동국알앤에스 — 주주총회소집공고 (20230307)
제출인: 동국알앤에스

주주총회소집공고
2.9
(주)동국알앤에스

주주총회소집공고

2023 년 3 월 7 일

회 사 명 :
(주)동국알앤에스

대 표 이 사 :
이원휘

본 점 소 재 지 :
경상남도 김해시 상동면 상동로375번길 26-29

(전 화) 051-550-5050

(홈페이지)http://www.dkref.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김문섭

(전 화) 051-550-5050

주주총회 소집공고

(제19기 정기주주총회)

1. 일 시 : 2023년 3월 22일(수요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경상남도 김해시 상동면 상동로375번길 26-29

(주)동국알앤에스 본관 1층(복지관) TEL : (055)323-6589

3. 회의목적사항

가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의사항 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 ※ 배당내역 : 현금배당(주당 80원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 장세희 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 남기성 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 김영환 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서재수 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이철규(출석률: 100%)
서수덕(출석률: 15%)
조원일(출석률: -)

찬 반 여 부

2022-01
2022.01.13
2021년 내부회계관리제도 운용실태 운영보고
찬성
찬성
해당사항 없음

2022-02
2022.01.13
2021년 내부회계관리제도 운용실태 평가보고
찬성
찬성
해당사항 없음

2022-03
2022.03.11
① 제18기 연결 및 별도재무제표 승인의 건② 현금배당의 건③ 제18기 정기주주총회 소집 승인의 건
찬성
-
해당사항 없음

2022-04
2022.04.12
한국산업은행 운영자금 130억원 1년 대환의 건
찬성
-
-

2022-05
2022.04.13
부산공장 매각(자산양수도)의 건
찬성
-
-

2022-06
2022.04.19
한국씨티은행 일반자금대출 40억 차입 연장의 건
찬성
-
-

2022-07
2022.05.13
수출입은행 수입자금대출 회전한도 연장의 건
찬성
-
-

2022-08
2022.05.13
신한은행 장외파생상품한도 신규 약정의 건
찬성
-
-

2022-09
2022.06.08
우리은행 시설자금대출 10억 차입 연장의 건
찬성
-
-

2022-10
2022.07.11
신한은행 수출입온렌딩대출 50억 차입 연장의 건
찬성
-
-

2022-11
2022.09.23
우리은행 일괄여신 재약정 신청의 건
찬성
-
-

2022-12
2022.09.23
산업은행 담보권일부해지 신청의 건
찬성
-
-

2022-13
2022.10.11
신한은행 무역금융대출 10억 한도 신규 설정의 건
찬성
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

사외이사 이철규(위원장)

사외이사 서수덕사외이사 조원일

2022.02.04
외부감사인 선임의 건
가결

2022.03.05
내부감사기구와 회계감사인과의 논의- 별도재무제표 입증감사 결과 논의- 핵심감사사항에 대한 회계감사 진행 경과
-

2022.03.11
내부회계관리제도 평가보고
-

2022.07.22

내부감사기구와 회계감사인과의 논의- 반기재무제표 검토 결과

- 2022년 연간 감사계획(감사팀 구성, 경영진, 지배기구 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 등)

-

2022.10.31

내부감사기구와 회계감사인과의 논의- 통제 프로세스 이해 및 평가

- 내부회계관리제도 설계평가 결과

- 기타 필수 커뮤니케이션 사항

-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000,000
76,500,000
25,500,000
-

※ 상기의 주총승인 금액은 등기사내이사 및 사외이사의 총 합계금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

▣ 내화물업계내화물(Refractories)은(는) 고온에서도 용융되지 않는 비금속 재료의 총칭이며, 고온의 열작용에도 견디기 위한 충분한 기계적 강도를 가지며, 접촉하는 Gas나 용융물에 의한 침식, 마모 등에도 저항성을 가진 제품입니다. 주로, 제철,제강, 비철금속, 시멘트, 유리, 요업 등 고온처리를 필요로 하는 공업로나 보일러, 폐기물, 소각로 등에 사용되어지고, 그 설비는 매우 복잡, 다양해서 사용되어지는 내화물의 품질, 형태, 형상도 매우 다양합니다. 내화물의 분류는 형태의 차이에 의한 물리적 분류방법으로는 정형, 부정형내화물로 분류되고, 화학적 성질에 기초해서는 산성, 중성, 염기성 내화물로 분류될 수 있습니다. 1971년 제3차 경제개발 5개년 계획과 함께 중화학공업 정책에 힘입어 내화물 공업이 성장해 오던 중, 1974년 POSCO(구,포항제철)의 가동으로 내화물 공업은 명실공히 선진화 길로 진입하게 되었습니다. 1980년대는 수입개방에 대비하여 품질의 고급화와 특수내화물에 대한 요구가 증가에 맞추어 내화물의 품종과 품질의 수준을 국제화 수준으로 끌어올리게 되었습니다. 1986년 POSCO 광양제철소 건설 등에 힘입어 내화물 축로 건설 및 내화물 기계장비가 현대화 되었으며, 1990년대부터는 국가기간산업인 제철.제강산업 신.증설, 석유화학공업 확장, 시멘트산업과 유리공장 신.증설 그리고, 생활환경의 중요성이 대두되면서 각종 공업로의 신설.정비보수사업이 더욱 확장하게 됨에 따라 품종과 품질에 있어 세계적인 수준에 이르게 되었습니다.▣ 철강업계철강산업은 자동차, 조선 ,건설, 기계 등 산업전반의 필수적인 기초소재를 제공할 뿐

아니라 전방통합과 후방통합효과가 높아 수직적 통합화(Vertical integration)의 달성을 통해 시너지(Synergy) 효과의 극대화를 도모할 수 있으며 국가 Infra 산업으로서 중추적 역할을 담당하고 있습니다.철강산업은 고도의 자본집약 및 기술집약적인 장치산업으로서 대규모 설비투자 및 에너지의 소비가 많은 업종이지만 반도체산업, 정보통신산업, 우주항공산업 등 미래지향적인 첨단 산업에 필수 불가결한 산업이며 인류 문명에 있어서 과거와 현재를 공유하며 미래를 밝히는 산업입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황▣ 내화물 영업개황

내화물산업은 기술과 노동집약형 산업이고, 초기투자비가 과다한 반면 투자회수기간

이 장기간 소요되고, 기초소재산업으로서 초기진입장벽이 높은 산업입니다. 또한, 내화물은 제철.제강 조업과의 밀접한 관계로 높은 기술력과 계속적인 기술A/S가 필요하며 POSCO를 비롯한 국내 제강업체는 독점적 시장 분할체제를 형성하고 있기 때문에 신규 경쟁자들이 진입하기는 어려운 시장입니다.현재 국내 내화물 시장은 당사를 비롯하여 조선내화, 포스코켐텍 등 몇몇 대규모 기업들이 시장의 대부분을 차지하고 있으며, 기타 중소형 기업들이 나머지 시장을 차지하고 있습니다. 내화물은 산업용소비재로서 제철.제강공업에 70%이상이 소요되고, 시멘트, 유리, 기계, 화학, 소각로 등에 대부분이 소요되고 있어 계절적 요인에는 상당히 둔감하지만 제철.제강산업의 경기 변동에 직접적인 영향을 받고 있는 산업입니다.내화물 제품은 과거 1970~80년대 개발된 제품이 제철 및 제강산업의 조강환경의 변화에 따라 지속적으로 구성물 및 생산공정의 변화를 통해 품질이 향상되어 오고 있습니다. 따라서 내화물 제품은 일정 시기별로 제품의 급격한 변화가 있는 것이 아니라 과거의 제품이 수요자들의 요구에 맞추어 조금씩 변화하는 특성이 있기 때문에 제품의 수명주기를 파악하기에는 어려움이 있습니다. 그리고, 제철.제강산업과 함께 지속적으로 함께 해온 내화물에 대한 대체물은 현재까지는 없으며, 향후에도 예상치 못한 획기적인 생산공정이나 신물질의 개발 등이 없는 이상 내화물을 대체할 만한 대체제품이 나오기는 어려울 것으로 보입니다.현재 국내 내화물 시장은 조선내화, 포스코켐텍, 동국알앤에스 등 몇몇 주요 내화물생산업체와 기타 중소형 내화물업체가 경쟁하고 있는 형태입니다. 조선내화와 포스코켐텍은 POSCO에서 사용되는 내화물의 대부분을 공급하고 있으며, 동국알앤에스는 동국제강과 한국철강에서 사용되는 내화물의 대부분을 공급하고 있습니다. 기타 기업들은 각각의 특색을 살려 여러 철강업체에 내화물을 공급하고 있습니다. 따라서 내화물 시장은 여러 업체들이 경쟁하고 있는 모습으로 보이지만, 실질적으로는 각각의 기업들이 안정적인 매출처를 확보하고 장기간에 걸쳐 각각의 매출처의 조업 특성에 적합한 제품으로 특화하여 시장을 분할하고 있는 양상입니다. 그러나, 2002년부터 시작된 POSCO의 내화물 공급업체의 다원화 정책으로 POSCO에 공급되던 조선내화 및 포스렉의 내화물 중 일부를 타 업체들에게 개방함으로써 POSCO 매출에 대하여 경쟁이 가열되는 양상을 보이고 있습니다.▣ 철강 영업개황우리나라의 철강산업은 지난 20여년간 고도의 경제성장, 공업화에 따른 수요증대 및

정부의 지원정책에 따른 집중적인 설비 투자 등으로 수요 및 공급 측면에서 괄목할 만한 성장을 실현하였습니다. 생산량 측면에서 보면 조강생산 기준으로 1991년부터2006년까지 연평균 5%이상의 성장을 실현하고 있습니다.또한 철강의 소비도 국내기준으로 1991년부터 2006년까지 연평균 6%가 넘는 성장을 지속하고 있습니다. 국내 철강업계는 '05년 상반기까지 호황을 누려왔으나, 하반기 들어서 중국의 일반강 공급과잉에 의한 국제 가격 하락 영향으로 수익성이 저하되고 있습니다. 이처럼 일반재의 경우에는 중국산 수입 증가의 영향으로 가격이 하락한 반면, 자동차, 조선 산업에 쓰이는 고급재는 여전히 수급이 Tight 하여 가격 강세를 유지하여 고급재-일반재간 가격 양극화 현상이 심화되는 모습을 보이고 있습니다.최근 들어 중국의 철강 유통 가격이 상승하고 있으며 중국 Mill들이 원가수준까지 하락한 가격을 인상시키고 있어 중국 시장이 안정화 되고 있으며 유럽, 미국 등 선진국 시장도 호조세를 유지하고 있습니다.우리나라 철강산업의 경기변동 주기는평균 25.5개월의 주기를 가지는 것으로 짧은경우 21개월 길면 30개월 정도가 소요되어 재고 증가에서 감소까지 평균 12.75개월 걸리고 있습니다. 하지만 철강재의 경우 전 산업의 기초소재로서 전체경기변동의 영향을 받고, 개별수요산업의 수준에 따라 제품별 편차가 있습니다.우리나라의 철강산업은 품질, 기술면에서 선진국에 뒤떨어지고 가격면에서도 후발개도국에게 경쟁력을 잃는 이중고를 겪고 왔으나, 최근 중국시장의 폭발적 수요 증가와국내 제철.제강사들의 품질 및 가격 경쟁력 우위, 세계적인 철강사들의 구조조정 등에 힘입어 공급자 우선시장으로 전환되고 있습니다. 그동안 국내 철강 수요 산업의성장과 선진국의 경쟁력에 힘입어 순조롭게 발전해 왔으나, 향후에는 품질개발, 생산성향상을 위한 투자 및 안정적인 원자재 수급과 환율변동에 대한 유연한 대처가 경쟁우위를 확보하는 핵심 요소가 될 것으로 판단됩니다. 또한 고부가가치 특수강종의 개발이 향후 철강시황에 대처할 수 있는 핵심경쟁 요소가 될 것으로 보입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류
내 용

내화물 사업부
23211
정형 내화 요업제품 제조업

23212
부정형 내화 요업제품 제조업

스틸 사업부
24132
강관 제조업

46721
금속관, 파이프 도매

내화물 사업부에는 정형/부정형제품 등을 생산하며, 스틸 사업부에서는 단관, 각관 등 농원용파이프를 주로 생산 및 판매하고 있습니다.

(2) 시장점유율- 내화물부문 : (국내) 당사 5.4% (2021 내화물공업현황)
※ 대한내화물공업협동조합에서 2022년 6월 발행된 내화물공업현황에 의함

(3) 시장의 특성

- 주요목표시장 : 제철.제강, 비철금속, 석유화학, 유리및시멘트, 소각로, 수전금구 등

- 수요변동요인 : 조강생산량, 비철금속생산량, 소각로증설 및 개보수, 건설경기 등- 관련산업변수 : 건설, 자동차, 조선, 정부환경정책 등

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

2022.12.31 조직도.jpg
2022.12.31 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 "나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 하기 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 의견을 포함한 최종 확정된 재무제표는 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표- 연결재무상태표

연결재무상태표

제19(당)기 : 2022년 12월 31일 현재

제18(전)기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 동국알앤에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

자산

I. 유동자산

73,464,641,933

64,837,938,238

1. 현금및현금성자산
12,274,549,665

7,015,848,157

2. 단기금융상품
400,000,000

-

3. 매출채권
23,602,991,531

22,814,105,988

4. 계약자산
625,068,946

955,259,642

5. 미수금
131,855,570

69,789,273

6. 미수수익

1,688,548

7,428,873

7. 선급금
527,999,812

385,075,835

8. 재고자산
33,892,658,657

33,484,126,173

9. 선급비용
83,637,682

106,304,297

10. 기타유동자산
920,010,708

-

11. 당기손익공정가치측정금융자산
1,004,180,814

-

II. 비유동자산

57,847,571,878

65,207,756,605

1. 장기금융상품
11,000,000

11,000,000

2. 당기손익-공정가치금융자산
55,000,000

1,182,086,145

3. 관계기업투자
15,666,196,895

15,557,217,567

4. 유형자산
37,862,392,078

34,148,920,087

5. 투자부동산

721,768,000

10,894,342,594

6. 무형자산
1,676,259,432

1,760,086,439

7. 기타비유동금융자산
903,713,811

1,654,103,773

8. 기타비유동자산
951,241,662

자산총계

131,312,213,811

130,045,694,843

부채

I. 유동부채

44,234,443,562

43,160,376,431

1. 매입채무
8,884,192,765

8,566,984,954

2. 계약부채

512,408,774

316,407,820

3. 미지급금
2,210,239,976

1,912,980,155

4. 선수금
201,991,013

11,453,972

5. 예수금
494,482,910

603,590,580

6. 수입보증금
15,000,000

15,000,000

7. 미지급비용
1,691,236,069

1,366,700,762

8. 단기차입금
26,000,000,000

30,000,000,000

9. 유동성장기부채
1,000,000,000

-

10. 리스부채
391,448,125

104,414,428

11. 당기법인세부채
2,737,392,153

248,598,318

12. 충당부채
96,051,777

14,245,442

II. 비유동부채

4,626,172,978

7,031,154,738

1. 장기차입금
-

1,000,000,000

2. 리스부채
759,961,096

124,357,628

3. 장기미지급금
62,793,477

27,818,866

4. 순확정급여부채
-

296,689

5. 장기종업원급여부채

41,840,539

49,998,385

6. 이연법인세부채
3,761,577,866

5,828,683,170

부채총계

48,860,616,540

50,191,531,169

자본

지배기업소유주지분

79,687,283,148

77,228,400,520

I. 자본금
18,400,000,000

18,400,000,000

II. 자본잉여금
16,023,234,463

16,023,234,463

III. 기타포괄손익누계액
354,978,289

665,377,054

IV. 이익잉여금
44,909,070,396

42,139,789,003

비지배지분

2,764,314,123

2,625,763,154

자본총계

82,451,597,271

79,854,163,674

부채와자본총계

131,312,213,811

130,045,694,843

- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제19(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제18(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 동국알앤에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제19(당)기
제18(전)기

Ⅰ.매출액

118,181,742,675

104,140,900,057

Ⅱ.매출원가

(98,682,904,175)

(87,230,069,505)

Ⅲ.매출총이익

19,498,838,500

16,910,830,552

Ⅳ.판매비와관리비

(15,293,156,597)

(14,140,633,824)

Ⅴ.영업이익

4,205,681,903

2,770,196,728

기타수익
1,768,328,649

816,056,908

기타비용
(1,182,092,795)

(650,675,850)

금융수익
335,405,657

99,309,183

금융비용
(992,028,198)

(694,730,753)

관계기업에대한지분법손익
366,356,238

1,122,806,482

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

4,501,651,454

3,462,962,698

Ⅶ.법인세비용

567,161,079

499,078,809

Ⅷ.당기순이익

3,934,490,375

2,963,883,889

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
3,710,867,481

2,972,371,749

비지배지분
223,622,894

(8,487,860)

Ⅸ. 기타포괄이익(손실)

134,943,222

1,517,429,321

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
530,413,912

130,206,400

순확정급여부채의 재측정요소

537,242,063

130,206,400

세율변동에 따른 손익변동
(6,828,151)

-

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(395,470,690)

1,387,222,921

관계기업투자평가
4,619,020

1,394,660

해외사업환산손익
(400,089,710)

1,385,828,261

Ⅹ. 당기총포괄이익

4,069,433,597

4,481,313,210

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
3,930,882,628

4,107,431,866

비지배지분
138,550,969

373,881,344

ⅩⅠ. 주당이익

기본주및희석주당순이익

214

161

- 연결자본변동표

연결자본변동표

제19(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제18(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 동국알앤에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자 본잉여금
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
소계

I. 2021.1.1(전기초)
18,400,000,000
17,753,937,566
(339,476,663)
40,509,210,854
76,323,671,757
4,247,530,586
80,571,202,343

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
2,972,371,749
2,972,371,749
(8,487,860)
2,963,883,889

세율변동에 따른

이연법인세부채의 변동

-
-
-
-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
130,206,400
130,206,400
-
130,206,400

관계기업투자평가
-
-
1,394,660
-
1,394,660
-
1,394,660

해외사업환산손익

-
-
1,003,459,057
-
1,003,459,057
382,369,204
1,385,828,261

자본에 직접반영된 소유주와의 거래등

연차배당
-
-
-
(1,472,000,000)
(1,472,000,000)
(104,736,000)
(1,576,736,000)

종속기업 지분추가취득

(1,755,036,503)
-
-
(1,755,036,503)
(1,866,579,376)
(3,621,615,879)

종속기업 차등배당
-
24,333,400
-
-
24,333,400
(24,333,400)
-

II. 2021.12.31(전기말)
18,400,000,000
16,023,234,463
665,377,054
42,139,789,003
77,228,400,520
2,625,763,154
79,854,163,674

I. 2022.1.1(당기초)
18,400,000,000
16,023,234,463
665,377,054
42,139,789,003
77,228,400,520
2,625,763,154
79,854,163,674

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
3,710,867,481
3,710,867,481
223,622,894
3,934,490,375

세율변동에 따른

이연법인세부채의 변동

-
-
-
(6,828,151)
(6,828,151)
-
(6,828,151)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
537,242,063
537,242,063
-
537,242,063

관계기업투자평가

-
-
4,619,020
-
4,619,020
-
4,619,020

해외사업환산손익

-
-
(315,017,785)
-
(315,017,785)
(85,071,925)
(400,089,710)

자본에 직접반영된 소유주와의 거래등

연차배당

-
-
-
(1,472,000,000)
(1,472,000,000)
-
(1,472,000,000)

종속기업 지분추가취득
-
-
-
-
-
-
-

종속기업 차등배당
-
-
-
-
-
-
-

II. 2022.12.31(당기말)
18,400,000,000
16,023,234,463
354,978,289
44,909,070,396
79,687,283,148
2,764,314,123
82,451,597,271

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제19(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제18(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 동국알앤에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

6,569,692,569

(3,770,206,100)

1.영업에서 창출된 현금흐름
6,876,215,005

(2,999,578,400)

가.당기순이익
3,934,490,375

2,963,883,889

나.조정
3,772,153,514

2,140,346,521

다.영업활동으로인한자산부채의변동
(830,428,884)

(8,103,808,810)

2.법인세부담액
(306,522,436)

(770,627,700)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

5,352,897,635

(6,230,433,585)

1.이자의 수취
164,107,826

48,077,587

2.배당금의 수취
261,203,020

261,203,020

3.단기금융상품의 순감소(증가)
(400,000,000)

500,000,000

4.당기손익-공정가치측정금융자산의 순감소
-

(48,000,000)

5.정부보조금의 수령
78,942,990

-

6.유형자산의 취득
(5,486,067,398)

(2,790,288,722)

7.유형자산의 처분
250,305,197

125,359,091

8.무형자산의 취득
-

(16,918,682)

9.투자부동산의 처분
10,650,000,000

123,710,000

10.임차보증금의 순감소
(165,594,000)

(811,960,000)

11.관계기업투자의 순증가(감소)

-

(3,621,615,879)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(6,534,905,841)

1,276,034,124

1.단기차입금의 순차입(상환)
(4,000,000,000)

10,000,000,000

2.장기차입금의 순차입(상환)
-

1,000,000,000

3.리스부채의 상환
(330,176,533)

(178,373,267)

4.임대보증금의 순증가(감소)

-

(7,500,000,000)

5.장기미지급금의 증가

34,974,611

27,818,866

6.파생상품으로 인한 현금흐름

148,420,001

2,560,000

7.이자의 지급
(916,123,920)

(453,935,475)

8.배당금의 지급
(1,472,000,000)

(1,622,036,000)

Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

5,387,684,363

(8,724,605,561)

V.기초의 현금

7,015,848,157

15,465,487,968

Ⅵ.외화환산으로 인한 현금의 변동

(128,982,855)

274,965,750

Ⅶ.기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

12,274,549,665

7,015,848,157

※ 연결 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.dkis.co.kr)에 게재할 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제19(당)기 : 2022년 12월 31일 현재

제18(전)기 : 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 동국알앤에스
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

자산

Ⅰ.유동자산

48,490,884,351

40,920,712,693

1.현금및현금성자산
4,715,571,273

2,302,830,461

2.매출채권

20,776,446,533

19,429,564,670

3.계약자산
100,408,743

370,998,000

4.미수금

5,509,499

51,624,803

5.선급금

244,571,319

210,077,924

6.재고자산

20,675,875,239

18,505,109,072

7.선급비용

48,310,223

50,507,763

8.기타금융자산
920,010,708

-

9.당기손익공정가치측정 금융자산
1,004,180,814

-

Ⅱ.비유동자산

58,785,087,016

67,357,162,962

1.장기금융상품

5,000,000

96,180,487

2.당기손익-공정가치금융자산

7,000,000

1,134,086,145

3.종속기업과관계기업투자

26,806,920,775

26,806,920,775

4.유형자산

29,616,299,649

26,552,400,738

5.투자부동산

721,768,000

10,894,342,594

6.무형자산

630,292,098

653,898,450

7.기타비유동금융자산

445,803,811

1,219,333,773

8.기타비유동자산
552,002,683

-

자산총계

107,275,971,367

108,277,875,655

부채

Ⅰ.유동부채

37,080,196,264

36,436,359,374

1.매입채무

5,309,062,501

4,824,556,055

2.계약부채
-

26,818,971

3.미지급금

2,020,615,028

1,610,574,516

4.선수금

38,125,225

11,453,972

5.예수금

357,189,850

430,777,580

6.수입보증금

10,000,000

10,000,000

7.미지급비용

655,267,685

246,848,717

8.단기차입금

25,000,000,000

29,000,000,000

9.유동성장기부채

1,000,000,000

-

10.리스부채

219,895,306

42,818,679

11.당기법인세부채

2,373,988,892

218,265,442

12.충당부채
96,051,777

14,245,442

Ⅱ.비유동부채

3,615,828,355

6,200,996,096

1.장기차입금

-

1,000,000,000

2.리스부채

506,838,758

13,643,745

3.장기미지급금

62,793,477

27,818,866

4.장기종업원급여부채
22,921,732

27,771,279

5.이연법인세부채

3,023,274,388

5,131,762,206

부채총계

40,696,024,619

42,637,355,470

자본

Ⅰ.자본금

18,400,000,000

18,400,000,000

Ⅱ.자본잉여금

17,660,065,630

17,660,065,630

Ⅲ.이익잉여금

30,519,881,118

29,580,454,555

자본총계

66,579,946,748

65,640,520,185

자본과 부채총계

107,275,971,367

108,277,875,655

- 별도포괄손익계산서

포괄손익계산서

제19(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제18(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 동국알앤에스
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

Ⅰ. 매출액

83,015,491,623

70,559,496,527

Ⅱ. 매출원가

(69,247,623,716)

(59,409,648,841)

Ⅲ. 매출총이익

13,767,867,907

11,149,847,686

Ⅳ. 판매비와관리비

(11,182,887,657)

(9,752,614,706)

Ⅴ. 영업이익

2,584,980,250

1,397,232,980

기타수익
1,286,452,873

1,430,306,484

기타비용
(894,717,964)

(363,111,549)

금융수익
254,255,683

78,994,534

금융비용
(943,574,122)

(673,889,682)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

2,287,396,720

1,869,532,767

Ⅶ. 법인세비용
120,632,422

234,832,114

Ⅷ. 당기순이익

2,166,764,298

1,634,700,653

Ⅸ. 기타포괄이익(손실)

244,662,265

48,211,257

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
244,662,265

48,211,257

순확정급여부채의 재측정요소
244,662,265

48,211,257

Ⅹ. 당기총포괄이익

2,411,426,563

1,682,911,910

ⅩⅠ. 주당이익

기본주당순이익

118

89

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제19(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제18(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 동국알앤에스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

Ⅰ. 2021. 1. 1(전기초)
18,400,000,000
17,660,065,630
29,369,542,645
65,429,608,275

총포괄손익

당기순이익
-
-
1,634,700,653
1,634,700,653

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
48,211,257
48,211,257

자본에 직접반영된 소유주와의 거래등

연차배당
-
-
(1,472,000,000)
(1,472,000,000)

Ⅱ. 2021. 12. 31(전기말)
18,400,000,000
17,660,065,630
29,580,454,555
65,640,520,185

Ⅰ. 2022. 1. 1(당기초)
18,400,000,000
17,660,065,630
29,580,454,555
65,640,520,185

총포괄손익

당기순이익
-
-
2,166,764,298
2,166,764,298

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
244,662,265
244,662,265

자본에 직접반영된 소유주와의 거래등

연차배당
-
-
(1,472,000,000)
(1,472,000,000)

Ⅱ. 2022. 12. 31(당기말)
18,400,000,000
17,660,065,630
30,519,881,118
66,579,946,748

- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제19(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제18(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 동국알앤에스
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,797,601,791

(685,636,921)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
1,942,398,190

(466,004,684)

가. 당기순이익
2,166,764,298

1,634,700,653

나. 조정
2,735,454,140

1,587,887,031

다. 영업활동으로인한자산부채의변동
(2,959,820,248)

(3,688,592,368)

2. 법인세부담액
(144,796,399)

(219,632,237)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

6,958,664,891

(4,812,672,040)

1.이자의 수취

81,189,139

30,343,930

2.배당금의 수취

261,203,020

856,207,020

3.유형자산의 취득
(4,048,658,759)

(1,652,216,202)

4.유형자산의 처분

157,385,491

123,859,091

5.투자부동산의 처분

10,650,000,000

123,710,000

6.보증금의 순증가(감소)

(142,454,000)

(672,960,000)

7.관계기업투자의 순감소(증가)

-

(3,621,615,879)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(6,343,215,083)

499,243,740

1.단기차입금의 순차입(상환)

(4,000,000,000)

9,000,000,000

2.장기차입금의 순차입(상환)

-

1,000,000,000

3.리스부채의 상환

(175,299,195)

(107,021,813)

4.임대보증금의 순증가(감소)
-

(7,500,000,000)

5.장기미지급금의 순증가(감소)
34,974,611

27,818,866

6.파생상품으로 인한 현금흐름

148,420,001

2,560,000

7.이자의 지급

(879,310,500)

(452,113,313)

8.배당금의 지급

(1,472,000,000)

(1,472,000,000)

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,413,051,599

(4,999,065,221)

Ⅴ. 기초의 현금

2,302,830,461

7,302,571,513

Ⅵ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(310,787)

(675,831)

Ⅶ. 기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

4,715,571,273

2,302,830,461

- 이익잉여금처분계산서(안)

구 분
제19(당)기말
제18(전)기말

Ⅰ. 미처분이익잉여금

28,252,110,788

27,459,884,225

1. 전기이월미처분이익잉여금
25,840,684,225

25,776,972,315

2. 회계정책변경의 효과
-

-

3. 당기순이익
2,166,764,298

1,634,700,653

4. 보험수리적손익
244,662,265

48,211,257

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,619,200,000

1,619,200,000

1. 이익준비금
147,200,000

147,200,000

2. 배당금
1,472,000,000

1,472,000,000

현금배당
1,472,000,000

1,472,000,000

주당배당금(률) 보통주 [당기 80원(8%) 전기 80원(8%)]

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

26,632,910,788

25,840,684,225

※ 상기 이익잉여금처분안은 2023년 3월 22일로 예정된 정기주주총회에 의안으로 상정될 예정입니다. (전기 처분확정일 : 2022년 3월 28일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음※ 별도 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.dkis.co.kr)에 게재할 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제17조 (주주명부 폐쇄 및 기준일)

① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 당 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다.

③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함꼐 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조 (기준일)

① <삭제>① 당 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

※ (주1) 코스닥시장 상장주식의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있음.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

- 기준일 제도 운영상의 편의성 제고

- 조문순서 변경

제56조 (이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. 단, 이익의 배당을 주식으로 하는 경우에는 관계법령에서 정한 바에 의한다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제56조 (이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 제17조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 주식배당사항 조문 분리- 이익배당의 기준일을 정기주주총회 기준일과 동일하게 설정

(신설)

부 칙

제1조 (시행일)

제17조, 제56조의 개정 규정은2023년3월22일부터 개정 시행한다.

- 부칙 신설

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명 선임)- 제3-1호 의안 : 사내이사 장세희 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장세희
1968.03.12
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장세희
동국산업㈜ 대표이사(부회장)
2000~현재2000~현재
동국산업㈜ 대표이사 사장동국산업㈜ 대표이사 부회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장세희
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 다년간의 동국산업의 중역으로 재직하며 축적한 경험과 전문성을 토대로 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부합니다. 후보자를 선임함으로써 향후 조직관리 및 기업경영 능력 향상에 보탬이 되고, 개혁 지향적인 의지와 추진력이 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.

확인서

확인서_장세희

- 제3-2호 의안 : 사내이사 남기성 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

남기성
1960.08.31
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남기성
㈜동국알앤에스사장
2021~20232023~현재
동국산업㈜ 대표이사㈜동국알앤에스 사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남기성
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

내화물 분야에 대한 전문성을 바탕으로 회사 전반적인 경영관리에서 다양한 경험을 하였으며, 동국산업 대표이사로서 보다 폭넓은 경영능력을 쌓았습니다. 이러한 경영능력을 기반으로 하여 향후 조직안정화를 도모하고 건전한 기업윤리를 바탕으로 내부통제 효과성을 제고해나갈 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서_남기성

- 제3-3호 의안 : 사내이사 김영환 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김영환
1961.03.16
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영환
(주)동국알앤에스영업부 상무이사
2012~20222023~현재
㈜동국알앤에스 영업부 이사㈜동국알앤에스 영업부 상무이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영환
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사에서 30여년간 내화물 업무를 담당하며 다양한 경험을 쌓아왔습니다. 이러한 전문성과 경험을 바탕으로 대내외 고객관리를 통해 회사 이익 창출의 효과성을 제고하였으며, 앞으로도 이를 바탕으로 사업 성과 극대화에 이바지할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서_김영환

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서재수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

서재수
1968.07.09
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서재수
동의대학교IT융합부품소재공과대학 교수
2005~20142014~현재
동의대학교 공과대학 융학부품공학과 겸임교수동의대학교 IT 융합부품소재 공과대학 전기전자소재공학과 부교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서재수
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획

관련 업계에서 쌓아온 전문성과 경험을 바탕으로 회사의 사업 경쟁력 강화와 장기적인 성장 도모에 기여하고자 함. 또한, 이사회 구성원으로서 이사회의 관리·감독기능이 활성화될 수 있도록 노력하고, 경영진으로부터 독립적인 지위에서 직무를 수행하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

관련 업계에 대한 전문성과 경험을 바탕으로 회사의 사업 역량 및 경쟁력 강화에 기여하며, 경영 현안에 대한 의사결정의 효과성을 제고할 수 있는 후보자라고 판단되어 추천하는 바입니다.

확인서

확인서_서재수

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
978,699,920

최고한도액
2,000,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 14일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.dkref.co.kr 내 "IR 자료실"→"공시정보")에 게재할 예정입니다. 한편, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

당사는 주주님들의 원활한 주주총회 참석을 위해 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하여, 2023년 3월 22일(수) 오전 10시에 정기주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.