라닉스 — 주주총회소집공고 (20230308)
제출인: 라닉스

주주총회소집공고
2.9
라닉스

주주총회소집공고

2023년 03월 08일

회 사 명 :
주식회사 라닉스

대 표 이 사 :
최승욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 135길 25

(전 화) 02-584-5516

(홈페이지)http://www.ranix.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 박 의 순

(전 화) 02-584-5516

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 23일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 135길 25 지하 1층

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사 재선 임 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 감사 재선임의 건 제 4호 의안 : 사내이사 재선임의 건 제 5호 의안 : 사내이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 7호 의안 : 사외이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항

상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

아울러 상법 제542조의4 제1항, 상법시행령 제31조, 당사 정관 제19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양해하여 주시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 지참)

나. 대리행사 : - 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제 368조의4에 따른 전자투표제도 도입을 이사회에서 결의하였으며, 이제도의 운용 및 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사하시거나 전자위임장제도를 활용하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 - 인터넷, 모바일 주소: https//vote.samsungpop.com (모바일, PC모두 가능)

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간: 2023년 03월 13일 오전 9시 ~ 2023년 03월 22일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

다. 본인인증방법

- 공인인증서(범용, 증권용), 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)※ 전자투표 방법에 대한 자세한 내용은 삼성증권 '온라인주총장'에서 확인하실 수 있습니다.

8. 기타사항

- 기념품을 지급하지 않습니다.

- 주차공간이 협소하며 교통상황이 혼잡한 관계로 대중교통 이용을 부탁드립니다.

2023년 03월 08일

주식회사 라닉스

대표이사 최 승 욱 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장경희(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.03.25
제1호 의안 : 대표이사 최승욱 중임의 건
찬성

2
2021.05.12
제1호 의안 : 제1회 전환사채 발행의 건제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성

3
2021.11.08
제1호 의안 : 타법인 출자의 건
찬성

4
2022.03.03
제1호 의안 : 제 19기 회사제시 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제 19기 정기 주주총회 전자투표 및 전자위임장제도 활용의 건제3호 의안 : 제 19기 정기 주주총회 소집의 건제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건제5호 의안 : 고문 위촉의 건
찬성

5
2022.05.17
제 1호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건.제 2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
찬성

6
2022.07.07
제 1호 의안 : 타법인 출자의 건
찬성

7
2022.12.16
제 1호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건제 2호 의안 : 주식매수선택권 2차 부여분 행사가격 조정의 건
찬성

(주1)

장경희 사외이사는 2021년 03월 25일 취임하였으며, 취임 이후 출석률로 계산하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
100
20
20
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 등

1990년대 이후 급증하고 있는 차량들로 인하여 교통사고와 교통혼잡 등 많은 문제들이 야기되고 있으며, 전 세계적으로 이를 해결하기 위한 첨단 교통체계들이 꾸준한 연구를 통해 수립되어 이를 실현하기 위한 기술 개발이 지속적으로 진행되고 있습니다. 당사는 2003년 09월 26일에 설립되어 자동차와 사물인터넷(IoT, Internet of Things)의 핵심 반도체 제품을 꾸준히 개발해오고 있습니다. 자동차 무선 통신 분야에 필요한 시스템 반도체 뿐만 아니라 RF 칩, 보안 칩, S/W, H/W 시스템 등 토탈 솔루션을 꾸준히 개발해 오고 있습니다. 또한 보안과 헬스케어 분야의 기술과 제품을 축적해 오고 있으며, 국내 최초로 인증 받은 KCMVP 2등급 국가인증 보안 칩을 개발 생산하고 있습니다. 당사는 1990년대 말부터 국내에서 추진되어 온 지능형 교통시스템(ITS, Intelligent Transport System)의 핵심기술인 5.8GHz Active DSRC 자동차 통신 솔루션을 연구개발을 통해 상용화하여 시장을 확보하고 있으며, 현재는 차세대 협력-지능형 교통시스템(Cooperative-ITS) 및 자율주행자동차의 핵심 기술인 IEEE 802.11p 표준의 5.9GHz WAVE V2X 통신 통합 솔루션을 개발하여 국내는 물론 해외로의 사업 진출을 모색하고 있습니다. 또한 최근 C-V2X와 WAVE 기술을 동시에 구현한 V2X 통신 및 보안 소프트웨어 플랫폼 ‘RVP(RANIX V2X Platform)’을 개발하였으며, 5G 시대를 대비한 차세대 5G-V2X 모뎀 솔루션을 개발 중입니다.

또한 사물인터넷 및 자동차 산업의 발전과 함께 필요 기술로 급부상하고 있는 보안기술에 대한 핵심 솔루션들을 개발하여 사업화를 진행하고 있습니다. 기존에는 해커들의 공격이 사이버 세계에서 정보 유출 또는 금전적 취득을 목표로 하였다면, 최근에는 현실 세계에서 IoT를 통한 보안, 제조 및 서비스업 등 모든 사업분야에 연결되어 있는 장치를 통한 해킹으로 개인의 생명과 국가 기반시설까지 심각하게 위협하고 있으며, 이로 인해 정보보호에 대한 패러다임도 변화하고 있습니다. 2014년 미래창조과학부는 제품 및 서비스의 기획 및 설계 단계부터 보안의 내재화를 목표로 3대 추진 전략과 각 전략 핵심 과제를 도출하였으며, 당사는 Security Frontier 전략의 3계층 9대 핵심기술 개발 중 IoT 디바이스 보안을 위한 기기 위조 및 변조 방지용 보안 SoC 기술 개발 과제를 수행하고 이에 대한 사업화를 추진하고 있습니다.

특히 최근에는 스마트헬스를 위한 LTE Cat1 기반의 mPERS(mobile Personal Emergency Response System)와 24/60GHz Radar Sensing ROA(Rear Occupant Alert)를 신규 사업군으로 분류하여 솔루션 개발에 매진하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 등 (가) 자동차 통신

2000년대 중반 고속도로 하이패스(DSRC) 시스템이 도입되면서, 국내 DSRC 통신 시장은 꾸준히 성장하여 현재는 안정된 시장을 구축하고 있습니다. 초기 After Market으로 시작한 시장은 2008년 현대ㆍ기아자동차가 룸미러에 하이패스 시스템 모듈을 장착하면서 빠르게 Before Market으로 움직여, 현재 Before Market 시장이 70~80%로 안정적인 시장을 이루고 있습니다

국내 DSRC 통신 칩의 경우, 하이패스 시스템 도입 초기에는 국가 연구소인 ETRI로부터 기술이전을 받은 업체 1곳의 제품과 당사의 제품이 시장에 판매되었으며, 2000년대 후반 Before Market이 형성되면서 5~6 업체가 추가적으로 제품을 출시함에 따라 Before Market에서의 치열한 경쟁이 시작되었습니다.

당사의 국내 DSRC 통신의 핵심 칩인 MaaT Series는 2008년 'MaaT-Ⅰ'이 현대ㆍ기아자동차의룸미러 하이패스 모듈에 탑재된 이래, 3~4년마다 신제품을 출시하여 현재는 MaaT-Ⅳ가현대ㆍ기아자동차를 비롯하여 GM대우, 주요 수입차들의 하이패스 모듈에 탑재되고 있습니다. 또한, 당사는 ETC Modem에 대한 지속적인 신기술 적용 칩을 개발하여 MaaT-IV의 후속 제품인 MaaT-V를 출시하였으며, 국내 DSRC 통신 관련 OEM 시장을 주도해 나가고 있습니다. 당사는 현재 국내 하이패스 Before Market의 91% 이상의 시장을 점유하고 있으며 시장 점유율을 지속적으로 확대해 나가고 있습니다. (나) IoT 보안

최근 IoT 산업의 발전과 함께 보안의 중요성이 대두되면서, 메인 반도체 제품들의 보안 기능에 허점들이 나타나고 있습니다.

① 2018년 1월 2일 : 영국 IT 매체 레지스터, 인텔 칩 보안 결함 의혹 제기

② 2018년 1월 3일 : 구글, 블로그에 인텔 보안 결함 문제 공개 / 인텔, 결함 시인 뒤 "인텔만의 문제 아니다" 라고 주장 / 업계 전문가들 "AMD, ARM에서도 결함 발견"

업계에서는 반도체 칩의 보안 취약성 결함을 해결하기 위해 보안 프로그램 등을 배포하고 있지만, 이를 업데이트하면 칩의 동작속도가 30% 정도 저하되는 문제를 야기하고 있습니다. 따라서 보안 취약성 문제를 해결하기 위해서는 보안 기능이 강화된 반도체 프로세서로 교체를 하거나, 보안 전용의 반도체 칩을 활용하는 것이 필요합니다. 보안 기능이 탑재된 칩들은 일반 반도체 칩들과 달리, 해커들의 다양한 공격을 방어할 수 있는 기능들이 탑재되어 있습니다. 그러나 이들 해킹 대응기술은 쉽게 터득하기 어렵고, 실제 반도체 칩으로 구현한 이후에도 공인인증기관으로부터 별도의 보안 인증(CC, KCMVP)을 득해야 하는 어려움이 있습니다.

전 세계적으로 STMicroelectronics, Infineon, Microchip, Atmel社 등이 보안 칩 분야의 시장을 선도하고 있으며, 국내에서는 삼성전자가 높은 보안 수준을 요구하는 스마트카드 칩을 보유하고 있습니다. 그러나 IoT 산업의 활성화와 함께 보안 칩 전문업체들이 기술 개발에 참여하고 있으며, 국내에서도 당사를 비롯하여 3~4개 기업들이 보안 칩 솔루션을 출시하고 있습니다. 현재까지는 해외의 일부 보안 칩 선도 기업들이 시장을 주도하였다면, 향후에는 당사를 비롯한 IoT 보안 칩 전문업체들의 약진이 두드러질 것으로 판단됩니다. 또한 기존의 보안 칩 시장이 특정 분야에 대량으로 사용되는 소품종 대량생산의 시장(스마트카드 등)으로 대형기업에 유리했다면, IoT 보안 칩 시장은 모든 산업 분야에 응용 디바이스별로 맞춤형 보안이 필요한 다품종 소량생산의 시장으로, 시장의 요구에 빠르게 대처할 수 있는 당사와 같은 전문기업들에게 유리하다고 할 수 있습니다.

(다) Smart Life

디지털 헬스케어는 체온, 혈당수치, 심장 박동수 등 생체신호를 수집하는 맞춤형 웨어러블 디바이스 영역이 성장하면서 의료영역에서 일반 소비영역까지 확대되는 추세입니다. 한국보건산업진흥원에 따르면 국내 디지털 헬스케어 시장 규모는 2018년 1조 9,000억원에서 2019년 6조 4,257억원으로 눈에 띄게 증가했습니다. (출처 : 한국보건산업진흥원 디지털 헬스 산업 분석 및 전망 보고서)

글로벌 디지털 헬스케어 시장규모는 2018년 1,272억 7,000만 달러에서 2023년 3,410억 2,000만 달러에 이를 전망입니다. 이 중에서 전자건강기록(EHR:Electronic Health Records) 등 기타 부문이 가장 큰 규모를 차지하고 있으며, 모바일 헬스 시장 규모가 연 평균 29.6%의 성장률을 보이며 가장 빠르게 성장하고 있습니다. (출처: Technavio 2019.09)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 판매조직은 영업본부를 중심으로 국내ㆍ해외 영업을 진행 중에 있습니다. 한국, 중국, 일본 고객에 대해 담당자를 지정하여 직접 영업을 진행하고 있으며, 사업 아이템별 현지 전문 유통 대리점을 통한 간접 영업활동을 진행하고 있습니다. 당사 연구소와 더불어 고객의 최대 만족을 위해 기술 서비스 지원을 제공하는 구조로 되어 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(기준일: 2022년 12월 31일) (단위: 백만원)

구분

2020년도

(제18기)

2021년도

(제19기)

2022년도

(제20기)

매출액

비율

매출액

비율

매출액

비율

제품

Autonomous Vehicle

(T-WAVE, V2X OBU, RVP)

-

-

-

-

-

-

Automotive MCU

(Network, DSRC, Security)

9,106

99.77%

9,213

99.98%

10,899

99.22%

Smart Life

(mPERS, Radar Sensor)

-

-

-

-

-

-

기타

용역 외

21

0.23%

2

0.02%

86

0.78%

합 계

9,127

100.00%

9,215

100.00%

10,985

100.00%

주1)
상기 매출액 및 비중은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 외부감사과정에서 변경될 수 있습니다. 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 시장점유율 및 시장의 특성

(가) 자동차 통신 솔루션① ETCS용 DSRC 모뎀 솔루션

해당 제품은 TTA 표준에 따른 5.8GHz RF ASK방식 ETCS(Hi-Pass) DSRC 모뎀 솔루션으로서 한국, 중국, 일본 3국에서 적용 및 장착되고 있으며, 국내의 경우 당사는 지난 10여년에 걸쳐 거의 독보적인 시장점유율 우위를 확보해오고 있습니다.

당사의 매출 또한 2020년을 기준으로 해당 제품이 90% 이상을 차지함으로써 효자상품 역할을 충실히 수행해왔으며, 당사는 이에 결코 만족하지 않고 제2의 도약을 위해 2016년 중국 전용DSRC 모뎀 칩(ETCS 전장용) 개발 완료, 중국 프로토콜 표준(GB/T 20851.X) 및 Automotive 전장용 AEC-Q100을 획득, 특히 최근에는 헤드 유닛 연동형 전자요금징수 장치 특허를 취득하며 상용화 준비를 마쳤습니다. 중국 ETCS 전장 시장의 미래를 사전 예측 및 꾸준히 준비해왔기 때문에 시장 선점 및 중장기적 리더의 위치를 더욱 공고히 할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.② V2X 통신 모뎀 솔루션

현재까지 V2X 통신 모뎀 솔루션 개발을 위한 소요자금은 자체 자금과 국책과제 사업비를 통해 충당해왔고, 토털 솔루션을 제한적인 자금으로 개발하면서 경쟁사 대비 시장 출시 시기가 지연되어 왔습니다. 현재 대부분의 자동차 제조사들은 선행개발을 통해 기술의 적용을 검토하고 있으며, 양산 시기는 향후 몇 년의 시간이 더 소요될 것으로 예상하고 있습니다. (현대ㆍ기아자동차의 경우 2023년 적용 예정)

최근 당사는 C-V2X와 WAVE 기술을 동시에 구현 및 운용이 가능한 V2X 통신 및 보안 소프트웨어 플랫폼인 RVP를 개발하였습니다. 꾸준한 개발을 통해 V2X 기반의 독자적 플랫폼 기술의 경쟁력을 강화하고, 글로벌 시장에 적용할 수 있도록 V2X 플랫폼 기술의 고도화에 만전을 다할 계획입니다.(나) 보안ㆍSmart Life 기술 제품

① IoT 보안 솔루션

지문, 홍채 등 생체인식 단말기 보안 수준 향상에 적용 가능하고, 유무선 통신 포트를 통해 입력, 출력되는 데이터의 암.복호화를 위해 사용됩니다. 대칭/비대칭 암호화 알고리즘(RSA, ECC, SHA, ARIA, AES, LEA등)을 적용하여 IoT산업의 지속적인 성장에 따른 정보보호 패러다임의 변화에 맞춰 부채널, Abnormal, 오류 주입 공격에 적극 대응 가능하도록 고객과 IoT기기별 맞춤형 공급이 가능한 제품입니다.

현재 국내 공공기관의 보안 요구사항인 KCMVP(Korea Cryptographic Module Validation Program) 2등급 인증을 국내 최초로 2020년 5월에 취득하였으며, 해당 제품은 한국전력의 전력 검침을 위한 통신 모뎀 및 계량기를 타겟으로 영업 활동을 하고 있고, 향후에는 수도, 가스 검침AMI 시장에서부터 제조 및 서비스업, 국방산업 등 전반적인 분야에 걸쳐 고객이 요구하는 맞춤형 기술 대응 및 영업활동을 통해 시장 영역을 점진적으로 넓혀 나가고 있습니다.② 자동차 보안 솔루션

자동차의 자율주행 시대가 도래함에 따라 차내망 및 외부통신망을 활용한 사이버 해킹에 대한 보안 대응책 개발이 절실히 요구되고 있는 바, 미국 FBI에서는 자율주행자동차가 사이버 테러 등 무기로 활용될 수 있음을 구체적 사례를 들어 경고하고 있습니다. 실례로 보안 전문가들이 지프 체로키를16Km 떨어진 거리에서 해킹하여 운전대와 브레이크를 조작하는 것을 시연, 이에 피아트 크라이슬러는 탑재된 '유커넥트' 시스템이 해킹에 취약하다고 판단하여 차량 140만대를 리콜한 바 있습니다. 테슬라 모델S도 최근 보안전문가의 해킹에 의해 도로상에서 갑자기 멈춰서는 아찔한 순간 연출하였고, 러시아 보안업체인 Kaspersky가 9개의 Connected Car Application 중 7개를 해킹해 보인 바 있습니다.

당사는 HSM, Platform Integrity, Network Integrity 응용분야 시장에 중점을 두고 시장을 개척할 계획입니다. V2X 통신 Security(V2X+보안 솔루션) 부분에 있어서도 당사의 HSM(Hardware Security Module) & IC 제품으로 중국 파트너사와 V2X Security 프로젝트에 본격적인 합작을 준비 중입니다. 이에 따라 향후 중국 시장 내 V2X 통신 Security 시장을 선도하여 매출 증대에 적극 기여하게 될 것으로 판단됩니다.

③ Smart Life

mPERS Device 사업은 미국을 중심으로 서비스가 활성화 되어 있으며, 점차 유럽 등 선진국으로 확대해 나가는 추세입니다. 국내에서는 아직 mPERS 서비스를 하지 않고 있으며, 보건복지부 주관으로 지방자치단체와 연계해서 노인, 장애인 등의 취약계층을 위한 유선 기반의 응급안전안심 서비스를 추진하고 있습니다. 당사는 면허 밴드를 사용하는 LPWAN으로 LTE-Cat.1과 LTE-Cat.M1을 사용하여 북미향과 유럽향의 단말기를 동시에 개발/인증을 거쳐 신규 시장 창출로 Promotion 및 사업자 수주를 진행중에 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.(5) 조직도

라닉스 조직도.jpg
라닉스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

[연결]

연결 재무상태표

제 20 기 2022.12.31 현재

제 19 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

자산

유동자산

17,405,707,598

14,743,292,663

현금및현금성자산

1,897,886,505

911,172,724

매출채권

2,070,169,083

1,766,044,808

기타유동금융자산

11,107,765,714

9,791,589,883

재고자산

1,755,672,188

1,745,439,206

기타유동자산

574,214,108

529,046,042

비유동자산

24,568,992,001

30,372,154,676

기타비유동금융자산

6,000,000,000

12,300,000,000

유형자산

17,267,764,140

17,547,851,637

영업권 이외의 무형자산

409,279,729

439,340,199

기타비유동자산

86,750,289

84,962,840

이연법인세자산

805,197,843

자산총계

41,974,699,599

45,115,447,339

부채

유동부채

27,534,541,939

1,343,700,396

매입채무

300,585,008

355,745,709

미지급금

32,389,609

199,467,753

유동성장기부채

12,000,000,000

유동리스부채

44,010,848

46,018,706

유동성전환사채

14,148,143,186

기타유동부채

1,009,413,288

742,468,228

비유동부채

118,170,311

24,438,516,592

장기차입금

12,000,000,000

비유동종업원급여충당부채

67,275,618

58,476,292

퇴직급여부채

비유동리스부채

50,894,693

90,936,571

전환사채

12,064,650,843

이연법인세부채

224,452,886

부채총계

27,652,712,250

25,782,216,988

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

14,321,987,349

19,333,230,351

자본금

4,906,920,000

4,906,170,000

자본잉여금

10,940,656,185

10,929,782,855

기타자본

4,319,846,890

4,412,509,978

이익잉여금(결손금)

(5,845,435,726)

(915,232,482)

자본총계

14,321,987,349

19,333,230,351

자본과부채총계

41,974,699,599

45,115,447,339

연결 포괄손익계산서

제 20 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

수익(매출액)

10,984,971,091

9,214,694,242

매출원가

4,206,948,855

3,793,314,791

매출총이익

6,778,022,236

5,421,379,451

판매비와관리비

8,578,133,859

7,654,094,411

영업이익(손실)

(1,800,111,623)

(2,232,714,960)

금융수익

255,300,330

1,264,665,628

금융원가

4,429,211,248

1,437,259,248

기타이익

45,694,151

75,525,166

기타손실

31,525,583

20,954,428

법인세비용차감전순이익(손실)

(5,959,853,973)

(2,350,737,842)

법인세비용

(1,029,650,729)

319,664,307

당기순이익(손실)

(4,930,203,244)

(2,670,402,149)

기타포괄손익

(6,811,835)

2,489,758

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

(6,811,835)

2,489,758

총포괄손익

(4,937,015,079)

(2,667,912,391)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(511.72)

(277.32)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(511.72)

(277.32)

연결 자본변동표

제 20 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

4,874,670,000

10,446,671,995

94,668,795

1,755,169,667

17,171,180,457

17,171,180,457

유상증자

주식기준보상거래

31,500,000

483,110,860

324,372,049

838,982,909

838,982,909

자기주식 거래로 인한 증감

당기순이익(손실)

(2,670,402,149)

(2,670,402,149)

(2,670,402,149)

순확정급여부채 재측정

전환사채 발행

3,990,979,376

3,990,979,376

3,990,979,376

해외사업환산손익

2,489,758

2,489,758

2,489,758

2021.12.31 (기말자본)

4,906,170,000

10,929,782,855

4,412,509,978

(915,232,482)

19,333,230,351

19,333,230,351

2022.01.01 (기초자본)

4,906,170,000

10,929,782,855

4,412,509,978

(915,232,482)

19,333,230,351

19,333,230,351

유상증자

주식기준보상거래

750,000

10,873,330

(72,996,253)

(61,372,923)

(61,372,923)

자기주식 거래로 인한 증감

(12,855,000)

(12,855,000)

(12,855,000)

당기순이익(손실)

(4,930,203,244)

(4,930,203,244)

(4,930,203,244)

순확정급여부채 재측정

전환사채 발행

해외사업환산손익

(6,811,835)

(6,811,835)

(6,811,835)

2022.12.31 (기말자본)

4,906,920,000

10,940,656,185

4,319,846,890

(5,845,435,726)

14,321,987,349

14,321,987,349

연결 현금흐름표

제 20 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

라닉스와 종속기업
(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

영업활동현금흐름

(1,592,699,234)

(3,867,617,637)

영업으로부터 창출된 현금흐름

(1,630,635,984)

(3,834,058,683)

이자수취(영업)

252,736,743

181,242,383

이자지급(영업)

(214,799,993)

(214,801,337)

투자활동현금흐름

2,631,876,819

(11,822,138,202)

단기금융상품의 처분

300,000,000

3,612,640,062

보증금의 회수

10,071,840

정기예적금의 처분

3,000,000,000

단기금융상품의 취득

(566,908,432)

(2,520,006,817)

정기예적금의 취득

(12,300,000,000)

토지의 취득

건물의 취득

비품의 취득

(43,292,348)

(239,987,337)

시설장치의 취득

(44,000,000)

(12,750,454)

소프트웨어의 취득

(11,040,201)

(9,050,736)

특허권의 취득

(2,882,200)

회원권의 취득

(338,400,000)

보증금의 지급

(24,654,760)

재무활동현금흐름

(52,874,520)

15,423,621,542

장기차입금의 증가

전환사채의 증가

15,000,000,000

신주인수권 행사로 인한 현금유입

주식선택권행사로 인한 현금유입

10,609,000

472,009,000

자기주식의 취득

(12,855,000)

금융리스부채의 지급

(50,628,520)

(48,387,458)

현금및현금성자산의순증가(감소)

986,713,781

(266,134,297)

기초현금및현금성자산

911,172,724

1,177,307,021

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

410,716

기말현금및현금성자산

1,897,886,505

911,172,724

지배기업의 이익잉여금처분계산서

제20기
2022년 01월 01일
부터
제19기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처리예정일
2023년 03월 23일

처분확정일
2022년 03월 24일

회사명 : 주식회사 라닉스
(단위 : 천원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

미처분이익잉여금(미처리결손금)

(5,845,436)

(915,232)

전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(915,232)

1,755,170

당기순이익(손실)
(4,930,203)

(2,670,402)

차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(5,845,436)

(915,232)

※ 상기 이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

[별도]

재무상태표

제 20 기 2022.12.31 현재

제 19 기 2021.12.31 현재

회사명: 주식회사 라닉스
(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

자산

유동자산

17,251,703,013

14,579,935,511

현금및현금성자산

1,747,491,226

747,815,572

매출채권

2,070,169,083

1,766,044,808

기타유동금융자산

11,104,156,408

9,791,589,883

재고자산

1,755,672,188

1,745,439,206

기타유동자산

574,214,108

529,046,042

비유동자산

24,712,079,430

30,655,577,136

기타비유동금융자산

6,000,000,000

12,300,000,000

유형자산

17,261,935,935

17,545,416,857

영업권 이외의 무형자산

409,279,729

439,340,199

기타비유동자산

82,032,849

80,120,080

이연법인세자산

805,197,843

종속기업에 대한 투자자산

153,633,074

290,700,000

자산총계

41,963,782,443

45,235,512,647

부채

유동부채

27,523,624,783

1,338,783,321

매입채무

300,585,008

355,745,709

미지급금

25,396,222

195,024,984

유동성장기부채

12,000,000,000

유동리스부채

44,010,848

46,018,706

유동성전환사채

14,148,143,186

기타유동부채

1,005,489,519

741,993,922

비유동부채

118,170,311

24,438,516,592

장기차입금

12,000,000,000

비유동종업원급여충당부채

67,275,618

58,476,292

퇴직급여부채

비유동리스부채

50,894,693

90,936,571

전환사채

12,064,650,843

이연법인세부채

224,452,886

부채총계

27,641,795,094

25,777,299,913

자본

자본금

4,906,920,000

4,906,170,000

자본잉여금

10,940,656,185

10,929,782,855

기타자본

4,324,168,967

4,410,020,220

이익잉여금(결손금)

(5,849,757,803)

(787,760,341)

자본총계

14,321,987,349

19,458,212,734

자본과부채총계

41,963,782,443

45,235,512,647

포괄손익계산서

제 20 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

회사명: 주식회사 라닉스
(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

수익(매출액)

10,984,971,091

9,214,694,242

매출원가

4,206,948,855

3,793,314,791

매출총이익

6,778,022,236

5,421,379,451

판매비와관리비

8,336,811,603

7,526,861,145

영업이익(손실)

(1,558,789,367)

(2,105,481,694)

금융수익

254,819,649

1,264,458,397

금융원가

4,429,211,248

1,437,259,248

기타이익

45,681,861

75,361,972

기타손실

404,149,086

20,345,128

법인세비용차감전순이익(손실)

(6,091,648,191)

(2,223,265,701)

법인세비용

(1,029,650,729)

319,664,307

당기순이익(손실)

(5,061,997,462)

(2,542,930,008)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익

(5,061,997,462)

(2,542,930,008)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(525.4)

(264.09)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(525.4)

(264.09)

별도 자본변동표

제 20 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

회사명: 주식회사 라닉스
(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본

이익잉여금

자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

4,874,670,000

10,446,671,995

94,668,795

1,755,169,667

17,171,180,457

유상증자

주식기준보상거래

31,500,000

483,110,860

324,372,049

838,982,909

자기주식 거래로 인한 증감

당기순이익(손실)

(2,542,930,008)

(2,542,930,008)

순확정급여부채 재측정

전환사채 발행

3,990,979,376

3,990,979,376

2021.12.31 (기말자본)

4,906,170,000

10,929,782,855

4,410,020,220

(787,760,341)

19,458,212,734

2022.01.01 (기초자본)

4,906,170,000

10,929,782,855

4,410,020,220

(787,760,341)

19,458,212,734

유상증자

주식기준보상거래

750,000

10,873,330

72,996,253

61,372,923

자기주식 거래로 인한 증감

(12,855,000)

(12,855,000)

당기순이익(손실)

(5,061,997,462)

(5,061,997,462)

순확정급여부채 재측정

전환사채 발행

2022.12.31 (기말자본)

4,906,920,000

10,940,656,185

4,324,168,967

(5,849,757,803)

14,321,987,349

현금흐름표

제 20 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

회사명: 주식회사 라닉스
(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

영업활동현금흐름

(1,347,952,242)

(3,747,803,780)

영업으로부터 창출된 현금흐름

(1,385,888,992)

(3,714,244,826)

이자수취(영업)

252,736,743

181,242,383

이자지급(영업)

(214,799,993)

(214,801,337)

투자활동현금흐름

2,400,502,416

(12,105,309,211)

단기금융상품의 처분

300,000,000

3,612,640,062

보증금의 회수

10,071,840

정기예적금의 처분

3,000,000,000

단기금융상품의 취득

(566,908,432)

(2,520,006,817)

정기예적금의 취득

(12,300,000,000)

토지의 취득

건물의 취득

비품의 취득

(38,506,751)

(237,301,106)

시설장치의 취득

(44,000,000)

(12,750,454)

소프트웨어의 취득

(11,040,201)

(9,050,736)

특허권의 취득

(2,882,200)

회원권의 취득

(338,400,000)

보증금의 지급

(19,812,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(236,160,000)

(290,700,000)

재무활동현금흐름

(52,874,520)

15,423,621,542

장기차입금의 증가

전환사채의 증가

15,000,000,000

신주인수권 행사로 인한 현금유입

주식선택권행사로 인한 현금유입

10,609,000

472,009,000

자기주식의 취득

(12,855,000)

금융리스부채의 지급

(50,628,520)

(48,387,458)

현금및현금성자산의순증가(감소)

999,675,654

(429,491,449)

기초현금및현금성자산

747,815,572

1,177,307,021

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산

1,747,491,226

747,815,572

이익잉여금처분계산서

제20기
2022년 01월 01일
부터
제19기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처리예정일
2023년 03월 23일

처분확정일
2022년 03월 24일

회사명 : 주식회사 라닉스
(단위 : 천원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

미처분이익잉여금(미처리결손금)

(5,849,758)

(787,760)

전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(787,760)

1,755,170

당기순이익(손실)
(5,061,997)

(2,542,930)

차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(5,849,758)

(787,760)

※ 상기 이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도에 배당이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조(전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서, 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

(생략)

제 14조(전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서, 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

(이하 동일)

- 1차 CB발행 이후 발생할 수 있는 자금운영 목적을 위해 변경

제15조(신주인수권부사채의 발행)

①이 회사는 사채의 액면총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서, 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

(생략)

제15조(신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서, 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

(이하 동일)

- 폭넓고 원활한 자금조달을 목적으로 변경

제42조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제42조(감사의 선임
·해임
)① 감사는 주주총회에서 선임
·해임한다.② 감사의 선임
또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임
또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-상법 개정사항 반영

제51조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 이익배당금은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

제51조(이익배당) ① (좌동)

② (좌동)

③ 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 공고하여야 한다.

④ 좌동

-코스닥 표준정관 개정안 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오유섭
1957.10.01
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오유섭
(주)라닉스 감사
1983.12~1991.031991.04~2000.082000.08~2002.022002.03~2003.082004.01~2004.092004.11~2006.122007.04~2010.122011.03~2022.032022.04~현재2018.12~현재
(주)대우전자 과장(주)삼성전자 그룹장월드사이버게임즈(주)대표이사(주)엔피닉스 대표이사(주)큐램 사장유비브로테크노로지즈(주) 부사장(주)큐램 사장(주)매커스 사외이사(주)엠루크 대표이사(주)라닉스 감사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오유섭
부
부
부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 과거경력, 그 동안의 업무수행 등을 통해 충분한 경력과 지식을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 전반적인 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단되어 추천하였습니다.또한, 당 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립성 및 책임감, 윤리의식 등을 고려하였습니다.

확인서

감사 확인서.jpg
감사 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

사내이사의 수
( 5 )

사내이사보수총액 또는 최고한도액
22억원

사외이사의 수
( 1 )

사외이사보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

사내이사의 수
( 5 )

실제 지급된사내이사의 보수총액
724백만원

사내이사의보수총액 또는 최고한도액
22억원

사외이사의 수
( 1 )

실제 지급된사외이사의 보수총액
20백만원

사외이사의보수총액 또는 최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
20백만원

최고한도액
2천만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 10일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.ranix.co.kr ▷ IR ▷ 공시정보에 게재할 예정입니다.(2) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제 368조의4에 따른 전자투표제도 도입을 이사회에서 결의하였으며, 이제도의 운용 및 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사하시거나전자위임장제도를 활용하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 - 인터넷, 모바일 주소: https//vote.samsungpop.com (모바일, PC모두 가능) 나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간: 2023년 03월 13일 오전 9시 ~ 2023년 03월 22일 오후 5시 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능)

다. 본인인증방법

- 공인인증서(범용, 증권용), 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)※ 전자투표 방법에 대한 자세한 내용은 삼성증권 '온라인주총장'에서 확인하실 수 있습니다.

▶ 기타사항

- 기념품을 지급하지 않습니다.

- 주차공간이 협소하며 교통상황이 혼잡한 관계로 대중교통 이용을 부탁드립니다.

※ 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2023년 3월 23일(목) 오전 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.