문배철강 — 주주총회소집공고 (20230308)
제출인: 문배철강

주주총회소집공고
2.9
문배철강(주)

주주총회소집공고

2023년 03월 08일

회 사 명 :
문배철강(주)

대 표 이 사 :
배종민

본 점 소 재 지 :
서울시 동작구 동작대로 35

(전 화) 02-758-6600

(홈페이지) http://www.moonbaesteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명)이 창 환

(전 화) 02-758-6600

주주총회 소집공고

(제50기 정기)

상법 제363조와 당사 정관 제19조의 규정에 의거 제50기 정기주주총회를 아래와 같이개최하고자 하오니 참석하여 주시기를 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2023년 3월 24일(금) 오전 10시2. 장 소 : 서울특별시 서초구 우면동 142번지 한국교원단체총연합회 단재홀 (지하철3호선 양재역 7번출구, 지하철 4호선 선바위역 1번출구로 나오셔서 마을버스 18번 이용)3. 회의목적사항가.보고안건 : 1) 감사보고, 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고나.부의안건 1) 제1호 의안 : 제50기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 대차대조표(재무상태표), 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -1주당 예정 배당금 : 50원(10% 액면배당) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 : 사내이사 이창환 선임의 건 (신규) 제 2-2호 : 사내이사 김대준 선임의 건 (신규) 제 2-3호 : 사외이사 홍승일 선임의 건 (신규) 3) 제3호 의안 : 정관 변경의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항 비치상법 제 542조의 4 등 관련 법규에 따라 경영참고사항을 당사 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소, 증권예탁원(증권대행부), 당사의 인터넷 홈페이지에 비치하오니 참고 하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 우리회사의 주주총회 에는 자본시장과 금융투자업에 관한법률의 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 대리인신분증)7. 기타사항 - 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. - 상법 제542조의4 및 정관 제18조 제2항에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.8. 코로나19 관련 안내사항- 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 서면투표, 위임장 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.- 발열 및 호흡기 증상(기침,목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

이면수 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.26
승인
1) 최고안전책임자 선임 및 관련 제규정 도입에 관한 건
가결
찬성

2
2022.03.03
승인
1) 제49기 정기주주총회 결과의 건 2) 제49기 영업보고서 승인의 건 3) 제49기 재무제표 승인의 건 4) 이사 보수한도 승인의 건 5) 전자방식외담대 재약정의 건
가결가결가결가결가결
찬성찬성찬성찬성찬성

보고
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
---
---

3
2022.03.10
승인
1) 제 49기 재무상태표 및 포괄손익계산서 승인의 건
가결
찬성

4
2022.04.25
승인
1) 은행 여신 증액의 건
가결
찬성

5
2022.04.28
승인
1) 구매대 은행 여신의 건
가결
찬성

6
2022.07.18
승인
1) 산업시설자금대출(단기연장조건부)
가결
찬성

7
2022.12.21
승인
1) 임원 퇴직금 지급의 건
가결
찬성

8
2022.12.22
승인
1) 자기주식 취득의 건
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
해 당 사 항 없 음
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
철강산업은 대규모 자본집약적 장치산업으로서 규모의 경제가 큰 산업이며, 주요산업에 필요한 기초 소재를 제공하는 국가기간산업 입니다. 또한, 자동차, 조선, 가전 등 전 산업에 필수적인 기초소재를 생산하여 공급하는 소재산업의 특성상 전후방산업의 생산과 부가가치를 증대시키며, 최종 수요제품의 품질과 가격경쟁력 결정에 중요한 역할을 하고 있습니다.철강산업은 타 산업에 대한 파급효과 및 영향력이 크고, 특정 사업시행에 대한 초기투자 비용이 큰 것이 특징이며, 투자로 인한 경제적인 효과도 막대하여 기업의 성장 발전 및 존속에 지대한 영향을 줍니다. 이러한 이유 때문에 철강산업은 오랫동안 한국경제성장을 이끌어온 산업이라고 할 수 있습니다.
(2) 산업의 성장성
중국의 경제성장으로 인한 철강수요 확대로 2000년대 중반까지 호황기를 맞았던 철강업계는 이후 중국산 철강재 대량유입과 업체들의 대규모 투자로 공급과잉 상태에 봉착해 있습니다. 그러나 장기적으로는 국내 산업의 성장세를 기반으로 철강수요는 향후 꾸준히 확대될 것으로 기대됩니다.
(3) 경기변동 특성
철강산업은 개별 수요 산업의 경기 변화에 대해 소비는 탄력적이지만 생산은 비탄력적인 특성을 가지고 있습니다. 이로 인해 경기가 하향일 때에는 내수수요 감소로 수입은 줄고 주변국으로의 수출은 늘지만, 이와 반대로 경기상승 국면에서는 늘어나는 내수수요 대응을 위해 수출을 줄이고 수입이 증대하는 현상을 보입니다.철강산업은 타 산업의 기초 소재를 공급하는 산업으로서 전방산업인 자동차, 건설, 조선 등의 경기변동과 밀접한 관련이 있습니다. 반면에 계절적 경기변동은 상대적으로 적다 할 수 있습니다.
(4) 경쟁요소
국내 철강시장은 POSCO, 현대제철, 동국제강 등과 같은 메이저 업체들이 국내 대형 수요자에 대하여 자체 판매를 통하여 공급이 이루어지고 있으며, 중소기업 등 중소형 수요자에 대하여는 이들 메이저 업체들의 판매대리점들에 의하여 제품이 공급되는 형태를 이루고있습니다. 이중 열연제품은 POSCO의 열연판매대리점이 전통적인 시장 우위를 점유하고 있으나, 후발업체인 현대제철이 철강 시장에 진입하면서 시장내 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한 대외적으로는 관세가 없어지고 제조기술의 일반화로 중국, 인도등 후발국들의 추격이 거세지면서 저가의 저품질 제품이 국내로 유입되고 있습니다.당사는 이러한 대외적 경제여건과 원가부담을 개선하기 위하여 설비자동화로 생산성 향상을 지향하고 있으며, 지속적인 제품의 품질개발과 판매망의 확대를 꾀하고 있습니다.
(5) 자원조달의 특성
당사는 공정상 기준으로 제2차 가공업체로 분류되며 기타 제강업체는 철광석과 석회석 및 유연탄을 원료로 하는 전로업체와 고철을 원료로하는 전기로 업체로 구분되고 있습니다.당사는 주요 구매처인 포스코의 원재료 수급정책에 따라 큰 영향을 받고 있으며 그 중 일부는 해외에서 조달하고 있습니다.
(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
환경규제의 강화추세가 철강산업에 있어 주요한 제약요인으로 작용하고 있습니다. 주요 제약요인으로는 바젤협약, UN기후변화협약, 탄소세 도입, 교토의정서등의 국제협약이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황 1973년 1월에 용산구 문배동에 현재의 상호로 법인을 설립하여 당시 설립 3년째를 맞이하는 포스코의 시제품 철판을 시판하기 시작하면서 유통업을 영위 하다가 1975년 7월에 포스코에서 정식으로 판매점 체제를 운영함에 따라 1차로 포스코의 지정 판매점으로 선정되어 현재까지 50여년동안 건실하게 성장하여 왔습니다.또한, 포스코의 판매점 운영체제와 당사의 영업력에 기인하여 다수의 고정거래처를 확보하였으며 지속적인 성장을 통해 철강유통업계의 선두로 자리매김해 왔습니다. 1차금속 제조, 가공분야로의 업종 전문화와 확대를 도모하는 경영정책에 따라 단순 철강 유통업에서 탈피하고자, 90년 하반기 광양에 1차 SSC를 설치하여 가동에 들어가고 93년 2월에 광양에 2차 SSC를 완공하여 광양공장이 완전 가동에 들어갔으며 95년 하반기에 시화공장을 완공함으로써 판재류 제조 및 가공업체로서 새로운 위상을 확립하였습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분① 한국표준산업분류표의 소분류에 의한 구분- 제 1차 철강산업(소분류:24121)② 구분의 방법 및 취지- 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류에 의한 구분으로서 제1차 철강산업임.- 철강분, 철강괴, 퍼들바, 파일링, 빌렛, 블름, 슬래브, 대, 판, 궤도, 봉, 선재, 관 및 기타 각종 1차 형태의 철강재 및 표면처리강재를 생산하는 산업활동임.③ 사업부문에 속한 주요 제품의 명칭- 스켈프, 강판, 형강, 후판, 코일, 박판 등당사는 1차금속 부문의 철강제품제조을 영위하고 있으며 아래 사항은 당사의 사업장을 표시한 것 입니다.

명 칭
주요사업내용
소 재 지
주요시설

본 사
도 소 매
서울시 동작구 동작대로 35
-

광양공장
제 조
전남 광양시 태인2길 55
GANG/L,CTL/L,FDS/L,SL/L

시화공장
제 조
경기 시흥시 산기대학로 218
GANG/L,RS/L,SL/L

포항사업소
도 소 매
경북 포항시 남구 장흥로 173
-

(2) 시장점유율
1975년 01월 07일 문배철강(주), (주)NI스틸, 한일철강(주), 대동스틸(주), 해덕스틸(주), 동아강업(주) 등 6개 업체가 포스코의 열연대리점으로 지정되어 판매를 시작한이래 부국철강(주)(1975.02.20), 삼현철강(주)(1980.01.08), (주)동양에스텍(1980.04.09), (주)윈스틸(1982.10.28), 우경철강(주)(1984.12.06), 태창철강(주)(1985.06.01) 등이 신규로 참여하고, 기존의 (주)NI스틸, 한일철강(주), 우경철강(주), 동아강업(주) 가 빠져 현재 총 8개의 열연대리점이 경쟁상태에 있음.

(단위 : 억원)

업 체 명
매 출 액
시장점유율(2021년 기준)

2021년
2020년
2019년

문배철강(주)
2,049
1,527
1,625
9.8%

한일철강(주)
2,378
1,487
1,638
11.4%

(주)동양에스텍
2,007
1,366
1,597
9.6%

부국철강(주)
1,957
1,389
1,322
9.3%

삼현철강(주)
3,221
2,249
2,376
15.4%

대동스틸(주)
1,654
1,063
1,132
7.9%

태창철강(주)
3,194
2,159
2,162
15.2%

(주)윈스틸
3,259
2,978
2,571
15.6%

동아강업(주)
1,229
592
683
5.9%

합 계
20,948
14,810
15,106
100.00%

※ 단순한 매출액을 근거로 시장점유율을 산정한 것임.※ 한일철강(주), 동아강업(주) 포함, 해덕스틸(주) 제외(해덕스틸(주) 은 합병 후 세아 L&S로 사명 변경)
(3) 시장의 특성
당사는 '73년 1월 포스코의 시제품 판매초기부터 포스코의 열연제품인 박판, 후판을 취급하여 '90년말까지 순수 유통전문업체로 존재하였습니다. 그러나 '90년말 광양에 STEEL SERVICE CENTER를 1차준공하고 `95년말 시화STEEL SERVICE CENTER를 완공함으로서 전문적인 열연코일 제조·가공업체로서의 위상을 확고히 해오고 있습니다. 특히 40년이상 국내 최대규모의 철강유통 및 제조·가공·생산 전문업체로서 내수위주의 영업을 기반으로 안정적인 다수의 고정거래처를 확보하였습니다. 또한 현재 당사가 보유하고 있지 않은 SHEETPILE 및 U-RIB ROLL FORMING L/N, 16T SLITTER L/N 등 우수한 생산설비를 보유하고 있는 (주)N I스틸을 인수함으로써 당사는 더욱 다각화된 제품과 폭 넓은 수요를 잡을 수 있는 기회를 가지게 되었습니다.광양 ·시화공단에 위치한 공장과 포항에 위치한 물류센터의 시설과 설비투자에 박차를 가하여 공정을 자동화·현대화 시킴으로써 전국 어느 지역이든 입체화된 당사의 공장과 물류센터에서 가장 저렴한 비용으로 직송서비스를 24시간 실시함으로서 원가에서 차지하는 비중이 큰 물류비용을 절감시키는 Service기능을 확대 추진하고 있습니다
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해 당 사 항 없 음

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 III.경영참고사항 中 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다.※ 최종 감사가 완료된 재무제표 및 주석사항은 정기주주총회일(2023.3.24)의 1주간 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하 시기 바랍니다.

재무상태표

제 50 기 2022.12.31 현재

제 49 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

과목
제 50 기
제 49 기

자산

Ⅰ. 유동자산
60,447,326,103
84,362,793,259

1. 현금및현금성자산
1,746,505,920
3,030,064,712

2. 매출채권
30,828,571,513
31,712,154,334

3. 상각후원가 측정 금융자산
2,898,739,728
-

4. 기타유동금융자산
144,004,101
3,869,529

5. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
7,139,702,499
22,461,316,463

6. 기타유동자산
31,378,142
247,224,991

7. 재고자산
17,446,278,937
26,659,830,318

8. 유동 파생상품자산
-
248,332,912

9. 선급법인세
212,145,263
-

Ⅱ. 비유동자산
146,671,645,753
125,476,469,105

1. 관계기업투자
88,649,844,316
68,328,912,861

2. 유형자산
13,869,442,769
13,849,307,848

3. 투자부동산
28,744,247,092
28,903,648,218

4. 무형자산
2,778,442,985
3,002,732,985

5. 사용권자산
380,917,576
429,007,320

6. 장기금융상품
43,726,083
15,965,565

7. 순확정급여자산
894,361,935
360,672,591

8. 기타비유동금융자산
742,603,070
721,449,672

9. 당기손익 - 공정가치 측정 금융자산
10,314,515,331
9,764,312,583

10. 기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산
178,200,000
-

11. 기타비유동자산
75,344,596
100,459,462

자산 총계
207,118,971,856
209,839,262,364

부채

Ⅰ. 유동부채
33,495,530,453
58,507,480,580

1. 매입채무
12,312,323,457
10,846,070,298

2. 단기차입금
-
201,381,560

3. 유동성 장기차입금
17,000,000,000
39,855,000,000

4. 기타유동금융부채
2,357,717,635
2,210,618,216

5. 유동리스부채
118,264,339
107,185,644

6. 기타유동부채
1,066,229,699
175,668,054

7. 당기법인세부채
640,995,323
5,111,556,808

Ⅱ. 비유동부채
5,092,301,276
8,338,161,229

1. 기타비유동금융부채
1,457,801,931
884,458,143

2. 비유동리스부채
268,720,095
325,249,231

3. 기타비유동부채
1,413,148,265
1,392,433,486

4. 이연법인세부채
1,952,630,985
5,736,020,369

부채 총계
38,587,831,729
66,845,641,809

자본

Ⅰ. 자본금
10,251,752,500
10,251,752,500

Ⅱ. 자본잉여금
16,502,906,914
16,413,892,188

Ⅲ. 자본조정
(1,779,234,207)
(1,442,764,250)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(1,510,536,270)
881,059,037

Ⅴ. 이익잉여금
145,066,251,190
116,889,681,080

자본 총계
168,531,140,127
142,993,620,555

부채와 자본 총계
207,118,971,856
209,839,262,364

포괄손익계산서

제 50 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 49 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제50기
제49기

Ⅰ. 매출액
192,206,730,661
204,873,267,541

Ⅱ. 매출원가
181,992,972,793
177,464,924,590

Ⅲ. 매출총이익
10,213,757,868
27,408,342,951

Ⅳ. 판매비와관리비
7,207,655,488
6,625,228,279

Ⅴ. 영업이익
3,006,102,380
20,783,114,672

Ⅵ. 영업외손익
21,352,613,082
11,063,918,124

금융수익
2,143,175,718
3,269,155,872

금융원가
2,320,393,849
3,926,704,081

지분법이익
21,292,973,602
11,654,004,751

기타수익
262,148,806
439,763,502

기타비용
25,291,195
372,301,920

Ⅶ.법인세비용차감전순이익
24,358,715,462
31,847,032,796

Ⅷ. 법인세비용(수익)
(2,471,550,843)
6,470,958,338

Ⅸ. 당기순이익
26,830,266,305
25,376,074,458

Ⅹ. 기타포괄손익
513,302,174
(612,387,254)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
(8,180,733)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
(8,180,733)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

513,302,174
(604,206,522)

확정급여제도의 재측정요소
357,432,872
(263,826,882)

지분법자본변동
66,854,576
(340,379,639)

기타자본잉여금의 변동
89,014,726
-

XI. 총포괄이익
27,343,568,479
24,763,687,204

XII. 주당손익

기본및희석주당이익
1,369
1,295

자본변동표

제 50 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 49 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2021.1.1(전기초)
10,251,752,500
16,269,897,779
(1,442,764,250)
1,472,676,916
92,532,894,436
119,084,457,381

당기순이익

25,376,074,458
25,376,074,458

기타포괄손익 :

지분법자본변동

(340,379,639)

(340,379,639)

확정급여부채 재측정요소

(263,826,882)

(263,826,882)

기타포괄금융자산평가손익

(8,180,733)

(8,180,733)

총포괄손익

(612,387,254)
25,376,074,458
24,763,687,204

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

연차배당

(979,719,300)
(979,719,300)

기타포괄금융자산평가손익

20,769,375
(20,769,375)
-

기타

143,994,409

(18,799,139)
125,195,270

2021.12.31(전기말)
10,251,752,500
16,413,892,188
(1,442,764,250)
881,059,037
116,889,681,080
142,993,620,555

2022.1.1(당기초)
10,251,752,500
16,413,892,188
(1,442,764,250)
881,059,037
116,889,681,080
142,993,620,555

당기순이익

26,830,266,305
26,830,266,305

기타포괄손익 :

지분법자본변동

66,854,576

66,854,576

확정급여부채 재측정요소

357,432,872

357,432,872

총포괄손익
-
-
-
424,287,448
26,830,266,305
27,254,553,753

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

연차배당

(1,469,578,950)
(1,469,578,950)

자기주식의 취득

(336,469,957)

(336,469,957)

기타

89,014,726

(2,815,882,755)
2,815,882,755
89,014,726

2022.12.31(당기말)
10,251,752,500
16,502,906,914
(1,779,234,207)
(1,510,536,270)
145,066,251,190
168,531,140,127

현금흐름표

제 50 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 49 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과목
제 50 기

제 49 기

Ⅰ.영업활동현금흐름
11,186,188,124
2,463,125,167

(1)당기순이익(손실)
26,830,266,305
25,376,074,458

(2)비현금조정
(22,476,375,329)
(3,510,863,258)

법인세비용
(2,471,550,843)
6,470,958,338

이자수익
(669,320,524)
(658,257,581)

배당수익
(1,036,350,809)
(1,041,137,128)

이자비용
1,129,698,430
1,101,481,792

퇴직급여
703,724,785
412,954,415

유형자산 감가상각비
396,695,929
367,191,267

투자부동산 감가상각비
159,401,126
159,401,126

사용권자산상각비
147,717,780
156,106,130

외화환산손실
-
975,000,000

외화환산이익
(6,850)
-

외환차익
(262,000,000)
-

대손상각비(환입)
(40,743,859)
(14,753,113)

기타의 대손상각비
(200,000,000)
200,000,000

무형자산손상차손
-
115,060,000

무형자산손상차손환입
-
(322,181,400)

재고자산평가손실(환입)
-
22,396,190

파생금융상품 평가이익
-
(1,196,410,108)

지분법손익
(21,292,973,602)
(11,654,004,751)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
(114,089,993)
(199,115,479)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
620,619,807
1,756,323,831

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익
(61,407,542)
(174,235,576)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분손실
257,976,355
-

장기금융상품 평가손실
37,087,482
55,882,435

유형자산처분이익
-
(100,000,000)

무형자산처분손실
-
56,476,354

무형자산처분이익
(19,660,000)
-

파생상품거래손실
248,332,912
-

잡이익
(34,640,779)
-

잡손실
25,114,866
-

(3)운전자본조정
12,669,068,328
(18,174,866,573)

매출채권의 감소(증가)
924,326,680
(118,939,764)

미수금의 감소(증가)
(64,548,821)
132,129,803

선급비용의 감소(증가)
17,983
(1,229,078)

선급금의 감소(증가)
1,700,000
3,500,000

재고자산의 감소(증가)
9,213,551,381
(16,170,130,090)

매입채무의 증가(감소)
1,466,253,159
(1,155,079,527)

미지급금의 증가(감소)
168,680,068
(264,610,083)

미지급비용의 증가(감소)
(104,724,315)
208,307,765

퇴직급여관계사 전입액
(96,233,876)
-

사외적립자산의 불입
-
(350,000,000)

선수금의 증가(감소)
80,651,966
(163,145,644)

선수수익의 증가(감소)
27,677,779
23,108,371

장기선수수익의 증가(감소)
55,355,558
92,433,486

부가세 예수금의 증가(감소)
765,299,920
(224,740,184)

부가세 선급금의 감소(증가)
214,128,866
(214,128,866)

예수금의 증가(감소)
16,931,980
27,657,238

(4)법인세납부(환급)
(5,836,771,180)
(1,227,219,460)

Ⅱ.투자활동현금흐름
13,414,470,820
7,155,993,854

이자수취
572,581,375
672,520,595

배당금의 수취
1,888,245,434
2,464,700,628

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
170,353,906,399
94,225,288,773

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(156,285,593,810)
(94,527,278,461)

기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산의 처분
-
51,680,319

기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산의 취득
(178,200,000)
-

상각후원가 측정 금융자산의 처분
69,201,503,200
-

상각후원가 측정 금융자산의 취득
(72,100,242,928)
-

비품의 취득
(16,535,000)
(30,470,000)

차량운반구의 취득
(161,295,850)
(62,000,000)

기계장치의 취득
(215,000,000)
(179,200,000)

기계장치의 처분
-
100,000,000

공구와기구의 취득
(24,000,000)
-

대여금의 증가
(1,000,000,000)
(800,000,000)

대여금의 감소
1,200,000,000
2,500,000,000

장기선수금의 수취
-
800,000,000

보증금의 감소
-
5,600,000

장기금융상품의 취득
(64,848,000)
(64,848,000)

장기금융상품의 처분
-
2,000,000,000

회원권의 취득
(256,050,000)
-

회원권의 처분
500,000,000
-

Ⅲ.재무활동현금흐름
(25,884,224,586)
(9,530,310,328)

이자지급
(1,096,808,327)
(1,101,481,792)

배당금의 지급
(1,469,578,950)
(979,719,300)

단기차입금의 차입
161,485,788,571
187,839,919,114

단기차입금의 상환
(161,687,170,131)
(194,873,011,379)

외화장기차입금의 상환
(11,593,000,000)
-

유동성 장기차입금의 상환
(11,000,000,000)
(1,000,000,000)

예수보증금의 증가
-
913,074,143

예수보증금의 감소
(41,992,337)
(173,604,000)

리스부채의 상환
(144,993,455)
(155,487,114)

자기주식의 취득
(336,469,957)
-

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
6,850
-

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)
(1,283,558,792)
88,808,693

Ⅵ.기초현금및현금성자산
3,030,064,712
2,941,256,019

Ⅶ.기말현금및현금성자산
1,746,505,920
3,030,064,712

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 50 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

제 49 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

(단위 : 원)

구분
제50기
제49기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
127,025,775,711
98,996,163,496

1. 전기이월미처분이익잉여금
97,379,626,651
73,659,657,552

2. 지분법이익잉여금의 변동
2,815,882,755
-

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-
(20,769,375)

4. 기타

(18,799,139)

5. 당기순이익
26,830,266,305
25,376,074,458

Ⅱ. 이익잉여금처분액
(1,072,191,230)
(1,616,536,845)

1. 이익준비금
(97,471,930)
(146,957,895)

2. 현금배당
(974,719,300)
(1,469,578,950)

III. 차기이월미처분이익잉여금
125,953,584,481
97,379,626,651

-상기 이익잉여금처분의 당기 처분 예정일은 2023년 3월 24일이며, 전기 처분 확정일은 2022년 3월 18일이었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제50 기
제49 기

배당내역
주당배당금(원)
50원
75원

액면배당율(%)
10%
15%

배당금총액
974,719,300
1,469,578,950

당기순이익(원)
26,830,266,305
25,376,074,458

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주총 승인과정에서 변경될 수 있습니다

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이창환
1968.04.18
사내이사
-
없음
이사회

김대준
1969.12.17
사내이사
-
없음
이사회

홍승일
1961.11.04
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이창환
문배철강(주) 부사장
2023.1월 ~
문배철강(주) 부사장

2018
문배철강(주) 전무이사

2016
문배철강(주) 상무이사

2010
문배철강(주) 이사

김대준
문배철강(주) 상무이사
2022.1월 ~
문배철강(주) 상무이사
없음

2018
문배철강(주) 이사

홍승일
(주) ESG경제 편집인
2022~현재
(주) ESG경제 편집인
없음

2022~현재
대한바둑협회 이사

2022~현재
금강대 공공정책센터 연구위원

2021
前 중앙일보 M&P 자문

2017~2021
중앙일보디자인 대표이사

2016~2017
중앙일보 수석논술위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이창환
없음
없음
없음

김대준
없음
없음
없음

홍승일
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 홍승일 후보자 직무수행계획 가. 전문성 본 후보자는 경영전반에 대한 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 미래전략을 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여 하고자 함 나. 독립성 본 후보자는 사외이사의 독립성 요건에 대한 이사회의 엄격한 검증을 거쳐 후보 자로 추천됨. 앞으로도 회사의 영업 및 경영활동에 대해 충분히 숙지하고, 이를 바탕으로 공정한 의사결정과 경영진의 경영감독에 적극적으로 참여하여 이사로 서의 책무를 다하고자 함. 다. 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 기업의 영속적 성장에 의한 기업 가치 극대화 둘째, 주주ㆍ채권자ㆍ종업원 등 이해관계자의 이익 만족 셋째, 윤리 규범 준수와 정직한 조직 문화 구축 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회적 가치 창출 라. 책임과 의무에 대한 인식 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무, 회사의 자산 및 기회유용 금지 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이창환>수년간 당사에 재직하며 재무분야를 포함한 회사경영 전반에 대한 이해도가 높고, 회사의 지속성장과 이해 관계자들과의 소통을 통해 기업의 경쟁력재고에 기여할것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함
<김대준>수년간 당사에 재직하며 영업 전반에 대한 업무 지식과 폭넓은 시야를 지니고 있으며, 이를 바탕으로 향후 회사의 성장에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함
<홍승일>언론인으로서의 풍부한 경험과 경륜을 바탕으로 회사 경영 및 이사회 운영에 다양한방향성을 제시하며 회사 지배구조 강화에 크게 기여할 것으로 판된되어 사외이사 후보로추천함

확인서

[2-1]사내이사후보 이창환 확인서.jpg
[2-1]사내이사후보 이창환 확인서

[2-2]사내이사후보 김대준 확인서.jpg
[2-2]사내이사후보 김대준 확인서

[2-3]사외이사후보 홍승일 확인서.jpg
[2-3]사외이사후보 홍승일 확인서

□ 정관의 변경

제 3호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 10조【 신주인수권】 1), 3) 생략 2)
라. 당회사는 ㈜포스코 (본점 소재지:경북 포항시 괴동 1 번지)에 증자 실시 후 당회사 총 발행 주식의 10%를 초과하지 않는 범위에서 신주를 배정할 수 있다.

제 10조【 신주인수권】 1), 3) 좌동 2) 라. (삭제)
일부 조항 삭제

제 33조【 이사의 직무 】2).
부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제 33조【이사의 직무】2).
회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

임원 현황에 따른 변경

제 33조의 3【 이사 및 감사의 회사에 대한 책임 강경】 1) 생략 2) 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조
(겸업금지), 제397조 의2 (회사기회유용금지) 및 상법 제 398조
(자기거래금지 )에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제 33조의 3【 이사 및 감사의 회사에 대한 책임 감경】 1) 좌동 2) 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조
(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제 398조
(이사등과 회사간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

상법 최신화에 따른 문구조정

제 37조【 이사회의 결의 방법】 2), 3), 4) 생략 1) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조
(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수로한다.

제 37조【 이사회의 결의 방법】 2), 3), 4) 생략 1) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조
(이사등과 회사간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수로한다.

상법 최신화에 따른 문구조정

제 39조【 이사 및 감사의 보수와 퇴직금】 2), 3), 4), 5) 생략 1) 3 - (4) 급여를 연봉제로 전환함에 따라 향후 퇴직급여를지급하지 아니하는 조건으로 그때까지의 퇴직급여를 정산하여 지급한 때 5. 총급여액 : 퇴직일로부터 소급하여 임원에게 지급한 급여, 임금, 보수, 상여, 수당 기타 이와 유사한 성질의 금액과 잉여금처분에 의한 상여금을 합계액을 말한다.
제 39조【 이사 및 감사의 보수와 퇴직금】 2), 3), 4), 5) 좌동 1) 3 - (4) (삭제) 5. 총급여액 : 퇴직일로부터 소급하여 임원에게 지급한 급여, 임금, 보수, 상여, 수당 기타 이와 유사한 성질의 금액과 잉여금처분 에 의한 상여금을 합계액을 말한다.다만, 성과보상급여 등 고과 및 평가에 의한 급여는 퇴직금 산정을 위한 총급여액에서 제외 한다.
* 법인세법 시행령 최신화- 시행령 제 44조 4항 삭제- 시행령 제 43조 1항 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
8억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 주주총회 1주 전까지 금융감독원 전자공시시 스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 회사 홈페이지 (http://www.moonbaesteel.co.kr)에 게재 예정입니다. (※세부위치 : IR 자료실)-향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항 발생시 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나19 관련 안내사항
- 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 서면투표, 위임장 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.- 발열 및 호흡기 증상(기침,목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.