성우전자 — 주주총회소집공고 (20230306)
제출인: 성우전자

주주총회소집공고
2.9
성우전자(주)

주주총회소집공고

2023 년 03월 06일

회 사 명 :
성우전자 주식회사

대 표 이 사 :
조일현,김영도

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 번영로 68번지 시화공단 4마 606호

(전 화)031-362-3100

(홈페이지)http://www.swei.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김정근

(전 화)031-362-3118

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

당사는 상법 제365조와 정관 제19조의 규정에 의거, 제36기 정기주주총회를 아래와같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일 시 : 2023년 03월 27일 (월) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 번영로 68번지 시화공단 4마 606호 (본사 회의실)3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제 36기 재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 포함)

2) 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4) 제4호 의안 : 이사 재선임의 건

제4-1호 의안 : 조일현 사내이사 재선임의 건 제4-2호 의안 : 조성면 사내이사 재선임의 건

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

qr코드

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 17일 ~ 2023년 3월 26일

- 전자투표 시작일 오전 9시부터 전자투표 마감일 오후 5시까지 투표가 진행되며, 기간 중에는 24시간 투표가 가능합니다.

다. 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, PASS 인증(휴대전화 인증) 수단을 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

7. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주총참석장, 신분증 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2023년 03월 06일

경기도 안산시 단원구 번영로 68번지

성 우 전 자 주 식 회 사

대표이사 조 일 현, 김영도 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박문규, 김국만(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.11
이에스텍(주) 단기대여금 15억 대여의 건
찬성

2
2022.01.25
내부회계제도 운영실태 평가결과 보고의 건
찬성

3
2022.02.25
제 35기 2021년 내부재무제표 확정의 건
찬성

4
2022.02.25
현금 배당의 건
찬성

5
2022.02.25
제 35기 전자투표 채택의 건
찬성

6
2022.02.28
제 35기 정기 주주총회 소집의 건
찬성

7
2022.03.22
이에스텍(주) 단기대여금 10억 대여의 건
찬성

8
2022.03.28
대표이사 선임 및 각자대표이사 체제전환의 건
찬성

9
2022.04.11
에이텀 신주인수 투자 진행의 건
찬성

10
2022.05.10
SMC VINA 300만불 대여 연장의 건
찬성

11
2022.07.08
군포 산본동 신 사옥위한 시설자금 대출 연장의 건
찬성

12
2022.07.08
하나은행 무역금융 대출 신규 약정 진행의 건
찬성

13
2022.08.29
이에스텍 단기대여금 10억 대여의 건
찬성

14
2022.10.05
삼성전자 협력기업 물대지원펀드 만기 연장 진행의 건
찬성

15
2022.12.13
주주명부 폐쇄기간 또는 기준일 설정의 건
찬성

16
2022.12.16
현금(현물) 배당을 위한 주주명부 폐쇄 결정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 이사회내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,700,000
-
-

※주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 전체에 대한 "이사의 보수한도"금액입니다. 사외이사에게 2022년 12월 31일까지 지급된 보수는 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자산총액대비
매출총액대비

매출
이에스텍(계열회사)
2022.1.1~2022.12.31
1,032,000
1.08
5.60

대여금
이에스텍(계열회사)
2022.1.1~2022.12.31
3,500,000
3.66
18.99

매출
성우비나(계열회사)
2022.1.1~2022.12.31
5,416,548
5.67
29,39

매입
성우비나(계열회사)
2022.1.1~2022.12.31
862,000
0.90
4,68

대여금
SMC비나(계열회사)
2022.1.1~2022.12.31
4,047,300
4.24
21.96

※상기 비율은 2022년 별도재무제표 기준 자산총액, 매출총액에 대한 백분율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

자산총액대비
매출총액대비

이에스텍(계열회사)
대여금
2022.1.1~2022.12.31
3,500,000
3.66
18.99

성우비나(계열회사)
매출
2022.1.1~2022.12.31
5,416,548
5.67
29,39

성우비나(계열회사)
매입
2022.1.1~2022.12.31
862,000
0.90
4,68

SMC비나(계열회사)
대여금
2022.1.1~2022.12.31
4,047,300
4.24
21.96

※상기 비율은 2022년 별도재무제표 기준 자산총액, 매출총액에 대한 백분율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 이동통신단말기 부문[산업의 특성]

스마트폰 산업은 전년대비 10.9%감소 한 12억4천만대 규모로 예상 됩니다. 전년대비1.88% 성장할 것으로 전망되며, COVID-19 이전 2019년도대비 5.2% 감소될 것으로 전망 합니다. 23년 2분기 부터 턴어라운드가 될 것으로 예상합니다. 지역별로는 스마트폰 보급률 증가 및 5G 도입의 모멘텀이 함께 반영될 전망인 인도 시장과 동남아 지역 시장의 성장이 가장 강하게 나타날 것으로 보이며, 그에 따라 중저가 라인업을 보유한 삼성전자 및 중화권 업체들의 출하량 성장이 강할 것으로 전망되고 있습니다. 또한 지정학적 리스크 및 물류, 원자재 비용 상승으로 인한 원가 부담이 수요에 부정적인 영향을 미칠 수 있을 것으로 내다보고 있으며, 과거와 같은 성장세는 더 이상 기대하기 힘든 상황으로 이제는 업체들의 M/S 확대 전략보다는 플래그십 제품에 대한 차별화 전략에 주목할 필요가 있을 것으로 보여지고 있습니다. 폴더블폰 비중확대와 카메라와 같은 기존 핵심 기능의 스펙 업그레이드를 기본으로, Form-Factor 다변화를 통해 제품 차별화 경쟁력을 강화해 집중해 나갈 것으로 전망됩니다.[회사의 경쟁우위요소]당사의 주력 프레스 물인 스마트폰용 Shield Can 생산 Know how를 바탕으로 정밀 소형 및 NotePC, 중형가전 부품 등 다양한 Item 확대 전개해 나가도록 하겠습니다.5G, 폴더블폰, NotePC등 다양한 제품들의 출시가 예상되는 가운데 스마트폰 시장환경과 어려운 대내외 여건 속에서도 내부적으로 제조기술력 변화와 혁신 및 해외 법인간의 연계를 통한 효율성 강화,위기극복을 위한 생존경쟁력 확보에 당사의 모든 경영역량을 집중하고, 신규제품 개발 및 성장동력 확충을 통해 미래기회 선점에 총력을 기울이며,스마트폰용 정밀 소형금형을 포함, NotePC, 가전 등 중대형 금형시장에도 적극 확대해 나가도록 하겠습니다.2) 광학기기 부문[산업의 특성]스마트폰 카메라는 멀티카메라 비중 확대 속에 고화소 추구가 빠르게 채택 적용되고 있습니다. 카메라 수의 증가 및 광학줌, 고화소 스펙 상향됨에 따라 손떨림 방지 기술 OIS 채택률이 높아질 것으로 보여지면서 다양한 기능을 적용함으로써 스마트폰 차별화에 역점을 두고 있는 것으로 보여지고 있습니다. 고기능 사양을 갖춘 글로벌 스마트폰 시장의 높은 성장성으로 국내외 업체 간의 치열한 경쟁을 하고 있습니다.[회사의 경쟁우위요소]

당사는 영상개발부서에서 카메라 관련 신제품을 지속적으로 개발 연구하고 있으며, 연구개발 투자를 통하여 Actuator 신제품 개발에 전력을 다하고 있습니다. 이 중 현재 주력 제품은 AF Actuator로 카메라에 있어 피사체의 초점을 맞추기 위해 렌즈(Lens)를 이송시켜 주는 정밀 광학부품입니다. OIS은 베트남 현지법인에 생산라인을 구축하여 5M, 8M, 13M, 16M, 48M등 제품을 생산 중에 있습니다. 또한 손떨림 방지(OIS) 기술이 적용된 과제 Sub 개발&양산 진행 중에 있으며, 2023년에는 지속적인 신규과제를 개발하여 시장 다변화에 적극 대응하여 신규 수요에 즉시 대응할 수 있는 공급 능력을 강화할 계획입니다.

3) 사출품부문[산업의 특성]사출부문은 차량용 축전지 케이스를 생산하고 있습니다. 축전지는 크게 충전이 불가한 1차 전지와 충전이 가능한 2차 전지로 구분되며, 부분별로는 완성차에 납품하는 OEM시장과 보수용인 A/S시장으로 이루어져 있습니다. 국내 축전지 업체는 10여개사가 있으며, 그중 4대 MAKER가 91%를 점유하고 있습니다. 사출부문 생산 제품은 그중 최대 MAKER사에판매하고 있습니다.[회사의 경쟁우위요소]2016년 05월에 해당 시장에 진입을 준비하였으며 기존에 프린터, 토너 사출생산 경험의 기술과 노하우를 바탕으로 하여 안정화되었습니다.4) 기타 부문[산업의 특성]

사업부문 중, 기타부문에 해당하는 시스템 소프트웨어 개발분야는 스마트카드의 IC Chip OS Platform 기반으로 스마트카드의 핵심개발영역인 COS(Chip Operating System)개발을 통해 교통,금융,통신,공공 등 다양한 사업영역으로 확대해 나가고 있습니다. 스마트카드는CPU와 메모리를 내장하고 있는 IC(Integrated Circuit) Chip 을 통해 카드에 저장된 개인정보의 유출을 방지하고 위 변조 및 복제가 되지 않는다는 점에서, 특히 뛰어난 보안성을 요구하는 다양한 응용분야에 활용 및 확대될 수 있으며, 이로 인해 시장규모 또한 지속해서 증가할 것으로 전망됩니다.

[회사의 경쟁우위요소]당사는 2012년 11월에 이에스텍을 계열사로 인수하여 국내외 스마트카드 관련 기술 및 영업 노하우와 당사의 자금력을 결합하여 소프트웨어 부문까지 사업영역을 확대하고 기존 사업부문인 정밀부품과의 시너지 효과를 준비하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 이동통신단말기 및 광학기기, 기타(프린터부품, 반도체부품 등) 부문의 사업을 영위 하고 있습니다. 이동통신단말기 부문은 일정 수준의 공정기술과 생산관리 기술이 필요한 고도의 기술집약적인 산업입니다. 경량화, 소형화, 다기능화 되어가는 휴대폰 기술의 발전에 따라 고객의 요구를 만족시켜야 하는 고도의 섬세함을 필요로하는 기술입니다. 이러한 최첨단 하이테크를 실현시켜 주기 위해 기본에 충실한 로테크(Lowtech) 산업에 집중하여 왔습니다. 휴대폰 기술의 발전에 따라 기술개발, 제품개발, 원가경쟁력 확보에 더욱 주력하고 있으며, 공정기술 및 생산관리에 많은 노하우를 가지고 있습니다. 특히, 다품종 소량 생산체제에서 금형(Mold)의 잦은 교체에 따른 품질 개선, 생산인력의 숙련도, 조립 공정의 노하우 (Knowhow) 등이 제품의 수율(Yield rate)을 높이는데 가장 중요한 요소입니다. 당사는 샘플라인을 운영하여 양산 조립 전의 문제점을 검증하고 조립공정에 발생되는 문제점에 대한 대응력을 높였으며, 기술연구소의 T/F팀 운영을 통해 개발 단계부터 공정 개선을 유도하여 다품종 소량 생산 시스템에서 많은 생산 노하우(Knowhow)를 가지고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

2022년도 연결기준 매출액은 전년대비 26.0% 증가한 1,659억원이며, 사업부문별로살펴보면, 다음과 같습니다. 이동통신단말기 부문은 2022년 연결 전체 매출액 비중의 54.2%인 898억원이며 광학기기 부문은 25.5%인 423억원, 사출품 부문은 19%인 317억원, 나머지는 기타부분이 차지하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 취급하는 휴대폰 등의 금속 프레스 부품은 종류가 매우 다양하고, 경쟁회사별로 취급하는 품목이 상이하여, 경쟁회사들 간의 관련 정보를 수집하는 데 한계가 있고, 또한 경쟁의 형태가 삼성전자의 주문을 받아 공급하고 있는 과정의 성격을 지닌 경쟁 시장이어서 수요자의 자료 미공개에 따라 당사 프레스 부품 매출에 대한 시장점유율을 객관적으로 표시할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 제품인 휴대폰 부품의 주요 수요자는 삼성전자입니다. 삼성전자는 휴대폰 완제품 제조업체로서 스마트폰 세계 1위의 위상을 가진 업체입니다. 삼성전자가 주요 매출처이기에 당사는 매출의 안정적인 성장 및 일정한 수준의 이익률 확보가 가능하다는 점, 또한 채권 회수에 있어서 위험이 적다는 점 등에 있어서 장점이 존재합니다. 그러나 이러한 장점과 별도로 주요 매출처의 특성상 제품을 생산하기 위해서는막대한 시간, 자금력 및 생산 기반이 수반되어야 하고, 휴대폰은 신모델로 교체하는 Cycle time이 짧은 관계로 신규 생산 시 발생할 수 있는 대량 불량 위험, 납기 지연으로 인한 고객과의 관계 악화 등이 악재 요인이 될 수 있으며, 반면 이는 시장 진입을 하고자 하는 신생업체에게는 최우선적으로 고려해야 할 매우 중요한 사항으로 당사의 강점이기도 합니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-(5) 조직도

성우전자 조직도_23.03.jpg
성우전자 조직도_23.03

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안: 제36기 재무제표 승인의 건2호 의안: 현금배당 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 공고 상기 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

- 아래 재무제표는 연결재무제표 및 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 1) 연결 재무제표 - 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 36기 2022. 12. 31 현재

제 35기 2021. 12. 31 현재

성우전자 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제36 (당) 기
제35 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
80,676,955,788
76,388,079,679

현금및현금성자산
12,354,259,650
13,608,715,364

단기금융상품
31,910,600,000
35,420,748,000

매출채권 및 기타채권
22,192,715,988
17,639,799,801

재고자산
12,013,589,599
8,006,145,858

기타유동자산
2,182,120,761
1,368,272,409

당기법인세자산
23,669,790
344,398,247

Ⅱ. 비유동자산
79,589,998,008
76,403,802,546

장기금융상품
560,816,977
600,487,542

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,372,202,059
382,575,719

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
4,553,574,795
4,806,650,557

유형자산
49,319,665,865
43,111,903,782

무형자산
4,926,260,130
4,939,879,133

투자자산
15,287,339,649
16,317,409,751

기타비유동자산
1,597,774,898
4,079,848,239

이연법인세자산
1,972,363,635
2,165,047,823

자 산 총 계
160,266,953,796
152,791,882,225

부 채

Ⅰ. 유동부채
39,136,142,986
34,511,872,547

매입채무 및 기타채무
21,294,352,909
22,260,059,473

단기차입금
16,223,936,977
10,758,548,578

유동성장기부채
713,000,393
713,000,000

리스부채
155,214,686
101,514,416

당기법인세부채
266,934,031
62,882,075

기타유동부채
482,703,990
615,868,005

Ⅱ. 비유동부채
11,579,380,021
10,796,953,246

장기차입금
10,702,100,393
10,001,100,000

리스부채
144,035,447
83,874,907

기타비유동부채
326,715,601
298,137,244

이연법인세부채
406,528,580
413,841,095

부 채 총 계
50,715,523,007
45,308,825,793

자 본

지배기업 소유주지분
110,634,468,466
106,212,602,837

Ⅰ. 자본금
7,754,071,500
7,754,071,500

Ⅱ. 주식발행초과금
9,932,453,738
9,932,453,738

Ⅲ. 기타자본구성요소
(1,050,750,088)
(160,491,964)

IV. 이익잉여금
93,998,693,316
88,686,569,563

비지배지분
(1,083,037,677)
1,270,453,595

자 본 총 계
109,551,430,789
107,483,056,432

부 채 와 자 본 총 계
160,266,953,796
152,791,882,225

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 2022. 01. 01부터 2022. 12. 31까지

제 35 기 2021. 01. 01부터 2021. 12. 31까지

성우전자 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 36기
제 35기

Ⅰ. 매출액
165,924,786,547
143,583,265,928

Ⅱ. 매출원가
147,633,277,019
128,919,885,452

Ⅲ. 매출총이익
18,291,509,528
14,663,380,476

판매비와관리비
15,486,395,631

Ⅳ. 영업이익
2,805,113,897
980,570,643

기타수익
5,838,335,237
4,386,931,582

기타비용
4,044,220,062
504,851,626

금융수익
1,409,062,370
1,013,039,192

금융비용
583,958,541
269,189,174

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
5,424,332,901
5,606,500,617

법인세비용
2,125,542,506
131,262,450

Ⅵ. 당기순이익
3,298,790,395
5,475,238,167

지배기업소유주지분
5,639,827,715
5,315,101,113

비지배지분
(2,341,037,320)
160,137,054

Ⅶ. 연결기타포괄손익
(470,181,088)
3,204,883,694

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

-해외사업환산손익
900,565,732
3,118,883,635

-기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익
(443,882,800)
(119,184,000)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

-확정급여부채의 재측정 손익
432,530,988
281,803,705

-기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
(1,359,395,008)
(76,619,646)

Ⅷ. 연결당기총포괄이익
2,828,609,307
8,680,121,861

지배기업 소유주지분
5,182,100,580
8,631,865,495

비지배지분
(2,353,491,273)
48,256,366

Ⅸ. 주당손익

기본주당손익
371
350

희석주당손익
371
350

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 36 기 2022. 01. 01부터 2022. 12. 31까지

제 35 기 2021. 01. 01부터 2021. 12. 31까지

(단위 :원)

과목
지배기업소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
지배기업소유주지분 합계

2021.1.1 (기초자본)
7,754,071,500
9,932,453,738
(3,371,976,252)
83,125,078,372
97,439,627,358
537,127,953
97,976,755,311

연결총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
5,315,101,113
5,315,101,113
160,137,054
5,475,238,167

해외사업환산손익
-
-
3,228,336,889
-
3,228,336,889
(109,453,254)
3,118,883,635

확정급여부채의 재측정손익
-
-
-
281,803,705
281,803,705
-
281,803,705

공정가치측정 채무상품평가손익
-
-
(119,184,000)
-
(119,184,000)
-
(119,184,000)

공정가치측정 지분상품평가손익
-
-
(74,192,212)
-
(74,192,212)
(2,427,434)
(76,619,646)

공정가치측정 지분상품평가손익 재분류

(59,268,000)
59,268,000

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

종속회사의 유상증자

826,179,260
826,179,260

기타자본조정
-
-
176,523,611
(35,413,627)
141,109,984
(141,109,984)
-

2021.12.31(기말자본)
7,754,071,500
9,932,453,738
(160,491,964)
88,686,569,563
106,212,602,837
1,270,453,595
107,483,056,432

2022.1.1 (기초자본)
7,754,071,500
9,932,453,738
(160,491,964)
88,686,569,563
106,212,602,837
1,270,453,595
107,483,056,432

연결총포괄손익 :

당기순이익

5,639,827,715
5,639,827,715
(2,341,037,320)
3,298,790,395

해외사업환산손익

913,019,684

913,019,684
(12,453,952)
900,565,732

확정급여부채의 재측정손익

432,530,988
432,530,988

432,530,988

공정가치측정 채무상품평가손익

(443,882,800)

(443,882,800)

(443,882,800)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당급지급

(760,234,950)
(760,234,950)

(760,234,950)

기타자본조정

2022.12.31(기말자본)
7,754,071,500
9,932,453,738
(1,050,750,088)
98,998,693,316
110,634,468,466
(1,083,037,677)
109,551,430,789

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 35 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

성우전자 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제36기
제35기

영업활동현금흐름

7,106,524,413

13,080,335,462

당기순이익(손실)

3,298,790,395

5,475,238,167

당기순이익조정을 위한 가감

4,018,125,894

6,829,100,321

이자수취(영업)

1,297,529,075

970,454,054

이자지급(영업)

(431,277,599)

(224,791,173)

법인세납부(환급)

(1,076,643,352)

30,334,093

투자활동현금흐름

(13,053,680,591)

(19,572,480,526)

단기금융상품의 처분

75,292,886,167

64,925,680,283

단기대여금및수취채권의 처분

31,017,371

19,290,000

장기금융상품의 처분

187,643,781

322,109,671

당기손익인식금융자산의 감소

기타포괄공정가치금융자산의 감소

건물의 처분

1,573,921

기계장치의 처분

167,548,915

1,250,055,217

차량운반구의 처분

75,000,001

공구와기구의 처분

4,632,481

8,951,417

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 처분

사무용비품의 처분

454,545

10,000

회원권의 감소

38,636,364

보증금의 감소

201,260,958

412,417,666

장기대여금및수취채권의 처분

4,700,000

단기금융상품의 취득

(71,543,311,882)

(64,940,449,430)

단기대여금및수취채권의 취득

(75,000,000)

(76,488,798)

장기금융상품의 취득

(147,973,216)

(16,019,985)

투자부동산의 취득

(41,325,000)

(6,466,354,509)

당기손익인식금융자산의 증가

(1,003,715,955)

기타포괄공정가치금융자산의 증가

(2,000,000,000)

(1,000,006,800)

토지의 취득

(5,157,848,859)

건물의 취득

(79,535,367)

(2,506,246,873)

기계장치의 취득

(4,070,473,057)

(2,651,913,336)

차량운반구의 취득

(390,252,452)

(108,158,766)

공구와기구의 취득

(275,503,065)

(383,823,354)

비품의취득

(123,101,144)

(138,897,027)

시설장치의 취득

(846,693,600)

건설중인자산의 취득

(8,843,520,893)

(1,890,074,417)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득

컴퓨터소프트웨어의 취득

(49,597,700)

(20,822,364)

보증금의 증가

(377,089,000)

(345,833,026)

장기대여금및수취채권의 취득

제3자에 대한 선급금 및 대여금의 회수에 따른 현금유입

재무활동현금흐름

4,687,591,760

9,955,932,199

단기차입금의 증가

9,794,987,986

2,460,048,074

단기차입금의 상환

(4,902,200,000)

(1,468,033,633)

장기차입금의 증가

1,414,000,000

9,028,000,000

임대보증금의 증가

20,000,000

임대보증금의 감소

(5,000,000)

(125,397,391)

종속기업 유상증자

826,179,260

해외재무재표환산의차이

(97,164,000)

유동성 장기부채의 상환

(713,000,000)

(581,960,000)

리스부채(유동)의 상환

리스부채(비유동)의 감소

(140,961,276)

(105,740,111)

배당금지급

(760,234,950)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

5,108,704

137,803,259

현금및현금성자산의순증가(감소)

(1,254,455,714)

3,601,590,394

기초현금및현금성자산

13,608,715,364

10,007,124,970

기말현금및현금성자산

12,354,259,650

13,608,715,364

2) 별도 재무제표- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제36 기 2022년 12월 31일 현재

제35 기 2021년 12월 31일 현재

성우전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제36 (당) 기
제35 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
37,134,732,137
40,514,474,634

현금및현금성자산
8,821,029,094
12,075,778,687

단기금융상품
22,800,000,000
23,800,000,000

매출채권 및 기타유동채권
4,152,135,706
3,093,148,603

재고자산
737,675,840
1,119,118,262

당기법인세자산
-
-

기타유동자산
623,891,497
426,429,082

Ⅱ. 비유동자산
58,367,926,207
51,545,614,227

장기금융상품
508,891,169
560,084,862

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,372,202,059
382,575,719

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
4,472,164,795
4,725,240,557

종속기업투자
8,175,633,260
8,738,137,110

유형자산
16,655,523,997
10,396,434,945

영업권 이외의 무형자산
1,920,617,029
1,919,344,951

투자부동산
23,437,957,265
23,619,491,057

기타비유동금융자산
612,970,683
418,695,344

이연법인세자산
1,211,965,950
785,609,682

자 산 총 계
95,502,658,344
92,060,088,861

부 채

Ⅰ. 유동부채
9,841,304,260
5,639,595,234

매입채무 및 기타유동채무
2,461,836,068
2,899,386,226

단기차입금
7,000,000,000
2,391,600,000

유동리스부채
52,793,117
-

기타유동부채
239,882,130
303,893,535

미지급법인세
86,792,945
44,715,473

Ⅱ. 비유동부채
9,642,243,754
9,230,289,691

장기차입금
8,800,000,000
8,800,000,000

비유동리스부채
83,376,782
-

퇴직급여부채
-
-

장기급여충당부채
124,683,897
130,289,691

기타비유동부채
634,183,075
300,000,000

부 채 총 계
19,483,548,014
14,869,884,925

자 본

Ⅰ. 자본금
7,754,071,500
7,754,071,500

Ⅱ. 주식발행초과금
9,932,453,738
9,932,453,738

Ⅲ. 기타자본구성요소
(3,213,582,904)
(1,410,305,096)

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
61,546,167,996
60,913,983,794

자 본 총 계
76,019,110,330
77,190,203,936

부 채 와 자 본 총 계
95,502,658,344
92,060,088,861

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제35 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

성우전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 36 (당) 기
제 35 (전) 기

Ⅰ. 매출액
18,428,195,964
32,630,283,351

Ⅱ. 매출원가
12,068,621,317
23,513,063,893

Ⅲ. 매출총이익
6,359,574,647
9,117,219,458

판매비와관리비
6,759,947,002
6,823,687,675

Ⅳ. 영업이익
(400,372,355)
2,293,531,783

기타수익
1,678,177,676
1,731,882,768

기타손실
1,423,578,835
4,267,436,683

금융수익
1,642,413,219
906,564,922

금융원가
599,828,288
81,701,420

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
896,811,417
582,841,370

법인세비용
(63,076,747)
14,771,703

Ⅵ. 당기순이익
959,888,164
568,069,667

Ⅶ. 기타포괄손익
(1,370,746,820)
93,569,235

1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
(463,883,094)
(119,184,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)
(463,883,094)
(119,184,000)

2)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(906,863,726)
212,753,235

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
432,530,988
281,803,705

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)
(1,339,394,714)
(69,050,470)

Ⅷ. 총포괄손익
(410,858,656)
661,638,902

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
63
37

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
63
37

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제35 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

성우전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

주식발행초과금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

7,754,071,500

9,932,453,738

(1,222,070,626)
60,064,110,422
76,528,565,034

당기순이익(손실)
-
-
-
568,069,667
568,069,667

순확정급여자산 재측정요소
-
-
-
281,803,705
281,803,705

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익
-
-
(119,184,000)
-
(119,184,000)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
(69,050,470)
-
(69,050,470)

2021.12.31 (기말자본)

7,754,071,500
9,932,453,738
(1,410,305,096)
60,913,983,794
77,190,203,936

2022.01.01 (기초자본)
7,754,071,500
9,932,453,738
(1,410,305,096)
60,913,983,794
77,190,203,936

당기순이익(손실)
-
-
-
959,888,164
959,888,164

순확정급여자산 재측정요소
-
-
-
432,530,988
432,530,988

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익
-
-
(463,883,094)
-
(463,883,094)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
(1,339,394,714)
-
(1,339,394,714)

배당금
-
-
-
(760,234,950)
(760,234,950)

2022.12.31 (기말자본)
7,754,071,500
9,932,453,738
(3,213,582,904)
61,546,167,996
76,019,110,330

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제35 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

성우전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제36 (당) 기
제35 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름
3,909,942,391
4,790,582,423

당기순이익(손실)
959,888,164
568,069,667

조정항목(주석38)
1,943,331,308
3,350,231,162

이자수취
1,269,628,065
878,419,147

이자지급
(260,720,041)
(36,471,646)

법인세납부(환급)
(2,185,105)
30,334,093

Ⅱ. 투자활동으로인한 현금흐름
(11,285,733,434)
(11,578,211,499)

단기금융상품의감소
68,547,586,167
64,676,180,283

단기대여금의감소
4,579,640,000
3,019,290,000

장기금융상품의감소
187,643,781
322,109,671

보증금의감소
170,000,000
345,280,000

차량운반구의처분
75,000,001
-

공구와기구의처분
-
-

집기비품의처분
454,545
10,000

산업재산권의처분
-
-

시설물이용권의처분
-
38,636,364

단기금융상품의증가
(67,624,599,882)
(58,637,421,614)

단기대여금의증가
(7,131,500,000)
(1,546,000,000)

장기금융상품의취득
(136,450,088)
(4,461,932)

종속기업투자주식의취득
-
-

보증금의증가
(330,636,000)
(257,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(1,003,715,955)
-

기타포괄공정가치측정금융자산의 취득
(2,000,000,000)
(1,000,006,800)

토지의취득
-
-

기계장치의취득
(342,589,205)
(123,900,000)

차량운반구의취득
(81,973,603)
(34,253,689)

공구와기구의취득
(11,003,000)
(24,798,000)

집기비품의취득
(89,923,211)
(20,576,491)

산업재산권의취득
-
-

장기대여금의증가
-
(3,363,900,000)

장기대여금의감소
4,700,000
-

산업재산권의증가
-
-

건설중인자산의(유형)증가
(6,093,024,984)
(1,325,551,224)

건설중인자산의(무형)증가
(5,342,000)
-

투자부동산의취득
-
(13,641,848,067)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름
4,121,041,450
10,155,933,000

단기차입금의증가
9,510,600,000
2,391,600,000

장기차입금의증가
-
8,800,000,000

단기차입금의상환
(4,902,200,000)
(1,000,000,000)

배당금의지급
(760,234,950)
-

자기주식의취득
-
-

임대보증금의증가
300,000,000
120,000,000

임대보증금의감소
-
(142,000,000)

리스료지급
(27,123,600)
(13,667,000)

Ⅳ. 외화표시현금 환율변동효과
-
-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가
(3,254,749,593)
3,368,303,924

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
12,075,778,687
8,707,474,763

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
8,821,029,094
12,075,778,687

- 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

36기 2022. 01. 01부터
35기 2021. 01. 01부터

2022. 12. 31까지
2021. 12. 31까지

처분예정일 2023년 03월 27일
처분예정일 2022년 03월 28일

성우전자 주식회사 (단위 : 원 )

과 목
제36(당)기
제35(전)기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

8,038,456,122

6,646,036,970

1. 전기이월미처분잉여금
6,646,036,970

5,796,163,598

2. 확정급여부채의 재측정손익
432,530,988

281,803,705

3. 당기순이익
959,888,164

568,069,667

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

-

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

Ⅲ.이익잉여금처분액

836,258,445

-

1.이익준비금
76,023,495

-

2.임의적립금
-

-

3.배당금(현금) (주당배당금: 당기50원, 전기-)
760,234,950

-

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

7,202,197,677

6,646,036,970

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조일현
1978.07.07
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

조성면
1946.11.09.
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조일현

성우전자대표이사

2004년~2006년
삼성전자(주)
해당사항 없음

2010년~현재
성우전자 대표이사

조성면
성우전자 이 사
1974년~1985년
국제통신 기계설계사
해당사항 없음

1985년~현재
성우전자 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조일현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조성면
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-.

확인서

사내이사 재선임 확인서(조일현사내이사).jpg
사내이사 재선임 확인서(조일현사내이사)

사내이사 재선임 확인서(조성면사내이사).jpg
사내이사 재선임 확인서(조성면사내이사)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,700,000천원

※ 당기 이사의 수는 2023년 03월 27일 정기주주총회를 통해 선임 될 이사를 포함하여 기재하였습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
933,573천원

최고한도액
1,700,000천원

※ 2023년 3월 6일 현재 재임 중인 이사의 수는 6명 입니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. ~ 12. <현행과 같음>13. 특수필름 제조 판매업14. 위 각호에 관련된 도, 소매 무역업15. 위 각호에 부대 되는 사업일체
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. ~ 13. <현행과 같음>14. 사진 전시 및 사진처리업 15. 위 각호에 관련된 도, 소매 무역업16. 위 각호에 부대 되는 사업일체
사업의 목적 추가

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지에 게재 예정입니다. *홈페이지 주소: http://www.swei.co.kr/ 세부위치: 투자정보 - 공시정보 - 한편, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있을 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 정정 보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최여부당사는 주주총회 개최일 분산화에 대한 코스닥증권시장 주권상장법인의 자율준수 프로그램에 동참하여 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하지 않습니다.

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내 사항-회사는 코로나19(COVDI-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.-코로나19(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.-코로나19(COVID-19) 감염 예방 및 차단을 위하여 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 간곡히 부탁 드립니다.