케이이엠텍 — 주주총회소집공고 (20230306)
제출인: 케이이엠텍

주주총회소집공고
2.9
(주)하이소닉

주주총회소집공고

2023 년 03 월 06 일

회 사 명 :
주식회사 하이소닉

대 표 이 사 :
박 광 제, 박 성 하

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 상록구 해안로 705, 알아이티센터 5층

(전 화) 031-8040-0500

(홈페이지)http://www.hysonic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김항석

(전 화) 031-8040-0500

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거 제22기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. --- 아 래 ---

1. 일 시 : 2023년 03월 21일(화) 오전 9시2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 벌말로 66 (평촌역, 하이필드), 2층 R201호 하이필드지점 회의실3. 회의목적사항가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계 관리제도 운영실태 보고나. 부의안건

① 제1호 의안: 제22기(2022.1.1.~2022.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

② 제2호 의안: 정관 변경의 건

③ 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 후보 이상주

제3-2호 의안: 사내이사 후보 정재우

제3-3호 의안: 사외이사 후보 이고은 (사외이사후보 추천위원회 추천)

④ 제4호 의안: 감사 선임의 건

상근감사 후보 김지태 (재선임)

⑤ 제5호 의안: 이사 보수한도(10억원) 승인의 건

⑥ 제6호 의안: 감사 보수한도(1억원) 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.6. 주주총회 소집통지

상법 제542조의4 및 정관 제22조 제2항에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의 1을 초과하는 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편, 전자고지 등 방법을 통하여 통지함을 알려드립니다.

7. 사업보고서 및 감사보고서

당사는 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지(제출예정일: 2023년 3월 13일) 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

8. 주주총회 참석 시 준비물본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 직접 행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

2) 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인), 위임 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

9. 기타사항주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장현정(출석률: 100%)
한숙렬(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
02월25일
제21기 결산 재무제표 승인의 건제21기 정기주주총회 소집의 건
찬성
해당사항없음(신규선임)

2
03월15일
제21기 정기주주총회 부의안건 세부내용 확정의 건제3자배정 유상증자 결정의 건※보고사항2021년4분기 경영실적
찬성

3
06월15일
OIS Sub Ass'y 사업계획 추진을 위한 설비 매입 및 공장임대 추진의 건 ※보고사항2022년1분기 경영실적
해당사항없음(사임)
찬성

4
07월18일
제3자배정 유상증자 결정의 건
찬성

5
07월26일
제3자배정 유상증자 결정 변경의 건
찬성

6
07월29일
제22기 임시주주총회 소집의 건임시주주총회 권리주주확정을 위한 기준일의 건※보고사항2022년2분기 경영실적
찬성

7
09월13일
대표이사 선임 및 공동대표규정 설정의 건※보고사항2022년 7월 경영실적
찬성

8
10월04일
※보고사항2022년 8월 경영실적 등
-

9
11월14일
제3자배정 유상증자 결정의 건※보고사항2022년3분기 경영실적
찬성

10
12월15일
제22기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건만기전 취득 전환사채 처리의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
34,500,000
34,500,000
-

*상기 주총승인금액은 등기이사 전원에 대한 주주총회 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사는 스마트폰 등 모바일 디바이스에 적용되는 액츄에이터 시스템 전문기업으로서현재 소형 카메라모듈에 사용되는 AF 액츄에이터 및 OIS 액츄에이터 등의 개발·생산 및 판매에 주력하고 있습니다. 카메라모듈용 액츄에이터 산업은 스마트폰 시장의 성장과 함께 높은 성장률을 이어왔으며, 최근들어 성장률이 둔화되었지만, 전면 카메라용 추가 수요 등으로 시장규모는 지속적으로 성장하고 있습니다. 산업의 특징은 다음과 같습니다.

▷ 기술복합, 고정밀 산업

소재와 세트(스마트폰 등 디바이스)를 연결시켜 주는 전·후방 산업 연관 효과가 매우 큰 중간재 산업으로서 관련 기술들이 복합적으로 집약된 고품질·고정밀을 요하는 산업입니다.

▷ 규모의 경제와 진입장벽이 존재

전형적인 B2B사업으로 장치산업적 특성에 따라 기술개발 및 설비투자가 필요하며, 투자 이후에도 일정 수준 이상의 물량을 확보해야만 사업진행이 가능하여, 초기 진입장벽이 존재하는 산업입니다.▷ 원가경쟁력 및 균일품질 확보가 중요전방산업의 발전에 따른 판가 하락과 고품질화 추세에 따라 후방산업인 부품 산업 역시 원가경쟁력 확보 및 균일한 품질수준 유지가 경쟁의 필수요소가 되는 산업입니다. (2) 산업의 성장성

최근 출시되는 스마트폰 및 태블릿의 사양이 상향평준화 되면서 대부분의 스마트 디바이스용 카메라에 AF액츄에이터 또는 OIS 액츄에이터가 적용되고 있습니다. 특히 최근에 출시되는 스마트폰의 전·후면 카메라에 각각 8M~64M 화소 이상의 높은 사양을 적용하는 것이 일반화 되고 있어 시장 규모는 계속 확대되고 있습니다. 또한 듀얼·트리플 등 1개의 스마트폰에 여러 개의 카메라모듈 적용과 전면카메라에서의 AF 기능 적용 등으로 AF 액츄에이터의 수요는 더욱 확장되고 있습니다. (3) 경기변동의 특성AF 액츄에이터가 적용되는 스마트폰 시장은 메이저 단말기 업체의 전략 모델이 출시되는 2분기와 3분기를 성수기로 보나, 주요 업체들의 경쟁적인 신제품 출시와 소비자들의 신제품 교체심리가 맞물려 경기변동의 특성이 줄어들고 있는 상황입니다. 다만, 고객사의 재고조정 등이 이루어지는 연말 및 1분기 초반이 비교적 비수기에 해당한다고 볼 수 있습니다. 그러나 최근에는 또한 경기변동의 특성이 나타나더라도 완제품 업체의 생산계획과 출하수량 계획은 중장기적인 사이클로 운영되고 있기 때문에, 이러한 계획생산량에 연동하여 액츄에이터의 공급수량이 예측가능한 수준에서 움직이고 있다고 할 수 있습니다.그러나, 최근 발생된 COVID-19사태 등으로 인한 고객사 전체 물동량 감소와 부분적 Shut-down 및 필리 핀 및 베트남 법인의 출입국 봉쇄조치 등 정상적인 생산가동이 어려운 부분으로 인하여 단기 변동성이 현재 커지고 있는 상황입니다. (4) 시장여건최근 스마트폰 시장의 성장률은 둔화되고 있으나, 적용되는 카메라는 고사양화 되고 있습니다. 최근에는 5개의 카메라가 적용된 스마트폰이 출시되는 등, 카메라모듈의 수요는 스마트폰 시장의 성장과 별개로 증가하고 있으며, 전면 듀얼카메라, 전면 카메라의 AF적용, 홍채인식카메라 등의 적용이 확대되고 있습니다. 이러한 스마트폰 부품시장의 추세는 장기적으로 당사의 액츄에이터 제품군에 대한 매출 확대로 이어지기에 유리한 상황이나 단기적으로는 COVID-19 사태 등으로 인해 매출변동성이 커지고 있는 상황입니다. (5) 경쟁상황당사의 액츄에이터류(類) 제품군은 대부분 스마트폰을 비롯한 모바일 디바이스에 채택되고 있으나, 개별 부품의 특성상 공신력 있는 시장조사기관의 시장조사자료를 찾기 어려우며, 다만 스마트폰 시장에 대한 자료를 통해 그 시장규모를 유추할 수 있는 정도입니다.현재 당사와 같이 카메라모듈용 액츄에이터를 생산하고 있는 업체들 중 생산능력이나 매출 등으로 추정해보면 대략 10~15개 내외의 업체가 시장을 과점하고 있다고 추정되며, 당사 또한 그 가운데 하나의 위치에 있다고 추정됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 과거 연구개발전담인력을 구성하고, 집중적인 액츄에이터 연구개발을 통한 경쟁력을 확보하고 현재에도 지속적인 노력을 하고 있습니다. 이러한 노력을 바탕으로 국내 최초 VCM AF 액츄에이터 개발 및 양산에 성공한 바 있으며, 축적된 초소형·초박형 VCM에 대한 설계 및 제조 기술을 바탕으로 선도적인 경쟁력을 확보하고 있습니다.이러한 당사의 경쟁력은 고객의 다양한 설계 요구에 대해 가장 빠르게 대응하고, 고객의 빠른 제품 개발에 기여하며, 수년간의 경험 축적을 통한 노하우로 고객의 AF 개발품에서 발생할 수 있는 다양한 문제들에 대해 가장 효과적인 대응 및 사전 예방을 가능하게 함으로써 고객의 제품 경쟁력을 제고하는데 큰 기여를 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 현재 AF 액츄에이터, OIS 액츄에이터를 비롯한 모바일 디바이스용 액츄에이터 전자사업부문과 COVID-19 관련 상품 및 제조기반 유통사업부문으로 이루어져 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 액츄에이터류(類) 제품군은 대부분 스마트폰을 비롯한 모바일 디바이스에 채택되고 있으나, 개별 부품의 특성상 공신력 있는 시장조사기관의 시장조사자료를 찾기 어려우며, 다만 스마트폰 시장에 대한 자료를 통해 그 시장규모를 유추할 수 있는 정도입니다.현재 당사와 같이 카메라모듈용 액츄에이터를 생산하고 있는 업체들 중 생산능력이나 매출 등으로 추정해보면 대략 10~15개 내외의 업체가 시장을 과점하고 있다고 추정되며, 당사 또한 그 가운데 하나의 위치에 있다고 추정됩니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) HD HAPTIC(햅틱) 액츄에이터 모듈 (SRA) 1) 사업의 특성

햅틱(HAPTIC)이란 촉각(혹은 촉각기술)이라는 의미로, 일반적으로 손끝으로 접촉했을 때의 반응을 진동 등의 형태로 피드백 해주어 손끝에 특정한 감각을 느낄 수 있게 해주는 기술입니다.

사업의 특성_햅틱.jpg
세대별 햅틱 방식

이러한 당사의 햅틱제품은 햅틱 산업의 원천 특허권자인 미국 Immersion社로부터 3세대 햅틱제품으로서는 최초로 인증을 획득하여 선도적인 기술력을 인정받고 있습니다.2) 시장의 규모 및 성장성햅틱 기술은 더 많은 기능적 차별을 필요로 하는 스마트폰 등 모바일 디바이스는 물론, 게임기기나 그 외 터치패널이 적용되는 다양한 산업분야에서 활용될 것으로 예상되어 그 시장규모가 매우 클 것으로 전망됩니다. 특히 최근에 크게 주목 받고 있는 AR(Augmented Reality, 증강현실), VR(Virtual Reality, 가상현실) 산업에 있어서 기존의 시각, 청각 효과에 더하여 당사의 햅틱제품을 통한 촉각 효과를 구현하고자 하는 시장의 요구가 매우 높은 상황입니다.또한 자동차 전장부품으로서 갈수록 첨단화 되고 있는 자동차의 AVN(Audio, Video, Navigation) 시스템에 적용되어 운전자의 조작 편의를 돕는 핵심 부품이 될 전망입니다. 햅틱 제품은 향후 다양한 스마트기기의 주요한 전자부품으로서 영역을 창출할 것으로 예상되며, 전 산업분야 걸쳐 기존의 소형 진동모터를 대체할 제품으로도 기대됩니다. 이러한 시장의 추세를 통해 당사는 독보적 기술력과 선도적 위치를 시장 선점을 통한 높은 성장이 기대됩니다.

자동차용 햅틱기술 동향.jpg
[출처:오토저널] 자동차용 햅틱기술 동향

(나) COVID-19 관련 상품공급 및 유통사업

1) 사업의 특성

전세계적으로 COVD-19 펜데믹과 관련하여 개인위생 및 국가적 차원의 방역체계를 갖추기 위하여 마스크, 진단키트, 열화상카메라, 비접촉식 체온계, MB필터 공급 등 개인수준의 방역장비 뿐만 아니라 제약 및 의약부분의 백신개발 등 국가단위 수준의 방역체계가 체계화되고 있는 시점에서 관련 산업부분에 대한 부가가치가 크게 형성되고 있습니다.

2) 시장의 규모 및 성장성

향후 집단면역 및 기초적인 방역체계가 형성되기까지는 향후 2~3년정도는 꾸준한 국내외 시장수요가 발생될 것으로 판단되며, 2020년 COVID-19와 관련한 예방적 중요성이 부각되면서 일시적수요보다는 꾸준한 수요가 발생될 것으로 예측되며, 포스트 COVID-19에 전체 시장의 규모가 일부 축소될 것으로 예상되지만, 관련 의료장비등이 정부나 개인에게 상시 비축품목으로 인식되어 향후 새로운 질병 또는 변이등의 등장에 따라서는 주기적인 국내외 시장의 형성과 수요가 발생될 것으로 판단됩니다. 3) 투자상황 및 제품화 현황

당사는 이러한 COVID-19의 시장상황과 영업환경에 발빠르게 대응하여 국내외 발주 등을 이러한 방역관련 조달 및 납품실적을 근거로 대기업에서 요구하는 각종 상품을 공급하는 협력업체로서의 지위를 확보하여 단순유통 뿐만 아니라 제조유통으로의 매출공급을 확대하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도_20221231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표 입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

재 무 상 태 표

제 22(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 하이소닉과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자산

유동자산
16,043,045,591
13,615,425,441

현금및현금성자산
3,199,049,118
2,939,218,962

매출채권및기타채권
9,679,608,702
6,890,167,342

기타유동금융자산
272,759,834
273,099,687

기타유동자산
421,546,687
853,304,998

당기법인세자산
1,805,690
14,738,480

재고자산
2,468,275,560
2,644,895,972

비유동자산
2,964,018,439
3,227,766,705

비유동매출채권및기타채권
203,320,616
427,901,794

관계기업투자자산
-
-

유형자산
1,904,335,034
1,912,260,536

기타무형자산
315,002
2,323,000

기타비유동금융자산
841,085,994
876,479,772

기타비유동자산
14,961,793
8,801,603

자산총계
19,007,064,030
16,843,192,146

부채

유동부채
2,697,522,361
5,880,484,332

매입채무및기타채무
2,344,491,517
5,433,445,302

단기차입금
150,360,000
145,880,000

기타유동부채
-
-

리스부채(유동)
193,784,682
292,272,868

회생채무
8,886,162
8,886,162

비유동부채
477,927,236
1,024,585,209

장기차입금
-
-

퇴직급여부채
127,929,064
139,496,335

기타비유동부채
34,477,979
37,500,000

리스부채(비유동)
315,520,193
847,588,874

이연법인세부채
-
-

부채총계
3,175,449,597
6,905,069,541

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
15,831,614,433
9,938,122,604

자본금
14,064,250,000
12,334,250,000

자본잉여금
44,504,522,083
41,556,848,683

기타자본
(2,064,426,950)
(2,057,547,630)

기타포괄손익누계액
(830,373,576)
(1,348,593,994)

결손금
(39,842,357,124)
(40,546,834,455)

비지배지분
-
-

자본총계
15,831,614,433
9,938,122,604

부채 및 자본총계
19,007,064,030
16,843,192,146

포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 하이소닉과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

매출액
28,822,310,021
4,269,512,680

매출원가
27,147,925,353
4,341,251,912

매출총이익(손실)
1,674,384,668
(71,739,232)

판매비와관리비
1,384,315,547
2,929,747,596

영업이익(손실)
290,069,121
(3,001,486,828)

기타수익
676,394,427
753,053,213

기타비용
14,811,113
1,411,756,738

금융수익
1,245,482,308
262,756,853

금융비용
1,210,284,258
337,832,702

법인세비용차감전순이익(손실)
986,850,485
(3,735,266,202)

법인세비용
119,738,996
(42,296,970)

계속영업이익(손실)
867,111,489
(3,692,969,232)

중단영업이익(손실)
(270,599,660)
(5,061,955,280)

당기순이익(손실)
596,511,829
(8,754,924,512)

기타포괄손익
626,185,920
125,507,277

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
518,220,418
63,018,630

해외사업환산손익
518,220,418
63,018,630

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
107,965,502
62,488,647

확정급여제도의 재측정요소
107,965,502
62,488,647

총포괄이익(손실)
1,222,697,749
(8,629,417,235)

당기순이익(손실)의 귀속

-

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
596,511,829
(8,726,534,416)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
-
(28,390,096)

총포괄이익(손실)의 귀속

-

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
1,222,697,749
(8,601,027,139)

총 포괄손익, 비지배지분
-
(28,390,096)

주당이익(손실)

-

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
46
(296)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
46
(296)

계속영업주당이익(손실)

-

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
67
(142)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
67
(142)

중단영업주당이익(손실)

-

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(21)
(154)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(21)
(154)

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 22(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 하이소닉
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자산

유동자산
15,570,990,614
13,043,240,749

현금및현금성자산
3,187,005,444
2,816,733,706

매출채권및기타채권
9,641,822,220
6,875,917,194

기타유동금융자산
40,993,785
41,333,638

기타유동자산
229,555,961
649,621,759

당기법인세자산
1,805,690
14,738,480

재고자산
2,469,807,514
2,644,895,972

비유동자산
5,867,737,913
5,701,890,728

비유동매출채권및기타채권
3,109,370,323
3,378,709,241

종속기업및관계기업투자자산
951,390,650
951,390,650

유형자산
1,709,400,503
1,239,135,624

무형자산
315,002
-

기타비유동금융자산
97,261,435
132,655,213

기타비유동자산
-
-

자산총계
21,438,728,527
18,745,131,477

부채

유동부채
2,068,932,719
4,591,373,420

매입채무및기타채무
1,964,570,822
4,468,500,567

기타유통부채
-
-

리스부채(유동)
95,475,735
113,986,691

회생채무
8,886,162
8,886,162

비유동부채
298,621,747
506,490,004

퇴직급여부채
127,929,064
139,496,335

기타비유동부채
23,100,000
37,500,000

리스부채(비유동)
147,592,683
329,493,669

부채총계
2,367,554,466
5,097,863,424

자본

자본금
14,064,250,000
12,334,250,000

자본잉여금
43,225,612,708
40,277,939,308

기타자본
(7,166,997)
(287,677)

기타포괄손익누계액
(14,853,500)
(14,853,500)

이익잉여금(결손금)
(38,196,668,150)
(38,949,780,078)

자본총계
19,071,174,061
13,647,268,053

자본과부채총계
21,438,728,527
18,745,131,477

포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 하이소닉
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

매출액
28,876,418,925
4,265,803,688

매출원가
27,072,796,444
4,153,817,315

매출총이익
1,803,622,481
111,986,373

판매비와관리비
1,422,258,554
2,192,587,492

영업이익(손실)
381,363,927
(2,080,601,119)

기타수익
141,202,191
354,377,140

기타비용
14,731,330
1,158,575,344

금융수익
1,554,990,884
400,696,991

금융비용
1,147,079,586
367,603,327

법인세비용차감전순이익(손실)
915,746,086
(2,851,705,659)

법인세비용
-
-

계속영업이익(손실)
915,746,086
(2,851,705,659)

중단영업이익(손실)
(270,599,660)
(2,534,432,758)

당기순이익(손실)
645,146,426
(5,386,138,417)

기타포괄손익
107,965,502
63,673,032

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-

확정급여제도의 재측정요소
107,965,502
63,673,032

총포괄이익(손실)
753,111,928
(5,322,465,385)

주당이익(손실)
-
-

기본주당순이익(손실)
49
(469)

희석주당순이익(손실)
49
(469)

계속영업주당이익(손실)
-
-

계속영업 기본주당이익(손실) (단위 : 원)
70
(249)

계속영업 희석주당이익(손실) (단위 : 원)
70
(249)

중단영업주당이익(손실)
-
-

중단영업 기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(21)
(220)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(21)
(220)

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 22(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

38,196,668,150

38,949,780,078

1. 전기이월결손금
38,949,780,078

83,895,925,544

2. 확정급여제도의재측정요소
(107,965,502)

(63,673,032)

3. 당기순손실
(645,146,426)

5,386,138,417

4. 감자차익전입
-

(50,268,610,851)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

1. 연구및인력개발준비금
-

-

Ⅲ. 결손금처리액

-

-

Ⅳ. 차기이월결손금

38,196,668,150

38,949,780,078

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(중략)

37. 위 각 호에 관련된 설비 제조 및 판매업

38. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(중략)

37. 각종 전기, 전자기기 및 광학기기와 동 부분품의 제조, 판매, 직매, 임대, 서비스업

38. 뉴미디어 영상시스템 및 프로그램 제작업

39. 소프트웨어개발 공급업

40. 2차전지 관련 부품 및 소재 제조 및 판매업

41. 전기자동차용 관련 부품 및 소재 제조 및 판매업

42. 연료전지 관련 부품 및 소재 제조 및 판매업

43. 위 각 호에 관련된 설비 제조 및 판매업

44. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

사업다각화

제15조의 2(주주명부)

회사의 주주명부는 「상법」 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다.

제15조의 2(주주명부의 작성?비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지 받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 ?상법?제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법반영

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식 등을 전자등록을 한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

제16조(주주명부의 기준일)

① 회사는 매년 12월31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 정관 또는 이사회결의로 기준일을 정한 때에는 그 기준일로부터 3개월 이내에 주주총회를 개최하여야 한다.

기준일 명시

제38조(이사회의 구성과 소집)

제38조(이사회의 구성과 소집)

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

조문신설

제54조 (이익배당)

② 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제16조1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른 날로 배당기준일을 정할 수 있음

제54조 (이익배당)

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ (주1) 배당기준일은 제16조 제1항에서 정한 정기주주총회 의결권행사기준일과 다른 날로 정할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회(또는 이사회)일 이후의 날로도 정할 수 있음.

※ (주2) 주식배당을 실시하는 경우에는 주주총회일보다 앞선 날을 주식배당 기준일로 정하여야 하며, 주식배당과 금전배당을 함께 실시하는 경우 배당실무의 편의 등을 위하여 주식배당 기준일과 금전배당 기준일을 같은 날로 정하는 것이 바람직함.

코스닥협회표준정관 반영

부칙

(중략)

부칙

(중략)

18. 이 정관은 2023년3월21일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상주
1972.04.04.
부
부
해당사항 없음
이사회

정재우
1988.11.07.
부
부
해당사항 없음
이사회

이고은
1982.11.23.
여
부
감사(사임예정)
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상주
기업인
08.05~15.03
코오롱패션머터리얼(주) 차장
해당사항 없음

15.05~17.10
(주)이에스디웍 부장

19.09~21.04
영림임업(주) 차장

22.01.~현재
대진첨단소재(주) 이사

정재우
회사원
16.02~20.03
신흥에스이씨(주) 과장
해당사항 없음

20.03~현재
(주)서브원 선임

이고은
세무사
18.11~19.06
광교 세무법인
해당사항 없음

19.07~19.11
회계법인 오현

19.12~현재
다원 세무회계 대표세무사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상주
부
부
무

정재우
부
부
무

이고은
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 세무사로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다. 2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사를 결정할 것입니다. 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래금지 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수 할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1) 이상주다양한 경험과 전문성을 갖춘 재무회계 전문가로서 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 추전합니다. 2) 정재우유통사업에 대한 높은 이해도와 직무 전문성 고려하여 추천합니다. 3) 이고은 사외이사후보 추천위원회의 심사를 통해 추천을 받았으며, 내부 이사회 검토 결과 후보자의 경력과 자격 등이 사외이사 업무수행과 관련한 전문성을 갖추고 있어 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

확인서_이상주

확인서_정재우

확인서_이고은

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김지태
1963.04.12.
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김지태
기업인
12.04~16.06
(주)매직LCD 전무이사
해당사항 없음

20.01~현재
(주)하이소닉 상근감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김지태
여 (주)
부
무

(주) 일부납부 및 소송 진행 중

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 당사의 상근감사로 재임기간 중 감사로서 책임을 다하였고, 오랜 경험과 지식을 바탕으로 회사의 회계 및 감사의 직무 집행을 감사하는데 있어 객관적이고 공정한 직무 수행 기대할 수 있어 이사회에서 추천합니다.

확인서

확인서_김지태

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
336,791,967원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
26,400,010원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 3월 13일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.hysonic.com)에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 해당사항 없음