iM금융지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230303)
제출인: iM금융지주

증권신고서(채무증권)
3.7
(주)DGB금융지주

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 03월 03일

회 사 명 :
주식회사 DGB금융지주

대 표 이 사 :
회 장 김 태 오

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가)

(전 화) 053-740-7900

(홈페이지) http://www.dgbfg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획부장 (성 명) 여 규 동

(전 화) 053-740-7939

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 24일[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 02월 24일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2023년 03월 03일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2023년 03월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)DGB금융지주 제6회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

3. 모집 또는 매출금액 : 금 일천일백육십억원(\116,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영으로 인한 일부 내용 추가 및 변경에 따른 것으로, 추가 및 변경 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다

표지
모집 또는 매출총액 : 110,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
116,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항2. 공모방법
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
-
(주4) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 인수 등에 관한 사항
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항

II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항

II. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리계약에 관한 사항

(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항

III. 투자위험요소1. 사업위험아. 인터넷전문은행 출범으로 인한 위험

(주8) 정정 전

(주8) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항

III. 투자위험요소1. 사업위험자. 자금세탁방지 의무 강화에 따른 위험

(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항

III. 투자위험요소2. 회사위험나-2. 대구은행 회사 위험 : NIM 하락 추세에 따른 수익성 저하 변동 위험

(주10) 정정 전

(주10) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항

III. 투자위험요소2. 회사위험다-1. 하이투자증권(주) 회사 위험: 수익성 저하위험

(주11) 정정 전

(주11) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항

III. 투자위험요소2. 회사위험라-1. DGB캐피탈 회사 위험 : 수익성 저하 위험

(주12) 정정 전

(주12) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항

III. 투자위험요소2. 회사위험마-1. DGB생명보험(주) 회사 위험: 수익성 저하 위험

(주13) 정정 전

(주13) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항

III. 투자위험요소2. 회사위험바. 우발채무 관련 위험

(주14) 정정 전

(주14) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항

V. 자금의 사용목적

(주15) 정정 전

(주15) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
6
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
상각형 조건부자본증권
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
110,000,000,000
모집(매출)총액
110,000,000,000

발행가액
110,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
-

원리금지급대행기관
주식회사 대구은행본점영업부
(사채)관리회사
한국증권금융

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 02월 22일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2023년 02월 23일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2023년 02월 23일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하나증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 03월 09일
2023년 03월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
110,000,000,000

발행제비용
408,609,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
[정정] 주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2023.02.24

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 02월 10일에 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 06일이며, 상장예정일은 2023년 03월 09일임.▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2023년 02월 28일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

주2) 수요예측 시 공모희망금리는 4.50%~5.40%로 합니다.

주3) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주1) 정정 후

회차 :
6
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
상각형 조건부자본증권
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
116,000,000,000
모집(매출)총액

116,000,000,000

발행가액

116,000,000,000

이자율
5.09

발행수익률

5.09

상환기일
-

원리금지급대행기관
주식회사 대구은행본점영업부
(사채)관리회사
한국증권금융

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 02월 22일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2023년 02월 23일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2023년 02월 23일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하나증권
5,600,000
56,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 03월 09일
2023년 03월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
116,000,000,000

발행제비용
426,129,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2023.03.03

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 02월 10일에 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 06일이며, 상장예정일은 2023년 03월 09일임.▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

주) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주2) 정정 전

[ 회 차 :
6 ]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 류
상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

구 분
무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

전자등록총액
110,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100.0%

모집 또는 매출총액
110,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법 및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 1개월마다 연이율의 1/12씩 후급으로 지급한다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다.단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다.

이자지급 기한
채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 1개월 후급 지급한다.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 02월 23일 / 2023년 02월 22일 / 2023년 02월 23일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
키움증권(주)

분석일자
2023년 02월 24일

상환방법및 기한
상 환 방 법

본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.[사채의 중도상환]

1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.

2) 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2028년 03월 09일 포함)한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 1개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있다.

가. 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나, 상환 이후에 이루어져서는 안됨)

나. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사감독규정 제25조제1항제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우3) 위 제2항에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.4) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다.

상 환 기 한
없음

납 입 기 일
2023년 03월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
주식회사 대구은행 본점영업부

회사고유번호
00109019

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 02월 10일에 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 06일이며, 상장예정일은 2023년 03월 09일임.▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2023년 02월 28일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

주2) 수요예측 시 공모희망금리는 4.50%~5.40%로 합니다.

주3) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주2) 정정 후

[ 회 차 :
6 ]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 류
상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

구 분
무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

전자등록총액
116,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
5.09

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100.0%

모집 또는 매출총액

116,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

5.09

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법 및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 1개월마다 연이율의 1/12씩 후급으로 지급한다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다.단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다.

이자지급 기한
채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 1개월 후급 지급한다.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023년 02월 23일 / 2023년 02월 22일 / 2023년 02월 23일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
키움증권(주)

분석일자
2023년 02월 24일

상환방법및 기한
상 환 방 법

본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.[사채의 중도상환]

1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.

2) 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2028년 03월 09일 포함)한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 1개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있다.

가. 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나, 상환 이후에 이루어져서는 안됨)

나. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사감독규정 제25조제1항제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우3) 위 제2항에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.4) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다.

상 환 기 한
없음

납 입 기 일
2023년 03월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
주식회사 대구은행 본점영업부

회사고유번호
00109019

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 02월 10일에 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 06일이며, 상장예정일은 2023년 03월 09일임.▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

주) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주3) 정정 전

가. 증권의 모집방법 : 일반공모

[ 회 차 :
6 ]
(단위 : 원)

모집대상
모집금액 및 비율
비 고

모집금액
모집비율(%)

일반공모
110,000,000,000
100.0%
총액인수

합계
110,000,000,000
100.0%
총액인수

주) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다.

(주3) 정정 후

가. 증권의 모집방법 : 일반공모

[ 회 차 :
6 ]
(단위 : 원)

모집대상
모집금액 및 비율
비 고

모집금액
모집비율(%)

일반공모
116,000,000,000
100.0%
총액인수

합계
116,000,000,000
100.0%
총액인수

주) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다.

(주4) 추가 기재
라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

(단위 : 건,억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

2
18
1
-
-
-
21

수량

300
1,130
30
-
-
-
1,460

경쟁률

0.27 : 1
1.03 : 1
0.03 : 1
-
-
-
1.33 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주3) *인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

(단위 : 건,억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계

운용사(집합)
투자매매
연기금,
기타
거래실적 유*
거래실적 무

중개업자
운용사(고유),

은행, 보험

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

4.50%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.68%
10
0.68%

4.51%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.85%
110
7.53%

4.60%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.68%
120
8.22%

4.70%
-
-
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
1
30
2.05%
150
10.27%

4.79%
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.85%
250
17.12%

4.80%
-
-
2
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
50
3.42%
300
20.55%

4.83%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.85%
400
27.40%

4.85%
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
13.70%
600
41.10%

4.89%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.68%
610
41.78%

4.90%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.68%
620
42.47%

4.93%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.85%
720
49.32%

4.94%
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
13.70%
920
63.01%

5.00%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.85%
1,020
69.86%

5.02%
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.37%
1,040
71.23%

5.05%
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.37%
1,060
72.60%

5.09%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.85%
1,160
79.45%

5.18%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.85%
1,260
86.30%

5.34%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.42%
1,310
89.73%

5.40%
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
10.27%
1,460
100.00%

합계
2
300
18
1,130
1
30
-
-
-
-
-
-
21
1,460
100.00%
-
-

(3) 수요예측 상세 분포 현황

(단위 : 건,억원)

구분
4.50%
4.51%
4.60%
4.70%
4.79%
4.80%
4.83%
4.85%
4.89%
4.90%
4.93%
4.94%
5.00%
5.02%
5.05%
5.09%
5.18%
5.34%
5.40%

기관투자자1
10

기관투자자2

100

기관투자자3

10

기관투자자4

30

기관투자자5

100

기관투자자6

40

기관투자자7

10

기관투자자8

100

기관투자자9

200

기관투자자10

10

기관투자자11

10

기관투자자12

100

기관투자자13

200

기관투자자14

100

기관투자자15

20

기관투자자16

20

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

50

기관투자자20

100

기관투자자21

50

합계
10
100
10
30
100
50
100
200
10
10
100
200
100
20
20
100
100
50
150

누적합계
10
110
120
150
250
300
400
600
610
620
720
920
1,020
1,040
1,060
1,160
1,260
1,310
1,460

마. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리
(주)DGB금융지주 제6회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)본 사채의 수요예측 공모희망 금리는 4.50%~5.40%로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
2023년 02월 28일 실시된 수요예측에 참여한 모든 건(금리, 수량에 따른 배제 없음)을 유효수요로 정의

유효수요 판단기준 및판단 근거
① 금번 발행과 관련하여 발행회사와 대표주관회사는 공모희망금리 산정시 공모희망금리 결정과 관련하여 최근 조건부자본증권 발행 금리 분석 및 향후 채권시장 전망 등을 종합적으로 고려하여 결정하였습니다. 보다 자세한 내용은 상기 가.~나. 항목을 참고하시기 바랍니다.② 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.(주)DGB금융지주 제6회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)- 총 참여신청금액 : 1,460억원- 총 참여신청범위 : 4.50%~5.40%.- 총 참여신청건수 : 21건- 공모희망금리내 참여신청금액 : 1,460억원- 공모희망금리내 참여신청건수 : 21건본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.이에 따라 본 사채의 수요예측에 참여한 물량 중 유효수요 범위 내 발행금액까지의 수요예측 참여금리에 해당하는 금리를 본 사채의 발행금리로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금리]본 사채의 수요예측 후 발행금리는 5.09%로 합니다.

(주5) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 6]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
60,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
50,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2023년 02월 28일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 6]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
110,000,000,000
9,000,000
-

주) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2023년 02월 28일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정이며, 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액입니다.

(후략)
(주5) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 6]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
60,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
56,000,000,000
0.20%
총액인수

(문구 삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 : 6]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
116,000,000,000
9,000,000
-

(문구 삭제)

(후략)(주6) 정정 전

가. 일반적 사항

(단위 : 원, %)

사채의 명칭
사채의 종류
발행가액
이자율
만기일
비고

DGB금융지주 조건부자본증권(상)6(신종-영구-5콜)
상각형 조건부자본증권(신종자본증권)
110,000,000,000
-
-
-

합 계

110,000,000,000
-
-
-

주1) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 1개월 단위로 전액 일시에 상환할 수 있습니다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.

주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2023년 02월 28일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

주3) 본 사채는 발행일로부터 매5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다.자세한 사항은 아래 [바. 본 사채에 대한 세부사항 - (3)사채의 이율 항목을 참고하시기 바랍니다.]

(중략)

마. 본 사채의 발행사유

(1) 발행사유 : 본 사채의 발행은 BIS 자기자본을 제고한 운영자금조달 및 바젤 III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 선제적으로 자본을 관리하기 위함입니다.

본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS총자본비율 및 기본자본비율은 각각 0.26%p., 0.26%p. 상승(2022년 9월말 기준)할 것으로 예상됩니다.

[ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2022년 9월말 수치 기준]

구 분

발행 전

발행 후

비고

총자본비율

13.74%
14.00%

0.26%p. 증가

기본자본비율

12.54%
12.80%

0.26%p. 증가

보통주자본비율

11.22%
11.22%

-

주) 연결기준

자료: 당사 2022년 분기보고서 및 당사제시

[ 2022년 9월말 이후 당사 자본변동 예측현황 ] - 본 사채 발행금액 1,100억원 효과(기본자본비율 +0.26%p)를 감안한다면 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다.(2022년 9월말 기준)

구 분

22년 9월말 (A)

자본변동 효과 (발행 및 상환)

반영 後

(B)

증 감

(B - A) = (C)

BIS총자본비율

13.74%

+신종자본증권(1,100억원)

14.00%

0.26%p.

기본자본비율

12.54%

+신종자본증권(1,100억원)

12.80%

0.26%p.

보통주자본비율

11.22%

-

11.22%

-

보완자본비율

1.20%

-

1.20%

-

주1) 위험가중자산 42조 9,818억원 기준주2) 2022년 9월말 이후 자본변동 반영시 수치는 2022월 9월말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행 및 상환분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이점에 유념하여 주시기 바랍니다.

바. 본 사채에 대한 세부사항(1) 사채의 명칭 DGB금융지주 조건부자본증권(상) 6(신종-영구-5콜)(2) 사채의 전자등록총액- 일천일백억원(\110,000,000,000)(3) 사채의 이율1. "본 사채"의 이율은 사채발행일(해당일 포함)로부터 "최초이자율조정일"(아래에서 정의됨. 해당일 불포함)까지의 기간 동안의 이자율은 대표주관회사와 발행회사가 2023년 02월 10일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 실시한 수요예측의 결과를 반영하여 "대표주관회사"와 "발행회사"가 협의하여 결정한 이자율로 한다. 수요예측 시 공모희망금리는 연 4.50%~5.40%로 한다.2. 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는날(이하 "이자율조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초이자율조정일"로 한다)에 조정된다. 이 경우 이자율은 기준금리와 가산금리의 합으로 결정된다.

i) 기준금리 : 각 이자율조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)

ii) 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 해당 증권의 이자율과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))의 차.

(후략)
(주6) 정정 후

가. 일반적 사항

(단위 : 원, %)

사채의 명칭
사채의 종류
발행가액
이자율
만기일
비고

DGB금융지주 조건부자본증권(상)6(신종-영구-5콜)
상각형 조건부자본증권(신종자본증권)
116,000,000,000
5.09
-
-

합 계

116,000,000,000

-
-
-

주1) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 1개월 단위로 전액 일시에 상환할 수 있습니다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.

주2) 본 사채는 발행일로부터 매5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다.자세한 사항은 아래 [바. 본 사채에 대한 세부사항 - (3)사채의 이율 항목을 참고하시기 바랍니다.]

(중략)

마. 본 사채의 발행사유

(1) 발행사유 : 본 사채의 발행은 BIS 자기자본을 제고한 운영자금조달 및 바젤 III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 선제적으로 자본을 관리하기 위함입니다.

본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS총자본비율 및 기본자본비율은 각각
0.27%p., 0.27%p. 상승(2022년 9월말 기준)할 것으로 예상됩니다.

[ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2022년 9월말 수치 기준]

구 분

발행 전

발행 후

비고

총자본비율

13.74%
14.01%

0.27%p. 증가

기본자본비율

12.54%
12.81%

0.27%p. 증가

보통주자본비율

11.22%
11.22%

-

주) 연결기준

자료: 당사 2022년 분기보고서 및 당사제시

[ 2022년 9월말 이후 당사 자본변동 예측현황 ] - 본 사채 발행금액
1,160억원 효과(기본자본비율
+0.27%p)를 감안한다면 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다.(2022년 9월말 기준)

구 분

22년 9월말 (A)

자본변동 효과 (발행 및 상환)

반영 後

(B)

증 감

(B - A) = (C)

BIS총자본비율

13.74%

+신종자본증권(
1,160억원)

14.01%

0.27%p

기본자본비율

12.54%

+신종자본증권(
1,160억원)

12.81%

0.27%p

보통주자본비율

11.22%

-

11.22%

-

보완자본비율

1.20%

-

1.20%

-

주1) 위험가중자산 42조 9,818억원 기준주2) 2022년 9월말 이후 자본변동 반영시 수치는 2022월 9월말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행 및 상환분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이점에 유념하여 주시기 바랍니다.

바. 본 사채에 대한 세부사항(1) 사채의 명칭 DGB금융지주 조건부자본증권(상) 6(신종-영구-5콜)(2) 사채의 전자등록총액-
일천일백육십억원(\116,000,000,000)(3) 사채의 이율1.
본 사채의 사채발행일(해당일 포함)로부터 "최초이자율조정일"(아래에서 정의됨. 해당일 불포함)까지의 기간 동안의 이자율은 5.09%로 한다.2. 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는날(이하 "이자율조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초이자율조정일"로 한다)에 조정된다. 이 경우 이자율은 기준금리와 가산금리의 합으로 결정된다.i) 기준금리 : 각 이자율조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주),키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)ii) 가산금리 :
1.26%수요예측을 통해 결정된 해당 증권의 이자율
(5.09%)과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))
(3.83%)의 차.

(후략)(주7) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제6회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명 칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10
110,000,000,000
9,000,000
-

주) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2023년 02월 28일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정이며, 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액입니다.

(주7) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제6회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명 칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10
116,000,000,000
9,000,000
-

(문구 삭제)

(주8) 정정 전

[인터넷 전문은행 건전성]

(단위: %)

구분
2022년 3분기
2021년

(주)카카오뱅크
(주)케이뱅크
토스뱅크(주)
(주)카카오뱅크
(주)케이뱅크
토스뱅크(주)

고정이하여신비율
29.00
76.00
23.00
22.00
54.00
1.00

대손충당금 적립비율(고정이하여신대비)
272.83
190.18
806.46
242.58
205.67
12,761.76

자료: 금융감독원 금융통계시스템

(주8) 정정 후

[인터넷 전문은행 건전성]

(단위: %)

구분
2022년 3분기
2021년

(주)카카오뱅크
(주)케이뱅크
토스뱅크(주)
(주)카카오뱅크
(주)케이뱅크
토스뱅크(주)

고정이하여신비율
0.29
0.76
0.23
0.22
0.54
0.01

대손충당금 적립비율(고정이하여신대비)
272.83
190.18
806.46
242.58
205.67
12,761.76

자료: 금융감독원 금융통계시스템

(주9) 정정 전

자. 자금세탁방지 의무 강화에 따른 위험
금융회사의 자금세탁방지 의무가 국내 뿐만 아니라 국제적으로 강화되고 있습니다. 최근 국내 금융당국의 검사는 국제기구 및 미국 금융당국의 검사와 마찬가지로 자금세탁방지체계의 형식적 준수가 아닌 실질적 운영 효과성을 중점 평가하는 추세입니다.
평가 결과는 금융업의 대외경쟁력과 직결되어 금융회사들 입장에서는 위협 요인이며, 주요국의 제재조치 강화로 자금세탁규제 금융기관의 건전성을 악화시킬 수 있습니다. 한편, 자금세탁방지/테러자금조달금지(AML/CFT) 정책협의회의 '국제자금세탁방지기구(FATF) 상호평가 대응방향'(2018.11.27) 자료에 따르면, 한국은 FATF 강령(Mandate)에 따라 2019년 7월 자금세탁방지와 테러자금조달금지 운영에 대하여 상호평가를 받았습니다. 해당 평가는 국제사회가 우리나라의 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 제도를 점검하는 것으로, 그 결과는 우리나라 금융 및 사법 시스템 투명성의 척도가 될 것으로 보입니다. 또한, 해당 평가 결과에 따라 후속점검을 받으며, 부정적인 평가를 받을 시 국가 대외신인도, 수출기업의 금융비용, 환거래 등에 영향을 받을 수 있습니다.

(중략)한편, 자금세탁방지/테러자금조달금지(AML/CFT) 정책협의회의 '국제자금세탁방지기구(FATF) 상호평가 대응방향'(2018.11.27) 자료에 따르면, 한국은 FATF 강령(Mandate)에 따라 2019년 7월 자금세탁방지와 테러자금조달금지 운영에 대하여 상호평가를 받았습니다. 해당 평가는 국제사회가 우리나라의 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 제도를 점검하는 것으로, 그 결과는 우리나라 금융 및 사법 시스템 투명성의 척도가 될 것으로 보입니다. 또한, 해당 평가 결과에 따라 후속점검을 받으며, 부정적인 평가를 받을 시 국가 대외신인도, 수출기업의 금융비용, 환거래 등에 영향을 받을 수 있습니다.
(주9) 정정 후

자. 자금세탁방지 의무 강화에 따른 위험
금융회사의 자금세탁방지 의무가 국내 뿐만 아니라 국제적으로 강화되고 있습니다. 최근 국내 금융당국의 검사는 국제기구 및 미국 금융당국의 검사와 마찬가지로 자금세탁방지체계의 형식적 준수가 아닌 실질적 운영 효과성을 중점 평가하는 추세입니다.
평가 결과는 금융업의 대외경쟁력과 직결되어 금융회사들 입장에서는 위협 요인이며, 주요국의 제재조치 강화로 자금세탁규제 금융기관의 건전성을 악화시킬 수 있습니다. 한편, 자금세탁방지/테러자금조달금지(AML/CFT) 정책협의회의 '국제자금세탁방지기구(FATF) 상호평가 대응방향'(2018.11.27) 자료에 따르면, 한국은 FATF 강령(Mandate)에 따라 2019년 7월
상호평가팀의 방문실사를 진행하는 등 2019년 1월부터 2020년 2월까지 자금세탁방지와 테러자금조달금지 운영에 대하여 상호평가를 받았습니다. 해당 평가는 국제사회가 우리나라의 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 제도를 점검하는 것으로, 그 결과는 우리나라 금융 및 사법 시스템 투명성의 척도가 될 것으로 보입니다. 또한, 해당 평가 결과에 따라 후속점검을 받으며, 부정적인 평가를 받을 시 국가 대외신인도, 수출기업의 금융비용, 환거래 등에 영향을 받을 수 있습니다.

(중략)한편, 자금세탁방지/테러자금조달금지(AML/CFT) 정책협의회의 '국제자금세탁방지기구(FATF) 상호평가 대응방향'(2018.11.27) 자료에 따르면, 한국은 FATF 강령(Mandate)에 따라 2019년 7월
상호평가팀의 방문실사를 진행하는 등 2019년 1월부터 2020년 2월까지 자금세탁방지와 테러자금조달금지 운영에 대하여 상호평가를 받았습니다. 해당 평가는 국제사회가 우리나라의 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 제도를 점검하는 것으로, 그 결과는 우리나라 금융 및 사법 시스템 투명성의 척도가 될 것으로 보입니다. 또한, 해당 평가 결과에 따라 후속점검을 받으며, 부정적인 평가를 받을 시 국가 대외신인도, 수출기업의 금융비용, 환거래 등에 영향을 받을 수 있습니다.(주10) 정정 전
나-2. 대구은행 회사 위험 : NIM 하락 추세에 따른 수익성 저하 변동 위험

[유동성 비율]
(단위: %)

구 분
2022년 3분기
2021년
2020년

유동성커버리지비율(LCR)

104.55

96.38

101.50

외화유동성커버리지비율(외화LCR)

168.87

180.22

161.05

주) 1. 유동성커버리지비율 : 금융업경영통일공시기준에 따름주) 2. 외화유동성커버리지비율 : 당기 중 당월 평잔 기준으로 산출한 비율 기재주) 2. (당분기 중 당월 기준: 168.87%, 당분기중 전월 기준: 172.35%, 당분기중 전전월 기준: 180.33%)주) 3. 유동화 가중치 적용 후 비율임자료 : 우리은행 2022년 분기보고서

(주10) 정정 후
나-2. 대구은행 회사 위험 : NIM 하락 추세에 따른 수익성 저하 변동 위험

[
대구은행 유동성 비율]

(단위: %)

구 분
2022년 3분기
2021년
2020년

유동성커버리지비율(LCR)

104.55

96.38

101.50

외화유동성커버리지비율(외화LCR)

168.87

180.22

161.05

주) 1. 유동성커버리지비율 : 금융업경영통일공시기준에 따름주) 2. 외화유동성커버리지비율 : 당기 중 당월 평잔 기준으로 산출한 비율 기재주) 2. (당분기 중 당월 기준: 168.87%, 당분기중 전월 기준: 172.35%, 당분기중 전전월 기준: 180.33%)주) 3. 유동화 가중치 적용 후 비율임자료 :
대구은행 2022년 분기보고서

(주11) 정정 전
다-1. 하이투자증권(주) 회사 위험: 수익성 저하위험또한 수수료수익이 영업수익에서 차지하는 비중은 2021년 27.0%까지 확대되었으며, 2022년 3분기에는 수수료수익이 전년동기 대비 0.7% 감소하고 금융상품 및 파생상품의 평가 및 처분이익이 급증하면서 매출비중이 감소하였음에도 불구하고 여전히 17.3%의 비중을 차지하는 하이투자증권(주)의 주요 수익원입니다. 또한 이자수익은 지속적으로 10% 내외 수준을 유지하고 있습니다.
(주11) 정정 후
다-1. 하이투자증권(주) 회사 위험: 수익성 저하위험또한 수수료수익이 영업수익에서 차지하는 비중은 2021년 27.0%까지 확대되었
습니다. 하지만 2022년 3분기에는 수수료수익이
17.3%의 비중을 나타내어 전년말 대비 다소 하락하였는데, 이는 하이투자증권(주)의 금융상품 및 파생상품의 평가 및 처분이익이 급증하면서 매출비중이 감소한 것에 기인합니다. 그럼에도 불구하고 수수료수익은 하이투자증권(주)의 주요 수익원으로 판단됩니다. 한편, 이자수익은 지속적으로 10% 내외 수준을 유지하고 있습니다.(주12) 정정 전
라-1. DGB캐피탈 회사 위험 : 수익성 저하 위험
또한 업계의 경쟁 심화로 인한 운용수익률 하락세, DGB금융그룹 편입 후의 인력 충원 등으로 인한 고정비 부담 증가, 자산성장에 수반하여 증가하고 있는 대손비용 등은 (주)DGB캐피탈의 수익성을 저하시킬 수 있습니다. 따라서 투자자 여러분들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
(주12) 정정 후
라-1. DGB캐피탈 회사 위험 : 수익성 저하 위험
또한 업계의 경쟁 심화로 인한 운용수익률 하락세, DGB금융그룹 편입 후의 인력 충원 등으로 인한 고정비 부담 증가, 자산성장에 수반
한 높은
대손비용 등은 (주)DGB캐피탈의 수익성을 저하시킬 수 있습니다. 따라서 투자자 여러분들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
[DGB캐피탈 직원 현황]

(단위: 명, 백만원)

구분
2022년 3분기말
2021년말
2020년말
2019년말
2018년말

직원수
270
285
291
257
232

연간급여총액
22,046
21,675
19,314
15,995
13,268

자료: DGB캐피탈 정기보고서주1) 기간의 정함이 없는 근로자 및 기간제근로자 기준주2) 등기임원, 타사 소속으로 당사에 파견 근무중인 직원, 해외법인 현지채용 직원, 용역인력 제외

[DGB캐피탈 대손비용 현황]

(단위: 명, 백만원)

구분
2022년 3분기
2021년 3분기
2021년말
2020년말
2019년말

대손상각비
10,139
13,992
16,257
17,690
20,702

자료: DGB캐피탈 정기보고서(별도 기준)

(주13) 정정 전
마-1. DGB생명보험(주) 회사 위험: 수익성 저하 위험 DGB생명보험(주)는 내실경영을 통한 수익성제고 및 경쟁력 있는 영업채널 구축을 통한 보장성상품 판매 확대, 고객신뢰도 및 조직 효율성 제고 등을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다. DGB생명보험㈜의 보험종목별 수입보험료 내역을 살펴보면, 가장 높은 비중을 차지하고 있는 항목은 사망보험으로 2022년 3분기말 41.4%를 차지하고 있으며 특별계정보험이 37.5%로 두번째로 높은 비중을 차지하고 있습니다.
(주13) 정정 후
마-1. DGB생명보험(주) 회사 위험: 수익성 저하 위험 DGB생명보험(주)는 내실경영을 통한 수익성제고 및 경쟁력 있는 영업채널 구축을 통한 보장성상품 판매 확대, 고객신뢰도 및 조직 효율성 제고 등을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다. DGB생명보험㈜의 보험종목별 수입보험료 내역을 살펴보면, 가장 높은 비중을 차지하고 있는 항목은 사망보험으로 2022년 3분기말 41.4%를 차지하고 있으며 특별계정보험
(보험사업자가 특정보험계약의 손익을 구별하기 위하여 준비금에 상당하는 재산의 전부 또는 일부를 기타재산과 분리하여 별도의 계정을 설정하여 운용하는 것)이 37.5%로 두번째로 높은 비중을 차지하고 있습니다.(주14) 정정 전

바. 우발채무 관련 위험

[기관 제재현황 요약]

일자
제재기관
처벌 또는조치대상자
처벌 또는조치내용
금전적제재금액
사유 및 근거법령
처벌 또는 조치에 대한회사의 이행현황
재발방지를 위한회사의 대책

2018.07.17
금융위원회
대구은행
과태료 부과
50백만원
퇴직연금 부담금 미납내역 미통지(근로자퇴직급여보장법 제18조, 제33조, 제48조,근로자퇴직급여보장법 시행규칙 제7조)
과태료 납부 및대상자에게 내부제재 조치
업무지도 및관리감독 강화

2019.10.31
금융위원회
대구은행
과태료 부과
52백만원
대주주 신용공여 시 이사회 결의 부적정(은행법 제35조의 2 제4항, 은행법시행령 제20조의 7 제5항 등)대주주 신용공여 시 보고 및 공시 의무 위반(은행법 제35조의 2 제5항, 은행법시행령 제20조의 7 제5항 등)
과태료 납부 및대상자에게 내부제재 조치
업무지도 및관리감독 강화

2020.02.26
금융감독원
대구은행
기관경고
-
금융투자상품 손실보전 및 이익제공 금지 위반(자본시장과금융투자업에관한법률 55조)
내부통제 강화 및대상자에게 제재조치
업무지도 및관리감독 강화

2020.05.08
금융위원회
대구은행
과태료 부과
100백만원
퇴직연금사업자의 책무위반(개인형 퇴직연금제도 가입자에 대한 교육 미실시)(근로자퇴직급여보장법 제33조, 제48조,근로자퇴직급여보장법 시행령 제32조, 제36조, 제42조,근로자퇴직급여보장법 시행규칙 제4조, 제10조)
과태료 납부 및대상자에게 내부제재 조치
업무지도 및관리감독 강화

(주14) 정정 후
바. 우발채무 관련 위험

[기관 제재현황 요약]

일자
제재기관
처벌 또는조치대상자
처벌 또는조치내용
금전적제재금액
사유 및 근거법령
처벌 또는 조치에 대한회사의 이행현황
재발방지를 위한회사의 대책

2018.07.17
금융위원회
대구은행
과태료 부과
50백만원
퇴직연금 부담금 미납내역 미통지(근로자퇴직급여보장법 제18조, 제33조, 제48조,근로자퇴직급여보장법 시행규칙 제7조)
과태료 납부 및대상자에게 내부제재 조치
업무지도 및관리감독 강화

2019.10.31
금융위원회
대구은행
과태료 부과
52백만원
대주주 신용공여 시 이사회 결의 부적정(은행법 제35조의 2 제4항, 은행법시행령 제20조의 7 제5항 등)대주주 신용공여 시 보고 및 공시 의무 위반(은행법 제35조의 2 제5항, 은행법시행령 제20조의 7 제5항 등)
과태료 납부 및대상자에게 내부제재 조치
업무지도 및관리감독 강화

2020.02.26
금융감독원
대구은행
기관경고
-
금융투자상품 손실보전 및 이익제공 금지 위반(자본시장과금융투자업에관한법률 55조)
내부통제 강화 및대상자에게 제재조치
업무지도 및관리감독 강화

2020.05.08
금융위원회
대구은행
과태료 부과
100백만원
퇴직연금사업자의 책무위반(개인형 퇴직연금제도 가입자에 대한 교육 미실시)(근로자퇴직급여보장법 제33조, 제48조,근로자퇴직급여보장법 시행령 제32조, 제36조, 제42조,근로자퇴직급여보장법 시행규칙 제4조, 제10조)
과태료 납부 및대상자에게 내부제재 조치
업무지도 및관리감독 강화

2022.12.22

금융위원회

대구은행

과태료 부과

7.2백만원

신용정보의 정확성ㆍ최신성 유지 의무 위반(신용정보의 이용및 보호에 관한 법률 제18조 1항)
과태료 납부
내부시스템 개선및업무처리 강화

(주15) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[제6회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
110,000,000,000

발행제비용(2)
408,609,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
109,591,391,000

나. 발행제비용의 내역

[제6회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
77,000,000
발행금액 1,100억원 ×0.07%

인수수수료
220,000,000
발행금액 1,100억원 ×0.20%

사채관리수수료
9,000,000
정액

신용평가수수료
90,189,000
NICE신용평가,한국기업평가, 한국신용평가 (VAT 포함)

법률자문수수료
9,900,000
VAT포함

기타 비용
표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
연 100,000원(단, 최고 500,000원)

등록수수료
500,000
발행금액 * 0.001% (단, 최고 500,000원)

합 계
408,609,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제6회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다.자금의 사용목적

회차 :
6
(기준일 :
2023년 02월 23일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
110,000
-
-
-
110,000
-

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 발행제비용은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

3. 자금의 세부 사용목적

금번 당사가 발행하는 제6회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행자금은 BIS 자기자본비율을 제고시키는 목적의 운영자금으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 원)

내용
금액
자금사용 세부목적
비고

운영자금
110,000,000,000
지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등)
-

계
110,000,000,000
-
-

본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS총자본비율 및 기본자본비율은 각각 0.26%p., 0.26%p. 상승(2022년 9월말 기준)할 것으로 예상됩니다.

[ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2022년 9월말 수치 기준]

구 분

발행 전

발행 후

비고

총자본비율

13.74%
14.00%

0.26%p. 증가

기본자본비율

12.54%
12.80%

0.26%p. 증가

보통주자본비율

11.22%
11.22%

-

주) 연결기준

자료: 당사 2022년 분기보고서 및 당사제시

[ 2022년 9월말 이후 당사 자본변동 예측현황 ] - 본 사채 발행금액 1,100억원 효과(기본자본비율 +0.26%p)를 감안한다면 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다.(2022년 9월말 기준)

구 분

21년 6월말 (A)

자본변동 효과 (발행 및 상환)

반영 後

(B)

증 감

(B - A) = (C)

BIS총자본비율

13.74%

+신종자본증권(1,100억원)

14.00%

0.26%p.

기본자본비율

12.54%

+신종자본증권(1,100억원)

12.80%

0.26%p.

보통주자본비율

11.22%

-

11.22%

-

보완자본비율

1.20%

-

1.20%

-

주1)위험가중자산 42조 9,818억원 기준주2) 2022년 9월말 이후 자본변동 반영시 수치는 2021월 6월말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행 및 상환분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이점에 유념하여 주시기 바랍니다.

(주15) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[제6회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
116,000,000,000

발행제비용(2)
426,129,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
115,573,871,000

나. 발행제비용의 내역

[제6회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
81,200,000

발행금액
1,160억원 ×0.07%

인수수수료
232,000,000

발행금액
1,160억원 ×0.20%

사채관리수수료
9,000,000
정액

신용평가수수료
91,509,000
NICE신용평가,한국기업평가, 한국신용평가 (VAT 포함)

법률자문수수료
9,900,000
VAT포함

기타 비용
표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
연 100,000원(단, 최고 500,000원)

등록수수료
500,000
발행금액 * 0.001% (단, 최고 500,000원)

합 계
426,129,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제6회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다.자금의 사용목적

회차 :
6
(기준일 :

2023년
03월
02일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
116,000
-
-
-

116,000

-

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 발행제비용은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

3. 자금의 세부 사용목적

금번 당사가 발행하는 제6회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행자금은 BIS 자기자본비율을 제고시키는 목적의 운영자금으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 원)

내용
금액
자금사용 세부목적
비고

운영자금
116,000,000,000
지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등)
-

계
116,000,000,000
-
-

본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS총자본비율 및 기본자본비율은 각각
0.27%p., 0.27%p. 상승(2022년 9월말 기준)할 것으로 예상됩니다.

[ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2022년 9월말 수치 기준]

구 분

발행 전

발행 후

비고

총자본비율

13.74%
14.01%

0.27%p. 증가

기본자본비율

12.54%
12.81%

0.27%p. 증가

보통주자본비율

11.22%
11.22%

-

주) 연결기준

자료: 당사 2022년 분기보고서 및 당사제시

[ 2022년 9월말 이후 당사 자본변동 예측현황 ] - 본 사채 발행금액
1,160억원 효과(기본자본비율
+0.27%p)를 감안한다면 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다.(2022년 9월말 기준)

구 분

21년 6월말 (A)

자본변동 효과 (발행 및 상환)

반영 後

(B)

증 감

(B - A) = (C)

BIS총자본비율

13.74%

+신종자본증권(
1,160억원)

14.01%

0.27%p.

기본자본비율

12.54%

+신종자본증권(
1,160억원)

12.81%

0.27%p.

보통주자본비율

11.22%

-

11.22%

-

보완자본비율

1.20%

-

1.20%

-

주1)위험가중자산 42조 9,818억원 기준주2) 2022년 9월말 이후 자본변동 반영시 수치는 2021월 6월말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행 및 상환분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이점에 유념하여 주시기 바랍니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.