GS건설 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230228)
제출인: GS건설

증권신고서(채무증권)
3.7
지에스건설(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 02월 28일

회 사 명 :
지에스건설(주)

대 표 이 사 :
임병용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로33 그랑서울

(전 화) 02-2154-1112

(홈페이지) http://www.gsenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 김종민

(전 화) 02-2154-4501

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 17일

제출일자
문서명
비고

2023년 02월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 02월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2023년 02월 23일
[조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행금액 확정

2023년 02월 28일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
발행금액 변경관련 기재 정정

2023년 02월 28일
[조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금액 변경관련 기재 정정에 따른 발행금액 재확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 지에스건설(주) 제141회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 일천오백억원(\150,000,000,000)

4. 정정사유 : 발행금액 변경관련 기재 정정에 따른 발행금액 재확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 발행금액 변경에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
붉은색으로 굵게 표시하였습니다.※ 본 증권신고서는 관계기관 협의에 따라 발행금액을 변경신고하는 건입니다.

표지
-
발행금액 변경관련 기재 정정
250,000,000,000원
150,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
-
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
-
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
-

(주4) 정정 전

(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
-

(주5) 정정 전

(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리계약에 관한 사항
-
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅴ. 자금의 사용목적
-
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
141
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
250,000,000,000
모집(매출)총액
250,000,000,000

발행가액
250,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 02월 28일

원리금지급대행기관
(주)신한은행 GS타워대기업금융센터
(사채)관리회사
(주)상상인증권

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 02월 16일
한국기업평가
회사채 (A+)

2023년 02월 16일
한국신용평가
회사채 (A+)

2023년 02월 16일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
15,000,000
150,000,000,000
375,000,000(정액)
총액인수

인수
한국산업은행
10,000,000
100,000,000,000
300,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 03월 02일
2023년 03월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
250,000,000,000

발행제비용
969,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 03일 NH투자증권(주) 와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 24일이며, 상장예정일은 2023년 03월 02일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 GS건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
141
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 02월 28일

원리금지급대행기관
(주)신한은행 GS타워대기업금융센터
(사채)관리회사
(주)상상인증권

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 02월 16일
한국기업평가
회사채 (A+)

2023년 02월 16일
한국신용평가
회사채 (A+)

2023년 02월 16일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
한국산업은행
10,000,000
100,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 03월 02일
2023년 03월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
150,000,000,000

발행제비용
684,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 03일 NH투자증권(주) 와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 24일이며, 상장예정일은 2023년 03월 02일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 GS건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
141
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
250,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
250,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 06월 02일, 2023년 09월 02일, 2023년 12월 02일, 2024년 03월 02일,2024년 06월 02일, 2024년 09월 02일, 2024년 12월 02일, 2025년 02월 28일

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2023년 02월 16일 / 2023년 02월 16일 / 2023년 02월 16일

평가결과등급
A+ / A+ / A+

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2025년 02월 28일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 02월 28일

납 입 기 일
2023년 03월 02일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 GS타워대기업금융센터

고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 03일 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 24일이며, 상장예정일은 2023년 03월 02일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 GS건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
141
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 06월 02일, 2023년 09월 02일, 2023년 12월 02일, 2024년 03월 02일,2024년 06월 02일, 2024년 09월 02일, 2024년 12월 02일, 2025년 02월 28일

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2023년 02월 16일 / 2023년 02월 16일 / 2023년 02월 16일

평가결과등급
A+ / A+ / A+

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2025년 02월 28일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 02월 28일

납 입 기 일
2023년 03월 02일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 GS타워대기업금융센터

고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 03일 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 24일이며, 상장예정일은 2023년 03월 02일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 GS건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 정정 전나. 공모희망금리 산정(중략)

배정 관련사항

본 사채의 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준" 5. 배정에 관한 사항 및대표주관회사의 내부지침에 따라 결정합니다.※ "무보증사채 수요예측 모범규준" I. 수요예측 업무절차5. 배정에 관한 사항가. 배정기준 운영- 대표주관회사는 무보증사채의 배정에 관한 합리적인 기준을 마련하여 운영합니다.나. 배정시 준수 사항- 대표주관회사는 수요예측 종료 후 수요예측 참여자별로 청약예정 물량을 배정할 때에 다음 각 사항을 준수합니다.① 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 부당하게 우대하여 배정하지 아니할 것② 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자는 낮은 가중치를 부여하여 배정할 것다. 배정시 가중치 적용- 대표주관회사는 다음 각 사항을 고려하여 수요예측 참여자별로 배정의 가중치를 달리 적용할 수 있습니다.① 참여시간ㆍ참여금액 등 정량적 기준② 수요예측 참여자의 성향ㆍ과거 참여이력 및 행태ㆍ가격평가능력 등 해당 참여자와 관련한 정성적 요소라. 납입예정 물량 배정 원칙- 대표주관회사는 무보증사채의 청약이 종료된 이후 청약자별로 납입예정 물량을 배정할 때에 수요예측에 참여한 자를 그렇지 않은 자보다 우대하여 배정합니다.'무보증사채 수요예측 모범규준' I. 수요예측 업무절차 5. 배정에 관한 사항에 따라 대표주관회사는 공모채권을 배정함에 있어 수요예측에 참여한 기관투자자(인수규정 제2조, 자본시장법 제8조의 신탁업자 포함)에 대해 우대하여 배정할 예정입니다.본 사채의 배정에 관한 세부사항은 본 증권신고서 제1부 모집 또는 매출에관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약 및 배정방법의 (4) 배정방법을 참고하시기 바랍니다.

유효수요판단기준
"유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 한국금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정할 예정입니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정할 예정입니다.

(중략)

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]제 141회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,190억- 총 참여신청범위: -0.40%p.~+1.70%p.- 총 참여신청건수: 19건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정함① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 GS건설(주)와 대표주관회사인 NH투자증권(주)은 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 평가금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모희망금리 산정 중 주1) 공모희망금리 산정근거 참고② 지난 2023년 02월 22일 진행한 당사의 수요예측에서 제141회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,500억원의 146%에 해당하는 2,190억원이 모집되었으며, 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함. 발행회사와 대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 모집예정금액 1,500억원에서 2,500억원으로 증액하기로 결정함.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.본 사채에 적용할 이자율은 아래와 같습니다. [제141회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 GS건설(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +1.40%p를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 정정 후

나. 공모희망금리 산정(중략)

구 분
세 부 내 용

배정 관련사항

본 사채의 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준" 5. 배정에 관한 사항
(삭제)에 따라 결정합니다.※ "무보증사채 수요예측 모범규준" I. 수요예측 업무절차5. 배정에 관한 사항가. 배정기준 운영- 대표주관회사는 무보증사채의 배정에 관한 합리적인 기준을 마련하여 운영합니다.나. 배정시 준수 사항- 대표주관회사는 수요예측 종료 후 수요예측 참여자별로 청약예정 물량을 배정할 때에 다음 각 사항을 준수합니다.① 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 부당하게 우대하여 배정하지 아니할 것② 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자는 낮은 가중치를 부여하여 배정할 것다. 배정시 가중치 적용- 대표주관회사는 다음 각 사항을 고려하여 수요예측 참여자별로 배정의 가중치를 달리 적용할 수 있습니다.① 참여시간ㆍ참여금액 등 정량적 기준② 수요예측 참여자의 성향ㆍ과거 참여이력 및 행태ㆍ가격평가능력 등 해당 참여자와 관련한 정성적 요소라. 납입예정 물량 배정 원칙- 대표주관회사는 무보증사채의 청약이 종료된 이후 청약자별로 납입예정 물량을 배정할 때에 수요예측에 참여한 자를 그렇지 않은 자보다 우대하여 배정합니다.'무보증사채 수요예측 모범규준' I. 수요예측 업무절차 5. 배정에 관한 사항에 따라 대표주관회사는 공모채권을 배정함에 있어 수요예측에 참여한 기관투자자(인수규정 제2조, 자본시장법 제8조의 신탁업자 포함)에 대해 우대하여 배정할 예정입니다.본 사채의 배정에 관한 세부사항은 본 증권신고서 제1부 모집 또는 매출에관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약 및 배정방법의 (4) 배정방법을 참고하시기 바랍니다.

유효수요판단기준

"유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 한국금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사"
(삭제)가 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정할 예정입니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정할 예정입니다.

(중략)

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]제 141회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,190억- 총 참여신청범위: -0.40%p.~+1.70%p.- 총 참여신청건수: 19건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정함① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 GS건설(주)와 대표주관회사인 NH투자증권(주)은 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 평가금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모희망금리 산정 중 주1) 공모희망금리 산정근거 참고② 지난 2023년 02월 22일 진행한 당사의 수요예측에서 제141회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,500억원의 146%에 해당하는 2,190억원이 모집되었으며, 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함. 발행회사와 대표주관회사, 관계기관 협의
를 통하여 금번에 발행예정이었던 모집예정금액
1,500억원으로 진행하기로 결정함.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.본 사채에 적용할 이자율은 아래와 같습니다. [제141회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 GS건설(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +1.40%p를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제141회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액

수수료
(정액)

NH투자증권(주)

00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
150,000,000,000
375,000,000
총액인수

한국산업은행
00282455
서울특별시 영등포구 은행로 14
100,000,000,000
300,000,000
총액인수

[제141회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

상상인증권(주)
00112059
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 타워1
250,000,000,000
7,000,000
-

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제141회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액

수수료
율

NH투자증권(주)

00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
50,000,000,000
0.30%
총액인수

한국산업은행
00282455
서울특별시 영등포구 은행로 14
100,000,000,000

0.30%

총액인수

[제141회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

상상인증권(주)
00112059
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 타워1
150,000,000,000
7,000,000
-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

구분
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제141회 무보증사채
2,500
주)
2025년 02월 28일
-

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 GS건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

구분
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제141회 무보증사채
1,500
주)
2025년 02월 28일
-

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 GS건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제141회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

(주)상상인증권
00112059
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 타워1
250,000,000,000
7,000,000
-

주) 본 사채의 발행총액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제141회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

(주)상상인증권
00112059
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 타워1
150,000,000,000
7,000,000
-

주) 본 사채의 발행총액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 141]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
250,000,000,000

발행제비용(2)

969,320,000

순수입금[(1)-(2)]
249,030,680,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 141]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
150,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
675,000,000
정액

사채관리수수료
7,000,000
정액

신용평가수수료
135,000,000
한신평, 한기평, 나이스 (VAT 별도)

상장수수료

1,600,000

2,000억원 이상 5,000억원 미만

연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
969,320,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 등록비용 : 채권등록업무규정 - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준

2. 자금의 사용목적당사는 금번 발행되는 제141회 무보증사채 조달금액
2,500억원을 운영자금으로 사용할 예정입니다.

회차 :
141
(기준일 :
2023년 02월 16일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
250,000,000,000
-
-
-
250,000,000,000
-

주) 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

3. 자금의 세부사용 내역

금번 발행되는 제141회 무보증사채 발행 총액
금 이천오백억원(\250,000,000,000)은 운영자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.[운영자금]

구분
거래처
내역
금액(억원)
일시
비고

외주비 및 자재비
(주)서원토건 외
외주비
1,500
2023년4월 ~ 6월
-

(주)엘엑스하우시스 외
자재비
1,000
-

합 계
2,500
-
-

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 141]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발행제비용(2)
684,220,000

순수입금[(1)-(2)]
149,315,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 141]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
90,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
450,000,000
발행금액 × 0.30%

사채관리수수료
7,000,000
정액

신용평가수수료
135,000,000
한신평, 한기평, 나이스 (VAT 별도)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
684,220,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 등록비용 : 채권등록업무규정 - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준

2. 자금의 사용목적당사는 금번 발행되는 제141회 무보증사채 조달금액
1,500억원을 운영자금으로 사용할 예정입니다.

회차 :
141
(기준일 :
2023년 02월 16일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
150,000,000,000
-
-
-
150,000,000,000
-

주) 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

3. 자금의 세부사용 내역

금번 발행되는 제141회 무보증사채 발행 총액
금 일천오백억원(\150,000,000,000)은 운영자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.[운영자금]

구분
거래처
내역
금액(억원)
일시
비고

외주비 및 자재비
(주)서원토건 외
외주비
800
2023년4월 ~ 6월
-

(주)엘엑스하우시스 외
자재비
700
-

합 계
1,500
-
-

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.