코오롱인더 — 주주총회소집공고 (20230227)
제출인: 코오롱인더

주주총회소집공고
2.9
코오롱인더스트리㈜

주주총회소집공고

2023년 2월 27일

회 사 명 :
코오롱인더스트리 주식회사

대 표 이 사 :
유 석 진

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡동로 110(마곡동)

(전 화) 02-3677-3114

(홈페이지) http://www.kolonindustries.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당
(성 명) 나 영 일

(전 화) 02-3677-3114

주주총회 소집공고

(제13기 정기주주총회)

제13기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거하여 아래와 같이 제13기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 28일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 강서구 마곡동로 110(마곡동) 코오롱One&Only타워 2층 다목적홀

3. 회의 목적 사항

가) 보고사항 : 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 최대주주 등과의 거래내용보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나) 부의안건

- 제1호 의안 : 제13기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원회 위원 1명)

- 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건- 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경 승인의 건

4. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

6. 코로나바이러스감염증-19 관련 안내사항

- 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 현장에 참석하는 경우에는 생활 방역 수칙을 준수하여 주시고, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다.- 현장 참석이 불가하신 경우, 서면 위임장을 통해 의결권 행사가 가능하오니 적극 활용하시기 바랍니다. (전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 위임장 참고)

- 코로나바이러스 확진자 발생 등의 사유에 따라 사전 공고된 장소(코오롱One&Only타워 2층 다목적홀) 폐쇄시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

2023년 2월

서울시 강서구 마곡동로 110

대표이사
유 석 진

직인생략

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김태희(출석률: 100%)
이제원(출석률: 100%)
배기용(출석률: 100%)
홍용택(출석률: 100%)
은희곤(출석률: 100%)
김옥정(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제1차임시
2022.01.24
성과급 지급의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
해당사항없음(선임 前)
해당사항없음(선임 前)

제1차정기
2022.02.25
경영위원회 결의 내역 보고의 건

참석

참석

참석

참석

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

참석

참석

참석

참석

준법지원인 업무 보고의 건

참석

참석

참석

참석

2022년 안전ㆍ보건계획 수립 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

최대주주등과의 거래 한도 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

2022년 2분기 계열회사와의 거래 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

2022년 경영계획 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

자율준수관리자 선임 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

종속회사와의 거래 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

분할계획서 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

규정 개정 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

2021년(제12기)별도 및 연결 재무제표, 영업보고서 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

제12기 정기주주총회 소집 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

제12기 정기주주총회 부의안건 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

제2차임시
2022.03.16
2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고의 건

참석

참석

참석

참석

제2차정기
2022.05.03
경영위원회 결의 내역 보고의 건
해당사항없음(임기만료)

참석

참석

해당사항없음(임기만료)

참석

참석

2022년 1분기 경영실적 보고의 건

참석

참석

참석

참석

2022년 3분기 계열회사와의 거래 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

분할보고총회 갈음 공고 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

제3차임시
2022.06.22
규정 개정 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

최대주주등과의 거래 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

제3차정기
2022.08.03
준법지원인 업무 보고의 건

참석

참석

참석

참석

경영위원회 결의 내역 보고의 건

참석

참석

참석

참석

2022년 상반기 경영실적 보고의 건

참석

참석

참석

참석

사회공헌활동 보고의 건

참석

참석

참석

참석

2022년 4분기 계열회사와의 거래 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

제4차임시
2022.10.18
무보증 사모사채 발행 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

후순위사채 근질권 제공 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

제4차정기
2022.11.11
경영위원회 결의 내역 보고의 건

참석

참석

참석

참석

제조부문 부패방지 내부심사 결과 및 경영 검토 결과 보고의 건

참석

참석

참석

참석

2022년 3분기 경영실적 보고의 건

참석

참석

참석

참석

2023년 1분기 계열회사와의 거래 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

제5차임시
2022.12.27
2022년 4분기 계열회사와의 거래 변경 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

2023년 최대주주등과의 거래 한도 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이제원(사외이사)배기용(사외이사)홍용택(사외이사)
2022.02.25
윤리경영실 업무 보고의 건
보고

재무제표 및 내부회계관리제도 감사 진행경과 보고의 건
보고

2021년(제12기) 별도 및 연결재무제표, 영업보고서 보고의 건
보고

제12기 정기주주총회 소집 보고의 건
보고

제12기 정기주주총회 부의안건 보고의 건
보고

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고

2022.03.16
2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과보고서 승인의 건
가결

감사보고서 제출의 건
가결

이제원(사외이사)배기용(사외이사)김옥정(사외이사)
2022.05.03
윤리경영실 업무 보고의 건
보고

외부감사인의 보고의 건
보고

2022년 1분기 경영실적 보고의 건
보고

2022.08.03
윤리경영실 업무 보고의 건
보고

외부감사인의 보고의 건
보고

2022년 상반기 경영실적 보고의 건
보고

2022.11.11
윤리경영실 업무 보고의 건
보고

외부감사인의 보고의 건
보고

2022년 3분기 경영실적 보고의 건
보고

사외이사후보추천위원회
장희구(사내이사)김태희(사외이사)배기용(사외이사)
2022.02.25
사외이사 후보 추천의 건
가결

2022.03.29
사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
3,500
155
39
-

※ 상기 인원수는 2022년 12월 31일 기준 사외이사의 수임.※ 상기 주총승인금액은 3명의 사내이사를 포함한 총 7명의 보수한도 총액임.※ 상기 지급총액은 2022년 1월부터 2022년 12월까지의 지급실적이며, 퇴직사외이사를 포함한 총액임.※ 1인당 평균지급액은 지급총액을 2022년 12월 31일 기준 인원으로 단순평균 계산함.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

※ 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

KOLON USA INC(해외 종속회사)
매출, 매입
2022.01.01 ~ 2022.12.31
1,757
5.15

KOLON INDUSTRIES VIETNAM CO., LTD(해외 종속회사)
매출, 매입
2022.01.01 ~ 2022.12.31
1,993
5.85

※ 상기 비율은 2021년도 별도재무제표 기준 매출총액 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업자재군1-1) 코오롱인더스트리 산업자재부문
코오롱인더스트리 산업자재부문에서는 타이어코오드를 비롯하여 에어백 원단 및 쿠션, 산업용사, HDPE, SPB(부직포), 샤무드(인공피혁), 아라미드, 수분제어장치 부품 등을 생산하여 판매하고 있습니다.a) 산업의 특성자동차 부품 소재 사업은 자동차 경기에 따라 상당한 영향을 받고 있습니다. 사업의 특성상 일부 주력제품의 수출비중이 높아 글로벌 경기 변동과의 연관성이 높으나, 수출 지역의 다변화 및 탄탄한 내수시장을 기반으로 안정적인 사업 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 규격 및 물성에 대해 자동차의 승인이 있어야만 공급이 가능한 제품이고, Validation에 오랜 시간이 필요하며, 이것이 산업의 진입장벽을 만들고 있습니다. 타이어코오드와 산업용사 부문은 PET 방사를 기반으로 하고 있으며, 원료가의 상당한 영향을 받습니다. HDPE는 안전 장갑 및 냉감 침구용으로 판매하고 있습니다. 에어백 원단 및 쿠션 부문은 주원료로 PA66 & PET 원사를 사용하며, 봉제 Process는 인건비의 Portion이 높습니다. 샤무드는 초극세 인공피혁으로서 사용 분야에 따라 다양한 물성과 색상으로 다량 생산할 수 있으며, 차량내장재, 명품용, 가구용 등에 사용되고 있습니다. 당사는 차량용 폴리에스터 타입 내장재 시장에 집중하여 관련 제품을 개발 및 판매하고 있습니다. SPB는 주로 산업용 자재로 사용되며, 주 용도는 필터, 초배지, 토목 등 입니다. 카페트 기포지 등 시장 메인 용도 확대를 통한 글로벌 메이저 메이커로의 성장을 추진 중입니다. 연료전지 소재ㆍ부품사업은 연료전지용 수분제어장치, PEM, MEA 사업을 전개하고 있습니다. 수분제어장치 부품은 차량용, 발전용, 건물용 양산에 성공하여 연료전지 시스템에 적용됩니다. 아라미드는 북미와 EU지역으로의 수요 편중이 심했으나, 중국, 남미, 동남아 등으로 수요가 확산되는 추세로, 산업기반 시설 강화에 따른 신규 Project 중심으로 수요가 확대되고 있습니다.b) 산업의 성장성자동차 부품소재 사업은 전방산업인 자동차 산업의 영향을 받습니다. 친환경 수요가 높아지고 연비의 중요성이 대두됨에 따라, 엔지니어링 플라스틱과 같이 가볍고 높은 강성을 가진 소재에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.타이어코오드 사업은 전기차 및 SUV 등 고중량 차량의 판매 확대에 따라 수요가 점차 증가하고 있습니다. 이는 SUV와 같은 고중량 차량들이 일반적인 승용차 대비 타이어 1본당 약 30% ~ 50% 가량의 타이어코오드를 더 사용하기 때문입니다.에어백 원단 및 쿠션 사업, 안전벨트용 산업용사 사업 같은 경우, 자동차 산업 외에도 Safety에 대한 규제 등 정부 정책의 영향을 받습니다. 실제로 2022년 인도 정부가 안전상의 이유로 인도 내에서 생산 및 판매되는 차량에 대한 에어백 의무 장착 개수를 기존 2개에서 6개로 확대함에 따라, 추가적인 성장이 가능할 것으로 기대하고 있습니다. 또한 에어백 원단 및 쿠션 사업은 중국, 멕시코 등 주요 Global Site의 최적 생산체계 구축으로 수익 확보와 지속 성장이 예상됩니다. 향후 자율주행 차량이 늘어나게 되면, 안전에 대한 우려가 더욱 커지게 되며, 이에 따라 Safety Part에 대한 수요 및 장착률은 더욱 증가될 것으로 전망됩니다.샤무드 사업은 차량 내장재 고급화 및 천연가죽을 대체할 친환경적인 수단으로 각광받음에 따라 안정적인 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 아라미드는 기존 선진국 뿐만 아니라, 개도국에서도 수요가 증가하는 추세입니다. 최근 하이브리드 타이어코오드 등 자동차 분야의 수요 확대 및 복합소재로의 활용도 증가, 그리고 글로벌 5G 인프라 구축에 따른 광케이블 수요 확대에 힘입어 전체적으로 안정적인 성장률을 보일 것으로 추정 됩니다.수분제어장치는 수소연료전지 내에 전기가 잘 생성될 수 있도록 내부 습도를 일정하게 유지해주는 핵심 부품입니다. 수분제어장치는 수소 에너지, 수소 모빌리티 산업 발전과 더불어 성장할 것으로 전망하고 있습니다. c) 경기변동의 특성자동차 부품 소재 사업은 자동차 시장 경기 변동에 직접적인 영향을 받습니다. 주요 시장인 북미, 유럽, 중국 시장의 구매력 변화에 따라, 전체적인 수요가 변동하게 됩니다.산업자재는 수출 비중이 높아 글로벌 경기 변동과의 연관성이 있으나, 수출지역 다변화 및 탄탄한 내수시장을 기반으로 대체적으로 안정적인 사업 포트폴리오를 구성하고 있습니다만 일부 제품의 경우 세계 및 국가별 경제 상황에 따른 수요 변화가 있습니다.d) 계절성대체적으로 계절의 영향을 거의 받지 않지만, 일부 제품은 계절적 영향 및 고객사 Plant 가동률에 따라 매월 Volume이 변동됩니다.e) 경쟁력을 좌우하는 요인자동차 부품 소재 사업은 특성상, 품질이 보장되어야 하며, 원가(가격) 경쟁력, 공급 안정성, 납기 등이 중요합니다. 그외 경쟁력을 좌우하는 요인은 글로벌 품질, 공급 안정성, 고객의 요구 반영 능력, 다양한 제품군 및 가격 경쟁력입니다.f) 국내외 시장여건자동차 부품 소재 사업은 중국시장이 급속히 성장하면서, 자동차 산업의 중심인 북미, 유럽과 함께 3대 시장으로 성장하고 있습니다. 더불어 향후 남미, 인도 등의 시장이 크게 성장할 것으로 전망됩니다. 샤무드 사업은 차량 내장재 고급화 추세 및 친환경 수요 증가로 시장이 성장할 것으로 전망됩니다. SPB는 해외 경쟁사 증설로 인한 위협을 받고 있지만 안정적인 품질 및 공급을 바탕으로 지속적으로 M/S를 키워가고 있습니다. 연료전지분야는 기후 위기 극복을 위한 에너지 패러다임 전환 / 탄소 저감을 위한 환경 규제 정책 강화 / 각국 정부의 친환경 에너지 지원 정책으로 사업에 긍정적 영향이 예상됩니다. 특히 미국, 유럽연합(EU) 및 중국의 정부 주도 친환경 정책에 따라 지속적인 성장이 예상됩니다.1-2) 코오롱글로텍
a) 산업의 특성자동차 산업은 부품 제조부터 완성차 조립, 판매, 정비 등을 포함하는 광범위한 전후방 연관 산업으로 타 산업과의 연계성이 높아 다방면의 파급효과를 가지고 있습니다. 대규모의 자본이 투입되는 자동차 산업의 특성상 소수의 특화된 부품사를 중심으로 자동차社와의 파트너십에 의해 동반 성장을 이루어 왔습니다. 특히, 자동차 인테리어 소재는 SEAT, H/LINING, PILLAR, DOOR, IP 부품 등 소비자의 감성을 좌우하는 실내 인테리어에 적용되어 다양한 소재개발과 신기술이 적용되고 있는 분야로, 약 2년 간 자동차社와 직접적인 활동을 통해 소재를 개발하며 환경 및 소비자 트렌드에 따라 민감하게 변화하고 있습니다. 따라서 자동차社와의 긴밀한 유대관계 구축이 무엇보다 중요합니다. 자동차社의 직접 부품사와 소재를 결정하고 부품사가 OEM방식에 의해 생산 공급하는 구조는 세계적인 산업의 특징입니다. 인조잔디는 천연잔디의 형태, 용도, 특성을 모방하여 만든 것으로 천연잔디의 설치, 사용의 한계를 극복하기 위한 제품입니다. 대게 합성섬유를 활용하여 제조하며 그 재질은 PE, PP, Nylon을 사용합니다. 천연잔디 대비 장점은 유지 및 관리가 용이하고 계절에 관계없이 사용할 수 있다는 점입니다. 주 사용 용도는 스포츠(축구, 야구, 테니스, 골프) 및 일반 조경용이며 활용 공간은 점차 확대되고 있습니다.b) 산업의 성장성자동차 인테리어 소재 산업은 자동차 산업과 밀접하게 연관되어 자동차 산업의 성장 및 변화에 맞추어 동반 성장을 해왔으며 특히, 현대/기아 자동차의 지속적인 성장 및 해외사업 확장에 따라 인테리어 소재 산업 역시 국내외로 사업장을 확장하여 사업을 진행하고 있습니다. 디자인, 편의성, 환경 등의 다양한 부문에서 고부가가치 제품 수요를 창출할 것으로 예상되고, 이를 바탕으로 자동차 인테리어 산업 역시 지속적인 성장이 이루어질 것으로 전망됩니다. 인조잔디 국내 사업은 정부 주도의 사업으로 2000년대 급성장을 이루었으며, 민간 사업 규모 또한 증가 추세를 보였으나 최근 불경기와 정부 사업 축소로 정체되어 있습니다. 그러나 세계적인 추세로는 일반 조경용 확대가 두드러지며 성장하고 있는 추세입니다.c) 경기변동의 특성자동차 산업의 정책적인 영향(소비세 인하, 노후차량 교체 프로그램 등)과 경쟁 자동차 프로모션/신차 발매 등 경기 변동에 따라 산업의 영향은 있으나, 타 소비재 산업에 비하여 그 영향은 적은 편입니다. 인조잔디 산업은 정부 주도 사업의 경우 경기변동에 따른 영향이 미미한 편이며, 민간 부문의 경우에는 경기 변동에 따른 영향을 받지만 그 영향이 크지는 않은 편입니다.d) 계절성자동차 수요 국가별로 각 환경에 맞게 소재를 차별하여 적용하므로 계절적인 변수는 거의 없는 편입니다. 단, 자동차社의 파업, 휴무, 특근 등 공장 가동 변수에 영향을 받는 편입니다. 인조잔디 산업의 경우 외부 공간에 설치되는 건설 자재의 특성상 계절적인 판매 영향이 큽니다. 3월~11월까지는 활발한 판매가 이루어지나 동절기에는 공사 진행이 어려워 판매량이 감소하는 특성을 가집니다.e) 경쟁력을 좌우하는 요인자동차社가 직접 부품사와 소재를 결정하는 OEM 산업 구조이므로 차별화된 소재 기술과 트렌드 변화를 선도하는 설계 및 구현능력이 경쟁력을 좌우합니다. 무엇보다 가격 경쟁력과 안정된 품질이 경쟁력을 좌우하는 가장 중요한 요인으로 평가되고 있습니다. 인조잔디 산업은 다른 산업군과 동일하게 가격과 품질이 주요 요인입니다. 국내 시장은 한국산업표준㉿의 적합여부와 기타 정부 인증(환경표지 인증, 녹색기술 인증 등), 스포츠 인증(FIFA, FIH 등)을 갖출 수 있는 제품의 품질이 요구됩니다. 더불어 최근 유해성 기준의 적합 여부가 최우선으로 다루어지고 있습니다. 해외 시장은 중국 등 거대 생산 업체의 영향력으로 가격이 가장 큰 요인으로 자리잡고 있습니다.f) 국내외 시장여건국내 인테리어 소재 시장은 국내 자동차社의 생산능력 및 판매 추세에 따라 현재 수준에서 정체, 유지되는 시장으로 예상됩니다. 반면에 해외에서는 신흥국(인도 등)을 중심으로 자동차 생산 및 소비가 증가하고 있기 때문에 해외 시장의 성장 전망은 밝습니다. 인조잔디 국내 시장은 정부 사업 규모의 정체로 전체적으로 성장이 정체되어 있으며, 민간 경제 또한 불황으로 시장이 정체된 상황입니다. 해외 시장은 조경용, 운동장용 인조잔디의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 당사는 2017년 FIFA 인증을 획득하는 등 인조잔디 기술 개발에 끊임 없이 노력하고 있습니다. 당사의 높은 품질과 끊임 없는 기술 개발로 새로운 도약을 계획하고 있습니다.1-3) 코오롱플라스틱
a) 산업의 특성플라스틱은 양산성, 경량성, 전기절연성, 부식되지 않은 성질 등 타소재보다 우수한 성질을 가지고 있어 기존의 나무 및 금속 등 천연소재의 대체용도로 널리 사용되며, 주요 소재산업으로서의 확고한 입지를 구축하고 있습니다. 플라스틱의 응용분야는 일상 생활용품에서부터 자동차, 전기전자분야, 기계부품, 화학장치 및 첨단산업인 항공우주산업에 이르기까지 폭넓게 활용되고 있으며, 그 종류도 다양합니다. 최근 산업이 고도화, 전문화됨에 따라 고분자 소재에 있어서도 내열성, 내화학성 등의 고기능을 요구하는 분야가 증가하고 있으며, 특히, 자동차 및 전기전자 부품의 소형화, 경량화 및 고성능화 추세에 따라 내열성, 내화학성, 고강도의 특성을 지닌 소재가 요구되고 있습니다. 플라스틱 중 이러한 산업적 요구에 맞추어 특성을 향상시킴으로써, 금속을 적극적으로 대체할 수 있도록 개발된 종류의 수지가 있는데 이러한 소재를 '엔지니어링 플라스틱'이라 칭하고 있습니다.실제로 엔지니어링 플라스틱은 "구조용 및 기계 부품에 적합한 고성능 엔지니어링 플라스틱으로서 주로 금속 대체를 목표로 한 것" 또는 "자동차 부품이나 기계부품, 전기, 전자부품과 같은 공업적 용도에 사용되는 플라스틱" 을 의미하며, 일반 범용 플라스틱에 비해 내열성과 인장강도, 굴곡탄성률 등에서 매우 우수한 물적 특성을 갖고 있습니다. 엔지니어링 플라스틱은 범용 플라스틱보다 강도가 높아 기계, 전기/전자, 자동차 부품 등의 제조에 이용되고 있으며, 플라스틱 수지로 성능이 뛰어난 폴리머가 많이 개발되면서 금속을 대체할 수 있는 재료로 부상하였습니다. 플라스틱의 가장 큰 결점인 내열성은 이러한 고기능성 플라스틱의 출현으로 대폭 개선되었으며, 강도와 강성(剛性)은 유리 섬유나 탄소 섬유를 추가함으로써 현저하게 향상 되었습니다. 최근 엔지니어링 플라스틱의 사용분야가 넓어지면서 수요가 크게 신장하고 있으며, 또한 새로운 수지들이 개발, 시판되어짐에 따라 업계의 주목을 받고 있습니다. 엔지니어링플라스틱의 시장 상황을 살펴보면 가장 많이 사용되는 5대 엔지니어링 플라스틱(PA ,PBT, PC, MPPO, POM)를 중심으로 안정적 성장을 하고 있습니다. 코오롱플라스틱은 엔지니어링 플라스틱 중 폴리아미드(PA) 및 폴리옥시메틸렌(POM)을 비롯하여 폴리부틸렌테레프탈레이트(PBT), PEL, PPS 등을 생산 및 판매하고 있으며, 당해 산업의 특징은 다음과 같습니다.- 엔지니어링 플라스틱 베이스칩을 생산하기 위해서는 대규모의 생산설비가 필요하며 설비투자에 거액의 자금이 소요되는 자본집약형 장치산업입니다. 또한, 전후방 산업간 높은 연계성 때문에 이를 일괄하는 제조 및 공정기술 개발과 기존제품과 차별화하는 고부가가치 신제품 개발이 필요한 기술집약형 산업입니다.- 가격은 수급에 의해 결정되고 수요에 대한 공급탄력성이 낮아 가격의 변동성이 큽니다. 또한 산업의 형태가 범세계적인 과점 형태여서 가격도 세계 시장의 수요 및 공급에 의해서 일정 부분 결정되게 됩니다.- 플라스틱 제품은 철재 및 목재보다 경량이고 물성이 우수하여 생활 필수품에서 필름, 기계부품, 파이프, 건축자재, 가죽에 이르기까지 거의 전 분야에 걸쳐 제품생산에 필수적인 원료로 활용되고 있습니다. 합성수지는 이러한 플라스틱 제품의 원료가 되는 기초소재 산업입니다.b) 산업의 성장성엔지니어링 플라스틱 산업은 소재사업으로 대표적인 수요처인 자동차 및 전기전자 산업과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 엔지니어링 플라스틱의 국내시장은 자동차, 전기전자 산업과 함께 평균 5% 정도의 성장을 해왔고, 유럽, 미국 등 글로벌 위기 속에 다소 그 성장세가 주춤 하기도 하였으나, 2025년까지 전체 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 특히, 자동차 산업 및 전기전자 산업은 회사가 영위하는 엔지니어링 플라스틱의 가장 큰 수요처로, 각 산업의 성장이 곧 엔지니어링 플라스틱 시장 확대로 연결되고 있습니다. 실제 자동차 및 전기전자 등 관련 산업의 생산량 증가는 플라스틱 등 소재의 수요 증가를 의미합니다. 먼저 자동차 분야에서 엔지니어링 플라스틱의 적용분야 확대가 기대됩니다. 엔지니어링 플라스틱은 금속소재 자동차부품의 상당수를 대체하고 있으며, 이에 따라 자동차에 사용되는 플라스틱 부품 또한 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한 향후 자동차의 경량화에 대한 요구가 앞으로도 지속되어 점점 더 많은 플라스틱을 필요로 하게 될 것이며, 이는 연비 효율 개선 및 온실가스 감축을 통한 친환경과 밀접한 관계를 갖고 있습니다. 현재 내외장재 중심으로 플라스틱으로의 대체 연구 개발이 활발히 진행되고 있고, 자동차 내 기존 금속 소재의 대체소재로 플라스틱 적용이 확대되어 나갈 것이라 예상되고 있습니다.또한 정부는 2019년 미래차 발전전략 발표에서 2030년까지 친환경차량 판매비중을 33.3%까지 상승시키는 것을 목표로 설정하였습니다. 이후 한국판 뉴딜정책에서는 5년간 13조를 투자하여 국내 전기차와 수소차의 보급을 2025년 133만대까지 확대한다고 발표하며 확실한 정책적 지원의지를 재차 표명하기도 하였습니다. IHS Markit의 시장전망자료에 의하면 향후 10년간 글로벌전기차시장 연평균성장률(CAGR)이 29%에 달할 것으로 전망되며, 2025년 전체 전기차판매량은 1,120만대, 2030년 3,110만대까지 증가 할 것으로 내다보고 있습니다.이에 따라 주요 자동차OEM들은 독자적인 전기차 플랫폼을 개발하고, 부품을 모듈러화 하여 플랫폼별로 공유하는 생산전략 움직임을 보이고 있습니다. 당사의 엔지니어링플라스틱 중 POM은 하이브리드전기차(PHEV, HEV)에서는 연료계에 적용되며, 전기차(BEV)는 전기전자부품의 모터기어류에 적용됩니다. PA는 배터리와 전자부품 용도에, PBT는 전기차의 고전압부품에 주로 적용되고 있습니다. 특히 친환경차량 보급 확산으로 인한 자동차 부품소재시장의 재편이 예상되며, 당사는 국내외 자동차OEM들과 전기차 부품용 소재개발부터 양산적용까지 많은 레퍼런스를 확보해가고 있습니다. 커넥터와 전동모터, 배터리모듈, 수소차(FCEV) 및 경량화와 같이 개발의 방향성을 구체화하여 업계에서 요구되는 성능 및 필요 기술을 자동차OEM부터 1, 2차 부품업체에 이르기까지 긴밀한 공조관계하에 협력 개발 중입니다. 이를 바탕으로 급변하고 있는 친환경차량 시장에서 차별화된 기술력과 인프라 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.두번째로 전기전자 분야에서의 엔지니어링 플라스틱 소재 사용 확대가 전망됩니다. 특히, 전자제품의 화재 발생을 방지하기 위한 난연 소재에 대한 수요가 증가하여, 관련 기초 화학 기술에도 많은 발전을 이루게 되었습니다. Connector 및 Switch 등이 가장 많은 수요를 이루게 되고, 제품의 외판 등에 적용되는 상대적으로 기능성이 떨어지는 범용플라스틱의 수요 역시 증가하게 될 전망입니다. 세번째로 친환경 소재 개발을 통한 적용제품 확대가 기대됩니다. 플라스틱 제품 중 음식물과 관련된 산업 다음으로 친환경 문제가 가장 대두되는 산업이 전기전자 산업입니다. 특히, 전기전자 제품에 많이 적용되고 있는 부품들은 기본적으로 화재 시 불이 잘 붙지 않도록 하는 난연성을 필요로 하여 난연제를 플라스틱에 첨가하게 됩니다. 이 난연제 성분 중 브롬이라는 물질이 인체에 유해하기 때문에 전 세계적으로 브롬계 난연제 사용을 금하는 규제가 점차 확산되고 있습니다. 코오롱플라스틱에서는 브롬계 난연제를 사용하지 않는 제품을 개발 완료하여 상용화하여 판매하고 있습니다. 마지막으로 신규소재 적용 확대가 기대됩니다. 전기전자 산업은 생산기지의 해외 이전으로 잠시 성장세가 주춤하였으나, 다시 회복세를 보이고 있습니다. 가격 위주가 아닌 품질을 우선하여 기존의 엔지니어링 플라스틱 및 슈퍼엔지니어링 플라스틱에 대한 수요가 증가하는 추세입니다.c) 경기변동의 특성엔지니어링 플라스틱 사업은 전반적으로 세계 및 국내 경제 전반의 흐름과 큰 맥을 같이 하고 있으며, 그중에서도 자동차 및 전기전자 산업과 밀접한 관계가 있습니다. 특히, 자동차 산업에 대한 의존도가 높은 편이며, 자동차 산업의 경기 변동에 큰 영향을 받고 있습니다. 또한, 엔지니어링 플라스틱 산업은 변동비(특히, 원료비)의 비중이 커서 원유가와 메탄올, 카프로락탐 등의 원료가격의 변동에 따른 영향으로 안정적인 원료 수급이 중요합니다.d) 계절성엔지니어링 플라스틱 산업은 계절적 요인 등으로 인한 큰 변동은 없으나, 하계 휴가 및 각국의 명절 등으로 조업일수가 줄어드는 시기에는 소재 사용이 다소 감소하는 양상을 보이고 있습니다.e) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인엔지니어링 플라스틱 제조 산업은 크게 BASE칩 제조와, 제조된 BASE칩을 원료로 첨가제와 함께 가공하는 컴파운드 사업으로 크게 나누어 볼 수 있습니다. 메탄올 및 카프로락탐, 벤젠 등의 화학제품에서 플라스틱 제조의 원료가 되는 BASE칩을 생산하는 과정은 대규모 장치산업으로, 이를 운용하는 생산 노하우가 뒷받침돼야 하므로, 신규 업체의 진입은 쉽지 않습니다.f) 국내외 시장여건엔지니어링 플라스틱의 적용 범위가 확대됨에 따라 세계적 수요도 동반 성장 추세에 있었으나, 미중 무역분쟁에 이은 코로나19의 전 세계적 확산으로 산업 전반의 리스크가 확대된 상황입니다. 이러한 시장 상황 속에서도 향후 성장이 기대되는 전기차 부품 소재, 친환경 소재를 비롯한 신규 제품의 개발을 지속하여, 단기적 불확실성을 극복해 나갈 것입니다. 2020년 상반기, 전 세계의 코로나19 확산과 각 국의 이동제한조치령 등의 영향으로 주요 전방시장인 자동차와 전기전자 및 생활용품제조사들의 가동률 조정으로 수요가 일시적인 타격을 받았습니다.하지만 2020년 하반기부터 코로나19 백신보급과 방역조치 등에 힘입어, 제조업 가동률이 상승중에 있으며 주요 소비재들 수요도 회복추세에 있습니다.주요 자동차OEM들은 전 세계적으로 자동차연비 및 배출가스 규제가 강화됨에 따라 친환경차량(BEV, FCEV, PHEV, HEV)을 출시하고 있으며, 점차 전환율이 상승될 것으로 전망됩니다.이에 통폐합된 친환경차량용 플랫폼의 모듈러 부품용으로 경량화 소재의 적용률이 높아지고 있으며, 경량화 소재인 엔지니어링플라스틱 사용량이 늘어남에 따라 향후 친환경차량 부품소재 시장의 성장률이 가파를 것으로 기대됩니다.2) 화학소재군
화학소재군은 석유수지, 도료 및 타이어용 등의 하이레놀(페놀수지), 전자재료 및 복합재료용 등의 하이록시(에폭시수지) 등을 생산 및 판매하고 있으며, 자동차산업, 조선산업, 전자산업, 건축산업 등과 관련이 있습니다.a) 산업의 특성석유수지 제조 및 판매와 페놀수지 및 에폭시수지를 일괄생산 및 판매하고 있으며 국내외 시장에서 높은 경쟁력을 가지고 있습니다. 페놀수지 및 에폭시수지는 자동차(도료, 타이어 등), 선박(도료) 및 전자재료업종, 복합재료 분야 등에 공급하고 있습니다.b) 산업의 성장성석유수지는 신흥 성장국들을 중심으로 성장하고 있으며, 이 중 위생용 접착제 용도로 주로 사용되는 수첨석유수지의 성장률이 상대적으로 좀 더 높은 편입니다. 페놀수지는 2009년 공장 리뉴얼을 통해 최신 자동화 생산설비를 보유하였으며, 타 페놀수지 메이커 대비 생산/품질적으로 안정된 제품을 생산하고 있습니다. 다만 페인트, 타이어, 전자재료, 주물 등 다양한 산업의 동향에 따라 성장의 등락이 있습니다. 에폭시수지는 2018년 10월 2차 증설 완료를 통해, 전자재료(CCL)용 특수에폭시 분야에서 Global No.1 생산능력과 Market share를 확보하게 되었습니다. 5G 수요증가, Halogen Free, Lead Free 등 친환경 제품의 수요증가에 따라 향후 안정적인 판매확대를 예상하고 있습니다.c) 경기변동의 특성석유수지는 다양한 용도로 사용되고 있어, 세부적인 용도별로는 산업별 경기변동에 따른 특성의 차이가 나지만, 석유수지 제품 전체적으로는 경기변동에 영향을 적게 받는 편입니다. 자동차, 조선, 전자재료 등의 용도로 사용되는 페놀수지는 경기동향이나 전후방 연관산업의 동향에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 에폭시수지는 Mobile, 통신서버 및 자동차 전장용 제품의 적용 확대에 따라 견실한 성장이 예상되며, 도료, 건설 등의 경기에 소폭 영향을 받는다고 볼 수 있습니다.d) 계절성석유수지 제품 중 도로차선 표시용은 계절적으로 공사가 가능한 봄, 가을에 판매가 집중되는 편입니다. 페놀수지, 에폭시수지는 특별히 계절적 비수기, 성수기 구분이 없는 편입니다.e) 경쟁력을 좌우하는 요인석유수지 제품은 가격이 고가군에 위치해 있음에도 안정적인 원료소싱을 통해 좋은 품질의 제품으로 경쟁사 대비 안정적인 공급을 유지하고 있다는 장점을 가지고 있기에 세계 유수 거래선들과 꾸준한 거래를 하고 있습니다. 또한, 경쟁력 강화를 위해 2021년 연 1.5만톤 규모의 첨단 석유수지 생산 시설을 증설하였습니다. 페놀수지는 우수한 내열성, 내약품성, 치수안정성, 전기절연성, 기계적 강도의 특징이 있으며 페놀수지 생산업체 중 국내 1위, 아시아 2위의 생산능력을 가지고 있습니다. 에폭시수지사업은 에폭시수지의 원료가 되는 페놀수지 등을 직접 생산하므로 원료 구입과 품질유지 면에서 장점을 갖추고 있습니다. 축적된 경험과, 중간체-에폭시의 수직 계열화 및 경화제 생산(set 판매)의 제품 포트폴리오에 근거한 경쟁력 있는 제품으로 고객만족을 꾀하고, 친환경소재의 수요증가에 따라 Green Epoxy와 다양한 종류의 특수에폭시/특수 경화제를 공급하며 고기능성 시장을 선도해 나가고 있습니다.f) 국내외 시장여건페놀수지는 조선업계 및 글로벌자동차 업계의 수요 증가로 인해 선박용 도료 및 타이어용의 판매량이 증가하였고, 주물용 등 일반용 페놀수지 축소, 중국 페놀수지 및 완성품 수입으로 경쟁이 치열한 상태입니다. 다만, 전기 자동차 등 자동차 분야의 복합재료와 친환경도료용 등은 성장세를 이어가고 있습니다. 에폭시수지는 대부분의 고객사가 중국, 일본 등 동북아시아에서 공장을 운영중이며, 다국적 기업 및 일본/대만계 업체와 치열한 경쟁을 벌이고 있는 상황이며, 최근 코로나19 및 경기 침체 우려에 따른 전방시장 위축의 여파로 중국계 고객의 가동률이 상당폭 감소되어, 동남아 등 타 지역 비중 확대를 통해 극복하고 있습니다. 페놀수지-에폭시수지 일관생산체제로 M/S를 늘리고 있습니다.3) 필름/전자재료군
필름/전자재료군은 PET Film과 Nylon Film 등의 Base필름군과 LCD용 광학소재 및 DFR 등의 PET 후가공필름, 식품포장용도의 증착필름, 투명폴리이미드 필름(CPI®)을 생산 및 판매하고 있습니다.a) 산업의 특성필름시장은 크게 산업용과 포장용 시장으로 구분되며, 산업용에서는 LCD BLU용 소재, 편광판 보호용 소재, 태양광 백시트용 소재가 최근 각광받고 있습니다. 포장용은 식품 포장용으로서, 국내외 포장재 생산업체가 주요고객입니다. LCD 소재 산업은 시장과 고객 상황에 민감하게 반응하고 최근 국내는 OLED 시장 확대로 LCD 시장은 축소되고 있지만, 반면에 중국 LCD 시장은 확대되고 있습니다. 또한 프리미엄 시장의 확대로 인하여 QLED용 TV시장은 확대되고 있습니다. 연포장용 증착 시장은 꾸준한 수요로 인하여 지속 성장중인 시장이며, 향후 레토르트류 제품 시장인 투명증착 시장이 상대적으로 성장성이 높을 것으로 판단됩니다. DFR 시장은 주요 고객이 PCB 제조 업체이며, 투명폴리이드 필름 시장은 폴더블 디스플레이 제조회사인 만큼 IT 경기 변동과 고객의 신제품 출시 여부에 따라 민감하게 반응하고 있습니다. b) 산업의 성장성Film 관련 시장조사기관인 Wood Mackenzie Chemicals에 의하면 2021년~2026년 기간 중 PET 필름은 연평균 5.0%, Nylon Film은 연평균 4.1% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이처럼 PET Film과 Nylon Film은 꾸준하고 안정적인 성장성을 보이는 제품으로 우수한 기계적 물성과 가공성으로 향후에도 많은 신규 산업에서 주요 소재로 사용될 것으로 예상됩니다. LCD 소재 산업에서는 기술 장벽이 낮은 제품이 보다 빠르게 중국 시장으로 흡수되고 있어 국내 시장은 축소되고 있으나, OLED 시장은 국내를 중심으로 꾸준히 성장 중에 있습니다. 연포장 시장 또한 동남아 저가 증착제품으로 국내는 경쟁이 치열하며, 고품질을 요구하는 일본시장은 상대적으로 동남아 제품 진입이 제한적입니다. 반면에, PCB 시장은 고부가가치 제품인 모바일/자동차용 등 수요 증가가 예상됩니다. 당사는 높은 수준의 기술력과 빠른 고객 대응으로 해외 Global 업체들과 경쟁하고 있으며, 중국 시장 공략과 Global 사업 확대를 위해 중국에서의 현지화를 확대하고 있습니다. 투명폴리이미드 필름 시장의 경우 2019년부터 폴더블용 스마트폰이 시장에 출시되었고, 향후에는 더 많은 고객사 및 다양한 형태의 폴더블 디스플레이 기기에 적용될 수 있어 높은 시장 성장이 기대되고 있습니다.c) 경기변동의 특성베이스 필름사업은 기초원료인 원유가격 및 환율 변동에 따라 원재료 가격이 연동되는 특성을 가지고 있습니다. 따라서 원유로부터 파생되는 TPA, EG, 카프로락탐 가격변동성에 의해 구매 가격이 결정되고 있습니다. 또한 주 소비시장인 Display관련 사업(TV, 핸드폰 등), 태양광용관련 사업, 포장관련 사업과 밀접한 관계가 있습니다. Display, 태양광용, 포장관련 사업의 수요/공급 Balance와 사업의 변화에 따라 PET, Nylon Film 가격 및 공급에 변동이 발생하고 있습니다. 당사의 제품은 국내/해외 LCD TV, Monitor, 모바일과 Flexible OLED 제품 및 PCB 용 제품에 밀접한 연관이 있으며 국제 유가 등 외부 환경적 요인에도 영향을 받습니다.d) 계절성베이스 필름사업은 각종 필름의 기초소재이므로 계절적인 요인이 미치는 영향이 크지는 않으나, 하계 휴가 등 휴일이 많은 시기에 매출이 소폭 조정되는 경향이 있습니다. 또한 Display사업의 시황에 영향을 받을 수 있습니다. 해외 수출의 경우, 각 국가별 휴일에 영향을 받으나 중국의 춘절, 유럽의 연휴시즌이나 중동의 라마단을 제외하고는 계절적 편차가 크지 않은 편입니다. LCD/PCB 소재 시장 및 연포장 시장 등의 계절적 영향은 미미한 수준이며, 시장 및 주요 고객사 상황이 수요 및 공급에 영향을 미치고 있습니다.e) 경쟁력을 좌우하는 요인시장에서 경쟁력을 좌우하는 주요 요인은 제품의 공급 능력, 품질 안정성, 다양한 제품군 및 가격 경쟁력 등입니다. 당 지배회사는 세계 15위권(PET)의 생산 설비를 갖추고 있으며, 35여년의 생산 경험을 바탕으로 고객사로 부터 우수한 품질의 제품으로 인정받고 있습니다. 지속적인 기술 개발과 연구, 투자를 통해 첨단 산업용 소재시장에서도 주요 공급처로 자리매김을 하고 있으며 향후 과감한 R&D 투자 등을 통해 더욱 우수한 제품을 창출할 계획입니다. Display(LCD, OLED)/PCB 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인은 높은 수준의 R&D, 고부가가치 제품 개발/생산 능력, 그리고 빠른 고객 대응입니다. 투명폴리이미드 필름의 경우 제품 품질 특성과 대량생산 능력, 고객에 대한 빠른 대응입니다.f) 국내외 시장여건베이스필름 중 PET Film은 국내 SKC, TAK, 일본의 Toray, Mitsubishi 등 대기업들이 메이커로 참여하고 있습니다. 종전에는 일본, 미국, 유럽 및 한국 등 주요 선진국 제조사들이 대부분 공급을 주도했으나 최근 중국, 인도 등 후발업체들이 포장용 부문에서 시장 점유율을 높여가고 있습니다. 따라서 당 지배회사를 비롯한 선진 메이커들은 범용 시장을 탈피하여 고부가/차별화용 시장에 집중하고 있습니다. Nylon Film은 전통적인 식품포장용에서 최근 Battery Cell Pouch용도 등으로 시장을 넓혀가려는 움직임이 있습니다. 당사는 국내/해외 PET 등 주요 원료 가격과 밀접하게 연관되어 있으며, TV/Monitor, 모바일, PCB 업체 및 시장 상황에 영향을 받는 특징이 있습니다. 중국 시장에서는 지속적인 범용 수요 증가가 예상되며, 국내는 높은 기술력을 요구하는 고부가가치 제품의 수요 증가가 예상됩니다.증착 시장은 동남아 저가 증착제품의 영향으로 판가 경쟁이 심화되어 있으며, 신규 용도 시장(투명증착, VCM)의 수요 증가가 예상됩니다. 특히 투명폴리이미드 필름의 경우, 폴더블 폰 시장확대에 따른 높은 성장이 기대되나, 대체재의 등장 등 경쟁이 치열해질 것으로 보입니다.4) 패션군
a) 산업의 특성패션업은 패션상품과 관련된 제반산업을 지칭하며, 단순한 제조업과는 달리 소비자의 감성과 욕구를 디자인에 반영, 이를 상품화하여 다양한 이미지 및 고감도의 마케팅 전략으로 완성되는 복합산업입니다.b) 산업의 성장성최근 국내 패션산업은 해외직구의 증가 및 장기적인 내수경기 침체, 코로나19 영향에 의한 소비심리 위축으로 인해, 전반적으로 시장 성장세가 많이 둔화되어 있으며 최근에는 시장이 역성장하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 추이는 코로나19가 종식될 때까지는 지속될 것으로 예상됩니다. 그러나 장기적으로 볼 때, 코로나19 종식 후 소비심리가 회복될 것이며, 고령화 사회로의 전환 등 LifeStyle 변화, 모바일 등 유통채널의 다변화, 합리적인 소비 문화추구 및 시장의 양극화 등의 요인으로 패션시장은 보다 세분화되고 있으며, 나아가 새로운 패션사업분야를 창출하는 기회가 있을 것으로 전망됩니다.c) 경기변동의 특성패션산업은 경기변동에 매우 민감한 산업입니다. 특히 국내 패션시장은 내수 위주의 산업구조로 국내 경기 변화에 대한 민감도가 타 산업 대비 높은 편입니다. 세계적인 SPA 브랜드 및 타 글로벌 브랜드의 적극적인 국내진출로 시장환경의 어려움이 더 심화될 것으로 예상되나, 국내 패션업체들의 온라인 사업 확대 및 대형 유통업체들과의 제휴를 통한 유통망 확보에 계속적인 노력을 기하고 있어, 시장 내 치열한 경쟁이 계속될 전망입니다.d) 계절성패션사업의 계절성을 보자면 일반적으로 겨울제품의 단가가 타 계절제품의 단가보다 높기때문에 S/S(봄, 여름) 보다는 F/W(가을/겨울) 의 매출 비중이 상대적으로 크며, 그중에서도 3분기 보다는 4분기의 매출이 상대적으로 큰 경향이 있습니다. 당사는 아웃도어 브랜드 '코오롱스포츠'의 매출비중이 높기 때문에 F/W 매출이 실적에 많은 영향을 주고 있습니다. 다만, 당사의 프리미엄 골프 브랜드 WAAC, G/FORE가 S/S(봄, 여름) 시즌 호조를 보이며, 기존보다 계절성의 영향은 줄어 들고 있습니다.e) 경쟁력을 좌우하는 요인패션업에서 핵심 경쟁요소는 브랜드가치, 디자인, 품질 등 상품기획 역량이며, 그 외 중심 상권 확보 및 신규 유통 채널 개발 등의 유통 경쟁력과 글로벌 소싱을 통한 가격 경쟁력 등을 들 수 있습니다. 대부분의 패션 업체는 소재, 디자인, 패턴 등 상품 기획 전반의 핵심 역량을 제외하고는 국내외 협력업체와의 아웃소싱 체제 구축을 통해 운영되고 있습니다. 따라서, 시장 내 진입 장벽이 낮고, 소비자의 Needs가 다양하며 시장 내 변화가 많아 경쟁이 매우 치열한 상황입니다. f) 국내외 시장여건2020년 COVID19 팬데믹 발생이후 패션 시장은 큰 변화를 겪고 있습니다. 백화점 할인점 중심 판매채널에서 온라인 채널로의 소비형태 변화는 최근 몇년간의 주요한 변화였고, 팬데믹 이후에 이는 더욱 가속화 되고 있습니다. 기존의 오프라인 유통채널은 일부 제품군을 제외한 대부분의 영역에서 매출 감소를 경험했고, 이에 대부분의 패션 기업들은 온라인 시장 공략에 더욱 박차를 가하고 있는 상황입니다. 당사 역시 자체 온라인 쇼핑몰인 코오롱몰(KOLON MALL)을 통해 온라인 유통을 확장하고 있습니다. 5) 기타사업군
위 대표사업군 외에 추가로 골프장 운영업, 벤처캐피탈 사업 등을 영위하고 있습니다. 골프장 운영업은 18홀 회원제골프장과 36홀의 대중제 골프장을 임차 운영하고 있으며, 벤처캐피탈 사업은 창업초기부터 성장진입, M&A에 이르는 모든 단계의 기업들에 투자할 수 있는 다양한 투자조합들을 운용하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

산업자재군은 타이어 소재의 판가 인상 반영과 차량용 엔지니어링 플라스틱의 고객사 다변화가 매출 상승을 견인했습니다. 또한 주력 제품인 고기능성 슈퍼섬유 아라미드는 전기차, 5G 통신 수요 증대에 '풀(Full)생산, 풀(Full) 판매 전략' 으로 대응하면서 성장 모멘텀을 강화시켰습니다.화학군은 조선업 호황 수혜에 따른 페놀수지 수요 증가와 석유수지의 판가 인상 반영으로 매출 호조세를 이어갔습니다.필름/전자재료군은 글로벌 복합경제위기가 IT 전방산업 수요 침체로 이어지면서 실적 감소세를 보였습니다.패션군은 아웃도어와 골프웨어를 필두로 트렌드를 앞선 포트폴리오 고도화와 품질 및 디자인 차별화로 상품 경쟁력이 강화되면서 매출 상승 기조를 이어갔습니다. 특히, 남녀 캐주얼 브랜드와 시장 안착에 성공한 온라인 유통 브랜드 중심으로 고른 성장세를 보였습니다. 또한 아웃도어 최대 성수기를 맞아 제안한 상품의 높은 적중도가 실적 기여도를 높였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업의 내용은 당 지배회사 및 그 종속회사가 영위하는 사업부문의 특성 등을 고려하여 다각화된 사업 내용을 보다 쉽게 파악할 수 있도록 5개의 사업군 (산업자재, 화학소재, 필름/전자재료, 패션, 기타)을 중심으로 사업의 개요를 작성하였으며, 당 지배회사 및 주요종속회사의 사업의 내용을 요약하면 아래와 같습니다.
1) 산업자재군1-1) 코오롱인더스트리 산업자재부문
산업자재군에 속한 코오롱인더스트리 산업자재부문은 타이어코오드, 자동차 에어백, 산업용사, HDPE, 아라미드, SPB(PET 부직포), 인공피혁(샤무드), 수분제어장치를 생산하여 판매하고 있습니다.타이어코오드는 타이어의 골격을 형성하는 용도로 사용하고 있으며, 주요 거래처로는 Goodyear, Bridgestone, Continental 등이 있습니다. 자동차 에어백은 에어백 쿠션을 만들기 위한 재료로 주요 거래처로는 현대모비스, Autoliv, Joyson Safety System, ZF 등 자동차 소재관련 업체입니다. 산업용사는 산업용으로 사용되는 원사로 소방호스, 자동차 안전벨트 등으로 사용되고 있습니다. HDPE는 안전 장갑, 냉감 침구용 등으로 사용되고 있습니다. 아라미드는 Filament와 함께, 이를 가공한 합사, 연사, Pulp, Staple 등을 판매하고 있습니다. SPB는 각종 산업용 부직포를 제조 및 판매하고 있으며 주 용도는 필터, 카페트, 초배지, 토목 등입니다. 인공피혁(샤무드)는 자동차 내장재, 명품용, 가구 등의 용도로 판매되고 있습니다. 연료전지 소재ㆍ부품사업은 연료전지용 수분제어장치, PEM, MEA 사업을 전개하고 있습니다. 수분제어장치 부품은 차량용, 발전용, 건물용 양산에 성공하여 연료전지 시스템에 적용됩니다.
1-2) 코오롱글로텍
산업자재군에 속한 당 종속회사는 자동차시트 원단 생산 및 봉제, 자동차 인테리어 부품을 생산하는 자동차 소재부문과, 스포츠 및 일반 조경용 인조잔디를 생산하는 생활소재부문의 사업을 영위하고 있습니다.
1-3) 코오롱플라스틱
산업자재군에 속한 당 종속회사는 1996년에 설립되어 5대 엔지니어링플라스틱(EP) 중 폴리옥시메틸렌(POM), 폴리아미드(PA6, 66) 및 폴리부틸렌테레프탈레이트(PBT)를 생산, 판매하고 있습니다. 이외에도 TPEE, PET, PP-LFT, M-PPO를 비롯해 슈퍼 엔지니어링플라스틱인 PPS까지 다양한 제품 포트폴리오를 보유하고 있는 엔지니어링플라스틱 전문기업입니다. 코오롱플라스틱은 엔지니어링플라스틱 소재의 제조 가공 및 판매업(단일 사업부문)을 영위하고 있으며, 주요 고객은 자동차 및 전기전자, 생활용품 등 국내외 관련 기업 입니다. 엔지니어링플라스틱은 차량 경량화 소재로 널리 적용되고 있으며, 전기차 수소차에도 적용분야가 확대되고 있습니다.코오롱플라스틱의 POM 사업은 POM의 BASE RESIN 및 자회사 운영과 관련한 서비스 등 POM 관련 부대사업을 포함하며, Compound사업은 엔지니어링 플라스틱 각 BASE 제품에 특정 첨가제를 혼합하여 물성을 향상시키는 사업으로, 당사는 PA, PBT를 중심으로 PEL, PET 등 다양한 소재의 컴파운드 사업을 진행하고 있습니다. 코오롱플라스틱은 자체 중합 설비를 보유하여 안정적인 원재료 수급 및 원가 경쟁력을 가지고 수익성을 확보하고 있으며, POM 증설 투자를 통해 규모의 경제를 실현하여 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한 국내영업 및 해외영업 담당부서와 판매조직과는 별도로 엔지니어링 플라스틱의 국내외 신규시장 발굴 및 기존 ITEM 강화를 목적으로 하는 시장개발 전문 조직을 운영하고 있으며, 아울러 유럽법인과 인도법인, 중국법인 등을 비롯한 해외 사업장을 구축하여 시장을 확대해나가고 있습니다.
2) 화학소재군

화학소재군은 석유수지, 페놀수지, 에폭시수지 등을 생산 및 판매하고 있습니다. 국내 4개 공장(울산공장, 여수공장, 대산공장, 김천공장)에 연산 33만톤의 생산설비를 갖추고 석유수지, 페놀수지, 에폭시수지를 생산하여 다국적 고객 및 국내외 업체에 타이어, 도료, 테이프, 위생재용 접착제, 전자재료 등의 용도로 판매하고 있습니다. 제품은 크게 HIKOTACK, SUKOREZ, HIRENOL, HIROXY로 나뉩니다.

3) 필름/전자재료군

필름/전자재료군은 포장용 필름 외에도 다양한 산업군에 적용 가능한 기능성 필름의 개발, 판매에 주력하고 있습니다. 주요 고객들은 포장지 Conventer, 산업용 필름 Coating Maker, 태양광용 Backsheet Maker 등 입니다. 코오롱인더스트리 전자재료 부문은 PCB용에 사용되는 DFR 제품군과 LCD용에 사용되는 QD용 배리어 필름, Over Coat/OLED 소재 등을 생산/판매하고 있습니다.

4) 패션군
패션군은 아웃도어, 골프, 캐주얼, 스포츠, 신사복, 여성복, 잡화 등의 유통 및 수입/판매, 명품 수입/판매, 복합쇼핑몰을 운영하고 있습니다.
5) 기타사업군
위 대표사업군 외에 추가로 골프장 운영업, 벤처캐피탈 사업 등을 영위하고 있습니다.골프장 운영업의 경우, 충남 천안시에 18홀 회원제골프장을 직영 운영 및 강원 춘천시에 36홀 대중제골프장과 골프텔을 임차 운영하고 있습니다.벤처캐피탈 사업의 경우, 연기금, 금융기관 등 출자자로부터 투자재원을 조달하여 성장성이 높은 중소벤처기업 또는 창업자 등을 발굴, 평가하여 투자한 후 전략, 영업, 재무, 회계, 인사 등 기업의 중요한 경영활동을 적극적으로 지원함으로써 기업가치를 증대시키고 투자금액을 회수하여 수익을 실현하는 일련의 과정으로 이루어져 있습니다.

(2) 시장점유율

구분
제품
제13기
제12기
제11기

산업자재군
타이어코오드, 에어백 원단 및 쿠션, 산업용사,HDPE, SPB, 샤무드, 자동차시트 원단, 인조잔디 등
34.0%
34.4%
35.9%

화학소재군
석유수지, 산업용수지 등
24.3%
27.0%
26.3%

필름/전자재료군
베이스 필름, 프리즘, DFR 등
28.0%
28.7%
29.0%

패션군
코오롱스포츠 등
9.5%
10.0%
8.1%

※ 상기 시장점유율은 국내기준으로 각 사업군에 속한 주요제품들의 평균 수치이기 때문에 제품별로 점유율이 상이할 수 있으며, 당 지배회사 및 주요 종속회사의 내부 추정치임을 유의하시기 바랍니다.※ 코오롱플라스틱이 영위하고 있는 엔지니어링 플라스틱 사업은 사업 특성상 정확한 시장점유율의 산정이 어렵고, 각 수지별 시장파악이 용이하지 않아 객관적인 데이터가 없어 상기 시장점유율에 포함하지 않았습니다.※ 패션군의 시장점유율은 국내아웃도어시장 기준이며, 당 지배회사의 아웃도어 브랜드인코오롱스포츠의 매출/국내 아웃도어패션시장 규모로 산출하였습니다.※ Kolon Nanjing Co.,LTD., KOLON INDUSTRIES BINH DUONG COMPANY LIMITED, KOLON INDUSTRIES VIETNAM CO.,LTD, KOLON USA INC.는 해외법인이므로 상기 국내(한국)기준 시장점유율 산정에 포함하지 않았습니다.※ 기타사업군은 사업 특성상 시장점유율 표시가 용이하지 않아 상기 시장점유율에 포함하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성
코오롱인더스트리와 그 종속회사는 산업자재, 화학, 필름/전자재료, 패션 및 기타사업 등 각종 영역에서 다양하게 쓰이는 원료, 중간재 및 소비재까지 다양한 사업영역을 영위하고 있습니다. 이는 다양한 경기변화에 대해 유동적이고 즉시적으로 대처할 수 있어 특정 사업영역을 주로 영위하고 있는 회사들에 비해 실적의 안정세가 양호한 것이 장점입니다. 반면, 다양한 사업영역을 영위하고 있다 보니 회사 사업구조가 복잡하고 다방면에서의 투자가 일어나는 등 실적흐름과 사업전망을 전반적으로 추정하기에는 쉽지않다는 점이 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2021년 1월 12일 공시를 통해 밝힌 바와 같이, 베트남 빈증성 해외법인에 연간 생산량 1만 9200톤(t) 규모의 폴리에스터(PET) 타이어코드 공장 증설에 684억원 출자를 결정하였고, 2022년 9월 완공하였습니다. 금번 증설에 따라, 베트남 타이어코드 공장은 규모의 경제를 달성할 것으로 전망되며, 향후 가격경쟁력을 통해 시장 지배력을 확대해나갈 계획입니다.2021년 6월 24일 공시를 통해 아라미드는 5G 케이블용 및 초고성능 타이어용 등의 아라미드 수요 증가로 증설 투자를 시작하였습니다. 2021년 6월부터 진행하였으며 투자금액은 약 2,400억입니다. 본 투자를 통해 당사 아라미드 생산 capacity는 연 7,500톤에서 15,000톤으로 증대됩니다.당사는 친환경 부문에도 지속적으로 관심을 갖고 신규사업을 전개하고 있습니다. 2021년 6월 당사는 국내 최초로 폐목재에서 추출한 '리그닌(Lignin)'을 원료로 친환경 접착용 수지를 개발 및 특허 출원하였습니다. 당사의 리그닌 수지는 기존 석유화학 원료와 비교해 생산 공정에서 이산화탄소를 감축하는 등 친환경적일 뿐만 아니라, 버려지는 소재를 원료로 활용하기 때문에 가격 경쟁력 측면에서도 강점이 있을 것으로 기대됩니다. 2022년 5월 당사는 산업통상자원부가 추진하는 '화학 재생 그린 섬유 개발' 사업 주관사로 선정되었습니다. 이를 통해 향후 4년간 국비 약 38억원을 지원받아 화학 재생 시장을 선도할 수 있는 계기를 마련하였습니다. 이번 지원사업을 통해 물리적으로 재활용이 어려운 폐PET의 화학재생이 가능하도록 새로운 공정기술을 구축하고, 나아가 석유산업기반 원료를 대체할 재생원료 개발까지 확장할 예정입니다.또한, 당사는 'SPE(Sustainable Polymer Economy, 지속가능한 고분자 생태계)' 라는 친환경 성장 전략 하 PET 원료부터 폐기물까지 내부에서 재생산될 수 있는 재활용 순환 사이클을 만들기 위해 힘쓰고 있습니다. 'SPE' 란 말 그대로 '지속가능한 고분자 생태계' 란 의미로, 당사가 그린 소재 사업을 통해 이루고자 하는 최종 지향점 입니다.이를 위해 스펀본드, 샤무드, 식품포장용 필름 등 자사 제품에 재활용 플라스틱(이하 'PCR') 원료 사용을 지속 확대하고 있습니다. 재활용 플라스틱을 사용한 폴리에스터 필름(PCR PET 필름)은 2021년 국내 최초로 개발해 친환경 포장재 시장을 개척했고, 샤무드는 RCS(Recycled Claim Standard) 인증을, 스펀본드는 국내 섬유 업계 최초로 '환경성적표지' 인증을 획득하며 뛰어난 친환경성을 지속 인정받고 있습니다.패션군에서는 지난 10년간 업사이클링 브랜드 래코드를 전개, 국내 패션업계 최초이자 모범사례로 평가받고 있으며, 코오롱스포츠는 환경을 생각하는 브랜드 DNA를 담아 솟솟리버스, 친환경 원부자재 개발 등 아웃도어 브랜드의 사회적 책임을 공간과 기술 개발을 통해 실행해왔습니다. 뿐만 아니라 라이프스타일 브랜드 에피그램은 매 시즌 지역과의 상생을 위한 로컬프로젝트를 진행하며 타 브랜드와는 차별화된 지속가능 브랜드로 성장하고 있습니다. 이 사례들은 독특한 경영 철학인 '리버스'를 기반으로 하며, '리버스'는 재고의 재활용을 포함한 모든 자원의 순환 구조를 목적으로 합니다. 이 리버스를 패션에 특화된 솔루션으로 강화, 새로운 패러다임의 ESG 경영으로 발전시킬 계획입니다.

(5) 조직도

전사조직도(2022.12)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 "1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래 연결 및 별도 재무제표 등은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 최종 연결 및 별도 재무제표(자본변동표, 현금흐름표 및 주석포함)는 2023년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표
- 연결 재무상태표(연결 대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표(연결 대차대조표)

제 13(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 12(전) 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제13(당)기말
제12(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
2,456,933,837,738
2,213,219,051,329

현금및현금성자산
203,992,024,024
240,547,796,311

단기금융자산
41,512,728,026
39,488,643,064

매출채권및기타채권
827,203,519,509
819,377,012,472

당기손익-공정가치측정금융자산
12,462,730,440
4,843,406,532

재고자산
1,260,902,762,952
1,008,156,850,075

기타유동자산
86,529,683,241
58,106,550,223

매각예정자산
22,186,666,000
42,599,633,132

당기법인세자산
2,143,723,546
99,159,520

Ⅱ. 비유동자산
3,554,018,726,785
3,388,066,214,570

장기금융자산
169,500,000
1,143,809,548

장기매출채권및기타채권
40,398,617,508
41,370,154,342

당기손익-공정가치측정금융자산
46,260,753,413
28,338,007,454

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
330,443,950,493
333,489,299,868

관계기업및공동기업투자
284,898,930,243
301,888,487,745

유형자산
2,549,530,022,896
2,418,484,952,413

투자부동산
49,437,349,867
70,783,955,043

무형자산
133,372,902,592
133,517,860,558

확정급여자산
79,958,654,985
20,678,163,497

이연법인세자산
28,773,580,514
27,511,713,137

기타비유동자산
10,774,464,274
10,859,810,965

자 산 총 계
6,010,952,564,523
5,601,285,265,899

부채

Ⅰ. 유동부채
2,650,081,070,624
2,232,369,975,656

매입채무및기타채무
754,200,327,597
780,987,173,937

단기차입금및사채
1,746,812,732,803
1,303,137,422,221

기타유동금융부채
25,180,371,664
22,713,710,580

기타유동부채
89,550,455,435
84,520,702,007

충당부채
2,842,933,460
4,929,759,512

당기법인세부채
31,494,249,665
36,081,207,399

Ⅱ. 비유동부채
619,144,134,568
818,349,262,500

장기매입채무및기타채무
9,644,269,804
15,206,657,036

장기차입금및사채
508,972,016,983
656,731,629,808

종업원급여부채
9,374,846,861
17,158,761,924

이연법인세부채
19,361,797,644
87,454,949,415

기타비유동금융부채
55,980,537,395
24,623,881,793

기타비유동부채
13,553,723,881
13,999,717,066

비유동충당부채
2,256,942,000
3,173,665,458

부 채 총 계
3,269,225,205,192
3,050,719,238,156

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
2,618,327,490,654
2,437,015,203,155

자본금
151,434,755,000
151,434,755,000

자본잉여금
990,290,309,621
990,290,309,621

연결이익잉여금
1,534,434,694,558
1,354,450,576,285

기타자본구성요소
(57,832,268,525)
(59,160,437,751)

Ⅱ. 비지배지분
123,399,868,677
113,550,824,588

자 본 총 계
2,741,727,359,331
2,550,566,027,743

부 채 및 자 본 총 계
6,010,952,564,523
5,601,285,265,899

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

Ⅰ. 매출
5,367,473,556,072
4,662,050,395,448

Ⅱ. 매출원가
3,886,298,003,442
3,360,171,835,277

Ⅲ. 매출총이익
1,481,175,552,630
1,301,878,560,171

Ⅳ. 판매비와 관리비
1,238,679,453,748
1,049,165,364,749

Ⅴ. 영업이익
242,496,098,882
252,713,195,422

기타수익
178,684,000,187
76,460,388,858

기타비용
(188,700,415,731)
(81,635,514,289)

금융수익
30,466,455,152
20,931,413,127

금융비용
(73,628,038,605)
(43,691,392,089)

관계기업및공동기업투자손익
(8,297,858,732)
52,908,897,899

관계기업및공동기업투자처분손익
(152,428,161)
366,422,347

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
180,867,812,992
278,053,411,275

Ⅶ. 법인세비용
(14,320,159,482)
53,473,314,751

Ⅷ. 계속영업당기순이익
195,187,972,474
224,580,096,524

Ⅸ. 중단영업손익
2,597,925,627
(20,755,400,111)

Ⅹ. 당기순이익
197,785,898,101
203,824,696,413

XI. 기타포괄손익
34,713,514,787
89,272,184,172

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
29,968,415,526
51,604,101,131

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(2,823,037,683)
44,801,909,616

확정급여제도의 재측정요소
32,791,453,209
6,802,191,515

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
4,745,099,261
37,668,083,041

관계기업및공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(850,781,469)
2,915,721,922

해외사업환산손익
6,206,143,138
34,940,525,013

파생상품평가손익
(610,262,408)
(188,163,894)

XII.당기총포괄손익
232,499,412,888
293,096,880,585

당기순이익의 귀속
197,785,898,101
203,824,696,413

지배기업의 소유주
188,451,419,322
189,156,494,457

비지배지분
9,334,478,779
14,668,201,956

당기총포괄손익의 귀속
232,499,412,888
293,096,880,585

지배기업의 소유주
220,814,668,799
277,951,920,423

비지배지분
11,684,744,089
15,144,960,162

XIII. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익

1.보통주기본주당순이익
6,219
6,336

보통주기본주당계속영업이익
6,133
7,032

보통주기본주당중단영업손익
86
(696)

2.보통주희석주당순이익
6,026
6,120

보통주희석주당계속영업이익
5,943
6,792

보통주희석주당중단영업손익
83
(672)

3.우선주기본주당순이익
6,269
6,386

우선주기본주당계속영업이익
6,183
7,082

우선주기본주당중단영업손익
86
(696)

4.우선주희석주당순이익
6,076
6,170

우선주희석주당계속영업이익
5,993
6,842

우선주희석주당중단영업손익
83
(672)

2) 별도 재무제표

- 재무상태표(대차대조표)

재 무 상 태 표

제 13(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 12(전) 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제13(당)기말
제12(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산
1,517,734,252,425
1,367,668,696,118

현금및현금성자산
14,032,313,515
15,905,793,774

단기금융자산
6,000,000,000
9,531,679,131

당기손익-공정가치측정금융자산
10,962,730,440
4,843,406,532

매출채권및기타채권
590,290,859,756
582,535,868,702

재고자산
860,996,607,604
690,970,324,398

매각예정비유동자산

31,852,380,000

기타유동자산
35,451,741,110
32,029,243,581

Ⅱ.비유동자산
3,077,597,948,848
2,952,214,114,045

장기금융자산
25,500,000
25,500,000

장기매출채권및기타채권
27,739,348,822
32,629,708,383

당기손익-공정가치측정금융자산
30,390,187,715
14,828,246,028

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
289,403,382,650
308,716,112,378

종속기업,관계기업및공동기업투자
830,806,130,322
834,640,948,715

유형자산
1,727,586,156,739
1,638,989,001,598

투자부동산
1,961,588,114
1,990,195,242

무형자산
93,565,151,958
97,760,737,959

이연법인세자산
200,279,563
3,106,081,116

순확정급여자산
72,695,020,308
16,800,244,274

기타비유동자산
3,225,202,657
2,727,338,352

자 산 총 계
4,595,332,201,273
4,319,882,810,163

부채

Ⅰ.유동부채
1,861,617,836,461
1,571,699,890,403

매입채무및기타채무
452,493,445,352
518,666,451,361

단기차입금및사채
1,314,619,417,726
951,858,956,804

기타유동금융부채
21,041,059,115
17,792,777,817

기타유동부채
59,643,950,867
57,273,152,582

유동충당부채
1,925,447,082
1,951,226,649

당기법인세부채
11,894,516,319
24,157,325,190

Ⅱ.비유동부채
486,103,527,782
536,960,145,552

장기매입채무및기타채무
3,632,434,711
4,981,708,766

장기차입금및사채
420,737,689,477
498,348,622,623

기타비유동금융부채
47,605,828,000
19,182,097,287

종업원급여부채
4,122,278,797
5,184,488,795

기타비유동부채
7,748,354,797
7,108,298,081

비유동충당부채
2,256,942,000
2,154,930,000

부 채 총 계
2,347,721,364,243
2,108,660,035,955

자본

Ⅰ.자본금
151,434,755,000
151,434,755,000

Ⅱ.자본잉여금
1,045,460,169,455
1,046,326,339,493

Ⅲ.이익잉여금
1,133,488,386,549
1,079,848,107,518

Ⅳ.기타자본구성요소
(82,772,473,974)
(66,386,427,803)

자 본 총 계
2,247,610,837,030
2,211,222,774,208

부 채 및 자 본 총 계
4,595,332,201,273
4,319,882,810,163

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

Ⅰ. 매출
3,846,857,214,084
3,407,792,956,616

Ⅱ. 매출원가
2,686,797,859,971
2,363,210,904,068

Ⅲ. 매출총이익
1,160,059,354,113
1,044,582,052,548

Ⅳ. 판매비와 관리비
986,983,510,512
846,753,080,918

Ⅴ. 영업이익
173,075,843,601
197,828,971,630

기타수익
135,042,290,122
56,778,181,832

기타비용
(137,563,992,731)
(93,593,699,117)

금융수익
30,121,904,210
19,203,508,539

금융비용
(55,453,328,722)
(32,915,282,826)

종속기업, 관계기업및공동기업투자손익
(42,115,728,603)
(20,893,943,653)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
103,106,987,877
126,407,736,405

Ⅶ. 법인세비용
31,938,864,890
10,349,792,280

Ⅷ. 당기순이익
71,168,122,987
116,057,944,125

Ⅸ. 기타포괄손익
5,588,491,173
50,621,721,489

(1) 후속적으로 재분류되지 않는 포괄손익
6,198,753,581
50,809,885,383

확정급여제도의 재측정요소
21,974,536,702
5,656,671,895

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(15,775,783,121)
45,153,213,488

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(610,262,408)
(188,163,894)

파생상품평가손익
(610,262,408)
(188,163,894)

Ⅹ. 당기총포괄이익
76,756,614,160
166,679,665,614

XI. 주당이익

보통주 기본주당이익
2,346
3,886

보통주 희석주당이익
2,273
3,753

우선주 기본주당이익
2,396
3,936

우선주 희석주당이익
2,323
3,803

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 13(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제 13 기(처분예정일:2023년 3월 28일)
제 12 기(처분확정일:2022년 3월 29일)

I. 미처분이익잉여금

1,101,575,041

1,051,885,001

전기이월이익잉여금

1,008,432,380

930,261,072

당기순이익

71,168,123

116,057,944

확정급여제도의 재측정(법인세효과차감후)

21,974,537

5,656,672

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분손익

1

(90,687)

II. 이익잉여금처분액

43,452,619

43,452,619

이익준비금

3,950,238

3,950,238

배당금

현금배당

주당배당금(률)

보통주 당기:1,300원(26%), 전기:1,300원(26%)

우선주 당기:1,350원(27%), 전기:1,350원(27%)

39,502,381

39,502,381

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

1,058,122,422

1,008,432,382

※ 상기 이익잉여금처분계산서는 당사의 별도재무제표에 근거하여 작성되었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

1.~54.(생략)(신설)55. 전 각호에 관련된 투자 및 부대되는 사업
1.~54.(좌동)55. 자동차 신품 판매업56.(좌동)
- 사업목적 추가

부칙(2023년 3월 28일)본 정관은 제13기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김영범
1965-05-26
사내이사 후보자(임기 3년)
-
계열회사 임원
이사회

윤광복
1963-08-15
사내이사 후보자(임기 3년)
-
계열회사 임원
이사회

배기용
1958-11-18
사외이사 후보자(임기 3년)
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영범
코오롱인더스트리㈜ 제조부문 사장(現)
2013~20172018~20192020~2022
㈜코오롱 사업관리실장코오롱플라스틱㈜ 대표이사코오롱글로텍㈜ 대표이사
-

윤광복
코오롱인더스트리㈜ 제조부문 경영지원본부장(現)
2020~현재2011~2019
코오롱인더스트리㈜ 제조부문 경영지원본부장㈜코오롱 경영관리실장
-

배기용
딜로이트안진회계법인 부대표(前)
2005~2017
딜로이트안진회계법인 부대표
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영범
해당사항 없음

윤광복
해당사항 없음

배기용
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 배기용 사외이사 후보자:

1. 전문성:

- 본 후보자는 한국 및 미국공인회계사 자격증을 보유한 딜로이트안진회계법인 부대표(前)의 경력을 지니고 있으며 다양한 회계 및 세무 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행하고자 함.

2. 독립성:

- 본 후보자는 상법 제542조의8 및 정관 제31조에 따라 위와 같은 회계 및 재무 전문성을 바탕으로 사외이사후보추천위원회를 통해 추천 및 후보로 선정되었음. 본 후보자는 최대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 명확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준:

- 코오롱그룹의 경영방침은 "One&Only" 로 '고객으로부터 가장 사랑받는 코오롱'이 되기 위하여 임직원 모두가 독특하고 차별화된 역량을 갖추고, 개개인이 최고의 경쟁력을 가져야 함을 의미 하고 있음. 이러한 경영방침을 토대로 아래의 가치 제고에 노력할 것임.

- 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

- 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

- 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

- 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외의사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 코오롱그룹이 강조하고 있는 "One&Only" 경영방침을 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김영범 사내이사 후보자: 현재 당사 사장으로서, 코오롱그룹에서의 주요 보직과 다년간 근무 경험을 바탕으로 회사 경영상 중요 의사결정 및 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 본 후보자를 사내이사 후보자로 추천함.□ 윤광복 사내이사 후보자: 현재 당사의 경영지원본부장으로서, 당사의 제조사업을 비롯한 코오롱그룹에서의 다년간 근무 경험을 바탕으로 회사 경영상 중요 의사결정 및 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 본 후보자를 사내이사 후보자로 추천함.□ 배기용 사외이사 후보자: 딜로이트안진회계법인 부대표를 역임한 경력을 지니고 한국 및 미국공인회계사 자격증을 보유하고 있음. 이에 회계 및 재무분야 경험을 통한 폭넓은 조언과 전문지식으로 회사의 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행할 것으로 판단하여 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

김영범 사내이사 확인서.jpg
김영범 사내이사 확인서

윤광복 사내이사 확인서.jpg
윤광복 사내이사 확인서

배기용 사외이사 확인서.jpg
배기용 사외이사 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

배기용
1958-11-18
사외이사 후보자(임기 3년)
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배기용
딜로이트안진회계법인 부대표(前)
2005~2017
딜로이트안진회계법인 부대표
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배기용
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 배기용 감사위원회 위원 후보자: 딜로이트안진회계법인 부대표를 역임한 경력을 지니고 한국 및 미국공인회계사 자격증을 보유하고 있음. 이에 회계 및 재무분야 경험을 통한 폭넓은 조언과 전문지식으로 회사의 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행할 것으로 판단하여 본 후보자를 감사위원회 위원 후보자로 추천함.

확인서

배기용 감사위원회 위원 확인서.jpg
배기용 감사위원회 위원 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (사외이사 4명)

보수총액 또는 최고한도액
35억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명 (사외이사 6명)

실제 지급된 보수총액
17억원

최고한도액
35억원

※ 상기 보수총액은 2022년 1월부터 2022년 12월까지의 지급실적입니다.※ 2022년 12월 31일 기준, 등기이사, 사외이사 및 감사위원의 실제 총 인원수는 7명 (사외이사 4명)이지만, 퇴직사외이사(2022년 3월 29일 퇴임)가 상기 보수금액 산정에 포함 되었기에 총 인원수가 9명 (사외이사 6명)이 되었습니다.※ 2022년 3월 29일 주주총회를 통해 신규 선임된 이사의 경우 3월까지 등기이사 자격으로 지급받은 내역은 없습니다.※ 전기 지급된 보수 총액에는 퇴직금이 제외되어 있으며, 퇴직금의 지급은 주주총회 결의에 의한 임원 퇴직금 지급 규정에 따름.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경 승인의 건

나. 의안의 요지- 내용 및 목차 정비 등

변경전 내용
변경후 내용

제1조(적용범위)퇴직한 임원에 대한 퇴직금의 지급은 본 규정에 의한다.
1. 적용범위이 규정은 코오롱인더스트리㈜ (이하 “회사”라고 한다)의 상근 임원(등기임원 및 집행임원)에 대한 퇴직금 지급 업무에 대하여 적용한다.

제2조(지급대상)

지급대상은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근이었던 자를 원칙으로 한다.

(신설)
2. 목적이 규정은 임원이 퇴직하였을 때 퇴직금을 지급하는 절차와 기준을 정하는 것을 목적으로 한다.

(신설)
3. 책임과 권한3.1 이사회본 규정의 개정과 관리에 대한 책임과 권한이 있다.

(신설)
3.2 대표이사임원 퇴직금 지급 승인에 대한 책임과 권한이 있다.

제3조(계산방법)① 퇴직금의 계산은 퇴직당시의 보수월액(고정적으로 지급되는 월 보수 총액)에 별표에 의한 최종 직위에 대한 직급별 지급율을 곱한 금액으로 한다.
4.1 계산방법① 퇴직금은 임원의 퇴직시 [KIS-M07] 임원보수규정에 따른 월 급여에 임원으로 재직한 근속연수와 [첨부2] 지급율표에 따른 직급별 지급율을 곱한 금액으로 한다.해설 > 퇴직금 지급액 = 월급여 * 임원으로 근속한 연수 * [첨부2] 지급율표에 따른 직급별 지급율

② 기간 계산에 있어서 1개월 이상은 월할 계산하고, 1개월 미만은 1개월로 한다.
② 제1항의 임원으로 재직한 기간의 계산에 있어서 1개월 이상 1년 미만의 기간은 월 할 계산하고, 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다.

제4조(지급제한)임원이 본인 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임 결의 또는 법원의 해임 판결에 의하여 퇴임하는 때에는 퇴직금을 지급하지 않는다.
4.2 지급제한① 임원의 귀책사유로 인한 주주총회 해임결의, 소송절차 또는 징계절차에 의하여 임원이 퇴직하게 된 경우 회사는 퇴직금을 지급하지 않는다.② 제1항의 주주총회 소집절차, 소송절차 또는 징계절차가 개시된 이후 해당 임원이 퇴직한 경우에도 주주총회, 소송절차 또는 징계절차가 완료되어 그 결과가 확정되기 전에는 회사는 퇴직금을 지급하지 않는다.

제5조(규정개폐)본 규정의 개폐는 주주총회의 승인을 요한다.
(삭제)

부칙제1조(시행일)본 규정은 2011년 4월 1일부터 개정 시행한다.
부칙6.1 시행일이 규정은 배포한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치)본 회사의 계열회사의 임원으로 재직한 자가 해당 계열회사에서 퇴직하고 본 회사의 임원으로 선임된 경우, 당해 임원에 대한 해당 계열회사의 퇴직금 지급의무는 본 회사가 승계하고, 당해 임원이 본 회사에서의 퇴직시 본 규정을 적용한다. 이 경우, 제3조의 재임기간은 당해 임원이 이전 계열회사에 재직한 기간을 통산한다.
4.3 경과조치① 계열회사의 임원으로 재직한 자가 계열회사에서 퇴직하고 회사의 임원으로 선임된 경우, 계열회사에서 당해 임원에게 지급할 퇴직금은 회사가 승계하여 임원이 회사를 퇴직할 때 이 규정에 따라 지급한다.② 제1항에 해당하는 임원에게 퇴직금을 지급하기 위하여 제4.1조 제1항의 재직기간을 산정하는 경우 당해 임원이 이전 계열회사에 재직한 기간을 통산한다.③ 회사의 임원으로 재직한 자가 회사에서 퇴직하고 계열회사의 임원으로 선임된 경우, 회사에서 지급할 퇴직금은 계열회사가 승계하여 지급하는 것으로 한다.

(신설)
부칙6.2 승인권자이 규정의 승인권은 주주총회에 있다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2023년 3월 20일 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 연결ㆍ별도 감사보고서 및 사업보고서를 2023년 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 홈페이지(http://www.kolonindustries.com)에 게재할 예정입니다. 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 개최일: 2023년 3월 28일
- 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주종회 자율분산 프로그램에 참여,2023년 3월 28일 화요일 오전 9시에 주주총회 개최를 결정하였습니다.따라서, 주주총회 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.
※ 코로나바이러스감염증-19 관련 안내사항
- 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 현장에 참석하는 경우에는 생활 방역 수칙을 준수하여 주시고, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다.- 현장 참석이 불가하신 경우, 서면 위임장을 통해 의결권 행사가 가능하오니 적극 활용하시기 바랍니다. (전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 위임장 참고)- 코로나바이러스 확진자 발생 등의 사유에 따라 사전 공고된 장소(코오롱One&Only타워 2층 다목적홀) 폐쇄시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.