마크로젠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20230228)
제출인: 마크로젠

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)마크로젠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 2월 28일

권 유 자:
성 명: (주)마크로젠주 소: 서울특별시 금천구 벚꽃로 254, 10층 (가산동, 월드메르디앙벤처센터)전화번호: 02-2180-7000

작 성 자:
성 명: 이중섭부서 및 직위: 대외협력부 IR팀 차장전화번호: 02-2180-7000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)마크로젠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 03월 16일
라. 주주총회일
2023년 03월 31일

마. 권유 시작일
2023년 03월 06일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제27기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)마크로젠
보통주식
801,343
7.39
본인
자기주식(의결권이 제한된 주식)

주) 상기 소유주식수는 2022년 12월 31일 기준이며, 소유비율은 총발행주식수 (10,841,400주) 기준임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

서정선
최대주주
보통주
1,034,086
9.54
최대주주
-

이은화
최대주주의 배우자
보통주
75,600
0.70
최대주주의 배우자
-

서수현
최대주주의 자
보통주
67,500
0.62
최대주주의 자
-

김형태
발행회사 임원
보통주
42,220
0.39
발행회사 임원
-

김창훈
발행회사 임원
보통주
8,323
0.08
발행회사 임원
-

윤세웅
발행회사 임원
보통주
800
0.01
발행회사 임원
-

박진우
발행회사 임원
보통주
20
0.00
발행회사 임원
-

유영숙
발행회사 임원
보통주
20
0.00
발행회사 임원
-

권희민
발행회사 임원
보통주
20
0.00
발행회사 임원
-

이도호
발행회사 임원
보통주
20
0.00
발행회사 임원
-

계
-
1,228,609
11.33
-
-

주) 상기 소유주식수는 2022년 12월 31일 기준이며, 소유비율은 총발행주식수 (10,841,400주) 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박용재
보통주
0
임원
임원
-

이중섭
보통주
220
직원
직원
-

이경우
보통주
0
직원
직원
-

김우민
보통주
0
직원
직원
-

이지수
보통주
0
직원
직원
-

이동국
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 03월 16일
2023년 03월 06일
2023년 03월 31일
2023년 03월 31일

주) 권유 종료일은 2023년 3월 31일 제27기 정기 주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제27기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 마크로젠
https://www.macrogen.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령하겠다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 - 주 소 : 서울 강남구 테헤란로 238 마크로젠빌딩 14층 주주총회 담당자 (우편번호 06221) - 전화번호 : 02-3489-7556, 7545 - 팩스번호 : 02-6008-60392. 우편 접수 여부 : 가능3. 접수기간 : 2023년 3월 6일 ~ 2023년 3월 31일 제27기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 3월 31일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 테헤란로 238 마크로젠빌딩 2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월 21일 오전 9시 ~ 2023년 3월 30일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1) 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)2) 수정동의안 처리 : 주주총회장에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2023년 3월 16일 ~ 2023년 3월 30일

서면투표 방법
투표 후 우편발송

기타 추가 안내사항 등
1) 서면 투표용지는 소집통지서와 함께 우편으로 발송될 예정입니다. 서면 투표용지에 안건별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 회사주소(서울 강남구 테헤란로 238 마크로젠빌딩14층 주주총회 담당자 앞)으로 보내주시기 바랍니다.2) 피권유자는 동일한 주식에 대하여 서면투표 또는 전자투표 중 어느 하나의 방법에 의해 의결권을 선택하여 행사하여야 합니다.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐, 밀집, 밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성, 합창, 대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고' 하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시기를 '적극 권고' 드립니다.

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표 및 서면투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

1. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

가. 산업 현황

(1) 산업의 특성

20세기 말 미국 NIH(National Institutes of Health) 주도 하에 Human Genome Project가 시작되었을 당시만 하더라도 한 사람의 유전체 분석이 완료되면 인간의 질병과 유전자의 관계에 대한 의문이 모두 해소될 수 있을 것이라고 기대하였습니다.

하지만 Human Genome Project가 완료된 이후 오히려 더 많은 의문과 추가 연구의 필요성이 대두되었고, 현재까지도 유전자와 질병, 생물학적 특성 사이의 연관성을 규명하기 위한 수많은 연구 프로젝트가 진행되고 있습니다.

다만, 2000년대 후반까지 유전자의 기능을 밝히고자 하는 연구들이 활발히 이루어진 끝에 얻어진 많은 연구 성과들이 최근 임상분야에 점차 적용되고 있으며, 유전체 분석을 통한 임상 및 응용 관련 서비스가 출시되면서 새로운 시장이 형성 및 확대되고 있습니다.

(2) 성장성단순히 유전자의 염기서열을 읽어내고 그 구조를 밝히는 것에 의미를 두었던 과거 유전학 연구는 그간 유전자 분석 기술의 눈부신 발달로 인해 분석 비용과 시간이 급격하게 낮아짐에 따라 각 유전자의 염기서열과 여기에서 만들어지는 단백질들이 어떠한 생체 기능을 하고 있는지를 연구하는 것으로 영역이 점차 확장되고 있으며, 최근 이러한 연구결과들은 실제 임상 분야에 점차 적용되고 있는 상황입니다.

이러한 추세에 따라 헬스케어의 패러다임은 기존 Conventional Medicine에서 정밀의학(Precision Medicine)으로 빠르게 변화하고 있습니다.

정밀의학이란 유전체분석을 통해 개인별 특성에 맞는 맞춤의료 정보를 제공함으로서 치료효과를 극대화 시키는 것을 뜻하는데, 최근에는 기존 의료방식의 한계와 고령화에 따른 의료비 지출 증가로 인한 국가의 건강보험 재정의 악화 가능성에 대한 문제 등이 제기되면서 '정밀의학'이 새로운 의료 패러다임으로 주목 받기 시작했습니다.

정밀의료 분야에서 유전자 분석은 가장 필수적이고 중요한 기술 요소이며, 따라서 향후 의료 패러다임의변화에 따라 유전체 산업 역시 시장 규모가 폭발적으로 성장할 것으로 예상되고 있습니다.

<세계 시퀀싱 시장규모_제품별> (단위 : $ millions)

Product Type

2019
2020
2025
CAGR

Consumables

4,399
5,273
15,039
22.7%

Services

1,288
1,533
4,225
21.9%

Platforms

1,128
1,328
3,453
20.5%

Total

6,815
8,134
22,717
22.2%

<세계 시퀀싱 시장규모_지역별> (단위 : $ millions)

Region

2019
2020
2025
CAGR

NORTH AMERICA

2,811
3,345
9,200
21.8%

EUROPE

1,951
2,334
6,590
22.5%

ASIA PACIFIC

1,449
1,739
5,000
22.9%

MIDDLE EAST & AFRICAMIDDLE EAST & AFRICA

281
333
886
21.1%

SOUTH AND CENTRAL AMERICA

323
384
1,040
21.5%

Total

6,815
8,134
22,717
22.2%

<세계 시퀀싱 시장규모_최종 사용자별> (단위 : $ millions)

End-User Market

2019
2020
2025
CAGR

Diagnostics

2,341
2,808
8,042
22.8%

Drug discovery

1,825
2,169
5,929
21.7%

Precision medicine

1,510
1,808
5,134
22.6%

Others

1,140
1,349
3,612
21.2%

Total

6,815
8,134
22,717
22.2%

<세계 시퀀싱 서비스 시장규모_지역별> (단위 : $ millions)

Service

2019
2020
2025
CAGR

NORTH AMERICA

531
631
1,711
21.5%

EUROPE

369
440
1,226
22.2%

ASIA PACIFIC

274
328
930
22.6%

MIDDLE EAST & AFRICAMIDDLE EAST & AFRICA

53
63
165
20.8%

SOUTH AND CENTRAL AMERICA

61
72
194
21.2%

Total

1,288
1,533
4,225
21.9%

출처: The Insight Partners, DNA Next Generation Sequencing Market to 2025, January 2019

(3) 경기변동의 특성

헬스케어의 패러다임이 정밀의학으로 변화하고 있는 추세에 따라 정밀의학의 가장 기본 요소라 할 수 있는 유전체 분석 시장 또한 향후 지속적인 성장세가 이어질 것으로 전망되고 있습니다. 또한 대부분이 연구 목적으로 사용되어 왔던 기존 유전체 분석 시장과는 달리 점차 임상 적용이 확대됨에 따라 시장 범위는 더욱 넓어지고 있으며, 상품의 종류 또한 치료 뿐만 아니라 예방 및 관리에 이르기까지 매우 다양해 지고 있어 타 산업분야에 비해 비교적 안정적인 성장이 지속될 것으로 예상됩니다.

나. 국내외 시장여건(1) 시장의 안정성고객의 대부분이 연구자 고객들이고 이들은 정부예산 및 기관의 지원금 등으로 지출이 이루어 지기 때문에 비교적 안정적이고 꾸준하게 일정한 매출 수준을 유지해 나갈 수 있는 장점이 있습니다. 또한 향후 임상 시장으로 진출할 경우 대부분 치료 및 예방 등을 목적으로 하는 제품인 관계로 경기 변동 등에 비교적 영향을 적게 받고 있습니다.

또한 제품의 형태에 따라서 저가형부터 고가형 상품까지 다양화할 수 있고 적용 분야또한 단순 치료 및 예방 분야 이외에도 건강관리, 반려동물 등 다양한 서비스로 보다 폭넓은 고객층을 확보할 수 있는 장점이 있습니다.

(2) 경쟁상황

해외의 경우 유전체 산업과 관련한 규제가 일찍부터 확립된 미국, 유럽 등 선진 국가들을 중심으로 빠르게 시장에 진입해 관련 시장을 선도하고 있는 기업들이 생겨나고 있지만 아직 그 규모가 크지는 않은 상황입니다.

참고로, 이들 기업들 대부분은 시장 선점과 더불어 유전체 데이터 확보를 위한 대규모 연구개발 투자 및 공격적인 마케팅 정책을 펼치고 있어 아직까지는 매출액 대비 큰 손실을 기록하는 경우가 많은 상황입니다.

국내에도 유전체 분석, 올리고 합성 등 유사한 사업을 하고 있는 소규모 기업들이 다수 존재하고 있으며, 점차 유전체 산업이 발전하면서 관련산업에 진입하는 업체 수가 증가하고 경쟁이 과열되고는 있지만, 당사와는 달리 대부분 국내 수요에만 의존하고 있어 매출 규모가 크지는 않은 상황입니다. 더불어 국내 규제 여건상 현재까지도 유전체 관련 산업이 활성화되기 어려운 환경이므로 사업 활동에 일부 제약이 따르고 있습니다.

하지만 국내와 해외 모두 정부 차원에서 인식이 변화하고 정밀의학에 대한 관심이 높아지고 있으며, 그 결과 산업과 연구를 지원하는 정책들이 시행되면서 경쟁이 치열해지는 만큼 산업 또한 빠르게 성장하고 있습니다.

(3) 관련법령 및 정부의 규제

최근 정밀의료에 대한 필요성 인식과 관심이 높아짐에 따라 국내 정부 또한 해당 산업을 육성하기 위한 정책 및 규제 수립을 위한 사전 작업을 개시했습니다. 2016년 생명윤리 및 안전에 관한 법률이 개정됨에 따라 보건복지부 장관이 고시하는 일부 항목에 대해서는 일반인이 병원을 통하지 않고 직접 기업에 유전자 분석을 의뢰할 수 있게 되었으며, 식약처의 NGS(Next Generation Sequencing) 임상검사실 인증제도 등도 시행되고 있는 상황입니다.또한 2015년 포스트게놈 다부처 유전체사업 발표에 이어 2016년에는 정부가 지정한 9대 국가전략 프로젝트의 하나로 '정밀의료'가 선정되는 등 국가차원의 지원이 적극적으로 이루어지고 있습니다.

가장 빠르게 유전체 산업 관련 규제를 만들어가기 시작한 미국의 경우 FDA를 중심으로 관련 법령 및 인증 제도를 마련하고 산업을 엄격히 규제하고 있으며, 동시에 한편으로는 이러한 엄격한 규정들을 바탕으로 하여 유전자 검사들을 보험 급여 항목으로 지정하고 국민들의 의료 서비스에 적극 활용할 수 있도록 하고 있습니다.

또한 이러한 선진국들의 움직임에 따라 중국 등 아시아 국가들에서도 자국의 유전자원을 보호하고 유전체 산업을 육성하기 위한 다양한 정책을 마련하고 있는 상황입니다.

(4) 시장점유율 추이

유전자 분석 서비스의 경우 국내에서는 디엔에이링크, 테라젠이텍스 등이 서비스를 수행하고 있으며 당사 자체 분석 결과, 당사가 국내시장의 50% 이상을 점유하고 있는 것으로 파악되고 있습니다.

또한 유전자 편집 마우스의 경우 당사가 국내에서는 유일하게 상업적인 서비스를 제공하고 있는 기관이며 해외 공급선 대비 경쟁력 있는 가격에 공급하고 있어 인지도가 높아지고 있고 최근에는 해외매출까지 일부 발생시키며 시장 범위를 확장해 나아가고 있습니다.

다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점유전체 산업에서의 주요 경쟁력으로는 분석 결과의 신뢰성, 유전체정보해석능력, 경쟁력 있는 가격, 빠른 TAT, 실험과정에 대한 고객과의 원활한 의사소통 등이 있습니다. 특히 이 중에서도 '결과의 신뢰성'은 연구, 의료 분야 등에 주로 활용되는 서비스 특성상 고객이 가장 중요하게 생각하는 요소 중 하나이며, 개인 정보이기도 한 개인 유전체 정보를 안전하게 관리할 수 있는 인프라 역시 뒷받침 되어야 합니다.

당사의 경우 20년 이상 꾸준히 유전체 분석 사업을 해오며 많은 기술력과 노하우 및 데이터베이스를 확보했고 이는 다수의 연구 성과물들을 통해 입증 받고 있습니다. 또한 다년간의 사업을 통해 고객의 특성과 요구를 깊이 파악하고 있어 이를 바탕으로 한 탁월한 고객 관리 시스템을 갖추고 있습니다. 이러한 점들은 무엇보다 신뢰를 중요하게 여기는 연구 시장에서 짧은 업력을 가진 기업들은 확보하기 어려운 고유의 경쟁력이기도 하며 동시에 고객 이탈을 방지하여 높은 시장 점유율을 유지할 수 있는 강점이기도 합니다.

라. 신규사업등의 내용 및 전망당사는 현재 영위중인 유전체 분석 서비스, 올리고 합성, 마이크로어레이 분석, 유전자 편집 마우스, 임상진단서비스 이외에도 특허기술을 활용한 유전자가위(CRISPR-Cas9) 서비스 제공, 임상진단시약 등 다양한 신규사업 및 새로운 서비스를 출시하였거나 혹은 준비 중에 있습니다.

2. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 23일 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

가. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

당기말 2022년 12월 31일 현재

전기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 마크로젠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
당기말
전기말

자산

유동자산
91,214,933,617
100,215,597,721

현금및현금성자산
37,845,783,802
38,738,979,758

단기금융상품
10,100,000,000
22,100,000,000

매출채권
22,026,052,276
20,061,157,738

기타유동금융자산
1,895,154,946
3,398,898,524

기타유동자산
4,356,521,658
2,160,912,581

재고자산
14,281,834,675
13,707,521,712

당기법인세자산
458,781,810
48,127,408

매각예정비유동자산
250,804,450
-

비유동자산
191,563,298,695
200,960,879,943

장기매출채권
-
401,077,174

관계기업에 대한 투자자산
58,206,775,234
65,815,142,140

유형자산
64,343,163,971
51,554,713,280

영업권 이외의 무형자산
2,180,875,345
1,266,833,520

투자부동산
35,896,790,285
36,145,388,008

기타비유동금융자산
4,873,544,585
5,803,452,943

비유동당기손익인식금융자산
20,182,476,668
39,520,210,659

비유동기타포괄손익인식금융자산
4,908,790,950
-

기타비유동자산
17,209,751
28,350,969

이연법인세자산
953,671,906
425,711,250

자산총계
282,778,232,312
301,176,477,664

부채

유동부채
57,563,342,111
76,546,414,105

매입채무
6,882,369,435
4,996,528,402

기타유동금융부채
11,869,075,730
12,411,104,220

기타유동부채
28,856,485,552
27,162,626,906

당기법인세부채
2,231,394
1,976,154,577

단기차입금
9,000,000,000
9,000,000,000

유동성장기차입금
953,180,000
21,000,000,000

비유동부채
42,012,721,201
22,478,780,471

장기차입금
25,800,000,000
1,030,240,000

순확정급여부채
385,092,772
1,693,209,718

기타비유동금융부채
5,592,376,346
3,879,465,344

이연법인세부채
10,235,252,083
15,875,865,409

부채총계
99,576,063,312
99,025,194,576

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
181,552,825,933
200,642,719,270

자본금
5,420,700,000
5,420,700,000

주식발행초과금
94,179,142,144
94,179,142,144

기타포괄손익누계액
584,328,239
1,278,648,490

기타자본구성요소
(18,675,256,523)
(23,152,225,596)

이익잉여금(결손금)
100,043,912,073
122,916,454,232

비지배지분
1,649,343,067
1,508,563,818

자본총계
183,202,169,000
202,151,283,088

자본과 부채총계
282,778,232,312
301,176,477,664

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

당기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

전기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 마크로젠과 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
당기
전기

수익(매출액)
138,617,489,348
129,174,635,687

매출원가
85,081,577,754
77,016,211,353

매출총이익
53,535,911,594
52,158,424,334

판매비와관리비
48,043,086,583
40,815,586,581

대손상각비
199,703,828
(450,144,643)

영업이익(손실)
5,293,121,183
11,792,982,396

금융수익
845,866,766
2,691,592,581

금융원가
904,469,665
870,403,413

지분법손익
(1,057,043,469)
(3,753,369,936)

기타이익
4,009,751,801
30,495,161,651

기타손실
34,132,037,951
25,452,146,335

법인세비용차감전순이익(손실)
(25,944,811,335)
14,903,816,944

법인세비용(수익)
(6,192,822,012)
12,591,725,914

당기순이익(손실)
(19,751,989,323)
2,312,091,030

기타포괄손익
(707,467,038)
1,180,703,749

당기손익으로 재분류되지 않는항목 (세후기타포괄손익)
(688,757,542)
488,122,972

확정급여제도의 재측정손익 (세후기타포괄손익)
107,742,344
488,122,972

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(796,499,886)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
(18,709,496)
692,580,777

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
(391,552,591)
(320,828,829)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (세후기타포괄손익)
372,843,095
1,013,409,606

총포괄손익
(20,459,456,362)
3,492,794,779

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(20,013,657,703)
1,111,858,468

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
261,668,380
1,200,232,562

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(20,600,235,611)
2,363,707,471

총 포괄손익, 비지배지분
140,779,249
1,129,087,308

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(1,990)
114

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(1,990)
114

나. 별도재무제표

재 무 상 태 표

당기말 2022년 12월 31일 현재

전기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 마크로젠
(단위 : 원)

구분
당기말
전기말

자산

유동자산
76,255,357,627
83,085,910,596

현금및현금성자산
30,840,423,760
30,007,420,504

단기금융상품
10,100,000,000
22,100,000,000

매출채권
18,583,468,978
16,074,977,541

기타유동금융자산
870,464,942
2,283,077,745

재고자산
10,774,567,199
9,752,622,552

매각예정비유동자산
250,804,450
-

단기금융리스채권
1,685,820,351
1,844,434,861

당기법인세자산
323,828,008
48,127,408

기타유동자산
2,825,979,939
975,249,985

비유동자산
137,251,422,109
141,929,899,449

장기매출채권
-
401,077,174

장기금융리스채권
3,515,260,194
5,174,342,084

비유동당기손익인식금융자산
20,182,476,668
39,520,210,659

비유동기타포괄손익인식금융자산
4,908,790,950
-

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산
15,288,277,589
15,260,557,589

유형자산
52,360,280,145
41,927,432,637

영업권 이외의 무형자산
2,040,933,322
1,255,497,529

투자부동산
35,896,790,285
36,145,388,008

기타비유동금융자산
2,522,138,186
2,245,393,769

순확정급여자산
44,657,696
-

이연법인세자산
491,817,074
-

자산총계
213,506,779,736
225,015,810,045

부채

유동부채
46,311,428,022
65,487,861,403

매입채무
5,998,933,685
3,916,396,056

단기차입금
9,000,000,000
9,000,000,000

유동성장기차입금
-
21,000,000,000

기타유동금융부채
10,468,198,670
10,827,179,532

당기법인세부채
-
817,410,464

기타유동부채
20,844,295,667
19,926,875,351

비유동부채
27,474,913,245
7,048,357,283

장기차입금
25,800,000,000
-

순확정급여부채
-
1,413,324,417

기타비유동금융부채
1,674,913,245
1,812,685,470

이연법인세부채
-
3,822,347,396

부채총계
73,786,341,267
72,536,218,686

자본

자본금
5,420,700,000
5,420,700,000

주식발행초과금
94,179,142,144
94,179,142,144

기타자본구성요소
(17,832,292,009)
(22,309,261,082)

이익잉여금(결손금)
57,952,888,334
75,189,010,297

자본총계

139,720,438,469
152,479,591,359

자본과 부채총계
213,506,779,736
225,015,810,045

포 괄 손 익 계 산 서

당기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

전기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 마크로젠
(단위 : 원)

구분
당기
전기

수익(매출액)
107,283,583,814
100,085,516,637

매출원가
64,859,484,146
60,568,738,168

매출총이익
42,424,099,668
39,516,778,469

판매비와관리비
37,646,173,706
32,601,166,029

대손상각비
94,241,514
(268,870,961)

영업이익(손실)
4,683,684,448
7,184,483,401

금융수익
971,800,594
2,856,115,999

금융원가
830,443,496
828,769,843

기타이익
2,729,288,305
30,708,545,816

기타손실
25,650,220,543
16,530,820,777

법인세비용차감전순이익(손실)
(18,095,890,692)
23,389,554,596

법인세비용
(4,515,153,071)
7,066,708,798

당기순이익(손실)
(13,580,737,621)
16,322,845,798

기타포괄손익
(688,757,542)
488,122,972

당기손익으로 재분류되지 않는항목 (세후기타포괄손익)
(688,757,542)
488,122,972

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
107,742,344
488,122,972

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(796,499,886)

총포괄손익
(14,269,495,163)
16,810,968,770

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(1,350)
1,673

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(1,350)
1,672

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

당기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2023년 3월 31일)

전기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2023년 3월 31일)

주식회사 마크로젠
(단위 : 원)

과목
당기
전기

미처분이익잉여금

56,781,641,039

73,517,925,796

전기이월이익잉여금
70,254,636,316

56,706,957,026

순확정급여부채의 재측정요소
107,742,344

488,122,972

당기순이익
(13,580,737,621)

16,322,845,798

이익잉여금 처분액

3,313,218,810

3,263,289,480

이익준비금
301,201,710

296,662,680

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주 : 당기/전기 300원 (60%))
3,012,017,100

2,966,626,800

차기이월 미처분이익잉여금

53,468,422,229

70,254,636,316

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 서정선 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 이응룡 선임의 건(신규선임) 제2-3호 의안 : 사외이사 김종일 선임의 건(재선임) 제2-4호 의안 : 사외이사 박현석 선임의 건(신규선임) 제2-5호 의안 : 사외이사 유명희 선임의 건(신규선임)
제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이도호 선임의 건(재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

서정선
1952.06.11
기타비상무이사
미해당
해당사항 없음
이사회

이응룡
1973.03.14
사내이사
미해당
해당사항 없음
이사회

김종일
1966.09.23
사외이사
미해당
해당사항 없음
이사회

박현석
1963.09.16
사외이사
미해당
해당사항 없음
이사회

유명희
1954.09.05
사외이사
미해당
해당사항 없음
이사회

이도호
1949.01.27
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서정선
(주)마크로젠 회장
1997~현재
(주)마크로젠 회장
해당사항 없음

2017~현재
분당서울대학교병원 석좌교수

2009~2013,2015~2021
한국바이오협회 회장

1983~2017
서울대학교 의과대학 교수

이응룡
(주)마크로젠 부사장
2023~현재
(주)마크로젠 부사장
해당사항 없음

2021~2022
한국유전학회 산학협력위원장

2018~2022
(주)마크로젠 지놈사업본부 본부장

2008~2010
건국대학교 동물생명과학과 연구교수

김종일
서울대학교 의과대학 교수
2020~현재
(주)마크로젠 사외이사
해당사항 없음

2017~현재
서울대학교 유전체의학연구소 소장

2014~현재
한국과학기술한림원 의약학부 정회원

2011~현재
서울대학교 의과대학 교수

박현석
이화여자대학교 AI대학 학장
2023~현재
이화여자대학교 AI대학 학장
해당사항 없음

2020~현재
이화여자대학교 바이오정보학협동과정/빅데이터분석학 협동과정/인공지능전공/에코과학부[대학원] 겸임교수

2020~2023
이화여자대학교 소프트웨어연계전공/전공특화소프트웨어융합전공 전공주임교수

2003~2006
(주)마크로젠 대표이사

유명희
한국과학기술연구원 명예연구원
2020~현재
한국과학기술연구원 명예연구원
해당사항 없음

2021~현재
Bertis R&D Consultant

2010~2013
청와대 미래전략기획관

2000~2020
한국과학기술연구원 책임연구원

이도호
(주)마크로젠 사외이사
2020~현재
(주)마크로젠 사외이사
해당사항 없음

2007~2017
삼일회계법인, 삼일세무법인 고문

1996~2006
기획재정부 국세심판원 조사관, 심판관

1993~1996
한국국제협력단

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<김종일 사외이사 후보자>1) 전문성- 본 후보자는 현재 서울대학교 의과대학 교수 및 유전체의학연구소 소장으로서 의학적 전문성과 국내외 다양한 임상활동 경험을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 연구자 대상 유전체 분석 및 개인 유전체 분석(DTC) 분야의 경쟁력을 제고하는 방법을 제시하여 기업가치 향상에 기여하겠음.2) 독립성- 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 하겠음.3) 직무수행 및 의사결정 기준- 본 후보자는 (주)마크로젠의 비전 "글로벌 정밀의학 선도기업" 을 달성할 수 있도록 의사 개진하고 표결하겠음.4) 책임과 의무에 대한 인식 준수- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠음.
<박현석 사외이사 후보자>1) 전문성- 본 후보자는 현재 이화여자대학교 AI대학 학장으로서 AI 및 빅데이터 분야에 대한 전문성과, (주)마크로젠의 초창기 대표이사직을 역임하는 등 회사에 대한 높은 이해도를 보유함. (주)마크로젠의 신성장 사업인 플랫폼 비즈니스 모델 구축에 대한 전문가적 자문 및 의견을 개진하여 기업가치 향상에 기여하겠음.2) 독립성- 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 하겠음.3) 직무수행 및 의사결정 기준- 본 후보자는 (주)마크로젠의 비전 "글로벌 정밀의학 선도기업" 을 달성할 수 있도록 의사 개진하고 표결하겠음.4) 책임과 의무에 대한 인식 준수- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠음.
<유명희 사외이사 후보자>1) 전문성- 본 후보자는 30년 이상 유전체 분석 분야에서 활동하였으며, 특히 프로테오믹스 기술의 발전과 및 상용화에 매진하였음. 이를 바탕으로, 이사회에 참여함으로써 최신 유전체 과학 기술을 (주)마크로젠에 접목시킬 수 있는 방법을 제시하여 기업가치 향상에 기여하겠음.2) 독립성- 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 하겠음.3) 직무수행 및 의사결정 기준- 본 후보자는 (주)마크로젠의 비전 "글로벌 정밀의학 선도기업" 을 달성할 수 있도록 의사 개진하고 표결하겠음.4) 책임과 의무에 대한 인식 준수- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠음.
<이도호 감사위원이 되는 사외이사 후보자>1) 전문성- 본 후보자는 옛 경제기획원 및 국세심판원(현 조세심판원) 등에서 약 26년 간의 공직생활과 10년이 넘는 심판원 경력을 보유함. 또한, 삼일회계법인과 삼일세무법인에서 고문을 역임한 경력을 갖고 있음. 세무 및 회계와 감사 분야에 대한 전문성을 바탕으로 이사회 및 감사위원회에 참여함으로써 회사의 투명성을 강화하고 재무제표의 완전성을 높혀 기업가치 제고에 기여하겠음.2) 독립성- 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 하겠음.3) 직무수행 및 의사결정 기준- 본 후보자는 (주)마크로젠의 비전 "글로벌 정밀의학 선도기업" 을 달성할 수 있도록 의사 개진하고 표결하겠음.4) 책임과 의무에 대한 인식 준수- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<서정선 기타비상무이사 후보자>

- 유전체 분야의 최고 권위자, 당사의 Vision을 이끌어갈 적임자

후보자는 현재 당사의 이사회 의장 및 기타비상무이사로서, 당사 설립 이래 비약적인 발전을 주도하였으며 유전체 분야의 최고 권위자임. 혁신적인 경영마인드를 바탕으로 당사의 기업가치를 증가시켜 회사 경영 및 이사회 운영에 크게 기여한 점을 고려한 바, 당사의 이사회 의장 및 기타비상무이사에 적임자로 판단됨.

<이응룡 사내이사 후보자>

- 당사 주요사업부인 지놈사업본부의 본부장이자 유전체분야의 권위자, 당사의 매출 성장을 이끌 적임자.

후보자는 유전체분야의 권위자로서, 당사에 2010년 입사 이후 현재까지 지놈사업부를 이끌며 괄목할만한 성과를 이뤄냄. 후보자의 업무 역량과 리더십을 바탕으로 당사의 매출 성장을 이끌어 회사 경영과 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사로서 적임자로 판단됨.

<김종일 사외이사 후보자>

- 분자의학분야의 권위자, 당사의 주요 사업인 유전체 분석 서비스의 완성도를 높일 적임자

후보자는 현재 당사의 사외이사인 감사위원회 위원으로서, 지난 3년 간 분자의학분야의 전문성을 활용하여 당사의 주요 사업인 유전체 분석 서비스의 완성도를 향상시켜 회사 경영 및 이사회 운영에 크게 기여한 점을 고려한 바, 당사의 사외이사로서 적임자로 판단됨.

<박현석 사외이사 후보자>

- AI분야 권위자, 신성장 비즈니스인 디지털 헬스케어로의 전환을 이끌 적임자

후보자는 AI분야에 대한 전문성과 당사의 사업에 대한 높은 이해도를 보유함. 당사의 신성장 비즈니스인 디지털 헬스케어 기업으로 전환하는데 뛰어난 능력을 발휘할 것으로 기대되는 바, 당사의 기타비상무이사로서 적임자로 판단됨.

<유명희 사외이사 후보자>

- 프로테오믹스 기술의 선구자이며, 최신 유전체분석기술을 디지털 헬스케어에 적용 할 적임자

후보자는 프로테오믹스 기술을 개발한 선구자이며, 과학기술 연구원으로서 유전체와 과학기술의 융합을 이끌고 있음. 당사 사업 분야의 높은 이해도와 최신 유전체분석기술에 대한 식견을 바탕으로 디지털 헬스케어로의 전환에 대한 심도 깊은 조언으로 회사 경영과 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사로서 적임자로 판단됨.

<이도호 감사위원이 되는 사외이사 후보자>

- 세무, 회계 및 감사 분야의 전문가, 감사위원회의 독립성 강화 적임자

후보자는 현재 당사의 감사위원회 위원장으로, 기획재정부 및 삼일회계법인에서 쌓은 세무와 회계 및 감사 분야에 대한 높은 이해도와 전문성을 바탕으로 감사위원회를 효과적이며 독립적으로 운영하여 회사 경영 및 이사회 운영에 크게 기여한 점을 고려한 바, 당사의 감사위원이 되는 사외이사로서 적임자로 판단됨.

확인서

서정선 기타비상무이사 후보자.jpg
서정선 기타비상무이사 후보자

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이응룡 사내이사 후보자

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김종일 사외이사 후보자

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박현석 사외이사 후보자

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유명희 사외이사 후보자

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이도호 사외이사 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이도호 선임의 건(재선임)
제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 김종일 선임의 건(재선임) 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 유명희 선임의 건(신규선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이도호
1949.01.27
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

김종일
1966.09.23
사외이사
미해당
해당사항 없음
이사회

유명희
1954.09.05
사외이사
미해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이도호
(주)마크로젠 사외이사
2020~현재
(주)마크로젠 사외이사
해당사항 없음

2007~2017
삼일회계법인, 삼일세무법인 고문

1996~2006
기획재정부 국세심판원 조사관, 심판관

1993~1996
한국국제협력단

김종일
서울대학교 의과대학 교수
2020~현재
(주)마크로젠 사외이사
해당사항 없음

2017~현재
서울대학교 유전체의학연구소 소장

2014~현재
한국과학기술한림원 의약학부 정회원

2011~현재
서울대학교 의과대학 교수

유명희
한국과학기술연구원 명예연구원
2020~현재
한국과학기술연구원 명예연구원
해당사항 없음

2021~현재
Bertis R&D Consultant

2010~2013
청와대 미래전략기획관

2000~2020
한국과학기술연구원 책임연구원

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이도호 감사위원이 되는 사외이사 후보자>

- 세무, 회계 및 감사 분야의 전문가, 감사위원회의 독립성 강화 적임자

후보자는 현재 당사의 사외이사인 감사위원회 위원장으로, 기획재정부 및 삼일회계법인에서 쌓은 세무와 회계 및 감사 분야에 대한 높은 이해도와 전문성을 바탕으로 감사위원회를 효과적이며 독립적으로 운영하여 회사 경영 및 이사회 운영에 크게 기여한 점을 고려한 바, 당사의 감사위원이 되는 사외이사로서 적임자로 판단됨.

<김종일 감사위원회 위원 후보자>

- 분자의학분야의 권위자, 당사의 주요 사업인 유전체 분석 서비스의 완성도를 높일 적임자

후보자는 현재 당사의 사외이사인 감사위원회 위원으로서, 지난 3년 간 분자의학분야의 전문성을 활용하여 당사의 주요 사업인 유전체 분석 서비스의 완성도를 향상시켜 회사 경영 및 이사회 운영에 크게 기여한 점을 고려한 바, 당사의 감사위원회 위원으로서 적임자로 판단됨.

<유명희 감사위원회 위원 후보자>

- 프로테오믹스 기술의 선구자이며, 최신 유전체분석기술을 디지털 헬스케어에 적용 할 적임자

후보자는 프로테오믹스 기술을 개발한 선구자이며, 과학기술 연구원으로서 유전체와 과학기술의 융합을 이끌고 있음. 당사 사업 분야의 높은 이해도와 최신 유전체분석기술에 대한 식견을 바탕으로 디지털 헬스케어로의 전환에 대한 심도 깊은 조언으로 회사 경영과 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 감사위원회 위원으로서 적임자로 판단됨.

확인서

이도호 감사위원 후보자.jpg
이도호 감사위원 후보자

김종일 감사위원 후보자.jpg
김종일 감사위원 후보자

유명희 감사위원 후보자.jpg
유명희 감사위원 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10(5)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10(4)

실제 지급된 보수총액
2,080백만

최고한도액
3,000백만

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음