롯데지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230227)
제출인: 롯데지주

증권신고서(채무증권)
3.7
롯데지주(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 02월 27일

회 사 명 :
롯데지주 주식회사

대 표 이 사 :
이 동 우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300

(전 화)02-750-7114

(홈페이지) https://www.lotte.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)컴플라이언스팀장(상무) (성 명)박 왕 근

(전 화)02-750-7372

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 16일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 02월 16일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2023년 02월 22일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
기재정정

2023년 02월 22일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2023년 02월 27일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 롯데지주㈜ 제16-1회 무기명식 이권부 무보증사채롯데지주㈜ 제16-2회 무기명식 이권부 무보증사채롯데지주㈜ 제16-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :
롯데지주㈜ 제16-1회 무기명식 이권부 무보증사채 : 150,000,000,000원롯데지주㈜ 제16-2회 무기명식 이권부 무보증사채 : 130,000,000,000원롯데지주㈜ 제16-3회 무기명식 이권부 무보증사채 : 70,000,000,000원

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정사항은
녹색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 : 16-1이자율 : -발행수익률 : -
(주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데지주㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.회차 : 16-2이자율 : -발행수익률 : -
(주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데지주㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.회차 : 16-3이자율 : -발행수익률 : -
(주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데지주㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 한다.

회차 : 16-1이자율 :
4.543
발행수익률 :
4.543
(삭제)

회차 : 16-2이자율 :
4.653
발행수익률 :

4.653
(삭제)
회차 : 16-3이자율 :
4.943
발행수익률 :
4.943
(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항> I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항>> 1. 공모개요

[회차 : 16-1]연리이자율(%) : -
(주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 16-2]연리이자율(%) : -
(주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 16-3]연리이자율(%) : -
(주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

[회차 : 16-1]연리이자율(%) :
4.543

(삭제)[회차 : 16-2]연리이자율(%) :
4.653
(삭제)
[회차 : 16-3]연리이자율(%) :
4.943
(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항> II. 증권의 주요 권리내용

제16-1회 무보증사채- 이자율 :
(주1) 제16-1회 무보증사채 : 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.제16-2회 무보증사채- 이자율 :
(주2) 제16-2회 무보증사채 : 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.제16-3회 무보증사채- 이자율 :
(주3) 제16-3회 무보증사채 : 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데지주㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

제16-1회 무보증사채- 이자율 :
4.543

(삭제)제16-2회 무보증사채- 이자율 :
4.653

(삭제)
제16-3회 무보증사채- 이자율 :
4.943

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 16일자 및 2023년 02월 22일자 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.