엘브이엠씨 — 증권발행실적보고서 (20230308)
제출인: 엘브이엠씨

증권발행실적보고서
2.6
엘브이엠씨홀딩스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 03월 08일

회 사 명 :
엘브이엠씨홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
오세영, 노성석, 김선발

본 점 소 재 지 :
PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104,Cayman Islands

(베트남 대표사무소) Unit 10.1, 10th Floor, Pearl Plaza561A Dien Bien Phu, Ward 25, Binh Thanh DistictHo Chi Minh City, Vietnam

(홈페이지) http://www.lvmcholdings.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 이창엽

(전 화) 070-8615-4824

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
국제 및 외국기관

주) 당사는 외국기업으로, 기업규모를 분류함에 있어 해당사항이 없으나 대한민국의 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 상시 근로자 수가 1천명 이상인 기업에 해당하므로 대기업으로 분류하였습니다. 단, 상시 근로자수는 자회사의 근로자수를 포함하여 적용하였습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
44,932,000,000
주주배정후 실권주일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
-
-
2023년 03월 08일

주주배정
2023년 02월 27일
2023년 02월 28일
2023년 03월 08일

일반공모
2023년 03월 03일
2023년 03월 06일
2023년 03월 08일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하이투자증권
4,934
9,433,808
0.0
-

계
4,934
9,433,808
0.0
-

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 4,934주는 "증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조2항5호에 의거 대표주관회사인 하이투자증권(주)가 인수하였습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주
23,500,000
100.0
10,814
21,932,743
41,935,404,616
87.3
10,814
21,932,743
41,935,404,616
93.3

초과청약
-
-
9,258
3,191,483
6,102,115,496
12.7
8,758
1,562,323
2,987,161,576
6.6

초과청약 단수주
-
-
-
-
-
-
1
4,934
9,433,808
0.0

계
23,500,000
100
20,072
25,124,226
48,037,520,112
100
19,573
23,500,000
44,932,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[유상증자 전후의 주요주주 지분변동 내역(예정)]

(단위 : 주, %)

성 명
관계
주식의 종류
유상증자 전
유상증자
유상증자 후

주식수
지분율
구주주청약
초과청약배정
주식수
지분율

오세영
최대주주 본인
보통주
32,028,922
32.20
3,069,568
-
35,098,490
28.55

Indochina Bank
특수관계인
보통주
15,106,708
15.19
-
-
15,106,708
12.29

오경화
특수관계인
보통주
364,467
0.37
87,323
8,576
460,366
0.37

노성석
특수관계인
보통주
8,671
0.01
2,077
203
10,951
0.01

이창엽
특수관계인
보통주
19,668
0.02
4,712
-
24,380
0.02

박정호
특수관계인
보통주
19,181
0.02
4,595
-
23,776
0.02

소 계
보통주
47,547,617
47.81
3,168,275
8,779
50,724,671
41.25

발행주식총수
보통주
99,455,297
100.00
-
-
122,955,297
100.00

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자납입일2023년 03월 08일2. 상장일(매매개시일)2023년 04월 03일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고
2022년 12월 16일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.lvmcholdings.net)

모집가액 확정의 공고
2023년 02월 23일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.lvmcholdings.net)

2. 증권신고서 공시- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서 공시

- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr- 서면문서 : 하이투자증권(주)-서울시 영등포구 여의대로 66 (주)BNK투자증권-서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24 SK증권(주)-서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
44,932,000,000
1,912
23,500,000
44,932,000,000
-

계
44,932,000,000
1,912
23,500,000
44,932,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
44,932,000,000
1,912
23,500,000
44,932,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
10,000,000,000
34,932,000,000
-
-
44,932,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

2023년 02월 02일
2023년 02월 02일
한국예탁결제원
-
23,489,465

계
23,489,465

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2023년 02월 28일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
21,931,152

2023년 02월 28일
한국예탁결제원(초과청약)
-
3,191,483

2023년 02월 27일
직접청약(신주인수권증서 청약)
-
1,591

계
25,124,226

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

구주주 배정분 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

1,567,257
10,535
1,577,792

2. 단수주 및 실권주 처리 내역 : 초과청약

(단위 : 주 / %)

구주주 실권분 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

1,577,792
3,191,483
0.491074839
초과청약 단수주 4,934

주) 구주주 청약 후 단수주 및 실권주는 초과청약되었으며, 초과청약 배정 이후 4,934주의 단수주는 대표주관회사인 하이투자증권(주)이 인수하였습니다.