삼성증권 — 증권발행실적보고서 (20230308)
제출인: 삼성증권

증권발행실적보고서
2.6
삼성증권 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 03월 08일

회 사 명 :
삼성증권 주식회사

대 표 이 사 :
장 석 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

(전 화) 02-2020-8000

(홈페이지) http://www.samsungpop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 종 완

(전 화) 02-2020-7155

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
320,000,000,000

회차 :
19-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2025년 03월 07일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA+

한국기업평가
AA+

회차 :
19-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
220,000,000,000
2026년 03월 06일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA+

한국기업평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
19-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 03월 08일
2023년 03월 08일
2023년 03월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
20.0
-

NH투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
20.0
-

한국투자증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
15.0
-

SK증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
15.0
-

하나증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
30.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
2,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
2,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
1,500,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
1,500,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권(주)
3,000,000
30.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
10,000,000
100,000,000,000
100.0
8
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100
8
10,000,000
100,000,000,000
100
8
10,000,000
100,000,000,000
100

회차 :
19-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 03월 08일
2023년 03월 08일
2023년 03월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
18.2
-

NH투자증권(주)
4,500,000
45,000,000,000
20.5
-

한국투자증권(주)
4,500,000
45,000,000,000
20.5
-

SK증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
22.7
-

한화투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
9.1
-

현대차증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
9.1
-

계
22,000,000
220,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
4,000,000
18.2
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
4,500,000
20.5
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
4,500,000
20.5
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
5,000,000
22.7
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
2,000,000
9.1
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
2,000,000
9.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
15
22,000,000
220,000,000,000
100.0
15
22,000,000
220,000,000,000
100.0

계
22,000,000
100
15
22,000,000
220,000,000,000
100
15
22,000,000
220,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 03월 08일나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

증권신고서 및 투자설명서의 열람장소

가. 증권신고서 :
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 일괄신고 추가서류 :
해당사항 없음

다. 투자설명서 :
전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

엔에이치투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108

SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56

현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
19-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

회차 :
19-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

220,000,000,000
220,000,000,000
-
220,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
220,000,000,000
-
-
220,000,000,000

<자금의 사용목적 세부내역>

금번 당사가 발행하는 제19-1회 및 제19-2회 무보증사채 발행예정금액은
총 삼천이백억원(\320,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

상세 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 상세내역]

(단위 : 억원)

구분
발행일
만기일
이자율
상환예정금액

기업어음
2022-11-29
2023-03-13
5.73
300

기업어음
2022-09-22
2023-03-22
4.01
200

기업어음
2022-12-02
2023-03-22
5.72
400

기업어음
2022-12-28
2023-03-28
4.36
300

기업어음
2022-12-02
2023-04-03
5.73
200

기업어음
2022-12-02
2023-04-03
5.73
300

기업어음
2022-12-02
2023-04-03
5.73
200

기업어음
2022-12-06
2023-04-04
5.66
300

전자단기사채
2023-01-05
2023-04-05
4.13
600

기업어음
2022-12-06
2023-04-06
5.66
100

기업어음
2022-12-06
2023-04-06
5.66
100

전자단기사채
2023-01-10
2023-04-10
3.96
200

합계
3,200

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.