현대비앤지스틸 — 주주총회소집공고 (20230224)
제출인: 현대비앤지스틸

주주총회소집공고
2.9
현대비앤지스틸

주주총회소집공고

2023년 2월 24일

회 사 명 :
현대비앤지스틸주식회사

대 표 이 사 :
정 일 선

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 적현로 124

(전 화) 055-268-4114

(홈페이지) http://www.hyundai-bngsteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원총괄
(성 명) 지 재 구

(전 화) 02-3467-0085

주주총회 소집공고

(제57기 정기)

1. 일 시 : 2023년 03월 27일(월요일) 오전 11시 00분
2. 장 소 : 본사 강당 (경남 창원시 성산구 적현로 124)
3. 회의목적사항가. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고나. 결의사항제1호 의안 : 제57기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 지재구) 제3-2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 조효승)제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 조효승)제5호 의안 : 이사 보수 한도(50억) 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장 권유 관리 시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 기간 - 2023년 3월 17일 오전 9시~ 2023년 3월 26일 오후 5시
다. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 방법- 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공동인증서의 종류: 공동인증서(증권용,범용,은행용) 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리.

5. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 주총 참석장, 신분증나. 대리행사 : 주총 참석장, 신분증(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 기타 참고사항

가. 참석 주주님들을 위한 기념품을 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.나. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금융감독원(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://hyundai-steel.com)에 게재될 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등

박외희(출석률: 100%)
길태민(출석률: 0%)
조효승(출석률: 100%)
이우영(출석률: 100%)
전상오(출석률: 100%)
김원진(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1회(정기)

'22.02.09

- 제56기 재무제표 승인의 건

- 2022년도 사업계획(안) 승인의 건- 제205회 무보증 공모 사채 발행의 건

찬성
불참
찬성
신규선임
신규선임
찬성

- 내부회계관리제도 운영실태보고 및 감사위원회 보고- 2022년 안전 ·보건 계획 보고의 건

-
-
-

2회

'22.02.25
- 제56기 정기주주총회 소집의 건
찬성
불참
찬성
찬성

- 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태평가보고

-
-
-

3회
'22.03.29
- 대표이사 추가 선임의 건- 사외이사 후보 추천 위원회 위원 선임의 건- 준법지원인 중임의 건
(임기만료)
(사임)
찬성
찬성
찬성
불참

4회
'22.04.21
- 타법인 주식 취득의 건- 사모투자 합자회사 출자의 건
찬성
찬성
찬성
불참

5회(정기)
'22.04.29
- 2022년 1/4분기 사업실적 보고
-
-
-
불참

6회(정기)
'22.07.28
- 2022년 상반기 사업실적 보고- 지속가능경영보고서 발간 보고- 공정거래 자율준수 프로그램 운영현황 보고
-
-
-
불참

7회(정기)
'22.10.25
- 2022년 3/4분기 사업실적 보고- 중대재해발생 보고
-
-
-
-

8회
'22.12.26
- 2023년 연간 계열회사와의 상품 용역 거래 승인의 건- 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

- 2022년 ESG 평가 결과 보고- 공정거래 자율준수 프로그램 운영현황 보고
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

박외희 (100%)길태민 (0%)조효승 (100%)

'22.02.09

- 제56기 재무제표 승인의 건 보고- 내부회계관리제도 운영실태보고

-

'22.02.25
- 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건
가결

- 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태평가보고
-

조효승 (100%)이우영 (100%)전상오 (100%)

'22.03.29
- 감사위원회 대표 선임의 건
가결

'22.04.29
- 2022년 1/4분기 사업실적 보고- 내부회계 운영계획 보고
-

'22.07.28
- 2022년 상반기 사업실적 보고
-

'22.10.25
- 2022년 3/4분기 사업실적 보고
-

사외이사후보 추천위원회

지재구
(100%)길태민
(0%)조효승
(100%)

'22.2.25
- 사외이사 후보 추천 위원회 위원장 선임의 건- 사외이사 후보 추천의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000
126
42
복리후생비 포함

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액이며, 기타비상무이사에 대해 지급한 보수는 없음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 당사는 최근 사업연도말 자산총액 2조원 미만인 기업에 해당하므로 미기재

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 당사는 최근 사업연도말 자산총액 2조원 미만인 기업에 해당하므로 미기재

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성□ 스테인리스 산업 (1) 중화학공업의 기초소재산업 스테인리스 강판을 포함한 특수강산업은 기계장비, 운수장비, 석유화학설비, 발전설비, 산업용공구 등 중화학공업의 필수적인 기초소재를 제공하는 산업임. (2) 자본집약적산업 스테인리스 강판업은 철강산업의 한 분야로 국가의 산업활동에 필수적인 기초소재를 공급하는 기간산업으로 거액의 자본투자가 요구되는 장치산업임. (3) 기술집약적산업 스테인리스 산업은 야금, 기계, 전기, 화학 등의 종합기술을 필요로 하여 제품용도에 따라 다양하게 장기간의 기술개발 및 축적이 요구되는 기술집약적 산업임. (4) 소량다품종 산업 스테인리스 제품은 그 종류가 매우 다양하여 현재 개발 실용화된 강종만도 수백종에 달할 정도로 다품종, 다규격, 소량 수요형태를 지님. (5) 수요산업의 집중도가 낮은 산업 스테인리스 냉연강판의 수요산업은 가전, 운송장비, 건설, 전기기기 등 여러 산업에 걸쳐 투입되고 있어 수요산업의 집중도가 낮은 산업임. □ 자동차부품 산업 자동차부품 산업은 자동차의 근간이 되는 사업으로 자동차 제조시 소요되는 수만여 개의 부품을 제조/생산하는 산업활동 전체를 말함. (1) 기술집약적 산업 자동차부품 산업은 고도의 설계, 가공기술 및 품질 관리능력이 매우 중요한 산업으로 부품성능에 따라 자동차의 성능 및 품질에 큰 영향을 미치는 기술집약적 산업임. (2) 계열화된 시장구조 국내 자동차 부품산업은 완성차기업을 모기업으로 하여 1차 및 2차 수급기업으로 수평적인 계열화 관계를 형성하고 있고 모기업과 계열회사간에 기술, 자금, 인력면에서 긴밀한 유대관계를 유지하고 있음. (3) 전후방 산업에 미치는 파급효과가 큼 전방산업인 완성차 시장 상황과 후방산업인 철강, 비철금속 등 소재산업과 연관효과가 높고 여타 산업에 미치는 효과도 매우 높은 산업임.
2) 산업의 성장성□ 스테인리스 산업

스테인리스강은 일반 강에 크롬, 니켈 등을 첨가하여 표면부에 부동태인 산화크롬의 피막을 형성시킨것을 의미합니다. 이에 따라 다른 강에 비해 미려하고 다양한 표면을 갖고 있으며, 소재 자체의 내식성(금속 부식에 대한 저항력), 내열성(물질의 변화 없이 고온을 견디는 능력)이 우수해 가전, 운송장비, 건설, 전기기기 등 다양한 산업군에 사용되고 있습니다. 스테인리스 산업은 다양한 수요산업의 고급화와 친환경 등의 산업 패러다임 변화와 발맞추어 함께 변화하고 있습니다. 이와 관련된 스테인리스강 수요는 지속적으로 발생할 것으로 기대하고 있습니다.

□ 자동차 부품 산업 자동차 부품 산업은 자동차 산업과 밀접한 연관을 갖고 있습니다. 2022년 연간 국내 자동차 업체의 생산량은 전년 대비 8.5% 증가한 약 376만대(한국자동차산업협회)로 이는 차량용 반도체와 기타 부품 수급 부족 완화 및 판매량 증가에 기인합니다.
3) 경기변동의 특성 및 계절성□ 스테인리스 산업 스테인리스 냉연 강판 실수요 시장은 가전, 운송장비, 건설, 전기기기 등의 주요 수요 산업의 경기에 직접적인 영향을 받고 있으며, 유통 시장(대리점 등)의 수요 변동은 니켈, 크롬 등의 비철금속 가격과 스테인리스 판가 흐름에 영향을 받고 있습니다.다.□ 자동차 부품 산업 자동차부품 산업은 경기변동에 민감한 자동차 산업에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 현재 기존 내연기관 자동차 위주로 판매되던 자동차 시장은 전기차, 수소전기차 등 친환경차의 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.
4) 경쟁요소□ 스테인리스 산업 스테인리스 산업의 경쟁력은 원가와 품질로 구분할 수 있습니다. 시장내 치열한 가격 경쟁에 대응하기 위해 당사는 원가절감을 통한 가격 경쟁력 강화와 품질/서비스 개선을 통한 차별화에 초점을 맞추고 있습니다.첫째, 주요 열연 공급사로부터 원재를 조달하고 있으며, 탄력적인 재고운영을 통해 가격 경쟁력을 강화하고 있습니다.둘째, 생산성과 품질 향상을 위해 공정 개선, 산학 협력 등 현장의 아이디어와 치밀한 연구결과를 제품에 적용하고, 스테인리스 수요의 고급화 및 다양화 흐름에 맞추어 다양한 표면을 개발하고 있습니다.셋째, 주요 수요산업의 동향을 분석하여 기존 고객사와의 전략적 관계 구축 및 신규 거래선 개발을 적극 추진하고, 수요를 선도하기 위해 신규 표면 및 강종을 지속적으로 개발하고 있습니다.넷째, 현대자동차 그룹 내 스테인리스 사업부 일원화를 통해 구매 및 판매 교섭력을 강화하여 통합에 따른 가격경쟁력 등의 통합 시너지를 창출하고 있습니다.□ 자동차 부품 산업자동차 부품 산업은 주요 수요처인 완성차업체에 대한 영업의존도가 높은 산업으로, 완성차업체에 대한 안정적인 납품물량 확보와 신차 개발에 따른 공급기반 확장이 주요 과제입니다. 당사는 제품 개발 단계부터 완성차업체와 협력 관계를 유지하기 위해 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

□ 스테인리스 산업 2022년 국내 스테인리스 시장의 누적 냉연 판매량은 99만톤(내수+수출, 한국철강협회)으로 전년 대비 19% 감소하였습니다. 판매량 감소의 주요인은 전세계적인 금리인상 기조와 이에 따른 경기침체로 주요 수요 산업부진한 것에 기인합니다. 2023년 글로벌 경기침체는 지속할 것으로 전망하고 있어, 스테인리스 시장 부진은 이어질 것으로 전망합니다.□ 자동차부품 산업 2022년 국내 자동차 업체의 판매량은 지난해 대비 6.1% 증가한 약 370만대였습니다(한국자동차산업협회). 판매량 증가의 주요인은 반도체 수급 이슈 완화에 기인하며, 2022년 국내 완성차 업체의 친환경차 판매량은 전년 동기 대비 37% 증가한 약 87만대로 기존 내연기관 중심에서 친환경 자동차로 패러다임이 변화하고 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분
주요 사업내용

스테인리스 부문
스테인리스 냉연강판 생산 및 판매

자동차부품 부문
자동차부자재 생산 및 판매

※ 스테인리스 부문의 매출액/자산 비중은 전체의 90% 이상을 차지하고 있습니다.

(2) 시장점유율

(단위 : 톤, %)

구 분
2022년
2021년
2020년

수 량
점유율
수 량
점유율
수 량
점유율

당 사
267,201
36.47%
200,677
23.73%
169,203
23.44%

기 타
465,541
63.53%
645,036
76.27%
552,546
76.56%

소 계
732,742
100.00%
845,713
100.00%
721,749
100.00%

※ 상기 자료는 한국철강협회 통계자료(냉연강판)로 내수시장 점유율임

(3) 시장의 특성(가) 수요구조

□ 스테인리스 산업 (국내외 수요산업별 냉연강판 수요량)

(단위 : 톤, %)

구 분
2022년
2021년
2020년

판매량
구성비
판매량
구성비
판매량
구성비

내수 및 로칼
지 정 점
353,414
35.67%
426,624
34.68%
358,507
32.23%

강관용
63,493
6.41%
84,558
6.87%
68,899
6.20%

배관용
5,178
0.52%
6,517
0.53%
8,041
0.72%

가정용
1,2종 양식기
1,237
0.12%
2,686
0.22%
3,341
0.30%

운송장비
선박용
12,537
1.27%
13,446
1.09%
16,831
1.51%

자동차용
95,515
9.64%
93,264
7.58%
85,022
7.65%

철도차량용
2,746
0.28%
3,704
0.30%
5,247
0.47%

용기용외
3,332
0.34%
903
0.07%
688
0.06%

건설용
건축철물
2,645
0.27%
4,957
0.40%
2,434
0.22%

그외건설용
32,393
3.27%
42,826
3.48%
37,144
3.34%

산업용
산업설비,기계
4,103
0.41%
4,398
0.36%
5,496
0.49%

전기기기용
가정용전기기기
45,120
4.55%
52,552
4.27%
38,984
3.51%

그외전기기기
1,367
0.14%
1,444
0.12%
646
0.06%

재압연용
58,417
5.90%
63,973
5.20%
58,659
5.27%

기타
51,245
5.17%
43,861
3.57%
31,810
2.86%

수 출
257,915
26.04%
384,565
31.26%
390,515
35.11%

합 계
990,657
100.00%
1,230,278
100.00%
1,112,264
100.00%

※ 상기 자료는 한국철강협회 통계자료임.

□ 자동차부품 산업

(단위 : EA, %)

구 분
2022년
2021년
2020년

판매량
구성비
판매량
구성비
판매량
구성비

내 수
자동차 부품
448,168
100.00%
462,396
100.00%
502,886
100.00%

합 계

448,168

100.00%
462,396
100.00%
502,886
100.00%

※ 상기 자료는 당사 판매량 기준으로 작성되었음.

(나) 목표시장□ 스테인리스 산업 스테인리스 냉연강판 시장은 건축물 내,외장재, 가전, 자동차, 가정용품 등 입니다. 당사는 다양한 표면, 두께 등 소재를 통해 가전용 고급표면 시장에서의 차별화된 지휘를 구축하고 IT산업발달과 건축 내외장재 고급화에 따른 급격한 수요증가가 되고 있는 표면가공품, 극박판 등 특수품목 위주의 고급품을 전문화하여 판매 증대를 추진할 계획입니다.□ 자동차부품 산업 자동차부품산업은 전방산업인 자동차산업의 성장세와의 연계성이 큰 산업입니다. 특히 해외시장 위주의 완성차 판매가 증가함에 따라 글로벌 업체간의 원가 및 품질경쟁이 가속화되고 있으며, 친환경 트렌드에 전기차 등의 수요가 증가하고 있습니다. 이런 상황속, 당사는 완성차 업체와의 유기적인 협력을 통해 당사 제품 관련 수요를 적극 발굴하여 안정적 수익창출을 위해 노력할 것 입니다.

(다) 수요 변동의 주요인 □ 스테인리스 산업① 건설, IT 및 자동차 등 STS 전방산업의 성장율 ② 소득수준 향상에 따른 수요 고급화 ③ 품질위주의 구매성향에 따른 고급 강종 수요 증가 ④ 신기술, 신제품 개발에 의한 소재의 대체 ⑤ 제조기술, 생산 공급 능력의 변동에 의한 잠재 수요의 가시화 ⑥ 원자재 수급 및 가격 변동에 따른 대체 소재간의 수요 이전 ⑦ 주변국가의 산업화에 따른 기초소재 수요 증가 ⑧ 니켈 가격 변동에 따른 저니켈 강종 수요의 가시화

□ 자동차부품 산업① 전방산업인 자동차 산업의 성장율② 각국 정부의 환경규제 정책③ 세계 각국과의 교역 정책④ 유가 및 환율등 경제 지표의 변동⑤ 선호 차종 및 차급의 변동⑥ 경쟁업체의 신기술 및 신제품 개발

(4) 조직도

제57기 조직도.jpg
제57기 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제57기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 본문 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 나.의 (1) 영업개황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 3월 17일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

1) 재무제표 (연결)

연 결 재 무 상 태 표

제 57 (당)기 2022년 12월 31일 현재

제 56 (전)기 2021년 12월 31일 현재

현대비앤지스틸주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
512,455,335,933
518,754,937,342

현금및현금성자산
53,502,008,212
46,569,132,443

매출채권및기타채권
192,268,619,625
157,557,033,915

기타금융자산
7,271,222,930
81,442,180,897

기타유동자산
35,010,270,057
22,707,908,726

파생금융자산
1,207,020,814
124,777,976

재고자산
223,196,194,295
210,353,903,385

Ⅱ. 비유동자산
345,388,505,469
249,996,945,269

매출채권및기타채권
234,320,376
279,513,587

기타금융자산
4,028,164,500
4,057,956,000

기타비유동자산
-
9,000,000

파생금융자산
161,528,595
93,026,644

관계기업투자
85,200,473,349
-

유형자산
194,484,836,619
196,258,425,684

투자부동산
25,959,878,448
25,211,023,494

무형자산
27,577,866,622
17,152,148,540

이연법인세자산
7,741,436,960
6,935,851,320

자 산 총 계
857,843,841,402
768,751,882,611

부 채

Ⅰ. 유동부채
146,256,967,402
186,144,474,151

매입채무및기타채무
73,634,930,227
98,706,523,395

기타금융부채
52,839,395,155
67,718,191,236

기타유동부채
18,097,990,083
4,956,346,350

파생금융부채
694,815,472
37,073,768

당기법인세부채
989,836,465
14,726,339,402

Ⅱ. 비유동부채
186,759,307,300
84,874,692,399

매입채무및기타채무
556,965,734
471,498,019

기타금융부채
172,864,807,645
71,741,221,761

파생금융부채
4,959,051,766
426,612,606

기타충당부채
-
50,817,043

순확정급여부채
8,378,482,155
12,184,542,970

부 채 총 계
333,016,274,702
271,019,166,550

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분
524,827,566,700
497,732,716,061

자본금
75,943,315,000
75,943,315,000

자본잉여금
992,775,657
992,775,657

기타자본구성요소
840,639,346
1,424,090,890

이익잉여금
447,050,836,697
419,372,534,514

Ⅱ. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
524,827,566,700
497,732,716,061

부채 및 자본 총계
857,843,841,402
768,751,882,611

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 57 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 56 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

현대비앤지스틸주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

Ⅰ. 매출액
1,281,157,155,278
855,704,014,920

Ⅱ. 매출원가
1,200,455,281,765
720,882,376,926

Ⅲ. 매출총이익
80,701,873,513
134,821,637,994

판매비와관리비
34,713,830,383
34,123,315,553

물류비
12,521,581,644
11,043,052,873

Ⅳ. 영업이익
33,466,461,486
89,655,269,568

기타수익
11,969,807,857
13,772,996,553

기타비용
10,532,141,232
4,151,233,318

금융수익
7,118,943,031
4,616,903,294

금융비용
17,263,251,299
7,031,677,476

지분법손익
8,288,834,592

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
33,048,654,435
96,862,258,621

Ⅵ. 법인세비용
6,996,071,912
27,069,814,723

Ⅶ. 당기순이익
26,052,582,523
69,792,443,898

Ⅷ. 세후기타포괄손익
2,566,627,016
976,151,641

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
2,786,379,560
449,128,483

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
(68,678,170)
457,283,889

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산차이
142,590,311
69,739,269

지분법자본변동
(293,664,685)

Ⅸ. 당기총포괄이익
28,619,209,539
70,768,595,539

Ⅹ. 당기순이익의 귀속
26,052,582,523
69,792,443,898

지배기업 소유주지분
26,052,582,523
69,792,443,898

비지배지분
-
-

XI. 당기총포괄이익의 귀속
28,619,209,539
70,768,595,539

지배기업 소유주지분
28,619,209,539
70,768,595,539

비지배지분
-
-

XII. 지배기업 지분에 대한 주당순이익

보통주 기본주당순이익
1,715
4,595

우선주 기본주당순이익
1,765
4,645

연 결 자 본 변 동 표

제 57 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 56 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

현대비앤지스틸주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주 지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
소 계

2021년 1월 1일(전기초)
75,943,315,000
992,775,657
897,067,732
350,655,321,033
428,488,479,422
-
428,488,479,422

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
69,792,443,898
69,792,443,898
-
69,792,443,898

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
449,128,483
449,128,483
-
449,128,483

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
457,283,889
-
457,283,889
-
457,283,889

해외사업장환산차이
-
-
69,739,269
-
69,739,269
-
69,739,269

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(1,524,358,900)
(1,524,358,900)
-
(1,524,358,900)

2021년 12월 31일(전기말)

75,943,315,000
992,775,657
1,424,090,890
419,372,534,514
497,732,716,061
-
497,732,716,061

2022년 1월 1일(당기초)
75,943,315,000
992,775,657
1,424,090,890
419,372,534,514
497,732,716,061
-
497,732,716,061

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
26,052,582,523
26,052,582,523
-
26,052,582,523

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
2,786,379,560
2,786,379,560
-
2,786,379,560

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
(68,678,170)
-
(68,678,170)
-
(68,678,170)

지분법자본변동

(293,664,685)
-
(293,664,685)
-
(293,664,685)

해외사업장환산차이
-
-
142,590,311
-
142,590,311
-
142,590,311

기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분

(363,699,000)
363,699,000
-
-
-

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(1,524,358,900)
(1,524,358,900)
-
(1,524,358,900)

2022년 12월 31일(당기말)

75,943,315,000
992,775,657
840,639,346
447,050,836,697
524,827,566,700
-
524,827,566,700

연 결 현 금 흐 름 표

제 57 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 56 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

현대비앤지스틸주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(49,052,610,344)

18,435,993,133

영업으로부터 창출된 현금
(20,725,299,468)

36,749,788,151

이자수취
672,507,606
337,486,810

이자지급
(6,776,259,332)
(2,575,127,804)

법인세의 납부
(22,223,559,150)
(16,076,154,024)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(32,448,498,820)

(29,367,907,637)

관계기업투자의 증가
(77,399,996,000)
-

기타금융자산의 증감
75,874,084,567

(11,659,274,302)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소
363,700,000
-

대여금의 감소
-
92,000,000

유형자산의 취득
(19,717,179,859)
(19,565,555,458)

유형자산의 처분
111,727,272
94,703,938

무형자산의 취득
(10,559,255,600)

(290,446,000)

무형자산의 처분
12,000,000

2,249,936,365

보증금의 증가
(1,084,811,200)
(291,272,180)

보증금의 감소
18,706,000
2,000,000

투자부동산의 취득
(67,474,000)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
88,337,636,885
17,743,551,533

단기차입금의 증가
534,475,548,793
51,736,476,373

단기차입금의 감소
(506,543,710,646)
(51,992,317,394)

사채의 증가
49,767,480,000
49,747,480,000

사채의 감소
(30,000,000,000)
(30,000,000,000)

보증금의 증가
838,390,000
262,072,180

보증금의 감소
-
(390,000,000)

리스부채의 감소
(330,772,362)
(95,800,726)

장기차입금의 증가
77,220,060,000
-

유동성장기차입금의 감소
(35,565,000,000)
-

배당금의 지급
(1,524,358,900)
(1,524,358,900)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
6,836,527,721
6,811,637,029

기초 현금및현금성자산
46,569,132,443
39,659,087,424

현금및현금성자산의 환율변동효과
96,348,048
98,407,990

Ⅴ. 기말 현금및현금성자산
53,502,008,212
46,569,132,443

2) 재무제표 (별도)

재 무 상 태 표

제 57 (당)기 2022년 12월 31일 현재

제 56 (전)기 2021년 12월 31일 현재

현대비앤지스틸주식회사
(단위: 원)

과 목
제 57(당)기
제 56(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
504,898,202,658
514,455,146,850

현금및현금성자산
50,848,415,066
45,373,629,396

매출채권및기타채권
188,417,858,176
155,166,812,159

기타금융자산
6,257,382,930
80,730,880,897

기타유동자산
34,971,331,377
22,705,143,037

파생금융자산
1,207,020,814
124,777,976

재고자산
223,196,194,295
210,353,903,385

Ⅱ. 비유동자산
340,115,606,075
250,034,013,536

매출채권 및 기타채권
234,320,376
279,513,587

기타금융자산
4,028,164,500
4,057,956,000

기타비유동자산
-
9,000,000

파생금융자산
161,528,595
93,026,644

종속기업투자
78,801,916,000
203,720,000

유형자산
194,363,996,701
196,091,773,951

투자부동산
25,959,878,448
25,211,023,494

무형자산
27,577,866,622
17,152,148,540

이연법인세자산
8,987,934,833
6,935,851,320

자 산 총 계
845,013,808,733
764,489,160,386

부 채

Ⅰ. 유동부채
141,426,180,242
182,928,270,278

매입채무및기타채무
68,902,245,533
95,691,729,013

기타금융부채
52,741,292,689
67,625,057,171

기타유동부채
18,097,990,083
4,956,346,350

파생금융부채
694,815,472
37,073,768

당기법인세부채
989,836,465
14,618,063,976

Ⅱ. 비유동부채
186,759,307,300
84,785,123,264

매입채무및기타채무
556,965,734
471,498,019

기타금융부채
172,864,807,645
71,651,652,626

파생금융부채
4,959,051,766
426,612,606

기타충당부채
-
50,817,043

순확정급여부채
8,378,482,155
12,184,542,970

부 채 총 계
328,185,487,542
267,713,393,542

자 본

자본금
75,943,315,000
75,943,315,000

자본잉여금
992,775,657
992,775,657

기타자본구성요소
928,385,107
1,360,762,277

이익잉여금
438,963,845,427
418,478,913,910

자 본 총 계
516,828,321,191
496,775,766,844

부채 및 자본 총계
845,013,808,733
764,489,160,386

포 괄 손 익 계 산 서

제 57 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 56 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

현대비앤지스틸주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

Ⅰ. 매출액
1,280,201,849,593
854,952,259,979

Ⅱ. 매출원가
1,200,455,281,765
720,882,376,926

Ⅲ. 매출총이익
79,746,567,828
134,069,883,053

판매비와관리비
34,284,741,527
34,079,639,895

물류비
12,520,840,633
11,041,425,279

Ⅳ. 영업이익
32,940,985,668
88,948,817,879

기타수익
11,963,348,107
13,772,996,553

기타비용
10,333,759,072
4,145,445,460

금융수익
7,118,943,031
4,616,903,294

금융비용
17,263,251,299
7,031,677,476

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
24,426,266,435
96,161,594,790

Ⅵ. 법인세비용
5,567,054,578
26,871,224,722

Ⅶ. 당기순이익
18,859,211,857
69,290,370,068

Ⅷ. 세후기타포괄손익
2,717,701,390
906,412,372

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
2,786,379,560
449,128,483

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
(68,678,170)
457,283,889

Ⅸ. 당기총포괄이익
21,576,913,247
70,196,782,440

Ⅹ. 기본주당순이익

보통주 기본주당순이익
1,241
4,562

우선주 기본주당순이익
1,291
4,612

자 본 변 동 표

제 57 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 56 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31 일까지

현대비앤지스틸주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2021년 1월 1일(전기초)
75,943,315,000
992,775,657
903,478,388
350,263,774,259
428,103,343,304

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
69,290,370,068
69,290,370,068

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
449,128,483
449,128,483

기타포괄손익-공정가치지분 상품평가손익
-
-
457,283,889
-
457,283,889

- 소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(1,524,358,900)
(1,524,358,900)

2021년 12월 31일(전기말)
75,943,315,000
992,775,657
1,360,762,277
418,478,913,910
496,775,766,844

2022년 1월 1일(당기초)
75,943,315,000
992,775,657
1,360,762,277
418,478,913,910
496,775,766,844

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
18,859,211,857
18,859,211,857

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
2,786,379,560
2,786,379,560

기타포괄손익-공정가치지분 상품평가손익
-
-
(68,678,170)
-
(68,678,170)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분
-
-
(363,699,000)
363,699,000
-

- 소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(1,524,358,900)
(1,524,358,900)

2022년 12월 31일(당기말)
75,943,315,000
992,775,657
928,385,107
438,963,845,427
516,828,321,191

현 금 흐 름 표

제 57 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 56 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

현대비앤지스틸주식회사
(단위: 원)

과 목
제 57(당)기
제 56(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(49,306,879,669)
18,360,989,542

영업으로부터 창출된 현금흐름
(21,320,375,177)
36,520,860,070

이자수취
672,507,606
337,486,810

이자지급
(6,772,651,898)
(2,575,127,804)

법인세의 납부
(21,886,360,200)
(15,922,229,534)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(33,343,543,993)
(29,105,835,457)

종속기업투자주식의 증가
(1,198,200,000)
-

관계기업투자주식의 증가
(77,399,996,000)
-

기타금융자산의 증감
75,874,084,567
(11,659,274,302)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소
363,700,000
-

대여금의 감소
-
92,000,000

유형자산의 취득
(19,672,415,032)
(19,565,555,458)

유형자산의 처분
111,727,272
94,703,938

무형자산의 취득
(10,559,255,600)
(290,446,000)

무형자산의 처분
12,000,000
2,249,936,365

보증금의 증가
(826,421,200)
(29,200,000)

보증금의 감소
18,706,000
2,000,000

투자부동산의 취득
(67,474,000)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
88,178,344,980
17,577,280,079

단기차입금의 증가
534,475,548,793
51,736,476,373

단기차입금의 감소
(506,543,710,646)
(51,992,317,394)

사채의 증가
49,767,480,000
49,747,480,000

사채의 감소
(30,000,000,000)
(30,000,000,000)

배당금의 지급
(1,524,358,900)
(1,524,358,900)

보증금의 증가
580,000,000
-

보증금의 감소
-
(390,000,000)

장기차입금의 증가
77,220,060,000
-

유동성장기차입금의 상환
(35,565,000,000)
-

리스부채의감소
(231,674,267)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
5,527,921,318
6,832,434,164

기초의 현금및현금성자산
45,373,629,396
38,542,135,233

현금및현금성자산의 환율변동효과
(53,135,648)
(940,001)

Ⅴ. 기말의 현금및현금성자산
50,848,415,066
45,373,629,396

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 57 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) 처분예정일 : 2023. 03. 27

제 56 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) 처분일 : 2022. 03. 29

(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

336,107,288,574

315,774,792,947

1. 전기이월미처분이익잉여금
314,097,998,157

246,035,294,396

2. 당기순이익
18,859,211,857

69,290,370,068

3. 순확정급여부채의 재측정요소
2,786,379,560

449,128,483

4. 기타포괄손익-공정가치지분상품의 처분
363,699,000

Ⅱ.이익잉여금의 처분액

1,676,794,790

1,676,794,790

1. 이익준비금
152,435,890

152,435,890

2. 배당금
1,524,358,900

1,524,358,900

현금배당
1,524,358,900

1,524,358,900

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

334,430,493,784

314,097,998,157

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

(제2호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조 (이익 배당)① 생략② 전항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.③ 생략

제34조 (이익 배당)① 좌동
② 본 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전 이를 공고하여야 한다.③ 좌동

배당기준일을 이사회 결의로 결정 가능

<신설>

부칙(2023.3.27)
제1조 (시행일)
본 정관은 2023년 3월 27일 개정 시행한다. 단, 제34조(이익배당) 2항의 규정은 2023 회계연도 (제58기) 결산배당부터 적용한다.

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

(제3호 의안) 이사 선임의 건
제3-1호 이사 선임의 건 (사내이사 지재구) 제3-2호 이사 선임의 건 (사외이사 조효승)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

지재구
1960.09.19
사내이사
해당없음
계열회사 임원
이사회

조효승
1965.11.20
사외이사
해당없음
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

지재구
현대비앤지스틸(주) 경영지원총괄
2009 ~ 2017
현대비앤지스틸(주) 재경담당
해당없음

2017 ~ 현재
현대비앤지스틸(주) 경영지원총괄

조효승
SKS PE 고문
2006 ~ 2011
미래에셋증권 IB2 본부장
해당없음

2012 ~ 2017
키움투자자산운용 PE 본부장

2018 ~ 2022
SKS PE 대표 (전략투자사업부문)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

지재구
해당없음
해당없음
해당없음

조효승
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 조효승 1. 전문성 본 후보자는 경제, 재무학의 전문지식을 바탕으로 기업투자, M&A 등 다양한 업무를 수행하였고, 이를 통해 이사회에 참여하여 이사회의 재무적 의사결정 능력에 기여하고, 현대비앤지스틸의 지속가능한 성장을 위해 최선을 다할 것 입니다.2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며,독립적인 지위에서 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고, 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고, 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무,자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

사내이사 후보자 지재구- 당사 경영지원총괄로서 기획, 재무, 인사, IT, 경영지원 등 회사 내부 사정에 정통하며, 조직에 대한 높은 이해도를 고려하였을때 사내이사로서 최적임자로 판단됨- 현대비앤지스틸(주) 재경담당 이사, 경영지원총괄을 역임하며 지속가능한 가치 창출을 위한 비전 제시 및 리더쉽 발휘할 것으로 판단됨- 철강 및 전방산업에 대한 이해도가 높아 사내이사로서 회사 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단
사외이사 후보자 조효승 - 수년간 다양한 기업 컨설팅 경험을 바탕으로 당사 신성장동력 발굴 및 경영 목표 달성 기여- 사외이사로서 독립성 확보와 기업투자, 재무관련 전문지식을 바탕으로 관련 의사결정에서 전문적 의견 제시- 3년간 당사 사외이사로 재직하며 높은 이사회 출석률로 이사회 경영 회계/재무전문가로서 감사위원회의 제도적인 필수 구성원 요건 충족

확인서

제57기 소집공고 확인서 (지재구).jpg
제57기 소집공고 확인서 (지재구)

제57기 소집공고 확인서 (조효승).jpg
제57기 소집공고 확인서 (조효승)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

(제 4호 의안) 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 조효승)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

조효승
1965.11.20
사외이사
해당없음
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조효승
SKS PE 고문
2006 ~ 2011
미래에셋증권 IB2 본부장
해당없음

2012 ~ 2017
키움투자자산운용 PE 본부장

2018 ~ 2022
SKS PE 대표 (전략투자사업부문)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조효승
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사위원회 위원 후보자 조효승- 사외이사의 역할과 함께 신규투자, 경제학, 재무학에 관한 기본적인 이해도- 재무/회계 전문가로서 감사위원회의 제도적인 필수 구성원 요건 충족- 당사와 거래, 겸직, 등에 대한 특정한 이해관계가 없으며, 감사위원으로서 독립성 고려

확인서

제57기 소집공고 확인서 (조효승).jpg
제57기 소집공고 확인서 (조효승)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

(제5호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (3명)

실제 지급된 보수총액
28억원

최고한도액
50억원

- 상기 실제 지급된 보수총액은 보고서 제출일 현재 기준입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.17
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주일전 당사 홈페이지 (http://www.hyundai-bngsteel.com) 게재 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사실이 없음
▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장 권유 관리 시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 기간 - 2023년 3월 17일 오전 9시~ 2023년 3월 26일 오후 5시
다. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 방법- 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 공동인증서의 종류: 공동인증서(증권용,범용,은행용) 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리.