코나아이 — [기재정정]주주총회소집공고 (20230306)
제출인: 코나아이

주주총회소집공고
2.9
코나아이주식회사

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 06일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 6일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 ○ 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간:
일정 수정
2023년3월8일(9시)~2023년3월22일(17시)
2023년3월10일(9시)~2023년3월22일(17시)

※참고사항□ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항 ② 전자투표 행사ㆍ 전자위임장 수여기간 :
일정 수정
2023년3월8일(9시)~2023년3월22일(17시)
2023년3월10일(9시)~2023년3월22일(17시)

주주총회소집공고

2023 년 3 월 6 일

회 사 명 :
코나아이 주식회사

대 표 이 사 :
조정일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로3 (여의도동, 익스콘벤처타워 8층)

(전 화) 02-2168-7500

(홈페이지)https://konai.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 유 기 현

(전 화) 02-2168-9886

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 회사 정관 제22조의 규정에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 3월 23일 (목) 오전 9시2. 장소 : 서울특별시 영등포구 은행로30 중소기업중앙회 2층 상생룸3. 회의 목적사항가. 보고사항 1) 감사보고

2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제 1호 의안 : 제 25기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 ­제3-1호 : 사외이사 민정기 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 ­제4-1호 : 감사 신동우 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의4에 의거하여 경영참고 사항은 당사의 홈페이지(https://konai.com)와 금융감독원 또는 한국증권거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 한국예탁결제원 의결권 행사
(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항한국예탁결제원의 의결권 행사
(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라, 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장
(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표 ㆍ전자위임장권유관리시스템(인터넷/모바일) - 「https://voting.konachain.co.kr」○ 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간:2023년3월10일(9시)~2023년3월22일(17시) - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능
(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

○ 본인 인증 방법은 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 및 전자위임장 수여 가능

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리※ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내- 발열(37.5도 이상) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시고 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 전자위임장을 적극 활용하여 의결권 행사해주시기를 권유드립니다.- 또한 총회에 참석하시는 주주분들께서는 마스크를 착용하여 주시기 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.- 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 및 일자 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.7. 기타사항

- 제25기 배당 금액은 없으며, 주주총회 기념품은 지급하지 않을 예정이오니 양해 바랍니다.

2023년 3월 6일

코나아이 주식회사

대표이사 조정일 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최한묵(출석률: 82%)
채종진(출석률: 91%)

찬 반 여 부

1
2022.02.14
제1호 의안 : 제 24기 재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건제2호 의안 : 감사수준의 내부회계관리제도 개선의 건제3호 의안 : 해외지사 설립 및 지사장 임명의 건제4호 의안 : 해외법인 청산의 건제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제6호 의안 : 자회사 설립의 건
찬성
-

2
2022.02.25
제1호 의안 : 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결의의 건제2호 의안 : 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성

3
2022.03.07
제1호 의안: 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성

4
2022.03.30
제1호 의안 : 대표이사 선임의 건제2호 의안 : 자기주식취득 신탁계약 체결 승인의 건제3호 의안 : 자기주식취득 신탁계약 연장 승인의 건제4호 의안 : 관계회사 차입약정에 대한 연대입보의 건
찬성
찬성

5
2022.05.16
제1호 의안 : 신규 차입 승인의 건제2호 의안 : 관계사 금전대여 승인의 건
찬성
찬성

6
2022.06.07
제1호 의안 : 차입금 대환 승인의 건제2호 의안 : 자회사 추가출자 승인의 건
-
찬성

7
2022.09.01
제1호 의안 : 자기주식취득 신탁계약 체결 승인의 건
찬성
찬성

8
2022.11.18
제1호 의안 : 차입금 연장 승인의 건
찬성
찬성

9
2022.12.14
제1호 의안 : 자기주식 소각 승인의 건 제2호 의안 : 임직원 복리후생 증진방안 승인의 건
찬성
찬성

10
2023.02.07

제1호 의안 : 제 25기 별도재무제표(
이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건

찬성
찬성

11
2023.02.20
제1호 의안 : 제 25기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안 : 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결의의 건제3호 의안 : 전자투표제도 도입의 건
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,200(이사 보수 총액)
98
49
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

코나엠(관계회사)
매입 등
2022.01.01~2022.12.31
370
15.5%

※ 상기 비율은 2022년도 별도재무제표상 매출액 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[플랫폼 부문]

당사는 국제규격(EMV)의 결제 플랫폼 서비스를 제공할 수 있는 기술 역량을 가진 기업입니다. 지난 20여년 간 국제 결제 사업자인 비자, 마스터카드, 아멕스카드 등과의 협업을 통해 얻은 기술과 시장 경쟁력을 바탕으로 새로운 결제수단을 선도하고 있습니다. 2016년부터 국제규격의 결제 플랫폼 개발에 1,000억원 이상을 투자하여, 전세계에서 OPEN API 기반 국제 결제 서비스를 제공할 수 있는 환경을 갖추었습니다.당사는 결제 플랫폼을 바탕으로 2018년부터 지역화폐와 코나카드 결제 서비스를 시행하여 현재 기준으로 1,429만명의 고객과 연간 결제규모 15 조원 이상을 처리하고 있습니다. 당사의 결제 플랫폼은 결제 서비스 뿐만 아니라 다른 서비스도 쉽게 연계하도록 MSA(Micro Service Architecture)로 설계되어 신규 서비스를 유연하게 연계시킬 수 있습니다.당사의 지역화폐는 지역 커뮤니티 플랫폼으로써 지역사회에 필요한 모든 서비스를 탑재할 목적으로 발전하고 있으며, 배달 서비스, 지역 콜 택시 서비스, 지역 몰 서비스, 기부 서비스, 지역 여론 및 설문조사 서비스 등을 탑재하여 지역공동체와 관련된 서비스를 지속적으로 발굴 및 적용하고 있습니다. 지역 커뮤니티 플랫폼 사업의 핵심 서비스는 지역화폐이며, 결제 수수료를 수익 모델로 하고 있습니다. 지역화폐, 배달 서비스 등 지역 커뮤니티 플랫폼 관련 모든 사업에서 수수료를 수취하는 형태로 사업을 진행하고 있습니다. 플랫폼 사업부문의 수수료 매출은 서비스 확대와 사용자 수의 확대에 따라 지속적으로 증가하고 있습니다.

또한 당사는 기존 칩 운영체제의 보안 기술을 접목하여, TSM(Trusted Service Manager)의 기반기술을 바탕으로 개인정보판매 서비스, IoT 서비스를 제공하고 있습니다. 당사의 플랫폼 부문의 핵심 역량은 결제 플랫폼, 블록체인 기반 기술, 칩 운영체제 보안 기술, 모빌리티 플랫폼 기술을 바탕으로 융복합적인 서비스 아이디어를 발굴하여 플랫폼으로서 B2C, B2B, B2G 서비스를 제공하는데 있습니다.

당사는 핵심적인 미래 사업군으로 블록체인 기반의 새로운 상거래 플랫폼, TSM 기반의 새로운 정보판매 서비스 및 MVNO 사업을 개발 및 추진 중입니다. 또한 국내 결제 플랫폼 사업의 성공적인 안착을 바탕으로 해외 시장에서 Open API 기반 해외 결제 서비스를 준비 중이며, 이를 위해 마스터카드 회원사 자격을 취득하여 해외 결제 서비스 도전을 준비하고 있습니다.

[디지털ID 부문]

현존하는 최고의 보안 매체는 보안 반도체와 결합된 칩 운영체제를 탑재한 매체입니다. 이런 매체는 전자여권, 모바일기기 사용자 인증, 신용카드, 블록체인의 하드웨어 월렛 등에 사용됩니다. 당사는 칩 운영체제 분야에서 지난 20여년간 세계적인 공급업체 중 하나로 자리매김하였으며, 현재까지 전 세계 인구의 2/3가 당사의 기술을 경험하였습니다.디지털ID 사업에는 칩 운영체제가 탑재된 반도체 모듈 사업과 칩 운영체제가 탑재된 카드 사업이 있습니다. 칩 운영체제는 발급이라는 과정을 통해 고객에게 제공되기 때문에 당사는 인증 후 발급되는 모든 절차에 관한 기술도 또한 보유하고 있습니다. 현재 전 세계의 80여 개 국가에 수출하고 있으며, 글로벌 업체 중 4 위의 시장 점유율을 확보하고 있습니다.KONA OS는 오랜 업력만큼 충분한 시장 검증이 이루어져 왔기에, 많은 금융기관들은 당사의 칩 운영체제를 적용한 카드와 여권을 고객에게 제공하고 있습니다. 뿐만 아니라 IoT 분야의 암호화를 위한 보안 매체에도 사용되고 있으며, 현재 전기차의 보안 매체로서 스마트 키 및 전장 장비의 보안 매체에도 적용되고 있습니다. 특히, 소프트웨어 월렛의 보안상 해킹문제로 하드웨어 월렛 적용이 부상하고 있는 블록체인 분야에서도 코나아이는 블록체인 가상화폐인 비트코인, 이더리움, 알트코인 거래를 위한 하드웨어 월렛을 선 개발하여 시장을 선점해가고 있습니다. 최근에는 한국은행의 디지털화폐(CBDC) 프로젝트를 카카오와 함께 참여하여 CBDC의 하드웨어 월렛을 개발하였습니다.

칩 운영체제 기술은 현존하는 보안기술의 최고 정점에 있으며, 암호화 키 저장, 인증 절차, 전자서명을 안전하게 생성하기 위한 필수적인 기술입니다. 따라서 향후에도 모바일 뿐만 아니라 다른 매체로도 적용되며 지속적으로 발전해 나갈 것입니다. 코나아이는 모든 보안 매체를 등록 및 관리할 수 있으며, OTA를 통해 응용 서비스를 보안 매체에 다운로드 할 수 있는 TSM 기술을 보유하고 있어 다양한 서비스에 관련 기술을 접목 할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다. 개인 정보를 제공하지 않은 고객이 DID 기반 정보판매 서비스를 통해 자신의 정보를 판매할 수 있게 된 것도 새로운 메커니즘을 제공할 수 있는 TSM 및 보안 매체 기술이 있기 때문에 가능한 것입니다.한편, 당사는 제조 부문에 있어 스마트카드와 전자카드를 제작하는 공장을 보유하고 있으며, 다양한 카드 형태의 보안 매체를 생산 및 공급하는 사업을 영위하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[플랫폼 부문]

당사는 지난 10년간 금융시장에서 스마트카드를 개발 및 판매한 노하우를 바탕으로 새로운 결제 플랫폼 사업을 추진하였습니다. 2015년 개발 완료한 결제 플랫폼 '코나 페이먼트'에 카드 승인 및 정산 시스템과 사용자 App을 추가 개발하여 '코나머니' 라는 카드 결제 플랫폼을 2016년 런칭하였으며, 현재 '코나카드'라는 완성도 높은 결제플랫폼을 런칭하여 금융권 지급결제 사업에 진출하였습니다.선불형 카드 플랫폼인 '코나카드'에 다양한 서비스를 적용하여 고객의 활용성을 확대시킨 결과 2022년 말 기준 약 1,429만명의 가입자를 확보하였고, 사용자가 지속적으로 증가하는 추세에 있습니다.선불형 카드 플랫폼인 '코나카드'는 다음과 같은 특징을 갖고 있습니다.① 코나카드는 당사 기술로 자체 개발한 EMV(국제결제표준) 기반의 선불형 IC 카드로 전국 IC카드결제 가맹점에서 사용가능한 결제 범용성을 확보② IC카드 타입의 실물카드와 앱을 통한 모바일 카드 2가지 타입으로 다양한 결제 수단(IC카드 거래, NFC 거래, 바코드 거래, QR코드 거래)을 제공하여 결제 편의성 향상

③ 무기명(충전한도 50만원)과 기명식(충전한도 200만원)이 있으며, 정액권(10/20/30만원) 및 충전식 2종류로 운영

④ 충전식 카드인 코나카드는 앱에서 충전하여 재사용이 가능하며, 오프라인 충전도 가능

⑤ 모바일 앱에 카드를 등록하면 거래내역 조회, 받은 혜택 조회, 소득공제 신청 등 가능

코나카드를 통한 사업모델은 현재 B2C, B2B, B2G 사업을 운영하고 있습니다.

1) B2C사업① 사업개요

당사가 직접 발행하는 선불형 코나카드를 전국 IC카드 결제 가맹점과 온라인에서 사용하는 사업 모델 (결제 범용성 확보)

② 사업전략

- 가맹점 할인혜택 등 다양한 사용자 Benefit 제공을 통해 기존 신용카드 및 체크카드, 간편결제 사업자와 경쟁으로 점유율 확대

- 모든 가맹점에서 결제시 0.2% 캐시백 제공, 연회비 無

- 커피빈 15%, GS25 10%, 세븐일레븐 10%, CU 10% 등 다양한 가맹점 할인혜택 제공을 통해 타 결제사업자와의 경쟁력 확보

※ 소셜커머스 방식의 선매입 할인정책 활용으로 할인혜택 제공과 관련한 비용부담 無

- 지역 할인혜택으로 전국 4,250개 가맹점에서 3% 할인혜택(가맹점에서 할인금액 부담) 제공 중이며, 지속적으로 확대 중

- 오프라인 결제와 함께 온라인 결제가 가능하며, 토스와 같은 전화번호간 송금서비스 런칭으로 다양한 고객 편의성과 확장성 보유

2) B2B사업① 사업개요

- 시장규모 2조원의 기업 복지포인트 시장에 코나카드 플랫폼으로 시장 진입

- 당사와 복지포인트 사업자로 계약시 해당 기업에 코나카드 기능이 탑재된 사원증을 발급하고 해당 사원증 코나카드에 충전된 복지포인트를 온·오프라인 모든 가맹점과 제휴가맹점(온라인 교육사이트, 휘트니스 등)에서 결제하는 구조

- 현재는 복지포인트 업체가 제공하는 온라인몰이 주요 사용처 였으나 코나 복지카드는 온라인몰과 오프라인 모든 매장에서 편리하게 결제 가능한 차별성이 강점 (회사 주변 식당, 커피전문점, 술집 등 제휴를 통한 가맹점 할인혜택 제공 가능)

3) B2G사업① 사업개요

- 지역 내에서의 소비 촉진을 위해 지자체별로 해당 지역 내에서만 결제할 수 있는 지역화폐 카드결제 시스템을 코나카드 플랫폼을 이용, 구축하는 사업모델

-당사는 인천시, 경기도, 대전시 대덕구, 부산시 동구, 전남 영광군, 강원도 영월군, 강릉시, 태백시, 삼척시, 동해시, 고성군, 인제군, 충북 청주시, 음성군, 옥천군, 충남 천안시, 경북 의성군, 울진군, 김천시, 경산시, 경주시, 경남 양산시 등의 지역화폐사업자로 선정되었고 '21년에는 강원 횡성군, 부산 동백전, 경남 밀양시, '22년에는 경기 김포시의 지역화폐 사업자로 선정되는 등 추가 확대 진행을 추진 중

- '18년 약 3,700억원 규모였던 지역사랑상품권 시장은 '22년 약 25조 3,000억원의 규모로 성장하였으며, '23년은 '22년보다 더욱 지역사랑상품권 발행이 증가할 것으로 기대됨

※ 해당 예산은 지역화폐에 충전 또는 결제시 해당 사용자에게 인센티브를 지급하는 방식으로 집행 (예 : 10% 인센티브 지급 결정시 10만원 충전 이용자에게 1만원의 추가충전 인센티브 또는 캐시백 지급)

[디지털ID 부문]

당사는 스마트카드 관련 Total Solution및 카드 결제 플랫폼을 제공하는 업체로서 스마트카드의 핵심기술인 자바(JAVA) 오픈 플랫폼 기반의 IC Chip OS(Operating System)인 COS(Chip Operating System)를 자체 개발, 제조 및 판매하는 스마트카드 전문 기업으로 당사의 고유한 기술력을 바탕으로 국내뿐 아니라 해외 시장에서도 안정적인 수익을 기록하고 있습니다.

금융분야의 경우 국내에서는 카드복제 등 보안이슈에 대응하기 위해 2012년부터 신용 카드 및 CMA 카드가 IC 카드로 교체가 이루어졌습니다. 그러나 모든 결제 가맹점에서 IC카드 결제 단말기를 갖추지 못한 상황이므로 이전까지는 마그네틱과 IC Chip을 모두 갖고 있는 듀얼카드를 사용해 왔으나 2018년 8월까지 모든 사업자(가맹점)이 의무적으로 IC 카드 결제 단말기를 갖춰야 했기에, 이에 따라 IC Chip 전용카드로 모두 대체되면서 듀얼카드를 IC Chip 전용카드로 교체하는 수요가 일부 발생하였습니다. 향후에도 5년 주기로 유효기간이 만료되는 카드(신용카드, 체크카드 등)에 대한 교체 수요가 지속적으로 발생하기 때문에 금융분야의 스마트카드 시장 수요는 안정적입니다.

'21년부터 글로벌 스마트카드 시장은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)을 비롯한 여러가지 요인들로 인해 반도체(IC Chip) 부족현상이 발생되면서, 공급자 위주의 시장으로 전환되었습니다. 당사는 미국, 유럽 중남미 등의 고객사 확대 및 일본 등 신규시장 개척을 통해 글로벌 매출을 확대하는 전략을 추진하고 있습니다.

공공분야의 경우 지난 2007년에 약 2천6백만장의 태국 전자주민증(National ID Card) 1차 사업을 수주한 이후 2009년 6월 세계의 메이저 스마트카드 업체인 Thales를 제치고 다시 약 2천6백만장 규모의 2차 사업을 수주함으로써 세계 공공부문 스마트 카드 시장에 선두주자로 자리매김한 바 있습니다. 2015년에는 국내 전자건강보험증 사업을 위한 연구용역을 진행하였고, 전자건강보험증의 시범사업 및 본 사업 수주를 위하여 노력하고 있습니다. 공공분야의 경우 국가사업인 경우가 많아 금융분야와 같이 사업발주가 정기적이지 않지만 수주에 성공할 경우 다 년간 대규모 매출이 발생한다는 특징을 갖고 있습니다.

통신분야의 경우 당사는 NFC USIM (근거리 무선 접속의 국제 표준 규격 Near Field Communication)을 국내 최초로 개발하여 KT를 통해 상용화를 시작하였습니다. 전 세계적으로 모바일 결제시장이 급성장할 것으로 전망되는 가운데 NFC를 탑재한 스마트폰이 대중화되며 NFC를 활용한 모바일 결제도 고성장이 전망됩니다. 전세계 모바일 결제 시장은 2015년 4,500억 달러에서 2021년 55조 7,000억 달러로 고성장하였습니다. 또한 2025년까지 연평균 21% 이상 성장할 것으로 예측되고 있습니다. (출처: Global Data Plc, 2022)

현재 당사는 통신용 USIM을 2011년부터 LG U+와 KT에 공급중에 있습니다. 통신용 USIM칩은 피처폰에서 스마트폰으로의 교체 수요와 스마트폰 기기 변경시 USIM칩도 함께 교체하는 수요 등으로 인해 전체 SE(Secure Element) 기반 스마트카드 시장에서 가장 큰 시장규모를 갖고 있으며, 현재와 같은 시장규모가 유지될 것으로 전망되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

매출유형

품 목

구체적용도

연결회사

제품

스마트카드

KONA카드,콤비카드,통신카드

접촉/비접촉식 Dual Interface가 내장된 스마트카드 다기능 전자화폐 (선불, 직불, 신용겸용) 교통,유통,인터넷 등 On/Off Line에서 모두 사용

상품

COB외

COB, 스마트카드 외

스마트카드 제작용

수수료

플랫폼, SI 외

S/W개발, 코나머니 외

코나머니 (선불결제시스템) 카드사 IC발급시스템개발외

(2) 시장점유율

[플랫폼부문]

결제플랫폼사업은 결제시스템 구축에 필요한 기술력과 결제서비스의 안정적인 운용을 위한 운영 노하우, 결제 및 정산의 신뢰성을 담보할 재무건전성 등이 동시에 필요한 산업분야입니다. 때문에 신규사업자의 진입장벽이 높은 시장으로 구분되며, 산업분야의 경쟁 형태는 명목상으로는 자유경쟁이나 실질적으로는 과점형태를 띄고 있습니다.

지불결제 플랫폼은 "국제표준규격(EMV)"과 "회사가 임의로 정한 결제규격" 두 가지 방식이 존재합니다. 전국 가맹점은 국제규격의 결제단말기를 보유하고 있어 국제표준규격을 적용할 경우 추가적인 가맹점 모집이 불필요합니다. 하지만 회사가 임의로 정한 결제규격은 보안성이 떨어질뿐더러 국제적 호환성이 없어 별도의 가맹점 모집이 필요합니다. 때문에 국제표준규격의 결제플랫폼을 보유한 기업은 기술적 우위에 있다고 볼 수 있습니다.

[디지털ID부문]
현재 스마트카드시장은 프랑스의 Thales (본사는 암스테르담/네덜란드)를 비롯하여 독일계 G&D (Gieseke & Devrient), 프랑스의 IDEMIA(Oberthur Technologies 와 Morpho가 합병 후 사명변경) 등 유럽계 3개 업체가 전 세계 시장의 80% 이상을 장악하고 있습니다. 2014년 기준으로 글로벌 메이저 3개 업체 중 시장 점유율 1위 업체인 Thales는 전체 시장의 30%를 차지하고 있습니다. 2, 3위 업체인 IDEMIA와 G&D는 비슷한 수준의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 핵심기술인 COS(칩 운영체제)와 마케팅 능력을 보유한 이들 3개 업체 간 점유율 변동은 크지 않은 편입니다.

최근 ABI Research에 따르면 당사의 payment card의 글로벌 시장점유율은 Thales, IDEMIA, G&D에 이은 4위를 기록하고 있습니다.세계 스마트카드 회사들을 구분하면, 자체기술로 개발한 COS를 탑재한 다양한 제품군을 보유하고 있으면서 자기 브랜드로 모든 제품을 납품하는 회사 (A형), 타사의 COS가 탑재된 칩 (COB; Chip On Board)을 이용하여 완제품을 만들어 납품하는 회사(B형), A형과 B형의 융합형태로서 특정 제품에 한하여 자체개발 COS를 탑재하여 납품하고 자체적으로 개발하지 못한 제품군들은 타사의 COS가 탑재된 칩을 구매하여 완제품을 만들어 납품하는 회사(C형), 단순 카드 제작 회사(D형) 등으로 나눌 수 있습니다.

A형 기업들이 세계 스마트카드시장을 선도하고 있으며, 당사도 A형 기업이지만 세계시장에서는 후발주자이므로 국내시장에서의 안정적 매출을 기반으로 세계시장으로의 영역을 확대해나가고 있습니다. 특히 지문카드와 메탈소재 카드 등 경쟁사들과는 차별화된 기술력을 기반으로 고부가 카드의 매출에 집중하고 있어 향후 매출성장과 이익규모 성장이 빠르게 이뤄질 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

[플랫폼 부문]
1) 산업의 특성

핀란드와 미국 등 해외에선 관련 선불카드 시장이 활성화 되어있고 중국도 이와 같은 핀테크가 활발해지고 있습니다. 국내에서는 당사가 주도적 사업자로 선불카드결제 시장을 확대하고 있습니다. 당사의 선불충전결제 사업은 B2C 뿐만이 아닌 B2B, B2G 등 다양한 대상을 두고 사업을 진행하고 있습니다. 특히 당사의 선불결제플랫폼은 B2G(Business to Government) 지역화폐 사업에서 활발히 사용되고 있습니다.

기존 지류형(종이)으로 발행되던 지역사랑상품권은 빈번한 부정사용(상품권깡), 발행비용(인쇄비, 유통비, 폐기비 등)증가, 사용처 제한의 한계, 편의성 부족 등의 문제점을 가지고 있어 지역화폐로서의 기능이 부족하였고 이 때문에 활발히 사용되지 못했습니다.

당사가 도입한 카드형 지역화폐는 국제표준규격의 선불 충전식 IC카드형 결제플랫폼으로 별도의 결제망 구축없이 신용카드 단말기가 있는 모든 상점에서 사용할 수 있어 사용자 편의성이 높고, 보안성이 뛰어나 부정사용 및 소비 역외유출을 원천적으로 차단하는 등 기존 종이형 지역화폐의 문제점을 해결하였습니다. 이에 따라 카드형 지역화폐를 도입하는 지자체는 꾸준히 확대되었습니다. 지역화폐를 통한 지역경제활성화 효과가 입증됨에 따라 발행량은 연도별 꾸준한 증가 추이를 보이고 있으며, 해당 시장의 규모는 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다.2) 산업의 성장성전 세계적으로 IT와 금융의 융합이 가속화되고 있으며, 이 가운데서도 핀테크는 가장 뜨거운 테마로 떠오르고 있습니다. 핀테크 산업은 크게 개인금융, 자산관리, 보험, 자금이체/결제 시장으로 구분되며, 이 중 개인 금융과 자금이체/결제 부문은 전통 금융산업에 가장 큰 영향을 미칠 것으로 전망하고 있습니다. 2021년 전 세계 핀테크 투자금액은 약 2,265억달러(자료: KPMG)로, 금융기관과 IT업체 간 전략적 제휴 및 새로운 연계 서비스가 활발해지고 있으며, 핀테크 기업이 급속히 증가하고 있습니다.

당사의 선불형 카드는 지급카드로 분류되며, 신용카드 및 체크카드 사업자와 경쟁구도를 갖추고 있습니다. 한국은행의 2020년중 국내 지급결제 동향(2021.03.16)에 따르면 2020년 기준 지급카드 종류별 이용규모는 신용카드가 75% 이상, 체크카드가 20% 이상을 차지하고 선불형카드는 1% 미만인 것으로 파악됩니다. 2019년 대비 증감률을 파악해보면 신용카드 -0.3% 감소전환(2018년→2019년 증감률 +5.7% 대비), 체크카드는 +1.5% 증가세가 둔화(2018년→2019년 증감률 +6.2% 대비)되었습니다. 반면 선불카드는 지역화폐 발행량 증가, 긴급재난지원금 사용 등으로 590.8% 상승해 큰 폭으로 증가하였고 이용규모는 현재도 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다.

당사의 선불충전결제사업 중 가장 큰 비중을 차지하고 있는 B2C사업은 지역화폐이며, 지역사랑상품권 판매 및 발행량 등을 기준으로 시장을 분석하고 있습니다. 지역사랑상품권은 2018년을 기점으로 판매 및 발행량이 증가하기 시작했습니다. 종이형 지역화폐가 주로 쓰이던 '18년에는 3,700억원에 그쳤으나 각 지자체에서 카드형 지역화폐를 본격 도입하기 시작한 그 다음해부터 급격하게 증가하기 시작했습니다. '19년에는 3조 2,000억원, '20년 13조 3,000억원, '21년 23조 6,000억원으로 증가했으며, '22년에도 25조 3,000억원이 발행되는 등 지속적으로 발행규모가 확대되고 있습니다.

각 지자체에서는 소상공인 지원, 지역경제 활성화 등 지역화폐의 활용성이 입증됨에 따라 지역화폐 인센티브 확대 및 한도상향을 통해 시민들의 사용을 독려하고 있습니다. 지역화폐로 결제 가능한 사용처와 부가서비스가 증가함에 따라 지역화폐를 이용한 거래가 활발해지면서 거래액 또한 꾸준히 상승하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성 및 계절성

당사의 결제플랫폼사업은 오프라인 결제와 온라인 결제를 지원하고 있습니다. 오프라인 결제의 경우 경기변동에 따른 소비자의 소비심리변화, 물가변동 등의 경제상황과 직접적인 상관관계가 있습니다. 다만 온라인 결제의 경우 온라인 서비스(쇼핑, 배달, 택시 등) 성장 추이와 편의성으로 인한 사용 증가를 고려해볼 때, 경기 변동과의 상관관계는 낮은 것으로 보입니다. 또한 계절적 변동 요인은 크게 없습니다. 4) 경쟁요소결제플랫폼사업은 결제시스템 구축에 필요한 기술력과 결제서비스의 안정적인 운용을 위한 운영 노하우, 결제 및 정산의 신뢰성을 담보할 재무건전성 등이 동시에 필요한 산업분야입니다. 때문에 신규사업자의 진입장벽이 높은 시장으로 구분되며, 산업분야의 경쟁 형태는 명목상으로는 자유경쟁이나 실질적으로는 과점형태를 띄고 있습니다.

지불결제 플랫폼은 "국제표준규격(EMV)"과 "회사가 임의로 정한 결제규격" 두 가지 방식이 존재합니다. 전국 가맹점은 국제규격의 결제단말기를 보유하고 있어 국제표준규격을 적용할 경우 추가적인 가맹점 모집이 불필요합니다. 하지만 회사가 임의로 정한 결제규격은 보안성이 떨어질뿐더러 국제적 호환성이 없어 별도의 가맹점 모집이 필요합니다. 때문에 국제표준규격의 결제플랫폼을 보유한 기업은 기술적 우위에 있다고 볼 수 있습니다.

[디지털ID 부문]
1) 산업의 특성스마트카드란 보안성이 크게 요구되는 특정 Transaction을 처리할 수 있는 능력을 갖춘 IC칩을 내장한 카드로 우수한 보안성과 대용량이 특징입니다. 이에 따라 스마트카드는 기존의 마그네틱카드가 가진 취약한 보안성을 해소하고 저장용량의 한계를 극복할 수 있는 유일한 매체로서 ① 금융부문(신용카드, 상품권 등), ② 통신부문(SIM카드 등), ③ 공공부문(전자주민증/전자여권 등 각종 ID카드) 등에서 다양하게 사용되고 있습니다.

특히, 스마트카드는 뛰어난 보안성으로 응용분야가 매우 다양하여 산업계는 물론 생활 전반에 걸쳐 M2M(Machine to Machine), TSM(Trusted Service manager), IAM(Intellectual Asset management), IoT(Internet of Things) 등으로 사용분야가 계속 확대되고 있기 때문에 시장규모는 지속해서 증가할 것으로 전망됩니다. 또한 '21년 글로벌 스마트카드 시장의 반도체(IC Chip) 부족현상 발생으로 인해 카드공급자 위주의 시장으로 전환되었으며, 이러한 시장상황은 '22년에도 지속되었습니다. 가전의 IoT화와 전기차 및 자율주행차 시장의 성장에 따른 반도체 수요가 지속 성장할 것으로 예상되는 바, 스마트카드 시장의 반도체(IC Chip) 부족에 따른 카드공급자 우위의 시장 환경은 지속될 것으로 전망됩니다.

2) 산업의 성장성

글로벌 카드시장은 별도로 시장을 추정하고 있지 않으며, 카드의 구성품목 중 하나인 Secure Elements 출하량 등을 기준으로 카드시장을 분석하고 있습니다. Secure Elements 시장은 크게 통신, 금융, 공공, 제조부품 등 네 부문으로 구분할 수 있으며, 2019년 기준 분야별 시장규모는 통신 51.8%, 금융 33.4%, 공공 5.3%, 제조부품 4.6%입니다. 2015년부터 2019년까지 통신분야의 시장 성장율은 0.1%, 금융분야는 11.1%, 공공분야는 6.9%, 제조부품분야는 21.3%를 기록하고 있습니다.

글로벌se시장현황

3) 경기변동의 특성 및 계절성

스마트카드 수요는 그 도입의 필요성에 따라 꾸준히 증가하고 있으나, 발급주체인 금융권, 이동통신사 등의 영업정책, 투자규모, 마케팅전략 등에 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 국가의 정책 및 경기변동에 따른 신용카드, USIM 카드, 각종 ID카드 등 신규발급 규모나 교체발급 규모 등의 변동으로 인해 시장이 확대되거나 위축될 수 있습니다. 계절적인 변동 요인은 크게 없습니다.

4) 경쟁요소

스마트카드는 소형컴퓨터 역할을 하는 마이크로프로세서와 메모리 일체가 내장된 IC Chip 그리고 이를 구동시키는 COS(칩 운영체제), COB(Chip On Board)를 장착시키기 위한 플라스틱카드로 구성되어 있습니다. 스마트카드 사업의 핵심역량을 확보하기 위해서는 반도체 제조 기술, 칩운영체제(COS) 개발기술, 카드 제조 기술 등이 요구되는 데 스마트카드를 이용한 응용서비스가 칩 운영체제에 의해 좌우되기 때문에 3가지 기술요소 중 칩 운영체제에 대한 기술확보가 가장 중요합니다.

결국, 스마트카드 사업은 어떤 칩 운영체제상에서 어떤 응용서비스를 성공적으로 구현하느냐의 여부가 카드의 공급 확대 및 시장점유율 확보를 좌우합니다. 따라서 칩 운영체제 및 응용서비스에 대하여 지속해서 서비스할 수 있는 독자적인 칩 운영체제 및 응용서비스 설계기술을 보유한 기업이 스마트카드 시장을 주도하고 있습니다.현재 스마트카드용 IC Chip은 반도체 회사(삼성전자, Infineon, NXP 등)에서 생산하여 공급하고 있습니다. 스마트카드 제조에는 기존의 마그네틱방식의 카드와 달리 IC Chip을 플라스틱카드에 구멍을 뚫어 삽입(embedding)하는 고도의 정밀기술이 요구되며, 국내의 대표적인 카드제작업체로는 당사를 비롯하여 코나엠, 바이오스마트, 셀피글로벌 등이 있습니다.

스마트카드를 구동하기 위한 가장 중요한 구성요소인 칩운영체제는 개인용 컴퓨터의 Windows와 같은 역할을 하며 스마트카드가 작동하기 위하여 반드시 필요합니다. 국내의 경우 당사를 비롯하여 엑스큐어(솔라시아 사명변경), 유비벨록스 등의 회사가 기술을 보유하고 있으며, 해외의 경우 Thales, G&D, IDEMIA 등의 업체가 기술을 보유하고 있습니다.

'21년부터 글로벌 스마트카드 시장은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)을 비롯한 여러가지 요인들로 인해 반도체(IC Chip) 부족현상이 발생되었으며, 이로 인해 카드공급자 위주의 시장으로 전환되었습니다. 글로벌 시장조사기관 Yole Developpement 전망에 따르면 '24년 IC 파운드리 CAPEX가 -23% 급감하는 것으로 전망되는 바, 반도체(IC Chip) 시장은 당분간 카드공급자 중심이 될 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 미래의 성장동력이 될 신규사업에 대한 투자를 이어가고 있습니다.

코나카드는 현재 국내 카드사와의 제휴를 통해 전국 IC Card 가맹점에서 사용이 가능한 결제 범용성을 확보 하였으며, 현재 코나카드의 B2C, B2B, B2G 사업을 런칭하여 운영중에 있습니다.특히 B2G 사업으로 지역화폐 사업을 운영하고 있으며, 당사는 기존 지역화폐 사업의 주류였던 종이상품권을 코나카드 플랫폼을 이용한 카드결제 방식으로 시스템을 구축하였습니다. 특정 지역에서만 결제가 가능한 카드 형태로 발행하여 기존 종이상품권 사용의 불편함을 개선하고 카드깡 등의 폐단을 예방해 전국 100여 개의 지자체가 당사 카드형 지역화폐를 도입하였습니다. 또한 오프라인 결제지원뿐만 아니라 스마트폰 어플리케이션을 기반으로 쇼핑몰, 배달, 택시, 설문ㆍ투표, 기부 등 다양한 부가서비스를 제공하고 있어 지자체들로부터 큰 호응을 얻고 있습니다.당사는 결제플랫폼을 기반으로 모빌리티(배달, 택시호출, 앱미터기 등), 데이터(부동산 가치평가, 부동산 정보 등), DID(인증ㆍ보안, 통신, IoT, MVNO 등), 블록체인(설문ㆍ투표, 디지털자산거래소 등)을 운영ㆍ개발 중에 있습니다. 현재 DID의 IC칩 기반 카드결제플랫폼, 모빌리티의 배달/택시호출서비스, 블록체인의 설문ㆍ투표서비스 등이 지역화폐 플랫폼에 도입되어 그 영역과 기능을 확대하고 있으며, 추후 당사가 보유하고 개발하고 있는 플랫폼들을 서로 연계해 플랫폼간 시너지 효과를 발휘할 수 있도록 준비하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고(2023.03.06) ⇒ Ⅲ. 경영참고사항 ⇒ 1. 사업의 개요 ⇒ 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 3월 15일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표1) 연결 재무상태표

<연결 재무상태표>

제 25(당)기 기말 2022년 12월 31일 현재

제 24(전)기 기말 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제 25(당)기

제 24(전)기

자산

유동자산

318,205,000,761
983,013,458,250

현금및현금성자산

155,180,024,417
884,653,758,149

매출채권

22,923,615,371
16,799,214,854

기타유동수취채권

77,542,293,744
44,933,113,418

당기손익-공정가치측정금융자산

33,313,501,191
12,927,670,859

재고자산

21,671,271,356
19,212,580,609

기타유동자산

6,236,868,128
4,484,403,821

유동계약자산
1,322,090,094
-

당기법인세자산

15,336,460
2,716,540

비유동자산

81,442,439,047
75,486,598,031

기타비유동수취채권

1,342,527,741
921,839,376

당기손익-공정가치측정금융자산

9,976,955,933
9,502,868,485

기타비유동자산

398,399,340
1,100,998,344

유형자산

25,539,358,816
19,551,961,040

무형자산

16,928,123,925
14,311,496,299

관계기업 및 공동기업투자

18,792,987,906
21,541,729,790

퇴직급여자산

2,010,300
2,010,300

비유동계약자산
1,411,281,981
-

이연법인세자산
7,050,793,105
8,553,694,397

자산총계

399,647,439,808
1,058,500,056,281

부채

유동부채

250,158,901,392
920,940,814,426

매입채무

10,058,545,060
9,719,003,078

단기차입금

21,500,000,000
26,500,000,000

미지급금
179,707,693,138
191,858,955,411

예수부채
23,914,568,205
682,961,228,260

기타유동지급채무

3,952,233,273
4,042,702,070

당기법인세부채

8,457,353,912
2,300,680,182

기타유동부채

1,879,827,510
3,558,245,425

유동계약부채
688,680,294
-

비유동부채

4,329,849,227
2,514,197,501

기타비유동지급채무

2,323,775,418
1,714,342,982

충당부채
229,697,825
137,219,569

기타비유동부채
897,389,837
108,328,172

이연법인세부채
878,986,147
554,306,778

부채총계

254,488,750,619
923,455,011,927

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

145,158,686,622
135,045,038,325

자본금

7,779,559,000
7,779,559,000

주식발행초과금

66,001,652,970
66,001,652,970

기타자본요소

(11,051,002,459)
(11,283,757,853)

자기주식

(39,062,288,816)
(28,567,472,144)

기타포괄손익누계액

10,745,228
274,029,885

해외사업환산

(419,792,436)
(156,507,779)

지분법자본변동

430,537,664
430,537,664

이익잉여금

121,480,020,699
100,841,026,467

비지배지분

2,567
6,029

자본총계

145,158,689,189
135,045,044,354

부채와자본총계

399,647,439,808
1,058,500,056,281

2) 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

<연결 손익계산서>

제 25(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 25(당)기

제 24(전)기

매출액

242,140,418,071
194,500,104,691

매출원가

122,036,822,651
96,116,570,725

매출총이익

120,103,595,420
98,383,533,966

판매비와관리비

71,532,450,283
50,233,485,270

영업이익

48,571,145,137
48,150,048,696

기타수익

4,172,299,598
3,021,791,433

기타비용

7,963,537,832
2,952,805,151

금융수익

7,027,381,927
6,127,041,150

금융비용

7,181,973,315
2,974,982,311

관계기업및공동기업손익

675,008,944
1,326,488,180

법인세비용차감전순이익

45,300,324,459
52,697,581,997

법인세비용(수익)

11,459,250,121
155,756,536

당기순이익

33,841,074,338
52,541,825,461

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익

33,830,104,110
52,564,937,508

비지배지분에 귀속되는 당기순손실

10,970,228
(23,112,047)

주당손익

기본주당순이익

2,462
3,594

희석주당순이익

2,461
3,593

연결포괄손익계산서

제 25(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

코나아이 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

제 25(당)기

제 24(전)기

당기순이익

33,841,074,338
52,541,825,461

기타포괄손익

(265,853,997)
107,172,165

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업환산이익(손실)

(265,853,997)
107,172,165

지분법자본변동

-
-

총포괄손익

33,575,220,341
52,648,997,626

총포괄손익의 귀속

지배주주지분

33,564,250,110
52,672,082,444

비지배지분

10,970,231
(23,084,818)

3) 연결 자본변동표

연결자본변동표

제 25(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

코나아이 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

주석

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

주식발행초과금

기타자본요소

자기주식

기타포괄손익누계액

이익잉여금

합 계

2021.01.01 (기초자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(10,825,990,277)
(15,363,610,017)
167,511,021
48,276,088,959
96,035,211,656
859,963,554
96,895,175,210

당기순이익

-
-
-
-
-
52,564,937,508
52,564,937,508
(23,112,047)
52,541,825,461

해외사업환산손익

-
-
-
-
107,144,936
-
107,144,936
27,229
107,172,165

주식보상비용

22
-
-
3,428,633
-
-
-
3,428,633
-
3,428,633

주식선택권의 행사

-
-
(292,414,206)
669,781,323
-
-
377,367,117
-
377,367,117

종속기업에 대한 소유지분 변동
22
-
-
(168,782,003)
-
(626,072)
-
(169,408,075)
(836,872,707)
(1,006,280,782)

자기주식 취득 및 처분

22,25
-
-
-
(13,873,643,450)
-
-
(13,873,643,450)

(13,873,643,450)

2021.12.31 (기말자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(11,283,757,853)
(28,567,472,144)
274,029,885
100,841,026,467
135,045,038,325
6,029
135,045,044,354

2022.01.01 (기초자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(11,283,757,853)
(28,567,472,144)
274,029,885
100,841,026,467
135,045,038,325
6,029
135,045,044,354

당기순이익

-
-
-
-
-
33,830,104,110
33,830,104,110
10,970,228
33,841,074,338

해외사업환산손익

-
-
-
-
(265,854,000)
-
(265,854,000)
3
(265,853,997)

주식보상비용

22
-
-
232,755,394
-
-
-
232,755,394
-
232,755,394

종속기업에 대한 소유지분 변동
22
-
-
-
-
2,569,343
-
2,569,343
(10,973,693)
(8,404,350)

자기주식 취득 및 처분

22,25
-
-
-
(23,685,926,550)
-
-
(23,685,926,550)
-
(23,685,926,550)

자기주식 소각

-
-
-
13,191,109,878
-
(13,191,109,878)
-
-
-

2022.12.31 (기말자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(11,051,002,459)
(39,062,288,816)
10,745,228
121,480,020,699
145,158,686,622
2,567
145,158,689,189

4) 연결 현금흐름표

연결현금흐름표

제 25(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

코나아이 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

제 25(당)기

제 24(전)기

영업활동현금흐름

(660,637,280,586)
337,340,051,987

영업으로부터 창출된 현금흐름

(658,528,528,802)
335,336,376,948

이자의 수취

2,038,372,532
4,047,827,430

이자의 지급

(831,018,406)
(999,587,360)

배당금의 수취

108,393,678
65,151,370

법인세의 납부

(3,424,499,588)
(1,109,716,401)

투자활동현금흐름

(38,180,079,193)
24,238,500,159

단기금융상품의 감소

31,448,833,400
41,431,864,861

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

239,493,326,096
333,754,030,653

유형자산의 처분

2,135,793
66,666,877

무형자산의 처분

-
104,792,000

임차보증금의 감소

186,754,114
28,914,491

정부보조금의 증가
182,036,114
184,751,649

장기금융상품의 감소

-
60,067,300,000

단기대여금의 감소
700,000,000
200,000,000

장기대여금의 감소
-
1,500,000,000

종속기업투자주식의 처분
10,688,792
-

단기금융상품의 증가

(31,334,000,000)
(55,665,215,411)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(261,069,706,346)
(341,845,708,553)

장기대여금의 증가
(785,549,820)
(1,700,000,000)

단기대여금의 증가
(1,600,000,000)
-

임차보증금의 증가

(348,188,547)
(466,258,000)

유형자산의 취득

(8,964,736,705)
(3,295,984,667)

무형자산의 취득

(6,101,672,084)
(10,126,653,741)

재무활동현금흐름

(30,223,891,439)
(11,117,120,121)

단기차입금의 증가

13,716,365,683
25,055,374,810

임대보증금의 증가
-
5,500,000

주식매수선택권의 행사
-
406,723,650

종속기업 소유지분에 대한 변동
-
(1,000,000,000)

임대보증금의감소
-
(15,670,000)

단기차입금의 상환

(18,716,365,683)
(34,575,374,810)

자기주식의 취득
(23,685,926,550)
-

리스부채의 감소

(1,537,964,889)
(993,673,771)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(432,482,514)
505,223,207

현금및현금성자산의순증가

(729,473,733,732)
350,966,655,232

기초현금및현금성자산

884,653,758,149
533,687,102,917

기말현금및현금성자산

155,180,024,417
884,653,758,149

2. 별도 재무제표1) 별도 재무상태표

재무상태표

제 25(당)기 기말 2022년 12월 31일 현재

제 24(전)기 기말 2021년 12월 31일 현재

코나아이 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 25(당)기

제 24(전)기

자산

유동자산

302,860,955,755
971,786,628,684

현금및현금성자산

142,896,117,646
876,829,006,214

매출채권

22,398,515,513
15,988,447,045

기타유동수취채권

75,633,530,786
42,663,408,751

당기손익-공정가치측정금융자산

33,248,531,191
12,927,670,859

재고자산

21,652,614,755
19,201,047,318

기타유동자산

5,709,555,770
4,177,048,497

유동계약자산
1,322,090,094
-

비유동자산

88,133,452,027
83,232,940,835

기타비유동수취채권

1,144,328,498
779,221,319

당기손익-공정가치측정금융자산

4,412,507,543
5,258,710,060

기타비유동자산

398,399,340
1,100,998,344

유형자산

25,315,559,664
19,129,729,571

무형자산

16,904,262,911
14,284,098,865

종속기업 및 관계기업투자 등

31,494,308,685
34,124,477,979

퇴직급여자산

2,010,300
2,010,300

비유동계약자산
1,411,281,981
-

이연법인세자산
7,050,793,105
8,553,694,397

자산총계

390,994,407,782
1,055,019,569,519

부채

유동부채

246,836,388,772
917,578,406,150

매입채무

9,872,703,761
9,718,658,752

단기차입금

19,500,000,000
24,500,000,000

미지급금
179,833,118,968
191,595,169,957

예수부채
23,914,568,205
682,961,228,260

기타유동지급채무

3,388,992,060
3,505,249,188

당기법인세부채
7,953,654,947
1,931,664,207

기타유동부채

1,795,735,304
3,366,435,786

유동계약부채
577,615,527
-

비유동부채

2,351,377,122
1,472,182,248

기타비유동지급채무

1,268,634,054
1,263,580,688

복구충당부채
185,353,231
100,273,388

기타비유동부채
897,389,837
108,328,172

부채총계

249,187,765,894
919,050,588,398

자본

자본금

7,779,559,000
7,779,559,000

주식발행초과금

66,001,652,970
66,001,652,970

기타자본요소

(4,840,319,731)
(5,073,075,125)

자기주식

(39,062,288,816)
(28,567,472,144)

이익잉여금

111,928,038,465
95,828,316,420

자본총계

141,806,641,888
135,968,981,121

자본과부채총계

390,994,407,782
1,055,019,569,519

2) 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

손익계산서

제 25(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

코나아이 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 25(당)기

제 24(전)기

매출액

238,642,388,752
189,658,120,495

매출원가

117,750,567,861
92,290,119,609

매출총이익

120,891,820,891
97,368,000,886

판매비와관리비

71,212,174,654
49,396,998,146

영업이익

49,679,646,237
47,971,002,740

기타수익

3,313,590,071
2,962,413,879

기타비용

12,556,471,529
2,694,429,384

금융수익

6,817,049,390
5,873,774,338

금융비용

7,028,934,088
2,835,899,019

법인세비용차감전순이익

40,224,880,081
51,276,862,554

법인세비용(수익)

10,934,048,158
(233,344,629)

당기순이익

29,290,831,923
51,510,207,183

주당손익

기본주당순이익

2,131
3,522

희석주당순이익

2,131
3,521

포괄손익계산서

제 25(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

코나아이 주식회사
(단위 : 원)

제 25(당)기

제 24(전)기

당기순이익

29,290,831,923
51,510,207,183

기타포괄손익

-
-

총포괄이익

29,290,831,923
51,510,207,183

3) 자본변동표

자본변동표

제 25(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

코나아이 주식회사
(단위 : 원)

과 목

자본금

주식발행초과금

기타자본요소

자기주식

이익잉여금

합 계

2021.01.01 (기초자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(4,784,089,552)
(15,363,610,017)
44,318,109,237
97,951,621,638

당기순이익

-
-
-
-
51,510,207,183
51,510,207,183

주식기준보상거래

-
-
3,428,633
-
-
3,428,633

자기주식 교부
-
-
(292,414,206)
669,781,323
-
377,367,117

자기주식 취득

-
-
-
(13,873,643,450)
-
(13,873,643,450)

2021.12.31 (기말자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(5,073,075,125)
(28,567,472,144)
95,828,316,420
135,968,981,121

2022.01.01 (기초자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(5,073,075,125)
(28,567,472,144)
95,828,316,420
135,968,981,121

당기순이익

-
-
-
-
29,290,831,923
29,290,831,923

주식기준보상거래

-
-
232,755,394
-
-
232,755,394

자기주식 취득

-
-
-
(23,685,926,550)
-
(23,685,926,550)

자기주식 소각

13,191,109,878
(13,191,109,878)
-

2022.12.31 (기말자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(4,840,319,731)
(39,062,288,816)
111,928,038,465
141,806,641,888

4) 현금흐름표

현금흐름표

제 25(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 24(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

코나아이 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 25(당)기

제 24(전)기

영업활동현금흐름

(660,832,883,269)
348,041,725,299

영업으로부터 창출된 현금흐름

(658,577,523,660)
346,235,470,098

이자의 수취

1,812,713,077
3,649,307,831

이자의 지급

(767,310,238)
(948,370,990)

배당금의 수취

108,393,678
61,791,609

법인세의 납부

(3,409,156,126)
(956,473,249)

투자활동현금흐름

(42,903,762,423)
25,837,224,450

단기금융상품의 처분

31,310,533,400
55,305,508,311

장기금융상품의 처분
-
60,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

239,417,640,696
333,720,456,553

유형자산의 처분

-
64,080,000

무형자산의 처분

-
68,000,000

임차보증금의 감소

19,744,114
2,400,000

기술료준비금의 증가
182,036,114
184,751,649

임차보증금의 증가

(310,924,400)
(316,018,000)

단기금융상품의 취득

(31,334,000,000)
(55,396,015,411)

단기대여금의 증가

(700,000,000)
-

단기대여금의 감소
700,000,000
-

장기대여금의 증가
(1,850,000,000)
(1,814,570,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(261,069,706,346)
(341,659,596,858)

유형자산의 취득

(8,678,301,709)
(3,170,438,053)

무형자산의 취득

(6,101,473,084)
(10,126,653,741)

종속기업에 대한 투자자산의 처분
10,688,792
-

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(4,500,000,000)
(11,024,680,000)

재무활동현금흐름

(29,815,548,354)
(23,624,153,554)

주식매수선택권의 행사
-
406,723,650

단기차입금의 증가
13,000,000,000
24,500,000,000

단기차입금의 상환

(18,000,000,000)
(34,020,000,000)

리스부채의 감소
(1,129,621,804)
(627,063,754)

자기주식의 취득
(23,685,926,550)
(13,873,643,450)

임대보증금의 증가
-
5,500,000

임대보증금의 감소
-
(15,670,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(380,694,522)
467,185,700

현금및현금성자산의 순증가

(733,932,888,568)
350,721,981,895

기초현금및현금성자산

876,829,006,214
526,107,024,319

기말현금및현금성자산

142,896,117,646
876,829,006,214

5) 이익잉여금처분계산서

제 25(당)기
2022년 1월 1일 부터
제 24(전)기
2021년 1월 1일 부터

2022년 12월 31일 까지
2021년 12월 31일 까지

처분예정일
2023년 3월 23일
처분확정일
2022년 3월 30일

(단위 : 원)

구 분

제 25(당)기

제 24(전)기

미처분 이익잉여금

98,178,038

82,078,316

전기이월 미처분이익잉여금
82,078,316

30,568,109

당기순손익
29,290,832

51,510,207

이익잉여금 처분액
(13,191,110)
-
-

차기이월 미처분이익잉여금

98,178,038

82,078,316

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~57. (생략) 58. 기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자 <개정2022.03.30>

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~57. (현행과 동일) 58. 정보통신사업

59. 통신판매업

60. 무선통신업

61. 부동산 임대업 및 부동산 관련 서비스업

62. 블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT포함) 관련 매매 및 중개업

63. 블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT포함) 관련 콘텐츠 기획, 제작, 유통, 중개, 마케팅, 광고대행업

64. 블록체인 연구개발업

65. 블록체인, 메타버스 기술 관련 기타 정보서비스업

66. 외국환 업무업

67. 환전 및 외환 송금 사업

68. 운송수단, 운송용역 제공 및 알선 등의 사업

69. 여객자동차플랫폼 중개사업

70. 호텔업

71. 기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자 <개정2023.03.23>

신규사업 진출을 위한 목적사업 추가

제 5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.

제 5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

발행예정주식총수 확대

제 48조의2(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

6. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

7. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

분기배당에 대한 정관 신설

< 신 설>

부 칙 (2023.03.23)

제1조(시행일) 이 정관은 2023년 3월 23일부터 시행한다

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

민정기

1959.03.13

해당

해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

민정기

現 ㈜에이치피오사외이사

'22.3~

㈜에이치피오 사외이사

-

'19.3~'23.3
㈜웰크론 사외이사

'87~'20
신한BNP파리바자산운용 CEO,신한금융지주 CFO 등 역임

※ 상기 민정기 후보는 현재 ㈜에이치피오, ㈜웰크론의 사외이사로 재직중이나 3월 중에 ㈜웰크론의 사외이사직에서 사임할 예정입니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

민정기

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[민정기 사외이사 후보자]

1. 전문성본 후보자는 신한BNP파리바자산운용의 CEO와 신한금융지주의 CFO 등을 역임하며 우리나라의 금융시장 발전에 기여하였고, 이에 걸맞는 금융산업 전반에 대한 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 현재 주식회사 에이치피오와 주식회사 웰크론(2023년 3월 중 퇴임 예정)의 사외이사로 활동을 하면서 사외이사의 중요성과 그 역할에 대한 이해도가 높다고 판단됩니다. 이를 바탕으로 사외이사로서 당사에 심도 깊은 조언과 역할이 가능할 것으로 판단됩니다. 2. 독립성 본 후보자는 코나아이와 특별한 관계가 없는 상호 독립적인 위치에 있으므로 투명하고 독립적으로 직무를 수행할 수 있다고 판단합니다. 경영진의 경영활동 기준 ·절차 ·방식 등에 문제가 있는 경우 이를 지적하고 시정 요구를 함으로써 합리적 경영판단이 이루어질 수 있도록 하겠습니다. 또한, 이사 또는 사외이사의 결격사유에 준하는 사유가 발생하는 경우 즉각 이사회 지원부서에 통지하여 코나아이의 사외이사로서 독립적 직무수행에 영향이 없도록 하겠습니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 직무를 수행하고 의사결정을 하는데 있어 아래와 같은 기업가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 건전한 책임경영이 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 또한, 선관주의와 충실의무, 보고, 감시, 상호 업무집행 감시, 겸업 금지, 자기거래 금지, 기업비밀 준수 등을 엄수할 것 입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[민정기 사외이사 후보자]

본 후보자는 신한금융지주와 신한BNP파리바자산운용 등에서 전략,재무,운용 등 사업 전반을 다루면서 뛰어난 경영능력을 발휘하였으며, 금융시장과 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 보유하였기에 회사의 경영과 성장 기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신동우

1953.06.06

해당사항 없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신동우

現 코나아이㈜ 감사

'20~현재

코나아이㈜ 감사

-

'12~'16
제19대 국회의원

'04~'07
서울특별시 강동구청장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신동우

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[신동우 감사 후보자]

본 후보자는 현재 코나아이 감사로 활동을 하면서 회사의 지속 가능한 성장의 토대를 마련하는데 기여하였으며, 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행함에 있어 적절하다 판단됨

확인서

신동우 감사 확인서.jpg
신동우 감사 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액

40억원

- 상기 최고한도액은 사내이사 4명, 기타비상무이사 1명을 포함한 총 7명의 보수한도 총액입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
31억원

최고한도액

32억원

- 상기 실제 지급된 보수총액과 최고한도액은 사내이사 4명, 기타비상무이사 1명을 포함한 총 7명의 보수한도 총액입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수

1

보수총액 또는 최고한도액

1억 5천만원

(전 기)

감사의 수

1

실제 지급된 보수총액

8천만원

최고한도액

1억 5천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 홈페이지 주소 ① 감사보고서 : https://konai.com/ir/board (코나아이 홈페이지 → IR → IR게시판 → IR자료 → 감사보고서) ② 사업보고서 : https://konai.com/ir/board (코나아이 홈페이지 → IR → IR게시판 → IR자료 → 사업보고서) - 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다. (금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및「자본시장과 금융투자업에 관 한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 제25기 주주 총회에서도 활용할 예정입니다. 당사는 이 두 제도의 관리업무를 당사에서 직접 진행할 예정입니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. ⓛ 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://voting.konachain.co.kr (인터넷/모바일) ② 전자투표 행사ㆍ 전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 10일 9시 ~ 2023년 3월 22일 17시 ※ 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 3월 22일은 17시까지만 가능) ③ 본인 인증을 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 ※ 본인 인증방법 : 휴대폰 본인인증 ④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항- 발열(37.5도 이상) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시고 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 전자위임장을 적극 활용하여 의결권 행사해주시기를 권유드립니다.- 또한 총회에 참석하시는 주주분들께서는 마스크를 착용하여 주시기 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.- 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 및 일자 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.