동국홀딩스 — [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20230228)
제출인: 동국홀딩스

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.3
동국제강 (주)

정 정 신 고 (보고)

2023년 2월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 타법인 주식 및 출자증권 양수결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 8월 12일

제출일자
문서명
비고

2022년 8월 12일
주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
최초제출일

2022년 12월 30일
[정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
1차 정정

2023년 2월 28일
[정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
2차 정정

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 양수예정일자(*)
일정변경
2023.2.28
-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
일정 변경에 따른 내용 수정
6) 상기 '5. 양수예정일자'는 주식매매계약 체결일 이후 거래종결 선행조건이 모두 충족된 달의 마지막 영업일 또는 당사자들이 합의한 날로서 잠정 주식매매대금이 지급되는 날을 의미하며, 추후 확정 시 재공시 예정입니다. 상기계약의 거래종결은 관계기관의 승인 및 기타 거래종결 조건의 만족을 조건으로 합니다.
6) 상기 '5. 양수예정일자'는 주식매매계약 체결일 이후 거래종결 선행조건이 모두 충족된 달의 마지막 영업일 또는 당사자들이 합의한 날로서 잠정 주식매매대금이 지급되는 날을 의미하며, 협의 진행 상황에 따라 변동될 예정이므로 현재로서는 예정일자를 예측할 수 없습니다. 추후 확정시 재공시 할 예정입니다.

(*) 양수예정일자는 협의 진행 상황에 따라 변동될 예정이므로 현재로서는 예정일자를 예측할 수 없습니다. 추후 확정시 재공시 할 예정입니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 8 월 12 일

회 사 명 :
동 국 제 강 (주)

대 표 이 사 :
장 세 욱 김 연 극

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 5길 19

(전 화) 02-317-1114

(홈페이지) http://www.dongkuk.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 정 순 욱

(전 화) 02-317-1150

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
CSP (Companhia Siderurgica do Pecem)

국적
브라질
대표자
Marcelo Botelho

자본금(원)
3,359,365,180,278
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
7,891,887,160
주요사업
제철업

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
해당사항없음

2. 양수내역
양수주식수(주)
3,334,365,325

양수금액(원)(A)
841,675,500,000

총자산(원)(B)
6,334,110,919,060

총자산대비(%)(A/B)
13.29

자기자본(원)(C)
2,782,412,405,551

자기자본대비(%)(A/C)
30.25

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
5,701,931,473

지분비율(%)
30

4. 양수목적
재무구조 개선

5. 양수예정일자
-

6. 거래상대방
회사명(성명)
CSP (Companhia Siderurgica do Pecem)

자본금(원)
3,359,365,180,278

주요사업
제철업

본점소재지(주소)
Rodovia CE 155, s/n, km 11,5 - Sao Goncalo do Amarante/CE

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

- 지급형태: 현금

- 지급시기: 양수예정일

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1. 근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적2. 사유: 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성

외부평가기관의 명칭
성현 회계법인

외부평가 기간
2022년 08월 02일 ~ 2022년 08월 11일

외부평가 의견
적정

9. 이사회결의일(결정일)
2022년 08월 12일

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 보고는 당사가 Companhia Siderurgica do Pecem (CSP)의 신주를 인수한 후 CSP 법인 지분의 30%에 해당하는 기존 보유 주식(2,367,566,148주)과 함께 ArcelorMittal Brasil S.A.에 전량 양도하는 거래 중 신주 양수에 대한 내용입니다.2) 상기 '1.발행회사'의 자본금 및 발행주식 총수는 최근사업연도말(2021. 12. 31.) 기준입니다.

3) 상기 계약의 최종 양수금액은 미확정이며, 이사회 결의일 현재 예상되는 양수금액은 $646,200,000으로 상기 '2.양수내역'의 '양수금액'은 이사회 결의일(2022. 8. 12.)서울외국환중개소 환율 1,302.50/USD를 적용한 금액입니다. 양수금액은 발행회사의 2022년 감사된 재무제표 반영 등 계약조건에 따라 거래종결일을 기준으로 최종적으로 확정될 예정입니다. 추후 확정 시 재공시 예정입니다. 4) 상기 '2. 양수내역'의 양수주식수는 주요사항보고서 제출일 현재기준입니다. 양수주식수는 예상수량이며 신주발행 규모가 결정되는 거래종결시점에 확정될 예정입니다. 추후 확정 시 재공시 예정입니다.5) 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 2021년 말 당사의 연결재무제표 기준입니다.

6) 상기 '5. 양수예정일자'는 주식매매계약 체결일 이후 거래종결 선행조건이 모두 충족된 달의 마지막 영업일 또는 당사자들이 합의한 날로서 잠정 주식매매대금이 지급되는 날을 의미하며, 협의 진행 상황에 따라 변동될 예정이므로 현재로서는 예정일자를 예측할 수 없습니다. 추후 확정시 재공시 할 예정입니다.7) 상기 '7. 거래대금지급’과 관련하여, 당사가 지급한 잠정 주식매매대금 전액은 발행회사의 채무 변제에 사용될 예정이며 당사는 교부 받은 신주 전체를 구주와 함께전량 ArcelorMittal Brasil S.A.에게 양도할 예정입니다. 8) 상기 '9.감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부'와 관련하여 당사의 감사위원은 모두 사외이사입니다.

- 상기 공시내용은 관계기관의 승인 및 향후 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.※ 관련공시 : 2022-08-12 타법인 주식 및 출자증권 양도결정 2022-12-30 타법인 주식 및 출자증권 양도결정(정정공시)

2023-02-28 타법인 주식 및 출자증권 양도결정(정정공시)

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
3,774,013
3,542,398
231,615
3,359,365
2,568,008
652,861
적정
PWC

전년도
3,142,831
3,657,314
-514,483
3,264,380
1,402,742
-623,381
적정
PWC

전전년도
3,940,412
4,248,816
-308,404
2,959,851
1,624,885
-480,138
적정
Deloitte

- 상기 '발행회사의 요약 재무상황'은 최근 3사업년도 (당해 연도: 2021년, 전년도: 2020년, 전전년도: 2019년)기준으로 작성되었습니다.