성신양회 — 주주총회소집공고 (20230303)
제출인: 성신양회

주주총회소집공고
2.9
성신양회(주)

주주총회소집공고

2023년 3월 3일

회 사 명 :
성신양회주식회사

대 표 이 사 :
한 인 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 인사동5길 29 태화빌딩

(전 화) 02-3782-7000

(홈페이지)http://www.sungshincement.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 안 태 욱

(전 화) 02-3782-7000

주주총회 소집공고

(제57기 정기)

주주 여러분의 건강과 번영을 기원합니다.

성신양회(주)의 제57기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 22일(수) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 인사동5길 29 (태화빌딩 대강당, 지하1층)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제57기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(연결 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 하태수 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 원길환 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 윤 휘 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원 원길환 선임의 건

제3-2호 의안 : 감사위원 윤 휘 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지/공고사항을 당사 홈페이지 (www.sungshincement.co.kr), 금융위원회 전자공시 시스템 (DART), 한국거래소 전자공시 시스템 (KIND), 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간

- 2023년 3월 8일 9시 ~ 2023년 3월 21일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서에 한함)

라. 수정 의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 의안이 제출되는 경우 전자투표 행사내역은 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 참석장, 위임장(인감증명서 첨부), 대리인 신분증

7. 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 공시 홈페이지(dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.sungshincement.co.kr ▷ 홍보센터 ▷ IR정보 ▷ 공시정보)에 게재될 예정입니다. (게시 예정일 : 2023년 3월 14일)

8. 기 타

- 주주총회 개최에 앞서 코로나바이러스 감염 확산 등 비상상황 발생으로 주주총회 장소 폐쇄 조치시 개최장소가 변경될 수 있으며, 즉시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 안내해 드리겠습니다.

2023년 3월 3일

성 신 양 회 주 식 회 사 대 표 이 사 한 인 호 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

진종은(출석률:100%)
이 석(출석률:100%)
원길환(출석률:88%)

찬 반 여 부

1회
2022.01.10
1. 담보대체 제공의 건

신규선임(2022.03.30)

찬성
찬성

2회
2022.01.28
1. 2021 사업년도 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

3회
2022.02.21
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2. 2022년 안전보건계획 승인의 건3. 연대보증 제공의 건
-찬성찬성
-찬성찬성

4회
2022.02.28
1. 제56기 정기주주총회 개최의 건2. 제56기 정기주주총회 부의안건 확정의 건3. 전자투표제 시행의 건4. 제56기 연결재무제표 승인의 건
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성

5회
2022.03.14
1. 운영자금 차입의 건
찬성
찬성

6회
2022.03.30
1. 연대보증 제공의 건
찬성
찬성
찬성

7회
2022.04.18
1. 연대보증 제공의 건
찬성
찬성
찬성

8회
2022.05.11
1. 운영자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

9회
2022.05.30
1. 운영자금 차입의 건2. 연대보증 제공의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

10회
2022.07.08
1. 시설자금 차입의 건2. 경영자문 계약 연장의 건3. 투자계획 보고의 건
찬성찬성-
찬성찬성-
찬성찬성-

11회
2022.08.03
1. 운영자금 차입의 건2. 연대보증 제공 연장의 건
찬성찬성
찬성찬성
불참불참

12회
2022.08.23
1. 운영자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

13회
2022.09.19
1. 연대보증 제공의 건2. 근질권 설정 계약 체결의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

14회
2022.11.09
1. 운영자금 차입의 건2. 종속회사 자본금 증자의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

15회
2022.11.21
1. 시설자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

16회
2022.12.01
1. 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

17회
2022.12.26
1. 계열회사와의 거래연장 승인의 건
찬성
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이 석원길환
2022.02.21.
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 평가보고서 제출
가결

2022.02.28.
1. 정기주총 의안 및 서류 조사
가결

2022.03.17.
1. 감사위원회의 감사보고서 제출2. 내부 감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 제출
가결가결

2022.03.17
1. 2021년 재무제표에 대한 회계감사 결과 보고
보고

이 석원길환진종은
2022.03.30.
1. 감사위원장 선임
가결

2022.05.16.
1. 2022년 1분기 회계감사 결과보고
보고

2022.08.12.
1 .2022년 반기 회계감사 결과보고
보고

2022.11.11.
1. 2022년 3분기 회계감사 결과보고
보고

2022.12.12.
1. 2023년도 외부감사인 선임 준수사항 가이드라인 설정
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,200
87
29
-

※ 상기 주총 승인금액은 사내이사를 포함한 전체 등기이사에 대한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자산총액 대비
매출총액 대비

원재료 수입외
JinSung International Pte., Ltd(종속기업)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
2,272
20.26
27.26

운임
성신엘엔에스(주)(종속기업)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
667
5.95
8.01

시멘트 판매외
성신레미컨(주)(종속기업)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
310
2.77
3.72

원재료 판매외
이에스파워(유)(기타 특수관계자)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
102
0.91
1.22

시멘트 판매외
한라엔컴(주)(기타 특수관계자)
2022.01.01 ~ 2022.12.31
99
0.89
1.19

- 상기 비율은 2021년도 자산총액(연결 기준) 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

자산총액 대비
매출총액 대비

JinSung International Pte., Ltd(종속기업)
원재료 수입외
2022.01.01 ~ 2022.12.31
2,272
20.26
27.26

성신엘엔에스(주)(종속기업)
운임
2022.01.01 ~ 2022.12.31
667
5.95
8.01

- 상기 비율은 2021년도 자산총액(연결 기준) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성<시멘트>시멘트 산업은 토목 및 건축의 기초재료를 공급하는 국가기간 산업이며, 국민의 일상생활과 경제활동에 필수적인 기초 산업입니다. 또한 건축기술의 눈부신 발전과 환경이슈의 대두로 지속적인 투자와 기술개발이 요구되는 역동성을 가지고 있습니다.시멘트 산업의 특성을 간략히 요약하면 다음과 같습니다.첫째, 대량생산ㆍ대량판매의 사업원리가 적용되는 거대 장치산업입니다. 초기 대규모 투자비용이 동반되게 되므로 신규 업체의 시장 진입이 제한적입니다.둘째, 주요 원재료인 석회석 산지가 충북 및 강원지역에 편중되어 있는 반면 제품은 대도시 중심으로 소비된다는 점과 가격대비 중량이 높다는 점 때문에 물류비용의 비중이 큽니다.셋째, 기후의 영향을 많이 받는 제품의 특성으로 인해 계절에 따라 성수기, 비수기가비교적 뚜렷하므로 저장시설의 활용, 생산설비의 효율적 운영능력이 중요합니다.넷째, 주요 제조과정이 원료의 고온 소성과 대규모 분쇄공정으로 이루어지는 에너지다소비 산업이므로 수입연료의 수급과 가격동향에 영향을 크게 받습니다.<레미콘>레미콘(REMICON)이란 Ready Mixed Concrete의 약자로서 물, 시멘트, 골재, 혼화제 등의 재료를 이용하여 생산공장에서 제조한 후 트럭믹서(Truck Mixer)를 이용하여 공사현장까지 운반되는 아직 굳지 않은 콘크리트를 의미하는 것으로 다음과 같은 특성을 가집니다.첫째, 혹한기(1~2월)와 혹서기(7~8월)에는 수요가 부진한 계절적인 영향을 많이 받는 산업입니다.둘째, 제품 생산 후 90분 이내에 현장에서 타설 해야만 하는 한시적 특성을 가집니다.셋째, 반제품 상태로 판매되는 제품의 특성으로 수요자의 주문에 의해 생산됩니다.넷째, 주요 수요처가 주거용 집합건축(APT) 및 초고층 주상복합건물 등으로 생산설비가 도시 근교에 위치하여야 유리한 산업입니다.

<베트남 레미콘>베트남 레미콘 사업은 다음과 같은 특성을 가집니다.

첫째, 베트남 건설공사는 연중 가능하며 계절적인 특성이 국내에 비해 상대적으로 낮습니다. 베트남 최대 명절을 Tet(음력 설)이라 하는데, 이 무렵은 건설공사가 진행되지 않으므로 해당 기간 동안 출하 물량이 낮아지는 특성이 있습니다.

둘째, 레미콘 제품은 제품 생산 후 일정 시간 이내에 현장에 도착해야 하므로 시간 및거리에 대한 제약 조건이 존재합니다.

셋째, 레미콘 제품은 장거리 운송을 할 경우 비용 부담이 커지기 때문에 건설 프로젝트가 많은 지역 또는 도시 근교에 위치하는 것이 유리합니다.

넷째, 수요자의 주문에 의해 반제품 상태로 생산되어지는 특성이 있습니다.

(2) 산업의 성장성<시멘트>시멘트 수요는 국내 건설경기의 성장에 따라 꾸준히 증가하고 있으나, 정부의 부동산 정책 및 건설경기에 따라 성장과 침체의 과정을 반복하고 있습니다. 이에 시멘트 산업계는 원가절감, 경영혁신, 신사업 개발 등을 추진 함으로써 내수침체에 대응하고 있습니다. 비록 과거 산업성장기와 같은 호황의 재현은 기대할 수 없더라도 지역균형개발과 SOC 투자확대, 대북관계 개선에 따른 수요 증가 등 성장잠재력은 여전히 건재한 것으로 전망되고 있습니다.

<레미콘>

레미콘 산업은 건설경기의 큰 영향을 받는 건설 연관 산업으로 2000 ~ 2004년까지는 건설경기의 견조한 성장에 힘입어 안정적인 성장세를 이뤄왔습니다. 그러나 2005년 하반기부터 정부의 부동산 안정 정책으로 인하여 레미콘 제품에 대한 수요가 급감하게 되었고, 2008년 하반기부터는 미분양 주택증가 및 글로벌 신용위기로 인한 건설경기 침체로 수요가 감소하였습니다. 2012년부터 주택수주 및 재개발ㆍ재건축 수주 회복 등의 영향으로 2014년까지 회복세를 보였고 2015년에는 대규모 분양물량이발생하고 정부의 시장활성화 대책 등 긍정요인이 지속되어 레미콘 수요가 큰 폭으로 증가하였습니다. 2016년은 건설투자 증가가 지속적으로 견조한 흐름을 이어가며 전년대비 약 10%를 상회하는 실적을 기록하였습니다. 2017년에도 물동량 추세가 이어져서 영업실적은 전년 기조를 지속하였으며, 2020년 이후 건설투자 증가세가 둔화되고 금리 정책 등 불확실성이 높으나, 2023년의 전망은 건설투자 회복 제약요인으로 작용했던 건설자재의 수급여건의 점진적 완화, 정부의 주택공급 확대 대책 등 민간부문을 중심으로 건설투자는 소폭이나마 회복될 전망이고 전년수준의 실적을 보일 것으로 예상하고 있습니다.

<베트남 레미콘>2008년 글로벌 경제위기의 여파로 베트남 건설 시장 역시 장기간 침체를 경험하였습니다. 그러나 2012년 이후 건설 산업이 지속적으로 회복세를 보이고 있습니다.베트남 통계청에 따르면 건설 산업 성장률은 2014년에는 7.07%, 2015년 상반기에는 9.09%를 기록하는 바 있습니다.

특히 민간 건설 분야는 베트남 정부의 정책 변화를 바탕으로 도시화의 진행 및 중저가 주택시장에 대한 관심이 높아지면서 2013년부터 회복되는 모습을 보이고 있습니다. 특히 2015년 7월 주택 및 부동산에 관한 법률개정 및 2015년 10월 환태평양경제동반자협정(TPP) 타결로 투자환경이 개선되고 있으며 국가경제 및 부동산 시장의 FDI 유입 증가가 기대되고 있습니다.

한편, 공공 인프라분야는 민간 건설 분야와 다르게 정부의 인프라 사업추진과 ADB, 각국 ODA 자금지원 등을 바탕으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 철도, 수로, 도로, 항만, 공항, 발전소, 도시 지하철 등의 인프라 건설 프로젝트가 건설분야의 전반적인 성장을 이끌어 왔습니다.

향후 베트남 정부의 도시화 비율 확대, 부동산 장려 정책, 인프라 개발 계획, 투자유입 등의 정황을 고려할 때 현지 건설시장은 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상되어 레미콘의 수요 또한 안정적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

현재 당사는 하노이 지역을 중심으로 베트남 사업을 영위하고 있으며, 영업 역량 강화와 신규산업 진출, 사회공헌 활동 등을 통해 베트남 시장에서의 경쟁력을 높여가고있습니다.(3) 경기변동의 특성시멘트와 레미콘 산업은 건설경기에 민감하게 반응하기 때문에 정부의 건설정책에 크게 영향을 받으며, 계절적인 영향으로 성수기와 비수기가 뚜렷하게 구분되는 산업입니다.(4) 경쟁요소시멘트 산업은 초기 투자비용이 크고 신규 업체의 시장진입이 어려우며 생산공정에 전문인력이 필요한 대표적인 장치산업입니다. 또한 아직까지 시멘트 처럼 가격이 저렴하고 내구성 및 강도가 뛰어난 대체재가 개발되지 않고 있는 실정입니다. 수송과 물량비축을 위한 물류기지의 확보가 중요하여 타산업에 비해 상대적으로 진입장벽이높은 산업으로 물류비용을 줄이기 위한 생산지와 소비지의 수송 효율성 제고 능력과원가 구조상 비중이 높은 에너지 비용의 절감 방안이 산업의 주된 경쟁요인으로 작용하고 있습니다.(5) 자원조달의 특성시멘트의 주원료인 석회석은 매장량이 풍부하여 시멘트 생산업체가 광산 개발을 통해 자체 광산에서 전량 공급 받고 있습니다. 그리고 기타 원재료는 적극적인 대체 원재료 개발로 대부분 국내에서 수급되고 있으나 시멘트 소성과정에 필요한 열에너지원인 유연탄은 중국, 러시아 등지에서 전량 수입하여 사용하고 있는 실정입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

최근 시멘트 수요는 2017년을 고점으로 주택부문 성장 둔화, SOC 투자 감소 등 영향으로 지속 하락했으며, 특히 2020년은 COVID-19의 확산으로 인한 경기 침체로 하락폭이 확대 되었습니다. 하지만 주택가격 상승에 따른 수요 증가로 정부 부동산 정책이 공급 확대로 선회하고, SOC 투자 확대 등의 영향으로 2021년부터 2개년 연속 소폭 상승하였습니다.

2023년에는 글로벌 경기둔화와 금리상승에 따른 부동산 경기 위축, SOC 투자 감소 등 영향으로 수요가 하락 전환할 것으로 예상되지만, 기존 견조한 착공실적을 바탕으로 완만한 하락세를 유지할 것으로 전망됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분
대상회사
주요재화 및 용역

시멘트사업부문
성신양회(주), 성신씨엠(주)
시멘트 및 부산물외

레미콘사업부문
성신레미컨(주), SungShin VINAJinsung RMC
레미콘

기타사업부문
성신레미컨(주), Myanmar SungShin,SungShin Network, JinSung International,성신엘엔에스(주)
유류, 서비스업, 무역, 유통업, 도매업, 비지니스컨설팅, 운수업

(2) 시장점유율

구 분
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년

점유율
14.4
14.3
14.3
14.1
14.2

- 본 시멘트 내수시장 점유율은 출하량을 기준으로 한 한국시멘트협회 발표자료를 근거로 작성하였습니다.

(3) 시장의 특성

- 시장의 특성에 대한 부문은 "가. 업계의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제57기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(연결 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제57기 당기말 2022년 12월 31일 현재

제56기 전기말 2021년 12월 31일 현재

성신양회 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 57 기 당기말
제 56 기 전기말

자 산

유 동 자 산

371,430,350,415

311,581,945,499

현금및현금성자산
50,012,548,451

51,307,987,828

단기금융상품
1,659,510,378

6,113,729,785

매출채권
190,814,846,046

169,793,268,818

단기대여금
171,840,000

7,000,000

미수금
133,494,111

530,343,856

당기법인세자산
2,648,410,873

3,369,937,684

재고자산
101,286,096,430

58,499,516,240

기타유동자산
24,703,604,126

21,960,161,288

비 유 동 자 산

816,153,077,975

810,013,107,212

장기금융상품
3,364,555,824

2,483,612,404

장기성매출채권
14,385,021,189

14,249,128,277

지분상품투자자산
7,102,151,096

2,185,783,828

관계기업투자
21,182,533,359

18,734,510,659

장기대여금
540,760,093

520,881,433

투자부동산
29,405,428,850

30,216,543,657

유형자산
679,876,594,959

681,625,229,014

무형자산
19,226,059,781

18,300,863,789

사용권자산
9,965,217,778

8,461,645,769

기타비유동자산
31,104,328,686

33,234,908,382

이연법인세자산
426,360

-

자 산 총 계

1,187,583,428,390

1,121,595,052,711

부 채

유 동 부 채

553,738,399,570

472,584,143,826

매입채무
134,386,044,809

84,560,269,609

미지급금
38,515,682,663

33,698,713,894

단기차입금
315,732,376,427

319,167,249,085

유동성장기차입금
28,845,840,000

18,069,900,000

당기법인세부채
331,753,163

3,055,148,101

기타유동부채
35,926,702,508

14,032,863,137

비 유 동 부 채

237,631,407,013

235,005,215,391

장기차입금
108,097,799,757

90,003,639,757

순확정급여채무
66,709,607,042

79,461,761,041

광산복구충당부채
21,339,864,195

21,130,490,704

이연법인세부채
29,753,604,785

35,323,457,811

기타비유동부채
11,730,531,234

9,085,866,078

부 채 총 계

791,369,806,583

707,589,359,217

자 본

지 배 기 업 소 유 지 분

395,539,342,144

413,447,793,247

자본금
128,508,590,000

128,508,590,000

자본잉여금
28,092,175,826

28,092,175,826

자본조정
(5,414,201,612)

(5,414,201,612)

기타포괄손익누계액
29,269,249,366

26,536,204,980

이익잉여금
215,083,528,564

235,725,024,053

비 지 배 지 분

674,279,663

557,900,247

자 본 총 계

396,213,621,807

414,005,693,494

부 채 와 자 본 총 계

1,187,583,428,390

1,121,595,052,711

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 57 기 당기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 56 기 전기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

성신양회 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 57 기 당기
제 56 기 전기

매 출 액

1,030,414,329,947

833,543,563,842

제품매출액
741,563,446,535

605,500,019,669

상품매출액
187,836,979,401

140,585,182,436

기타매출액
101,013,904,011

87,458,361,737

매출원가

888,758,109,562

686,406,760,427

제품매출원가
639,204,535,849

493,920,494,287

상품매출원가
182,803,558,544

139,802,841,000

기타매출원가
66,750,015,169

52,683,425,140

매출총이익

141,656,220,385

147,136,803,415

판매비와관리비

139,823,834,323

117,113,598,431

운임
78,115,554,782

65,039,353,463

대손상각비
5,747,844,094

(3,070,595,047)

기타 판매비와관리비
55,960,435,447

55,144,840,015

영업이익

1,832,386,062

30,023,204,984

기타수익

7,190,685,082

15,749,758,674

기타비용

24,000,345,374

16,306,728,141

지분법손익

2,529,271,953

3,206,789,708

금융수익

12,661,675,836

3,990,624,485

이자수익
3,226,655,160

2,169,483,057

기타 금융수익
9,435,020,676

1,821,141,428

금융비용

26,335,866,332

12,587,781,701

법인세비용차감전순이익(손실)

(26,122,192,773)

24,075,868,009

법인세비용

349,513,517

17,566,809,496

당기순이익(손실)

(26,471,706,290)

6,509,058,513

기타포괄이익

12,908,932,311

3,816,417,584

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1,040,638,252

1,223,448,401

지분법자본변동
63,349,301

-

해외사업환산손익
977,288,951

1,223,448,401

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
11,868,294,059

2,592,969,183

확정급여제도의 재측정요소
10,266,278,324

2,745,731,361

지분상품투자자산평가손익
370,321,828

74,753,523

재평가잉여금
584,754,364

419,423,842

지분법자본변동
646,939,543

(646,939,543)

당기총포괄이익(손실)

(13,562,773,979)

10,325,476,097

당기순이익(손실)의 귀속
(26,471,706,290)

6,509,058,513

지배기업의 소유주지분
(26,554,096,791)

6,440,440,161

비지배지분
82,390,501

68,618,352

총포괄순이익(손실)의 귀속
(13,562,773,979)

10,325,476,097

지배기업의 소유주지분
(13,640,334,846)

10,258,463,007

비지배지분
77,560,867

67,013,090

지배주주당기주당이익

기본(희석)보통주당이익(손실)

(1,095)

261

기본(희석)우선주당이익(손실)

(200)

200

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제57기 당기말 2022년 12월 31일 현재

제56기 전기말 2021년 12월 31일 현재

성신양회 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 57 기 당기말
제 56 기 전기말

자 산

유 동 자 산

310,210,219,663

252,005,623,630

현금및현금성자산
44,719,738,493

42,589,766,090

단기금융상품
-

2,400,000,000

매출채권
148,956,899,985

131,417,238,765

단기대여금
3,801,900,000

3,556,500,000

미수금
938,510,894

873,279,960

당기법인세자산
2,648,410,873

-

재고자산
90,977,246,702

50,696,791,801

기타유동자산
18,167,512,716

20,472,047,014

비 유 동 자 산

735,811,834,060

730,484,412,492

장기금융상품
3,332,180,947

2,477,112,404

장기성매출채권
14,385,021,189

14,249,128,277

지분상품투자자산
6,089,587,096

1,770,174,818

종속기업및관계기업투자
97,149,817,351

96,520,865,176

투자부동산
29,405,428,850

30,216,543,657

유형자산
529,148,602,419

529,438,404,557

무형자산
17,630,881,149

16,867,204,789

사용권자산
8,080,416,840

6,614,805,872

기타비유동자산
30,589,898,219

32,330,172,942

자 산 총 계

1,046,022,053,723

982,490,036,122

부 채

유 동 부 채

432,152,495,554

355,145,990,520

매입채무
91,619,855,425

47,212,109,117

미지급금
44,625,487,902

42,059,397,158

단기차입금
242,369,200,000

240,300,000,000

유동성장기차입금
26,232,520,000

14,617,380,000

당기법인세부채
-

2,153,085,280

기타유동부채
27,305,432,227

8,804,018,965

비 유 동 부 채

218,403,619,702

211,567,222,634

장기차입금
96,143,380,000

75,435,900,000

순확정급여채무
60,739,947,222

71,653,909,625

광산복구충당부채
21,339,864,195

21,130,490,704

이연법인세부채
29,753,604,785

35,323,457,811

기타비유동부채
10,426,823,500

8,023,464,494

부 채 총 계

650,556,115,256

566,713,213,154

자 본

자본금
128,508,590,000

128,508,590,000

자본잉여금
27,916,739,575

29,445,006,023

자본조정
(5,414,775,612)

(5,414,201,612)

기타포괄손익누계액
29,386,869,066

27,509,611,971

이익잉여금
215,068,515,438

235,727,816,586

자 본 총 계

395,465,938,467

415,776,822,968

부 채 와 자 본 총 계

1,046,022,053,723

982,490,036,122

포 괄 손 익 계 산 서

제 57기 당기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 56기 전기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

성신양회 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 57기 당기
제 56기 전기

매 출 액

707,799,370,106

572,587,935,993

제품매출액
551,476,007,409

448,053,907,030

상품매출액
60,371,163,737

41,400,587,615

기타매출액
95,952,198,960

83,133,441,348

매출원가

621,213,094,512

461,775,744,934

제품매출원가
501,443,056,004

372,799,094,434

상품매출원가
58,130,470,511

41,690,474,383

기타매출원가
61,639,567,997

47,286,176,117

매출총이익

86,586,275,594

110,812,191,059

판매비와관리비

96,065,312,870

82,742,717,824

운임
54,746,471,960

44,916,983,095

대손상각비
928,577,253

(3,571,606,946)

기타 판매비와관리비
40,390,263,657

41,397,341,675

영업이익(손실)

(9,479,037,276)

28,069,473,235

기타수익

5,873,026,052

14,423,601,924

기타비용

20,357,892,763

15,416,901,021

지분법손익

(1,417,571,168)

2,474,437,786

금융수익

12,276,753,727

3,195,827,360

이자수익
3,301,793,913

2,166,284,708

기타 금융수익
8,974,959,814

1,029,542,652

금융비용

19,821,101,609

9,733,650,061

법인세비용차감전순이익(손실)

(32,925,823,037)

23,012,789,223

법인세비용(효익)

(6,356,148,563)

16,567,133,332

당기순이익(손실)

(26,569,674,474)

6,445,655,891

기타포괄이익

12,794,561,071

4,784,001,720

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
885,485,893

2,233,359,378

지분법자본변동
885,485,893

2,233,359,378

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
11,909,075,178

2,550,642,342

재평가잉여금
584,754,364

419,423,842

확정급여제도의 재측정요소
8,762,587,981

3,259,780,923

지분상품투자자산평가손익
407,016,838

53,051,983

지분법자본변동
2,154,715,995

(1,181,614,406)

당기총포괄이익(손실)

(13,775,113,403)

11,229,657,611

주당이익

기본(희석)보통주당이익(손실)

(1,094)

261

기본(희석)우선주당이익(손실)

(250)

200

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제57기 당기
2022년 01월 01일
부터
제56기 전기
2021년 01월 01일
부터

2022년 12월 31일
까지
2021년 12월 31일
까지

처분예정일
2023년 03월 22일

처분확정일
2022년 03월 30일

회사명 : 성신양회(주)
(단위 : 천원)

과 목
제57기 당기
제56기 전기

I. 미처분이익잉여금
213,268,516
234,527,817

(1) 전기이월미처분이익잉여금
228,920,886
225,308,089

(2) 순확정급여채무의 재측정요소
8,762,588
3,259,781

(3) 재평가이익 대체
-
695,905

(4) 지분상품투자자산평가손익 대체
-
-

(5) 지분법자본변동
2,154,716
(1,181,614)

(7) 당기순이익(손실)
(26,569,674)
6,445,656

II. 이익잉여금처분액
5,606,931
5,606,931

(1) 이익준비금
600,000
600,000

(2) 배당금 가. 현금배당 주당배당금(율) 당기 : 보통주 200원(4%) 1우선주 250원(5%) 전기 : 보통주 200원(4%) 1우선주 250원(5%)
5,006,931
5,006,931

III. 차기이월미처분이익잉여금
207,661,585
228,920,886

※ 상기 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월 14일 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 하태수 선임의 건 -제2-2호 의안 : 사외이사 원길환 선임의 건 -제2-3호 의안 : 사외이사 윤 휘 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

하태수
65.02.05
사내이사
-
없 음
이사회

원길환
53.11.01
사외이사
-
없 음
이사회

윤 휘
71.05.21
사외이사
-
없 음
이사회

총 ( 3 ) 명

※ 당사는 제56기 정기주주총회(2022.3.30)에서 진종은 사외이사를 감사위원으로 분리선출 하였습니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간거래내역

기간
내용

하태수
경영인
'84~'89 '09~'17'18~'22'22~현재

한양대 자원공학과

성신양회 단양 부공장장성신양회 ESG 본부장성신양회 단양 공장장

없 음

원길환
경영인
'20~현재
성신양회 사외이사
없 음

윤 휘
경영인
'07~현재
CARPA Commercial JSC 대표이사
없 음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

하태수
없 음
없 음
없 음

원길환
없 음
없 음
없 음

윤 휘
없 음
없 음
없 음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

< 원길환 사외이사 후보자 (재선임) >1. 전문성본 후보자는 시멘트업계의 오랜 경험과 지식을 갖추고 있으며, 산업의 구조를 깊이 이해하고 있어 회사가 당면한 과제에 대한 대안을 제공하는 등 경영전반에 걸친 전문성을 보유하고 있음. 이러한 전문성을 바탕으로 이사회에 참여하여 회사가 목표로 하는 지속 성장과 발전에 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주와 사회 등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하고자 함.3. 책임과 의무에 대한 인식본 후보자는 사외이사로서 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.
< 윤 휘 사외이사 후보자 (신임) >1. 전문성본 후보자는 다년간 Pwc, IBM에서 컨설턴트로서 국내외 유수의 기업들을 대상으로 다양한 전략프로젝트를 수행하면서 기업 효율성 개선에 성과를 이룬 경험이 있으며, 해외 프로젝트 사업을 개발한 성과가 있음. 이를 바탕으로 회사의 이사회에 참여함으로써, 회사의 해외사업 확장에 다양한 대안을 제시하여 회사의 지속 성장과 발전에 기여할 것임.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주와 사회 등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하고자 함.3. 책임과 의무에 대한 인식본 후보자는 사외이사로서 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

< 하 태 수 >- 후보자는 단양 부공장장, 본사 ESG본부장을 역임하였고, 현재 단양 공장장으로 회사의 성장에 기여하고 있으며, 풍부한 경험을 바탕으로 전문성을 갖추고 있어, 향후 회사의지속적 성장 및 사업확대에 기여할 것으로 판단

< 원 길 환 >- 후보자는 시멘트산업의 경험을 활용하여 의사결정 과정에서 사외이사로서 전문

적인 의견을 제시하였음.

- 사외이사 및 감사위원으로서 전문성과 독립성을 바탕으로 감시, 감독 역할을 수행하였

으며, 향후 합리적인 대안을 제시하여 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단

< 윤 휘 >- 후보자는 다년간 PwC, IBM에서 컨설턴트로서 다양한 전략프로젝트를 수행

하면서 기업 효율성을 개선한 성과가 있음.

- 다양한 해외사업 경험을 바탕으로 당사의 해외사업 확장에 기여할 것으로 판단.

확인서

3-1. (소집공고, 하태수) 사내이사 확인서.jpg
3-1. (소집공고, 하태수) 사내이사 확인서

2-3. (소집공고, 원길환) 사외이사 확인서.jpg
2-3. (소집공고, 원길환) 사외이사 확인서

1-3. (소집공고, 윤휘) 사외이사 확인서.jpg
1-3. (소집공고, 윤휘) 사외이사 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -제3-1호 의안 : 감사위원 원길환 선임의 건 -제3-2호 의안 : 감사위원 윤 휘 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

원길환
53.11.01
사외이사
-
없 음
이사회

윤 휘
71.05.21
사외이사
-
없 음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간거래내역

기간
내용

원길환
경영인
'20~현재
성신양회 사외이사
없 음

윤 휘
경영인
'07~현재
CARPA Commercial JSC 대표이사
없 음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

원길환
없 음
없 음
없 음

윤 휘
없 음
없 음
없 음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

< 원 길 환 >- 후보자는 시멘트산업의 경험을 활용하여 의사결정 과정에서 사외이사로서 전문

적인 의견을 제시하였음.

- 사외이사 및 감사위원으로서 전문성과 독립성을 바탕으로 감시, 감독 역할을 수행하였

으며, 향후 합리적인 대안을 제시하여 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단

< 윤 휘 >- 후보자는 다년간 PwC, IBM에서 컨설턴트로서 다양한 전략프로젝트를 수행

하면서 기업 효율성을 개선한 성과가 있음.

- 다양한 해외사업 경험을 바탕으로 당사의 해외사업 확장에 기여할 것으로 판단.

확인서

2-4. (소집공고, 원길환) 감사위원 확인서.jpg
2-4. (소집공고, 원길환) 감사위원 확인서

1-4. (소집공고, 윤휘) 감사위원 확인서.jpg
1-4. (소집공고, 윤휘) 감사위원 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

- 당 기(제58기, 2023년)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,200백만원

- 전 기(제57기, 2022년)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
676백만원

최고한도액
3,200백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(https://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.sungshincement.co.kr ▷ 홍보센터 ▷ IR정보 ▷ 공시정보)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간

- 2023년 03월 08일 9시 ~ 2023년 03월 21일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 17시 까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서에 한함)

라. 수정 의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 의안이 제출되는 경우 전자투표 행사내역은 기권으로 처리

▶ 코로나 19 관련 안내

코로나19의 확산세가 완화되고는 있으나, 다수가 모이는 장소이기 때문에 감염위험을 낮추고 안전한 총회 개최를 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다. ○ 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 기침 등의 증상을 가진 주주님 또는 상기 내용에 해당하는 자와 접촉한 주주님께서는 주주총회 참석을 지양하여 주시기 바랍니다.○ 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소(태화빌딩 지하대강당) 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.