PS일렉트로닉스 — 주주총회소집공고 (20230307)
제출인: PS일렉트로닉스

주주총회소집공고
2.9
(주)와이팜

주주총회소집공고

2023년 03월 07일

회 사 명 :
주식회사 와이팜

대 표 이 사 :
유 대 규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로319번길 8-4, 8층(서현동, 삼헌빌딩)

(전 화) 031-781-8560

(홈페이지)http://www.wipam.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김 은 종

(전 화) 031-781-8563

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제19조에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 03월 23일 (목) 오전 10시 00분

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 331 ABN타워 1층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제17기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

제2-1호 : 사외이사 전희동 선임의 건 (신규선임)

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 서면에 의한 의결권 행사

상법 제368조의3 및 당사 정관 제28조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 '서면투표에 의한 의결권 행사서'(당사 홈페이지(http://www.wipam.co.kr) 주주총회 공고문 참조) 안내사항을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재(인감날인)), 대리인의 신분증, 위임인의 인감증명서(3개월 이내)

8. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, KB국민은행의 특별(명부) 계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 KB국민은행 증권대행사업부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

9. 기타

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않을 계획이오니 양해바라며, 신분증을 지참하지 않으실 경우 주주총회 입장이 불가함을 알려 드립니다. 주주님들의 협조와 양해 부탁 드립니다.

2023년 03월 07일

주식회사 와이팜

경기도 성남시 분당구 황새울로319번길 8-4, 8층 전화 031-781-8563

대표이사 유 대 규 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김우영(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.26
제1호 의안: 교환사채 발행의 건
찬성

2
2022.01.27
제1호 의안: 자기주식 취득의 건
찬성

3
2022.01.28
제1호 의안: 우리은행 차입 신청의 건(25억원)
찬성

4
2022.02.09
제1호 의안: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제2호 의안: 제16기(2021년) 재무제표 승인의 건
찬성

5
2022.02.22
제1호 의안: 교환사채 발행의 건
찬성

6
2022.02.23
제1호 의안: 정기주주총회 소집의 건
찬성

7
2022.03.24
제1호 의안: 대표이사 선임의 건
찬성

8
2022.04.27
제1호 의안: 본점이전의 건제2호 의안: 지점설치의 건
찬성

9
2022.05.02
제1호 의안: 당사 임직원 가계자금 대여의 건
찬성

10
2022.06.13
제1호 의안: 산업운영자금대출(단기한도대출) 1년 기한연장의 건
찬성

11
2022.06.29
제1호 의안: 당사 임직원 가계자금 대여의 건
찬성

12
2022.08.03
제1호 의안: 우리은행 무역금융 연장의 건
찬성

13
2022.09.16
제1호 의안: 주식매수 선택권(스톡옵션) 부여방법 결정의 건제2호 의안: 신주발행에 따른 유상 증자의 건
찬성

14
2022.10.19
제1호 의안: 제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행
찬성

15
2022.11.03
제1호 의안: 당사 임직원 가계자금 대여의 건
찬성

16
2022.11.28
제1호 의안: 종속회사 해산의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 별도의 위원회를 두고 있지 않음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
-
-
-

※ 상기 주총승인금액은 전체이사(3명)의 보수한도 승인 금액 임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 글로벌 스마트폰 시장 이동통신을 위한 단말기 시장은 스마트폰이 성장을 견인하고 있으며, 스마트폰은 상기 이동전화 기술방식의 발전에 따라 고도화되고 있습니다. 삼성전자가 주도하던 스마트폰 시장은 2010년대 중반부터 중국기업의 성장으로 삼성전자의 출하량이 감소하였고 중국, 인도 등에서 중국기업의 점유율이 삼성전자를 추월하고 있습니다. 2019년부터 미국의 화웨이 제재, 삼성전자의 중저가 모델 강화, 애플의 가격 전략 변화로 삼성전자와 애플의 출하량이 소폭 증가하고 중고가 시장의 경쟁이 심화되었습니다.

시장 전체로 보면 2007년 애플의 아이폰 출시 후 스마트폰 산업이 고속 성장해왔으나 중국, 미국 등의 스마트폰 보급률 확대, 가격 상승, 스마트폰 성능 상향 평준화 등으로 스마트폰 시장은 2017~2019년까지 3년 연속 (-)의 성장률을 보였습니다. 최근 스마트폰 시장은 5G 시대의 본격적인 도래와 개발도상국을 중심으로 한 중저가프리미엄 스마트폰 시장의 성장, 폴더블폰 등 신 유형의 프리미엄 폰의 확대 등으로 스마트폰 시장은 성장할 것으로 예상되었으나 2020년 2021년 코로나19 확산에 따라 성장세가 둔화되었습니다. 2022년에는 경기 하락에 따른 소비자 수요감소, 인플레이션, 경기 불확실성으로 출하량이 전년 대비 감소 하였습니다. 시장조사업체 IDC에 따르면 2023년 스마트폰 출하량은 소폭 감소하지만 2027년 까지 2.5% 안팎으로 성장한다는 시장 전망이 나왔습니다. 2023년 스마트폰 출하량 중 62%는 5G 스마트폰이며 2027년까지 83%까지 증가될것으로 전망하고 있습니다.(2) 스마트폰 부품 산업 및 RF 프론트엔드 모듈(RF FEM) 시장

휴대폰 부품은 기능에 따라 연산, 통신, 디스플레이, 카메라, 파워, 네트워크, 기타 부품으로 구분되며, 부가기능에 대한 사용자의 니즈가 증가하면서 게임 모듈, 무선랜모듈 등 부가 모듈 장착이 늘어나고 있습니다. 부품산업은 기술과 시장 트렌드를 따라 꾸준히 진화하고 있으며 전방 산업의 수요 변화 및 생산 전략에 따라 영향을 받을 수 있습니다.

휴대폰 산업이 삼성전자, 애플 등 소수 메이저 업체를 중심으로 재편되면서 부품 업체의 납품과 관련된 가격 교섭력이 지속적으로 약화되고 있는 상황입니다. 따라서 메이저 업체에서 인정받고 있는 기술력, 협력, 협업관계 등을 유지하고 발전시키는 능력이 부품업체로서는 중요한데 후발 신규 진입자들에게는 그러한 것들이 진입장벽으로 작용하고 있습니다.

휴대폰 부품 중 당사가 속한 PAM를 포함한 RF FEM 시장은 각 휴대폰 메이커별로 일부 업체가 과점적으로 공급하고 있는 형태이며, 주로 해외 글로벌 기업이 주를 이루고 있으며, 국내 기업으로는 당사가 유일한 회사입니다. 5G스마트폰은 기존 4G LTE와 대비하여 통신속도 변화, 고용량 데이터 처리 등이 필요하여 스마트폰 부품 중 AP(Application Processor) 모뎀, RF(Radio Frequency, 무선주파수) 부품등의 기술적 난이도에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 또한 5G 속도에 대응하기에 밀리미터파는 전파의 도달거리가 짧아서 속도 등 5G 환경을 충족하기 위한 RF 부품의 고사양화와 탑재되는 부품 수가 증가하게 됩니다. 또한, 5G 스마트폰의 RF 필요 부품 수 증가로 전력 소모량도 증가하기 때문에 기존에도 그러하였듯이 RF 관련 부품은 디스플레이 다음으로 전력 사용량이 많아져 시장에서는 점점 더 전력 효율성이 좋은 RF 관련 부품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. RF 부품 시장은 수백MHz에서 수GHz까지 커버하는 RF 주파수와 연동되어 개발해야하므로 전자기 및 초음파 등에 대한 높은 기술력을 요구하고 있어 기술적 진입장벽이높은 시장입니다. 한번 채택되면 해당 모델이 단종될 때까지 지속적으로 납품 가능하고, 메이저 휴대폰 제조사의 휴대폰을 선점할 경우 이를 기반으로 선점한 제조사의 신규 기종에 대한 수주를 확보하는데 유리한 위치에 있고 타 휴대폰 제조사의 휴대폰에도 확장이 용이하기 때문에 장기간에 걸쳐 축적한 원천기술을 기반으로 빠른 제품개발을 통해 시장을 선점하는 것이 매우 중요합니다. 또한 휴대폰 부품 산업의 특성상 균일한 품질수준을 유지해야 하는 것과 동시에 원가경쟁력도 확보하고 있어야 하기 때문에 신규 업체의 진입이 어려워 당사의 주요 제품인 전력증폭기(PAM) 및 RF FEM은 글로벌 6개사, 당사(한), Skyworks(미), Broadcom(미), Qualcomm(미), Qorvo(미), Murata(일)가 과점하고 있는 시장입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 이동통신용 단말기에 탑재되는 전력증폭기 모듈(Power Amplifier Module, 약칭 PAM)을 개발, 제조 및 판매를 주사업으로 하고 있습니다. PAM은 이동 단말의 전력사용 효율성과 통화시간을 좌우하는 핵심부품으로서 이동통신용 단말기 송신부의 미약한 신호를 증폭하여 안테나를 통해 기지국까지 송출하는 전력증폭 역할을 하는 부품이며, 단말기 하나에 반드시 하나 이상이 필요한 필수 부품입니다. 스마트폰 등 이동통신단말기가 통신 네트워크와의 통신을 위해 무선 신호를 송수신하는 최종단의 부품들을 통칭하여 RF 프론트엔드 모듈(RF FEM)이라 하는데 당사는 RF FEM 송신단의 주요 부품인 전력증폭기(PAM)와 스위치(Switch), 필터(Filter)의 개발 및 제조, 판매 사업을 영위하고 있습니다.

당사는 2020년에는 코로나19로 인한 스마트폰 출시량 감소 , 영업환경 악화로 인한 수주 감소 등에 따라 적자전환 되었지만 2021년 부터 영업환경 개선으로 매출액 증가 및 영업이익 흑자전환을 하였습니다. 2021년 5G스마트폰 출시가 시작되면서 2022년 부터는 본격적으로 5G비중이 증가하기 시작하였으며, 2022년 신규제품 출시 및 이익구조 개선으로 영업이익이 증가하였습니다. 당사는 설립 시점부터 현재까지 고객사와 협력적인관계속에서 전력증폭기 모듈(PAM) 및 RF 프론트엔드 모듈(RF FEM)을 공급해 왔습니다. 이러한 협력관계와 기술력으로 삼성전자의 중저가 모델 뿐 아니라 Flagship 모델까지 확대할수 있는 기반이 마련되어 있으므로 향후 5G제품 증가 및 삼성전자 Flagship 진출이 당사의 성장동력이 될 것으로 전망하고 있습니다. 또한 당사는 사업 다변화의 일환으로 스마트카 분야에 진출하여 텔레메틱스(Telematics) 분야에서 글로벌 1위 기업인 L사 와의 본격적인 거래가 2019년부터 시작되었으며 기존 스마트폰 분야에서 경쟁하던 회사보다 먼저 스마트카 분야로 진출한 상황으로 선도적인 위치를 점하고 있습니다. 글로벌 시장조사업체 카운터포인트리서치의최신 스마트 자동차 보고서에 따르면, 글로벌 텔레메틱스 콘트롤 유닛(TCU, Telematics Control Unit)시장이 2019년부터 2025년까지 누적 판매량 4억 3천 1백만 대를 기록하며, 연평균성장률 14%로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 이는 일반 승용차, 소형 및 대형 상용차, 버스 등을 포함한 규모이며, 2018년 유럽이 eCall(긴급호출시스템)을 의무화하면서 글로벌 TCU 판매량을 끌어올리는 역할을 했습니다. 향후 2025년까지는 일본 및 독일 자동차 제조업체들의 커넥티비티 탑재율이 증가할 것이며 중국과 미국 시장에서 커넥티드 자동차에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장을 이끌 것으로 전망되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 이동통신용 단말기에 탑재되는 전력증폭기 모듈(Power Amplifier Module, 약칭 PAM) 개발, 제조 및 판매를 주사업으로 영위하고 있습니다.

사업부문
매출유형
매출비율(%)
주요제품

RFFE 부문
제품 매출
92.70%
모바일용 RFFE, 차량용 RFFE

주1) RFFE (RF Front-End) : 일반적으로 통신모뎀과 수신안테나의 사이의 RF 컴포넌트를 말하며 모바일용 RFFE는 주로 스마트폰과 IoT 어플리케이션으로 사용되어지며 차량용 RFFE는 텔레매틱스 통신 모듈에 사용됩니다.주2) 매출비율은 국제회계기준으로 작성된 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

(2) 시장점유율

RF FEM시장은 부품의 특성상 시장점유율을 세부적으로 산정하기 어려워 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

"가. 업계의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 연결재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 아래 당기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사 및 주주총회 결과에 따라 일부 변경될 수있습니다. 연결재무제표 및 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 17 기말 2022년 12월 31일 현재

제 16 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 와이팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제17(당)기말
제16(전)기말

자 산

I. 유동자산

103,313,330,256

96,491,191,568

현금및현금성자산
31,573,981,798

3,027,658,755

단기금융상품
8,000,000,000

-

매출채권및기타채권
3,970,360,658

6,988,515,452

당기손익공정가치측정금융자산
18,306,921,300

40,437,199,024

파생상품자산
1,962,165,828

-

재고자산
37,903,530,491

43,580,426,570

기타유동금융자산
422,541,303

559,154,000

기타유동자산
1,173,574,438

1,883,044,617

당기법인세자산
254,440

15,193,150

II. 비유동자산

15,318,332,294

12,822,873,255

당기손익공정가치측정금융자산
2,966,703,848

3,689,006,644

관계기업투자
2,505,014,731

961,136,323

장기금융상품
100,000,000

100,000,000

유형자산
3,471,765,080

3,468,056,116

투자부동산
3,595,128,261

2,549,476,069

무형자산
833,073,924

658,667,653

기타비유동금융자산
1,846,646,450

1,396,530,450

자 산 총 계

118,631,662,550

109,314,064,823

부 채

I. 유동부채

53,134,905,734

17,771,107,378

매입채무및기타채무
5,202,243,168

4,986,117,855

단기차입금
2,500,000,000

12,100,000,000

파생상품부채
17,963,661,508

-

교환사채
12,988,914,079

-

전환사채
13,255,990,504

-

기타유동금융부채
460,247,531

253,570,225

당기법인세부채
256,628,587

80,826,676

기타유동부채
507,220,357

350,592,622

II. 비유동부채

3,519,005,961

5,302,865,150

순확정급여부채
620,676,179

805,701,305

기타비유동금융부채
644,589,813

742,915,139

충당부채
166,580,725

-

이연법인세부채
2,087,159,244

3,754,248,706

부 채 총 계

56,653,911,695

23,073,972,528

자 본

지배기업의 소유지분

61,965,307,808

85,941,538,301

자본금
18,670,678,000

18,570,678,000

자본잉여금
58,463,479,279

58,234,999,279

자본조정
(11,335,196,421)

3,133,533,579

기타자본구성요소
234,883,034

(36,499,393)

이익잉여금
(4,068,536,084)

6,038,826,836

비지배지분

12,443,047

298,553,994

자 본 총 계

61,977,750,855

86,240,092,295

부 채 와 자 본 총 계

118,631,662,550

109,314,064,823

제17기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 와이팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제17(당)기
제16(전)기

매출액

51,388,503,167

60,002,097,873

매출원가

(36,694,096,626)

(51,148,169,686)

매출총이익

14,694,406,541

8,853,928,187

판매비와관리비

(10,369,390,673)

(8,694,209,195)

영업이익(손실)

4,325,015,868

159,718,992

기타수익

140,704,664

278,566,988

기타비용

(345,375,298)

(4,418,178,699)

금융수익

7,433,035,565

1,740,418,645

금융원가

(21,662,206,331)

(4,964,625,000)

관계기업평가손실

(1,465,077,425)

(1,190,545,054)

법인세비용차감전순이익(손실)

(11,573,902,957)

(8,394,644,128)

법인세비용(수익)

1,184,267,421

763,074,888

당기순이익(손실)

(10,389,635,536)

(7,631,569,240)

기타포괄손익

267,544,096

168,674,315

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
25,244,932

121,478,351

해외사업환산손익
25,244,932

121,478,351

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
242,299,164

47,195,964

확정급여제도의 재측정요소
242,299,164

47,195,964

총포괄이익

(10,122,091,440)

(7,462,894,925)

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유지분

(10,107,362,920)

(7,383,679,729)

비지배지분

(282,272,616)

(247,889,511)

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유지분

(9,835,980,493)

(7,251,448,919)

비지배지분

(286,110,947)

(211,446,006)

주당손익

기본주당이익

(285)

(199)

희석주당이익

(285)

(199)

제17기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 와이팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합계

자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
소 계

2021.1.1 (당기초)
18,570,678,000
58,234,999,279
3,133,533,579
(168,730,203)
17,136,642,165
96,907,122,820
510,000,000
97,417,122,820

총포괄손익
-
-
-
132,230,810
(7,383,679,729)
(7,251,448,919)
(211,446,006)
(7,462,894,925)

당기순이익
-
-
-
-
(7,383,679,729)
(7,383,679,729)
(247,889,511)
(7,631,569,240)

확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
47,195,964
-
47,195,964
-
47,195,964

해외사업환산손익
-
-
-
85,034,846
-
85,034,846
36,443,505
121,478,351

자본에 반영된 소유주와의 거래등
-
-
-
-
(3,714,135,600)
(3,714,135,600)
-
(3,714,135,600)

배당지급
-
-
-
-
(3,714,135,600)
(3,714,135,600)
-
(3,714,135,600)

2021.12.31 (당기말)
18,570,678,000
58,234,999,279
3,133,533,579
(36,499,393)
6,038,826,836
85,941,538,301
298,553,994
86,240,092,295

2022.1.1 (당기초)
18,570,678,000
58,234,999,279
3,133,533,579
(36,499,393)
6,038,826,835
85,941,538,300
298,553,995
86,240,092,295

총포괄손익
-
-
-
271,382,427
(10,107,362,919)
(9,835,980,492)
(286,110,948)
(10,122,091,440)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(10,107,362,919)
(10,107,362,919)
(282,272,617)
(10,389,635,536)

확정급여제도재측정요소
-
-
-
242,299,164
-
242,299,164
-
242,299,164

해외사업환산손익
-
-
-
29,083,263
-
29,083,263
(3,838,331)
25,244,932

자본에 반영된 소유주와의 거래등
100,000,000
228,480,000
(14,468,730,000)
-
-
(14,140,250,000)
-
(14,140,250,000)

자기주식
-
-
(14,281,250,000)
-
-
(14,281,250,000)
-
(14,281,250,000)

주식매수선택권의 행사
100,000,000
228,480,000
(187,480,000)
-
-
141,000,000
-
141,000,000

2022.12.31 (당기말)
18,670,678,000
58,463,479,279
(11,335,196,421)
234,883,034
(4,068,536,084)
61,965,307,808
12,443,047
61,977,750,855

제17기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 와이팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

22,526,000,148

(22,431,291,840)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
23,269,353,780

(23,324,874,287)

2.이자의 수취
58,455,253

97,482,159

3.이자의 지급
(545,743,457)

(316,335,312)

4.배당금의 수취
102,400,000

83,200,000

5.법인세의 납부
(358,465,428)

1,029,235,600

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(5,002,881,281)

7,053,771,676

1.투자활동으로 인한 현금유입액
268,480,000

37,694,494,036

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
-

18,296,663,113

장기금융상품의 감소
-

19,305,600,000

관계기업투자주식의 처분
-

35,000,000

단기대여금의 감소
30,000,000

23,930,923

무형자산의 처분
200,000,000

-

유형자산의 처분
-

20,000

임자보증금의 감소
38,480,000

33,280,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(5,271,361,281)

(30,640,722,360)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
2,408,712,870

17,399,986,400

장기금융상품의 증가
-

6,600,000,000

관계기업투자주식의 취득
-

995,000,000

단기대여금의 증가
-

363,930,923

장기대여금의 증가
970,000,000

-

임차보증금의 증가
340,424,000

163,090,890

기타보증금의 증가
-

44,670,000

유형자산의 취득
1,139,311,911

1,066,843,947

무형자산의 취득
412,912,500

7,200,200

선급금 지급
-

4,000,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

19,899,201,299

8,101,568,052

1.재무활동으로 인한 현금유입액
111,843,000,000

48,860,000,000

단기차입금 증가
67,630,000,000

48,860,000,000

교환사채의 발행
16,000,000,000

-

전환사채의 발행
28,000,000,000

-

임대보증금의 증가
72,000,000

-

주식매수선택권 행사
141,000,000

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(91,943,798,701)

(40,758,431,948)

단기차입금 감소
77,230,000,000

36,760,000,000

리스부채의 상환
432,548,701

284,296,348

자기주식의 취득
14,281,250,000

-

배당금의 지급
-

3,714,135,600

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
37,422,320,166

(7,275,952,112)

V.외화표시현금및현금성자산의 환율변동
(875,997,123)

106,157,702

Ⅵ.기초의현금및현금성자산
3,027,658,755

10,197,453,165

VII.기말의현금및현금성자산
39,573,981,798

3,027,658,755

제17기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

- 연결재무제표 주석사항 2022년 3월 15일 공시예정인 당사의 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 17 기말 2022년 12월 31일 현재

제 16 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 와이팜
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기말
제 16(당) 기말

자 산

I. 유동자산

93,602,282,771

85,760,572,288

현금및현금성자산
30,034,705,394

1,000,930,767

매출채권및기타채권
3,856,244,956

6,769,929,676

당기손익공정가치측정금융자산
18,290,384,000

31,968,000,000

파생상품자산
1,962,165,828

-

재고자산
37,903,530,491

43,580,426,570

기타유동금융자산
381,445,124

559,154,000

기타유동자산
1,173,552,538

1,866,941,175

당기법인세자산
254,440

15,190,100

II. 비유동자산

24,062,281,949

21,737,633,055

당기손익공정가치측정금융자산
1,688,703,848

2,189,006,644

종속기업투자
12,861,060,764

12,104,414,076

관계기업투자
-

-

장기금융상품
100,000,000

100,000,000

유형자산
3,295,013,592

2,896,883,053

투자부동산
3,595,128,261

2,549,476,069

무형자산
833,073,924

658,667,653

기타비유동금융자산
1,689,301,560

1,239,185,560

자 산 총 계

117,664,564,720

107,498,205,343

부 채

I. 유동부채

52,287,182,453

16,673,776,649

매입채무및기타채무
4,899,166,714

4,412,240,599

기타유동부채
324,176,380

57,636,870

단기차입금
2,500,000,000

12,100,000,000

파생상품부채
17,963,661,508

-

교환사채
12,988,914,079

-

전환사채
13,255,990,504

-

기타유동금융부채
355,273,268

103,899,180

II. 비유동부채

3,412,074,459

4,882,890,394

순확정급여부채
620,676,179

805,701,305

기타비유동금융부채
565,727,032

302,271,560

충당부채
166,580,725

-

이연법인세부채
2,059,090,523

3,774,917,529

부 채 총 계

55,699,256,912

21,556,667,043

자 본

I. 자본금
18,670,678,000

18,570,678,000

II. 자본잉여금
58,463,479,279

58,234,999,279

III. 자본조정
(11,335,196,421)

3,133,533,579

IV. 기타자본구성요소
234,883,034

(36,499,393)

V. 이익잉여금
(4,068,536,084)

6,038,826,835

자 본 총 계

61,965,307,808

85,941,538,300

부 채 와 자 본 총 계

117,664,564,720

107,498,205,343

제17기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 와이팜
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 매출액

47,841,386,006

57,780,320,452

Ⅱ. 매출원가

(36,633,308,711)

(51,096,235,105)

Ⅲ. 매출총이익

11,208,077,295

6,684,085,347

IV. 판매비와관리비

(7,869,408,342)

(6,222,182,975)

V. 영업이익

3,338,668,953

461,902,372

VI. 기타수익

82,597,885

278,546,481

VII. 기타비용

(153,805,297)

(418,138,878)

VIII. 금융수익

7,367,139,157

1,732,048,737

IX. 금융비용

(21,568,123,223)

(4,871,638,119)

X. 지분법이익

1,410,249,008

362,273,075

XI. 지분법손실

(2,147,763,008)

(5,773,438,899)

XII. 법인세비용차감전순이익(손실)

(11,671,036,525)

(8,228,445,231)

XIII. 법인세비용

1,563,673,606

844,765,501

XIV.당기순이익(손실)

(10,107,362,919)

(7,383,679,730)

XV. 기타포괄손익

271,382,427

132,230,810

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
29,083,263

85,034,846

지분법자본변동
29,083,263

85,034,846

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
242,299,164

47,195,964

확정급여제도의 재측정요소
242,299,164
-
47,195,964

XVI. 총포괄이익(손실)

(9,835,980,492)

(7,251,448,920)

XVII. 주당손익

기본주당이익(손실)

(285)

(199)

희석주당이익(손실)

(285)

(199)

제17기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

자 본 변 동 표

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 와이팜
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021.1.1 (전기초)
18,570,678,000
58,234,999,279
3,133,533,579
(168,730,203)
17,136,642,165
96,907,122,820

총포괄손익
-
-
-
132,230,810
(7,383,679,730)
(7,251,448,920)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(7,383,679,730)
(7,383,679,730)

확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
47,195,964
-
47,195,964

지분법자본변동
-
-
-
85,034,846
-
85,034,846

자본에 반영된 소유주와의 거래등
-
-
-
-
(3,714,135,600)
(3,714,135,600)

현금배당
-
-
-
-
(3,714,135,600)
(3,714,135,600)

2021.12.31 (전기말)
18,570,678,000
58,234,999,279
3,133,533,579
(36,499,393)
6,038,826,835
85,941,538,300

2022.1.1 (당기초)
18,570,678,000
58,234,999,279
3,133,533,579
(36,499,393)
6,038,826,835
85,941,538,300

총포괄손익
-
-
-
271,382,427
(10,107,362,919)
(9,835,980,492)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(10,107,362,919)
(10,107,362,919)

확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
242,299,164
-
242,299,164

지분법자본변동
-
-
-
29,083,263
-
29,083,263

자본에 반영된 소유주와의 거래등
100,000,000
228,480,000
(14,468,730,000)
-
-
(14,140,250,000)

자기주식
-
-
(14,281,250,000)
-
-
(14,281,250,000)

주식매수선택권
100,000,000
228,480,000
(187,480,000)
-
-
141,000,000

2022.12.31 (당기말)
18,670,678,000
58,463,479,279
(11,335,196,421)
234,883,034
(4,068,536,084)
61,965,307,808

제17기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

현 금 흐 름 표

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 16 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 와이팜
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

14,825,431,363

(22,863,995,040)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
15,344,635,386

(23,863,727,220)

2.이자의 수취
33,655,024

89,112,251

3.이자의 지급
(451,660,349)

(223,348,431)

4.배당금의 수취
102,400,000

83,200,000

5.법인세의 납부
(203,598,698)

1,050,768,360

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(5,001,100,281)

7,009,494,302

1.투자활동으로 인한 현금유입액
268,480,000

36,002,970,139

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
-

16,664,070,139

단기대여금의 감소
30,000,000

-

장기금융상품의 감소
-

19,305,600,000

임차보증금의 감소
38,480,000

33,280,000

유형자산의 처분
-

20,000

무형자산의 처분
200,000,000

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(5,269,580,281)

(28,993,475,837)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
1,497,383,550

5,599,986,400

장기금융상품의 증가
-

6,600,000,000

비유동당기손익공정가치측정금융자산의 취득
911,329,320

300,000,000

종속기업투자주식의 취득
-

15,050,000,000

단기대여금의 대여
-

340,000,000

장기대여금의 대여
970,000,000

-

임차보증금의 증가
340,424,000

50,416,000

유형자산의 취득
1,137,530,911

1,045,873,237

무형자산의 취득
412,912,500

7,200,200

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

20,016,515,058

8,186,884,040

1.재무활동으로 인한 현금유입액
111,843,000,000

48,860,000,000

단기차입금 증가
67,630,000,000

48,860,000,000

교환사채의 발행
16,000,000,000

-

전환사채의 발행
28,000,000,000

-

임대보증금의 증가
72,000,000

-

주식매수선택권 행사
141,000,000

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(91,826,484,942)

(40,673,115,960)

단기차입금 감소
77,230,000,000

36,760,000,000

리스부채의 상환
315,234,942

198,980,360

자기주식의 취득
14,281,250,000

-

배당금의 지급
-

3,714,135,600

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

29,840,846,140

(7,667,616,698)

V.외화표시현금및현금성자산의 환율변동

(807,071,513)

1,094,300

Ⅵ.기초의현금및현금성자산

1,000,930,767

8,667,453,165

VII.기말의현금및현금성자산

30,034,705,394

1,000,930,767

제17기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 17 (당) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 16 (전) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 와이팜
(단위 : 원)

구분
당기
전기

처분예정일: 2023년 3월 23일
처분예정일: 2022년 3월 24일

I. 미처분이익잉여금

(4,439,949,644)

5,667,413,275

전기이월미처분이익잉여금
5,667,413,275

13,051,093,005

당기순이익(손실)
(10,107,362,919)

(7,383,679,730)

II. 이익잉여금처분액

-

이익준비금
-

현금배당 주당 배당금 당기 : - 원 전기 : - 원
-

III. 차기이월미처분이익잉여금

(4,439,949,644)

5,667,413,275

제17기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경 될 수 있습니다.- 별도 재무제표 주석사항 2023년 3월 15일 공시예정인 당사의 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전희동
1957. 11. 28
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전희동
-

2018.04 ~ 2020.08

2017.02 ~ 2018.02

2012.03 ~ 2017.02

1981.03 ~ 1986.02

(前) 포항공과대학교 화학공학과 연구교수

(前) (재)포항산업과학연구원 자문교수

(前) 포항산업과학연구원 에너지환경연구소장

서울대학교 환경공학 공학박사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전희동
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

전희동 사외이사 후보 (신규선임)1. 전문성 후보자는 포항공과대학교 화학공학과 교수 및 포항산업과학연구원 에너지환경연구소장 등으로 활동한 경험을 바탕으로 ESG 경영에 대한 충분한 지식과 경험을 갖추고 있습니다. 향후 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속 발전과 기업 가치를 증진하는데 기여하고자 합니다.2. 독립성 후보자는 사외이사로서 상법 제382조의 제3항 및 제542조의 8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고 있습니다. 앞으로도 회사의 영업 및 경영활동에 대해 충분히 숙지하고 이를 바탕으로 공정하고 투명한 독립적인 의사 결정기준을 통해 회사의 의사결정이 적법하고 건전하게 이루어질 수 있도록 경영감독에 적극적으로 참여함으로써 이사로서의 책무를 다할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 사외이사는 회사의 경영에 대한 최고의사결정기구의 일원이라는 책임감을 가지고 업무를 수행할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보자 전희동은 오랜 기간 화학 및 에너지 환경 분야를 연구해 온 전문가 입니다. 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 우리회사의 신규사업개발 및 사업다각화에 대하여 견고하고 전문적인 역량을 발휘할 것으로 기대하고 있습니다. 이를 통해 회사는 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단하고 있습니다.

확인서

확인서_사외이사 전희동_2023.03.07.jpg
확인서_사외이사 전희동_2023.03.07

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조(신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.
제11조(신주의 동등배당)회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.
상법 반영

제44조(감사의 선임)① 감사는 주주총회에서 선임한다.② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
제44조(감사의 선임 및 해임)① 감사는 주주총회에서 선임 및 해임한다.② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써감사의 선임을 결의할 수 있다.④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
전자투표제반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,392,176,000원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

- 전기 이사의 수는 2022년 12월 31일 기준입니다.- 당기 사항은 2023년 3월 23일 개최될 제17기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
119,996,000원

최고한도액
150,000,000원

※ 기타 참고사항

- 전기 감사의 수는 2022년 12월 31일 기준입니다.- 당기 사항은 2023년 3월 23일 개최될 제17기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.wipam.co.kr)에 게재할 예정입니다. 이후 사업보고서는 주주총회의 승인 과정 또는 오기의 정정 등을 사유로 정정될 수 있으며, 정정하는 경우 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내- COVID-19의 감염 및 전파 예방을 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 '[별첨2] 서면투표에 의한 의결권 행사서'의 활용을 권장 드립니다.-질병관리청 지침에 따라 감염 예방을 위해 주주총회 참석 시 마스크 착용을 '적극 권고' 드립니다.＊질병관리청 지침 : 환기가 어려운 3밀(밀폐, 밀집, 밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성, 합창, 대화 등 비말 생성행위가 많은 경우 마스크 착용을 적극 권고※ COVID-19에 따른 정부 방침이 변할 수 있어 주주총회 당일 입장 규정도 일부 변동될 수 있습니다. 주주께서는 주주총회일 전까지 전자공시시스템의 주주총회소집통지 및 회사홈페이지 게시판을 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. 주주 여러분들의 양해 부탁드립니다.□ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음