카카오 — [기재정정]주권관련사채권의취득결정(자율공시) (20230306)
제출인: 카카오

카카오/주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)/(2023.03.06)주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2023-03-06

1. 정정관련 공시서류
주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-02-07

3. 정정사유
신주 및 전환사채 발행금지가처분에 대한 인용에 따른 계약 해제

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 주권 관련 사채권의 종류
전환사채권
회차: 1
종류: 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채
기타
회차: -
종류: -

3. 취득내역 - 사채의 권면(전자등록)총액(원)
105,222,000,000
-

3. 취득내역 - 취득금액(원)
105,222,000,000
-

3. 취득내역 - 자기자본대비(%)
0.77
-

4. 취득방법
현금취득
-

5. 취득목적
급변하는 음악 및 콘텐츠 환경 속에서 다각적 사업협력
-

6. 취득예정일자
2023-03-06
-

7. 이사회결의일(결정일)
2023-02-07
2023-03-06

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 본 건은 발행회사에 대한 신주인수계약과 전환사채인수계약 중 전환사채인수계약에 관한 내용입니다. 각 계약에 따른 상세 내용은 아래를 참고해 주시기 바랍니다.
가. 유상증자 신주 취득
주식수: 1,230,000주
주당발행가액: 91,000원
총 투자금액: 111,930,000,000원

나. 전환사채 취득
전환가능주식수: 1,140,000주
전환가액: 92,300원
전환사채금액: 105,222,000,000원

참고로, 신주인수계약과 전환사채의 전환시 취득가능 주식수를 포함한 취득후 지분비율은 9.05% 입니다.

2) 상기 '2. 사채권 발행회사'의 내용은 2021년말 기준이며, 현재 기준의 발행회사의 발행주식총수는 23,807,301주입니다.

3) 상기 '3. 취득내역-자기자본'은 2021년말 연결재무제표 기준입니다.

4) 상기 '6.취득예정일자'는 양사간 협의 및 거래과정에서 변경될 수 있습니다.

5) 상기 '7.이사회결의일(결정일)'은 계약체결일입니다.

6) 당사와 (주)에스엠엔터테인먼트간의 신주인수계약 및 전환사채인수계약은
발행회사에 대한 사전 서면통지로써 (주)카카오엔터테인먼트에게 본 계약상의 지위 및 그에 따른 권리와 의무를 양도할 수 있습니다.

7) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해년도는 2021년말 연결재무제표 기준입니다.

8)본 공시는 2021년 5월 27일자 보도된 "네이버·카카오, SM엔터 지분 인수 경쟁" 에 대한 "풍문 또는 보도에 대한 해명" 과 관련하여 확정 공시를 갈음합니다.
1) 당사는 2023년 2월 7일 발행회사에 대한 신주인수계약과 전환사채인수계약을 체결하였으나, 발행회사의 주주가 제기한 '신주 및 전환사채 발행금지가처분'에 대한 법원 인용에 따라 2023년 3월 6일 계약 해제가 이루어졌습니다.

2) 상기 '2. 사채권 발행회사'의 내용은 2021년말 기준입니다.

3) 상기 '3. 취득내역-자기자본'은 2021년말 연결재무제표 기준입니다.

4) 상기 '7.이사회결의일(결정일)'은 신주인수계약과 전환사채인수계약의 해제가 이루어진 날입니다.

5) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해년도는 2021년말 연결재무제표 기준입니다.

6)본 공시는 2021년 5월 27일자 보도된 "네이버·카카오, SM엔터 지분 인수 경쟁" 에 대한 "풍문 또는 보도에 대한 해명" 과 관련하여 확정 공시를 갈음합니다.

사채의 이율-표면이자율(%)
0
-

사채의 이율-만기이자율(%)
0
-

사채만기일
2028년 03월 06일
-

전환에 관한 사항 - 전환비율
100
-

전환에 관한 사항 - 전환가액(원/주)
92,300
-

전환에 관한 사항 - 전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일(2023년 2월 7일) 전일을 기산일로 하여 소급하여 산정한 다음 각 호의 가격 중 가장 높은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가격을 전환가액으로 하되, 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상한다.

(1) 발행회사의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격. 이하 같다.), 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액
(2) 발행회사의 보통주의 최근일 "가중산술평균주가"
(3) 본 사채 청약기간 개시일 전 제3거래일 발행회사의 보통주의 "가중산술평균주가""
-

전환에 관한 사항 - 전환에 따라 발행할 주식의 종류
보통주
-

전환에 관한 사항 - 전환청구기간 : 시작일
2024년 03월 06일
-

전환에 관한 사항 - 전환청구기간 : 종료일
2024년 03월 08일
-

전환가액 조정에 관한 사항
(1) 합병, 분할, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 배정되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 본 항에 의한 전환가액의 조정일은 합병, 분할, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 기준일로 한다. 명확히 하기 위하여 감자 및 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식병합 등으로 인하여 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다.

(2) 위 (1)에 의하여 조정된 전환가액이 발행회사의 보통주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다.
-

-

주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)

1. 주권 관련 사채권의 종류
기타

회차
-
종류
-

2. 사채권 발행회사
회사명(국적)
주식회사 에스엠엔터테인먼트(대한민국) (SM ENTERTAINMENT CO., Ltd.)
대표이사
이성수, 탁영준

자본금(원)
11,872,950,500
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
23,745,901
주요사업
음악 및 기타 오디오물 출판업

3. 취득내역
사채의 권면(전자등록)총액(원)
-

취득금액(원)
-

자기자본(원)
13,589,972,363,696

자기자본대비(%)
-

대규모규모 여부
해당

4. 취득방법
-

5. 취득목적
-

6. 취득예정일자
-

7. 이사회결의일(결정일)
2023-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

- 계약내용
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사는 2023년 2월 7일 발행회사에 대한 신주인수계약과 전환사채인수계약을 체결하였으나, 발행회사의 주주가 제기한 '신주 및 전환사채 발행금지가처분'에 대한 법원 인용에 따라 2023년 3월 6일 계약 해제가 이루어졌습니다.

2) 상기 '2. 사채권 발행회사'의 내용은 2021년말 기준입니다.

3) 상기 '3. 취득내역-자기자본'은 2021년말 연결재무제표 기준입니다.

4) 상기 '7.이사회결의일(결정일)'은 신주인수계약과 전환사채인수계약의 해제가 이루어진 날입니다.

5) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해년도는 2021년말 연결재무제표 기준입니다.

6)본 공시는 2021년 5월 27일자 보도된 "네이버·카카오, SM엔터 지분 인수 경쟁" 에 대한 "풍문 또는 보도에 대한 해명" 과 관련하여 확정 공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2023-01-12 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2022-10-13 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2022-07-14 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2022-04-15 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2022-01-17 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2021-10-18 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2021-07-23 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2021-06-25 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2021-05-27 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

【 발행회사의 요약 재무상황 】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
1,314,942
526,500
788,442
11,873
701,563
133,225
적정
삼정회계법인

전년도
1,068,873
452,734
616,139
11,726
579,876
-80,341
적정
삼정회계법인

전전년도
1,115,621
482,852
632,768
11,724
657,826
-16,183
적정
삼일회계법인

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율
표면이자율(%)
-

만기이자율(%)
-

사채만기일
-

전환에 관한 사항
전환비율(%)
-

전환가액(원/주)
-

전환가액 결정방법
-

전환에 따라 발행할 주식의 종류
-

전환청구기간
시작일
-

종료일
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전환가액 조정에 관한 사항
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기타 투자판단과 관련한 중요사항
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