모바일어플라이언스 — 주주총회소집공고 (20230307)
제출인: 모바일어플라이언스

주주총회소집공고
2.9
모바일어플라이언스 주식회사

주주총회소집공고

2023 년 3 월 7 일

회 사 명 :
모바일어플라이언스 주식회사

대 표 이 사 :
이 재 신

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 1701~1706호

(전 화)031-421-8071

(홈페이지)http://www.mobileappliance.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 동 일

(전 화) 031-421-8071

주주총회 소집공고

(제 19 기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일 시 : 2023년 3월 31일 (금요일) 오전 9시2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 4층 대회의실3. 회의 목적 사항 가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건

① 제1호 의안 : 제 19기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

② 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ③ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영 참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 이번 주주총회에서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장제도를 삼성증권에 위탁하여 활용하고자 합니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 ㆍ인터넷 홈페이지 주소 : https://vote.samsungpop.com - 홈페이지의 관리기관 : 삼성증권 주식회사

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 ㆍ2023년 03월 21일 (화요일) ~ 2023년 03월 30일 (목요일) - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 전자투표 행사방법 ㆍ전자투표시스템에 본인확인을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대전화 인증(PASS), 증권거래전용 공동인증서(구, 증권거래전용 공인인증서), 전자거래 범용 공동인증서 (구, 전자거래 범용 공인인증서), 카카오페이

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리※ 전자투표 방식으로 의결권을 행사한 주식에 대하여는 그 의결권 행사의 철회 또는 변경 불가(상법 시행령 제13조)

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사(본인 참석) - 지참물 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참) - 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시길 바랍니다.나. 간접행사(대리인 참석) - 지참물 : 위임장, 대리인의 신분증 - 위임장에 기재할 사항 : 위임인의 성명, 보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권 을 위임한다는 내용, 위임인의 날인 (개인인감, 법인일 경우 법인인감) - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시

기 바랍니다.8. 참고사항가. 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.나. 주주총회 출입에 관한 사항 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심될 시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.다. 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

2023년 03월 07일

모바일어플라이언스 주식회사

대 표 이 사 이 재 신

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이명순(출석률: 100%)
임강빈(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2022.02.07
기업시설자금 약정 설정의 건
찬성
-

2
2022.03.02
제18기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-

3
2022.03.02
전자투표 및 전자위임장 채택의 건
찬성
-

4
2022.03.04
2021년도 결산 재무제표 승인의 건
찬성
-

5
2022.03.31
대표이사 선임의 건
찬성
-

6
2022.05.13
기업 운전자금 대출 기간 재연장의 건
찬성
-

7
2022.08.08
기업시설자금 약정 설정 연장의 건
찬성
-

8
2022.08.19
임시주주총회 소집의 건
찬성
-

9
2022.09.26
임시주주총회 일정 변경의 건
찬성
-

10
2022.10.06
엔에이치프린시플 사모투자합자회사 사채 인수 결정의 건
찬성
-

11
2022.10.19
임시주주총회 의안 및 일정 확정의 건
찬성
-

12
2022.10.20
임시주주총회 일정 변경의 건 (2차)
찬성
-

13
2022.10.20
제4회 무보증 전환사채(사모) 콜옵션 행사의 건
찬성
-

14
2022.10.20
제5회 무보증 신주인수권부사채(사모) 콜옵션 행사의 건
찬성
-

15
2022.10.25
임시주주총회 의안 확정의 건
찬성
-

16
2022.10.26
임시주주총회 전자투표 및 전자위임장 채택의 건
찬성
-

17
2023.03.02
2020년도 결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

18
2023.03.07
제19기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

19
2023.03.07
전자투표 및 전자위임장 채택의 건
찬성
찬성

주) 2022년 11월 9일 개최된 제19기 임시주주총회에서 임강빈 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
150,000,000
12,000,000
6,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
현대폰터스(종속회사)
2022.01.01~2022.12.31
1,113
2.37%

주1) 상기 내역은 2021년 별도 매출총액 대비 1%이상 금액에 해당되는 거래입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

현대폰터스 (종속회사)
제품매출
2022.01.01~2022.12.31
4,447
9.46%

주1) 상기 내역은 2021년 별도 매출총액 대비 5%이상 금액에 해당되는 거래입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업동향 및 전망최근 4차 산업의 기술 혁신으로 대표되는 사물인터넷(loT)의 출현과 스마트카(혹은 커넥티드카), 의료 분야에서의 수요 증가로 임베디드 시스템 시장은 폭발적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 특히, 임베디드 시스템 시장의 21%를 차지하고 있는 자동차 분야의 성장이 두드러질 것으로 예상되고 있습니다.세계적인 리서치 및 컨설팅 전문 기업인 '프로스트 앤 설리번'의 연구에 의하면 전세계 임베디드 시스템 시장은 IoT와 모바일 및 클라우드 컴퓨팅의 발전으로 글로벌 시스템을 구축하고 프로젝트를 주도하고 있고 있으며, 전 세계적 관심 속에 시장가치는 수십억 달러에 이르고 있습니다. 2018년에는 578억 2000만 달러였던 시장 규모가 7.1%의 CAGR을 기록하면서 2023년에는 838억 6000만 달러 규모에 이를 것으로 예상되고 있습니다. 이러한 성장의 배경에는 자동차와 도로의 효과적인 탐색 기능 등을 사용자에게 제공하기 위한 스마트카의 임베디드 시스템 도입과 전기 자동차 및 하이브리드 차량의 증가가 임베디드 시스템의 시장의 성장 요인으로 지목되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

당사는 그간 회사 전체 매출의 상당 부분이 특정 제품으로 편중되는 리스크를 줄이기위하여 제품 다양화를 위하여 노력해 왔습니다. 그리고 그 새로운 제품군을 선정함에있어 그것이 기존의 제품군과 연관성이 전혀 없는것이 아니라 전체적으로 당사가 추구하고 있는 스마트카 및 완전자율주행자동차의 기반 기술이 될 수 있는 레이다영상기록장치, ADAS(Advanced Driver Assistant System), HUD(Head Up Display), 또한 커넥티드 와 전기차 관련 제품들을 제품들을 선정하여 개발하였습니다. 이러한 서로의 연관성을 바탕으로 두 가지 이상의 제품 기술들을 서로묶으면 새로운 형태의 융합(Convergence) 제품을 쉽고 빠르게 기획하고 개발할 수 있는 기반을 조성하였습니다. 융합 제품의 개발 기반은 경쟁사와의 차별화를 꾀하며 그 기술 진입 장벽을 높이고 바이어들의 요구에 부합하는 세상에 없던 제품을 쉽게 만들 수 있는 틀을 만들어 가는데 주력하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

국내외 공식적인 조사기관을 통한 시장점유율은 없으나, 해외 시장의 지속적인 성장으로 시장점유율을 확대하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

1) 해외 시장당사는 해외 시장 개척과 시장점유율 확대를 위하여 우선적으로 B2B 방식으로 시장 진출을 진행하고 있습니다. 글로벌 시장 진입 초기 단계에서는 당사와 같이 글로벌 시장을 타겟으로 하는 별도의 판매조직이나 인지도 있는 자체 브랜드가 없는 경우가 많기 때문에 일반 소비자들을 대상으로 하는 B2C 방식의 진출은 거의 불가능합니다.따라서, 우선은B2B 방식을 통해 시장에 안정적으로 진입하고, 향후 B2C 형식으로 유통경로를 확장하게 됩니다.

이를 위하여 당사는 P/DIO의 형식을 통해 제품을 판매하고 있습니다. P/DIO의 경우 당사가 별도의 판매조직 등을 통하지 않고 독일의 BMW, Audi, Benz, JLR 등 글로벌 자동차 완성차 업체의 자체 브랜드 제품 형식을 통해 당사의 제품을 전세계적으로 판매할 수 있는 장점이 있습니다. 또한, 상기에 언급한 바와 같이 아직 글로벌 시장에서 신뢰성 있는 자동차 완성차 업체의 제품 공급자로서의 위상을 통해 제품의 신뢰성과 인지도를 높일 수 있습니다.현재 레이다 영상기록장치의 경우 선적중인 모델은 전세계 12개국(독일, 영국, 미국, 프랑스, 네덜란드, 이태리, 스페인, 포르투칼, 러시아, 일본, 중국, 한국)의 언어로 약 30개국의 국가에 판매되고 있으며, 중국시장의 공급이 증가하고 있고 , 한국에서는 완성차 업체의 수입 전차종에 대해 PIO 형태의 공급이 진행중입니다.

한편, HUD의 경우 BMW HUD는 미주, 유럽지역에서 판매가 이루어졌습니다. AUDI 등 기타 당사가 공급중인 완성차 업체가 모두 전세계 시장에 자동차를 판매하고 있기 때문에 HUD 제품 역시 지역 구분없이 전세계로 판매중입니다. 당사는 이러한 공급 실적을 기반으로 자동차 업체뿐만 아니라 자동차에 대한 수요가 있는 자동차 연관 산업 업체와의 공급도 계획중에 있습니다.

또한, ADAS의 경우 2016년 6월에 BMW향으로 ADAS 제품을 공급 하였으며, 커넥티드와 전기차 관련 제품들도 글로벌 자동차 본사와 막바지 협의가 진행중입니다

2) 국내 시장

당사는 주로 메이커 제조사에 ODM으로 제품을 납품하는 B2B 방식으로 국내 시장에 접근하고 하여 왔습니다. 일반적으로 B2C 비즈니스는 일반 고객층을 대상으로한 마케팅 비용과 더불어 재고 부담이 높을 수 밖에 없습니다. 그러나 B2B 비즈니스는 브랜드사로부터 주문이 발생하면 생산일정에 따라 원/부재료를 조달하여 제품을 생산하기 때문에 재고 부담이 없이 안정적으로 사업을 운영할 수 있으며, 별도로 일반 소비자를 대상으로한 마케팅 또한 수행할 필요가 없습니다. 따라서 당사는 국내 시장에서 B2B 비즈니스를 원칙으로 하고 있으며, 이에 따라 각 기기 브랜드사가 당사의 타켓 영업군입니다.

한편, 현재 영상기록장치 및 내비게이션을 위시한 국내 자동차 관련 제품 시장은 포화상태로 기존의 B2B 방식만으로는 신규 수요층을 견인하기가 어려운 상황입니다. B2B 방식으로는 상기에 언급한 바와 같이 메이커 제조사의 주문에 의존하여야 하기 때문에 당사가 직접적으로 제품에 대한 마케팅 등을 통해 당사만의 신규 수요층을 확보하기가 어렵기 때문입니다. 이에 당사는 2016년부터 자회사인 현대폰터스㈜를 통하여 당사만의 독자 브랜드와 마케팅을 통해 소비자들을 상대로 한 B2C 판매를 시작하였습니다.

당사는 이러한 B2C 방식의 판매를 통해 매출 증대는 물론 이를 통해 축적한 당사의 브랜드 가치와 마케팅 경험을 바탕으로 현재 시장이 성장 중인 HUD와 ADAS 시장에서 당사만의 제품과 브랜드로 높은 수익을 얻을 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

즉, 기존의 B2B 비즈니스에서는 각 기기 브랜드사만이 타켓 영업군이었다면, 현재에는 B2C 비즈니스를 병행하기 때문에 개별 소비자도 당사의 주요 영업 타켓이 될 것입니다.3) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 제출일 기준 신규사업 등의 내용 및 전망 해당사항이 없습니다.4) 시장점유율국내외 공식적인 조사기관을 통한 시장점유율은 없으나, 해외 시장의 지속적인 성장으로 시장점유율을 확대하고 있습니다.

5) 조직도

모바일어플라이언스 조직도.jpg
모바일어플라이언스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ.경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 참조 나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고사항 ※▶ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.▶ 최종 확정된 재무제표 및 연결재무제표, 주석은 추후 공시될 "감사보고서제출"의 첨부문서 감사보고서 및 연결감사보고서를 참고바랍니다.

1. 연결재무제표

- 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 19 기 2022년 12월 31일 현재

제 18 기 2021년 12월 31일 현재

모바일어플라이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19 (당) 기 말
제 18 (전) 기 말

자산

Ⅰ. 유동자산

48,478,523,100

57,682,954,533

1. 현금및현금성자산
12,567,138,435

14,670,590,058

2. 매출채권및기타채권
14,374,171,248

15,712,287,204

3. 기타금융자산
12,399,456,139

21,363,390,717

4. 파생상품자산
163,822,040

179,813,519

5. 기타자산
1,012,956,331

682,247,785

6. 당기법인세자산
55,011,940

26,221,615

7. 재고자산
7,905,966,967

5,048,403,635

Ⅱ. 비유동자산

23,662,171,865

23,358,418,275

1. 기타채권
55,885,040

160,285,040

2. 매도가능금융자산
6,536,956,954

5,486,975,332

3. 관계기업투자자산
5,077,074,022

5,939,799,595

4. 유형자산
4,364,686,243

4,522,763,694

5. 무형자산
4,157,666,365

4,331,538,255

6. 사용권자산
30,717,259

5,837,687

7. 이연법인세자산
3,439,185,982

2,911,218,672

자산총계

72,140,694,965

81,041,372,808

부채

Ⅰ. 유동부채

25,352,588,702

36,369,514,969

1. 매입채무및기타채무
5,491,158,395

5,702,241,955

2. 단기차입금
2,400,000,000

1,200,000,000

3. 유동성장기차입금
10,397,450,614

16,133,383,146

4. 파생상품부채
6,542,004,933

12,930,300,000

5. 당기법인세부채
813,261

5,036,535

6. 기타부채
108,557,353

77,292,134

7. 충당부채
399,108,280

315,202,589

8. 리스부채
13,495,866

6,058,610

Ⅱ. 비유동부채

641,152,741

935,187,035

1. 순확정급여부채
623,676,502

935,187,035

2. 장기리스부채
17,476,239

-

부채총계

25,993,741,443

37,304,702,004

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

46,146,953,522

43,736,670,804

1. 자본금
16,276,430,500

16,231,223,000

2. 자본잉여금
28,106,936,978

28,203,738,055

3. 기타자본
752,184,677

767,513,320

4. 이익잉여금(결손금)
1,011,401,367

(1,465,803,571)

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자본총계

46,146,953,522

43,736,670,804

부채와자본총계

72,140,694,965

81,041,372,808

- 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

Ⅰ. 매출액

52,471,269,387

47,775,376,076

Ⅱ. 매출원가

42,970,599,694

35,510,567,836

Ⅲ. 매출총이익

9,500,669,693

12,264,808,240

판매비와관리비
10,217,877,813

9,971,396,759

Ⅳ. 영업이익

(717,208,120)

2,293,411,481

기타수익
17,666,430

10,888,888

기타비용
262,596,907

342,064,167

금융수익
6,071,865,106

2,487,618,602

금융비용
3,563,447,118

2,680,935,135

Ⅴ. 지분법이익

156,411,546

915,951,251

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

1,702,690,937

2,684,870,920

법인세비용(수익)
(484,343,605)

183,674,496

Ⅶ. 당기순이익

2,187,034,542

2,501,196,424

지배기업소유주지분
2,187,034,542

2,501,196,424

비지배지분
-

-

Ⅷ. 기타포괄손익

(129,586,000)

(5,471,399)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
365,510,060

116,815,390

매도가능증권평가손익
(19,378,815)

(123,624,281)

지분법자본변동
(518,497,119)

(1,741,690)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
42,779,874

3,079,182

Ⅸ. 총포괄이익

2,057,448,542

2,495,725,025

지배기업소유주지분
2,057,448,542

2,495,725,025

비지배지분
-

-

기본주당순이익

67

77

희석주당순이익

67

77

- 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 19 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

자본금

자본잉여금
기타자본

이익잉여금

합 계

2021년 01월 01일(전기초)
16,231,223,000
28,205,096,573
863,940,259
(4,059,314,053)
41,240,945,779

연결총포괄손익

-

당기순이익
-
-
-
2,501,196,424
2,501,196,424

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
92,314,058
92,314,058

매도가능증권평가손익
-
-
(96,426,939)
-
(96,426,939)

지분법자본변동
-
(1,358,518)
-
-
(1,358,518)

2021년 12월 31일(전기말)
16,231,223,000
28,203,738,055
767,513,320
(1,465,803,571)
43,736,670,804

2022년 01월 01일(당기초)
16,231,223,000
28,203,738,055
767,513,320
(1,465,803,571)
43,736,670,804

연결총포괄손익

당기순이익
-
-
-
2,187,034,542
2,187,034,542

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
290,170,396
290,170,396

매도가능증권평가손익
-
-
(15,328,643)
-
(15,328,643)

지분법자본변동
-
(404,427,753)
-
-
(404,427,753)

소유주와의 거래

-

전환권대가
45,207,500
307,626,676
-
-
352,834,176

2022년 12월 31일(당기말)
16,276,430,500
28,106,936,978
752,184,677
1,011,401,367
46,146,953,522

- 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 19 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

205,730,751

6,466,302,299

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(345,735,229)

6,521,319,669

가. 당기순이익(손실)
2,187,034,542

2,501,196,424

나. 조정
101,073,388

2,789,041,723

다. 영업활동으로 인한 자산부채변동
(2,633,843,159)

1,231,081,522

2. 이자의 수취
315,133,125

116,600,482

3. 이자의 지급
(124,673,715)

(111,818,176)

4. 배당금의 수취
394,864,000

-

5. 법인세의환급(납부)
(33,857,430)

(59,799,676)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

7,547,035,271

(800,954,098)

1. 단기금융상품의 감소
52,045,139,724

27,345,371,763

2. 단기금융상품의 증가
(44,000,000,000)

(30,339,557,903)

3. 단기매매증권의 감소
10,069,008,650

13,139,484,859

4. 단기매매증권의 증가
(9,000,000,000)

(6,698,332,046)

5. 단기대여금의 감소
305,648,129

404,206,141

6. 단기대여금의 증가
(50,000,000)

(120,000,000)

7. 매도가능금융자산의 감소
945,000,000

328,000,000

8. 매도가능금융자산의 증가
(1,500,000,000)

-

9. 관계기업투자주식의 감소
500,640,000

-

10. 관계기업투자주식의 증가
-

(3,157,250,041)

11. 차량운반구의 감소
18,360,000

-

12. 보증금의 감소
119,400,000

-

13. 기계장치의 증가
-

(57,249,500)

14. 차량운반구의 증가
(139,703,100)

-

15. 비품의 증가
(28,628,614)

(5,715,142)

16. 공구와기구 증가
(109,900,000)

(127,840,000)

17. 건설중인자산의 증가
(24,750,000)

(67,290,000)

18. 기타의무형자산의 증가
(5,225,966)

(6,872,992)

19. 개발비의 증가
(1,582,953,552)

(1,437,909,237)

20. 보증금의 증가
(15,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(9,655,955,800)

25,785,021

1. 단기차입금의 차입
6,600,000,000

-

2. 단기차입금의 상환
(5,400,000,000)

-

3. 유동성장기차입금의 감소
(2,700,000,000)

-

4. 국고보조금의 증가
-

50,128,221

5. 전환사채의 감소
(6,470,600,000)

6. 신주인수권부사채의 감소
(1,670,150,000)

-

7. 리스부채의 상환
(15,205,800)

(24,343,200)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(1,903,189,778)

5,691,133,222

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

14,670,590,058

9,081,078,237

현금및현금성자산의 환율변동효과

(200,261,845)

(101,621,401)

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

12,567,138,435

14,670,590,058

※ 주석사항은 2023년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

2. 별도 재무제표
- 재 무 상 태 표

재 무 상 태 표

당기말 2022년 12월 31일 현재

전기말 2021년 12월 31일 현재

모바일어플라이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기말
제 18(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

48,702,832,719

58,443,514,424

1. 현금및현금성자산
11,548,089,302

14,330,779,194

2. 기타금융자산
12,096,402,793

21,061,867,917

3. 매출채권및기타채권
16,521,903,931

17,609,334,846

4. 파생상품자산
163,822,040

179,813,519

5. 기타자산
668,821,215

401,530,885

6. 당기법인세자산
54,621,670

25,885,135

7. 재고자산
7,649,171,768

4,834,302,928

Ⅱ. 비유동자산

23,544,262,851

22,677,539,041

1. 기타채권
47,725,040

106,425,040

2. 매도가능금융자산
6,536,956,954

5,486,975,332

3. 종속기업투자자산
105,000,000

105,000,000

4. 관계기업투자자산
4,915,996,194

5,096,311,424

5. 유형자산
4,363,778,093

4,522,600,954

6. 무형자산
4,157,666,365

4,331,538,255

7. 사용권자산
30,717,259

3,551,457

8. 이연법인세자산
3,386,422,946

3,025,136,579

자산총계

72,247,095,570

81,121,053,465

부채

Ⅰ. 유동부채

24,600,796,399

35,882,659,999

1. 매입채무및기타채무
5,140,960,802

5,540,500,317

2. 단기차입금
2,400,000,000

1,200,000,000

3. 유동성장기차입금
10,397,450,614

16,133,383,146

4. 유동성파생상품부채
6,542,004,933

12,930,300,000

5. 당기법인세부채
813,261

5,036,535

6. 기타부채
106,070,923

69,765,323

7. 리스부채
13,495,866

3,674,678

Ⅱ. 비유동부채

602,215,918

899,192,764

1. 순확정급여부채
584,739,679

899,192,764

2. 장기리스부채
17,476,239

-

부채총계

25,203,012,317

36,781,852,763

자본

Ⅰ. 자본금

16,276,430,500

16,231,223,000

Ⅱ. 자본잉여금

28,512,723,249

28,205,096,573

Ⅲ. 기타불입자본

752,184,677

767,513,320

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)

1,502,744,827

(864,632,191)

자본총계

47,044,083,253

44,339,200,702

부채와자본총계

72,247,095,570

81,121,053,465

- 포괄 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

당기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

전기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

Ⅰ. 매출액

50,176,279,912

47,022,555,850

Ⅱ. 매출원가

41,487,297,726

34,936,896,673

Ⅲ. 매출총이익

8,688,982,186

12,085,659,177

판매비와관리비
9,611,068,999

9,355,228,398

Ⅳ. 영업이익(손실)

(922,086,813)

2,730,430,779

기타수익
12,752,307

10,858,070

기타비용
262,568,102

737,064,162

금융수익
6,429,660,189

2,488,179,075

금융비용
3,602,750,480

2,680,712,001

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

1,655,007,101

1,811,691,761

법인세비용

(430,815,853)

(288,324,814)

Ⅵ. 당기순이익

2,085,822,954

2,100,016,575

Ⅶ. 기타포괄손익

266,225,421

(13,806,228)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
355,946,983

105,923,989

매도가능증권평가손익
(19,378,815)

(123,624,281)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(70,342,747)

3,894,064

Ⅷ. 총포괄이익

2,352,048,375

2,086,210,347

기본주당순이익

64

65

희석주당순이익

64

65

- 결손금처리계산서

제 19기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 18기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19 기 (처분예정일 : 2023년 3월 31일)
제 18 기 (처분확정일 : 2022년 3월 31일)

Ⅰ. 처분전이익잉여금

1,452,745

(914,632)

1. 전기이월미처분이익잉여금(결손금)
(914,632)

(3,097,269)

2. 당기순이익
2,085,823

2,100,016

3. 순확정급여부채의 재측정요소
281,554

82,621

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)

1,452,745

(914,632)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

당기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

전기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
결손금
총 계

2021년 01월 01일(전기초)
16,231,223,000
28,205,096,573
863,940,259
(3,047,269,477)
42,252,990,355

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
2,100,016,575
2,100,016,575

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
82,620,711
82,620,711

매도가능증권평가손익
-
-
(96,426,939)
-
(96,426,939)

2021년 12월 31일(전기말)
16,231,223,000
28,205,096,573
767,513,320
(864,632,191)
44,339,200,702

2022년 01월 01일(당기초)
16,231,223,000
28,205,096,573
767,513,320
(864,632,191)
44,339,200,702

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
2,085,822,954
2,085,822,954

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
281,554,064
281,554,064

매도가능증권평가손익
-
-
(15,328,643)
-
(15,328,643)

소유주와의 거래

-

전환권대가
45,207,500
307,626,676
-
-
352,834,176

2022년 12월 31일(당기말)
16,276,430,500
28,512,723,249
752,184,677
1,502,744,827
47,044,083,253

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

당기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

전기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(431,153,318)

6,447,886,435

1.영업에서 창출된 현금흐름
(984,449,219)

6,482,123,101

가.당기순이익
2,085,822,954

2,100,016,575

나.조정
114,900,592

3,521,401,262

다.영업활동으로 인한 자산부채변동
(3,185,172,765)

860,705,264

2.이자의수취
316,878,686

118,688,711

3.이자의지급
(124,673,715)

(93,125,701)

4.배당금의 수취
394,864,000

-

5.법인세의환급(납부)
(33,773,070)

(59,799,676)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

7,502,285,271

(800,954,098)

1.단기금융상품의감소
52,045,139,724

27,345,371,763

2.단기매매증권의감소
10,069,008,650

13,139,484,859

3.단기대여금의 감소
305,648,129

404,206,141

4.매도가능증권의감소
945,000,000

328,000,000

5.관계기업투자주식의감소
500,640,000

-

6.차량운반구의감소
18,360,000

-

7.보증금의감소
73,700,000

-

8.단기금융상품의증가
(44,000,000,000)

(30,339,557,903)

9.단기매매증권의증가
(9,000,000,000)

(6,698,332,046)

10.단기대여금의증가
(50,000,000)

(120,000,000)

11.매도가능금융자산의증가
(1,500,000,000)

-

12.관계기업투자주식의증가
-

(3,157,250,041)

13.기계장치의증가
-

(57,249,500)

14.차량운반구의증가
(139,703,100)

-

15.비품의증가
(27,678,614)

(5,715,142)

16.공구와기구증가
(109,900,000)

(127,840,000)

17.건설중인자산의증가
(24,750,000)

(67,290,000)

18.기타의무형자산의증가
(5,225,966)

(6,872,992)

19.개발비의증가
(1,582,953,552)

(1,437,909,237)

20.보증금의증가
(15,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(9,653,560,000)

35,368,221

1.단기차입금의증가
6,600,000,000

-

2.국고보조금의증가
-

50,128,221

3.단기차입금의감소
(5,400,000,000)

-

4.유동성장기차입금의감소
(2,700,000,000)

-

5.전환사채의상환
(6,470,600,000)

-

6.신주인수권부사채의상환
(1,670,150,000)

-

7.리스부채의상환
(12,810,000)

(14,760,000)

Ⅳ.환율변동효과반영전현금및현금성자산의순증가(감소)

(2,582,428,047)

5,682,300,558

Ⅴ.기초현금및현금성자산

14,330,779,194

8,750,100,037

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(200,261,845)

(101,621,401)

Ⅶ.기말현금및현금성자산

11,548,089,302

14,330,779,194

※ 주석사항은 2023년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
324,671,620

최고한도액
1,500,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
300,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 24일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.- 당사는 2023년 3월 24일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(모바일어플라이언스 (mobileappliance.co.kr), IR/PR → 공시정보 게시판)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주총 집중일 개최사유당사는 주주총회 집중예상일 발표 전 외부감사인과의 계약된 감사일정, 등기이사의 주주총회 참석일정 조율, 공증 변호사의 일정 조율, 주총 장소 섭외 및 세부 행사 준비 기간, 연결 종속회사의 결산 및 외부감사인의 감사 일정을 고려하여 3월 31일을 주주총회개최일로 결정하게 되었습니다.또한, 주주총회 집중예상일 발표 후「주총분산 자율준수프로그램」에 참여하여 주주총회 일정을 변경 해 보려 하였으나, 위에 언급한 사유들로 인해 주총일시를 변경하지 못하고 부득이 하게 2023년 3월 31일 개최하게 되었습니다.
※ 주주총회 출입에 관한 사항코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심될 시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

※ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 우리회사는 이번 주주총회에서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장제도를 삼성증권에 위탁하여 활용하고자 합니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.① 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 ㆍ인터넷 홈페이지 주소 : https://vote.samsungpop.com - 홈페이지의 관리기관 : 삼성증권 주식회사

② 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 ㆍ2023년 03월 21일 (화요일) ~ 2023년 03월 30일 (목요일) - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)③ 전자투표 행사방법 ㆍ전자투표시스템에 본인확인을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대전화 인증(PASS), 증권거래전용 공동인증서(구, 증권거래전용 공인인증서), 전자거래 범용 공동인증서 (구, 전자거래 범용 공인인증서), 카카오페이

④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리※ 전자투표 방식으로 의결권을 행사한 주식에 대하여는 그 의결권 행사의 철회 또는 변경 불가(상법 시행령 제13조)