현대건설 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230227)
제출인: 현대건설

증권신고서(채무증권)
3.7
현대건설(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 02월 27일

회 사 명 :
현대건설 주식회사

대 표 이 사 :
윤 영 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 75

(전 화)1577-7755

(홈페이지) http://www.hdec.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장 (성 명) 김 광 평

(전 화) 1577-7755

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 16일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 02월 16일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 02월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과 반영 및 기재내용 정정

2023년 02월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과 반영 및 기재내용 정정

2023년 02월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 결정 등에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :현대건설 제306-1회 무기명식 이권부 무보증사채현대건설 제306-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :제306-1회 금 팔백억원(\80,000,000,000)제306-2회 금 구백억원(\90,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 결정 등에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 기준금리 결정 등에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 빨간색
으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 : 306-1이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.회차 : 306-2이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.발행제비용:
416,720,000

회차 : 306-1이자율 :
4.419%
발행수익률 :
4.419%
(삭제)
회차 : 306-2이자율 :
4.411%
발행수익률 :

4.411%

(삭제)

발행제비용:
386,720,000

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

회차 : 306-1발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.회차 : 306-2발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 306-1발행수익률(%) :
4.419
연리이자율(%) :
4.419
(삭제)
회차 : 306-2발행수익률(%) :
4.411
연리이자율(%) :
4.411

(삭제)

II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한약정 및 조건 등가. 일반적인 사항

연리이자율제306-1회 무보증사채 :
주1)제306-2회 무보증사채 :
주2)
주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

연리이자율제306-1회 무보증사채 :
4.419%제306-2회 무보증사채 :

4.411
%
(삭제)

V. 자금의 사용목적1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

회 차 : 306-2발행제비용:
416,720,000순수입금:
89,583,280,000

회 차 : 306-2발행제비용:
386,720,000순수입금:
89,613,280,000

V. 자금의 사용목적1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역나. 발행제비용의 내역

회 차 : 306-2신용평가수수료:
78,000,000합계:
416,720,000

회 차 : 306-2신용평가수수료:
48,000,000합계:
386,720,000

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.