와이솔 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230307)
제출인: 와이솔

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)와이솔

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 07일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 와이솔주 소 : 경기도 오산시 가장로 531-7전화번호 : 070-7837-9284

작 성 자:
성 명 : 김학주부서 및 직위 : 경영지원팀장전화번호 : 070-7837-9284

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 와이솔
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 07일
라. 주주총회일
2023년 03월 22일

마. 권유 시작일
2023년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
(인터넷 및 모바일) https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷 및 모바일) https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 와이솔
보통주
515,408
1.83
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)대덕
최대주주
보통주
9,521,845
33.78
최대주주
-

하종수
특별관계자
보통주
1,655
0.01
등기임원
-

김지호
특별관계자
보통주
30,421
0.11
계열회사 임원
-

전해영
특별관계자
보통주
3,027
0.01
계열회사 임원
-

김병민
특별관계자
보통주
189
0.00
계열회사 임원
-

신영환
특별관계자
보통주
965
0.00
계열회사 임원
-

계
-
9,558,102
33.91
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이진희
보통주
1,477
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이진희
개인
보통주
1,477
직원
직원
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 07일
2023년 03월 12일
2023년 03월 21일
2023년 03월 22일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2022년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 3월 12일 오전9시 ~ 2023년 3월 21일 오후5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(인터넷 및 모바일) https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 경기도 오산시 가장로 531-7 (주)와이솔(우편번호 18103) 전화번호: 070-7837-9284- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2023년 3월 12일~ 3월 21일 제15기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 22일(수요일) 오후 1시

장 소
경기도 오산시 가장산업동로 28-40 (주)와이솔 5층 드림에듀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 12일 오전9시 ~ 2023년 3월 21일 오후5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
(인터넷 및 모바일) https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1. 기간 중 24시간 이용 가능(시작일, 종료일 제외)

2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등) 증상이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주분들의 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 당일 발열 및 호흡기증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드립니다. - 질병관리본부에서는 코로나19 예방행동수칙으로, 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고함에 따라, 현장 참석 보다는 사전 등록을 통한 온라인 시청과 전자투표, 서면 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드리며, 안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계자 분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 휴대폰에 채용되는 SAW Filter, Duplexer와 이들을 반도체소자와 집적한 RF Module 제품을 생산 및 판매하는 SAW(Surface Acoustic Wave)사업을 주력사업으로 하고 있습니다. 신성장 동력 확보를 통한 매출증대 및 사업의 다각화를 달성하기 위하여 2G/3G/4G용 이동통신 단말용 부품 뿐만 아니라 5G용 SAW 제품 및 RF 모듈 부품을 양산 중이며, 전장 시장 및 NB-IoT 시장에도 성공적으로 진입을 하였습니다. SAW 사업은 휴대폰 제조업체의 규모에 따라 두 가지 형태로 영업이 진행되고 있습니다. 메이저 휴대폰 제조업체에 대해서는 휴대폰 개발단계부터 당사의 제품이 채택되도록 근접지원 하는 기술영업을 진행하고 있으며, 중국시장을 비롯한 중소형 휴대폰 제조업체에 대해서는 지속적인 마케팅 활동을 통해 제품의 기술적 우위성을 소개하는 방식의 제품영업을 진행하고 있습니다. 이에 따라 당사는 메이저 휴대폰 제조업체에 대해서는 그 신용도와 특수성을 감안하여 당사 및 중국, 베트남 현지법인이 직거래하고 있으며, 중소형 휴대폰 제조업체는 대리점을 통한 간접 거래를 하고 있습니다.또한 스마트폰 어플리케이션 프로세서 업체인 MTK/S.LSI 사와의 긴밀한 협력을 통해 스마트폰 레퍼런스 회로도 등재를 통한 영업 활동도 추진 중이고, 전장용 부품 사업을 추가 확대하기 위해 IATF16949 품질경영시스템 인증을 획득하였습니다.당사는 당사의 주요고객인 삼성전자와 중화권의 중소형 휴대폰 제조업체에 대해서 높은 시장점유율을 유지하고 있으며, 전장용 부품 사업을 추가 확대하기 위해 다각적인 영업활동을 하며 시장점유율을 높이고자 노력하고 있습니다.SAW 사업은 전방산업인 휴대폰 산업이 2010년부터 스마트폰 출시이후 통신시스템의 발전에 따라 그 수량이 증가하고 있으며, 최근 5G 통신환경이 대중화되면서 5G를 지원하는 스마트폰의 수량도 급증하고 있습니다. 해당 스마트폰에는 고성능의 RF filter부품이 필요하게 됨에 따라 고부가가치의 SAW Filter 및 관련 모듈의 필요성이 급증하고 있습니다. 또한 신흥시장의 스마트폰 전환율 증가 지속, 로밍 수요 증가 및 전송속도 향상을 위한 E-UTRA NR이중연결(EN-DC) 및 4X4 MIMO 지원이 필수인 스마트폰 수요 증가로 기기 당 탑재되는 고 성능 필터의 개수는 폭발적 증가세를 나타내고 있습니다. 그리고 Tablet PC 및 노트북에서도 통신기능이 지원되어 필터 사용이 증대되고 있으며, IoT 기술의 상용화 및 자동차 전장용 수요의 증가 등으로 SAW 사업은 지속적인 성장이 전망되고 있습니다. 당사는 RF용 부품,모듈 사업 외 적층 세라믹공정을 이용한 다층형 Piezo Ceramic Actuator Module사업을 진행 중입니다. Piezo Ceramic Actuator Module은 박형타입으로 음향 스피커 및 다양한 촉각을 구현하는 Haptic Module로 적용이 가능합니다. 특히, 2019년부터 LG 向 Model에 CSD(Crystal Sound Display)용 통화리시버, 스피커로 수개 기종이 채택이 된 후 시장에 지속적으로 출시가 되고 있습니다. 다만, 그 동안 코로나 및 반도체 수급난 등과 자체 성능개선의 영향으로 인해 새로운 신규 모델에 적용이 많이 지연이 되었는데, 최근 국내 및 해외의 대형 TV ,Note PC등 IT Maker를 중심으로 당사의 음향 및 Haptic 용 Piezo Actuator 모듈을 본격 채택하기 위한 평가가 확대 진행 중이며, 조만간 추가 채용을 기대하고 있습니다 특히 디자인 설계가 좀 더 자유로운 0.5t이하의 초박막형 Actuator 의 설계 및 제조기술은 국내에 당사만 보유하고 있어 IT제품의 박막화가 함께 채용확대가 가속화 될것으로 예상하고 있습니다. 또한, 중장기적으로 성장이 예상되는 차량용 Sound용 Actuator와 정밀산업용 Actuator 및 보유 Piezo 세라믹 기술을 활용 다양한 기기에 적용이 가능한 초음파 터치리스 햅틱모듈등을 top tier급의 국내외 주요 고객 및 국내 유수의 연구 기관과 긴밀하게 공동 개발 협업을 진행하고 있습니다 그외 진행중인 유전체 사업 사업의 경우 보유한 정밀 세라믹 적층공정을 이용 높은 온도 안정성 요구되면서 여러 질병에 사용이 가능한 체외 진단용 소자부품을 고객으로부터 의뢰받아 개발하여 생산 중이고, 관련기술을 RF용 부품으로도 확대적용하기위해 검토 중입니다.

나. 산업의 특성

① 산업의 특성(1) 고주파 RF 설계기술 등 고정밀의 높은 기술수준을 요구하는 산업입니다.RF 부품산업은 수백 MHz에서 수 GHz까지 사용되는 RF 주파수와 연동되어 개발되는 제품이므로 전자기 및 초음파 등에 대한 높은 기술력을 요구할 뿐만 아니라, 0.3㎛전극 선폭을 갖는 압전체에 원하는 주파수를 매칭해야 하기 때문에 고도의 제품 설계능력이 필요한 산업입니다. 또한, 1.1㎜ⅹ0.9㎜의 크기의 소형화된 제품을 생산해야 하기 때문에 반도체를 생산하는 수준의 고정밀 제조기술과 제조환경이 요구되는 산업이기도 합니다.(2) 높은 기술적/비용적 진입장벽이 존재하는 산업입니다.RF 부품산업은 선 폭이 0.3㎛에 이르는 고정밀 기술, 약 2.6GHz의 높은 주파수에 대한 설계 능력 등 기술적인 진입장벽이 높을 뿐만 아니라, 반도체 생산 수준의 고정밀 제조환경을 요구함으로써 초기 설비 투자 비용이 매우 높아 신규 진입이 어려운 산업입니다.(3) 시장 선점이 중요한 산업입니다.휴대폰에 사용되는 RF 부품은 한 번 채택될 경우 휴대폰의 수명이 다할 때까지 지속적으로 판매될 수 있습니다. 메이저 휴대폰 제조업체의 휴대폰을 선점할 경우, 이를 기반으로 타 휴대폰 제조업체에 대한 확장성이 매우 크기 때문에 장기간에 걸쳐 축적한원천기술을 기반으로 빠른 제품개발을 통해 시장을 선점하는 것이 매우 중요한 산업입니다.(4) 원가경쟁력 및 균일품질 확보가 중요한 산업입니다.IT 산업의 특성 상 전방산업의 수요확대와 판가 하락, 고품질화 추세에 따라 후방산업인 부품산업 역시 원가경쟁력 확보 및 균일한 품질수준 유지가 경쟁의 필수요소인 산업입니다.② 산업의 성장성YOLE이 2022년에 발표한 자료에 의하면 스마트폰에 대한 시장전망은 아래 표와 같습니다.

[표] 스마트폰 관련 시장 전망
(단위 : 백만개)

구분
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
CAGR

3G
116
78
58
45
31
20
14
10
8
6
4
-28%

4G
1,313
1,276
992
770
595
495
440
396
346
292
240
-14%

5G sub-7
0
29
218
460
507
604
686
774
867
939
963
11%

5G w/ mmW
0
1
32
90
96
102
110
120
129
143
153
8%

합계
1,429
1,384
1,300
1,365
1,230
1,220
1,250
1,300
1,350
1,380
1,360
-6%

③ 경기변동에 따른 특성SAW Filter 제품은 SAW Filter 산업이 휴대폰 부품 산업인 관계로 휴대폰 제조업체의 실적에 연동하여 관계성을 가지고 있습니다. 대부분의 SAW Filter 제조업체들은 몇몇 메이저 휴대폰 제조업체를 중심으로 판매가 일어나고 있으므로 개별적인 휴대폰 제조업체의 실적 및 계절성과 민감한 관계를 가지고 있습니다.④ 경쟁상황

(1) 경쟁구조에 관한 사항

당사가 생산하는 휴대폰용 SAW Filter 제품에 대한 경쟁구조는 국내에서는 당사가 유일하게 생산 및 판매하고 있으므로 경쟁관계가 없으며, 세계적으로는 Murata, Taiyo Yuden 등 몇몇 일본계 업체와 경쟁관계를 이루고 있습니다.

(2) 경쟁우위에 관한 사항당사가 보유한 첫번째 경쟁 우위 요소는 제품개발 및 생산에 필요한 핵심 기술을 당사가 자체적으로 보유하고 있는 것입니다. 당사는 삼성전기 시절부터 20여년간 축적된 노하우와 끊임없는 기술개발 노력을 통해 SAW Filter 제품 생산에 필수적인 고도의 칩 설계능력, 압전체에 0.3㎛급 금속 패턴을 구현하면서 전극막 두께를 0.5%이내에서 균일하게 확보하는 반도체 공정 기술 등 타사 대비 동급 또는 최상의 핵심 기술을 자체 기술로 보유하고 있습니다.

두번째 경쟁 우위 요소는 타사 대비 매우 높은 원가 경쟁력을 보유하고 있는 것입니다. 당사는 인건비 비중이 높은 조립공정을 중국 및 베트남 현지법인을 이용함으로써 값싼 노동력을 충분히 공급받을 수 있을 뿐만 아니라, 지속적인 설비 및 원부자재의 국산화와 신공법 개발을 통해 일본계 업체 대비 높은 원가 경쟁력을 보유하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 참고사항 ※▶ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 검토과정에서 변경이 있을 수 있습니다. 최종 확정된 재무제표 및 연결재무제표, 주석은 추후 공시될 "감사보고서제출"의 첨부문서 감사보고서 및 연결감사보고서를 참고바랍니다.

① 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 15 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 14 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 와이솔과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
192,515,687,879
196,190,041,089

현금및현금성자산
89,570,309,818
69,108,300,416

매출채권및기타채권
32,118,794,613
42,839,148,483

재고자산
60,750,286,024
69,420,101,057

기타유동금융자산
7,840,176,939
570,372,650

기타유동자산
1,576,932,260
5,605,267,023

당기법인세자산
659,188,225
-

매각예정자산
-
8,646,851,460

Ⅱ. 비유동자산
208,870,087,292
230,594,641,241

유형자산
181,173,590,730
206,226,047,024

무형자산
3,262,074,696
4,881,587,323

사용권자산
2,794,380,929
2,480,158,735

순확정급여자산
1,407,084,208
890,937,376

관계기업투자주식
81,038,330
-

기타비유동금융자산
1,068,314,640
1,201,774,842

기타비유동자산
370,161,646
534,482,207

당기손익-공정가치 측정 금융자산
6,983,840
5,555,840

이연법인세자산
18,706,458,273
14,374,097,894

자 산 총 계
401,385,775,171
426,784,682,330

부 채

Ⅰ.유동부채
56,182,096,954
59,730,083,378

매입채무및기타채무
35,308,236,744
46,242,634,379

단기차입금
9,668,360,000
7,171,044,000

기타유동금융부채
30,845,516
62,245,770

기타유동부채
2,280,712,709
2,565,293,967

유동리스부채
937,948,167
965,710,624

유동충당부채
232,710,508
290,211,691

당기손익-공정가치 측정 금융부채
7,508,881,729
-

당기법인세부채
214,401,581
2,432,942,947

Ⅱ.비유동부채
2,717,885,411
1,937,366,244

매입채무및기타채무
458,784,994
283,023,144

비유동리스부채
864,324,425
341,758,506

비유동충당부채
743,600,870
609,643,208

기타비유동부채
651,175,122
702,941,386

부 채 총 계
58,899,982,365
61,667,449,622

자 본

지배기업 소유주지분
342,485,792,806
365,117,232,708

Ⅰ. 자본금
14,093,470,500
14,093,470,500

Ⅱ. 자본잉여금
122,975,277,442
121,527,077,442

Ⅲ. 기타자본
(6,563,360,929)
(5,221,585,929)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
4,165,022,951
4,936,864,179

V. 적립금
7,525,511,897
6,835,511,897

VI. 이익잉여금
200,289,870,945
222,945,894,619

자본총계
342,485,792,806
365,117,232,708

부채와자본총계
401,385,775,171
426,784,682,330

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 와이솔과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

I. 매출액
345,885,430,881
370,910,101,924

II. 매출원가
312,572,599,885
320,832,077,673

III. 매출총이익
33,312,830,996
50,078,024,251

판매비와관리비
46,283,567,716
36,155,870,853

IV. 영업이익(손실)
(12,970,736,720)
13,922,153,398

기타수익
774,687,817
1,577,471,160

기타비용
7,087,387,736
3,347,398,919

금융수익
25,807,210,696
18,654,370,171

금융비용
22,746,134,216
5,021,754,780

투자손익
74,100
(403,020)

지분법손익
(1,282,151,086)
(30,140,216)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(17,504,437,145)
25,754,297,794

법인세비용(수익)
(2,728,012,569)
4,209,275,729

VI. 계속영업 당기순이익(손실)
(14,776,424,576)
21,545,022,065

중단영업:

Ⅶ. 중단영업 당기순이익
-
5,490,717,095

Ⅷ. 당기순이익(손실)
(14,776,424,576)
27,035,739,160

지배기업 소유주지분
(14,776,424,576)
27,072,287,528

비지배지분

-
(36,548,368)

Ⅸ. 기타포괄손익
(1,043,557,076)
6,926,476,509

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
(769,408,822)
6,985,153,377

관계기업기타포괄손익
(2,432,406)
(129,105)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소

(271,715,848)
(58,547,763)

Ⅹ. 총포괄이익(손실)
(15,819,981,652)
33,962,215,669

지배기업 소유주지분
(15,819,981,652)
33,998,764,037

비지배지분

-
(36,548,368)

XI. 지배기업 지분에 대한 주당순이익

계속영업:

기본주당순이익
(534)
779

희석주당순이익
(534)
779

중단영업:

기본주당순이익
-
200

희석주당순이익
-
200

연 결 자 본 변 동 표

제 15 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 와이솔과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
적립금
미처분이익잉여금
합 계

2021년 1월 1일 (전기초)
14,085,970,500
121,220,147,442
(5,688,907,596)
(2,039,852,784)
6,145,511,897
203,536,288,104
337,259,157,563
(246,990,339)
337,012,167,224

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
27,072,287,528
27,072,287,528
(36,548,368)
27,035,739,160

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
(58,547,763)
(58,547,763)
-
(58,547,763)

해외사업환산손익
-
-
-
6,985,153,377
-
-
6,985,153,377
-
6,985,153,377

관계기업기타포괄손익
-
-
-
(129,105)
-
-
(129,105)
-
(129,105)

총포괄이익 합계
-
-
-
6,985,024,272
-
27,013,739,765
33,998,764,037
(36,548,368)
33,962,215,669

소유주와의 거래:

주식선택권 행사
7,500,000
306,930,000
(136,095,000)
-
-
-
178,335,000
-
178,335,000

주식보상비용
-
-
603,416,667
-
-
-
603,416,667
-
603,416,667

이익준비금의 적립
-
-
-
-
690,000,000
(690,000,000)
-
-
-

현금배당
-
-
-
-
-
(6,914,133,250)
(6,914,133,250)
-
(6,914,133,250)

기타조정
-
-
-
(8,307,309)
-
-
(8,307,309)
-
(8,307,309)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-
283,538,707
283,538,707

소유주와의 거래 합계
7,500,000
306,930,000
467,321,667
(8,307,309)
690,000,000
(7,604,133,250)
(6,140,688,892)
283,538,707
(5,857,150,185)

2021년 12월 31일 (전기말)
14,093,470,500
121,527,077,442
(5,221,585,929)
4,936,864,179
6,835,511,897
222,945,894,619
365,117,232,708
-
365,117,232,708

2022년 1월 1일 (당기초)
14,093,470,500
121,527,077,442
(5,221,585,929)
4,936,864,179
6,835,511,897
222,945,894,619
365,117,232,708
-
365,117,232,708

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
(14,776,424,576)
(14,776,424,576)
-
(14,776,424,576)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
(271,715,848)
(271,715,848)
-
(271,715,848)

해외사업환산손익
-
-
-
(769,408,822)
-
-
(769,408,822)
-
(769,408,822)

관계기업기타포괄손익
-
-
-
(2,432,406)
-
-
(2,432,406)
-
(2,432,406)

총포괄이익 합계
-
-
-
(771,841,228)
-
(15,048,140,424)
(15,819,981,652)
-
(15,819,981,652)

소유주와의 거래:

주식선택권 취소
-
1,448,200,000
(1,448,200,000)
-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
106,425,000
-
-
-
106,425,000
-
106,425,000

이익준비금의 적립
-
-
-
-
690,000,000
(690,000,000)
-

-

현금배당
-
-
-
-
-
(6,917,883,250)
(6,917,883,250)

(6,917,883,250)

소유주와의 거래 합계
-
1,448,200,000
(1,341,775,000)
-
690,000,000
(7,607,883,250)
(6,811,458,250)
-
(6,811,458,250)

2022년 12월 31일 (당기말)
14,093,470,500
122,975,277,442
(6,563,360,929)
4,165,022,951
7,525,511,897
200,289,870,945
342,485,792,806
-
342,485,792,806

연 결 현 금 흐 름 표

제 15 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 와이솔과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 15(당)기
제 14(전)기

영업활동 현금흐름
47,996,936,771
60,004,519,162

영업으로부터 창출된 현금흐름
51,587,163,039
63,166,148,117

이자의 수취
543,359,699
592,850,952

이자의 지급
(261,319,323)
(117,246,009)

법인세 납부
(3,872,266,644)
(3,637,233,898)

투자활동 현금흐름
(23,262,709,376)
(19,532,572,509)

단기금융상품의 취득
-
(7,000,000,000)

단기금융상품의 처분
-
49,001,000,000

장기금융상품의 취득
(2,215,640)
(367,978,610)

장기금융상품의 처분
861,740
-

단기대여금의 대여
(12,010,000,000)
(1,281,200,000)

단기대여금의 회수
5,010,000,000
20,340,500

장기대여금의 대여
(70,000,000)
-

장기대여금의 회수
1,466,138
-

관계기업투자주식의 취득
(1,364,765,600)
-

유형자산의 취득
(32,923,677,519)
(61,365,191,443)

유형자산의 처분
9,773,415,159
872,103,091

무형자산의 취득
(316,344,357)
(588,013,676)

기타투자자산의 취득
(11,116,806)
(11,772,551)

보증금의 증가
(37,788,685)
(679,351,486)

보증금의 감소
40,604,734
498,566,715

종속법인처분으로 인한 현금유입
-
1,809,272,459

매각예정비유동자산의 처분
8,646,851,460
-

연결범위의 변동
-
(440,347,508)

재무활동 현금흐름
(5,231,521,341)
(8,433,102,633)

주식선택권의 행사
-
178,335,000

단기차입금의 차입
10,149,290,000
8,259,626,000

단기차입금의 상환
(7,583,964,000)
(8,949,074,000)

유동성장기부채의 상환
-
(10,000,000)

배당금의 지급
(6,917,883,250)
(6,914,133,250)

리스부채의 상환
(878,964,091)
(997,856,383)

현금및현금성자산의 순증감
19,502,706,054
32,038,844,020

기초 현금및현금성자산
69,108,300,416
34,377,422,481

현금및현금성자산의 환율변동효과
959,303,348
2,692,033,915

기말 현금및현금성자산
89,570,309,818
69,108,300,416

② 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 15 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 14 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 와이솔
(단위: 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
149,390,054,719
181,324,552,992

현금및현금성자산
59,706,762,406
30,992,554,074

매출채권및기타채권
62,648,466,204
99,781,102,735

재고자산
17,058,169,277
21,900,660,771

기타유동금융자산
7,815,411,726
14,769,072,875

기타유동자산
1,554,786,701
5,234,311,077

당기법인세자산
606,458,405
-

매각예정비유동자산
-
8,646,851,460

Ⅱ. 비유동자산
173,513,808,932
154,870,132,159

유형자산
118,215,478,599
130,465,115,831

무형자산
2,802,756,244
4,153,878,199

사용권자산
40,402,098
89,015,945

매출채권및기타채권
26,611,894,029
-

순확정급여자산
1,407,084,208
890,937,376

관계기업투자주식
39,559,200
39,559,200

종속기업투자주식
9,951,914,216
9,951,914,216

기타비유동금융자산
457,834,765
579,177,329

기타비유동자산
-
35,409,836

당기손익-공정가치 측정 금융자산
6,983,840
5,555,840

이연법인세자산
13,979,901,733
8,659,568,387

자산총계
322,903,863,651
336,194,685,151

부 채

Ⅰ. 유동부채
24,266,503,355
26,144,694,489

매입채무 및 기타채무
11,610,596,180
20,710,954,830

단기차입금
2,000,000,000
-

기타유동금융부채
100,804,093
143,243,285

기타유동부채
2,998,925,168
2,870,974,152

유동리스부채
18,435,769
55,609,364

유동충당부채
28,860,416
4,271,487

당기손익-공정가치 측정 금융부채
7,508,881,729
-

당기법인세부채
-
2,359,641,371

Ⅱ. 비유동부채
1,325,189,073
1,000,390,085

매입채무 및 기타채무
458,784,994
283,023,144

기타비유동부채
864,324,425
702,941,386

비유동리스부채
2,079,654
14,425,555

부채총계
25,591,692,428
27,145,084,574

자 본

Ⅰ. 자본금
14,093,470,500
14,093,470,500

Ⅱ. 자본잉여금
122,975,277,442
121,527,077,442

Ⅲ. 기타자본
(6,563,360,929)
(5,221,585,929)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
-
-

V. 적립금
4,560,000,000
3,870,000,000

VI. 이익잉여금
162,246,784,210
174,780,638,564

자본총계
297,312,171,223
309,049,600,577

자본과부채총계
322,903,863,651
336,194,685,151

포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 와이솔
(단위: 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(당)기

Ⅰ. 매출액
152,689,395,420
189,109,115,051

II. 매출원가
143,583,295,344
161,998,198,091

III. 매출총이익
9,106,100,076
27,110,916,960

판매비와관리비
27,590,978,427
25,420,452,797

IV. 영업이익
(18,484,878,351)
1,690,464,163

기타수익
1,601,470,720
4,310,732,069

기타비용
6,059,948,122
3,022,728,809

금융수익
16,231,430,081
12,758,356,775

금융비용
13,429,666,443
1,721,320,997

투자손익
11,470,573,293
15,334,877,821

V. 법인세비용차감전순이익
(8,671,018,822)
29,350,381,022

법인세비용
(4,016,763,566)
1,162,807,139

VI. 계속영업이익
(4,654,255,256)
28,187,573,883

VII. 중단영업이익(손실)
-
-

VIII. 당기순이익(손실)
(4,654,255,256)
28,187,573,883

IX. 기타포괄손익
(271,715,848)
(58,547,763)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지않는 항목

-

순확정급여 부채의 재측정요소
(271,715,848)
(58,547,763)

X. 총포괄이익(손실)
(4,925,971,104)
28,129,026,120

XI. 주당순이익

기본주당순이익
(168)
1,019

계속영업기본주당순이익
(168)
1,019

중단영업기본주당순손실
-
-

희석주당순이익
(168)
1,019

계속영업희석주당순이익
(168)
1,019

중단영업희석주당순손실
-
-

자 본 변 동 표

제 15 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 와이솔
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
적립금
미처분이익잉여금
합 계

2021년 1월 1일 (전기초)
14,085,970,500
121,220,147,442
(5,688,907,596)
3,180,000,000
154,255,745,694
287,052,956,040

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
28,187,573,883
28,187,573,883

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(58,547,763)
(58,547,763)

소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
603,416,667
-
-
603,416,667

주식선택권 행사
7,500,000
306,930,000
(136,095,000)
-
-
178,335,000

이익준비금의 적립
-
-
-
690,000,000
(690,000,000)
-

현금배당
-
-
-
-
(6,914,133,250)
(6,914,133,250)

2021년 12월 31일 (전기말)
14,093,470,500
121,527,077,442
(5,221,585,929)
3,870,000,000
174,780,638,564
309,049,600,577

2022년 1월 1일 (당기초)

14,093,470,500
121,527,077,442
(5,221,585,929)
3,870,000,000
174,780,638,564
309,049,600,577

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(4,654,255,256)
(4,654,255,256)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(271,715,848)
(271,715,848)

소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
106,425,000
-
-
106,425,000

주식선택권 취소
-
1,448,200,000
(1,448,200,000)
-
-
-

이익준비금의 적립
-
-
-
690,000,000
(690,000,000)
-

현금배당
-
-
-
-
(6,917,883,250)
(6,917,883,250)

2022년 12월 31일 (당기말)
14,093,470,500
122,975,277,442
(6,563,360,929)
4,560,000,000
162,246,784,210
297,312,171,223

현 금 흐 름 표

제 15 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 14 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 와이솔
(단위: 원)

구 분
제 15(당)기
제 14(전)기

영업활동 현금흐름
31,200,186,966
27,740,951,714

영업으로부터 창출된 현금흐름
20,407,621,376
14,607,469,906

이자의 수취
1,558,848,991
1,042,727,343

이자의 지급
(1,011,534)
-

배당금 수취
12,835,264,793
14,141,605,378

법인세 납부
(3,600,536,660)
(2,050,850,913)

투자활동 현금흐름
2,336,404,617
2,543,175,261

단기금융상품의 순증감
-
42,001,000,000

단기대여금의 순증감
7,364,000,000
(15,499,200,000)

장기금융상품의 취득
(2,215,640)
(367,978,610)

장기금융상품의 처분
861,740
-

장기대여금의 대여
(70,000,000)
-

장기대여금의 회수
1,466,138
-

관계기업주식의 취득
(1,364,765,600)
-

종속기업주식의 처분
-
1,809,272,459

유형자산의 취득
(21,072,797,022)
(27,649,044,917)

유형자산의 처분
9,117,750,890
2,837,995,929

무형자산의 취득
(291,747,349)
(449,269,600)

무형자산의 처분
-
-

기타금융자산의 순증감
7,000,000
(139,600,000)

매각예정자산의 처분
8,646,851,460
-

재무활동 현금흐름
(4,974,387,716)
(6,790,806,250)

보통주의 발행
-
7,500,000

주식발행초과금의 증가
-
170,835,000

단기차입금의 차입
2,000,000,000

배당금의 지급
(6,917,883,250)
(6,914,133,250)

리스부채의 상환
(56,504,466)
(55,008,000)

현금및현금성자산의 증감
28,562,203,867
23,493,320,725

기초 현금및현금성자산
30,992,554,074
6,517,228,459

현금및현금성자산의 환율변동효과
152,004,465
982,004,890

기말 현금및현금성자산
59,706,762,406
30,992,554,074

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서

제15(당)기
2022년 1월 1일
부터
제14(전)기
2021년 1월 1일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 3월 22일

처분확정일
2022년 3월 24일

주식회사 와이솔
(단위 : 천원)

과 목
제15(당)기
제14(전)기

미처분이익잉여금

162,246,784

174,780,639

전기이월이익잉여금
167,172,756

146,651,613

순확정급여 재측정요소
(271,716)

(58,548)

당기순이익
(4,654,255)

28,187,574

이익잉여금 처분액

(7,607,883)

(7,607,883)

이익준비금
690,000

690,000

현금배당 (현금배당 주당배당금(률): 당기 : 250원(50%) 전기 : 250원(50%))
6,917,883

6,917,883

차기이월미처분이익잉여금

154,638,901

167,172,756

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김학주
1963.09.05
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

하종수
1970.09.26

사내이사

해당없음

해당없음

이사회

남재철
1955.09.15

사외이사

해당없음

해당없음

이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력

기간
내용

김학주
(주)와이솔 경영지원팀장
'14년 ~ '20년
STEMCO CFO/전무, 비상근 자문

'21년 ~ '22년
(주)와이솔 감사

하종수
(주)와이솔 연구소장
'09년 ~ '15년
AAC 테크놀로지

'15년 ~ 현재
(주)와이솔 연구소장

남재철
-
'16년 ~ '19년
스카이웍스 솔루션즈 아시아 Operation(주) 법인장

'19년 ~ '21년
스카이웍스 솔루션즈 코리아(주) 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :

본 후보자는 RF관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주 권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김학주 후보자(사내이사)본 후보는 당사의 경영지원팀장으로서 각 사업부서에 대한 깊은 이해를 기반으로 하여 높은 경영역량을 발휘하고 있으며 이사회구성원으로서 향후에도 회사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함2. 하종수 후보자(사내이사)본 후보는 당사의 연구소장으로서 축적된 개발노하우를 바탕으로 당사의 연구개발역량 강화에 도움이 될 것이며 향후 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 기여할 것으로 판단되어 추천함. 3. 남재철 후보자(사외이사)본 후보는 회사가 영위하는 사업에 대한 전문적인 지식과 다양한 겸험을 바탕으로 회사의 성장과 발전을 위한 역할에 적합한 것으로 판단되어 추천함.

확인서

230307_확인서_사내이사_김학주

230307_확인서_사내이사_하종수

230307_확인서_사외이사_남재철

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
14.2억원

최고한도액
30억원

※ 사임이사 2명 보수 포함

※ 기타 참고사항- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1.4억원

최고한도액
3억원

※ 사임감사 1명 보수 포함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.