덕신이피씨 — 주주총회소집공고 (20230308)
제출인: 덕신이피씨

주주총회소집공고
2.9
(주)덕신하우징

주주총회소집공고

2023년 03월 08일

회 사 명 :
(주)덕신하우징

대 표 이 사 :
최영복

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 동남구 수신면 수신로 485-34

(전 화)02-2600-2656

(홈페이지)http://www.duckshin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최영복

(전 화) 02-2600-2656

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제23조에 의거, 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 23일(목) 오전 09시

2. 장 소 : 충청남도 천안시 동남구 수신면 수신로 485-34 ㈜덕신하우징 천안공장 대회의실

3. 회의 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,

2) 부의안건

제1호 의안 : 제32기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당(1주당 20원) 제2호 의안 : 사내이사 김명환 선임의 건(재선임)

제3호 의안 : 감사 김용민 선임의 건(재선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회에서는 한국예탁 결제원이 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 의결권을 행사하실 실질주주께서는 주주총회에 직접 참석하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표.전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 13일~2023년 3월 22일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 본인 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와의 관계, 인감날인 및 인감증명서1부), 대리인의 신분증

8. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

9. 천안공장 출입 시 체온 검사 예정이며, 발열자는 출입이 통제되며 마스크를 필히 착용하셔야 합니다.

10. 담당자 : (주)덕신하우징 회계팀 ☎) 02-2600-2656

2023년 03월 08일 충남 천안시 수신면 수신로 485-34 주식회사 덕신하우징 대표이사 최영복(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김명환(출석률: 100%)
김용회(출석률: 31%)
최영복(출석률: 100%)
유희성(출석률: 50%)
이재권(출석률: 31%)
이태원(출석률: 31%)

찬 반 여 부

1
2022-01-03
관계회사 매출/매입거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성
-

2
2022-01-07
농협은행 수입유산스 및 장외파생상품 거래 손실한도 약정의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성
-

3
2022-01-25
31기 재무제표 확정승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
-

4
2022-02-07
신한은행 수입한도 약정의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성
-

5
2022-02-07
농협은행 운영자금 대출의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성
-

6
2022-03-03
제31기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-
찬성
-
찬성
-

7
2022-03-07
산업은행 천안지점 운영자금 대출 및 단기 한도 1년 기한 연장의 건
찬성
-
찬성
-
-
찬성

8
2022-03-18
제31기 정기주주총회
찬성
-
찬성
찬성
-
찬성

9
2022-04-18
수입-연지급수입
찬성
-
찬성
찬성
-
찬성

10
2022-05-04
지점 이전의 건(호남사업소 지점 소재지 이동)
찬성
-
찬성
찬성
-
찬성

11
2022-06-27
농협은행 수입한도 약정의 건
찬성
-
찬성
-
-
찬성

12
2022-06-27
디앤에프 연대 보증의 건
찬성
-
찬성
찬성
-
-

13
2022-07-04
관계회사 매출/매입거래 승인의 건
찬성
-
찬성
찬성
-
-

14
2022-07-18
한국수출입은행 수입자금대출 연장의 건
찬성
-
찬성
찬성
-
-

15
2022-10-31
미국법인 관련 해외투자건
찬성
-
찬성
찬성
-
-

16
2022-11-23
신한은행 파생상품(통화선도) 증액의 건
찬성
-
찬성
찬성
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,500,000
31,129
15,565
-

(*)주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전원의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
2022.01.01-2022.12.31
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
2022.01.01-2022.12.31
-
-

※ 2022년 12월말 연결 기준매출액 (201,608백만원)대비 5%이상 거래는 없습니다

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 업계현황 및 전망당사는 일반건물, 대형고층건물, 교량 등의 시공 시 H-Beam위에 첫번째로 설치되는 바닥재료인 데크플레이트를 제조, 판매하는 업체입니다. 데크플레이트는 철골과 철골사이에 시공되어 평평한 바닥을 이루며 콘크리트 타설시 바닥거푸집역할을 하는 금속재료입니다.

철근콘크리트 구조물공사에서 거푸집공사는 철근공사, 콘크리트공사와 함께 3대 주공정입니다. 거푸집공사는 거푸집 널(판), 장선과 멍에 및 동바리(지주, Support)로 구성되며 콘크리트가 경화 할 때까지 설계된 형상을 유지시키는데 필요한 가설공사입니다. 거푸집공사는 건설공사에 있어서 필수불가결한 요소이며, 현재로서는 콘크리트를 대체할 재료의 개발이 불투명하므로 앞으로도 상당기간 거푸집 공사가 건설공사에서 빼놓을 수 없는 핵심공사로 유지될 것입니다.

거푸집 공사의 중요성에도 불구하고, 기존의 재래식 거푸집 공법은 많은 자재와 인력이 소모될 뿐만 아니라, 공기도 길어지는 단점이 있습니다. 또한 전용횟수를 다한 거푸집 자재의 폐기에도 별도의 폐기비용이 소요되는 등 경제적 측면에서도 불리한 점이 많습니다. 친환경적인 건설을 추구하는 국제적인 흐름에도 부합하여 선진외국을 중심으로 다양한 합성 슬래브의 신기술 신공법들이 개발되고 있는 추세이고, 국내에서도 지속적으로 건설환경에 맞는 제품의 개발을 추진하고 있습니다.

시스템 거푸집 공법은 기존 거푸집 공법의 단점을 극복하기 위한 방법 중 하나로, 거푸집을 시공위치에서 조립하여 콘크리트를 타설한 다음 작은 유닛으로 해체하는 종래의 거푸집 공법과는 달리, 미리 기둥 거푸집, 벽 거푸집, 보 거푸집 등을 지상에서 제작한 다음 시공위치에서 조립만 하여 사용할 수 있는 거푸집을 말합니다. 당사의 주력 제품인 일체형 데크플레이트는 시스템 거푸집 중 구조물의 바닥이나 천장을 구성하고 있는 판(板)형상의 구조재인 ‘슬래브(SLAB)’를 만들어주는 용도의 수평재 거푸집입니다.

일체형 데크플레이트는 기존 거푸집 역할을 하는 아연도 강판과 철근트러스를 용접으로 일체화시킨 제품으로 기존 거푸집공사 현장에서 하던 장선, 멍에, 동바리 공사를 없애거나 간소화시키고, 아울러 철근공사를 일체화시킨 것입니다. 또한 이 제품은 가설재가 아닌 건축물에 매립되어 건축물의 일부를 구성합니다. 즉, 일체형 데크플레이트는 철근콘크리트 구조물의 3대 주공정(거푸집·철근·콘크리트공사) 중에서 거푸집 공사와 철근 공사를 결합하여 일체화시킨 시스템 제품이라 할 수 있습니다.

일반적으로 건축물의 시공방법은 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. 건축에서 건물의 프레임(Frame, 틀)은 수직으로 올라가는 ‘기둥’과 수평으로 놓여지는 ‘보’입니다. 이 기둥과 보를 철근콘크리트 구조로 형성하는 공법을 통상 ‘RC조(Reinforced Concrete; 철근콘크리트 조)’라 하고, 기둥과 보를 H형강(H-Beam)으로 형성하는 공법을 통상 ‘S조(Steel Structure: 철골조)’라 통칭합니다.

S조 건물은 고가의 H-Beam을 프레임으로 사용하기 때문에 상대적으로 건축비용이 많이 들지만, 기둥과 보를 형성하는 공기가 매우 빨라서 한번에 2~3개 층이 시공되며 주로 고층건물, 오피스텔, 상가, 공장, 주상복합건물 등의 상업용 건축물이 흔히 S조로 시공됩니다. 따라서 건축물의 슬래브를 만들어주는 데크플레이트도 보 위에 시공되기 때문에 한번에 2~3개 층을 만들 수 있어서, S조 공법에는 수평재 거푸집으로 대부분 데크플레이트를 사용하고 있습니다. 따라서 S조 공법이 적용되는 비 거주용 건축물시장은 일체형 데크플레이트의 주된 시장이며 영업목표가 되어왔습니다.

RC조 건물은 철근과 콘크리트로 프레임을 만들기 때문에 S조보다는 건축비용이 적게 들지만, 콘크리트가 굳는 양생(경화)기간이 필요하여 한꺼번에 많은 층을 만들 수가 없습니다. 따라서 건축공기가 충분하고 건축물의 내부구조가 복잡하며 시공현장이 공간적으로 여유가 있는 건축공사에 주로 적용됩니다. RC조 공사의 대표적인 사례로 아파트 공사를 들 수 있는데, 아파트의 경우 지상 층은 구조가 복잡한데다가 보를 사용하지 않고 얇은 벽을 올려서 보로 사용하는 벽식구조로 건축이 이루어지므로, 복잡한 구조에 맞추어 데크를 제작하여 공급하기도 여의치 않습니다.

아울러 보 위에서 시공하는 데크플레이트는 작업할 공간확보가 쉽지 않기 때문에 지상층에는 일반적으로 목재 등의 전통적인 거푸집을 이용하여 슬래브를 만듭니다. 다만 주로 주차장이 들어가는 지하층에는 폭이 넓은 보를 사용하고 구조가 단순하여 데크플레이트가 많이 적용되고 있습니다. 아직까지 RC조 건물은 S조 건물에 비하여 데크플레이트 적용비율이 낮습니다만, 점차 RC조에도 데크플레이트를 적용하는 시공사들이 늘어나는 추세여서 데크플레이트 시장이 확대되어 가는데 커다란 역할을 하게 될 시장입니다.

2) 산업의 성장성건설투자 및 건설공사 매출의 부진에도 불구하고, 일체형 데크플레이트 업계의 전체 매출은 매년 증가하는 추세입니다. 국내 일체형 데크플레이트 시장은 2015년부터 2018년까지 과거 4년간 연평균 10%가 신장해 왔습니다. 일체형 데크플레이트 시장은 산업의 경기변동과는 관계없이 수요가 꾸준히 증가함으로써 수평용 시스템 거푸집재로서의 위상을 점점 높여가고 있습니다. 이는 일체형 데크플레이트 산업이 건설현장에서 기존 거푸집을 대체할 수평재 시스템 거푸집으로서, 전체 건설경기의 불황에도 불구하고 시장 내 점유율을 확대시키고 있는 덕분으로 해석됩니다.

특히 신축건물의 고층화 추세가 최근에는 더욱 두드러지면서 안전하고 신속한 공기를 요구하는 건설산업의 추이에 따라 일체형 데크플레이트를 채용하는 건설 현장이 더욱 확대 될 전망입니다. 과거에는 데크플레이트를 적용하지 않던 주거용 건축분야에서의 확산은 물론, 그 동안 일체형 데크공법을 사용하지 않았던 중소형 건설회사에서도 적용하면서 향후 일체형 데크가 적용되는 건축수요는 지속적으로 확대될 전망입니다.

특히 당사의 '에코데크' 등 일체형 데크플레이트의 단점을 극복한 탈형 데크플레이트의 개발로 인해, 일체형 데크플레이트를 도입하지 않았던 건설사들의 신규수요 역시 발생할 것으로 기대됩니다.

3) 경기 변동의 특성 일체형 데크플레이트는 수주한 건축물의 설계와 건축공정 진척에 맞추어 주문생산하는 제품입니다. 설계된 슬라브의 길이와 두께, 형태, 필요한 구조성능 등의 사양에 알맞게 생산하여 현장에 공급해야하는 제품이며, 일단 건축물의 시공이 시작된 이후에도 설계가 수시로 변경되기 때문에 발주처로부터 설계가 확정되어야 생산할 수 있으므로, 일반 표준품처럼 사전에 재고를 생산해 놓고 판매(STOCK SALE)할 수 없는 특성을 갖고 있습니다. 또한 일체형 데크플레이트는 계절적 경기 변동은 거의 없으나 기후적 여건(혹한기, 강우)에 의하여 납품 및 시공 지연 등이 일시적으로 있을 수 있습니다. 4)
경쟁 현황 일체형 데크플레이트 시장에는 현재 약 8개업체가 참여하여 경쟁하고 있으며, 당사는 2000년대 초반 시장 진입시 상대적으로 후발주자로서 시장에 참여하였습니다. 하지만 당사의 공격적 마케팅에 힘입어 시장 진입 이래 시장점유율이 계속적으로 증가하여 왔으며, 2007년 상반기에는 데크플레이트 매출액 기준으로 업계 선두에 진입하였습니다. 또한 끊임없는 기술혁신활동을 통한 신제품 출시와 해외시장진출 등으로 건설경기 침체에도 불구하고 업계 최대의 생산능력을 확보하였습니다.각 업체는 기술차별화와 원자재 구매능력, 대량생산능력 보유로 원가경쟁력 확보, 시공관리 능력에 의한 반복수주, 대형 건설사 등 고객사와의 영업네트워크 구축을 통해 데크플레이트 시장의 점유율을 확대하기 위해 경쟁하고 있습니다.
5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁 우위
(1) 우수한 기술력의 보유당사는 우수한 연구인력을 바탕으로 꾸준한 연구와 기술 개발을 통해 데크플레이트의 생산 및 공사에 필요한 주요 기술들을 확보하고 있습니다. 특히 기존의 주력 제품인 일체형 데크플레이트 외에도, 일체형 데크플레이트의 단점을 보완한 신제품인 탈형 데크플레이트(에코데크) 생산을 위해 필요한 기반 기술을 확보하였습니다. 이는 선진기술의 도입(유럽과 일본)과 자체개발에 의해 가능한 것으로, 당사 주력 제품의 원천 기술처인 일본에 역으로 관련 기술 능력을 인정받아 관련 특허를 획득하였습니다. 공동으로 개발된 모든 개발권리는 당사가 독점으로 보유하고 있으며, 관련 기술의 사업타당성 분석 후 사업화 방안을 마련할 것입니다.

(2) 업계 최대수준의 생산규모당사는 일체형 데크생산라인 3대를 증설하였고 2013년 일체형데크생산라인 1개를 탈형데크생산라인으로 개조이설하였으며, 2014년 탈형데크생산 2개라인을 증설하고, 2017년 일체형 데크생산라인 1대를 증설하였습니다. 또한 베트남에 해외 현지법인을 설립하고 공장가동을 위해 천안공장의 2개라인을 증설하였습니다.당사는 국내에 일체형데크 7개 생산라인과 탈형데크 4개 생산라인 및 해외에 2개 생산라인을 확보하여 국내 최대의 생산CAPA를 갖추게 되어 시장성장의 따른 경쟁력을 갖추고 있습니다.

(3) 매출처의 다양화일체형 데크플레이트 판매활동은 설계사무소에 대한 SPEC-IN 영업, 대형건설사에 대한 직접영업, 대리점을 통한 영업, 소규모의 End User에 대한 영업을 통해 이루어지고 있습니다. 당사는 매출처가 일부 업체에 편중되지 않고 다양한 매출처 포트폴리오를 가지고 있습니다.

또한 국내 매출 외에도 장기적으로 글로벌 시대에 발맞춰 해외시장 개척에도 역량을 집중하고 있습니다. 당사는 동남아 등에 일체형 데크플레이트 및 폼데크를 납품하고 있으며, 2018년 71억, 2019년 40억, 2020년 46억의 해외 매출을 달성하였습니다. 이 밖에도 중국 등 향후 건설산업이 폭발적으로 성장할 것으로 기대되는 잠재시장으로의 진출도 추진할 계획입니다.

(4) 고객의 니즈에 부합하는 신제품의 공급 당사는 기존 주력 제품인 일체형 데크플레이트인 '스피드데크' 외에도, 일체형 데크플레이트의 단점을 보완한 탈형 데크플레이트인 '에코데크', 기존 제품에 단열 기능을 추가한 '인슈데크' 등 고객의 다양한 니즈를 충족시킬 수 있는 새로운 제품군을 보유하고 있습니다. 특히 '에코데크'의 경우 공사 완료 후 강판을 탈착 가능하기 때문에, 기존 일체형 데크플레이트의 단점이었던 누수위치 파악의 어려움 등을 해결한 제품으로 향후 주력상품으로 성장할 것으로 기대됩니다. 또한 기존 일체형 데크플레이트의 단점으로 데크플레이트를 사용하지 않았던 고객군의 신규 수요 역시 기대할 수 있습니다. 당사는 '에코데크'에 대해 국제특허 8건(일본 2건, 중국 2건, 베트남2건, 호주 2건)을 비롯하여 다수의 특허를 취득함으로써, 당사의 기술가치를 보호하고 시장 내 경쟁력을 확보하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 제품은 크게 일체형 데크플레이트와 폼데크, 기타 부자재 등으로 나눌 수 있습니다. 매출의 대부분은 일체형 데크플레이트 제품이 차지하고 있으며, 일체형 데크플레이트의 매출은 주력제품인 '스피드데크'를 비롯하여, 탈형 데크플레이트인 '에코데크', 단열 데크플레이트인 '인슈데크' 등을 포함하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 일체형 데크플레이트(스피드데크)아연도금 강판과 철근트러스를 용접하여 일체화시킨 제품으로 하중을 고려하여 제품의 타입(철근트러스의 높이 등)을 결정합니다. 단순공정으로 타 공정과의 간섭이 적고 동바리 등이 필요 없는 무지보공법으로 인하여 가설공정이 단축되고 인력의 투입을 최소화할 수 있으며 작업성이 향상되고 다량의 양중으로 효율적인 현장관리가 가능합니다. 이외에도 현장 내 가설재의 사용이 적어 후속공정에 선투입하는 것이 가능하고 안전관리 등 현장관리가 용이하여 철골조 및 철근콘크리트조 등 모든 형태의 구조물에 적용이 가능하다는 장점이 있습니다. 그러나 아연도금 강판과 철근트러스를 용접하는 부위에 용접점이 생겨서 녹이 발생하므로 미관상의 문제와 아연도금 강판이 용접되어 있어서 떼어내지 못하므로 콘크리트의 크랙이나 누수시 누수장소를 확인할 수 없다는 것이 단점으로 지적되어 왔습니다. 2) 탈형 데크플레이트(에코데크)탈형 데크플레이트는 기존 일체형 데크플레이트의 단점을 보완하기 위해 거푸집 용도로 사용되는 아연도금 강판을 콘크리트 경화 후 떼어낼 수 있도록 설계한 제품입니다. 이를 기술적으로 가능하게 하는 것은 철근 트러스와 강판 사이에 위치하여 연결해주는 스페이서입니다. 탈형 데크플레이트는 기존 일체형 데크플레이트의 단점이었던 누수위치 파악의 어려움 등을 해결한 제품으로 향후 주력상품으로 성장할 것으로 기대됩니다. 또한 기존 일체형 데크플레이트의 단점으로 데크플레이트를 사용하지 않았던 고객군의 신규 수요 역시 기대할 수 있습니다. 또한 분리한 강판을 재활용 가능하게 하여, 경제성과 환경보호의 목적을 동시에 충족할 수 있는 장점을 가지고 있습니다.당사는 2011년부터 관련 기술을 개발하여 현재까지 국내에 다수의 특허를 등록하였으며, 국제특허 8건(일본 2건, 중국 2건, 호주 2건, 베트남 2건) 의 특허를 등록하였습니다. 참고로, 2019년 2월 에코데크의 핵심기술인 '탈형데크용 스페이서'와 관련해 다스코㈜를 상대로 한 특허소송에서 대법원 승소를 하였습니다. 이번 판결을 계기로 탈형데크 업계에 적잖은 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 3) 단열재 일체형 데크플레이트(인슈데크)단열재 일체형 데크플레이트는 탈형 데크플레이트 기술을 기반으로 파생된 새로운 제품입니다. 스페이서를 활용하여 하부강판이 탈착가능하게 됨에 따라 이 사이에 단열재를 넣어 조립함으로써 제작이 가능하게 된 제품입니다.과거 건축물 시공 시 1층이나 옥상층 등 외기와 닿는 면에는 에너지 손실을 막기 위해서 재래식 거푸집 공법을 이용하여 단열재와 슬래브를 동시에 시공해 왔으나, 근간에는 데크 플레이트 공법으로 변경되면서 데크플레이트를 시공하여 슬래브를 만든 후에 후속공정으로 단열재를 부착하는 공정을 추가하고 있습니다.

당사가 개발한 단열재 일체형 데크플레이트인 ‘인슈데크’는 단열재와 슬래브를 동시에 시공하여 구축해주므로 후속공정이 불필요하여 건축비용 절감에 기여할 뿐만 아니라 시공후 하부강판을 분리해도 단열재 시공상태가 매우 양호하여 건축품질을 개선시키는 장점도 갖게 됩니다. 이로써 당사는 철강 소재의 데크플레이트 업계에서는 유일하게 한 건축물에 소요되는 탈형 데크플레이트, 단열 데크플레이트, 통상의 일체형 데크플레이트 모두를 공급할 수 있는 모델을 Full Line-Up한 유일한 회사로서 향후 제품 발주시 필요한 모든 종류의 데크를 일괄하여 패키지 수주가 가능하게 되었습니다.

(2) 시장점유율

시장규모 및 시장점유율은 산출할 수 있는 객관적 통계자료가 충분치 않으나 당사 및 타사의 매출 및 생산능력을 감안하여 예측하면, 당사는 2019년 기준 추산 점유율 약 26%로 업계 1위의 점유율을 차지하고 있습니다. 당사는 업계 최대의 생산능력을 통한 규모의 경제의 시현 및 끊임없는 신기술/신제품 개발을 통한 진입장벽의 형성을 통해 진입장벽을 구축하고 있습니다. 특히 2014년 이후 기존 데크플레이트 업체들의 생산설비 증설과 함께 저가 수주로 인한 가격경쟁이 심화 되고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 사업의 다각화 보다는 기존 제품의 개선과 다변화 및 해외 등 매출처 확대를 통해 신규사업을 펼칠 계획을 가지고 있습니다.제품의 다변화로는 기존의 일체형 데크플레이트 외에, 탈형 데크플레이트인 '에코데크', 단열재 일체형 데크플레이트인 '인슈데크' 등 신규 수요를 창출할 수 있는 제품들을 개발 및 생산하고 있습니다.일체형데크플레이트의 적용이 가장 많은 해외 시장은 베트남 지역으로 베트남 지역은 삼성, LG 등의 국내 글로벌 기업들이 투자를 확대하고 협력업체들이 동반 진출하면서 이들 기업들의 공장건설에 국내 건설사들이 참여함으로써 데크플레이트 시장이 형성되고 있습니다. 따라서 해외기업, 베트남 정부 프로젝트들로 점차 확대해 간다면 향후 일체형 데크플레이트 시장규모가 상당히 커질 것으로 전망할 수 있습니다.이에 당사는 2015년 중 베트남 하이퐁 지역에 약38,000㎡ 규모의 부지를 확보하여 데크 플레이트 공장을 설립하였습니다. 이로인한 물류비 감소 및 빠른 납기 대응이 가능해 지고 베트남 시장을 거점으로 향후 태국, 라오스, 인도네시아 등 동남아 시장 진출 유리할 것으로 판단됩니다.

(4) 조직도

덕신하우징 조직도.jpg
덕신하우징 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 내용은 'III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 기준에 따라 작성된 연결 및 개별재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

<연 결 재 무 상 태 표>

제32기 2022.12.31 현재

제31기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

제 32 기

제 31 기

자산

유동자산

72,874,311,040
84,487,561,177

현금및현금성자산

12,067,728,143
4,885,520,821

매출채권 및 기타유동채권

35,427,477,733
34,355,459,969

재고자산

18,507,125,754
33,560,085,387

기타유동금융자산

6,871,979,410
11,686,495,000

비유동자산

66,238,694,253
66,822,282,399

장기금융상품

3,000,000
3,000,000

유형자산

55,266,891,083
55,293,289,646

투자부동산

3,237,896,848
3,339,268,386

영업권 이외의 무형자산

2,188,480,453
3,503,140,292

사용권자산

3,586,311,876
3,420,574,713

기타비유동금융자산

984,999,886
942,894,469

이연법인세자산

971,114,107
320,114,893

자산총계

139,113,005,293=============
151,309,843,576=============

부채

유동부채

41,410,319,452
59,939,658,647

매입채무 및 기타유동채무

12,685,330,679
15,964,089,180

단기차입금

24,460,073,328
41,350,868,695

유동성장기부채

3,333,280,000
2,500,120,000

유동리스부채

119,573,606
107,901,536

파생상품금융부채

812,061,839
16,679,236

비유동부채

6,836,808,750
10,318,008,070

장기차입금

4,166,600,000
7,499,880,000

기타비유동금융부채

223,000,000
223,000,000

퇴직급여부채

270,240,871
82,025,586

리스부채

1,601,507,089
1,591,404,008

비유동충당부채

575,460,790
921,698,476

부채총계

48,247,128,202
70,257,666,717

자본

자본금

4,608,409,500
4,608,409,500

자본잉여금

33,504,057,001
33,504,057,001

기타자본구성요소

(7,201,424,217)
(7,201,424,217)

기타포괄손익누계액

(902,997,025)
(568,126,268)

이익잉여금(결손금)

60,857,831,832
50,709,260,843

자본총계

90,865,877,091
81,052,176,859

자본과부채총계

139,113,005,293=============
151,309,843,576=============

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 32 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 31 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 32 기

제 31 기

수익(매출액)

201,608,200,221
152,883,867,652

매출원가

168,254,353,807
137,968,531,788

매출총이익

33,353,846,414
14,915,335,864

판매비와관리비

13,158,854,360
10,867,268,311

영업이익

20,194,992,054
4,048,067,553

기타이익

1,094,972,818
1,143,206,614

기타손실

241,345,959
166,701,009

금융수익

1,732,016,061
1,785,853,535

금융원가

11,767,281,971
3,461,405,433

법인세비용차감전순이익

11,013,353,003
3,349,021,260

법인세비용(수익)

864,782,014
(171,972,496)

당기순이익

10,148,570,989============
3,520,993,756============

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익

10,148,570,989
3,520,993,756

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

-
-

기타포괄손익

(334,870,757)
1,137,534,728

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(532,204,626)
414,063,381

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(532,204,626)
414,063,381

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

197,333,869
723,471,347

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

197,333,869
723,471,347

총포괄손익

9,813,700,232
4,658,528,484

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

9,813,700,232
4,658,528,484

총 포괄손익, 비지배지분

-
-

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

220
78

연결 자본변동표

제 32 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 31 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

구분

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

4,608,409,500

33,504,057,001

(11,759,877,266)

(1,705,660,996)

47,188,267,087

71,835,195,326

71,835,195,326

당기순이익

3,520,993,756
3,520,993,756
3,520,993,756

자기주식 처분

4,558,453,049

4,558,453,049
4,558,453,049

확정급여제도의 재측정요소

414,063,381

414,063,381
414,063,381

해외사업장환산손익의 변동

723,471,347

723,471,347
723,471,347

자본 증가(감소) 합계

4,558,453,049
1,137,534,728
3,520,993,756
9,216,981,533
9,216,981,533

2021.12.31 (기말자본)

4,608,409,500
33,504,057,001
(7,201,424,217)
(568,126,268)
50,709,260,843
81,052,176,859
81,052,176,859

2022.01.01 (기초자본)

4,608,409,500
33,504,057,001
(7,201,424,217)
(568,126,268)
50,709,260,843
81,052,176,859
81,052,176,859

당기순이익

10,148,570,989

10,148,570,989

10,148,570,989

확정급여제도의 재측정요소

(532,204,626)

(532,204,626)
(532,204,626)

해외사업장환산손익의 변동

197,333,869

197,333,869
197,333,869

자본 증가(감소) 합계

(334,870,757)
10,148,570,989
9,813,700,232
9,813,700,232

2022.12.31 (기말자본)

4,608,409,500
33,504,057,001
(7,201,424,217)
(902,997,025)
60,857,831,832
90,865,877,091
90,865,877,091

연결 현금흐름표

제 32 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 31 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

26,845,706,612
(30,868,883,722)

당기순이익

10,148,570,989
3,520,993,756

당기순이익조정을 위한 가감

13,707,894,328
5,288,546,646

법인세비용

864,782,014
(171,972,496)

퇴직급여

511,077,272
689,805,212

대손상각비

(225,256,734)
86,209,521

감가상각비

3,874,119,004
4,008,041,150

무형자산상각비

103,958,659
121,999,128

재고자산평가손실

79,236,692
(7,956,090)

외화환산손실

1,490,695
202,916,080

유형자산처분손실

-
679,189

무형자산처분손실

22,860,000
-

파생금융자산평가손실

812,061,839
16,679,236

파생금융자산거래손실

4,192,428,512
88,123,385

단기투자자산평가손실
2,880,300,715
1,425,142,470

단기투자자산처분손실
1,013,449,330
67,796,190

이자비용

1,556,130,618
851,564,721

외화환산이익

(606,850,875)
(8,918,223)

유형자산처분이익

(538,847,505)
(217,517,644)

무형자산처분이익
(18,380,909)
-

잡이익

(43,454)
(2,682,709)

투자자산처분이익
-
(70,264,340)

단기투자자산처분이익
(253,951,479)
(1,089,246,811)

당기손익인식금융자산평가이익

(1,248,360)
(3,803,155)

당기손익인식금융자산평가손실
9,382,770
4,257,030

파생금융자산거래이익

(246,800,546)
(190,323,898)

이자수익

(103,811,550)
(448,155,011)

배당금수익

(218,192,380)
(63,826,289)

영업활동 자산ㆍ부채의 증감

5,494,272,133
(39,443,114,674)

매출채권의 감소(증가)

(1,202,403,523)
(12,721,874,478)

단기미수금의 감소(증가)

86,072,049
(57,807,979)

기타유동자산의 감소(증가)
280,205,789
(455,913,573)

파생상품자산의 감소(증가)

(3,945,627,966)
108,204,216

재고자산의 감소(증가)

14,973,722,941
(24,159,459,975)

매입채무의 증가(감소)

(8,326,721,506)
3,826,007,244

단기미지급금의 증가(감소)

4,399,482,628
(232,937,688)

기타유동부채의 증가(감소)
610,104,180
(1,982,095,194)

비유동충당부채의 증가(감소)

(358,707,613)
(2,812,162,841)

파생상품부채의 증가(감소)

(16,679,236)
(678,569)

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)

(869,005,962)
(890,502,890)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)

(136,169,648)
(63,892,947)

배당금수취

218,192,380
63,826,289

이자수취

103,811,550
449,046,133

이자지급

(1,445,228,497)
(758,000,958)

법인세납부

(1,381,806,271)
9,819,086

투자활동으로 인한 현금흐름
(779,206,762)
1,691,184,365

보증금의 감소

(50,239,827)
391,246,184

유형자산의 취득

(4,286,142,131)
(1,191,834,018)

사용권자산의 취득
(174,437,737)
(56,413,880)

유형자산의 처분

1,300,000,000
479,171,830

무형자산의 취득

(715,400,000)
(1,680,820,000)

무형자산의 처분

1,968,287,909
1,020,000,000

단기투자자산의 취득
(1,045,028,860)
(24,421,550,760)

단기투자자산의 처분
2,219,745,884
12,031,363,911

대여금의 회수

4,008,000
5,508,000

단기금융상품의 처분

-
15,114,513,098

재무활동으로 인한 현금흐름
(18,902,366,277)
24,430,592,105

단기차입금의 상환

(89,204,941,211)
(43,105,731,614)

단기차입금의 증가

72,918,639,703
62,603,572,698

유동성장기부채의 상환

(2,500,120,000)
-

리스부채의 지급

(115,944,769)
(89,340,000)

자기주식의 감소

-
5,022,091,021

현금및현금성자산의 환율변동효과

18,073,749
202,070,091

현금및현금성자산의 증가(감소)

7,182,207,322
(4,545,037,161)

기초 현금및현금성자산

4,885,520,821
9,430,557,982

기말 현금및현금성자산

12,067,728,143
4,885,520,821

재무상태표

제 32 기 2022.12.31 현재

제 31 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

제 32 기

제 31 기

자산

유동자산

67,341,608,272
80,333,774,312

현금및현금성자산

10,382,066,841
4,624,275,690

매출채권 및 기타유동채권

32,995,556,953
33,699,143,667

재고자산

17,092,005,068
30,323,859,955

기타유동금융자산

6,871,979,410
11,686,495,000

비유동자산

65,901,557,122
65,998,209,190

장기금융상품

3,000,000
3,000,000

유형자산

51,799,570,487
51,581,081,996

투자부동산

3,237,896,848
3,339,268,386

영업권 이외의 무형자산

2,187,074,000
3,501,615,209

사용권자산

1,879,895,528
1,889,604,527

기타비유동금융자산

958,786,645
918,921,055

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산

4,864,219,507
4,444,603,124

이연법인세자산

971,114,107
320,114,893

자산총계

133,243,165,394=============
146,331,983,502=============

부채

유동부채

42,862,387,724
59,414,360,635

매입채무 및 기타유동채무

14,137,398,951
15,438,791,168

단기차입금

24,460,073,328
41,350,868,695

유동리스부채

119,573,606
107,901,536

유동성장기부채

3,333,280,000
2,500,120,000

기타유동금융부채
812,061,839
16,679,236

비유동부채

6,823,024,062
10,305,034,246

장기차입금

4,166,600,000
7,499,880,000

기타비유동금융부채

223,000,000
223,000,000

퇴직급여부채

270,240,871
82,025,586

리스부채

1,601,507,089
1,591,404,008

비유동충당부채

561,676,102
908,724,652

부채총계

49,685,411,786
69,719,394,881

자본

자본금

4,608,409,500
4,608,409,500

자본잉여금

33,504,057,001
33,504,057,001

기타자본구성요소

(7,201,424,217)
(7,201,424,217)

기타포괄손익누계액

(1,446,151,498)
(913,946,872)

이익잉여금(결손금)

54,092,862,822
46,615,493,209

자본총계

83,557,753,608
76,612,588,621

자본과부채총계

133,243,165,394=============
146,331,983,502=============

포괄손익계산서

제 32 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 31 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 32 기

제 31 기

수익(매출액)

190,032,168,524
149,123,451,495

매출원가

160,471,105,872
135,669,588,606

매출총이익

29,561,062,652
13,453,862,889

판매비와관리비

12,252,249,347
10,342,934,920

영업이익(손실)

17,308,813,305
3,110,927,969

기타이익

1,079,890,968
1,154,101,646

기타손실

156,440,850
161,278,311

금융수익

1,731,791,730
1,785,784,407

금융원가

11,767,281,971
3,461,405,433

법인세비용차감전순이익

8,196,773,182
2,428,130,278

법인세비용

719,403,569
(223,028,045)

당기순이익

7,477,369,613===========
2,651,158,323===========

기타포괄손익

(532,204,626)
414,063,381

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(532,204,626)
414,063,381

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(532,204,626)
414,063,381

총포괄손익

6,945,164,987
3,065,221,704

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

162
59

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

-
-

자본변동표

제 32 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 31 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

구분

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

4,608,409,500

33,504,057,001

(11,759,877,266)

(1,328,010,253)

43,964,334,886

68,988,913,868

당기순이익

2,651,158,323
2,651,158,323

자기주식 처분

4,558,453,049

4,558,453,049

확정급여제도의 재측정요소

414,063,381

414,063,381

자본 증가(감소) 합계

4,558,453,049
414,063,381

7,623,674,753

2021.12.31 (기말자본)

4,608,409,500
33,504,057,001
(7,201,424,217)
(913,946,872)
46,615,493,209
76,612,588,621

2022.01.01 (기초자본)

4,608,409,500
33,504,057,001
(7,201,424,217)
(913,946,872)
46,615,493,209
76,612,588,621

당기순이익

7,477,369,613
7,477,369,613

확정급여제도의 재측정요소

(532,204,626)

(532,204,626)

자본 증가(감소) 합계

(532,204,626)
7,477,369,613
6,945,164,987

2022.12.31 (기말자본)

4,608,409,500
33,504,057,001
(7,201,424,217)
(1,446,151,498)
54,092,862,822
83,557,753,608

현금흐름표

제 32 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 31 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
25,607,106,005
(30,845,934,824)

당기순이익

7,477,369,613
2,651,158,323

당기순손익에 대한 조정

13,063,474,967
4,797,986,173

법인세비용(수익)

719,403,569
(223,028,045)

퇴직급여

511,077,272
689,805,212

대손상각비

(225,256,734)
86,017,442

감가상각비

3,431,365,071
3,569,500,221

무형자산상각비

57,174,209
121,921,250

재고자산평가손실

79,236,692
(7,956,090)

외화환산손실

1,490,695
202,916,080

유형자산처분손실

-
679,189

무형자산처분손실

22,860,000
-

단기투자자산처분손실
1,013,449,330
67,796,190

파생금융자산평가손실

812,061,839
16,679,236

파생금융자산거래손실

4,192,428,512
88,123,385

이자비용

1,555,319,754
850,801,555

외화환산이익

(606,850,875)
(8,918,223)

유형자산처분이익
(538,847,505)
(217,517,644)

무형자산처분이익
(18,380,909)
-

잡이익

(43,454)
(2,682,709)

투자자산처분이익

-
(70,264,340)

단기투자자산평가손실
2,880,300,715
1,425,142,470

단기투자자산처분이익
(253,951,479)
(1,089,246,811)

당기손익인식금융자산평가이익

(1,248,360)
(3,803,155)

당기손익인식금융자산평가손실
9,382,770
4,257,030

파생금융자산거래이익

(246,800,546)
(190,323,898)

이자수익

(103,587,219)
(448,085,883)

배당금수익

(218,192,380)
(63,826,289)

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
7,426,138,149
(38,174,213,840)

매출채권의 감소(증가)

536,035,415
(12,358,123,174)

단기미수금의 감소(증가)

86,072,049
(57,807,979)

기타유동자산의 감소(증가)
317,371,329
(443,057,287)

파생상품자산의 감소(증가)

(3,945,627,966)
108,204,216

재고자산의 감소(증가)

13,152,618,195
(22,329,779,645)

매입채무의 증가(감소)

(7,006,538,267)
2,374,764,149

단기미지급금의 증가(감소)

4,295,931,673
(190,599,679)

기타유동부채의 증가(감소)
1,370,838,180
(1,510,577,194)

비유동충당부채의 증가(감소)

(358,707,613)
(2,812,162,841)

파생상품부채의 증가(감소)

(16,679,236)
(678,569)

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)

(869,005,962)
(890,502,890)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)

(136,169,648)
(63,892,947)

배당금수취

218,192,380
63,826,289

이자수취

103,587,219
563,490,103

이자지급

(1,445,228,497)
(758,000,958)

법인세납부

(1,236,427,826)
9,819,086

투자활동으로 인한 현금흐름
(946,948,577)
1,635,931,837

보증금의 감소

101,944,022
393,311,396

보증금의 증가

(149,944,022)
-

유형자산의 처분

1,300,000,000
479,171,830

유형자산의 취득

(4,219,861,127)
(1,191,052,540)

무형자산의 처분

1,968,287,909
1,020,000,000

무형자산의 취득

(715,400,000)
(1,680,820,000)

대여금의 감소

4,008,000
5,508,000

단기금융상품의 처분

-
15,000,000,000

단기투자자산의 처분
2,228,661,884
12,031,363,911

단기투자자산의 취득
(1,045,028,860)
(24,421,550,760)

종속기업의 취득
(419,616,383)
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(18,902,366,277)
24,430,592,105

단기차입금의 증가

72,918,639,703
62,603,572,698

자기주식의 처분
-
5,022,091,021

단기차입금의 상환

(89,204,941,211)
(43,105,731,614)

유동성장기부채의 상환
(2,500,120,000)
-

리스부채의 지급

(115,944,769)
(89,340,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)

5,757,791,151
(4,779,410,882)

기초 현금및현금성자산

4,624,275,690
9,403,686,572

기말 현금및현금성자산

10,382,066,841
4,624,275,690

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제32기
제31기

주당액면가액(원)
100
100

주당배당금(원)
20
-

배당총액(백만원)
922
-

-이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 32 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 31 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 덕신하우징
(단위: 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

I. 미처분이익잉여금

53,708,131,348

46,230,761,735

1. 전기이월미처분이익잉여금
46,230,761,735

43,579,603,412

2.회계정책변경효과
-

-

3.당기순이익
7,477,369,613

2,651,158,323

II. 이익잉여금 처분액

1,013,848,770

-

1. 이익준비금
92,168,070

-

2. 배당금
921,680,700

-

(현금배당주당배당금(률)):

보통주 당기: 20원(20%)

전기: -원(-%)

III. 차기이월미처분이익잉여금

52,694,282,578

46,230,761,735

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김명환
1951.01
-
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김명환
(주)덕신하우징 회장
80.1
덕신상사 창업
해당사항 없음

80.1~'09.12
㈜덕신하우징 대표

19.7~현재
재단법인 무봉(장학재단) 이사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김명환
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서(김명환)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김용민
1952.09
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김용민
-
70.03~74.02
서울대학교 경제학 학사
해당사항 없음

74.03~76.02
서울대학교 행정대학원 석사

99.09~04.02
중앙대 대학원 경제학 박사

00.02~01.02
재정경제부 국제금융심의관

05.06~06.06
재정경제부 세제실장

06.06~07.07
조달청장

07.07~07.12
대통령비서실 경제보좌관

07.12~09.02
감사원 감사위원

09.06~18.02
인천재능대학교 회계경영과 교수

10.09~12.06
인천재능대학교 부총장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김용민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단되어 추천

확인서

확인서(김용민)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,651,827,032원

최고한도액
2,500,000,000원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,000원

최고한도액
200,000,000원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지 http://www.duckshin.com 에 게재할 예정입니다(세부위치: 투자정보 → 공시정보)2) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다

※ 참고사항

당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여,2023년 3월 23일 오전 9시에 주주총회 개최를 결정하였습니다.따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.※ COVID-19 관련 안내문

- 당사에서는 코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 다음과 같은 조치를 취할 예정입니다.- 주주총회 당일 총회장 입구에 열회상 카메라 또는 디지털 체온계를 비치할 예정이며, 당일 발열 또는 기침 증상 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.- 마스크를 미착용 또는 비정상적으로 착용한 주주님은 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다. - 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 개최 장소의 변경이 있는 경우, 재공시하여 안내 드리겠습니다.