현대리바트 — 주주총회소집공고 (20230227)
제출인: 현대리바트

주주총회소집공고
2.9
주식회사 현대리바트

주주총회소집공고

2023 년 02 월 27 일

회 사 명 :
(주)현대리바트

대 표 이 사 :
윤 기 철

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 316

(전 화)02-3480-8033

(홈페이지)http://www.hyundailivart.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원사업부장
(성 명) 강 민 수

(전 화) 02-3480-8033

주주총회 소집공고

(제24기 정기주주총회)

주주님 여러분의 행복과 평안하심을 진심으로 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 당사의 정관 제17조에 의거 제 24기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.1. 일 시 : 2023년 03월 29일 (수) 오전 10시 2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 316 주식회사 현대리바트 본사 3층 강당3. 회의의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 의결사항 제1호 의안 : 제 24기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 제 2조 (목적) 변경의 건 제2-2호 : 제 27조 (주주총회의 결의방법) 변경의 건 제2-3호 : 제 39조의1 (위원회) 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 권태진 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 유재철 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 유재철 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤승현 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건4. 의결권 행사에 관한 사항당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 제23기 정기주주총회에 이어 이번 주주총회에도 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표 ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

○ 시스템 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김형중(출석률: 100%)
김개천(출석률: 100%)
윤승현(출석률: 100%)
백은(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.14

1. 제 23기 재무제표 승인의 건2. 제 23기 영업보고서 승인의 건

3. 안전보건계획 승인의 건4. 이사회 및 사외이사 평가 제도 도입의 건5. 이사회 규정 개정의 건

찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성
해당없음(신규선임)

1. 보고사항 : 2021년 4분기 내부거래 실적 보고의 건
참석
참석
참석

2
2022.02.28

1. 제 23기 정기주주총회 소집 결의의 건2. 제 23기 정기주주총회 안건 부의의 건

2-1 제 23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2-2 정관 일부 변경의 건

2-3 이사 선임의 건2-4 감사위원회 위원 선임의 건2-5 이사 보수한도 승인의 건3. 2022년 사업계획 심의의 건

찬성찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

1. 보고사항 : 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가보고의 건2. 이사회 및 사외이사 평가 결과 보고의 건
참석참석
참석참석
참석참석

3
2022.03.29

1. 대표이사 선임의 건 2. 이사보수 집행 승인의 건

3. 보상위원회 위원 선임의 건4. 내부거래위원회 위원 선임의 건5. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건6. 내부거래위원회 규정 개정의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성찬성

임기만료

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성찬성

4
2022.05.12
1. 보고사항 : 2022년 1분기 영업실적 보고의 건2. 보고사항 : 2022년 1분기 내부거래 실적 보고의 건
참석참석
참석참석
참석참석

5
2022.08.12
1. 보고사항 : 2022년 2분기 영업실적 보고의 건2. 보고사항 : 2022년 2분기 내부거래 실적 보고의 건
참석참석
참석참석
참석참석

6
2022.11.10
1. ESG 경영위원회의 설치의 건
찬성
찬성
찬성

1. 보고사항 : 2022년 3분기 영업실적 보고의 건2. 보고사항 : 2022년 3분기 내부거래 실적 보고의 건3. 보고사항 : ESG 중대성 선정 및 관련 RISK 사항 보고의 건
참석참석참석
참석참석참석
참석참석참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김형중김개천윤승현
2022.02.14

1. 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건

보고

2022.02.28

1. 제 23기 재무제표 보고

보고

1. 감사위원회의 감사보고2. 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고의 건
가결가결

김형중윤승현백은
2022.05.12
1. 2022년 1분기 재무제표 보고의 건2. 2022년 1분기 내부회계 관리제도 운영현황 보고의 건
보고보고

1. 2021년 외부감사계약 사후평가 보고의 건
가결

2022.08.12
1. 2022년 2분기 재무제표 보고의 건2. 2022년 2분기 내부회계 관리제도 운영현황 보고의 건
보고보고

2022.11.10
1. 2022년 3분기 재무제표 보고의 건2. 2022년 3분기 내부회계 관리제도 운영현황 보고의 건
보고보고

사외이사후보추천위원회
김형중윤기철김개천윤승현
2022.02.28
1. 사외이사후보 추천의 건
가결

보상위원회
윤승현박민희김개천
2022.02.28
1. 2022년 이사보수 한도 승인의 건
가결

1. 보고사항 : 2021년 이사 보수 집행현황 및 업무성과 보고의 건
보고

내부거래 위원회
김개천김형중윤승현엄익수
2022.02.14
1. 보고사항 : 2021년 4분기 내부거래 보고의 건
보고

백은김형중강민수윤승현
2022.03.29
1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건
가결

2022.05.12
1. 보고사항 : 2022년 1분기 내부거래 보고의 건
보고

2022.08.12
1. 보고사항 : 2022년 2분기 내부거래 보고의 건
보고

2022.11.10
1. 보고사항 : 2022년 3분기 내부거래 보고의 건
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
3,000
179
45
-

※ 상기 '주총승인금액'은 사내이사를 포함한 보수한도 승인금액임※ 2022년 3월 임기만료된 김개천 사외이사가 포함되어 있음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) B2C

구 분
내 용

주요품목
① 침대, 식탁, 소파 등 가정용 가구와 주방, 바스, 창호 등 인테리어② 홈퍼니싱 : 웨스트엘름, 포터리반, 포터리반키즈, 윌리엄스소노마 등 4개 브랜드 독점계약③ 하이엔드 : 123년 전통의 이탈리아 하이엔드 가구 브랜드 죠르제띠

산업특성
① 주거생활에 필수품임과 동시에 수요층이 다양한 소비재로 그 수요가 지속적으로 증가② 기능성과 디자인 차별화를 통해 가격을 유지할 수 있는 특성이 있는 고부가가치 산업

성 장 성
○ 소득수준의 향상과 집에서 보내는 시간이 중요시되면서 지속적인 성장세에 있음- 1~2인 가구의 증가 등 주거 패턴의 변화로 온라인 시장이 증가중- 다양한 디자인, 독특한 집구조 등 인테리어 수요가 지속적으로 증가 추세

시장특성
① 경기 변동에 민감도가 높은 산업- 경기 상승기와 하강기 모두 소비자가 가구 및 내구재 소비를 뒤로 미루는 경향- 결혼 및 이사 시즌인 봄, 가을에 성수기가 형성② 브랜드 파워를 통한 경쟁 지속③ 친환경 제품의 수요가 더욱 증가할 것으로 전망

회사강점
① 바스, 창호, 마루, 벽지 등 건자재 품목 추가하여 토탈인테리어 품목 구성 완료② 중저가~하이엔드 다양한 수요에 대응할 수 있는 브랜드 보유③ 온ㆍ오프라인 매장 : 자사 브랜드몰과 대형몰 입점, 거점도시와 핵심 상권에 출점

(2) 사무용 가구

구 분
내 용

주요품목
○ 사무환경에 사용하는 책상, 책장, 의자, 공용공간에 사용되는 가구 및 공간 구성 등

산업특성
○ 기업들의 사무환경과 조직문화에 대한 인식 변화를 반영하고, 기존의 사무 공간을 벗어나 확장된 새로운 개념을 제안할 수 있는 브랜드가 경쟁력을 유지 할 수 있음.

성 장 성
○ 가치관의 변화, 기술의 발전 등에 따라 기존과 다른 위워크, 패스트파이브 등 공유오피스 와 각 기업의 사업, 비전 등을 고려한 맞춤 사무환경 등의 수요 증가- 디지털 산업과 재택근무 등의 영향으로 다양한 형태의 사무공간 필요

시장특성
① 고객기업의 경기 변동과 의사결정에 민감도가 높은 산업② 경쟁요소로는 가격, 품질, 디자인, 유통 등이 있으나, 경쟁우위가 기업마다 다름③ IT기술 발전과 각 용도에 맞게 설계된 '스마트 오피스'라는 개념을 미래 먹거리로 인지

회사강점
① 국내 우량 유통망 확대, 해외시장 영업활동과 지속적인 신제품 개발로 영업경쟁력 확보② 수요처의 니즈에 맞춰 사무공간 전체를 설계하고 제안 할 수 있는 능력

(3) 빌트인 가구

구 분
내 용

주요품목
○ 주로 건설업체의 신규주택(아파트 등)을 대상으로 공급하는 가구

산업특성
○ 내수경기뿐만 아니라 직간접적으로 주택건설 경기와 밀접한 상호 연관성을 보이고 있으 며, 리모델링 및 인테리어 산업과도 상호 연관성을 가지고 움직임

성 장 성
① 내부 마감재의 고급화, 실용성과 예술성을 바탕으로 디자인과 품질 기능의 다양화가 이루어짐에 따라 각 건설하는 주택단지별 특색에 맞춘 수요가 증가② 재개발 및 재건축의 증가와 같이 신규주택 공급(신도시 개발 外) 등이 성장 요인

시장특성
① 규모의 경제를 통한 원가 절감과 품질관리 등을 통한 생산 및 납품일정 준수 등이 시장의 중요한 경쟁요소로 작용② 건설회사를 대상으로 하는 영업 형태를 보임에 따라 사후관리(A/S)도 주요 경쟁 요인③ 건설경기와 정책 등에 대한 민감도가 높은 시장임

회사강점
① 시공능력평가 상위의 우수한 건설업체 중심 영업으로 대형현장 및 수익확보 현장을 우선적으로 수주하고 있으며, 채권 회수의 불확실성이 낮음② 친환경 수요와 친환경 주택건설기준을 준수

(4) B2B부문

구 분
내 용

주요품목
① B2B 산업재 도매 및 중개업 : 기업간 원자재 및 부품의 유통거래② 해외 공사

산업특성
① 산업경기와 고객사의 예산 결정 등에 따라 민감도가 높음② 주요 현장이 속한 국가 특성과 국제 유가, 환율 등 다양한 변수 요인이 존재

시장특성
① 제조사 직거래 방식 선정시 자재 유통사업의 입지가 축소② 입찰을 통한 수주 형태

※ 당사는 2017년 12월 05일 B2B 전문기업인 (주)현대에이치앤에스를 흡수 합병하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 가정용가구 당사는 품질경영을 최우선으로 실천하여 ISO9001 인증을 획득하였으며, 다양한 소비자의 Needs 충족과 토탈인테리어 가구라는 개념에 부합하고자 '디자인 연구소'를 설립하여 운영하고 있습니다. 수상이력으로는 환경 및 국가산업발전, 소비자 중심경영 관련 부문에서 다수 수상하였으며, 2017년에는 한국 소비자 웰빙지수 13년 연속 1위, 2018, 2019, 2020년, 2021년, 2022년 5년 연속 국가브랜드대상 종합가구 부문 1위에 선정되었습니다. 인터넷 활성화에 따른 소비자들의 신 구매행태에 대응하기 위하여 당사는 대형 인터넷 쇼핑몰 입점 및 자체 온라인 쇼핑몰 구축을 통하여 소비자 커뮤니케이션 활성화와 매출 증대를 위한 효과적인 마케팅을 수행하고 있습니다. 이와 더불어 주요 정보자산을 보호하기 위해 한국인터넷진흥원으로부터 정보보호 관리체계(ISMS) 인증을 받는 등 정보보안 측면에서도 지속적으로 관리하고 있습니다. 현재 영업 형태는 주로 대리점을 통한 소비자 판매로 전국적인 영업망을 구축하여 운영하고 있고, 서울 잠실과 수원, 분당, 울산 등 거점도시를 중심으로 대형 직영전시장을 개설하였으며, 핵심 상권에 대한 유통망 강화를 위하여 대형 직영전시장과 대형대리점을 개설할 예정입니다. 더불어 리바트 스테이라는 중소형 매장을 통하여 더 많은 영업망을 구축하고 있습니다.(2) 홈퍼니싱 과거와 달리 소득수준의 향상으로 가치 소비와 생활문화에 관한 사람들의 관심이 증대되고 있습니다. 이와 관련하여 홈퍼니싱에 대한 고객들의 관심이 높아짐에 따라 국내 홈퍼니싱 시장은 성장세에 있습니다. 당사는 과열되고 있는 저가 브랜드 시장이아닌 차별화된 해외 브랜드의 국내 출시를 통해 국내 홈퍼니싱 시장의 고급 수요를 확보하고자, 윌리엄스 소노마사와 10년간 독점 계약을 체결하였습니다. 이에 따라 국내 시장에서 높은 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 윌리엄스 소노마사가 운영중인 총 7개의 브랜드 中 국내에 인지도가 높은 브랜드와 국내 시장에 적합한 중고가 브랜드 등 총 4개 브랜드를 운영하고 있습니다. 고품질의 홈 키친웨어 브랜드인 윌리엄스 소노마(Williams-Sonoma)는 전 세계에서생산된 수백 개가 넘는 독창적인 제품을 판매하는 편집숍이며, 미국 내에서도 209개 매장을 운영 중입니다. 1956년 1호점 런칭이후 매장 판매뿐만 아니라 카탈로그 우편발송과 온라인몰 등으로 유통망을 확장하고 있습니다. 캘리포니아 내추럴 컨셉의 프리미엄 홈퍼니싱 브랜드인 포터리반(pottery barn)은 가구뿐만 아니라 시즌에 맞는 식기에서부터 베딩, 조명 홈데코까지 대부분의 제품을 직접 디자인하여 제작하고 있으며 산림관리협의회(FSC)에서 인증한 목재를 사용하여 지속 가능한 산림경영을 실천하고 있습니다. 그리고 안전한 디자인과 고품질의 포터리반 키즈(pottery barn kids)는 아이들에게 최상의 품질과 안전, 편안함까지 제공하는 감각적인 스타일의 제품을 제안하며 독창적이고 창의력을 키워주는 아동용 가구, 침구, 소품, 액세서리를 판매하고 있습니다. 마지막으로 뉴욕 브루클린 감성 모던 홈퍼니싱 브랜드 웨스트엘름(West Elm)은 15개국, 35명의 수공예 장인, 그리고 약 5천 명이 넘는 사람들의 손을 거쳐 독창적이며 장인정신이 담긴 상품을 생산하고 있습니다. 더불어 환경보전을 위하여 섬유와 원단에 살충제나 농약을 사용하지 않고 유기농인증을 받아 재배된 섬유를 사용하고 있습니다. 윌리엄스 소노마, 포터리반, 포터리반 키즈, 웨스트엘름 매장은 현대백화점 가든파이브점, 목동점, 대구점, 무역센터점, 압구정본점, 판교점, 더현대서울, 중동점, 충청점, 킨텍스점에 입점해 있으며, 논현 플래그쉽스토어, 광주점, 울산점, 대전점, 부산점, 기흥점의 직영 유통망을 운영 중입니다. 또한 스타필드 하남, 고양에도 입점 운영중에 있으며 각 브랜드 온라인몰도 운영하고 있습니다.(3) 하이엔드 주거공간에 대한 관심이 지속적으로 높아짐에 따라 집에 투자하는 시간과 비용 역시 증가하였습니다. 소비자들의 다양한 취향과 더욱 높아진 안목으로 최고급 브랜드에 대한 수요 역시 늘어났고, 국내에 다양한 해외 브랜드가 진출하면서 프리미엄 시장이 확대되었습니다. 당사는 윌리엄스 소노마 유통사업으로 축적한 수입 브랜드 사업의 노하우를 바탕으로 차별화된 디자인 및 기능을 제공하며, 새로운 고객층을 확보할 수 있는 고가의 이탈리아 하이엔드 가구 브랜드인 죠르제띠(GIORGETTI)와의 독점 계약을 체결하였습니다.죠르제띠는 1898년 이탈리아에 설립된 123년 전통의 프리미엄 가구 브랜드입니다. 재식림 지역에서 인증받은 목재만 사용하며, 각기 다른 특징을 지닌 원목을 적재적소에 활용해 보다 완벽한 곡선과 촉감을 구현합니다. 디자인에서부터 생산까지 전 단계가 이탈리아에서 이루어지는 '100% MADE IN ITALY' 제품이며 전제품이 주문생산방식으로 만들어집니다. 리빙을 비롯해 다이닝, 키친, 홈오피스, 아웃도어 등 다양한라인업을 보유하고 있으며, 현대백화점 무역센터점, 판교점에 입점하여 운영중에 있습니다.(4) 사무용가구 국내 경기의 장기적인 불황에도 불구하고 필수재로서 소비되는 사무용 가구 사업 부문은 지속적으로 성장하고 있습니다. 더 나아가 사무가구 시장에서 새로운 도약을 위해서는 기존의 사무가구 경계를 벗어나 '집 같은', '카페 같은' 다양한 스타일의 공간 구성을 위한 제품 라인업이 준비되어야 하며, 이러한 스타일이 각 기업의 가치관을 표현할 수 있어야 하기에 디자인과 CMF(Color, Material, Finishing)를 정비하여 경쟁력을 갖추어 나갈 계획입니다. 일반적으로 사무용 가구는 교체시기가 다른 가구보다 길기 때문에 디자인적인 측면보다는 기능적인 측면이 항상 강조되어 왔으며, 기존 사무용 가구시장에서는 특히 이러한 기능성에 중점을 둔 제품이 강세를 나타냈습니다. 하지만 최근 SNS를 기반으로 한 미디어 영향력의 증가로 기업은 대중이 요구하는 사회적 가치를 중요시하게 되었습니다. 이에 친환경 소재 및 재활용 가능성의 측면 역시 기업이 제품을 선택하는 주요 기준 중의 하나가 될 것으로 예상됩니다. 주요 수요처인 기업체 담당자들의 브랜드 제품 선호도 증가와 함께, "친환경상품 구매촉진에 관한 법률"의 시행 및 국내 100대 기업의 "친환경상품 구매 자발적 협약" 체결 움직임이 본격화됨에 따라 비브랜드 가구시장을 브랜드 제품이 잠식할 것으로 예측됩니다. 당사는 이러한 외부환경의 변화를 기회로 삼고자 타 경쟁사보다 한발 앞서모든 제품에 대하여 환경마크를 획득하였으며, 이로 인해 명실상부한 국내 최고의 친환경기업 이미지를 구축한 바, 이를 경쟁사보다 한발 앞서 영업전략에 적극적으로 활용하고 있습니다. 또한 사무환경 전체를 제공할 수 있느냐의 여부 역시 경쟁력을 좌우할 것으로 판단되며 가구와 IT 기술, 토탈인테리어에 대한 수요처의 니즈를 반영하여 사무환경을 턴키로 제공할 수 있는 플랫폼 사업에 대한 고민과 시도를 이어가고있습니다. 당사는 우량 유통망 확대 및 신제품 개발과 저가형 제품군 확대를 지속적으로 수행하여 영업경쟁력을 확보해 나갈 계획이며 사무환경 플랫폼을 제공할 수 있도록 관련 업체들과의 컨소시엄을 준비 중입니다. 더불어 국내시장 점유율 증대 및 해외시장에 대한 적극적인 영업활동을 전개해 나갈 예정입니다.(5) 빌트인 가구 당사의 빌트인가구 사업 부문은 과거 현대그룹의 계열사로서 현대그룹 관련 건설업체들을 주된 영업대상으로 사업을 영위하던 형태에서 1999년 주식회사 리바트로 분사하면서 시공능력평가 50위 이내의 중심으로 한 우수한 건설업체로 영업영역을 확대하였습니다. 주문 제작방식에 의한 건설업체에 대한 매출은 대량구매에 따른 원자재 구매 단가절감, 계획생산에 의한 생산성 향상을 이룰 수 있을 뿐만 아니라 재고 손실 부담이 전혀 없어 당사 수익성 제고에 큰 역할을 하고 있습니다. 그러나 건설업체와의 계약은 상관습상 신용거래형태를 취하고 있기 때문에 미분양 과다 발생, 부실경영 등에 의한 부도, 법정관리신청으로 인한 채권 회수의 불확실성이 상존하고 있습니다. 따라서 당사는 안정적인 채권 회수를 위하여 금융기관 신용평가 BBB 이상의 우량 중견건설업체 위주로 영업을 하고 있으며, 중소건설업체의 경우 분양률이 70% 이상인 경우에 한하여 영업을 하고 있습니다. 2012년~2016년 부동산시장의 성장에 힘입어 따라 빌트인 가구 부문은 시장을 확대할 수 있었으나, 이후 건설시장의 판도를 예측하기 어렵게 되었습니다. 이에 따라 당사는 중대형 우량 건설사 중심의 영업을 강화하며, 범현대계열 건설사 공략확대, 연간납품단가 계약 우량 거래선을 확대함으로써 수익 창출 가능한 대형현장, 수익확보 현장 수주를 우선으로 하고 있습니다 추가로, 국토교통부의 건설기준인 친환경 주택건설기준이 2014년 05월 07일에 시행됨에 따라 당사에서는 소형챔버를 구비하여 친환경 주택건설기준을 준수하고 있습니다.(6) B2B 부문 B2B 부문은 시대적 상황에 따라 대규모 유통사 위주 거래와 품목별 제조사 직거래 방식을 순환적으로 채택하고 있습니다. 대규모 유통사 선정 시 발주자는 구매인력 절감 등 구매 효율화를 실현할 수 있는 강점이 있으며, 대규모 시스템을 보유하고 있는 국내 대기업 계약 구매대행사가 당사 대비 규모의 경제를 통한 경쟁우위에 서게됩니다. 제조사 직거래 방식 선정 시 유통사는 고부가가치 전문 자재 유통이 어려워지며, 국내외 제조사 및 총판사가 당사 대비 경쟁우위에 서게 됩니다.

(7) 연결종속회사

구 분
지 역
내 용

(주)현대리바트엠앤에스
-
주식회사 현대리바트 엠앤에스는 2006년 02월에 설립되었으며 가구, 생활용품의 판매 관련 용역 서비스 제공을 주업으로 수행하고 있습니다.현대리바트 엠앤에스는 단순 물품 판매를 넘어 가구 트렌드 및 공간 특성을 이해하고자 노력하고 있으며, 이를 통해 고객에게 차별화된 제품의 구성,디자인, 가치를 제공하고 있습니다. 2022년 12월 31일 현재 납입자본금은 250백만 원이며, 발행 주식 총수는 50,000주입니다.

HYUNDAI LIVART VINA CO.,LTD
베트남
HYUNDAI LIVART VINA CO.,LTD는 2006년 09월에 설립되었으며, 공장은 2007년 02월에 준공되어 주로 B2Cㆍ주방바디, 책상, 책장, 수납장, 원목식탁, 선박가구 등완제품을 생산하고 있습니다. 베트남 가구 산업은 높은 경제성장률과 사회 전반의 안정, 저렴한 인건비 등 풍부한 노동력을 바탕으로 지속적으로 성장하고 있으며, 이에 따라 HYUNDAI LIVART VINA CO.,LTD의 사업도 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.2022년 12월 31일 총 출자금액은 USD 2,200,000입니다.

LIVART CANADA CO.,LTD
캐나다
LIVART CANADA CO.,LTD는 2012년 04월에 설립되어 캐나다 로컬 건설사에 주방가구 및 일반 가구, 목창호 도어를 납품하고 있습니다. 2012년 캐나다밴쿠버 지역을 기반으로 사업을 시작하였고, 2016년부터는 토론토 지역의 사업을 시작하여, 현재 연간 약 3,000세대 규모를 납품하고 있습니다.주요 건설사는 Concord pacific이며, 납품 건설사를 지속적으로 확대하여 Intergulf, AXIOM, Ellisdon, ITC 등에도 납품을 진행하고 있습니다.2022년 현재 10개 현장에 납품을 진행하고 있습니다. 2022년 12월 31일 총 출자금액은 CAD 150,000입니다.

현대휘상 무역(상해)유한공사
중 국
현대휘상 무역(상해)유한공사는 주중 한국기업의 소모성 자재 유통 사업을 위하여 2011년 11월에 설립되었으며, 2017년 12월 05일자로 합병으로 인하여(주)현대리바트의 종속회사로 편입되었습니다. 사무실은 중국 상해에 위치하고 있으며, 북경, 심천, 강소성 염성, 산동성 일조 등을 중심으로 사업을 전개하고 있습니다. 최근 중국 내 한국 진출 기업의 수익 저하로 시장 확대가 제한적이나, 중국 내 경쟁 우위에 있는 반도체, 물류, 자동차부품 분야의 투자로,가구, 건설 등 자재의 시장은 확대되고 있습니다.현대휘상 무역(상해)유한공사는 중국 파트너 기업과 협력관계 강화로 대외 무역 자재의 범위가 늘어나고 있으며, 중국산 원부자재의 소싱처 역할 확대로 기업경쟁력은 강화될 것으로 전망됩니다. 2022년 12월 31일 현재 현대휘상무역(상해)유한공사 총 출자금액은 USD 500,000입니다.

HNS INDUSTRIES SDN.BHD.
말레이시아
HNS INDUSTRIES SDN.BHD.는 국내 건설사들의 말레이시아 현지 수주 프로젝트의 건설자재 납품 영업을 위하여 2016년 03월에 설립되었으며, 2017년12월 05일자로 합병으로 인하여 (주)현대리바트의 종속회사로 편입되었습니다. HNS INDUSTRIES SDN.BHD.는 국내 시장의 경쟁 심화 및 침체에 따른 해외시장판로를 개척하고자 설립되었으며, 주요 사업으로 가설공사 및 가설 자재 유통을 수행하고 있습니다. HNS INDUSTRIES SDN.BHD.는 가설공사 수행에 따른 경험축적과 현지 협력사 풀을 통한 영업 유통망을 바탕으로 사업을 지속적으로 확대해 나갈 예정입니다. 특히, 고객사 수주 프로젝트의 철근 및 초기 가설 자재 공급,말레이시아 현지 공공사업 및 가설공사 발주사업 등 사업 참여 기회를 확대해 나갈 예정입니다.2022년 12월 31일 현재 HNS INDUSTRIES SDN. BHD.의 총 출자금액은 USD 254,906입니다.

PT HYUNDAI LIVART INDONESIA
인도네시아
PT HYUNDAI LIVART INDONESIA는 다양한 원자재 수급을 위한 글로벌 네트워크 확보와 국내 B2B 포장사업 경쟁이 심화됨에 따라, 새로운 시장 개척을 위하여2021년 07월에 설립되었으며, 2021년 10월 28일자로 자본금 납입완료하여 (주)현대리바트의 종속회사로 편입되었습니다. 2022년 4월에 IDR 7,500,000,000증자하였습니다. 주요 사업은 무역, 포장업으로 23년까지 사업 안정화를 통해 해외 통합포장물류센터 구축을 계획하고 있습니다.2022년 12월 31일 현재 PT HYUNDAI LIVART INDONESIA의 총 출자금액은 IDR 9,975,000,000입니다.

(8) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 경영참고사항" 중 "나. 회사의 현황" 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고사항당사는 2011년 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며, 제23기, 제24기 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 재무제표 입니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 현대리바트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

452,085,667,414

430,586,106,427

현금및현금성자산
14,896,595,104

14,279,248,488

매출채권및기타채권
246,854,798,118

237,036,372,754

단기금융자산
7,814,397,309

8,951,375,587

재고자산
162,300,132,334

142,534,054,615

당기법인세자산
1,844,503,728

62,903,716

미청구공사
6,794,985,847

60,090,079

기타유동자산
11,580,254,974

27,662,061,188

Ⅱ. 비유동자산

402,073,663,033

433,062,392,094

장기금융자산
33,986,413,049

35,192,683,272

채무상품
1,437,893,889

941,131,959

지분상품
100,296,800

150,731,800

유형자산
322,241,773,358

365,549,020,647

투자부동산
898,966,079

1,301,841,260

무형자산
27,029,294,499

27,998,829,207

이연법인세자산
6,873,302,142

119,659,403

확정급여자산
9,504,623,102

1,790,429,149

기타비유동자산
1,100,115

18,065,397

자 산 총 계

854,159,330,447

863,648,498,521

부 채

Ⅰ. 유동부채

374,995,667,877

320,525,539,478

매입채무및기타채무
201,387,119,802

212,254,174,760

단기금융부채
110,019,579,909

34,471,704,217

계약부채
34,666,030,428

50,319,897,673

기타유동부채
1,809,072,232

2,818,956,984

당기법인세부채
-

707,793,054

유동리스부채
13,526,192,621

13,799,606,493

유동충당부채
9,051,053,163

2,740,179,391

초과청구공사
4,536,619,722

3,413,226,906

Ⅱ. 비유동부채

40,630,556,050

54,065,483,868

장기금융부채
229,688,040

628,011,340

비유동충당부채
2,853,051,000

2,782,971,060

이연수익
496,550,582

583,640,384

이연법인세부채
-

7,795,065,441

기타비유동부채
1,175,805,940

1,107,413,609

비유동리스부채
35,875,460,488

41,168,382,034

부 채 총 계

415,626,223,927

374,591,023,346

자 본

지배기업소유주지분

415,626,223,927

489,057,475,175

자본금
20,535,282,000

20,535,282,000

자본잉여금
101,695,163,698

101,695,163,698

자본조정
(3,428,118,992)

(3,428,118,992)

기타포괄손익누계액
418,065,054

406,646,873

이익잉여금
319,312,714,760

369,848,501,596

비지배지분

-

-

자 본 총 계

438,533,106,520

489,057,475,175

부채와자본총계

854,159,330,447

863,648,498,521

※ 제24기 연결재무상태표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

매출액

1,495,701,107,465

1,406,599,311,907

매출원가

1,282,123,231,440

1,146,824,549,531

매출총이익

213,577,876,025

259,774,762,376

판매비와관리비
241,473,199,967

239,534,000,207

영업이익(손실)

(27,895,323,942)

20,240,762,169

기타수익
513,234,071

450,920,332

기타비용
31,695,033,273

1,400,698,102

금융수익
7,910,189,691

3,910,006,723

금융비용
14,801,516,881

3,874,987,866

법인세비용차감전순이익(손실)

(65,968,450,334)

19,326,003,256

법인세비용

(15,197,407,658)

5,830,608,932

당기순이익(손실)

(50,771,042,676)

13,495,394,324

기타포괄손익

2,258,094,221

(1,459,775,127)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
2,246,676,040

(1,721,750,986)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(38,734,080)

(40,272,540)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
50,152,261

302,248,399

총포괄이익(손실)

(48,512,948,455)

12,035,619,197

당기순이익(손실)의 귀속

(50,771,042,676)

13,495,394,324

지배기업의 소유주
(50,771,042,676)

13,495,394,324

비지배지분
-

-

총포괄이익(손실)의 귀속

(48,512,948,455)

12,035,619,197

지배기업의 소유주
(48,512,948,455)

12,035,619,197

비지배지분
-

-

지배기업소유주지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익

(2,524)

671

※ 제24기 연결손익계산서(포괄손익계산서)는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업 소유지분 계
비지배지분
총 계

2021.01.01 (전기초)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
144,671,014
362,097,698,658
481,044,696,378
-
481,044,696,378

당기순이익
-
-
-
-
13,495,394,324
13,495,394,324
-
13,495,394,324

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(40,272,540)
-
(40,272,540)
-
(40,272,540)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,721,750,986)
(1,721,750,986)
-
(1,721,750,986)

해외사업장외화환산차이
-
-
-
302,248,399
-
302,248,399
-
302,248,399

총포괄이익
-
-
-
261,975,859
11,773,643,338
12,035,619,197
-
12,035,619,197

연차배당
-
-
-
-
(4,022,840,400)
(4,022,840,400)
-
(4,022,840,400)

2021.12.31 (전기말)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
406,646,873
369,848,501,596
489,057,475,175
-
489,057,475,175

2022.01.01 (당기초)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
406,646,873
369,848,501,596
489,057,475,175
-
489,057,475,175

당기순손실
-
-
-
-
(50,771,042,676)
(50,771,042,676)
-
(50,771,042,676)

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(38,734,080)
-
(38,734,080)
-
(38,734,080)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
2,246,676,040
2,246,676,040
-
2,246,676,040

해외사업장외화환산차이
-
-
-
50,152,261
-
50,152,261
-
50,152,261

총포괄이익(손실)
-
-
-
11,418,181
(48,524,366,636)
(48,512,948,455)
-
(48,512,948,455)

연차배당
-
-
-
-
(2,011,420,200)
(2,011,420,200)
-
(2,011,420,200)

2022.12.31 (당기말)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
418,065,054
319,312,714,760
438,533,106,520
-
438,533,106,520

※ 제24기 연결자본변동표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(42,096,671,927)

(20,374,863,635)

당기순이익(손실)
(50,771,042,676)

13,495,394,324

비현금항목의조정
70,111,764,438

52,585,458,898

운전자본의조정
(56,494,515,517)

(74,590,717,107)

이자의수취
179,635,241

199,190,844

이자의지급
(2,681,709,260)

(1,579,651,390)

배당금수취
18,966,000

13,375,000

법인세의납부
(2,459,770,153)

(10,497,914,204)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(15,766,671,569)

(24,169,162,045)

단기금융상품의감소
3,450,000,000

3,450,000,000

장기금융상품의감소
-

692,384,077

단기대여금의감소
998,020,000

604,767,363

채무증권의처분
53,640,000

-

장기대여금의감소
1,648,451,302

1,568,935,940

보증금의감소
1,729,592,500

2,740,040,000

금융리스채권의회수
-

103,015,053

투자부동산의처분
450,228,669

283,553,835

단기금융상품의증가
(3,450,000,000)

(3,600,000,000)

장기금융상품의증가
(1,448,978)

-

채무증권의증가
(562,028,930)

(50,701,518)

유형자산의처분
124,876,991

68,884,222

장기대여금의증가
(971,680,600)

(2,130,933,108)

보증금의증가
(642,069,908)

(970,896,594)

유형자산의취득
(18,524,252,615)

(26,838,211,315)

단기대여금의증가
(70,000,000)

(90,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름

58,621,070,599

14,822,629,262

단기차입금의차입
446,698,125,900

243,453,159,294

단기차입금의상환
(371,578,156,777)

(210,116,861,000)

장기차입금의상환
-

(62,860,826)

배당금의지급
(2,011,420,200)

(4,022,840,400)

리스부채의감소
(14,452,478,324)

(14,427,967,806)

예수보증금의증가
352,400,000

-

예수보증금의감소
(387,400,000)

-

Ⅳ.환율변동효과

(140,380,487)

(56,740,518)

Ⅴ.현금및현금성자산의증감(=Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

617,346,616

(29,778,136,936)

Ⅵ.기초현금및현금성자산

14,279,248,488

44,057,385,424

Ⅶ.기말현금및현금성자산(=Ⅴ+Ⅵ)

14,896,595,104

14,279,248,488

며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.(2) 별도 재무제표 - 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 현대리바트
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

447,441,040,357

422,929,916,137

현금및현금성자산
11,240,161,811

8,495,226,263

매출채권및기타채권
251,113,387,787

240,198,068,119

단기금융자산
7,664,397,309

8,801,375,587

재고자산
158,197,769,593

138,877,553,738

당기법인세자산
1,821,236,591

62,903,716

미청구공사
6,794,985,847

60,090,079

기타유동자산
10,609,101,419

26,434,698,635

Ⅱ. 비유동자산

401,153,047,443

430,902,976,866

장기금융자산
33,676,129,194

34,885,404,170

채무상품
1,387,192,371

890,430,441

지분상품
100,296,800

150,731,800

종속기업투자
3,448,114,401

2,800,864,401

유형자산
318,632,275,079

360,983,131,995

투자부동산
898,966,079

1,301,841,260

무형자산
27,029,294,499

27,998,829,207

확정급여자산
9,168,206,965

1,873,678,195

기타비유동자산
1,100,115

18,065,397

이연법인세자산
6,811,471,940

-

자 산 총 계

848,594,087,800

853,832,893,003

부 채

Ⅰ. 유동부채

372,180,005,469

315,248,627,135

매입채무및기타채무
200,149,625,907

209,858,210,669

단기금융부채
109,452,451,008

34,191,160,000

계약부채
34,662,428,341

49,014,117,491

기타유동부채
1,664,661,606

2,414,569,794

당기법인세부채
-

667,323,806

유동리스부채
12,663,165,722

12,949,839,078

유동충당부채
9,051,053,163

2,740,179,391

초과청구공사
4,536,619,722

3,413,226,906

Ⅱ. 비유동부채

40,173,513,823

52,814,919,274

장기금융부채
192,272,840

590,786,940

비유동충당부채
2,853,051,000

2,782,971,060

이연수익
496,550,582

583,640,384

이연법인세부채
-

7,795,065,441

기타비유동부채
1,175,805,940

1,107,413,609

비유동리스부채
35,455,833,461

39,955,041,840

부 채 총 계

412,353,519,292

368,063,546,409

자 본

Ⅰ. 자본금
20,535,282,000

20,535,282,000

Ⅱ. 자본잉여금
102,586,868,929

102,586,868,929

Ⅲ. 자본조정
(3,428,118,992)

(3,428,118,992)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
59,320,800

98,054,880

Ⅴ. 이익잉여금
316,487,215,771

365,977,259,777

자 본 총 계

436,240,568,508

485,769,346,594

부채와자본총계

848,594,087,800

853,832,893,003

※ 제24기 재무상태표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

매출액

1,463,233,246,646

1,386,038,273,773

매출원가

1,258,108,331,867

1,134,145,332,406

매출총이익

205,124,914,779

251,892,941,367

판매비와관리비
232,432,048,258

232,419,383,655

영업이익(손실)

(27,307,133,479)

19,473,557,712

기타수익
499,769,893

351,339,782

기타비용
31,692,295,351

1,706,067,373

금융수익
8,383,468,324

3,826,868,534

금융비용
14,639,774,111

3,717,100,438

법인세비용차감전순이익(손실)

(64,755,964,724)

18,228,598,217

법인세비용

(15,219,415,553)

5,814,593,810

당기순이익(손실)

(49,536,549,171)

12,414,004,407

기타포괄손익

2,019,191,285

(1,800,639,350)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
2,057,925,365

(1,760,366,810)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(38,734,080)

(40,272,540)

총포괄이익

(47,517,357,886)

10,613,365,057

주당이익

기본 및 희석주당이익

(2,463)

617

※ 제24기 포괄손익계산서는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)
20,535,282,000
102,586,868,929
(3,428,118,992)
138,327,420
359,346,462,580
479,178,821,937

당기순이익
-
-
-
-
12,414,004,407
12,414,004,407

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(40,272,540)
-
(40,272,540)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,760,366,810)
(1,760,366,810)

총포괄손익
-
-
-
(40,272,540)
10,653,637,597
10,613,365,057

연차배당
-
-
-
-
(4,022,840,400)
(4,022,840,400)

2021.12.31 (전기말)
20,535,282,000
102,586,868,929
(3,428,118,992)
98,054,880
365,977,259,777
485,769,346,594

2022.01.01 (당기초)
20,535,282,000
102,586,868,929
(3,428,118,992)
98,054,880
365,977,259,777
485,769,346,594

당기순이익
-
-
-
-
(49,536,549,171)
(49,536,549,171)

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(38,734,080)
-
(38,734,080)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
2,057,925,365
2,057,925,365

총포괄손익
-
-
-
(38,734,080)
(47,478,623,806)
(47,517,357,886)

연차배당
-
-
-
-
(2,011,420,200)
(2,011,420,200)

2022.12.31 (당기말)
20,535,282,000
102,586,868,929
(3,428,118,992)
59,320,800
316,487,215,771
436,240,568,508

※ 제24기 자본변동표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(40,105,961,787)

(22,226,851,186)

당기순이익
(49,536,549,171)

12,414,004,407

비현금항목의조정
67,527,168,154

50,970,438,089

운전자본의조정
(53,757,203,082)

(73,820,446,667)

이자의수취
158,495,871

178,201,186

이자의지급
(2,633,294,453)

(1,525,154,480)

기타배당금수취
558,163,437

13,375,000

법인세의지급
(2,422,742,543)

(10,457,268,721)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(16,372,820,646)

(24,942,689,857)

단기금융상품의감소
3,450,000,000

3,450,000,000

단기대여금의감소
998,020,000

604,767,363

매도가능금융자산의처분
53,640,000

-

장기대여금의감소
1,648,451,302

1,568,935,940

보증금의감소
1,729,592,500

2,740,040,000

투자부동산의처분
450,228,669

283,553,835

유형자산의처분
102,653,646

68,884,222

단기금융상품의증가
(3,450,000,000)

(3,450,000,000)

단기대여금의증가
(70,000,000)

(90,000,000)

장기대여금의증가
(971,680,600)

(2,130,933,108)

보증금의증가
(642,069,908)

(958,073,110)

종속기업투자의취득
(647,250,000)

(206,910,000)

유형자산의취득
(18,474,004,325)

(26,822,954,999)

매도가능금융자산의취득
(550,401,930)

-

Ⅲ.재무활동현금흐름

59,245,835,017

15,551,947,514

단기차입금의차입
446,420,156,777

243,219,861,000

단기차입금의상환
(371,578,156,777)

(210,116,861,000)

배당금의지급
(2,011,420,200)

(4,022,840,400)

리스부채의상환
(13,549,744,783)

(13,528,212,086)

예수보증금의감소
(387,400,000)

-

예수보증금의증가
352,400,000

-

Ⅳ.환율변동효과

(22,117,036)

(3,034,003)

Ⅴ.현금및현금성자산의증감(=Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

2,744,935,548

(31,620,627,532)

Ⅵ.기초현금및현금성자산

8,495,226,263

40,115,853,795

Ⅶ.기말의현금(=Ⅴ+Ⅵ)

11,240,161,811

8,495,226,263

※ 제24기 현금흐름표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 24기
제 23기

I. 미처분이익잉여금

302,024,279,893

351,715,465,919

전기이월미처분이익잉여금
349,502,903,699

341,061,828,322

당기순이익(손실)
(49,536,549,171)

12,414,004,407

확정급여제도의 재측정요소
2,057,925,365

(1,760,366,810)

합 계

302,024,279,893

351,715,465,919

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

(2,212,562,220)

이익준비금
-

(201,142,020)

현금배당
-

(2,011,420,200)

주당배당금(배당율) 제 24기 : 0원(0%) 제 23기 : 100원(10%)

III. 차기이월미처분이익잉여금

302,024,279,893

349,502,903,699

※ 제24기 이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 24기
제 23기

주당액면가액(원)
1,000
1,000

발행주식총수
20,535,282
20,535,282

주당 현금배당금(원)
0
100

연간 배당금총액(원)
0
2,011,420,200

시가배당율(%)
0
0.68

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조 (목적)(전략)96. 고용알선업97. 기타 전 각호에 부대하는 사업 일체

제 2조 (목적)(전략)96. 고용알선업
97. 세탁서비스 및 세탁물공급업98. 기타 전 각호에 부대하는 사업 일체

○ 신규사업을 위한 사업목적 추가

제 27조 (주주총회의 결의방법)(전략)단, 회사의 합병 또는 해산시에는 출석주주의 3분의 2이상의 찬성과 발행주식총수의 과반수의 찬성으로 한다.

제 27조 (주주총회의 결의방법)(전략)단, 회사의 합병 또는 해산시에는 출석주주의 3분의 2이상의 찬성과 발행주식총수의
3분의 1이상의 찬성으로 한다.

○ 상법보다 가중 규정된 당사 합병 결의요건 완화

제 39조 1 (위원회)① 이 회사는 이사회 내 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 사외이사 후보추천위원회 3. 보상위원회 4. 내부거래위원회 5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

제 39조 1 (위원회)① 이 회사는 이사회 내 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 사외이사 후보추천위원회 3. 보상위원회 4. 내부거래위원회 5.
ESG경영위원회 6. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

○ ESG 경영 강화 및 체계적 실천

[부칙]본 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권태진
1968.03.26
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

유재철
1966.06.06
사외이사
-
관계없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권태진
(주)현대리바트영업본부장
(2023.01~현재)(2022.01~2022.12)(2020.01~2021.12)(2018.01~2019.12)
現)(주)현대리바트 영업본부장(주)현대백화점 디지털사업본부장(주)현대백화점 e-커머스사업부장(주)현대백화점 대구점장
없음

유재철
법무법인 광장조세관세그룹고문
(2023.01~현재)(2018.12~2019.12)(2017.07~2018.12)(2015.12~2017.07)(2014.12~2015.12)
법무법인 광장 조세관세그룹 고문중부지방국세청장국세청 법인납세국장서울지방국세청 조사4국장부산지방국세청 조사1국장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권태진
해당없음
해당없음
해당없음

유재철
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 후보자 : 유재철 ]
사외이사 후보자 유재철은 현대리바트의 사외이사로 선임되는 경우, 상법상 사외이사 의 의무를 숙지 및 준수하고 주주 및 이해관계자의 의견을 반영하여 회사의 지속성장 을 위한 의사결정에 보탬이 될 수 있도록 성실히 업무를 수행하도록 하겠습니다.(1) 전문성 세무 분야 전문성 및 중부지방국세청장 등의 업무를 통해 쌓은 풍부한 경험 및 지식을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고, 적극적인 의사 개진을 통해 사외이사 직무를 수행하고자 합니다. 회사의 방향을 고민하는 최고 의사결정주체의 일원으로서 책임감 을 가지고 적극 참여하겠습니다.(2) 독립성 사외이사 후보 추천위원회의 추천을 거쳤으며, 사외이사로서 독립적인 지위에서 주주 및 이해관계자의 대변인으로 최선을 다해 의견을 청취하고 적법하게 경영활동을 수행하겠습니다. 주요 경영사안에 참여할 때 회사 의사결정에 객관적인 관점을 제시하 고, 회사의 지속성장을 위한 조언자로서 기업가치 극대화를 목표로 노력하겠습니다. (3) 윤리성 본 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다. 또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무수행과 관련하여 취득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다.(4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 선관주의 의무와 상법상 사외이사의 의무를 숙지하고 있으며, 이를 엄수하겠습니다. 동시에 당사가 강조하는 '고객에게 가장 신뢰받는 기업'의 실현을 궁극적인 목표로 모든 업무활동을 투명하고 공정하며 합리적으로 수행해 나갈 것이며, 나아가 기업의 성장과 함께 사회적 책임을 다하는 기업문화를 추구하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[권태진 사내이사 후보자](주)현대백화점 디지털사업본부장, (주)현대백화점 e-커머스사업부장 등으로 오랜기간 근무하며 쌓은 경험을 바탕으로 회사 경영 의사결정에 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨[유재철 사외이사 후보자] 해당 후보자는 국세청에서의 회계 / 세무 관련 업무 능력을 인정받아 중부지방국세청장을 역임하였으며, 이와 같은 재무 / 회계 전문가로의 능력을 바탕으로 회사의 장기적 성장과 기업, 고객, 주주 가치의 극대화를 위한 합리적 의사결정에 기여할 것으로 판단됨

확인서

권태진 사내이사 후보자 확인서.jpg
권태진 사내이사 후보자 확인서

유재철 사외이사 후보자 확인서.jpg
유재철 사외이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

유재철
1966.06.06
사외이사
-
관계 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간거래내역

기간
내용

유재철
법무법인 광장조세관세그룹고문
(2023.01~현재)(2018.12~2019.12)(2017.07~2018.12)(2015.12~2017.07)(2014.12~2015.12)
법무법인 광장 조세관세그룹 고문중부지방국세청장국세청 법인납세국장서울지방국세청 조사4국장부산지방국세청 조사1국장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유재철
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 국세청에서의 회계 / 세무 관련 업무 능력을 인정받아 중부지방국세청장을 역임하였으며, 이와 같은 재무 / 회계 전문가로의 능력을 바탕으로 회사의 장기적 성장과 기업, 고객, 주주 가치의 극대화를 위한 합리적 의사결정에 기여할 것으로 판단됨

확인서

유재철 감사위원 후보자 확인서.jpg
유재철 감사위원 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

윤승현
1968.08.20
사외이사
분리선출
관계 없음
이사회 및 사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤승현
법무법인 창변호사
(2018.11~현재)(2009.08~현재)(2017.03~2018.10)(2015.02~2017.02)(2008.04~2015.01)(2007.10~2012.01)
법무법인 창 변호사서울회생법원 법인파산관재인법무법인 정운 변호사법무법인 청조 변호사법무법인 송파합동법률사무소 변호사서울중앙지방법원 개인파산관재인
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤승현
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 후보자 : 윤승현 ] 사외이사 후보자 윤승현은 현대리바트의 사외이사로 선임되는 경우, 상법상 사외이사의 의무를 숙지 및 준수하고 주주 및 이해관계자의 의견을 반영하여 회사의 지속성장을 위한 의사결정에 보탬이 될 수 있도록 성실히 업무를 수행하도록 하겠습니다. (1) 전문성 변호사, 서울중앙지방법원 법인파산관재인 등 다양한 법무 경험을 통해 법률 전문가로서의 역량을 지니고 있어, 이를 바탕으로 적극적인 의사 개진을 통해 사외이사 직무를 수행하고자 합니다. (2) 독립성 사외이사 후보 추천위원회의 추천을 거쳤으며, 사외이사로서의 독립적인 지위에서 주주 및 이해관계자의 대변인으로 최선을 다해 의견을 청취하고 적법하게 경영활동을 수행하겠습니다. 주요 경영사안에 참여할 때 회사 의사결정에 객관적인 관점을 제시하고 회사의 지속성장을 위한 조언자로서 기업가치 극대화를 목표로 하겠습니다. (3) 윤리성 본 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다. 또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무수행과 관련하여 취득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다. (4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 선관주의 의무와 상법상 사외이사의 의무를 숙지하고 있으며, 이를 엄수하겠습니다. 동시에 당사가 강조하는 "고객에게 신뢰받는 기업"의 실현을 궁극적인 목표로 모든 업무활동을 투명하고 공정하며 합리적으로 수행해 나갈 것이며, 나아가 기업의 성장과 함께 사회적 책임을 다하는 기업문화를 추구하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 법률 분야 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동을 공정하게 감사하여회사의 윤리경영과 지속가능경영에 기여할 것으로 기대됨

확인서

윤승현 사외이사 후보자확인서.jpg
윤승현 사외이사 후보자확인서

윤승현 감사위원 후보자 확인서.jpg
윤승현 감사위원 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
2,056백만

최고한도액
3,000백만

※ 실제 지급된 보수총액 : 2022년 3월 임기만료된 엄익수 사내이사, 김개천 사외이사가 포함되어 총 8명 (사외이사 4명)에 대해 지급된 금액임.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지 (https://www.hyundailivart.co.kr)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 제23기 정기주주총회에 이어 이번 주주총회에도 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표 ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

○ 시스템 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

▶주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사실이 없음