젠큐릭스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20230306)
제출인: 젠큐릭스

증권신고서(지분증권)
3.4
주식회사 젠큐릭스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 03월 06일

회 사 명 :
(주)젠큐릭스

대 표 이 사 :
조상래

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로 243 지하이시티 15층

(전 화) 070-7432-9481

(홈페이지) http://www.gencurix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 박정도

(전 화) 070-7432-9481

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 01월 16일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 보통주 6,474,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 19,810,440,000원

4. 정정사유 : 1차발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 정정신고서는 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항으로, 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다. 금번 정정사항은
'굵은 보라색 글씨체'를 사용하여 기재하였습니다.

공통정정사항
모집 또는 매출 총액: 28,000,050,000원모집(매출)가액: 4,325원
모집 또는 매출 총액: 19,810,440,000원모집(매출)가액: 3,060원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 아. 최대주주 및 특수관계인 지분희석 및 경영권 관련 위험
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

2. 회사위험 - 자. 보통주 시가하락에 따른 전환사채 조기상환 관련 위험
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

3. 기타위험 - 나. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적

(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 제2항제1호에 의거 한국투자증권(주)와 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 보통주 6,474,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

보통주
6,474,000
500
4,325
28,000,050,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2023년 01월 16일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) 「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거본 증권신고서의 예정 모집가액은 이사회 결의일 전영업일(2023년 01월 13일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)※ 예정발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[예정 발행가액 산정표]

기산일
: 2023년 01월 13일

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2023/01/13
7,100
62,073
438,337,230

2023/01/12
7,010
46,958
330,265,960

2023/01/11
7,180
56,900
403,987,580

2023/01/10
7,080
105,088
737,856,230

2023/01/09
7,090
64,663
455,018,450

2023/01/06
6,990
67,559
467,620,930

2023/01/05
6,790
65,129
447,762,650

2023/01/04
7,000
93,237
646,140,270

2023/01/03
6,780
128,322
873,594,950

2023/01/02
7,100
173,706
1,222,071,590

2022/12/29
6,920
157,913
1,072,585,470

2022/12/28
7,000
167,540
1,193,942,010

2022/12/27
7,260
296,274
2,133,792,520

2022/12/26
7,100
788,697
5,998,757,640

2022/12/23
7,600
3,957,057
30,387,144,370

2022/12/22
7,160
3,466,559
25,537,238,550

2022/12/21
6,060
57,538
348,842,830

2022/12/20
6,120
130,928
808,543,730

2022/12/19
6,330
169,347
1,047,647,550

2022/12/16
6,160
2,591,786
17,413,432,960

2022/12/15
5,800
88,432
514,611,460

2022/12/14
5,840
12,516
72,917,160

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
7,260
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
7,047
-

기산일 종가(C)
7,100
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
7,136
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
7,100
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
92.65%
-

예정 발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)
4,325
기준주가 × (1-할인율)/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

(후략)
(주1) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 제2항제1호에 의거 한국투자증권(주)와 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 보통주 6,474,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

보통주
6,474,000
500
19,810,440,000
3,060
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2023년 01월 16일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) 「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액 산출근거본 증권신고서의
1차 발행가액은
신주배정기준일 전 3거래일(2023년 03월 03일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)※
1차 발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표]

기산일
:
2023년 03월 03일

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2023/03/03
5,020
43,474
217,916,195

2023/03/02
5,020
37,414
186,834,955

2023/02/28
5,040
37,902
187,191,660

2023/02/27
4,900
35,994
178,920,950

2023/02/24
5,070
32,074
162,439,220

2023/02/23
5,090
39,973
204,070,030

2023/02/22
5,230
36,520
186,725,870

2023/02/21
5,190
7,666
39,610,220

2023/02/20
5,150
15,363
78,461,090

2023/02/17
5,070
25,022
127,112,450

2023/02/16
5,140
21,888
111,933,910

2023/02/15
5,180
30,805
159,987,900

2023/02/14
5,220
50,153
257,595,600

2023/02/13
5,070
38,607
196,740,640

2023/02/10
5,180
33,797
174,412,760

2023/02/09
5,260
29,212
153,321,320

2023/02/08
5,310
76,459
402,587,320

2023/02/07
5,300
25,531
136,003,230

2023/02/06
5,380
18,645
99,731,280

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
5,106
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
4,971
-

기산일 종가(C)
5,020
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
5,032
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
5,020
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
92.65%
-

1차 발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)

3,060
기준주가 × (1-할인율)/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

(후략)
(주2) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
6,474,000

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
4,325

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액

28,000,050,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 전 주식관련사채
및 종류주식의 권리행사, 주식매수선택권의 행사 등으로 1주당 배정비율이 변경될 수 있습니다.(단, 1주 미만은 절사합니다).(2) 일반청약자의
최소 청약단위는 100주이며, 500주까지는 50주 단위로 청약이 가능합니다. 청약주식수가 500주를 초과할 경우 아래 표에 따르며 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 합니다. 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상
500주 이하
50주 단위

500주 초과
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

10,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

50,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

100,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

500,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

1,000,000주 단위

5,000,000주 초과

5,000,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2023년 04월 12일

종료일
2023년 04월 13일

일반모집 또는 매출
개시일
2023년 04일 17일

종료일
2023년 04월 18일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2023년 04월 20일

배당기산일(결산일)
2023년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
6,474,000

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
3,060

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
19,810,440,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 전 주식관련사채
및 종류주식의 권리행사, 주식매수선택권의 행사 등으로 1주당 배정비율이 변경될 수 있습니다.(단, 1주 미만은 절사합니다).(2) 일반청약자의
최소 청약단위는 100주이며, 500주까지는 50주 단위로 청약이 가능합니다. 청약주식수가 500주를 초과할 경우 아래 표에 따르며 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 합니다. 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상
500주 이하
50주 단위

500주 초과
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

10,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

50,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

100,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

500,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

1,000,000주 단위

5,000,000주 초과

5,000,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2023년 04월 12일

종료일
2023년 04월 13일

일반모집 또는 매출
개시일
2023년 04일 17일

종료일
2023년 04월 18일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2023년 04월 20일

배당기산일(결산일)
2023년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)
(주3) 정정 전

아. 최대주주 및 특수관계인 지분희석 및 경영권 관련 위험금번 유상증자를 통해 발행 예정인 주식 수 는 6,474,000주이며, 당사의 최대주주인 조상래는 1,031,111주를 배정 받을 예정입니다.
조상래는 배정주식수의 약 30%수준에 대해 청약할 예정입니다.
특수관계인들의 경우 박현욱 사내이사는 배정주식수의 100%를 청약할 예정이며, 김수경은 미청약 가정 시 금번 증자 후 당사 최대주주 및 특수관계인 지분율은 10.68%로 변동 될 것으로 예상됩니다.당사 최대주주인 조상래는 상기 기술한 바와 같이 약 30% 수준으로 청약에 참여할 예정이며, 약 30% 참여 가정 시 청약 주식 수는 309,333주입니다. 이에 따라 최대주주 예상 필요 청약 자금은 약 13억원으로 해당 금액 수준으로 참여할 예정입니다. 최대주주는 보유자금을 통해 청약에 참여할 예정입니다.
또한 특수관계인인 박현욱 사내이사는 배정주식의 100%인 4,802주에 대해 청약을 진행할 예정이며 예상 필요 청약 자금은 약 2천만원입니다. 단, 증자 진행 과정에서 주가 상승으로 인항 확정발행가액 변동으로 모집금액 변동 시 최대주주 및 특수관계인의 청약자금 부담 증가로 인하여 청약 주식수와 금액에 일부 변동이 발생할 수 있으며, 예상치 못한 상황으로 인한 청약 실패 가능성도 배제할 수 없으니 투자자께서는 투자판단시 이점 유의하시기 바랍니다.또한 당사는 증권신고서 제출일 전일 기준
희석가능한 미발행 주식으로
제 5회 전환사채가 존재합니다, 해당 전환사채 전환 가능 주식 수는 총 897,755주입니다. 이는 총 발행 주식 수 6,987,592주의 12.8%에 해당합니다. 금번 유상증자를 통해 전환사채의 전환가액이 16,282원으로 조정될 경우 전환가능 주식 수는 1,105,515주로 조정될 예정이며, 이는 최종 발행 주식 수 14,567,107주의 7.59%에 해당합니다. 이에 따라 당사 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 유상증자 전 16.07%에서 유상증자 이후 제 5회 전환사채가 모두 전환될 경우 지분율은 9.87%로 하락할 수 있습니다.또한, 당사는
2022년말 기준
당사 전현직 임직원에게 부여한 주식매수선택권 중 미행사수량이 217,784주 있으며,
금번 유상증자로 인해 행사가액이 조정 될 경우 미 행사 수량은 268,160주 입니다. 해당 수량이 모두 행사될 경우 최대주주 및 특수관계인의 지분율은
9.69
%로 하락할 수 있습니다.또한 당사는 희석가능한 전환우선주가 존재합니다. 발행당시 우선주 407,239주를 발행하였으며, 보통주 전환청구가 일부 진행되어 본 보고서 제출일 현재 우선주 319,004주가 존재합니다. 시가하락에 따른 전환비율 조정으로 전환비율은 1:1.2485875706이며, 유상증자 이후 전환가액 조정에 따른 전환비율은 1:1.5368567455입니다. 전환우선주 319,004주가 전량 보통주로 전환될 경우 보통주 전환가능주식수는 490,263주로 추가 발행 주식은 171,259주입니다. 이때 최대주주 및 특수관계인 지분율은
9.58%
로 하락할 수 있습니다.또한 당사의 최대주주인 조상래는 금번 청약 자금을 보유 현금 및 개인 대출등으로 확보할 예정입니다. 이와 같이 현재로서는
최대주주와 특수관계인은 16.07%의 지분율을 확보하고 있고, 기타 지분은 다수의 소액주주에 분산되어 있습니다.
당사의 전환사채 전환가액은 현재 시가 대비 외가격으로 만기일 전일까지 전환될 가능성은 높지 않습니다. 그러나 주가 상승으로 인해 전액 전환되고
주식매수선택권 행사 및 전환우선주 보통주 전환이 될 경우 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 최대 9.47%까지
하락할 수 있어 경영권 유지가 어려울 수 있으니 투자자께서는 유의바랍니다.

당사의 최대주주 및 특수관계인 지분은 본 공시서류 제출일 기준 당사의 최대주주이자 대표이사인 조상래 15.93%, 그외 특수관계인은 등기임원 박현욱 0.07% 그리고 관계회사 임원 김수경 0.07%로 구성되어있습니다. 금번 유상증자를 통해 발행 예정인 주식 수 는 6,474,000주이며, 당사의 최대주주인 조상래는 1,031,111주를 배정 받을 예정입니다. 조상래는 배정주식수의 약 30%수준에 대해 청약할 예정입니다.
특수관계인들의 경우 박현욱 사내이사는 배정주식수의 100%를 청약할 예정이며, 김수경은 미청약 가정 시 금번 증자 후 당사 최대주주 및 특수관계인 지분율은 10.68%로 변동 될 것으로 예상됩니다.당사 최대주주인 조상래는 상기 기술한 바와 같이 약 30% 수준으로 청약에 참여할 예정이며, 약 30% 참여 가정 시 청약 주식 수는 309,333주입니다. 이에 따라 최대주주 예상 필요 청약 자금은 약 13억원으로 해당 금액 수준으로 참여할 예정입니다. 최대주주는 보유자금을 통해 청약에 참여할 예정입니다.
또한 특수관계인인 박현욱 사내이사는 배정주식의 100%인 4,802주에 대해 청약을 진행할 예정이며 예상 필요 청약 자금은 약 2천만원입니다. 단, 증자 진행 과정에서 주가 상승으로 인항 확정발행가액 변동으로 모집금액 변동 시 최대주주 및 특수관계인의 청약자금 부담 증가로 인하여 청약 주식수와 금액에 일부 변동이 발생할 수 있으며, 예상치 못한 상황으로 인한 청약 실패 가능성도 배제할 수 없으니 투자자께서는 투자판단시 이점 유의하시기 바랍니다.

[최대주주 지분율 변동 시뮬레이션]

(기준일 : 2023년 01월 13일)

(단위: 주, %)

성 명
주식의종류
유상증자 전
배정 주식수(예정)
청약 참여주식수(예정)
유상증자 후(예정)

주식수
지분율
주식수
지분율

조상래
의결권 있는 주식
1,112,911
15.93%
1,031,111
309,333
1,422,244
10.57%

박현욱
의결권 있는 주식
5,183
0.07%
4,802
4,802
9,985
0.07%

김수경
의결권 있는 주식
5,091
0.07%
4,716
-
5,091
0.04%

합계
1,123,185
16.07%
1,040,629
314,135
1,437,320
10.68%

주) 최대주주 청약 참여 주식수는 배정주식수의 30%이며, 1주 미만 단수주
절하

출처: Dart 전자공시시스템

또한 당사는 증권신고서 제출일 전일 기준 희석가능한 미발행 주식으로
제5회 전환사채가 존재합니다, 해당 전환사채 전환 가능 주식 수는 총 897,755주입니다. 이는 총 발행 주식 수 6,987,592주의 12.8%에 해당합니다. 금번 유상증자를 통해 전환사채의 전환가액이 16,282원으로 조정될 경우 전환가능 주식 수는 1,105,515주로 조정될 예정이며, 이는 최종 발행 주식 수 14,567,107주의 7.59%에 해당합니다. 이에 따라 당사 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 유상증자 전 16.07%에서 유상증자 이후 제 5회 전환사채가 모두 전환될 경우 지분율은 9.87%로 하락할 수 있습니다.

[미상환 전환사채 발행현황]

(기준일 :
증권신고서 제출일
)
(단위 : 백만원, 주)

종류＼구분
회차
발행일
만기일
권면(전자등록)총액
전환대상주식의 종류
전환청구가능기간
전환조건
미상환사채
비고

전환비율(%)
전환가액
권면(전자등록)총액
전환가능주식수

전환사채
제5회
2021.06.08
2026.06.08
18,000
기명식보통주식
2022.06.08 ~2026.05.08
100
20,050
18,000
897,755
-

합 계
-
-
-
22,300
-
-
-
-
20,700
1,036,215
-

출처: Dart 전자공시시스템

[유상증자 조정후 전환가액]

(단위 : 원, 주)

구 분
5회차 전환사채

증권신고서 제출 전일 현재

전환가액
20,050원

전환가능주식수
897,755주

유상증자 조정

조정전 전환가액
20,050원

기발행주식수(A)
6,987,592주

신발행주식수(B)
6,474,000주

확정발행가격(C)
4,325원

시가(D)
7,100원

조정 후 전환가액= 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
16,282원

유상증자 조정후

전환사채 미전환 액면금액
18,000,000,000원

전환가액
16,282원

전환가능주식수
1,105,515주

자료: 당사 제시주1) 시가는 기산일 기준주가(기산일: 1월 13일)로 산정함

이에 따라 당사
최대주주 및 특수관계인의 지분율은 유상증자 전
16.07%에서 유상증자 이후 5회차 전환사채가 전환될 경우 지분율은
9.87%
로 하락할 수 있습니다.또한, 당사는
2022년말 기준 당사 전현직 임직원에게 부여한 주식매수선택권 중 미행사수량이 217,784주 있으며,
금번 유상증자로 인해 행사가액이 조정 될 경우 미 행사 수량은 268,160주 입니다. 해당 수량이 모두 행사될 경우 최대주주 및 특수관계인의 지분율은
9.69%
로 하락할 수 있습니다.당사의 본 유상증자 및 전환사채와 주식매수선택권 등 주식희석이 가능한 상황을 모두 고려한 당사 최대주주 및 특수관계인 등의 지분율 변화 예측은 다음과 같습니다.

[주식매수선택권 수량 변동내역]

(단위: 주)

구분
2022년
2021년

기초 잔여주식
220,784
275,637

부여
-
34,000

행사
-
26,188

취소
3,000
62,665

분기말 잔여주식
217,784
220,784

출처:
당사 제시

[주식매수선택권 행사가격 조정 관련 조항]

제6조 (스톡옵션 행사가격 조정)

① 스톡옵션 부여를 위한 주주총회 특별결의를 한 후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 액면분할 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우에는 행사가격 및 부여수량을 조정한다.

② 이때의 조정은 스톡옵션의 희석화를 방지하기 위한 목적으로 이루어져야 한다.

③ 행사가격의 조정은 조정전 행사가격x [기발행주식수+ 신발행주식수x (1주당 발행가격/시가)]/(기발행주식수 + 신발행주식수)로 하며, 수량의 조정은 조정전 행사수량x조정전행사가격/조정후 행사가격으로 하며, 이 경우 가격의 조정에서 원미만의 금액은 절상하고 수량조정에서의 1주 미만의 주수는 절사한다.

출처 : 당사 제시

[유상증자 후 주식매수선택권 행사가격 및 미행사수량]

(기준일 :

2022년 12월 31일

)
(단위 : 원, 주)

부여받은자
관 계
부여일
부여방법
주식의종류
최초부여수량
당기변동수량
총변동수량
기말미행사수량
행사기간
행사가격
의무보유여부
의무보유기간
조정후행사가격
조정후미행사수량

행사
취소
행사
취소

문영호
미등기임원
2015.03.26
신주교부
보통주
20,000
-
-
-
-
20,000
2017.03.26~2024.03.25
3,500
X
-
2,843
24,621

000외 6명
-
2015.03.26
신주교부
보통주
210,000
-
-
130,000
80,000
-
2017.03.26~2024.03.25
3,500
X
-
2,843
0

문영호
미등기임원
2015.09.07
신주교부
보통주
20,000
-
-
-
-
20,000
2017.09.07~2024.09.06
3,500
X
-
2,843
24,621

000외 26명
직원
2015.09.07
신주교부
보통주
84,944
-
-
55,275
29,669
-
2017.09.07~2024.09.06
3,500
X
-
2,843
0

000
-
2015.10.27
신주교부
보통주
40,000
-
-
-
40,000
-
2017.10.27~2024.10.26
15,800
X
-
12,831
0

이연하
-
2016.03.29
신주교부
보통주
15,000
-
-
-
-
15,000
2019.03.29~2026.10.26
16,100
X
-
13,074
18,471

000외 5명
직원
2016.03.29
신주교부
보통주
17,385
-
-
4,123
11,558
1,704
2019.03.29~2026.10.26
16,100
X
-
13,074
2,098

000외 4명
직원
2017.09.18
신주교부
보통주
9,900
-
-
3,285
6,615
-
2019.12.18~2026.12.17
13,213
X
-
10,730
0

정두수
-
2018.08.14
신주교부
보통주
10,000
-
-
-
10,000
-
2020.08.14~2027.08.13
17,628
X
-
14,315
0

정두수
-
2018.08.14
신주교부
보통주
10,000
-
-
-
10,000
-
2021.08.14~2028.08.13
17,628
X
-
14,315
0

000외 5명
직원
2018.08.14
신주교부
보통주
13,800
-
-
1,985
8,565
3,250
2021.08.14~2028.08.13
17,628
X
-
14,315
4,002

박현욱
등기임원
2018.10.02
신주교부
보통주
10,000
-
-
-
-
10,000
2020.10.02~2027.10.01
19,489
X
-
15,826
12,314

박현욱
등기임원
2018.10.02
신주교부
보통주
10,000
-
-
-
-
10,000
2021.10.02~2028.10.01
19,489
X
-
15,826
12,314

왕은휘
-
2018.10.02
신주교부
보통주
10,000
-
-
-
10,000
-
2020.10.02~2027.10.01
19,489
X
-
15,826
0

왕은휘
-
2018.10.02
신주교부
보통주
10,000
-
-
-
10,000
-
2021.10.02~2028.10.01
19,489
X
-
15,826
0

이연하
-
2018.10.02
신주교부
보통주
5,000
-
-
-
5,000
-
2021.10.02~2028.10.01
19,489
X
-
15,826
0

000외 2명
직원
2018.10.02
신주교부
보통주
3,830
-
-
-
2,000
1,830
2021.10.02~2028.10.01
19,489
X
-
15,826
2,253

조병철
-
2019.03.26
신주교부
보통주
10,000
-
-
-
-
10,000
2021.03.26~2028.03.25
27,671
X
-
22,470
12,314

조병철
-
2019.03.26
신주교부
보통주
10,000
-
-
-
-
10,000
2022.03.26~2029.03.25
27,671
X
-
22,470
12,314

최명규
-
2020.02.07
신주교부
보통주
3,000
-
-
-
3,000
-
2023.02.07~2030.02.06
15,300
X
-
12,425
0

000외 20명
직원
2020.02.07
신주교부
보통주
41,000
-
-
-
11,000
30,000
2023.02.07~2030.02.06
15,300
X
-
12,425
36,941

장성현
-
2020.06.08
신주교부
보통주
10,000
-
-
-
10,000
-
2022.06.08~2029.06.07
20,200
X
-
16,404
0

장성현
-
2020.06.08
신주교부
보통주
10,000
-
-
-
10,000
-
2023.06.08~2030.06.07
20,200
X
-
16,404
0

000외 9명
직원
2020.06.08
신주교부
보통주
16,000
-
-
-
9,000
7,000
2023.06.08~2030.06.07
20,200
X
-
16,404
8,619

김지태
미등기임원
2020.10.23
신주교부
보통주
8,000
-
-
-
-
8,000
2022.10.23~2029.10.22
19,700
X
-
15,998
9,851

김지태
미등기임원
2020.10.23
신주교부
보통주
8,000
-
-
-
-
8,000
2023.10.23~2030.10.22
19,700
X
-
15,998
9,851

강미란
미등기임원
2020.10.23
신주교부
보통주
8,000
-
-
-
-
8,000
2022.10.23~2029.10.22
19,700
X
-
15,998
9,851

강미란
미등기임원
2020.10.23
신주교부
보통주
8,000
-
-
-
-
8,000
2023.10.23~2030.10.22
19,700
X
-
15,998
9,851

김성재
-
2020.10.23
신주교부
보통주
8,000
-
-
-
-
8,000
2022.10.23~2029.10.22
19,700
X
-
15,998
9,851

김성재
-
2020.10.23
신주교부
보통주
8,000
-
-
-
-
8,000
2023.10.23~2030.10.22
19,700
X
-
15,998
9,851

김동민
-
2020.10.23
신주교부
보통주

3,000

-
-
-

3,000

-
2023.10.23~2030.10.22
19,700
X
-
15,998
0

최명규
-
2020.11.26
신주교부
보통주
6,500
-
-
-
6,500
-
2022.11.26~2029.11.25
18,900
X
-
15,348
0

최명규
-
2020.11.26
신주교부
보통주
6,500
-
-
-
6,500
-
2023.11.26~2030.11.25
18,900
X
-
15,348
0

000
직원
2021.03.02
신주교부
보통주
3,000
-
-
-
-
3,000
2024.03.02~2031.03.01
20,200
X
-
16,404
3,694

김종소
미등기임원
2021.08.17
신주교부
보통주
8,000
-
-
-
-
8,000
2023.08.17~2030.08.16
21,500
X
-
17,459
9,851

김종소
미등기임원
2021.08.17
신주교부
보통주
8,000
-
-
-
-
8,000
2024.08.17~2031.08.16
21,500
X
-
17,459
9,851

000외 2명
직원
2021.08.17
신주교부
보통주
9,000
-
3,000
-
3,000
6,000
2024.08.17~2031.08.16
21,500
X
-
17,459
7,388

000외 1명
직원
2021.11.16
신주교부
보통주
6,000
-
-
-
-
6,000
2024.11.16~2031.11.15
17,900
X
-
14,536
7,388

총 계

697,859

-
3,000
194,668

285,407

217,784
-
-
-
-
-
268,160

출처: Dart 전자공시시스템

또한 당사는 희석가능한 전환우선주가 존재합니다. 발행당시 우선주 407,239주를 발행하였으며, 보통주 전환청구가 일부 진행되어 본 보고서 제출일 현재 우선주 319,004주가 존재합니다. 시가하락에 따른 전환비율 조정으로 전환비율은 1:1.2485875706이며, 유상증자 이후 전환가액 조정에 따른 전환비율은 1:1.5368567455입니다. 전환우선주 319,004주가 전량 보통주로 전환될 경우 보통주 전환가능주식수는 490,263주로 추가 발행 주식은 171,259주입니다. 이때 최대주주 및 특수관계인 지분율은
9.58%
로 하락할 수 있습니다.

[전환우선주 전환가격 조정 관련 조항]

가. 전환에 관한 사항(4) 전환가액 및 전환비율: 본건 우선주의 전환비율 및 전환가액은 다음과 같다.4. 회사가 본건 우선주의 전환 전에 시가를 하회하는 발행가액 등으로 유상증자를 하거나 주식 관련 사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행하는 경우, "조정 후 전환가액 = [조정 전 전환가액 × {기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당 발행가액 등 / 시가)}] / (기발행주식수 + 신발행주식수)"의 산식에 따라 전환가액을 조정한다. 이 경우 시가는 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정'에서 정하는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정 사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)를 의미한다.

출처 : Dart 전자공시

[유상증자 후 전환우선주 조건]

(단위 : 원, 주)

최초 전환가액
22,100

현재 전환가액(80% 리픽싱)
17,700

유상증자 후 전환가액
14,380

유상증자 후 전환비율
1.5368567455

잔존 전환우선주(A)
319,004

유상증자 후 전환가능 보통주(B)
490,263

추가 발행 주식(B-A)
171,259

출처: 당사 제시

[최대주주 등의 지분율 시뮬레이션]

(기준일: 증권신고서 제출일)
(단위: 주, %)

구분
유상증자 후
전환사채전환주식수
전환사채 전환 후
주식매수선택권미행사수량
주식매수선택권 행사 후
전환우선주보통주 전환주식수
전환우선주 전환 후

보유주식
지분율
보유주식
지분율
보유주식
지분율
보유주식
지분율

조상래
최대주주
1,422,244
10.57%
1,105,515
1,422,244
9.76%
268,160
1,422,244
9.59%
490,263
1,422,244
9.48%

박현욱
등기임원
9,985
0.07%
9,985
0.07%
9,985
0.07%
9,985
0.07%

김수경
관계회사 임원
5,091
0.04%
5,091
0.03%
5,091
0.03%
5,091
0.03%

합계
1,437,320
10.68%
1,105,515
1,437,320
9.87%
268,160
1,437,320
9.69%
490,263
1,437,320
9.58%

(주1)
유상증자 후 수치는 최대주주가 배정주식수의 30% 참여함을 가정하였습니다.

(주2)
전환사채 전환 후 수치는 유상증자 후 모든 전환사채가 전환됨을 가정하였습니다.

(주3)
주식매수선택권 행사 후 수치는 유상증자 및 전환사채 전환 후 3분기보고서 제출일 기준 미상환 주식매수선택권이 모두 행사됨을 가정하였습니다.

(주4)
전환우선주 전환 후 수치는 유상증자 후 모든 전환우선주가 전환됨을 가정하였습니다.

출처:
Dart 전자공시시스템

또한 당사의 최대주주인 조상래는 금번 청약 자금을 보유 현금 및 개인 대출등으로 확보할 예정입니다. 이와 같이 현재로서는
최대주주와 특수관계인은 16.07%의 지분율을 확보하고 있고, 기타 지분은 다수의 소액주주에 분산되어 있습니다. 당사의 전환사채 전환가액은 현재 시가 대비 외가격으로 만기일 전일까지 전환될 가능성은 높지 않습니다. 그러나 주가 상승으로 인해 전액 전환되고
주식매수선택권 행사 및 전환우선주 보통주 전환이 될 경우 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 최대
9.58%
까지 하락할 수 있어 경영권 유지가 어려울 수 있으니 투자자께서는 유의바랍니다.

(주3) 정정 후

아. 최대주주 및 특수관계인 지분희석 및 경영권 관련 위험금번 유상증자를 통해 발행 예정인 주식 수 는 6,474,000주이며, 당사의 최대주주인 조상래는 1,031,111주를 배정 받을 예정입니다.
조상래는 배정주식수의 약 30%수준에 대해 청약할 예정입니다.
특수관계인들의 경우 박현욱 사내이사는 배정주식수의 100%를 청약할 예정이며, 김수경은 미청약 가정 시 금번 증자 후 당사 최대주주 및 특수관계인 지분율은 10.68%로 변동 될 것으로 예상됩니다.당사 최대주주인 조상래는 상기 기술한 바와 같이 약 30% 수준으로 청약에 참여할 예정이며, 약 30% 참여 가정 시 청약 주식 수는 309,333주입니다. 이에 따라 최대주주 예상 필요 청약 자금은 약
9.5억원으로 해당 금액 수준으로 참여할 예정입니다. 최대주주는 보유자금을 통해 청약에 참여할 예정입니다.
또한 특수관계인인 박현욱 사내이사는 배정주식의 100%인 4,802주에 대해 청약을 진행할 예정이며 예상 필요 청약 자금은 약
1.5천만원
입니다. 단, 증자 진행 과정에서 주가 상승으로 인항 확정발행가액 변동으로 모집금액 변동 시 최대주주 및 특수관계인의 청약자금 부담 증가로 인하여 청약 주식수와 금액에 일부 변동이 발생할 수 있으며, 예상치 못한 상황으로 인한 청약 실패 가능성도 배제할 수 없으니 투자자께서는 투자판단시 이점 유의하시기 바랍니다.또한 당사는 증권신고서 제출일 전일 기준
희석가능한 미발행 주식으로
제 5회 전환사채가 존재합니다, 해당 전환사채 전환 가능 주식 수는 총 897,755주입니다. 이는 총 발행 주식 수 6,987,592주의 12.8%에 해당합니다. 금번 유상증자를 통해 전환사채의 전환가액이
16,286원으로
조정될 경우 전환가능 주식 수는
1,105,243주로
조정될 예정이며, 이는 최종 발행 주식 수
14,566,835
주의 7.59%에 해당합니다. 이에 따라 당사 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 유상증자 전 16.07%에서 유상증자 이후 제 5회 전환사채가 모두 전환될 경우 지분율은 9.87%로 하락할 수 있습니다.또한, 당사는
2022년말 기준
당사 전현직 임직원에게 부여한 주식매수선택권 중 미행사수량이 217,784주 있으며,
금번 유상증자로 인해 행사가액이 조정 될 경우 미 행사 수량은
268,111
주 입니다. 해당 수량이 모두 행사될 경우 최대주주 및 특수관계인의 지분율은
9.69
%로 하락할 수 있습니다.또한 당사는 희석가능한 전환우선주가 존재합니다. 발행당시 우선주 407,239주를 발행하였으며, 보통주 전환청구가 일부 진행되어 본 보고서 제출일 현재 우선주 319,004주가 존재합니다. 시가하락에 따른 전환비율 조정으로 전환비율은 1:1.2485875706이며, 유상증자 이후 전환가액 조정에 따른 전환비율은 1:1.5368567455입니다. 전환우선주 319,004주가 전량 보통주로 전환될 경우 보통주 전환가능주식수는 490,263주로 추가 발행 주식은 171,259주입니다. 이때 최대주주 및 특수관계인 지분율은
9.58%
로 하락할 수 있습니다.또한 당사의 최대주주인 조상래는 금번 청약 자금을 보유 현금 및 개인 대출등으로 확보할 예정입니다. 이와 같이 현재로서는
최대주주와 특수관계인은 16.07%의 지분율을 확보하고 있고, 기타 지분은 다수의 소액주주에 분산되어 있습니다.
당사의 전환사채 전환가액은 현재 시가 대비 외가격으로 만기일 전일까지 전환될 가능성은 높지 않습니다. 그러나 주가 상승으로 인해 전액 전환되고
주식매수선택권 행사 및 전환우선주 보통주 전환이 될 경우 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 최대 9.58%까지
하락할 수 있어 경영권 유지가 어려울 수 있으니 투자자께서는 유의바랍니다.

당사의 최대주주 및 특수관계인 지분은 본 공시서류 제출일 기준 당사의 최대주주이자 대표이사인 조상래 15.93%, 그외 특수관계인은 등기임원 박현욱 0.07% 그리고 관계회사 임원 김수경 0.07%로 구성되어있습니다. 금번 유상증자를 통해 발행 예정인 주식 수 는 6,474,000주이며, 당사의 최대주주인 조상래는 1,031,111주를 배정 받을 예정입니다. 조상래는 배정주식수의 약 30%수준에 대해 청약할 예정입니다.
특수관계인들의 경우 박현욱 사내이사는 배정주식수의 100%를 청약할 예정이며, 김수경은 미청약 가정 시 금번 증자 후 당사 최대주주 및 특수관계인 지분율은 10.68%로 변동 될 것으로 예상됩니다.당사 최대주주인 조상래는 상기 기술한 바와 같이 약 30% 수준으로 청약에 참여할 예정이며, 약 30% 참여 가정 시 청약 주식 수는 309,333주입니다. 이에 따라 최대주주 예상 필요 청약 자금은 약
9.5억원으로 해당 금액 수준으로 참여할 예정입니다. 최대주주는 보유자금을 통해 청약에 참여할 예정입니다.
또한 특수관계인인 박현욱 사내이사는 배정주식의 100%인 4,802주에 대해 청약을 진행할 예정이며 예상 필요 청약 자금은 약
1.5천만원
입니다. 단, 증자 진행 과정에서 주가 상승으로 인항 확정발행가액 변동으로 모집금액 변동 시 최대주주 및 특수관계인의 청약자금 부담 증가로 인하여 청약 주식수와 금액에 일부 변동이 발생할 수 있으며, 예상치 못한 상황으로 인한 청약 실패 가능성도 배제할 수 없으니 투자자께서는 투자판단시 이점 유의하시기 바랍니다.

[최대주주 지분율 변동 시뮬레이션]

(기준일 : 2023년 01월 13일)

(단위: 주, %)

성 명
주식의종류
유상증자 전
배정 주식수(예정)
청약 참여주식수(예정)
유상증자 후(예정)

주식수
지분율
주식수
지분율

조상래
의결권 있는 주식
1,112,911
15.93%
1,031,111
309,333
1,422,244
10.57%

박현욱
의결권 있는 주식
5,183
0.07%
4,802
4,802
9,985
0.07%

김수경
의결권 있는 주식
5,091
0.07%
4,716
-
5,091
0.04%

합계
1,123,185
16.07%
1,040,629
314,135
1,437,320
10.68%

주) 최대주주 청약 참여 주식수는 배정주식수의 30%이며, 1주 미만 단수주
절하

출처: Dart 전자공시시스템

또한 당사는 증권신고서 제출일 전일 기준 희석가능한 미발행 주식으로
제5회 전환사채가 존재합니다, 해당 전환사채 전환 가능 주식 수는 총 897,755주입니다. 이는 총 발행 주식 수 6,987,592주의 12.8%에 해당합니다. 금번 유상증자를 통해 전환사채의 전환가액이
16,286원
으로 조정될 경우 전환가능 주식 수는
1,105,243주
로 조정될 예정이며, 이는 최종 발행 주식 수
14,566,835주
의 7.59%에 해당합니다. 이에 따라 당사 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 유상증자 전 16.07%에서 유상증자 이후 제 5회 전환사채가 모두 전환될 경우 지분율은 9.87%로 하락할 수 있습니다.

[미상환 전환사채 발행현황]

(기준일 :
증권신고서 제출일
)
(단위 : 백만원, 주)

종류＼구분
회차
발행일
만기일
권면(전자등록)총액
전환대상주식의 종류
전환청구가능기간
전환조건
미상환사채
비고

전환비율(%)
전환가액
권면(전자등록)총액
전환가능주식수

전환사채
제5회
2021.06.08
2026.06.08
18,000
기명식보통주식
2022.06.08 ~2026.05.08
100
20,050
18,000
897,755
-

합 계
-
-
-
18,000
-
-
-
-
18,000
897,755
-

출처: Dart 전자공시시스템

[유상증자 조정후 전환가액]

(단위 : 원, 주)

구 분
5회차 전환사채

증권신고서 제출 전일 현재

전환가액
20,050원

전환가능주식수
897,755주

유상증자 조정

조정전 전환가액
20,050원

기발행주식수(A)
6,987,592주

신발행주식수(B)
6,474,000주

확정발행가격(C)
3,060원

시가(D)
5,020원

조정 후 전환가액= 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
16,286원

유상증자 조정후

전환사채 미전환 액면금액
18,000,000,000원

전환가액
16,286원

전환가능주식수
1,105,243주

자료: 당사 제시주1) 시가는 기산일 기준주가(기산일: 1월 13일)로 산정함

이에 따라 당사
최대주주 및 특수관계인의 지분율은 유상증자 전
16.07%에서 유상증자 이후 5회차 전환사채가 전환될 경우 지분율은
9.87%
로 하락할 수 있습니다.또한, 당사는
2022년말 기준 당사 전현직 임직원에게 부여한 주식매수선택권 중 미행사수량이 217,784주 있으며,
금번 유상증자로 인해 행사가액이 조정 될 경우 미 행사 수량은
268,111주
입니다. 해당 수량이 모두 행사될 경우 최대주주 및 특수관계인의 지분율은
9.69%
로 하락할 수 있습니다.당사의 본 유상증자 및 전환사채와 주식매수선택권 등 주식희석이 가능한 상황을 모두 고려한 당사 최대주주 및 특수관계인 등의 지분율 변화 예측은 다음과 같습니다.

[주식매수선택권 수량 변동내역]

(단위: 주)

구분
2022년
2021년

기초 잔여주식
220,784
275,637

부여
-
34,000

행사
-
26,188

취소
3,000
62,665

분기말 잔여주식
217,784
220,784

출처:
당사 제시

[주식매수선택권 행사가격 조정 관련 조항]

제6조 (스톡옵션 행사가격 조정)

① 스톡옵션 부여를 위한 주주총회 특별결의를 한 후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 액면분할 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우에는 행사가격 및 부여수량을 조정한다.

② 이때의 조정은 스톡옵션의 희석화를 방지하기 위한 목적으로 이루어져야 한다.

③ 행사가격의 조정은 조정전 행사가격x [기발행주식수+ 신발행주식수x (1주당 발행가격/시가)]/(기발행주식수 + 신발행주식수)로 하며, 수량의 조정은 조정전 행사수량x조정전행사가격/조정후 행사가격으로 하며, 이 경우 가격의 조정에서 원미만의 금액은 절상하고 수량조정에서의 1주 미만의 주수는 절사한다.

출처 : 당사 제시

[유상증자 후 주식매수선택권 행사가격 및 미행사수량]

(기준일 :
증권신고서 제출일
)
(단위 : 원, 주)

부여받은자
관 계
부여일
부여방법
주식의종류
최초부여수량
당기변동수량
총변동수량
기말미행사수량
행사기간
행사가격
의무보유여부
의무보유기간
조정후행사가격
조정후미행사수량

행사
취소
행사
취소

문영호
미등기임원
2015.03.26
신주교부
보통주
20,000
-
-
-
-
20,000
2017.03.26~2024.03.25
3,500
X
-
2,843
24,621

000외 6명
-
2015.03.26
신주교부
보통주
210,000
-
-
130,000
80,000
-
2017.03.26~2024.03.25
3,500
X
-
2,843
0

문영호
미등기임원
2015.09.07
신주교부
보통주
20,000
-
-
-
-
20,000
2017.09.07~2024.09.06
3,500
X
-
2,843
24,621

000외 26명
직원
2015.09.07
신주교부
보통주
84,944
-
-
55,275
29,669
-
2017.09.07~2024.09.06
3,500
X
-
2,843
0

000
-
2015.10.27
신주교부
보통주
40,000
-
-
-
40,000
-
2017.10.27~2024.10.26
15,800
X
-
12,834
0

이연하
-
2016.03.29
신주교부
보통주
15,000
-
-
-
-
15,000
2019.03.29~2026.10.26
16,100
X
-
13,077
18,467

000외 5명
직원
2016.03.29
신주교부
보통주
17,385
-
-
4,123
11,558
1,704
2019.03.29~2026.10.26
16,100
X
-
13,077
2,097

000외 4명
직원
2017.09.18
신주교부
보통주
9,900
-
-
3,285
6,615
-
2019.12.18~2026.12.17
13,213
X
-
10,732
0

정두수
-
2018.08.14
신주교부
보통주
10,000
-
-
-
10,000
-
2020.08.14~2027.08.13
17,628
X
-
14,318
0

정두수
-
2018.08.14
신주교부
보통주
10,000
-
-
-
10,000
-
2021.08.14~2028.08.13
17,628
X
-
14,318
0

000외 5명
직원
2018.08.14
신주교부
보통주
13,800
-
-
1,985
8,565
3,250
2021.08.14~2028.08.13
17,628
X
-
14,318
4,001

박현욱
등기임원
2018.10.02
신주교부
보통주
10,000
-
-
-
-
10,000
2020.10.02~2027.10.01
19,489
X
-
15,830
12,311

박현욱
등기임원
2018.10.02
신주교부
보통주
10,000
-
-
-
-
10,000
2021.10.02~2028.10.01
19,489
X
-
15,830
12,311

왕은휘
-
2018.10.02
신주교부
보통주
10,000
-
-
-
10,000
-
2020.10.02~2027.10.01
19,489
X
-
15,830
0

왕은휘
-
2018.10.02
신주교부
보통주
10,000
-
-
-
10,000
-
2021.10.02~2028.10.01
19,489
X
-
15,830
0

이연하
-
2018.10.02
신주교부
보통주
5,000
-
-
-
5,000
-
2021.10.02~2028.10.01
19,489
X
-
15,830
0

000외 2명
직원
2018.10.02
신주교부
보통주
3,830
-
-
-
2,000
1,830
2021.10.02~2028.10.01
19,489
X
-
15,830
2,252

조병철
-
2019.03.26
신주교부
보통주
10,000
-
-
-
-
10,000
2021.03.26~2028.03.25
27,671
X
-
22,476
12,311

조병철
-
2019.03.26
신주교부
보통주
10,000
-
-
-
-
10,000
2022.03.26~2029.03.25
27,671
X
-
22,476
12,311

최명규
-
2020.02.07
신주교부
보통주
3,000
-
-
-
3,000
-
2023.02.07~2030.02.06
15,300
X
-
12,428
0

000외 20명
직원
2020.02.07
신주교부
보통주
41,000
-
-
-
11,000
30,000
2023.02.07~2030.02.06
15,300
X
-
12,428
36,932

장성현
-
2020.06.08
신주교부
보통주
10,000
-
-
-
10,000
-
2022.06.08~2029.06.07
20,200
X
-
16,408
0

장성현
-
2020.06.08
신주교부
보통주
10,000
-
-
-
10,000
-
2023.06.08~2030.06.07
20,200
X
-
16,408
0

000외 9명
직원
2020.06.08
신주교부
보통주
16,000
-
-
-
9,000
7,000
2023.06.08~2030.06.07
20,200
X
-
16,408
8,617

김지태
미등기임원
2020.10.23
신주교부
보통주
8,000
-
-
-
-
8,000
2022.10.23~2029.10.22
19,700
X
-
16,001
9,849

김지태
미등기임원
2020.10.23
신주교부
보통주
8,000
-
-
-
-
8,000
2023.10.23~2030.10.22
19,700
X
-
16,001
9,849

강미란
미등기임원
2020.10.23
신주교부
보통주
8,000
-
-
-
-
8,000
2022.10.23~2029.10.22
19,700
X
-
16,001
9,849

강미란
미등기임원
2020.10.23
신주교부
보통주
8,000
-
-
-
-
8,000
2023.10.23~2030.10.22
19,700
X
-
16,001
9,849

김성재
-
2020.10.23
신주교부
보통주
8,000
-
-
-
-
8,000
2022.10.23~2029.10.22
19,700
X
-
16,001
9,849

김성재
-
2020.10.23
신주교부
보통주
8,000
-
-
-
-
8,000
2023.10.23~2030.10.22
19,700
X
-
16,001
9,849

김동민
-
2020.10.23
신주교부
보통주

3,000

-
-
-

3,000

-
2023.10.23~2030.10.22
19,700
X
-
16,001
0

최명규
-
2020.11.26
신주교부
보통주
6,500
-
-
-
6,500
-
2022.11.26~2029.11.25
18,900
X
-
15,352
0

최명규
-
2020.11.26
신주교부
보통주
6,500
-
-
-
6,500
-
2023.11.26~2030.11.25
18,900
X
-
15,352
0

000
직원
2021.03.02
신주교부
보통주
3,000
-
-
-
-
3,000
2024.03.02~2031.03.01
20,200
X
-
16,408
3,693

김종소
미등기임원
2021.08.17
신주교부
보통주
8,000
-
-
-
-
8,000
2023.08.17~2030.08.16
21,500
X
-
17,463
9,849

김종소
미등기임원
2021.08.17
신주교부
보통주
8,000
-
-
-
-
8,000
2024.08.17~2031.08.16
21,500
X
-
17,463
9,849

000외 2명
직원
2021.08.17
신주교부
보통주
9,000
-
3,000
-
3,000
6,000
2024.08.17~2031.08.16
21,500
X
-
17,463
7,387

000외 1명
직원
2021.11.16
신주교부
보통주
6,000
-
-
-
-
6,000
2024.11.16~2031.11.15
17,900
X
-
14,539
7,387

총 계

697,859

-
3,000
194,668

285,407

217,784
-
-
-
-
-
268,111

출처: Dart 전자공시시스템

또한 당사는 희석가능한 전환우선주가 존재합니다. 발행당시 우선주 407,239주를 발행하였으며, 보통주 전환청구가 일부 진행되어 본 보고서 제출일 현재 우선주 319,004주가 존재합니다. 시가하락에 따른 전환비율 조정으로 전환비율은 1:1.2485875706이며, 유상증자 이후 전환가액 조정에 따른 전환비율은 1:1.5368567455입니다. 전환우선주 319,004주가 전량 보통주로 전환될 경우 보통주 전환가능주식수는 490,263주로 추가 발행 주식은 171,259주입니다. 이때 최대주주 및 특수관계인 지분율은
9.58%
로 하락할 수 있습니다.

[전환우선주 전환가격 조정 관련 조항]

가. 전환에 관한 사항(4) 전환가액 및 전환비율: 본건 우선주의 전환비율 및 전환가액은 다음과 같다.4. 회사가 본건 우선주의 전환 전에 시가를 하회하는 발행가액 등으로 유상증자를 하거나 주식 관련 사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행하는 경우, "조정 후 전환가액 = [조정 전 전환가액 × {기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당 발행가액 등 / 시가)}] / (기발행주식수 + 신발행주식수)"의 산식에 따라 전환가액을 조정한다. 이 경우 시가는 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정'에서 정하는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정 사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)를 의미한다.

출처 : Dart 전자공시

[유상증자 후 전환우선주 조건]

(단위 : 원, 주)

최초 전환가액
22,100

현재 전환가액(80% 리픽싱)
17,700

유상증자 후 전환가액
14,380

유상증자 후 전환비율
1.5368567455

잔존 전환우선주(A)
319,004

유상증자 후 전환가능 보통주(B)
490,263

추가 발행 주식(B-A)
171,259

출처: 당사 제시

[최대주주 등의 지분율 시뮬레이션]

(기준일: 증권신고서 제출일)
(단위: 주, %)

구분
유상증자 후
전환사채전환주식수
전환사채 전환 후
주식매수선택권미행사수량
주식매수선택권 행사 후
전환우선주보통주 전환주식수
전환우선주 전환 후

보유주식
지분율
보유주식
지분율
보유주식
지분율
보유주식
지분율

조상래
최대주주
1,422,244
10.57%
1,105,243
1,422,244
9.76%
268,111
1,422,244
9.59%
490,263
1,422,244
9.48%

박현욱
등기임원
9,985
0.07%
9,985
0.07%
9,985
0.07%
9,985
0.07%

김수경
관계회사 임원
5,091
0.04%
5,091
0.03%
5,091
0.03%
5,091
0.03%

합계
1,437,320
10.68%
1,105,243
1,437,320
9.87%
268,111
1,437,320
9.69%
490,263
1,437,320
9.58%

(주1)
유상증자 후 수치는 최대주주가 배정주식수의 30% 참여함을 가정하였습니다.

(주2)
전환사채 전환 후 수치는 유상증자 후 모든 전환사채가 전환됨을 가정하였습니다.

(주3)
주식매수선택권 행사 후 수치는 유상증자 및 전환사채 전환 후 3분기보고서 제출일 기준 미상환 주식매수선택권이 모두 행사됨을 가정하였습니다.

(주4)
전환우선주 전환 후 수치는 유상증자 후 모든 전환우선주가 전환됨을 가정하였습니다.

출처:
Dart 전자공시시스템

또한 당사의 최대주주인 조상래는 금번 청약 자금을 보유 현금 및 개인 대출등으로 확보할 예정입니다. 이와 같이 현재로서는
최대주주와 특수관계인은 16.07%의 지분율을 확보하고 있고, 기타 지분은 다수의 소액주주에 분산되어 있습니다. 당사의 전환사채 전환가액은 현재 시가 대비 외가격으로 만기일 전일까지 전환될 가능성은 높지 않습니다. 그러나 주가 상승으로 인해 전액 전환되고
주식매수선택권 행사 및 전환우선주 보통주 전환이 될 경우 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 최대
9.58%
까지 하락할 수 있어 경영권 유지가 어려울 수 있으니 투자자께서는 유의바랍니다.

(주4) 정정 전

자. 보통주 시가하락에 따른 전환사채 조기상환 관련 위험당사는 2020년 1월 31일, 2020년 2월 11일, 2021년 6월 8일 제 3,4,5회 전환사채를 발행하였으며, 전환가격은 각각 19,500원, 19,500원, 20,050원이고
[25,050원 -> 22,100원(21년 09월 08일) / 22,100원 -> 20,050원 (21년 12월 08일)],
증권신고서 제출일 기준 제 3,4회 전환사채는 상환되어 제 5회 전환사채 180억원이 잔존하고 있습니다
.
제 5회 전환사채의 경우 전환사채의 조기상환청구를 2023년 6월 8일부터 실행 가능합니다.한편, 최근 국내외 주가지수는 기대 인플레이션 상승, 고용안정성 하락, 시장 유동성 감소 등의 이유로 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 당사 주가는 상장 이후 현재까지 실적 악화 및 증시 불안정으로 하락세를 보이고 있습니다.
최초 증권신고서 제출일 전일 기준 당사의 주가는 7,100원이며, 당사의 제 5회 전환사채
전환가액은 주가
대비 282.4% 수준입니다. 따라서 최근 주가대비 해당 전환사채의 전환가격이 높게 형성되고 있는 외가격 상태로 제 5회 전환사채의 경우 2023년 6월 8일부터 조기상환
지급
가능성이 높다고 판단됩니다.금번 유상증자 예정 발행가액 기준 본 유상증자의 발행 순수입금은 약 280억원이며, 당사의 2022년 3분기 말 별도기준 현금및현금성자산은 약 88억원입니다. 이에 당사는 본
유상증자의 조달자금을 당사의 기 발행 전환사채 상환에 대응하고자 합니다. 조기상환청구가 이뤄질 경우 전환사채의 상환으로 부채가 감소하는 효과도 있으나, 당사의 현금이 외부로 유출되므로 당사의 현금 및 현금성자산의 여유가 줄어드니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(중략)

최초 증권신고서 제출일 전일 기준 당사의 주가는 7,100원이며, 당사의 제 5회 전환사채
전환가액은 주가 대비 282.4% 수준입니다. 따라서 최근 주가대비 해당 전환사채의 전환가격이 높게 형성되고 있는 외가격 상태로 제 5회 전환사채의 경우 2023년 6월 8일부터 조기상환
지급 가능성이 높다고 판단됩니다.금번 유상증자 예정 발행가액 기준 본 유상증자의 발행 순수입금은 약 280억원이며, 당사의 2022년 3분기 말 별도기준 현금및현금성자산은 약 88억원입니다. 이에 당사는 본 유상증자의 조달자금을 당사의 기 발행 전환사채 상환에 대응하고자 합니다. 조기상환청구가 이뤄질 경우 전환사채의 상환으로 부채가 감소하는 효과도 있으나, 당사의 현금이 외부로 유출되므로 당사의 현금및현금성자산의 여유가 줄어드니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주4) 정정 후

자. 보통주 시가하락에 따른 전환사채 조기상환 관련 위험당사는 2020년 1월 31일, 2020년 2월 11일, 2021년 6월 8일 제 3,4,5회 전환사채를 발행하였으며, 전환가격은 각각 19,500원, 19,500원, 20,050원이고
[25,050원 -> 22,100원(21년 09월 08일) / 22,100원 -> 20,050원 (21년 12월 08일)],
증권신고서 제출일 기준 제 3,4회 전환사채는 상환되어 제 5회 전환사채 180억원이 잔존하고 있습니다
.
제 5회 전환사채의 경우 전환사채의 조기상환청구를 2023년 6월 8일부터 실행 가능합니다.한편, 최근 국내외 주가지수는 기대 인플레이션 상승, 고용안정성 하락, 시장 유동성 감소 등의 이유로 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 당사 주가는 상장 이후 현재까지 실적 악화 및 증시 불안정으로 하락세를 보이고 있습니다.
1차발행가액 결정 기산일 기준 당사의 주가는 5,020원이며
, 당사의 제 5회 전환사채
전환가액은 주가
대비
399.4%
수준입니다. 따라서 최근 주가대비 해당 전환사채의 전환가격이 높게 형성되고 있는 외가격 상태로 제 5회 전환사채의 경우 2023년 6월 8일부터 조기상환
지급
가능성이 높다고 판단됩니다.금번 유상증자
1차 발행가액 기준 본 유상증자의 발행 순수입금은 약
195억원이며, 당사의 2022년 3분기 말 별도기준 현금및현금성자산은 약 88억원입니다. 이에 당사는 본
유상증자의 조달자금을 당사의 기 발행 전환사채 상환에 대응하고자 합니다. 조기상환청구가 이뤄질 경우 전환사채의 상환으로 부채가 감소하는 효과도 있으나, 당사의 현금이 외부로 유출되므로 당사의 현금 및 현금성자산의 여유가 줄어드니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(중략)

1차발행가액 결정 기산일 기준 당사의 주가는 5,020원이며, 당사의 제 5회 전환사채
전환가액은 주가 대비
399.4% 수준입니다. 따라서 최근 주가대비 해당 전환사채의 전환가격이 높게 형성되고 있는 외가격 상태로 제 5회 전환사채의 경우 2023년 6월 8일부터 조기상환
지급 가능성이 높다고 판단됩니다.금번 유상증자
1차 발행가액 기준 본 유상증자의 발행 순수입금은 약
195억원이며, 당사의 2022년 3분기 말 별도기준 현금및현금성자산은 약 88억원입니다. 이에 당사는 본 유상증자의 조달자금을 당사의 기 발행 전환사채 상환에 대응하고자 합니다. 조기상환청구가 이뤄질 경우 전환사채의 상환으로 부채가 감소하는 효과도 있으나, 당사의 현금이 외부로 유출되므로 당사의 현금및현금성자산의 여유가 줄어드니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주5) 정정 전(전략)

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
보통주
비 고

모집예정주식수
6,474,000주
-

현재 발행주식총수
6,987,592주
-

예정 발행가액
4,325원
증자비율 및 할인율 고려

기산일 종가
7,100원
2023.01.13 종가

(후략)
(주5) 정정 후(전략)

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
보통주
비 고

모집예정주식수
6,474,000주
-

현재 발행주식총수
6,987,592주
-

1차 발행가액
3,060원
증자비율 및 할인율 고려

기산일 종가
5,020원
2023.03.03 종가

(후략)
(주6) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

28,000,050,000

발행제비용(2)

457,055,725

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

27,542,994,275

주1) 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

5,040,000
발행가액총액 x 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

420,000,750
인수수수료 1.50%

추가상장수수료

5,500,000
430만원+ 300억원 초과금액의 10억원당 8만원 (코스닥상장규정 시행세칙 별표14)

등록면허세

12,948,000
증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
2,589,600
등록면허세 x 20% ((지방세법 제151조, 10원미만 절사))

기타비용

10,977,375
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사 수수료,신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계

457,055,725

-

주1) 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 28,000,050,000원은 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.

(기준일 :
2023년 01월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
15,000
13,000
-
-
28,000

주1) 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

가. 공모자금 자금 조달의 개요당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 1. 연구개발자금 2. 시설증축 및 설비운영 자금 3. 기타 운영자금 4. 제5회 전환사채 상환자금으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 부족분 및 전환사채의 이자, 발행제비용 등은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 개요]

(단위 : 백만원)

구분

자금용도

세부 내용

사용(예정)시기

금액

우선순위

1
연구개발자금
유방암 예후진단
2023년 1분기~2024년 4분기
1,100
3순위

동반진단/모니터링
2,200
4순위

암 조기진단
2,300
7순위

순환암세포(CTC) 관련 연구
600
11순위

기타 연구개발자금
1,800
12순위

2
시설증축 및 설비운영 자금
생산설비 시스템 구축 및 설비 확충
2023년 1분기~2024년 4분기
130
8순위

분자진단 설비운영 및 확충
2023년 3분기~2024년 4분기
70
9순위

3

기타 운영자금
국내 영업/마케팅
2023년 1분기~2024년 4분기
1,390
5순위

해외 영업/마케팅
2,310
6순위

기타 운영자금
2,100
10순위

관계사 운영자금
1,000
13순위

4
채무상환자금
제5회 전환사채 조기상환자금
2023년 2분기~2026년 2분기
10,000
2순위

단기차입금 상환자금
2023년 2분기
3,000
1순위

합계

28,000

자료: 당사 제시

나. 세부사용 계획

(1) 연구개발자금

당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금을 활용하여 기 허가 받은 제품들의 사용범위 확장을 위한 연구, 기 개발 완료된 기술들의 제품화 및 인허가에 필요한 연구를 진행하여 보유하고 있는 핵심기술들의 상업적 가치를 극대화 할 계획입니다. 특히, 당사는 동반진단/모니터링 검사 분야에서 제품 포트폴리오를 확장하고 글로벌 기술 리더로의 지위를 기 위한 신제품 개발 및 인허가 연구개발 투자를 지속해 오고 있습니다. 또한, 중장기 성장 동력으로 추진하고 있는 신사업인 암 조기진단, 순환암세포(CTC) 기술의 상업화에 필요한 연구와 임상도 더욱 강화할 계획입니다. 이외에도 중장기적인 관점에서 미래 진단분야에서 글로벌 경쟁력을 유지할 수 있는 핵심 원천기술을 확보하기 위한 새로운 첨단기술 분야의 연구에도 공모자금을 투입할 예정입니다. 상기 사업계획을 통해 2023년까지 38억원을, 2024년에 42억원을 연구개발자금으로 사용할 예정입니다.

[연구개발자금 분기별 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
세부내역
2023년
2024년
총액

1Q
2Q
3Q
4Q
소계
1Q
2Q
3Q
4Q
소계

유방암 예후진단
- 차세대 항암제에 대한 동반진단 임상 연구 - 해외 주요국 환자 검체를 사용한 전향적/후향적 임상 성능 검증 연구 - AI 기술이 접목된 유방암 예후진단 제품 개발
160
150
150
140
600
130
125
125
120
500
1,100

동반진단/모니터링
- 첨단 진단 플랫폼을 활용한 다양한 동반진단 신제품 개발 - 액체생검 모니터링 검사 신기술 연구
275
275
275
275
1,100
275
275
275
275
1,100
2,200

암 조기진단
- 대장암, 간암, 방광암 등 다양한 암종을 대상으로 한 액체생검 조기진단 검사 개발
150
250
300
400
1,100
400
300
250
250
1,200
2,300

순환암세포(CTC) 관련 연구
- CTC 분리분석 원천기술을 활용한 체외진단 제품 및 서비스 개발
30
40
60
70
200
80
90
110
120
400
600

기타
- 원천기술 확보 및 사업 포트폴리오 확대를 위한 신기술/신사업 연구
200
200
200
200
800
200
200
300
300
1,000
1,800

합계
815
915
985
1,085
3,800
1,085
990
1,060
1,065
4,200
8,000

자료: 당사 제시

(2) 시설증축 및 설비운영 자금당사는 현재 단기적으로 예상하고 있는 수요에 충분히 대응할 수 있는 키트 생산 시설 및 분자진단 검사센터를 구축하고 있어 대규모 Capa 증설을 위해 공모자금을 활용한 대규모 투자가 필요하지는 않습니다. 다만, 제품 제조에 있어서 품질이나 생산효율 개선을 위한 시스템 및 설비 투자, 그리고 분자진단 서비스 개선을 위한 신규 장비 구입과 같은 소규모 투자 계획이 있습니다. 상기 사업계획을 통해 2023년과 2024년 각각 1억원 총 2억원을 시설증축 및 설비운영 자금으로 사용할 예정입니다.

[시설증축 및 설비운영 자금 분기별 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
세부내역
2023년
2024년
총액

1Q
2Q
3Q
4Q
소계
1Q
2Q
3Q
4Q
소계

생산 설비 시스템 구축 및 설비 확충
- 기본 시설 및 QC/제조용 시스템과 설비 투자
10
10
30
30
80
10
10
10
20
50
130

분자진단 설비 운영 및 확충
- 유방암 예후진단 및 동반진단/모니터링 검사 설비/시스템 확충
-
-
10
10
20
20
10
-
20
50
70

합계
10
10
40
40
100
30
20
10
40
100
200

자료: 당사 제시

(3) 기타 운영 자금

당사는 공모자금을 활용하여 국내/외 예후진단 및 동반진단 분야에서 리더십 지위를 확보하기 위한 영업/마케팅을 더욱 강화할 계획입니다. 국내는 유방암 예후진단, 동반진단 제품 판매가 확대됨과 동시에 관련 학회 참여 및 지원을 더욱 강화할 계획입니다. 특히, 유방암 예후진단 검사의 경우 유방암 환우들을 대상으로 하는 홍보활동도 더욱 강화할 것입니다.해외 매출 확대를 위한 글로벌 영업/마케팅 투자는 더욱 확대할 계획입니다. 글로벌 판매 네트워크 구축을 위한 전시회/학회 참여, 해외 출장과 관련된 투자는 완만하게 증가할 것으로 예상됩니다. 해외 신규 거래처에 당사 제품을 셋팅하기 위한 런칭행사와 데모행사 진행에 필요한 지출이 발생할 수 있습니다. 회사와 제품 홍보를 위한 온라인 홍보/마케팅도 더욱 강화할 계획입니다. 관련하여 다양한 언어의 홍보영상/자료 제작에 필요한 비용 지출이 예상됩니다. 그 밖에도 주요국 인허가를 위한 컨설턴트 및 전문 에이전시 고용 비용도 해외 판매가 증가함에 따라 증가할 수 있습니다. 상기 영업계획을 통해 당사는 기타 운영자금으로 2023년
37억원, 2024년
31억원을 사용할 예정입니다.

[기타 운영 자금 분기별 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
세부내역
2023년
2024년
총액

1Q
2Q
3Q
4Q
소계
1Q
2Q
3Q
4Q
소계

국내 영업/마케팅
- 제품/기술 홍보를 위한 국내 전시회/학회 참여 - 제품 인지도 개선을 위한 광고/홍보 활동
145
155
165
175
640
180
180
190
200
750
1,390

글로벌 영업/마케팅
- 글로벌 판매/서비스 네트워크 구축을 위한 해외 출장 - 글로벌 전시회/학회 부스 운영 - 온라인 홍보/마케팅 - 해외 주요 거래처 신규제품 데모 및 런칭 - 해외 인허가를 위한 컨설턴트/에이전트 고용
200
210
220
450
1,080
220
230
240
540
1,230
2,310

관계사 운영자금
- 관계사(지노바이오, 나노바이오라이프) 운영자금
400
600
-
-
1,000
-
-
-
-
-
1,000

기타 운영자금
250

250

250

250

1,000

250

250

300
300
1,100
2,100

합계
995
1,215
635
875
3,720
650
660
730
1,040
3,080
6,800

자료: 당사 제시

(중략)

당사의 3회차, 4회차 전환사채는 각각 2023년 1월 30일과 2023년 2월 10일 만기가 도래하며,
각각 만기상환 되었습니다
. 5회차 전환사채의 경우 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2023년 06월 08일 및 이후 매 3개월마다 조기상환
지급이 가능하며, 조기상환청구가 발생할 경우 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금
10,000백만원과, 자체 보유 현금으로 상환할 예정이며, 상환시 발생하는 이자는 자체 자금을 활용하여 상환할 예정입니다.

(후략)

(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

19,810,440,000

발행제비용(2)

331,777,445

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

19,478,662,555

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

3,565,870
발행가액총액 x 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

297,156,600
인수수수료 1.50%

추가상장수수료

4,540,000
430만원+ 300억원 초과금액의 10억원당 8만원 (코스닥상장규정 시행세칙 별표14)

등록면허세

12,948,000
증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
2,589,600
등록면허세 x 20% ((지방세법 제151조, 10원미만 절사))

기타비용

10,977,375
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사 수수료,신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계

331,777,445

-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
19,810,440,000원
은 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.

(기준일 :
2023년 03월 03일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
10,810
9,000
-
-
19,810

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

가. 공모자금 자금 조달의 개요당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 1. 연구개발자금 2. 시설증축 및 설비운영 자금 3. 기타 운영자금 4. 제5회 전환사채 상환자금 등으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 부족분 및 전환사채의 이자, 발행제비용 등은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 개요]

(단위 : 백만원)

구분

자금용도

세부 내용

사용(예정)시기

금액

우선순위

1
연구개발자금
유방암 예후진단
2023년 1분기~2024년 4분기
1,000
3순위

동반진단/모니터링
1,900
4순위

암 조기진단
2,000
7순위

순환암세포(CTC) 관련 연구
500
11순위

기타 연구개발자금
710
12순위

2
시설증축 및 설비운영 자금
생산설비 시스템 구축 및 설비 확충
2023년 1분기~2024년 4분기
130
8순위

분자진단 설비운영 및 확충
2023년 3분기~2024년 4분기
70
9순위

3

기타 운영자금
국내 영업/마케팅
2023년 1분기~2024년 4분기
1,000
5순위

해외 영업/마케팅
1,500
6순위

기타 운영자금
1,000
10순위

관계사 운영자금
1,000
13순위

4
채무상환자금
제5회 전환사채 조기상환자금
2023년 2분기~2026년 2분기
6,000
2순위

단기차입금 상환자금
2023년 2분기
3,000
1순위

합계

19,810

자료: 당사 제시

나. 세부사용 계획

(1) 연구개발자금

당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금을 활용하여 기 허가 받은 제품들의 사용범위 확장을 위한 연구, 기 개발 완료된 기술들의 제품화 및 인허가에 필요한 연구를 진행하여 보유하고 있는 핵심기술들의 상업적 가치를 극대화 할 계획입니다. 특히, 당사는 동반진단/모니터링 검사 분야에서 제품 포트폴리오를 확장하고 글로벌 기술 리더로의 지위를 기 위한 신제품 개발 및 인허가 연구개발 투자를 지속해 오고 있습니다. 또한, 중장기 성장 동력으로 추진하고 있는 신사업인 암 조기진단, 순환암세포(CTC) 기술의 상업화에 필요한 연구와 임상도 더욱 강화할 계획입니다. 이외에도 중장기적인 관점에서 미래 진단분야에서 글로벌 경쟁력을 유지할 수 있는 핵심 원천기술을 확보하기 위한 새로운 첨단기술 분야의 연구에도 공모자금을 투입할 예정입니다. 상기 사업계획을 통해 2023년까지
28억원을, 2024년에
33억원을 연구개발자금으로 사용할 예정입니다.

[연구개발자금 분기별 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
세부내역
2023년
2024년
총액

1Q
2Q
3Q
4Q
소계
1Q
2Q
3Q
4Q
소계

유방암 예후진단
- 차세대 항암제에 대한 동반진단 임상 연구 - 해외 주요국 환자 검체를 사용한 전향적/후향적 임상 성능 검증 연구 - AI 기술이 접목된 유방암 예후진단 제품 개발
140
140
130
130
540
120
120
110
110
460
1,000

동반진단/모니터링
- 첨단 진단 플랫폼을 활용한 다양한 동반진단 신제품 개발 - 액체생검 모니터링 검사 신기술 연구
225
225
225
225
900
250
250
250
250
1,000
1,900

암 조기진단
- 대장암, 간암, 방광암 등 다양한 암종을 대상으로 한 액체생검 조기진단 검사 개발
100
200
250
350
900
350
300
225
225
1,100
2,000

순환암세포(CTC) 관련 연구
- CTC 분리분석 원천기술을 활용한 체외진단 제품 및 서비스 개발
20
30
50
60
160
70
80
90
100
340
500

기타
- 원천기술 확보 및 사업 포트폴리오 확대를 위한 신기술/신사업 연구
80
80
80
90
330
90
90
100
100
380
710

합계
565
675
735
855
2,830
880
840
775
785
3,280
6,110

자료: 당사 제시

(2) 시설증축 및 설비운영 자금당사는 현재 단기적으로 예상하고 있는 수요에 충분히 대응할 수 있는 키트 생산 시설 및 분자진단 검사센터를 구축하고 있어 대규모 Capa 증설을 위해 공모자금을 활용한 대규모 투자가 필요하지는 않습니다. 다만, 제품 제조에 있어서 품질이나 생산효율 개선을 위한 시스템 및 설비 투자, 그리고 분자진단 서비스 개선을 위한 신규 장비 구입과 같은 소규모 투자 계획이 있습니다. 상기 사업계획을 통해 2023년과 2024년 각각 1억원 총 2억원을 시설증축 및 설비운영 자금으로 사용할 예정입니다.

[시설증축 및 설비운영 자금 분기별 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
세부내역
2023년
2024년
총액

1Q
2Q
3Q
4Q
소계
1Q
2Q
3Q
4Q
소계

생산 설비 시스템 구축 및 설비 확충
- 기본 시설 및 QC/제조용 시스템과 설비 투자
10
10
30
30
80
10
10
10
20
50
130

분자진단 설비 운영 및 확충
- 유방암 예후진단 및 동반진단/모니터링 검사 설비/시스템 확충
-
-
10
10
20
20
10
-
20
50
70

합계
10
10
40
40
100
30
20
10
40
100
200

자료: 당사 제시

(3) 기타 운영 자금

당사는 공모자금을 활용하여 국내/외 예후진단 및 동반진단 분야에서 리더십 지위를 확보하기 위한 영업/마케팅을 더욱 강화할 계획입니다. 국내는 유방암 예후진단, 동반진단 제품 판매가 확대됨과 동시에 관련 학회 참여 및 지원을 더욱 강화할 계획입니다. 특히, 유방암 예후진단 검사의 경우 유방암 환우들을 대상으로 하는 홍보활동도 더욱 강화할 것입니다.해외 매출 확대를 위한 글로벌 영업/마케팅 투자는 더욱 확대할 계획입니다. 글로벌 판매 네트워크 구축을 위한 전시회/학회 참여, 해외 출장과 관련된 투자는 완만하게 증가할 것으로 예상됩니다. 해외 신규 거래처에 당사 제품을 셋팅하기 위한 런칭행사와 데모행사 진행에 필요한 지출이 발생할 수 있습니다. 회사와 제품 홍보를 위한 온라인 홍보/마케팅도 더욱 강화할 계획입니다. 관련하여 다양한 언어의 홍보영상/자료 제작에 필요한 비용 지출이 예상됩니다. 그 밖에도 주요국 인허가를 위한 컨설턴트 및 전문 에이전시 고용 비용도 해외 판매가 증가함에 따라 증가할 수 있습니다. 상기 영업계획을 통해 당사는 기타 운영자금으로 2023년
26억원, 2024년
19억원을 사용할 예정입니다.

[기타 운영 자금 분기별 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
세부내역
2023년
2024년
총액

1Q
2Q
3Q
4Q
소계
1Q
2Q
3Q
4Q
소계

국내 영업/마케팅
- 제품/기술 홍보를 위한 국내 전시회/학회 참여 - 제품 인지도 개선을 위한 광고/홍보 활동
105
115
115
120
455
120
135
140
150
545
1,000

글로벌 영업/마케팅
- 글로벌 판매/서비스 네트워크 구축을 위한 해외 출장 - 글로벌 전시회/학회 부스 운영 - 온라인 홍보/마케팅 - 해외 주요 거래처 신규제품 데모 및 런칭 - 해외 인허가를 위한 컨설턴트/에이전트 고용
120
135
135
280
670
140
170
170
350
830
1,500

관계사 운영자금
- 관계사(지노바이오, 나노바이오라이프) 운영자금
400
600
-
-
1,000
-
-
-
-
0
1,000

기타 운영자금
125
125
125
125
500
125
125
125
125
500
1,000

합계
750
975
375
-
2,625
385
430
435
625
1,875
4,500

자료: 당사 제시

(중략)

당사의 3회차, 4회차 전환사채는 각각 2023년 1월 30일과 2023년 2월 10일 만기가 도래하며,
각각 만기상환 되었습니다
. 5회차 전환사채의 경우 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2023년 06월 08일 및 이후 매 3개월마다 조기상환
지급이 가능하며, 조기상환청구가 발생할 경우 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금
6,000백만원과, 자체 보유 현금으로 상환할 예정이며, 상환시 발생하는 이자는 자체 자금을 활용하여 상환할 예정입니다.

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.