오토앤 — 주주총회소집공고 (20230308)
제출인: 오토앤

주주총회소집공고
2.9
오토앤(주)

주주총회소집공고

2023년 03월 08일

회 사 명 :
오토앤(주)

대 표 이 사 :
최찬욱

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 전파로24번길 63(안양동)

(전 화) 070-4607-0431

(홈페이지) http://www.auton.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 이재엽

(전 화) 070-4607-0431

주주총회 소집공고

(제11기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제26조에 의거하여 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 개최 일시:
2023년 3월 31일(금) 오전 10시 00분

2. 개최 장소:
경기도 안양시 만안구 안양로133 (안양동) 3층, 안양과천상공회의소 중회의실

3. 회의 목적사항

1) 보고 사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 의결 사항

제 1 호 : 제11기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2 호 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 : 감사 선임의 건

제 3-1 호 의안: 감사 양인석 선임의 건

제 4 호 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 5 호 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 인터넷주소 - 「https://vote.samsungpop.com」

2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간

- 2023년 03월 21일 9시 ~ 2023년 03월 30일 17시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리

5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사: 신분증 2) 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 서명 또는 인감날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증

7. 기타사항
주차공간이 협소하오니 가급적 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

(주차권 제공 불가)

※ 주주총회 개최 전 코로나바이러스감염증-19 확산에 따라 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

2023년 3월 8일

오토앤 주식회사

대표이사 최 찬 욱 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: 0%)

찬반 여부

'22-01
'22.03.04
1. 제10기 재무제표 (연결, 별도) 및 영업보고서 승인의 건2. 제10기 정기주주총회 소집의 건3. 제10기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장 도입의 건
---

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
800,000,000원
12,000,000원
12,000,000원
-

※ 상기 주총승인금액은 제10기 정기주주총회에서 이사 총원에 대한 보수한도 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 시장 현황 및 전망

1) 자동차 시장 현황 및 전망국토 교통부 자료를 보면 국내 자동차 총 등록대수는 지속적으로 증가하고 있습니다. 2007년 약 1,600만대에서 2020년 약 2,500만대로 약 1.5배 성장을 했고, 향후에도 지속적으로 성장 할 것으로 보입니다. 이에 따라 국내 자동차 연관 시장 규모도 지속적으로 성장할 것으로 예상을 하고 있습니다.

국내 총차량등록대수 현황 (단위 만대, %).jpg
국내 총차량등록대수 현황 (단위 만대, %)

※ 자료 : 한국 자동차산업협회(KAMA)

국내 신차 시장 규모는 연평균 약 3%대의 성장을 거듭해 2022년 약 168만대를 기록하였습니다. 세계 자동차 판매는 반도체 수급 이슈에 따라 주춤 하였으나 2020년 보다 3.6% 증가했습니다. COVID-19 이전 수준으로 도달하지 못했음에도 우리나라의 경우 정부의 내수촉진 정책, 신차효과 등에 힘입어 지속적으로 내수 판매가 증가하고 있고, 우리 시장 규모 또한 증가하고 있습니다. 2022녀 자동차 내수판매 대수는 자동차 출고 지연의 여파로 2014년 이후 가장 낮았으나, 판매액은 차량 가격의 상승 및 견조한 고부가가치차 수요에 힘입어 역대 최고치를 기록하였습니다.

자동차 연료별 신규등록 비중 추이 (단위 %).jpg
국내 자동차 연료별 신규등록 비중 추이 (단위 %)

※ 자료 : 한국 자동차산업협회(KAMA) 하이브리드차와 전기차 중심의 전기동력차(HEV, EV, FCEV) 시장은 점유율은 26.7%로 경유차 판매량을 역전하며, 내연기관차 시장 축소가 가속화 되고 있습니다. 특히, 전기차는 높은 성장세를 이어가며 내연기관차에서 전기동력차로의 빠른 시장의 전환이 이뤄지고 있습니다.[국내 신차 시장 규모]

(단위 : 만대)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
2022
2023(e)

내수(A)

146

159

160

156

155

154

161

144
140
142

수출

306

297

262

253

245

240

189

204
230
235

수입(B)

20

24

23

23

26

25

28

28
28
30

국내계(A+B)

166

183

183

179

181

179

189

172
168
172

※ 자료 : 한국 자동차산업협회(KAMA), 한국수입자동차협회(KAIDA)

세계 자동차 기업들은 차세대 기술과 파워트레인(Power train) 연구개발에 집중해오고 있습니다. 2020년 KPMG에서 자동차 산업 관련 경영진을 대상으로 조사한 Global Automotive Executive Survey 2020에 따르면 2030년까지 자동차 산업을 이끌 핵심 트렌드 1위에 ‘배터리 전기차(BEV)’가 선정되었고 2위에는 연결성과 디지털화 (Connectivity & Digitalization), 3위에는 수소전기차(FCEV)가 선정되었습니다. 또한 동 조사에서 2030년에는 더 이상 내연기관차(ICE)가 자동차 시장을 주도하지 않을 것이며, 수소전기차, 배터리차, 하이브리드차가 공존할 것으로 전망하고 있습니다. 전세계 내연기관차의 비중은 2030년 25%에서 22%로 감소할 것이며, 반면에 배터리전기차는 27%에서 29%까지 증가할 것으로 전망됩니다.따라서 장기적으로 향후 자동차 산업은 전기 및 수소차 등 친환경 자동차 및 여러 플랫폼을 탑재한 스마트카 중심으로 성장할 것으로 전망됩니다. 스마트카 시스템의 도입은 다양한 기능들을 자동차에 도입해야하기 때문에 자연스럽게 소프트웨어의 중요성은 더욱 높아질 것으로 전망됩니다. 실제로 차량용 반도체/소프트웨어의 개발 비용 중 소프트웨어의 비용 비중이 급격한 상승세를 보이고 있습니다. 국내 자동차 산업에서도 소프트웨어 경쟁력 강화가 중요한 화두로 떠오르고 있습니다. 대표적인 업체가 현대모비스로 현대차 그룹의 전장 부품 개발/생산을 담당하고 있는 현대모비스는 현재 800명 수준인 국내 기술연구소의 소프트웨어 개발 인력을 2025년까지 4천명으로 5배 이상 확충할 계획이며, 국내 차량용 소프트웨어의 개발과 제품화를 가속화하고 표준화를 통하여 시너지를 창출할 계획입니다. 당사의 경우 향후 자동차 메이커에서 차량용 통합 OS가 완성되면 이에 연동된 지역기반 다양한 서비스들을 연동시킬 수 있도록 현재 API 연동 시스템을 지속 개발하고 있습니다.

2) 자동차 비포/애프터마켓 시장

광의의 개념에서 국내 자동차 비포/애프터마켓 시장 규모는 2020년 기준 약 208조원(당사 자체 조사)으로 이중 비포마켓이 약 68조원으로 32%, 애프터마켓이 약 140조원 정도로 68%를 점유할 것으로 추정되고 있습니다. 이 중 당사의 주요 사업영역인 자동차 애프터마켓 부품/서비스(장착)은 약 16조원으로 전체 시장에서 13% 정도를 차지하고 있습니다.

자동차 비포_애프터마켓 시장규모.jpg
자동차 비포/애프터마켓 시장규모

(가) 애프터마켓선진국의 사례를 보면, 당사 사업영역인 자동차 애프터마켓 부품과 서비스(장착) 영역의 시장은 가구당 차량 대수 변화와 상당한 상관관계를 가지고 있음을 알 수 있습니다.

가구당 차량 등록대수와 애프터마켓 시장 규모의 상관관계.jpg
가구당 차량 등록대수와 애프터마켓 시장 규모의 상관관계

가구당 차량 대수(등록대수/가구) 지표는 차량에 대한 경험치를 나타내는데 이 지표가 커질수록 가구당 차량 경험치가 많다는 것을 의미하며, 차와 관련된 다양한 시장이 생기고 성장한다는 것을 간접적으로 알려줍니다. 선진국 사례를 보면 가구당 차량 대수가 약 0.9대 일 때 이 영역 대표 사업 모델인 자동차 마트가 출현했고, 이후 애프터마켓 부품과 서비스(장착) 시장 규모가 지속 성장했습니다. 2020년 미국 가구당 차량대수가 약 2.1대이고, 1위 업체인 오토존의 경우 2022년 매출이 전년대비 11%(2020년 대비 28.7%)상승하며 162.5억 달러(약 21조원)를 기록하며 매출 신기록을 갱신하고 있습니다. 일본은 가구당 차량대수가 약 1.5대이고, 1위 업체 오토박스의 경우도 2022년 매출이 약 2,285억엔(약 2조 2천억원) 정도의 규모입니다. 국내의 경우도 현재 가구당 차량 대수가 1.0대를 넘으면서 자동차 애프터마켓 시장 규모가 지속적으로 성장을 하고 있습니다.(나) 비포마켓 과거의 자동차 산업은 효율적인 대량 생산을 통한 가격 중심의 경쟁이 주된 흐름이었습니다. 하지만 앞으로의 자동차 비포마켓 시장은 친환경, 아웃도어, 생활공간 등 다양한 고객의 니즈를 충족시켜야 하는 '다양성 경쟁'의 양상을 띨 것으로 예상되고 있습니다. 때문에 이미 완성차 업체들은 비포마켓 제품군의 다양화를 위해 많은 노력을 하고 있으며, 이러한 흐름에 발 맞춰 당사 역시 현대차그룹을 포함한 완성차 업계에 다양한 방식의 신차 출고 옵션 솔루션을 제공 중에 있습니다. 그러나 이러한 완성차 업체들의 노력에도 불구하고, 온라인 커뮤니티, SNS 및 OTT의 확산에 따라 자동차에 대한 고객의 니즈는 현재 완성차 업계의 제공 범위를 뛰어넘어 여러 분야에 걸쳐 빠른 속도로 더욱 더 다양화되고 있습니다. 그리고 이러한 소비자의 다양한 니즈는 자연스럽게 자동차 애프터마켓 시장의 성장을 함께 견인하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

당사는 2008년 10월 현대자동차 그룹 사내 벤처로 시작해, 2012년 1월
'All about mobility life'
라는 모토를 가지고 설립된
'자동차 생활 플랫폼'
기업입니다.자동차 산업은 차량 개발에서 판매까지의 1차 시장(비포마켓, Before-Market)과 차량을 인도받은 고객의 다양한 니즈를 충족시켜 주기 위한 2차 시장(애프터마켓, After-Market)으로 나뉘어질 수 있습니다. 당사는 비포마켓과 애프터마켓을 종합한 통합 자동차 생활 플랫폼 기업으로서 자동차 생활에 필요한 모든 상품과 서비스를 One-Stop 솔루션으로 제공하는
'커머스플랫폼 사업'
과, 애프터마켓에서 수요가 검증된 아이템을 완성차와 연계해 신차 옵션, 신차 지급품 등의 완성차 브랜드 제품으로 개발, 브랜딩, 판매를 지원하는
'제품/서비스플랫폼 사업'
을 영위 중에 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원, %)

품목
제11기(2022년)
제10기(2021년)
제9기(2020년)

매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중

제품/서비스 플랫폼
34,879
73%
37,114
74%
37,102
75%

커머스 플랫폼
12,964
27%
13,227
26%
12,343
25%

합계
47,843
100%
50,341
100%
49,445
100%

(2) 경쟁 요소 [경쟁업체 현황]
1) 커머스플랫폼 (애프터마켓)
현재 국내에서 당사처럼 자동차 커머스플랫폼을 O2O 기반으로 하고 있는 회사는 대부분 스타트업 회사들입니다. 자동차 수리 비교견적 회사, 출장 수리 회사 등이 있으나 서비스 제공을 위주로 하며 자동차 관련 제품 및 상품의 매출은 당사 대비 매우 미미한 상황입니다. 네이버, 쿠팡 등 대형 종합 커머스플랫폼의 경우도 자동차 관련 상품을 유통하고 있습니다만, 이 경우는 단순한 상품 유통에 그칠뿐 그 이상의 오프라인 서비스는 제공하고 있지 않습니다. 반면 당사의 커머스플랫폼은 현대, 기아, 벤츠 등과 협력해, 2만여개의 제품 및 상품을 1만여개의 서비스 업체 데이터를 기반으로 한 O2O서비스로 제공해 왔으며, 2022년 말 오토앤 자체 커머스 브랜드인 '공임비교' 앱 런칭을 시작으로 미래 자동차와 연결될 O2O기반 IOT커머스도 준비 중에 있습니다. 이처럼 당사는 경쟁업체 대비, 국내에서 가장 긴 기간동안 다양한 자동차 특화 커머스를 구축해 실제 운영한 노하우를 가지고 있고 향후도 이를 발전시켜 다양하게 사업화 할 수 있는 역량을 지니고 있습니다.
2) 제품/서비스플랫폼 (비포마켓)
현재 국내에서 당사처럼 비포마켓 및 애프터마켓 사업을 동시에 영위중인 회사는 없으며, 신차와 연계한 비포마켓 혹은 애프터마켓 제품을 개발하고 있는 회사 또한 거의 없는 상태입니다. 기존의 자동차 관련 제품 전문 회사로는 A사, B사 등이 있는데 대부분 신차 연계 제품보다는 일반 범용 자동차 용품 위주의 사업을 전개하고 있습니다. 반면 당사는 현대/기아 자동차의 제휴 계약을 기반으로 신차 출시 전 설계 데이터와 해당 차량을 먼저 제공받아 관련 자동차 용품을 선개발하고 있습니다. 이러한 제품들은 자동차 비포마켓에서 해당 차량의 옵션사항 혹은 지급품으로 제공되고 있으며, 당사가 운영하고 있는 완성차 업체 멤버십몰, 완성차 업체 정비 플랫폼 등의 자동차 애프터마켓에서도 활발히 판매되고 있습니다. 또한 당사는 제휴 및 협력업체들을 완성차 비포마켓에 연결하는 교두보 역할을 진행 중에 있습니다. 이처럼 당사는 신차 출시 이후 관련 제품을 개발해야하는 경쟁업체 대비 비포마켓에서 독보적으로 유리한 위치를 점하고 있습니다.
(3) 시장의 특성

[커머스플랫폼]
당사의 자동차 생활 관련 상품/서비스의 거래를 중개하는 '커머스플랫폼'은 B2C/B2B 채널로 구성되어 있습니다. 자체 커머스플랫폼이 적용된 B2C 채널에는 현대/기아 멤버스 몰 등이 있으며, B2B 채널은 현대/기아 정비 MRO(Maintenance Repair Operation)몰 등이 있습니다. 커머스플랫폼은 자동차 관련 상품 2만여 개와 오프라인 장착점 1만여 개의 데이터, 온라인과 오프라인이 연계된 O2O(Online To Offline)시스템을 기반으로 다양한 자동차 생활 상품/서비스를 제공하고 있습니다. 또한 커머스플랫폼 영업 채널 확장을 위한 자체 API(Application Programming Interface)를 보유하고 있어, UI/UX의 변경만으로도 동일 데이터 기반의 다양한 특화형 커머스 솔루션을 구축할 수 있습니다. 현재 API 설계 및 개발/관리(ICT연구소)를 통해 현대자동차그룹의 주요 사이트에 당사의 플랫폼 서비스를 공급 중에 있습니다. 당사는 2022년 말 오토앤 자체 커머스 브랜드 ‘공임비교’ 앱을 런칭하였으며, 추후 DIY(Do It Yourself) 정비소 셰어링과 재생(리사이클링)부품 솔루션 등 서비스를 추가할 계획입니다. 또한 플랫폼을 통해 발생되는 자동차의 개별데이터가 당사의DB에 축적되고 있어, 이를 기반으로 보험, 금융, 중고차, 리스/렌트 등 차량 관련B2C/B2B 커머스 플랫폼을 앞으로도 지속적으로 확장해 나갈 예정입니다.
[제품/서비스플랫폼]
자동차 생활 관련 제품/서비스의 개발, 브랜딩, 판매의 지원을 위한 '제품/서비스플랫폼'은 두 가지의 사업 영역으로 구성되어 있습니다.

첫 번째는
'신차 영역'
으로서 애프터마켓 상품/서비스를 완성차 기준으로 품질과 상품성을 높여 신차와 연계된 제품/서비스로 개발해 제공하는 플랫폼입니다. 적용된 브랜드는 '제네시스', 'H-Genuine Accessories', 'KIA-Genuine Accessories' 등이 있으며, 이를 통해 개발된 제품은 신차옵션 제품으로 Built-In 공기청정기, 차량용 보호필름, 차량용 Pet 용품 등이 있고, 제네시스 신차 지급품으로 키홀더, 방향제, 컵홀더 등이 있습니다. 2022년말 아이오닉6 신차 지급품이 추가되었으며, 차종을 확대하기 위해 적극적으로 추진하고 있습니다. 두 번째는
'애프터마켓 영역'
으로서 오토앤 자체 브랜드 제품과 수입 총판 상품을 애프터마켓을 통해 판매하고 상품성을 검증하는 플랫폼입니다. 차량관리 용품 브랜드 '디테일링', 매트/거치대 용품 브랜드 '마차', '소프트99' 등의 브랜드로, 제품은 차량관리용 케미컬, 에어컨 필터, 거치대, 매트 등이 있습니다.

당사는 이러한 제품/서비스플랫폼을 통해 향후 제네시스와 현대/기아 브랜드로 출시되는신차 및 전기차에 대한 비포마켓 제품/지급품/옵션 등을 선행 개발 및 제조할 예정이며, 자동차가 단순 이동수단에서 공간 이동수단으로 변화하는 전기차 시대에 대응하기 위하여 무빙 오피스/차박 전용 제품과 미래형 전기 특장차 개발 사업을 신사업으로 추진할 예정입니다.

당사의 통합 자동차 생활 플랫폼은 커머스플랫폼에서 상품성이 검증된 개발 아이템을 발굴하고, 제품/서비스플랫폼이 보다 특화된 상품/서비스를 개발해 커머스플랫폼에 공급하는, 상호 유기적인 선순환 구조를 형성하고 있습니다. 이러한 구조를 기반으로 당사는 커머스플랫폼을 통해 회사의 외적 성장을 도모하고, 제품/서비스플랫폼을 통해 회사의 수익성을 확보하는 사업 모델을 운영하고 있습니다. 당사는 비포마켓과 애프터마켓 사이에서 당사 자체 API를 통한 국내 주요 완성차 업체인 전략적/사업적 제휴 관계에 있는 현대자동차, 기아 등을 대상으로 한 B2B 대상 제품/서비스 플랫폼 구축 및 운영과 자동차 관련 커머스몰 용품 등의 운영 등을 통해 B2C 대상 커머스 사업 등을 영위함으로써 국내 유일의 ICT 기반의 자동차 전문 플랫폼 회사로 성장 중에 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자동변동표ㆍ결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표 (1) 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제11(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제10(전)기말 2021년 12월 31일 현재

오토앤주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당)기
제10(전)기

자 산

I. 유동자산

40,006,506,859

27,321,318,292

현금및현금성자산
4,686,743,498

4,097,728,018

단기금융자산
9,000,000,000

-

매출채권
10,240,845,999

11,795,745,170

유동기타금융자산
88,833,447

10,072

재고자산
15,173,590,112

10,629,177,833

당기법인세자산
17,328,910

-

유동기타자산
799,164,893

798,657,199

II. 비유동자산

15,563,813,019

13,181,865,639

장기금융자산
22,496,487

15,436,854

유형자산
7,296,884,245

7,100,206,924

무형자산
2,675,435,054

2,222,036,343

사용권자산
2,134,675,148

1,393,881,334

비유동기타금융자산
187,735,000

141,575,000

비유동기타자산
65,074,054

229,001,464

이연법인세자산
3,181,513,031

2,079,727,720

자 산 총 계

55,570,319,878

40,503,183,931

부 채

I. 유동부채

21,750,000,996

18,677,269,584

단기차입금
2,090,000,000

2,090,000,000

유동성장기차입금
4,108,230,000

4,149,880,000

유동성사채
2,300,000,000

800,000,000

유동신주인수권부사채
609,322,361

1,157,027,991

유동리스부채
873,720,020

833,773,863

매입채무
8,210,797,016

6,701,360,465

기타유동금융부채
1,574,392,301

1,163,282,122

유동파생상품부채
-

555,636,564

기타유동부채
265,458,205

566,797,953

계약부채
1,070,411,871

333,385,771

당기법인세부채
-

42,676,010

환불부채
31,513,492

212,432,222

유동충당부채
616,155,730

71,016,623

II. 비유동부채

3,736,170,183

5,460,619,077

장기차입금
45,760,000

153,990,000

사채
2,400,000,000

4,700,000,000

비유동리스부채
1,262,482,183

578,701,077

복구충당부채
27,928,000

27,928,000

부 채 총 계

25,486,171,179

24,137,888,661

자 본

I. 지배기업소유주지분

30,084,148,699

16,365,295,270

자본금
6,437,785,000

4,955,832,000

자본잉여금
24,492,755,865

9,844,948,495

기타포괄손익누계액
3,588,622

2,812,741

이익잉여금
(849,980,788)

1,561,702,034

II. 비지배주주지분

-

-

자 본 총 계

30,084,148,699

16,365,295,270

부 채 및 자 본 총 계

55,570,319,878

40,503,183,931

※ 상기 연결 재무상태표는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.(2) 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제11(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제10(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

오토앤주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제11(당) 기
제10(전) 기

I. 매출

47,843,108,270

50,341,205,173

II. 매출원가

31,001,652,280

30,303,545,396

III. 매출총이익

16,841,455,990

20,037,659,777

IV. 판매관리비
20,652,760,097

17,097,415,210

V. 영업이익(손실)

(3,811,304,107)

2,940,244,567

금융수익
387,095,776

46,068,996

금융비용
540,777,074

1,202,961,668

기타수익
947,213,648

23,857,550

기타비용
613,688,380

7,159,715

VI.법인세비용차감전순이익(손실)

(3,631,460,137)

1,800,049,730

법인세비용
1,219,777,315

(48,771,376)

VII. 당기순이익(손실)

(2,411,682,822)

1,751,278,354

VIII. 기타포괄이익(손실)

775,881

(19,633,610)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-

(22,196,291)

확정급여제도의 재측정요소
-

(22,196,291)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
775,881

2,562,681

해외사업환산손익
775,881

2,562,681

IX. 당기총포괄이익(손실)

(2,410,906,941)

1,731,644,744

X. 주당손익

기본주당이익(손실)

(189)

191

희석주당이익(손실)

(189)

176

※ 상기 연결 포괄손익계산서는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.(3) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제11(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제10(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

오토앤주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
비지배지분
총 계

I. 2021.1.1 (전기초)
874,155,000
3,840,076,464
250,060
(167,380,029)
-
4,547,101,495

II. 총포괄손익

-

1.연결당기순이익

1,751,278,354

1,751,278,354

2.연결기타포괄손익

2,562,681
(22,196,291)

(19,633,610)

총포괄손익 합계
-
-
2,562,681
1,729,082,063
-
1,731,644,744

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

-

1. 상환전환우선주의 전환
260,280,000
8,414,003,799

8,674,283,799

2. 신주인수권의 행사
34,920,000
1,089,971,761

1,124,891,761

3. 전환사채 전환
44,541,000
242,832,471

287,373,471

4. 무상증자
3,741,936,000
(3,741,936,000)

-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계
4,081,677,000
6,004,872,031
-
-

10,086,549,031

IV. 2021.12.31 (전기말)
4,955,832,000
9,844,948,495
2,812,741
1,561,702,034
-
16,365,295,270

I. 2022.1.1 (당기초)
4,955,832,000
9,844,948,495
2,812,741
1,561,702,034
-
16,365,295,270

II. 총포괄손익

-

1.연결당기순이익(손실)

(2,411,682,822)

(2,411,682,822)

2.연결기타포괄손익

775,881
-

775,881

총포괄손익 합계
-
-
775,881
(2,411,682,822)
-
(2,410,906,941)

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

-

1. 유상증자
1,481,953,000
14,214,410,850

15,696,363,850

2. 파생상품부채 자본 변경

433,396,520

433,396,520

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계
1,481,953,000
14,647,807,370

16,129,760,370

IV. 2022.12.31 (당기말)
6,437,785,000
24,492,755,865
3,588,622
(849,980,788)
-
30,084,148,699

※ 상기 연결 자본변동표는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(4) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제11(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제10(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

오토앤주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제11(당) 기
제10(전) 기

I.영업활동 현금흐름

(1,678,021,130)

1,317,494,728

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(1,237,852,345)

2,038,812,161

(1) 당기순이익(손실)
(2,411,682,822)

1,751,278,354

(2) 비현금비용(수익)조정
2,028,952,777

2,920,274,403

(3) 영업자산ㆍ부채의 변동
(855,122,300)

(2,632,740,596)

2. 이자의 수취
136,008,701

10,082,127

3. 이자의 지급
(511,924,526)

(481,146,163)

4. 법인세 환급액(납부액)
(64,252,960)

(250,253,397)

II. 투자활동 현금흐름

(11,103,210,951)

(1,819,850,457)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
145,455

26,000,000

단기금융자산의 감소
-

26,000,000

비품의 감소
145,455

-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(11,103,356,406)

(1,845,850,457)

단기금융상품의 증가
9,000,000,000

장기금융상품의 증가
7,059,633

12,654,557

시설장치의 취득
65,490,000

200,718,900

차량운반구의 취득
-

6,100,000

공구와 기구의 취득
741,810,630

581,961,000

비품의 취득
-

47,000,000

건설중인자산의 취득
20,350,000

147,510,000

소프트웨어의 취득
113,384,325

720,066,000

건설중인무형자산의 취득
1,109,101,818

48,000,000

보증금의 증가
46,160,000

81,840,000

III. 재무활동 현금흐름

13,284,827,846

2,137,105,103

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
15,708,701,800

4,000,000,000

사채의 발행
-

4,000,000,000

유상증자
15,708,701,800

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,423,873,954)

(1,862,894,897)

단기차입금의 상환
-

300,000,000

유동성장기차입금의 상환
149,880,000

104,360,000

사채의 상환
800,000,000

신주인수권부사채의 상환
575,610,615

전환사채의 상환
-

641,709,847

주식발행비의 지급
12,337,950

리스부채의 상환
886,045,389

816,825,050

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

503,595,765

1,634,749,374

V. 기초 현금및현금성자산

4,097,728,018

2,446,938,973

VI. 외화환산으로 인한 현금의 변동

85,419,715

16,039,671

VII. 당기말 현금및현금성자산

4,686,743,498

4,097,728,018

※ 상기 연결 현금흐름표는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2) 별도 재무제표

(1) 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제11(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제10(전)기말 2021년 12월 31일 현재

오토앤주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

자 산

I. 유동자산

39,907,258,201

27,290,080,005

현금및현금성자산
4,681,994,664

4,070,570,931

단기금융자산
9,000,000,000

-

매출채권
10,247,120,319

11,835,256,871

유동기타금융자산
88,833,447

10,072

재고자산
15,160,654,338

10,585,584,932

당기법인세자산
17,328,910

-

유동기타자산
711,326,523

798,657,199

II. 비유동자산

15,573,813,019

13,227,265,639

장기금융자산
22,496,487

15,436,854

비유동기타금융자산
187,735,000

141,575,000

종속기업 투자
10,000,000

45,400,000

유형자산
7,296,884,245

7,100,206,924

무형자산
2,675,435,054

2,222,036,343

사용권자산
2,134,675,148

1,393,881,334

비유동기타자산
65,074,054

229,001,464

이연법인세자산
3,181,513,031

2,079,727,720

자 산 총 계

55,481,071,220

40,517,345,644

부 채

I. 유동부채

21,653,642,000

18,672,888,055

단기차입금
2,090,000,000

2,090,000,000

유동성장기차입금
4,108,230,000

4,149,880,000

유동성사채
2,300,000,000

800,000,000

유동신주인수권부사채
609,322,361

1,157,027,991

유동리스부채
873,720,020

833,773,863

매입채무
8,210,797,016

6,698,602,596

기타유동금융부채
1,570,514,742

1,161,693,737

기타유동부채
265,435,870

566,762,678

계약부채
977,952,769

333,385,771

당기법인세부채
-

42,676,010

유동파생상품부채
-

555,636,564

환불부채
31,513,492

212,432,222

유동충당부채
616,155,730

71,016,623

II. 비유동부채

3,736,170,183

5,460,619,077

장기차입금
45,760,000

153,990,000

사채
2,400,000,000

4,700,000,000

비유동리스부채
1,262,482,183

578,701,077

복구충당부채
27,928,000

27,928,000

부 채 총 계

25,389,812,183

24,133,507,132

자 본

I. 자본금

6,437,785,000

4,955,832,000

자본금
6,437,785,000

4,955,832,000

II. 자본잉여금

24,492,755,865

9,844,948,495

주식발행초과금
24,059,359,345

9,844,948,495

기타자본잉여금
433,396,520

-

III. 이익잉여금(결손금)

(839,281,828)

1,583,058,017

이익잉여금(결손금)
(839,281,828)

1,583,058,017

자 본 총 계

30,091,259,037

16,383,838,512

부 채 및 자 본 총 계

55,481,071,220

40,517,345,644

※ 상기 재무상태표는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.(2) 별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제11(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제10(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

오토앤주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

I. 매출

47,596,459,172

50,122,557,034

II. 매출원가

30,762,867,525

30,108,085,968

III. 매출총이익

16,833,591,647

20,014,471,066

IV. 판매관리비
20,620,022,203

17,043,299,429

V. 영업이익(손실)

(3,786,430,556)

2,971,171,637

금융수익
386,952,524

45,930,696

금융비용
540,777,074

1,201,548,149

종속기업투자손실
35,400,000

-

기타수익
947,193,635

2,536,126

기타비용
613,655,689

7,148,214

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(3,642,117,160)

1,810,942,096

법인세비용
(1,219,777,315)

48,771,376

VII. 당기순이익(손실)

(2,422,339,845)

1,762,170,720

VIII. 기타포괄이익(손실)

-

(22,196,291)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-

(22,196,291)

확정급여제도의 재측정요소
-

(22,196,291)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

-

IX. 당기총포괄이익(손실)

(2,422,339,845)

1,739,974,429

X. 주당손익

기본주당이익

(190)

192

희석주당이익

(190)

178

※ 상기 포괄손익계산서는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
(3) 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제11(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제10(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

오토앤주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

I. 2021.1.1 (전기초)
874,155,000
3,840,076,464
-
(156,916,412)
4,557,315,052

II. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
1,762,170,720
1,762,170,720

2. 기타포괄손익
-
-
-
(22,196,291)
(22,196,291)

총포괄손익 합계
-
-
-
1,739,974,429
1,739,974,429

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

1. 상환전환우선주의 전환
260,280,000
8,414,003,799
-
-
8,674,283,799

2. 신주인수권의 행사
34,920,000
1,089,971,761
-
-
1,124,891,761

3. 전환사채 전환
44,541,000
242,832,471
-
-
287,373,471

4. 무상증자
3,741,936,000
(3,741,936,000)
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계
4,081,677,000
6,004,872,031
-
-
10,086,549,031

IV. 2021.12.31 (전기말)
4,955,832,000
9,844,948,495
-
1,583,058,017
16,383,838,512

I. 2022.1.1 (당기초)
4,955,832,000
9,844,948,495
-
1,583,058,017
16,383,838,512

II. 당기총포괄손익

1. 당기순이익(손실)

(2,422,339,845)
(2,422,339,845)

2. 기타포괄손익

-
-

총포괄손익 합계
-
-
-
(2,422,339,845)
(2,422,339,845)

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

1. 유상증자
1,481,953,000
14,214,410,850

15,696,363,850

2. 파생상품부채 자본 변경

433,396,520

433,396,520

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계
1,481,953,000
14,647,807,370
-
-
16,129,760,370

IV. 2022.12.31 (당기말)
6,437,785,000
24,492,755,865
-
(839,281,828)
30,091,259,037

※ 상기 자본변동표는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
(4) 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제11(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제10(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

오토앤주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

I.영업활동 현금흐름

(1,654,836,997)

1,363,597,274

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(1,214,524,960)

2,085,056,367

(1) 당기순이익(손실)
(2,422,339,845)

1,762,170,720

(2) 비현금비용(수익)조정
2,064,496,029

2,920,412,703

(3) 영업자산ㆍ부채의 변동
(856,681,144)

(2,597,527,056)

2. 이자의 수취
135,865,449

9,943,827

3. 이자의 지급
(511,924,526)

(481,146,163)

4. 법인세 환급액(납부액)
(64,252,960)

(250,256,757)

II. 투자활동 현금흐름

(11,103,210,951)

(1,819,850,457)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
145,455

26,000,000

단기금융자산의 감소
-

26,000,000

비품의 처분
145,455

-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(11,103,356,406)

(1,845,850,457)

단기금융상품의 증가
9,000,000,000

-

장기금융상품의 증가
7,059,633

12,654,557

시설장치의 취득
65,490,000

200,718,900

차량운반구의 취득
-

6,100,000

공구와 기구의 취득
741,810,630

581,961,000

비품의 취득
-

47,000,000

건설중인자산의 취득
20,350,000

147,510,000

소프트웨어의 취득
113,384,325

720,066,000

건설중인무형자산의 취득
1,109,101,818

48,000,000

보증금의 증가
46,160,000

81,840,000

III. 재무활동 현금흐름

13,284,827,846

2,137,105,103

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
15,708,701,800

4,000,000,000

사채의 발행
-

4,000,000,000

유상증자
15,708,701,800

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,423,873,954)

(1,862,894,897)

단기차입금의 상환
-

300,000,000

유동성장기차입금의 상환
149,880,000

104,360,000

사채의 상환
800,000,000

-

신주인수권부사채의 상환
575,610,615

전환사채의 상환

641,709,847

주식발행비의 지급
12,337,950

-

리스부채의 상환
886,045,389

816,825,050

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

526,779,898

1,680,851,920

V. 기초 현금및현금성자산

4,070,570,931

2,376,273,534

VI. 외화환산으로 인한 현금의 변동

84,643,835

13,445,477

VII. 현금및현금성자산

4,681,994,664

4,070,570,931

※ 상기 현금흐름표는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(5) 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)

제11(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제10(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

I. 미처리결손금

839,281,828

(1,583,058,017)

전기이월미처리결손금(이익잉여금)
(1,583,058,017)

156,916,412

보험수리적손익
-

22,196,291

당기순손실(이익)
2,422,339,845

(1,762,170,720)

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

839,281,828

(1,583,058,017)

※ 상기 결손금처리계산서는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제17조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일] ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 다만,「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 항은 적용하지 않는다. ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ③ 이 회사가 제2항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.④ 이 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 간전에 이를 공고하여야 한다.

제17조 [기준일] ①
이 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있다.②
회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③
이 회사가 정관 또는 이사회결의로 기준일을 정한 때에는 그 기준일로부터 3개월 이내에 정기주주총회를 개최하여야 한다.④
(삭제)

정기주주총회

개최시기의

유연성을

확보하기

위하여

조문을 정비

제20조 [전환사채의 발행]① 이 회사는 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. - 이하 생략-

제20조 [전환사채의 발행]① 이 회사는 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. - 이하 생략-

발행한도증액

제21조 [신주인수권부채의 발행]① 이 회사는 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제 20조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. - 이하 생략-

제21조 [신주인수권부채의 발행]① 이 회사는 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제 20조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. - 이하 생략-

발행한도증액

제61조 [이익배당]① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제61조 [이익배당]① (현행과 같음) ② (현행과 같음)

③
회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당절차

개선사항 반영

부칙 제1조(시행일) (중략) (신설)

부칙 제1조(시행일) (중략)
이 정관은 2023년 03월 31일부터 개정.시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양인석
1961.05.06
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양인석
(주)비즈쿼터링대표이사

2022.03200719872022.06 ~ 현재2021.01 ~ 현재2021.01 ~ 2022.12

2020.01 ~ 2020.12

2014.09 ~ 2019.12

2013.11 ~ 2014.09

2004.03 ~ 2013.03

연세대학교 행정대학원 석사

Washington 주립대학, Global MBA, USA 수료

성균관대학교 공과대학 화학공학과 학사㈜비즈쿼터링 대표이사

㈜대원산업 사외이사

송현그룹 고문

송현그룹 ㈜글로우원 대표이사/사장

송현그룹 송현홀딩스 대표이사/사장

사모펀드 한앤컴퍼니 ㈜코아비스 부사장

현대자동차그룹 기조실 CL사업부장/상무

▷ 경영자문용역 계약 (2021.03~2022.02)

▷ 당사 주식 소유: 500주 (2022.06.22 매입)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양인석
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 SK 부장, 현대자동차 임원, 송현그룹 대표 등 대기업 및 중견기업에서 약 20년 간 경영진으로 근무하여 폭넓은 경험과 전문성을 갖추었고 앞으로도 경영 전반에 대해 독립적이고 객관적으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됩니다

확인서

감사 후보자의 확인서_양인석.jpg
확인서_양인석

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
8억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (1명)

실제 지급된 보수총액
6억원

최고한도액
8억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.12억원

최고한도액
1억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.22
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2023년 3월 22일 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 22일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.auton.kr → 홍보센터 → 공지사항)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항
당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

1) 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 인터넷주소

- 「https://vote.samsungpop.com」

2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간

- 2023년 03월 21일 화요일 9시 ~ 2023년 03월 30일 목요일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 본인 인증 방법 - 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

4) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
□ 당사의 의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다. - 홈페이지: https://www.auton.co.kr - 위임장 보내실 곳 : (14086) 경기도 안양시 만안구 전파로24번길 63(안양동) 오토앤 재무기획팀 앞
□ 주주총회 집중일 주주총회 개최사유당사는 주주총회집중일 분산개최 프로그램에 동참하고자 노력하였으나, 당사의 연결/별도 재무제표 감사일정 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최 될 수 있도록 노력하겠습니다.1) 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.2) 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금) 입니다.※ 주주총회 개최 전 코로나바이러스감염증-19 확산에 따라 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 재공시하여 안내드릴 예정입니다.※ 주차공간이 협소하오니 가급적 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다. (주차권 제공 불가)