보라티알 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 보라티알

주주총회소집공고
2.9
주식회사보라티알

주주총회소집공고

2023 년 3 월 9 일

회 사 명 :
(주)보라티알

대 표 이 사 :
강민석

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 518 (논현동,화이트빌딩)

(전 화) 02-538-3373

(홈페이지)http://www.boratr.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 강민석

(전 화) 02-538-3373

주주총회 소집공고

(제8기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거하여 제8기 정기주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의 4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 24일(금) 오전10시00분

2. 장 소 : 서울시 강남구 강남대로 518 화이트빌딩 10층 (본사 대회의실)

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제8기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 (1주당 예정 배당금 : 보통주 1주당 300원)

제3호 의안 : 감사 백종민 선임의 건

성명

출생년월

주요약력

회사와의거래내역

최대주주와의 관계

백종민

1960.07

충남대학교 식품가공학과 졸업

서울식약청 농축수산물안전과장

에이스 관세법인 고문

-

-

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본사 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 주총참석장, 신분증 -대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2023년 3월 14일 09시 ~ 2023년 3월 23일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리 시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

2023년 03월 09일

주식회사 보라티알

대표이사 강민석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

심상범(출석률:66.6%)

찬 반 여 부

1차
2022-02-11
자기주식취득신탁계약 체결의 건
-

2차
2022-02-14
매출액 손익구조 30%이상 변경의 건
-

3차
2021년 결산 재무제표 승인의 건
찬성

4차
2022-03-08
제7기 정기주주총회 소집결의의 건
찬성

2021 사업연도 현금배당 지급의 건
찬성

5차
2022-03-15
자기주식취득신탁계약 체결 연장의 건
-

6차
2022-03-30
사외이사 선임 철회의 건
찬성

7차
2022-04-15
임시주주총회 소집에 관한 건
찬성

8차
2022-04-20
임시주주총회 소집결의외의 건
찬성

9차
2022-05-10
음성공장 지점 폐쇄의 건
찬성

10차
2022-05-31
정관 일부 변경 승인의 건
찬성

11차
2022-06-15
유형자산취득 결정의 건
찬성

12차
2022-07-15
일반외화대출 차입의 건
-

13차
2022-08-30
산업시설자금 및 외국환 한도 설정의 건
-

14차
2022-10-26
본점소재지 변경에 관한 건
찬성

15차
2022-10-31
대표이사 변경의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
비 고

사외이사
1
2,000
6
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

상품매출
씨21(종속회사)
2022.01.01~2022.12.31
59,329
112.19

용역매출
씨21(종속회사)
2022.01.01~2022.12.31
473
0.89

상품매입
씨21(종속회사)
2022.01.01~2022.12.31
1,181
2.23

이자수익
(주)앤하우스(관계회사)
2022.01.01~2022.12.31
897
1.69

* 비율은 2021년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)씨이십일(종속회사)
상품매출
2022.01.01~2022.12.31
59,329
112.19

용역매출
473
0.89

임대료수입
13
0.01

상품매입
1,181
2.23

(주)앤하우스(관계회사)
이자수익
2022.01.01~2022.12.31
897
1.69

* 비율은 2021년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 전방산업 현황

가) 외식산업

외식산업의 매출액은 2017년 128.2조원으로 2007년 이후 연평균 8.01% 증가하였으며외식사업체 수는 2017년 현재 691천개로 2007년 이후 연평균 1.82% 증가하여 사업체당 매출액은 2017년 185.7백만원으로 2007년 이후 연평균 6.08% 증가하였습니다. 또한 외식사업 종사자수는 2017년 2,036천명으로 2007년 이후 연평균 2.65% 증가하였습니다.

[외식산업 현황]

(단위: 천개, 천명, 10억원, 백만원/개소, 백만원/명)

구분

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

사업체수(A)

577
577
581
586
607
625
636
651
657
675
691

종사자수(B)

1,567
1,578
1,601
1,609
1,684
1,753
1,824
1,896
1,944
1,988
2,036

매출액(C)

59,365
64,712
69,865
67,566
73,507
77,285
79,550
83,820
108,013
118,853
128,299

업체당매출액(C/A)

102.9
112.2
120.2
115.3
121.1
123.7
125.1
128.8
164.4
176.1
185.7

1인당 매출액(C/B)

37.9
41
43.6
42
43.7
44.1
43.6
44
55.6
59.8
63.0

*자료 : 통계청 도소매업조사 , 2015년 경제총조사

나) 음식료품 소매업

음식료품 소매업 사업체수는 2017년 102천개로 2007년 이후 연평균 0.41% 증가하였으며, 2017년 음식료품 소매업 종사자수는 192천명, 매출액은 23.7조원으로 2007년 이후 연평균 각각 0.9%, 9.0% 증가하였습니다.

[음식료품 소매업 현황]

(단위: 천개, 천명, 10억원)

구분

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

사업체수

97.9
94.8
94.5
96.4
98.6
101.9
102
103.6
103.2
101
102

종사자수

175.5
166.7
166.2
168.5
172.4
181.3
183
189
191.2
186.3
192

매출액

10,011
11,086
12,155
12,593
13,587
13,494
13,399
13,788
20,733
22,181
23,783

*자료 : 통계청 도소매업조사 , 2015년 경제총조사, 음식료품 및 담배 소매업에서 담배 제외

2) 음식료품 도매업 및 수입식품시장 현황

가) 음식료품 도매업

음식료품 도매업 사업체수는 2017년 80.9천개로 2007년 이후 연평균 5.4% 증가하였으며, 2017년 음식료품 도매업 종사자수는 3,354천명, 매출액은 170.0조원으로 2007년 이후 연평균 각각 5.36%, 11.3% 증가하였습니다.

[음식료품 도매업 현황]

(단위: 백개, 백명, 10억원)

구분

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

사업체수

478
493
500
513
540
585
631
711
752
749
809

종사자수

1,989
2,049
2,191
2,157
2,194
2,301
2,526
2,778
2,981
2,953
3,354

매출액

58,612
64,748
67,077
85,387
91,433
96,996
97,330
100,049
135,542
144,450
170,942

**자료 : 통계청 도소매업조사 , 2015년 경제총조사, 음식료품 및 담배 도매업에서 담배 제외

나) 식품 수입시장 (1) 국내 식품시장규모국내 식품시장의 규모는 2018년 기준 160.52조원으로 총 생산액 138.45조원, 수입액 30.09조원 및 수출액 8.01조원으로 구성되어 있습니다. 시장규모는 2014년 144.93조원에서 연평균 2.59%씩 성장해왔으며, 전년 대비 4.95% 증가하였습니다. 2018년 식품 수입액은 전년대비 6.57% 증가하여 식품시장 내 수입 비중이 확대되었습니다.

식품산업시장규모

*자료: 식품의약품안전처 ‘식품의약품 통계연보

(2) 국내 가공식품시장규모국내 식품시장 중 가공식품시장규모는 2018년 84.66조원이며, 2014년 76.00조원에서연평균 2.73% 성장하였습니다. 수입 가공식품 시장은 서구화된 입맛과 외식산업이 확대, 다양한 식자재 등장 등으로 빠르게 성장하고 있습니다.

가공식품규모

*자료: 식품의약품안전처 ‘식품의약품 통계연보

[당사 주요 상품의 2007년 및 2013년 수입금액 비교(단위: US$)]

구분

파스타

소스류

올리브유

2007년

10,264,475

41,541,713

30,661,588

2013년

21,959,492

162,615,751

17,544,006

연평균 성장률

13.51%

25.54%

-8.89%

수입금액 비교 자료.jpg
수입금액 비교 자료

*자료: 식품안전정보포털-수입식품통계

파스타는 2007년 10.3백만 달러에서 2013년 22.0백만 달러로 연평균 13.51% 증가하였으며, 소스류는 2007년 41.5백만 달러에서 2013년 162.6백만 달러로 연평균 25.54% 증가하였습니다. 반면, 올리브유는 2007년 30.7백만 달러에서 2013년 17.5백만 달러로 연평균 8.89% 감소하였습니다.

올리브오일은 2000년에 국내 시장에 출시되어 프리미엄 식용유 시장을 형성하였으나 낮은 발화점 때문에 튀김 요리에 적합하지 않다는 점, 다른 식용유보다 비싼 가격 때문에 2000년대 후반부터 포도씨유, 카놀라유가 프리미엄 식용유 시장을 대체하기 시작하였습니다. 2013년 이후 올리브오일 특유의 효능이 알려지면서 수요가 다시 증가하고 있으며, 식품산업통계정보에 따르면 2013년 41,203백만원에서 2014년 53,702백만원, 2015년 55,390백만원으로 시장규모가 커지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사는 1996년 정통 이태리 식품이 대중화되기 전 이태리 식자재 유통사업을 개인사업자로 시작하여 호텔의 이태리 레스토랑에 파스타와 올리브 오일을 공급하다 2000년 법인으로 전환하였습니다.

1996년 당시 호텔 양식당에서는 홍콩을 통하여 이탈리아 최고의 파스타 브랜드인 데체코 社의 파스타를 수입하여 사용하고 있었으며, 당사는 데체코와의 직거래를 통하여 보다 낮은 단가에 납품을 시작하였습니다. 동시에 백화점 진열 판매를 통한 홍보활동도 전개함으로써 이태리 식자재를 본격적으로 수입하게 되었습니다.

당사는 세계 최고의 파스타 생산업체인 데체코 社와의 독점 파트너쉽을 바탕으로 호텔, 레스토랑, 카페 등에 이태리 식자재를 공급하여 왔으며, 정통 이태리 식품의 대중화 및 외식사업의 성장으로 지속적인 매출 성장과 흑자 경영을 달성하여 왔습니다. 그리고 2010년에는 세계 최고 수준의 유제품 전문 그룹인 락탈리스와 파트너를 맺어 고품질의 유제품을 코스트코, 이마트/트레이더스, 홈플러스 등과 신세계백화점, 롯데백화점, 현대백화점, 갤러리아백화점 등에 공급하고 있습니다.

이와 같이 끊임없는 신상품 발굴 노력과 안정적인 공급 노력으로 CJ 프레시웨이, 현대그린푸드, 신세계푸드, LG아워홈, 한화, SPC, 아모제 등 국내 유수의 식자재 유통기업과도 신뢰 관계를 구축하여 파스타, 올리브 오일, 토마토 소스 등을 지속적으로 공급하고 있습니다.① 상품 조달 방식당사는 유럽 및 남아메리카 등 지역의 제조사와 공급계약을 맺은 후 발주에 따른 상품 출고 및 운송, 수입 통관 등의 절차를 거쳐 상품을 조달합니다.

신규 조달품목의 경우 약 2주에 걸쳐 국내 판매 허가를 위한 최초 정밀조사, 제조사 등록 등의 절차가 추가되며, 자가 보세창고 보유시 보세창고 사용료가 발생하지 않고 자사 인력을 활용할 수 있어 비용 측면에서 유리하며, 통관 진행 현황에 대한 파악 및 대처 측면에서도 외부 보세창고보다 효율적입니다.

[상품 조달 과정]

구분

프로세스

외부보세창고

이용시

발주 - 현지 출고 - 현지 내륙운송 - 선적 - 해운(항공)운송 - 하역 - 컨테이너야드 - 보세창고 - 한글라벨부착 - 통관절차(선적서류검토, 검사, 검역, 최초정밀[신제품]) - 수입면장 발급 - 국내 내륙운송 - 창고 입고

자가보세창고

보유시

발주 - 현지 출고 - 현지 내륙운송 - 선적 - 해운(항공)운송 - 하역 - 컨테이너야드 - 국내 내륙운송 - 자가보세창고 - 한글라벨부착 - 통관절차(선적서류검토, 검사, 검역, 최초정밀[신제품]) - 수입면장 발급 - 창고 입고

선적조건의 경우 대부분은 FOB(Free On Board : 지정선적항 본선인도조건)로 제조사가 수출국에서 발생되는 비용을 부담하며, 락탈리스의 경우 EXW(Ex Works : 지정장소 공장인도조건)로 수입업체가 현지의 제품 pick-up부터 수입업체 창고 입고까지의 모든 비용을 부담하는 조건입니다. 이바라의 경우 CIF (Cost, Insurance and Freight : 지정목적항 운임보험료포함 인도조건)로 제조사가 수입업체가 지정한 항구까지 운송하는 데에 발생하는 모든 비용을 부담하는 조건입니다.

당사가 신규 브랜드 조달의 경우 대부분 글로벌 주요 식품전시회를 방문하여 발굴하는 방식으로 진행되는데, 국내 시장에 적합한 브랜드 또는 제품을 선별하여 제품을 테스트 해보고, 현지 브랜드 인지도 및 국내 관련 상품 시장 현황 등을 조사하는 절차를 거쳐 거래 여부를 결정합니다.

당사의 경우 오랜 기간 이태리 식자재 유통업을 해오면서 이태리 식자재를 사용하는 1,000여개 호텔, 레스토랑, 까페 등에 대한 직접적인 네트워크를 보유하고 있으므로, 국내 유통을 원하는 이탈리아 국적 제조사로부터 직접 문의가 오며, 전시회를 통해 접촉한 브랜드 및 제품과 동일하게 제품 테스트 및 시장조사 등의 절차를 거쳐 선별하고 있습니다.

신규 브랜드(상품) 선정 과정

전시회 방문 or 제조사 문의 - 제품 테스트 - 현지 및 국내 시장조사 - 적정 판매가 및 예상 원가 산정 - 최소수량 주문 - 최초정밀검사 - 시범 판매 - 추가 발주

주) 예상원가 : 거래처 매입단가에 선적조건(EXW, FOB, CIF) 및 물량에 따른 예상운임(포워딩 업체로부터 견적 수령), 추가 포장비용, 관세, 부가세, 스티커 부착 비용, 내륙운송비, 외부보세창고(리커제품의 경우) 이용료 등을 더하여 산정② 주요 상품 조달원

상품명

조달처

구매방식

조달처 선정이유

거래기간

파스타류

데체코(DECECCO)

직접구매

높은 품질과 안정적인 공급

25년

소스류

롱고바디(Longobardi)

직접구매

높은 품질과 안정적인 공급

22년

절임류

메뉴(Menu)

직접구매

높은 품질과 안정적인 공급

18년

파로(Faro)

직접구매

높은 품질과 안정적인 공급

11년

유제품

락탈리스(Lactalis)

직접구매

높은 품질과 안정적인 공급

8년

그라나롤로(Granarolo)

직접구매

높은 품질과 안정적인 공급

16년

오일류

이바라(Ybarra)

직접구매

높은 품질과 안정적인 공급

18년

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 공시사업부문은 현재 영위하고 있는 사업외의 다른 부문은 없는 단일 사업부문입니다.

(
2) 시장점유율

식자재 시장은 현대화, 기업화, 산업화 과정에 있어 장기 성장 매력이 높은 산업으로 평가되나, 그 전망에 대한 구체적인 데이터는 없으며, 성장 전망에 대한 예측 근거는 다음과 같습니다.

- 최종 소비자의 도매업자 직거래 증가 및 대형 외식업소의 식자재 통합 구매 증가

과거 재래시장이나 할인매장 등의 소매점에 직접 방문하여 구매하는 형태에서 앞으로는 식자재 유통업체에 주문하고 배송받는 형태가 늘어날 것으로 전망되며, 외식업소의 배송형태는 농산물과 수산물, 축산물, 공산품 등 여러 업체에서 구매하다가 통합하여 구매하는 형태로 변동될 것으로 전망됩니다.

외식산업은 일부 유명 '맛집'을 제외하고는 대형 외식업소 및 프랜차이즈 회원점 중심으로 시장이 형성될 것으로 전망되므로 대형 외식업소 및 프랜차이즈 업체와 메뉴를 공동 개발하는 등의 서비스를 제공할 수 있는 기업형 식자재 유통업체를 선호하게될 것으로 예상됩니다.

- 식자재 거래 투명성 및 안전성 확보를 위한 정부 규제 및 정책 강화

현재까지 삭자재 관련 위생 안전성을 확보하기 위한 노력이 지속되어 왔지만, 외식업소와 유통경로보다는 제조사 중심의 관리가 이루어져 왔습니다. 향후에는 식품 제조가공업, 유통전문 도소매업, 수입업자, 단체급식업자, 식품접객업 등에도 식품 이물질이나 기타 클레임 등에 대한 행정처분이 강화될 것으로 예상되어, 유통 과정에서의식품 안전성이 확보될 수 있는 대형 업체들이 식자재 유통 시장의 성장을 주도해 나아갈 것으로 전망됩니다.

(3) 시장의 특성

① 제조사와의 독점 계약을 기반으로 한 시장

수입 식자재의 경우 거래 초기에는 별도의 독점계약 없이 병행으로 수입될 수 있으며이 경우 수입업자간 가격 경쟁으로 보다 많은 물량을 소화할 수 있는 대형 유통회사만 살아남고 작은 규모의 유통회사는 마진을 확보하지 못하고 도산할 가능성이 높습니다. 이러한 시장환경에서는 성장 가능한 브랜드를 경쟁자보다 먼저 발굴하고 매출 확보를 위한 충분한 유통 네트워크를 보유하는 것이 제조사와의 독점 계약을 선점하는 데에 있어 중요한 요소라 할 수 있습니다. 제조사와의 독점 계약이 확보된 경우 관련 유통 네트워크의 확장 및 마케팅 활동을 통해 안정적으로 매출을 증대시켜 나아갈수 있는 기회를 확보할 수 있습니다.

② 유통 네트워크의 확보가 중요한 시장

유통 네트워크가 확보된 경우 상기 1)에서 설명한 바와 같이 제조사와의 독점 계약을확보하기에 유리할 뿐만 아니라, 해당 네트워크를 기반으로 한 공급 품목의 확장이 용이합니다. 다수의 수요처에 공통적으로 공급하는 주요 상품 외에 일괄적인 상품 공급에 필요한 다양한 품목을 취급함으로써 잠재적인 시장을 선점하는 효과도 있습니다. 또한, 광범위한 유통 네트워크와 대량 물류시스템을 확보하고 있는 대기업과 경쟁하기 위해서는 주요 수요처를 직접 관리함으로써 유통구조 단순화를 통한 가격경쟁력 확보 및 수요처의 다양한 니즈에 대한 발빠른 대응하여야 합니다.

③ 환율 변동에 민감한 시장

제조사와의 공급단가는 현지 환율 또는 달러로 정해져 있으나 국내 유통단가는 원화로 책정되어 있어, 환율의 변동이 순이익에 직접적인 영향을 미칩니다. 환율 변동으로 수입 원화가격이 상승하면 수입산이 가격경쟁력을 잃어 수요량이 감소하고 결과적으로 수입량이 감소할 수 있습니다. 또한, 수입 원화가격의 상승은 유통회사의 마진 폭 감소의 원인이 되므로 상승 폭이 큰 경우 영업손실이 발생할 수 있습니다. 따라서 수입유통업자는 환율 변동에도 흑자를 유지할 수 있는 적정 마진의 확보 능력과 가격 상승을 유보하여 매출액을 유지하는 능력이 매우 중요합니다.

④ 안전 재고의 관리 능력 및 물류시스템이 중요한 시장

식자재 유통업체로서 수요처와의 신뢰 관계 형성에 있어 가장 중요한 요소는 경쟁력 있는 가격에 납품하고 결품으로 인한 납기 지연을 최소화하는 것입니다. 특히 납기 지연을 막기 위해서는 안전 재고를 확보하고 자체 물류시스템을 활용한 직접 배송 체계를 구축하는 것이 중요한데, 이에 상당한 자금이 소요되므로 영세기업에게는 진입장벽으로 작용하고 있습니다.

⑤ 가격 협상력이 수익에 큰 영향을 미치는 시장

유통업의 수익성은 상품의 매입단가와 판매단가 간 차이를 기반으로 하므로, 제조사 및 수요처에 대한 가격협상력이 수익에 큰 영향을 미칩니다. 제조사에 대한 가격협상력을 결정하는 중요한 요소는 제조회사의 브랜드 파워와 유통회사의 유통능력 등이며, 수요처에 대한 가격협상력의 경우 시장 내 독점적 지위 및 서비스 품질(가격 경쟁력, 납기 준수, 일괄 공급 등)이 중요합니다. 가격협상력을 갖추어야 적정 마진을 확보할 수 있으며, 적정 마진이 확보되어야 환율 변동 및 공급 파동, 병행수입 등에 의한 리스크를 관리할 수 있습니다.

⑥ 현지 외식문화 트렌드가 빠르게 확산되는 시장

이탈리아는 중국, 일본 등과 함께 그 식문화가 세계적으로 잘 알려진 국가로 19세기 말 이탈리아 이민자들에 의해 여러 나라에 알려지기 시작하였으며 오랜 기간 식문화를 제대로 전파하고자 하는 이탈리아의 외식사업자 및 식품제조업자 등의 노력이 이어진 결과라 볼 수 있습니다. 이탈리아 식문화 트렌드는 현지 최고 요리학교의 권위 있는 주방장들의 지속적인 논의 과정을 거쳐 변경되고 있으며, 그 트렌드에 맞는 원재료 및 메뉴를 정하여 매년 10월 전세계 이탈리안 레스토랑 셰프들을 대상으로 관련내용을 강의하고 있습니다. 현지 트렌드를 습득한 셰프들이 각 활동 지역에서 트렌드에 맞는 메뉴를 선보임으로써 전세계 공통의 이탈리안 식문화 트렌드가 형성되고 있습니다. 이러한 트렌드의 전파에는 이탈리아 각 지역의 전통 있는 식품 제조사들도 참여하고 있으며, 트렌드 확산을 보다 빠르고 용이하게 하는 데에 기여하고 있습니다.

⑦ 정부의 식품 규제 정책 등에 영향을 받는 시장

정부는 국민의 건강과 안전을 위하여 ‘생산 - 수입 - 제조/가공 - 유통 - 소비’의 각 단계별로 식품 안전에 대한 법령 체계를 구축하고 있으며, 식품의약품안전처를 두어 이를 관리하고 있습니다. 식품 수입 및 유통업자의 경우 수입 및 유통 단계에 속하여 식품안전기본법 등의 제개정 및 기타 정부의 식품 관련 정책에 의해 영향을 받습니다.

⑧ 규제 환경

구분

내 용

식품안전기본법

식품의 안전에 관한 국민의 권리ㆍ의무와 국가 및 지방자치단체의 책임을 명확히 하고, 식품안전정책의 수립ㆍ조정 등에 관한 기본적인 사항을 규정

식품ㆍ의약품분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률

식품ㆍ의약품분야의 시험ㆍ검사 및 시험ㆍ검사기관의 관리 등에 관한 사항을 규정

식품위생법

식품으로 인하여 생기는 위생상의 위해(危害)를 방지하고 식품영양의 질적 향상을 도모하며 식품에 관한 올바른 정보를 제공

농수산물 원산지 표시에 관한 법률

농산물ㆍ수산물이나 그 가공품 등에 대하여 적정하고 합리적인 원산지 표시를 하도록 하여 소비자의 알권리를 보장하고, 공정한 거래를 유도함

축산물위생관리법

축산물의 위생적인 관리와 그 품질의 향상을 도모하기 위하여 가축의 사육ㆍ도살ㆍ처리와 축산물의 가공ㆍ유통 및 검사에 필요한사항을 정함

가축 및 축산물 이력관리에 관한 법률

가축 및 축산물의 이력관리에 필요한 사항을 규정함으로써 방역의 효율성을 도모하고 축산물의 안전성을 확보

농수산물의 원산지 표시에 관한 법률

농산물ㆍ수산물이나 그 가공품 등에 대하여 적정하고 합리적인 원산지 표시를 하도록 하여 소비자의 알 권리를 보장하고, 공정한거래를 유도함

어린이식생활 안전관리 특별법

어린이들이 올바른 식생활 습관을 갖도록 하기위하여 안전하고 영양을 고루 갖춘 식품을 제공하는 데 필요한 사항을 규정함

수입식품 안전관리 특별법

수입식품 등의 안전성을 확보하고 품질의 향상을 도모하며 올바른 정보를 제공함

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 이태리 식자재 분야의 선두주자로서 글로벌 식음료 전문기업으로 거듭나기 위해 신규 사업을 계획, 추진하고 있습니다.

① HMR 식품 제조/판매사업

현재 당사 R&D팀에서 혁신적인 간편식 메뉴의 개발을 꾸준히 진행하고 있고 올해 2월 신제품을 출시하여 자회사를 통해 거래처에 납품하고 있습니다. 신제품 런칭 초기인만큼 조금더 경과를 지켜봐야 하는 상태이지만 현재까지의 시장반응은 좋은 편입니다. 올 한해는 다양한 제품의 출시보다는 시장에서 통할 수 있는 제품을 개발 하여 HRM시장에서 점진적으로 자리 자리잡는 것을 목표로 하고 있습니다. 이에 HRM사업부에 다양한 인재 충원을 진행하고 있고 중요한 판매채널 확보에도 집중하고 있습니다. 1인 가구가 점진적으로 많아지는 만큼 보다 간편하게 구매할 수 있는 온라인채널 확보를 우선적으로 생각하며 접근하고 있습니다. HRM사업이 어느 정도 안정적인 수준에 도달한다면 설비를 확충하여 직접 생산시스템을 가동할 계획도 가지고 있습니다. 당사는 다년간 축적된 레시피를 보유하고 있으며, 국내 최다 이탈리안 수입식자재 품목도 보유하고 있고, 제조부문도 10여년 간 운영해온 경험이 있어 [연구개발 - 원자재 - 생산 - 유통]을 포괄하는 영업활동의 전개가 가능할 것으로 예상됩니다.② 신선식품 품목 확대 사업

당사는 설립 이후 20여년간(분할 신설설립 전 포함) 음식점업자 및 식품유통업자, 식품제조업자 등에 수입가공식품을 납품하며 유통네트워크 및 물류시스템 구축해왔습니다. 향후에는 이를 이용하여 유통 품목을 확대하고 매출을 증대해 나아갈 계획입니다.당사의 주요 고객이 매입하는 품목 중 수입 가공식품의 비중은 10% 미만으로 신선식품으로의 품목 확대를 통한 매출 증대를 계획하고 있습니다. 수입 가공식품은 가격변동폭이 작고 재고의 유통가능 기간이 길어 가격 및 공급량에 대한 안정성을 확보하기가 용이한 반면, 신선식품은 가격변동폭이 크고 공급자 확보가 어려우며 품질 및공급량 조절이 어려워 수급상황 대응에 대한 노하우 없이는 진입이 힘든 시장입니다.당사는 1) 신선식품 시장으로의 진입을 위해 기존의 2~3개 농축수산품 유통업체를 인수하고, 2) 부가가치가 큰 특수 야채 공급설비에 투자하여 가격 및 공급안정성 측면에서의 경쟁력을 확보할 예정이며, 3) 철저한 시장조사를 통해 신규사업 진출에 따른 리스크를 최소화할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

경영참고사항 중 사업의 개요, 회사의 현황을 참고하십시요.

나. 연결재무제표 - 하기의 제8기 연결재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료이므로 추후 제출하는 감사보고서 수치의 차이가 있을 수 있으니 이용함에 착오 없으시기 바랍니다. - 외부감사인의 감사가 종료된 정보는 2023년 3월 16일까지 공시 예정인 '감사보 고서 제출'공시를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 8 기 2022년 12월 31일 현재

제 7 기 2021년 12월 31일 현재

회사명: 주식회사 보라티알과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

자산

I. 유동자산
60,513,166,455
44,026,766,427

1. 현금및현금성자산
11,421,083,623
9,762,878,199

2. 매출채권 및 기타수취채권
7,615,671,164
7,218,515,340

3. 당기손익-공정가치금융자산
2,035,980,422
4,096,418,048

4. 기타금융자산
14,320,000,000
4,018,951,797

5. 재고자산
20,041,281,877
15,534,433,533

6. 기타유동자산
5,079,149,369
2,430,631,851

7. 매각예정비유동자산
-
964,937,659

II. 비유동자산
42,985,941,151
44,589,109,771

1. 기타장기수취채권
20,075,981,908
19,840,930,000

2. 당기손익-공정가치금융자산
-
2,513,116,775

3. 기타비유동금융자산
4,832,444,997
1,889,676,211

4. 유형자산
14,945,208,664
18,105,779,029

5. 무형자산
1,850,260,807
1,959,356,011

6. 종속기업투자주식
-
-

7. 이연법인세자산
1,282,044,775
280,251,745

자산총계
103,499,107,606
88,615,876,198

부채

I. 유동부채
26,426,410,653
28,001,126,991

1. 매입채무 및 기타유동채무
8,555,637,395
7,151,497,598

2. 단기차입금
11,842,573,812
15,184,678,845

3. 유동성장기차입금
-
-

4. 유동성리스부채
485,422,282
196,493,889

5. 당기법인세부채
5,252,863,856
1,041,010,998

6. 기타유동부채
289,913,308
4,427,445,661

II. 비유동부채
663,074,306
211,183,504

1. 기타장기지급채무
200,000,000
160,000,000

2. 비유동리스부채
463,074,306
51,183,504

부채총계
27,089,484,959
28,212,310,495

자본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
76,409,622,647
60,403,565,703

1. 자본금
3,375,366,500
3,375,366,500

2. 자본잉여금
28,391,201,501
28,391,201,501

3. 기타자본구성요소
(1,003,758,158)
(1,003,758,158)

4 기타포괄손익누계액
-
-

5. 이익잉여금(결손금)
45,646,812,804
29,640,755,860

II. 비지배지분
-
-

자본총계
76,409,622,647
60,403,565,703

부채와 자본총계
103,499,107,606
88,615,876,198

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제8기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제7기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명:주식회사 보라티알과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ.매출
69,472,275,173
60,871,582,620

Ⅱ.매출원가
43,208,045,049
39,460,418,662

Ⅲ.매출총이익
26,264,230,124
21,411,163,958

Ⅳ.판매비와관리비
15,658,939,024
14,464,274,877

Ⅴ.영업이익
10,605,291,100
6,946,889,081

금융수익
3,091,696,940
1,782,450,887

금융비용
4,511,487,489
622,334,360

기타영업외수익
15,417,399,137
611,068,931

기타영업외비용
2,060,693,561
675,215,875

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
22,542,206,127
8,042,858,664

Ⅶ.법인세비용
5,226,307,983
1,787,758,604

Ⅷ.당기순이익
17,315,898,144
6,255,100,060

Ⅸ.당기순이익의 귀속
17,315,898,144
6,255,100,060

지배기업지분
17,315,898,144
6,255,100,060

비지배지분
-
-

Ⅹ.당기기타포괄손익
-
-

ⅩI. 당기총포괄이익
17,315,898,144
6,255,100,060

ⅩII. 당기총포괄이익의 귀속
17,315,898,144
6,255,100,060

지배기업지분
17,315,898,144
6,255,100,060

비지배지분
-
-

ⅩIII.지배기업지분에 대한 주당이익
-
-

기본주당이익
2,644
955

연 결 자 본 변 동 표

제8기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제7기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명:주식회사 보라티알과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본
비지배지분
자본 합계

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.1.1(전기초)
3,375,366,500
28,391,201,501
(1,310,498,158)

24,368,036,700
54,824,106,543

54,824,106,543

당기순이익

6,255,100,060
6,255,100,060

6,255,100,060

현금배당

(982,380,900)
(982,380,900)

(982,380,900)

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래

306,740,000

306,740,000

306,740,000

자본 증가(감소) 합계

306,740,000

5,272,719,160
5,579,459,160

5,579,459,160

2021.12.31(전기말)
3,375,366,500
28,391,201,501
(1,003,758,158)

29,640,755,860
60,403,565,703

60,403,565,703

2022.1.1(당기초)
3,375,366,500
28,391,201,501
(1,003,758,158)

29,640,755,860
60,403,565,703

60,403,565,703

당기순이익

17,315,898,144
17,315,898,144

17,315,898,144

현금배당

(1,309,841,200)
(1,309,841,200)

(1,309,841,200)

자기주식 거래로 인한 증감

주식매수권

자본 증가(감소) 합계

16,006,056,944
16,006,056,944

16,006,056,944

2022.12.31(당기말)
3,375,366,500
28,391,201,501
(1,003,758,158)

45,646,812,804
76,409,622,647

76,409,622,647

연 결 현 금 흐 름 표

제8기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제7기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명: 주식회사 보라티알과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

영업활동현금흐름
(1,438,120,229)
6,402,515,964

당기순이익(손실)
17,315,898,144
6,255,100,060

당기순이익조정을 위한 가감
(6,442,256,899)
2,057,345,165

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(11,076,237,995)
(1,114,592,308)

이자수취(영업)
1,007,144,729
64,105,782

이자지급(영업)
(324,387,048)
(309,188,249)

배당금의 수취
97,969,495
357,561,493

법인세납부(환급)
(2,016,250,655)
(907,815,979)

투자활동현금흐름
7,418,659,927
(3,226,999,425)

장기대여금및수취채권의 취득
-
(20,000,000,000)

장기대여금및수취채권의 처분
(236,644)
622,839,900

당기손익인식금융자산(유동)의 취득
(1,000,000,000)
-

당기손익인식금융자산(유동)의 처분
-
9,792,668,689

기타금융자산의 취득
(16,850,455,534)
(76,519,333)

기타금융자산의 처분
7,330,826,737
5,257,276,820

당기손익금융자산(비유동)의 취득
-
(700,014,150)

당기손익금융자산(비유동)의 처분
3,264,900,000
-

기타비유동금융자산의 취득
(3,885,193,996)
(1,010,401,756)

기타비유동금융자산의 처분
152,003,637
3,404,460

유형자산의 취득
(491,424,003)
(257,681,749)

유형자산의 처분
19,428,000,000
64,342,228

사용권자산의 취득
-
(397,822,301)

사용권자산의 처분
-
141,293,948

건설중자산의 취득
42,248,128
(48,201,368)

무형자산의 취득
(15,456,013)
(591,300,000)

무형자산의 처분
13,356,013
-

유동리스부채의 감소
(310,338,398)
(413,443,004)

비유동리스부채의 증가
-
397,822,301

비유동리스부채의 감소
-
(56,864,110)

유형자산 처분대금(계약금)
-
4,045,600,000

임차보증금의 증가
(620,000,000)
-

임차보증금의 감소
360,000,000
-

기타보증금의 감소
430,000
-

재무활동현금흐름
(4,323,456,466)
(6,695,599,666)

단기차입금의 증가
-
26,734,912,354

단기차입금의 상환
(3,053,615,266)
(31,010,631,120)

유동성장기부채의 상환
-
(1,437,500,000)

수입보증금의 증가
160,000,000
-

수입보증금의 감소
(120,000,000)
-

배당금지급
(1,309,841,200)
(982,380,900)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
1,657,083,232
(3,520,083,127)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
1,122,192
1,453,142

현금및현금성자산의순증가(감소)
1,658,205,424
(3,518,629,985)

기초현금및현금성자산
9,762,878,199
13,281,508,184

기말현금및현금성자산
11,421,083,623
9,762,878,199

- 연결재무제표에 대한 주석 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.다. 별도재무제표 - 하기의 제8기 별도재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자 료이므로 추후 제출하는 감사보고서 수치의 차이가 있을 수 있으니 이용함에 착 오 없으시기 바랍니다. - 외부감사인의 감사가 종료된 정보는 2023년 3월 16일까지 공시 예정인 '감사보 고서 제출'공시를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 8 기 2022년 12월 31일 현재

제 7 기 2021년 12월 31일 현재

회사명: 주식회사 보라티알
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

자산
-
-

I. 유동자산
56,609,534,347
40,230,965,674

1. 현금및현금성자산
9,736,537,128
8,700,549,488

2. 매출채권 및 기타수취채권
3,937,550,208
4,870,755,960

3. 당기손익-공정가치금융자산
2,035,980,422
4,096,418,048

4. 기타금융자산
16,020,000,000
3,993,951,797

5. 재고자산
19,844,007,254
15,255,187,258

6. 기타유동자산
5,035,459,335
2,349,165,464

7. 매각예정비유동자산
-
964,937,659

II. 비유동자산
40,673,444,356
44,345,486,484

1. 기타장기수취채권
20,018,634,133
19,830,930,000

2. 당기손익-공정가치금융자산
-
2,513,116,775

3. 기타비유동금융자산
3,032,444,997
1,889,676,211

4. 유형자산
14,661,362,723
18,016,407,059

5. 무형자산
1,659,070,645
1,701,143,832

6. 종속기업투자주식
174,984,000
174,984,000

7. 이연법인세자산
1,126,947,858
219,228,607

자산총계
97,282,978,703
84,576,452,158

부채
-
-

I. 유동부채
24,952,668,341
26,803,983,076

1. 매입채무 및 기타유동채무
7,885,194,706
6,702,707,874

2. 단기차입금
11,842,573,812
15,184,678,845

3. 유동성장기차입금
-
-

4. 유동성리스부채
329,393,533
118,350,149

5. 당기법인세부채
4,871,964,499
671,823,164

6. 기타유동부채
23,541,791
4,126,423,044

II. 비유동부채
508,691,183
269,037,055

1. 기타장기지급채무
220,000,000
230,000,000

2. 비유동리스부채
268,638,439
39,037,055

3. 비유동충당부채
20,052,744
-

부채총계
25,461,359,524
27,073,020,131

자본
-
-

I. 자본금
3,375,366,500
3,375,366,500

II. 자본잉여금
28,391,201,501
28,391,201,501

III. 기타자본구성요소
(1,003,758,158)
(1,003,758,158)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
-
-

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
41,058,809,336
26,740,622,184

자본총계
71,821,619,179
57,503,432,027

부채와 자본총계
97,282,978,703
84,576,452,158

손 익 계 산 서

제8기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제7기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명: 주식회사 보라티알
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ.매출
60,493,367,450
52,878,960,106

Ⅱ.매출원가
43,682,162,922
40,067,989,514

Ⅲ.매출총이익
16,811,204,528
12,810,970,592

Ⅳ.판매비와관리비
8,442,756,321
7,784,494,606

Ⅴ.영업이익
8,368,448,207
5,026,475,986

금융수익
3,081,982,447
1,779,989,471

금융비용
4,507,724,380
619,840,262

기타영업외수익
15,411,637,993
621,870,299

기타영업외비용
2,026,313,505
654,372,612

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
20,328,030,762
6,154,122,882

Ⅶ.법인세비용
4,779,035,806
1,396,878,460

Ⅷ.당기순이익
15,548,994,956
4,757,244,422

Ⅸ.당기기타포괄손익
-
-

Ⅹ.당기총포괄이익
15,548,994,956
4,757,244,422

ⅩⅠ.주당이익
-
-

기본주당이익
2,374
726

이익잉여금처분계산서(안)

제8(당)기
2022년01월01일부터

제7(전)기
2021년01월01일부터

2022년12월31일까지
2021년12월31일까지

처분예정일
2023년03월24일

처분확정일
2022년03월30일

주식회사 보라티알 (단위: 원)

과목
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

40,625,462,520

26,517,262,884

1. 전기이월미처분이익잉여금
25,076,437,564

21,870,078,490

2. 회계정책변경효과
-

(110,060,028)

3. 당기순이익
15,548,994,956

4,757,244,422

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,161,237,980

1,440,825,320

1. 이익준비금
196,476,180

130,984,120

2. 배당금
1,964,761,800

1,309,841,200

가. 현금배당 주당배당금(액면배당률): 300원(60%)
1,964,761,800

1,309,841,200

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

38,464,194,540

25,076,437,564

자 본 변 동 표

제8기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제7기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명: 주식회사 보라티알
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이 익잉여금
총 계

자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액

2021.1.1(전기초)
3,375,366,500
28,391,201,501
(1,310,498,158)

22,965,758,662
53,421,828,505

당기순이익

4,757,244,422
4,757,244,422

현금배당

(982,380,900)
(982,380,900)

자기주식 거래로 인한 증감

-

주식기준보상거래

306,740,000

306,740,000

자본 증가(감소) 합계
-
-
306,740,000

3,774,863,522
4,081,603,522

2021.12.31(전기말)
3,375,366,500
28,391,201,501
(1,003,758,158)

26,740,622,184
57,503,432,027

2022.1.1(당기초)
3,375,366,500
28,391,201,501
(1,003,758,158)

26,740,622,184
57,503,432,027

당기순이익

15,548,994,956
15,548,994,956

현금배당

(1,309,841,200)
(1,309,841,200)

자기주식 거래로 인한 증감

-

주식기준보상거래

-

-

자본 증가(감소) 합계
-
-
-
-
14,239,153,756
14,239,153,756

2022.12.31(당기말)
3,375,366,500
28,391,201,501
(1,003,758,158)
-
40,979,775,940
71,742,585,783

현 금 흐 름 표

제8기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제7기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명: 주식회사 보라티알
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

영업활동현금흐름
(2,238,205,484)
6,079,857,413

당기순이익(손실)
15,548,994,956
4,757,244,422

당기순이익조정을 위한 가감
(7,301,850,535)
1,551,149,413

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(9,807,713,832)
426,978,511

이자수취(영업)
998,703,463
61,662,392

이자지급(영업)
(322,016,565)
(316,307,121)

배당금의 수취
97,969,495
357,561,493

법인세납부(환급)
(1,452,292,466)
(758,431,697)

투자활동현금흐름
7,647,631,183
(2,872,022,938)

장기대여금및수취채권의 취득
-
(20,000,000,000)

장기대여금및수취채권의 처분
(236,644)
622,839,900

당기손익인식금융자산(유동)의 취득
(1,000,000,000)
-

당기손익인식금융자산(유동)의 처분
-
9,792,668,689

기타금융자산의 취득
(16,775,455,534)
(76,519,333)

기타금융자산의 처분
7,330,826,737
5,257,276,820

당기손익인식금융자산(비유동)의 취득
-
(700,014,150)

당기손익인식금융자산(비유동)의 처분
3,264,900,000
-

기타비유동금융자산의 취득
(3,885,193,996)
(1,010,401,756)

기타비유동금융자산의 처분
152,003,637
3,404,460

유형자산의 취득
(491,424,003)
(257,681,749)

유형자산의 처분
19,428,000,000
64,342,228

사용권자산의 취득
-
(245,514,720)

사용권자산의 처분
-
141,293,953

건설중자산의 취득
42,248,128
(48,201,368)

무형자산의 취득
(15,456,013)
(309,613,987)

임차보증금의 증가
(560,000,000)
-

임차보증금의 감소
350,000,000
-

기타보증금의 감소
430,000
-

유동리스부채의 감소
(193,011,129)
(340,152,535)

비유동리스부채의 증가
-
245,514,720

비유동리스부채의 감소
-
(56,864,110)

유형자산 처분대금(계약금)
-
4,045,600,000

재무활동현금흐름
(4,373,456,466)
(6,695,599,666)

단기차입금의 증가
-
26,734,912,354

단기차입금의 상환
(3,053,615,266)
(31,010,631,120)

유동성장기부채의 증가
-
-

유동성장기부채의 상환
-
(1,437,500,000)

수입보증금의 증가
170,000,000
-

수입보증금의 감소
(180,000,000)
-

배당금지급
(1,309,841,200)
(982,380,900)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
1,035,969,233
(3,487,765,191)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
18,407
348,531

현금및현금성자산의순증가(감소)
1,035,987,640
(3,487,416,660)

기초현금및현금성자산
8,700,549,488
12,187,966,148

기말현금및현금성자산
9,736,537,128
8,700,549,488

- 별도재무제표에 대한 주석 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제8기(당기)
제7기(전기)

주당 현금배당금(원)
300
200

현금배당금 총액(원)
1,964,761,800
1,309,841,200

시가 배당율(%)
2.6
1.5

* 제8기 배당내역은 이사회에서 결정된 안으로서 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있 습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

백종민

1960.07.14

해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백종민
에이스 관세법인 고문
2018.02~2019.122020.03~현재

서울식약청 농축수산물안전과장

에이스 관세법인 고문

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백종민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 회사가 영위하는 사업에 대한 이해도가 높고 경영전반에 대한 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서-백종민

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
419백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사의 홈페이지에 게시 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다. 한편 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

정기 주주총회 개최일자를 코스닥협회에서 발표한 집중예상일에 개최하는 사유는 다음과 같습니다.-당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 종속회사가 포함된 당사의 연결 결산 일정 및 임원진과 감사의 일정조율, 주주총회일을 기준으로 감사인과의 감사보고서 수령일자 및 제출일자를 고려하여 부득이하게 당해 연도 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

※ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 14일 09시~ 2023년 3월 23일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리 시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 안내 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.