스맥 — 주주총회소집공고 (20230302)
제출인: 스맥

주주총회소집공고
2.9
(주)스맥

주주총회소집공고

2023 년 3월 2일

회 사 명 :
주식회사 스맥

대 표 이 사 :
최 영 섭

본 점 소 재 지 :
경상남도 김해시 주촌면 골든루트로 157-10

(전 화) 055-340-4800

(홈페이지)http://www.esmec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 권 오 혁

(전 화) 055-340-4800

주주총회 소집공고

(제27기 정기주주총회)

제27기 정기주주총회 소집통지서_1.jpg
제27기 정기주주총회 소집통지서_1

제27기 정기주주총회 소집통지서_2.jpg
제27기 정기주주총회 소집통지서_2

제27기 정기주주총회 위임장.jpg
제27기 정기주주총회 위임장

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤종훈(출석률:75%)
박상주(출석률: 100%)
김철식(출석률:100 %)

찬 반 여 부

2022-01
2022.01.10
- 제6회 전환사채 취득 후 재매각의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

2022-02

2022.02.25

- 제26기 재무제표 승인의 건- 제26기 정기주주총회 소집의 건- 총회 일시 및 장소 변경 위임 건- 주식매수선택권 일부 취소의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

2023-01
2023.03.02
- 제27기 재무제표 승인의 건- 제27기 정기주주총회 소집의 건- 총회 일시 및 장소 변경 위임 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000,000
90,000
30,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

SMEC AMERICA
매출

2022.01.01~ 2022.12.31

241
14.41

SMEC EUROPE
매출
2022.01.01~ 2022.12.31
134
8.01

※ 상기 비율은 2022년 당사의 매출액(별도 기준) 1,670억원 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 기계사업부

가) 산업의 개요(1) 공작기계우리의 일상적 생활환경속에서 금속을 가공하여 만들어진 물건은 수없이 많이 있습니다. 아주 간단한 것부터 복잡한 물건까지, 시계, 카메라 등과 같이 정밀하고 작은 것에서부터, 선박, 항공기, 자동차와 같은 큰 것에 이르기까지 문명의 발전 속도에 따라 금속을 가공한 물건은 점점 복잡하고 다양해지고 있습니다. 이러한 물건은 금속 봉이나 판을 깍거나 구멍을 뚫어 만들어지는 것이지만, 금속은 단단해서 원하는 형태로 만들기란 쉽지 않습니다. 그래서 금속을 깍거나 구멍을 뚫고 연마하기 위한 기계가 특별히 연구되었는데 그것이 공작기계 입니다.공작기계(Machine Tool)는 “기계를 만드는 기계(Mother Machine)"라고 일컬어집니다. 기계를 만든다는 것은 기계의 부품을 만드는 것이며, 다양한 제조방법 중에서 절삭가공과 소성가공에 이용되는 모든 기계를 의미합니다. 절삭기계는 가공과정에서 칩(Chip)을 발생시키면서 불필요한 부분을 제거하여 소요의 형상으로 가공하는 기계이며, 성형기계는 가공과정에서 소성에 의하여 단지 형태만 변형시켜주는 기계입니다. 국제규격(ISO)에서는 “한 운동원에 의해서 작동하고 물리적, 화학적 또는 기타의 방법으로 성형해서 공작물을 생산하는, 수작업을 하지 않는 기계”라고 정의하고 있습니다. 미국에서는 금속가공기계를 절삭기계(Cutting Machine)와 성형기계(Forming Machine)로 분류하며 이 둘을 합하여 공작기계라고 부르며, KS(한국산업규격)에서는 공작기계에 대해 「주로 금속 공작물을 절삭, 연삭 등에 의하여 불필요한 부분을 제거해 내어 필요한 형상을 만드는 기계」로 정의하고 있습니다.산업적인 특성으로는 공작기계는 『기계를 만드는 기계(Mother Machine)』로서 자본재산업의 핵심 산업이며 산업구조의 고도화와 제조업 경쟁력강화를 실현하기 위한 핵심 산업으로 전ㆍ후반 산업 관련효과가 매우 크다고 볼 수 있습니다. 또한 국가 전략산업으로 공급수준에 따라 산업의 기술력과 경쟁력의 척도로 활용되며 국가 기간산업 및 방위산업의 필수 자본재로서 일정자급도 유지가 필요합니다. 경기변동에 민감하며 투자 자본에 대한 자본회전율이 낮고 소재부터 완제품 생산까지 장기간이 소요되어 자본회전이 느리며, 호경기에는 늦게 영향을 받고 불경기에는 빨리 영향을 받는 산업이기도 합니다기술적인 특성으로는 규격, 품질, 성능이 다양한 기술집약적 산업으로 기술축적에 장기간이 소요되고 모방 기술의 한계로 인해 단기간에 경쟁력 확보가 어려우며, 엔지니어링을 기반으로 기술 집약도 가 높은 고부가가치 산업이기도 합니다. 또한, 베어링, 주축 등 기계부품 기술과 서보모터, 제어기 등 전자기술의 복합된 메카트로닉스 기술과 최근 IT기술의 발전과 더불어 제품성능이나 모델변화가 다양한 시스템 기술을 활용한 IT융합가공장비산업이기도 합니다.국내 공작기계 수요업체는 가격을 구매의 제1요인으로 두고 경제적 장비를 위주로 구입하고 있으며, 중/대기업은 무인 운전을 목적으로 한 자동화 시스템(FMS/C)의 도입이 꾸준히 늘고 있는 추세입니다.(가) 공작기계산업 정의 및 분류 공작기계 산업은 금속소재를 가공하여 각종 기계부품이나 기계를 만들어내는 설비를 생산하는 산업입니다. 공작기계는 가공방법에 따라 크게 금속절삭기계와 금속성형기계로 분류할 수 있으며, 세부 분류, 특성 및 각각의 용도는 다음과 같습니다.① 금속절삭기계금속절삭기계는 금속을 비롯한 각종 경질 물질을 절삭 또는 제거하는 가공을 하는 기계를 뜻하며 이는 다시 선반, 밀링머신 등의 범용 공작기계와 특정한 모양이나 치수의 제품을 대량 생산하는 데에 적합한 전용공작기계로 구분할 수 있습니다. 근래에는 범용공작기계에 수치제어기능을 더하여 정밀도를 높이고 자동 가공이 가능하게 한NC(Numeric Control) 절삭기계가 주를 이루고 있으며, 앞으로AI, AR 등 IT 기술을 접목한 스마트한 절삭기계가 점차 시장을 확대하고 있습니다.② 금속성형기계금속성형기계는 소성 가공(재료에 외력을 가하여 여러 형태로 가공하는 것)에 속하는기계로 단조, 압연, 프레스, 압출, 판금 가공을 주로하는 기계류를 뜻합니다. 프레스, 압연기, 전단기, 벤딩머신 등이 이에 속합니다.(나) 공작기계 산업의 특성① 과점적 시장구조: 국내 공작계시장은 다품목 소량의 생산 형태이기 때문에 자본의 유기적 구성이 늦어지고 결과적으로 수많은 중소기업이 생산의 주체가 되어 있습니다. 생산액 면에서는 소수의 대기업이 주도하고 있으나 대형 기종 위주의 일부 대기업 참여 부문을 제외하면 다품종 소량생산의 형태로 대규모 자본 축적이 어려워 수많은 중소기업이 생산주체로 활동하고 있습니다. 따라서 전반적으로 기업규모가 작고 많은 기업이 난립해있는 상황이지만 생산액 규모에서는 대기업 중심의 과점체제를 형성하고 있습니다.② 자본재 산업: 타 산업 가공 공정에 사용되는 중심 설비이므로 모든 기계의 모체로서의 역할을 하는 자본재 산업입니다.③ 소량 다품종 생산 산업: 각 제품이 용처에 따른 공통성이 적어 주로 주문생산 방식을 취하고 있으며, 제조업 전반의 자동화 추세에 따라 고정밀, 고기능의NC머신이 수요처의 필요에 따라 소량 생산되는 추세입니다.④ 경기 민감성 산업: 제조업 설비투자 동향에 절대적 영향을 받는 경기 민감성 산업으로 특히 자동차, 전자, 반도체 등의 설비투자 동향에 의하여 시황이 좌우됩니다.(2) 산업용 로봇최초의 산업용 로봇은1961년 미국의 유니메이션사에서 개발한 유니메이트라는 로봇입니다. 이 로봇은 포드자동차에서1961년경 다이캐스팅 머신으로부터 주물부품을 하역하는 작업에 최초로 사용되었습니다. 다이캐스팅 환경은 주물공정중에 방사되는열과 연기 때문에 사람이 근접하기 어려워 로봇에 의한 자동화의 대표적인 대상이었습니다. 최초의 산업용 로봇의 사용은 로봇의 특징을 잘 말해줍니다.근래의 서비스 로봇의 경우 사람과의 소통이 가장 큰 이슈가 되고 있지만 산업용 로봇의 경우는 정밀도와 스피드가 큰 이슈가 되고 있습니다. 산업용 로봇의 용도는 자동차 관련 사업체를 중심으로 사용되었지만 최근에는 액정, 반도체업계용 및 클린 환경하에서 반송용 로봇을 위시하여 다양한 업계에서 활동 되고있습니다.

나) 산업의 성장성(1) 공작기계 시장동향 '21년 12월 한국공작기계산업협회에서 발표한 자료에 따르면, 코로나 변이바이러스의 확산에도 불구 하고 글로벌 제조업 경기회복과 인프라 투자 붐 등의 영향으로 수출은 월 이후 개월 만에 최고치의 실적 기록

< 공작기계 수주 >
(단위:억원, %)

구분
'20
'21년
'22년

12월
1~12월
10월
11월
12월
1~12월
10월
11월
12월
1~12월

수주
1,905
19,252
2,622
2,597
3,113
34,382
2,395
2,401
2,249
30,915

증감율
+26.7
-15.2
+56.8
+51.3
+63.4
+78.6
-8.7
-7.6
-27.8
-10.1

내수수주
779
8,624
859
1,013
1,435
14,155
773
672
854
11,620

수출수주
1,126
10,628
1,763
1,584
1,678
20,227
1,622
1,729
1,395
19,295

* 자료 : 한국공작기계산업협회(회원사)* 증감율은 전년동월(동기) 대비 증감률2022년 1월~12월 공작기계 수주는 30,915억원으로 전년동기대비 -10.1% 감소하였으며, 내수수주는 11,620억원으로 전년동기대비 -17.9% 감소하였고, 수출수주는 19,295억원으로 전년동기대비 -4.6% 감소한 것으로 나타났습니다. (단위: 억원, %)

구분
NC선반
머시닝센터

내수
수출
합계
내수
수출
합계

금액
237
845
1,082
299
510
809

증감율
+2.4
-9.7
-7.3
+30.7
-23.9
-10.0

* 자료 : 한국공작기계산업협회(회원사)* 증감율은 전월대비 증감율'22년 12월 품목별 수주 중 NC절삭기계(2,197억원, -6.1%), 성형기계(17억원, -42.8%)는 전월대비 감소한 반면, 범용절삭기계(34억원, +16.7%)는 전월대비 증가하였으며, NC선반(1,082억원, -7.3%), 머시닝센터(809억원, -10.0%), 프레스(11억원, -55.0%) 모두 전월대비 감소한 것으로 나타났습니다. . (2) 공작기계 수출동향

<수출현황>
(단위: 백만불, %)

구분
'19년
'20년
'21년
'22년

12월
12월
10월
11월
12월
1~12월
10월
11월
12월
1~12월

수출
223
182
163
189
238
2,198
191
172
217
2,402

증감율
-14.2
-18.1
+15.4
+14.8
+30.7
+23.3
+17.3
-8.9
-8.9
+9.3

* 자료 : 한국공작기계산업협회(회원사)* 증감율은 전년동월(동기)대비 증감율'22.12월 공작기계 수출은 217백만불로 전월대비 26.5%, 전월동월대비로는 8.9% 증가하였으며, '22년 1~12월 공작기계 수출은 2,402백만불로 전년동기대비 +9.3%증가한 것으로 나타났습니다.

<주요 국가별 수출('22.1~12월)>

구분
미국(1위)
중국(2위)
베트남(3위)
독일(4위)
이태리(5위)
계(전체금액)

금액(백만불)
544
266
218
205
175
1,408(2,402)

비중(%)
2022년
22.6
11.1
9.1
8.5
7.9
58.6

2021년
19.8
18.8
7.8
7.1
6.7
60.2

2020년
20.7
17.4
3.3
6.9
10.3
58.7(1,782)

전년동기대비 증감률(%)
+32.0
-38.6
+48.0
+32.1
+2.2
+9.3

자료 : 한국공작기계산업협회(회원사)

<대륙별 수출>
(단위: 백만불)

지역
아시아
유럽
북미

'22년

11월

'22년

12월

'22년

11월

'22년

12월

'22년

11월

'22년

12월

수출액
56
63
63
86
39
43

전월대비증감율(%)
+3.0
+13.1
+22.7
+36.9
-40.4
+11.8

전년대비증감율(%)
-21.1
-33.8
-3.2
+13.1
+4.6
+1.2

비중(%)
32.5
29.1
36.7
39.7
22.6
20.0

자료 : 한국공작기계산업협회(회원사)대륙별 수출은 아시아(63백만불, +13.1%), 유럽(86백만불, +36.9%), 북미(43백만불,+11.8%), 중남미(17백만불, +156.2%) 지역은 모두 전월대비 증가한 것으로 나타났습니다.아시아 지역 중 중국(18백만불, +18.9%), 베트남(18백만불, +22.5%), 일본(5백만불, +184.2%)은 전월대비 증가한 반면, 인도(10백만불, -34.1%)은 전월대비 감소한 것으로 나타났습니다.북미 지역 중 미국(43백만불, +12.7%), 멕시코(14백만불, +256.4%), 브라질(2백만불, +7.6%)은 전월대비 증가한 것으로 나타났습니다.유럽 지역 중 독일(24백만불, +121.6%), 터키(14백만불, +93.8%)은 전월대비 증가한 반면, 이태리(16백만불, -1.2%)는 전월대비 감소한 것으로 나타났습니다.(3) 공작기계 생산 및 출하 현황

< 공작기계 생산.출하 >
(단위: 억원, %)

분류
구분
'19년
'20년
'21년
'22년

12월
12월
10월
11월
12월
1~12월
10월
11월
12월
1~12월

생산
실적
1,383
1,476
1,995
2,188
2,081
24,094
2,275
2,256
2,356
27,213

증감율
-23.7
+6.7
+30.9
+35.7
+41.0
+31.6
+13.5
+2.8
+12.5
+12.3

출하
실적
1,960
2,026
2,436
2,611
2,335
27,524
2,821
2,730
2,618
31,597

증감율
-16.0
+3.4
+40.1
+42.4
+15.3
+37.8
+15.4
+3.8
+11.8
+14.1

자료 : 한국공작기계산업협회증감률: 전년동월(동기)대비 증감률'22년 12월 공작기계 생산은 2,356억원으로 전월대비 4.4% 증가(전년동월대비 +12.5%), 출하는 2,618억원으로 전월대비 -4.1% 감소(전년동월대비 +11.8%)한 것으로 나타났으며, '22년 1∼12월 공작기계 생산은 27,213억원, 전년동기대비 +12.3% ('20.1～12월 대비 +48.6%), 출하는 31.597억원, 전년동기대비 +14.1% ('20.1～12월대비 +58.1%) 증가한 것으로 나타났습니다.(3) 제조산업 지수

< 전경련 발표 기업경기실사지수/BSI >

구분
'22.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
'23.1

종합경기(전망)
96.5
99.7
102.1
99.1
97.2
96.3
92.6
86.9
95.8
89.6
86.7
85.4
88.5

종합경기(실적)
104.3
91.5
99.4
94.1
97.2
86.1
85.4
91.3
86.0
90.3
86.8
85.7
-

자료 : 한국공작기계산업협회(회원사)* BSI(기업경기실사지수, Business Survey Index) : 지수가 100이상이면, 경기가 좋고, 100이하면 경기가 안좋다고 판단전경련 발표 600대 기업의 '22.12월 실적치는 전월대비 1.1p 감소한 85.7을 기록하여 22년 2월(91.5)부터 11개월 연속 부정적 전망을 보였으며, '23.1월 기업경기 전망치는 전월대비 3.1p 증가한 88.5를 기록하여 기준선 100을 하회한 것으로 나타났습니다.

다) 경기변동의 특성공작기계류는 수요특성상 다품종 소량생산체제의 특성을 지니기 때문에 전반적으로 기업규모가 작고, 많은 업체가 난립하는 형태를 보이고 있지만, 생산액 규모에서는 대기업 중심의 과점체제를 형성하고 있습니다. 공작기계 업계의 수요가 다른 산업의 설비투자에 의해 좌우되므로 경기변동에 따른 기복이 심하고, 경기 하강시는 선행성을 보이며, 경기 상승시는 후행성을 나타내는 특징을 지니고 있습니다.

라) 경쟁요소우리나라 공작기계분야의 기술수준은 그 시작이 제조기술 위주로 출발하여 핵심원천기술에 대한 연구와 기술축적이 다소 미흡합니다. 또한, 제품의 성능과 관련된 핵심부품의 기술수준이 아직은 선진국에 뒤쳐저 핵심부품의 일부를 수입에 의존하고 있습니다. 그러나, 공작기계를 이용한 가공기술인력의 수준은 선진국 수준으로 평가고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 경쟁의 요체가 되는 설계기술과 부품소재와 관련된 고급 핵심기술력이 아직은 다소 미흡한 실정입니다.최근에 들어서면서 정부, 대학, 기업 등에서 많은 관심과 투자를 하고 있는데, 특히 정부에서 공작기계산업의 중요성을 인식하여 국가기간전략산업으로 지정하였고, 이를 통하여 기술개발촉진, 주요 핵심기술과 부품공업의 육성 등을 골자로 하는 장기 발전전략을 지속적으로 추진하고 있습니다. 더불어 기업들의 기술력 향상, 원가경쟁력 및 A/S기반 등 여러분야에서 지속적인 노력으로 국내시장의 특성에 맞추면서도 선진국 수준의 경쟁력을 만들어가고 있습니다.현재 국내 공작기계 시장에서의 경쟁요소는 기술력을 바탕으로 한 품질, 가격, A/S 등이 중요한 경쟁요소입니다.마) 관련 법령 또는 정부의 규제 등- 정부는 전략 품목 및 핵심 부품 개발의 지원을 다각화 한다는 방침 아래 다 기능 복합 가공기, IT 응용 지능형 CNC, 차세대 Micro-Factory System, 3차원 나노형성 및 나노 부품 가공 기술개발 등에 대한 지원과 EU 통합에 따른 CE 마크 획득의 의무화 등 국제시장의 지역주의, 지역 통합 현상에 적극 대응하고, TBT(무역상 기술 장벽) 해소를 위한 상호 인정 협정 (MRA)에 대비하는 등 국제 표준화 활동도 적극 지원할 방침입니다.- 또한 미국과 EU 등 FTA 체결 이후 수출 기회가 확대되었으며, 다른 국가와의 FTA 체결 시 수출 기회의 확대가 기대됩니다. 다만, 당사가 생산하는 공작기계의 대부분은 전략물자로 분류되어 특정 국가 및 업체로의 수출입이 엄격하게 관리됩니다. 국제 관계 변화에 따른 UN 제재 등에 따라 주요 수입국/ 수입업체 규제가능성이 상존합니다.바) 시장점유율국내 공작기계 시장은 개별업체를 비교할 수 있는 객관적인 자료추출이 어려워 시장점유율을 정확히 산정하기 어렵습니다.단, 국내 공작기계 시장은 현대위아와 두산공작기계가 1,2위를 다투고 있으며, 당사는 이를 근거로 업계 3,4위에 위치하고 있다고 추정됩니다.사) 신규사업 등의 내용 및 전망과거 스마트폰을 중심으로 기술이 통합되면서 각종기기의 수요가 축소되었으나, 근래에 VR, 스마트 워치 등 스마트폰 중심으로 관련기기등이 확대되고 있습니다.이러한 기술환경 변화에 따라 스마트폰 시장의 경우 기기간 연결성 강화에 따른 메모리 사용량 증가로 반도체 산업이 다시 활성화 되고 있으며, 하이엔드급의 스마트폰, VR 및 웨어러블 기기 등 다양한 모바일 제품으로 인한 OLED수요도 점차 증가하고 있습니다. 이러한 시장 변화에 따라 당사도 공작기계 뿐만 아니라 다양한 패턴에 대한 고정밀 가공을 위해 특수목적전용기를 개발 생산하고 있으며, 그 외 협업로봇 등 반자동화 형태 공정 구성이 가능하도록 개발에 힘쓰고 있습니다. 또한, 추가적인 매출증대를 위해 2017년 베트남 법인 설립을 시작으로 2018년 미국 법인 설립과 2019년 유럽법인 설립 등 해외 진출을 위한 추가적인 거점 진출을 추진하고 있습니다.

2) 융복합사업부

가) 산업의 특성

스마트공장은 설계 및 개발부터 제조, 유통 등 생산과정에 ICT(Information and Communication Technologies)를 접목시켜 생산성, 품질, 고객만족도를 향상시키는 지능형 생산공장을 뜻하며 공장내 설비 및 기계에 IIoT(Industrial Internet of Things)를 설치하여 각 공정의 생산 정보를 실시간으로 수집하고 이를 분석해 스스로 제어할 수 있게하는 미래형 제조산업입니다. 또한 제조 기술 및 ICT 기술에 상당 수준의 투자를 필요함은 물론 핵심기술의 진입장벽이 높은 산업입니다.

스마트공장 분야는 크게 애플리케이션, 플랫폼, 디바이스 등의 분야로 구분할 수 있습니다. 애플리케이션은 스마트공장 솔루션의 최상위 소프트웨어 시스템으로 MES, ERP, PLM, SCM 등의 플랫폼 상에서 각종 제조 실행을 수행하며, 디바이스에 의해 수집된 데이터를 가시화하고 분석합니다. 플랫폼 분야는 스마트공장 솔루션 하위 디바이스에서 입수한 정보를 최상위 애플리케이션 영역에 전달 역할을 하는 중간 소프트웨어 시스템입니다. 디바이스에 의해 수집된 데이터를 분석화고, 모델링 및 가상 시뮬레이션을 통한 최적화 및 각종 생산 프로세스를 제어/관리하여 상위 애플리케이션과 연계할 수 있는 시스템으로 구성됩니다. 디바이스 분야는 스마트팩토리 솔루션의 최하위 하드웨어 시스템을 일컫으며, 공장의 모든 기초 정보를 감지 및 제어하는 단계로 컨트롤 기술, 네트워크 기술, 센싱 기술 등이 있습니다.이런 디지털화를 통해 다품종 소량생산이 가능하며, 간단한 제품부터 복잡한 제품에 이르는 폭넓은 영역의 제품을 생산할 수 있으며 제품의 개발 기간을 단축하고 생산 공정물류, 자재조달 물류, 판매 물류 등 제조부터 판매까지의 모든 물류 관리를 보다 효율적으로 수행할수 있도록 하여 생산의 효율을 높이게 하는 것이 스마트 공장산업입니다.

나) 산업의 성장성(1) 스마트공장

세계 스마트공장 시장의 가치는 2020년 270억달러였으며, 2026년까지 4,182억달러에 이를 것으로 예상되며, 2021-2026년 예측 기간동안 연평균 9.33% 성장할 것으로 예상됩니다. 스마트공장 시장의 성장은 IIoT(Industrial Internet of Things)의 진화, 제조 기술의 사용 증가, 협업 로봇 및 Connected Enterprise에 의해 구동되는 제조 부분의 산업용 로봇의 증가 등이 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

(2) IIoT(Industrial Internet of Things)세계 IIoT 시장은 2020년 737억달러에서 2025년 1,106억달러로 연평균 7.4% 성장할 것으로 예상됩니다. IIoT 산업의 성장은 반도체 및 전자 장치의 기술발전, 클라우드 컴퓨팅 플랫폼 사용 증가, IIoT 관련 R&D 홀동에 대한 각국 정부의 지원 등에 의해 주도되고 있습니다.(3) 산업용 로봇세계 산업용 로봇 시장은 2019년 487억달러에서 2024년 756억달러로 연평균 9.2% 성장할 것으로 예상됩니다. 기술발전과 비용 감소로 인해 산업용 로봇을 보다 저렴하게 사용할 수 있으며 원활한 통합 및 프로그래밍이 가능해졌고 노동력 부족과 제조 요구사항 증가로 인해 자동화의 필요성과 수용이 증가하였습니다. 다양한 산업에서 협업 로봇 보급이 증가하고 있는 것이 산업용 로봇 시장의 성장을 견인하는 주요 요인입니다. (4) 폐배터리 공정 자동화전기차가 보급됨에 따라 폐배터리의 재활용에 관심이 높아지고 있습니다. 이는 환경과 직결 되는 문제로 자원 회수율 향상을 위한 사용 종료 리튬 이차전지의 최적 재활용 공정 기술은 꼭 필요할 기술입니다. 폐배터리 재활용 전처리 공정인 방전 해체 로봇 자동화 공정 기술개발을 통해 전기차 폐배터리 해체시 미 방전 등의 이유로 인한 화재 위험성 등 노동자의 안전에 직결된 주요한 기술입니다. 배터리 시스템 및 모듈 다양성에 따른 해체 작업 효율성 제고를 위해 셀 레벨 수준의 맞춤형 해체 방안을 마련하고, 관련 공정 기술과 시스템 및 모듈의 방전 살태를 확인하고 이상 발생시 대처하는 공정도 확립할 예정입니다.열화된 셀 분쇄과정에서 발생할 수 있는 중금속, 반응성 가스 노출 등 안전사고 방지 공정도 개발하고, 셀 분쇄 작업 안정성을 높이기 위해 자동화 혹은 사고방지 분쇄 기술을 연구하여 배터리 화학 조성에 따른 배터리 분류 공정 도입으로 혼입을 방지하고, 자력 및 비중 선별 등을 통한 희소 금속 이외 부품들의 재활용 방안도 개발할 예정입니다.

다) 경기 변동의 특성

경기변동 및 계절과 직접적인 연관성은 낮은 편으로 스마트공장 산업에 대한 수요는 그 도입의 필요성에 따라 꾸준히 증가하고 있으며, 많은 국가에서 국가 정책 장려 및 육성 되고 있습니다. 국가 정책의 변경 및 글로벌 경기변동에 따른 기술 도입 정체/가속화 등의 변동으로 인해 시장이 확대되거나 위축될 수 있습니다.

라) 경쟁상황

스마트공장 산업은 제조 산업과 ICT 산업에 대한 포괄적이고 깊은 이해를 바탕으로 통신 기술 및 소프트웨어 개발 기술과 제조 수행, 관리에 종합적으로 적용되기 때문에 진입장벽이 상당히 높고, 현재의 경쟁구조 또한 글로벌 대기업 중심의 과점 형태를 띠고 있습니다. 향후 글로벌 대기업 중심의 경쟁 주도가 이어질 것으로 예상되며 기술 및 시장이 성숙화됨에 따라 후발 주자들의 진입이 예상 됩니다.

마) 시장점유율국내 스마트공장 고도화시장은 개별업체를 비교할 수 있는 객관적인 자료추출이 어려워 시장점유율을 정확히 산정하기 어렵습니다.바) 관련법령 또는 정부의 규제산업통상자원부는 스마트공장을 'ICT기술을 활용해 제조업의 모든 가치사슬 요소를 효율화하여 고객맞춤 제품을 생산하는 공장'으로 정의하고 '제조업혁신 3.0', '스마트 제조혁신 비전 2025' 등을 추진하여 스마트 공장 보급에 앞장서고 있습니다. 또한 중소벤처기업부의 경우 중소, 중견기업이 4차산업혁명의 기회요인을 적극 활용해 도약할 수 있도록 뒷받침하고 우리 경제의 혁신성장 가속화하기 위한 국가차원의 비전을 담은 「중소기업 스마트제조 혁신전략」을 발표하였습니다. 사) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점 및 단점

스마트공장 시장에서 경쟁우위를 점하기 위해서는 첫째, 핵심 원천기술 확보를 통해 제품 품질 및 기술적 우수성을 확보해야 하고, 둘째, 원가 구조 및 서비스 구조에 대한 검토를 통해 가격 경쟁력을 확보할 필요가 있습니다.

당 사업부문은 ㈜스맥 기계사업부와 ICT사업부에서 20여년간 축적해온 공작기계 및 로봇 제조기술과 및 ICT 관련 핵심 원천기술 보유로 융복합 제품 출시를 통해 스마트팩토리 산업에 효과적으로 진출할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다.

그 예로, 2018년에 개발 및 출시한 산업용사물인터넷 솔루션을 필두로 지능형 머신 제품의 지속적인 출시를 통해 사업 및 매출 증대를 본격화할뿐만 아니라, 향후 스마트 머신 분야의 선두 주자로 자리매김할 예정입니다.

3) ICT사업부

가) 산업의 특성

(1) 통신사업 분야

최근의 통신산업은 급격한 기술발전과 서비스 수요변화로 음성중심의 시장에서 데이터 중심의 시장으로 전환되었으며, 유무선 환경 고도화, 통신과 방송의 융합 등 Convergence 환경으로 전환되고 있습니다. 국내 통신서비스 가입자는 총인구 대비 100% 보급을 넘어 시장 성숙기에 들었으며, 전 국민의 필수 불가결한 생활 밀착 서비스로 자리 잡았습니다. 스마트 기기의 확산을 바탕으로 한 첨단 멀티미디어 서비스, Mobile Commerce, 사물인터넷(IoT: Internet of Things) 등 데이터 네트워크에 기반한Convergence 서비스를 통해 성장을 거듭하고 있습니다.

(2) 전력 IT 분야

Smart Grid는 전력 망에 ICT(Information and Communication Technologies) 기술을 접목하여 전력생산 및 소비의 정보를 실시간으로 교환하면서 에너지 효율을 최적화하는 전력 IT 솔루션입니다. 배전설비의 상태정보 및 전류/전압, 고장유무 등을 실시간으로 모니터링하고 원격으로 제어하는 배전용 D-TRS 솔루션과 유ㆍ무선 통신을 이용하여 원격에서 에너지 사용량을 실시간으로 검침하고, 양방향 정보 교환을 통하여 에너지 사용량을 효율적으로 관리하는 저전압 AMI(Advanced Metering Infra-structure용 PLC(Power Line Communication) 모뎀을 공급하고 있으며, 유ㆍ무선 전력망 인프라를 활용한 전력 IoT (eIoT) 분야로의 진출을 위한 솔루션 개발을 준비하고 있습니다.

해외시장의Power Grid는 각국의 통신환경, 향후 시장의 발전 방향 등을 고려하여 차별적으로 구성하고 있습니다. 유럽의 경우 국내와 동일하게 전력선 통신방식을 선호하고 있으나, G3 PLC(Power Line Communication), Prime, OSGP(Open Smart Grid Protocol) 등 프로토콜 표준화가 진행 되고 있고 북미의 경우에는 GPRS(Generation Packet Radio Service) 또는 RF(Radio Frequency) Mesh 등의 방식으로 구축하고 있는 추세입니다. 한국 전력의 선진 기술과 접목하여 동남아시아, 아프리카, 유럽 등 미개척 시장에 다양하게 적용할 수 있는 솔루션입니다.

(3) 보안솔루션 분야

사이버보안 산업이란 인터넷상의 해킹 행위로부터 정보, 시스템, 네트워크 등을 보호하기 위해 암호화, 인증, 감시 등의 IT 솔루션을 제공하는 산업입니다. 최근 4차 산업혁명으로 인해 Smart Factory나 IoT와 같은 비IT 산업에도 ICT 기술이 접목되면서 융합보안으로 사이버 보안 산업의 범위가 점점 확대되는 추세입니다. IoT 기술이 가전, 의료기기 등 다양한 제품에 빠르게 적용되면서 사람, 사물 등 모든 것이 인터넷으로 연결되는 초연결시대로 진입하고 있습니다. 특히, 스마트공장 공급이 확산되면서 인터넷 연결기기는 급속히 증가하였고, 이에 따라 사이버 공격으로 인한 피해범위가 현실세계로 확장되면서 개인 안전과 국가 안보를 보장하기 위해 사이버 보안에 대한 수요는 산업 전분야에 걸쳐 지속적으로 확대되고 있습니다. 이러한 사이버 보안산업의 시장 흐름과 통신, 전력, SI 산업에 더해 보안산업에 진출함으로써 융합 ICT토탈솔루션기업으로의 면모를 갖추는 데 중요한 사업부문입니다.

나) 산업의 성장성(1) 통신사업 분야

국내 통신산업은 4세대 기술인 LTE 및 5G 서비스 상용화에 따라 급변하고 있습니다. 빨라진 통신속도, 단말기 고성능화에 따라 고화질 VOD 서비스, 실시간 Streaming Service 등으로 데이터 Traffic이 급증하였으며, 이러한 네트워크 수요의 다변화, 대용량화는 5G 공급 확대가 활발하게 진행되고 있습니다. 이처럼 차세대 서비스를 위한 정부 정책과 지원이 이어지면서 투자가 지속됨에 따라 통신장비시장에 새로운 전환점이 되고 있습니다. 지속적인 사업자간의 경쟁 및 신 성장동력 발굴을 위한 신기술, 신 서비스 개발의 가속화로 통신장비의 수요는 지속 성장 할 것으로 예상됩니다. 그러나, 통신사업자는 이동통신 가입자가 보다 빠르고 스마트한 환경에서 서비스를 이용할 수 있도록 지속적인 통신망 투자도 병행하지 않으면 안 되는 문제를 안고 있습니다. 특히 국내는 3G에 이어 세계 최초 LTE 전국망을 구축하며 5,000만 가입자 시대를 넘어서는 등 빠른 성장을 이룩했으나, Traffic 폭증으로 인한 투자 비용 증가로 어려움을 겪고 있으며 이에 더해 LTE, 5G 무제한 데이터 요금제 등 내외적인 사업 환경이 더욱 악화되고 있습니다. 더욱이 2017년 1월 국내 추계인구는 5,170만명으로 Mobile 시장은 이미 성장 포화 시점에 이르렀다고 볼 수 있으며, 이렇듯 새로운 국면을 맞이한 Mobile 시장에서 주요 사업자들의 전략 변화 및 새로운 성장 동력 발굴에의 노력이 요구되고 있는 상황입니다.

(2) 전력 IT분야

2020년에 73 억 달러로 추정되는 AMI (Advanced Metering Infrastructure)의 글로벌 시장은 2027 년까지 138 억 달러 규모에 도달하여 2020-2027 기간에 대해연평균 9.5 % 성장할 것으로 예상됩니다(자료원: ResearchAndMarkets.com).

스마트 그리드 산업동향에 따르면 미국은 2003년 세계에서 처음으로 ‘Grid 2030’을 통해 전력 네트워크에 대한 차세대 100년을 계획하고 45억 달러 투자를 결정하여 2030년 100% 보급을 계획하여 추진 중입니다. EU에서는 2006년 5월 에너지효율 및 서비스 지침 안(End-use Energy Efficiency and Energy Services Directive)이 발효되었으며, Smart Meter 설치를 의무화하고, 시간대별 사용량, 에너지 실제 가격 및 사용량 비교자료 등을 사용자에게 제공하도록 규정하고 있으며 2020년까지 50% 보급을 계획하고 있습니다..

국내 Smart Grid사업의 대표적인 스마트 미터(AMI : Advanced Metering Infrastructure) 사업은 전력분야, 가스, 수도 등으로 확대되면서 전력망 기반의 전력IoT로 진화할 것으로 예측됨에 따라 중장기적으로 전력IT 시장의 발전 속도는 가속화 될 것으로 보여지며 AMI는 주택시장에서 홈 네트워크와 연계하여 다양한 서비스를 제공하고 차별화된 부가 서비스를 창출할 것으로 기대됩니다.

(3) 보안솔루션 분야

소셜네트워크 등을 이용하여 공격 대상 기업 또는 임직원의 개인정보를 수집하고, 수집된 정보를 기반으로 스피어피싱 이메일 공격등을 통해 악성코드가 상대적으로 보안에 취약한 End Point 단말에 설치되면 공격의 90% 이상이 이루어 진 것과 마찬가지입니다. 해커는 이러한 인트라넷에 연결될 수 있는 노드들을 거점으로 장기간에 걸쳐 좀 더 높은 보안 기술로 보호되고 있는 중요 데이터를 은밀하게 탈취하거나 새로운 기능을 수행하는 악성코드를 내부에 확산시키고 있습니다. 이러한 공격은 지속적으로 진화하고 있어 기존의 시그니처.샌드박스와 같은 탐지 기술들을 무력화시키고 있고 이미지에 악성코드를 숨기는 스테가노그래피(Steganography)등의 악성코드 변종군 수도 25% 증가했다고 합니다.

사물인터넷(IoT), 산업제어시스템(ICS), 안전설비시스템(SIS) 등을 대상으로 한 공격과 악성코드, 랜섬웨어가 늘면서 산업계 대응도 변화하고 있으며, 이러한 새로운 위협과 기술혁신이 결합하면서 침입 시점 탐지가 아닌 침입 활동 탐지에 중점을 두는 EDR (Endpoint Detection & Response) 보안이 주목받고 있습니다. 이러한 상황에서 스맥은 이스라엘 보안솔루션 업체 사이버리즌과 협업하여 한국에 EDR 보안솔루션 공급을 하고 있으며 산업용 제어 시스템을 위한EDR 솔루션이라 할 수 있는Indegy의ICS 솔루션에 대한 공급권도 확보하여, 통신사뿐만 아니라 금융권의 은행, 보험사 및 발전소 등 전력사, 경찰/소방 중앙부처 등 다양한 고객을 대상으로 마케팅 활동을 통해 신규 시장 확보에 주력하고 있습니다.

다) 경기변동의 특성타 산업에 비해 경기변동의 영향을 비교적으로 적게 받는 산업이라고 할 수 있습니다. 이는 고객이 통신사업자 및 전력회사, 공공기관에 국한되어 있기 때문입니다. 통신사업자 및 공공기관의 투자 계획에 의해 영향을 크게 받는다고 할 수 있는데, 통신사업자의 투자계획은 정부 정책과 장기적인 관점에서 결정되고, 전력IT사업은 국책사업의 일환으로 중장기 계획에 의하여 추진되는 사항이며, 전 세계적으로4차 산업혁명과 맞물려 적극 추진산업으로 구분되어 경기변동에 둔감하다고 할 수 있습니다. 라) 시장점유율국내 스마트공장 고도화시장은 개별업체를 비교할 수 있는 객관적인 자료추출이 어려워 시장점유율을 정확히 산정하기 어렵습니다.마) 경쟁요소(1) 경쟁구조에 관한 상황

(가) 통신사업 분야통신서비스 산업의 수주 및 장비공급 프로세스는 통신사업자가 망 구축에 필요한 장비에 대한 제안요구서를 공고하고, 이에 대한 관련 장비를 제안하여 제안서 평가를 통과한 업체들이 기술평가와 경쟁입찰을 통해 공급업체로 선정되면 장비를 공급하게 되는 구조입니다. 이러한 시장의 경쟁요소로는 첫째, 통신서비스는 산업의 특성상 365일 24시간 안정된 서비스가 유지되어야 하고, 둘째, 원가구조에 대한 가격경쟁력을 가져야 하며, 셋째, 타사보다 미리 투자를 진행하여 기술적인 경쟁력을 확보하여야 합니다.

당사의 교환장비 제품은 이미 KT, SK텔레콤, SK브로드밴드, LG유플러스 등 기간통신사업자에 장비를 공급되어 기간통신네트워크에서 안정적인 운용성을 확보하였으며, 특히 안정적인 기술지원으로 해외 장비업체에 비해 높은 평가를 받고 있습니다. 이러한 당사의 강점 덕에 국내 교환장비 시장에서의 경쟁업체 진입은 상당히 어려운 상황이라고 판단됩니다.(나) 전력 IT분야

전력 사업 분야는 국책사업으로 조달청 입찰 경쟁으로 추진되고 있습니다. 엄격한 규격과 미래 지향적인 기술 요구사항을 충족하고, 성능시험(BMT : Benchmark Test)를 통하여 선정된 공급업체만이 입찰에 참여할 수 있는 구조입니다. 당사의 기술경쟁력, 원가경쟁력, 고객만족 서비스를 통하여 2016년 시장에 진입하여 지속적으로 성장하고 있습니다. 자사 제품의 우수한 품질과 년 단위 고객 만족도 조사를 통한 고객의 안정적인 서비스 운영을 위한 당사의 부단한 노력의 결과로 우수 협력사로 인정받았으며 동반성장 프로세스를 통하여 미래 지향적인 솔루션 개발을 위하여 연구개발에 꾸준하게 투자하고 있습니다.(다) 보안솔루션 분야

통신, 전력, 네트워크 분야에서 쌓아온 우수한 기술력을 바탕으로 토탈ICT솔루션 및 서비스를 제공하고자 신규사업으로 새롭게 진출한 보안사업분야는 자체개발 솔루션 및 국/내외 우수한 기술력을 지닌 솔루션을 국내에 론칭하고 있습니다.

대표적으로 엔드포인트 보안 솔루션(EDR)은 글로벌 보안업체 사이버리즌사 EDR 제품을 국내에 론칭 하였습니다. 최근 EDR 시장은 기존 백신시장을 대체할 분야로 시장에서 폭발적인 관심을 가지는 영역이며, 그에 맞게 국/내외 보안업체들이 앞다투어EDR 제품을 출시하고 있습니다. 그러나, 사이버리즌 EDR은 이미 4~5년전부터 EDR 시장에 집중해 경쟁사 보다 앞서 제품을 출시해 인지도가 높고, 그동안의 운영 노하우도 쌓여 경쟁사 대비 월등한 위치에 있습니다. 또한, 아직은 생소한 산업제어시스템(ICS)에 대한 보안시장을 선점하기 위해 이스라엘 보안업체 인디지 산업보안 솔루션을 국내에 론칭 하였고 발전, 정유, 제조공장, 플랜트와 같이 특화된 시장에 최적화된 제품으로 시장에 경쟁제품은 거의 없는 블루오션의 영역입니다.

(2) 경쟁우위에 관한 사항

당사는 BcN, 이동통신망 구축 및 All-IP 진화를 위한 IMS, FMC 등에 반드시 필요한 핵심망 통신장비 개발 능력을 보유하고 있습니다.

특히 교환장비 제품에 대해서는 KT, SK브로드밴드, SK텔레콤 및 LG유플러스등 국내 대표적인 유무선 통신사업자로부터 성능, 안정성, 확장성, 이중화 및 가격경쟁력 등 여러 가지 측면에서 경쟁사 대비 우수한 평가를 받음으로써 해외 유수의 통신장비 업체를 제치고 공급권을 확보하였으며 일본의 메이저 통신장비업체와 파트너쉽 및 직접 진출로 일본 통신 시장에 진입하였고, 삼성전자와의 글로벌 파트너쉽을 통해 유럽 및 동남아시아 등 해외 여러 통신사업자에도 장비를 공급하였습니다. 해외 사업자의 요구사항에 빠르게 대응할 수 있는 당사의 우수한 커스터마이징 능력 덕에 글로벌 파트너쉽 체결 및 해외 통신시장 진출에 유리한 경쟁력을 갖추고 있습니다.

당사는 국내외 Tier1 사업자 상용 이력을 확보함으로써 시장을 선도/선점하고 있으며, 경쟁사 대비 우위의 제품과 가격경쟁력을 바탕으로 적극적인 해외 마케팅을 통해 해외시장에서도 좋은 평가를 받고 있습니다. 이와 더불어 다년간의 통신시장에서의 경험과 기술통찰력, 개발력 및 유지보수 능력을 보유하고 있는 부분은 유무선 통신사업자들로부터 높은 평가를 받고 있습니다.

Land Mobile Radio 시장에서 TETRA TRS, Digital Mobile Radio(DMR) 기술 방식을 채택하여 무선통신 설계에서 구축 및 유지보수까지 시스템 통합 솔루션을 제공하고 있습니다. 무선통신 전문기업으로의 역량과 국내외 구축 경험을 가진 기술인력을 바탕으로 국내외 무선통신 시장의 유지보수 사업을 안정적으로 운영하며 신규 솔루션 발굴과 기술 개발을 통해 신사업 창출에 박차를 가하고 있습니다. 한국전력 전력IT, D-TRS 분야에서 성능개선사업, 유지보수 사업 등을 통하여 한국전력공사의 안정적인 통신망 운영에 크게 기여하고 있으며, 해외 사장에서도 최적화된 솔루션 및 기술력으로 경쟁력 확보에 박차를 가하고 있습니다.

당사는 2016년 한국전력공사 전력 IT부문 연구개발협력 과제를 수주하여 성공적으로 수행하였으며, 이를 기반으로 PLC모뎀 공급사업 등 자동원격검침(AMI) 시장에서 안정적인 성과를 창출하고 있습니다. 한국전력공사는 총 2250만대 (2020년 상반기 현재 약 962만대 보급, 2024년까지 보급완료 계획)의 스마트 미터기 사업을 계획하여 추진 중에 있으며, 당사의 전문적인 기술과 경험을 통하여 충분한 역할을 기대하고 있습니다. 지속적인 전력 IT분야의 새로운 솔루션과 아이템을 개발 및 발굴을 통하여, 4차산업혁명 전력 IT분야의 제일의 기업으로 도약하고 있습니다,

통신, 전력, 네트워크 분야에서 쌓아온 우수한 기술력을 바탕으로 토탈ICT솔루션 및 서비스를 제공하고자 신규사업으로 새롭게 진출한 보안사업분야는 자체개발 솔루션 외에도 국/내외적으로 우수한 기술력을 지닌 기업과의 협업 또는 파트너쉽을 통해 동종 경쟁제품과의 경쟁에서 우위를 점하고 있습니다.

특히, 엔드포인트 보안 솔루션(EDR)은 글로벌 보안업체 사이버리즌사 EDR 제품을 론칭 한 후 채 1년도 안된 시점에서 국내 주요 사정기관 및 기간사업자 등에 경쟁입찰을 통해 공급권을 획득하였고, 일본시장에서는 점율율 1위, 글로벌 시장에서도 Top5 안에 포함될 정도로 우수한 제품입니다. 최근 EDR 시장은 기존 백신시장을 대체할 분야로 시장에서 폭발적인 관심을 가지는 영역이며, 그에 맞게 국/내외 보안업체들이 앞다투어 EDR 제품을 출시하고 있습니다. 그러나, 사이버리즌 EDR은 이미 4~5년전부터 EDR 시장에 집중해 경쟁사 보다 앞서 제품을 출시해 인지도가 높고, 그동안의 운영 노하우도 쌓여 경쟁사 대비 월등한 위치에 있습니다. 또한, 아직은 생소한 산업제어시스템(ICS)에 대한 보안시장을 선점하기 위해 이스라엘 보안업체 인디지 산업보안 솔루션을 국내에 론칭 하였고 발전, 정유, 제조공장, 플랜트와 같이 특화된 시장에 최적화된 제품으로 시장에 경쟁제품은 거의 없는 블루오션을 개척하는 단계입니다.

이에 더하여 자체개발품인 VPN/PoE Switch 제품은 공공망의 데이터 및 영상 데이터 송출단계에서 임의의 해킹을 방지하기 위한 암호화 기능을 수행하는 제품으로 최근CC인증을 획득하였고 중앙집중형 메인서버와 로컬에서의 VPN switch를 통합적으로 제공하여 경쟁사 대비 효율적인 망구성이 가능한 경쟁력이 있습니다.

바) 신규사업 등의 내용 및 전망

4차 산업혁명, 변화와 혁신, 사회적 기업 등 시대 요구에 적극 동참하여 지능형 인프라 사업, 스마트 이동체, 융ㆍ복합 서비스 등 신규 사업 발굴에 박차를 가하고 있으며, 그 일환으로 보안 솔루션, 사전투표시스템, 차세대통신, 스마트 시티, 등 국내외 Major 제조사와 공동으로 연구 개발 또는 총판/대리점 권한을 획득하여 중장기적으로 지속적인 매출 확보와 다각적인 사업화를 진행하고 있습니다.

ICT사업부는 4차 산업 혁명, 변화와 혁신, 사회적 기업 등 시대 요구에 적극 동참하고, B2B, B2G 와 같은 B2X로의 신규 시장 진입 및 사업 발굴에 박차를 가하고 있습니다. 당사의 기존 전력 IT 분야 사업과 민간/공공 분야를 위한 EDR등의 보안 솔루션, 영상정보 암호화 솔루션 SAVER-VS 출시, SI/NI 분야에서의 진취적인 사업 발굴 및 확대를 통해 지속적인 매출 확보 및 사업 다각화를 진행하고 있을 뿐만 아니라, 이러한 사업 경험을 바탕으로 선순환적인 개발 투자를 진행하여 미래지향적인 재도약을 준비하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

■ 기계사업부

당사의 기계사업부문은 삼성중공업 공작기계사업부를 모태로 1999년 6월 18일에 설립된 스맥으로 부터 시작되었으며, 공작기계(CNC선반, 머시닝센터 등) 및 관련 부품, LCD 생산관련 Robot의 제조ㆍ판매 등을 주요사업으로 하고 있습니다. 당사는 고품질의 Machining center(이하 "MCT"라 함)와 CNC 선반, LCD 관련 로봇 등을 개발ㆍ제조하여 국내 영업소(김해, 경인, 대전, 대구)와 대리점, 해외딜러를 통해 국내외로 판매하고 있습니다. 설립 이후 자동차, 전기, 전자 등 내수경기 호황과 자동차 업체의 설비투자 등 관련 산업의 활황으로 인한 공작기계의 수요 증가로 인해 꾸준한 성장을 거듭하였으며, 해외에서도 유럽 경제의 완만한 회복세, 미국 기계산업 및 아시아 지역의 공작기계 수요 증가 등으로 인해 꾸준한 수출실적을 올리고 있습니다. 현재 공작기계업체는 2019년 하반기 제조업 경기 침체와 2020년 코로나19 여파로 설비 투자 수요가 감소하였으나, 당사는 고객 맞춤 서비스를 위한 끊임없는 연구개발과 지속적인 마케팅으로 국내는 물론 유럽과 중국 등에서 수주계약이 꾸준히 이루어 지고 있습니다. 2020년 하반기부터 설비 투자 수요가 증가하기 시작하였고, 2022년도 수주는 전년동기대비 10% 증가하였고, 매출실적은 34% 증가하였습니다. 2023년도에도 설비투자 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.
(2) 융복합사업부

4차 산업혁명은 3차 산업혁명을 기반으로 한 디지털, 생물학, 물리학 등의 경계가 없어지고 융합되는 기술 혁명을 의미하여, 이에 따른 사회ㆍ경제 구조가 이전 산업혁명에 버금가는 수준이 될 것이라고 예상합니다.

4차 산업혁명의 핵심 키워드는 “스마트”로서 “스마트 카”, “스마트 헬스”, “스마트 홈”, “스마트 팩토리” 등 다양한 분야에 스마트한 기술이 적용이 됩니다. 그 중 스마트팩토리 산업은 4차 산업혁명의 주요 분야로서, 기존 제조업에 ICT 기술을 융합하여 전 공정 및 공급망을 지능화/최적화하는 미래형 제조산업을 의미합니다. 제조 기술 및 ICT 기술에 상당 수준의 투자를 필요함은 물론 핵심기술의 진입장벽이 높은 산업입니다.

당사의 융복합사업부문은 기존 기계사업부문과 ICT사업부문의 집중화되어 있던 사업 역량을 융합하여 새로운 사업을 발굴하고 ㈜스맥의 성장동력을 확보하고자 신설된 사업부문입니다. 사람과 기계가 소통하는 스마트머신의 고도화 및 시장개척을 목표로 지능형로봇, 지능형 공작기계, 지능형 생산시스템, 자율주행 물류로봇, 산업용IoT(Industrial Internet of Things), 빅데이터, 클라우드, 가상현실, 인공지능 등 기계와ICT 기술의 융복합을 중점 추진하고 있습니다.

2018년 자체 개발을 완료한 산업용 IoT 솔루션은 2019년에 상용화를 시작하여 정부 지원 스마트공장 구축사업에 성공적으로 진입하여 사업을 시작하였고, 2020년에는 기존에 개발되어 상용화를 시작한 산업용 IoT 솔루션에 보다 진보된 스마트 기술을 접목한 빅데이터 기반, 증강현실 기반의 산업용 IoT 솔루션을 개발 완료하여 정부지원사업에 상용화를 적용하였습니다. 이를 기반으로 정부의 스마트팩토리 구축 지원사업을 통한 사업확대와 기계, 의료, 항공, 선박 등 다양한 산업분야 확장 등 성장할 것을 예상하고 있습니다.

이와 같이 융복합사업부는 당사가 4차산업혁명의 핵심 기업이 될 수 있는 근간을 이루며 나아가서는 대한민국의 4차산업혁명을 이끌어가는 핵심이 될 것으로 기대합니다.

2. ICT사업부문

당사 ICT사업부는 대한민국 벤처1세대 기업인 뉴그리드를 모태로 하고 있으며 이종망간의 연동장치를 개발하여 서로 다른 망이 유기적으로 연결되어 제 기능을 발휘하도록 하는 게이트웨이 장비 전문 회사입니다.

당사의 주요고객은 유무선 통신사업자이며. 당사의 매출은 통신사업자의 투자계획에 많은 영향을 받습니다.

최근의 통신산업은 급격한 기술발전과 서비스 수요변화로 음성중심의 시장에서 데이터 중심의 시장으로 전환이 가속화되고 있습니다. 유무선 환경 통합, 통신과 방송의 융합 등 Convergence 환경으로 이동하고 있습니다. 또한 네트워크 및 IT 기기들에 대한 정보보호와 해킹방지 등 보안이 이슈로 대두되고 있습니다.

국내 통신서비스 가입자는 총인구 대비100% 보급을 넘어 시장 성숙기로 접어 들었으며, 전 국민의 필수 불가결 한 생활 밀착 서비스로 자리 잡았습니다. 스마트 기기의 확산을 바탕으로 한 첨단 멀티미디어 서비스, 모바일 커머스, IoT 등 데이터 네트워크에 기반한Convergence 서비스를 통해 성장을 거듭하고 있습니다

당사 ICT사업부의 주요 사업영역은 음성/영상/데이터서비스용 Gateway 개발 공급, 공공VPN 장비 개발 공급, 전력 IT, 보안 솔루션, 통신환경에 적합한 네트워크 통합 SI (System Integration)/NI (Network Integration) 사업 및 관련 유지보수 사업을 수행하고 있습니다.

통신전문기업으로서 주요 유ㆍ무선 통신사업자(KT, SKT, SKB, LG유플러스 등) 및 한국전력공사, 한전KDN, 공공기관을 주요 고객을 대상으로 제품ㆍ서비스 공급 및 유지보수를 통해 꾸준한 성장을 거듭하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 다음과 같은 사업부문으로 구성되어 있습니다.

사업부문

표준산업분류코드

사업내용

기계사업부문

C29220

가공 공작기계 제조업

ICT사업부문

C26410

게이트웨이 등 통신장비 제조

(2) 시장점유율

1. 기계사업부문 1) 기계사업부 국내 공작기계 시장은 개별업체를 비교할 수 있는 객관적인 자료추출이 어려워 시장점유율을 정확히 산정하기 어렵습니다. 단, 국내 공작기계 시장은 DN솔루션즈와 현대위아가 1,2위를 다투고 있으며, 당사는 이를 근거로 업계 3위에 위치하고 있다고 추정됩니다.
2) 융복합사업부 국내 스마트공장 고도화시장은 개별업체를 비교할 수 있는 객관적인 자료추출이 어려워 시장점유율을 정확히 산정하기 어렵습니다.
2. ICT 사업부문 국내 스마트공장 고도화시장은 개별업체를 비교할 수 있는 객관적인 자료추출이 어려워 시장점유율을 정확히 산정하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

1. 기계사업부문 1) 기계사업부 최근의 공작기계업계의 글로벌 기술트렌드는 고능률화, 초정밀화, 미세화, 자율지능화, 신개념화로 발전하고 있으며, 국내시장은 다기능 고생산성 기종 위주로 판매량이증가하고, 생산성향상을 위한 간이 자동화의 도입도 꾸준히 증가하고 있는 추세를 보이고 있습니다. 또한, IT 및 가전산업의 발전으로 금형관련 고가장비의 수요가 늘고 있고, 조선 및 중공업 등 대형산업의 수요증가로 이를 가공할 수 있는 대형장비의 수요도 지속적으로 늘고 있습니다. 또한 항공 및 대체 에너지 산업의 성장으로 대형 장비의 수요가 증가하고 있으며, 향후에는 고속, 복합형 정밀가공용 장비와 Internet Network를 활용한 Cyber Technology의 상용화로 고객의 장비와 공작기계 업계간 원격서비스를 지원하는 High Performance 장비의 보급이 확산될 것으로 보입니다. 세계 공작기계 시장의 주요 고객 층은 자동차 산업 부문이 큰 비중을 차지하고 있지만 점차적으로 항공, 의료정밀기계 및 대체에너지 개발산업 등의 수요가 증가하고 있는 추세입니다. 또한 대형화, 고속화, 고정밀화 등의 시장 수요Trend에 맞추어 제품 Line-up이 High Technology화 되고 있으며 가격 경쟁력을 갖춘 저가형 기종의 개발도 꾸준하여 시장의 양분화가 점점 뚜렷해지고 있는 양상입니다
2) 융복합사업부 스마트팩토리 산업은 제조 산업과 ICT 산업에 대한 포괄적이고 깊은 이해를 바탕으로 통신 기술 및 소프트웨어 개발 기술과 제조 수행, 관리 에 종합적으로 적용되기 때문에 진입장벽이 상당히 높고, 현재의 경쟁구조 또한 글로벌 대기업 중심의 과점 형태를 띠고 있습니다. 향후 글로벌 대기업 중심의 경쟁 주도가 이어질 것으로 예상되며 기술 및 시장이 성숙화됨에 따라 후발 주자들의 진입이 예상 됩니다.

2. ICT 사업부문

통신서비스 산업의 수주 및 장비공급 프로세스는 통신사업자가 망 구축에 필요한 장비에 대한 제안요구서를 공고하고, 이에 대한 관련 장비를 제안하여 제안서 평가를 통과한 업체들이 기술평가와 경쟁입찰을 통해 공급업체로 선정되면 장비를 공급하게 되는 구조입니다. 이러한 시장의 경쟁요소로는 첫째, 통신서비스는 산업의 특성상 365일 24시간 안정된 서비스가 유지되어야 하고, 둘째, 원가구조에 대한 가격경쟁력을 가져야 하며, 셋째, 타사보다 미리 투자를 진행하여 기술적인 경쟁력을 확보하여야 합니다.

당사의 교환장비 제품은 이미 KT, SK텔레콤, SK브로드밴드, LG유플러스 등 기간통신사업자에 장비를 공급되어 기간통신네트워크에서 안정적인 운용성을 확보하였으며, 특히 안정적인 기술지원으로 해외 장비업체에 비해 높은 평가를 받고 있습니다. 이러한 당사의 강점 덕에 국내 교환장비 시장에서의 경쟁업체 진입은 상당히 어려운 상황이라고 판단됩니다.

전력 IT산업은 국책사업으로 조달청 입찰 경쟁으로 추진되고 있습니다. 엄격한 규격과 미래 지향적인 기술 요구사항을 충족하고, 성능시험(BMT : Benchmark Test)를 통하여 선정된 공급업체만이 입찰에 참여할 수 있는 구조입니다. 당사의 기술경쟁력, 원가경쟁력, 고객만족 서비스를 통하여 2016년 시장에 진입하여 지속적으로 성장하고 있습니다. 자사 제품의 우수한 품질과 년 단위 고객 만족도 조사를 통한 고객의 안정적인 서비스 운영을 위한 당사의 부단한 노력의 결과로 우수 협력사로 인정받았으며 동반성장 프로세스를 통하여 미래 지향적인 솔루션 개발을 위하여 연구개발에 꾸준하게 투자하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1. 기계사업부문
1) 기계사업부 과거 스마트폰을 중심으로 기술이 통합되면서 각종 기기의 수요가 축소되었으나, 근래에 VR, 스마트 워치 등 스마트폰 중심으로 관련기기등이 확대되고 있습니다. 이러한 기술환경 변화에 따라 스마트폰 시장의 경우 기기간 연결성 강화에 따른 메모리 사용량 증가로 반도체 산업이 다시 활성화 되고 있으며, 하이엔드급의 스마트폰, VR웨어러블 기기 등 다양한 모바일 제품으로 인한 OLED수요도 점차 증가하고 있습니다. 이러한 시장 변화에 따라 당사도 공작기계뿐만 아니라 다양한 패턴에 대한 고정밀 가공을 위해 특수목적전용기를 개발 생산하고 있으며, 그 외 협업로봇 등 반자동화 형태 공정 구성이 가능하도록 개발에 힘쓰고 있습니다. 또한, 추가적인 매출증대를 위해 2017년 베트남 법인 설립을 시작으로 2018년 미국 법인 설립, 2019년 유럽법인 설립 등 해외 진출을 위한 추가적인 거점 진출을 추진하고 있습니다.
2) 융복합사업부

IIoT(Industrial IoT)는 당사의 기계사업부문과의 시너지 효과를 창출하기 위해서 추진하고 있는 신규 사업입니다.

IIoT란 산업용 사물인터넷을 뜻하며, 일반적인 제조업 환경에 자동화를 접목하는 것을 넘어 최첨단 무선통신기술을 융합하여 공작기계에서 관리하는 데이터를 보다 효과적으로 제어 및 모니터링하여, 공작 기계가 자체적으로 공정 포퍼먼스의 극대화시킬 수 있도록 하는 기술입니다.

당사는 기계사업부문에서 제작하는 공작기계에 당사 무선통신기술을 접목하여 2014년에 무선 원격 구동 및 관리가 가능하게 하는 IoT 솔루션인 모리콘과, 2018년 SIMTOS에서는 빅데이터 및 AI(인공지증)를 실현한 스마트 공장 솔루션을 성공적으로 선보인바 있으며, 선제적 선행투자와 기술개발 통해, 경쟁력 있는 IIoT 솔루션 출시를 준비하고 있습니다.

당사에서는 본 IIoT 솔루션을 통해 당사 공작기계의 경쟁력을 제고하며 또한 이를 통해 융복합사업부문의 매출 증대에 기여하는 새로운 제품 분야로 발전할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
2. ICT 사업부문

4차 산업혁명, 변화와 혁신, 사회적 기업 등 시대 요구에 적극 동참하여 지능형 인프라 사업, 스마트 이동체, 융ㆍ복합 서비스 등 신규 사업 발굴에 박차를 가하고 있으며, 그 일환으로 보안 솔루션, 사전투표시스템, 차세대통신, 스마트 시티, 등 국내외 Major 제조사와 공동으로 연구 개발 또는 총판/대리점 권한을 획득하여 중장기적으로 지속적인 매출 확보와 다각적인 사업화를 진행하고 있습니다.

ICT사업부는 4차 산업 혁명, 변화와 혁신, 사회적 기업 등 시대 요구에 적극 동참하고, B2B, B2G 와 같은 B2X로의 신규 시장 진입 및 사업 발굴에 박차를 가하고 있습니다. 당사의 기존 전력 IT 분야 사업과 민간/공공 분야를 위한 EDR등의 보안 솔루션, 영상정보 암호화 솔루션 SAVER-VS 출시, SI/NI 분야에서의 진취적인 사업 발굴 및 확대를 통해 지속적인 매출 확보 및 사업 다각화를 진행하고 있을 뿐만 아니라, 이러한 사업 경험을 바탕으로 선순환적인 개발 투자를 진행하여 미래지향적인 재도약을 준비하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_2022

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제27기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 기계사업부문1) 기계사업부당사의 기계사업부문은 삼성중공업 공작기계사업부를 모태로 1999년 6월 18일에 설립된 스맥으로 부터 시작되었으며, 공작기계(CNC선반, 머시닝센터 등) 및 관련 부품, LCD 생산관련 Robot의 제조ㆍ판매 등을 주요사업으로 하고 있습니다.당사는 고품질의 Machining center(이하 "MCT"라 함)와 CNC 선반, LCD 관련 로봇 등을 개발ㆍ제조하여 국내 영업소(김해, 경인, 대전, 대구)와 대리점, 해외딜러를 통해 국내외로 판매하고 있습니다. 설립 이후 자동차, 전기, 전자 등 내수경기 호황과 자동차 업체의 설비투자 등 관련 산업의 활황으로 인한 공작기계의 수요 증가로 인해 꾸준한 성장을 거듭하였으며, 해외에서도 유럽 경제의 완만한 회복세, 미국 기계산업 및 아시아 지역의 공작기계 수요 증가 등으로 인해 꾸준한 수출실적을 올리고 있습니다.현재 공작기계업체는 2019년 하반기 제조업 경기 침체와 2020년 코로나19 여파로 설비 투자 수요가 감소하였으나, 당사는 고객 맞춤 서비스를 위한 끊임없는 연구개발과 지속적인 마케팅으로 국내는 물론 유럽과 중국 등에서 수주계약이 꾸준히 이루어 지고 있습니다. 2020년 하반기부터 설비 투자 수요가 증가하기 시작하였고, 2022년도 수주는 전년동기대비 10% 증가하였고, 매출실적은 34% 증가하였습니다. 2023년도에도 설비투자 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.2) 융복합사업부

4차 산업혁명은 3차 산업혁명을 기반으로 한 디지털, 생물학, 물리학 등의 경계가 없어지고 융합되는 기술 혁명을 의미하여, 이에 따른 사회ㆍ경제 구조가 이전 산업혁명에 버금가는 수준이 될 것이라고 예상합니다.

당사의 융복합사업부문은 기존 기계사업부문과 ICT사업부문의 집중화되어 있던 사업 역량을 융합하여 새로운 사업을 발굴하고 ㈜스맥의 성장동력을 확보하고자 신설된 사업부문입니다. 사람과 기계가 소통하는 스마트머신의 고도화 및 시장개척을 목표로 지능형로봇, 지능형 공작기계, 지능형 생산시스템, 자율주행 물류로봇, 산업용IoT(Industrial Internet of Things), 빅데이터, 클라우드, 가상현실, 인공지능 등 기계와ICT 기술의 융복합을 중점 추진하고 있습니다.

2018년 자체 개발을 완료한 산업용 IoT 솔루션은 2019년에 상용화를 시작하여 정부 지원 스마트공장 구축사업에 성공적으로 진입하여 사업을 시작하였고, 2020년에는 기존에 개발되어 상용화를 시작한 산업용 IoT 솔루션에 보다 진보된 스마트 기술을 접목한 빅데이터 기반, 증강현실 기반의 산업용 IoT 솔루션을 개발 완료하여 정부지원사업에 상용화를 적용하였습니다. 이를 기반으로 정부의 스마트팩토리 구축 지원사업을 통한 사업확대와 기계, 의료, 항공, 선박 등 다양한 산업분야 확장 등 성장할 것을 예상하고 있습니다.

이와 같이 융복합사업부는 당사가 4차산업혁명의 핵심 기업이 될 수 있는 근간을 이루며 나아가서는 대한민국의 4차산업혁명을 이끌어가는 핵심이 될 것으로 기대합니다.

.2. ICT사업부문

당사 ICT사업부는 대한민국 벤처1세대 기업인 뉴그리드를 모태로 하고 있으며 이종망간의 연동장치를 개발하여 서로 다른 망이 유기적으로 연결되어 제 기능을 발휘하도록 하는 게이트웨이 장비 전문 회사입니다.

당사의 주요고객은 유무선 통신사업자이며. 당사의 매출은 통신사업자의 투자계획에 많은 영향을 받습니다.

최근의 통신산업은 급격한 기술발전과 서비스 수요변화로 음성중심의 시장에서 데이터 중심의 시장으로 전환이 가속화되고 있습니다. 유무선 환경 통합, 통신과 방송의 융합 등 Convergence 환경으로 이동하고 있습니다. 또한 네트워크 및 IT 기기들에 대한 정보보호와 해킹방지 등 보안이 이슈로 대두되고 있습니다.

국내 통신서비스 가입자는 총인구 대비100% 보급을 넘어 시장 성숙기로 접어 들었으며, 전 국민의 필수 불가결 한 생활 밀착 서비스로 자리 잡았습니다. 스마트 기기의 확산을 바탕으로 한 첨단 멀티미디어 서비스, 모바일 커머스, IoT 등 데이터 네트워크에 기반한Convergence 서비스를 통해 성장을 거듭하고 있습니다

당사 ICT사업부의 주요 사업영역은 음성/영상/데이터서비스용 Gateway 개발 공급, 공공VPN 장비 개발 공급, 전력 IT, 보안 솔루션, 통신환경에 적합한 네트워크 통합 SI (System Integration)/NI (Network Integration) 사업 및 관련 유지보수 사업을 수행하고 있습니다.

통신전문기업으로서 주요 유ㆍ무선 통신사업자(KT, SKT, SKB, LG유플러스 등) 및 한국전력공사, 한전KDN, 공공기관을 주요 고객을 대상으로 제품ㆍ서비스 공급 및 유지보수를 통해 꾸준한 성장을 거듭하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 및 연결 재무제표이며, 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 되는 당사의 별도 및 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결 재무상태표

제 27 기 2022.12.31 현재

제 26 기 2021.12.31 현재

주식회사 스맥
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 27 기
제 26 기

자 산

유동자산

119,549,114,810
116,008,152,068

현금및현금성자산
4,5,6,38
8,167,977,780
10,166,470,914

매출채권및기타채권
4,5,7,38
32,629,948,810
38,405,596,434

기타금융자산
4,5,8,38
2,626,000,000
5,238,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,5,9,20,38
505,762,591
673,303

기타유동자산
10
4,355,593,103
4,410,001,074

재고자산
11
71,263,832,526
57,787,410,343

비유동자산

73,863,023,334
74,244,169,698

장기매출채권및기타채권
4,5,7,38
3,545,817,146
587,011,581

기타금융자산
4,5,8,38
1,502,000,000
1,678,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,5,9,20,38
729,337,902
2,216,269,489

기타비유동자산
10
3,528,639,234
4,037,240,789

유형자산
12
61,777,986,757
61,956,444,774

영업권
13
-
231,277,407

영업권 이외의 무형자산
14
2,779,242,295
3,537,925,658

자 산 총 계

193,412,138,144
190,252,321,766

부 채

유동부채

109,019,778,857
118,106,962,192

매입채무및기타채무
4,5,15,38
30,327,223,182
29,532,017,139

단기차입금
4,5,16,38
57,640,214,297
72,425,244,784

리스부채
4,5,17,38
207,218,132
115,497,199

전환사채
4,5,18,23,38
6,698,662,374
5,969,813,729

당기손익-공정가치 측정 금융부채
4,5,19,20,38
3,471,998,246
5,539,113,189

기타유동부채
21
9,978,449,212
4,401,665,628

당기법인세부채

696,013,414
123,610,524

비유동부채

9,744,479,681
13,689,045,455

매입채무및기타채무
4,5,15,38
1,266,781,557
1,377,723,306

장기차입금
4,5,16,38
7,274,400,000
11,301,052,000

리스부채
4,5,17,38
547,754,043
90,928,080

당기손익-공정가치 측정 금융부채
4,5,19,20,38
-
43,670,599

순확정급여채무
22
655,544,081
875,671,470

부 채 총 계

118,764,258,538
131,796,007,647

자 본

자본금
23
16,779,916,000
15,367,304,500

자본잉여금
23
95,224,329,532
90,390,492,039

기타자본구성요소
24
(18,434,574,764)
(18,434,574,764)

기타포괄손익누계액
25
15,150,483,376
14,957,779,257

이익잉여금(결손금)
26
(34,072,274,538)
(43,824,686,913)

자 본 총 계

74,647,879,606
58,456,314,119

자본과부채 총계

193,412,138,144
190,252,321,766

연결 포괄손익계산서

제 27 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 26 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 스맥
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 27 기
제 26 기

매출액
27,28
159,473,204,075
128,499,940,215

매출원가
10,27
126,122,647,539
117,292,280,115

매출총이익

33,350,556,536
11,207,660,100

판매비와관리비
29,30
24,242,760,449
21,340,356,450

대손상각비

(2,637,855,802)
857,717,088

영업이익(손실)
27
11,745,651,889
(10,990,413,438)

기타수익
31
3,999,345,372
3,542,828,352

기타비용
31
2,937,149,821
2,754,874,369

금융수익
32
2,869,264,904
548,078,360

이자수익

110,421,641
53,834,369

금융비용
32
5,302,013,707
6,694,801,602

법인세비용차감전순이익(손실)

10,485,520,278
(16,295,348,328)

법인세비용
33
970,101,914
102,627,538

당기순이익

9,515,418,364
(16,397,975,866)

기타포괄손익

429,698,130
246,599,766

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

425,279,190
179,736,925

확정급여제도의 재측정요소
27
236,994,011
179,736,925

토지재평가잉여금

188,285,179
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는항목

4,418,940
66,862,841

해외사업장환산외환차이

4,418,940
66,862,841

총포괄손익

9,945,116,494
(16,151,376,100)

주당이익
34

기본주당이익(손실)

320
(590)

희석주당이익(손실)

318
(590)

연결 자본변동표

제 27 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 26 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 스맥
(단위 : 원)

과 목
주 석
자 본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자 본 합 계

2021년 01월 01일 (기초자본)

15,367,304,500
90,390,492,039
(18,434,574,764)
14,894,767,958
(27,607,098,435)
74,610,891,298

총포괄손익 :

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(16,397,975,866)
(16,397,975,866)

기타포괄손익

-
-
-
63,011,299
180,387,388
243,398,687

보험수리적손익

-
-
-
-
176,535,846
176,535,846

해외사업환산차이

-
-
-
66,862,841
-

기타포괄손익-공정가치 측정 평가손익의 이익잉여금 대체

-
-
-
(3,851,542)
3,851,542
-

2021년 12월 31일 (기말자본)

15,367,304,500
90,390,492,039
(18,434,574,764)
14,957,779,257
(43,824,686,913)
58,456,314,119

2022년 01월 01일 (기초자본)

15,367,304,500
90,390,492,039
(18,434,574,764)
14,957,779,257
(43,824,686,913)
58,456,314,119

총포괄손익

당기순이익(손실)

-
-
-
-
9,515,418,364
9,515,418,364

기타포괄손익

-
-
-
192,704,119
236,994,011
429,698,130

보험수리적손익

-
-
-
-
236,994,011
236,994,011

해외사업환산차이

-
-
-
4,418,940
-
4,418,940

자산재평가차익의 세율 변동효과

-
-
-
188,285,179
-
188,285,179

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

사채의 전환

1,412,611,500
4,833,837,493
-
-
-
6,246,448,993

2022년 12월 31일 (기말자본)

16,779,916,000
95,224,329,532
(18,434,574,764)
15,150,483,376
(34,072,274,538)
74,647,879,606

연결 현금흐름표

제 27 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 26 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 스맥
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 27 기
제 26 기

영업활동으로 인한 현금흐름

9,633,346,215
584,713,795

영업활동에서 창출된 현금흐름

9,842,763,997
633,253,913

당기순이익(손실)

9,515,418,364
(16,397,975,866)

당기순이익(손실)에 대한 조정
35
5,745,641,759
11,928,213,026

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
35
(5,418,296,126)
5,103,016,753

법인세의 납부(환급)

209,417,782
48,540,118

투자활동으로 인한 현금흐름

5,657,844,282
3,855,780,180

이자의 수취

286,601,182
162,447,180

장기금융상품의 감소

2,535,185,270
-

대여금의 회수

2,552,459,750
300,000,000

유형자산의 처분
12
81,845,883
6,450,128,387

리스자산의 처분

-
32,395,277

리스보증금의 회수

-
323,214,547

보증금의 회수

79,509,195
50,434,972

단기금융상품의 감소

4,930,000,675
9,032,000,000

국고보조금의 수령

-
1,963,058,612

유형자산의 취득

(1,767,918,845)
(1,318,636,012)

무형자산의 취득
14
(87,829,000)
(23,580,000)

지분증권의 취득

-
(300,000,000)

대여금의 증가

-
(2,368,610,500)

단기금융상품의 증가

(2,626,050,626)
(6,127,000,000)

장기금융상품의 증가

(261,787,537)
(1,972,668,656)

보증금의 증가

(64,171,665)
(269,460)

임대보증금의 감소

-
(350,457,705)

국고보조금의 감소

-
(1,665,273,904)

리스자산의 취득

-
(44,258,730)

리스보증금의 증가

-
(287,143,828)

재무활동으로 인한 현금흐름

(17,312,825,871)
(1,455,832,673)

전환사채의 발행
18
5,000,000,000
10,000,000,000

단기차입금의 증가

21,005,336,962
51,649,611,018

이자의 지급

(3,120,173,412)
(2,507,753,909)

단기차입금의 감소

(29,558,091,777)
(42,111,409,841)

유동성장기차입금의 감소

(10,258,927,672)
(10,712,935,664)

전환사채의 상환

-
(7,200,000,000)

리스료의 지급

(380,969,972)
(573,344,277)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

23,142,240
70,369,698

현금및현금성자산의순증가(감소)

(1,998,493,134)
3,055,031,000

기초현금및현금성자산

10,166,470,914
7,111,439,914

기말현금및현금성자산

8,167,977,780
10,166,470,914

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 27 기 2022.12.31 현재

제 26 기 2021.12.31 현재

주식회사 스맥
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 27 기
제 26 기

자 산

유동자산

117,933,171,892
111,802,581,375

현금및현금성자산
4,5,6,39
7,649,229,739
7,944,526,146

매출채권및기타채권
4,5,7,39
59,505,100,160
53,839,603,464

기타금융자산
4,5,8,39
2,626,000,000
5,238,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,5,9,21,39
505,762,591
673,303

기타유동자산
10
4,161,860,589
4,269,625,609

재고자산
11
43,485,218,813
40,510,152,853

비유동자산

76,839,159,363
77,896,165,343

장기매출채권및기타채권
4,5,7,39
3,482,178,570
556,062,600

기타금융자산
4,5,8,39
1,502,000,000
1,678,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,5,9,21,39
729,337,902
2,216,269,489

기타비유동자산
10
3,528,639,234
4,037,240,789

유형자산
12
61,193,173,890
61,807,277,462

영업권 이외의 무형자산
14
2,766,615,767
3,518,521,003

종속기업투자자산
15
3,637,214,000
4,082,794,000

자 산 총 계

194,772,331,255
189,698,746,718

부 채

유동부채

110,128,944,152
118,250,684,738

매입채무및기타채무
4,5,16,39
33,089,769,467
30,020,347,825

단기차입금
4,5,17,39
57,640,214,297
72,425,244,784

리스부채
4,5,18,39
105,448,439
104,464,735

전환사채
4,5,19,24,39
6,698,662,374
5,969,813,729

당기손익-공정가치 측정 금융부채
4,5,20,21,39
3,471,998,246
5,539,113,189

기타유동부채
22
8,654,847,409
4,191,700,476

당기법인세부채

468,003,920
-

비유동부채

9,316,156,848
13,624,380,717

매입채무및기타채무
4,5,16,39
1,266,781,557
1,377,723,306

장기차입금
4,5,17,39
7,274,400,000
11,301,052,000

리스부채
4,5,18,39
129,436,689
34,452,875

당기손익-공정가치 측정 금융부채
4,5,20,21,39
-
43,670,599

순확정급여부채
23
645,538,602
867,481,937

부 채 총 계

119,445,101,000
131,875,065,455

자 본

자본금
24
16,779,916,000
15,367,304,500

자본잉여금
24
95,224,329,532
90,390,492,039

기타자본구성요소
25
(18,434,574,764)
(18,434,574,764)

기타포괄손익누계액
26
14,874,529,134
14,686,243,955

이익잉여금(결손금)
27
(33,116,969,647)
(44,185,784,467)

자 본 총 계

75,327,230,255
57,823,681,263

자본과부채 총계

194,772,331,255
189,698,746,718

포괄손익계산서

제 27 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 26 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 스맥
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 27 기
제 26 기

매출액
28,29
167,008,764,655
126,566,204,767

매출원가
11,28
133,378,985,830
118,235,423,504

매출총이익

33,629,778,825
8,330,781,263

판매비와관리비
30,31
21,489,922,982
19,105,008,819

대손상각비(환입)

(997,895,474)
1,715,810,224

영업이익(손실)

13,137,751,317
(12,490,037,780)

기타수익
32
3,870,885,322
2,463,293,800

기타비용
32
3,130,614,415
7,112,331,854

금융수익
33
2,867,628,943
535,853,065

유효이자율로 인식한 이자수익

110,421,641
53,834,369

금융비용
33
5,294,680,250
6,539,356,093

법인세비용차감전순이익(손실)

11,561,392,558
(23,088,744,493)

법인세비용
34
729,571,749
(50,695,030)

당기순이익

10,831,820,809
(23,038,049,463)

기타포괄손익

425,279,190
179,736,925

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

236,994,011
179,736,925

확정급여제도의 재측정요소
27
236,994,011
179,736,925

토지재평가잉여금

188,285,179
-

총포괄손익

11,257,099,999
(22,858,312,538)

주당이익
35

기본주당이익(손실)

365
(829)

희석주당이익(손실)

357
(829)

자본변동표

제 27 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 26 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 스맥
(단위 : 원)

과 목
주 석
자 본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자 본 합 계

2021년 01월 01일 (기초자본)

15,367,304,500
90,390,492,039
(18,434,574,764)
14,690,095,497
(21,331,323,471)
80,681,993,801

총포괄손익 :

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(23,038,049,463)
(23,038,049,463)

기타포괄손익

-
-
-
(3,851,542)
183,588,467
179,736,925

보험수리적손익

-
-
-
-
179,736,925
179,736,925

기타포괄손익-공정가치 측정 평가손익의 이익잉여금 대체

-
-
-
(3,851,542)
3,851,542
-

2021년 12월 31일 (기말자본)

15,367,304,500
90,390,492,039
(18,434,574,764)
14,686,243,955
(44,185,784,467)
57,823,681,263

2022년 01월 01일 (기초자본)

15,367,304,500
90,390,492,039
(18,434,574,764)
14,686,243,955
(44,185,784,467)
57,823,681,263

총포괄손익

당기순이익(손실)

-
-
-
-
10,831,820,809
10,831,820,809

기타포괄손익

-
-
-
188,285,179
236,994,011
425,279,190

보험수리적손익

-
-
-
-
236,994,011
236,994,011

자산재평가차익의 세율 변동효과

-
-
-
188,285,179
-
188,285,179

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

사채의 전환

1,412,611,500
4,833,837,493
-
-
-
6,246,448,993

2022년 12월 31일 (기말자본)

16,779,916,000
95,224,329,532
(18,434,574,764)
14,874,529,134
(33,116,969,647)
75,327,230,255

현금흐름표

제 27 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 26 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 스맥
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 27 기
제 26 기

영업활동으로 인한 현금흐름

11,210,726,269
230,898,589

영업활동에서 창출된 현금흐름

11,284,008,919
258,447,989

당기순이익(손실)

10,831,820,809
(23,038,049,463)

당기순이익(손실)에 대한 조정
36
7,254,344,811
18,047,813,184

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
36
(6,802,156,701)
5,248,684,268

법인세의 납부

73,282,650
27,549,400

투자활동으로 인한 현금흐름

5,675,261,920
(2,061,907,309)

이자의 수취

261,733,568
161,660,419

장기금융상품의 감소

2,535,185,270
-

대여금의 회수

2,546,000,000
-

유형자산의 처분
12
2,000,000
414,982,993

리스보증금의 회수

-
307,893,120

보증금의 회수

79,062,000
43,416,000

단기금융상품의 감소

4,930,000,675
9,032,000,000

국고보조금의 수령

-
1,963,058,612

국고보조금의 감소

-
(1,665,273,904)

유형자산의 취득
12
(1,655,912,430)
(1,279,209,073)

무형자산의 취득
14
(87,829,000)
(23,580,000)

지분증권의 취득

-
(300,000,000)

대여금의 증가

-
(2,340,000,000)

단기금융상품의 증가

(2,626,050,626)
(6,127,000,000)

장기금융상품의 증가

(261,787,537)
(1,972,668,656)

보증금의 증가

(47,140,000)
-

리스보증금의 증가

-
(277,186,820)

재무활동으로 인한 현금흐름

(17,181,980,631)
4,171,495,881

전환사채의 발행
19
5,000,000,000
10,000,000,000

단기차입금의 증가
36
21,005,336,962
45,766,317,112

이자의 지급

(3,120,173,412)
(2,361,946,096)

단기차입금의 감소
36
(29,558,091,777)
(31,035,193,135)

유동성장기차입금의 감소
36
(10,258,927,672)
(10,555,795,664)

유동성사채의 상환
19
-
(7,200,000,000)

리스부채의 증감

-
(8,358,920)

리스료의 지급

(250,124,732)
(433,527,416)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

696,035
(260,557)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(295,296,407)
2,340,226,604

기초현금및현금성자산

7,944,526,146
5,604,299,542

기말현금및현금성자산

7,649,229,739
7,944,526,146

<이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)>

제 27 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 26 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 27(당)기

제 26(전)기

처리예정일: 2023년 03월 31일

처리확정일: 2022년 03월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)

(33,116,969,647)

(44,185,784,467)

1. 전기이월미처분이익잉여금

(44,185,784,467)

(21,331,323,471)

2. 당기순이익(손실)

10,831,820,809

(23,038,049,463)

3. 보험수리적손익

236,994,011

179,736,925

4. 회계정책의 변경

-

3,851,542

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

1. 연구및인력개발준비금

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(33,116,969,647)

(44,185,784,467)

1. 이익준비금

2. 배 당 금

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제27기
제26기
제25기

주당액면가액(원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
9,515
(16,398)
(29,888)

(별도)당기순이익(백만원)
10,832
(23,038)
(28,183)

(연결)주당순이익(원)
320
(590)
(1,122)

현금배당금총액(백만원)
-
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-
-

현금배당수익률(%)
-
-
-
-

-
-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-
-

-
-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
-
-

-
-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-
-

-
-
-
-

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ 제2-1호 : 사내이사 최영섭 ㆍ 제2-2호 : 사내이사 권오혁 ㆍ 제2-3호 : 사외이사 이석환 ㆍ 제2-4호 : 사외이사 김철식 ㆍ 제2-5호 : 사외이사 김영택

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최영섭

1969.01.09

사내이사

미해당
당사임원
이사회

권오혁

1976.10.13

사내이사

미해당
당사임원
이사회

이석환

1969.01.09

사외이사

미해당
없음
이사회

김철식

1970.12.05

사외이사

미해당
없음
이사회

김영택

1973.05.20

사외이사

미해당
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최영섭

㈜스맥 대표이사

2015년 ~ 현재

2009년 ~ 2015년

㈜스맥 대표이사

㈜스맥 경영기획실장

없음

권오혁

㈜스맥 경영기획실장

2016년 ~ 현재

2010년 ~ 2016년

㈜스맥 경영기획실장

㈜스맥 경영기획팀장

없음

이석환

sky세무회계 세무사

2015년 ~ 현재

2020년 ~ 현재

sky세무회계 대표이사

잠실세무서 국세심사위원

없음

김철식

법무법인 봄 변호사

2007년 ~ 현재

2004년 ~ 2007년

법무법인 봄 변호사

법무법인 세종 변호사

없음

김영택

태성회계법인 회계사

2016년 ~ 현재

2006년 ~ 2016년

태성회계법인 회계사

대주회계법인 회계사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최영섭

해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

권오혁

해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

이석환

해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

김철식

해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

김영택

해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이석환 후보자

1. 전문성

본 후보자는 회계 및 세무 전문가로써 sky세무회계법인의 세무사로 재직하고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 방향을 실현하는데 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

김철식 후보자

1. 전문성

본 후보자는 법률 전문가로써 법무법인 봄의 변호사로 재직하고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 방향을 실현하는데 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

김영택 후보자

1. 전문성

본 후보자는 회계 및 재무 전문가로써 태성회계법인의 회계사로 재직하고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 방향을 실현하는데 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최영섭 사내이사 후보자본 후보자는 관리, 재무분야에서 다년간의 경험 및 고도의 전문성 축적과, 2015년 (주)스맥의 대표이사 취임 이후, 기업의 가치제고 및 이해관계자와의 동반성장을 지속적으로 강화하였으며, 세심하고 합리적인 의사결정을 통해 회사의 지속 성장 및 발전에 기여할 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다
권오혁 사내이사 후보자본 후보자는 관리, 재무분야에서 다년간의 경험 및 고도의 전문성 축적과, (주)스맥의 경영기획실장으로서 신중하고 합리적인 의사결정을 통해 회사의 기업가치 향상에 공헌하였으며, 회사 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 지속 성장 및 발전에 기여할 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.
이석환 사외이사 후보자본 후보자는 sky세무회계법인의 세무사로 재직하고 있는 세무 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.
김철식 사외이사 후보자본 후보자는 법무법인 봄의 변호사로 재직하고 있는 법률 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.
김영택 사외이사 후보자본 후보자는 태성회계법인의 회계사로 재직하고 있는 회계 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사 후보자 최영섭.jpg
확인서_사내이사 후보자 최영섭

확인서_사내이사 후보자 권오혁.jpg
확인서_사내이사 후보자 권오혁

확인서_사외이사 후보자 이석환.jpg
확인서_사외이사 후보자 이석환

확인서_사외이사 김철식.jpg
확인서_사외이사 김철식

확인서_사외이사 후보자 김영택.jpg
확인서_사외이사 후보자 김영택

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박상주)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박상주
1967.01.09
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박상주

서현회계법인 회계사

2018년 ~ 현재

1995년 ~ 2017년

서현회계법인 회계사

안진회계법인 회계사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박상주
해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

박상주 후보자

1. 전문성

본 후보자는 회계 및 재무 전문가로써 서현회계법인의 회계사로 재직하고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 방향을 실현하는데 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박상주 후보자본 후보자는 서현회계법인의 회계사로 재직하고 있는 회계 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_사외이사 후보자 박상주.jpg
확인서_사외이사 후보자 박상주

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 ㆍ 제4-1호 : 감사위원 김철식 ㆍ 제4-2호 : 감사위원 김영택

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김철식

1970.12.05

사외이사

미해당
없음
이사회

김영택

1973.05.20

사외이사

미해당
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김철식

법무법인 봄 변호사

2007년 ~ 현재

2004년 ~ 2007년

법무법인 봄 변호사

법무법인 세종 변호사

없음

김영택

태성회계법인 회계사

2016년 ~ 현재

2006년 ~ 2016년

태성회계법인 회계사

대주회계법인 회계사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김철식

해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

김영택

해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김철식 사외이사 후보자본 후보자는 법무법인 봄의 변호사로 재직하고 있는 법률 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.
김영택 사외이사 후보자본 후보자는 태성회계법인의 회계사로 재직하고 있는 회계 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서_사외이사 김철식.jpg
확인서_사외이사 김철식

확인서_사외이사 후보자 김영택.jpg
확인서_사외이사 후보자 김영택

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(4)

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
890,999,960

최고한도액
5,000,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 전자공지시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.esmec.com) 홍보 및 고객지원/공지사항 게시판에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2023년 3월 31일2. 주주총회 집중일 개최 사유: 당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나,주주총회일을 기준으로 재무제표(연결) 제출일자, 결산 이사회 일자, 외부감사인으로부터 감사보고서(연결) 예상 수령일자, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여, 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항: 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.4. 신종 코로나 바이러스(코로나19)관련 주총 참석 안내: 당국의 코로나19 방역조치에 따라 주주총회 일시 및 장소가 변경될 수 있으며, 그 권한은 이사회로부터 대표이사에게 위임되었습니다. 코로나19 바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 이번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한, 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드리오니 이점 많은 양해 부탁 드립니다.