비피도 — 주주총회소집공고 (20230308)
제출인: 비피도

주주총회소집공고
2.9
주식회사 비피도

주주총회소집공고

2023년 3월 8일

회 사 명 :
주식회사 비피도

대 표 이 사 :
신용철, 박명수

본 점 소 재 지 :
강원도 홍천군 홍천읍 농공단지길 23-16

(전 화) 033-435-4962

(홈페이지)www.bifido.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이희숙

(전 화) 033-435-4962

주주총회 소집공고

(제24기 정기주주총회)

당사는 상법 363조와 정관 제22조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2023년 03월 23일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : ㈜비피도 경기지사(경기도 하남시 조정대로 150, 1010호)※ 코로나바이러스 감염증-19와 관련하여 불가피하게 주주총회 장소를 변경하는 경우 이 내용을 금융감독원 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 공지할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리실태 보고, 외부감사인 선임 보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제24기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함 ) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사외이사 한녹엽 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 이사 6명 : 금 5억원

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 감사 1명 : 금 1천만원제5호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건

4. 전자투표 권유에 관한 사항당사는 『상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이며, 해당관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.<주주님의 적극적인 의결권 행사를 요청드립니다.>1). 전자투표 관리시스템 - 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m2) 전자투표 행사기간 - 기간 : 2023년 3월 13일 09시부터 ~ 2023년 3월 22일 17시까지 3) 행사방법 - 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 4) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 투자 등록증) 지참

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 날인), 대리인의 신분증 지참

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19와 관련하여, 참석하시는 주주님들의 마스크 착용을 당부드리오니 협조하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최재웅
(출석률: 100%)

김미리
(출석률: 100%)

박성환*
(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

1

2022-01-17
2021년도 내부회계관리제도 운영실태보고의 건
찬성
찬성
-

2

2022-03-04
제23기 결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-

3

2022-03-04
주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성
-

4

2022-03-04
제23기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-

5
2022-03-04
전자투표제도 도입결의의 건
찬성
찬성
-

6
2022-08-25
㈜오라팜 지분매도의 건
-
찬성
찬성

7
2022-12-01
주식회사 로피바이오 유상증자 참여 결의의 건
-
찬성
찬성

* 최재웅 사외이사의 임기만료로 지난 2022년 3월 22일(제23기 주주총회)에 박성환 사외이사가 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
700,000
11,400
5,700
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 프로바이오틱스 산업

경제 발전과 더불어 삶이 윤택 해지면서 건강을 위한 식품에 대한 관심도 높아지게 되었고, 프로바이오틱스라는 유익한 유산균들에 대한 소개도 많아지고 그 효능도 입증되어 가고 있어 많은 관심을 받고 있습니다. 이 같은 소비자의 요구에 따라 글로벌 프로바이오틱스 시장규모는 매년 성장하고 있습니다.

국내 프로바이오틱스 시장의 경우 2019년 건강기능성식품 중 프로바이오틱스는 홍삼(매출 1조 597억원)에 이어서 총 매출액 4,593억원으로 3위, 국내 건강기능식품 중 전체 시장의 15.57%(2019년 기준)를 차지하고 있는데 초고령 사회로의 빠른 진입, 프로바이오틱스에 대한 대중의 인지도 상승, 효능에 대한 과학적 문헌의 증가 및 신뢰도 향상, 건강에 대한 관심 증대가 시장의 성장을 이끌고 있습니다. (2) 마이크로바이옴 산업마이크로바이옴은 인체에 존재하는 모든 미생물의 군집과 이들 미생물 군집이 가지는 유전정보 전체를 의미합니다. 또한 마이크로바이옴을 구성하는 인체 내 미생물들이 인간의 질환 및 건강유지에 높은 연관성을 지니고 있어 다양한 질병을 치료할 수 있는 혁신적인 치료기술 중 하나로 부상하고 있습니다. 국내 뿐 아니라 미국, 유럽 등 글로벌 과학기술 강국들은 휴먼 마이크로바이옴의 중요성을 인지하고, 막대한 자금과 인력을 투입하여 대규모 프로젝트를 진행하고 있습니다. 그 결과로 휴먼 마이크로바이옴과 인간 질병 및 건강 간의 상관관계가 속속 밝혀지고 있으며 이와 같은 관심을 토대로 글로벌 휴먼 마이크로바이옴 시장규모는 고속으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 또한 분야별 다양한 스타트업들이 설립되고 있으며 벤쳐캐피탈 업체들의 투자도 급증하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 지근억 교수 연구팀이 1994년에 한국 유아들의 장에서 발견하고 배양에 성공한 Bifidobacterium bifidum BGN4 와 Bifidobacterium longum BORI 등 Bifidobacterium spp. 균주를 기반으로 하는 프로바이오틱스 원말 및 완제품 제조사업을 영위하고 있습니다. 1999년에 당사를 설립한 후, 2001년 '지근억 비피더스' 완제품을 시장에 출시하였습니다. 2002년 8월 건강기능식품법이 제정된 후에 당사는 2004년 3월에 건강기능식품으로서 비피더스균을 비롯한 다양한 프로바이오틱스 균주 원말 및이를 함유한 건강기능식품을 제조·판매하고 있습니다. 당사는 자사 브랜드로 '지근억비피더스' 등을 운영하고 있고, 프로바이오틱스 균주 연구개발 및 완제품 생산력을 바탕으로 국내외 회사에 생산자 개발방식(ODM·Original Design Manufacturing) 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 건강기능식품 우수제조기준(GMP) 시설에서 다양한 제품을 제조할 수 있는 제조 인프라로 건강기능식품(프로바이오틱스)을 생산하고 있습니다

또한 당사는 국내 최초와 세계에서 6번째로 미국식품의약국(FDA)의 신규원료(NDI)와 원료안전성(GRAS) 인증을 받은 독자적인 특허균주(BGN4, BORI, AD011)를 보유 중이고, 독자적으로 구축한 신약개발 플랫폼 기술(MAP)을 바탕으로 기능성 프로바이오틱스 개발과 마이크로바이옴 신약 개발을 진행하고 있습니다. 마이크로바이옴신약개발은 면역, 항암 및 뇌 질환을 대상으로 경쟁력 있는 파이프라인을 구축 중에 있습니다.

현재 면역질환치료제 후보물질 1종에 대해 임상시험용의약품 생산을 위한 CDMO를 선정하여 국내 최초로 자가면역질환인 류마티스관절염의 치료제 개발을 위한 국내 임상을 준비하고 있고, 이를 시작으로 다양한 신약 파이프라인에 대한 개발을 본격적으로 진행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 회사 설립 이후 프로바이오틱스 원말 및 완제품 제조 및 판매를 주된 사업으로 영위 중이며, 기존 프로바이오틱스 연구 개발 및 제품 제조를 통해 확보한 기술 경쟁력과 노하우를 확보했습니다. 당사는 기존 프로바이오틱스 연구 개발 및 제품 제조를 통해 확보한 기술 경쟁력과 노하우를 바탕으로 신사업부문으로 마이크로바이옴 사업을 시작하였으며, 향후 해당 사업을 본격적으로 영위할 계획입니다.

구분

사업 내용

기존사업

부문

프로바이오틱스
프로바이오틱스 원말 및 완제품 제조 및 판매

신사업

부문

마이크로바이옴
Gut care
류마티스 관절염, 과민성대장증후군, 아토피피부염 등에 효능이 확인된 균주들을 기반으로 한 건강기능식품 제조

Oral care
구강건강에 효과적인 구강 내 유익균을 활용한 식품 제조

Skin care
피부의 생리활성에 긍정적인 균주를 선별하여 화장품 제조

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 프로바이오틱스 사업은 웰빙 트렌드, 인구 고령화 등 건강에 대한 관심 증가로 시장이 성장하고 있으며, 이러한 시장의 성장세는 소비자들의 프로바이오틱스에 대한 관심 증가와 프로바이오틱스 효능의 우수성 등으로 인해 지속될 것으로 판단됩니다. 다만, 프로바이오틱스 시장의 성장세에 따라 지속적으로 신규업체가 진입하면서 프로바이오틱스 시장 경쟁은 심화되고 있습니다.

또한, 당사는 관련업계에서 30여년간 축적된 연구 결과를 기반으로 미국 FDA로부터 NDI (미국 FDA로부터 원료의 안정성을 입증 받아 새로운 건강식품 원료로 인증을 부여받는 제도)인증과 GRAS(Generally Recognized As Safe)인증을 취득한 B. bifidum BGN4와 B. longum BORI를 보유하고 있으며, 해외선도기업과 유사한 수준의 난배양성 균의 고농도 배양 및 고효율 회수 기술력을 보유하고 있어 비피더스 균을 비롯한 난배양성 프로바이오틱스를 제조 및 판매하고자 하는 후발 주자가 단시간에 당사의 수준에 도달하기는 어려울 것으로 판단됩니다.

(3) 시장의 특성

당사가 영위 중인 프로바이오틱스 사업과 마이크로바이옴 사업은 건강기능식품과 관련된 사업입니다. 건강기능식품의 소비는 소비자의 관심 및 인식에 많은 영향을 받고있으며, 고령화 사회로의 진입 뿐만 아니라 웰빙 트렌드로 인한 다양한 계층으로의 관심 확산으로 인하여 건강기능식품에 대한 관심과 소비가 증가함에 따라 건강기능식품 시장은 지속 성장하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

마이크로바이옴 분야는 급속히 발전되는 산업으로 기존의 프로바이오틱스 시장 보다더 광범위한 시장입니다. 보고기간 종료일 현재 마이크로바이옴 관련 상업화 시장 중가장 큰 비중을 차지하는 것은 프로바이오틱스 등 기능성제품 시장이며 2023년까지 지속 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 향후에는 마이크로바이옴을 활용한 치료, 진단 시장이 본격화 될 것으로 전망되며, 치료제 시장의 높은 성장세가 예상됩니다. 현재 마이크로바이옴 관련 상업화 시장 중 가장 큰 시장인 기능성제품 시장은 그 규모가 2015년 기준 약 35조원으로 매년 7.6%이상 지속 성장할 것으로 Grand View Research는 전망하고 있으며, 그 외 치료제와 진단 및 서비스 시장은 2018년 치료제시장 규모만 56백만 달러 수준에서 2024년 치료제 시장 93억달러 및 진단제품 및 서비스 시장 5.1억달러로 성장할 것으로 BCC Research는 전망했습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항 1.사업의 개요"를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전의 작성내용이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24(당) 기
2022년 12월 31일 현재

제 23(전) 기
2021년 12월 31일 현재

주식회사 비피도와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자산

유동자산
23,849,850,078
25,249,609,386

현금및현금성자산
848,569,161
4,526,915,571

단기금융상품
18,444,083,424
16,479,746,655

매출채권 및 기타유동채권
1,897,231,150
1,297,983,787

기타유동금융자산
230,862,979
206,799,846

재고자산
2,004,928,179
2,466,900,239

기타유동자산
228,313,788
271,263,288

당기법인세자산
195,861,397
-

비유동자산
31,087,125,178
29,398,022,225

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
40,165,278

관계기업투자주식
5,458,573,794
3,449,674,777

기타비유동금융자산
196,784,329
152,777,319

유형자산
24,882,477,155
25,366,666,644

영업권 이외의 무형자산
150,078,851
173,371,565

사용권자산
399,211,049
215,366,642

자산총계
54,936,975,256
54,647,631,611

부채

유동부채
1,890,216,972
3,618,591,022

매입채무
146,626,822
356,114,935

기타유동금융부채
987,581,362
768,380,922

유동리스부채
197,933,839
114,013,628

기타유동부채
558,074,949
572,429,081

당기법인세부채
-
1,807,652,456

비유동부채
557,537,224
386,831,320

기타비유동금융부채
110,730,037
6,713,515

비유동리스부채
206,450,265
100,677,711

이연법인세부채
240,356,922
279,400,094

부채총계
2,447,754,196
4,005,422,342

자본

지배기업 소유주지분
52,489,221,060
50,642,209,269

자본금
4,090,000,000
4,090,000,000

자본잉여금
22,595,223,157
22,595,223,157

기타자본구성요소
296,034,407
-

기타포괄손익누계액
4,450,915
3,081,290

이익잉여금
25,503,512,581
23,953,904,822

비지배지분

-
-

자본총계
52,489,221,060
50,642,209,269

자본과부채총계
54,936,975,256
54,647,631,611

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기
2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전) 기
2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 비피도와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출액
14,578,593,937
12,116,670,288

매출원가
8,716,769,432
7,981,682,635

매출총이익
5,861,824,505
4,134,987,653

판매비와관리비
4,598,708,382
5,152,435,705

영업이익(손실)
1,263,116,123
(1,017,448,052)

기타수익
617,012,870
7,415,752,436

기타비용
378,514,743
85,981,706

금융수익
649,294,319
288,634,793

금융비용
18,249,392
9,537,293

관계기업투자손익(손실)
324,414,072
(50,325,223)

법인세비용차감전이익(손실)
1,808,245,105
6,541,094,955

법인세비용
262,537,346
2,047,637,310

당기순이익

1,545,707,759
4,493,457,645

기타포괄손익
5,269,625
8,962,753

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
11,544,174
(4,931,214)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
11,571,085
(4,931,214)

지분법자본변동
(26,911)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
(6,274,549)
13,893,967

해외사업장환산차이
(6,274,549)
13,893,967

총포괄손익

1,550,977,384
4,502,420,398

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
1,545,707,759
4,493,457,645

비지배지분
-
-

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
1,550,977,384
4,502,420,398

비지배지분
-
-

주당이익:

기본및희석주당이익
189
551

연 결 자 본 변 동 표

제 24(당) 기
2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전) 기
2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 비피도와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2021년 01월 01일(당기초)
2,045,000,000
24,251,580,854
(1,151,818,930)
(5,881,463)
19,460,447,177
44,599,327,638
-
44,599,327,638

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
4,493,457,645
4,493,457,645
-
4,493,457,645

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(4,931,214)
-
(4,931,214)
-
(4,931,214)

해외사업장환산차이
-
-
-
13,893,967
-
13,893,967
-
13,893,967

소유주와의 거래:

무상증자
2,045,000,000
(2,063,919,890)
-
-
-
(18,919,890)
-
(18,919,890)

자기주식처분
-
-
1,151,818,930
-
-
1,151,818,930
-
1,151,818,930

자기주식처분이익
-
407,562,193
-
-
-
407,562,193
-
407,562,193

2021년 12월 31일(당기말)
4,090,000,000
22,595,223,157
-
3,081,290
23,953,904,822
50,642,209,269
-
50,642,209,269

2022년 01월 01일(당기초)
4,090,000,000
22,595,223,157
-
3,081,290
23,953,904,822
50,642,209,269
-
50,642,209,269

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
1,545,707,759
1,545,707,759
-
1,545,707,759

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
11,571,085
-
11,571,085
-
11,571,085

지분법자본변동
-
-
-
(26,911)
-
(26,911)
-
(26,911)

해외사업장환산차이
-
-
-
(6,274,549)
-
(6,274,549)
-
(6,274,549)

소유주와의 거래:

주식매수선택권의 부여
-
-
296,034,407
-
-
296,034,407
-
296,034,407

(3,900,000)
3,900,000
-

-

2022년 12월 31일(당기말)
4,090,000,000
22,595,223,157
296,034,407
4,450,915
25,503,512,581
52,489,221,060
-
52,489,221,060

연 결 현 금 흐 름 표

제 24(당) 기
2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전) 기
2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 비피도와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

영업활동 현금흐름

영업으로부터 창출된 현금
3,657,098,919
1,797,281,995

이자의 수취
545,181,583
248,890,407

이자의 지급
(18,249,392)
(9,537,293)

법인세의 환급(납부)
(2,308,398,008)
(551,880)

영업활동순현금흐름
1,875,633,102
2,036,083,229

투자활동 현금흐름

단기금융상품의 순증감
(1,985,861,344)
(5,699,664,114)

기타포괄-공정가치투자주식의 처분
55,000,000
-

관계기업투자주식의 증가
(2,333,340,000)
(3,500,000,000)

기타비유동금융자산의 증가
(55,070,000)
(8,869,000)

기타비유동금융자산의 감소
-
630,000

유형자산의 취득
(1,049,481,400)
(14,633,452,107)

유형자산의 처분
-
5,454,545

매각예정비유동자산의 처분
-
19,600,000,000

무형자산의 취득
(50,104,559)
(78,472,111)

투자활동순현금흐름
(5,418,857,303)
(4,314,372,787)

재무활동 현금흐름

자기주식의 처분
-
1,674,334,561

무상증자
-
(18,919,890)

리스부채의 상환
(134,815,074)
(118,939,250)

재무활동순현금흐름
(134,815,074)
1,536,475,421

현금및현금성자산의 순증감
(3,678,039,275)
(741,814,137)

기초의 현금및현금성자산
4,526,915,571
5,195,417,419

현금및현금성자산의 환율변동 효과
(307,135)
73,312,289

기말의 현금및현금성자산
848,569,161
4,526,915,571

- 연결재무제표에 대한 주석※ 당사의 연결재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 24(당) 기 말
2022년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 말
2021년 12월 31일 현재

주식회사 비피도
(단위 : 원)

과목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자산

유동자산
23,546,825,788
24,892,144,649

현금및현금성자산
196,139,995
4,173,464,146

단기금융상품
18,444,083,424
16,479,746,655

매출채권
2,323,670,624
1,379,901,837

기타유동금융자산
230,862,979
197,471,946

재고자산
1,930,531,644
2,392,781,400

기타유동자산
225,675,725
268,778,665

당기법인세자산
195,861,397
-

비유동자산
31,606,769,528
29,602,070,841

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
40,165,278

종속기업투자주식
240,800,000
240,800,000

관계기업투자주식
5,833,340,000
3,500,000,000

기타비유동금융자산
182,070,000
147,000,000

유형자산
24,861,081,427
25,325,778,533

영업권 이외의 무형자산
149,532,044
172,738,283

사용권자산
339,946,057
175,588,747

자산총계
55,153,595,316
54,494,215,490

부채

유동부채
1,665,209,800
3,317,043,744

매입채무
142,272,262
356,114,935

기타유동금융부채
957,686,739
748,794,361

유동성리스부채
176,440,334
91,065,247

기타유동부채
388,810,465
313,416,745

당기법인세부채
-
1,807,652,456

비유동부채
522,557,089
373,103,139

기타비유동금융부채
110,730,037
6,713,515

비유동리스부채
171,470,130
86,949,530

이연법인세부채
240,356,922
279,440,094

부채총계
2,187,766,889
3,690,146,883

자본

자본금
4,090,000,000
4,090,000,000

자본잉여금
22,595,223,157
22,595,223,157

기타자본구성요소
296,034,407
-

기타포괄손익누계액
-
(7,671,085)

이익잉여금
25,984,570,863
24,126,516,535

자본총계
52,965,828,427
50,804,068,607

자본과부채총계
55,153,595,316
54,494,215,490

포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기
2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전) 기
2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 비피도
(단위 : 원)

과목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출액
13,755,906,361
11,768,676,866

매출원가
8,263,475,548
7,841,819,448

매출총이익
5,492,430,813
3,926,857,418

판매비와관리비
4,309,891,164
4,957,069,516

영업이익(손실)
1,182,539,649
(1,030,212,098)

기타수익
581,733,809
7,390,731,498

기타비용
280,283,328
71,779,800

금융수익
647,801,454
287,721,682

금융비용
15,099,910
8,234,679

법인세비용차감전순이익
2,116,691,674
6,568,226,603

법인세비용
262,537,346
2,047,637,310

당기순이익
1,854,154,328
4,520,589,293

기타포괄손익
11,571,085
(4,931,214)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
11,571,085
(4,931,214)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
11,571,085
(4,931,214)

총포괄손익
1,865,725,413
4,515,658,079

주당이익:

기본및희석주당이익
227
554

자 본 변 동 표

제 24(당) 기
2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전) 기
2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 비피도
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2021년 01월 01일(전기초)

2,045,000,000
24,251,580,854
(1,151,818,930)
(2,739,871)
19,605,927,242
44,747,949,295

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
4,520,589,293
4,520,589,293

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(4,931,214)
-
(4,931,214)

소유주와의 거래 :

무상증자
2,045,000,000
(2,063,919,890)
-
-
-
(18,919,890)

자기주식처분
-
-
1,151,818,930
-
-
1,151,818,930

자기주식처분이익
-
407,562,193
-
-
-
407,562,193

2021년 12월 31일(전기말)

4,090,000,000
22,595,223,157
-
(7,671,085)
24,126,516,535
50,804,068,607

2022년 01월 01일(당기초)

4,090,000,000
22,595,223,157
-
(7,671,085)
24,126,516,535
50,804,068,607

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
1,854,154,328
1,854,154,328

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
11,571,085
-
11,571,085

소유주와의 거래 :

주식선택권의 부여
-
-
296,034,407
-
-
296,034,407

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익의 대체
-
-
-
(3,900,000)
3,900,000
-

2022년 12월 31일(당기말)

4,090,000,000
22,595,223,157
296,034,407
-
25,984,570,863
52,965,828,427

현 금 흐 름 표

제 24(당) 기
2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전) 기
2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 비피도
(단위 : 원)

과목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

영업활동 현금흐름

영업으로부터 창출된 현금
3,335,502,499
1,639,098,520

이자의 수취
543,688,718
247,977,296

이자의 지급
(15,099,910)
(8,234,679)

법인세의 납부
(2,308,398,008)
(551,880)

영업활동순현금흐름
1,555,693,299
1,878,289,257

투자활동 현금흐름

단기금융상품의 순증감
(1,985,861,344)
(5,699,664,114)

기타포괄-공정가치투자주식의 처분
55,000,000
-

관계기업투자주식의 증가
(2,333,340,000)
(3,500,000,000)

기타비유동금융자산의 증가
(55,070,000)
-

기타비유동금융자산의 감소
-
630,000

유형자산의 취득
(1,049,481,400)
(14,630,581,849)

유형자산의 처분
-
5,454,545

매각예정비유동자산의 처분
-
19,600,000,000

무형자산의 취득
(50,104,559)
(77,787,180)

투자활동순현금흐름
(5,418,857,303)
(4,301,948,598)

재무활동 현금흐름

자기주식의 처분
-
1,674,334,561

무상증자
-
(18,919,890)

리스부채의 상환
(114,159,910)
(93,789,441)

재무활동순현금흐름
(114,159,910)
1,561,625,230

현금및현금성자산의 순증감
(3,977,323,914)
(862,034,111)

기초의 현금및현금성자산
4,173,464,146
4,990,486,627

현금및현금성자산의 환율변동효과
(237)
45,011,630

기말의 현금및현금성자산
196,139,995
4,173,464,146

이익잉여금처분계산서(안)

제 24(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지제 23(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 천원)

구분
제 24(당) 기
제 23(전) 기

처분예정일 : 2023년 3월 23일
처분확정일 : 2022년 3월 22일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

25,913,170

24,059,016

전기이월미처분이익잉여금
24,059,016

19,538,427

당기순이익
1,854,154

4,520,589

Ⅱ. 이익잉여금 전입액

3,900

-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익의 대체
3,900

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

25,917,070

24,059,016

- 별도재무제표에 대한 주석※ 당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2개사업연도의 배당에 관한 사항 2022년도 주주배당(안) : 미배당 예정 2021년도 주주배당 : 미배당

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한녹엽
1987.06.06
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한녹엽
인테이크 주식회사대표이사
2006 ~ 20132021 ~ 20222013 ~ 현재2022 ~ 현재

- 서울대학교 식품생명공학과 학사

- 한양대학교대학원 기능성식품학 석사

- 인테이크 주식회사 대표이사

- 한국경영커뮤니케이션학회 이사

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한녹엽
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제82조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

사외이사 확인서.jpg
사외이사 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (2)

실제 지급된 보수총액
3.81억원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

2022년 8월 31일 권빈 사내이사의 사임으로 이사의 수가 6명으로 변동되었습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.6천만원

최고한도액
5천만원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

임직원의 동기부여 강화를 통한 기업가치 제고 및 장기근속 활성화를 위하여 주식매수선택권을 부여함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

직원 33명
직원
-
보통주
99,500

총 33명

총 99,500

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 / 99,500주

행사가격 및 행사기간
1. 주식매수선택권 부여일 : 2023년 3월 23일2. 행사가격 : 상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항의 규정을 준용하여 행사가격은 부여일 전일을 기산일로 과거 2개월, 1개월 및 1주일 간의 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산출합니다.3. 행사기간 및 조건(행사요건)- 조건 : 주식매수선택권 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 내에 행사할 수 있으며, 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있음.

기타 조건의 개요
1. 당사정관 제11조(주식매수선택권) 참조2. 부여방법 : 신주교부

* 행사가액은 부여일 이전 2개월, 1개월 1주일 주가의 가중산술평균 가격으로 산정함에 따라 주주총회 당일인 2023년 3월 23일 산정할 예정입니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 제출일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

8,180,000
주식발행총수의 100분의15
보통주
1,227,000
1,077,800

- 최근 사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역 (제출일자 기준)

사업년도
부여일(행사가능일)
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022.03.22(2024.03.23)
임직원 62명
보통주
197,800
-
(48,400)
149,200

계

62명

197,800
-
(48,400)
149,200

주1) 당사는 지난 2022년 3월 22일 주식매수선택권을 최초로 부여하였습니다. 주2) 실효주식수는 임직원 퇴사로 인한 부여취소수량입니다.

※ 기타 참고사항상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.15
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.- 당사는 2023년 3월 15일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 권유에 관한 사항

당사는『상법』제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이며, 해당관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 관리시스템

-인터넷주소:http://evote.ksd.or.kr

-모바일주소:http://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사기간

-기간 : 2023년 3월 13일 09시부터 ~ 2023년 3월 22일 17시까지

▶ 주주총회 집중일 개최관련

- 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2023년 3월 23일 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 - 질병관리청 지침에 따라 감염 예방을 위해 주주총회 참석 시 마스크 착용을 '적극 권고' 드립니다.

- COVID-19에 따른 정부 방침이 변할 수 있어 주주총회 당일 입장 규정도 일부 변동될 수 있습니다. 주주 여러분들의 양해 부탁드립니다.