마니커 — 주주총회소집공고 (20230309)
제출인: 마니커

주주총회소집공고
2.9
(주)마니커

주주총회소집공고

2023 년 03 월 09 일

회 사 명 :
주식회 마니커

대 표 이 사 :
안 정 원

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 이동읍 화산로93번길 15-7

(전 화) 031-281-5300

(홈페이지)http://www.maniker.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무팀장
(성 명)윤 준 호

(전 화)031-630-5023

주주총회 소집공고

(제38기 정기)

주주각위

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다

상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의하여 제38기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-아 래-

1. 일시 : 2023년 3월 27일(월) 오전 10시

2. 장소 : 경기도 용인시 처인구 이동읍 화산로 93번길 15-7 (주)마니커 본사

3. 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건 제1호의안 : 제38기(2022.01.01-2022.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명 재선임) 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점에 비치 및 금융감독원전자공시시스템에 공고하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국 예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사시 : 신분증- 대리행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감확인용 인감 증명서 첨부), 대리인의 신분증※ 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않기로 하였으니 이점 양지하시기 바랍니다.

2023년 3 월 9일

경기도 용인시 처인구 이동읍 화산로93번길 15-7

주 식 회 사 마 니 커

대 표 이 사 안 정 원(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

변철(출석률: 95%)

찬 반 여 부

1
2022.01.14
안전보건계획수립
찬성

2
2022.01.19
대표이사 변경의 건
불참

3
2022.02.18
유형자산(신갈사옥) 처분의 건
찬성

4
2022.03.11
제37기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인 및 정기주주총회 소집의 건
찬성

5
2022.03.11
제37기 정기주주총회 소집의 건
찬성

6
2022.03.18
(정정)제37기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인 및 정기주주총회 소집의 건
찬성

7
2022.03.28
본점소재지 변경의 건
찬성

8
2022.04.13
산업은행 만기도래차입금 대환의 건
찬성

9
2022.05.10
현대커머셜 구매론 한도 증액의 건
찬성

10
2022.05.17
종속회사 채무보증의 건
찬성

11
2022.05.18
산업운영자금대출 20억원 기한연장의 건
찬성

12
2022.06.14
이사회운영규정 개정 및 감사의 직무규정 제정
찬성

13
2022.06.28
포천축협 차입금(37억원) 만기 연장의 건
찬성

14
2022.09.06
현대커머셜 사료구매론 기한 연장 및 담보제공의 건
찬성

15
2022.11.17
유형자산 취득의 건
찬성

16
2022.11.24
투자부동산 처분의 건
찬성

17
2022.12.15
부동산(포천부화장) 담보 제공의 건
찬성

18
2022.12.16
제38기 정기주주총회의 권리주주 확정을 위한 기준일 설정
찬성

19
2022.12.29
우리사주대출 연대입보 및 예금담보제공
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200,000
-
-
-

*주총승인금액은 이사 전원에 대한 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

제공받은지급보증
(주)이지홀딩스
2022.09.08-2023.09.08
108.0
5.6%

(주)이지홀딩스
2020.09.24-2023.09.24
180.0
9.3%

(주)이지홀딩스
2020.10.28-2023.10.28
60.0
3.1%

매출거래(2022년연간)
(주)마니커에프앤지
2022.01.01-2022.12.31
48.5
2.5%

(주)정다운
2022.01.01-2022.12.31
27.4
1.4%

(주)팜스토리
2022.01.01-2022.12.31
46.7
2.4%

농업회사법인(주)안성
2022.01.01-2022.12.31
89.4
4.6%

또봉이에프앤에스(주)
2022.01.01-2022.12.31
53.9
2.8%

매입거래(2022년연간)
(주)팜스토리
2022.01.01-2022.12.31
1,072.4
55.6%

농업회사법인(주)안성
2022.01.01-2022.12.31
252.2
13.1%

* 일정규모이상인 거래'의 기준은 2021년말 별도재무제표의 자산총액( 192,796,025,085원)의 1%이상의 금액에 해당하는 거래입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)이지홀딩스(최대주주)
제공받은 지급보증
2022.09.08-2023.09.08 외
355.4
18.4%

매출거래
2022.01.01-2022.12.31
2.4
0.1%

매입거래
2022.01.01-2022.12.31
18.0
0.9%

합 계
375.8
19.5%

(주)팜스토리(특수관계인)
매출거래
2022.01.01-2022.12.31
46.7
2.4%

매입거래
2022.01.01-2022.12.31
1,072.4
55.6%

합 계
1,119.1
58.0%

농업회사법인(주)안성(특수관계인)
매출거래
2022.01.01-2022.12.31
89.4
4.6%

매입거래
2022.01.01-2022.12.31
252.2
13.1%

합 계
341.7
17.7%

* 거래총액이 일정규모이상인 거래'의 기준은 2021년 거래총액이 2021년말 별도재무제표의 자산총액( 192,796,025,085원)의 5%이상의 금액에 해당하는 거래입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

우리나라에서 닭을 기른 것은 오랜 역사를 지니고 있지만 1960년대 이전까지만 해도국내 육계산업은 가내수공업 수준을 면치못하여 1930년대엔 닭 1마리에 2원으로 쇠고기 2.4Kg의 가격과 비슷한 정도의 높은 가격 수준을 유지하였습니다.(출처: 한국계육산업 발전사 2002) 그러나 60년대 중반 본격적으로 고기만을 얻기위한 육계가 보급되면서 닭고기가 대량생산되어 대중화되기 시작되었으며 80년대에는 마니커(85년), 하림(86년)등 대형 계육업체가 닭고기 대량생산을 본격화하면서 현재의 대량생산 및 소비의 시대를 마련하게 되었습니다.닭고기의 최대 강점은 3대축종(닭고기,돼지고기,쇠고기) 중 단백질 함량이 가장 높다는 데 있습니다. 이미 미국 등 선진국에서는 닭고기 소비가 3대 축종 중 1위를 하고있으며 우리나라에서도 이미 1인당 육류 소비에서 닭고기가 쇠고기를 추월하였습니다. 선진국의 추세에 비추어 볼 때 이 같은 흐름은 앞으로도 계속 이어질 것으로 예상되어 육계산업의 성장에 중요 요소로 작용될 전망입니다.

1) 업계의 개황 우리나라의 육계산업은 육계계열화사업을 통해 산업의 기틀을 형성하게 되었습니다.특히 계열화사업은 다른 어떤 사업보다도 농가에 실질적인 이익이 되어왔으며 육계시장에 있어 계열업체의 비중은 현재 거의 절대적인 비중을 차지하고 있습니다. 계열화사업은 사육, 생산, 유통의 1, 2, 3차 산업이 망라되어 있는 종합된 사업으로서 중간 이윤을 배제하여 소비자 가격의 안정 및 품질향상, 식품 안정성에 기여하여 왔습니다. 또한 현재 우리나라의 소비시장은 절대빈곤을 오래 전에 벗어나 지금은 양이나 가격보다는 질을 식품선택의 기준으로 생각하고 있습니다. 이런 점에 착안하여 수입개방의 환경 가운데서도 국산 냉장 닭고기와 수입 냉동 닭고기의 질적인 면에서의 차이로인하여 육계산업은 꾸준히 성장할 것으로 예상하고 있으며 백색육으로서의 닭고기의우수성에 대한 인식 또한 증가하여 닭고기의 수요는 앞으로도 꾸준히 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

2) 업계 현황가) 시장 규모 추이(도계량 기준)

구 분
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년

도계량(백만수)
936
1,005
1,060
1,070
1,036
1,025

* 출처: 농림축산검역본부/한국육계협회 통계정보-도축현황(육가공품제외)나) 국내 닭고기 소비 현황(정육기준)

(단위 : 천톤)

구 분
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년(p)

총소비량(천톤)
701.5
727.1
729.7
734
754

1인당소비량(Kg)
14.2
14.7
14.9
14.6
15.1

총생산량(천톤)
603
636.4
642.5
641
629

수입량(천톤)
125.6
140
138.5
124
188

* 출처 : 한국농촌경제연구원_농업전망 2023_가금류 수급 동향과 전망** 2022년은 KREI 농업관측센터 추정치임.3) 경기 변동의 특성국내 경기 침체에도 소비량은 소폭 감소에 그치는 등 일반 경기의 변동에 따라 닭고기의 수요가 민감하게 반응하고 있지는 않습니다.닭고기 소비는 삼복(7 - 8월)이 최대 성수기로 연중 매출이 가장 크게 발생하고 있 으나 이 시기를 제외하면 연중 꾸준한 소비구조를 갖고 있습니다.4) 경쟁요소

현재 육계산업은 총 40여개 업체가 경쟁하고 있는 상태로 2007년 시행된 포장유통 및 2010년 8월 발효된 농수산물 원산지 표시에 관한 법률의 확대 시행등은 이런 육계산업에 있어 변화를 가져올 것으로 예상하고 있습니다. 특히 포장유통의 시행은 영세업체에게는 생산단가 상승으로 이어져 잠재적인 영업 위험요소로 작용할 전망입니다. 이는 업계의 공급축소와 함께 이미 포장유통이 이루어지고 있는 업체에게는 시장점유율 확대로 이어져 긍정적 요인으로 작용될 전망입니다.

최근 사회적인 웰빙 식생활 문화의 흐름에 발맞춰 당사는 다양한 기능성 제품을 개발하는 한편 손쉽고 간편하게 즐길수 있는 제품등을 출시하고 있습니다. 성장 잠재력이 큰 프리미엄 제품인 친환경 닭고기의 매출은 매년 증가하고 있고, 조리가 간편한 춘천 닭갈비와 닭불고기 정육등의 반조리 제품은 바쁜 현대인의 생활에 가장 유용한 제품이 될 것으로 기대하고 있습니다. 후발업체의 신규 참여 또한 있을 것으로 예상되나 진입장벽이 높을 것으로 전망됩니다.5) 향후 전망국내 닭고기 산업은 사회 전반적인 소득증가로 인하여 건강에 대한 관심과 영양적 가치, 편의성을 추구하는 성향이 늘고 있습니다. 기존 통닭 위주의 소비 개념에서 부분육이나 2차 가공품으로 선진화되며, 외식산업의 발달과 체인사업체의 증가로 인하여보다 제품이 다양해지고 있습니다. 소비의 증가와 함께 품질의 차별화를 이루고 건강이나 기능성 차원에서 영양이 풍부하고 저렴한 닭고기를 선호하는 소비 패턴은 지속적이고 점차 확대되어질 것으로 전망됩니다.

가) 성장성

국내 1인당 닭고기 소비량은 2005년 7.6Kg을 기록한 후 꾸준히 증가 추세를 보이고 있으며 2022년에는 약 15Kg으로 추정됩니다. (출처:한국농촌경제연구원_농업전망 2023_가금류 수급 동향과 전망) 선진국의 사례에서 보듯 소득이 증가함에 따라 백색육에 대한 선호도가 높아질 것으로 보여 향후에도 닭고기 시장의 성장잠재력은 매우 크다고 할 수 있습니다.사회가 고도화될수록 저지방 단백질원인 닭고기의 소비량은 늘어나고 있으며 현재 닭고기는 세계에서 가장 빠르게 소비량이 증가하고 있는 단백질원임을 감안할 때 육계산업의 성장성은 지속성을 지닐 것으로 전망됩니다.또한 배송(택배)업 성장으로 인해 온라인 매출이 지속적으로 성장하고 있으며, 최근 코로나19(COVID-19)로 인한 국내외 경제 위축, 외식업 수요 급감, 학교급식 중단 위험에도 불구하고 비대면 배달서비스 매출이 크게 증가하고 있습니다.1인가구의 지속적 증가 및 간편식 소비확대 인해 닭고기 즉석조리 및 훈제구이 제품 등이 편의점 및 온라인에서 지속적으로 매출성장하고 있습니다. 향후 이러한 식품소비문화변화로 인해 닭고기 육가공시장의 잠재력은 매우 크다고 할 수 있습니다.

나) 경쟁력 낮은 단가의 수입닭고기 수입량 증대로 인한 국내 닭고기 시장의 파장은 적지 않을 것으로 예상됩니다. 그러나 국내 닭고기 시장의 85% 이상이 신선육으로 유통되고 국내 소비자들이 신선육 위주로 소비하는 것을 감안할 때 냉동상태인 수입닭고기에 대하여 질적인 면에서 우위를 점할 것으로 여겨집니다.또한 포장 유통 및 원산지표시가 정착되면 차별화로 인한 수입냉동 닭고기와의 경쟁력에서 더욱 우위를 점할 수 있으리라 전망됩니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분당사와 그 종속회사는 계육제품의 생산 및 판매 사업을 주요 사업으로 하고 있는 수직 계열화 업체입니다.육계계열화 사업은 종계사업, 부화사업, 사육사업, 도계ㆍ육가공사업, 유통사업의 각단계별 사업부문을 일괄하는 통합경영 시스템입니다.당사는 주요 원재료인 생계의 안정된 수급을 위하여 위탁사육농가와 계약을 통하여 생계를 공급 받고 있습니다. 또한 생계를 생산하는데 필요한 초생추의 안정적인 공급을 위하여 관계회사인 농업회사법인(주)안성으로부터 종란을 공급받아 당사에서 자체생산하고 있습니다.생계의 주요 원재료가 되는 사료는 관계회사인 (주)팜스토리에서 양질의 사료를 안정적으로 공급받고 있으며, 주요 생산시설인 도계장이 동두천 및 천안에 위치하고 있어 대량소비처인 수도권에 대한 접근성에서 경쟁업체에 비하여 상대적으로 우위를 점하고 있습니다.
[주요 사업부문별 회사현황]

사업부문
구 분
사업의 내용
주요 회사
비 고

신선육사업부문
도계, 제조 및축산부문
도계 및 계육 제품 생산
(주)마니커
유가증권

생계 생산
농업회사법인(주)에스앤마니커
비상장

[주요 사업부문별 요약재무정보]

(단위 : 천원)

구 분
신선육사업부문
단순합계
연결조정
합 계

도계 및 제조
축 산

매출액
320,679,009
1,345,682
322,024,691
(1,473,410)
320,551,281

영업이익
(6,397,710)
(567,879)
(6,965,589)
383
(6,965,206)

자 산
170,180,863
4,533,601
174,714,464
(88,327)
174,626,137

부 채
120,421,536
5,316,037
125,737,573
(88,328)
125,649,245

2) 시장점유율

(단위 : %)

제 품품목명
2022년 (제38기)
2021년도 (제37기)
2020년도 (제36기)

회사명
시장점유율
회사명
시장점유율
회사명
시장점유율

육계 등
마니커
7.7
마니커
7.1
마니커
6.6

하 림
18.8
하 림
19.2
하 림
18.5

올 품
8.3
올 품
8.1
올 품
8.0

동우팜투테이블
8.0
동우팜투테이블
8.3
동우팜투테이블
8.4

(도계수기준, 육가공제품 제외/농림축산식품부 도축실적자료 기준)3) 시장의 특성

우리나라의 육계산업은 통닭 위주의 전형적인 닭고기 시장이었으나 최근들어 프랜차이즈,외식산업의 발달과 함께 간편성, 편의성에 대한 관심증가로 점차 염장육, 부분육에 대한 수요가 점차 증가하고 있는 추세이며, 향후에도 이러한 추세는 계속될 것으로 전망됩니다.

또한 '웰빙' 에 대한 관심 고조로 인하여 적색육보다는 백색육에 대한 선호도가 증가 하고, 과거 닭고기의 주 소비 계층이던 어린이 또는 청소년 계층이 점차 중장년 계층으로 성장, 닭고기 소비 저변의 확대로 인하여 닭고기시장의 성장 속도는 앞으로 더욱 빨라질 것이라 예상됩니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ . 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 38(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 37(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 마니커와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

자산

유동자산

67,103,491,502
69,790,935,120

현금및현금성자산

4,858,338,454

23,290,067,952

매출채권및기타채권

22,369,800,033

19,566,634,253

단기기타금융자산

24,071,011,764

3,564,740,032

당기손익-공정가치측정금융자산

393,823,484

34,181,056

상각후원가금융자산
575,299,401
-

재고자산

5,016,048,956

3,065,812,521

소비용생물자산

9,564,153,992

10,200,484,202

당기법인세자산

15,130

23,480,200

기타유동자산

255,000,288

337,226,312

매각예정비유동자산

-

9,708,308,592

비유동자산

107,522,645,413
126,676,085,854

장기기타금융자산

1,568,659,259

2,483,492,005

당기손익-공정가치금융자산

273,060,146

647,353,841

기타포괄손익-공정가치금융자산

2,488,713,045

2,544,596,379

상각후원가측정금융자산

165,000,000

740,299,401

생산용생물자산

345,820,851
-

유형자산

102,535,090,726

99,954,805,738

무형자산

146,301,386

269,276,004

투자부동산

-

20,036,262,486

자산총계

174,626,136,915
196,467,020,974

부채

유동부채

88,388,630,337
88,881,601,053

매입채무및기타채무

28,254,536,504

23,744,428,052

단기차입금

37,370,000,000

59,170,000,000

유동성장기차입채무

353,760,000

4,053,760,000

유동성사채

19,990,418,472
-

단기기타금융부채

1,459,950,081

1,338,507,366

당기법인세부채
639,880,319
-

기타유동부채

320,084,961

574,905,635

비유동부채

37,260,614,662
60,292,428,873

장기매입채무및기타채무

25,298,695,439

1,962,081,121

장기차입금

4,911,240,000

1,530,400,000

사채

-

19,976,830,888

장기기타금융부채

466,315,288

336,788,307

확정급여부채

2,177,510,375

4,907,539,635

장기충당부채

-

25,059,000,000

기타비유동부채

1,014,856,521

91,205,722

이연법인세부채

3,391,997,039

6,428,583,200

부채총계

125,649,244,999
149,174,029,926

자본

지배기업소유주지분

49,328,988,272
47,315,808,543

자본금

31,755,614,000

31,755,614,000

자본잉여금

69,421,843,486

148,776,294,312

기타자본구성요소

7,720,875,965

7,776,759,299

결손금

(59,569,345,179)

(140,992,859,068)

비지배지분

(352,096,356)
(22,817,495)

자본총계

48,976,891,916

47,292,991,048

부채및자본총계

174,626,136,915

196,467,020,974

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 38(당) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 마니커와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ. 매출액

320,551,280,994
252,727,006,756

Ⅱ. 매출원가

302,225,882,670
241,811,368,974

Ⅲ. 매출총이익

18,325,398,324
10,915,637,782

판매비와관리비

25,290,604,752
23,953,374,135

Ⅳ. 영업손실

(6,965,206,428)
(13,037,736,353)

기타수익

8,284,002,328
523,154,887

기타비용

622,330,586
27,962,799,905

금융수익

397,451,740
250,770,680

금융비용

2,802,943,525
3,485,722,092

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실

(1,709,026,471)
(43,712,332,783)

Ⅵ. 법인세비용(수익)

(2,364,503,612)
6,440,710,630

Ⅶ. 당기순이익(손실)

655,477,141
(50,153,043,413)

Ⅷ. 기타포괄손익

1,027,814,623
(631,844,745)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

1,083,697,957
38,572,736

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(55,883,334)
(670,417,481)

Ⅸ. 총포괄이익(손실)

1,683,291,764
(50,784,888,158)

X. 당기순이익(손실)의 귀속

지배주주지분

986,610,037
(49,932,909,878)

비지배지분

(331,132,896)
(220,133,535)

XI. 총포괄이익(손실)의 귀속

지배주주지분

2,012,570,625
(50,564,989,748)

비지배지분

(329,278,861)
(219,898,410)

XII. 주당손익

기본주당이익(손실)

16
(1,216)

희석주당이익(손실)

16
(1,216)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 38(당) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 마니커와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

결손금

지배기업소유주지분

비지배지분

합계

2021년 1월 1일(전기초)

99,236,297,000

55,084,342,452

8,467,048,218

(91,098,286,801)

71,689,400,869

197,080,915

71,886,481,784

당기순손실

-
-
-
(49,932,909,878)
(49,932,909,878)
(220,133,535)
(50,153,043,413)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
38,337,611
38,337,611
235,125
38,572,736

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

-
-
(670,417,481)
-
(670,417,481)
-
(670,417,481)

무상감자
(79,389,038,000)
79,355,059,930
(19,871,438)
-
(53,849,508)
-
(53,849,508)

유상증자
11,908,355,000
14,336,891,930
-
-
26,245,246,930
-
26,245,246,930

2021년 12월 31일(전기말)

31,755,614,000
148,776,294,312
7,776,759,299
(140,992,859,068)
47,315,808,543
(22,817,495)
47,292,991,048

2022년 1월 1일(당기초)

31,755,614,000

148,776,294,312

7,776,759,299

(140,992,859,068)

47,315,808,543

(22,817,495)

47,292,991,048

당기순이익

-
-
-
986,610,037
986,610,037
(331,132,896)
655,477,141

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
1,081,843,922
1,081,843,922
1,854,035
1,083,697,957

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

-
-
(55,883,334)
-
(55,883,334)
-
(55,883,334)

결손보전 등

-
(79,354,450,826)
-
79,355,059,930
609,104
-
609,104

2022년 12월 31일(당기말)

31,755,614,000
69,421,843,486
7,720,875,965
(59,569,345,179)
49,328,988,272
(352,096,356)
48,976,891,916

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 38(당) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 마니커와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

영업활동현금흐름

(4,630,955,701)
(8,737,836,276)

당기순이익(손실)

655,477,141
(50,153,043,413)

당기순이익(손실)조정을 위한 가감

660,905,457
44,358,273,592

영업활동 자산ㆍ부채의 증감

(3,546,978,620)
279,107,604

이자수취

292,476,105
203,229,820

이자지급

(2,684,098,624)
(3,419,631,019)

법인세납부

(8,737,160)
(5,772,860)

투자활동현금흐름

8,601,246,885
2,105,310,769

단기기타금융자산 취득

(133,266,411,319)
(214,960,567,865)

장기기타금융자산 취득

(1,214,000,000)
(1,070,702,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득

(45,000,000)
(201,000,000)

생산용생물자산의 취득

(210,559,627)
(208,242,269)

유형자산의 취득

(9,683,361,725)
(3,594,701,443)

무형자산 취득
-
(29,067,500)

투자부동산 취득
-
(28,500,000)

단기기타금융자산 처분

113,727,146,604
220,500,263,987

당기손익-공정가치금융자산 처분
124,482,907
167,568,472

장기기타비유동금융자산 처분

1,166,945,000
453,960,000

생산용생물자산의 처분

-
259,959,200

유형자산 처분

36,294,270
134,916,441

매각예정비유동자산 처분

10,440,400,000
-

투자부동산의 처분

26,579,856,230
607,823,746

정부보조금 수취

945,454,545
73,600,000

재무활동현금흐름

(22,402,020,682)
17,034,042,322

단기차입금 증가

71,749,867,502
103,881,829,131

단기기타금융부채의 증가

213,000,000
70,000,000

장기기타금융부채 증가

4,500,000
-

유상증자
609,104
26,191,397,422

단기차입금 감소

(93,549,867,502)
(82,282,829,131)

단기기타금융부채 감소

(496,469,786)
(467,595,100)

유동성장기차입금 감소

(319,160,000)
(353,760,000)

유동성사채 감소

-
(30,000,000,000)

장기기타금융부채 감소

(4,500,000)
(5,000,000)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

(18,431,729,498)
10,401,516,815

기초현금및현금성자산

23,290,067,952
12,888,551,137

기말현금및현금성자산

4,858,338,454
23,290,067,952

※ 주석사항은 2023년 3월 17일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 38(당) 기 2022.12.31 현재

제 37(전) 기 2021.12.31 현재

주식회사 마니커
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

자산

유동자산
67,044,241,419
69,165,632,014

현금및현금성자산
4,810,068,536
23,224,191,331

매출채권및기타채권
22,368,688,696
19,644,092,677

단기기타금융자산
24,071,401,693
3,264,740,031

당기손익-공정가치측정금융자산
393,823,484
34,181,056

상각후원가측정금융자산
575,299,401
-

재고자산
5,016,048,956
3,065,812,521

소비용생물자산
9,517,525,481
9,816,268,401

당기법인세자산
-
23,463,160

기타유동자산
291,385,172
384,574,245

매각예정비유동자산
-
9,708,308,592

비유동자산
103,136,621,295
123,630,393,071

장기기타금융자산
1,568,269,328
2,483,492,005

당기손익-공정가치측정금융자산
273,060,146
647,353,841

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,488,713,045
2,544,596,379

상각후원가측정금융자산
165,000,000
740,299,401

생산용생물자산
345,820,851
-

유형자산
98,151,374,664
96,911,560,008

무형자산
144,383,261
266,828,951

투자부동산
-
20,036,262,486

자산총계
170,180,862,714
192,796,025,085

부채

유동부채
83,669,335,886
85,804,000,274

매입채무및기타채무
28,225,883,697
23,462,347,625

단기차입금
32,750,000,000
56,450,000,000

유동성장기차입채무
264,600,000
3,964,600,000

유동성사채
19,990,418,472
-

단기기타금융부채
1,478,468,437
1,352,147,014

당기법인세부채
639,880,319
-

기타유동부채
320,084,961
574,905,635

비유동부채
36,752,200,022
59,648,346,546

장기매입채무및기타채무
25,298,162,644
1,961,601,458

장기차입금
4,406,000,000
936,000,000

사채
-
19,976,830,888

장기기타금융부채
499,976,241
377,308,738

확정급여부채
2,141,207,577
4,817,816,540

장기충당부채
-
25,059,000,000

이연법인세부채
3,391,997,039
6,428,583,200

기타비유동부채
1,014,856,521
91,205,722

부채총계
120,421,535,908
145,452,346,820

자본

자본금
31,755,614,000
31,755,614,000

자본잉여금
65,945,477,765
145,299,928,591

기타자본구성요소
8,916,504,411
8,972,387,745

결손금
(56,858,269,370)
(138,684,252,071)

자본총계
49,759,326,806
47,343,678,265

자본과부채총계
170,180,862,714
192,796,025,085

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 38(당) 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 37(전) 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 마니커
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ. 매출액
320,679,008,628
253,343,657,240

Ⅱ. 매출원가
301,779,705,262
242,038,005,630

Ⅲ. 매출총이익
18,899,303,366
11,305,651,610

판매비와관리비
25,297,013,582
23,959,648,881

Ⅳ. 영업손실
(6,397,710,216)
(12,653,997,271)

기타수익
8,283,618,489
521,371,931

기타비용
617,263,527
27,961,976,861

금융수익
406,103,954
262,457,073

금융비용
2,647,907,420
3,390,999,315

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실
(973,158,720)
(43,223,144,443)

Ⅵ. 법인세비용(수익)
(2,364,503,612)
6,440,710,630

Ⅶ. 당기순이익(손실)
1,391,344,892
(49,663,855,073)

Ⅷ. 기타포괄손익
1,023,694,545
(632,367,245)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
1,079,577,879
38,050,236

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
(55,883,334)
(670,417,481)

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
2,415,039,437
(50,296,222,318)

X. 주당손익

기본주당손익
22
(1,209)

희석주당손익
22
(1,209)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 38(당) 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 37(전) 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 마니커
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

결손금

자본 합계

2021년 1월 1일(전기초)
99,236,297,000
51,607,976,731
9,662,676,664
(89,058,447,234)
71,448,503,161

당기순손실
-
-
-
(49,663,855,073)
(49,663,855,073)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
38,050,236
38,050,236

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
(670,417,481)
-
(670,417,481)

무상감자
(79,389,038,000)
79,355,059,930
(19,871,438)
-
(53,849,508)

유상증자
11,908,355,000
14,336,891,930
-
-
26,245,246,930

2021년 12월 31일(전기말)
31,755,614,000
145,299,928,591
8,972,387,745
(138,684,252,071)
47,343,678,265

2022년 1월 1일(당기초)
31,755,614,000
145,299,928,591
8,972,387,745
(138,684,252,071)
47,343,678,265

당기순이익
-
-
-
1,391,344,892
1,391,344,892

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,079,577,879
1,079,577,879

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실
-
-
(55,883,334)
-
(55,883,334)

결손보전 등
-
(79,354,450,826)
-
79,355,059,930
609,104

2022년 12월 31일(당기말)
31,755,614,000
65,945,477,765
8,916,504,411
(56,858,269,370)
49,759,326,806

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 38(당) 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 37(전) 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 마니커
(단위 : 원)

과 목
제38(당) 기
제37(전) 기

영업활동현금흐름
(3,976,276,220)
(8,468,857,194)

당기순이익(손실)
1,391,344,892
(49,663,855,073)

당기순이익(손실)조정을 위한 가감
346,782,558
44,131,977,403

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(3,487,784,217)
167,642,484

이자수취
292,373,814
205,647,898

이자지급
(2,510,254,197)
(3,304,498,126)

법인세납부
(8,739,070)
(5,771,780)

투자활동현금흐름
9,762,891,488
2,439,008,699

단기기타금융자산 취득
(133,266,411,319)
(214,960,567,865)

장기기타금융자산 취득
(1,214,000,000)
(1,070,702,000)

생산용생물자산의 취득
(210,559,627)
(208,242,269)

유형자산 취득
(8,221,717,122)
(3,563,561,013)

투자부동산 취득
-
(28,500,000)

무형자산 취득
-
(26,510,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
(45,000,000)
(201,000,000)

단기기타금융자산 처분
113,727,146,604
220,800,263,987

장기기타금융자산 처분
866,945,000
453,960,000

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
124,482,907
167,568,472

생산용생물자산 처분
-
259,959,200

유형자산 처분
36,294,270
134,916,441

매각예정비유동자산 처분
10,440,400,000
-

투자부동산 처분
26,579,856,230
607,823,746

정부보조금 수취
945,454,545
73,600,000

재무활동현금흐름
(24,200,738,063)
16,439,338,722

단기차입금 증가
67,149,867,502
101,681,829,131

단기기타금융부채 증가
223,000,000
70,000,000

장기기타금융부채 증가
4,500,000
-

유상증자 및 무상감자
-
26,191,397,422

기타자본변동
609,104
-

단기차입금 감소
(90,849,867,502)
(80,782,829,131)

단기기타금융부채 감소
(494,347,167)
(451,458,700)

유동성장기차입채무 감소
(230,000,000)
(264,600,000)

유동성사채 감소
-
(30,000,000,000)

장기기타금융부채 감소
(4,500,000)
(5,000,000)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(18,414,122,795)
10,409,490,227

기초현금및현금성자산
23,224,191,331
12,814,701,104

기말현금및현금성자산
4,810,068,536
23,224,191,331

- 결손금처리계산서(안)

제 38(당) 기
2022년 01월 01일
부터
제 37(전) 기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처리예정일
2023년 03월 27일

처리확정일
2022년 03월 28일

주식회사 마니커
(단위:원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

81,801,269,370

163,627,252,071

전기이월미처리결손금
84,272,192,141

114,001,447,234

확정급여제도의 재측정요소
(1,079,577,879)

(38,050,236)

당기순손실(이익)
(1,391,344,892)

49,663,855,073

Ⅱ. 결손금처리액

-

(79,355,059,930)

자본조정 전입을 통한 결손 보전
-

(79,355,059,930)

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

81,801,269,370

84,272,192,141

※ 주석사항은 2023년 3월 17일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

변철
1959.01.06
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

변철
드림투자주식회사대표
1985.03-1989.021989.01-1996.061996.07-1999.112000.12-2004.062004.08-2019.102019.11-2020.062020.07-현재
중앙대학교 회계학과동부산업 신사업기획팀Mastercard International Korea동부하이텍 Accounting ERP Project PM(주)실리콘하모니 경영관리담당 상무(주)하나텍 상무(현) 드림투자주식회사 대표
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

변철
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

변철 사외이사 후보자에 대한 직무수행계획전문성본 후보자는 풍부한 실무경험과 경영관련 전문 지식을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 주주권익을 보호하고 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하겠습니다.독립성본 후보자는 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없으며, 최대주주 및 특수관계자와 독립적 위치에 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정과 직무수행을 하여 주주 및 이해관계자의 이익을 대변하고 회사의 신뢰성 제고에 기여 하겠습니다.책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보자 변철]후보자는 풍부한 실무경험과 전문 지식을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되며, 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 독립적인 위치에 있어 사외이사로서 적임자로 판단됨

확인서

사외이사 후보자 변철_확인서.jpg
사외이사 후보자 변철_확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
9억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
4.3억원

최고한도액
9억원

*이사의 지급된 보수총액은 사임한 이사 1명의 보수를 포함하고 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.4억원

최고한도액
1억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2023년 3월 17일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.maniker.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나 바이러스 감염증-19와 관련된 정부 방역지침이 완화되었습니다만, 주주총회는 많은 인원이 참석하는 회의인 관계로 총회 당일 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 주주님께서는 가급적 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 또한, 총회장내에서는 마스크를 착용하여 주시길 협조 요청 드립니다.□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음.