한진 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230228)
제출인: 한진

증권신고서(채무증권)
3.7
(주)한진

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 02월 28일

회 사 명 :
주식회사 한진

대 표 이 사 :
노 삼 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 남대문로 63

(전 화) 02-728-5114

(홈페이지) http://www.hanjin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 지원본부장 (성 명) 신 영 환

(전 화) 02-728-5514

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 22일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 02월 22일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 02월 28일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2023년 02월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)한진 제104-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)한진 제104-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제104-1회 금 삼백억원정(\30,000,000,000)제104-1회 금 삼백억원정(\30,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 발행조건확정으로 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 40,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
60,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 가. 일반적인 사항
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용 2. 사채관리계약에 관한 사항 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

V. 자금의 사용 목적
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
104-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 03월 07일

원리금지급대행기관
우리은행 소공동 지점
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 02월 22일
한국신용평가
회사채 (BBB+)

2023년 02월 21일
한국기업평가
회사채 (BBB+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
700,000
7,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋증권
700,000
7,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
유진증권
600,000
6,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 03월 07일
2023년 03월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
20,000,000,000

발행제비용
96,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 08일 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 02일이며, 상장예정일은 2023년 03월 07일임.

주1) 본사채는 2023년 02월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2023년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
104-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 03월 07일

원리금지급대행기관
우리은행 소공동 지점
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 02월 22일
한국신용평가
회사채 (BBB+)

2023년 02월 21일
한국기업평가
회사채 (BBB+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 03월 07일
2023년 03월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
20,000,000,000

발행제비용
83,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 08일 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 02일이며, 상장예정일은 2023년 03월 07일임.

주1) 본사채는 2023년 02월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2023년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
104-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 03월 07일

원리금지급대행기관
우리은행 소공동 지점
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 02월 22일
한국신용평가
회사채 (BBB+)

2023년 02월 21일
한국기업평가
회사채 (BBB+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
유진증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 03월 07일
2023년 03월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
30,000,000,000

발행제비용
127,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 08일 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 02일이며, 상장예정일은 2023년 03월 07일임.

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.48%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
104-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액

30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 03월 07일

원리금지급대행기관
우리은행 소공동 지점
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 02월 22일
한국신용평가
회사채 (BBB+)

2023년 02월 21일
한국기업평가
회사채 (BBB+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 03월 07일
2023년 03월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
30,000,000,000

발행제비용
115,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 08일 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 02일이며, 상장예정일은 2023년 03월 07일임.

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
104-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2023년 06월 07일, 2023년 09월 07일, 2023년 12월 07일, 2024년 03월 07일

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2023년 02월 22일 / 2023년 02월 21일

평가결과등급
BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 유진투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2023년 02월 21일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 03월 07일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2024년 03월 07일

청 약 기 일
2023년 03월 07일

납 입 기 일
2023년 03월 07일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
DB금융투자(주)

원리금지급대행기관
회 사 명
우리은행 소공동지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 08일 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 02일이며, 상장예정일은 2023년 03월 07일임.

주1) 본사채는 2023년 02월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2023년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
104-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2023년 06월 07일, 2023년 09월 07일, 2023년 12월 07일, 2024년 03월 07일,2024년 06월 07일, 2024년 09월 07일, 2024년 12월 07일, 2025년 03월 07일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2023년 02월 22일 / 2023년 02월 21일

평가결과등급
BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 유진투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2023년 02월 21일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 03월 07일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2025년 03월 07일

청 약 기 일
2023년 03월 07일

납 입 기 일
2023년 03월 07일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
DB금융투자(주)

원리금지급대행기관
회 사 명
우리은행 소공동지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 08일 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 02일이며, 상장예정일은 2023년 03월 07일임.

주1) 본사채는 2023년 03월 07일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2023년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
104-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2023년 06월 07일, 2023년 09월 07일, 2023년 12월 07일, 2024년 03월 07일

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2023년 02월 22일 / 2023년 02월 21일

평가결과등급
BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 유진투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2023년 02월 21일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 03월 07일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2024년 03월 07일

청 약 기 일
2023년 03월 07일

납 입 기 일
2023년 03월 07일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
DB금융투자(주)

원리금지급대행기관
회 사 명
우리은행 소공동지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 08일 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 02일이며, 상장예정일은 2023년 03월 07일임.

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.48%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
104-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2023년 06월 07일, 2023년 09월 07일, 2023년 12월 07일, 2024년 03월 07일,2024년 06월 07일, 2024년 09월 07일, 2024년 12월 07일, 2025년 03월 07일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2023년 02월 22일 / 2023년 02월 21일

평가결과등급
BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 유진투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2023년 02월 21일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 03월 07일에 일시 상환한다.(원금상환기일) 단, 원금상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2025년 03월 07일

청 약 기 일
2023년 03월 07일

납 입 기 일
2023년 03월 07일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
DB금융투자(주)

원리금지급대행기관
회 사 명
우리은행 소공동지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 08일 한국투자증권(주), 유진투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 03월 02일이며, 상장예정일은 2023년 03월 07일임.

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

1. 수요예측 참여 내역

[회차 : 제104-1회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
2
18
-
-
-
-
20

수량
50
570
-
-
-
-
620

경쟁률
0.25:1
2.85:1
-
-
-
-
3.10:1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주3) *인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제104-2회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
8
21
2
-
-
-
31

수량
190
670
20
-
-
-
880

경쟁률
0.95:1
3.35:1
0.10:1
-
-
-
4.40:1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주3) *인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회차 : 제104-1회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-72
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.61%
10
1.61%
포함

-71
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
6.46%
50
8.07%
포함

-70
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
8.06%
100
16.13%
포함

-67
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.61%
110
17.74%
포함

-66
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
8.06%
160
25.80%
포함

-60
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
4.84%
190
30.64%
포함

-50
1
20
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
4.84%
220
35.48%
포함

-49
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
8.06%
270
43.54%
포함

-48
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
8.06%
320
51.60%
포함

-47
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
9.69%
380
61.29%
포함

-46
-
-
2
70
-
-
-
-
-
-
-
-
2
70
11.30%
450
72.59%
포함

-40
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
4.84%
480
77.43%
포함

-39
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
8.06%
530
85.49%
포함

-33
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
3.23%
550
88.72%
포함

-27
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.61%
560
90.33%
포함

-17
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.61%
570
91.94%
포함

+10
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
8.06%
620
100.00%
포함

합계
2
50
18
570
-
-
-
-
-
-
-
-
20
620
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) * 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제104-2회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-75
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.68%
50
5.68%
포함

-70
1
40
2
20
1
10
-
-
-
-
-
-
4
70
7.95%
120
13.64%
포함

-60
1
30
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
2
40
4.55%
160
18.18%
포함

-50
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.27%
180
20.45%
포함

-40
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.14%
190
21.59%
포함

-32
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.68%
240
27.27%
포함

-28
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
11.36%
340
38.64%
포함

-26
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
3.41%
370
42.05%
포함

-22
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.14%
380
43.18%
포함

-16
-
-
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
3.41%
410
46.59%
포함

-11
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
4.55%
450
51.14%
포함

-9
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
3.41%
480
54.55%
포함

-4
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
3.41%
510
57.95%
포함

-1
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.14%
520
59.09%
포함

0
1
20
3
110
-
-
-
-
-
-
-
-
4
130
14.77%
650
73.86%
포함

+4
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
11.36%
750
85.23%
포함

+10
1
20
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
4.55%
790
89.77%
포함

+30
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
2.27%
810
92.05%
포함

+31
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.14%
820
93.18%
포함

+45

-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.68%
870
98.86%
포함

+50

1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.14%
880
100.00%
포함

합계
8
190
21
670
2
20
-
-
-
-
-
-
31
880
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) * 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제104-1회]

(단위 : bp, 억원)

수요예측참여사
(주)한진 1년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-72
-71
-70
-67
-66
-60
-50
-49
-48
-47
-46
-40
-39
-33
-27
-17
10

기관투자자1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

합계
10
40
50
10
50
30
30
50
50
60
70
30
50
20
10
10
50

누적합계
10
50
100
110
160
190
220
270
320
380
450
480
530
550
560
570
620

[회차 : 제104-2회]

(단위 : bp, 억원)

수요예측참여사
(주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-75
-70
-60
-50
-40
-32
-28
-26
-22
-16
-11
-9
-4
-1
0
4
10
30
31
45
50

기관투자자1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-

기관투자자26

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-

기관투자자27

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-

기관투자자28

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-

기관투자자29

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-

기관투자자30

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-

기관투자자31

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

합계
50
70
40
20
10
50
100
30
10
30
40
30
30
10
130
100
40
20
10
50
10

누적합계
50
120
160
180
190
240
340
370
380
410
450
480
510
520
650
750
790
810
820
870
880

4. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]① 제104-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 620억원- 총 참여신청범위: -0.72%p. ~ +0.10%p.- 총 참여신청건수: 20건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 20건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 620억원② 제104-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 880억원- 총 참여신청범위: -0.75%p. ~ +0.50%p.- 총 참여신청건수: 31건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 31건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 880억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 "공동대표주관회사"가 협의하였으며, 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 "공동대표주관회사"와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였습니다.① 제104-1회 무보증사채수요예측에 참여한 수요예측 물량 중 (주)한진 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.72%p. ~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 수요예측에 참여한 620억원을 유효수요로 산정하였습니다.② 제11-2회 무보증사채수요예측에 참여한 수요예측 물량 중 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.75%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 수요예측에 참여한 880억원을 유효수요로 산정하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "마. 수요예측 결과"- (2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3)수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측결과의 반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제104-1회 무보증사채]"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.48%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제104-2회 무보증사채]"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회차 : 제104-1회]
(단위: 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
7,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
미래에셋증권
00160144
서울특별시 중구 을지로5길 26
7,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
유진증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
6,000,000,000
0.20%
총액인수

[회차 : 제104-2회]
(단위: 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 6
10,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.20%
총액인수

나. 사채의 관리

[회차 : 제104회]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
20,000,000,000
3,000,000
정액수수료 3,000,000원

20,000,000,000
3,000,000
정액수수료 3,000,000원

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회차 : 제104-1회]
(단위: 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
미래에셋증권
00160144
서울특별시 중구 을지로5길 26

10,000,000,000

0.20%
총액인수

대표
유진증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24

10,000,000,000

0.20%
총액인수

[회차 : 제104-2회]
(단위: 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 6
15,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
15,000,000,000
0.20%
총액인수

나. 사채의 관리

[회차 : 제104회]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
30,000,000,000
3,000,000
정액수수료 3,000,000원

30,000,000,000

3,000,000
정액수수료 3,000,000원

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회 차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제104-1회 무보증사채
200
(주2)
2024년 03월 07일
-

제104-2회 무보증사채
200
(주3)
2025년 03월 07일
-

(주1) 본 사채는 2023년 02월 27일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액, 연리이자율이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회 차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제104-1회 무보증사채
300
(주1)
2024년 03월 07일
-

제104-2회 무보증사채
300
(주2)
2025년 03월 07일
-

(주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.48%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주2) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

2. 사채관리계약에 관한 사항가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 22일 DB금융투자(주)과 맺은 사채관리계약과 관련하여 조달자금의 사용, 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

(1) 사채관리회사에 관한 사항

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 104]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
제104-1회
20,000,000,000
3,000,000
정액 수수료 3,000,000원

제104-2회
20,000,000,000
3,000,000
정액 수수료 3,000,000원

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 22일 DB금융투자(주)과 맺은 사채관리계약과 관련하여 조달자금의 사용, 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

(1) 사채관리회사에 관한 사항

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 104]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
제104-1회
30,000,000,000
3,000,000
정액 수수료 3,000,000원

제104-2회

30,000,000,000

3,000,000
정액 수수료 3,000,000원

(삭제)

(주7) 정정 전(중략)

가. 평가일정

구분
일시

주관계약 체결
2023.02.08

기업실사 기간
2023.02.08 ~ 2023.02.21

컨퍼런스콜
2023.02.20

실사보고서 작성 완료
2023.02.21

증권신고서 제출
2023.02.22

나. 기업실사 참여자[발행회사 실사참여자]

소속기관
부서
성명
직책
담당업무

(주)한진
재무팀
김민수
팀장
실사총괄(자금팀장)

(주)한진
재무팀
박근우
차장
실사자료 작성 및 제공

(주)한진
재무팀
주현철
과장
실사자료 작성 및 제공

[주관회사 실사참여자]

소속기관
부서
성명
직책
실사업무분장
주요경력

NH투자증권(주)
Heavy Industry부
손용준
팀장
기업실사 총괄
회계감사업무 5년기업금융업무 등 7년

NH투자증권(주)
Heavy Industry부
조주형
대리
기업실사 및 서류작성
기업금융업무 3년

유진투자증권(주)
Coverage팀
강명진
팀장
기업실사 총괄
기업금융업무 26년

유진투자증권(주)
Coverage팀
이장현
부장
기업실사 책임
기업금융업무 13년

유진투자증권(주)
Coverage팀
이한성
주임
기업실사 및 서류작성
기업금융업무 3년

미래에셋증권(주)
기업금융2본부IB2팀
곽태환
이사
기업실사 총괄
기업금융업무 등 24년

미래에셋증권(주)
기업금융2본부IB2팀
김준수
부장
기업실사 책임
기업금융업무 등 11년

미래에셋증권(주)
기업금융2본부IB2팀
손제호
대리
기업실사 실무
기업금융업무 등 8년

미래에셋증권(주)
기업금융2본부IB2팀
이재영
대리
기업실사 실무
기업금융업무 등 11년

한국투자증권(주)
커버리지1부
심동헌
이사
기업실사 총괄
기업금융업무 등 18년

한국투자증권(주)
커버리지1부
연지훈
팀장
기업실사 책임
기업금융업무 등 13년

한국투자증권(주)
커버리지1부
안진영
대리
기업실사 및 서류작성
기업금융업무 등 7년

한국투자증권(주)
커버리지1부
권혁상
주임
기업실사 및 서류작성
기업금융업무 2년

키움증권(주)
인수금융 2팀
김상기
이사
기업실사 총괄
자금관리업무 11년기업금융업무 9년

키움증권(주)
인수금융 2팀
원민구
팀장
기업실사 책임
기업금융업무 12년

키움증권(주)
인수금융 2팀
윤소연
주임
기업실사 실무
기업금융업무 2년

3. 기업실사 이행사항공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 유진투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주)는 (주)한진 제104회 무보증사채 발행을 위한 기업실사를 실시하였으며 동 실사 결과는 아래와 같습니다.

가. 기업 실사 항목 및 점검결과

항 목
세부 확인사항

1. 모집 또는 매출증권에 관한 사항
기업실사 보고서 (주1)

2. 증권의 주요 권리 내용
기업실사 보고서 (주2)

3. 투자위험요소
기업실사 보고서 (주3)

4. 자금의 사용목적
기업실사 보고서 (주4)

5. 경영능력 및 투명성
기업실사 보고서 (주5)

6. 회사의 개요
기업실사 보고서 (주6)

7. 사업의 내용
기업실사 보고서 (주7)

8. 재무에 관한 사항
기업실사 보고서 (주8)

9. 감사인의 감사의견 등
기업실사 보고서 (주9)

10. 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항
기업실사 보고서 (주10)

11. 주주에 관한 사항
기업실사 보고서 (주11)

12. 임원 및 직원 등에 관한 사항
기업실사 보고서 (주12)

13. 이해관계자와의 거래내용 등
기업실사 보고서 (주13)

14. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항
기업실사 보고서 (주14)

상기 기업실사항목의 상세내역은 증권신고서에 첨부된 [기업실사] 첨부 문서를 참고하시기 바랍니다.

나. 기업실사 이행내역

일자
기업 실사 내용

2023. 02. 08 ~2023. 02. 15
가) 발행회사 초도 방문- 실사 실무자 소개 및 실사 일정 논의- 기업실사 체크리스트 송부 및 자료 요청나) 진행사항 확인- 즉시 받을 수 있는 자료와 준비가 필요한 자료 분류- 회사의 전반적 상황에 대한 재무팀 인터뷰- 향후 인터뷰 일정 협의- 공시 및 뉴스 내용 등을 통한 발행회사 및 소속산업 사전 조사- 기업실사 체크리스트 확인다) 회사 일반, 조직, 인사, 지배구조 실사 시작 - 회사일반 자료 검토 - 조직 자료 검토 - 주주현황 및 지배구조 자료 검토- 사업부문별 현황 자료 검토라) 관계회사, 회계원칙 사업부문별 현황 및 목표시장 실사 시작 - 관계회사 자료 검토 - 회계원칙 자료 검토 - 사업부문별 현황 자료 검토 - 목표시장 자료 검토마) 재무제표, 매출원가, 판매비와 관리비 내용 실사 시작 - 재무제표 자료 검토 - 매출원가 자료 검토 - 판관비 자료 검토바) 인터뷰 및 Q&A - 회사일반 질문지 Q&A - 조직 분야 질문지 Q&A - 주주 현황 및 지배구조 질문지 Q&A - 사업부문별 현황 Q&A - 기타 내용 Q&A 시간- 관계회사 질문지 Q&A - 회계원칙 질문지 Q&A - 사업부문별 현황 질문지 Q&A - 목표시장 질문지 Q&A - 재무제표, 매출원가, 판관비 Q&A - 기타사항Q&A 시간

2023. 02. 16 ~2023. 02. 21
가) 실사 정리 및 브리핑나) 미수령 및 추가 요청자료 점검 및 요청다) 소송사건, 보증, 담보, 주식희석화, 관리종목 내용 실사 시작 - 소송사건 자료 검토 - 보증 자료 검토 - 주식 희석화 자료 검토- 관리 종목 자료 검토라) 운전자본, 차입금, 유형자산, 대여금 실사 시작- 운전자본 자료 검토- 차입금 자료 검토- 유형자산 자료 검토- 대여금자료검토마) 타법인 주식, 주요계약, 자금사용목적, IFRS 내용 실사 시작 - 타법인 주식 자료 검토 - 주요계약 자료 검토 - 자금사용목적 자료 검토 - IFRS 자료검토 바) 세금, 유동자산, Capex 실사 시작 - 세금 자료 검토 - 유동자산 자료 검토 - Capex 자료검토

2023. 02. 08 ~ 2023. 02. 21
- 실사이행보고서 및 증권신고서 작성 / 검토

(중략)

(7) 동사가 금번에 발행하는 제104회 공모사채 및 기 발행한 공모사채의 경우, 사채관리계약서상 기한이익상실사유를 규정하고 있으며, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 동사가 미이행하거나 위반할 시, 사채권자 또는 사채관리회사가 사채권자 집회를 통하여 기한이익 상실을 선언할 수 있도록 규정하고 있습니다. 만약 동사의 제104회 공모사채 혹은 기발행 공모사채의 기한의 이익이 상실될 경우, 타 차입금 역시 기한의 이익 상실이 발생할 수 있으며, 이로 인한 차입금 만기의 일시적인 집중 현상이 발생하여 상환불능 상태에 직면할 수 있으니 이 부분에 대한 주의깊은 관심이 필요하다고 판단됩니다.

2023. 02. 22.

공동대표주관회사 NH투자증권 주식회사

대표이사 정 영 채

공동대표주관회사 유진투자증권 주식회사

대표이사 고 경 모

공동대표주관회사 미래에셋증권 주식회사

대표이사 최 현 만

공동대표주관회사 한국투자증권 주식회사

대표이사 정 일 문

공동대표주관회사 키움증권 주식회사

대표이사 황 현 순

(주7) 정정 후(중략)

가. 평가일정

구분
일시

주관계약 체결
2023.02.08

기업실사 기간

2023.02.08 ~ 2023.02.2
8

컨퍼런스콜
2023.02.20

정정 실사보고서 작성 완료
2023.02.28

정정 증권신고서 제출
2023.02.28

나. 기업실사 참여자[발행회사 실사참여자]

소속기관
부서
성명
직책
담당업무

(주)한진
재무팀
김민수
팀장
실사총괄(자금팀장)

(주)한진
재무팀
박근우
차장
실사자료 작성 및 제공

(주)한진
재무팀
주현철
과장
실사자료 작성 및 제공

[주관회사 실사참여자]

소속기관
부서
성명
직책
실사업무분장
주요경력

NH투자증권(주)
Heavy Industry부
손용준
팀장
기업실사 총괄
회계감사업무 5년기업금융업무 등 7년

NH투자증권(주)
Heavy Industry부
조주형
대리
기업실사 및 서류작성
기업금융업무 3년

유진투자증권(주)
Coverage팀
강명진
팀장
기업실사 총괄
기업금융업무 26년

유진투자증권(주)
Coverage팀
이장현
부장
기업실사 책임
기업금융업무 13년

유진투자증권(주)
Coverage팀
이한성
주임
기업실사 및 서류작성
기업금융업무 3년

미래에셋증권(주)
기업금융2본부IB2팀
곽태환
이사
기업실사 총괄
기업금융업무 등 24년

미래에셋증권(주)
기업금융2본부IB2팀
김준수
부장
기업실사 책임
기업금융업무 등 11년

미래에셋증권(주)
기업금융2본부IB2팀
손제호
대리
기업실사 실무
기업금융업무 등 8년

미래에셋증권(주)
기업금융2본부IB2팀
이재영
대리
기업실사 실무
기업금융업무 등 11년

한국투자증권(주)
커버리지1부
심동헌
이사
기업실사 총괄
기업금융업무 등 18년

한국투자증권(주)
커버리지1부
연지훈
팀장
기업실사 책임
기업금융업무 등 13년

한국투자증권(주)
커버리지1부
안진영
대리
기업실사 및 서류작성
기업금융업무 등 7년

한국투자증권(주)
커버리지1부
권혁상
주임
기업실사 및 서류작성
기업금융업무 2년

키움증권(주)
인수금융 2팀
김상기
이사
기업실사 총괄
자금관리업무 11년기업금융업무 9년

키움증권(주)
인수금융 2팀
원민구
팀장
기업실사 책임
기업금융업무 12년

키움증권(주)
인수금융 2팀
윤소연
주임
기업실사 실무
기업금융업무 2년

3. 기업실사 이행사항공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 유진투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주)는 (주)한진 제104회 무보증사채 발행을 위한 기업실사를 실시하였으며 동 실사 결과는 아래와 같습니다.

가. 기업 실사 항목 및 점검결과

항 목
세부 확인사항

1. 모집 또는 매출증권에 관한 사항
기업실사 보고서 (주1)

2. 증권의 주요 권리 내용
기업실사 보고서 (주2)

3. 투자위험요소
기업실사 보고서 (주3)

4. 자금의 사용목적
기업실사 보고서 (주4)

5. 경영능력 및 투명성
기업실사 보고서 (주5)

6. 회사의 개요
기업실사 보고서 (주6)

7. 사업의 내용
기업실사 보고서 (주7)

8. 재무에 관한 사항
기업실사 보고서 (주8)

9. 감사인의 감사의견 등
기업실사 보고서 (주9)

10. 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항
기업실사 보고서 (주10)

11. 주주에 관한 사항
기업실사 보고서 (주11)

12. 임원 및 직원 등에 관한 사항
기업실사 보고서 (주12)

13. 이해관계자와의 거래내용 등
기업실사 보고서 (주13)

14. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항
기업실사 보고서 (주14)

상기 기업실사항목의 상세내역은 증권신고서에 첨부된 [기업실사] 첨부 문서를 참고하시기 바랍니다.

나. 기업실사 이행내역

일자
기업 실사 내용

2023. 02. 08 ~2023. 02. 15
가) 발행회사 초도 방문- 실사 실무자 소개 및 실사 일정 논의- 기업실사 체크리스트 송부 및 자료 요청나) 진행사항 확인- 즉시 받을 수 있는 자료와 준비가 필요한 자료 분류- 회사의 전반적 상황에 대한 재무팀 인터뷰- 향후 인터뷰 일정 협의- 공시 및 뉴스 내용 등을 통한 발행회사 및 소속산업 사전 조사- 기업실사 체크리스트 확인다) 회사 일반, 조직, 인사, 지배구조 실사 시작 - 회사일반 자료 검토 - 조직 자료 검토 - 주주현황 및 지배구조 자료 검토- 사업부문별 현황 자료 검토라) 관계회사, 회계원칙 사업부문별 현황 및 목표시장 실사 시작 - 관계회사 자료 검토 - 회계원칙 자료 검토 - 사업부문별 현황 자료 검토 - 목표시장 자료 검토마) 재무제표, 매출원가, 판매비와 관리비 내용 실사 시작 - 재무제표 자료 검토 - 매출원가 자료 검토 - 판관비 자료 검토바) 인터뷰 및 Q&A - 회사일반 질문지 Q&A - 조직 분야 질문지 Q&A - 주주 현황 및 지배구조 질문지 Q&A - 사업부문별 현황 Q&A - 기타 내용 Q&A 시간- 관계회사 질문지 Q&A - 회계원칙 질문지 Q&A - 사업부문별 현황 질문지 Q&A - 목표시장 질문지 Q&A - 재무제표, 매출원가, 판관비 Q&A - 기타사항Q&A 시간

2023. 02. 16 ~2023. 02. 21
가) 실사 정리 및 브리핑나) 미수령 및 추가 요청자료 점검 및 요청다) 소송사건, 보증, 담보, 주식희석화, 관리종목 내용 실사 시작 - 소송사건 자료 검토 - 보증 자료 검토 - 주식 희석화 자료 검토- 관리 종목 자료 검토라) 운전자본, 차입금, 유형자산, 대여금 실사 시작- 운전자본 자료 검토- 차입금 자료 검토- 유형자산 자료 검토- 대여금자료검토마) 타법인 주식, 주요계약, 자금사용목적, IFRS 내용 실사 시작 - 타법인 주식 자료 검토 - 주요계약 자료 검토 - 자금사용목적 자료 검토 - IFRS 자료검토 바) 세금, 유동자산, Capex 실사 시작 - 세금 자료 검토 - 유동자산 자료 검토 - Capex 자료검토

2023. 02. 08 ~ 2023. 02. 21
- 실사이행보고서 및 증권신고서 작성 / 검토

2023. 02. 27 ~ 2023. 02. 28
- 수요예측 후 자금사용목적 최종 점검

(중략)

(7) 동사가 금번에 발행하는 제104회 공모사채 및 기 발행한 공모사채의 경우, 사채관리계약서상 기한이익상실사유를 규정하고 있으며, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 동사가 미이행하거나 위반할 시, 사채권자 또는 사채관리회사가 사채권자 집회를 통하여 기한이익 상실을 선언할 수 있도록 규정하고 있습니다. 만약 동사의 제104회 공모사채 혹은 기발행 공모사채의 기한의 이익이 상실될 경우, 타 차입금 역시 기한의 이익 상실이 발생할 수 있으며, 이로 인한 차입금 만기의 일시적인 집중 현상이 발생하여 상환불능 상태에 직면할 수 있으니 이 부분에 대한 주의깊은 관심이 필요하다고 판단됩니다.

2023. 02.
28.

공동대표주관회사 NH투자증권 주식회사

대표이사 정 영 채

공동대표주관회사 유진투자증권 주식회사

대표이사 고 경 모

공동대표주관회사 미래에셋증권 주식회사

대표이사 최 현 만

공동대표주관회사 한국투자증권 주식회사

대표이사 정 일 문

공동대표주관회사 키움증권 주식회사

대표이사 황 현 순

(주8) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제104-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
96,520,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
19,903,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제104-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
83,620,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
19,916,380,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제104-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
10,000,000
발행가액총액 ×0.05%

인수수수료
40,000,000
전자등록총액 ×0.20%

대표주관수수료
10,000,000
전자등록총액 ×0.05%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
32,000,000
한기평, 한신평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,200,000
150억원 이상 250억원 미만

상장연부과금
100,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

발행등록수수료
200,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차당 20,000원

합 계
96,520,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 세부내역

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조

- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의

- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사회사 협의

- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의

- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료

- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>

- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>

- 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2>

- 표준코드신청수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

[제104-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
12,000,000
발행가액총액 ×0.06%

인수수수료
40,000,000
전자등록총액 ×0.20%

대표주관수수료
10,000,000
전자등록총액 ×0.05%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
17,000,000
한기평, 한신평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,200,000
150억원 이상 250억원 미만

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

발행등록수수료
200,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차당 20,000원

합 계
83,620,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 세부내역

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조

- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의

- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사회사 협의

- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의

- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료

- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>

- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>

- 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2>

- 표준코드신청수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제104회 무보증사채 발행자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
104-1
(기준일 :
2022년 02월 21일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
20,000
-
-
-
20,000
-

회차 :
104-2
(기준일 :
2023년 02월 21일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
20,000
-
-
-
20,000
-

나. 세부사용목적

금번 당사가 발행하는 제104회 무보증사채로 조달하는 400억원은 운영자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분
내용
투자금액

운영자금
택배물류기기, 운영시스템 개발 등
40,000

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

(주8) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제104-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
127,720,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
29,872,280,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제104-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
115,820,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
29,884,180,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제104-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
15,000,000
발행가액총액 ×0.05%

인수수수료
60,000,000
전자등록총액 ×0.20%

대표주관수수료
15,000,000
전자등록총액 ×0.05%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
33,000,000
한기평, 한신평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
100,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

발행등록수수료
300,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차당 20,000원

합 계
127,720,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 세부내역

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조

- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의

- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사회사 협의

- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의

- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료

- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>

- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>

- 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2>

- 표준코드신청수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

[제104-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,000,000
발행가액총액 ×0.06%

인수수수료
60,000,000
전자등록총액 ×0.20%

대표주관수수료
15,000,000
전자등록총액 ×0.05%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
18,000,000
한기평, 한신평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

발행등록수수료
300,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차당 20,000원

합 계
115,820,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 세부내역

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조

- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의

- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사회사 협의

- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의

- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료

- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>

- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>

- 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2>

- 표준코드신청수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제104회 무보증사채 발행자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
104-1
(기준일 :
2022년 02월 27일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
30,000
-
-
-

30,000

-

회차 :
104-2
(기준일 :

2022년 02월 27일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-

30,000

-
-
-

30,000

-

나. 세부사용목적

금번 당사가 발행하는 제104회 무보증사채로 조달하는
600억원은 운영자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분
내용
투자금액

운영자금
택배물류기기, 운영시스템 개발 등
60,000

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.