삼성증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230307)
제출인: 삼성증권

증권신고서(채무증권)
3.7
삼성증권 주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 03월 07일

회 사 명 :
삼성증권 주식회사

대 표 이 사 :
장 석 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)

(전 화) 02-1544-1544

(홈페이지) http://www.samsungpop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 종 완

(전 화) 02-2020-7155

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 23일

제출일자
문서명
비고

2023년 02월 23일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 03월 02일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2023년 03월 02일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른 발행조건 확정

2023년 03월 07일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : - 삼성증권(주) 제19-1회 무기명식 이권부 무보증사채- 삼성증권(주) 제19-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 320,000,000,000원

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정된 사항은
굵은 녹색으로 표시하였습니다.

[요약정보]

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[회차: 19-1]이자율: - 발행수익률: -
주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 19-2]이자율: -발행수익률: -
주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율로 합니다.

[회차: 19-1]이자율:
4.477%
발행수익률:

4.477
%
<문구 삭제>
[회차: 19-2]이자율:
4.433%
발행수익률:
4.433%
<문구 삭제>

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
아니오
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[회차: 19-1]발행수익율(%): -연리이자율(%): -
주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 19-2]발행수익율(%): -연리이자율(%): -
주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율로 합니다.

[회차: 19-1]발행수익율(%):
4.477연리이자율(%):
4.477
<문구 삭제>[회차: 19-2]발행수익율(%):
4.433연리이자율(%):
4.433
<문구 삭제>

II. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리 내용가. 일반적인 사항
아니오
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[회차: 제19-1회 무보증사채]이자율:
주1)
주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 제19-2회 무보증사채]이자율:
주2)
주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율로 합니다.

[회차: 제19-1회 무보증사채]이자율:
4.477%
<문구 삭제>[회차: 제19-2회 무보증사채]이자율:
4.433%
<문구 삭제>

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 03월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.