추진하고 있습니다.

특히 SW 기술 역량 확보에 노력을 기하여, Apple사 최신 커넥티비티 기술인 무선 CarPlay 인증을 취득함을 비롯하여, 음성처리 기술과 네트웍 기반 서비스를 접목함으로 AI 음성인식을 지원하는 제품들을 지속적으로 개발해 내고 있습니다. 최신의 소프트웨어와 어플리케이션들과의 연동을 위하여 최신 버전 안드로이드 운영체제를 지원하는 플랫폼을 확보하였습니다.

차량 디스플레이는 차량의 주행환경 및 차량의 목적에 따른 업무 테스크를 탑승자에게 전달하는 중요 인터페이스 입니다. 자율주행 차량의 디스플레이는 자율주행 차량의 운행상태를 탑승자에게 표출함으로써 자율주행 차량의 동작에 대한 신뢰를 할 수 있도록 하며, 탑승자가 편안한 이동을 할 수 있도록 합니다. 당사는 자율주행과 군집주행 등 차세대 이동형태에 대한 분석을 통하여 운전자, 탑승자에게 적절한 정보의 전달과 안전한 이동이 될 수 있도록 디스플레이 시스템을 개발 중에 있습니다.. 2) 전장 용품 사업

자동차 실내공간에 대한 새로운 정의가 이루어 지면서 단기 거주공간으로써 쾌적한 실내 환경에 대한 요구사항이 높아지고 있습니다. 당사는 완성차 업체를 대상으로 한 차량용 공기청정기 제품 공급을 통하여 쾌적한 공기를 제공할 수 있는 기술을 확보하였으며, 팬더믹 시대를 거치면서 세균 및 바이러스 박멸할 수 있는 기술을 확보함으로 공용으로 사용되는 차량의 안전을 보장할 수 있는 기술에 대한 요구에 부합하는 제품을 확보하였습니다. 인도시장 아이템으로 기획된 공기청정기는 차종 확대를 통해 판매량이 증가하고 있으며, 팬데믹 상황에서 높아진 개인위생에 대한 고객 니즈에 대응 할 수 있도록 UVC 살균 바이러스 박멸 기능을 보강 함으로 시장 기대에 부응하고 있습니다. 인도 시장에서 확인된 제품 품질과 소비자 반응을 통해서 국내 및 글로벌 시장으로의 진출이 예상되고 있습니다.

카메라 센서를 기반으로한 ADAS (Advanced driver assistant system) 제품으로 DashCam, DMS(Driver Monitor System) 제품을 개발하였으며, Radar센서 기술의 개발을 통하여 ROA (Rear Occupant Alert-후석잔류승객 감지 시스템) 제품 개발을 하고, 이 제품들을 글로벌 고객에게 공급하고 있으며 공급 협의 중에 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제22기(2022.01.01-2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"의 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기말 2022년 12월 31일 현재

제 21 기말 2021년 12월 31일 현재

모트렉스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 22 기말
제 21 기말

자산

Ⅰ.유동자산

1. 현금및현금성자산
5,30,31
45,710,107,695
23,332,833,951

2. 매출채권및기타채권
5,6,25,30,31
102,018,227,726
76,288,744,895

3. 기타유동금융자산
5,7,25,30,31
2,677,210,984
2,552,584,043

4. 당기손익인식금융자산
5,30,31
1,994,281,781
2,154,170,603

5. 재고자산
8
107,665,983,811
97,100,613,926

6. 기타유동자산
9
7,338,814,118
5,902,195,350

7. 당기법인세자산
24
1,359,611,835
568,686,911

유동자산 합계

268,764,237,950
207,899,829,679

Ⅱ.비유동자산

1. 기타포괄-공정가치금융자산
5,10,31
15,245,859,361
13,949,844,358

2. 당기손익-공정가치금융자산
10,31
2,726,257,810
5,828,538,494

3. 만기보유금융자산
5,31
721,000,000
721,000,000

4. 기타비유동금융자산
5,7,25,30,31
1,985,511,725
2,671,381,234

5. 관계기업투자주식
11
626,728,058
827,552,724

6. 장기매출채권
6,31
960,012,441
1,339,891,711

7. 유형자산
12,26
113,943,198,965
110,566,170,447

8. 투자부동산
12
2,723,308,609
2,751,428,622

9. 무형자산
13
93,452,277,313
100,417,401,369

10. 이연법인세자산
24
6,510,169,863
5,995,365,064

비유동자산 합계

238,894,324,145
245,068,574,023

자산총계

507,658,562,095
452,968,403,702

부채

Ⅰ.유동부채

1. 매입채무및기타채무
5,14,25,31
71,522,153,896
66,560,639,613

2. 단기차입금
5,15,26,30,31
57,272,805,355
50,941,875,761

3. 유동성장기부채
5,15,26,30,31
2,826,000,000
14,043,000,000

4. 판매보증충당부채
18
5,513,092,105
5,558,272,140

5. 기타유동금융부채
5,7,31
8,759,359,829
6,936,302,902

6. 기타유동부채
5,7,9,31
8,632,824,346
6,862,916,328

7. 당기법인세부채
24
8,093,810,928
5,171,771,767

8. 파생상품부채

328,955,297
277,421,577

9. 전환권부채
5,16,30
-
1,946,909,142

10. 전환사채
16
-
822,966,886

11. 회사채
15
9,300,000,000
-

12. 리스부채
12
2,726,166,458
2,208,419,059

유동부채 합계

174,975,168,214
161,330,495,175

Ⅱ.비유동부채

1. 장기차입금
5,15,26,30,31
109,112,512,742
107,841,488,874

2. 복구충당부채
18
213,319,872
207,702,271

3. 판매보증충당부채
18
1,247,574,557
-

4. 비유동금융부채
5,7,31
2,226,899,995
138,261,538

5. 이연법인세부채
24
14,471,446,819
15,338,890,687

6. 퇴직급여충당부채

73,845,392
-

7. 파생상품부채

-
123,000,000

8. 회사채
15
28,000,000,000
32,300,000,000

9. 장기리스부채
12
1,263,943,972
2,456,449,814

비유동부채 합계

156,609,543,349
158,405,793,184

부채총계

331,584,711,563
319,736,288,359

자본

1. 지배기업지분

자본금
19
12,269,961,500
4,078,877,200

자본잉여금
19
94,258,771,231
99,881,854,624

기타자본조정
19
(6,077,381,534)
(8,915,641,538)

기타포괄손익누계액
19
11,348,930,253
11,394,770,181

이익잉여금
19
65,933,257,283
28,847,193,880

2. 비지배지분
1
(1,659,688,201)
(2,054,939,004)

자본합계

176,073,850,532
133,232,115,343

부채와자본총계

507,658,562,095
452,968,403,702

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

모트렉스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 22 기
제 21 기

I. 매출액
4,20,25
568,500,868,925
436,702,260,922

II. 매출원가
20,21
(440,190,972,760)
(344,138,026,597)

III. 매출총이익

128,309,896,165
92,564,234,325

IV. 판매비와관리비
21
(69,494,694,271)
(57,245,175,469)

V. 영업이익(손실)
4
58,815,201,894
35,319,058,856

VI. 금융수익
23
28,091,735,794
15,561,722,316

VII. 금융원가
23
(36,895,364,184)
(30,928,434,697)

VIII. 기타수익
22
1,406,203,454
1,623,990,779

IX. 기타비용
22
(4,102,930,950)
(5,343,563,849)

X. 관계기업투자손익
11
(233,221,379)
47,610,308

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)

47,081,624,629
16,280,383,713

XII. 법인세비용(수익)
24
8,582,439,230
4,721,580,129

XIII. 당기순이익(손실)

38,499,185,399
11,558,803,584

지배기업소유지분
19
38,586,094,844
11,667,632,626

비지배지분

(86,909,445)
(108,829,042)

XIV. 기타포괄손익

(45,839,928)
1,917,143,913

후속기간에 당기손익으로 재분류 되는 항목

- 기타포괄-공정가치금융상품평가이익

995,339,522
1,720,452,891

- 해외사업환산손익

(1,041,179,450)
196,691,022

XV. 총포괄이익(손실)

38,453,345,471
13,475,947,497

XVI. 총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

38,453,345,471
13,486,980,179

비지배지분

-
(11,032,682)

XVII. 주당손익

기본주당순이익
29
1,580
499

희석주당순이익
29
1,579
497

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

모트렉스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배지분합계
비지배지분
총 계

2021년 1월1일(전기초)
3,900,103,900
89,164,680,190
(8,915,641,538)
9,411,380,977
18,625,561,041
112,186,084,570
(2,753,413,020)
109,432,671,550

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
11,667,632,626
11,667,632,626
(108,829,042)
11,558,803,584

해외사업환산손실
-
-
-
207,723,704
-
207,723,704
(11,032,682)
196,691,022

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
1,720,452,891
-
1,720,452,891
-
1,720,452,891

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,445,999,787)
(1,445,999,787)
-
(1,445,999,787)

사채 보통주 전환
178,773,300
10,717,174,434
-
-
-
10,895,947,734
-
10,895,947,734

지분자본변동
-
-
-
55,212,609
-
55,212,609
-
55,212,609

종속기업투자주식 취득
-
-
-
-
-
-
818,335,740
818,335,740

2021년 12월 31일(전기말)
4,078,877,200
99,881,854,624
(8,915,641,538)
11,394,770,181
28,847,193,880
135,287,054,347
(2,054,939,004)
133,232,115,343

2022년 1월1일(당기초)
4,078,877,200
99,881,854,624
(8,915,641,538)
11,394,770,181
28,847,193,880
135,287,054,347
(2,054,939,004)
133,232,115,343

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
38,586,094,844
38,586,094,844
(86,909,445)
38,499,185,399

해외사업환산손실
-
-
-
(1,041,179,450)
-
(1,041,179,450)
-
(1,041,179,450)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
995,339,522
-
995,339,522
-
995,339,522

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

무상증자
8,142,844,000
(8,198,015,640)
-
-
-
(55,171,640)
-
(55,171,640)

사채 보통주 전환
48,240,300
2,743,824,950
-
-
-
2,792,065,250
-
2,792,065,250

자기주식취득
-
-
(265,456,800)
-
-
(265,456,800)
-
(265,456,800)

자기주식처분
-
-
1,677,670,122
-
-
1,677,670,122
-
1,677,670,122

자기주식처분손실
-
-
(275,076,552)
-
-
(275,076,552)
-
(275,076,552)

자기주식소각
-
-
1,500,031,441
-
(1,500,031,441)
-
-
-

주식매수선택권부여
-
-
201,091,793
-
-
201,091,793
-
201,091,793

연결실체내 자본거래 등
-
(168,892,703)
-
-
-
(168,892,703)
482,160,248
313,267,545

2022년 12월 31일(당기말)
12,269,961,500
94,258,771,231
(6,077,381,534)
11,348,930,253
65,933,257,283
177,733,538,733
(1,659,688,201)
176,073,850,532

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

모트렉스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주석
제 22 기
제 21 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

42,440,231,000

23,577,770,990

1. 영업에서 창출된 현금흐름

59,933,241,443

33,141,561,345

(1) 당기순이익

38,499,185,399

11,558,803,584

(2) 조정
27
55,444,585,125

48,521,723,881

(3) 자산 및 부채의 증감
27
(34,010,529,081)

(26,938,966,120)

2. 이자의 수취

355,214,560

164,183,238

3. 이자의 지급

(8,329,245,260)

(5,949,271,893)

4. 법인세의 환급(납부)

(9,518,979,743)

(3,778,701,700)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(17,019,113,194)

9,781,585,759

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

6,201,705,536

27,949,861,227

기타금융자산(유동)의 감소

1,765,191,584

6,185,252,821

기타금융자산(비유동)의 감소

57,807,500

1,243,470,748

기타금융부채(유동)의 증가

30,000,000

45,000,000

유형자산의 처분

159,137,402

104,515,191

무형자산의 처분

535,237,854

-

당기손익인식금융자산의 감소

127,887,608

20,212,777,668

당기손익-공정가치금융자산의 감소

3,526,443,588

158,844,799

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(23,220,818,730)

(18,168,275,468)

기타금융자산(유동)의 증가

(1,099,241,122)

(1,180,404,638)

기타금융자산(비유동)의 증가

(175,160,030)

(1,006,020,754)

유형자산의 취득

(15,431,156,773)

(4,495,582,837)

무형자산의 취득

(4,214,043,865)

(6,566,473,586)

투자부동산의 취득

(29,500,000)

-

당기손익-공정가치금융자산의 증가

(597,200,000)

(1,142,900,000)

당기손익인식금융자산의 증가

-

(3,011,541,164)

기타금융부채(유동)의 감소

(148,600,000)

(30,000,000)

종속기업및관계기업투자주식의 취득

(1,500,002,940)

(543,852,489)

비지배지분의 취득

(25,914,000)

-

기타포괄-공정가치금융자산의 감소

-

(191,500,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,425,285,328)

(25,454,765,861)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

66,280,664,904

167,722,649,700

단기차입금의 차입

46,951,761,704

30,458,899,262

장기차입금의 차입

12,878,000,000

107,674,247,838

회사채의 발행

5,000,000,000

27,688,000,000

배당금의 수취

1,450,903,200

1,901,502,600

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(67,705,950,232)

(193,177,415,561)

단기차입금의 상환

(41,223,832,110)

(19,734,597,926)

장기차입금의 상환

(7,128,401,427)

(96,445,359,447)

유동성장기부채의 상환

(15,918,000,000)

(2,567,359,324)

리스부채의 상환

(3,170,259,895)

(1,651,120,793)

비지배지분의 상환

-

(71,332,978,071)

자기주식의 취득

(265,456,800)

배당금의 지급

-

(1,446,000,000)

IV.현금및현금성자산의 증가(I+II+III)

23,995,832,478

7,904,590,888

V.기초의 현금및현금성자산

23,332,833,951

15,576,547,762

VI.현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,618,558,734)

(148,304,699)

VII.기말의 현금및현금성자산

45,710,107,695

23,332,833,951

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 22 기 2022년 12월 31일 현재

제 21 기 2021년 12월 31일 현재

모트렉스 주식회사

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 22 기말
제 21 기말

자산

Ⅰ.유동자산

1. 현금및현금성자산
4,31,32
24,099,398,730
7,036,523,592

2. 매출채권및기타채권
4,5,26,31,32
87,803,813,349
58,978,495,904

3. 기타유동금융자산
4,6,26,31,32
3,114,955,629
1,410,571,156

4. 당기손익인식금융자산
4,6,26,31,32
1,994,281,781
2,154,170,603

5. 재고자산
7
46,533,542,198
46,269,326,703

6. 기타유동자산
8
2,650,207,813
2,087,141,975

유동자산 합계

166,196,199,500
117,936,229,933

Ⅱ.비유동자산

1. 기타포괄-공정가치금융자산
9
19,000,000
19,000,000

2. 당기손익-공정가치금융자산
4,9,31,32
2,726,257,810
5,828,538,494

3. 만기보유금융자산
4,6,31,32
721,000,000
721,000,000

4. 기타비유동금융자산
4,6,26,31,32
1,386,841,750
1,650,579,838

5. 종속기업및관계기업투자주식
3,10,11,26
74,850,610,581
73,350,607,641

6. 유형자산
12,27
52,025,777,843
51,312,081,750

7. 투자부동산
13
2,723,308,609
2,751,428,622

8. 무형자산
14
13,266,704,148
19,158,489,921

9. 이연법인세자산
25
6,119,266,920
4,992,680,120

비유동자산 합계

153,838,767,661
159,784,406,386

자산총계

320,034,967,161
277,720,636,319

부채

Ⅰ.유동부채

1. 매입채무및기타채무
4,15,26,32
55,028,669,578
51,244,501,535

2. 단기차입금
4,16,27,31,32
44,360,728,555
39,461,108,761

3. 유동성장기부채
4,16,27,31,32
826,000,000
12,043,000,000

4. 회사채
16
9,300,000,000
-

5. 판매보증충당부채
19
1,200,946,390
1,481,118,256

6. 전환권부채
4,17,32
-
1,946,909,142

7. 전환사채
4,17,32
-
822,966,886

8. 파생상품부채
17
59,010,000
206,500,000

9. 기타유동금융부채
4,6,31,32
993,560,786
979,788,903

10. 기타유동부채
8
11,561,728,715
5,409,197,193

11. 리스부채
12
1,920,351,775
1,885,238,497

12. 당기법인세부채
25
2,389,439,148
282,236,528

유동부채 합계

127,640,434,947
115,762,565,701

Ⅱ.비유동부채

1. 장기차입금
4,16,27,31,32
8,925,425,295
1,626,000,000

2. 복구충당부채
19
213,319,872
207,702,271

3. 회사채
16
18,000,000,000
22,300,000,000

4. 판매보증충당부채
19
1,247,574,557
-

5. 파생상품부채
17
-
123,000,000

6. 기타비유동금융부채
4,6,31,32
103,000,000
-

7. 장기리스부채
12
159,150,695
1,899,531,060

비유동부채 합계

28,648,470,419
26,156,233,331

부채총계

156,288,905,366
141,918,799,032

자본

1. 자본금
20
12,269,961,500
4,078,877,200

2. 자본잉여금
20
90,157,583,152
95,611,773,842

3. 기타자본조정
20
(5,987,026,667)
(8,840,286,671)

4. 이익잉여금
20
67,305,543,810
44,951,472,916

자본합계

163,746,061,795
135,801,837,287

부채와자본총계

320,034,967,161
277,720,636,319

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

모트렉스 주식회사

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 22 기
제 21 기

I. 매출액
21,26,33
404,937,375,413
289,768,525,880

II. 매출원가
21,22,26
(322,543,598,581)
(236,568,799,673)

III. 매출총이익

82,393,776,832
53,199,726,207

IV. 판매비와관리비
22
(49,477,904,016)
(35,131,125,956)

V. 영업이익

32,915,872,816
18,068,600,251

VI. 금융수익
24
17,106,483,672
13,988,451,156

VII. 금융원가
24
(17,188,639,776)
(3,034,169,474)

VIII. 기타수익
23,26
605,339,665
1,142,727,534

IX. 기타비용
23
(8,005,323,060)
(7,399,600,957)

X. 법인세비용차감전순이익(손실)

25,433,733,317
22,766,008,510

XI. 법인세비용(수익)
25
1,579,630,982
501,996,083

XII. 당기순이익(손실)
20
23,854,102,335
22,264,012,427

XIII. 기타포괄손익
20
-
-

XIV. 총포괄이익(손실)

23,854,102,335
22,264,012,427

XV. 주당손익

기본주당순이익(손실)
30
977
953

희석주당순이익(손실)
30
976
933

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

모트렉스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021년 1월1일(전기초)
3,900,103,900
84,894,599,408
(8,840,286,671)
-
22,687,460,489
102,641,877,126

당기순이익
-
-
-
-
22,264,012,427
22,264,012,427

기타포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

전환금융상품 보통주 전환
178,773,300
10,717,174,434
-
-
-
10,895,947,734

2021년 12월 31일(전기말)
4,078,877,200
95,611,773,842
(8,840,286,671)
-
44,951,472,916
135,801,837,287

2022년 1월1일(당기초)
4,078,877,200
95,611,773,842
(8,840,286,671)
-
44,951,472,916
135,801,837,287

당기순이익
-
-
-
-
23,854,102,335
23,854,102,335

기타포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

무상증자
8,142,844,000
(8,198,015,640)
-
-
-
(55,171,640)

사채 보통주 전환
48,240,300
2,743,824,950
-
-
-
2,792,065,250

자기주식취득
-
-
(250,456,800)
-
-
(250,456,800)

자기주식처분
-
-
1,677,670,122
-
-
1,677,670,122

자기주식처분손실
-
-
(275,076,552)
-
-
(275,076,552)

자기주식소각
-
-
1,500,031,441
-
(1,500,031,441)
-

주식매수선택권부여
-
-
201,091,793
-
-
201,091,793

2022년 12월 31일(당기말)
12,269,961,500
90,157,583,152
(5,987,026,667)
-
67,305,543,810
163,746,061,795

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

모트렉스 주식회사

(단위 : 원)

과 목
주석
제 22 기
제 21 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

33,030,462,360

21,724,920,168

1. 영업에서 창출된 현금흐름

36,063,080,659

24,675,779,254

(1) 당기순이익

23,854,102,335

22,264,012,427

(2) 조정
28
34,904,658,119

11,291,703,255

(3) 자산 및 부채의 증감
28
(22,695,679,795)

(8,879,936,428)

2. 이자의 수취

196,243,802

56,638,579

3. 이자의 지급

(2,629,826,999)

(2,452,434,215)

4. 법인세의 환급(납부)

(599,035,102)

(555,063,450)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(19,349,825,518)

(31,688,803,730)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

6,015,513,034

6,275,752,292

기타금융자산(비유동)의 감소

1,204,507,500

782,452,417

기타금융자산(유동)의 감소

766,039,891

685,252,821

당기손익인식금융자산의 감소

-

3,523,186,715

배당금의 수취

-

992,152,748

유형자산의 처분

10,454,545

103,862,792

무형자산의 처분

478,067,510

-

당기손익-공정가치금융자산의 감소

3,526,443,588

158,844,799

기타금융부채(유동)의증가

30,000,000

30,000,000

기타금융부채(비유동)의 증가

-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(25,365,338,552)

(37,964,556,022)

기타금융자산(유동)의 증가

(2,022,461,688)

(702,886,998)

기타금융자산(비유동)의 증가

-

(25,000,000)

당기손익인식금융자산의 증가

-

(3,011,541,164)

기타금융부채(비유동)의 감소

(1,000,000,000)

-

기타금융부채(유동)의 감소

(109,107,000)

-

유형자산의 취득

(11,792,791,314)

(3,565,418,890)

종속기업및관계기업투자주식의 취득

(6,033,266,940)

(23,002,059,604)

무형자산의 취득

(3,781,011,610)

(6,495,749,366)

투자부동산의 취득

(29,500,000)

-

기타포괄-공정가치금융자산의 증가

-

(19,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가

(597,200,000)

(1,142,900,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

4,057,222,325

14,867,466,493

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

58,396,212,960

32,050,797,281

단기차입금의 차입

40,518,212,960

14,362,797,281

장기차입금의 차입

12,878,000,000

-

회사채의 발행

5,000,000,000

17,688,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(54,338,990,635)

(17,183,330,788)

단기차입금의 상환

(36,221,593,166)

(12,121,288,520)

유동성장기부채의 상환

(15,918,000,000)

(3,711,600,360)

자기주식의 취득

(250,456,800)

-

금융리스부채의 지급

(1,948,940,669)

(1,350,441,908)

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

17,737,859,167

4,903,582,931

V.기초의 현금및현금성자산

7,036,523,592

2,041,413,287

VI.현금및현금성자산의 환율변동효과

(674,984,029)

91,527,374

VII.기말의 현금및현금성자산

24,099,398,730

7,036,523,592

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

I. 미처분이익잉여금
66,679,757
44,325,686

전기이월미처분이익잉여금
42,825,655
22,061,674

당기순이익
23,854,102
22,264,012

회계정책의 변경
-
-

II. 임의적립금 등의 이입액
-
-

III. 합계
66,679,757
44,325,686

IV. 이익잉여금처분액
(6,610,361)
-

현금배당
(6,009,419)
-

이익준비금
(600,942)
-

V. 차기이월미처분이익잉여금
60,069,396
44,325,686

상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2023년 3월 24일이며, 전기 처분 확정일은 2022년 3월 25일이었습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

1. 자동차부품개발

2. CNG개발

3. 써비스 창고업

4. 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조 및 판매업

5. 시스템통합사업(IBS포함)

6. 정보처리 및 제공기술업

7. 위 각호와 관련된 도.소매업 및 유통업

8. 위 각호와 관련된 제조, 임가공(OEM), 조립, 기술자문, 서비스, 용역업

9. 위 각호와 관련된 핵심부품 및 주변기기 및 장비개발업

10. 위 각호와 관련된 임대 및 유지보수업(AS포함)

11. 위 각호와 관련된 무역업 및 무역대행업

12. 부동산 매매, 임대, 전매 및 서비스업

13. 위 각호와 관련된 전자상거래업

14. 위 각호와 관련된 부대사업일체

제 2 조 (목적)

1. 자동차부품개발

2. CNG개발

3. 써비스 창고업

4. 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조 및 판매업

5. 시스템통합사업(IBS포함)

6. 정보처리 및 제공기술업

7. 위 각호와 관련된 도.소매업 및 유통업

8. 위 각호와 관련된 제조, 임가공(OEM), 조립, 기술자문, 서비스, 용역업

9. 위 각호와 관련된 핵심부품 및 주변기기 및 장비개발업

10. 위 각호와 관련된 임대 및 유지보수업(AS포함)

11. 위 각호와 관련된 무역업 및 무역대행업

12. 부동산 매매, 임대, 전매 및 서비스업

13. 위 각호와 관련된 전자상거래업

14. 위 각호와 관련된 부대사업일체

15. 전기차 충전사업을 포함한 충전기 운영 및 관리

위탁 서비스업 및 기타 관련사업

16. 전기공사업

17. 배터리 CELL, 배터리 PACK 및 관련 부속품의 수

입, 개발, 제조 및 매매

-. 전기차 충전기 신규 사업 추진에 따른 사업의 목적 추가-. 전기차 배터리 신규 사업 추진에 따른 사업의 목적 추가

제 42 조의 3 (감사의 임기와 보선)

① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제42조의2에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제 42 조의 3 (감사의 임기와 보선)

① 감사의 임기는 취임후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제42조의2에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

-. 감사의 임기를 2년으로 변경

제 46 조 (이익 배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외에 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ 이익배당은 주주총회 결의로 정한다.

제 46 조 (이익 배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

-. 표준정관 반영

-. 결산배당기준일을 이사회결의로 정할 수 있도록 조항정비

제 46 조의 2 (분기배당)

① 이 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월·6월·9월의 말일 (이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립한 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

6. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

④ 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다

제 46 조의 2 (분기배당)

① 이 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3개월?6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내에 개최하는 이사회 결의로써 금전으로 이익배당(이하 “분기배당”이라 한다)을 할 수 있다.

② 제1항에 따른 분기배당금은 이사회 결의일부터 1개월 이내에 지급하여야 한다. 다만, 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

6. 상법시행법령에서 정하는 미실현이익

7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

-. 표준정관 반영

-. 결산배당기준일을 이사회결의로 정할 수 있도록 조항정비

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김문규
63.01.15
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김문규
모트렉스 감사
1990 ~ 2013
LG 전자
-

2013 ~ 2020
모트렉스
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김문규
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 LG전자, 모트렉스 연구소장으로 재임하는 등 풍부한 실무경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 감사 역할을 감당하기에 충분할 것으로 판단하여 추천함

확인서

감사 선임 확인서.jpg
감사 선임 확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(1명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

실제 지급된 보수총액
791,499,000

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 전자공지시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.poscointl.com) ▷ 투자정보 ▷ IR자료실 ▷ 사업보고서 게시판 및 감사보고서 게시판에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 개최(예정일) : 2023년 3월 23일1. 전자투표 이용에 관한 사항상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당회사는 2023년 제22기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷주소

- 인터넷 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

- 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 13일 9시 ~ 2023년 3월 22일 17시

- 기간 중에는 24시간 이용가능(단, 마지막 날인 24일은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

(주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주함