미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20230308)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
2.6
미래에셋증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 03월 08일

회 사 명 :
미래에셋증권 주식회사

대 표 이 사 :
최현만 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

(전 화) 1588-6800

(홈페이지)http://securities.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생Sales팀장 (성 명)박현웅

(전 화)-1588-6800

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2023.03.02
2023.03.07
2023.03.08

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 미래에셋증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

33535
13,038,000,000
1
196,873,800
1.51
1
196,873,800
1.51

33536
13,038,000,000
1
13,038,000
0.10
0
0
0

33537
13,038,000,000
3
52,152,000
0.40
3
52,152,000
0.40

33538
13,038,000,000
0
0
0
0
0
0

4. 배정방법

- 제33535회, 제33537회 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다. - 제33536회, 제33538회 공모결과 총 청약금액에 미달되어 발행이 취소되었습니다.가. 청약금액의 합계가 모집총액의 100% 이상인 경우, 각 계좌별로 최소청약단위 금액을 선배정한 후, 선배정한금액을 제외한 금액에 대해 각 계좌별 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약 금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 최소청약단위 금액으로 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 본 증권의 청약 시점이 앞서는 순서대로 잔여수량을 최소청약단위 금액으로 배정합니다. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.나. 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음.3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
미래에셋증권 홈페이지http://securities.miraeasset.com
2023년 02월 27일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
미래에셋증권 홈페이지http://securities.miraeasset.com
2023년 03월 08일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 미래에셋증권 본지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
미래에셋 애플 2X 제33535회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
13,038,000,000
130,380
1,510
196,873,800
196,873,800

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
13,038,000,000
130,380
1,510
196,873,800
196,873,800

- 위 금액은 원화 환산금액입니다.

[종목명 :
미래에셋 구글 2X 제33536회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
13,038,000,000
130,380
0
0
0

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
13,038,000,000
130,380
0
0
0

- 위 금액은 원화 환산금액입니다.

[종목명 :
미래에셋 아마존 2X 제33537회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
13,038,000,000
130,380
400
52,152,000
52,152,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
13,038,000,000
130,380
400
52,152,000
52,152,000

- 위 금액은 원화 환산금액입니다.

[종목명 :
미래에셋 마이크로소프트 2X 제33538회 파생결합증권(ELS)(원금비보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
13,038,000,000
130,380
0
0
0

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
13,038,000,000
130,380
0
0
0

- 위 금액은 원화 환산금액입니다.

나. 발행비용

(단위 : 원, 주)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용

미래에셋 애플 2X 제33535회 파생결합증권(ELS)

9,840

미래에셋 구글 2X 제33536회 파생결합증권(ELS)

0

미래에셋 아마존 2X 제33537회 파생결합증권(ELS)

2,600

미래에셋 마이크로소프트 2X 제33538회 파생결합증권(ELS)

0

다. 자금사용예정내역

제33535회, 33537회 : 당해 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 만기상환의 안정적인 지급을 위하여 우량채권의 매입 및 파생상품 거래등을 포함한 위험회피(헷지)거래에 사용합니다.제33536회, 제33538회 : 해당사항 없음.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 제33535회 파생결합증권(주가연계증권)

1. 상품개요

항목
내용

종목명

미래에셋 애플 2X 제33535회 파생결합증권(주가연계증권)(초고위험,원금비보장)(상품위험등급:1등급)

기초자산
Apple Inc. 보통주

모 집 총 액
USD 10,000,000

1증권당 액면가액
USD 100

1증권당 발행가액
USD 100

발행 수량
100,000증권

최소청약금액
USD 1,000

청약기간
청약시작일
2023년 03월 02일

청약종료일

2023년 03월 07일 오후 5시까지
(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려제도대상청약기간
숙려제도 대상청약시작일
2023년 03월 02일

숙려제도 대상청약종료일
2023년 03월 02일

숙 려 기 간
2023년 03월 03일 ~ 2023년 03월 06일

가입의사확인기간
2023년 03월 07일 오후 5시까지

납 입 일
2023년 03월 08일

배정 및 환불일
2023년 03월 08일

발 행 일
2023년 03월 08일

만 기 일(실물인도일)
2023년 12월 18일

결제방법
자동조기상환및중도상환시: 현금결제만기수익상환시: 현금결제만기손실상환시: 실물인도대상자산을 실물인도(1주 미만 수량은 현금결제)

청약의 방식 및 절차
- 일반청약이며 소정의 청약서에 필요한 사항을 기입하고 서명 또는 날인하여 청약증거금과 함께 청약취급처에서 청약하거나, 미래에셋증권 HTS(Home Trading System) 및 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 상에서 온라인 청약을 하실 수 있습니다. 단, 경우에 따라 온라인 청약이 불가할 수 있으니 청약하고자 하는 고객께서는 사전에 당사 지점을 등을 통하여 확인하시기 바랍니다.- 청약자는 "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 합니다. 또한, 대리인을 선임하는 경우 청약서에는 대리인이 본인 및 대리인을 표시하고, 대리인이 기명날인 또는 서명하여야 합니다.- 청약자의 청약분에 대하여는 청약기간의 영업개시시간 이후부터 청약종료시간까지 접수된 것으로 합니다. 단, 온라인청약의 경우 접수시간이 상이할 수 있으니 청약하고자 하는 고객께서는 사전에 당사 지점 등을 통하여 확인하시기 바랍니다. (외화상품 청약 및 취소는 영업점 업무시간에만 가능하면 야간예약청약이 불가능합니다.) (단, 주말 및 공휴일은 청약이 불가능합니다.)

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산의 종가 (현지시간 기준)○
최초기준가격평가일 : 2023년 03월 08일

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 (현지시간 기준)

○
자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2023년 06월 12일
액면금액 × 102.50%

○
자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 4영업일 (서울 및 뉴욕 기준)

○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가 (현지시간 기준)○ 만기평가일 : 2023년 12월 08일○ 최종관찰일 : 만기평가일(만기평가일이 복수인 경우 그 중 마지막 날)
○ 만기상환일 : 만기평가일(불포함) 후 6영업일(서울 및 뉴욕 기준)

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률(세전)

자동조기상환

(1) 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 [90%] 이상인 경우-> 액면금액 * 102.50% 지급

연 10.00%

만기상환

(2) 기초자산의 만기평가가격이

최초기준가격의 [100%] 이상인 경우

{(만기평가가격 / 최초기준가격)-1} x 200%

(3) 기초자산의 만기평가가격이
최초기준가격의 [100%] 미만인 경우

1) 실물인도대상자산으로 주식 실물인도실물인도 주식수량 = (액면금액Ⅹ만기평가일종가/최초기준일종가)/만기평가일종가(1주미만절사)
2) 1주 미만은 현금지급현금결제금액 = (액면금액Ⅹ만기평가일종가/최초기준일종가)-(만기평가일종가Ⅹ실물인도수량)

* 실물인도대상자산 : 기초자산* 실물인도주식수량 및 현금결제금액 계산을 위한 만기평가일종가 및 최초기준일종가는 실물인도대상자산을 기준으로 합니다.

(2) 제33536회 파생결합증권(주가연계증권)- 해당사항 없음.

(3) 제33537회 파생결합증권(주가연계증권)

1. 상품개요

항목
내용

종목명

미래에셋 아마존 2X 제33537회 파생결합증권(주가연계증권)(초고위험,원금비보장)(상품위험등급:1등급)

기초자산
아마존(AMZN UW)(Amazon.com Inc. / AMZN UW Equity)

모 집 총 액
USD 10,000,000

1증권당 액면가액
USD 100

1증권당 발행가액
USD 100

발행 수량
100,000증권

최소청약금액
USD 1,000

청약기간
청약시작일
2023년 03월 02일

청약종료일

2023년 03월 07일 오후 5시까지
(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려제도대상청약기간
숙려제도 대상청약시작일
2023년 03월 02일

숙려제도 대상청약종료일
2023년 03월 02일

숙 려 기 간
2023년 03월 03일 ~ 2023년 03월 06일

가입의사확인기간
2023년 03월 07일 오후 5시까지

납 입 일
2023년 03월 08일

배정 및 환불일
2023년 03월 08일

발 행 일
2023년 03월 08일

만 기 일(실물인도일)
2023년 12월 18일

결제방법
자동조기상환및중도상환시: 현금결제만기수익상환시: 현금결제만기손실상환시: 실물인도대상자산을 실물인도(1주 미만 수량은 현금결제)

청약의 방식 및 절차
- 일반청약이며 소정의 청약서에 필요한 사항을 기입하고 서명 또는 날인하여 청약증거금과 함께 청약취급처에서 청약하거나, 미래에셋증권 HTS(Home Trading System) 및 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 상에서 온라인 청약을 하실 수 있습니다. 단, 경우에 따라 온라인 청약이 불가할 수 있으니 청약하고자 하는 고객께서는 사전에 당사 지점을 등을 통하여 확인하시기 바랍니다.- 청약자는 "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 합니다. 또한, 대리인을 선임하는 경우 청약서에는 대리인이 본인 및 대리인을 표시하고, 대리인이 기명날인 또는 서명하여야 합니다.- 청약자의 청약분에 대하여는 청약기간의 영업개시시간 이후부터 청약종료시간까지 접수된 것으로 합니다. 단, 온라인청약의 경우 접수시간이 상이할 수 있으니 청약하고자 하는 고객께서는 사전에 당사 지점 등을 통하여 확인하시기 바랍니다. (외화상품 청약 및 취소는 영업점 업무시간에만 가능하면 야간예약청약이 불가능합니다.) (단, 주말 및 공휴일은 청약이 불가능합니다.)

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산의 종가 (현지시간 기준)○
최초기준가격평가일 : 2023년 03월 08일

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 (현지시간 기준)

○
자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2023년 06월 12일
액면금액 × 103.00%

○
자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 4영업일 (서울 및 뉴욕 기준)

○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가 (현지시간 기준)○ 만기평가일 : 2023년 12월 08일○ 최종관찰일 : 만기평가일(만기평가일이 복수인 경우 그 중 마지막 날)
○ 만기상환일 : 만기평가일(불포함) 후 6영업일(서울 및 뉴욕 기준)

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률(세전)

자동조기상환

(1) 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 [85%] 이상인 경우-> 액면금액 * 103.00% 지급

연 12.00%

만기상환

(2) 기초자산의 만기평가가격이

최초기준가격의 [100%] 이상인 경우

{(만기평가가격 / 최초기준가격)-1} x 200%

(3) 기초자산의 만기평가가격이
최초기준가격의 [100%] 미만인 경우

1) 실물인도대상자산으로 주식 실물인도실물인도 주식수량 = (액면금액Ⅹ만기평가일종가/최초기준일종가)/만기평가일종가(1주미만절사)
2) 1주 미만은 현금지급현금결제금액 = (액면금액Ⅹ만기평가일종가/최초기준일종가)-(만기평가일종가Ⅹ실물인도수량)

* 실물인도대상자산 : 기초자산* 실물인도주식수량 및 현금결제금액 계산을 위한 만기평가일종가 및 최초기준일종가는 실물인도대상자산을 기준으로 합니다.

(4) 제33538회 파생결합증권(주가연계증권)

- 해당사항 없음.