롯데케미칼 — 증권발행실적보고서 (20230303)
제출인: 롯데케미칼

증권발행실적보고서
2.6
롯데케미칼㈜

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 03월 03일

회 사 명 :
롯데케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
김 교 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300(신천동)

(전 화) 02-829-4114

(홈페이지) http://www.lottechem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 강 종 원

(전 화) 02-829-4114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
500,000,000,000

회차 :
60-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2025년 03월 03일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

회차 :
60-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
395,000,000,000
2026년 03월 03일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

회차 :
60-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
35,000,000,000
2028년 03월 03일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
60-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 03월 03일
2023년 03월 03일
2023년 03월 03일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
21.43
-

미래에셋증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
50.00
-

삼성증권(주)
500,000
5,000,000,000
7.14
-

하나증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
21.43
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
1,500,000
21.43
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권(주)
3,500,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
500,000
7.14
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권(주)
1,500,000
21.43
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
7,000,000
70,000,000,000
100
5
7,000,000
70,000,000,000
100

계
7,000,000
100
5
7,000,000
70,000,000,000
100
5
7,000,000
70,000,000,000
100

회차 :
60-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 03월 03일
2023년 03월 03일
2023년 03월 03일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
7,200,000
72,000,000,000
18.23
-

KB증권(주)
6,200,000
62,000,000,000
15.70
-

삼성증권(주)
6,700,000
67,000,000,000
16.96
-

한국투자증권(주)
7,700,000
77,000,000,000
19.49
-

NH투자증권(주)
7,200,000
72,000,000,000
18.23
-

신한투자증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
3.80
-

DB금융투자(주)
2,000,000
20,000,000,000
5.06
-

다올투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
2.53
-

계
39,500,000
395,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권(주)
7,200,000
18.23
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
6,200,000
15.70
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
6,700,000
16.96
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
7,700,000
19.49
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
7,200,000
18.23
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
1,500,000
3.80
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자(주)
2,000,000
5.06
-
-
-
-
-
-
-
-

다올투자증권(주)
1,000,000
2.53
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
39,500,000
395,000,000,000
100
10
39,500,000
395,000,000,000
100

계
39,500,000
100
10
39,500,000
395,000,000,000
100
10
39,500,000
395,000,000,000
100

회차 :
60-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 03월 03일
2023년 03월 03일
2023년 03월 03일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
500,000
5,000,000,000
14.29
-

삼성증권(주)
500,000
5,000,000,000
14.29
-

NH투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
14.29
-

미래에셋증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
57.14
-

계
3,500,000
35,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권(주)
500,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
500,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
500,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권(주)
2,000,000
57.14
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
3,500,000
35,000,000,000
100
3
3,500,000
35,000,000,000
100

계
3,500,000
100
3
3,500,000
35,000,000,000
100
3
3,500,000
35,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 03월 03일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 03월 03일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서 명
비 고

2023년 02월 20일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2023년 02월 24일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2023년 02월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2023년 03월 02일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

4. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : 롯데케미칼(주) - 서울특별시 송파구 올림픽로 300 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 5길 26 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 다올투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 60

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
60-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

회차 :
60-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

395,000,000,000
395,000,000,000
-
395,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
395,000,000,000
-
-
395,000,000,000

회차 :
60-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

35,000,000,000
35,000,000,000
-
35,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
35,000,000,000
-
-
35,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제60-1회, 제60-2회 및 제60-3회 무보증회사채 발행금액 5,000억원은 채무상환자금(회사채 상환 2,800억원 및 기업어음증권 상환 2,200억원)으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.[채무상환자금 세부 사용내역](1) 회사채 상환 내역

(단위: 억원)

구분
발행일
만기일
이자율
발행금액
상환예정금액

제54-1회 공모사채
2018-09-12
2023-09-12
2.37
800
800

제56-1회 공모사채
2020-07-28
2023-07-28
1.35
2,000
2,000

합계
2,800
2,800

(자료: 당사 제시)(주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.(주2) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정이며, 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다

(2) 기업어음증권(CP) 상환 내역

(단위: 억원)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일
만기일
발행금액
상환예정금액
이자율
신용등급
주관회사

롯데케미칼
기업어음증권
사모
2022-04-01
2023-03-15
1,000
1,000
2.43%
A1(한국기업평가㈜)A1(한국신용평가㈜)
한국투자증권

롯데케미칼

기업어음증권

사모

2022-11-28

2023-05-26

1,000

1,000

5.85%

A1(한국기업평가㈜) A1(한국신용평가㈜)

한국산업은행

롯데케미칼

기업어음증권

사모

2022-11-30

2023-05-29

1,000

200

5.94%

A1(한국기업평가㈜) A1(한국신용평가㈜)

IBK투자증권

합계
2,200
-

(자료: 당사 제시)(주1) 당사는 기존에 상기 기업어음증권(CP)를 발행하였으며, 금번 사채로 조달한 금액을 사용하여 해당 기업어음증권(CP) 만기도래 시 상환자금에 사용할 예정입니다.(주2) 기업어음 상환금액 대비 금번 사채로 조달한 금액의 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정입니다.(주3) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.(주4) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정이며, 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다