청보 — 주주총회소집공고 (20230308)
제출인: 청보

주주총회소집공고
2.9
씨비아이(주)

주주총회소집공고

2023년 03월 08일

회 사 명 :
씨비아이 주식회사

대 표 이 사 :
오 경 원

본 점 소 재 지 :
인천시 남동구 남동대로 208

(전 화) 032-816-3550

(홈페이지)http://www.cheongbo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)장 육

(전 화)032-816-3550

주주총회 소집공고

(제44기 정기)

당사 정관 제19조의 규정에 의거 제44기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -1.일시 : 2023년 3월 24일(금요일) 오전9시2.장소 : 인천광역시 남동구 남동대로 208 씨비아이(주) 회의실3.회의목적사항 가. 보고사항 1) 2022년(44기) 영업보고 및 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 외부 감사인 선임 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제44기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관변경 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보1:장정민) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보1:김정만) - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건4.주주총회소집통지 공고사항 상법 제542조의 3 제3항에 의거하여 경영참고 사항등을 당사의 홈페이지 (http://www.cheongbo.co.kr)에 게재하고 당사의 본점에 비치하였으며, 금융감독 원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.5.의결권 행사 방법 및 준비물 ● 본인 또는 대리인의 주주총회 참석 - 본인참석 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일), 주주총회 참석장

- 대리인참석 : 대리인 신분증, 주주총회 참석자, 위임장 ※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 날인 또는 서명 - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하 니 이 점 유의하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조재형
변형주
이성희

1
2022-01-17
임시주주 총회 의사록
출석
출석
출석

2
2022-01-20
전환사채 발행의 건
출석
출석
출석

3
2022-01-25
타법인 주식 및 출자증권 양수 결정
출석
출석
출석

4
2022-02-07
제43기 (2021.01.01~2021.12.31) 결산 재무제표 내부 승인의 건
출석
출석
출석

5
2022-02-15
신주 발행의 건
출석
출석
출석

6
2022-02-17
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
출석
출석
출석

7
2022-02-28
주권 관련 사채권의 양도 결정
출석
출석
출석

8
2022-03-07
정기주주 총회 소집의 건
출석
출석
출석

9
2022-03-21
전환사채 발행의 건
출석
출석
출석

10
2022-03-29
정기주주 총회 의사록
출석
출석
출석

11
2022-04-01
타법인 주식 및 출자증권 양수 결정
출석
출석
출석

12
2022-04-04
타법인 주식 및 출자증권 양수 결정-추가분
출석
출석
출석

13
2022-04-14
타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건
출석
출석
출석

14
2022-05-03
제10회차 전환사채 발행의 건
출석
출석
출석

15
2022-05-03
타법인 주식 출자증권 양수 결정
출석
출석
출석

16
2022-05-10
타법인 주식 출자증권 양수 결정
출석
출석
출석

17
2022-05-11
광림 컨소시엄 참여(예비 입찰)
출석
출석
출석

18
2022-05-16
타운하우스 취득
출석
출석
출석

19
2022-06-15
SBW생명과학 주식 매도의 건
출석
출석
출석

20
2022-06-23
광림 컨소시엄 참여 (본 입찰)
출석
출석
출석

21
2022-06-30
전환사채 발행의 건
출석
출석
출석

22
2022-06-30
대한방직 주식 매도의 건
출석
출석
출석

23
2022-07-06
타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건
출석
출석
출석

24
2022-07-06
SBW생명과학 주식 매도 의결 (2022.06.15) 수정안
출석
출석
출석

25
2022-07-07
주권 관련 사채권의 취득
출석
출석
출석

26
2022-07-08
제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행
출석
출석
출석

27
2022-07-12
제7회차 신주인수권부사채 상환(소각) 진행의 건
출석
출석
출석

28
2022-07-19
7회 BW 임직원 콜옵션 9회 CB 승계 부여진행
출석
출석
출석

29
2022-07-20
금전대여 결정 관한 건 (메디클라우드)
출석
출석
출석

30
2022-07-29
무상증자 결정의 건
출석
출석
출석

31
2022-07-29
무상증자 결정의 건 (신주배정 방법 수정)
출석
출석
출석

32
2022-07-29
한조 양도의 건
출석
출석
출석

33
2022-08-02
SBW생명과학 주식 매도 의결 (2022.07.11) 수정안
출석
출석
출석

34
2022-08-08
주권 관련 사채권의 취득 결정
출석
출석
출석

35
2022-08-30
전환사채 발행의 건 (11회차)
출석
출석
출석

36
2022-08-30
전환사채 발행의 건 (11회차) - 문구 수정
출석
출석
출석

37
2022-08-31
SBW생명과학 주식 매도 의결 (2022.07.29) 수정안
출석
출석
출석

38
2022-08-31
한주 주식 양도의 건-기한연장
출석
출석
출석

39
2022-09-01
금전대여 결정 관한 건 (코아시스)
출석
출석
출석

40
2022-09-15
주권 관련 사채권의 취득 결정_정정
출석
출석
출석

41
2022-09-29
한조 주식 양도의 건-기한연장
출석
출석
출석

42
2022-09-30
금전 대여 결정의 건 (메디디클라우드 대여금 기한 연장)
출석
출석
출석

42
2022-09-30
금전 대여 결정의 건 (메디디클라우드 대여금 기한 연장
출석
출석
출석

43
2022-09-30
SBW생명과학 주식 매도 의결 (2022.08.31) 수정안
출석
출석
출석

44
2022-10-04
8회차 신주인수권부사채 중도상환청구권 일부 조건 변경 진행의 건
출석
출석
출석

45
2022-10-29
7회차 BW 만기전 사채 취득의 건
출석
출석
출석

46
2022-11-30
11회차 전환사채 발행의 건
출석
출석
불참

47
2022-11-30
8회차 신주인수권부사채 중도상환청구권 일부 조건 변경 진행의 건
출석
출석
불참

48
2022-12-05
타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건
출석
출석
불참

49
2022-12-07
금전대여 결정에 관한 건
출석
출석
불참

50
2022-12-12
타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건
출석
출석
불참

51
2022-12-13
주권 관련 사채권 양도 결정에 관한 건
출석
출석
불참

52
2022-12-13
주권 관련 사채권 양도 결정에 관한 건 (2022.12.13. 취소)
출석
출석
불참

53
2022-12-14
주권 관련 사채권 양도 결정에 관한 건 (2022.12.14 계약일자 변경)
출석
출석
불참

54
2022-12-15
주권 관련 사채권 양도 결정에 관한 건
출석
출석
불참

55
2022-12-15
주권 관련 사채권 양도 결정에 관한 건 (2022.12.15 계약일자 변경)
출석
출석
불참

56
2022-12-20
주권 관련 사채권 양도 결정에 관한 건
출석
출석
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
800,000
78,947
26,315
-

※ 당사는 주총에서 사외이사만의 보수금액을 별도로 승인받지 않습니다. 상기 주총승인금액은 제43기 정기주총에서 전체 이사의 보수한도에 대해 승인 받은 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 세계 자동차 산업의 동향

2022년 한 해 동안 전 세계 자동차 생산량은 전년보다 5.4% 증가한 8,497만대를 기록했습니다. 상반기에는 러시아-우크라이나 전쟁 영향과 차량용 반도체 부품 공급난 등으로 극심한 생산 차질이 빚어졌으나 하반기 이후 반도체 공급이 점차 완화되면서 전년보다 생산량이 늘었지만 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 이전인 2019년(9,260만대) 수준에는 여전히 미치지 못했습니다. 지난 한 해 동안 가장 많은 자동차를 생산한 국가는 중국입니다. 중국은 내수 회복에 힘입어 전년 대비 3.6% 증가한 2,702만대를 생산해 14년 연속 1위를 달성했으며 세계 생산 점유율은 31.8%로 전년보다 0.6%포인트 감소했지만 수출은 처음으로 300만대를 돌파했습니다.

2위인 미국은 내수 판매가 7.7% 감소했으나 생산은 9.4% 증가해 1,002만대를 생산했습니다. 3위 일본은 상위 10위권 국가 중 유일하게 생산이 줄어 전년보다 0.2% 감소한 738만5,000대를 기록했습니다. 4위 인도는 지난해 545만 6,000대를 생산해 전년보다 24.1% 급증하는 성장세를 보였습니다. 특히 반도체 공급 완화와 함께 이어진 강한 수요 반등으로 내수 판매가 증가해 국가별 자동차 내수 순위에서 일본을 제치고 3위를 차지했습니다.

이어 한국이 376만대로 5위를 기록했으며 독일(374만대), 멕시코(347만대), 브라질(237만대), 스페인(222만대), 태국(188만대) 순으로 집계됐습니다. 한국자동차산업협회는 "코로나19 이후 자동차 생산국 순위가 변동없이 유지됐으나 신흥국의 약진과 회복이 두드러진 반면 선진국은 약세 국면이 지속되는 경향을 보였다"며 "한국은 악재의 연속에도 불구하고 신속한 공급망 관리, 친환경차 생산 확대 등 유연한 위기 대응으로 7위까지 하락했던 생산 순위가 2020년 이후 5위로 올라 3년 연속 유지하는 등 선방한 것으로 평가된다"고 했습니다. 다만 "전 세계적으로 전동화 전환 속도가 공통적으로 빨라지고 있어 자동차 생산의 주도권을 경쟁국·후발국에 내어줄 우려가 있다"며 "한국은 10% 수준의 전기차 생산비중을 차지하고 있으나 일부 업체에 편중돼 비중 확대가 제한적인 가능성이 있다"고 진단했습니다.

최근 글로벌 완성차 업체들은 신흥국에 전기차 투자를 이어가는 모습입니다. 독일 완성차업체 BMW는 전기차 생산을 위해 멕시코에 8억 유로를 투자하기로 했고, 미국 전기자동차 업체 테슬라는 멕시코 누에보레온주 몬테레이 지역에 새 공장을 짓기로 결정했습니다. 다국적 완성차기업 스텔란티스는 인도에 전기차 및 배터리 생산 공장 설립 계획을 검토 중이며 중국의 비야디(BYD)는 지난해 9월 태국 라용주에 첫 현지 전기차공장 건설계획을 발표한 바 있습니다.

이처럼 글로벌 전동화 전환 비율이 증가할수록, 국내보다는 해외투자 확대, 다국적기업들의 글로벌 생산거점간 경쟁에서 비교우위를 상실할 우려가 있기 때문에 적정수준의 내수 규모를 유지함과 동시에 생산 인센티브, 균형적 노사 정책 등으로 국가 투자 매력도를 향상시키는 것이 시급하다고 한곡자동차산업협회 회장이 언급한 바 있습니다. 또한 자동차 부품업체들에게는 이들 지역에 진출, 사업을 확대해 경쟁력을 확보하는 것이 향후 가장 중요한 생존 과제가 될 것입니다.

2) 국내 자동차 산업의 동향

2022년 우리나라 자동차 생산량이 전 세계에서 다섯째로 많은 것으로 나타났습니다. 최근 한국자동차산업협회가 발간한 '2022년 세계 자동차 생산 현황과 시사점' 보고서에 따르면 지난해 한국은 전년보다 8.5% 증가한 약 376만대를 생산해 3년 연속 글로벌 5위를 유지했습니다. 2022년 내수는 상반기 차량 반도체 수급문제로 인한 차량인도 지연 등으로 전년 대비 2.4% 감소한 반면, 수출은 대당 차량판매단가가 높은 친환경차 수출에 힘입어 연간 기준으로 역대 최고 금액인 541억불로 전년 대비 13.3%로 크게 증가하면서 전체적인 자동차산업의 성장을 견인하였습니다. 2022년 자동차 부품수출액은 최대 수출국인 미국 시장으로의 수출이 증가하면서 금액 기준으로 2021년 대비 2.4% 증가한 233.2억불을 기록하였습니다.

국내 전기차 시장은 현대차그룹의 주도 하에 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다. 2021년부터 본격적으로 시작된 모델 다양화 전략과 차별화된 제품 경쟁력으로 2022년 국내 시장 점유율의 73.9%를 확보하며 독보적인 위상을 유지 중이고, 상대적으로 테슬라는 2022년에 줄곧 차량 가격을 인상함에 따라 보조금 혜택이 축소되며 판매량이 크게 감소하여 최근 다시 가격을 최대 14% 인하하면서 판매량 회복을 시도 중이나 현대차그룹의 전기차 모델에 미치는 영향은 미미할 것으로 전망됩니다. 국내 수입차 중 인기가 높은 독일 프리미엄 3사(벤츠,BMW,아우디)는 고급 전기차 모델 판매로 점유율을 높이는 반면, 국내 중견 3사(쉐보레,르노코리아,쌍용)는 전기차 라인업 부족 등으로 판매가 다소 부진하였습니다.

전문가들은 400만대 생산이 한국 자동차 산업의 생태계를 유지할 수 있는 마지노선으로 국내 자동차 생산량이 계속 400만대 아래 수준으로 유지될 경우, 완성차 업체는 물론 부품업체들은 구조조정을 해야 하는 상황이 올지도 모른다며, 저생산 고임금 상황에서 세계적인 원·부자재 가격상승은 국내 완성차의 가격상승을 야기, 수입차 브랜드 대비 경쟁력을 잃도록 만들고 있습니다.

산업계에서도 국내 미래차의 향후 4년이 우리 산업의 경쟁력을 결정짓기에 생태계 조성 및 연구개발 투자 확대가 필요하다는 목소리를 높이고 있고, 한국자동차연구원의 한 위원은, “전기동력 자율주행차로 정의되는 미래차 부품의 70%를 차지하는 전장부품의 국내 부품업체 비중은 10% 미만이고, 2030년까지 총원가에서 차지하는 비중이 50%까지 증가할 것으로 예상되는 차량용 SW 분야의 국내 인력은 미미한 수준이다”고 진단하기도 했습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업의 구분

(가)영업개황

* 현대·기아차 및 Tier1

차량용 반도체 수급 불안정과 코로나로 인한 대내외 불확실성 속에서도 현대차는 2022년 영업이익이 전년 대비 47% 증가, 2010년 IFRS 회계기준 도입 이후 역대 최대 실적을 거두었으며 올해는 2022년 성적을 발판 삼아 2023년 빅3자리를 굳히며 752만대의 자동차를 판매해 글로벌 완성차 톱티어로 도약한다는 목표를 제시하였습니다.

시장 변화에 유연하게 대응하고, 전동화 전환 가속화, 글로벌 환경규제 대응, 지역별 생산·물류·판매 최적화 등을 통해 시장점유율을 확대하고 수익성 중심의 사업을 운영할 계획이라고 밝혔습니다. 이에 따라 관련 부품의 수요도 상당 기간 견조하게 유지될 것으로 예상되며, 특히 인기 차종의 부품 수요는 증가세를 보일 것으로 전망됩니다. 다만, 이러한 흐름 속에 자동차 생태계에 있는 기존 부품업체들의 생산가동률은 유지되겠지만 자동차 산업에 불어 닥친 원부자재 가격 급등, 전기·가스·수도 등 공공요금의 최대폭 상승, 최저임금 상승에 따른 제조인력 구인난 등은 대부분의 기업들에게 제조원가와 경영비용 상승이라는 큰 부담을 안겨주고 있고, 특히 중소규모의 제조업체들에게는 적자가 속출되고 있습니다. 당사가 보그워너를 통해 공급 중인, 현대차 제네시스 엔진용 부품 ‘텐셔너 바디’를 비롯해 현대위아로 공급 중인 상용차 엔진용 타펫과 챔버도 꾸준한 수요를 보이며 내부적으로 생산성 향상 및 원가절감 활동을 통해 안정적 공급과 수익성 제고를 도모하고 있습니다.

* GM 글로벌

GM 글로벌도 차량용 반도체 이슈 등을 겪으며 부진한 실적을 냈습니다. 올해 상반기 출시를 앞둔 새로운 CUV를 앞세워 2023년 연간 50만대 생산을 목표로 하고 있으며 해당 CUV와 기존 주력 모델 트레일블레이저의 시너지를 바탕으로 올해 경영 정상화를 위해 노력하겠다고 발표했습니다. 주요 CKD 공급처인 우즈베키스탄의 구형 엔진 및 트랜스미션 공급기간도 2023년 6월까지 공급을 끝으로 EOP를 공식 확정함으로써 당사와 GM Korea간 거래는 AS공급을 제외하고, 사실상 거래가 종료된다고 볼 수 있겠습니다. 남미 GM 글로벌에도 승용 및 픽업트럭용 Global Emerging Market 플랫폼과 Global Small Vehicle 플랫폼 차량 변속장치 부품을 공급, 2023년에는 올해대비 약 60% 증가한 50억원 규모의 매출이 전망됩니다. 남미시장은 COVID-19 Pandemic으로 인한 경기침체로 신규 자동차 생산량이 감소하며 부품 시장 규모도 감소했었으나 코로나19가 지나가고 봉쇄도 완화, 원자재 가격인상 덕분에 브라질 경제가 회복하면서 자동차 수요도 가파른 회복세를 보이고 있습니다. 특히 남미시장은 2027년까지 매년 5%미만의 CAGR로 성장할 것으로 예상되는 등 더 많은 지속 가능성을 보이면서도 타 국가에 비해 전기차?하이브리드 등 기술도입이 상대적으로 늦습니다. 사탕수수?옥수수 기반 에탄올 산업이 발전하였고 ‘화석-바이오 혼합연료’, ‘순수 바이오 연료’자체로 탄소배출 저감효과가 있기 때문에 향후 수십 년간 내연기관 자동차 생산을 지속할 것으로 전망됩니다. 미국?유럽?중국 등에서 내연기관 자동차 부품 생태계가 축소될 동안, 브라질에서는 상당 기간 해당 산업이 유지될 전망이 우세하다고 볼 수 있습니다.

* 현대두산인프라코어

포스트 코로나를 대비한 각국 정부의 인프라 투자 확대 움직임에 편승해 2022년 실적을 개선하는데 성공했습니다. 이와 함께 원자재 가격이 지속 상승하고 건설장비 수요가 계속 발생해온 점이 실적 증대의 주요인으로 작용했습니다. 사업 부문별 경영실적으로는, 엔진사업의 경우 건설기계 수요 증가세와 발전기·산업용 소형장비에 들어가는 엔진에 대한 수요가 회복된데 힘입어 전년 대비 164.7% 증가한 영업이익 1,256억원을 기록한 반면, 건설기계 사업에서는 원자재 가격과 물류비 등 비용이 인상됨에 따라 전년 대비 4.7% 감소한 2,069억원을 기록했습니다. 지난해 건설기계 사업의 지역별 매출액으로 한국을 비롯해 라틴아메리카, 중동 등 신흥 시장에서 광물 채굴용 대형장비의 판매고를 올린 덕에 1조 8,393억원을 기록했으며 이는 전년 대비 14.6% 증가한 수치입니다. 이와 함께 북미, 유럽 등 시장에서 인프라, 렌탈 등 용도별 수요가 증대된 동시에 판매망을 확장하는 성과를 냄에 따라 전년 대비 24.1% 증가한 1조 2,825억원을 기록했습니다. 중국에서는 전년 대비 45.9% 감소한 5,963억원을 기록했습니다. 경기 침체기가 이어진 동시에 코로나 확산세에 따른 지역 봉쇄 조치의 영향을 받은 것입니다. 현대두산인프라코어는 2023년 실적을 긍정적으로 전망하고 있습니다. 각국 정부가 경기 부양책의 일환으로 인프라에 더욱 활발히 투자할 것으로 예상되기 때문이며 이와 동시에 광물, 원자재 등을 채굴하기 위한 건설기계 수요가 올해 들어 꾸준히 발생하고 있습니다. 현대두산인프라코어는 신제품을 출시하고 판매망을 확대하는 등 방안으로 실적을 높여나갈 계획이며 이에 따라 올해 매출액은 업력상 처음 5조원을 넘을 것으로 내다보고 있습니다. 사업부문별 매출액 목표는 건설기계 4조 1,000억원, 엔진 1조 1,000억원 등으로 제시했습니다.

* 다임러 트럭

독일 다임러 트럭과 미국 디트로이트 디젤(DDC)에 공급 중인 HDEP, MDEG 엔진용 베어링 저널의 수요량이 역대 최고치를 경신하고 있습니다. 다임러 트럭은 친환경 정책에 부합하는 엔진모델을 앞세워 유럽을 비롯한 글로벌 시장에서 ‘완판’ 사태까지 벌어지는 등 시장흥행을 이어가고 있는 가운데, 당사의 부품공급가격 현실화까지 더해 다임러 트럭 대상 매출은 역대 최고를 기록하였습니다. 올해는 글로벌 경기 불확실성 지속 등의 이유로 다임러와 같은 고가(高價)의 트럭에 대한 시장 구매력이 일부 감소하여 전년과 유사한 수준의 부품 수요를 보일 것으로 전망됩니다.

또한 2020년 중국이 외국 상용자동차 회사에 대한 자본 제한 조치를 해제하면서 막대한 시장 규모를 가진 중국에 고급화 전략으로 다임러 트럭이 유럽 트럭 브랜드 최초로 진출, 중국 현지에서 다임러 트럭 생산을 위해 BEIJING FOTON 공장을 인수, BFDA(BEIJING FOTON DAIMLER)를 설립하였습니다. BFDA공장의 연간 생산량은 6만대로 당사 또한 BFDA에 베어링저널 등 5개 품목을 독일과 미국 외 중국으로도 직접 공급에 관한 협의를 하고 있습니다.

* 기타 고객

보그워너 글로벌은 한국, 미국, 일본공장 모두 수요량이 증가하였으나 원부자재 가격 급등에 따른 안정적인 소재 수급의 어려움과 해상 수출 스케줄의 혼잡과 극심한 지연 등으로 최대생산량과 함께 최대 공급을 이루고 있으나 한정적인 생산능력으로 고객수요량을 100% 충족하는데 어려움을 겪으며 사업 경쟁력이 낮은 아이템은 과감히 정리하고 나머지 아이템은 공급가격을 현실화하는 등 선택과 집중 전략을 구사하고 있습니다.

농기계 부품 수요량이 사상 최대치로 치솟으며 농기계 전문 고객사들과 상호 보완적 매출증대 효과가 나타날 것으로 예상됩니다. 당사만이 보유한 내연기관 부문의 부품 가공기술력을 토대로 TYM, ㈜대동, LS엠트론 등 국내 유수의 농기계 전문 기업들과 거래하고 있으며, ㈜대동과 TYM은 ‘농슬라’라고 일컬어 질만큼, 미국 등 해외시장에서 흥행과 더불어 당분간 성장세가 지속될 전망입니다. 이에 따라 당사는 공급물량 확대와 안정적인 품질관리에 노력을 기울이고 있으며, 추가 인력 확보와 생산라인 재배치, 원가 경쟁력 제고를 통해 농기계 부문 매출에서 최대 실적을 실현하도록 추진 중입니다.

2) 시장점유율

당사 생산 품목의 대부분은 다국적 기업들이 글로벌 소싱을 통해 구매하던 부품을, 주조 및 금속가공 분야에서 축적된 독자 기술로 내제화(內製化)한 국내 독자 생산품(점유율 100%)으로 타사에서는 기술적 접근과 모방이 어렵고 가공설비 제조에 특화된 고유 기술 기반의 설비 투자도 시장진입을 노리는 잠재적인 경쟁사에게는 매우 큰 진입장벽으로 작용할 것입니다.

3) 시장의 특성

과거 대다수의 자동차부품업체들은 하나 또는 둘 이상의 완성차 회사 및 Tier1 대기업에 수직적인 종속관계로서 매출을 의존해 왔으나, 당사는 현대차그룹 계열사, GM 글로벌, 현대두산인프라코어, 다임러 트럭, 미국 디트로이트 디젤, 보그워너 글로벌, TYM, ㈜대동, LS엠트론 등 매출처가 다변화되어 있습니다. 당사의 판매계획은 전적으로 고객의 차종별 조립계획에 의존하고 있으며 일반시장을 상대로 영업활동을 하는 시장상품과는 구별됩니다. 그리고 당사의 주력품목인 Valve Tappet과 Tensioner Body(Housing), Bearing Journal 등은 수십 년간 축적된 가공 기술에 관한 노하우를 바탕으로 이미 글로벌 경쟁력을 갖추고 있어, 공급계약 연장 및 글로벌 시장 확대를 꾀하고 있으며 당사 매출에도 중요한 비중을 차지, 안정적인 사업 영위에 상당한 기여를 하고 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

* 다임러 트럭 독일, 미국

신규사업명 : HDEP 2020엔진용 베이스 플레이트

내 용 : 독일 다임러 트럭 및 미국 디트로이트 디젤에서 생산 중인 HDEP엔진의 업그레이드 버전인 HDEP2020 엔진용 베이스 플레이트 2종의 공급계약과 부품품질승인절차가 완료되어 양산단계에 진입하였으며 점차 수요증가세에 있어 관련 매출액도 계속 증가가 예상됩니다.

예상 매출 증가액 : 11억 원/년

계약 기간 : 2021. 5 - 2026. 12

* 다임러 중국 (BFDA-Beijing, Foton Daimler Automotive Co., Ltd)

신규사업명 : HDEP 베어링저널 4종, 베이스 플레이트 1종

내 용 : 다임러 독일과 미국에 공급 중인 베어링 저널과 베이스 플레이트 품목을 중국에 위치한 BFDA공장에도 공급하는 것을 전제로 거래조건, 포장사양 등에 관한 협의 중입니다. 중국은 상용트럭부문 막대한 시장을 갖고 있기에 관련 부품 매출이 증가할 것으로 예상됩니다.

예상 매출 증가액 : 25억 원/년

계약 기간 : 2024. 1 - 2027. 12

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 또한, 상세한 내용은 향후 공시예정인 감사보고서 및 사업보고서 등을 참조하시길 바랍니다.

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 44 기 2022년 12월 31일 현재

제 43 기 2021년 12월 31일 현재

씨비아이 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

36,686,039,235

32,454,420,460

현금및현금성자산
6,204,674,386

20,102,964,891

매출채권및기타채권
8,659,496,257

6,173,399,442

재고자산
5,495,065,696

5,586,790,890

파생상품자산
5,723,431,381

-

기타유동금융자산
10,313,855,738

299,780,735

기타유동자산
289,515,777

291,484,502

Ⅱ.비유동자산

38,146,879,083

44,308,003,626

기타비유동금융자산
15,075,569,500

12,946,181,216

관계기업투자주식
3,218,979,324

10,960,907,941

유형자산
19,478,384,025

20,089,498,861

무형자산
373,946,234

311,415,608

자 산 총 계

74,832,918,318

76,762,424,086

부 채

Ⅰ.유동부채

30,669,371,980

42,090,385,101

유동성장기부채
3,000,000,000

-

유동성전환사채
18,327,620,498

19,889,755,924

유동성신주인수권부사채
3,695,804,730

17,251,221,474

매입채무및기타채무
4,571,018,888

4,332,854,395

기타유동부채
614,608,895

483,596,060

유동충당부채
99,007,241

46,082,761

유동리스부채
361,311,728

39,679,067

당기법인세부채
-

47,195,420

Ⅱ.비유동부채

1,065,436,286

4,505,378,070

장기차입금
-

3,000,000,000

비유동리스부채
64,501,681

15,420,051

기타비유동금융부채
100,000,000

-

이연법인세부채
900,934,605

1,489,958,019

부 채 총 계

31,734,808,266

46,595,763,171

자 본

Ⅰ.자본금

29,675,456,500

5,583,709,200

Ⅱ.자본잉여금

37,660,318,767

23,258,301,588

Ⅲ.기타자본항목

6,007,994,420

3,545,657,999

Ⅳ.이익잉여금(결손금)

(30,245,659,635)

(2,221,007,872)

자 본 총 계

43,098,110,052

30,166,660,915

부 채 및 자 본 총 계

74,832,918,318

76,762,424,086

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제44기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제43기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

씨비아이 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ.매출액

36,024,332,730

24,773,247,642

Ⅱ.매출원가

28,252,261,692

23,488,448,975

Ⅲ.매출총이익

7,772,071,038

1,284,798,667

판매비와관리비
7,378,645,278

6,268,815,540

Ⅳ.영업이익(손실)

393,425,760

(4,984,016,873)

기타수익
391,291,133

4,865,666,843

기타비용
4,721,310,020

6,372,092,530

금융수익
4,149,718,355

2,483,447,392

금융비용
33,300,007,987

6,251,944,102

관계기업투자손익
2,824,993,604

(1,066,645,555)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

(30,261,889,155)

(11,325,584,825)

Ⅵ.법인세비용(수익)

(1,030,455,396)

951,946,502

Ⅶ.당기순이익(손실)

(29,231,433,759)

(12,277,531,327)

Ⅷ.법인세비용차감후기타포괄손익

2,091,849,351

1,647,813,698

당기순이익으로 재분류되지 않는 항목

(276,001,541)

983,772,300

순확정급여제도의 재측정요소
-

37,422,597

기타포괄손익공정가치측정 지분상품평가손익
(276,001,541)

946,349,703

당기순이익으로 재분류될 수 있는 항목

2,367,850,892

664,041,398

해외사업장환산외환차이
1,442,444,900

115,091,405

관계기업투자평가손익
925,405,992

548,949,993

Ⅸ.총포괄이익(손실)

(27,139,584,408)

(10,629,717,629)

Ⅹ.주당손익

기본주당순이익

(112)

(67)

희석주당순이익

(112)

(67)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제44기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제43기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

씨비아이 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본 잉 여 금
기타자본구성요소
이 익 잉 여 금(결 손 금)
총계

2021. 1. 1 전기초
4,089,385,500
4,983,048,752
826,239,079
9,954,287,734
19,852,961,065

당기순손실
-
-
-
(12,277,531,327)
(12,277,531,327)

보험수리적손익
-
-
-
37,422,597
37,422,597

기타포괄손익공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
946,349,703
-
946,349,703

유상증자
513,931,700
14,006,064,073
-
-
14,519,995,773

전환권행사
980,392,000
4,269,188,763
(924,453,475)
-
4,325,127,288

전환사채발행
-
-
1,359,151,709
-
1,359,151,709

신주인수권부사채발행
-
-
674,329,585
-
674,329,585

지분법자본변동
-
-
548,949,993
64,813,124
613,763,117

해외사업환산손익
-
-
115,091,405
-
115,091,405

2021. 12. 31 전기말
5,583,709,200
23,258,301,588
3,545,657,999
(2,221,007,872)
30,166,660,915

2022. 1. 1 당기초
5,583,709,200
23,258,301,588
3,545,657,999
(2,221,007,872)
30,166,660,915

전기오류수정
-
-
1,011,190,772
536,433,834
1,547,624,606

2022. 1. 1 조정 후 기초
5,583,709,200
23,258,301,588
4,556,848,771
(1,684,574,038)
31,714,285,521

당기순손실
-
-
-
(29,231,433,759)
(29,231,433,759)

기타포괄손익공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
(276,001,541)
-
(276,001,541)

기타포괄손익공정가치 측정금융자산처분
-
-
(670,348,162)
670,348,162
-

무상증자
22,210,770,900
(22,338,296,800)
-
-
(127,525,900)

유상증자
658,060,400
14,104,654,591
-
-
14,762,714,991

전환권행사
1,156,190,100
20,736,862,611
(1,357,112,889)
-
20,535,939,822

전환사채발행
-
-
3,110,145,545
-
3,110,145,545

신주인수권행사
66,725,900
1,898,796,777
(326,732,353)

1,638,790,324

신주인수권부사채상환
-
-
77,700,142
-
77,700,142

지분법자본변동
-
-
(548,949,993)
-
(548,949,993)

해외사업환산손익
-
-
1,442,444,900
-
1,442,444,900

2022. 12. 31 당기말
29,675,456,500
37,660,318,767
6,007,994,420
(30,245,659,635)
43,098,110,052

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제44기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제43기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

씨비아이 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(1,342,378,273)

(5,132,313,779)

영업에서 창출된 현금흐름
(1,334,368,353)

(4,530,097,968)

이자수취
414,807,545

33,431,335

이자지급
(325,579,768)

(631,144,634)

법인세의 납부
(97,237,697)

(4,502,512)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(33,119,634,386)

(17,130,687,405)

토지의 취득
(552,270,024)

-

건물의 취득
(326,611,235)

-

구축물의 취득
(62,900,000)

-

기계장치의 취득
(74,700,000)

(244,268,000)

차량운반구의 취득
-

(70,457,581)

공구기구의 취득
(70,620,000)

(82,948,000)

비품의 취득
(9,050,645)

(51,096,046)

건설중인자산의 취득
(469,415,589)

(10,906,592,580)

소프트웨어의 취득
(65,708,182)

(33,330,000)

기타의무형자산의 취득
-

(259,597,927)

산업재산권의 취득
(880,480)

-

단기금융상품의 증가
(1,330,305,600)

(100,000,000)

대여금의 증가
(500,000,000)

-

보증금의 증가
(1,220,157,000)

(219,237,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(43,368,016,608)

(6,405,500,000)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
-

(10,013,967,950)

관계기업투자주식의 취득
(2,000,000,000)

(11,413,790,379)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
2,883,033,536

4,952,921,233

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
10,873,388,671

-

단기금융상품의 감소
1,430,305,600

-

투자부동산의 처분
-

6,984,799,988

토지의 처분
-

6,630,305,963

건물의 처분
-

3,227,911,342

구축물의 처분
-

520,114,207

기계장치의 처분
27,845,800

125,752,678

비품의 처분
364,800

-

정부보조금의 수령
315,062,570

17,638,100

차량운반구의 처분
1,000,000

14,454,547

보증금의 감소
1,200,000,000

200,000

선수금의 증가
200,000,000

-

기타의무형자산의 처분
-

196,000,000

Ⅲ.재무활동현금흐름

20,566,316,206

37,927,005,673

단기차입금의 상환
-

(1,950,000,000)

장기차입금의 차입
-

3,000,000,000

장기차입금의 상환
-

(12,568,030,000)

유동성장기부채의 상환
-

(327,549,711)

유동성신주인수권부사채 상환
(12,684,569,130)

-

리스부채의 상환
(346,186,096)

14,519,995,773

임대보증금의 감소
-

(230,000,000)

임대보증금의 증가
100,000,000

-

유상증자
14,762,714,991

(1,063,440,000)

유동성전환사채 발행
18,734,356,441

19,993,777,280

유동성신주인수권부사채 발행
-

16,552,252,331

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)

(13,895,696,453)

15,664,004,489

Ⅴ.기초현금및현금성자산

20,102,964,891

4,323,928,824

Ⅵ.현금및현금성자산의외화환산차이

(2,594,052)

115,031,578

Ⅶ.기말현금및현금성자산

6,204,674,386

20,102,964,891

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 44 기 2022년 12월 31일 현재

제 43 기 2021년 12월 31일 현재

씨비아이 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

28,663,876,089

27,495,699,670

현금및현금성자산
5,870,905,999

18,647,153,043

매출채권및기타채권
8,252,924,161

5,141,919,615

재고자산
3,239,194,823

3,382,795,637

파생상품자산
5,723,431,381

-

기타유동금융자산
5,338,787,740

199,780,735

기타유동자산
238,631,985

124,050,640

Ⅱ.비유동자산

43,155,335,925

48,583,211,984

기타비유동금융자산
15,056,666,777

12,927,626,566

종속기업투자주식
10,165,735,248

18,799,920,368

관계기업투자주식
162,397,527

-

유형자산
10,212,587,536

9,175,749,704

투자부동산
7,217,393,375

7,368,499,738

무형자산
340,555,462

311,415,608

자 산 총 계

71,819,212,014

76,078,911,654

부 채

Ⅰ.유동부채

27,661,835,191

40,403,171,010

유동성장기부채
3,000,000,000

-

유동성전환사채
18,327,620,498

19,889,755,924

유동성신주인수권부사채
3,695,804,730

17,251,221,474

매입채무및기타채무
1,814,551,212

2,784,902,384

기타유동부채
395,193,673

357,383,628

유동충당부채
73,291,075

38,244,813

기타유동금융부채
5,500,000

5,500,000

유동리스부채
349,874,003

28,967,367

당기법인세부채
-

47,195,420

Ⅱ.비유동부채

1,061,453,960

4,796,958,019

장기차입금
-

3,000,000,000

기타비유동금융부채
100,000,000

307,000,000

비유동리스부채
60,519,355

-

이연법인세부채
900,934,605

1,489,958,019

부 채 총 계

28,912,361,710

45,200,129,029

자 본

Ⅰ.자본금

29,675,456,500

5,583,709,200

Ⅱ.자본잉여금

37,660,318,767

23,258,301,588

Ⅲ.기타자본항목

4,450,458,115

2,881,616,601

Ⅳ.이익잉여금(결손금)

(28,690,310,519)

(844,844,764)

자 본 총 계

43,095,922,863

30,878,782,625

부 채 및 자 본 총 계

71,819,212,014

76,078,911,654

- 별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제44기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제43기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

씨비아이 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ.매출액

33,629,458,706

22,855,752,049

Ⅱ.매출원가

24,420,149,192

20,601,863,327

Ⅲ.매출총이익

9,209,309,514

2,253,888,722

판매비와관리비
4,399,922,929

4,268,675,890

Ⅳ.영업이익(손실)

4,809,386,585

(2,014,787,168)

기타수익
513,685,726

4,925,119,375

기타비용
23,133,851,467

9,034,651,038

금융수익
4,003,741,602

2,468,884,768

금융비용
16,275,665,593

6,229,174,530

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

(30,082,703,147)

(9,884,608,593)

Ⅵ.법인세비용(수익)

(1,030,455,396)

951,946,502

Ⅶ.당기순이익(손실)

(29,052,247,751)

(10,836,555,095)

Ⅷ.법인세비용차감후기타포괄손익

(276,001,541)

983,772,300

당기순이익으로 재분류되지 않는 항목

(276,001,541)

983,772,300

순확정급여제도의 재측정요소
-

37,422,597

기타포괄손익공정가치측정 지분상품평가손익
(276,001,541)

946,349,703

Ⅸ.총포괄이익(손실)

(29,328,249,292)

(9,852,782,795)

Ⅹ.주당손익

기본주당순이익

(111)

(59)

희석주당순이익

(111)

(59)

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제44기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제43기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

씨비아이 주식회사 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본 잉 여 금
기타자본구성요소
이 익 잉 여 금(결 손 금)
총계

2021. 1. 1 전기초
4,089,385,500
4,983,048,752
826,239,079
9,954,287,734
19,852,961,065

당기순손실
-
-
-
(10,836,555,095)
(10,836,555,095)

보험수리적손익
-
-
-
37,422,597
37,422,597

기타포괄손익공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
946,349,703
-
946,349,703

유상증자
513,931,700
14,006,064,073
-
-
14,519,995,773

전환권행사
980,392,000
4,269,188,763
(924,453,475)
-
4,325,127,288

전환사채발행
-
-
1,359,151,709
-
1,359,151,709

신주인수권부사채발행
-
-
674,329,585
-
674,329,585

2021. 12.31 전기말
5,583,709,200
23,258,301,588
2,881,616,601
(844,844,764)
30,878,782,625

2022. 1. 1 당기초
5,583,709,200
23,258,301,588
2,881,616,601
(844,844,764)
30,878,782,625

전기오류수정
-
-
1,011,190,772
536,433,834
1,547,624,606

2022. 1. 1 조정 후 기초
5,583,709,200
23,258,301,588
3,892,807,373
(308,410,930)
32,426,407,231

당기순손실
-
-
-
(29,052,247,751)
(29,052,247,751)

기타포괄손익공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
(276,001,541)
-
(276,001,541)

기타포괄손익공정가치 측정금융자산처분
-
-
(670,348,162)
670,348,162
-

무상증자
22,210,770,900
(22,338,296,800)
-
-
(127,525,900)

유상증자
658,060,400
14,104,654,591
-
-
14,762,714,991

전환권행사
1,156,190,100
20,736,862,611
(1,357,112,889)
-
20,535,939,822

신주인수권부사채상환
-
-
77,700,142
-
77,700,142

전환사채발행
-
-
3,110,145,545
-
3,110,145,545

신주인수권부사채발행
66,725,900
1,898,796,777
(326,732,353)
-
1,638,790,324

2022. 12.31 당기말
29,675,456,500
37,660,318,767
4,450,458,115
(28,690,310,519)
43,095,922,863

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제44기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제43기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

씨비아이 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

1,761,388,535

(5,067,985,044)

영업에서 창출된 현금흐름
1,850,037,246

(4,465,255,248)

이자수취
332,389,559

32,796,688

이자지급
(324,137,090)

(631,144,634)

법인세의 납부
(96,901,180)

(4,381,850)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(34,808,142,595)

(18,850,256,746)

토지의 취득
(552,270,024)

-

건물의 취득
(326,611,235)

-

구축물의 취득
(62,900,000)

-

기계장치의 취득
(47,000,000)

(111,268,000)

차량운반구의 취득
-

(70,457,581)

공구기구의 취득
-

(46,160,000)

비품의 취득
(8,169,090)

(44,856,046)

건설중인자산의 취득
(365,920,589)

(10,163,330,300)

소프트웨어의 취득
(25,130,000)

(33,330,000)

기타의무형자산의 취득
-

(259,597,927)

단기금융상품의 증가
(1,300,305,600)

-

보증금의 증가
(1,220,157,000)

(219,237,000)

종속기업투자주식의 취득
(11,837,382,597)

(14,152,650,000)

관계기업투자주식의 취득
(2,000,000,000)

-

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(33,090,892,437)

(6,405,500,000)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
-

(10,013,967,950)

대여금의 증가
(730,000,000)

-

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
2,883,033,536

4,952,921,233

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
10,873,388,671

-

단기금융상품의 감소
1,300,305,600

-

토지의 처분
-

6,630,305,963

건물의 처분
-

3,227,911,342

구축물의 처분
-

520,114,207

기계장치의 처분
27,845,800

125,752,678

정부보조금의 수령
242,657,570

17,638,100

차량운반구의 처분
1,000,000

14,454,547

비품의 처분
364,800

-

기타의무형자산의 처분
-

196,000,000

선수금의 증가
200,000,000

-

보증금의 감소
1,200,000,000

200,000

단기대여금의 회수
30,000,000

-

투자부동산의 처분
-

6,984,799,988

Ⅲ.재무활동현금흐름

20,271,427,302

38,241,524,188

단기차입금의 상환
-

(1,950,000,000)

장기차입금의 차입
-

3,000,000,000

장기차입금의 상환
-

(12,568,030,000)

유상증자
14,762,714,991

14,519,995,773

유동성장기부채의 상환
-

(1,063,440,000)

임대보증금의 증가
100,000,000

312,500,000

임대보증금의 감소
(307,000,000)

(230,000,000)

리스부채의 상환
(334,075,000)

(325,531,196)

유동성전환사채 발행
18,734,356,441

19,993,777,280

유동성신주인수권부사채사채 상환
(12,684,569,130)

-

유동성신주인수권부사채 발행
-

16,552,252,331

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)

(12,775,326,758)

14,323,282,398

Ⅴ.기초현금및현금성자산

18,647,153,043

4,323,928,824

Ⅵ.현금및현금성자산의외화환산차이

(920,286)

(58,179)

Ⅶ.기말현금및현금성자산

5,870,905,999

18,647,153,043

- 별도 이익잉여금 처분 계산서

이익잉여금 처분계산서(결손금 처리 계산서)

제 44 기
2022년 01월 01 일
부터
제 43 기
2021년 01월 01 일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처리예정일
2023년 03월 24일

처분확정일
2022년 03월 29일

회사명 : 씨비아이 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금)

(30,356,175,769)

(2,510,710,014)

1.전기이월미처분이익잉여금
(2,510,710,014)

8,288,422,484

2.전기오류수정효과
536,433,834

3. 기타포괄손익공정가치측정 금융자산의 처분
670,348,162

4.순확정급여부채의 재측정요소
-

37,422,597

5.당기순손실
(29,052,247,751)

(10,836,555,095)

Ⅱ.이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 (미처리결손금)

(30,356,175,769)

(2,510,710,014)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위 : 원)

구 분
제 44 기
제 43 기
비 고

총발행주식수
269,912,659
221,270,408
-

배당할주식의 수
269,912,659
221,270,408
-

주당 배당금(원) : 최대주주및 특수관계인 기타주주
--
--
-

시가 배당금(%) : 최대주주및 특수관계인 기타주주
--
--
-

배당금 총액(원)
-
-
-

- 시가 배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가)부터 과거1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율임.- 당기에는 배당금을 지급하지 아니하기로 이사회에서 결정함.

- 43기 총발행주식수는 55,317,602주 이나 44기 무상증자 1:3으로 221,270,408주로 증가 되었음.
□ 정관 변경 승인

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조(1주의 금액)주식 1주의 금액은 100원으로 한다.
제7조(1주의 금액)주식 1주의 금액은 1,000원으로 한다.
액면병합

제36조(이사의 보수와 퇴직금)

①(현행과 같음)② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회를 거친 임원퇴직지급규정에 의한다.③ (현행과 같음)④ (현행과 같음)

제36조(이사의 보수와 퇴직금)

① (현행과 같음)② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회를 거친 세부 임원퇴직지급규정에 의한다.

③ (현행과 같음)④ (현행과 같음)

임원퇴직금 지급에따른 법률 준용

□ 사외이사의 선임 승인

○ 제3-1호 의안 : 사외이사 장정민 선임의 건○ 제3-2호 의안 : 사외이사 김정만 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장정민
1969.09.22
사외이사
-
-
이사회

김정만
1961.01.26
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장정민
현) 대한민국 아름다운 섬 발전협의회 회장
2019.01~현재2018.07~2022.062016.07~2018.06
대한민국 아름다운 섬 발전협의회 회장인천광역시 옹진군 군수인천광역시 옹진군 의회 부의장
해당사항 없음

김정만
현) 변호사
2018.06~현재2017.02~2018.032016.02~2017-02
법무법인 정행인 대표변호사서울중앙지방법원 민사 제1수석부장판사서울중앙지방법원 파산수석부장판사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장정민
해당 없음
해당 없음
해당 없음

김정만
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 - 장정민, 김정만1. 전문성과 독립성1) 본 후보자는 법무분야에서 다양한 경험과 지식에 근거한 전문성을 바탕으로 긍지와 책임감을 가지고 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히 직무를 수행하고자 합니다.2) 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 발전을 위해 최선을 다하며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동에 참여 하겠습니다.2. 의무1) 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합리적 해결방인을 도출하도록 노력하겠습니다.2) 특히 이사회를 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임할 예정입니다.3) 주주, 종업원 등 회사의 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내외부의 다양한 정보원으로부터 정보를 수집하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하겠습니다.3. 윤리성1) 사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않겠습니다.2) 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력 행사 및 업무에 개입하지 않겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될것으로 판돤됨에 따라 추천 합니다.

사외이사 확인서1.jpg
사외이사 확인서1

사외이사 확인서2.jpg
사외이사 확인서2

□ 이사 보수 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
800,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
477,063천원

최고한도액
800,000천원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
70,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
13,157천원

최고한도액
70,000천원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 08일
2주전 공고

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 2주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 1주 전회사 홈페이지(www.cheongbo.co.kr) >IR > 재무정보 게시판에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나 19(COVID-19) 감염 예방에 관한 사항코로나 19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 미완치자, 자가격리자, 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

주주총회에 참석하는 주주들께서는 반드시 마스크를 착용하고, 기침 예절 등 공공위생수칙을 준수하여 주시기 바랍니다.