에프앤가이드 — 주주총회소집공고 (20230307)
제출인: 에프앤가이드

주주총회소집공고
2.9
주식회사 에프앤가이드

주주총회소집공고

2023년 3월 7일

회 사 명 :
(주)에프앤가이드

대 표 이 사 :
김 군 호, 이 철 순

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙2로61, 4,5,6,7,8층

(전 화) 02-769-7700

(홈페이지) http://www.fnguide.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 박 재 철

(전 화) 02-769-7725

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

회사 정관 제21조에 의하여 제23기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시

:

2023년 3월 23일(목), 오전 10:00

2. 장 소

:

서울특별시 강서구 마곡중앙2로61,

1층 아카데미아(마곡동, 에프앤가이드빌딩)

※지하철 5호선 발산역 8번출구 마곡역 방면 500미터

3. 회의목적사항

《보고사항》

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

《의결사항》

제1호 의안

:

제23기 재무제표 승인의 건

※이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 180원.

※배당금은 주주총회 후 1개월 이내에 지급할 예정임.

제2호 의안

:

정관 일부 변경의 건

제3호 의안

:

이사 선임의 건(사외이사 김재준 신임)

제4호 의안

:

이사 보수한도 승인의 건

※2023년(제24기) 이사보수 한도 : 20억원

제5호 의안

:

감사 보수한도 승인의 건

※2023년(제24기) 감사보수 한도 : 2억5천만원 (전기와 동일)

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 대리행사에 관한 사항

가. 금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템에 공시 된 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: 서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 7층, 에프앤가이드 주주총회 담당자 앞

나. 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시 행령」 제160조 제5호에 따라 전자위임장권유제도를 제20기 주주총회에서부터 활용하기로 결의하 였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 13일 ~ 2023년 3월 22일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은17시까지 가능.)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로

의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물·

·직접행사
:
신분증

·대리행사
:
주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

8. 기 타
:
주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(https://corp.fnguide.com)에 게재할 예정입니다.

※ 코로나바이러스감염증19(COVID-19)의 확산에 따른 안내

1. 당사는 코로나바이러스감염증19(COVID-19) 예방을 위하여 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률에 근거한 방역지침에 따라 주주총회를 진행할 예정입니다.

2. 주주총회 당일 발열, 호흡기증상이 있으신 주주 여러분께서는 가급적 입장을 자제해 주시기 바랍니다.

3. 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 서면투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

4. 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있습니다. 행사장 변경 시 관련 정보는 회사 홈페이지를 확인해 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자
의안내용
가결여부
찬반여부

이상휘(출석률 : 100%)

2022.02.07
결산이사회 승인의 건
가결
찬성

이사회 규정 개정의 건
가결
찬성

이해관계자 거래한도 승인의 건
가결
찬성

2022.03.04
주주총회소집결의
가결

찬성

이해관계자간 거래에 대한 통제규정 개정의 건
가결

찬성

2022.03.23
대표이사 선임의 건
가결
찬성

임원 보수한도 결정의 건
가결

찬성

투자자문업 등록 신청의 건
가결

찬성

2022.11.10
3분기 실적 보고의 건
가결
찬성

피데스어드바이저리 투자 및 FnDataLab 설립 출자의 건
가결

찬성

자기주식 취득 신탁 계약 체결의 건
가결

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
24,000,000
24,000,000
-

※ 당사는 주총에서 사외이사만의 보수금액을 별도로 승인받지 않습니다. 상기 주총승인금액은 제22기 정기주총에서 전체 이사의 보수한도에 대해 승인 받은 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 온라인을 기반으로 금융정보를 유통시키는 서비스를 영위하고 있습니다. 국내외 금융투자업자, 연기금, 일반기업, 대학, 연구소 등 광범위한 고객층을 확보하고 있으며 사업 초기 기업분석용 재무 데이터 유통에서 지수, 산업분석, 리스크 관리 등 고부가가치 데이터 가공으로 사업 영역을 확대 중입니다. 동시장은 국내 금융시장의 양적 확대와 고도화, 해외 데이터 등 새로운 수요의 지속적인 발생에 따라 꾸준한 성장 추세를 시현할 것으로 기대되고 있으며, 향후 경제 성장 및 금융산업의 성장과 더불어 동 산업의 성장 추세도 지속될 것으로 판단됩니다.

가. 업계의 현황

금융정보유통 서비스 분야는 다른 온라인 비즈니스와는 달리 대규모의 자본과 시간의 투입이 필요하기 때문에, 미국 등 선진금융시장에서는 100여년의 역사를 통해 이미 시장의 수요와 수익성이 검증된 사업임에도 불구하고, 국내에서는 지난 1990년대말 인터넷 붐과 함께 태동하여 조금씩 시장이 형성되는 단계입니다.금융정보유통 서비스 산업은 과거 지면 또는 유선의 방식을 통한 유통에서 온라인 방식의 유통으로 변화하고 있으며 현재에도 스마트폰의 확산으로 인하여 유통 구조의 변화가 진행되고 있으나 경제 성장 및 금융산업의 성장과 함께 지속될 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2000년 7월 5일에 설립되어 국내 최초의 온라인 기반 금융정보제공서비스를 시작으로, 소프트웨어 개발 및 펀드평가를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 현재는 인덱스 사업과 더불어 평가 및 컨설팅 분야로 사업을 확장하였습니다.

가. 금융정보서비스(1) FnGuide.com

FnGuide.com은 금융시장의 방대한 데이터를 조회하고 다운로드 할 수 있는 웹사이트로 지속적으로 데이터의 양과 범위를 확대하고 있습니다. 웹을 통한 금융정보 제공 부문은 데이터의 중요성과 필요성에 대한 전반적 인식이 선진화됨에 따라 수요는 지속적으로 확대될 것으로 전망되며 다음의 하위상품으로 구성되어 있습니다.

상품

내용

FnResearch

국내외의 데이터 제휴 기관으로부터 제공받는 금융시장 관련 리포트를 체계적으로 분리, 검색할 수 있는 서비스

FnConsensus

개별기업에 대한 기본정보와 각 증권사들이 제시하는 투자의견 및 예상실적, 이를 종합 집계한 컨센서스 제공 서비스

FnScreener

방대한 금융데이터를 토대로 고객이 지정하는 다수의 조건에 부합하는 종목만 추출해내는 서비스

FnDB Navigator

주식, 채권, 파생, 재무, 경제 DB를 체계적으로 분류하여 특정일별 또는 시계열 데이터를 온라인에서 직접 조회, 다운로드할 수 있는 서비스

FnOwnership

개별기업의 지분구조 및 주주현황을 일목요연하게 조회할 수 있는 서비스로써 원하는 시점의 지분 정보를 제공

FnEMIS

이머징마켓 13개국, 현지 120여개 증권사가 직접 작성하는 해외 리포트 원문을 제공하는 서비스

FnMezzanine
국내 최초로 2015년부터 메자닌 데이터를 일목요연하게 제공하는 서비스로, 상장기업에서 발행한 메자닌 금융 정보 데이터를 세분화하여 제공

(2) WiseReport

증권사 리서치센터와 전문 리서치기관에서 발표하는 보고서를 빠르고 편리하게 한번에 조회할 수 있습니다. 모바일 앱(Retamin)에서도 이용이 가능하여 접근성이 높고, 증권사와 연계된 자동 업데이트 시스템으로, 리포트를 투자자에게 실시간으로 전달 가능합니다. 리서치 전문을 읽기 힘든 분들을 위한 핵심 요약 서비스를 보유하여 개인투자자들에게도 적합한 상품입니다.

(3) DataGuide

DataGuide는 MS-Excel 기반의 데이터 조회 및 분석 툴로써, 편리한 인터페이스와 안정적인 데이터 통신을 바탕으로 방대한 데이터베이스를 MS-Excel 상에서 빠르게 조회할 수 있게 해주는 소프트웨어입니다. 20년치 이상의 주식시장 및 기업재무 데이터, 그리고 체계적인 채권 데이터를 제공하고 있으며, 국내 최초로 제공하고 있는 컨센서스 데이터도 조회할 수 있습니다. 또한 모든 경제항목별 시계열 데이터를 제공하고 있어 DataGuide 하나로 금융관련 데이터를 커버할 수 있습니다.또한, 기존 FnSpectrum에서 제공되던 핵심적인 펀드 정보를 MS-Excel에서 조회하고 분석할 수 있도록 기능이 추가되었습니다. 공모펀드에 대한 핵심적인 성과 및 위험지표를 엑셀 시트에 추출하고 DataGuide에서 제공하는 다른 방대한 금융투자정보와 결합하여 분석 할 수 있습니다.

금융 데이터를 실무에서 가장 많이 활용하는 전문가 집단이 매일 사용하는 상품으로, 이용 빈도와 주요 고객층의 속성 등을 감안할 때 회사의 대표 상품이라 할 수 있습니다. 회사는 DataGuide가 단순한 데이터 조회 툴에 그치지 않고 광범위한 분석 및 관리 솔루션으로 진화할 수 있도록 기능 개선 및 콘텐츠 확충에 노력을 기울이고 있습니다.

DataGuide는 주로 증권사의 리서치센터에서 애널리스트가 기업 분석용 데이터를 신속하고 정확하게 조회하기 위한 용도로 사용되어 왔으나, 데이터 범위가 기업재무 데이터에서 산업 데이터, 경제 데이터 등으로 급속히 확대됨에 따라 은행, 연구소, 대학, 정부기관 등으로 수요가 확산되고 있습니다.

(4) Quantiwise

Quantiwise는 심도 있는 재무데이터와 시장정보를 투자분석가, 펀드매니저 등의 투자자에게 빠르고 정확하게 제공하기 위한 투자분석 프로그램으로 DataGuide와 더불어 가장 대표적인 서비스이며 특징적인 추가 기능은 아래와 같습니다.

서비스

분 류

내 용

Refinitiv

글로벌 금융 데이터

글로벌 금융정보제공업체인 Refinitiv 와 제휴하여 미국, 중국, 홍콩, 일본, 대만, 유럽, 인도, 인도네시아, 태국, 베트남, 싱가포르 등 11개 글로벌 시장의 펀더멘털, 주가, 컨센서스 등 금융 데이터를 제공

스마트 컨센서스

실적치 예측 데이터

컨센서스 데이터 관리 노하우와 수많은 연구분석 결과를 바탕으로, 실적 예측치를 제공

ValueWise

기업가치 평가 솔루션

거래소, 코스닥, 코넥스 등 상장기업뿐만 아니라 비상장기업의 투자의사 결정을 위한 기업가치평가를 위해 상용화한 기업가치평가 전용 프로그램

Insider

지분변동 분석 시스템

상장기업 주주의 지분관련 공시를 계량화하여 다양한 데이터 서비스를 제공

PatentTechnology
특허기술분석 데이터
(주)위즈도메인과 제휴를 통해 기업들의 특허기술 관련 데이터를 시계열, 특정 시점별로 제공

(5) Data Feed

고객이 원하는 데이터를 고객이 원하는 방식으로 제공하는 서비스입니다. 대용량 데이터를 금융기관 내부의 서버로 전송해 주는 Data Feed 서비스와 당사 DB에 저장되어 있는 데이터를 고객이 원하는 형태의 화면으로 보여주는 ASP 서비스로 분류됩니다.

Data Feed 사업에서는 데이터의 안정적인 전송과 정확성 등 품질 유지, 고객요청 사항을 정확히 파악하여 신속히 처리할 수 있는 업무지식이 가장 중요한 요소입니다. 당사는 장기간의 경험을 통해 차별화된 노하우와 숙련된 인력을 보유하고 있으며, 앞으로도 서비스 안정을 위해 노하우의 유지 및 전산 설비의 안정적 운영에 주력할 예정입니다.

Data Feed 사업의 경우, 주로 대형 금융기관을 주요 고객층으로 하고 있으며, 금융 데이터의 특성상 제공처 변경에 따른 위험이 커서 대부분의 계약이 장기간에 걸쳐 유지됩니다. 또한, 자본시장 규모가 성장할수록 금융기관이 대형화되고 이에 따라 대용량 데이터의 수요도 자연적으로 증가할 것으로 전망되어 향후에도 Data Feed 사업은 안정적인 성장추세를 이어갈 것으로 예상됩니다.

(6) 데이터베이스시스템(DBWise)

자본시장 관련 데이터(경제, 주식시장, 산업)에 대한 편리하고 쉬운 조회, 분석 기능을 제공합니다. 저부가가치 업무를 최소화하여 리서치의 업무 생산성을 향상시켜줍니다. 또한, Treeview 형태의 인터페이스를 제공하여 직관적인 데이터 확인 가능합니다.
(7) WISE Q

사용자의 높은 프로그래밍 수준이나 추가적인 데이터 수집이 필요한 Quant분석을 보다 빠르고 간편하게 할 수 있는 주식 시뮬레이션 프로그램입니다. 즉각적인 주식 시뮬레이션이 가능하며 각 변동시점에 맞는 정확한 데이터 관리가 이루어져, 테스트의 현실 반영도 증가. 정확한 수익률 계산을 위한 종목별 자본금 변동내역 및 계산 로직 적용이 가능합니다.

(8) 글로벌 서비스- CompanyGlobal : 글로벌 금융 데이터 및 언론기업 Refinitiv와 제휴하여 재무, 주가, 컨센서스, 지분정보, 경쟁사분석 등 정보를 제공하는 서비스입니다.- Global News : 글로벌 금융 데이터 및 언론기업 Refinitiv와 제휴하여 해외 기업정보 / 대체투자, 글로벌 경제 등 뉴스를 제공하는 서비스입니다.- ETFGlobal : 글로벌 펀드평가 회사인 MorningStar와 제휴하여 미국, 중국, 홍콩 등 글로벌 11개국(한국포함) ETF의 시황, 상품정보, 스크리너 기능등을 제공하며, 편입종목, 개요의 키워드, 테마, 국가 및 유형등을 이용한 강력한 검색 기능을 제공하는 서비스입니다. - 스마트카르마(Smartkarma) : 미국, 중국, 홍콩 투자를 위한 생생 정보 글로벌 투자 정보 독립 리서치 플랫폼인 '스마트카르마(Smartkarma)’와 제휴를 통해서 제공되는 서비스입니다. 선별된 독립적인 연구자료를 제공하며, 통합된 클라우드 기반 기술을 통해 서비스되는 글로벌 투자 분석가들의 집단지성 플랫폼으로 볼 수 있습니다. 기존 투자자들의 네트워크와는 달리 독립된 투자 전문가와 직접 대화하고, 함께 웨비나에 참가할 수 있다는 점도 스마트카르마의 차별화된 강점입니다.
(9) FnSpace에프앤가이드의 금융투자 데이터에 보다 빠르고 편리하게 접근할 수 있는 인터페이스를 제공해주는 API 서비스이며, 이를 통해 퀀트 분석과 시뮬레이션 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 커뮤니티 기능을 제공하여 투자 전략 검증 및 아이디어 공유 등이 이뤄질 수 있도록 지원하는 서비스 입니다.

(10) Retamin

리타민(Retamin, Report+Vitamin)은 FnResearch와 WiseReport가 합쳐진 통합 모바일 앱입니다. 리타민은 국내 전 증권사에서 발표하는 리포트를 가장 빠르게 조회할 수 있으며 기업정보와 실시간 공시정보도 제공합니다. 이외에도 모바일에 최적화된 보고서의 가독성 개선(PDF파일의 텍스트화), 알림기능, 핵심 투자정보의 오디오 브리핑, 리포트 공유 기능 등을 제공합니다.
(11) 출판2006년 3월 한국신용정보(現 NICE신용평가)로부터 상장기업분석 책자발간 사업을 인수하여 시작하였으며, 당사의 데이터와 노하우를 접목시켜 이용자들에게 차별화된 콘텐츠를 제공하고 있습니다.

나. 인덱스당사는 설립 초기부터 민간 지수 연구개발 노력을 계속해왔으며, 2006년 4월에는 한국거래소에 상장된 기업들 중 시가총액 상위 500개 회사를 대상으로 세계 표준에 맞추어 업종을 재분류하고, 해당 분류 기준에 의한 업종 지수를 발표하였습니다. 현재 FICS/WICS 기준 섹터 지수, 테마 지수, 스타일 지수, 펀더멘탈 지수, 주요 그룹주 지수, 배당 지수, 글로벌 지수 등을 서비스 하고있으며, 다양하고 투자 가능한 지수의 지속적인 연구개발을 통해 축적된 지수 개발 능력 및 노하우를 보유 하고있습니다. 엄격한 관리를 통해 수집하고 구축된 투자 정보 데이터를 기반으로 다양한 투자 상품에 대한 지수(Index)를 산출하고 있습니다. Index 사업은 크게 ETP Index, Index Fund BenchMark, 사용자 맞춤형 BenchMark Index, Multi-Factor Model, Index 시뮬레이션 및 리서치 의뢰로 나눌 수 있습니다.

(1) ETP Index

크게 ETF Index와 ETN Index로 나눌 수 있으며, 고객의 요구사항에 따라 주가지수, 채권지수, 원자재지수, 해외혼합지수, ESG지수 등을 산출하고 있습니다. 최근에는 머신러닝 및 AI 기법의 활용을 통한 테마 지수의 연구개발 및 산출을 활발히 진행함과 동시에, 고객 수요에 맞는 채권지수 및 해외지수 라인업 확장을 위한 연구와 산출 준비에 주력하고 있습니다.

(2) Index Fund BenchMark

공모 및 사모 인덱스펀드의 기초지수로 사용될 수 있도록 고객의 요구사항에 맞추어관련 주가지수를 산출하고 있습니다.

(3) 사용자 맞춤형 BenchMark Index

자산운용사, 연기금, 증권사 등 고객의 니즈에 따라 다양한 스타일의 맞춤형 성과분석용 BenchMark Index를 산출하고 있습니다.

(4) FnGuide Multi-Factor Model

국내 상장 주식들의 재무, 컨센서스, 거래정보 등을 기반으로 구축된 통계 모형으로 주식시장의 스타일별 흐름과 업종별 흐름을 분석할 수 있는 도구입니다.

(5) Index 시뮬레이션 및 리서치 의뢰 고객사의 다양한 투자전략을 지수화하여 백테스팅한 후, 이를 분석하여 투자전략의 타당성을 검토할 수 있도록 하는 연구 서비스입니다.

다. 펀드평가(1) 펀드평가 및 FnSpectrum펀드평가시장으로의 진출을 위해 2006년 2월 금융감독위원회에 집합투자기구평가회사(구.간접투자기구 평가회사)로 등록하였습니다. 2008년 2월 당사가 보유하고 있는 데이터베이스와 노하우를 이용한 유형분류와 평가방법을 적용한 펀드분석 시스템인 을 출시하였습니다. 현재 다수의 기관투자가를 대상으로 공모펀드를 평가(Rating)하여 다양한 방식(FnSpectrum, Data Feed, FundGuide.net)으로 데이터를 제공하고, 연기금 등 기관이 운용 중인 기금 및 위탁펀드에 대한 성과평가 및 자산운용 관련 컨설팅서비스를 제공하고 있습니다.
라. 솔루션(1) 워크플로우시스템 구축

분석보고서 발간, 컴플라이언스 등의 프로세스를 지원하고 애널리스트 평가를 위한 통계 데이터를 제공하는 리서치센터 업무지원시스템입니다. 금융감독기관의 컴플라이언스 규제 강화에 대응하여 컴플라이언스 처리 내역을 관리하며 해당 증권사의 컴플라이언스 시스템과 연계하여 Compliance Notice를 자동 작성하고 리서치 제한 및 고지대상 리스트 화면 조회기능 등을 제공하는 시스템을 통해 컴플라이언스 관리를 강화하였습니다.

(2) 통합리서치시스템(VM, WF, DB) 구축

리서치통합시스템은 증권사 리서치센터에서 필요한 3가지 시스템(기업가치평가시스템, 리서치DB시스템, 워크플로우시스템)으로 구성된 리서치센터 전용 통합시스템입니다. 세부 내용은 아래와 같습니다.

- VM : 기업별 수익예상을 통한 가치평가, 기관 리퀘스트, 어닝스가이드 지원

- DB : 자본시장 관련 데이터에 대한 편리하고 쉬운 조회, 분석 기능

- WF : 분석보고서 발간프로세스(컴플라이언스 포함) 및 애널리스트 활동 관리 지원

(3) SI Project

당사가 영위하는 SI Project 사업은 금융 관련 데이터의 조회 및 이를 활용한 분석, 통제, 관리 등의 솔루션을 고객사 내부에 구축하는 서비스입니다. 최근 실적으로는 한국포스증권 시스템 구축, 한국예탁결제원 증권정보포털(SEIBro) 구축, 신한은행 조기경보시스템(Warning Board) 구축, 금융투자협회 국고채통합정보시스템, 장외채권 통합플랫폼시스템 구축 관련 티보드 개발, 국민연금공단 정보화사업, 국민연금공단 기금운용 정보분석 시스템 구축 등이 있습니다.

국내 SI Project 시장은 금융 뿐만 아니라 다른 산업 분야에서도 대기업 및 그 계열회사가 대규모 프로젝트의 대부분을 수주함에 따라 업체간 경쟁이 심화되고 수익성이 하락하는 경향이 오랫동안 지속되어 왔으나, 상생과 협력이 강조되며 수익성이 점차 호전될 것으로 기대됩니다. 또한, 금융위기와 같은 자본시장의 침체시 수요 감소의 위험은 있으나, 서비스의 특성상 계속적인 유지보수와 IT 신기술 적용 등 업그레이드개발이 요구되므로, 수요면에서는 비교적 안정적인 성장이 기대됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 사업부문별 매출액
(단위 : 천원, %)

구분
2022년
2021년
비고

매출
비율
매출
비율

금융정보서비스
17,672,724
62.18
16,834,720
65.96
-

인덱스
6,120,039
21.53
5,607,337
21.97
-

펀드
1,909,202
6.72
1,416,092
5.55
-

기타
2,720,952
9.57
1,666,101
6.53
-

합계
28,422,917
100
25,524,250
100
-

(2) 시장점유율

금융 데이터 제공 부문에서는 금융 관련 데이터를 유료로 서비스하는 모든 업체들이 경쟁회사라 할 수 있어 경쟁사를 특정하는 것은 어렵습니다. 국내에서 서비스하고 있는 외국업체들은 전세계 시장을 커버하는 데이터량과 이를 제공하는 수단, 인지도 측면에서 경쟁우위에 있지만, 당사는 외국업체들보다 가격 측면과 국내시장에 특화된 데이터량 측면에서 경쟁우위에 있습니다.경쟁업체가 불명확하기 때문에 시장점유율은 정확하게 산정할 수는 없으나, 증권사를 비롯한 연구기관의 리서치자료 유통부문은 국내시장에서 독보적 지위를 확보하고있는 것으로 판단됩니다.

(3) 시장의 특성

온라인 서비스부문의 주요 수요처는 증권사, 투신사, 은행, 보험사, 자산운용사, 투자자문사 등 국내 기관투자가들입니다. 경제 및 금융 분야 데이터베이스 서비스 시장에속하는 금융정보유통 서비스의 전방산업인 금융 산업은 인구구조 변화로 인한 노후 준비의 필요성, 경제성장 및 글로벌화에 따라 지속적인 성장할 것으로 기대됩니다. 또한 금융 산업의 증권사, 은행 등은 경쟁 심화로 고객에 대한 폭넓고 신속한 정보 제공이 고객 유치에 중요한 요소이기 때문에 금융정보유통 서비스의 축소 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2022년 11월, CB 및 BW 등 메자닌 금융 정보 데이터를 제공하는 서비스인 FnMezzanine을 출시하였습니다. 현재 인덱스부문 서비스 제공 시 국내 주식부문으로 제공을 하고 있으며, 2023년 중으로 해외지수 및 채권지수를 제공할 예정입니다. 또한, 비상장데이터 수요 증가에 따라 당사에서도 신규서비스를 준비하고 있습니다. 이외에도 뉴스, ESG 등 비정형데이터 및 AI, Alternative Data의 융합을 통한 신규서비스 및 사업영역 확대, B2C 서비스의 확충 등 신성장동력 발굴을 위해 힘쓰고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(2023.03 기준).jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2022년 당사는 매출액 284억원, 영업이익 61억원, 당기순이익 79억원을 시현하였습니다. 자세한 내용은 주주총회소집공고의 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조해 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결재무제표

① 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 당기말 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 당기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에프앤가이드 와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 23(당)기 기말
제 22(전)기 기말

자 산

I. 유동자산

29,049,742,417

27,634,575,209

현금 및 현금성자산
9,111,329,388

12,976,151,417

매출채권 및 기타채권
3,509,360,891

2,637,812,535

당기손익-공정가치금융자산
14,532,105,082

8,501,494,603

기타금융자산
19,327,509

47,520,428

기타유동자산
15,711,447

205,083,892

매각예정자산
1,861,908,100

3,266,512,334

II. 비유동자산

69,484,958,124

68,601,619,585

관계기업투자
9,167,457,428

7,427,570,354

상각후원가측정 금융자산
440,635,000

418,420,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
343,745,000

264,155,580

사외적립자산
455,702,158

-

기타금융자산
1,463,000

1,463,000

유형자산
13,638,319,136

14,045,305,862

무형자산
18,375,285,702

19,314,147,034

투자부동산
26,911,747,973

26,982,955,028

기타비유동자산
150,602,727

147,602,727

자 산 총 계

98,534,700,541

96,236,194,794

부 채

I. 유동부채

20,467,853,426

9,397,547,004

매입채무 및 기타채무
3,546,395,139

3,257,734,796

차입금
2,544,600,000

2,544,600,000

유동성전환사채
6,547,377,159

-

당기손익-공정가치측정금융부채
3,235,320,000

-

당기법인세부채
818,163,018

331,092,248

유동충당부채
363,256,409

342,033,443

기타유동부채
3,245,029,507

2,603,564,899

유동성기타금융부채
167,712,194

168,521,618

매각예정부채
-

150,000,000

II. 비유동부채

21,959,620,631

36,216,989,525

장기차입금
20,816,900,000

23,361,500,000

전환사채
-

5,867,962,568

당기손익-공정가치측정금융부채
-

5,389,020,000

확정급여부채
-

315,162,774

장기종업원급여부채
258,328,387

296,075,085

이연법인세부채
794,839,502

987,269,098

기타금융부채
89,552,742

-

부 채 총 계

42,427,474,057

45,614,536,529

자 본

I. 지배주주지분

55,871,059,380

50,582,932,622

자본금

6,040,000,000

6,040,000,000

자본잉여금

26,442,812,337

26,442,812,337

기타포괄손익누계액

(430,815,392)

(573,178,647)

기타자본

(3,825,512,750)

(2,975,929,730)

이익잉여금

27,644,575,185

21,649,228,662

II. 비지배지분

236,167,104

38,725,643

자 본 총 계

56,107,226,484

50,621,658,265

부 채 및 자 본 총 계

98,534,700,541

96,236,194,794

② 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 22 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ.영업수익

28,422,917,679

25,524,250,434

매출액
28,422,917,679

25,524,250,434

Ⅱ.영업비용

22,350,609,763

20,414,129,079

급여
11,283,265,590

10,706,357,209

퇴직급여
884,408,457

776,891,739

복리후생비
512,989,699

1,146,341,985

통신비
626,094,932

1,156,489,159

감가상각비
814,771,393

686,594,117

무형자산상각비
648,711,152

601,402,905

지급수수료
4,694,789,494

3,620,201,407

건물관리비
339,154,868

309,918,462

기타영업비용
2,546,424,178

1,409,932,096

Ⅲ.영업이익

6,072,307,916

5,110,121,355

금융수익

3,311,683,647

998,841,754

금융비용

4,241,585,677

318,014,431

기타영업외수익

2,536,009,747

322,183,399

기타영업외비용

159,224,325

181,094,431

관계기업투자이익

1,694,199,163

1,674,459,045

관계기업투자손실

464,724,314

1,381,670,153

Ⅳ.법인세비용차감전순이익

8,748,666,157

6,224,826,538

Ⅴ.법인세비용

804,496,289

756,056,936

Ⅵ.당기순이익

7,944,169,868

5,468,769,602

Ⅶ.기타포괄손익

(236,618,629)

(72,870,730)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
87,036,057

-

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(378,981,884)

30,347

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
55,327,198

(72,901,077)

Ⅷ.당기총포괄손익

7,707,551,239

5,395,898,872

Ⅸ.당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분

7,944,728,407

5,468,769,602

비지배지분

(558,539)

-

합계

7,944,169,868

5,468,769,602

X.총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

7,708,109,778

5,395,898,872

비지배지분

(558,539)

-

합계

7,707,551,239

5,395,898,872

Ⅸ.주당이익

기본주당이익

673

459

희석주당이익

595

459

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 23 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 22 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자 본
기타포괄
기타자본
이 익

잉여금
손익누계액
잉여금

2021.01.01(전기초)
6,040,000,000
24,979,745,279
(353,376,270)
1,461,792,701
17,241,527,413
-
49,369,689,123

계정재분류
-
1,461,792,701
-
(1,461,792,701)
-
-
-

수정후 기초자본
6,040,000,000
26,441,537,980
(353,376,270)
-
17,241,527,413
-
49,369,689,123

당기순이익
-
-
-
-
5,468,769,602
-
5,468,769,602

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
30,347
-
30,347

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
(72,901,077)
-
-
-
(72,901,077)

평가손익

종속기업투자주식의 처분
-
1,274,357
-
-
-
(1,274,357)
-

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
40,000,000
40,000,000

현금배당
-
-
-
-
(1,208,000,000)
-
(1,208,000,000)

자기주식 취득
-
-
-
(2,975,929,730)
-
-
(2,975,929,730)

기타
-
-
(146,901,300)
-
146,901,300
-
-

2021.12.31(전기말)
6,040,000,000
26,442,812,337
(573,178,647)
(2,975,929,730)
21,649,228,662
38,725,643
50,621,658,265

2022.01.01(당기초)
6,040,000,000
26,442,812,337
(573,178,647)
(2,975,929,730)
21,649,228,662
38,725,643
50,621,658,265

당기순이익
-
-
-
-
7,944,728,407
(558,539)
7,944,169,868

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(378,981,884)
-
(378,981,884)

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
55,327,198
-
-
-
55,327,198

평가손익

지분법자본변동
-
-
87,036,057
-
-
-
87,036,057

종속기업에 대한 지배력 획득
-
-
-
-
-
198,000,000
198,000,000

현금배당
-
-
-
-
(1,570,400,000)
-
(1,570,400,000)

자기주식 취득
-
-
-
(849,583,020)
-
-
(849,583,020)

2022.12.31(당기말)
6,040,000,000
26,442,812,337
(430,815,392)
(3,825,512,750)
27,644,575,185
236,167,104
56,107,226,484

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 23 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 22 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

6,955,359,509

6,595,311,525

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
7,055,650,127

6,563,791,914

당기순이익
7,944,169,868

5,468,769,602

조정사항
1,082,191,560

1,979,369,876

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,970,711,301)

(884,347,564)

(2) 이자의 수취
253,796,460

142,802,143

(3) 이자의 지급
(709,932,258)

(152,972,428)

(4) 배당금의 수취
816,762,198

161,270,168

(5) 법인세의 납부
(460,917,018)

(119,580,272)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(5,477,544,956)

(35,467,459,170)

당기손익인식금융자산의 처분
9,428,272,944

212,633,094

당기손익인식금융자산의 취득
(17,913,536,851)

(2,489,464,625)

매각예정비유동자산의 처분
2,571,870,000

-

상각후원가측정금융자산의 취득
(22,215,000)

(418,420,000)

기타포괄손익인식금융자산의 처분
-

18,535,000

임차보증금의 감소
31,521,400

-

임차보증금의 증가
-

(31,158,000)

관계기업투자주식의 처분
-

56,010,000

관계기업투자주식의 취득
(879,760,000)

(2,499,000,000)

유형자산의 처분
18,181,818

-

유형자산의 취득
(603,124,640)

(1,854,711,437)

무형자산의 처분
1,746,818,183

254,545,455

무형자산의 취득
(50,572,810)

(1,714,593,852)

투자부동산의 취득
-

(26,994,834,805)

기타비유동자산의 증가
(3,000,000)

(7,000,000)

종속기업에 대한 지배력획득
198,000,000

-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(5,110,680,591)

25,381,223,778

배당금의 지급
(1,515,275,920)

(1,207,111,580)

유동성부채의 상환
(2,544,600,000)

(544,600,000)

유동성금융리스부채의 상환
(51,221,651)

(54,634,912)

매각예정부채의 상환
(150,000,000)

-

장기차입금의 증가
-

20,000,000,000

사채의 발행
-

10,000,000,000

임대보증금의 증가
-

123,500,000

유상증자
-

40,000,000

자기주식의 취득
(849,583,020)

(2,975,929,730)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(3,632,866,038)

(3,490,923,867)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

12,976,151,417

16,344,540,199

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(231,955,991)

122,535,085

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

9,111,329,388

12,976,151,417

2) 별도 재무제표

① 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

재 무 상 태 표

제 23 기 당기말 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 당기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에프앤가이드 (단위 : 원)

과 목
제 23(당)기 기말
제 22(전)기 기말

자 산

I. 유동자산

27,964,324,658

27,537,761,101

현금 및 현금성자산
8,069,266,648

12,879,487,309

매출채권 및 기타채권
3,509,345,891

2,637,762,535

당기손익-공정가치금융자산
14,488,865,063

8,501,494,603

기타금융자산
19,227,509

47,420,428

기타유동자산
15,711,447

205,083,892

매각예정자산
1,861,908,100

3,266,512,334

II. 비유동자산

70,334,208,779

68,659,708,050

관계기업투자
9,167,457,428

7,427,570,354

종속기업투자
849,250,655

58,088,465

상각후원가측정 금융자산
440,635,000

418,420,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
343,745,000

264,155,580

사외적립자산
455,702,158

-

기타금융자산
1,463,000

1,463,000

유형자산
13,638,319,136

14,045,305,862

무형자산
18,375,285,702

19,314,147,034

투자부동산
26,911,747,973

26,982,955,028

기타비유동자산
150,602,727

147,602,727

자 산 총 계

98,298,533,437

96,197,469,151

부 채

I. 유동부채

20,467,853,426

9,397,547,004

매입채무 및 기타채무
3,546,395,139

3,257,734,796

차입금
2,544,600,000

2,544,600,000

유동성전환사채
6,547,377,159

-

당기손익-공정가치측정금융부채
3,235,320,000

-

당기법인세부채
818,163,018

331,092,248

유동충당부채
363,256,409

342,033,443

기타유동부채
3,245,029,507

2,603,564,899

유동성기타금융부채
167,712,194

168,521,618

매각예정부채
-

150,000,000

II. 비유동부채

21,959,620,631

36,216,989,525

장기차입금
20,816,900,000

23,361,500,000

전환사채
-

5,867,962,568

당기손익-공정가치측정금융부채
-

5,389,020,000

확정급여부채
-

315,162,774

장기종업원급여부채
258,328,387

296,075,085

이연법인세부채
794,839,502

987,269,098

기타금융부채
89,552,742

-

부 채 총 계

42,427,474,057

45,614,536,529

자 본

자본금
6,040,000,000

6,040,000,000

자본잉여금
26,442,812,337

26,442,812,337

기타포괄손익누계액
(430,815,392)

(573,178,647)

기타자본
(3,825,512,750)

(2,975,929,730)

이익잉여금
27,644,575,185

21,649,228,662

자 본 총 계

55,871,059,380

50,582,932,622

부 채 및 자 본 총 계

98,298,533,437

96,197,469,151

② 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 22 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 (단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ.영업수익

28,422,917,679

25,524,250,434

매출액
28,422,917,679

25,524,250,434

Ⅱ.영업비용

22,349,577,177

20,410,894,279

급여
11,283,265,590

10,706,357,209

퇴직급여
884,408,457

776,891,739

복리후생비
512,989,699

1,146,341,985

통신비
626,094,932

1,156,489,159

감가상각비
814,771,393

686,594,117

무형자산상각비
648,711,152

601,402,905

지급수수료
4,694,419,408

3,617,629,107

건물관리비
339,154,868

309,918,462

기타영업비용
2,545,761,678

1,409,269,596

Ⅲ.영업이익

6,073,340,502

5,113,356,155

금융수익

3,305,631,482

998,812,846

금융비용

4,235,149,749

318,014,431

기타영업외수익

2,535,989,747

322,163,399

기타영업외비용

159,224,325

181,094,431

종속기업투자손실

837,810

3,185,892

관계기업투자이익

1,694,199,163

1,674,459,045

관계기업투자손실

464,724,314

1,381,670,153

Ⅳ.법인세비용차감전순이익

8,749,224,696

6,224,826,538

Ⅴ.법인세비용

804,496,289

756,056,936

Ⅵ.당기순이익

7,944,728,407

5,468,769,602

Ⅶ.기타포괄손익

(236,618,629)

(72,870,730)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
87,036,057

-

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(378,981,884)

30,347

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
55,327,198

(72,901,077)

Ⅷ.당기총포괄손익

7,708,109,778

5,395,898,872

Ⅸ.주당이익

기본주당이익

673

459

희석주당이익

595

459

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 23 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 22 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
기타포괄
기타자본
이 익
총 계

잉여금
손익누계액
잉여금

2021.01.01(전기초)
6,040,000,000
24,979,745,279
(353,376,270)
1,461,792,701
17,241,527,413
49,369,689,123

계정재분류
-
1,461,792,701
-
(1,461,792,701)
-
-

수정후 기초자본
6,040,000,000
26,441,537,980
(353,376,270)
-
17,241,527,413
49,369,689,123

당기순이익
-
-
-
-
5,468,769,602
5,468,769,602

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
30,347
30,347

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
(72,901,077)
-
-
(72,901,077)

종속기업투자주식의 처분
-
1,274,357
-
-
-
1,274,357

현금배당
-
-
-
-
(1,208,000,000)
(1,208,000,000)

자기주식 취득
-
-
-
(2,975,929,730)
-
(2,975,929,730)

기타의 변동
-
-
(146,901,300)
-
146,901,300
-

2021.12.31(전기말)
6,040,000,000
26,442,812,337
(573,178,647)
(2,975,929,730)
21,649,228,662
50,582,932,622

2022.01.01(당기초)
6,040,000,000
26,442,812,337
(573,178,647)
(2,975,929,730)
21,649,228,662
50,582,932,622

당기순이익
-
-
-
-
7,944,728,407
7,944,728,407

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(378,981,884)
(378,981,884)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
55,327,198
-
-
55,327,198

지분법자본변동
-
-
87,036,057
-
-
87,036,057

현금배당
-
-
-
-
(1,570,400,000)
(1,570,400,000)

자기주식 취득
-
-
-
(849,583,020)
-
(849,583,020)

2022.12.31(당기말)
6,040,000,000
26,442,812,337
(430,815,392)
(3,825,512,750)
27,644,575,185
55,871,059,380

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 23 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 22 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 (단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

6,956,231,814

6,598,547,417

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
7,056,627,713

6,567,056,714

당기순이익
7,944,728,407

5,468,769,602

조정사항
1,082,645,607

1,982,584,676

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,970,746,301)

(884,297,564)

(2) 이자의 수취
253,691,179

142,773,235

(3) 이자의 지급
(709,932,258)

(152,972,428)

(4) 배당금의 수취
816,762,198

161,270,168

(5) 법인세의 납부
(460,917,018)

(119,580,272)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(6,423,815,893)

(35,527,359,170)

당기손익인식금융자산의 처분
9,356,725,326

212,633,094

당기손익인식금융자산의 취득
(17,798,260,170)

(2,489,464,625)

매각예정비유동자산의 처분
2,571,870,000

-

상각후원가측정금융자산의 취득
(22,215,000)

(418,420,000)

기타포괄손익인식금융자산의 처분
-

18,535,000

임차보증금의 감소
31,521,400

-

임차보증금의 증가
-

(31,058,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(792,000,000)

(60,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 처분
-

56,010,000

관계기업투자주식의 취득
(879,760,000)

(2,499,000,000)

유형자산의 처분
18,181,818

-

유형자산의 취득
(603,124,640)

(1,854,711,437)

무형자산의 처분
1,746,818,183

254,545,455

무형자산의 취득
(50,572,810)

(1,714,593,852)

투자부동산의 취득
-

(26,994,834,805)

기타비유동자산의 증가
(3,000,000)

(7,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(5,110,680,591)

25,341,223,778

배당금의 지급
(1,515,275,920)

(1,207,111,580)

유동성부채의 상환
(2,544,600,000)

(544,600,000)

유동성금융리스부채의 상환
(51,221,651)

(54,634,912)

매각예정부채의 상환
(150,000,000)

-

장기차입금의 증가
-

20,000,000,000

사채의 발행
-

10,000,000,000

임대보증금의 증가
-

123,500,000

자기주식의 취득
(849,583,020)

(2,975,929,730)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(4,578,264,670)

(3,587,587,975)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

12,879,487,309

16,344,540,199

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(231,955,991)

122,535,085

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

8,069,266,648

12,879,487,309

⑤ 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 23 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 22 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 (단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기 처분예정일 : 2023년 3월 23일
제 22(전) 기 처분확정일 : 2022년 3월 23일

Ⅰ.
미처분이익잉여금

26,990,475,080

21,152,168,557

1.
전기이월이익잉여금(결손금)
19,424,728,557

15,536,467,308

2.
기타포괄손익누계액 재분류

146,901,300

3.
확정급여채무의 재측정요소
(378,981,884)

30,347

4.
당기순이익
7,944,728,407

5,468,769,602

Ⅱ.
이익잉여금처분액

2,303,191,242

1,727,440,000

1.
임의적립금

2.
이익준비금
209,381,022

157,040,000

3.
현금배당
2,093,810,220

1,570,400,000

Ⅲ.
차기이월이익잉여금(결손금)

24,687,283,838

19,424,728,557

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제45조 (감사의 수)

회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제45조(감사의 수)

회사의 감사는 1인으로 한다.

감사의 수를 2인 이내에서 1인으로 한정

제55조 (이익배당)

③ 제1항의 배당은 제16조의2 제1항에서 정하는 날의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제55조 (이익배당)

③ 제1항의 배당은 제16조의2 제1항에서 정하는 날의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급함을 원칙으로 하나, 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 수 있는 기준일을 정할 수 있으며 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 개정

제56조 (중간배당)

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

제56조 (중간배당)

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

중간배당 시 이사회 결의로 배당기준일을 설정하도록 개정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김재준
1961.09.02
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김재준

이즈미디어
(주) 감사

2010.12~2012.12

우리투자증권(중부, 강남본부)

없음

2013.12~2014.12

NH투자증권(전략 담당)

2015.01~2015.12

NH투자증권(지원 담당)

2015.12~2018.12

NH투자증권(WM사업부 대표)

2019.03~2020.03

경남제약 사외이사

2020.02~2022.03

위드윈 인베스트먼트 감사

2021.03~현재

이즈미디어 ㈜ 감사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 주식회사 에프앤가이드의 사외이사로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화를 위해 소임을 다하겠습니다. 또한, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 한층 더 강화하도록 하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 정확하게 이해하고 있으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있고 회사와의 거래관계, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없기에, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 의사결정에 도움이 될 수 있도록 감독활동을 충실히 수행하며, 아래의 가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하며, 회사가 강조하는 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 사외이사로서의 결격사유가 없으며, 최대주주 및 회사와 이해관계가 없기에 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 직무를 수행할 것으로 판단됩니다.또한 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 사외이사의 소극적ㆍ적극적 자격요건을모두 충족하며 재무, 경영 전문 지식을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있습니다.

확인서

이사선임 확인서(김재준).jpg
이사선임 확인서(김재준)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(1명)

실제 지급된 보수총액
9억6천8백만원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억5천만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
2천3백만원

최고한도액
2억5천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전인 상기 제출(예정)일까지 회사 홈페이지(https://corp.fnguide.com)와 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 게재할 예정입니다.

향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따라 전자위임장권유제도를 제20기 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.1 의결권 대리행사를 원하시는 경우 - 전자공시시스템에 공시된 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장 을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사 - 위임장 보내실 곳: 서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 7층 에프앤가이드 주주총회 담당자 앞2. 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하는 경우

- 인터넷 및 모바일 주소:「https://vote.samsungpop.com」 - 2023년 3월 13일 9시 ~ 2023년 3월 22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) - 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기 권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제3항)

□ 주주총회 집중일 개최 관련우리회사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하여, 2023년 3월 23일(목) 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 우리회사는 '주주총회 집중일 개최 사유 신고'에 해당사항이 없습니다.
□ 코로나바이러스감염증19(COVID-19) 관련 안내 사항

1. 당사는 코로나바이러스감염증19(COVID-19) 예방을 위하여 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률에 근거한 방역지침에 따라 주주총회를 진행할 예정입니다.

2. 주주총회 당일 발열, 호흡기증상이 있으신 주주 여러분께서는 가급적 입장을 자제해 주시기 바랍니다.

3. 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 서면투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

4. 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있습니다. 행사장 변경 시 관련 정보는 회사 홈페이지를 확인해 주시기 바랍니다.