사조씨푸드 — 주주총회소집공고 (20230302)
제출인: 사조씨푸드

주주총회소집공고
2.9
사조씨푸드(주)

주주총회소집공고

2023 년 03 월 02 일

회 사 명 :
사조씨푸드 주식회사

대 표 이 사 :
최 세 환

본 점 소 재 지 :
서울시 서대문구 통일로 107-39 사조빌딩 5층

(전 화) 02-721-6555

(홈페이지)http://www.sf.sajo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총괄임원
(성 명) 백 승 혁

(전 화) 02-721-6555

주주총회 소집공고

(제43기 정기)

주주님께

제 43기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제 42기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의거, 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유하는 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 23일 (목) 09:00

2. 장 소 : 서울 동대문구 왕산로 19 한화손해보험 강북사옥 지하1층 강당

3. 회의목적사항

1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건

제 1호 의안 : 제43기(2022.01.01.∼2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (3명) 제 3-1호 의안 : 사내이사 최세환 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 이창주 선임의 건 제 3-3호 의안 : 사외이사 이종훈 선임의건 제 4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (1명, 이종훈) 제 5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

4. 경영정보사항 비치

상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 인터넷 홈페이지(www.sf.sajo.co.kr)에 게재하고 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장, 대리인 신분증

※ 코로나19 확산 방지를 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 예정이며 발열, (37.5℃이상), 마스크 미착용자, 호흡기 질환자, 기타 의심증상자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 아울러 주주총회에 참석하실 경우에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부

이사의 성명

황재홍 (참석률 : 100%)
조윤제 (참석률 : 100%)
이종훈 (참석률 : 100%)

이상용 (참석률 : 100%)

박인철 (참석률 : 100%)

2022년-1
02월 09일
제42기 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

2
02월 09일
제42기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

3
02월 11일
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

4
02월 23일
결산배당(현금) 결정의 건 (60원)
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

5
02월 23일
제42기 정기주주총회 소집 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

6
03월 16일
사조원 유상증자 참여의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

7
03월 18일
일람불신용장 기한연장 약정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

8
04월 06일
기채에 관한 건(299억)
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

9
04월 27일
일반자금대출 만기 연장의 건(50억)
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

10
05월 25일
기채에 관한 건(300억)
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

11
06월 08일
관계사 차입금 법인입보 연장 요청의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

12
06월 21일
기채에 관한 건(9.8억)
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

13
06월 21일
중대재해처벌법 대응 전담기구 신설의 건
가결
-

찬성
찬성
찬성

14
06월 27일
관계사 합병 승인의건(동화농산, 청림축산)
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

15
06월 28일
기채에 관한 건(40억)
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

16
06월 28일
기채에 관한 건(10억)
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

17
06월 28일
기채에 관한 건(9억)
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

18
07월 06일
이사회 운영 규정 개정의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

19
07월 28일
리스크 관리활동 보고의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

20
09월 06일
일람불신용장 기한연장 약정의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

21
09월 14일
일반자금대출 신규 약정의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

22
09월 23일
내부회계관리규정 개정의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

23
10월 05일
기채에 관한 건(70억)
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

24
10월 11일
기채에 관한 건(10억)
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

25
10월 11일
기채에 관한 건(100만불)
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

26
11월 21일
대출 만기 연장의 건(200억)
가결
-
-
반대
찬성
찬성

27
11월 22일
관계사 차입금 지급보증 재요청의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

28
12월 27일
외화지급보증 약정의 건
가결
-
-
찬성
찬성
반대

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

황재홍 (참석 : 100%)
조윤제 (참석 : 100%)
이종훈 (참석 : 100%)
이상용 (참석률 : 100%)
박인철 (참석률 : 100%)

찬반여부

감사위원회
02월 10일
외부감사인 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

02월 11일
제42기 결산 내부회계관리제도의 운영실태 평가의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

02월 11일
제42기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

03월 24일
감사위원장 선임의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

07월 06일
감사위원회 규정 개정의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

09월 23일
내부회계관리규정 개정의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

12월 27일
내부회계관리제도 업무지침 제정의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

보상위원회
02월 15일
2022년 이사보수 승인의건 심의(10억원 한도내 사용)
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

03월 24일
보상위원장 선임의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

내부거래위원회
02월 09일
2021년 4/4분기 관계사 매입내역 검토
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

03월 24일
내부거래위원장 선임의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

04월 27일
2022년 1/4분기 관계사 매입내역 검토
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

07월 28일
2022년 2/4분기 관계사 매입내역 검토
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

11월 21일
2022년 3/4분기 관계사 매입내역 검토
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

사외이사후보추천위원회
02월 15일
사외이사 후보추천 심의
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

03월 24일
사외이사후보추천위원장 선임의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성

ESG위원회
03월 24일
ESG위원 선임의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

04월 04일
해양환경공단 업무협약의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

06월 13일
임직원 및 감사위원 외부 교육의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

07월 28일
ESG 경영활동내역 보고의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

12월 27일
2022년 ESG 경영활동내역 보고 및 2023년 활동계획안 수립
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000
26,500
8,833
-

※ 2022년말 기준 사외이사는 3명이며 이상용, 박인철 사외이사가 제42기 정기주주총회에서 신규선임 되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

사조산업㈜ (최대주주)
매출 및 매입 외
2022.01.01 ~ 2022.12.31
873
24.9

㈜사조대림 (계열회사)
매출 및 매입 외
2022.01.01 ~ 2022.12.31
157
4.5

㈜사조오양 (계열회사)

매출 및 매입 외

2022.01.01 ~ 2022.12.31

136
3.9

주) 상기 비율은 2022년말 재무제표 기준 자산총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 횟감용 참치 가공 유통

당사의 주요 사업인 횟감용 참치의 가공 및 유통사업은 국내 원양업체들이 태평양, 인도양 등에서 어획한 참치를 절단, 가공하여 국내외 소비자들에게 유통하는 사업입니다. 횟감용 참치 가공 및 유통사업의 핵심 경쟁력은 원재료 확보 능력인데, 이는 세계적인 어족자원 보호 강화로 인하여 원재료 확보에 많은 제약이 따르기 때문입니다. 참치 어획량에 대한 쿼터규제가 지속적으로 강화됨에 따라, 기존 참치 어획업을 영위하던 사업자 외에는 추가적인 쿼터를 배분받을 수 없으므로 신규업체에게는 진입장벽이 매우 높은 사업입니다. 횟감용 참치는 원양어업으로 어획한 참치를 초저온 냉동상태로 국내로 반입하여 하역, 선별, 가공, 초저온 보관 후 수출 또는 국내 업체 및 일반소비자에게 유통하고 있습니다. 횟감용 참치의 국내 가공은 현재 당사를 비롯한 동원산업, 유왕, 정필 등 소수 업체가 전체 시장점유율 90% 이상을 차지하고 있으며, 국내 연간 총 가공 규모는 약 5만톤으로 추산됩니다.

- 일반수산물 유통 수산물 유통은 수산물이 갖는 생산의 불확실성, 신선도 유지의 어려움과 부패성, 등급화의 난해함, 신선도에 비례하는 가격 결정 등 여러 특성에 의하여 독특한 유통 경로를 형성하고 있으며, 품종별, 지역별, 시장상황 등에 따라 다양한 유통구조를 가지기도 합니다.- 김사업부문

김의 내수시장은 상위 몇개의 회사가 높은 시장 점유율을 가지고 있습니다. 정부가 식품안전성 정책의 일환으로 HACCP에 준하는 지도가 지속되고, 소비자 또한 맛 이외에도 식품안전성과 건강을 우선 고려하는 변화로 인해, 조미김 생산업체는 점차 대기업 위주의 대형화가 될 것으로 판단됩니다.

수출의 경우 지난해 수출액이 6.9억 달러로, 수산물 수출 품목 1위에 올랐으며, 최상급 원료로 만들어진 한국 김에 대한 세계인의 관심은 나날이 커져가고 있습니다. 게다가, 2021년 2월 수산물 수산식품산업의 육성 및 지원에 관한 법률이 시행됨에 따라, 수산물 한류를 선도하겠다는 정부의 계획 아래 김과 같은 가공식품들의 본격적인 수출확대로 김 산업은 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다.

- 수산부문 (원양어업)

원양어업은 1957년 참치연승 시험조업을 시작으로 우리나라 연근해어업의 생산성 한계에 따른 안정적 수산물 공급을 위하여 육성되었으며, 1차 산업 중 외화가득률이 가장 높은 산업으로 고용창출 및 관련 산업(조선, 기자재, 식품제조산업 등)의 육성에 기여해 왔습니다.

하지만 국제유가의 급격한 시세 변동에 따른 어로원가의 변동, 원재료비와 인건비의 상승, 어선의 노후화 등으로 원양어업에 대한 산업환경이 점차 어려워지자, 업계는 지속적 성장을 위해 연안국과의 유대관계 강화, 원양어획물의 부가가치를 높이기 위한 가공사업 확대, 어로 신기술의 개발, 연료 절감 장치 설치 등 다양한 노력을 기울이고 있습니다.

안정적인 조업이 가능한 양질의 어장 확보와 조업능력이 산업의 주요 경쟁력으로 꼽히며, 이러한 요인은 강력한 진입장벽을 구축하여 후발 업체의 진입을 어렵게 하는 요소로 작용합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 횟감용 참치 가공유통사업부문

공급부족에 따른 어가의 지속적인 상승과 더불어, 해외 신규거래선 확대 및 원가 절감을 위한 부단한 노력 등으로 지난해 횟감용 참치 가공유통사업부문의 매출과 이익은 크게 상승하였습니다.

당사의 주요 수출국은 일본이나, 점차 커지고 있는 유럽 및 북미시장으로의 수출 확대에도 많은 노력을 기울이고 있습니다. 또한 신규유통시장의 대세로 자리 잡은 온라인시장 진출을 통해 더 많은 소비자들에게 횟감용 참치를 알리고, 소규모 B2B 거래선들의 온라인 거래 유도로 효율성 개선에도 집중하고 있습니다.

2) 일반수산물 유통사업부문

당사는 2007년 이래 횟감용 참치뿐만 아니라 일반수산물에 대해서도 유통 사업을 시작하였으며, 국내외 각종 악재에도 불구하고 안정적인 원료 확보와 다양한 상품의 개발 및 루트 확보 등 브랜드 수산물 제품의 성장 기반을 마련하고자 노력하였습니다.

그러나, 일반수산물 유통 판매부문의 경우 다량의 재고를 보유해야 하는 문제와 가격변동의 위험성으로 인해 현재는 주력사업인 횟감용 참치 판매의 탄력적 운용을 위한 부수적인 아이템으로 활용하며, 매출 규모가 아닌 수익성을 최우선으로 구조를 축소, 개편하여 운영하고 있습니다.

3) 김사업부문

당사의 김사업은 중국 등 해외 수출의 감소와 국내 내수시장의 경쟁심화로 인하여 매출액이 소폭 감소하였습니다. 금년도에도 인플레이션에 따른 소비둔화와 함께 코로나19와 같이 수출 활동을 저해하는 외적변수들이 발생할 수 있으나, 지속적인 원가절감과 차별화된 제품의 개발, 유럽 스시김시장 집중공략, 온라인 판매경로 확대 등으로 매출 회복을 회복하고, 시장점유율과 수익성을 높이고자 끊임없는 노력을 기울이고 있습니다.

4) 수산부문 (원양어업)

당사는 태평양 수역에서 참치 원양어선을 운영하고 있으며, 어획물을 일본에 수출하거나 국내에 반입하는 등 수출 및 내수 판매를 운영하고 있습니다. 연안국과 국제 어업기구의 자원보존 강화 정책 등으로 조업환경이 악화되고 있으며, 일본의 내수부진 및 장기적 소비침체로 시장 환경 역시 악화되고 있는 상황이나, 효율적인 선단 운항과 지속적인 경비절감으로 매출 및 수익성 증대를 실현하고자 노력하고 있습니다.

당사 수산부문의 핵심 경쟁력은 선박의 운용에 필요한 선원, 유류, 기자재, 선박 수리유지를 당 그룹에서 통합으로 운영함에 따라 가격경쟁력에 있어 타사에 비해 월등한 우위를 점하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분 1) 횟감용 참치 가공유통사업부문

당사의 주요 사업인 횟감용 참치의 가공 및 유통사업은 국내 원양업체들이 태평양, 인도양 등에서 어획한 참치를 절단, 가공하여 국내외 소비자들에게 유통하는 사업입니다.

원양어업으로 어획된 횟감용 참치는 초저온 냉동상태로 국내에 반입되어 하역, 선별, 가공, 초저온 보관 후 수출 또는 국내 업체 및 일반소비자에게 유통되고 있습니다.

당사의 강점인 원료 확보, 영하 60℃ 이하의 초저온 냉동 창고 보유, 위생 관련 인증(HACCP 인증 등)을 획득한 가공시설 보유, 일본 거래처들과의 긴밀한 관계 유지는 횟감용 참치 가공/유통시장에 있어서 가장 중요한 경쟁 요소들로써, 현재 보유 중인 자사의 강점을 토대로 매출 증대 및 이익 실현을 위해 노력하고 있습니다.

2) 일반수산물 유통사업부문 당사의 일반수산물 유통사업은 수산물 중간도매업자를 통한 판매가 주요 매출 경로였으나, 다량의 재고를 보유해야 하는 문제와 가격변동의 위험성으로 인해 현재는 주력사업인 횟감용 참치 판매의 탄력적 운용을 위한 부수적인 아이템으로 활용하며, 매출 규모가 아닌 수익성을 최우선으로 구조를 축소, 개편하여 운영하고 있습니다. 3) 김사업부문

김은 국내 양식 해조류 중 미역, 다시마 등과 함께 생산량이 많은 대표적인 해조류로써 생산량은 미역, 다시마에 비해 적지만 미역과 다시마의 상당 부분이 전복 양식의 사료로 이용되고 있어 실질적인 산업 규모 및 부가가치는 해조류 중 김이 가장 크다고 볼 수 있습니다.

정부의 안전성 정책 강화로 HACCP 인증에 준하는 개선에 대해 지속적으로 지도가 강화되고 있으며(당사는 2007년 4월 국내 김 업계 최초 HACCP 인증 획득), 소비자의 형태 또한 맛 외에도 식품안전성과 건강을 우선 우선시하는 방향으로 변화하고 있습니다. 이에 따라, 향후 조미김 시장은 식품의 안전성을 담보할 수 있는 Brand를 보유하고 있으며, 대량생산을 통한 규모의 경제를 달성할 수 있는 대기업 위주로 시장구조가 재편될 것으로 예상됩니다.

4) 수산부문(원양어업)

당사의 참치 원양어업은 크게 연승어업과 선망어업으로 구분할 수 있습니다.

참치 연승선은 주로 남태평양, 인도양 등에서 횟감용 참치를 어획하는 선박으로 주낙을 사용합니다. 기존 연승사업의 주요 목표시장은 횟감용 참치를 가공하는 국내 가공업체와 전세계 가장 큰 시장인 일본 시장이었으나, 현재는 점차 범위를 넓혀 유럽, 미주, 남미 등으로 목표시장을 확대해 나가고 있습니다.

통조림(캔)용 참치를 어획하는 선망사업의 주요 목표시장은 참치통조림을 생산하는 가공업체와 전 세계 가장 큰 시장이라 할 수 있는 태국 방콕 시장입니다. 선망부문의 조업환경과 관련해서는 설비의 고도화로 어획능력은 지속적으로 증가하는 반면, 어획가능 자원은 제한되어 있습니다. 따라서 국제수산기구의 자원보존 정책과 연안국의 입어조건 강화, 그리고 국가별 선박대형화와 전체어획량 증가에 따른 척수제한은 선망 부문에서 수시로 부각되는 주요 이슈입니다.

(2) 시장점유율

구분
연승선 어획량
연승 선박수

어획량(단위 : M/T)
비율(%)
선박수(단위 : 척)
비율(%)

사조그룹
소계
11,184
31%
32
29%

사조산업
9,451
27%
27
25%

사조대림
0
0%
0
0%

사조씨푸드
716
2%
2
2%

사조오양
1,017
3%
3
3%

동원산업
4,518
13%
13
12%

동원수산
5,045
14%
14
13%

신라교역
3,112
9%
9
8%

기타
11,781
33%
41
38%

합계
35,640
100%
109
100%

주) 출처 : '한국원양산업협회' 발간 '2022원양산업통계연보'
(3) 시장의 특성

1) 횟감용 참치 가공유통 시장

횟감용 참치 가공 및 유통사업은 원재료 조달능력을 확보할 수 있는 소수의 업체만이 사업을 영위할 수 있는 진입장벽이 확고한 사업입니다. 국내 횟감용 참치 가공 및 유통사업은 해외수출과 내수소비로 시장이 분할되어 있습니다.

해외시장은 2000년대 초보다 감소하긴 했지만 여전히 전 세계 횟감용 참치 시장의 70%를 점유하고 있는 일본이 가장 큰 시장입니다. 그러나 유럽, 미국, 동남아 등의 신규시장에서의 참치 소비가 증가추세에 있으며, 중국에서도 횟감용 참치를 소비하기 시작하여 향후 중국 시장의 확장세에 따라 세계 참치시장의 판도는 새로운 변화를 맞이할 것으로 예상됩니다.

국내 횟감용 참치 소비는 참치전문점과 스시전문점 등을 위주로 소비가 이루어지고 있으나, 대형유통매장과 온라인을 통한 소비도 증가추세에 있어 국내 횟감용 참치 시장 역시 지속적인 성장을 보일 것으로 기대됩니다.

가공된 횟감용 참치는 일본 수출과 국내 참치 전문점 등으로 공급되고 있습니다. 수산업의 특성상 어가 시세와 경기변동의 영향을 많이 받으며, 횟감용 참치 시장의 경우 국내보다는 일본의 경기변화, 엔화 변동 등에 더 민감하게 반응합니다. 소득의 증가와 웰빙에 대한 욕구가 늘어나면서 수산물에 대한 소비는 점진적으로 증가하는 추세이나, 장기적 경기침체 시 일본의 횟감용 참치 시장과 국내 수산물 소비시장이 위축될 가능성도 존재합니다.

2) 일반수산물 유통 시장 수산물은 한국인의 밥상에서 빠질 수 없는 가장 기본적인 부식거리 중 하나입니다. 수산물이 갖는 식량자원으로서의 중요성과 웰빙 푸드라는 인식은 더 이상의 언급이 필요 없을 만큼 확고하게 자리매김 되어 있습니다. 그러나, 공급 측면에서 보면 국제기구의 주요 어종 자원관리 강화, 연안국을 중심으로 한 자원자국화 강세, 지구 온난화로 인한 사막해역 확대 등으로 수산물의 지속가능한 생산에 대한 우려가 높아지고 있습니다. 세계적인 무역 자유화 등으로 인해 수산물 교역이 증가하고는 있으나, 전 세계 생산량에 제한이 있는 만큼 공급량 증가에도 한계가 있으므로, 수산물의 고정 수요는 상당기간 지속될 것으로 예상됩니다.
3) 김 시장 김은 1990년 이후 양식기술의 발달과 시설의 자동화로 인해 생산량이 비약적으로 증가하게 되었으며, 조미김과 같은 가공식품이 개발되면서 부식으로서 뿐만 아니라, 간식 및 안주용으로도 소비영역이 확대되어 현재는 식생활에서 빠질 수 없는 국민식품의 하나로 자리매김하고 있습니다. 최근에는 외국에서 밥반찬이 아닌 저칼로리 건강 스낵으로도 인기를 끌고 있으며, 조미김, 김스낵 등을 중심으로 수요가 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다.
4) 수산 (원양어업) 시장 원양어업은 수산자원의 감소, 연안 각국의 자원자국화 추세 및 인건비 상승 등 어업환경이 점차 어려워지고 있지만, 중국과 인도 등 신흥 개발국의 소득증가 및 생활수준 향상과 수산물이 웰빙식품으로 선호 받으면서 그 수요가 점차 증가하고 있습니다. 원양어업의 경기는 주로 국내/국제 경기 변동, 유가 및 생산량의 변화 등에 영향을 크게 받으며, 특히 횟감용 참치는 일본 경기의 직접적인 영향을 받고 있습니다. 안정적인 조업이 가능한 양질의 어장 확보와 조업능력이 산업의 주요 경쟁력으로 꼽히며, 이는 후발 업체의 진입을 어렵게 하는 요소로 작용합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없습니다.

(5) 조직도

사조씨푸드(주) 조직도 2022.12.jpg
사조씨푸드(주) 조직도 2022.12

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 상기 재무제표 및 주석은 회사의 감사 또는 외부감사인의 감사과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 43 기 2022. 12. 31 현재

제 42 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

자산

유동자산
99,491,937,054
87,497,439,240

현금및현금성자산
2,611,031,024
7,739,118,505

단기금융자산
17,000,000
16,000,000

매출채권및기타채권
17,318,259,339
29,384,035,790

재고자산
75,470,428,351
46,508,116,733

기타유동자산
4,075,218,340
3,850,168,212

비유동자산
250,909,746,954
249,433,225,641

장기금융자산
8,500,000
278,500,000

당기손익인식금융자산
159,872,855
149,125,381

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
36,253,054,032
34,965,341,386

장기매출채권및기타채권
1,084,067,576
1,788,398,576

관계기업투자
81,366,996,506
78,803,455,476

유형자산
81,989,389,463
83,326,934,622

투자부동산
48,095,566,375
48,166,802,456

무형자산
1,952,300,147
1,954,667,744

자산총계
350,401,684,008
336,930,664,881

부채

유동부채
97,974,738,285
90,018,090,610

매입채무및기타채무
35,789,368,355
29,622,284,480

단기금융부채
59,563,000,000
56,600,000,000

미지급법인세
1,613,985,199
2,693,846,131

기타유동부채
890,328,047
910,141,571

기타유동금융부채
118,056,684
191,818,428

비유동부채
13,270,759,970
16,918,284,076

장기매입채무및기타채무
875,976,014
2,642,363,576

장기금융부채
0
0

확정급여부채
(298,770,611)
1,041,950,513

이연법인세부채
12,662,110,720
13,125,985,646

기타비유동부채
31,443,847
56,745,092

기타비유동금융부채
0
51,239,249

부채총계
111,245,498,255
106,936,374,686

자본

자본금
17,218,543,000
17,218,543,000

자본잉여금
50,929,747,922
50,929,747,922

기타자본구성요소
4,549,618,465
3,158,626,067

이익잉여금
166,458,276,366
158,687,373,206

자본총계
239,156,185,753
229,994,290,195

부채와자본총계
350,401,684,008
336,930,664,881

- 손익계산서

<손 익 계 산 서>

제 43 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 42 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

매출
201,116,169,891
174,614,930,293

매출원가
177,165,253,748
151,740,711,583

매출총이익
23,950,916,143
22,874,218,710

판매비와관리비
10,382,189,479
9,190,296,969

대손상각비
(15,766,656)
(320,391,608)

영업이익
13,584,493,320
14,004,313,349

기타영업수익
362,209,128
368,667,800

기타영업비용
238,576,912
6,351,286

금융수익 - 유효이자율법에 따른 이자수익
351,118,514
931,638,926

금융수익 - 기타
2,191,050,849
1,460,154,825

금융원가
4,080,368,914
2,225,503,704

지분법손익
(1,755,802,020)
(1,350,375,835)

법인세비용차감전순이익
10,414,123,965
13,182,544,075

법인세비용
2,118,890,497
3,340,295,748

당기순이익
8,295,233,468
9,842,248,327

기타포괄손익
1,899,774,670
9,323,474,893

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,538,440,278
8,820,494,909

순확정급여부채의 재측정요소
357,863,847
280,231,716

지분법이익잉여금변동
150,918,425
29,461,405

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품 투자-공정가치변동
1,029,658,006
8,510,801,788

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목
361,334,392
502,979,984

지분법자본변동
361,334,392
502,979,984

당기총포괄손익
10,195,008,138
19,165,723,220

기본및희석주당순이익
482
572

- 자본변동표 <자 본 변 동 표>

제 43 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 42 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021.01.01(전기초)
17,218,543,000
50,929,747,922
(5,854,269,042)
148,534,545,095
210,828,566,975

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
-

2021.01.01(전기초) 수정 후 재작성된 금액
17,218,543,000
50,929,747,922
(5,854,269,042)
148,534,545,095
210,828,566,975

당기총포괄손익

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품 투자 -공정가치 변동

8,509,915,125
886,663
8,510,801,788

지분법자본변동
-
-
502,979,984

502,979,984

지분법이익잉여금변동

29,461,405
29,461,405

당기순이익
-
-
-
9,842,248,327
9,842,248,327

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
280,231,716
280,231,716

당기총포괄이익 계
-
-
9,012,895,109
10,152,828,111
19,165,723,220

소유주와의 거래
-
-
-
-

배당금 지급
-
-
-
-
-

지분법자본조정
-
-
-
-
-

2021.12.31(전기말)
17,218,543,000
50,929,747,922
3,158,626,067
158,687,373,206
229,994,290,195

2022.01.01(당기초)
17,218,543,000
50,929,747,922
3,158,626,067
158,687,373,206
229,994,290,195

2022.01.01(당기초) 수정 후 재작성된 금액
17,218,543,000
50,929,747,922
3,158,626,067
158,687,373,206
229,994,290,195

당기총포괄손익

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품 투자 -공정가치 변동
-
-
1,029,658,006

1,029,658,006

지분법자본변동
-
-
361,334,392

361,334,392

지분법이익잉여금변동
-
-

150,918,425
150,918,425

당기순이익
-
-

8,295,233,468
8,295,233,468

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
357,863,847
357,863,847

당기총포괄이익 계
-
-
1,390,992,398
8,804,015,740
10,195,008,138

소유주와의 거래

지분법자본조정

-

배당금 지급
-
-
-
(1,033,112,580)
(1,033,112,580)

2022.12.31(당기말)
17,218,543,000
50,929,747,922
4,549,618,465
166,458,276,366
239,156,185,753

- 현금흐름표

<<현 금 흐 름 표>

제 43 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 42 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(16,049,350,746)

12,999,397,658

당기순이익
8,295,233,468

9,842,248,327

비용가산:
11,572,320,300

11,460,801,940

감가상각비
3,956,045,035

4,032,417,462

무형자산상각비
13,415,197

10,899,900

퇴직급여
880,240,961

909,786,461

이자비용
1,451,640,877

1,517,579,425

지급보증손실
(36,979,497)

-

법인세비용
2,118,890,497

3,340,295,748

재고자산평가손실
298,563,184

260,232,975

유형자산처분손실
-

11,000

지분법주식처분손실
525,892,768

-

매도가능증권 처분손실
15,488,552

-

외화환산손실
90,911,180

39,203,134

지분법주식평가손실
1,297,380,546

1,350,375,835

기타의대손상각비
960,831,000

-

수익차감 :
(1,392,331,227)

(2,401,265,115)

임대료매출
(32,585,698)

(51,610,591)

유형자산처분이익
(11,794,000)

(30,964,871)

이자수익
(351,118,514)

(931,638,926)

배당금수익
(374,634,274)

(251,380,607)

대손충당금환입
(15,766,656)

(320,391,608)

외화환산이익
(223,759,865)

(45,777,712)

재고자산평가손실환입
(261,199,272)

(357,235,841)

지분법주식평가이익
(67,471,294)

-

파생상품평가손실환입
(53,951,894)

(350,279,249)

금융보증수익
-

(61,962,885)

리스변경이익
(49,760)

(22,825)

운전자본의 변동 :
(29,671,462,429)

(3,604,645,172)

매출채권의 감소(증가)
(3,118,948,249)

(850,078,182)

기타채권의 감소(증가)
(78,394,641)

(1,565,300,699)

기타유동자산의 감소(증가)
(225,050,128)

(815,383,440)

재고자산의 감소(증가)
(28,999,675,530)

(14,512,170,279)

매입채무의 증가(감소)
4,557,832,570

12,923,745,950

기타채무의 증가(감소)
(23,616,371)

1,133,355,098

기타유동부채의 증가(감소)
(43,318,279)

185,689,498

확정급여채무의 증가(감소)
(1,740,291,801)

(104,503,118)

이자수익 수취액
350,615,189

927,912,488

배당금 수취액
348,398,248

242,591,200

이자비용 지급액
(1,384,354,730)

(1,455,047,907)

법인세 환급(납부)액
(4,167,769,565)

(2,013,198,103)

투자활동으로 인한 현금흐름

9,529,241,279

(11,848,073,497)

투자활동으로 인한 현금유입액
15,291,800,000

16,669,568,482

단기금융자산의 감소
-

14,000,000

매도가능금융자산의 처분
-

886,663

단기대여금의 감소
15,000,000,000

15,420,000,000

종속기업및관계기업주식의 처분
-

-

유형자산의 처분
11,800,000

34,681,819

보증금의감소
10,000,000

-

장기금융상품의감소
270,000,000

-

장기대여금의 감소
-

1,200,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(5,762,558,721)

(28,517,641,979)

단기금융자산의 증가
(1,000,000)

(16,000,000)

단기대여금의 증가
-

15,000,000,000

관계기업투자의 취득
(3,700,080,000)

-

유형자산의 취득
(1,885,230,121)

(12,287,534,479)

투자부동산의 취득
(148,701,000)

무형자산의취득
(11,047,600)

(14,107,500)

장기대여금의 증가
-

(1,200,000,000)

보증금의 증가
(16,500,000)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

1,392,021,986

(12,596,415,997)

재무활동으로 인한 현금유입액
73,123,000,000

16,000,000,000

단기차입금의 차입
73,063,000,000

16,000,000,000

정부보조금의 수령
60,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(71,730,978,014)

(28,596,415,997)

단기차입금의상환
(40,100,000,000)

(18,000,000,000)

장기차입금의 상환
-

(5,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(30,000,000,000)

(5,000,000,000)

배당금 지급
(1,033,112,580)

유동성리스부채의 상환
(597,865,434)

(596,415,997)

합병으로 인한 증가

-

현금및현금성자산의 증가(감소)
(5,128,087,481)

(11,445,091,836)

기초 현금및현금성자산
7,739,118,505

19,184,611,149

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
-

(400,808)

당기말 현금및현금성자산
2,611,031,024

7,739,118,505

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 43 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 42 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

미처분이익잉여금
165,928,812,791
158,261,220,889

1. 전기이월미처분이익잉여금
157,124,797,051
148,108,392,778

2. 회계정책의 변경효과
-
-

3. 당기순이익
8,295,233,468
9,842,248,327

4. 순확정급여부채의재측정요소
357,863,847
280,231,716

5. 기타포괄손익인식금융자산 공정가치 변동
-
886,663

6. 지분법이익잉여금변동
150,918,425
29,461,405

이익잉여금처분액
757,615,892
1,136,423,838

1. 이익준비금
68,874,172
103,311,258

2. 현금배당금
688,741,720
1,033,112,580

차기이월미처분이익잉여금
165,171,196,899
157,124,797,051

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제43기(안)
제42기

주당배당금액
40원
60원

배당금총액
688,741,720
1,033,112,580

시가배당률
0.9%
1.1%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제35조(이사회의 구성과 소집) ①∼② 생략

③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제35조(이사회의 구성과 소집) ①∼② 생략

③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

- 상법 조항 반영(이사회 기능 강화 목적)

제43조(이익배당)

①∼② 생략

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제43조(이익배당)

①∼② 생략

③ 이 회사는 이사회의 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 주주가치 제고

(신설)

제43조의 2(분기배당)

① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는

제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직접결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행법령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에

의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할

이익준비금

7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

- 주주가치 제고

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최세환
1962.09.23
사내이사
-
-
이사회

이창주
1961.03.19
사내이사
-
대표이사
이사회

이종훈
1947.10.17
사외이사
-
-
사외이사추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최세환
現 사조씨푸드(주)대표이사
2002 ~ 2011
- 前 캐슬렉스서울 대표이사
-

2011 ~ 2019
- 前 사조그룹 경영관리실 실장

2020 ~ 현재
- 現 사조씨푸드(주) 대표이사

이창주
現 사조산업(주)대표이사
2004 ~ 2011
- 前 사조산업(주) 전략기획실장
-

2011 ~ 2022
- 前 (주)사조인티그레이션 대표이사

- 前 (주)사조화인코리아 대표이사

- 前 (주) 사조랜더텍 대표이사

- 前 (주)사조원 대표이사

2020 ~ 현재
- 現 사조산업(주) 대표이사

이종훈
前 농업회사법인 로고(주) 대표이사
1973 ~ 1977
- 前 삼일회계법인 선임회계사
-

1978 ~ 1984
- 前 (주)삼호 상무이사

1996 ~ 2013
- 前 농업회사법인 로고(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최세환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이창주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이종훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) - 이종훈 사외이사 후보

1. 전문성

본 후보자는 삼일회계법인 회계사 출신으로 회계분야의 전문성을 가지고 있으며, (주)삼호 상무이사, (주)퓨리나 전무이사, 농업회사법인 로고(주) 대표이사 등 경영전문가로서의 여러 활동을 통해 경영 관련 역량 또한 갖추고 있습니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사후보추천위원회의 추천으로 사외이사 후보가 되었으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정입니다. 사조씨푸드와 특별한 관계가 없는 상호 독립적인 위치에 있으므로 투명하고 독립적으로 직무를 수행할 수 있을 것이며, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정으로 합리적 경영판단이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 직무를 수행하고 의사결정을 하는데 있어 아래와 같은 기업가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감사의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무들을 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 - 이종훈 사외이사 후보(재선임)

- 해당 후보자는 회계사 및 경영관리자로서의 경험을 두루 갖추었으므로 회사의 사업방향을 검토 시 세무, 재무 전문지식을 통해 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 것으로 기대되는바, 이에 따라 추천함

- 전문성과 독립성 바탕으로 독자적 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대

- 최세환 사내이사 후보(재선임)

- 해당 후보자는 상당기간 경영관리 및 감사 업무를 수행함에 따라 당사에 적합한 경영관련 업무능력을 보유하고 있으며, 내부 사정에 정통하여 당사의 영업전략 수립 및 추진에 탁월한 업무능력을 겸비한 적임자로 판단되어 추천함

- 이창주 사내이사 후보(신규선임)

- 후보자는 사조그룹 내 주요 계열사의 다양한 경험을 통해 전문성 및 검증된 경영능력과 추진력을 갖추고 있으므로, 전략적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함.

확인서

23.02.28 후보자확인서 - 이종훈(jpg).jpg
23.02.28 후보자확인서 - 이종훈(jpg)

23.02.28 후보자확인서 - 최세환(jpg).jpg
23.02.28 후보자확인서 - 최세환(jpg)

23.02.28 후보자확인서 - 이창주(jpg).jpg
23.02.28 후보자확인서 - 이창주(jpg)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

실제 지급된 보수총액
663,231,000

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2022.03.16일 이전 금융감독원 전자공시시스템 공시 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 홈페이지 주소 : http://sf.sajo.co.kr/intro/disclosure.asp (사조씨푸드 홈페이지 → 투자정보 → 공시정보)- 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 정기주주총회 이전 보고서 입니다. 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항이 발생할 경우 금융감독원 전자공시 시스템에 정정공시 예정입니다.

※ 참고사항

[주총 집중일 개최 사유]
- 주주총회 개최(예정)일 : 2023년 3월 23일- 당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 주주총회를 진행하고자 주주총회 자율분산 프로그램에 참여, 2023년 3월 23일 목요일 오전 9시에 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주주총회 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

[코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 확산에 따른 안내]
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열(37.5℃이상), 호흡기 질환자, 기타 질병의심증상자는 주주님들의 안전을 위해 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.- 코로나바이러스 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 예정 장소 등의 변경 시 공시 등을 통해 안내 드릴 예정입니다.