금양그린파워 — 증권발행실적보고서 (20230307)
제출인: 금양그린파워

증권발행실적보고서
2.6
금양그린파워 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 3월 7일

회 사 명 :
금양그린파워 주식회사

대 표 이 사 :
이윤철, 이기보

본 점 소 재 지 :
울산광역시 남구 삼산로 257, 7층(달동, 금양빌딩)

(전 화) 052-260-1811

(홈페이지) http://www.kygp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 조영일

(전 화) 052-260-1811

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전문직별 공사업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
30,073,200,000
주1)

주1) 상장주선인 의무인수분 90,220주(인수금액 902,200,000원)를 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 03월 02일
2023년 03월 03일
2023년 03월 07일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권(주)
3,007,320
30,073,200,000
100.00
대표주관회사

계
3,007,320
30,073,200,000
100.00
-

주1) 상장주선인 의무인수분 90,220주(인수금액 902,200,000원)를 제외한 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
2,255,490
75.0
1,469
2,255,490
22,554,900,000
0.23
1,469
2,255,490
22,554,900,000
75.0

일반투자자
751,830
25.0
241,409
986,478,280
9,864,782,800,000
99.77
241,409
751,830
7,518,300,000
25.0

계
3,007,320
100
242,878
988,733,770
9,887,337,700,000
100
242,878
3,007,320
30,073,200,000
100

주1) 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측 시 가격제시를 하지 않았으며, 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내(22,522주)로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
375,915
50.0
일괄청약방식

비례방식
375,915
50.0
-

계
751,830
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, %)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

20
150,535
3,010,700
150,535
1
83,961
1
234,496
-
-
-
-
-
234,496
31.19%

30
8,131
243,930
8,131
1
4,484
1
12,615
-
-
-
-
-
12,615
1.68%

40
5,237
209,480
5,237
1
2,861
1
8,098
-
-
-
-
-
8,098
1.08%

50
3,167
158,350
3,167
1
1,769
1
4,936
-
-
-
-
-
4,936
0.66%

60
1,522
91,320
1,522
1
851
1
2,373
-
-
-
-
-
2,373
0.32%

70
467
32,690
467
1
270
1
737
-
-
-
-
-
737
0.10%

80
533
42,640
533
1
314
1
847
-
-
-
-
-
847
0.11%

90
343
30,870
343
1
171
1
514
-
-
-
-
-
514
0.07%

100
4,781
478,100
4,781
1
2,666
1
7,447
-
-
-
-
-
7,447
0.99%

150
848
127,200
848
1
488
1
1,336
-
-
-
-
-
1,336
0.18%

200
3,097
619,400
3,097
1
1,704
1
4,801
-
-
-
-
-
4,801
0.64%

250
451
112,750
451
1
244
1
695
-
-
-
-
-
695
0.09%

300
683
204,900
683
1
369
1
1,052
-
-
-
-
-
1,052
0.14%

350
243
85,050
243
1
152
1
395
-
-
-
-
-
395
0.05%

400
953
381,200
953
1
530
1
1,483
-
-
-
-
-
1,483
0.20%

450
148
66,600
148
1
71
1
219
-
-
-
-
-
219
0.03%

500
765
382,500
765
1
435
1
1,200
-
-
-
-
-
1,200
0.16%

600
651
390,600
651
1
375
1
1,026
-
-
-
-
-
1,026
0.14%

700
242
169,400
242
1
132
1
374
-
-
-
-
-
374
0.05%

800
342
273,600
342
1
174
1
516
-
-
-
-
-
516
0.07%

900
215
193,500
215
1
122
1
337
-
-
-
-
-
337
0.04%

1,000
1,952
1,952,000
1,952
1
1,065
1
3,017
-
-
-
-
-
3,017
0.40%

1,500
912
1,368,000
912
1
515
1
1,427
-
-
912
1
912
2,339
0.31%

2,000
6,601
13,202,000
6,601
1
3,674
1
10,275
6,601
1
-
-
6,601
16,876
2.24%

2,500
1,631
4,077,500
1,631
1
866
1
2,497
1,631
1
-
-
1,631
4,128
0.55%

3,000
1,032
3,096,000
1,032
1
587
1
1,619
1,032
1
-
-
1,032
2,651
0.35%

3,500
493
1,725,500
493
1
265
1
758
493
1
-
-
493
1,251
0.17%

4,000
1,161
4,644,000
1,161
1
642
1
1,803
1,161
1
1,161
1
2,322
4,125
0.55%

4,500
1,759
7,915,500
1,759
1
997
1
2,756
1,759
2
-
-
3,518
6,274
0.83%

5,000
1,625
8,125,000
1,625
1
910
1
2,535
1,625
2
-
-
3,250
5,785
0.77%

5,500
444
2,442,000
444
1
252
1
696
444
2
-
-
888
1,584
0.21%

6,000
877
5,262,000
877
1
510
1
1,387
877
2
-
-
1,754
3,141
0.42%

6,500
382
2,483,000
382
1
220
1
602
382
2
88
1
852
1,454
0.19%

7,000
1,358
9,506,000
1,358
1
736
1
2,094
1,358
3
-
-
4,074
6,168
0.82%

7,500
793
5,947,500
793
1
439
1
1,232
793
3
-
-
2,379
3,611
0.48%

8,000
904
7,232,000
904
1
474
1
1,378
904
3
-
-
2,712
4,090
0.54%

8,500
346
2,941,000
346
1
184
1
530
346
3
-
-
1,038
1,568
0.21%

9,000
479
4,311,000
479
1
258
1
737
479
3
-
-
1,437
2,174
0.29%

9,500
773
7,343,500
773
1
443
1
1,216
773
4
-
-
3,092
4,308
0.57%

10,000
1,784
17,840,000
1,784
1
999
1
2,783
1,784
4
-
-
7,136
9,919
1.32%

10,500
474
4,977,000
474
1
276
1
750
474
4
-
-
1,896
2,646
0.35%

11,000
451
4,961,000
451
1
246
1
697
451
4
-
-
1,804
2,501
0.33%

11,500
215
2,472,500
215
1
107
1
322
215
4
-
-
860
1,182
0.16%

12,000
794
9,528,000
794
1
452
1
1,246
794
4
794
1
3,970
5,216
0.69%

12,500
603
7,537,500
603
1
345
1
948
603
5
-
-
3,015
3,963
0.53%

13,000
435
5,655,000
435
1
253
1
688
435
5
-
-
2,175
2,863
0.38%

13,500
271
3,658,500
271
1
152
1
423
271
5
-
-
1,355
1,778
0.24%

14,000
468
6,552,000
468
1
255
1
723
468
5
-
-
2,340
3,063
0.41%

14,500
345
5,002,500
345
1
186
1
531
345
5
345
1
2,070
2,601
0.35%

15,000
810
12,150,000
810
1
443
1
1,253
810
6
-
-
4,860
6,113
0.81%

15,500
286
4,433,000
286
1
162
1
448
286
6
-
-
1,716
2,164
0.29%

16,000
516
8,256,000
516
1
277
1
793
516
6
-
-
3,096
3,889
0.52%

16,500
225
3,712,500
225
1
114
1
339
225
6
-
-
1,350
1,689
0.22%

17,000
583
9,911,000
583
1
313
1
896
583
6
583
1
4,081
4,977
0.66%

17,500
1,753
30,677,500
1,753
1
1,023
1
2,776
1,753
7
-
-
12,271
15,047
2.00%

18,000
1,199
21,582,000
1,199
1
693
1
1,892
1,199
7
-
-
8,393
10,285
1.37%

18,500
14,389
266,196,500
14,389
1
8,063
1
22,452
14,389
7
-
-
100,723
123,175
16.38%

19,000
68
1,292,000
68
1
39
1
107
68
7
-
-
476
583
0.08%

19,500
65
1,267,500
65
1
33
1
98
65
7
-
-
455
553
0.07%

20,000
333
6,660,000
333
1
190
1
523
333
8
-
-
2,664
3,187
0.42%

20,500
65
1,332,500
65
1
42
1
107
65
8
-
-
520
627
0.08%

21,000
50
1,050,000
50
1
29
1
79
50
8
-
-
400
479
0.06%

21,500
40
860,000
40
1
21
1
61
40
8
-
-
320
381
0.05%

22,000
91
2,002,000
91
1
48
1
139
91
8
-
-
728
867
0.12%

22,500
56
1,260,000
56
1
30
1
86
56
8
56
1
504
590
0.08%

23,000
73
1,679,000
73
1
32
1
105
73
9
-
-
657
762
0.10%

23,500
33
775,500
33
1
20
1
53
33
9
-
-
297
350
0.05%

24,000
66
1,584,000
66
1
32
1
98
66
9
-
-
594
692
0.09%

24,500
36
882,000
36
1
23
1
59
36
9
-
-
324
383
0.05%

25,000
134
3,350,000
134
1
69
1
203
134
9
134
1
1,340
1,543
0.21%

26,000
118
3,068,000
118
1
78
1
196
118
10
-
-
1,180
1,376
0.18%

27,000
69
1,863,000
69
1
37
1
106
69
10
-
-
690
796
0.11%

28,000
106
2,968,000
106
1
56
1
162
106
11
-
-
1,166
1,328
0.18%

29,000
68
1,972,000
68
1
37
1
105
68
11
-
-
748
853
0.11%

30,000
167
5,010,000
167
1
87
1
254
167
11
-
-
1,837
2,091
0.28%

31,000
73
2,263,000
73
1
38
1
111
73
12
-
-
876
987
0.13%

32,000
74
2,368,000
74
1
41
1
115
74
12
-
-
888
1,003
0.13%

33,000
89
2,937,000
89
1
48
1
137
89
12
89
1
1,157
1,294
0.17%

34,000
103
3,502,000
103
1
56
1
159
103
13
-
-
1,339
1,498
0.20%

35,000
94
3,290,000
94
1
51
1
145
94
13
-
-
1,222
1,367
0.18%

36,000
186
6,696,000
186
1
105
1
291
186
14
-
-
2,604
2,895
0.39%

37,000
1,682
62,234,000
1,682
1
922
1
2,604
1,682
14
-
-
23,548
26,152
3.48%

38,000
60
2,280,000
60
1
30
1
90
60
14
60
1
900
990
0.13%

39,000
46
1,794,000
46
1
24
1
70
46
15
-
-
690
760
0.10%

40,000
126
5,040,000
126
1
77
1
203
126
15
-
-
1,890
2,093
0.28%

41,000
57
2,337,000
57
1
25
1
82
57
16
-
-
912
994
0.13%

42,000
42
1,764,000
42
1
24
1
66
42
16
-
-
672
738
0.10%

43,000
43
1,849,000
43
1
24
1
67
43
16
-
-
688
755
0.10%

44,000
53
2,332,000
53
1
26
1
79
53
17
-
-
901
980
0.13%

45,000
31
1,395,000
31
1
17
1
48
31
17
-
-
527
575
0.08%

46,000
58
2,668,000
58
1
35
1
93
58
17
58
1
1,044
1,137
0.15%

47,000
32
1,504,000
32
1
24
1
56
32
18
-
-
576
632
0.08%

48,000
49
2,352,000
49
1
22
1
71
49
18
-
-
882
953
0.13%

49,000
33
1,617,000
33
1
22
1
55
33
19
-
-
627
682
0.09%

50,000
114
5,700,000
114
1
68
1
182
114
19
-
-
2,166
2,348
0.31%

52,000
55
2,860,000
55
1
36
1
91
55
20
-
-
1,100
1,191
0.16%

54,000
69
3,726,000
69
1
42
1
111
69
20
69
1
1,449
1,560
0.21%

56,000
55
3,080,000
55
1
36
1
91
55
21
-
-
1,155
1,246
0.17%

58,000
59
3,422,000
59
1
32
1
91
59
22
-
-
1,298
1,389
0.18%

60,000
114
6,840,000
114
1
65
1
179
114
23
-
-
2,622
2,801
0.37%

62,000
65
4,030,000
65
1
31
1
96
65
24
-
-
1,560
1,656
0.22%

64,000
56
3,584,000
56
1
30
1
86
56
24
-
-
1,344
1,430
0.19%

66,000
49
3,234,000
49
1
27
1
76
49
25
-
-
1,225
1,301
0.17%

68,000
52
3,536,000
52
1
31
1
83
52
26
-
-
1,352
1,435
0.19%

70,000
86
6,020,000
86
1
45
1
131
86
27
-
-
2,322
2,453
0.33%

72,000
109
7,848,000
109
1
61
1
170
109
27
-
-
2,943
3,113
0.41%

74,000
3,480
257,520,000
3,480
1
1,949
1
5,429
3,480
28
-
-
97,440
102,869
13.68%

합 계
241,409
986,478,280
241,409
-
134,506
-
375,915
241,409
-
4,349
-
375,915
751,830
100.00%

주1)
당사는 일반청약자 배정물량 751,830주를 균등배정 375,915주(50.0%) 및 비례배정 375,915주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2)
균등배정 시, 총 청약건수인 241,409건에 1주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 134,506주는 전체 청약단위를 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3)
비례배정 시, 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주 88주를 청약단위 6,500주에서 무작위 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
27,948
2.25
-
-
4,416
3.46
3,146
1.01
-
-
-
-
35,510
1.57

3개월 확약
417,573
33.62
983
9.79
6,703
5.26
23,392
7.48
-
-
-
-
448,651
19.89

1개월 확약
79,654
6.41
-
-
12,842
10.07
17,701
5.66
-
-
-
-
110,197
4.89

15일 확약
141,131
11.36
-
-
3,274
2.57
8,258
2.64
15,000
2.66
-
-
167,663
7.43

미확약
575,892
46.36
9,056
90.21
100,287
78.64
260,234
83.21
548,000
97.34
-
-
1,493,469
66.21

계
1,242,198
100.00
10,039
100.00
127,522
100.00
312,731
100.00
563,000
100.00
-
-
2,255,490
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분

주주명

주식의 종류

증자 전

증자 후

비고

주식수

지분율

주식수

지분율

최대주주등
이윤철
보통주
3,607,920
39.99%
3,607,920
29.77%
최대주주

이승현
보통주
786,880
8.72%
786,880
6.49%
최대주주의 자

이기보
보통주
801,720
8.89%
801,720
6.62%
최대주주의 제

이기영
보통주
705,880
7.82%
705,880
5.82%
최대주주의 제

여미경
보통주
274,480
3.04%
274,480
2.26%
최대주주의 처

이연희
보통주
190,000
2.11%
190,000
1.57%
최대주주의 제

강유선
보통주
113,600
1.26%
113,600
0.94%
최대주주의 제의 처

박경옥
보통주
100,000
1.11%
100,000
0.83%
최대주주의 제의 처

이동희
보통주
90,000
1.00%
90,000
0.74%
최대주주의 제

이아린
보통주
80,000
0.89%
80,000
0.66%
최대주주의 제의 자

이영서
보통주
60,000
0.67%
60,000
0.50%
최대주주의 제의 자

이소민
보통주
50,000
0.55%
50,000
0.41%
최대주주의 자

염태균
보통주
50,000
0.55%
50,000
0.41%
최대주주의 제의 자

염명아
보통주
50,000
0.55%
50,000
0.41%
최대주주의 제의 자

이동엽
보통주
50,000
0.55%
50,000
0.41%
최대주주의 제의 자

이동근
보통주
50,000
0.55%
50,000
0.41%
최대주주의 제의 자

㈜금양개발
보통주
187,240
2.08%
187,240
1.54%
관계회사

금양그린파워㈜
보통주
52,600
0.58%
52,600
0.43%
자기주식

소계

7,300,320
80.92%
7,300,320
60.24%
-

5% 이상소유주주
유진에버베스트턴어라운드

보통주

1,666,640
18.47%
1,666,640
13.75%
-

소계

1,666,640
18.47%
1,666,640
13.75%
-

합계

8,966,960
99.39%
8,966,960
73.99%
-

주1) 지분율은 각 발행주식총수인 증자 전 9,021,960주 및 증자 후 12,119,500주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2023년 3월 8일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 3월 13일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com)
2023년 2월 28일(화)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 2월 28일(화)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
금양그린파워㈜ 홈페이지(http://www.kygp.co.kr)
2023년 3월 2일(목)

삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com)
2023년 3월 2일(목)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com)
2023년 3월 7일(화)

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 3월 6일(월) 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2023년 02월 01일
증권신고서

2023년 02월 10일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2023년 02월 28일
정정 증권신고서 - 발행조건 확정

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 762) 금양그린파워 주식회사: - 본점: 울산광역시 남구 삼산로 257, 7층(달동, 금양빌딩)3) 삼성증권 주식회사 - 본점: 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2023년 02월 01일
예비투자설명서

2023년 02월 10일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2023년 02월 23일
투자설명서

2023년 02월 28일
정정 투자설명서 - 발행조건 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
30,073,200,000
10,000
3,007,320
30,073,200,000
-

계
30,073,200,000
10,000
3,007,320
30,073,200,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
30,073,200,000
10,000
3,007,320
30,073,200,000
-

주1) 상장주선인 의무인수분 90,220주(인수금액 902,200,000원)를 제외한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
2,879,356,000
-
26,930,170,904
263,673,096
30,073,200,000

주1) 상장주선인 의무인수분 90,220주에 대한 의무인수금액 902,200,000원이 제외된 금액입니다.주2) 발행제비용 중 일부금액을 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.