케이씨 — 주주총회소집공고 (20230228)
제출인: 케이씨

주주총회소집공고
2.9
(주)케이씨

주주총회소집공고

2023년 2월 28일

회 사 명 :
(주)케이씨

대 표 이 사 :
고상걸

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 제2공단3길30

(전 화)031-8021-0039

(홈페이지)http://www.kct.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)박기동

(전 화)031-8021-0000

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

상법 제365조와 당사 정관 제22조에 의거 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는상법 제542조의 4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수요일) 오전11시

2. 장 소 : 경기도 안성시 미양면 제2공단3길12 케이씨텍4공장 3층 대강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건 제1호 의안 : 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 기준일 단서조항 개정 제2-2호 의안 : 이사의 임기 개정 제2-3호 의안 : 이사회내 위원회 설치 제2-4호 의안 : 부칙(이사의 임기 개정 적용 포함) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 고상걸 사내이사 (재선임) 제3-2호 의안 : 이수희 사내이사 (재선임) 제3-3호 의안 : 권홍빈 사내이사 (신규선임) 제3-4호 의안 : 장수철 사내이사 (신규선임) 제3-5호 의안 : 윤상균 사외이사 (재선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 김귀식 감사 (신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2023년 2월 28일 주 식 회 사 케 이 씨 대 표 이 사 고 상 걸

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤상균
김영호
김용호

출석률100%
출석률100%
출석률100%

찬 반 여 부

제1회
2022.02.10
1) 제32기 경영실적, 영업보고 및 재무제표 승인의 건2) 제32기 현금배당 결의의 건3) 제32기 정기주주총회 소집 및 의안 결의의 건4) 이사의 타회사 이사 겸임 승인의 건5) 이해관계자와의 거래 승인의 건6) 타법인 주식 취득의 건
찬성
해당없음
찬성

제2회
2022.03.21
1) 타법인의 주식 및 출자증권 취득의 건2) 이해관계자와의 거래 승인의 건
찬성
해당없음
찬성

제3회
2022.03.29
1) 대표이사 선임의 건2) 의장 선임의 건
찬성
찬성
해당없음

제4회
2022.04.27
1) 투자 주식 매각의 건
찬성
찬성
해당없음

제5회
2022.05.12
1) 타법인주식 취득의 건2) 유형자산 취득의 건3) 이해관계자와의 거래 승인의 건
찬성
찬성
해당없음

반대
반대

찬성
찬성

제6회
2022.06.20
1) 자기주식 취득 신탁 계약의 건2) 타법인주식 취득의 건
찬성
찬성
해당없음

제7회
2022.08.11
1) 이해관계자와의 거래 승인의 건
찬성
찬성
해당없음

제8회
2022.11.10
1) 유형자산 취득의 건2) '22년 4분기 이해관계자와의 거래 승인의 건3) '23년 연간 이해관계자와의 거래 승인의 건4) 기부 추진의 건5) 자기주식 신탁계약 중도 해지의 건
찬성
찬성
해당없음

※ 22년 3월 29일 주주총회에서 김용호 사외이사는 임기 만료 되었고 김영호 사외이사가 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000
72
36
-

- 상기 주총승인금액은 제32기 정기주주총회에서 승인된 이사 보수 한도 금액입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

케이씨텍2공장 매입
(주)케이씨텍(계열사)
2022.12
68
4.12%

경영자문 용역
(주)케이씨이앤씨(계열사)
2022.01~2022.12
19
1.14%

자본금 출자
㈜케이씨투자파트너스(계열사)
2022.01
200
12.16%

자본금 출자
㈜티이엠(계열사)
2022.06
226
13.74%

※ 상기 비율은 2021년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율 입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)케이씨텍(계열사)
토지,건물 매입 등
2022.01~2022.12
137
8.31%

(주)케이씨투자파트너스(계열사)
자본금 납입
2022.01~2022.12
200
12.16%

(주)티이엠(계열사)
자본금 납입 등
2022.06~2022.12
226
13.75%

※ 상기 비율은 2021년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

- Gas 공급장치

Gas 공급장치 사업은 반도체 및 디스플레이 제조 공정 중 해당 공정에 필요한 원료 가스를 원하는 조건(압력)으로 공급하는 장치 제조 사업입니다. Gas를 취급하기 때문에 순도를 보존하는 것이 중요하며, 안전과 청정도 유지가 필수적입니다. 반도체 산업과 디스플레이 산업이 전방산업이므로 해당 산업의 업황과 밀접한 관계가 있습니다.

- Chemical 공급장치

Chemical 공급장치 사업은 공정에 필요한 화학약품을 중앙에서 분산 및 자동화로 공급하는 시스템으로 다양한 양산 설비의 엄격한 공급 사양에 따라 제품을 구현하기 위한 기술 집약적인 사업으로C.C.S.S(Central Chemical Supply System)으로 불립니다. 반도체 산업과 디스플레이 산업 주요 메이커사의 신규 장치 투자와 밀접한 관계가 있으며, 각 산업의 경기 변동과 민감하게 반응하고 있습니다.

반도체 산업은 전자, 정보통신, 자동차, 기계, 항공우주 등 차세대 제품에 대한 기술적 파급효과가 큰 첨단 고부가가치 산업으로서 기술혁신이 급속히 진행되는 산업입니다. 이에 따라 반도체 산업의 제품은 Life Cycle이 비교적 짧은 편이며, 매년 대규모 설비투자와 연구개발투자가 소요되는 High-Risk 산업이기도 합니다. 한국의 반도체 산업은 1983년 메모리 공정사업에 국내기업이 본격적으로 참여하면서 급속한 발전을 이룩해 왔습니다. 한국은 단기간 내에 반도체 생산대국으로 성장했으며, 특히 DRAM 분야를 축으로 하는 메모리 반도체 분야에서는 공급능력과 공정기술, 가격 및 품질 면에서 세계 최고의 경쟁력을 보유하고 있으며 수출 비중이 높아 우리 경제의 중추적인 역할을 수행하고 있습니다. 영상을 구현하는 디스플레이 산업은 정보통신기기와 인간의 대화 창으로 차세대 정보통신 및 디지털 가전의 핵심기술이며, 제2의 반도체로 불릴 정도로 시장이 꾸준히 성장하고 있습니다. 최근 전자산업 기술에서 가장 뚜렷한 트렌드는 소형화와 집적화이며, 이에 따라 디스플레이 분야에서도 소형화, 경량화 및 색재현성 향상을 위한 기술발전이 급격하게 진행되고 있습니다.

반도체 산업 및 디스플레이 산업은 한국이 강점을 가지고 있는 시장으로 전세계 공급물량의 높은 비중을 차지하고 있으며 기술을 주도해 나가고 있으나, 최근 중국이 공격적인 설비투자를 진행하는 추세로 향후 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다.

2) 산업의 성장성

반도체 시장은 DRAM, 사물인터넷, AI, 자율주행, 5G등 향후 다양한 산업에서의 반도체 수요 증가에 대비하여 국내외 각지에서 신규라인 투자 및 기존라인 공정전환 등을 진행하고 있으며, 중장기적으로는 시장을 점유하고 경쟁사와의 기술 격차를 유지하기 위한 연구개발 투자를 확대해 나갈 것으로 예상됩니다.

또한, 비대면(언택트) 경제가 자리를 잡으면서 서버, 정보 기술(IT) 기기 등 수요가 증가 하고 있으며, 파운드리 시장의 매출 증가와 스마트폰 수요 증가, 인텔의 신규 중앙처리장치(CPU) 출시 등에 따른 서버 교체 수요가 반도체 가격의 상승을 견인할 것으로 예상되어 이에 따른 투자 증가로 이어질 것이 예상 됩니다,

디스플레이 시장은 중국 로컬 업체들이 점유율을 높이고 있는 상황으로, 국내 디스플레이 업체는 OLED 패널시장의 성장에 따라 설비투자를 고부가가치 OLED 및 차세대 패널 투자 중심으로 진행하고 있습니다. 중국 등의 다른 업체들 또한 OLED 패널 시장의 성장에 따라 적극적인 투자를 진행할 것으로 예상되고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

Gas/Chemical 공급장치 사업은 전방산업인 반도체 및 디스플레이 산업에 직접적인 영향을 받으며, 경기변동과 밀접한 관계가 있습니다. 일반적으로 반도체 소자업체의 경기변동은 일정한 주기로 호황기와 침체기를 반복하는 양상을 보이고 있으며, 이러한 경기 사이클은 반도체 장비업체에도 적용되고 있습니다.

또한 평판 디스플레이가 많이 사용되고 있는 TV, Monitor, Smartphone 등은 경기에 민감한 산업으로 평판 디스플레이 업체들의 실적 역시 소비자의 수요에 따라 실적 변동이 상당히 큰 산업입니다.

4) 시장 여건

- Gas 공급장치

Gas 공급장치는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 특수 Gas의 공급/조절 장비로, Gas를 공정상 요구되는 압력으로 안전하게 공급하는 장치입니다. 매출은 반도체 소자업체 및 디스플레이 패널업체의 신규 라인 증설에 따른 수요와 대체 수요로 구성되며, 국내뿐 아니라 해외 시장의 투자가 활발하게 진행됨에 따라 매출이 증가하는 추세에 있습니다.

당사는 가격경쟁력과 품질경쟁력, 철저한 사후 서비스 제공을 바탕으로 국내 시장에서 원익홀딩스, 버슘머트리얼즈한양기공 등과 경쟁하고 있습니다.

- Chemical 공급장치

Chemical 공급장치는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 여러 가지 화학물질을 일정한 비율로 혼합한 후 설계된 프로그램에 따라 혼합된 화학물질을 순차적으로 공급하는 장치입니다. 매출은 반도체 소자업체 및 디스플레이 패널업체의 신규 라인 증설에 따른 수요와 대체 수요로 구성되며, 국내뿐 아니라 해외 시장의 투자가 활발하게 진행됨에 따라 매출이 증가하는 추세에 있습니다.

Chemical 공급장치 시장은 STI, 한양이엔지 등이 높은 시장점유율을 보이고 있으며, 당사는 2015년부터 국내 패널업체 등에 공급을 개시하였습니다. 제품경쟁력 강화와 거래선 다변화를 동시에 추진함으로써 향후 CCSS사업의 지속 성장을 위한 발판을 마련하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

연결 기준(케이씨 및 종속회사 포함)으로 2022년 매출액 8,580억원, 영업이익 1,012억원을 달성하였으며, 영업이익률은 11.8%를 기록하였습니다. 전기 대비 매출액은 54.9% 증가하였으며 영업이익은 54.5% 증가, 영업이익률은 동일 합니다. 별도 기준(케이씨)으로 2022년 한 해 동안 매출액 2,118억 원, 영업이익 469억 원, 영업이익률 22.1%를 기록하였습니다. 이는 전년 대비 매출액은 28.8% 증가하였으며, 영업이익은 26.1% 증가, 영업이익률은 0.5% 감소한 수치입니다. 당사는 고객사에 대한 수주 확대를 적극적으로 추진하고 있으며, 지속 가능한 성장을 위해 신제품 개발 및 사업 다변화 활동 등 제품군 및 사업영역의 확대를 추진하고 있습니다.

상기 수치는 외부감사인의 감사 종료 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원)

구분
매출유형
대상회사
품목
매출액
비율

공사매출부문
공사매출
(주)케이씨이앤씨
산업용 설비 및 건설 등설계, 시공 및 제조
452,884
52.8%

유틸리티부문
제품/상품
(주)케이씨(주)케이씨이노베이션
가스관련기구 및 산업용기계장치 등의 제조 및 판매
248,426
29.0%

디스플레이장비부문
제품/상품
(주)케이씨이노베이션
디스플레이 장비 및 설비 등의설계, 시공 및 제조
35,224
4.1%

기타
기타

(주)케이씨(주)케이씨인더스트리얼

(주)티이엠

용역매출, 수수료, 반도체, 디스플레이 소재부품 제조 등

130,552
15.2%

부문간 내부거래
-
-
이해관계자와의 거래
(9,113)
(1.06)%

계
857,974
100.0%

※ 상기의 구분은 연결재무제표 기준이며 상기 회사명에는 주요 계열회사 위주로 기재하였습니다.※ 상기 수치는 외부감사인의 감사 종료 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(2) 시장점유율

장비산업의 특성상 각 PJT별 수주 결과에 따라 시장점유율이 지속적으로 변동하는 경향이 있으며, 소자업체 또는 패널업체의 구체적인 투자내역(장비 대수, 판가, 금액)을 파악하기 어려운 상황입니다. 단, Gas공급장치 국내 시장의 경우 당사를 비롯한 3개사가 유사한 점유율로 과점을 형성하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

- Gas 공급장치

Gas 공급장치는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 특수 Gas의 공급/조절 장비로, Gas를 공정상 요구되는 압력으로 안전하게 공급하는 장치입니다. 매출은 반도체 업체 및 디스플레이 패널업체의 신규 라인 증설에 따른 수요와 대체 수요로 구성되며, 국내뿐 아니라 해외 시장의 투자가 활발하게 진행됨에 따라 매출이 증가하는 추세에 있습니다.

당사는 가격경쟁력과 품질경쟁력, 철저한 사후 서비스 제공을 바탕으로 국내 시장에서 원익홀딩스, 버슘머트리얼즈한양기공 등과 경쟁하고 있으며, 표준화 및 자동화설비 개발 등을 통해 해외시장 및 신규시장 진입을 준비하고 있습니다.

- Chemical 공급장치

Chemical 공급장치는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 여러 가지 화학물질을 일정한 비율로 혼합한 후 설계된 프로그램에 따라 혼합된 화학물질을 순차적으로 공급하는 장치입니다. 매출은 반도체 소자업체 및 디스플레이 패널업체의 신규 라인 증설에 따른 수요와 대체 수요로 구성되며, 국내뿐 아니라 해외 시장의 투자가 활발하게 진행됨에 따라 매출이 증가하는 추세에 있습니다.

Chemical 공급장치 시장은 STI, 한양이엔지 등이 높은 시장점유율을 보이고 있으며, 당사는 2015년부터 국내 디스플레이 패널업체 등에 공급을 개시하였습니다. 제품경쟁력 강화와 거래선 다변화를 동시에 추진함으로써 향후 CCSS사업의 지속 성장을 위한 발판을 마련하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 2022년 6월 (주)티이엠을 인수하였습니다. 주사업의 내용은 반도체 Si부품 제조업이며 반도체 Si 부품 확대를 위한 영업 활동과 원가개선 활동에 집중하고 있습니다. - 2022년 1월 케이씨투자파트너스를 설립 하였으며 2023년 1월 금융감독원 영업인가를 완료하여 이후부터 본격적인 영업활동을 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도v1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요의 '나. 회사의 현황' 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 연결 대차대조표(연결 재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)와 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 별도/연결 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표 ① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 33 기 2022년 12월 31일 현재

제 32 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 케이씨 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33 기말
제 32 기말

자산

유동자산

459,173,328,490

402,504,994,206

현금및현금성자산
81,168,896,837

115,302,102,706

금융기관예치금
162,506,169,910

91,855,000,000

매출채권
86,085,774,017

68,597,428,568

계약자산
75,971,619,761

86,294,627,328

기타채권
3,361,066,987

1,369,619,009

기타유동자산
3,795,966,886

3,267,999,507

기타유동금융자산
5,546,314,066

4,476,835,733

재고자산
40,737,520,026

31,341,381,355

비유동자산

545,450,583,165

562,010,636,812

관계기업투자주식
188,882,824,459

171,795,662,855

장기투자자산
142,312,124,720

259,551,373,297

금융기관예치금
59,000,000

-

기타비유동채권
1,210,905,464

837,964,897

기타비유동금융자산
6,854,948,716

2,736,001,818

기타비유동자산
338,426,565

506,480,892

유형자산
164,569,471,081

113,571,794,263

무형자산
36,838,035,486

10,252,711,369

이연법인세자산
4,384,846,674

2,758,647,421

자산총계

1,004,623,911,655

964,515,631,018

부채

유동부채

161,319,108,918

115,256,085,945

매입채무
42,473,634,399

32,234,676,778

기타유동채무
36,201,309,359

23,317,611,094

당기법인세부채
32,267,628,618

10,815,285,906

기타유동부채
8,962,699,523

6,046,531,407

계약부채
12,243,011,394

21,330,067,892

충당부채
5,216,224,166

4,674,468,822

기타금융부채
5,447,344,662

16,837,444,046

유동성전환사채
644,309,732

-

유동성전환상환우선주부채
2,844,670,389

-

파생상품부채
15,018,276,676

-

비유동부채

52,541,719,863

101,954,587,982

기타비유동금융부채
17,696,432,608

18,917,629,248

기타비유동부채
2,074,710,792

2,164,961,069

기타비유동채무
6,365,967

5,000,000

비유동충당부채
2,683,646,728

2,724,436,841

이연법인세부채
30,080,563,768

78,142,560,824

부채총계

213,860,828,781

217,210,673,927

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

706,518,160,427

669,526,049,455

자본금
6,777,022,000

6,777,022,000

자본잉여금
24,264,973,296

21,295,483,863

기타자본항목
(15,113,796,997)

(10,126,219,065)

기타포괄손익누계액
32,399,902,738

108,582,588,846

이익잉여금
658,190,059,390

542,997,173,811

비지배지분

84,244,922,447

77,778,907,636

자본총계

790,763,082,874

747,304,957,091

자본과부채총계

1,004,623,911,655

964,515,631,018

② 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 33 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 32 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

주식회사 케이씨 및 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 33(당) 기

제 32(전) 기

매출

857,973,655,257

553,763,394,521

매출원가

(688,793,147,013)

(439,016,166,989)

매출총이익

169,180,508,244

114,747,227,532

판매비와관리비

(67,985,696,712)

(49,263,970,554)

영업이익

101,194,811,532

65,483,256,978

기타영업외수익
10,153,345,966

7,665,625,464

기타영업외비용
(6,453,034,066)

(2,364,129,676)

금융수익
9,619,490,727

6,283,847,573

금융비용
(2,354,269,987)

(1,020,044,865)

지분법적용투자주식처분이익
400,511,138

47,624,814

지분법이익
13,381,153,874

8,601,694,803

법인세비용차감전순이익

125,942,009,184

84,697,875,091

법인세비용

(7,127,034,180)

(20,941,733,577)

당기순이익

118,814,975,004

63,756,141,514

기타포괄손익

(56,824,497,627)

28,714,678,570

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 기타포괄손익

(56,791,729,043)

28,522,172,885

장기투자자산평가손익
(75,495,497,243)

37,579,338,279

기타포괄손익관련법인세
18,703,768,200

(9,057,165,394)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 기타포괄손익

(32,768,584)

192,505,685

해외사업환산손익
(32,768,584)

218,268,976

기타포괄손익관련법인세
-

(25,763,291)

총포괄손익

61,990,477,377

92,470,820,084

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
99,530,531,088

52,239,924,439

비지배지분
19,284,443,916

11,516,217,075

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
42,719,027,092

80,936,396,555

비지배지분
19,271,450,285

11,534,423,529

주당이익

기본및희석주당순이익(단위 : 원)

8,070

4,200

2. 별도 재무제표 ① 재무상태표

재 무 상 태 표

제 33기 2022년 12월 31일 현재

제 32기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 케이씨 (단위 : 원)

과 목
제 33 기말
제 32 기말

자산

유동자산

197,003,010,239

199,494,196,295

현금및현금성자산
19,054,391,765

64,001,624,967

금융기관예치금
132,742,200,000

91,855,000,000

매출채권
16,844,900,223

17,849,789,848

계약자산
4,994,219,901

3,227,843,861

기타채권
1,254,255,635

678,805,051

기타유동자산
978,134,233

1,213,617,318

기타유동금융자산
230,150,000

30,516,000

재고자산
20,904,758,482

20,636,999,250

비유동자산

423,345,519,520

472,262,722,156

종속및관계기업투자주식
217,747,019,970

164,746,986,513

장기투자자산
147,691,641,914

258,653,032,933

기타비유동채권
378,874,000

217,943,000

기타비유동금융자산
2,954,536,361

1,657,993,187

기타비유동자산
169,746,185

183,607,194

유형자산
45,617,068,161

37,777,384,962

무형자산
8,786,632,929

9,025,774,367

자산총계

620,348,529,759

671,756,918,451

부채

유동부채
39,314,768,403

32,059,863,585

매입채무
4,584,665,142

5,575,476,759

기타금융부채
1,111,724,271

1,251,558,350

기타유동채무
7,219,618,690

6,517,513,123

당기법인세부채
21,349,216,772

5,765,271,642

기타유동부채
2,188,262,018

2,440,517,490

계약부채
1,554,729,363

9,506,065,155

충당부채
1,306,552,147

1,003,461,066

비유동부채

29,524,953,484

69,574,647,429

기타비유동부채
424,926,100

400,014,799

기타비유동금융부채
1,412,003,816

4,127,234,735

비유동충당부채
791,532,196

900,096,044

이연법인세부채
26,896,491,372

64,147,301,851

부채총계

68,839,721,887

101,634,511,014

자본

자본금
6,777,022,000

6,777,022,000

자본잉여금
21,295,483,863

21,295,483,863

기타자본항목
(15,629,937,315)

(10,653,736,515)

기타포괄손익누계액
32,217,137,214

108,375,766,257

이익잉여금
506,849,102,110

444,327,871,832

자본총계

551,508,807,872

570,122,407,437

자본과부채총계

620,348,529,759

671,756,918,451

② 포괄 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 33기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

제 32기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 케이씨 (단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

매출
211,778,910,995

164,497,817,269

매출원가
138,750,764,197

108,261,265,038

매출총이익

73,028,146,798

56,236,552,231

판매비와관리비
26,144,417,953

18,990,976,955

영업이익

46,883,728,845

37,245,575,276

기타영업외수익
3,129,593,205

5,014,197,053

기타영업외비용
2,265,846,276

1,508,336,754

금융수익
8,313,301,277

4,943,623,111

금융비용
1,992,017,016

141,769,147

종속기업투자주식처분이익
-

47,624,814

법인세차감전순이익

54,068,760,035

45,600,914,353

법인세비용
7,183,267,357

13,058,138,351

당기순이익

46,885,492,678

32,542,776,002

기타포괄손익

(56,791,729,043)

28,369,137,893

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

장기투자자산평가손익
(75,495,497,243)

37,426,303,287

기타포괄손익 관련 법인세
18,703,768,200

(9,057,165,394)

총포괄이익

(9,906,236,365)

60,911,913,895

주당이익

기본및희석주당순이익(단위 : 원)

3,812

2,617

③이익잉여금처분계산서

(단위: 천원)

과 목
당 기
전 기

처분예정일: 2023년 3월 29일
처분확정일: 2022년 3월 29일

Ⅰ.미처분이익잉여금

500,815,880

438,294,649

전기이월미처분이익잉여금
434,563,488

405,751,874

기타포괄-이익잉여금
19,366,900

-

당기순이익
46,885,492

32,542,776

Ⅱ.임의적립금등의이입액

-

-

Ⅲ.합계

500,815,880

438,294,649

Ⅳ.이익잉여금처분액

4,259,213

3,731,162

배당금 보통주 배당금(율): 당기 : 350원(70%) 전기 : 300원(60%)
4,259,213

3,731,162

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금

496,556,667

434,563,488

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제16조(기준일) ①이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
단, 정기주주총회를 소집하는 이사회에서 기준일을 달리 정할 수 있다.

② ( 생 략 )

제16조(기준일) ①이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
(삭 제)

② ( 현행과 같음 )

단서 조항을 삭제하여 정기주추총회에서 권리를 행사할 주주를 확정하고자 함

제36조(이사의 임기)

이사의 임기는 취임후
2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

제36조(이사의 임기)

이사의 임기는 취임후
3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

상법 제383조 제2항을 준용하여 이사회의 독립성 및 경영감독 역할 제고

제44조(위원회) ①
이사회의 결의로 필요하다고 인정되는 경우에 이사회 내에 위원회를 설치할 수 있다.

② 각 위원회의 구성, 운영, 권한,
운영 등에 관하여는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 제43조, 제45조 및 제46조 규정을 준용한다.

제44조(위원회) ①
이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.

1. 경영위원회

2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 각 위원회의 구성, 운영, 권한 등에 관하여는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다.

③ 좌동

이사회의 결의로 설치할 수 있는 이사회 내의 위원회 명칭을 구체화함으로써 이사회 내 위원회 도입 및 운영의 근거를 명확히 하고, 일부 문구 중복에 따른 오기를 수정

부 칙

( 생 략 )

부 칙

( 생 략 )

부 칙(2023. 3. 29. 개정)

1. 이 정관은 제33기 정기 주주총회에서 승인한 2023년 3월 29일부터 시행한다.

2. 제36조(이사의 임기) 개정규정은 정관변경 후에 선임되는 이사부터 이를 적용한다.

부칙 시행일 추가 및 이사의 임기 개정규정 적용범위를 명확히 함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

고상걸
1982.12.10
-
-
최대주주의 자
이사회

이수희
1960.02.15
-
-
해당법인 임원
이사회

권홍빈
1973.02.10
-
-
해당없음
이사회

장수철
1961.09.07
-
-
계열회사 임원
이사회

윤상균
1949.09.26
사외이사 후보자
-
해당없음
이사회

총 ( 5 ) 명

※ 해당법인 임원: 미등기 임원 제외

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고상걸
(주)케이씨 대표이사
2021.08 ~ 현재2019.03 ~ 현재2019.03 ~ 현재2019.07 ~ 2021.092015.02 ~ 2021.08
(주)케이씨 대표이사(주)케이씨인더스트리얼 사내이사(주)케이씨텍 사내이사(주)케이씨인더스트리얼 대표이사(주)케이씨 미래기획실장
해당없음

이수희
(주)케이씨 지원실장
2022.03 ~ 현재2019.12 ~ 현재2012.10 ~ 현재2013.03 ~ 현재2022.07 ~ 현재2021.08 ~ 2022.032014.10 ~ 2021.08
(주)케이씨 지원실장(주)케이씨인더스트리얼 감사(주)케이씨이앤씨 감사(주)케이씨이노베이션 감사(주)티이엠 감사(주)케이씨 대표이사(주)케이씨/케이씨텍 CFO
해당없음

권홍빈
(주)케이씨 사업부문장
2022.11 ~ 현재2021.09 ~ 2022.112016.12 ~ 2021.092011.06 ~ 2016.12
(주)케이씨 사업부문장(주)케이씨인더스트리얼 대표이사(주)케이씨인더스트리얼 CFO/사업부장(주)케이씨 기획팀
해당없음

장수철
(주)케이씨이노베이션 대표이사
2020.03 ~ 현재2010.01 ~ 2019.07
(주)케이씨이노베이션 대표이사삼성전자(주) 반도체(DS부문)
해당없음

윤상균
(전)에스케이하이닉스㈜ 경영지원실장 부사장
2021.03 ~ 현재 ~ 2012.09 1986.02 ~
(주)케이씨 사외이사현대전자산업 과장(現 에스케이하이닉스㈜)에스케이하이닉스㈜ 경영지원실장 부사장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고상걸
해당없음
해당없음
해당없음

이수희
해당없음
해당없음
해당없음

권홍빈
해당없음
해당없음
해당없음

장수철
해당없음
해당없음
해당없음

윤상균
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[윤상균 사외이사 후보자]1. 전문성

본 후보자는 에스케이하이닉스(주) 경영지원실장 부사장을 역임하는 등 당사의 업계 및 해당 직무의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 이를 바탕으로 이사회에 참여함 으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성 을 증명함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 이해관계자의 가치, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치를 제고하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[고상걸] - 당사의 대표이사로 전문성 및 실무경험을 겸비한 경영인 - 기업경영 및 기업성장에 기여 할 수 있는 적임자로 판단됨[이수희] - 당사 및 계열회사의 주요직을 역임하고 핵심적 역할을 수행하여 경영환경에 대한 이해도가 높음

- 계열회사 사업 전반에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로 안정적인 이익창출 기반 확보와 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단됨

[권홍빈] - 계열회사 대표이사 경험을 바탕으로 당사 경영의 적임자로 판단됨 - 기획업무에 능통하여 당사의 사업부문의 효율적인 의사결정에 기여 할 수 있는 적임자로 판단됨

[장수철] - 계열회사 대표이사로 재임하면서 사업의 안정적인 운영과 성장에 핵심적인 역할을 수행해 왔음

- 반도체 및 반도체 장비 산업에 깊은 이해와 해당 산업 내 경험을 바탕으로 이사회 운영 및 의사결정 과정에 기여할 것으로 기대됨

[윤상균]

- 당사의 업계에서 오랜 경험과 전문성으로 사외이사 직무에 탁월함

- 당사와의 특정 이해관계가 없으며 사외이사 자격요건에 부합

확인서

확인서_고상걸

확인서_이수희

확인서_권홍빈

확인서_장수철

확인서_윤상균

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김귀식
1953.12..04
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김귀식
(전) (주)삼원강재 상근감사
2012.03 ~ 2021.03
(주)삼원강재 상근감사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김귀식
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 다양한 산업 분야에서 검증된 전문 경영인이고, 최근까지 상장회사에서 상근감사로서 역임하여 감사위원의 전문성을 갖춤 - 이사회의 독립성을 강화하고 경영투명성을 제고하여 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 기여할 것으로 판단됨

확인서

확인서_김귀식

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(2명 )

보수총액 또는 최고한도액
50.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

실제 지급된 보수총액
40.9억원

최고한도액
50.0억원

※ 당해 사업연도 기준 보수총액, 퇴직금은 제외※ 전기의 이사의 수는 전기 주주총회시 대상 이사의 수 이며 2022년 11월에 일신상의 사유로 사내이사 임관택은 중도 사임하여 현재 이사의 수는 6명(2명) 입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2.0억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.6억원

최고한도액
2.0억원

※ 당해 사업연도 기준 보수총액, 퇴직금은 제외

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 회사홈페이지(주소: http://www.kct.co.kr) 접속 후 게시판 - IR정보 - 공시정보 에 DART 페이지 링크 게재 - 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 참고 하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여2023년 3월 29일(수) 오전 11시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장과 같은 의결권 대리행사제도의 적극적인 활용을 권장 드립니다. 특히 감염 지역(해외 및 국내) 방문자 및 거주자, 발열자, 호흡기증상자 등 감염 의심자와 그의 가족인 주주님들은 의결권 대리행사 제도 활용 부탁 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열검사를 통해 일부 주주의 경우 별도 장소에서 주주총회에 참석할 수 있습니다. 또한 코로나19 확산방지를 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.※ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리