SK케미칼 — 증권발행실적보고서 (20230224)
제출인: SK케미칼

증권발행실적보고서
2.6
에스케이케미칼(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 02월 24일

회 사 명 :
에스케이케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
전 광 현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 310 (삼평동)

(전 화) 02-2008-2008

(홈페이지) http://www.skchemicals.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김 기 동

(전 화) 02-2008-2008

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

회차 :
13-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
35,000,000,000
2024년 08월 23일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

회차 :
13-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
95,000,000,000
2025년 02월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

회차 :
13-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2026년 02월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
13-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 02월 24일
2023년 02월 24일
2023년 02월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
500,000
5,000,000,000
14.3
-

삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
28.6
-

신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
28.6
-

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
28.6
-

계
3,500,000
35,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
500,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,000,000
28.6
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
1,000,000
28.6
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
28.6
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
3,500,000
35,000,000,000
100
4
3,500,000
35,000,000,000
100

계
3,500,000
100
4
3,500,000
35,000,000,000
100
4
3,500,000
35,000,000,000
100

회차 :
13-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 02월 24일
2023년 02월 24일
2023년 02월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
2,000,000
20,000,000,000
21.1
-

한국투자증권
6,500,000
65,000,000,000
68.4
-

케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
10.5
-

계
9,500,000
95,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
2,000,000
21.1
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
6,500,000
68.4
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,000,000
10.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
9,500,000
95,000,000,000
100
6
9,500,000
95,000,000,000
100

계
9,500,000
100
6
9,500,000
95,000,000,000
100
6
9,500,000
95,000,000,000
100

회차 :
13-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 02월 24일
2023년 02월 24일
2023년 02월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
6,000,000
60,000,000,000
85.7
-

키움증권
1,000,000
10,000,000,000
14.3
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
6,000,000
85.7
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
7,000,000
70,000,000,000
100
5
7,000,000
70,000,000,000
100

계
7,000,000
100
5
7,000,000
70,000,000,000
100
5
7,000,000
70,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 02월 24일나. 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 에스케이케미칼㈜ → 경기도 성남시 분당구 판교로 310 한국투자증권㈜ → 서울시 영등포구 의사당대로 88 SK증권㈜ → 서울시 영등포구 국제금융로 8길 31 삼성증권㈜ → 서울시 서초구 서초대로 74길 11 신한투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 70 키움증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 한화투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 56 KB증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
13-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

35,000,000,000
35,000,000,000
-
35,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
35,000,000,000
-
-
35,000,000,000

회차 :
13-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

95,000,000,000
95,000,000,000
-
95,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
95,000,000,000
-
-
95,000,000,000

회차 :
13-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
19,000,000,000
51,000,000,000
-
-
70,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]

금번 당사가 발행하는 제13-1회, 제13-2회 및 제13-3회 무보증사채 발행금액 2,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 계획입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 내역]

(단위 : 억원)

구 분

발 행 일

만 기 일

금 액

이자율(%)

비고

무기명식 이권부 무보증사채SK케미칼9-2

2018.04.30

2023.04.30

660

3.524

공모

기업어음(CP)

2022.10.17

2023.04.17

300

5.81

-

기업어음(CP)

2022-11-30

2023-02-28

500

5.13

-

일반대출(국민은행)
2023-01-27
2023-02-24
250
5.66
-

일반대출(하나은행)
2023-02-06
2023-03-06
100
5.885
-

합계
-
-
1,810
-
-

[운영자금 세부 내역]

내역
지급 시기
지급예정금액
거래처

원재료 매입대금
'23년 3월
190
한화임팩트, 롯데케미칼 등

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.