제주반도체 — [기재정정]주주총회소집공고 (20230306)
제출인: 제주반도체

주주총회소집공고
2.9
주식회사 제주반도체

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 06일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 6일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 소집공고 문안2. ※ 참고사항
전자투표 시작일 접속 가능 시간 추가 기재

전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 10일 ~ 2023년 3월 28일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 10일 ~ 2023년 3월 28일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

주주총회소집공고

2023년 03월 06일

회 사 명 :
주식회사 제주반도체

대 표 이 사 :
박성식/조형섭

본 점 소 재 지 :
제주시 청사로 1길 18-4 제주상공회의소 2층

(전 화) 064-740-1700

(홈페이지)http://www.jeju-semi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 조 형 섭

(전 화) 064-740-1733

주주총회 소집공고

(제23기 정기주주총회)

제23기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2023년 03월 29일(수요일) 오전 11시

2. 장 소: 제주특별자치도 제주시 청사로 1길 18-4 제주상공회의소 2층 본사회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제23기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 재무제표 등 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(별첨 참조)제3호 의안: 사외이사 이훈복 선임 승인 건

구분

성명

약력

추천인

최대주주와의 관계

회사와의 거래내역

후보자

(사외이사)

이훈복

(62.08.30)

- 고려대학교 경영학과 졸업

- 대우건설 전무이사 역임

- 대한토지신탁 대표이사

이사회

없음

없음

제4호 의안: (상근)감사 선임의 건

구분

성명

약력

추천인

최대주와의 관계

회사와의 거래내역

후보자

(상근감사)

전현영

(65.03.14)

- 연세대학교 세라믹공학과 졸업

- 이수세라믹㈜ 근무

- ㈜제주반도체 사외이사

- 현) 제이테크 대표

이사회

비상근 이사

없음

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅) 제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 폐지된 이후 주주총회부터는 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접(전자투표 포함) 행사하거나 또는 위임장(전자위임장 포함)에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 10일 ~ 2023년 3월 28일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법: 삼성증권 시스템에서 아래 본인 확인 인증 방식 중 하나를 선택하여 주주 본인임을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주 본인 확인 인증 방식: 휴대전화 인증(PASS), 증권거래전용 공동인증서(구, 증권거래전용 공인인증서), 전자거래 범용 공동인증서(구, 전자거래 범용 공인인증서), 카카오페이

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로

처리

7. 주주총회 참석 시 지참 준비사항

- 직접행사 시: 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 시: 주총 참석장, 위임장, 대리인 신분증

※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

2023년 3월 일

주식회사 제주반도체

대표이사 박 성 식, 조 형 섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

(출석률: )
(출석률: )

찬 반 여 부

-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 반도체 시장의 현황과 전망

가트너(Gartner, Inc.)의 예비조사에 따르면 2022년 전 세계 반도체 매출은 2021년 5950억 달러에서 2022년 1.1% 증가한 총 6017억 달러를 기록했으나 2022년 하반기에 세계 경제는 높은 인플레이션 , 금리 상승, 높은 에너지 비용, 중국의 지속적인 COVID-19 폐쇄로 인해 둔화되기 시작하여 많은 글로벌 반도체 공급망에 영향을 미치고 있으며, 소비자들도 지출을 줄이기 시작했고, PC 와 스마트폰 수요가 어려움을 겪으면서 기업들은 글로벌 경기 침체를 예상하여 지출을 줄이기 시작했고, 이 모든 것이 전반적인 반도체 성장에 영향을 미쳤다고 밝혔습니다.

이러한 세계 경제 침체 여파로 Gartner는 2023년 반도체 시장이 마이너스 3.6%를 기록할 것으로 전망하고 있습니다. 특히 주요 공급처인 모바일, PC 산업이 지난해 보다 축소되면서 반도체 시장이 적잖은 타격을 입을 것으로 예상하고 있습니다. Gartner가 실시한 예비조사에 따르면 2022년도에 상위 10대 글로벌 OEM 기업들의 반도체 칩 지출액이 전년대비 7.6% 감소하여 전체 시장의 37.2%를 차지하는데 그친 것으로 조사하였습니다. 이는 세계적인 인플레이션과 경기 침체 압력으로 2022년도 PC 및 스마트폰 수요가 급격히 감소하면서 OEM 생산에 영향을 미친 것으로 보입니다. 이에 대하여 마사츠네 야마지(Masatsune Yamaji) Gartner 시니어 디렉터 애널리스트는 "PC와 스마트폰에 대한 소비자 수요가 급감하면서 상위 OEM 기업들이 단위 생산량과 출하량을 늘리지 못한 것"으로 분석하고 있습니다.

반도체시장을 주도하는 주요 글로벌 기업의 2022년 반도체시장 매출 점유율은 다음과 같습니다.

2022년 반도체 기업 매출.jpg
2022년 상위 반도체 기업 매출 (출처 : Gartner 2월 보고서)

(2) 메모리 반도체 시장의 현황과 전망메모리 반도체시장은 이동통신 기기의 등장으로 이미 모바일용 메모리 반도체가 주류 시장을 형성하고 있습니다. 특히, 모바일 응용기기의 경우 전원의 배터리 사용 시간을 늘리기 위하여 설계 단계에서부터 저전압을 가능케 하는 기능을 부여하는 저전력, 저전압 특성을 가진 메모리가 기술의 핵심입니다. 코로나 팬데믹으로 PC용 메모리 반도체시장이 회복되었고, 5G 통신 등 이동통신 기기의 수요가 늘어나면서 2022년 상반기에는 모바일용 메모리 시장이 성장하였으나, 하반기부터 러시아-우크라이나 전쟁 여파에 따른 유럽 경기 침체 및 중국 코로나19 봉쇄에 따른 여파로 하반기 소비자용 IT기기(스마트폰, PC)의 수요가 급감하면서 메모리 가격 하락이 예상보다 더욱 가파르게 진행되고 있습니다.한국반도체산업협회 2022년 반도체 시장/정책 동향 및 전망 자료에 따르면 2022년 하반기 들어 급락한 IT 수요로 메모리 반도체 가격 하락세가 지속될 예정이며, 단기적인 가격 회복은 어려울 것으로 전망하고 있습니다. 반도체 가격은 2023년 상반기 서버용 DDR5의 수요가 본격화되고, 반도체 생산 업체의 감산 정책에 따라 2분기 이후 메모리 가격 및 업황이 회복될 것으로 예상하고 있습니다.

2022년 메모리 반도체 가격 추이.jpg
2022년 메모리 반도체 가격 추이(한국반도체 산업협회 12월 보고서)

1) 디램(DRAM) 시장Covid-19 팬데믹이 가져온 Ontact(Online+Untact) 경제로의 가파른 전환은 2022년 상반기 PC(Notebook, 데스크탑) 및 태블릿 PC 수요에 대단히 긍정적인 요인으로 작용하였습니다. 또한 세계 각국에서 코로나 관련 규제를 완화 또는 없애면서 소비자들의 그동안 억눌러 왔던 소비심리가 살아나면서 2022년 상반기에는 수요가 증가하는 것으로 보였으나, 2022년 하반기부터 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 유럽 경기 침체 및 중국 코로나 Lock down으로 인한 수요 감소로 디램 가격은 계속 하락세에 있습니다.한국반도체산업협회는 23년 1분기 D램/낸드플래시 가격 전망 보고서를 통하여 1분기 DRAM 가격이 평균 13~18% 하락할 것이라는 전망을 하였습니다. IT 수요 감소로 인한 공급 과잉 현상으로 기업들간 가격 경쟁이 지속되어 1분기 DRAM가격은 전분기에 이어 큰 하락폭이 예상됩니다.

수요처별 dram 가격 전망.jpg
수요처별 DRAM 가격 전망(출처:Trend Force)

이러한 DRAM 가격 하락은 23년 2분기 이후 서버용 DDR5 수요 발생과 데이터센터 투자 재개에 따라 가격이 반등할 것이라는 예측이 있습니다. 통상적으로 DRAM 장비 매출액이 직전 분기 대비 30%이상 감소하면 4~5분기 뒤에 DRAM 가격이 반등하는 양상을 보이고 있고, 22년 2분기 DRAM 장비 매출액이 QoQ로 45% 감소하였다는 점에서 보수적으로 23년 3분기부터 DRAM 가격이 반등할 수 있음을 예측할 수 있습니다. 아울러 여전히 스마트폰 및 PC수요는 어둡지만 23년 2분기부터 서버용 DDDR5 수요가 본격적으로 발생할 것으로 예상되고, CSP들의 데이터 센터 투자가 재개될 것으로 전망됨에 따라 23년 2~3분기 중 DRAM 가격이 반등 될 것으로 한국반도체 산업협회는 전망하였습니다.2) 낸드플래시(Nand Flash) 시장

한국반도체산업협회에 따르면 낸드플래시 가격은 평균 10~15% 하락할 것으로 예상하고 있습니다. 공급업체들의 영업이익 감소와 감산에 따른 효과로 계절적 비수기임에도 불구하고 23년 1분기 가격하락은 전년대비 완화될 것으로 예상하고 있습니다. 수요처별로 분석하여 보면, eMMS와 UFS인 경우 크롬북 수요 침체, TV시장의 비수기, 스토리지 제품의 높은 재고 수준 등으로 가격하락이 지속될 것으로 예상되나, 256GB 이상 용량을 채택하는 하이엔드 스마트폰의 모델수가 증가 등으로 평균가격은 10~15% 정도 하락하는 것에 그칠 것으로 예상됩니다. PC 시장에서는 23년 연간 노트북 출하량이 전년대비 6% 감소한 약 1억 8천만대 수준으로 예측됨에 따라 주력 제품인 512GB SSD의 가격 하락이 가중되어 전분기 대비 10~15% 가격이 하락할 것으로 예상되고 있습니다.

수요처별 낸드플래시 가격 전망.jpg
수요처별 낸드플래시 가격 전망(출처 : Trend Force)

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황(사업 및 제품의 특성)연결회사는 초창기부터 모바일 응용기기에 특화된 메모리 개발에 집중하여 초기 모바일용 에스램(SRAM), 슈도에스램(pSRAM), CRAM(Cellular RAM), 디램(DRAM), 노아 MCP(Nor MCP) 및 낸드 MCP(Nand MCP)를 순차적으로 개발 및 소싱하여 이를 시장에 공급하고 있습니다. 초기 제품인 저전력 에스램(SRAM)은 단품 패키지 상태로 휴대폰의 보조기억장치(버퍼용)로 사용되고 있으며, 시장 여건에 따른 기복 없이 소량이나마 일정한 수준으로 꾸준하게 회사 매출에 기여하고 있습니다. 이 제품은 매출에서 차지하는 비중이 크지는 않지만 이익률 측면에서는 우수한 제품에 해당합니다. 셀룰라램 역시 모바일용 저전력 기술을 구현한 제품으로 당사 매출과 수익에 기여를 했던 슈도에스램을 기술적으로 발전시킨 제품으로 휴대폰 등에 보조기억장치로 사용되는 모바일에 특화된 메모리입니다. 이 제품은 노아 플래시 칩과 적층 되어 노아 MCP로 시장에 공급되기도 합니다.회사는 최근 다양한 산업 분야에서의 메모리 수요의 급속한 증가에 대응하기 위하여 단가 경쟁력이 가능한 모델 위주로 모바일 디램(LP DDR SDRAM) 개발에 역량을 집중하고 있고, 관련 제품을 순차적으로 개발하여 시장에 공급을 하고 있습니다. 회사는 이들 제품의 부가가치를 높이는 차원에서 타사의 낸드 플래시와 결합시켜 다양한 MCP 형태로 이를 시장에 공급하고 있습니다. 회사는 이 낸드 MCP 제품군을 주력 상품으로 삼고 있으며, 회사 매출에 주요한 포지션을 차지하고 있습니다.
주석: 셀룰라램(Cellular Ram 또는 CRAM)은 슈도 에스램(pSRAM)으로도 명칭됨 (나) 공시대상 사업부문의 구분연결회사 공시대상 사업부문은 반도체사업부가 있습니다.

2) 시장점유율 및 매출추이 (가) 시장점유율연결회사에서 개발, 제조, 판매하는 저전력 에스램(SRAM), 셀룰라램(CRAM), 디램(DRAM), Nor MCP 및 Nand MCP 제품은 이전에는 대부분 모바일 기기의 보조기억장치로 사용되었으나 최근에는 Nand MCP 위주로 제품이 공급되면서 IoT, Consumer, Automotive, Network 그리고 Wearable 산업분야로 공급이 되고 있습니다. 주요 응용기기는 IoT 관련 장치, Automotive 장치, 네트워크 장치 및 웨어러블 기기 등이 있습니다. 다만, 이들 제품이 시장 전체에서 차지하는 비중으로 볼 때, 볼륨이 적어 시장점유율은 그 기재를 생략합니다.2022년 4분기 기준 매출별 회사 제품이 적용된 산업분야는 다음과 같으며, 관련하여 Automotive, Network 시장의 매출 비중이 점진적으로 커지고 있습니다. (단위 : 1,000USD, %)

Application
2022년
2021년

매출액
비중
매출액
비중

IoT
86,946
68.6
110,014
72.35

Consumer
18,599
14.7
27,380
18.01

Automotive
11,547
9.1
6,103
4.01

Network
8,111
6.4
5,767
3.79

Wearable
1,376
1.1
2,227
1.46

Mobile
143
0.1
197
0.13

<응용처별 매출액과 비중>

2022년도 응용처별 매출.jpg
2022년도 응용처별 매출비중

(나) 매출추이2022년도 별도 기준 매출은 1,583억원으로 전년도 매출액 1,766억원과 비교하여 볼 때, 약 10.4% 매출이 하락하였습니다. 이는 러시아-우크라이나 전쟁의 여파 및 글로벌 인플레이션 등의 이유로 세계적 소비 심리가 위축되었고 이에 대응하여 관련 제조사들도 생산량을 감축함으로써 반도체 수요가 감소하여 회사 매출에는 다소 부정적인 영향을 미친 것으로 보입니다. 다만 영업이익 부분은 제품 구성 다변화로 인한 단가 상승 및 달러 환율 강세의 여파로 이익률은 개선되었습니다.

<별도 기준> (단위 : 백만원)

제23기

제22기

제21기

수익(매출액)

158,258
176,599
110,455

매출원가

113,794
137,638
89,595

매출총이익

44,463
38,962
20,859

<연결 기준> (단위 : 백만원)

제23기

제22기

제21기

수익(매출액)

175,023
193,315
126,953

매출원가

128,096
152,871
102,572

매출총이익

46,927
40,443
24,381

2018년 하반기부터 세계 IT 업체들의 데이터센터 구축 완료 및 세계 경제 불황에 따른 업체들의 재고조정 등으로 DRAM 및 NAND 수요가 감소하고 있는 와중에 미중 무역전쟁까지 가세하여 세계 IT 업체들이 설비투자를 줄이면서 추가 수요에 대한 전망이 어두워 짐에 따라 반도체 가격의 하락세가 다소간 완화될 즈음, 초유의 COVID-19가 세계경제를 강타하였습니다. 그럼에도 불구하고 반도체 산업분야는 비대면 언택트 산업의 발전으로 또다른 기회를 맞이하게 되었고, 회사 또한 제품의 다변화를 통한 고객의 확대와 체계적인 조직운영을 통하여 시장변화에 능동적으로 대처하고, 수급불균형에서 오는 원재료 공급문제를 해결하기 위하여 다양한 측면에서 접근하고 있습니다.

3) 시장의 특성 (가) 제품의 시장경쟁력 ① 경기변동의 영향연결회사 제품의 경기변동 영향 정도는 전방산업인 모바일 응용기기, IoT 장치 관련 시장으로부터 영향을 받을 수 있습니다. 이들 산업은 관련 산업의 진화정도, 통신사업자의 5G 등 신규서비스 제공 추이 등에 따라 경기 변동 수준이 정해질 것입니다. 당사 매출의 90% 이상이 수출이기 때문에 국내 경기보다는 해외 IT 경기나 관련 해외시장 수요에 좀 더 연동되어 움직인다고 볼 수 있습니다. 연결회사 제품 수요의 계절적 변동요인은 크지 않은 것으로 보고 있습니다. ② 대체시장의 현황연결회사 제품의 대체시장을 굳이 가정하자면, 기술적인 진보에 의한 대체를 생각해 볼 수 있습니다. 메모리가 탑재되는 모바일 단말기가 추세적으로 경박단소화 되면서 하나의 칩 안에 디램, 에스램, 플래시 메모리 등 여러 기능의 메모리를 통합하는 퓨전메모리 기술이 시장에서 관심을 받을 수 있습니다. 그러나 퓨전 메모리는 실제 양산가능성과 수율 확보에 여전히 문제점이 있어 보이며, 게다가 아직 검증, 양산되지 않은 기술을 적용하여 수탁생산을 하기에는 파운드리 업체의 위험부담이 크기 때문에 팹 확보 또한 현실적인 난관으로 작용되고 있습니다. 또한 이러한 제품은 당사가 개발보유하고 있는 Nor MCP, Nand MCP 제품으로도 기능적으로 대체가 가능할 것으로 보고 있습니다. ③ 자원조달 상황연결회사는 팹리스(Fabless) 회사로서 반도체 시장의 확대 시 파운드리 업체의 공급능력에 따라 제품수급에 영향을 받을 수 있기 때문에 안정적인 물량공급을 위해 파운드리 업체와 긴밀한 관계유지가 매우 중요합니다. 셀룰라램(CRAM)과 디램(DRAM)의 경우 대만의 파워칩(Powerchip)과 윈본드(Winbond) 파운드리를 사용하여 위탁생산을 하고 있으며 최근에는 파워칩에서 주로 생산하고 있습니다. 메모리칩의 주요 원재료인 웨이퍼는 상기 파운드리로부터 직접 공급을 받고 있습니다. 연결회사는 제품에 대한 후공정의 경우, 국외 수탁업체로는 TPW(CP TEST/대만), KYEC(CP TEST/대만)이 있고, 국내 수탁업체로는 윈팩(Assembly/FT), 에이팩트(FT), 시그네틱스(Assembly)가 있으며, 이들 업체를 통하여 CP 테스트, FT 테스트, 웨이퍼 패키징 그리고 조립(어셈블리)을 위탁하고 있습니다. ④ 규제 및 지원연결회사는 모바일 메모리에 특화한 반도체 설계업체로서 공식적인, 비공식적인 규제 및 그 지원이 존재하지 않습니다. ⑤ 주요 목표시장연결회사 제품의 주요 목표시장은 휴대폰, 데이터 카드 등 모바일 응용기기 시장과 M2M, IoT, Wearable, Consumer 및 차량용 반도체 시장 등 다양하게 확장되고 있습니다. 회사 제품은 이러한 휴대형 IT 기기에 탑재되는 메모리로서 제품의 크기와 전력소모를 대폭 줄인 것을 특징으로 하고 있으며, M2M과 IoT 및 차량용 반도체 시장은 회사의 주력 공급시장으로 IoT 연관 분야는 매출 점유율에서 압도적이고 Consumer, Network, Wearable 시장도 공급이 확대되고 있습니다. 차량용 반도체시장도 회사가 반드시 진입하여야 할 향후 주력 시장으로 포지셔닝 되고 있습니다. (나) 연결회사의 제품공급의 주요 사업영역은 모바일 응용기기에 들어가는 낸드 MCP와 M2M, 사물인터넷(IoT) 산업분야 관련 MCP 등 제품 그리고 통신분야인 동글, 데이터카드 등의 메모리 부품 시장입니다. 2021년에 이어 2022년에도 낸드 MCP 제품이 중국 등 해외시장에서 안정적으로 판매가 되고 있습니다. 또한 2011년 실버스프링 네트웍스(Silver Spring Networks)사의 원격검침 분야에 슈도SRAM, Nor MCP제품을 공급하게 되면서, 현재 다수의 M2M, IoT 관련 메이저 업체들에게 제품을 활발하게 공급하고 있습니다.연결회사는 주력 제품인 낸드 MCP 제품의 단가경쟁력을 확보하는 차원에서 모바일용 저전력 디램(LP DDR SDRAM)을 자체적으로 개발 양산하고 있습니다. 이 제품이자사 낸드 MCP 제품에 적용됨으로써 수익성 개선이 기대되고 있습니다. 4) 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항 없습니다.

5) 조직도

조직도_제주반도체

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업현황 개요1) 러-우 전쟁 및 중국 코로나 Lock Down 등으로 인한 매출 감소연결회사는 2021년(전기) 매출액 1,933억원 대비 약 9.4% 감소한 당기 1,750억원의 매출을 달성하였습니다.반도체 부문(별도) 매출액은 2021년(전기) 매출액 1,766억원 대비 2022년(당기) 매출액 1,583억원으로 약 10.4% 감소하였습니다. 이는 러-우 전쟁 여파로 인한 유럽 경기 침체 및 코로나19 회복 이후 전세계적인 인플레이션 기조에 의한 경기 침체 영향으로 보고 있으며, 중국의 코로나19 Lock Down 정책으로 인한 대 중 수출액이 감소함에 따른 결과로 보입니다. 향후 시장 외부요인에 대응하기 위하여 회사는 제품 수급과 품질관리를 통한 수율 향상으로 시장 변화에 능동적으로 대처하고, 고객이 원하는 제품을 적시에 공급하는 정책을 폄으로써 소기의 매출 성과를 달성하도록 하겠습니다.2) 영업이익의 증가별도기준 영업이익은 전기(2021년) 186억원(이익률 10.5%)에서 당기 261억원(이익률 16.5%)으로 이익과 이익률 모두 증가하였습니다. 이는 상반기 다양한 산업에서 새로운 유형의 반도체 수요의 발생, 확대로 세계적인 반도체 공급 부족이 해소되지 못하여 이의 수급불균형으로 시장가격이 상승하였을 뿐 아니라 회사가 역점 사업으로 추진하고 있는 차량용 반도체 등에서 매출이 발생함에 따라 영업이익률이 증가하였기 때문입니다. 이번 회기에는 세계 경기 침체 기조의 지속으로 인하여 상반기까지 제품 수요가 급감될 것으로 예상되나 마케팅 자원을 최대한 활용할 것이며, 품질관리, 수율 개선 등 원가절감에 만전을 기해 실질적인 수익성을 달성할 수 있도록 하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 제23기, 제22기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 연결 및 별도 재무제표 기준 자료이며, 첨부 제23기 재무제표는 외부 감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있으므로 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 제주반도체와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자 산

I. 유동자산

129,143,684,068

114,576,801,922

현금및현금성자산
12,326,967,093

17,081,889,786

당기손익-공정가치금융자산
2,460,000,000

700,056,385

매출채권및기타채권
33,599,707,746

35,130,335,040

재고자산
75,640,275,110

56,609,670,050

기타유동자산
5,116,621,799

5,054,813,601

당기법인세자산
112,320

37,060

II. 비유동자산

46,959,042,397

53,378,239,174

장기매출채권및기타채권
9,576,514,232

8,793,767,560

당기손익-공정가치금융자산
6,597,410,783

7,182,768,517

관계기업투자
17,317,079,525

17,056,881,097

투자부동산
1,279,241,922

1,351,357,506

유형자산
4,628,822,451

7,592,162,813

사용권자산
974,547,206

1,839,836,551

무형자산
1,083,215,500

911,161,134

순확정급여자산
97,399,250

-

기타비유동자산
-

2,221,093,818

이연법인세자산
5,404,811,528

6,429,210,178

자 산 총 계

176,102,726,465

167,955,041,096

부 채

I. 유동부채

31,957,259,781

45,712,512,004

매입채무및기타채무
9,063,965,074

21,139,668,032

단기차입금
16,500,000,000

13,500,000,000

유동성장기차입금
-

2,000,000,000

충당부채
26,374,562

1,410,893,755

유동리스부채
851,745,785

992,636,000

기타유동부채
1,836,758,838

1,236,573,533

당기법인세부채
3,678,415,522

5,432,740,684

II. 비유동부채

1,436,579,063

5,143,609,683

장기매입채무및기타채무
106,991,904

103,043,883

순확정급여부채
1,306,871,734

2,422,837,934

비유동리스부채
22,715,425

817,892,548

기타비유동부채
-

1,799,835,318

부 채 총 계

33,393,838,844

50,856,121,687

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

141,212,378,292

115,976,924,673

I. 자본금

17,371,416,500

17,371,416,500

II. 기타불입자본

66,283,783,056

66,283,783,056

III. 기타포괄손익누계액

(294,985,372)

(350,216,183)

Ⅳ. 미처분이익잉여금

57,852,164,108

32,671,941,300

비지배지분

1,496,509,329

1,121,994,736

자 본 총 계

142,708,887,621

117,098,919,409

부 채 및 자 본 총 계

176,102,726,465

167,955,041,096

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제주반도체와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 매출액

175,023,554,084

193,314,675,877

II. 매출원가

128,096,113,067

152,871,467,966

III. 매출총이익

46,927,441,017

40,443,207,911

판매비와관리비
18,711,342,887

20,384,816,960

IV. 영업이익

28,216,098,130

20,058,390,951

금융수익
536,899,632

388,893,998

금융비용
566,274,950

6,469,080,733

기타수익
12,007,380,601

5,623,727,780

기타비용
7,496,212,197

1,926,054,156

지분법이익
204,967,617

560,883,191

V. 법인세비용차감전순이익

32,902,858,833

18,236,761,031

VI. 법인세비용

8,189,639,140

5,435,479,572

VII. 당기순이익

24,713,219,693

12,801,281,459

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
24,338,705,100

12,571,639,477

비지배지분
374,514,593

229,641,982

VIII. 기타포괄손익

896,748,519

225,924,277

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

841,517,708

260,638,779

확정급여제도의 재측정요소
1,081,288,391

334,152,281

법인세 효과
(239,770,683)

(73,513,502)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

55,230,811

(34,714,502)

지분법자본변동
55,230,811

(34,714,502)

IX. 당기총포괄손익

25,609,968,212

13,027,205,736

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
25,235,453,619

12,791,666,832

비지배지분
374,514,593

235,538,904

X. 주당손익

지배기업소유주 기본주당순이익

707

368

지배기업소유주 희석주당순이익

707

368

연 결 자 본 변 동 표

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제주반도체와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2021.01.01(당기초)
16,410,532,000
55,247,276,799
(315,501,681)
19,845,559,966
91,187,867,084
886,455,832
92,074,322,916

당기순이익
-
-
-
12,571,639,477
12,571,639,477
229,641,982
12,801,281,459

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
254,741,857
254,741,857
5,896,922
260,638,779

지분법자본변동

-
-

(34,714,502)

-

(34,714,502)

-

(34,714,502)

전환권행사
960,884,500
11,036,506,257
-
-
11,997,390,757
-
11,997,390,757

2021.12.31(전기말)
17,371,416,500
66,283,783,056
(350,216,183)
32,671,941,300
115,976,924,673
1,121,994,736
117,098,919,409

2022.01.01(당기초)
17,371,416,500
66,283,783,056
(350,216,183)
32,671,941,300
115,976,924,673
1,121,994,736
117,098,919,409

당기순이익
-
-
-
24,338,705,100
24,338,705,100
374,514,593
24,713,219,693

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
841,517,708
841,517,708
-
841,517,708

지분법자본변동

-
-
55,230,811
-
55,230,811
-
55,230,811

2022.12.31(당기말)
17,371,416,500
66,283,783,056
(294,985,372)
57,852,164,108
141,212,378,292
1,496,509,329
142,708,887,621

연 결 현 금 흐 름 표

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제주반도체와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,174,603,716)

7,283,157,207

1. 영업에서 창출된 현금흐름
7,241,773,886

10,003,708,741

당기순이익
24,713,219,693

12,801,281,459

당기순이익 조정을 위한 가감
13,117,298,094

20,092,772,588

자산부채의 증감
(30,588,743,901)

(22,890,345,306)

2. 이자의수취
285,267,030

134,637,498

3. 이자의지급
(542,233,037)

(562,662,304)

4. 법인세의 납부
(9,159,411,595)

(2,292,526,728)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,850,884,253)

(4,673,129,593)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
11,170,744,336

6,652,366,213

단기대여금의 회수
827,800,000

1,275,192,014

장기대여금의 회수
-

5,950,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
10,154,531,325

4,927,936,472

보증금의 감소
37,870,000

42,915,000

유형자산의 처분
150,543,011

372,727

무형자산의 처분
-

400,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(14,021,628,589)

(11,325,495,806)

단기대여금의 증가
-

800,000,000

장기대여금의 증가
100,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
11,885,000,000

2,404,936,842

유형자산의 취득
867,195,216

3,324,936,960

무형자산의 취득
311,006,853

682,770,364

보증금의 증가
858,426,520

4,112,851,640

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(156,267,348)

(10,514,606,888)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
16,500,000,000

14,630,000,000

단기차입금의 차입
16,500,000,000

11,100,000,000

장기차입금의 차입
-

3,500,000,000

국고보조금의 증가
-

20,000,000

보증금의 증가
-

10,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(16,656,267,348)

(25,144,606,888)

단기차입금의 상환
13,500,000,000

17,833,350,000

유동성장기차입금의 상환
2,000,000,000

600,000,000

장기차입금의 상환
-

5,583,310,000

리스부채의 상환
1,146,267,348

1,127,946,888

보증금의 감소
10,000,000

-

IV. 현금및현금성자산의 증감

(5,181,755,317)

(7,904,579,274)

V. 기초의 현금및현금성자산

17,081,889,786

24,249,325,134

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

426,832,624

737,143,926

VII. 기말의 현금및현금성자산

12,326,967,093

17,081,889,786

2) 별도 재무제표 재 무 상 태 표

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 제주반도체
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자 산

I. 유동자산

132,000,037,934

112,476,533,804

현금및현금성자산
12,143,652,595

16,567,949,708

매출채권및기타채권
41,089,615,029

36,406,350,344

재고자산
75,640,275,110

56,609,670,050

기타유동자산
3,126,495,200

2,892,563,702

II. 비유동자산

43,624,841,397

47,164,068,629

장기매출채권및기타채권
9,824,642,944

8,835,191,050

당기손익-공정가치금융자산
2,705,802,233

3,291,159,967

관계기업투자
17,840,000,000

17,840,000,000

종속기업투자
770,000,000

770,000,000

투자부동산
1,279,241,922

1,351,357,506

유형자산
4,500,727,644

7,280,360,007

무형자산
983,086,100

853,547,334

사용권자산

316,529,026

564,608,375

이연법인세자산
5,404,811,528

6,377,844,390

자 산 총 계

175,624,879,331

159,640,602,433

부 채

I. 유동부채

29,620,955,832

35,109,169,318

매입채무및기타채무
8,128,640,690

13,806,680,384

기타유동부채
1,421,234,762

629,011,053

단기차입금
16,500,000,000

13,500,000,000

충당부채
26,374,562

1,410,893,755

유동리스부채
179,485,489

383,435,198

당기법인세부채
3,365,220,329

5,379,148,928

II. 비유동부채

1,426,361,180

4,461,432,092

장기매입채무및기타채무
106,991,904

103,043,883

기타비유동부채
-

1,799,835,318

순확정급여부채
1,306,871,734

2,407,144,681

비유동리스부채
12,497,542

151,408,210

부 채 총 계

31,047,317,012

39,570,601,410

자 본

I. 자본금

17,371,416,500

17,371,416,500

II. 기타불입자본

67,430,432,426

67,430,432,426

III. 이익잉여금

59,775,713,393

35,268,152,097

자 본 총 계

144,577,562,319

120,070,001,023

부 채 및 자 본 총 계

175,624,879,331

159,640,602,433

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제주반도체
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 매출액

158,258,062,887

176,599,277,559

II. 매출원가

113,794,431,319

137,637,532,562

III. 매출총이익

44,463,631,568

38,961,744,997

판매비와관리비
18,394,861,981

20,333,826,966

IV. 영업이익

26,068,769,587

18,627,918,031

금융수익
910,713,761

552,143,717

금융비용
573,420,251

6,139,055,111

기타수익
12,046,573,157

5,518,906,473

기타비용
7,068,582,007

(134,983,155)

V. 법인세비용차감전순이익

31,384,054,247

18,694,896,265

VI. 법인세비용

7,718,010,659

5,243,962,591

VII. 당기순이익

23,666,043,588

13,450,933,674

VIII. 기타포괄손익

841,517,708

240,982,372

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
841,517,708

240,982,372

확정급여제도의 재측정요소
1,081,288,391

308,951,759

법인세효과
(239,770,683)

(67,969,387)

IX. 당기총포괄이익

24,507,561,296

13,691,916,046

X. 주당손익

기본주당이익

687

393

희석주당이익

687

393

자 본 변 동 표

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제주반도체
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식
기타자본잉여금
소 계

2021.01.01(전기초)
16,410,532,000
63,937,557,508
(3,742,216,006)
(3,801,415,333)
56,393,926,169
21,576,236,051
94,380,694,220

당기순이익
-
-
-
-
-
13,450,933,674
13,450,933,674

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
240,982,372
240,982,372

전환권행사
960,884,500
11,036,506,257
-
-
11,036,506,257
-
11,997,390,757

2021.12.31(전기말)
17,371,416,500
74,974,063,765
(3,742,216,006)
(3,801,415,333)
67,430,432,426
35,268,152,097
120,070,001,023

2022.01.01(당기초)
17,371,416,500
74,974,063,765
(3,742,216,006)
(3,801,415,333)
67,430,432,426
35,268,152,097
120,070,001,023

당기순이익
-
-
-
-
-
23,666,043,588
23,666,043,588

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
841,517,708
841,517,708

2022.12.31(당기말)
17,371,416,500
74,974,063,765
(3,742,216,006)
(3,801,415,333)
67,430,432,426
59,775,713,393
144,577,562,319

현 금 흐 름 표

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제주반도체
(단위 : 원)

과 목
제 23 (당) 기
제 22 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(130,777,708)

12,423,200,244

1. 영업에서 창출된 현금
9,031,876,858

14,444,362,230

당기순이익
23,666,043,588

13,450,933,674

당기순이익 조정을 위한 가감
10,951,862,693

16,520,910,563

자산부채의 변동
(25,586,029,423)

(15,527,482,007)

2. 이자의 수취
284,340,763

239,870,803

3. 이자의 지급
(448,318,250)

(376,718,024)

4. 법인세의 납부
(8,998,677,079)

(1,884,314,765)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(7,297,654,311)

(8,271,833,070)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,103,343,011

2,080,540,170

단기대여금의 감소
952,800,000

1,425,192,014

당기손익-공정가치금융자산의 처분
-

206,230,429

장기대여금의 감소
-

5,950,000

보증금의 감소
-

42,795,000

유형자산의 처분
150,543,011

372,727

무형자산의 처분
-

400,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(8,400,997,322)

(10,352,373,240)

단기대여금의 증가
6,422,565,000

800,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
-

1,605,426,000

장기대여금의 증가
100,000,000

-

보증금의 증가
773,230,407

4,070,307,370

유형자산의 취득
863,575,062

3,193,869,506

무형자산의 취득
241,626,853

682,770,364

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,577,302,282

(5,350,184,639)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
16,500,000,000

11,130,000,000

단기차입금의 차입
16,500,000,000

11,100,000,000

국고보조금의 증가
-

20,000,000

임대보증금의 증가
-

10,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(13,922,697,718)

(16,480,184,639)

단기차입금의 상환
13,500,000,000

15,500,000,000

유동성장기차입금의 상환
-

600,000,000

리스부채의 상환
412,697,718

380,184,639

임대보증금의 감소
10,000,000

-

IV. 현금및현금성자산의 증가

(4,851,129,737)

(1,198,817,465)

V. 기초의 현금및현금성자산

16,567,949,708

17,029,623,247

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

426,832,624

737,143,926

VII. 기말의 현금및현금성자산

12,143,652,595

16,567,949,708

이익잉여금 처분계산서(안)=============================

제 23 기
2022년 1월 1일
부터
제 22 기
2021년 1월 1일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 3월 29일

처분확정일
2022년 3월 29일

주식회사 제주반도체
(단위: 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

59,775,713,393

35,268,152,097

전기이월이익잉여금
35,268,152,097

21,576,236,051

확정급여제도의 재측정요소
841,517,708

240,982,372

당기순이익
23,666,043,588

13,450,933,674

Ⅱ. 잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

59,775,713,393

35,268,152,097

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조(이사 및 감사의 선임) ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 대하여 의결권을 행사하지 못한다.

제34조(이사 및 감사의 선임) ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 대하여 의결권을 행사하지 못한다.

다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

상법 제368조의4 제1항에 따른 감사 선임 요건 개정 사항 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이훈복
1962-08
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이훈복
경영인
1985~2018
대우건설 전무이사
-

2018~2023
대한토지신탁 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이훈복
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 회사의 이익을 최우선으로 생각하며, 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행하겠습니다.2. 기업, 주주 및 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정을 하고, 투명한 가치판단에 의한 의사개진을 통하여 회사의 가치를 상승 시킬 계획입니다.3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 최선을 다하여 이사회 일원으로 활동하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이훈복 후보자는 30년 이상 대우건설에 재직하였고, 전무이사를 역임하며 회사 경영에 대한 노하우를 가지고 있으며, 대한토지신탁 대표이사를 역임하며 ESG 및 윤리경영에 남다른 철학을 가지고 ESG-윤리경영 실천 결의대회를 개최하는 등 투명한 가치판단을 할 수 있는 사외이사 적임자로 판단하여 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(이사후보자)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

전현영
1965-03
비상근 이사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전현영
사외이사
2016~현재
(주)제주반도체 사외이사
해당 없음

1996~현재
제이테크(개인사업) 운영

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전현영
해당없음
해상없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전현영 감사 후보자는 회사의 사외이사로 재직하며 객관적인 시각으로 회사 운영에 도움을 주었고, 회사에 대한 이해도가 높음과 동시에 20년 이상의 경영 노하우를 보유하고 있는 자로 이에 감사 후보자로 추천함.

확인서

확인서(감사후보자)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000

* 당기는 2023년도 보수한도액을 말함.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(0)

실제 지급된 보수총액
1,189

최고한도액
2,000

* 전기는 2022년도 보수한도 및 실제 지급액을 말함.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
186

최고한도액
200

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.jeju-semi.com/kr1) 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다. ※ 금융감독원 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr2) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

당사는 주주총회집중일 분산개최에 동참하여 2023년 03월 29일(수)에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다. 아울러 주주들의 불편을 최소화 하고자 전자투표 및 전자위임장 제도를 시행하고 있으니 많은 참여 부탁드립니다. 향후에도 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

◆ 전자투표 및 전자위임장 권유에 의한 행사당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.① 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 ㆍ인터넷 홈페이지 주소 : https://vote.samsungpop.com - 홈페이지의 관리기관 : 삼성증권 주식회사

② 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 ㆍ2023년 03월 10일 (금요일) ~ 2023년 03월 28일 (화요일) - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 오전 9부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)③ 전자투표 행사방법 ㆍ전자투표시스템에 본인확인을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대전화 인증(PASS), 증권거래전용 공동인증서(구, 증권거래전용 공인인증서), 전자거래 범용 공동인증서(구, 전자거래 범용 공인인증서), 카카오페이

④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리※ 전자투표 방식으로 의결권을 행사한 주식에 대하여는 그 의결권 행사의 철회 또는 변경 불가(상법 시행령 제13조)

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 3월중 발송되는 주주총회소집통지서와 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 거듭 전자투표 제도를 활용하여 본인의 소중한 의결권을 행사하시기를 부탁드립니다.