네오티스 — 주주총회소집공고 (20230308)
제출인: 네오티스

주주총회소집공고
2.9
(주)네오티스

주주총회소집공고

2023 년 3 월 8 일

회 사 명 :
(주)네오티스

대 표 이 사 :
권 상 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 죽산면 용대길 38-9 두교산업단지

(전 화) 031- 671- 0170

(홈페이지)http://www.neotis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 권 상 훈

(전 화) 031- 671- 0170

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2023년 3월 23일(목요일) 오전 11시 00분

2. 장 소: 경기도 안성시 죽산면 용대길 38-9 (주)네오티스 2층 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항: 감사보고,영업보고,내부회계관리제도운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안: 준비금 감소의 건(준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건)

제 2호 의안: 제23기 재무제표(연결포함) 승인의 건

제 3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사1명)

*제3-1호 사외이사 홍성훈 선임의 건

제 4호 의안: 감사 선임의 건

제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정배당금: 250원

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

7. 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁 드립니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사 수여 기간 : 2023년 3월 13일 오전 9시~ 2023년 3월 22일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
8. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 신분증 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이재훈(출석률: 100.0%)
홍성훈(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1
2022.01.03
(주)네오티스 전환사채 중도상환청구권 행사의 건(4억원)
찬성
찬성

2
2022.01.17
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성
찬성

3
2022.01.26
자기주식 처분 결정의 건
찬성
찬성

4
2022.02.25
제22기 재무제표 승인의 건(보고사항 : 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고서)
찬성
찬성

5
2022.02.28
제22기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

6
2022.02.28
이익배당 결정의 건
찬성
찬성

7
2022.03.24
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

8
2022.04.20
한국산업은행 운영자금 차입의 건
찬성
찬성

9
2022.05.04
(주)네오디에스 운영자금대출에 대한 한국산업은행 앞 담보 제공의 건
찬성
찬성

10
2022.06.15
한국산업은행 운영자금 차입의 건
찬성
찬성

11
2022.07.20
한국수출입은행 수출성장자금대출 연장의 건
찬성
찬성

12
2022.07.25
관계사 지급보증 연장의 건
찬성
찬성

13
2022.09.01
내부회계관리규정 개정의 건
찬성
찬성

14
2022.10.19
투자주식 처분 결정의 건
찬성
찬성

15
2022.11.09
우리은행 신용장개설 신청의 건
찬성
찬성

16
2022.11.09
우리은행 B2B 신규업체 등록 신청의 건
찬성
찬성

17
2022.11.09
신한은행 무역금융 대출한도 설정액 신청의 건
찬성
찬성

18
2022.12.13
(주)네오티스 전환사채 중도상환청구권 행사의 건
찬성
찬성

[결산일 이후]

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이재훈(출석률: 100.0%)
홍성훈(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1
2023.01.20
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성
찬성

2
2023.01.27
한국수출입은행 수출성장자금대출 연장의 건
찬성
찬성

3
2023.02.14
자기주식 처분 결정의 건
찬성
찬성

4
2023.02.28
제1호의안 : 제23기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이익배당 결정의 건(보고사항 : 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고서)
찬성
찬성

5
2023.02.28
제23기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
1,500,000
24,000
12,000
-

※ 상기 주총승인금액은 이사 전체의 주총승인 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)네오디에스(종속회사)
상품외주생산(H/Worm shaft)
2022.01.01 ~2022.12.31
68.7
13.5

※ 거래금액은 1년간 누계총액임.※ 상기비율은 2022년도 매출액 508억원 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 PCB의 가공에 사용되는 초정밀 공구인 마이크로비트 및 자동차에 사용되는 모터용 샤프트를 생산 및 판매하고 있습니다.

1. 마이크로 비트(MICRO BIT)사업 부문마이크로비트(Micro Bit)란 전자 부품 제작에 필요한 초 고정밀의 기계적 가공(홀가공 및 슬롯가공)을 위한 소모성 핵심부품입니다. 주로 인쇄회로기판(PCB)의 가공에 쓰이며 사용 용도에 따라 라우터비트(Router Bit)와 엔드밀(End Mill), 마이크로 드릴 비트(Micro Drill Bit)로 구분됩니다.라우터비트는 경성 PCB의 외곽 및 Slot Hole을 절삭하는 데 사용 하는 전용 소모성 공구로 지름은 0.6 mm ~ 3.0 mm, 엔드밀은 BOC, chip-LED, MCP에 사용되는 PCB의 Slot 및 외곽의 단면을 고르게 연마하는 전용 소모성 공구로 超高정밀도가 요구되며 지름은 0.4 mm ~ 0.8 mm, 마이크로 드릴 비트는 칩 장착부위의 회로 연결을 위한 Hole 가공 시 사용되는 전용 소모성 공구로 지름은 0.05 mm ~ 0.35 mm까지로극소경화 추세에 있습니다.작은 사이즈에도 불구하고 대량의 제품을 가공하기 위해 고내구성의 초경합금을 이용하여 제작됩니다. 그 성분 또한 일반적인 공구와 달리 초경 중에서도 극도의 품질을 요구하는 전용의 소재가 주로 사용됩니다.
2. 샤프트(SHAFT) 관련 사업부문자동차용 모터샤프트는 자동차 Window, Sun roof, Seat등을 구동하는 기어가 있는 모터(Geared Motor)의 회전 중심축을 말하며 구동의 원천이라는 점에서 기술적으로 매우 중요한 부품에 해당됩니다.샤프트는 기어(Worm)를 어떻게 가공하느냐에 따라 생산 방식을 크게 기어 절삭(Worm Cut; Whirling)과 전조(Rolling Type)로 분류할 수 있습니다. 기어 절삭(Whirling) 방식은 기어(Worm)를 바이트 절삭(Bite Cutting)하여 정밀도를 높이는 방식이고, 전조(Rolling Type) 방식은 연성인 소재(Steel Bar)를 기어 형틀(Worm Dies)로 강압하여 성형하는 방법으로 당사는 기어 절삭(Whirling)방식을 적용하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황1) 마이크로비트(Micro Bit) 사업(국내 시장 여건)

현재 국내에는 당사와 인곡산업(주) 등이 있으며, 국내에서 활동하고 있는 해외 판매 업체로는 일본의 Union Tool, 대만의 TCT, Topoint 등이 있습니다.마이크로 비트 산업은 전자 산업의 발전과 더불어 병행 발전되어야 할 사업 분야로서 초기에는 외산 마이크로 비트만 있었으나, 국내 마이크 로비트 업체의 등장으로 점차 국산화되어 가고 있습니다. 주로 일본, 독일 등지에서 수입에 의존했던 마이크로 비트를 국산으로 대체하여 가면서 국내 마이크로 비트 업체의 기술력이 향상되었고, 특정 분야에서는 국내 업체가 더 우수한 결과를 가져오고 있어 수입 대체 효과와 이로 인한 고용 창출이 이루어 지고 있습니다.마이크로 비트 산업은 전방 산업인 전자 산업 및 PCB 산업의 발전에 따라 계속적으로 드릴 비트는 초소형으로 라우터 비트는 새로운 타입으로 발전하여 감에 따라 기술적 우위를 갖고 있는 선두 업체는 경쟁자가 없이 새로운 시장을 전방 산업과 같이 개척하여 가고 있고, 동 산업은 기술은 물론 일정규모의 장치가 필요한 장치 산업입니다.2) 샤프트(SHAFT) 관련 사업(국내외 시장 여건)자동차 Window, Sun roof, Seat 모터샤프트 산업은 자동차에 장착되므로 기본적으로 자동차 산업과 동일한 수요 구조를 가지고 있으며 완성차 메이커에 사전 승인을 받아야 납품할 수 있는기술력 바탕의 장치산업으로 그 시장규모는 매우 거대합니다.동 시장은 완성차 메이커의 협력사인 어셈블리 메이커를 거래선으로 확보하여야 안정적인 매출을 유지할 수 있으며 품질개선과 원가절감을 통하여 고객이 요구하는 품질, 가격 등에 부응할 수 있는 것이 핵심역량입니다. 세계시장에서 이러한 자동차 Motor용 어셈블리 메이커에는 Mitsuba, Denso, Nidec, Bosch, Brose, ArvinMeritor(Igarashi India에서 공급), 계양전기 등이 있습니다.

(2) 시장점유율(가) 마이크로 비트사업현재 국내에는 당사와 인곡산업㈜ 등이 있으며, 국내에서 활동하고 있는 해외 판매 업체로는 일본의 Union Tool, 대만의 TCT, Topoint 등이 있습니다.

[업체별 국내 비트 매출 및 시장 점유율 추이] (단위 : 억원)

구 분

2019년
2020년
2021년
2022년
2023년(E)

매출
M/S
매출
M/S
매출
M/S
매출
M/S
매출
M/S

(주)네오티스

149
35%
159
40%
173
36%
195
35%
207
36%

인곡산업(주)

4
1%
2
1%
6
1%
3
1%
3
1%

유니온툴(주)

84
20%
85
21%
99
21%
150
27%
180
31%

티씨티

54
13%
48
12%
58
12%
58
10%
40
7%

탑포인트

54
13%
50
13%
72
15%
88
16%
90
15%

기 타

75
18%
56
14%
73
15%
70
12%
61
10%

합계

420
100%
400
100%
481
100%
564
100%
581
100%

※ 자료출처 : (주)네오티스 영업팀 추정

(나) 샤프트(SHAFT) 관련 사업자동차 모터 샤프트는 완성차 메이커의 협력사인 어셈블리 업체와 OEM방식으로 생산 판매하고 있으며, 국내에서는 당사만이 OEM 생산하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 마이크로 비트 산업(산업의 특성)첨단 전자, 정보통신산업 분야와 직결되는 핵심전자부품 생산을 위한 필수산업으로 초정밀도를 요구하는 고부가가치 산업입니다. 반도체의 빠른 기술 발전에 따라 요구되는 고집적 및 고정밀도의 전자회로구성에 필수적인 첨단기술 산업입니다.주고객사(PCB 제조업체)의 제품 특성에 맞추어 라우터비트의 경우는 다품종 소량 생산방식, 마이크로드릴비트는 소품종 대량생산방식이 적용되며, 축적된 형상 설계 기술과 고도의 정밀가공기술이 요구됩니다. 또한 고도의 정밀도를 요구하는 산업 특성상 전 공정이 첨단 가공 설비에 의존하는 장치산업입니다.1) 주요 목표시장마이크로 비트는 인쇄 회로 기판의 전기적 도통을 위한 홀가공과, 인쇄 회로기판에 칩을 올리기 전에 판넬 모양으로 대량 생산한 후, 완제품의 모양에 근접하도록 판넬로부터 가공을 하는 라우팅 가공이 주 용도입니다. 따라서 주요 고객은 PCB 제조 업체이며, 지역적으로는 전세계 PCB생산의 대부분을 차지하는 중국, 일본, 대만, 한국의 4개국이 주요 수요처 입니다. 당사는 국내시장에서 외산 마이크로 비트를 당사 제품으로 대체하고 국내시장의 선두주자가 되는 것을 목표로 하여 성장하여 왔읍니다.2) 수요자의 구성 및 특성고객층은 크게 PCB 완제품을 제조하는 고객과 그 외주 업체로 나눠집니다. 외주 업체라 함은, 드릴 가공과 라우터 가공을 하는 업체로서 그들에게 마이크로 비트는 소모품이 됩니다. PCB 완제품 회사는 품질의 안정성을 위해 마이크로 비트의 승인 및 양산 적용에 대한 권한을 갖고 있습니다.승인과 가격이 결정되면, PCB 완제품 회사가 자체적으로 드릴 가공 및 라우터 가공을하거나, 외주 업체가 당사로부터 직접 구매하여 양산에 적용합니다. 검증 및 승인 과정은 매우 까다롭고 복잡한 절차를 거쳐야 하므로, PCB 완제품 업체와 당사의 연구소, 기술개발팀의 오랜 시간과 노력이 요구됩니다.당사의 생산 및 연구소, 기술개발팀은 고객과 함께 신제품 개발 및 승인에 많은 시간과 노력을 쏟은 결과다른 경쟁 업체보다 빠른 대응 능력을 인정받게 되었습니다.(성장성)

마이크로 드릴비트는 전자제품의 경박단소화 및 다기능에 발맞춰 점점 극소경화 되고 있습니다. 즉 인쇄회로기판이 고집적화 및 다층화 됨에 따라 층간 전기적 통로가 필요하게 되었으며, 이러한 통로는 인쇄회로기판에 구멍을 내고, 뚫린 자리에 도금을 하여 만들어 집니다. 이러한 구멍은 기술이 발달할수록 그 직경이 작아지고 있어 마이크로 드릴 비트 또한 극소경이 요구되는 상황입니다. 전자제품의 고밀도, 고집적화의 영향으로 구멍의 수 또한 많아지고 있는 추세이므로 드릴 비트의 사용량이 증가하고 있습니다. 제품 크기 또한 소형화 되기 때문에 PCB의 최종 크기를 결정하는 라우터 비트의 직경도 작아지고 사용 거리도 짧아지고 있습니다. 이러한 경향은 앞으로도 지속될 것으로 예상되며, 드릴 비트와 라우터 비트의 극소경화와 마이크로비트의 교체 횟수의 증가는 당사의 매출에 유리하게 작용할 것으로 사료됩니다. 당사는 이러한 흐름에 맞춰 극소경 드릴 및 엔드밀 등 첨단 제품 개발에 심혈을 기울이면서 고객사와 긴밀하게 정보를 교환하고 있습니다.(경기변동의 특성, 계절성)최종 전방 산업이 반도체, 휴대폰, LCD 등 전자, 전기 제품의 제조업체로 수출 비중이 높은 관계로 환율, 원자재 가격, 수출 시장 환경 등 해외의 경기변동에 따라 탄력적으로 반응하는 산업적 특성을 가지고 있으나, 전방산업의 기술 발전에 따라 지속적으로 시장이 창출되어 마이크로 비트의 수요는 꾸준합니다.전자 산업의 경기 변동 및 계절적 수요에 선행하여 다소의 변동이 있으나, 산업 및 기술의 소형화, 정밀화, 고집적화 및 BOC의 확대로 인해 전체적으로는 단위당 소요량이 계속적으로 증가하는 추세입니다.

(나) 샤프트 관련 산업(산업의 특성)동 산업은 고객 요구에 따라 공정을 설계하고 라인을 구축하여 생산하는 전형적인 주문형 산업으로 고품질과 납기 준수가 요구 됩니다.자동차용 모터 샤프트는 소품종 대량 생산 방식이며 고객의 고품질에 대한 요구가 높아 공정의 구성상 정도있는 설비를 적용하는 것이 관건이며 대부분의 중요 관리 항목의 공차가 미크론(㎛)이므로 고도의 가공 기술이 필요한 기술 집약적 장치 산업입니다. 또한 샤프트 사업부분의 핵심 기술력은 기어(Worm Gear)의 정밀도로서 토크(Torque) 전달과정에서 소음 및 진동의 감소 정도에 따라 기술력을 평가받고 있습니다.(성장성)자동차용 모터 샤프트 시장은 최소 약 20억개/년 이상 규모로추정되며 자동차 산업의 증가에 따라 동일하게 성장하고 있습니다. 최근 차량의 자동화추세로 인하여 샤프트의 전체적인 수요량은 증가하고 있으며 완성차 메이커의 차량 고급화 추세에 따라 전조(Rolling)타입보다 진동과 소음이 적은 워링(Whirling) 타입의 샤프트 수요가 늘어나고 있습니다. 동시에 생산기지가 유럽지역에서 원가경쟁력이 좋은 아시아 지역으로 이전되는 추세로 당사의 성장 경쟁력은 더욱 확보될 것입니다.당사의 샤프트 부문 전략은 원가 및 품질 경쟁력 확보를 통해 국내ㆍ외 신규 거래선을 확보함으로써 매출을 극대화 하는 것이며 현재 기술적 우위와 지명도를 유지하면서 세계 시장의 주요 어셈블리 메이커인 Brose, Bosch, Nidec, Mitsuba, 계양전기 등과 거래하고 있습니다.(경기 변동의 특성)자동차용 모터 샤프트의 주고객은 완성차 회사의 1차 부품 공급업체(Vendor)인 어셈블리 메이커로 해외 고객인 경우 환율, 원자재 가격, 수출 시장 환경과 해외의 경기 변동에 따라 민감하게 반응하는 특성을 가지고 있습니다.샤프트 및 모터 제품은 고객의 요구 사양에 따라 제작 공급하므로 고객의 수요 변화에 민감하고 가격, 품질 등 상호 협력 관계가 중요시되는 특성을 가지고 있습니다

(회사의 경쟁 우위 요소)- 마이크로 비트 산업(1) 기술을 바탕으로 실시간 대응을 통한 영업, 생산당사의 비트 영업 및 생산의 장점은 기술을 바탕으로 한 고객과의 실시간 대응이라고할 수 있습니다. 고객의 새로운 욕구, 주문, 품질 수준 등 고객의 모든 요청과 주문에 대해 당사는 실시간으로 대응하면서 고객과의 긴밀한 연락 체계와 협조 체계를 갖추었고, 이러한 실시간 대응은 결과적으로 많은 기술력 향상을 가져 왔습니다.(2) 독보적인 설계 및 생산 능력당사 전문 설계 엔지니어들은 최신의 CAD 등을 이용하여 우수한 비트를 설계하고 생산 현장에 적용하는 능력을 갖추고 있습니다. 삼성전기로부터 2003~4년에 세계적인 공구업체이자 당사의 경쟁사인 일본의 유수 업체와 함께 라우터비트에서 한단계 더 진보된 엔드밀(Endmill)의 제작의뢰를 받아, 시제품을 제출한 결과 최종적으로 당사 제품만 채택이 되면서 엔드밀에서는 어떤 마이크로비트 업체에서도 따라올 수 없는 기술력을 인증 받았습니다.(3) 다이아몬드 휠 성형 및 연마 능력가공기술력은 비트를 절삭하는 다이아몬드 휠에 많은 영향을 받습니다. 당사는 다이아몬드 휠의 물성을 고려하여 성형하고 연마하는 노하우를 갖고 있으며, 그동안 소재와 제품간의 밀접한 연관성 및 각각의 물성에 대한 축적된 기술력 및 데이터 베이스는 향후 네오티스의 원동력이 될 것입니다.(4) 엔드밀(Endmill)의 개발특히, 엔드밀에 대해서는 독보적인 기술력을 확보하고 있으며, 이는 다년간에 걸친 연구 개발로 이뤄진 성과라고 할 수 있습니다. 예를 들면 세계 최초로 직경 0.4mm의엔드밀을 DDR2의 Face Down Wire Bonding 전에, 팩키지 서브스트레이트로 사용되는 BOC의 Window 가공에 사용할 수 있도록 개발하였습니다. 이는 PCB 재료의 절삭(Cutting)에 주로 사용되었던 1.0mm 이상의 굵기에서 대폭 줄어든 직경이며, 일본과 독일에서 생산된 엔드밀로 어려움을 겪고 있었던 국내 PCB 업체에 새로운 전환점을 마련해 주는 계기가 되었습니다. 현재 Burr 발생 억제와 치수 편차를 줄이기 위해 다방면으로 연구개발하고 있으며, 이를 위해 고객사와의 긴밀한 관계를 갖고 R&D 및 기술개발팀과의 정기적인 기술 미팅과 세미나를 실시하고 있습니다.

- 샤프트(Shaft) 관련 사업자동차용 모터샤프트는 자동차 Window, Sun roof, Seat등을 구동하는 기어가 있는 모터(Geared Motor)의 회전 중심축을 말하며 구동의 원천이라는 점에서 기술적으로 매우 중요한 부품에 해당됩니다.샤프트는 기어(Worm)를 어떻게 가공하느냐에 따라 생산 방식을 크게 기어 절삭(Worm Cut; Whirling)과 전조(Rolling Type)로 분류할 수 있습니다. 기어 절삭(Whirling) 방식은 기어(Worm)를 바이트 절삭(Bite Cutting)하여 정밀도를 높이는 방식이고, 전조(Rolling Type) 방식은 연성인 소재(Steel Bar)를 기어 형틀(Worm Dies)로 강압하여 성형하는 방법으로 장.단점은 아래와 같이 정리할 수 있으며, 당사는 기어 절삭(Whirling)방식을 적용하고 있습니다.(Whirling Type Shaft)(1) 생산 방식Motor Shaft의 Worm을 Bite로 Cutting하여 정밀도가 높게 생산하는 방식으로 Pitch/입력각/리드 오차를 최소화하여 Motor 구동시 진동 및 Noise를 최소화 시키는 생산 방식(2) 생산 품목Power Window, Wiper, Seat, Sun-roof, Insert Type Worm Shaft, 기타 Worm Shaft 정밀 가공품※ Insert Type Worm Shaft차세대 파원윈도우 모터와 시트 모터에 적용되며 소형화, 경량화된 원가 절감형 Whirling Worm Shaft임Hollow Worm Shatf라고도 함. Insert Type의 Worm Shaft를 품질 및 원가 경쟁력 있게 생산할 수 있는 전용 Multi-Whirling Machine 가동Insert Type Worm Shaft는 현재 자회사인 (주)네오디에스에서 생산함.

(3) 장단점

구분

워링(Whirling) 방식

전조(Rolling) 방식

장점

Worm Gear 정밀 가공에 적합함- ISO의 Worm Gear 등급 "8"급 이하 가능공정 능력(Cp & Cpk) 1.33 이상 확보 가능함- Worm Gear 외경, Over Pin, 웜부 흔들림 등Complete Ass'y : 진동 및 소음의 영향 적음

Rolling Dies 수명이 길다Worm Cut 방식에 비해 Worm Gear CycleTime이 짧다

단점

Rolling Type에 비해 Cycle Time이 길다.Bite 교환 주기 빈번

ISO의 Worm Gear 등급 "8"급 관리 불가능정밀도 부족으로 공정 능력(Cp & Cpk) 1.33이상 확보 어려움- 외경, Over Pin, 웜부 흔들림 등Rolling전 선삭 및 휨 교정 공정 추가

(회사의 경쟁 우위 요소)당사는 국제 경쟁력을 갖출 목적으로 첫째, 샤프트(Shaft) 생산 공정간의 자동화를 통해 물류의 흐름을 연속화하여 수작업에 따른(Handling) 품질 문제인 긁힘(Scratch), 기어산의 흠집(Worm Damage), 눌린 자국(Dent) 등의 불량 유형을 제거하였고, 둘째로는 샤프트(Shaft)에 있어 가장 중요한 기어(Worm)의 정밀도를 높이기 위해 신개념의 롤링 기계(Rolling M/C)를 개발하여 적용시킴으로써 소음 및 진동을 최소화 시켰습니다. 셋째로는 가격 경쟁력을 확보하기 위하여 신개념의 공정 및 설비를 개발하여 적용하였습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 주력 제품의 하나인 Whirling Worm Shaft의 일종인 Insert Type WormShaft 생산을 위해서 자회사인 (주)네오디에스를 2012년 12월에 설립하였으며, Drill Bit의 시장 확대를 위해 초정밀 가공 Tool 및 특수가공 Tool의 연구개발을 계속 진행하고 있습니다.2021년 7월 광진정밀(주)를 인수함으로써 렌즈연마기 사업부문이 추가되었습니다.2022년 5월부터 전장 사업부를 신설하였습니다. 고객사들의 요청으로 전기차 및 자율주행차량의 다양한 위치에 장착될 BLDC모터용 ECU를 개발 중이며 고객사인 Nidec과 INTEVA 등 에서 RFQ(견적요청)를 검토 중입니다.

(5) 조직도

조직도(계층형)-2022.12_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

[제23기 주주총회 의결사항]제 1호 의안: 준비금 감소의 건(준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건)

제 2호 의안: 제23기 재무제표(연결포함) 승인의 건

제 3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사1명)

*제3-1호 사외이사 홍성훈 선임의 건

제 4호 의안: 감사 선임의 건

제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

준비금 감소의 건(준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건)

나. 의안의 요지

- 당사의 자본준비금에 적립되어 있는 주식발행초과금 100억원을 감소시켜 미처분이익잉여금으로 전환

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ.경영참고사항' 중 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 15일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.neotis.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 다음 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

1. 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 23(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 네오티스와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

74,035,142,541

67,293,874,552

현금및현금성자산
24,577,023,361

19,613,862,733

당기손익-공정가치금융자산
-

393,400,000

기타유동금융자산
5,077,068,480

10,153,721,668

매출채권
24,346,589,121

23,887,854,720

재고자산
17,874,224,193

11,943,523,802

기타유동자산
672,047,247

401,532,199

당기법인세자산
9,698,120

899,979,430

유동파생상품자산
1,478,492,019

-

Ⅱ. 비유동자산

70,731,962,404

76,677,782,975

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
733,487,817

-

기타포괄손익-공정가치금융자산
240,000,000

4,364,939,904

기타비유동금융자산
1,263,768,707

2,937,770,436

유형자산
52,732,423,763

53,649,216,245

투자부동산
7,207,901,808

7,342,980,804

무형자산
4,623,369,305

5,597,809,580

사용권자산
608,063,060

523,102,200

기타비유동자산
10,000,000

15,857,810

이연법인세자산
3,312,947,944

2,246,105,996

자 산 총 계

144,767,104,945

143,971,657,527

부 채

Ⅰ. 유동부채

63,416,280,982

54,934,111,807

매입채무
5,417,014,049

6,884,490,241

단기차입금
32,277,583,495

25,677,774,667

전환사채
11,553,799,212

11,251,369,226

파생상품부채
6,070,127,620

4,186,049,850

단기리스부채
163,210,331

143,134,302

기타유동금융부채
5,091,643,210

4,658,982,510

단기충당부채
71,726,504

97,895,982

기타유동부채
320,435,000

344,142,379

당기법인세부채
2,450,741,561

1,690,272,650

Ⅱ. 비유동부채

3,416,611,793

14,880,654,896

장기차입금
685,152,665

11,667,107,333

순확정급여부채
940,927,549

1,323,229,802

장기리스부채
416,781,009

344,835,747

이연법인세부채
1,373,750,570

1,545,482,014

부 채 총 계

66,832,892,775

69,814,766,703

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

56,945,577,068

54,776,664,848

자본금
6,914,359,000

6,865,259,500

자본잉여금
25,674,124,368

25,161,095,369

기타자본구성요소
(5,550,657,071)

(5,562,822,451)

기타포괄손익누계액
(4,873,161,508)

(3,235,861,670)

이익잉여금
34,780,912,280

31,548,994,100

Ⅱ. 비지배지분

20,988,635,101

19,380,225,976

자 본 총 계

77,934,212,170

74,156,890,824

부 채 와 자 본 총 계

144,767,104,945

143,971,657,527

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 23(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 네오티스와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액

80,372,128,697

65,982,605,251

Ⅱ. 매출원가

57,377,441,886

47,814,167,567

Ⅲ. 매출총이익

22,994,686,811

18,168,437,684

Ⅳ. 판매비와관리비

11,312,649,955

8,516,888,502

Ⅴ. 영업이익

11,682,036,856

9,651,549,182

금융수익
278,106,379

117,063,823

금융비용
2,021,077,456

1,582,746,073

기타수익
4,532,328,817

4,418,989,165

기타비용
5,388,983,370

3,654,643,006

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

9,082,411,226

8,950,213,091

Ⅶ. 법인세비용
2,365,345,203

1,231,105,286

Ⅷ. 당기순이익

6,717,066,023

7,719,107,805

지배주주지분
5,162,399,868

5,791,932,359

비지배지분
1,554,666,155

1,927,175,446

Ⅸ. 기타포괄손익

(9,036,307)

702,457,249

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목:

해외사업환산손익
10,117,974

75,629,327

기타포괄손익-금융자산평가손익
(385,273,816)

633,886,456

확정급여제도의 재축정요소
366,119,535

(7,058,534)

Ⅹ. 당기총포괄손익

6,708,029,716

8,421,565,054

지배주주지분
5,099,620,591

6,500,765,428

비지배지분
1,608,409,125

1,920,799,626

XI. 주당순이익

기본및희석주당순이익

405

497

- 연결자본변동표 <연 결 자 본 변 동 표>

제 23(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 네오티스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2021.1.1(전기초)
5,506,839,000
15,742,494,066
(5,185,501,962)
(3,945,377,453)
28,951,336,938
41,069,790,589
1,164,859,775
42,234,650,364

당기총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
5,791,932,359
5,791,932,359
1,927,175,446
7,719,107,805

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(682,714)
(682,714)
(6,375,820)
(7,058,534)

기타포괄-공정가치금융자산손익
-
-
-
633,886,456
-
633,886,456
-
633,886,456

해외사업환산손익
-
-
-
75,629,327

75,629,327
-
75,629,327

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채의 전환
1,358,420,500
9,418,601,303
-
-
-
10,777,021,803
-
10,777,021,803

자기주식 거래
-
-
(377,320,489)
-
-
(377,320,489)
-
(377,320,489)

현금배당
-
-
-
-
(2,582,715,250)
(2,582,715,250)
-
(2,582,715,250)

연결실체 내 자본거래
-
-
-
-
(610,877,233)
(610,877,233)
16,294,566,575
15,683,689,342

2021.12.31(전기말)
6,865,259,500
25,161,095,369
(5,562,822,451)
(3,235,861,670)
31,548,994,100
54,776,664,848
19,380,225,976
74,156,890,824

2022.1.1(당기초)
6,865,259,500
25,161,095,369
(5,562,822,451)
(3,235,861,670)
31,548,994,100
54,776,664,848
19,380,225,976
74,156,890,824

당기총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
5,162,399,868
5,162,399,868
1,554,666,155
6,717,066,023

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
312,376,565
312,376,565
53,742,970
366,119,535

기타포괄-공정가치금융자산손익
-
-
-
(1,647,417,813)
1,262,143,997
(385,273,816)
-
(385,273,816)

해외사업환산손익
-
-
-
10,117,975
-
10,117,975
-
10,117,975

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채의 전환
49,099,500
513,028,999
-
-
-
562,128,499
-
562,128,499

자기주식 거래
-
-
12,165,380
-
-
12,165,380
-
12,165,380

현금배당
-
-
-
-
(3,505,002,250)
(3,505,002,250)
-
(3,505,002,250)

연결실체 내 자본거래

-

-

2022.12.31(당기말)
6,914,359,000
25,674,124,368
(5,550,657,071)
(4,873,161,508)
34,780,912,280
56,945,577,069
20,988,635,101
77,934,212,170

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 23(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 네오티스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

8,353,156,878

6,684,687,862

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
10,796,865,220

8,901,730,728

당기순이익
6,717,066,021

7,719,107,805

조정(주석35)
14,824,431,541

9,740,881,917

영업활동으로 인한 자산부채의 변동(주석35)
(10,744,632,342)

(8,558,258,994)

(2) 배당금의 수취
4,251,410

-

(3) 이자의 수취
214,837,719

85,624,221

(4) 이자의 지급
(1,052,934,175)

(854,763,697)

(5) 법인세 부담액
(1,609,863,296)

(1,447,903,390)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

5,134,156,672

(13,756,652,558)

단기금융상품의 증가
(17,305,598,255)

(3,702,600,000)

단기금융상품의 감소
22,785,854,667

5,530,995,000

단기대여금의 증가
(110,200,000)

(3,835,473,160)

단기대여금의 감소
582,097,500

1,956,039,620

단기보증금의 감소
59,042,000

12,000,000

국고보조금의 수령
26,730,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
-

(1,970,972,955)

당기손익-공정가치금융자산의 감소
-

3,937,058,126

기타포괄손익-공정가치금융자산 취득
(60,000,000)

(532,527,805)

기타포괄손익-공정가치금융자산 감소
3,361,744,896

-

종속기업투자 취득
-

(11,300,352,466)

장기보증금의 증가
(1,056,230,000)

(31,890,000)

장기대여금의 감소
-

300,000,000

장기금융상품의 증가
(680,390,000)

(346,589,000)

장기금융상품의 감소
992,917,720

-

유형자산의 취득
(3,589,486,956)

(3,788,259,744)

유형자산의 처분
127,675,100

41,782,826

사용권자산의 취득
-

(25,863,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(8,481,146,886)

4,482,826,270

단기차입금의 차입
5,414,534,855

17,450,000,000

단기차입금의 상환
(5,050,000,000)

(14,950,000,000)

유동성장기부채의 상환
(4,727,774,666)

(3,866,944,000)

장기차입금의 차입
-

770,000,000

장기차입금의 상환
-

(500,000,000)

전환사채의 발행
-

14,500,000,000

전환사채의 상환
(424,362,055)

(1,000,000,000)

유동리스부채의 상환
(188,542,770)

(137,514,480)

금융보증부채의 지급
-

(5,200,000,000)

배당금의 지급
(3,505,002,250)

(2,582,715,250)

자기주식의 취득

-

Ⅳ. 해외사업장의 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 증가

2,333,423

4,693,811

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가

5,008,500,087

(2,584,444,615)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

19,613,862,733

22,047,241,349

Ⅶ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(45,339,459)

151,065,999

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

24,577,023,361

19,613,862,733

※ 상세한 주석사항은 3월 15일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.neotis.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2. 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 23(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 네오티스
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

46,139,439,465

41,958,213,848

현금및현금성자산
14,127,730,660

14,053,866,769

당기손익-공정가치금융자산
-

-

기타유동금융자산
1,834,104,376

5,554,977,445

매출채권
19,582,583,529

14,788,256,864

재고자산
8,956,431,567

6,516,369,038

기타유동자산
160,097,314

189,027,999

당기법인세자산
-

855,715,733

유동파생상품자산
1,478,492,019

-

Ⅱ. 비유동자산

65,609,691,892

67,492,964,459

기타포괄손익-공정가치금융자산
240,000,000

4,364,939,904

기타비유동금융자산
1,094,756,405

74,656,246

종속기업투자주식
18,031,192,880

18,045,754,569

유형자산
32,800,944,357

32,496,485,612

투자부동산
9,420,878,697

9,555,957,693

무형자산
1,271,774,622

1,161,079,622

사용권자산
352,998,135

185,185,982

기타비유동자산
10,000,000

10,000,000

이연법인세자산
2,387,146,796

1,598,904,831

자 산 총 계

111,749,131,357

109,451,178,307

부 채

Ⅰ. 유동부채

55,497,076,056

43,494,861,817

매입채무
4,750,592,736

4,067,228,949

단기차입금
28,475,000,000

21,200,000,000

전환사채
11,553,799,212

11,251,369,226

파생상품부채
6,070,127,620

4,186,049,850

유동리스부채
117,713,230

64,060,879

기타유동금융부채
2,836,633,509

2,583,114,517

단기충당부채
25,060,249

7,738,441

기타유동부채
146,094,590

135,299,955

당기법인세부채
1,522,054,910

-

Ⅱ. 비유동부채

477,866,944

10,421,510,141

장기차입금
-

9,725,000,000

장기리스부채
241,223,032

124,539,001

순확정급여부채
236,643,912

571,971,140

부 채 총 계

55,974,943,000

53,916,371,958

자 본

Ⅰ. 자본금

6,914,359,000

6,865,259,500

Ⅱ. 자본잉여금

25,680,739,167

25,167,710,168

Ⅲ. 기타자본구성요소

(3,072,547,706)

(3,084,713,086)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(4,980,374,190)

(3,332,956,377)

Ⅴ. 이익잉여금

31,232,012,086

29,919,506,144

자 본 총 계

55,774,188,357

55,534,806,349

부 채 와 자 본 총 계

111,749,131,357

109,451,178,307

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 23(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 네오티스
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액

50,778,200,723

45,587,856,511

Ⅱ. 매출원가

38,916,378,144

35,228,926,299

Ⅲ. 매출총이익

11,861,822,579

10,358,930,212

Ⅳ. 판매비와관리비

6,906,674,569

5,743,202,379

Ⅴ. 영업이익

4,955,148,010

4,615,727,833

금융수익
130,487,559

63,738,501

금융비용
1,837,819,630

1,462,864,879

기타수익
3,458,216,299

3,911,953,974

기타비용
2,492,630,376

3,333,866,032

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

4,213,401,862

3,794,689,397

Ⅶ. 법인세비용(수익)
1,120,941,612

(372,958,634)

Ⅷ. 당기순이익(손실)

3,092,460,250

4,167,648,031

Ⅸ. 기타포괄손익

(134,908,371)

640,560,457

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
250,365,446

6,674,001

기타포괄손익-금융자산평가손익
(385,273,817)

633,886,456

Ⅹ. 당기총포괄손익

2,957,551,879

4,808,208,488

XI. 주당순손익

기본및희석주당순손익

233

344

- 자본변동표 <자 본 변 동 표>

제 23(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 네오티스
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2021.1.1(당기초)
5,506,839,000
15,749,108,865
(3,119,920,402)
(3,966,842,833)
28,356,435,112
42,525,619,742

당기총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
4,167,648,031
4,167,648,031

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
6,674,001
6,674,001

기타포괄손익-금융자산평가손익
-
-
-
633,886,456

633,886,456

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채의 전환
1,358,420,500
9,418,601,303
-
-
-
10,777,021,803

자기주식
-
-
35,207,316
-
-
35,207,316

현금배당
-
-
-
-
(2,611,251,000)
(2,611,251,000)

2021.12.31(당기말)
6,865,259,500
25,167,710,168
(3,084,713,086)
(3,332,956,377)
29,919,506,144
55,534,806,349

2022.1.1(당기초)
6,865,259,500
25,167,710,168
(3,084,713,086)
(3,332,956,377)
29,919,506,144
55,534,806,349

당기총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
3,092,460,250
3,092,460,250

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
250,365,446
250,365,446

기타포괄손익-금융자산평가손익
-
-
-
(1,647,417,813)
1,262,143,996
(385,273,817)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채의 전환
49,099,500
513,028,999
-
-
-
562,128,499

자기주식
-
-
12,165,380
-
-
12,165,380

현금배당
-
-
-
-
(3,292,463,750)
(3,292,463,750)

2022.12.31(당기말)
6,914,359,000
25,680,739,167
(3,072,547,706)
(4,980,374,190)
31,232,012,086
55,774,188,357

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 23(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 네오티스
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

2,606,272,016

2,319,803,527

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
2,567,767,012

3,884,795,685

당기순이익
3,092,460,250

4,167,648,031

조정(주석35)
8,354,106,853

6,209,225,804

영업활동으로 인한 자산부채의 변동(주석35)
(8,878,800,091)

(6,492,078,150)

(2) 이자의 수취
108,893,766

58,323,427

(3) 이자의 지급
(910,383,860)

(753,086,589)

(4) 법인세 부담액
839,995,098

(870,228,996)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

3,770,420,986

(15,112,476,284)

단기금융상품의 증가
(700,000,000)

-

단기금융상품의 감소
4,700,000,000

5,200,000,000

단기대여금의 증가
(100,000,000)

(2,663,136,660)

단기대여금의 감소
20,000,000

1,200,000,000

보증금의 증가
(1,056,230,000)

(16,890,000)

보증금의 감소
11,042,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
-

(920,572,955)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
-

2,324,691,586

기타포괄손익-공정가치금융자산 취득
(60,000,000)

(120,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
3,361,744,896

-

종속기업투자주식의 취득
-

(17,881,192,880)

종속기업투자주식의 처분
-

-

유형자산의 취득
(2,501,292,364)

(2,259,708,465)

유형자산의 처분
95,156,454

24,333,090

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(6,259,146,575)

4,669,156,520

단기차입금의 차입
4,350,000,000

16,750,000,000

단기차입금의 상환
(4,350,000,000)

(14,250,000,000)

유동성장기부채의 상환
(2,450,000,000)

(2,950,000,000)

장기차입금의 차입
-

-

장기차입금의 상환
-

(500,000,000)

전환사채의 발행
-

14,500,000,000

전환사채의 상환
(424,362,055)

(1,000,000,000)

유동리스부채의 상환
(92,320,770)

(69,592,480)

금융보증부채의 감소
-

(5,200,000,000)

배당금의 지급
(3,292,463,750)

(2,611,251,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

117,546,427

(8,123,516,237)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

14,053,866,769

22,009,445,430

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(43,682,536)

167,937,576

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

14,127,730,660

14,053,866,769

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 23(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 네오티스 (단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

처분예정일: 2023년 3월 23일
처분확정일: 2022년 3월 24일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

27,893,878,327

26,910,618,760

전기이월미처분이익잉여금
23,288,908,635

22,736,296,728

재측정요소
250,365,446

6,674,001

기타포괄손익-금융자산평가손익
1,262,143,996

당기순이익
3,092,460,250

4,167,648,031

Ⅱ.이익잉여금 이입액

10,000,000,000

주식발행초과금
10,000,000,000

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(3,649,383,100)

(3,621,710,125)

이익준비금
(331,762,100)

(329,246,375)

배당금 (주당배당금(률): 당기: 250원(50%) 전기: 250원(50%)
(3,317,621,000)

(3,292,463,750)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

34,244,495,227

23,288,908,635

※ 상세한 주석사항은 3월 15일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.neotis.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 금번 배당은 제18기 정기주주총회에서 준비금 감소(주식발행초과금) 결의를 통해 확보한 이익잉여금을 배당재원으로 활용하였음.

(기말배당)

구 분
제 23 기
제 22 기

배당내역
현금배당
가. 주당 배당금(원)
보통주
250
250

우선주
-
-

나. 배당 총액(원)
보통주
3,317,621,000
3,292,463,750

우선주
-
-

다. 시가 배당율(%)
보통주
5.03
4.79

우선주
-
-

주식배당
가. 주식 배당율(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

나. 1주당 배당 주식수(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

* 제23기 배당내역은 이사회에서 결정된 안으로서 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

홍성훈
1958.06.08
ㅇ
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍성훈(사외이사)

㈜로드인터내셔날

대표이사

1992년~현재

㈜로드인터내셔날 대표이사

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍성훈
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 홍성훈 : 본 후보자는 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 발전에 기여하고, 또한 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 함으로써 회사의 발전에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 홍성훈 : 경영능력

확인서

확인서(홍성훈) pdf_1.jpg
확인서(홍성훈) pdf_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이찬국
1952.09.14
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이찬국
-
2008년~2019년1980년~2018년

디케이 동신 감사

동국산업 전무이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이찬국
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 업무 경험이 충분하고, 감사의 요건(회사 및 경영진과 독립적 관계, 전문지식 등)에 적합하며, 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 기여할 수 있다고 판단되어 당사 감사로 추천하고자 함

확인서

확인서(이찬국) pdf_1.jpg
확인서(이찬국) pdf_1

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
377백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.- 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr

- 회사 홈페이지 : https://www.neotis.co.kr

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내

당사는 이번 주주총회에서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁 드립니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 수여 기간 : 2023년 3월 13일 오전 9시~ 2023년 3월 22일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음