엑세스바이오 — 주주총회소집공고 (20230307)
제출인: 엑세스바이오

주주총회소집공고
2.9
엑세스바이오인코퍼레이션

주주총회소집공고

2023 년 03월 07일

회 사 명 :
엑세스바이오

대 표 이 사 :
최영호

본 점 소 재 지 :
65 Clyde Rd., Suite A, Somerset, NJ 08873, USA

(전 화) +1-732-873-4040

(홈페이지)https://accessbio.net/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 최관식

(전 화) + 1522-8722

공 시 대 리 인 : (대리인명) 밸류씨앤아이 (대표이사) 임규양 (주 소) 서울시 영등포구 국제금융로 8길 19, 중앙빌딩 605호 (전 화) + 02-3443-5717공시대리인 연락책임자 : (직 책) 상무 (성 명) 황경연 (전 화) 02-3443-5717

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다. 이번 주주총회는 당사 주주명부상의 주주인 한국예탁결제원(이하 KSD)의 사전 일괄위임을 기준으로 당사 KDR보유자분들을 소집하는 것입니다.

당일 출석하지 못하시는 경우에는 서면을 통해 의결권을 행사하실 수 있으니 참고서류 등을 검토하신 후 2023년 3월 21일(화)까지 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시: 2023년 3월 28일(화) 오전 9시

2. 장 소: 서울시 강서구 마곡중앙8로1길 16, 웰스바이오㈜ 2층

3. 보고사항: (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 목적사항: 제1호 의안: 제21기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (연결포함) ※ 현금배당 1주당 USD 0.67 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호: 사내이사 박희덕 신규 선임의 건 3-2호: 사외이사 정진수 재선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

5. 정관 제10조 제1항에 의거하여 정기주주총회는 총회 소집통지서에서 지정한 한국내의 장소에서 개최됩니다.

6. 당사 KDR은 당사의 보통주식을 바탕으로 발행한 주식예탁증권으로, 당사 KDR의취급 등은 당사와 KSD 및 KDR 보유자간의 예탁계약서에 기준합니다. 당해 예탁계약서는 회사의 IR 홈페이지(http://www.accessbio.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

7. 예탁계약서 제34조 및 KSD 의 사전 일괄 위임에 의거하여 KDR 실질보유자수는 아래 방법 중 어느 하나로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

① 본 주주총회에 출석하여 의결권을 직접 행사한다.

② KSD를 통하여 의결권 행사를 신청한다.

②의 경우,「의결권행사신청서」에 찬반을 표시한 후, 2023년 3월 21일(화)까지 의결권행사신청서에 기재된 수신처로 보내주십시오.

*「의결권행사신청서」는 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/)에 게재된 주주총회소집공고 또는 회사의 홈페이지(http://www.accessbio.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

또한 기간 내에 서면을 통한 의결권을 행사하지 않고 본 주주총회에 출석하지 않았을경우에는 의결권 행사를 상실하게 되므로 유의하시기 바랍니다.

8. 주주총회 출석 시 준비물

- 본인 참석: 신분증

- 대리인 참석: 위임장(소유자와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인),

인감증명서, 대리인 신분증, 소유자의 신분증 사본

9. 본 주주총회에 관한 보고사항, 의안 및 결산내용 등의 세부사항은 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/)에서 확인하실 수 있습니다.

10. 2022년도 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사 홈페이지 (http://www.accessbio.kr)에 게재될 예정입니다.

11. 본 주주총회에서는 기념품 등을 배부하지 않습니다.

2023년 3월 7일

주식회사 엑세스바이오

대표이사 최 영 호

[주주총회 의결권 행사신청서]

정기 주주총회 의결권행사 신청서

■ 수신처: 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23 한국예탁결제원 글로벌기획부

글로벌금융팀 앞 (우편번호: 07330) / 팩스번호:02-3774-3432 /

이메일 (파일형태로 송신: kdrvote@ksd.or.kr)

□ 회사명 : ㈜엑세스바이오

□ 주주총회일 : 2023년 3월 28일(화) 오전 9시

■ 의결권행사 신청 내역 (소유자번호 또는 주민등록번호 중 택일하여 기재하며, 소유증권 수는「주주총회 개최 통지서」를 참조하여 아래의 추측 빈칸(□)에 본인이 직접 기재)

소유자번호/주민등록번호(※필수 기재)

소유증권 수

정기주총 결의사항

찬 성

반 대

제1호

제21기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (연결포함)

※현금배당 1주당 USD 0.67

제2호

정관 일부 변경의 건

제3호

이사 선임의 건

3-1호

사내이사 박희덕 신규선임의 건

3-2호

사외이사 정진수 재선임의 건

제4호

이사 보수 한도 승인의 건

제5호

감사 보수 한도 승인의 건

* 위의 찬성 또는 반대란에 O 또는 ∨ 표시를 하셔서 위의 수신처 주소(또는 팩스/이메일)로 회신하여 주시기 바랍니다. (회신기한 : 2023년 3월 21일(화) 18시까지)

위와 같이 본인 소유 KDR에 대한 의결권행사를 신청하오니 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

<신청 시 유의사항>

1) 아래의 경우 의결권 신청 내역이 무효처리 되며, 한국예탁결제원은 소유자님께 별도의 정정 안내를 드리지 않으므로 제출 시 유의하시기 바랍니다.

- 소유자번호 또는 주민등록번호를 정확하게 기재하지 않은 경우

- 찬반의 의사표시가 없거나, 의사표시가 명확하지 않은 안건은 기권 처리

2) 보유 계좌 수가 2개 이상이며 합산 증권 수에 대한 의결권을 행사하실 경우 주민등록번호를 기재하여 주시기 바랍니다. 소유자번호만 기재하신 경우 해당계좌를 통해 소유한 증권 수 내 행사분만 인정됩니다.

3) 중복하여 의결권 행사를 신청하신 경우, 최종적으로 접수된 신청서만 유효하게 인정됩니다.

소유자 성명 : (인) 또는 (서명)

(연락처 : )

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최영호(출석률: 100%)
한의상(출석률: 100%)
류남현(출석률: 100%)
이근형(출석률: 100%)
정진수(출석률:40%)
정성오(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022-02-23
제 20기 결산이사회
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2
2022-03-08
제 20기 주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

3
2022-03-24
자사주 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2022-11-01
현금배당 계획 및 현금배당을 위한 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2022-12-12
전환사채 조기 상환의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : USD)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
20,000,000
48,000
24,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사 4인을 포함한 총 6인의 이사 보수 한도 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사는 면역화학진단, 바이오센서, 분자진단 기술을 기반으로 진단 제품을 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 당사의 주요 사업은 체외진단 시장에 속해 있습니다. 체외진단은 질병의 감염여부와 예후, 질병의 치료 효과 판정을 목적으로 인체로부터 채취한 조직, 혈액, 침, 소변 등의 검체를 이용하는 검사 방법으로, 면역화학진단, 자가혈당측정, 현장진단, 분자진단, 혈액진단, 임상미생물학적진단, 조직진단, 지혈진단, 8개 분야로 분류되고 있습니다. 체외진단 시장은 인구가 고령화 됨에 따라 질병의 조기 진단 및 예방에 대한 요구가 증가하고, 유행성 질병의 퇴치 및 확산 방지를 위한 수요가 증가함에 따라 꾸준히 성장하고 있습니다. 또한 체외진단 시장에서도 현장진단(Point of Care Testing) 분야는 그 접근성과 편리성, 신속성, 비용면에서의 장점들로 인해 더욱 주목을 받으며 성장하고 있습니다.특히, 최근에는 진단의 정확도 및 편의성을 증대하고, 진단 정보를 관리하기 위해 BT, NT, IT 기술 융합을 통한 차세대 체외진단기기가 개발되고 있어, 과학 기술 발달은 현장진단시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 현장진단 시장의 주요 성장 요인은 아래와 같습니다.

① 현장진단제품의 신속성과 편의성 때문입니다. 현장진단제품은 사용의 용이함으로인하여 의사나 환자 모두가 손쉽게 사용할 수 있으며, 신속하게 결과를 확인할 수 있다는 장점이 있습니다. 현장진단 지침서에서는, 당뇨병 환자와 같이 자주 자신의 상태를 체크해야 하는 질병의 경우, 사무실 혹은 가정에서 직접 샘플을 채취하여 진단 결과를 쉽고 신속하게 확인하는 것이 바람직하며, 유사한 관리가 필요한 환자의 경우현장진단 제품의 사용을 권장하고 있습니다.② 현장진단제품의 사용으로 전반적인 의료 서비스의 효율성이 높아지고 있다는 이유입니다. 앞서 언급한 바와 같이, 환자가 스스로 현장진단제품을 사용하여 자신의 상태를 진단하기 때문에 환자의 병원 방문 횟수를 감소시켜 의료비용을 감소시킵니다. 자신의 상태가 악화된 경우, 신속히 병원에 방문하여 적기에 적절한 치료를 받을 수 있기 때문에, 증세가 악화되어 내원하였을 경우 지불해야 할 의료 비용보다 훨씬 적은 비용으로 효과적인 의료 서비스를 받을 수 있습니다.③ 현장진단제품의 사용은 의료 사고의 위험을 낮추어 의료 서비스의 질을 높이고 있습니다. 현장진단의 경우 휴대성이 높아 시료를 채취한 곳에서 직접 검사를 실시할 수 있습니다. 실험실 테스트와는 달리 시료를 이동하지 않아도 되기 때문에, 시료의 이동, 보관 중 오염이나 훼손의 위험으로부터 벗어날 수 있게 해주었으며, 이는 진단 결과의 위양성과 위음성을 현저히 낮추어 의료 서비스의 질을 높이고, 의료사고의 위험을 낮추는데 큰 역할을 하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 - 체외진단시장의 성장성: Markets and Markets에 따르면, 체외진단기기 세계시장은 2022년 약 1158억 달러로 평가되었으며, 2022년에서 2027년까지 4.6% 연평균 성장률을 기록하여 2027년에는 1,447억 달러 규모에 이를 것으로 예상하고 있습니다

- 현장진단시장의 성장성: 같은 보고서에 따르면, 현장진단기기 세계시장은 2022년454억 달러에서 2027년 755억 달러로 연평균 10.7%의 높은 시장 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
(3) 경기변동의 특성

현장진단 시장은 체외진단 시장에 속하며, 큰 범주로는 의약품 시장에 속해 있습니다의약품시장은 전반적으로 경기변동에 따른 수요 변화가 적은 편에 속합니다. 이는 의약품 시장이 개인의 기호보다는 필수품에 해당하며, 인간의 수명이 길어지고 삶의 질에 대한 관심이 증가함에 따라 그 수요가 계속적으로 증가하고 있는 추세에 있기 때문입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 영업개황당사는 전세계적으로 COVID-19 (이하 "코로나")이 급속히 확산됨에 따라 코로나 진단 키트 개발에 주력하였고, 2020년, 2021년에 걸쳐, 코로나 진단 키트 시리즈를 성공적으로 출시할 수 있었습니다.2022년도는 정부 주도의 코로나 자가진단 키트 무료 보급 정책 등의 영향으로 공공부문 중심의 자가진단키트 수요가 크게 증가하였습니다. 당사는 생산라인 추가, 포장공장의 위탁 생산 추진 등을 통해 대량 생산 체계를 선제적으로 구축하여 수요 증가에 대비하였습니다. 이에 2022년도 연결 기준 매출액 1조원을 달성하며, 창사 이래 최대 실적을 기록하였습니다.지역별 매출로는 북미가 82%, 오세아니아가 17%를 차지하였습니다. 미국 시장에서의 자가진단 수요 증가가 매출 확대를 견인하였고, 오세아니아로의 매출 또한 증가하며 해외 판매 비중이 확대되는 성과를 보였습니다. 현재, 당사는 민감도가 개선된 차세대 버전의 진단키트 및 코로나와 독감을 동시에 진단하는 다중 검사 제품 출시를 준비하며, 매출 구조를 다양화하고, 회사의 성장을 견인해 나갈 동력 확보를 위해 최선을 다하고 있습니다.

② 공시대상 사업부문의 구분

당사는 말라리아, HIV, 코로나 등의 감염성 질환에 대한 체외진단 키트의 제조 및 판매를 영위하는 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

글로벌 체외 진단 시장은 Roche Diagnostics Limited (스위스)와 Abbott Laboratories (미국) 두 기업이 상당 부분을 차지하고 있습니다. 당사와 제품군이 유사한 경쟁업체는 Abbott Laboratories(미국), Becton Dickinson and Company (미국), Qiagen (독일) 등이 있으며, 각 회사의 공개된 정보의 한계로, 당사의 시장 점유율을 산정하는것은 어렵습니다.

(3) 시장의 특성Grand View Research에 따르면 감염성 호흡기 질환 진단 시장은 2021년 637억 달러로 추정되며, 2022년부터 2030년까지 연평균 1.8%씩 감소될 것으로 예상됩니다.이는 코로나 팬데믹 기간 동안 폭발적으로 급증하였던 코로나 진단 수요가 엔데믹으로 돌입함에 따라 점차 감소하는 것에 기인하고 있습니다. 그러나, 마스크 착용 일상화로 호흡기 감염성 질병에 대한 면역력이 떨어지며 독감, RSV, 폐렴, 결핵 등의 코로나 이외의 호흡기 질환은 증가하는 추세에 있습니다. 실제로, 2022년 말, 미국의 독감 발병률은 10년 만에 최고치를 기록한 바 있습니다. 이에 많은 진단업체들은 다양한 감염성 질병을 동시에 진단할 수 있는 다중 테스트에대한 연구개발를 강화하고 상용화에 박차를 가하고 있습니다. 다중 검사의 경우 시간과 비용을 줄일수 있다는 장점으로, 그 진단 수요가 증가하며, 호흡기 질환 진단 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 당사는 이사회 결의 등을 통하여 새로이 추진하기로 한 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도 2022.jpg
조직도 2022

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
아래의 제21기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 수치가 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 20(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

엑세스바이오인코퍼레이션과 그 종속기업
(단위: USD)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

564,779,022

276,836,964

1. 현금및현금성자산
373,391,493

167,931,631

2. 매출채권및기타채권
72,836,580

47,004,536

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
9,182,073

-

4. 기타금융자산
10,964,268

1,607,035

5. 재고자산
90,089,412

45,952,493

6. 파생상품자산
-

5,955,547

7. 당기법인세자산
3,621,375

2,387,769

8. 기타자산
4,693,821

5,997,953

Ⅱ. 비유동자산

133,934,597

96,009,035

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
3,156,317

-

2. 기타금융자산
4,519,995

5,070,011

3. 유형자산
64,252,976

56,892,201

4. 사용권자산
38,758,976

11,084,157

5. 무형자산
1,160,643

1,449,312

6. 이연법인세자산
22,085,690

20,361,764

7. 기타자산
-

1,151,590

자 산 총 계

698,713,619

372,845,999

부 채

Ⅰ. 유동부채

154,899,556

116,617,492

1. 매입채무및기타채무
130,555,818

35,596,959

2. 차입부채
7,104,646

47,357,146

3. 파생상품부채
4,028,607

6,605,581

4. 리스부채
3,136,906

1,629,496

5. 당기법인세부채
6,823,400

12,372,655

6. 기타부채
3,250,179

13,055,655

Ⅱ. 비유동부채

49,773,394

11,566,745

1. 매입채무및기타채무
-

92,847

2. 차입부채
11,686,262

-

3. 리스부채
37,585,436

10,128,676

4. 기타부채
501,696

1,345,222

부 채 총 계

204,672,950

128,184,237

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

487,739,160

241,745,880

1. 자본금
1,828,979

1,828,979

2. 자본잉여금
51,888,595

51,878,531

3. 기타포괄손익누계액
(6,788,692)

(6,012,326)

4. 기타자본구성요소
(24,863,852)

(3,292,449)

5. 이익잉여금
465,674,130

197,343,145

Ⅱ. 비지배지분

6,301,509

2,915,882

자 본 총 계

494,040,669

244,661,762

부 채 와 자 본 총 계

698,713,619

372,845,999

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

엑세스바이오인코퍼레이션과 그 종속기업
(단위: USD)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 매출액

800,234,602

441,369,161

Ⅱ. 매출원가

165,715,766

95,002,497

Ⅲ. 매출총이익

634,518,836

346,366,664

Ⅳ. 판매비와관리비

271,346,122

119,069,076

Ⅴ. 영업이익

363,172,714

227,297,588

Ⅵ. 기타영업외손익

(987,026)

(1,673,484)

1. 기타영업외수익
335,845

127,532

2. 기타영업외비용
(1,322,871)

(1,801,016)

Ⅶ. 금융손익

(3,273,837)

(1,265,725)

1. 금융수익
13,820,672

3,564,219

2. 금융원가
(17,094,509)

(4,829,944)

Ⅷ. 법인세비용차감전이익

358,911,851

224,358,379

Ⅸ. 법인세비용

88,200,488

58,268,074

Ⅹ. 당기순이익

270,711,363

166,090,305

XI. 기타포괄손익

(930,773)

(1,494,337)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(2,558,240)

(1,685,408)

1) 해외사업환산손익
(2,558,240)

(1,685,408)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익

1,627,467

191,071

2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
1,627,467

191,071

XII. 총포괄이익

269,780,590

164,595,968

XIII. 당기순이익의 귀속

270,711,363

166,090,305

1. 지배기업의 소유주지분
268,330,985

165,751,954

2. 비지배지분
2,380,378

338,351

XIV. 총포괄이익의 귀속

269,780,590

164,595,968

1. 지배기업의 소유주지분
267,554,619

164,496,153

2. 비지배지분
2,225,971

99,815

XV. 주당이익

1. 기본주당순손익

7.78

4.66

2. 희석주당순손익

7.13

4.48

연 결 자 본 변 동 표

제 21(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

엑세스바이오인코퍼레이션과 그 종속기업
(단위: USD)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
이익잉여금
소 계

2021.01.01(전기초).
1,828,979
51,793,434
(4,756,525)
(3,507,464)
31,591,191
76,949,615
2,720,234
79,669,849

Ⅰ. 총포괄손익 :

1. 당기순이익
-
-
-
-
165,751,954
165,751,954
338,351
166,090,305

2. 해외사업환산손익
-
-
(1,446,872)
-
-
(1,446,872)
(238,536)
(1,685,408)

3. 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
191,071
-
-
191,071
-
191,071

소 계
-
-
(1,255,801)
-
165,751,954
164,496,153
99,815
164,595,968

Ⅱ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

1. 주식보상비용
-
-
-
311,483
-
311,483
71,800
383,283

2. 종속기업의 주식선택권의 행사
-
-
-
(11,371)
-
(11,371)
24,033
12,662

3. 종속기업의 주식선택권의 소멸
-
85,097
-
(85,097)
-
-
-
-

소 계
-
85,097
-
215,015
-
300,112
95,833
395,945

2021.12.31(전기말).
1,828,979
51,878,531
(6,012,326)
(3,292,449)
197,343,145
241,745,880
2,915,882
244,661,762

2022.01.01(당기초).
1,828,979
51,878,531
(6,012,326)
(3,292,449)
197,343,145
241,745,880
2,915,882
244,661,762

Ⅰ. 총포괄손익 :

1. 당기순이익
-
-
-
-
268,330,985
268,330,985
2,380,378
270,711,363

2. 해외사업환산손익
-
-
(2,403,833)
-
-
(2,403,833)
(154,407)
(2,558,240)

3. 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
1,627,467
-
-
1,627,467
-
1,627,467

소 계
-
-
(776,366)
-
268,330,985
267,554,619
2,225,971
269,780,590

Ⅱ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

1. 주식보상비용
-
-
-
584,975
-
584,975
357,607
942,582

2. 자기주식의 취득
-
-
-
(22,139,605)
-
(22,139,605)
-
(22,139,605)

3. 종속기업의 주식선택권의 행사
-
-
-
(6,709)
-
(6,709)
14,055
7,346

4. 종속기업의 주식선택권의 소멸
-
10,064
-
(10,064)
-
-
-
-

5. 비지배지분의 증가
-
-
-
-
-
-
787,994
787,994

소 계
-
10,064
-
(21,571,403)
-
(21,561,339)
1,159,656
(20,401,683)

2022.12.31(당기말).
1,828,979
51,888,595
(6,788,692)
(24,863,852)
465,674,130
487,739,160
6,301,509
494,040,669

연 결 현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

엑세스바이오인코퍼레이션과 그 종속기업
(단위: USD)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

291,546,496

137,896,975

1. 당기순이익
270,711,363

166,090,305

2. 비현금항목 조정
109,161,898

133,302,868

3. 운전자본 조정
10,344,094

(86,177,934)

4. 이자의 지급
(750,237)

(210,661)

5. 법인세의 납부
(97,920,622)

(75,107,603)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(30,572,624)

(29,464,144)

1. 이자의 수취
4,144,537

290,120

2. 단기대여금의 감소
545,118

89,414

3. 단기대여금의 증가
-

(50,681)

4. 단기금융상품의 감소
1,019,535

-

5. 단기금융상품의 증가
(10,832,153)

-

6. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
6,223

-

7. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(12,258,597)

-

8. 토지의 취득
(103,902)

(13,076)

9. 토지의 처분
7,874

-

10. 건물의 취득
(76,657)

(1,735)

11. 기계장치의 처분
1,174,396

-

12. 기계장치의 취득
(1,085,187)

(206,802)

13. 시설장치의 취득
(11,030)

(111,113)

14. 차량운반구의 취득
(539)

-

15. 차량운반구의 처분
-

28,931

16. 집기비품의 취득
(411,409)

(319,128)

17. 집기비품의 처분
6,492

-

18. 건설중인자산의 취득
(13,212,868)

(28,107,470)

19. 특허권의 취득
(6,875)

-

20. 소프트웨어의 취득
(11,525)

(12,225)

21. 임차보증금의 감소
838,696

656,328

22. 임차보증금의 증가
(1,150,532)

(1,706,707)

23. 파생상품의 처분
845,779

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(52,755,039)

15,188,060

1. 단기차입금의 상환
(12,574,517)

(8,233,983)

2. 유동성장기부채의 상환
(54,182)

(145,625)

3. 리스부채의 상환
(3,763,150)

(1,890,151)

4. 전환사채의 발행
-

25,558,017

5. 전환사채의 상환
(26,507,800)

-

6. 장기차입금의 차입
11,610,356

-

7. 장기차입금의 상환
-

(133,489)

8. 보조금의 수취
-

20,629

9. 자기주식의 매입
(22,139,605)

-

10. 주식선택권의 행사
7,346

12,662

11. 비지배지분의 증가
666,513

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

208,218,833

123,620,891

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

167,931,631

45,230,474

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,758,971)

(919,734)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

373,391,493

167,931,631

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 21(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 20(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

엑세스바이오인코퍼레이션
(단위: USD)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

521,735,801

263,446,710

1. 현금및현금성자산
355,498,052

161,321,594

2. 매출채권및기타채권
70,697,607

40,542,770

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
5,000,000

-

4. 기타금융자산
1,070,992

3,016,169

5. 재고자산
82,241,754

45,169,409

6. 파생상품자산
-

5,955,547

7. 당기법인세자산
3,101,931

2,377,868

8. 기타자산
4,125,465

5,063,353

Ⅱ. 비유동자산

155,844,023

114,357,552

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
3,156,317

-

2. 종속기업투자
43,688,540

39,710,910

3. 기타금융자산
1,923,062

1,792,065

4. 유형자산
46,579,235

41,047,034

5. 사용권자산
37,709,317

10,597,594

6. 무형자산
701,862

848,185

7. 이연법인세자산
22,085,690

20,361,764

자 산 총 계

677,579,824

377,804,262

부 채

Ⅰ. 유동부채

145,425,091

98,510,013

1. 매입채무및기타채무
127,245,094

32,285,933

2. 차입부채
7,009,957

33,523,321

3. 파생상품부채
4,028,607

6,605,581

4. 리스부채
2,877,732

1,368,969

5. 당기법인세부채
3,245,313

12,372,655

6. 기타부채
1,018,388

12,353,554

Ⅱ. 비유동부채

37,970,219

10,400,633

1. 리스부채
37,468,523

9,898,937

2. 기타부채
501,696

501,696

부 채 총 계

183,395,310

108,910,646

자 본

Ⅰ. 자본금

1,828,979

1,828,979

Ⅱ. 자본잉여금

58,266,448

58,266,448

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(2,813,977)

(2,734,314)

Ⅳ. 기타자본구성요소

(25,574,924)

(3,442,810)

Ⅴ. 이익잉여금

462,477,988

214,975,313

자 본 총 계

494,184,514

268,893,616

부 채 와 자 본 총 계

677,579,824

377,804,262

포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

엑세스바이오인코퍼레이션
(단위: USD)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 매출액

763,370,040

417,301,334

Ⅱ. 매출원가

170,774,818

89,577,060

Ⅲ. 매출총이익

592,595,222

327,724,274

Ⅳ. 판매비와관리비

256,474,532

109,172,425

Ⅴ. 영업이익

336,120,690

218,551,849

Ⅵ. 기타영업외손익

(127,731)

(1,169,932)

1. 기타영업외수익
15,049

69,308

2. 기타영업외비용
(142,780)

(1,239,240)

Ⅶ. 금융손익

(3,357,620)

(432)

1. 금융수익
12,487,774

3,199,028

2. 금융원가
(15,845,394)

(3,199,460)

VIII. 법인세비용차감전순이익

332,635,339

217,381,485

IX. 법인세비용

85,132,664

56,887,574

X. 당기순이익

247,502,675

160,493,911

XI. 기타포괄손익

(79,663)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(242)

(21,743)

1) 해외사업환산손익
(242)

(21,743)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(79,421)

191,071

1) 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
(79,421)

191,071

XII. 총포괄이익

247,423,012

160,663,239

XIII. 주당이익

1. 기본주당순손익

7.18

4.51

2. 희석주당순손익

6.60

4.34

자 본 변 동 표

제 21(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

엑세스바이오인코퍼레이션
(단위: USD)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2021.01.01(전기초).
1,828,979
58,266,448
(2,903,642)
(3,638,103)
54,481,402
108,035,084

Ⅰ. 총포괄손익 :

1. 당기순이익
-
-
-
-
160,493,911
160,493,911

2. 해외사업환산손익
-
-
(21,743)
-
-
(21,743)

3. 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
191,071
-
-
191,071

소 계
-
-
169,328
-
160,493,911
160,663,239

Ⅱ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

1. 주식보상비용
-
-
-
195,293
-
195,293

2021.12.31(전기말).
1,828,979
58,266,448
(2,734,314)
(3,442,810)
214,975,313
268,893,616

2022.01.01(당기초).
1,828,979
58,266,448
(2,734,314)
(3,442,810)
214,975,313
268,893,616

Ⅰ. 총포괄손익 :

1. 당기순이익
-
-
-
-
247,502,675
247,502,675

2. 해외사업환산손익
-
-
(242)
-
-
(242)

3. 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(79,421)
-
-
(79,421)

소 계
-
-
(79,663)
-
247,502,675
247,423,012

Ⅱ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

1. 주식보상비용
-
-
-
7,491
-
7,491

2. 자기주식의 취득
-
-
-
(22,139,605)
-
(22,139,605)

소 계
-
-
-
(22,132,114)
-
(22,132,114)

2022.12.31(당기말).
1,828,979
58,266,448
(2,813,977)
(25,574,924)
462,477,988
494,184,514

현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

엑세스바이오인코퍼레이션
(단위: USD)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

263,612,281

131,322,685

1. 당기순이익
247,502,675

160,493,911

2. 비현금항목 조정
100,641,475

126,732,802

3. 운전자본 조정
12,955,296

(80,869,117)

4. 이자의 지급
(699,749)

(54,825)

5. 법인세의 납부
(96,787,416)

(74,980,086)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(14,943,345)

(30,206,510)

1. 이자의 수취
4,149,011

112,936

2. 단기대여금의 감소
1,958,243

3,080,292

3. 단기대여금의 증가
-

(4,500,000)

4. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(8,156,317)

-

5. 종속기업투자의 취득
(3,977,630)

-

6. 기계장치의 취득
(194,831)

(38,875)

7. 건설중인자산의 취득
(9,428,277)

(27,753,160)

8. 임차보증금의 감소
834,522

514,190

9. 임차보증금의 증가
(973,845)

(1,621,893)

10. 파생상품의 처분
845,779

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(52,099,450)

17,410,399

1. 단기차입금의 상환
-

(6,363,019)

2. 리스부채의 상환
(3,452,045)

(1,784,599)

3. 전환사채의 발행
-

25,558,017

4. 전환사채의 상환
(26,507,800)

-

5. 자기주식의 매입
(22,139,605)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

196,569,486

118,526,574

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

161,321,594

43,066,531

Ⅵ. 환율변동효과 등

(2,393,028)

(271,511)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

355,498,052

161,321,594

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 21(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : USD )

과 목
제21(당)기(처분예정일:2023년 3월 28일)
제20(전)기(처분확정일:2022년 3월 30일)

I. 미처분이익잉여금

462,477,988

214,975,313

전기이월미처분이익잉여금

214,975,313

54,481,402

당기순이익(손실)

247,502,675

160,493,911

II. 이익잉여금처분액

24,331,403

-

배당금(현금배당) 주당배당금(률) 당기(USD):0.67 (1340%), 전기(USD): - (-%)

24,331,403

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

438,146,585

214,975,313

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제21(당)기
제20(전)기

주당 배당금(USD)
보통주
0.67
-

배당금 총액(USD)
보통주
24,331,403
-

시가배당율(%)
보통주
6.1

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

세 번째:

(i) 회사의 이사회(이하 “이사회”)는 ClassI, Class II 및 Class III 으로 지정된 세 가지 종의 이사로 구성되며, 아래 기재된 이사들은 앞서 언급된 각 Class 로 지정된다: (a) Class I-한의상 및 정성오, (b) Class II-류남현및 정진수, (c) Class III -이근형 및 최영호. 이사수의 증감 시, 각 Class 의 이사 수는 이사회의 결의에 의하여 배분된다. 이사수의 감소는 재직이사의 임기를 단축시키지 아니한다.

(ii) 각 이사는, 임기 중 사망, 사임 또는 해임이 발생하는 경우를 제외하고는, 그가 선임된 정기주주총회 후 세 번째 정기주주총회일에 종료되는 임기까지, 즉 Class I 으로 지정된 이사는 2022 년 정기주주총회일까지, Class II 로 지정된 이사는 2020 년 정기주주총회일까지, Class III 로 지정된 이사는 2021년 정기주주총회일까지 각 재직한다. 어느 이사의 사망, 사임, 부적격 또는 해임으로 인한 공석을 채우기 위하여 주주총회결의에의하여 선임된 각 이사는 그가 대체하는 해당 이사의 임기까지 재직한다. 각 이사의 임기가 사망, 사임 또는 해임으로 인하여 단축되는 경우에는 기본정관 및 부속정관의 규정에 의해 신고되어야 한다.

세 번째:

(i) 회사의 이사회는 Class I, Class II, Class III로 지정된 세가지 종류의 이사로 구성된다. 각 종류별 이사의 수는 이사회가 결정하며, 각 종류별로 동일하게 구성한다. Class III 이사의 임기는 본 기본정관의 2차 개정 이후 개최되는 첫 번째 정기주주총회 까지로 하고, Class I 이사의 임기는 본 기본정관의 2차 개정 이후 개최되는 두 번째 정기주주총회 까지로 하며, Class II 이사의 임기는 본 기본정관의 2차 개정 이후 개최되는 세 번째 정기주주총회 까지로 한다. 본 기본정관의 2차 개정 이후 개최되는 정기주주총회 및 그 이후 개최되는 각 정기주주총회에서 임기가 만료되는 이사의 후임으로 선임되는 이사는 이사로선임된 정기주주총회 이후 세 번째 정기주주총회 까지를 임기로 하여 선임된다. 모든 이사는 임기가 만료되고, 후임자가 선임될 때까지 재임해야 한다. 이사의 사망, 사임또는 해임에 따른 결원을 충원하기 위해 선임된 이사는 사망, 사임 또는 해임된 이사의 남은 임기 및 그 후임자가 선임될 때까지 재임한다.

(ii) 삭제

이사의 이름 삭제 및임기 규정 재정립

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박희덕

1968.02

-
-
등기임원
이사회

정진수

1961.12

사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박희덕

(주)팜젠사이언스 대표이사

2013~2019

2019~현재

㈜팜젠사이언스 경영관리본부장

㈜팜젠사이언스 대표이사

없음

정진수

법무법인 화우 대표변호사

2007~20172018~현재

법무법인(유) 화우 변호사법무법인(유) 화우 대표 변호사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박희덕

없음
없음
없음

정진수

없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 변호사로서, 기업 자문 등을 수행하면서 쌓은 폭넓은 식견과 법률 지식을 바탕으로 엑세스바이오의 경영 투명성을 제고하고, 투자자에게 신뢰받는 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 목적에 맞게 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 함께 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것이며, 특히 사외이사로서 경영 전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 박희덕 후보엑세스바이오의 최대주주인(주)팜젠사이언스의 대표이사로서, 제약분야의 실무 경력을 바탕으로 매출, 이익 신장 및 조직 효율성 개선에 기여하고 있음. 이러한 경영능력을 토대로 당사 경영전반을 살피고 기업 성장에 중요한 역할을 할 것으로 판단됨에 따라 추천함사외이사 정진수 후보법무법인 화우의 대표 변호사로 주요 업무분야는 기업 관련 상사, 민형사 소송 및 지배구조 관련 자문 등을 담당하고 있음. 변호사로서의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 사외이사 업무를 수행할 것으로 판단되어추천함

확인서

확인서 - 박희덕 이사.jpg
확인서 - 박희덕 이사

확인서 - 정진수 사외이사.jpg
확인서 - 정진수 사외이사

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
USD 20,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
USD 6,049,124

최고한도액
USD 20,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
USD 150,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
USD 86,471

최고한도액
USD 150,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 주주총회 1주전까지 공시 및 당사 IR 홈페이지(www.accessbio.kr)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내
- 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 소유자님께서는 현장 참석을 자제하여주시기 바랍니다.- 주주총회 참석 시 마스크를 착용해 주시길 적극 권고하여 드립니다.- 코로나19 바이러스 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 한국예탁결제원을 통한 비대면 의결권 행사(의결권 행사신청서의 우편, FAX 및 이메일 발송)를 권장 드립니다. 관련 사항은 당사 IR 홈페이지(http://www.accessbio.kr)을 참조하시기 바랍니다.
□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당사항 없음.